Criar e editar clientes e contratos diretamente no SenseData – Central de Ajuda SenseData
4 de junho de 2020 14:00
Agora você pode criar e editar clientes e contratos diretamente no SenseData..
Para isso, basta ir na tabela de clientes, e em 'opções' e clicar em 'Adicionar cliente'. No menu lateral você pode inserir todas as informações do cliente, como: Nome, ID original, Status e CS responsável.
Também é possível fazer edições em clientes que já estão na plataforma SenseData. Para editar um cliente basta acessar a tabela de clientes e clicar na linha do cliente, dessa forma será aberto o modal para editar as informações.
Atenção, para realizar a edição no cliente NÃO clique no nome do cliente. O nome do cliente possui um link que direciona para a visão 360, onde não é possível fazer as edições.
Criar e editar contratos
Você também pode criar e editar contratos. Basta acessar a tabela de contratos, onde poderão ser adicionadas linhas de contratos diretamente na plataforma SenseData. Basta ir na aba de Contratos, clicar em 'opções' e em 'adicionar contrato'. É necessário associar um cliente ao contrato que será adicionado.
Além de adicionar, é possível editar os contratos que já existem no SenseData.
Basta clicar em qualquer lugar da linha do cliente na tabela de contratos, dessa forma se abrirá o modal para editar as informações do contrato.
Essa funcionalidade precisa de permissão prévia no perfil do usuário, desta forma o Administrador terá que permitir previamente e atribuir ao perfil a funcionalidade. Caso tenha dúvidas basta acessar o artigo aqui.
Por fim, é importante salientar que depois de um cliente ser criado ou editado, faz-se necessário rodar um calc para que a tabela de clientes seja atualizada e as informações sejam disponibilizadas.
Em caso de dúvidas sobre o funcionamento dessa nova funcionalidade, entre em contato com o suporte suporte@sensedata.com.br.