O mundo quer alimento - Economia - Estadão
Soja. Metade da safra brasileira, de R$ 200 milhões, será da oleaginosa Jonne Roriz/AE
30 de novembro de 2015 | 15h55
Setor puxa o freio na compra de máquinas agrícolas
Mudanças no PSI e Moderfrota são alvo de críticas
Crédito rural fica represado nos bancos
Gargalos. Embora os portos do Arco Norte já tenham se tornado realidade no escoamento da volumosa safra, que deve superar novamente 200 milhões de toneladas de grãos, ainda há gargalos logísticos, de armazenagem, transporte, garantia de renda e crédito - um dos principais entraves neste ano-safra, principalmente recursos para investimento.
ARTIGO: Uma aliança para a inovação agropecuária
Num cenário em que o País se prepara para sua segunda "revolução agrícola", de produzir muito mais com muito menos, a tecnologia é essencial - uma delas, aposta da Embrapa no futuro, é a integração lavoura-pecuária-floresta, com atividades que convivem no mesmo espaço. Além, é claro, do preparo e da capacitação do setor produtivo. Neste quesito, a iniciativa privada, como a agroindústria, é essencial, investindo em tecnologia no campo e aumentando a produtividade em favor de seu próprio interesse: abastecer com comida os mercados interno e externo.
Para garantir sua inserção definitiva no comércio mundial de alimentos, porém, o Brasil terá de lidar com forte protecionismo - como a Parceria Transpacífica, bloco recém-formado que reúne alguns dos mais importantes produtores de commodities agrícolas.
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O Brasil já provou seu grande potencial para se transformar num "celeiro do mundo", garantindo alimentação da própria população e de boa parte do Planeta nos próximos anos. Para que isso se concretize, porém, são necessários mais investimentos. Esta foi a ideia central defendida pelos participantes do primeiro painel "Brasil, celeiro do mundo", no Summit Agronegócio.</p>
30 de novembro de 2015 | 16h06
Soluções imediatas. O diretor presidente da JSL Logística, Fernando Antônio Simões, também ressaltou o papel da iniciativa privada para explorar soluções que melhorem o escoamento da produção. "O governo tem responsabilidade, mas não esperemos a sua contribuição (para agir). Vamos melhorar o que já existe para obter soluções imediatas, e não de longo prazo", afirmou.
Modais. Lutz reforçou, além disso, a necessidade de diversificar os modais brasileiros para melhorar a logística do agronegócio nacional, com ênfase no aumento da participação das ferrovias. E ressaltou: "Claramente o agronegócio será uma das principais forças para a economia brasileira nos próximos anos e um dos importantes pilares para sairmos da crise". O presidente da Cosan estimou que o desperdício pelos gargalos logísticos no Brasil equivale a 5% do PIB nacional. Segundo ele, o custo médio do transporte de grãos no País é quatro vezes maior do que o de concorrentes, como Argentina e EUA. Como exemplo, afirmou que o transporte de 1 tonelada de grãos de Lucas do Rio Verde (MT) a Santos (SP) por rodovia custa R$ 310. "Basicamente. gastos em pneus, diesel e caminhões (depreciação) não pagam a conta das estradas de Mato Grosso, que ficam destruídas." Em contraste, se o produto fosse transportado por caminhões até Rondonópolis (MT) e depois enviado via ferrovia ao porto, o custo seria de R$ 270 por tonelada.
Mato Grosso. O setor governamental deve ampliar parcerias com a iniciativa privada, sustentou o vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro (PSD-MT) em sua palestra. Segundo ele, atualmente, em seu Estado, há cinco concessões vigentes com empresários locais para melhoria de estradas que escoam a produção agrícola e pecuária – Mato Grosso é o principal produtor de soja do País. Uma alternativa, apontou Fávaro, que já foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja-MT), é contar com o apoio dos próprios produtores para melhorar a logística das regiões em que atuam. "Não podemos esperar dinheiro de Brasília ou da China para melhorar Mato Grosso", disse ele, acrescentando que, se o nível de pavimentação de estradas no País é de 25%, em MT esse índice cai para apenas 10%. "Temos um desafio gigante para melhorar as rodovias em Mato Grosso."
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O professor titular da Universidade de São Paulo (USP) Decio Zylbersztajn defendeu, no painel "Campo e Indústria", maior integração entre produtores e agroindústrias. Segundo ele, as estratégias precisam ser coordenadas, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. "Essa necessidade de estabelecer planejamento conjunto implica novas funções para as associações de representações dos agricultores, incluindo Faesp e sistema sindical", disse, no Summit Agronegócio Brasil 2015. Zylbersztajn acrescentou que produtores e indústria precisam manter negociações contínuas, inclusive com mecanismos para a solução de conflitos. Trabalhar em sintonia, disse, é essencial para integrar a cadeia produtiva.</p>
No acumulado do ano, queda nas vendas internas alcança 31% até outubro; perspectivas para 2016 são semelhantes, dizem fabricantes
Welliton Moraes ESPECIAL PARA O ESTADO, O Estado de S.Paulo
A queda dos indicadores macroeconômicos, somada à instabilidade política e à perspectiva de que o cenário não deverá apresentar melhoras significativas no curto prazo formaram o cenário ideal para comprometer os planos dos produtores rurais de investir na compra de novas máquinas agrícolas até o encerramento da safra 2015/2016, em 30 junho do ano que vem. O ambiente desenhado para os próximos meses ainda é desanimador, com recuo acentuado de investimentos e repercussões negativas no nível de produtividade e de emprego.
"Se o cenário de instabilidade política e econômica continuar em 2016, deveremos ter uma nova retração nas vendas de máquinas agrícolas. A estimativa é uma queda de 25% a 30% em 2015, quando comparado a 2014", prevê o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA) da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Pedro Estevão Bastos. Em 2013, o setor faturou R$ 13,1 bilhões. No ano seguinte, esse valor caiu 28%, para R$ 9,6 bilhões, e em 2015 deverá alcançar R$ 7,2 bilhões – retração de 25%.
A participação porcentual do setor agrícola no mercado de máquinas e equipamentos como um todo também vem se retraindo. Em 2013 era de 13,8%; em 2014 encolheu para 10,8% e este ano está em 9,3%.
Para evitar perdas maiores, a Abimaq propôs no início de novembro ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que isente por um ano as empresas do setor de pagar empréstimos já concedidos pelo BNDES (como as linhas PSI e Moderfrota). A proposta é que sejam quitados nesse período somente os juros, sem amortização da dívida, além da transferência do saldo devedor para o fim do contrato. O argumento do presidente da entidade, Carlos Pastoriza, é o de que a retração econômica elevou demasiadamente o nível de endividamento, superando a capacidade de pagamento. "Agora, tem um problema duplo: o mercado despencou. Portanto, tem menos receita, e ainda tem que lidar com o ônus dos empréstimos", assinala Pastoriza, segundo o qual Levy achou a proposta interessante.
Vendas em queda. Os dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) deixam claro que o investidor segue arredio. Em outubro deste ano as vendas internas de máquinas agrícolas encolheram de 6.700 unidades para 3.800, com recuo de 43,4% frente ao mesmo mês de 2014. Na comparação com o mês anterior, a queda é de 4,6%. No ano, as vendas minguaram 31,4% – de 59.200 unidades para 40.600. A retração se repete na produção, que este ano está 30,2% inferior à verificada em 2014. Até outubro, a produção somou 50.500 unidades, ante 72.400 unidades fabricadas em igual período do ano passado. Na comparação com o mesmo mês de 2014, a perda é de 38,7%.
Desconfiança. Outro dado que preocupa é o desânimo dos produtores, constatado pelo Índice de Confiança do Agronegócio, medido trimestralmente pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Segundo os dados referentes ao terceiro trimestre, apenas 14% dos produtores planejam investir na aquisição e modernização de máquinas e equipamentos, porcentual similar ao apurado no início do ano. Deste total, o levantamento mostra que 41% pretendem adquirir tratores, ante 47% verificados de janeiro a março.
A expectativa é de que a reedição do Programa de Sustentação de Investimentos (PSI) – linha operada pelo BNDES para aquisição de máquinas e equipamentos, incluindo os agrícolas –, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), torne o investimento mais atrativo. Nessa nova fase, o prazo para protocolar os pedidos de empréstimos, que havia sido alterado para 30 de outubro, havia sido prorrogado até 27 de novembro. Além disso, a data-limite para contratação permaneceu em 31 de dezembro de 2015. O CMN também manteve o valor global de contratação em R$ 19,6 bilhões.
Menos 40%. De acordo com o panorama desenhado pelo chefe do Departamento de Agropecuária e Inclusão Social do BNDES, Carlos Alberto Vianna, de fato, nos primeiros quatro meses da atual safra, de julho a outubro, os recursos ofertados para o setor recuaram cerca de 40%. Ele menciona ainda que a dotação orçamentária prevista para a safra 2015/2016 pelo Ministério da Agricultura foi reduzida de R$ 10 bilhões para R$ 5,7 bilhões, em decorrência do ajuste fiscal do governo federal.
Vianna calcula que, dos R$ 5,7 bilhões, o BNDES tenha repassado de julho a outubro R$ 3 bilhões nas modalidades Moderfrota e PSI-Bens de Capital Rural, menos 35% em relação ao mesmo período da safra anterior, quando esse total havia sido de R$ 4,6 bilhões. No PSI Rural, que compõe o plano total de investimentos do Ministério da Agricultura, a redução foi de R$ 6,7 bilhões para R$ 2,7 bilhões. "A expectativa é que o orçamento de R$ 5,7 bilhões, que conta atualmente com saldo de R$ 2,7 bilhões, seja totalmente consumido ao longo do atual ano agrícola", afirma Vianna.
Bastos, da Abimaq, reconhece que há poucas salvaguardas contra a crise. Ele explica que mesmo a alta do câmbio, que conferiu mais competitividade ao setor, só terá efeito nas contas daqui a dois ou três anos. Os benefícios decorrentes da valorização do dólar também são relativizados pelo executivo do setor Bernhard Kiep, vice-presidente de Marketing da fabricante de máquinas agrícolas AGCO, dona das marcas Massey Fergusson e Valtra. "Por um lado, é favorável porque (o dólar alto) rentabiliza as exportações. Por outro, encarece os insumos e eleva os custos totais."
O presidente da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Almir Dalpasquale, assinala que nem mesmo a alta do dólar deve fazer com que o produtor contrate créditos que antecipem ganhos que podem não se confirmar. Até porque lembra que boa parte da safra, cerca de 60%, foi vendida no primeiro semestre por um dólar cotado entre R$ 2,60 e R$ 2,70. "As vendas com a cotação próxima de R$ 4 neste segundo semestre devem amenizar apenas parte das perdas", avisa. Sem revelar números, o executivo da AGCO prevê perdas acentuadas no faturamento da empresa em 2015 e também em 2016.
Na fabricante de máquinas e implementos agrícolas Jumil, a diretora de Marketing Estratégico, Patrícia Morais Crivelenti, estima que o recuo nas vendas deve ficar em 25% neste ano. "Acreditamos que em 2016 o mercado doméstico poderá ser ainda menor, dependendo da oferta de crédito", prevê. Para além do financiamento público, Patrícia observa que já existem, ainda que timidamente, buscas por alternativas de crédito, como o sistema de consórcio e o de barter, no qual o resultado da colheita é usado como moeda de troca. A AGCO está na fase inicial de instalação desta modalidade.
Dinheiro público. A expectativa de Kiep é que em 2016 o barter represente até 5% das vendas. De acordo com ele, na AGCO, os financiamentos públicos são responsáveis por até 70% do faturamento e só a participação do Moderfrota (outra linha oficial de financiamento de máquinas agrícolas gerida pelo BNDES) é próxima a 50%. "A redução do financiamento público, além de trazer incertezas, implica revisão operacional e financeira", argumenta Kiep. Patrícia afirma que atrasos recorrentes nas decisões de repasses acarretam prejuízos, o que poderia ser evitado se a política de financiamento fosse uma estratégia de País e não de governante.
Joaquim LevyBNDESLevyAnfaveaFederação das Indústrias do Estado de São PauloFiespConselho Monetário NacionalCMNMinistério da AgriculturaMarketing
Abimaq relata que linhas tiveram três paralisações no ano; BNDES refuta e diz que regras foram acordadas com o setor
30 de novembro de 2015 | 16h30
A falta de confiança é que mais tem alimentado a crise, na visão de Pedro Estêvão Bastos, da Abimaq. "Ao analisarmos os aspectos financeiros e econômicos do agricultor, constata-se que não há motivos para uma queda tão expressiva (nas vendas de máquinas agrícolas)", observa, afirmando que a instabilidade regulatória por parte do governo federal foi outro catalisador do descrédito. "As duas principais linhas de financiamento, o PSI e o Moderfrota, tiveram três modificações e paralisações ao longo do ano", lembra.
Para o diretor do BNDES, porém, não há instabilidade regulatória. "O que foi acordado com relação às regras de financiamento não foi alterado, além do que a formulação dos parâmetros condutores da política agrícola foram firmados com participação ampla, inclusive de representantes do setor agropecuário", argumenta Carlos Alberto Vianna, do BNDES. Sobre o Finame Agrícola, reaberto recentemente para cobrir eventuais demandas, ele afirma que essa é uma opção menos atraente em virtude das taxas mais elevadas, que em geral superam as cobradas pelo PSI, que oscilam entre 7,5% ao ano para micros, pequenas e médias empresas e 9,5% para demais empresas.
Outro aspecto que a crise tornou ainda mais evidente foi a dependência do setor em relação aos financiamentos públicos. Apenas para se ter ideia, a Carteira de Crédito de Agronegócios Ampliada do Banco do Brasil, incluindo operações de crédito rural e agroindustrial, totalizou R$ 171,8 bilhões em setembro/2015, crescimento de 8,5% em 12 meses, segundo o vice-presidente de Agronegócios, Micros e Pequenas Empresas do BB, Osmar Dias. O destaque da carteira, aponta o executivo, foi o saldo das operações de investimento agropecuário, que somou R$ 78,7 bilhões em setembro/2015 (46% do total), crescimento de 14,1% em relação a setembro/2014. Dias admite, no entanto, que o ritmo de crescimento da demanda no início da safra deste ano (2015/16) caiu, mas não cita de quanto foi essa queda, apenas ressalta a importância do BB no fomento agrícola. "Os dados do Sistema Nacional de Crédito Rural mostram que o BB detém 60,1% de todos os financiamentos destinados ao setor, com posição em setembro/2015", afirma. Segundo ele, os recursos para safra 2015/2016 somam R$ 110,5 bilhões, com alta de 23% em relação ao ano-safra anterior. "Desse total, R$ 20 bilhões são destinados às empresas do agronegócio e R$ 90,5 bilhões ao crédito rural aos produtores e cooperativas", detalha. / W.M.
Mesmo com mais dinheiro ofertado, o produtor reclama de excesso de exigências
Ana Kátia ESPECIAL PARA O ESTADO, O Estado de S.Paulo
30 de novembro de 2015 | 16h35
No dia 10 de novembro, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, André Nassar, anunciava que a liberação de crédito rural para a safra 2015/2016, que se iniciou em 1.º de julho e deve somar o recorde de 219,9 milhões de toneladas de grãos, "fluía bem". Segundo ele, havia dinheiro suficiente e a demanda dos produtores estava sendo atendida. Para o atual ciclo, foram ofertados pelo governo federal R$ 187,7 bilhões, volume 20,2% superior aos R$ 156,1 bilhões da safra anterior. Embora recursos maiores num ano de restrição orçamentária tenham sido comemorados inicialmente pelo setor produtivo, a principal reclamação agora é a exigência para a liberação do dinheiro por parte dos bancos.
Reclamações. No Primeiro Levantamento da Safra Brasileira de Grãos 2015/2016, de outubro, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) relatou os problemas enfrentados em várias regiões em relação ao crédito rural. Em Goiás, por exemplo, os agricultores indicavam que a oferta de crédito de custeio foi tardia na maior parte dos municípios. "Houve maiores restrições quanto ao acesso ao crédito, principalmente exigências de mais garantias, e em algumas regiões não houve liberação do pré-custeio." Já em Mato Grosso, o maior Estado produtor de soja, "foi observada dificuldade de acesso ao crédito de custeio, em razão das exigências por parte dos bancos. Há informações de atraso na liberação do crédito".
"O crédito está mais caro e difícil não apenas para o agronegócio", confirma o superintendente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Bruno Lucchi. "Em função do momento do País, financiamentos foram dificultados para todos os setores da economia", continua. "Há mais exigências do que nos anos anteriores. No agronegócio, por exemplo, os bancos pedem penhor de safra, hipoteca e seguro agrícola, além de taxas mais elevadas." Diante da situação, o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de MT (Aprosoja-MT), Ricardo Tomczyk, diz que algumas regiões produtoras de grãos estão utilizando recursos próprios para o financiamento da safra de verão. "Há dinheiro sobrando nos bancos, tamanho foi o aperto de crédito, o que obriga o produtor a racionalizar o crédito."
Assimetria. Para o sócio-diretor da consultoria Agroconsult, André Pessôa, o problema é assimétrico e atingiu principalmente o grande produtor, que normalmente tem um histórico de investimentos pesados em ampliação de área e aquisição de máquinas e fazendas. Muitos deles estão endividados em dólar, informa. "Já para os pequenos e médios produtores, o crédito rural oficial, cujo limite é de R$ 1,2 milhão por CPF, é suficiente para as despesas", argumenta. "Um pequeno produtor do Sul do Brasil certamente usou linhas de repasse do BNDES e tem dívidas em reais. Quanto mais ao sul e mais próximo da cooperativa e do crédito rural, menor foi o impacto.
Já os grandes produtores recorreram a recursos mais caros e tiveram de usar boa parte do lucro da safra anterior para evitar ir aos bancos", diz Pessôa. O consultor lembra, porém, que podem também ter reduzido o uso de tecnologia ao não contrair crédito de investimento – em máquinas, por exemplo –, o que se refletirá na produtividade na atual safra.
Boia, não âncora. Ainda que os números apontem para o crescimento do agronegócio em 2015, o setor não tem força para ser o driver da recuperação econômica, acreditam analistas. "O agronegócio está mais para boia do que para âncora do PIB", compara Pessôa. Para 2016, em relação ao crédito, a situação pode até ser pior. "Eu acredito que vá ter mais escassez e encarecimento do crédito tradicional rural. É um recurso que passa pela caneta do Planejamento, e o ambiente é de ajuste fiscal e redução de gastos."
Cientes disso, os produtores se preparam para na próxima safra financiar sua própria atividade, aumentando o número de fornecedores e diversificando fontes. "Apesar da perspectiva de safra rentável, o resultado não vai para o investimento, mas para cobrir escassez de crédito. O lucro que estaria sendo usado em tecnologia irá para bancar a próxima safra. Sem crédito, o produtor não vai expandir ou comprar tratores. Há uma ilusão de que eles ganharão dinheiro, mas os recursos serão direcionados para cobrir a falta de crédito", diz.