14:57 - 5 de março de 2021
PADTEC HOLDING S.A. (B3: PDTC3) ("Companhia"), em atendimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que avalia constantemente alternativas de captação de recursos junto aos mercados de renda fixa ou variável, sempre alinhado com seu planejamento estratégico e as atuais condições de mercado, e engajou a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para auxiliar no processo de avaliação e definição da viabilidade de potenciais estruturas de capitalização da Companhia, incluindo a possibilidade de realização de eventual oferta pública inicial para distribuição, com esforços restritos, de ações da Companhia, nos termos da Instrução da CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, e demais regras aplicáveis ("Potencial Transação").
Ressalta-se que, até o momento, a Companhia e os seus acionistas não definiram nem aprovaram a efetiva realização da Potencial Transação ou os seus termos e condições e, portanto, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de emissão da Companhia no Brasil, nos Estados Unidos da América, ou em qualquer outra jurisdição.
A efetiva realização da Potencial Transação, assim como qualquer operação desse tipo, está sujeita, entre outros fatores, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias da Companhia e dos seus acionistas, conforme aplicável, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, entre outros fatores alheios à vontade da Companhia. Caso venha a ser implementada, a Potencial Transação será conduzida em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
Este Fato Relevante não tem o propósito de ser divulgado ou distribuído, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos da América, ou em qualquer outra jurisdição, e possui caráter meramente informativo, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado, nem constituir uma recomendação de investimento, tampouco anúncio de oferta pública. ou uma oferta de venda, ou uma solicitação ou uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, incluindo as ações de sua emissão, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.
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