Obtendo informações pessoais no Wealth Management - Relatório | Refinitiv
Obtendo informações pessoais no Wealth Management - Relatório
Tornando-se pessoal: como as empresas de patrimônio podem atrair e reter o investidor moderno
A mudança digital no gerenciamento de patrimônio deu origem a diversas personalidades e expectativa dos investidores. Agora, mais do que nunca, os gerentes de patrimônio precisam diferenciar e personalizar seu serviço para adquirir e reter seus clientes.
Nossa nova pesquisa, que entrevistou mais de 1.500 investidores em 13 países, destaca quais oportunidades de investimento os clientes querem, como querem interagir com essas oportunidades e por que estão investindo em primeiro lugar.
Leia nosso relatório sobre as principais etapas que as empresas de patrimônio podem tomar para reavaliar suas estratégias e descobrir:
O que os investidores esperam de empresas de patrimônio e envolvimento digital?
Quais são as oportunidades alternativas de investimento que despertam o interesse do investidor?
Como as empresas podem personalizar sua estratégia para impulsionar a fidelidade futura do cliente?
Para criar soluções centradas no cliente que atraiam e retenham investidores, as empresas de gerenciamento de patrimônio não só precisam entender o que diferencia seus investidores, mas também quais semelhanças compartilham.