Cork Marcheschi (nascido em 1945) cresceu em Burlingame, Califórnia. Na sua juventude, ele tocou com o grupo Ethix, que tocava R&B nos clubes ao redor de São Francisco e Las Vegas, e compôs um single experimental e descontroladamente atonal, "Bad Trip", em 1966, com a intenção de que a gravação pudesse ser tocada em qualquer velocidade. Interessado nas ideias de compositores experimentais como Edgard Varèse, John Cage, Terry Riley, e George Antheil, Cork construiu seu próprio instrumento eletrônico com uma combinação de elementos como theremins, fuzzboxes, um tubo de papelão e um alto-falante de um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial.
David e Nancy Blossom contribuíram com influências psicodélicas e do jazz para a banda. Juntos, o trio gravou uma demo que levou a um acordo com a gravadora Limelight Records, uma subsidiaria da Mercury Records.
Lançaram um álbum, Cauldron, em dezembro de 1967. O álbum é composto por onze canções, incluindo "Fantasy", "Red the Sign Post" e "God Bless the Child", uma canção de Billie Holiday. Fizeram uma intrigante mistura de estilos jazzísticos, psicodélicos e rock com ferocidade e avançados efeitos eletrônicos. "Eu não sei se aquilo era imaturo ou prematuro", disse o critico Ralph J. Gleason.