Como preencher uma declaração de transferência de estoque
Se você quiser fazer uma doação para sua instituição de caridade favorita ou fornecer apoio financeiro aos seus filhos, dando estoque em vez de dinheiro tem uma série de benefícios. Dependendo da sua situação, você pode ser capaz de evitar os impostos sobre ganhos de capital sobre o estoque que você dá, e o destinatário pode beneficiar de qualquer nova apreciação no preço das ações. Mas, a fim de aproveitar esses benefícios, você deve primeiro transferir a propriedade das ações, utilizando um formulário de transferência de ações.
declaração de corretagem
forma da transferência
Conclua a seção de informações pessoais do formulário de transferência de estoque. Digite seu nome exatamente como aparece no extrato de corretagem. Por exemplo, se as ações estão registradas para James A. Smith, use esse nome completo em vez de simplesmente Jim Smith. Também completar o seu endereço, número de telefone e de segurança ou contribuinte social ID.
Digite as informações completas para o destinatário das ações. Se você está doando o estoque para uma instituição de caridade, forneça o nome completo da organização. Digite o ID do contribuinte ou número da pessoa ou entidade que recebe o estoque de segurança social.
Assumir a forma de transferência de ações concluída, e uma cópia da sua declaração de corretagem, a uma instituição financeira que pode fornecer um selo medalhão. A maioria dos bancos, cooperativas de crédito e corretoras podem oferecer este selo, mas vale a pena ligar e perguntar antes de sair. Assinar o formulário de transferência na presença do indivíduo que presta o selo. Se o estoque é de propriedade conjunta, ambos os proprietários devem assinar o formulário.
Copie o formulário de transferência inteira e manter a cópia para seus registros. Envie o formulário preenchido para o endereço indicado no formulário.