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Valmet adquire operações da Neles e cria empresa líder com oferta única global para indústrias de processo
Central Press em julho 16, 2021 Na Hora do Brasil, www.nahoradobrasil.com.br,
Valmet será líder no fornecimento de soluções para indústrias de processo em todo o mundo. Créditos: Divulgação
A Valmet, líder global no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias de processo, automação e serviços para os segmentos de celulose, papel e energia, anunciou recentemente que assinou um acordo para fundir suas operações com a também finlandesa Neles Corporation, que oferece soluções de controle de fluxo para indústrias de processo.
Com o acordo entre ambos os Conselhos de Administração, a Neles será absorvida pela Valmet. A conclusão da fusão está prevista para 1º de janeiro de 2022, sujeita ao cumprimento de todas as condições acordadas pelas duas empresas.
Destaques da fusão
Com a união, a Valmet será líder no fornecimento de soluções para indústrias de processo em todo o mundo, com vendas líquidas combinadas em cerca de 4,3 bilhões de Euros, somente em 2020. Além disso, a companhia terá uma organização especializada globalmente que contará com 17 mil profissionais.
A expectativa é que o novo negócio possa apresentar crescimento em todas as frentes atuais e em novos setores emergentes da Valmet. A fusão fará com que surjam oportunidades de crescimento da companhia em segmentos de automação e controle de fluxo, atendendo a diversos players com foco em sustentabilidade. A união também se beneficiará de receitas mais amplas e sinergias de custos ancoradas na forte lógica industrial de combinar sistemas de controle de fluxo e automação.
A fusão entre Valmet e Neles prevê sinergias anuais de aproximadamente 25 milhões de Euros, das quais, cerca de 60% devem ser alcançadas até 2023, e aproximadamente 90% até 2024. Os custos de implementação únicos, relacionados às sinergias, também devem ficar em torno de 25 milhões de Euros.
Após a conclusão do acordo, os acionistas da Neles receberão como contrapartida da fusão 0,3277 de novas ações da Valmet para cada participação que detiverem da Neles.
A Neles pode realizar aos seus acionistas uma distribuição extra de fundos no valor de até EUR 2,00 por ação, como dividendo ou retorno de patrimônio líquido.
A fusão implica em um valor por ação da Neles de 14,22 Euros, usando o preço de fechamento da ação da Valmet de 37,29 Euros em 1º de julho de 2021, correspondendo a um prêmio de 16,4% em relação ao fechamento do preço das ações da Neles na mesma data, e um prêmio de 19,8% em comparação ao preço médio ponderado por volume dos últimos três meses, também encerrado em 1º de julho de 2021.
Os Conselhos de Administração da Valmet e da Neles decidiram que é do interesse de seus respectivos acionistas propor a combinação às suas Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) correspondentes.
Os acionistas que representam 16,9% das ações e votos da Valmet, e aqueles que equivalem a 15,4% das ações e dos votos da Neles, deverão votar a favor da fusão para que o negócio seja concluído. Juntamente com a Valmet, os acionistas acima mencionados da Neles detêm aproximadamente 45% das ações em circulação e dos votos da Neles.
O Conselho de Administração da Valmet, juntamente com sua administração, considerou as metas financeiras preliminares adequadas para a fusão e concordou com a seguinte estrutura: vendas líquidas para serviços e negócios de automação crescerão mais de duas vezes que a média do mercado; vendas líquidas para negócios de capital excederão o crescimento do mercado, de acordo com a margem EBITDA, comparável de 12–14%, e um retorno comparável sobre o capital empregado de pelo menos 15%, além de pagamento de dividendos de, no mínimo, 50% do lucro líquido.
A Valmet obteve os compromissos necessários para o financiamento da fusão e a Neles conseguiu os compromissos exigidos para a distribuição extra de fundos.
A fusão está sujeita, entre outros itens, à aprovação por maioria de dois terços dos votos expressos e ações representadas nas respectivas Assembleias Gerais Extraordinárias da Valmet e Neles, e à obtenção do controle da fusão e outras regulamentações.
O acordo propõe que o Conselho de Administração da fusão inclua seis diretores do atual conselho da Valmet (Mikael Mäkinen, Aaro Cantell, Pekka Kemppainen, Per Lindberg, Monika Maurer e Eriikka Söderström) e dois diretores do atual conselho da Neles (Jaakko Eskola e Anu Hämäläinen). Foi proposto também que o presidente do Conselho de Administração da fusão seja Mikael Mäkinen, e que o vice-presidente seja Jaakko Eskola.
Pasi Laine continuará a atuar como presidente e CEO da fusão após a conclusão do acordo.
O presidente do Conselho de Administração da Valmet, Mikael Mäkinen, acredita que "a fusão criará uma oferta de produtos ampla e competitiva para nossos clientes e aproveitará a excelente reputação de nossos dois negócios. A transação cria um líder industrial global com um futuro brilhante, muito além do que poderíamos alcançar separadamente. Juntos, nossos negócios estão mais bem posicionados para impulsionar a inovação e a liderança em sustentabilidade".
"A herança comum da Valmet e da Neles permitirá uma integração harmoniosa de nossas duas empresas para o benefício dos acionistas, clientes e funcionários. A Neles se beneficiará de uma escala aprimorada para acelerar seu crescimento e aproveitará o excelente trabalho realizado pela administração da Neles desde a sua formação como uma empresa independente em 2020", afirma o presidente do Conselho da Neles, Jaakko Eskola.
"Estamos muito satisfeitos com o anúncio da fusão, que criará uma Valmet ainda mais forte, com uma oferta forte para indústrias de processo globais e uma equipe de 17 mil profissionais em todo o mundo. A junção de forças terá fundamentos de negócios sólidos, um perfil financeiro forte, potencial de crescimento atraente e sinergias estimadas que contribuem para aumentar o valor para os acionistas", analisa o CEO da Valmet, Pasi Laine.
"Por meio de nossas capacidades e know-how, posicionamos a Neles para o melhor crescimento e lucratividade, e agora esperamos acelerar essa agenda como parte da fusão. Estamos muito satisfeitos com as oportunidades de continuar a executar nosso crescimento em controle de fluxo em todas as indústrias de processo a partir de uma base ainda mais sólida. A combinação também cria oportunidades atraentes para digitalizar nossos serviços conjuntos, para apoiar os esforços dos clientes e alcançar maior sustentabilidade em suas operações", comemora o presidente e CEO da Neles, Olli Isotalo.