Para realizar o lançamento de contas a receber, de forma manual, acesse o menu Editar > Lançamento de Contas a Receber > aba lançamento Manual.
Clique no botão Novo e informe a Classe de conta, o Cliente, o Valor da receita do mês, a data de Vencimento.
Se necessário, detalhe o lançamento no campo Descrição.
Exibir Inativos: exibirá na pesquisa os clientes que estão com status inativo.
Ativar Modo de Baixa: caso queira lançar esse valor já baixado.
Informe as datas de Liquidação e Pagamento, Multa, Juros, Correção e Desconto, se houver, e o valor Total.
Com o modo de baixa ativado, ao gravar, o sistema solicita a conta corrente para realizar abaixa.
Selecione a conta corrente e confirme a baixa.
O lançamento automático é feito com base no cadastro das Receitas regulares. Após cadastrar as receitas regulares no menu Cadastros > Receitas Regulares, realize o resgate para que o lançamento seja realizado.
Para realizar o lançamento de contas a receber, de forma automática, acesse o menu Editar > Lançamento de Contas a Receber > aba Lançamento Automático.
Clique no botão Resgatar Receitas Regulares.
O sistema exibe uma mensagem perguntando se você realmente deseja gerar contas a partir das receitas regulares da empresa selecionada, no mês definido.
Clique em Sim para gerar as receitas.
O sistema exibe uma mensagem informando o número de contas criadas para a empresa selecionada, no mês definido.
Clique em Ok para validar as contas correspondentes ao mês de referência definido.
Através da aba Resumo é possível atualizar e consultar todos os lançamentos gerados no mês e resgatar os dados do mês anterior.