# embedding_metadata

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al fine di velocizzare il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare il magazzino 
principale selezionando il campo con il mouse.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—17 Causali documenti di vendita - Automatismi  
  
 
Causali documenti di vendita - Automatismi  
  
 Genera provvigioni  
Se attivo, il documento viene considerato al momento del calcolo delle provvigioni agli agenti.  
 Aggiorna lettere di intento  
Se attivo aggiorna gli importi su eventuali Lettere di Intento legate all'anagrafica Clienti.  
 Prezzo defaul t U.P .V.  
Attivando questo check, solo per ogni articolo presente sulle righe del documento, viene proposto 
l'ultimo prezzo di vendita al cliente, compresi eventuali sconti di riga.  
  
L'applicazione dell'ultimo prezzo di vendita vale solo in mancanza di alt re condizioni valide.  
  
Per gli articoli/servizi presenti sulle righe, il programma non propone l'ultimo prezzo di vendita nei 
seguenti casi:  
 Se è applicabile un Contratto;  
 Se è applicabile un Listino;  
 Se sono applicabili degli Sconti di riga in base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—18 – A R C H I V I  V E N D I T E   Ricalcolo prezzi  
L'attivazione di questo check consente di ricalcolare i prezzi in base alle condizioni previste sul 
documento di destinazione. Quindi, in caso di importazione delle righe di un documento, il prezzo e 
gli sconti di riga vengono ricalcolati indipendentemente dalle condizioni valide sul documento di 
origine.  
 Modifica valore  
Questo check è nec essario per identificare le causali selezionabili nella gestione per la ripartizione delle 
spese (analizzata nel seguito del manuale). Il check dovrà essere attivato sulle causali documento 
utilizzate per registrare gli importi da utilizzare per rettificar e il valore fiscale delle righe di determinati 
documenti già presenti in archivio (es: registrazione di una fattura spese relativa ad un precedente 
acquisto. La fattura spese ha il check su Modifica Valore. L'importo delle righe di tipo servizio della 
fattura spese, potrà essere ripartito in modo tale da modificare il valore fiscale delle righe del 
documento di acquisto registrato precedentemente).  
 Righe normali <> 0  
L'attivazione di questo check impedisce che possano essere confermati documenti che prese ntano 
righe non valorizzate.  
 Blocca documenti evasi  
Tale check permette di influire direttamente sulla rigidità o flessibilità del il flusso documentale:  
Se il check risulta disattivo, tutti i documenti risultano modificabili, anche se evasi, purché la q uantità 
non venga portata sotto quella già evasa;  
Se il check risulta attivo, la variazione dei documenti evasi (anche parzialmente) risulta bloccata, 
pertanto l'utente non potrà apportare alcuna modifica a documenti evasi; tale gestione è consigliata, 
ove sia necessaria la massima rigidità del flusso documentale.  
 Spese di incasso  
Tale check permette di decidere, per singola causale, se gestire o meno le spese di incasso:


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string_value:
Tale check permette di decidere, per singola causale, se gestire o meno le spese di incasso:  
Se disattivo, il campo spese sul documento non sarà editabile; le spese non verranno pertanto né 
esplicitate, né calcolate.  
Se attivo, sul docum ento verranno proposte le spese di incasso specificate su cliente o codice 
pagamento; il campo risulta editabile e può pertanto essere modificato; le spese esplicitate verranno 
considerate ai fini dei calcoli del totale documento.  
  
Se in anagrafica client e il check Escludi Spese di Incasso è attivo, così come il check Spese di Incasso sulla causale 
documento, sul documento le spese di incasso risulteranno editabili, ma verranno proposte a zero.  
  
 Calcolo quantità di riordino  
Se attivo, in fase di caricamento documento, la quantità impostata sulla riga, verrà automaticamente 
modificata portandola al primo multiplo del lotto di riordino (se diverso da zero), che sia maggiore o 
uguale alla quantità minima di riordino, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in 
anagrafica articolo (solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—19 Nel caso in cui nell'anagrafica relativa all'unità di misura movimentata sulla  riga, sia attivo il check, Forza Unità 
di Misura Separate, viene prima eseguito il calcolo relativo alla quantità di riordino e solo successivamente 
l'arrotondamento.  
  
Tale check può essere attivato solo in presenza di una causale magazzino che aumenti l 'esistenza o 
diminuisca il riservato. Inoltre, attivando questo check, al salvataggio verranno attivati anche i check 
No Evasione e Raggruppa presenti sulle causali di origine.  
 Calcolo data evasione  
Se attivo, la data prevista evasione della riga viene i mpostata alla data documento + tempo di 
approvvigionamento, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in anagrafica articolo 
(solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  
I due check sopra descritti, Calcolo Quan tità di Rioridino e Calcolo Data Prevista Evasione hanno lo 
scopo principale di permettere i riordini a fornitori sulla base di ordini da clienti, senza l'ausilio della 
funzione Proposte d'Acquisto: a fonte di più ordini da cliente per gli stessi articoli,  è possibile 
emettere un ordine a fornitore per la quantità globale, ad esempio a fronte di due ordini da cliente per 
l'articolo AHRB, entrambi con quantità 10, sull'ordine a fornitore verrà importata un'unica riga con 
quantità 20, fatto salvo che i due or dini si differenzino per codice di ricerca, unità di misura, centro di 
costo o ricavo, commessa e attività (se gestiti nella causale di destinazione); se i documenti di origine si 
dovessero differenziare anche per uno solo di questi dati, sul documento di destinazione verranno 
importate più righe. Il prezzo dell'articolo rappresenta un punto di rottura delle righe, solo qualora 
nella causale di destinazione non sia attivo il check Ricalcolo Prezzo.


key: chroma:document
string_value:
nella causale di destinazione non sia attivo il check Ricalcolo Prezzo.  
  
Affinché la procedura tenga conto del check Calcolo data evasione deve essere attivata la gestione contratti nei Dati 
azienda.  
  
 Applica contributi accessori  
Consente l’applicazione dei contributi accessori sul documento. I contributi su peso vengono applicati 
solo su documenti di tipo fattura o nota di credito mediante l’attivazione di tale check.  
 Non stampa i contributi access ori 
L’attivazione di tale check permette di escludere dalle stampe dei documenti le righe di contributi 
accessorio inserite in automatico dalla procedura.  
Attivando tale check nei report relativi a fatture e note di credito non vengono riportate le righe 
contributo ma viene mantenuta la sezione di riepilogo contributi.  
 Calcolo spese imballo/ trasporto  
Se attivo, viene attivato il calcolo spese di imballo/trasporto per questo tipo di documento.  
  
L'attivazione del Calcolo Spese avviene nelle causali documenti, tramite attivazione dei suddetti, mentre la 
definizione del metodo da utilizzarsi per il calcolo avviene nella causale documento stessa e/o nelle anagrafiche 
clienti/fornitori. Se presente in entrambi gli archivi, il metodo specificato in anagrafica Clienti/ Fornitori avrà 
priorità.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—20 – A R C H I V I  V E N D I T E   Ripartisce spese incasso/imb allo/trasporto  
Tali check risultano editabili, se nei Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita non è attivo. 
Attivando i check Ripartisce Spese Incasso/Imballo/Trasporto le spese accessorie specificate nei dati 
generali del documento verranno ripartite sul valore fiscale delle righe. L'utente può modificare tali 
impostazioni direttamente nel documento.  
  
Se in Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita risulta attivo, i check Ripartisce Spese Incasso/ 
Imballo/Trasporto non sono visib ili; pertanto le spese accessorie non verranno mai ripartite.  
  
 Metodo di calcolo spese imballo/trasporto  
In questo campo è possibile indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che si vuole 
associare alla causale documento per il calcolo auto matico delle spese di imballo sui documenti. Per 
una trattazione più approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al paragrafo Metodi di 
Calcolo Spese di Trasporto e Imballo del manuale Primi Passi.  
 Cash Flow  
Questa combo box determina le m odalità di calcolo del Cash Flow .  
Le scelte possibili sono:  
 Non Gestito: il documento non verrà considerato nell'elaborazione per la stampa del cash 
flow . 
 Positivo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Dare della stampa 
cash fl ow (incassi futuri).  
 Negativo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Avere della stampa 
cash flow (pagamenti futuri).  
 Scorporo piede fattura  
Questo campo permette di definire se e come deve avvenire lo scorporo piede fattura:  
 Da Intestatario: lo scorporo piede fattura avviene solo se il relativo check in anagrafica 
cliente, intestatario del documento, è attivo. In questo caso non è possibile importare un 
documento intestato ad un Cliente con Scorporo Piede Fattura in un documen to intestato ad


key: chroma:document
string_value:
documento intestato ad un Cliente con Scorporo Piede Fattura in un documen to intestato ad 
un Cliente senza Scorporo Piede Fattura e viceversa.  
 Attivo: lo scorporo piede fattura avviene sempre, a prescindere da quanto impostato in 
anagrafica cliente. In questo caso è possibile importare un documento senza scorporo piede 
fattura in un documento che abbia appunto la gestione scorporo attiva.  
 Disattivo: lo scorporo piede fattura non avviene mai, a prescindere da quanto impostato in 
anagrafica cliente. In questo caso è possibile importare un documento con scorporo piede 
fattura in un documento che non abbia appunto la gestione scorporo attiva  
  
Questa modifica permette in particolare una maggiore flessibilità nell'importazione di documenti generati dal POS, 
che sono sempre con scorporo piede fattura.  
L'impostazione predefinita di tale check risulta comunque modificabile tramite apposito check presen te nei dati di 
testata del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—21  Rischio  
Questa combo permette di definire se far confluire il documento al calcolo del Rischio Cliente; nel 
caso si voglia gestire, è necessario specificare, se il totale documento andrà a decrementare o 
incrementa re il fido assegnato al cliente (all'interno dell'archivio clienti). Questo calcolo viene eseguito 
da apposita funzione presente nel menu Rischio Cliente.  
 Controlla il rischio  
La presenza di tale check è condizionato dalla valorizzazione del campo Rischi o, che deve essere 
valorizzato a Incrementa o Decrementa. La sua attivazione fa sì che sia in fase di caricamento che 
conferma del documento la procedura verifichi il fido disponibile dell'intestatario e, al superamento 
del fido disponibile, emetta un cong ruo messaggio. Nel caso in cui nell'anagrafica dell'intestatario 
risulti attivo il check Blocco vendite; il documento non potrà essere confermato, se non in stato 
provvisorio. Se il suddetto check nell'anagrafica non risulta attivo, il messaggio ha una pur a valenza di 
avviso.  
 Gestione scheda di trasporto  
Se attivo la causale potrà essere visualizzata nello zoom Selezione causali documento da visualizzare 
presente nella scheda Filtri della maschera Stampa schede di trasporto.  
Tale check è visibile solo qua ndo la categoria documento è: documento di trasporto o fattura.  
Se non presente il ciclo acquisti il check è visibile quando la categoria documento è: doc. di Trasporto 
a fornitore.  
 Controllo prezzo  
Nelle causali documento del ciclo vendite diverse da FD  generata e da Nota di credito è stata aggiunta 
questa combo box. L’utente può decidere se e come parametrizzare il controllo del prezzo:  
 Nessuno: non viene eseguito alcun controllo  
 Su U.C.A.: il controllo viene fatto sull’ultimo costo di acquisto (tal e parametrizzazione è 
disponibile solo per gli articoli


key: chroma:document
string_value:
disponibile solo per gli articoli  
  
Per la gestione si rimanda al capitolo  
  
- Difformità prezzi impostati e ultimo co sto di acquisto


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—22 – A R C H I V I  V E N D I T E  Causali documenti di vendita - Gestioni collegate  
  
 
Causali documenti di vendita - Gestioni collegate  
  
Contabilità analitica  
 Dati analitica  
Se attivo, vengono abilitati sul documento i campi relativi all'imputazione dei dati d'Analitica: Voce di 
Costo, Centro di Costo e Commessa; in caso contrario sul documento i suddetti campi non saranno 
presenti. Nel caso il check non sia a ttivo, quello successivo, Movimento di Analitica, sarà ineditabile.  
 Movimento di analitica  
Il documento nel quale è attivato questo check sarà considerato ai fini della determinazione dei 
movimenti di contabilità analitica. In caso contrario (attivando s olo il check precedente Dati Analitica) 
sul documento sarà solo possibile visualizzare, caricare e/o modificare i dati di analitica (voce di costo, 
centro di costo e commessa), mentre tali dati non avranno alcuna rilevanza ai fini delle 
analisi/elaborazion i di contabilità analitica.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—23 Questo check evita di duplicare, triplicare i movimenti di contabilità nel caso in cui il flusso documentale fosse lungo; 
quindi per esempio, nel caso di DDT seguito da Fattura Differita, sarà necessario impostare in entrambe  le causali 
documento il check Dati Analitica, per permettere all'utente di impostare/visualizzare i dati analitici su entrambi 
i documenti. Il check Movimento di Analitica andrà invece attivato solamente su una delle due causali: sul DDT, 
se si desidera m ovimentare la contabilità analitica già al momento del ricevimento della merce; sulla Fattura 
Differita, se si desidera movimentare la contabilità analitica solo al momento della registrazione della fattura.  
  
 Tipo voce  
Questa scelta consente di specificare se l'analitica deve essere movimentata con selezione di una voce 
di costo o una voce di ricavo (es: Nota di Credito Cliente, Voce di Ricavo).  
 Segno  
La scelta del segno determina la sezione nella quale ver rà effettuato il movimento di analitica (es: Nota 
di Credito Cliente, Segno Dare).  
  
Gestione cespiti ammortizzabili  
 Associazione cespite  
Tramite questa scelta è possibile definire il tipo di comportamento della causale documento per 
quanto riguarda la g estione cespiti. Le scelte possibili sono:  
 Movimenti Cespiti: consente di movimentare i cespiti accedendo all'archivio movimenti dai 
dati di riga del documento. Implica la selezione obbligatoria di una causale cespite nel campo 
successivo;  
 Cespiti: con sente di specificare un codice cespite nei dati di riga, senza dar luogo a 
movimenti. Questa scelta risulta utile se il documento deve essere importato in documenti 
successivi (es: Documento di trasporto per acquisto cespiti. Si può effettuare il caricamen to del 
cespite contestualmente al caricamento del Documento di trasporto, mentre il movimento di


key: chroma:document
string_value:
cespite contestualmente al caricamento del Documento di trasporto, mentre il movimento di 
acquisto del cespite potrebbe essere registrato contestualmente alla Fattura differita)  
 Non gestita: è il valore di default in fase di caricamento delle causali. In questo caso la scheda 
cespiti dei dati di riga non risulterà accessibile e quindi non sarà possibile associare/caricare 
nessun cespite e/o movimento cespite.  
  
Il collegamento d i un movimento cespite è possibile solo per determinate tipologie di documento: Fatture, Note di 
Credito e Corrispettivi . La scelta Movimenti Cespiti non è selezionabile fino a quando non viene specificata 
la causale contabile da associare alla causale doc umento.  
  
 Causale cespite  
In questo campo deve essere indicata la causale da proporre in fase di caricamento di un documento 
per il quale è prevista la movimentazione dei cespiti. E' possibile indicarla (e deve essere indicata) solo 
per le causali documento con As sociazione Cespite di tipo Movimenti Cespiti. Sul documento può 
comunque essere modificata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—24 – A R C H I V I  V E N D I T E  Per rendere accessibile la scheda cespiti nei dati di riga dei documenti, non è sufficiente utilizzare una causale 
documento con gestione cespiti attivata, ma è an che necessario utilizzare servizi di tipo cespite.  
  
 Contabilizza  
Questa combo box è visibile solo sulla tipologia Documento di Trasporto e consente di predefinire il 
comportamento del programma in merito alla generazione delle scritture di assestamento.  
Le scelte possibili sono:  
 Fatture da Eme/Ric: i do cumenti di trasporto (ancora da evadere) con data (o competenza 
contabile) compresa all'interno del periodo per il quale si intendono generare le scritture di 
assestamento (vedere documentazione Contabilità Generale) e quelli evasi da fattura non 
contabili zzata oppure contabilizzata dopo la fine di tale periodo vengono considerati per la 
generazione delle scritture di tipo Fatture da Emettere/Ricevere.  
 Storno Fat. da Eme/Ric:. In questo caso i documenti di trasporto determineranno la 
generazione di scritture di assestamento, ma di segno contrario. Nella fattispecie si tratterà di 
resi da cliente per i quali verrà emessa od è stata emessa Nota di Credit o in un periodo 
successivo.  
 Nessuno: i documenti di trasporto non verranno considerati dalla funzione di generazione 
delle scritture di assestamento  
  
Magazzino produzione - Vendite funzioni avanzate  
 Struttura EDI  
Questo campo consente di associare all a causale documento una determinata struttura EDI: verrà 
utilizzata in caso di generazione file EDI da Print System (mediante apposito bottone) oppure dalla 
funzione Export documenti EDI (dopo aver selezionato la causale documento).  
  
Nel caso in cui sia s tata indicata una specifica struttura EDI per l'intestatario del documento, questa avrà priorità 
di applicazione rispetto a quella della causale.  
  
 Articoli composti


key: chroma:document
string_value:
di applicazione rispetto a quella della causale.  
  
 Articoli composti  
Se attivo, il documento gestisce l'esplosione dei componenti degli Articoli Composti mediante la 
generazione di documenti interni collegati. In tal caso appare il bottone Causali (da utilizzarsi solo in 
presenza del modulo Magazzino Pro duzione).  
 Documenti di testata  
Tipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, 
che movimenta gli Articoli Composti imputati sulle righe (da utilizzarsi solo in presenza del modulo 
Magazzino Produzione).  
Potrebbe essere utilizzato, ad esempio, su un DDT di vendita per generare automaticamente un 
documento interno di carico dei prodotti finiti consegnati al cliente, al fine di stornare il movimento di 
scarico legato al DDT di vendita stesso. Impostando per gli  Articoli Componenti (vedi sotto) una 
tipologia documento di scarico, si otterrebbe perciò l'effetto complessivo di uno scarico dei 
componenti semplicemente confermando un DDT di vendita dei relativi prodotti finiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—25  Documenti di riga  
Tipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, 
che movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli Articoli 
Composti imputati sulle righe (da utilizzar si solo in presenza del modulo Magazzino Produzione). La 
procedura genera un documento di esplosione componenti per ciascuna riga del documento 
principale relativa ad un Articolo Composto.  
 Tipo evasione  
Per ogni documento di produzione è possibile decide re la modalità di compilazione dei documenti 
interni relativi ai componenti, associati a ciascuna riga di Articolo Composto (da utilizzarsi solo in 
presenza del modulo Magazzino Produzione):  
 Solo Esplosione Distinta: tramite una nuova esplosione della di stinta base degli Articoli 
Composti;  
 Solo Documento Di Origine: mediante la lettura dei movimenti di esplosione (già avvenuti) 
memorizzati nei documenti di produzione a monte del flusso documentale (ovverosia importati 
nel documento considerato);  
 Docum ento di Origine o Esplosione Distinta (in Alternativa): mediante la lettura dei 
movimenti di esplosione memorizzati nei documenti, oppure, tramite una nuova esplosione 
della distinta base degli Articoli Composti. Quest'ultima opzione è consigliabile in pre senza di 
evasione parziale di documenti, comunque considerati evasi  
 Valorizza su componenti  
Tramite questa combo box è possibile definire il comportamento della procedura in merito alla 
valorizzazione degli articoli composti presenti sui documenti. DI fatto è possibile ottenere la 
rivalorizzazione automatica del prodotto  finito in base al costo dei componenti ed eventuali cicli di 
lavorazione. Per Documento Principale  si intende quello inserito direttamente dall'utente (es:


key: chroma:document
string_value:
lavorazione. Per Documento Principale  si intende quello inserito direttamente dall'utente (es: 
PRDDT del Ciclo Vendite). Per Documento di Evasione Prodotti Finiti  si intende il documento 
generat o automaticamente dal programma con la causale definita nel campo Prodotti Finiti descritto 
precedentemente (es: PRCPF associata a PRDDT del Ciclo Vendite).  
Il calcolo del prezzo delle righe con articoli composti (del documento principale e/o del documento  
di evasione prodotti finiti) avviene in base agli stessi criteri utilizzati dall'elaborazione della Stampa 
distinta costificata, ovvero, sarà determinato dal valore dei componenti (a sua volta determinato dal 
criterio impostato nei Parametri Distinte: Cos to Medio Esercizio/Periodo, Ultimo Costo Standard 
Articolo/Saldi, se si è optato per l'esplosione automatica della distinta, altrimenti in base al criterio 
selezionato dall'utente in fase di esplosione distinta), dall'attivazione o meno del check Costifica zione 
parziale (anch'esso nei Parametri Dis tinte), dal costo di eventuali cicli di lavorazione. Le scelte possibili 
sono:  
 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul 
documento principale;  
 Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti 
presenti sul documento generato con la causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  
 Documento Principale e Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo 
degli artic oli composti presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la 
causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  
 Non gestito: non viene aggiornato il prezzo degli articoli composti.  
 Esplosione automatica  
Se attivo e se sono presenti i valori di default nell'anagrafica Parametri Distinte, vengono generati in 
automatico i documenti di evasione senza passare per la manutenzione.


key: chroma:document
string_value:
automatico i documenti di evasione senza passare per la manutenzione.  
Se il check non è attivo alla conferma del documento appare la manutenzione con proposti di default i 
criteri di valorizzazione presenti nei parametri distinte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—26 – A R C H I V I  V E N D I T E   Livello massimo di esplosione  
Questo campo consente di limitare l'esplosione della distinta base associata agli articoli composti 
eventualmente inseriti sul documento. Il valore massimo è 99 e significa che verrà esplosa la distinta 
fino all'ultimo livel lo (le foglie). Impostando un valore inferiore, si potrà limitare l'esplosione della 
distinta: impostando il valore minimo, ovvero 1, la distinta verrà esplosa solo fino ai componenti legati 
direttamente al Padre senza scendere ai livelli inferiori.  
  
Prendendo come riferimento la distinta base BOX, Box Principale PC degli archivi dimostrativi, 
costituita dai seguenti tre semilavorati:  
 SKMADRE - Scheda Madre PC  
 UNITMEMMASSA - Unità Memorie di Massa  
 CABINETPC - Cabinet per PC  
  
Impostando come livello max 1, il programma provvederà a generare il documento interno dei 
componenti, inserendo nelle righe i tre semilavorati elencati sopr a, senza procedere all'esplosione delle 
sottodistinte.  
 Imputazione lotti/matricole  
Tale campo risulta attivo in presenza della gestione lotti/matricole e se il check Articoli Composti 
risulta disattivo. Il check Imputazione Lotti e Matricole permette di decidere, causale per causale, 
come deve avvenire l'inserimento dei dati relativi ai lotti e matricole:  
 Immediata: i campi lotto e matricola risultano normali campi obbligatori e devono essere 
definiti in fase di inserimento documento;  
 Alla Conferma: i  campi lotto e matricola non risultano essere campi obbligatori e pertanto 
non necessitano di definizione in fase di inserimento documento; alla conferma la procedura 
apre la maschera di Aggiornamento Differito Lotti/Ubicazioni/Matricole;  
 Differita: i ca mpi lotto e matricola non risultano essere campi obbligatori e pertanto non 
necessitano di definizione in fase di inserimento documento, né immediatamente dopo la


key: chroma:document
string_value:
necessitano di definizione in fase di inserimento documento, né immediatamente dopo la 
conferma; sarà l'utente in una fase successiva a dovere procedere con l'Aggiornamento Differi to 
presente nel modulo Magazzino Funzioni Avanzate.  
 Tipologia imballi  
Tale campo è visibile nel caso risulti attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette di 
decidere quali imballi gestire sui documenti:  
 No: sul documento l'utente non gestisce alcuna tipologia di imballi;  
 A perdere: sul docume nto l'utente decide di gestire solo gli imballi che il cliente non è tenuto 
a restituire;  
 A perdere e rendere: l'utente decide di gestire gli imballi che il cliente deve restituire e non;  
 Gestione Cauzioni: nei documenti vengono gestiti sia gli imballi  a perdere che quelli a 
rendere, inoltre in base a quelli che sono gli imballi presi e quelli resi viene calcolata anche la 
cauzione (sulla base del loro costo standard).  
  
Tale combo è visibile solo se la causale magazzino del documento principale movimen ta l'esistenza.  
  
Gestione Progetti  
 Gestione Progetti  
Se attivo, vengono abilitati sul documento i campi relativi all'imputazione dei dati di Gestione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—27 Progetto: Codice Commessa e Attività, in caso contrario sul documento i suddetti campi non saranno 
presenti. Nel caso il check non sia atti vo, quello successivo, Cash Flow di Commessa, sarà ineditabile  
Il flag gestione progetti non comporta l'obbligatorietà d' imputazione della commessa se la causale di 
magazzino collegata al documento non gestisce il campo gestione progetti.  
  
Tale flag agis ce indipendentemente dal flag Verifica tipologia ricavi introdotto nei Parametri di default  
  
 Cash Flow Commessa  
Il documento nel quale è attivato questo check concorrerà all'elaborazione del Cash Flow di 
Commessa. In caso contrario (attivando solo il check precedente Gestione Progetti) sul documento 
sarà solo possibile visualizzare, caricare e/o  modificare il codice Commessa e l'Attività, senza che 
questo abbia alcuna rilevanza ai fini delle analisi/elaborazioni del Cash Flow di Commessa.  
  
Questo check evita di duplicare, triplicare i movimenti di contabilità nel caso in cui il flusso documental e fosse lungo; 
quindi per esempio, nel caso di DDT seguito da Fattura Differita, sarà necessario impostare in entrambe le causali 
documento il check Dati Analitica, per permettere all'utente di impostare/visualizzare i dati analitici su entrambi 
i document i. Il check Movimento di Analitica andrà invece attivato solamente su una delle due causali: sul DDT, 
se si desidera movimentare la contabilità analitica già al momento della spedizione della merce; sulla Fattura 
Differita, se si desidera movimentare la co ntabilità analitica solo al momento dell'emissione fattura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—28 – A R C H I V I  V E N D I T E  Causali documenti di vendita - Origini  
  
 
Causali documenti di vendita - Origini  
  
 Descrizione nostro riferimento  
Campo descrittivo di diciotto caratteri con il quale è possibile rendere parametrico il testo di 
riferimento da indicare nelle righe descrittive del suo documento di destinazione. Tale campo 
descrittivo viene anteposto al n umero e alla data del documento.  
In mancanza di tale testo di riferimento, la riga descrittiva proposta riporta dopo la dicitura Ns. Doc. il 
codice della causale documento anteposto al numero e alla data del documento.  
 Modello riferimenti  
Il campo accogl ie il modello che verrà preso in considerazione per creare le righe dei riferimenti nei 
documenti di destinazione della causale.  
  
Ad esempio inserendo un modello in una casuale documento di trasporto (DDTVE) vengono 
riportati i riferimenti del ddt (ad ese mpio numero documento, serie documento, riferimenti numero 
cliente) nel suo documento di destinazione (ad esempio FADIF).  
  
Il modello prevale rispetto a quanto eventualmente inserito nel campo Descrizione ns.rif. e viene 
definito all'interno del menu Vend ite/Archivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—29 Documenti di origine  
 Codice  
Codice della causale documento che può essere letta in fase di importazione documenti. Nell'esempio 
riportato il Documento di Trasporto di vendita può essere valorizzato da Ordini cliente o Offerta 
Cliente; quin di quando si procederà a caricare un DDTVE nel momento in cui si richiede l'import 
verranno letti i documenti con causale ORDCL e OFFCL.  
  
E' possibile importare documenti anche se appartenenti ad un Ciclo diverso rispetto al documento di 
destinazione. In fase di caricamento/modifica di una causale documento del ciclo vendite (acquisti) è 
quindi possibile selezionare, tra le Origini, causali documento del ciclo acquisti (vendite). Per 
identificare al meglio il ciclo di appartenenza delle causali, lo zoom di  selezione delle stesse, nella parte 
relativa alle Origini, presenta una colonna che riporta questa informazione  
  
La possibilità di definire liberamente i documenti di origine dai quali poter creare nuovi documenti (ad esempio la 
creazione di un DDT da un  Ordine) rappresenta un punto focalizzante l'intera gestione documenti di Ad Hoc 
Revolution. Non solo è possibile generare documenti da documenti già caricati (evitando al minimo l'imputazioni di 
dati), ma allo stesso tempo i documenti di origine vengono a utomaticamente evasi.  
Il processo di evasione dei documenti aggiorna automaticamente i saldi di magazzino, senza che l'utente debba 
preoccuparsi dell'impostazione opportuna di tutte le combinazioni delle causali di magazzino: la procedura andrà a 
movimenta re i saldi in base alla causale di magazzino associata al documento di destinazione, ed allo stesso tempo 
stornerà i saldi che erano stati movimentati dal documento di origine (a meno che non abbia associata una causale 
di magazzino neutra, che non agisce su nessun saldo).


key: chroma:document
string_value:
di magazzino neutra, che non agisce su nessun saldo).  
Ad esempio: l'evasione di un Ordine con un DDT provocherà contemporaneamente un incremento dell'esistenza di 
magazzino ed un decremento della quantità impegnata, mentre l'evasione di un DDT attraverso una fattura 
differita non produrrà al cun effetto, in quanto la causale di magazzino associata alla fattura differita è di tipo 
neutro.  
  
Nel caso in cui il documento di destinazione sia una fattura e il documento di origine un documento di trasporto, 
alla conferma della fattura la procedura a ggiorna nel documento di origine: il Valore Fiscale, il Prezzo di Riga, il 
valore dell'ultimo Prezzo/Costo, eventuali Sconti/Maggiorazioni.  
  
 Intestatario  
Sempre facendo riferimento alla maschera di esempio: se questo check è attivato, vengono considerat i 
ORDCL e OFFCL intestati anche a clienti diversi dall'intestatario del DDTVE.  
 Evasione  
Se attivo, al momento dell'importazione documenti non viene effettuato lo storno della quantità evasa 
sul documento di origine. In questo modo il documento di origine  resta integro per future 
importazioni.  
 Fattura anticipo  
Se attivo, il documento di origine viene considerato come Fattura di Anticipo: le righe contenenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—30 – A R C H I V I  V E N D I T E  codici Servizi A Valore saranno importate con segno Negativo. Questo check deve essere utilizzato 
nel caso si desideri generare una fattura differita manualmente (senza la procedura automatica di 
Generazione Fatture Differite), nella quale vengono impostati sia i DDT sia le eventuali fatture di 
anticipo.  
 Raggruppa  
Tale check è attivabile solo nel cas o sia attivo il check No Evasione e permette di gestire il calcolo 
della quantità di riordino anche in fase di importazione; tali check vengono attivati automaticamente 
all'attivazione del check Calcolo Quantità di Riordino.  
È inoltre possibile attivare il  check Raggruppa in assenza del check Calcolo Quantità di Riordino al 
fine di raggruppare righe di più documenti di origine in un'unica riga del documento di destinazione. 
In tal caso il raggruppamento avviene come per le fatture differite, con la differen za che le righe di 
origine non vengono evase.  
 Ricalcola  
Se il check è attivo (Ricalcola: No) la procedura non esegue il ricalcolo dei prezzi per quella tipologia 
di documento di origine, anche se in Automatismi è attivo il check Ricalcola prezzi.  
  
Gener a righe riferimento  
 Nostro riferimento e tipologia riga  
Se attivo, in fase di importazione del documento di origine, verrà creata una riga descrittiva 
contenente gli estremi del documenti importato ovvero la causale del documento, il numero e la data 
(nella maschera di importazione documenti è comunque possibile definire manualmente questo 
check). È anche possibile impostare la tipologia della riga descrittiva che verrà inserita, nel campo 
riportato a destra del check.  
  
La dicitura di default anteposta a lla Causale, al numero e alla data del documento impostati sulla sezione 
principale della maschera dei documenti di vendita, può essere parametrizzata mediante il campo descritto in


key: chroma:document
string_value:
precedenza, Descrizione Ns. Rif. In questo caso il riferimento descrittivo  verrà anteposto al numero e alla data del 
documento.  
  
 Vostro riferimento e tipologia riga  
Se attivo, in fase di importazione del documento di origine, verrà creata una riga descrittiva 
contenente il riferimento al documento del cliente (numero e data),  sempreché ciò sia stato indicato 
nella testata del documento di origine (nella maschera di importazione documenti è comunque 
possibile definire manualmente questo check). Per tale riga è anche possibile impostarne la tipologia, 
nel campo riportato a destr a del check.  
 Riferimento descrittivo e tipologia riga  
Se attivo, in fase di importazione del documento di origine viene riportato il riferimento descrittivo 
specificato nel documento di origine, sempreché ciò sia stato indicato al momento del caricamento 
dello stesso  (nella maschera di importazione documenti è comunque possibile definire manualmente 
questo check). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale è anche 
possibile impostarne la tipologia, nel campo riportato a destra del check .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—31 Filtra tipologie righe documenti  
 Non importare  
E' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sui documenti di origine, 
non si intendono importare nel corpo del documento di destinazione. È possibile indicare questo 
codice su ogni riga di movimentazione del  documento; la tipologia riga preimpostata è quella indicata 
nell'archivio Articoli e Servizi.  
 Non stampare  
E' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sul documento che si sta 
elaborando, non si intendono riportare nella  stampa del documento in questione. È possibile indicare 
questo codice su ogni riga di movimentazione del documento; la tipologia riga preimpostata è quella 
indicata nell'archivio Articoli e Servizi.  
  
Controlli in fase di import  
 Controllo dati pagamento  
Attivato: vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, 
riguardanti i dati di pagamento; non potranno essere importati più documenti che differiscono di 
almeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e Secondo S conto a livello globale documento, 
Banca Cliente e Nostra Banca, Codice Pagamento, Codice Iva Esente, Codice Agente e Capo Area;  
Disattivato: NON vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine 
importati, riguardanti i dati di pagamento; tali dati saranno valorizzati con riferimento a quelli presenti 
nel primo documento di origine importato.  
  
Indipendentemente dall'attivazione o meno di questo check, rimangono comunque attivi i controlli di 
congruenza relativi ai restanti dati di pagamento:  
 Non potrà essere importato più di un documento contenente importi relativi a 
Sconti/Maggiorazioni forzati;  
 Le spese accessorie, anche se diverse, vengono sommate nella fattura differita. Es. documento


key: chroma:document
string_value:
 Le spese accessorie, anche se diverse, vengono sommate nella fattura differita. Es. documento 
di trasporto 1 con spese imballo € 20 e documento 2  con spese di imballo € 30. Viene generata 
una fattura differita unica con spese di imballo pari a € 50. La stessa cosa avviene per le spese di 
trasporto, mentre le spese di incasso su pagamento non vengono sommate ma indicate una sola 
volta in quanto sono  le spese sull'effetto generato dalla fattura, quindi se la fattura è unica 
dovremo applicare una sola spesa.  
 I documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni forzati non potranno essere evasi 
parzialmente;  
 Potrà essere importato un unico documen to che presenta Scadenze di pagamento 
Confermate.  
  
Gli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre 
importati con la sola eccezione di un documento di origine appartenete alla categoria Ordini nel quale 
l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra (vedi gestione Ordini). In tal caso, infatti, l'acconto 
dovrà essere fatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che verrà decurtata dal totale fattura 
differita (vedi Generazione Fatture Differite): un' importazione dell'acconto significherebbe una 
doppia decurtazione dello stesso acconto (nel corpo fattura e sul piede fattura).  
 Controllo dati accompagnatori  
Attivato: vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati , 
riguardanti i dati accompagnatori; non potranno essere importati più documenti che differiscono di 
almeno uno dei seguenti campi: Vettori, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—32 – A R C H I V I  V E N D I T E  Destinazione e Provenienza Merce, Per Conto di..  
Disattivato: NO N vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine 
importati, riguardanti i dati accompagnatori; tali dati saranno valorizzati con riferimento a quelli 
presenti nel primo documento di origine importato.  
  
Campi aggiuntivi  
Campi definiti nella tabella Dati aggiuntivi primanota/ documenti  
 Importa  
Permette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento di destinazione  
 Rottura  
Permette di stabilire per ogni campo la modalità di rottura:  
 No: in fase di gener azione automatica dei documenti non verrà effettuata alcuna rottura 
(quindi anche se i campi aggiuntivi sono diversi non verrà effettuata alcuna rottura)  
 Si: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura solo sui dati 
different i non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà effettuata rottura ma non se 
sono vuoti)  
 Tassativa: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura sui dati 
differenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i cam pi aggiuntivi sono diversi verrà 
effettuata rottura anche se sono vuoti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—33 Causali documenti di vendita - Report  
  
 
Causali documenti di vendita - Report  
  
All' interno di questa scheda è possibile associare alla causale documento l'esecuzione di un report 
principale e \o uno o più report secondari in modo parametrico, sulla base dell'appartenenza del 
cliente \fornitore ad un codice lingua, ad un gruppo di default (definito nelle cartelle Vendite 
dell'anagrafica cliente, Acq uisti dell'anagrafica fornitore), oppure sulla base dell' utente di Ad Hoc che 
sta utilizzando tale causale o della sua appartenenza ad un gruppo di utenti. All' interno di questa 
cartella è inoltre possibile definire la descrizione in lingua del report di  stampa.  
 No stampa immediata  
Se attivo non apparirà la maschera di lancio della stampa al momento della conferma del documento.  
Il documento, nel caso abbia un report associato, potrà comunque essere stampato sia premendo il 
pulsante di stampa sulla toolbar (od i l tasto funzione F2), dopo averlo selezionato in interrogazione, 
sia attraverso la funzione di Ristampa Documenti (vedi il capitolo dedicato alle Stampe Documenti). 
Questa opzione può essere utile nel caso si desideri effettuare un controllo al termine del  caricamento 
prima della stampa, oppure nel caso si utilizzino i documenti (soprattutto la categoria Documenti 
Interni) per la gestione di tutti i movimenti di magazzino (e quindi potranno anche non avere un 
report associato).  
 Tipo report  
La combo in questione definisce quale tipo di report è presente sulla riga. La combo può assumere i 
seguenti valori:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—34 – A R C H I V I  V E N D I T E   Principale: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa principale sulla base dei 
parametri inseriti; la sce lta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente 
GSVE_MDV ;  
 Secondario: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa secondario sulla base dei 
parametri inseriti. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'a rchivio Output Utente 
GSVEAMDV;  
 Produzione: è il report di stampa associato al documento di produzione (da utilizzarsi solo in 
presenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione degli articoli 
composti contenuti nel documento, da s tamparsi successivamente al report principale. La scelta 
deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente GSDS_SDP .  
 Produzione Principale: è il report di stampa associato al documento di produzione (da 
utilizzarsi solo in presenza del m odulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione 
degli articoli composti contenuti nel documento, da stamparsi solo in assenza di un report di 
stampa principale. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente 
GSDS_S DP . 
 A livello di menu è stata aggiunta una nuova voce Stampa Schede di Trasporto all'interno 
della stampa  
  
La funzione di carica/salva dati esterni permette il caricamento di un output utente standard, tuttavia se si 
necessita di utilizzare un report presen te ad esempio nell'output utente principale (GSVE_MDV, come report 
secondario, è possibile indicarlo nella gestione GSVEAMDV copiando le impostazioni (query, program e report) 
ed abbinandolo nella causale documento sulla riga tipo report secondario.  
  
 Lingua  
La procedura permette di associare ad ogni lingua utilizzata dall'azienda un codice report diverso (per


key: chroma:document
string_value:
ciascuna lingua) in modo da utilizzare il report corretto in base al codice lingua impostato 
nell'anagrafica cliente. In assenza di indicazioni sul la lingua il report sarà applicato a tutti i 
clienti \fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  
 Gruppo default  
Rappresenta il codice Gruppo Clienti \fornitori per i quali verrà stampato il report disponibile sulla 
riga. In assenza di indicazioni sul codice gruppo il report sarà applicato a tutti i clienti \fornitori privi 
di tale dato inserito in ana grafica.  
 Utente  
Rappresenta il codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report disponibile 
sulla riga.  
 Gruppo  
Rappresenta il codice Gruppo di Utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report 
disponibile sulla r iga. 
 Numero e report di stampa  
Rappresenta la posizione del report inserito nella gestione di riferimento (GSVE_MDV per i report 
principali della causali documenti di Vendita \Ordini, GSAC_MDV per i report principali della causali 
documenti del ciclo acqu isti, GSVEAMDV per i report secondari, GSDS_SDP per i report di 
Produzione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—35  Opzionale  
L' inserimento di questo check (attivo solo per i Tipi Report Secondario e Produzione), determina 
quali report di stampa devono essere considerati Opzionali. Definire un report Opzionale sta a 
significare che in presenza del valore Si con Conferma sulla combo Report Secondario, la sua 
esecuzione avverrà solo a seguito della conferma da parte dell' operatore.  
 Avanzate  
Attraverso questo bottone è possibile accedere ad u na serie d'impostazione legate al singolo report.  
Si accede alla maschera  
  
- Opzioni avanzate report  
  
 Espressione di rottura  
Rappresenta il valore chiave della tabel la Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all' interno 
di un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovranno 
essere accodati i report secondari.  
 Espressione di link  
Rappresenta il valore chiave de lla tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il 
report principale al quale questi si riferiscono.  
 Non azzerare il numero pagina  
Attivando tal check la numerazione delle pagine non verrà resettata al momento del passaggio al 
nuovo rep ort 
 Cambia stampante  
L'attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione 
rispetto a quella di default.  
 Cambia flusso di stampa  
L'attivazione del nuovo flag consente all'utente di scegliere di spezzare o me no il flusso di stampa del 
multireport. Se attivo si apre una nuova print system per stampare il report Utile nel caso in cui i 
report associati presentino un layout diverso, ad esempio. il report principale ha il layout verticale 
mentre il secondario ha i l layout orizzontale.  
 Descrizione del report  
Rappresenta la descrizione in lingua del report di stampa (attivo solo per i report associati ad un 
codice lingua)  
 Descrizione lingua


key: chroma:document
string_value:
codice lingua)  
 Descrizione lingua  
Descrizione della lingua associata al report preso in considerazione (valore letto dall' anagra fica 
Lingue)  
 Gruppo output  
Descrizione del gruppo di clienti \fornitori ai quali è riservato il report; i gruppi vengono definiti nella 
relativa anagrafica presente nel menu Archivi \Contabili e vengono poi associati alle relative 
anagrafiche.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—36 – A R C H I V I  V E N D I T E   Utente  
Descrizione del codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report disponibile 
sulla riga.  
 Gruppo utente  
Descrizione del codice Gruppo di utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report 
disponibile sulla riga.  
 Ordin e di ristampa  
Rappresenta l' ordine di ristampa della causale (da Ristampa Documenti).  
 Report integrativi  
L' utilizzo della combo consente l'esecuzione o meno del report secondario. Sono consentite le 
seguenti selezioni:  
 No: nel caso non si intenda sta mpare un altro documento in coda al primo  
 Si: nel caso si voglia sempre stampare un altro documento in coda al primo senza ulteriori 
richieste da parte del programma  
 Si con Conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report  
secondari con attivo il check Opzionale  
  
Al salvataggio del documento la procedura propone tutte le stampe in un'unica elaborazione; i vari documenti 
possono essere scorsi per mezzo delle frecce presenti nella toolbar. L'elaborazione prende il formato (v erticale od 
orizzontale) del primo report elaborato, pertanto si sconsiglia all'interno della stessa causale documento,. la 
definizione di report con orientamento diverso.  
  
 Documenti a Fornitori  
Nel caso non sia attivato il modulo Ciclo Acquisti è comunque possibile effettuare alcune tipologie 
documenti del ciclo acquisti: Documenti di Carico da Fornitore  (di evasione degli ordini a fornitori) e 
Documenti di Trasporto a For nitore  (per resi o per lavorazioni esterne affidate a terzisti).  
  
Tali documenti presentano apposite voci di menu per il caricamento e la loro manutenzione, 
all'interno del menu principale del modulo Vendite:  
  
Nel caso non sia attivato il modulo Ciclo Ac quisti, la maschera delle Causali Documenti di Vendita 
presenta alcune differenze:  
 Tipo intestatario


key: chroma:document
string_value:
presenta alcune differenze:  
 Tipo intestatario  
Al posto del check Cliente è presente un campo combo -box che consente di selezionare un fornitore 
come intestatario della causale documento.  
 Categoria documento  
Selezionando Fornitore come intestatario della causale documento, è possi bile scegliere due tipologie 
di documenti del ciclo acquisti:  
 Carico da Fornitore: è un documento di aumento dell'esistenza di magazzino, da utilizzarsi 
per l'evasione degli ordini a fornitori;  
 Documento di Trasporto a Fornitore: è un documento di dimi nuzione dell'esistenza di 
magazzino, da utilizzarsi per i resi a fornitori oppure per i documenti di conto lavoro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—37  Causale magazzino  
Le causali di magazzino impostabili per tali documenti del ciclo acquisti devono essere coerenti con le 
caratteristiche d i ciascuno: i Documenti di Carico da Fornitore accettano solo causali di Aumento 
Esistenza, mentre i Documenti di Trasporto a Fornitore solo causali di Diminuzione Esistenza. 
Causali di Magazzino con caratteristiche differenti non saranno permesse.  
 Numer azione vendite  
Questo check è disponibile solo per i documenti a fornitori. Se il check viene abilitato, la numerazione 
dei D.D.T. a Fornitore sarà automaticamente progressiva, in base alla stessa numerazione dei DDT di 
vendita, rispetto ovviamente alla me desima Serie (ciò vale anche per i Documenti di Carico da 
Fornitore, che vengono equiparati ai Documenti Interni).  
  
Questo check può essere sfruttato per il caricamento dei Resi a fornitore o dei DDT di Conto Lavoro, 
dove la numerazione dei DDT passivi de ve essere progressiva con la numerazione dei DDT attivi.  
Selezionando un Documento a Fornitore, risultano infine non visibili i check relativi al Rischio Clienti 
ed alla gestione delle Provvigioni Agenti. Ulteriori differenze sono riscontrabili nei filtri di alcune 
maschere di visualizzazione e di stampa del modulo Vendite: Visualizzazione Documenti di Vendita, 
Stampa Brogliaccio Documenti di Vendita e Ristampa Documenti di Vendita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—38 – A R C H I V I  V E N D I T E  Opzioni avanzate report  
  
 
Opzioni avanzate report  
  
 Espressione di rottura  
Rappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all‘ interno 
di un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovr anno 
essere accodati i report secondari.  
 Espressione di link  
Rappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il 
report principale al quale questi si riferiscono.  
 Non azzerare il numero pagina  
Attivando t al check la numerazione delle pagine non verrà resettata al momento del passaggio al 
nuovo report  
 Cambia stampante  
L‘attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione 
rispetto a quella di default.  
 Cambia f lusso di stampa  
permette, in presenza di più report associati alla causale, di avere sessioni di stampa separate per ogni 
singolo report, ovvero una print system per ogni report associato con il check attivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—39  Difformità prezzi impostati e ultimo 
costo di acquisto  
  
E’ data la possibilità all’utente di verificare le righe per le quali il prezzo praticato risulta inferiore 
all’ultimo costo di acquisto presente per ogni singolo articolo.  
  
La procedura quindi:  
 all’F10, se la parametrizzazione lo prevede, verifica le righe per le quali il prezzo di vendita 
netto documento risulta essere inferiore all’ultimo costo di acquisto o al listino fornitore 
abituale.  
 Evidenzia tali righe in una gestione nella quale è p ossibile l’aggiornamento, mediante alcune 
semplici funzionalità di analisi e  simulazione.  
  
Le modifiche apportate alla procedura sono le seguenti:  
Nelle causali documento del ciclo vendite diverse da ‘FD generata’ e da ‘Nota di credito’ è stata 
aggiunta la combo Controllo prezzo  
  
 
Dettaglio controllo prezzo causali documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—40 – A R C H I V I  V E N D I T E    
 Controllo prezzo  
Mediante la combo è possibile scegliere l’attivazione del controllo o meno (Nessuno) ed  il livello di 
controllo: (Bloccante, Avviso).  
Nell’anagrafica articoli/servizi è stato inserito una combo per parametrizzare il tipo di controllo su l 
prezzo.  
  
 
Dettaglio controllo prezzo anagrafica articoli  
  
Per gli articoli composti il controllo, se parametrizzato, è disponibile sui componenti  
 Controllo prezzo  
L’utente può decidere se e come parametrizzare il controllo del prezzo:  
 Nessuno: non  viene eseguito alcun controllo  
 Su U.C.A.: il controllo viene fatto sull’ultimo costo di acquisto (tale parametrizzazione è 
disponibile solo per gli articoli)  
  
Funzionamento  
Il prezzo su cui effettuare il controllo deve essere ‘il netto documento di rig a’, vale a dire il prezzo al 
netto di sconti di riga (calcolati sulla base di un listino/listino promozione), di sconti di piede e, se 
abilitato, il calcolo provvigioni sul documento, dai costi provvigionali.  
La funzione di verifica parte all’F10 del docum ento e, nel caso in cui riscontri righe per le quali il 
controllo non è superato , propone una gestione riepilogativa dei dati da aggiornare (solo le righe 
anomale con il numero di riga con cui appaiono sul documento).  
Se il controllo prezzo è su Ultimo co sto acquisto la procedura verifica se il netto documento di riga 
risulta maggiore dell’ultimo costo di acquisto per articolo e magazzino movimentato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—41   
Per ogni riga vengono quindi riportati (griglia - in show)  
 Il numero di riga  
 Codice  
 Descrizione  
 U.M. 
 Q.tà 
 Prezzo unitario  
 1° sconto  
 2° sconto  
 3° sconto  
 4° sconto  
 Check provvigioni (per identificare se al controllo hanno partecipato anche le provvigioni)  
  
 
Maschera difformità prezzi  
  
Per ogni riga è disponibile il bottone di dettaglio  
Cliccando su di esso  
  
 
Dettaglio difformità articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—42 – A R C H I V I  V E N D I T E    
Tutti i valori sono espressi in valuta di conto, pertanto se il documento è in valuta diversa i calcoli 
utilizzano il cambio presente sul documento.  
  
Le informazioni presenti nella maschera sono:  
 Il numero di riga;  
 Codice;  
 Descrizione;  
 U.M.;  
 La classe di ricarico (se presente nell’anagrafica dell’articolo) e la relativa percentuale;  
 L’ultimo costo di acquisto e la relativa data;  
 Lordo di riga: dato dal prezzo unitario indicato nella r iga; 
 Netto riga: dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (più) tutti gli sconti 
(maggiorazioni) di riga (quindi l’MVVALMAG);  
 Netto documento:  dato dal netto di riga (MVVALMAG) meno (più) tutti gli sconti 
(maggiorazioni) di piede (quindi l’MV IMPNAZ)(arrotondato a 2 decimali);  
 Netto provvigioni:  dato dal netto documento (MVIMPNAZ)  meno le provvigioni presenti 
su riga (a % o a valore) )(arrotondato a 2 decimali);  
 Il Margine: calcolato come [Prezzo – U.C.A.]  
 La percentuale di margine: cal colata come [(Prezzo – U.C.A.)/U.C.A.] (%)  
  
N.B. La percentuale di sconto commerciale su pagamento rientra nel calcolo per l’importo dello sconto che viene 
ripartito sulla riga del documento.  
N.B. Se sul documento sussistono % sconti pagamento e un import o di sconto forzato (non legato alla % di sconto), 
la procedura ignora completamente la % di sconto considerando solo l’importo forzato.  
N.B. Nel caso in cui sul documento sussista sia una % di sconto su cliente sia una % di sconto su pagamento, 
quest’ulti ma non viene in nessun modo considerata (vedi paragrafo ‘Esempio controllo su U.C.A. con sconti di 
piede e sconti su pagamento)  
N.B. Il calcolo del netto provvigioni viene effettuato solo se è gestito l’elabora provvigioni sul documento applicando 
sempre l a % di riga sul prezzo di riga se non valorizzata viene preso l’importo provvigione.


key: chroma:document
string_value:
sempre l a % di riga sul prezzo di riga se non valorizzata viene preso l’importo provvigione.  
Nel caso in cui non fosse gestito l’elabora provvigioni sul documento il campo netto provvigioni i relativi margini e la 
simulazione per questo valore non sono visibili ne lla maschera di dettaglio difformità.  
  
Il bottone Ult. Vend. permette di consultare le ultime vendite per l’articolo in oggetto  
Il bottone Ult. Acq. permette di consultare gli ultimi acquisti per l’articolo in oggetto  
Nella sezione simulazione è possibile  imputare un margine percentuale (inizializzato dalla classe di 
ricarico se valorizzata sull’articolo) e il prezzo sul  quale lo si vuole applicare (combo su).Inoltre la 
simulazione avviene sempre nella prima unità di misura dell’articolo movimentato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—43 
 
Dettaglio difformità articolo con classe di ricarico  
  
Alla pressione del bottone Simula parte il calcolo del prezzo proposto in base alle impostazioni 
presenti nel Margine e nella combo box “su”  
Alla fine della simulazione,confermando la maschera dettaglio  con Ok il prezzo unitario viene 
aggiornato con il valore oggetto della simulazione  
  
Prezzo aggiornato su difformità per l'articolo al 10% di margine  
e la conferma della gestione (pulsante aggiorna) permette la sostituzione del prezzo unitario nelle 
righe documento  
  
 
Prezzo aggiornato su documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—44 – A R C H I V I  V E N D I T E    
ed è necessario precedere al ricalcolo del totale del documento per il salvataggio dello stesso  
  
 
Messaggio per rieseguire il salvataggio del documento  
  
Invece nel caso in cui non venissero aggiornate tutt e le righe del documento, appare il seguente 
messaggio (in presenza di “avviso” nella causale documento, v . sotto nell’es.1)  
  
 
Messaggio di warning  
  
Rispondendo sì permette il salvataggio di documenti con righe a prezzi inferiori all’U.C.A.  
  
Esempio - Controllo prezzo su U.C.A.  
Dato un ultimo costo di acquisto di 88 € per l’articolo FOTOCAMERA DIGITALE ed un prezzo di 
riga pari a 100 € ma con sconti di riga pari a -5% e -3%, uno sconto di piede pari a -4% e delle 
provvigioni del 5%  
La procedura al salva taggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo 
prezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformità prezzi  
  
 
Maschera difformità prezzi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—45   
Accedendo al dettaglio la procedura propone  
  
 
Dettaglio diffo rmità  
  
 Un lordo di riga pari a 100 dato dal prezzo unitario indicato nella riga  
 Un valore di margine pari a 12 dato da (100 – 88) [Lordo riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a 13.63 dato da [(100 – 88)/88] *100[(Lordo riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto di riga pari a 92.15 dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (più) tutti gli 
sconti (maggiorazioni) di riga 100 – 5% -3% 
 Un valore di margine pari a 4.15  dato da (92.15 – 88) [Netto riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a 4.71  dato da [(92.15 – 88)/88] *100[(Netto riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto documento pari a 88.46 dato dal netto di riga (92.15) meno tutti gli sconti di piede ( -
4%); 
 Un valore di margine pari a 0.46  dato da (88.46 – 88) [Netto documento – U.C.A .] 
 Una percentuale di margine pari a 0.52  dato da [(88.46 – 88)/88]*100[(Netto documento – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto provvigioni pari a 83.46 dato dal netto documento(88.46) meno le provvigioni 
presenti su riga (a % o a valore) le provvigioni veng ono sempre calcolate sul prezzo di riga (100 
* 5%) quindi (88.46 -5) 
 Un valore di margine pari a -4.54  dato da (83.46 – 88) [Netto provvigioni – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a -5.15  dato da [(83.46 – 88)/88]*100[(Netto provvigioni – 
U.C.A. )/U.C.A.] *100  
  
Se si impostasse un margine del 10% sul netto documento la pressione del bottone simula 
condurrebbe al prezzo di: 109,42304 in base al margine impostato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—46 – A R C H I V I  V E N D I T E  
 
Dettaglio simulazione su netto documento  
  
Il prezzo calcolato è dato dall’Ultimo  costo di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di 
riga e di piede su cliente, al risultato va sommato il valore ripartito su riga dello sconto di piede; nello 
specifico  
  
 
  
Il netto documento nella maschera ‘Dettaglio’ viene aggiornato solo  esclusivamente dal prezzo impostato sul 
documento. Se l’utente interviene nella maschera ‘Difformità prezzo’ ed imposta un prezzo differente il netto 
documento non verrà aggiornato in quanto questo campo viene sempre calcolato sul prezzo di riga del docum ento 
stesso e non sul prezzo impostato sulla maschera Difformità prezzo  
  
Se si impostasse un margine del 10% sul netto riga la pressione del bottone simula condurrebbe al 
prezzo di: 105,04612 in base al margine impostato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—47 
 
Dettaglio simulazione su nett o riga  
  
Il prezzo calcolato è dato dall’Ultimo costo di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di 
riga, nello specifico:  
  
 
  
Se si impostasse un margine del 10% sul netto provvigioni la pressione del bottone simula 
condurrebbe al prezzo di: 115,97814 in base al margine impostato.  
  
 
Dettaglio simulazione netto provvigioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—48 – A R C H I V I  V E N D I T E    
Il prezzo calcolato è dato dall’Ultimo costo di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di 
riga e di piede, e delle provvigioni al risultato va sommato il valo re ripartito su riga dello sconto di 
piede, nello specifico:  
  
 
  
Il prezzo proposto è editabile all’utente (che può inserirlo direttamente oppure modificarlo per 
arrotondamenti vari) e può essere aggiornato sul temporaneo della gestione mediante il pulsa nte di 
conferma OK (che determina anche l’uscita dalla maschera di dettaglio).  
  
La conferma della gestione (pulsante aggiorna sulla maschera difformità prezzi impostati e U.C.A.) 
permette la sostituzione del prezzo unitario nelle righe ed è necessario pre cedere al ricalcolo del totale 
del documento per il salvataggio dello stesso.  
  
L’utente viene avvertito con messaggio bloccante  
  
 
Messaggio richiesta esecuzione calcoli finali  
  
Nel caso in cui l’utente esca dalla maschera di controllo difformità senza effettuare alcun 
aggiornamento l’utente viene avvertito o con un warning o con un messaggio bloccante in base a 
quanto parametrizzato sulla causale documento.  
  
Controllo prezzo su causale documento ‘Avviso’  
  
 
Dettaglio messaggio warning riga con prezzi non aggiornati  
  
In caso di warning è necessario confermare il messaggio (sì) per poter procedere al salvataggio del 
documento eludendo il controllo prezzo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—49 Controllo prezzi su causale documento ‘Bloccante’  
  
 
Dettaglio messaggio bloccante in caso di pr ezzi di riga non aggiornati  
  
Esempio - Controllo su U.C.A. con sconti su pagamento  
  
Dato un ultimo costo di acquisto di 10 € per l’articolo AGENDA ed un prezzo di riga pari a10 € ma 
con sconti di riga pari a -5% -6% e -25%  e sconto su pagamento -10% .  
  
Supponiamo di caricare un ordine con 1 riga dell’art. AGENDA  
Riga 10 AGENDA qtà 1 a 1 0 
  
La procedura al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo 
prezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformità prezzi  
  
 
Difformità controllo UCA con sconti pagamento  
  
Accedendo al dettag lio la procedura propone


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—50 – A R C H I V I  V E N D I T E  
 
Dettaglio con sconti pagamento  
  
 Un lordo di riga pari a 10 dato dal prezzo unitario indicato nella riga  
 Un valore di margine pari a 0 [Lordo riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a 0  dato da [(10 – 10)/10] *100[(Lordo riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto di riga pari a 6.69750  dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (più) tutti gli 
sconti (maggiorazioni) di riga 10 – 5% -6% -25% 
 Un valore di margine pari a -3.30250  dato da (6.69750 – 10) [Netto riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a -33.02  dato da [(6.69750 – 10)/10] *100[(Netto riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto documento pari a 6.03 dato dal netto di riga (6.69750) meno sconti pagamento ( -
10%);  
 Un valore di margine pari a -3.97  dato da (6.03 – 10) [Netto documento – U.C.A.]  
 Una percen tuale di margine pari a -39.7  dato da [(6.03 –10)/10]*100[(Netto documento – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
  
Alla pressione del bottone simula viene proposto un prezzo di: 15.60094  
  
Il prezzo calcolato è dato dall’Ultimo costo di acquisto + la % di margine / la s omma degli sconti di 
riga e di piede su cliente, al risultato va sommato il valore ripartito su riga dello sconto di piede; nello 
specifico:  
  
 
  
Esempio - Controllo su U.C.A. con sconti su cliente  
  
Dato un ultimo costo di acquisto di 10 € per l’articolo AGENDA ed un prezzo di riga pari a10 € ma 
con sconti di riga pari a -5% -6% e -25%  e sconto cliente -10% .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—51   
Supponiamo di caricare un ordine con 2 righe dello stesso articolo per quantità diverse  
Riga 10 AGENDA qtà 1 a 10  
Riga 20 AGENDA qtà 2 a 10  
  
La procedura al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo 
prezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformità prezzi  
  
 
Difformità con scon ti su cliente  
  
Accedendo al dettaglio la procedura propone  
  
 
Dettaglio con sconti cliente  
  
 Un lordo di riga pari a 10 dato dal prezzo unitario indicato nella riga  
 Un valore di margine pari a 0 [Lordo riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a 0  dato da [(10 – 10)/10] *100[(Lordo riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto di riga pari a 6.69750  dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (più) tutti gli 
sconti (maggiorazioni) di riga 10 – 5% -6% -25%


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—52 – A R C H I V I  V E N D I T E   Un valore di margine pari a -3.30250  dato da (6.69750 – 10) [Netto riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a -33.02  dato da [(6.69750 – 10)/10] *100[(Netto riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto documento pari a 6.03 dato dal netto di riga (6.69750) meno tutti gli sconti di piede 
(-10%);  
 Un valore di margine pari a -3.97  dato da (6.03 – 10) [Netto documento – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a -39.7  dato da [(6.03 –10)/10]*100[(Netto documento – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
  
Alla pressione del bottone simula viene proposto un prezzo di: 17,25993  
  
Il prezzo calcolato è dato dall’Ultimo costo di acquisto + la % di margi ne / la somma degli sconti di 
riga e di piede, al risultato va sommato il valore ripartito su riga dello sconto di piede; nello specifico:  
  
 
  
Esempio - Controllo su U.C.A. con sconti di piede e sconti su pagamento  
  
Dato un ultimo costo di acquisto di 10 € per l’articolo AGENDA ed un prezzo di riga pari a10 € ma 
con sconti di riga pari a -5% -6% e -25% , uno sconto di piede pari a -10% e sconto su pagamento -
10% .  
  
Supponiamo di caricare un ordine con 3 righe dello stesso articolo per quantità diverse  
Riga 10 AGENDA qtà 1 a 10  
Riga 20 AGENDA qtà 2 a 10  
Riga 30 AGENDA qtà 3 a 10  
  
La procedura al salvataggio del documento (avendo impostato nella causale documento il controllo 
prezzo ad avviso) propone per la riga in questione la maschera di difformità pr ezzi: 
  
 
Difformità prezzo con sconto cliente e sconto su pagamento  
  
Accedendo al dettaglio la procedura propone


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—53   
 
Dettaglio con sconto cliente e sconto pagamento  
  
 Un lordo di riga pari a 10 dato dal prezzo unitario indicato nella riga  
 Un valore di margine pari a 0 [Lordo riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a 0  dato da [(10 – 10)/10] *100[(Lordo riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto di riga pari a 6.69750  dato dal prezzo unitario indicato nella riga meno (più) tutti gli 
sconti (maggiorazioni) di riga 10 – 5% -6% -25% 
 Un valore di margine pari a -3.30250  dato da (6.69750 – 10) [Netto riga – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a -33.02  dato da [(6.69750 – 10)/10] *100[(Netto riga – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
 Un netto documento pari a 5.43 dato dal netto di riga (6.69750) meno tutti gli sconti di piede 
(-10%), meno sconti pagamento ( -10%);  
 Un valore di margine pari a -4.57  dato da (5.43 – 10) [Netto documento – U.C.A.]  
 Una percentuale di margine pari a -45.70  dato da [(5.43 –10)/10]*100[(Netto documento – 
U.C.A.)/U.C.A.] *100  
  
Alla pressione del bottone simula viene proposto un prezzo di: 17,85993  
  
Il prezzo calcolato è dato dall’Ultimo co sto di acquisto + la % di margine / la somma degli sconti di 
riga e di piede, al risultato va sommato il valore ripartito su riga dello sconto di piede; nello specifico:  
  
 
  
Nel nostro esempio lo sconto totale è dato da 7.64 proporzionandolo sulla prima riga l’importo 
ottenuto è dato 1,27 questo valore è comprensivo sia della percentuale di sconto calcolato sul cliente 
che del valore dello sconto calcolato su pagamento (0,67+0,60).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—54 – A R C H I V I  V E N D I T E    
Se al calcolo della formula in alto venisse sommato il valore dello scon to ripartito su riga 
(1,27MVIMPSCO) il valore dello sconto su cliente parteciperebbe due volte al calcolo.  
  
N.B. Non è gestito il caso col check ‘Forzati’ attivo, sugli sconti di piede del documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—55  Contratti  di Vendita  
  
Ad Hoc Revolution gestisce in modo organico la politica dei prezzi dell'azienda. L'utente ha la 
possibilità sia di definire condizioni a valenza generale, sia di elaborare particolari politiche 
commerciali per determinati clienti o categorie di clienti. Tra le diverse condizioni esiste la seguente 
gerarchia:  
 Contratti di Vendita: per un cliente, o per una categoria di clienti, sono definibili particolari 
prezzi e sconti/maggiorazioni associati agli articoli/servizi (o gruppi merceologici, 
eventualmente anche per scaglioni a quantità) da applicarsi in un certo periodo di tempo. I 
contratti di vendita hanno la priorità sui Listini e sulle Tabelle Sconti/Maggiorazioni;  
 Listini Prezzi: relativamente a ciascun articolo/servizio sono impostabili infiniti listini prezzi, 
eventualmente anche per scaglioni a quantità. La possibilità di definire un periodo di validità 
permette di gestire periodi promozioni e variazioni stagionali. I listini possono essere associati ai 
clienti all'interno del relativo archivio; in alternativa vengono utilizzati quelli specificati nella 
causale documento. E' altresì possibile utilizzare un listino che gestisce gli 
Sconti/Maggiorazioni: gli sconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei 
movimenti di maga zzino e nei documenti, priorità rispetto a quelli eventualmente definiti nella 
corrispondente Tabella Sconti/Maggiorazioni;  
 Tabella Sconti/Maggiorazioni: in base alla categoria di appartenenza del cliente e 
dell'articolo/servizio sono definibili fino a 4  livelli di sconti/maggiorazioni. La possibilità di 
definire un periodo di validità permette di gestire periodi promozioni e variazioni stagionali. In 
presenza di un listino che gestisce gli sconti, la procedura applicherà questi in sostituzione di 
quelli caricati nella corrispondente Tabella;


key: chroma:document
string_value:
quelli caricati nella corrispondente Tabella;  
 Sconti/Maggiorazioni globali sui documenti: sono definibili 2 sconti/maggiorazioni specifici 
per ciascun cliente e 1 per ciascuna modalità di pagamento.  
  
Nell'archivio dei Contratti di Vendita vengono definite le condizioni particolari nei confronti di clienti 
o categorie commerciali clienti. I contratti possono avere per oggetto degli articoli con prezzi 
particolari associati, oppure dei gruppi merceologici con associate delle percentuali di 
sconti/maggiorazioni.  
  
Ogni volta che la procedura deve propo rre un prezzo sulle righe dei documenti, controlla la presenza 
di un contratto valido intestato al cliente o alla sua categoria commerciale; in caso affermativo 
vengono applicate le condizioni del contratto. Se non esiste alcun contratto valido, la procedu ra 
ricerca il codice di listino associato al cliente (o in mancanza quello associato alla causale documento) 
e verifica se è presente il prezzo associato al prodotto; inoltre applica eventuali sconti/maggiorazioni 
letti nella Tabella Sconti/Maggiorazioni o  su un Listino che gestisce gli sconti.  
  
Nella figura seguente è rappresentato il flusso logico dell'intera Politica dei Prezzi di Ad Hoc 
Revolution, relativamente ai fattori che influenzano sia le condizioni sulle righe del documento, sia le 
condizioni d i piede.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—56 – A R C H I V I  V E N D I T E  
 
Flusso logico Politica dei Prezzi di Ad Hoc Revolution  
  
 
Gestione dei Contratti di Vendita


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—57 Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Contratto  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, sel ezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, periodo 
di validità, cliente, categoria commerciale ecc.  
 Codice  
Codice alfanumerico di massimo 15 caratteri da associare a l contratto.  
 Del 
Data in cui è stato stipulato l'accordo commerciale.  
 Periodo di validità  
Date di inizio e fine validità delle condizioni indicate nel contratto; la procedura controlla questi campi 
e li confronta con la data del documento. Per essere v alido il contratto, la data del documento deve 
rientrare tra le date di inizio e fine validità.  
 Cliente  
Deve essere valorizzato nel caso si desideri creare un contratto specifico per un certo cliente. E' 
altrimenti possibile non valorizzare il campo ed i mpostare le condizioni valide per una categoria 
commerciale di clienti.  
 Categoria commerciale  
Se non è stato specificato il codice del cliente, si dovrà allora indicare il codice della categoria 
commerciale per cui sono valide le condizioni riportate nei  campi successivi.  
 Descrizione  
Descrizione del contratto.  
 Note  
Informazioni aggiuntive associate al contratto.  
 Valuta  
Codice della valuta in cui sono espressi gli importi indicati sul contratto.  
 Iva inclusa (lordo)  
Se attivo, significa che gli impo rti indicati sono al lordo dell'Iva.  
 Scaglioni  
Se attivo, anziché impostare i prezzi/articolo per quantità unitarie, la procedura richiede la 
valorizzazione della tabella relativa ai prezzi diversificati per scaglioni di quantità.  
 Calcolo prezzo  
Questo  campo permette di selezionare la base di calcolo per il prezzo di vendita dell'articolo.  
Le scelte possibili sono:


key: chroma:document
string_value:
Le scelte possibili sono:  
 Ricarico su U.C.A: l'Ultimo Costo di Acquisto (preso dai saldi di magazzino) è utilizzato 
come base di calcolo del prezzo di vendita dell' articolo: nella griglia sottostante dedicata 
all'impostazione degli articoli o dei gruppi merceologici, la procedura non permetterà


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—58 – A R C H I V I  V E N D I T E  l'indicazione del prezzo, ma solamente l'impostazione della percentuale di maggiorazione da 
indicare sui campi predisposti;  
 Classe Ricarico su U.C.A: anche in questo caso l'Ultimo Costo di Acquisto è utilizzato come 
base di calcolo; con la differenza che anche la percentuale di maggiorazione non sarà editabile, 
in quanto la procedura utilizzerà la classe di ricarico definita in anagrafica articoli;  
 Ultimo Prezzo Cliente: il prezzo sulla riga del documento sarà valorizzato con l'Ultimo 
Prezzo praticato a quale determinato cliente, comprensivo degli sconti di riga presenti 
sull'ultimo movimento. Le sezioni inerenti i prezzi e gli scaglioni all'interno dei contratti risulta 
pertanto non editabile;  
 Nessuno: in mancanza di una definizione per il calcolo dei prezzi, verranno applicate le sole 
condizioni di prezzo specificate sulla maschera Contratti.  
 Tutti gli articoli  
Se attiv o, la selezione sottostante relativa agli scaglioni risulta ineditabile, in quanto il criterio di calcolo 
verrà utilizzato per qualsiasi articolo presente sul documento. Il campo viene visualizzato per le 
opzioni Ultimo Prezzo Cliente e Classe Ricarico su U.C.A.  
  
Griglia  
 Gruppo merceologico  
Il contratto può essere associato ad articoli facenti parte di un certo gruppo merceologico, in questo 
caso si dovrà indicare il codice del gruppo merceologico che si intende considerare nel contratto e 
definire un prezzo, eventualmen te a scaglione; inoltre si potranno valorizzare i campi relativi agli 
sconti/maggiorazioni.  
 Articolo  
Codice dell'articolo oggetto del contratto, in alternativa al gruppo merceologico.  
 Prezzo  
Si tratta del prezzo unitario dell'articolo o del gruppo merc eologico indicato valido per questo 
contratto. Questo campo non viene richiesto qualora sia stato attivato il check relativo agli Scaglioni.


key: chroma:document
string_value:
 Provvigioni agente/capo area  
Se esistono delle condizioni particolari per certi articoli, è possibile indicare, p er agente e/o capo area, 
una percentuale provvigioni fissa diversa da quella che si determinerebbe utilizzando quanto 
impostato nella Tabella Provvigioni . Si ricorda all'utente che la provvigione può essere definita pari o 
superiore al 100%.  
 U.M.  
Unità di misura di riferimento dei prezzi  
 Sconti/maggiorazioni  
Per ciascuna riga articolo/gruppo merceologico è possibile impostare fino a quattro percentuali di 
sconti/maggiorazioni.  
  
Contratto a scaglioni  
Se è stato attivato il check Scaglioni, devono esser e valorizzati i prezzi validi in base alle quantità degli 
articoli/ gruppi merceologici movimentati e per ciascuna riga potranno essere indicate eventuali 
percentuali di sconti/maggiorazioni e percentuale provvigioni come già spiegato nei campi precedenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—59   
In presenza di più contratti aventi le medesime caratteristiche di validità, la priorità di scelta è la seguente:  
1) Cliente + Articolo  
2) Cliente + Tutti gli Articoli  
3) Cliente + Gruppo Merceologico  
4) Categoria Commerciale + Articolo  
5) Categoria Com merciale + Tutti gli Articoli  
6) Categoria Commerciale + Gruppo Merceologico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—60 – A R C H I V I  V E N D I T E   Gruppo merceologico con soli sconti 
e prezzo su listino  
  
E' data la possibilità di gestire c ontratti per gruppo merceologico di soli sconti per articoli aventi la 
combo Applica prezzo valido per U.M. Impostata a Principale e prezzo definito sul listino.  
  
Esempio  
Caricare un contratto di vendita per il cliente Bianchi ed il gruppo merceologico HA RDW , 
impostando uno sconto del 5%.  
  
 
Contratto di vendita


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—61 
 
Articolo con gruppo merceologico HARDW  
  
 
Listino per articolo chiave usb 20  
  
Caricando un documento di vendita per il cliente Bianchi e per l’articolo in oggetto (che ricordiamo 
essere asso ciato al gruppo merceologico HARDW) si nota l’applicazione dello sconto associato al 
contratto riguardante il gruppo merceologico.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—62 – A R C H I V I  V E N D I T E  
 
Fattura di vendita con applicazione contratto per gruppo merceologico  
  
Definizione di più gruppi merceologici  
Nei contra tti di vendita (e acquisto) non è possibile inserire sul solito contratto lo stesso gruppo 
merceologico più di una volta sulle righe; per questo è stato inserito il messaggio bloccante.  
Gruppo merceologico già presente nel contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—63  Duplicazione contratti di vendita  
  
Questa funzione consente di variare contratti esistenti o di crearne di nuovi, in base ad un contratto 
esistente, eventualmente con valute diverse. E' inoltre possibile definire pa rametri di ricalcolo dei 
prezzi e criteri di arrotondamento degli importi e restringere la creazione del contratto ad un 
determinato intervallo di codici articoli/ servizi e/o gruppi merceologici.  
  
La maschera è strutturata su due schede.  
  
Duplicazione c ontratti di vendita - Selezioni principali  
  
 
Duplicazione contratti di vendita - Selezioni principali  
  
 Contratto di riferimento e descrizione  
La maschera entra subito in modalità di caricamento; l'utente deve innanzitutto impostare un 
contratto da utilizzare come base per il caricamento. Una volta impostato, viene visualizzata la relativa 
descrizione, la valuta del contratto e il relativo cambio verso la valuta di conto. E' possibile selezionare 
anche contratti scaduti.  
 Nuovo contratto e descrizione  
In questo campo viene specificato il codice del nuovo contratto e la relativa descrizione: il codice del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—64 – A R C H I V I  V E N D I T E  contratto sarà diverso dal contratto di riferimento se ci si appresta a crearne uno nuovo; avrà invece lo 
stesso codice nel caso in cui si voglia sovrascrivere il contratto esistente.  
 Note  
Per ogni nuovo contratto è possibile definire delle note che riepi loghino le condizioni applicate. 
Vengono automaticamente proposte le note definite nel contratto di riferimento.  
 Data  
Data di creazione del contratto; viene proposta la data di sistema.  
 Valido dal - Al 
Date di validità del contratto; come data inizio v iene proposta la data di sistema. Nel caso in cui si stia 
sostituendo un contratto in essere si definirà il nuovo periodo di validità, che potrà anche non essere 
sequenziale a quello precedente: se ad esempio il contratto di riferimento risulta scaduto il 
15/10/2006 la nuova data di validità può decorrere dal 01/01/2007.  
 Cliente  
Cliente a cui fa riferimento il nuovo contratto; viene proposto il codice cliente legato al contratto di 
riferimento; essendo modificabile rende possibile creare contratti simili per clienti diversi  
 Categoria commerciale  
Categoria Commerciale a  cui fa riferimento il nuovo contratto; viene proposta la categoria 
commerciale legata al contratto di riferimento; essendo modificabile rende possibile creare contratti 
simili per categorie diverse.  
  
La definizione di un codice cliente inibisce la defini zione di una categoria commerciale e viceversa. Nel caso in cui si 
selezioni un contratto di riferimento legato ad esempio ad un cliente è comunque possibile definire un nuovo contratto 
legato ad una categoria commerciale semplicemente cancellando il codic e cliente e definendo la categoria commerciale.  
  
 Valuta e cambio  
Valuta di riferimento e relativo cambio del nuovo contratto; la valuta può essere diversa da quella del


key: chroma:document
string_value:
contratto di riferimento. Questo tipo di operatività risulta particolarmente utile q uando si devono 
rendere obsoleti contratti legati a valute EMU per trasformarli in contratti in Euro; quindi risulterà 
utile non solo durante il passaggio all'Euro al 01/01/2002, ma anche nell'eventualità che ad altri paesi 
che aderiranno all'Euro in futur o venga garantito un periodo di passaggio.  
 Percentuale ricalcolo  
Specifica uno sconto/maggiorazione da applicare ai prezzi derivanti dal contratto di partenza.  
 Ricalcolo in valore  
In alternativa ad una percentuale di ricalcolo è possibile specificare un importo da sommare (se 
positivo) o sottra rre (se negativo) ai prezzi derivanti dal contratto di riferimento; nel caso in cui il 
contratto di riferimento e il nuovo contratto abbiano valute diverse, l'importo dovrà essere specificato 
nella valuta del nuovo contratto, in quanto verrà applicato dopo  la conversione dei prezzi.  
 Arrotondamenti  
I prezzi risultanti dall'elaborazione del contratto possono essere sottoposti ad arrotondamento 
matematico. E' possibile definire l'entità dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—65 prezzi (es: per importi fino a 100 € app licare arrotondamento di 0,01, per importi fino a 1.000 € 
applicare arrotondamento di 0,1).  
  
Impostare come entità di arrotondamento 0,01 significa applicare un arrotondamento al centesimo 
(es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sare bbe il seguente:  
 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58  
 3,585 verrebbe arrotondato a 3,59  
 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—66 – A R C H I V I  V E N D I T E  Duplicazione contratti di vendita - Selezioni ulteriori  
  
 
Duplicazione contratti di vendita - Selezioni ulteriori  
  
La funzion e di Duplicazione Contratti di Vendita appena descritta consente anche di effettuare una 
selezione sugli articoli/servizi da considerare. L'utente può decidere di valorizzare i prezzi sul 
contratto da aggiornare, solo relativamente a quegli Articoli e Serv izi che sono contenuti in un certo 
intervallo di codici e/o che hanno associato un determinato Gruppo Merceologico.  
  
Alla conferma della maschera, se il codice nuovo contratto corrisponde con il codice contratto di 
riferimento, la procedura visualizza il seguente messaggio, alla conferma del quale viene sovrascritto il 
contratto esistente:  
Il contratto esiste già! Vuoi modificarlo?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—67  Messaggi  
  
Questo archivio contiene tutti i messaggi di testo che l'azienda intende gesti re al momento della 
stampa dei documenti, sia del ciclo attivo, sia del ciclo passivo. Il messaggio può fare riferimento ad 
un tipo documento, ad un codice cliente/fornitore o ad una categoria commerciale. Ogni singolo 
testo prevede delle date di inizio e fine validità.  
  
 
Messaggi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Messaggio  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la q uale si desidera ottenere l'ordinamento: descrizione, periodo 
di validità, cliente/fornitore, categoria commerciale ecc.  
 Codice  
Codice alfanumerico di massimo 10 caratteri da associare al messaggio.  
 Del 
Data in cui è stato caricato il messaggio.  
 Periodo di validità  
Date di inizio e fine validità del messaggio; ai fini della stampa sui documenti, la procedura controlla


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—68 – A R C H I V I  V E N D I T E  questo campo e lo confronta con la data del documento. Per essere valido il messaggio, la data del 
documento deve rientrare tra le date  di inizio e fine validità.  
 Tipo documento  
In questo campo può essere indicato il codice della causale documento a cui deve essere legato il 
messaggio; qualora non venga indicata nessuna causale, il messaggio avrà valore per tutte le causali 
documenti.  
 Codice cliente/fornitore  
Campo in cui indicare se il messaggio è relativo ai clienti o fornitori. A seconda di quanto impostato 
in questo campo è possibile impostare il codice del cliente o del fornitore a cui il messaggio si 
riferisce. E' altresì possibile non valorizzare il campo ed associare il messaggio ad una categoria 
commerciale di clienti/fornitori.  
 Categoria commerciale  
Se non è stato specificato il codice del cliente o fornitore, si potrà allora indicare il codice della 
categoria commerciale in modo da fare stampare il messaggio solo sui documenti relativi a quella 
categoria.  
 Descrizione  
Descriz ione del messaggio.  
 Messaggio  
Campo testo in cui impostare il messaggio che dovrà essere stampato sui documenti (nel corpo dopo 
le righe valorizzate).  
  
Messaggi - Traduzioni  
  
Nella seconda scheda è possibile definire le traduzioni dei messaggi, che ver ranno applicati al 
documento, in base al codice lingua specificato in anagrafica dell'intestatario.  
  
 
Messaggi - Traduzioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—69  Modelli righe riferimenti  
  
Attraverso questa funzione è possibile creare dei mo delli da legare alle causali documenti, sia del ciclo 
attivo, sia del ciclo passivo, al fine di personalizzare o semplicemente tradurre le righe di riferimento ai 
documenti di origine create in fase di importazione documenti.  
  
 
Modelli righe riferimenti  
  
Nei campi Nostro riferimento, Vostro riferimento e Riferimento descrittivo che riportano nel 
documento di destinazione i riferimenti dei documenti di origine (Ns. e Vs. rif.) ed ulteriori note (Rif. 
Descr.), è possibile inserire testi liberi e, mediante il tasto destro, selezionare alcuni parametri come:  
 Numero, data, serie, documenti;  
 Data registrazione;  
 Intestatario (viene riportato il codice);  
 Elenco documenti;  
 Numero protocollo  rif. N. cliente/fornitore;  
 Serie protocollo  rif. N. cliente/fornitore;  
 Data rif. N. cliente/fornitore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—70 – A R C H I V I  V E N D I T E   Stampa causali documenti (vendite)  
  
La stampa causali documenti di vendita permette di ottenere l'elenco delle causali presenti nel 
rispettivo archivio. Possono essere impostati i codici di inizio e fine selezione causali, eventuali filtri 
che fanno riferimento alla causale di magazzino e alla causale contabile utilizzate nelle causali 
documenti, nonché la tipologia delle causali documenti da considerare.  
  
 
Stampa causali documenti [vendita]  
  
 Da codice - A codice  
Filtro sul tipo documento  
 Causale magazzino  
Filtri che fanno riferimento alla causale di magazzino  
 Causale contabile  
Filtri che fanno riferimento alla causale contabile  
 Categoria  
Si tratta di un macro raggruppamento di docume nti al fine di definire a quale categoria appartiene il 
documento che si sta caricando. A seconda della categoria associata il documento potrà essere 
utilizzato nella rispettiva gestione: documenti interni, ordini, documenti di trasporto, fatture, note di 
credito e ordini previsionali.  
 Tipo di stampa  
Come uscita di stampa viene proposta quella predefinita nell’output utente (ordinata per tipo), è 
comunque possibile selezionarne altre.  
 Stampa ordinata per tipo  
 Stampa ordinata per descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—71  Stampa contratti di vendita  
  
La stampa contratti di vendita permette di ottenere l'elenco dei contratti gestiti dall'azienda. Possono 
essere impostate le date di inizio e fine validità dei contratti, i filtri su codice cliente o sulla categoria  
commerciale e un intervallo di codici contratto.  
  
 
Stampa contratti di vendita  
  
Anche in questo caso viene proposto il tipo di stampa predefinito presente nell'output utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—72 – A R C H I V I  V E N D I T E   Stampa messaggi  
  
Le selezioni pr esenti nella stampa archivio messaggi prevedono l'impostazione delle date di inizio e 
fine validità dei messaggi, e la possibilità di considerarli tutti, tenuto conto di un eventuale codice 
categoria commerciale, o solamente quelli riferiti a clienti o for nitori (anche di un particolare soggetto 
specificato).  
  
 
Stampa messaggi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
A R C H I V I  V E N D I T E  - 2—73 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_________________________ _______________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
______________________________________ __________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—74 – A R C H I V I  V E N D I T E  
 
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________ __________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—75  GESTIONE DOCUMENTI  
  
Vedremo ora come si presenta l'interfaccia di gestione documenti commentando  i vari campi 
disponibili. A seconda di quanto impostato a livello di Dati Azienda e Causali Documenti la 
procedura potrà richiedere o meno la valorizzazione di alcuni campi. Vengono poi riportati alcuni 
esempi di utilizzo dei documenti.  
  
Successivamente sarà descritta la gestione delle vendite relative al Registro Iva Corrispettivi, con la 
funzione di incasso degli eventuali crediti derivanti. Infine verrà presentata la procedura di 
generazione automatica delle fatture differite, ed una funzione per la ri cerca e visualizzazione dei 
documenti caricati.  
  
 Interfaccia gestione documenti  
 Modifica documenti  
 Gestione corrispettivi  
 Documenti a fornitore  
 Incasso ricevute fiscali  
 Generazione fatture differite  
 Visualizzazione documenti  
 Calcolo sconto globale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—76 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Interfaccia gestione documenti 
vendite  
  
In que sto paragrafo presentiamo la maschera di gestione dei documenti del ciclo vendite appartenenti 
alle categorie Documenti di Trasporto, Fatture, Note di Credito e Documenti Interni. Sebbene altre 
tipologie di documenti gestiti da Ad Hoc Revolution, come le R icevute Fiscali dello stesso ciclo attivo, 
gli Ordini ed i documenti del ciclo passivo, abbiamo gestioni specifiche, esse ricalcano comunque 
l'approccio adottato in questa maschera. La coerenza di tutta la gestione documentale permette di 
velocizzare l'uti lizzo di Ad Hoc Revolution, in quanto gli utenti devono apprendere un unico modo di 
lavorare.  
  
I campi presenti in questa maschera dipendono dalla configurazione della causale documento 
impostata e da quella presente nell'archivio Dati Azienda. L'interfac cia di gestione documenti è 
strutturata su tre schede.  
  
- Documento  
- Dati generali  
- Spedizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—77 Documento vendite  
  
La prima scheda della maschera, riportata di seguito, costituisce la sezione principale di imputazione di 
un documento, dove viene inserito l'elenco degli articoli/ servizi. Nel caso non si abbia la necessità di 
impostare/modificare dati generali del documento (modalità di pagamento, spese accessorie, acconti 
contestuali e condizioni di spedizione), il caricamento di un documento può essere effettuato in modo 
estremam ente rapido. Molti dati appaiono preimpostati e fuori sequenza di caricamento: definendo 
opportunamente gli automatismi, l'utente può concludere il caricamento di un documento inserendo 
unicamente il codice del cliente, gli articoli/servizi e le quantità ( che possono anch'esse avere un 
valore predefinito).  
  
 
Scheda principale della gestione Documenti  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Causale Documento  
 Numero Documento  
 Data Documento  
 Codice Cliente  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinament o. 
 Causale documento  
In questo campo è necessario impostare una delle causali memorizzate per la categoria di documento 
scelta mediante la voce di menu (Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture o Note di 
Credito). La causale viene automaticamen te impostata dalla procedura nel caso vi sia una tipologia 
documento con attivato il check Preferenziale; l'utente ha comunque la possibilità di impostare una 
tipologia differente successivamente all'imputazione del codice del cliente (che rappresenta il s econdo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—78 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  campo nella sequenza di caricamento).  
 Esercizio  
Il campo viene valorizzato in automatico, a seconda della data di registrazione impostata; identifica il 
codice dell'esercizio di competenza del documento caricato.  
 Stato  
Il campo è posto fuori sequenza e il valore predefinito è Confermato; p er renderlo Provvisorio sarà 
necessario l'intervento dell'utente al momento del caricamento. Una volta confermato il documento 
non potrà essere più riportato nello stato provvisorio.  
  
Un documento provvisorio richiede ulteriore verifica prima della sua su ccessiva elaborazione e non 
sarà quindi considerato nell'intero processo elaborativo: se vi è una causale magazzino associata, il 
magazzino verrà aggiornato di conseguenza, mentre il documento stesso non apparirà tra i documenti 
di origine dai quali genera re altri documenti, non potrà essere contabilizzato e sarà normalmente 
escluso da molte stampe. Sarà cura dell'utente effettuare la successiva conferma od annullamento.  
 Numero documento  
Numero progressivo, associato alla tipologia documento, con relativa  parte alfanumerica 
(preimpostata nel caso sia stata definita nella causale documento). Viene proposto in automatico; 
l'utente ha comunque la possibilità di variarlo. La procedura esegue un controllo incrociato con la 
Primanota e, nel caso si carichi un nu mero già utilizzato o nelle Vendite o in Primanota, la procedura 
emetterà un messaggio di avviso, prima del salvataggio del documento.  
 Del 
Data del documento. Viene proposta la data impostata al momento della selezione azienda.  
 Cliente  
Nel caso il documento abbia un intestatario (check Cliente attivato nella relativa causale) è 
obbligatorio impostare il codice del cliente.  
 Valuta e cambio  
Codice valuta del documento. Viene sempre proposta la valuta associata all'anagrafica del cliente, nel


key: chroma:document
string_value:
caso sia stata impostata. Alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata 
dall'azienda. Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio più aggiornato presente nell'archivio 
Cambi Giornalieri, altrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (non visualizzato 
nella maschera).  
 Listino  
Codice del listino che si vuole utilizzare nel documento. Se esiste viene proposto quello presente 
nell'anagrafica del cliente ed in alternativa quello associato alla causale documento. La valuta impostata 
discrimina anche il listino che può esse re utilizzato: vengono accettati solo i listini espressi nella valuta 
del cliente.  
  
Ricordiamo che nell'impostazione automatica del prezzo sui documenti ha la priorità massima l'eventuale 
Contratto associato al cliente o alla sua categoria commerciale. Il  contratto non costituisce però un dato di testata del 
documento, in quanto la sua applicazione è a livello di riga: per ciascuna riga del documento la procedura effettuerà 
una verifica sull'esistenza di un contratto valido in base al cliente ed all'artico lo/servizio caricato (o al gruppo 
merceologico di appartenenza).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—79   
 Importa  
Attraverso questo bottone vengono visualizzati i documenti che possono originare il documento che 
si sta caricando; vengono considerati solo i documenti indicati nella cartella Or igini presente nella 
causale documento.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Importa documenti  
  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Arch iviazione Documentale presente all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite  
dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al ma nuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati 
Immagini.  
 Varia note  
Questo bottone è visibile solo in modalità Interroga e consente di accedere direttamente alla funzione 
di servizio per la variazione dei dati descrittivi del documento.  
 Caricamento rapi do 
In fase di caricamento di un documento, premendo questo bottone, è possibile accedere alla gestione 
di Inserimento Dati:  
Si aprirà la maschera  
  
- Caricamento rapido  
  
 Testata  
Premendo questo tasto è possibile accedere alla maschera  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati testata documento  
  
 Primanota  
Questo bottone è presente solamente sui d ocumenti tipo Fattura o Nota di Credito già contabilizzati 
in Primanota; permette di accedere direttamente alla registrazione contabile associata, senza dover 
uscire dalla gestione documenti.  
 Tracciabilità  
Permette di accedere alla Tracciabilità del docu mento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—80 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Griglia  
 Riga  
Numero che identifica la riga del movimento nell'ambito del documento. La procedura lo valorizza 
automaticamente ad ogni caricamento da parte dell'utente, lasciando un intervallo di 10 unità tra le 
righe; questo permette di caricare,  in momenti successivi, righe all'interno di una sequenza già 
esistente.  
 Articolo  
Codice dell'articolo/servizio da movimentare. Attraverso lo zoom è possibile visualizzare l'elenco dei 
codici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi) qualora sia  necessario caricare un nuovo codice 
articolo o servizio basterà cliccare una sola volta su un codice di un articolo o di un servizio e poi 
cliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si accederà all'archivio articoli oppure 
all'archivio ser vizi. 
  
Nello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo quei codici che hanno il campo Barcode settato a No; i 
codici di tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo in quanto si parte dal presupposto che tali codici 
vengano letti tram ite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  
  
 Descrizione  
Viene visualizzata la descrizione principale associata al codice articolo/servizio selezionato. Cliccando 
due volte su questo campo, se esi ste, viene riportata la descrizione supplementare dell'articolo; è 
comunque possibile caricare una descrizione aggiuntiva al momento.  
Ricordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui documenti con un report abilitato, nel 
caso sia stato attivato  il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi.  
Si aprirà la maschera  
  
- Descrizione supplementare  
  
 Magazzino  
Codice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. Si può decidere di


key: chroma:document
string_value:
lasciare il campo fuori dalla sequenza di caricamento (all'interno della causale documento), per 
velocizzare l'imputazione del documento. L' utente può comunque selezionarlo attraverso il mouse.  
  
Il codice del magazzino proposto su riga varia in base a quanto impostato sul campo Valorizzazione 
Magazzino della causale documento.  
 Magazzino collegato  
Codice del magazzino collegato a quello prin cipale. Questo campo risulta editabile se la causale di 
magazzino utilizzata ha un'altra causale associata; ad esempio per gestire le operazioni di scarico e 
carico contestuale tra due magazzini.  
  
Il codice del magazzino proposto su riga varia in base a q uanto impostato sul campo Valorizzazione 
Magazzino del magazzino collegato della causale documento.  
 U.M.  
Unità di misura con la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unità di misura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—81 principale; è comunque possibile selezionare l'unità di misura secondaria associata all'articolo. 
L'aggiornamento dei saldi di magazzino è sempre rifer ito alla prima unità di misura: qualora venga 
utilizzata un'unità di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della registrazione, 
provvede a convertire la quantità movimentata nella unità di misura principale.  
  
Tale campo risulta nella  sequenza di tabulazione solo se all'articolo selezionato sono associate più unità di misura; 
in caso contrario verrà automaticamente proposta l'unica unità di misura definita per l'articolo ed il cursore passerà 
al campo successivo, Quantità.  
  
 Quantità  
Quantità movimentata per l'articolo, riferita all'unità di misura impostata sul campo precedente.  
 Prezzo unitario  
Si tratta del prezzo unitario riferito all'articolo/servizio impostato. Viene valorizzato automaticamente 
con un contratto, se ap plicabile, o in alternativa con un listino, se presente in testata del documento.  
  
Il valore può essere al lordo o al netto dell'Iva a seconda del tipo di listino utilizzato e delle 
impostazioni del check Scorporo Piede Fattura sull'anagrafica del cliente . Se è stato impostato un 
codice di listino al lordo dell'Iva ma non è stato attivato il check scorporo piede fattura, il valore 
unitario di riga che viene riportato (se presente) è già scorporato dell'Iva; se invece nell'anagrafica del 
cliente è stato imp ostato un codice di listino al lordo dell'Iva ed è stato attivato il check scorporo piede 
fattura, il valore unitario di riga che viene riportato (se presente) è al lordo dell'Iva e lo scorporo 
avverrà al momento del calcolo del totale documento.  
  
Il prez zo impostato/modificato in una fattura differita valorizza anche il prezzo di riga del documento di trasporto.  
  
Scorporo/incorporo Iva su importi righe


key: chroma:document
string_value:
Scorporo/incorporo Iva su importi righe  
Su ogni riga è possibile effettuare un'operazione di scorporo dell'importo totale indicato, nel caso si a 
al lordo dell'IVA. Per decurtare l'importo dell'Iva contenuta è sufficiente cliccare due volte (o premere 
il tasto funzione F9) sul campo del Prezzo; apparirà una maschera di conferma mediante la quale sarà 
possibile far eseguire lo scorporo. A seguito d i tale operazione, la procedura emette un messaggio di 
richiesta conferma dello scorporo Iva.  
  
Inoltre, in assenza di un listino o di un contratto e se il documento è al netto dell'Iva è possibile, 
eseguendo la stessa operazione, incorporare l'Iva. Questo  tipo di operazione può risultare utile, nel 
caso in cui l'utente abbia la necessità di impostare un prezzo al lordo dell'Iva partendo ad uno netto, 
come ad esempio nel caso in cui si carichi un documento di vendita partendo da una fattura di 
acquisto. A s eguito del doppio click su riga, la procedura emette un messaggio di richiesta conferma 
all'operazione di incorporo Iva.  
 Tipo riga  
Tramite questa combo box è possibile definire la tipologia della riga sulla quale si è posizionati. La 
scelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la 
contabilizzazione e l'esposizione dell'IV A. 
Le scelte possibili sono:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—82 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Normale: è il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito 
codice IVA, verrà esposto nel castelletto IVA e concorrerà alla formazione del Totale 
Documento;  
 Sconto Merce: Il valore fisc ale delle righe di tipo Sconto Merce non concorre alla 
formazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate 
in fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento è di tipo fattura e sono presenti solo 
righe di ques to tipo, la contabilizzazione genera in primanota una registrazione con importi a 
zero che sarà evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  
  
Se le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (ad es. di tipo Normale)  la 
primanota IVA della registrazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterrà righe con 
importi a zero;  
 Omaggio Imponibile: in questo caso solo l'IVA concorre alla formazione del Totale 
Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo separatamente;  
 Omaggio Imponibile+IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla 
formazione del Totale Documento. Le righe di questo tipo saranno esposte separatamente sul 
castelletto IVA.  
  
Lotti e ubicazioni  
I campi sottosta nti vengono evidenziati se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se a 
livello di Dati Azienda sono stati attivate le relative gestioni. Inoltre nell'anagrafica dell'articolo 
movimentato deve essere stata abilitata la gestione dei lotti, mentre n ell'anagrafica magazzini deve 
essere abilitata la gestione delle ubicazioni.  
 Lotto  
Codice lotto (insieme di quantitativi dello stesso articolo, resi omogenei dalla stessa partita di carico) di 
riferimento dell'articolo. Mediante lo zoom viene evidenziata un maschera dove sono elencati tutti i


key: chroma:document
string_value:
codici lotto caricati per quel artico lo; per ogni lotto vengono riportate alcune informazioni come 
l'ubicazione, il magazzino, la data di creazione , la scadenza, l'esistenza, il riferimento al fornitore, lo 
status (disponibile, sospeso, esaurito).  
 Ubicazione  
Codice dell'ubicazione (che rap presenta una sottoparte del magazzino) dove si trova fisicamente 
l'articolo. Le ubicazioni sono gestite solo per i documenti con causali di magazzino che movimentano 
l'esistenza o il riservato e per quei magazzini non di tipo WIP che hanno attivo il check su ubicazione.  
 Ubicazione collegata  
Codice dell'ubicazione associato al magazzino collegato.  
 Quantità nella 1^ - 2^ - 3^ U.M.  
Questo campo viene visualizzato quando, nelle righe di dettaglio, viene movimentata un'unità di 
misura diversa dalla principale. In questo ca mpo viene riportata la quantità e il rapporto di 
conversione nell'unità di misura non specificata nella riga.  
In presenza di un articolo con due unità di misura è possibile, quando si movimenta la prima unità di 
misura, visualizzare sui documenti (vendita e acquisto) e sui movimenti di magazzino la quantità nella 
seconda unità di misura (così come già accade quando si movimenta la seconda)  
  
Se viene movimentato il codice articolo principale viene riportata l'eventuale quantità nella seconda 
unità di misura  mentre se viene movimentato il codice di ricerca e su tale codice è presente l'unità di 
misura codice viene visualizzata l'unità di misura del codice di ricerca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—83  Prezzo  
In questo campo viene riportato il prezzo unitario riferito alla prima unità di misu ra. 
  
Nel caso sulla riga sia stato movimentato un Servizio Generico con unità di misura diversa da quella definita nella 
sua anagrafica,, i campi Quantità e Prezzo nella prima unità di misura vengono visualizzati solo se per le due 
unità di misura in ques tione, è stato definito un rapporto di conversione. I servizi generici possono infatti essere 
movimentati con una qualsiasi unità di misura.  
  
 Sconti/maggiorazioni di riga  
Per ogni riga documento sono presenti fino ad un massimo di quattro percentuali di 
sconti/maggiorazioni, valorizzate automaticamente in relazione alla categoria sconti/maggiorazioni 
definita nell'anagrafica dell'articolo, in abbinamento alla categoria sconti/maggiorazioni indicata 
nell'anagrafica cliente.  
Tuttavia se esiste un listino che gestisce sconti/maggiorazioni, definiti successivamente nell'archivio 
Listini, questi sconti/maggiorazioni hanno priorità rispetto a quelli definiti nella corrispondente 
Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo relativo alla definizione della tabella 
sconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  
  
Se non esiste nessuna tabella valida o ness un listino che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore 
può impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica 
uno sconto.  
  
Il numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili su riga viene impostato, a  livello generale di 
procedura, nell'archivio Dati Azienda; è poi possibile indicare per ciascuna causale documento il 
numero massimo di sconti/maggiorazioni ammesso.  
 Centro di ricavo  
Il campo viene visualizzato e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso in cui la causale documento


key: chroma:document
string_value:
gestisca la contabilità analitica (check Dati Analitica attivato sulla relativa causale documento di 
vendita).  
 Commessa  
Il campo rel ativo alla Commessa viene visualizzato e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso in 
cui la causale documento gestisca la contabilità analitica (check Dati Analitica attivato sulla relativa 
causale documento di vendita), oppure in presenza del modulo G estione Progetti (check Gestione 
Progetti attivato sulla relativa causale documento di vendita).  
 Netto riga  
Si tratta di un campo calcolato; il tipo di calcolo eseguito dipende da quanto impostato nei Dati 
Azienda per il Calcolo Netto Riga:  
 (Prezzo * Sconti) * Quantità: dal prezzo vengono prima detratti/aggiunti gli 
sconti/maggiorazioni, prima di moltiplicare per la quantità;  
 (Prezzo * Quantità) * Sconti: il prezzo viene subito moltiplicato per la quantità e solo dopo 
vengono detratti/aggiunti gli sconti/maggiorazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—84 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Valore fiscale  
Indica l'importo di riga dato dal netto di riga decurtato di sconti globali. L'importo è sempre espresso 
in valuta di conto e viene utilizzato per le valorizzazioni di magazzino e le contabilizzazioni.  
  
Le funzione di Rivalorizzazione Trasferimenti e Consumi (presente nel menu Magazzino) aggiorna il campo 
Valore Fi scale, nel caso la causale di magazzino associata alla causale documento utilizzata abbia il flag Da 
Rivalorizzare attivo.  
  
 Totale righe  
Si tratta di un campo calcolato, determinato dalla somma del netto delle righe presenti nel corpo del 
documento.  
 Dati di riga  
Premendo questo bottone si accede ad una maschera contenente tutte le restanti informazioni 
associate alla riga a rticolo/servizio su cui si è posizionati: i dati di contabilizzazione in Primanota, le 
informazioni sul magazzino e sui dati INTRA ecc.  
Si aprirà la maschera  
  
- Documenti  dati di riga  
  
 Saldi  
Attraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale è stato movimentato l'articolo vengono 
visualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantità Riservata (ciò che è esistente ma già 
destinato ad un certo utilizzo), Disponibilità Effe ttiva (esistenza, quantità riservata), Ordinato a 
fornitori, Impegnato da clienti, Disponibilità Contabile (disponibilità effettiva + ordinato - 
impegnato), ultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  
Si aprirà la maschera  
  
- Saldi articolo  
  
 Ultimi prezzi  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi prezzi applicati al cliente intestatario del documento per quell'articolo .  
Attraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sarà possibile 
successivamente accedere alla maschera del documento stesso.  
Si aprirà la maschera


key: chroma:document
string_value:
successivamente accedere alla maschera del documento stesso.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi prezzi a clien te 
  
 Costi  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti i fornitori per quell'articolo.  
Attraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera  di visualizzazione sarà possibile 
successivamente accedere alla maschera del documento stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—85 La procedura visualizza tutte le righe documento con data registrazione inferiore al documento che si 
sta caricando, fino alla decorrenza di un anno.  
  
Le righe  documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo 
Ultimo prezzo di vendita.  
Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parità di data di seriale.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitori  
  
 Prezzi articoli alternativi  
Attraverso questo bottone è possibile visualizzare due zoom, uno relativo a tutti i possibili prezzi di 
Listino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni 
applicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) e uno relativo ad eventuali 
articoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sul la riga del documento.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Prezzi articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—86 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Importa documenti  
  
A questa maschera si accede dal bottone Impo rta e riporta l’elenco di tutti i documenti che possono 
essere oggetto di generazione del documento che si sta creando.  
  
Importa documenti - Documenti  
  
 
Importa documenti - Documenti  
  
La maschera che viene proposta, riporta l'elenco di tutti i document i che possono essere oggetto di 
generazione del documento che si sta creando: sulla sezione di sinistra viene riportato il riferimento ai 
documenti da impostare, mentre su quella di destra il dettaglio delle righe contenute.  
  
Le righe dei documenti di ori gine da importare possono assumere diversi colori:  
 Nero: nel caso non siano state ancora selezionate;  
 Rosso: nel caso siano state selezionate ma non ancora trasferite sul documento;  
 Blu: nel caso siano già state trasferite sul documento (e quindi non  più selezionabili);  
 Magenta: nel caso siano incongruenti e quindi non selezionabili (vedere controlli congruenza 
determinati dalle impostazioni dei check Import Dati Pagamento, Import Dati Accompagnatori 
e Controlli comunque attivi).  
  
Utilizzando i bot toni Seleziona Tutte o Deseleziona Tutte presenti sulla parte sinistra della maschera, è 
possibile selezionare/deselezionare tutti i documenti riportati nella griglia. Per i documenti selezionati 
(e quindi evidenziati in rosso), posizionandosi con il curso re su un documento (griglia di sinistra) è 
possibile selezionare/deselezionare tramite gli appositi bottoni, tutte le righe di dettaglio nella riga di 
destra; oppure tramite il campo Seleziona Prime Righe, è possibile definire il numero di righe da


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—87 selezio nare: una volta definito il numero di righe, premendo il bottone a lato del campo, verranno 
selezionate le prime X righe del dettaglio documento.  
  
Controlli di congruenza dei documenti di origine  
La funzione di importazione documenti effettua dei controll i di congruenza tra i dati presenti sul 
documento di destinazione e quelli contenuti nei documenti di origine che si desiderano importare 
(solo nel caso sia stata caricata/importata almeno una riga su quello di destinazione) oppure tra i 
documenti di origi ne selezionati (verifica la congruenza tra i dati del documento selezionato con 
seriale più basso e quelli successivi). Alcuni controlli sono pilotabili dalla causale documento, mentre 
altri sono sempre attivi.  
  
Controlli pilotabili dalla causale document o 
Nel caso venga attivato il check Controllo Dati Pagamento  sulla causale del documento di acquisto, 
saranno resi attivi i controlli di congruenza relativi ai dati di pagamento. Non potranno essere 
importati più documenti che differiscono di almeno uno dei  seguenti dati di pagamento: Primo e 
Secondo Sconto a livello globale documento, Banca Fornitore e Nostra Banca, Codice Pagamento, e 
Codice Iva Esente.  
  
Nel caso in cui venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di 
acquisto,  le condizioni di pagamento verranno importate solo se nel documento di origine sarà stato 
definito un codice pagamento.  
  
Nel caso in cui non venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di 
acquisto, mentre viene attivato il f lag No Intestatario, verranno ricalcolati i prezzi sulle righe del 
documento di destinazione in base alle condizioni di listino/contratto legate al fornitore definito in 
testata sempre del documento di destinazione.


key: chroma:document
string_value:
testata sempre del documento di destinazione.  
  
Nel caso venga attivato il check Contr ollo Dati Accompagnatori sulla causale del documento di acquisto, 
saranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potranno essere importati più 
documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati accompagnatori: Aspetto Esterio re, 
Numero Colli, Destinazione Merce.  
  
Controlli sempre attivi  
Indipendentemente dall'attivazione o meno dei check Controllo Dati Pagamento e/o Controllo Dati 
Accompagnatori, rimangono comunque attivi altri controlli di congruenza che possono essere 
blocc anti o meno.  
  
Bloccanti  
Potrà essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento Confermate;  
Il programma evidenzia con colore diverso (Magenta) i documenti di origine creati in valuta diversa 
rispetto a quella del documento di destina zione (es: documenti in Dollari da importare in un 
documento in Euro). Tuttavia, i documenti in valuta EMU possono essere importati in documenti in 
valuta Euro: questo potrebbe risultare utile per importare i documenti inseriti utilizzando la valuta dei 
paesi che aderiranno all'EMU ed ai quali verrà garantito un periodo di prova durante il quale la valuta 
corrispondente sarà ancora in corso;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—88 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Non bloccanti  
I controlli non bloccanti per i quali vengono emessi solo dei messaggi di avviso riguardano:  
 Selezione di più documenti di origine, ciascuno con Spese Accessorie (Spese Imballo e/o 
Trasporto);  
 Evasione parziale di uno o più documenti con Spese Accessorie;  
 Selezione di documenti che differiscono per l'impostazione del check Beni Deperibili ne i Dati 
di Testata;  
 Evasione parziale o totale di uno o più documenti con Acconti Contestuali  
 Selezione di più documenti contenenti importi relativi a Sconti/Maggiorazioni forzati;  
 Evasione parziale di documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazi oni. 
  
Gli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre 
importati con la sola eccezione di un documento di origine appartenente alla categoria Ordini nel 
quale l'acconto contestuale non rappresenta una Cap arra. In tal caso, infatti, l'acconto dovrà essere 
fatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che verrà decurtata dal totale fattura differita: 
un'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo fattura e 
sul piede fattura).  
  
Importazione di servizi a valore  
In fase di conferma della selezione dei documenti sulla maschera di importazione, la procedura esegue 
dei controlli per i campi Quantità Evasa e Importo evaso di righe contenenti Servizi a Valore:  
 Import o Evaso: se l'importo evaso è diverso da zero, questo verrà riportato sulla riga di 
destinazione del documento e la quantità verrà sempre forzata a 1.  
 Quantità Evasa: se invece l'importo evaso è pari a zero, e la quantità evasa è diversa da zero, 
sulla r iga di destinazione del documento, verrà riportato l'intero importo da evadere (Valore su 
Riga) e la quantità sarà sempre forzata a 1.  
  
 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo


key: chroma:document
string_value:
 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo  
I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo perme ttono di riportare sul documento 
che si sta generando i riferimenti ai documenti di origine (numero e data). Vengono attivati/disattivati 
di default in base alle impostazioni presenti sulla causale documento.  
  
I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Ri f. Descrittivo risultano editabili se all'interno dei Parametri Vendite 
(presente negli archivi generali) è stato indicato un codice servizio di tipo descrittivo nel campo Articolo per 
Riferimenti.  
  
 Magazzino principale  
Viene riportato il tipo di gestione per il magazzino principale, e per l'eventuale magazzino collegato, in 
base alle impostazione della causale documento di cui si sta procedendo al caricamento. Se la combo 
box viene valorizzata a Fo rzato, è possibile indicare il codice di un magazzino che avrà priorità 
rispetto alle impostazioni delle righe di origine. Se la combo box viene valorizzata a Intestatario, viene 
riportato il magazzino preferenziale definito nell'anagrafica dell'Intestatar io. 
Per restringere la ricerca dei documenti che si desidera importare, evitando di visualizzare la lista 
completa, l'utente può impostare nella seconda scheda ulteriori filtri di selezione.  
 Contributi accessori  
Se attivo i contributi accessori saranno importati proporzionalmente all’articolo padre che li ha


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—89 determinati.  
 Ricalcola codici iva  
Questo check è disattivato come impostazione predefinita. L’utente ha la possibilità di attivarlo s e 
intende procedere ad un ricalcolo dei codici IVA. Le modalità di ricalcolo sono le medesime già 
previste sulla maschera dei “Dati IVA ” di ogni documento.  
  
Nel caso di righe relative ad acconti e quindi presenti su fatture di anticipo (identificate da a pposita causale oppure 
mediante legame tra riga servizio e acconto registrato su un ordine) viene sempre mantenuto il codice IV A originario 
come previsto da normativa IV A vigente.  
  
Appena si attiva il check compare un messaggio di warning in cui viene ric hiesto all’utente conferma 
dell’operazione da eseguire  
Attenzione! Si vuole procede con il ricalcolo dei codici Iva?  
  
Rispondendo Sì, viene proposta una maschera dove sono presenti parametri aggiuntivi di selezione.  
  
Si aprirà la maschera  
  
Ricalcola co dici I.V.A. (filtri aggiuntivi)  
  
 
Ricalcola codici IVA filtri aggiuntivi  
  
I filtri aggiuntivi di selezione sono:  
 Da data documento - A data documento  
Questo intervallo di date permette di effettuare il ricalcolo dei codici IVA solo ai documenti 
(selezionati per l’evasione) con data documento compresa all’interno dello stesso. Non definire alcuna


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—90 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  data equivale a con siderare tutti i documenti da evadere a prescindere dalla loro data.  
 Codice IVA (dettaglio)  
Non è indispensabile fare alcuna selezione nel dettaglio: il messaggio evidenziato con colore rosso 
sulla maschera ricorda, infatti, che in tal caso il ricalcolo avverrà per tutte le righe dei documenti 
importati. Nel caso in cui, invece, vengano attivati uno o più check, allora la procedura procederà al 
ricalcolo solo sulle righe documento con codice IVA corrispondente a quanto selezionato.  
  
Sintetizzando, la pr ocedura effettua il ricalcolo per le solo le righe che appartengono a documenti di 
origine rientranti nell'intervallo di date specificato e che presentano codice iva uguale ad uno di quelli 
selezionati nella maschera.  
  
Importa documenti - Ulteriori selezi oni 
  
 
Importa documenti - Ulteriori selezioni  
  
E' possibile filtrare i documenti di origine in base ai seguenti parametri:  
 Date Documento (l'intervallo di default può essere impostato nella maschera Filtri Date 
Registrazioni)  
 Date Prevista Evasione  
 Solo documenti già trasferiti  
 Righe Documenti: solo documenti con righe relative ad un determinato Codice di Ricerca e/o 
Articolo/Servizio  
 Magazzino Movimentato  
 Causale Documento (Doc. Collegato: utile se è possibile importare diverse tipologie di 
documento. Es. ORDCL e ODRIS in un DDTVE)  
 Dati Analitica/Commessa (Voce di C/R, Centro di C/R, Commessa, Attività) delle righe dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—91 documenti di origine.  
 Riferimento descrittivo, nel quale si può inserire una qualunque parola presente nel campo 
Note e i  documenti per la ricerca.  
  
 Intestatario  
Campo che consente di filtrare nelle "ulteriori selezioni"  il cliente o fornitore quando viene indicata 
una causale tra i filtri che prevede il cambio di intestatario (flag No Intestatario attivato).  
Esempio  
Si attiva il flag Intestatario , presente nel tag Origini, per la causale documento ORDCL.  
  
 
Tag Origini della causale DDTVE  
  
Quando l’utente carica un documento di trasporto all’interno del bottone Importa ha la possibilità di 
filtrare per un intestatario diverso rispetto a quello specificato in testata del DDTAC stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—92 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Caricamento DDTVE  
  
Nella maschera importa documenti verrà visualizzato l'elenco degli ordini inevasi di ogni cliente.  
  
 
Importa documenti con attivo il flag no intestatario  
  
Nelle U lteriori selezioni abbiamo la possibilità di filtrare per intestatario desiderato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—93   
 
Possibilità di filtrare per altro intestatario  
  
 Destinazione  
Questo campo permette all’utente di filtrare i documenti in base ad una determinata sede di consegna  
Anche se nell’anagrafica dell’intestatario è presente una sede di consegna predefinita, la procedura non 
valorizza questo filtro con la sede di consegna predefinita.  
  
Una volta impostati i filtri desiderati, si potrà rieseguire la ricerca cliccando sull'appo sito bottone 
Ricerca.  
  
La selezione dei documenti che si desidera importare avviene attivando l'apposito check in 
corrispondenza di ciascun documento. Dopo la selezione dei documenti di origine è possibile 
scegliere quali righe importare di ciascuno di es si. Tutte le righe dei documenti selezionati appariranno 
rosse: questo significa che, importandole, saranno completamente evase. E' possibile modificare la 
situazione proposta modificando le righe e/o le quantità/valore da importare, ma prima occorre 
proce dere con la deselezione  delle stesse.  
  
Attivando il check Evasa, la rispettiva riga verrà considerata completamente evasa, indipendentemente dalla 
quantità evasa specificata: l'eventuale quantità rimanente non sarà più utilizzabile in successive importazi oni di 
documenti.  
  
A questo punto l'utente può scegliere se evadere totalmente un documento oppure no, operando sul 
check indicato; è altresì possibile eliminare l'evasione da una riga ed indicare una quantità inferiore ai 
fini di una evasione parziale de l documento di origine; è infine possibile impostare una quantità evasa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—94 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  superiore alla quantità su riga proposta.  
  
Nel caso in cui si imposti una quantità evasa superiore alla quantità su riga proposta, la quantità evasa sul 
documento di origine risulterà  comunque quella impostata, mentre il magazzino verrà movimentato per la quantità 
superiore. Se ad esempio la quantità proposta è 3 e si decide nel documento di destinazione di impostarlo a 10, la 
quantità movimentata a magazzino sarà di 10.  
  
Le righe des crittive (ad esempio il riferimento al documento di origine) vengono proposte come 
evase; nel caso venga disabilitato il flag, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente se 
intende comunque importare la riga nel documento di destinazione:  
Importo comunque la riga descrittiva nel documento di destinazione?  
  
La riga descrittiva sarà così disponibile per ulteriori importazioni in altri documenti.  
  
La quantità di riga può essere modificata anche una volta importato il documento di origine, 
direttamente sulla maschera del documento di destinazione. In questo caso, se sulla maschera di 
Import le righe sono state considerate evase, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente 
se intende considerare evase o meno le righe importate:  
Evad o la quantità rimanente sul documento di origine  
  
Nel caso in cui la quantità sia inferiore rispetto al documento di origine e si intende considerare 
quest'ultimo evaso, si dovrà rispondere Si al messaggio; se invece si intende evadere la riga con un 
documento successivo, si dovrà rispondere No.  
  
Tale messaggio non viene emesso se la quantità impostata su riga è superiore alla quantità da evadere.  
  
Una ulteriore casistica è offerta dalla possibilità di evadere più volte la stessa riga di un documento di 
origine selezionandola più volte tramite il bottone Import. Tale possibilità è utile per impostare


key: chroma:document
string_value:
origine selezionandola più volte tramite il bottone Import. Tale possibilità è utile per impostare 
condizioni differenti ad una stessa riga di origine: lotti, magazzini, ubicazioni, prezzo, flag sconti ecc.  
Una volta importata una determinata riga, evadend ola parzialmente ,è possibile premere nuovamente 
il pulsante Importa al fine di esporre in una riga separata la quantità restante. Il documento che 
presenta una riga già parzialmente evasa apparirà di color Blu. Attivando il check alla sua sinistra, per 
la riga parzialmente evasa, verrà proposta nella colonna Qtà da evadere la parte restante mentre nella 
colonna Qtà Importata apparirà la quantità già oggetto di precedenti importazioni.  
L'operatore può limitarsi a premere OK importando la quantità restante i n una nuova riga ed 
evadendo completamente la parte restante; può anche modificare manualmente la quantità proposta ( 
coincidente sempre alla differenza Qtà su Riga - Qtà Importata), immettendo un valore inferiore al 
fine di importare la quantità residua a ncora in una nuova riga.  
Lo stesso procedimento si applica anche ai servizi a quantità e valore e ai servizi a valore; tuttavia, in 
questo ultimo caso, la colonna Qtà Importata è sostituita dalla colonna Importo Importato.  
  
Una volta selezionati i documen ti da evadere con le rispettive righe e quantità, attraverso il bottone di 
conferma (OK) si ottiene la valorizzazione automatica del corpo del documento in corso di 
approntamento.  
  
Algoritmo di evasione automatica delle righe dei documenti di origine  
L'algoritmo per l'evasione automatica delle righe dei documenti di origine scatta dopo avere effettuato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—95 la selezione tramite il bottone Importa:  
  
 
Importa Documenti da Caricamento Rapido  
  
Alla pressione del bottone OK, il programma effettua le seguenti oper azioni:  
 Le righe dei documenti selezionati vengono ordinate per data di prevista evasione;  
 Tali righe vengono associate a quelle presenti sul transitorio in base al codice articolo e 
all'unità di misura (Nb: se sul transitorio sono stati utilizzati codici di r icerca, saranno questi che 
verranno riportati sul documento e non i codici articolo di riferimento).  
Nel caso il documento di origine movimenti l'esistenza/riservato, il controllo di match tiene 
conto anche degli eventuali lotti/matricole/ubicazione presen ti sul transitorio (es: una matricola 
con disponibilità effettiva pari a zero, potrebbe evadere un movimento di riservato effettuato 
con uno dei documenti di origine selezionati). In presenza di più righe con gli stessi criteri di 
match, viene associata la  riga del transitorio con una quantità più vicina, possibilmente 
superiore;  
 la quantità associata sul transitorio può essere:  
 - uguale : viene attivato il check su riga Sal. e sul piede della maschera appare, sulla destra del 
campo Errore Riga la scritta  <Riga a Saldo>;  
 - superiore : la riga sul transitorio viene divisa in due (con gli stessi valori eccetto la quantità). Nella 
prima viene indicata la quantità del documento di origine e posto il flag su Saldata; per questa 
riga a saldo appaiono i riferimen ti del documento di origine (numero riga, numero e data 
documento) ed inoltre la scritta <Riga evasa>. Nella seconda riga appare la quantità restante 
senza alcun riferimento al documento di origine e descrizioni di riga; tale quantità apparirà nel 
document o che stiamo approntando ma non evaderà righe di altri documenti;


key: chroma:document
string_value:
document o che stiamo approntando ma non evaderà righe di altri documenti;  
 - inferiore : appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente. La 
parte restante rimarrà aperta per successive importazioni a meno che l'operatore non attivi  il 
check Sal. In tal caso la quantità in eccesso sul documento di origine verrà considerata evasa 
totalmente e, sulla riga del transitorio come dato di piede, apparirà anche la scritta <Riga


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—96 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  evasa>.  
 Le righe presenti sul transitorio relative ad articoli non presenti sui documenti di origine, 
concorrono a formare le righe del documento che l'operatore sta preparando. In altri termini da 
questa gestione è possibile evadere le righe dei documenti di or igine, ma questo non esclude la 
possibilità di caricare altre righe indipendenti da altri documenti.  
  
Alla conferma del transitorio vengono ricalcolati i prezzi/sconti su riga, se il prezzo non viene 
valorizzato sul transitorio. Vengono quindi sempre rica lcolati gli sconti/maggiorazioni letti dalla 
tabella Sconti/Maggiorazioni o sull'eventuale contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—97 Caricamento rapido  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Caricamento rapido  
La gestione è suddi visa in tre parti  
  
Caricamento rapido - Dati 
  
 
Caricamento rapido - Dati 
  
Nella prima sezione è possibile creare un transitorio (elenco di righe da riportare sul Documento o 
Movimento di magazzino dal quale è stata lanciata la funzione di Caricamento R apido) inserendo i 
dati manualmente oppure utilizzando un dispositivo installato (penne con memoria, file di testo).  
  
I campi che possono essere letti automaticamente dal dispositivo installato sono:  
 Articolo  
 Unità di misura  
 Quantità  
 Magazzino  
 Prezzo  
 Ubicazione  
 Lotto  
  
Se il dispositivo installato è FILE Lettura righe documento da file di testo (esclusivamente con Driver 
GSUT_BDT) possono essere importati anche i seguenti campi:  
 Magazzi no Collegato  
 Centro di Costo  
 Commessa  
 Attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—98 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Quantità espressa nella prima unità di misura  
 Unità Logistica  
  
I dati che appaiono in basso sono quelli che poi confluiranno sul documento e come tali hanno già 
superato un controllo di consistenza nel senso che i dati mostrati sicuramente esistono già nelle 
rispettive anagrafiche, in quanto preesistenti o inseriti in tempo reale dalla procedura di caricamento 
rapido (relativamente a lotti e matricole); la procedura infatti prima di valorizzare i cam pi di questa 
maschera (che poi confluiranno nel documento principale) controlla che quanto letto dal file sia già 
presente nelle anagrafiche o che il dispositivo hardware sia abilitato a creare codici lotto e matricola.  
 Riga  
Rappresenta il progressivo di riga del transitorio  
 Articolo  
Codice di Ricerca dell'articolo  
 Matricola  
La terza colonna del transitorio riporta la descrizione dell'articolo o il codice matricola: se nei Dati 
Azienda viene attivata la Gestione Mat ricole la colonna accoglierà i Codici Matricola, altrimenti la 
descrizione degli articoli. Se è attiva la gestione matricole, la descrizione dell'articolo viene riportata in 
basso tra gli altri dati di riga (Magazzino, Lotto, Ubicazione). Inoltre, in quest 'ultimo caso, il campo 
consente di inserire direttamente il codice matricola per i movimenti che aumentano la disponibilità 
effettiva: se il codice digitato non risulta essere una matricola disponibile, il programma chiede 
all'utente se deve essere generat a. 
  
Per i movimenti che diminuiscono la disponibilità effettiva, dovrà essere selezionato un codice 
matricola relativo ad una articolo presente a magazzino (o eventualmente riservato).  
 U.M., quantità, prezzo  
Unità di Misura, Quantità e Prezzo relativi a ll'articolo.  
I check presenti sulle ultime due colonne sono relativi alla funzione di evasione automatica delle righe


key: chroma:document
string_value:
dei documenti di origine selezionati utilizzando il bottone Importa:  
 Escludi  
L'attivazione di questo check esclude la riga dalla possibi le evasione di una o più righe di un 
documento di origine selezionato tramite il bottone Importa.  
 Salda  
Questo check è attivabile dopo la scelta dei documenti di origine, ossia quando il programma ha già 
effettuato il match tra le righe presenti su quest 'ultimi e le righe presenti sul transitorio. L'attivazione 
consente di evadere totalmente la quantità della riga del documento di origine abbinata (quando 
quest'ultima presenta una quantità superiore rispetto alla corrispondente riga del transitorio).  
 Errore riga  
In questo campo il programma segnala eventuali anomalie relative alla riga sulla quale si è posizionati. 
Possono essere messaggi di errore relativi alla mancanza di dati obbligatori come U.M., quantità, ecc. 
ecc. 
 Magazzino, ubicazione, magazzin o collegato, ubicazione collegata, 
lotto, unità logistica (descrizione)  
Questi dati fanno riferimento alla riga sulla quale si è posizionati. La descrizione dell'articolo è


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—99 presente se è stata attivata la gestione matricole. Il campo Unità Logistica è visi bile solo se la causale 
documento ha il check Packing List attiva  
 Centro di costo, commessa, attività  
Questi campi rappresentano i Dati di Analitica/Commessa relativi alla riga. Saranno dati obbligatori 
se la causale documento prevede il movimento di Analitica/Commessa.  
 Riferimenti documento evaso  
I riferimenti al do cumento evaso sono presenti solo per le righe del transitorio che evadono 
parzialmente o totalmente una riga presente su uno dei documenti di origine. I riferimenti sono 
relativi a: Causale, Numero Riga Evasa, Numero Documento, Serie, Data Documento.  
 Lettore 
Mediante questo pulsante si accede alla maschera Dati Originali da Lettore Ottico dove vengono 
raccolte le informazioni prelevate dal dispositivo installato.  
  
- Dati originali da lettore ott ico 
  
 Importa  
Questo bottone sarà visibile solo se il caricamento rapido viene lanciato da un documento che 
prevede l'importazione delle righe da altri documenti (anche nei movimenti di magazzino non sarà 
presente). Consente di accedere alla maschera di selezi one dei documenti di origine. E' possibile 
effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla scheda Ulteriori 
Selezioni.  
  
E' possibile effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla 
scheda Ulteriori Selezioni.  
  
Premendo il pulsante Righe è possibile visualizzare le righe dei documenti, in una configurazione 
simile a quanto è previsto nella importazione documentale.  
  
In questa maschera è possibile scegliere quali righe dei documenti sele zionati far partecipare al match 
con quanto indicato nel transitorio.  
  
Benché questa maschera appaia uguale alla maschera di importazione documentale, in realtà non presenta le stesse


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—100  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  matricole diverse, saranno ovviamente r aggruppate, a parità di altre condizioni.  
  
Caricamento rapido - Dati generali  
  
 
Caricamento rapido - Dati generali  
  
Nella seconda parte della gestione Caricamento Rapido è possibile forzare alcuni parametri su tutte le 
righe presenti sul transitorio. I n particolare:  
 Magazzino  
 Ubicazione  
 Magazzino Collegato  
 Ubicazione Collegata  
 Centro di Costo/Ricavo  
 Commessa  
 Attività  
 Applica  
I bottoni Applica vengono utilizzati proprio per forzare Magazzino -Ubicazione oppure Centro di 
Costo/Ricavo, Commessa e Attività.  
 Riferimenti  
I check presenti in questa sezione (Nostro Riferimento, Vostro Riferimento e Riferimento 
Descrittivo) permettono di riportare nel documento, anche le righe descrittive relative ai documenti 
importati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—101  Caricamento rapido - Messaggi  
  
La terza scheda del Caricamento Rapido è la prima ad essere visualizzata se sulla macchina dal quale si 
effettua il caricamento è presente un dispositivo installato (es: Penne con memoria, File di testo,). In 
questo caso la procedura inizia ad importare i dati dal dispositivo e visualizza i vari passi nella scheda 
Messaggi.  
  
 
Caricamento rapido - Messaggi  
  
Il resoconto di questa fase rimane disponibile fino a quando le righe del transitorio non vengono 
caricate (bottone Carica).  
 Verifica  
Questo bottone consente di Verificare se le righe presenti sul transitorio difettano di qualche dato 
obbligatorio. In questo caso non potrebbero essere riportate sul documento (o movimento di 
magazzino).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—102  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Dati originali da lettore ottico  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Lettore dalla maschera Caricamento rapido  
  
Dati originali da lettore ottico  
  
 
Dati originali da lettore ottico - Dati 
  
Vediamo nel dettaglio il conte nuto della maschera  
 Articolo  
Codice di ricerca così come è presente nel lettore  
 Quantità  
Quantità relativa all'unità di misura. utilizzata per il caricamento; quale che sia l'unità di misura (prima 
o seconda) presente nel file, la quantità ad essa associata è quella prese nte in questo campo che 
rappresenta la dimensione QTAMOV .  
 Quantità 1^ U.M.  
Quantità espressa nella prima unità di misura. Questa informazione è utile in presenza di articoli 
gestiti con seconda unità di misura che risultino separate almeno per quantità. In tal caso, qualora nel 
campo precedente si fosse indicata la quantità nella seconda unità di misura., in questo campo è 
possibile indicare la quantità nella prima unità di misura.. Questo dato apparirà, per ciascuna riga, sul 
piede della maschera con pos sibilità di modifica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—103   U.M.  
Unità di misura presente nel file  
 Prezzo  
Prezzo riferito all'unità di misura movimentata nel file; se assente il prezzo viene riferito alla prima 
unità di misura.  
 Magazzino, magazzino collegato, ubicazione, ubicazione collegata  
Queste informazio ni permettono di gestire da file di testo il trasferimento tra magazzini 
eventualmente gestiti a ubicazioni.  
 Lotto  
Codice del lotto presente nel file; se nel dispositivo hardware è impostata la creazione del lotto e il 
codice lotto presente nel file non esiste già, allora la procedura automaticamente provvederà a 
caricarlo.  
 Matricola  
Codice della matricola presente nel file; se nel dispositivo hardware è impostata la creazione delle 
matricole e il codice matricola non esiste già, allora la procedura aut omaticamente provvederà a 
caricarlo.  
 Unità logistica  
Codice della unità logistica presente nel file; se nel file è presente un codice unità logistica non ancora 
caricata nella corrispondente anagrafica di Ahr, allora la procedura automaticamente in fase di 
importazione file la procedura provvederà a caricarla.  
 Centro di costo/ricavo, commessa, attività  
Queste informazioni di Analitica e gestione Progetti vengono lette esclusivamente da file di testo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—104  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Dati testata documento  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Testata del documento  
  
 
Dati di testata documento  
  
La maschera contiene i seguenti dati di livello generale:  
 Codice IVA esenzione/agevolazione  
Codice di esenzione o di IVA agevolata applicato sul documento (ad esempio nel caso si effettuino 
acquisti in sospensione Iva);  
 Riferimento dichiarazione  
Dati di riferimento dell'eventuale Lettera di Intento comunicata al fornitore (i campi sono compilati 
solo se è applicabile una lettera di intento);


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—105   Lettere d'intento  
Per quanto riguarda i dati di riferimento della lettera d'intento comunicataci dal cliente, occorre 
effettuare le seguenti considerazioni:  
  
Ciclo attivo  
Ipotesi a)  
 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del documento;  
 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :"Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul docu mento di origine?" Rispondendo Sì in testata della 
fattura verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del documento di origine.  
  
Ipotesi b)  
 Documento di origine: NON ha una lettera d'intento valida;  
 Viene caricata una lett era di intento per il periodo che comprende anche l'emissione del 
documento di origine.  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del 
documento.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare la seguente d omanda "Si desidera mantenere i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?" Rispondendo sì in testata 
della fattura verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi.  
In Generazione Fatture Differite viene emess o un messaggio di avviso in cui viene evidenziato che 
alla data di emissione del documento di origine, esiste una lettera di intento valida e si dovrà 
controllare se è stata inserita successivamente o se è stata eliminata dallo stesso. L'inserimento dei 
riferimenti dovrà avvenire manualmente  
  
Ipotesi c)  
 Documento di origine viene caricato con riferimenti alla lettera d'intento;  
 Documento di destinazione viene caricato a lettera d'intento scaduta.  
  
Nell'importazione del documento di origine viene emess o un messaggio in cui viene richiesto se si


key: chroma:document
string_value:
Nell'importazione del documento di origine viene emess o un messaggio in cui viene richiesto se si 
intendono importare comunque i riferimenti della lettera di intento scaduta.  
In Generazione Fatture Differite i riferimenti vengono mantenuti senza alcun messaggio di avviso.  
  
Ipotesi d)  
 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data del documento;  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data del documento (diversa da 
quella valida alla data del documento di origine).  
  
Nell'importazione del documento di origine appare  la seguente domanda "Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?". Rispondendo sì in testata del 
documento di destinazione verrà importato solo il codice Iva del documento di origine, mentre i 
campi relat ivi al Riferimento della dichiarazione verranno letti direttamente dall'anagrafica Cliente 
(importando di conseguenza gli ultimi valori caricati).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—106  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Ciclo passivo  
Ipotesi a)  
 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  
 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :"Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'inten to presente sul documento di origine?" Rispondendo Sì in testata del 
documento di destinazione verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del 
documento di origine.  
  
Ipotesi b)  
 Documento di origine: NON ha una lettera d'inten to valida;  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare la seguente domanda "Si desidera mantenere i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?" Risponden do sì in testata 
del documento di destinazione verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi alla data del 
documento di destinazione.  
  
Ipotesi c)  
 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :"Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?" Rispondendo Sì in testata del 
documento di destinazione ve rranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del 
documento di origine.  
 Pulsante selezione Dichiarazione di Intento  
Bottoncino sempre visibile ed editabile, permette di visualizzare l'elenco delle Dichiarazioni di Intento 
applicabili al documento (caricate anche dopo aver emesso il documento stesso). E' quindi possibile 
associare una Dichiarazione di Intento a documenti emessi senza Dichiarazione oppure modificare 
quella proposta in automatico dalla procedura.  
 Riferimento esterno EDI


key: chroma:document
string_value:
quella proposta in automatico dalla procedura.  
 Riferimento esterno EDI  
Si tratta di un campo di servizio per la memorizzazione dell'identificativo univoco del doc umento 
generato dalla controparte. Se valorizzato, significa che il documento è stato generato mediante 
importazione da file EDI . 
 Generato file EDI  
Se attivo, significa che per il documento in oggetto è stato generato almeno un file EDI. Nel caso si 
tentasse di generare un altro file EDI da Print System, il programma emette un avviso a video non 
bloccante. Se la generazione del file avviene dalla funzione "Export documenti EDI" del modulo 
Vendite Funzioni Avanzate, non è previsto alcun avviso, ma questo c heck può essere utilizzato come 
filtro di selezione (per non vedere nello zoom documenti che hanno già generato file EDI).  
 Causale contabile  
Si tratta del codice causale contabile associata alla tipologia documento, utilizzata al momento della


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—107  contabilizzazione in Primanota. Tale campo è presente solamente per i documenti appartenenti alle 
categorie Fattura o Nota di Credito ; 
 Competenza contabile  
Le date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento 
della contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di 
competenza contabile quella di regi strazione del documento. L'impostazione della competenza 
contabile a livello di dati di testata verrà riportata su tutte le righe del documento;  
 Competenza Plafond  
Data di competenza Plafond considerata nel calcolo Plafond; la data proposta in automatico  è la data 
di registrazione documento;  
 Calcola sconti su omaggi  
Tale check viene preimpostato con quanto definito nei Dati Azienda (scheda magazzino) e può essere 
variato dall'utente  
 Beni deperibili  
Se attivo, indica che la transazione commerciale ha p er oggetto prodotti deperibili; tale campo viene 
valorizzato per il ciclo Acquisti in base a quanto definito in anagrafica fornitori. L'utente ha 
comunque la possibilità di modificarlo;  
 Causale di magazzino  
In questo campo viene riportata la causale di m agazzino specificata nella causale documento. Se nella 
causale documento è attivo il check Cambio Causale Documento, tale campo risulta modificabile 
dall'utente: ad esempio se in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata 
dopo avere inserito per esempio due righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, 
mentre per le righe ancora da inserire viene impostata quella modificata su testata; inoltre se in fase di 
modifica del documento viene variata la causale ma gazzino nella testata documento, non vi è alcun 
impatto sulle righe già inserite. In ogni caso, la causale magazzino qui definita viene riportata sulle 
stampe


key: chroma:document
string_value:
stampe  
 Anno di rettifica, periodicità, periodo  
La visualizzazione di tali campi è condizionata esclusi vamente dall'inserimento di un fornitore di tipo 
Intra. Il periodo, la periodicità e l'anno di rettifica sono dati richiesti per la gestione degli Elenchi Intra. 
Nel caso in cui tali dati non vengano specificati per una nota di credito intestato a fornitor e Intra la 
procedura emette un messaggio a conferma del fatto che il documento debba essere considerato 
come normale acquisto (e non come rettifica);  
 Riferimento descrittivo  
Il campo risulta visibile solo per DDT e Documenti Interni e riporta il riferimento del documento di 
origine;  
  
Dati aggiuntivi  
Per dettagli si rimanda al menù Archivi Dati aggiuntivi primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—108  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Descrizione supplementare  
  
E' possibile accedere alla maschera cliccando due volte sul campo Descrizione sulla riga del 
documento del documento.  
  
 
Descrizione supplementare  
  
Ricordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui documenti con un report abilitato, nel 
caso sia stato attivato il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—109  Documenti dati di riga  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati di riga del documento di ogni singola riga. 
Tale maschera è strutturata su cinque schede che riportiamo integralmente.  
  
Documenti dati di riga - Principale  
  
 
Documenti dati di riga - Principale  
  
 Tipologia riga  
Viene riportato il codice di tipologia riga indicato nell'archivio articoli/se rvizi. Normalmente tale 
campo rimane non valorizzato; abbiamo visto, trattando l'archivio delle causali documenti, come sia 
possibile escludere dall'importazione, all'interno del documento di destinazione, alcune tipologie di 
righe ed anche escludere dalla  stampa del documento generato altre righe che condividano particolari 
codici di tipologia riga.  
 Categoria contabile  
Viene riportato il codice categoria contabile articolo/servizio, impostata nell'archivio articoli/servizi. 
Si tratta di un dato essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione del documento in Primanota. La 
categoria contabile ar ticolo/servizio in abbinamento alla categoria contabile del fornitore determina i 
conti che devono essere utilizzati al momento della contabilizzazione del ciclo acquisti (vedi la tabella 
delle Contropartite Vendite/Acquisti presente negli archivi generali ). 
 Codice Iva articolo  
Il campo riporta il codice Iva presente nell'anagrafica articolo/servizio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—110  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I    
Nel caso in cui il codice iva articolo sia di tipo Esente e, nei dati di testata sia presente un altro codice iva esente, la 
procedura applicherà l'esenzione  a livello di riga, abbinata quindi all'articolo.  
  
 Contropartita  
Normalmente questo campo è vuoto, in quanto ai fini della contabilizzazione viene considerata 
l'impostazione precedente; qualora però non si intenda considerare la categoria contabile di 
appartenenza, l'operatore può indicare direttamente in questo campo la contropartita contabile che 
deve essere utilizzata al momento del passaggio del documento in Primanota.  
 Combinazione IVA  
Premendo questo bottone è possibile visualizzare la combinazion e dei parametri che ha determinato 
l'applicazione di un determinato codice IVA.  
  
- Attribuzione codice iva  
  
 Contratto  
Viene riportato il codice dell'eventuale contrat to applicato sulla riga. Come già detto in precedenza, la 
procedura effettua una verifica sull'esistenza di un contratto valido da applicare a livello di singola riga 
del documento, in base all'articolo/servizio impostato in combinazione con il fornitore.  
 Competenza contabile  
Le date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento 
della contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di 
competenza contabile quella di regist razione del documento.  
  
Per definire una competenza contabile uguale per tutte le righe del documento è sufficiente impostare 
le date di inizio e fine competenza all'interno dei dati di testata documento (bottone Testata).  
  
Analitica  
 Voce di costo  
In questo campo viene riportata la voce di costo definita in anagrafica articoli/ servizi; tale campo 
risulta modificabile dall'utente.  
 Escludi analitica


key: chroma:document
string_value:
risulta modificabile dall'utente.  
 Escludi analitica  
Questo check è presente solo sui documenti la cui causale gestisca l'analitica: se attivo, i dati di 
analitica presenti sulla maschera principale del documento (Centro di Costo, Commessa e Attività), 
non risulteranno più obbligatori.  
  
I campi Commessa ed Attività risultano comunque obbligatori nel caso in cui sia abilitato il modulo Gestione 
Progetti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—111  Docu menti dati di riga - Magazzino  
  
 
Documenti dati di riga - Magazzino  
  
 Causale magazzino  
Se sulla causale documento è attivo il check Cambio Causale Documento, questo campo risulta 
modificabile. L'utente ha quindi la possibilità di definire una causale magazzino diversa per ciascuna 
riga, in modo tale che ciascuna riga abbi a uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default 
riportata su tutte le righe del documento è quella di testata, ovvero quella legata alla causale 
documento e riportata anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DDT).  
  
Se in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata dopo avere inserito per esempio due 
righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, mentre per le righe ancora da inserire viene 
impostata quella modificata su tes tata; inoltre se in fase di modifica del documento viene variata la causale 
magazzino nella testata documento, non vi è alcun impatto sulle righe già inserite.  
  
 Magazzino  
Viene riportato il codice del magazzino indicato sulla riga del documento.  
 Movim ento fiscale  
Se attivo, significa che la movimentazione dell'articolo deve essere considerata ai fini della stampa del 
libro giornale di magazzino e dell'inventario. Il check viene valorizzato in relazione a quanto indicato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—112  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  nell'anagrafica della causale di  magazzino, e non risulta modificabile.  
 Disponibilità  
Rappresenta il saldo della disponibilità dell'articolo su cui si è posizionati (esistenza - riservato), 
relativamente al magazzino specificato sulla riga.  
 Evasione riga prevista  
Questo campo viene visualizzato solamente nel caso in cui si a stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali documenti. Può essere utilizzato, ad esempio, per definire la data di 
evasione di una consegna concordata con il fornitore.  
 Evasione riga effettiva  
Questo campo viene visualizzato so lamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali documenti. Viene valorizzato con la data del documento di evasione. Ad 
esempio la data di una eventuale bolla di avvenuta consegna (documento interno) che abb ia evaso un 
documento di trasporto.  
 Quantità evasa  
Questo campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali documenti. Il valore riportato indica la quantità effettivamente già evasa. 
L'aggiornamento avviene al mome nto dell'emissione di un documento generato dalla fase di 
importazione.  
 Evasa  
Questo check identifica una riga documento completamente evasa: viene valorizzato in automatico 
dalla procedura di importazione documenti, nel caso l'utente selezioni il corris pondente check oppure 
imposti un quantità da evadere uguale o superiore a quella indicata. Tale check fornisce quindi 
all'utente anche la possibilità di evadere una riga documento senza importazione in un altro 
documento.  
 Quantità importata  
Questo campo viene visualizzato solo per gli articoli e per i servizi a quantità e valore importati e 
riporta la quantità importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unità di


key: chroma:document
string_value:
riporta la quantità importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unità di 
misura, viene riportata anche la quantità espressa nella prima unità  di misura. Tale campo risulta 
particolarmente utile quando, sulla riga del documento viene manualmente incrementata la quantità di 
riga (non corrispondendo pertanto alla quantità importata dal documento di origine).  
Per evitare di perdere i riferimenti al l'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa 
parzialmente o totalmente, la procedura controlla che, in caso di variazione del documento di 
destinazione, non si modifichi né il codice articolo né l'unità di misura.  
Alcune righe del documento so no state importate da altri documenti. Potrebbe non essere 
possibile modificare!  
Riga movimento ... Impossibile modificare codice articolo o U.M. Se impostati da altro 
documento.  
  
Analoghi messaggi vengono proposti dalla procedura in caso di variazione de l documento di origine.  
 Riferimento EDI  
Tale campo è visibile solo nel caso si gestisca l'EDI (da modulo Vendite Funzioni Avanzate) 
dell'identificativo univoco della riga di un documento generato dalla controparte. Se valorizzato, 
significa che il docume nto è stato generato mediante importazione da file EDI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—113   Documento di destinazione  
Questo bottone consente di visualizzare l'elenco dei documenti sui quali è stata importata la riga di 
riferimento ed eventualmente di accedervi direttamente  
 Documento di origine  
Questo bottone consente di visualizzare il documento dal quale è stata originata la riga di riferimento 
ed eventualmente di accedervi direttamente.  
  
Documenti dati di riga - Intra/p.list  
  
 
Documenti dati di riga - Intra/p.list  
  
 No Intrastat  
Se attivo, la riga non verrà considerata al fine della generazione elenchi Intra.  
 Nomenclatura  
Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in 
cui si riferisce la registrazione Intrastat dell'articolo. Se presente, viene proposto il codice associato 
all'anagrafica articolo altrimenti è possibile selezionarlo dall'elenco.  
 U.M. supplementare  
Codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Viene riproposto quanto 
presente nell'a nagrafica articoli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—114  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Massa netta unitaria  
Equivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta 
dell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitaria.  
 Provincia di destinazione  
Sigla della provincia di destina zione della merce.  
 Paese di provenienza  
In questo campo deve essere indicata la sigla della Nazione di provenienza della merce. Il campo 
viene valorizzato con la sigla della nazione associata all'anagrafica del fornitore intestatario del 
documento oppure , in presenza di una sede di consegna inserita nel campo Spedito da della sezione 
Spedizione del documento, il codice nazione della sede stessa. In ogni caso il dato proposto risulta 
modificabile direttamente sul documento.  
 Codice ISO  
Viene proposto il c odice ISO associato alla nazione del paese di provenienza.  
 Paese di origine  
Viene proposto il codice nazione presente nell'anagrafica fornitore.  
  
Il paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale le merci sono state spedite ed in alcuni casi 
può non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta 
in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice dello Stato membro in cui si 
è verificata l'ultima sosta.  
  
 Codice ISO  
Viene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di Origine.  
 Dati Packing List  
Nei documenti che gestiscono la Packing List sono presenti i seguenti campi nei Dati di Riga 
(utilizzati per il calcolo del numero colli sul document i e dalla funzione di generazione Packing List):  
 Tipo Colli, letto dai dati tecnici dell'unità di misura e modificabile dall'utente;  
 Confezione, anch'essa letta dai dati tecnici dell'unità di misura e non modificabile;


key: chroma:document
string_value:
 Confezione, anch'essa letta dai dati tecnici dell'unità di misura e non modificabile;  
 Quantità Confezioni, ovvero il numero di confezioni relativo alla riga documento (viene 
valorizzato solo premendo il bottone Calcola Colli nella scheda Spedizione del documento). 
Questa quantità è data dal rapporto tra la quantità articolo presente sulla riga ed il numero di 
pezzi per c onfezione (letto dai dati tecnici dell'unità di misura); si tenga presente che le 
confezioni non avranno mai un valore frazionario, ma saranno sempre arrotondate all'unità 
superiore: sono perciò previste confezioni non completamente piene.  
 Numero Unità Logistica  
Questo campo è necessario ai fini della stampa etichette per adempiere alle prescrizioni INDICOD -
ECR relative alla problematica della rintracciabilità alimentare (vedere documentazione Magazzino 
Funzioni Avanzate). Ciò che viene ef fettivamente trasportato/trasferito deve essere inteso come 
Unità logistica  (SSCC), e rappresenta il codice che consente all'azienda di determinare dove si trova un 
determinato insieme di articoli ceduti/trasferiti. L'unità logistica potrà quindi coincider e con il Collo 
oppure rappresentare un livello superiore, il Pallet.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—115  Documenti dati di riga - Provvigioni  
Questa scheda è visibile dal ciclo vendite  
  
 
Documenti dati di riga - Provvigioni  
  
Il Tipo Provvigione definibile dall'utente varia in base a qua nto specificato all'interno dei Parametri 
Provvigioni. I campi relativi al calcolo delle provvigioni sono relativi all'Agente e al Capo Area e 
saranno determinate in modo diverso a seconda dell'impostazione della combo box Calcolo 
Provvigioni Sui Documenti  nei parametri provvigioni:  
Disattivato  
Il campo Tipo Provvigioni potrà essere così valorizzato:  
 Da Calcolare: indica una percentuale o importo provvigione che sarà calcolato solo al 
momento della funzione Generazione Provvigioni: i campi Percentuale ed Importo saranno a 
zero e non editabili;  
 Forzata: può essere impostata dall'utente nel caso desi deri forzare Percentuale ed Importo in 
alternativa a quelli eventualmente proposti dalla procedura. Anche in questo caso non si avrà un 
ricalcolo in fase di Generazione Provvigioni. I campi Percentuale ed Importo saranno editabili e 
l'utente potrà impostar li in modo alternativo: se viene impostata la Percentuale, l'Importo non 
risulterà editabile, e viceversa.;  
 Calcolata da Contratto: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente sulla riga 
del documento (in presenza di un Contratto di Vendita) in modo definitivo, ovvero non sarà 
ricalcolata in fase di Generazione Provvigioni. I campi Percentuale ed  Importo saranno 
valorizzati e non editabili (l'importo viene calcolato in base alla percentuale);  
 Esclusa: può essere impostata dall'utente nel caso desideri escludere una riga dal calcolo 
provvigioni. I campi Percentuale ed Importo saranno a zero e non  editabili. Inoltre la procedura 
valorizzerà la riga come Esclusa se l'articolo risulta sconto merce, omaggio imponibile o 
omaggio imponibile + iva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—116  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I    
Generazione Immediata  
Il campo Tipo Provvigioni potrà essere così valorizzato:  
 Calcolata da Tabella Pro vvigioni: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente 
sulla riga del documento (in base alla Tabella Provvigioni, in mancanza del Contratto di Vendita) 
in modo definitivo, ovvero non sarà ricalcolata in fase di Generazione Provvigioni. I camp i 
Percentuale ed Importo saranno valorizzati e non editabili (l'importo viene calcolato in base alla 
Percentuale);  
 Forzata: vedi sopra;  
 Esclusa. la provvigione viene esclusa manualmente dall'utente; deve essere sempre 
mantenuta l'impostazione fatta dall'utente anche se c'è un contratto;  
 Calcolata da Contratto: vedi sopra;  
 Esclusa da tabella provvigioni: la tabe lla provvigioni prevede l'esclusione della provvigione.  
  
Nel caso il calcolo provvigioni sia impostato a Generazione Immediata, il calcolo delle provvigioni avviene dopo aver 
inserito tutti i dati di riga.  
In fase di Generazione Movimenti Provvigioni, le provvigioni saranno semplicemente lette dai campi Percentuale o 
Importo (specificati a livello di riga documento), senza quindi alcun ricalcolo basato sulla Tabella Provvigioni.  
  
Generazione Differita  
Il campo Tipo Provvigioni potrà essere così valorizzat o: 
 Suggerita da Tabella Provvigioni: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente 
sulla riga del documento (in base alla Tabella Provvigioni in mancanza di un Contratto di 
Vendita) solo a scopo informativo, ma che sarà comunque ricalcolata i n fase di Generazione 
Provvigioni. I campi di riga Percentuale ed Importo saranno valorizzati e non editabili 
(l'importo viene calcolato in base alla Percentuale);  
 Forzata;  
 Calcolata da Contratto;  
 Esclusa.  
 Esclusa da tabella provvigioni


key: chroma:document
string_value:
 Forzata;  
 Calcolata da Contratto;  
 Esclusa.  
 Esclusa da tabella provvigioni  
  
L'importo  provvigione suggerito/calcolato viene valorizzato solo in fase di esecuzione dei calcoli 
finali del documento (ovvero alla conferma oppure premendo il bottone Calcola).  
  
Indipendentemente dall'impostazione della combo nei Parametri Provvigioni, il tipo p rovvigione nei 
dati riga viene impostato a Escluso, se la riga articolo è di tipo Omaggio Imponibile, Omaggio 
Imponibile + Iva, Sconto Merce.  
  
E' possibile definire una provvigione pari o superiore al 100%.  
  
Documenti dati di riga - Note di riga  
  
Nella scheda Note di Riga, viene visualizzata l'eventuale descrizione aggiuntiva della riga 
(visualizzabile anche cliccando due volte sulla descrizione dell'articolo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—117  
 
Documenti dati di riga - Note di riga


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—118  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Documenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  
  
 
Documenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  
  
Cespite  
Nella prima parte della maschera deve essere inserito il cespite al quale è riferita la riga del documento. 
In fase di caricamento di un documento è possibile selezionarlo accedendo all'archivio cesp iti, 
altrimenti se ne può caricare uno nuovo contestualmente (bottone Nuovo). Una volta che è stato 
specificato il codice di un cespite, è possibile accedere alla rispettiva anagrafica premendo il bottone 
Dettagli (ad es. in fase di interrogazione dell'arc hivio documenti).  
  
Movimento cespite  
Nella seconda parte della maschera, in fase di caricamento, viene proposta la causale cespite associata 
alla causale documento ed è possibile procedere all'inserimento di un nuovo movimento (bottone 
Nuovo) oppure, all' associazione di un movimento cespite precaricato (bottone Movimento).  
Nel caso di caricamento di un nuovo movimento, viene aperta automaticamente la gestione dei 
movimenti cespiti (in modalità Carica) e vengono riportati automaticamente i riferimenti del 
documento (numero e data) e dell'eventuale intestatario; il valore fiscale della riga viene riportato in:  
 Incrementi di Valore in caso di acquisto;  
 Importo Vendita in caso di vendita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—119  Il campo del movimento cespite sul quale viene automaticamente riportato il valore fiscale della riga del documento è 
il primo che risulta editabile in base alla causale ce spite utilizzata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—120  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Attribuzione codice iva  
  
 
Attribuzione codice iva  
  
Questa maschera viene comunque aperta, indipendentemente dall'esistenza di un criterio di 
attribuzione valido se all'articolo, all'intestatario o all'operazione è stato attribuito u n parametro di 
attribuzione. In caso contrario il programma non visualizzerò nessuna maschera, ma farà comparire 
un messaggio a video.  
Non esiste nessuna combinazione valida per l'attribuzione del codice iva.  
  
Come già evidenziato nella parte relativa all 'archivio Attribuzione Codici IV A (documentazione Primi Passi), 
non è necessario definire criteri con tutte le categorie (parametri) compilate, ma è possibile definire criteri per 
l'applicazione di uno specifico codice IV A anche selezionando uno solo o due  dei parametri disponibili (Categoria 
Articolo, Categoria Cliente/Fornitore e Categoria Operazione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—121  Saldi articolo  
  
E' possibile accedere a questa maschera dal bottone Saldi del documento o dell'anagrafica Artic oli. 
  
I bottoni in calce alla maschera consentono di accedere, rispettivamente, alle informazioni 
dell'inventario del magazzino movimentato, alle informazioni dell'inventario del magazzino di 
raggruppamento oppure alla funzione disponibilità nel tempo (de l modulo Ordini).  
  
 
Saldi articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—122  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Ultimi prezzi a cliente  
  
Si accede alla maschera dal bottone Ultimi prezzi dei documenti.  
  
 
Ultimi prezzi a cliente  
  
Le righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo 
Ultimo prezzo di vendita.  
Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parità di data di seriale.  
  
La visualizzazione degli ultimi costi/prezzi (bottoni presenti sui documenti) prende in considerazione l'intervallo di 
date impostato nei Filtri date registrazione (menu azienda) per mostrare i valori. I filtri considerati sono quelli 
relativi ai documenti e ai movimenti di magazzino.  I giorni vengono sottratti o aggiunti rispetto a lla data di 
sistema.  
  
Le colonne presenti sono Data del Documento, Prezzo Unitario, Valuta uguale alla valuta del 
documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono convertiti ), Unità di Misura, 
Quantità, Tipo Riga (solo Normale, Om aggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli ultimi due 
casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni, il Costo 
Scontato/Maggiorato, la Prima Unità di Misura, la Quantità ed il Prezzo unitario riferito alla p rima 
unità di misura e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia della maschera da la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore 
unitario (non valore complessivo di riga)..


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—123   Scorporo piede fattura  
Se il flag è attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si è posizionati, è un prezzo 
al lordo d'Iva.  
  
Riferimenti documento  
 Tipo  
Codice della causale documento selezionato.  
 Numero documento  
Numero del documento selezionato  
 Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.  
  
Per rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionando si su una riga attraverso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualizzare tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—124  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Ultimi costi da fornitori  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi for. del documento.  
  
 
Ultimi costi da fornitori  
  
Le colonne presenti sono Data di Registrazione del documento, Fornitore,  Costo Unitario, Lordo, 
Valuta uguale alla valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono 
convertiti ), Unità di Misura, Quantità, Tipo Riga (solo normale, Omaggio Imponibile, Omaggio 
Imponibile+Iva; negli ultimi due ca si la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili 
Sconti/Maggiorazioni, Descrizione fornitore e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento 
dalle quali tali valori sono tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia de lla maschera da la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore 
unitario (non valore complessivo di riga).  
  
I documenti visualizzati nel bottone Costi Fornitori vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di 
date impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda). I filtri considerati sono quelli relativi ai 
documenti.  
  
Riferimento documento  
In questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il 
numero documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—125   Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.  
  
Per rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attrave rso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualizzare tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—126  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Prezzi articolo  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Articoli/prezzi alternativi del documento.  
  
 
Prezzi articolo  
  
In testata della maschera vengono riportati i riferimenti della riga documento attualmente selezionata:  
codice e descrizione articolo/servizio, magazzino, quantità movimentata, prezzo e 
sconti/maggiorazioni.  
  
Articoli alternativi  
Nello zoom di destra viene riportato il codice articolo movimentato sulla riga nonché tutti gli 
eventuali articoli alternativi i ndicati per lo stesso nella relativa anagrafica (Dati Commerciali). Per 
ciascuno di essi è presentata la disponibilità nel magazzino movimentato.  
  
Per movimentare un articolo alternativo è sufficiente cliccarvi sopra due volte consecutive: a questo 
punto l'articolo selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore rosa.  
Attivando il check Tutti i Magazzini si ha la possibilità di selezionare anche gli altri magazzini con 
disponibilità positiva: per ciascun articolo alternativo sarà presentata una riga  per ogni magazzino per 
il quale risulta disponibile. Il magazzino della riga selezionato sarà riportato sulla riga del documento.  
  
Listini disponibili  
Relativamente all'articolo selezionato, nello zoom di sinistra vengono elencati tutti i listini validi 
disponibili per la valuta del documento (tenendo conto dello scaglione quantità movimentata). Per 
ciascun listino è indicato il prezzo e tutti gli sconti/maggiorazioni, derivati direttamente dal listino 
oppure dalla Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Nel caso  si desideri modificare l'attuale prezzo sulla riga del documento (imputato dall'utente oppure 
specificato dalla procedura in base al listino sulla testata del documento), è sufficiente cliccarvi sopra 
due volte consecutive: il listino selezionato viene ev idenziato con uno sfondo di colore azzurro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—127  Si tenga presente che tutte le azioni apportate alla maschera Prezzi Articolo (modifica dell'articolo, del magazzino, 
del prezzo e degli sconti) si ripercuotono immediatamente sulla relativa riga documento: l' utente non ha quindi la 
possibilità di ripristinare la situazione originaria della riga.  
  
 Basi di calcolo  
Tale bottone è presente se il modulo Vendite Funzioni Avanzate risulta attivo e solo dopo aver 
inserito codice articolo e quantità su riga document o. Premendo il bottone è possibile accedere 
all'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo all'interno della quale vengono visualizzate le basi di 
calcolo relative all'articolo stesso alla data documento e per la quantità specificata su riga. Per 
informaz ioni più dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  
 Matricole  
Tale bottone si attiva in caso di gestione matricole sull'articolo specificato su riga. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni Avanzate.  
 Imballi  
Tale bottone risulta visibile nel caso sia attiva la gestione Imball i e Cauzioni; per informazioni più 
dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—128  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Dati Generali vendite  
  
 
Scheda Dati generali della gestione Documenti  
  
Di seguito viene descritto il contenuto de lla scheda  documenti: Dati Generali.  
 Pagamento  
Viene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del cliente. Tale informazione viene 
riportata nella stampa del documento ed è utilizzata al fine del calcolo del dettaglio delle 
partite/scadenze.  
 Data diversa  
Qualora il pagame nto impostato preveda il calcolo delle date di scadenza partendo da una data 
diversa, è necessario impostare la data di riferimento in questo campo.  
 Maggiorazioni/sconti e pagamento  
Si tratta di campi dove vengono riportati, se previsti, prima e seconda percentuale di 
sconti/maggiorazioni impostate nell'archivio del cliente e una terza percentuale di 
sconto/maggiorazione che è stata impostata all'interno del codice pagamento. Si tratta di percentuali 
che vengono applicate, indipendentemente dall'articolo/ servizio movimentato, sul totale imponibile 
del documento.  
  
Nel caso in cui nei Dati Azienda, scheda Magazzino, sia attivato il check Calcola Sconti su Omaggi la procedura 
calcola gli sconti di piede del documento anche su righe Omaggio Imponibile e Omagg io Imponibile + Iva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—129   Banca  
Viene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del cliente (ad esempio per 
un pagamento mediante ricevute bancarie). Tale informazione viene riportata nella stampa del 
documento. Il dato è presente nell'archivio banche.  
  
Nei report associati alle stampe solo testo ( ad esempio Stampe solo testo su modulistica Zucchetti e 
su modulistica Ad Hoc Windows) la procedura stampa il tipo di banca (Nostra Banca o Banca 
d'Appoggio) a seconda del tipo di pagame nto della prima rata del documento, in particolare:  
 Per i Pagamenti di tipo M.A V . o Bonifico viene stampata la Nostra Banca;  
 Per le altre tipologie Ricevuta Bancaria, R.I.D., Cambiale, Rimessa Diretta viene stampata la 
Banca d'Appoggio.  
 Ns. banca  
Viene proposto il codice della banca presente nell'anag rafica del cliente. Tale informazione viene 
riportata nella stampa del documento. Il dato è presente nell'archivio Conti Banche. Si tratta della 
banca dell'azienda (utilizzata, ad esempio, per in pagamento dei bonifici attivi).  
 Note  
In questo campo è pos sibile impostare una descrizione libera di 50 caratteri. In fase di importazione, 
nel caso di più documenti di origine, viene riportato il valore del primo documento nel quale è 
presente. Questo solo se l'utente non ha già impostato precedentemente una des crizione sul 
documento di destinazione. Nella generazione fatture differite il campo viene riportato solo nel caso 
di fatturazione per singolo DDT.  
  
Inoltre la descrizione aggiuntiva viene riportata in fase di contabilizzazione nella registrazione di 
primanota nel campo note in testata e nel campo Descrizione Supplementare di riga. Quest' ultima 
implementazione non vale per i Corrispettivi, infatti nel campo Note della relativa registrazione


key: chroma:document
string_value:
implementazione non vale per i Corrispettivi, infatti nel campo Note della relativa registrazione 
contabile viene riportato l'elenco dei Numeri Documento dei Corri spettivi rientrati nella 
contabilizzazione.  
 Calcola  
Questo bottone provvede a valorizzare il documento, calcolando le partite/scadenze, l'imponibile, 
l'imposta ed a valorizzare la maschera dei Dati IVA. Questa funzione può essere eseguita 
manualmente dall'operatore al fine della visualizzazione de i dati sopra descritti oppure in automatico 
al momento della conferma del documento.  
 Sconti/Maggiorazioni  
Importo totale degli sconti/maggiorazioni globali, ovvero derivanti dalle due percentuali legate al 
cliente ed a quelle relativa al pagamento. È com unque impostabile direttamente dall'operatore 
attivando il check Forza Sconto (vedi campo sotto)  
 Forzati  
Se è attivo, risulta modificabile il campo sotto riportato, in modo da non considerare le percentuali di 
sconti/maggiorazioni di piede.  
  
Anche in ca so di check Calcola Sconti su Omaggi attivo nei Dati Azienda, scheda Magazzino, l'attivazione di 
questo check (Forza Sconto) fa sì che la procedura consideri solo le righe di tipo Normale, ignorando pertanto le 
altre tipologie di righe, compresi gli Omaggi .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—130  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Spese accessorie  
Le spese accessorie sono pilotate dalla causale documento: l'utente può decidere se attivarle, per le 
sole spese di imballo e trasporto se associarvi un metodo di calcolo e se ripartirle. Quanto impostato 
sulla causale viene riproposto  su questa maschera e può comunque essere mantenuto dall'utente.  
  
Se gestite e ripartite, le spese accessorie seguono la stessa disciplina dell'operazione principale 
(imponibilità con la stessa aliquota, non imponibilità o esenzione). Nel caso di più oper azioni 
principali soggette ad aliquote o discipline diverse, le spese accessorie devono essere ripartite in 
proporzione ai prezzi di ogni operazione. Unica eccezione per le Spese di Trasporto commissionate 
ad un Vettore, che sono autonomamente soggette ad aliquota ordinaria. La ripartizione delle spese 
accessorie avviene sulle righe dei documenti e vanno ad incrementare il Valore Fiscale delle singole 
righe, proporzionalmente al valore delle stesse. In fase di contabilizzazione le spese ripartite seguono 
le contropartite delle righe del documento.  
  
Se gestite ma NON ripartite, in fase di contabilizzazione le spese accessorie vengono sempre 
contabilizzate con le specifiche contropartite indicate nei Parametri Vendite. Nel caso non vengano 
specificati i codic i Iva per le spese accessorie, l'imposta su queste ultime sarà quella delle righe del 
documento (in proporzione).  
  
Nel caso di inserimento di un codice Iva nei dati di testata di un documento, questo avrà priorità per il calcolo 
dell'iva delle spese ( inc asso, imballo, trasporto), se presenta un'aliquota inferiore rispetto ai codici IV A stabiliti per 
le stesse.  
  
Normalmente le spese accessorie nel Ciclo Attivo non vengono ripartite, in quanto in genere si vuole evitare che tali


key: chroma:document
string_value:
spese vadano ad incrementar e il fatturato (effettivo o preventivo), in quanto non sono altro che recuperi di spese (già 
sostenute o da sostenersi).  
  
 Spese incasso  
Importo delle spese di incasso addebitate sul documento. Il calcolo delle spese di incasso viene 
attivato a livello d i causale documento e, se attivo, le spese di incasso vengono proposte 
automaticamente se definite a livello di intestatario o tipo pagamento.  
 Spese imballo/ trasporto  
Tali campi sono visibili se sono stati attivati i relativi check a livello di causale documento; i valori delle 
spese vengono proposti, se ad uno dei seguenti archivi è stato associato un metodo di calcolo: vettore, 
sede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco rappresenta 
anche la priorità di appl icazione delle spese. Per maggiori informazioni su tale gestione si rimanda al 
manuale Primi Passi al paragrafo Metodi di Calcolo Spese.  
  
L'eventuale ripartizione delle spese di incasso, imballo e trasporto sulle righe documento è pilotato per ogni voce d alla 
causale documento; se è prevista la ripartizione delle spese accessorie, tale ripartizione avviene in modo 
proporzionato al valore della riga; in questa maniera viene aumentato il valore dell'articolo ai fini del magazzino, 
ed al momento della contabi lizzazione in Primanota, tali spese vengono sommate ai valori delle contropartite 
relative alle righe articoli/servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—131    
 Quota spese trasporto fino al confine  
Rappresenta la quota di spese di trasporto (specificate nel campo precedente) fino al confine. Questo 
valore è rilevante ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat: sommato al valore in valuta 
nazionale delle  righe documento va a costituire il Valore Statistico.  
  
Nel caso di cliente/fornitore Intra, il Totale Documento viene calcolato al netto di Iva.  
  
 Cauzioni imballi e forzate  
Tali campi sono presenti se attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e perme ttono di 
gestire/forzare il valore delle cauzioni in base al saldo netto del valore imballaggi consegnati e di quelli 
resi (in base al costo standard sull'anagrafica articolo imballo); può assumere valore negativo quando il 
totale degli imballi resi è supe riore a quelli consegnati.  
  
Nei dati iva deve essere specificato il codice iva relativo alle Cauzioni (se presente viene proposto quello inserito nei 
Parametri Vendite ) 
  
 Totale e imposta  
Si tratta di due campi calcolati dalla procedura, contenenti rispettivamente il totale netto documento e 
l'importo relativo all'Iva.  
 Spese bolli  
Importo dei bolli addebitati, relativamente alle operazioni in esenzione d'Iva e pagamenti  di tipo tratta.  
 Totale documento  
In questo campo viene indicato il totale globale del documento, comprensivo di tutte le spese e 
dell'importo Iva. Per maggiore chiarezza, a fianco è riportata la valuta del documento.  
 Sconto finanziario  
Questo campo è presente solo per documenti contabilizzabili, ovvero fatture e note di credito. Lo 
sconto finanziario a piè fattura è da intendere come una sorta di abbuono contestuale all'emissione del 
documento che non ha rilevanza IVA, viene infatti determinato solo do po i calcoli dell'IVA (ma prima


key: chroma:document
string_value:
del calcolo Spese Bolli su Tratte), in quanto non deve incidere sul totale fattura. Lo sconto finanziario 
ha un effetto solo sul credito verso il cliente e quindi sulla determinazione delle rate di pagamento.  
  
Per contabili zzare documenti con Sconto Finanziario è necessario aver impostato le causali contabili nella tabella 
Parametri Saldaconto all'interno del menu Archivi.  
  
 Forzato  
Se attivo, risulta modificabile il campo descritto sopra e permette di definire uno sconto finanziario


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—132  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  diverso da una percentuale.  
 Acconto contestuale  
Importo ricevuto in acconto da annotare sul documento. Tale importo è utilizzato al fine della 
determinazione delle partite scadenze: la somma dell'acconto contestuale e di quelli precedenti 
(valorizzati nel campo seguente) vengono decurtati dal totale documento prima del calcolo delle 
partite/scadenze.  
  
L'acconto contestuale viene contabilizzato dall'apposita funzione di contabilizzazione presente nel 
modulo di Contabilità Generale, generando u na partita di acconto per il cliente. L'utente ha la 
possibilità di verificare gli acconti contestuali ancora non contabilizzati mediante la Stampa Acconti da 
Contabilizzare (presente tra le stampe documenti).  
  
Se la contabilizzazione si riferisce ad una fattura o ad una nota di credito ( solo per queste due 
tipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti e non 
provenienti da altri documenti ), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dalla procedura, 
alla p artita aperta generata dalla contabilizzazione del documento (se avviene prima la 
contabilizzazione del documento rispetto a quella dell'acconto, viceversa la contabilizzazione della 
fattura abbina automaticamente la partita/scadenza a quella dell'acconto) . Per gli acconti indicati su 
Documenti di Trasporto bisognerà invece intervenire accorpando le scadenze (con l'apposita 
funzione presente nella Manutenzione Partite/Scadenze). Per la gestione completa dell'acconto si 
rimanda al manuale del modulo di Conta bilità Generale ed al paragrafo sulla Gestione delle Fatture 
d'Anticipo presente nel manuale del modulo Ordini.  
 Pagamenti  
Questo bottone viene visualizzato nel momento in cui viene specificato un acconto sul documento e


key: chroma:document
string_value:
Questo bottone viene visualizzato nel momento in cui viene specificato un acconto sul documento e 
permette di accedere alla maschera Contropartite Pagamenti nella quale è possibile specificare il tipo 
di pagamento avvenuto (prepagato, contanti,  assegni, carta/bancomat o finanziamento) e le eventuali 
contropartite specifiche da utilizzare per la contabilizzazione dell'acconto.  
  
Nel caso non venga specificata alcuna contropartita, per la contabilizzazione dell'acconto verrà 
utilizzato il conto ac conti incassati definito nei Parametri Vendite (Archivi/Contropartite Parametri).  
 Registrazione acconto  
Una volta che l'acconto è stato contabilizzato, per mezzo di questo bottone risulta possibile accedere 
alla relativa registrazione contabile.  
 Precedenti acconti  
Importo relativo ad un acconto inserito nel documento di origine del presente documento.  
  
Scorporo piede fattura  
Questa dicitura, evidenziata in rosso in basso a destra della maschera e visualizzata nelle modalità 
Interroga e Modifica, indica che il cliente intestatario del documento, ha in anagrafica il check 
Scorporo Pie de Fattura attivo.  
  
Dettaglio pagamenti  
In questo prospetto è presente l'elenco delle rate di pagamento calcolate in base al tipo pagamento 
utilizzato ed al totale documento (eventualmente decurtato degli acconti).  
L'utente ha la possibilità di definire d elle rate di scadenza personalizzate (impostando la data, 
l'importo ed il pagamento), senza la necessità di creare una nuova modalità di pagamento. In questo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—133  caso è necessario attivare il check seguente: Scadenze Confermate.  
 Note  
Eventuale descrizione ag giuntiva relativa alla singola scadenza; tale campo risulta editabile solo se 
viene attivato il check Scadenze Confermate: la nota verrà così importata nel flusso documentale e 
attraverso la contabilizzazione dei documenti, verrà riportata anche nelle note  partite.  
 Banca e Ns. Banca  
In caso di gestione Scadenze Confermate, è possibile indicare in questi campi una banca diversa per 
singolo pagamento. Tali campi risultano attivi solo una volta che il check Scadenze Confermate risulta 
attivo.  
 Scadenze confermate  
Nel caso si siano impostate rate di pagamento personalizzate, è necessario attivare questo check al fine 
di bloccare il ricalcolo del dettaglio pagamenti (in base al codice di pagamento specificato sul 
documento).  
 Dati IVA  
Premendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento, 
imponibili ed imposte. Sono inoltre riportati i codici Iva relativi alle spese di incasso, imballo, 
trasporto, e per bolli. (i codici Iva predefiniti per tali spese accessorie possono essere spe cificati 
nell'archivio Contropartite e Parametri/Parametri Vendite).  
  
Nel caso in cui, per le spese accessorie, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi 
saranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per 
quanto riguarda il codice Iva relativo alle spese bolli, verrà utilizzato quello specificato nella maschera 
Contropartite/Parametri Acquisti e Vendite.  
  
Alla conferma del documento, la procedura controlla che il totale imponibile, al l'interno della maschera Dati 
Contabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in automatico dalla procedura.


key: chroma:document
string_value:
Contabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in automatico dalla procedura.  
Il campo Anno viene inizializzato di default con l'anno indicato nella data documento  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati contabili iva  
  
 Rischio  
Questo bottone permette di accedere alla visualizzazione della situazione del fido accordato al cliente 
ed al suo utilizzo aggiornato fino alla data della sua ultima e laborazione. Attraverso questa funzione è 
anche possibile rieseguire il calcolo del fido ancora disponibile fino alla data di emissione del 
documento stesso.  
  
Tale bottone risulta disattivo per i clienti nella cui anagrafica non è stato attivato il check Controlla 
Fido, oppure quando il flag è stato attivato, ma non è ancora mai stato elaborato il Rischio. 
L'argomento del rischio cliente verrà ripreso nel rispettivo paragrafo, presente in questa parte di 
manuale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—134  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Si aprirà la maschera  
  
- Manutenzione rischio clienti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—135  Dati contabili iva  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati IVA del documento.  
  
 
Dati c ontabili iva  
  
Nei dati IVA del documento viene anche evidenziato il tipo di operazione collegato all'eventuale sede 
di consegna presente sulla scheda Spedizione. In ogni caso, questo parametro (parametro di 
attribuzione codici IVA di tipo Operazione) può essere richiamato manualmente dall'utente, anche se 
non associato direttamente alla sede di consegna impostata sul documento. In questo caso, per 
aggiornare i codici IVA delle righe del documento, è anche necessario premere il bottone Ricalcola 
posto accan to al campo Tipo Operazione IVA.  
  
Nel caso in cui, per le spese accessorie, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi 
saranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per 
quanto riguard a il codice Iva relativo alle spese bolli, verrà utilizzato quello specificato nella maschera 
Contropartite/Parametri Acquisti e Vendite.  
  
Per vedere aggiornati anche gli importi del documento, si dovrà premere il bottone calcola presente sulla scheda Dat i 
generali accanto al Totale Documento.  
  
 Anno  
Il campo, non obbligatorio, risulta visibile, editabile se la causale contabile collegata alla causale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—136  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  documento:  
 Gestisce i registri iva;  
 Prevede un intestatario cliente/fornitore;  
 Il tipo documento associato è di tipologia fattura/nota di cr edito/fattura ue/nota di credito 
ue/fattura corrispettivi.  
  
Il campo Anno viene inizializzato di default con l’anno indicato nella data documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—137  Spedizione vendite  
  
 
Scheda Spedizione della gestione Documenti  
  
 Spedire a  
Se all'interno dell'archivio clienti, nella cartella Sedi, sono state codificate sedi diverse per la consegna, 
la procedura propone questi campi valorizzati con la Sede di Consegna predefinita; è comunque 
possibile modificarla attraverso la fun zione di zoom, in modo da visualizzare tutte le sedi di consegna 
disponibili. Nello zoom non vengono evidenziate le sedi obsolete alla data del documento.  
 Caricamento automatico  
Il flag Caricamento Automatico è attivabile sia in caricamento che modifica del documento. Se 
attivato, per i campi relativi a Spedire A verranno rese visibili le rispettive etichette (Descrizione, 
Indirizzo, CAP , Località e Provincia) e l'utente potrà procedere con il caricamento dei dati della sede 
di consegna (non presente nell a scheda Sedi dell'anagrafica).  
  
Alla conferma del documento tali dati saranno caricati automaticamente come nuova sede di 
consegna nell'anagrafica del cliente intestatario del documento, basandosi sul codice sede 
eventualmente inserito dall'utente nel pr imo campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, 
utilizzando un progressivo numerico.  
 Vettori  
E' possibile specificare fino a tre diversi vettori che intervengono nel trasporto; se presenti vengono 
riportati nella stampa del DDT. Il primo vetto re viene proposto in automatico, se indicato nella 
cartella Sedi presente nell'archivio del cliente.  
 Porto  
Si tratta del codice che identifica la tipologia del porto utilizzato per quel documento. Viene riportato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—138  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  il codice indicato nell'archivio clienti nella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul 
documento.  
 Spedizione  
Codice della modalità di spedizione utilizzata. Viene riportato il codice indicato nell'archivio clienti 
nella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul documento.  
 Condizioni di consegna  
Identifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la 
responsabilità dell'acquirente. Viene proposto il codice della condizione di consegna presente 
nell'anagrafica del cliente, informazio ne che comunque può essere modificata direttamente sul 
documento. Tale informazione non viene riportata sulla stampa dei documenti, ma viene utilizzata ai 
fini della valorizzazione dei dati intracomunitari.  
 Per conto di  
Questo campo è valorizzabile, ad e sempio, per i DDT emessi, in modo da indicare il codice cliente 
per conto del quale viene eseguita la consegna della merce. Quindi avremo un intestatario del 
documento che non riceverà mai la fattura differita e l'indicazione del codice del cliente per con to del 
quale effettuiamo la spedizione che invece riceverà la fattura.  
  
La funzione di Generazione Fattura Differita considererà i riferimenti contenuti in questi campi per 
l'intestazione del relativo documento.  
  
I campi relativi sono visualizzati solo n el caso venga attivato il check Consegna X Conto Di, presente 
nei Dati Azienda (Archivi Generali).  
 Provenienza merce  
In questa sezione viene gestita la provenienza della merce, permettendo all'utente di selezionare una 
delle Sedi definite all'interno del la scheda Sedi dei Dati Azienda.  
 Metodi di spesa  
Tale bottone risulta attivo se nella causale documento sono attivi i check Calcola Spese di Trasporto o 
Calcola Spese di Imballo; il bottone permette di accedere alla maschera Metodi di Calcolo Spese, la


key: chroma:document
string_value:
quale riepiloga gli eventuali metodi di calcolo applicati di default; i metodi sono comunque 
modificabili dall'utente.  
  
I metodi di calcolo si definiscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono 
successivamente associare  ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e 
spedizioni. Nel caso in cui vengano associati dei metodi di calcolo a più archivi, la priorità di applicazione è la 
seguente: vettore/sede di consegna/spedizi one/cliente/causale documento.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Metodi di calcolo spese


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—139  Dati Accompagnatori  
 Aspetto esteriore  
In questo campo è possibile impostare il codi ce a cui è associata una descrizione che identifica 
l'aspetto esteriore dei beni. Nell'archivio causali documenti è previsto un campo descrittivo che 
identifica l'aspetto esteriore dei beni; se tale campo viene valorizzato, nel momento in cui la causale 
viene utilizzata la procedura propone questo campo descrittivo.  
 Data trasporto  
Per quanto riguarda i documenti accompagnatori è possibile indicare la data in cui ha inizio il 
trasporto.  
 Ora 
Per quanto riguarda i documenti accompagnatori è possibile indicare l'ora in cui ha inizio il trasporto.  
 Note  
L'operatore ha  a disposizione 40 caratteri per indicare eventuali annotazioni da riportare sul 
documento.  
 Numero colli  
Numero dei colli contenenti i beni oggetto del documento. Può essere impostato manualmente 
oppure calcolato in automatico premendo l'apposito bottone  Calcola Colli (descritto sotto).  
 Peso netto e lordo  
Peso netto e lordo della merce sempre espresso con tre decimali. Questi campi possono essere 
impostati manualmente oppure calcolati in automatico premendo l'apposito bottone Calcola Colli 
(descritto so tto). 
 Calcola colli  
Premendo questo bottone vengono calcolati automaticamente i campi relativi al numero colli, al peso 
netto ed al peso lordo, sia in questa scheda sia nei dati aggiuntivi di ciascuna riga del documento. I 
valori sono derivati dalle impo stazioni presenti nell'archivio articoli/servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—140  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Metodi di calcolo spese  
  
Si accede a questa maschera dal bottone Metodi di spesa dei Documenti.  
  
 
Metodi di calcolo spese  
  
I metodi di calcolo si defi niscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono 
successivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e 
spedizioni. Nel caso in cui vengano associati dei  metodi di calcolo a più archivi, la priorità di applicazione è la 
seguente: vettore/sede di consegna/spedizione/cliente/causale documento.  
  
Se i metodi di calcolo sono associati anche al cliente, allora questi hanno priorità su quelli associati alla 
causale documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—141   Salvataggio documenti con importi 
rate negativi  
  
Nel caso in cui nel dettaglio pagamento siano presenti RATE negative la Procedura rilascia un 
messaggio non bloccante chiedendo conferma del salvataggio.  
In questa circostanza la proc edura effettuerà una compensazione automatica eliminando le RATE 
negative che andranno a decurtare quelle positive.  
Solo con l’attivazione del check Scadenze confermate non appare il messaggio di avviso e nel 
dettaglio pagamenti vengono memorizzate le scad enze negative.  
  
 
Messaggio rate con importo negativo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—142  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Modifica documenti  
  
Come già accennato in precedenza, l'utente ha la possibilità di decidere se caricare documenti 
provvisori, passibili di ulteriori verifiche, o direttamente in stato confermato. Al fine di garantire la 
massima flessibilità funzionale, anche i documenti confermati potranno essere variati o cancellati, fin 
tanto che questi non verranno elaborati ulteriormente, come ad esempio importati in un documento 
successivo o contabilizzati.  
  
Obbiettivo della procedura è anche garantire la conformità dei dati; pertanto, accanto ad un'alta 
flessibilità funzionale, sono presenti tutta una serie di controlli, che assicurano una corretta 
manutenzione d ei dati.  
  
Per le ragioni dettagliate sopra, l'utente non potrà variare o eliminare un documento che:  
 E' già stato contabilizzato,  
 E' già stato stampato sul Libro Giornale,  
 E' già stato stampato nei Registri Iva,  
 E' già stato confermato in Gestione  Effetti,  
 E' stato generato da un DDT di Conto Lavoro rivalorizzato,  
 E' stato generato dalla Dichiarazione di Produzione,  
 E' stato generato dalla Vendita Negozio (P .O.S.),  
 Ha generato gli Elenchi Intra,  
 Ha generato dei Movimenti Provvigione.  
  
Per quanto riguarda la gestione delle Fatture Differite ancora da contabilizzare è possibile aggiungere 
nuove righe di Servizio a Valore e cancellare una Riga Descrittiva.  
  
Documenti di produzione  
I documenti di produzione (ossia quelli che gestiscono l'esp losione della distinta base) possono essere 
modificati anche se sono state evase una o più righe dello stesso. La possibilità di modifica è 
ovviamente limitata: potranno essere modificate solo le righe ancora da evadere, mentre quelle evase 
(anche parzialm ente) non saranno modificabili.  
Supponendo di aver caricato un documento di produzione (es: PRODL degli archivi dimostrativi)


key: chroma:document
string_value:
Supponendo di aver caricato un documento di produzione (es: PRODL degli archivi dimostrativi) 
relativo a più articoli composti, l'evasione di una o più righe di questo documento (es: tramite 
importazione di una riga in PRDIC  degli archivi dimostrativi) non impedisce la modifica delle altre 
righe ancora da evadere.  
Come nella release precedente, l'importazione di un documento di produzione in uno successivo, 
comporta la creazione di una doppia catena documentale:  
 Il documento di destinazione evade il documento di origine;  
 I documenti interni collegati alle righe del documento di destinazione evadono quelli collegati 
alle righe del documento di origine.  
  
Il programma si comporta come descritto sopra, se il docu mento di destinazione prevede come tipo 
evasione "Solo Documento Origine" o "Documento di Origine o Espl. Distinta (in Alternativa)" (Nb: 
il tipo evasione viene definito sulla causale documento tra le Gestioni Collegate relative al Magazzino 
Produzione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—143  Se il documento di destinazione prevede come tipo evasione Esplosione Distinta, i documenti interni collegati alle 
righe di questo non evadono quelli collegati alle righe del documento di origine.  
  
Prima della release 3.0, non era possibile modificare un  documento di produzione evaso parzialmente, 
perché era richiesta la rigenerazione di tutti i documenti interni (in base alla distinta base collegata agli 
articoli composti) compresi quelli già evasi. Al fine di consentire la modifica di questo tipo di 
documenti, non vengono rigenerati i documenti interni per le righe già evase (anche parzialmente): 
queste risultano non cancellabili e non editabili qualora il documento interno associato risultasse già 
evaso (anche parzialmente). Quindi, se una riga del docu mento di origine è stata evasa ed è stato evaso 
anche il documento interno (relativo ai componenti), questa non risulterà né cancellabile né 
modificabile. In particolare, i campi non editabili saranno:  
 Articolo  
 Magazzino Principale e Collegato  
 Lotti e Ubicazioni  
 Dettaglio Matricole  
 Unità di Misura Principale e Movimentata  
 Analitica: Centro di Costo, Commessa e Attività  
 Data di Prevista Evasione  
 Flag Riga Evasa  
  
Alla conferma delle variazioni, saranno rigenerati i documenti da esplosione dis tinta solo per le righe 
non evase. Quelle già evase non vengono considerate per la fase di esplosione, e quindi non appaiono 
nella maschera di Evasione Componenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—144  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Gestione corrispettivi  
  
Le funzionalit à descritte in questo e nel prossimo paragrafo permettono di gestire le operazioni di 
vendita da parte di Dettaglianti e Assimilati, da registrarsi nel Registro dei Corrispettivi.  
  
La maschera di gestione Corrispettivi consente sia di emettere tutti i doc umenti che hanno una 
rilevanza con il Registro Corrispettivi, sia di emettere un tipo di documento appartenente ad una 
qualunque altra categoria. A differenza della maschera di gestione documenti standard (presentata in 
precedenza), consente di modificare la causale documento anche dopo aver inserito le righe di 
dettaglio: potrebbe perciò venire utilizzata come documento generico, nel caso non si conosca in 
anticipo la categoria di appartenenza (l'utente potrebbe, ad esempio, iniziare il caricamento di un 
DDT per poi decidere, prima della conferma, di generare invece una fattura accompagnatoria). Solo i 
documenti di tipo Corrispettivi potranno essere successivamente gestiti in questa maschera; quelli 
appartenenti alle altre categorie lo saranno nella rispett iva maschera di gestione.  
  
Questa flessibilità della maschera Gestione Corrispettivi risulta particolarmente utile nel caso di 
vendita al dettaglio: l'utente ha la possibilità di cominciare a caricare una Ricevuta Fiscale, senza 
intestatario, per poi deci dere di emettere una Fattura/Ricevuta Fiscale, con intestatario, nel caso si 
desideri codificare il cliente ed emettere un documento di fatturazione. Il documento 
Fattura/Ricevuta Fiscale creato sarà poi accessibile dalla gestione Fatture.  
  
Ad Hoc Revolut ion gestisce correttamente sia le vendite ad un cliente codificato nella rispettiva 
anagrafica (Fatture/Ricevute Fiscali, che saranno gestite dalla gestione Fatture), sia quelle ad un cliente


key: chroma:document
string_value:
non codificato. In quest'ultimo caso è possibile gestire i docum enti totalmente incassati e quelli non 
incassati o incassati parzialmente.  
  
Nel caso di attività di Servizi (dove l'oggetto preponderante è l'erogazione di servizi), la 
contabilizzazione della Ricevuta Fiscale (voce Contabilizzazione Corrispettivi, nel me nu di Contabilità 
Generale) genera una registrazione con un conto IVA SOSPESA, in quanto il debito Iva verso 
l'Erario sorge solo al momento dell'effettiva riscossione del credito. La funzione di Incasso Ricevute 
Fiscali provvederà poi a stornare tale conto  con il normale conto Iva su Vendite.  
  
È importante specificare la giusta casuale contabile sul documento corrispettivi, in modo da gestire 
correttamente sia le vendite di beni sia quelli di servizi. Presentiamo di seguito l'impostazione delle 
causali da associare ai documenti di tipo Corrispettivi, in base all'attività dell'azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—145  
 
Causale contabile di emissione Ricevuta Fiscale Attività di vendita Beni  
  
 
Causale contabile di emissione Ricevuta Fiscale Attività di vendita Servizi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—146  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Causale contab ile di emissione Ricevuta Fiscale Corrispettivi in Ventilazione  
  
La maschera di gestione Corrispettivi ha molte similitudini con quella standard presentata in 
precedenza. In questo paragrafo verranno perciò descritte solo le differenze, rimandando ai para grafi 
precedenti per la trattazione degli altri campi. Ricordiamo che nel caso venga selezionato un 
documento di altre categorie (Fattura, DDT ecc.) la maschera si configurerà in modo standard: la 
seguente trattazione è relativa solo all'emissione di un do cumento di tipo Corrispettivi, ovvero una 
Ricevuta Fiscale senza intestatario o intestata ad un cliente non codificato nel rispettivo archivio 
anagrafico.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—147  Corrispettivi vendite - Documento  
  
 
Corrispettivi vendite - Documento  
  
 Importa  
Mediante quest o bottone è possibile importare Ordini da Clienti e Documenti Interni intestati a 
Cliente.  
  
Per consentire la visualizzazione di questi documenti occorre che:  
- i documenti di origine inseriti nella causale documento dei corrispettivi abbiano il flag su N o intestatario;  
- il cliente abbia attivo il check su Scorporo Piede Fattura  
  
Alla conferma dell'importazione sono valorizzati i campi presenti nella maschera Testata (Cognome -
Nome, Indirizzo ecc.) con i relativi campi presenti nell'anagrafica del primo c liente impostato sulle 
righe importate.  
  
 Testata  
Premendo questo bottone si accede alla maschera riportata sotto. Oltre alla causale contabile di 
contabilizzazione ed il codice Iva di esenzione, questa sezione comprende i riferimenti del cliente nel 
caso si desideri intestare la ricevuta fiscale. I dati contenuti non sono riferiti ad un cliente codificato 
nell'archivio Clienti (che invece viene imputato nell'apposito campo visibile quando si imposta una 
categoria documento diversa), ma sono di natura des crittiva: saranno utilizzati per la stampa del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—148  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  documento e per la ricerca dei crediti da incassare (attraverso la funzione Incasso Corrispettivi).  
  
 
Dati testata documento  
  
Trasformazione corrispettivo in altro documento  
L'utente ha la possibilità di tr asformare un documento corrispettivo confermato, ma non 
contabilizzato, in altre tipologie di documento, quali Ricevuta Fiscale, Ricevuta Fiscale seguita da 
Fattura o Fattura.  
 Modifica causale  
Richiamando un documento Corrispettivo confermato, ma non con tabilizzato, viene visualizzato il 
bottone Modifica Causale, che permette di trasformare il documento in altre tipologie di documento, 
quali Ricevuta Fiscale, Ricevuta Fiscale seguita da Fattura o Fattura. Agendo su tale bottone si accede 
alla maschera per  la variazione della causale.  
  
 
Nuovo documento - dati testata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—149  In questa maschera deve essere indicata la causale documento in cui il corrispettivo deve essere 
trasformato; è possibile selezionare solo causali congruenti, ovvero solo documenti di vendi ta, con 
stessa causale magazzino, numero sconti utilizzati maggiori o uguali a quella di origine e con tutti i dati 
relativi alle gestioni collegate (Analitica, Commessa, Cespiti) uguali.  
  
In base alla causale selezionata viene proposto il numero document o e, se la causale selezionata 
prevede intestazione, viene visualizzato anche il campo Cliente che dovrà essere valorizzato 
dall'utente. Confermando la maschera, il documento corrispettivo viene di fatto cancellato e viene 
creato un nuovo documento con le caratteristiche selezionate; pertanto il documento non sarà più 
visualizzabile dalla voce Corrispettivi, ma dalla voce corrispondente alla tipologia documento 
selezionato. Il nuovo documento risulta normalmente mantenibile; tale documento viene generato e 
contrassegnato con Scorporo Piede Fattura, a prescindere dall'impostazione della relativa combo sulla 
causale documento.  
  
Corrispettivi vendite - Dati generali  
  
La scheda dei Dati Generali presenta alcune differenze rispetto alla maschera standard di ges tione 
documenti. Si può notare la mancanza di alcuni campi contenenti spese accessorie (Spese di Imballo e 
di Trasporto), e la diversa gestione delle riscossioni contestuali alla vendita.  
  
 
Corrispettivi vendite - Dati generali  
  
Anche nei corrispettivi è presente il campo note, mediante il quale l'utente può impostare una 
descrizione libera di 50 caratteri.  
In fase di importazione, nel caso di più documenti di origine, viene riportato il valore del primo 
documento nel quale è presente. Questo solo se l'u tente non ha già impostato precedentemente una 
descrizione sul documento di destinazione.


key: chroma:document
string_value:
descrizione sul documento di destinazione.  
Tuttavia nel caso dei corrispettivi la descrizione aggiuntiva non viene riportata in fase di 
contabilizzazione nella registrazione di primanota nel campo note in test ata e nel campo Descrizione 
Supplementare di riga: infatti nel campo Note della relativa registrazione contabile viene riportato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—150  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  l'elenco dei Numeri Documento dei corrispettivi rientrati nella contabilizzazione.  
 Corrispettivo incassato  
Se attivo, la ricevuta fiscale si intende incassata totalmente al momento dell'emissione. Diversamente 
dai rapporti tra aziende (regolati dai documenti Fattura, DDT e Nota di Credito), nelle vendite al 
dettaglio l'incasso contestu ale al momento della vendita costituisce il caso più comune; per questo 
motivo questo check risulta normalmente attivato.  
 Acconto contestuale al documento  
Nel caso venga disattivato il check precedente, sarà necessario impostare la parte del totale 
docum ento effettivamente incassata.  
  
Per l'importo restante sarà generato un credito generico verso clienti, utilizzando il conto specificato 
nei Parametri Ricevute Fiscali (negli archivi generali) gestito a partite. In questo modo sarà possibile 
tenere tracci a del credito, il cui incasso sarà gestito dalla funzione Incasso Ricevute Fiscali.  
 A saldo  
Se attivo, al momento della contabilizzazione della ricevuta fiscale sarà generato un abbuono passivo 
per la parte rimanente rispetto all'importo totale del documento.  
 Totale incassi successivi  
Questo campo contiene gli importi incassati succes sivamente attraverso la funzione di Incasso 
Ricevute Fiscali.  
  
La stampa deve essere considerata come modello fac -simile, in quanto le ricevute fiscali dovranno essere stampate su 
appositi moduli prestampati e prenumerati con indicazione:  
- della legge n.  413 del 30 -12-1991(che viene riportata anche sul fac -simile di Ad Hoc Revolution);  
- del decreto ministeriale del 30 -03-1992;  
- del D.P.R. 21 -12-1996 n. 696;  
- del numero progressivo del Blocco (delle ricevute fiscali) prenumerato.  
Eventualmente è possibi le stampare in modalità solo testo su tali moduli predisponendo un report di questo tipo in 
Ad Hoc Revolution.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—151   Documenti a fornitore  
  
Qualora sia disattivo il modulo Acquisti, nelle Vendite risulta dispo nibile una nuova voce di menu 
Documenti a Fornitore. Attraverso questa scelta risulta possibile inserire ddt a fornitore, ovvero resi a 
fornitore, carichi da fornitori e non in ultimo gestire contratti di acquisto.  
  
 
Menù Documenti a fornitori  
  
Document i di acquisto  
In assenza del modulo Acquisti, nelle causali documento è possibile selezionare il tipo intestatario 
Fornitore; selezionando tale opzione, come tipologia documenti vengono resi disponibili i ddt a 
fornitore e i carichi da fornitori.  
  
 
Gesti one causali documenti fornitore nel ciclo vendite  
  
Impostando le debite causali è possibile gestire Ddt a fornitore e Carichi da fornitori dalle apposite 
voci di menu.  
  
Contratti di acquisto  
Ad Hoc Revolution gestisce in modo organico le condizioni parti colari, valide per alcuni articoli 
acquistati da certi fornitori. Tra le diverse condizioni esiste la seguente gerarchia:  
 Contratti d'Acquisto: per fornitore sono definibili particolari prezzi e sconti/maggiorazioni 
associati agli articoli/servizi acquis tati (o gruppi merceologici) validi in un certo periodo di 
tempo. I contratti d'acquisto hanno la priorità sui Listini e sulle Tabelle Sconti/Maggiorazioni;  
 Listini Prezzi: relativamente a ciascun articolo/servizio sono impostabili infiniti listini prezz i, 
eventualmente anche per scaglioni a quantità. I listini possono essere associati ai fornitori 
all'interno del relativo archivio; in alternativa vengono utilizzati quelli specificati nella causale 
documento. E' altresì possibile utilizzare un listino che  gestisce gli Sconti/Maggiorazioni: gli 
sconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei movimenti di magazzino e nei


key: chroma:document
string_value:
sconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei movimenti di magazzino e nei 
documenti, priorità rispetto a quelli eventualmente definiti nella corrispondente Tabella 
Sconti/Maggiorazioni;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—152  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Tabella Sconti/Maggiorazioni: in base alla categoria di appartenenza del fornitore e 
dell'articolo/servizio sono definibili fino a 4 livelli di sconti/maggiorazioni. In presenza di un 
listino che gestisce gli sconti, la procedura applicherà questi in sos tituzione di quelli caricati nella 
corrispondente Tabella;  
 Sconti/Maggiorazioni globali sui documenti: sono definibili sconti/maggiorazioni specifici 
per ciascun fornitore e per ciascuna modalità di pagamento.  
  
Nell'archivio dei contratti d'acquisto ven gono definite le condizioni particolari nei confronti dei 
fornitori. I contratti possono avere per oggetto degli articoli con prezzi particolari associati, oppure 
dei gruppi merceologici con associate delle percentuali di sconti/maggiorazioni.  
  
Ogni volta  che la procedura deve proporre un prezzo sulle righe dei documenti, controlla la presenza 
di un contratto valido per il fornitore movimentato; in caso affermativo vengono applicate le 
condizioni del contratto. Se non esiste alcun contratto valido, la proc edura ricerca il codice di listino 
associato al fornitore (o in mancanza quello associato alla causale documento) e verifica se è presente 
il prezzo associato al prodotto; inoltre applica eventuali sconti/maggiorazioni letti nella Tabella 
Sconti/Maggiorazi oni o su un Listino che gestisce gli sconti.  
  
 
Contratti di acquisto nel ciclo vendite  
  
 Codice  
Codice alfanumerico di massimo 15 caratteri da associare al contratto.  
 Del 
Data in cui è stato stipulato l'accordo commerciale.  
 Periodo di validità  
Date di inizio e fine validità delle condizioni indicate nel contratto; la procedura controlla questi campi 
e li confronta con la data del documento. Per essere valido il contratto, la data del documento deve 
rientrare tra le date di inizio e fine validità.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—153   Fornitore  
Fornitore al quale è associato il contratto.  
 Descrizione  
Descrizione del contra tto. 
 Valuta  
Codice della valuta in cui sono espressi gli importi indicati sul contratto.  
 Affidabilità  
Campo informativo relativo all'affidabilità del fornitore nel far fronte alle consegne; tale campo può 
assumere un valore da 0 a 9: più alto è il nume ro specificato e maggiore è l'affidabilità del fornitore. 
(Tale campo viene usato solo nel ciclo acquisti, nell'ambito delle proposte di acquisto).  
 Gruppo merceologico  
Il contratto può essere associato ad articoli facenti parte di un certo gruppo merceol ogico; in questo 
caso si dovrà indicare il codice del gruppo merceologico che si intende considerare nel contratto e 
specificare un prezzo; inoltre si potranno valorizzare i campi relativi agli sconti/maggiorazioni.  
 Articolo  
Codice dell'articolo oggetto del contratto, in alternativa al gruppo merceologico. Possono esistere più 
contratti intestati a fornitori diversi, che hanno per oggetto lo stesso articolo, con condizioni diverse; 
queste informazioni verranno prese in considerazione per la gestione delle  Proposte d'Acquisto se 
non esiste un fornitore preferenziale definito nell'anagrafica Articoli (la problematica verrà 
ampiamente affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  
 Quantità minima/ lotto multiplo/giorni approvvigionamento/priorità  
Tali campi sono informativi e vengono gestiti esclusivamente nel modulo Acquisto (gestione proposte 
d'acquisto.  
 Considera per costificazione  
Attivando questo check per gli articoli comp osti presenti sul contratto in oggetto, i prezzi vengono 
considerati come valore delle lavorazioni esterne nella funzione di costificazione della distinta base. Il 
valore che viene inserito nella griglia del prezzo, deve essere comprensivo del costo dei co mponenti


key: chroma:document
string_value:
che vengono forniti dal terzista e del costo della lavorazione.  
 Materiali  
Attraverso tale bottone si accede ad una maschera, nella quale è possibile definire i materiali forniti dal 
terzista intestatario del contratto. Nella stampa cosificata, per i materiali specificati nella tabella, non 
viene riportato alcun valor e: al loro posto viene stampata la dicitura Fornito da terzista.  
  
Gestione a scaglioni  
 Quantità  
I contratti passivi sono gestiti solamente a Scaglioni, sarà necessario specificare quindi la quantità dello 
scaglione con il relativo prezzo. Nel caso lo sc aglione sia uno solo, sarà necessario specificare, nel 
campo quantità, una serie di 999999, come illustrato in figura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—154  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Prezzo  
Si tratta del prezzo unitario dell'articolo indicato, valido per il contratto; nel caso sia stato specificato 
un Gruppo Merceolo gico sarà possibile inserire solamente sconti o maggiorazioni, e il campo prezzo 
sarà ineditabile. Il prezzo viene anche utilizzato come criterio di scelta del fornitore (la problematica 
sarà affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  
 Sconti/maggiorazio ni 
Per ciascuna riga articolo/gruppo merceologico è possibile impostare fino a quattro percentuali di 
sconti/maggiorazioni.  
  
Duplicazione contratti di acquisto  
Questa funzione consente di variare contratti esistenti o di crearne di nuovi, in base ad un co ntratto 
esistente, eventualmente con valute diverse. E' inoltre possibile definire parametri di ricalcolo dei 
prezzi e criteri di arrotondamento degli importi e restringere la creazione del contratto ad un 
determinato intervallo di codici articoli/ servizi  e/o gruppi merceologici.  
  
La duplicazione contratti di acquisto è speculare con la duplicazione contratti di vendita, pertanto per 
maggiori dettagli circa il funzionamento di tale gestione si rimanda alla duplicazione contratti di 
vendita all'interno di questo manuale o al manuale acquisti.  
  
 
Duplicazione contratti di acquisto nel ciclo vendite  
  
Stampa Contratti di Acquisto  
La stampa contratti di acquisto permette di ottenere l'elenco dei contratti stipulati con i fornitori. 
Possono essere impostate le  date di inizio e fine validità dei contratti ed i filtri su codice fornitore.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—155  
 
Stampa contratti di acquisto nel ciclo vendite


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—156  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Incasso ricevute fiscali  
  
La presente funzionalità gestisce l'incass o dei crediti derivanti da Ricevute Fiscali non completamente 
incassate. Tali crediti vengono letti direttamente dalle partite/scadenze generate dalla 
contabilizzazione di documenti tipo Corrispettivi (gestite su un conto crediti generico), per i quali si 
siano mantenuti disattivati i check Corrispettivo Incassato e A Saldo. Prima dell'incasso è perciò 
necessario procedere alla contabilizzazione delle Ricevute Fiscali (voce di menu Contabilizzazione 
Corrispettivi nel modulo di Contabilità Generale).  
  
La pr ocedura distingue tra incasso relativo ad attività di Beni da quello relativo alle attività di Servizi 
(l'indicazione del tipo di attività avviene a livello di causale contabile associata al documento): nel 
primo caso la contabilizzazione provvederà solo a ll'accredito del conto cassa o banca ed all'addebito 
del conto generico di crediti verso clienti, mentre nel secondo caso verrà anche stornato il conto Iva 
sospesa con quello Iva su Vendite.  
Dato che i clienti per i quali sono state emesse le ricevute fisc ali non sono codificati, è possibile 
effettuare ricerche all'interno del campo descrittivo Cognome e Nome presente nei dati di testata del 
documento.  
  
 
Incasso ricevute fiscali  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le chiavi predisposte:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—157   Numero Documento di Incasso  
 Data Documento  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: causale contabile, 
check di contabilizzazione ecc.  
 Documento numero, del  
Numero progressivo del documento di incasso che si sta registrando, con Serie di numerazione e data.  
 Causale  
Causale contabile di contabilizzazione dell'incasso, preimpostata con il valore specificato n ei Parametri 
Ricevute Fiscali (archivi generali). Nel caso di attività di Servizi, da tale causale sarà letto il conto Iva 
su Vendite da utilizzare per lo storno del conto Iva Sospesa.  
 Intestatario  
In questo campo può essere indicata una parte del Nome e /o Cognome da ricercare, nel caso si 
voglia restringere il numero di crediti ancora aperti da incassare.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone verranno visualizzati, nella griglia sottostante, tutti i crediti derivanti da 
vendite mediante ricevute fiscali non completamente incassate. Nel caso si sia indicato un valore nel 
campo Intestatario, la ricerca sarà limitata solo a quei documenti che presentano tale valore all'interno 
del campo Cognome e Nome dei dati di testata.  
Per ciascun documento ancora non complet amente incassato verranno visualizzati: il numero, la data, 
il cognome e nome dell'intestatario, la valuta e l'importo ancora da incassare.  
 Incassato  
Per ciascun documento da incassare può essere indicato l'importo incassato. Nel caso risulti inferiore 
all'Importo da Incassare, la partita/scadenza rimarrà aperta per la differenza.  
Sul piede della maschera viene visualizzato sia il totale da incassare dei documenti selezionati, sia 
quello incassato in quel momento (nella valuta di conto).  
 Saldo


key: chroma:document
string_value:
quello incassato in quel momento (nella valuta di conto).  
 Saldo  
Se attivo, la partita viene comunque chiusa anche nel caso l'importo incassato fosse inferiore di quello 
da incassare. La differenza genererà un abbu ono passivo al momento della contabilizzazione.  
 Documento  
Attraverso questo bottone è possibile accedere direttamente al documento di Corrispettivo che ha 
generato il credito sul quale si è posizionati.  
 Primanota  
Attraverso questo bottone è possibile a ccedere direttamente alla registrazione contabile del 
documento di incasso selezionato. Risulta visibile solo dopo la contabilizzazione del documento di 
incasso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—158  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Nel caso in cui sia disabilitato il modulo Contabilità Generale, in questa maschera non vie ne visualizzato il campo 
Causale Contabile; inoltre questa gestione può essere utilizzata per fare in modo che i corrispettivi emessi non siano 
più visibili in questa maschera. L'incasso di Ricevute Fiscali non ha altri effetti sulle partite generate da Co nferma 
Documenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—159   Generazione fatture differite  
  
Attraverso questa funzionalità vengono generati dei piani di Fatture Differite; queste ultime possono 
essere generate esclusivamente utilizzando c ausali documenti con tipologia Documento di Trasporto 
o Ordini Aperti, aventi il check Genera FD attivato.  
  
Le fatture differite possono essere generate in maniera riepilogativa per cliente, per destinazione (in 
base al codice di consegna utilizzato), per  singolo DDT, per ordine, per ordine e destinazione. Il tipo 
di generazione dipende da quanto impostato sul cliente, scheda Vendite e dal livello di 
raggruppamento definito sulle singole righe del DDT (campo non gestito in Ordini Aperti).  
  
 
Rappresentazi one grafica dei possibili raggruppamenti di DDT all’interno delle Fatture Differite  
  
Nell'esempio rappresentato nell'immagine sopra, sono stati emessi 5 DDT su due destinazioni diverse 
(scheda Spedizioni del DDT): 3 sulla 1° destinazione e due sulla 2°. A  livello di riga documento 
vengono inoltre definiti diversi livelli di raggruppamento. Tutto ciò permette di emettere 4 fatture, in 
cui confluiscono gli articoli in base alla destinazione 90ed ai livelli di raggruppamento.  
  
Ogni insieme di fatture differi te generate viene memorizzato, in modo da permettere un'eventuale 
cancellazione di un intero piano di fatturazione. Inoltre, generando i documenti con lo status 
Provvisorio, sarà possibile verificare le fatture prima della conferma, e successivamente confe rmare 
l'intero piano di fatturazione premendo semplicemente un bottone: in questo caso la procedura 
effettua una rinumerazione di tutti i documenti evitando possibili buchi di numerazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—160  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Per quanto riguarda la modifiche di fatture differite generate da u n piano di fatturazione, occorre 
precisare che è possibile aggiungere esclusivamente righe di tipo servizio e per quanto riguarda le 
righe importate è possibile cancellare solo le righe di tipo descrittivo e variare una riga qualsiasi purché 
non si modific hi il codice articolo, l'unità di misura, la quantità, e il tipo riga (normale, sconto merce, 
omaggio imponibile, imponibile e iva).  
  
La generazione, una volta impostati i filtri necessari nella prima pagina e nella pagina selezioni 
aggiuntive, può essere  eseguita in due modalità:  
 Confermando direttamente con l'apposito bottone; la procedura inizia ad elaborare i 
documenti rispondenti ai requisiti impostati, visualizza il numero di fatture generate e propone 
l'interfaccia di stampa;  
 Accedendo al bottone Dettagli in modo da visua lizzare, prima di stampare, l'elenco dei 
documenti fatturabili. Una volta effettuata la selezione è possibile procedere con la stampa delle 
fatture differite.  
  
La seconda soluzione permette all'utente di decidere manualmente quali documenti includere nell a 
fatturazione differita e quali accantonare per la fatturazione successiva.  
  
Nella maschera sezioni Principali vengono evidenziate nella prima parte quelle che saranno le 
caratteristiche delle fatture generate ( ad esempio la causale documento utilizzata , il primo numero 
della fattura da generare, lo status dei documenti da generare, etc), nella seconda vengono evidenziati i 
filtri utilizzabili. Ulteriori filtri di selezione sono richiamabili nella seconda scheda relativa a Selezioni 
Aggiuntive.  
  
 
Gener azione fatture differite  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Numero di Registrazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—161    
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: esercizio, data, status, 
descrizione, tipo d ocumento generato ecc.  
 Numero, data registrazione, esercizio  
La procedura propone un numero progressivo per identificare il piano di fatturazione, e valorizza la 
data di registrazione uguale a quella di sistema. Questa data sarà utilizzata al momento del la 
contabilizzazione. In base alla data di registrazione viene automaticamente valorizzato l'esercizio di 
competenza dei documenti da generare.  
 Status  
E' possibile stabilire in quale status generare i documenti, provvisori o definitivi. La scelta dello s tatus 
influenza il campo relativo al numero della prima fattura.  
 Note descrittive  
Il piano di fatturazione differita può essere meglio identificato mediante una descrizione.  
 Fatture da generare  
In questo campo bisogna specificare la causale documento c he sarà utilizzata per generare le fatture 
differite. Possono essere selezionati solo le causali documenti che hanno il check Fattura Differita 
attivato.  
 Primo numero fattura  
La procedura propone il primo numero libero da associare alla prima fattura dif ferita generata in 
automatico; la numerazione può prevedere una parte alfanumerica che può tornare utile nel caso in 
cui si desideri avere più numerazioni separate relative alle fatture differite. Le fatture differite generate 
dovranno essere poi contabili zzate, attraverso la causale contabile associata alla causale documento; è 
la causale contabile che determina, nel caso fossero previsti più registri Iva vendite, a quale di questi la 
fattura differita debba essere associata.  
 Data fattura, competenza IVA e data diversa


key: chroma:document
string_value:
fattura differita debba essere associata.  
 Data fattura, competenza IVA e data diversa  
Viene poi richiesta la data della fattura, che viene preimpostata con la data di registrazione del 
documento; si tratta del punto di riferimento utilizzato ai fini del calcolo delle scadenze previste dalla 
tipologia del pagamento; è altresì possibile indicare una data diversa valida ai fini del calcolo delle 
scadenze, che sarà considerata solo per i pagamenti che prevedono come data di inizio scadenza una 
data diversa. L'utente ha anche la possibilità di modific are la data di competenza Iva, valorizzata come 
le altre con quella di sistema.  
 Raggruppa per articolo  
Se tale check è attivo, indipendentemente dal report di stampa utilizzato, le righe articoli e servizi a 
quantità dei documenti importati se congruenti (ovvero con stesso articolo, stessa descrizione, stesso 
prezzo, sconti, commess a, etc.) vengono raggruppate in un'unica riga.  
 Forza pagamento  
Tale campo, se valorizzato in anagrafica cliente (nella cartella pagamenti), tutte le fatture generate 
mediante piano di generazione fatture differite, ad eccezione di quelle che evadono docu menti con 
flag Scadenze confermate, utilizzeranno il codice pagamento indicato nel campo Pagamento forzato, 
leggendolo dalla cartella pagamenti degli intestatari delle fatture oggetto di generazione.  
  
Se negli intestatari interessati dalla generazione fat ture differite non si ha alcuna indicazione di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—162  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  pagamento forzato, (in anagrafica clienti), sarà utilizzato il campo Pagamento forzato indicato nella 
maschera di generazione Fatture differite.  
  
Il meccanismo di forzatura del pagamento avviene solo se nella  maschera di generazione fatture differite è stato 
valorizzato il campo pagamento forzato altrimenti la generazione  segue il solito schema di funzionamento.  
  
ATTENZIONE: la procedura effettua l’elaborazione e la scrittura dei documenti e solo dopo averli generati 
effettua la forzatura del codice pagamento  
  
Se l‘intestatario del documento che stiamo evadendo ha indicato nel relativo campo un pagamento 
forzato, allora, la procedura ignora il pagamento forzato indicato sulla maschera di generazione fatture 
differite utilizzando quello indicato in anagrafica del cliente (leggendolo dalla cartella pagamenti), 
rideterminando pertanto le rate dei documenti e applicando le condizioni previste dal pagamento 
forzato  
  
Se gli intestatari dei documenti che stiamo evad endo non hanno pagamenti forzati indicati in 
anagrafica (cartella pagamenti) viene applicato sulle fatture generate il codice pagamento forzato 
indicato sulla maschera di generazione fatture differite rideterminando pertanto le rate dei documenti 
e applica ndo le condizioni previste dal pagamento forzato.  
  
Il comportamento sopra riportato non viene applicato se la fatturazione evade documenti con flag Scadenze 
confermate, su questi documenti la forzatura non ha alcun effetto NON ridetermina le rate document i e NON 
applica le condizioni previste dal pagamento forzato.  
  
In pratica la procedura verifica la presenza del codice pagamento forzato in maschera di generazione 
fatture differite e compie le seguenti considerazioni:  
1. Ai documenti che vengono evasi pr ivi di uno specifico pagamento forzato in anagrafica viene


key: chroma:document
string_value:
1. Ai documenti che vengono evasi pr ivi di uno specifico pagamento forzato in anagrafica viene 
applicato il codice pagamento forzato indicato in maschera di generazione fatture differite 
rideterminando pertanto le rate documento e applicando le condizioni previste dal pagamento 
indicato in m aschera;  
2. Ai documenti che vengono evasi che hanno un pagamento forzato indicato solo in anagrafica 
cliente (cartella pagamenti) viene applicato il codice di pagamento forzato indicato in questa 
ignorando quello indicato in maschera di generazione fattur e differite rideterminando pertanto 
le rate documento e applicando le condizioni previste dal pagamento forzato indicato in 
anagrafica;  
3. Ai documenti che vengono evasi che hanno attivo il flag Scadenze confermate non viene 
effettuata alcuna forzatura ign orando sia gli eventuali pagamenti forzati indicati in anagrafica 
(cartella pagamenti) che quello indicato in maschera di generazione fatture differite.  
  
Il log di generazione avverte l‘operatore con messaggistica di warning Impostato pagamento forzato, 
verificare le condizioni applicate nel caso in cui la forzatura del pagamento comporta delle Difformità 
da verificare rispetto al documento di origine (es: il pagamento di prima prevedeva lo sconto e/o le 
spese di incasso ecc.).  
Se invece la forzatura del p agamento determina solo il ricalcolo delle rate, la forzatura avviene in 
modo silente, cioè, non è fornito alcun messaggio di warning nel log di generazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—163  Esempi  
  
- Applicazione dei pagamenti forzati letti dall’anagrafica cliente  
- Applica zione dei pagamenti forzati letti dalla generazione fatture differite  
- Forzato pagamento con solo ricalcolo rate  
- Forzato pagamento con particolarità su sconti/maggiorazioni  
  
 Vendita beni reperibili  
Combo box per determinare la valorizzazione del flag Beni deperibili nelle fattu re generate da piano  
 Da documento: la valorizzazione del flag Beni deperibili nelle fatture generate da piano è 
recuperata dai documenti che si andranno a evadere;  
 Attivo: le fatture generate dal piano avranno il flag Beni deperibili attivo;  
 Disattiv o: le fatture generate dal piano avranno il flag Beni deperibili disattivo  
  
Esempio  
  
- Gestione Vendita beni reperibili  
  
Selezioni  
E' possibile impostare i s eguenti filtri di selezione dei documenti di origine da considerare nel piano di 
fatturazione: l'intervallo di date dei documenti e l'eventuale numero iniziale e finale degli stessi; il 
codice del cliente o dei clienti per i quali si vuole elaborare il pia no di fatturazione.  
  
Il filtro data documenti nel caso di ordini aperti è relativo alla Data Prossima Fatturazione presente sull' Ordine 
aperto, presente nei dati di riga.  
  
 Documenti non valorizzati  
La procedura può considerare o meno i documenti con r ighe parzialmente valorizzate al riguardo del 
campo prezzo; le modalità operative sono le seguenti:  
 Tutti: vengono elaborati tutti i documenti che generano fatture differite anche se hanno delle 
righe non valorizzate, quindi nella stampa delle fatture di fferite vengono riportate anche le righe 
articoli/servizi con importi a zero;  
 Righe Valorizzate: vengono elaborati tutti i documenti che generano fatture differite e 
vengono escluse le singole righe articoli/servizi prive di importo; nella stampa delle f atture


key: chroma:document
string_value:
vengono escluse le singole righe articoli/servizi prive di importo; nella stampa delle f atture 
differite vengono riportate solo le righe articoli/servizi con gli importi valorizzati;  
 Nessuno: la procedura esclude dall'elaborazione tutti i documenti che generano fatture 
differite al cui interno abbiano almeno una riga articolo/servizio non v alorizzata; nella stampa 
delle fatture i DDT di questo genere non vengono esposti.  
 Stampa immediata  
Se attivo, alla conferma del piano di fatturazione, si avrà una stampa immediata delle fatture differite 
generate. In alternativa l'utente potrebbe decide re di stamparle successivamente selezionando il piano 
premendo il bottone Stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—164  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Stampa  
Attraverso questo campo, l'utente ha la possibilità di determinare, in presenza di report di stampa 
secondari legati alla causale documento, se permetterne la stampa  contestuale a quella del report 
principale, non permetterne la stampa, o per metterla ad eccezione dei report definiti come opzionali. 
Le scelte possibili sono:  
 Tutti i report secondari: in questo caso, indipendentemente dal valore della combo Report 
secondario sulla sezione Report della causale documento utilizzata per la generazione delle 
fatture differite, i report secondari abbinabili saranno stampati  
 Nessun report secondario: in questo caso nessun report secondario verrà mai stampato  
 Escludi Rep ort Opzionali: in questo caso verranno stampati tutti i report secondari 
abbinabili tranne quelli definiti come Opzionali  
 Dettagli  
Se si preme questo bottone, viene visualizzata la seguente maschera di selezione particolareggiata dei 
documenti da conside rare nel piano di fatturazione differita. I documenti di trasporto visualizzati 
sono quelli che rispondono ai requisiti specificati nei campi delle Selezioni; il prospetto rappresenta 
perciò una sorta di elenco preventivo dei documenti che verranno conside rati alla conferma della 
fatturazione.  
  
 
Documenti da fatturare  
  
A questo punto la procedura propone i check attivati su tutti i documenti che dovrebbero essere 
fatturati e sulle corrispondenti righe articolo/servizio; l'operatore può manualmente disatt ivare i 
documenti (o perfino le singole righe di documento) che non devono generare delle fatture differite e 
che vengono lasciati sospesi per una prossima generazione di fatture differite. Una volta apportate le 
modifiche desiderate è possibile procedere con la conferma delle selezioni effettuate (bottone OK).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—165  Documenti di Trasporto che hanno sconti forzati, o acconti valorizzati non possono essere evasi parzialmente.  
Documenti con Scadenze Confermate, possono essere evasi parzialmente solo se il docume nto di destinazione 
presenta una causale di magazzino con il campo Variazioni di Valore impostato su Aumenta o Diminuisce (le 
rate non verranno importate, ma ricalcolate sul documento di destinazione).  
Nel caso in cui si selezionino documenti caratterizzat i da Spese di Incasso e/o Imballo oppure si evadano 
parzialmente alcune righe di questi la procedura evidenzia messaggi di warning non bloccanti  
  
 OK 
Se si procede confermando la maschera, la procedura inizia ad elaborare i documenti ed al temine 
visualizza il risultato del numero dei documenti generati.  
  
Una volta elaborato un piano di fatturazione differita, l'utente ha la possibilità di verific are i documenti 
che ha generato, semplicemente selezionandolo e premendo il bottone Dettagli (che cambia 
significato rispetto alla fase di caricamento). Dalla maschera riportata sotto è inoltre possibile accedere 
direttamente al documento generato (con il bottone Dettagli sul piede della maschera).  
  
 
Dettaglio fatture differite  
  
 Stampa  
Mediante questo bottone, visibile dopo la generazione del piano di fatturazione (selezionandolo in 
modalità interroga), è possibile stampare nuovamente tutte le fatture differite generate.  
 Status  
Le fatture differite generate vengono valorizzare  con uno Status Confermato. L'utente ha però la 
possibilità di modificarlo rendendo l'intero piano di fatturazione di tipo Provvisorio; la procedura 
propone una diversa serie di numerazione (PR), che può comunque essere modificata.  
  
Le fatture provvisorie  sono impiegate per effettuare una verifica preventiva alla vera fase di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—166  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  fatturazione: tali documenti non potranno essere contabilizzati e non utilizzeranno neppure la 
numerazione normale, e quindi potranno essere cancellati senza produrre alcun buco di nu merazione.  
  
La procedura verifica se esistono dei vuoti di numerazione compresi tra la data della Fattura Differita 
da confermare e il primo numero inserito alla data successiva.  
Se sono disponibili dei numeri, controlla quanti documenti possono essere ri numerati con eventuale 
proposta del primo disponibile per la data: la rinumerazione consentita riguarderà solo i numeri 
effettivamente inseribili nei "buchi" di numerazione.  
Gli altri Documenti dovranno essere modificati manualmente.  
  
 
Conferma di un pia no di fatturazione Provvisorio  
  
Per cambiare lo status ad un piano di fatturazione è sufficiente selezionarlo, entrare in variazione e 
premere il bottone Conferma.  
  
Viene indicato il numero della prima fattura confermata che sarà generata, in base alla s erie di 
numerazione specificata; l'utente ha nuovamente la possibilità di modificare le date di fatturazione, 
competenza Iva e delle scadenze in data diversa (preimpostate con la data di sistema).  
  
Premendo il bottone OK si ottiene in cambiamento dello st atus dell'intero piano di fatturazione, e la 
procedura procede alla rinumerazione di tutte le fatture differite contenute. In questo modo si evita 
qualunque possibilità di numerazione incompleta.  
  
Generazione fatture differite - Selezioni aggiuntive  
  
Ulteriori filtri sono impostabili nella pagina selezioni aggiuntive: una causale specifica del documento 
di origine (categoria Documento di Trasporto e flag attivo su Genera Fattura Differita); il codice 
pagamento utilizzato nei documenti di origine; la categ oria contabile, il mastro di raggruppamento, la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—167  anagrafica del cliente impostato precedentemente come filtro di selezione nella pagina principale; il 
codice z ona di appartenenza del cliente; il codice dell'agente presente nel documento di origine; la 
valuta dello stesso; il tipo di fatturazione presente in anagrafica cliente.  
  
 
Generazione fatture differite - Selezioni aggiuntive  
  
Una volta impostati i filtr i ritenuti necessari, è possibile ritornare nella maschera Selezioni Principali e 
attraverso il bottone Dettagli accedere ai documenti che daranno origine alle fatture differite.  
  
Se il tipo di fatturazione definito in anagrafica cliente è per Singolo DDT , la generazione delle fatture differite 
riporta nella Scheda Spedizione della fattura anche i dati di spedizione presenti nel Documento di Trasporto (Sede 
di Consegna, Vettore, Secondo e Terzo Vettore, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna). Inoltre n ella Scheda 
Dati Generali viene riportata, se presente, la descrizione inserita nel campo note del Documento di Trasporto. 
Utilizzando un report opportuno (ad esempio, 3 Stampa Fattura Accompagnatoria" tali dati verranno riportati 
anche nella relativa stam pa. 
  
Cancellazione piano di fatturazione differita  
L'utente ha la possibilità sia di cancellare le singole fatture generate (dalla gestione Fatture), sia di 
eliminare un intero piano di fatturazione differita. In entrambi i casi i DDT che erano stati cons iderati 
saranno nuovamente resi inevasi. Prima dell'effettiva cancellazione, viene proposto l'elenco delle 
fatture differite che saranno cancellate, con la possibilità di annullare l'operazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—168  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Elenco fatture differite che si stanno per cancellare  
  
La presenza di rate ad importo negativo non impedisce la generazione della fattura e al termine 
dell’elaborazione su apposito report viene data evidenza, come semplice warning, delle rate negative.  
  
 
Piano di fatturazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—169  
 
Log errori.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—170  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Applicazio ne dei pagamenti forzati letti dall’anagrafica cliente  
  
Cliente ANALOGICA, in anagrafica cartella pagamenti è indicato nel campo Pagamento forzato il 
codice BO3 (Bonifico a 30 gg).  
  
 
Dettaglio pagamento forzato in cartella pagamenti  
  
Si carica un DDTVE  per il Cliente ANALOGICA


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—171  
 
Ddtve per Analogica  
  
Si esegue la generazione fatture differite impostando nella maschera come pagamento forzato il 
codice RB369 (Ricevuta Bancaria a 30, 60, 90 gg).  
  
 
Generazione fatture differite con pagamento forzato val orizzato


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—172  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Generazione messaggio di warning  
  
Rispondendo sì, la fattura generata riporta il cod. pagamento presente nell’anagrafica 
cliente/pagamenti  
  
 
Codice pagamento modificato nella FADIF


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—173  Applicazione dei pagamenti forzati letti dalla gener azione fatture 
differite  
  
Cliente ANALOGICA in anagrafica cartella pagamenti non è valorizzato il campo del cod. 
pagamento forzato.  
  
 
Anagrafica cliente senza campo cod pagamento forzato valorizzato  
  
Lanciando la generazione fatture differite impostand o nella maschera come pagamento forzato il 
codice RB369 (Ricevuta Bancaria a 30, 60, 90 gg):


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—174  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Generazione messaggio di warning  
  
Alla conferma della generazione fatture differite in caso d‘indicazione del pagamento forzato è 
visualizzato un messaggio di  warning che avverte l‘operatore che la generazione imposterà il 
pagamento forzato nei documenti generati con flag scadenze confermate non attivo.  
L‘operatore può così decidere se continuare nell‘operazione o annullarla.  
  
Confermiamo e vediamo il risultat o della generazione seguendo il nostro esempio.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—175  
 
Codice pagamento applicato da generazione fatture differite  
  
La fattura generata riporta il cod. pagamento presente sulla maschera di generazione fatture differite.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—176  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Forzato pagamento con solo ri calcolo rate  
  
DDTVE per il cliente DATASW; il cliente non ha pagamento forzato indicato in cartella pagamenti 
nella relativa anagrafica.  
Ciò determina l‘applicazione nella fattura generata del codice pagamento forzato indicato in maschera 
di generazione f atture differite rideterminando pertanto le rate della fattura che si andrà a generare e 
l‘applicazione delle condizioni previste dal pagamento forzato indicato in maschera;  
  
 
DDTVE di origine di Datasw  
  
Si avvia la generazione fatture differite per il cliente in questione impostando nella maschera come 
pagamento Forzato il codice BO36 (Bonifico a 30, 60 gg)


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—177  
 
Generazione fatture differite con pagamento forzato valorizzato  
  
Alla conferma della generazione con tale forzatura è visualizzato un messaggio  di warning che avverte 
l‘operatore che la generazione imposterà il pagamento forzato nei documenti generati con flag 
scadenze confermate non attivo.  
L‘operatore può così decidere se continuare nell‘operazione o annullarla.  
  
Confermiamo e vediamo il risul tato della generazione seguendo il nostro esempio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—178  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Dettaglio generazione FADIF Datasw  
  
 
Codice pagamento applicato da generazione fatture differite  
  
La procedura ha generato la fattura, ma NON VIENE RIPORTATO il messaggio di warning 
Impostato pagame nto forzato, verificare le condizioni applicate.  
  
Questo dipende dal fatto che la forzatura del pagamento ha determinato la forzatura del codice


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—179  pagamento impostato nella maschera di generazione fatture differite ma la generazione con questa 
tipologia di pagamento ha determinato solo il ricalcolo delle rate (non essendo indicati nel codice 
pagamento sconti e spese), quindi, non è fornito alcun messaggio di warning nel log di generazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—180  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  Forzato pagamento con particolarità su sconti/maggiorazion i 
  
Inseriamo un DDTVE con sconti sul pagamento e spese di incasso27 legati al cod. pagamento 
RB369:  
  
 
Dettaglio DDTVE con sconti e spese  
  
Si genera la fattura differita col pagamento forzato BO36 che ha sconti sul pagamento e spese di 
incasso diversi d a RB369:


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—181  
 
Generazione FADIF con pagamento forzato BO36  
  
 
Dettaglio generazione FADIF per cliente DATASW


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—182  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
FADIF creata con dati diversi dal DDTVE di partenza


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—183  Gestione Vendita beni reperibili  
  
 
DDTVE con check beni deperibili spento  
  
a) generazione della fattura con flag beni deperibili impostato a Da documento:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—184  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Generazione fatture differite con flag beni deperibili a da documento  
  
Comporta la generazione della fattura con flag Beni deperibili a spento (la procedura recupera 
l‘infor mazione relativa alla valorizzazione o meno del flag dai documenti di origine).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—185  
 
Fattura generata con combo flag beni deperibili spento  
  
b) Ovviamente seguendo sempre il nostro esempio, lo stesso risultato si ha eseguendo la generazione 
fatture differi te con flag beni deperibili impostato a Disattivo (la procedura forza la valorizzazione del 
flag a spento su tutti i documenti generati).  
  
c) La generazione della fattura con flag beni deperibili impostato a Attivo invece:


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—186  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Generazione fatture differit e con flag beni deperibili a Attivo  
  
Comporta la generazione della fattura con flag Beni deperibili Attivo (la procedura forza la 
valorizzazione del flag ad acceso su tutti i documenti generati).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—187  
 
Fattura generata con combo flag beni deperibili attivo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—188  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Visualizzazione documenti  
  
Attraverso questa funzione possono essere visualizzati i documenti appartenenti alle categorie 
suesposte: Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture, Note di Credito e  Ricevute Fiscali. 
La procedura permette di impostare una diversificata serie di filtri in modo da riportare solamente i 
documenti che effettivamente interessano e quindi procedere alla loro visualizzazione.  
  
L'operatore può anche decidere di ricercare so lo documenti di un certo tipo che abbiano per oggetto 
un ben determinato codice articolo con riferimento ad un certo codice cliente. Ad esempio, si 
potrebbero ricercare tutte le consegne di un certo articolo relative ad un intervallo di tempo. La 
gestione della visualizzazione documenti è strutturata su due diverse maschere che riportiamo ed 
andiamo a commentare.  
  
Visualizzazione documenti - Selezioni  
  
 
Visualizzazione documenti - Selezioni  
  
 Categoria  
La categoria identifica quali causali documenti devono essere considerate nella ricerca dei documenti. 
E' ad esempio possibile indicare la categoria Documenti di Trasporto di modo che la procedura 
ricerchi tutti i documenti aventi le causali va lorizzate con la categoria DDT.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—189  Una volta impostato questo valore è anche possibile scegliere un ben determinato codice causale 
documento che può essere impostato nel campo sottostante, in modo da raffinare ulteriormente la 
ricerca.  
 Tipo  
Codice della c ausale documento. Se impostata vengono considerati solo i documenti che condividono 
quella causale. Nello zoom vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono alla categoria 
impostata nel campo precedente; qualora la categoria indicata sia Tutt i Documenti, verranno 
visualizzate tutte le causali disponibili.  
 Articolo  
Codice dell'articolo/servizio che si vuole considerare come discriminante al fine della selezione dei 
documenti. Se indicato vengono riportati solo i documenti che contengono nel loro corpo almeno 
una riga con quel codice articolo/servizio.  
 Magazzino  
La procedura propone il codice del magazzino principale definito nell'archivio Dati Azienda; è 
comunque possibile non indicare nessun magazzino di selezione.  
 Documenti dal - Al 
Intervallo di date documento da considerare nella ricerca. Viene prop osto l'intero esercizio corrente.  
  
Visualizzazione documenti - Selezioni aggiuntive  
  
 
Visualizzazione documenti - Selezioni aggiuntive


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—190  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I   Clienti/Fornitori  
Se attivo, saranno considerati anche i documenti intestati ad un cliente./fornitore Nel caso ven ga 
disattivato il check seguente (Altri Movimenti) saranno visualizzati solo i documenti riferiti ad un 
cliente/fornitore, escludendo perciò quelli senza intestatario.  
 Altri movimenti  
Se attivo, saranno considerati anche i documenti non intestati ad un c liente. Nel caso venga disattivato 
il check precedente (Clienti) saranno visualizzati solo i documenti non riferiti ad un cliente, 
escludendo perciò quelli che hanno un cliente come intestatario. Nel caso si selezioni un cliente, tale 
flag viene automatica mente disattivato.  
 Causale magazzino, agente  
Sono disponibili altri filtri che discriminano i documenti a seconda di una specifica causale di 
magazzino associata alla causale documento e di un codice agente intervenuto nel rapporto.  
 Voce e centro di ricavo  
È possibile se lezionare solo i documenti associati ad un particolare codice Voce e/o Centro di Ricavo. 
Il centro di ricavo viene visualizzato solo nel caso sia attiva la gestione della contabilità analitica (Dati 
Azienda), mentre la visualizzazione della voce di ricavo è inoltre vincolata al modulo Gestione 
Progetti.  
 Commessa  
È inoltre possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Commessa. Tale campo 
viene visualizzato solo nel caso in cui si sia attivato il modulo Gestione Progetti (Attivazione 
Procedura) o la gestione dell'analitica di commes sa (Dati Azienda).  
 Evasione  
Attraverso questo campo è possibile filtrare:  
 Righe inevase: ovvero la parte inevasa (anche se già parzialmente evasa) di documenti che 
potrebbero anche avere altre righe già completamente evase;  
 Documenti Inevasi: ovvero il dettaglio di documenti che non presentino alcuna riga 
completamente evasa,


key: chroma:document
string_value:
completamente evasa,  
 Tutti: il dettaglio dei documenti che essi siano invasi o meno.  
 Ricerca  
Una volta impostati gli eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone si dà avvio alla ricerc a. 
Le righe dei documenti che soddisfano le condizioni impostate vengono visualizzate nella griglia della 
scheda principale.  
  
Per ciascuna riga documento viene anche riportata la quantità movimentata di carichi (aumento 
esistenza) e scarichi di magazzino (riduzione esistenza). Il totale dei Carichi e Scarichi relativi a tutti i 
documenti selezionati vengono valorizzati sul piede della maschera.  
 Dettagli  
Posizionandosi sulle righe documento si può accedere, tramite questo bottone, direttamente alla 
visualizzazione del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—191   Calcolo sconto globale  
  
E' stato rivisto il Calcolo dello Sconto  Globale sui documenti: in precedenza la procedura, per 
calcolare lo sconto globale (campo sconti/maggiorazioni della scheda Dati Generali) sui documenti 
del ciclo vendite/ acquisti/ ordini considerava solo il netto riga delle righe positive (diverse da 
omaggio e sconto merce), escludendo dalla base di calcolo le righe negative. Venivano esclusi dalla 
base del calcolo anche i servizi accessori sia positivi (esempio spese di trasporto) che negativi 
(esempio acconto). Lo sconto così calcolato viene ripartito solo sulle righe positive (diverse da 
omaggio e sconto merce e servizi accessori).  
  
L'attuale gestione prevede invece che, opzionalmente, gli sconti globali vengano calcolati sul valore 
presente nel campo Totali ovvero sul valore determinato come somma de lle righe (positive e negative) 
diverse da omaggio e sconto merce e servizi accessori.  
  
A tal fine è stato inserito un check ("Calcola sconti su righe positive e negative) nei Dati Azienda 
scheda Magazzino (sotto il check "Calcola sconti su omaggi:") per pilotare il comportamento della 
procedura nel calcolo degli sconti globali:  
 Se il check è disattivo (valore di default all'ingresso della procedura dopo l'installazione della 
fast patch) viene garantito il comportamento pregresso;  
 Se il check è attivo l'utente decide di optare per il nuovo metodo di calcolo che prevede che lo 
sconto venga calcolato anche sulle righe in negativo (ad eccezione dei servizi accessori che 
vengono sempre esclusi indipendentemente dall'attivazione o meno del check).  
  
Quando s i attiva il check è visibile un campo data (valorizzata con la data di sistema): il nuovo calcolo 
viene applicato ai documenti che presentano una data documento maggiore o uguale alla data di 
attivazione del check.


key: chroma:document
string_value:
attivazione del check.  
  
In entrambi i casi lo sconto è ripartit o esclusivamente su righe positive diverse da omaggio e 
sconto merce e servizi accessori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—192  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Dati azienda scheda magazzino  
  
 Calcola sconti su righe positive e negative  
Se disattivo la procedura nel caricamento manuale di documenti del ciclo vendite, ac quisti e ordini 
calcola lo sconto globale esclusivamente sulle righe articolo con importo di riga positivo, escludendo 
quindi le righe articolo negativo e i servizi accessori positivi o negativi (vecchio comportamento).  
Nel momento in cui si attiva il chec k appare all’utente un messaggio di avvertimento relativamente ai 
documenti già presenti nel gestionale.  
 Attivato il  
Rappresenta la data a partire della quale nel caricamento manuale di documenti del ciclo ordini, 
vendite, acquisti la procedura considera nel calcolo dello sconto globale anche le righe negative.  
Nello specifico il nuovo calcolo viene applica to sui documenti che hanno data documento maggiore o 
uguale alla data di attivazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—193  Esempio  
Check Calcola sconti su righe positive e negative nei dati azienda disattivato.  
Si consideri un documento caratterizzato dalle seguenti righe:  
  
Tipologia riga  Codice  Quantità  Prezzo unitario  
Articolo  AHRB  1 1.000  
Articolo  AHE  1 -100 
Servizio accessorio  ACCONTO  1 -30 
Servizio accessorio  SPESE DI TRASPORTO  1 15 
  
 
Documento di trasporto  
  
Il totale documento è 885: 1000 -100-30-15 
Se si inserisce uno scont o globale del 10 % si nota come lo sconto sia di fatto applicato solo sulla riga 
articolo con prezzo positivo: 10% di 1.000 e non sul totale documento.  
La procedura ha escluso la riga articolo con prezzo negativo e le righe di servizi accessorio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—194  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Scont o calcolato con check disattivo e riga positiva con servizio accessorio  
  
Si ricorda che i servizi accessori sono quelli che hanno attivato il check di servizio accessorio nella 
rispettiva anagrafica:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—195  
 
Anagrafica servizio accessorio  
  
Esempio  
Check Calc ola sconti su righe positive e negative nei dati azienda Attivo.  
Si consideri un documento caratterizzato dalle seguenti righe:  
  
Tipologia riga  Codice  Quantità  Prezzo unitario  
Articolo  AHRB  1 1.000  
Articolo  AHE  1 -100 
Servizio accessorio  ACCONTO  1 -30 
Servizio accessorio  SPESE DI TRASPORTO  1 15


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—196  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
Documento di trasporto  
  
Il totale documento è 885: 1000 -100-30-15 
Se si inserisce uno sconto globale del 10 % si nota come lo sconto sia di fatto applicato sulla righe 
articolo positive e negative: 10% di  (1000 -100). 
La procedura ha escluso le righe di servizi accessorio  
  
 
Sconto calcolato con check attivo e riga positiva con servizio accessorio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  - 2—197  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—198  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—199   GESTIONE PROVVIGIONI  
  
In questo capitolo vengono trattate le funzionalità legate al calcolo ed alla relativa gestione delle 
Provvigioni Agenti. Possono essere definite delle tabelle di provvigioni che tengano conto della 
categoria dell'articolo, della categoria del cliente, della categoria dell'agente e dello scaglione di sconto 
applicato; per ciascuno scaglione è possibile associare una percentuale per il calcolo provvigioni 
agente e una percentuale per il calcolo provvigione capo -area. Le due percentuali vengono sempre 
calcolate sulla stessa base imponibile.  
  
Le casistiche particolari di calcolo possono essere gestite mediante l'indicazione dell'importo assoluto 
o percentuale della provvigione direttamente sulle righe dei documenti (vedi la descrizione dei Dati di 
Riga Documenti nei capitoli precedenti). La percentuale provvigioni può inoltre essere preimpostata 
all'interno di un Contratto Cliente.  
  
I documenti sui quali calcolare le provvigioni possono essere definiti in modo flessibile, 
semplicemente attivando l'apposito check sulle relative causali documenti.  
  
Vediamo di seguito la raffigurazione della procedura di calcolo delle provvigioni agli agenti appena 
descritta.  
  
 
Procedura di calcolo Provvigioni ad Agenti  
  
Ad Hoc Revolution gestisce l'intero flusso delle operazioni  legate alla gestione delle Provvigioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—200  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Agenti:  
 Generazione Provvigioni sulla base della Tabella Provvigioni o delle indicazioni particolari 
sulle righe documenti;  
 Per ciascuna Categoria Agente si può decidere il momento (o i momenti) di maturazione de lle 
provvigioni: a data Fattura, a Data Scadenza e/o a data Incasso. In questo ultimo caso saranno 
considerate le effettive chiusure delle partite;  
 Possibilità di effettuare modifiche alle provvigioni generate dalla procedura;  
 Liquidazione Provvigioni:  che costituisce una conferma delle provvigioni calcolate e/o 
caricate manualmente;  
 Emissione delle Note Provvigioni: che costituiscono l'autorizzazione data all'agente di 
emettere la fattura o la ricevuta fiscale. Questi ultimi documenti possono anche e ssere stampati 
per conto dell'agente;  
 Pagamento delle Provvigioni autorizzate;  
 Gestione ENASARCO: è infine possibile effettuare il calcolo dei versamenti trimestrali ai fini 
del calcolo dei contributi ENASARCO e del versamento annuale del Fondo Indenni tà per 
Risoluzione del Rapporto;  
 Stampa Certificazioni per gli Agenti.  
  
Nella figura seguente viene presentato il flusso operativo legato alle provvigioni appena descritto.  
  
 
Flusso delle operazioni legate alla gestione Provvigioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—201  
 
Menù Provvigion i 
  
Al fine di un corretto calcolo delle provvigioni è necessario che per ogni articolo/servizio, per ogni cliente e per ogni 
agente sia stata definita la categoria provvigioni di appartenenza; è infatti l'incrocio di queste tre categorie che 
determinano l e percentuali di provvigioni da applicare ai fini del calcolo.  
È inoltre necessario impostare preventivamente l'archivio Agenti e l'archivio Categorie Provvigioni presenti nel 
Menu Archivi Vendite/Acquisti.  
  
 Parametri provvigioni  
 Tabella provvigioni  
 Generazione provvigioni  
 Movimenti di provvigioni  
 Gestione provvigioni  
 Calcolo provvigioni maturate  
 Liquidazione Provvigioni  
 Stampa provvigioni  
 Enarasco


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—202  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I   Parametri provvigioni  
  
In questo archivio, devono essere definiti i parametri di riferimento ai fini di un corretto calcolo delle 
provvigioni agente/ capo area e dei contributi previsti. Nella seconda scheda devono ess ere definiti i 
parametri necessari per la generazione della distinta versamento su file.  
  
Parametri provvigioni - Parametri  
  
 
Parametri provvigioni - Parametri  
  
 Codice Iva su provvigioni  
Codice dell'aliquota Iva che deve essere applicata sulle provvi gioni liquidate, al momento della stampa 
della fattura per conto dell'agente.  
 Calcolo provvigioni sui documenti  
Questo campo permette di attivare il calcolo delle Provvigioni direttamente dai documenti; la scelta 
qui impostata influisce sul tipo di valor izzazione del campo Tipo Provvigioni, presente nei Dati di 
Riga dei documenti:  
 Disattivato: selezionando questa opzione, il campo Tipo Provvigioni sul documento potrà 
essere così valorizzato: Da Calcolare, Calcolata da Contratto, Forzata, oppure Esclusa;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—203   Generazione Differita: in questo caso il campo Tipo Provvigioni sul documento potrà essere 
così valorizzato: Calcolata da Contratto, Suggerita da Tabella Provvigioni, Forzata, o Esclusa;  
 Generazione Immediata: in questo caso il campo Tipo Provvigioni sul documento potrà essere 
così valorizzato: Calcolata da Contratto, Calcolata da Tabella Provvigioni, Forzata o Esclusa.  
  
Per maggiori dettagli sul significato delle varie opzioni si rimanda al paragrafo Interfaccia Gestione 
Documenti.  
  
Nel momento in c ui viene modificato il tipo di Calcolo Provvigioni sui Documenti, al salvataggio 
della maschera, la procedura emette un messaggio di richiesta conferma all'aggiornamento dei campi 
Tipo, Importo e Percentuale Provvigioni:  
Attenzione! L'aggiornamento dei cam pi Tipo, Importo e Percentuale Provvigione sui 
documenti può richiedere molto tempo. Si desidera continuare?  
  
Il tipo di aggiornamento varia in base all'opzione selezionata e all'opzione precedente, in particolare, 
se l'opzione pregressa era:  
Disattivato : 
 - e si seleziona la Generazione Immediata, il tipo Da Calcolare, diviene Calcolata da Tabella;  
 - e si seleziona la Generazione Differita, il tipo Da Calcolare diviene Suggerita da Tabella;  
  
Immediata : 
 - e si seleziona Disattivato, il tipo Calcolata da  Tabella, diviene Da Calcolare;  
 - e si seleziona la Generazione Differita, il tipo Calcolata da Tabella, diviene Suggerita da 
Tabella;  
  
Differita : 
 - e si seleziona Disattivato, il tipo Suggerita da Tabella, diviene Da Calcolare;  
 - e si seleziona la Gen erazione Immediata, il tipo Suggerita da Tabella, diviene Calcolata da 
Tabella;  
  
Le opzioni Escluse, Forzata e Calcolata da Contratto, essendo comuni a tutte e tre le opzioni, 
rimangono invariate.  
 Calcola sconto e listino


key: chroma:document
string_value:
rimangono invariate.  
 Calcola sconto e listino  
L'attivazione di tale check permette di rilevare, in caso di modifica manuale del prezzo su riga 
documento, lo sconto effettivamente applicato, rispetto al prezzo di listino. Ai fini del calcolo 
provvigione in base allo scaglione  di appartenenza, tale sconto viene calcolato prima di eventuali 
sconti di riga e di piede.  
  
Il listino utilizzato come base di calcolo per la determinazione dello sconto è normalmente quello di 
testata del documento, ma può essere anche definito qui, nei  Parametri Provvigioni; in tal caso tale 
listino risulta prioritario rispetto a quello del documento.  
  
Nel caso in cui né in Parametri Provvigioni, né sulla testata documento sia presente un codice listino, 
la procedura emette un messaggio bloccante che n on permette il salvataggio del documento  
Attenzione: Manca il Codice Listino di Testata: Impossibile calcolare lo sconto applicato 
sulla riga!  
  
 Maturazione capo area  
Questo check deve essere attivato, nel caso in cui si voglia impostare sulle righe dei documenti di 
vendita (e contratti) una percentuale o un importo di maturazione per il Capo Area, che sia distinta 
dall'Agente. Se attivo la percentuale di maturazione (a data fattura, a data incasso, a data scadenza) del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—204  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  capoarea seguirà quanto specificato  nella Categoria Provvigioni di appartenenza dello stesso.  
  
Indipendentemente dall'attivazione del check Maturazione Capo Area, la percentuale e l'importo provvigioni sui 
documenti è sempre visibile.  
  
 Ricalcola provvigioni  
Tale check è visibile solo se il calcolo provvigioni su documenti è definito come generazione 
immediata o differita e gestisce il calcolo delle provvigioni in caso di importazione documenti, sia 
manuale, sia per la fatturazione diff erita: 
se attivo, gestendo la generazione delle provvigioni sul documento di destinazione, queste saranno 
ricalcolate in base alle impostazioni presenti sul documento di destinazione; inoltre se attivo, , nelle 
generazioni massive di documenti (conferma of ferte, generazione documenti da Pos, importazione 
ordini da Corporate Portal) le provvigioni vengono ora impostate sui dati di riga dei documenti 
generati in base alle impostazioni dei parametri e tabella provvigioni.  
se non attivo, oppure se attivo, ma la  generazione delle provvigioni è prevista sul documento di 
origine, saranno mantenute le impostazioni presenti sul documento di origine.  
  
Fondo previdenza ENASARCO  
In questa sezione devono essere indicate le percentuali del contributo e l'importo massimo delle 
provvigioni liquidate distintamente per tipologia di agente, nonché il contributo minimo da versare. 
Attualmente il contributo è suddiviso in maniera proporzionale tra agente e azienda; il versamento ha 
cadenza trimestrale.  
  
A decorrere dall’01/01/2 013, in base agli Artt. 4 e 5 del regolamento delle attività istituzionali  
Enasarco del 2010:  
AGENTE PLURIMANDATARIO:  
Massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 22.000,00.  
Minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 400,00 (che s arà soggetto a rivalutazione  
ISTAT).


key: chroma:document
string_value:
ISTAT).  
AGENTE MONOMANDATARIO:  
Massimale provvigionale annuo per ciascun preponente €uro 32.500,00.  
Minimale contributivo annuo per ciascun preponente €uro 800,00 (che sarà soggetto a rivalutazione  
ISTAT).  
La percentuale contri butiva previdenziale è fissata nella misura totale del 13,75%, di cui il 6,875% a  
carico dell’agente ed il restante 6,875% a carico della ditta mandante.  
 % a carica azienda - % a carico agente  
Accogliere le percentuali contributive previdenziale  
Per il 2013 è fissata nella misura totale del 13,75%, di cui il 6,875% a carico dell’agente ed il restante 
6,875% a carico della ditta mandante  
Per il 2014 è fissata nella misura totale del 14,20%, di cui il 7,10% a carico dell’agente ed il restante 
7,20% a cari co della ditta mandante  
 Max imponibile monomandatari e plurimandatari  
In questi campi devono essere indicati gli importi massimi su cui calcolare le percentuali di contributo. 
Sono previsti due campi, in quanto variano a seconda della tipologia dell'agente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—205   Minimo importo mon omandatari e plurimandatari  
In questi campi devono essere indicati gli importi minimi del contributo che comunque devono essere 
versati annualmente. Sono previsti due campi, in quanto variano a seconda della tipologia dell'agente.  
  
Fondo assistenza ENASAR CO 
Si tratta di un fondo sostitutivo del precedente e riguarda solamente coloro che esercitano l'attività 
sottoforma di S.p.A., società in accomandita per azioni e S.r.l., per le quali non è dovuto il contributo 
relativo al Fondo Previdenza. In questo caso  il contributo è totalmente a carico dell'azienda e non 
prevede né massimali per il calcolo né minimali di versamento. Il versamento ha cadenza trimestrale.  
 % a carico azienda  
Si tratta della percentuale di contributo a carico dell'azienda.  
  
Fondo inden nità risoluzione rapporto (FIRR)  
Si tratta di un fondo a totale carico dell'azienda. Ogni azienda dovrà predisporre gli scaglioni a 
seconda della categoria di appartenenza; gli scaglioni variano infatti a seconda che l'azienda 
appartenga all'industria magg iore e commercio, oppure alla piccola e media industria, o all'artigianato. 
Gli scaglioni variano a seconda che l'agente sia monomandatario o plurimandatario.  
 Imponibile fino a - Monomandatari e plurimandatari  
In questi campi devono essere inseriti gli scaglioni provvigioni con le percentuali di contributo FIRR 
associate, entrambi distinti per tipologia di agente.  
  
Parametri provvigioni - Invio file distinta ENASARCO  
  
Aderendo al Protocollo Grandi Ditte, la distinta di contribuzione viene trasmessa sotto forma di file 
di testo (ASCII) allegato ad un messaggio E -Mail, con nome e contenuto stabiliti dal tracciato della 
Fondazione Enasarco. L'invio del file corr isponde alla spedizione della distinta cartacea.


key: chroma:document
string_value:
Fondazione Enasarco. L'invio del file corr isponde alla spedizione della distinta cartacea.  
  
L'adesione al Protocollo Grandi Ditte deve essere esplicitamente autorizzata dalla Fondazione 
Enasarco, servizio Contribuzioni. All'atto dell'autorizzazione, alla ditta vengono assegnati cinque 
numeri  che, insieme all'anno di contribuzione, determineranno il nome dei file da inviare.  
Il nome dei file deve essere sempre composto da 8 caratteri numerici, senza alcuna estensione 
(neppure ".txt"), corrispondenti alle seguenti parti:  
 I primi 4 caratteri del no me identificano l'anno di contabilizzazione della distinta. Tale anno 
coincide con quello di riferimento solamente per i primi tre trimestri. Per il quarto trimestre, e il 
FIRR (che sono versati l'anno dopo) l'anno di contabilizzazione è quello successivo all'anno di 
riferimento del versamento;  
 Gli ultimi 4 caratteri del nome sono costituiti da uno dei numeri assegnati alla ditta 
preponente, in base al trimestre di versamento.  
  
Per quanto riguarda la distinta del FIRR, si possono seguire due alternative:  
 Inviare una distinta completamente se parata da quella del quarto trimestre di 
Previdenza/Assistenza (come avviene per la distinta on -line). In questo caso viene utilizzato il 
quinto numero fornito.  
 Inviare la distinta del FIRR insieme a quella del quarto trimestre di Previdenza/Assistenza 
(come avviene per la distinta cartacea). In questo caso il quinto numero non viene utilizzato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—206  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  
 
Parametri provvigioni - Invio file distinta ENASARCO  
  
 Posizione Enasarco  
Nel campo Posizione Enasarco deve essere inserito un codice numerico composto da u n massimo di 
8 cifre, che viene assegnato alla ditta preponente al momento dell'iscrizione alla Fondazione Enasarco.  
  
Numeri Enasarco  
In questa sezione della maschera devono essere indicati i numeri di 4 cifre da utilizzarsi per comporre 
il nome del file da inviare via e -mail, in base al tipo di versamento ed al trimestre di riferimento:  
 Numero 1° Trimestre Previdenza/Assistenza;  
 Numero 2° Trimestre Previdenza/Assistenza;  
 Numero 3° Trimestre Previdenza/Assistenza;  
 Numero 4° Trimestre Previdenza/Assistenza;  
 Numero 4° Trimestre FIRR.  
 Ultima generazione previdenza/assistenza  
Viene  valorizzato con la generazione in definitiva della distinta su file relativa ai versamenti 
Previdenziali e Assistenziali.  
  
Firr 
 Invio disgiunto FIRR  
Se attivo, sarà possibile generare un file specifico per la distinta di versamento FIRR (sfruttando il 5° 
numero Enasarco), altrimenti tale distinta sarà inserita all'interno del file relativo al 4° trimestre del 
versamento Previdenza/Assistenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—207   Ultima generazione FIRR  
Viene valorizzato con la generazione in definitiva della distinta su file relativa ai versamenti FIRR, 
oppure dalla generazione del 4° trimestre Previdenza/Assistenza nel caso di invio congiunto.  
 Directory di default  
È la directory di default ove saranno memorizzati i file delle distinte generate.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—208  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I   Tabella provvigioni  
  
Questa tabella permette di definire tutti le possibili combinazioni tra categorie provvigioni articoli, 
categorie provvigioni clienti e categorie provvigioni agenti. Per ogni combinazione potrà essere 
associata una pe rcentuale provvigione agente e una percentuale provvigione capo -area, entrambe 
variabili a seconda dello scaglione di sconto applicato.  
  
L'utente ha la possibilità di specificare le percentuali di provvigione agente/capo area anche indicando 
solamente la categoria provvigioni dell'agente, o dell'agente e del cliente oppure dell'agente e 
dell'articolo. L'unico campo obbligatorio (tra quelli relativi alle categorie provvigioni) è quello relativo 
all'agente.  
  
Nel caso fossero state definite percentuali provv igioni diverse per una combinazione di tre categorie 
provvigione (agente, cliente, articolo) e contemporaneamente per una combinazione di due categorie 
(agente, cliente oppure agente, articolo) oppure solo per la categoria agente, il programma dà priorità 
alla combinazione più dettagliata (quella dove sono state indicate oltre alla categoria provvigioni 
agente anche quella del cliente e dell'articolo). Se la combinazione più dettagliata risulta Non 
applicabile, il programma ricerca una combinazione con mino r dettaglio (ad esempio quella dove 
sono state indicate solo le categorie provvigioni Agente e Cliente oppure Agente e Articolo o, ancora, 
solo la categoria provvigioni Agente).  
  
 
Tabella provvigioni  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave pre disposta:  
 Categoria provvigioni Agente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—209    
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: categoria cliente e 
categoria  articolo.  
 Agente  
Codice categoria provvigioni agente. Identifica la categoria di appartenenza dell'agente utilizzata 
nell'archivio agenti. Questo campo viene richiesto come primo campo; è obbligatorio.  
 Cliente  
Codice categoria provvigioni cliente. Ide ntifica la categoria di appartenenza del cliente utilizzata 
nell'archivio clienti.  
 Articolo  
Codice categoria provvigioni articoli. Identifica la categoria di appartenenza dell'articolo/servizio 
utilizzata negli archivi articoli/servizi.  
 Sconto fino al  
E' possibile impostare degli scaglioni di provvigioni che variano a seconda dello sconto applicato sul 
documento. In questo campo deve essere indicato fino a che percentuale di sconto sono valide le 
aliquote provvigioni sotto riportate.  
  
La procedura elab orerà lo sconto effettivo considerando tutti gli sconti di riga e quelli globali, 
calcolando gli sconti successivi in cascata sull'importo netto. Ad esempio, uno sconto di riga pari al 
5% ed uno sconto globale pari al 3% daranno origine ad uno sconto effet tivo pari al 7,85% (5% + 
3%[1 - 5%]).  
  
Al fine del calcolo dello sconto complessivo la procedura tiene conto anche dello sconto applicato al 
pagamento se all'interno dell'anagrafica agente è attivo il check Sconto Pagamento.  
  
Al fine di definire una perc entuale provvigione a prescindere dalla percentuale di sconto applicata al cliente, l'utente 
dovrà impostare in questo campo 99,99. Al fine, invece, di non riconoscere percentuale alcuna in caso venga 
applicato un qualsiasi sconto al cliente, l'utente dovr à definire nel campo 0  
  
 % Provvigione agente


key: chroma:document
string_value:
 % Provvigione agente  
Percentuale utilizzata per la determinazione delle provvigioni dell'agente.  
 % Provvigione capo area  
Percentuale utilizzata per la determinazione delle provvigioni del capo area.  
  
Le percentuali provvigione  possono esser impostate anche come pari o superiori al 100% e vengono calcolate sul 
valore fiscale della riga.  
  
 Provvigione  
Questa combo box permette di predeterminare il comportamento della procedura in merito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—210  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  all'applicazione o meno delle provvigioni  per ogni combinazione delle categorie.  
Le scelte possibili sono:  
 Applicata: rappresenta l'impostazione di default. Verranno applicate le percentuali 
provvigione indicate per agente ed eventuale capo area solo se lo sconto effettivo dell'intero 
documento  è pari o inferiore a quello indicato nel campo Sconti fino al  
 Non Applicata: in questo caso, anche se lo sconto globale del documento risulta inferiore o 
uguale a quello indicato nel campo Sconti fino al, le percentuali provvigioni vengono impostate 
a zero e non saranno applicate. Tuttavia, il programma verificherà se l'utente ha definito altre 
percentuali provvigioni per una combinazione di categorie provvigioni meno dettagliata.  
 Ad esempio, se la percentuale provvigioni Non applicabile è quella defin ita per una 
combinazione tra categoria provvigione Agente, Cliente, Articolo, il programma verificherà, 
nell'ordine, se è stata definita una percentuale provvigioni per una delle seguenti possibili 
combinazioni:  
 - 1. Categorie Provvigioni Agente e Cliente  
 - 2. Categorie Provvigioni Agente e Articolo  
 - 3. Solo Categoria Provvigioni Agente  
 Esclusa: a differenza dell'impostazione precedente, se la percentuale di provvigione 
applicabile (in base alla priorità delle combinazioni) risulta Esclusa, il programma non verifica 
l'eventuale presenza di combinazioni tra categorie meno dettagliate, ma  considererà la riga 
documento esclusa dal calcolo delle provvigioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—211   Generazione provvigioni  
  
Questa funzionalità permette di generare, dai documenti emessi, le relative provvigioni agente e capo 
area. 
  
La data di elaborazione identifica la data di registrazione del movimento relativo alle provvigioni 
generate per singolo documento; viene proposta quella di sistema.  
  
Quindi l'operatore deve procedere con l'indicazione dell'intervallo delle date al fi ne di considerare i 
documenti che dovranno generare i movimenti nell'archivio provvigioni. Vengono considerate solo le 
causali documento che hanno il check Provvigioni attivato.  
  
 
Generazione provvigioni  
  
La generazione può riguardare la globalità degli  agenti oppure un intervallo limitato, od un singolo 
agente.  
  
Al termine dell'elaborazione viene riportato il totale dei documenti disponibili e il totale di quelli 
elaborati; può infatti accadere che vengano esclusi dal calcolo delle provvigioni alcuni d ocumenti, in 
quanto potrebbero mancare alcune categorie provvigioni di appartenenza. In quest'ultimo caso la 
procedura si preoccupa di generare un report di stampa nel quale evidenzia il documento in cui si è 
verificata l'anomalia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—212  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I   Movimenti di provvigioni  
  
Attraverso questa scelta è possibile manutenere l'archivio dei movimenti provvigioni generati. Per 
ciascun documento viene generato un movimento che può essere composto da più righe di dettaglio 
provvigioni; ciò dipende dalla modalità di maturazione delle provvigioni definita nella categoria agenti 
e dal numero delle rate previste dalla tipologia pagamento e dall'eventuale attivazione del check 
Escludi Provvigioni.  
  
Abbiamo già detto, quando abbiamo  trattato l'archivio Categorie Provvigioni, che è possibile definire 
tre diverse modalità di maturazione, che possono a loro volta essere abbinate tra loro, questo perché, 
per ciascuna modalità è possibile definire la percentuale di maturazione:  
 A Data Fattura: in questo caso la maturazione della provvigione è immediata e coincide con la 
data del documento, indipendentemente dal numero delle rate previste nel pagamento; si tratta 
di una data certa fin dal momento della generazione provvigioni;  
 A Data Scadenza: in questo caso la maturazione della provvigione avviene al momento della 
scadenza delle rate previste dal pagamento; si tratta di una data certa fin dal momento della 
generazione provvigioni;  
 A Data Incasso: in quest'ultimo caso la matu razione della provvigione si ha al momento 
dell'effettivo incasso del credito verso il cliente; al fine del calcolo, la procedura ricerca l'effettivo 
giorno di incasso della rata relativa alla partita.  
  
 
Movimenti di provvigioni  
  
La ricerca dei moviment i generati può essere eseguita attraverso la cartella Elenco cliccando sulla 
colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento, oppure impostando direttamente il codice del 
cliente, del documento, dell'agente e se presente del capo area. Una volta id entificato il movimento


key: chroma:document
string_value:
associato al documento, vengono riportati i dettagli sulla modalità di calcolo delle provvigioni.  
  
I Movimenti di Provvigioni generati o caricati dall'utente assumono normalmente lo stato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—213  Confermato. Nel caso, invece, l'agente risu lti obsoleto alla data di elaborazione il movimento assumerà 
lo stato di sospeso e il movimento verrà etichettato con la dicitura Agente Obsoleto.  
Analogamente, in fase di caricamento o variazione di un movimento, se l'agente risulta obsoleto alla 
data di registrazione, la procedura emetterà un messaggio di avviso  
  
La sospensione dei movimenti non è permessa, nel caso la registrazione presenti provvigioni già 
liquidate.  
  
Nell'esempio, a fronte di un documento sono state generate 7 righe di dettaglio perch é la categoria a 
cui appartiene l'agente prevede una maturazione delle provvigioni in parte a data fattura, in parte a 
data di incasso e per il resto a data scadenza, e la modalità di pagamento del cliente è rateizzata su tre 
scadenze 30/60/90 gg. fine mes e. 
  
Vediamo infatti che la prima riga riporta il calcolo della provvigione con tipo maturazione data fattura, 
quindi con data maturazione già valorizzata. L'importo della provvigione del 10% è calcolato su un 
certo imponibile, determinato applicando all'i mponibile del documento la percentuale indicata in 
corrispondenza del campo Maturazione a Data Fattura presente nell'archivio Categorie Provvigioni, 
Tipo Agente.  
  
Per fare in modo che il calcolo delle provvigioni agente sia fatto sull'imponibile al netto dello sconto pagamento 
presente sui documenti, occorre rendere attivo il check sconto pagamento all'interno dell'anagrafica Agente. Se tale 
check non è attivo allora il calcolo della provvigione viene fatto sull'imponibile lordo.  
  
Ci sono poi tre righe pr ovvigioni con tipo maturazione a data scadenza; anche in questo caso al fine 
della determinazione dell'imponibile si applicano i criteri sopra indicati. La procedura riporta tre righe


key: chroma:document
string_value:
in quanto il pagamento prevede tre rate di scadenza; come data di matura zione viene 
automaticamente valorizzata con la Data Scadenza delle singole rate.  
  
Infine troviamo altre tre righe provvigioni con tipo maturazione a data incasso; ai fini della 
determinazione dell'importo imponibile valgono le medesime considerazioni fatt e sopra. Vengono 
riportate tre righe poiché il pagamento prevede tre rate, però la data maturazione non viene 
valorizzata in quanto non è certa; la maturazione avverrà solamente al momento dell'incasso. La 
funzione da eseguire, dopo l'incasso, al fine di v alorizzare il campo data maturazione è il Calcolo 
Provvigioni Maturate.  
  
Il campo data di liquidazione viene valorizzato automaticamente al momento dell'esecuzione della 
funzione di Liquidazione Provvigioni. Qualora si intenda mantenere sospesa una o più righe, è a 
disposizione dell'operatore il check Sospeso.  
  
Se si preme il bottone Documenti viene visualizzato il documento di origine dal quale sono state 
generate le provvigioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—214  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I   Gestione provvigioni  
  
Questa funzionalità permette di effettuare ricerche sull'archivio provvigioni impostando filtri 
particolari di ricerca, in modo da visualizzare solo le provvigioni maturate relativamente ad un certo 
Agente, Capo Area, Cliente, Zona (impostabile solo se no n viene selezionato il cliente), Valuta e 
periodo temporale di maturazione. È inoltre possibile escludere dalla ricerca le provvigioni maturate a 
Data Fattura, a Data Scadenza o a Data Incasso.  
  
 
Gestione provvigioni  
  
 Ricerca  
Per eseguire la ricerca basta operare sull'apposito bottone. La procedura riporta a video tutte le 
provvigioni che soddisfano i parametri impostati; per ognuna vengono riportate le informazioni 
identificative del numero e della data documento, l' importo sul quale è stata calcolata la percentuale 
provvigione agente e, se prevista, la percentuale provvigione capo area, le date relative alla scadenza 
della provvigione, alla maturazione ed alla liquidazione.  
 Documenti  
Premendo il bottone Documenti v iene visualizzato il documento di origine dal quale è stata generata 
la riga provvigioni selezionata.  
 Dettagli  
L'operatore può quindi selezionare una riga e procedere alla manipolazione della singola provvigione 
calcolata in automatico, tramite il botton e Dettagli. Tali modifiche verranno considerate al momento 
del Calcolo Provvigioni e relativa Liquidazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—215  
 
Dettaglio provvigione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—216  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I   Calcolo provvigioni maturate  
  
Abbiamo visto come le pr ovvigioni che maturano a data fattura ed a data scadenza hanno già 
predefinite le date di maturazione.  
  
Al contrario quelle che maturano a Data di Incasso necessitano, al fine di valorizzare correttamente la 
data di maturazione, di questa funzionalità di calcolo che verifica l'incasso effettivo della scadenza. A 
tale scopo, la procedura verificherà tutte le operazioni di chiusura partite/scadenze generate da 
documenti per i quali sono state gestite le provvigioni agenti, andando poi ad aggiornare nell'arch ivio 
provvigioni le righe con maturazione a data incasso.  
  
Nel caso che un insoluto venga registrato dopo la fase di maturazione, occorre distinguere se lo stesso 
sia stato contabilizzato dal modulo contenzioso oppure, in assenza del modulo Contenzioso, c aricato 
direttamente in Prima Nota.  
Nel primo caso la contabilizzazione insoluto provvede in automatico ha riaprire la partita 
assegnandole la stessa data di scadenza di quella originaria ed il pagamento previsto nei parametri 
Contenzioso; in questo caso l a causale contabile prevista per la contabilizzazione insoluto può non 
avere, nella relativa anagrafica, il flag su Insoluti.  
Se invece la registrazione avviene direttamente in Primanota occorre necessariamente utilizzare una 
causale contabile con il flag Insoluti e nel pulsante partite relativo alla riga del cliente occorre avere 
cura di impostare manualmente una data di scadenza pari a quella della partita originaria ed, 
(opzionale), modificare il tipo pagamento.  
  
In entrambi i casi la procedura, rieffet tuando il calcolo provvigioni maturate, ripulisce il campo data 
maturazione (la partita infatti è aperta); il campo viene ripulito solo nel caso in cui le provvigioni non 
siano state ancora liquidate.


key: chroma:document
string_value:
siano state ancora liquidate.  
  
Qualora siano riscontrate delle anomalie, viene evide nziato un messaggio con la possibilità di stampa 
dei problemi verificatesi in fase di elaborazione.  
  
 
Calcolo provvigioni maturate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—217  Questa funzione deve essere richiamata solo nel caso in cui si gestiscano provvigioni con maturazione a data incasso. 
Contrariamente può non essere utilizzata.  
  
 Dal - Al 
La data iniziale deve comprendere almeno la data del documento.  
  
Solo per le scadenze inserite in una distinta effetti, o chiuse con una contabilizzazione indiretta effetti, 
la data finale deve comprendere almeno la data di scadenza della parti ta più i giorni di tolleranza 
rischio cliente definiti nei dati azienda scheda contabile.  
  
Esempio  
Data Documento: 23/07/2013;  
Data Scadenza Partita: 23/08/20139;  
Data Distinta: 26/08/2013;  
Data Scadenza+Giorni di Tolleranza: 12/09/20139;  
Al fine della ma turazione delle provvigioni l'intervallo di date potrà essere:  
DATA INIZIALE: 23/07/2013  
DATA FINALE: 12/09/2013.  
Oppure  
DATA INIZIALE: vuoto  
DATA FINALE: 12/09/2013.  
Se l'operatore imposta una data di fine intervallo superiore alla data di ingresso nella procedura, viene 
visualizzato il seguente messaggio:  
Attenzione: si stanno maturando anche provvigioni con data incasso superiore alla data 
corrente, proseguire comunque?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—218  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I   Liquidazione Provvigioni  
  
In questa parte dell'help vengono descritte le funzionalità relative alla liquidazione delle provvigioni 
maturate.  
  
- Calcolo provvigioni liquidate  
- Manutenzione provvigioni liquidate  
- Stampa note provvigioni  
- Visualizzazione note provvigioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—219  Calcolo provvigioni liquidate  
  
Attraverso questa funzione è possibile associare alle provvigioni con data maturazione valorizzata, 
anche la data di liquidazione. In questo modo le provvigioni è come se venissero rese definitive, e  ne 
venisse autorizzato il pagamento.  
  
 
Calcolo provvigioni liquidate  
  
Vengono richiesti i seguenti campi: la data di liquidazione, che verrà riportata su ogni riga provvigione 
liquidata, l'intervallo di date che identifica le provvigioni maturate da pr endere in esame al fine della 
liquidazione, ed il codice della valuta in cui sono espresse le provvigioni da elaborare.  
  
Per ogni agente viene riportato un totale parziale dato dalla seguente somma:  
Tot. Agente  = Totale provvigioni liquidate come agente +  Totale provvigioni liquidate come capoarea  
  
Ed il seguente totale globale:  
Totale Globale  = Tot. Agente + Totale provvigioni liquidate ai capiarea dell'agente.  
  
Al momento della conferma, la procedura genera un prospetto di stampa in cui vengono riporta te per 
ogni agente il dettaglio dei clienti, delle fatture, degli imponibili su cui vengono applicate le aliquote al 
fine della determinazione delle provvigioni.  
  
Una volta eseguita la stampa, viene proposto all'utente una maschera di conferma in definiti vo 
dell'elaborazione appena eseguita. Confermando l'aggiornamento viene riportata la data liquidazione 
sul dettaglio delle righe provvigioni.  
  
 
Aggiorna data liquidazione


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—220  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Manutenzione provvigio ni liquidate  
  
Attraverso questa funzione l'operatore può modificare il totale delle provvigioni liquidate per agente, 
influenzando così le stampe delle note provvigioni, delle fatture o ricevute, emesse dall'azienda per 
conto dell'agente.  
  
 
Manutenzione  provvigioni liquidate  
  
La ricerca può essere eseguita tramite la cartella Elenco oppure impostando il codice dell'agente e poi 
scorrendo l'archivio con gli appositi bottoni presenti sulla barra strumenti.  
  
Ecco nel dettaglio i campi presenti nella videa ta: 
 Registrazione numero  
Numero progressivo generato automaticamente al momento della conferma in definitiva della 
funzione di Calcolo Provvigioni Liquidate.  
 Del 
Si tratta della data impostata al momento del Calcolo Provvigioni Liquidate.  
 Agente  
Codice d ell'agente per il quale sono state liquidate le provvigioni riportate nei campi sottostanti.  
 Periodo dal - Al 
Identifica il periodo per il quale sono state liquidate le provvigioni.  
 Valuta documento e cambio  
Codice della valuta e relativo cambio rispet to alla valuta di conto in cui sono espressi gli importi 
dell'imponibile e delle provvigioni. Si tratta della valuta utilizzata in fase di calcolo provvigioni da 
liquidare.  
 Totale imponibile  
Si tratta dell'importo riferito al periodo, sul quale viene app licata la percentuale di calcolo delle 
provvigioni.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—221   Totale provvigione  
Importo provvigioni liquidate. Non è detto che siano ancora pagate.  
 Emessa nota n. del  
Se è stata stampata la nota provvigioni in definitiva, ne vengono riportati i riferimenti in q uesti due 
campi.  
 Pagata il  
Questo campo è valorizzato solamente se è stata pagata la provvigione all'agente.  
 Valuta agente  
Valuta utilizzata nella stampa definitiva della nota provvigioni.  
 Netto corrisposto  
Importo netto Corrisposto all'agente nella valuta specificata nel campo precedente e come specificato 
nella nota provvigioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—222  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Stampa note provvigioni  
  
Una volta che le provvigioni sono liquidate l'agente deve produrre la fattura per poter le incassare. 
Attraverso questa funzione è possibile emettere un documento, denominato Nota Provvigioni, che 
riporta nel dettaglio l'importo provvigioni, l'Iva, il contributo ENASARCO a carico dell'agente, la 
Ritenuta d'Acconto ed il netto da pagare. Quest o documento ha valore di autorizzazione a pagare le 
provvigioni all'agente; quest'ultimo provvederà ad allegare tale documento alla fattura.  
  
 
Stampa note provvigioni  
  
 Scelta stampa  
Al fine di effettuare un servizio aggiuntivo nei confronti dell'agent e è possibile emettere per suo conto 
la fattura intestata senza numerazione oppure la ricevuta delle provvigioni. La procedura permette 
l'emissione dell'uno o dell'altro documento a seconda di quanto impostato nell'anagrafica dell'agente. 
Se si indica la s tampa della Ricevuta, mentre sull'agente è stata definita la stampa della Fattura, al 
momento della conferma viene segnalata l'incongruenza.  
 Tipo  
La stampa della nota provvigioni prevede tre modalità di esecuzione: Simulata, Definitiva e Ristampa. 
Se si esegue in modo definitivo, al termine, la procedura provvede ad aggiornare il numero e la data 
della nota provvigioni.  
 Prospetto provvigion i liquidate  
Se attivo, verrà stampato un secondo report contenente il riepilogo delle provvigioni liquidate.  
  
Vengono inoltre richiesti: l'intervallo di agenti per i quali deve essere stampata la nota provvigioni, 
l'intervallo di date di liquidazione prov vigioni da considerare al momento della stampa e la valuta.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—223 Visualizzazione note provvigioni  
  
Questa funzione permette di visualizzare, per singolo agente, l'elenco delle note provvigioni emes se in 
modalità Definitiva. La visualizzazione può essere relativa a note provvigioni già saldate oppure da 
saldare; è attraverso questa funzione che è possibile associare alla provvigione liquidata la data di 
pagamento della stessa.  
  
 
Visualizzazione not e provvigioni  
  
 Ricerca  
Premendo il bottone Ricerca vengono visualizzate nella griglia le provvigioni che rispondono ai criteri 
impostati: Da Saldare o Saldate; emesse in un certo intervallo di date; relative ad un eventuale Agente; 
emesse in una certa Valuta.  
 Aggiorn a 
Impostando la Data di Pagamento per le provvigioni ancora da Saldare, e premendo il bottone 
Aggiorna, viene aggiornato il campo Pagata il, presente nella Manutenzione delle provvigioni 
liquidate; le provvigioni confermate hanno quindi lo stato di Saldate . L'aggiornamento avviene solo 
per le provvigioni selezionate con il check sulla sinistra.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—224  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I   Stampe provvigioni  
  
In questa parte dell'help vengono descritte le funzionalità relative alle stampe delle provvigio ni. 
-   
- Stampa categorie provvigioni  
- Stampa tabelle provvigioni  
- Stampa controll o provvigioni non maturate  
- Stampa provvigioni calcolate/maturate/liquidate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—225  Stampa categorie provvigioni  
  
Attraverso questa stampa è possi bile ottenere l'elenco complessivo o distinto per tipologia (articolo, 
cliente o agente) delle categorie provvigioni; la selezione si ottiene impostando il filtro desiderato nel 
campo predisposto.  
  
 
Stampa categorie provvigioni  
  
Una volta identificato i l tipo, l'operatore può indicare l'intervallo di codici categorie da considerare 
nella stampa. Sui campi codice è attivo lo zoom che visualizza solo le categorie che condividono la 
tipologia impostata.  
  
E' possibile stampare le categorie provvigione ordin ate per codice o per descrizione. E' inoltre 
presente una stampa di controllo provvigioni articolo che permette di verificare quali categorie 
provvigioni cancellate, sono ancora legate ad articoli. In Release precedenti alla 4.0 mancava, infatti, il 
contro llo di integrità referenziale sulle categorie provvigioni di tipo articolo: se, veniva inserita una 
categoria provvigione di tipo articolo, su alcuni articoli per i quali venivano poi emessi dei documenti 
e successivamente si eliminava tale categoria dalla  relativa anagrafica, la procedura non segnalava che 
la categoria era presente anche in altre tabelle, permettendo quindi l'eliminazione. In anagrafica articoli 
la categoria provvigioni eliminata non risultava più visibile e le provvigioni per i documenti relativi a 
questi articoli non venivano generate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—226  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Stampa tabelle provvigioni  
  
La stampa produce un elenco delle percentuali provvigioni definite per agente e capo area associate 
agli scaglioni di scon to e all'incrocio delle categorie provvigioni articoli, categorie provvigioni clienti e 
categorie provvigioni agenti.  
  
Non impostando nessun codice sui campi di selezione, viene riportato nella stampa l'elenco completo 
delle tabelle caricate.  
  
 
Stampa t abelle provvigioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—227  Stampa controllo provvigioni non maturate  
  
Al fine di garantire il calcolo delle provvigioni da maturate è stata inserita una stampa di verifica che 
permette di indiv iduare eventuali errori nei documenti, che non permettono la corretta elaborazione 
delle provvigioni. In particolare, questa stampa riporterà il dettaglio dei documenti non contabilizzati, 
o già contabilizzati ma non ancora incassati. Inoltre vengono ripor tate le provvigioni che non 
riportano data di scadenza.  
  
La maschera permette di selezionare un intervallo di date entro le quali sono stati emessi i documenti, 
effettuare il controllo per un cliente specifico o in base ad un intervallo di codici agente.  
  
 
Stampa controllo provvigioni non maturate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—228  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Stampa provvigioni calcolate \maturate \liquidate  
  
Attraverso queste stampe è possibile monitorare le provvigioni di un singolo agente a partire dal 
calcol o, attraverso la maturazione, fino alla liquidazione delle stesse.  
  
Stampa provvigioni calcolate  
  
Si tratta di una stampa di controllo che riporta per ciascun agente l'elenco delle provvigioni generate e 
presenti nell'archivio provvigioni, indipendenteme nte dalla modalità di maturazione. Sono evidenziati i 
documenti, i clienti, l'imponibile utilizzato al fine del calcolo della provvigione con il dettaglio del tipo 
di maturazione.  
  
 
Stampa provvigioni calcolate  
  
 Da agente - A agente  
Intervallo di codi ci agente da considerare  
 Da data - A data  
Intervallo di date dei movimenti di provvigione  
 Valuta  
Codice della valuta in cui sono espressi gli importi dell’imponibile e delle provvigioni  
 Tipo di stampa  
Le selezioni possibili sono:  
 Provvigioni per ag ente 
 Provvigioni per agente con salto pagina  
 Provvigioni  per capoarea  
 Provvigioni  per capoarea con salto pagina


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—229  Stampa provvigioni maturate  
  
Si tratta di una stampa di controllo che riporta per ciascun agente l'elenco delle provvigioni presenti 
nel rispettivo archivio, aventi il campo data maturazione valorizzato. Sono evidenziati i documenti, i 
clienti, l'imponibile utilizzato al fine del calcolo della provvigione.  
  
 
Stampa provvigioni maturate  
  
 Da agente - A agente  
Intervallo di codici age nte da considerare  
 Da data - A data  
Intervallo di date dei movimenti di provvigione  
 Valuta  
Codice della valuta in cui sono espressi gli importi dell’imponibile e delle provvigioni  
 Tipo di stampa  
Le selezioni possibili sono:  
 Provvigioni maturate per  agente  
 Provvigioni maturate per agente con salto pagina  
 Provvigioni maturate per capoarea  
 Provvigioni maturate per capoarea con salto pagina  
  
Stampa provvigioni liquidate  
  
Si tratta di una stampa di controllo che riporta per ciascun agente e per c iascun capoarea l'elenco delle 
provvigioni presenti nel rispettivo archivio, aventi il campo data liquidazione valorizzato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—230  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  
 
Stampa provvigioni liquidate  
  
Sono evidenziati nella stampa i seguenti campi: numero e anno registrazione, intervallo di date i n cui 
vengono considerate le provvigioni liquidate, l'importo delle provvigioni liquidate e, se è già stata fatta 
la stampa in Definitiva della nota provvigioni, gli estremi della nota con l'eventuale riferimento alla 
data del pagamento delle provvigioni.  
Per ogni agente viene riportato un totale parziale dato dalla seguente somma:  
Tot. Agente  = Totale provvigioni liquidate come agente + Totale provvigioni liquidate come 
capoarea  
  
Ed il seguente totale globale:  
Totale Globale  = Tot. Agente + Totale provvig ioni liquidate ai capiarea dell'agente.  
  
Le selezioni possono riguardare l'intervallo di codici agente da considerare, l'intervallo di date di 
liquidazione delle provvigioni e la valuta memorizzata sul movimento.  
 Tipo di stampa  
Le selezioni possibili sono:  
 Stampa Provvigioni Liquidate senza salto pagina: stampa predefinita che riporta il dettaglio 
documenti dai quali sono maturate le provvigioni;  
 Stampa Provvigioni Liquidate con salto pagina: come la precede nte con la differenza che 
riporta ogni codice agente su una nuova pagina;  
 Stampa Provvigioni Liquidate; riporta il dettaglio delle percentuali e gli importi provvigioni 
applicati nelle righe documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—231   Enarasco  
  
In questa parte dell'help vengono descritte le funzionalità relative alla gestione dell'Enasarco.  
  
- Versamenti trimestrali  
- Versamenti firr  
- Stampa versamenti  
- Certificazione enarasco  
- Generazione distinte su file


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—232  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Versamenti trimestrali  
  
Questa funzione permette di ottenere un elenco dei versamenti, normalmente trimestrali, relativi ai 
contributi previdenziali ed assistenziali Enasarco da effettuare. Ogni elaborazion e viene anche salvata 
per eventuali successive consultazioni.  
  
 
Versamenti trimestrali  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Numero Registrazione Versamento  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: anno, data di 
registrazione, valuta ecc. 
 Registrazione numero - Del 
Numero progressivo di registrazione, proposto automaticamente dalla procedura, e relativa data di 
registrazione del prospetto dei versamenti.  
 Contributi  
E' possibile specificare la tipologia dei contributi da versare, vi sualizzabili nella parte di maschera 
riservata al dettaglio. Potremmo infatti richiedere solamente i contributi relativi ad agenti soggetti a 
contributo previdenziale, oppure assistenziale, oppure visualizzare sia gli agenti soggetti ad uno e 
all'altro con tributo.  
  
Accanto alla tipologia contributo vengono riportate le percentuali dei contributi indicati nei Parametri 
Provvigioni: i contributi previdenziali a carico dell'azienda, quelli a carico dell'agente ed i contributi 
assistenziali a carico dell'azien da.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—233   Provvigioni pagate dal - Al 
Intervallo in cui ricercare le provvigioni pagate agli agenti. Normalmente il periodo è riferito al 
trimestre precedente.  
 Valuta  
E' possibile decidere di stampare i versamenti trimestrali in Euro o in Lire. Il valore sel ezionato in 
questo campo verrà riportato come valuta di stampa dell'elenco versamenti.  
 Ricerca  
Attraverso il bottone Ricerca viene riportato il dettaglio dei versamenti previsti, in base ai parametri 
impostati nelle precedenti selezioni.  
  
Dettaglio vers amenti da effettuare  
Dopo aver premuto il bottone Ricerca, nella griglia vengono visualizzati i versamenti previsti da 
effettuare. Per ciascuno vengono visualizzati i seguenti dati: codice dell'Agente, importo delle 
provvigioni Liquidate all'agente, import o provvigioni Imponibile ai fini del calcolo dei contributi 
Previdenziali, importo calcolato del Contributo Previdenziale ed importo calcolato del Contributo 
Assistenziale (è valorizzato solo se il campo precedente è vuoto).  
  
La valorizzazione dei due cam pi relativi ai contributi calcolati dipende dal tipo di contributo a cui è 
soggetto l'agente. Si fa quindi riferimento a quanto impostato nell'anagrafica agente.  
  
Sul piede della maschera vengono inoltre valorizzati i totali dei contributi Previdenziali e d Assistenziali 
previsti.  
  
La procedura effettua il controllo sugli importi minimi e massimi per gli agenti monomandatari e 
plurimandatari utilizzando i relativi importi presenti nei Parametri Provvigioni. Nella Stampa 
Certificazioni vengono evidenziati i  versamenti Enasarco di competenza dell'Agente da quelli di 
competenza dell'Azienda.  
 Data e numero versamento  
Questi campi devono essere aggiornati manualmente dall'operatore per indicare l'avvenuto 
versamento dei contributi previsti dall'elenco selezion ato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—234  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Versamenti firr  
  
Questa funzione permette di ottenere un elenco dei versamenti annuali dei contributi di fine rapporto, 
distinti per codice agente. Ogni elaborazione viene anche salvata per eventuali su ccessive 
consultazioni.  
  
 
Versamenti firr  
  
Una volta impostate le date di versamento e le date di inizio e fine esercizio, attraverso l'apposito 
bottone è possibile eseguire la ricerca delle provvigioni pagate nell'anno precedente al fine di 
determinare  il contributo FIRR da versare.  
  
In base agli scaglioni definiti nei Parametri Provvigioni, vengono determinati gli imponibili ed il 
contribuito distinto per scaglioni percentuali.  
  
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza  commerciale nel corso 
dell'anno solare gli scaglioni contributivi del FIRR vengono ridotti in proporzione ai mesi di durata 
del rapporto nell'anno solare stesso, in base a quanto riportato nei campi Data Inizio e Fine Mandato.  
  
Come per l'elaborazione de i versamenti trimestrali Enasarco, anche in questo caso i campi data e 
numero versamento devono essere aggiornati manualmente dall'operatore per indicare l'avvenuto 
versamento dei contributi previsti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—235  Stampa ve rsamenti  
  
Attraverso questa funzionalità è possibile stampare le Distinte di versamento per le varie tipologie di 
contributi elaborati in precedenza.  
  
 
Stampa versamenti  
  
Come prima cosa viene richiesta la tipologia di contributo da considerare, dopodi ché, premendo il 
bottone presente accanto al numero di registrazione, è possibile visualizzare l'elenco dei prospetti di 
versamento elaborati in modo da selezionare quello per il quale si desidera stampare la distinta.  
  
Una volta confermata la videata la procedura produce la distinta di versamento del contributo 
prescelto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—236  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Certificazione enasarco  
  
Attraverso questa funzionalità, viene prodotta la stampa relativa ai totali dei contributi versati 
nell'anno nei confronti di ciascun agente.  
  
 
Certificazione enasarco  
  
Una volta inserito l'intervallo di codici agente da considerare e l'anno di riferimento, viene prodotto il 
dettaglio degli importi per singolo contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—237  Generazione distinte su file  
  
Questa gestione presenta essenzialmente i campi necessari per la selezione dei versamenti da riportare 
sul file. I dati presi in considerazione per la creazione della distinta elettronica sono quelli  presenti nei 
seguenti archivi:  
 Versamenti Trimestrali;  
 Versamenti FIRR.  
  
In base all'anno/trimestre di riferimento, sarà identificata la distinta di versamento corrispondente 
(oppure le due distinte, nel caso di contestuale generazione Previdenza/Ass istenza e FIRR).  
  
Siccome nell'archivio dei Versamenti Trimestrali non è presente il trimestre di riferimento, 
quest'ultimo andrà ricavato indirettamente a partire dalla Data Iniziale e Finale di pagamento 
Provvigioni: la distinta sarà riferita ad un cert o trimestre se presenta entrambe le date di inizio e fine 
pagamento provvigioni comprese nell'intervallo corrispondente (01/01/aaaa -31/03/aaaa corrisponde 
al 1° trimestre, 01/04/aaaa -30/06/aaaa corrisponde al 2° trimestre, ecc. ecc.).  
  
Nel caso non venga riscontrata la presenza di una distinta relativa al trimestre di riferimento (oppure 
due distinte, nel caso di contestuale generazione Previdenza/Assistenza e FIRR), verrà emesso un 
messaggio di avviso.  
  
 
Generazione distinte su file  
  
 Tipo generazione  
Il tipo di generazione determina l'aggiornamento o meno dei parametri provvigioni.  
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Simulata: il periodo di generazione non è editabile (viene valorizzato in base all'ultimo file 
generato); il file viene memorizzato nella cartella di destinazione, ma l'anno/trimestre di 
generazione non vengono aggiornati all'interno dei Parametri Provvigioni;  
 Definitiva: stesso comportamento del tipo generazione Simulata, ma con l'aggiornamento 
dell'anno/trimestre all'interno dei Pa rametri Provvigioni;


key: chroma:document
string_value:
dell'anno/trimestre all'interno dei Pa rametri Provvigioni;  
 Rigenera file: in questo caso l'anno ed il trimestre di riferimento saranno editabili; la 
generazione andrà a rinominare il file precedentemente creato modificandone l'estensione e 
contemporaneamente ne creerà uno nuovo.  
 Tipo disti nta 
E' possibile intervenire su questa combo box solo nel caso in cui nei parametri provvigioni sia stato 
attivato il check Invio Disgiunto FIRR. In caso contrario non risulta editabile e preimpostata sul


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—238  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  valore Prev ./Ass.+FIRR.  
Se nei parametri provvigion i è attivo il check Invio Disgiunto FIRR, le scelte possibili sono:  
 Prev ./Ass.: per generare una distinta trimestrale relativa ai versamenti Previdenziali e 
Assistenziali;  
 FIRR: per generare una distinta annuale relativa ai versamenti FIRR;  
  
Se nei parametri provvigioni non è attivo il check Invio Disgiunto FIRR, l'un ica scelta è:  
 Prev ./Ass.+FIRR: per generare una distinta congiunta per tutti i tipi di versamenti. Il 
versamento FIRR sarà riportato solo generando una distinta per il 4° trimestre di 
Previdenza/Assistenza.  
 Trimestre di riferimento  
Rappresenta il trime stre per il quale viene generata la distinta: la combo -box potrà assumere i seguenti 
valori: 1° Trimestre, 2° Trimestre, 3° Trimestre e 4° Trimestre. È editabile solo nel caso di tipo 
generazione Rigenera file; nel caso il tipo distinta sia FIRR non sarà e ditabile e preimpostata a 4° 
Trimestre.  
 Da data - A data  
Questi campi non sono editabili: riportano data inizio e fine del trimestre di riferimento.  
 Anno di riferimento  
Rappresenta l'anno a cui si riferiscono i versamenti Enasarco. Può essere eliminato in modo da 
considerare tutti i versamen ti effettuati. Non è editabile nel caso di distinta generata in definitiva.  
Il trimestre e l'anno di riferimento vengono valorizzati di default in base all'anno/trimestre di ultima 
generazione presente nei Parametri Provvigioni, aggiungendo 1 trimestre e/o  1 anno a tali dati.  
 Nome file  
Non risulta editabile. Viene composto automaticamente concatenando l'anno di registrazione della 
distinta (ricavato dalla data dei versamenti Trimestrali/FIRR) con il numero relativo al trimestre 
corrispondente presente nei Parametri Provvigion i (il file non ha e non deve avere alcuna estensione).  
 Directory di destinazione


key: chroma:document
string_value:
 Directory di destinazione  
Viene valorizzato con la directory impostata nei Parametri Provvigioni. L'utente ha comunque la 
possibilità di modificarlo.  
 Separatore records  
Questa combo box consente di  definire il tipo di carattere per determinare il passaggio da un record a 
quello successivo. L'impostazione di default è CR + LineFeed.  
  
Tracciato record  
Il file generato dalla gestione è composto da una serie di record (linee) terminate da ritorno carre llo. Il 
primo record (tipo 1) contiene le informazioni sulla testata della distinta. Ogni riga della distinta 
corrisponde ad un record di tipo 2. Il record finale (tipo 9) contiene i totali.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—239  Record di testata (tipo 1)  
  
N. da a Significato  Lung.  Nota  
1 1 2 Tipo distinta  2 Vale sempre 10  
2 3 4 Anno riferimento  2 Ultime due cifre dell'anno di riferimento (2004 vale 04):  
Ø      per i versamenti Trimestrali;  
Ø      per i versamenti FIRR.  
3 5 5 Trimestre 
riferimento  1 Vale 1, 2, 3 o 4. Per il FIRR vale 4.  
4 6 13 Posizione ditta  8 Posizione ditta Enasarco presente nei Parametri Provvigioni. 
Deve occupare 8 caratteri, con il campo allineato a destra e 
riempimento con zeri.  
5 14 21 Codice 
Abbinamento  8 Vale sempre 00000000  
6 22 22 Carattere controllo  1 Vale sempre 0  
7 23 23 Tipo record  1 Per la testata vale sempre 1  
8 24 27 Progressivo riga  4 Per la testata vale sempre 0000  
9 28 31 Anno per esteso  4 Anno di riferimento con 4 cifre (vedi campo 2).  
10 32 32 Tipo scatola  1 Vale sempre 1  
11 33 33 Trimestre  1 Come campo 3  
12 34 37 Numero file  4 Corrisponde a uno dei 5 numeri assegnati in sede di 
autorizzazione, e deve coincidere con quello utilizzato nel nome 
del file.  
13 38 45 Posizione ditta  8 Come campo 4  
14 46 46 carattere controllo  1 Vale sempre 0  
15 47 62 codice fiscale della 
ditta 16 Codice fiscale dell'Azienda, letto dai Dati Azienda. Va inserito 
allineato a sinistra e con 5 spazi in fondo.  
16 63 70 Inizio Periodo  8 Data di inizio trimestre (con formato GGMMAAAA), ricavato 
automaticamente in base al numero di trimestre:  
Ø     1° Trimestre: 0101AAAA  
Ø     2° Trimestre: 0104AAAA  
Ø     3° Trimestre: 0107AAAA  
Ø     4° Trimestre e FIRR: 0110AAAA  
17 71 78 Fine periodo  8 Data di fine trimestre (con formato GGMMAAAA), ricavato 
automaticamente in base al n umero di trimestre:  
Ø     1° Trimestre: 3103AAAA  
Ø     2° Trimestre: 3006AAAA  
Ø     3° Trimestre: 3009AAAA  
Ø     4° Trimestre e FIRR: 3112AAAA  
18 79 80 Codice sanzione  2 Vale sempre 00


key: chroma:document
string_value:
Ø     4° Trimestre e FIRR: 3112AAAA  
18 79 80 Codice sanzione  2 Vale sempre 00  
19 81 99 vuoto  19 19 spazi  
20 100 100 valuta  1 vale sempre E (Euro)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—240  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Record righe agenti (tipo 2)  
  
N. da a Significato  Lung.  Nota  
1 1 2 Tipo distinta  2 Vale sempre 10  
2 3 4 Anno riferimento  2 Come nel campo 2 del record 1  
3 5 5 Trimestre 
riferimento  1 Come nel campo 3 del record 1  
4 6 13 Posizione ditta  8 Come nel campo 4 del record 1  
5 14 21 Codice 
Abbinamento  8 Vale sempre 00000000  
6 22 22 Carattere controllo  1 Vale sempre 0  
7 23 23 Tipo record  1 Per le righe agenti vale sempre 2  
8 24 27 Progressivo riga  4 Numero progressivo di record Righe Agenti (tipo 2) ins erito in 
distinta, allineato a destra con riempimento a zero.  
9 28 31 Anno per esteso  4 Come nel campo 9 del record 1  
10 32 32 Tipo scatola  1 Vale sempre 1  
11 33 33 Trimestre  1 Come nel campo 11 del record 1  
12 34 37 Numero file  4 Come nel campo 12 del  record 1  
13 38 45 Matricola agente  8 Codice Agente Enasarco presente nell'anagrafica Agenti, 
allineato a destra con riempimento a zero.  
14 46 46 carattere controllo  1 Vale sempre 0  
15 47 62 codice fiscale 
dell'agente  16 Codice fiscale dell'Agente, lett o dall'anagrafica Agenti. Va 
inserito allineato a sinistra e con 5 spazi in fondo.  
16 63 68 data cessazione 
mandato  6 Data di fine mandato, con formato GGMMAA. Viene letta 
dall'anagrafica Agenti (nuovo campo). Se non è valorizzata vale 
000000.  
17 69 78 Contributo 
Previdenza  10 Somma di tutti i contributi Previdenza versati per l'agente. 
L'importo deve prevedere sempre due cifre per i decimali e va 
allineato a destra, con un riempimento a zero.  
Nessun contributo va indicato come 000000000'.  
18 79 88 Contr ibuto 
Assistenza  10 Somma di tutti i contributi Assistenza versati per l'agente. 
L'importo deve prevedere sempre due cifre per i decimali e va 
allineato a destra, con un riempimento a zero.  
Nessun contributo va indicato come 0000000000.


key: chroma:document
string_value:
allineato a destra, con un riempimento a zero.  
Nessun contributo va indicato come 0000000000.  
19 89 98 Contribut o FIRR  10 Somma di tutti i contributi FIRR versati per l'agente. L'importo 
deve prevedere sempre due cifre per i decimali e va allineato a 
destra, con un riempimento a zero.  
Nessun contributo va indicato come 000000000'.  
20 99 100 Vuoto  2 2 spazi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2—241  Reco rd totali (tipo 9)  
  
N. da a Significato  Lung.  Nota  
1 1 2 Tipo distinta  2 Vale sempre 10  
2 3 4 Anno riferimento  2 Come nel campo 2 del record 1  
3 5 5 Trimestre riferimento  1 Come nel campo 3 del record 1  
4 6 13 Posizione ditta  8 Come nel campo 4 del re cord 1  
5 14 21 Codice Abbinamento  8 Vale sempre 00000000  
6 22 22 Carattere controllo  1 Vale sempre 0  
7 23 23 Tipo record  1 Per la riga dei totali vale sempre 9  
8 24 27 Progressivo riga  4 Vale sempre 9999  
9 28 31 Anno per esteso  4 Come nel campo 9 del record 1  
10 32 32 Tipo scatola  1 Vale sempre 1  
11 33 33 Trimestre  1 Come nel campo 11 del record 1  
12 34 37 Numero file  4 Come nel campo 12 del record 1  
13 38 49 Totale Previdenza  12 Somma dei Contributi Previdenza presenti nei record di tipo 2. 
L'impo rto deve prevedere sempre due cifre per i decimali e va 
allineato a destra, con un riempimento a zero.  
Un totale nullo va indicato come 00000000000'.  
14 50 61 Totale Assistenza  12 Somma dei Contributi Assistenza presenti nei record di tipo 2. 
L'importo de ve prevedere sempre due cifre per i decimali e va 
allineato a destra, con un riempimento a zero.  
Un totale nullo va indicato come 00000000000'.  
15 62 73 Totale FIRR  12 Somma dei Contributi FIRR presenti nei record di tipo 2. 
L'importo deve prevedere sempr e due cifre per i decimali e va 
allineato a destra, con un riempimento a zero.  
Un totale nullo va indicato come 000000000000.  
16 74 81 Data del versamento 
di 
Previdenza/Assistenza  8 Data del versamento presente sul Versamento Trimestrale, con 
formato GGMM AAAA. E' facoltativa: se non valorizzata vale 
00000000.  
17 82 89 Data del versamento 
del FIRR  8 Data del versamento presente sul Versamento FIRR, con 
formato GGMMAAAA. E' facoltativa: se non valorizzata vale 
00000000.  
18 90 91 Vuoto  2 2 spazi


key: chroma:document
string_value:
formato GGMMAAAA. E' facoltativa: se non valorizzata vale 
00000000.  
18 90 91 Vuoto  2 2 spazi  
19 92 93 Caratteri di controllo  2 Vale sempre 00  
20 94 100 Vuoto  7 7 spazi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—242  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________ ______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________ _________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________ ____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________ _______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ __________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
R I S C H I O  C L I E N T I  - 2—243   RISCHIO CLIENTI  
  
Attraverso le scelte disponibili nell'ambito di questa gestione, è possibile ottenere il calcolo 
dell'espo sizione al rischio clienti; tale elaborazione può essere eseguita considerando tutti i clienti o 
solamente singoli clienti.  
  
Una volta eseguita l'operazione, la procedura aggiorna i campi nella cartella Rischio, presente 
nell'archivio Clienti. La consulta zione di tali campi può essere richiesta direttamente dalla funzione di 
Manutenzione del rischio cliente, con possibilità di eseguire la Stampa Associata.  
  
Come viene presentato dalla figura seguente, il Rischio Clienti rappresenta l'esposizione totale av uta 
verso un cliente, relativamente sia alle operazioni già registrate in Contabilità Generale (esposizione da 
Partite), sia a quelle ancora esplicitate in documenti di vendita. L'utilità dell'analisi del Rischio Clienti è 
perciò valida anche in assenza di  uno specifico affidamento del cliente (Fido concesso).  
  
 
Composizione Rischio Clienti di Ad Hoc Revolution  
  
La figura seguente mostra il menu della gestione Rischio Clienti; ogni voce verrà trattata nel rispettivo 
paragrafo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—244  - R I S C H I O  C L I E N T I  
 
Menù Rischio clienti  
  
 Elaborazione rischio clienti  
 Manutenzi one rischio clienti  
 Stampa risc hio clienti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
R I S C H I O  C L I E N T I  - 2—245   Elaborazione rischio clienti  
  
Attraverso questa funzione la procedura esegue il calcolo del rischio cliente. Una volta impostata la 
data di riferimento ai fin i del calcolo, si può procedere con l'elaborazione. È possibile selezionare un 
cliente specifico oppure confermare l'elaborazione per tutti i clienti.  
  
 
Elaborazione rischio clienti  
  
Vengono ricercate le partite aperte che non sono ancora oggetto di dis tinte, gli effetti già presenti in 
distinta, gli effetti scaduti rispetto al giorno di calcolo del rischio (da questa data vengono tolti, se 
previsto nei Dati Azienda, i giorni di tolleranza), ordini riferiti al cliente ma non ancora evasi, 
documenti di tr asporto intestati al cliente, ma non ancora fatturati e fatture intestate al cliente ancora 
da contabilizzare in primanota.  
  
Gestione rischio sui documenti  
In fase di caricamento documenti, direttamente al salvataggio, la procedura di calcolo viene aggior nata 
automaticamente per la parte relativa ai documenti (ma non delle partite).  
  
Le spese accessorie definite su Ordini e Documenti di Trasporto vengono considerate, ai fini del 
Rischio, o con codice Iva specifico del documento o, in alternativa, con codi ce Iva di default definito 
nei Parametri di Vendita. Viene quindi effettuata una sorta di stima di quello che è il valore delle spese 
accessorie, questo per non allungare troppo i tempi di elaborazione al salvataggio del documento.  
  
Ricordiamo ancora l'ob bligatorietà del flag su Insoluti per la causale contabile utilizzata per registrare gli insoluti 
direttamente in Primanota, in mancanza del modulo Contenzioso. Nel calcolo del rischio non vengono considerati i 
documenti in stato provvisorio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—246  - R I S C H I O  C L I E N T I  Dal moment o che l'evasione di un documento implica lo storno del rischio, si presuppone che nel momento in cui 
un'azienda decida di controllare il rischio, il controllo si effettui su tutta la catena del flusso documentale. 
L'aggiornamento del Rischio Clienti avvien e solo in fase di caricamento di un documento e non in caso di modifica o 
cancellazione dello stesso. Si consiglia pertanto di effettuare un'elaborazione periodica del Rischio tramite l'apposita 
funzione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
R I S C H I O  C L I E N T I  - 2—247   Manutenzione rischio clienti  
  
Questa opzione permette di consultare l'archivio generato, relativo al rischio per ciascun cliente, ed 
eventualmente anche di aggiornare l'elaborazione. Nella maschera vengono riportati i campi che 
dettagliano la moda lità con cui si è determinato il fido ancora disponibile.  
  
 
Manutenzione rischio clienti  
  
 Data di riferimento  
In questo campo, valorizzato sempre con la data di sistema e modificabile dall'utente sviene utilizzata 
per determinare quali effetti in scadenza sono effetti scaduti e quali di questi non devono essere più 
visualizzati, poiché passat i i giorni di tolleranza.  
 Calcola  
Attraverso la funzione di manutenzione è anche possibile rieseguire il calcolo del fido disponibile 
modificando la data di riferimento; per questo scopo è stato predisposto il bottone Calcola.  
 Partite aperte  
Si tratta dell'importo totale delle partite aperte non ancora presenti nelle distinte.  
 Effetti in scadenza  
Si tratta dell'importo totale delle partite già presenti nelle distinte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—248  - R I S C H I O  C L I E N T I   Effetti scaduti  
Rispetto alla data di elaborazione del rischio clienti, viene ripo rtato in questo campo l'importo totale 
degli effetti (in distinta) già scaduti. Come data di riferimento viene presa la data di elaborazione meno 
il numero di giorni indicati nell'apposito campo previsto nei dati azienda.  
  
Sono gli Effetti con data di val idità scaduta rispetto alla data di sistema, per i quali non sono ancora 
trascorsi i Giorni di Tolleranza specificati nei Dati Azienda (dopo i quali si ritiene non possa 
presentarsi più un Insoluto). Dopo tale periodo gli effetti vengono invece considerati  andati a buon 
fine. 
 Ordini in essere  
Si tratta dell'importo totale degli ordini non ancora evasi.  
 DDT non fatturati  
Si tratta dell'importo totale dei documenti di trasporto non ancora fatturati.  
 Fatture non contabilizzate  
Si tratta dell'importo tota le delle fatture non ancora contabilizzate tramite l'apposita funzione di 
contabilizzazione ciclo attivo.  
 Fido disponibile  
Risulta uguale alla differenza tra l'Importo Fido accordato al cliente (letto dall'archivio Clienti) e gli 
importi calcolati in aut omatico sopraindicati.  
 Elaborato il  
In questo campo viene indicata la data di elaborazione del rischio.  
  
In caso di presenza di acconti, occorre precisare che l'importo degli stessi verrà sempre decurtato dalla classe 
documentale dove hanno avuto origin e, fino alla loro contabilizzazione; la successiva contabilizzazione comporterà 
un importo in negativo nelle partite aperte per un valore pari agli acconti contabilizzati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
R I S C H I O  C L I E N T I  - 2—249   Stampa rischio clienti  
  
Attraver so questa stampa è possibile verificare l'esposizione finanziaria verso tutti i clienti che 
soddisfano le selezioni impostate. Possono essere considerati solamente quelli che hanno un 
determinato codice agente associato alla loro anagrafica, oppure quelli appartenenti ad una certa 
categoria commerciale od area geografica.  
  
E' infine possibile indicare il limite di fido; vengono riportati nella stampa tutti i clienti con fido 
disponibile inferiore all'importo qui impostato.  
  
 
Stampa rischio clienti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—250  - R I S C H I O  C L I E N T I  
 
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__________ ______________________________________________________________________  
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______________________________________________________________ __________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—251   GESTIONE EFFETTI  
  
Attraverso le scelte disponibili nell'ambito di questa gestione è possibile, in assenza del modulo di 
Contabilità Generale, gestire gli effetti direttamente nel modulo Vendite: sarà così possibile effettuare 
una sorta di Contabilizzazione virtuale delle fatture sia emesse sia ricevute (per quest'ultime il modulo 
Acquisti dovrà essere selezionato a livello di Attivazione Procedura), gestire le relative scadenze, 
compilare, manuten ere e stampare le distinte fino alla generazione del file RIBA/Bonifici.  
  
La voce di menu Gestione Effetti all'interno del modulo Vendite è visibile, e quindi utilizzabile, esclusivamente 
quando, a livello di Attivazione Procedura, il modulo Contabilità G enerale è disattivato. Da questa voce di menu è 
possibile gestire le scadenze sia per il modulo Vendite che Acquisti.  
  
 
Menù Gestione effetti  
  
 Conferma documenti  
 Documenti confermati  
 Compilazione distinte  
 Manutenzione distinte  
 Stampa brogliaccio effetti/bonifici  
 Stampa distinte  
 Stampa effetti/rb  
 Gener azione file ri.ba./bonifici/r.i.d./m.av.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—252  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Conferma documenti  
  
Attraverso questa funzione è possibile confermare le fatture sia emesse che ricevute; questa conferma 
genera delle scadenze che potranno quindi essere  gestite attraverso le apposite funzioni direttamente 
dal modulo Vendite. Riportiamo di seguito la maschera di Conferma Documenti:  
  
 
Conferma documenti  
  
 Ciclo  
L'operatore dovrà innanzitutto definire se intende confermare i documenti del ciclo attivo o  passivo. Il 
campo è visualizzabile solo nel caso in cui, a livello di Attivazione Procedura, il modulo Acquisti è 
selezionato.  
 Documenti fino al  
Verranno considerati solo i documenti compresi fino alla data impostata. La data proposta sarà quella 
di sistema.  
  
Alla conferma della maschera la procedura ricerca tutti i documenti da confermare compresi 
nell'intervallo; al termine dell'elaborazione segnala se non sono stati trovati documenti per l'intervallo 
selezionato, o il numero di documenti confermati s u quelli disponibili.  
  
Affinché le fatture possano essere confermate, i clienti/fornitori dovranno essere gestiti a partite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—253   Documenti confermati  
  
In questo archivio confluiscono tutti i documenti confer mati, sia attivi sia passivi e possono essere 
mantenuti; nello specifico è quindi possibile modificare il dettaglio delle partite, andando ad esempio a 
modificare il codice pagamento e modificare le partite. La maschera può inoltre essere utilizzata per il  
caricamento di scadenze diverse (quindi senza documento di origine associato); questo tipo di 
operazione risulta particolarmente utile quando si intende caricare una scadenza a fronte di un conto 
generico (il conto in questione dovrà essere gestito a part ite). 
  
 
Documenti confermati  
  
 Codice scadenza  
Codice progressivo attribuito automaticamente dalla procedura che identifica in maniera univoca il 
record all'interno dell'archivio Documenti Confermati.  
 Descrizione  
Descrizione della Scadenza; l'operato re ha la possibilità di definire una breve descrizione della 
scadenza o successivamente alla conferma del documento, entrando in modalità modifica di questa 
maschera, o in fase di caricamento di una scadenza  
 Documento numero, serie, del  
In questi campi v engono riportate le informazioni di testata relative al documento confermato: il 
numero del documento, l'eventuale serie e la data.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—254  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Intestatario  
Intestatario del conto che può essere di tipo Cliente, Fornitore o Generico.  
 Cliente/fornitore/conto  
Campo contenente il codice Cliente, Fornitore o Conto a cui fa riferimento la scadenza. Il significato 
del campo varia in base all'intestatario selezionato. In fase di caricamento il campo filtra solo i conti 
gestiti a partite del tipo selezionato (cliente, forn itore, generico).  
 Segno  
Questo campo risulta visibile se è stato selezionato il Tipo Salda e permette di decidere se caricare la 
scadenza diversa in segno Dare Avere, indipendentemente dall'intestatario (cliente, fornitore, o conto 
generico).  
 Pagamento  
Codice Pagamento sulla base del quale viene calcolato il dettaglio partite.  
 Agente  
Codice dell'agente a cui si intende corrispondere la provvigione a fronte della scadenza.  
 Banca di appoggio  
Codice della Banca di Appoggio utilizzata per la generazione delle Scadenze Di verse. In fase di 
caricamento viene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del cliente o 
fornitore. Il campo non risulta editabile nel caso di conto di tipo generico.  
 Nostra banca  
Codice della Nostra Banca comunicato ai forni tori per le Ricevute Bancarie o ai Clienti per i Bonifici. 
In fase di caricamento viene proposto il codice della banca presente nell'anagrafica del cliente o 
fornitore. Il campo non risulta editabile nel caso di conto di tipo generico.  
 Valuta e cambio  
Codice Valuta della scadenza e relativo cambio. In fase di caricamento viene proposto il codice valuta 
presente nella relativa anagrafica per i conti di tipo Cliente e Fornitore, mentre viene proposta quella 
di conto per i conti di tipo Generico.  
 Importo t otale  
Importo Totale della Scadenza. In questo campo viene riportato il totale fattura.  
 Origine


key: chroma:document
string_value:
Importo Totale della Scadenza. In questo campo viene riportato il totale fattura.  
 Origine  
Attraverso questo bottone è possibile accedere direttamente alla maschera di gestione del documento 
che ha data origine alla registrazione selezionata.  
 Calc ola 
Attraverso questo bottone è possibile calcolare il dettaglio partire in base al codice pagamento 
selezionato.  
  
Dettaglio partite  
In questa sezione vengono riportate le singole partite create a fronte di una scadenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—255   Dettagli  
Attraverso questo botto ne è possibile accedere alle caratteristiche della scadenza, la sua origine ed 
eventuali eventi che sono intervenuti su tale scadenza.  
 Numero partita  
Numero della partita assegnato in automatico dalla procedura alla partita selezionata. Il numero della 
partita è composto dal codice esercizio e il numero del documento.  
 Dettaglio su  
Relativamente alla partita selezionata sono visualizzati gli importi Totali Dare, Avere ed il Saldo. 
Inoltre sono elencate tutte le scadenze appartenenti alla partita; la loro  analisi può avvenire in tre 
modi:  
 Intera Partita: viene visualizzato l'elenco di tutte le rate che compongono la partita;  
 Singola Scadenza: vengono visualizzate solo le rate relative alla data di scadenza selezionata 
nella maschera dei Dettagli Partit e/Scadenze;  
 Saldo Scadenze: per ciascuna scadenza sarà visualizzato solo il saldo Dare e Avere di tutte le 
rate relative a quella data.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—256  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Compilazione distinte  
  
Ad hoc Revolution presenta un insieme comple to di funzionalità per la gestione delle Distinte 
bancarie disponibili all'interno del menu Gestione Effetti/Bonifici: è possibile creare delle distinte di 
incasso e di pagamento. Le distinte nascono in status Provvisorio: finché sono provvisorie è possibi le 
apportare variazioni. La stampa delle distinte in definitiva, modifica lo status delle stesse portandolo a 
Confermato. Le distinte confermate (se previsto) sono contabilizzabili mediante l'apposita funzione 
all'interno del menu contabilizzazioni.  
Dal s olito menu è possibile effettuare la stampa degli effetti, la stampa degli avvisi di bonifico a 
fornitore e la generazione dei files elettronici (Ri.Ba./Bonifico/R.I.D./M.A V .).  
  
La creazione di una nuova distinta può avvenire sia in modo manuale, accedend o direttamente 
all'archivio delle stesse (Manutenzione Distinte) oppure in modo automatico, tramite la funzione 
Compilazione Distinte. Quest'ultima, descritta in questo paragrafo, permette di generare 
contemporaneamente più distinte da presentare a banche differenti (eventualmente su conti salvo 
buon fine), con possibilità di stabilire, per ciascuna di queste, l'importo massimo di effetti da 
presentare e le commissioni fisse (quelle che non dipendono dal numero di effetti presentati : si tratta 
di commissio ni generali). Le commissioni per effetto sono determinabili solo al momento in cui la 
distinta diviene definitiva (tenendo conto così di eventuali raggruppamenti di scadenze sulla distinta 
stessa).  
  
Le scadenze che devono confluire in una delle distinte c he si intendono creare, possono essere filtrate 
per data scadenza, per data documento, per Cliente/Fornitore e codice Ns banca (quest'ultimi filtri


key: chroma:document
string_value:
sono disponibili nei parametri aggiuntivi). Dopo aver definito i parametri di selezione, premendo il 
bottone  Calcola, la procedura visualizza l'importo totale degli effetti da abbinare a distinta. Nei 
parametri aggiuntivi è possibile stabilire il criterio per l'abbinamento delle scadenze alle distinte che si 
intendono generare (es: sulla prima Banca presentare g li effetti con data scadenza più vicina, oppure 
quelli con Importo più elevato o più basso).  
  
Premendo il bottone OK, il programma determina gli effetti da abbinare a ciascuna distinta e richiede 
conferma all'utente per la generazione effettiva delle stes se. 
  
Le banche di presentazione vengono proposte in automatico (con importi proposti) se indicate sulla 
causale distinta selezionata. Le Commissioni fisse, se indicate, andranno a valorizzare il campo Fisse 
della manutenzione distinte, mentre le commissio ni globali vengono calcolate solo al momento della 
stampa in definitiva della distinta (ossia quando è possibile determinare il numero di effetti da 
presentare).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—257  Compilazione distinte - Compilazione  
  
 
Compilazione distinte - Compilazione  
  
 Data Comp ilazione  
Il programma propone la data di sistema: viene utilizzata come data di registrazione per le distinte da 
generare.  
 Esercizio  
L'esercizio proposto è quello relativo alla data di sistema. Viene utilizzato come esercizio di 
competenza delle distinte  da generare.  
 Causale  
Codice della Causale Distinta (impostabile nel menu Archivi di Contabilità) che identifica il tipo di 
distinta che si intende compilare.  
  
A seconda del codice impostato, nella parte destra della maschera, vengono visualizzate due 
descrizioni relative alla tipologia di scadenze da considerare (Attive o Passive) ed il tipo di distinta 
impostata: Ricevuta Bancaria/Ri.Ba., R.I.D., M.A.V ., Cambiale/Tratta, Bonifico, Rimessa Diretta o 
Cessione Credito.  
 Descrizione  
Si tratta di una descr izione libera che viene poi riportata all'interno della Manutenzione Distinte.  
 Sconto Tratte  
Quando viene utilizzata una causale con tipo distinta Cambiale/Tratta o M.A.V . viene attivato questo 
campo in cui si deve indicare la percentuale di sconto appli cata dalla banca, al fine di determinare il 
corretto importo da accreditare sul conto contabile bancario (durante la contabilizzazione distinte).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—258  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Avvisi  
Se attivato, le distinte create saranno considerate nella stampa degli avvisi di bonifico a fornitori  (solo 
distinte di tipo Bonifico).  
  
La procedura permette di utilizzare diversi campi di filtro per la selezione delle scadenze da inserire nelle distinte. 
Nella maschera principale è possibile selezionare la Valuta e l'intervallo di Date delle scadenze, mentre nella 
maschera dei parametri aggiuntivi il codice del Cliente/Fornitore e della Nostra Banca.  
  
 Valuta e Cambio  
Codice valuta per il quale selezionare le scadenze. Viene sempre proposta la valuta di conto. Alla 
valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda (utilizzato nella 
fase di contabilizzazione delle  scadenze). Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio più 
aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri comunque modificabile dall'utente, altrimenti il 
tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione Monetaria 
Europea, non editabile).  
 Scadenze Da - A 
Viene proposto un intervallo di date, comunque modificabili dall'utente. Verranno ricercate solo le 
scadenze che rientrano nell'intervallo specificato.  
 Data Presentazione  
Data di presentazione in Banca della Distinta; su questa data vie ne calcolata la valuta dell'operazione.  
 ABI 
Attivando il check ABI è possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di 
Appoggio uguale a quello della Banca di Presentazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—259  Compilazione distinte - Parametri aggiuntivi  
  
 
Compil azione distinte - Parametri aggiuntivi  
  
Di seguito sono descritte le selezioni presenti nelle seconda scheda dei Parametri Aggiuntivi.  
 Causale Contabile  
Rappresenta la Causale Contabile che sarà utilizzata nella contabilizzazione della Distinta. La caus ale 
contabile proposta di default è quella associata alla Causale Distinta selezionata.  
  
Le Distinte che non hanno una Causale Contabile non sono contabilizzabili e non saldano le partite.  
  
Il campo non deve essere valorizzato per gestire le distinte ef fetti al dopo incasso da presentare in 
banca, o altri tipi di elenchi di scadenze per scopi informativi: elenco dei bonifici che si riceveranno 
dai clienti, elenco delle ricevute bancarie che si dovranno pagare ai fornitori ecc.  
 Cliente/Fornitore  
È possibile selezionare le scadenze da comprendere nelle distinte filtrando per codice Cliente o 
Fornitore.  
 Nostra Banca  
Questo campo può essere usato come filtro di selezione in modo da inserire nella distinta solo le 
partite/scadenz e che contengono come Ns banca, il codice impostato. L'informazione può essere 
associata al momento della registrazione manuale di Primanota oppure al momento del caricamento 
del documento dalla gestione documenti.  
 Da Data Documento - A Data Documento  
Questi campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—260  - G E S T I O N E  E F F E T T I  partite/scadenze relativi a documenti con data compresa nell'intervallo specificato.  
 Da numero documento - A numero documento  
Questi campi consentono d i definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le 
partite/scadenze relativi a documenti con numero compreso nell'intervallo specificato.  
 Da serie documento - A serie documento  
Questi campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le 
partite/scadenze relativi a documenti con serie documento compresa nell'intervallo specificato.  
 Categoria commerciale  
Questo campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti  ad una specifica 
categoria commerciale.  
 Zone  
Questo campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti ad una specifica zona.  
 Mastro contabile  
Questo campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti ad un  specifico mastro 
contabile di raggruppamento.  
 Ordine di Assegnazione Partite  
L'operatore può scegliere l'ordine di assegnazione delle scadenze alle distinte secondo tre criteri. Una 
volta che le scadenze sono ordinate secondo le modalità definite dall'u tente, il programma tenta 
l'abbinamento delle stesse sulla prima Banca di presentazione fino al raggiungimento dell'Importo 
proposto. In presenza di scadenze per importo superiore rispetto all'importo proposto sulla prima 
banca, il programma tenterebbe di presentare il residuo sulla seconda banca indicata (in questo modo 
verrebbe generata una seconda distinta). I criteri di assegnazione disponibili sono:  
 Data di Scadenza: ordina le scadenza in base alla data di scadenza (prima quelle con scadenza 
più vicina);  
 Importo Crescente: ordine le scadenze in base all'importo (prima quelle con importo più 
basso);


key: chroma:document
string_value:
basso);  
 Importo Decrescente: ordine le scadenze in base  all'importo (prima quelle con importo più 
alto). 
  
L'ordine di assegnazione può essere preimpostato nei Parametri Distinte.  
 Raggruppa Scadenze  
L'attivazione di questo check consente di riportare automaticamente sulla stessa distinta le 
partite/scadenze che possono essere raggruppate in un solo effetto.  
 Importo minimo  
L'utente ha la possibilità di definire un importo minimo per la selezione degli effetti; tale importo può 
essere preimpostato nei Parametri Distinte.  
 Calcola  
Mediante questo bottone si e segue la ricerca delle scadenze disponibili (in base ai criteri di selezione 
impostati), e viene valorizzato il campo dell'Importo Disponibile. Tale valore, che costituisce la 
sommatoria degli importi delle scadenze selezionate, sarà distribuito sulle righ e relative alle banche di 
presentazione in base agli importi massimi proposti e all'ordine di assegnazione dopo aver premuto il 
bottone OK


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—261   Banca  
Codice del Conto Banca di presentazione delle distinte. Per ciascun conto banca potrà essere generata 
una distinta.  
  
Sulla Causale Distinta si possono impostare più banche di presentazione con Importo Proposto e Commissioni per 
Effetto. In questo caso vengono riproposte in automatico in fase di Compilazione Distinta.  
  
 Importo Proposto  
Costituisce l'importo massimo di effetti/bonifici che si desiderano presentare in ciascuna banca. Il 
programma tenta di abbinare le scadenze in modo tale da non su perare questo importo.  
 Commissioni  
Questo campo rappresenta le commissioni fisse espresse in valuta di conto e relative a ciascuna 
distinta. Queste, sommate alle eventuali commissioni per effetto (indicate sulla causale), determinano 
le commissioni globa li. 
 Importo Calcolato  
Questo campo viene valorizzato alla pressione del bottone OK: rappresenta la somma degli importi 
delle scadenze che il programma presenterebbe sulla banca corrispondente.  
  
Oltre alla valorizzazione del campo Importo Calcolato, vie ne emesso un messaggio a video per 
confermare o meno l'elaborazione: vengono riportati il numero di distinte che sono state elaborate, il 
totale delle partite/scadenze che rientravano nel portafoglio disponibile e quante ne sono state inserite 
in distinta.  In caso di risposta positiva da parte dell'utente, il programma procede all'effettivo 
inserimento delle distinte nell'archivio Manutenzione Distinte.  
  
Se le partite/scadenze relative al solito cliente/fornitore venissero presentate su banche diverse 
(perché l'importo proposto non è sufficientemente elevato da includerle sulla solita distinta), il 
programma emetterebbe un messaggio di avvertimento specifico.  
Nessuna distinta generata! Importo partite troppo alto per gli importi proposti in distinta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—262  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Manutenzione distinte  
  
Attraverso questa funzione possono essere create delle distinte manualmente, oppure è possibile 
mantenere quelle generate attraverso la funzione di compilazione distinte.  
  
Può essere vari ato il conto banca di presentazione, l'intervallo di date scadenze da considerare, la data 
valuta, si possono eliminare delle scadenze inserite in automatico dalla procedura di compilazione 
oppure abbinare delle nuove scadenze all'interno della distinta, è  possibile evitare che le 
partite/scadenze con solita Data, Intestatario e Pagamento vengano raggruppate (se è previsto il 
raggruppamento, in base all'impostazione della combo box presente sulla scheda Pagamenti 
dell'archivio Clienti/Fornitori). In partico lare, sulla distinta vengono evidenziate (con colori diversi da 
quello predefinito) le scadenze che verranno raggruppate in un solo effetto nel momento in cui verrà 
lanciata la stampa in definitiva della distinta.  
  
 
Manutenzione distinte  
  
Ricerca  
Può es sere effettuata mediante le chiavi predisposte:  
 Numero Distinta;  
 Causale Distinta;  
 Conto Banca di presentazione;  
 Valuta;  
 Causale Contabile (scheda dati aggiuntivi).  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: data, anno, tipo 
distinta, la data effettiva di presentazione della distinta alla Banca sulla quale viene calcolata la valuta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—263  dell'operazione, descrizione ecc.  
  
Una volta selezionata la distinta, su lla maschera principale vengono riportati i seguenti campi, 
impostati al momento della compilazione o direttamente in questa maschera (tasto funzione F4): il 
Numero, la Data e l'Esercizio della distinta, la descrizione del Tipo Distinta, la Causale Distint a, il 
Conto Banca di presentazione, le eventuali Commissioni Bancarie, l'intervallo di Date relative alle 
scadenze selezionate, la Valuta con il relativo Cambio.  
 Numero, Del  
Il numero è un progressivo automatico che si aggiorna automaticamente al caricam ento di ogni nuova 
distinta. Ogni distinta è caratterizzata da numero e data di creazione.  
 Esercizio  
Rappresenta la competenza della distinta e dell'eventuale registrazione contabile, se la distinta è 
contabilizzabile.  
 Causale  
La causale distinta selez ionata determina il tipo di scadenze abbinabili alla distinta (Ri.Ba., Bonifico, 
ecc. ecc.), il tipo di banca selezionabile, il tipo di contabilizzazione e l'importo delle commissioni.  
 Status  
Una distinta nasce e rimane in status Provvisoria finché non n e viene effettuata la stampa in definitiva. 
Potranno essere contabilizzate solo le distinte confermate.  
 Banca Presentazione  
E' la banca alla quale deve essere presentata la distinta. L'archivio di riferimento per la selezione è 
quello dei Conti Banche. P otranno essere selezionate banche di tipo Conto Corrente e/o di tipo Salvo 
Buon Fine a seconda dell'impostazione della causale distinta.  
 ABI 
Attivando il check ABI è possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di 
Appoggio uguale a quello della Banca di Presentazione.  
 Scadenze Da - A 
In questi campi può essere definito il range di selezione delle partite/scadenze da abbinare a distinta.


