Natura anuncia compra da Avon e nova empresa é avaliada em US$ 11 bilhões - FA NOTÍCIAS
Os termos do contrato foram divulgados no final da tarde desta quarta-feira (22), após o fechamento da Bolsa da Valores brasileira (B3). As ações da Natura
fecharam em alta de 9,43%, já com os investidores reagindo à possibilidade do acordo após reportagem do Financial Times
"A Natura informa a seus acionistas e ao mercado em geral que chegou a um acordo com a Avon Products, companhia existente de acordo com as leis de Nova York, para adquirir a Avon em uma operação que envolve troca de ações ( all-share merger
), que resultará na combinação de seus negócios, operações e das bases acionárias da Natura e da Avon", escreveu a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Uma nova companhia será criada para incorporar as duas empresas. Os acionistas da Avon
irão receber R$ 0,30 de cada ação dessa nova Natura Holding. Já os acionistas da série C da Avon receberão, juntos, US$ 530 milhões. Esses recursos serão garantidos por um acordo que a companhia brasileira já havia fechado com um grupo de bancos.
"A Natura obteve compromisso de financiamento perante o Bradesco, Citigroup e o Itaú Unibanco S.A no valor principal agregado de até US$ 1,6 bilhões, a fim de financiar a contrapartida a ser paga aos detentores de ações preferenciais
série C da Avon, assim como determinados pagamentos que possam se tornar devidos como resultado das transações descritas acima", explicou a empresa.
Os atuais acionistas da Natura
terão 76% da empresa combinada e os da Avon, 24%. Essas ações serão listadas no Novo Mercado da B3 e com recibos de ações (ADRS, na sigla em inglês) negociados na Bolsa de Nova York. Com o faturamento anual estimado em US$ 11 bilhões, a será a quarta maior no ramo de cosméticos.