Começa a reserva de ações da IPO da Desktop - TeleSíntese
Começa a reserva de ações da IPO da Desktop
Lúcia Berbert 5 de julho de 2021
Período de reserva vai até 16 de julho. O início da negociação das ações da operadora na Bolsa está previsto para 21 de julho
A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 30.435.000 ações ordinárias; e secundária de até 6.087.000 papéis. O preço por ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior.
A negociação das ações da Desktop na Bolsa começa em 21 de julho. A empresa será listada no segmento de alta governança Novo Mercado. Os coordenadores da oferta são os bancos Itaú BBA (Coordenador Líder), UBS BB, BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador) e Bradesco BBI.
O dinheiro obtido com a oferta primária será destinado para crescimento orgânico (70%); aquisições estratégicas (20%) e aumento de posição de caixa (10%). Os vendedores serão o fundo de investimentos da consultoria Makalu, que detém 59% de participação da operadora, e os acionistas Denio Alves Lindo, Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior.
A Desktop atua majoritariamente no mercado de prestação de serviços de banda larga com tecnologia de fibra óptica de alta velocidade voltado para o consumidor física. Mais de 99% dos clientes tem produtos de internet, sendo que 93% possuem planos com banda larga e os demais com banda larga e TV digital. 95% da base possui planos de acesso à internet via fibra óptica.
Em maio de 2021, a empresa operava mais de 16.500 quilômetros de redes próprias de fibra óptica, contando com mais de 321 mil usuários ativos, em 53 cidades no interior paulista.
A receita líquida de serviços da empresa foi de R$ 167,086 milhões em 2020, alta de 47% sobre 2019. O lucro líquido teve alta de 22% no mesmo período, atingindo R$ 26,593 milhões também em 2020.
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