Embora o filme hoje seja considerado um clássico, na época a Universal ficou descontente com o resultado, e preferiu a versão em espanhol filmada ao mesmo tempo no período noturno.
Depois de dirigir o filme de boxe Por uma Mulher (Iron Man, 1931), Browning começou a trabalhar em Monstros (Freaks, 1932). Com base no conto "Spurs" de Clarence Aaron "Tod" Robbins, o filme fala sobre um triângulo amoroso entre um anão rico, uma trapezista, e um homem forte. Uma trama de assassinato e vingança tratadas pelo anão e seus companheiros deficiêntes do circo. O filme foi altamente controverso, mesmo após a edição pesada para remover muitas cenas perturbadoras. Foi um fracasso comercial e proibido no Reino Unido durante trinta anos.
Sua carreira descarrilou, Browning se viu incapaz de levar a frente seus projetos. Depois de dirigir o drama Perdão, Senhorita (Fast Workers, 1933), estrelado por John Gilbert, que também não estava em boas condições com o estúdio, ele foi autorizado a dirigir um remake de Londres Depois da Meia-Noite, originalmente intitulado de Vampires of Prague, mas mais tarde renomeado para A Marca do Vampiro (Mark of the Vampire, 1935). No remake, os papéis desempenhados por Lon Chaney no original foram divididos entre Lionel Barrymore e Béla Lugosi.
Depois disso, Browning dirigiu A Boneca do Diabo (The Devil-Doll, 1936), a partir de um roteiro próprio. No filme estrelou Lionel Barrymore como um fugitivo de uma prisão que se vinga sobre as pessoas que o aprisionaram usando pessoas que foram reduzidas ao tamanho de bonecas e magicamente colocadas sob controle hipnótico de Barrymore. O último filme de Browning foi O Vendedor de Milagres (Miracles for Sale, 1939).
Em 1942 Browning estava tão fora do circuito de Hollywood que um revista erroneamente publicou seu obituário. Ele viveu por mais 20 anos, em relativo isolamento em sua casa de Santa Monica.