Zoom quer levantar US$ 1,5 bilhão por meio de oferta secundária de ações
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Nesta terça-feira (12), a companhia Zoom Video Communications Inc informou que planeja levantar US$ 1,5 bilhão em uma venda secundária de ações - numa avaliação de preço de suas ações dez vezes acima de quando estreou em 2019. O banco JPMorgan Chase & Co. é o único corretor para a venda.
Grande beneficiária do crescimento do home office durante a pandemia do novo coronavírus, a empresa de reuniões por vídeo assumiu o preço de cada ação de US$ 337,71, com base no fechamento de segunda-feira (11). A expectativa é vender cerca de 4,4 milhões de novas ações.
Em seu IPO, há menos de dois anos, a Zoom vendeu suas ações por US$ 36 cada papel. Impulsionada pela pandemia, a receita da empresa quadruplicou em 2020. Suas ações estão entre as que mais se valorizaram ao longo do ano passado, com alta superior a 450%.
Balanços divulgados pela empresa mostram que o negócio já é lucrativo, mas a nova venda de ações vai encher ainda mais o seu balanço. Em outubro de 2020, a empresa contava com US$ 730,5 milhões em caixa, ante US$ 283,1 milhões em janeiro do mesmo ano.
A venda secundária fornecerá capital para combinar dinheiro e potencialmente tornar os negócios mais atraentes para possíveis aquisições significativas.
A Zoom comunicou que planeja usar o dinheiro para despesas operacionais e dispêndios de capital, além de "também poder usar uma parte da receita líquida para aquisições ou investimentos estratégicos em negócios, produtos, serviços ou tecnologias complementares".
Em seu último relatório sobre lucros, a empresa sugeriu que o crescimento da receita em 2021 deverá ser menos explosivo do que no ano passado - já que a companhia terá de lidar com uma concorrência mais intensa e a probabilidade de mais pessoas voltarem ao trabalho presencial no escritório.