Cadastro de Usuários e Hierarquias – Betalabs
Acessando a plataforma e cadastrando novos usuários
Cadastro de Usuários e Hierarquias
Para que mais pessoas possam utilizar o sistema, é possível realizar o cadastro de novos usuários. Você pode definir um e-mail e senha de acesso e também configurar as ações que esse novo usuário poderá ou não realizar dentro do sistema.
A quantidade de usuários dentro do sistema pode variar conforme o plano contratado, podendo existir custo por acesso adicional.
Dentro desse módulo, você deve criar uma hierarquia de usuários, que se incia em "administradores", usuários com acesso total ao sistema e a partir disso, as hierarquias que você configurar, cada uma com permissões e restrições diferentes.
Acesse o módulo em "Configurações" > "Sistema" > "Hierarquias" e clique em "Adicionar":
Dentro do formulário de cadastro de hierarquia você deve preencher os seguintes campos:
- Nome: Nome que será na listagem de hierarquias.
- Nome de exibição: Nome apresentado para os usuários relacionados a hierarquia em questão.
- Descrição: Pequeno texto para explicar a hierarquia (Ex: Hierarquia para o setor de vendas).
- Hierarquia pai: Caso outra hierarquia seja selecionada como "Pai" a hierarquia criada será uma sub-hierarquia, estará abaixo da que foi selecionada como "Pai". (Ex: Hierarquia "Logística" é pai de "Separação de estoque").
- Administrador: Quando essa opção estiver selecionada, os usuários relacionados a essa hierarquia terão acesso total ao sistema, quando não selecionada é possível restringir o acesso a módulos e ações que desejar.
Para configurar os acessos, basta utilizar as opções listadas no lado direito da tela.
Clicando sobre um dos módulos e ferramentas disponíveis, é possível ver as opções que podemos marcar.
Exemplo: Para Hierarquia "Financeiro", possibilitamos a visualização da listagem de vendas e bloqueamos a opção de edição de vendas.
Após configurar todas as opções desejadas, clique em "Adicionar" para salvar o cadastro da hierarquia.
Para realizar o cadastro de novos usuários, acesse o módulo "Configurações" > "Sistema" > "Usuários" e clique em "Adicionar".
Dentro do formulário de cadastro de usuários você deve preencher os seguintes campos:
- Nome: Nome do usuário.
- Sobrenome: Sobrenome do usuário.
- Pessoa jurídica: Ao selecionar essa opção, você informa que o usuário é uma empresa.
- Documento primário: Preencher com CPF para pessoa física e Inscrição estadual para jurídica.
- Documento secundário: Deve ser preenchido com o RG para pessoa física e CNPJ para jurídica.
Dentro das informações de acesso, você deve preencher os seguintes campos:
- Hierarquias: Opção para vincular o usuário a hierarquia cadastrada anteriormente, fazendo com que esse acesso respeite as permissões configuradas.
- E-mail: Preencher com o e-mail de login que o usuário vai utilizar para acessar o sistema.
- Senha: Definir a senha que o usuário vai utilizar para acessar o sistema.
- Confirmar Senha: Preencher com a mesma senha definida no campo "Senha".
Após preencher todos os campos, clique em "Salvar" para cadastrar o usuário. Feito isso o mesmo já pode acessar o sistema com todas as permissões definidas na hierarquia a qual ele foi relacionado.