PPT - SEGURO DE CRÉDITO PowerPoint Presentation - ID:4160677
SEGURO DE CRÉDITOPowerPoint Presentation
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SEGURO DE CRÉDITO - PowerPoint PPT Presentation
SEGURO DE CRÉDITO. Fernando Blanco 17 – Fev - 2011. Introdução. Seguro de Crédito não é Seguro Garantia (ou Performance) ou Prestamista Seguro Garantia (ou Performance) segura a execução de uma determinada tarefa (e.g. uma obra, uma reforma)
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17 – Fev - 2011
Seguro de Crédito não é Seguro Garantia (ou Performance) ou Prestamista
Seguro Garantia (ou Performance) segura a execução de uma determinada tarefa (e.g. uma obra, uma reforma)
No Seguro Garantia ainda não existe um faturamento e nada foi pago, i.e. não existe um credor aguardando um pagamento
Procura-se este seguro porque a correta execução do serviço contratado é de grande valia e qualquer falha incorre em grande atraso e prejuízo
No Seguro de Crédito já houve o faturamento, ou seja, um das partes na contratação já é credora de outra. i.e. existe o risco de não pagamento (ou de atraso) e isto é risco de crédito. Nada foi pago, mas espera-se que seja
São seguros, portanto, de naturezas distintas – por conta do momento histórico da relação entre as partes envolvidas
Líderes globais (e no Brasil também) são Euler Hermes (Franco-alemão), Atradius (Hispano-holandês) e Coface (Francês)
Idade estimada 80 anos, com forte modernização há 30 anos
De uso exclusivo para exportação, para crédito doméstico também
Origem estatal
Apoio aos exportadores nacionais (pós-guerra)
Privatização 'dirigida' nos anos 80
Manutenção do papel de apoio ao Estado (exportações de longo-prazo, estratégicas)
Modernização de apólices
Processo de internacionalização: anos 80, hoje oferecido no mundo todo (ex.: Coface está presente em 65 países e corre risco em 180)
Lógica do produto
Empresa vende a prazo para seus clientes (30, 60, 90 dias)
Empresas não pagam, quebram
Também atrasam pagamentos
Se for exportação pode sofrer de restrição à remessa de divisas
Cliente 'n'
Lógica do produtoQuem é cliente e quem é risco
A carteira de recebíveis (duplicatas ou cambiais de exportações) de uma empresa contra o calote ou atraso de outra
Cada cliente do nosso cliente (o chamado "buyer") é um risco que terá seu limite de crédito aprovado individualmente
Processo semi-automatizado cheio de limitações por conta de tempo e má qualidade das informações das empresas garantidas
Envio de milhares de buyers de uma só vez para aprovação
Constantes solicitações de aumento de limites + pouquíssimas informações sobre deterioração da carteira = custo elevado de processamento de crédito e elevadas perdas de crédito para a Seguradora
As apólices costumam cobrir 30 vezes o valor do prêmio pago!
O que NÃO é garantido
Litígios comerciais de qualquer natureza. Se o inadimplente alegar que não recebeu a mercadoria/serviço ou que este não foi entregue a contento e devolveu a mercadoria, o processo fica paralisado (em suspenso, aguardando solução entre as partes ou judicial)
O procedimento de ressarcimento
Exemplo de procedimento padrão,
mas tudo é negociável
Empresa tem 30 dias para declarar o sinistro
Seguradora tem 90 dias para cobrar o inadimplente
Se não houver sucesso, seguradora tem 30 dias para ressarcir o cliente
Seguradora: crédito doméstico
Tem que ter know-how de banco para aprovar crédito massivamente, só que ganhando premio de seguro (que é mais baixo que o spread bancário)
Seguradora: crédito de exportação
Mercado apenas para "players" globais, por conta da necessidade de presença local (nos principais mercados) e know-how de avaliação de riscos no máximo de países
No mundo todo, vários "players" entram neste mercado e logo saem com muitas perdas – é um mercado praticamente consolidado
Como jogar este jogo II
Entender o modelo de gestão de crédito do seu cliente:
Enfrenta muitas perdas de crédito? Custo elevado com perdas?
Tem uma (boa) equipe atuando em crédito – custo elevado de gestão?
Existe tolerância para perdas em nível de acionista/diretoria?
Qual papel quer ter neste processo:
Originador & delegador do processo para a seguradora?
Gestor do processo, "competindo"/complementando a seguradora?
O produto é complexo, cheio de detalhes e de manutenção intensiva (gestão de limites/sinistros)
Como jogar este jogo III
Quem são e como atuam neste mercado
Seguradoras: as três grandes globais (Coface/SBCE, Euler Hermes e Atradius (Grupo Catalana/Credito y Caucion), mais as espanholas CESCE e Mapfre (a única seguradora full-service a atuar neste nicho)
Marsh e AON dominam o segmento multinacional
Especializadas locais (IRC, Spotcred, etc.) competem com as gigantes, porque são...muito especializadas em Crédito e profissionais
Corretores menores e regionais vêm crescendo aos poucos, quando tem relacionamento forte e uma "conversa inteligente"
Clientela deste mercado
80% do volume vem de uns 20 grandes clientes europeus (e.g. Renault, ArcelorMittal, BASF, LG, etc.) e uns poucos gigantes nacionais (e.g. Positivo Informática)
20% é pulverizado em outros 500 locais e internacionais
O prêmio por transação varia de 0,05% (grandes multinacionais com poder de barganha) até 0,8% pelo volume segurado (riscos de pequenas empresas e do setor agrícola)
O volume de prêmio por transação varia brutalmente, e.g. de R$ 5 milhões/ano de uma grande multinacional a R$ 30 mil/ano de um cliente médio local – as corretoras levam de 10% a 15%
Estimamos que 2011 acumulará um total de R$ 140 milhões em prêmio, sendo repassados algo como R$ 18 milhões de corretagem
A título de exemplo, o mercado de seguro de garantia costuma ser 2 vezes maior que o de crédito
Deste total, estimamos que 65% deste valor virá do seguro doméstico e 35% de exportação
Por que este produto é bom para o Cliente
Área financeira pode focar em outras atividades, tais como captação de crédito, aplicações financeiras, etc.
Preservação e previsibilidade da geração de caixa, que fica protegida de calotes de crédito
Custo do processo de cobrança do inadimplente fica por conta da Seguradora (serviço gratuito, incluso na apólice)
fernando.blanco @ idcc.com.br
11 9292 2161
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É geralmente dito que Satanás tem três formas na qual ele usualmente tenta o homem : -Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; 1 pedro 5:8