Análise - Ace Capital Prev IQ XP Seg FICFIM - Previdência Privada - XP Investimentos
Ano 7,60 %
12M 9,14 %
01/12/2020 18:07:57 • Atualizado em 07/07/2022 10:20:13 • 1 minuto de leitura
Lançado em 2020, é um fundo multimercado com estratégia macro, isto é, suas teses de investimento são baseadas na elaboração de cenários macroeconômicos, que dão suporte para a escolha de classes de ativos específicas e culminam com a montagem de posições dentro do fundo. A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma descentralizada, ou ponderada por risco, com uma abordagem de investimentos que combina análises bottom-up e top-down. Com foco em ativos predominantemente locais, mas com exposição internacional, o fundo investe principalmente nos mercados de Juros Brasil, Juros Internacional, Moedas, Ações Brasil, Ações Internacional e Commodities, podendo investir também, em menor proporção, nos mercados de Commodities, Imobiliário. O fundo possui objetivo de retorno de CDI+6% a CDI+8% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 6% a 8%. As principais métricas de risco do fundo são VaR e Stress. O fundo apresenta o mecanismo de stop loss por gestor e também para o fundo como um todo.