Re: Faturamento parcial de uma proposta - QuickBooks Community
Re: Faturamento parcial de uma proposta
ikebrasil
‎Fevereiro 15, 2021 06:00 PM
Ultima modificação em ‎15 Fevereiro 2021 às 01:00
Faturamento parcial de uma proposta
Como fazer para criar diversas faturas a partir de uma porposta????
Por exemplo, Criei uma proposta com valor total de $ 1000,00
Vou emitir 3 faturas relativas à proposta
fatura 01: sinal de 30%
fatura 02: ref. a 40% depois de 30 dias
fatura 03: ref a 30% na conclusão do serviço.
Outro exemplo, crio uma fatura com 10 itens diferentes e quantidades e valores distintos:
Na 1a fatura: entrego e faturo metade dos itens
na 2a, entrego o saldo do item 01 e faturo
na 3a, entrego saldo do item 02 e faturo
Como fazer para controlar no Quick??
Criei a 1a fatura a partir da proposta com valor de $ 300,00 e, mesmo com o status pendente da proposta, ela ficou com saldo de ZERO, e não consigo emitir as demais faturas com base na proposta.
Obrigado, Ike
‎Fevereiro 17, 2021 04:02 PM
Olá @ikebrasil, tudo bem?
Ike, cada proposta criada em seu sistema QuickBooks lhe oferece a possibilidade de criar apenas uma fatura de vínculo, tá bem?
Esse é um comportamento normal do sistema.
Nesse caso, você pode optar por criar uma Proposta e Fatura para cada valor recebido individualmente.
Ou criar uma Proposta com a totalidade do valor e gerar uma Fatura parcelada para essa proposta. Assim, você pode dar a baixa em cada parcela conforme o recebimento dos valores e os mesmos ficarão vinculados a mesma fatura e proposta.
Caso tenha dúvidas sobre como efetuar esses processos, você pode seguir as orientações indicadas nos artigos a seguir:
Criar e enviar propostas no QuickBooks
Criar faturas parceladas no QuickBooks
Marcelo Tasca
‎Abril 23, 2021 03:36 PM
Recurso para Contratos de Prestação de Serviço de Longo Prazo
O QuickBooks precisa desenvolver um recurso para implementar a criação de contratos a partir de propostas aprovadas. Ao fechar uma proposta de prestação de serviço com um cliente, estabelecemos um saldo contratual, por exemplo R$ 100.000,00. Entretanto, este saldo é consumido mensalmente a medida que os serviços vão sendo realizados. Não emitimos uma fatura / nota fiscal de uma só vez e precisamos ter um controle de quantas notas foram emitidas dentro daquele contrato. Precisamos enviar medição ao cliente, o sistema precisa gerar um boletim de medição para que depois de aprovado, possamos enfim emitir a nota daquele valor parcial autorizado. E o sistema precisaria abater o saldo do contrato até que fosse finalizado ou aditado. È preciso que tenha formas de inserir aditivos contratuais à contratos existentes. Sem esta ferramenta, sou obrigado a praticamente fazer propostas para meus clientes que ficarão no sistema como verdadeiros "elefantes brancos", pois as faturas que eu gerar serão sempre avulsas e nunca vinculadas a nenhuma proposta, visto que a maioria dos meus serviços não irão gerar faturas com o valor cheio da proposta (pode ocorrer mas é muito raro). Sendo assim peço que desenvolvam recursos para os clientes do quick books que prestam serviços e não apenas vendem produtos ou ordem de serviços de pagamento instantâneo ou imediato. por seus clientes. Obrigado.
‎Abril 23, 2021 04:05 PM
Olá @Marcelo Tasca, tudo bem?
Marcelo, no momento não temos previsão de quando será possível inserir uma opção de contratos ou os recursos citados no sistema.
Além disso, as notas fiscais realmente só podem ser emitidas com base nas faturas geradas de forma individual.
Bem como, uma proposta apenas pode ser vinculada a uma fatura única correspondente.
Encaminharei as suas sugestões sobre os contratos e conexões com faturas, notas fiscais e amortizações à equipe de desenvolvimento responsável.
Estamos sempre dispostos a receber sugestões sobre funcionalidade para o sistema.
Sua opinião é muito importante para nós e agradeço pela mesma :)
Caso tenha mais alguma dúvida ou sugestão, basta postar um novo comentário.
‎Abril 27, 2021 02:09 PM
@Marcelo Tasca @Alana Caetano
Concordo plenamente com a solicitação do @Marcelo Tasca por ser uma situação comum no exercício das minhas atividades em diversas empresas, e acredito também em grande parte das empresas, visto que a versão "desktop" do QuickBooks americano (do qual sou usuário há longa data) tem esta opção, como podem ver pelas capturas de tela, que permite faturar parcialmente uma proposta (percentual único, quantidades/valores diferentes para cada item ou saldo da proposta).
Abraços, Ike Eskinazi
PROPOSTAS E FATURAMENTO QB.pdf
‎Abril 27, 2021 02:44 PM
Obrigada pelos apontamentos e sugestões!
Hoje no sistema do QuickBooks Online apenas é possível gerenciar o parcelamento de uma proposta após a mesma ter sido transformada em uma fatura.
Ainda assim, esse tipo de gerenciamento se difere do citado da versão estadunidense.
Ike, agradeço pelas sugestões e encaminharei as mesmas à equipe responsável.
É sempre importante coletarmos as opiniões de nossos clientes para aprimorarmos cada vez mais a plataforma.