Trini e Regalito são dois irmãos ciganos que ganham a vida graças à sua bela voz e à sua arte como bailarina.
Mas Regalito também gosta de fazer outros truques que às vezes envolvem sua irmã, apesar de sua relutância em participar de tais assuntos.
Um dia eles roubam os presuntos do Venta de los Platillos, e depois vendem-nos ao próprio estalajadeiro.
Uma vez descoberto o engano, os dois irmãos foram presos e julgados com toda a dureza da lei por causa de sua raça. Enrique, o promotor não tem misericórdia e eles são condenados.
Mas também há problemas na casa do procurador, porque o Sr. Elias, seu pai, tinha uma amante, a Sra. Juanita, com quem tinha uma filha, e que ameaça vir a sua casa e contar tudo à Sra. Teresa, sua esposa, se ele não continuar a dar-lhes dinheiro.
Rafael, irmão de Enrique, também lhes causa muitos problemas porque ele é um folião que deve saborear constantemente o sabre de sua mãe para pagar suas muitas dívidas.
Uma vez fora da prisão, Trini vai à casa do promotor e pede ajuda para não ter que cometer um crime. A sua simpatia ganhou-lhe imediatamente o favor da Sra. Teresa, que a acolheu apesar das reticências de Enrique.
Mas ele tem de admitir que a Trini tem grandes oportunidades. Como quando ele consegue libertar D. Elias do seu amante, fazendo Dª. Teresa acreditar que ela é capaz de fazer aparecer graças à sua magia uma carta na bolsa de Dª. Juanita na qual D. Elias reconhece que ela é infiel. Assim, Juanita fica sem a sua arma contra Elias.