A companhia do organista e trompetista de jazz Joey DeFrancesco e de seu quarteto fez muito bem a Van Morrison. Com o auxílio luxuoso, o irlandês nascido para cantar (sem plano B) pôde apresentar novos ângulos em “The Way Young Lovers Do”, canção lançada há meio século. A parceria também se mostra frutífera em “Close Enough for Jazz”, que termina com o cantor gargalhando após uma série de improvisos vocais graciosos. A faixa de abertura já é a sublime “Miss Otis Regrets” (Cole Porter), cujo refrão Van ataca de forma desconcertante.