Top Small Caps XP - Outubro 2021 - XP Investimentos
Top Small Caps XP - Outubro 2021
29/09/2021 21:16:17 • Atualizado em 19/10/2021 13:31:01
Top Small Caps XP – Outubro 2021
A Carteira Top Small Caps XP é composta por sete papéis e procuramos uma exposição setorial diversificada. Os pesos de cada ação podem variar mês a mês, e seguem a nossa convicção em relação à empresa e ao setor dado o cenário atual.
O Ibovespa tem um peso muito relevante no setor Financeiro (28%), Mineração e Siderurgia (13%), e Petróleo e Gás (17%). Enquanto isso, na Carteira Top Small Caps, temos um peso maior no setor de Varejo (40%) e Saúde (20%). Além disso, temos uma exposição relevante em Tecnologia (15%), na qual o índice Ibovespa tem ao redor de apenas 1%.
Em setembro, nossa carteira de ações caiu -7,1%, enquanto o Ibovespa teve uma queda de -6,6%. Desde o início da carteira, ela registrou ganhos de +6,1%, comparado com o Ibovespa que caiu -6,7% durante o mesmo período.
Para outubro, estamos fazendo duas mudanças em nossa carteira Top Small Caps XP. Estamos adicionado um nome de uma empresa ligada a commodities, e reduzindo a exposição de um nome mais exposto ao cenário doméstico.
No atual ambiente macroeconômico mais desafiador no Brasil, achamos mais prudente ter nomes mais defensivos na carteira. Continuamos gostando de empresas ligadas a commodities nesse ambiente de inflação global em alta, além do fato das empresas exportadoras terem menor exposição às incertezas domésticas. Por isso, reforçamos essa visão com a adição de mais um nome do setor de commodities à carteira. Além disso, reduzimos o peso de uma empresa do setor de consumo, mais exposta ao cenário local. Isso não significa que estamos negativos com o nome, na realidade continuamos com boas perspectivas e por isso mantemos o papel na carteira, pois acreditamos que a empresa deve continuar a apresentar resultado sólidos com a retomada da economia. Quer saber mais sobre esse ativo?