No meio dessa luta, o príncipe do Império Levamme declara seu amor por Juana del Moral e promete acabar com a guerra em um ano, como parte de sua proposta de casamento.
Quando o Amatsukami pega vento disso, eles assaltam a residência moral, visando a vida de Juana.
Como um último esforço para trazer o príncipe sua noiva, a Força Aérea de San Maltilia contrata um mercenário de sangue misto - um bestado - para voar Juana para a capital de Levamme em segredo.
O piloto, Charles, aceita a missão ...
mas atravessando um oceano sozinho, em território inimigo, prova uma provação muito mais perigosa do que qualquer um poderia ter antecipado.