Estudio de caso: Cadena Productiva de Cerámica en Santa Catarina, Bra…
Estudio de caso: Cadena Productiva de Cerámica en Santa Catarina, Brasil
El presente documento describe la experiencia en Santa Catarina, sobre la perpectiva de demanda de cadenas productivas, identificando cuellos de botella de la competitividad haciendo especial hincapié en la cadena de la cerámica de revestimiento.
1. ),(6& ,(/ 3URVSHFomR GH HPDQGDV SDUD DV &DGHLDV 3URGXWLYDV GH 6DQWD &DWDULQD,GHQWLILFDomR GH *DUJDORV GHRPSHWLWLYLGDGH
2. $(,$ (5­0,$ ( 5(9(67,0(1726
3. $(,$ ( (5Æ0,$5(9(67,0(1726,17528d­2Este estudo tem por objetivo demonstrar o cenário atual vivido pelo SetorCerâmico - Revestimentos - no Estado de Santa Catarina, com vistas aproporcionar informações consistentes a investidores, fornecedores e clientesdeste setor, que cada vez mais se consolida como um grande gerador deempregos e que alavanca a economia do Estado.Diversas fontes foram pesquisadas para se chegar ao presente diagnóstico, taiscomo empresas de renome e grande representatividade no setor, sindicatos eassociações regionais, além de material publicado em Universidades e dadosfornecidos pelo Sistema FIESC e pela literatura vigente acerca do assunto, tudoisso para que se chegasse aos dados mais exatos possíveis, a ponto de esta seconstituir em uma ferramenta para a tomada de macrodecisões em prol da cadeia.Apesar disso, alguns dados têm determinada defasagem de data, devido àconsistência das informações obtidas.Como objetivo maior, espera-se que este se constitua em instrumento paraexpansão dos negócios da indústria de revestimentos cerâmicos no Estado deSanta Catarina, a partir de um estudo coerente e real do contexto vivido naatualidade.
4. $ $(,$ 2 6(725 ( (5Æ0,$ ©¦¢!¦#! ¦¦ ¨¦¢¤¡¢ % © $ © © ¥ ¡ § © § ¥ ¡ £ ¢¢¢W ¢¢V6T Y X H $ U H H V!¦¢W ` W $ ¡ © © ¢¢¤a © Y X H ½ PESQUISAS GEOLÓGICAS ½ EXTRAÇÃO MINERAL ½ CLORIFÍCIOS PESQUIS TENDÊNCIA DESENV. A DE S DOS PRODUTO Área Exportação Tele MERCAD S Administ. Vendas e Represen- Gerencial tantes Comerciais Constru- toras dVb¢¦ ¥ c £ © % £ Setores de Promotores g¦¥¦f¤ ¢¨¡ £ © ¡ H % e apoio de Vendas Materiais provenientes de Clorifícios nacionais e internacionais Comércio Área Téc. Eletrônico INSUMOS: NAC. E INTERN. e EQUIPAMENTOS: ITÁLIA E Industrial ESPANHA A ¨D ¨BB6@86640¨0( G 3 F E C ) A 9 ) 7 5 3 21 ) A F¨D C¨BB6@86640¨0( G 3 E ) A 9 ) 7 5 3 21 ) GA ¨D ¨BB6@86640¨0( 3 F E C ) A 9 ) 7 5 3 21 )- Disseminação seletiva da -Disseminação seletiva da - Resposta Técnica. informação informação G¤A B6@3 BB@Q (I 6!H 3 F AR F A P F II- Busca de documentos - Busca de documentos- Consulta Técnica. - Consulta Técnica - Ensaios de Controle de ¤A B6@3 FBB@Q (I 6!HG 3 F AR A P F II - Resposta Técnica. Qualidade ¤A FB6@3 FBB@Q (I 6!H G 3 AR A P F II G¤A ¤D C¨BB6@3 S¨B666!H 3 F E ) A 9 F1 ) I I 9 I I- Equipamentos Europeus ¤A ¤D ¨BB6@3 S¨)B666!HG 3 F E C ) A 9 F1 I I 9 I I - Ensaios de Controle de - Diagnóstico Técnico Qualidade Organizacional- Desenvolvimento de Produtos. ¤A F¤ED C¨)BB6@3 S1¨B666!H G 3 A9 F ) II9II - Planejamento da Produção - Implantação de Sistemas da. - Organizacional Qualidade (ISO9000, - Gestão Ambiental ISO14000) - Redução de Resíduos. - Padronização de processos de produção .
5. DUDFWHUL]DomR EiVLFD GRV SULQFLSDLV VHJPHQWRV GD DGHLDá HVHQYROYLPHQWR GR SURGXWR É o principal segmento da cadeia pois dele depende o sucesso ou o fracasso de toda uma nova linha de produtos. Por esse motivo há um investimento muito forte nesse segmento e uma participação pró-ativa dos clorifícios.á )DEULFDomR O ciclo de queima dos fornos é o grande gargalo da produção, a definição e o planejamento correto refletem bons níveis de produtividade. A capacitação dos recursos humanos e a padronização de processos são ferramentas imprescindíveis a esse segmento.á RPHUFLDOL]DomR Vários são os destinos e as formas de comercialização, cada empresa se adequas suas possibilidades financeiras, e utilizam as ferramentas do marketing de acordo com as suas necessidades.á ,QVXPRV H HTXLSDPHQWRV Os insumos podem ser obtidos tanto no mercado nacional como no internacional, destacando-se no mercado externo a Espanha. Já o grande destaque no fornecimento de equipamentos é a Itália.0(5$2 3$125$0$ $ ,1Ò675,$ 12 0812A China, Itália, Espanha, Brasil, Turquia, Indonésia, e Taiwan estão entre os dezmaiores produtores de cerâmica para revestimentos. Embora a China figure comoo maior produtor e consumidor mundial ainda existem dúvidas sobre a qualidadede seus produtos.A Itália é a líder mundial no setor de revestimentos cerâmicos e detém as maismodernas tecnologias de produção. Abriga as maiores e mais modernas indústriasde cerâmicas, além dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento deprodutos. Lá ocorrem os principais eventos do setor como a Feira de Bolonha.A Espanha se destaca nos ramos de produtos cerâmicos pelas tecnologiasutilizadas, principalmente no processo de monoqueima porosa de azulejos. Osprincipais eventos do setor são a "Cevisana" e a "Qualicer".A Itália e a Espanha fecharam o ano de 1999 com uma produção deaproximadamente 600 milhões de m2 cada um, sendo que a I tália é o maiorexportador mundial, seguida da Espanha, Turquia, França e Brasil. 3$125$0$ $ ,1Ò675,$ 12 %5$6,/
6. A indústria brasileira de revestimentos cerâmicos movimentou em 1999 R$2,3bilhões, registrando um crescimento de 9,5% em relação a 1998. O setor gerou 23mil empregos diretos e 160 mil indiretos.Segundo dados da ANFACER ( Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmicapara Revestimentos), este resultado deve-se às vantagens que o revestimentocerâmico apresenta em comparação aos produtos concorrentes como por exemplotapetes, forrações, carpetes, mármores e pedras, laminados entre outros.Atualmente o setor, através da ANFACER, está desenvolvendo um projeto delongo prazo para promoção comercial no exterior, com investimentos da ordem deUS$14 milhões nos próximos três anos. A perspectiva é dobrar as exportaçõesbrasileiras de cerâmica para revestimentos até 2003, ou seja, a expectativa é geraruma receita de US$300 milhões. 3$125$0$ $ ,1Ò675,$ (0 6$17$ $7$5,1$As empresas do setor cerâmico instaladas no Estado têm grande destaque noscenários nacional e internacional. É extremamente importante ressaltar ocompromisso dessas empresas com relação à qualidade dos produtos e àsatisfação dos clientes. As maiores empresas possuem certificação ISO-DIS 13006,que diz respeito ao atendimento das especificações técnicas do produto. Essecertificado é fornecido pelo CCB (Centro Cerâmico do Brasil) que é o organismocertificador credenciado pelo INMETRO. Algumas das empresas também possuemcertificação ISO 9001 e ISO 9002, merecendo destaque a Cerâmica Eliane queconquistou em sua Unidade de Grês Porcellanato, a certificação ISO 14001, fatoaté então inédito em todo o mundo.As linhas de produtos oferecidos são as mais variadas possíveis, demonstrandoassim o elevado grau de investimentos em inovações tecnológicas e melhoria deprocessos. Outro fato positivo é que as empresas buscam intensamente aformação de parcerias com fornecedores e instituições de pesquisa (por exemplo,Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade do Rio Grande do Sul) parao desenvolvimento de novos produtos. Esses por sua vez, têm uma participaçãopró-ativa no processo.Mesmo com vários aspectos favoráveis, o setor cerâmico, como todos os outros,apresenta dificuldades, deficiências e barreiras que se caracterizam como entravesao desenvolvimento da cadeia. Alguns desses aspectos são listados a seguir nosGargalos de Competitividade.21),*85$d­2 $ ,1Ò675,$
7. $ 3528d­2 $3$,$( ,167$/$$ ( 216802 12 %5$6,/A produção nacional em 1999 foi de 428,5 milhões de m2 com um crescimento de7% em relação à 1998. Esta produção atingiu 87% da capacidade instalada. Dototal produzido 53% está certificado com a norma ISO 13006.A capacidade instalada atual (1999) na indústria brasileira de cerâmica pararevestimentos é de 492 milhões de m2. O crescimento em relação à 1998 foi de8,1%. Com esta ampliação as indústrias brasileiras estão próximas da Espanha,que tem uma capacidade instalada de 539 milhões de m2.O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de cerâmica para revestimentos.Foram comercializados no mercado interno, em 1999, 383,3 milhões m2, o querepresentou um aumento de 7% em relação a 1998. A participação de produtosimportados é mínima, não chegando a 1%. Apesar disso, o consumo per capitabrasileiro ainda é muito baixo (2,2 m2/ ano/ habitantes) se comparado ao de paísescomo a I tália (3,1 m2), Portugal (4,9 m2), Taiwan (5,5 m2) e Espanha (5,5m2). 3(563(7,9$6 3$5$ 2 6(725 12 %5$6,/O setor cerâmico apresentou bom desempenho no último ano. Trata-se de umsetor dinâmico que possui um grande número de empresas, distribuídas peloterritório nacional, que utilizam tecnologia avançada – comparada com a I tália e aEspanha, principais produtores - e um bom padrão de qualidade.A perspectiva do setor é de contínua expansão. A previsão é a de que em 5 anos oBrasil se torne o segundo maior produtor mundial, superando a I tália e a Espanhae perdendo apenas para a China. ,129$d­2 7(12/Ï*,$ 216802 ( $3$,$( ,167$/$$ (0 6$17$ $7$5,1$Numa macro análise é possível afirmar que as empresas possuem alto grau decapacidade técnica para se adaptarem a novos produtos, novas tecnologias outendências entrantes capazes de modificar substancialmente o panorama domundo cerâmico. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento são muitofortes, os equipamentos são importados da Itália, os processos são adaptadoscontinuamente a partir de processos da Espanha e a parceria com clorifíciosnacionais é alta relevância.De acordo com informações obtidas no "Santa Catarina em Dados – versão 1999",as exportações do setor consumiram cerca de 13% da produção, 11% foramconsumidos no Estado e outros 76% foram consumidos nos outros Estadosbrasileiros, caracterizando-se como principal consumidora a região sudeste. Esses
8. percentuais representaram nos anos de 1997 e 1998, a utilização deaproximadamente 90% da capacidade instalada da indústria cerâmica catarinense. /2$/,=$d­2 26 3Ï/26 ( 5(9(67,0(1726 (5Æ0,26 12 (67$2$OJXPDV GDV SULQFLSDLV FHUkPLFDV½ 6mR -RVp ± 7( (5½ 7LMXFDV ± 32572%(//2½ ,PELWXED ± ,,6$ ,QG~VWLD GH HUkPLFD GH ,PELWXED 6 $½ 7XEDUmR ± ,7$*5(6½ ULFL~PD ± (5,6$ ± (/,$1( ± ( /8$
9. ½ RFDO GR 6XO (/,$1(½ 8UXVVDQJD ± (86$HUkPLFD 8UXVVDQJD 6 $½ 0RUUR GD )XPDoD ± 02/,=$½ ,oDUD ± 9(75$5(*,0( ( ,1(17,926As empresas, principalmente as que mais investem, têm pouco acesso aosfinanciamentos, justamente por arrastarem um histórico de inadimplência e debalanços negativos. Alguns Bancos, inclusive, cortaram relacionamentos com osetor cerâmicoAs linhas de financiamento são conhecidas, porém as elevadas taxas e os fatoscitados acima, tornam inviáveis a captação de recursos para incremento eampliação do parque fabril.Para efeito ilustrativo podemos citar dois tipos de financiamento disponíveis:),1$0(Financiamentos sem limite de valor para aquisição de máquinas e equipamentosnovos, de fabricação nacional, e leasing de equipamentos nacionais através deinstituições financeiras credenciadas.%1(6 ± (;,0 )LQDQFLDPHQWR j ([SRUWDomRFinanciamento à exportação de bens e serviços através de instituições financeirascredenciadas nas modalidades:½ Pré embarque: financia a produção de bens a serem exportados em embarquesespecíficos;½ Pré embarque especial: financia a produção nacional de bens exportados, semvinculação com embarques específicos, mas com período pré-determinado para asua efetivação;½ Pós embarque: financia a comercialização de bens e serviços no exterior,através de refinanciamento ao exportador, ou através da modalidade buyer'scredit .Também vale destacar matéria recente sobre Comércio Exterior, da Diretoria deDesenvolvimento do Sistema Federação das Indústrias do Estado de SantaCatarina, publicada no informativo de 10 de novembro de 2000 - Ano 2 nº 93³216Ï5,2 ( )5(7$0(172 0$5Ë7,02 ,17(51$,21$/ $66,1$35,0(,52 2175$72´Numa iniciativa pioneira no Brasil, o Consórcio de Fretamento MarítimoInternacional, organizado pelo Sistema FIESC/ CIESC, assina nesta segunda-feira(dia 13), às 14h30min, seu primeiro contrato, que irá beneficiar sete indústriasexportadoras dos setores cerâmico e madeireiro. O armador norte-americano MCSserá o responsável pelo transporte de 64 contêineres de 20 pés para o Canadá eos Estados Unidos (Costa Leste e Oeste).
10. Fruto de negociações que iniciaram em agosto, o contrato com a empresa MCStem validade de três meses e proporcionará às indústrias participantes, umaeconomia de aproximadamente US$ 200,00 por contêiner. O MCS foi, no anopassado, o armador que transportou o maior volume de carga brasileira para osEstados Unidos e Canadá."Além da redução no custo do transporte, os contratos feitos pelo Consórciogarantem o espaço no navio, que é tão importante quanto o frete, uma vez que asempresas podem assegurar ao importador a entrega da mercadoria no prazoacordado", explica o presidente do Sistema FIESC, José Fernando Xavier Faraco.O Consórcio de Fretamento Marítimo Internacional, que é formado por 14empresas exportadoras de Santa Catarina, está negociando também trechos paraa América Central e Caribe, Extremo Oriente, Europa e algumas linhas para aOceania.321726 )257(6 ( 321726 )5$26 /(9$17$26 321726 )257(6á Presença de entidades como o SENAI/ CTC, SEBRAE e as Universidades, com destaque para UFSC atuando na formaçào de mão-de- obra e trabalhos de pesquisa para o setor.á Posição central de Santa Catarina com relação ao Mercosul.á Grande consciência dos empresários no que tange a novos investimentos, inovação tecnológica e a capacitação das equipes de trabalho.á Alta intensidade de formação de parcerias com fornecedores que participam ativamente do desenvolvimento de novas tecnologias.á Alta capacidade de adequação a introdução de novos produtos.á Elevada capacidade instalada das cerâmicas no Estado .á Intensa busca pela modernização do parque fabril. 321726 )5$26á Baixa tecnologia dos fornecedores internos em relação a matérias-primas naturais.á Ações individualizadas na busca de soluções para a empresa e não para o setor.á Desunião do Setor pois não há mecanismos de cooperação.á Descrédito do Setor em relação às instituições financeiras para obtenção de recursos em virtude da alta taxa de inadimplência e histórico negativo do balanço das empresas .á Defasagem com relação a suporte tecnológico para desenvolver equipamentos.
11. á Deficiência na formação dos recursos humanos envolvidos no parque fabril.*$5*$/26 ( 203(7,7,9,$(A seguir, listamos os Gargalos de Competitividade encontrados na Cadeia Cerâmica– Revestimentos de Santa Catarina: D
12. $ YDULDomR GR FLFOR GH TXHLPD GRV IRUQRV A variação do ciclo de queima dos fornos constitui-se em um grande desafio ao planejamento e controle da produção, por depender do tipo do produto que entrará na linha de produção, tipo de queima e do grau de temperatura que o mesmo deverá atingir. E
13. 7D[DV H[WUHPDPHQWH HOHYDGDV GH -XURV SDUD FDSWDomR GH UHFXUVRV H IDOWD GH LQFHQWLYRV ILVFDLV DR VHWRU As elevadas taxas de juros praticadas no Brasil, tornam inviáveis as tentativas de se buscar a captação de recursos para investir na ampliação do parque fabril e em inovação tecnológica. Também não há qualquer incentivo fiscal, muito pelo contrário, o IPI (imposto sobre produtos industrializados) sofreu um aumento de 5% para 10%, obrigando as empresas a se adequarem a esse novo tributo. F
14. )DOWD GH OLQKDV GH FUpGLWR SDUD D FRQVWUXomR FLYLO as linhas de crédito imobiliário para construção civil constituem uma poderosa alavanca para o setor, pois a cerâmica é amplamente utilizada por sua diversidade de atributos como estética, design, durabilidade, manutenção e higiene. G
15. )DOWD GH FRRSHUDomR HQWUH DV HPSUHVDV TXH IRUPDP D DGHLD GD HUkPLFD as empresas mantêm pouca ou quase nenhuma troca de experiências entre si e se colocam, na maior parte das vezes, como concorrentes selvagens, em uma grande guerra de preços. A cooperação entre o setor seria fator determinante para pulverizar custos. H
16. $ LQIRUPDOLGDGH GDV LQG~VWULDV GH FHUkPLFD GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR a sonegação fiscal e a quebra da legislação trabalhista por parte das indústrias de São Paulo, tornam seus produtos mais competitivos em termos de preço, pois reduz-se substancialmente o custo agregado do produto. Se não houvesse tanta diferença de custos, a competição estaria entre a eficácia fabril e a produtividade.
18. HILFLrQFLD QD PmRGHREUD QtYHO WpFQLFR para atividades técnicas, como por exemplo, técnico em mecânica e eletrônica a qualificação da mão-de-obra é limitada e dificilmente atende o nível de qualidade desejado pelas empresas.J
19. )DOWD GH XPD SROtWLFD GH LPSRUWDomR H H[SRUWDomR não há incentivos para se importar maquinários e novas tecnologias que consequentemente gerarão novas oportunidades de emprego à comunidade. Também não há uma política coerente que incentive a exportação e que torne os produtos competitivos no mercado externo.K
20. ,QJHUrQFLD H SUHFDULHGDGH SRUWXiULD GR (VWDGR a grande quantidade de sindicatos que ditam as regras e a precariedade do sistema portuário do Estado dificultam e encarecem a utilização desse meio de transporte.L
21. 3UHFDULHGDGH GD PDOKD URGRYLiULD H IHUURYLiULD EUDVLOHLUD H RV HOHYDGRV FXVWRV GRV IUHWHV o mal estado de conservação das nossas rodovias e o custo elevado dos combustíveis tornaria o transporte rodoviário inviável, não fosse o mesmo utilizado por falta de opção. A malha ferroviária carece de manutenção, tanto de infra-estrutura quanto de máquinas, além se ser sub-utilizada no trecho Urussanga – Porto de Imbituba.M
22. $VVHQWDPHQWR RPSOH[LGDGH QR XVR H QD DSOLFDomR GRV UHYHVWLPHQWRV A falta de qualificação da mão-de-obra para assentamento ainda representa um grande entrave no desenvolvimento da cadeia, apesar de algumas empresas já disponibilizarem cursos de formação para assentadores.N
23. Estrutura deficiente das revendas com relação ao conhecimento do produto: O consumidor final não consegue perceber as diferenças técnicas e vantagens entre as opções de revestimento disponíveis no mercado em virtude do despreparo técnico dos vendedores das revendas no que se refere ao produto.O
24. )DOWD GH XPD kPDUD VHWRULDO UHSUHVHQWDWLYD pela representatividade em arrecadação para o Estado e pelo grande número de oportunidades de emprego geradas pelo setor, é imprescindível a criação de uma câmara setorial que defenda os interesses em comum da cadeia.
25. 5(68/7$26 2 ƒ :25.6+23 20 (035(6È5,26
26. 6tQWHVH *DUJDORV GD RPSHWLWLYLGDGH GD DGHLD GH HUkPLFD 5HYHVWLPHQWR $PELHQWH $PELHQWH $PELHQWH 0LFURHFRQ{PLFR 0HVRHFRQ{PLFR 0DFURHFRQ{PLFR Falta de cooperação entre Instabilidade / Falta de política as empresas que formam inconstância da qualidade habitacional a cadeia da cerâmica da matéria prima Deficiência de RH Taxas extremamente Dificuldade para especializados na área elevadas de juros para exportação – burocracia, técnico – comercial (pré e captação de recursos e falta de garantias – falta de pós-venda) falta de incentivos fiscais uma política mais definidaHUkPLFD ± 5HYHVWLPHQWR ao setor Falta de investimento e de Falta de uma Câmara Ingerência e precariedade incentivo em P D para Setorial atuante, com portuária do Estado design, produto e profissionais do setor equipamentos Assentamento – Setor é muito carente em Precariedade da malha Complexidade no uso e informações rodoviária, ferroviária e na aplicação dos mercadológicas e marítima brasileira e os revestimentos tecnológicas para suporte elevados custos dos fretes 'a tomada de decisão Ineficiência do marketing em reposicionar o produto (valorização da imagem do produto) Falta de metodologia e padronização de matéria prima Na cadeia cerâmica, observam-se problemas microeconômicos tais como a deficiência em PD, marketing e RH técnico-comercial especializado. Verifica-se ainda a falta de cooperação entre as empresas que formam a cadeia de cerâmica. Convém destacar a falta de qualificação dos assentadores de revestimentos cerâmicos bem como dos revendedores, que acabam prejudicando a imagem do produto. No ambiente mesoeconômico, têm-se como gargalos a inconstância na qualidade de matérias-primas, a falta de incentivos fiscais para o setor, elevadas taxas de juro praticadas atualmente no Brasil, a carência de informações mercadológicas e tecnológicas sobre o setor e a falta de uma câmara setorial atuante, uma vez que o setor mostra-se representativo no estado. Como gargalos macro, dificuldades estruturais como a precariedade da malha viária e portuária do estado encarecendo a utilização destes meios de transporte, a falta de linhas de crédito imobiliário para a construção civil e a falta
27. de uma política de importação e exportação bem definidas, impondo barreiras naaquisição de máquinas e equipamentos bem como na atuação competitiva nomercado externo.)217(6 %,%/,2*5È),$6CUNHA, Idaulo José. O salto da indústria catarinense - um exemplo para o Brasil. Paralelo 27. Florianópolis, 1992.CUNHA, Idaulo José. A ECONOMIA CATARINENSE RUMO A UM NOVO SÉCULO: Relatório Executivo. Instituto Cepa/ SC. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Qualidade e Produtividade. Florianópolis, 1999.SANTA CATARINA EM DADOS – 1999. Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Setor Econômico-Estatístico. Florianópolis, 1998.IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. ESTATÍSTICA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA – 1999.Gazeta Mercantil S/ A – Balanço Anual – Santa Catarina. Florianópolis, 2000.Revista Expressão: AS 300 MAIORES EMPRESAS DO SUL. Florianópolis, 2000.Empresas e entidades entrevistadas ( Cerâmica Urussanga S/ A, Cecrisa Revestimentos cerâmicos S/ A, Maximiliano Gaidzinski S/ A – Eliane, Portobello S/ A, Tec Cer Revestimentos Cerâmicos LTDA, De Lucca Revestimentos Cerâmicos LTDA, Centro de Tecnologia em Cerâmica ).