Asked on March 08, 2021 at 06:16 AM
Wij maken gebruik van Jotform om klantinformatie naar Sales Support te sturen. Nu werken mij met Salesforce en zag ik dat er een integratie mogelijk was. Hiermee zouden we een stap uit het proces halen omdat Sales Support bij ons ook in Salesforce zit. Aangezien wij af willen van alle losse e-mails, documenten, etc. zouden wij graag een formulier maken waarmee we leads zouden kunnen creëren & een formulier om accounts/contacts te kunnen updaten.
Nu ben ik er een beetje ingedoken maar lukt het mij nog niet helemaal. Allereerst zie ik dat er 2 Salesforce integraties mogelijk zijn. Als ik de eerste, Salesforce (Legacy) gebruik dan kan ik integreren maar zie ik niet dezelfde opties verschijnen als in dit artikel: https://www.jotform.com/help/1063-how-to-integrate-jotform-with-salesforce. Als ik de andere Salesforce gebruik kan ik met mijn huidige login gegevens niet inloggen...
Zouden jullie mij hierbij kunnen helpen. We zijn erg geïnteresseerd in de koppeling en willen hier dan ook volop gebruik van maken.
+31614829867
r.juffermans@charlieworks.eu
Answered on March 08, 2021 at 08:00 AM
De legacy versie, is een oudere versie, die compatibel is met oudere versies van Salesforce. Je moet het met die andere versie proberen.
Als u problemen met het wachtwoord blijft hebben, zou ik voostellen om de "security token" te resetten, en het wachtwoord te veranderen, en dan nogmaals te proberen.