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Invista como profissional!
Proposta de Alocação
Invista com segurança e agilidade. Desenvolvemos estratégias para auxiliar investidores a gerenciar seus assuntos financeiros a fim de atender seus objetivos de vida com um bom planejamento financeiro, fiscal e sucessório. Consolidamos seu portfólio em relatório único e personalizado, permitindo uma visão global e um acompanhamento detalhado da performance.
Conheça nossas propostas para planejamento tributário na gestão de liquidez e para planejamento de transferência de patrimônio entre gerações.
Tributos na sucessão: ITCMD, ITD, IRPF, ITBI
Qual o tipo do bem? Podem ser investimentos líquidos como cotas de fundos, imóveis, ações, participações societárias, arte e etc. Onde está o bem também precisa ser considerado, se no estado de residência, outro estado ou no exterior.
Soluções via antecipação de herança. Como fazer?
Onde é a residência do herdeiro, no Brasil, qual estado? no exterior?
Risco pode ser minimizado, mas é parte inerente na procura por bons retornos. Com foco em preservação de patrimônio, avaliamos os objetivos, expectativas e necessidades de nossos investidores e com isso desenvolvemos, apresentamos e executamos as estratégias de planejamento financeiro adequadas a cada perfil, otimizando a relação risco retorno.
Investindo com impacto social, quando os retornos vão além dos ganhos financeiros
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