Latam diz que recusou oferta 'incompleta' da Azul Por Estadão Conteúdo
Ações28.11.2021 15:50
© Reuters Latam diz que recusou oferta 'incompleta' da Azul
O presidente do grupo Latam (SN:LTM), Roberto Alvo, afirmou no sábado, 27, que, em meio à recuperação judicial, a companhia chegou a receber uma manifestação de interesse de compra, pela Azul (SA:AZUL4), mas que a oferta foi considerada "incompleta" e "insuficiente". "Descartamos as ideias da Azul. Não era possível atuar sobre essa proposta. O conteúdo dela é confidencial", afirmou, em entrevista coletiva. Procurada, a Azul não quis comentar.
A Latam apresentou no fim da noite de sexta-feira seu plano de recuperação judicial, que inclui a injeção de US$ 8,19 bilhões (R$ 45,9 bilhões) no grupo por meio de uma combinação de capital novo, títulos conversíveis e dívida. A proposta será avaliada pela Justiça dos Estados Unidos, onde corre o processo de recuperação, no dia 27 de janeiro. Após o julgamento, a empresa terá um período de exclusividade para negociar a aprovação do plano com credores.
A Azul, porém, mantém conversas nos bastidores com os credores em torno de um plano alternativo, que lhe daria o controle da Latam. A proposta pode ganhar força, portanto, apenas se o plano da Latam for rejeitado pelos credores. Alvo destacou que o plano apresentado já tem o apoio de 71% dos credores sem garantia. Pela lei de recuperação judicial americana (chapter 11), a companhia precisa da aprovação de 66% deles.
A proposta da Latam prevê uma oferta de direitos de compra de ações de US$ 800 milhões, aberta aos acionistas. Também serão emitidas três classes de títulos conversíveis, oferecidos aos acionistas e, posteriormente, a determinados credores. Esses títulos devem somar US$ 4,64 bilhões.
Alvo não quis comentar se possíveis impactos da nova onda da covid-19 no mercado financeiro podem dificultar o acesso da empresa a capital.
Allan KI 28.11.2021 19:49
o problema não é receber uma oferta incompleta....problema mesmo é receber apenas uma oferta de outra cia ruim das pernas....
ADRIANO SANTOS 28.11.2021 19:49
Marcos311 28.11.2021 18:30
Azul e uma quebrada, sem dinheiro. E fica com esses sonhos.
Mamoru Uehara 28.11.2021 17:28
azul -20% segunda. pq se subiu +10% pela oferta. ate pqrece que vai vender algo que da dinheiro mas nao gera lucro pra nao pagar dividendos