Lang geleden, in een land hier ver vandaan, leefde een heks, Pikkuhenki, die zó klein was dat ze onder een zandkorrel woonde, naast een stof je, achter een grassprietje...
Pikkuhenki wil erachter komen of ze, zo klein als ze is, wel écht een heks is. Eerst vliegt ze de kop van een hond in. Hij ligt dag en nacht vast aan een zware ketting. 'Ruk je los!' zegt ze. En dat werkt.
Dan vliegt ze de kop van een beer in die op een dorpsplein moet dansen. Ook hem laat ze in opstand komen tegen zijn wrede baas. Pikkuhenki weet nu bijna zeker dat ze een echte heks is.
Nu komt haar laatste en moeilijkste heksentest. Ze vliegt het hoofd van een klein jongetje in. Lukt het haar hem zo dapper te maken dat hij de keizer, de machtswellusteling voor wie iedereen doodsbang is, op de knieën krijgt?