Elanco comprará unidade de saúde animal da Bayer por US$ 7,6 bilhões – O Presente Rural
Bayer receberia US$ 5,3 bilhões em dinheiro e US$ 2,3 bilhões em ações da Elanco
A Elanco Saúde Animal anunciou nesta terça-feira (20) que comprará a unidade de saúde animal da Bayer em uma transação em dinheiro e ações avaliada em US$ 7,6 bilhões. O acordo aumenta a lista de ativos vendidos pela Bayer, já que a companhia alemã quer reduzir a dívida após a aquisição da Monsanto, no valor de US$ 63 bilhões no ano passado. Segundo informações da Elanco, o acordo deverá ser fechado em meados de 2020, após aprovação dos órgãos reguladores.
As duas empresas disseram que a Bayer receberia US$ 5,3 bilhões em dinheiro e US$ 2,3 bilhões em ações da Elanco com base no preço de US$ 33,60 por ação, o preço médio de 30 dias a partir de 6 de agosto.
A Elanco informou ainda que foram totalizaram 68 milhões de ações, ou uma participação de cerca de 18,2%, com base nos dados da Refinitiv, mas o número de ações pode subir ou cair em até 7,5%, dependendo do desempenho da Elanco na data de fechamento.
O preço implica um múltiplo de 18,8 vezes o lucro líquido ajustado, disse a Bayer, acrescentando que venderia a participação acionária ao longo do tempo.
A Reuters já havia informado no mês passado que a Bayer havia abordado a Elanco para discutir uma possível combinação.