Quando as pessoas pensam em planejamento financeiro pessoal, a maioria delas remete a produtos financeiro, tais como ações, fundos, títulos públicos, entre outros. No entanto, o planejamento financeiro é muito mais do que isso. Nós lidamos, acima de tudo, com soluções que visam proporcionar as melhores experiências financeiras do cliente. Estruturamos um passo a passo do planejamento financeiro que visa cumprir com nosso objetivo de satisfação do cliente:
Gaste menos do que ganha;
Reserva emergencial;
Proteja-se contra riscos;
Investir por objetivos;
Otimizar rentabilidade;
Alcançar a independência.
O primeiro passo foi a poupança. O segundo, a reserva emergencial. Agora, vamos falar sobre um dos mais importantes passos do planejamento financeiro (senão o maior): a proteção contra os riscos ou proteção familiar.
Com intuito de minimizar os riscos do investidor, entendemos que todos os clientes, independentemente da idade, devem proteger o seu patrimônio, assim como da sua família, de eventuais perdas.