Vencedor do Prêmio da Crítica da última Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, esse romance de encontros e desencontros vem embalado por velhos sucessos da MPB em novas roupagens.
Dirigido por Joana Mariani , o longa acompanha Ana (Marina Ruy Barbosa) e Chico (Bruno Gagliasso), recém-casados que encontram um velho 3 em 1 em seu novo apartamento. No aparelho, acham uma fita cassete de Daniel (Júlio Andrade) para Clarice (Luiza Mariani), cuja trilha aguça a curiosidade de Ana sobre os antigos moradores.
A partir daí, o filme se divide entre as duas histórias com a proposta de ser romântico, mas é difícil sentir simpatia pela abrasiva Alice ou pela mimada Ana e suas discussões da relação.