Noticenter - CGT Eletrosul capta de R$ 400 milhões com emissão de debêntures
20/10/2021 04:57:51
A CGT Eletrosul, com sede em Florianópolis, concluiu a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, que totalizaram R$ 400 milhões.
A operação foi realizada em duas séries, sendo a primeira de R$ 185 milhões, com vencimento em 2029, e a segunda, de R$ 215 milhões, com vencimento em 2024.
Com valor de R$ 185 milhões, a CGT Eletrosul emitiu o primeiro título verde (green bond) das Empresas Eletrobras.
A captação ocorreu por meio de debêntures incentivadas de infraestrutura, com o objetivo de alavancar os projetos de investimento em reforços relacionados aos contratos de concessão de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), enquadrados como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia (MME).
No total, serão nove projetos de transmissão da CGT Eletrosul beneficiados com recursos captados pela emissão de títulos verdes.
E incluem reforços no sistema eletroenergético, com a ampliação de subestações, expansão de linhas de transmissão, implantação de novas estruturas, além da substituição de mais de 100 equipamentos de pátio.
Essas ações envolvem ativos da empresa no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
A Eletrobras já possui, desde 2020, a Certificação Internacional Verde emitida pelo CBI (Climate Bonds Initiative) e Selo Verde obtido através da Segunda Opinião (SPO) expedida pela Vigeo Eiris para projetos de transmissão e geração eólica e solar.
O tema está associado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, especialmente o ODS 7 - Energia Acessível e Limpa, e o ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima.