# embedding_metadata

key: chroma:document
string_value:
Sulla maschera di abbinamento delle partite/scadenze verranno visualizzate solo quelle con dat a 
scadenza rientrante in questo intervallo.  
 Data Presentazione  
La data di presentazione della distinta viene valorizzata di default con la data di caricamento della 
distinta. E' solo un campo informativo.  
 Data Valuta  
La Data Valuta assume un valore div erso a seconda della impostazione della combo box denominata 
"Data valuta effetto" sulla Causale Distinta che può assumere una delle seguenti opzioni:  
 Data presentazione  
 Data scadenza  
  
Se la combo box è valorizzata con data scadenza, nella manutenzion e delle distinte la procedura 
valorizzerà la data valuta della singola partita con la data di scadenza della stessa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—264  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Se la combo box è valorizzata con data presentazione, nella manutenzione delle distinte la procedura 
valorizzerà la data valuta della sin gola partita con la data di presentazione presente in distinta 
(DIDATVAL).  
La combo box viene valorizzata di default con "Data presentazione" per le scadenze passive mentre 
viene valorizzata con "Data Scadenza" per le scadenze attive.  
Tuttavia la data valu ta può essere modificata manualmente. In tal caso il programma richiede all'utente 
se intende propagare la modifica all'intera distinta.  
Si vuole cambiare la data valuta presente sulle righe?  
 Fisse  
In questo campo possono essere indicate le spese fisse d ella distinta indipendentemente dal numero 
di effetti. Rappresenta un importo commissioni generico, indipendente rispetto al numero di effetti 
presentati.  
 Commissioni  
Questo campo non è editabile: viene valorizzato automaticamente dal programma tenendo c onto 
delle commissioni fisse e di quelle per effetto. Le commissioni per effetto devono essere indicate sulla 
causale distinta nella scheda banche.  
Il calcolo delle commissioni avviene quando la distinta passa dallo stato Provvisoria a Confermata, 
ossia q uando viene stampata in definitiva: è a questo punto che il programma effettua il calcolo del 
numero effetti e quindi delle commissioni globali della distinta (Commissioni per effetto x Numero 
Effetti + Commissioni Fisse).  
  
Note le modalità di calcolo del le commissioni di una distinta, in fase di caricamento della stessa, il campo 
commissioni sarà sempre valorizzato a zero o, eventualmente, riporterà solo le commissioni fisse almeno fino alla 
stampa in definitiva che comporta il passaggio da status provvis oria a confermata.  
  
All'interno della maschera principale viene riportato l'elenco delle scadenze oggetto della distinta; si


key: chroma:document
string_value:
tratta di un elenco generato dalla compilazione automatica delle distinte o creato manualmente, che 
può comunque essere manipolato  dall'operatore. Sul piede della maschera è valorizzato l'importo 
totale della distinta, che viene aggiornato in base alle modifiche apportate.  
 Contabilizza  
Il bottone contabilizza è visibile solo se la causale distinta utilizzata prevede la contabilizza zione per 
singolo effetto e se la distinta è definitiva. Cliccando sul bottone si accede direttamente alla gestione di 
contabilizzazione Distinte Effetti Parziale (accessibile anche dal sottomenu Contabilizzazioni) con 
filtri di selezione preimpostati. Da tale gestione è possibile contabilizzare le partite/scadenze relative a 
ciascun effetto (il singolo effetto può essere costituito da più partite/scadenze, nel caso in cui per i 
clienti/fornitori sia stato attivato il raggruppamento scadenze nelle corrispon denti anagrafiche).  
 Bonifici Esteri  
Questo bottone è editabile solo se la distinta è di tipo Bonifico Estero. Consente di accedere alla 
gestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo specifiche 
CBI. 
Si aprirà l a maschera  
  
- Informazioni aggiuntive bonifici esteri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—265   Abbina  
Attraverso questo bottone l'operatore può abbinare le scadenze ad una distinta Provvis oria (in fase di 
caricamento o modifica).  
Si aprirà la maschera  
  
- Abbinamento partite scadenze  
  
 Separa  
Questo bottone è visibile solo sulle partite evidenziat e con colore di sfondo diverso rispetto allo 
standard. Le scadenze evidenziate con lo stesso colore hanno i prerequisiti per essere raggruppate in 
un unico effetto nel momento in cui la distinta sarà stampata in definitiva (stessa data scadenza, stesso 
intestatario, stessa tipologia pagamento). Ovviamente il raggruppamento viene effettuato in base 
all'impostazione della combo box presente nell'anagrafica del Cliente/Fornitore sulla scheda 
pagamenti (nessuno, Fatture, Fatture e Note di Credito).  
  
Se per un cliente/fornitore è previsto il raggruppamento automatico tra partite/scadenze generate da Fatture e da 
Note di Credito, è comunque necessario che tali partite/scadenze presentino le medesime caratteristiche (data 
scadenza, intestatario, tipologia pagament o) affinché possano essere raggruppate.  
Le partite/scadenze generate da note di credito sono abbinabili a distinta solo se sono raggruppabili. Inoltre non 
possono dar luogo alla generazione di un effetto con importo negativo: se viene separato (rimanendo o rfano) il 
programma non consente di confermare la distinta finché non viene nuovamente raggruppato con un'altra scadenza 
di segno contrario tale da riportare l'importo dell'effetto almeno a zero.  
  
 Raggruppa  
Questo bottone è visibile solo quando si è pos izionati su una riga di tipo separata (evidenziata dal 
colore riportato in legenda). Tale opzione sarà disponibile solo per le scadenze che sono state 
preventivamente separate al fine di ripristinare il raggruppamento.  
 Elimina


key: chroma:document
string_value:
preventivamente separate al fine di ripristinare il raggruppamento.  
 Elimina  
È possibile eliminare una o  più scadenze dalla distinta provvisoria selezionandole con il check 
presente nella prima colonna e premendo questo bottone.  
 Dettagli  
Al fine di specificare una data valuta specifica per ciascuna scadenza abbinata alla distinta è necessario 
accedere ai d ettagli della stessa (mediante l'apposito bottone) ed aggiornare il campo data valuta. Il 
campo viene proposto precompilato in base al contenuto di quello presente nei dati di testata della 
distinta oppure in base alla data di presentazione.  
  
La variazion e della data valuta di una scadenza rientrante nel solito effetto, a seguito del raggruppamento definito 
in distinta, comporta l'aggiornamento automatico della data valuta anche per le altre scadenze oggetto del 
raggruppamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—266  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Manutenzione distinte - Dati aggiuntivi  
  
 
Manutenzione distinte - Dati aggiuntivi  
  
Nella maschera dei Dati Aggiuntivi è possibile visualizzare la Causale Contabile, la Descrizione, 
l'eventuale percentuale di Sconto per le Tratte, lo Scarto da Cessione impostabile per le distinte  di 
cessione crediti, il check di abilitazione all'inoltro degli Avvisi di Bonifico con la data di invio.  
  
Per le distinte, per le quali è già stato generato il file, viene visualizzato anche il percorso ed il nome del 
file.  
 Sconto Tratte  
Nel caso di distinte di presentazione Cambiali/Tratte allo Sconto, è necessario impostare la 
percentuale di sconto trattenuta dalla banca. L'importo dello sconto valorizza un apposito conto di 
costo in sede di contabilizzazione distinte (de finibile negli Archivi Parametri Distinte).  
 Scarto da Cessione  
Nel caso di distinte di Cessione Crediti, è possibile impostare un importo che non sarà accreditato 
solo al momento dell'effettiva riscossione dei crediti da parte della banca. A differenza d ello Sconto 
Tratte, lo Scarto da Cessione non rappresenta un costo, bensì un importo prudenziale per il quale la 
banca non anticipa i crediti ceduti. Sarà cura dell'utente stornare tale conto al momento dell'effettiva 
riscossione dei crediti.  
 DA Data Doc umento - A Data Documento  
Questi campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le 
partite/scadenze relative a documenti con data compresa nell'intervallo specificato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—267  Informazioni aggiuntive bonifici esteri  
Si accede a questa maschera tramite il  bottone bonifici esteri da manutenzione distinte. Consente di 
accedere alla gestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo 
specifiche CBI.  
  
Informazioni aggiuntive  bonifici esteri - Distinta  
  
 
Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Distinta  
  
Le informazioni aggiuntive bonifici esteri sono utilizzate esclusivamente a tale scopo e devono essere 
specificate per ciascuna partita/scadenza (si tratta di dati collega ti alle singole righe della distinta).  
Sulla scheda distinta sono riportati automaticamente i dati del beneficiario e della partita/scadenza. 
L'utente può inoltre definire la data di esecuzione del bonifico o la data di valuta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—268  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  
  
 
Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  
  
Sulla scheda dettagli l'utente dovrà indicare:  
 Modalità di pagamento (invio assegno da parte della Banca Ordinante, trattenere presso la 
Banca del Creditore, invio assegn o da parte della Banca del Creditore oppure accredito sul 
conto corrente del beneficiario),  
 Commissioni (ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria Banca, commissioni 
interamente a carico del beneficiario del bonifico, commissioni a carico dell'ordinante del 
bonifico),  
 Banca del beneficiario con il corrispondente conto corrente (che dovranno essere precaricati 
nell'anagrafica del cliente/fornitore)  
 Altri dati necessari alla compilazione del file CBI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—269  Informazioni aggiuntive bonifici e steri - CVS per bonifici esteri  
  
 
Informazioni aggiuntive bonifici esteri - CVS per bonifici esteri  
  
Sulla terza scheda devono essere inseriti i dati CVS per Bonifici Esteri. Per quanto riguarda la 
compilazione di questi dati (Comunicazioni Valutarie St atistiche), si rimanda alla normativa ed alle 
regolamentazioni vigenti che possono essere consultate accedendo al sito dell' Ufficio Italiano Cambi: 
http://www .uic.it).  
Per l'emissione dell'ordine di pagamento è necessaria la compilazione di almeno 1 delle  6 righe 
presenti sulla scheda.  
Di seguito vengono elencati i campi previsti, con indicazione dell'eventuale obbligatorietà. In ogni 
caso non sono previsti controlli sulla correttezza dei dati inseriti.  
 Causale: Obbligatorio  
 Importo: Facoltativo  
 Tipo CVS: Obbligatorio. E' prevista una combo che può assumere le seguenti valorizzazioni:  
 Emissione e regolamento di CVS  
 Inferiore a limite CVS  
 Soggetto non residente  
 Sola causale valutaria  
 Cessione divisa tra residenti  
  
I campi data CVS,  numero CVS, Banca CVS, CVS decan., Tipo Resa che , secondo le disposizioni del 
tracciato devono essere valorizzati con blank, se inseriti non verranno riportati nel tracciato.  
Nel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a 
Regolamento di CVS già emessa (ora non più disponibile), la procedura, in fase di Stampa in definitiva 
della distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con il messaggio: Tipo CVS='Regol. di 
CVS già emessa' non ammesso! L'oper azione è stata annullata.  
 Numero CVS: Facoltativo.  
 Data CVS: Facoltativo  
 Banca Emittente : Facoltativo. Codice Banca (ABI oppure codifica estera omologa)  
 CVS Decanalizzata: Facoltativo. E' previsto una combo box che può assumere le seguenti


key: chroma:document
string_value:
 CVS Decanalizzata: Facoltativo. E' previsto una combo box che può assumere le seguenti 
valoriz zazioni:  
 Nessuna


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—270  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Sì 
 No 
 Tariffa Doganale : Facoltativo.  
 Spese Trasporto e Assicurazione : Facoltativo.  
 Data Presentazione : Facoltativo.  
 Tipo Resa : Facoltativo. E' prevista una combo che può assumere le seguenti valorizzazioni:  
 Nessuna  
 CIF 
 FOB


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—271  Abbinamento partite scadenze  
  
Si accede alla maschera attraverso il bottone Abbina da manutenzione distinte, l'operatore può 
abbinare le scadenze ad una distinta Provvisoria (in fase di caricamento o modifica).  
  
La ricerca delle partite/scad enze da abbinare prevede la possibilità di impostare filtri di selezione 
relativi a Clienti/Fornitori ed alla Nostra Banca. Dopo la loro impostazione è necessario premere il 
bottone Ricerca.  
  
In fase di abbinamento delle partite/scadenze è possibile visua lizzare immediatamente l'importo 
totale di quelle che confluiranno nella stessa e di filtrarle in base al fatto che derivino da una 
contabilizzazione indiretta effetti o meno.  
  
Abbinamento partite scadenze - Partite scadenze  
  
 
Abbinamento partite scaden ze - Partite scadenze  
  
 Nostra Banca  
Il campo Nostra banca consente di filtrare le partite in base al contenuto del campo Nostra banca 
delle partite.  
 Partite  
La combo box Partite consente di applicare filtri di selezione ulteriori rispetto a quelli sta ndard. E' 
presente sia sulla scheda Partite/Scadenze che nella successiva Elenco Clienti/Fornitori. Permette di 
distinguere le partite/scadenze che sono già state chiuse da un'operazione di contabilizzazione 
indiretta effetti rispetto alle altre.  
 Tutte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che corrispondono agli altri filtri di 
selezione impostati sulla gestione;  
 Chiuse: vengono visualizzate le partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione 
Indiretta Effetti. Scegliendo questa opz ione compare un campo aggiuntivo sul quale è possibile 
definire un ulteriore filtro di selezione, ovvero lo specifico conto effetti utilizzato per la chiusura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—272  - G E S T I O N E  E F F E T T I  anticipata delle partite/scadenze mediante Indiretta Effetti. Infatti, ogni operazione di 
contabi lizzazione Indiretta Effetti risulta memorizzata nel corrispondente archivio e fa 
riferimento ad un determinato conto di appoggio che potrà essere girocontato automaticamente 
al conto contabile legato alla banca di presentazione nel momento in cui verrà co ntabilizzata la 
distinta.  
 Aperte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che non sono state chiuse da 
un'operazione di contabilizzazione indiretta effetti.  
 Totale Scadenze Selezionate  
In questo campo viene evidenziato l'importo totale delle par tite/scadenze selezionate. Ovviamente si 
tratta di un campo non editabile e viene aggiornato automaticamente in base alla 
selezione/deselezione delle partite/scadenze visualizzate sulla griglia.  
  
Abbinamento partite scadenze - Elenco clienti fornitori  
  
Accedendo alla seconda scheda (Elenco Clienti/Fornitori) è possibile effettuare una selezione mirata 
delle partite:  
  
 
Abbinamento partite scadenze - Elenco clienti fornitori.  
  
Indicando un elenco di Clienti/Fornitori e premendo il bottone Ricerca della stessa scheda,  il 
programma visualizza solo le partite relative ai Clienti/Fornitori indicati.  
  
Anche in questa scheda, come nella precedente, è possibile impostare il filtro per discriminare le 
partite/scadenze in base al fatto che derivino o meno da una contabilizzazione indiretta effetti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—273   Stampa brogliaccio effetti bonifici  
  
In questa stampa vengono riepilogate le partite/scadenze in base al fatto che si tratti di effetti da 
presentare/già presentati e/o Contabilizzati, da Contabilizzare. Gli altri parametri a disposizione sulla 
maschera consento di filtrare per:  
 Tipologia di Effetto (Tipo pagamento e Tipo Intestatario);  
 Date scadenza, Numero Documento e Valuta;  
 Banca di presentazione e Numero Distinta (per gli effetti presentati);  
 Codice Cliente o Fornitore.  
  
Sulla stampa viene riportato l'elenco delle partite/scadenze che corrisponde ai filtri di selezione 
impostati. Il numero effetto (con riferimento distinta) viene riportato se l e scadenze sono state 
abbinate a distinte almeno confermate (e quindi già stampate in definitiva) e solo in caso di stampa 
raggruppata per effetto. Per ogni gruppo di scadenze che hanno in comune Tipo Pagamento e Valuta 
vengono riportati i Totali da contab ilizzare e da presentare, i Totali al dopo incasso, i Totali per Valuta 
e il Saldo.  
  
 
Stampa brogliaccio effetti bonifici


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—274  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Questa stampa è disponibile anche nel caso in cui il modulo contabilità non sia stato installato 
all'interno del menu gestione eff etti del modulo vendite.  
  
Selezione Tipo Effetti  
 Tipo  
Tramite questa combo box è possibile filtrare le scadenze in base all'intestatario delle stesse: solo di 
tipo Cliente oppure solo di tipo Fornitore.  
 Tipo Pagamento  
Questi check consentono di filtra re le scadenze in base alla tipologia pagamento delle stesse. Il 
programma attiva di default tutti i check  ad esclusione della tipologia Rimessa Diretta.  
  
Selezione Scadenze  
 Da Data - A Data  
Tramite questi campi è possibile stampare solo le partite/scad enze con data compresa nell'intervallo 
specificato.  
 Da Numero - A Numero  
E' possibile filtrare le scadenze in base al numero dei documenti che le hanno generate: vengono 
stampate solo le scadenze generate da documenti con numero (ed eventuale serie) comp reso 
nell'intervallo specificato.  
 Codice Valuta  
Rappresenta il Codice valuta delle scadenze da ricercare. Se viene lasciato vuoto, vengono considerate 
tutte.  
 Test Sospese  
Possono essere stampate sole le scadenze sospese, non sospese oppure tutte.  
  
Banca e Distinta di Presentazione  
 Codice Banca  
Questo campo consente di filtrare gli effetti già presentati in base al codice della banca di 
presentazione (quella della distinta e non quella indicata sul campo "Ns banca" presente sulle singole 
partite).  
 Numero Distinta  
E' possibile considerare gli effetti presentati tramite una determinata distinta. Il bottone consente di 
selezionarla tramite zoom: vengono visualizzate quelle che corrispondono ai parametri di selezione.  
 Data di Presentazione  
Rappresenta la data di presentazione della distinta: viene valorizzata automaticamente dopo la 
selezione di una distinta (non funziona come filtro).  
 Cliente/Fornitore


key: chroma:document
string_value:
selezione di una distinta (non funziona come filtro).  
 Cliente/Fornitore  
In questo campo è possibile definire il codice del cliente o del fornitore (in base all'impostazion e della


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—275  combo box Tipo descritta precedentemente) del quale si intendono stampare le partite/scadenze.  
  
Selezione Effetti  
Gli effetti possono essere stampati o meno a seconda che siano da presentare, presentati e/o 
contabilizzati o da contabilizzare.  
 Da Presentare  
Le opzioni possibili sono:  
 Sì: vengono stampate solo le partite/scadenze che devono ancora essere abbinate ad una 
distinta;  
 No: vengono stampate solo le partite/scadenze che sono già state abbinate ad una distinta 
(anche provvisoria);  
 Tutti: vengono stampate sia le partite/scadenze ancora da inserire in distinta sia quelle che 
risultano già abbinate.  
 Contabilizzati  
Le opzioni possibili sono:  
 Sì: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta contabilizzata o quelle 
chiuse tramite Contabilizzazione Indiretta Effetti;  
 No: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta ancora da 
contabilizzare;  
 Tutti: vengono stampate tutte le partite/scadenze indipendentemente dal fatto che siano da 
contabilizza re o meno.  
  
Le partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione Indiretta Effetti risultano come effetti da 
presentare , contabilizzati  finché non vengono inserite in una Distinta. Dopo l'abbinamento ad una Distinta, 
risultano come effetti presentati, da contabilizzare . Dopo la contabilizzazione della Distinta, risultano come effetti 
presentati , contabilizzati .  
  
 Raggruppa per Effetto  
Attivando il check, si ottiene una stampa raggruppata per effetto: in questo caso la scadenza o le 
scadenze (raggruppate in un solo effetto al momento della stampa della distinta in definitiva) vengono 
stampate dopo una riga evidenz iata in grassetto che riporta: il numero dell'effetto, il numero e la data 
della distinta alla quale è stato abbinato e la descrizione della banca di presentazione. Dopo la stampa


key: chroma:document
string_value:
di ogni effetto (che può essere costituito anche da più scadenze, in caso di  raggruppamento 
automatico delle stesse) viene riportata una riga di separazione (a meno che non debbano essere 
stampati immediatamente dopo i riferimenti di un altro effetto).  
Per le partite/scadenze abbinate a distinte provvisorie, la stampa riporta comu nque la riga in grassetto 
con i riferimento dell'effetto: in tal caso il numero è zero e viene stampata la dicitura Distinta in Stato 
Provvisorio. Prima della riga di separazione viene riportato l'elenco delle scadenze abbinate alla 
distinta  
  
Ordinamento  
Le partite/scadenze possono essere stampate in base a due criteri di ordinamento. Il criterio 
selezionato influenza il layout della stampa all'interno dei raggruppamenti standard. Infatti, le 
partite/scadenze sono comunque raggruppate per Tipo Pagamento e Valuta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—276  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Ordinamento per  
 Data Scadenza: se attivato, gli effetti vengono stampati con ordinamento per data scadenza 
(dalla più recente alla più lontana);  
 Banca di Presentazione: se attivato, gli effetti vengono raggruppati in base al codice della 
banca di presentazione, distinguendo prima quelli che devono ancora essere presentati rispetto 
agli altri. All'interno di questo ulteriore raggruppamento le partite/scadenze sono ordinate per 
data scadenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—277   Stampa d istinte  
  
Una volta compilate le distinte è possibile effettuarne la stampa mediante questa gestione. Le tipologie 
di stampa sono: Simulata, Definitiva e Ristampa. Dopo avere impostato i parametri di ricerca, 
cliccando sull'apposito bottone, vengono visual izzate le distinte che corrispondono ai criteri di 
selezione impostati. E' possibile stampare una determinata distinta posizionandosi sulla riga 
corrispondente (in modo che vengano evidenziati i riferimenti della stessa nei campi non editabili in 
fondo all a maschera) e premendo il bottone OK.  
  
 
Stampa distinte  
  
 Stampa  
Permette di impostare il tipo di stampa distinte. Verranno visualizzate solo le distinte che condividono 
la selezione impostata.  
 Simulata: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva;  
 Definitiva: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva. Dopo la stampa di 
una distinta in questa modalità, lo status della stessa passa a Confermata: in questo modo 
diventa contabilizzabile;  
 Ristampa: consente di ristampare solo le distinte già stampate in definitiva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—278  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Numero Distinta  
Eventuale numero della distinta che si intende stampare. Altrimenti al momento della ricerca vengono 
considerate tutte le distinte.  
 Del 
Data delle distinte che devono essere considerate nella ricerca. Se non viene indicato nessun valore 
vengono considerate tutte le distinte.  
 Tipo  
E' possibile indicare una specifica Tipologia di Distinte, altrimenti vengono considerate tutte.  
 Scadenza  
E' possibile filtrare le distinte da visualizzare in base alla tipologia delle scadenze abbinabili (so lo 
distinte con Scadenze di tipo attivo oppure distinte con scadenze di tipo passivo).  
 Dettaglio Documenti Diversi  
Attivando questo check, la stampa evidenzia separatamente i riferimenti delle diverse scadenze che 
sono state accorpate in manutenzione tra mite la funzione Accorpa Scadenze o quelle che 
costituiscono un unico effetto perché raggruppate per la presenza del check raggruppa scadenze 
sull'anagrafica dell'intestatario delle stesse.  
  
Nella stampa del dettaglio documenti compare la dicitura Maggior azione su Partita Raggruppata 
quando le scadenze vengono accorpate indicando un importo evaso più elevato rispetto all'importo 
originario. Esempio: se vengono accorpate due sc adenze, una per 2.500 € (importo evaso = importo 
originario) e una per 2.000 € (importo originario 1.500 €), nella stampa sotto il dettaglio dei documenti 
e degli importi originari viene riportata una maggiorazione su partita raggruppata di 500 €.  
 Ordina mento per Data Documento  
Attivando questa check, gli effetti vengono ordinati per data documento invece che per data scadenza.  
 Ricerca  
Questo bottone permette di visualizzare tutte le distinte che corrispondono ai criteri di selezione 
impostati. Per stam pare una delle distinte visualizzate è sufficiente selezionarla dall'elenco in modo


key: chroma:document
string_value:
tale che vengano riportati i suoi riferimenti nei campi non editabili in fondo alla maschera.  
  
Una distinta stampata in definitiva e contabilizzata non può essere modifica ta/cancellata. La cancellazione della 
registrazione contabile corrispondente riporta la distinta in status Provvisoria. Le distinte Confermate non 
contabilizzate non possono essere modificate (non è nemmeno possibile riportarle in status provvisoria).  
I riferimenti al C/C del Cliente o del Fornitore vengono riportati solo se la banca di appoggio presente sulle 
partite/scadenze abbinate a distinta corrisponde a quella indicata nelle rispettive anagrafiche (Cliente/Fornitore).  
  
Confermando la selezione vien e eseguita la stampa della distinta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—279   Stampa effetti/R.B.  
  
Una volta stampata la distinta in definitivo è possibile richiedere la stampa degli effetti ad essa 
associata: Ricevute Bancarie o Tratte.  
  
 
Stampa effetti/R.B.  
  
 Tipo di Stampa  
Si può selezionare se stampare le Ricevute Bancarie o le Tratte.  
 Numero Distinta e Data  
È possibile filtrare la ricerca delle distinte (per le quali si desidera stampare gli effetti) in base ad un 
numero specifico di disti nta e/o alla data.  
 Importi in Euro  
Attivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti e stampati in 
Euro.  
 Dalla data  
Questo campo viene valorizzato automaticamente dalla procedura con l’inizio dell’esercizio di 
ingress o nella procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—280  - G E S T I O N E  E F F E T T I   Ricerca  
Per visualizzare l'elenco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate è necessario utilizzare il 
bottone Ricerca, dopodiché si seleziona dalle righe la distinta di cui si intende stampare gli effetti 
associati; il codi ce della distinta selezionata compare nel campo in basso a sinistra. Confermando la 
selezione viene eseguita la stampa degli effetti associati alla distinta selezionata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—281   Generazione file CBI/SEPA  
  
Attraverso questa funzionalità l'operatore può generare il file con l'elenco delle scadenze di tipo Ri.Ba., 
Bonifico, R.I.D. o M.A V . associate ad una distinta confermata. Tutti i files generati dal programma 
sono conformi al tracciato C.B.I.. Allo stato attual e non è possibile generare distinte per i bonifici su 
banche estere.  
Diventa obbligatoria la sua compilazione (in quanto riporta il codice IBAN) pertanto è stato messo 
attivo ed ineditabile il flag Genera codice IBAN (record 16/17) sulla maschera di genera zione flusso.  
  
 
Generazione file RID


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—282  - G E S T I O N E  E F F E T T I  
 
Generazione file Bonifico  
  
 Tipo  
Questa combo box funziona da filtro per le distinte da visualizzare. Si possono selezionare distinte di 
tipo 
 Ri.Ba  
 Bonifici nazionali  
 Bonifici esteri  
 R.I.D.  
 M.A V .  
 SDD  
 SCT 
 SCT estero.  
 Numero distinta - Data  
È possibile filtrare la r icerca delle distinte (per le quali si desidera generare un file) in base al numero 
e/o alla data delle stesse.  
 Importi in euro  
Attivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti in Euro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—283   Ricerca  
Per visualizzare l'el enco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate, è necessario utilizzare il 
bottone Ricerca. Per generare il file relativo ad una determinata distinta è sufficiente selezionare la riga 
corrispondente in modo tale che vengano valorizzati i riferim enti nei campi non editabili in fondo alla 
maschera e premere il bottone OK.  
 Generazione codice IBAN (record 16/17)  
Questo check è reso attivo e ineditabile nel momento in cui il tipo distinta è bonifico nazionale:  
 Record 16 (IBAN della Banca dell'Ordinante)  
 Record 17 (IBAN della Banca del Beneficiario)  
 Valorizzazione quali ficatore di flusso  
E' attivabile solo per i file di tipo Bonifico. Se non viene attivato (impostazione di default), nel record 
di testa PC del file, non viene valorizzato il campo "Qualificatore Flusso". Se invece viene attivato, il 
qualificatore di flusso  viene valorizzato nel seguente modo: 1$+ codice ABI della banca di 
presentazione.  
 Riporta descrizione partita  
Se il check è attivo viene riportata nel file generato anche la descrizione della partita, nel caso in cui 
all’interno dell’effetto risulti presente un’unica scadenza.  
 Genera bonifico urgente  
Questo check viene visualizzato con il tipo bonifico nazionali. Se il check è attivo, nella generazione 
flussi identifica la tipologia di pagamento bonifico urgente.  
 SEPA  
Da Bonifico  
Se attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche 
SEPA.  
Per i file di tipo Bonifico tale compatibilità consiste semplicemente nel riportare, nel codice fisso 
“30” e “50/60”, informazioni solo per il numero di caratteri consentito.  
L'attivazione del flag SEPA fa si che il file, seguendo lo standard CBI, qualora nel c odice fisso 
16 e 17 alla posizione 11 -12, il codice paese non sia uguale ad “IT” o “SM”, venga restituito un


key: chroma:document
string_value:
16 e 17 alla posizione 11 -12, il codice paese non sia uguale ad “IT” o “SM”, venga restituito un 
warning non bloccante per avvisare che il file è stato generato con errori.  
Rispondendo affermativamente, nel caso in cui il codice paese sia diver so per entrambi i record, 
la procedura restituisce un report.  
Il file generato senza attivare il nuovo flag SEPA resta invariato.  
Da RID  
Se attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche 
SEPA;  
l’attivazione del fla g comporta anche una automatica attivazione del flag “Generazione codice 
IBAN’ ( che viene reso al contempo ineditabile ) in quanto i record 16 e 17 diventano 
obbligatori nel caso in cui l’utente finale intenda generare un file .txt secondo lo standard CBI  
compatibile con le specifiche SEPA.  
  
Come nel caso del file di tipo BONIFICO, l'attivazione del flag SEPA fa si che il file, seguendo 
lo standard CBI, qualora nel codice fisso 16 e 17 alla posizione 11 -12, il codice paese non sia 
uguale ad “IT” o “SM”, v enga restituito un warning non bloccante per avvisare che il file è stato 
generato con errori.  
  
Il file generato senza attivare il nuovo flag SEPA resta invariato.  
Attivando il flag SEPA la procedura, seguendo lo standard CBI, opera le seguenti variazioni :


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—284  - G E S T I O N E  E F F E T T I  - nel codice fisso “16”, alla posizione 45/79 viene inserito il codice “Identificativo del 
creditore”;  
- viene introdotto il codice fisso “17”;  
- vendono riportate, nel codice fisso “20”, “30” e “50/60”, informazioni solo per il numero di 
caratteri conse ntito.  
 Codice di riferimento  
Risulta attivo di default nel caso di selezione flag ‘SEPA ’. Se attivato valorizza nel file ogni record 70, 
pos.11 -25 ‘Codice di riferimento’ con il seriale della distinta.  
In caso di disattivazione del flag, viene mantenuto il comp ortamento seguito per la generazione file 
Rid con flag ‘SEPA ’ spento, ossia ogni record 70, pos.11 -25 viene valorizzato con il numero effetto 
della scadenza.  
 Informazioni mandato  
Attivando il flag, la procedura riporta nel file generato le seguenti infor mazioni mandato, recuperate 
dall’anagrafica mandati, cui è legata la scadenza RID oggetto della generazione del file.  
  
Per ogni scadenza inserita in distinta che ha superato i controlli , la procedura riporta le seguenti 
informazioni nel record 17 :  
- posizione 38 -41 viene riportato il’ tipo sequenza’ prevista per la scadenza;  
- posizione 41 -47 la ‘data sottoscrizione del mandato’, recuperato dalla maschera principale del 
mandato associato.  
  
 
Specifiche tecniche CBI - record 17  
  
Inoltre la procedura ripo rta nel record 70 posizione 96  ‘Flag facoltà storno di addebito’ il valore della 
combo box definito in maschera principale del mandato:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—285  
 
Specifiche tecniche CBI - record 70  
  
In fase di generazione file Sepa con flag ‘ Informazioni mandato’ attivo, la p rocedura effettua dei 
controlli aggiuntivi e recupera nuove informazioni.  
Controlli bloccanti in fase di generazione file  
1) Per ogni scadenza inserita in distinta, la procedura verifica se per questa è presente un mandato 
valido tra i mandati intestati co n dettaglio scadenza, mandati intestati e generici.  
Qualora non sia presente alcun mandato, viene visualizzato un messaggio bloccante.  
2) Individuato il mandato, questo è considerato valido se:  
la data di sottoscrizione del mandato è  valorizzata  e minore  della data scadenza e la data di fine 
mandato è vuota o maggiore della data scadenza.  
Nel caso in cui non venga individuato alcun mandato valido, vengono visualizzati dei messaggi:  
messaggi di  assenza scadenza nel mandato, messaggi relativi a mandati gen erici non validi o messaggi 
relativi a mandati intestati con dettaglio scadenze  
3) Qualora la procedura verifica che esistono più mandati applicabili alla medesima scadenza (ad 
esempio la scadenza è stata abbinata a due mandati intestati con dettaglio scad enza), verranno 
visualizzati messaggi relativo a scadenza singola  o raggruppata presente in più mandati intestati con 
dettaglio scadenze.  
  
I medesimi messaggi sono presenti anche per scadenza singole/raggruppate presenti in più mandati 
intestati o generi ci. 
  
4) La procedura verifica per i soli mandati intestati con dettaglio scadenze e intestati la coerenza tra il 
tipo mandato SDD, definito in anagrafica dei mandati e la tipologia Rid (Veloce o ordinario).  
In particolare mandati con tipo SDD B2B presupp ongono file  Rid veloci e viceversa mandati con 
tipo SDD Core presuppongono file  Rid  ordinari.


key: chroma:document
string_value:
tipo SDD Core presuppongono file  Rid  ordinari.  
In caso contrario, la procedura visualizza il messaggio bloccante relativo a mandato con tipo SDD 
incoerente con il tipo RID.  
5) La procedura, in presenza di s cadenze raggruppate, verifica che il mandato sia il medesimo e che il 
tipo sequenza su tutte le scadenze facenti parte del raggruppamento sia il medesimo. In caso 
contrario, viene visualizzato il  messaggio bloccante relativo a scadenza raggruppata con sca denze che 
presentano il tipo sequenza diverso.  
 Genera R.I.D. veloce  
Questo check viene visualizzato con il tipo R.I.D. veloce. Se il check è attivo, nella generazione flussi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—286  - G E S T I O N E  E F F E T T I  identifica la tipologia di incasso R.I.D. veloce.  
 Tipo richiesta  
Nel caso di bonifico nazionale identifica il tipo di esito d elle disposizioni di pagamento richiesto dal 
cliente ordinante. In fase di generazione file Bonifico nazionale è stata resa parametrica la 
valorizzazione del campo Flag richiesta, presente nel record 70, posizione 70, attraverso l'introduzione 
di nuova com bo box visibile e selezionabile solo se la generazione file è di tipologia bonifico.  
Tale combo box Tipo richiesta può assumere i seguenti valori:  
 Richiesta Ordinato;  
 Richiesta Storno;  
 Entrambi;  
 Esito positivo non richiesto;  
 Blank (da indicare come valore di default).  
 Tipo gener.  
Con questa combo è possibile visualizzare le distinte che non hanno generato il file oppure 
visualizzare quell e che lo hanno generato e procedere ad una rigenerazione dello stesso.  
 Dalla data  
Questo campo permette di filtrare le distinte a partire da una certa data.  
 Percorso/nome file  
All'apertura della maschera viene proposto il percorso definito all'interno dei Parametri Distinte 
(Archivi Comuni), considerando anche l'eventuale attivazione delle sottocartelle. Il nome proposto per 
il file viene invece costruito in base al tipo di pagamento (R = Ri.Ba; B = Bonifici; D = R.I.D; M = 
M.A.V .), alla data della dist inta più un progressivo numerico. L'utente ha comunque la possibilità sia di 
modificare il nome del file proposto (mediante l'imputazione da tastiera), sia di modificare il percorso 
predefinito (attraverso il pulsante di navigazione a destra del campo).  
 Separatore records  
Il tracciato record del file può essere senza separatore dei record, oppure con un separatore di tipo 
CR + LF .  
La procedura in fase di generazione File per Home Banking controlla la presenza di tutti i dati


key: chroma:document
string_value:
La procedura in fase di generazione File per Home Banking controlla la presenza di tutti i dati 
obbligatori previsti dai tra cciati; tuttavia dopo aver segnalato gli eventuali errori viene data la 
possibilità, rispondendo Sì ad un successivo messaggio, di creare comunque il file.  
File RI.BA generato con errori. Stampo situazione messaggi di errore?  
Mantengo comunque il file gene rato?  
  
Nel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a 
Regolamento di CVS già emessa (ora non più disponibile), la procedura, in fase di Stampa in definitiva 
della distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con un messaggio.  
Tipo CVS non ammesso! L'operazione è stata annullata.  
  
In fase di generazione della distinta bonifico, la descrizione presente nelle scadenze viene riportata nel 
campo Dicitura C.B.I. (e di conseguenza nel record 50  del file bonifico ) presente nel bottone Dettagli 
della manutenzione distinte, solo nel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  
27010: emolumenti - pensione;  
27020: emolumenti - stipendi;  
34000: giroconto;  
48015: bonifici per previden za complementare ;  
79000: girofondi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
G E S T I O N E  E F F E T T I  - 2—287  Nel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  
27000: emolumenti generici;  
48000: bonifici generici;  
  
nel bottone dettagli della distinta non viene valorizzato il campo Dicitura C.B.I., anche se sul la 
scadenza è presente una descrizione. Di conseguenza nel record 50 del file bonifico viene riportata la 
dicitura fissa "Rif. fattura n. .... del....." .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—288  - G E S T I O N E  E F F E T T I  
 
________________________________________________________________________________  
______________ __________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________ _____________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________ ________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________ ___________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ ______________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—289   STAMPE DOCUMENTI  
  
In questa sezione s ono inserite diverse stampe informative e di servizio relative ai documenti: il 
Prospetto del Venduto, il Brogliaccio Documenti, ai fini di un controllo dei documenti con il dettaglio 
del loro contenuto, la Ristampa dei documenti con impostazione degli int ervalli di selezione, la stampa 
dei Documenti di Trasporto ancora non evasi ed infine la stampa degli Acconti non contabilizzati 
contestuali ai documenti.  
  
 
Menù Stampe documenti  
  
 Prospetto del venduto  
 Stampa brogliaccio documenti [vendite]  
 Ristampa documenti [vendite]  
 Stampa ddt inevasi [vendite]  
 Stampa acconti da contabilizzare  
 Stampa sovraccolli  
 Verifica ripartizione spese [vendite]  
 Stampa schede di trasporto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—290  - S T A M P E  D O C U M E N T I   Prospetto del venduto  
  
Il prospetto del venduto prende in considerazione i documenti di vendita/acquisto aventi associata 
una causale di magazzino che aggiorni il Venduto (Valore da Aggiornare), nello specifico Fatture, 
Note di Credito, Ricevute Fiscali e le righe inevase di Documenti di Trasporto al fi ne di elaborare 
totali aggregati per cliente, categoria commerciale, zona, agente e modalità di pagamento. Con 
eccezione di poche stampe, si tratta di stampe a valore del venduto (non a quantità), che hanno come 
unità elementare di analisi la singola riga del documento.  
  
Le spese accessorie e i servizi accessori vengono inclusi nel calcolo se nella maschera viene attivato il flag Includi 
Spese Accessorie; in questo caso vengono ripartite proporzionalmente su ciascuna riga in base al rispettivo valore 
fiscale. Se sul documento sono presenti, erroneamente, solo righe di tipo servizio accessorio il documento non verrà 
riportato nella stampa Prospetto del venduto.  
  
E' inoltre possibile evidenziare il margine lordo (assoluto e relativo) aggregato e per document o, 
mediante il confronto tra imponibile documento e costo di acquisto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—291  Prospetto del venduto - Selezioni  
  
 
Prospetto del venduto - Selezioni  
  
 Da data - a data  
Sono le date di selezione dei documenti. Come valori predefiniti, la prima data è vuota m entre l'ultima 
è quella di sistema.  
La data iniziale non risulta editabile nel caso di elaborazione a costi e margini con valorizzazione 
Fifo/Lifo Continuo e check attivo su Elaborazione Fifo/Lifo Puntuale; in tal caso, alla selezione di un 
inventario di r iferimento, come data iniziale viene riportata la data Movimenti Fino Al presente 
sull'inventario, più un giorno.  
 Data di elaborazione  
Data di elaborazione del Prospetto del Venduto, utilizzata come riferimento dal Listino.  
 Stato  
Normalmente vengono considerati solo i documenti con lo stato di Confermati. L'utente può 
comunque selezionare solo quelli Provvisori o tutti indistintamente.  
 Costi e margine  
Se attivato, vengono resi imputabili tutti i campi delle sezioni Valorizzazione Costi Ar ticoli e 
Valorizzazione Costi Servizi . 
Il prospetto del venduto con costi e margine riporta nella stampa tre colonne aggiuntive : Costo di 
Acquist o (in base all'inventario indicato), Margine Lordo  (differenza tra imponibile documento e costo 
di acquisto) e %Margine Lordo  (Margine Lordo / Imponibile Documento * 100). In questo caso il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—292  - S T A M P E  D O C U M E N T I  report appare in orizzontale.  
 Includi spese ac cessorie  
Se attivato, nel calcolo la procedura include anche le spese accessorie e i servizi accessori inseriti nei 
documenti; se non attivato le spese accessorie non verranno incluse e sarà così possibile analizzare i 
valori netti di vendita.  
  
Valorizzaz ione costi articoli  
In questa sezione deve essere indicato il criterio di valorizzazione degli articoli di magazzino sui 
movimenti o documenti di vendita. I campi relativi possono essere imputati solo se si è attivato il 
check Costi e Margine.  
Una volta se lezionato un criterio di valorizzazione basato su un inventario, nel caso la valorizzazione 
di un certo articolo sia pari a zero la procedura utilizza il criterio Ultimo Costo.  
  
Innanzitutto è necessario specificare il criterio di valorizzazione degli art icoli di magazzino: le primi 
opzioni sono relative ad un inventario di riferimento, segue poi la valorizzazione in base al costo 
standard definita sull'anagrafica articoli, mentre l'ultima (Listino) prevede la valorizzazione mediante 
un listino di riferime nto. 
  
In base al criterio prescelto, saranno resi visibili rispettivamente i campi per l'imputazione di un 
Inventario di magazzino (Esercizio e Numero inventario) oppure di un Listino (Codice Listino, Valuta 
e Cambio).  
  
La procedura utilizza il listino v alido alla data di elaborazione della stampa. Nel caso vi siano più listini 
validi viene utilizzato quello con data di inizio validità più recente. Il cambio viene valorizzato in base 
all'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso si tratti di valuta EMU il 
campo del cambio non risulta visibile.  
 Elaborazione FIFO/LIFO puntuale  
Il check risulta visibile solo nel caso di valorizzazione dei costi a FIFO/LIFO Continuo; se attivo


key: chroma:document
string_value:
l'elaborazione del Prospetto del Venduto parte da un inventario iniziale, dal quale vengono letti gli 
eventuali scaglioni FIFO preesistenti. Tali scaglioni vengono messi assieme a tutti i movimenti di 
acquisto caricati entro la data di fine analisi del venduto.  
  
Esempio  
Si ipotizzi di avere (tra scagl ioni iniziali ed acquisti del periodo) i seguenti scaglioni di acquisto 
disponibili (per un certo articolo):  
  
Quantità  Costo  
10 1.000  
5 900 
10 800 
Le vendite del periodo da analizzare, che dovranno essere opportunamente costificate, sono 
nell'ordine l e seguenti: 5, 10, 5.  
  
La prima vendita di 5 unità andrà a consumare la metà del primo scaglione, e quindi sarà costificata 
per l'importo unitario di 1000; la seconda vendita di 10 unità andrà a consumare completamente il 
primo scaglione ed anche il secon do. La sua costificazione dovrà perciò essere uguale al costo medio 
ponderato dei due scaglioni considerati: 5x1000+5x900/10 = 950; l'ultima vendita, infine, andrà a 
consumare metà del terzo scaglione, e quindi sarà costificata per l'importo unitario di 80 0. In base a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—293  quanto detto, i movimenti di vendita saranno costificati nel modo seguente:  
  
  Vendite  Costo 
Unitario  Costo 
Totale  
  5 1.000  5.000  
  10 950 9.500  
  5 800 4.000  
        
Totale  20   18.500  
  
Valorizzazione costi servizi  
In questa sezione è possibile specificare un listino di riferimento per la valorizzazione dei Servizi 
riportati sui movimenti o documenti di vendita (non è possibile indicare un criterio differente, come 
avviene per gli articoli, in quanto i servizi non sono riportati sugli  inventari di magazzino).  
Il listino specificato è univoco per la valorizzazione sia degli articoli sia dei servizi: nel caso si sia scelto 
di valorizzare anche gli articoli mediante un listino, lo stesso apparirà in entrambe le sezioni (e potrà 
essere mod ificato indifferentemente in ciascuna delle due).  
 Tipo stampa  
Il prospetto del venduto può essere raggruppato mediante uno dei seguenti criteri: Cliente, Categoria 
Commerciale, Zona, Agente, Modalità di Pagamento, Articolo, Gruppo Merceologico e Cliente/Sede 
Diversa. Le stampe disponibili sono:  
 Vendut o per Cliente  
 Venduto per Cliente e Dettagliata per Documento  
 Venduto per Cliente e Dettagliata per Articolo  
 Venduto per Categoria Commerciale  
 Per Categoria Commerciale Dettagliata per Documento  
 Per Categoria Commerciale Dettagliata per Articolo  
 Venduto per Zona  
 Venduto per Zona Dettagliata per Documento  
 Venduto per Zona Dettagliata per Articolo  
 Venduto per Agente  
 Venduto per Agente Dettagliata per Documento  
 Venduto per Agente Dettagliata per Articolo  
 Venduto per Agente Dettagliata p er Zona  
 Venduto per Modalità di Pagamento  
 Venduto per Modalità di Pagamento Dettagliata per Documento  
 Venduto per Modalità di Pagamento Dettagliata per Articolo  
 Venduto per Cliente/Sede Diversa


key: chroma:document
string_value:
 Venduto per Modalità di Pagamento Dettagliata per Articolo  
 Venduto per Cliente/Sede Diversa  
 Venduto per Cliente/sede Diversa Dettagliata per Doc umento  
 Venduto per Cliente/sede Diversa Dettagliata per Articolo  
 Venduto per Articolo  
 Venduto per Gruppo Merceologico  
 Venduto per Cliente e Dettagliata per Articolo (orizzontale)  
 Venduto per Articolo (orizzontale)  
 Venduto per Vettore dettagliat a per Articolo  
 Log note di credito slegate  
Nel caso all'interno del flusso documentale i documenti di reso vengano gestiti tramite causale di 
DDT di reso (che aumenta l'esistenza) e successiva Nota di Credito (con nessun effetto sul


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—294  - S T A M P E  D O C U M E N T I  magazzino), questo ch eck, se attivo, permette di evidenziare in un file di Log i DDT di reso non evasi, 
in presenza di note di credito che non evadono un DDT.  
  
Prospetto del venduto - Parametri aggiuntivi  
  
 
Prospetto del venduto - Parametri aggiuntivi  
  
Vediamo di seguito l a seconda scheda relativa ai parametri aggiuntivi del Prospetto del Venduto:  
  
Selezioni ulteriori  
I documenti inoltre possono essere filtrati per cliente, categoria commerciale, zona, agente, modalità 
di pagamento, da articolo a articolo, gruppo merceolog ico, Marchio, Famiglia, Gruppo Merceologico 
e Vettore.  
  
Valuta totali  
Permette di scegliere la valuta di valorizzazione dei totali; normalmente vengono stampati nella valuta 
di conto. Nel caso si indichi Altra valuta vengono resi editabili i campi della V aluta. Il cambio viene 
valorizzato in base all'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso si 
tratti di valuta EMU il cambio non risulta modificabile.  
  
Categorie documenti  
L'impostazione predefinita considera nella stampa solo i documenti di vendita: DDT, Fatture, 
Ricevute Fiscali e Note di Credito, i cui check sono perciò attivati di default.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—295   Stampa brogliaccio documenti 
(vendite)  
  
Attraverso le selezioni riportate nell a maschera Brogliaccio Documenti, l'operatore può ottenere in 
forma sintetica od analitica, ovvero con il dettaglio delle righe documento, l'elenco dei documenti 
presenti nell'archivio.  
  
Le selezioni prevedono l'impostazione della categoria documenti da c onsiderare, l'eventuale causale 
documento e gli intervalli relativamente alle date documenti e numeri documenti (ha significato solo 
se si seleziona una causale documento). La stampa può inoltre considerare i documenti riferiti ad uno 
specifico codice di c liente.  
  
 
Stampa brogliaccio documenti vendite  
  
 Categoria  
L'utente ha la possibilità di filtrare la stampa per categoria documento; quanto qui impostato avrà 
impatto sullo zoom del campo Tipo Documento: se si seleziona il tipo documento Fatture, filtrando 
sul campo Tipo Documento, verranno visualizzat i solo le causali aventi la categoria Fatture.  
 Tipo documento  
Nel caso il campo Tipo Documento sia valorizzato, la stampa riporterà il totale documenti; nel caso 
invece non venga selezionata alcuna causale documento, la stampa non riporterà il totale, in  quanto 
non rappresentativo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—296  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Selezione documenti  
È possibile filtrare i documenti da stampare in base ad un intervallo di date o di numero e serie 
documenti.  
 Solo da contabilizzare  
Questo check consente di eseguire la stampa Brogliaccio Documenti, sia dettagliata che sintetica, 
filtrando solo i documenti ancora da contabilizzare.  
 Stato documento  
Questo campo permette di eseguire la stampa, filtrando per stato documento; all'apertura della 
maschera viene proposto lo stato Confermati, ma l'utente potrà comunque modificare il filtro in 
Provvisori o Tutti.  
 Intestatario  
È possibile filtrare i documenti da stampare in base ad un determinato intestatario.  
 Tipo di stampa  
È disponibile una Stampa Dettagliata, nella quale vengono riportate tutte le righe dei  documenti 
selezionati, ed una Stampa Sintetica, riportante invece solo i totali imposta, imponibile e documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—297   Ristampa documenti (vendite)  
  
Questa fun zione permette di ristampare documenti già emessi, fintanto che gli stessi siano ancora 
conservati in archivio (non storicizzati).  
Ogni documento viene stampato in modo autonomo, gestendo in tal modo i report in lingua ed i 
report secondari (multi report).  
Con questa opzione non viene aperta la Print System, ma i report vengono indirizzati direttamente 
alla stampante predefinita (tante volte quanti sono documenti selezionati).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—298  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Ristampa documenti vendite - Stampa  
  
Le selezioni previste nella seguente mas chera permettono di impostare la causale del documento, 
l'intervallo di date da prendere in esame, l'intervallo dei numeri documento ed il codice del cliente per 
il quale devono essere ristampati i documenti.  
  
 
Ristampa documenti vendite - Stampa  
  
È pos sibile impostare i seguenti filtri:  
  
 Categoria  
A seconda dell’opzione scelta la procedura seleziona in automatico nell’apposita griglia le causali 
appartenenti a quella determinata categoria  
E’ possibile effettuare una scelta sul tipo di documento da st ampare  
 Nessuna selezione  
 Documenti interni  
 Doc di trasporto  
 Fatture  
 Note di credito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—299   Ricevute fiscali  
 Tutti i documenti  
 Tipo documento  
E' stato aggiunto sulla maschera di ristampa documenti (vendita e acquisto) e ristampa ordini il campo 
relativo alla causale documento (o causale ordine), che deve valorizzarsi tramite il codice selezionato 
dall'utente nella lista delle causali documenti.  
Il campo è editabile e obbligatorio se l'utente si limita a selezionare solo una causale documento nella 
griglia ma diventa non editabile se l'utente seleziona tutte le causali  
Nel caso in cui non sia stato inserita nessuna causale documento la procedura emette a video un 
messaggio bloccante.  
Nel caso in cui l'utente seleziona tutti i documenti il nuovo campo Tipo documento diventa non 
editabile  
 Esercizio  
Verranno ricercati \visualizzati soltanto i documenti ai quali è associato l' esercizio in questione  
 Da data - A data  
Verranno ricercati \visualizzati soltanto i documenti a partire dalla data prescelta  
 Da numero - A numero  
Verranno ricercati \visualizzati soltanto i documenti a partire dal numero prescelto  
 Intestatario  
verranno ricercati \visualizzati soltanto i documenti associati all' intestatario prescelto  
 Stampa  
La combo stampa, consente di scegliere  se stampare o meno i report secondari  
 Tutti i report secondari  
 Nessun report secondario  
 Escludi report opzionali  
 Solo i report secondari: tale scelta, permette di produrre la sola stampa dei report definiti 
come secondari per le causali document o selezionate (compresi i report definiti come 
opzionali).  
  
Il risultato della stampa rispetta il formato del report definito all'interno della casuale documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—300  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Ristampa documenti vendite - Filtri aggiuntivi  
  
 
Ristampa documenti vendite - Filtri agg iuntivi  
  
Nella scheda dei filtri aggiuntivi, sono disponibili filtri per agente commessa ed attività.  
 Stato  
La combo box offerta la possibilità di filtrare per lo “stato” del documento  
 Provvisori  
 Confermati  
 Tutti 
  
Sono stati aggiunti i filtri Vettore, Sede, zona, categoria commerciale, tipo pagamento,nostra banca  
e il filtro agente nella maschera ristampa documenti del ciclo attivo  
 Lingua  
Tramite il campo lingua è data la possibilità di scegliere i documenti da stampare sulla base del codice 
lingua presente nell’anagrafica degli intestatari. (E’ simile alla ristampa filtrata per intestatario ma 
permette di selezionare i documenti relativi ad un gruppo di intestatari con la medesima lingua


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—301  presente in anagrafica).  
Ove la lingua indicata come filtro nella ristampa documenti coincida con la lingua associata ai report 
delle causali documento da ristam pare, la procedura utilizzerà tali report, altrimenti sarà utilizzato il 
report senza l’indicazione della lingua.  
  
Queste considerazioni non sono valide per i report secondari dove vengono stampati sia i report in 
lingua che quelli privi di lingua.  
Tramit e il campo ‘Lingua’ è data la possibilità di scegliere la lingua con la quale stampare un 
documento. L’associazione della traduzione al report di stampa avviene sulla causale documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—302  - S T A M P E  D O C U M E N T I   Stampa ddt inevasi (vendit e) 
  
Questa stampa evidenzia i documenti di trasporto di vendita per i quali non è ancora stata emessa la 
fattura.  
  
 
Stampa ddt inevasi vendite  
  
 Selezione documenti da data  
Questo campo, visualizzato a blank all’apertura della maschera, permette di inserire la data 
documento iniziale.  
  
Selezioni  
È possibile impostare diversi criteri di selezione al fine di circoscrivere il numero di DDT Inevasi da 
stampare solo a quelli di interesse: Data di fine selezione, Esercizio, Causale Documento, Fornitore, 
Zona e Valuta.  
 Pagamento  
Codice pagamento inserito nei documenti di trasporto.  
 Commessa  
In questo campo è possibile selezionare la commessa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—303   Valorizzazione DDT  
La procedura può considerare o meno i documenti con righe parzialmente valorizzate nel prezzo 
unitario; selezionando:  
 Tutti vengono elaborati tutti i DDT anche se hanno delle righe articoli/servizi senza importi;  
 Righe Valorizzate, vengo no elaborati tutti i DDT e vengono escluse le singole righe 
articoli/servizi prive di importo;  
 DDT Valorizzati, vengono visualizzati solo i DDT che presentano tutte le righe valorizzate;  
 Righe Non Valorizzate, vengono elaborati tutti i DDT e vengono vi sualizzate solo le righe 
con valore fiscale a 0;  
 DDT Non Valorizzati, vengono visualizzati interamente i DDT che presentano almeno una 
riga non valorizzata.  
 Esclude resi  
Check che, se attivo, permette di non stampare i documenti di trasporto di reso.  
 Tipo di stampa  
Si può decidere di stampare in modo Dettagliato, comprendendo tutte le righe articoli/servizi, oppure 
Sintetico.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—304  - S T A M P E  D O C U M E N T I   Stampa acconti da contabilizzare  
  
La stampa degli acconti da cont abilizzare contiene l'elenco degli Acconti contestuali ai documenti 
ricevuti ancora da contabilizzare, attraverso l'apposita funzionalità presente nel menù di Contabilità 
Generale.  
  
 
Stampa acconti da contabilizzare  
  
È possibile selezionare i documenti,  per i quali sono stati ricevuti degli acconti contestuali, fino ad una 
certa Data, relativi ad un certo Cliente, ad una certa Valuta ed imputati da un determinato Utente della 
procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—305   Stampa sovraccolli  
  
La stampa Sovraccolli permette di generare, per ogni documento, un'etichetta per ogni collo presente 
nel documento. Tale stampa è gestibile per tutte le causali documento che abbiano il check Packing 
List attivato.  
  
 
Stampa sovraccolli  
  
E' possibile f iltrare per causale documento, intervallo di numeri e date documento e codice cliente. È 
inoltre possibile impostare il numero di copie da stampare per ogni etichetta.  
Categoria  
A seconda della categoria scelta è possibile indicare nel campo Tipo documento  una determinata 
causale appartenente ad una determinata categoria  
 Tutti i documenti  
 Documenti interni  
 Doc. di trasporto  
 Fatture  
 Note di credito  
 Tipo di stampa  
Le tipologie di stampa previste sono l  
 Stampa etichette doppia (impostata come stampa di default)  
 Stampa etichette quadrupla  
  
Nelle etichette veng ono riportati: l'intestazione dell'azienda, i dati relativi alla sede di spedizione, gli 
estremi del documento, la numerazione progressiva dei colli indicati nel documento e i dati del primo 
vettore specificato nel documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—306  - S T A M P E  D O C U M E N T I   Verifica ripartizione spese (vendite)  
  
Tramite questa stampa è possibile tenere traccia delle ripartizioni effettuate o delle righe di tipo 
servizio (presenti su documenti di tipo Modifica valore) ancora da riparti re 
  
 
Verifica ripartizione spese vendite  
  
 Da data fattura/nota di credito - a data fattura/nota di credito  
Impostando opportunamente queste date, è possibile ottenere nella stampa solo i documenti con data 
(documento) compresa all'interno dell'interva llo specificato. I documenti saranno di tipo Fattura o 
Nota di Credito perché solo su queste tipologie è possibile attivare il check Modifica valore.  
 Causale documento  
E' possibile filtrare per Causale documento. Le causali selezionabili sono quelle con check Modifica 
valore attivato.  
 Intestatario  
Consente di filtrare i documenti in base al codice intestatario.  
 Tipo di stampa  
I report disponibili sono:  
 Stampa Spese Ripartite  
 Stampa Spese Da Ripartire  
  
Rispettivamente, verranno evidenziati nella s tampa solo i documenti con spese già ripartite oppure 
quelli con spese ancora da ripartire.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—307   Stampa schede di trasporto  
  
La stampa schede di trasporto permette, definendo alcuni filtri come vettore (obbl igatorio), data 
documento, causale e magazzino (facoltativi), di visualizzare i documenti per i quali si desidera 
stampare la singola scheda (rapporto uno a uno: una scheda, un documento) , oppure la scheda 
riepilogativa (rapporto uno a molti: una scheda p er n documenti).  
  
Stampa schede di trasporto - Filtri  
  
 
Stampa schede di trasporto - Filtri 
  
 Vettore  
E' obbligatorio filtrare i documenti nei quali è indicato un determinato vettore  
 Magazzino  
E' facoltativo indicare il magazzino di filtro.  
 Visual izza documenti ciclo passivo  
Se attivo si visualizzeranno i documenti da ciclo passivo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—308  - S T A M P E  D O C U M E N T I   Da data a data documento  
Le date di inizio e fine selezione vengono inizializzate alla data di sistema.  
  
Sezione causale documenti da visualizzare  
E' possibile scegli ere, per mezzo di uno zoom con check di selezione, tra un elenco di causali 
documento del ciclo attivo appartenenti alla categoria Doc. di Trasporto o Fatture che abbiano il 
check disattivo su Fattura differita.  
  
Stampa schede di trasporto - Selezione doc umenti  
  
 
Stampa schede di trasporto - Selezione documenti  
  
Nella seconda scheda si ha uno zoom con check di selezione: nello zoom vengono elencati tutti i 
documenti che soddisfano i filtri impostati nella prima pagina.  
  
I documenti che soddisfano i fil tri, possono essere richiamati mediante apposita funzione mediante 
tasto Destro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—309  
 
Stampa scheda di trasporto – selezione documenti – tasto destro  
  
 Stampa riepilogativa  
Se attivato viene prodotta la stampa di una singola scheda di trasporto a fronte d i più documenti 
selezionati.  
 Magazzino di partenza  
Questo campo è editabile quando si attiva il check Stampa riepilogativa o il check forza dati.  
  
Se valorizzato, viene considerato in stampa come il magazzino da cui prendere il luogo di carico della 
merce trasportata, il luogo di compilazione e dal quale recuperare i riferimenti del soggetto caricatore 
se la combo caricatore è impostata a magazzino indicato.  
  
Se il magazzino di partenza non viene indicato e si tratta di Stampa riepilogativa:  
 Nel luogo  di carico viene riportata la dicitura sostitutiva  
 Nel luogo di compilazione viene considerato la località presente nel magazzino della riga del 
documento con cprownum più basso del primo documento analizzato dalla procedura nel 
cursore di stampa.  
 Cate goria merceologica  
Attivo mediante l'attivazione del check Stampa riepilogativa o del check forza dati.  
Se valorizzato viene considerato in stampa come il valore da scrivere nella sezione E - DATI MERCE 
TRASPORTATA - Tipologia, altrimenti risale alla categ oria merceologica degli articoli indicati nei 
documenti.  
In caso di Stampa riepilogativa riporta la dicitura sostitutiva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—310  - S T A M P E  D O C U M E N T I  
 
Modello ministeriale sezione E  
  
 Dicitura sostitutiva  
Quanto indicato in questo campo, viene riportato come dicitura in caso di Stampa riepilogativa nelle 
diverse sezioni della stampa (in caso di stampa di documenti Incongruenti poiché, ad esempio, 
caratterizzati da diversi intestatari,  Per conto di diversi, destinazione diverse, etc..) e nei campi della 
sezione E - DATI MERCE TRASPORTATA sotto elencati:  
Tipologia = sempre che il campo Categoria merceologica non sia valorizzato;  
Quantità/Peso = in caso di stampa singola tale dato viene r ecuperato dal numero colli e peso lordo 
indicato nei documenti;  
Luogo di carico = sempre che il campo Magazzino di partenza non sia valorizzato;  
Luogo di scarico = in caso di stampa singola viene recuperato dalla sede di destinazione (anagrafica 
cliente se  sede non specificata) della merce.  
  
 
Report sezione E  
  
 Forza dati  
L'attivazione di questo check, permette di decidere la valorizzazione delle diverse sezioni che 
compongono la stampa scheda di trasporto, sia in caso di stampa di un singolo documento che in 
caso di stampa massiva (in questo ultimo caso vengono stampate tante schede quante sono i 
documenti selezionati nello zoom).  
  
I campi sotto riportati sono editabili sia mediante l'attivazione del check Stampa riepilogativa che 
mediante l'attivazion e del check forza dati.  
E' possibile quindi, in entrambi i casi, decidere la valorizzazione delle diverse sezioni che 
compongono la stampa scheda di trasporto.  
 Committente  
Tale combo permette di impostare i dati della stampa relativamente alla valorizzazione della sezione B 
- DATI DEL COMMITTENTE con le seguenti opzioni:  
 Mittente/Cedente: nella sezione B - DATI DEL COMMITTENTE vengono riportati i 
Riferimenti dell'azienda;  
 Destinatario/Cessionario: la sezione B - DATI DEL COMMITTENTE verrà valorizzata


key: chroma:document
string_value:
 Destinatario/Cessionario: la sezione B - DATI DEL COMMITTENTE verrà valorizzata 
sulla base dei destinatari dei documenti prendendo i dati presenti dalle sedi sempre se 
valorizzate (se non valorizzate e viene presa l'anagrafica del cliente) (ciò significa che se viene 
fatta la stampa riepilogativa di documenti relativi allo stesso cliente ma con sedi diverse indicate 
nei documenti verrà riportata la dicitura:' su documenti accompagnatori 
Destinatario/Cessionario' così come per documenti relat ivi a intestatari diversi).  
 Per conto di: la sezione B - DATI DEL COMMITTENTE verrà valorizzata sulla base degli 
intestatari indicati nel campo Per conto di nei documenti (ciò significa che se viene fatta la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—311  stampa riepilogativa dei documenti relativi a documenti con Per conto di v errà riportata una 
dicitura.  
 Altro: Campo di libera composizione per inserire i riferimenti del committente.  
 Caricatore  
Permette di impostare i dati della stampa relativamente alla valorizzazione della sezione C - DATI 
DEL CARICATORE con i dati relativ i a: 
 Mittente/Cedente: la sezione C - DATI DEL CARICATORE riporta i Riferimenti 
dell'azienda;  
 Destinatario/Cessionario: la sezione C - DATI DEL CARICATORE verrà valorizzata sulla 
base dei destinatari dei documenti prendendo i dati presenti dalle sedi s empre se valorizzate (ciò 
significa che se viene fatta la stampa riepilogativa di documenti relativi allo stesso cliente ma con 
sedi diverse indicate nel documenti verrà riportata la dicitura:Vedasi documenti accompagnatori 
Destinatario/Cessionario così co me per documenti relativi a intestatari diversi).  
 Per conto di: la sezione C - DATI DEL CARICATORE verrà valorizzata sulla base degli 
intestatari indicati nel campo Per conto di nei documenti (ciò significa che se viene fatta la 
stampa riepilogativa di documenti relativi a documenti con Per conto di ver rà riportata la 
dicitura: Vedasi documenti accompagnatori:Per conto di)  
 Altro: Campo di libera composizione per inserire i riferimenti del caricatore.  
 Da magazzino indicato: la procedura recupera i riferimenti del caricatore dall'anagrafica 
magazzino d i partenza indicato nell'apposito campo (attenzione in questo caso il magazzino di 
partenza deve essere un magazzino con il check caricatore attivo, l'utente viene avvertito tramite 
opportuno messaggio).  
Impossibile valorizzare con Da magazzino impostato, se non è stato specificato il 
magazzino di partenza o se questo non ha il flag Gestione caricatore attivo.  
 Proprietario


key: chroma:document
string_value:
magazzino di partenza o se questo non ha il flag Gestione caricatore attivo.  
 Proprietario  
Permette di impostare i dati della stampa relativamente alla valorizzazione della sezione D - DATI 
DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE con i dati relativi a:  
 Mittente/Cedente: la sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE riporta i 
Riferimenti  dell'azienda;  
 Destinatario/Cessionario: la sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE 
verrà valorizzata sulla base dei destinatari dei documenti prendendo i dati presenti dalle sedi 
sempre se valorizzate (ciò significa che se viene fatta la stampa ri epilogativa di documenti relativi 
allo stesso cliente ma con sedi diverse indicate nel documenti verrà riportata la dicitura: Vedasi 
documenti accompagnatori Destinatario/Cessionario così come per documenti relativi a 
intestatari diversi).  
 Per conto di: la sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE verrà 
valorizzata sulla base degli intestatari indicati nel campo Per conto di nei documenti (ciò 
significa che se viene fatta la stampa riepilogativa di documenti relativi a documenti con Per 
conto di verrà  riportata la dicitura: Vedasi documenti accompagnatori: Per conto di)  
 Altro: Campo di libera composizione per inserire i riferimenti del proprietario.  
 Eventuali istruzioni  
Se valorizzato scrive quanto riportato in questo campo nella sezione Eventuali istruzioni (4) altrimenti 
legge quanto indicato nella scheda Note dell' anagrafica Vettori.  
 Luogo di compilazione  
Il campo è editabile SOLO quando si effettua la stampa riepilogativa e non si è indicato il magazzino 
di partenza, permette l'indicazione del luogo di compilazione che verrà indicato nella stampa scheda 
di traspo rto riepilogativa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—312  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Affinché la procedura sia in grado di eseguire della scheda di trasporto in anagrafica magazzini del magazzino 
associato al documento, deve risultare attivo il check Gestione Caricatore  
  
La stampa scheda di trasporto può essere esegui ta anche direttamente in fase di emissione documento, associando la 
stampa come report secondario alla causale documento.  
  
La stampa scheda di trasporto è il report numero 11 dell'output utente GSVEAMDV Stampa secondaria 
documenti.  
  
Report di Stampa  
Sezione A - DATI VETTORE: i dati vengono presi dal fornitore di riferimento (Betacomp) legato al 
vettore, l'unica eccezione è per il numero di iscrizione dedotto direttamente dall'anagrafica fornitore 
(SDA).  
Sezione B - DATI DEL COMMITTENTE: i dati vengono presi  dalla sede di destinazione della 
merce, la partita iva direttamente dall'anagrafica cliente.  
Sezione C - DATI DEL CARICATORE: i dati vengono presi dal fornitore di riferimento inserito 
nell'anagrafica magazzino.  
Sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE : i dati vengono presi dall'azienda di ad 
hoc. 
Sezione E -DATI MERCE TRASPORTATI  
  
Tipologia: viene riportato il gruppo merceologico  
Quantità/Peso: rispettivamente numero colli e peso lordo letti nella scheda spedizione del documento  
Luogo di carico: indiri zzo del magazzino di riga  
Luogo di scarico: sede destinazione della merce  
  
EVENTUALI DICHIARAZIONI: viene riportato quanto specificato nel campo note del vettore  
  
LUOGO E DATA COMPILAZIONE: località del magazzino di carico e data di sistema  
  
DATI COMPIL ATORE: rappresenta l'identificativo inserito nell'anagrafica persone. Se non presente 
viene riportato il codice utente.  
  
Esempio  
Consideriamo un documento di trasporto intestato al cliente Analogica composto da due righe 
articolo:  
AHRB gruppo merceologico  SWAPP: Software applicativi


key: chroma:document
string_value:
articolo:  
AHRB gruppo merceologico  SWAPP: Software applicativi  
VITE gruppo merceologico HARD: Hardware  
Il magazzino è AU (Aulla) caratterizzato dal check caricatore e dal fornitore di riferimento Betacomp.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—313  
 
Magazzini  
  
 
Documento di trasporto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—314  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Nella scheda spedizione è presente:  
 La sede di consegna della merce;  
  
 
Sede di consegna  
  
 Il vettore caratterizzato dal numero di iscrizione all’albo e dal riferimento fornitore:  
  
 
Anagrafica vettore  
  
 La modalità di spedizione dove è specificato che il committente è l’azienda dest inataria e il 
proprietario è l’azienda mittente:  
  
 
Anagrafica spedizioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S T A M P E  D O C U M E N T I  - 2—315  
 
Documento di trasporto - Spedizione  
  
Salvato il documento, viene prima stampato il report principale e poi il report secondario relativo alla 
scheda di trasporto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—316  - S T A M P E  D O C U M E N T I  
 
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________ ___________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ _________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  
S E R V I Z I  V E N D I T E  - 2—317   SERVIZI VENDITE  
  
Questo capitolo descrive le funzionalità della gestione delle operazioni di servizio delle vendite 
attualmente disponibili. In particolare sono a disposizione le seguenti funzionalità:  
  
 
Menù Servizi vendite  
  
 Evasione righe descrittive di documenti chiusi [vendite]  
 Modifica banca appo ggio/ns banca  
 Ripartizione fattura di spese  
 Variazione dati descrittivi del documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—318  - S E R V I Z I  V E N D I T E   Evasione righe descrittive di 
documenti chiusi (vendite)  
  
Attraverso questa maschera è possibile ricercare i documenti, le cui righe descrittive sono rimaste 
inevase. L'utente ha la possibilità di impostare un intervallo di date e filtrare per causale e/o 
intestatario del documento. Una volta impostati i filtri desiderati, premendo il bottone Ricerca, viene 
visualizzato l'elenco di documenti corrisponde nti alle selezioni impostate. L'utente ha la possibilità di 
selezionarli tutti o di accedere direttamente al documento, tramite il bottone Dettagli.  
  
 
Evasione righe descrittive di documenti chiusi vendite  
  
 Da data - A data  
In questi campi è possibile impostare un intervallo di date all'interno delle quali si intende ricercare i 
documenti, aventi righe descrittive inevase.  
 Causale documento  
È possibile filtrare la ricerca per singola causale documento.  
 Intestatario  
E' inoltre possibile filtrare la ricerca per codice cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S E R V I Z I  V E N D I T E  - 2—319   Ricerca  
Premendo il bottone Ricerca, verranno riportati, nel dettaglio della maschera, sulla base delle selezioni 
impostate, i documenti chiusi, ma contenenti righe descrittive rim aste inevase.  
 OK 
Una volta selezionati i documenti per i quali si vogliono rendere evase le righe descrittive, si rende 
necessario confermare la maschera attraverso questo bottone.  
 Dettagli  
Posizionandosi su di una riga in elenco e premendo il tasto De ttagli, è possibile visualizzare 
direttamente il documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—320  - S E R V I Z I  V E N D I T E   Modifica banca appoggio/ns banca  
  
Tale funzionalità consente di modificare i dati relativi a Ns Banca, Banca di Appoggio (ed 
eventua lmente Conto Corrente) presenti sui documenti intestati a fornitori . La modifica può essere 
effettuata in modo massivo sui documenti intestati ad uno specifico fornitore.  
  
Modifica banca appoggio/ns banca - Principale  
  
 
Modifica banca appoggio/ns banca  - Principale  
  
Dopo avere selezionato l'intestatario è possibile eseguire la ricerca dei documenti corrispondenti. Sulla 
scheda principale della gestione è possibile filtrare le rate da visualizzare in base alle date dei 
documenti, mentre nelle selezioni aggiuntive sono disponibili i seguenti filtri: tipologia documento, 
banca di appoggio e Conto corrente.  
 Intestatario  
E' un campo obbligatorio necessario per la visualizzazione delle sole rate presenti sui documenti 
intestati ad un determinato fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S E R V I Z I  V E N D I T E  - 2—321   Documenti dal - Al 
Questi campi consentono di filtrare le rate da visualizzare sulla griglia: possono essere visualizzate le 
rate presenti su documenti con data compresa nell'intervallo temporale specificato.  
 Ricerca  
La ricerca visualizzerà nella griglia sottostante tutte le rate dei documenti corrispondenti ai filtri di 
selezione definiti. Vengono visua lizzate anche le rate dei documenti evasi, mentre non vengono 
riportate quelle delle fatture contabilizzate.  
  
Dopo aver selezionato una o più rate presenti sulla griglia è possibile procedere con l'aggiornamento 
in base a quanto definito nei campi success ivi: 
 Aggiorna testata  
Se questo check viene lasciato attivato, non solo il programma provvederà ad aggiornare i dati delle 
rate documento (ovvero di ciò che viene considerato nell'analisi Cash Flow a seconda 
dell'impostazione della causale documento), ma anch e dei dati di testata. Se si procede 
all'aggiornamento delle banche di testata di un documento da evadere, la modifica andrà ovviamente 
ad incidere sui documenti successivi (con l'importazione documenti vengono automaticamente 
riportate anche le banche di testata definite sul documento di origine e le rate vengono ricalcolate in 
base a tali banche, salvo il caso di scadenze confermate).  
 Banca di appoggio  
La banca di appoggio indicata viene riportata automaticamente sulle rate selezionate  
 Conto corrente  
In questo campo è possibile selezionare il conto corrente indicato nell'archivio dell'intestatario dei 
documenti e relativo alla banca  di appoggio selezionata nel campo precedente. Se il campo viene 
lasciato vuoto, il corrispondente campo delle rate selezionate viene sbiancato.  
 Nostra banca  
In questo campo può essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccett o


key: chroma:document
string_value:
In questo campo può essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccett o 
tipologia Salvo Buon Fine). La valorizzazione di tale campo può essere soprattutto utile per l'analisi 
del Cash Flow .  
 Documento  
Questo bottone consente di accedere direttamente al documento cui si riferisce la riga (rata) sulla 
quale si è posizionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—322  - S E R V I Z I  V E N D I T E  Modifica banca appoggio/ns banca - Selezioni aggiuntive  
  
 
Modifica banca appoggio/ns banca - Selezioni aggiuntive  
  
Nella scheda delle selezioni aggiuntive è possibile definire ulteriori parametri di ricerca.  
  
Tipologia documento  
E' possibile selezion are solo le rate presenti su una determinata tipologia di documenti:  
 Ordini  
 Documenti di Trasporto  
 Fatture  
 Note di Credito  
 Corrispettivi  
 Documenti Interni  
 Banca d'appoggio  
Questo campo consente di filtrare le rate dei documenti con una specifica banca di appoggio.  
 Conto corrente  
Dopo aver selezionato una det erminata banca di appoggio è possibile filtrare le rate anche in base al 
numero di conto corrente: saranno selezionabili solo gli eventuali numeri di conto corrente definiti 
per l'intestatario per quella determinata banca d'appoggio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S E R V I Z I  V E N D I T E  - 2—323   Ripartizione fattura di spese  
  
Questa gestione riguarda le rettifiche solo valore degli articoli già movimentati. Dopo aver caricato 
documenti con righe di tipo Servizio (valore o quantità e valore), con causali sulle qua li risulta attivato 
il check Modifica Valore, è possibile ripartire il valore fiscale di queste sulle righe di altri documenti 
che movimentano il magazzino (es: Documenti di Trasporto, Fatture Accompagnatorie).  
  
 
Ripartizione fattura di spese  
  
La masche ra relativa alla gestione per la ripartizione delle spese è divisa in tre parti  
  
1. Selezione riga spese da ripartire  
Nella prima parte si possono compilare i campi filtro per la selezione del documento di tipo Modifica 
Valore. Il documento da selezionare  conterrà almeno una riga servizio il cui valore fiscale sarà da 
ripartire su un altro documento presente in archivio:  
 Causale  
Questo campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti utilizzati per la 
rilevazione delle spese da ripa rtire. Possono essere selezionate solo le causali che hanno attivato il 
check Modifica Valore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—324  - S E R V I Z I  V E N D I T E   Numero documento, del, intestatario  
Questi campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata del 
documento con riga o righe servizio da ripartire.  
 Spesa  
Il bottone Spesa permette di accedere all'elenco delle righe servizio dei documenti che corrispondono 
con gli eventuali filtri impostati nei campi descritti sopra.  
  
La scelta della riga servizio da ripartire può essere  effettuata con il doppio click del mouse oppure 
spostandosi con i tasti cursore e premendo Invio sulla riga evidenziata  
  
Dopo aver effettuato la scelta, vengono valorizzati automaticamente gli altri campi della prima parte 
della maschera: Numero Riga, Co dice, Descrizione, Valore Netto e Cambio. Se il documento 
selezionato non è in valuta di conto (Euro), può essere impostato un cambio diverso (rispetto 
all'Euro), in modo tale che il Valore fiscale venga modificato in aumento o in diminuzione in base 
all'importo delle spese convertite al nuovo cambio.  
  
2. Selezione documento da rivalorizzare  
Nella seconda parte della maschera è possibile selezionare il documento sul quale dovrà essere 
ripartito il valore della riga servizio selezionata al punto precedente.  
 Causale  
Questo campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti sui quali ripartire le 
spese.  
 Numero documento, del, intestatario  
Questi campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata de l 
documento sul quale ripartire le spese.  
 Ricerca  
Il bottone Ricerca permette di accedere all'elenco dei documenti che corrispondono con gli eventuali 
filtri impostati nei campi descritti precedentemente.  
I documenti selezionabili devono presentare deter minate caratteristiche:  
 Appartenere a una delle seguenti categorie: Fattura, Nota di Credito, Documento di Trasporto


key: chroma:document
string_value:
 Appartenere a una delle seguenti categorie: Fattura, Nota di Credito, Documento di Trasporto  
 Essere Movimenti Fiscali  
 Contenere Righe Articolo  
 Essere Confermati (No documenti provvisori)  
 In caso di selezione di Documenti d i Trasporto, è necessario che questi siano evasi: questo per 
evitare che la successiva emissione della Fattura Differita vada a modificare ulteriormente il 
valore delle righe. Infatti, prezzi di riga del Documento di Trasporto (e di conseguenza valore 
fiscale di ogni riga), vengono aggiornati in base a ciò che risulta dalla Fattura Differita nella 
quale viene importato.  
  
I documenti evasi parzialmente non possono essere selezionati per la ripartizione delle spese.  
  
Dopo aver selezionato il documento dall' elenco, si può procedere con la ripartizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S E R V I Z I  V E N D I T E  - 2—325  3. Ripartisci le spese sulle righe del documento selezionato  
La selezione del documento sul quale ripartire le spese, comporta la visualizzazione delle righe 
articolo dello stesso nella terza parte della masc hera. Per ogni riga vengono riportati: Numero, Codice, 
Descrizione, Quantità, Prezzo, Valore di Magazzino (Valore Fiscale in Valuta originaria: non considera 
precedenti ripartizioni di spesa).  
Nella colonna Valore Ripartito dovrà essere inserito l'importo che andrà a rettificare il valore della riga 
al termine dell'operazione (l'importo è espresso nella valuta del documento con la riga servizio da 
ripartire):  
 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Fattura, l'importo immesso andrà ad aumentare 
il valore fiscale della riga di riferimento;  
 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Nota di Credito, l'importo immesso andrà a 
diminuire il valore fiscale della riga di riferimento.  
 Ripartisci  
Questo bottone consente di ripartire automaticamente l'importo della riga servizio sulle righe del 
documento da rivalorizzare in base al loro valore fiscale.  
  
In alternativa, l'utente può inserire manualmente l'importo della rettifica nella colonna Valore ripartito.  
  
Non necessariamente deve essere riparti to l'intero importo della riga servizio selezionata: in caso di 
ripartizione parziale, l'importo residuo potrà essere ripartito su un altro documento; tuttavia, il 
programma non consente di ripartire la solita spesa sulla solita riga una seconda volta.  
 Operazione  
Questa combo box consente di scegliere il tipo di operazione da eseguire. Quando si accede alla 
gestione di ripartizione spese, il programma è posizionato su Ripartizione e quindi è possibile eseguire 
questo tipo di operazione. L'altra scelta,  consente di annullare operazioni di ripartizione eseguite in 
precedenza.


key: chroma:document
string_value:
precedenza.  
  
Quando viene eseguita una ripartizione spese, il programma memorizza il legame tra i servizi ripartiti 
dei documenti Fattura spese o Nota di credito a valore e le righe dei documen ti sui quali è avvenuta la 
ripartizione. In questo modo l'operazione è sempre annullabile.  
  
I documenti già ripartiti e i documenti sui quali sono state ripartite delle spese non possono essere cancellati o 
modificati. Si deve prima annullare la ripartizi one. 
  
Supponendo di aver registrato i movimenti riportati nella seguente tabella ed effettuando la 
ripartizione della Fattura spese (FTPSL) sul Documento di Trasporto dell'11/05/04 e della Nota di 
Credito solo Valore (NCPSL) sul Documento di Trasporto del  12/05/04 per l'intero importo delle 
SPESE, si otterrebbe una modifica puntuale del valore fiscale  per l'articolo AHRB30_KP2 sui due 
documenti di trasporto selezionati. Il costo medio ponderato risulterà come dal calcolo seguente:  
  
 
Calcolo costo medio p onderato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—326  - S E R V I Z I  V E N D I T E  
 
  
(*)Documenti Evasi da Fattura Differita (FDIFF)  
(**)Causale Documento di tipo Fattura con check su Modifica Valore.  
(***)Causale Documento di tipo Nota di Credito con check su Modifica Valore  
  
Dopo la ripartizione il valore fiscale della ri ga del DDTAC dell'11/05/04 risulta così modificato:  
  
 
Valore Fiscale dopo ripartizione Fattura Spese  
  
Mentre il valore fiscale della riga del DDTAC del 12/05/04 risulta modificato  
  
 
Valore Fiscale dopo ripartizione Nota di Credito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S E R V I Z I  V E N D I T E  - 2—327   V ariazione dati descrittivi del 
documento  
  
La gestione Variazione Dati Descrittivi Documenti non solo è accessibile tra i Servizi del Ciclo 
Vendite, ma anche mediante apposito bottone presente sulla masche ra della gestione documenti (in 
modalità di interrogazione).  
  
 
Documento con Varia Note  
  
Lo scopo di questa funzionalità è quella di consentire la modifica, l'inserimento e la cancellazione dei 
riferimenti descrittivi dei documenti. Finché un documento deve essere evaso, è possibile procedere 
alla variazione richiamando direttamente il documento senza particolari problemi; tuttavia, se lo stesso 
documento è già stato evaso, anche parzialmente, per effettuare le stesse operazioni potrebbe non 
bastare l'in tervento diretto in modalità modifica (es: modifica dei riferimenti descrittivi di un 
documento di trasporto già fatturato, anche parzialmente). In questi casi è necessario utilizzare questa 
funzione di servizio.  
  
La gestione consente di modificare i camp i descrittivi del documento selezionato in base ai parametri 
di ricerca definiti dall'utente. E' possibile effettuare ricerche tra i documenti del ciclo Acquisti e del 
ciclo Vendite in base a diversi criteri: categoria (fattura, documento di trasporto, not a di credito, 
documenti interni, ricevute fiscali), causale, intestatario, estremi del documento (numero e data).  
  
Selezionato il documento da modificare, vengono visualizzate le righe dello stesso ed è possibile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—328  - S E R V I Z I  V E N D I T E  procedere alla variazione dei dati descrit tivi: 
 Inserimento/Modifica/Eliminazione delle righe documento di tipo descrittivo  
 Modifica descrizione (compresa quella supplementare) delle righe di tipo articolo o servizio (a 
valore o a quantità e valore);  
 Inserimento/Modifica/Eliminazione delle n ote documento (campo presente nei Dati 
Generali, dopo Banca d'appoggio e Ns banca)  
  
Accedendo alla gestione da uno specifico documento (bottone Varia Note), i campi categoria, causale 
e intestatario (utilizzati per la ricerca) vengono proposti già valoriz zati e il documento risulta già 
selezionato per la variazione.  
  
Se almeno una delle righe del documento risulta evasa, le righe descrittive eventualmente aggiunte da questa gestione 
saranno inserite come evase. Infatti, se venissero aggiunte righe descrit tive da evadere su un documento 
completamente evaso, quest'ultimo risulterebbe nuovamente evadibile (es: un Documento di Trasporto già fatturato 
potrebbe essere importato una seconda volta in una fattura differita per le righe descrittive aggiunte).  
  
 
Variazione dati descrittivi del documento  
  
 Categoria  
Deve essere indicata la categoria dei documenti da ricercare ai fine della selezione di quello da 
modificare. Le scelte possibili sono:  
 Tutti i documenti  
 Documenti Interni  
 Documenti di Trasporto  
 Fatture  
 Note di Credito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
S E R V I Z I  V E N D I T E  - 2—329   Ricevute Fisc ali 
 Causale  
Codice della causale dei documenti da ricercare.  
 Fornitore  
Intestatario dei documenti da ricercare.  
 Da data - A data  
Consentono di definire un intervallo di date all'interno del quale ricercare i documenti.  
 Da numero - A numero  
Consento no di definire un intervallo all'interno del quale ricercare i documenti.  
 Ricerca  
Questo bottone avvia la ricerca in base ai parametri di selezione. Non risulta editabile se la gestione è 
stata lanciata da uno specifico documento (in tal caso non è infat ti necessario effettuare alcuna 
ricerca). Ai fini della selezione del documento da modificare viene proposto un elenco di documenti 
corrispondenti ai filtri impostati. Per la selezione del documento: doppio click del mouse o tasto 
Invio.  
 Documento numero , del 
Una volta che il documento è stato selezionato, ne vengono evidenziati gli estremi (numero e data).  
 Origine  
Questo bottone consente di richiamare il documento selezionato.  
 Note  
Questo campo riporta le note eventualmente inserite sul documento. In  ogni caso è editabile perché è 
possibile inserirle, modificarle od eliminarle. Se riferite ad una fattura, tali note sono quelle che 
vengono automaticamente riportate come descrizione sulla registrazione contabile (generata dalla 
contabilizzazione documen ti). 
  
Righe documento  
In questa sezione della gestione vengono elencate le righe presenti sul documento selezionato. E' 
possibile apportare modifiche alla descrizione principale e a quella supplementare (riquadro a destra 
della griglia, il cui contenuto è  relativo alla riga sulla quale si è posizionati).  
Le righe alle quali è stata modificata la descrizione, vengono evidenziate con testo in rosso e saranno 
effettivamente modificate alla conferma. Quelle da eliminare sono evidenziate con sfondo giallo: si


key: chroma:document
string_value:
possono eliminare solo righe di tipo descrittivo, così come possono essere inserite.  
 Inserisce  
Questo bottone permette di inserire righe aggiuntive al documento (di tipo descrittivo). Il codice 
articolo utilizzato per l'inserimento delle righe descrittive è quello indicato nei Parametri Vendite 
(Articolo per riferimenti).  
 Elimina  
Quest o bottone permette di eliminare le righe descrittive dal documento. Premendolo in 
corrispondenza di una riga, questa viene evidenziata con sfondo giallo e sarà eliminata alla conferma.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  
2—330  - S E R V I Z I  V E N D I T E  
 
__________________________________________________________________ ______________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Offerte  
 
Release 8.0


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I N D I C I  - III Indice  
 
1 Offerte  ................................ ................................ ................................ ....... 1 
 SPECIFICHE FUNZIONALI  OFFERTE  ................................ ................................ ...... 3 
 Gestione nominativi  ................................ ................................ ................................ . 6 
 Gestione documenti di offerta  ................................ ................................ .............  10 
 Sezioni dell'offerta  ................................ ................................ ................................ ... 14 
 Gestione modelli offerte  ................................ ................................ ........................  16 
 Gestione Kit promozionali  ................................ ................................ ...................  17 
 Gestione Allegati  ................................ ................................ ................................ ..... 18 
 Gestione Invio allegat i via mail  ................................ ................................ ............  19 
 Gestione offerte con modulo attività e servizi attivato.  ................................ ... 24 
 MODULO OFFERTE  ................................ ................................ .............................  31 
 Offerte  ................................ ................................ ................................ .......................  32 
Opportunità - Testata  ................................ ................................ ................................ .................  33 
Conferma clienti  ................................ ................................ ................................ ..........................  38 
Opportunità - Dettaglio  ................................ ................................ ................................ .............  46


key: chroma:document
string_value:
Opportunità - Piede  ................................ ................................ ................................ ....................  52 
Opportunità - Dati Generali  ................................ ................................ ................................ ..... 56 
Opportunità - Allegati  ................................ ................................ ................................ ................  60 
Allegati  ................................ ................................ ................................ ................................ ............  62 
Opportunità - Agenda Attività  ................................ ................................ ................................ . 67 
 Nominativi  ................................ ................................ ................................ ................  69 
Nominativi - Anagrafici  ................................ ................................ ................................ .............  70 
Codifica automatica archivi da nomi nativi a clienti  ................................ .............................  77 
Nominativi - Allegati  ................................ ................................ ................................ ...................  81 
Nominativi - Attributi  ................................ ................................ ................................ .................  83 
Nominativi - Persone  ................................ ................................ ................................ ..................  86 
Nominativi - Offerte  ................................ ................................ ................................ ...................  88 
Nominativi - Agenda Attività  ................................ ................................ ................................ ... 90 
Nominativi - Note  ................................ ................................ ................................ .......................  92


key: chroma:document
string_value:
 Attività preventive e consuntive  ................................ ................................ ...........  93 
 Agenda operatore  ................................ ................................ ................................ .... 96 
 Ricerca offerte  ................................ ................................ ................................ ........ 100  
 Ricerca nominativi  ................................ ................................ ................................  104  
 Ricerca allegati  ................................ ................................ ................................ ....... 108  
 Stampa offerte  ................................ ................................ ................................ ....... 110  
 Stampa nominativi  ................................ ................................ ................................  115  
 Stampa statistiche offerte  ................................ ................................ .....................  119  
 Parametri offerte  ................................ ................................ ................................ ... 124  
 Parametri nominativi  ................................ ................................ ............................  127


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
IV – I N D I C I   IMPORT /EXPORT C ONTATTI OUTLOOK  ................................ ............................  131 
 Import contatti  ................................ ................................ ................................ ...... 132  
 Export contatti  ................................ ................................ ................................ ...... 136  
 Formule di cortesia  ................................ ................................ ...............................  142  
 Campi outlook  ................................ ................................ ................................ ....... 145  
 Mappatura campi Outlook  ................................ ................................ ..................  147  
 Stampa campi Outlook  ................................ ................................ ........................  152  
 Stampa mappatura campi Outlook ................................ ................................ .... 153  
 Esempi caricamento contatto  ................................ ................................ .............  154  
 ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ .............  169 
 Kit promozionali  ................................ ................................ ................................ ... 202  
 Sezioni offerta  ................................ ................................ ................................ ........ 208  
 Gruppi articoli/servizi  ................................ ................................ .........................  232  
 Sottogruppi articoli/servizi  ................................ ................................ .................  233  
 Gruppi priorità  ................................ ................................ ................................ ...... 234


key: chroma:document
string_value:
 Gruppi nominativi  ................................ ................................ ................................  236  
 Origine nominativi  ................................ ................................ ................................  237  
 Ruoli contatt i ................................ ................................ ................................ ..........  238  
 Categorie attributi  ................................ ................................ ................................ . 239  
 Tipi categorie  ................................ ................................ ................................ ......... 240  
 Criteri d i elaborazione statistiche  ................................ ................................ ....... 241  
 Tipologie attività  ................................ ................................ ................................ .... 245  
 Esito attività  ................................ ................................ ................................ ...........  246  
 STAMPE ARCHIVI  ................................ ................................ ................................  249  
 Stampa modelli offerte  ................................ ................................ .........................  250  
 Stampa gruppi priorità  ................................ ................................ .........................  252  
 Stampa kit promozionali  ................................ ................................ ......................  253  
 Stampa sezioni offerta  ................................ ................................ ..........................  256  
 Stampa gruppi articoli/servizi  ................................ ................................ ............  257  
 Stampa categorie attributi  ................................ ................................ ....................  258


key: chroma:document
string_value:
 Altre stampe - offerte  ................................ ................................ ...........................  259  
 SERV IZI OFFERTE  ................................ ................................ ..............................  261 
 Generazione nominativi  ................................ ................................ ......................  262  
 Congruità nominativi/offerte  ................................ ................................ .............  263  
 Duplica modello offerta ................................ ................................ .......................  264  
 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I N D I C I  - V 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________ ___________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
VI – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ___________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________ __________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________ _____________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________ _______________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
O F F E R T E  - 1 1  Offerte  
  
Il modulo Offerte si propone di gestire le attività aziendali di vendita e marketing rivolte alla redazione 
dei documenti di offerta e di promozione a clienti potenziali ed effettivi.  
  
 SPECIFICHE FUNZIONALI  OFFERTE  
 MODULO OFFERTE  
 IMPORT /EXPORT CONTATTI OUTLOOK  
 ARCHIVI  
 STAMPE ARCHIVI  
 SERVIZI OFFERTE


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
2 - O F F E R T E  
 
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________ _______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 3  SPECIFICHE FUNZIONALI  
OFFERTE  
  
Specifiche funzionali  
Il mod ulo Offerte vuole essere di supporto alle attività di vendita di Prodotti complessi, come servizi 
o forniture articolate in molte parti (ad esempio vendita chiavi in mano di hardware, software e 
servizi), nei quali l'offerta si esplicita spesso in un docum ento di varie pagine con un layout strutturato.  
  
 
  
L'elemento centrale del modulo è rappresentato dai Nominativi , ovvero dai soggetti con i quali 
l'azienda intraprende rapporti commerciali attivi. I Nominativi possono essere semplici Potenziali , 
Leads  che ricoprono un certo interesse per l'azienda, Prospect  soggetti di una trattativa commerciale, 
oppure Clienti  effettivi (nel caso sia intervenuta una transazione commerciale); questi ultimi saranno 
presente anche nell'anagrafica principale dei Clienti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
4 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  Per ciascun nominativo sono definibili le persone con le quali l'azienda ha rapporti diretti, ovvero i 
Contatti . L'elenco dei Contatti può essere esportato ed importato verso/da Microsoft Outlook, allo 
scopo sia di attingere nominativi da banche dati ester ne, sia di condivisione degli stessi all'esterno della 
procedura.  
  
L'Offerta  viene compilata in modo guidato attraverso l'indicazione della sequenza di Sezioni  della 
quale si compone: campi fissi di testata (come il nominativo, la data dell'offerta ecc.),  semplici 
descrizioni, informazioni strutturate in un file, oppure elenchi di articoli/servizi (eventualmente 
sintetizzati in raggruppamenti logici: Gruppi e Sottogruppi). Il corpo dell'offerta può essere 
compilato manualmente oppure attingendo da Kit Prom ozionali  e/o Offerte precedenti; i dati di 
testata vengono guidati/precompilati attraverso i Modelli Offerte . A seguito dell'accettazione 
dell'offerta viene generato automaticamente un documento di conferma all'interno del flusso 
documentale di Ad Hoc Revo lution (un ordine od un documento interno).  
  
Vista l'importanza degli aspetti formali della documentazione commerciale, le offerte possono essere 
generate in un formato strutturato mediante l'ausilio di un Word Processor  (Microsoft Word, 
OpenOffice). Il d ocumento dell'offerta potrà essere prodotto direttamente in tale formato, in modo 
da garantire un facile adattamento da parte dell'utente, e/o in formato PDF .  
  
In considerazione del diffuso utilizzo di documenti da allegare alle offerte o ricevuti dai cli enti, è stato 
implementato un sistema di file Allegati  di Nominativi ed Offerte, con la gestione della copia fisica 
del file in cartelle di sistema oppure mediante collegamenti a cartelle di rete. L'utilizzo di Allegati ai


key: chroma:document
string_value:
Modelli Offerte permette di rende re disponibili, in modo centralizzato, documenti aggiornati rivolti 
alla forza vendita: presentazione della società da consegnare assieme all'offerta, elenco delle referenze 
sui prodotti, procedure standard da seguire per la trattativa commerciale ecc.  
  
Per ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel 
numero (per quanti ne possano essere previsti), è disponibile un sistema con Attributi  di 
raggruppamento/ricerca liberamente definibili dall'utente ( strutturati in tipologie per garantirne una 
veloce identificazione) associati a Nominativi, Offerte ed Allegati, utilizzabile sia a fini di ricerca, sia 
per scopi di analisi statistica.  
  
Il modulo presenta varie funzioni di Analisi dei Dati  relativi alle Offerte, ai Nominativi ed agli 
Allegati: sono disponibili procedure di Ricerca e di Stampa mirate su gran parte dei campi disponibili, 
compresi gli Attributi.  
  
Sono inoltre presenti funzionalità di data-warehousing  sull'intero portafoglio delle offerte ef fettuate nel 
tempo: l'utente può definire Criteri di Elaborazione Statistiche  preimpostati, stabilendo un ordine 
tra le diverse dimensioni dell'analisi: Attributi, Periodi, Classi Importo e Priorità, Operatore, Agente e 
altri campi di raggruppamento. Il ri sultato mette a confronto l'intero portafoglio offerte con quelle 
confermate (numero, importo totale e medio), e per queste ultime determina anche i giorni medi di 
gestione trattativa (data di conferma ultima versione Data registrazione prima versione) ed il numero 
medio di revisioni.  
  
 Gestione nominativi  
 Gestione documenti di off erta 
 Sezioni dell'offerta  
 Gestione modelli offerte


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 5  Gestione Kit promozionali  
 Gestione Allegati  
 Gestione Invio allegati via mail  
 Gestione offerte con modulo attività e servizi attivato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
6 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E   Gestione nominativi  
  
Archiv io Nominativi autonomo rispetto all'archivio dei Clienti  
In questo modo il commerciale non è costretto al caricamento di dati rilevanti solo per le attività 
amministrative (ad esempio il mastro contabile e la categoria contabile) ed inoltre si ha la massim a 
libertà di compilare solo i dati strettamente necessari al processo di vendita (oltre al codice e alla 
descrizione, nessun dato è infatti obbligatorio). Questa soluzione, infine, libera l'archivio dei clienti 
dalla grossa mole di clienti potenziali per i  quali non sono ancora avvenuti rapporti di vendita.  
  
Status dei Nominativi  
L'insieme dei nominativi è suddivisibile in base al grado di interesse per azienda. Nelle opportunità 
potenziali (nominativi Da Valutare e Potenziali) sono compresi i nominativi c on i quali non si hanno 
ancora avuto rapporti diretti, mentre nelle opportunità in corso vi sono quelli che hanno dimostrato 
un interesse per le proposte commerciali dell'azienda (nominativi Leads e Prospects); i Clienti, infine, 
sono i nominativi che hann o accettato le proposte commerciali dell'azienda. Vi sono poi categorie 
residuali che identificano i nominativi che dopo una valutazione risultano non interessanti per 
l'azienda (Non Interessanti) e quelli sospesi che potrebbero in futuro avere un interess e. 
  
Elenchiamo di seguito il significato di ciascun status di nominativo:  
 Da Valutare: è lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i quali 
non è ancora avvenuta alcuna valutazione sull'interesse per le proposte dell'azie nda (saranno 
così quelli caricati da banche dati esterne).  
 Potenziale: il nominativo non ha ancora avuto rapporti con l'azienda, ma è stato valutato 
positivamente rispetto ai prodotti che l'azienda è in grado di proporgli.


key: chroma:document
string_value:
positivamente rispetto ai prodotti che l'azienda è in grado di proporgli.  
 Non Interessante: in questo c aso la valutazione sull'interesse è negativa, ovvero il nominativo è 
stato giudicato non in linea con i prodotti che l'azienda è in grado di proporgli.  
 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti 
dell'azienda , partecipando a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di 
informazioni, contattando direttamente l'azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una 
reale opportunità commerciale.  
 Congelato: è un nominativo che in passato h a dimostrato un interesse, attualmente non attivo 
a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo settore). 
Potrà in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato come non più interessante per 
l'azienda.  
 Prospect: è un nominativo per il quale è in corso una trattativa commerciale. Viene 
automaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un'offerta intestata al 
nominativo.  
 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell'anagrafic a principale dei 
Clienti. Un nominativo può essere definito Cliente manualmente dall'utente (intervenendo sulla 
combo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da 
utilizzarsi normalmente al momento dell'installazione  del modulo Offerte, al fine di popolare la 
tabella nominativi con tutti i clienti presenti nell'anagrafica principale) oppure confermando un 
documento di offerta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 7 Collegamento flessibile tra Nominativi e Clienti  
Sono previste codifiche differenziate tra  nominativi e clienti associati (il codice cliente, memorizzato 
sull'archivio Nominativi, non deve necessariamente essere uguale a quello del corrispondente cliente), 
al fine di garantire la gestione di una codifica numerica progressiva dei nominativi (in tal caso il codice 
del cliente deve essere attribuito in base all'ultimo progressivo clienti disponibile), l'importazione dati 
da un preesistente elenco di nominativi (ad esempio una banca dati di aziende) ed infine la necessità di 
effettuare allineamenti solo periodici tra le anagrafiche clienti e nominativi, nel caso di autonomia 
operativa rispettivamente tra il reparto Amministrativo e Marketing.  
  
Evoluzione Manuale o Automatica di un cliente potenziale in un cliente 
effettivo  
È possibile generare l'ana grafica clienti di un nominativo in modo manuale, dalla relativa maschera 
(semplicemente modificando il valore della combo -box Tipo a Cliente), oppure automaticamente al 
momento di conferma di un'offerta. Tale generazione richiede l'inserimento dei campi o bbligatori 
non presenti nell'archivio Nominativi (mastro contabile, categoria contabile e codice lingua) e 
l'eventuale codice Iva di esenzione/agevolato, oltre al codice del cliente da generare (proposto dalla 
procedura, ma modificabile dall'utente) attrav erso una apposita maschera di imputazione. Impostando 
opportuni privilegi di accesso a tale maschera, è possibile riservare la funzione di generazione clienti 
solo ad alcuni gruppi di utenti.  
  
La combo -box Tipo non è più editabile nel momento in cui è pre sente l'associazione del nominativo 
con un cliente. Viene automaticamente riportata al valore Prospect solo a seguito della cancellazione 
del cliente associato nella relativa anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
del cliente associato nella relativa anagrafica.  
  
Aggiornamento automatico campi comuni tra anagrafica Clienti e 
Nomi nativi  
Una volta che è stato generato il Cliente, sul Nominativo associato non risulteranno più editabili tutti i 
campi comuni (descrizione, descrizione supplementare, indirizzo, partita IVA, data di validità ed 
obsolescenza, zona, lingua, valuta ecc.), i quali verranno aggiornati automaticamente alla modifica 
dell'anagrafica clienti. Sarà quindi possibile modificare solo: i campi Priorità Nominativo, Gruppo 
Nominativo, Origine e Operatore, la sezione degli Attributi e le schede Contatti, Offerte, Allegati e 
Note (il campo delle note risulta infatti autonomo da quello corrispondente nell'anagrafica clienti).  
  
La cancellazione di un cliente non ha invece effetti sul nominativo associato, così come la 
cancellazione di un nominativo non implica la cancellazion e del relativo cliente.  
  
Generazione automatica Nominativi dai Clienti  
È disponibile una funzione per popolare l'archivio dei Nominativi con i Clienti che non hanno tale 
associazione, da eseguirsi tipicamente al momento di installazione del modulo Offerte . 
  
I Nominativi, infatti, sono il punto centrale della gestione dei rapporti commerciali, sia per i clienti 
potenziali sia per quelli effettivi. Le anagrafiche Clienti e Nominativi rappresentano un aspetto del 
medesimo soggetto: la prima sarà utilizzata p er scopi prettamente commerciali (catalogazione 
documenti, eventi e caratteristiche di marketing), mentre la seconda avrà una connotazione più 
amministrativa.  
  
Se i nominativi presentano una codifica numerica progressiva verrà sempre assegnato il successi vo 
codice disponibile, altrimenti per ciascun cliente sarà generato un nominativo con il medesimo codice: 
nel caso tale codice fosse già esistente verrà aggiunto al codice nominativo un suffisso progressivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
8 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E    
La funzione di generazione automatica è attiva  anche nel caso di caricamento manuale di un nuovo 
cliente (nel caso il data entry non parta dal nominativo).  
  
Codifica Nominativi Numerica/Strutturata  
Vista la mole di nominativi potenzialmente gestibili, risulta conveniente utilizzare un codice numerico  
progressivo proposto automaticamente dalla procedura, evitando le complicazioni di una codifica 
mnemonica o parlante.  
  
Attivando il check Codifica Nominativi Numerica presente nei Parametri Offerte, al caricamento di 
un nuovo nominativo sarà proposto un codice numerico progressivo (lo stesso accade per la funzione 
di Generazione Nominativi o di caricamento manuale di un nuovo Cliente). All'imputazione del 
codice nominativo, inoltre, saranno automaticamente preimpostati gli zeri iniziali per il 
completamen to della lunghezza prevista dal codice.  
  
Questo check viene normalmente utilizzato congiuntamente ad una struttura numerica del codice 
nominativo (ad esempio 999999), al fine di vincolare sia l'utilizzo delle sole cifre, sia la lunghezza 
massima del codic e (che può estendersi fino a 20 caratteri).  
  
Codici di ricerca aggiuntivi: il Sistema degli Attributi  
La catalogazione dei nominativi può avvenire con nuovi codici di raggruppamento sicuramente non 
utilizzati per altri scopi dalla procedura (come avviene,  ad esempio, per la categoria commerciale):  
 La Priorità (strutturabile con gruppi di intervalli): indice numerico che rappresenta 
l'importanza attribuita al Nominativo, ai fini delle trattative in corso, del potenziale di spesa, della 
fidelizzazione, del valore strategico ecc.;  
 Il Gruppo Nominat ivo: codice di raggruppamento generico, che rappresenta una libera 
catalogazione dei Nominativi definita dall'utente;  
 L'Origine: indica la fonte (e -mail, telefono, fax, Sito Web ecc.) o l'evento (SMAU 2002, MIT


key: chroma:document
string_value:
 L'Origine: indica la fonte (e -mail, telefono, fax, Sito Web ecc.) o l'evento (SMAU 2002, MIT 
2003 ecc.) tramite i quali è scaturita la s egnalazione del Nominativo.  
  
Per ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel 
numero (per quanti ne possano essere previsti), è disponibile un sistema con Attributi  di 
raggruppamento/ricerca liber amente definibili dall'utente (strutturati in tipologie per garantirne una 
veloce identificazione) associati a Nominativi, Offerte ed Allegati.  
  
Questo sistema flessibile di catalogazione può essere utilizzato sia a fini di ricerca (funzioni di Ricerca 
e Stampa Offerte, Nominativi ed Allegati), sia per scopi di analisi statistica (funzione Statistiche 
Offerte).  
  
Gestione Contatti per ciascun Nominativo  
I Contatti rappresentano i soggetti dell'azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si 
intratt engono rapporti. È possibile esportare ed importare tali contatti verso/da Microsoft Outlook 
attraverso le funzioni Export Contatti e Import Contatti.  
  
Per ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la Qualifica (mansione 
svolta dalla persona) ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed è assegnabile un Ruolo codificato nella 
relativa tabella (grado gerarchico ricoperto dalla persona; area funzionale di appartenenza). Saranno 
intestabili Offerte solo ai Contatti abilitati al ricevi mento di documentazione (check Inoltro 
Documenti sul ruolo associato).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 9 Navigabilità delle informazioni legate ai Nominativi  
All'interno della maschera dei Nominativi è possibile richiamare direttamente l'anagrafica 
dell'eventuale Cliente associato ed è d isponibile l'elenco delle Offerte caricate (filtrabili per data 
documento, stato, data di previsto contatto futuro e riferimento descrittivo) e quello dei file Allegati 
(filtrabili per stringa contenuta in nome file, oggetto e note).  
  
Annotazioni Struttur ate 
Il campo Note disponibile nell'archivio Nominativi e nelle Offerte è strutturabile con la composizione 
automatica della data di inserimento e dell'utente (bottone Nuova Nota). In questo modo l'utente 
viene guidato nella trascrizione degli eventi accadu ti con un certo nominativo o con una determinata 
offerta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
10 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E   Gestione documenti di offerta  
  
Clienti Effettivi e Potenziali  
L'offerta viene sempre intestata ad un Nominativo, che può essere un potenziale  cliente od un cliente 
già confermato. In questo secondo caso, molti dati utilizzati nell'offerta saranno letti dagli archivi della 
procedura riferiti al cliente: valuta, listino, contratti, tabella sconti/maggiorazioni, condizione di 
pagamento, sconti glo bali, agente (e relativo capo area).  
  
Stretta integrazione dei documenti di offerta con un Word Processor  
Preso atto della difficoltà di produrre documenti completi, ai fini dell'elaborazione di un'offerta, 
attraverso semplici report della procedura, è ne cessario permettere una precompilazione il più 
possibile rifinita del documento in un formato strutturato eventualmente modificabile dall'utente.  
  
Si è perciò reso disponibile, in aggiunta ad un report standard, la generazione del corrispondente file 
di word processor (Microsoft Word, OpenOffice) del documento di offerta: l'integrazione avviene 
mediante il sistema dei Segnalibri, che permette la gestione corretta del dettaglio articoli (od 
eventualmente di una sua ripetizione nel documento). Il documento d i word processor può anche 
essere esportato in formato PDF, sfruttando le funzioni di esportazione già disponibili in Ad Hoc 
Revolution.  
  
Offerta strutturata in Sezioni, Gruppi e Sottogruppi  
Il file di word processor che rappresenta l'offerta viene strutt urato in sezioni logiche che possono 
contenere i dati di testata, generali e di piede del documento, semplici descrizioni, informazioni 
strutturate in file oppure elenchi di Articoli/Servizi filtrati e/o raggruppati per insiemi denominati 
Gruppi e Sottogru ppi. 
  
È ad esempio possibile comporre un'offerta con alcuni dati fissi di testata e di piede (come la ragione


key: chroma:document
string_value:
sociale del nominativo, il numero e data del documento ed eventualmente la modalità di pagamento), 
un'introduzione, diversi elenchi di articoli a ccomunati dalla stessa tipologia merceologica (ovvero con 
l'elenco degli articoli hardware separato da quelli software e servizi), quindi un riepilogo dei soli 
importi relativi a ciascuna tipologia (totale hardware, software e servizi) ed infine una sezion e 
conclusiva contenente le condizioni generali di offerta.  
  
I Gruppi e Sottogruppi sono raggruppamenti degli articoli/servizi specifici per il modulo Offerte. 
Sebbene possano essere predefiniti nelle rispettive anagrafiche, non rappresentano una visione p er 
natura degli articoli/servizi; stabiliscono piuttosto l'area logica all'interno dell'offerta a cui 
appartengono le singole righe di dettaglio, e possono perciò essere modificati in base al contesto. Uno 
switch di rete, ad esempio, potrebbe essere posto sotto un generico gruppo Hardware oppure sotto 
uno specifico gruppo Cablaggio, nel caso abbia una sezione dedicata.  
  
Versioning dell'Offerta  
È possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un'offerta, a seguito dell'evoluzione della 
trattativa c on il nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un'offerta: nel


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 11 numero identificativo di un'offerta vi si trova perciò anche il progressivo della versione.  
L'utente può creare una nuova versione di un'offerta semplicemente cambi ando il suo stato in 
Versione Chiusa (agendo sulla combo -box presente nella scheda Testata della maschera): tale versione 
sarà perciò chiusa (e non risulterà più modificabile a meno di non cancellare la versione successiva, 
che ha l'effetto di riportarla i n stato In Corso) e sarà proposta in caricamento una nuova offerta con i 
medesimi dati ed il progressivo di versione incrementato.  
  
Il collegamento tra le diverse versioni avviene memorizzando il riferimento all'eventuale versione 
precedente (la stessa è richiamabile dalla maschera delle Offerte con un apposito bottone) a ritroso 
fino alla prima versione. Tramite tale collegamento è quindi possibile risalire all'intervallo di tempo 
dell'intera trattativa, utilizzabile a fini statistici.  
  
Offerte Inviate  
Nel caso l'offerta sia stata posta in stato Inviata e sia attivato il check Blocco Offerte Inviate nei 
Parametri Offerte, l'offerta stessa non risulterà più modificabile: in questo caso l'utente ha solo la 
possibilità di crearne una nuova versione.  
  
Lo sco po del blocco è di evitare possibili variazioni a dati con rilevanza esterna (in quanto l'offerta è 
già stata inviata al nominativo), e quindi di guidare l'utente all'utilizzo in modo proprio delle Versioni.  
  
Evoluzione dell'Offerta in un Documento di Con ferma  
La conferma di un'offerta, a seguito della sua accettazione, genera automaticamente un documento in 
base alla causale definita sul modello. Si può trattare di un Documento Interno (pre -ordine) o di un 
vero e proprio Ordine da cliente: i dati eventual mente mancati dovranno essere compilati 
direttamente sul documento generato (generabile anche in stato provvisorio).


key: chroma:document
string_value:
direttamente sul documento generato (generabile anche in stato provvisorio).  
  
L'offerta a questo punto non risulta più modificabile, a meno di non cancellare il documento di 
conferma. Nel caso il nominativo presente  nell'offerta non abbia già un cliente associato, la 
generazione del documento di conferma sarà preceduta dalla richiesta dei campi obbligatori non 
presenti nell'archivio Nominativi (mastro contabile, categoria contabile e codice lingua) attraverso una 
apposita maschera di imputazione (alla stregua della evoluzione manuale di un nominativo: in questo 
caso la mancanza dei privilegi sulla maschera provoca il fallimento della conferma dell'offerta).  
  
Oltre ai campi obbligatori per la generazione del Cliente, l'utente ha la possibilità di modificarne il 
codice (che la procedura propone con i criteri suesposti) ed anche di definire un eventuale codice Iva 
di Esenzione o Agevolazione, che viene utilizzato per l'elaborazione del prospetto Iva del documento 
di conf erma (ed inoltre memorizzato nel corrispondente campo dell'anagrafica clienti).  
  
Articoli Fuori Magazzino  
All'intero dell'offerta possono essere presenti articoli complementari non ancora movimentati, per i 
quali non si è ancora proceduto ad una codifica di magazzino. Non avendo certezza sull'esito della 
trattativa, ipotizzando anche una loro variazione prima dell'ordine, è spesso conveniente rinviarne 
l'effettiva codifica solo al momento della conferma dell'offerta. In questo modo si evita anche 
un'eccess iva proliferazione di codici che non saranno più utilizzati.  
  
L'utente ha la possibilità di marcare determinate righe dell'offerta come Articolo da Ridefinire, 
utilizzando un codice temporaneo (che sarà probabilmente un Servizio Generico a quantità e valo re, 
in quanto non risulta vincolato ad un insieme di unità di misura). In fase di conferma di un'offerta con 
Articoli da Ridefinire, sarà richiesta una assegnazione definitiva dei codici temporanei, che dovranno


key: chroma:document
string_value:
essere inseriti in anagrafica articoli di ma gazzino. Il prezzo verrà mantenuto come da documento di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
12 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  offerta, mentre i dati relativi alla descrizione e unità di misura verranno letti dall'anagrafica articolo.  
Ciclo di Vita dell'Offerta  
Ogni offerta presenta un suo ciclo di vita: nasce con stato In Co rso e vi rimane finché non viene 
inviata al nominativo passando allo stato Inviata. Successivamente potrà essere accettata dal cliente 
passando allo stato Confermata, oppure si evolverà in una nuova versione a seguito di modifiche 
concordate con il nominat ivo passando allo stato Versione Chiusa.  
  
L'offerta può altresì avere una chiusura negativa se viene rifiutata definitivamente (stato Rifiutata) 
oppure solo temporaneamente (stato Sospesa). Questi ultimi due stadi non hanno effetti diretti 
sull'offerta, e  sono comunque successivamente modificabili; hanno lo scopo di identificare le offerte 
chiuse temporaneamente o definitivamente.  
  
 
Pipeline dell‘Offerta  
  
Date di Avanzamento dell'Offerta  
Un'offerta nasce con una certa Data di Redazione ed una Data di Sc adenza (preimpostabile attraverso 
un parametro nei Modelli Offerte), che rappresenta il termite entro il quale il nominativo deve ritenere 
valide le condizioni applicate. L'utente ha la possibilità di compilare la Data di Invio al momento di 
inoltro dell'o fferta al nominativo (sarà editabile, preimpostata con la data di sistema, portando l'offerta 
in stato Inviata), così come la data Ricontattare Il, che permette di guidare l'attività di re-call dei 
nominativi (è utilizzabile come filtro all'interno della s cheda Offerte dei Nominativi e nella Ricerca 
Offerte, viene preimpostata in caricamento dell'offerta con la data di scadenza, se calcolata 
automaticamente).  
  
Vi è poi la Data di Chiusura che viene valorizzata automaticamente nel momento in cui l'offerta p assa 
negli stati Confermata (chiusura positiva), Versione Chiusa, Rifiutata o Sospesa. Infine vi è la Data di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 13 documento di conferma, e la Data di Evasione Ordin e (attraverso un DDT od una fattura), che 
scandisce la fine dei rapporti Pre -vendita. Queste ultime date sono rintracciabili attraverso le funzioni 
di Tracciabilità Documenti.  
Gestione IVA all'interno dell'Offerta  
Il documento di offerta non ha riferimenti  con la contabilità IVA, che non risulta rilevante nelle 
decisioni di acquisto del cliente; l'utente deve perciò specificare i prezzi dell'offerta al netto dell'Iva. La 
conferma dell'offerta genera un documento (ordine o pre -ordine) nel quale sarà elaborat o il prospetto 
Iva in base al codice Iva specificato sull'anagrafica Articoli/Servizi, od in alternativa in base al codice 
Iva di agevolazione/esenzione specificato sul cliente associato al nominativo, se presente, oppure a 
quello impostato sulla maschera di conferma cliente.  
  
Politica dei Prezzi nell'Offerta  
La gestione automatica dei prezzi e degli sconti viene guidata dal codice listino specificato nell'offerta 
(preimpostabile sul Modello) e dall'importazione dei dati presenti nei Kit Promozionali e nel le offerte 
precedenti. Per i clienti effettivi (nominativi con associato un cliente) sono inoltre disponibili i 
contratti e la tabella sconti/maggiorazioni  
  
Importazione Dettaglio da Kit Promozionali o Altre Offerte  
Attraverso i bottoni Kit Promo e Altre Offerte è possibile compilare l'offerta attingendo dal dettaglio 
articoli/servizi di un Kit Promozionale o di un'altra offerta. L'importazione avviene accodando 
l'intero dettaglio articoli/servizi all'interno dell'offerta in caricamento (l'utente può perci ò importare il 
contenuto di diversi Kit Promozionali/Offerte). Le eventuali modifiche/cancellazioni di righe devono 
essere effettuate dopo l'importazione.  
  
Oltre agli articoli/servizi, possono anche essere importati i prezzi e gli sconti/maggiorazioni, co n


key: chroma:document
string_value:
modalità differenti nei due casi:  
 Kit Promozionali: per le righe del Kit Promozionale che non presentano il prezzo saranno 
applicate le condizioni disponibili sull'offerta: listino ed eventualmente contratto nel caso il 
nominativo sia già un cliente. L o stesso vale per gli sconti di riga presenti sul Kit (se non 
impostati saranno eventualmente ricalcolati in base alla tabella sconti/maggiorazioni, nel caso di 
cliente);  
 Altre Offerte: in questo caso l'utente ha la possibilità di optare, mediante un mes saggio di 
conferma, per un'importazione del solo dettaglio articoli/servizi oppure anche dei prezzi e 
sconti/maggiorazioni presenti nell'offerta di origine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
14 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E   Sezioni dell'offerta  
  
Il documento di word processor  che rappresenta l'offerta viene definito in modo flessibile attraverso 
la semplice composizione delle sue parti elementari, denominate Sezioni dell'Offerta. Tali 
composizione viene impostata normalmente all'interno di un modello offerte, ma può essere poi  
modificata direttamente sull'offerta (salvo che sul modello non sia impostata una Struttura Rigida 
delle Sezioni).  
  
Ogni Sezione provoca una scrittura all'interno del modello file di word processor definito nel modello 
offerte in una posizione identifica ta da un segnalibro.  
  
Sezione Descrittiva  
Le Note legate alla sezione (preimpostate nell'archivio Sezioni Offerta, ma modificabili sull'offerta 
mediante il bottone Note Sezione) saranno scritte nella posizione contrassegnata dal Segnalibro W .P .  
  
Sezione File W.P .  
Il file del word processor (Modello W .P .) sarà scritto nella posizione contrassegnata dal Segnalibro W .P . 
Sulla prima Sezione di tipo File W .P . è possibile specificare un modello W .P ., in assenza di quello 
specificato sul Modello Offerte: in ques to modo è possibile rendere completamente parametrica la 
composizione del documento, a livello di Modello Offerte o addirittura a livello di singola Offerta (in 
quanto il modello principale può essere deciso tramite una semplice Sezione).  
  
Sezione Articol i 
L'elenco degli articoli/servizi dell'offerta, filtrato per Gruppo ed eventualmente anche per 
Sottogruppo, verrà scritto in una tabella del documento W .P . che presenta l'intestazione delle colonne 
contrassegnata da un segnalibro (corrispondente al Prefiss o Segnalibro + nome del campo).  
  
Alternativamente, mediante intervento sulla combo Struttura portandola a Modello è possibile 
associare un file W .P . che non sia costituito da una tabella con intestazioni valorizzate con segnalibro,


key: chroma:document
string_value:
bensì da una struttura libera in cui i diversi segnalibri sono disposti liberamente nel modello. In questo 
modo è possibile avere le informazioni dell'articolo su righe differenti. Con questa seconda modalità, 
lo stesso file viene riscritto tante volte quante sono gli articoli f iltrati.  
  
La scrittura viene preceduta da un eventuale inserimento del file del word processor (Modello W .P .) 
nella posizione contrassegnata dal Segnalibro W .P ., alla stregua della sezione File W .P .. In questo modo 
è possibile, ad esempio, legare ad una s ezione una ben preciso documento contenete la tabella che 
sarà utilizzata per la scrittura dell'elenco, rendendo la composizione dell'offerta molto più flessibile: il 
modello W .P . associato al modello offerte non deve infatti prevedere la tabella formattat a in base alle 
necessità della sezione.  
  
L'utilizzo dei Prefissi Segnalibro da far precedere al nome del campo di riga, al fine di costruire 
l'effettivo nome segnalibro utilizzato per l'identificazione delle colonne della tabella, permette di avere 
più di  una sezione Articoli (i nomi dei campi, infatti, risultano per definizione uguali per tutte le 
sezioni articoli). Tale possibilità si giustifica dall'inserimento nel file word processor di sezioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 15 autonome per categorie merceologiche di articoli: ad esemp io, prima un elenco di articoli hardware e 
poi di articoli software.  
  
Al termine di ogni Sezione Articoli/Gruppi/Sottogruppi vengono comunque eliminati tutti i 
segnalibri utilizzati, al fine di non interferire con le sezioni successive. Con questa operazi one, 
utilizzando un Modello W .P . specifico per ciascuna Sezione, è possibile evitare l'indicazione di un 
Prefisso Segnalibro, in quanto i segnalibri delle sezioni rimangono comunque univoci.  
  
Sezione Gruppi  
Il Gruppo rappresenta una totalizzazione dell'el enco articoli/servizi, in base a quanto specificato nella 
scheda Dettaglio dell'Offerta (è possibile specificare un default dei codici Gruppo e Sottogruppo 
all'interno delle anagrafiche articoli e servizi).  
  
La sezione Gruppi può eventualmente essere filt rata per un determinato codice Gruppo: in questo 
modo è possibile gestire una tabella con un'unica riga che rappresenti il totale di una certo elenco 
Articoli (o Sottogruppi) filtrato anch'esso per lo stesso Gruppo. Non ha invece senso filtrare la 
sezione per un Sottogruppo, in quanto il Gruppo è l'insieme di più Sottogruppi.  
  
Per quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), così come 
l'uso dei Prefissi Segnalibri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sez ione Articoli.  
  
Sezione Sottogruppi  
Il Sottogruppo rappresenta una totalizzazione ancora più dettagliata dell'elenco articoli/servizi, in 
base a quanto specificato nella scheda Dettaglio dell'Offerta. L'utilizzo anche dei Sottogruppi si 
giustifica nel cas o di offerte complesse con un dettaglio molto lungo di articoli/servizi.  
  
La sezione Sottogruppi può essere filtrata per un determinato codice Gruppo: si pensi, ad esempio,


key: chroma:document
string_value:
La sezione Sottogruppi può essere filtrata per un determinato codice Gruppo: si pensi, ad esempio, 
alla necessità di presentare un riepilogo della solo parte Hardware dell'offerta c he totalizzi le sotto -
parti hardware, come Server, PC e Stampanti. Può eventualmente essere filtrata anche per un 
determinato Sottogruppo: in questo modo è possibile gestire una tabella con un'unica riga che 
rappresenti il totale di una certo elenco Artico li filtrato anch'esso per lo stesso Sottogruppo.  
  
Per quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), così come 
l'uso dei Prefissi Segnalibri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sezione Articoli.  
  
Sezion e Dati Fissi  
Attraverso questa sezione, all'interno del modello file di word processor definito nel modello offerte, 
saranno scritti tutti i dati fissi di testata, di piede e generali presenti nell'offerta (o in eventuali archivi 
legati all'offerta, come i  Nominativi ed i Clienti): ragione sociale del nominativo, indirizzo, numero e 
data del documento, riferimento descrittivo, valuta, listino, codice di pagamento, sconti globali, spese 
accessorie, totale documento, contatto ecc.  
  
La scrittura avviene in co rrispondenza dei segnalibri che presentano lo stesso nome dei campi, 
eventualmente preceduto dal Prefisso Segnalibro: in questo modo sono gestibili diverse sezioni di 
Dati Fissi al fine di ripetere più volte un campo (ad esempio, la ragione sociale del nom inativo sia nella 
prima pagina, sia all'interno dell'offerta).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
16 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E   Gestione modelli offerte  
  
Il caricamento di ciascuna offerta viene basato su un determinato Modello Offerte (per il quale esiste 
una apposita  anagrafica), ove sono parametrizzabili:  
 La Data di Scadenza predefinita dell'offerta (in base a criteri simili a quelli delle rate di 
pagamento);  
 La Causale Documento che sarà generato alla conferma dell'offerta (documento interno o 
ordine);  
 Le Sezi oni Descrittive/File W .P ./Articoli/Gruppi/Sottogruppi predefinite (per le quali può 
essere inabilitata la modifica sull'offerta, con il check Sezioni a Struttura Rigida);  
 I dati Pagamento e l'eventuale importo di default delle Spese Accessorie;  
 Gli Att ributi standard ed eventualmente un insieme di link ad Allegati da riportare in tutte le 
offerte di quel modello;  
 Il report (output utente) ed il modello del file word processor da utilizzarsi per produrre il 
documento (con il percorso di archiviazione e d eventualmente una formula di composizione del 
nome del file, alternativa alla regola standard).  
 La Data di Inizio Validità e di Obsolescenza: sono perciò pianificabili schemi di offerte che ne 
vanno a sostituire altri divenuti in un certo periodo obsol eti. 
  
File W.P ./PDF  
Il documento di offerta generato attraverso l'ausilio del word processor può venire memorizzato nel 
suo formato originario, oppure anche in formato PDF (sfruttando la medesima funzione presente 
nella Print System). È anche possibile no n memorizzare il formato originario, bensì solo il formato 
PDF, al fine di evitare modifiche non controllate che non passino per una contestuale variazione 
dell'Offerta.  
  
Il nome del file da archiviare (W .P . o PDF) viene strutturato automaticamente dalla procedura 
secondo la seguente formula: Data Offerta nel formato aaaa/mm/gg (ai fini dell'ordinamento) + _ +


key: chroma:document
string_value:
secondo la seguente formula: Data Offerta nel formato aaaa/mm/gg (ai fini dell'ordinamento) + _ + 
Codice Nominativo + _ + Codice Modello Offerte + _ + Numero Offerta + Serie + Numero + 
Versione. L'utente ha comunque la possibilità di modificare t ale composizione semplicemente 
digitando un elenco di campi e di parti fisse (stringhe delimitate da doppi apici), separati da virgola, 
all'interno del campo Nome Doc. W .P . presente nel Modello Offerte.  
  
Il nome del file archiviato (W .P . o PDF) viene memo rizzato direttamente nell'archivio dell'offerta 
(campo Nome File W .P .), mentre la cartella di archiviazione viene composta in base al Percorso di 
Archiviazione specificato sul Modello Offerte ed all'eventuale presenza di un sotto -cartella per il 
nominativo  (attivata nei Parametri Offerte) e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivata nel 
Modello Offerte).  
  
Destinatari dei Modelli Offerte  
È possibile discriminare l'utilizzo di un determinato modello in base sia a privilegi legati all'operatore 
che sta caricando l'offerta (Utente e Gruppo), sia a raggruppamenti legati al Nominativo intestatario 
(Gruppo Priorità, Gruppo Nominativo, Origine, Zona e Lingua). Il filtro per Lingua permette di 
gestire modelli W .P . e report tradotti nelle lingue dei diver si nominativi con cui si hanno rapporti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 17  Gestione Kit promozionali  
  
Al fine di permettere un veloce caricamento di elenchi di articoli (codice articolo, unità di misura e 
quantità) con relativa politica dei prezzi (prezzi e sconti), sono disponibili apposite strutture di dati 
denominate Kit Promozionali utilizzabili per la compilazione dell'offerta. Tali elenchi possono essere 
già strutturati in Gruppi e Sottogruppi, con l'obiettivo di presentare un docum ento maggiormente 
leggibile.  
  
Per i Kit Promozionali viene gestita anche la Data di Inizio Validità: sono perciò pianificabili 
promozioni che ne vanno a sostituire altre divenute in un certo periodo obsolete.  
  
Politica Prezzi dei Kit  
Nel caso non risulti no impostate le condizioni di prezzo su una riga del Kit, la procedura provvederà 
alla loro riassegnazione in base alle condizioni valide nell'offerta: listino, contratti e tabella 
sconti/maggiorazioni. L'impostazione dei soli sconti provoca la riassegnazi one del prezzo, e viceversa.  
  
Destinatari dei Kit  
Alla stregua dei Modelli Offerte, è possibile discriminare la possibilità di applicare un determinato Kit 
Promozionale in base a privilegi legati all'operatore che sta caricando l'offerta (Utente e Gruppo) , a 
raggruppamenti legati al Nominativo intestatario (Gruppo Priorità, Gruppo Nominativo, Origine e 
Zona) e ad elementi legati all'offerta (Gruppo Priorità ed Agente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
18 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E   Gestione Allegati  
  
In considerazione del di ffuso utilizzo di documenti da allegare alle offerte o ricevuti dai clienti, è stato 
implementato un sistema di file associabili a Nominativi ed Offerte, con la gestione della copia fisica 
del file in cartelle di sistema ( Copia File ) oppure mediante colleg amenti a cartelle di rete ( Collegamento ). I 
file Allegati sono anch'essi ricercabili attraverso il sistema degli Attributi, mediante la funzione Ricerca 
Allegati.  
  
Allegati Copia File e Collegamento  
Gli allegati di tipo Copia File permettono di fare gesti re la memorizzazione fisica alla procedura, che si 
preoccupa di copiare il file selezionato all'interno delle cartelle preposte definite nei Parametri Offerte. 
Sono caricabili allegati di questo tipo solo nel caso sia stato attivato il check Gestione Copia  File 
Allegati nei Parametri Offerte.  
  
La manutenzione dell'archivio Allegati avviene solo all'interno delle gestioni a cui solo associati: 
Nominativi, Offerte e Modelli Offerte. Quest'ultimo archivio non presenta allegati associati in modo 
proprio, bensì  solo allo scopo di precompilare l'elenco allegati delle offerte relative: per i modelli 
offerte, perciò, hanno senso solo allegati di tipo Collegamento.  
  
Negli allegati di tipo Collegamento, all'interno nome file è memorizzato l'intero percorso di 
archiv iazione (cartella + file), mentre in quelli di tipo Copia File la cartella di archiviazione viene 
determinata in base al Percorso di Archiviazione specificato nei Parametri Offerte ed all'eventuale 
presenza di un sotto -cartella per il nominativo e/o per il  periodo di caricamento (attivate entrambe nei 
Parametri Offerte).  
  
Allegati ai Modelli Offerte  
L'utilizzo di Allegati ai Modelli Offerte permette di rendere disponibili, in modo centralizzato,


key: chroma:document
string_value:
L'utilizzo di Allegati ai Modelli Offerte permette di rendere disponibili, in modo centralizzato, 
documenti aggiornati rivolti alla forza vendita: presentazion e della società da consegnare assieme 
all'offerta, elenco delle referenze sui prodotti, procedure standard da seguire per la trattativa 
commerciale ecc.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 19  Gestione Invio allegati via mail  
  
In fase d i invio offerta via mail è stata introdotta la possibilità di inviare anche gli allegati relativi 
all'offerta stessa.  
  
E' stato inserito nella maschera di caricamento allegati il check Utilizza nell'invio mail.  
  
 
Dettaglio check utilizzo nell‘invio e -mail 
  
L'attivazione di questo check discrimina gli allegati oggetto di invio via e -mail da quelli che invece ne 
sono esclusi. Il check risulta di default disattivo ed è attivabile per gli allegati delle offerte e dei modelli 
offerte ma non per quelli dei no minativi (dove il check non risulta presente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
20 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  
 
Dettaglio offerta con allegati  
  
Gli allegati con il check Utilizza nell'invio mail a ttivo sono contraddistinti dallo  sfondo di colore verde  
  
Nell'invio mail dell'offerta la procedura includerà il solo al legato nel quale risulta attivo il check 
Utilizza nell'invio mail.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 21 
 
Dettaglio allegati mail da invio mail da print system  
  
La stessa implementazione è stata realizzata nell'invio mail da processo documentale.  
  
Inoltre quando un'offerta con allegati vi ene confermata in un ordine o documento interno da questo 
sia possibile vedere gli allegati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
22 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  
 
Bottone allegati Offerte  
  
Mediante il bottone allegati Offerte è possibile risalire alla Offerta di origine e visualizzare 
direttamente la Cartella Allegati d ella stessa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 23 
 
Dettaglio allegati della Offerta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
24 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E   Gestione offerte con modulo attività e 
servizi attivato.  
  
Per gestire l'integrazione delle attività preventive e consuntiv e nel caso di presenza di entrambi i 
moduli delle Offerte  e di Attività e Servizi  sono le seguenti:  
 Realizzata la procedura di conversione 6.5 -M5930 - Aggiornamento tabella OFF_ATTI 
obbligatoria e ripetibile e condizionata al modulo ATTIVITA E SERVIZI (AGEN)  
 L'etichetta "Tipo attività" in Attività preventive e consuntive viene rinominata Tipologia  
 Nei Parametri Offerte è stato inserito il nuovo campo Tipo attività.  
 Nella gestione Attività del modulo Attività e Servizi è stato inserito il nuovo bottone Dati 
offerte per accedere ad una gestione di dettaglio che contiene tutti quei dati che  
 Caratte rizzano le attività preventive e consuntive delle offerte ( stato, i bottoni per richiamare 
nominativo ed offerta/opportunità collegata, operatore, priorità, campi offerta/opportunità 
collegata, combo esito attività e note esito.  
  
Parametri offerte  
Nei Pa rametri Offerte è stato inserito il nuovo campo Tipo attività.  Il campo è visibile se è installato 
il modulo Attività e Servizi.  
  
 
Parametri Offerte Attività Offerte


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 25  Tipo Attività  
In questo campo deve essere indicato il tipo attività da utilizzare per il caricamento delle attività dal 
modulo offerte.  
Il tipo di attività selezionabile in questo campo caricato dai tipi attività del modulo attività e servizi, 
deve avere  almeno i check "Non soggetto a prestazioni" e Nominativo non obbligatorio .  
Nel caso in cui tali caratteristiche non siano presenti sul tipo selezionato compare il seguente 
messaggio:  
Tipo attività soggetto a prestazioni o con nominativo/commessa obbligat ori. 
  
Riportiamo sotto l'immagine del tipo attività del modulo attività e servizi:  
  
 
Tipo Attività  
  
Si ricorda che il tipo attività inserito all'interno dei Parametri Offerte consente alla procedura di riconoscere le 
attività preventive e consuntive ch e confluiscono nelle attività di Attività e servizi.  
Inoltre nel caso si voglia caricare una nuova attività direttamente in Attività e servizi che sia visibile anche tra le 
attività preventive e consuntive è necessario che abbia come tipo attività lo stess o tipo inserito nei parametri offerte e 
che sia specificato l'operatore ( dato obbligatorio per le attività preventive e consuntive)  
  
Nel caso in cui non sia stato ancora definito il tipo attività nella tabella Parametri Offerte,  non è 
possibile creare un 'attività dal modulo offerte quando anche il modulo Attività e servizi è installato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
26 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  In mancanza di tale parametro:  
 Quando l'utente tenta di caricare una nuova attività dal modulo offerte la procedura emette a 
video il seguente messaggio:  
Attenzione, tip o attività non presente nei parametri offerte, impossibile caricare.  
  
Attività preventive e consuntive  
Riassumiamo le principali modifiche apportate:  
 Al posto del campo Tipo attività ora compare il campo Tipologia  
 Al posto del campo Priorità ora compa re la combo Priorità Attività  
  
 
Attività preventiva  
  
 Inserito controllo nel caso in cui l'operatore non abbia associato un codice persona 
(partecipante)  
Errore: Attenzione l'operatore deve essere associato ad una persona.  
  
Il controllo relativo all' associazione tra operatore e persona è presente nella gestione attività preventive e consuntive 
delle Offerte perché la procedura per poter creare la corrispondente attività in Attività e servizi richiede la presenza 
di almeno un partecipante.  
  
Attività d el modulo Attività e servizi  
Con la realizzazione di questa miglioria tutte le attività preventive e consuntive diventano visibili anche 
all'interno della gestione Attività del modulo Attività e servizi e le informazioni tipiche del modulo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 27 offerte (operato re , esito , ..etc) sono visibili attraverso un nuovo bottone Dati Offerte  inserito 
proprio nelle attività del modulo Attività e servizi.  
  
 
Attività  
  
 Dati offerte  
Schiacciando il nuovo bottone Dati Offerte  sono visibili i dati Caratteristici del modul o offerte : il 
codice operatore, il riferimento all'opportunità e offerta , lo stato dell'offerta, esito e note esito.  
Il bottone è condizionato all'installazione del modulo Offerte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
28 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  
 
Dati offerte  
  
In caricamento di un'attività nel modulo Attività e Se rvizi viene eseguito il controllo sulla presenta 
dell'operatore nei dati offerte quando il tipo attività specificato è lo stesso di quello presente nei 
Parametri Offerta.  
Attenzione, attività associata alle offerte, inserire codice operatore nell'apposita sezione.  
  
Il messaggio compare solo in questa gestione e solo se il tipo attività è lo stesso tipo attività specificato nei Parametri 
offerte.  
Il messaggio che compare in attività del modulo Attività e Servizi si limita a verificare la presenza del codice  
operatore all'interno del nuovo bottone Dati offerte ma non controlla la corrispondenza tra codice partecipante e 
codice operatore. Infatti la procedura in caricamento di una attività del modulo Attività e Servizi non valorizza 
automaticamente il codice o peratore ma è cura dell'utente che sta creando l'attività specificarlo; questo perché a fronte 
di n-partecipanti che si possono avere in una attività del modulo Attività e Servizi esiste solo un codice operatore che 
si può definire nelle attività preventiv e e consuntive caricate nelle Offerte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 29 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ ______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________ ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________ ___________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
30 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________ ___________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ _________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 31  MODULO OFFERTE  
  
Il controllo d'accesso alla procedura nella tabella Utenti/Azienda sarà potenziato per l'aggiunta della 
Business Unit: l'u tente potrà accedere solo alle Business Unit cui è autorizzato.  
Si osservi che in questa fase non viene implementato un controllo d'accesso completo: una volta 
entrato l'utente vedrà e potrà inserire documenti e movimenti di tutte le business unit. Questo 
controllo rappresenta però un primo passo nella direzione di poter autorizzare gli utenti a lavorare 
solo sulle registrazioni di una specifica business unit, tale funzionalità sarà oggetto di futura 
implementazione  
  
 Offerte  
 Nominativi  
 Attività preventive e consuntive  
 Agenda operatore  
 Ricerca offerte  
 Ricerca nominativi  
 Ricerca allegati  
 Stampa offerte  
 Stampa nominativi  
 Stampa statistiche offerte  
 Parametri offerte  
 Parametri nominativi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
32 - M O D U L O  O F F E R T E   Offerte  
  
In questa maschera è possibile procedere al caricamento dei documenti di offerta, utili zzando i 
modelli in precedenza caricati o sfruttando quelli presenti nella installazione standard.  
  
- Opportunità - Testata  
- Opportunità - Dettaglio  
- Opportunità - Piede  
- Opportunità - Dati Generali  
- Opportunità - Allegati  
- Opportunità - Agenda Attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 33 Opportunità - Testata  
  
 
Opportunità - Testata  
  
 Nominativo  
All'interno di questo campo occorre inserire l'intestatario del documento, lo zoom consente di 
selezionare tutti i nominativi già clienti e i semplici Nominativi di tipo diverso da "Congelato".  
Vengono quindi valorizzati in automatico i campi sottostanti che leggono dall'anagrafica del 
nominativo la prima riga del campo Descrizione, la prima riga del campo Indirizzo, CAP , località e 
Provincia.  
Wizard nuovo nominativo con tasto destro mouse  
In fase di caricamento di un’offerta, facendo tasto des tro è stato inserito un wizard che permette di 
inserire in automatico il codice nominativo contestualmente al caricamento dell’offerta stessa.  
La procedura permette il caricamento veloce dell’anagrafica nominativi con la richiesta dei campi 
obbligatori per  tipologia di soggetto.  
Al salvataggio del nuovo nominativo (OK), la procedura valorizza automaticamente il codice 
nell’offerta che si sta caricando.  
 Telefono/Cellulare  
numeri di telefono ed il cellulare del contatto  
 Modello  
Codice e descrizione del mo dello di offerta che si intende utilizzare; la selezione di un modello 
determina la compilazione della griglia sottostante, con l'insieme delle sezioni previste dalla 
corrispondente anagrafica.  
Provando a caricare una nuova offerta, viene proposto di defau lt il modello inserito nei Parametri 
offerte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
34 - M O D U L O  O F F E R T E   Documento Numero, Del  
Progressivo del documento che viene aggiornato in automatico dalla procedura; la presenza di un 
serie alfanumerica sul modello determina l'incremento progressivo di quella serie mentre la data 
documento viene valorizzata in automati co con la data di ingresso nella procedura.  
 Stato  
E' possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un'offerta, a seguito dell'evoluzione della 
trattativa con il nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un'offerta: n el 
numero identificativo di un'offerta vi si trova perciò anche il progressivo della versione.  
L'offerta nasce In Corso e può passare allo stato Inviata mediante la modifica manuale della combo -
box; il passaggio ad Inviata valorizzerà in automatico il camp o Data di Invio con la data di ingresso 
nella procedura.  
  
Sia nello stato In Corso che Inviata appare il pulsante Nuova Versione che, se premuto, visualizza il un 
messaggio  
Generazione nuova versione offerta. Conferma?  
  
Se si risponde affermativamente, i l documento corrente verrà posto automaticamente in stato 
Versione Chiusa e verrà valorizzata la data di chiusura con la data di ingresso nella procedura; tale data 
non risulta modificabile.  
Nel contempo verrà generato un nuovo documento di Offerta, che si  presenterà in stato di Modifica, 
con numero documento pari al documento di origine ma con data documento pari alla data di 
ingresso nella procedura; l'intestatario ed il corpo dell'offerta rimarranno naturalmente uguali al 
documento di partenza. La versio ne del documento sarà incrementata di 1 rispetto al documento di 
origine, ed inoltre sarà visibile il pulsante Versione Prec. che consentirà di accedere alla versione 
precedente, ormai chiusa.  
La nuova versione si presenta in stato In Corso e pertanto segu e lo stesso Iter visto in precedenza,


key: chroma:document
string_value:
ovvero può essere portata in stato Inviata e ne può essere creata una nuova versione.  
  
La creazione di una nuova versione (partendo sempre da una versione in stato In Corso o Inviata) 
può essere fatta, oltre mediante il pulsante Nuova versione, agendo direttamente sulla combo Stato e 
portando la voce a Versione Chiusa; ciò comunque farà apparire il messaggio visto sopra.  
  
Se Nei Parametri offerta è stato attivato il flag Blocco Offerte Inviate, sarà possibile passare ad una nuova versione 
di una Offerta in stato Inviata, solo mediante il pulsante e non agendo sulla combo -box; la creazione di una 
Nuova versione mediante la pressione del pulsante costituisce, insieme alla Conferma e alla cancellazione del record, 
l'unica  operazione possibile su un documento in stato Inviato con il flag nei Parametri  
  
Sempre con il documento in stato Inviata o In Corso è visibile il pulsante Conferma; questo consente 
di porre il documento in stato Confermata.  
La pressione del pulsante ino ltre consente di Trasformare il nominativo in cliente; il nominativo verrà 
pertanto riportato nelle anagrafica dei Clienti; affinché ciò sia possibile è necessario garantire che il 
nuovo codice cliente abbia valorizzati i campi riconosciuti come obbligator i nella anagrafica clienti. 
Appare pertanto la maschera  
  
- Conferma clienti  
  
All'interno occorrerà pertanto inserire i dati obb ligatori richiesti dall'archivio Clienti, dove come 
codice cliente viene assegnato il codice nominativo, anche nel caso in cui si abbia una codifica 
numerica dei nominativi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 35 Nel caso in cui il codice cliente proposto o digitato manualmente dall'operatore d ovesse coincidere 
con un codice cliente già presente (nel caso in cui ad esempio si fosse proceduto a caricare prima un 
nominativo con codice 000000000000028 e solo successivamente un cliente con codice 
000000000000028 non corrispondenti al medesimo sogget to), la procedura proporrebbe in fase di 
conferma, un codice cliente pari al nominativo ma trovandolo già presente in anagrafica emetterebbe 
il messaggio:  
Codice Cliente già presente in anagrafica.  
  
Dopo la creazione del cliente, la procedura mostra a vid eo la maschera di generazione documento di 
conferma attraverso la quale verrà creato un documento con la causale prevista nel modello di offerta:  
  
 
Generazione documento da offerta  
  
Inoltre il documento assumerà lo stato Confermata e verrà valorizzata l a data di Chiusura, non 
modificabile  
  
La generazione ordini da offerta è soggetta agli stessi controlli presenti nel caso in cui si carichi l'ordine direttamente 
dal modulo degli ordini; ad esempio verrà applicata la eventuale lettera d'interno associata al cliente, verranno 
considerate le coordinate bancarie di default del cliente e gestiti i controlli sulla disponibilità \ obsolescenza degli 
articoli. Per quanto concerne le provvigioni, la presenza, nei Parametri Provvigioni, del check Ricalcola Provvigi oni, 
garantisce che vengano applicati gli stessi meccanismi di calcolo utilizzati caricando manualmente il documento di 
conferma. Infine in fase di conferma verrà effettuato il controllo del rischio ( con relativo messaggio) se la causale del 
documento di conferma ha attivo nella causale il check Controlla il rischio.  
  
Affinché nel documento generato vengano riportati gli estremi dell'offerta è necessario che sia valorizzato il campo


key: chroma:document
string_value:
Articolo per riferimento all'interno dei Parametri Vendite presenti in Co ntropartite Vendite \Acquisti  
  
Le scelte Rifiutata e Sospesa invece rappresentano rispettivamente una chiusura negativa o 
interruzione temporanea della trattativa; la valorizzazione della combo a questi valori avviene 
manualmente.  
Ponendo il documento in u no di questo 2 stadi determina anche la valorizzazione automatica della 
Data di Chiusura che risulta non modificabile; se la trattativa sospesa dovesse riavviarsi, sarà 
sufficiente modificare la combo stato portandola a In Corso; tale modifica sbiancherà


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
36 - M O D U L O  O F F E R T E  automaticamente la Data di Chiusura.  
 Nuova Versione  
Questo pulsante, visibile solo quando l'offerta si trova in stato In Corso o Inviata ha l'effetto di 
generare un nuovo documento in stato In Corso con gli stessi estremi ma con data documento pari 
alla data di ingresso nella procedura e nu mero di versione incrementato di 1 rispetto al documento di 
partenza; quest'ultimo verrà posto automaticamente in stato Versione Chiusa e verrà compilato il 
campo Data chiusura con la data di ingresso nella procedura.  
 Versione Precedente  
Tutti i document i di offerta che presentano un numero di versione diverso da 1, presentano questo 
pulsante che permette di accedere alla versione precedente del documento; in questo modo è 
possibile risalire al documento di origine della trattativa.  
La cancellazione di un a offerta con numero versione pari a n, h l'effetto di riaprire lo stesso 
documento in versione n -1; quest'ultimo verrà posto automaticamente in stato In Corso.  
  
Non è possibile cancellare versioni chiuse; la cancellazione di un documento di conferma dete rmina la riapertura con 
stato In corso dell'offerta nella sua ultima versione  
  
 Conferma  
Questo pulsante, visibile solo se l'offerta si trova in stato In Corso od Inviata ha l'effetto di 
trasformare il nominativo in cliente e di generare un documento con  la casuale prevista nel modello di 
offerta che si sta utilizzando.  
E' possibile confermare il documento generando gli stessi effetti, anche spostando manualmente la 
combo -box a Confermata  
Un offerta in stato Confermata non è più modificabile  
 Documento C onferma  
Se l'offerta è in stato confermata, è possibile accedere al documento generato dalla conferma stessa 
mediante questo pulsante.  
La cancellazione del documento di conferma ha l'effetto di riportare In Corso l'offerta nella sua 
ultima versione.  
 File W.P ., File PDF


key: chroma:document
string_value:
ultima versione.  
 File W.P ., File PDF  
Mediante questi pulsanti è possibile accedere ai documenti generati dall'offerta di tipo doc o pdf, 
secondo quanto specificato nel modello di offerta nella scheda Output.  
  
Griglia delle sezioni  
L'inserimento del modello determina la compil azione automatica della tabella, all'interno della quale 
verranno posizionate le sezioni specificate nel modello stesso.  
Se nella anagrafica del modello è stato inserito il check Sezioni a Struttura Rigida, non sarà possibile 
intervenire sulle sezioni gara ntendo pertanto che sull'offerta confluiscano solo gli articoli appartenenti 
a determinati gruppi/sottogruppi.  
Contrariamente, se il check non è attivo, l'operatore può intervenire sulle sezioni eliminandone alcune 
con il tasto funzione F6 ed aggiungendone  altre, selezionandole dall'elenco di quelle disponibili.  
Non risulta comunque possibile modificare i filtri di gruppo e sottogruppo associati ad una qualsiasi 
sezione, dovendo pertanto l'operatore caricare nuove sezioni che abbiano i filtri di gruppo e 
sottogruppo desiderati; risulta comunque sempre possibile sostituire ,nella scheda Dettaglio, il codice


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 37 gruppo e sottogruppo dei vari articoli, , valorizzandoli con quelli associati alle sezioni del modello.  
 Note  
Se il tipo di sezione è Descrittiva, median te questo pulsante è possibile visualizzare il contenuto 
dell'omonimo campo della anagrafica della sezione; l'operatore potrà pertanto apportare delle 
modifiche al testo che verranno riportate nel documento finale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
38 - M O D U L O  O F F E R T E  Conferma clienti  
  
 
Conferma clienti  
  
 Codice Cliente  
Il Codice proposto per la conferma del Cliente dipende dal tipo di codifica stabilita nei Dati Azienda 
(la procedura verifica che il codice proposto in automatico o modificato dall'utente non sia già 
presente nell'anagrafica dei Clienti):  
 Codifica Numerica (check attivo nei Dati Azienda): sarà proposto un codice numerico 
progressivo;  
 Codifica Alfanumerica: vengono proposti i primi 15 caratteri (a partire da destra in caso di 
codifica numerica dei nominativi) del codice del nominativo (c he è lungo 20 caratteri).  
 Mastro Contabile  
E' il mastro di appartenenza del cliente, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta di 
una associazione non vincolante, è un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a seconda 
dell'evol versi dei rapporti con il cliente; ad esempio un cliente che diventa insolvente potrà essere 
spostato dal mastro Clienti Nazionali in quello Clienti in Sofferenza.  
 Categoria Contabile  
Il campo indica il codice della categoria contabile associata al clien te; questo serve a determinare, in 
abbinamento alla categoria contabile definita nell'anagrafica articolo, la contropartita vendite da 
utilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture attive.  
 Codice Lingua  
Codice della lingua di appartenenza d el nominativo. Anche se presente sul nominativo (si veda oltre) 
viene proposta in questa maschera in quanto risulta obbligatoria solo nell'anagrafica del cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 39  Codice Iva Esenzione/Agevolazione  
In questo campo può essere indicato l'eventuale codice Iv a di esenzione, nel caso si tratti di cliente 
estero, oppure un codice Iva agevolato. Tale codice sarà specificato sulla testata dei documenti di 
conferma dell'offerta, ed influirà perciò sulla relativa determinazione dell'imposta.  
 Cod. pagamento  
Codice di pagamento del cliente  
 Cliente privato  
Se attivo identifica il cliente come privato  
 Soggetto pubblico  
Se attivo stampa su fatture esigibilità (differita o immediata)  
 Manutenzione temporale iva in sospensione  
L’attivazione del check “Manutenzione te mporale iva in sospensione” non è possibile se si è in 
presenza di un “Soggetto pubblico”  
  
Trasporto automatico dei contatti dal nominativo al cliente  
  
E’ data la possibilità di riportare automaticamente in anagrafica clienti, nella cartella “riferimenti ”, i 
contatti caricati nell’anagrafica del nominativo quando questo diventa un cliente.  
  
 
Contatti caricati sul nominativo non ancora cliente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
40 - M O D U L O  O F F E R T E  Si salva il nominativo e si crea il corrispondente cliente.  
  
 
Creazione del cliente da nominativo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 41 
 
Riferi menti in anagrafica cliente riportati da nominativo  
  
Stessa cosa se viene inserito un nuovo cliente con relativi riferimenti. Al salvataggio dell'anagrafica del 
cliente, questi viene caricato in automatico nei nominativi con i relativi riferimenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
42 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Riferimenti in anagrafica cliente prima di diventare nominativo  
  
Si crea il nominativo.  
Caricamento cliente nei nominativi completata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 43 
 
Riferimenti su nominativi riportati da anagrafica cliente  
  
Il numero di telefax corrisponde in questo caso a quello d el telefono fisso.  
Vengono inoltre riportate in anagrafica clienti anche eventuali note presenti nel campo note del 
nominativo quando questi diventa cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
44 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Nota riportata su nominativo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 45 
 
Nota su anagrafica cliente riportata da nominativo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
46 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportu nità - Dettaglio  
  
All'interno di questa scheda occorre inserire gli articoli/servizi che compongono l'offerta; 
l'inserimento può essere manuale oppure è possibile utilizzare le funzioni di importazione di kit o di 
documenti di offerta precedenti.  
  
 
Oppo rtunità - Dettaglio  
  
 Valuta  
Valuta del documento di offerta; viene sempre letta dall'anagrafica del modello indipendentemente 
dalla valuta del nominativo/cliente.  
 Listino  
Listino applicato al documento; se l'intestatario è nominativo viene applicato i l listino presente sul 
modello, mentre se l'intestatario è cliente, viene letto il listino presente in anagrafica cliente e solo se 
questo non è presente viene letto il listino del modello.  
 Kit Promo  
Mediante questo pulsante è possibile accedere alla mas chera di importazione dei Kit promozionali in 
precedenza caricati e ai quali si rimanda per la gestione dei Filtri di selezione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 47 
 
Importa Kit promozionali  
  
In testata della maschera è possibile effettuare dei filtri per ricercare kit che contengano Art icoli che 
soddisfino determinati requisiti di codice, appartenenza a Gruppi e \o Sottogruppi o di descrizione.  
Dopo avere premuto ricerca, sulla parte sinistra della maschera occorre selezionare il kit desiderato, 
quindi sulla destra attivare il check in co rrispondenza degli articoli che si desidera importare.  
La pressione del pulsante OK, consentirà di caricare nel documento di offerta gli articoli scelti. E' 
possibile effettuare importazioni ripetute sia dello stesso kit che di kit successivi.  
 Altre Offe rte 
Mediante questo pulsante si accede alla maschera di Importa Dettaglio Offerte dalla quale è possibile 
importare il contenuto di offerte precedenti.  
In testata della maschera è possibile effettuare dei filtri di selezione per restringere la ricerca solo  ad 
alcuni documenti; il risultato dell'applicazione dei filtri appare sulla parte sinistra della maschera dove 
sono visibili le testate dei documenti di offerta.  
A prescindere dalle selezioni impostate sulla testata, comunque lo zoom esclude sempre i docu menti 
di offerta che hanno lo stato valorizzato a Versione Chiusa.  
Nella parte destra occorrerà selezionare la testata del documento, mentre sulla destra si potrà 
selezionare le righe del documento, anche parzialmente. Anche in questo caso è possibile proc edere 
ad una importazione ripetuta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
48 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Importa dettaglio offerte  
  
Politiche dei Prezzi  
Oltre agli articoli/servizi, possono anche essere importati i prezzi e gli sconti/maggiorazioni, con 
modalità differenti nei due casi:  
 Kit Promozionali: per le righe del Kit Promozionale che non presentano il prezzo saranno 
applicate le condizioni disponibili sull'offerta: listino ed eventualmente contratto nel caso il 
nominativo sia già un cliente. Lo stesso vale per gli sconti di riga  presenti sul Kit (se non 
impostati saranno eventualmente ricalcolati in base alla tabella sconti/maggiorazioni, nel caso di 
cliente).Pertanto se il Kit presenta solo gli articoli, allora a questi vengono applicate le condizioni 
valide, in termini di prezz i e sconti, valide sul documento.  
 Se il Kit presenta gli articoli prezzati, allora in fase di importazione vengono mantenuti i prezzi 
del kit e non viene considerata la eventuale scontistica valida sul documento (derivante dal 
contratto, dal listino o dalla tabella)  
 Se il Kit presenta solo gli sconti, allora vengono applicati, agli articoli del kit, i prezzi e gli 
sconti validi sul documento di offerta perdendo gli sconti del kit.  
 Altre Offerte: in questo caso l'utente ha la possibilità di optare, mediante un messaggio di 
conferma, pe r un'importazione del solo dettaglio articoli/servizi oppure anche dei prezzi e 
sconti/maggiorazioni presenti nell'offerta di origine.  
Verrà visualizzato il seguente messaggio:  
Importo anche i prezzi sull'Offerta?  
  
Se si risponde negativamente, verranno a pplicati agli articoli le condizioni di prezzo e sconto valide sul 
documento in relazione a contratti, listini e tabelle.  
  
Griglia degli articoli  
All'interno della griglia appariranno gli articoli in vario modo caricati da Kit Promozionali, da altre 
offerte o inseriti in modo manuale; per ognuno verranno riportati anche il codice Gruppo e


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 49 Sottogruppo letti direttamente dall'anagrafica dell'articolo.  
E' possibile modificare questi attributi al fine di farli coincidere con i gruppi e sottogruppi costituenti 
filtri delle sezioni indicate nella scheda Testata; se, ad esempio, nella scheda Testata è presente una 
sezione articoli che filtra per il gruppo G1 e gli articoli appartengono al gruppo G2, sarà necessario 
modificare il gruppo presente in ciascuna riga ar ticolo, portandolo a G1, affinché questi articoli 
appaiano nella stessa sezione presente nella Testata.  
Si ricordi che:  
  
Se nel modello sono presenti sezioni che filtrano su determinati gruppi, ma questi non sono utilizzati dagli articoli 
presenti nella s cheda Dettaglio, allora queste sezioni vengono tralasciante in fase di compilazione documento, 
evitandosi pertanto di avere pagine con sezioni vuote.  
Gli articoli che non presentano il gruppo associato, possono essere riportati su una sezione di tipo artic oli, non 
filtrata per alcun gruppo: a questa sezione articoli dovrà seguire una sezione di tipo Gruppo,anch'essa non filtrata 
per alcun codice gruppo. In altri termini il codice Gruppo vuoto costituisce anch'esso un filtro  
  
 Tipo Riga  
Tramite questa comb o box è possibile definire la tipologia della riga sulla quale si è posizionati. La 
scelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la 
contabilizzazione e l'esposizione dell'IVA.. Non prevedendo il modulo Of ferte la gestione dell'iva, i 
riflessi in termini di dati Iva di queste impostazioni si avranno nel documento che scaturirà dalla 
conferma dell'offerta.  
 Normale: è il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito 
codice IVA, verrà esposto nel castelletto IVA e concorrerà alla formazione del Totale 
Documento;


key: chroma:document
string_value:
codice IVA, verrà esposto nel castelletto IVA e concorrerà alla formazione del Totale 
Documento;  
 Sconto Merce: Il valore fiscale delle righe di tipo Scont o Merce non concorre alla 
formazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate 
in fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento è di tipo fattura e sono presenti solo 
righe di questo tipo, la contabilizzazione  genera in primanota una registrazione con importi a 
zero che sarà evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  
 Se le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (ad es. di tipo Normale) 
la primanota IVA della registrazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterrà 
righe con importi a zero;  
 Omaggio Imponibile: le righe di tipo O maggio Imponibile saranno presenti su un 
documento nel caso di Rivalsa IVA da parte del fornitore. In questo caso solo l'IVA concorre 
alla formazione del Totale Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo 
separatamente;  
 Omaggio Imponi bile+IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla 
formazione del Totale Documento (acquisto senza Rivalsa da parte del fornitore). Le righe di 
questo tipo saranno esposte separatamente sul castelletto IVA  
 Articolo da Ridefinire  
Questo c heck, editabile per ogni riga che non sia un servizio descrittivo, evita di dover codificare 
nell'anagrafica degli articoli e servizi tutti i codici che possono costituire oggetto di offerta; poiché può 
accadere che certe offerte non raggiungano lo stato d i confermata, è preferibile codificare gli articoli 
solo al momento del buon esito della trattativa. Fino a quel momento si potrà utilizzare un servizio a 
quantità e valore di tipo generico (che rispetto alle altre tipologie di servizi e agli articoli, con sente 
l'utilizzo di qualsiasi unità di misura) utilizzando il campo descrizione (che, rappresenta la prima


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
50 - M O D U L O  O F F E R T E  Pertanto, utilizzando un servizio generico e sost ituendo di volta in volta sul documento la descrizione, 
al fine di rappresentare tutti quei prodotti che non sono ancora codificati come articoli ma che 
possono essere oggetto di una proposta commerciale, si rinvia solo alla conferma dell'offerta il 
moment o di caricamento del record nell'anagrafica degli articoli o servizi. Così facendo naturalmente 
si evita la eccessiva proliferaizone di codici che non saranno più utilizzati.  
Le righe con il check attivo assumono il colore giallo.  
In fase di conferma di un a offerta sarà necessario definire con certezza l'articolo da inserire; a tal fine 
la Conferma di un documento di Offerta fa apparire il seguente messaggio:  
Esistono ancora articoli da Confermare E' necessario procedere prima alla loro conferma.  
  
Premendo  OK appare la maschera articoli da confermare.  
  
 
Articoli da confermare  
  
All'interno di questa maschera è possibile modificare solo il codice articolo; la procedura controlla che 
l'unità di misura del codice di ricerca inserito corrisponda alla unità di  misura presente su riga;qualora 
ciò non fosse, al salvataggio della maschera appare il messaggio Unità di misura Codice Incongruente!  
L'utilizzo del servizio generico pertanto deve essere ponderata con la tipologia di articoli che si sostituisce con il 
servizio stesso, evitando di attribuire all'articolo da ridefinire una unità di misura non corrispondente a quella 
dell'articolo finale.  
  
 Sconti/Maggiorazioni  
Percentuale di sconti maggiorazioni applicati alla riga selezionata; per la valorizzazione di qu esti 
campi, comunque modificabili, concorrono sia gli eventuali Kit importati che il contratto del cliente o 
il listino del nominativo.  
 Data Consegna  
Data di prevista consegna a livello di ogni singola riga al fine di gestire tempi di consegna diversi; t ali


key: chroma:document
string_value:
date in caso di offerta confermata diventano diventare le date di prevista evasione del documento 
generato sempre che queste siano valorizzate, altrimenti la procedura prende come data prevista 
evasione la data presente nella maschera dei generazione d ocumento da offerta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 51  Ultimi prezzi  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi prezzi applicati al cliente intestatario del documento per quell'articolo .  
Attraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sarà possibile 
successivamente accedere alla maschera del documento stesso.  
 Costi  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli  ultimi costi praticati da tutti i fornitori per quell'articolo.  
Attraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sarà possibile 
successivamente accedere alla maschera del documento stesso.  
 Articoli/prezzi alternativi  
Attrave rso questo bottone è possibile visualizzare due zoom, uno relativo a tutti i possibili prezzi di 
Listino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni 
applicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul lis tino stesso) e un uno relativo ad eventuali 
articoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
52 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportunità - Piede  
  
 
Opportunità - Piede  
  
 Pagamento  
Codice del pagamento applicato al documento di offerta; se l'intestatario è cliente viene letto il relativo 
codice di pagamento in anagrafica; se l'intestatario è solo nominativo viene applicato il codice 
pagamento presente sul modello.  
 Maggi orazioni/Sconti  
Sconti di piede da applicare al totale righe; al solito, se l'intestatario è nominativo, vengono applicati gli 
sconto globali del modello, se l'intestatario è nominativo vengono letti gli sconti del modello.  
 Pagamento  
Ulteriore sconto glo bale; viene sempre applicato lo sconto pagamento presente sul modello.  
Sulla destra appaiono i campi classici della gestione documentale, con possibilità di forzare gli sconti 
di piede ed indicare le spese accessorie;tali informazioni vengono lette dal mod ello di offerta  
 Nota  
Nella sezione Note è possibile inserire delle descrizione aggiuntive; Agendo su questo bottone, 
all'inizio del campo note sarà inserita automaticamente la data di sistema (tra parentesi quadre) e la 
descrizione dell'utente corrente. Tutte le annotaz ioni già inserite saranno spostate in fondo al campo 
note. 
Le note già presenti possono essere cancellate come un qualsiasi stringa di testo.  
 Metodi Spese  
E' stata data la possibilità di calcolare le spese accessorie di imballo e trasporto secondo i meto di di 
calcolo delle spese come avviene sui documenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 53 Il bottone Met. spese è editabile se e solo se nella causale documento associata al modello sono attivi i 
check Calcolo spese imballo e/o trasporto.  
In questo caso verranno applicate le spese di default  eventualmente inserite nel modello di offerta  
A tal proposito nell’anagrafica delle offerte – scheda piede è stato aggiunto il bottone Metodi spese 
che permette di visualizzare i metodi di calcolo delle spese accessorie (spese imballo e trasporto).  
  
 
Anagrafica offerte  
  
La logica di funzionamento è la seguente: prima di tutto la procedura applica le spese eventualmente 
inserite nei dati generali del modello di offerta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
54 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Modelli di offerta spese  
  
 
Offerta con spese accessorie di default  
  
Se tali spese non sono presenti e nella causale documento associata al modello e sono stati inseriti dei 
metodi di calcolo allora vengono applicati tali metodi di calcolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 55   
 
Modello di offerta senza spese di default  
  
Se invece i metodi di calcolo sono associati  anche al cliente, allora questi hanno priorità su quelli 
associati alla causale documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
56 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportunità - Dati Generali  
  
 
Opportunità - Dati Generali  
  
 Contatto di Riferimento  
Rappresenta il soggetto controparte del rapporto; è possibile selezionare  i soggetti presenti all'interno 
della scheda Contatti del Nominativo appartenenti ad un Ruolo che presenta il check Inoltro 
Documenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 57 Tasto destro mouse pulsante menù contestuale  
  
 
Tasto destro mouse pulsante menù contestuale  
  
La procedura aprirà in  modalità modifica l'anagrafica del nominativo inserito nell'offerta per 
permettere il caricamento di un nuovo contatto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
58 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Caricameto nuovo contatto  
  
 Telefono/2° Telefono/ Cellulare  
Numeri di telefono del contatto  
 Operatore  
Codice Operatore associato al nominativo; viene letto dall'anagrafica del nominativo scheda Attributi).  
 Priorità Offerta  
Rappresenta un valore di default associato al documento ; questo valore viene letto dai parametri di 
offerta  
 Agente, Capo Area  
Codice dell'agente e del relativo capo area che segue la trattativa; se il nominativo è cliente, viene 
proposto l'agente presente in anagrafica.  
 Porto, Spedizione  
Questi campi, che verranno riportati anche nel documento di conferma ordine, vengono letti dal 
modello di Offerta.  
Al di sotto di questi campi sono presenti gli attributi del documento; vengono riportati quelli presenti 
nel modello di offerta con possibilità da parte dell'o peratore di modifica mediante aggiunta e/o 
eliminazione di quelli esistenti.  
 Forza  
E' data la possibilità di Forzare in fase di conferma offerta i dati relativi all’Agente, Capo Area, Porto e


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 59 Spedizione che si trovano nella cartella dati generali dell’offerta.  
In base a quanto impostato dall’operatore la procedura, in fase di cre azione del documento di ordine, 
aggiornerà i dati con quanto previsto in anagrafica cliente/sede (come già avveniva), oppure manterrà  
quelli presenti in offerta (attivando il check Forza).  
Attivando questo check nel documento creato verranno inseriti i da ti riportati nell’offerta anziché 
quelli presenti in anagrafica cliente/sedi  
 Ricontattare il  
Rappresenta la data del prossimo contatto con il nominativo:viene valorizzato in automatico con la 
data di scadenza della offerta ma risulta comunque modificabile  
  
Documenti di output  
 Nome File W.P .  
All'interno di questa campo è possib ile visualizzare il nome del file generato con il Word Processor, 
purché il modello lo preveda. e richiamabile con il pulsante File W .P . della scheda Testata.  
 Nome File PDF  
All'interno di questo campo è possibile visualizzare il nome del file PDF generat o, purché il modello 
lo preveda; tale file è richiamabile dal pulsante presente nella scheda Testata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
60 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportunità - Allegati  
  
All'interno di questa scheda è possibile visualizzare, caricare e gestire gli allegati associati al nominativo  
  
 
Opportunità  - Allegati  
  
 File 
È possibile ricercare gli allegati in base ad una o più parole contenute nel nome del file (oppure 
nell'interno percorso, nel caso di allegati Collegamento).  
 Oggetto, Note  
È possibile ricercare gli allegati in base ad una o più parole contenute ne i campi Oggetto e/o Note.  
 Ricerca  
Dopo avere selezionato i suindicati filtri, premendo questo bottone viene lanciata la ricerca degli 
allegati associati al Documento corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti degli allegati 
trovati: oggetto , tipo file (copia file o collegamento) e nome file (o percorso completo per i 
collegamenti). La funzione di ricerca viene eseguita già al momento di selezione del documento, su 
tutti gli allegati associati.  
  
Gli allegati di tipo collegamento presenti sul  modello di offerta appariranno come modelli di tipo collegamento anche 
del documenti di offerta che si sta caricando  
  
 Apri 
Premendo questo bottone viene aperto il file associato all'Allegato selezionato (mediante il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 61 programma preimpostato nel sistema operativo).  
Negli allegati di tipo Collegamento, all'interno nome file è memorizzato l'intero percorso di 
archiviazione ( cartella + file), mentre in quelli di tipo Copia File la cartella di archiviazione viene 
determinata in base al Percorso di Archiviazione specificato nei Parametri Offerte ed all'eventuale 
presenza di un sotto -cartella per il nominativo e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivate 
entrambe nei Parametri Offerte).  
 Modifica  
Premendo questo bottone viene aperta in modalità Modifica la maschera di manutenzione 
dell'Allegato selezionato.  
 Elimina  
Premendo questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione dell'Allegato selezionato, 
presentando un messaggio di co nferma alla cancellazione dello stesso.  
 Nuovo  
Mediante questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione degli Allegati in modalità di 
Caricamento, risulterà preimpostata l'associazione con il Nominativo corrente.  
  
- Allegati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
62 - M O D U L O  O F F E R T E  Allegati  
  
 
Allegati  
  
 Progressivo  
Codice Numerico proposto in automatico dalla procedura non modificabile; questo contatore viene 
aggiornato dalle 3 tipologie di allegati (Nomina tivi, Modelli di Offerta e Allegati).Il progressivo è 
presente nella maschera Gestione Tabella Progressivi come SEALLOF \Codice_Azienda  
 Del 
Viene Proposta in automatico la data di ingresso nella procedura; tale campo risulta comunque 
modificabile.  
 Tipo  
Questa combo -box risulta attiva solo nel caso sia stato attivato il flag Gestione Copia File Allegati e la 
maschera di Allegati si trovi in caricamento in fase di modifica di un record di tipo Allegato non è 
possibile variare lo stato di questa combo) in t al caso può essere effettuata la scelta tra  
 Collegamento:è possibile, mediante il pulsante posto alla destra del campo Percorso File 
legare il record ad un file specifico; in questo maniera l'allegato rimane nella sua posizione 
originaria e non viene copiato all'interno della cartella specificata nei Parametri Offerte.  
 Copia File:consente di selezionare, mediante il pulsante posto alla destra del campo Nome 
File, un elemento da legare al Nominativo; mediante questa scelta il file selezionato verrà 
copiato nella cartella impostata nei Parametri al l'interno del campo Allegati Nominativi.  
 Oggetto  
Campo alfanumerico di lunghezza 50 che consente di associare una descrizione all'allegato in fase di 
caricamento. Rappresenta un campo di filtro nella scheda Allegati dei nominativi e nella funzionalità 
di Ricerca Allegati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 63  Note  
Campo di tipo Memo nel quale possono essere inserite ulteriori informazioni; al pari del campo 
Oggetto, costituisce un elemento di filtro nella scheda Allegati del Nominativi e nella funzione Ricerca 
Allegati.  
  
Tabella Categoria  
All'interno di questa griglia è possibile associare diversi Attributi all'Allegato; lo zoom in 
corrispondenza della colonna Categoria consente di accedere all' elenco delle categorie Attributi.  
Selezionandone uno vengono automaticamente valorizzate anche l e corrispondenti colonne Tipo e 
Descrizione.  
In fondo all'allegato vengono riportate anche il riferimento al documento di offerta per il quale si sta 
caricando l'allegato.  
 Data Validità, Data Obsolescenza  
Data a partire dalla quale e data fino alla quale l'allegato risulta valido; il campo data validità al 
momento non risulta ancora gestito mentre la data obsolescenza limita la visualizzazione dell'allegato 
sia nella sched a Allegati del modello che in quella del documento di offerta.  
Pertanto se la data di sistema è superiore alla data di obsolescenza l'allegato non sarà visibile nella 
scheda allegati e del modello e del documento di offerta.  
 Utilizza nell'invio e -mail 
L'attivazione di questo check discrimina gli allegati oggetto di invio via e -mail da quelli che invece ne 
sono esclusi.  
Il check risulta di default disattivo ed è attivabile per gli allegati delle offerte e dei modelli offerte ma 
non per quelli dei nominativ i (dove il check non risulta presente).  
  
Gli allegati con il check Utilizza nell'invio mail attivo sono contraddistinti dalla sfondo di colore verde  
  
Nell'invio mail dell'offerta la procedura includerà il solo allegato nel quale risulta attivo il check 
Utilizza nell'invio mail


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
64 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Dettaglio allegati mail da invio mail da print system  
  
La stessa implementazione è stata realizzata nell'invio mail da processo documentale.  
  
Inoltre abbiamo fatto in modo che quando un'offerta con allegati viene confermata in  un ordine o 
documento interno da questo sia possibile vedere gli allegati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 65 
 
Bottone allegati Offerte  
  
Mediante il bottone allegati Offerte è possibile risalire alla Offerta di origine e visualizzare 
direttamente la Cartella Allegati della stessa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
66 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Dettaglio allegati della Offerta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 67 Opportunità - Agenda Attività  
  
La prima parte della maschera permette di impostare i filtri per la ricerca delle attività in agenda. 
Agendo sul bottone Ricerca vengono ricercate le attività che rispondono ai filtri impo stati; 
selezionando quindi una riga di dettaglio, è possibile accedere in modalità di visualizzazione o di 
modifica dell'attività selezionata. Agendo invece sul bottone Nuovo, la maschera Attività Preventive e 
Consuntive viene aperta in modalità di caricam ento, al fine di permettere all'utente di caricare una 
nuova attività associata all'offerta.  
  
 
Opportunità - Agenda Attività  
  
 Stato  
E' possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un’offerta, a seguito dell’evoluzione della 
trattativa con i l nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un’offerta: nel 
numero identificativo di un’offerta vi si trova perciò anche il progressivo della versione.  
 Non evasa  
 Da svolgere  
 In corso  
 Provvisoria  
 Evasa  
 Tutti 
 Data in izio - Ora inizio - Data fine - Ora fine  
Filtri di selezione  
 Oggetto  
Campo alfanumerico di lunghezza 50 che consente di associare una descrizione all’allegato in fase di 
caricamento. Rappresenta un campo di filtro nella Cartella Allegati dei nominativi e  nella funzionalità


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
68 - M O D U L O  O F F E R T E  di Ricerca Allegati.  
 Contatto  
I Contatti rappresentano i soggetti dell’azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si 
intrattengono rapporti. Per ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la 
qualifica ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed è assegnabile un Ruolo codificato nella relativa tabella.  
 Priorità  
Combo box che indica la priorità di che verrà assegnata ad ogni documento di Offerta  
Le scelte possibili sono:  
 Tutti 
 Normale  
 Urgente  
 Scadenza termine


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 69  Nominativi  
  
I Nominativi rappresentano i soggetti con i quali l'azienda intraprende rapporti commerciali attivi: 
possono essere semplici Potenziali , Leads  che ricoprono un certo interesse per l'azienda , Prospect  
soggetti di una trattativa commerciale, oppure Clienti  effettivi (nel caso sia intervenuta una transazione 
commerciale); questi ultimi saranno presente anche nell'anagrafica principale dei Clienti. Per ciascun 
nominativo sono definibili le perso ne con le quali l'azienda ha rapporti diretti, ovvero i Contatti.  
  
I Nominativi vengono memorizzati in un archivio separato rispetto all'anagrafica dei Clienti, al fine di 
lasciare massima autonomia al commerciale: non è così necessario caricare dati rile vanti solo per le 
attività amministrative (ad esempio il mastro contabile e la categoria contabile) ed inoltre si ha la 
libertà di compilare solo i dati strettamente necessari al processo di vendita (oltre al codice 
Nominativo e alla Descrizione, nessun da to è infatti obbligatorio). Questa soluzione, infine, libera 
l'archivio dei clienti dalla grossa mole di clienti potenziali per i quali non sono ancora avvenuti 
rapporti di vendita.  
  
- Nominativi - Anagrafici  
- Nominativi - Allegati  
- Nominativi - Attribu ti 
- Nominativi - Persone  
- Nominativi - Offerte  
- Nominativi - Agenda Attività  
- Nominativi - Note


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
70 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Anagrafici  
  
 
Nominativi - Anagrafici  
  
Ricerca  
Può ess ere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  
 Codice nominativo  
 Ragione sociale (o parte di essa)  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, ragione 
sociale, tipo, partita iva, località, ecc.  
  
Nella cartella Elenco i nominativi di tipo Clienti vengono evidenziati mediante un colore blue del 
testo, mentre quelli Prospect con un colore verde di s fondo.  
 Codice  
Campo alfanumerico di massimo 20 caratteri che rappresenta la codifica interna del nominativo.  
  
Il codice del nominativo da assegnare in fase di caricamento viene condizionato dalle impostazioni 
presenti nei Parametri Offerte (si veda il relativo  paragrafo). Attraverso il campo Struttura Codice 
Nominativo è possibile definire la dimensione ed il formato (numerico, alfanumerico e/o con 
separatori), mentre con il check Codifica Nominativi Numerica viene attivata una codifica numerica 
progressiva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 71  Cliente  
In questo campo viene memorizzato l'eventuale codice, presente nell'anagrafica Clienti, associato al 
Nominativo, nel caso il nominativo sia di tipo Cliente. In tal caso sarà visibile un apposito bottone che 
consente di richiamare direttamente l'ana grafica Clienti associata.  
 Valutazione  
Rappresenta lo status che ricopre il nominativo. L'insieme dei nominativi è suddivisibile in base al 
grado di interesse per azienda. Nelle opportunità potenziali (nominativi Da Valutare e Potenziali) 
sono compresi i nominativi con i quali non  si hanno ancora avuto rapporti diretti, mentre nelle 
opportunità in corso vi sono quelli che hanno dimostrato un interesse per le proposte commerciali 
dell'azienda (nominativi Lead e Prospect); i Clienti, infine, sono i nominativi che hanno accettato le 
proposte commerciali dell'azienda. Vi sono poi categorie residuali che identificano i nominativi che 
dopo una valutazione risultano non interessanti per l'azienda (Non Interessanti) e quelli sospesi che 
potrebbero in futuro avere un interesse. Per i Nominat ivi in stato Congelati non possono essere 
caricati documenti di Offerta.  
Elenchiamo di seguito il significato di ciascun status di nominativo:  
 Da Valutare: è lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i 
quali non è ancora avvenuta alcuna valutazione sull'interesse per le proposte dell'azienda 
(saranno così quelli caricati da banche dati esterne).  
 Potenziale: il nominativo non ha ancora avuto rapporti con l'azienda, ma è stato valutato 
positivamente rispetto ai prodotti ch e l'azienda è in grado di proporgli.  
 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull'interesse è negativa, ovvero il nominativo 
è stato giudicato non in linea con i prodotti che l'azienda è in grado di proporgli.  
 Lead: rappresenta un nominativo ch e ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti


key: chroma:document
string_value:
 Lead: rappresenta un nominativo ch e ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti 
dell'azienda, partecipando a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di 
informazioni, contattando direttamente l'azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una 
reale op portunità commerciale.  
 Congelato: è un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non 
attivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo 
settore). Potrà in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non più 
interessante per l'azienda. Per i nominativi di questo tipo non è possibile caricare documenti di 
Offerta  
 Prospect: è un nominativo per il quale è in corso una trattativa commerciale. Viene 
automaticamente impostato dalla procedura alla carica mento di un'offerta intestata al 
nominativo.  
 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell'anagrafica principale dei 
Clienti. Un nominativo può essere definito Cliente manualmente dall'utente (intervenendo sulla 
combo -box Tipo), o in  modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da 
utilizzarsi normalmente al momento dell'installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la 
tabella nominativi con tutti i clienti presenti nell'anagrafica principale) oppure confer mando un 
documento di offerta.  
  
Il cambiamento dello status in Cliente (sia che avvenga agendo sulla combo -box Tipo presente sulla 
maschera, sia confermando un documento di offerta) provoca l'apertura di una maschera di 
compilazione dei campi obbligatori per la generazione del Cliente effettivo corrispondente, non 
presenti invece nell'archivio Nominativi.  
In fase di caricamento di un nuovo Nominativo sarà preimpostato il tipo Da Valutare. L'utente ha 
comunque la possibilità di impostare una diversa tipolog ia tra le seguenti: Potenziale, Lead o Prospect.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
72 - M O D U L O  O F F E R T E  Una volta che il Nominativo ha lo status di Cliente, le due anagrafiche divengono legate in modo stretto: la 
variazione dei dati comuni presenti nell'anagrafica dei clienti si ripercuote immediatamente su  quella dei 
Nominativi. Ciascuna anagrafica rappresenterà un aspetto  del medesimo soggetto: la prima sarà utilizzata per 
scopi prettamente commerciali (catalogazione documenti, eventi e caratteristiche di marketing), mentre la seconda 
avrà una connotazione  più amministrativa.  
  
- Codifica automatica archivi da nominativi a clienti  
  
 Cliente  
Premendo questo bottone, visibile solo per i Nominativi di tipo Cliente, sarà aperta la maschera 
anagrafica del Cliente associato.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presen te all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite 
dispositivo Twain. I file a ssociati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
 Cod. Fisc  
Bottone che permette di aggiornare i dati anagrafici del Codice Fiscale.  
 Denominazione: Ragione Sociale e Dati Aggiuntivi  
Nel primo campo deve essere specificata l'esatta Ragione Sociale del Nominativo, mentre nel secondo 
possono trovare post o dati aggiuntivi della stessa. La Ragione Sociale è l'unico campo obbligatorio dei 
Nominativi (oltre al codice). Questi campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo 
Cliente; in tal caso saranno infatti guidati direttamente dall'anagrafic a Clienti.  
 Codice Fiscale e Partita IVA  
Nell'archivio dei Nominativi non sia ha alcun campo obbligatorio, e perciò anche il Codice Fiscale e la


key: chroma:document
string_value:
Partita Iva risultano opzionali. Questi campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo 
Cliente; in tal ca so saranno infatti guidati direttamente dall'anagrafica Clienti.  
 Soggetto  
Attivando il check persona fisica nell'anagrafica cliente vengono abilitati i seguenti campi relativi ai dati 
anagrafici:  
Cognome, Nome, Nato a, Provincia, Il, Sesso e Nazione di N ascita  
  
Sede Legale/Residenza  
I dati relativi alla sede legale o residenza cambiano in base all'attivazione del check Persona Fisica  
 Indirizzo  
Nel primo campo deve essere specificata la via ed il numero civico, mentre nel secondo possono 
trovare posto d ati aggiuntivi dell'indirizzo. Questo campo non è modificabile nel caso il nominativo 
sia di tipo Cliente; in tal caso sarà infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 73  CAP , Località, Provincia e Nazione  
Codice di Avviamento Postale, Località (o  Città), Provincia e Nazione in cui ha sede il Nominativo. 
Questi campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso saranno 
infatti guidati direttamente dall'anagrafica Clienti.  
  
Domicilio  
 Indirizzo  
Campo relativo all'i ndirizzo del domicilio del Nominativo. Questo campo non è modificabile nel caso 
il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sarà infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  
 CAP , Località, Provincia e Nazione  
Codice di Avviamento Postale, Loc alità (o Città), Provincia e Nazione in cui ha sede il Nominativo. 
Questi campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso saranno 
infatti guidati direttamente dall'anagrafica Clienti.  
  
Comunicazioni  
 Telefono, Cellular e, Telefax, MAIL, Internet WEB  
In questi campi vengono memorizzati i riferimenti principali del Nominativo: il numero di telefono, il 
numero di fax, l'eventuale Sito Web e l'indirizzo di posta elettronica (e -mail). Questi campi non sono 
modificabili nel ca so il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso saranno infatti guidati direttamente 
dall'anagrafica Clienti.  
  
Processi documentali  
Differenziano le attività possibili nel processo documentale in relazione alle preferenze dell'intestatario 
del documento . 
Indispensabile la parametrizzazione per il funzionamento del modulo Document Management.  
  
Trasformazione nominativo in cliente nel caso in cui sia attiva la codifica 
automatica clienti  
  
Nel momento in cui la procedura deve generare il cliente a partire  da un determinato nominativo, se è 
presente una codifica automatica archivi per l’anagrafica clienti, la procedura apre direttamente 
l’anagrafica clienti per consentire all’utente il caricamento di tutti i dati necessari per la determinazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
74 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Trasformazione nominativo in cliente  
  
Il cambiamento dello status in “Cliente” (sia che avvenga agendo sulla combo -box “Tipo” presente 
sulla maschera o tramite tasto dx “trasforma in cliente”, sia confermando un documento di offerta) 
provoca l’apertur a della maschera di caricamento dell’anagrafica clienti con il campo codice non 
editabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 75 
 
Caricamento cliente da nominativo - Presenza di codifica automatica cliente  
  
Procedendo alla conferma del cliente creato, la procedura assegna in automatico il codice in base alle 
impostazioni della codifica automatica archivi presente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
76 - M O D U L O  O F F E R T E  
 
Caricamento cliente da nominativo Messaggio  
  
I campi obbligatori per la creazione dell’anagrafica cliente vengono presi, se presenti, dai parametri 
nominativi, altrimenti l’o peratore dovrà inserirli a mano.  
  
 
Parametri nominativi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 77 Codifica automatica archivi da nominativi a clienti  
  
Nel momento in cui la procedura deve generare il cliente a partire da un determinato nominativo, se è 
presente una codifica automatica archiv i per l’anagrafica clienti, la procedura apre direttamente 
l’anagrafica clienti per consentire all’utente il caricamento di tutti i dati necessari per la determinazione 
del codice.  
  
Si supponga, ad esempio, di avere caricato la seguente codifica automatic a archivi per la tabella clienti:  
  
 
Codifica automatica archivi  
  
Espressioni:  
per la riga 10  
'CL' 
  
per la riga 20  
?w_ANNAZION?  
  
per la riga 30


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
78 - M O D U L O  O F F E R T E  ?w_ANCATCON?  
  
per la riga 40  
?i_CODAZI?,?w_ANNAZION?,?w_ANCATCON?  
  
Il cambiamento dello status di un nomin ativo in “Cliente” (sia che avvenga agendo sulla combo -box 
‘Tipo’ presente sulla maschera o tramite tasto dx con la funzione “Trasforma in cliente”, sia 
confermando un documento di offerta) provoca l’apertura della maschera di caricamento 
dell’anagrafica c lienti con il campo codice non editabile.  
  
 
Trasformazione nominativo in cliente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 79 
 
Presenza di codifica automatica cliente  
  
I campi obbligatori per la creazione dell’anagrafica cliente vengono presi, se presenti, dai parametri 
nominativi, in caso cont rario l’operatore dovrà inserirli a mano.  
  
 
Parametri nominativi  
  
Confermando l’anagrafica cliente, la procedura assegna il codice automatico in base alla codifica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
80 - M O D U L O  O F F E R T E  caricata, restituendo il seguente warning:  
  
 
Creazione di codice automatico cliente  
  
 
Anagrafica cliente con codifica automatica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 81 Nominativi - Allegati  
  
 
Nominativi - Allegati  
  
All'interno della maschera dei Nominativi è disponibile l'elenco dei file Allegati associati, filtrabili per 
nome file, oggetto e note.  
 File 
È possibile ricercare gli allegati in base ad una o più parole contenute nel nome del file (oppure 
nell'interno percorso, nel caso di allegati Collegamento).  
 Oggetto, Note  
È possibile ricercare gli allegati in base ad una o più parole contenute ne i campi Oggetto e/o Note.  
 Ricerca  
Dopo avere selezionato i suindicati filtri, premendo questo bottone viene lanciata la ricerca degli 
allegati associati al Nominativo corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti degli allegati 
trovati: oggett o, tipo file (copia file o collegamento) e nome file (o percorso completo per i 
collegamenti). La funzione di ricerca viene eseguita già al momento di selezione del nominativo, su 
tutti gli allegati associati.  
 Apri 
Premendo questo bottone viene aperto il  file associato all'Allegato selezionato (mediante il 
programma preimpostato nel sistema operativo).  
  
Negli allegati di tipo Collegamento, all'interno nome file è memorizzato l'intero percorso di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
82 - M O D U L O  O F F E R T E  archiviazione (cartella + file), mentre in quelli di tipo C opia File la cartella di archiviazione viene 
determinata in base al Percorso di Archiviazione specificato nei Parametri Offerte ed all'eventuale 
presenza di un sotto -cartella per il nominativo e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivate 
entram be nei Parametri Offerte).  
 Modifica  
Premendo questo bottone viene aperta in modalità Modifica la maschera di manutenzione 
dell'Allegato selezionato.  
 Elimina  
Premendo questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione dell'Allegato selezionato, 
presentando un messaggio di conferma alla cancellazione dello stesso.  
 Nuovo  
Mediante questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione degli Allegati in modalità di 
Caricamento, risulterà preimpostata l'associazione con il Nominativo corrente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 83 Nomi nativi - Attributi  
  
 
Nominativi - Attributi  
  
 Priorità  
È un indice numerico che rappresenta l'importanza attribuita al Nominativo, ai fini delle trattative in 
corso, del potenziale di spesa, della fidelizzazione, del valore strategico ecc. Assume valor i interi 
compresi tra 0 (nessuna priorità assegnata) e 999999.  
  
Viene utilizzato sia a scopi di ricerca, sia per l'impostazione di privilegi di utilizzo dei Modelli Offerte 
o dei Kit Promozionali, sfruttando un sistema di intervalli priorità preimpostati denominati Gruppi 
Priorità. Può essere stabilita una priorità predefinita di riferimento all'interno dei Parametri Offerte.  
 Gruppo  
Si tratta di un codice di raggruppamento generico, che rappresenta una libera catalogazione dei 
Nominativi definita dall'utente. Viene utilizzato a scopi di ricerca, per l'impostazione di privilegi di 
utilizzo dei Modelli Offerte o dei Kit Promozi onali, ed a fini statistici.  
 Origine  
Indica la fonte (e -mail, telefono, fax, Sito Web ecc.) o l'evento (SMAU 2002, MIT 2003 ecc.) tramite i 
quali è scaturita la segnalazione del Nominativo. Viene utilizzata a scopi di ricerca, per l'impostazione 
di privi legi di utilizzo dei Modelli Offerte o dei Kit Promozionali, ed a fini statistici.  
 Riferimento Interno  
Rappresenta la persona (archivio Persone dell'Organizzazione Aziendale) interna che è responsabile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
84 - M O D U L O  O F F E R T E  del cliente.  
 Operatore  
Rappresenta l'utente intern o (caricato nella tabella degli Utenti) al quale è stato assegnato il 
Nominativo per la gestione della trattativa commerciale; si tratta normalmente di un commerciale 
assegnatario, che viene riportato automaticamente sulle offerte intestate al nominativo ( con possibilità 
di modifica). Viene utilizzato a scopi di ricerca, per l'impostazione di privilegi di utilizzo dei Modelli 
Offerte o dei Kit Promozionali (in modo diretto o mediante un Gruppo Utenti), ed a fini statistici.  
 Assegnato il  
È la data in cui è stata eseguita l'assegnazione del Nominativo all'Operatore interno. Viene utilizzata 
come criterio di ordinamento all'interno della funzione di Ricerca Nominativi.  
 Codice Zona  
Rappresenta l'area geografica preferenziale di appartenenza del Nominativo, definita in modo libero 
dall'utente. Viene utilizzata a scopi di ricerca, per l'impostazione di privilegi di utilizzo dei Modelli 
Offerte o dei Kit Promozionali, ed a fini statistici. Questo campo non è modificabile nel caso  il 
nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sarà infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  
 Codice Lingua  
Codice della lingua di appartenenza del nominativo. Viene utilizzata per guidare l'utilizzo dei Modelli 
Offerte congruenti con specifici report e modelli W .P . adatti alla lingua del nominativo. Questo campo 
non è modificabile nel caso il no minativo sia di tipo Cliente; in tal caso sarà infatti guidato 
direttamente dall'anagrafica Clienti.  
 Codice Valuta  
Valuta di riferimento del nominativo, che sarà preimpostata automaticamente al caricamento delle 
offerte. Questo campo non è modificabile n el caso il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sarà 
infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  
 Codice Agente


key: chroma:document
string_value:
infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  
 Codice Agente  
Codice dell'Agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo; sarà preimpostato 
automaticamente al caricamento  delle offerte. Viene utilizzato a scopi di ricerca, per l'impostazione di 
privilegi di utilizzo dei Kit Promozionali, ed a fini statistici. Questo campo non è modificabile nel caso 
il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sarà infatti guidato dirett amente dall'anagrafica Clienti, 
creando un nuovo nominativo da cliente questo campo verrà riportato.  
 Codice Listino  
Codice del listino associato al nominativo. Il campo è editabile quando il campo Valutazione del 
nominativo è diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo campo verrà 
riportato.  
 Codice Pagamento  
Codice del pagamento associato al nominativo. Il campo è editabile quando il campo Valutazione del 
nominativo è diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo campo verrà 
riportato.  
 Banca  
Codice della Banca associata al nominativo. Il campo è editabile qua ndo il campo Valutazione del 
nominativo è diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo campo verrà 
riportato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 85  Nostra Banca  
Codice della nostra banca da riportare quando viene utilizzato il nominativo. Il campo è editabile 
quando il c ampo Valutazione del nominativo è diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da 
cliente questo campo verrà riportato.  
 Categoria Commerciale  
Codice della Categoria Commerciale associata al nominativo. Il campo è editabile quando il campo 
Valutazione del nominativo è diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo 
campo verrà riportato.  
  
Attributi  
Per ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel 
numero (per quanti ne possano essere previsti), è disponibile un sistema con attributi di 
raggruppamento/ricerca liberamente definibili dall'utente (strutturati in tipologie per garantirne una 
veloce identificazione). Questo sistema flessibile di catalogazione può essere utilizzato sia  a fini di 
ricerca (funzioni di Ricerca/Stampa Offerte e Nominativi), sia per scopi di analisi statistica (funzione 
Statistiche Offerte).  
All'interno della griglia l'utente può caricare un numero indefinito di Categorie Attributi da associare 
al Nominativo : per ciascuna riga viene visualizzata la descrizione del Tipo Categoria e quella della 
Categoria impostata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
86 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Persone  
  
 
Nominativi - Persone  
  
I Contatti rappresentano i soggetti dell'azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si  
intrattengono rapporti. Per ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la 
qualifica ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed è assegnabile un Ruolo codificato nella relativa tabella.  
 Codice  
È la chiave primaria univoca del co ntatto.  
 Riferimento Persona  
Nome e Cognome della persona fisica con la quale si intrattengono rapporti commerciali o tecnici.  
 Qualifica  
È una breve descrizione della mansione o carica che la persona svolge per il nominativo.  
 Telefono, Cellulare  
Sono i riferimenti principali telefonici utilizzati per avere un contatto con la persona. Per tale motivo 
sono visibili direttamente nella griglia dei Contatti.  
 Ruolo  
È un codice caricato nella tabella dei Ruoli Contatti, che sintetizza la tipologia di rappor ti potenziali 
che si possono intrattenere con la persona. Serve essenzialmente per identificare il grado gerarchico 
ricoperto dalla persona e l'area funzionale di appartenenza (addetto commerciale, responsabile 
commerciale, responsabile produzione, consule nte ecc.).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 87 Saranno intestabili Offerte solo ai Contatti con Ruoli abilitati al ricevimento di documentazione 
(check Inoltro Documenti sull'anagrafica del ruolo).  
 Altro Telefono, e -mail, Telefax  
Sono ulteriori riferimenti telefonici, fax ed e -mail utili per avere un contatto con la persona, alternativi 
od integrativi di quelli principali.  
 Note Contatto  
Per ciascun Contatto è disponibile un campo note, nel quale possono essere memorizzati eventuali 
commenti interni o eventi di rilievo accaduti con la persona.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
88 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Offerte  
  
 
Nominativi - Offerte  
  
All'interno della maschera dei Nominativi è disponibile l'elenco delle Offerte caricate, filtrabili per da ta 
documento, stato, data di previsto contatto futuro ed oggetto.  
 Da Data, A Data  
Rappresenta un filtro sulla data di registrazione delle offerte visualizzate nell'elenco.  
 Stato  
È lo stato di avanzamento delle offerte che si desidera selezionare. Si può filtrare per le sole offerte In 
Corso (opzione preimpostata), pe r quelle Inviate al nominativo, per quelle In Corso ed Inviate, per 
quelle già Confermate (che hanno dato origine ad un documento di conferma, come un ordine) e per 
quelle non chiuse positivamente, in modo temporaneo (Sospese) oppure definitivo (Rifiutate) . 
L'utente può inoltre visualizzare le Versioni Chiuse delle offerte, oppure Tutte le offerte, 
indipendentemente dal loro stato.  
 Ricontattare dal, Al  
Rappresenta un filtro sulla data Ricontattare il presente sull'offerta. Può essere utile per prendere 
visione delle sole offerte per le quali è necessario ricontattare i nominativi.  
 Gruppo Priorità  
È un codice che identifica un int ervallo preconfigurato di indici Priorità, al fine di facilitarne la 
selezione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 89  Oggetto  
È infine possibile ricercare le offerte in base ad una o più parole contenute nel campo Oggetto.  
 Ricerca  
Dopo avere selezionato i suindicati filtri, premendo questo  bottone viene lanciata la ricerca delle 
offerte associate al Nominativo corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti delle offerte 
trovate: numero, alfa e data documento di offerta, data scadenza, numero versione, modello offerte, 
oggetto ecc.  La funzione di ricerca viene eseguita già al momento di selezione del nominativo, con il 
solo filtro sullo stato In Corso.  
 Modifica  
Premendo questo bottone viene aperta in modalità Modifica la maschera di manutenzione 
dell'Offerta selezionata.  
 Report  
Con questo bottone viene lanciata la stampa del report associato all'Offerta selezionata, in base a 
quanto impostato nel rel ativo Modello Offerte.  
 File W.P .  
Premendo questo bottone viene aperto il file del word processor generato alla conferma dell'Offerta 
selezionata (mediante il programma preimpostato nel sistema operativo).  
  
Il nome del file W .P . è memorizzato direttament e nell'archivio dell'offerta (campo Nome File W .P .), 
mentre la cartella di archiviazione viene composta in base al Percorso di Archiviazione specificato sul 
Modello Offerte ed all'eventuale presenza di un sotto -cartella per il nominativo (attivata nei Para metri 
Offerte) e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivata nel Modello Offerte).  
 File PDF  
Premendo questo bottone viene aperto il file in formato PDF ( Portable Document Format ) generato alla 
conferma dell'Offerta selezionata (mediante il programma preimpostato nel sistema operativo).  
  
Il nome del file PDF è memorizzato direttamente nell'archivio dell'offerta (campo Nome File PDF), 
mentre la cartella di archiviazione viene composta in base al Percorso di Archiviazione specificato sul


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
90 - M O D U L O  O F F E R T E  Nomi nativi - Agenda Attività  
  
 
Nominativi - Agenda Attività  
  
La prima parte della maschera permette di impostare i filtri per la ricerca delle attività in agenda. 
Agendo sul bottone Ricerca vengono ricercate le attività che rispondono ai filtri impostati; 
selezionando quindi una riga di dettaglio, è possibile accedere in modalità di visualizzazione o di 
modifica dell'attività selezionata. Agendo invece sul bottone Nuovo, la maschera Attività Preventive e 
Consuntive viene aperta in modalità di caricamento, al  fine di permettere all'utente di caricare una 
nuova attività associata al nominativo.  
  
 Stato  
E' possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un’offerta, a seguito dell’evoluzione della 
trattativa con il nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un’offerta: nel 
numero identificativo di un’offerta vi si trova perciò anche il progressivo della versione.  
 Non evasa  
 Da svolgere  
 In corso  
 Provvisoria  
 Evasa  
 Tutti 
 Data inizio - Ora inizio - Data fine - Ora fine  
Filtri di selezione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 91  Oggetto  
Campo alfanumerico di lunghezza 50 che consente di associare una descrizione all’allegato in fase di 
caricamento. Rappresenta un campo di filtro nella Cartella Allegati dei nominativi e nella funzionalità 
di Ricerca Allegati.  
 Contatto  
I Contatti rappresentano i soggetti dell’azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si 
intrattengono rapporti. Per ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la 
qualifica ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed è assegnabile un Ruolo codificato nella relativa tabella.  
 Priorità  
Combo box che indica la priorità di che verrà assegnata ad ogni documento di Offerta  
Le scelte possibili sono:  
 Tutti 
 Normale  
 Urgente  
 Scadenza termine


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
92 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Note  
  
 
Nominativi - Note  
  
La scheda nella trascrizione degli eventi accaduti con un certo nominativo.  
 Nota  
Agendo su questo bottone, all'inizio del campo note sarà inserita automaticamente la data di sistema 
(tra parentesi quadre) e la descrizione dell'utent e corrente. Tutte le annotazioni già inserite saranno 
spostate in fondo al campo note.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 93  Attività preventive e consuntive  
  
Questa funzione permette di caricare e mantenere attività eseguite o pianif icate; le attività possono 
essere intese sia come macro -attività, ovvero azioni da svolgere su potenziali clienti, come ad esempio 
contattare tutti i potenziali cliente al fine di proporgli un nuovo prodotto lanciato sul mercato, sia 
come micro -attività su  un singolo nominativo, come ad esempio l'offerta di un prodotto che potrebbe 
rientrare nelle esigenze di quel particolare nominativo. L'accesso a questo archivio è garantito dalla 
relativa voce di menu, e da bottoni presenti all'interno dell'anagrafica no minativi o ancora tramite 
l'utilizzo dell'agenda operatore.  
La maschera si struttura su due schede; nella prima vengono riportati i dati relativi al nominativo da 
contattare e la tipologia di attività da eseguire:  
  
Attività preventive e consuntive - Attiv ità 
  
 
Attività preventive e consuntive  
  
 Data e Ora Inizio Attività  
Come data di inizio attività viene proposta la data del giorno; l'utente ha la possibilità di variare tale 
data e definire un'ora specifica per l'inizio dell'attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
94 - M O D U L O  O F F E R T E   Data e Ora Fin e Attività  
La data e l'eventuale ora di fine attività rappresentano dati informativi sul quando l'attività debba 
terminare.  
 Stato Attività  
L'attività nasce come aperta e viene passata a chiusa a discrezione dell'utente.  
 Tipo Attività  
In questo campo è possibile richiamare un codice dal relativo archivio, al fine di identificare il tipo di 
attività da eseguire.  
 Oggetto  
Se nel campo precedente viene richiamato un tipo attività, in questo campo ne viene riportata la 
descrizione (ma non alla variazione de l codice precedente), intesto come un aiuto di compilazione: 
l'utente ha infatti la possibilità sia variare tale oggetto, sia di inserirne uno senza avere specificato alcun 
tipo di attività.  
 Nominativo e Contatto  
Se l'utente desidera associare l'attività  ad un particolare nominativo, da questo campo ha la possibilità 
di richiamarne il codice dalla relativa anagrafica, così come richiamarne il contatto associato alla quale, 
al fine di destinare l'attività ad una persona particolare all'interno dell'azienda  da contattare.  
 Operatore  
In questo campo viene proposto il codice dell'utente collegato alla procedura, al fine di identificare il 
Proprietario dell'attività in questione. L'utente ha comunque la possibilità di variare tale codice, al fine 
di assegnare l'attività ad al tro operatore, sia in fase di caricamento, sia ad attività in corso.  
 Priorità Attività  
L'utente ha la possibilità di assegnare una priorità all'attività caricata, così come variarla in corsa 
d'attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 95 Attività preventive e consuntive - Note  
  
 
Attività preventive e consuntive - Note  
  
La seconda scheda è dedicata alla compilazione di note di pianificazione e note relative all'esito 
dell'attività. L'utente ha inoltre la possibilità di associare un esito all'attività.  
 Esito Attività  
Gli esiti attivi tà precedentemente caricati nel relativo archivio, vengono proposti in questo campo 
come opzioni di scelta; è pertanto l'utente a definire a priori le possibili tipologie di esito attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
96 - M O D U L O  O F F E R T E   Agenda operatore  
  
Attraverso questa funzione ogni operatore ha la possibilità di gestire una propria agenda delle attività: 
ricercare ed aggiornare attività già iniziate, caricare nuove attività future e stampare la propria agenda 
in base ai filtri selezionati.  
  
La maschera si  sviluppa su due schede, le quali permettono di ricercare, in base a specifiche selezioni 
basilari e/o avanzare, attività già presenti in archivio, visualizzarle, modificarle, stamparle e caricarne di 
nuove.  
  
Agenda operatore - Selezioni  
  
 
Agenda operat ore - Selezioni  
  
Nella prima scheda è possibile impostare i filtri base per la ricerca delle attività:  
 Operatore  
All'apertura della maschera viene proposto il codice dell'operatore con il quale si è effettuato l'accesso 
alla procedura; è comunque possibile visionare le attività collegate ad un altro operatore o a tutti 
(campo vuoto).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 97  Stato  
Le attività d evono essere ricercate in base al loro stato: aperte o chiuse.  
 Da Tipo Attività - A. Tipo Attività  
L'utente ha la possibilità di filtrare le attività in base alla loro tipologia.  
 Oggetto  
In questo campo è possibile digitare l'oggetto delle attività che  si stanno ricercando.  
 Ricerca  
Una volta impostati i filtri presenti su questa scheda e sulla scheda Selezioni Aggiuntive, premendo 
questo bottone vengono ricercate e visualizzate nella griglia tutte le attività che rispondono ai criteri 
definiti.  
 Visu alizza  
Selezionata una riga di dettaglio, agendo su questo bottone, è possibile accedere all'attività in modalità 
di interroga.  
 Modifica  
Selezionata una riga di dettaglio, agendo su questo bottone, è possibile accedere all'attività in modalità 
di modific a. 
 Nuovo  
Agendo su questo bottone, si accede all'archivio Attività direttamente in modalità di caricamento.  
 Stampa  
Agendo su questo bottone, è possibile stampare il dettaglio delle attività che rispondono alle selezioni 
impostate. Il tipo di stampa da eseguire si seleziona nella seconda scheda.  
 Esci  
Agendo su questo bottone si chiude la maschera Agenda Operatore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
98 - M O D U L O  O F F E R T E  Agenda operatore - Selezioni aggiuntive  
  
Nella seconda scheda è possibile impostare filtri aggiuntivi alla ricerca delle attività e sele zionare la 
stampa da eseguire.  
  
 
Agenda operatore - Selezioni aggiuntive  
  
 Da data inizio - Ora inizio attività  
Filtri di selezione.  
 Da data fine - Ora fine attività  
La data e l’eventuale ora di fine attività rappresentano dati informativi sul quando  l’attività debba 
terminare.  
 Da nominativo – A nominativo  
Tali campi permettono di specificare un determinato intervallo di nominativi da considerare per la 
stampa  
 Contatto  
I Contatti rappresentano i soggetti dell’azienda cliente (potenziale o effetti vo) con i quali si 
intrattengono rapporti  
 Da priorità - A priorità  
Filtri di selezione.  
 Normale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 99  Urgente  
 Scadenza termine  
 Da esito attività - A esito attività  
Gli esiti attività precedentemente caricati nel relativo archivio, vengono proposti in questo campo 
come opzioni di scelta; è pertanto l‘utente a definire a priori le possibili tipologie di esito attività.  
Filtri di selezione.  
 Soggetto interessato a fattura trattativa  
 Non vuole essere ricontattato  
 Offerta confermata  
 Stand by (da rico ntattare)  
 Opportunità  
Numero del documento d’offerta  
 Del 
Viene proposta in automatico la data di ingresso nella procedura.  
 Stato  
Viene proposto in automatico secondo l’offerta e non è modificabile  
 Tipo si stampa  
Stampa dettagliata raggruppata per o peratore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
100  - M O D U L O  O F F E R T E   Ricerca offerte  
  
Mediante questa maschera è possibile accedere facilmente a tutti i documenti di offerta; sono 
disponibili al solito una vasta gamma di filtri nelle 3 schede per ottenere una ricerca la p iù mirata 
possibile.  
  
Ricerca offerte - Selezioni  
  
 
Ricerca offerte - Selezioni  
  
 Operatore  
Il campo Operatore filtra sul documento di offerta  
 Origine Nom  
Il campo filtra sull'anagrafica del nominativo  
 Dettaglio  
Mediante il pulsante Dettaglio è possibile accedere direttamente al Documento  
 Stampa  
Se il modello prevede il report d i stampa Standard, la pressione di questo pulsante consente di 
accedere direttamente alla Print System


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 101   File W.P ., File PDF  
Se il modello lo prevede è possibile richiamare il file W .P . e il file PDF generato con il documento di 
offerta.  
  
Ricerca Offerte - Selezioni aggiuntive  
  
 
Ricerca Offerte - Selezioni aggiuntive  
  
Sulla seconda scheda possiamo inserire ulteriori filtri, chiaramente divisi tra filtri sul documento di 
offerta o filtri sul nominativo  
  
Offerta  
 Priorità offerta  
Filtro di selezione pri orità offerta  
 Da numero - A numero  
Alternativamente al Gruppo Priorità, è possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera 
filtrare la priorità presente in Anagrafica Nominativi.  
 Da importo totale - A importo totale  
Filtri di selezion e 
 Articolo / Servizio  
Codice che identifica l’articolo o il servizio  
 Gruppo articolo  
Codice che identifica il gruppo dell’articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
102  - M O D U L O  O F F E R T E   Sottogruppo articolo  
Codice che identifica il sottogruppo dell’articolo  
 Modello  
Filtro di selezione.  
 Da data scaden za - A data scadenza  
Intervallo delle date di fine validità delle offerte.  
 Da data invio - A data invio  
Intervallo delle date di invio delle offerte  
 Da data chiusura - A data chiusura  
Intervallo delle date di chiusura delle offerte  
 Da numero - A nume ro 
Intervallo di numeri relativi all’offerta.  
  
Nominativo  
 Priorità nominativo  
All'interno di questo campo è possibile filtrare sul gruppo priorità; l'inserimento di un codice gruppo 
visualizza in automatico l'intervallo caratterizzante questa classe, se nza possibilità di modifica.  
Poiché comunque in Anagrafica Nominativo la priorità è espressa in termini numerici piuttosto che in 
termini di appartenenza ad un classe di Priorità, la procedura controllerà tutti i nominativi la cui 
priorità è compresa nel r ange espresso dalla classe inserita.  
 Da numero - A numero  
Alternativamente al Gruppo Priorità, è possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera 
filtrare la priorità presente in Anagrafica Nominativi  
 Contatto  
I Contatti rappresentano i soggetti dell’azienda cliente (pot enziale o effettivo) con i quali si 
intrattengono rapporti  
 Agente  
Filtro sull’agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo; sarà preimpostato 
automaticamente al caricamento delle offerte.  
 Gruppo nom.  
Identifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potrà essere utilizzato come filtro di 
selezione  
 Zona  
Questo campo costituisce un filtro sulla zona del nominativo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 103  Ricerca Offerte - Attributi selezioni  
  
 
Ricerca Offerte - Attributi selezioni  
  
La terza scheda, infine , consente restringere ulteriormente la ricerca, consentendo di filtrare 
ulteriormente sugli attributi dell'offerta o del nominativo mediante la combo box)oppure sulla 
presenza di determinate sezioni sul documento di offerta.  
  
 Associazione attributi  
Consente di specificare se gli attributi di filtro sono riferiti alle offerte o ai nominativi.  
  
Attributi  
Filtra sulla presenza di determinate sezioni sul documento.  
  
Sezioni offerta  
Filtra sulla presenza di determinate sezioni sul documento di offerta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
104  - M O D U L O  O F F E R T E   Ricerca nominativi  
  
All'interno di questa maschera è possibile ricercare i nominativi in base a diversi criteri di ricerca.  
  
Ricerca nominativi - Selezioni  
  
 
Ricerca nominativi - Selezioni  
  
 Attributo  
Filtro di selezione per la ricerca dell’attributo  
 Tipo  
Questa combo consente di filtrare sul tipo nominativo ed i valori che può assumere, senza tutte le 
descrizioni, che sono già state spiegate nell'anagrafica nominativo;  
 Tutti 
 Da Valuta re: è lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i 
quali non è ancora avvenuta alcuna valutazione sull’interesse per le proposte dell’azienda 
(saranno così quelli caricati da banche dati esterne).  
 Potenziale: il nominativo  non ha ancora avuto rapporti con l’azienda, ma è stato valutato 
positivamente rispetto ai prodotti che l’azienda è in grado di proporgli.  
 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 105  dell’azienda, partecipand o a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di 
informazioni, contattando direttamente l’azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una 
reale opportunità commerciale.  
 Prospect: è un nominativo per il quale è in corso una tr attativa commerciale. Viene 
automaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un’offerta intestata al 
nominativo.  
 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell’anagrafica principale dei 
Clienti. Un nominativo può essere d efinito Cliente manualmente dall’utente (intervenendo sulla 
combo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da 
utilizzarsi normalmente al momento dell’installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la 
tabella nominativi con tutti i clienti presenti nell’anagrafica principale) oppure confermando un 
documento di offerta.  
 Congelato: è un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non 
attivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo 
settore). Potrà in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non più 
interessante per l’azienda.  
 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull’interesse è negativa, ovvero il nominativo 
è stato giudicato non in linea con i prodotti che l’azienda è in grado di proporgli.  
 Operatore  
Mediante questa combo è possibile filtrare sull'operatore che ha in carico il nominativo  
 Assegnato: valorizzando la combo in questo modo occorre inserire nel campo a fianco il 
codice dell'operatore (utente) al quale il nominativo fa capo; se si lascia il campo Operatore a 
zero non verrà recuperato alcun nominativo.  
 Non Assegnato:in questo modo il campo a fianco non sarà editabile e verranno richiamati i 
nominativi che presentano nel campo Operatore il valore 0.


key: chroma:document
string_value:
nominativi che presentano nel campo Operatore il valore 0.  
 Tutti:vengono richiamati indistintamente tutti i nominativi.  
  
E' possibile scegliere preventivamente l'ordine nel quale si desidera visualizzare i risultati tra, 
Descrizione, Priorità, Tipo, Assegnato il, Operatore.  
 Origine  
Origine reperimento nominativo  
 Gr. nominativo  
Identifica il gruppo nominativo di apparten enza. Questo campo potrà essere utilizzato come filtro di 
selezione  
 Contatto  
I Contatti rappresentano i soggetti dell’azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si 
intrattengono rapporti  
 Ordinamento  
E' possibile scegliere preventivamente l'or dine nel quale si desidera visualizzare i risultati tra  
 Descrizione  
 Priorità  
 Tipo 
 Assegnato il  
 Operatore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
106  - M O D U L O  O F F E R T E  Ricerca nominativi – Selezioni aggiuntive  
  
 
Ricerca nominativi – Selezioni aggiuntive  
  
Nella seconda scheda inoltre è possibile inserire  ulteriori filtri di selezione, concernenti l'anagrafica del 
Nominativo.  
 Priorità Nominativo  
All'interno di questo campo è possibile filtrare sul gruppo priorità; l'inserimento di un codice gruppo 
visualizza in automatico l'intervallo caratterizzante que sta classe, senza possibilità di modifica.  
Poiché comunque in Anagrafica Nominativo la priorità è espressa in termini numerici piuttosto che in 
termini di appartenenza ad un classe di Priorità, la procedura controllerà tutti i nominativi la cui 
priorità è compresa nel range espresso dalla classe inserita  
 Da Numero A Numero  
Alternativamente al Gruppo Priorità, è possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera 
filtrare la priorità presente in Anagrafica Nominativi  
 Da codice - A codice  
Filtro di selezione sul codice nominativo  
 Solo ob soleti  
Se attivo visualizza solo i nominativi obsoleti  
 Località  
Filtro per località di residenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 107   Provincia  
Filtro per provincia  
 Codice zona  
Rappresenta l’area geografica preferenziale di appartenenza del Nominativo, definita in modo libero 
dall’uten te. Viene utilizzata a scopi di ricerca.  
 Codice agente  
Filtro che è costituito dal codice agente.  
 Ruolo contatto  
Filtro di selezione sul ruolo della persona contattata.  
  
Altri attributi  
Filtro di selezione sugli attributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
108  - M O D U L O  O F F E R T E   Ricerca allegati  
  
Questa maschera mantiene l'aspetto classico della gestione allegati, con possibilità di ricerca degli 
stessi, oltre ai classici campi File; Oggetto; note, anche in base ad un attributo.  
  
Ricerca allegati - Selezioni  
  
 
Ricerca allegati - Selezioni  
  
Oltre la possibilità di decidere prima del lancio della ricerca la modalità di visualizzazione dei risultati, 
è possibile aprire l'allegato con il programma associato per quella tipologia di file, richiamare l'allegato 
in modal ità di modifica o eliminarlo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 109  Ricerca allegati - Selezioni aggiuntive  
  
 
Ricerca allegati - Selezioni aggiuntive  
  
E' presente inoltre una seconda scheda che consente di filtrare ulteriormente sugli attributi, sulla 
origine dell'Allegato (Modello; Nomi nativo o documento di offerta), sul tipo Allegato o Copia File, se 
abilitato a livello di dati Azienda), e alla data di creazione.  
 Da data, A Data  
E' possibile filtrare sulle date di registrazioni dell'allegato; viene testata la data di registrazione 
dell'allegato, ovvero il campo Del, presente sulla anagrafica dell'allegato stesso.  
 Allegati Non Ripetuti  
Se attivo, gli allegati ug uali per Oggetto, Tipo e percorso, vengono visualizzati una volta sola.  
 Solo Obsoleti  
Se attivo viene mostrati solo gli allegati che presentano una data di obsolescenza superiore alla data di 
sistema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
110  - M O D U L O  O F F E R T E   Stampa offer te 
  
Mediante questa maschera è possibile ottenere un brogliaccio di tutte le offerte, riportante i dati di 
testata del documento le righe degli articoli e i dati relativi alle spese accessorie.  
  
Stampa offerte - Selezioni  
  
Nella prima scheda è possibile  filtrare sui dati essenziali del documenti di offerta, quale data 
documento, numero, stato, gruppo priorità (per controllare se esistono documento con priorità 
compresa nel range del gruppo) e date di prossimo contatto, scadenza offerta, data invio e data  
chiusura.  
  
 
Stampa offerte - Selezioni  
  
 Da data - A data  
Filtro di selezione per un dato periodo di tempo  
 Da numero - A numero  
E’ possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera filtrare per i progressivi delle offerte 
presenti i n Anagrafica Nominativi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 111   Stato  
Stato dell’offerta  
 In corso  
 Inviata  
 In corso + inviate  
 Confermata  
 Versione chiusa  
 Rifiutata  
 Sospesa  
 Tutte  
 Gruppo priorità  
Controlla se esistono documenti con priorità compresa nel range del gruppo  
 Da dat a invio - A data invio  
Filtri sull’intervallo delle date di invio delle offerte  
 Da data scadenza - A data scadenza  
Intervallo delle date di fine validità delle offerte.  
 Da data chiusura - A data chiusura  
Intervallo delle date di chiusura delle offerte  
 Stampa ordinata per  
Mediante questa combo è possibile definire l’ordinamento di stampa all’interno del report:  
 Nessuno: vecchio comportamento della procedura, le offerte vengono stampate in base 
all’ordine di inserimento (seriale);  
 Data documento: ve ngono stampate per prime le offerte che presentano la data documento 
più vecchia;  
 Operatore: le offerte vengono stampate per codice operatore;  
 Nominativo: le offerte vengono stampate per codice nominativo.  
 Tipo stampa  
 Brogliaccio offerte


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
112  - M O D U L O  O F F E R T E  Stampa offerte - Parametri aggiuntivi  
  
Nella seconda scheda è possibile filtrare, oltre che sul modello del documento di offerta, sulle 
caratteristiche del Nominativo quali il codice, il Tipo, il Gruppo, la Priorità e l'origine, il contatto.  
  
 
Stampa offerte - Parametri aggiuntivi  
  
E' possibile filtrare su elementi del documento di offerta quali il Contatto, l'operatore (filtra sul 
documento), l'agente (filtra il codice agente presente sull'anagrafica del nominativo) e la zona che filtra 
anch'essa sul nominati vo. 
  
 Modello  
Codice del modello di offerta utilizzato come filtro.  
 Agente  
Questo filtro considera l’agente effettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dall’agente 
associato al nominativo).  
 Capoarea  
Questo filtro considera il capoarea ef fettivamente presente nelle offerte (indipendentemente dal 
capoarea associato al nominativo).  
 Tipo  
Questa combo riferita al tipo nominativo filtra per:  
 Tutti 
 Da valutare


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 113   Potenziale  
 Lead 
 Prospect  
 Cliente  
 Congelato  
 Non interessante  
 Nomina tivo 
Il campo consente di filtrare sui nominativi intestatari dell'offerta  
 Gruppo  
Filtro del gruppo di appartenenza  
 Priorità  
Filtra la priorità per classificare le attività  
 Origine nom.  
Origine reperimento nominativo  
 Contatto  
I Contatti rappresenta no i soggetti dell’azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si 
intrattengono rapporti  
 Operatore  
Mediante questo campo è possibile filtrare solo i nominativi che sono associati, nella relative 
anagrafica, ad un determinato codice Operatore. Se  lasciato a zero, filtrerà i nominativi che non sono 
associati ad alcun Operatore  
 Agente  
Filtro sull’agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  
 Zona  
Filtro sulla zona del nominativo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
114  - M O D U L O  O F F E R T E  Stampa offerte - Attributi  
  
Nella terza sc heda infine è possibile restringere la ricerca con l'applicazione di filtri sugli attributi del 
documento di offerta.  
  
 
Stampa offerte - Attributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 115   Stampa nominativi  
  
Mediante questa maschera è possibile stampa re le anagrafica dei Nominativi; al pari delle altre 
maschere si Stampa e di Ricerca sono disponibili una notevole serie di filtri che coprono tutte le 
tipologie di campi presenti nella anagrafica dei nominativi.  
  
Stampa nominativi – Filtri e opzioni di s tampa  
  
 
Stampa nominativi – Filtri e opzioni si stampa  
  
 Da codice - A codice  
Mediante questi campi è possibile filtrare sul codice nominativo  
 Tipo  
Questa combo consente di filtrare sul tipo nominativo ed i valori che può assumere  
 Tutti 
 Da Valuta re: è lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i 
quali non è ancora avvenuta alcuna valutazione sull’interesse per le proposte dell’azienda 
(saranno così quelli caricati da banche dati esterne).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
116  - M O D U L O  O F F E R T E   Potenziale: il nominativo  non ha ancora avuto rapporti con l’azienda, ma è stato valutato 
positivamente rispetto ai prodotti che l’azienda è in grado di proporgli.  
 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti 
dell’azienda, partecipand o a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di 
informazioni, contattando direttamente l’azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una 
reale opportunità commerciale.  
 Prospect: è un nominativo per il quale è in corso una tr attativa commerciale. Viene 
automaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un’offerta intestata al 
nominativo.  
 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell’anagrafica principale dei 
Clienti. Un nominativo può essere d efinito Cliente manualmente dall’utente (intervenendo sulla 
combo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da 
utilizzarsi normalmente al momento dell’installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la 
tabella nominativi con tutti i clienti presenti nell’anagrafica principale) oppure confermando un 
documento di offerta.  
 Congelato: è un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non 
attivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo 
settore). Potrà in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non più 
interessante per l’azienda.  
 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull’interesse è negativa, ovvero il nominativo 
è stato giudicato non in linea con i prodotti che l’azienda è in grado di proporgli.  
 Provincia  
Filtra per provincia  
 Nazione  
Filtra per nazionalità  
 Gr. nominativo  
Identifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potrà essere utilizzato come filtro di 
selezione.  
 Gr. priorità


key: chroma:document
string_value:
selezione.  
 Gr. priorità  
Priorità attribuita al nominativo  
 Operatore  
Mediante questo campo è possibile filtrare solo i nominativi che sono associati, nella relative 
anagrafica, ad un determinato codice Operatore. Se lasciato a zero, filtrerà i nominativi che non sono 
associati ad alcun Operatore.  
 Codice zona  
Filtro sulla zona del nominativo.  
 Codice agen te 
Filtro sull’agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  
 Tipo di stampa  
Questa combo filtra per:  
 Stampa nominativi ordinati per codice  
 Stampa nominativi ordinati per descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 117  Opzioni di stampa  
 Dettagli Contatti  
Attivand o questo check, verranno riportati gli estremi dei contatti presenti nella omonima scheda del 
Nominativo, compresa la descrizione inserita nel campo Note a piede della maschera  
 Dettagli Attributi  
Attivando questo check, verranno riportati le categorie At tributi presenti nella griglia in fondo alla 
scheda Attributi.  
 Solo Obsoleti  
Attivando questo check, è possibile filtrare i clienti che presentano una data di obsolescenza in 
anagrafica inferiore a quella inserita nel campo Data di Stampa.  
  
Stampa nomin ativi – Attributi e contatti  
  
Nella seconda scheda è possibile inserire ulteriori filtri in relazione agli attributi del nominativo e al 
Ruolo del Contatto.  
  
 
Stampa nominativi – Attributi e contatti  
  
 Categ. attributi  
Codici degli attributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
118  - M O D U L O  O F F E R T E   Ruolo c ontatto  
Ruolo della persona da contattare


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 119   Stampa statistiche offerte  
  
Il risultato di una elaborazione statistica può essere una stampa oppure un foglio di Microsoft Excel; 
le stampe elaborate in Ahr pr opongono gli elementi raggruppati del criterio; in fase di stampa è 
possibile applicare al criterio una serie di filtri di selezione che permettono una maggiore specificità e 
accuratezza delle informazioni interessate dall'analisi statistica.  
  
Il risultat o mette a confronto l'intero portafoglio offerte con quelle confermate (numero, importo 
totale e medio), e per queste ultime determina anche i giorni medi di gestione trattativa mediante il 
rapporto :  
 
  
Inoltre viene determinato il Numero di Revisione Me dio, mediante il rapporto  
 
  
Stampa statistiche offerte -Selezioni  
  
 
Stampa statistiche offerte -Selezioni  
  
In particolare è possibile impostare la valuta di rappresentazione degli importi (indicando un'altra 
valuta viene proposta di default il cambio più aggiornato presente nella anagrafica dei cambi valuta) e 
selezionare il tipo di stampa:excel o stampa utilizzando la stampa standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
120  - M O D U L O  O F F E R T E   Criterio  
Filtro per codice del criterio selezionato  
 Da data - A data  
Intervallo delle date di validità delle off erte 
 Nominativo  
 Tutti 
 Da valutare  
 Potenziale  
 Lead 
 Prospect  
 Cliente  
 Congelato  
 Non interessante  
 Stato  
 Tutte  
 In corso  
 Inviate  
 In corso + inviate  
 Confermate  
 Rifiutate  
 Sospese  
 Da data invio - A data invio  
Intervallo delle dat e di invio  
 Origine nom.  
Origine reperimento nominativo  
 Operatore  
Codice operatore  
 Gruppo nom.  
Identifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potrà essere utilizzato come filtro di 
selezione  
  
Selezione nominativo  
 Nominativo  
Questo c ampo è possibile filtrare sul codice nominativo.  
 Priorità nominativo  
All'interno di questo campo è possibile filtrare sul gruppo priorità; l'inserimento di un codice gruppo 
visualizza in automatico l'intervallo caratterizzante questa classe, senza possib ilità di modifica.  
Poiché comunque in Anagrafica Nominativo la priorità è espressa in termini numerici piuttosto che in 
termini di appartenenza ad un classe di Priorità, la procedura controllerà tutti i nominativi la cui 
priorità è compresa nel range espre sso dalla classe inserita


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 121   Da numero - A numero  
Alternativamente al Gruppo Priorità, è possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera 
filtrare la priorità presente in Anagrafica Nominativi.  
 Da data assegn. - A data assegn.  
Intervallo delle date iniziali e fin ali di assegnazione dell’operatore  
 Agente  
Filtro sull‘agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  
 Zona  
Filtro sulla zona del nominativo.  
  
Stampa  
 Stampa in / Valuta  
In particolare è possibile impostare la valuta di rappresentazi one degli importi (indicando un'altra 
valuta viene proposto di default il cambio più aggiornato presente nella anagrafica dei cambi valuta)  
 Bottone Stampa  
Schiacciando questo tasto si avrà un tipo di stampa standard  
 Bottone Excel  
Premendo questo tasto,  si ottiene l'esportazione dei dati su un foglio di excel \calc.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
122  - M O D U L O  O F F E R T E  Stampa statistiche offerte – Selezioni offerte  
  
Nella seconda scheda l'utente potrà inserire ulteriori filtri al fine di restringere ulteriormente la 
selezione dei dati. Vediamo di seguito  la maschera:  
  
 
Stampa statistiche offerte – Selezioni offerte  
  
 Priorità offerta  
Filtro di selezione delle priorità offerta  
 Da numero - A numero  
Alternativamente al Gruppo Priorità, è possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera 
filtrare la priorità nell'offerta.  
 Da importo - A importo  
Tali campi consentono di filtrare le offerte in base ad un intervallo di importi totali delle offerte.  
 Articolo / Servizio  
Filtro di selezione dell’articolo o del servizio  
 Gruppo articolo  
Filtro di selezione dei gruppo articolo  
 Sottogr. articolo  
Filtro di  selezione dei sotto gruppi articolo  
 Modello  
Codice del modello di offerta utilizzato come filtro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 123   Da data scadenza - A data scadenza  
Intervallo delle date di fine validità delle offerte.  
 Da data chiusura - A data chiusura  
Intervallo delle date di ch iusura delle offerte  
 Da numero - A numero  
Filtro che consente di selezionare un intervallo di numeri di offerte.  
  
Stampa statistiche offerte - Attributi selezioni  
  
Nella terza scheda è possibile effettuare ricerche particolari in basi agli attributi de l nominativo o 
dell'offerta e in base alla presenza di determinate sezioni sul documento di offerta.  
  
 
Stampa statistiche offerte - Attributi selezioni  
  
 Associazione attributi  
 Offerte  
 Nominativi  
  
Attributi - Tipologie attributi  
Codice tributo di selezione  
Codice tipologia attributo di selezione  
  
Sezioni offerta  
Codice sezione di offerta di selezione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
124  - M O D U L O  O F F E R T E   Parametri offerte  
  
All'interno di questo archivio è possibile parametrizzare il comportamento della proc edura in fase di 
salvataggio dei documenti di offerta e dei relativi allegati e in fase di import/export dei nominativi da 
e verso Microsoft® Outlook.  
  
 
Parametri offerte  
  
 Priorità Default  
Campo numerico contenente un massimo di 6 cifre, che indica la priorità di default che verrà 
assegnata ad ogni documento di Offerta.  
 Struttura Codice Nominativo  
E' possibile indicare la struttura dei codici nominativi, in questo modo l a struttura impostata verrà 
proposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  
 9 per valori numerici  
 X per valori alfanumerici  
 . separatore  
 , separatore  
 - separatore  
Si possono definire fino ad un massimo di 15 carat teri, separatori inclusi. I separatori definiti nella 
struttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  
 Tipo attività  
Campo visibile e gestibile se attivo il modulo Attività e servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 125  In questo nuovo campo deve essere indicato il tipo  attività da utilizzare per il caricamento delle attività 
dal modulo offerte.  
Il tipo di attività selezionabile in questo campo caricato dai tipi attività del modulo attività e servizi, 
deve avere almeno i check "Non soggetto a prestazioni" e Nominativo no n obbligatorio .  
Nel caso in cui tali caratteristiche non siano presenti sul tipo selezionato compare il seguente 
messaggio : Tipo attività soggetto a prestazioni o con nominativo/commessa obbligatori  
 Modello  
Modello di riferimento da proporre come default in fase di compilazione delle offerte.  
Il modello di default deve essere inserito nei parametri offerte.  
Provando a caricare una nuova offerta, viene proposto di default il modello precedentemente i nserito 
nei parametri offerte  
 Blocco Offerte Inviate  
Attivando questo check, non è possibile modificare una offerta che sia in stato inviata; lo scopo del 
blocco è di evitare possibili variazioni a dati con rilevanza esterna e quindi di guidare l'utente 
all'utilizzo in modo proprio delle Versioni.  
In questo caso pertanto l'utente ha solo la possibilità di crearne una nuova versione.  
 Codifica Nominativo Numerica  
Se attivo, in fase di caricamento di anagrafica nominativi, la procedura proporrà un codice n umerico 
sequenziale. L'utente potrà comunque modificare tale codice, forzando il codice numerico o 
definendo un codice alfanumerico.  
 Cartella Archiviazione per Nominativo  
Se attivo, verrà creata una sottocartella per ciascun nominativo nelle seguenti ges tioni:  
 Documenti di offerta; all'interno della cartella di archiviazione prevista nel modello 
dell'offerta, verrà creata una ulteriore cartella con nome pari al campo Descrizione del 
nominativo. Se nel modello è previsto un Periodo di archiviazione, la c artella con il codice


key: chroma:document
string_value:
nominativo. Se nel modello è previsto un Periodo di archiviazione, la c artella con il codice 
periodo verrà posta all'interno di quella relativo al nominativo.  
Il documento di Offerta verrà pertanto posizionato in :  
Percorso di Archiviazione descrizione nominativo \ codice periodo  
 Allegati Nominativi; all'interno della carte lla indicata nel campo successivo Allegati 
Nominativi verrà creata una cartella con nome pari alla descrizione del nominativo. Se nei 
parametri è prevista anche la suddivisione per periodo, allora all'interno della cartella del 
nominativo verrà creato un u lteriore cartella intestata al periodo (viene considerata la data della 
procedura nella quale viene inserito l'allegato nell'anagrafica del nominativo)  
 Controlla partita IVA del nominativo  
Se questo flag è attivo viene mantenuto il comportamento attuale; in pratica nel caso in cui si carichi 
un nuovo cliente con la stessa partita IVA di un altro cliente già presente che abbia un nominativo 
associato, la  procedura permette il salvataggio del cliente ma non crea il nominativo corrispondente. 
Ad ugual modo, la funzionalità di generazione massiva dei nominativi (nella medesima casistica di 
presenza di clienti diversi con stessa partita IVA), non genera il no minativo.  
In pratica la procedura non accetta nominativi che abbiano la partita IVA uguale a quella di nominativi 
già presenti (associati o meno a clienti).  
Qualora il flag venga disattivato, sarà possibile, sia in fase di caricamento clienti che in fase d i 
generazione massiva, avere più nominativi (con codice diverso) con la medesima partita IVA, 
rispecchiando la situazione presente in anagrafica clienti.  
Alla conferma del cliente la procedura controlla pertanto se esiste una partita iva del nominativo 
uguale al cliente, se tale nominativo risulta già associato viene creato in automatico un nuovo 
nominativo, qualora non sia associato la procedura restituisce un messaggio di warning.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
126  - M O D U L O  O F F E R T E  Attenzione: è già presente un nominativo con stessa partita iva e non assoc iato a cliente. Si 
desidera associare al cliente questo nominativo?  
  
Se esistono più nominativi con la stessa partita iva del cliente che si sta inserendo in anagrafica, il 
messaggio è invece il seguente:  
Attenzione: sono già presenti nominativi con stess a partita iva non associati a clienti. Si 
desidera visualizzare l'elenco dei nominativi associabili?  
  
Rispondendo affermativamente, in quest'ultimo caso, compare una maschera che dà la possibilità di 
scegliere il nominativo da associare al cliente.  
  
Alla conferma del nominativo da associare compare infine un messaggio  
Cliente associato a nominativo.  
  
 Gestione copia files allegati  
Se attivo è possibile caricare allegati nominativi e offerte di tipo copia file.  
 Allegati nominativi  
Percorso di memorizza zione dei file nominativi di tipo copia file.  
 Allegati offerte  
Percorso di memorizzazione dei file offerte di tipo copia file.  
 Periodo  
Periodo archiviazione allegati  
 Nessuno  
 Mese  
 Trimestre  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Anno  
  
Import/export cont atti 
 Cartella Export Outlook  
In questo campo può essere specificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla 
funzione di Export Contatti (con possibilità di modifica). In mancanza, la cartella di destinazione sarà 
quella principal e. 
 Raggruppamento  
Per rendere più semplice la ricerca dei contatti esportati in MS Outlook, è eventualmente possibile 
raggrupparli in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, Località, Provincia, Gruppo, Origine, 
Operatore, Zona, Agente o Ruolo (agend o sulla combo -box Raggruppamento). Avendo questa 
impostazione un carattere durevole, non sarà modificabile all'esecuzione della funzione Export 
Contatti, ma solo sui Parametri Offerte.  
 Cartella Import Outlook


key: chroma:document
string_value:
Contatti, ma solo sui Parametri Offerte.  
 Cartella Import Outlook  
In questo campo può essere specificata una ca rtella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla 
funzione di Import Contatti (con possibilità di modifica). In mancanza, la cartella di origine sarà 
quella principale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 127   Parametri nominativi  
  
All'intern o di questo archivio è possibile parametrizzare il comportamento della procedura in fase di 
salvataggio delle attività intestate a nominativi che non sono ancora clienti ed in fase di import/export 
dei nominativi da e verso Microsoft® Outlook. Inoltre sono  disponibili i parametri di default da 
proporre per la trasformazione dei nominativi in clienti e per il caricamento dei fornitori. Tale 
gestione è raggiungibile anche dalla voce di menù all'interno degli archivi generali, dati contabili.  
  
 
Parametri nom inativi  
  
 Struttura Codice Nominativo  
E' possibile indicare la struttura dei codici nominativi, in questo modo la struttura impostata verrà 
proposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  
 9 per valori numerici  
 X per valori alfa numerici  
 . separatore  
 , separatore  
 - separatore  
Si possono definire fino ad un massimo di 15 caratteri, separatori inclusi. I separatori definiti nella 
struttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  
 Codifica Nominativo Numeric a 
Se attivo, in fase di caricamento di anagrafica nominativi, la procedura proporrà un codice numerico 
sequenziale. L'utente potrà comunque modificare tale codice, forzando il codice numerico o


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
128  - M O D U L O  O F F E R T E  definendo un codice alfanumerico.  
 Non visualizza maschera di  conferma clienti  
Se questo check viene attivato nel momento di trasformazione di un nominativo in cliente, la 
maschera di conferma clienti  
 Controlla partita IVA del nominativo  
Se questo flag è attivo viene mantenuto il comportamento attuale; in pratica nel caso in cui si carichi 
un nuovo cliente con la stessa partita IVA di un altro cliente già presente che abbia un nominativo 
associato, la procedura permette il salvataggio del cliente ma non crea il nominativo corrispondente.  
  
Import/Export contratti  
 Cartella Export Outlook  
In questo campo può essere specificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla 
funzione di Export Contatti (con possibilità di modifica). In mancanza, la cartella di destinazione sarà 
quella principale.  
 Raggruppamento  
Per rendere più semplice la ricerca dei contatti esportati in MS Outlook, è eventualmente possibile 
raggrupparli in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, Località, Provincia, Gruppo, Origine, 
Operatore, Zona, Agente o Ruolo (agendo sull a combo -box Raggruppamento). Avendo questa 
impostazione un carattere durevole, non sarà modificabile all'esecuzione della funzione Export 
Contatti, ma solo sui Parametri Offerte.  
 Cartella Import Outlook  
In questo campo può essere specificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata dalla 
funzione di Import Contatti (con possibilità di modifica). In mancanza, la cartella di origine sarà 
quella principale  
  
Dati c ontabili  
 Mastro contabile clienti  
Mastro contabile predefinito per il caricamento dei clienti.  
 Mastro contabile fornitori  
Mastro contabile predefinito per il caricamento dei fornitori.  
 Categoria contabile clienti  
Categoria contabile predefinita per i l caricamento dei clienti.  
 Categoria contabile fornitori


key: chroma:document
string_value:
 Categoria contabile fornitori  
Categoria contabile predefinita per il caricamento dei fornitori.  
 Codice pagamento clienti  
Codice di pagamento predefinito per il caricamento dei clienti.  
 Codice pagamento fornitori  
Codice di p agamento predefinito per il caricamento dei fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
M O D U L O  O F F E R T E  - 129  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________ _____________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
130  - M O D U L O  O F F E R T E  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________ __________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________ _____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________ ________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ___________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 131   IMPORT /EXPORT CONTATTI 
OUTLOOK  
  
E’ stata data la possibilità di gestire in Ahr la mappatura campi da Outlook per poter parametrizzare 
l’import/export contatti da /a Microsoft Outlook.  
  
 
Menù Import export contatti Outlook  
  
 Import contatti  
 Export contatti  
 Formule di cortesia  
 Campi outlook   
 Mappatura campi Outlook   
 Stampa campi Outlook   
 Esempi caric amento contatto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
132  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K   Import contatti  
  
A differenza dell'Export Contatti, che per natura si presta ad essere utilizzata con frequenza, la 
funzione di Import Contatti ha lo scopo di popolare una-tantum  'archivio dei Nom inativi (e relativi 
Contatti) con banche dati di contatti preesistenti in Microsoft Outlook.  
  
L'elenco dei contatti da importare può essere circoscritto a quelli che presentano i seguenti campi in 
un intervallo di valori stabilito dall'utente: Nome e Cogn ome (corrispondente alla Persona di 
Riferimento che identifica il Contatto), Società (corrispondente alla Ragione Sociale del Nominativo) e 
ID Cliente (corrispondente alla Codice del Nominativo, che non viene comunque importato, ma 
riassegnato dalla proced ura). 
  
La cartella Contatti di origine può essere semplicemente quella principale, oppure una sottocartella di 
quella principale (definita nei Parametri Offerte e modificabile nella maschera di Import Contatti).  
  
 
Import contatti  
  
Campi Importati  
I cam pi che vengono importati sono qui limitati ai soli dati descrittivi, che non richiedono un 
caricamento preventivo in tabelle collegate ai Nominativi (come ad esempio il ruolo, la nazione, la 
lingua ecc.). A tutti i nominativi nuovi importati (ovvero non ag giornati), viene assegnata la tipologia 
di Lead, siccome si presume abbiano dimostrato un qualche interesse per i prodotti dell'azienda.  
  
Fanno eccezione solo due campi che identificano gli assegnatari di un certo contatto: 'Operatore 
(corrispondente all' Assistente in Outlook) e 'Agente (corrispondente al Nome Manager in Outlook). 
La valorizzazione del codice di tali campi viene preceduta da una ricerca sulla descrizione presente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 133  nelle rispettive tabelle degli Utenti e degli Agenti.  
  
Import Nominativi e C ontatti  
In considerazione della struttura presente in Ad Hoc Revolution, 'importazione di un Contatto 
presuppone sempre la preesistenza del relativo Nominativo (ovvero della società di riferimento). Nel 
caso non fosse già presente nell'archivio, la procedu ra provvederà a caricare un nuovo Nominativo; il 
relativo codice sarà assegnato progressivamente, se è stata impostata un codifica numerica, oppure 
derivato dalla ragione sociale (i primi 20 caratteri, risolvendo la mancanza di univocità con un suffisso 
progressivo).  
Nei casi un cui sia valorizzato solo il campo Nome e Cognome, solo la Società, oppure tali campi 
risultino uguali, la procedura procederà all'importazione del solo Nominativo.  
  
Aggiornamento dei Nominativi e dei Contatti  
La procedura verifica preventivamente 'esistenza dei Nominativi e dei relativi Contatti da importare. 
Nel caso risultino già presenti in Ad Hoc Revolution, sarà effettuato un aggiornamento dei soli campi 
valorizzati nei Contatti Outlook di origine: in questo modo è possibile ri petere un'importazione della 
stessa cartella di Contatti evitando duplicazioni degli stessi dati.  
I campi utilizzati come chiave per identificare 'univocità sono i seguenti:  
 Importazione Nominativi: Ragione Sociale Nominativo (che può essere letta alternativamente 
dai campi Nome e Cognome oppure Società);  
 Importazione Contatti: Ragione Sociale Nominativo e Riferimento Persona (letti 
rispettivamente dai campi Nome e Cognome  e Società).  
  
Presentiamo di seguito il flusso operativo della procedura di Import Contatti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
134  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K    
Import dei soli Nominativi  
Vediamo di seguito le corrispondenze tra i campi dei Contatti Outlook e quelli dei Nominativi, nella 
situazione di importazione d ei soli Nominativi.  
  
Campo Contatti Outlook  Campo Contatti AHR  
Nome e Cognome  Ragione Sociale Nominativo  
Società  Ragione Sociale Nominativo  
Telefono Ufficio  Telefono Nominativo  
Posta Elettronica  E-Mail Nominativo  
Fax Ufficio  Fax Nominativo  
Nome Alte rnativo  Dati aggiuntivi Ragione Sociale  
Via e Numero Civico  Indirizzo  
Altro Indirizzo  Dati aggiuntivi Indirizzo  
Città Località  
CAP CAP 
Provincia  Provincia  
Codice Fiscale/Partita Iva  Codice Fiscale  
Codice Fiscale/Partita Iva  Partita Iva  
Indirizzo pa gina Web  Internet WEB  
Assistente  Operatore  
Nome Manager  Agente  
Corpo Note  Note Nominativo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 135  Import Singoli Contatti  
Vediamo di seguito le corrispondenze tra i campi dei Contatti Outlook e quelli dei 
Nominativi/Contatti, nella situazione di importazion e dei singoli Contatti.  
  
Campo Contatti Outlook  Campo Contatti AHR  
Nome e Cognome  Riferimento Persona  
Società  Ragione Sociale Nominativo  
Professione  Qualifica Contatto  
Telefono Ufficio  Telefono Contatto  
Altro Telefono  Altro Telefono Contatto  
Posta E lettronica  E-Mail Contatto  
Fax Ufficio  Fax Contatto  
Cellulare  Cellulare Contatto  
Nome Alternativo  Dati aggiuntivi Ragione Sociale  
Via e Numero Civico  Indirizzo  
Altro Indirizzo  Dati aggiuntivi Indirizzo  
Città Località  
CAP CAP 
Provincia  Provincia  
Codice Fiscale/Partita Iva  Codice Fiscale  
Codice Fiscale/Partita Iva  Partita Iva  
Telefono Ufficio n.2  Telefono Nominativo  
Altro Fax  Fax Nominativo  
Indirizzo pagina Web  Internet WEB  
Posta Elettronica n.2  E-Mail Nominativo  
Assistente  Operatore  
Nome Mana ger Agente  
Corpo Note  Note Contatto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
136  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K   Export contatti  
  
La funzione di Export Contatti permette di esportare l'archivio dei Nominativi, e relativi Contatti, 
all'interno di una cartella Contatti di Microsoft Outlook  (con possibilità di circoscrivere l'esportazione 
per nome contatto, ragione sociale nominativo, codice nominativo, gruppo, origine, operatore, ecc.).  
  
La cartella Contatti di destinazione può essere semplicemente quella principale, una sottocartella 
definita dall'utente (nei Parametri Offerte e modificabile nella maschera di Export Contatti), ed 
eventualmente raggruppando i nominativi esportati in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, 
Località, Provincia, Gruppo, Origine, Operatore, Zona, Agente o R uolo (tale impostazione deve 
essere definita nei Parametri Offerte).  
  
Export contatti - Selezioni  
  
 
Export contatti - Selezioni  
  
 Cartella principale  
una sottocartella definita dall’utente (nei Parametri Offerte e modificabile nella maschera di Export  
Contatti)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 137   Raggruppamento  
Per rendere più semplice la ricerca dei contatti esportati in MS Outlook, è eventualmente possibile 
raggrupparli in sottocartelle distinte per  
 Nessuno  
 Tipo 
 Località  
 Provincia  
 Gruppo nominativo  
 Origine  
 Operatore  
 Zona  
 Agente  
 Ruolo (agendo sulla combo -box Raggruppamento). Avendo questa impostazione un 
carattere durevole, non sarà modificabile all’esecuzione della funzione Export Contatti, ma solo 
sui Parametri Offerte.  
  
Export contatti - Parametri aggiuntivi  
  
 
Export contatti - Parametri aggiuntivi  
  
 Tipo  
Questa combo consente di filtrare sul tipo nominativo ed i valori che può assumere sono:  
 Tutti 
 Da Valutare: è lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i 
quali non è anc ora avvenuta alcuna valutazione sull’interesse per le proposte dell’azienda 
(saranno così quelli caricati da banche dati esterne).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
138  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K   Potenziale: il nominativo non ha ancora avuto rapporti con l’azienda, ma è stato valutato 
positivamente rispetto ai prodott i che l’azienda è in grado di proporgli.  
 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti 
dell’azienda, partecipando a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di 
informazioni, contattando di rettamente l’azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una 
reale opportunità commerciale.  
 Prospect: è un nominativo per il quale è in corso una trattativa commerciale. Viene 
automaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un’offer ta intestata al 
nominativo.  
 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell’anagrafica principale dei 
Clienti. Un nominativo può essere definito Cliente manualmente dall’utente (intervenendo sulla 
combo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da 
utilizzarsi normalmente al momento dell’installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la 
tabella nominativi con tutti i clienti presenti nell’anagrafica principale) oppure confermando un 
document o di offerta.  
 Congelato: è un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non 
attivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo 
settore). Potrà in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non più 
interessante per l’azienda.  
 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull’interesse è negativa, ovvero il nominativo 
è stato giudicato non in linea con i prodotti che l’azienda è in grado di proporgli.  
 Combo  
 Solo obsoleti  
 Solo non  obsoleti  
 Tutti 
 Località  
Filtro per località di residenza  
 Provincia  
Filtro per provincia  
 Gruppo nominativo


key: chroma:document
string_value:
Filtro per località di residenza  
 Provincia  
Filtro per provincia  
 Gruppo nominativo  
Identifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potrà essere utilizzato come filtro di 
selezione.  
 Origine  
Origine reperimento  nominativo  
 Filtro sulla zona del nominativo  
Questo campo costituisce un filtro per l’utilizzo del modello in un documento di offerta  
 Agente  
Filtro sull’agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo.  
 Codice ruolo  
Codice ruolo del c ontatto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 139  Campi Esportati  
Il contenuto di alcuni campi di Outlook dipende dalla valorizzazione alternativa del campo del 
Contatto rispetto all'omologo relativo al Nominativo: ha priorità quello del Contatto e solo in 
mancanza viene utilizzato quello princ ipale (ad esempio il Telefono Ufficio, che viene valorizzato con 
il telefono del contatto e solo in mancanza con quello del nominativo).  
  
Per tutti i campi Codificati dei Nominativi (che presentano cioè un tabella di riferimento, come il 
ruolo contatto, l a nazione, l'operatore ecc.) viene esportata la descrizione. I campi che non hanno una 
corrispondenza in Outlook sono memorizzati nella struttura delle Categorie: Tipo Nominativo, 
Priorità, Gruppo Nominativo, Origine, Valuta e Zona.  
Le Categorie Attributi vengono memorizzate all'interno delle Categorie di Outlook (assieme alla 
relative Tipologia). Su tutti i contatti esportati, infine, viene aggiunto un nuovo campo Provenienza 
valorizzato con l'espressione AD HOC REVOLUTION, onde permetterne una più facile 
identificazione.  
  
Export Contatti e Nominativi  
Oltre ai singoli contatti, viene esportato un Contatto Outlook per ciascun Nominativo. Si ottengono 
in questo modo dei contatti principali per le società, in aggiunta a quelli specifici per le persone. I 
contatti riferiti ai Nominativi presentano ovviamente un contenuto diverso per i campi di 
destinazione.  
  
Aggiornamento dei Contatti  
La procedura di esportazione verifica preventivamente l'esistenza dei contatti da esportare. Nel caso 
risultino già presenti ne lla cartella di destinazione, sarà effettuato un aggiornamento dei soli campi 
valorizzati nei Nominativi di origine: l'utente può così utilizzare autonomamente campi non gestiti 
dall'esportazione, senza alcun pericolo di sovrascrittura automatica.


key: chroma:document
string_value:
dall'esportazione, senza alcun pericolo di sovrascrittura automatica.  
  
I camp i utilizzati come chiave per identificare l'univocità dei Contatti Outlook sono i seguenti: ID 
Cliente  (corrispondente al Codice Nominativo) e Numero ID Organizzativo  (corrispondente al 
Codice Contatto). Nell'Export dei Nominativi il Numero ID Organizzativ o dovrà essere vuoto, in 
mancanza di un Codice Contatto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
140  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  Export Singoli Contatti  
Vediamo di seguito le corrispondenze tra i campi dei Nominativi e quelli dei Contatti Outlook, nella 
situazione di esportazione dei singoli contatti. Il numero di ordinament o nei campi dei Nominativi 
indica la priorità: nel caso sia vuoto il primo campo sarà utilizzato il secondo.  
  
Campo Contatti AHR  Campo Contatti Outlook  
Codice Nominativo  ID Cliente  
Codice Contatto  Numero ID Organizzativo  
Riferimento Persona  Nome e Cogn ome 
Qualifica Contatto  Professione  
Telefono Contatto  Telefono Ufficio  
Telefono Nominativo    
Altro Telefono Contatto  Altro Telefono  
E-Mail Contatto    
E-Mail Nominativo  Posta Elettronica  
Fax Contatto    
Fax Nominativo  Fax Ufficio  
Cellulare Contatto  Cellulare  
Ruolo Contatto  Posizione  
Ragione Sociale Nominativo  Società  
Dati aggiuntivi Ragione Sociale  Nome Alternativo  
Indirizzo  Via e Numero Civico  
Dati aggiuntivi Indirizzo  Altro Indirizzo  
CAP CAP 
Località  Città 
Provincia  Provincia  
Nazione  Paese  
Codice Fiscale  Codice Fiscale/Partita Iva  
Partita Iva    
Telefono Nominativo  Telefono Ufficio n.2  
Fax Nominativo  Altro Fax  
Internet WEB  Indirizzo pagina Web  
E-Mail Nominativo  Posta Elettronica n.2  
Operatore  Nome Assistente  
Lingua  Lingua  
Agente  Nome  Manager  
Tipo Nominativo    
Priorità    
Gruppo Nominativo    
Origine    
Valuta    
Zona    
Attributi  Categorie  
Note Contatto    
Note Nominativo  Corpo Note


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 141  AD HOC REVOLUTION  Provenienza (campo aggiuntivo)  
  
  
Export Nominativi nei Contatti  
Vediamo di seg uito le corrispondenze tra i campi dei Nominativi e quelli dei Contatti Outlook, nella 
situazione di esportazione dei Nominativi (contatti principali relativi alle società). Il numero di 
ordinamento nei campi dei Nominativi indica la priorità: nel caso sia  vuoto il primo campo sarà 
utilizzato il secondo.  
  
Campo Nominativi AHR  Campo Contatti Outlook  
Codice Nominativo  ID Cliente  
Ragione Sociale Nominativo  Nome e Cognome  
Ragione Sociale Nominativo  Società  
Dati aggiuntivi Ragione Sociale  Nome Alternativo  
Indirizzo  Via e Numero Civico  
Dati aggiuntivi Indirizzo  Altro Indirizzo  
CAP CAP 
Località  Città 
Provincia  Provincia  
Nazione  Paese  
Codice Fiscale  Codice Fiscale/Partita Iva  
Partita Iva    
Telefono Nominativo  Telefono Ufficio  
Fax Nominativo  Fax Uffici o 
Internet WEB  Indirizzo pagina Web  
E-Mail Nominativo  Posta Elettronica  
Lingua  Lingua  
Operatore  Assistente  
Agente  Nome Manager  
Tipo Nominativo    
Priorità    
Gruppo Nominativo    
Origine    
Valuta    
Zona    
Attributi  Categorie  
Note Nominativo  Corpo  Note  
AD HOC REVOLUTION  Provenienza (campo aggiuntivo)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
142  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K   Formule di cortesia  
  
Attraverso le formule di cortesia è possibile importare/esportare i titoli presenti nella maschera Nome 
di Outlook.  
  
 
Scheda nom e Outlook  
  
In ahr è necessario caricare nell’archivio formule di cortesia i titoli così come sono catalogati su 
Outlook.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 143  
 
Elenco formule di cortesia  
  
 
Formule di cortesia  
  
Se il contatto rappresenta una persona fisica l’import da Outlook valorizza, attraverso l’uso delle 
formule di cortesia, la combo corrispondente inserita nell’anagrafica nominativi:  
  
 
Anagrafica nominativi – valorizzazione Titolo  
  
Nel campo Denominazione non viene più inserito (rispetto al pregresso) nessun titolo. Sarà cura 
dell’utente se lo ritiene necessario farlo manualmente prima che in nominativo diventi cliente: una 
volta diventato cliente molti campi tra i quali la denominazione non sono infatti più editabili.  
Se il nominativo rappresenta un ente e sono presenti delle per sone nella scheda Persone, allora il titolo 
sarà associato alle persone stesse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
144  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Anagrafica nominativi – Soggetto ente  
  
 
Anagrafica nominativi – scheda persone


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 145   Campi outlook  
  
 
Campi Outlook  
  
Questa maschera p ermette di caricare i nomi dei campi presenti in Outlook.  
Al fine di valorizzare questo archivio occorre tramite la procedura di “Carica/salva dati esterni” 
selezionare l’archivio “Outlook – campi”, il file CAMPI_OUTL.txt e premere il bottone carica.  
  
 
Carica salva dati esterni Archivio Outlook - campi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
146  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Campi Outlook – Elenco  
  
 
Campi Outlook Fax Uff  
  
 
Campi Outlook fax


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 147   Mappatura campi Outlook  
  
Tramite questa maschera sostanzialmente si definisce l a parametrizzazione tra i campi dei nominativi 
del gestionale i campi presenti nei contatti di Outlook.  
Anche in questo caso, come per l’archivio precedente, occorre tramite la procedura di “Carica/salva 
dati esterni” selezionare l’archivio “Outlook – mapp atura campi per sincro”, selezionare il file 
MAP_SINC.txt e premere il bottone carica.  
  
 
Carica salva dati esterni Archivio Outlook – mappatura campi per sincro  
  
 
Mappatura campi Outlook  
  
Del dettaglio i significati dei vari campi:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
148  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K   Archivio  
Mediante  questa combo è possibile decidere se eseguire l’operazione di import/export sui nominativi 
oppure sulle persone presenti nell’archivio dei nominativi.  
 Campi Gestionale  
A seconda di quanto definito nella combo precedente è possibile fare uno zoom sui cam pi del 
gestionale dei nominativi oppure delle persone che saranno oggetto di import/export.  
  
 
Zoom campi gestionale nominativi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 149  
 
Zoom campi gestionale persone  
  
 Verso  
In questa combo è possibile definire quale operazione deve essere eseguita sui sing oli campi:  
 Import: il campo è importato da Outlook al gestionale;  
 Export: il campo è esportato dal gestionale ad Outlook;  
 Import/export: il campo è importato/esportato da/verso Outlook.  
 Exp 
Attivano questo check si rende editabile la sezione in fon do relativa all’espressione da valutare.  
In questa sezione occorre inserire una dicitura utile quando non è presente una diretta corrispondenza 
tra i campi del gestionale e quelli di Outlook.  
 Chiave  
Il campo chiave permette alla procedura di stabilire a quale contatto di Outlook corrisponde un 
nominativo/persone del gestionale e viceversa allo scopo di non creare duplicati.  
La logica sottostante è quella di utilizzare campi per verificare l'esistenza del contatto tra i nominativi e 
viceversa ovvero l'aggi ornamento del record trovato al posto del caricamento di una nuova anagrafica.  
I campi chiave inseriti nella mappatura sono evidenziati nelle immagini seguenti:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
150  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Campi chiave nominativi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 151  
 
Campi chiave persone  
  
Come evidenziato nelle immagini precede nti la procedura controlla il campo ragione sociale, nome, 
cognome dei nominativi e nome e cognome delle persone.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
152  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K   Stampa campi Outlook  
  
Sono disponibili i report relativi ai campi Outlook e alla Mappatura cam pi Outlook.  
  
 
Stampa campi Outlook


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 153   Stampa mappatura campi Outlook  
  
Sono disponibili i report relativi alla Mappatura campi Outlook  
  
 
Stampa mappatura campi Outlook


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
154  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K   Esempi caricamento contatto  
  
Caricamento di un contatto che rappresenta una società.  
1) Inserire un contatto dove viene compilato solo il campo società;  
2) Creare n contatti quante sono le persone che appartengono alla società.  
Supponiamo di avere tra i contatti una società (Zucchetti) e di associare due persone alla società stessa 
(Mario Rossi, Andrea Bianchi).  
In Outlook occorrerà creare i seguenti contatti.  
  
 
Contatto legato alla società


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 155  
 
Contatto di Mario Rossi legato alla società Zucchetti S.p.A.  
  
 
Contatto di Andrea Bianchi legato alla società Zucchetti S.p.A.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
156  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Import Contatti  
  
 
Log elaborazione  
Importando nel gestionale, il nominativo creato avrà le seguenti caratteristiche:  
 La combo soggetto sarà impostata a Ent e; 
 Nella scheda persone sono stati creati due riferimenti persone.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 157  
 
Anagrafica nominativo Zucchetti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
158  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Scheda persone Zucchetti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 159  Caricare un contatto nel quale indichiamo sia il nome e cognome della 
persona sia la denominazione sociale.  
  
 
Contatt o dove è presente società e persona fisica  
  
 
Import contatti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
160  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Anagrafica nominativo Import Export


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 161  
 
Scheda persone società import export  
  
In questo caso sarà cura dell’utente modificare la combo soggetto da Persona fisica a Ente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
162  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Anagrafica nom inativo Import Export ente  
  
Caricamento formule di cortesia.  
  
 
Scheda Titolo Outlook  
  
Come evidenziato nelle pagine precedenti, per poter gestire i titoli di Outlook (dott., Avv .) è stata 
inserita l’anagrafica delle formule di cortesia.  
In questa anagr afica è necessario caricare nel campo descrizione i titoli come sono presenti in  
Outlook.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 163  
 
Anagrafica formule di cortesia  
  
 
Elenco anagrafica formule di cortesia  
  
Questo archivio permette di popolare la nuovo combo tabellare inserita nei nominativi come 
evidenziato nella figura sottostante.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
164  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Anagrafica nominativi – combo formule di cortesia  
  
Supponiamo di caricare in Outlook il seguente contatto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 165  
 
Contatto Barbara Rossi  
  
Importo il contatto,viene visualizzato il seguente messaggio di log:  
  
 
Log contatto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
166  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
Anagrafica nominativo Barbara Rossi  
  
Come evidenziato nella figura precedente la procedura inserisce il titolo nella combo formule di 
cortesia.  
  
Nel caso di due contatti (uno riguardante la società e uno legato alla persona legato alla società).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  - 167  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ ______________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
168  - I M P O R T / E X P O R T  C O N T A T T I  O U T L O O K  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 169   ARCHIVI  
  
 
Menù Archivi offerte  
  
 Modelli di offerta  
 Kit promozionali  
 Sezioni offerta  
 Gruppi articoli/servizi  
 Sottogruppi articoli/servi zi 
 Gruppi priorità  
 Gruppi nominativi  
 Origine nominativi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
170  - A R C H I V I   Ruoli contatti  
 Categorie attributi  
 Tipi categorie  
 Criteri di elaborazione statistiche  
 Tipologie attività  
 Esito attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 171  Modelli di offerta  
  
In questo  archivio è possibile caricare dei modelli da utilizzare in fase di compilazione documenti di 
offerta; occorre pertanto indicare una sequenza di sezioni che concorreranno poi alla creazione del 
documento di offerta.  
  
Modelli di offerta - Documento  
  
 
Modelli di offerta - Documento  
  
Al fine di velocizzare il caricamento dei modelli di Offerta è disponibile la funzione che permette di importare, 
tramite la funzione di carica/salva dati esterni, i modelli di offerta da il file in formato TXT 
MODELLI_OFFERTE .TXT  
  
 Modello  
Campi alfanumerici rispettivamente di 5 e 35 caratteri  
 Serie Documento  
Parte alfanumerica del documento da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo della 
modello.  
 Sconti \ Maggiorazioni Utilizzati  
Identifica il numero massimo di sconti/maggiorazioni gestibili al momento dell'utilizzo del modello. I 
valori accettati vanno da un minimo di zero ad un massimo di 4, ma il numero deve essere comunque


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
172  - A R C H I V I  uguali od inferiore al numero di sconti maggiorazioni presenti nei dati azienda.  
 Prezzo Default U.P .V.  
Attivando il check, per ogni articolo/servizio presente sulle righe del documento di offerta, viene 
proposto l'ultimo prezzo di vendita al cliente , compresi eventuali sconti di riga.  
L'applicazione dell'ultimo prezzo di vendita vale s olo in mancanza di altre condizioni valide.  
  
Per gli articoli/servizi presenti sulle righe, il programma non propone l'U.P.V. (in caso di vendita) :  
Se è applicabile un kit promozionale;  
se è applicabile un Contratto;  
se è applicabile un Listino;  
se sono applicabili degli Sconti di riga in base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni  
  
 Sezioni a Struttura Rigida  
Attivando questo check non sarà possibile, al momento della creazione del documento di offerta, 
modificare la struttura in termini di inserimento/ mod ifica delle sezioni.  
  
Ciò rappresenta un fattore di sicurezza nella creazione dei documenti finali, in quanto, impedendo 
modifiche al modello in fase di creazione offerta, si ha la certezza che il documento finale corrisponda 
a quanto deciso dal creatore del modello stesso, impedendo che sia l'utilizzatore del modello ad 
apportare modifiche indesiderate.  
 Inizio Scadenza  
Mediante questa combo è possibile determinare la modalità di calcolo della data di scadenza del 
documento di offerta, proposta in automatico dalla procedura in fase di caricamento di una offerta:  
 Data Offerta :i giorni di scadenza speci ficati nell'apposito campo vengono sommati alla data 
del documento  
 Fine mese:vengono aggiunti prima i giorni di scadenza con possibilità pertanto di andare in 
mesi successivi) quindi la data si posiziona alla fine del mese nel quale la data è caduta  
 Giorno Fisso:alla data documento vengono aggiunti i giorni di scadenza quindi la data si 
posiziona al giorno fisso del mese che segue.


key: chroma:document
string_value:
posiziona al giorno fisso del mese che segue.  
 Fine mese+G. Fisso:alla data del documento vengono aggiunti i giorni di scadenza, quindi si 
va a fine per arrivare al gio rno fisso seguente del mese o del mese successivo  
  
Vediamo alcuni esempi di scadenza per una offerta con data documento 05/09  
  
Giorni Scadenza  Inizio Scadenza  Giorno Fisso  Scadenza Offerta  
45 Data Offerta  n.d. 20/10  
45 Fine mese  n.d. 31/10  
45 Giorno F isso 25 25/10  
45 Fine Mese+Giorno Fisso  25 25/11


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 173   Causale Documento  
Codice della causale documento che dovrà essere generato alla conferma dell'offerta: è possibile 
selezionare solo documenti di tipo ordine o Documenti interni, intestati al clienti.  
 Stato  
Mediante questa combo è possibile decidere lo stato del documento che verrà generato alla conferma 
dell'offerta. In fase di conferma del documento è comunque possibile generare documenti con status 
diverso da quanto qui scelto.  
 Valuta  
Codice della valuta proposto di default in fase di creazione di u n documento di offerta; costituisce un 
dato obbligatorio.  
 Listino  
Codice del listino proposto in automatico in fase di creazione dell'offerta; lo zoom permette di 
selezionare solo listini nella stessa valuta di quella inserita nel campo precedente.  
  
Nella griglia occorrerà inserire una sequenza di sezioni secondo la logica vista trattando le sezioni e 
che verrà ulteriormente spiegata nei paragrafi successivi.  
  
Modelli di offerta - Filtri  
  
Nella seconda scheda è possibile inserire dei filtri per limitar e l'utilizzo del modello solo ad alcuni 
utenti o solo per certi nominativi.  
  
 
Modelli di offerta - Filtri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
174  - A R C H I V I    
Privilegi  
 Operatore  
Questo campo, editabile solo nel caso in cui il campo Gruppo Utente sia valorizzato a zero, limita 
l'utilizzo del modello solo al codice operatore qui inserito. In fase di caricamento di un documento di 
offerta, la procedura visualizzerà nella maschera solo i modelli il cui operatore coincide con il codice 
presente nel campo Operatore della scheda Dati Generali del Documento in fase di caricamento.  
In fase di caricamento documento di offerta, un determinato modello sarà visibile se si verifica 
almeno 1 di queste condizioni:  
 L'operatore presente sul modello è uguale all'operatore presente sul documento di offerta  
 L'operatore sull'offerta vale zero  
 L'operatore sul modello vale zero  
 Gruppo Utente  
  
Questo campo editabile solo nel caso in cui il precedente campo Operatore  valga zero, consente di 
limitare l'utilizzo del modello ai soli utenti appartenenti ad un gruppo. In fase di importazione la 
procedura controllerà che il codice inserito nel campo Operatore della scheda dati generali appartenga 
al Gruppo Utente qui inseri to. 
  
In fase di caricamento di un documento il modello sarà visibile se si verifica almeno 1 di queste 
condizioni:  
 Il gruppo utente presente sul modello è compreso nell'elenco dei gruppi ai quali l'operatore 
dell'offerta appartiene (infatti uno stesso utente può appartenere a più gruppi 
contemporaneamente)  
 L'operatore sull'offerta vale zero  
 Il gruppo utente sul m odello vale zero  
  
Nominativo  
 Gruppo Priorità  
Mediante lo zoom è possibile selezionare un codice priorità; in fase di caricamento di una offerta la 
procedura visualizzerà il modello solo se il nominativo caricato ha, nella rispettiva anagrafica scheda 
Attributi) un valore compreso nell'intervallo limite inferiore - limite superiore caratterizzante la classe 
impostata in questo campo.


key: chroma:document
string_value:
impostata in questo campo.  
Se questo campo viene lasciato blank, allora il modello sarà visibile quale che sia la priorità del 
nominativo.  
  
Una prior ità nominativo pari a zero in anagrafica, non significa assenza di priorità; pertanto se si assegna tale 
priorità al nominativo, non potendo i gruppi priorità avere come limite inferiore lo zero, saranno visibili tutti i 
modelli che non hanno valorizzato i l campo Gruppo Priorità  
  
 Gruppo Nominativo  
Impostando un codice Gruppo Nominativi, in fase di caricamento di una offerta, la procedura 
visualizzerà solo i modelli che presentano in questo campo un valore uguale a quello presente nel 
campo Gruppo della s cheda Attributi associata al nominativo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 175  Nel caricamento di un documento il modello sarà visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:  
 Il codice Gruppo Nominativo presente sul modello è uguale al codice Gruppo presente 
sull'anagrafica nominati vo nella scheda Attributi.  
 Il codice Gruppo Nominativo presente sul modello non è valorizzato  
 Il codice Gruppo nell'anagrafica Nominativo non è valorizzato  
 Origine, Codice Zona e Lingua  
Anche questo 2 campi costituiscono un filtro per l'utilizzo del modello in un documento di offerta; 
saranno visibili solo i modelli che presentano Origine e \ o un codice Zona e \ o lingua uguale a 
quella del Nominativo inserito; anche qui nel caso in cui questi campi vengano lasciati vuoti, o 
nell'anagrafica del nomin ativo o nella scheda Filtri, allora il modello sarà comunque visibile  
  
Modelli di offerta - Dati generali  
  
Nella terza scheda è possibile assegnare dei valori che verranno proposti come default ai campi del 
documento di offerta.  
  
 
Modelli di offerta - Dati generali  
  
 Porto, Spedizione  
In questi campi è possibile inserire il codice porto e spedizione che si desidera avere come default nel 
documento di offerta e di conseguenza nel documento generato dalla conferma dell'offerta.  
In fase di creazione offe rta è comunque possibile modificare questi dati.  
 Pagamento  
Codice del pagamento da proporre in automatico al caricamento di una nuova offerta che utilizzi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
176  - A R C H I V I  questo modello; se il nominativo è anche cliente verrà tuttavia applicato il pagamento presente in 
anagrafica cliente.  
 Maggiorazioni/Sconti  
Sconti di piede da applicare in fase di caricamento documento di offerta; anche in questo caso se il 
cliente è nominativo vengono applicati gli sconti presenti in anagrafica cliente anche nel caso in cui 
siano par i a zero.  
 Sconto sul Pagamento  
Rappresenta lo sconto sul pagamento da applicare sul documento di offerta; questo campo sul 
modello viene valorizzato leggendo lo sconto presente sulla anagrafica del pagamento risultando 
comunque modificabile.  
 Spese di I ncasso  
Questo campo rappresenta l'importo delle spese di incasso da proporre sul documento di offerta.  
Il campo non risulta editabile in quanto l'importo viene letto dall'anagrafica del pagamento purché le 
spese di incasso siano espresse nella stessa valut a presente sulla prima scheda del modello offerta.  
Se invece il modello offerta presenta un codice valuta diverso da quello utilizzato nella anagrafica del 
codice pagamento, allora il campo spese di incasso rimarrà non valorizzato e non editabile.  
  
Attrib uti 
In questa griglia è possibile selezionare degli attributi che verranno proposti in automatico nella 
omonima griglia della scheda dati Generali del documento di offerta.  
  
Modelli di offerta - Output  
  
Nella scheda output è possibile introdurre alcuni p arametri per la creazione e stampa del documento 
di offerta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 177  
 
Modelli di offerta - Output  
  
Sistemi output  
 Word Processor  
Mediante questa combo -box è possibile scegliere quale programma utilizzare per la creazione del 
documento di offerta, indipendentemente da quanto impostato in Archivi/Azienda/Suit Office, 
oppure se il modello di offerta non prevede l' espo rtazione verso un elaboratore testi. La selezione 
effettuata mediante la combo influenza le possibilità di scelta nel successivo campo Modello W .P .; se si 
imposta MS Word, nel successivo campo saranno selezionabili solo file con estensione *doc, *dot; se 
invece si seleziona Writer Open Office saranno selezionabili solo file con estensione *stw , *sxw .  
  
Output con word processor a “Nessuno” e campo Wp valorizzato  
E’ stata inibita nei modelli di offerta la possibilità di salvare un modello che abbia, nella ri spettiva 
anagrafica, scheda Output, il campo Word Processor valorizzato a “Nessuno”, ma nel campo 
Modello W .P . sia comunque presente l’indicazione di un file .dot o .stw .  
  
In fase di caricamento e modifica di un modello offerta nel momento in cui l’operat ore valorizza la 
combo Word Processor in modo incongruente rispetto a quanto specificato nel campo modello Wp il 
campo modello Wp indicato viene sbiancato.  
  
Quindi viene sbiancato quando:  
1) il campo Word Processor valorizzato a “Nessuno” ma nel campo Mod ello W .P . sia 
comunque presente l'indicazione di un file .doc, .dot;  
2) il campo Word Processor valorizzato a “Nessuno” ma nel campo Modello W .P . sia 
comunque presente l'indicazione di un file .stw , .sxw;  
3) il campo Word Processor valorizzato a “Word” ma nel campo Modello W .P . sia comunque 
presente l'indicazione di un file .stw o .sxw;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
178  - A R C H I V I  4) il campo Word Processor valorizzato a “Writer Open Office” ma nel campo Modello W .P . sia 
comunque presente l'indicazione di un file .doc o .dot;  
  
Al salvataggio del mode llo viene fornito un messaggio di controllo nel caso in cui l’operatore abbia 
imputato in questa sezione dei dati incongruenti.  
Modello W.P . incongruente con Word Processor impostato. Verificare la congruenza del dato 
inserito.  
  
Viene comunque permesso il  salvataggio di modelli che abbiano il campo Word Processor valorizzato 
a “Word ” o “Writer Open Office” e nel campo Modello W .P . non vi sia alcuna indicazione di un 
modello.  
  
Il campo Modello W .P . infatti, può essere lasciato blank demandando ad una sezi one di tipo file W .P . il 
compito di proporre il modello W .P .; infatti la procedura, se non trova valorizzato questo campo cerca 
il modello generale sulla prima sezione di tipo file W . P . presente sul modello dell'offerta.  
  
 Modello W.P .  
In questo campo è  possibile selezione, a seconda di quanto impostato nella combo precedente, un file 
*.doc, *.dot oppure *stw , *sxw . da utilizzare come modello standard dell'offerta; in fase di creazione 
offerta sul Word processor verrà innanzitutto scritto questo modello seguito dagli altri modelli W .P . 
associato alle varie sezioni presenti sul modello dell'offerta od eventualmente inseriti in fase di 
caricamento del documento stesso.  
  
Per garantire la massima flessibilità in fase di creazione documento, questo campo può essere lasciato 
blank demandando ad una sezione di tipo file W .P . il compito di proporre il modello W .P .; infatti la 
procedura, se non trova valorizzato questo campo cerca il modello generale sulla prima sezione di tipo 
file W . P . presente sul modello dell 'offerta.  
  
In fase di creazione del documento su word processor verrà utilizzato il programma indicato nel modello di offerta


key: chroma:document
string_value:
indipendentemente da quanto impostato Archivi/Azienda/Suit Office.  
  
 Report di stampa  
All'interno di Ad Hoc Revolution sono disponibili le seguenti stampe di offerta:  
 10 Report Offerta: in questa stampa gli articoli vengono presentati secondo il loro ordine di 
inserimento nella scheda dettagli del documento di offerta.  
 11 Report Offerta in inglese: si tratta del report numero 10 tradotto in lingua inglese.  
 20 Report Offerta per Gruppo: in questo caso gli articoli vengono sempre mostrati in ordine 
di inserimento ma viene aggiunta prima di ogni articoli il riferimento al gruppo con la 
conseguenza che se 2 articoli dello stesso gruppo sono successivi, viene inserito un'unica 
descrizione del gruppo.  
  
Archiviazione  
 Percorso  
Occorre specificare il percorso all'interno del quale si desidera salvare il file generato dal wo rd 
processor o la stampa su pdf o entrambi, a seconda di cosa si scelga nella combo box Formato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 179   Periodo  
E' possibile raggruppare le offerte in base ad un criterio temporale; la procedura creerà delle cartelle 
all'interno della directory prescelta come p ercorso di archiviazione, con il nome del criterio scelto 
seguito dal numero del periodo. Se ad esempio si sceglie periodo trimestrale, la prima offerta fatta nel 
primo trimestre provvederà a creare la cartella Trimestre1 dove saranno salvati tutti i file .doc e pdf 
generati nel corso del primo trimestre, la prima offerta del secondo trimestre provvederà a creare la 
cartella Trimestre2 dove saranno salvati tutti i file generati nel secondo trimestre e cosi via.  
 Nome Documento W.P .  
Il nome del file da archiviare (W .P . o PDF) viene strutturato automaticamente dalla procedura 
secondo la seguente formula: Data Offerta nel formato aaaa/mm/gg (ai fini dell'ordinamento) + _ + 
Codice Nominativo + _ + Codice Modello Off erte + _ + Numero Offerta + Serie + Numero + 
Versione.  
L'utente ha comunque la possibilità di modificare tale composizione semplicemente digitando un 
elenco di campi e di parti fisse (stringhe delimitate da doppi apici), separati da virgola, all'interno de l 
campo Nome Doc. W .P . presente nel Modello Offerte: ad esempio Offerta 
Hardware_,OFCODNOM,OFNUMDOC, -,OFSERDOC.  
 Formato  
Mediante questa combo è possibile scegliere che tipo di file generare alla conferma del documento: Il 
documento di offerta generato attraverso l'ausilio del word processor può venire memorizzato nel suo 
formato originario, oppure anche in formato  PDF (sfruttando la medesima funzione presente nella 
Print System). È anche possibile non memorizzare il formato originario, bensì solo il formato PDF, al 
fine di evitare modifiche non controllate che non passino per una contestuale variazione dell'Offerta . 
 Allegati mail  
Tramite questa combo box è data la possibilità di inviare con la mail delle Offerte il PDF creato da


key: chroma:document
string_value:
modello MS -Word/Open Office. L'utente può definire se inviare il PDF standard (quello generato 
dalla stampa Visual FOX), il PDF da modello MS-Word/Open Office, oppure entrambi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
180  - A R C H I V I  Modelli di offerta - Allegati  
  
 
Modelli di offerta - Output  
  
All'interno della maschera dei Modelli è disponibile l'elenco dei file Allegati associati, filtrabili per 
nome file, oggetto e note.  
E' possibile, in o ltre, inserire degli Allegati (solo di tipo collegamento) che verranno proposti dalla 
procedura in fase di caricamento di un documento di offerta. I file Allegati sono filtrabili per nome 
file, oggetto e note.  
 File 
È possibile ricercare gli allegati in base ad una o più parole contenute all'interno del percorso del file.  
 Oggetto, Note  
È possibile ricercare gli allegati in base ad una o più parole contenute nei campi Oggetto e/o Note.  
 Ricerca  
Dopo avere sel ezionato i suindicati filtri, premendo questo bottone viene lanciata la ricerca degli 
allegati associati al Modello corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti degli allegati trovati: 
oggetto e percorso del collegamento. La funzione di ricerca  viene eseguita già al momento di 
selezione del modello, su tutti gli allegati associati.  
 Apri 
Premendo questo bottone viene aperto il file associato all'Allegato selezionato (mediante il 
programma preimpostato nel sistema operativo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 181   Modifica  
Premendo questo bottone viene aperta in modalità Modifica la maschera di manutenzione dell'Allegat o 
selezionato.  
 Elimina  
Premendo questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione dell'Allegato selezionato, 
presentando un messaggio di conferma alla cancellazione dello stesso.  
 Nuovo  
Mediante questo bottone viene aperta la maschera di manutenzi one degli Allegati in modalità di 
Caricamento.  
  
- Allegati  
  
Modelli Zucchetti  
  
In questo paragrafo illustriamo 3 dei modelli presenti nella installazione standard di Ahr, evidenziando 
i colle gamenti esistenti tra le varie sezioni del modello. I modelli qui illustrati utilizzano sezione 
Articoli con Struttura a Tabella.  
  
Modello MODST  
  
 
Modello Standard di Offerta Globale  
  
Il modello prevede subito l'inserimento di una sezione descrittiva i n corrispondenza del segnalibro 
INTRODUZIONE sul modello generale standard, presente nella scheda output nel campo Modello 
W .P .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
182  - A R C H I V I  
 
Sezione offerta - Segnalibro  
  
Viene inserito il file ARTICOLI.DOT filtrando gli articoli del documento per il gruppo LCAHR;  tutti 
gli articoli del documento di offerta appartenenti a questo gruppo vengono inserti nello stesso file 
W:P .. 
  
 
Sezione Articoli LICENZEAHR


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 183    
Come si ricorderà in questo file w .p. sono presenti dei segnalibri che richiamano alias della query 
associat a a sezioni di tipo gruppo; inoltre questi segnalibri presentano il suffisso R_).  
  
Pertanto è necessario far seguire a questa sezione articoli, una sezione gruppi che permetta al 
documento di avere le informazioni necessarie alla compilazione di detti cam pi. Tale sezione di tipo 
gruppo (alla quale non deve essere associato alcun file W .P . in quanto suo compito primario è solo 
passare alla procedura il valore dei campi associati alla query), oltre ad essere filtrato per il gruppo di 
interesse, avrà valorizz ato nel campo prefisso segnalibro lo stesso prefisso che appare nella sezione 
ARTICOLI.DOT.  
  
 
Sezione Gruppi TOTLICAHR  
  
Questo procedimento viene ripetuto per i vari gruppi: ogni sezione di tipo articolo è filtrata per un 
diverso gruppo, provvede ad ins erire il file w .p. ARTICOLI.dot, quindi valorizza i segnalibri con gli 
alias resi disponibili dalla query associata a sezioni di tipo articolo; poiché il modello utilizza anche 
segnalibri che si appoggiano ad alias della tabella dei gruppi, ad ogni sezione  articolo seguirà una 
sezione di tipo gruppo con il medesimo filtro e con il suffisso richiesto dal file W .P .  
Si sottolinea ancora che, utilizzando una struttura che preveda le sezioni articoli seguite da sezioni 
gruppi o sottogruppi, a seconda del dettagl io scelto) è possibile non utilizzare i Prefissi segnalibro sui 
file W .P . degli articoli e quindi e possibile ometterli nelle successive sezioni gruppi.  
  
Vediamo la parte finale del modello MODST:  
  
 
Seconda Parte del modello MODST


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
184  - A R C H I V I  In riga 160 viene pr ocessata la sezione Riepilogo che provvede ad inserire nel documento il file W .P . 
RIPILOGO_GRUPPI.DOT; tale file W .p. comprende segnalibri che utilizzano alias associati alla 
query della sezione stessa, mentre altri segnalibri si appoggiano ad alias che ve rranno passati solo dalla 
sezione DATI FISSI.  
  
 
Sezione Gruppi TOTLICAHR  
  
Quindi viene inserita la sezione DESCRFINE che è costituita da un campo Note, scritto direttamente 
nell‘anagrafica della sezione:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 185  
 
Sezione Descrittiva DESCRFINE  
  
Queste note t uttavia, data la presenza di un segnalibro W .P ., non vengono posizionate in fondo al 
documento in progress ma vengono scritte in corrispondenza del Segnalibro 
DESCRIZIONE_FINALE che è stato posizionato nella procedura dal file w .p. 
RIPILOGO_GRUPPI.DOT (si trova infatti nella sua parte alta).  
  
Segue quindi la sezione CONDGEN alla quale è associato il file CONDIZIONI_GENERALI_ 
1.DOT; tale file W .p .verrà scritto in corrispondenza del segnalibro CONDIZIONI_GENERALI 
che si trova in basso a destra sempre del fi le W .P . RIPILOGO_GRUPPI.DOT.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
186  - A R C H I V I  
 
Sezione File Wp CONDGEN  
  
Si noti l'estrema flessibilità del modello; all'interno di un file W.P. (ripilogo_gruppi.dot), mediante l'utilizzo dei 
segnalibri è possibile inserire altri file w.p. (condizioni generali); in ques to modo di riesce ad associare anche file 
W.P. contenti immagini  
  
Per finire viene processata la sezione dati Fissi che, si occupa di valorizzare i vari segnalibri inseriti 
dalle sezioni precedenti nel documento, e che come si ricorderà richiama tutta una  serie di alias che 
rappresentano dati di testata o di piede del documento di offerta.  
  
Modello MODHR  
  
 
Prima parte del modello MODAHR  
  
Il modello non presenta nella scheda Output il modello w .p. ma utilizza la prima sezione di tipo file 
W .P . per legge re il modello generale; infatti in riga 10 abbiamo la seguente sezione:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 187  
 
Sezione File Wp MODELLO  
  
Il modello provvede ad eseguire il file MODELLO_STANDARD.DOT, comunque obbligatorio al 
fine di compilazione del documento.  
  
Per l'introduzione descrittiv a vale quanto scritto sopra.  
  
La sezione successiva è costituita una sezione di tipo Gruppi alla quale è associata una file W .p. che 
rappresenta una semplice intestazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
188  - A R C H I V I  
 
Sezione Gruppi INTGRHARD  
  
Poiché, come visto in quella sede, i nomi dei segnal ibri presenti in quel file sono preceduti dal suffisso 
R_, questo dovrà essere presente nel campo Prefisso Segnalibro della sezione.  
  
In riga 40 è presente una sezione di tipo Articoli che si occupa di inserire nel documento gli articoli 
appartenenti al s ottogruppo SERV;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 189  
 
Sezione Articoli SOTTSERV  
  
Questa sezione utilizza il modello w .p. ARTICOLO_SLIM.DOT che utilizza segnalibri che fanno 
riferimento sia alla query associata agli articoli sia alla query associata a sezioni di tipo Sottogruppo; 
inoltre i segnalibri che sfruttano alias della query associata ai sottogruppi, sono prefissati, al solito, da 
R_. 
Questo obbliga ad inserire subito dopo, una sezione di tipo Sottogruppo, rappresentata dalla riga 50 
TOTSERV che avrà ,nel campo Prefisso Segnalibro R _.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
190 - A R C H I V I  
 
Sezione Sottogruppi TOTSERV  
  
Le righe 60 -70 sono concettualmente identiche alla 40 -50, in quanto prevedono una sezione articoli 
(questa volta il filtro è per il sottogruppo CLIEN) seguita dalla corrispondente sezione sottogruppo.  
  
La riga 80 invec e è una sezione di tipo Sottogruppo che si occupa di inserire nel documento in 
progress il modello w .p. RIPILOGO_SOTTOGRUPPI.DOT.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 191  
 
Sezione Sottogruppi REPHARD  
  
Il modello, permette un riepilogo dei vari sottogruppi (in questo caso appartenenti al Grupp o 
HARD); all'interno della tabella verrà riportata una riga per ogni sottogruppo e, a piede della tabella il 
totale del gruppo.  
Il modello utilizza segnalibri che sfruttano alias forniti dalla query relativa ad una sezione di tipo 
gruppi; tali segnalibri i noltre hanno il solito suffisso R_. Queste due condizioni sono necessarie e 
sufficienti per processare subito dopo, una sezione di tipo gruppo con il campo Prefisso segnalibro 
valorizzato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
192  - A R C H I V I  
 
Sezione Gruppi TOTHARD  
  
La seconda parte del modello, utilizza  una struttura simile a quella vista per MODST; vengono infatti 
utilizzate le sezioni di tipo articoli con associati file w .p. ARTICOLI_NO_SCONTI.DOT che è simile 
ad ARTICOLI.DOT, con la differenza che illustra i prezzi direttamente al netto dello sconto; anche in 
questo caso, per la completa compilazione del file, è necessario che la sezione articoli sia seguita da 
una di tipo Gruppi.  
  
 
Seconda parte del modello MODHR  
  
La riga 140 e 145 sono uguali al modello precedente e pertanto ad esso si rimanda per  la spiegazione; 
in riga 150 appare una sezione di tipo file W .P . che inserisce nell'offerta il file 
CONDIZIONI_GENERALI_2; come si può notare questa sezione non presenta alcun valore nel 
campo Segnalibro W .P . (la sezione CONDGEN invece provvedeva ad inser ire il file 
CONDIZIONI_GENERALI..DOT in corrispondenza del segnalibro presente nel file 
RIPILOGO_GRUPPI.DOT a sua volta inserito dalla sezione di tipo gruppi RIEPILOGO) e 
pertanto verrà accodato al documento in progress;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 193  
 
Sezione File WP CONGEN2  
  
Il mo dello si conclude con la sezione Dati Fissi che provvede a valorizzare i diversi segnalibri che ora 
si trovano nel documento finito.  
  
Vediamo in questa sede in quale circostanza è utile utilizzare prefisso segnalibro.  
  
Il prefisso segnalibro è sicurament e necessario qualora si preferisca non utilizzare un modello w .p. a 
struttura modulare, bensì avere un unico file di Microsft® all'interno del quale posizionare già le 
tabelle che andranno a contenere gli articoli; questa struttura può essere adatta nel ca so di pochi 
articoli e bassa necessità di dettaglio.  
Si Supponga pertanto di avere un unico file all'interno del quale viene inserito 2 volte il file 
ARTICOLI..DOT, mediante la funzione Inserisci/file  
Inoltre per evitare il salto pagina al termine delle pr ima occorrenza, ci si posiziona sul primo paragrafo 
della seconda e mediante il comando Formato/Paragrafo si toglie il flag presente nella scheda 
arrivando ad avere le due sezioni nella stessa pagina


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
194  - A R C H I V I  
 
Eliminazione flag anteponi Interruzione  
  
 
Due sezi oni si trovano ora nella stessa pagina  
  
A questo punto ci troviamo con un file che contiene 2 file w .p. che tuttavia hanno segnalibri con lo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 195  stesso nome; poiché in Microsoft® Word non è possibile avere 2 segnalibri con lo stesso nome, 
occorre modificare q uelli del secondo.  
Ci si posizionerà sul primo paragrafo della seconda quindi, mediante il classico comando 
Inserisci/Segnalibro/digitiamo il nome del segnalibro preceduto da un segnalibro ad esempio AB  
  
  
 
Aggiunta del primo segnalibro  
  
Analogamente si  procede in corrispondenza dei vari paragrafi che devono accogliere i segnalibri fino 
ad arrivare ad avere i seguenti segnalibri  
  
 
File wp dopo aver inserito tutti i segnalibri che utilizzano un prefisso AB


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
196  - A R C H I V I    
Si noti come i segnalibri relativi a campi ch e devono essere ripetuti, appaiano come intestazioni di colonna della 
tabella  
  
Sarà possibile poi aggiungere ulteriori segnalibri per riportare ad esempio la data documento, la 
ragione sociale e indirizzo del cliente.  
  
 
Inserimento in testata di ulterio ri segnalibri  
  
Salviamo a questo punto il file con il nome Esempio e estensione .dot. nella cartella custom.  
  
Creiamo ora delle sezioni di offerta;la prima sarà di tipo Articoli e valorizzerà i segnalibri posti nella 
prima occorrenza del modello W .p. nel  file Esempio; poiché i segnalibri degli articoli non hanno 
prefisso, anche nella sezione non sarà valorizzato il campo Prefisso Segnalibro.  
  
 
Sezione Articoli per la prima occorrenza  
  
La sezione viene filtrata per un determinato gruppo G1; si noti che non bisogna inserire il modello 
W:p. in quanto utilizzeremo come modello generale dell'offerta un file che presenta già al suo interno


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 197  le tabelle per inserire i dati.  
  
Per completare la prima parte del file Esempio, occorre ora caricare una sezione di tip o Gruppi, che 
preveda un segnalibro di tipo R_.  
  
 
Sezione Gruppi con prefisso R_  
  
Per la valorizzazione della seconda parte del file, ci serviranno innanzitutto una sezione articoli che 
filtreremo per un Altro gruppo (G2) con prefisso segnalibro AB_ in quanto i segnalibri presenti nella 
seconda occorrenza hanno suffisso AB_  
  
Servirà quindi una sezione gruppi, per la valorizzazione dei segnalibri che utilizzano alias richiamati 
dalla query associata a sezione di tipo Gruppi,prefissata anche questa con AB _.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
198  - A R C H I V I  
 
Sezione di tipo articolo con prefisso AB_ per la valorizzazione della seconda parte del file  
  
 
Sezione gruppi filtrata con prefisso segnalibro AB_  
  
Possiamo ora creare un modello di offerta utilizzando come modello W .p il nostro file Esempio.dot 
che inseriremo nel campo opportuno della scheda Output) e le diverse sezioni create.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 199  
 
Creazione modello di offerta con le sezioni caricate  
  
Come si osserva, è necessario inserire una sezione di tipo DATI FISSI per la valorizzazione dei 
segnalibri inser iti nella testa del documento.  
  
Modello MODIM  
Il modello MODIM ricalca il modello MODHR, utilizza infatti per l'output il 
MODELLO_STANDARD.DOT, ma permette la stampa di un'offerta con il dettaglio prodotti 
completa di immagini.  
  
Il modello di offerta, ri dotto rispetto ai due esempi precedenti, si compone come segue:  
  
 
Prima parte del modello MODIM  
  
Le immagini da integrare nel documento di offerta sono quelle associate alle anagrafiche Articoli, 
associate tramite la funzionalità di Visualizza/ Cattura.  Le immagini sono pertanto una informazione 
aggiuntiva del prodotto offerto e come tale viene riportato insieme al dettaglio articoli. Nel nostro 
esempio abbiamo creato una nuova sezione di tipo articoli (riportata alla riga 20) che prevede l'utilizzo 
del modello ARTICOLI_IMMAGINI.DOT:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
200  - A R C H I V I  
 
Sezione Tipo Articoli HARD_IMM  
  
Come si può vedere nell'immagine seguente, il modello ARTICOLI_IMMAGINI.DOT si differenzia 
dal modello ARTICOLI.DOT solo per la presenza della colonna IMMAGINE ALLEGATA, nella 
quale viene riportata l'immagine associata al record articolo/servizio, se presente.  
  
 
File ARTICOLI_IMMAGINI.DOT  
  
L'inserimento dell'immagine nel file WP è possibile tramite l'utilizzo del nuovo segnalibro, 
denominato PATH_P


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 201  
 
Segnalibro Path_P del file WP


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
202  - A R C H I V I   Kit promozionali  
  
Al fine di permettere un veloce caricamento di elenchi di articoli (codice articolo, unità di misura e 
quantità) con relativa politica dei prezzi (prezzi e sconti), sono disponibili apposite struttur e di dati 
denominate Kit Promozionali utilizzabili per la compilazione dell'offerta. Tali elenchi possono essere 
già strutturati in Gruppi e Sottogruppi, con l'obiettivo di presentare un documento maggiormente 
leggibile.  
  
Kit Promozionali - Dettaglio  
  
 
Kit Promozionali - Dettaglio  
  
 Codice Kit  
Campo Alfanumerico di 15 caratteri, obbligatorio, che rappresenta la chiave primaria dell'archivio.  
 Descrizione  
Campo alfanumerico di lunghezza pari a 35, facoltativo, nel quale può essere inserita una descrizi one 
complementare del codice.  
 Valuta  
Campo obbligatorio contenente il codice valuta nel quale verranno espressi i prezzi ed i valori della 
maschera del Kit; viene in automatico valorizzato con il codice della valuta dell'esercizio corrente, con 
possibili tà di modifica.  
Il codice valuta rappresenta un filtro di selezione in fase di importazione kit nei documenti di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 203  offerta;solo i kit con la stessa valuta del documento di offerta saranno visibili nello zoom di selezione.  
 Note  
Campo di tipo Memo liberament e compilabile per specificare ulteriori dettagli sul Kit in fase di 
approntamento.  
  
Griglia Articoli e Servizi  
All'interno della griglia è possibile inserire i codici di ricerca relativi ad articoli o servizi che si intende 
far comparire nel Kit.  
  
Nelle colonne Gruppo e Sottogruppo vengono proposti i codici corrispondenti presenti in anagrafica 
articolo; tali valori sono comunque modificabili nel caso non ci fossero, è possibile inserirli) Il campo 
del sottogruppo è editabile a condizione che si sia valor izzato in precedenza il campo del Gruppo; 
naturalmente sarà possibile selezione solo un sottogruppo appartenente al Gruppo scelto. Tali 
impostazioni non risultano comunque vincolanti in quanto in fase di compilazione documento di 
offerta sarà possibile app ortare ulteriori modifiche.  
  
Alla stregua della gestione documentale, è possibile movimentare il codice secondo le unità di misura 
previste nell'anagrafica articoli e quella diversa eventualmente associata al codice di ricerca in fase di 
gestione  
 Tipo Riga  
Tramite questa combo box è possibile definire la tipologia della riga sulla quale si è posizionati. La 
scelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la 
contabilizzazione e l'esposizione dell'IV A.. Tale valore verrà assegnato alla riga del documento di 
offerta che utilizzerà il Kit in fase di caricamento. Non prevedendo il modulo Offerte la gestione 
dell'iva, i riflessi in termini di dati Iva di queste impostazioni si avranno nel documento che sc aturirà 
dalla conferma dell'offerta.  
 Normale: è il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito


key: chroma:document
string_value:
codice IVA, verrà esposto nel castelletto IVA e concorrerà alla formazione del Totale 
Documento;  
 Sconto Merce: Il valore fiscale delle righe di tipo Scont o Merce non concorre alla 
formazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate 
in fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento è di tipo fattura e sono presenti solo 
righe di questo tipo, la contabilizzazione  genera in primanota una registrazione con importi a 
zero che sarà evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  
  
Se le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (ad es. di tipo Normale) la primanota IV A 
della regis trazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterrà righe con importi a zero;  
  
 Omaggio Imponibile: le righe di tipo Omaggio Imponibile saranno presenti su un 
documento nel caso di Rivalsa IVA da parte del fornitore. In questo caso solo l'IV A concorre 
alla formazione del Totale Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo 
separatamente;  
 Omaggio Imponibile + IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla 
formazione del Totale Documento (acquisto senza Rival sa da parte del fornitore). Le righe di 
questo tipo saranno esposte separatamente sul castelletto IVA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
204  - A R C H I V I   Sconti/Maggiorazioni di riga  
Per ogni riga del Kit sono impostabili fino ad un massimo di quattro percentuali di 
sconti/maggiorazioni che vengono riport ate automaticamente sul documento di offerta che utilizzi il 
kit. 
In fase di importazione di un kit in una documento di offerta, verranno utilizzati tanti sconti di riga 
fino al raggiungimento del numero massimo previsto sul modello di offerta.  
 Netto Rig a e Totale Riga  
Questo campo, che rappresenta un dati di riga, viene calcolato come (Quantità movimentata sulla riga 
x Valore unitario di riga).  
Il valore Unitario di riga, a sua volta, è il risultato della seguente espressione, che considera gli sconti di  
riga impostati:  
Prezzo di riga x (1 + 1°sconto di riga) x (1 + 2°sconto di riga) x (1 + 3°sconto di riga) x (1 + 
4°sconto di riga).  
Naturalmente, poiché gli sconti vengono espressi con il segno - davanti, le espressioni tra parentesi 
risultano inferiori a ll'unità.  
  
Il totale riga risulta come sommatoria semplice dei netti riga precedenti.  
 Articolo da Definire  
Questo check, editabile per ogni riga che non sia un servizio descrittivo, evita di dover codificare 
nell'anagrafica degli articoli tutti i codici  che possono costituire oggetto di offerta; poiché può 
accadere che certe offerte non raggiungano lo stato di confermata, è preferibile codificare gli articolo 
solo al momento del buon esito della trattativa. Fino a quel momento si potrà utilizzare un serv izio a 
quantità e valore di tipo generico (che rispetto alle altre tipologie di servizi e agli articoli, consente 
l'utilizzo di qualsiasi unità di misura) utilizzando il campo descrizione (che, come si vedrà nel 
prosieguo, è la parte del codice che viene s tampata) per esporre l'articolo o servizio oggetto 
dell'offerta.  
Pertanto, utilizzando un servizio generico e sostituendo di volta in volta sul kit promozionale la


key: chroma:document
string_value:
Pertanto, utilizzando un servizio generico e sostituendo di volta in volta sul kit promozionale la 
descrizione, al fine di rappresentare tutti quei prodotti che non sono ancora codificati com e articoli 
ma che possono essere oggetto di una proposta commerciale, si rinvia solo alla conferma dell'offerta 
il momento di caricamento del record nell'anagrafica degli articoli o servizi. Così facendo 
naturalmente si evita la eccessiva proliferazione di  codici che non saranno più utilizzati.  
  
Le righe con il check attivo assumono il colore giallo  
 Data Inizio Validità, Data Obsolescenza  
Per i Kit Promozionali è possibile definire una data di inizio validità (a partire dalla quale la 
promozione diventa valida, andandone a sostituire un'altra divenuta nel frattempo obsoleta) e/o una 
data di fine validità.  
  
In fase di importazione in un documento di un kit promozionale la procedura visualizzerà solo i kit che, tra le 
altre, soddisfano la seguente condizio ne: 
data inizio validità =<data documento <data obsolescenza


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 205  Kit Promozionali - Filtri  
  
Nella seconda scheda è possibile impostare delle condizioni che limitano l'utilizzo del kit a seconda 
delle caratteristiche dell'utente, del nominativo o dell'offer ta. 
  
 
Kit Promozionali - Filtri 
  
 Operatore  
Questo campo, editabile solo nel caso in cui il campo Gruppo Utente sia valorizzato a zero, limita 
l'utilizzo del kit solo al codice operatore qui inserito. In fase di importazione di un kit, la procedura 
visualizzerà nella maschera solo i kit il cui operatore coincide con il codice presente nel campo 
Operatore della scheda Dati Generali del Documento in fase di caricamento.  
  
Nella maschera di importazione il kit sarò visibile se si verifica almeno 1 di quest e condizioni:  
 L'operatore presente sul kit è uguale all'operatore presente sul documento di offerta  
 L'operatore sull'offerta vale zero  
 L'operatore sul kit vale zero  
 Gruppo Utente  
Questo campo editabile solo nel caso in cui il precedente campo Operatore valga zer o, consente di 
limitare l'utilizzo del kit ai soli utenti appartenenti ad un gruppo. In fase di importazione la procedura 
controllerà che il codice inserito nel campo Operatore della scheda dati generali appartenga al 
Gruppo Utente qui inserito.  
  
Nella ma schera di importazione il kit sarò visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:  
 Il gruppo utente presente sul kit è compreso nell'elenco dei gruppi ai quali l'operatore 
dell'offerta appartiene infatti uno stesso utente può appartenere a più gruppi 
contemporaneamente)  
 L'operatore sull'offerta vale zero  
 Il gruppo utente sul kit pr omozionale vale zero


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
206  - A R C H I V I   Gruppo Priorità  
Mediante lo zoom è possibile selezionare un codice priorità; in fase di importazione di un kit la 
procedura visualizzerà il kit solo se il nominativo caricato ha, nella rispettiva anagrafica scheda 
Attributi) un valor e compreso nell'intervallo limite inferiore - limite superiore caratterizzante la classe 
impostata in questo campo.  
Se questo campo viene lasciato blank, allora il kit sarò visibile quale che sia la priorità inserita nel 
documento di offerta.  
  
Una priorit à nominativo pari a zero in anagrafica, non significa assenza di priorità; pertanto se si assegna tale 
valore alla priorità sul documento, non potendo i gruppi priorità avere come limite inferiore lo zero, allora, saranno 
visibili tutti i kit che non hanno  valorizzato il campo Gruppo Priorità  
  
 Gruppo Nominativo  
Impostando un codice Gruppo Nominativi, in fase di importazione kit, la procedura visualizzerà solo 
i kit che presentano in questo campo un valore uguale a quello presente nel campo Gruppo della 
scheda Attributi associata al nominativo.  
  
Nella maschera di importazione il kit sarò visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:  
 Il codice Gruppo Nominativo presente sul kit è uguale al codice Gruppo presente 
sull'anagrafica nominativo nella scheda Attributi.  
 Il codice Gruppo Nominativo presente sul kit non è valorizzato  
 Il codice Gruppo nell'anagrafica Nominativo non è valorizzato  
 Origine, Codice Zona  
Anche questo 2 campi costituiscono un filtro per l'utilizzo del kit in un documento di  offerta; saranno 
visibili solo i kit che presentano Origine e \o un codice Zona uguale a quella del Nominativo inserito; 
anche qui nel caso in cui questi campi vengano lasciati vuoti, o nell'anagrafica del nominativo o nella 
scheda Filtri, allora il kit sa rà comunque visibile  
 Gruppo Priorità


key: chroma:document
string_value:
scheda Filtri, allora il kit sa rà comunque visibile  
 Gruppo Priorità  
Un ulteriore scelta è costituita dalla priorità dell'Offerta; in fase di introduzione di un kit, la procedura 
mostrerà il kit solo se il campo Priorità Offerta presente nella scheda Dati Generali del documento) 
ha un valore compreso nell' intervallo caratterizzante il codice Gruppo Priorità qui inserito.  
Se questo campo non viene valorizzato, allora il kit sarà comunque visibile, quale che sia la priorità 
inserita sul documento.  
  
Una priorità offerta pari a zero sul documento, non signific a assenza di priorità; pertanto se si assegna tale valore 
alla priorità sul documento non potendo i gruppi priorità avere come limite inferiore lo zero, allora, saranno visibili 
tutti i kit che non hanno valorizzato il campo Gruppo Priorità  
  
 Codice Agente  
L'ultimo filtro è costituito dal codice agente;mediante lo zoom è possibile assegnare al kit un codice 
agente. In fase di importazione kit la procedura controlla che l'eventuale agente presente sul 
documento di offerta coincida con il codic e inserito in questo campo.  
Nella maschera di importazione il kit sarà visibile se si verifica almeno 1 di queste condizioni:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 207   Il codice agente presente sul kit è uguale al codice agente presente sull'offerta  
 Il codice agente nel kit è vuoto  
 Il codice  agente sul documento è vuoto  
  
Politica dei prezzi nei Kit  
In fase di caricamento di un kit non è obbligatorio assegnare agli articoli e servizi un prezzo e/o 
sconti di riga; la procedura in fase di inserimento di un kit in un documento di offerta provved e alla 
loro assegnazione in base alle condizioni valide nell'offerta: contratto (se il nominativo è anche 
cliente), listino, tabella sconti maggiorazioni se il nominativo è anche cliente).  
  
A prescindere dalla condizione del nominativo (solo nominativo o già cliente) esiste una regola generale: se il kit 
presenta anche i prezzi, allora avrà la priorità sia come prezzi che come sconti su qualsiasi altro elemento (listino, 
contratto, tabella sconti maggiorazioni) disponibile; se il kit prezzato ha sconti di riga pari a zero, il documento di 
offerta avrà i prezzi del kit e non avrà sconti di riga.  
Se invece il kit presenta solo gli sconti, allora prevarranno gli altri elementi validi sul documento di offerta sia in 
termini di prezzi che di sconti  
  
Le casistic he più ricorrenti possono essere sintetizzate come segue:  
1.   Il nominativo è anche cliente e per esso esiste un contratto  
1.1.      Kit con solo prezzi e contratti con solo prezzi:sul documento di offerta viene 
applicato il prezzo del kit  
1.2.      Kit c on solo prezzi, contratto con soli sconti: sul documenti di offerta viene 
applicato il prezzo del kit ed anche gli sconti del kit che sono pari a zero. Non vengono cioè 
considerati gli sconti del contratto  
1.3.      kit con solo articoli senza prezzi e sco nti), contratto con prezzi e sconti): sul 
documenti di offerta vengono applicati, agli articoli del kit, i prezzi ed eventualmente gli 
sconti) del contratto.


key: chroma:document
string_value:
sconti) del contratto.  
1.4.      Kit con solo sconti, contratto con prezzo e sconti: in questo caso, poiché il kit è 
privo di prezzi, vengono applicati i prezzi e gli sconti del contratto.  
 
Nel caso in cui oltre al contratto ci fosse un listino, le situazioni non muterebbero in quanto avrebbe 
sempre la priorità il contratto.  
  
Analogamente al punto 1.4 se esiste un kit con s olo sconti, non esiste un contratto ed esiste un listino con prezzo e 
sconto, allora nel documento, agli articoli del kit vengono applicati prezzi e sconti del listino.  
  
2.   Il nominativo non è cliente:  
2.1.      Kit con solo prezzo, listino sull'offerta  con prezzi e sconti; nel documento prevale il 
kit e pertanto, poiché il kit non ha sconti, gli articoli non presenteranno sconti di riga.  
2.2.      kit con solo sconto, listino sul documento con solo prezzo; poiché il kit ha solo gli 
sconti prevarranno su l documento di offerta gli altri elementi validi. Pertanto saranno 
applicati i prezzi del listino e non saranno applicati gli sconti del kit.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
208  - A R C H I V I   Sezioni offerta  
  
 
Sezioni offerta  
  
 Tipo  
Le sezioni dell'offerta pos sono essere di 6 tipologie diverse:  
 Descrittiva  
 File WP  
 Articoli  
 Sottogruppi  
 Gruppi  
 Dati Fissi  
  
Prima di procedere con l'analisi delle singole sezioni, occorre fare delle considerazioni preliminari su 
alcune caratteristiche comuni ad esse.  
Ad eccezione delle sezioni Descrittiva e File WP , ognuna di esse è strettamente legata ad una Visual 
Query, nel senso che compito fondamentale delle altre 4 sezioni è estrapolare dal documento di 
offerta appena caricato e dalle tabelle ad esso linkate, le inf ormazioni necessarie alla compilazione del 
documento sul word processor..  
Ognuna di queste 4 Visual Query adotta una medesima struttura ovvero, considerate le tabelle di 
interesse a seconda del tipo Sezione, per ogni campo necessario provvede a riassegnarn e il nome; 
questo nuovo nome, assegnato ai campi delle varie tabelle utilizzate dal documento di offerta, viene 
detto Alias e costituisce il segnalibro che potrà essere inserito in uno specifico modello di word


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 209  affinché il valore contenuto nel campo venga trasferito sul documento di word processor  
Pertanto, il dato saliente è che, ogni qualvolta la procedura processa una sezione dell'offerta, rende 
disponibile degli alias di campi delle tabelle; questi alias se inseriti in un modello di word 
permetteranno d i riportare sul documento il valore che quel campo ha assunto nell'offerta.  
 Descrittiva  
All'interno della sezione descrittiva è possibile inserire, nel campo Note, del testo che si desidera 
far apparire nell'offerta; il testo è modificabile in fase di co mpilazione documento mediante il 
bottone Note Sezione. In tale sezione sono editabili il campo codice, Descrizione, il tipo e 
Segnalibro.  
Quest'ultimo, che rappresenta un dato obbligatorio, costituisce il punto all'interno del modello 
generale dell'offerta  nel quale si vuole inserire il testo.  
  
 
Sezione Descrittiva Offerta  
  
Nell'esempio, la procedura scriverà il testo all'interno del documento generale dell'offerta (letto 
dal modello offerta o dalla prima sezione file WP), nel punto caratterizzato dal se gnalibro di 
nome INTRODUZIONE.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
210  - A R C H I V I  
 
Posizionamento del segnalibro per sezione descrittiva  
  
Se il segnalibro indicato nella sezione non dovesse esistere sul documento, allora la procedura 
posizionerà il testo in fondo al documento in progress, ovvero nello stesso ordine in cui la 
sezione descrittiva è processata dal modello di offerta.  
  
 File WP  
Le sezioni di tipo File W .P . vengono utilizzate per introdurre nel documenti di offerta del testo e 
delle immagini residenti sul pc (che tipicamente possono raffigurare gli oggetti dell'offerta, il 
logo aziendale, ecc..).  
  
La differenza sostanzi ale tra l'inserimento del testo con File W .P . piuttosto che con sezioni di 
tipo descrittivo, risiede nel fatto che un File W .P . inserisce nell'offerta un file già formattato con 
il word processor (infatti l'utilizzo della sezione File W .P . corrisponde alla  sequenza di Word 
Inserisci/|Fil) e che all'interno di questo file è possibile già posizionare delle immagini o 
eventualmente ulteriori segnalibri per richiamare ad esempio la valuta del documento o la data 
di scadenza.  
  
In una sezione di tipo File W .P . r isultano editabili oltre il codice, la descrizione e il tipo, il 
segnalibro (che indica la posizione all'interno del documento nel quale si desidera far apparire il 
file; non rappresenta un dato obbligatorio in quanto in sua mancanza il file verrà inserito  
nell'offerta secondo l'ordine in cui la sezione File W .P . appare nel modello di offerta) e 
naturalmente il campo Modello W .P . che rappresenta un dato obbligatorio.  
All'interno di questo campo è possibile inserire file del tipo *.doc e *.dot, in precedenza  creati, 
che possono contenere testo e immagini.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 211  
 
Sezione di tipo File WP  
  
Nella figura si vede una tipica sezione di tipo File W .P .; in questo caso in corrispondenza del 
segnalibro CONDIZIONI_GENERALI presente sul modello generale dell'offerta (o in s uo 
mancanza, nell'ordine in cui la sezione File W .P . viene processata dal modello di offerta) verrà 
scritto il file CONDIZIONI_GENERALI_1 .DOT che presenta il seguente contenuto:  
  
 
File associato alla sezione File WP CONDGGEN  
  
All'Interno poi del File W .P . è poi possibile inserire ulteriori segnalibri; in fase di compilazione 
del documento tali campi verranno scritti secondo quanto presente sul documento di offerta di 
Ahr, purché la query associata alla sezione dati fissi contenga questi campi vedremo in  seguito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
212  - A R C H I V I  tutti i campi previsti dalla query standard associata alla sezione dati fissi degli archivi demo).  
Una ulteriore caratteristica della sezione File W .P ., consiste nella possibilità di assegnare, 
all'interno del campo Modello W .P ., un modello W .P . d i Offerta in alternativa a quello presente 
nella anagrafica del modello di Offerta nella scheda Output.  
  
Il modello W .P . verrà letto, in assenza di quello specificato nel Modello Offerta, sulla prima 
sezione di tipo File W .P .; in questo modo è possibile r endere completamente parametrica la 
composizione del documento; è infatti possibile creare tante sezioni File W .P . quanti sono i 
modelli generali che si intende utilizzare e non inserire alcun modello W .P . nella anagrafica del 
modello Offerta; in fase di c reazione di un documento sarà sufficiente inserire o sostituire 
purché il modello non sia a Struttura Rigida) la prima sezione di tipo File W .P . con quella 
contenente il modello che si intende utilizzare.  
  
 Articoli  
Con la sezione di tipo Articoli, si in izia ad approfondire il discorso relativo alla sezione 
direttamente collegate a Visual Query e che pertanto sono in grado di estrapolare dati 
direttamente dal documento di offerta.  
Con le due sezioni precedenti infatti abbiamo visto le sezioni necessarie a d inserire nel 
documento di offerta o del testo libero oppure del testo formattato e delle immagini, tutti 
elementi comunque non univocamente legati ad una specifica offerta.  
La query che viene sempre eseguita quando viene processata una sezione di tipo Ar ticoli è la 
GSOF_ARTICOLI che preleva dalla scheda Dettaglio del documento di Offerta , per ogni riga 
di dettaglio valorizzata, i valori compresi nei seguenti campi  
  
Numero Riga  
Codice Gruppo  
Codice Sottogruppo  
Codice di Ricerca  
Codice Articolo  
Descr izione Articolo  
Note Aggiuntive di Riga  
Unità di Misura  
Quantità Movimentata


key: chroma:document
string_value:
Descr izione Articolo  
Note Aggiuntive di Riga  
Unità di Misura  
Quantità Movimentata  
Prezzo Unitario  
Importo Netto di Riga  
Prezzo Netto  
Quantità 1°U.M.  
Flag Omaggio  
% 1°Sconto/Maggiorazione  
% 2°Sconto/Maggiorazione  
% 3°Sconto /Maggiorazione  
% 4°Sconto/ Maggiorazione  
Path Assoluto File Allegato  
  
E che, guardando la maschera corrispondono a:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 213  
 
Campi letti dalla query della sezione Articoli  
  
Le note aggiuntive di Riga vengono lette sempre dalla maschera di dettaglio in quanto corrispondono 
al contenut o della casella di testo Descrizione Suppl. Dett.Offe. che si apre mediante F9 o doppio 
click sul campo della Descrizione Articolo.  
I campi che nella tabella precedente hanno un sfondo di color grigio, non sono immediatamente 
visibili sulla maschera ma ven gono assegnati in base a :  
  
Codice Articolo  E' il codice dell'articolo presente in Anagrafica Articoli; al pari delle altre 
gestioni documentali, sulle righe dell'offerta vengono movimentati i codici di 
ricerca  
Importo netto di Riga  Valore risultante dal la seguente espressione:  
Se la Quantità movimentata è zero (ad esempio nel caso di servizi descrittivi), 
l'importo netto di riga vale zero; se la Quantità movimentata è diversa da zero 
allora l'Importo Netto di Riga viene calcolato come Prezzo netto (quell o 
presente nel campo Netto Riga)/Quantità movimentata  
Quantità 1°U.M.  Poiché i codici di ricerca possono avere u.m. diverse dal codice principale, la 
quantità viene ricalcolata in base alla prima u.m. presente sul codice articolo.  
Path Assoluto File 
Allegato Corrisponde all'immagine associata come Allegato Principale all'articolo 
mediante le librerie Gestfile  
  
Una volta che la query legge il valore contenuto in questi campi o provvede a calcolarlo, si preoccupa 
di cambiarne il nome, assegnando ad ognuno  degli Alias; questi Alias sono di estrema importanza per 
la compilazione del documento su word processor in quanto occorrerà inserire il nome di questi Alias 
come intestazioni di colonna per le tabelle che formeranno il documento.  
  
Il vantaggio di introd urre degli Alias al posto dei nomi dei campi è duplice:  
 Facilitare l'inserimento dei segnalibri nelle intestazioni di colonna delle tabelle che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
214  - A R C H I V I  accoglieranno gli articoli; chiaramente è più agevole inserire un segnalibro con il nome 
SCONTO_1 piuttosto che OFF_DETT.ODSCONT1 che rappresenta il nome fisico del 
campo)  
 Consentire degli arrotondamenti sui campi di tipo numerico  
_I (ad esempio PREZZO_I per il Prezzo Unitario): il campo viene arrotondato in base al 
numero di decimali della valuta di offerta;  
_Q (ad esempio QUANTITA_Q per la Quantità di riga): il cam po viene arrotondato in base al 
numero di decimali per le quantità stabiliti nei Dati Azienda;  
_0, _1, _2, _3, _4, _5: il campo viene arrotondato rispettivamente in base a 1, 2, 3, 4 e 5 
decimali.  
  
Vediamo pertanto quali siano gli Alias dei campi interrog ati dalla query associata alla sezione di Tipo 
Articoli.  
  
Descrizione del campo  Alias 
Numero Riga  RIGA  
Codice Gruppo  GRUPPO  
Codice Sottogruppo  SOTTOGRUPPO  
Codice di Ricerca  COD_RICERCA  
Codice Articolo  ARTICOLO  
Descrizione Articolo  DESCRIZIONE  
Note Aggiuntive di Riga  NOTE_ARTICOLO  
Unità di Misura  UNITA_MISURA  
Quantità Movimentata  QUANTITA_Q  
Prezzo Unitario  PREZZO_I  
Importo Netto di Riga  NETTO_RIGA_I  
Prezzo Netto  PREZZO_NETTO_I  
Quantità 1°U.M.  QUANTITA_1UM_Q  
Flag Omaggio  OMAGGIO  
% 1°Sconto/Mag giorazione  SCONTO1  
% 2°Sconto/Maggiorazione  SCONTO2  
% 3°Sconto /Maggiorazione  SCONTO3  
% 4°Sconto/Maggiorazione  SCONTO4  
Path Assoluto File Allegato  PATH_P  
  
Come si nota, per il campo Quantità Movimentata e per il valore calcolato Quantità 1°U.M. viene  
effettuato un arrotondamento in base al numero di decimali per le quantità stabiliti nei Dati Azienda; 
ugualmente per il Prezzo Unitario, Importo Netto Riga e Prezzo Netto viene effettuato un 
arrotondamento in base al numero di decimali della valuta di of ferta.  
  
Nel caso si desideri modificare e/o aggiungere campi è sufficiente copiare le Visual Query di riferimento (presenti


key: chroma:document
string_value:
nella sottocartella /Offe/exe/Query dell'installazione) all'interno della cartella \exe\custom e quindi apportarvi 
le dovute variaz ioni con lo strumento Disegnatore Query (menu Utility).  
  
Una volta chiarito il concetto di Alias, prima di vederne il loro utilizzo, risulta facile capire il significato 
di Prefisso segnalibro; questo rappresenta un suffisso che viene anteposto a tutti gl i Alias dei campi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 215  estrapolati dalla query associata alla sezione.  
Se pertanto ad una sezione di tipo Articolo, inseriamo nel campo Prefisso Segnalibro ad esempio la 
combinazione R_ allora la procedura, nell'utilizzare la query GSOF_ARTICOLI (richiamata sem pre, 
lo ricordiamo ogni qualvolta venga utilizzata una sezione di tipo Articolo), modificherà il nome 
dell'Alias a disposizione, mettendo prima il prefisso segnalibro come illustrato sotto:  
  
 
  
Occorre sottolineare che l'utilizzo del Prefisso Segnalibri è necessario principalmente solo se:  
 Si adotta un modello W .P . generale che contiene già al suo interno delle tabelle per gli articoli; 
se invece le tabelle per contenere gli articoli vengono posizionati in file *.dot associate a sezione 
di tipo Articoli (la maggioranza delle situazioni), l 'utilizzo dei prefissi segnalibro può essere 
tralasciato.  
 Si desidera inserire lo stesso dato due volte nel documento di offerta; supponendo per 
esempio di voler avere 2 volte nel documento la data di scadenza, occorrerà avere nel modello 
generale (prese nte nella anagrafica del modello di offerta o, in sua mancanza, in quello presente 
nella prima sezione W .P .) due segnalibri diversi: il primo si chiamerà con l'Alias standard della 
query, il secondo prenderà il nome dell'alias preceduto da un Prefisso ad e sempio X_). Il 
modello dell'offerta a questo punto dovrà prevedere 2 sezione di tipo dati fissi;:una senza alcun 
prefisso segnalibro; il secondo con prefisso segnalibro X_.  
  
Avendo a disposizione questi Alias occorre predisporre dei modelli di word proces sor costituti da 
tabelle che presentino come intestazioni di colonna dei segnalibri con lo stesso nome degli Alias.  
  
In fase di compilazione del documento, la procedura, prima di lanciare la query che estrapola i dati dal 
documento, scrive l'eventuale fil e presente nel campo Modello Wp; questo modello presenta al suo


key: chroma:document
string_value:
documento, scrive l'eventuale fil e presente nel campo Modello Wp; questo modello presenta al suo 
interno delle tabelle l'intestazione delle quali accoglie dei segnalibri con lo stesso nome degli Alias della 
query. Questa viene lanciata subito dopo e provvede a riempire la tabella con i va lori dei campi letti 
dal documento.  
  
A tal fine gli archivi demo di Ahr già dispongono di modelli Word da utilizzare per le sezioni di tipo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
216  - A R C H I V I  articolo; dal momento che le 5 tipologie di modelli associate a sezioni di tipo articoli, coprono la 
totalità delle  casistiche, si consiglia di utilizzare questi modelli, eventualmente modificandone la 
formattazione.  
  
SERVIZI_VALORE.DOT  
Questo modello è utilizzato per inserire nell'offerta i servizi a valore, che presentano pertanto sul 
documento una quantità pari ad 1 che può essere omessa.  
  
 
Modello W .P .. SERVIZI_VALORE e rispettivi Segnalibro  
  
In questo modello WP (che al pari di ogni file WP , ripetiamo, viene scritto prima che la query estragga 
i dati in modo tale che la procedura, abbia il punto sul documento d ove inserirli) è possibile 
riconoscere taluni segnalibri incontrati in precedenza (quelli all'interno di callout a linea fissa), mentre 
quelli presenti in callout a linea tratteggiata corrispondono ad Alias di campi provenienti da una query 
associata a sez ione di tipo Gruppo e con l'aggiunta di un Prefisso Segnalibro di tipo R_.  
  
Dovendo infatti la procedura scrivere in questa sezione dati che devono essere letti dalla anagrafica dei 
gruppi o calcolati sul documento come sommatoria dei prezzi delle varie r ighe, è necessario utilizzare 
una ulteriore query che legga o calcoli questi valori; questa query è direttamente collegata a sezione di 
tipo Gruppi e pertanto, senza entrare ancora nel dettaglio, se si desidera utilizzare questo modello in 
una sezione di t ipo articoli, questa sezione deve essere seguita, affinché tutti i campi possano essere 
valorizzati (quindi anche quelli racchiusi in callout tratteggiati) da una sezione di tipo Gruppi filtrata 
per lo stesso gruppo della sezione Articoli.  
  
Inoltre, poich é in questo modello i segnalibri relativi ai Gruppi appaiono con un prefisso, sarà 
necessario che la sezione di tipo Gruppo che segue, abbia questo Prefisso nell'apposito campo.


key: chroma:document
string_value:
necessario che la sezione di tipo Gruppo che segue, abbia questo Prefisso nell'apposito campo.  
  
All'interno di Microsoft® Word per visualizzare i segnalibro è sufficiente s elezionare Inserisci/Segnalibro.  
Apparirà così una maschera con l'elenco dei Segnalibri presenti sul documento; selezionandone uno e premendo Vai 
a il punto di inserimento si collocherà in corrispondenza del segnalibro selezionato  
Anche In OpenOffice le fu nzionalità dei Segnalibri sono in Inserisci / Segnalibro


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 217  ARTICOLI.DOT  
Questo modello viene utilizzato per inserire nel documento di offerta gli articoli; è simile alla sezione 
precedente con l'aggiunta del campo relativo alla Quantità  
  
 
Modello WP ARTI COLI.DOT e relativi Segnalibri  
  
Anche in questo caso vediamo che gli Alias della Query GSOF_ARTICOLI costituiscono le 
intestazioni di una tabella determinando pertanto la scrittura dei rispettivi valori nel corpo della stessa, 
compilando tante righe quant i sono gli articoli, appartenenti al Gruppo impostato come filtro sulla 
sezione, del documento.  
Per completare questo modello sono necessari dei dati relativi al Gruppo di apparenza degli articoli 
(segnalibri in callout con linea tratteggiata); pertanto a questa sezione di tipo articoli dovrà 
necessariamente seguire una sezione di tipo gruppi filtrata opportunamente (senza modello wp 
associato) che renda disponibile i dati per la sezione articoli.  
Nel caso dell'esempio (che rispecchia quanto è presente nell a installazione standard), inoltre, è 
necessario che ogni sezione gruppo che segua questa sezione articolo, abbia il prefisso segnalibro 
valorizzato a R_; l modello WP della sezione articolo infatti presenta 4 segnalibri quelli con callout 
con linea tratte ggiata) che utilizzano alias resi disponibili dalla query (GSOF_GRUPPI) associata ad 
una sezione di tipo gruppi; questi segnalibro sono prefissati con una R_ e pertanto gli alias relativi 
devono avere lo stesso prefisso. Ciò è ottenibile inserendo nella se zione gruppi che segue la sezione 
articoli questo valore nel campo prefisso segnalibro.  
  
Se la sezione di tipo Gruppi, filtrata per lo stesso gruppo, segue immediatamente, nel modello dell'offerta, la sezione 
articoli è possibile evitare l'uso dei Prefiss i segnalibri.  
In tal caso occorre modificare il modello W.P. eliminando i segnalibri con il prefisso quindi crearne di nuovi nella


key: chroma:document
string_value:
stessa posizione senza il prefisso. In tal modo la seguente sezione di tipo gruppi non dovrà avere il Prefisso 
segnalibro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
218  - A R C H I V I  
 
Ordine di elaborazione di una sezione Articoli  
  
ARTICOLI_NO_SCONTI  
Questa sezione è simile alla precedente, con la differenza che non riporta il prezzo lordo di riga ma 
riporta solo il prezzo netto unitario che di riga.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – O F F E R T E  
A R C H I V I  - 219  
 
Modello W .P . ARTICOLI_NO_SCON TI.DOT e relativi Segnalibri  
  
Anche in questo caso abbiamo dei campi (quelli in callout tratteggiati) che utilizzano alias di campi 
non interrogati dalla query degli articoli bensì dalla query associata ai gruppi.  
Pertanto affinché il modello W .P . venga c ompilato totalmente è necessario che la sezione articoli 
utilizzante questo modello venga seguita da una sezione gruppi (senza alcun modello W .P .) filtrata per 
lo stesso gruppo presente nella sezione articoli che permetta alla relativa query di valorizzare  detti 
campi; al solito poiché i segnalibri relativi agli alias della query dei gruppi sono preceduti dal suffisso 
R_, è necessario che la sezione gruppi abbia R_ nel campo Prefisso segnalibro.  
  
Se la sezione di tipo Gruppi, filtrata per lo stesso gruppo,  segue immediatamente, nel modello dell'offerta, la sezione 
articoli è possibile evitare l'uso dei Prefissi segnalibri.  
In tal caso occorre modificare il modello W.P. eliminando i segnalibri con il prefisso quindi crearne di nuovi nella 
stessa posizione se nza il prefisso. In tal modo la seguente sezione di tipo gruppi non dovrà avere il Prefisso 
segnalibro.  
  
ARTICOLI_SLIM  
Questo modello W .P . rappresenta una ulteriore casistica in quanto viene utilizzato in offerta dove si 
desideri avere anche il dettaglio del sottogruppo; in pratica si inserisce un ulteriore livello di 
totalizzazione tra l'articolo e il gruppo.  
  
 
Modello W .P . ARTICOLI_SLIM.DOT e relativi Segnalibri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  
220  - A R C H I V I  Anche in questo caso sono presenti dei segnalibri che sfruttano gli alias provenienti dal la query degli 
articoli (quelli inseriti in callout a linea continua) e altri (quelli racchiusi in segnalibri a linea tratteggiata) 
che sfruttano query diverse.  
In particolare in questo modello vengono sfruttati gli alias passati alla procedura dalla query  
GSOF_SOTTOGRUPPI.VQR associata a sezioni di tipo sottogruppi. Vale pertanto la regola 
generale per la quale, affinché questo modello wp venga completato, è necessario che la sezione 
articoli sia seguita da una sezione di tipo sottogruppi filtrata naturalm ente per lo stesso sottogruppo 
presente nella sezione articoli e senza alcun modello W .P .) e che contenga nel campo Prefisso 
segnalibri il suffisso R_.  
Al solito qualora la sezione sottogruppi sia posizionata, nel modello offerta, immediatamente dopo la 
sezione articoli, è possibile omettere il suffisso R_ tanto nel segnalibro presente nel modello, quanto 
come prefisso Segnalibro nella sezione Sottogruppi.  
  
 Sottogruppi  
Il Sottogruppo rappresenta una totalizzazione ancora più dettagliata dell'elenco articoli/servizi, 
in base a quanto specificato nella scheda Dettaglio dell'Offerta. L'utilizzo anche dei Sottogruppi 
si giustifica nel caso di offerte complesse con un dettaglio molto lungo di articoli/servizi.  
  
La sezione Sottogruppi può essere filtrata per un determinato codice Gruppo: si pensi, ad 
esempio, alla necessità di presentare un riepilogo della solo parte Hardware dell'offerta che 
totalizzi le sotto -parti hardware, come Server, PC e Stampanti. Può eventualmente essere filtrata 
anche per un determinato Sottogruppo: in questo modo è possibile gestire una tabella con 
un'unica riga che rappresenti il totale di una certo elenco Articoli filtrato anch'esso p er lo stesso 
Sottogruppo.


