O grupo Odebrecht tenta obter um financiamento de mais de 3 bilhões de reais, mas os bancos só aceitam emprestar menos de um terço desse valor - Jornal O Sul
O grupo Odebrecht tenta obter um financiamento de mais de 3 bilhões de reais, mas os bancos só aceitam emprestar menos de um terço desse valor
A Odebrecht afirmou que continua empenhada na negociação com os bancos de seu relacionamento. (Foto: Reprodução)
Marcello Campos 14 de fevereiro de 2018 14 de fevereiro de 2018 Brasil, CAD1, Capa – Caderno 1, Economia, Notícias, Política
A Odebrecht S.A. procurou Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Santander, a fim de negociar um novo empréstimo bilionário para fazer frente aos seus compromissos financeiros e tocar projetos no curto prazo. Embora ainda esteja no começo, as tratativas já enfrentam resistência, uma vez que essas instituições estão dispostas a liberar um valor menor, de cerca de R$ 1 bilhão, menos de um terço dos R$ 3,5 bilhões que a empreiteira estaria buscando.
O avanço na negociação com os bancos dependerá, contudo, da contrapartida que a Odebrecht oferecerá. Os credores, que ainda não bateram o martelo e nem demonstram apetite, defendem que é preciso limitar o endividamento do grupo e suas respectivas empresas e ainda verificar a real necessidade do recurso novo a despeito do esforço de reestruturação de dívidas e venda de ativos. "A Odebrecht ainda está estruturando as proposições", afirma uma fonte próxima às conversas com os bancos, na condição de anonimato.
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Odebrecht pagou mais de US$ 59 milhões em subornos no Panamá entre 2010 e 2014. A Odebrecht teria ofertado aos bancos, de acordo com outra fonte, usar novamente as ações da Braskem que tiveram forte valorização recentemente. Essa estrutura foi usada desde a reestruturação da dívida da Atvos (ex-Agroindustrial). Como os papéis da Braskem estão valorizados – somente em um ano subiram mais de 35% –, o objetivo da Odebrecht é obter mais dinheiro com a mesma garantia.
No entanto, além do apetite de cada credor, a liberação de novos recursos também dependerá de um consenso entre os bancos credores. Isso porque existe uma espécie de "pacto" das instituições financeiras em relação ao endividamento da Odebrecht. Não há nada formal, mas, segundo uma fonte, um "combinado" entre os bancos, no qual consentiram que movimentações de crédito junto à companhia só ocorrerão com o aval de todos.
Uma das saídas é a Odebrecht se desfazer de ao menos um pedaço de sua fatia na Braskem, no âmbito da oferta subsequente (follow-on), que já está sendo preparada pela Petrobras, que busca uma porta de saída da petroquímica. A venda de alguma fatia da Braskem pela Odebrecht está sendo discutida, o problema é que até aqui a empreiteira tem relutado em seguir esse caminho e quer manter o controle da empresa, que é responsável por uma parte relevante das receitas do grupo.
Um dos maiores gargalos de curto prazo está na dívida de R$ 500 milhões em bônus emitidos no exterior pelo braço financeiro do grupo e garantidos pela construtora, que atualmente está no foco da Odebrecht para evitar a insolvência. Esses papéis têm vencimento em abril deste ano. Os demais títulos de dívida (bônus) vencem a partir de 2020.
O principal problema da construtora é justamente o encolhimento de seu caixa, em consequência da paralisação de sua carteira de contratos (backlog), na esteira da Lava Jato. A saúde financeira da construtora depende também da liberação de uma linha de cerca de R$ 600 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de obras realizadas em Angola.
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