Surge um novo inimigo, capaz de comandar uma névoa sombria e capturar pessoas. Ele só aparece a cada 33 anos, está atrás de sua 100ª vítima e já conseguiu capturar Hank. Se ele conseguir, mergulhará o Reino em uma Era de Trevas.
Os amigos contam então com a ajuda de Martha, uma velha feiticeira com poderes de luz, para derrotá-lo definitivamente e trazer todas as suas vítimas de volta.
O último episódio, Requiem, nunca chegou a ser produzido, muito embora tivesse o roteiro pronto. No final, deixava aberta a possibilidade deles voltarem para casa ou continuarem no mundo vivendo aventuras e o episódio acabava sem uma resposta, já que não se sabia se a série seria renovada para uma quarta temporada.