# embedding_metadata

key: chroma:document
string_value:
Sottogruppo.  
  
Per quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), così 
come l'uso dei Prefissi Segnalibri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sezione 
Articoli  
  
Compito principale della sezio ne sottogruppi è richiamare la query GSOF_SOTTOGRUPPI.  
I campi richiamati sono:  
  
Descrizione  A cosa corrisponde  Alias assegnato  
Codice 
Sottogruppo  Codice del sottogruppo di appartenenza degli articoli  SOTTOGRUPPO_SG  
Codice Gruppo  Codice del gruppo di ap partenza degli articoli; risulta 
univocamente determinato dal codice sottogruppo.  GRUPPO_SOTTOGR  
Descrizione  Rappresenta la descrizione del sottogruppo presente 
nella rispettiva anagrafica  DESCR_SOTTOGR  
Note  Campo note della anagrafica del sottogruppo  NOTE_SOTTOGR  
Totale Netto 
Sottogruppo  Sommatoria dei valori presenti nel campo Netto Riga  TOT_SOTTOGR_I  
Totale Lordo 
Sottogruppo  Sommatoria di (Prezzo unitario * Quantità)  TOTL_SOTTOGR_I  
  
Come si può facilmente riconoscere, il penultimo Alias corrisponde  (opportunamente prefissato con 
una R_) al segnalibro presente nel modello W .P . ARTICOLI_SLIM, confermando pertanto la 
necessità che una sezione di tipo articoli, che sfrutti il modello ARTICOLI_SLIM, sia seguita da una 
sezione di tipo Sottogruppo che rend a disponibile gli alias e i rispettivi valori) come da tabella sopra.  
In presenza di un Prefisso segnalibro il comportamento è analogo a quanto visto per le sezioni di tipo 
articoli; gli alias della query associata alla sezione vengono rinominati aggiungen do il codice del 
prefisso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 221    
Alias della query gsof_sottogruppi  Prefisso segnalibro presente nella 
anagrafica sezione sottogr.  Nuovo alias da utilizzare in 
modelli W .P .  
DESCR_SOTTOGR  R_ R_ DESCR_SOTTOGR  
TOT_SOTTOGR_I  R_ R_ TOT_SOTTOGR_I  
  
I compiti prin cipali della tipologia di sezione Sottogruppi sono essenzialmente 2:  
 Rendere disponibili Alias e rispettivi valori al fine di compilare Modelli W .P . presenti nel 
documento in progress e posizionati da precedenti sezioni di tipo articolo. In tal caso la sezione 
di tipo sottogruppo non dovrà avere associati modelli W .P . ed eventualmente dovrà avere un 
Prefisso segnalibro se i segnalibri presenti nel documento in progress li contengono.  
 Inserire nel documento in progress un modello W .P . che permetta di riepilogare il gruppo con 
il dettaglio dei vari sottogruppi. In tal caso  viene utilizzato il file 
RI(E)PILOGO_SOTTOGRUPPI.DOT.  
  
 
Modello W .P . RI(E)PILOGO_SOTTOGRUPPI.DOT e relativi Segnalibri  
  
Come si vede subito, questo modello W .P . utilizza dei segnalibri quelli inseriti in callout a linea fissa) 
che corrispondono agli al ias dei campi della query GSOF_SOTTOGRUPPI; sono posizionati come 
intestazione di colonna in modo tale che si abbia una riga per ogni sottogruppo appartenente al 
gruppo la cui descrizione è presente di fianco alla scritta RIEPILOGO . 
  
Sono inoltre presenti  altri 3 segnalibri a linea tratteggiata) che sfruttano alias della query associata ad 
una sezione di tipo gruppo; essi permettono la valorizzazione della descrizione, del totale lordo e 
netto del gruppo. Al solito, affinché si abbia la valorizzazione di t utto il modello è necessario che la 
sezione che contiene questo modello sia seguita da una sezione di tipo gruppo senza modello W .P .  
Inoltre, poiché i segnalibri relativi ai gruppi sono preceduti dal prefisso R_, è necessario che la query


key: chroma:document
string_value:
di tipo gruppo ch e segue abbia questo codice nel campo prefisso segnalibro.  
  
Se la sezione di tipo Gruppo è posta, nel modello dell'offerta, immediatamente dopo la sezione che presenta questo 
modello W.P. è possibile evitare l'uso del prefisso.  
In tal caso occorre sostitu ire nel modello W.P. il segnalibri con prefissi, con altri di pari codice ma senza prefisso; in 
tal caso la sezione di tipo gruppo seguente non dovrà avere alcun Prefisso Segnalibro.  
  
 Gruppi  
Il Gruppo rappresenta una totalizzazione dell'elenco articoli/servizi, in base a quanto 
specificato nella scheda Dettaglio dell'Offerta (è possibile specificare un default dei codici 
Gruppo e Sottogruppo all'interno delle anagrafiche articoli e se rvizi).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
222  - A R C H I V I  La sezione Gruppi può eventualmente essere filtrata per un determinato codice Gruppo: in 
questo modo è possibile gestire una tabella con un'unica riga che rappresenti il totale di una 
certo elenco Articoli (o Sottogruppi) filtrato anch'esso per l o stesso Gruppo. Non ha invece 
senso filtrare la sezione per un Sottogruppo, in quanto il Gruppo è l'insieme di più Sottogruppi.  
Per quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), così 
come l'uso dei Prefissi Segnalib ri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sezione 
Articoli.  
  
Questa sezione si appoggia alla query GSOF_GRUPPI caratterizzata dai seguenti campi:  
  
Descrizione  A cosa corrisponde  Alias assegnato  
Codice Gruppo  Codice del gruppo di appartenenza d egli articoli  GRUPPO_G  
Descrizione  Descrizione del gruppo; viene letta direttamente 
dalla anagrafica del gruppo.tenza degli articoli  DESCR_GRUPPO  
Note  Campo note della anagrafica del Guppo  NOTE_GRUPPO  
Totale Netto 
Gruppo  Somma del campo Netto Riga di tu tti gli articoli 
appartenenti al gruppo presente come filtro nella 
sezione.  TOT_GRUPPO_I  
Totale Lordo 
Gruppo  Sommatoria del prodotto (Prezzo unitario * 
quantità) di tutti gli articoli appartenenti al gruppo 
presente come filtro nella sezione.  TOTL_GRUPPO_ I 
  
Come si vede questa query rende disponibili degli alias che vengono utilizzati dal modello W .P . visto 
per la sezione sottogruppo:DESCR_GRUPPO, TOT_GRUPPO_I, TOTL_GRUPPO_I..  
Pertanto una sezione di tipo gruppo senza alcun modello W .P .) dovrà essere pos izionata subito dopo 
una sezione di tipo sottogruppo che utilizza quel modello W .P .; inoltre poiché il segnalibro presente 
sul modello presenta un prefisso, anche la sezione gruppo che segue dovrà avere quel suffisso nel 
campo Prefisso segnalibro, in modo tale che l'alias corrisponda esattamente al nome del segnalibro.


key: chroma:document
string_value:
Con la stessa logica possiamo dire che una sezione di tipo gruppo deve essere posizionata dopo una 
sezione di tipo articoli che utilizzi il modello W .P . SERVIZI_VALORE.DOT, ARTICOLI.DOT e 
ARTICOLI_NO_SCONTI.DOT.  
Come si ricorderà infatti questi modelli W .P . utilizzano dei segnalibri che fanno riferimento agli alias 
relativi alla query associata alla sezione di tipo Gruppo e pertanto affinché questi modelli siano 
compilati è necessario che la  sezione di tipo articolo sia seguita da una sezione di tipo gruppo che 
permetta di valorizzare i segnalibri.  
  
Nella pagina seguente è riportato il flusso logico che avviene per la corretta compilazione di un 
modello W .P . ARTICOLI.DOT; si tratta della con tinuazione dell'esempio di figura 2.20; in quella sede 
era mostrato come, con la sola sezione articoli vengano valorizzati solo alcuni campi del modello W .P .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 223  
 
Per la compilazione del modello  
  
La sezione di tipo Gruppi può avere associato un modello W .P .; si tratta tipicamente di modelli 
utilizzati o come intestazioni o come riepilogo.  
  
INTESTAZIONE_GRUPPO  
  
 
Modello W:P . Intestazione_gruppo  
  
Questo modello W .P ., inserito in una sezione di tipo gruppi, permette di avere la descrizione del 
gruppo e l'e ventuali note, così come appaiono nella anagrafica; viene tipicamente associata ad una 
sezione gruppo seguita da un certo numero di sezioni di tipo articoli che utilizzano il modello 
ARTICOLI_SLIM.DOT e sono filtrate per i sottogruppi facenti parte del gru ppo in questione.  
Come si ricorderà ,infatti, la sezione ARTICOLI_SLIM.DOT non riporta in testata la descrizione del 
gruppo bensì del sottogruppo.  
Al solito, questo modello W ..P . viene inserito subito nel documento in progress e la query associata 
alla sez ione gruppo, provvederà a valorizzarli.  
Inoltre la presenza del suffisso R_ davanti ai segnalibri, obbliga ad inserire nella sezione di tipo 
gruppo che utilizza detto modello, il codice R_ nel campo Prefisso Segnalibro.  
  
RIEPILOGO_GRUPPI  
Questo modello W . P . viene utilizzato nella parte finale dell'offerta per riepilogare il totale dell'offerta 
con il dettaglio dei singoli gruppi. Il totale del singolo gruppo è presente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
224  - A R C H I V I   Nei modelli W .P ARTICOLI.DOT, ARTICOLI_NO_SCONTI.DOT e 
SERVIZI_VALORE nel caso si utilizzi un modello di offerta con solo articoli e gruppi  
 Nel modello RIEPILOGO_SOTTOGRUPPI..DOT associato ad una sezione di tipo 
Sottogruppi, che per ogni sottogruppo ap partenente ad un gruppo riporta il totale e quindi il 
valore completo del gruppo.  
  
 
Modello W .P . RIEPILOGO_OFFERTA.DOT  
  
Questo modello W .P . utilizza la query associata alla sezione Gruppi per valorizzare i segnalibri 
DESCR_GRUPPO, TOTL_GRUPPO e TOTL_GRU PPO_I (presenti in callout a linea continua).  
I segnalibri SPESE_TRA_I, SCONTO_I e TOTALE_OFF_I vengono valorizzati utilizzando la 
query associata a sezione di tipo Dati Fissi che verrà spiegata nel seguito.  
  
Occorre invece prestare attenzione ai due segn alibri DESCRIZIONE_FINALE e CONDIZIONI 
_GENERALI.  
Il primo rappresenta un segnalibro associato ad una sezione di tipo descrittiva; il contenuto presente 
nel campo Note di questa verrà scritto nel documento in progress in corrispondenza del segnalibro 
WP DE SCRIZIONE_FINALE. Tale segnalibro dovrà naturalmente già esistere nel momento in cui 
questa sezione Descrittiva viene processata; avendo deciso di posizionare il segnalibro (e quindi il 
contenuto del campo Note della sezione descrittiva) in fondo al modell o RIEPILOGO_GRUPPI, la 
sezione DESCRFINE dovrà seguire la sezione di tipo Gruppi che utilizza il RIEPILOGO_GRUPPI; 
dovrà cioè avere una sequenza di elaborazione maggiore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 225  
 
Sezione Descrittiva DESCRFINE  
  
Il secondo segnalibro invece è associato ad una s ezione file W .P . con un modello di word che prevede 
le condizioni generali.  
La logica è la stessa vista sopra, con la differenza che al posto del contenuto del campo note viene ora 
scritto un file che può contenere testo e immagini); pertanto CONDIZIONI_GE NERALI_1 .DOT 
verrà scritto in corrispondenza del segnalibro CONDIZIONI_GENERALI.  
Questo dovrà già esistere nel momento in cui la sezione viene processata e pertanto la sezione 
CONGEN dovrà necessariamente avere un numero di sequenza, nel modello offerta, superiore a 
quello della sezione che scrive il file RIEPILOGO_GRUPPI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
226  - A R C H I V I  
 
Sezione File W .p CONDGEN  
  
 Dati fissi  
Attraverso questa sezione, all'interno del modello file di word processor definito nel modello 
offerte, saranno scritti tutti i dati fissi di testata, di piede e generali presenti nell'offerta (o in 
eventuali archivi legati all'offerta, come i  Nominativi ed i Clienti): ragione sociale del nominativo, 
indirizzo, numero e data del documento, riferimento descrittivo, valuta, listino, codice di 
pagamento, sconti globali, spese accessorie, totale documento, contatto ecc.  
  
La sezione dati fissi cons ente solo l'inserimento non obbligatorio) del prefisso segnalibro.  
La query associata è la GSOF_DATIFISSI che si occupa di leggere dal documento di offerta 
tutta una serie di dati che possono essere così riportati sul file generato dal Word processor.  
Affinché questi dati appaiano, è sufficiente inserire nel modello generale w .p. dell'offerta o nei 
modelli w .p. associati alle singole sezioni, dei segnalibri con il codice relativo al campo da far 
apparire.  
  
In figura sono mostrati i segnalibri che si trovan o nel modello standard e che si basano sugli 
alias della query relativa alla sezione dati fissi.  
  
Segnalibri associati ad alias della sezione dati fissi possono, naturalmente, trovarsi anche in 
corrispondenza di modelli w .p. associati alle sezioni; è il c aso, ad esempio, del modello W .P . 
CONDGGEN, associato ad una sezione di tipo file W .P . che presenta 2 segnalibri per la valuta 
e per la scadenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 227  
 
Segnalibri relativi ad una sezione Dati Fissi  
  
La sezione dati fissi deve essere posizionata (in termini di sequenza di elaborazione) nel modello dell'offerta, in 
fondo a tutte le sezioni che presentano un modello WP all'interno del quale siano presenti dei segnalibri che 
richiamano Alias della query associata alla sezione dati fissi.  
Questo perché nel moment o in cui la sezione Dati Fissi viene processata e quindi si rendono disponibili i valori 
richiamati dalla relativa query, devono esistere già sul documento in progress i segnalibri atti ad accoglierli.  
  
Nel caso si desiderasse avere 2 o più volte la stess a informazione ad esempio la valuta od il numero 
documento), occorrerà inserire nel punto desiderato (del modello generale dell'offerta o nel singolo 
modello WP) il secondo segnalibro preceduto da un prefisso (ad esempio R_Valuta); in fondo al 
modello offe rta occorrerà inserire un'altra sezione dati fissi in aggiunta a quella standard senza 
prefisso segnalibro) con un prefisso segnalibro “R_”.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
228  - A R C H I V I  Di seguito riportiamo l'elenco dei Segnalibri resi disponibili dalla sezione dati fissi:  
  
Descrizione dei campi  interrogati  Segnalibro Sezione Dati Fissi  
Oggetto Offerta  OGGETTO  
Data Documento  DATA_DOC  
Data di Invio  DATA_INVIO  
Data Ricontattare il  RICONTATTA  
Numero Documento  NUM_DOC  
Progressivo Versione  VERSIONE  
Serie Documento  SERIE_DOC  
Esercizio di Compet enza ESERCIZIO  
Data di Scadenza  SCADENZA  
Simbolo della Valuta  VALUTA_SIMBOLO  
Descrizione Valuta  VALUTA  
Codice Listino  LISTINO  
Ragione Sociale Nominativo  RAG_SOCIALE  
2° campo Ragione Sociale  RAG_SOCIALE2  
Indirizzo  INDIRIZZO  
2° campo Indirizzo  INDIRI ZZO2  
CAP CAP 
Località  LOCALITA  
Provincia  PROVINCIA  
Nazione  NAZIONE  
Partita IVA  PARTITA_IVA  
Codice Fiscale  COD_FISCALE  
Telefono  TELEFONO  
Sito Internet WEB  SITO_WEB  
Indirizzo E -Mail EMAIL  
TeleFax  FAX 
Descrizione Pagamento  PAGAMENTO  
% Sconto/Magg.  Pagamento  SCONTO_PAG  
Importo Sconto forzato  SCONTO_I  
Spese di Incasso  SPESE_INC_I  
Spese di Imballo  SPESE_IMB_I  
Spese di Trasporto  SPESE_TRA_I  
Totale Importo Offerta  TOTALE_OFF_I  
Note di Piede  NOTE_PIEDE  
% 1° Sconto/Magg. Globale  SCONTO_GLOB1  
% 2° Sconto/Magg. Globale  SCONTO_GLOB2  
Nome Operatore  OPERATORE  
Nome Agente  AGENTE  
Nome Capo Area  CAPO_AREA  
Porto  PORTO  
Spedizione  SPEDIZIONE  
Nome File WP di Output  PATHWP  
Nome File PDF di Output  PATHPDF  
Contatto di Riferimento  CONTATTO


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 229  Qualifica Conta tto QUALIFICA  
Telefono Contatto  TEL_CONTATTO  
Indirizzo E -Mail Contatto  EMAIL_CONTATTO  
N.TeleFax Contatto  FAX_CONTATTO  
  
Alternativamente a questa gestione, per le sezione di tipo Articoli, Gruppi e Sottogruppi è possibile 
sfruttare la combo Struttura.  
  
La procedura, nel modo fino qui spiegato, inserisce tante righe nella tabella quanti sono gli articoli 
appartenenti al gruppo ed eventualmente sottogruppo impostati come filtro nella sezione articoli 
(ricordiamo infatti che i segnalibri costituiscono int estazioni di tabelle).  
  
Al fine di consentire all'operatore una maggiore libertà di disposizione delle informazioni relative agli 
articoli all'interno del file wp (ad esempio, possibilità di avere le informazioni su 2 righe diverse con la 
descrizione arti colo sulla seconda riga ) è stata introdotta una nuova gestione del file wp per le sezioni 
di tipo articolo.  
  
La nuova modalità prevede che per gli articoli esista un file wp in cui siano presenti segnalibri che 
richiamano solo alias della query GSOF_ARTI COLI ( e non anche alias delle query GSOF_GRUPPI 
e GSOF_SOTTOGRUPPI).  
Questi segnalibri non devono costituire obbligatoriamente delle intestazioni di tabella, ma possono 
essere disposti liberamente nel modello. ( per semplicità di costruzione, si consiglia  comunque di 
costruire una tabella di dimensioni libere e all'interno delle celle posizionare i vari segnalibri).  
  
In fase di elaborazione di questa particolare sezione di tipo articoli, la procedura provvederà non a 
scrivere una tabella con tante righe q uanti sono gli articoli, ma a scrivere tanti file wp, uno per ogni 
articolo filtrato dalla sezione; all'interno di ogni file wp le informazioni sull'articolo verranno 
posizionati in corrispondenza dei vari segnalibri.  
 Struttura  
Questa combo può assumere i seguenti valori


key: chroma:document
string_value:
 Struttura  
Questa combo può assumere i seguenti valori  
 Tabella: Il funzionamento è quello previsto fino ad ora; alla sezione è possibile associare un 
file wp che contenga una tabella che riporti nelle intestazioni gli alias della query associata alla 
sezione e/o alle sezioni successive pres enti nel modello di offerta.  
 Modello: rappresenta la nuova modalità. In tal caso è obbligatorio associare un file wp ( con 
struttura libera e segnalibri posizionati in un qualsiasi punto) che verrà ripetuta per ogni articolo 
elaborato dalla sezione in ba se ai filtri di gruppo e sottogruppo presenti nella sezione stessa.  
  
Al fine di completare il documento di offerta con la descrizione del gruppo all'inizio e il totale del 
gruppo in fondo agli articoli ad esso appartenenti, sono state introdotte 2 nuovi f ile wp da utilizzarsi 
in presenza di una sezione articoli con struttura a modello.  
MODELLO_DETT_INT_GRUPPO per avere l'intestazione del gruppo. Vediamolo nel dettaglio.  
  
 
Modello_dett_int_gruppo  
  
Come si vede questo file wp presenta i primi 2 segnalibri  che, al solito riportano le informazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
230  - A R C H I V I  relative al gruppo.  
  
L'ultimo segnalibro (MODELLO_DETTAGLIO) viene utilizzato per determinare il punto in cui la 
procedura deve iniziare a scrivere i file wp delle sezioni di tipo articolo con Struttura Modello.  
Si noti infatti che lo stesso segnalibro appare nel campo Prefisso Segnalibro della sezione di tipo 
articoli vista in precedente (MODIMG).  
  
Questo modello è associato negli archivi Demo ad una sezione di tipo gruppo, con struttura a tabella, 
che in un mode llo di offerta deve precedere la sezione di tipo Articolo.  
  
 
Sezione di tipo Gruppi che utilizza MODELLO_DETT_INT_GRUPPO  
  
Se si utilizza come Word Processor Microsoft Word vale la regola generale dei Segnalibri per cui è possibile omettere 
il segnalibro  nella sezione di tipo Articolo (MODELLO_DETTAGLIO) , se questa segue immediatamente la 
sezione di tipo Gruppi Introduzione offerta.  
Se invece si utilizza Open Office, anche se la sezione Articoli a Modello segue immediatamente la sezione di tipo 
Gruppi, o ccorre mantenere, ai fini di un corretto accodamento dei file, il segnalibro wp nella sezione di tipo Articolo.  
  
Infine per completare le informazioni sul gruppo, sempre in presenza di una sezione di tipo articolo 
con una struttura a modello, è previsto u n nuovo file wp MODELLO_DETT_TOT_GRUPPO, 
necessario per riportare i valori dei totali.  
  
 
Modello_dett_tot_gruppo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 231    
Questo modello, negli archivi demo è associato ad una sezione di tipo Gruppi con struttura a tabella  
  
 
Sezione di tipo Gruppi che utilizz a MODELLO_DETT_TOT_GRUPPO  
  
La combo Struttura, anche se è visibile nelle sezioni di tipo Articoli, Gruppi e Sottogruppi, per funzionare secondo 
quanto fino qui spiegato, prevede che solo nella sezione di tipo Articolo sia valorizzata a Modello, mentre le sezioni 
Gruppi a monte e a valle, necessarie per riportare rispettivamente l'intestazione e il totale prezzo per il gruppo 
mantengono una struttura a tabella.  
  
Si può pertanto concludere che anziché avere una sezione di tipo Articoli con associato un file  wp 
con all'interno segnalibri che richiamano alias sia della query GSOF_ARTICOLI (per la 
valorizzazione dei dati relativi agli articoli) che della query GSOF_GRUPPO per la valorizzazione 
della descrizione del gruppo e dei totali, è ora possibile avere 3 d iverse sezioni, rispettivamente per la 
descrizione del gruppo, per le informazioni sull'articolo e per i totali.  
  
Questa nuova modalità permette di avere, per quanto concerne in particolare gli articoli, una struttura 
per cui non abbiamo più una tabella i n cui i diversi articoli costituiscono altrettante righe, ma uno 
schema libero in cui è i diversi alias della query GSOF_ARTICOLI, possono essere disposti su 
diverse righe.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
232  - A R C H I V I   Gruppi articoli/servizi  
  
I Grupp i e Sottogruppi sono raggruppamenti degli articoli/servizi specifici per il modulo Offerte. 
Sebbene possano essere predefiniti nelle rispettive anagrafiche, non rappresentano una visione per 
natura degli articoli/servizi; stabiliscono piuttosto l'area logi ca all'interno dell'offerta a cui 
appartengono le singole righe di dettaglio, e possono perciò essere modificati in base al contesto. Uno 
switch di rete, ad esempio, potrebbe essere posto sotto un generico gruppo Hardware oppure sotto 
uno specifico gruppo Cablaggio, nel caso abbia una sezione dedicata.  
  
 
Gruppi articoli servizi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione.  
 Codice  
Campo alfanumeric o di lunghezza pari a 5 caratteri, obbligatorio, che rappresenta la chiave primaria 
dell'anagrafica  
 Descrizione  
Campo alfanumerico di 35 caratteri, facoltativo, mediante il quale è possibile dettagliare il codice.  
 Note  
Campo di tipo Memo all'interno de l quale è possibile inserire del testo libero; il contenuto di tale 
campo può essere riportato anche nel report dell'offerta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 233   Sottogruppi articoli/servizi  
  
I sottogruppi rappresentano un ulteriore l ivello di dettaglio dei Gruppi; ogni sottogruppo infatti 
risulta univocamente collegato ad un gruppo.  
  
 
Sottogruppi articoli servizi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Gruppo  
 Sottogruppo  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice (del 
Sottogruppo), Gruppo e Descrizione.  
 Gruppo  
Campo obbligatorio che rappresenta il gruppo di appartenenza del sottogruppo in fase di 
caricamento. Mediante F9 è possibile accedere all'elenco dei Codici Gruppi caricati in precedenza.  
 Sottogruppo  
Campo alfanumerico di lunghezza 5, obbligator io, all'interno del quale occorre inserire il codice del 
sottogruppo. Rappresenta la chiave primaria dell'anagrafica.  
 Note  
Campo di tipo Memo liberamente compilabile; può essere riportato nelle stampe dei documenti di 
offerta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
234  - A R C H I V I   Gruppi priorità  
  
 
Gruppi priorità  
  
Come chiavi di lettura dei valori di priorità assegnati ai Nominativi e ai Documenti di Offerta.  
  
In fase di caricamento e modifica sia dei nominativi che dei documenti è infatti possibile assegnare u n 
indice di rilevanza a quel soggetto o a quella proposta commerciale che possa, alla luce di quanto 
impostato nelle Anagrafiche dei Gruppi Priorità, indicare il valore di quella opportunità.  
La caratteristica saliente di questa anagrafica è che non è dire ttamente linkata con le gestioni che ne 
prevedono l'utilizzo nel senso che nei documenti di offerta e nei nominativi viene assegnata una 
determinata priorità ma non viene richiamato uno specifico Codice Gruppo Priorità. Questo ha 2 
conseguenze di rilievo:  
 E' sempre possibile cancellare le anagrafiche dei codici nominativi  
 Lo stesso intervallo può appartenere a gruppi priorità diversi.  
  
Relativamente a questo secondo punto si pensi ad esempio alla presenza iniziale dei seguenti 3 gruppi 
priorità: Bassa da 100 a 200), Media da 201 a 300) e Alta (da 301 a 400). Successivamente, a seguito 
della crescita del parco clienti e potenziali, può sorgere la necessità di dettagliare ulteriormente le classi 
creando pertanto una classe MD -L1 (Medio -Livello1) (da 201 a  250), MD -L2 (Medio -Livello 2) da 
251 a 300),A -L1 (Alta -Livello1) e A -L2 (Alta -Livello 2).  
Tali nuovo classi possono andare ad aggiungersi a quelle già esistenti, consentendo pertanto di 
scegliere tra una priorità più o meno puntuale, ovvero sostituire le classi esistenti a parità di intervallo). 
In questo secondo caso si potrà cancellare la classe Media e Alta che verranno sostituite dalle nuove) 
riassegnando eventualmente la priorità ai nominativi che erano stati codificati secondo le classi oramai 
obsole te 
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
 Descrizione


key: chroma:document
string_value:
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione, 
Da Numero, A Numero.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 235   Codice 
Codice Alfanumerico di 5 caratteri costituente la chiave primaria della anagrafica  
 Descrizione  
Campo Alfanumerico di 35 caratteri riportante la enumerazione particolareggiata del codice  
 Da Numero  
Campo numerico di lunghezza massima di 6 che rappres enta il limite inferiore dell'intervallo associato 
al gruppo. Deve assumere un valore positivo e minore od uguale al limite superiore.  
 A Numero  
Campo numerico di lunghezza massima di caratteri che rappresenta il limite superiore dell'intervallo 
associato  al gruppo. Deve essere maggiore di zero ed uguale o maggiore al limite inferiore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
236  - A R C H I V I   Gruppi nominativi  
  
Questa anagrafica rappresenta un codice di raggruppamento generico, indicante una libera 
catalogazione dei No minativi.  
  
 
Gruppi nominativi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione  
 Codice  
Campo Alfanumerico  di 5 caratteri obbligatorio riportante la chiave primaria della anagrafica.  
 Descrizione  
Campo alfanumerico di 35 caratteri non obbligatorio riportante la descrizione che si intende associare 
la codice


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 237   Origine  nominativi  
  
Mediante questo archivio è possibile caricare le diversi possibili origini del e -mail, telefono, fax, Sito 
Web ecc.) o l'evento SMAU 2002, MIT 2003) tramite i quali è scaturita la segnalazione del 
Nominativo  
  
 
Origine nominativi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione.  
 Codice  
Campo alfanumeric o di 5 caratteri che rappresenta la chiave primaria dell'archivio  
 Descrizione  
Campo alfanumerico di 35 caratteri non obbligatorio, che può accogliere una esposizione dettagliata 
del codice.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
238  - A R C H I V I   Ruoli contatti  
  
All'in terno di questo archivio occorre definire le anagrafiche dei Ruoli che verranno associati alle 
persone indicate come contatti nella omonima scheda della archivio dei Nominativi.  
  
 
Ruoli contatti  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predispo sta: 
 Codice Tipo Categoria  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione, 
Inoltro Doc . 
 Codice  
Campo Alfanumerico di lunghezza massima di 5 caratteri  
 Descrizione  
Campo alfanumerico di 35 caratteri  
 Inoltro Documenti  
Se attivo, il contatto al quale è associata il ruolo, sarà abilitato a ricevere documenti di Offerte. In fase 
di compilaz ione documento di offerta, infatti, nel campo Contatto di Riferimento (scheda Dati 
Generali) è possibile visualizzare solo soggetti con associato un ruolo che presenta il flag attivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 239   Categorie attributi  
  
Il secondo livello di dettaglio è costituito dalla categoria Attributi; per ogni tipo categoria è possibile 
definire Categorie Attributi che specifichino meglio il Tipo Categoria stessa; ogni qualvolta venga 
richiamata la categoria Attributi, automaticamente v errà indicata anche il Tipo Categoria ad essa 
relativa.  
  
 
Categorie attributi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipo Categoria  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionan do la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, Descrizione, 
Tipo.  
 Codice  
Codice alfanumerico di 10 caratteri che costituisce la chiave primaria della categoria; identifica la stessa  
all'interno delle varie gestioni in cui essa è richiamata  
 Descrizione  
Campo Alfanumerico di 35 caratteri all'interno del quale può essere fornito un ulteriore dettaglio della 
categoria  
 Tipo Categoria  
All'interno di questo campo è possibile richiamare un Tipo Categoria caricato in precedenza; lo zoom 
visualizzerà l'elenco dell'archivio Tipi Categoria.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
240  - A R C H I V I   Tipi categorie  
  
Al fine di disporre di un elevato numero di parametri nel caricamento e successiva ricerca di 
nominativi, offerte ed Allegati, è data la possibilità di definire liberamente una struttura di attributi 
composta da due livelli.  
Al primo livello abbiamo i Tipi Categoria ognuno dei quali ulteriormente scomponibili in Categoria 
Attributi.  
  
 
Tipi categori e 
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipo Categoria  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si  desidera ottenere l'ordinamento: codice e Descrizione.  
 Codice  
Campo Alfanumerico di lunghezza pari a 5 che rappresenta la chiave primaria che identifica 
univocamente il tipo categoria.  
 Descrizione  
Descrizione aggiuntiva per il tipo categoria


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 241   Criteri di elaborazione statistiche  
  
All'interno di questo archivio è possibile caricare i criteri di elaborazione da applicare in fase di stampa 
Statistiche.  
La funzionalità del criterio fornisce la po ssibilità di stabilire come procede l'elaborazione statistica;in 
particolare indica ordine e tipo di operazioni da eseguire al fine di ottenere una stampa oppure un 
grafico MS Excel. Questa caratteristica permette di ottenere un alto grado di personalizzaz ione. 
  
Si può raggruppare su un numero elevato di elementi quali:Tipologia Attributo, Attributo, Periodo, 
Classe Importo, Classe Priorità, Status, Operatore, Origine, Gruppo Nominativo, Zona, Agente, Capo 
Area, Nominativo.  
  
 
Criteri di elaborazione stat istiche  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice criterio  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, ciccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice Criterio  
Il campo identifica il codice del c riterio di elaborazione. E' un codice alfanumerico lungo 10 posizioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
242  - A R C H I V I    
Fase della elaborazione  
In questa sezione si definisce su quali elementi effettuare raggruppamenti e totalizzazioni. Per ogni 
elemento di cui si voglia il dettaglio, la procedura effe ttua, in fase di stampa, una interruzione e il 
rispettivo totale.  
Quindi se ad esempio, selezioniamo Periodo (Mese), Operatore e Status, avremo rientrati i valori 
relativi a Status ed Operatore mentre il totale di periodo farà riferimento a tutte le offert e elaborate 
sopra.  
  
 
Griglia delle fasi di elaborazione  
  
Lo schema pertanto è il seguente  
  
      Num. Offerte  Importo Totale  Importo Medio  
        Status       
    Operatore          
Periodo            
  
 Sequenza Ordinamento  
In questo campo viene sp ecificato l'ordine in cui vengono stampati i raggruppamenti.  
 Raggruppamento  
In questo campo viene specificato il raggruppamento per ogni criterio di elaborazione.  
 Periodo  
Questo campo è attivo solo per i raggruppamenti di tipo periodo. Identifica un in tervallo di date per 
cui verranno effettuati dei raggruppamenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 243   Classi Importo  
Selezionando come criterio di raggruppamento la classe Importo, appare sulla destra una griglia sulla 
quale è possibile inserire fino a 5 scaglioni di importo, costituenti pu nto di rottura in fase di stampa; 
l'inserimento di un importo all'interno di un campo rende visibile il campo successivo.  
  
Creando ad esempio un criterio come il seguente nel quale il periodo mensile costituisce il macro -
criterio di raggruppamento, l'oper atore un livello intermedio di raggruppamento e la classe importo il 
dettaglio  
  
 
Criteri di Elaborazione Statistiche  
  
 Classe Priorità  
Utilizzando il raggruppamento Classe Priorità, appare sulla destra una griglia sulla quale è possibile 
inserire fino a 5 scaglioni di valori, costituenti punto di rottura in fase di stampa; l'inserimento di un 
numero all'interno di un cam po rende visibile il campo successivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
244  - A R C H I V I  
 
Criterio statistico con utilizzo della classe priorità  
  
 Stampa Associata  
In questo campo viene riportato il tipo di report da utilizzarsi per la stampa del criterio statistico; il 
report predefinito è utilizzab ile per tutti i criteri per cui non si ha normalmente la necessità di 
modificarlo (salvo sia presente un report personalizzato).  
 Foglio Excel Associato  
L'utente in questo campo può indicare il report riguardante la costruzione del foglio Excel associato 
ad un criterio di elaborazione.  
All'interno della cartella \Offe\exe\query \ è possibile selezionare il file 
STATISTICHE_OFFERTE.XLT


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 245   Tipologie attività  
  
 
Tipologie attività  
  
Le tipologie attività permettono di  contraddistinguere le singole attività visto che rappresentano una 
sorta di attributo. Assegnando una tipologia alle attività (consulenza, assistenza, …) sarà possibile 
ricercarle/stamparle in base a tale attributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
246  - A R C H I V I   Esito attività  
  
 
Esito attività  
  
All'interno di questo archivio è possibile caricare i criteri che vengono visualizzati nella combo della 
maschera Attività preventive e consuntive della sezione Note.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 247  
 
______________________________________________ __________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________ _____________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ ________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
248  - A R C H I V I  
 
____________________________ ____________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________ _______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S T A M P E  A R C H I V I  - 249   STAMPE ARCHIVI  
  
 Stampa modelli offerte  
 Stampa gruppi priorità  
 Stampa kit promozionali  
 Stampa sezioni offerta  
 Stampa gruppi articoli/servizi  
 Stampa categorie attributi  
 Altre stampe - offerte


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
250  - S T A M P E  A R C H I V I   Stampa modelli offerte  
  
Da questa maschera è possibile procedere alla stampa dei  modelli caricati  
  
 
Stampa modelli offerte  
  
Da questa maschera è possibile procedere alla stampa dei modelli caricati  
 Data di stampa  
Data di elaborazione, campo valorizzato di default .  
 Da codice - A codice  
Mediante questi campi è possibile filtrare  sul codice modello d’offerta  
 Gruppo priorità  
Controlla se esistono documenti con priorità compresa nel range del gruppo  
 Gruppo nominativo  
Identifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potrà essere utilizzato come filtro di 
selezione  
 Origine  
Origine reperimento nominativo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S T A M P E  A R C H I V I  - 251   Codice operatore  
Mediante questo campo è possibile filtrare solo i nominativi che sono associati, nella relativa 
anagrafica, ad un determinato codice Operatore. Se lasciato a zero, filtrerà i nominativi che non sono  
associati ad alcun Operatore  
 Codice zona  
Rappresenta l’area geografica preferenziale di appartenenza del Nominativo, definita in modo libero 
dall’utente.  
 Codice lingua  
Filtro sul codice lingua associato al modello.  
 Solo obsoleti  
Se questo check non è acceso, allora la data inserita nel campo "Data di stampa" filtrerà la data di 
obsolescenza inserita nel modello, escludendo quelli la cui data di obsolescenza è uguale o precedente 
alla data di stampa.  
  
Se questo check invece è acceso, allora verranno mostrati solo i modelli obsoleti alla data di stampa.  
 Tipo di stampa  
Sono disponibili 4 output utente, che differiscono per criterio di visualizzazione dei modelli  
 Stampa sintetica ordinata per codice  
 Stampa sintetica ordinata per descrizione  
 Le stampa dettagliata riporta , oltre ai filtri, anche il dettaglio delle sezioni presenti.  
 Stampa dettagliata ordinata per codice  
 Stampa dettagliata ordinata per descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
252  - S T A M P E  A R C H I V I   Stampa gruppi priorità  
  
E' pos sibile stampare i gruppi priorità, escludendo quello obsoleti, con possibilità di filtrare da codice 
a codice e da Priorità a Priorità  
  
 
Stampa gruppi priorità  
  
 Data di stampa  
Data di elaborazione, campo valorizzato di default .  
 Da codice - A codice  
Mediante questi campi è possibile filtrare sul codice gruppi priorità  
 Da priorità - A priorità  
La priorità rappresenta un modo per classificare le attività.  
 Solo obsoleti  
Attivando questo check, verranno mostrati solo i gruppi priorità che presentano una data di 
Obsolescenza uguale o anteriore alla Data di stampa  
 Tipo di stampa  
Sono disponibili 2 output utente;  
 Stampa Ordinate per codice  
 Stampa Ordinata per Descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S T A M P E  A R C H I V I  - 253   Stampa kit promozionali  
  
E' possibile stampare l'elenco dei kit promozionali predisposti nell'omonimo archivio; è possibile 
scegliere tra la stampa sintetica o quello Dettagliata (quest'ultima riporta anche l'elenco degli articoli)  
  
Stampa kit promozionali - Selezioni  
  
 
Stampa ki t promozionali - Selezioni  
  
La prima scheda consente di filtrare oltre che per codice Kit, anche per le caratteristiche degli articoli  
  
 Data di stampa  
Data di elaborazione, campo valorizzato di default .  
 Da codice - A codice  
Mediante questi campi è p ossibile filtrare sul codice Kit promozioni  
 Articolo / servizio  
Filtro di selezione articolo o servizio  
 Gruppo articolo  
Filtro di selezione gruppo articolo  
 Sottogruppo articolo  
Filtro di selezione sotto gruppo articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
254  - S T A M P E  A R C H I V I   Solo Obsoleti  
Mediante questo  flag verranno stampati solo i kit che presentano una data di Obsolescenza uguale o 
anteriore alla data di Stampa.  
 Tipo di stampa  
E’ possibile scegliere tra la stampa sintetica  
 Stampa sintetica ordinata per codice  
 Stampa sintetica ordinata per descri zione  
Le stampa dettagliata riporta , oltre ai filtri, anche l'elenco degli articoli  
 Stampa dettagliata ordinata per codice  
 Stampa dettagliata ordinata per descrizione  
  
Stampa kit promozioni - Parametri aggiuntivi  
  
La seconda scheda invece consente d i restringere la ricerca alla scheda Filtri dei Kit.  
  
 
Stampa kit promozioni - Parametri aggiuntivi  
  
 Valuta  
Filtro di selezione del tipo valuta  
 Gruppo nominativo  
Identifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potrà essere utilizzato c ome filtro di 
selezione  
 Gr. priorità nominativo  
Filtro di selezione del gruppo di appartenenza delle priorità da attribuire al nominativo  
 Origine  
Origine reperimento nominativo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S T A M P E  A R C H I V I  - 255   Zona  
Filtro sulla zona del kit promozionale.  
 Gr. priorità offerta  
Filtro di selezione dei gruppi priorità offerta  
 Agente  
Filtro sull’agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo  
 Operatore  
Mediante questo campo è possibile filtrare solo i kit promozionali con associato un determinato 
operatore.  
 Gruppo  utenti  
Filtro di selezione del gruppo utenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
256  - S T A M P E  A R C H I V I   Stampa sezioni offerta  
  
Mediante questa maschera è possibile effettuare la stampa delle sezioni, con possibilità di scegliere tra 
le diverse tipologie previste nella rispettiva anagrafica.  
Sono disponibili 2 output utente: Stampa Sezioni Offerta Ordinata per codice (default) e per 
Descrizione  
  
 
Stampa sezioni offerta  
  
 Da codice - A codice  
Mediante questi campi è possibile filtrare sul codice sezione offerte  
 Tipo  
Le sezioni dell’offerta possono essere di 6 tipologie diverse  
 Descrittiva  
 File wp  
 Articoli  
 Gruppi  
 Sotto gruppi  
 Dati fissi  
 Tutti 
 Stampa note  
Se attivo, nel report verranno riportati, per le sezioni descrittive, i testi inseriti nel ca mpo Note della 
rispettiva anagrafica.  
 Tipo di stampa  
Sono disponibili 2 output utente  
 Stampa sezioni offerta ordinata per codice (default)  
 Stampa sezioni offerta ordinata per descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S T A M P E  A R C H I V I  - 257   Stamp a gruppi articoli/servizi  
  
Mediante questa maschera è possibile stampare le anagrafiche dei codici Gruppi e sottogruppo.  
  
 
Stampa gruppi articoli servizi  
  
 Da Codice, a Codice  
Mediante questi campi, è possibile filtrare su gruppi articolo servizi  
 Tipo di stampa  
Sono disponibili 4 tipologie di stampa  
 Stampa sintetica ordinata per codice  
 Stampa sintetica ordinata per descrizione: vengono riportati solo i codici e le informazioni 
relative al Gruppo  
 Stampa dettagliata ordinata per codice  
 Stampa d ettagliata ordinata per descrizione: per ogni Gruppo, vengono riportate anche le 
informazioni relative ai vari Sottogruppi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
258  - S T A M P E  A R C H I V I   Stampa categorie attributi  
  
 
Stampa categorie attributi  
  
 Da Codice, a Codi ce 
Mediante questo campi, è possibile filtrare sulle Categorie Attributi  
 Da Codice Tipo, A Codice Tipo  
Mediante questo campo è possibile filtrare sul codice Tipo Categoria  
 Tipo di stampa  
 Stampa sintetica riporta le categorie attributo ordinate per Co dice 
 Stampa raggruppata per tipo, mostra i Tipi categorie ordinate per codice e per ognuna di esse 
visualizza le categorie associate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S T A M P E  A R C H I V I  - 259   Altre stampe - offerte  
  
 
Altre stampe - offerte  
  
 Tipo di stampa  
Queste stampe sono selezionabili mediante la modifica dell'output utente:  
 Gruppi Nominativi ordinati per codice  
 Gruppi Nominativi ordinati per descrizione  
 Origine Nominativi ordinati per codice  
 Origine Nominativi ordinati per descrizione  
 Tipi Categ orie ordinate per codice  
 Tipi Categorie ordinate per descrizione  
 Ruoli Contatti ordinati per codice  
 Ruoli Contatti ordinati per descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
260  - S T A M P E  A R C H I V I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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__________________________________________________ ______________________________  
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_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S E R V I Z I  O F F E R T E  - 261   SERVIZI OFFERTE  
  
 Generazione nominativi  
 Congruità nominativi/offerte  
 Duplica modello offerta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
262  - S E R V I Z I  O F F E R T E   Generazione nominativi  
  
 
Generazione nominativi  
  
Questa funzione consente di popolare l'archivio dei Nominativi con i Clienti che non hanno tale 
associazione, da eseguirsi tipicamente al momento di inst allazione del modulo Offerte.  
  
I Nominativi, infatti, sono il punto centrale della gestione dei rapporti commerciali, sia per i clienti 
potenziali sia per quelli effettivi. Le anagrafiche Clienti e Nominativi rappresentano un aspetto del 
medesimo soggetto : la prima sarà utilizzata per scopi prettamente commerciali (catalogazione 
documenti, eventi e caratteristiche di marketing), mentre la seconda avrà una connotazione più 
amministrativa.  
  
Se i nominativi presentano una codifica numerica progressiva verrà sempre assegnato il successivo 
codice disponibile, altrimenti per ciascun cliente sarà generato un nominativo con il medesimo codice: 
nel caso tale codice fosse già esistente verrà aggiunto al codice nominativo un suffisso progressivo.  
  
La funzione di gen erazione automatica è attiva anche nel caso di caricamento manuale di un nuovo 
cliente (nel caso il data entry non parta dal nominativo).  
  
Tramite la funzione in oggetto è possibile riportare sui nominativi i seguenti campi, presenti sul cliente 
di origin e: Cat. commerciale, cod. listino e cod. pagamento,  
  
Mediante generazione nominativi, viene riportata in essi i dati presenti nei “Riferimenti” dei clienti di 
origine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S E R V I Z I  O F F E R T E  - 263   Congruità nominativi/offerte  
  
 
Congruità nominativi offerte  
  
Questa funzione permette di stampare l'elenco dei documenti di offerta intestati a nominativi non più 
presenti nel gestionale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
264  - S E R V I Z I  O F F E R T E   Duplica modello offerta  
  
Questa funzione perme tte la duplicazione dei modelli offerta.  
  
 
Duplica modello offerta  
  
La procedura permette di creare un nuovo modello prendendo i dati da un tracciato di partenza 
esistente.  
  
Il modello appena creato sarà visualizzabile nell'archivio Modelli d'Offerta. In caso di esecuzione 
conclusa con successo viene emesso un apposito messaggio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S E R V I Z I  O F F E R T E  - 265  
 
________________________________________________________________________________  
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
266  - S E R V I Z I  O F F E R T E  
 
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Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ordini  
 
Release 8.0


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COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
I N D I C I  - III Indice  
 
Ordini  ................................ ................................ ................................ .............  1 
 OPERAZIONI PRELIMINAR I ................................ ................................ ...................  1 
 Causali di magazzino  ................................ ................................ ................................  2 
 Causali ordini  ................................ ................................ ................................ .............  3 
Causali ordini - Generale ................................ ................................ ................................ ..............  4 
Causali ordini - Automatismi  ................................ ................................ ................................ ...... 9 
Causali ordini - Gestioni collegate  ................................ ................................ ...........................  13 
Causali ordini - Origini  ................................ ................................ ................................ ...............  17 
Causali ordini - Report  ................................ ................................ ................................ ...............  21 
 Opzioni avanzate report  ................................ ................................ ........................  25 
 GESTIONE ORDINI  ................................ ................................ ...............................  27 
 Ordini fornitori / clienti  ................................ ................................ ........................  29 
Ordini - Documento  ................................ ................................ ................................ ...................  30 
Ordini - Dati generali  ................................ ................................ ................................ ..................  38


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Ordini - Spedizione  ................................ ................................ ................................ .....................  44 
 Ordini aperti  ................................ ................................ ................................ .............  46 
 Importa documenti  ................................ ................................ ................................ . 48 
 Caricamento rapido  ................................ ................................ ................................  55 
 Dati testata ordine  ................................ ................................ ................................ ... 60 
 Dati di riga ordini  ................................ ................................ ................................ .... 62 
Dati di riga ordini - Principale  ................................ ................................ ................................ .. 63 
Dati di riga ordini - Magazzino  ................................ ................................ ................................  65 
Dati di riga ordini - Intra provv conf  ................................ ................................ ......................  68 
Dati di riga ordini - Cespi ti ................................ ................................ ................................ ........ 70 
 Saldi articolo  ................................ ................................ ................................ .............  71 
 Ultimi costi da fornitore  ................................ ................................ ........................  72 
 Ultimi costi da fornitori  ................................ ................................ .........................  74 
 Ultimi prezzi a cliente  ................................ ................................ .............................  76 
 Prezzi articolo  ................................ ................................ ................................ ..........  78


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 Dati contabili iva ................................ ................................ ................................ ...... 80 
 Manutenzione rischio clienti  ................................ ................................ .................  82 
 Metodi di calcolo spese  ................................ ................................ ..........................  84 
 Visualizzazione ordini  ................................ ................................ ............................  85 
Visualizzazione ordini - Selezioni  ................................ ................................ ............................  86 
Visualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive  ................................ ................................ ........ 88 
 Ristampa ordini  ................................ ................................ ................................ ....... 90 
 FUNZIONALITÀ LEGATE A GLI ORDINI  ................................ ................................  95 
 Disponibilità nel tempo  ................................ ................................ .........................  96 
 Tracciabilità documenti  ................................ ................................ ..........................  99 
 Gestione fatture d'anticipo  ................................ ................................ ..................  103  
 STAMPE ORDINI  ................................ ................................ ................................ .. 115 
 Stampa brogliaccio ordini  ................................ ................................ ....................  116


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
IV - I N D I C I   Stampa mastrini ordini  ................................ ................................ .........................  118  
 Stampa disponibilità co ntabile  ................................ ................................ ............  119  
 Stampa disponibilità nel tempo  ................................ ................................ ..........  120  
 Stampa portafoglio ordini  ................................ ................................ ...................  122  
 Evadibilità ordini  ................................ ................................ ................................ ... 123  
 Visualizza livello di servizio  ................................ ................................ .................  126  
 Stampa causali ordini  ................................ ................................ ............................  132  
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
I N D I C I  - V 
 
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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______ __________________________________________________________________________  
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___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
VI - I N D I C I  
 
___________________________________________ _____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________ ________________________  
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________________________________________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  –O R D I N I  
O R D I N I  - 1 Ordini  
  
Il modulo Ordini di Ad Hoc Revolution permette una corretta gestione degli impegni a clienti e degli 
ordini a fornitori. Dopo il caricamento dell'ordine e la sua stampa è possibile, al momento del 
caricamento del documento di trasporto (o di un qualsiasi altro documento a valle del flusso 
documentale), evaderlo parzialmente o totalmente. Nel caso di evasione parziale l'ordine può rimanere 
in vita per la parte inevasa.  
  
Installando il modulo Ordini possono essere gestite fondamentali funzionalità, di importanza 
trasversale per tutta la procedura:  
 Disponibilità nel Tempo: attraverso questa funzionalità sono analizzabili i fabbisogni 
previsionali degli articoli di magazzino, sulla base dell'esistenza attuale e dell'ordinato ed 
impegnato nel tempo;  
 Tracciabilità Documenti, che consente l'analisi d ella Storia di un particolare documento: 
l'utente può verificarne i documenti che stanno a monte (Padri) o a valle (Figli) del flusso 
documentale;  
 Fatture d'Anticipo: collegando una fattura d'anticipo ad un ordine, la stessa verrà 
automaticamente evasa p ro-quota nel momento in cui i documenti di trasporto derivanti 
dall'ordine saranno fatturati.  
  
Fanno parte della gestione ordini anche le stampe brogliaccio ordini, disponibilità contabile, mastrino 
ordini, disponibilità contabile, portafoglio ordini.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
2 - O R D I N I  
 
Menù Ordini  
  
 OPERAZIONI PRELIMINAR I 
 GESTIONE ORDINI  
 FUNZIONALITÀ LEGATE A GLI ORDINI  
 STAMPE ORDINI


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  –O R D I N I  
O R D I N I  - 3 
 
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______________________________________________________ __________________________  
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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
4 - O R D I N I  
 
_________________________________________________________________ _______________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 1  OPERAZIONI PRELIMINARI  
  
 Causali di magazzino  
 Causali ordini  
 Opzioni avanzate report


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
2 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Causali di magazzino  
  
Per il corretto funzionamento del modulo Ordini devono essere presenti almeno due causali di 
magazzino che movimenti no i saldi di impegnato ed ordinato, per gestire rispettivamente gli ordini da 
clienti e gli ordini a fornitori (devono essere indicate nelle causali ordini).  
  
 
Causale di Magazzino che movimenta l'impegnato da utilizzarsi per gli Ordini da Clienti  
  
 
Causale di Magazzino che movimenta l'ordinato da utilizzarsi per gli Ordini a Fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 3  Causali ordini  
  
Un'altra operazione da eseguire prima di poter utilizzare la gestione ordini è il caricamento della 
causale  ordini. Si tratta di un archivio in cui le causali sono totalmente parametrizzabili dall'utente.  
  
Vediamo ora i dati che vengono richiesti al momento del caricamento di una nuova causale ordine; 
ogni causale è strutturata su tre schede, di cui la prima r elativa alle caratteristiche generali, la seconda 
identifica i documenti da cui può trarre origine la causale in oggetto e l'ultima in cui è possibile 
impostare i corrispondenti report in lingua estera.  
  
- Causali ordini - Generale  
- Causali ordini - Automatismi  
- Causali ordini - Gestioni collegate  
- Causali ordini - Origini  
- Causali ordini - Report


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
4 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Causali ordini - Generale  
  
 
Causali ordini - Generale  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiave:  
 Codice Causale Ordine  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice e descrizione  
Codice alfanumerico com posta da un massimo di 5 caratteri che identifica la causale ordine, con la 
relativa descrizione.  
 Tipo  
In questa combo box l'operatore deve specificare se la causale si riferisce ad un impegno da cliente o 
ad un ordine a fornitore.  
 Cliente/fornitore  
Se attivo, il documento è intestato ad un cliente o ad un fornitore, altrimenti il documento non è 
intestato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 5  Causale magazzino  
Si tratta di un campo obbligatorio in cui deve essere indicato il codice della causale di magazzino 
associata al documento. Quan do la casuale dell'ordine viene utilizzata, automaticamente vengono 
aggiornati i saldi di magazzino. In questo caso sarà una causale di magazzino che movimenta 
l'ordinato o l'impegnato.  
 Magazzino  
Rappresenta il magazzino che apparirà preimpostato al mome nto del caricamento del documento. 
L'utente ha comunque la possibilità di modificarlo.  
 Valorizzazione magazzino  
Questo campo può essere valorizzato con diverse opzioni, le quali vengono interpretate dalla 
procedura in base al contesto, ovvero a seconda s e si tratti di un documento di principale o un 
documento di esplosione:  
 Default: se il documento di origine non movimenta il magazzino, verrà assegnato il 
magazzino presente nella causale del documento di destinazione, o in sua assenza quello 
presente ne i Dati Azienda. Se invece, il documento di origine movimenta il magazzino allora nel 
documento di destinazione verrà inserito il magazzino presente nel documento di origine.  
Nel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import), nella prima ri ga inserita 
verrà inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza, il magazzino presente nella 
causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe 
successive, per i soli articoli per i quali non è st ato definito il magazzino preferenziale, verrà 
preso il magazzino della riga precedente.  
 Origine: se il documento di origine non movimenta il magazzino, verrà assegnato il 
magazzino preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua assenza quello p resente nella 
causale del documento di destinazione; o ancora quanto specificato nei Dati Azienda Se invece,


key: chroma:document
string_value:
causale del documento di destinazione; o ancora quanto specificato nei Dati Azienda Se invece, 
il documento di origine movimenta il magazzino allora nel documento di destinazione viene 
inserito il magazzino presente nel documento di origine.  
Nel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import) nella prima riga inserita 
verrà inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza il magazzino presente nella 
causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato ne i Dati Azienda. Nelle righe 
successive, per i soli articoli per i quali non è stato definito un magazzino preferenziale, verrà 
preso il magazzino della riga precedente.  
 Forzato: selezionando questa opzione, il campo magazzino presente sulla causale docum ento 
diviene obbligatorio. Nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento, viene 
impostato il magazzino presente sulla causale documento di destinazione.  
 Intestatario: se in anagrafica cliente/fornitore è impostato il Magazzino Preferenzi ale/ 
Magazzino Conto Lavoro, nel caso di import, aggiunta di righe, o caricamento documento 
viene impostato il magazzino definito in anagrafica. Se tale magazzino non è presente allora il 
comportamento è esattamente uguale a quanto definito nell'opzione Or igine.  
 Preferenziale: nel caso di documento di origine che movimenta o non movimenta il 
magazzino, verrà assegnato il Magazzino Preferenziale presente in anagrafica articolo; o in sua 
assenza quello di Origine, o il magazzino presente nella causale del document o di destinazione, 
o ancora quello specificato nei Dati Azienda.  
Nel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import), nella prima riga inserita 
verrà inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza il magazzino presente nella 
causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe


key: chroma:document
string_value:
causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe 
successive, per i soli articoli per i quali non è stato definito il magazzino preferenziale, verrà 
preso il magazzino della riga precedente.  
 Serie documento  
Parte alfanumerica del documento, da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo della


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
6 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  causale ordine.  
 Sconti/maggiorazioni utilizzati  
Identifica il numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili al momento dell'utilizzo della c ausale 
ordine. Il valori accettati vanno da un minimo di zero ad un massimo di quattro.  
 Serie protocollo  
Eventuale serie protocollo proposta di default.  
 Listino  
Nel caso in cui l'intestatario del documento non abbia un listino associato (nella relativa  anagrafica), 
sarà proposto il listino indicato sulla tipologia del documento.  
 Quantità proposta  
Nel caso venga valorizzato questo campo, al momento del caricamento del documento, sulle righe 
sarà proposta in automatico la quantità impostata.  
 Preferenz iale 
La causale documento per la quale viene attivato questo check diventa la tipologia preferenziale 
all'interno della categoria selezionata (impegni da clienti o ordini a fornitori): al momento del 
caricamento di un nuovo documento appartenente a tale ca tegoria sarà proposta automaticamente. 
L'utente ha comunque la possibilità di modificarla dopo l'impostazione dell'intestatario documento.  
  
Nel caso di più causali impostate come preferenziali, la selezione sarà effettuata mediante un 
ordinamento crescent e dei codici delle causali.  
  
Questo check risulta particolarmente utile quando venga utilizzata spesse volte la stessa tipologia 
documento all'interno di una certa categoria, evitando in questo modo la necessità dell'impostazione 
della causale ad ogni car icamento.  
 No prezzo/ sconto  
Se attivato, il documento non gestisce né prezzi né sconti a livello di riga; tali campi non saranno 
editabili e risulteranno quindi fuori sequenza. Può essere utile nel caso di Documenti di Trasporto 
non valorizzati o per buoni di prel ievo o trasferimento.  
 Cespite  
Attivando questo check sarà possibile legare alla riga dell'ordine il codice di un cespite in modo tale


key: chroma:document
string_value:
che venga automaticamente riportato in fase di importazione sul documento successivo (DT o 
Fattura).  
 Cambio causale ma gazzino  
Attivando questo check è possibile modificare la Causale di Magazzino di ogni riga del documento, in 
modo tale che ciascuna abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default riportata su 
tutte le righe del documento è quella di testa ta, ovvero quella legata alla causale documento e riportata 
anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DT).  
 Documento rifiutato  
Questo check è visibile solo se è installato il modulo Corporate Portal Zucchetti e serve per la 
predisposizione di causali ordine da utilizzare per rifiutare ordini ricevuti da Web.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 7  Basi di calcolo  
Tale check risulta editabile solo  se è presente il modulo Magazzino Funzioni Avanzate; se attivo, sui 
documenti è presente un bottone che permette l'accesso all'interfaccia di Manutenzione Basi di 
Calcolo ove è possibile visualizzare le basi di calcolo relative all'articolo di riga specif iche alla data 
documento e per la quantità specificata dall'utente. Per informazioni più dettagliate si rimanda al 
manuale Vendite Funzioni Avanzate.  
 Ordine aperto  
L'attivazione di tale check identifica l' appartenenza dei documenti realizzati alla categoria degli Ordini 
Aperti (solo ordini cliente). Questi ultimi potranno essere caricati in archivio mediante una specifica 
voce di menù (Ordini Aperti) . 
 Genera FD  
L'attivazione di tale check determina la possibilità di fatturare questi ordini direttamente dalla funzione 
di Generazione Fatture Differite (a condizione che la causale dell' ordine aperto sia presente nelle 
origini della causale del documen to). 
 Modifica descrizione articolo  
Se attivo si potrà modificare la descrizione e la descrizione supplementare dell'articolo  
 Periodicità di default  
Tale campo risulta editabile solo se il check Ordine aperto è attivo e determina la periodicità di 
fatturazione degli ordini aperti creati. I valori visibili sono quelli caricati nell' archivio Metodo di 
Calcolo Periodicità presente nel menu Archivi alla voce Vendite \Acquisti e possono avere frequenza 
giornaliera, settimanale, mensile o unica. Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale Primi Passi.  
  
L' Ordine Aperto non movimentai saldi di Impegnato.  
  
 Controllo totale doc.  
Su ordini da clienti e su ordini a fornitori , al salvataggio del documento è possibile effettuare un 
controllo di avviso, bloccante oppure nessun controllo sull'importo del totale documento al lordo o al 
netto di iva. Le opzioni po ssibili sono.


key: chroma:document
string_value:
netto di iva. Le opzioni po ssibili sono.  
 Escluso: come avveniva nel pregresso non viene fatto nessun controllo sull'importo del 
totale documento  
 Avviso: quando il totale documento è inferiore ad un determinato importo al salvataggio 
dello stesso l'utente viene avvisato con un me ssaggio non bloccante  
 Bloccante: quando il totale documento è inferiore ad un determinato importo al salvataggio 
dello stesso l'utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.  
 Controllo minimo ordinabile/vendibile  
Al salvataggio del documento/imp ortazione è possibile effettuare un controllo di avviso, bloccante 
oppure nessun controllo sulla quantità venduta/ordinata degli articoli/servizi a valore . Le opzioni 
possibili sono.  
 Escluso: come avveniva nel pregresso non viene fatto nessun controllo sulla quantità  
 Avviso: quando la quantità è inferiore alla quantità minima vendibile/ordinabile l'utente viene 
avvisato con un messaggio non bloccante  
 Bloccante: quando la quantità è inferiore alla quantità minima vendibile/ordinabile  l'utente 
viene a vvisato con un messaggio non bloccante.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
8 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I    
La quantità minima vendibile/ordinabile espressa nella prima unità di misura viene inserita nella 
scheda commerciale dell'anagrafica articolo.  
  
La quantità inserita è espressa nella prima unità di misura.  
  
Nel mo mento in cui si imposta il controllo, si rende editabile una combo con la quale è possibile 
stabilire se il controllo è:  
 Riga:  la procedura interroga singolarmente le righe di articoli/servizi a quantità e valore 
controllando la quantità sul documento  rispetto alla quantità minima ordinabile/vendibile 
impostata in anagrafica  
 Totale documento: la procedura controlla la somma delle quantità sul documento  per lo 
stesso articolo e le confronta con la quantità minima ordinabile/vendibile impostata in 
anagrafica articolo/servizio a quantità e valore.  
  
I controlli sull'importo/quantità non sono attivabili su documenti di tip o fatture e note di credito e sulle causali del 
ciclo acquisti.  
Il controllo sul totale documento non avviene nei documenti interni di vendita senza intestatario.  
Il controllo del minimo ordinabile/vendibile è attivabile invece anche sulle causali del cicl o acquisti con categoria 
documento di tipo Ordine: su queste ultime il controllo viene fatto sui codici di ricerca esterni (Tipologia Fornitore).  
Nel modulo POS non è possibile selezionare una modalità di vendita che prevede come tipo chiusura Documento di  
trasporto e una causale documento che ha attivo anche uno solo dei due controlli (importo e/o quantità).  
Lo stesso controllo avviene anche  quando si seleziona una modalità di vendita non di tipo documento di trasporto 
(esempio emissione scontrino) e poi si cambia nella scheda dati chiusura la modalità di chiusura.  
  
La quantità minima ordinabile è impostata sull'articolo nella scheda commerciali e sui codici di ricerca.


key: chroma:document
string_value:
Se sul documento viene inserito un codice di ricerca ,ad esempio, un codice di ricerca  di tipo 
fornitore, la procedura controlla la quantità minima ordinabile/vendibile presente nel codice di 
ricerca.  
  
Campi fuori sequenza  
 Prezzo unitario  
Se attivato, il campo relativo al prezzo sulle righe dell'ordine rimarrà fuori sequenza, al fine di 
velocizzarne il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare il prezzo selezionando il 
campo con il mouse.  
 Sconti  
Se attiva to, i campi relativi agli sconti sulle righe del documento rimarranno fuori sequenza, al fine di 
velocizzarne il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare gli sconti selezionando i 
campi con il mouse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 9 Causali ordini - Automatismi  
  
 
Causa li ordini - Automatismi  
  
 Genera provvigioni  
Se attivo, il documento viene considerato al momento del calcolo delle provvigioni agli agenti.  
 Prezzo default U.P .V./U.C.A.  
Attivando il check, per ogni articolo/servizio presente sulle righe del documento, viene proposto 
l'ultimo p rezzo di vendita al cliente (ciclo vendite) o l'ultimo prezzo di acquisto dal fornitore (ciclo 
acquisti), compresi eventuali sconti di riga.  
  
L'applicazione dell'ultimo prezzo di vendita o di acquisto vale solo in mancanza di altre condizioni valide.  
  
Per gli articoli/servizi presenti sulle righe, il programma non propone l'U.P .V . (in caso di vendita) o 
l'U.C.A. (in caso di acquisti) nei seguenti casi:  
 Se è applicabile un Contratto;  
 Se è applicabile un Listino;  
 Se sono applicabili degli Sconti di riga in base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
10 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Ricalcolo prezzi  
L'attivazione di questo check consente di ricalcolare i prezzi in base alle condizioni previste sul 
documento di destinazione. Quindi, in caso di importazione delle righe di un documento, il prezzo e 
gli sconti di riga vengono ricalcolati indipendentemente dalle condizioni valide sul documento di 
origine.  
  
Nel caso in cui la causale del doc umento di destinazione abbia il flag 'ricalcolo prezzi' attivo e nel documento di 
destinazione non vi siano elementi per poterlo ricalcolare, viene mantenuto il prezzo del documento di origine.  
  
 Righe normali <> 0  
L'attivazione di questo check impedisce che possano essere confermati documenti con righe senza 
valore  
 Blocca documenti evasi  
Tale check permette di influire direttamente sulla rigidità o flessibilità del il flusso documentale:  
Se il check risulta disattivo, tutti i documenti risultano modificabili, anche se evasi, purché la quantità 
non venga portata sotto quella già evasa;  
Se il check risulta attivo, la variazione dei documenti evasi (anche parzialmente) risulta bloccata, 
pertanto l 'utente non potrà apportare alcuna modifica a documenti evasi; tale gestione è consigliata, 
ove sia necessaria la massima rigidità del flusso documentale.  
 Spese incasso  
Tale check permette di decidere, per singola causale, se gestire o meno le spese di incasso:  
Se disattivo, il campo spese sul documento non sarà editabile; le spese non verranno pertanto né 
esplicitate, né calcolate.  
Se attivo, sul document o verranno proposte le spese di incasso specificate su cliente/fornitore o 
codice pagamento; il campo risulta editabile e può pertanto essere modificato; le spese esplicitate 
verranno considerate ai fini dei calcoli del totale documento.  
  
Se in anagrafica  cliente/fornitore il check Escludi Spese di Incasso è attivo, così come il check Spese di Incasso sulla


key: chroma:document
string_value:
causale documento, sul documento le spese di incasso risulteranno editabili, ma verranno proposte a zero.  
  
 Calcolo quantità di riordino  
Se attivo, in fase di caricamento documento, la quantità impostata sulla riga, verrà automaticamente 
modificata portandola al primo multiplo del lotto di riordino (se diverso da zero), che sia maggiore o 
uguale alla quantità minima di riordino, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in 
anagrafica articolo (solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  
  
Nel caso in cui nell'anagrafica relativa all'unità di misura movimentata sulla riga, sia attivo il check, Forza Unità 
di Misura Separate, viene prima eseguito il calcolo relativo alla quantità di riordino e solo successivamente 
l'arrotondamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 11 Tale check può essere attivato solo in presenza di una causale magazzino che aumenti l' esistenza o 
diminuisca il riservato. Inoltre, attivando questo check, al salvataggio verranno attivati anche i check 
No Evasione e Raggruppa presenti sulle causali di origine.  
 Calcolo data evasione  
Se attivo, la data prevista evasione della riga viene im postata alla data documento + tempo di 
approvvigionamento, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in anagrafica articolo 
(solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  
  
I due check sopra descritti, Calcolo Qua ntità di Riordino e Calcolo Data Prevista Evasione hanno lo 
scopo principale di permettere i riordini a fornitori sulla base di ordini da clienti, senza l'ausilio della 
funzione Proposte d'Acquisto: a fonte di più ordini da cliente per gli stessi articoli,  è possibile 
emettere un ordine a fornitore per la quantità globale, ad esempio a fronte di due ordini da cliente per 
l'articolo AHRB, entrambi con quantità 10, sull'ordine a fornitore verrà importata un'unica riga con 
quantità 20, fatto salvo che i due or dini si differenzino per codice di ricerca, unità di misura, centro di 
costo o ricavo, commessa e attività (se gestiti nella causale di destinazione); se i documenti di origine si 
dovessero differenziare anche per uno solo di questi dati, sul documento di destinazione verranno 
importate più righe. Il prezzo dell'articolo rappresenta un punto di rottura delle righe, solo qualora 
nella causale di destinazione non sia attivo il check Ricalcolo Prezzo.  
  
Affinché la procedura tenga conto del check Calcolo data evasione deve essere attivata la gestione contratti nei Dati 
azienda.  
  
 Applica contributi accessori  
Consente l'applicazione dei contributi accessori sul documento. I contributi su peso vengono applicati


key: chroma:document
string_value:
solo su documenti di tipo fattura o nota di credito mediante l'attivazione di tale check.  
 Non stampa i contributi access ori 
L'attivazione di tale check permette di escludere dalle stampe dei documenti le righe di contributi 
accessorio inserite in automatico dalla procedura.  
Attivando tale check nei report relativi a fatture e note di credito non vengono riportate le righe 
contributo ma viene mantenuta la sezione di riepilogo contributi.  
 Calcolo spese imballo/trasporto  
Se attivo, viene attivato il calcolo spese di imballo/trasporto per questo tipo di documento.  
  
L'attivazione del Calcolo Spese avviene nelle causali documenti, tramite attivazione dei suddetti, mentre la 
definizione del m etodo da utilizzarsi per il calcolo avviene nella causale documento stessa e/o nelle anagrafiche 
clienti/fornitori. Se presente in entrambi gli archivi, il metodo specificato in anagrafica Clienti/ Fornitori avrà 
priorità.  
  
 Ripartisce spese incasso/imba llo/trasporto  
Tali check risultano editabili, se nei Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita non è attivo. 
Attivando i check Ripartisce Spese Incasso/Imballo/Trasporto le spese accessorie specificate nei dati 
generali del documento verranno r ipartite sul valore fiscale delle righe. L'utente può modificare tali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
12 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  impostazioni direttamente nel documento.  
  
Se in Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita risulta attivo, i check Ripartisce Spese Incasso/ 
Imballo/Trasporto non sono visibi li; pertanto le spese accessorie verranno sempre ripartite per gli ordini da cliente e 
mai per gli ordini a fornitori.  
  
 Metodo di calcolo spese imballo/ trasporto  
In questo campo è possibile indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che si vuole 
associare alla causale documento per il calcolo automatico delle spese di imballo/ trasporto sui 
documenti. Per una trattazione più approfondita dei metodi di calcolo disponibili.  
 Cash Flow  
Come già detto nel capitolo relativo alla Contabilità, que sta combo box determina le modalità di 
calcolo del Cash Flow .  
Le scelte possibili sono  
 Non Gestito: il documento non verrà considerato nell'elaborazione per la stampa del cash 
flow . 
 Positivo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi i n Dare della stampa 
cash flow (incassi futuri).  
 Negativo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Avere della stampa 
cash flow (pagamenti futuri).  
 Rischio  
Questa combo permette di definire se far confluire il documento al calcolo del Rischio Cliente; nel 
caso si voglia gestire, è necessario specificare, se il totale documento andrà a decrementare o 
incrementare il fido assegnato al cliente (all'interno dell'archivio clienti). Questo calcolo viene eseguito 
da apposita funzione prese nte nel menu Rischio Cliente.  
 Controlla il rischio  
Tale flag è condizionato dalla presenza del flag Partecipa al Rischio.  
Se attivo, al momento della conferma dell' ordine la procedura verifica il livello di rischio raggiunto dal 
cliente rispetto al fido accordato e avverte nel caso del suo superamento. L'avvertimento riguarda


key: chroma:document
string_value:
cliente rispetto al fido accordato e avverte nel caso del suo superamento. L'avvertimento riguarda 
anche il superamento del massimo importo ordinabile (specificato anch'esso sull'anagrafica del 
cliente).  
L'utente ha comunque la possibilità di forzare la conferma del documento, a meno che non sia stato 
attivat o il Blocco Vendite nell'anagrafica del cliente: in tal caso il documento che implica un 
superamento del fido non potrà essere confermato.  
 Controllo prezzo  
Mediante la combo è possibile scegliere l'attivazione del controllo o meno (Nessuno) ed il livello di 
controllo: (Bloccante, Avviso)  
 Nessuno  
 Avviso  
 Bloccante


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 13 Causali ordini - Gestioni collegate  
  
 
Causali ordini - Gestioni co llegate  
  
Contabilità analitica  
 Dati analitica  
Se attivato permette di inserire sull'ordine a fornitori i dati riguardanti l'analitica: voce di costo, centro 
di costo e commessa.  
 Tipo voce  
Questa scelta consente di specificare se l'analitica deve esser e movimentata con selezione di una voce 
di costo o una voce di ricavo  
 Segno  
La scelta del segno determina la sezione nella quale verrà effettuato il movimento di analitica .  
  
Gestione progetti  
 Gestione progetti  
Se attivo, vengono abilitati sul documen to i campi relativi all'imputazione dei dati di Gestione 
Progetto: Codice Commessa e Attività, in caso contrario sul documento i suddetti campi non saranno


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
14 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  presenti. Nel caso il check non sia attivo, quello successivo, Cash Flow di Commessa, sarà ineditabi le. 
 Cash Flow commessa  
Il documento nel quale è attivato questo check concorrerà all'elaborazione del Cash Flow di 
Commessa. In caso contrario (attivando solo il check precedente Gestione Progetti) sul documento 
sarà solo possibile visualizzare, caricare e/o  modificare il codice Commessa e l'Attività, senza che 
questo abbia alcuna rilevanza ai fini delle analisi/elaborazioni del Cash Flow di Commessa.  
  
Questo check evita di duplicare, triplicare i movimenti che concorrono all'elaborazione del Cash Flow di Co mmessa 
nel caso in cui il flusso documentale fosse lungo; quindi per esempio, nel caso di DDT seguito da Fattura Differita, 
sarà necessario impostare in entrambe le causali documento il check Gestione Progetti, per permettere all'utente di 
impostare/visual izzare i campi Commessa e Attività su entrambi i documenti. Il check Cash Flow Commessa 
andrà invece attivato solamente su una delle due causali: sul DDT, se si desidera considerare tale dato già al 
momento della spedizione della merce; sulla Fattura Diffe rita, se si desidera considerare tale dato solo al momento 
dell'emissione fattura.  
  
Magazzino produzione - Vendite funzioni avanzate  
 Struttura EDI  
Questo campo consente di associare alla causale documento una determinata struttura EDI: verrà 
utilizzata in caso di generazione file EDI da Print System (mediante apposito bottone) oppure dalla 
funzione Export documenti EDI (dopo aver sele zionato la causale documento).  
  
Nel caso in cui sia stata indicata una specifica struttura EDI per l'intestatario del documento, questa avrà priorità 
di applicazione rispetto a quella della causale.  
  
 Articoli composti  
Se attivo, il documento gestisce l 'esplosione dei componenti degli Articoli Composti mediante la


key: chroma:document
string_value:
Se attivo, il documento gestisce l 'esplosione dei componenti degli Articoli Composti mediante la 
generazione di documenti interni collegati. In tal caso appare il bottone Causali (da utilizzarsi solo in 
presenza del modulo Magazzino Produzione).  
 Documento di testata  
Tipologia di document o interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, 
che movimenta gli Articoli Composti imputati sulle righe (da utilizzarsi solo in presenza del modulo 
Magazzino Produzione).  
  
Potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per generare au tomaticamente un documento interno di 
ordine a fornitore contestualmente al caricamento di un ordine da cliente.  
 Documento di riga  
Tipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, 
che movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli Articoli 
Composti imputati sulle righe (da utilizzar si solo in presenza del modulo Magazzino Produzione). La 
procedura genera un documento di esplosione componenti per ciascuna riga del documento 
principale relativa ad un Articolo Composto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 15   
Potrebbe essere utilizzato, ad esempio, per generare automaticame nte un documento interno di 
impegno dei componenti (da utilizzarsi per emettere successivamente ordini a fornitori, anche 
mediante la funzionalità delle Proposte di Acquisto) contestualmente al caricamento di un ordine da 
cliente.  
 Tipo evasione  
Per ogni documento di produzione è possibile decidere la modalità di compilazione dei documenti 
interni relativi ai componenti (associati a ciascuna riga di Articolo Composto):  
 Solo Esplosione Distinta: tramite una nuova esplosione della distinta base degli Articoli 
Composti;  
  
Utilizzando questa modalità non vengono evasi i documenti collegati associati al documento che stiamo importando; 
cioè se il documento di destinazione prevede questa tipologia di evasione, i documenti interni colleg ati alle righe di 
questo non evadano quelli collegati alle righe del documento di origine.  
  
 Solo Documento Di Origine: mediante la lettura dei movimenti di esplosione (già avvenuti) 
memorizzati nei documenti di produzione a monte del flusso documentale (ovverosia importati 
nel documento considerato);  
 Documento di Origine o Esplosione Distinta  (in Alternativa): mediante la lettura dei 
movimenti di esplosione memorizzati nei documenti, oppure, tramite una nuova esplosione 
della distinta base degli Articoli Composti. Quest'ultima opzione è consigliabile in presenza di 
evasione parziale di documen ti, comunque considerati evasi.  
 L'esplosione della distinta base, perciò, è limitabile ad un solo documento del flusso di 
produzione (alla stregua di quanto avviene nella funzione di Carico da Produzione). Si pensi, ad 
esempio, al documento Dichiarazione di Produzione, che effettua il carico dei prodotti finiti ed 
il contestuale scarico dei componenti: può risultare utile riportare i movimenti di impegno


key: chroma:document
string_value:
il contestuale scarico dei componenti: può risultare utile riportare i movimenti di impegno 
componenti anziché esplodere nuovamente le distinte base, al fine di mantenere eventuali 
variazioni apportate al modello standard di q ueste ultime (mediante modifiche ai documenti 
interni collegati).  
 Valorizza componenti  
Tramite questa combo box è possibile definire il comportamento della procedura in merito alla 
valorizzazione degli articoli composti presenti sui documenti. DI fatto è possibile ottenere la 
rivalorizzazione automatica del prodotto fi nito in base al costo dei componenti ed eventuali cicli di 
lavorazione. Per Documento Principale  si intende quello inserito direttamente dall'utente (es: 
PRDDT del Ciclo Vendite). Per Documento di Evasione Prodotti Finiti  si intende il documento 
generato a utomaticamente dal programma con la causale definita nel campo Prodotti Finiti descritto 
precedentemente (es: PRCPF associata a PRDDT del Ciclo Vendite).  
Il calcolo del prezzo delle righe con articoli composti (del documento principale e/o del documento 
di evasione prodotti finiti) avviene in base agli stessi criteri utilizzati dall'elaborazione della Stampa 
distinta costificata, ovvero, sarà determinato dal valore dei componenti (a sua volta determinato dal 
criterio impostato nei Parametri Distinte: Costo Medio Esercizio/Periodo, Ultimo Costo Standard 
Articolo/Saldi, se si è optato per l'esplosione automatica della distinta, altrimenti in base al criterio 
selezionato dall'utente in fase di esplosione distinta), dall'attivazione o meno del check Costificazio ne 
parziale (anch'esso nei Parametri Disitnte), dal costo di eventuali cicli di lavorazione. Le scelte possibili 
sono:  
 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul 
documento principale;  
 Documento di Evasione Pro dotti Finiti: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
16 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  presenti sul documento generato con la causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  
 Documento Principale e Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo 
degli articoli  composti presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la 
causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  
 Non gestito: non viene aggiornato il prezzo degli articoli composti.  
 Valorizza da esplosione  
Se attivo valorizza il prodott o finito in base ai componenti effettivamente presenti nella maschera di 
esplosione componenti.  
 Esplosione automatica  
Se attivo e se sono presenti i valori di default nell'anagrafica Parametri Distinte, vengono generati in 
automatico i documenti di evasi one senza passare per la manutenzione.  
Se il check non è attivo alla conferma del documento appare la manutenzione con proposti di default i 
criteri di valorizzazione presenti nei parametri distinte.  
 Livello max di esplosione  
Questo campo consente di lim itare l'esplosione della distinta base associata agli articoli composti 
eventualmente inseriti sul documento. Il valore massimo è 99 e significa che verrà esplosa la distinta 
fino all'ultimo livello (le foglie). Impostando un valore inferiore, si potrà lim itare l'esplosione della 
distinta: impostando il valore minimo, ovvero 1, la distinta verrà esplosa solo fino ai componenti legati 
direttamente al Padre senza scendere ai livelli inferiori.  
Prendendo come riferimento la distinta base BOX, Box Principale PC  degli archivi dimostrativi, 
costituita dai seguenti tre semilavorati:  
 SKMADRE - Scheda Madre PC  
 UNITMEMMASSA - Unità Memorie di Massa  
 CABINETPC - Cabinet per PC  
  
Impostando come livello max 1, il programma provvederà a generare il documento interno  dei 
componenti, inserendo nelle righe i tre semilavorati elencati sopra, senza procedere all'esplosione delle 
sottodistinte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 17 Causali ordini - Origini  
  
 
Causali ordini - Origini  
  
 Descrizione nostro riferimento  
Campo descrittivo di diciotto caratt eri con il quale è possibile rendere parametrico il testo di 
riferimento da indicare nelle righe descrittive del suo documento di destinazione. Tale campo 
descrittivo viene anteposto al numero e alla data del documento.  
In mancanza di tale testo di riferim ento, la riga descrittiva proposta riporta dopo la dicitura Ns. Doc. il 
codice della causale documento anteposto al numero e alla data del documento.  
 Modello riferimenti  
Il campo accoglie il modello che verrà preso in considerazione per creare le righe dei riferimenti nei 
documenti di destinazione della causale.  
  
Ad esempio inserendo un modello in una casuale di tipo ordine (ORDCL) vengono riportati i 
riferimenti dell'ordine (ad esempio numero documento, serie documento, riferimenti numero cliente) 
nel suo documento di destinazione (ad esempio DDTVE).  
  
Il modello prevale rispetto a quando eventualmente inserito nel campo Descrizione ns.rif. e viene 
definito all'interno del menu Vendite/Archivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
18 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Documenti di origine  
 Codice  
Codice della causale documento di origine che può essere letta in fase di importazione documenti. 
Nell'esempio riportato sopra l'ordine da cliente potrà essere valorizzato da un offerta da cliente; 
quando si procederà a caricare un ordine mediante  la funzione di importazione, verranno presi in 
considerazione solo i documenti che avranno come causale OFF (Offerte a clienti).  
 Intestatario  
Sempre facendo riferimento alla maschera di esempio: se questo check è attivato, vengono considerati 
i document i di tipo OFF (offerte a clienti) intestati anche a clienti diversi dall'intestatario del 
documento principale ORDCL (ordine da cliente). Questa possibilità può tornare utile nel caso in cui 
si intenda, ad esempio, emettere un Ordine a Fornitore leggendo u n Ordine da Cliente caricato in 
precedenza; se si esegue una tale operazione è però necessario attivare anche il check successivo 
relativo all'evasione.  
  
Nel caso venga caricato un ordine a fornitore sulla base di un impegno a cliente e non sia presente i n 
testata del documento di destinazione un listino o non ci siano contratti validi per il fornitore 
specificato, occorre specificare che:  
 Se nell'ordine a Fornitore è presente un listino in testata o un contratto a livello di dati di riga 
validi, la proc edura ricalcola per gli articoli/servizi importati i prezzi degli stessi;  
 Se nell'ordine a Fornitore NON è presente un listino in testata o un contratto a livello di dati 
di riga validi , la procedura riporta per gli articoli/servizi importati i prezzi d el documento di 
origine.  
 Evasione  
Se attivo, al momento dell'importazione documenti non viene effettuato lo storno della quantità evasa 
sul documento di origine. In questo modo il documento di origine resta integro per future


key: chroma:document
string_value:
sul documento di origine. In questo modo il documento di origine resta integro per future 
importazioni. Può utilizzars i, ad esempio, nel caso di ordini aperti che si desidera non vengano mai 
evasi in quanto devono rimanere disponibili per successive evasioni.  
 Raggruppa  
Tale check è attivabile solo nel caso sia attivo il check No Evasione e permette di gestire il calcolo  
della quantità di riordino anche in fase di importazione; tali check vengono attivati automaticamente 
all'attivazione del check Calcolo Quantità di Riordino.  
È inoltre possibile attivare il check Raggruppa in assenza del check Calcolo Quantità di Riordino  al 
fine di raggruppare righe di più documenti di origine in un'unica riga del documento di destinazione. 
In tal caso il raggruppamento avviene come per le fatture differite, con la differenza che le righe di 
origine non vengono evase.  
  
Genera righe rifer imenti  
 Nostro riferimento e tipologia riga  
Se attivo, nella stampa del documento viene riportato il nostro riferimento, ovvero la causale 
documento, il numero e la data del documento di origine, mediante una riga di tipo descrittivo (nella 
maschera di im portazione documenti è comunque possibile definire manualmente questo check). È 
anche possibile impostare la tipologia della riga descrittiva che verrà inserita, nel campo riportato a 
destra del check.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 19 La dicitura di default anteposta alla Causale, al nu mero e alla data del documento impostati sulla sezione 
principale della maschera dei documenti di Ordine a Cliente e Fornitore, può essere parametrizzata mediante il 
campo descritto in precedenza, Descrizione Ns.Rif.  
In questo caso il riferimento descritti vo verrà anteposto al numero e alla data del documento.  
  
 Vostro riferimento e tipologia riga  
Se attivo, nella stampa del documento viene riportato il riferimento al documento del cliente (numero 
e data), sempreché ciò sia stato indicato al momento del c aricamento del documento ricevuto dal 
cliente (nella maschera di importazione documenti è comunque possibile definire manualmente 
questo check). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale è anche 
possibile impostarne la tipo logia, nel campo riportato a destra del check  
 Riferimento descrittivo e tipologia riga  
Se attivo, nella stampa del documento viene riportato il riferimento descrittivo specificato nel 
documento di origine, sempre che ciò sia stato indicato al momento del caricamento dello stesso 
(nella maschera di i mportazione documenti è comunque possibile definire manualmente questo 
check). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale è anche possibile 
impostarne la tipologia, nel campo riportato a destra del check.  
  
Filtra tipologie righe documentali  
 Non importare  
E' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sui documenti di origine, 
non si intendono importare nel corpo del documento di destinazione. È possibile indicare questo 
codice su ogni riga di movimentazione del  documento; la tipologia riga preimpostata è quella indicata 
negli archivi Articoli e Servizi.  
 Non stampare


key: chroma:document
string_value:
negli archivi Articoli e Servizi.  
 Non stampare  
E' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sul documento che si sta 
elaborando, non si intendono riportare nella  stampa del documento in questione. È possibile indicare 
questo codice su ogni riga di movimentazione del documento; la tipologia riga preimpostata è quella 
indicata negli archivi Articoli e Servizi.  
  
Controlli in fase di import  
 Controllo dati pagamento  
Attivato : vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, 
riguardanti i dati di pagamento; non potranno essere importati più documenti che differiscono di 
almeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e Secondo S conto a livello globale documento, 
Banca Cliente e Nostra Banca, Codice Pagamento, Codice Iva Esente, Codice Agente e Capo Area;  
Disattivato : NON vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, 
riguardanti i dati di pagamento; tali dati saranno valorizzati con riferimento a quelli presenti nel primo 
documento di origine importato.  
  
Indipendentemente dall'attivazione o meno di questo check, rimangono comunque attivi i controlli di 
congruenza relativi ai restanti dati di pagamento:  
 Non potrà essere importato più di un documento contenente importi relativi a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
20 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Sconti/Maggiorazioni forzati, Spese Imballo, Spese di Trasporto;  
 I documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni forzati, Spese Imballo, Spese di 
Trasporto non potranno  essere evasi parzialmente;  
 Potrà essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento 
Confermate.  
  
Gli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre 
importati con la sola eccezione di un documento di origine appartenete alla categoria Ordini nel quale 
l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovrà essere fatturato 
mediante apposita Fattura di Anticipo che verrà decurtata dal totale fattura diffe rita (vedi Generazione 
Fatture Differite): un'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso 
acconto (nel corpo fattura e sul piede fattura).  
 Controllo dati accompagnatori  
Attivato : vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, 
riguardanti i dati accompagnatori; non potranno essere importati più documenti che differiscono di 
almeno uno dei seguenti cam pi: Vettori, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di 
Destinazione e Provenienza Merce, Per Conto di..  
Disattivato : NON vengono gestiti i controlli di congruenza tra i diversi documenti di origine importati, 
riguardanti i dati accompagnatori; tal i dati saranno valorizzati con riferimento a quelli presenti nel 
primo documento di origine importato.  
  
Campi aggiuntivi  
Campi definiti nella tabella Dati aggiuntivi primanota/ documenti  
 Importa  
Permette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento di destinazione  
 Rottura  
Permette di stabilire per ogni campo la modalità di rottura:  
 No: in fase di generazione automatica dei documenti non verrà effettuata alcuna rottura


key: chroma:document
string_value:
 No: in fase di generazione automatica dei documenti non verrà effettuata alcuna rottura 
(quindi anche se i campi aggiuntivi sono diversi non verrà effettuata alcuna rottura)  
 Si: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura solo sui dati 
differenti non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà  effettuata rottura ma non se 
sono vuoti)  
 Tassativa: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura sui dati 
differenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà 
effettuata rottura anche se  sono vuoti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 21 Causali ordini - Report  
  
 
Causali ordini - Report  
  
All' interno di questa scheda è possibile associare alla causale documento l'esecuzione di un report 
principale e \o uno o più report secondari in modo parametrico, sulla base dell'app artenenza del 
cliente \fornitore ad un codice lingua, ad un gruppo di default (definito nelle cartelle Vendite 
dell'anagrafica cliente, Acquisti dell'anagrafica fornitore), oppure sulla base dell' utente di Ad Hoc che 
sta utilizzando tale causale o della su a appartenenza ad un gruppo di utenti. All' interno di questa 
cartella è inoltre possibile definire la descrizione in lingua del report di stampa.  
  
Report documento  
 No stampa immediata  
Se attivo non apparirà la maschera di lancio della stampa al momento  della conferma del documento.  
Il documento, nel caso abbia un report associato, potrà comunque essere stampato sia premendo il 
pulsante di stampa sulla toolbar (od il tasto funzione F2), dopo averlo selezionato in interrogazione, 
sia attraverso la funzion e di Ristampa Documenti (vedi il capitolo dedicato alle Stampe Documenti). 
Questa opzione può essere utile nel caso si desideri effettuare un controllo al termine del caricamento 
prima della stampa, oppure nel caso si utilizzino i documenti (soprattutto la  categoria Documenti 
Interni) per la gestione di tutti i movimenti di magazzino (e quindi potranno anche non avere un 
report associato).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
22 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Tipo report  
La combo in questione definisce quale tipo di report è presente sulla riga. La combo può assumere i 
segue nti valori:  
 Principale: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa principale sulla base dei 
parametri inseriti; la scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente 
GSVE_MDV ;  
 Secondario: quello definito nella r iga rappresenta il report di stampa secondario sulla base dei 
parametri inseriti. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente 
GSVEAMDV;  
 Produzione: è il report di stampa associato al documento di produzione (da utilizzars i solo in 
presenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione degli articoli 
composti contenuti nel documento, da stamparsi successivamente al report principale. La scelta 
deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Ut ente GSDS_SDP .  
 Produzione Principale: è il report di stampa associato al documento di produzione (da 
utilizzarsi solo in presenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione 
degli articoli composti contenuti nel documento, da stamparsi solo in asse nza di un report di 
stampa principale. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente 
GSDS_SDP .  
  
La funzione di carica/salva dati esterni permette il caricamento di un output utente standard, tuttavia se si 
necessita di utili zzare un report presente ad esempio nell'output utente principale (GSVE_MDV, come report 
secondario, è possibile indicarlo nella gestione GSVEAMDV copiando le impostazioni (query, program e report) 
ed abbinandolo nella causale documento sulla riga tipo rep ort secondario.  
  
 Lingua  
La procedura permette di associare ad ogni lingua utilizzata dall'azienda un codice report diverso (per


key: chroma:document
string_value:
ciascuna lingua) in modo da utilizzare il report corretto in base al codice lingua impostato 
nell'anagrafica cliente. In asse nza di indicazioni sulla lingua il report sarà applicato a tutti i 
clienti \fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  
 Gruppo output  
Rappresenta il codice Gruppo Clienti \fornitori per i quali verrà stampato il report disponibile sulla 
riga. In assen za di indicazioni sul codice gruppo il report sarà applicato a tutti i clienti \fornitori privi 
di tale dato inserito in anagrafica.  
 Utente  
Rappresenta il codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report disponibile 
sulla riga.  
 Gruppo  
Rappresenta il codice Gruppo di Utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report 
disponibile sulla riga.  
 Numero e report di stampa  
Rappresenta la posizione del report inserito nella gestione di riferimento (GSVE_MDV per i report 
principali della causali documenti di Vendita \Ordini, GSAC_MDV per i report principali della causali 
documenti del ciclo acquisti, GSVEAMDV per i report secondari, GSDS_SDP per i report di 
Produzione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 23  Opzionale  
L' inserimento di questo check (attivo solo per i Tipi Report Secondario e Produzione), determina 
quali report di stampa devono essere considerati Opzionali. Definire un report Opzionale sta a 
significare che in presenza del valore Si con Conferma sulla combo Report Secondario, la sua 
esecuzione avv errà solo a seguito della conferma da parte dell' operatore.  
 Avanzate  
Attraverso questo bottone è possibile accedere ad una serie d'impostazione legate al singolo report.  
Si accede alla maschera  
  
- Opzioni avanzate report  
  
 Descrizione del report  
Rappresenta la descrizione in lingua del report di stampa (attivo solo per i report associati ad un 
codice lingua)  
 Descrizione lingua  
Descrizione della lingua associata al report preso in considerazione (valore letto dall' anagrafic a 
Lingue)  
 Gruppo output  
Descrizione del gruppo di clienti \fornitori ai quali è riservato il report; i gruppi vengono definiti nella 
relativa anagrafica presente nel menu Archivi \Contabili e vengono poi associati alle relative 
anagrafiche.  
 Utente  
Descri zione del codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report disponibile 
sulla riga.  
 Gruppo utente  
Descrizione del codice Gruppo di utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report 
disponibile sulla riga.  
 Ordine d i ristampa  
Rappresenta l' ordine di ristampa della causale (da Ristampa Documenti).  
 Report integrativi  
L' utilizzo della combo consente l'esecuzione o meno del report secondario. Sono consentite le 
seguenti selezioni:  
 No: nel caso non si intenda stampa re un altro documento in coda al primo  
 Si: nel caso si voglia sempre stampare un altro documento in coda al primo senza ulteriori 
richieste da parte del programma  
 Si con Conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report


key: chroma:document
string_value:
 Si con Conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report 
secondari con attivo il check Opzionale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
24 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   
Al salvataggio del documento la procedura propone tutte le stampe in un'unica elaborazione; i vari documenti 
possono essere scorsi per mezzo delle frecce presenti nella toolbar. L'elaborazione prende il formato (ve rticale od 
orizzontale) del primo report elaborato, pertanto si sconsiglia all'interno della stessa causale documento,. la 
definizione di report con orientamento diverso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 25  Opzioni avanzate report  
  
 
Opzio ni avanzate report  
  
 Espressione di rottura  
Rappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all' interno 
di un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovranno 
essere accodati i report secondari.  
 Espressione di link  
Rappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il 
report principale al quale questi si riferiscono.  
 Non azzerare il numero pagina  
Attivando tal check  la numerazione delle pagine non verrà resettata al momento del passaggio al 
nuovo report  
 Cambia stampante  
L'attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione 
rispetto a quella di default.  
 Cambia flusso di  stampa  
permette, in presenza di più report associati alla causale, di avere sessioni di stampa separate per ogni 
singolo report, ovvero una print system per ogni report associato con il check attivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
26 - O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  
 
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 27  GESTIONE ORDINI  
  
In questo capitolo viene trattata la modalità di caricamento di ordini a fornitori e da clienti: è 
presentata una dettagliata trattazione sulla maschera principale di imputazione delle transazioni, quindi 
le funzioni di visualizza zione e ristampa degli ordini caricati.  
  
Gli ordini costituiscono parte integrate del flusso documentale di Ad Hoc Revolution: definendo 
opportunamente le causali ordini, è possibile generare gli ordini da documenti di origine come le 
offerte inviate a cl ienti; evadere direttamente gli ordini con una fattura o mediante altri documenti 
intermedi (note di intervento, buoni di prelievo, D.D.T. ecc.).  
Ad Hoc Revolution consente inoltre il passaggio di informazioni tra il ciclo attivo e passivo: in 
alternativa all'utilizzo di funzioni specializzate (come le Proposte di Acquisto disponibili con il modulo 
Ciclo Acquisti), è possibile generare ordini a fornitore sulla base del portafoglio ordini attivi (che 
definisce i fabbisogni degli articoli di magazzino).  
  
 
Gestione ordini  
  
 Ordini fornitori / clienti  
 Ordini aperti  
 Dati testata ordine  
 Dati di riga ordini  
 Metodi di  calcolo spese  
 Visualizzazione ordini


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
28 - G E S T I O N E  O R D I N I   Ristampa ordini


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 29  Ordini fornitori / clienti  
  
Vedremo ora come si presenta la maschera di gestione ordini a fornitore e da clienti, commentando i 
vari campi disponibili. A seconda di  quanto impostato a livello di Dati Azienda e Causali Ordini, la 
procedura potrà richiedere o meno la valorizzazione di alcuni campi.  
  
- Ordini - Documento  
- Ordini - Dati generali  
- Ordini - Spedizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
30 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ordini - Documento  
  
 
Ordini fornitori clienti - Documento  
  
La prima sch eda della maschera costituisce la sezione principale, dove vengono inseriti i codici degli 
articoli e dei servizi. Nel caso non si abbia la necessità di impostare/modificare i dati generali del 
documento (modalità di pagamento, spese accessorie ecc.), il c aricamento di un ordine può essere 
effettuato in modo estremamente rapido. Molti dati appaiono preimpostati e fuori sequenza di 
caricamento: definendo opportunamente gli automatismi, l'utente può concludere il caricamento di un 
ordine inserendo unicamente il codice del fornitore o del cliente, gli articoli/servizi e le quantità (che 
possono anch'esse avere un valore predefinito).  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Causale Documento  
 Numero Documento  
 Data Documento  
 Codice Fornitore/Cliente  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Causale ordine  
In questo campo è necessario impost are una delle tipologie memorizzate per la categoria di 
documento scelta (Ordini a Fornitori o da Clienti). La causale viene automaticamente impostata dalla 
procedura nel caso vi sia una tipologia documento con attivato il check Preferenziale; l'utente ha 
comunque la possibilità di impostare una tipologia differente successivamente all'imputazione del 
codice del fornitore o del cliente (che rappresenta il secondo campo nella sequenza di caricamento).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 31  Esercizio  
Il campo viene valorizzato in automatico, a seconda della data di registrazione impostata; identifica il 
codice dell'esercizio di competenza del documento caricato.  
 Stato  
Il campo è posto fuori sequenza e il valore predefinito è Confermato; p er renderlo Provvisorio sarà 
necessario l'intervento dell'utente al momento del caricamento. Una volta confermato, l'ordine non 
potrà essere più riportato nello stato provvisorio.  
  
Un ordine provvisorio non sarà considerato nell'intero processo elaborativ o: non apparirà tra i 
documenti di origine dai quali generare altri documenti e sarà normalmente escluso da molte stampe. 
Sarà cura dell'utente effettuare la successiva conferma od annullamento.  
 Doc. Numero  
Numero dell'ordine, con relativa parte alfanumerica; il campo ha una numerazione progressiva. Nel 
caso si carichi, per un solito fornitore o cliente, un ordine con un numero già utilizzato, la solita serie e 
la solita data la procedura chiede rà conferma prima della sua registrazione.  
 Del 
Data dell'ordine. Viene proposta la data impostata al momento della selezione azienda.  
 Riferimento descrittivo fornitore/cliente  
In questo campo è possibile specificare un riferimento di tipo descrittivo a ttribuito all'ordine, da 
utilizzarsi al fine di velocizzarne la ricerca nelle funzioni di Visualizzazione Ordini e Tracciabilità 
Documenti.  
  
Questo riferimento ha una valenza esclusivamente interna, tuttavia può essere riportato sulle righe dei 
documenti di destinazione.  
 Fornitore/cliente  
Nel caso il documento abbia un intestatario (check Fornitore/Cliente attivato nella relativa causale) è 
obbligatorio impostare il codice del fornitore o del cliente  
 Valuta e cambio  
Codice valuta dell'ordine. Viene sempre proposta la v aluta associata al fornitore o al cliente, nel caso


key: chroma:document
string_value:
sia stata impostata. Alla valuta estera è collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata 
dall'azienda. Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio più aggiornato presente nell'archivio 
Cambi Giornalieri, altrimenti il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (non visualizzato 
nella maschera).  
 Listino  
Codice del listino che si vuole utilizzare nell'ordine. Se esiste viene proposto quello presente 
nell'anagrafica del cliente o del fornitore, ed in alternativa quello associato alla causale dell'ordine. La 
valuta impostata discrimina anche il lis tino che può essere utilizzato: vengono accettati solo i listini 
espressi nella valuta del cliente/fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
32 - G E S T I O N E  O R D I N I   
Ricordiamo che nell'impostazione automatica del prezzo sugli ordini ha la priorità massima l'eventuale Contratto 
associato al fornitore od al cliente. Il contratto non costituisce però un dato di testata del documento, in quanto la 
sua applicazione è a livello di riga: per ciascuna riga del documento la procedura effettuerà una verifica sull'esistenza 
di un contratto valido in base al fornitore/ cliente ed all'articolo/servizio caricato (o al gruppo merceologico di 
appartenenza).  
  
 Importa  
Attraverso questo bottone vengono visualizzati i documenti che possono originare il documento che 
si sta caricando; vengono considerati solo i documenti indic ati nella cartella origini presente nella 
causale dell'ordine.  
Si aprirà la maschera  
  
- Importa documenti  
  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne diretta mente tramite 
dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati 
Immagini.  
 Caricamento Rapido  
In fase di caricamento di un documento, premendo questo bottone, è possibile accedere alla gestione 
di Inserimento Dati:  
Si aprirà la maschera  
  
- Caricamento rapido  
  
 Testata  
Premendo questo tasto è possibile accedere ai dati di testata dell'ordine. La maschera è differente a 
seconda se si sta procedendo al caricamento di un impegno da client e o un ordine a fornitore:  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati testata ordine


key: chroma:document
string_value:
Si aprirà la maschera  
  
- Dati testata ordine  
  
Griglia  
 Riga  
Numero che identifica la riga del movimento nell'ambito dell'ordine. La procedura lo valo rizza 
automaticamente ad ogni caricamento da parte dell'utente, lasciando un intervallo di 10 unità tra le 
righe; questo permette di caricare, in momenti successivi, righe all'interno di una sequenza già


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 33 esistente.  
 Articolo  
Codice dell'articolo/servizio da movimentare. Attraverso lo zoom è possibile visualizzare l'elenco dei 
codici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi); qualora sia necessario caricare un nuovo codice 
articolo o servizio basterà cliccare una sola volta su un codice di un artic olo o di un servizio e poi 
cliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si accederà all'archivio articoli oppure 
all'archivio servizi.  
  
Nello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo quei codici che hanno il campo Barcode settato  a No; i 
codici di tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo in quanto si parte dal presupposto che tali codici 
vengano letti tramite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  
  
 Descrizi one 
Viene visualizzata la descrizione principale associata al codice articolo/servizio selezionato. Cliccando 
due volte su questo campo, se esiste, viene riportata la descrizione supplementare dell'articolo; è 
comunque possibile caricare una descrizione ag giuntiva al momento.  
  
Ricordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui documenti con un report abilitato, nel 
caso sia stato attivato il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi.  
  
 Magazzino  
Codice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. Il codice del 
magazzino proposto su riga varia in base a quanto impostato sul campo Valorizzazione Magazzino 
della causale documento.  
 U.M.  
Unità di misura co n la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unità di misura 
principale; è comunque possibile impostare un'unità di misura alternativa prevista nell'anagrafica 
dell'articolo. L'aggiornamento dei saldi di magazzino è sempre riferito alla prima unità di misura:


key: chroma:document
string_value:
qualora venga utilizzata un'unità di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della 
registrazione, provvede a convertire la quantità movimentata nell'unità di misura principale.  
  
Tale campo risulta nella sequenza di tabulazione solo se all'articolo selezionato sono associate più unità di misura; 
in caso contrario verrà automaticamente proposta l'unica unità di misura definita per l'articolo ed il cursore passerà 
al campo successivo, Quantità.  
  
 Quantità  
Quantità movimentata per l'articolo, riferita all'unità di misura impostata nel campo precedente.  
 Prezzo unitario  
Si tratta del prezzo unitario riferito all'articolo/servizio impostato. Viene valorizzato automaticamente 
con un contratto, se applicabile, o in alte rnativa con un listino, se presente in testata dell'ordine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
34 - G E S T I O N E  O R D I N I  Il valore può essere al lordo o al netto dell'Iva a seconda del tipo di listino utilizzato e delle 
impostazioni del check Scorporo Piede Fattura sull'anagrafica del fornitore/cliente. Se è stato  
impostato un codice di listino al lordo dell'Iva ma non è stato attivato il check scorporo piede fattura, 
il valore unitario di riga che viene riportato (se presente) è già scorporato dell'Iva; se invece 
nell'anagrafica del fornitore/cliente è stato impos tato un codice di listino al lordo dell'Iva ed è stato 
attivato il check scorporo piede fattura, il valore unitario di riga che viene riportato (se presente) è al 
lordo dell'Iva e lo scorporo avverrà al momento del calcolo del totale ordine.  
  
Scorporo imp orti righe  
Su ogni riga è possibile effettuare un'operazione di scorporo dell'importo totale indicato, nel caso sia 
al lordo dell'IVA. Per decurtare l'importo dell'Iva contenuta è sufficiente cliccare due volte (o premere 
il tasto funzione F9) sul campo de l Prezzo.  
 Evasione  
Data di prevista evasione di un ordine a fornitore o da cliente. Deve essere impostata nel caso si 
desideri gestire i fabbisogni nel tempo; la funzione delle Proposte di Acquisto (presente nel modulo 
Ciclo Acquisti) utilizza questa dat a per determinare la pianificazione degli ordini a fornitori. Viene 
automaticamente valorizzata con la data del documento.  
 Evasa  
Questo check identifica una riga ordine completamente evasa: viene valorizzato in automatico dalla 
procedura di importazione documenti, nel caso l'utente selezioni il corrispondente check oppure 
imposti un quantità da evadere uguale o superiore a quella indicata; l'utente ha comunque la possibilità 
di forzare l'evasione di una riga attivando direttamente questo check.  
  
Per evit are di perdere i riferimenti all'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa


key: chroma:document
string_value:
Per evit are di perdere i riferimenti all'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa 
parzialmente o totalmente, la procedura controlla che, in caso di variazione del documento di 
destinazione, non si modifichi né il codice articolo né l'unità di misura . 
  
Analoghi messaggi vengono proposti dalla procedura in caso di variazione del documento di origine.  
 Tipo riga  
Definisce se si tratta di una riga normale, sconto merce, omaggio di imponibile o omaggio di 
imponibile + Iva:  
 Normale: è il valore predefi nito; significa che viene addebitato dal fornitore o al cliente sia 
l'imponibile sia l'Iva;  
 Sconto merce: non viene addebitato né l'importo dell'imponibile né quello dell'Iva 
relativamente alla riga su cui si è posizionati;  
 Omaggio imponibile: signific a che dal fornitore o al cliente viene data in omaggio della 
merce oggetto della sua attività aziendale;  
 Omaggio imponibile + IVA: viene data in omaggio della merce che non fa parte dell'attività 
dell'azienda del fornitore o del cliente.  
 Quantità nella  2^ U.M.  
Questo campo viene visualizzato quando, nelle righe di dettaglio, viene movimentata un'unità di 
misura diversa dalla principale e nei dati anagrafici è attivo il flag Unità di Misura Separate. In questo 
campo viene riportata la prima unità di misu ra e la rispettiva quantità movimentata, ottenuta 
convertendo la quantità definita nelle righe di dettaglio, in base al coefficiente definito in anagrafica 
articoli/ codici di ricerca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 35  Prezzo  
In questo campo viene riportato il prezzo unitario riferito alla prima unità di misura.  
  
Nel caso sulla riga sia stato movimentato un Servizio Generico con unità di misura diversa da quella definita nella 
sua anagrafica,, i campi Quantità e Prezz o nella prima unità di misura vengono visualizzati solo se per le due 
unità di misura in questione, è stato definito un rapporto di conversione. I servizi generici possono infatti essere 
movimentati con una qualsiasi unità di misura.  
  
 Sconti/maggiorazio ni di riga  
Per ogni riga documento sono presenti fino ad un massimo di quattro percentuali di 
sconti/maggiorazioni, valorizzate automaticamente in relazione alla categoria sconti/maggiorazioni 
definita nell'anagrafica dell'articolo, in abbinamento alla cat egoria sconti/maggiorazioni indicata 
nell'anagrafica cliente/fornitore.  
  
Tuttavia se esiste un listino che gestisce sconti/maggiorazioni, definiti successivamente nell'archivio 
Listini, questi sconti/maggiorazioni hanno priorità rispetto a quelli definiti  nella corrispondente 
Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo relativo alla definizione della tabella 
sconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  
  
Se non esiste nessuna tabella valida o nessun listi no che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore 
può impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica 
uno sconto.  
  
Il numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili su riga viene impostato, a livello  generale di 
procedura, nell'archivio Dati Azienda; è poi possibile indicare per ciascuna causale ordine il numero 
massimo di sconti/maggiorazioni ammesso.  
 Centro di costo/ricavo  
Il campo viene visualizzato, e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso  in cui la causale dell'ordine 
gestisca la contabilità analitica..


key: chroma:document
string_value:
gestisca la contabilità analitica..  
 Commessa  
Il campo relativo alla Commessa viene visualizzato, e quindi richiesto, solo nel caso in cui la causale 
dell'ordine gestisca la contabilità analitica e/o i progetti.  
 Attività  
Il campo relativo all'Attività viene visualizzato, e quindi richiesto, solo nel caso in cui la causale 
dell'ordine gestisca i progetti.  
 Evasione effettiva  
In questo campo viene evidenziata l'eventuale data di effettiva evasione della riga selezionata.  
 Netto riga  
Si tratta di un campo calcolato; il tipo di calcolo eseguito dipende da quanto impostato nei Dati 
Azienda per il Calcolo Netto Riga:  
 (Prezzo  Sconti)  Quantità: dal prezzo vengono prima detratti/aggiunti gli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
36 - G E S T I O N E  O R D I N I  sconti/maggiorazioni, prima di molti plicare per la quantità;  
 (Prezzo  Quantità)  Sconti: il prezzo viene subito moltiplicato per la quantità e solo dopo 
vengono detratti/aggiunti gli sconti/maggiorazioni.  
 Totale righe  
Si tratta di un campo calcolato, determinato dalla somma del netto del le righe presenti nel corpo del 
documento.  
 Quantità evasa  
In questo campo viene evidenziata l'eventuale quantità evasa della riga selezionata.  
 Dati di Riga  
Premendo questo bottone si accede ad una maschera contenente tutte le restanti informazioni 
associate alla riga articolo/servizio su cui si è posizionati: i dati di contabilizzazione in Primanota, le 
informazioni sul magazzino e sui dati INTRA ecc.  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati di riga ordini  
  
 Saldi  
Attraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale è stato movimentato l'articolo vengono 
visualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantità Riservata (ciò che è esistente ma già 
destinato ad un certo utilizzo), Disponibilità Effe ttiva (esistenza, quantità riservata), Ordinato a 
fornitori, Impegnato da clienti, Disponibilità Contabile (disponibilità effettiva + ordinato, impegnato), 
ultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  
Si aprirà la maschera  
  
- Saldi articolo  
  
 Costi  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi costi praticati dal fornitore (Ordini Fornitori).  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitore  
  
 Costi For.  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti i forni tori per quell'articolo.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitori  
  
 Ult. prezzi


key: chroma:document
string_value:
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitori  
  
 Ult. prezzi  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo botton e si accede alla maschera 
di visualizzazione degli Ultimi prezzi praticati al cliente (Ordini Cliente) intestatario del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 37 Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi prezzi  a cliente  
  
 Articoli/prezzi alternativi  
Attraverso questo bottone è possibile visualizzare due zoom, uno relativo a tutti i possibili prezzi di 
Listino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni 
applicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) e un uno relativo ad eventuali 
articoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento.  
Si aprirà la maschera  
  
- Prezzi articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
38 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ordini - Dati generali  
  
 
Ordini - Dati generali  
  
 Pagamento  
Viene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del cliente o del fornitore. Tale 
informazione viene riportata nella stampa dell'ordine ed è utilizzata al fine del calcolo del dettaglio 
delle partite/scadenze.  
 Data diversa  
Qualora il pagamento impostato preveda il calcolo delle date di scadenza partendo da una data 
diversa, è necessario impostare la data di riferimento in questo campo.  
 Maggiorazioni/sconti e pagamento  
Si tratta di campi dove vengono riportati, se previsti, pr ima e seconda percentuale di 
sconto/maggiorazione impostate nell'archivio del fornitore o del cliente e una terza percentuale di 
sconto/maggiorazione che è stata impostata all'interno del codice pagamento. Si tratta di percentuali 
che vengono applicate, in dipendentemente dall'articolo/servizio movimentato, sul totale imponibile 
del documento.  
  
Nel caso in cui nei Dati Azienda, scheda Magazzino, sia attivato il check Calcola Sconti su Omaggi la procedura 
calcola gli sconti di piede del documento anche su ri ghe Omaggio Imponibile e Omaggio Imponibile + Iva.  
  
 Banca  
Viene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del fornitore o del cliente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 39 (ad esempio per un pagamento mediante bonifico). Tale informazione viene riportata nella stam pa del 
documento. Il dato è presente nell'archivio banche.  
 Ns. Banca  
Viene proposto il codice della banca presente nell'anagrafica del fornitore o del cliente. Tale 
informazione viene riportata nella stampa del documento. Il dato è presente nell'archivio  Conti 
Banche. Si tratta della banca dell'azienda (utilizzata, ad esempio, per il pagamento dei bonifici attivi).  
 Note  
In questo campo è possibile impostare una descrizione libera di 50 caratteri. In fase di importazione, 
di più documenti di origine, vie ne riportata la descrizione del primo documento nel quale è presente; 
questo solo se l'utente non ha già impostato precedentemente una descrizione sul documento di 
destinazione.  
 Calcola  
Questo bottone provvede a valorizzare alcuni campi del documento: il  Dettaglio dei Pagamenti, 
l'imponibile, l'imposta e la maschera dei Dati IVA. Questa funzione può essere eseguita manualmente 
dall'operatore al fine della visualizzazione dei dati sopra descritti oppure in automatico al momento 
della conferma del documento . 
 Forzati  
Se è attivo, risulta modificabile il campo sotto riportato, in modo da non considerare le percentuali di 
sconti/maggiorazioni di piede.  
  
Anche in caso di check Calcola Sconti su Omaggi attivo nei Dati Azienda, scheda Magazzino, l'attivazione di 
questo check (Forza Sconto) fa sì che la procedura consideri solo le righe di tipo Normale, ignorando pertanto le 
altre tipologie di righe, compresi gli Omaggi.  
  
 Sconti/maggiorazioni  
Importo dello sconto/maggiorazione derivante dalle due percentuali leg ate al cliente o fornitore ed a 
quelle relativa al pagamento. È comunque impostabile direttamente dall'operatore attivando il check 
Forza Sconto (in questo caso sarà sempre ripartito sulle righe dell'ordine).  
  
Spese accessorie


key: chroma:document
string_value:
Spese accessorie  
Le spese accessorie sono pil otate dalla causale documento: l'utente può decidere se attivarle, per le 
sole spese di imballo e trasporto se associarvi un metodo di calcolo e se ripartirle. Quanto impostato 
sulla causale viene riproposto su questa maschera e può comunque essere mantenu to dall'utente.  
  
Se gestite e ripartite, le spese accessorie seguono la stessa disciplina dell'operazione principale 
(imponibilità con la stessa aliquota, non imponibilità o esenzione). Nel caso di più operazioni 
principali soggette ad aliquote o discipli ne diverse, le spese accessorie devono essere ripartite in 
proporzione ai prezzi di ogni operazione. Unica eccezione per le Spese di Trasporto commissionate 
ad un Vettore, che sono autonomamente soggette ad aliquota ordinaria. La ripartizione delle spese 
accessorie avviene sulle righe dei documenti e vanno ad incrementare il Valore Fiscale delle singole 
righe, proporzionalmente al valore delle stesse. In fase di contabilizzazione le spese ripartite seguono 
le contropartite delle righe del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
40 - G E S T I O N E  O R D I N I  Se ge stite ma NON ripartite, in fase di contabilizzazione le spese accessorie vengono sempre 
contabilizzate con le specifiche contropartite indicate nei Parametri Vendite/ Acquisti. Nel caso non 
vengano specificati i codici Iva per le spese accessorie, l'impost a su queste ultime sarà quella delle 
righe del documento (in proporzione).  
  
Nel caso di inserimento di un codice Iva nei dati di testata di un documento, questo avrà priorità per il calcolo 
dell'iva delle spese ( incasso, imballo, trasporto), se presenta un'aliquota inferiore rispetto ai codici IV A stabiliti per 
le stesse.  
Normalmente le spese accessorie :  
- nel Ciclo Attivo non vengono ripartite, in quanto in genere si vuole evitare che tali spese vadano ad incrementare il 
fatturato (effettivo o preventiv o), in quanto non sono altro che recuperi di spese (già sostenute o da sostenersi);  
- nel Ciclo Passivo vengono ripartite, in quanto, a differenza dal ciclo attivo hanno la stessa natura delle altre spese( 
sono infatti tutti costi di fornitura, per cui ris ulta corretto attribuirli alle contropartite proprie di ogni articolo 
acquistato) e la non ripartizione potrebbe inoltre falsare la Contabilità Analitica: le spese accessorie non ripartite 
non verrebbero destinate ad alcun centro di costo.  
  
 Spese incasso  
Importo delle spese di incasso addebitate sul documento. Il calcolo delle spese di incasso viene 
attivato a livello di causale documento e, se attivo, le spese di incasso vengono proposte 
automaticamente se definite a livello di intestatari o o tipo pagamento.  
 Spese imballo/ trasporto  
Tali campi sono visibili se sono stati attivati i relativi check a livello di causale documento; i valori delle 
spese vengono proposti se, ad uno dei seguenti archivi, è stato associato un metodo di calcolo:


key: chroma:document
string_value:
spese vengono proposti se, ad uno dei seguenti archivi, è stato associato un metodo di calcolo: 
vettore, sede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco 
rappresenta anche la priorità di applicazione delle spese. Per maggiori informazioni su tale gestione si 
rimanda al manuale Primi Passi al paragrafo Metodi di Calcolo Spese.  
 Quota spese trasporto fino al confine  
Rappresenta la quota di spese di trasporto (specificate nel campo precedente) fino al confine. Questo 
valore è rilevante ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat: sommato al valore in valuta 
nazionale delle  righe documento va a costituire il Valore Statistico.  
  
Nel caso di cliente/fornitore Intra, il Totale Documento viene calcolato al netto di Iva.  
  
 Totale e imposta  
Si tratta di due campi calcolati dalla procedura, contenenti rispettivamente il totale n etto documento e 
l'importo relativo all'Iva.  
 Spese bolli  
Importo dei bolli accreditati, relativamente alle operazioni in esenzione d'Iva e pagamenti di tipo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 41 tratta.  
 Totale documento  
In questo campo viene indicato il totale globale del documento, compre nsivo di tutte le spese e 
dell'importo Iva. Per maggiore chiarezza, a fianco è riportata la valuta del documento.  
 Acconto contestuale  
Importo rilasciato/ricevuto in acconto da annotare sul documento. Tale importo è utilizzato al fine 
della determinazione  del Dettaglio Pagamenti: viene decurtato dal totale documento prima del calcolo 
delle rate di pagamento.  
  
L'acconto contestuale viene contabilizzato dall'apposita funzione di contabilizzazione presente nel 
modulo di Contabilità Generale, generando una pa rtita di acconto emesso a fornitore/ricevuto da 
cliente. L'utente ha la possibilità di verificare gli acconti contestuali ancora non contabilizzati mediante 
la Stampa Acconti da Contabilizzare (presente tra le stampe documenti).  
  
Se la contabilizzazione s i riferisce ad una fattura o ad una nota di credito ( solo per queste due 
tipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti e non 
provenienti da altri documenti ), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dall a procedura, 
alla partita aperta generata dalla contabilizzazione del documento (se avviene prima la 
contabilizzazione del documento rispetto a quella dell'acconto, viceversa la contabilizzazione della 
fattura abbina automaticamente la partita/scadenza a q uella dell'acconto). Per gli acconti indicati su 
Documenti di Trasporto bisognerà invece intervenire accorpando le scadenze (con l'apposita 
funzione presente nella Manutenzione Partite/Scadenze). Per la gestione completa dell'acconto si 
rimanda al manuale del modulo di Contabilità Generale ed al paragrafo sulla Gestione delle Fatture 
d'Anticipo.  
 Caparra  
L'attivazione di questo check guida l'importazione dell'acconto contestuale nei documenti a valle del


key: chroma:document
string_value:
flusso documentale (D.D.T., fatture ecc.):  
Attivato : l'Acconto Contestuale specificato nel documento deve intendersi valido come Caparra, per 
cui non dovrà essere fatturato mediante fattura d'anticipo; l'importo dell'acconto contestuale sarà 
quindi importato nei documenti successivi che hanno come origine l'ordine. Non è possibile 
importare più documenti Ordini) con Acconto Contestuale di tipo Cap arra in un unico documento 
successivo (ad esempio DDT);  
Disattivato : l'Acconto Contestuale specificato nel documento NON è valido come Caparra, per cui 
sarà necessario procedere successivamente all'emissione di una fattura di anticipo (un acconto non 
conte stuale a consegna/erogazione deve essere sempre fatturato). In tal caso l'importo dell'acconto 
contestuale all'ordine non sarà importato nei documenti di destinazione (D.D.T., fattura ecc.), 
all'interno del campo Precedenti Acconti, altrimenti tale acconto  andrebbe decurtato due volte: nella 
fattura differita verrebbe dedotta sia la fattura di anticipo sul corpo, sia l'acconto importato dalle 
partite.  
 % Max. acconto evadibile  
Questo campo viene utilizzato allo scopo di gestire le fatture d'anticipo legate all'ordine (a tal 
proposito si veda il relativo paragrafo sulla Gestione delle Fatture d'Anticipo): rappresenta la 
percentuale massima di acconto al  fatturato che potrà essere evasa (la procedura interpreta il campo 
valorizzato a zero come 100%).  
  
Ad esempio, nel caso di un Max. Acconto Evadibile pari al 30% e di documenti di trasporto fatturati 
pari a € 10.000, la procedura andrà a scomputare un imp orto di acconto massimo di € 3.000 
all'interno della fattura riepilogativa (questa funzione è gestita dalla procedura di Fatturazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
42 - G E S T I O N E  O R D I N I  Differita).  
  
Dettaglio pagamenti  
In questo prospetto è presente l'elenco delle rate di pagamento calcolate in base al tip o pagamento 
utilizzato ed al totale documento (eventualmente decurtato degli acconti).  
  
L'utente ha la possibilità di definire delle rate di scadenza personalizzate (impostando la data, 
l'importo ed il pagamento), senza la necessità di creare una nuova mo dalità di pagamento. In questo 
caso è necessario attivare il check seguente: Scadenze Confermate.  
  
Se nei dati azienda è presente il flag su Rate Ordini per Data Evasione il calcolo delle rate documento 
(ordine) avviene in base alle date di prevista evasi one. Se non viene attivato le scadenze vengono 
calcolate prendendo come riferimento la data del documento.  
 Note  
Eventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singola scadenza; tale campo risulta editabile solo se 
viene attivato il check Scadenze Conferm ate: la nota verrà così importata nel flusso documentale e 
attraverso la contabilizzazione dei documenti, verrà riportata anche nelle note partite.  
 Scadenze confermate  
Nel caso si siano impostate rate di pagamento personalizzate, è necessario attivare qu esto check al fine 
di bloccare il ricalcolo del dettaglio pagamenti (in base al codice di pagamento specificato sul 
documento).  
 Escludi provvigioni  
Questo check risulta modificabile solo se il check Scadenze Confermate è attivo e viene valorizzato a 
seconda di quanto impostato in anagrafica Pagamenti. Se attivo consente di evitare che una o più rate 
generate in base al codice pagamento determinino la maturazione delle provvigioni a data scadenza ed 
a data incasso. L'esclusione delle rate può essere utile per evitare che le rate di sola IVA determinino la 
maturazione delle provvigioni.  
 Dati IVA  
Premendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento,


key: chroma:document
string_value:
Premendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento, 
imponibili ed imposte. Sono inoltre riportati i codici Iva relativi alle spese di incasso, imballo, 
trasporto, e per bolli.  
  
Nel caso in cui, per le  spese accessorie, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi 
saranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per 
quanto riguarda il codice Iva relativo alle spese bolli, verrà utilizzat o quello specificato nella maschera 
Contropartite/Parametri Acquisti e Vendite.  
  
Alla conferma del documento, la procedura controlla che il totale imponibile, all'interno della maschera Dati 
Contabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in auto matico dalla procedura.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati contabili iva


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 43  Rischio  
Questo pulsante è visibile se nella Causale nella scheda Automatismi è incrementata la combo box 
Rischio.  
Questo bottone permette di accedere alla visualizzazione della situazione del fido accordato al cliente 
ed al suo utilizzo aggiornato fino alla data della sua ultima elaborazione. Attraverso questa funzione è 
anche possibile rieseguire il calcolo d el fido ancora disponibile fino alla data di emissione del 
documento stesso (si veda la trattazione del Rischio Cliente descritta nel capitolo relativo al modulo 
Vendite).  
Si aprirà la maschera  
  
- Manutenzione rischio clienti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
44 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ordini - Spedizione  
  
 
Ordini fornitori clienti - Spedizione  
  
 Spedire a - Spedito da  
Se all'interno dell'archivio clienti/fornitori, nella cartella Sedi, sono state codificate sedi diver se per la 
consegna, la procedura propone questi campi valorizzati con la Sede di Consegna predefinita; è 
comunque possibile modificarla attraverso la funzione di zoom, in modo da visualizzare tutte le sedi 
di consegna disponibili. Nello zoom non vengono vi sualizzate le sedi di consegna obsolete alla data 
del documento.  
 Caricamento automatico  
Il flag Caricamento Automatico è attivabile sia in caricamento che modifica del documento. Se 
attivato, per i campi relativi a Spedire A verranno rese visibili le rispettive etichette (Descrizione, 
Indirizzo, CAP , Località e Provin cia) e l'utente potrà procedere con il caricamento dei dati della sede 
di consegna (non presente nella scheda Sedi dell'anagrafica).  
  
Alla conferma del documento tali dati saranno caricati automaticamente come nuova sede di 
consegna nell'anagrafica del cl iente/ fornitore intestatario del documento, basandosi sul codice sede 
eventualmente inserito dall'utente nel primo campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, 
utilizzando un progressivo numerico.  
 Vettore  
E' possibile specificare fino a tre diversi vettori che intervengono nel trasporto; se presenti vengono 
riportati nella stampa del DDT. Il primo vettore viene proposto in automatico, se indicato nella 
cartella Sedi presente nell'archivio del clie nte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 45  Porto  
Si tratta del codice che identifica la tipologia del porto utilizzato per quel documento. Viene riportato 
il codice indicato nell'archivio clienti nella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul 
documento.  
 Spedizione  
Codice della m odalità di spedizione utilizzata. Viene riportato il codice indicato nell'archivio clienti 
nella cartella Sedi. Tale informazione viene stampata sul documento.  
 Condizioni di consegna  
E' possibile specificare la condizione di consegna applicata dall'elenc o delle condizioni disponibili. 
Tale informazione non viene riportata sulla stampa dei documenti, ma viene utilizzata ai fini della 
valorizzazione dei dati intracomunitari.  
 Per conto di  
Questo campo è valorizzabile, ad esempio, per gli impegni a clienti emessi, in modo da indicare il 
codice cliente per conto del quale viene eseguita la consegna della merce. I campi relativi sono 
visualizzati solo nel caso venga attivato il check Consegna X Conto Di, presente nei Dati Azienda 
(archivi generali).  
 Provenie nza/destinazione merce  
In questa sezione viene gestita la provenienza (ciclo vendite)/ destinazione (ciclo acquisti) della merce, 
permettendo all'utente di selezionare una delle Sedi definite all'interno della scheda Sedi dei Dati 
Azienda.  
 All. off  
Media nte il bottone allegati Offerte è possibile risalire alla Offerta di origine e visualizzare 
direttamente la Cartella Allegati della stessa.  
 Metodi di spesa  
Tale bottone risulta attivo se nella causale documento sono attivi i check Calcola Spese di Traspo rto o 
Calcola Spese di Imballo; il bottone permette di accedere alla maschera Metodi di Calcolo Spese, la 
quale riepiloga gli eventuali metodi di calcolo applicati di default, i metodi sono comunque 
modificabili dall'utente.


key: chroma:document
string_value:
modificabili dall'utente.  
  
I metodi di calcolo si defini scono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono 
successivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e 
spedizioni. Nel caso in cui vengano associati dei m etodi di calcolo a più archivi, la priorità di applicazione è la 
seguente: vettore/sede di consegna/spedizione/cliente/causale documento.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Meto di di calcolo spese


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
46 - G E S T I O N E  O R D I N I   Ordini aperti  
  
Da questa voce di menu è possibile gestire gli ordini aperti, ovvero documenti che hanno nella loro 
causale il check Ordine Aperto attivo. Per loro natura gli ordini aperti posson o essere protratti nel 
tempo e suscettibili di fatturazioni ripetute. Peculiarità degli ordini aperti è che possono essere 
immediatamente fatturati mediante la funzione di Generazione Fatture Differite; tale gestione risulta 
particolarmente utile nei segue nti contesti:  
 Ordini di Servizi, per i quali non viene emesso un DDT od un documento analogo (nota di 
intervento);  
 Contratti aperti di fornitura di servizi, per i quali si desidera effettuare una fatturazione 
ripetitiva (per es. ogni mese od ogni anno); si pensi, ad  esempio, al canone di 
manutenzione/assistenza da fatturare ai clienti.  
  
 
Ordini aperti  
  
La gestione degli ordini aperti si differenzia dagli ordini tradizionali, in quanto all'interno dei dati di 
riga, nella scheda Magazzino sono evidenziati i dati rel ativi alla periodicità di esecuzione della 
fatturazione dell' ordine stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 47 
 
Ordini aperti - Dati di riga ordini - Magazzino  
  
 Data prossima fatturazione  
Rappresenta la prossima data di fatturazione calcolata sulla base dei criteri dettati dalla periodicità 
associata.  
  
Ogni volta che un Ordine Aperto viene fatturato la procedura aggiorna automaticamente la Data prossima 
fattura zione e Data prevista evasione dell' ordine, in base al Metodo di calcolo Periodicità presente nei dati di riga 
dell' ordine fatturato.  
  
 Data inizio validità  
Rappresenta la data a partire dalla quale viene calcolato il periodo di validità dell' interval lo di 
fatturazione.  
 Data fine validità  
Rappresenta la data a partire dalla quale l' ordine viene chiuso (per cui non sarà più possibile 
procedere ad ulteriori fatturazioni).  
 Periodicità  
Rappresenta il criterio di calcolo periodicità utilizzato sull' or dine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
48 - G E S T I O N E  O R D I N I   Importa documenti  
  
A questa maschera si accede dal bottone Importa e riporta l’elenco di tutti i documenti che possono 
essere oggetto di generazione del documento che si sta creando.  
  
Importa documenti - Documenti  
  
 
Importa documenti - Documenti  
  
La maschera che viene proposta, riporta l'elenco di tutti i documenti che possono essere oggetto di 
generazione del documento che si sta creando: sulla sezione di sinistra viene riportato il riferimento ai 
documenti da impostare, mentre su quella di destra il dettaglio delle righe contenute.  
  
Le righe dei documenti di origine da importare possono assumere diversi colori:  
 Nero: nel caso non siano state ancora selezionate;  
 Rosso: nel caso siano state selezion ate ma non ancora trasferite sul documento;  
 Blu: nel caso siano già state trasferite sul documento (e quindi non più selezionabili);  
 Magenta: nel caso siano incongruenti e quindi non selezionabili (vedere controlli congruenza 
determinati dalle impostaz ioni dei check Import Dati Pagamento, Import Dati Accompagnatori 
e Controlli comunque attivi).  
  
Utilizzando i bottoni Seleziona Tutte o Deseleziona Tutte presenti sulla parte sinistra della maschera, è 
possibile selezionare/deselezionare tutti i documenti  riportati nella griglia. Per i documenti selezionati 
(e quindi evidenziati in rosso), posizionandosi con il cursore su un documento (griglia di sinistra) è 
possibile selezionare/deselezionare tramite gli appositi bottoni, tutte le righe di dettaglio nella  riga di 
destra; oppure tramite il campo Seleziona Prime Righe, è possibile definire il numero di righe da 
selezionare: una volta definito il numero di righe, premendo il bottone a lato del campo, verranno


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 49 selezionate le prime X righe del dettaglio documen to. 
  
Controlli di congruenza dei documenti di origine  
La funzione di importazione documenti effettua dei controlli di congruenza tra i dati presenti sul 
documento di destinazione e quelli contenuti nei documenti di origine che si desiderano importare 
(solo nel caso sia stata caricata/importata almeno una riga su quello di destinazione) oppure tra i 
documenti di origine selezionati (verifica la congruenza tra i dati del documento selezionato con 
seriale più basso e quelli successivi). Alcuni controlli sono pilotabili dalla causale documento, mentre 
altri sono sempre attivi.  
  
Controlli pilotabili dalla causale documento  
Nel caso venga attivato il check Controllo Dati Pagamento sulla causale del documento di acquisto, 
saranno resi attivi i controlli di congru enza relativi ai dati di pagamento. Non potranno essere 
importati più documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e 
Secondo Sconto a livello globale documento, Banca Fornitore e Nostra Banca, Codice Pagamento, e 
Codice Iv a Esente.  
  
Nel caso in cui venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di 
acquisto, le condizioni di pagamento verranno importate solo se nel documento di origine sarà stato 
definito un codice pagamento.  
  
Nel caso in cui non  venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di 
acquisto, mentre viene attivato il flag No Intestatario, verranno ricalcolati i prezzi sulle righe del 
documento di destinazione in base alle condizioni di listino/contratto lega te al fornitore definito in 
testata sempre del documento di destinazione.  
  
Nel caso venga attivato il check Controllo Dati Accompagnatori sulla causale del documento di 
acquisto, saranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potran no essere


key: chroma:document
string_value:
acquisto, saranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potran no essere 
importati più documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati accompagnatori: Aspetto 
Esteriore, Numero Colli, Destinazione Merce.  
  
Controlli sempre attivi  
Indipendentemente dall'attivazione o meno dei check Controllo Dati Pagamento e /o Controllo Dati 
Accompagnatori, rimangono comunque attivi altri controlli di congruenza che possono essere 
bloccanti o meno.  
  
Bloccanti  
Potrà essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento Confermate;  
Il programma evidenzia con c olore diverso (Magenta) i documenti di origine creati in valuta diversa 
rispetto a quella del documento di destinazione (es: documenti in Dollari da importare in un 
documento in Euro). Tuttavia, i documenti in valuta EMU possono essere importati in documen ti in 
valuta Euro: questo potrebbe risultare utile per importare i documenti inseriti utilizzando la valuta dei 
paesi che aderiranno all'EMU ed ai quali verrà garantito un periodo di prova durante il quale la valuta 
corrispondente sarà ancora in corso;  
  
Non bloccanti  
I controlli non bloccanti per i quali vengono emessi solo dei messaggi di avviso riguardano:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
50 - G E S T I O N E  O R D I N I   Selezione di più documenti di origine, ciascuno con Spese Accessorie (Spese Imballo e/o 
Trasporto);  
 Evasione parziale di uno o più documenti con S pese Accessorie;  
 Selezione di documenti che differiscono per l'impostazione del check Beni Deperibili nei Dati 
di Testata;  
 Evasione parziale o totale di uno o più documenti con Acconti Contestuali  
 Selezione di più documenti contenenti importi relativ i a Sconti/Maggiorazioni forzati;  
 Evasione parziale di documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni.  
  
Gli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre 
importati con la sola eccezione di un docum ento di origine appartenente alla categoria Ordini nel 
quale l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovrà essere 
fatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che verrà decurtata dal totale fattura differita: 
un'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo fattura e 
sul piede fattura).  
  
Importazione di servizi a valore  
In fase di conferma della selezione dei documenti sulla maschera di importazione, la procedura eseg ue 
dei controlli per i campi Quantità Evasa e Importo evaso di righe contenenti Servizi a Valore:  
 Importo Evaso: se l'importo evaso è diverso da zero, questo verrà riportato sulla riga di 
destinazione del documento e la quantità verrà sempre forzata a 1.  
 Quantità Evasa: se invece l'importo evaso è pari a zero, e la quantità evasa è diversa da zero, 
sulla riga di destinazione del documento, verrà riportato l'intero importo da evadere (Valore su 
Riga) e la quantità sarà sempre forzata a 1.  
  
 Nostro/vost ro riferimento e riferimento descrittivo  
I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo permettono di riportare sul documento


key: chroma:document
string_value:
I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo permettono di riportare sul documento 
che si sta generando i riferimenti ai documenti di origine (numero e data). Vengono attivati/disattivati 
di default i n base alle impostazioni presenti sulla causale documento.  
  
I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo risultano editabili se all'interno dei Parametri Vendite 
(presente negli archivi generali) è stato indicato un codice servizio di tipo descrittivo nel campo Articolo per 
Riferimenti.  
  
 Magazzino principale  
Viene riportato il tipo di gestione per il magazzino principale, e per l'eventuale magazzino collegato, in 
base alle impostazione della causale documento di cui si sta procedendo al c aricamento. Se la combo 
box viene valorizzata a Forzato, è possibile indicare il codice di un magazzino che avrà priorità 
rispetto alle impostazioni delle righe di origine. Se la combo box viene valorizzata a Intestatario, viene 
riportato il magazzino pref erenziale definito nell'anagrafica dell'Intestatario.  
Per restringere la ricerca dei documenti che si desidera importare, evitando di visualizzare la lista 
completa, l'utente può impostare nella seconda scheda ulteriori filtri di selezione.  
 Contributi accessori  
Se attivo i contributi accessori saranno importati proporzionalmente all’articolo padre che li ha 
determinati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 51  Ricalcola codici iva  
Se attivo effettua un ricalcolo dei codici IVA delle righe in evasione.  
  
Importa documenti -Ulteri ori selezioni  
  
 
Importa documenti -Ulteriori selezioni  
  
E' possibile filtrare i documenti di origine in base ai seguenti parametri:  
 Date Documento (l'intervallo di default può essere impostato nella maschera Filtri Date 
Registrazioni)  
 Date Prevista Evasione  
 Solo documenti già trasferiti  
 Righe Documenti: solo documenti con righe relative ad un determinato Codice di Ricerca e/o 
Articolo/Servizio  
 Magazzino Movimentato  
 Intestatario  
 Causale Documento (Doc. Collegato: utile se è possibile importa re diverse tipologie di 
documento. Es. ORDCL e ODRIS in un DDTVE)  
 Dati Analitica/Commessa (Voce di C/R, Centro di C/R, Commessa, Attività) delle righe dei 
documenti di origine.  
 Riferimento descrittivo, nel quale si può inserire una qualunque parola pre sente nel campo 
Note e i documenti per la ricerca.  
  
Una volta impostati i filtri desiderati, si potrà rieseguire la ricerca cliccando sull'apposito bottone 
Ricerca.  
  
La selezione dei documenti che si desidera importare avviene attivando l'apposito check in 
corrispondenza di ciascun documento. Dopo la selezione dei documenti di origine è possibile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
52 - G E S T I O N E  O R D I N I  scegliere quali righe importare di ciascuno di essi. Tutte le righe dei documenti selezionati appariranno 
rosse: questo significa che, importandole, saranno comp letamente evase. E' possibile modificare la 
situazione proposta modificando le righe e/o le quantità/valore da importare, ma prima occorre 
procedere con la deselezione delle stesse.  
  
Attivando il check Evasa, la rispettiva riga verrà considerata completam ente evasa, indipendentemente dalla 
quantità evasa specificata: l'eventuale quantità rimanente non sarà più utilizzabile in successive importazioni di 
documenti.  
  
A questo punto l'utente può scegliere se evadere totalmente un documento oppure no, operando  sul 
check indicato; è altresì possibile eliminare l'evasione da una riga ed indicare una quantità inferiore ai 
fini di una evasione parziale del documento di origine; è infine possibile impostare una quantità evasa 
superiore alla quantità su riga proposta . 
  
Nel caso in cui si imposti una quantità evasa superiore alla quantità su riga proposta, la quantità evasa sul 
documento di origine risulterà comunque quella impostata, mentre il magazzino verrà movimentato per la quantità 
superiore. Se ad esempio la qu antità proposta è 3 e si decide nel documento di destinazione di impostarlo a 10, la 
quantità movimentata a magazzino sarà di 10.  
  
Le righe descrittive (ad esempio il riferimento al documento di origine) vengono proposte come 
evase; nel caso venga disabil itato il flag, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente se 
intende comunque importare la riga nel documento di destinazione:  
Importo comunque la riga descrittiva nel documento di destinazione?  
  
La riga descrittiva sarà così disponibile pe r ulteriori importazioni in altri documenti.  
  
La quantità di riga può essere modificata anche una volta importato il documento di origine,


key: chroma:document
string_value:
La quantità di riga può essere modificata anche una volta importato il documento di origine, 
direttamente sulla maschera del documento di destinazione. In questo caso, se sulla maschera di 
Import le righe sono  state considerate evase, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente 
se intende considerare evase o meno le righe importate:  
Evado la quantità rimanente sul documento di origine  
  
Nel caso in cui la quantità sia inferiore rispetto al documen to di origine e si intende considerare 
quest'ultimo evaso, si dovrà rispondere Si al messaggio; se invece si intende evadere la riga con un 
documento successivo, si dovrà rispondere No.  
  
Tale messaggio non viene emesso se la quantità impostata su riga è s uperiore alla quantità da evadere.  
  
Una ulteriore casistica è offerta dalla possibilità di evadere più volte la stessa riga di un documento di 
origine selezionandola più volte tramite il bottone Import. Tale possibilità è utile per impostare 
condizioni di fferenti ad una stessa riga di origine: lotti, magazzini, ubicazioni, prezzo, flag sconti ecc.  
Una volta importata una determinata riga, evadendola parzialmente ,è possibile premere nuovamente 
il pulsante Importa al fine di esporre in una riga separata la quantità restante. Il documento che 
presenta una riga già parzialmente evasa apparirà di color Blu. Attivando il check alla sua sinistra, per 
la riga parzialmente evasa, verrà proposta nella colonna Qtà da evadere la parte restante mentre nella 
colonna Qtà  Importata apparirà la quantità già oggetto di precedenti importazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 53 L'operatore può limitarsi a premere OK importando la quantità restante in una nuova riga ed 
evadendo completamente la parte restante; può anche modificare manualmente la quantità propo sta ( 
coincidente sempre alla differenza Qtà su Riga - Qtà Importata), immettendo un valore inferiore al 
fine di importare la quantità residua ancora in una nuova riga.  
Lo stesso procedimento si applica anche ai servizi a quantità e valore e ai servizi a v alore; tuttavia, in 
questo ultimo caso, la colonna Qtà Importata è sostituita dalla colonna Importo Importato.  
  
Una volta selezionati i documenti da evadere con le rispettive righe e quantità, attraverso il bottone di 
conferma (OK) si ottiene la valorizza zione automatica del corpo del documento in corso di 
approntamento.  
  
Algoritmo di evasione automatica delle righe dei documenti di origine  
L'algoritmo per l'evasione automatica delle righe dei documenti di origine scatta dopo avere effettuato 
la selezione  tramite il bottone Importa:  
  
 
Importa Documenti da Caricamento Rapido  
  
Alla pressione del bottone OK, il programma effettua le seguenti operazioni:  
 Le righe dei documenti selezionati vengono ordinate per data di prevista evasione;  
 Tali righe vengon o associate a quelle presenti sul transitorio in base al codice articolo e 
all'unità di misura (Nb: se sul transitorio sono stati utilizzati codici di ricerca, saranno questi che 
verranno riportati sul documento e non i codici articolo di riferimento).  
  
Nel caso il documento di origine movimenti l'esistenza/riservato, il controllo di match tiene conto 
anche degli eventuali lotti/matricole/ubicazione presenti sul transitorio (es: una matricola con 
disponibilità effettiva pari a zero, potrebbe evadere un mov imento di riservato effettuato con uno dei 
documenti di origine selezionati). In presenza di più righe con gli stessi criteri di match, viene


key: chroma:document
string_value:
documenti di origine selezionati). In presenza di più righe con gli stessi criteri di match, viene 
associata la riga del transitorio con una quantità più vicina, possibilmente superiore;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
54 - G E S T I O N E  O R D I N I  La quantità associata sul transitorio può essere:  
 - Uguale: viene attivato il check su riga Sal. e sul piede della maschera appare, sulla destra del 
campo Errore Riga la scritta <Riga a Saldo>;  
 - Superiore: la riga sul transitorio viene divisa in due (con gli stessi valori eccetto la quantità). 
Nella prima viene indicata la quantità del documento di origine e posto il flag su Saldata; per 
questa riga a saldo appaiono i riferimenti del documento di origine (numero riga, numero e data 
documento) ed inoltre la scritta <Riga evasa>. Nella seconda riga appa re la quantità restante 
senza alcun riferimento al documento di origine e descrizioni di riga; tale quantità apparirà nel 
documento che stiamo approntando ma non evaderà righe di altri documenti;  
 - Inferiore: appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente. 
La parte restante rimarrà aperta per successive importazioni a meno che l'operatore non attivi il 
check Sal. In tal caso la quantità in eccesso sul documento d i origine verrà considerata evasa 
totalmente e, sulla riga del transitorio come dato di piede, apparirà anche la scritta <Riga 
evasa>.  
  
Le righe presenti sul transitorio relative ad articoli non presenti sui documenti di origine, concorrono 
a formare le r ighe del documento che l'operatore sta preparando. In altri termini da questa gestione è 
possibile evadere le righe dei documenti di origine, ma questo non esclude la possibilità di caricare 
altre righe indipendenti da altri documenti.  
  
Alla conferma del transitorio vengono ricalcolati i prezzi/sconti su riga, se il prezzo non viene 
valorizzato sul transitorio. Vengono quindi sempre ricalcolati gli sconti/maggiorazioni letti dalla 
tabella Sconti/Maggiorazioni o sull'eventuale contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 55  Caricamento rapido  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Caricamento rapido  
La gestione è suddivisa in tre parti  
  
Caricamento rapido - Dati 
  
 
Caricamento rapido - Dati 
  
Nella prima sezione è possibile creare un t ransitorio (elenco di righe da riportare sul Documento o 
Movimento di magazzino dal quale è stata lanciata la funzione di Caricamento Rapido) inserendo i 
dati manualmente oppure utilizzando un dispositivo installato (penne con memoria, file di testo).  
  
I campi che possono essere letti automaticamente dal dispositivo installato sono:  
 Articolo  
 Unità di misura  
 Quantità  
 Magazzino  
 Prezzo  
 Ubicazione  
 Lotto  
  
Se il dispositivo installato è FILE Lettura righe documento da file di testo (esclusivamente con Driver 
GSUT_BDT) possono essere importati anche i seguenti campi:  
 Magazzi no Collegato  
 Centro di Costo  
 Commessa  
 Attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
56 - G E S T I O N E  O R D I N I   Quantità espressa nella prima unità di misura  
 Unità Logistica  
  
I dati che appaiono in basso sono quelli che poi confluiranno sul documento e come tali hanno già 
superato un controllo di consistenza nel senso che i dati mostrati sicuramente esistono già nelle 
rispettive anagrafiche, in quanto preesistenti o inseriti in tempo reale dalla procedura di caricamento 
rapido (relativamente a lotti e matricole); la procedura infatti prima di valorizzare i cam pi di questa 
maschera (che poi confluiranno nel documento principale) controlla che quanto letto dal file sia già 
presente nelle anagrafiche o che il dispositivo hardware sia abilitato a creare codici lotto e matricola.  
 Riga  
Rappresenta il progressivo di riga del transitorio  
 Articolo  
Codice di Ricerca dell'articolo  
 Matricola  
La terza colonna del transitorio riporta la descrizione dell'articolo o il codice matricola: se nei Dati 
Azienda viene attivata la Gestione Mat ricole la colonna accoglierà i Codici Matricola, altrimenti la 
descrizione degli articoli. Se è attiva la gestione matricole, la descrizione dell'articolo viene riportata in 
basso tra gli altri dati di riga (Magazzino, Lotto, Ubicazione). Inoltre, in quest 'ultimo caso, il campo 
consente di inserire direttamente il codice matricola per i movimenti che aumentano la disponibilità 
effettiva: se il codice digitato non risulta essere una matricola disponibile, il programma chiede 
all'utente se deve essere generat a. 
  
Per i movimenti che diminuiscono la disponibilità effettiva, dovrà essere selezionato un codice 
matricola relativo ad una articolo presente a magazzino (o eventualmente riservato).  
 U.M., quantità, prezzo  
Unità di Misura, Quantità e Prezzo relativi a ll'articolo.  
I check presenti sulle ultime due colonne sono relativi alla funzione di evasione automatica delle righe


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 57 presente se è stata attivata la gestione matricole. Il campo Unità Logistica è visi bile solo se la causale 
documento ha il check Packing List attiva  
 Centro di costo, commessa, attività  
Questi campi rappresentano i Dati di Analitica/Commessa relativi alla riga. Saranno dati obbligatori 
se la causale documento prevede il movimento di Analitica/Commessa.  
 Riferimenti documento evaso  
I riferimenti al do cumento evaso sono presenti solo per le righe del transitorio che evadono 
parzialmente o totalmente una riga presente su uno dei documenti di origine. I riferimenti sono 
relativi a: Causale, Numero Riga Evasa, Numero Documento, Serie, Data Documento.  
 Lettore 
Mediante questo pulsante si accede alla maschera Dati Originali da Lettore Ottico dove vengono 
raccolte le informazioni prelevate dal dispositivo installato.  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati originali da lettore ottico  
  
 Importa  
Questo bottone sarà visi bile solo se il caricamento rapido viene lanciato da un documento che 
prevede l'importazione delle righe da altri documenti (anche nei movimenti di magazzino non sarà 
presente). Consente di accedere alla maschera di selezione dei documenti di origine. E' p ossibile 
effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla scheda Ulteriori 
Selezioni.  
  
E' possibile effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla 
scheda Ulteriori Selezioni.  
  
Premendo  il pulsante Righe è possibile visualizzare le righe dei documenti, in una configurazione 
simile a quanto è previsto nella importazione documentale.  
  
In questa maschera è possibile scegliere quali righe dei documenti selezionati far partecipare al match 
con quanto indicato nel transitorio.  
  
Benché questa maschera appaia uguale alla maschera di importazione documentale, in realtà non presenta le stesse


key: chroma:document
string_value:
funzionalità. In particolare nello zoom dettaglio righe la sola operazione possibile è selezionare/desele zionare la 
riga, non è quindi possibile indicare la quantità da evadere. Si noti inoltre come la prima colonna presenti come 
intestazione i tre puntini e non la scritta evasa appunto perché l'evasione della riga è eventualmente demandata al 
processo di mat ch o al flag sulla maschera del Transitorio.  
  
 Origine  
Questo bottone consente di accedere direttamente al documento sul quale è presente la riga evasa 
parzialmente o totalmente da quella corrispondente sul transitorio.  
 Carica  
Questo bottone consente di riportare le righe presenti sul transitorio n el dettaglio del Documento. Le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
58 - G E S T I O N E  O R D I N I  righe che difettano di dati obbligatori vengono escluse, mentre quelle relative al solito articolo, ma a 
matricole diverse, saranno ovviamente raggruppate, a parità di altre condizioni.  
  
Caricamento rapido - Dati generali  
  
 
Caricamento rapido - Dati generali  
  
Nella seconda parte della gestione Caricamento Rapido è possibile forzare alcuni parametri su tutte le 
righe presenti sul transitorio. In particolare:  
 Magazzino  
 Ubicazione  
 Magazzino Collegato  
 Ubicazione Collegata  
 Centro di Costo/Ricavo  
 Commessa  
 Attività  
 Applica  
I bottoni Applica vengono utilizzati proprio per forzare Magazzino -Ubicazione oppure Centro di 
Costo/Ricavo, Commessa e Attività.  
 Riferimenti  
I check presenti in questa sezione (Nostro Riferimento, Vostro Riferimento e Riferimento 
Descrittivo) permettono di riportare nel documento, anche le righe descrittive relative ai documenti 
importati.  
  
Caricamento rapido - Messaggi  
  
La ter za scheda del Caricamento Rapido è la prima ad essere visualizzata se sulla macchina dal quale si


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 59 effettua il caricamento è presente un dispositivo installato (es: Penne con memoria, File di testo,). In 
questo caso la procedura inizia ad importare i dati d al dispositivo e visualizza i vari passi nella scheda 
Messaggi.  
  
 
Caricamento rapido - Messaggi  
  
Il resoconto di questa fase rimane disponibile fino a quando le righe del transitorio non vengono 
caricate (bottone Carica).  
 Verifica  
Questo bottone consente di Verificare se le righe presenti sul transitorio difettano di qualche dato 
obbligatorio. In questo caso non potrebbero essere riportate sul documento (o movimento di 
magazzino).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
60 - G E S T I O N E  O R D I N I   Dati testata ordine  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Testata del documento  
  
 
Dati testata ordine  
  
La maschera contiene i seguenti dati di livello generale  
 Riferimenti dichiarazione  
Dati di riferimento dell'eventuale Dichiarazione  di Intento comunicataci dal cliente/fornitore;  
 Agente  
Codice dell'agente, preimpostato con quello specificato sull'anagrafica del cliente (campo si trova 
soltanto negli ordini da clienti); l'utente può comunque modificarlo;  
 Capo area  
Codice del Capo A rea, preimpostato con quello specificato sull'anagrafica dell'agente (campo si trova 
soltanto negli ordini da clienti); l'utente può comunque modificarlo.  
 Codice I.V.A. esenzione  
Codice Iva esente o non imponibile applicato sul documento;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 61  Livello di ra ggruppamento  
Livello di raggruppamento riportato sulle righe dell'ordine, utilizzato ai fini dell'accorpamento dei 
documenti di trasporto (derivanti dall'ordine) in sede di fatturazione differita;  
 Competenza contabile  
Le date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento 
della contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di 
competenza contabile quella di registrazione del documento. L'impostazione della competenza 
contabile a livello di dati di testata verrà riportata su tutte le righe del documento;  
 Beni deperibili  
Se attivo, indica che la transazione commerciale ha per oggetto prodotti deperibili; tale campo viene 
valorizzato per il ciclo Vendite, in base a quanto definito nei Dati Azienda, per il ciclo Acquisti in base 
a quanto definito in anagraf ica fornitori. L'utente ha comunque la possibilità di modificarlo.  
 Rif. N. cliente/Rif. N. fornitore  
Numero e data del documento di riferimento.  
 Riferimento esterno EDI  
Si tratta di un campo di servizio per la memorizzazione dell'identificativo univoco  del documento 
generato dalla controparte. Se valorizzato, significa che il documento è stato generato mediante 
importazione da file EDI.  
 Generato file EDI  
Se attivo, significa che per il documento in oggetto è stato generato almeno un file EDI. Nel caso  si 
tentasse di generare un altro file EDI da Print System, il programma emette un avviso a video non 
bloccante. Se la generazione del file avviene dalla funzione "Export documenti EDI" del modulo 
Vendite Funzioni Avanzate, non è previsto alcun avviso, ma questo check può essere utilizzato come 
filtro di selezione (per non vedere nello zoom documenti che hanno già generato file EDI).  
 Causale di magazzino


key: chroma:document
string_value:
 Causale di magazzino  
In questo campo viene riportata la causale di magazzino specificata nella causale documento. Se nella 
causale documento è attivo il check Cambio Causale Documento, tale campo risulta modificabile 
dall'utente: ad esempio se in fase di  caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata 
dopo avere inserito per esempio due righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, 
mentre per le righe ancora da inserire viene impostata quella modificata su testata; in oltre se in fase di 
modifica del documento viene variata la causale magazzino nella testata documento, non vi è alcun 
impatto sulle righe già inserite. In ogni caso, la causale magazzino qui definita viene riportata sulle 
stampe;  
 Calcola sconti su omaggi  
Tale check viene preimpostato con quanto definito nei Dati Azienda (scheda magazzino) e può essere 
variato dall'utente; per ulteriori informazioni circa la gestione del calcolo sconti su omaggi, si rimanda 
al manuale Primi Passi.  
 Tracciabilità  
Consente di richiamare la gestione Tracciabilità Documenti evidenziando immediatamente i 
collegamenti di un documento con gli altri del flusso documentale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
62 - G E S T I O N E  O R D I N I   Dati di riga ordini  
  
E' possibile acce dere alla maschera dal bottone Dati di riga del documento di ogni singola riga.  
Tale maschera è strutturata su cinque schede che riportiamo integralmente.  
  
- Dati di riga ordini - Principale  
- Dati di riga ordini - Magazzino  
- Dati di riga ordini - Intra provv conf  
- Dati di riga ordini - Cespiti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 63 Dati di riga ordini - Principale  
  
 
Dati di riga ordini  
  
 Tipologia riga  
Viene riportato il codice di tipologia riga indicato nell'archivio articoli/servizi. Normalmente tale 
campo rimane non valorizzato; abbiamo visto, trattando l'archivio delle causali, come sia possibile 
escludere dall'importazione, all'interno del documento di destinazione, alcune tipologie di righe ed 
anche escludere dalla stampa dell'ordine generato altre righe che condividano particolari codici di 
tipologia riga.  
 Categoria contabile  
Viene riportato il codice categoria contabile articolo/servizio, impostata nell'archivio articoli/servizi. 
Si tratta di un dato essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione dei documenti a valle del flusso 
documentale in prima nota. La categoria contabile articolo/servizio in abbinamento alla categoria 
contabile cliente/fornitore determina i conti che devono essere utilizzati al momento della 
contabilizzazione del ciclo vendite/acquisti (vedi la tabella delle Contropartite Vendi te/Acquisti 
presente negli archivi generali).  
 Codice Iva articolo  
Il campo riporta il codice Iva presente nell'anagrafica articolo/servizio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
64 - G E S T I O N E  O R D I N I    
Nel caso in cui il codice iva articolo sia di tipo Esente e, nei dati di testata sia presente un altro codice iva esente, la 
procedura applicherà l'esenzion e a livello di riga, abbinata quindi all'articolo.  
  
 Contropartita  
Normalmente questo campo è vuoto, in quanto ai fini della contabilizzazione viene considerata 
l'impostazione precedente; qualora però non si intenda considerare la categoria contabile di 
appartenenza, l'operatore può indicare direttamente in questo campo la contropartita contabile che 
deve essere utilizzata al momento del passaggio del documento in primanota.  
 Contratto  
Viene riportato il codice dell'eventuale contratto applicato sulla ri ga. Come già detto in precedenza, la 
procedura effettua una verifica sull'esistenza di un contratto valido da applicare a livello di singola riga 
dell'ordine, in base all'articolo/servizio impostato in combinazione con il fornitore od il cliente.  
 Compete nza contabile  
Le date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento 
della contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di 
competenza contabile quella di registrazione d el documento.  
  
Per definire una competenza contabile uguale per tutte le righe del documento è sufficiente impostare 
le date di inizio e fine competenza all'interno dei dati di testata dell'ordine (bottone Testata).  
  
Analitica  
 Voce di costo o ricavo  
Nel caso in cui la causale dell'ordine gestisca l'analitica, verrà richiesto come campo obbligatorio la 
Voce di Costo o Ricavo relativa ad ogni articolo movimentato. Se presente, viene proposto il codice 
associato all'anagrafica ar ticolo, altrimenti è possibile selezionarlo dallo Zoom Voci di Costo/ Ricavo.  
 Escludi analitica  
Questo check è presente solo sui documenti aventi la causale documento con check Movimento di


key: chroma:document
string_value:
Questo check è presente solo sui documenti aventi la causale documento con check Movimento di 
Analitica attivo: se attivo, i dati di analitica presenti sulla maschera principale del documento non 
risulteranno più obbligatori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 65 Dati di riga ordini - Magazzino  
  
 
Dati di riga ordini - Magazzino  
  
Dati magazzino  
 Causale magazzino  
Se sulla causale documento è attivo il check Cambio Causale Documento, questo ca mpo risulta 
modificabile. L'utente ha quindi la possibilità di definire una causale magazzino diversa per ciascuna 
riga, in modo tale che ciascuna riga abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default 
riportata su tutte le righe del documen to è quella di testata, ovvero quella legata alla causale 
documento e riportata anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DT).  
  
Se in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata dopo avere inserito per e sempio due 
righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, mentre per le righe ancora da inserire viene 
impostata quella modificata su testata; inoltre se in fase di modifica del documento viene variata la causale 
magazzino nella testata d ocumento, non vi è alcun impatto sulle righe già inserite.  
  
 Magazzino  
Viene riportato il codice del magazzino indicato sulla riga dell'ordine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
66 - G E S T I O N E  O R D I N I   Movimento fiscale  
Se attivo, significa che la movimentazione dell'articolo deve essere considerata ai fini della stampa del 
libro giornale di magazzino e dell'inventario . Il check viene valorizzato in relazione a quanto indicato 
nell'anagrafica della causale di magazzino, e non risulta modificabile.  
 Disponibilità  
Rappresenta il saldo della disponibilità dell'articolo su cui si è posizionati (esistenza, riservato), 
relativamente al magazzino specificato sulla riga.  
  
Evasione  
 Evasione riga prevista  
Data di prevista evasione di un ordine a fornitore o da cliente (visibile comunque anche direttamente 
sulla riga del documento). Deve essere impostata nel caso si desideri ge stire i fabbisogni nel tempo; la 
funzione delle Proposte di Acquisto (presente nel modulo Ciclo Acquisti) utilizza questa data per 
determinare la pianificazione degli ordini a fornitori. Viene automaticamente valorizzata con la data 
del documento.  
 Evasio ne riga effettiva  
Questo campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali documenti. Viene valorizzato con la data del documento di evasione. Ad 
esempio la data di una eventuale bo lla di avvenuta consegna (documento interno) che abbia evaso un 
documento di trasporto.  
 Quantità evasa  
Questo campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali ordini. Il valore riportato indica la quantità effettivamente già evasa. 
L'aggiornamento avviene al momento  dell'emissione di un documento generato dalla fase di 
importazione.  
 Evasa  
Questo check identifica una riga ordine completamente evasa (visibile comunque anche direttamente 
sulla riga del documento): viene valorizzato in automatico dalla procedura di imp ortazione


key: chroma:document
string_value:
sulla riga del documento): viene valorizzato in automatico dalla procedura di imp ortazione 
documenti, nel caso l'utente selezioni il corrispondente check oppure imposti un quantità da evadere 
uguale o superiore a quella indicata. Tale check fornisce quindi all'utente anche la possibilità di evadere 
una riga documento senza importazione  in un altro documento.  
 Quantità importata  
Questo campo viene visualizzato solo per gli articoli e per i servizi a quantità e valore importati e 
riporta la quantità importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unità di 
misura, viene riportata anche la q uantità espressa nella prima unità di misura. Tale campo risulta 
particolarmente utile quando, sulla riga del documento viene manualmente incrementata la quantità di 
riga (non corrispondendo pertanto alla quantità importata dal documento di origine).  
 Riferimento EDI  
Tale campo è visibile solo nel caso si gestisca l'EDI (da modulo Vendite Funzioni Avanzate) 
dell'identificativo univoco della riga di un documento generato dalla controparte. Se valorizzato, 
significa che il documento è stato generato mediante  importazione da file EDI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 67  Documento di destinazione  
Questo bottone consente di visualizzare l'elenco dei documenti sui quali è stata importata la riga di 
riferimento ed eventualmente di accedervi direttamente  
 Documento di origine  
Questo bottone consen te di visualizzare il documento dal quale è stata originata la riga di riferimento 
ed eventualmente di accedervi direttamente.  
  
Tutti i dati relativi agli adempimenti Intrastat (modulo Intra UE) sono impostabili al fine della loro importazione 
nei documen ti di acquisto o di vendita; gli elenchi Intrastat, difatti, sono generati da fatture passive/attive 
contabilizzate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
68 - G E S T I O N E  O R D I N I  Dati di riga ordini - Intra provv conf  
  
 
Dati di riga ordini - Intra provv conf  
  
 Manutenzione elenchi INTRA  
Si può quindi scegliere  tra 
 Nessuna valorizzazione  
 Solo dati statistici  
 Solo dati statistici e fiscali e solo dati fiscali.  
 Solo dati fiscali  
 Nomenclatura  
Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in 
cui si riferi sce la registrazione Intrastat dell'articolo. Se presente viene proposto il codice associato 
all'anagrafica articolo altrimenti è possibile selezionarlo dall'elenco.  
 U.M. supplementare  
Codice dell'unità di misura supplementare prevista nella tariffa doga nale. Viene riproposto quanto 
presente nell'anagrafica articoli.  
 Massa netta unitaria  
Equivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta 
dell'articolo da riportare sugli elenchi intracomunitari.  
  
Generando un o rdine a fornitore, dopo la conferma di una PDA, sui dati di riga dell’ordine vengono


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 69 valorizzati i campi:  
 Provincia di destinazione  
 Paese di provenienza  
 Paese di origine  
 Cod. ISO  
 Provincia di origine  
Sigla della provincia di origine (nell'ordine da cliente) o di destinazione (nell'ordine a fornitore) della 
merce.  
 Paese di destinazione/ provenienza e codice ISO  
Il codice ISO ed il paese:  
 Di destinazione (ordini da cliente), viene letto dalla nazione presente in anagrafica cliente, o 
eventualmen te nella sede di consegna specificata.  
 Di provenienza (ordini a fornitori), viene letto dalla nazione associata all'anagrafica del 
fornitore o eventualmente nella sede di spedizione.  
  
In entrambi i casi, il dato proposto risulta modificabile direttament e sul documento.  
 Paese di origine e codice ISO  
Tale campo è presente solo negli ordini a fornitore e viene valorizzato con il codice nazione presente 
nell' anagrafica fornitore.  
  
Il paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale l e merci sono state spedite ed in alcuni casi 
può non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta 
in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice d ello Stato membro in cui si 
è verificata l'ultima sosta.  
  
Dati provvigioni  
 Tipo provvigione agente/capoarea  
 Suggerita da tabella provvigioni: indica una percentuale provvigione calcolata direttamente 
sulla riga del documento (in base alla Tabella Prov vigioni in mancanza di un Contratto di 
Vendita) solo a scopo informativo, ma che sarà comunque ricalcolata in fase di Generazione 
Provvigioni. I campi di riga Percentuale ed Importo saranno valorizzati e non editabili 
(l'importo viene calcolato in base all a Percentuale);  
 Forzata;  
 Calcolata da contratto;  
 Esclusa.  
 Esclusa da tabella provvigioni  
  
Dati confezioni  
 Dati confezioni


key: chroma:document
string_value:
 Esclusa.  
 Esclusa da tabella provvigioni  
  
Dati confezioni  
 Dati confezioni  
Tali dati vengono proposti in base al contenuto dei dati tecnici dell'articolo e solo la quantità 
confezioni risulta modifi cabile se la confezione è gestita a quantità variabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
70 - G E S T I O N E  O R D I N I  Dati di riga ordini - Cespiti  
  
 
Dati di riga ordini - Cespiti  
  
 Cespite  
La scheda cespiti è visibile solamente se la causale ordine utilizzata ha attivo il check Cespite e se il 
servizio presen te sulla riga del documento è di tipo Cespite.  
In questo caso si potrà caricare un nuovo cespite o selezionarne uno già presente nel corrispondente 
archivio, in modo tale che lo stesso venga riportato automaticamente sui documenti successivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 71  Saldi articolo  
  
E' possibile accedere a questa maschera dal bottone Saldi del documento o dell'anagrafica Articoli.  
  
I bottoni in calce alla maschera consentono di accedere, rispettivamente, alle informazioni 
dell'inventario del magazzino movimentato, alle informazioni dell'inventario del magazzino di 
raggruppamento oppure alla funzione disponibilità nel tempo (del modulo Ordini).  
  
 
Saldi articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
72 - G E S T I O N E  O R D I N I   Ultimi costi da fornitor e 
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi del documento.  
  
 
Ultimi costi da fornitore  
  
Le colonne presenti sono Data di Registrazione del Documento, Costo Unitario, Valuta uguale alla 
valuta del documento che si sta caricando (eventuali m ovimenti in altre valute sono convertiti ), Unità 
di Misura, Quantità, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli 
ultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni e 
Valore  fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia della maschera da la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore 
unitario (non valore complessivo di riga)..  
 Scorporo piede fattura  
Se il flag è attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si è posizionati, è un prezzo 
al lordo d'Iva.  
  
Riferimento documento  
In questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il 
numero documento.  
 Valuta 
Valuta originaria del documento selezionato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 73 Per rendere comparabili i costi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attraverso q uesto bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualizzare  tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
74 - G E S T I O N E  O R D I N I   Ultimi costi da fornitori  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi for. del documento.  
  
 
Ultimi costi da fornitori  
  
Le colonne presenti sono Data di Registrazione del documento, Fornitore, Costo Unitario, Lordo, 
Valut a uguale alla valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono 
convertiti ), Unità di Misura, Quantità, Tipo Riga (solo normale, Omaggio Imponibile, Omaggio 
Imponibile+Iva; negli ultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili 
Sconti/Maggiorazioni e  Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono 
tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia della maschera da la possibilità di evidenziare eventu ali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore 
unitario (non valore complessivo di riga).  
  
I documenti visualizzati nel bottone Costi Fornitori vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di 
date impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda). I filtri considerati sono quelli relativi  ai 
documenti.  
  
Riferimento documento  
In questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il 
numero documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 75  Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.  
  
Per rendere comparabili i prezzi i movimenti i n valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attraverso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualiz zare tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
76 - G E S T I O N E  O R D I N I   Ultimi prezzi a cliente  
  
Si accede alla maschera dal bottone Ultimi prezzi de i documenti.  
  
 
Ultimi prezzi a cliente  
  
Le righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo 
Ultimo prezzo di vendita.  
Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parità di data di seriale.  
  
La visualizzazione degli ultimi costi/prezzi (bottoni presenti sui documenti) prende in considerazione l'intervallo di 
date impostato nei Filtri date registrazione (menu azienda) per mostrare i valori. I filtri considerati sono quelli 
relativi a i documenti e ai movimenti di magazzino.  I giorni vengono sottratti o aggiunti rispetto alla data di 
sistema.  
  
Le colonne presenti sono Data del Documento, Prezzo Unitario, Valuta uguale alla valuta del 
documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono convertiti ), Unità di Misura, 
Quantità, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli ultimi due 
casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni, il Costo 
Scontat o/Maggiorato, la Prima Unità di Misura, la Quantità ed il Prezzo unitario riferito alla prima 
unità di misura e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia dell a maschera da la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella va luta di conto, ed esposto in valore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 77 unitario (non valore complessivo di riga)..  
 Scorporo piede fattura  
Se il flag è attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si è posizionati, è un prezzo 
al lordo d'Iva.  
  
Riferimenti documento  
 Tipo  
Codice della causale documento selezionato.  
 Numero documento  
Numero del documento selezionato  
 Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.  
  
Per rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono conve rtiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attraverso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualizzare tale documento cliccando due volte direttamente  sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
78 - G E S T I O N E  O R D I N I   Prezzi articolo  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Articoli/prezzi alternativi del documento.  
  
 
Prezzi articolo  
  
In test ata della maschera vengono riportati i riferimenti della riga documento attualmente selezionata: 
codice e descrizione articolo/servizio, magazzino, quantità movimentata, prezzo e 
sconti/maggiorazioni.  
  
Articoli alternativi  
Nello zoom di destra viene ripor tato il codice articolo movimentato sulla riga nonché tutti gli 
eventuali articoli alternativi indicati per lo stesso nella relativa anagrafica (Dati Commerciali). Per 
ciascuno di essi è presentata la disponibilità nel magazzino movimentato.  
  
Per moviment are un articolo alternativo è sufficiente cliccarvi sopra due volte consecutive: a questo 
punto l'articolo selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore rosa.  
Attivando il check Tutti i Magazzini si ha la possibilità di selezionare anche gli altri  magazzini con 
disponibilità positiva: per ciascun articolo alternativo sarà presentata una riga per ogni magazzino per 
il quale risulta disponibile. Il magazzino della riga selezionato sarà riportato sulla riga del documento.  
  
Listini disponibili  
Relativ amente all'articolo selezionato, nello zoom di sinistra vengono elencati tutti i listini validi 
disponibili per la valuta del documento (tenendo conto dello scaglione quantità movimentata). Per 
ciascun listino è indicato il prezzo e tutti gli sconti/maggio razioni, derivati direttamente dal listino 
oppure dalla Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Nel caso si desideri modificare l'attuale prezzo sulla riga del documento (imputato dall'utente oppure 
specificato dalla procedura in base al listino sulla testata del documento), è sufficiente cliccarvi sopra 
due volte consecutive: il listino selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore azzurro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 79   
Si tenga presente che tutte le azioni apportate alla maschera Prezzi Articolo (modifica dell'articolo, del magazz ino, 
del prezzo e degli sconti) si ripercuotono immediatamente sulla relativa riga documento: l'utente non ha quindi la 
possibilità di ripristinare la situazione originaria della riga.  
  
 Basi di calcolo  
Tale bottone è presente se il modulo Vendite Funzio ni Avanzate risulta attivo e solo dopo aver 
inserito codice articolo e quantità su riga documento. Premendo il bottone è possibile accedere 
all'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo all'interno della quale vengono visualizzate le basi di 
calcolo rela tive all'articolo stesso alla data documento e per la quantità specificata su riga. Per 
informazioni più dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  
 Matricole  
Tale bottone si attiva in caso di gestione matricole sull'articolo specificato  su riga. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni Avanzate.  
 Imballi  
Tale bottone risulta visibile nel caso sia attiva la gestione Imballi e Cauzioni; per informazioni più 
dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avan zate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
80 - G E S T I O N E  O R D I N I   Dati contabili iva  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati IVA del documento.  
  
 
Dati contabili iva  
  
Nei dati IVA del documento viene anche evidenziato il tipo di operazione collegato all' eventuale sede 
di consegna presente sulla scheda Spedizione. In ogni caso, questo parametro (parametro di 
attribuzione codici IVA di tipo Operazione) può essere richiamato manualmente dall'utente, anche se 
non associato direttamente alla sede di consegna i mpostata sul documento. In questo caso, per 
aggiornare i codici IVA delle righe del documento, è anche necessario premere il bottone Ricalcola 
posto accanto al campo Tipo Operazione IVA.  
  
Nel caso in cui, per le spese accessorie, non vengano specificate a liquote diverse, i relativi importi 
saranno ripartiti in maniera proporzionale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi. Per 
quanto riguarda il codice Iva relativo alle spese bolli, verrà utilizzato quello specificato nella maschera 
Contropa rtite/Parametri Acquisti e Vendite.  
  
Per vedere aggiornati anche gli importi del documento, si dovrà premere il bottone calcola presente sulla scheda Dati 
generali accanto al Totale Documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 81  Anno  
Il campo, non obbligatorio, risulta visibile, editabi le se la causale contabile collegata alla causale 
documento:  
 Gestisce i registri iva;  
 Prevede un intestatario cliente/fornitore;  
 Il tipo documento associato è di tipologia fattura/nota di credito/fattura ue/nota di credito 
ue/fattura corrispettivi.  
  
Il campo Anno viene inizializzato di default con l’anno indicato nella data documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
82 - G E S T I O N E  O R D I N I   Manutenzione rischio clienti  
  
Questa opzione permette di consultare l'archivio generato, relativo al rischio per ciascun cliente, ed 
eventualmente anche di aggiorn are l'elaborazione. Nella maschera vengono riportati i campi che 
dettagliano la modalità con cui si è determinato il fido ancora disponibile.  
  
 
Manutenzione rischio clienti  
  
 Data di riferimento  
In questo campo, valorizzato sempre con la data di sistem a e modificabile dall'utente sviene utilizzata 
per determinare quali effetti in scadenza sono effetti scaduti e quali di questi non devono essere più 
visualizzati, poiché passati i giorni di tolleranza.  
 Calcola  
Attraverso la funzione di manutenzione è an che possibile rieseguire il calcolo del fido disponibile 
modificando la data di riferimento; per questo scopo è stato predisposto il bottone Calcola.  
 Partite aperte  
Si tratta dell'importo totale delle partite aperte non ancora presenti nelle distinte.  
 Effetti in scadenza  
Si tratta dell'importo totale delle partite già presenti nelle distinte.  
 Effetti scaduti  
Rispetto alla data di elaborazione del rischio clienti, viene riportato in questo campo l'importo totale 
degli effetti (in distinta) già scaduti.  Come data di riferimento viene presa la data di elaborazione meno 
il numero di giorni indicati nell'apposito campo previsto nei dati azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 83 Sono gli Effetti con data di validità scaduta rispetto alla data di sistema, per i quali non sono ancora 
trasco rsi i Giorni di Tolleranza specificati nei Dati Azienda (dopo i quali si ritiene non possa 
presentarsi più un Insoluto). Dopo tale periodo gli effetti vengono invece considerati andati a buon 
fine. 
 Ordini in essere  
Si tratta dell'importo totale degli ord ini non ancora evasi.  
 DDT non fatturati  
Si tratta dell'importo totale dei documenti di trasporto non ancora fatturati.  
 Fatture non contabilizzate  
Si tratta dell'importo totale delle fatture non ancora contabilizzate tramite l'apposita funzione di 
conta bilizzazione ciclo attivo.  
 Fido disponibile  
Risulta uguale alla differenza tra l'Importo Fido accordato al cliente (letto dall'archivio Clienti) e gli 
importi calcolati in automatico sopraindicati.  
 Elaborato il  
In questo campo viene indicata la data di  elaborazione del rischio.  
  
In caso di presenza di acconti, occorre precisare che l'importo degli stessi verrà sempre decurtato dalla classe 
documentale dove hanno avuto origine, fino alla loro contabilizzazione; la successiva contabilizzazione comporterà  
un importo in negativo nelle partite aperte per un valore pari agli acconti contabilizzati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
84 - G E S T I O N E  O R D I N I   Metodi di calcolo spese  
  
Si accede a questa maschera dal bottone Metodi di spesa dei Documenti.  
  
 
Metodi di calcolo spese  
  
I metodi di calcolo si definiscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono 
successivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, clienti/fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e 
spediz ioni. Nel caso in cui vengano associati dei metodi di calcolo a più archivi, la priorità di applicazione è la 
seguente: vettore/sede di consegna/spedizione/cliente/causale documento.  
  
Se i metodi di calcolo sono associati anche al cliente, allora questi h anno priorità su quelli associati alla 
causale documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 85  Visualizzazione ordini  
  
Attraverso questa funzione possono essere visualizzati tutti gli ordini a fornitore e da cliente. La 
procedura permette di i mpostare una diversificata serie di filtri in modo da riportare solamente i 
documenti che effettivamente interessano e quindi procedere alla loro visualizzazione.  
  
L'operatore può anche decidere di ricercare solo ordini di un certo tipo che abbiano per og getto un 
ben determinato codice articolo con riferimento ad un certo codice fornitore o cliente. La gestione 
della visualizzazione documenti è struttura su due diverse maschere che riportiamo ed andiamo a 
commentare.  
  
- Visualizzazione ordini - Selezioni  
- Visualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
86 - G E S T I O N E  O R D I N I  Visualizzazione ordini - Selezioni  
  
 
Visualizzazione ordini - Selezioni  
  
 Tipo  
Il tipo identifica la categoria degli ordini che deve essere considerata nella ricerca dei documenti: 
Impegni da Clienti, Ordini a Fornitori oppure Entrambi.  
 Causale  
Codice della causale ordine. Se impostata vengono considerati solo gli ordini che condividono quella 
causale. Nello zoom vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono alla categoria 
impostata nel campo precedente; qualora il tipo indicato sia Entrambi, verranno visualizzate tutte le 
causali disponibili.  
 Articolo  
Codice dell'articolo/servizio che si vuole considerare come discriminante al fine della selezione dei 
documenti. Se indicato vengono riportati solo i documenti che contengono nel loro  corpo almeno 
una riga con quel codice articolo/servizio.  
 Magazzino  
La procedura propone il codice del magazzino principale definito nell'archivio Dati Azienda; è 
comunque possibile non indicare alcun magazzino di selezione.  
 Ordini dal - al 
Intervallo di date documento da considerare nella ricerca. Viene proposto l'intero esercizio corrente.  
  
Prima di procedere con la fase di ricerca vediamo il contenuto della scheda Selezioni Aggiuntive, nella


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 87 quale sono disponibili altri filtri di selezione.  
 Ricerc a 
Una volta impostati gli eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone si dà avvio alla ricerca. 
Le righe dei documenti che soddisfano le condizioni impostate vengono visualizzate nella griglia della 
scheda principale.  
  
Per ciascuna riga documen to viene anche riportata la quantità movimentata di carichi (aumento 
esistenza) e scarichi di magazzino (riduzione esistenza). Il totale dei Carichi e Scarichi relativi a tutti i 
documenti selezionati vengono valorizzati sul piede della maschera.  
 Ordine  
Posizionandosi sulle righe documento si può accedere, tramite questo bottone, direttamente alla 
visualizzazione del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
88 - G E S T I O N E  O R D I N I  Visualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive  
  
 
Visualizzazione ordini - Selezioni aggiuntive  
  
 Intestatario  
Filtro sui do cumenti che hanno un determinato intestatario: Cliente o Fornitore. Non risulta 
impostabile qualora il tipo indicato sia Entrambi.  
 Causale di magazzino  
Filtro sui documenti ai quali è associata una certa causale di magazzino.  
 Agente  
Filtro sui document i sui quali è impostato un certo Agente.  
 Riferimento descrittivo  
È possibile ricercare i documenti che presentano un riferimento descrittivo contenente una certa 
sequenza di caratteri. La ricerca viene operata all'interno del riferimento descrittivo: ad esempio, 
impostando Mario sarà visualizzato un eventuale ordine con riferimento Ordine Mario Rossi.  
 Commessa e attività  
È inoltre possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Commessa e/o Attività. 
Tali campi vengono visualizzati s olo nel caso in cui si sia attivato il modulo Gestione Progetti 
(Attivazione Procedura) o la contabilità analitica di commessa (Dati Azienda).  
 Evasione  
Attraverso questo campo è possibile filtrare:  
 Righe inevase: ovvero la parte inevasa (anche se già p arzialmente evasa) di documenti che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 89 potrebbero anche avere altre righe già completamente evase;  
 Documenti Inevasi: ovvero il dettaglio di documenti che non presentino alcuna riga 
completamente evasa,  
 Tutti: il dettaglio dei documenti che essi siano inv asi o meno.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
90 - G E S T I O N E  O R D I N I   Ristampa ordini  
  
Questa funzione permette di ristampare degli ordini già caricati.  
  
Ristampa ordini - Stampa  
  
 
Ristampa ordini - Stampa  
  
 Categoria  
Il tipo identifica la categoria degli ordini c he deve essere considerata nella ricerca dei documenti: 
Impegni da Clienti, Ordini a Fornitori oppure Entrambi.  
 Tipo  
Codice della causale ordine.  
 Esercizio  
Il campo viene valorizzato in automatico, a seconda della data di registrazione impostata; ident ifica il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 91 codice dell'esercizio di competenza .  
 Righe evase  
Mediante questo check  è possibile, se non attivato, di stampare solo e quello che deve essere ancora 
evaso ovvero le righe non ancora evase e quelle parzialmente evase; in questo caso viene indi cata solo 
la quantità da evadere e pertanto, trattandosi di fatto di una sorta di Nuovo ordine (e non quindi di 
una mera ristampa ordine), in testata del report viene riportata la dicitura COPIA RESIDUO DA 
EVADERE.  
 Da data - A data  
Intervallo di date doc umento da considerare nella stampa. Viene proposto l'intero esercizio corrente.  
 Da numero - A numero  
Intervallo di numero documento da considerare nella stampa.  
 Intestatario  
Filtro sui documenti che hanno un determinato intestatario: Cliente o Fornitor e. 
 Stampa  
Le scelte possibili sono  
 Tutti i report secondari  
 Nessun report secondario  
 Escludi Report opzionali  
 Solo i report secondari


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
92 - G E S T I O N E  O R D I N I  Ristampa ordini - Filtri aggiuntivi  
  
 
Ristampa ordini - Filtri aggiuntivi  
  
 Agente  
Filtro sui documenti su i quali è impostato un certo Agente.  
 Lingua  
Lingua dell'intestatario  
 Pagamento  
Viene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del cliente/fornitore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
G E S T I O N E  O R D I N I  - 93 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________ __________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
94 - G E S T I O N E  O R D I N I  
 
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 95  FUNZIONALITÀ LEGATE A GLI 
ORDINI  
  
In questo capitolo saranno descritte le importanti funzionalità presenti in questo modulo, di interesse 
trasversale per tutta la procedura: la Disponibilità nel Tempo, la Tracciabilità dei Documenti e la 
gestione  delle Fatture.  
  
 Disponibilità nel tempo  
 Tracciabilità documenti  
 Gestione fatture d'anticipo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
96 - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I   Disponibilità nel tempo  
  
La funzione di visualizzazione della Disponibilità nel Tempo consente di ottenere la situazione 
prospettica della disponibilità di magazzino di un certo articolo. È utile sia per pianificare i riordini 
della merce e delle materie prime, al fine di colmare eventuali punte negative nei fabbisogni previsti, 
sia per Navigare all'in terno degli ordini a fornitori/da clienti ancora aperti.  
  
Partendo dall'esistenza la procedura determina la Disponibilità Teorica Attuale , ovvero la 
disponibilità odierna nel caso fossero stati evasi tutti gli ordini clienti/fornitori con data di evasione  
passata. La Disponibilità Teorica è data dall'Esistenza aumentata dell'Ordinato Scaduto, e diminuita 
dell'Impegnato/Riservato Scaduti. I movimenti scaduti sono rappresentati da movimenti manuali di 
magazzino e dai documenti con data di prevista evasione i nferiore (o nulla) a quella indicata sulla 
testata della maschera (preimpostata con la data di ingresso nella procedura); per differenziarli sono 
visualizzati con il colore rosso.  
  
Sulla base della disponibilità teorica attuale, vengono quindi valorizzate  le disponibilità progressive 
stimate nel futuro, andando a leggere gli ordini a fornitori e gli ordini da clienti con data di prevista 
evasione superiore a quella indicata sulla testata della maschera. La visualizzazione della disponibilità 
mediante la ma schera Disponibilità nel Tempo (richiamabile dal menu Ordini od in alternativa dal 
menu Saldi Articoli o direttamente dai documenti), considera solo le righe dei documenti che 
movimentano l'Ordinato, l'Impegnato o il Riservato.  
  
Nella figura seguente pres entiamo una esemplificazione della Disponibilità nel Tempo.  
  
 
Esemplificazione Disponibilità nel Tempo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 97 
 
Disponibilità nel tempo  
  
 Articolo e magazzino  
L'analisi della disponibilità nel tempo deve essere effettuata per un articolo di magazzino e 
relativamente ad un determinato magazzino.  
 Movimenti  
Le righe di raggruppamento (righe di un documento specifico o sommatorie delle righe di un certo 
periodo) vengono suddivise nel modo seguente:  
 Tutti 
 Futuri: sono le righe con data di prevista evasione uguale o superiore a quella impostata in 
testata. Per queste verrà indicata la disponibilità nel tempo.  
  
L'utente ha la possibilità di visualizzare Solo i movimenti Futuri oppure Tutti i movimenti (Scaduti e 
Futuri).  
 Periodo  
Le righe che movimentano la disponibilità nel tempo possono essere visualizzate in modo 
raggruppato per Mese, Settimana o Giorno, oppure in modo Dettagliato.  
  
Il criterio Dettaglio Movimenti consente di evidenziate le singole righe documento che hanno 
un'influenza nei saldi Ordinato , Impegnato e Riservato; permettendo quindi una immediata apertura 
del documento associato (con il bottone Origine).  
 Da data - A data  
L'analisi può essere circoscritta ad un preciso intervallo di tempo. L'intervallo predefinito comprende 
l'intero eserciz io di sistema.  
 Disponibilità teorica, al  
La disponibilità teorica è il dato di partenza e viene determinata prendendo come riferimento la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
98 - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  disponibilità effettiva letta dai saldi articoli. A tale dato viene:  
 Sommato l'ordinato scaduto rispetto alla data  Al 
 Sottratto l'impegnato scaduto rispetto alla data Al  
 Sottratto il riservato.  
  
Le righe documento scadute vengono visualizzate solo se si è optato per visualizzare tutti i movimenti 
e sono evidenziate con il colore rosso. La data presente nel campo Al: non è editabile e viene 
impostata automaticamente dal programma in base alla data di sistema ed al periodo di analisi: 
rappresenta la data precedente al primo periodo non scaduto, ovvero, effettuando un'analisi 
giornaliera, corrisponderà sempre al gior no precedente rispetto alla data di sistema; effettuando 
un'analisi settimanale, corrisponderà sempre all'ultimo giorno (domenica) della settimana precedente 
rispetto a quella in cui è compresa la data di sistema.  
 Di cui ris.  
Quantità riservata osteggiat a nella disponibilità teorica, corrisponde al Riservato presente nei saldi 
articolo.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone viene valorizzata l'intera griglia della disponibilità nel tempo, sulla base dei 
filtri di visualizzazione e dei criteri di raggruppament o. 
  
Per ciascuna riga presente nella griglia, che può rappresentare un unico movimento di magazzino 
oppure un insieme raggruppato di movimenti (per giorno, mese o settimana), viene presentata la data 
di prevista evasione (o un intervallo di date nel caso di raggruppamenti), le variazioni intervenute nei 
saldi ordinato, impegnato e riservato, e quindi la Disponibilità prevista nel tempo.  
  
Selezionando il criterio di raggruppamento Dettaglio Movimenti, saranno visualizzati anche i 
riferimenti dei documenti contenenti le righe della griglia: numero e data documento e causale di 
magazzino associata.


key: chroma:document
string_value:
magazzino associata.  
  
La Disponibilità presente in una riga risulta pari alla Disponibilità della Riga Precedente (per la prima 
riga non scaduta la Disponibilità teorica) + Ordinato s ulla riga - Impegnato e Riservato sulla riga. La 
disponibilità prevista sull'ultima riga è pari alla Disponibilità Contabile.  
 Origine  
Questo bottone risulta attivato solo se il criterio di raggruppamento è Dettaglio Movimenti. 
Premendolo permette di apri re il documento nel quale è presenta la riga selezionata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 99  Tracciabilità documenti  
  
Attraverso questa funzionalità è possibile visualizzare la storia dei documenti appartenenti sia al ciclo 
Vendite sia al c iclo Acquisti: per ciascun documento selezionato saranno rintracciati i documenti a 
monte (Padri) ed a valle (Figli) del flusso documentale.  
  
L'utente deve innanzitutto selezionare un documento da analizzare: dopo avere impostato i diversi 
filtri di selez ione per circoscrivere la ricerca (tipo documento, intestatario, intervallo di date e 
riferimento descrittivo), può selezionare il documento di partenza attraverso uno zoom; la procedura 
visualizza quindi tutti i documenti collegati. Si può, ad esempio, im postare un documento ordine 
cliente e ricercare tutti i documenti ad esso associati, precedenti che seguenti: i precedenti possono 
essere le offerte, i seguenti invece possono essere i documenti di evasione rappresentati da DDT, 
Fatture Accompagnatorie, ec c. Una volta identificati i documenti collegati, l'operatore può 
posizionarsi sulle singole righe e richiamare direttamente, senza dover uscire dalla maschera, il 
documento che si desidera visualizzare nel dettaglio.  
  
La Tracciabilità Documenti è inoltre utile per verificare lo stato di avanzamento di un ordine o di una 
commessa (o della merce in genere). Si pensi ad esempio al flusso documentale rappresentato in 
figura, nel quale l'evasione dell'ordine (generato a sua volta da un'offerta e prima ancora da  una 
richiesta di offerta) non avviene direttamente con un Documento di Trasporto, bensì con una serie di 
documenti interni che scandiscono l'avanzamento dell'ordine prima della effettiva spedizione. In tal 
caso, alla richiesta di informazioni sullo stato dell'ordine da parte del cliente, si può in ogni momento 
rispondere in modo puntuale verificando semplicemente l'ultimo documento della catena che viene


key: chroma:document
string_value:
rispondere in modo puntuale verificando semplicemente l'ultimo documento della catena che viene 
presentato dalla funzione di Tracciabilità Documenti.  
  
 
Tracciabilità documenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
100  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  
 
Tracciabilità doc umenti  
  
Parametri di selezione documento  
 Tipo  
Il tipo identifica il ciclo di appartenenza del documento che si desidera analizzare: Vendite o Acquisti.  
 Causale  
Codice della causale del documento da analizzare, che costituisce un filtro di selezione de i documenti 
presenti nello zoom di ricerca. Vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono al ciclo 
impostato nel campo precedente.  
 Cliente/fornitore  
Eventuale intestatario del documento per il quale si desidera filtrare i documenti presenti  nello zoom 
di ricerca.  
 Da data - a data  
Intervallo di date per il quale si desidera filtrare i documenti presenti nello zoom di ricerca.  
 Riferimento descrittivo  
È possibile ricercare i documenti che presentano un riferimento descrittivo contenente una  certa 
sequenza di caratteri. La ricerca viene operata all'interno del riferimento descrittivo.  
 Documento/riferimento numero - del 
L'utente ha la possibilità di impostare la ricerca del documento da ricercare, definendo direttamente il 
Numero Documento o  il Numero Riferimento e relativa data.  
 Documenti esplosione  
Questo check risulta visibile solo in caso di presenza del modulo Magazzino Produzione e permette 
di allargare la ricerca della tracciabilità anche ai documenti di esplosione componenti e/o pro dotti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 101  finiti.  
 Legame indiretto  
Attivando tale check è possibile visualizzare, oltre ai documenti legati direttamente da evasione, anche 
i documenti legati indirettamente, senza la presenza di un evasione; se ad esempio: un documento 
interno viene importa to in un secondo documento interno e successivamente evaso da più ordini 
fornitori; con tale check disattivo il secondo documento interno non sarebbe visibile, mentre 
attivandolo viene visualizzato all'interno della tracciabilità.  
 Ricerca  
Dopo avere impo stato eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone sarà visualizzato uno 
zoom di ricerca. Una volta selezionato il documento da analizzare (con doppio Click od in tasto 
Invio), per il quale si desidera eseguire la funzione di tracciabilità, saran no valorizzati gli Estremi del 
Documento di Partenza  (Numeri Documento e Riferimento e relativa Data) e quindi sarà 
presentato il risultato dell'analisi nella griglia della maschera.  
Per ogni riga viene evidenziata la data di registrazione del documento, l a causale documento con 
relativa descrizione, il numero e la data del documento e, se impostati al momento del caricamento del 
documento, i riferimenti del documento (numero, data ed eventuale riferimento descrittivo).  
  
Tra i documenti visualizzati viene presentato anche il documento di partenza analizzato.  
 Visualizza  
Premendo questo bottone, l'utente può accedere direttamente al documento relativo alla riga che 
appare selezionata.  
 Offerta  
Permette di accedere all’archivio delle offerte che ha generato  il documento selezionato  
I documenti generati dal modulo offerte sono evidenziati con la colorazione in giallo della colonna 
Tipo doc. e sono collegati all’archivio delle offerte da cui sono generati tramite specifico bottone.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
102  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  
 
Tracciabilità documenti generati dal modulo offerte


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 103   Gestione fatture d'anticipo  
  
Le tipologie di acconti ricevuti da clienti gestibili con Ad Hoc Revolution sono suddivisibili nelle 
seguenti due categorie:  
  
a)    Acconto co ntestuale a D.D.T. o fattura  
Riguarda gli acconti da non fatturare mediante fattura di anticipo: l'obbligo di emissione della 
fattura d'anticipo esiste infatti solo nel caso l'acconto preceda la consegna della merce.  
  
Per la sua indicazione viene utilizza to il campo Acconto Contestuale sul piede del documento, 
che è contabilizzabile in Primanota mediante la procedura di Contabilizzazione Acconti.  
  
Se l'acconto contestuale si riferisce ad una fattura o ad una nota di credito ( solo per queste due 
tipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti o sui 
documenti precedenti ), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dalla procedura, 
alla partita aperta generata dalla contabilizzazione del documento. Gli acconti eventualmente 
caricati in primanota, possono essere accorpati manualmente dalla manutenzione 
partite/scadenze oppure attivando l'accorpamento automatico acconti nell'anagrafica di 
Clienti/Fornitori (in questo caso la procedura tenterà di chiudere tutte le partite di acconto di 
un determinato cliente/fornitore perché sugli stessi non è presente nessun riferimento ad uno 
specifico documento).  
  
b)    Acconto precedente alla consegna della merce  
Nel caso di acconto non contestuale a consegna/erogazione esiste l'obbligo di emettere una 
fattura d'anticipo, contenente una sola riga di acconto, sulla quale dovrà essere indicato 
l'importo ricevuto dal cliente (nel campo Acconto Contestuale). Tale fattura presenta un saldo 
nullo nel dettaglio pagamenti: al momento de lla contabilizzazione sarà generata un'unica


key: chroma:document
string_value:
nullo nel dettaglio pagamenti: al momento de lla contabilizzazione sarà generata un'unica 
partita/scadenza per l'importo dell'acconto, che verrà successivamente a compensarsi con la 
partita/scadenza generata dalla funzione di contabilizzazione acconti (l'utente non deve quindi 
raggruppare manualmente  la partita dell'acconto con quella della successiva fattura).  
  
Mediante la funzionalità di Gestione Fatture d'Anticipo, presente nel modulo Ordini, è possibile 
associare una fattura d'anticipo ad un ordine di riferimento: nel momento in cui saranno 
fatturati i documenti di trasporto derivanti da tale ordine, la procedura provvederà 
automaticamente a detrarre l'importo dell'acconto all'interno della fattura riepilogativa (per un 
valore massimo pari a ciò che viene fatturato, o ad una percentuale dello stes so stabilita 
dall'utente sull'ordine).  
  
Le fasi per la corretta gestione di questa casistica sono le seguenti:  
1.     Caricamento dell'Ordine da cliente , che può costituire anche un ordine aperto per più mesi 
(e che quindi contribuirà alla creazione di di versi documenti di trasporto distribuiti nel tempo).  
Sull'ordine è possibile impostare il campo % Max. Acconto Evadibile, nel caso si desideri 
distribuire l'acconto ricevuto su più fatture differite: l'acconto massimo deducibile da una fattura 
differita sa rà pari a tale percentuale calcolata sull'importo totale dei D.D.T. confluiti nella fattura. 
L'eventuale eccedenza degli acconti ricevuti rispetto a tale importo sarà dedotta sulle successive 
fatture differite, nel momento in cui saranno effettivamente con segnati/erogati gli 
articoli/servizi indicati sull'ordine.  
Ad esempio, nel caso di un Max. Acconto Evadibile pari al 30% e di D.D.T. fatturati pari a € 
10.000, la procedura andrà a decurtare un importo di acconto massimo di € 3.000 all'interno


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
104  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  della fattur a riepilogativa;  
2.     Caricamento della Fattura d'Anticipo al ricevimento dell'acconto:  tale fattura conterrà 
un'unica riga relativa ad un servizio a valore (al quale associare una contropartita del tipo Clienti 
c/Anticipi, attraverso un'apposita categor ia contabile o direttamente sulla riga documento). 
L'importo dell'acconto riportato sulla riga della fattura, deve inoltre essere specificato anche nel 
campo Acconto Contestuale, al fine di annullare il dettaglio dei pagamenti.  
Mediante un apposito bottone  presente nei dai di riga della fattura d'acconto (attivato solo sulle 
righe contenenti servizi a valore), è inoltre necessario creare un'associazione tra la stessa e 
l'ordine di riferimento;  
3.     Emissione dei Documenti di Trasporto originati dall'Ordin e di riferimento  (che viene 
perciò evaso parzialmente), man mano che avviene la consegna della merce;  
4.     Fase di Fatturazione Differita : la procedura di fatturazione differita andrà infine ad evadere 
la fattura d'anticipo (anche parzialmente in base al la percentuale del Massimo Acconto Evadibile 
impostata sull'ordine), risalendovi attraverso i documenti di trasporto e quindi l'ordine, 
scomputando il relativo importo nella fatturazione differita.  
  
Vediamo ora di esplicitare i diversi punti elencati medi ante un esempio concreto. Si ipotizza il 
ricevimento di un ordine da cliente per un importo totale pari a € 10.000 + IVA. Le condizioni di 
pagamento prevedono un acconto del 30% precedente ad ogni consegna; si vuole inoltre evitare che 
un acconto superiore  di quello pattuito, rispetto all'importo che effettivamente viene poi fatturato, sia 
dedotto sulla prima fattura differita, bensì si desidera venga utilizzato per le successive 
consegne/fatturazioni.


key: chroma:document
string_value:
consegne/fatturazioni.  
  
Relativamente all'ordine, considerando le condizioni di pagamento pattuite, il cliente procederà ad 
emettere un acconto per un importo di € 3.600 (al lordo di IVA). Tale acconto viene fatturato con una 
fattura d'acconto, da legarsi allo stesso ordine.  
  
Successivamente vengono emessi tre documenti di traspor to che evadono completamente l'ordine: i 
primi due andranno nella fatturazione riepilogativa del mese di marzo, mentre l'ultimo verrà fatturato 
in seguito. Si procede infine ad emettere una fattura differita relativa al mese di marzo, che 
comprenderà le ri ghe dei due D.D.T. fatturati e la riga di storno per la parte di acconto da dedurre 
(30% dell'importo dei D.D.T. fatturati).  
  
Vediamo nella figura seguente il flusso logico di quanto descritto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 105  Flusso logico della Gestione Fatture d'Anticipo  
  
1.    Caricamento ordine da cliente  
Viene caricato un ordine ricevuto (causale ORDCL) dal cliente BIANCHI relativo alla fornitura di 
due PC con relativi software gestionali, da evadersi nel mese corrente, e altri due PC da evadersi nel 
mese successivo. Il dettagl io documento sarà come segue:  
del relativo valore.  
  
Riga  Articolo  U.M.  Quantità  Prezzo Unitario  Evasione  
10 PCDELTABASE  n. 2 1.000,00  28-03 
20 AHRB  n. 2 1.500,00  28-03 
30 PCDELTABASE  n. 2 1.000,00  15-04 
40 AHRB  n. 2 1.500,00  15-04 
  
 
Ordine da Clien te le prime due righe devono essere evase a marzo le altre due ad aprile  
  
Si stabilisce inoltre che ogni consegna debba essere necessariamente preceduta da una acconto pari al 
30% del relativo valore (attraverso la valorizzazione del campo Max Acconto Eva dibile).


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
106  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  
 
Ordine da Cliente dati generali con l'indicazione della percentuale del massimo acconto evadibile  
  
2.    Caricamento fattura d'anticipo  
Il cliente BIANCHI consegna un acconto pari a € 3.600 (al loro dell'IVA). È perciò necessario 
emettere una  fattura d'anticipo (causale FATAN), sulla quale viene indicata un'unica riga contenente 
un servizio a valore con associata la contropartita di contabilizzazione "Clienti C/Anticipi" (codice 
servizio ACCONTO). L'importo riportato sulla riga deve essere al netto dell'Iva, per cui dovrà essere 
preventivamente effettuato lo scorporo della somma ricevuta come acconto: tale operazione può 
essere eseguita in automatico dalla procedura indicando sulla riga l'importo al lordo dell'Iva e quindi 
premendo il tasto F9 (o Doppio Click).  
  
Per permettere alla funzione di Fatturazione Differita di dedurre la fattura d'anticipo, è inoltre 
necessario collegarla all'ordine: all'interno della maschera dei Dati di Riga (della riga di acconto) deve 
essere selezionato l'ordine di  riferimento mediante l'apposito bottone presente sulla scheda Note di 
Riga.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 107  
 
Caricamento Fattura d'Anticipo riga con servizio a valore ACCONTO collegata all'ordine di 
riferimento  
  
Sulla fattura d'anticipo deve inoltre essere specificato un acconto con testuale pari allo stesso importo 
totale della fattura (scheda Dati Generali, campo Acconto Contestuale). In questo modo il Dettaglio 
Pagamenti non conterrà alcuna rata di pagamento: la contabilizzazione della fattura d'anticipo 
genererà un'unica partita/s cadenza per l'importo dell'acconto, la quale sarà compensata dalla 
partita/scadenza derivante dalla contabilizzazione dell'acconto contestuale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
108  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  
 
Dati Generali Fattura d'Anticipo indicazione dell'Acconto Contestuale pari all'importo totale della 
fattura  
  
Vediamo di seguito l'effetto in Primanota della contabilizzazione dell'Acconto Contestuale (menu 
Contabilizzazioni/Acconti) e della Fattura d'Anticipo (menu Contabilizzazioni/Documenti di 
Vendita) con il relativo prospetto delle Partite.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 109  
 
Registrazion e Contabile della Fattura d'Anticipo  
  
3.    Emissione dei D.D.T. dall'ordine  
Nello stesso mese (mese corrente), l'ordine precedentemente caricato viene evaso parzialmente 
mediante due Documenti di Trasporto; la parte rimanente dell'ordine sarà invece evas a 
successivamente. Attraverso la funzione di Importazione Manuale dei Documenti (bottone Importa), 
vengono creati due documenti di trasporto (causale DDTVE), relativi rispettivamente alla prima ed 
alla seconda riga dell'ordine. I rispettivi importi totali risultano pari a € 2.000 + IVA e € 3.000 + IVA.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
110  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  
 
1° Documento di Trasporto evade la prima riga dell'ordine  
  
 
2° Documento di Trasporto evade la seconda riga dell'ordine  
  
4.    Generazione fatture differite  
Si procede infine alla fase di fatturazione differita relativa al mese di emissione dei D.D.T. sopra 
riportati (mese corrente), attraverso la funzione di Generazione Fatture Differite (modulo Vendite,


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 111  causale FADIF). Nella fattura generata, riepilogativa dei due DDT, sarà automaticamente scorporato 
l'importo dell'acconto ricevuto, per la parte definita dalla Percentuale del Massimo Acconto Evadibile 
(specificata sull'ordine). Tale operazione andrà inoltre ad evadere parzialmente la fattura d'anticipo 
(evasione a valore) per lo stesso importo.  
  
Nel c aso descritto, l'acconto da scorporare nella fattura differita è pari a € 1.500: (importo del 1° 
D.D.T. € 2.000 + importo del 2° D.D.T. € 3.000) * % Max. Acconto Evadibile 30%.  
  
 
  
 
Fattura Differita comprende le righe dei DDT fatturati e quella negativ a relativa all'acconto  
  
Di seguito riportiamo la registrazione contabile della fattura differita, con il relativo prospetto delle 
partite, e la stampa dell'Estratto Conto del cliente riportante tutte le partite/scadenze aperte e chiuse 
nell'esempio descri tto.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
112  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  
 
Registrazione Contabile della Fattura Differita


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  - 113  
 
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_____________________________________________________________________ ___________  
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key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
114  - F U N Z I O N A L I T À  L E G A T E  A G L I  O R D I N I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 115   STAMPE ORDINI  
  
In questo capitolo vengono descritte le Stampe disponibili nel modulo Ordini.  
  
 
Menù Stampe ordini  
  
 Stampa brogliaccio ordini  
 Stampa mastrini ordini  
 Stampa disponibilità contabile  
 Stampa disponibilità nel tempo  
 Stampa portafoglio ordini  
 Evadibilità ordini  
 Visualizza livello di servizio  
 Stampa causali ordini


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
116  - S T A M P E  O R D I N I   Stampa brogliaccio ordini  
  
Attraverso le  selezioni presenti nella maschera di stampa Brogliaccio Ordini, l'operatore può ottenere 
in forma sintetica o dettagliata, l'elenco degli ordini a fornitori e da cliente presenti nell'archivio; è 
possibile inoltre stampare le righe parzialmente o totalmen te evase ed il dettaglio dei documenti con i 
quali sono state evase ognuna delle righe dell'ordine; è possibile inoltre stampare l'elenco dei 
documenti inevasi con il totale imponibile e imposta ancora da evadere e il dettaglio delle singole righe 
inevase con le quantità e valore ancora da evadere.  
  
Le selezioni prevedono l'impostazione del tipo ordine da considerare, l'eventuale causale ordine, gli 
intervalli relativamente alle date documenti e numeri documenti (ha significato solo se si seleziona una 
causale ordine) e lo stato dell'ordine. La stampa può considerare i documenti riferiti ad uno specifico 
codice cliente o fornitore.  
  
Il campo Data di Evasione è reso editabile quando si seleziona come tipo stampa il report Stampa 
Inevaso Sintetica  e Stampa I nevaso Dettagliata : la prima riporta solo i documenti inevasi con il totale 
imponibile e imposta ancora da evadere.  
  
L'imponibile viene ricalcolato sulla percentuale ancora da evadere del valore di riga e su questo viene 
calcolata l'imposta: non è possibi le conoscere il peso delle spese accessorie che, pertanto vengono 
ignorate.  
  
La Stampa dell'Inevaso Dettagliata in più evidenzia il dettaglio delle singole righe inevase con le 
quantità e valore ancora da evadere.  
  
 
Stampa brogliaccio ordini  
  
 Causale  
In questo campo è possibile filtrare per causale Ordine. Nel caso questo campo sia valorizzato, la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 117  stampa riporterà il totale documenti; nel caso invece non venga selezionata alcuna causale, la stampa 
non riporterà il totale, in quanto non rappresentativo . 
 Tipo di stampa  
Di seguito viene riportato l'elenco dei report selezionabili:  
 Stampa Dettagliata: riporta tutte le righe dei documenti selezionati;  
 Stampa Sintetica: riporta invece solo i totali imposta, imponibile e documento;  
 Stampa Inevaso Sint etica: riporta i documenti inevasi con il totale imponibile e imposta 
ancora da evadere;  
 Stampa Inevaso Dettagliata: rispetto alla precedente riporta in più il dettaglio delle singole 
righe inevase con le quantità e valore ancora da evadere;  
 Sintetica con Riepilogo Evasione: riporta i documenti con il totale imponibile e imposta e 
l'elenco dei documenti che hanno evaso i documenti;  
 Dettagliata con Riepilogo Evasione: rispetto alla precedente riporta in più il dettaglio delle 
singole righe evase con le  rispettive quantità e valori evasi.  
 Ordini Aperti con Riepilogo Evasione: riprende la stampa dettagliata con riepilogo evasione 
con esclusione degli ordini completamente evasi; viene invece riportata la Quantità Inevasa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
118  - S T A M P E  O R D I N I   Stampa mastrini ordini  
  
La stampa mastrini ordini permette di ottenere, per ogni articolo, i movimenti di ordinato ed il 
dettaglio delle relative evasioni.  
  
 
Stampa mastrini ordini  
  
La selezione richiede il tipo di selezione movi menti: impegni da clienti, ordini a fornitore oppure tutti, 
codice del magazzino, l'intervallo di codici articolo e date registrazione, l'eventuale intestatario, 
l'eventuale agente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 119   Stampa disponib ilità contabile  
  
La figura seguente mostra la maschera di selezioni al fine di ottenere la stampa della Disponibilità 
Contabile (Esistenza - Riservato + Ordinato - Impegnato) degli articoli ed i saldi che la compongono.  
  
Possono essere impostati dei filt ri sul magazzino, la famiglia, il gruppo merceologico, la categoria 
omogenea, la marca, il produttore ed infine su un intervallo di articoli. La stampa può essere ordinata 
per codice o per descrizione degli articoli.  
  
 
Stampa disponibilità contabile  
  
 Fornitore abituale  
Inserito nella maschera di scelta stampa il filtro per fornitore abituale; lanciando la stampa in oggetto 
per fornitore abituale ed articoli non obsoleti  
 Articoli  
Per questo motivo è stata inserita per gli articoli la seguente combo bo x: 
 Tutti: permette la visione di tutti gli articoli presenti nell'archivio saldi (obsoleti e non)  
 Non obsoleti: filtra solo gli articoli con data di obsolescenza ancora da venire o inesistente  
 Obsoleti: visualizza solo gli articoli con data di obsole scenza <= a quella di stampa


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
120  - S T A M P E  O R D I N I   Stampa disponibilità nel tempo  
  
Attraverso questa funzione è possibile stampare le informazioni visualizzate nella maschera della 
Disponibilità nel Tempo (descritta nel capitolo precedente). Per i dettagli sul significato delle 
informazioni stampate si rimanda perciò alla relativa trattazione.  
  
L'utente può impostare dei filtri sul magazzino, la famiglia, il gruppo merceologico, la categoria 
omogenea, la marca, il produt tore e l'articolo. La stampa può essere ordinata per codice o per 
descrizione degli articoli; può riportare tutti gli articoli, solo quelli sempre disponibili nel tempo, 
oppure solo quelli che saranno non disponibili in almeno un periodo.  
  
Può inoltre ess ere selezionato un particolare intervallo di date da analizzare e si può decidere se 
stampare anche i movimenti già scaduti o solo quelli futuri , ed il periodo di raggruppamento. 
Circoscrivendo l'analisi ad un solo magazzino/articolo, può infine essere ot tenuto il grafico della 
disponibilità nel tempo.  
  
 
Stampa disponibilità nel tempo  
  
 Ordinamento  
Questa combo box permette di filtrare per.  
 Per articolo  
 Per descrizione  
 Stato  
L'utente può decidere se stampare tutti gli articoli; solo quelli che ri sultano sempre disponibili nel 
tempo, oppure solo quelli che saranno non disponibili in almeno un periodo:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 121   Non Disponibili: vengono stampati solo gli articoli che presentano almeno un periodo 
futuro nel quale la disponibilità nel tempo è negativa;  
 Tutti: vengono stampati tutti gli articoli;  
 Disponibili: vengono stampati solo gli articoli che in tutti i periodi futuri presentano una 
disponibilità nel tempo positiva.  
 Con Disponibilità Negativa: vengono stampati solo gli articoli che presentano una 
disponibilità negativa.  
 Fornitore  
Rappresenta il codice del fornitore abituale da considerare nella stampa .  
 Da articolo - A articolo  
Campi di inizio e fine selezione dei codici articolo da stampare.  
 Movimenti  
Le righe di raggruppamento (righe di un doc umento specifico o sommatorie delle righe di un certo 
periodo) vengono suddivise nel modo seguente:  
 Movimenti Scaduti: sono le righe che hanno una data di prevista evasione inferiore a quella 
presente nel campo “ Al:”  (che a sua volta dipende dalla data d i sistema e dal periodo di 
analisi). Sono evidenziate con il colore rosso, e presentano la colonna Disponibilità sempre a 
zero (in quanto non ha senso indicare la disponibilità nel pas sato senza ricalcolare 
accuratamente l'esistenza; inoltre questo avrebbe  una valenza solamente statistica);  
 Movimenti Futuri: sono le righe con data di prevista evasione uguale o superiore a quella 
impostata in testata. Per queste verrà indicata la disponibilità nel tempo.  
  
L'utente ha la possibilità di stampare Solo i movi menti Futuri oppure Tutti i movimenti (Scaduti e 
Futuri).  
 Periodo  
Le righe che movimentano la disponibilità nel tempo possono essere visualizzate in modo 
raggruppato per Mese, Settimana o Giorno, oppure in modo Dettagliato.  
 Grafico  
Attraverso questo bo ttone è possibile visualizzare un grafico che rappresenta l'andamento della 
disponibilità di un magazzino/articolo nel futuro (vengono tralasciati i movimenti scaduti). Il bottone


key: chroma:document
string_value:
risulta selezionabile solo se solo valorizzati i campi di selezione del maga zzino e dell'articolo. Di 
seguito possiamo vedere un esempio di grafico.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
122  - S T A M P E  O R D I N I   Stampa portafoglio ordini  
  
Questa stampa permette di ottenere un prospetto, per ogni articolo, degli ordini a fornitori e da clien ti 
ancora aperti. La stampa riporta sia quantità che valore e permette di selezionare un intervallo da data 
documento a data documento e da data evasione a data evasione. E' possibile effettuare una selezione 
per intestatario, agente, articolo, magazzino, pagamento, valuta, commessa e attività degli ordini.  
In pratica è possibile ottenere sia un'analisi per articolo delle Entrate/uscite di merce e delle 
Uscite/entrate in valore, sia una previsione della situazione di magazzino dopo l'evasione degli ordini. 
Questa analisi può essere mirata ai soli ordini presi con un certo fornitore o un certo cliente.  
  
 
Stampa portafoglio ordini  
  
 Tipo di Stampa  
In questo campo è possibile selezionare il tipo di stampa:  
 Stampa per Cliente Fornitore  
 Stampa per Data Ev asione e Magazzino  
 Stampa per Articolo  
 Stampa per Articolo, Data Evasione e Magazzino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 123   Evadibilità ordini  
  
Questa stampa permette di evidenziare le righe ordine che possono essere evase in base alla 
dispo nibilità effettiva (esistenza - riservato). Attraverso la stampa è possibile avere delle indicazioni 
sulle righe articolo che possono essere evase mediante una spedizione al cliente:  
  
 
Evadibilità ordini  
  
 Criterio evasione  
In base alla scelta effettua ta, cambia il comportamento del programma in merito all'esposizione delle 
righe articolo nella stampa. In ogni caso, il programma confronta la Quantità impegnata (ossia, 
quantità immessa sulle righe degli ordini da cliente) e Disponibilità Effettiva (ossia , Esistenza al netto 
del Riservato). Le scelte possibili sono due:  
 Contemporaneo: per ciascun articolo, l'evadibilità di una riga dipende dalla quantità 
impegnata sulle righe precedenti, ossia, gli impegni elencati nella stampa vengono considerati in 
modo tale da diminuire la disponibilità effettiva per le righe successive. Visto che la successione 
delle righe di impegno nella stampa, determina l'evadibilità, assumono importanza i criteri di 
ordinamento delle stesse. Le righe di impegno saranno elencate s econdo i seguenti criteri:  
 Data di prevista evasione;  
 Data documento;  
 Seriale (ordine di inserimento).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
124  - S T A M P E  O R D I N I  Nel caso una riga non risulti evadibile con la disponibilità residua progressiva (consumata dalle righe precedenti), il 
programma procede nell'an alisi sulle righe successive, che potrebbero avere una quantità impegnata inferiore e quindi 
risultare evadibili.  
  
 Alternativo: per ciascun articolo, lo stato di evadibilità di ogni riga è indipendente dalla 
quantità impegnata in altre righe. Non viene considerata la coesistenza di più ordini in essere per 
lo stesso articolo. In base alla scelta effettuata sugli ordini da processare, cambierà l'analisi 
dell'evadibilità per gli ordini ancora da evadere.  
 Magazzino  
Questo campo rappresenta un filtro per l a selezione delle righe degli ordini delle quali si desidera avere 
una situazione dell'evadibilità. In questo caso, anche la disponibilità effettiva sarà calcolata sul 
magazzino scelto.  
 Da codice - A codice  
Anche questi campi hanno la funzione di filtro per la selezione delle righe degli ordini da riportare 
nella stampa. E' possibile riportare nella stampa solo le righe con codice articolo rientrante 
nell'intervallo specificato.  
 Da doc. n. - Del - A doc. n. - Del 
E' possibile effettuare un filtro sugli estremi dei documenti (numero documento, alfa documento, data 
documento).  
 Da data - A data  
I campi data consentono di far rientrare nella stampa solo le righe degli ordini con data documento 
rientrante nell'intervallo specificato.  
 Da data prevista evas ione - A data prevista evasione  
I campi data prevista evasione consentono di far rientrare nella stampa solo le righe degli ordini con 
data prevista evasione rientrante nell'intervallo specificato.  
 Disponibilità  
Questa combo box consente di impostare un ulteriore filtro sulla stampa in modo tale da stampare le 
righe o meno in base alla loro evadibilità. Le scelte possibili sono:


key: chroma:document
string_value:
righe o meno in base alla loro evadibilità. Le scelte possibili sono:  
 Righe Evadibili: per stampare solo le righe che risultano evadibili  
 Righe Non Evadibili: per stampare solo le righe che non risultano evadibili  
 Tutte: per stampare tutte le righe indipendentemente dalla loro evadibilità  
 Cliente  
Consente di stampare solo le righe degli ordini intestati ad un determinato cliente.  
 Agente  
Consente di stampare solo le righe degli ordini relati vi ad un determinato agente (dati di testata 
ordine)  
 Causale  
Consente di stampare la causale dell'ordine ed all'interno del report.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 125   Tipo di stampa  
 Dettagliata per articolo  
 Dettagliata per documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
126  - S T A M P E  O R D I N I   Visualizza livello di servizio  
  
Questa stampa  permette di effettuare due tipi di analisi: il ritardo medio di consegna e la percentuale 
di ordini inevasi.  
  
 
Visualizza livello di servizio  
  
 Tipo Analisi  
Con questa combo è possibile stabilire q uale analisi si vuole effettuare:  
 Ritardo medio di consegna: viene misurato tenendo conto dello scostamento fra la data di 
prevista evasione e la data di effettiva evasione;  
 Percentuale di inevaso: misura l'incidenza delle righe inevase degli ordini su l totale delle righe 
degli ordini stessi.  
 Analisi per  
L'analisi in oggetto può essere effettuata lato cliente o lato fornitore.  
E' necessario impostare i filtri sulle date d'inizio e fine selezione.  
L'intervallo di date filtra sulla data di prevista evas ione dell'ordine.  
Ulteriori filtri che si possono impostare sono, ad esempio, la categoria commerciale e la categoria 
contabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 127  Nella parte bassa della maschera è riportato il dettaglio delle formule utilizzate per le analisi.  
  
 
Maschera Visualizza li vello di servizio - Formula ritardo medio di consegna


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
128  - S T A M P E  O R D I N I  
 
Maschera Visualizza livello di servizio - Formula ordini inevasi  
  
Vediamo nel dettaglio alcuni esempi esplicativi dei calcoli che vengono effettuati.  
In data 15 giugno viene registrato un ordine da  fornitore con data prevista evasione 15 giugno.  
  
Articolo  Prezzo  Sconto riga  Quantità  Netto riga  Data prevista evasione  
AHRB  100   1 200 15/06/2011  
ALIM  200 -50% 2 200 15/06/2011  
  
Alla data del 20 giugno l'ordine non è stato evaso. Supponiamo di effe ttuare in tale data l'analisi del 
ritardo medio di consegna.  
  
In questo caso l'ordine non è stato evaso, pertanto la procedura considera come data di ipotetica evasione la data di 
sistema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 129  
 
Visualizza livello di servizio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
130  - S T A M P E  O R D I N I  
 
Calcolo del ritardo medio  
  
I calcoli effettuati sono i seguenti:  
  
Articolo  Data prevista evasione  
Data effettiva evasione  Data ordine  
Data prevista evasione  D1=R1/R3*netto riga  
D2=R3/R4*netto riga  (D1+D2)/totale importi di 
riga 
AHRB  R1= dal 20/06 al 15/06 
sono 5  R3= dal 15/06 al 15/06 
sono 1 giorno  D1=5/1*100=500  (500+1000)/300=5  
ALIM  R2= dal 20/06 al 15/06 
sono 5 giorni  R4= dal 15/06 al 15/06 
sono 1 giorno  D2=5/1*200=1000  (500+1000)/300=5  
  
Nella tabella seguente viene riportato il calcolo della percentuale di inevaso a seconda  di come viene 
evaso l’ordine:  
  
Ordine  % di inevaso  
Non evaso  100 
AHRB evaso per 1  100 
AHRB evaso totalmente  50 
Evaso totalmente ALIM  0 
  
In sostanza la procedura rapporta il numero delle righe inevase al numero delle righe totali degli ordini 
in ess ere per un determinato cliente/fornitore.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 131   Stampa  
Esiste la possibilità di stampare i dati visualizzati su un foglio excel.  
  
 
Stampa inevaso


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
132  - S T A M P E  O R D I N I   Stampa causali ordini  
  
La stampa Causali Ordini permette di  ottenere l'elenco delle causali presenti nel rispettivo archivio. 
Possono essere impostati i codici di inizio e fine selezione causali ed il filtro sulla causale di magazzino 
utilizzata.  
  
La stampa può essere ottenuta ordinata per codice causale o descri zione.  
  
 
Stampa causali ordini


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O R D I N I  
S T A M P E  O R D I N I  - 133  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - O R D I N I  
134  - S T A M P E  O R D I N I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________ ____________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________ _______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________


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string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pos 
 
Release 8.0


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COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette d a copyright. 
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procedura e da errori della stessa.  
 
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pubblicazione . 
 
ZUCCHETTI S.p.A.  
Sede Operativa di Aulla  
E - mail: market@zucchetti.it  
Sito Web: http://www .zucchetti.it


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I N D I C I  - III Indice  
 
Pos ................................ ................................ ................................ ..................  1 
 SPECIFICHE FUNZIONALI  ................................ ................................ ......................  3 
 Struttura funzionale  ................................ ................................ ................................ .. 4 
 Chiusura vendita del negozio  ................................ ................................ ..................  5 
 Modifiche e cancellazioni su vendita negozio e documenti associati  .............  6 
 Articoli/servizi p.o.s.  ................................ ................................ ................................ . 8 
 IMPOSTAZIONI PRELIMIN ARI ................................ ................................ ..............  13 
 Parametri  ................................ ................................ ................................ ...................  14 
Codici negozi azienda  ................................ ................................ ................................ .................  15 
Parametri vendita negozio  ................................ ................................ ................................ ......... 16 
Operatori P .O.S.  ................................ ................................ ................................ ...........................  25 
Reparti  ................................ ................................ ................................ ................................ ............  26 
Imposta negozio postazione  ................................ ................................ ................................ ..... 27 
Dispositivi hardware  ................................ ................................ ................................ ...................  28


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string_value:
Registratori di cassa  ................................ ................................ ................................ .....................  30 
Dispositivi installati  ................................ ................................ ................................ .....................  35 
 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  36 
Clienti negozio ................................ ................................ ................................ ..............................  37 
Modalità di vendita  ................................ ................................ ................................ ......................  42 
 Promozioni  ................................ ................................ ................................ ...............  46 
Carte di credito  ................................ ................................ ................................ .............................  55 
Articoli kit  ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 56 
 Fidelity card  ................................ ................................ ................................ ..............  59 
Fidelity card  ................................ ................................ ................................ ................................ ... 60 
Causali movimenti fidelity  ................................ ................................ ................................ ......... 62 
Visualizza schede fidelity  ................................ ................................ ................................ ............  63 
Movimenti fidelity  ................................ ................................ ................................ .......................  64


key: chroma:document
string_value:
Ricostruzione valori Fidelity  ................................ ................................ ................................ ..... 65 
 SERVIZI POS ................................ ................................ ................................ .........  67 
 Generazione clienti negozio ................................ ................................ ..................  68 
 Generazione rischio negozio  ................................ ................................ ................  70 
 Aggiornamento listini  kit ................................ ................................ .......................  71 
 VENDITA E DOCUMENTI  ................................ ................................ ......................  75 
 Vendita negozio  ................................ ................................ ................................ ....... 76 
 Modifica codice reparto sulle righe vendita pos ................................ ................  88 
 Gestione sconti/ promozioni  ................................ ................................ ...............  95 
 Generazione documenti corrispettivi  ................................ ................................  101  
 Generazione fatture da corrispettivi  ................................ ................................ .. 102


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
IV – I N D I C I   ANALISI VENDI TE ................................ ................................ ..............................  107 
 Stampa chiusura giornaliera  ................................ ................................ ................  108  
 Analisi del venduto  ................................ ................................ ...............................  109  
 Analisi promozioni  ................................ ................................ ...............................  112  
 Chiusura di cassa  ................................ ................................ ................................ ... 114  
 STAMPE ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ . 117 
 Stampa brogliaccio vendite ................................ ................................ ..................  119  
 Stampa etichette articoli  ................................ ................................ .......................  122  
 Stampa clienti negozio  ................................ ................................ .........................  126  
 Stampa modalità di vendita  ................................ ................................ .................  127  
 Stampa promozioni  ................................ ................................ ..............................  128  
 Stampa fidelity card ................................ ................................ ...............................  129  
 Stampa articolo kit  ................................ ................................ ................................  131  
 EMETTITORE SCONTRINO IN TERMINAL SERVER  ................................ ............  133 
 Zucchetti bridge service  ................................ ................................ .......................  134


key: chroma:document
string_value:
 Ad hoc emettitore scontrino  ................................ ................................ ...............  137  
 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolu tion impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I N D I C I  - V 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ _______________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ __ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________ ______________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
VI – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________ ___________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________ ______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________ _________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________ ____________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ _______  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
P O S  - 1 Pos 
  
Il modulo P .O.S. ( Point of  Sale ) si prefigge di gestire la problematica legata alle vendite (certificate da 
tutte le diverse tipologie di documenti) di uno o pi ù Negozi (o Punti Vendita).  
  
 SPECIFICHE FUNZIONALI  
 IMPOSTAZIONI PRELIMIN ARI 
 SERVIZI POS 
 VENDITA E DOCUMENTI  
 ANALISI VEN DITE  
 STAMPE ARCHIVI  
 EMETTITORE SCONTRINO IN TERMINAL SERVER


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
2 – P O S  
 
_______________ _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________ ____________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_________________________________________ _______________________________________  
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______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 3  SPECIFICHE FUNZIONALI  
  
Il modulo P .O.S. ( Point of  Sale ) si prefigge di gestire la problematica legata alle vendite (certificate da 
tutte le diverse tipologie di documenti) di uno o più Negozi (o Punti Vendita ). 
  
Il modulo prevede le seguenti funzionalità di rilievo:  
 interfacciamento con diversi Registratori di Cassa  in modalità emettitore scontrino;  
 possibilità di caricare i movimenti di vendita anche con l'ausilio di Lettori Ottici  con 
memoria;  
 gestion e delle Fidelity Card , ad accumulo punti e con importo prepagato;  
 Promozioni , definibili con accurati criteri di validità (paniere omogeneo di articoli o mix 
match, intervallo di giorni ed ore, requisiti minimi di pezzi ed importo ecc.), con effetti in 
termini di sconti, articoli omaggio e punti fidelity;  
 Kit commerciali , con funzione di valorizzazione automatica del prezzo, che producono 
movimenti di magazzino automatici di scarico dei componenti;  
 gestione articoli con Barcode a Peso Variabile , per i  quali la confezione non ha un peso 
predeterminato, come ad esempio il caso dei freschi (latticini, salumi, pane, carne ecc.);  
 Analisi del Rischio Cliente  anche per i clienti "privati"  
  
 Struttur a funzionale   
 Chiusura vendita del negozio   
 Modifiche e cancellazioni su vendita negozio   
 Articoli/servizi p.o.s


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
4 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  Struttura funzionale  
  
 
Parametri di gestione contenzioso presenti nell‘anagrafica clienti  
  
Maschera di Vendita del Negozio  
  
La vendita effettuata da un negozio aperto al pubblico (sia essa una vendita al dettaglio oppure 
all'ingrosso, come ad esempio quella in Cash & Carry) presenta potenzialmente elevati volumi di 
attività da svolgersi in tempi brevi (si pensi alla consegna di uno scontrino fiscale) da parte di 
persona le relativamente poco skillato sul sistema informativo, bensì focalizzato sulla relazione con i 
clienti. Si rende necessario, perciò, un data entry semplice da utilizzare ed il più possibile veloce (al fine 
di non rappresentare un collo di bottiglia per i volumi di vendita).  
  
Questi requisiti vengono raggiunti centralizzando la gestione di gran parte delle operazioni ripetitive 
in un'unica maschera di data entry (Vendita del Negozio), con la quale è possibile emettere qualunque 
tipo di documento richiesto dal cliente (scontrino, fattura, ricevuta fiscale, D.D.T.).  
  
Quasi tutte le operazioni che scaturiscono dalle relazioni con la clientela (verifica dell'esposizione 
globale verso il cliente e del suo fido disponibile per le vendite a credito, stato della F idelity Card, 
controllo della disponibilità del magazzino locale e di altri punti vendita, accesso alla funzione di 
gestione Incassi ecc.) possono essere gestite attraverso la maschera di Vendita del Negozio, che perciò 
rimane tipicamente sempre aperta in fase di caricamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 5  Chiusura vendita del negozio  
  
La conferma di una vendita comporta un immediato aggiornamento dei saldi di magazzino del 
negozio ed eventualmente anche la generazione di un movimento  di magazzino di scarico 
componenti per ciascun articolo che rappresenta un Kit commerciale (e di carico dell'articolo Kit, che 
non sarà mai presente a magazzino).  
  
In presenza di un vendita intestata ad un cliente sarà caricato il corrispondente document o 
(corrispettivo, fattura o DDT), in modo da poterlo stampare immediatamente. A tale scopo sarà 
anche generato il relativo cliente effettivo (nel caso la classe documento sia Fattura o DDT): i dati 
obbligatori dell'anagrafica clienti (mastro, categoria con tabile, lingua, banca di appoggio) vengono 
digitati al momento di generazione del cliente oppure possono essere preimpostati nei parametri del 
negozio.  
  
 
Tipi di chiusure vendita  
  
In base alle richieste del cliente, l'utente può decidere il tipo di docu mento da stampare prima della 
conferma della vendita (viene comunque preimpostato nell'archivio Modalità di Vendita). Per un 
approfondimento in merito alle tipologie di chiusura fare riferimento alla sezione relativa alla Vendita 
Negozio e Dati Chiusura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
6 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  Modifiche e cancellazioni su vendita 
negozio e documenti associati  
  
Per tutte le chiusure con generazione immediata dei documenti (ricevuta fiscale, fattura e DD T) 
variazioni e cancellazioni vengono guidate dalla maschera di Vendita Negozio: i documenti generati 
non risultano perciò né modificabili, né cancellabili.  
  
Per le chiusure di tipo Scontrino, Brogliaccio Vendita, Fattura Fiscale e Nessuna Stampa è possib ile 
apportare cancellazioni e modifiche solo prima della Generazione differita dei Corrispettivi. Dopo tale 
generazione sarà necessario cancellare preventivamente il documento Corrispettivi per agire 
nuovamente in modifica o cancellazione della Vendita Neg ozio. 
  
Le vendite negozio con chiusura Fatture Fiscali possono avere due associazioni contestuali: con il 
documento Fattura compresa nei corrispettivi e con il documento Corrispettivi derivante dalla 
generazione differita. Relativamente al legame con il d ocumento Corrispettivi valgono le stesse 
considerazioni fatte per le chiusure Scontrino, Brogliaccio Vendita e Nessuna Stampa. La fattura 
fiscale generata immediatamente alla conferma della vendita non può essere modificata (in quanto le 
modifiche vengono sempre guidate dalla Vendita Negozio), mentre può essere sempre eliminata: 
questa operazione causa la modifica del tipo di chiusura sulla Vendita a Scontrino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
    VARIAZIONE/CANCELLAZIONE  
Tipo Chiusura  Vendita Negozio  Documenti Generati  
 Ricevuta Fiscale  
 Fattura Immediata  
 Ric. Fisc. segue Fattura  
 Documento di Trasporto  SI 
Vengono modificati o 
cancellati anche i documenti 
associati  NO 
Variazione e cancellazione vengono 
guidate dalla Vendita Negozio  
pre-Generazione Corrispettivi  
 Scontrino  
 Brogliaccio Vendita  
 Nessuna Stampa  SI 
  -- 
  
post-Generazione Corrispettivi  
 Scontrino  
 Brogliaccio Vendita  
 Nessuna Stampa  NO 
È necessario cancellare 
preventivamente il 
documento Corrispettivi  SOLO CANCELLAZIONE  
I movimenti di Vendita Ne gozio 
associati divengono nuovamente 
modificabili/cancellabili  
pre-Generazione Corrispettivi  
 Fattura Fiscale  SI 
  SOLO CANCELLAZIONE  
Il tipo Chiusura della Vendita Negozio 
viene impostato a Scontrino  
  
post-Generazione Corrispettivi  
 Fattura Fiscale  NO 
È necessario cancellare 
preventivamente il 
documento Corrispettivi   CANCELLAZIONE 
DOCUMENTO 
CORRISPETTIVI  
La Vendita Negozio associata diviene 
nuovamente modificabile o cancellabile  
 CENCELLAZIONE FATTURA 
FISCALE  
Il tipo Chiusura della Vendita Negozio 
viene impostato a Scontrino


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
8 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  Articoli/servizi p.o.s.  
  
Gli articoli/servizi destinati alla vendita negozio, devono essere identificati come tali mediante 
l'attivazione di un appo sito check. Inoltre dovrà essere specificato per ciascuno di essi un codice 
reparto congruente con il codice IVA già associato all'articolo/servizio stesso.  
  
È possibile abilitare singolarmente gli articoli/servizi che si desiderano movimentare nella vend ita 
negozio (accedendo nei rispettivi archivi alla scheda relativa ai dati commerciali) oppure è possibile 
effettuare un'operazione di tipo massivo attraverso la funzione di Variazione Dati Articoli/Servizi.  
  
 
Anagrafica Articoli: Codice Reparto, Tipolog ia Articolo e Flag Articolo P .O.S.  
  
 Tipologia articolo/servizio  
Ai fini della movimentazione dell'articolo mediante codici a barre, è possibile gestire tre differenti 
tipologie:  
 Collo: il codice a barre utilizzato nella vendita identifica con precisione un certo codice di 
ricerca associa to all'articolo;  
 Peso: il codice a barre identifica sia l'articolo sia il peso da movimentare. In questo caso dal 
codice a barre sarà ricavato il codice di ricerca (in base al tipo di codifica) ed anche la quantità da 
movimentare;  
 Prezzo: il codice a b arre identifica sia l'articolo sia il prezzo netto di riga della vendita. In 
questo caso dal codice a barre sarà ricavato il codice di ricerca (in base al tipo di codifica), 
mentre la quantità da movimentare sarà ricavata indirettamente dividendo il prezzo  netto di riga


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 9 (compreso nel codice a barre) per il prezzo unitario definito automaticamente dalla politica dei 
prezzi (listino o contratto).  
  
 
Codici di Ricerca: Barcode EAN 13 a Peso Variabile (senza o con carattere di controllo)  
  
Gli articoli con tip ologia a Peso od a Prezzo gestiscono Codici a Barre a Peso Variabile : si tratta di 
prodotti per i quali la confezione non ha un peso predeterminato, per i quali il prezzo della 
confezione varia in funzione del peso, come ad esempio il caso dei freschi (lat ticini, salumi, pane, 
carne ecc.).  
Tali codici a barre, basati sulla codifica EAN 13, possono assumere due strutture a seconda che venga 
gestita la cifra di controllo del prezzo o del peso:  
  
EAN 13 a Peso Variabile CON cifra controllo prezzo/peso  
  
Prefi sso 
EAN  Codice 
Prodotto  Controllo  
Prezzo/Peso  Prezzo/Peso  Controllo  
Codice  
N1(2) N2 N3 N4 N5 N6  N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
  
EAN 13 a Peso Variabile SENZA cifra controllo prezzo/peso  
  
Prefisso 
EAN  Codice Prodotto  Prezzo/Peso  Controllo  
Codice  
N1(2) N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 
  
 Prefisso EAN (N1): il prefisso per i prodotti a peso variabile venduti sul territorio italiano è 
sempre 2 (viene automaticamente riportato dalla pesa -prezzatrice);  
 Codice Prodotto (N2, N6, N7): identifica esclusivamente l'articolo; deve essere chiesto 
direttamente ad Indicod. In Ad Hoc Revolution rappresenta un codice di ricerca numerico 
lungo 5 caratteri, nel caso sia di tipo EAN 13 Peso Variabile + Digit, oppure un codice di 
ricerca numerico lungo 6 caratteri nel caso sia di tipo EAN 13 Peso Variabile . La procedura 
cerca innanzitutto l'esistenza del codice inserito dall'utente, e solo in sua mancanza, nel caso il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
10 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I primo carattere sia uguale a 2 effettua un'ulteriore ricerca dei codici EAN 13 Peso Variabile (6 
caratteri) e quindi dei codici EAN 13 Peso V ariabile + Digit (5 caratteri).  
 Prezzo/Peso (N8, N12): queste 5 cifre del codice a barre identificano il prezzo netto di riga 
della confezione oppure il suo peso (viene calcolato dalla pesa -prezzatrice al momento della 
etichettatura. Vengono interpretate  come prezzo o peso in base all'impostazione stabilita nel 
campo tipologia articolo:  
- Prezzo : valore espresso in Euro con 3 cifre intere e 2 decimali che rappresenta il prezzo netto di riga della 
vendita (escludendo eventuali sconti di riga e promozioni).  Dividendo questo valore per il prezzo 
unitario, ricavato dal listino o dall'eventuale contratto (viene letto sempre lo scaglione con quantità 
inferiore), si ricava la quantità venduta espressa nell'unità di misura definita sul codice di ricerca, od in 
mancanza nell'unità principale dell'articolo di riferimento;  
- Peso: rappresenta la quantità movimentata dell'articolo, espressa nell'unità di misura definita sul codice di 
ricerca, od in mancanza nell'unità principale dell'articolo di riferimento; vista la p ossibilità di definire 
liberamente una qualsiasi unità di misura, le 5 cifre vengono considerate tutte intere (senza decimali).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 11 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________ ________________________________________  
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_____________________________________________________ ___________________________  
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__________________________________________________________________ ______________  
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_______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
12 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I 
 
________________________________________________________________________________  
______________________ __________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
___________________________________ _____________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 13  IMPOSTAZIONI PRELIMIN ARI 
  
In questo c apitolo verranno analizzati gli archivi e i parametri da compilare per poter utilizzare al 
meglio tutte le funzionalità messe a disposizione dal modulo.  
  
In particolare si tratterà dei:  
 PARAMETRI, suddivisi in  
Negozi Azienda  
Parametri Vendita Negozio  
Operatori  
Reparti  
Dispositivi hardware  
Penne Ottiche  
Registratori di Cassa  
Dispositivi Installati  
 ARCHIVI, suddivisi in:  
Clienti Negozio (che rappresentano una voce principale del modulo P .O.S.  
Modalità di Vendita  
Promozioni  
Fidelity Card  
Carte di Credito/ Finanziamento (e Bancomat)  
Kit (commerciali)  
  
 
Menù Pos  
  
 Parametri   
 Archivi   
 Fidelity Card


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
14 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Parametri  
  
Tramite il sottomenu Parametri è possibile accedere all'archivio dei Negozi, degli Operatori, dei 
Reparti, dei Dispositivi Hardware e di quelli installati, accedere alle impostazioni di ciascun negozio e 
associare un negozio alla post azione.  
  
Si tratta di impostazioni indispensabili per poter utilizzare il modulo P .O.S.  
  
 
Menù Pos Parametri  
  
- Codici negozi azienda   
- Parametri vendita negozio   
- Operatori P .O.S.   
- Reparti   
- Imposta negozio postazione   
- Dispositivi hardware   
- Registratori di cassa   
- Dispositivi installati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 15 Codici negozi azienda  
  
In questo archivio devono essere caricati tutti i negozi dell'azienda.  
  
 
Archivio negozi azienda  
  
I negozi dell'azienda sono gestiti come attributo della singola postazione (alla stregua dei dispositivi 
hardw are). In questo modo ogni postazione può rappresentare un negozio in caso di collegamenti on -
line (Terminal Server).  
  
Il codice negozio viene utilizzato come impostazione globale della procedura, per cui non può essere 
editabile sulla Vendita Negozio.  
  
 
Maschera per impostazione negozio da associare alla postazione  
  
Il codice negozio associato alla postazione deve essere definito tramite l'apposita funzione Imposta 
Negozio Postazione. Se non viene indicato, il programma considera sempre il Negozio Princ ipale 
(quello indicato come tale nei Parametri Vendita Negozio).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
16 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Parametri vendita negozio  
  
In questo archivio vengono definiti i parametri generali di funzionamento di ciascun negozio: 
definizione del N egozio Principale, Impostazioni predefinite per inserimento Clienti Effettivi, 
definizione delle Causali Documento per la generazione dei documenti e delle Causali Magazzino per 
gestione Resi e Kit commerciali.  
  
Parametri Vendita Negozio - Impostazioni  
  
 
Parametri Vendita Negozio: Impostazioni  
  
 Negozio  
In fase di caricamento si deve indicare il negozio per il quale si intendono definire i parametri. I 
negozi selezionabili sono quelli caricati nell'apposito archivio  
 Negozio principale  
Il check attivo identifica il negozio principale tra quelli presenti in archivio. Solo uno di questi può 
essere definito come tale. Se si tenta di impostare un negozio come principale quando in archivio ne è 
già presente uno, il programma chiede se si vuole confermare l'u ltimo caricato come principale.  
 Serie documento  
In questo campo può essere specificata la serie, ossia la parte alfanumerica che identificherà tutti i 
documenti generati dalle Vendite di questo specifico negozio. La serie può essere anche nulla. Nel 
caso siano presenti più negozi ogni negozio deve avere una sua serie differente dagli altri negozi e solo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 17 un negozio potrà avere la serie nulla. E' un dato necessario per distinguere i documenti generati dalla 
Vendita Negozio rispetto a quelli creati dalle rispettive gestioni (Fatture, DDT). , inoltre, avendo serie 
differenti per negozio, è utile per distinguere i documenti generati dai diversi negozi.  
 Intestazione etichette  
In questo campo è possibile definire l'intestazione delle etichette e dei Frontalini barcode  
  
Dati nominativo  
In questa parte della scheda Impostazioni, devono essere definiti struttura del codice cliente, tipo 
codifica e i parame tri utilizzati come default dal programma per l'inserimento dei Clienti Effettivi alla 
conferma di Vendite Negozio che comportano la necessità di caricare il cliente negozio come 
effettivo.  
 Struttura codice  
E' possibile definire la struttura del codice c liente per ciascun negozio. In questo modo la struttura 
impostata verrà proposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  
 9 per valori numerici  
 X per valori alfanumerici  
 ! per valori maiuscoli  
 . separatore  
 , separat ore 
 - separatore  
  
Si possono definire fino a un massimo di 15 caratteri, separatori inclusi. I separatori definiti nella 
struttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  
Esempio: se viene indicata la seguente struttura:  
999.XXX.999. !!!  
al momento del caricamento del codice i valori da impostare saranno: primi tre valori numerici, punto, 
tre valori alfanumerici, punto, tre valori numerici, punto, e tre valori maiuscoli.  
 Codifica numerica  
Se viene attivato questo check, in fase di c aricamento di un cliente del negozio la procedura proporrà 
un codice numerico sequenziale. L'utente potrà comunque modificare tale codice, forzando il codice 
numerico o definendo un codice alfanumerico.


key: chroma:document
string_value:
numerico o definendo un codice alfanumerico.  
  
Per selezionare il cliente negozio (ad esempio nell a Vendita Negozio) il codice numerico digitato sarà 
automaticamente completato con tanti zeri al fine di raggiungere la lunghezza specificata nella 
Struttura Codice (se non specificata, la lunghezza del codice sarà 15)  
 Inserimento automatico  
L'attivazione di questo check rende trasparente il caricamento del cliente effettivo a chi sta 
confermando la vendita. E' necessario aver compilato i campi necessari per la creazione del cliente 
effettivo: mastro, categoria contabi le e codice lingua Se non viene attivato, quando dovrà essere 
caricato un cliente effettivo dopo la vendita negozio, il programma proporrà una maschera di richiesta 
dati, proponendo i campi già compilati in base a quanto definito nei campi seguenti.  
 Mast ro contabile - Categoria contabile - Codice lingua  
Rappresentano i campi obbligatori necessari per il caricamento dei clienti effettivi. Questi dati 
verranno utilizzati come default per la creazione dei clienti effettivi al momento della conferma di una 
vendita con generazione di una delle seguenti tipologie di documento:  
 Ricevuta Fiscale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
18 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Fattura Fiscale  
 Ricevuta Fiscale seguita da Fattura/Documento di Trasporto  
 Fattura Immediata  
L'inserimento avviene in modo del tutto trasparente se è stato attivato il check inserimento 
automatico.  
  
Vendita negozio  
 Articoli per maggiorazioni  
In questo campo deve essere indicato un servizio a valore (di tipo P .O.S.) da utilizzare per riportare 
automaticamente le maggiorazioni nelle righe della vendita negozio con il passaggio ai Dati Chiusura 
della Vendita.  
 Esplicita sconti di r iga 
Se il check non risulta attivo, non vengono esplicitati gli sconti di riga, quindi in caso di:  
Promozioni: viene esplicitata una riga descrittiva relativa alla promozione, con un importo 
arrotondato con 2 cifre decimali; tale importo viene inviato al r egistratore di cassa come sconto a 
valore; la riga descrittiva della promozione viene presentata anche su tutti gli altri documenti di 
chiusura;  
Sconti di Riga/Piede: viene presentata una riga descrittiva relativa allo sconto; lo sconto viene fatto 
parteci pare al netto riga, con la massima approssimazione; per mantenere coerenza con il metodo 
adottato sui documenti di vendita, al registratore di cassa viene inviata una riga di sconto pari alla 
differenza tra il valore di riga al lordo dello sconto ed il net to riga.  
  
In questo modo si ha una perfetta coerenza tra i documenti generati dalla Vendita Negozio (con 
qualsiasi tipo di chiusura) e quelli caricati nel modulo Vendite; non è invece garantito l'allineamento tra 
l'imputazione sui documenti rispetto a que lla manuale di cassa, ove lo sconto viene giocoforza 
calcolato in percentuale e quindi arrotondato a 2 decimali (con un metodo approssimato rispetto a 
quello adottato dai documenti di vendita). Tale gestione è pertanto consigliata a coloro che generano 
gli scontrini automaticamente mediante Ad Hoc Emettitore Scontrino.


key: chroma:document
string_value:
gli scontrini automaticamente mediante Ad Hoc Emettitore Scontrino.  
Se il check risulta attivo, vengono esplicitati gli sconti di riga, ovvero gli eventuali sconti di riga 
vengono gestiti alla stregua delle promozioni: oltre all'aggiunta della riga descritti va, viene indicato il 
valore totale degli sconti nella seconda scheda (Dati Generali) come sconti di piede documento. In 
questo modo viene garantita coerenza tra la vendita negozio ed il registratore di cassa, in quanto 
l'importo relativo agli sconti viene  calcolato in base alle percentuali di riga e arrotondato a 2 decimali; 
pertanto tale metodo è consigliato a coloro che imputano la vendita sul registratore di cassa 
manualmente.  
  
Prima di attivare il check Esplicita Sconti di Riga e quindi l'annessa ges tione degli sconti, si rende necessario 
generare tutti i corrispettivi e le fatture comprese nei corrispettivi per le vendite pregresse, ovvero per tutte le vendite 
caricate e salvate senza l'attivazione del check (quindi con l'altra metodologia di calcolo  degli sconti). In caso di 
mancata esecuzione di tali operazioni, la procedura emette dei messaggi che bloccano l'attivazione di tale check.  
  
 Data attivazione esplicita sconti  
Questo campo è obbligatorio e viene visualizzato solo se il check Esplicita Sconti di Riga è attivo; 
l'utente dovrà indicare la data a partire dalla quale è stata attivata la nuova gestione di calcolo sconti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 19  Considera  promozioni per singolo articolo  
Se attivo questo check prevede che, nello scontrino emesso, la promozione venga riportata 
immediatamente dopo la riga articolo alla quale è applicata, questo avviene anche in presenza di 
promozioni di tipo mix match che nor malmente appaiono in fondo alle righe applicate e 
contrassegnate come COST. Quando il check è attivo nello scontrino le promozioni vengono 
contrassegnate con il comando COUP .  
 No fattura fidelity  
Se attivo, obbliga l'utente a ad inserire un Servizio Forfetario da utilizzarsi nel caso in cui nella vendita 
negozio venga imputato un importo prepagato tramite applicazione di una Fidelity Card: al 
salvataggio della vendita viene sa lvata una riga con il servizio forfetario di importo negativo uguale 
all'importo prepagato, stornando così il totale di vendita. Tale storno viene riportato sia sullo 
scontrino, sia nel documento (fattura, corrispettivo, DDT).  
  
Nel caso in cui si voglia modificare l'importo prepagato, si rende necessario eliminare tramite tasto funzione F6 la 
riga forfetaria, riga che verrà rigenerata con importo corretto al salvataggio.  
  
 Servizio per fidelity  
Tale campo risulta visibile, solo nel caso in cui sia attivo il check No Fattura Fidelity e contiene il 
codice del servizio forfetario da utilizzarsi nel caso in cui nella vendita negozio venga imputato un 
importo prepagato, al fine  di generare una riga di storno.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
20 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Parametri Vendita Negozio - Causali Predefinite  
  
Le Causali predefinite sono quelle proposte di default per il caricamento delle Modalità di Vendita 
(trattate nella parte del manuale dedicata agli archivi). Per ogni ti pologia di documento che può 
generare la chiusura di una vendita negozio, si devono indicare le causali che normalmente dovranno 
essere proposte per ogni modalità di vendita:  
 Corrispettivo  
 Ricevuta Fiscale  
 Fattura Fiscale  
 Fattura Immediata  
 Ricevuta segue Fattura  
 Documento di Trasporto  
  
 
Parametri Vendita Negozio: Causali Predefinite  
  
Causali magazzino  
I campi seguenti rappresentano dati obbligatori necessari per la gestione dei resi e dei Kit 
commerciali.  
 Causale per resi  
Deve essere selezionata una causale di magazzino che aumenta l'esistenza  
 Carichi da kit  
Deve essere selezionata una causale di magazzino che aumenta l'esistenza. Sarà utilizzata per generare 
un movimento di magazzino che aumenti l'esistenza a magazzino del Kit per una quantità pari a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 21 quella venduta. Il Kit non deve essere presente a magazzino  
 Scarico componenti Kit  
Deve essere selezionata una causale di magazzino che diminuisce l'esistenza. Sarà utilizzata per 
scaricare dal magazzino i componenti del Kit commerciale.  
  
Analitica  
 Centro di ricavo  
Per ogni negozio è possibile definire il Centro di Ricavo da inserire nelle righe dei documenti generati 
dalla Vendita Negozio che prevedono l'inse rimento dei dati relativi all'analitica  
  
Parametri Vendita Negozio - Contropartite Pagamenti  
  
Nella terza scheda Contropartite Pagamenti è possibile definire contropartite da utilizzarsi per la 
contabilizzazione dei corrispettivi generati nella Vendita N egozio, in base al tipo di pagamento: 
prepagato, fidelity card, contanti, assegno, carta di credito, bancomat e finanziamento. In mancanza 
della definizione di queste contropartite, verrà utilizzata quella generica di cassa definita in Parametri 
Ricevute F iscali (da menu Archivi).  
  
 
Parametri Vendita Negozio: Contropartite Pagamenti  
  
Le contropartite utilizzate indicate per ciascuna tipologia pagamento vengono riportate sul 
documento generato e sono visualizzabili mediante apposito bottone posto accanto al campo 
Precedenti Acconti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
22 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I    
Cliccando sul bottone viene visualizzato il dettaglio delle contropartite che verranno utilizzate per la 
contabilizzazione.  
  
Parametri Vendita Negozio - Oper maggiori 3000 eu  
  
 
Parametri Vendita Negozio: Oper maggiori 3000  eu 
  
In questa maschera si possono impostare le causali corrispettivo intestate da utilizzarsi per la 
tracciabilità delle operazioni da comunicare, e il tipo di controllo relativo alle operazioni maggiori di 
3.000 euro.  
 Causale intestata corrispettivi  
Filtra su causali documento di tipo corrispettivi la cui causale contabile collegata sia predisposta per la 
contabilizzazione separata (con il flag attivo su ‘Contabilizzazione separata’)  
 Causale intestata ricevuta  
Filtra su causali documento di tipo corr ispettivi la cui causale contabile collegata sia predisposta per la 
contabilizzazione separata (con il flag attivo su ‘Contabilizzazione separata’)  
 Controllo importo  
 Nessun controllo: non effettua alcun controllo al raggiungimento dell’importo  limite 
impostato nei parametri IVA  
 Solo warning: al raggiungimento dell’importo la procedura restituisce un messaggio di 
warning non bloccante  
 Bloccante: al raggiungimento dell’importo la procedura restituisce un messaggio di warning


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 23 bloccante.  
 Controllo da ti intestatario  
Questo tipo di controllo si attiva nel momento in cui la combo ‘Controllo importo’ è impostato su 
‘Solo warning’ o ‘Bloccante’:  
 Nessun controllo: non effettua alcun controllo relativo alla presenza del codice fiscale o della 
partita iva s ull’anagrafica del cliente intestatario della vendita negozio  
 Solo warning: in caso di mancanza dei dati sull’anagrafica del soggetto la procedura emette 
un messaggio si warning non bloccante  
 Bloccante: in caso di mancanza dei dati sull’anagrafica del soggetto la procedura emette un 
messaggio bloccante  
  
E’ inoltre presente una sezione denominata ‘Pagamenti abilitati’ (i cui flag sono editabili se il controllo 
importo è impostato su ‘Solo warning’ o ‘Bloccante’) che permette di parametrizzare le tipolog ie di 
pagamento sulle quali effettuare il controllo relativo al superamento del limite;  in pratica la procedura 
effettua il controllo sul  limite impostato nei parametri IVA non sul totale della vendita negozio ma sul 
 totale dei campi relativi ai pagamen ti  ( presenti nei dati di chiusura della vendita negozio) 
corrispondenti a quelli selezionati mediante apposito flag.  
Tale parametrizzazione si è resa utile in quanto  sono da escludere  dalle operazioni da comunicare le 
cessioni con scontrino superiori a l limite che siano state pagate con carta di credito o carta di debito in 
quanto già oggetto di tracciatura.  
  
Una volta impostati i controlli relativi alla comunicazione operazioni IVA, la procedura, qualora si 
effettui una vendita con scontrino (con tipo logia di chiusura vendita che valga ‘Nessun documento’, 
‘Brogliaccio vendite’ o ‘Emissione corrispettivo), controlla, al superamento del limite, la presenza del 
codice cliente, e qualora esso non sia presente emette un messaggio di warning che può essere


key: chroma:document
string_value:
codice cliente, e qualora esso non sia presente emette un messaggio di warning che può essere 
bloccante o meno a seconda di ciò che è stato impostato nei parametri vendita negozio  
Controllo operazioni maggiori di 3000 euro. Codice cliente non impostato. Si desidera 
proseguire comunque?  
  
In caso di messaggio non bloccante l’utente ha la facoltà di c hiudere la vendita (risposta ‘Si’) senza 
l’intestatario; qualora scelga di non chiudere comunque la vendita  (risposta ‘No’) si ha la possibilità di 
scegliere il cliente intestatario della vendita negozio; alla selezione del cliente la procedura emette il 
seguente messaggio:  
Operazioni maggiori di 3000 euro. Il tipo documento è stato modificato.  
  
Il messaggio avvisa che, volendo effettuare una vendita corrispettivi che supera il limite e in cui è 
presente l’intestatario, il tipo documento è stato  variato  automaticamente inserendo, al posto di quello 
normalmente previsto in questa casistica di tipo chiusura (presente nella corrispondente modalità di 
vendita negozio), quello inserito nella  causale intestata corrispettivi (presente nei parametri vendita 
negozio). A questo punto l’utente ha la facoltà di scegliere liberamente la causale con cui chiudere la 
vendita scegliendo tra quella prevista dalla modalità di vendita e quella del nuovo TAB dei parametri 
vendita negozio.  
Se il controllo sull’importo è invec e di tipo bloccante il messaggio risulta il seguente:  
Controllo operazioni maggiori di 3000 euro. Codice cliente non impostato.  
  
La procedura costringe pertanto ad inserire il codice cliente (il comportamento della procedura dal 
momento dell’inserimento d el soggetto risulta il medesimo della casistica di warning non bloccante).  
Se il cliente impostato si caratterizza per la mancanza del codice fiscale o della partita iva, la procedura, 
qualora sia attivato l’apposito controllo non bloccante, restituisce il  seguente messaggio:


key: chroma:document
string_value:
qualora sia attivato l’apposito controllo non bloccante, restituisce il  seguente messaggio:  
Controllo operazioni maggiori di 3000 euro. Codice Fiscale o Partita iva cliente non 
impostati. Si desidera proseguire comunque?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
24 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Se si risponde affermativamente la procedura chiude la vendita comunque, in caso contrario l’utente 
può cambiare il cliente o provvedere ad inserire i dati mancanti.  
Se si è scelto invece di attivare un controllo di tipo bloccante relativamente alla mancanza dati in 
anagrafica cliente, la procedura non permette, in caso di mancanza del codice fiscale o della  partita iva, 
di chiudere la vendita,  il relativo messaggio di warning  è il seguente:  
Controllo operazioni maggiori di 3000 euro Codice Fiscale o Partita iva cliente non impostati.  
  
Il controllo sull’importo limite funziona anche nel caso di tipo chiusu ra ‘Ricevuta fiscale’ (in questo 
caso il codice cliente è sempre e comunque obbligatorio); anche in questo caso la procedura avvisa 
dell’avvenuta modifica della causale contabile, da quella impostata nella corrispondente modalità di 
vendita a quella impost ata nel campo ‘Causale intestata ricevuta’ dei parametri vendita negozio.  
Nelle altre modalità di chiusura negozio, in caso di superamento del limite relativo alla comunicazione 
IVA, il controllo (bloccante o meno) è effettuato solo relativamente alla pres enza del codice fiscale e 
della partita iva sull’anagrafica del cliente, l’inserimento del quale è  in questi casi sempre obbligatorio.  
  
La funzionalità di ‘Generazione documenti corrispettivi’ , a prescindere dall’attivazione del flag ‘Singolo 
corrispett ivo’ sui parametri vendita negozio (TAB causali predefinite), genera dei corrispettivi ‘singoli’ in tutti i casi 
in cui le vendite dettagliano il codice cliente e hanno una causale di contabilizzazione che prevede la 
contabilizzazione separata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 25 Operatori P .O.S.  
  
Gli operatori sono i soggetti che caricano i dati della vendita. Il numero degli operatori viene 
normalmente limitato dal registratore di cassa collegato: più utenti della procedura possono perciò 
essere a ssociati allo stesso operatore.  
  
 
Archivio Operatori  
  
 Utente  
In questo campo deve essere indicato il codice dell'utente per il quale intendiamo effettuare 
l'associazione ad un determinato codice Operatore specificato nel campo successivo.  
 Operatore  
Codice Operatore corrispondente all'utente selezionato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
26 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Reparti  
  
Il reparto viene utilizzato dai registratori di cassa per identificare l'aliquota Iva al quale 
l'articolo/servizio è soggetto.  
  
 
Anagrafica dei Reparti: a ssociazione con i codici Iva  
  
 Codice, Descrizione  
Nel primo campo deve essere indicato un codice numerico di due cifre rappresentante un 
determinato reparto e nel secondo la relativa descrizione  
 Codice IVA  
Deve essere selezionato il Codice IVA che si intende associare al reparto  
 Aliquota  
Questo campo viene valorizzato automaticamente quando viene selezionato il codice IVA.  
  
Il reparto è anche un campo presente negli archivi articoli e servizi, editabile per quelli di tipo POS. Il reparto 
associato a ciascun articolo/servizio di t ipo POS deve essere congruente con il codice IV A indicato nei dati generali 
dello stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 27 Imposta negozio postazione  
  
I negozi dell'azienda possono essere gestiti come attributo della singola postazione  (alla stregua dei 
dispositivi hardware). In questo modo è possibile utilizzare il modulo POS gestendo anche più di un 
negozio, ciascuno associato ad una determinata postazione. Le informazioni sul negozio associato alla 
postazione (così come quelle dei di spositivi hardware installati) vengono memorizzati su un file di 
configurazione creato dal programma nella cartella temporanea della macchina in uso (Es.: 
C:\Documents and Settings \NomeUtente \Impostazioni locali \Temp ). Il file creato è: 
AHR_DISP .CNF  e con tiene le seguenti variabili:  
  
Public g_CODPEN  
g_CODPEN=" Codice Penna " 
Public g_CODCAS  
g_CODCAS=" Codice Cassa " 
Public g_CODNEG  
g_CODNEG=" Codice Negozio " 
  
Questa soluzione (per l'associazione dei dispositivi e di un negozio ad una determinata postazione) 
non è l'unica disponibile: inserendo una variabile pubblica nel file di configurazione di Ad Hoc 
Revolution (Cp3start.cnf), è possibile memorizzare queste informazioni sul database (tabella 
DIS_INST). In questo caso, è in base al nome della macchina dalla q uale si lancia AHR che verrà 
considerato un determinato dispositivo/negozio anziché un altro, traendo le informazioni dal 
database e non più dal file AHR_DISP .CNF .  
La variabile da inserire nel CP3START.CNF è G_CNFDISP (inserita come public G_CNFDISP)  
  
Comunque venga memorizzato il dato (Database o file Ahr_disp.cnf), il codice di un negozio si 
associa ad una postazione tramite un nuova gestione, alla quale si può accedere dal menu Parametri. 
Anche se non fosse stato definito un negozio per le postazioni in  uso, il programma propone il codice 
del negozio principale.  
  
 
Imposta Negozio Postazione  
  
 Negozio


key: chroma:document
string_value:
del negozio principale.  
  
 
Imposta Negozio Postazione  
  
 Negozio  
Consente di definire il negozio da associare alla postazione. Il codice selezionato sarà proposto come 
dato non modificabile nella Vendita negozio. Se i n una postazione non è stato indicato il negozio 
associato, il programma, nella Vendita eseguita da questa postazione, propone il codice del negozio 
principale.  
Alla conferma il dato viene memorizzato nel file AHR_DISP .CNF oppure sul Database (tabella 
DIS_ INST).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
28 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Dispositivi hardware  
  
In questo archivio devono essere definiti i parametri per ciascun dispositivo interfacciabile con il 
programma: penne ottiche e registratori di cassa.  
  
 
Dispositivi hardware ins tallati: Penne Ottiche  
  
 Codice  
Codice di 5 caratteri alfanumerico che identifica il dispositivo hardware  
 Tipo  
Indica il tipo di dispositivo da configurare; l'utente ha la possibilità di configurare penne ottiche e 
registratori di cassa.  
 Porta COM  
Deve essere specificata la porta COM alla quale è connesso il dispositivo hardware (da COM 1 a 
COM 8). Nel caso di registratore di cassa può essere impostata solo la COM1 o COM2  
  
Penne ottiche  
Se la tipologia di dispositivo che si sta caricando è “Penne Ott iche”, la parte della maschera relativa 
alle stesse sarà editabile.  
 Tipo  
Le tipologie di penne ottiche supportate da AHR


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 29  General Code PDT 600 Z  
 Formula 734 (1^ Modalità)  
 Formula 734 (2^ Modalità)  
 BHT -8000 DENSO  
 File di Testo  
 Foglio Excel  
 Altro  
  
La tipologia “File di Testo” consente di importare i dati da u n file in formato ASCII con una 
determinata struttura (definibile dall’utente mediante variabili da dichiarare nel file di configurazione 
di AHR, cp3start.cnf)  
La scelta Altro richiede la creazione di un driver specifico per consentire l’interfacciamento c on 
dispositivi non supportati altrimenti dal programma  
 Driver  
In questo campo deve essere indicato il batch di elaborazione necessario per l’interfacciamento con il 
dispositivo che si sta caricando/modificando. Solo per la tipologica “ Altro” deve essere indicato 
dall’utente, visto che il driver deve essere c ostruito appositamente.  
 Parametro  
In questo campo devono essere indicato l’eventuale parametro necessario al driver per il 
funzionamento del dispositivo (es: nome del file sul quale si appoggia la penna ottica)  
  
Altri dati  
Gli altri dati della maschera assumono valori diversi e viene configurata automaticamente dalla 
procedura, in base al tipo di penna ottica selezionata. L’utente ha comunque la possibilità di 
personalizzare questi parametri secondo le proprie esigenze  
  
Esempio  
- Registratore di cassa COR IS 
  
Se il tipo di dispositivo appartiene alla famiglia ‘Custom Engineering’ è ora visibile il nuovo flag 
denominato ‘Pagamenti estesi’


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
30 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Registratori di cassa  
  
Se la tipologia di dispositivo che si sta carica ndo è Registratore di cassa, nella prima scheda 
dell'archivio si deve indicare solo la porta di comunicazione (oltre a codice e descrizione). Gli altri dati 
sono nella seconda scheda. Le porte COM impostabili per i registratori sono solo la COM1 e COM2.  
  
Ad ogni postazione può essere collegato un registratore di cassa. L'integrazione con i Registratori di 
Cassa è garantita dall'add -on ad hoc Emettitore Scontrino, che permette di stampare lo scontrino 
fiscale corrispondente alla Vendita Negozio.  
  
Ad Hoc Em ettitore scontrino  
Il programma Ad Hoc Emettitore Scontrino è specifico per ogni famiglia di registratori di cassa. Deve 
essere installato su ogni macchina alla quale è collegato un registratore di cassa. Per ognuno di essi 
deve essere richiesta una licenz a. Ad Hoc Emettitore Scontrino figurerà nella maschera di attivazione 
di AHR come Add -on: 
  
 
Maschera di Attivazione: Add -on Ad Hoc Emettitore Scontrino  
  
Le versioni aggiornate di Ad Hoc emettitore scontrino sono disponibili sul sito post vendita 
http:// support.zucchetti.it.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 31 In alcune installazioni di Ad Hoc emettitore scontrino, è presente una pre -installazione di programmi quali per 
esempio il PDK per Olivetti. L'installazione di Ad Hoc emettitore scontrino parte subito dopo la fine 
dell'installazion e del PDK. Quindi, finita l'installazione di quest'ultimo occorre aspettare qualche secondo prima 
dell'installazione di Ad Hoc emettitore scontrino.  
  
L'elenco aggiornato dei Registratori di Cassa compatibili è disponibile sul sito http://support.zucchetti .it nella 
sezione Home  >  Gestionali / ERP  >  Adhoc Revolution  >  Area Download  >  Emettitore Scontrino . 
  
Le caratteristiche di rilievo della stampa scontrino da parte del registratore di cassa sono le seguenti:  
 Tutte le righe descrittive della vend ita (comprese quelle relative alle promozioni) vengono 
gestite come righe scontrino non fiscali. L'utente deve impostare il numero massimo di caratteri 
disponibili per tali righe sul registratore collegato, in modo che la procedura possa 
eventualmente ripo rtare la descrizione troppo lunga su più righe.  
 L'utente può decidere se riportare sulla riga fiscale dello scontrino solo la descrizione 
dell'articolo, solo il codice oppure entrambi (in questo caso la descrizione viene stampata in una 
riga non fiscale successiva a quella di vendita).  
 Una volta con fermata la vendita negozio con chiusura Scontrino, viene aperta una maschera 
che informa l'utente sull'andamento della stampa. Vengono presentati a video sia le anomalie 
temporanee (come la fine carta), sia gli errori di stampa che implicano malfunzionamen ti del 
registratore di cassa o del collegamento con il PC. In questo ultimo caso l'utente può decidere di 
ristampare successivamente lo scontrino (premendo un apposito bottone che diviene visibile 
sulla maschera di Vendita Negozio), oppure di annotare manu almente la vendita sull'apposito


key: chroma:document
string_value:
sulla maschera di Vendita Negozio), oppure di annotare manu almente la vendita sull'apposito 
Registro dei Corrispettivi.  
  
Per informazioni tecniche su Ad Hoc Emettitore Scontrino è presente il manuale in formato PDF 
nella rispettiva cartella di installazione.  
  
Dopo questa premessa sull'add -on Ad Hoc Emettitore S contrino è possibile passare all'analisi della 
maschera relativa ai Registratori di cassa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
32 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  
 
Dispositivi hardware installati: Registratori di Cassa  
  
 Famiglia  
Tale campo indica la tipologia di registratore di cassa collegato alla postazione. Ad ogni famiglia 
corrisponde un driver emettitore scontrino da installare sulla postazione collegata al registratore di 
cassa.  
  
L'elenco aggiornato dei Registra tori di Cassa compatibili è disponibile sul sito http://support.zucchetti.it nella 
sezione Home  >  Gestionali / ERP  >  Adhoc Revolution  >  Area Download  >  Emettitore Scontrino . 
  
 Path emettitore scontrino  
In tale campo è necessario definire il perco rso di installazione del modulo emettitore scontrino, senza 
specificare il nome della famiglia utilizzata. La procedura richiede che il percorso termini con il 
carattere  \   
  
Si consiglia di installare il driver in un percorso dedicato come ad esempio C: \scontrino \. Occorre pertanto 
intervenire sul percorso proposto in fase di installazione del driver. Questo perché i sistemi operativi  recenti 
impediscono di scrivere file sotto c: \programmi \ mentre in fase di emissione scontrino il driver necessita di cr eare file 
nella cartella dell'eseguibile dell'emettitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 33 Portando quindi l'esempio per il registratore di cassa Sarema, è quindi sufficiente indicare il percorso 
principale C: \scontrino \ e NON C: \scontrino \Sarema)  
 Creazione files  
In questo campo è pos sibile definire il percorso sotto il quale creare i file. Se non specificato, i file 
vengono creati nella cartella temporanea dell'utente. Tale campo diviene necessario in caso di 
connessione terminal. Vedremo la casistica più in dettaglio nel capitolo Eme ttitore scontrino in 
Terminal Server.  
 Matricola cassa  
In questo campo si deve indicare la matricola della cassa. E' in base a questo dato che viene 
determinata la password per il funzionamento di Ad Hoc Emettitore Scontrino. Per ogni matricola (e 
quindi per ogni registratore di cassa) è nece ssario possedere una licenza di Ad Hoc Emettitore 
Scontrino.  
 Password cassa  
In questo campo deve essere indicata la password calcolata in base alla matricola del registratore di 
cassa Se non è corretta il programma non sarà in grado di generare lo scontr ino. Per poter stampare 
scontrini DEMO o eseguire il test (contenenti al max 1 riga) è sufficiente immettere la password 
DEMODEMO.  
 Riga scontrino  
Tale campo permette all'utente di scegliere quali dati riportare sulla stampa dello scontrino; le scelte 
possibili sono:  
 Descrizione: sulla riga scontrino viene riportata solo la descrizione dell'articolo;  
 Codice: sulla riga scontrino viene riportato solo il codice dell'articolo;  
 Codice e descrizione: sullo scontrino vengono riportati sia il codice che la  descrizione 
dell'articolo; . il codice viene stampato in una riga aggiuntiva.  
 Caratteri righe descrittive  
In questo campo deve essere indicato il numero di caratteri stampabili in una singola riga descrittiva, 
allo scopo di ottimizzare la stampa in base  alla larghezza dello scontrino. L'impostazione riguarda le


key: chroma:document
string_value:
sole righe descrittive della vendita negozio.  
 Caratteri codice - Descrizione  
Questo campo ha la stessa funzione del precedente, ma riguarda la riga fiscale dello scontrino che in 
base alla combo  Riga scontrino riporterà il codice articolo, la descrizione o entrambi.. Anche in questo 
caso l'impostazione dipende dal tipo di registratore e quindi dalla dimensione dello scontrino.  
  
I Campi indicanti il numero di caratteri stampabili sulla solita rig a di uno scontrino non dovrebbero presentare 
valore zero, ma un numero sufficientemente grande da consentire l'identificazione dell'articolo/servizio sullo 
scontrino sempre in conformità con la dimensione di quest'ultimo.  
  
 Ritorno dei dati  
Tale campo permette di decidere in che modo utilizzare i dati di ritorno del registratore di cassa; le 
scelte possibili sono Ritorna, Non ritorna, Ritorno con conferma. Nell'ultimo caso viene aperta una 
maschera nella quale sono indicati  i dati che verrebbero scritti sulla vendita, i quali possono essere 
modificati prima del salvataggio. Nel caso in cui si imposti Non ritorna dati, non verranno riscritti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
34 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  sulla vendita i dati di ritorno dal registratore. Il dato più significativo in questo  caso è il numero 
scontrino che altrimenti rimarrebbe non valorizzato.  
 Test 
Questo bottone permette, una volta impostati i parametri del registratori di cassa, di verificarne la 
correttezza, stampando uno scontrino di prova non fiscale.  
 Baud  
Nella radio box Baud viene data la possibilità di scegliere la velocità di trasmi ssione dati da parte del 
driver sulla porta COM. Questa possibilità si è resa necessaria per alcuni registratori di cassa per i quali 
la velocità a 9200 (standard) era troppo elevata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 35 Dispositivi installati  
  
Attraverso la maschera Dispositivi Installati vengono indicati al programma quali sono le periferiche 
collegate alla postazione in uso. I dati immessi attraverso questa maschera rappresentano delle variabili 
e devono essere specificate per ogni postazion e.  
  
 
Maschera Dispositivi installati  
  
In particolare dovranno essere indicati la Penna Ottica e il Registratore di Cassa collegati alla 
postazione. Mediante Zoom è ovviamente possibile accedere all'archivio dei Dispositivi Hardware. È 
inoltre possibile  definire la Suite Office da utilizzarsi come modelli per l'export delle stampe.  
  
Dopo aver immesso i dispositivi nei rispettivi campi, premendo il bottone OK, si ottiene un 
messaggio di questo tipo  
Dispositivo FILE installato correttamente,  
Dispositivo SARXT installato correttamente  
Suite Microsoft Office installata correttamente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
36 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Archivi  
  
Tramite il sottomenu Archivi è possibile accedere all'archivio delle modalità di vendita, delle 
Promozioni, delle Fidelity Card, dell e Carte di Credito e dei Kit commerciali.  
  
Anche l'impostazione degli archivi è necessaria per poter utilizzare il modulo P .O.S., soprattutto per 
quanto riguarda le Modalità di vendita.  
  
Promozioni, Kit e Fidelity Card non sono archivi da compilare obbli gatoriamente, tuttavia 
consentono di ampliare notevolmente le funzionalità offerte.  
  
Per quanto riguarda le Carte di Credito/Finanziamento (e Bancomat), la compilazione dell'archivio 
consente solamente di ottenere un'informazione più minuziosa in merito a lle tipologie di pagamento.  
  
 
  
- Clienti negozio   
- Modalità di vendita   
- Promozioni   
- Carte di credito   
- Articoli kit


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 37 Clienti negozio  
  
L'archivio dei Clienti del Negozio contiene i cosiddetti clienti Privati, caricati a i fini dell'emissione delle 
ricevute fiscali o per tenere traccia dei corrispettivi non incassati.  
  
L'utente non deve preoccuparsi del tipo di cliente da associare alla Vendita, in quanto tale suddivisione 
è per lui assolutamente trasparente. Per l'utente  esistono solo i clienti del negozio. Nel caso il cliente 
del negozio sia stato utilizzato come intestatario di una fattura o di un documento di trasporto, la 
procedura caricherà in automatico il cliente effettivo corrispondente (se non presenta ancora tal e 
associazione ed effettuando controlli sulla partita Iva).  
  
Il caricamento di un nuovo Cliente Effettivo con attivato il check Cliente POS provoca un 
caricamento automatico del corrispondente Cliente Negozio (quindi non necessariamente un cliente 
effetti vo è anche cliente del negozio).  
  
 
Anagrafica Clienti effettivi: Flag Cliente P .O.S.  
  
Non risulta possibile apportare variazioni ai dati anagrafici dei clienti negozio che presentino già una 
associazione con un cliente effettivo: in tal caso tutte le va riazioni vengono guidate dall'anagrafica dei 
Clienti Effettivi. Tra i servizi è presente una funzione per la generazione automatica dei clienti del 
negozio in base al contenuto dell'archivio dei clienti effettivi (vedere sezione dedicata ai servizi per un 
approfondimento in merito).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
38 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  
 
Anagrafica Clienti Negozio: Dati Anagrafici  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 Cliente  
 Ragione sociale  
  
In alternativa, può essere effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la  chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: Codice, Descrizione 
(ragione sociale), Località, Indirizzo, Provincia, CAP .  
  
Carica  
La struttura del codice cliente è definito nell'archivio paramet ri vendita negozio: per ciascun di essi è 
possibile definire la struttura, la codifica numerica o alfanumerica e se abilitare l'inserimento 
automatico quando vengono confermati dei documenti intestati a clienti del negozio non presenti 
nell'archivio dei cl ienti effettivi.  
 Codice cliente  
Campo alfanumerico di 15 caratteri a struttura libera, salvo diversa impostazione nei Parametri del 
negozio.  
 Ragione sociale  
La descrizione del codice cliente rappresenta l'esatta ragione sociale dello stesso.  
 Riferi mento cliente azienda  
Questo campo non è editabile ed è valorizzato solo quando il cliente negozio è anche cliente effettivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 39 Il cliente negozio deve essere inserito nell'archivio dei clienti effettivi quando si chiude una vendita con l'emissione di 
uno dei seguenti documenti: Ricevuta Fiscale, Fattura Immediata, Ricevuta Fiscale seguita da Fattura/Documento 
di Trasporto e Fattura Fiscale  
  
La modalità di inserimento viene definita nei parametri del negozio: check Inserimento Automatico. 
Se viene abilitat o, il programma inserirà automaticamente il cliente negozio tra i clienti effettivi con lo 
stesso codice e con le impostazione di default (definite anch'esse nei parametri del negozio), altrimenti 
propone una maschera tramite la quale è possibile modificar e i dati utilizzati per l'inserimento del 
cliente (codice, mastro e categoria contabile, lingua, banca di appoggio).  
  
Viene effettuato sempre un controllo di esistenza dello stesso cliente in base alla Partita Iva oppure al 
Codice Fiscale, in modo da real izzare un semplice aggiornamento e non un nuovo inserimento. Se 
risulta necessario caricare un nuovo Cliente Effettivo il programma si comporterà diversamente a 
seconda che si sia adottata la codifica numerica o alfanumerica:  
 Se la codifica dei clienti e ffettivi è numerica, il programma tenta o propone l'inserimento con il 
numero successivo al progressivo raggiunto.  
 Se la codifica dei clienti effettivi è alfanumerica, il programma tenta o propone l'inserimento 
con lo stesso codice presente nell'archivi o clienti negozio. Se questo codice è già presente tra i 
clienti effettivi (anche nel caso si sia optato per l'inserimento automatico) viene proposta la 
maschera con la quale è possibile modificare i dati proposti di default. Se viene confermata 
senza modi ficare il codice cliente, il programma chiede conferma per effettuare l'associazione al 
cliente effettivo già presente nell'archivio.  
 Nazione


key: chroma:document
string_value:
cliente effettivo già presente nell'archivio.  
 Nazione  
Codice della nazione di appartenenza; fa riferimento all'archivio nazioni.  
 Codice fiscale  
Viene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato.  
 Partita Iva  
Per le partite iva italiane viene effettuato un controllo sintattico sul cod ice impostato. La presenza 
della stessa partita iva già associata ad un altro cliente viene segnalata congiuntamente al codice del 
cliente in cui è stata rintracciata.  
 Statistiche  
Il bottone statistiche permette di accedere ai totalizzatori relativi al c liente selezionato.  
In particolare vengono visualizzati i seguenti dati:  
 Totale acquistato  
 Data ultimo acquisto  
 Totale visite  
  
 
Statistiche Sintetiche


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
40 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  I dati sono riepilogati in una apposita maschera e vengono aggiornati automaticamente in base a lle 
vendite effettuate sul cliente.  
  
 
Anagrafica Clienti Negozio: Dati Commerciali  
  
 Categoria commerciale  
Codice della categoria nella quale si vuole raggruppare il cliente.  
 Categoria sconti/maggiorazioni  
Identifica la categoria di sconto/maggiorazi one a cui appartiene il cliente del negozio. L'incrocio tra il 
codice di questa categoria e il codice della categoria sconti/maggiorazioni articoli, determina lo sconto 
di riga in base a quanto definito nella Tabella Sconti/Maggiorazioni (menu Archivi - 
Vendite/Acquisti).  
 Codice pagamento  
Codice del pagamento praticato al cliente. Viene riportato in automatico nei dati chiusura della vendita 
negozio.  
 Codice listino  
Codice del listino di magazzino da proporre in automatico in fase di caricamento di una vendita al 
cliente  del negozio.  
 Sconti/maggiorazioni  
Primo e secondo sconto/maggiorazione in cascata a livello cliente. Queste percentuali verranno 
riportate nei campi dedicati agli sconti/maggiorazioni globali nei dati chiusura della vendita negozio.  
 Negozio  
In questo campo è possibile impostare un codice negozio di appartenenza del cliente; in fase di 
caricamento viene proposto il codice negozio definito come negozio postazione, o, in mancanza di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 41 tale dato, il negozio contrassegnato come principale.  
  
Nello zoom sui c lienti della vendita negozio verranno filtrati i clienti con il codice negozio definito come negozio 
postazione ed i clienti che non hanno negozio impostato in anagrafica  ; risulta comunque possibile digitare manualmente 
i codici di clienti che hanno assoc iato negozi differenti.  
  
 Controllo fido  
Se viene abilitato il programma avverte in caso di superamento del Fido accordato (il campo Fido 
Accreditato deve essere diverso da zero). Il controllo viene effettuato se l'incasso non è immediato.  
  
Al superamen to del Fido accordato al Cliente Negozio, in fase di conferma di una Vendita Negozio con 
pagamento in Conto Cliente, sarà dato un messaggio di avvertimento non bloccante  
  
 Fido accreditato, utilizzato, disponibile  
In questi campi viene riassunta l'esposi zione finanziaria verso i clienti del negozio. La situazione viene 
determinata in base al Rischio standard dei Clienti Effettivi (calcolato sulle partite aperte e sui 
documenti intestati - fatture, DDT, ordini) integrato dai documenti Corrispettivi non com pletamente 
incassati.  
  
Alla conferma della Vendita Negozio la situazione del rischio standard e di quello complessivo gestito 
dal modulo POS (che memorizza solo la sintesi dell'esposizione verso il cliente, e non le tipologie di 
origine del rischio) viene  aggiornata automaticamente per l'importo in Conto Cliente  (ovvero non 
incassato con le altre forme di pagamento). Un'eventuale cancellazione o modifica della vendita 
provoca una corrispondente modifica alle sezioni DDT non Fatturati e Fatture non Contabil izzate del 
rischio standard e/o dell'importo Fido Utilizzato sull'anagrafica dei Clienti Negozio.  
  
È inoltre disponibile una funzione di Generazione Rischio Negozio (vedere sezione dedicata ai 
Servizi P .O.S.).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
42 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Modalità di vendita  
  
La modalità di vendita rappresenta una sorta di causale della Vendita Negozio. In particolare si 
devono definire almeno Magazzino e Pagamento Predefinito (sono dati obbligatori). Inoltre, devono 
essere indicate le causali documento d a utilizzare per la generazione dei documenti: in fase di 
caricamento di una nuova modalità di vendita vengono proposte automaticamente quelle definite nei 
parametri vendita negozio. La causale di magazzino legata alla vendita negozio viene proprio 
determi nata in base alla Causale Documento. Quella per i Resi invece sarà quella definita nei parametri 
del negozio. Nella parte relativa ai documenti è possibile specificare le causali di quelli importabili per 
effettuare la vendita.  
Attraverso questo archivio è  possibile stabilire degli automatismi o parametri allo scopo di velocizzare 
la procedura di vendita: campi da mettere fuori sequenza di tabulazione, tipo di chiusura, numero 
massimo di sconti/maggiorazioni di riga, cliente predefinito, listino predefinito , quantità proposta.  
  
 
Maschera Modalità di Vendita: Principale  
  
 Codice modalità vendita  
Ogni modalità di vendita è identificata da un codice alfanumerico di 5 caratteri e da una descrizione di 
35.  
 Magazzino  
Il codice magazzino rappresenta un dato obbligatorio. Selezionando la modalità di vendita in fase di 
caricamento di una vendita negozio, viene proposto come dato di testata in quanto si presume che lo 
scarico avvenga da un unico magazzino (nell'eventualità il negozio gestisca più magazzini dovra nno 
essere effettuati opportuni movimenti di trasferimento verso il magazzino di scarico).  
 Cliente predefinito  
In questo campo è possibile specificare il codice di un Cliente del Negozio da utilizzare come default


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 43 nella vendita.  
 Listino predefinito  
Il listino specificato verrà utilizzato per valorizzare automaticamente il rispettivo campo ne i dati di 
testata della vendita negozio. Sarà comunque modificabile successivamente. Se il cliente negozio è 
anche cliente effettivo, avrà priorità il listino associato a quest'ultimo.  
 Tipo chiusura  
In questa combo box si deve indicare al programma quale  tipo di chiusura si intende utilizzare: 
ognuna di esse ha un effetto specifico (per una approfondimento in merito vedere parte relativa alle 
specifiche funzionali). Al momento della vendita l'utente può in ogni caso modificare il tipo di 
chiusura.  
Le scel te possibili sono:  
 Nessuna Stampa  
 Emissione Scontrino  
 Brogliaccio vendita  
 Ricevute Fiscali  
 Fattura immediata  
 Fattura Fiscale  
 Ricevuta segue fattura  
 Documento di Trasporto  
 Quantità proposta  
In questo campo si deve indicare la quantità che deve essere propost a automaticamente dal 
programma dopo l'inserimento del codice articolo. Se viene specificata, il campo quantità della 
Vendita Negozio diventa un fuori sequenza di tabulazione.  
 Sconti/maggiorazioni utilizzati  
E utile per specificare il numero massimo di s conti/maggiorazioni di riga che si intendono utilizzare  
 Finanziamento  
Questa combo permette di definire l'associazione tra l'importo del campo finanziamento e la voce che 
verrà riportata nello scontrino.  
 Associato a contanti: l'import scritto nel campo  finanziamento verrà preceduto dal comando 
cash;  
 Associato a c/assegno: l'import scritto nel campo finanziamento verrà preceduto dal 
comando cheq;  
 Associato a c/credito/bancomat :l'import scritto nel campo finanziamento verrà preceduto 
dal comando ca rd;  
 Prezzo default U.P .V.  
Abilitando questo check, il programma propone automaticamente un prezzo per l'articolo/servizio


key: chroma:document
string_value:
Abilitando questo check, il programma propone automaticamente un prezzo per l'articolo/servizio 
presente sulla riga. Il prezzo proposto viene letto dai saldi ed è l'ultimo prezzo di vendita  
 Ricalcola prezzo  
Se viene attivato questo check, il programma riesegue il calcolo del prezzo di articoli/servizi, in base al 
listino impostato nei dati di testata della vendita negozio, ignorando quello eventualmente presente nel 
documento di origine importato nella vendita negozio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
44 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Autom atismi  
L'attivazione di questi checks consente di considerare fuori sequenza di tabulazione alcuni campi 
presenti nella maschera di vendita negozio:  
 Descrizione  
 Unità di Misura  
 Prezzo  
 Sconto  
Attivando tutti i check l'utente dovrà inserire solo il codice articolo. Questo non impedisce la modifica 
di quanto viene proposto dal programma.  
  
 
Maschera Modalità di Vendita: Documenti  
  
Causali per ge nerazione documenti  
In questi campi si devono indicare le causali da utilizzare per la generazione dei documenti al 
momento della chiusura della vendita o successivamente (es: corrispettivi). Per un approfondimento 
in merito alla tipologia di documento che  si possono generare vedere parte relativa alle specifiche 
funzionali.  
  
Documenti di origine  
In questi campi devono essere indicate le causali dei documenti che è possibile importare durante la 
vendita negozio. Se ne possono indicare sino a 3. In particol are le Causali selezionabile possono essere 
di tipo Ordine oppure Documento Interno del Ciclo Vendite. Queste causali non devono avere come 
riferimento i Fornitori e non devono avere il check attivo su Partecipa al rischio, visto che già l'archivio 
della V endita Negozio viene considerato ai fini del calcolo del rischio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 45 Pagamento predefinito  
La compilazione del campo relativo al pagamento predefinito è obbligatoria. Viene utilizzato dalla 
vendita negozio e sarà modificabile nel caso in cui il pagamento de l cliente venga differito nel tempo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
46 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Promozioni  
  
Le Promozioni rappresentano uno strumento della Politica dei Prezzi alternativo a contratti, listini, 
tabella sconti maggiorazioni, sconti globali legati al cliente e/o alla modalità di pagamento ed infine 
Kit (che di fatto sono assimilabili alla vendita dei singoli componenti con prezzo diversificato).  
  
A differenza degli altri strumenti, le Promozioni vengono calcolate solo al momento di conferma di 
una vendita (passan do dalla scheda del dettaglio articoli a quella dei dati di chiusura). Le promozioni 
producono effetti su diversi aspetti della vendita:  
 Righe della Vendita : si ha l'aggiornamento del campo Sconto Ventilato  in base agli importi 
effettivamente attribuibil i a ciascuna riga (che in fase di generazione dei documenti di vendita 
andranno a ridurne il valore fiscale); le promozioni di Omaggio  provocano inoltre l'inserimento di 
nuove righe con importo a zero.  
 Righe di Vendita : subito dopo la riga articolo che h a attivato la promozione (o l'ultima riga nel 
caso la promozione sia definita su un paniere di articoli) viene stampata una riga descrittiva 
riportante gli estremi della relativa promozione e l'indicazione del codice promozione a fini 
statistici.  
 Campi d i Piede : vengono aggiornati i campi Storno per Promozioni  (che totalizza tutti gli sconti 
derivanti dalle promozioni applicate) e Punti Fidelity  (ovvero i bollini aggiuntivi ai quali dà diritto 
la vendita).  
  
Algoritmo di generazione promozioni  
Ogni volta che viene confermata la vendita del negozio, ovvero che si passa alla scheda dei dati 
generali della vendita, viene eseguita la procedura di generazione delle promozioni formata dai 
seguenti passi:  
1.     Innanzitutto vengono esplicitati gli Sconti di riga  alla stregua di quelli derivanti dalle 
promozioni. Tali sconti vengono equiparati ad una promozione con sconto in percentuale; sarà


key: chroma:document
string_value:
promozioni. Tali sconti vengono equiparati ad una promozione con sconto in percentuale; sarà 
presentata la descrizione della promozione dopo ogni riga che comprenda degli sconti 
(escludendo ovviamente le righe Omaggi o e Sconto Merce), indicando tutte le % di sconto (una 
sola riga descrittiva per ogni riga della vendita, indipendentemente dal numero di sconti). Il 
codice del servizio descrittivo utilizzato per evidenziare gli sconti è quello presente nel campo 
apposito  dei Parametri Vendite (articolo per riferimenti).  
Sulle righe descrittive inserite a seguito di sconti di riga viene memorizzato un Codice 
Promozione fittizio (##########) al fine di poterle identificare (questo codice non compare 
nel dettaglio della vend ita) 
2.     Il passo successivo riguarda invece le righe  Omaggio e Sconto Merce  caricate dall'utente. 
Viene inserita automaticamente una riga descrittiva nella posizione immediatamente successiva 
(con il codice generico dei riferimenti e la descrizione rip ortante: Omaggio per gli omaggi di 
imponibile + Iva e Sconto Merce per le righe di tipo sconto merce).  
3.     A questo punto il programma crea un cursore delle promozioni con validità Soggettiva e 
Temporale , ordinato in base alla priorità di ciascuna prom ozione ed in base ad altri criteri 
descritti di seguito nell'apposita sezione riguardante l'ordinamento degli stessi per l'applicazione 
delle promozioni. Le promozioni a paniere omogeneo con più articoli (check Mix Match 
disattivato) corrisponde di fatto a  più promozioni relative a ciascun articolo: nel cursore il 
programma procederà ad una esplosione di tali promozioni.  
4.     Dopo la creazione del cursore, il programma verifica per ogni promozione se questa è


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 47 applicabile sull'intera vendita (da un punto d i vista Qualitativo e Quantitativo ), escludendo 
dalla verifica le seguenti righe:  
 righe che sono state già oggetto di applicazione di una promozione Esclusiva;  
 righe oggetto di una promozione Cumulativa, nel caso si stia processando una promozione 
esclusiva;  
 Tutte le righe Omaggio e Sconto Merce.  
  
Tecnicamente, la verifica dell'a pplicabilità delle promozioni sotto l'aspetto quantitativo e/o qualitativo 
dopo l'esclusione delle righe non necessarie, prevede i seguenti passi:  
 Su ogni riga si verifica la Validità Qualitativa:  se l'articolo è presente nell'elenco di quelli definiti 
nella promozione (articoli o gruppi merceologici specificati, oppure tutti gli articoli) viene 
attivato un check temporaneo sulla riga (Paniere, che sarà cancellato ad ogni nuova promozione) 
e vengono incrementati i contatori dei Requisiti Minimi: Totale Pe zzi (riferiti all'unità di misura 
principale) e Totale Importo (calcolato in base all'importo netto di riga, prezzo x quantità  sconti 
di riga, meno lo Sconto Ventilato presente al momento del calcolo della promozione). Viene 
anche memorizzata l'ultima rig a nella quale sia riscontrata valida la promozione, per poter 
posizionare correttamente la riga descrittiva.  
 Successivamente si procede alla verifica della Validità Quantitativa : sarà verificato se il 
totalizzatore risulta maggiore o uguale ai Requisiti Minimi di numero pezzi o importo; il 
requisito del numero minimi di bollini non tiene ovviamente conto di tale totalizzatore (che sarà 
pari a zero), bensì al numero di bollini generati dalla vendita (si ricorda che le promozioni con 
Bollini Extra vengono p rocessate per prime).  
  
5.     Se la promozione risulta applicabile, nella posizione immediatamente successiva all'ultima


key: chroma:document
string_value:
5.     Se la promozione risulta applicabile, nella posizione immediatamente successiva all'ultima 
riga presente nel paniere (il numero dell'ultima riga è stato preventivamente memorizzato 
nell'iterazione sulle righe della vendita) c he ha fatto scattare la promozione (ad esempio 
dopo l'ultima riga che permette di raggiungere la quantità 3 di un articolo, nel caso di 
promozione 3x2) sarà inserita automaticamente una riga Descrittiva  (con un Servizio 
Descrittivo specificato sulla promoz ione, altrimenti si prende quello standard dei 
riferimenti). Nella riga descrittiva saranno memorizzati i seguenti dati:  
 una descrizione (letta dal campo specificato sulla promozione);  
 il Codice della Promozione (da memorizzare in un campo non editabile della vendita);  
 Solamente per le Promozioni con Sconto, dovrà essere memorizzato in un campo non 
editabile della vend ita lo sconto a valore complessivo originato dalla promozione (Sconto 
Promozione).  
  
6.     Nel caso di promozione con Omaggio , prima di tale riga descrittiva dovrà essere inserita 
una nuova riga di omaggio, con l'articolo e la quantità indicata sulla Prom ozione, il prezzo 
calcolato con i criteri standard (contratti e listini), con il flag Omaggio Imponibile + Iva e 
con un check identificativo delle righe omaggio derivanti dalle promozioni.  
Questo sconto non deve essere ventilato sulle righe del paniere ogg etto di promozione, in 
quanto la riga omaggio contribuisce all'Iva in base alla sua aliquota.  
Sulle righe descrittive inserite a seguito di omaggi viene memorizzato un Codice 
Promozione fittizio ( ##########), al fine di poterle identificare.  
  
7.     Il programma provvede poi alla determinazione degli sconti per le Promozioni con 
Sconto . In merito alle modalità di calcolo si rinvia all'apposita parte (Promozioni con 
Sconto, paragrafo relativo alle promozioni. Per ora si precisa che:


key: chroma:document
string_value:
Sconto, paragrafo relativo alle promozioni. Per ora si precisa che:  
  
Lo sconto determinato  dall'applicazione delle promozioni viene sempre trasformato in valore assoluto e poi viene 
ventilato, in proporzione, sulle righe relative ad articoli/servizi oggetto della promozione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
48 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I    
8.     L'importo totale dello Sconto dovrà essere ripartito su tutte  le righe che sono state oggetto 
della promozione (quelle con il check Paniere attivato), in proporzione al valore di riga nel 
momento in cui viene processata la promozione (ovvero il netto riga meno lo sconto ventilato 
su riga). L'importo dello sconto det erminato per ogni riga deve essere sommato al relativo 
campo Sconto Ventilato.  
  
9.     Su tutte le righe del paniere oggetto di promozione (quelle con il check Paniere attivato) il 
programma valorizza il campo che identifica l'applicazione di una promozio ne (al fine di 
poterle escludere nelle successive promozioni): con il valore E se la promozione è Esclusiva, 
C se è Cumulativa.  
  
10.   Dopo avere processato ogni promozione, viene eliminata l'attivazione del check Paniere 
su tutte le righe della vendita e d vengono azzerarti i totalizzatori Numero Pezzi e 
Importo Totale . Il programma procede quindi alla verifica di tutte le promozioni presenti nel 
cursore su indicato.  
  
11.   Infine vengono esplicitati gli Sconti Globali  alla stregua di quelli derivanti dal le 
promozioni e viene presentata una riga di sconto finale (ultima riga della vendita) con 
l'indicazione degli sconti globali in % oppure di quello forzato a valore. L'importo dello 
sconto viene ripartito su ciascuna riga normale (escludendo quelle Omaggio  e Sconto Merce), 
sommandolo nel campo Sconto Ventilato. Sulle righe Omaggio e Sconto Merce viene 
attribuito uno sconto globale (nel campo Sconto Ventilato) solo nel caso sia in percentuale 
(non forzato) e nei Dati Azienda sia stato attivato il check Calco lo Sconti su Omaggi.  
Sulle righe descrittive inserite a seguito di sconti globali viene memorizzato un Codice 
Promozione fittizio ( ##########), al fine di poterle identificare.


key: chroma:document
string_value:
Promozione fittizio ( ##########), al fine di poterle identificare.  
Il calcolo degli sconti globali non avviene al passaggio nella scheda dei dati  di chiusura (come 
per gli sconti di riga), ma solo alla conferma definitiva della vendita, essendo tali sconti 
modificabili in tale scheda della maschera di vendita.  
  
Ogni volta che si procede al calcolo delle promozioni, che potrebbe essere eseguito più  volte sulla 
stessa vendita (spostandosi sulla prima scheda ed apportando modifiche), il programma effettuerà le 
seguenti modifiche al corpo:  
 Eliminazione delle righe descrittive relative alle promozioni, identificabili dalla valorizzazione 
del campo Codice Promozione;  
 Eliminazione delle righe relative ad articoli omaggio, identificabili da un opportuno check;  
 Azzeramento sconto ventilato su tutte le righe;  
 Disattivazione check Promozione Esclusiva su tutte le righe.  
  
Nel totale documento non vengono considerate le righe Omaggio e Sconto Merce.  
  
Per il calcolo del campo di piede Storno Promozioni viene mantenuto un totalizzatore durant e 
l'applicazione delle promozioni.  
  
Archivio promozioni  
Dopo questa premessa, è possibile passare all'analisi dell'archivio Promozioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 49 
 
Archivio Promozioni: Dati generali  
  
 Promozione  
Il codice per identificare la promozione è di tipo alfanumerico e può essere lungo fino a 15 caratteri. 
Per la descrizione si hanno a disposizione 40 caratteri.  
  
Il codice della promozione non può avere i primi nove caratteri uguali a #(es: non potrà essere #########). 
Questo codice viene utilizzato dall'algoritmo di ca lcolo delle promozioni.  
  
 Note  
In questo campo si possono specificare delle note aggiuntive relative alla promozione. Viene utilizzato 
solo come campo descrittivo per chiarire meglio gli effetti della promozione sulla vendita.  
 Riferimento  
Il riferimento serve per indicare al pr ogramma quale servizio descrittivo si intende utilizzare per 
evidenziare le promozioni sulla vendita negozio. Il passaggio ai dati di chiusura della vendita fa 
scattare l'algoritmo di calcolo delle promozioni. Tornando nel dettaglio della vendita, saranno 
evidenziate nelle righe mediante il servizio scelto.  
 Tipologia  
La tipologia predefinita è Esclusiva ed implica la non applicabilità di altre promozioni sulla stessa riga. 
Su una certa riga di vendita possono essere applicate anche più promozioni in modo cumulato. 
Quindi una promozione può essere definita e sclusiva o cumulativa:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
50 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I   Promozione Esclusiva : la prima promozione applicata sulla riga (in base ai criteri di 
ordinamento, descritto più avanti) inibisce l'applicazione di altre promozioni sulla stessa riga;  
 Promozione Cumulativa : nel caso la prima prom ozione applicata sulla riga sia cumulativa, 
sulla stessa verranno applicate anche le altre promozioni cumulative in ordine di Priorità (campo 
da definirsi sulla promozione).  
 Priorità  
Deve essere indicato il livello di priorità della promozione tra 0 e 99 9. Valori più alti corrispondono a 
un livello maggiore di priorità. Questo valore determina i criteri di ordinamento delle promozioni 
insieme ad altri criteri di validità. Per un approfondimento in merito, vedere la sezione relativa ai 
Criteri di Ordinamen to delle Promozioni.  
 Mix Match  
L'attivazione di questo check consente di rendere applicabile la promozione anche in presenza di 
articoli/servizi non omogenei (es: un 3x2 potrebbe risultare anche dall'acquisto di 3 articoli diversi). 
L'elenco degli articoli/servizi e gruppi m erceologici può essere inteso in due sensi:  
 Paniere Omogeneo : le promozioni saranno calcolate per ciascuna tipologia di articolo in 
modo disgiunto (se nel caricamento di una promozione vengono indicati più articoli è come se 
si stessero caricando tante p romozioni uguali riferite ciascuna ad un solo articolo);  
 Promozione Mix Match : il paniere di riferimento sul quale applicare la promozione può essere 
composto da articoli/servizi o gruppi merceologici differenti, ovvero tutti quelli specificati sulla 
promozione (compresi tutti gli articoli appartenenti ai gruppi merceologici). Sarà ad esempio 
possibile attivare una promozione 3x2 anche su due articoli A ed un articolo B.  
Le promozioni con paniere disomogeneo (Mix Match) possono essere riferite:  
 a uno o  più gruppi merceologici, oltre che ai singoli articoli;


key: chroma:document
string_value:
 a uno o  più gruppi merceologici, oltre che ai singoli articoli;  
 a tutti gli articoli (attivando l'apposito check non dovranno essere indicati articoli o gruppi 
merceologici oggetto della promozione): in questo caso la promozione viene applicata su tutte 
le righ e delle vendita come fossero un unico paniere disomogeneo.  
  
Oggetto della promozione  
Nella tabella relativa all'oggetto della promozione, è possibile specificare gli articoli/servizi e/o gruppi 
merceologici da considerare per la determinazione delle promo zioni. In merito si ricorda che:  
 la definizione di più articoli per promozioni di tipo Mix Match equivale a definire l'insieme di 
articoli/servizi da considerare come paniere omogeneo. In questo modo la promozione 
potrebbe risultare applicabile anche se vengono acquistati articoli diver si. Se venissero scelti gli 
articoli AHRB, AHE, AHW , nel caso di una promozione di tipo 3x2, questa sarebbe applicabile 
sia che venissero acquistati 3 articoli uguali (es: tre AHRB) sia che venissero acquistati 3 articoli 
diversi ma rientranti nel paniere definito dall'utente (es: un AHRB, un AHE, un AHW oppure 
due AHW e un AHE, ecc. ecc.). Se invece il check Mix Match non viene attivato, la selezione di 
più articoli equivale al caricamento di tante promozioni uguali quanti sono gli articoli/servizi 
scelti 
 l'utente può selezionare dei gruppi merceologici solo se la promozione è di tipo Mix Match. 
La selezione del gruppo merceologico equivale a considerare come paniere omogeneo tutti gli 
articoli rientranti del solito gruppo merceologico  
 L'ordine di caric amento degli articoli/servizi o gruppi merceologici non comporta alcun 
effetto ai fini dell'applicabilità della promozione.  
  
Attivazione  
Nella parte relativa all'attivazione si devono impostare i parametri di validità e gli effetti delle 
promozioni. Si tr atterà di:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 51  Validità Soggettiva  
 Validità Temporale  
 Validità Quantitativa  
 Effetti  
  
 
Archivio Promozioni: Dati attivazione  
  
 Soggetto promozione  
E' possibile limitare il campo di applicazione della promozione in base alle caratteristiche del soggetto 
acquire nte: 
 Tutti i Clienti: Promozione valida per tutti (parametro di default)  
 Categoria Commerciale di Clienti: Promozione valida solo per i clienti appartenenti alla 
categoria commerciale specificata nel campo successivo  
 Clienti con Fidelity Card: Promoz ione valida solo per i clienti con Fidelity Card (la Fidelity 
Card dovrà essere indicata nei dati di testata della vendita negozio)  
  
Validità temporale promozione  
L'applicazione della promozione può essere limitata a determinati intervalli temporali defin iti 
dall'utente. Si possono combinare più parametri contemporaneamente. Ciò consente di avere notevoli 
margini di operatività:  
 Date inizio e fine validità:  Le promozioni saranno valide se la data di vendita rientra 
nell'intervallo di date specificato (se non vengono indicate, la promozione sarà sempre 
applicabile, nel rispetto degli altri parametri)  
 Da Ora a Ora:  è possibile s pecificare un intervallo di validità in base all'orario di vendita. E' 
quindi possibile gestire promozioni del tipo happy hour. Per questi parametri occorre precisare 
che l'ora di vendita è quella di inizio caricamento della stessa. Al termine dell'operazi one, nel


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
52 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  caso di emissione scontrino, l'orario viene riletto dal registratore di cassa e memorizzato sul 
movimento; questo non cambia il riferimento preso in considerazione per l'applicabilità della 
promozione:  
  
L'orario di caricamento della vendita negoz io è quello che viene preso in considerazione per determinare 
l'applicabilità di promozioni limitate a particolari orari. L'ora di caricamento dipende a sua volta dall'ora di 
sistema (quella della macchina sulla quale viene eseguita l'operazione)  
  
 Giorni della Settimana:  si possono limitare le promozioni a determinati giorni della settimana 
(es: solo il Lunedì, solo il Martedì e il Giovedì). In fase di caricamento di una nuova 
promozione, il programma propone tutti i check attivati in modo tale che sia da considerare 
valida tutti i giorni della settimana (dal Lunedì fino alla Domenica).  
 Validità quantitativa promozione  
È possibile circoscrivere l'ambito di applicazione di una promozione solo al raggiungimento di 
determinati parametri quantitativi. Le scelte possibili sono quattro:  
 Non Gestiti:  quando non si intende limitare l'ambito d i applicazione della promozione in 
base al raggiungimento di determinati livelli quantitativi  
 Minimo Pezzi:  questa scelta consente di indicare (nel campo apposito che compare dopo la 
selezione) il numero minimo di pezzi venduti (appartenenti al paniere o ggetto della promozione 
e rapportando la quantità all'unità di misura principale dell'articolo/servizio) raggiunto il quale, 
la promozione risulterà applicabile  
 Minimo Valore:  questa scelta è analoga alla precedente, ma invece che considerare le quantità  
vendute considera il valore (al netto degli sconti di riga e delle eventuali promozioni già 
calcolate). Nel campo apposito dovrà essere indicato il valore minimo del paniere oggetto della


key: chroma:document
string_value:
calcolate). Nel campo apposito dovrà essere indicato il valore minimo del paniere oggetto della 
promozione raggiunto il quale, la promozione risulterà applicabile.  
 Minimo Bollini:  si può indicare un numero minimo di bollini da totalizzare nella vendita 
negozio per rendere applicabile una promozione. Il numero di bollini minimo dovrà essere 
indicato nell'apposito campo che compare dopo la selezione. Occorre precisar e che:  
  
Per la determinazione corretta di questo limite è bene calcolare preventivamente tutte le promozioni che hanno come 
effetto bollini extra. Non è utilizzabile per le promozioni che prevedono Punti Fidelity Extra.  
  
 Effetto pPromozione  
Una promozi one può attivare tre differenti categorie di effetti:  
 uno Sconto (in percentuale o in valore),  
 dei Punti Fidelity aggiuntivi,  
 un Omaggio  
 Promozioni con sconto  
Sono gestite varie tipologie di sconto (gli sconti sul numero pezzi considerano la quan tità dell'articolo 
riferita all'unità di misura principale): per semplicità vengono definiti di seguito gli operatori e le 
variabili relativi al calcolo dello sconto a valore:  
 TOTIMP: totale importi delle righe appartenenti al paniere soggetto a promozio ne (prezzo x 
quantità - sconti di riga - sconto ventilato presente al momento del calcolo della promozione);  
 TOTPZ: totale quantità delle righe articoli appartenenti al paniere, riferite alle rispettive unità


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 53 di misura principali;  
 TOTBOL: numero bollin i totali maturati nella vendita (in base alle promozioni Punti Fidelity 
Extra);  
 MINIMP: requisito minimo di importo necessario per maturare la promozione (validità 
quantitativa);  
 MINPZ: requisito minimo di pezzi necessari per maturare la promozione (va lidità 
quantitativa);  
 MINBOL: requisito minimo di punti fidelity necessari per maturare la promozione (validità 
quantitativa);  
 SCPER: sconto in percentuale;  
 SCVAL: sconto in valore;  
 PRZUNI: prezzo unitario;  
 PRZTOT: prezzo totale complessivo;  
 N: minimo numero di pezzi necessari per maturare una promozione NxM;  
 M: numero di pezzi che vengono effettivamente pagati a fronte dell'acquisto del numero 
minimo di pezzi necessari per maturare una promozione NxM.  
  
Le tipologie di sconto disponibili, co n le relative formule utilizzate dal programma per il loro calcolo, 
sono le seguenti:  
 Sconto Percentuale su il paniere: dovrà essere definita la percentuale di sconto da applicare 
globalmente all'intero paniere oggetto della promozione  [TOTIMP * SCPER / 100] 
 Sconto Percentuale su Eccedenza: si dovrà indicare la percentuale di sconto che sarà 
applicata solo sull'eccedenza rispetto al valore del numero minimo di pezzi o al valore minimo 
indicato direttamente nel campo Importo Minimo Vendita. Su Numero Pez zi: [(TOTPZ - 
MINPZ) * (TOTIMP / TOTPZ) * SCPER / 100]. Su Importo Totale: [(TOTIMP - MINIMP) 
* SCPER / 100]  
 Sconto a Valore Totale Fisso: l'utente può specificare uno sconto a valore da applicare 
direttamente se vengono rispettati i criteri di validità [SCVAL]  
 Sconto a Valore Totale Multiplo: con questa scelta è possibile applicare un determinato 
sconto per ogni multiplo dei criteri quantitativi di validità (saranno dati obbligatori): numero 
pezzi, importo, numero bollini. Su Numero Pezzi: [int(TOTPZ /  MINPZ) * SCVAL]


key: chroma:document
string_value:
pezzi, importo, numero bollini. Su Numero Pezzi: [int(TOTPZ /  MINPZ) * SCVAL]  
 Su Importo Totale: [int(TOTIMP / MINIMP) * SCVAL]. Su Numero Bollini Totali: 
[int(TOTBOL / MINBOL) * SCVAL]  
 Sconto a Valore Unitario: è possibile specificare lo sconto da applicare per ogni pezzo 
venduto. [TOTPZ * SCVAL]  
 Sconto a Valo re Unitario solo sull'Eccedenza: rappresenta lo sconto unitario per ogni unità 
venduta in più rispetto ad un minimo prefissato (numero pezzi o importo). Su Numero Pezzi: 
[(TOTPZ - MINPZ) * SCVAL]. Su Importo Totale: [(TOTIMP / MINIMP) / TOTIMP * 
SCVAL * TO TPZ]  
 Prezzo Unitario Fisso per pezzo: l'utente può definire il prezzo unitario per ciascun pezzo 
venduto oggetto della promozione. [TOTIMP - (PRZUNI * TOTPZ)]  
 Prezzo Totale Fisso per i primi N pezzi: con questa scelta l'utente può definire il prezzo 
totale di N pezzi (il numero pezzi viene definito sui criteri quantitativi. [TOTIMP - (PRZTOT 
+ ((TOTPZ - MINPZ) * TOTIMP / TOTPZ))]  
 Prezzo Totale Multiplo per ogni N pezzi: e' possibile indicare il prezzo di vendita per ogni N 
pezzi (il numero pezzi viene defi nito sui criteri quantitativi). TOTIMP - ((int(TOTPZ / 
MINPZ) * PRZTOT) + (mod(TOTPZ,MINPZ) * TOTIMP / TOTPZ))]  
 Promozione NxM: con questa scelta si può indicare il numero di pezzi a pagamento (M) 
rispetto ad una determinata quantità venduta (N), ad esem pio il classico 3x2. In questo caso lo 
sconto che scaturisce dalla promozione viene calcolato in base al Valore Medio Ponderato 
Articoli del paniere moltiplicato il Numero Pezzi da Scontare. [int(TOTPZ / N) * (N - M) * 
TOTIMP / TOTPZ].


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P O S  
54 – I M P O S T A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  Le promozioni con Sconto  vengono applicate solo se lo sconto, calcolato in base alle formule 
descritte sopra, risulta diverso da zero. Il totale degli sconti derivanti da promozioni può essere al 
massimo pari al totale della vendita: nel caso lo sconto determinato su una pr omozione sia superiore 
al totale documento al netto delle eventuali promozioni già calcolato, sarà automaticamente decurtato 
in modo da rendere il totale vendita pari a zero; a questo punto non saranno più applicate le eventuali 
altre promozioni e gli scon ti globali.  
 Promozioni con punti fidelity extra  
Vengono assegnati un certo numero di bollini, da applicarsi eventualmente ad ogni multiplo dei criteri 
quantitativi di validità (numero pezzi, importo, numero bollini).  
 Promozioni con omaggio  
Viene inserito nella ven dita un certo quantitativo omaggio di un determinato articolo/servizio 
(quantità e articolo/servizio da considerare come omaggio di imponibile + Iva o Sconto merce 
vengono indicati negli appositi campi), da applicarsi eventualmente ad ogni multiplo dei cri teri 
quantitativi di validità (numero pezzi, importo, numero bollini).  
In base alle selezioni effettuate, potrebbero risultare vincolate alcune delle scelte precedenti. Ad 
esempio, nel caso in cui venisse scelta una promozione di tipo omaggio con numero mi nimo o 
multiplo di pezzi, i parametri quantitativi dovranno essere impostati su Minimo Pezzi e si dovrà 
indicare la quantità minima  
  
Le righe di Omaggio non partecipano all'importo totale della vendita, anche se rimangono soggette a Iva per il netto 
riga (quantità x prezzo unitario) eventualmente decurtato degli sconti di riga e globali in percentuale o pro -quota in 
valore. Le righe Omaggio e Sconto Merce non sono considerate nella determinazione delle promozioni.  
  
Criteri di ordinamento delle promozioni


key: chroma:document
string_value:
Criteri di ordinamento delle promozioni  
L'ordine di applicazione delle diverse promozioni applicabili contestualmente sulla stessa riga di 
vendita, influenza il calcolo delle stesse, in quanto le promozioni successive devono tenere conto 
dell'importo di riga al netto di quelle precedenti.  
Le pr omozioni vengono applicate secondo il seguente ordine di priorità:  
1.   Indice di Priorità  definito sulla Promozione (in ordine decrescente: hanno precedenza quelle 
con valore più alto);  
2.   Validità Cumulativa : a parità di indice Priorità saranno applica te innanzitutto le promozioni 
Esclusive (che inibiscono altre promozioni sulla stessa riga) e quindi quelle Cumulative;  
3.   Validità Soggettiva : a parità dei criteri precedenti saranno applicate le promozioni rivolte ai 
clienti con Fidelity Card, poi quel le ad una certa Categoria Commerciale ed infine a tutti i clienti;  
4.   Validità Qualitativa : a parità dei criteri precedenti saranno applicate prima le promozioni con 
paniere omogeneo e poi quelle di tipo MixMatch, innanzitutto quelle con un dettaglio di 
articoli/gruppi merceologici e quindi quelle rivolte a tutti gli articoli;  
5.   Validità Temporale : l'ultimo criterio di ordinamento prevede l'applicazione delle promozioni 
con data ed ora (comprensiva degli eventuali minuti) di inizio validità più recenti .


