# embedding_metadata

key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-144  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Il medesimo warning viene restituito anche qualora si tenti di valorizzare il campo ‘Fino a’ senza 
valorizzare il campo ‘Pagamento  moratoria’.  
  
Sempre a livello di gestione del contenzioso clienti, se si tenta di aggiornare il blocco per 
contenzioso a ‘Si’ oppure si voglia aggiornare il pagamento in moratoria o la data ‘Fino a’ ma 
nell’anagrafica da aggiornare ci sia impostata la ge stione del contenzioso a ‘Nessun blocco’, la 
procedura avvisa del non avvenuto aggiornamento.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-145  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Sempre relativamente al contenzioso, un blocco nell’aggiornamento si ha quando si vuole attivare 
il blocco per contenzioso ma il cliente ha la gestione del contenzioso con un pagamento per 
moratoria (gestione contenzioso a ‘Moratoria attivabile’):


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-146  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Viene restituito un log di errori anche se si imposti un pagamento per moratoria e/o una data 
limite di applicazione del pagamento particolare e il cliente selezionato abbia la gestione 
contenzioso settata su ‘Blocco attivabile’.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-147  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Sempre in merito al contenzioso è il messaggio di errore che esce nel caso in cui si inserisca un a 
data ‘Fino a’ senza che vi sia un codice di pagamento per moratoria.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-148  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
In merito agli interessi di mora presenti in anagrafica clienti, sono emessi due messaggi di blocco, 
uno nel caso in cui si voglia aggiornare la percent uale di interessi di mora e/o attivare il flag 
relativo allo spread e contestualmente i clienti selezionati abbiano in anagrafica l’esclusione degli 
interessi mora:


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-149  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Un altro messaggio compare invece nel caso in cui si attiv i il flag ‘Spread su saggio di mora’ ma 
non sia presente alcun saggio di interesse di mora:


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-150  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Infine, una serie di LOG in merito alla gestione delle ritenute operate nei fornitori da aggiornare; 
un primo caso è quello per cui  si voglia aggiornare la gestione delle ritenute a ‘IRPEF e contr. 
prev .’ ma non sia inserito il codice del tributo previdenziale:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-151  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Altro caso è quello di valorizzazione di un qualsiasi campo relativo all’aggiornamento delle  ritenute 
ma i fornitori da aggiornare non gestiscano le ritenute:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-152  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Ultima casistica è relativa all’aggiornamento delle ritenute solo per l’IRPEF e i soggetti da 
aggiornare abbiano valorizzato i campi delle ritenute previden ziali:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-153  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
La nuova funzionalità di variazione dei dati anagrafici è stata concepita in modo da aggiornare determinati 
campi delle anagrafiche rendendo il campo oggetto di aggiornamento obbligatorio, in modo cioè da non poter 
effettuare aggiornamenti del campo a ‘blank’.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-154  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Verrà visualizzato un messaggio Warning:  
Campo obbligatorio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-155  
 
_____________________________________________________________________________  
_________________________________ ____________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ ______________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________ ________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
___________________________________________ __________________________________  
_____________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-156  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
_____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ ______________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_______ ______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________ ________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
___________________________________________________ __________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ ____  
_____________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I   
A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  - 2-157   ARCHIVI MAGAZZINO  
  
Gli archivi di Magazzino contengono parte dei dati indispensabili per l'utilizzo della gestione 
Magazzino/Servi zi. 
  
Qui troviamo i magazzini, i listini, le classi di ricarico (per la valorizzazione dei listini), le famiglie 
articoli, i gruppi merceologici, le categorie omogenee, i marchi, i tipi confezioni e colli, le unità di 
misura.  
  
Ricordiamo che questi archi vi sono utilizzati anche dalla gestione Vendite ed Acquisti.  
  
 
Menù Magazzino  
  
 Magazzini   
 Gruppi di magazzino  
 Anagrafica listini   
 Classi di ricarico   
 Famiglie articoli   
 Gruppi merceologici


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-158  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Categorie omogenee   
 Marchi   
 Tipi confezioni   
 Tipologie colli   
 Unità di misura   
 Classi di criticità


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-159   Magazzini  
  
L'archivio contiene i dati anagrafici dei vari magazzini o depositi, sia reali sia logici.  
  
I magazzini reali sono quelli in cui esistono fisicamente gli articoli, mentre quelli logici possono ad 
esempio essere  rappresentati dall'insieme degli articoli dati in visione ai clienti.  
  
I saldi degli articoli sono tenuti distinti per magazzino.  
  
 
Magazzini  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice magazzino  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, 
indirizzo, CAP , località e pro vincia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-160  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Codice  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri.  
 Magazzino Fiscale  
Se è attivato significa che il magazzino è fiscale, e perciò deve essere elaborabile al momento in cui 
viene richiesto l'inventario fiscale singolo o raggruppato.  
 Nettificabile  
Se il flag è attivato, il magazzino sarà preso in considerazione nell'elaborazione dei fabbisogni della 
funzione Proposte d'acquisto. All'interno della gestione Conto Lavoro, un magazzino di questo tipo 
permette di effettuare l a nettificazione dei fabbisogni legati ad ogni OCL sulla base delle quantità già 
inviate in precedenza.  
 Wip 
Se attivato il magazzino viene considerato come magazzino utilizzabile per la giacenza dei prodotti in 
corso di lavorazione. Solo un magazzino di  tipo Wip (Work in Process) può essere impostato come 
Magazzino Conto/Lavoro all'interno delle sezione Acquisti presente nell'anagrafica Fornitore.  
 Gestione Ubicazioni  
Se attivato sarà possibile per il magazzino (non di tipo Wip) gestire le Ubicazioni ov vero le sottoparti 
di magazzino mediante il modulo Magazzino Funzioni Avanzate.  
  
Sul piede della maschera dei documenti e dei movimenti di magazzino saranno editabili i campi 
Ubicazione e Ubicazione Collegata.  
  
Se il magazzino è già stato movimentato pri ma dell'attivazione del flag, la procedura propone una 
maschera di Aggiornamento Ubicazioni, confermando la quale sarà possibile caricare un'ubicazione 
nel corrispondente archivio; tale ubicazione verrà inserita nel relativo campo sul piede della maschera 
dei documenti e dei movimenti di magazzino pregressi.  
  
 
Aggiornamento ubicazioni  
  
 Gestione Caricatore  
Se attivato significa che i dati presenti sul magazzino devono essere considerati per determinare il 
soggetto Caricatore ai fini della compilazione d ella scheda di trasporto.


key: chroma:document
string_value:
soggetto Caricatore ai fini della compilazione d ella scheda di trasporto.  
All'attivazione del check viene reso editabile ma non obbligatorio il campo sottostante che permette 
l'indicazione del caricatore predefinito: il link è all'archivio Fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-161  Se presente il check caricatore la procedura stamp a i dati del riferimento a Fornitore indicato nell'anagrafica 
magazzino altrimenti riporta i Riferimenti dell'azienda  
La procedura riporta nella scheda i dati del magazzino presente sulla riga del documento caratterizzata dal 
Cprownum più basso.  
  
I dati r iportati nella sezione C - DATI DEL CARICATORE della scheda di trasporto sono:  
 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa= se presente il check 
caricatore la procedura stampa i dati del riferimento a Fornitore indicato nell'a nagrafica 
magazzino altrimenti riporta i Riferimenti dell'azienda;  
 Indirizzo e sede azienda= se presente il check caricatore la procedura stampa i dati del 
riferimento a Fornitore indicato nell'anagrafica magazzino altrimenti riporta i Riferimenti 
dell'azienda;  
 Riferimenti telefonici o mail= se presente il check caricatore la procedura stampa i dati del 
riferimento a Fornitore indicato nell'anagrafica magazzino altrimenti riporta i Riferimenti 
dell'azienda.  
 Partita Iva= se presente il check caricatore  la procedura stampa i dati del riferimento a 
Fornitore indicato nell'anagrafica magazzino altrimenti riporta i Riferimenti dell'azienda Ahr.  
  
 
Modello ministeriale sezione C  
  
Come specificato in precedenza la procedura recupera dal magazzino i dati per  compilare:  
 luogo di carico della merce trasportata:  
  
 
Sezione E modello ministeriale  
  
 luogo di compilazione della scheda di trasporto  
  
 
Modello ministeriale  
  
 Magazzino di Raggruppamento  
In questo campo è possibile inserire il codice dell'eventuale magazzi no di raggruppamento fiscale.  
 Data Validità e Data Obsolescenza  
Questi due campi contengono l'intervallo di date Validità e data Obsolescenza per l'anagrafica 
Magazzini.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-162  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  Giornale di Magazzino  
 Stampa Intestazione  
Se attivato nella stampa del Giornale di Magazzino viene riportata l'intestazione dell'azienda ovvero la 
ragione sociale, l'indirizzo, il CAP , la Località, la Provincia, il Codice Fiscale, la Partita Iva come 
specificati nei Dati Azienda.  
 Numero Pagina Giornale di Magazzino  
Questo campo edi tabile se attivo il flag Intestazione, rappresenta il numero dell'ultima pagina 
stampata del Giornale di Magazzino; è un campo modificabile e progressivo per anno e viene in 
automatico aggiornato dalla procedura quando viene confermata la stampa in definit iva del Giornale. 
Il progressivo viene proposto nella maschera di stampa dei Giornale di Magazzino con possibilità di 
modifica.  
 Prefisso Numerazione  
Questo campo, lungo venti caratteri, è editabile se è attivo il flag su Intestazione e permette di 
impostare il prefisso alla numerazione da stampare nel Giornale di Magazzino.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-163   Gruppi di magazzino  
  
 
Gruppi di magazzino  
  
L’anagrafica, permette la codifica di un codice raggruppamento per magazzini che la procedura 
utilizza nella fase di generazione della PDA allo scopo di determinare le politiche di pianificazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-164  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Anagrafica listini  
  
Questo archivio contiene tutti i listini prezzi utilizzati dall'azienda.  
  
Il listino può essere al lordo o al netto dell'iva, può o meno gestire gli Sconti/Maggiorazioni, può 
essere in valuta nazionale o in valut a estera e può prevedere l'esposizione dei prezzi per scaglioni di 
quantità.  
  
Se viene utilizzato un listino al lordo nella gestione dei documenti, la procedura procede 
automaticamente all'operazione di scorporo, proponendo sulla riga del documento un imp orto 
unitario al netto dell'iva. Qualora per un cliente con listino al lordo dell'iva si sia deciso uno scorporo 
sul piede fattura (check presente nell'anagrafica clienti), sulle righe del documento viene lasciato 
l'importo unitario al lordo dell'iva.  
  
Ricordiamo, comunque, che le valorizzazioni di magazzino vengono correttamente eseguite al netto 
dell'iva.  
  
Se viene utilizzato un listino che gestisce gli Sconti/Maggiorazioni, gli sconti/maggiorazioni inseriti 
nell'archivio Listini avranno nei movimenti d i magazzino e nei documenti priorità rispetto a quelli 
eventualmente definiti nella corrispondente Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
 
Anagrafica listini  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice listino  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-165  valuta.  
 Codice Listino e Descr izione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  
 Valuta  
Codice della valuta in cui vengono espressi i prezzi associati al listino.  
 IVA Inclusa (Lordo)  
La procedura gestisce listini sia al lordo, sia al  netto dell'Iva:  
Attivato: i prezzi del listino sono al lordo dell'Iva. La procedura eseguirà automaticamente lo scorporo 
sulla riga del documento o sul piede della fattura (nel caso sia stato attivato l'apposito check presente 
nell'anagrafica del cliente) ; 
Disattivato: i prezzi del listino non comprendono l'Iva (prezzi al netto dell'Iva).  
 Sconti su Listino  
Il listino gestisce gli sconti relativamente a ciascuno scaglione quantità. Nei documenti di 
acquisto/vendita sui quali è stato impostato un listino gestito a sconti (nei dati di testata) verrà 
completamente tralasciata la tabella scont i/maggiorazioni.  
Attivato: il listino gestisce gli sconti/maggiorazioni i quali avranno priorità su quelli definiti nella 
corrispondente tabella Sconti/Maggiorazioni.  
Disattivato: il listino non gestisce gli sconti/maggiorazioni.  
 Listino Web  
Se attivo, i ndica che il codice listino viene utilizzato per l'associazione dei prezzi ad un catalogo su 
Web.  
 Traduzioni  
La griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni del listino in lingue straniere.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-166  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Classi di ricarico  
  
Per ogni articolo di magazzino (o gruppo di articoli) è possibile indicare una classe di ricarico, 
ovverosia una percentuale di aumento/decremento da applicare ai prezzi di listino associati. In questo 
modo, possono essere eseguite varia zioni di interi listini prezzi in base a tale valore: si pensi, ad 
esempio, alla generazione di un listino prezzi ai clienti in base al listino fornitori od ai costi di acquisto.  
  
La classe di ricarico deve essere indicata nell'archivio Articoli di Magazz ino. 
  
 
Classi di ricarico  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Classe di Ricarico  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna  per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, 
percentuale di ricarico.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  
 Percentuale di Ricarico  
Percentuale di aum ento/decremento per la valorizzazione di un listino, partendo dai valori selezionati 
nella Manutenzione Listini (inventario, listino di riferimento e ultimo costo).  
I valori consentiti sono compresi tra -99,99% e +999,99%.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-167   Famiglie articoli  
  
In questo archivio sono memorizzati i codici delle famiglie articoli, associati all'interno dell'anagrafica 
articoli, da utilizzarsi come filtro in varie stampe di magazzino: stampe anagrafiche, stampa controllo 
scorte, stamp a inventario fisico, stampa disponibilità, stampa invenduto, elaborazione inventario con 
relativa stampa ecc.  
  
 
Famiglie articoli  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Famiglia Articoli  
  
Può essere altrimenti effettuat a mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricam ento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite 
dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
  
Per la gestione dei file r isulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati 
Immagini.  
 Traduzioni  
La griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni delle famiglie articolo in lingue straniere.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-168  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Gruppi merceologici  
  
I gruppi merceologici sono utilizzabili per definire una suddivisi one degli articoli di magazzino. 
L'associazione deve essere indicata nell'anagrafica articoli.  
  
I gruppi merceologici possono essere utilizzati come filtro in varie stampe di magazzino: stampe 
anagrafiche, stampa controllo scorte, stampa inventario fisico , stampa disponibilità, stampa invenduto, 
elaborazione inventario con relativa stampa ecc.  
  
Inoltre, nella definizione dei contratti di vendita o di acquisto, possono essere indicate particolari 
condizioni per un intero gruppo merceologico anziché per un singolo articolo.  
  
 
Gruppi merceologici  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Gruppo Merceologico  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccand o sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risult ano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti  o acquisirne direttamente tramite 
dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulte riori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati 
Immagini.  
 Traduzioni  
La griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni dei gruppi merceologici in lingue 
straniere.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-169   Categorie omogenee  
  
L'archivio categorie omogenee contiene l'insieme dei codici in cui è possibile suddividere gli articoli 
per omogeneità di merce.  
  
La classificazione degli articoli di magazzino per categorie omogenee ha vari scopi. Innanzitutto è 
utilizzabile per effettuare la stampa del giornale di magazzino per categorie omogenee, in alternativa a 
quella per beni singoli; in tal caso è importante procedere ad una oculata associazione delle categorie 
all'interno dell'anagrafica articoli. La struttura  del giornale di magazzino prescelta deve essere indicata 
nei Dati Azienda.  
  
Nell'archivio delle categorie omogenee è inoltre possibile indicare le contropartite delle Rimanenze 
Finali (Attività e Ricavi) per la generazione automatica delle scritture di a ssestamento di fine esercizio.  
  
Similmente ad altri codici di raggruppamento, le categorie omogenee possono infine essere utilizzate 
come filtro in varie stampe di magazzino: stampe anagrafiche, stampa controllo scorte, stampa 
inventario fisico, stampa di sponibilità, stampa invenduto, elaborazione inventario con relativa stampa 
ecc. 
  
 
Categorie omogenee  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Categoria Omogenea  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenc o, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descri zione.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in


key: chroma:document
string_value:
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. T ali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-170  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizza re precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati 
Immagini.  
 Conto Attività  
Questo campo contiene il conto patrimoniale, presente nel piano dei conti, che identifica le rimanenze 
finali diversificate per categoria omogenea. Nello zoom vengono visualizzati solo i conti di tipologia 
Inventariale.  
  
Il conto attività , ed il conto ricavi seguente, vengono utilizzati per la generazione delle scritture di 
assestamento di fine esercizio.  
 Conto Ricavi  
Questo campo contiene il conto economico, presente nel piano dei conti, che identifica le rimanenze 
finali diversificate per categoria omogenea. Nello zoom vengono visualizzati solo i conti di tipologia 
Inventariale.  
 Traduzioni  
La griglia delle traduzioni permette di indicare le descrizioni delle categorie omogenee in lingue 
straniere.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-171   Marc hi 
  
L'archivio contiene i marchi degli articoli trattati dall'azienda. Può essere utilizzato dalle aziende che 
hanno la necessità di suddividere gli articoli per marchi di appartenenza del produttore/fornitore. E' 
possibile impostare questo codice all'int erno dell'anagrafica articoli.  
  
I marchi possono essere utilizzati come filtro in varie stampe di magazzino: stampe anagrafiche, 
stampa controllo scorte, stampa inventario fisico, stampa disponibilità e stampa invenduto ecc.  
  
 
Marchi  
  
Ricerca  
Può esser e effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Marchio  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e  descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'inte rno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite 
dispositivo Twain. I file associati al  record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  
  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione A llegati 
Immagini.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-172  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Tipi confezioni  
  
L'archivio tipi confezioni contiene l'insieme dei codici delle confezioni in cui si possono gestire gli 
articoli di magazzino. Questa tipologia deve essere legata a ciascun artic olo all'interno della relativa 
anagrafica.  
  
La confezione rappresenta l'involucro più ridotto con il quale viene spedito l'articolo all'interno dei 
colli. Può al limite corrispondere con l'aspetto esteriore dell'articolo stesso, nel caso non venga 
confezi onato; in questo caso si tratta di una confezione fittizia.  
  
 
Tipi confezioni  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipo Confezione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.  
 Contenuto Variabi le 
Per le confezioni di tipologia Contenuto variabile, il campo quantità confezioni presente nei dati di 
riga del documento (se la causale documento prevede la gestione della Packing list) risulta editabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-173   Tipolo gie colli  
  
In questo archivio devono essere inserite tutte le tipologie colli utilizzate dall'azienda per le spedizioni, 
preimpostate per ciascun articolo e modificabili poi direttamente sulle righe dei documenti di 
vendita/acquisto. Rappresenta l'imballa ggio usato per la spedizione degli articoli.  
  
Relativamente a ciascun collo devono essere obbligatoriamente specificate tutte le confezioni che può 
contenere, con le relative quantità massime contenute (tali quantità saranno riportate sull'anagrafica 
articoli, anche se risulteranno modificabili dall'utente).  
  
 
Tipologie colli  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  
 Codice Collo  
 Descrizione Collo.  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e D escrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-174  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Peso Tara  
Rappresenta il peso espresso in Kg. del materiale utilizzato per il confezionamento del collo stesso 
(nel caso di uno scatolone, ad esempio,  rappresenta il peso del cartone da cui è composto lo 
scatolone). La tara viene utilizzata nella Packing List per determinare il peso lordo del collo e quindi il 
peso lordo totale degli articoli spediti.  
 Volume, U.M.  
Volume del collo con relativa unità d i misura. Viene utilizzato nella Packing List per determinare il 
volume totale degli articoli spediti (solo nel caso tutti i colli presenti nella spedizione siano misurati 
con la stessa unità di misura di volume).  
 Confezioni Miste  
Se attivato, il collo p uò contenere contestualmente confezioni di tipo diverso, altrimenti la funzione 
Packing List genera in automatico solo colli composti dalla stessa tipologia confezione. In caso di 
confezioni miste, saranno impostabili le percentuali di tolleranza relative alle confezioni (utilizzate per 
tenere conto di confezioni con forme differenti).  
 Confezione  
Rappresenta il codice della confezione che si desidera associare al collo: le movimentazioni del collo 
accetteranno solo le confezioni congruenti (caricate in questa tabella).  
 Numero Max  
Rappresenta le unità massime della confezione che sono  contenibili nel collo (tenendo conto dei 
rispettivi volumi e forme). La generazione automatica della Packing List tiene conto di questo dato 
per la composizione dei colli di una spedizione.  
 % Tolleranza  
Nel caso di colli con composizione mista (check Co nfezioni Miste) può essere impostata una 
percentuale di tolleranza per ciascuna confezione, utilizzata per ridurre il numero massimo di 
confezioni contenibili nel collo, considerate durante la generazione automatica per i colli composti da 
confezioni di di versa tipologia. Si parte dal presupposto, difatti, che mettendo assieme confezioni di


key: chroma:document
string_value:
diversa tipologia (e perciò di forma e/o volume differente) difficilmente si riesca a sfruttare lo spazio 
del collo così come nel caso di confezioni omogenee. Questo a c ausa di forme che non possono 
essere fatte combaciare perfettamente.  
  
Si pensi ad esempio ad una tipologia colli che accetti al massimo 20 Scatole oppure 10 Scatoloni (nel 
caso il riempimento sia fatto con confezioni omogenee): la percentuale di riempimen to del collo 
risulta essere del 5% (100/20) per ciascuna Scatola, e del 10% (100/10) per ciascun Scatolone. Se 
viene impostata una tolleranza pari al 5% per entrambi, nel caso di composizione mista la generazione 
della Packing List considererà una percentu ale di riempimento del 5,26% (100/[20 -1]) per ciascuna 
Scatola e del 10,53% (100/[10 -0,5]) per ciascun Scatolone. La tolleranza, in definitiva, permette alla 
procedura di considerare le confezioni come se fossero più grandi del normale, onde prevedere una 
occupazione dello spazio prudenziale (tenendo conto di forme non perfettamente combacianti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-175   Unità di misura  
  
Questo archivio contiene l'insieme dei codici delle unità di misura associabili agli articoli di magazz ino. 
Nell'anagrafica articoli è possibile codificare una unità di misura principale ed una secondaria, legate 
da un fattore di moltiplicazione o divisione; è altresì possibile definire ulteriori unità di misura da 
associare all'articolo attraverso la funzi onalità prevista all'interno dell'archivio codici di ricerca.  
  
 
Unità di misura  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Unità di Misura  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  
 Non Frazionabile  
Se attivo significa che la quantità movimentata con quella unità di misura deve essere sempre una 
quantità intera, per cui non sono inseribili v alori con i decimali.  
 Forza U.M. Secondarie  
A fronte di un'imputazione della U.M. secondaria, la procedura provvede eventualmente a riassegnarla 
se, in base al rapporto di conversione, dà luogo ad una quantità frazionaria per la prima U.M.  
  
Articolo  Prima U.M.  Seconda U.M  Rapporto di Conversione  
Acqua  BOT  Ltr BOT = Ltr * 2  
  
Nel caso venga movimentato un articolo (come da tabella e con Prima U.M. impostata come da 
immagine sopra riportata) utilizzando la seconda unità di misura, il programma calcola la  quantità 
corrispondente nella prima U.M; se questa presenta decimali, viene arrotondata al valore intero


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-176  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  maggiore, viene ricalcolata la quantità corrispondente nella seconda U.M. e quest'ultima viene forzata 
sulla riga al posto del valore immesso inizialm ente. 
  
La quantità immessa nella seconda U.M. deve essere tale da evitare problemi di arrotondamento nel calcolo della 
prima U.M., ossia, non deve dar luogo a quantità nella prima U.M. con decimali valorizzati oltre il numero di 
decimali previsti per le q uantità di magazzino nei Dati Azienda.  
  
Es: 
- Articolo Acqua  
- Num. Dec. Dati Azienda per q.tà di magazzino Tre  
  
Articolo  Valore Immesso (Ltr)  Valore Forzato (Ltr)  Q.tà in BOT  
Acqua  Da 0,002(*) a 1,998(**) 2 1 
  Da 2,002 a 3,998  4 2 
  Da 4,002 a 5,998  6 3 
(*) e non 0,001 perché BOT = Ltr/2 = 0,001/2 = 0,0005 che verrebbe arrotondato a 0,001 
impedendo di determinare la q.tà corretta  
(**) e non 1,999 perché BOT = Ltr/2 = 1,999/2 = 0,9995 che verrebbe arrotondato a 1 impedendo di determinare la q.tà corr etta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-177   Classi di criticità  
  
 
Classi di criticità  
  
Le classi di criticità rappresentano un raggruppamento che viene utilizzato dal modulo Gestione 
Produzione, a rappresentare un raggruppamento per classi degli articoli critici per i quali si vuole 
controllare il fabbisogno associato agli ordini di produzione che vengono schedulati nella Gestione 
piano produzione.  
  
L'associazione della classe di criticità all'articolo avviene in anagrafica articoli, scheda Gestioni 
Collegati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-178  – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________ _______________________________________  
________________________________________________________________________________  
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______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ___________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  - 2-179   ARCHIVI VENDITE /ACQUISTI  
  
Gli archivi Vendite/Acquisti contengono parte dei dati indispensabili per l'utilizzo della gestione dei 
documen ti di vendita e di acquisto. Troviamo quindi le valute ed i cambi, i pagamenti, le banche con i 
codici ABI e CAB, gli agenti e le categorie provvigioni, le categorie e tabelle sconti/maggiorazioni, le 
categorie commerciali e le zone, le nazioni e le lingue , e le tipologie delle righe documento.  
  
Molti di questi archivi sono utilizzati anche dalle gestioni Contabilità e Magazzino.  
  
 
Menù Vendite Acquisti  
  
 Valute   
 Cambi giornalieri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-180  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Tipi di pagamento   
 Pagamenti   
 Banche   
 Agenti   
 Categorie commerciali   
 Categorie sconti/maggiorazioni   
 Tabella sconti/maggiorazioni   
 Categorie provvigioni   
 Nazioni   
 Lingue   
 Zone   
 Tipologie righe documenti   
 Codici abi   
 Codici cab   
 Metodo di calcolo periodicità   
 Test periodicità   
 Parametri analisi scostamento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-181   V alute  
  
L'archivio permette di inserire i codici valuta, da utilizzare in fase di gestione documenti di vendita, 
acquisto, ordini a fornitori e da clienti e movimenti contabili  
  
Per ciascuna valuta è possibi le indicare il simbolo, il numero massimo di decimali unitari e globali 
utilizzabili e l'eventuale tasso fisso di conversione con l'Euro, nel caso di valute appartenenti 
all'Unione Monetaria Europea. Per le operazioni di conversione di tali valute verrà es eguito 
automaticamente il procedimento della triangolazione (passaggio intermedio in Euro).  
  
Il codice valuta associato nell'anagrafica clienti e fornitori viene proposto sia in fase di caricamento di 
un documento, sia in una registrazione contabile. Ment re le partite/scadenze vengono mantenute 
nella valuta originaria, in contabilità è necessario riportare i valori espressi nella valuta di conto: Ad 
Hoc Revolution consente di effettuare l'operazione di conversione automaticamente.  
  
 
Valute  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Valuta  
 Descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-182  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ord inamento: codice, descrizione e 
simbolo.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  
 Simbolo  
Simbolo convenzionalmente utilizzato per indicare la valuta. Viene utilizzato nella stamp a dei 
documenti.  
 Operatore Cambi  
Indica l'operatore che la procedura deve applicare nei cambi .I valori ammessi sono il moltiplicatore 
ed il divisore.  
 Operatore cambi * : se la valuta di conto definita nell'esercizio contabile è una moneta debole 
e si devono convertire gli importi di documenti in valuta diversa dalla moneta debole nella 
valuta di conto, la procedura moltiplica tali importi per il relativo cambio definito nei cambi 
giornalieri ;  
 Operatore cambi / : se la valuta di conto definita nell' esercizio contabile è una moneta forte 
e si devono convertire gli importi di documenti in valuta diversa dalla moneta forte nella valuta 
di conto, la procedura divide tali importi per il relativo cambio definito nei cambi giornalieri.  
 Decimali Unitari  
Numero massimo decimali previsti per gli importi unitari (ad esempio il prezzo) e comunque non 
superiore a 5.  
 Decimali Globali  
Numero massimo decimali previsti per gli importi globali (ad esempio il totale del documento) e 
comunque non superiore a 4.  
 Tasso Fisso di Conversione  
La valorizzazione di questo campo indica alla procedura che si tratta di una valuta appartenente 
all'Unione Monetaria Europea (E.M.U.), per la quale è necessario applicare il tasso fisso di 
conversione nei confronti dell'Euro.  
 Verso (Moneta verso cui tende)  
Indica la valuta di conto verso cui tendono tutte le valute emu


key: chroma:document
string_value:
Indica la valuta di conto verso cui tendono tutte le valute emu  
  
Il seguente messaggio appare nel caso in cui sia stata caricata una moneta con parametri non corretti.  
Operatore, moneta unica o data inizio validità del tasso fi sso non corretti, impossibile 
confermare.  
  
Nell'import dati all'interno del resoconto dei tracciati , nel caso di importazione di valute non correttamente 
impostate rispetto all'operatore e/o moneta unica e/o data inizio validità tasso fisso, è stata aggi unto questo nuovo 
messaggio :  
<<In seguito all'importazione delle valute, è necessario verificare la correttezza delle relative impostazioni in Dati 
azienda, Esercizi e anagrafica valute, non che rilanciare la procedura di conversione 5.0 -M5040>>


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-183  Di segu ito è presente una sezione riservata agli Importi Bolli; questi campi devono essere compilati solo per la valuta 
Lire e per la valuta Euro.  
  
 Su Importi Esenti  
Importo dei bolli da applicare sulle fatture esenti Iva di importo superiore alla cifra esposta nel campo 
seguente.  
 x Importi Superiori a  
Importo minimo della fattura esente Iva per cui non si applica il bollo.  
 Su Cambiali  
Aliquota del bollo (per mille) da applicare sulle cambiali. Tale importo, arrotondato ed eventualmente 
elevato ad un valore minimo (in base ai dati dei due campi seguenti), viene riportato sul piede delle 
fatture (con pagamento mediante cambiali) solo nel caso sia stato attivato il relativo check all'interno 
dell'anagrafica del cliente.  
 Arrotondamento Bolli  
Valore a cui verrà arrotondato per eccesso l'importo del bollo sulle cambiali, in sede di fatturazione. 
Impostando il valore 100 sulla valuta Euro, i bolli sulle cambiali verranno arrotondati per eccesso 
all'Euro (es: 80,532 à 81,00) ; 
Impostando il valore 10 sulla valuta Euro, i bolli sulle cambiali verranno arrotondati per eccesso ai 
decimi di Euro (es: 80,532 à 80,60);  
Impostando il valore 1 sulla valuta Euro, i bolli sulle cambiali verranno arrotondati per eccesso ai 
centesimi di E uro (es: 80,532 à 80,54).  
 Minimo Bolli su Cambiale  
Importo minimo per i bolli sulle cambiali. Tale valore viene elevato all'importo minimo, nel caso 
applicando l'aliquota su indicata risultasse inferiore.  
 Data di Obsolescenza  
Data dopo la quale la valuta non verrà più visualizz ata negli zoom e nelle stampe. Una valuta obsoleta 
non potrà quindi essere associata ad altre anagrafiche quali Clienti, Fornitori, Nazioni, ecc. Tale campo 
risulta utile nella gestione delle valute EMU al passaggio all'Euro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-184  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Cambi giornalieri  
  
All'interno di questo archivio vengono memorizzati i cambi giornalieri delle valute non appartenenti 
all'Unione Monetaria Europea nei confronti dell'Euro. Le conversioni tra le valute E.M.U. viene infatti 
effettuato in bas e al tasso fisso di conversione con l'Euro.  
  
I cambi giornalieri vengono proposti in fase di caricamento di un documento in valuta Extra - E.M.U, 
in base alla data del documento (la procedura riporta il cambio con data anteriore più recente), sia in 
Prima nota sia nella gestione Documenti.  
  
 
Cambi giornalieri  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Cambi del Giorno  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, nella quale si possono vedere le date per le 
quali sono stati caricati dei cambi, ordinate in modo crescente o decrescente.  
 Cambi del Giorno  
Data per la quale si desidera caricare i cambi giornalieri. Per ogni data può essere caricato un solo 
elenco di cambi.  
 Carica  
Il pulsante è utile per velocizzare il caricamento dei cambi giornalieri.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-185    
Dopo essere entrati in caricamento, viene proposta la data odierna e si attiva il pulsante. Premendolo 
verranno ripresi automaticamente i dati delle valute e dei cambi dell'ultimo giorno già caricato, in 
questo modo l'utente può vedere le valute utilizzate (evitando di reimputarle) ed indicare il nuovo 
valore di cambio.  
 Valuta e Cambi o 
Nella griglia possono essere inseriti i codici delle valute ed i relativi cambi del giorno rispetto all'Euro 
(con un massimo di 6 decimali).  
  
Lo zoom sul codice valuta seleziona solo le valute Extra - E.M.U.  
  
E’ data la possibilità, in caricamento di u n documento in valuta, di chiedere, tramite domanda, di 
aggiornare i cambi giornalieri a condizione che l’utente che sta caricando il documento abbia accesso 
alla tabella “cambi giornalieri”.  
Quindi se l’utente ha la possibilità di agire sulla tabella dei cambi giornalieri, così strutturata.  
  
 
Ultimo cambio inserito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-186  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  
 
Elenco cambi inseriti  
  
Caricando un documento la procedura avverte del mancato aggiornamento del cambio in base alla 
data del documento stesso.  
  
 
Cambio non aggiornato da n giorni  
  
Se l’utente interviene manualmente, variando il cambio proposto in testata, la procedura chiede 
all’utente, con un apposito messaggio, se intende registrare il cambio inserito nell’archivio per il giorno 
al quale il documento si riferisce.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-187  
 
Memorizzazione del cambio giornaliero variato  
  
Questo accade in entrambi i cicli documentali (ven/acq).  
Rispondendo sì viene inserito il nuovo cambio giornaliero nell’apposita tabella.  
  
 
Nuovo cambio giornaliero


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-188  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  
 
Nuovo elenco cambi inseriti  
  
Questa possibilità vie ne offerta solo alla prima variazione del cambio proposto in automatico.  
  
Se esiste già, per la data del documento, un cambio giornaliero e l’utente lo modifica sul documento, il 
cambio presente nella tabella cambi giornalieri non viene aggiornato e non v iene visualizzato alcun 
messaggio all’utente.  
  
Es. caricando una fattura di vendita con cambio giornaliero del 9/7.  
  
 
Fattura di vendita applicante il cambio giornaliero


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-189  Modificando il cambio manualmente da 1,4 a 1,2 non appare alcun messaggio di rich iesta di 
aggiornamento nella tabella cambi giornalieri che resta invariata, mentre sul documento viene 
applicato il cambio inserito manualmente.  
  
 
Fattura di vendita con cambio modificato manualmente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-190  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Tipi di pa gamento  
  
Questo archivio consente di associare le tipologie di pagamento utilizzate dall'azienda con le categorie 
gestibili dalla procedura. L'utente ha la possibilità, ad esempio, di definire vari tipi di pagamento con 
rimessa diretta (assegno, contrasse gno, contanti ecc.), che, sebbene abbiano significati diversi, risultano 
appartenenti alla stessa categoria e perciò hanno un medesimo effetto per la procedura.  
  
 
Tipi di pagamento  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipo  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfa numerico libero con una lunghezza massima di 10 caratteri, con relativa descrizione.  
 Categoria  
Categoria a cui appartiene il tipo di pagamento definito. Le categorie previste sono: 
Anticipazioni/M.A.V ., Bonifico, Cambiale/Tratta, R.I.D., Ricevuta Bancari a/RiBa, Rimessa Diretta e 
Compensazione.  
La tipologia di tipo Compensazione può essere utile per chiudere automaticamente il cliente/fornitore 
ad un conto specifico (conto banca) in fase di contabilizzazione dei documenti  
 Ignora Mesi Esclusi  
Se attivo,  il tipo pagamento ignora eventuali mesi e giorni esclusi presenti sull'anagrafica clienti/ 
fornitori.  
 Split payment  
Flag che identifica il tipo pagamento dedicato agli importi iva nella scissione dei pagamenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-191   Conto Cassa Cash Flow  
Questo campo è vi sibile ed editabile solo per le tipologie di pagamento Rimessa Diretta e rappresenta 
il conto contabile da considerare alla stregua dei Conti Banca per l'analisi del Cash Flow .  
  
Scheda Traduzioni  
Nella scheda relativa alle traduzioni è possibile definire descrizione del tipo pagamento per ciascuna 
lingua estera presente nel rispettivo archivio.  
Le descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base 
ai codici lingua associati agli intestatari degli stessi.  
  
 
Traduzione del dato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-192  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Pagamenti  
  
Questo archivio contiene le modalità di pagamento gestite dall'azienda e dai suoi fornitori, utilizzate 
dalla procedura per generare automaticamente le scadenze di pagamento nei document i di vendita e 
di acquisto, in primanota e nelle scadenze diverse.  
  
Per i clienti, fornitori e conti generici è possibile impostare modalità di pagamento predefinite, in 
modo da evitare di reimputarli ogni volta che vengono movimentati.  
  
 
Pagamenti  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Pagamento  
 Descrizione Pagamento  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-193   Descrizione  
Descrizione dettagliata del pagamento. Viene riportata nella stampa dei documenti.  
 % Sconto/Maggiorazione  
Percentuale di maggiorazione (se positiva) o sconto (se negativa) da applicare sulla testata dei 
documenti in base alla modalità di pagamento impostata.  
 Spese di Incasso Vendite/Acquisti  
In questi campi possono essere definite le spese di incasso da appli care automaticamente sui 
documenti del ciclo vendite e/o del ciclo acquisti (eventualmente espresse con valute distinte, ad 
esempio in Euro e in Dollari) nel caso vengano utilizzati determinati codici pagamento (associati agli 
intestatari del documento o i mpostati manualmente sullo stesso).  
 Incasso  
Se attivo solo sui documenti di tipo fattura di vendita caricati manualmente o generati dal piano di 
fatturazione differita la procedura inserisce, premendo il bottone calcola o direttamente al salvataggio, 
un acconto nel campo acconto contestual e pari al totale documento.  
  
 
Fattura di vendita  
  
L’acconto inserito può essere modificato manualmente dall’utente: in questo caso la procedura per la 
differenza calcola la scadenza in base a quanto definito sul pagamento.  
L’utente che modifica un pagam ento con (o senza) check incassato inserendone uno che non ha (o 
ha) attivo tale check viene avvisato con il seguente messaggio.  
Attenzione, inserito codice pagamento con impostazioni acconto contestuale e sconto 
finanziario differenti dal precedente, i ca lcoli dei campi corrispondenti vengono rieseguiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-194  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Questo messaggio sta a significare che la procedura alla pressione del bottone calcola (o direttamente 
al salvataggio) riesegue i calcoli andando a leggere quelle che sono le impostazioni del nuovo 
pagam ento inserito.  
 A saldo  
Questo check, editabile se attivo il check incassato, può essere utile quando l’importo incassato è 
arrotondato e di conseguenza è leggermente inferiore o superiore all’importo del documento; 
attivandolo la procedura in automatico registra contes tualmente all’incasso anche lo sconto 
finanziario.  
Ad esempio, supponiamo di avere una fattura con un importo di 38 € e un incasso di 37,99 €, 
l’importo residuo di 0,01 € deve essere considerato come sconto finanziario.  
Premendo calcola la procedura inseri sce un acconto contestuale di 38 € pari al totale documento 
avendo il pagamento il check attivo su incassato.  
Modifichiamo manualmente l’acconto mettendo un importo di 37,99 €; premendo calcola la 
procedura emette il seguente messaggio di avviso.  
Il pagame nto ha attivo il check a saldo, la differenza rispetto all'acconto verrà considerata 
come sconto finanziario.  
  
Se modifichiamo manualmente l’acconto mettendo un importo superiore dell’acconto, ed esempio, di 
40 €; la procedura creerebbe uno sconto finanzi ario in negativo di 2 euro.  
  
 Anno civile  
Se attivo calcola i giorni secondo l'anno civile.  
  
L'importo indicato verrà distribuito proporzionalmente su ogni scadenza (ad esempio, R.B. 30/60/90, 
se si indicano 6 Euro significa che si intendono addebitare 2 Euro per ogni R.B.), salvo diversa 
impostazione nei parametri delle scadenze (descritti sotto).  
 Fine mese data partenza  
Se attivo, calcola le rate dei pagamenti che hanno definito il campo Inizio scadenza a ‘ Fine mese’ 
oppure ‘Fine mese +gg. fisso’, a pplicando il fine mese alla data di partenza (Data fattura oppure


key: chroma:document
string_value:
Data diversa) invece che alla data finale.  
  
Esempio 1  
Supponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  
Giorni scadenza=30  
Inizio scadenza = Data fattura e Fine mese  
Anno civ ile = attivo  
Fine mese data partenza = attivo  
  
Inseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  
La data scadenza viene calcolata al 02/03/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  
partenza del documento, cioè il 14/01/2013, quindi all a data calcolata (31/01/2013) aggiunge 30  
gg. effettivi (28 gg. di febbraio+2 gg. di Marzo).  
  
Esempio 2  
Supponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  
Giorni scadenza=30  
Inizio scadenza = Data fattura e Fine mese  
Anno civile = attivo  
Fine mese data partenza = disattivo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-195  Inseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  
La data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura calcola dapprima 30 gg. effettivi  
dalla data di partenza che è il 14/01/2013 (quindi 17 gg. di gennai o + 13 gg. di febbraio =  
13/02/2013), quindi applica il fine mese, ossia 28/02/2013.  
  
Esempio 3  
Supponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  
Giorni scadenza=30  
Inizio scadenza = Data fattura e Fine mese  
Anno civile = disattivo  
Fine mes e data partenza = attivo  
  
Inseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  
La data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  
partenza del documento (14/01/2013), quindi alla data calcolata del 31/01/2 013 aggiunge 1 mese,  
andando al 28/02/2013.  
  
Esempio 4  
Supponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  
Giorni scadenza=30  
Inizio scadenza = Data fattura e Fine mese  
Anno civile = disattivo  
Fine mese data partenza = disattivo  
Inseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  
La data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura calcola dapprima 1 mese dalla  
data di partenza del documento che è il 14/01/2013 (quindi arriva fino al 14/02/2013), poi applica il  
fine mese, ossia 28/02/2013.  
  
Esempio 5  
Supponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  
Giorni scadenza=30  
Inizio scadenza = Data fattura e Fine mese + gg. fisso 28  
Anno civile = attivo  
Fine mese data partenza = attivo  
Inseriamo un documento di vendita in  data 14/01/2013  
La data scadenza viene calcolata al 28/03/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  
partenza del documento (14/01/2013), quindi alla data calcolata, cioè il 31.01.2013, aggiunge 30 gg.  
effettivi (28 gg. di febbraio + 2 gg.  di marzo = 02/03/2013), infine applica il gg. fisso 28 più


key: chroma:document
string_value:
effettivi (28 gg. di febbraio + 2 gg.  di marzo = 02/03/2013), infine applica il gg. fisso 28 più  
prossimo, restituendo come risultato il 28/03/2013.  
  
Esempio 6  
Supponiamo di avere il codice di pagamento impostato come segue:  
Giorni scadenza=30  
Inizio scadenza = Data fattura e Fine mese + gg.  fisso 28  
Anno civile = spento  
Fine mese data partenza = attivo  
Inseriamo un documento di vendita in data 14/01/2013  
La data scadenza viene calcolata al 28/02/2013, ossia la procedura applica il fine mese alla data di  
partenza del documento (14/01/2013), q uindi alla data calcolata, cioè il 31/01/2013, aggiunge 1  
mese, ossia 28/02/2013, infine applica il gg. fisso 28 più prossimo, restituendo come risultato il  
28/02/2013.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-196  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Il calcolo della rata scadenza con il flag ‘ Fine mese data partenza’ viene applicato  alle sole rate che prevedono Fine  
scadenza impostato a ‘Fine mese’ o ‘Fine mese+gg. fisso’.  
  
 Rata  
Numero che identifica l'ordine da attribuire alle rate. Nella generazione delle scadenze saranno 
visualizzate prima quelle con numero inferiore.  
 Pagamento  
Tipo Pagamento legato alla rata (definito nel sotto -paragrafo precedente). All'interno di un a modalità 
di pagamento possono essere definite rate con diversi tipi pagamento (ad esempio Contanti + R.B. 
30gg).  
 Giorni Scadenza  
Numero di giorni da aggiungere alla data documento per calcolare la data della rata.  
 Inizio Scadenza  
Parametri che determ inano la data da sommare agli eventuali giorni di scadenza per il calcolo della 
scadenza della rata.  
Innanzitutto è possibile determinare la base di partenza per il calcolo della rata. Questa può essere:  
Data dalla quale iniziare il calcolo della data de lla rata:  
 Data fattura: la base di calcolo è rappresentata dalla data documento.  
 Data diversa: la base di calcolo è rappresentata dalla data diversa.  
  
Se la data diversa è vuota viene considerata la data del documento.  
Se nei dati azienda è attivo il check rate  ordini per data evasione e il pagamento prevede come inizio scadenza data 
diversa la procedura considera come base di partenza per il calcolo la data diversa e non la data di prevista 
evasione.  
Se la data diversa non è specificata viene considerata la dat a di prevista evasione.  
  
 Fine data scadenza  
La seconda combo determina, dopo l'aggiunta dei giorni scadenza, se ed eventualmente a quale data 
posporre la scadenza. I valori selezionabili sono:  
 Alla data: coincidente con la data fattura o la data diversa, in base alle impostaz ioni della 
prima combo;  
 Fine Mese: ultimo giorno del mese;


key: chroma:document
string_value:
prima combo;  
 Fine Mese: ultimo giorno del mese;  
 Giorno Fisso: giorno fisso del mese che segue la data calcolata in base alla data fattura/data 
diversa più gli eventuali giorni di scadenza.;  
 Fine Mese + Giorno Fisso: giorno fisso del mese s uccessivo rispetto alla Data calcolata in 
base alla data fattura/data diversa più agli eventuali giorni di scadenza.  
 Arrotonda quindicina: quindicina del mese (arrotondamento al 15 o a fine mese) che segue la 
data calcolata in base alla data fattura/dat a diversa più agli eventuali giorni di scadenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-197  Esempio  
Pagamento: RID 60 GG DF ALLA QUINDICINA  
Fattura in data 04/01/09: in questo caso si calcolano i 60 gg df e poi si arrotonda al giorno 15; la 
partita dovrà avere data scadenza il 15/03/09.  
Fattura i n data 18/01/09: in questo caso si calcolano i 60 gg e poi si arrotonda al 15 gg del mese più 
prossimo; la partita avrà data scadenza il 31/03/09.  
Ricapitolando le fatture con data antecedente al giorno 15 avranno sempre scadenza il 15 del mese.  
Le fatture  con data successiva al giorno 15 avranno sempre scadenza il fine mese (28,29,30,31, a 
seconda del mese di riferimento)  
  
Il calcolo delle scadenze avviene in base all'anno commerciale (tutti i mesi: 30 gg) quando i giorni in scadenza sono 
30 o multipli di  30, altrimenti il calcolo avviene in base all'anno civile.  
  
 Netto, IVA, Spese  
I totali del documento relativi all'importo Netto, all'IVA ed alle Spese (incasso, imballo, trasporto e 
bolli), vengono ripartiti nelle varie scadenze mediante una proporzione ponderata in base ai parametri 
indicati per ciascuna rata. E ssi vengono inizializzati con valore 1, per cui gli importi sono distribuiti 
equamente su tutte le rate.  
  
Ad esempio, se si desidera attribuire l'importo Netto alla prima rata e gli importi IVA e Spese alla 
seconda rata, basterà valorizzare a zero i param etri IVA e Spese sulla prima rata ed il parametro Netto 
sulla seconda. Analogamente, se si desidera che la prima rata sia doppia della seconda basterà 
valorizzare tutti i suoi parametri a 2 e quelli della seconda a 1.  
 Escludi Provvigioni  
Questo check consente di evitare che una o più rate generate in base al codice pagamento 
determinino la maturazione delle provvigioni a data scadenza ed a data incasso. Questo check viene 
riportato anche nel dettaglio delle rate sui d ocumenti e, nel caso in cui venga attivato il check


key: chroma:document
string_value:
riportato anche nel dettaglio delle rate sui d ocumenti e, nel caso in cui venga attivato il check 
Scadenze Confermate, è anche possibile modificare tale parametro in via differita, ovvero in fase di 
caricamento o modifica del documento.  
L'esclusione delle rate può essere utile per evitare che le rate di sola IVA determinino la maturazione 
delle provvigioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-198  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Banche  
  
Questo archivio contiene le banche d'appoggio dei clienti (per i pagamenti tramite Ricevute 
Bancarie/Ri.Ba., Cambiali/Tratte e R.I.D.) e le banche dei forni tori su cui accreditare i nostri bonifici.  
  
Le banche sono utilizzate sia all'interno delle partite/scadenze, sia durante l'emissione di documenti e 
la gestione degli effetti. E' possibile memorizzare la banca d'appoggio del cliente/fornitore nella sua 
rispettiva anagrafica, in modo che essa venga riproposta in gestione vendite/acquisti.  
  
 
Banche  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Banca  
 Codice ABI  
 Codice CAB  
 Descrizione Banca  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice ba nca, codice 
ABI, codice CAB e descrizione.  
 Codice Banca  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 10 caratteri. Si tratta di una codifica interna 
che può essere impostata manualmente dall'operatore oppure può essere calcolata automaticamen te 
dalla procedura.  
  
Per ottenere il calcolo automatico è necessario non inserire tale codice, posizionandosi invece sul 
campo codice ABI dove è necessario selezionare, attraverso lo zoom, il codice desiderato; dopodiché 
posizionandosi sul campo codice CA B e ricorrendo sempre alla funzione di zoom, la procedura 
visualizzerà i codici disponibili; una volta selezionato il codice CAB la procedura attribuisce il codice 
interno della banca abbinando il codice ABI con il codice CAB. Ad esempio: codice ABI 01005,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-199  codice CAB 01635, codice banca 0100501635.  
 Banca Estera  
Il check attivo identifica una banca straniera. Per questa tipologia di banca non possono essere 
selezionati ABI e CAB visto che identificano solo le banche italiane. Se una banca estera viene 
utilizzata come banca di appoggio di un cliente/fornitore, il campo BBAN sulla corrispondente 
anagrafica sarà editabile al fine di poter definire qualsiasi codice IBAN definibile come Codice Paese 
+ Check Digit + BBAN (quest'ultimo è definito con criteri diver si in ciascun Paese dell'Unione 
Europea).  
 No Area SEPA  
Tale flag si attiva dopo aver attivato il flag Banca Estera e permette di identificare una banca come 
non localizzata in uno dei paesi appartenenti all’area SEPA.  
Si ricorda che per effettuare pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta e uro che in valuta 
diversa da euro occorre utilizzare il servizio di Bonifico Estero XML.  
Per effettuare pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro occorre utilizzare il servizio di 
Bonifico Estero XML.  
Per i pagamenti bonifico domestici (nazional i) e verso paesi SEPA in valuta EURO occorre utilizzare 
il servizio 'Disposizione di pagamento XML'( “SEPA Credit Transfer SCT).  
  
 Codice ABI  
Rappresenta il codice identificativo della banca. Questo campo è necessario per gestire sia le Ri.Ba. su 
dischetto, sia le Ricevute Bancarie su tabulato. In tal caso va inserito per tutte le banche.  
  
La procedura ha un archivio dei codici ABI , impostabile manualmente oppure mediante un 
caricamento automatico di tutti i codici ABI attraverso un'apposita funzione di Caricamento Dati 
Esterni (vedi paragrafi successivi).  
 Codice CAB  
Rappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostat a. Questo campo è necessario per gestire 
sia le Ri.Ba. su dischetto, sia le Ricevute Bancarie su tabulato. In tal caso va inserito per tutte le banche.


key: chroma:document
string_value:
La procedura ha un archivio dei codici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile 
manualment e oppure mediante un caricamento automatico di tutti i codici CAB attraverso 
un'apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (vedi paragrafi successivi).  
 Paese  
Codice composto da 2 lettere che serve ad identificare il paese europeo in cui è tenuto il conto. Per 
l'Italia il codice paese è "IT".  
 Descrizione della Banca  
Nome della banca. Viene stampato sui documenti di vendita e sulla stampa di distinte ed  effetti.  
  
Se è presente l'archivio dei codici ABI, una volta selezionato il codice desiderato tale informazione 
viene valorizzata automaticamente.  
 Riferimenti Filiale  
Possono essere memorizzati i riferimenti specifici della filiale: indirizzo, CAP , loc alità e provincia.  
  
Se è presente l'archivio dei codici CAB, una volta selezionato il codice desiderato vengono valorizzati 
automaticamente l'indirizzo ed il C.A.P . (non Località e Provincia).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-200  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Agenti  
  
In questo archivio dev ono essere codificati tutti gli agenti ed i capi area tramite cui l'azienda opera.  
  
Per ogni agente deve esistere un archivio contenente tutti i dati necessari al calcolo delle provvigioni e 
dei contributi previdenziali od assistenziali. Sui documenti vie ne riportato l'agente preimpostato 
sull'anagrafica del cliente.  
  
Per quanto riguarda la gestione delle provvigioni e dei calcoli dei contributi si rimanda all'apposito 
capitolo relativo al modulo Vendite.  
  
Per gestire le provvigioni è necessario che sia attivato l'apposito check presente nell'archivio Dati 
Azienda.  
  
 
Agenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-201  Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Agente  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice agente, 
descrizione e località.  
 Codice Agente e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, relativo all'agente od al capo 
area, e relativa descrizione.  
 Indirizzo/CAP/Località/Provincia/Telefono  
Riferimenti completi dell'agente.  
 Codice Fiscale  
Codice fiscale dell'agente. Non sono effettuati controlli sulla correttezza di tale codice.  
 Categoria Provvigioni  
Codice della categoria provvigioni a cui appartiene l'agente.  
  
Il campo è essenziale ai fini del calcolo delle provvigioni agente: l'abbiname nto della categoria 
provvigioni agente con le categorie provvigioni articolo cliente determinano le percentuali che devono 
essere applicate. La gestione delle Categorie Provvigioni verrà trattata nel rispettivo paragrafo presente 
in questo capitolo.  
 Codi ce ENASARCO  
E' il codice attribuito dalla Fondazione ENASARCO che verrà riportato nelle stampe delle distinte di 
versamento contributi. Può essere composto solo da cifre per una lunghezza massima di 8 caratteri.  
 Tipo  
Questo campo identifica la tipologia dell'agente che si sta codificando; impostando Agente la 
procedura permette di valorizzare il campo relativo al Capo area.  
La tipologia qui definita determina le percentuali di provvigioni che devono essere utilizzate al 
momento del calcolo (che sono defin ibili separatamente per entrambi i soggetti).  
 Capo Area  
Se la tipologia impostata è Agente, in questo campo è possibile indicare il codice del Capo Area.  
  
Tale impostazione permette di calcolare le provvigioni sia sull'agente intervenuto nel rapporto sia per


key: chroma:document
string_value:
il capo area associato all'agente, in mo do parallelo, facendo riferimento sempre alla stessa base 
imponibile.  
 Riferimento Fornitore  
Se l'agente è codificato all'interno dell'archivio fornitori è possibile indicare il rispettivo codice; la 
procedura accetta solo i fornitori con tipologia Agente  (si tratta di un campo attualmente non gestito).  
 Caratteristiche Agente  
In questa sezione si deve indicare se l'agente è soggetto al contributo di previdenza, o di assistenza, 
oppure non è soggetto a nessun contributo; se opera come monomandatario o plu rimandatario; se


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-202  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  come documento giustificativo delle provvigioni emette la fattura o la ricevuta e se è soggetto al 
contributo FIRR relativo al fondo indennità fine rapporto.  
  
E' inoltre necessario specificare la percentuale IRPEF a cui assoggettare le p rovvigioni e la loro 
percentuale di imponibilità  
 Sconto Pagamento  
Attivando il check Sconto Pagamento, l'imponibile sul quale viene calcolata la provvigione sarà al 
netto dell'eventuale sconto applicato al pagamento (presente nella scheda Dati Generali dell'anagrafica 
documenti).  
  
Inoltre, sempre atti vando il check la procedura considererà nella Tabella Provvigioni lo sconto 
pagamento al fine del calcolo dello sconto complessivo.  
  
Non attivando tale campo, l'imponibile ai fini del calcolo della provvigione non verrà decurtato dello 
sconto pagamento e quest'ultimo non verrà considerato nel calcolo dello sconto complessivo sul 
quale applicare le impostazioni della tabella provvigioni.  
Le suddette informazioni sono essenziali ai fini della generazione delle note provvigioni, fatture o 
ricevute, ed alla ge nerazione dei prospetti trimestrali ed annuali dei versamenti dei contributi.  
 Data Inizio/Fine Mandato  
Rappresentano le date di inizio e di fine rapporto con l'agente. Solo la data di fine mandato è rilevante 
ai fini della distinta di versamento: viene u tilizzata al fine del calcolo dei versamenti minimi, da non 
corrispondere nei trimestri in cui non sussiste il mandato.  
  
Se installato il modulo Document Management, dopo i campi inizio e fine mandato, sarà visibile la sezione relativa 
ai processi documen tali nella quale poter abilitare l'agente all'esecuzione di una o più attività.  
  
 Data di Obsolescenza  
Definendo una data di obsolescenza, la procedura emette un messaggio in cui richiede all'utente se


key: chroma:document
string_value:
Definendo una data di obsolescenza, la procedura emette un messaggio in cui richiede all'utente se 
desidera o meno sospendere i movimenti provvigioni non ancora liquidati e con data registrazione 
maggiore o uguale alla data di obsole scenza.  
  
In caso, invece di cancellazione della data di obsolescenza, viene richiesto se si intende riconfermare i 
movimenti provvigioni sospesi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-203   Categorie commerciali  
  
In questo archivio vengono caricate le varie categorie commerciali, nelle quali l'azienda intende 
suddividere i propri clienti e fornitori.  
  
Possono essere definiti dei contratti di vendita/acquisto e dei messaggi validi per una certa categoria 
commerciale di clienti/fornitori. Il prospetto  del venduto, inoltre, può essere analizzato per categoria 
commerciale.  
  
 
Categorie commerciali  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Categoria Commerciale  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco,  selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice categoria 
commerciale e descrizione.  
 Codice Categoria Commerciale e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza  massima di 3 caratteri, e relativa descrizione. Il codice 
viene associato ai clienti/fornitori nelle relative anagrafiche.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-204  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Categorie sconti/maggiorazioni  
  
In questo archivio vengono caricate le var ie categorie di sconto o maggiorazione, che verranno poi 
associate alle anagrafiche dei clienti/fornitori e articoli.  
  
L'incrocio tra la categoria cliente/fornitore e la categoria articolo identificherà gli sconti e le 
maggiorazioni da applicare in un mov imento di magazzino o documento (nel caso per una certa riga 
di movimentazione non sia applicabile un Contratto). Tale incrocio deve essere definito all'interno 
dell'apposito archivio descritto più avanti.  
  
 
Categorie Sconti maggiorazioni  
  
Ricerca  
Può e ssere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Sconti/Maggiorazioni  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice categoria 
sconti/maggiorazioni, d escrizione e tipo (clienti o articoli).  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione. Il codice 
viene associato ai clienti, fornitori e articoli nelle relative anagrafiche.  
 Tipo  
Identi fica se la categoria caricata può essere utilizzata negli archivi clienti/fornitori oppure articoli e 
servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-205   Tabella sconti/maggiorazioni  
  
In questo archivio vengono definite le tabelle che determin ano gli sconti e maggiorazioni da applicare 
in relazione alla categoria cliente/fornitore, utilizzata nel rispettivo archivio, e categoria articolo, 
utilizzata nell'archivio articoli e servizi.  
  
Si tratta quindi di sconti/maggiorazioni da applicare su rig he di movimenti di magazzino o 
documenti; la procedura permette di impostare anche sconti/maggiorazioni globali per un 
movimento di magazzino o documento: due specifici per il cliente/fornitore (associandoli nelle 
relative anagrafiche) ed uno relativo alla  modalità di pagamento.  
  
In base all'incrocio delle due tabelle è possibile impostare, indicando le date di inizio e di fine validità, 
fino ad un massimo di quattro valori che identificano le percentuali di sconti e maggiorazioni. Il 
numero di valori inse ribili dipende dall'impostazione del parametro presente nei Dati Azienda (da 0 a 
4). 
  
Tutti i valori con il segno - identificano gli sconti, mentre quelli senza segno identificano le 
maggiorazioni.  
  
La tabella sconti/maggiorazioni impostata per un certo cliente/fornitore e articolo/servizio di 
magazzino, verrà applicata solo se non è presente un contratto di vendita/acquisto valido.  
  
 
Tabella sconti maggiorazioni  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Categoria Clienti/Fornitori  
 Codice Categoria Articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-206  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codic e categoria 
clienti/fornitori e relativa descrizione, codice categoria articolo e relativa descrizione.  
 Categoria clienti/fornitori  
Codice della categoria sconti/maggiorazioni di tipo Clienti/Fornitori per la quale si vuole impostare la 
tabella sconti/ma ggiorazioni.  
 Categoria Articolo  
Codice della categoria sconti/maggiorazioni di tipo Articolo per la quale si vuole impostare la tabella 
sconti/maggiorazioni.  
 Validità  
Nella griglia possono essere inseriti i valori per sconti/maggiorazioni da applicare ad una certa 
combinazione Categoria Clienti/Fornitori e Categoria Articolo, con riferimento ad uno o più periodi 
di validità (anche con data di inizio e/o fine validità non definita).  
  
L'utente ha in questo modo la possibilità di definire in anticipo le p olitiche prezzi da applicare nei 
periodi successivi, e può anche impostare condizioni particolari per periodi promozionali: la 
procedura applicherà le condizioni con data di inizio validità più recente. Inoltre nella tabella 
sconti/maggiorazioni può essere  mantenuto lo storico delle condizioni applicate in passato.  
 Sconti/Maggiorazioni  
Per ciascun periodo di validità possono essere inseriti fino ad un massimo di 4 valori per 
sconti/maggiorazioni (il limite può essere inferiore se nei Dati Azienda si è dec iso di impostarne un 
numero diverso).  
  
Gli sconti devono essere indicati mediante valori negativi (preceduti da segno - ), viceversa le 
maggiorazioni tramite valori positivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-207   Categorie provvigioni  
  
In quest o archivio vengono caricate le varie categorie provvigioni, che devono essere associate alle 
anagrafiche dei clienti/fornitori, degli articoli/servizi e degli agenti.  
L'abbinamento tra la categoria cliente/fornitore, la categoria articolo e la categoria ag ente (in aggiunta 
alla percentuale di sconto) identificherà la percentuale di provvigione da utilizzare per quella 
movimentazione del documento.  
  
 
Categorie provvigioni  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Categoria Pr ovvigioni  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice categoria 
provvigioni, descrizione ecc.  
 Codice e De scrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e relativa descrizione. Il codice 
viene associato ai clienti, fornitori e articoli nelle relative anagrafiche.  
 Tipo  
Identifica se la categoria caricata può essere utilizzata n ell'archivio clienti, nell'archivio articoli e servizi 
o nell'archivio agenti.  
 % Maturazione  
L'utente ha la possibilità di definire le percentuali di maturazione delle provvigioni con riferimento alla 
data fattura, alla data scadenza di pagamento ed alla  effettiva data di incasso dal cliente (chiusura della 
partita). Perciò si ha la massima flessibilità nello stabilire un'unica data di maturazione tra quelle


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-208  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  elencate (definendo per la stessa il 100%), oppure di distribuire la maturazione tra più date.  
La modalità di maturazione delle provvigioni può essere definita relativamente ad una certa categoria 
agenti; nel caso delle categorie clienti e articoli i tre campi della maturazione provvigioni non sono 
impostabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-209   Nazioni  
  
Questo archivio permette di inserire le nazioni di appartenenza di clienti e fornitori. Il codice nazione 
può essere impostato all'interno delle anagrafiche clienti e fornitori.  
  
Il codice ISO della nazione viene riportato sulle stampe dei documenti.  
  
 
Nazioni  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Nazione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice nazione, 
descrizione e codice ISO.  
 Codice Na zione e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  
 Codice ISO  
Codice ISO della nazione; viene riportato sulla stampa documenti.  
 Valuta Nazione  
Identifica il codice della valuta della nazione . Viene utilizzata per la compilazione dei modelli INTRA, 
poiché gli importi devono essere espressi nella valuta della nazione di provenienza indipendentemente 
dalla valuta utilizzata sul documento.  
 Codifica UIC  
Codifica della nazione secondo Ufficio Ita liano Cambi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-210  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Codice Paese Estero  
Codice del Paese Estero. Viene utilizzato per la generazione del file telematico relativo alle lettere di 
intento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-211   Lingue  
  
Questo archivio permette di codificare le varie lingue gestite d all'azienda, da associare ai clienti e 
fornitori nelle relative anagrafiche.  
  
Nei documenti destinati a clienti e fornitori esteri possono essere definite descrizioni articoli, 
pagamenti e causali di magazzino in lingua estera, in abbinamento a report alt ernativi di stampa. La 
procedura utilizza il report e le descrizioni adatti alla lingua del destinatario.  
  
 
Lingue  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Lingua  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice lingua e 
descrizione.  
 Codice Lingua e Descriz ione 
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  
 Abilita traduzione dati a runtime  
Permette di gestire le traduzioni in lingua sulle maschere, oltre che sulle stampe, dei seguenti archivi:  
 Aspetto esteri ore dei beni (modulo archivi - spedizioni - aspetto esteriore beni);  
 Categorie omogenee (modulo archivi - magazzino - categorie omogenee);  
 Famiglie articoli (modulo archivi - magazzino - famiglie articoli);  
 Gruppi merceologici (modulo archivi - magaz zino - gruppi merceologici);  
 Modalità di spedizione (modulo archivi - spedizioni - spedizioni);  
 Modalità di pagamento (modulo archivi - vendite/acquisti - tipi di pagamento);  
 Pagamenti (modulo archivi - vendite/acquisti - pagamenti);  
 Porti (modulo archivi - spedizioni - porti);  
 Tipi confezioni (modulo archivi - magazzino - tipi confezioni);


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-212  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Zone  
  
L'archivio contiene l'insieme delle zone di appartenenza dei clienti e dei fornitori. Il codice zona viene 
richiesto in f ase di gestione delle anagrafiche sopra indicate.  
  
Può essere utilizzato come filtro di selezione in diverse stampe (rischio clienti, DDT inevasi ecc.) e 
come criterio in alcune elaborazioni (fatturazione differita e prospetto del venduto).  
  
 
Zone  
  
Ricerca 
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Zona  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice zona e 
descrizione.  
 Codice Zona e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-213   Tipologie righe documenti  
  
All'interno di questo archivio possono essere codificate tipologie particolari di ri ghe dei documenti di 
vendita/acquisto che devono essere gestite in modi diversi al momento della stampa o al momento 
della generazione dei documenti in cascata (attraverso la funzione di importazione: ad esempio fatture 
differite o DDT generati dagli ordin i clienti).  
  
Può infatti tornare utile indicare sul documento una riga che però non intendiamo riportare nella 
stampa, ad esempio commenti particolari sulla fornitura, oppure non fare considerare quella riga al 
momento di particolari elaborazioni, ad esem pio al momento della lettura dei DDT per la 
fatturazione riepilogativa.  
  
Questi codici si impostano direttamente sulla riga di movimentazione del documento (all'interno del 
bottone Righe) e poi vengono filtrati a seconda di quello che è stato impostato ne ll'anagrafica della 
causale documento.  
  
Questo argomento verrà trattato più approfonditamente nel capitolo dedicato al modulo Vendite.  
  
 
Tipologie righe documenti  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipologia Riga  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice tipologia riga 
e descrizione.  
 Codice Zona e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-214  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Codici abi  
  
Questo archivio contiene i codici ABI utilizzabili nell'ambito della codifica delle banche con cui 
l'azienda si trova ad  operare (sia banche di appoggio dei clienti/fornitori, sia banche con le quali si 
hanno rapporti di conto/corrente).  
  
La predisposizione di questo archivio non è obbligatoria, in tal caso sarà cura dell'operatore, al 
momento della codifica delle banche, di impostare manualmente il corrispondente codice ABI.  
  
L'archivio dei codici ABI può essere alimentato da caricamenti manuali limitati ai soli codici 
strettamente necessari, oppure da un caricamento automatico di tutti i codici disponibili attraverso la 
funzione Carica/Salva Dati Esterni, presente nel menu Sistema, di cui tratteremo nel rispettivo 
paragrafo.  
  
 
Codici abi  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice ABI  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice ABI e 
descrizione banca.  
 Codice ABI e Descrizion e Banca  
Codice numerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e descrizione della banca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-215  E' possibile prelevare il File contenente i codici ABI e CAB aggiornati sul nostro sito internet dalla pagina 
Aggiornamenti, voce Preleva Codici ABI e CA B aggiornati.  
http://www.zucchettitam.it/BANCA_DATI/REV_DOC/ABI_CAB/ABI_CAB.ZIP  
I codici sono contenuti nello zip Codici ABI -CAB.zip. Una volta scaricato e scompattato lo zip nella cartella 
AHR \EXE \Files_x_Import, sarà possibile importarli in ad hoc Revolu tion attraverso la funzione di 
"Carica/Salva dati esterni" presente nel menu Sistema (per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la 
documentazione presente all'interno dello zip).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-216  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Codici cab  
  
Questo archivio cont iene i codici CAB utilizzabili nell'ambito della codifica delle filiali relative alle 
banche con cui l'azienda si trova ad operare (sia banche di appoggio dei clienti/fornitori, sia banche 
con le quali si hanno rapporti di conto/corrente).  
  
La predisposiz ione di questo archivio non è obbligatoria, in tal caso sarà cura dell'operatore, al 
momento della codifica delle banche, di impostare manualmente i vari codici CAB.  
  
L'archivio dei codici CAB può essere alimentato da caricamenti manuali limitati ai soli codici 
strettamente necessari, oppure da un caricamento automatico di tutti i codici disponibili attraverso la 
funzione Carica/Salva Dati Esterni, presente nel menu Sistema, di cui tratteremo nel rispettivo 
paragrafo.  
  
 
Codici cab  
  
Ricerca  
Può essere ef fettuata mediante le chiavi predisposte:  
 Codice ABI  
 Codice CAB  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: cod ice CAB, 
descrizione filiale, indirizzo filiale e C.A.P .  
 Codice ABI  
La procedura richiede di selezionare come primo campo un codice ABI presente nel relativo archivio: 
per poter caricare i codici CAB devono essere presenti i codici ABI.  
 Codice CAB e De scrizione Filiale/Sportello  
Relativamente al codice ABI impostato, può essere inserito il codice CAB identificativo di una filiale o 
sportello della banca.  
  
Tale codice è di tipo numerico libero, con una lunghezza massima di 5 caratteri, seguito dalla 
descrizione della filiale o sportello relativi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-217   Indirizzo e CAP  
Relativamente alla filiale/sportello caricati possono essere impostate le informazioni sull'indirizzo e 
sul C.A.P .  
  
E' possibile prelevare il File contenente i codici ABI e CAB aggiornati sul nostro sito internet dalla pagina 
Aggiornamen ti, voce Preleva Codici ABI e CAB aggiornati.  
http://www.zucchettitam.it/BANCA_DATI/REV_DOC/ABI_CAB/ABI_CAB.ZIP  
I codici sono contenuti nello zip Codici ABI -CAB.zip. Una volta scaricato e scompattato lo zip nella cartella 
AHR \EXE \Files_x_Import, sarà possi bile importarli in ad hoc Revolution attraverso la funzione di 
"Carica/Salva dati esterni" presente nel menu Sistema (per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la 
documentazione presente all'interno dello zip).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-218  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Metodo di calcolo periodicità  
  
 
Metodo di calcolo periodicità  
  
In questo archivio vengono definiti i metodi di calcolo periodicità applicabili ad un Ordine Aperto, al 
fine di determinare la frequenza di fatturazione dell' ordine stesso . 
 Frequenza  
Questo campo permette di impostare la frequenza con la quale deve essere eseguita la fatturazione 
differita per l'ordine aperto; le scelte possibili sono:  
 Unica: l'attività ricorrente viene generata nel giorno indicato nell'apposito campo ed itabile 
solo per questo tipo di frequenza;  
 Giornaliera: le attività ricorrenti vengono generate ogni intervallo di giorni definito 
nell'apposito campo ogni;  
 Settimanale: le attività ricorrenti vengono generate ogni intervallo di settimane definito 
nell'apposito campo ogni e nei giorni attivati della settimana;  
 Quindicinale (1 -15): le attività ricorrenti vengono generate ogni intervallo di quindicina 
definito nell'apposito campo ogni e nei giorni attivati della settimana;  
 Mensile: le attività ricorr enti vengono generate ogni intervallo di mesi definito nell'apposito 
campo ogni e nei mesi dell'anno attivati;  
 Pluriennale: le attività ricorrenti vengono generate ogni intervallo di anni definito 
nell'apposito campo ogni e nei mesi dell'anno attivati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-219  Frequenza  
Giornaliera  
Valorizzando il campo Ogni giorno/i il campo Ogni minuti rimane a zero e non editabile. Se si 
valorizza invece Ogni minuti è il campo Ogni giorno/i che rimane a zero e non editabile. Sono stati 
aggiunti i giorni della settimana come su "frequenza settimanale" in modo tale da permettere di 
selezionare i giorni in cui può cadere la data calcolata da programma: se dal calcolo dovesse essere un 
giorno della settimana che non ha il check attivo, il programma dovrebbe rinviare la data al pr imo 
giorno che ha il check "attivo". Per impostazione predefinita i check al caricamento sono tutti attivi.  
  
Settimanale  
Il parametro ogni x minuti è stato eliminato (insieme ai campi Ore minuti accanto all'etichetta "Fino 
alle:"). I check sottostanti (Lu n, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom) rappresentano i giorni in cui può 
cadere la data. Se dal calcolo dovesse risultare un giorno della settimana che non ha il check attivo, il 
programma deve rinviare la data al primo giorno che ha il check "attivo". Per impos tazione predefinita 
i check al caricamento sono tutti attivi.  
  
Frequenza quindicinale  
Rappresenta una nuova frequenza.  
Anche in questo caso vengono visualizzati tutti i giorni della settimana (con tutti i check attivi come 
default) per far scegliere all'u tente i giorni validi.  
  
Mensile  
E' stato inserito il parametro "ogni x mesi". Il campo Ogni x mi nuti è stato eliminato. I check  attivabili 
sui singoli mesi hanno lo scopo di individuare i mesi in cui possono ricadere le date calcolate da 
programma, ad ese mpio, se una data calcolata da programma non può cadere nel mese di agosto 
dovrann o essere attivati tutti i check  ad esclusione di quello relativo ad agosto. Per impostazione 
predefinita i check al caricamento sono tutti attivi.  
  
Pluriennale


key: chroma:document
string_value:
predefinita i check al caricamento sono tutti attivi.  
  
Pluriennale  
Rappresenta una nuova frequenza introdotto con possibilità di specificare il parametro "ogni x anni", 
in modo tale da gestire le casistiche con frequenza biennale, triennale, quadriennale, ecc. ecc. I check  
attivabili sui singoli mesi hanno lo scopo di individuare i m esi in cui possono ricadere le date calcolate 
da programma, ad esempio, se una data calcolata da programma non può cadere nel mese di agosto 
dovrann o essere attivati tutti i check  ad esclusione di quello relativo ad agosto. Per impostazione 
predefinita i c heck al caricamento sono tutti attivi.  
 Ogni  
Rappresenta l'intervallo di frequenza delle attività ricorrenti (ogni 3 giorni, ogni 2 mesi, ogni 4 
settimane, etc, etc.)  
 Rinvio a  
Le opzioni previste da questa combo possono essere utilizzate solo nel caso di frequenza mensile e 
pluriennale e per mettono di effettuare un ulteriore rinvio della data calcolata dalla procedura.  
 Nessuno: non viene fatto nessun rinvio;  
 Nessun rinvio o Fine mese è visibile solo per le frequenze mensile e pluriennale e permette 
di ottenere un comportamento misto a sec onda della data di partenza utilizzata per il calcolo: 
viene calcolato un mese esatto (come il Nessun rinvio) se la data di partenza NON è un fine 
mese, mentre viene forzato un fine mese (come il Fine mese) solo se la data di partenza 
corrisponde ad un fin e mese  
 Fine mese: dopo aver calcolato la data viene fatto il rinvio a fine mese;  
 Giorno fisso: dopo aver calcolato la data viene fatto il rinvio ad un giorno fisso indicato 
nell'apposito campo;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-220  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Fine mese + giorno fisso: dopo aver calcolato la data viene fat to il rinvio a fine mese e poi ad 
un giorno fisso indicato nell'apposito campo.  
  
La modalità di rinvio Nessun rinvio o Fine mese è quella che è consigliabile utilizzare nella maggioranza dei casi 
per il calcolo di date basate su frequenze mensili o annual i perché offre il vantaggio di calcolare sempre periodi 
basati esclusivamente sulla frequenza, indipendentemente dal giorno di partenza, con approssimazioni limitate ai 
casi in cui la data di riferimento sia un fine mese. Ciò si traduce nella possibilità d i utilizzare sempre il solito 
metodo di calcolo periodicità sia nei casi in cui le date cadano in mezzo al mese, sia nei casi in cui cadano a Fine 
mese e si abbia l’esigenza che il fine mese venga mantenuto per tutte le date calcolate dal programma.  
  
Esem pi 
  
Frequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 28/02  
 Rinvio a “Nessuno” 28/03  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 31/03  
 Rinvio a “Fine Mese” 31/03  
  
Frequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 30/09  
 Rinvio a “Nessuno” 30/10  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 31/10  
 Rinvio a “Fine Mese” 31/10  
  
Frequenza mensile, Ogni 1 mese, data partenza 15/02  
 Rinvio a “Nessuno” 15/03  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 15/03  
 Rinvio a “Fine Mese” 31/03  
  
Frequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenza 28/02  
 Rinvio a “Nessuno” 28/04  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 30/04  
 Rinvio a “Fine Mese” 30/04  
  
Frequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenza 30/09  
 Rinvio a “Nessuno” 30/11  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 30/11  
 Rinvio a “Fine Mese” 30/11  
  
Frequenza mensile, Ogni 2 mesi, data partenz a 15/02  
 Rinvio a “Nessuno” 15/04  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 15/04  
 Rinvio a “Fine Mese” 30/04


key: chroma:document
string_value:
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 15/04  
 Rinvio a “Fine Mese” 30/04  
  
Frequenza mensile, Ogni 1, data partenza 28/02/12  
 Rinvio a “Nessuno” 28/03/12  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 28/03/12  
 Rinvio a “Fine  Mese” 29/03/12  
  
Frequenza annuale, Ogni 1, data partenza 28/02/11  
 Rinvio a “Nessuno” 28/02/12  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 29/02/12


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-221   Rinvio a “Fine Mese” 29/02/12  
  
Frequenza pluriennale, Ogni 1, data partenza 15/02/11  
 Rinvio a “Nessuno” 1 5/02/12  
 Rinvio a “Nessun rinvio o Fine mese” 15/02/12  
 Rinvio a “Fine Mese” 29/02/12  
  
Il metodo di calcolo per la determinazione della data valida effettua le seguenti operazioni:  
 Calcolo data in base alla frequenza;  
 Applicazione eventuale "Rinvio a:" 
 
Verifica se la data cade in un giorno della settimana valido per le frequenze "giornaliera" e 
"settimanale" oppure se cade in un mese valido per le frequenze "mensile" e "pluriennale". 
Contestualmente verifica se è soddisfatta la condizione definita t ramite la combo box "Esclusioni". Se 
queste condizioni non sono soddisfatte contemporaneamente avanza fino al primo giorno valido.  
  
Il primo giorno valido in caso di applicazione del rinvio a Fine mese oppure a Giorno fisso ( compreso in 
quest'ultimo anch e il Fine mese + giorno fisso) è, rispettivamente, il primo Fine mese o il primo Giorno fisso che 
cade in uno dei mesi previsti dal metodo di calcolo utilizzato.  
  
 Esclusioni  
E' possibile decidere di non generare le attività ricorrenti nei giorni sabato e domenica, domenica 
oppure nei giorni non lavorativi, festività previsti dal calendario specificato nell'apposito campo.  
L'esclusione sabato e sabato e domenica può essere attivata solo se la frequenza è mensile o annuale.  
Se si sceglie l'opzione nessuna ovviamente non verrà fatta nessuna esclusione.  
 Calendario per esclusione  
In questo campo, editabile se l'esclusione è da calendario, viene indicato il calendario per il quale si 
voglia escludere i giorni che non hanno il check attivo su giorni lavorativi.  
La procedura propone il calendario considerat o come predefinito.  
In caso di selezione di un calendario predefinito la procedura prima verifica che siano stati generati i


key: chroma:document
string_value:
giorni calendario. Sostanzialmente il giorno calcolato dall'algoritmo deve esistere tra i giorni del 
calendario selezionato (altrim enti il programma non potrebbe fare la verifica).  
  
In caso contrario viene evidenziato un messaggio di avviso:  
Attenzione il calendario selezionato non contiene giorni lavorativi per le date fatture.  
 Test 
Il bottone TEST risulta attivo solo in modalità di interrogazione e permette di determinare la data di 
prossima esecuzione sulla base della data corrente (da sistema operativo) ed i parametri inseriti nel 
criterio prescelto.  
Si aprirà la maschera  
  
- Test periodicità


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-222  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I   Test periodicità  
  
L'utilizzo di questa funzione permette il calcolo immediato della prossima data di fatturazione  in 
funzione del metodo di Calcolo prescelto: impostando il codice di calcolo periodicità, partendo dalla 
data corrente (da sistema operativo) viene calcolata la data di prossima fatturazione in base ai 
parametri impostati nell'archivio Metodo di Calcolo P eriodicità.  
  
 
Test periodicità


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - 2-223   Parametri analisi scostamento  
  
Attraverso questa maschera è possibile definire dei criteri di esclusione per determinati tipo di 
pagamento, in modo che le rate \scaden ze generate con pagamenti associati a tali tipologie e aventi le 
caratteristiche di esclusione specificate, non vengano considerati nella Stampa Analisi Scaduto con 
Interessi di Mora.  
  
 
Parametri analisi scostamento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-224  – A R C H I V I  V E N D I T E / A C Q U I S T I  
 
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________ __________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________ _____________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ ________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-225   ARCHIVI SPEDIZIONI  
  
Gli archivi Spedizioni contengono i dati indispensabili per gestire l'emissione dei documenti dalla 
gestione Vendite. Troviamo quindi i vettori, le spedizioni, i porti e gli aspetti esteriori.  
  
 
Menù Spedizi oni 
  
 Vettori   
 Spedizioni   
 Porti   
 Aspetto e steriore beni   
 Porti/areoporti  
 Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-226  – A R C H I V I  S P E D I Z I O N I   Vettori  
  
L'archivio vettori contiene i dati relativi agli spedizionieri o corrieri che l'azienda ed i propri clienti e 
fornitori utilizzano in fase di gestione dei documenti di vendita e di acquisto.  
  
Il codice vettore può essere impostato al momento dell 'imputazione documenti; se tale informazione 
è presente nell'anagrafica sedi dei clienti e fornitori viene proposta automaticamente.  
  
Vettori - Vettore  
  
 
Vettori  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  
 Codice Vettore  
 Descrizione Vettore  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice vettore, 
descrizione e l ocalità.  
 Codice Vettore e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, e descrizione del vettore.  
 Indirizzo Completo  
Indirizzo in cui ha sede il vettore, codice di avviamento postale, località e provincia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-227   Nr. iscr izione  
Numero di iscrizione all'albo degli autotrasportatori: viene riportato nella sezione A -DATI DEL 
VETTORE della scheda di trasporto.  
 Riferimento Fornitore  
Campo non ancora gestito.  
 Metodi di calcolo spese imballo/trasporto  
E' possibile definire un  metodo di calcolo spese di imballo/trasporto da utilizzare sul documento. I 
metodi di calcolo vengono definiti nel menu Archivi \Spedizioni.  
  
Vettori - Note  
  
All'interno di questa scheda è possibile indicare eventuali note da inserire nella sezione Event uali 
istruzioni della scheda di trasporto.  
  
 
Vettori - Note  
  
I dati del vettore sono necessari per la compilazione automatica dei campi della stampa relativamente 
alla sezione A - DATI DEL VETTORE della scheda di trasporto.  
  
Il vettore riportato sulla scheda è quello indicato come primo sul documento, considerando 
l'immagine seguente nella scheda verranno riportati i dati anagrafici del vettore SDA.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-228  – A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  
 
Anagrafica documenti – Scheda spedizione  
  
La stampa non viene prodotta se il documento risulta privo  di vettore o se il documento è composto di sole righe 
servizi.  
  
I dati riportati nella sezione A - DATI DEL VETTORE della scheda di trasporto sono:  
 Denominazione sociale (1) Ragione sociale del Vettore = se è indicato il riferimento a 
Fornitore i dati riportati sono quelli dell'anagrafica Fornitore altrimenti quelli dell'anagrafica 
vettore;  
 Ditta e Indirizzo e sede azienda Vettore = se è indicato il riferimento a Fornitore i dati 
riportati sono quelli dell'anagrafica Fornitore altrimenti quelli dell'anagrafica vettore;  
 riferimenti telefonici o mail Vettore = questi dati possono essere solo presenti nel fornitore di 
riferimento;  
 Partita IVA = qu esto dato può essere solo presente nel fornitore di riferimento;  
 Numero iscrizione albo autotrasportatori = viene riportato quanto specificato nel nuovo 
campo inserito nell'anagrafica vettore.  
  
 
Modello ministeriale sezione A


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-229   Spedizioni  
  
L'archivio spedizioni contiene l'insieme dei mezzi di spedizione che l'azienda utilizza in fase di 
gestione dei documenti.  
  
Il codice spedizione viene richiesto durante l'imputazione documenti; se tale valore è stato 
memorizzato ne ll'anagrafica clienti/fornitori nella cartella Sedi, viene proposto in automatico.  
  
 
Spedizioni  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Spedizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice spedizione, 
descrizione e codice INTRA 1/2.  
 Codice Spedizione e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  
  
La descrizione viene riportata sulla stampa dei documenti.  
 Codice INTRA 1/2  
Codice della tabella dei mezzi di trasporto ripo rtata nella compilazione degli elenchi INTRA su 
supporto magnetico.  
 Metodi di calcolo spese imballo/trasporto  
E' possibile definire un metodo di calcolo spese di imballo/trasporto da utilizzare sul documento. I 
metodi di calcolo vengono definiti nel menu  Archivi \Spedizioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-230  – A R C H I V I  S P E D I Z I O N I   Committente  
Questa combo permette di stabilire chi è identificato come committente del trasporto. I valori sono i 
seguenti:  
 Azienda mittente (default): l'azienda di ahr viene considerata come committente del 
trasporto;  
 Azienda De stinataria: i dati del committente del trasporto sono sempre recuperati 
dall'intestatario nel documento;  
 Azienda per conto di: committente del trasporto è considerato il per conto di inserito nel 
documento. Se non presente la procedura non riporterà null a. 
  
I dati riportati nella sezione B - DATI DEL COMMITTENTE della scheda di trasporto sono:  
 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a seconda 
dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda,  dall'intestatario o dal 
per conto di;  
 Indirizzo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  
 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  
 Partita Iva = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica 
azienda, dall'intestatario o dall'anagrafica del cliente per co nto di  
  
Se sul documento non viene specificato il codice spedizione sulla scheda vengono comunque riportati i dati 
dell'azienda.  
  
 
  
 Proprietario della merce  
Questa combo permette di stabilire chi è identificato come proprietario della merce oggetto d el 
trasporto. I valori sono i seguenti:  
 Azienda mittente (default): l'azienda di ahr viene considerata come proprietaria della merce;  
 Azienda Destinataria: i dati del proprietario della merce vengono recuperati dalla sede di 
consegna indicata nel docum ento o, in sua assenza, dall'anagrafica cliente;


key: chroma:document
string_value:
consegna indicata nel docum ento o, in sua assenza, dall'anagrafica cliente;  
 Azienda per conto di: il proprietario della merce è considerato il per conto di inserito nel 
documento. Se non presente la procedura non riporterà nulla.  
  
I dati riportati nella sezione D - DATI DEL PROPR IETARIO DELLA MERCE della scheda di 
trasporto sono:  
 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a seconda 
dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda, dalla sede o dal per 
conto di;  
 Indiriz zo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafica azienda, dalla sede o dal per conto di;  
 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafica azie nda, dalla sede o dal per conto di;  
 Partita Iva = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-231  azienda, dall'anagrafica del cliente o dall'anagrafica del cliente per conto di  
  
Se sul documento non viene specificato il c odice spedizione sulla scheda vengono comunque riportati i dati 
dell'azienda.  
  
 
Sezione D – modello ministeriale  
  
Traduzioni spedizione  
Nella scheda relativa alle traduzioni è possibile definire descrizione del codice spedizione per ciascuna 
lingua este ra presente nel rispettivo archivio.  
Le descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base 
ai codici lingua associati agli intestatari degli stessi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-232  – A R C H I V I  S P E D I Z I O N I   Porti  
 
L'archivio contien e l'insieme dei vari tipi di porto che l'azienda utilizza in fase di gestione dei 
documenti.  
  
 
Porti 
  
Il codice porto viene richiesto al momento dell'imputazione documenti; se è stato memorizzato 
nell'anagrafica clienti/fornitori nella cartella Sedi, vi ene proposto in automatico.  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Porto  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice porto e 
descrizione.  
 Codice Porto e Descrizion e 
Codice alfanumerico libero, composto da 1 carattere, e relativa descrizione.  
  
La descrizione viene riportata nella stampa documenti.  
  
Traduzione  
Nella Griglia delle traduzioni è possibile definire la descrizione del codice porto per ciascuna lingua 
estera presente nel rispettivo archivio.  
Le descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base 
ai codici lingua associati agli intestatari degli stessi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-233   Aspetto  esteriore beni  
  
L'archivio contiene l'insieme dei vari aspetti esteriori che possono avere i beni oggetto dei documenti. 
Il codice aspetto esteriore dei beni viene richiesto in fase di imputazione documenti.  
  
 
Aspetto esteriore beni  
  
Questo codice può  essere associato alla causale documento in modo da essere proposto in 
automatico, quando tale causale viene utilizzata.  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Aspetto Esteriore Beni  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice Aspetto  Esteriore Beni e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, e relativa descrizione.  
  
La descrizione viene riportata nella stampa documenti.  
  
Traduzione  
Nella griglia delle traduzioni è possibile definire la descrizi one dell'aspetto esteriore per ciascuna lingua 
estera presente nel rispettivo archivio.  
Le descrizioni in lingua estera vengono stampate sui documenti (al posto di quelle principali), in base 
ai codici lingua associati agli intestatari degli stessi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-234  – A R C H I V I  S P E D I Z I O N I   Porti/areoporti  
  
In presenza di localizzazione spagnola è attiva la voce di menu Porti / aeroporti (Archivi – 
spedizioni); il relativo archivio, contenente i codici porto/aeroporto da cui viene spedita la merce ai 
clienti, può essere popolato attraverso la f unzione di carica /salva dati esterni (folder LESP/DOC 
dell’installazione).  
  
 
Porti / areoporti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-235   Metodi di calcolo spese di trasporto e 
imballo  
  
Questa funzione consente di definire  i parametri per il calcolo automatico delle spese di trasporto ed 
imballo sui documenti prendendo come riferimento il totale documento o il numero colli/confezioni 
o il peso.  
  
I metodi di calcolo definiti in questo archivio possono essere utilizzati in m odo generale attraverso 
l'indicazione degli stessi sulle causali documento oppure in modo specifico, indicandoli nelle 
anagrafiche di Clienti/Fornitori (scheda Sedi), Vettori e Spedizioni. Inoltre, potranno essere utilizzati 
indifferentemente per il calcol o delle spese di imballo o per quello delle spese di trasporto: nelle 
anagrafiche indicate sopra sono infatti disponibili due campi distinti (uno per le spese di imballo, uno 
per le spese di trasporto) ognuno destinato all'eventuale selezione di un metodo di calcolo definito a 
priori.  
  
Per ogni metodo di calcolo è possibile indicare  
 la valuta nella quale sono espressi gli importi indicati sui campi presenti sulla maschera;  
 una base di calcolo per la definizione delle spese di trasporto e/ imballo;  
 un importo fisso da addebitare per le spese;  
 scaglioni per la determinazione de ll'importo,  
 importo minimo e massimo da applicare nel caso in cui l'importo dato da importo fisso + 
variabile sia inferiore o maggiore agli importi Soglia definiti.  
  
 
Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-236  – A R C H I V I  S P E D I Z I O N I   Base di Calcolo  
In base all'impo stazione di questa combo box può essere definito il parametro principale di 
riferimento in base al quale devono essere calcolate le spese di trasporto o di imballo.  
Le scelte possibili sono:  
 Totale righe documento: questo tipo di calcolo si basa sul Tot ale Righe Documento (escluse 
le righe omaggio imponibile, omaggio imponibile + iva e sconto merce), ovvero TOTRIP . Nel 
caso di documento con scorporo piede fattura il calcolo viene svolto al lordo.  
 Totale esclusi servizi: questo metodo di calcolo si com porta come il precedente ed inoltre 
ignora eventuali servizi facenti parte del dettaglio documenti.  
 Numero colli: questo metodo di calcolo si basa sul numero dei colli presente nella scheda 
spedizioni del documento.  
 Quantità Confezioni: questo metodo di calcolo si basa sul numero delle confezioni utilizzate 
nel documento.  
 Peso lordo: questo metodo di calcolo si basa sul peso lordo presente nella scheda spedizioni 
del documento; essendo il peso lordo sul documento espresso in chilogrammi, nel caso si  
definisca nello scaglione un importo unitario, questo è inteso come importo unitario per 1kg.  
  
Per lasciare la massima flessibilità all'utente, in questo archivio si definiscono solo i metodi di calcolo. 
L'attribuzione del metodo alle spese di imballo pi uttosto che alle spese di trasporto, viene definito direttamente nelle 
causali documento, in anagrafica clienti/ fornitori, sedi dei clienti/fornitori, vettori e spedizioni.  
  
 Valuta  
In questo campo viene definita la valuta per la quale il metodo di calcolo deve essere utilizzata: se si 
definisce ad esempio la valuta Dollaro, il metodo di calcolo viene utilizzato per i documenti emessi in 
Dollaro, ma non per documenti emessi i n altre valute.  
 Importo Fisso


key: chroma:document
string_value:
Dollaro, ma non per documenti emessi i n altre valute.  
 Importo Fisso  
In questo campo viene definito un importo fisso da applicare a fronte delle spese di trasporto ed 
imballo, a prescindere dalle caratteristiche del documento.  
  
Dettaglio  
La maschera Metodi di Calcolo Spese di Trasporto e Im ballo presenta una griglia di dettaglio, nella 
quale definire scaglioni sulla base dei quali eseguire il calcolo. Le intestazioni delle colonne variano a 
seconda della base di calcolo selezionata:  
  
Base di Calcolo  Dettaglio  
Totale Righe Documento  
Totale  Esclusi Servizi  - Importo Documento  
- Percentuale  
- Importo Fisso  
Base di Calcolo  Dettaglio  
Numero Colli  
Quantità Confezioni  - Quantità  
- Importo Unitario  
- Importo Fisso  
Peso Lordo  - Peso Lordo  
- Importo Unitario  
- Importo Fisso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  - 2-237   Importo Minimo/ Massimo  
I campi Importo Minimo ed Importo Massimo rappresentano valori soglia delle spesse di trasporto 
ed imballo: nel caso in cui importo fisso + importo variabile risultino essere al di sotto o al di sopra di 
tali soglie, verrà applica to rispettivamente l'importo minimo o l'importo massimo definiti nei rispettivi 
campi.  
  
ESEMPIO:  
Viene definito un importo fisso di € 10, un importo minimo di € 20 ed un importo massimo di € 30.  
  
Primo Caso:  
Il calcolo della parte variabile risulta pari a € 8: viene applicato l'importo minimo di € 20, in quanto  
€ 10 + € 8 (= importo fisso + importo variabile) risultano inferiore all'importo minino di € 20.  
  
Secondo Caso:  
Il calcolo della parte variabile risulta pari a € 14: viene applicato il Vero impor to calcolato di € 24, in 
quanto € 10 + € 14 (= importo fisso + importo variabile) risultano all'interno dell'intervallo definito.  
  
Terzo Caso:  
Il calcolo della parte variabile risulta pari a € 22: viene applicato l'importo massimo di € 30, in quanto € 10 + € 22 (= importo fisso + importo variabile) 
risultano superiore all'importo massimo di € 30.  
  
L'attivazione del Calcolo Spese avviene nelle causali documenti, tramite attivazione dei check Calcola Spese di 
Imballo e Calcola Spese di Trasporto. La definiz ione del metodo da utilizzarsi per il calcolo avviene nella causale 
documento stessa e/o nelle anagrafiche clienti/fornitori, sedi clienti/fornitori/vettori, spedizioni.  
Nel caso il metodo di calcolo sia presente in più archivi, la priorità di applicazione  del metodo è la seguente: vettore, 
sede di consegna, spedizione, cliente, causale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-238  – A R C H I V I  S P E D I Z I O N I  
 
________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________ _______________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 3 9   CONTROPARTITE E 
PARAMETRI  
  
Questo menu contiene i dati relativi ai conti, alle causali contabili ed ai codici iva, necessari a 
contabilizzare (generare automaticamente i movimenti contabili associati) le distinte di 
incasso/pagamento, i documenti di vendita e di acquisto e le operazioni di assestamento di fine 
esercizio.  
  
È di fondamentale importanza de finire con cura le contropartite ed i parametri contenuti in questo 
menu, al fine di una corretta tenuta della contabilità generale.  
  
 
Menù Contropartite e parametri  
  
 Contropartite ven./acq.   
 Parametri vendite   
 Parametri acquisti   
 Parametri distinte


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-240  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Parametri saldaconto   
 Parametri differenze e abbuoni  
 Parametri r icevute fiscali   
 Parametri ritenute   
 Parametri contratti a obiettivo  
 Contropartite di assestamento   
 Gestione percorsi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 1   Contropartite ven./acq.  
  
Questo archivio permette di definire i c onti da utilizzare al momento della contabilizzazione dei 
documenti di vendita e di acquisto.  
  
Il caricamento di questo archivio consiste nell'indicare il codice categoria contabile articolo e il codice 
categoria contabile cliente/fornitore; l'abbinamento  di questi due codici permette di identificare le 
contropartite da utilizzare.  
  
 
Contropartite vendita acquisto  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le chiavi predisposte:  
 Codice Categoria Contabile Articoli  
 Codice Categoria Contabile Clienti/For nitori  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codici categorie 
contabili articoli e clienti/fornitori, e rela tive descrizioni.  
  
Carica  
La procedura richiede come primo campo il codice alfanumerico della categoria contabile articoli e 
successivamente il codice della categoria contabile clienti/fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-242  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Categoria Articolo  
Codice Categoria Contabile Articoli (per ogni Articolo di Magazzino può essere indicata una categoria 
contabile nel relativo archivio anagrafico).  
 Categoria Cliente/Fornitore  
Codice Categoria Contabile Cliente/Fornitore (per ogni Cli ente e Fornitore può essere indicata una 
categoria contabile nel relativo archivio anagrafico).  
 Conto Ricavi  
Conto ricavi utilizzato nella contabilizzazione del ciclo attivo. Attraverso lo zoom vengono visualizzati 
i conti con tipologia Contropartita Ven dite e Cespite . 
 Omaggi su Vendite  
Conto omaggi utilizzato nella contabilizzazione del ciclo attivo. Attraverso lo zoom vengono 
visualizzati i conti con tipologia: Contropartita Vendite  e Cespite . 
 Iva Omaggi su Vendite  
Conto su cui addebitare/accreditar e l'iva relativa agli omaggi. Attraverso lo zoom vengono visualizzati 
solo i conti con tipologia Contropartita Vendite  e Cespite . 
 Nota di Credito a Clienti  
Conto nota di credito a clienti, utilizzato per stornare il ricavo. Attraverso lo zoom vengono 
visualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Vendite  e Cespite . 
 Conto Acquisti  
Conto acquisti utilizzato nella contabilizzazione del ciclo passivo. Attraverso lo zoom vengono 
visualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite . 
 Omaggi su Acquisti  
Conto omaggi utilizzato nella contabilizzazione del ciclo passivo. Attraverso lo zoom vengono 
visualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite . 
 Iva Omaggi su Acquisti  
Conto su cui addebitare/accreditare l'iva  relativa agli omaggi. Attraverso lo zoom vengono visualizzati 
solo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite . 
 Nota di Credito da Fornitori  
Conto nota di credito da fornitori, utilizzato per stornare il costo. Attraverso lo zoom vengono


key: chroma:document
string_value:
Conto nota di credito da fornitori, utilizzato per stornare il costo. Attraverso lo zoom vengono 
visualizzati solo i conti con tipologia Contropartita Acquisti  e Cespite .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 3   Parametri vendite  
  
Questa maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione dei documenti di vendita: 
i conti delle spese  indicate sul piede del documento, la causale di contabilizzazione degli acconti 
ricevuti ed il conto in cui accreditarli.  
  
Viene inoltre richiesto il codice del servizio di tipo descrittivo da utilizzare per l'indicazione dei 
riferimenti (riportati nel c orpo dei documenti).  
  
 
Parametri vendite  
  
 Rivalsa Incasso e Codice IVA  
Conto di rivalsa delle spese d'incasso. Si può impostare anche il codice iva relativo alle spese di incasso. 
Se non si indica, le spese di incasso vengono ripartite tra i codici iv a utilizzati nei documenti.  
 Rivalsa Imballo e Codice Iva  
Conto di rivalsa delle spese di imballo. Si può impostare anche il codice iva relativo alle spese di 
imballo. Se non si indica, le spese di imballo vengono ripartite tra i codici iva utilizzati nei  documenti.  
 Rivalsa Trasporto e Codice Iva  
Conto di rivalsa delle spese di trasporto. Si può impostare anche il codice iva relativo alle spese di 
trasporto. Se non si indica, le spese di trasporto vengono ripartite tra i codici iva utilizzati nei 
documen ti. 
 Rivalsa Bolli e Codice Iva  
Conto di rivalsa delle spese bolli. Si può impostare anche il codice iva relativo alle spese bolli. Se non si


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-244  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  indica, le spese bolli vengono ripartite tra i codici iva utilizzati nei documenti.  
 Causale Acconti Incassati  
Codice della causale contabile da utilizzarsi per la contabilizzazione degli acconti ricevuti da clienti, 
indicati nel campo Acconto Contestuale presente sui documenti attivi.  
 Conto Acconti Incassati  
Codice del conto da utilizzarsi per accreditare gli acc onti ricevuti da clienti, indicati nel campo 
Acconto Contestuale presente sui documenti attivi. Normalmente si tratterà di un conto relativo alla 
cassa o ad un c/c bancario.  
 Articolo per Riferimenti  
Deve essere indicato un codice di un Servizio di tipo Descrittivo, codificato nell'apposito archivio 
presente nella gestione Magazzino. Tale impostazione ha lo scopo di riportare i riferimenti sui 
documenti generati dall'operazione di import da altri documenti.  
  
Questa informazione è legata ai due check, nos tro riferimento e vostro riferimento, presenti 
nell'archivio Causali Documenti all'interno della Gestione Vendite.  
 Causale Omaggi  
In tale campo è possibile indicare una causale contabile di sola iva da utilizzarsi per la 
contabilizzazione degli omaggi. Se specificata, tale contropartita viene riportata in primanota, nei dati 
di riga del conto omaggi e della corrispon dente contropartita.  
 Ritenute conto erario  
In tale campo è necessario inserire la contropartita utilizzata dalla procedura in fase di 
contabilizzazione per la rilevazione della ritenuta.  
 Caus. storno split payment  
Identifica la causale contabile di ri ga (di tipologia ‘saldaconto’) che la procedura utilizzerà nel 
giroconto in fase di contabilizzazione della fattura di tipo split payment.  
 Conto storno split payment  
Identifica il conto contabile di storno in cui riportare il conto contabile a cui viene girato il


key: chroma:document
string_value:
Identifica il conto contabile di storno in cui riportare il conto contabile a cui viene girato il 
controvalore dell’iva (split payment) fatturato alla Pubblica Amministrazione.  
  
In fase di contabilizzazione documenti da ciclo vendite la procedura verificherà inoltre se al 
documento è associata una causale contabile che ha attivo il flag ‘Sci ssione pagamenti’.  
  
Precisiamo che in fase di contabilizzazione di fatture di tipologia split payment, la procedura ,nel calcolo delle rate 
scadenze, non considera l’eventuale attivazione del flag Accorpa Acconti presente in anagrafica cliente.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 5   Parametri acquisti  
  
Questa maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione dei documenti di 
acquisto: i conti delle spese e degli arrotondamenti indicati sul piede del documento, la causale di 
conta bilizzazione degli acconti pagati ed il conto in cui addebitarli.  
  
 
Parametri acquisti  
  
 Spese incasso  
Specifico conto a cui attribuire le spese di incasso in fase di contabilizzazione e attribuzione dei dati di 
analitica.  
 Spese imballo  
Specifico conto a cui attribuire le spese di imballo in fase di contabilizzazione e attribuzione dei dat i di 
analitica.  
 Spese trasporto  
Specifico conto a cui attribuire le spese di trasporto in fase di contabilizzazione e attribuzione dei dati 
di analitica.  
  
L'utente ha infatti la possibilità di specificare quali spese accessorie devono essere ripartite s ul valore fiscale delle 
righe dei documenti di acquisto Causale Acconti Pagati. Codice della causale contabile da utilizzarsi per la 
contabilizzazione degli acconti pagati a fornitori, indicati nel campo Acconto Contestuale presente sui documenti 
passivi.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-246  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I    
 Conto Acconti Pagati  
Codice del conto da utilizzarsi per addebitare gli acconti pagati a fornitori, indicati nel campo Acconto 
Contestuale presente sui documenti passivi. Normalmente si tratterà di un conto relativo alla cassa o 
ad un c/c bancario.  
 Codice I.V.A. Bolli  
Codice IVA da utilizzare per i Bolli esposti nei documenti del Ciclo Acquisti.  
 Codice I.V.A. Arrotondamenti  
Codice I.V .A. da utilizzare per gli arrotondamenti inseriti nel campo apposito dei Dati Generali. Tale 
campo può risultare utile al fine di ottenere la quadratura tra la fattura ricevuta e l'importo 
effettivamente da pagare al fornitore (che genererà le rate delle scadenze).  
 Causale Omaggi  
In tale campo è possibile indicare una causale contabile di sola iva da utilizzarsi per la 
contabilizzazione degli omaggi. Se specificata, tale contropartita viene riportata in primanota, nei dati 
di riga del conto omaggi e della corrispondente contropartita.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 7   Parametri distinte  
  
Questa maschera contie ne alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione delle distinte effetti e 
bonifici, e nella contabilizzazione indiretta degli effetti attivi.  
  
 
Parametri distinte  
  
 Spese Bancarie  
Conto necessario alla contabilizzazione delle commissioni bancarie.  
 Sconto Tratta  
Conto utilizzato per la contabilizzazione dello sconto bancario sulle distinte di Tratte allo Sconto.  
 Scarto da Cessione  
Conto finanziario da utilizzarsi  per imputare il credito verso una banca, relativamente ad un importo 
trattenuto a titolo cautelativo in un'operazione di cessione crediti. Tale conto dovrà essere stornato 
dopo l'effettivo incasso dei crediti da parte della banca.  
 Effetti Attivi  
Campo i n cui indicare il conto contabile da utilizzare nel caso di contabilizzazione indiretta degli 
effetti. Ciò permette di chiudere i clienti ad un conto effetti attivi e stornare quest'ultimo al momento


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-248  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  dell'incasso.  
 Causale Contabilizzazione Indiretta  
Camp o in cui indicare la causale contabile da utilizzarsi al momento in cui viene eseguita la funzione 
di Contabilizzazione Indiretta presente nel menu Contabilità Generale.  
 Tipo Contabilizzazione Indiretta  
Attraverso questa scelta è possibile stabilire il t ipo di contabilizzazione predefinito  per l'Indiretta 
Effetti.  
 Causale Contabile Insoluto  
In mancanza del modulo Contenzioso in questo campo è possibile impostare una causale che, se 
utilizzata direttamente in primanota, permette di identificare le scade nze originate come provenienti 
da un Insoluto. Questa informazione è utile per identificare gli insoluti nella stampa Analisi Scaduto 
Per Partita.  
 Causale storno SBF  
La causale viene utilizzata dalla procedura per girocontare il conto contabile di tipo b anca sbf al conto 
contabile di tipo banca c/c.  
 Assegnazione per  
Tale campo permette di impostare il criterio di assegnazione da utilizzare in fase di compilazione 
distinte. Le scelte possibili sono: data scadenza, importo crescente o importo decrescente . Quanto 
impostato viene riportato sulla maschera di Compilazione Distinte con possibilità di modifica.  
 Sottocartella Banche  
Questo campo permette di attivare la gestione della memorizzazione dei file Riba, Bonifici, RID e 
MA V per sottocartelle. L'utente  può decidere di gestire la denominazione delle cartelle per Codice 
Banca, Descrizione o Nessuno.  
 Sottocartella Pagamenti  
Attivando questo campo, al lancio della funzione Generazione File Riba/Bonifici/RID/MA V , verrà 
creata una sottocartella per ogni ti pologia pagamento.  
 Path File  
In questo campo l'utente ha la possibilità di indicare il percorso sotto il quale desidera creare le


key: chroma:document
string_value:
sottocartelle e nelle quali verranno salvati i File generati per le presentazioni telematiche Riba, Bonifici, 
RID e MA V . Il percorso qui indicato verrà proposto all'apertura della maschera Generazione File.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 4 9   Parametri saldaconto  
  
Questa maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione di incassi/pagamenti, che 
comportano differenze rispetto alle partite da chiudere, e nella contabilizzazione di documento 
espressi in valute diverse da quella di conto.  
  
 
Parametri saldaconto  
  
 Contropartita Saldaconto  
Valore predefinito da utilizzare come contropartita di chiusura nelle registrazioni contabili generate 
dalla funzione Saldaconto.  
 Causali Saldaconto Clienti/ Fornitori/ Conti  
Valore predefinito da utilizzare come causale delle registrazioni contabili di chiusura partite relative, 
rispettivamente, a Clienti, Fornitori, Conti.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-250  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Parametri differenze e abbuoni  
  
Questa maschera contiene alcuni parametri utilizzati nella contabi lizzazione di incassi/pagamenti, che 
comportano differenze rispetto alle partite da chiudere, e nella contabilizzazione di documento 
espressi in valute diverse da quella di conto.  
  
 
Parametri differenze e abbuoni  
  
 Abbuoni Attivi  
Conto utilizzato per la contabilizzazione degli abbuoni attivi, qualora risulti un abbuono attivo come 
differenza fra importo da saldare e importo saldato.  
 Abbuoni Passivi  
Conto utilizzato per la contabilizzazione degli abbuoni passivi, qualora risulti un abbuono passivo 
come differenza fra importo da saldare e importo saldato.  
 Differenza Cambi Attiva  
Conto utilizzato nel caso si verifichi una differenza di cambio attiva, tra il cambio della data di 
apertura della partita e il cambio de lla data del pagamento.  
 Differenza Cambi Passiva  
Conto utilizzato nel caso si verifichi una differenza di cambio passiva, tra il cambio della data di 
apertura della partita e il cambio della data del pagamento.  
 Differenze di Conversione  
Conto di contab ilizzazione delle differenze di conversione cambi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 1   Pagamento per Abbuoni/Anticipi  
Campo obbligatorio indicante il codice pagamento da associare alle partite di chiusura relative ad 
abbuoni o anticipi, generati in automatico dall'operazione di Chiusura Pa rtite in Primanota o dal 
Saldaconto.  
 Codice IVA Differenze di Conversione  
Nel caso di registrazione (o contabilizzazione dal ciclo vendite e acquisti) di documenti in valuta 
diversa da quella di conto, la procedura effettua un controllo finale di congrue nza tra l'importo del 
documento in valuta (che dovrà essere stampato sui Registri Iva) e l'importo indicato sulla riga relativa 
al cliente o fornitore; soprattutto quando si converte un documento da Lire a Euro può accadere che 
si presenti un errore di arr otondamento, in quanto hanno un numero diverso di decimali.  
  
Questo accade in quanto la procedura converte l'importo imponibile, l'imposta ed il totale documento 
in modo separato, e può accadere che la somma dell'imponibile e dell'imposta non sia uguale a l totale 
documento (per problemi di arrotondamento).  
  
In questo caso la procedura corregge automaticamente la registrazione (o contabilizzazione 
documenti) impostando una nuova riga nella Primanota IVA con un codice iva esente (codice Fuori 
Campo Iva impo stato all'interno dell'archivio Parametri Differenze e Abbuoni) per un importo pari 
alla differenza di conversione; tale valore verrà aggiunto anche nella sezione del cliente/fornitore e 
nella sua contropartita.  
 Causale non Gestita a Partite  
In questo campo viene definita la causale contabile di incasso da utilizzarsi per righe contabili non 
gestite a partite.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-252  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Parametri ricevute fiscali  
  
Questa maschera cont iene alcuni parametri utilizzati nella contabilizzazione delle ricevute fiscali e 
nell'incasso dei corrispettivi, gestiti nel modulo Vendite.  
  
Il conto crediti verso clienti per le vendite mediante corrispettivi, riportato in questa maschera, deve 
essere gestito a partite per una corretta gestione degli incassi.  
  
La procedura utilizza le contropartite contabili per le vendite mediante corrispettivi impostate nella 
maschera Contropartite Vendite/Acquisti (descritta in precedenza). Tali conti vengono richia mati 
facendo riferimento alla Categoria Contabile indicata in questa maschera.  
  
Attraverso il bottone Causali Documento è possibile inoltre rendere parametriche, in base alla causale 
documento utilizzata, le Contropartite di Ricavo e di Cassa utilizzate n ella contabilizzazione dei 
Corrispettivi, in alternativa a quelle specificate nei parametri Ricevute Fiscali.  
  
 
Parametri ricevute fiscali  
  
 Crediti verso Clienti  
Conto su cui imputare i crediti verso clienti per Ricevute Fiscali non incassate.  
  
Nel momento dell'emissione di una Ricevuta Fiscale (senza intestatario) si dovranno inserire i dati 
descrittivi del cliente, al fine di poter identi ficare l'eventuale credito in occasione dell'incasso.  
  
Il conto Crediti verso Clienti e la Causale contabile associata al documento Ricevute Fiscali devono essere gestiti a 
PARTITE, al fine di una corretta gestione degli incassi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 3    
 Incasso Corrispettivi  
Codice del conto da utilizzarsi per accreditare gli acconti ricevuti da clienti a seguito di emissione di 
Ricevute Fiscali. Normalmente si tratterà di un conto relativo alla cassa o ad un c/c bancario.  
 Abbuoni  
Conto utilizzato per la contabilizzazione d egli abbuoni su incassi di Ricevute Fiscali, qualora risulti un 
abbuono passivo come differenza fra importo da saldare e importo saldato.  
  
Tale conto sarà valorizzato nel caso venga attivato il check Saldo nel documento Ricevute Fiscali o 
nella maschera d i Incasso Corrispettivi.  
 Iva Sospesa  
Nel caso di attività di erogazione servizi (anziché beni), la parte non incassata delle Ricevute Fiscali 
non costituisce un'operazione imponibile ai fini Iva.  
  
L'Iva sull'importo non incassato dovrà essere indicata in un conto relativo a deb iti Iva futuri, che verrà 
stornato al conto Iva su Vendite solo al momento dell'incasso.  
 Categoria Contabile Clienti  
Categoria Contabile relativa alle vendite mediante Ricevuta Fiscale, per le quali, non essendovi un 
intestatario codificato, non sarebbe possibile associare contropartite di vendita. Tale categoria dovrà 
essere utilizzata nella maschera Contropartite Vendite/Acquisti per l'indicazione delle contropartite 
ricavi, omaggi e Iva omaggi.  
 Pagamento Ricevute Fiscali  
Codice di pagamento utilizza to per le partite del conto su cui imputare i crediti verso clienti per 
Ricevute Fiscali non incassate.  
 Causale Incasso  
Causale contabile relativa all'incasso differito di Ricevute Fiscali, riportata nella maschera di Incasso 
Corrispettivi; l'utente ha c omunque possibilità di variarla (nel caso, ad esempio, gestisca un'attività di 
vendita beni ed un'attività di erogazione servizi, per le quali è necessario utilizzare due distinte causali 
di contabilizzazione incassi).  
 Caus. Doc.


key: chroma:document
string_value:
di contabilizzazione incassi).  
 Caus. Doc.  
Mediante questo bottone è possibile accedere alla maschera R.F . per causale documento, attraverso la 
quale è possibile specificare per una determinata causale documento i conti di ricavo e di cassa da 
utilizzare nella contabilizzazione dei Corrispettivi.  
  
- R.F . per causale documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-254  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   R.F . per causale documento  
  
 
RF per causale documento  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipo Documento  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione e 
simbolo.  
 Codice Causale Documento  
In questo zoom vengono evidenziate le causali documento caratterizzate dalla categoria documento di 
tipo Corrispettivi.  
 Crediti v. Clienti  
Conto sul quale imputare i crediti derivanti da Ricevute Fiscali non incassate  
 Incasso Corrispettivi  
Conto sul quale imputare gli incassi ottenuti  
 Abbuoni  
Conto sul quale imputare gli eventuali abbuoni passivi derivanti dalla differenza tra l'importo da 
incassare e l'importo effettivamente incassato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 5   Iva sospesa  
Conto sul quale imputare l 'Iva Sospesa derivante dalla Ricevute Fiscali di Servizi non incassati  
 Categoria Contabile Clienti  
Codice della categoria contabile che associato con la categoria articolo nella maschera Contropartite 
Vendite/Acquisti, determina la contropartita di Ricav o. 
 Pagamento Ricevute Fiscali  
Codice di pagamento proposto di default dalla procedura in fase di caricamento della maschera del 
documento. Possono essere selezionati solo pagamenti del tipo rimessa  
 Causale Incasso  
Causale utilizzata dalla procedura per  la contabilizzazione degli incassi differiti dei corrispettivi.  
  
Occorre precisare che:  
-In mancanza di alcuni parametri definiti per una specifica causale documento, vengono utilizzati quelli definiti in 
maniera generica nei Parametri Ricevute Fiscali.  
-I corrispettivi caricati nel solito giorno utilizzando causali documento diverse ma stessa causale contabile, vengono 
contabilizzati in un'unica registrazione; la procedura in questo caso tiene conto delle  
Contropartite di Ricavo e di Cassa parametrizzate .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-256  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Parametri ritenute  
  
Nell'archivio Parametri Ritenute (accessibile da Contropartite e Parametri degli archivi generali) 
devono essere indicate le impostazioni necessarie al fine di ottenere la contabilizzazion e automatica 
dei documenti  con gestione ritenute. In particolare, si tratterà di definire le contropartite di 
contabilizzazione degli importi corrispondenti alle ritenute presenti sui documenti di acquisto, la 
causale contabile per la rilevazione ritenute (storno immediato del fornitore), la causale contabile 
predefinita da utilizzare per i giroconti da effettuare dopo  la generazione dei movimenti ritenute e le 
contropartite necessarie a tal fine.  
  
 
Parametri ritenute  
  
Ritenute operate  
 Causale Ritenuta  
Questa causale viene utilizzata per la rilevazione ritenute in fase di contabilizzazione delle fatture da 
fornitori percipienti, sempre che sia stata attivata la gestione con Storno immediato. (vedere Tabella 
Ritenute). In fase di contabilizzazione dei do cumenti da ciclo acquisti, verrà utilizzata come causale di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 7  riga sulle righe relative alla rilevazione della ritenute. Nello zoom di selezione viene visualizzata 
solamente la causale contabile con il check Rileva Ritenute attivato.  
 Ritenute IRPEF  
Rappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul 
corrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo è destinato ad accogliere un conto 
di appoggio da utilizzare (in caso di m odalità Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta 
contestualmente alla registrazione della fattura. Perciò, il saldo di questo conto non rappresenta 
l'effettivo debito verso l'erario ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per le rit enute 
IRPEF da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati.  
 Contributi Previdenziali  
Rappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul 
corrispondente campo del documento di acquisto. Questo campo è destinato ad accogliere un conto 
di appoggio da utilizzare (in  caso di modalità Storno Immediato) per la rilevazione della ritenuta 
contestualmente alla registrazione della fattura. Perciò, il saldo di questo conto non rappresenta 
l'effettivo debito verso l'istituto di previdenza, ma solo il valore da Girocontare al conto utilizzato per i 
Contributi Previdenziali da versare man mano che i fornitori percipienti vengono pagati.  
 Enasarco  
Rappresenta la contropartita contabile da utilizzare per la contabilizzazione dell'importo presente sul 
corrispondente campo del documento di acquisto ricevuto da Fornitore di tipologia Agente.  
 Causale Giroconto  
In questo campo deve essere ind icata la causale contabile da utilizzare per effettuare il giroconto 
automatico in base ai movimenti ritenute generati (tramite apposita funzione disponibile tra le


key: chroma:document
string_value:
automatico in base ai movimenti ritenute generati (tramite apposita funzione disponibile tra le 
contabilizzazioni del modulo Contabilità Generale). Deve trattarsi di una causale che salda  le partite.  
 Ritenute IRPEF da Versare  
In questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso 
l'erario per Tributi di tipo IRPEF . Questo conto viene utilizzato dalla generazione automatica del 
giroconto per la rilevazione del l'effettivo debito verso l'erario (debito che sorge solo al momento del 
pagamento del fornitore percipiente).  
 Ritenute Previdenziali da Versare  
In questo campo deve essere indicato il conto contabile che rappresenta l'effettivo debito verso 
l'istituto di  previdenza per Tributi di tipo Previdenziale. Questo conto viene utilizzato dalla 
generazione automatica del giroconto per la rilevazione dell'effettivo debito verso l'istituto di 
previdenza (debito che sorge solo al momento del pagamento del fornitore pe rcipiente).  
  
Ritenute subite  
 Causale Ritenuta  
Rappresenta il codice della causale usata per saldare la partita a cliente per l’importo della ritenuta.  
Viene utilizzata in automatico al momento della contabilizzazione dei documenti dal ciclo vendite. 
Nello zoom viene visualizzata sol amente la causale contabile con il check “Rileva ritenute” attivato.  
 Causale transito rit  
Rappresenta il codice del conto contabile d’appoggio da utilizzare, nel momento della registrazione 
della fattura attiva, per lo storno del credito (giroconto imme diato). Viene utilizzata solo nel caso di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-258  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  flag ‘Storno immediato’ attivo  
 Causale saldaconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute su bite). 
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno differito.  
Mediante la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere la partita del cliente per l’importo della rit enuta ed aprire il 
conto di Credito v/erario  
 Causale giroconto  
Rappresenta il codice della causale che viene usata dalla procedura per effettuare il giroconto ritenute 
(menù contabilità/contabilizzazione/giroconto ritenute subite).  
Viene utilizzata nel caso di gestione dello storno immediato.  
Media nte la funzionalità di giroconto ritenute subite la procedura effettua, alla data del documento di 
pagamento, un giroconto per chiudere il conto di transito e aprire il conto Credito v/erario (storno 
immediato)  
 Credito v/erario  
Rappresenta il codice del conto contabile di evidenza credito v/erario per le ritenute subite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 5 9   Parametri contratti a obiettivo  
  
A seguito dell’introduzione del modulo Gestione premi di fine anno è stata introdotta nel menù 
Archivi – Contropartite e parametri la gestione Parametri contratti a obiettivo.  
  
 
Parametri contratti a obbiettivo  
  
Etichette per sconti incondizionati  
Rappresentano le etichette per gli sconti incondizionati che è possibile definire sul contratto.  
  
 Servizio a valore  
Identifica il servizio a valore con il quale viene ripartito il premio sulla fattura/nota di credito, nel caso 
in cui il tipo storno sul contratto esaminato è impostato a FORFETTARIO.  
 Servizio descrittivo per note  
Identifica il serviz io descrittivo che viene utilizzato per riportare le note di generazione di un contratto 
ad effetto immediato.  
 Servizio a quantità e valore per punti  
Identifica il servizio a quantità e valore che viene utilizzato per riportare sulla fattura/nota di cred ito 
eventuali punti accumulati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-260  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Um 
Identifica l’unità di misura di movimentazione del servizio a quantità e valore per i punti.  
 Calcolo proporzionale  
 Su importo. Il peso viene determinato sull’importo del venduto.  
 Su quantità. Il peso viene determi nato sulle quantità vendute.  
 Codice iva premio  
Identifica il codice iva che viene utilizzato sulla riga del premio nella fattura/nota di credito.  
 Categoria contabile  
Campo attualmente non gestito.  
 Codice pagamento  
Identifica il codice pagamento che v errà utilizzato sui documenti creati in fase di generazione premio.  
  
Causali per generazione documenti  
Identificano le causali che l’operatore dovrà caricare poiché particolari per la generazione dei 
documenti post generazione premi.  
 Nostra fattura  
Sarà una causale documento di tipo fattura del ciclo attivo intestata a cliente (consigliamo di utilizzare 
una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione venga calcolato il numero 
documento progressivamente).  
 Nostra nota di credito  
Sarà una causale documento di tipo nota di credito del ciclo attivo intestata a cliente.  
 Documento di attesa Vostra fattura  
Sarà una causale documento di tipo documento interno del ciclo passivo intestata a fornitore 
(consigliamo di utilizzare una serie in  modo da individuarle e in modo che in fase di generazione 
venga calcolato il numero documento progressivamente “check numerazione vendite”).  
 Documento di attesa Vostra nota di credito  
Sarà una causale documento di tipo documento interno del ciclo passiv o intestata a fornitore 
(consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione 
venga calcolato il numero documento progressivamente “check numerazione vendite”).  
 Documento di attesa Vostra fattura (agente)


key: chroma:document
string_value:
 Documento di attesa Vostra fattura (agente)  
Sarà una causale documento di tipo documento interno del ciclo passivo intestata a fornitore 
(consigliamo di utilizzare una serie in modo da individuarle e in modo che in fase di generazione 
venga calcolato il numero documento progressivamente “check numerazion e vendite”).  
Per poter generare documenti di attesa Vostra fattura e Vostra nota di credito è necessario creare e 
collegare (campo collegamento valorizzato) ai clienti utilizzati nei contratti ad obiettivo/PFA una 
corrispondente anagrafica nel ciclo passiv o. 
 Gruppo causali di magazzino  
Identifica il gruppo di causali di magazzino che verranno considerate per calcolare il fatturato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 6 1   Contropartite di assestamento  
 
Questa maschera contiene i conti utili zzati dalla funzione di Importazione Dati del Modulo Analisi di 
Bilancio ai fini della compilazione della Primanota extracontabile  
  
Contropartite di assestamento - Analisi di bilancio  
  
 
Contropartite di assestamento - Analisi di bilancio  
  
 Fatture da Emettere  
Conto da utilizzare per la registrazione delle fatture ancora da emettere a fine esercizio, relativamente a 
consegne di merce o erogazione di servizi già effettuate.  
 Fatture da Ricevere  
Conto da utilizzare per la registrazione delle fatture anco ra da ricevere a fine esercizio, relativamente a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-262  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  consegne di merce o erogazione di servizi già effettuate.  
 Ratei Attivi  
Conto da utilizzare per la registrazione di crediti verso il futuro per ricavi di competenza del presente 
esercizio non ancora manifes tatisi.  
 Ratei Passivi  
Conto da utilizzare per la registrazione di debiti verso il futuro per costi di competenza del presente 
esercizio non ancora manifestatisi.  
 Risconti Attivi  
Conto da utilizzare per registrare gli storni di costi che sono di compete nza negli esercizi futuri.  
 Risconti Passivi  
Conto da utilizzare per registrare gli storni di ricavi che sono di competenza negli esercizi futuri.  
 Iva a Debito  
Contropartita relativa all'Iva a debito.  
 Iva a Credito  
Contropartita relativa all'Iva a cre dito. 
 Crediti a Breve  
Contropartita relativa ai crediti a breve termine.  
 Crediti a Medio/Lungo  
Contropartita relativa ai crediti a medio e lungo termine.  
 Debiti a Breve  
Contropartita relativa ai debiti a breve termine.  
 Debiti a Medio/Lungo  
Contropa rtita relativa ai debiti a medio e lungo.  
 Arrotondamenti  
Contropartita relativa ad arrotondamenti dovuti alla conversione di fatture da emettere e da ricevere.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 6 3  Contropartite di assestamento - Scritture di assestamento - causali 
contabili  
  
 
Contropar tite di assestamento - Scritture di assestamento - Causali contabili  
  
E' possibile definire le causali contabili sia quelle da utilizzare per le scritture di assestamento vere e 
proprie (per ogni tipologia) sia quelle per lo storno delle stesse. Le regist razioni contabili di storno 
delle scritture di assestamento sono facoltative: è possibile generarle automaticamente quando si 
generano scritture di assestamento per un periodo non coincidente con l’esercizio contabile. Ad 
esempio, nel caso di analisi di pe riodi trimestrali, può essere utile generare le scritture di assestamento 
a fine trimestre e registrare contestualmente la registrazione di storno delle stesse all’inizio del 
trimestre successivo. In questo modo è possibile effettuare analisi dei dati cont abili tenendo conto dei 
reali costi/ricavi di competenza di un determinato periodo e contestualmente avere una situazione 
coerente in un’ottica di intero esercizio contabile.  
Solo per la tipologia “Fatture da Ricevere” è possibile attivare il check “rileva zione indetraibilità IVA ”. 
Questo consente di rilevare nella scrittura di assestamento delle fatture da ricevere anche la parte di 
IVA indetraibile come costo di periodo.  
  
In tema di scritture di assestamento relative alla chiusura di un esercizio contab ile rimarchiamo che:  
 E' possibile ottenere automaticamente le registrazioni contabili di storno delle scritture di 
assestamento solo per la tipologia Risconti (attivando un apposito check, se il periodo di 
riferimento è l’intero esercizio contabile). La causale utilizzata è quella definita tra le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-264  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  contropartite nel campo “Stor. Per Fine Eser.” (non deve trattarsi di causale di tipo 
“assestamento”);  
 Le scritture di storno per fatture da emettere e da ricevere non possono essere effettuate 
automaticamente perché lo storno deve  avvenire al momento della 
registrazione/contabilizzazione della fattura di riferimento (in caso di contabilizzazione dei 
documenti, è quindi necessario un intervento manuale da parte dell’utente);  
 Le scritture di storno dei ratei rilevati a fine eserciz io devono essere effettuate manualmente;  
 Le scritture di storno dei conti patrimoniali relativi alle rimanenze di magazzino dovranno 
essere effettuate manualmente.  
  
In caso di mancanza delle contropartite vendite/acquisti (Archivi >Contropartite e param etri), la 
generazione delle scritture di assestamento per le fatture da emettere/ricevere restituisce ora (al posto 
del generico ‘Non ci sono documenti da generare’) un messaggio di warning che dettaglia il risultato 
dell’operazione.  
Operazione completata  n.0 registrazioni generate si sono verificati degli errori si vuole procedere alla 
stampa?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 6 5   Gestione percorsi  
  
In questo archivio è possibile definire i percorsi di default per la collocazione dei file PDF gener ati dal 
modulo Schedulatore di Job, dei file XML da inviare al Supermercato dell'Informazione per quanto 
concerne il rating dell'azienda secondo le disposizioni Basilea2, dei file EDI ed i file generati per 
l'integrazione con Fisco Azienda.  
  
 
Gestione p ercorsi  
  
 Azienda  
Il campo non è editabile e riporta semplicemente Codice e Ragione Sociale dell'Azienda selezionata in 
fase di ingresso nella procedura  
 Path file  
Rappresenta il path predefinito per il salvataggio del salvataggio Carica salva dati esterni.  
 Schedulatore  
Rappresenta il path predefinito per il salvataggio dei file PDF generati tramite lo Schedulatore di Job.  
 Xml Sdì -Basilea2  
Percorso per il salvataggio dei file XML da inviare al Supermercato dell'Informazione (Sdì).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-266  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Xml Sdì -Basilea2  
Percorso p er il salvataggio dei file XML del Bilancio e oltre.  
 File EDI  
Percorso per la memorizzazione del file EDI (il path è relativo alla macchina client; per salvare su un 
server è necessario condividere una cartella e mapparla dai singoli client, ad esempio X :\). 
 File CBI  
Percorso per il salvataggio per la generazione file fatture CBI.  
 File F24  
Percorso di salvataggio del file generato per il modello F24; tale percorso verrà proposto in 
automatico nella maschera Generazione del Flusso F24.  
 Path output ut ente 
Percorso di salvataggio del file output utente.  
 Path SOS  
Percorso di archiviazione dei documenti inviati tramite Sostitutiva.  
 Path di prelevamento  
Questo percorso consente di impostare un path predefinito aperto alla pressione del bottone Cattura 
presente nelle diverse gestioni (articoli, prima nota, documenti etc.) o del bottone archivia presente 
nella Application bar dell'installazione per la ricerca di file esterni da archiviare.  
 Path di salvataggio  
Path inizializzato di default per il salvata ggio dei file.  
 Xml descrittore  
Percorso per il salvataggio dei file XML descrittore per Infinity stand alone.  
  
Parametri Fisco Azienda  
 Path file  
Percorso predefinito per il salvataggio dei file generati dal programma. Tale percorso vale sia per la 
creazione del file destinato alla compilazione del modello Unico/Irap sia per quello destinato alla 
Dichiarazione Iva annuale.  
  
I campi successivi sono necessari come parametri per la costruzione del nome file:  
 Codice ditta  
Il codice ditta viene memorizzat o sul dettaglio predisposizione quadro di Fisco Azienda. Deve essere 
inserito in base a quanto è stato definito su quest'ultimo.  
 Codice contabilità analitica


key: chroma:document
string_value:
inserito in base a quanto è stato definito su quest'ultimo.  
 Codice contabilità analitica  
Questo campo deve essere valorizzato a 0000. La gestione dell'analitica di Ad Hoc Revolution non  
determina nessun effetto sulle dichiarazioni fiscali, mentre sul software Magix 2000 il modulo di 
contabilità analitica viene utilizzato (in verisone "semplificata") anche per poter gestire le particolari 
casistiche degli studi di settore con annotazione separata: in tale particolare condizione i dati che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 2-2 6 7  provengono dall'analitica alimentano i vari quadri per l'annotazione separata.  
 Progressivo attività  
Questo campo deve essere valorizzato a 000. Ad Hoc Revolution non gestisce contabilità separate ai 
fini contabili ovvero, non è possibile preservare l'unitarietà della posizione (libro giornale unico, etc.) e 
fornire sia le posizioni  contabili delle singole attività, sia la posizione riepilogativa per l'intero soggetto.  
La suddivisione contabile per attività servirebbe per particolari tipologie di dichiarazione legate 
all'applicazione delle diverse metodologie di controllo fiscale (st udi di settore e/o parametri).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-268  – C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________ ______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ _________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________ ________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________ __________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-269   CODIFICA AUTOMATICA 
ARCHIVI  
  
- Codifica automatica archivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-270  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I   Codifica automatica archivi  
  
E' stata messa a disposizione una funzionalità che consente di creare una codifica automatica per le 
seguenti anagrafiche:  
 Conti  
 Mastri  
 Clienti  
 Fornitori  
 Agenti  
 Articoli  
 Servizi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-271  Codifica automatica - Parametri codifica  
  
 
Codifica automatica - parametri codifica  
  
 Azienda e Tipo tabella  
Costituiscono la chiave primaria delle codifiche.  
 Attivo  
Definisce se  è attiva o meno la codifica automatica per la tabella in questione.  
 Nome procedura  
Accoglie eventuali routine create appositamente per la creazione dei vari codici


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-272  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  Regole codifica  
 Seq.za  
Rappresenta la sequenza di esecuzione della regola.  
 Lunghez za 
Rappresenta la lunghezza del codice  
 Tipo espressione  
 Valore fisso: il valore fisso che si indica va messo fra apici nel campo Espressione; nella 
creazione codici, la procedura considera il valore fisso indicato nella composizione del codice.  
 Espre ssione: si possono indicare diverse variabili fra ?; in fase di creazione codici, la 
procedura calcola il valore della variabile e la considera nella composizione del codice.  
 Autonumber: la procedura calcola un valore progressivo di tipo numerico nella 
composizione del codice; tale progressivo è calcolato seguendo la logica di seguito:  
 Se non s'indica nulla nel campo Espressione, il numero è incrementato in base all'azienda in 
cui si sta creando i codici.  
 Se è valorizzato il campo Espressione, il nume ro è incrementato secondo le variabili 
specificate.  
  
Nel caso di Tipo espressione = Autonumber non è possibile indicare istruzioni Visual FoxPro  
  
 Compattazione  
Consente la rimozione degli spazi bianchi eventualmente presenti a destra o sinistra in bas e alle 
impostazioni.  
 Espressione  
Accoglie l'espressione utilizzata per la codifica automatica.  
  
Valorizzazione campi/variabili per verifica.  
In questa sezione è possibile valorizzare campi e variabili e procedere alla verifica di come in base alla 
param etrizzazione data sarà creato il codice del conto.  
 Verifica  
Consente di verificare come sarà creato il codice del conto (si posiziona sulla pagina Verifica codice)  
 Autonum.  
Consente di verificare l'autonumber generato da questa codifica (si posiziona s ulla pagina Aggiorna 
Autonumber)  
  
Esempio 1  
Supponiamo di volere definire una codifica automatica per l’archivio ‘CONTI’ della contabilità


key: chroma:document
string_value:
Supponiamo di volere definire una codifica automatica per l’archivio ‘CONTI’ della contabilità 
generale, definiamo la seguente regola di codifica, per la riga 10:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-273  
 
Esempio Codifica automatica riga 10  
  
E ques ta per la riga 20


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-274  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  
 
Esempio codifica automatica riga 20  
  
Creiamo un nuovo conto contabile, e come si può notare non è editabile il campo codice


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-275  
 
Caricamento nuovo conto  
  
Salviamo il conto e la procedura creerà il conto VENDITE IT00001  
  
 
Messaggio di avvenuta creazione  
  
Il codice del conto creato sarà costruito con i primi 10 caratteri del mastro di raggruppamento 
VENDITE IT + 5 numerici progressivi (00001).  
Richiamando la regola di codifica per i conti di contabilità e interrogando l’ autonumber t roviamo  
 
 
Autonumber  
  
Visualizzando la tabella progressivi troviamo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-276  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  
 
Tabella progressivi  
  
Supponiamo a questo punto di creare un nuovo conto indicando un mastro di raggruppamento 
diverso da VENDITE IT ad esempio AMMINISTR.  
  
 
Nuovo conto  
  
Salviamo il conto e la procedura creerà il conto AMMINISTR00001


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-277  
 
Conto creato  
  
Come possiamo notare la numerazione progressiva ripartirà da ‘1’ poiché il mastro di 
raggruppamento (ANCONSUP) è cambiato  
Richiamando la regola di codifica per i conti di contabilità  e interrogando l’autonumber troveremo  
  
 
Autonumber nuovo conto  
  
Visualizzando la tabella progressivi troveremo  
  
 
Tabella progressivi nuovo conto  
  
A questo punto supponiamo di disattivare la regola per i conti di contabilità, carichiamo manualmente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-278  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  un conto di contabilità VENDITE IT00008  
Richiamia mo la regola e premendo il bottone ‘Autonumber’: verranno visualizzati i seguenti codici  
  
 
Autonumber  
  
Non eseguiamo la generazione per aggiornare gli autonumber e attiviamo nuovamente la regola, a 
questo punto creiamo un altro codice conto di contabilità con mastro di raggruppamento VENDITE 
IT 
  
 
Nuovo conto  
  
Salviamo il conto e la procedura creerà il conto VENDITE IT00002 e non VENDITE IT00009 
poiché non è stato effettuato l’aggiornamento progressivi su lla codifica automatica  
Interrogando la regola di codifica e premendo il bottone ‘Autonumber’ troveremo (come da 
precedente immagine)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-279  
 
Autonumber  
  
Visualizzando la tabella progressivi troveremo  
  
 
Tabella progressivi  
  
A questo punto richiamiamo la re gola di codifica ed eseguiamo l’agg.to autonumber


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-280  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  
 
Aggiornamento autonumber  
  
Creando un nuovo codice conto con mastro di raggruppamento VENDITE IT


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-281  
 
Conto vendite IT00009  
  
Sarà creato un conto con codice VENDITE IT00009 poiché avendo fatto l’aggiorn amento dei 
progressivi all’interno della regola, gli autonumber sono partiti da 8  
Accedendo alla regola è possibile verificare l’incremento degli autonumber premendo l’apposito 
bottone:  
  
 
Aggiorna autonumber  
  
Visualizziamo la tabella progressivi notando  che l’autonumber per il mastro VENDITE IT si è 
incrementato fino a 9  
  
 
Aggiornamento tabella progressivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-282  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I    
Esempio 2  
Creiamo la seguente regola di codifica automatica per conti di contabilità e la attiviamo  
  
 
Codifica automatica esempio 2  
  
Creiamo un  nuovo conto contabile indicando mastro raggruppamento (ANCONSUP) VENDITE 
IT


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-283  
 
Nuovo conto esempio 2  
  
Sarà creato un conto con codice VENDITE00000001 (il nome del mastro di raggruppamento è 
ovviamente troncato agli 8 caratteri)  
  
 
Salvataggio conto ese mpio 2  
  
S’interroga la tabella progressivi (CPWARN) dal gestionale: la numerazione è progredita per azienda


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-284  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  + mastro di raggruppamento (i_CODAZI + w_ANCONSUP)  
  
 
Tabella progressivi esempio 2  
  
Si prova a creare un altro conto con mastro di raggruppament o diverso MERCI  
  
 
Conto merci esempio 2  
  
Interroghiamo l’ autonumber sulla regola di codifica automatica per i conti di contabilità trovando  
  
 
Pagina aggiorna autonumber esempio 2  
  
Il progressivo sarà a 1 a parità di azienda (PROVA) poiché sono stati  creati 2 conti con 2 codici mastri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-285  raggruppamento diversi.  
  
Esempio 3  
Supponiamo invece di avere parametrizzato la regola nel modo seguente  
  
 
Codifica automatica esempio 3  
  
Carichiamo manualmente un nuovo conto avente mastro di raggruppamento VENDITE IT


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-286  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  
 
Conto caricato esempio 3  
  
Sarà creato il conto VENDITE0000001  
  
 
Salvataggio conto esempio 3  
  
S’interroga la regola di codifica automatica conti e si procede alla visualizzazione dell’ autonumber


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-287  
 
Aggiorna autonumber esempio 3  
  
S’interroga la  tabella progressivi sul gestionale trovando  
  
 
Tabella progressivi4  
  
Si prova a creare un altro conto con mastro di raggruppamento diverso da VENDITE IT (MERCI)  
  
 
Conto merci  
  
Il progressivo si è incrementato poiché si è definita solo la variabile i_ CODAZI nella composizione 
del codice sul tipo espressione ‘autonumber’ (ovvero, la numerazione s’incrementa solo al variare 
dell’azienda)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-288  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  
 
Conto merci salvato  
  
S’interroga la numerazione progressiva sulla regola di codifica automatica trovando  
  
 
Aggiorna autonumber  
  
S’interroga la tabella progressivi sul gestionale trovando  
  
 
Tabella progressivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  - 2-289  
 
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ___________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________ __________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________ _____________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________ ________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-290  – C O D I F I C A  A U T O M A T I C A  A R C H I V I  
 
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ ___ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________ _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________ __________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-291   DATI AGGIUNTIVI 
PRIMANOTA /DOCUMENTI  
  
E' data la possibi lità di gestire un campo a livello di testata documenti dove inserire l'informazione 
relativa al codice CUP o in alternativa al codice CIG.  
Tale codice dovrebbe quindi essere gestito in importazione documentale (sia manuale tramite pulsante 
Import sia in g enerazione fatture differite) con condizione di rottura.  
Si vuole quindi prevedere la possibilità di gestire il ciclo di evasione ordine/ddt/fattura/nota di 
credito per singolo codice CUP/CIG.  
  
Tale operatività è però solo strumentale al fine di ottempera re all'effettivo adempimento che vuole che 
tale codice venga riportato all'interno delle disposizioni di pagamento o incasso: il fine ultimo è quindi 
quello di avere collegato alle Partite/Scadenze generate dalla contabilizzazione di fatture/note di 
credit o tali informazioni.  
  
E' da notare come ad oggi il sistema bancario non abbia recepito formalmente tale necessità: è infatti 
“possibile” veicolare tale informazione esclusivamente mediante i campi a disposizione per la 
descrizione dell'operazione (pagamen to o incasso), campi per i quali non è effettivamente garantita la 
tracciabilità interbancaria.  
  
Con le release precedenti è possibile assolvere al requisito mediante la descrizione della scadenza. Tale 
descrizione può essere gestita a partire dalla gesti one documentale e riportata quindi in fase di 
pagamento/incasso.  
  
Partendo dal requisito da assolvere abbiamo dato la possibilità di introdurre alcuni campi a 
disposizione dell'utente (che potrà quindi definire in installazione descrizione ed utilizzo) su lla testata 
dei documenti, campi gestiti, sempre mediante parametri a livello di causale documento, a livello di 
importazione e rottura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-292  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dati aggiuntivi documenti primanota  
  
 Descrizione  
Per i nuovi campi previsti per la testata documento (testata pr imanota) l'utente deve poter specificare 
la descrizione (che apparirà come label del campo)  
 Ordinamento  
 Per i nuovi campi è necessario indicar e il comportamento durante gli ordinamenti 
(generazione fatturazione differita)  
 Ignora: il campo viene ignor ato negli ordinamenti standard  
 Precede ascendente: il campo precede gli ordinamenti standard con ordinamento ascendente  
 Precede discendente: il campo precede gli ordinamenti standard con ordinamento 
discendente  
 Segue ascendente: il campo segue gli or dinamenti standard con ordinamento ascendente  
 Segue disc endente: il campo segue gli ordinamenti standard con ordinamento discendente  
 Priorità  
Per ogni campo è necessario indicare la priorità negli ordinamenti (1=massima, 6= minima)  
  
Causali Documenti  
Nelle causali documento scheda origini è fornita la possibilità di specificare se i diversi campi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-293  aggiuntivi devono essere importati o meno, se devono fare rottura e in che modo.  
  
 
Causali documento  
  
 Importa  
Permette di stabilire se il campo deve esse re importato o meno nel documento di destinazione.  
 Rottura  
Permette di stabilire per ogni campo la modalità di rottura:  
 No: in fase di generazione automatica dei documenti non verrà effettuata alcuna rottura 
(quindi anche se i campi aggiuntivi sono div ersi non verrà effettuata alcuna rottura)  
 Si: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura solo sui dati 
differenti non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà effettuata rottura ma non se 
sono vuoti)  
 Tassativ a: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura sui dati 
differenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà 
effettuata rottura anche se sono vuoti).  
  
Import Documenti  
L'import documenti deve importare i dati aggiuntivi, se valorizzati e se la causale di destinazione lo 
prevede.  
Viene verificato il comportamento previsto dalla causale del documento in caricamento:  
Se deve essere effettuata rottura, i documenti con almeno uno dei campi indi cati come “rottura”


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-294  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  diversi da quelli già valorizzati sul documento non vengono importati.  
  
Generazione fatture differite  
In fase di generazione automatica dei documenti viene testato sia il tipo di ordinamento impostato nei 
Dati aggiuntivi documenti/prim anota che la modalità di rottura indicata nella causale documento da 
generare.  
  
Primanota  
Sulle registrazioni contabili, che creano le partite, è presente il bottone ‘Dettagli’ che accoglie le 
descrizioni parametriche, provenienti dalla contabilizzazione dei documenti o inserite manualmente 
dall’utente, in fase di caricamento manuale di Primanota.  
  
 
Primanota  
  
 Dettagli  
Apre la maschera che accoglie i dati aggiuntivi. Tali dati sono valorizzati in automatico in fase di 
contabilizzazione documenti con q uanto definito dall’utente nella tabella ‘Dati aggiuntivi’, nei 
documenti, oppure possono essere valorizzate manualmente dall’utente.  
  
Gestione partite/scadenze  
Nella gestione partite/scadenze, mediante il bottone ‘dettagli’ e ‘modifica’ è possibile acced ere alla 
maschera di ‘Manutenzione partite’ dalla quale, mediante il tasto ‘dettagli’ è possibile visualizzare e 
modificare i dati aggiuntivi primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-295   Dettagli  
Permette di visualizzare/modificare (con conseguente aggiornamento del dato stesso nella tabella 
‘Dettagli’ della Primanota e solo per le partite non  saldate) le informazioni relative ai dati aggiuntivi 
associati alla scadenza creata nella regis trazione contabile di Primanota.  
  
 
Gestione partite scadenze


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-296  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  Stampa partite scadenze  
Realizzato un nuovo report per stampare i dati aggiuntivi associati alle partite scadenze.  
  
 
Stampa partite scadenze


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-297  Gestione distinte/Generazione del file  
Sulle causali distinta il flag denominato Gestione descrizione parametrica, se attivo, consente la 
gestione delle descrizioni parametriche sia in fase di stampa distinte che in fase di generazione del file.  
  
 
Causali distinta  
  
 Gestione descrizione parametrica  
L’attivazione del flag rende disponibile la possibilità di definire la composizione della descrizione da 
riportare nel file generato e nella stampa; premendo il relativo pulsante si accede alla seguente 
maschera:  
  
 
Cond izioni parametriche per il calcolo della descrizione  
  
Una volta definita la stringa che compone la descrizione (che può essere composta da una stringa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-298  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  letteraria concatenata con valori delle scadenze racchiuse da <> oppure con i singoli campi, richiamati 
tramite % e il numero del campo) è possibile visualizzare sulla causale distinta la stringa specifica di 
composizione associata, tramite il bottone sopraccitato.  
  
Il o flag è attivabile solo su tipologie di distinta per cui è possibile effettuare le gene razione del file.  
L’abilitazione del flag ‘Gestisce descrizione parametrica’ comporta che, in fase di stampa distinte e 
generazione del file, nei campi che accolgono le informazioni relative alla descrizione documenti 
estesa, venga riportata la nuova strin ga parametrizzata a livello di causale distinta.  
La disattivazione del flag ‘Gestisce descrizione parametrica’ ripristina il funzionamento di stampe e 
generazione del file come in release precedente.  
  
Nei dati azienda è stato int rodotto il flag atto a ini bire l’accorpamento di scadenze con dati aggiuntivi 
valorizzati.  
  
 
Dati azienda – TAB Contabile  
  
 Blocca accorpa scadenze con dati aggiuntivi  
Attivando questo flag viene impedito l’accorpamento di partite che presentano i dati aggiuntivi 
valorizzati.  
Nella s tampa distinte è stato inoltre introdotto un nuovo check utile a riportare nella stampa i dati 
aggiuntivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-299  
 
Stampa distinte  
  
 Riporta descrizione parametrica  
Attivando questo flag, nella stampa distinte vengono riportati i dati aggiuntivi defin iti nella descrizione 
parametrica della causale distinta correlata  
  
Esempi funzionali documenti  
  
Esempio 1  
  
Si supponga di utilizzare il primo campo aggiuntivo di testata Documenti nei DDT per gestire il ciclo 
di fatturazione dei DDT emessi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-300  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Paramet rizzazione campi  
  
Si registrano q uindi per il cliente ANALOGICA 4 DDT  
Nel primo DDT viene specificato come ciclo di Fatturazione 30 che corrisponde nel ns. caso a 
fatturazione MENSILE.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-301  
 
Dettaglio dati aggiuntivi testata del primo ddt  
  
Nel secondo DDT  viene specificato come ciclo di Fatturazione 15 che corrisponde nel ns. caso a 
fatturazione QUINDICINALE.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-302  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dettaglio dati aggiuntivi testata del secondo ddt  
  
Nel terzo DDT non viene specificato alcun dato come ciclo di Fatturazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-303  
 
Dettaglio dati  aggiuntivi testata del terzo ddt  
  
Nel quarto DDT viene specificato nuovamente come ciclo di Fatturazione 30 che corrisponde nel ns. 
caso a fatturazione MENSILE.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-304  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dettaglio dati aggiuntivi testata del quarto ddt  
  
Vediamo il comportamento della procedu ra in fase di importazione manuale nel caso in cui la rottura 
sia impostata a NO  
Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la 
combo box rottura a No.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-305  
 
Dettaglio parametrizzazione causale di destinazi one 
  
Andando a selezionare tutti i documenti da importare con il seleziona tutto la procedura non segnala 
nulla ma alla conferma segnala:  
I documenti selezionati hanno valori differenti per il campo aggiuntivo Ciclo fatturazione. 
Verrà utilizzato il valo re del primo documento con dato aggiuntivo valorizzato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-306  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Importazione di tutti i documenti  
  
La procedura valorizza i dati aggiuntivi di testata del documento di destinazione con il primo 
documento selezionato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-307  
 
Valorizzazione dati aggiuntivi in impo rtazione  
  
Nel caso in cui la rottura sia impostata a SI  
Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la 
combo box rottura a SI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-308  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dettaglio parametrizzazione causale di destinazione impostato su si  
  
Andando a selezionare manualmente tutti i documenti da importare partendo dal primo documento 
caricato (numero più basso) la procedura alla sezione del secondo documento segnala: Esiste almeno 
un altro documento con uno o più dati aggiuntivi incongruenti. Im possibile selezionare il documento 
(questo perché il secondo documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “15” rispetto agli altri che 
hanno il primo dato aggiuntivo uguale “30” e non va lorizzato “vuoto”).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-309  
 
Warning import manuale  
  
Andando invece a se lezionare tutti i documenti da importare con il seleziona tutto la procedura 
segnala:  
  
 
Selezione massiva dei documenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-310  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I    
Verrà visualizzato il seguente messaggio:  
Stampo messaggio di errore?  
  
Andando a visualizzare il messaggio si noterà che esiste un documento con uno o più dati aggiuntivi 
incongruenti. Sarà impossibile selezionare il documento.  
  
Il documento incongruente risulta il secondo (questo perché il secondo documento ha il primo 
campo aggiuntivo diverso “15” rispetto agli altri che hanno il p rimo dato aggiuntivo  uguale “30” e 
non valorizzato “vuoto”).  
  
Nel caso in cui la rottura sia impostata a Tassativa.  
Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la 
combo box rottura a Tassativa.  
  
 
Detta glio parametrizzazione causale di destinazione impostato su Tassativa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-311  
 
Selezione manuale dei documenti  
  
Andando a selezionare manualmente i documenti da importare partendo dal primo documento 
caricato (numero più basso) la procedura alla sezione del se condo documento segnala: Esiste almeno 
un altro documento con uno o più dati aggiuntivi incongruenti. Impossibile selezionare il documento 
(questo perché il secondo documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “15”).  
Lo stesso messaggio viene proposto al la selezione del terzo documento (questo perché il terzo 
documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “vuoto”)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-312  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Selezione manuale dei documenti impostato su Tassativa terzo documento  
  
Viene permessa solo la selezione manuale dell’ultimo documento che  ha il primo dato aggiuntivo 
uguale “30”.  
Andando a selezionare tutti i documenti da importare con il seleziona tutto la procedura segnala:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-313  
 
Messaggistica errori durante la selezione automatica  
  
Verrà visualizzato il seguente messaggio:  
Stampo messaggi o di errore?  
  
Andando a visualizzare il messaggio si noterà che esiste un documento con uno o più dati aggiuntivi 
incongruenti. Sarà impossibile selezionare il documento. Verificare documento n...  
Esiste almeno un altro documento con uno o più dati aggiu ntivi incongruenti. Sarà impossibile 
selezionare il documento.  
  
Il documento incongruente risulta il secondo (questo perché il secondo documento ha il primo 
campo aggiuntivo diverso “15” rispetto agli altri che hanno il primo dato aggiuntivo  uguale “30” e  
non valorizzato “vuoto”).  
  
Vengono pertanto esclusi dalla selezione il secondo documento ed il terzo questo perché il secondo 
documento ha il primo campo aggiuntivo diverso “15”, ed il l terzo ha il primo campo aggiuntivo 
diverso “vuoto”.  
  
Vediamo il co mportamento della procedura in fase di utilizzo della funzione di ‘Generazione fatture 
differite’:  
  
Nel caso in cui la rottura sia impostata a NO.  
Attiviamo nella causale di destinazione il check importa sul primo campo e lasciamo valorizzato la 
combo bo x rottura a No.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-314  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dettaglio parametrizzazione causale di destinazione  impostato su no  
  
Generiamo i documenti di fattura zione per il cliente ANALOGICA impostando come modalità di 
ordinamento per il campo in questione ignora: quindi l’ordinamento per ques to campo verrà ignorato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-315  
 
Ordinamento primo campo  
  
Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in un unico documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-316  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Generazione fatture con rottura a NO  
  
Andando a visualizzare la fattura creata si noterà che il dato aggiunt ivo viene valorizzato con il primo 
documento importato.  
  
 
Dettaglio dati aggiuntivi fattura generata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-317 Nel caso in cui la rottura sia impostata a SI  
Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in tre fatture  
  
 
Generazione fatture  con rottura a SI  
  
Andando a visualizzare le fatture create si noterà che la prima fattura è quella che deriva dal primo ddt 
con valorizzato il relativo dato aggiuntivo, idem per la terza che deriva dal quarto Ddt con valorizzato 
il relativo dato aggiunti vo mentre il secondo ed il terzo Ddt vengono riuniti in un'unica fattura con la 
valorizzazione piena del dato aggiuntivo relativa al secondo Ddt “15”.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-318  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dettaglio fattura generata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-319  
 
Dettaglio dati aggiuntivi fattura generata con rottura sia impostata a  SI  
  
Nel caso in cui la rottura sia impostata a TASSATIVA.  
Andando a generare la procedura divide i documenti da fatturare in quattro fatture distinte  
  
 
Generazione fatture con rottura a TASSATIVA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-320  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I    
Generiamo ora i documenti di fattura zione per il clie nte ANALOGICA impostando come modalità 
di ordinamento per il campo in questione precede ascendente: quindi l’ordinamento per questo 
campo deve precedere gli ordinamenti standard.  
  
 
Ordinamento primo campo Precedente ascendente  
  
Nel caso in cui la rottur a sia impostata a NO.  
Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in un unico documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-321  
 
Generazione fatture con rottura a NO impostato su Precedete ascendente  
  
l’ordinamento delle fatture generate non seguirà l’ordinamento standa rd ma segue l’ordinamento 
impostato sulla maschera dei dati aggiuntivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-322  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dettaglio fatture generate con rottura a NO impostato su Precedete ascendente  
  
Nel caso in cui la rottura sia impostata a SI.  
Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in due fatture


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-323  
 
Generazione fatture con rottura a SI su Precedete ascendente  
  
 
Dettaglio fattura generata  con rottura a SI su Precedete ascendente  
  
La prima fat tura riunisce il secondo ed il terzo DDt e ha valorizzato il dato aggiuntivo r elativo al terzo 
Ddt (cioè quello con campo vuoto).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-324  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Dettaglio dati aggiuntivi fattura generata con rottura a SI su Precedete ascendente  
  
L’altra fattura riunisce il primo ed il quarto DDt con la valorizzazione del dato aggiuntivo comune ai 
due documen ti a “30”.  
  
Nel caso in cui la rottura sia impostata a TASSATIVA.  
Andando a generare la procedura riunisce i documenti da fatturare in tre fatture.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-325  
 
Generazione fatture con rottura a Tassativa su Precedete ascendente  
  
La prima fattura è relativa al D Dt con il campo dati aggiuntivi a vuoto;  
La seconda fattura è relativa al DDt con il campo dati aggiuntivi a “15”;  
La terza fattura riunisce il primo e il quarto DDt con il campo dati aggiuntivi a “30”.  
  
Le stesse considerazioni valgono impostando come mo dalità di ordinamento per il campo in questione “precede 
discendente” ma cambierà l’ordinamento dei documenti generati  
  
Qualora invece si imposti la modalità di ordinamento per il campo in questione segue ascendente  
l’ordinamento per questo campo deve seg uire gli ordinamenti standard ma precede necessariamente i 
seguenti campi:  
 Data 
 Alfa 
 Numero  
 MVSERIAL  
 CPROWORD  
  
Le stesse considerazioni valgono impostando come modalità di ordinamento per il campo in questione “segue 
discendente” ma cambierà l’ordinamento dei documenti generati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-326  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  Esempio 2  
  
Esempio funzionale Primano ta\Stampa distinta \Generazione file  
  
Si registrino due fatture attive intestate al cliente ANALOGICA e nei dati aggiunt ivi di entrambe si 
valorizzino i campi che , come da definizione parametrica impostata in ARCHIVI \Dati aggiuntivi 
primanota e Documenti,  accolgono Codice cup , codice cig, data competenza cup e data competenza 
cig. 
  
 
Fattura di vendita – Dati aggiuntivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-327  
 
Seconda Fattura di vendita – dati aggiuntivi  
  
Si contabilizzino le fatture.  
Le registrazioni contabili generate in primanota sono l e seguenti:  
  
 
Prima registrazione - Primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-328  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I    
 
Seconda registrazione - Primanota  
  
In data 15.10.2015 si registri la distinta, con causale RBANT, che presenta il check ‘Gestione 
parametrica’ attivo:  
  
 
Presentazione distinta  
  
La composizione della s tringa accessibile tramite apposito bottone sulla causale distinta è la seguente:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-329  
 
Condizioni parametriche per il calcolo della descrizione  
  
Si proceda con la stampa in definitiva della distinta  
  
 
Stampa distinte  
  
Nella stampa, avendo attivato l’app osito flag ‘Riporta descrizione parametrica’, sono riportati per ogni 
effetto stampato, i dati aggiuntivi associati nel Dettaglio della Primanota come previsto dalla 
parametrizzazione della causale distinta.  
  
Si proceda quindi alla generazione del file


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-330  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
Generazione flussi  
  
La descrizione parametrica per le distinte di tipologia ricevuta fiscale viene valorizzata per ogni effetto 
in corrispondenza del record 50, pos.11 -90 
Rimane quindi onere dell’utente, nel caso di gestione dati cup e cig, creare strin ghe di composizione di 
lunghezza coerente con la lunghezza massima accolta nel tracciato cbi (diversamente la stringa 
parametrica verrà tagliata).  
Sulle causali distinta di tipologia bonifico estero è stata abilitata la gestione del check ‘Gestisce 
descriz ione parametrica’, visibile in fase di stampa distinte, ma non gestita in fase di generazione file, 
non esistendo alcun record preposto ad accogliere la seguente descrizione parametrica.  
  
Esaminiamo ora il caso delle scadenze accorpate, in Ah Hoc Revoluti on infatti l’operazione di 
accorpamento scadenze viene effettuata tramite la chiusura delle partite oggetto di accorpamento e 
contestuale ape rtura di una scadenza diversa, tipologia di partita per la quale non è possibile gestire i 
dati aggiuntivi; ne cons egue che,  come accennato in precedenza, eventuali dati aggiuntivi presenti sulle 
partite verranno perse in fase di accorpamento delle stesse.  
  
Attiviamo pertanto il flag presente nei dati azienda e denominato ‘Blocca accorpa scadenze con dati 
aggiuntivi’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  - 2-331  
 
Dati azienda – Contabile  
  
In caso di tentato accorpamento, l’utente verrà pertanto avvisato con un warning bloccante e sarà 
pertanto cura dello stesso verificare tali dati aggiuntivi.  
  
Qualora il flag inserito nei dati azienda non sia attivo la proc edura permette l’accorpamento con 
conseguente perdita dei dati aggiuntivi eventualmente valorizzati.  
  
Nel caso in cui il flag ‘Dettaglio documenti diversi’ venga disa ttivato e invece il nuovo flag ‘Riporta 
descrizione parametrica’ sia attivo, in presenza di dati aggiuntivi differenti per le partite, la procedura 
avvisa l’utente tramite apposito warning.  
Stampo situazione messaggi di errore?  
  
Warning stampa distinte:  
Per il cliente non verrà riportata la descrizione parametrica per scadenze raggruppate ne lla 
distinta n..  
  
Rimane onere dell’utente, prima di procedere con la generazione del file, uniformare i dati contenuti 
nei Dati aggiuntivi di Primanota, associati alle scadenze.  
In caso contrario, la procedura nella stampa delle distinte e file non valor izza le descrizione 
parametrica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-332  – D A T I  A G G I U N T I V I  P R I M A N O T A / D O C U M E N T I  
 
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_____________ ___________________________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-333   AZIENDA  
  
Questo menu contiene i dati fondamentali riguardanti l'azienda e gli esercizi in cui vengono suddivise 
cronologicamente le operazioni aziendali.  
  
Da qui è ino ltre possibile aggiornare i progressivi documento, protocollo ed impostare i parametri per 
limitare il numero di record da visualizzare negli elenchi di selezione (es: zoom di Primanota, 
Documento).  
  
 
Menù Azienda  
  
 Dati azienda   
 Esercizi   
 Filtri data registrazione   
 Progressivi nu mero documento   
 Progressivi numero protocollo   
 Suite Office


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-334  – A Z I E N D A    Dati azienda  
  
La maschera seguent e è divisa in nove schede contenenti i parametri fondamentali dell'azienda, che 
andranno a definire il comportamento di diverse funzionalità della procedura. La maschera Dati 
Azienda viene sempre aperta in stato modifica e le modifiche apportate ad una sch eda possono essere 
confermate, stampate o annullate dalla scheda stessa tramite i relativi bottoni.  
Il contenuto dell'archivio è il seguente:  
 principali dati anagrafici dell'azienda;  
 dati contabili fondamentali per un corretto funzionamento della proce dura: è possibile 
impostare svariati controlli, e definire le strutture dei codici di 
clienti/fornitori/mastri/conti/ecc.;  
 periodicità di presentazione delle dichiarazioni intracomunitarie relative agli acquisti e alle 
cessioni;  
 dati relativi al magazz ino e vendite;  
 dati relativi alle stampe del Libro Giornale e del Libro Inventari;  
 dati relativi alle eventuali sedi dell'azienda, e tutte le informazioni necessarie ad identificare i 
titolari dell'azienda;  
 dati relative ai Titolari dell'Azienda;  
 gestione dell'automatizzazione del processo di BackUp del database;  
 gestione dello storico.  
  
- Dati azienda - Azienda   
- Dati azienda - Contabile   
- Dati azienda - Dati Intra   
- Dati azienda - Magazzino   
- Dati azienda - Stampe fiscali   
- Dati azienda - Sedi  
- Dati azienda - Titolari   
- Dati azienda - Backup   
- Dati azienda - Storico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-335  Dati azienda - Azienda  
  
 
Dati azienda - Azienda  
  
 Ragione Sociale  
Ragione sociale completa dell'azienda.  
 Tipo Azienda  
Tale cam po può assume i seguenti valori: s ocietà di capitali, società di persone, persona fisica  e permette di 
identificare la tipologia dell'azienda utilizzatrice della procedura. Questa informazione viene utilizzata 
da alcune procedure, nelle quali è necessario identificare il tipo di azienda, come ad esempio per il 
modello F24, nel quale la selezione della tipologia Persona fisica' implica la compilazione automatica 
della prima riga della scheda titolari, o come base di filtro in fase di caricamento del file di testo delle 
Voci Fisco Azienda (da Carica/Salva Dati Esterni).  
 Codice Bilancio & Oltre  
Tale campo viene utilizzato dall'integrazione con Bilancio&Oltre; il suo contenuto viene riportato 
nella prima riga del file generato subito dopo il codice, la descriz ione dell'azienda e l'anno di 
riferimento dei dati estrapolati; viene inoltre utilizzato per comporre la prima parte del nome del file.  
 Codice Catastale  
Rappresenta il codice catastale del comune in cui è situata l'azienda. Tale informazione viene utiliz zata 
per la generazione del file per il servizio SDI -Basilea2.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-336  – A Z I E N D A   Indirizzo Completo  
È possibile inserire l'indirizzo completo della sede principale dell'azienda: indirizzo, Codice di 
Avviamento Postale, località, provincia e nazione di appartenenza dell'az ienda.  
  
L'indirizzo delle eventuali sedi secondarie/particolari dell'azienda sono inseribili nella scheda Sedi di 
questa maschera.  
 Codice ISO  
E' il codice ISO relativo alla Nazione.  
 Lingua Nazionale  
Codice della lingua che viene proposta al momento de ll'emissione degli estratti conti, nelle selezioni di 
stampa solleciti e in altri contesti; qualora sia presente il codice lingua all'interno dell'anagrafica 
clienti/fornitori verrà utilizzata in luogo di questa predefinita.  
 Codice Fiscale  
Codice fiscale  dell'azienda. Vengono effettuati i controlli di correttezza dei dati inseriti.  
 Partita Iva  
Partita iva dell'azienda. Vengono effettuati i controlli di correttezza dei dati inseriti.  
 Riferimenti Telefonici e Internet  
È possibile inserire il numero di t elefono della sede principale, quello di Telex o Fax, l'indirizzo di 
posta elettronica e dell'eventuale sito Web.  
 Capitale Sociale  
Capitale sociale dell'azienda.  
 Natura Giuridica  
Codice natura giuridica dell'azienda.  
 Numero C.C.I.A.A.  
Numero iscrizio ne alla Camera di Commercio.  
 Tribunale ed Esattoria  
Tribunale ed Esattoria competente per territorio.  
 C/C Fiscale  
Codice di conto corrente fiscale.  
 Codice Contribuente  
Codice del contribuente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-337  Dati azienda - Contabile  
  
 
Dati azienda - Contabile  
  
 Valuta Conto  
In questo campo deve essere indicato il codice che identifica la valuta Euro.  
 Valuta Nazionale  
In questo campo deve essere indicato il codice che identifica la valuta Lire.  
  
Contabilità generale  
I campi sopra indicati devono essere valo rizzati al fine di una corretta gestione della problematica 
Euro.  
 Progressivo Primanota  
Definisce il criterio da utilizzare per la numerazione automatica progressiva delle registrazioni 
contabili in Primanota:  
 Unico (x Esercizio): verrà utilizzata una numerazione unica per ogni esercizio;  
 Utente: numerazione progressiva diversa per ciascun utente;  
 Giorno: numerazione progressiva legata al giorno di registrazione;  
 Giorno+Utente: abbinamento dei due criteri precedenti. La numerazione progressiva ter rà 
conto del giorno di registrazione e sarà diversificata per ciascun utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-338  – A Z I E N D A   Trasferimento Commercialisti  
E' possibile attivare la gestione di trasferimento dati da Ad Hoc Revolution al programma 
Commercialisti Zucchetti; nel caso in cui venga gestito, è necessario specificare il tipo di gestione:  
 Export Semplificato: pensato per aziende che gestiscono in proprio la contabilità e fanno 
riferimento allo studio commercialisti come consulente per l'analisi di bilancio, dichiarazione dei 
redditi.  
 Export Avanzato Lemco: pensato per aziende che gestiscono la contabilità, ma demandano 
allo studio commercialisti gli adempimenti fiscali, quali registri Iva, dichiarazioni periodiche e 
stampa libro giornale.  
 Export Avanzato Contb: nel funzionamento corrisponde  al tipo di protocollo Lemco, ma 
rispetto a quest'ultimo presenta una serie di caratteristiche aggiuntive; per una trattazione più 
approfondita a riguardo si rimanda al manuale Trasferimento Studio.  
 Localizzazione  
Attraverso la tale campo è possibile at tivare eventuali modifiche eseguite sul gestionale al fine di 
permettere una gestione Localizzata ad una determinata area geografica. Le localizzazioni gestite ad 
oggi nello standard sono Italia (valore di default) e Spagna. Attraverso la voce Altro è poss ibile 
predisporre l'attivazione di eventuali localizzazioni realizzate in autonomia.  
 Quadratura Primanota  
Se attivato, vengono fatti i controlli di quadratura dare/avere e iva all'interno di una registrazione 
contabile.  
 Controllo Univocità  
L'attivazione di questo check rende impossibile l'immissione in Primanota o tra i Documenti di un a 
registrazione con i soliti riferimenti di una già presente in archivio. Lo scopo è il seguente:  
a) evitare registrazioni con numero/alfa protocollo acquisti uguale (indipendentemente dal fornitore)  
b) evitare registrazioni con numero/alfa documento vendi te uguale (indipendentemente dal cliente)


key: chroma:document
string_value:
c) evitare registrazioni con numero/alfa e data documento uguale per lo stesso fornitore  
  
A seconda dei casi, il programma potrebbe emettere uno dei seguenti messaggi:  
  
a) Numero/Alfa Protocollo già inserito in Primanota (Data reg. xx/xx/xx N. Documento x del 
xx/xx/xx...) Impossibile confermare.  
b) Documento già inserito in Primanota (Reg.N. xxx del xx/xx/xx) Impossibile confermare !  
c) Numero/Alfa/Data Documento già inserito in Primanota per il Fornitore ! N. re gistrazione xx del 
xx/xx/xx. Impossibile confermare.  
Gli stessi controlli sono presenti in Primanota, nel Ciclo Acquisti e nel Ciclo Vendite.  
 Archiviazione Documentale  
Se attivato, sarà disponibile l'archiviazione documentale in Primanota, negli Articoli di Magazzino e 
nei Documenti.  
 Gestione Partite  
Il check deve essere attivo se si intendono gestire le partite. E' consigliabile attivarlo p er il corretto 
funzionamento di diverse funzionalità della procedura (ad esempio Distinte di Incasso/Bonifico, Iva 
ad Esigibilità Differita, Estratto Conto Clienti/Fornitori, Incasso Corrispettivi ecc.).  
 Contabilità Analitica  
L'attivazione del check cons ente di gestire la contabilità analitica. In caso contrario il menu di questa 
gestione non è nemmeno accessibile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-339   Analitica Commesse  
Se attivo, è possibile imputare, oltre al codice del centro di costo/ricavo, anche il codice 
commessa/cantiere sui movim enti di analitica (manuali, da primanota o da documenti).  
 Ripartizione Analitica per Competenza  
Se attivo, la ripartizione dei movimenti di analitica (dei Centri di C/R e delle Commesse) avviene 
tenendo conto della competenza dei movimenti stessi. In que sto caso, anche le stampe (es: Bilanci di 
Analitica) riporteranno i dati per competenza (il check Competenza delle stampe non risulta visibile, 
ma l'elaborazione lo considera attivo).  
 Ripartizione Analitica su Commessa  
Abilitando questo check sarà possib ile Ribaltare i movimenti relativi ad una certa combinazione di 
Voce di Costo/Ricavo e Centri di Costo/Ricavo sulle Commesse, secondo i parametri di ripartizione 
definiti dall'utente.  
 Applica zero filling nel numero partita  
Attivando questo check, il num ero partita avrà sempre la lunghezza massima (15) a prescindere dal 
numero documento, quindi se il numero documento ha lunghezza inferiore a 15 verranno aggiunti 
tanti zero iniziali quanti servono per arrivare alla lunghezza massima di 15.  
Non attivando il  check, si possono presentare due casi.  
Se il numero documento è minore di 6 cifre vengono aggiunti gli zero che mancano per raggiungere 6 
cifre 
Se il numero documento è maggiore di 999999 viene presa in considerazione la lunghezza del numero 
e non si mett ono gli zero davanti.  
 Blocca accorpa scadenze con dati aggiuntivi  
Se attivo inibisce l'accorpamento delle scadenze in presenza di dati aggiuntivi  
 Dettaglio IVA per Contropartite  
Se attivo, è possibile gestire la contropartita da utilizzarsi nella Prima nota Iva; nella maschera Causali 
Contabili si potrà quindi definire un conto contropartita per ogni riga di dettaglio Iva, che verrà


key: chroma:document
string_value:
riportato nella maschera di Primanota come parte dell'automatismo.  
Tale check gestisce inoltre la possibilità di pilotare la ripartizione delle spese accessorie sulle causali 
documento di vendita e a acquisto:  
Se disattivo, sulle causali documento risultano editabili i check Spese di Incasso/Imballo/ Trasporto e 
l'utente può definire per singola causale e tipologia di spesa,  se ripartire sulle righe o meno.  
Se attivo, l'utente non ha la possibilità di intervenire sui check Spese di Incasso/Imballo/Trasporto e 
pertanto, tali spese verranno sempre ripartite sulle righe documento nel ciclo passivo e non verranno 
mai ripartite n el ciclo vendite.  
 Vendita Beni Deperibili  
Attivando questo check, viene indicato alla procedura che il settore principale dell'azienda prevede in 
prevalenza la vendita di beni deperibili. In questo modo, al momento di apertura delle partite legate ai 
clienti, attraverso l 'apposito check presente nei dati di testata documenti, righe di primanota e 
scadenze diverse, la registrazione verrà identificata come transazione commerciale con oggetto 
prodotti deperibili.  
 Controllo Fido  
Se attivo, è possibile assegnare un fido ai cl ienti e controllarne il rischio in base all'esposizione 
debitoria globale. Tale informazione deve essere correttamente impostata anche all'interno della 
scheda dei dati Contabili presente nell'archivio clienti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-340  – A Z I E N D A   Giorni Tolleranza Rischio Cliente  
Ai fini d el calcolo del rischio cliente, è prevista l'indicazione dei giorni di cui tenere conto dopo le date 
di scadenza (che quindi vengono sottratti a queste ultime), in modo tale da avere una corretta visione 
dell'esposizione debitoria del cliente, ad una certa  data. Ciò permette di valorizzare il campo Effetti 
Scaduti presente nella cartella Rischio dell'anagrafica clienti. Questo campo è editabile solo nel caso sia 
stato attivato il check precedente Controllo Fido.  
Il numero dei giorni specificato in questo ca mpo viene utilizzato oltre che per l'elaborazione del 
rischio, per la maturazione delle provvigioni a data incasso e in alcuni report relativi alle partite (es: 
Analisi scaduto per partita, Esposizione Finanziaria Clienti/Fornitori).  
 Codifica Clienti/For nitori Numerica  
Se attivo, in fase di caricamento di anagrafiche clienti e fornitori, la procedura proporrà un codice 
numerico sequenziale. L'utente potrà comunque modificare tale codice, forzando il codice numerico o 
definendo un codice alfanumerico.  
  
In fase movimentazione di un cliente/fornitore (ad esempio in Primanota o nei Documenti) il codice 
numerico digitato sarà automaticamente completato con tanti zeri al fine di raggiungere la lunghezza 
specificata nella Struttura Codici Conti/Clienti/Fornitori . 
 Numero Livelli Mastri Contabili  
L'utente deve definire il numero massimo di livelli di mastro che intende gestire, compresi tra 1 e 4 
(per un totale di livelli del piano dei conti pari a 6, considerando anche i conti di imputazione e le 
sezioni,).  
  
Per evitare problemi di elaborazione del bilancio di verifica, si consiglia di struttu rare il Piano dei Conti con un 
numero massimo di mastri pari almeno a due : Sezione + Mastro Liv. 2 + Mastro Liv. 1 + Conto.  
  
 Strutture Codici Conti, Clienti, Fornitori,  Mastri, Centri di Costo/Ricavo,


key: chroma:document
string_value:
 Strutture Codici Conti, Clienti, Fornitori,  Mastri, Centri di Costo/Ricavo, 
Voci di Costo/Ricavo  
E' possibile definire la struttura dei codici sopraindicati, in questo modo la struttura impostata verrà 
proposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  
 9 per valori nu merici  
 X per valori alfanumerici  
 !  per valori maiuscoli  
 .  separatore  
 ,  separatore  
 -  separatore  
  
Si possono definire fino a un massimo di 15 caratteri, separatori inclusi. I separatori definiti nella 
struttura del codice verranno direttamente prop osti dalla procedura.  
  
Se ad esempio impostiamo 999.XXX.999.!!!  sta a significare che al momento del caricamento del 
codice i valori da impostare saranno: primi tre valori numerici, punto, tre valori alfanumerici, punto, 
tre valori numerici, punto, e tre  valori maiuscoli.  
 Importo Minimo Interessi di Mora  
In tale campo è possibile definire un importo minino interessi di mora al fine di escludere, in fase di 
stampa Analisi Scaduto con Interessi di Mora, le singole scadenze che determinano degli interessi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-341  strettamente minori  rispetto all'importo inserito. L'importo di default degli interessi minimo è 
impostato a € 5,00.  
 Ultimo Scarico Primanota  
Campo non gestito.  
 Rappresentante  
Il bottone rappresentante permette di specificare tutti i dati richiesti per il rappresentante firmatario 
delle dichiarazioni telematiche (persona fisica o giuridica) Tali dati saranno quindi proposti in 
automatico all'utente in sede di compilazione maschera per generazione file telematico 770 e 
comunicazione lettere di intento  
  
E’ stata introdotta  la possibilità di parametrizzare la data di contabilizzazione dei documenti 
provenienti dal ciclo vendite e dal ciclo acquisti.  
  
Allo scopo sono state inserite due combobox nei Dati azienda (TAB ‘Contabile’) in cui è possibile 
definire la modalità di con tabilizzazione predefinita.  
 Ciclo vendite  
Permette di parametrizzare la data di registrazione in cui contabilizzare i documenti provenienti da 
ciclo vendite, ossia unica per tutti i documenti o uguale alla data documento.  
 Ciclo acquisti  
Permette di par ametrizzare la data di registrazione in cui contabilizzare i documenti provenienti da 
ciclo acquisti, ossia unica per tutti i documenti o uguale alla data di registrazione del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-342  – A Z I E N D A  Dati azienda - Dati Intra  
  
 
Dati azienda - Dati Intra  
  
 Period icità INTRA 1 e 2  
È possibile definire la periodicità di presentazione dei riepiloghi Intrastat separatamente per le 
Cessioni (INTRA 1: mensile, trimestrale o annuale) e gli Acquisti (INTRA 2: mensile o annuale).  
 Ultima Generazione  
Indica il numero dell' ultima generazione degli elenchi e, alla conferma della Generazione Elenchi Intra 
su File, viene automaticamente incrementato di 1. La procedura provvede ad azzerare il numeratore 
su base annua.  
 Numero Progressivo Elenco  
Numero progressivo degli elenchi Intrastat presentati su floppy magnetico.  
 Telefono  
Prefisso e numero di telefono del soggetto obbligato. In caso di presentazione degli elenchi Intra da 
parte del soggetto obbligato, tale dato viene riportato sul frontespizio.  
 Obbligatorietà  
Se la peri odicità di INTRA1 o di INTRA2 è mensile, è possibile indicare se i campi Condizioni di 
Consegna e Modalità di Trasporto in fase di conferma dei movimenti manuali caricati nella maschera 
Manutenzione Elenchi Intra, devono essere obbligatori oppure no. Anche  la funzione di Generazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-343  Elenchi Intra si comporterà di conseguenza. La mancanza del Valore Statistico è evidenziata da un 
messaggio di sola warning non bloccante.  
Le opzioni sono:  
 Nessuna: non viene effettuato nessun controllo di obbligatorietà;  
 Solo Cessioni: la procedura effettua il controllo di obbligatorietà dei Dati Statistici solo per le 
cessioni e per le rettifiche di cessioni dello stesso periodo;  
 Solo Acquisti: la pro cedura effettua il controllo di obbligatorietà dei Dati Statistici solo per gli 
acquisti e per le rettifiche di acquisti dello stesso periodo;  
 Acquisti e Cessioni: la procedura effettua il controllo di obbligatorietà dei Dati Statistici per 
gli acquisti e per cessioni e per le rettifiche di acquisti e di cessioni dello stesso periodo.  
  
Soggetto Delegato INTRA  
Codice Fiscale/Partita Iva, Ragione Sociale ed altri riferimenti relativi al soggetto incaricato della 
compilazione della presentazione degli elenc hi Intrastat.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-344  – A Z I E N D A  Dati azienda - Magazzino  
  
 
Dati azienda - Magazzino  
  
 Deposito di Default  
Codice del magazzino principale; tale codice verrà proposto in svariate maschere legate alla gestione 
delle vendite ed acquisti (nel caso non siano previsti altri magazzini di default specifici, come ad 
esempio nelle casuali documenti ). 
 Ultimo Scarico Magazzino  
Campo non gestito.  
 Progressivo Movimenti Magazzino Unico  
Se attivo, la numerazione dei movimenti di magazzino è unica, altrimenti è diversificata per utente.  
 Provvigioni Agente  
Se attivo, l'azienda gestisce le provvigioni agente.  
 Caricamento Rapido Articoli  
Campo che indica se la procedura, al termine del caricamento di un articolo (Anagrafica Articoli di 
Magazzino), non deve azzerare i dati anagrafici della videata di caricamento e riproporli al successivo 
caricamento. L o stesso risultato può ottenersi entrando in modalità caricamento dopo aver 
selezionato un certo articolo di magazzino nella relativa anagrafica.  
  
L'abilitazione di questa funzionalità risulta molto utile durante il caricamento di articoli simili che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-345  hanno molti dati in comune tra loro: l'operatore si trova riproposti, ad eccezione del codice articolo, i 
dati dell'articolo appena confermato.  
 Gestione Contratti  
Se attivo, è prevista la possibilità di associare all'interno delle anagrafiche clienti e fornitori i contratti, 
eventualmente in essere, in modo da utilizzare le condizioni diverse relative all'articolo od al gruppo 
merceologico rispe tto, ad esempio, al listino di riferimento.  
 Controllo Disponibilità  
Se attivo, viene abilitato il controllo disponibilità sui movimenti che influenzano la disponibilità 
effettiva degli articoli (es: scarico di magazzino, Documenti di Trasporto di Vendita ). Inoltre, in fase di 
caricamento degli articoli, la combo box relativa al controllo disponibilità effettiva assume il valore 
predefinito Si. L'attivazione viene forzata nel caso di attivazione della Gestione Matricole (risulta attivo 
non editabile).  
 Descrizione Aggiuntiva Articoli  
Se attivo, la descrizione supplementare degli articoli viene riportata nella stampa dei documenti.  
 Consegna per Conto Di  
Se attivo, al momento dell'imputazione dei documenti, ad esempio quelli di trasporto clienti, è 
possibi le valorizzare all'interno della cartella Spedizioni il codice del cliente per conto del quale viene 
effettuata la consegna della merce.  
  
Nella generazione delle fatture differite verrà utilizzato tale campo per definire l'intestatario della 
fattura.  
 Gestione Lotti  
Attiva la gestione dei Lotti (relativi agli articoli).  
 Gestione Ubicazioni  
Attiva la gestione delle Ubicazioni (definibili per ciascun magazzino).  
 Gestione Matricole  
Attiva la gestione delle Matricole.  
 Cambio di Origine  
Questo check ha e ffetto sulla generazione delle fatture differite. Se viene attivato, il programma 
utilizza il cambio del documento di origine (Documenti di Trasporto) per la generazione delle fatture.


key: chroma:document
string_value:
Se il cambio di due Documenti di Trasporto fosse diverso, anche se è pr evisto il raggruppamento dei 
DT in un'unica fattura, il programma genererebbe una fattura per ciascuno di essi. Quindi viene 
utilizzato come campo di rottura creando tante fatture quanti sono i DT con cambio di origine 
diverso. Se il check non viene attiva to viene utilizzato il cambio del giorno.  
 Rate Ordini per Data Evasione  
Questo check consente di ottenere il calcolo delle rate documento (ordine) in base alle date di prevista 
evasione. Se non viene attivato le scadenze vengono calcolate prendendo come riferimento la data del 
documento.  
L'attivazione del check influenza l'elaborazione del cash flow . Visto che viene determinato in base alle 
date di scadenza dei documenti, il calcolo delle stesse in base alle date di prevista evasione, consente di 
ottenere  un cash flow più preciso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-346  – A Z I E N D A   Calcola Sconti su Omaggi  
Il check "calcola sconti su omaggi" è necessario per poter stabilire se tenere conto o meno delle righe 
omaggio (Imponibile e Imponibile+IVA) per l'applicazione degli sconti di piede sui documenti. Nel 
caso venga attivato, non ca mbia il calcolo del valore fiscale delle righe omaggio, ma viene modificato il 
castelletto IVA riportando per queste righe l'imponibile al netto degli sconti.  
  
Lo sconto forzato (definibile attraverso l'attivazione dell'apposito flag sul documento) viene considerato solo sulle 
righe di tipo Normale e viene quindi ignorato per le altre tipologie di righe, compresi gli Omaggi.  
  
 Calcola sconti su righe positive e negative  
Se disattivo la procedura nel caricamento manuale di documenti del ciclo vendite, acquisti e ordini 
calcola lo sconto globale esclusivamente sulle righe articolo con importo di riga positivo, escludendo 
quindi le righe articolo negativo e i servizi accessori positivi o negativi (vecchio comportamento).  
 Inizio Validità  
Il campo Inizio validità consente di stabilire da quale data considerare attivo il check: questo per 
evitare di modificare i criteri di calcolo degli sconti per documenti già inseriti in archivio. Infatti, se 
venisse richiamato un documento già inserito per apportare delle modifiche, alla conferma dello 
stesso, il programma ricalcolerebbe il castelletto IVA tenendo conto del check Calcola Sconti s u 
omaggi. L'attivazione del check valorizza automaticamente il campo Inizio validità con la data di 
sistema. Il programma sia nel caso di attivazione che nel caso di disattivazione emette un messaggio di 
avviso del tipo: "Attenzione: la modifica potrebbe a vere influenza su tutti i documenti già caricati per 
il cliente".  
Se viene modificata la data di inizio validità il programma avverte l'utente con il seguente messaggio:


key: chroma:document
string_value:
"Attenzione: prima di procedere alla contabilizzazione dei documenti o alla generazion e fatture 
differite verificare la congruenza dei calcoli con le nuove impostazioni!".  
  
Se la data non è valorizzata, ma il check è attivo, il programma all'ingresso nella procedura, avverte 
l'utente che è necessario specificarla.  
 Codici Clienti/ Fornitori Esclusivi  
Attivando questo check, sulle anagrafiche cliente/ fornitore è possibile associare un suffisso che andrà 
a formare la parte finale degli eventuali codici di ricerca associati alle stesse. Questa gestione permette 
di avere lo stesso codice di ricerca per più clienti/ fornitori. Il suffisso viene gestito nei filtri e nei 
documenti, ma non viene riportato nelle stampe documenti.  
 Gestione Per Conto Di  
Questo check permette di attivare la gestione Per Conto Di sulle causal i documento e di conseguenza 
sui documenti. Per una trattazione più dettagliata si rimanda al manuale Magazzino/ Vendite.  
 Calcola cambio per data documento  
Check valido per documenti e registrazioni in primanota lato acquisti.  
Esso consente di determina re il cambio giornaliero in base alla data documento o di registrazio ne, 
secondo i seguenti parametri:  
Se attivo è presa in considerazione la data del documento  
Se disattivo si considera la data di registrazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-347   Calcolo del Netto Riga  
Questo campo rende opzionale il tipo di calcolo del netto di riga dei documenti (e non dei movimenti 
di magazzino), in caso siano presenti sconti/maggiorazioni:  
 (Prezzo - Sconti) * Quantità: questo metodo di calcolo, impostato di default dalla procedura, 
detrae/aggiunge da l prezzo gli sconti/maggiorazioni prima di moltiplicare per la quantità;  
 (Prezzo * Quantità) - Sconti: questo metodo di calcolo considera prima prezzo e quantità e 
solo dopo detrae/aggiunge sconti/maggiorazioni.  
 Arrotondamento  
Tale campo permette di d efinire il tipo di arrotondamento da applicare sui documenti:  
 Arrotonda importo scontato: la procedura calcola subito il netto (operazione di sottocento) e 
poi arrotonda;  
 Arrotonda sconto: la procedura calcola l'importo dello sconto, lo arrotonda e q uindi lo 
sottrae all'importo di riga  
  
Tale combo assume valore in presenza del modulo P.O.S, in particolare qualora si intenda gestire l'emissione 
scontrino in modo autonomo prima sul registratore di cassa e successivamente sulla procedura, in quanto la m aggior 
parte dei registratori di cassa utilizzano il secondo metodo (arrotonda sconto), mentre ad hoc Revolution è 
normalmente impostata a Arrotonda Importo Scontato.  
  
 Numero Decimali Quantità  
Numero massimo decimali per quantità da gestire all'interno dei moduli che hanno per oggetto gli 
articoli; ad esempio Magazzino, Vendite, Ordini, Statistiche ecc.  
Nota: tale campo non ha influenza sui decimali del peso (netto e l ordo), che verrà sempre espresso 
con tre decimali.  
 Numero Decimali Quantità in Distinta Base  
Numero di decimali per la gestione delle quantità dei componenti all'interno del modulo Distinta 
Base; tale numero può essere diverso dal Numero Decimali Quantit à definito in precedenza.  
 Numero Sconti Utilizzati


key: chroma:document
string_value:
 Numero Sconti Utilizzati  
Numero massimo sconti utilizzabili nei movimenti di magazzino e nei documenti, compreso tra 
nessuno e 4 livelli di sconto.  
 Cifra di Estensione  
La cifra specificata in questo campo viene utilizzata per  la gestione della rintracciabilità alimentare, in 
particolare per la generazione del codice SSCC delle unità logistiche.  
 Prefisso EAN  
Si tratta di un campo numerico di due caratteri in cui deve essere indicato il prefisso EAN della 
nazione. Tale informa zione viene utilizzata in fase di codifica articoli nel caso in cui si richieda la 
generazione in automatico di un codice EAN 13 od EAN 8; nel caso dell'Italia il prefisso corrisponde 
al numero 80; nell'ambito del codice EAN generato il prefisso della nazi one è rappresentato dai primi 
due numeri del codice stesso.  
 Codice Produttore  
Si tratta di un campo numerico di sette caratteri che identifica in modo univoco il produttore; tale 
codice viene attribuito dall'ente preposto: INDICOD. Questa informazione ha valore solo per le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-348  – A Z I E N D A  codifiche EAN 13.  
  
Vediamo come viene s trutturato un codice EAN 13 ed un codice EAN8, generati in automatico.  
 EAN 13: Le prime 2 cifre indicano il Prefisso EAN (European Article Numbering 
Organization) indicante, in genere il codice della nazione di appartenenza (per l' Italia: 80); le 7 
cifre successive indicano il codice del produttore, assegnato in modo univoco dall' ente 
preposto; le 3 cifre ulteriori indicano il codice interno del prodotto, la cui codifica compete al 
produttore; la cifra finale è calcolata come controllo (checksum) sulle 12 cifre precedenti; in 
totale abbiamo un codice formato da 13 cifre.  
 EAN 8: Le prime 2 cifre indicano il prefisso EAN indicante, in genere il codice della nazione 
di appartenenza (Italia=80); le 5 cifre successive indicano il codice interno del prodotto, la cui 
codifica compete al produttore; la cifra finale è calcolata c ome controllo (checksum) sulle 7 cifre 
precedenti; in totale abbiamo un codice a 8 cifre.  
 Data Inizio Controllo Matricole  
Data da cui si considera attivata la gestione delle matricole. Dalla data definita in questo campo, per gli 
articoli gestiti a matri cole, l'indicazione dei codici matricola diviene obbligatoria (se si movimenta 
l'esistenza o il riservato).  
 Controllo Univocità Matricole  
Attraverso questa selezione è possibile decidere il modo in cui gestire i controlli di univocità per i 
codici matric ole: 
 Per Articolo: l'univocità è stabilita a livello di articolo; lo stesso Codice Matricola può essere 
utilizzato solo per articoli diversi;  
 Per Classe: l'univocità è stabilita a livello di classe matricola; lo stesso Codice Matricola può 
essere utili zzato solo in classi matricole diverse;  
 Per Matricola: un codice matricola non può essere utilizzato per articoli differenti, e perciò è 
univoco a livello di azienda.  
 Struttura Codice Articolo


key: chroma:document
string_value:
univoco a livello di azienda.  
 Struttura Codice Articolo  
E' possibile definire la struttura dei codici articoli e se rvizi da utilizzare al momento del caricamento di 
nuovi codici.  
 Struttura Codice Lotto  
Questo campo è editabile se attivato il flag su Gestione Lotti e permette di definire la struttura dei 
codici lotti da utilizzare al momento del caricamento dei relati vi codici.  
 Struttura Codice Ubicazione  
Questo campo è editabile se attivato il flag su Gestione Ubicazioni e permette di definire la struttura 
dei codici ubicazioni da utilizzare al momento del caricamento dei relativi codici.  
  
Nel calcolo della struttu ra se, ad esempio, impostiamo 999.XXX.999.!!!, sta significare che al momento del 
caricamento del codice i valori da impostare saranno: primi tre valori numerici punto tre valori alfanumerici punto 
tre valori numerici punto tre valori maiuscoli.  
  
 Masche ra Prezzi  
Questo campo permette di mascherare i prezzi nella stampa delle etichette degli articoli con barcode , 
semplicemente associando ad un numero un altro numero da stampare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-349  Dati azienda - Stampe fiscali  
  
 
Dati azienda - Stampe fiscali  
  
Libro Giornale  
 Ultima Stampa Libro Giornale  
In questo campo viene riportato automaticamente la data di ultima stampa libro giornale su bollato.  
 Stampa Intestazione Libro Giornale  
Se attivato nella stampa del libro giornale viene riportata l'intestazione dell'azienda ovvero la ragione 
sociale, l'indirizzo, il CAP , la Località, la Provincia, il Codice Fiscale, la Partita Iva come specificati 
nella scheda Azienda. Se attivato verranno resi editabili i due campi sottostanti.  
 Numero Pagine Libro Giornale  
Questo campo edi tabile se attivo il flag Intestazione, rappresenta il numero dell'ultima pagina 
stampata del libro giornale; è un campo modificabile e progressivo per esercizio e viene in automatico 
aggiornato dalla procedura quando viene confermata la stampa in definitiv a. Il progressivo viene 
proposto nella maschera di stampa del libro giornale con possibilità di modifica.  
 Prefisso Numerazione  
Questo campo, lungo venti caratteri, è editabile se è attivo il flag su Intestazione e permette di 
impostare il prefisso alla numerazione da stampare nel libro giornale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-350  – A Z I E N D A  La numerazione dei libri civilistici e contabili deve sempre essere preceduta dall'anno cui si riferisce la contabilità. 
(es. 2004/1, 2004/2 ecc).  
  
Libro Inventari  
 Stampa Intestazione Libro Inventari  
Se attivato nella stampa del libro inventari viene riportata l'intestazione dell'azienda ovvero la ragione 
sociale , l'indirizzo, il CAP , la Località, la Provincia, il Codice Fiscale, la Partita Iva come specificati 
nella scheda Azienda. Se attivato verranno resi editabili i due campi sottostanti.  
 Numero Pagine Libro Inventari  
Questo campo editabile se attivo il flag  Intestazione, rappresenta il numero dell'ultima pagina 
stampata del libro inventari; è un campo modificabile e progressivo per esercizio e viene in 
automatico aggiornato dalla procedura quando viene confermata la stampa in definitiva. Il 
progressivo viene  proposto nella maschera di stampa del libro inventari con possibilità di modifica.  
 Esercizio  
Questo campo rappresenta l'ultimo esercizio di stampa in definitiva del Libro Inventari. La 
numerazione pagine viene azzerata ad ogni cambio esercizio.  
 Prefisso Numerazione  
Questo campo, lungo venti caratteri, è editabile se è attivo il flag su Intestazione e permette di 
impostare il prefisso alla numerazione da stampare nel libro inventari.  
  
La numerazione dei libri civilistici e contabili deve sempre essere preceduta dall'anno cui si riferisce la contabilità. 
(es. 2004/1, 2004/2 ecc).  
  
Lettere di Intento  
 Blocco Generazione Comunicazione Lettere Intento  
Questo check viene valorizzato automaticamente dalla procedura nel momento in cui si esegue la 
generazione del file relativo alla comunicazione Lettere di Intento ricevute e rimane attivo finché non 
termin a l'elaborazione: ha lo scopo di bloccare temporaneamente la generazione da parte di un altro


key: chroma:document
string_value:
utente. Deve essere disattivato manualmente solo se si sono verificati dei problemi durante la 
generazione (es.: blocchi della macchina, ecc. ecc.)  
  
Vincoli Gior nale Magazzino  
A seconda dell'impostazione desiderata, è possibile ottenere la stampa del giornale di magazzino sotto 
diverse forme.  
E' possibile ottenere la stampa per articoli dettagliati oppure raggruppata per categorie omogenee di 
articoli.  
  
Inoltre l 'utente può scegliere se la stampa deve essere dettagliata o riepilogativa, se si opta per il 
dettaglio, la procedura provvederà a stampare le movimentazioni giorno per giorno, se invece si 
sceglie il riepilogo, sarà necessario indicare anche il periodo da  raggruppare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-351    
Il periodo di raggruppamento delle movimentazioni di magazzino può essere mensile, quindicinale, 
decade o settimanale: la procedura raggrupperà i movimenti per causale all'interno del periodo 
impostato.  
  
Registro beni in lavorazione  
 Ultima stampa registro beni  
In tale campo viene riportata la data dell'ultima stampa in definitiva del registro beni in lavorazione.  
 Stampa intestazione registro beni  
Se attivo, i campi inerenti il numero di pagina e il prefisso numerazione riportati d i seguito risultano 
attivi e modificabili.  
 Numero pagina registro beni  
In tale campo viene riportato il numero dell'ultima pagina stampata in definitiva.  
 Prefisso numerazione  
In questo campo descrittivo è possibile definire il prefisso alla numerazion e da riportare sulla stampa 
del registro.  
 Semaforo Stampe Libro Bollati  
Questo campo viene valorizzato automaticamente dalla procedura quando vengono eseguite 
operazioni che richiedono il temporaneo blocco delle operazioni in Primanota (non solo stampe 
bollati, ma anche contabilizzazioni dei documenti). Al termine di queste il campo viene Sbiancato. In 
condizioni normali dovrebbe essere Blank, tuttavia, nel caso in cui la stampa venga interrotta in modo 
anomalo, ad esempio a causa di una interruzione di c orrente, il campo potrebbe rimanere compilato: 
al fine di sbloccare l'inserimento in primanota sarà pertanto necessario cancellare tale data a mano.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-352  – A Z I E N D A  Dati azienda - Sedi 
  
 
Dati azienda - Sedi 
  
In questa scheda vengono visualizzate le sedi precedenteme nte definite. Al fine di caricarne nuove e/o 
modificarne esistenti, è necessario accedere al bottone Sede.  
 Sede  
Tramite questo bottone si accede all'anagrafica Sedi dell'azienda.  
  
- Sedi azienda  
  
 Tipo Riferimento  
Tipologia della sede in oggetto, selezionabile in base alle tipologie previste nell'elenco. Nel caso sia 
compilata la sede di tipo Domicilio Fiscale i dati in essa specificati verranno proposti in automatico 
dal modul o Ritenute d'Acconto in fase di caricamento modello telematico 770.  
 Riferimenti della Sede  
È possibile impostare il nome della persona responsabile della sede, l'indirizzo, il CAP , la località, la 
provincia, il numero di telefono, l'indirizzo di posta el ettronica ed eventuali note di consegna  
 Sede preferita per le mappe  
Se attivo la procedura sceglie l’indirizzo della mappa impostata al posto di quello generale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-353   Sede preferita di consegna merce  
Attivando questo check è possibile, in fase di caricamento  ordini a fornitore, utilizzare la sede 
prescelta come quella di destinazione delle merci di default.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-354  – A Z I E N D A  Dati azienda - Titolari  
  
 
Dati azienda - Titolari  
  
Questa scheda contiene i dati relativi ai titolari dell'azienda. I dati immessi vengono utilizzat i 
automaticamente sul modello F24 se l'azienda che utilizza Ad Hoc Revolution è Persona Fisica (check 
Attivo nella Scheda Azienda).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-355  Dati azienda - Backup  
  
E' possibile programmare il backup automatico del database all'uscita dell'ultimo utente dalla 
procedura in base ai criteri impostati  
  
 
Dati azienda - Backup  
  
Solo per determinati giorni e dopo una determinata ora, definiti dall'utente, il programma, all'uscita 
dell'ultimo utente, lancia automaticamente la funzione per eseguire il backup del databa se.  
 Giorni Backup  
I check  relativi ai giorni della settimana consentono di stabilire per quali di essi deve Scattare la 
richiesta di esecuzione del backup all'uscita dell'ultimo utente dalla procedura.  
 Ora 
Definiti i giorni, deve essere stabilito anche l'o rario, trascorso il quale, deve essere lanciata 
automaticamente la funzione di backup database.  
 Ultimo Backup  
In questo campo viene memorizzato il percorso e il file dell'ultimo backup eseguito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-356  – A Z I E N D A  Dati azienda - Storico  
  
In questa scheda vengono definite le date di blocco/ consolidamento delle registrazioni. Ad esempio, 
per eseguire la storicizzazione documenti, l'utente deve provvedere ad inserire le date di 
consolidamento relative a ciclo Vendite/Acquisti e Magazzino. Ta li date devono essere impostate in 
modo tale da coincidere almeno con la data di fine dell'ultimo esercizio da storicizzare. Ad esempio, 
per la storicizzazione di tutti gli esercizi fino al 2004, le date di consolidamento dovranno essere 
almeno pari al 31/ 12/2004.  
  
 
Dati azienda - Storico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-357   Esercizi  
  
Archivio in cui vengono impostati i codici esercizio utilizzati dall'azienda, definendo per ognuno la 
data di inizio e fine competenza contabile.  
  
Per ogni esercizio deve e ssere definita la valuta di conto da utilizzare.  
  
 
Esercizi  
  
 Esercizio  
Codice Esercizio di tipo alfanumerico, composto da un massimo di 4 caratteri. Questo codice viene 
richiesto nella prima videata, al momento in cui si accede alla procedura.  
 Inizio e Fine  
Data di inizio e fine competenza contabile.  
  
Possono e ssere gestite le chiusure infrannuali e gli esercizi con durata diversa dai 12 mesi.  
 Valuta  
Valuta di conto da utilizzare per l'esercizio in questione.  
 Numero Riga Libro Giornale  
Numero ultima riga libro giornale stampata su bollato.  
 Totale Dare  
Importo Dare aggiornato all'ultima stampa libro giornale su bollato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-358  – A Z I E N D A   Totale Avere  
Importo Avere aggiornato all'ultima stampa libro giornale su bollato.  
 Stampa Totali  
Se attivato, al momento della stampa del libro giornale, la procedura provvede ad evidenz iare nella 
stampa i totali delle registrazioni di primanota con data di registrazione uguale.  
 Tot. Reg. def  
In questo campo si visualizzerà il totale delle registrazioni stampate in definitiva nel libro giornale.  
 Registro Intento  
In questo campo viene memorizzata la data di ultima stampa in definitiva del registro delle lettere di 
intento. Quest'ultime possono essere stampate su un registro specifico oppure sul registro IVA 
vendite principale in base a quanto definito nell'archivio Parametri IVA.  
  
Prog ressivi Numerazioni Effetti  
Ultimi progressivi delle Ricevute Bancarie/Ri.Ba, Tratte/Cambiali e Bonifici emesse/i.  
  
Progressivi Libro Giornale Magazzino  
Al temine della stampa su bollato la procedura riporterà il codice di magazzino stampato, la data di 
stampa, il progressivo di riga e in fase di stampa definitiva il semaforo di blocco, al fine di evitare 
manipolazione dei dati che rientrano nell'intervallo di stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-359   Filtri data registrazione  / documento  
  
Questo archivio consente di limitare la dimensione degli zoom (numero di record visualizzati negli 
elenchi) in base alla data di sistema con la quale si è entrati in Ad Hoc Revolution.  
  
 
Filtri data registrazione documento  
  
E' possibile l imitare il contenuto degli zoom per le seguenti gestioni:  
 Primanota  
 Documenti  
 Movimenti Magazzino  
 Cespiti  
 Ritenute  
 Import documenti  
  
Le registrazioni presenti in ciascun archivio saranno visualizzate in base al numero di giorni specificati 
in più e in meno rispetto alla data di sistema


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-360  – A Z I E N D A   Ric. saldi magaz  
Mediante questa combo è possibile decidere di impostare l'intervallo di giorni da considerare nella 
ricostruzione saldi di magazzino per l'aggiornamento dell'ultimo costo di acquisto.  
 Interv allo: serve per impostare il numero di giorni da sottrarre alla data di sistema ai fini di 
creare un intervallo temporale, per l'estrazione dei dati da elaborare. Questa informazione è 
stata aggiunta per condizionare (tramite intervallo temporale) il numer o di informazioni da 
elaborare, ai fini di ridurre il tempo totale di elaborazione. Da utilizzare nei casi in cui 
quest'ultima richieda molto tempo per essere terminata.  
 Nessuna selezione: l'utente non imposta nessun intervallo temporale per l'elaborazione dei 
dati. 
 Num.Doc.  
Indica il numero di documenti che verranno esaminati contemporaneamente in fase di ricostruzione 
saldi. Quest' ulteriore parametro può essere usat o congiuntamente o meno ai 'Giorni intervallo'.  
  
Se viene impostato il valore zero nei Giorni intervallo la procedura esaminerà tutti i documenti antecedenti alla 
data di sistema. Se viene impostato il valore zero nel numero documenti la procedura esamin erà 
contemporaneamente tutti i documenti  
  
I valori impostati nei campi Ric.Saldi Magaz. e Num.Doc rappresenteranno il default nella maschera 
relativa alla ricostruzione saldi; l'utente potrà tuttavia modificare tali dati direttamente dalla 
Ricostruzione Saldi; alla fine dell'elaborazione stessa la procedura mediante apposito messaggio 
chiederà all'utente se aggiornare o meno i dati presenti nella maschera filtri date registrazione.  
  
Filtri Date Registrazione per import documenti e fatturazione differita  
Sono state aggiunte due nuove combo box relativamente alla generazione fatture differite e Import 
documenti (di default la combo box della generazione fatture viene valorizzata ad "Intervallo" e giorni 
indietro = 50)


key: chroma:document
string_value:
indietro = 50)  
Le combo box: possono assumere due impo stazioni:  
 Nessuna selezione (ineditabili i campi giorni filtro da sottrarre/sommare alla data 
documento);  
 Intervallo (editabili i campi giorni filtro da sottrarre/sommare alla data documento).  
  
Se la combo box Import doc viene impostata a Nessuna sele zione la procedura in fase di 
importazione documenti:  
 inizializza il campo Data documento di inizio selezione con la data che si ottiene togliendo 
dalla data di sistema 18250 giorni, ossia viene portata indietro la data di sistema di 50 anni;  
 inizializ za il campo Data documento di fine selezione con la data di sistema.  
  
Se la combo box Gen. Fatt viene impostata a Nessuna selezione la procedura in fase di generazione 
fatture differite:  
 inizializza il campo Documenti dal con la data che si ottiene togl iendo dalla data di sistema 
50 giorni, ossia viene portata indietro la data di sistema di 50 giorni;  
 inizializza il campo Al con la data di sistema.  
  
Se entrambe le combo box vengono impostate a Intervallo viene data la possibilità all'operatore di 
indicare i giorni filtro da sottrarre/sommare alle date documento nell'importazione documenti e nella 
generazione fatture differite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-361  Di default, la procedura inizializza la combo box Gen. Fatt a Intervallo ed imposta il numero giorni 
da sottrarre a 50, mentr e l'esecuzione della procedura di conversione 5.0 -M5043 GSCVBB96 
(Inizializzazione intervallo di selezione filtri per importazione documenti, obbligatoria e ripetibile) 
inizializza la combo box Import doc. a Intervallo ed imposta il numero giorni da sottra rre a 365, nel 
caso in cui trovi la data iniziale a 0.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-362  – A Z I E N D A   Progressivi numero documento  
  
Questa maschera permette di modificare il numero progressivo dei documenti, in particolare di 
Documenti di Trasport o, Fatture, Note di Credito, Ricevute Fiscali, Documenti Interni, Ordini a 
Fornitore ed Impegni da Clienti. Questa funzione può risultare utile per aggiornare il progressivo al 
fine di recuperare dei buchi di numerazione.  
  
 
Progressivi numero documento  
  
Ricerca  
La ricerca del progressivo da aggiornare avviene tramite selezione del Tipo documento e dell'Anno o 
dell'Esercizio. Impostati questi dati è sufficiente premere il bottone Ricerca e nella parte inferiore della 
maschera verrà visualizzato l'elenco d ei progressivi gestiti per l'anno solare di riferimento selezionato e 
la tipologia documento impostata.  
  
Affinché un numero progressivo sia visualizzato in questa maschera, è necessario che sia stato caricato almeno un 
documento; non è quindi sufficiente  che il progressivo e la relativa serie siano definiti nella causale.  
  
 Tipo  
Definisce la tipologia documento per la quale si intendono visualizzare i progressivi documento 
gestiti. Le tipologie selezionabili sono:  
 Ricevute Fiscali: richiama tutti i progressivi definiti per i documenti appartenenti alla 
categoria Ricevute Fiscali;  
 Documenti Interni: richiama tutti i progressivi definiti per i documenti appartenenti alla 
categoria Documenti Interni  
 Documenti di Trasporto: richiama tutti i progress ivi definiti per i documenti appartenenti alla 
categoria Documenti di Trasporto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-363   Fatture e Note di Credito: richiama tutti i progressivi definiti per i documenti appartenenti 
alle categorie Fatture e Note di Credito;  
 Ordini da Clienti: richiama tutti i  progressivi definiti per i documenti appartenenti alla 
categoria Impegni da clienti;  
 Ordini a Fornitore: richiama tutti i progressivi definiti per i documenti appartenenti alla 
categoria Ordini a Fornitore.  
 Anno/Esercizio  
Questi campi consentono di f iltrare la ricerca in base all'anno solare (campo libero) o in base al codice 
dell'esercizio (selezionabile anche mediante zoom). L'utilizzo del filtro Anno esclude quello per 
Esercizio e viceversa.  
  
In ogni caso, la numerazione dei documenti è per Anno s olare e non per Esercizio.  
  
Dettaglio Progressivo  
Nel dettaglio progressivo vengono riportate tutte le numerazioni progressive a fronte della quale è 
stato caricato almeno un documento. Oltre alla serie viene riportato l'ultimo numero progressivo 
utilizza to.  
 Anno e Serie  
Questi campi non sono editabili e riportano Anno e Serie del progressivo sul quale si è posizionati 
sulla griglia.  
 Numero  
Per aggiornare il progressivo è necessario definire in questo campo il numero precedente a quello che 
dovrà ess ere proposto al caricamento del prossimo documento. Se per esempio si intende utilizzare il 
progressivo 10 per il primo documento che si andrà a caricare, in questo campo si definirà il numero 
progressivo a 9.  
 Aggiorna  
Impostato il numero progressivo des iderato è sufficiente confermare premendo questo bottone. 
Prima di modificare definitivamente il progressivo, la procedura emette un messaggio di conferma:  
Attenzione! Confermi il cambiamento della numerazione progressiva?  
  
Nel caso esistano documenti con  numero superiore a quello definito per l'aggiornamento, al salvataggio del


key: chroma:document
string_value:
documento, la procedura emetterà un messaggio in cui avvisa l'utente che il numero utilizzato già esiste.  
Se nel ciclo attivo viene cancellato un documento con numero progressivo, la numerazione viene portata indietro 
automaticamente. Per quanto riguarda il Piano di Fatturazione, in fase di cancellazione, il progressivo delle fatture 
viene riportato indietro automaticamente, sia in caso fatturazione provvisoria che confermata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-364  – A Z I E N D A   Progressivi numero protocollo  
  
Questa maschera permette di modificare il numero progressivo dei protocolli, in particolare di 
Fatture, Note di Credito ed eventuali altri documenti.  
  
 
Progressivi numer o protocollo  
  
Ricerca  
La ricerca del progressivo da aggiornare avviene tramite selezione del Tipo documento e dell'Anno o 
dell'Esercizio. Impostati questi dati è sufficiente premere il bottone Ricerca e nella parte inferiore della 
maschera verrà visualizz ato l'elenco dei progressivi gestiti per l'anno solare di riferimento selezionato e 
la tipologia documento impostata.  
  
Affinché un numero progressivo sia visualizzato in questa maschera, è necessario che sia stato caricato almeno un 
documento; non è quin di sufficiente che il progressivo e la relativa serie siano definiti nella causale.  
  
 Tipo  
Definisce la tipologia documento per la quale si intendono visualizzare i progressivi protocollo gestiti. 
Le tipologie selezionabili sono:  
 Fatture e Note di Cr edito: richiama tutti i progressivi definiti per i documenti appartenenti 
alle categorie Fatture e Note di Credito;  
 Altro: richiama tutti i progressivi definiti per tutte le altre tipologie documento;  
 Anno/Esercizio  
Questi campi consentono di filtrar e la ricerca in base all'anno solare (campo libero) o in base al codice 
dell'esercizio (selezionabile anche mediante zoom). L'utilizzo del filtro Anno esclude quello per 
Esercizio e viceversa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-365    
In ogni caso, la numerazione dei documenti è per Anno solare e non per Esercizio.  
  
Dettaglio Progressivo  
Nel dettaglio progressivo vengono riportate tutte le numerazioni progressive a fronte della quale è 
stato caricato almeno un documento. Oltre alla serie viene riportato l'ultimo numero progressivo 
utilizzato.  
 Anno e Serie  
Questi campi non sono editabili e riportano Anno e Serie del progressivo sul quale si è posizionati 
sulla griglia.  
 Numero  
Per aggiornare il progressivo è necessario definire in questo campo il numero precedente a quello che 
dovrà essere p roposto al caricamento del prossimo documento. Se per esempio si intende utilizzare il 
progressivo 10 per il primo documento che si andrà a caricare, in questo campo si definirà il numero 
progressivo a 9.  
 Aggiorna  
Impostato il numero progressivo desidera to è sufficiente confermare premendo questo bottone. 
Prima di modificare definitivamente il progressivo, la procedura emette un messaggio per di 
conferma:  
Attenzione! Confermi il cambiamento della numerazione progressiva?  
  
Attraverso questa funzione è po ssibile aggiornare il progressivo al fine ad esempio di recuperare dei buchi di 
numerazione. Nel caso esistano documenti con numero protocollo superiore a quello definito per l'aggiornamento, al 
salvataggio del documento, la procedura emetterà un messaggio  in cui avvisa l'utente che il numero utilizzato già 
esiste.  
Se nel ciclo passivo viene cancellato un documento con numero progressivo, la numerazione viene portata indietro 
automaticamente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-366  – A Z I E N D A   Suite Office  
  
In questo  archivio l'utente ha la possibilità di definire a livello generale quale Suite Office utilizzare 
nella procedura come modelli di export per le stampe, lasciando comunque la possibilità all'interno 
dei Dispositivi Installati di definire la Suite Office da utilizzare per singola impostazione. La Suite 
Office definita per l'azienda o per singola postazione (da Dispositivi Installati) determina il tipo di 
modello di export per le stampe possibili, modificando di conseguenza le icone sulle Print System.  
  
 
Suite Office  
  
 Suite Office  
Le impostazioni possibili sono:  
 Microsoft Office: utilizza come modelli per l'export delle stampe Microsoft Word e 
Microsoft Excel;  
 Open Office/StarOffice: utilizza come modelli per l'export delle stampe Writer OpenOffice 
e Calc OpenOf fice o gli applicativi corrispondenti di Staroffice.  
 Non Utilizzata: disabilita la possibilità di utilizzare modelli per l'export.  
 Versione  
 32 bit: da impostare se si utilizza Microsoft Office a32 bit.  
 64 bit: da impostare se si utilizza Microsoft Office a64 bit.  
 Conversione  
 Nessuna: in presenza di caratteri accentati non verranno convertiti e nella stampa su Word 
potranno essere visualizzati caratteri strani in corrispondenza dei caratteri accentati. Questa 
impostazione sarà sfruttata da tutti gli utenti che non presentano ad esempio intestatari con 
caratteri accentati (impostazione di default).  
 Caratteri accentati con non accentati: in presenza di caratteri accentati nella stampa su Word 
questi verranno sostituiti con caratteri non accentati  
 Caratteri accentati con non accentati e apostrofo: : in presenza di caratteri accentati nella 
stampa su Word questi verranno sostituiti con caratteri non accentati seguiti dall’apostrofo.  
 Tipo di Stampa


key: chroma:document
string_value:
 Tipo di Stampa  
Questo campo risulta attivo solo per l'opzione Op enOffice/StartOffice e permette all'utente di 
definire se la stampa deve essere esportata su file e quindi visualizzata nel relativo applicativo o 
direttamente inviata alla stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A Z I E N D A  - 2-367  
 
_______________________________________________________________________ _________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________ ________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________ ___________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-368 – A Z I E N D A  
 
_____________________________________________________ ___________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ ______________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 6 9   ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE  
  
La premessa a quest'implementazione è esplicitare il modello organizzativo di riferimento che era già 
presente in maniera quasi completa sul programma. Sono presenti diverse suddivisioni dell'azienda in 
base alle aree  applicative:  
  
Dal punto di vista logistico l'azienda ha diverse sedi, distinte per tipologia (sede legale, amministrativa, 
domicilio fiscale, filiale, unità operativa, dipartimento, altro); ad ogni sede fanno riferimento le unità 
organizzative, cui appar tengono le risorse umane; alla sede fa riferimento anche il raggruppamento 
logistico dei magazzini che la compongono.  
  
L'azienda di produzione introduce il concetto di stabilimento, suddiviso in reparti, composti d'aree a 
loro volta suddivise in centri di  lavoro. Su ogni centro di lavoro sono codificate le macchine utilizzate; 
la produzione viene poi avanzata da squadre o singole risorse umane.  
  
In ultimo, dal punto di vista applicativo gli utenti vengono divisi in gruppi omogenei dal punto di vista 
delle autorizzazioni d'accesso ai dati: ogni gruppo configura un ruolo all'interno della procedura; un 
utente può appartenere a più gruppi in base alle attività che deve svolgere in azienda.  
  
Quest'impostazione ha richiesto una ristrutturazione degli archivi d i Ad Hoc Revolution  utilizzati per 
definire la struttura amministrativa (la modifica è attiva indipendentemente dall'attivazione del 
modulo).  
Negli archivi generali è stata aggiunta una nuova voce di menù Organizzazione Aziendale  
strutturata in maniera ta le da gestire le suddivisioni aziendali sopra descritte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-370  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  
 
Menù Organizzazione aziendale  
  
 Sedi azienda   
 Unità organizzative   
 Mansioni   
 Persone/risorse/gruppi   
 Gestione utenti e gruppi struttura aziendale   
 Elaborazione struttura aziendale   
 Visualizza struttura aziendale   
 Stampa persone   
 Stampa risorse   
 Stampa gruppi   
 Calendari aziendali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 7 1   Sedi azienda  
  
L'archivio Sedi Azienda è collegato all'archivio Sedi presente nel menù Archivi - Azienda - Dati 
Azienda: le modifiche devono essere apportate utilizzando questo archivio, accessibile mediante 
apposito bottone anche dai Dati Azienda . Ovviamente, la valorizzazione di quest'archivio comporta 
l'aggiornamento automatico della cartella Sedi dei Dati Azienda.  
  
 
Sedi azienda  
  
 Codice Sede  
Codice libero attribuito alla sede.  
 Descrizione Sede  
Descrizione della sede, filiale, agenzia.  
 Tipo Riferimento  
Tipologia della sede in oggetto, selezionabile dall'elenco, l'elenco è popolato anche con i valori: Unità 
Operativa e Dipartimento.  
 Destinatario Stampa Predefinito  
Tale check permette di identificare la sede dell'azienda verrà impostata di default quale destinataria di 
stampa dell'attestazione di pagamento su modello F24.  
Se attivo i dati relativi al comune, cap e provincia verranno riportati automaticamente in fase di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-372  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  caricamento di un modello F24 nella scheda Estremi Versamento, come s ede destinataria della stampa 
di attestazione pagamento  
Se non attivo su alcuna sede, nel modello F24 verranno riportati i dati della prima  sede di tipo 
Domicilio Fiscale e, in sua assenza, i dati anagrafici principali.  
 Indirizzo, CAP , Località, Provincia  
In questi campi dovranno essere indicati Indirizzo, CAP , Località e Provincia della Sede.  
 Telefono  
Numero telefonico principale della sede.  
 Indirizzo e -mail 
Indirizzo di posta elettronica della sede.  
 Persona Resp onsabile  
Responsabile di quella sede.  
 Note di Consegna  
Note relative alla consegna (utili se si trasferiscono i dati della sede nell'anagrafica del magazzino).  
 Sede preferita per le mappe  
Se attivo la procedura sceglie l’indirizzo della mappa impostata  al posto di quello generale  
 Sede preferita di consegna merce  
Attivando questo check è possibile, in fase di caricamento ordini a fornitore, utilizzare la sede 
prescelta come quella di destinazione delle merci di default.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 7 3   Unità organizzative  
  
L'Unità Organizzativa di Raggruppamento è un'unità organizzativa oppure una sede aziendale 
(dall'archivio sedi azienda). Nello zoom dell'unità di raggruppamento è possibile selezionare tutte le 
sedi aziendali e le unità organizzative.  
  
 
Unità Organizzative


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-374  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E   Mansioni  
  
L'anagrafica delle mansioni da indicare nell'anagrafica delle Risorse Umane (ex Dipendenti) è 
utilizzata per la rilevazione dati in ambito Produzione.  
  
 
Mansioni


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 7 5   Persone/risorse/gruppi  
  
In queste gestioni possono essere definiti persone, risorse (intese come strumenti di lavoro) e gruppi 
di persone/risorse. A seconda di ciò che si intende caricare, sono quindi disponibili tre diverse 
interfacce che determinano di fatto il caricamento dei vari record all'interno dello stesso archivio con 
una specifica tipologia:  
 Persone (tipologia P)  
 Risorse (tipologia M)  
 Gruppi che consente di creare raggruppamenti di persone o risorse (tipologia G)  
  
Per ogni persona è possibile definire i dati anagrafici, i dati utilizzabili ai fini delle rilevazioni delle ore 
lavorate (a ttualmente solo su Gestione Progetti), il calendario di lavoro (eventualmente ereditato dal 
gruppo di appartenenza o dall'azienda) oltre all'eventuale codice utente di riferimento.  
Queste gestioni consentono di descrivere la struttura aziendale con uno sc opo funzionale, ovvero la 
definizione dei privilegi di accesso per la visualizzazione delle attività in agenda. Le persone possono 
anche essere raggruppate in unità organizzative (che a loro volta possono far parte di altre unità 
organizzative) tuttavia un a suddivisione di questo tipo è senz'altro più rigida (una persona non può 
appartenere a diverse unità organizzative) e, soprattutto, lo scopo è diverso: definizione di squadre di 
lavoro, di gruppi di lavoro non coincidenti con la suddivisione gerarchica, ecc..  
  
Il campo chiave delle gestioni Persone, Risorse e Gruppi è sempre il medesimo: per questo motivo non possono essere 
caricati Persone, Risorse o Gruppi con lo stesso codice (la tipologia non fa chiave insieme al codice).  
  
- Persone  
- Risorse   
- Gruppi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-376  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Persone  
  
Persone - generali  
  
 
Persone - Generali  
  
I dati interessanti per il modulo Attività e servizi sono i seguenti:  
 Gruppo predefinito  
E' il gruppo predefinito della persona utilizzato come default nel dettaglio partecipanti delle attività. 
La selezione di un gruppo predefinito si rende di fatto necessaria quando è stata attivata la Visibilità 
agenda in modalità Da st ruttura aziendale. E' editabile solo in modifica e non in caricamento perché è 
necessario prima associare le persone ai gruppi e poi definirne uno come predefinito (nb: la stessa 
persona può appartenere a più gruppi della struttura aziendale).  
  
Principal i 
 Reparto  
Codice reparto.  
 Tipologia  
 Esterno  
 Interno


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 7 7   Costo orario  
Il costo orario della persona viene utilizzato per il calcolo automatico del costo interno sulle righe 
prestazione delle attività. Tale costo può confluire in un movimento di analiti ca in presenza del 
corrispondente modulo.  
 Centro di Costo/Ricavo  
Il centro di costo/ricavo, se associato alla persona, consente di valorizzare il corrispondente dato di 
riga sulle prestazioni dell'attività.  
 Calendario associato  
In questo campo è possib ile definire il codice del calendario lavorativo della persona. Nel caso venga 
lasciato vuoto può valere quello associato al gruppo di appartenenza della persona oppure quello 
predefinito per l'azienda.  
Servizio  
Codice del servizio da utilizzarsi nella gen erazione dei movimenti di commessa (gestione progetti).  
 Prestazione predefinita  
E' il codice della prestazione predefinita da proporre nel dettaglio prestazioni dell'attività quando si 
inseriscono righe relative alla persona.  
 Path di prelevamento  
Questo percorso consente di impostare un path predefinito ape rto alla pressione del bottone Cattura 
presente nelle diverse gestioni (articoli, prima nota, documenti etc.) o del bottone archivia presente 
nella Application bar dell'installazione per la ricerca di file esterni da archiviare.  
La valorizzazione di questo  campo, prevale su quando è indicato nella Gestione Percorsi  
 Path di salvataggio  
Path inizializzato di default sulla print system per il salvataggio dei file.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-378  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Persone – Anagrafici  
  
 
Persone – Anagrafici  
  
I campi vengono caricati automaticamente dalla procedura  
 Codice fiscale  
Campo liberamente editabile dal l’utente per filtrare l’anagrafe che presenta il codice fiscale indicato.  
 Partita iva  
Campo liberamente editabile dall’utente per filtrare l’ anagrafe che presenta la partita iva indicata.  
 Carta d’identità  
Campo liberamente editabile dall’utente per fi ltrare l’ anagrafe che presenta la carta d’identità indicata  
 Sesso  
Il soggetto persona fisica è maschio  
Il soggetto persona fisica è femmina  
 Nato a  
Luogo di nascita del cliente persona fisica.  
 Prov.  
Provincia di nascita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 7 9   Nazione  
Codice della nazion e di appartenenza; fa riferimento all’archivio nazioni.  
 Data di nascita  
Data di nascita della persona  
 Titolo di studio  
Titolo di studio della persona  
 Qualifica  
Qualifica della persona  
 Data assunzione  
Data assunzione della persona  
 Data fine rappor to 
Data fine rapporto della persona  
 Bottone Codice fiscale  
Se si vogliono aggiorna i dati anagrafici del Codice Fiscale basterà attivare il bottone.  
  
Persone - Recapiti  
  
 
Persone - Recapiti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-380  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E    
La scheda Recapiti è possibile stabilire se per la persona devono essere inviati avvisi (in caso di 
inserimento, modifica, cancellazione attività) e/o promemoria (la possibilità di inviare un promemoria 
ad una certa data/ora è legata alla presenza del modulo Schedulatore di Job tramite la funzione Pro 
attività).  
  
Residenza  
 Indirizzo - Cap - Località - Prov - Nazione  
Indirizzo, cap, località, prov, nazione di residenza  
  
Domicilio  
 Indirizzo - Cap - Località - Prov - Nazione  
Indirizzo, cap, località, prov, nazione domicilio  
 Telefoni  
Recapito telefonico  
 Cellulare  
Cellu lare 
 E@mail addr.  
Indirizzo mail  
 Avvisi  
Per ogni persona è possibile definire se devono o non devono essere inviati gli avvisi anche se previsti 
sulla singola attività caricata in agenda. Le modalità di invio possono essere post -in e/o e -mail. Per 
quanto riguarda l'invio dell'email viene utilizzato come indirizzo di destinazione quello specificato nel 
campo soprastante, mentre per quanto riguarda l'indirizzo mittente e le modalità di invio vale quanto 
specificato per l'utente nei servizi fax/email del m enù sistema.  
 Promemoria  
Per ogni persona è possibile definire se devono o non devono essere inviati i promemoria anche se 
previsti sulla singola attività caricata in agenda. Affinché sia possibile inviare i promemoria è 
necessario configurare le pro attività all'inte rno del modulo Schedulatore di job.  
Le modalità di invio possono essere post -in e/o e -mail. Per quanto riguarda l'invio dell'email viene 
utilizzato come indirizzo di destinazione quello specificato nel campo soprastante, mentre per quanto 
riguarda l'indir izzo mittente e le modalità di invio vale quanto specificato per l'utente Schedulatore nei 
servizi fax/email del menù sistema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 8 1  Persone – Identificazione  
  
Nella scheda identificazione è possibile definire se la persona è collegata ad un determinato uten te 
della procedura. Nel caso in cui si tenti di associare più persone allo stesso codice utente compare un 
messaggio di warning a video non bloccante.  
  
 
Persone – Identificazione  
  
 Controllo utente all’ingresso  
 Nessun controllo  
 Blocco all’ingresso  
 Solo avvertimento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-382  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Risorse  
  
Le risorse, ovvero tutti gli strumenti di lavoro per i quali risulta utile la gestione in agenda, possono 
essere caricate al pari delle persone, definendo un minor quantitativo di dati. I dati  a disposizione 
comuni all'anagrafica persone sono centro di costo/ricavo, prestazione predefinita e costo orario.  
  
 
Risorse


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 8 3  Gruppi  
  
I gruppi consentono di organizzare le persone e le risorse in modo tale da arrivare all a 
rappresentazione gerarchica della struttura aziendale. Possono far parte di un gruppo: persone, risorse 
o altri gruppi. Persone e risorse possono essere associate a più gruppi, mentre un gruppo può essere 
associato soltanto ad un altro gruppo in modo esc lusivo: si tratta di un limite imposto dalle 
metodologie utilizzate per filtrare le attività da visualizzare o meno in agenda a seconda della 
collocazione gerarchica dell'utente della procedura (collegato ad un determinato codice persona).  
  
 
Gruppi  
  
 Codice  
Mediante questo campo si identifica un determinato gruppo di appartenenza aziendale  
 Descrizione  
Campo informativo.  
 Visibilità infragruppo  
Tramite questa combo box è possibile definire se le attività relative a membri dello stesso gruppo 
oppure as segnate genericamente al gruppo (attività provvisorie) possono essere visualizzate da tutti i 
membri del gruppo oppure solo da quelli definiti come responsabili tramite l’apposito check Resp.  
Questa combo assume significato nel momento in cui nei parametr i attività la modalità di 
visualizzazione è impostata da struttura aziendale.  
La visualizzazione "da struttura aziendale" seguirà le seguenti regole:  
Il responsabile di un gruppo vede tutte le attività dei membri dello stesso gruppo e di quelli sottostanti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-384  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Il membro di un gruppo (non responsabile) vede solo le attività assegnate al gruppo di appartenenza 
e/o alle persone appartenenti allo stesso gruppo e/o a gruppi "figli" del gruppo di appartenenza se la 
"visibilità intragruppo" è impostata su "Tutti i mem bri del gruppo". Nel caso, invece, che sia 
impostata su "Solo responsabili" allora la persona (non responsabile) vede solo le attività nelle quali è 
direttamente coinvolto e/o nelle quali è stato inserito come partecipante il gruppo di appartenenza.  
 Bottone Path  
Percorso a livello di Gruppo, da indicare tramite il pulsante PATH in alto a destra; questo Bottone che 
apre la maschera “associazione path gruppi persone” dove sono visibili tutti gli eventi importati (Mail, 
Telefonate) saranno salvati in u n unico contenitore (che corrisponde alla cartella indicata nel path) 
dove è possibile definire per ciascun tipo di evento il percorso dove la procedura deve ricevere i file da 
importare  
  
Percorso a livello di Persona, da indicare tramite l’icona ... , ri portato per ogni persona. Scegliendo 
questa opzione, gli eventi importati saranno salvati in ogni cartella diversa per ogni utente e, in fase di 
import ognuno importerà ciò che gli compete: è possibile definire per ciascun tipo di evento il 
percorso dove l a procedura deve ricevere i file da importare  
  
Fatti questi passaggi di configurazione, si può procedere alla fase di IMPORT EVENTI dal menù 
Attività e servizi \ Funzioni Avanzate \ Sevizi (per maggiori dettagli rimandiamo alla consultazione 
dell’apposito  paragrafo).  
  
Si consiglia di indicare il percorso di salvataggio solo sulla persona. Il percorso definito a livello di 
persona ha priorità su quello definito a livello di gruppo  
 Calendario associato  
In questo campo è possibile definire il codice del calendario lavorativo del gruppo. Nel caso venga


key: chroma:document
string_value:
lasciato vuoto può valere quello associato in modo specifico ad una determinata persona oppure 
quello predefinito per l’azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 8 5   Gestione utenti e gruppi struttura 
aziendale  
  
Questa maschera consente l'associazione delle singole persone ai vari gruppi Aziendali.  
  
 
Gestione utenti e gruppi struttura aziendale  
  
Selezionare, tramite gli appositi pulsante, tutte le persone indicate a sinistra e, selezionare sulla destra il 
gruppo a cui associarle. Se desiderate impostare questo gruppo come predefinito nell’anagrafica delle 
persone è necessario attivare il flag “Grup po predefinito”; quindi confermare con Ok.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-386  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E   Elaborazione struttura aziendale  
  
Questa gestione consente di popolare la tabella di appoggio da utilizzare per la visibilità delle attività 
sull'agenda sulla base dei legami creati tra persone, risorse e gruppi.  
  
L'utilizzo di una tabella di appoggio per la determinazione delle attività da visualizzare in agenda 
consente di ottimizzare i tempi di risposta della procedura.  
  
I filtri sulle attività da vis ualizzare sull'oggetto agenda sulla base della tabella di appoggio generata con 
l'elaborazione della struttura aziendale vengono applicati solo se nei parametri attività la combo box Visibilità 
agenda è impostata su Da struttura aziendale.  
  
 
Elaborazione  struttura aziendale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 8 7   Visualizza struttura aziendale  
  
Questa gestione è la rappresentazione ad albero (treeview) della struttura aziendale. Prima di poter 
visualizzare la treeview è necessario elabor are la struttura aziendale.  
  
 
Visualizza struttura – filtro su persona  
  
 Persona - Risorsa  
E’ stata data la possibilità di filtrare i dati per singola persona oppure per singola risorsa.  
Con questa combo box si ha la possibilità di verificare immediata mente nella treeview a quali gruppi 
appartiene una determinata persona o risorsa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-388  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E   Stampa persone  
  
La seguente videata riporta la selezione per la stampa delle persone nell'azienda.  
  
 
Stampa persone  
  
 Da codice - A codice  
Intervallo di codici persone per le quali si desidera filtrare la stampa  
 Tipologia  
 Esterno  
 Interno  
 Tutti 
 Solo obsoleti  
Se attivo, permette di stampare le persone solo obsolete alla data di sistema  
 Dettaglio gruppi  
Attivando il flag, per ciascuna persona viene evidenziato il gruppo di appartenenza nel caso dei report 
(di seguito riportati) ‘stampa ridotta’ e ‘stampa completa’.  
 Tipo di stampa  
 Stampa completa  
 Stampa ridotta  
 Barcode persone


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 8 9   Stampa risorse  
  
La seguente videata riporta la selezione per la stampa delle risorse nell'azienda.  
  
 
Stampa risorse  
  
 Da codice - A codice  
Intervallo di codici risorse per le quali si desidera filtrare la stampa  
 Solo obsoleti  
Se attivo, permette di  stampare solo le risorse obsolete alla data di sistema  
 Dettaglio gruppi  
Se attivo, permette di stampare il dettaglio "Gruppi di appartenenza".


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-390  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E   Stampa gruppi  
  
La seguente videata riporta la selezione per la stampa  dei gruppi nell'azienda.  
  
 
Stampa gruppi  
  
 Da codice - A codice  
Intervallo di codici gruppi per i quali si desidera filtrare la stampa  
 Solo obsoleti  
Se attivo, permette di stampare solo i conti obsoleti alla data di sistema


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 9 1   Calendari aziendali  
  
In questa anagrafica si definiscono semplicemente i codici dei calendari utilizzabili con i giorni e gli 
orari predefiniti da proporre sulla gestione per la generazione dei giorni calendario. Tra i vari calendari 
ne dovrebbe essere specificato uno come predefinito  
  
 
Menù Calendari aziendali  
  
- Tabella calendari   
- Giorni calendario   
- Festività   
- Generazione calendari aziendali   
- Eliminazione calendari aziendali   
- Duplicazione festività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-392  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Tabella calendari  
  
In questa anagrafica si definiscono semplicemente i codici dei calendari utilizzabili con i giorni e gli 
orari predefiniti da pr oporre sulla gestione per la generazione dei giorni calendario. Tra i vari calendari 
ne dovrebbe essere specificato uno come predefinito.  
  
 
Tabella calendari  
  
 Codice  
Codice alfanumerico di 5 caratteri che identifica Il calendario.  
 Descrizione  
Descri zione del calendario.  
  
Il codice inserito in questo archivio verrà utilizzato dalla procedura per la generazione automatica del calendario   
  
 Predefinito  
Se attivo imposta il calendario come predefinito.  
  
Orario lavorativo predefinito  
 Dalle - Alle 
Orario aziendale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 9 3   Ore lavorative  
Questo campo può essere valorizzato solo manualmente e non viene mai calcolato in base agli 
intervalli orari. Solo se valorizzato con un numero superiore a zero verrà utilizzato per determinare il 
numero ore di lavoro in fas e di inserimento dei giorni calendario  
  
Giornate lavorative predefinite  
Elenco dei giorni lavorativi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-394  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Giorni calendario  
  
I giorni di ogni calendario devono essere generati da un'apposita funzione selezionando un  
determinato codice calendario (dalla tabella calendari) ed il calendario festività (anagrafica distinta sulla 
quale possono essere definiti i giorni di festività). Oltre a tali dati, in fase di generazione, devono 
essere definiti i giorni lavorativi media nte appositi check, i corrispondenti orari di lavoro (dalle/alle, ad 
esempio per il mattino e dalle/alle, ad esempio per il pomeriggio) ed eventuali periodi di chiusura.  
  
La funzione può essere utilizzata più volte per lo stesso periodo andando ad aggiorn are così i giorni calendario già 
definiti da precedenti generazioni.  
  
Tale funzionalità consente di generare automaticamente il calendario di lavoro, ovvero di popolare 
l'anagrafica dei giorni dell'anno ognuno dei quali sarà caratterizzato da un determina to codice 
calendario, dagli intervalli di lavoro (dalle/alle, dalle/alle, in modo tale da contemplare, ad esempio, la 
pausa pranzo), dal numero ore lavoro (ad esempio, 8) e dal check Festivo per identificare se trattasi di 
giorni festivo o meno. L'anagrafi ca dei giorni di lavoro consentirà di gestire i casi eccezionali, ad 
esempio, di dichiarare come normale giorno di lavoro un giorno festivo.  
  
 
Giorni calendario  
  
Tra i vari codici calendario che possono essere creati ne esisterà almeno uno predefinito c he vale 
generalmente per tutti i lavoratori dell'azienda. I casi specifici, come il lavoro part -time, potranno 
essere gestiti associando un calendario diverso da quello predefinito a gruppi o persone. Le risorse, a 
differenza delle persone, non avranno un calendario, in quanto, salvo assegnamento a determinate 
attività, risulteranno sempre disponibili.  
  
E' stato reso obbligatorio il campo giorno.


key: chroma:document
string_value:
attività, risulteranno sempre disponibili.  
  
E' stato reso obbligatorio il campo giorno.  
  
Il numero di ore lavorative è editabile e calcolato in base agli intervalli orari definiti solo se per il 
calendario selezionato il numero di ore lavorative è zero. In caso contrario, le ore lavorative 
corrisponderanno a quanto indicato per quel calendario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 9 5  Festività  
  
In questo archivio, presente nel menu Archivi > Organizzazi one Aziendale > Calendari 
Aziendali , devono essere inserite la festività infrasettimanali di tutto l'anno, con l'esclusione di quelle 
che cadono di sabato o domenica (che vengono considerati sempre festivi). Sono memorizzabili 
diversi calendari festività, al fine di gestire festività legate a particolari piazze di certi istituiti bancari; i 
calendari festività devono essere impostati nell'anagrafica dei conti correnti.  
  
Tramite questa gestione è possibile predefinire i giorni festivi di ogni anno solare. I  giorni indicati nel 
dettaglio del calendario festività verranno considerati non lavorativi dalla funzione di generazione 
giorni calendario a prescindere dal fatto che cadano in giorni normalmente lavorativi.  
  
 
Festività  
  
I giorni di festività sono util izzati per il calcolo automatico della data valuta. Tale data viene 
automaticamente posticipata (o anticipata nel caso di operazione con giorni valuta negativi) al primo 
giorno non festivo (nel caso di causale di conto corrente con Valuta Fissa la data val uta può cadere 
anche in un giorno festivo).  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  
Codice Calendario Festività  
 Predefinito  
Permette di considerare un calendario festività come predefinito, per l’anno alla quale si riferisce.  
Tale implementazione si rende utile al momento in cui si sceglie di generare i calendari aziendali; in 
fase di ‘Generazione calendari aziend ali’ infatti, indicando l’anno nel campo ‘Anno solare’ verrà 
popolato in automatico il campo ‘Festività’ con il calendario festività che ha attivo il flag ‘Predefinito’:  
  
Se a parità di anno di riferimento si volesse attivare il flag “Predefinito” su due festività la procedura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-396  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Errore: impossibile impostare come predefinito il calendario attuale. Il calendario A12 
(festività anno 2012) già impostato come predefinito.  
 Codice Calendario Festività e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, con relativa descrizione, che 
identifica un calendario festività (ovvero un elenco di giorni festivi infrasettimanali). Il codice 
calendario de ve essere associato ai singoli conti correnti all'interno della loro anagrafica.  
 Data e Descrizione  
Nella griglia sono caricabili le date di festività con le relative descrizioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 9 7  Generazione cale ndari aziendali  
  
E' stata data la possibilità di generare automaticamente i calendari aziendali per più anni 
contemporaneamente, inserendo infatti un range di date superiore ad un anno solare la procedura 
genera i calendari per gli anni desiderati (contem poraneamente saranno resi invisibili i campi relativi 
alla ‘Festività’ e ‘Anno solare’).  
  
Confermando l’operazione verranno caricati calendari aziendali per il periodo indicato utilizzando per 
il calcolo festività quelle che, per il medesimo lasso di temp o, hanno attivo il flag ‘Predefinito’.  
  
 
Generazione calendari aziendali  
  
 Calendario  
Codice della tabella calendari per il quale generare i giorni calendario.  
 Festività  
Codice del calendario festività da utilizzare per la determinazione dei giorni f estivi.  
 Anno solare  
Anno solare di riferimento per la generazione dei giorni calendario. Il programma propone 
automaticamente l'anno successivo rispetto a quello ricavato dalla data di sistema.  
 Da data, A data  
Intervallo temporale proposto in base all' anno solare indicato per il quale generare i giorni calendario. 
Risulta utile per poter definire giorni/orari di lavoro diversi a parità di codice calendario nei vari 
periodi dell'anno (ad esempio, orario unico per periodo estivo).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-398  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Orario lavoro predefin ito 
Si tratta degli orari predefiniti riportati dal codice calendario selezionato.  
 Descrizione predefinita per le chiusure periodiche  
E' la descrizione da riportare nell'anagrafica dei giorni calendario per i giorni che rientrano all'interno 
delle chiusure periodiche.  
  
Nel dettaglio vengono riepilogati i giorni di lavoro in base a qua nto predefinito sul codice calendario 
con possibilità di effettuare variazioni. I giorni per i quali viene attivato il check verranno considerati 
lavorativi. Per ogni giorno è possibile definire due range di orario lavorativo. Oltre a questo è possibile 
definire più intervalli temporali per stabilire le chiusure periodiche. Il bottone aggiorna consente di 
replicare gli orari predefiniti in testata su tutti i giorni nel dettaglio con check attivo.  
  
Il numero di ore lavorative per ogni giorno della settimana  è stato reso editabile e viene calcolato solo 
se il corrispondente campo del calendario selezionato ha ore lavorative pari a zero. In caso contrario 
viene riportato su ogni campo il numero di ore lavorative indicate su quel calendario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-3 9 9  Eliminazione calendari aziendali  
  
La funzione di eliminazione giorni calendario consente di selezionare dallo zoom uno o più calendari 
già generati onde procedere all'eliminazione dei singoli giorni che ne fanno par te. 
  
 
Eliminazione calendari aziendali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-400  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  Duplicazione festività  
  
Questa gestione consente di duplicare i giorni festivi per un determinato anno solare a partire da un 
calendario festività caricato in preced enza.  
  
 
Duplicazione festività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A SSI  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 2-4 0 1  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-402  – O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-403   STAMPE ARCHIVI  
  
Questo capitolo contiene la descrizione di tutte le stampe che riguardano gli archivi generali. Per ogni 
tipologia di stampa v iene riportata la maschera di selezione e un esempio del report risultante.  
  
Alcune stampe prevedono la possibilità di agganciarsi a degli output utente, liberamente definibili da 
personale esperto.  
  
 
Menù Stampe archivi  
  
 Stampe archivi contabili   
 Stampa archivi magazzino   
 Stampe archivi vendite   
 Stampe spedizioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-404  – S T A M P E  A R C H I V I   Stampe archivi contabili  
  
 
Menù Stampe archivi contabili  
  
 Stampa piano dei conti   
 Stampa clienti/fornitori   
 Stampa codici iva   
 Stampa categorie contabili articoli   
 Stampa categorie contabili cli/for   
 Stampa contropartite vendite/acquisti   
 Stampa conti correnti   
 Stampa struttura mastri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-405  Stampa piano dei conti  
  
La seguente videata riporta la selezione per la stampa del Piano dei Conti.  
  
 
Stampa piano dei conti  
  
Vengono stampati i conti con i mastri ad essi collegati, è possibile ottenere una stampa totale dei 
conti, solo di quelli patrimoniali, solo quelli economici, solo quelli che contengono dei riferimenti ai 
centri di costo/ricavo e relative voci di analitica, solo quelli appartenenti ad una determinata sezione di 
Bilancio; è possibile escludere dalla stampa tutti i mastri che non hanno conti collegati.  
  
E' altresì possibile stampare solamente i conti obsoleti, riferiti alla data d i stampa è possibile effettuare 
la stampa dei dati riguardanti l'analitica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-406  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa clienti/fornitori  
  
Attraverso l'impostazion e dei campi desiderati è possibile ottenere delle selezioni particolari all'interno 
dell'archivio clienti \fornitori. Una volta selezionato l'intervallo dei clienti \fornitori da considerare è 
possibile ottenere delle stampe che discriminino in base al mastr o contabile di appartenenza, al primo 
e al secondo agente, al codice zona, alla nazione e alla categoria contabile.  
  
E' inoltre possibile ottenere una stampa dei soli clienti \fornitori obsoleti alla data di stampa. Una volta 
impostati i filtri si può sele zionare il tipo di stampa. Viene comunque proposta quella predefinita 
all'interno della gestione degli output utente.  
  
 
Stampa clienti  
  
 Da Intestatario - A Intestatario  
Intervallo di codici cliente per il quale si desidera effettuare la stampa.  
 Da Rag. Soc. - A Rag. Soc.  
Intervallo da ragione sociale cliente a ragione sociale cliente per il quale si desidera effettuare la 
stampa.  
 Mastro  
Filtro sul mastro di raggruppamento, nella stampa vengono visualizzati tutti i clienti \fornitori 
appartenenti la mastro di raggruppamento selezionato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-407   Agente  
Filtro sull'agente, nella stampa vengono visualizzati tutti i clienti \fornitori che in anagr afica hanno 
indicato il codice agente selezionato.  
 Cat. Contabile  
Filtro sulla categoria contabile, nella stampa vengono visualizzati tutti i clienti \fornitori che in 
anagrafica hanno la categoria contabile selezionata.  
 Zona  
Filtro sul codice zona, nel la stampa vengono visualizzati tutti i clienti \fornitori che in anagrafica 
hanno il codice zona selezionato.  
 Cat. Commerciale  
Filtro sulla categoria commerciale, nella stampa vengono visualizzati tutti i clienti \fornitori che in 
anagrafica hanno la categ oria commerciale selezionata.  
 Nazione  
Filtro sul codice nazione, nella stampa vengono visualizzati tutti i clienti \fornitori che in anagrafica 
hanno il codice nazione selezionato.  
 Codice Fiscale  
Mediante questa combo è possibile stampare solo i clienti \fornitori che hanno il Codice Fiscale 
valorizzato, solo quelli che ne sono privi o entrambi.  
 Partita Iva  
Mediante questa combo è possibile stampare solo i clienti \fornitori che hanno la Partita Iva 
valorizzata, solo quelli che ne sono privi o entrambi.  
 Cliente Privato  
E' possibile stampare i clienti \fornitori privati (ovvero quelli che hanno attivo l'opportuno check in 
anagrafica), quelli definiti non privati oppure tutti.  
 Provenienza  
Tale campo risulta visibile selezionando la stampa, Stampa Elenco Partita IVA Errata o già 
Utilizzata  oppure Stampa Elenco Cod. Fis. Errato o già utilizzato : mediante questa combo è 
possibile stampare i soli clienti \fornitori nazionali , solo quelli esteri o entrambi. Sono considerati 
nazionali (quindi 'Italiani') i clie nti\fornitori che nella propria anagrafica hanno valorizzata la nazione 
Italia, con codice ISO IT oppure i clienti \fornitori che non hanno nella propria anagrafica valorizzato 
alcun codice nazione.


key: chroma:document
string_value:
alcun codice nazione.  
  
La stampa riporta le anagrafiche nelle quali il codice fiscale, o la partita iva o entrambe non risultano 
valorizzate. Vengono inoltre evidenziati attraverso il simbolo + i codici cliente con codice fiscale già 
utilizzato da altra anagrafica cliente.  
  
Selezionando come Tipo di stampa, Stampa valorizzazione Co d.Fis/Partita Iva, le combo di selezione Codice 
Fiscale,/Partita IV A sono valorizzate di default ad Assente e non risulta possibile impostare Tutti come valore 
nelle combo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-408  – S T A M P E  A R C H I V I   Solo Movimentati  
Vengono stampati solo i clienti \fornitori che presentano un saldo (archivio saldi) relativo all'esercizio 
di ingresso alla procedura.  
 Solo Obsoleti  
Vengono stampati solo i clienti \fornitori che risultano obsoleti alla data di stampa  
 Ordina Per  
L'ordinamento di stampa dei clienti \fornitori (per codice o per ragione sociale) è impostabile 
direttamente sulla maschera  
 Tipo di stampa  
I tipi di stampa disponibili sono:  
 Stampa completa;  
 Stampa elenco;  
 Stampa elenco sedi;  
 Stampa r ubrica;  
 Stampa etichette;  
 Stampa etichette (3 colonne);  
 Stampa elenco Cod. Fiscale errato; - la procedura riporta un elenco dei clienti \fornitori che 
presentano un codice fiscale errato  
 Stampa elenco Partita IVA errata o già utilizzata; - la proce dura riporta un elenco dei 
clienti \fornitori che presentano una Partita Iva errata o già inserita in altri clienti \fornitori.  
 Stampa valorizzazione Cod.Fis./Partita IVA;  
 Stampa etichette ordinata per codice (3 colonne);  
Stampa di controllo ABI CAB obs oleti 
  
Per le maschere in cui è possibile selezionare il Tipo di Stampa (attraverso il bottone di selezione), è possibile 
definire altri N tipi di stampe attraverso il tool Visual Query, che permette di creare la stampa vera e propria e, 
tramite l'Output Utente, associarla all'elenco delle stampe disponibili. Tali funzioni sono accessibili rispettivamente 
dal menu Utility e il menu Sistema.  
  
Il controllo su codice fiscale/partita iva già utilizzate, effettuato in questo tipo di report, viene eseguito su t utte le 
anagrafiche clienti/fornitori presenti nell'archivio, a prescindere dalla presenza di eventuali movimentazioni 
contabili, riportando ovviamente nella stampa, in base alle impostazioni prescelte, l'elenco dei soli clienti/fornitori 
movimentati nell' anno solare precedente la data di stampa.


key: chroma:document
string_value:
movimentati nell' anno solare precedente la data di stampa.  
E' quindi cura dell'utente attraverso le altre stampe disponibili (Stampa Elenco Partita IV A errata o già 
utilizzata - Stampa Elenco Cod.Fis. Errato o già utilizzato) verificare i codici clienti /fornitori con dati  uguali 
(partita iva/codice fiscale)  
  
Il report risulta utile per effettuare controlli preventivi sulle anagrafiche clienti/fornitori che saranno 
oggetto della trasmissione allegati clienti/fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-409  Caso di cliente movimentato nel corso del 2006 e res o obsoleto al 31.12.06  
Nel caso in cui un cliente, movimentato nel corso dell'anno 2006, sia reso obsoleto in data 31.12.06 , l'utente può 
effettuare le dovute verifiche sulla corretta valorizzazione dei dati anagrafici (Partita iva/Codice fiscale), 
utilizzando il nuovo report disponibile, con le opportune impostazioni nella maschera di Stampa Cliente.  
In particolare, se il cliente è reso obsoleto, l'utente per effettuare le verifiche dovrà impostare la maschera di stampa, 
attivando il flag Solo obsoleti e valorizzare come Data di Stampa (01.01.07).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-410  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa codici iva  
  
La videata seguente mostra le selezioni possibili per la stampa dell'archivio contenente i codici iva: 
intervallo da codice iva a codice iva e tipo di stampa. Le tipologie di stampa sono definibili attraverso 
le Visual Query e gestibili tramite l'Output Utente. Viene comunque proposto il tipo di stampa 
predefinito.  
  
 
Stampa codici iva


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-411  Stampa categorie contabili articoli  
  
La videata seguente permette di selezionare il tipo di stampa relativa alle categorie contabili articoli. Le 
tipologie di stampa sono definibili attraverso le Visual Query gestibili tramite l'output utente. Viene 
comunque  proposto il tipo di stampa predefinito.  
  
 
Stampa categorie contabili articoli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-412  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa categorie contabili cli/for  
  
La videata seguente permette di selezionare il tipo di stampa relativa alle c ategorie contabili clienti e 
fornitori. Le tipologie di stampa sono definibili attraverso le Visual Query e gestibili tramite l'Output 
Utente. Viene comunque proposto il tipo di stampa predefinito.  
  
 
Stampa categorie contabili cli for


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-413  Stampa contropartite vendite/acquisti  
  
La videata seguente permette di selezionare il tipo di stampa relativa alle categorie contabili clienti e 
fornitori. Le tipologie di stampa sono definibili attraverso le V isual Query e gestibili tramite l'Output 
Utente. Viene comunque proposto il tipo di stampa predefinito.  
  
 
Stampa contropartite vendite acquisti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-414  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa conti correnti  
  
Attraverso questa funzione è possibile  stampare i dati anagrafici di ciascun Conto Corrente e tutte le 
condizioni fisse e variabili. È possibile selezionare solo un intervallo di codici conti correnti ed 
eventualmente comprendere anche quelli obsoleti alla data di stampa.  
  
 
Stampa conti corr enti 
  
 Tipo di stampa  
Attraverso questa funzione è possibile stampare il dettaglio delle anagrafiche Conti Banche di tipo 
Conto Corrente e con codice Conto Corrente specificato. I tipi di stampa disponibili sono:  
 Stampa conti correnti  
 Stampa conti correnti dettagliata  
  
Le tipologie di stampa sono definibili attraverso le Visual Query e gestibili tramite l'Output Utente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-415  Stampa struttura mastri  
  
Questa stampa permette di ottenere un report che evidenzia la st ruttura gerarchica dei mastri definiti 
all'interno dell'azienda e dei conti collegati ai mastri di livello 1.  
  
 
Stampa struttura mastri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-416  – S T A M P E  A R C H I V I   Stampa archivi magazzino  
  
 
Menù Stampa archivi magazzino  
  
- Stampa magazzini   
- Stampa famiglie articoli   
- Stampa marchi   
- Magazzino altre stampe


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-417  Stampa magazzini  
  
La videata permette di selezionare il tipo di stampa relativa all'archivio magazzini. Può essere 
impostato l'intervallo dei cod ici magazzino da considerare, la data di stampa di riferimento al fine del 
controllo dei codici magazzini obsoleti.  
  
 
Stampa magazzini  
  
Le tipologie di stampa sono definibili attraverso le Visual Query e gestibili tramite l'Output Utente. 
Viene comunque  proposto il tipo di stampa predefinito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-418  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa famiglie articoli  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo dei codici famiglia da considerare nella stampa. 
Per ciascun codice famiglia vie ne riportata la rispettiva descrizione.  
  
 
Stampa famiglie articoli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-419  Stampa marchi  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo dei codici marchi da considerare nella stampa. 
Per ciascun codice marchio viene riportata la rispettiva descrizione.  
  
 
Stampa marchi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-420  – S T A M P E  A R C H I V I  Magazzino altre stampe  
  
All'interno di questa scelta è presente un elenco di stampe disponibili, relative alle anagrafiche degli 
archivi di magaz zino non riportate in precedenza.  
  
 
Magazzino altre stampe


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-421   Stampe archivi vendite  
  
 
Menù Stampe archivi vendite  
  
- Stampa valute   
- Stampa cambi giornalieri   
- Stampa pagamenti   
- Stampa tipi di pagamento   
- Stampa banche   
- Stampa agenti   
- Stampa categorie sconti/maggiorazioni   
- Vendite altre stampe


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-422  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa valute  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo dei codici valute da stampare. Per ogni codice 
valuta vengono riportate le informaz ioni definite all'interno della rispettiva anagrafica.  
  
 
Stampa valute  
  
Vengono evidenziati i tassi fissi di conversione, nei confronti della valuta Euro, per le sole valute 
facenti parte dell'unione monetaria europea.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-423  Stampa cambi giornalieri  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo delle date da considerare al fine della stampa 
dei cambi giornalieri.  
  
 
Stampa cambi giornalieri  
  
Vengono evidenziati i tassi variabili delle valute ext ra E.M.U. nei confronti dell'Euro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-424  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa pagamenti  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo dei codici pagamenti che devono essere 
riportati nella stampa. Per ogni pagamento vengono riportati i dettagli di calcolo di ogni rata. È 
possibile selezionare il tipo di ordinamento per Codice o per Descrizione. Attivando il check obsoleti, 
vengono stampati solo i pagamenti in quella situazione alla data impostata.  
  
 
Stampa pagamenti  
  
La stampa pagamen ti risulta aggiornata con l’elenco dei campi introdotti nell’anagrafica pagamenti 
come 'Anno civile' e 'Fine mese data partenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-425  Stampa tipi di pagamento  
  
La videata seguente permette di selezionare l'int ervallo dei codici tipi pagamenti che devono essere 
riportati nella stampa. Per ogni tipo di pagamento viene riportato il codice, la descrizione e la 
categoria fissa a cui appartiene.  
  
 
Stampa tipi di pagamento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-426  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa banche  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo dei codici banca che devono essere considerati 
nella stampa.  
  
Per ogni banca vengono riportate le informazioni anagrafiche relative ai codici ABI, CAB ed 
indirizzo.  
  
 
Stampa banche


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-427  Stampa agenti  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo dei codici agenti che devono essere considerati 
nella stampa.  
  
Per ogni agente vengono riportate le rispettive informazioni anagrafiche; come so tto riportato.  
  
 
Stampa agenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-428  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampa categorie sconti/maggiorazioni  
  
All'interno di questa voce di menù e possibile effettuare Stampe delle tabelle Sconti/Maggiorazioni.  
  
 
Stampa categor ie sconti maggiorazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-429  Vendite altre stampe  
  
All'interno di questa scelta è presente un elenco di stampe disponibili, relative alle anagrafiche degli 
archivi degli acquisti e vendite non riportate in precede nza. 
  
 
Vendite altre stampe  
  
 Tipo di stampa  
 Stampa cat. commerciali ordinate per codice  
 Stampa cat. commerciali ordinate per descrizione  
 Stampa categorie sconti/magg. ordinate per codice  
 Stampa categorie sconti/magg. ordinate per descr.  
 Stam pa lingue ordinate per codice  
 Stampa lingue ordinate per descrizione  
 Stampa nazioni ordinate per codice  
 Stampa nazioni ordinate per descrizione  
 Stampa zone ordinate per codice  
 Stampa zone ordinate per descrizione  
 Stampa tipologie righe document i


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-430  – S T A M P E  A R C H I V I   Stampe spedizioni  
  
 
Menù Stampe spedizioni  
  
- Stampa vettori   
- Stampe archivi spedizioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-431  Stampa vettori  
  
La videata seguente permette di selezionare l'intervallo dei codici vettori che devono essere considerati 
nella stampa. Per ciascun vettore vengono riportate le informazioni relative alla descrizi one ed 
indirizzo.  
  
 
Stampa vettori  
  
Qualora venga attivato il controllo relativo all'obsolescenza, la procedura considera solamente quei 
vettori divenuti obsoleti alla data di stampa indicata.  
  
Per ciascun vettore sono riportate le informazioni relativ e alla descrizione ed indirizzo.  
 Tipo di Stampa  
L’elenco di stampe disponibili è il seguente  
 Stampa vettori ordinati per codice  
 Stampa vettori ordinati per descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-432  – S T A M P E  A R C H I V I  Stampe archivi spedizioni  
  
All'interno di questa scelta è pres ente un elenco di stampe disponibili, relative alle anagrafiche degli 
archivi delle spedizioni non riportate in precedenza.  
  
 
Stampe archivi spedizioni  
  
 Tipo di stampa  
 Stampa aspetti esteriori per codice  
 Stampa aspetti esteriori per descrizione  
 Stampa porti ordinati per codice  
 Stampa porti ordinati per descrizione  
 Stampa spedizioni ordinate per codice  
 Stampa spedizioni ordinate per descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S T A M P E  A R C H I V I  - 2-433  
 
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_________________________ _______________________________________________________  
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________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-434  – S T A M P E  A R C H I V I  
 
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_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—1 3  Infolink  
  
Il modulo InfoLink  prevede l'integrazione della funzionalità di esportazione dei dati verso il d atabase 
del datawarehouse utilizzato dalla suite Zucchetti InfoBusiness , all'interno dell'applicativo utilizzando 
la costruzione delle query per l'estrazione dei dati e la possibilità di utilizzo delle routines 
personalizzabili (le tabelle del datawarehous e potranno risiedere sullo stesso database del gestionale o 
su un altro tramite la definizione di un'altra connessione).  
  
L'idea è quella di sfruttare un meccanismo di regole di estrazione facilmente personalizzabile 
direttamente dall'installatore o da pe rsonale esperto dell'utente finale.  
  
InfoLink  ha lo scopo di creare e popolare il datawarehouse, che viene poi analizzato seguendo le 
regole definite nei DataMart (generabili con InfoDesign). È stata prevista la gestione delle Regole di 
Elaborazione, dei Gruppi di Regole e funzioni di Importazione delle diverse configurazioni.  
  
Le funzioni del modulo Infolink sono disponibili accedendo al relativo menu disponibile sotto 
Moduli:  
  
InfoLink si abilita attivando il flag all'interno di Attivazione procedura. L'attivazione del flag non comporta il 
ricalcolo della chiave di attivazione  
  
 
Menù Infolink  
  
 Archivio tabelle connessioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—2 - I N F O L I N K   Archivio de fault connessione/azienda  
 Regole di elaborazione  
 Gruppi di regole  
 Esportazione dati  
 Log esportazioni  
 Blocco infolink  
 Parametri info link 
 Stampe di infolink


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—3  Archivio tabelle connessioni  
  
In questa anagrafica vengono inseriti i nomi delle tabelle usate, con la relativa con nessione al database 
(tramite ODBC o stringa).  
  
 
Archivio tabelle connessioni  
  
 Nome Tabella  
Nome della tabella facente parte del datawarehouse. Le regole di elaborazione fornite con gli archivi 
dimostrativi, prevedono l'inserimento delle tabelle del d atawarehouse aggiungendo al nome delle 
tabelle standard il suffisso _DW  
 Multi Aziendale  
Attivando il check, la tabella entra a far parte del datawarehouse relativo a più aziende (ogni record 
presente sulle tabelle del datawarehouse sarà identificato dal codice azienda).  
 Campi Decod. Multi Azienda  
Rappresenta una nuova dimensione per l'esportazione dei dati. Aggiungendo il nome di uno o più 
campi (utilizzando come separatore la virgola ,) i dati vengono esportati con Chiave costituita da 
nome dei campi s pecificati + codice azienda. (ad es: ROSSIDEMO, 003 DEMO, ecc. ecc.). In tal 
modo è possibile disporre di una nuova dimensione sul report da utilizzare per distinguere i record 
relativi ad una specifica azienda.  
 Campo Filtro Date  
E' possibile indicare il  nome di un campo che deve essere presente sulla tabella del datawarehouse. 
Tale campo svolge la funzione fondamentale di filtro per la selezione dei record da cancellare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—4 - I N F O L I N K  L'esportazione dati dal database del gestionale al datawarehouse è sempre relativo a d un certo 
periodo. Se sul datawarehouse fossero già presenti dei movimenti relativi allo stesso periodo, le regole 
di esportazione effettuano prima una cancellazione di questi dati (basandosi sul contenuto di tale 
campo) e poi un'esportazione dati ex novo . 
 Tipo Protezione  
Non gestito  
 ODBC  
E' possibile indicare il nome di una sorgente dati ODBC in modo connettersi alle tabelle del 
datawarehouse, quando non si trovano sul database usato da ad hoc Revolution. Infatti, le tabelle del 
datawarehouse possono risiedere sul medesimo database utilizzato da ad hoc Revolution, oppure su 
uno distinto (anche di tipo diverso). Per garantire le migliori prestazioni nella creazione del 
datawarehouse, si consiglia comunque di utilizzare il medesimo database del gestional e. 
 Stringa di connessione  
Al posto di una sorgente dati ODBC è possibile digitare una stringa di connessione per esportare i 
dati in tabelle non presenti sullo stesso database utilizzato da ad hoc Revolution. Ad esempio:  
Driver=SQL Native 
Client;DATABASE=DW ;SERVER=SRV \SQLEXPRESS;UID=SA;PWD=xxxxxx  
 Gestione Indici  
Nella griglia sottostante è possibile definire gli indici della tabella del datawarehouse. Potrebbe aver 
senso indicizzare una tabella per aumentare le prestazioni del datawarehouse in fase di inte rrogazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—5  Archivio default connessione/azienda  
  
In questo archivio si può specificare un determinato tipo di connessione da usare per tutte le tabelle di 
una specifica azienda. In questo mod o è possibile stabilire (per ciascuna azienda) quale deve essere il 
database di destinazione. E' possibile indicare un'origine dati ODBC oppure una Stringa di 
connessione e, in quest'ultimo caso, inserirla con Cifratura.  
  
 
Archivio default connessione az ienda  
  
 Cod. Azienda  
In questo campo deve essere indicata l'azienda per la quale si desidera specificare una determinata 
connessione ad un database diverso da quello utilizzato dal gestionale.  
  
Se questo campo viene lasciato vuoto, il programma consider a la connessione di Default (ovvero quella utilizzata 
anche da ad hoc Revolution) valida sempre per ogni azienda. Quest'ultimo caso è applicato solo se non esiste una 
connessione specifica per l'azienda o per la tabella usata.  
  
 ODBC  
Eventuale ODBC per a ccedere alle tabelle del Datawarehouse, quando non risiedono sul database 
utilizzato da ad hoc Revolution.  
 Stringa  
Invece che indicare un ODBC è possibile digitare direttamente una stringa di connessione al 
datawarehouse. Digitata la stringa di connessio ne in chiaro è possibile procedere alla copia della stessa 
negli appunti (mediante apposito bottone) e procederà alla cifratura.  
 Copia  
Copia negli appunti di Windows il contenuto del campo Stringa  
 Cifra/Decifra  
I bottoni Cifra/Decifra operano sul conte nuto del campo Stringa e consentono di cifrare o decifrare 
la stessa mediante specifica gestione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—6 - I N F O L I N K    
 
Cifratura stringa di connessione  
  
La gestione relativa alla cifratura/decifratura della stringa consente di passare dalla versione in chiaro 
della stringa  a quella cifrata (e viceversa). Confermando la stringa di connessione cifrata/decifrata 
viene riportata sulla maschera principale (Archivio default connessione -azienda).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—7  Regole di elaborazione  
  
Archivio in  cui vengono definite le regole di elaborazione per: Creazione tabella; Inserimento dati in 
tabella; Cancellazione tabella o dati tabella; Altro (per eseguire operazioni correlate al datawarehouse).  
  
 
Regole di elaborazione  
  
Le regole di elaborazione co nsentono di definire le operazioni che si intendono eseguire sulle tabelle 
del datawarehouse.  
 Codice, Descrizione, Note  
Il codice identifica una determinata regola di elaborazione. I campi Descrizione e Note sono solo 
campi informativi.  
 Tipo  
Il campo tipo riveste una notevole importanza, in quanto descrive l'operazione che si vuole eseguire 
sulla tabella (eliminazione dati, drop tabella, inserimento, ecc.). Ad alcuni tipi di operazione, è 
associato un programma (batch) predefinito che viene proposto in automatico.  
 Creazione  
 Inserimento  
 Cancella Filtro Date  
 Drop Tabella  
 Cancella Da Quer y 
 Cancella Record Tabella


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—8 - I N F O L I N K   Altro  
  
Numero Step  
Indica il progressivo di riga e quindi la sequenza di elaborazione  
 Tipo di Operazione  
Indica il tipo dell'operazione che si vuole eseguire:  
 Batch  
 Maschera  
 Query  
 Tabella  
 Operazione  
Deve essere in serito il nome dell'operazione  
 Parametro  
L'attivazione del check presente nella quarta colonna, indica che l'operazione specificata nella riga è un 
parametro, e quindi non deve essere eseguita.  
 Cursore  
L'ultima colonna consente di specificare un nome p er il cursore (da valorizzare per le operazioni di 
tipo Query, quando non sono parametro)  
  
Carica/Salva Dati Esterni  
Sono state implementate le funzionalità di Carica/Salva Dati Esterni, per le Regole di Elaborazione ed 
i Gruppi di Regole. Entrambe access ibili dalla voce di menù Carica/Salva Dati Esterni, presente nel 
menù Sistema:  
  
 
Carica Salva Dati esterni Infolink  
  
Nella cartella Files_x_Import di ad hoc Revolution sono disponibili i seguenti file di testo:  
 Regole di Importazione: REGOLE_INFOLINK.TXT  
 Gruppi di Regole : GRUPPI_REGOLE_INFOLINK.TXT


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—9  Gruppi di regole  
  
Questo archivio consente di raggruppare più regole, che possono così essere elaborate assieme in 
modo unitario. Ai fini della creazione del datawarehouse è necessario lanciare prima i gruppi di regole 
CR_AL_TABELLE e PERIODI. Gli altri gruppi di regole sono invece necessari per popolare il 
datawarehouse con i dati relativi alla logistica (LOG_INSERIMENTO),  alla Primanota 
(PNT_INSER), all'Analitica (COAN_INSER) e alla Commessa (COM_INSERIMENTO).  
  
Il gruppo di regole CR_AL_TABELLE provvede ad effettuare la creazione delle tabelle qualora non siano già 
presenti oppure ad effettuarne l'allineamento (es: aggiun ta campi) senza eliminarne il contenuto.  
  
 
Gruppi di regole  
  
 Codice, Descrizione  
Il codice identifica un determinato gruppo di regole. La descrizione ha solo scopo informativo.  
 Sequenza  
Determina la sequenza per l'esecuzione delle regole di elaboraz ione 
 Regola, Descrizione  
Codice e Descrizione della regola rientrante nel gruppo (selezionata dal rispettivo archivio).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—10 - I N F O L I N K   Esportazione dati  
  
E' la funzione con cui si avvia l'esecuzione di un gruppo di regole. S e nel gruppo selezionato sono 
presenti regole relative a tabelle multiaziendali nello zoom presente nella scheda Selezioni, vengono 
riportati i codici delle aziende presenti sul database del programma. La selezione di tali aziende è 
utilizzata come filtro per le operazioni di cancellazione ed inserimento.  
  
 
Esportazione dati  
  
 Gruppo di Regole  
Deve essere indicato il codice relativo al gruppo di regole da eseguire.  
 Periodo  
La scelta di un periodo incide sulla quantità di dati esportati. In base alla selezione effettuata vengono 
valorizzati i campi filtro relativi alle date. Utilizzando i gruppi di regole così come sono stati definiti 
negli archivi dimostrativi, prima di effettuare l'esportazione dei dati relativi ad un determinato periodo, 
il programma provvede alla cancellazione dei dati relativi allo stesso periodo eventual mente già 
presenti nel datawarehouse (il programma filtra i movimenti in base alle date di registrazione).  
  
Log 
La scheda Log in Esportazione Dati , visualizza i messaggi (notifiche ed eventuali errori) generati in fase 
di esecuzione delle regole appartene nti al gruppo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—11  Log esportazioni  
  
Il Log restituito da un'operazione di esportazione dati viene inserito in modo automatico nell'archivio 
dei Log. Questo consente di analizzare le operazioni di esportazione, in un  momento successivo 
all'esecuzione: gruppo di regole eseguito, in che data e a che ora, l'utente che lo ha avviato ed il suo 
esito.  
  
 
Log esportazioni  
  
 Codice Gruppo  
Codice del Gruppo di Regole di cui è stato memorizzato un Log  
 Codice Utente  
Codice dell'utente che ha eseguito l'esportazione  
 Data, Ora Inizio, Ora Fine Esecuzione  
Data e Ora di Inizio e Fine esecuzione del gruppo di regole  
 Messaggi I mportazione  
Elenco dei messaggi memorizzati nel Log


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—12 - I N F O L I N K   Blocco infolink  
  
Questa gestione consente di sbloccare l'esportazione dati nel caso in cui in una precedente 
elaborazione non sia andata a buon fine e di impedir e che l'elaborazione possa essere lanciata da più 
utenti contemporaneamente.  
  
 
Blocco infolink  
  
 Elaborazione in uso da altro utente  
Il check viene attivato automaticamente dalla procedura ogniqualvolta un utente lanci l'esportazione 
dati. Al termine dell'esportazione viene disattivato. Quando il check è attivo nessun utente sarà in 
grado di lanciar e l'esportazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—13  Parametri infolink  
  
In questo archivio è possibile definire i criteri di valorizzazione per l'esportazione dei dati relativi al 
Prospetto del Venduto.  
  
 
Parametri infolink  
  
Valorizzazione D ati Articoli Prospetto del Venduto  
E' possibile ottenere la valorizzazione degli articoli sotto vari aspetti. La combo box offre le stesse 
scelte disponibili sulla gestione del Prospetto del Venduto disponibile all'interno del Ciclo Vendite. 
Non solo è pos sibile valorizzare le righe articolo in base ad un determinato inventario, ma anche in 
base ad un listino, all'ultimo Costo standard (presente nell'anagrafica dell'articolo nei Dati magazzino) 
e, in caso di selezione Inventario con criterio Lifo/Fifo conti nuo, è possibile ottenere un'elaborazione 
puntuale (attivando il check Elab. Fifo/Lifo Puntuale le valorizzazioni Fifo/Lifo vengono influenzate 
dalla sequenza dei movimenti successivi a quelli considerati dall'inventario). In caso di selezione di un 
criter io di valorizzazione che implica la lettura dei dati da un inventario, è obbligatorio selezionarne 
uno. 
  
Valorizzazione Dati Servizi Prospetto del Venduto  
Per i servizi l'unico criterio di valorizzazione possibile è il listino.  
 Includi spese accessorie  
Grazie a questo check è possibile valorizzare i dati del prospetto del venduto includendo o meno le 
spese accessorie presenti nei documenti  
Se il check è attivo vengono incluse le spese accessorie presenti nei documenti  
Se il check non è attivo le spese ac cessorie sui documenti non vengono considerate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—14 - I N F O L I N K    
Valorizzazione Dati movimenti analitica  
 Ripartizione analitica per competenza  
L'attivazione o meno del check infatti modifica la modalità di esportazione dell'analitica di Infolink; se 
il check è attivo per ogni movimento di analitica viene creato nel datawarehouse un record con 
competenza gio rnaliera e importo proporzionato al singolo giorno. Se tale check è spento invece ogni 
movimento avrà un solo record.  
  
Premendo il tasto CTRL+F11 dopo aver impostato una valorizzazione degli articoli che prevede un 
inventario e dopo aver selezionato un es ercizio e un inventario di riferimento si ha la possibilità di 
inserire un processo in job.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—15  Stampe di infoLink  
  
Contiene un insieme di stampe riguardanti dati o operazioni propri del modulo  
  
 
Menù Stampe di i nfoLink  
  
- Stampa tabelle/connessioni  
- Stampa gruppi di regole  
- Stampa regole di  elaborazione  
- Stampa log esportazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—16 - I N F O L I N K  Stampa tabelle/connessioni  
  
Consente di stampare i dati contenuti nell'archivio Tabelle/Connessioni.  
  
 
Stampa tabelle connessioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—17 Stampa gruppi di regole  
  
Consente di stampare i dati contenuti nell'archivio Gruppi di Regole.  
  
 
Stampa gruppi di regole


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—18 - I N F O L I N K  Stampa regole di elaborazione  
  
Consente di stampare i dati contenuti nell'archivio Regole di Elaborazione.  
  
 
Stampa regole di elaborazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O L I N K - 3—19 Stampa log esportazioni  
  
Consente di stampare i dati contenu ti nell'archivio Log di esportazione.  
  
 
Stampa log esportazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
3—20 - I N F O L I N K  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________ _________________________________________________________  
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____________________________________ ____________________________________________  
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_________________________________________________ _______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S I S T E M A  - 4—1  
 
4  Sistema  
  
Il menu Sistema di Ad Hoc Revolution contiene un insieme di funzioni di servizio inerenti la gestione 
di una azienda. Qui rit roviamo le funzioni che permettono la selezione di una azienda, l'impostazione 
velocizzata degli esercizi, la creazione di una nuova azienda partendo da una esistente, la gestione degli 
utenti (con relative politiche di sicurezza), il configuratore dell'in terfaccia, l'associazione di report di 
stampa a singoli utenti o ad una azienda, l'archivio dei dispositivi hardware utilizzabili/utilizzati, il 
caricamento e salvataggio di dati da e verso l'esterno, la definizione del collegamento di librerie per la 
gestione degli allegati e non per ultima, i parametri necessari ai fini dell'attivazione della procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I 
4—2 - S I S T E M A  
 
Menù Sistema  
  
 GESTIONE AZIENDA  
 GESTIONE UTENTI  
 GESTIONE OUTPUT UTENT E 
 GESTIONE SERVIZI  
 RSS FEED  
 GESTIONE ALLEGATI  
 SERVIZI POSTALITE


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
S I S T E M A  - 4—3  STORICIZZAZIONE ARCHI VI 
 MANUTENZIONE SISTEMA  
 DEFINIZIONE SICUREZZA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I 
4—4 - S I S T E M A  
 
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I   
G E S T I O N E  A Z I E N D A  - 4—5  GESTIONE AZIENDA  
  
Attraverso le funzioni di creazione azienda è possibile accedere al la procedura come utente diverso, o 
in un azienda diversa e con data diversa di quella di sistema. E' inoltre possibile creare ed eliminare 
aziende.  
  
 
Menù di Gestione Azienda  
  
 Cambia contesto  
 Scelta azienda  
 Crea azienda  
 Elimina azienda


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—6 - G E S T I O N E  A Z I E N D A   Cambia contesto  
  
Questa voce di menù consente di modificare anche il codice azienda oltre all'esercizio senza 
costringere l'operatore a specificare nuovamente utente e  password.  
  
 
Cambia contesto  
  
Nell'effettuare registrazioni potrebbe nascere l'esigenza di cambiare esercizio, il codice azienda o più 
semplicemente data di sistema. A questo fine non è necessario uscire e rientrare nella procedura e 
immettere nuovament e tutte le informazioni, come codice utente e azienda, richieste dalla maschera di 
accesso; è infatti possibile utilizzare questa funzione, in cui vengono richieste solo le informazioni 
strettamente necessarie per il cambio di esercizio: l'operatore dovrà semplicemente impostare la data 
con la quale intende lavorare e, automaticamente, la maschera riporterà il codice esercizio e l'intervallo 
di date definito per tale esercizio.  
 Azienda  
Disponibile elenco aziende gestite  
 Gruppo preferenziale  
Gruppo preferenziale per l’utilizzo della procedura  
 Esercizio  
è disponibile lo zoom contestuale, utile per visualizzare gli esercizi definiti, i relativi intervalli di date, 
nonché il co dice valuta associato.  
  
La data selezionata deve far parte di un esercizio definito, in caso contrario il campo esercizio non verrà valorizzato 
e la maschera non potrà essere confermata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I   
G E S T I O N E  A Z I E N D A  - 4—7  Scelta azienda  
  
La videata proposta all'esecuzione di questa funzione è la stessa che viene richiesta da impostare non 
appena si accede alla procedura. Questa funzione è stata inserita al fine di poter selezionare un codice 
azienda diverso r ispetto a quello selezionato al momento dell'ingresso nella procedura, senza dover 
uscire da Ad Hoc Revolution.  
  
 
Scelta Azienda  
  
Viene richiesto di reimpostare il codice utente con l'eventuale password, mentre vengono proposti già 
valorizzati il codice  azienda, che dovrà essere modificato, la data di sistema, ed il codice esercizio che 
definisce le date di inizio e fine competenza contabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—8 - G E S T I O N E  A Z I E N D A   Crea azienda  
  
In Ad Hoc Revolution si possono gestire più aziende che, co me abbiamo visto in precedenza, 
possono essere richiamate tramite la funzione di selezione azienda. Attraverso la funzione di creazione 
azienda è possibile generare nuove aziende, ognuna delle quali viene identificata da un codice 
alfanumerico lungo 5 cara tteri. 
  
Il codice identificativo dell'azienda deve essere diverso da XXXXX.  
  
Nuove aziende possono essere generate con gli archivi completamente vuoti, oppure contenenti le 
sole tabelle di base, o ancora con tutti gli archivi presenti nell'azienda di ori gine; non vengono 
comunque copiate le movimentazioni contabili, di magazzino, vendite/acquisti, ecc. Questa funzione 
di duplicazione azienda è strutturata su due schede; nella prima viene richiesto il codice della nuova 
azienda, la descrizione, l'esercizio  con le relative date di inizio e fine e la valuta associata (campo non 
editabile nel caso non venga copiata la tabella delle valute) e le tabelle di base presenti nelle varie 
gestioni che si intendono copiare.  
  
 
Crea azienda  
  
 Contabili  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Codici IVA, Categorie Contabili Articoli e Categorie


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I   
G E S T I O N E  A Z I E N D A  - 4—9 Contabili Clienti/Fornitori.  
 Magazzino  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Gruppi Merceologici, Categorie Omogenee,Unità di 
Misura,  Marchi, Magazzini, Tipi Confezioni, Strutture Dati, Classi di Ricarico e Tipologie Materiali.  
 Vendite/Acquisti  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Categorie Commerciali, Tipi Pagamento, Categorie 
Provvigioni, Valute e Cambi Giornalieri, Nazio ni, Lingue, Banche, Conti Banche, Zone, Categorie 
Sconto/Maggiorazioni, Tipologie Righe Documenti, Causali Distinte e Parametri di Produzione.  
 Spedizioni/Intra  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Spedizioni, Porti, Vettori, Aspetti Esteriori e  Tipi 
Transazioni.  
 Contabilità Analitica  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Voci di Costo, Commesse, Centri di Costo, Calendario di 
Ripartizione, Ripartizione Centri Costo, Ricavo e Tipi di Costo.  
 Cespiti  
Se attivo verranno copiati i seguen ti archivi: Parametri, Causali, Formule, Modelli Contabili, 
Anagrafica Cespiti, Categorie Cespiti, Gruppi Contabili, Ubicazioni e Famiglie.  
 Statistiche  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi:Criteri di Estrazione e Causali di Selezione.  
 Analisi di Bilancio  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Gruppi di Regole e Regole di Elaborazione  
 Distinta Base  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Distinta Base, Cicli Semplificati, Tabella Reparti, Tabella 
Risorse, Parametri Variabili, Co efficienti d'Impiego, Parametri Distinte.  
 Gestione Progetti  
Se attivo verranno copiati i seguenti archivi: Legami, Conti, Sottoconti, Attività, Voci di Costo e 
Ricavo, Tipologie Costi, Commesse, Famiglia Attività, Parametri di Default.  
  
La voce Selezion a Tutto seleziona tutti gli archivi elencati sia nella prima che nella seconda scheda.  
 Abilitazione Utenti


key: chroma:document
string_value:
 Abilitazione Utenti  
Questa scelta consente di stabilire se nell'azienda che si sta per creare devono essere abilitati i meno gli 
utenti presenti sull'azienda di origin e: 
 Tutti gli utenti: gli utenti abilitati nell'azienda di riferimento (quella dalla quale si sta creando 
quella nuova) vengono automaticamente abilitati anche per quella che si sta creando (viene 
riportato anche l'archivio Utenti/Azienda;  
 Solo Supervis ore: nella nuova azienda potrà accedere soltanto l'utente con codice 1. Questo 
utente (in quanto amministratore di sistema) dovrà provvedere a compilare la tabella 
Utenti/Azienda se è necessario garantire l'accesso ad altri Utenti (scelti fra quelli presen ti 
nell'archivio Gestione Utenti, unico per tutte le aziende presenti sul database).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—10 - G E S T I O N E  A Z I E N D A  Crea azienda - Archivi superiori  
  
La seconda scheda per la creazione dell'azienda, contiene l'elenco degli Archivi Superiori.  
  
 
Crea azienda - Archivi superiori  
  
La selezione degli archivi superiori può essere effettuata solo se sono stati impostati gli archivi di base; 
qualora non vengano selezionati tutti gli archivi, può accadere che, al momento in cui si vuole 
selezionare un archivio, la procedura segnali che sia necessario attivare il check sugli archivi collegati; 
questo perché la procedura si preoccupa di salvaguardare l'integrità referenziale della base dati e quindi 
non permette di copiare archivi che contengono dei riferimenti ad altri record presenti su altr e tabelle 
non selezionate.  
  
Inoltre se è attivo il check Struttura di bilancio UE e se non vengono selezionati i Conti, i Clienti, i 
Fornitori nella scheda Archivi Superiori e la Contabilità Analitica nella scheda Principale, nell'azienda 
creata viene cop iata solo la struttura con le righe di totalizzazione senza importare il dettaglio, 
viceversa viene copiato anche quest'ultimo.  
  
E' stato introdotto il flag “modelli contabili” per poter dividere la copia delle causali contabili dai 
modelli contabili.  
Inoltre è stata data la possibilità di copiare le causali contabili senza obbligatoriamente copiare 
l'archivio dei clienti/fornitori.  
  
Nell’ipotesi in cui si volesse copiare le causali contabili ma non i clienti e fornitori sarà cura dell’utente verificare c he 
nelle righe contabili delle causali non sia presente nessun codice cliente o fornitore.  
In caso contrario la creazione dell’azienda restituirebbe errore fallendo la copia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I   
G E S T I O N E  A Z I E N D A  - 4—11 Al termine della creazione nuova azienda la procedura richiede di confermare l' operazione appena 
eseguita; una volta confermato è possibile accedere immediatamente alla nuova azienda e quindi 
procedere con l'impostazione dei Dati Azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—12 - G E S T I O N E  A Z I E N D A   Elimina azienda  
  
Questa funzione permette di cancella re tutti i dati relativi ad una azienda presente in Ad Hoc 
Revolution; per eseguire questa operazione occorre essere utente abilitato ad accedere all'azienda 
(maschera Utenti/Azienda) e posizionarsi su una azienda diversa da quella che si vuole eliminare. Si 
tratta di una operazione irreversibile e si consiglia quindi di eseguirla con estrema cura e solo quando 
indispensabile.  
  
 
Elimina azienda  
  
Dopo aver selezionato il codice azienda da eliminare, alla conferma della maschera, la procedura 
emette un mes saggio di richiesta conferma all'eliminazione.  
Si desidera eliminare l'azienda: STAR Azienda Demo Ad Hoc Revolution?


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I   
G E S T I O N E  A Z I E N D A  - 4—13 
 
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__________________________________________________________________ ______________  
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_______________________________________________________________________________ _ 
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___________ _____________________________________________________________________  
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________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—14 - G E S T I O N E  A Z I E N D A  
 
________________________________________________________________________________  
___________________________________ _____________________________________________  
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________________________________________________ ________________________________  
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_____________________________________________________________ ___________________  
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________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—15  GESTIONE UTENTI  
  
Attraverso le voci di menu della Gestione Utenti è possibile accedere a diverse funzionalità che 
consentono di:  
 Inserire/modificare/eliminare gli Utenti;  
 Associare gli Utenti ad una o più aziende gestite con il programma;  
 Gestire i privilegi di accesso  
 Configurare l'interfaccia (l'aspetto delle maschere) per ogni utente o per tutti genericamente  
 Riattivare la barra delle applicazioni (relativa ad Utenti e Post -in) nel caso fosse stata chiusa  
 Gestire le politiche di sicurezza  
  
 
Menù Gestione utenti  
  
 Gestione gruppi/utenti  
 Login  
 Utenti/azienda  
 Account Mail  
 Sicurezza procedure  
 Politiche accessi gruppi modulo  
 Politiche accessi utenti  
 Stampa access i


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—16 - G E S T I O N E  U T E N T I   Carica/aggiorna menu  
 Configurazione accessi record  
 Configurazione interfaccia  
 Politiche di sicurezza  
 Associazione account utente  
 Cifratura cnf  
 Manutenzione application role  
 Cifratura stringa per connessione silente  
 Frasi modello  
 Categorie modelli  
 Modelli configurazione  
 Configurazioni gestioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—17  Gestione gruppi/utenti  
  
La Gestione utenti consente di effettuare tutte le operazioni relative all'inserimento, modifi ca ed 
eliminazione degli utenti. Tramite la stessa gestione è possibile definire dei gruppi (es: Fatturazione, 
Commerciale) ai quali apparterranno gli utenti presenti in questo archivio. La divisione degli utenti per 
gruppi può essere utile per la definizi one dei privilegi di accesso, modifica, inserimento e cancellazione 
di ogni gestione del programma (ad esempio si può stabilire che tutti gli utenti del gruppo fatturazione 
non possano inserire/modificare/cancellare registrazioni in Primanota, ma che possa no solo 
accedere).  
  
Solo gli utenti amministratori (quelli che appartengono al gruppo 1) possono inserire/eliminare gli utenti. Quelli che 
non sono amministratori possono solo modificare il loro nome o la loro password.  
  
La gestione degli Utenti è richia mabile non solo mediante l'apposita voce di menu, ma anche tramite il 
bottone utenti dell'application bar.  
  
 
Gestione degli tenti  
  
La maschera della gestione Gruppi/Utenti è divisa in due parti e consente di effettuare pressoché le 
stesse operazioni sia  per gli utenti, sia per i gruppi. L'unica differenza è rappresentata dal bottone 
relativo alle traduzioni: visto che a ciascun utente è associabile un determinato codice lingua, è 
possibile personalizzare le etichette del programma (stabilire la traduzion e dall'italiano ad una o più 
lingue), in modo tale che vengano tradotte automaticamente in base all'utente che accede alla 
procedura (vedere oltre per un approfondimento in merito).  
  
Negli archivi dimostrativi l'utente 1 (Administrator), è associato al gr uppo 1( Administrator). Si ricorda che gli 
utenti associati al gruppo 1, hanno i privilegi di Amministratore. Si consiglia di mantenere e riservare gli utenti


key: chroma:document
string_value:
amministratori per chi effettivamente deve avere i massimi privilegi di accesso all'intera proced ura. 
Quando si effettua una installazione utilizzando un database completamente vuoto, al primo accesso alla 
procedura, l'utente viene avvisato che gli utenti non sono stati creati. Come prima cosa sarà quindi necessario 
definire almeno l'utente 1 Amminist ratore. A questo scopo la procedura chiede di immettere la password 
dell'amministratore di sistema per accedere alla procedura e quindi alla maschera di gestione utenti; la password da 
immettere è Codepainter.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—18 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Gestione Gruppi Utenti  
  
 Nuovo Utente  
L'inserimento di un nuovo utente prevede la specificazione di un codice, di un nome. ed 
eventualmente di una Login.  
  
Il campo Login è presente solo se sono state attivate le Politiche di Sicurezza (vedere apposita sezione dedicata alla 
Definizione Sicurezza su Ad Hoc Revolution). La lunghezza massima per la Login è 20 caratteri.  
Il check Disabilitato attualmente non è gestito.  
  
L'inserimento della password è facoltativo se la gestione Politiche di Sicurezza non prevede un 
numero minimo di c aratteri per essa, mentre l'inserimento della Lingua è sempre facoltativo. Il codice 
lingua è libero (nel senso che non è legato ai codici lingua definiti nell'archivio Lingue del menu 
Archivi generali) La Lingua deve essere indicata se si intende usufruir e della traduzione automatica 
delle etichette presenti sulle maschera di ogni gestione di Ad Hoc Revolution.  
  
In fase di inserimento di un nuovo utente non è possibile definire l'associazione con uno o più gruppi. Questa 
operazione deve essere effettuata in un momento successivo (dopo l'inserimento vero e proprio del nuovo utente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—19 
 
Inserimento Nuovo Utente  
  
 Modifica Utente  
La modifica di utente può essere utile, oltre che per modificare nome, password o Lingua, anche per 
definire l'appartenenza ai gruppi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—20 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Modifica Utente  
  
Sulla sinistra sono elencati i gruppi ai quali appartiene l'utente, sulla destra quelli ai quali non 
appartiene.  
  
Per modificare i gruppi di appartenenza è sufficiente cliccare sul Nome del gruppo e trascinare 
(drag&drop) nella sezione opposta.  
 Elimina  
Posizionandosi su un utente e premendo il bottone elimina, è possibile procedere all'eliminazione 
dello stesso.  
  
Se l'utente che si intende eliminare è associato ad una o più azienda, il programma non consente l'eliminazione.  
  
 Traduci  
Tramite questo bottone è possibile accedere alla gestione che consente di inserire le traduzioni p er 
tutte le etichette utilizzate sulle maschere di Ad Hoc Revolution.  
  
Il principio di funzionamento è il seguente: ad ogni voce presente sulle maschere del programma, si 
tratterà di associare una o più traduzioni (in base alla lingua).  
  
Prima di poter d efinire le traduzioni è però necessario aver a disposizione l'elenco delle etichette 
utilizzate sul programma. L'archivio deve essere preventivamente Popolato con l'elenco delle etichette. 
Per effettuare questa operazione in modo rapido, è sufficiente abil itare il check Autoapprendimento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—21 (anche in modalità Interrogazione) ed aprire le gestioni del programma del quale si intendono definire 
le traduzioni.  
  
Elenco dei passi necessari per la definizione delle traduzioni  
 1. Bottone Traduci  
 2. Attivazione Ch eck auto apprendimento  
 3. Apertura delle gestioni che si intendono tradurre (è sufficiente aprire una gestione e 
chiuderla immediatamente. Ad esempio, è sufficiente accedere ed uscire dalla Primanota). 
Tornando alla gestione delle traduzioni ed aggiornan do lo zoom, comparirà l'elenco delle 
etichette relative alle gestione Aperte nella fase di autoapprendimento.  
 4. A questo punto è possibile richiamare ciascuna etichetta, e specificare la traduzione per una 
o più lingue (il codice lingua utilizzato per l e traduzioni deve corrispondere a quello 
eventualmente indicato sui singoli utenti).  
  
 
Traduzioni  
  
Le traduzioni così caricate vengono memorizzate nella tabella cp_lang.dbf (supportata dal file cp_lang.cdx) 
presente sotto al percorso di installazione, c artella EXE.  
 Nuovo Gruppo  
Da qui è possibile definire nuovi gruppi di utenti e creare direttamente l'associazione. Per la 
definizione di un nuovo gruppo è sufficiente definire un codice ed una descrizione.  
  
Già in fase di inserimento di un nuovo gruppo è possibile s tabilire quali utenti vi appartengano e quali 
no. E' possibile associare utenti al gruppo semplicemente cliccando sul nome dell'utente e trascinando 
(drag&drop) lo stesso dalla parte destra (Non appartiene a) alla parte sinistra (Appartiene a). Per 
elimina re un utente dal gruppo è sufficiente trascinarlo nella sezione opposta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—22 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Maschera di Creazione Nuovo Gruppo  
  
 Modifica  
Tramite questo bottone è possibile modificare la descrizione dei gruppi oltre che la definizione degli 
stessi. E' infatti possibile spostare gli utenti da una sezione all'altra (drag&drop) in modo tale da farli 
rientrare o meno in un determinato  gruppo.  
 Elimina  
Dopo essersi posizionati su un determinato gruppo, premendo questo bottone, è possibile ottenerne 
l'eliminazione. In tal caso non ha rilevanza il fatto che al gruppo appartengano o meno degli utenti: 
l'eliminazione è comunque consentita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—23  Login  
  
Accedendo alla procedura con la funzionalità standard Scelta Azienda è stato introdotto un filtro di 
visualizzazione per cui, se l'utente non è associato ad una determinata azienda, questa non viene 
visualizzarla ne llo zoom codice azienda e non risulta pertanto disponibile per il login.  
  
Esempio  
Si carica un nuovo utente (115 - Addetto Commerciale) e si associa all‘azienda Demo  
  
 
Creazione utente  
  
In fase di login, definendo quel codice utente e filtrando sul cod ice azienda, si visualizza solo l‘azienda 
per la quale risulta abilitato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—24 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Autenticazione  
  
Se l‘utente scrive manualmente il codice di un‘altra azienda esistente, ma alla quale non è stato 
associato, la procedura lo avvisa della mancata associazione al l‘azienda.  
  
 
Messaggio avviso mancata associazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—25  Utenti/azienda  
  
Questa funzione consente di assegnare gli utenti presenti nel corrispondente archivio ad ogni azienda 
che si intende gestire. Al fine di poter accedere alla procedura con un determinato utente è necessario 
che costui sia associato ad almeno un'azienda e, in tal caso, potrà accedere solo a quest'ultima, 
altrimenti comparirà un messaggio bloccante.  
Codice Utent e inesistente o non associato all'Azienda!  
  
Per creare questa associazione (utente -azienda), è necessario accedere alla gestione (Utenti/Azienda) 
direttamente dall'azienda alla quale deve essere assegnato l'utente. Quindi l'operazione dovrà 
necessariament e essere svolta da un utente che è già associato all'azienda (ad es. un amministratore).  
  
 
Utenti Azienda  
  
La gestione utenti/azienda è per default in modalità di modifica. E' quindi possibile inserire o 
modificare gli utenti immediatamente. Per conferm are le operazioni è sufficiente premere il tasto 
funzione F10 oppure il corrispondente bottone della Toolbar. Se venisse semplicemente chiusa la 
gestione, il programma chiederebbe conferma per apportare le eventuali modifiche.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—26 - G E S T I O N E  U T E N T I   Account Mail  
  
In Sistema / Gestione utenti è stata inserita la voce di menù Account mail.  
  
E' possibile accedere anche dal pulsante Nuovo dalla maschera Servizi FAX / Telefono / Mail / 
PostaLite / Web  
  
 
Account Mail  
  
Secondo la tipologia del  supporto sono disponibili sulla maschera ulteriori campi.  
Riportiamo sotto il dettaglio per tipologia di supporto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—27 Servizio SMTP  
  
 
Anagrafica account mail con servizio SMTP .  
  
 Supporto  
Identifica il tipo di supporto mail. Il valore di default della combobox è Servizio SMTP  
 Indirizzo mail  
Identifica l’indirizzo mail del mittente. Il campo è obbligatorio ma è possibile modificarlo.  
 Server posta in uscita  
Identifica il server  per la gestione della posta in uscita.  
 Porta  
Identifica il numero di porta sulla quale il servizio riceve le mail da inviare; nel caso di servizio SMTP 
la procedura propone come numero porta 25 mentre nel caso di servizio SMTP con SSL la procedura 
propo ne come numero porta 465.  
 Autenticazione utente  
Se si carica un nuovo account mail con ‘Servizio SMTP’ il flag è attivo di default e rimane editabile per 
cui l’amministratore può anche disattivarlo. Questo flag consente di identificare gli account mail p er 
cui occorre necessariamente specificare login e password, coerentemente con i parametri del server di 
posta ivi specificati (che può o meno richiedere l’obbligo di autenticazione).  
L’attivazione del flag rende visibili i campi Login e Password.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—28 - G E S T I O N E  U T E N T I   Login  
Campo in cui è possibile definire la login.  
 Password  
Campo in cui è possibile definire la password; dopo averla definita, è necessario confermarla se non si 
attiva il flag Mostra password.  
 Conferma Password  
Campo per conferma della password  
 Mostra p assword  
Se attivo, la password, è visualizzata in chiaro e non è richiesta la conferma.  
  
Servizio SMTP con SSL  
  
Nel caso di account di tipologia SMTP con SSL sono disponibili sulla maschera anche i seguenti 
campi.  
  
 
Anagrafica account mail di tipologia  PEC.  
  
 Pec 
Il flag consente di individuare una mail di tipologia Pec. Il flag è disattivo di default ed è attivabile solo 
per supporti di tipologia SMTP con SSL.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—29  Autenticazione utente  
Attivo di default in caricamento di un nuovo account di tipo SMTP , permette  di identificare gli 
account mail per cui occorre necessariamente specificare login e password, coerentemente con i 
parametri del server di posta ivi specificati (che può o meno richiedere l’obbligo di autenticazione).  
  
Flag Autenticazione Utente:  
Se l’ac count mail è di tipologia Servizio SMTP il flag è attivo di default e può essere disattivato;  
Se l’account mail è di tipologia Servizio SMTP con SSL il flag è attivo di default e non è modificabile.  
  
 Mostra password  
Se attivo la password, è visualizzata in chiaro.  
 Mod. pw  
Pulsante visibile in modifica e consente di accedere alla gestione in cui è possibile modificare la 
password oppure eliminarla.  
  
 
Modifica password.  
  
Una volta indicata la vecc hia password, è possibile inserirne una nuova e confermarla. In questa 
gestione è possibile anche procedere all’eliminazione della stessa. E’ disponibile anche la 
visualizzazione delle password in chiaro, attraverso attivazione del check Mostra password.  
 Elimina  
Consente di eliminare la password in precedenza inserita.  
 Modalità autenticazione  
Indica i meccanismo di autenticazione supportato dall’agent SMTP .  
 Sicurezza della connessione  
Indica il parametro di criptazione del protocollo di comunicazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—30 - G E S T I O N E  U T E N T I   Inizio corpo mail  
Questo campo è valorizzato automaticamente con il valore predefinito “DATA ” al primo ingresso 
nella procedura.  
Si tratta di un parametro tecnico che consente di individuare, nel log di comunicazione di un server di 
posta PEC, il corpo della mail e di verificare se è stata inviata.  
I server di posta PEC “dialogano” con Ad Hoc Revolution per mezzo di file di testo che sono salvati 
temporaneamente sul PC che si sta utilizzando e poi eliminati dal disco al completamento 
dell’operazione.  
  
Il log completo del “dialogo” con il server di posta contiene una sorta di tab (DATA) che permette di 
individuare l’inizio della trasmissione del corpo della mail all’interno del file di log stesso. Dopo il 
corpo della mail, se l’operazione d’invio al serve r di posta PEC è andata a buon fine, sarà presente un 
particolare codice di risposta che permette di classificare la mail come inviata.  
  
Salvo casi eccezionali, eventualmente da verificare singolarmente il parametro “Inizio corpo mail” deve rimanere 
valorizzato come proposto dalla procedura (DATA). Nel caso in cui al posto del valore predefinito fosse inserita 
una stringa diversa, questa sarebbe ricercata all’interno del file di log “alimentato” durante la comunicazione con il 
server di posta PEC e, se non  esistesse, AHR segnalerebbe che l’invio mail non è andato a buon fine dando la 
possibilità di verificare l’intero log della comunicazione con il server di posta.  
  
 Test invio  
Il pulsante “Test invio” è stato introdotto per verificare il corretto funzion amento dell’invio mail al 
server di posta e l’esito della verifica tenendo conto anche del nuovo parametro inserito (“Inizio 
corpo mail”. Cliccando su questo pulsante (disponibile solo in modalità “Interroga”), si aprirà la 
maschera di “Test invio mail” pr oponendo, come destinatario, la mail del mittente ed oggetto/testo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—31 
 
Maschera test invio.  
  
Confermando l’operazione, se tutti i parametri sono corretti, il programma risponderà con un 
messaggio a video.  
Test invio mail superato.  
  
Se il tes t d’invio fallisce, compare un messaggio diverso ed è visualizzato il “Log”.  
Test invio mail fallito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—32 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Log 
  
Interfaccia Mapi  
  
 Utente  
Quando il valore della combobox Supporto è Interfaccia MAPI diventa visibile un nuovo campo 
obbligatorio ‘Utente’ pe r consentire all’amministratore di associare uno specifico utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—33 
 
Interfaccia MAPI.  
  
La procedura di conversione nel caso di supporto con Interfaccia MAPI:  
 crea uno specifico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sarà 
riportata una stringa Account MAPI – (Utente X dove X è il codice utente).  
 inoltre per questo supporto il flag Account condiviso è sempre acceso e i campi cc ccn e 
Firma nella gestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nel la 
gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web.  
  
Microsoft Outlook  
  
 Utente  
Quando il valore della combobox Supporto è Microsoft Outlook diventa visibile un nuovo campo 
obbligatorio Utente per consentire all’amministratore di associare uno specifi co utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—34 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Interfaccia Microsoft Outlook.  
  
La procedura di conversione nel caso di supporto con Microsoft Outlook:  
 Crea uno specifico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sarà 
riportata una stringa Account Outlook – (Uten te X dove X è il codice utente).  
 Il flag Account condiviso, per questo supporto, è sempre acceso e i campi cc ccn e Firma nella 
gestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nella gestione 
Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLi te/Web.  
  
Dati mail  
 Account condiviso  
Consente di gestire i casi in cui più utenti utilizzano lo stesso indirizzo mail.  
Abbiamo visto come per i supporti con Interfaccia MAPI e Microsoft Outlook l’account sia per 
definizione condiviso mentre per i suppor ti SMTP e SMTP con SSL la condivisione dell’account deve 
essere valutata.  
Nel caso di supporto SMTP l’amministratore deve definire l’account mail specificando se questo è 
condiviso tra più utenti; inoltre deve indicare il tipo di supporto per ogni utente.  
La procedura consente all’utente di cambiare la password nella gestione Servizi 
Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web.  
  
1) Account condiviso disattivo  
Se il supporto è SMTP , il flag Autenticazione utente è attivo ed il flag Account condiviso è disattivo,la 
procedura consente all’utente di cambiare la password nella gestione Servizi 
Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—35 L’amministratore provvede a caricare tutti gli account mail per ogni utente, definendo una login (per 
ogni utente) ed impostando una password che l’ut ente stesso modificherà nel rispetto della privacy .  
  
Quindi anche se un’utente non appartiene al gruppo degli Amministratori può cambiare la password 
attraverso l’apposito pulsante, entrando in variazione del proprio profilo nella gestione Servizi 
Fax/T elefono/Mail/Postalite/Web.  
  
 
Pulsante Mod pw visibile se SMTP + Autenticazione utente + Account non condiviso.  
  
2)Account condiviso attivo  
Se il supporto è SMTP , il flag Autenticazione utente è attivo e il flag Account condiviso è attivo, la 
procedura non consente di cambiare la password (in variazione non compare nessun pulsante che 
consenta la modifica della password all’utente non amministratore).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—36 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Nessun Pulsante se SMTP + Autenticazione utente + Account condiviso.  
  
Solo SMTP e SMTP con SSL.  
- se è richiesta l’autenticazione utente e l’account mail non è condiviso l’utente non amministratore ha comunque la 
possibilità di cambiare la password; dai servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web;  
- se è richiesta l’autenticazione utente e l’account mail è  condiviso l’utente non amministratore non può modificare la 
password.  
  
 CC 
In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le 
e-mail in copia.  
 CCN  
In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le 
e-mail in co pia nascosta.  
 Firma  
E’ infine possibile definire un testo e/ o la firma da fare apparire automaticamente in coda ad ogni e -
mail inviata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—37 Lettura campi nell’invio mail:  
1)Se il flag Account Condiviso è attivo ed i campi cc, ccn e firma sono vuoti, i co rrispondenti campi cc, ccn e firma 
in Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web sono editabili perché saranno letti nell’invio mail  
2)Se il flag Account Condiviso è attivo e i campi cc, ccn e firma sono pieni, i corrispondenti campi in Servizi 
Fax/Telefono/ Mail/Postalite/Web sono ineditabili perché nell’invio mail saranno letti quelli dell’account mail  
3) Se il flag Account Condiviso è disattivo i campi cc, ccn e firma in Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web 
sono ineditabili;  
Nella composizione del testo  dell’email, la procedura utilizza i campi che, valorizzati, risultano essere editabili.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—38 - G E S T I O N E  U T E N T I   Gestione accessi/sicurezza procedure  
  
La gestione degli Utenti/Gruppi sta alla base della politica di c ontrollo degli accessi alle varie gestioni; 
infatti, è possibile definire livelli d’accesso alle varie gestioni. I livelli d’accesso disponibili sono di 
visualizzazione, caricamento, modifica ed eliminazione.  
A tale scopo sono presenti due maschere per la definizione degli accessi per utenti e gruppi (‘Politiche 
Accessi Gruppi’, ‘Politiche Accessi Utenti’).  
  
 
Menù Gestione accessi sicurezza procedure  
  
- Sicurezza procedure  
- Politiche accessi gruppi  
- Politiche accessi gruppi per modulo  
- Politiche accessi utenti  
- Stampa accessi  
- Stampa globale accessi  
- Carica/aggiorna menu  
- Cifratura c nf 
- Cifratura stringa per connessione silente  
- Manutenzi one application role  
- Configurazione accessi record


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
G E S T I O N E  U T E N T I  - 4—39 Sicurezza procedure  
  
All'interno del menu Utility nella Gestio ne Utenti/Gruppi è possibile, oltre a definire nuovi utenti e 
nuovi gruppi, associare ad ogni utente una password.  
La gestione degli Utenti/Gruppi sta alla base della politica di controllo degli accessi alle varie gestioni;  
I livelli d'accesso disponibili sono di:  
 Visualizzazione;  
 Caricamento;  
 Modifica;  
 Eliminazione.  
  
A tale scopo sono presenti due maschere per la definizione degli accessi per utenti e gruppi (Politiche 
Accessi Gruppi e Politiche Accessi Utenti).  
La definizione dei Diritti, è definibile att raverso tre livelli di diritto per cui l'utente è autorizzato ad :  
 ACCEDERE;  
 NON ACCEDERE;  
 NON ACCEDERE IN MANIERA TASSATIVA;  
  
La procedura assegna i seguenti i valori alla definizione delle politiche di accesso:  
 L'Utente / gruppo accede (1)  
 L'utente / gruppo non accede (0)  
 L'utente / gruppo non accede in maniera tassativa ( -1000)  
  
Vengono poi eseguiti i seguenti controlli:  
 L'utente / gruppo accede (1)  
 L'utente / gruppo non accede (0)  
  
Risultato (somma algebrica)  
 L'utente / gruppo acced e (1) 
 L'utente / gruppo accede (1)  
 L'utente / gruppo non accede in maniera tassativa ( -1000)  
  
Risultato (somma algebrica)  
 L'utente / gruppo non accede ( -999) 
  
Vediamo di seguito le maschere relative alla funzionalità.  
  
In caso d'appartenenza al gr uppo con diritti d'amministrazione (gruppo 1) cadono tutte le definizioni impostate! 
Gli amministratori hanno, infatti, pieni diritti su tutte le tabelle.  
  
Le maschere delle varie gestioni sono accessibili da tutti gli utenti. Nel momento in cui si defini sce il 
livello di accesso anche per un solo utente, l'accesso è automaticamente inibito per tutti gli altri. Gli 
utenti che appartengono al gruppo 1 (es: Administrator) riescono comunque ad accedere ad ogni


key: chroma:document
string_value:
utenti che appartengono al gruppo 1 (es: Administrator) riescono comunque ad accedere ad ogni 
gestione indipendentemente dal livello di accesso  impostato  
L'associazione tra Utenti/Gruppi e le varie gestioni può essere effettuata direttamente dalla maschera 
per la quale si vuole definire il livello di accesso, semplicemente premendo la combinazione di tasti 
ALT + F12 o dalla relativa voce nel menu  Utility.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
4—40 - G E S T I O N E  U T E N T I  
 
Sicurezza procedure  
  
Gli utenti che appartengono al gruppo 1 sono sempre considerati come Amministratori e quindi 
hanno sempre pieni diritti su tutte le gestioni indipendentemente dalle impostazioni Sicurezza 
Procedure. Se vengono definiti d iritti di accesso, inserimento, modifica, eliminazione anche per un 
solo utente, è necessario stabilire delle regole anche per tutti gli altri: in caso contrario, a questi utenti, 
il programma nega tutti i diritti (accesso e, di conseguenza, inserimento, m odifica, eliminazione).  
Negli archivi dimostrativi, forniti con il CD di installazione del programma, sono presenti più aziende. 
Per ognuna di esse è stato inserito almeno l'utente 1 (Administrator) appartenente al gruppo 1 
(Administrator) senza password. E' consigliabile riservare questo gruppo agli utenti che effettivamente 
rappresentano gli Amministratori del Sistema, impostando le dovute password per ciascuno di essi.  
  
 
Politiche accessi gruppi per modulo


