# embedding_metadata

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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
S E R V I Z I  D I  C O N T A B I L I TÀ - 659   Elimina partite appese  
  
 
Elimina partite appese  
  
Si apre la maschera della funzione e si lancia con ok.  
  
Dopo l’elaborazione viene visualizzato un messaggio riguardante il n umero di partite cancellate.  
A questo punto non ci sono problemi a ricaricare in nuove distinte le partite cancellate dalla funzione 
introdotta.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T A B I L I T À  G E N E R A L E  
660  - SE R V I Z I  D I  C O N T A B I L I T À 
 
________________________________________________________________________________  
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_______________________________________________ _________________________________  
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____________________________________________________________ ____________________  
________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________ _______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contenzioso  
 
Release 8.0


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
I N D I C I  - III Indice  
 
Contenzioso  ................................ ................................ ................................ ... 1 
 GESTIONE CONTENZIOSO  ................................ ................................ .....................  3 
 Gestione contenzioso  ................................ ................................ ...............................  5 
 Contabilizzazione insoluti  ................................ ................................ .....................  14 
 Piano contenziosi  ................................ ................................ ................................ .... 16 
 Aggiornamento status contenzios o ................................ ................................ ..... 22 
 Visualizza contenziosi  ................................ ................................ ............................  24 
 Stampa contenziosi  ................................ ................................ ................................ . 26 
 Stampa solleciti  ................................ ................................ ................................ ........ 28 
 Stampa testi contenzioso  ................................ ................................ .......................  32 
 Testi contenzioso  ................................ ................................ ................................ .... 33 
 OPERAZIONI PRELIMINAR I ................................ ................................ .................  37 
 Saggio interessi di mora  ................................ ................................ .........................  38 
 Parametri clienti  ................................ ................................ ................................ ....... 40 
 Parametri contenzioso  ................................ ................................ ............................  42


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string_value:
 FLUSSI DI RITORNO  ................................ ................................ .............................  45 
 Ricezione flussi di ritorno ................................ ................................ ......................  49 
 Esiti ricevuti ................................ ................................ ................................ ..............  50 
 Flussi operativi di ritorno  ................................ ................................ ......................  57 
 Stampa controllo flussi  ................................ ................................ ...........................  58 
 Stampa esiti ricevuti  ................................ ................................ ................................  59 
 Gestione flussi operativi  ................................ ................................ ........................  61 
 Causali remote banking  ................................ ................................ ..........................  64 
 Stampa causali remote banking  ................................ ................................ ............  66 
 Elimina flussi operativi di ritorno  ................................ ................................ ........ 67 
 Esempi  ................................ ................................ ................................ ......................  68 
 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
IV – I N D I C I  
 
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________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
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________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ ______________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
C O N T E N Z I O S O  - 1 Contenzioso  
  
In questo capitolo vengono trattate tutte le fasi di gestione dei contenziosi aziendali, nella loro 
sequenza logica. Verrà descritta, innanzitutto, la modalità di caricamento di un nuovo Ins oluto o 
Mancato Pagamento, in modo singolo oppure attraverso un Piano Contenzioso. Si passerà poi alla 
Contabilizzazione degli Insoluti, che necessitano di una riapertura delle partite/scadenze, ed alla 
descrizione del periodico Aggiornamento Status dei co ntenziosi a seguito degli avvenuti incassi.  
  
 
Menù Contenzioso  
  
 OPERAZIONI PRELIMINAR I 
 GESTIONE CONTENZIOSO  
 FLUSSI DI RITORNO


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
2 – C O N T E N Z I O S O  
 
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________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


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string_value:
AD  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 3  GESTIONE CONTENZIOSO  
  
In questo capitolo vengono trattate tutte le fasi di gestione d ei contenziosi aziendali, nella loro 
sequenza logica. Verrà descritta, innanzitutto, la modalità di caricamento di un nuovo Insoluto o 
Mancato Pagamento, in modo singolo oppure attraverso un Piano Contenzioso. Si passerà poi alla 
Contabilizzazione degli In soluti, che necessitano di una riapertura delle partite/scadenze, ed alla 
descrizione del periodico Aggiornamento Status dei contenziosi a seguito degli avvenuti incassi  
  
 
Menù Contenzioso  
  
 Gestione contenzioso  
 Piano contenziosi  
 Contabilizzazione inso luti 
 Aggiornamento status contenzioso  
 Visualizza contenziosi  
 Stampa contenziosi


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
4 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Stampa solleciti  
 Testi contenzioso  
 Stampa testi contenzioso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 5  Gestione contenzioso  
  
Mediante la maschera di Manutenz ione Contenzioso è possibile accedere all'archivio principale del 
modulo Contenzioso, nel quale vengono memorizzati tutti i mancati pagamenti e gli insoluti, inseriti 
manualmente oppure in modo automatico dalla funzione Piano Contenziosi.  
  
La Manutenzione  Contenzioso ha la funzione di permettere il caricamento manuale, la variazione e la 
visualizzazione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti:  
 Mancati Pagamenti: rappresentano partite/scadenze ancora aperte per le quali non sia 
pervenuto il relativo pagamento; la gestione di questi contenziosi risulta utile per l'inoltro dei 
Solleciti di pagamento;  
 Insoluti: possono rappresentare:  
 - Effetti già chiusi mediante una Distinta Effetti, per i quali sia pervenuta una contabile 
bancaria di comunicazione del mancato pagamento. In questo caso, le relative 
partite/scadenze saranno già state chiuse attraverso la contabilizzazione di una distinta 
effetti , perciò la procedura dovrà provvedere alla riapertura mediante una registrazione 
contabile di insoluto;  
 - Effetti chiusi non da una distinta effetti; anche in questo caso la procedura dovrà 
provvedere alla riapertura mediante una registrazione contabile di insoluto.  
  
Al momento del caricamento di un mancato pagamento/insoluto l'utente ha la possibilità di indicare 
una partita/scadenza non pagata mediante uno zoom di selezione (attivabile con l'apposito bottone 
Partite), filtrato in base alle Date di iniz io e fine scadenze, al tipo di Pagamento ed alla Valuta.  
  
Gestione contenzioso - Gestione  
  
 
Gestione contenzioso - Gestione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
6 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O    
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi:  
 Numero Registrazione Contenzioso;  
 Data Registrazione Contenzioso;  
 Cliente.  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'or dinamento.  
 Numero e Data Registrazione  
Numero progressivo per esercizio assegnato al contenzioso, con la data di registrazione. In fase di 
caricamento questi dati vengono assegnati automaticamente in base alla data di sistema.  
 Tipo  
L'utente deve innanz itutto indicare il tipo di contenzioso che viene caricato, tra Insoluto (effetto già 
chiuso mediante una Distinta Effetti, per il quale sia pervenuta una contabile bancaria di 
comunicazione del mancato pagamento, oppure effetto chiuso non da una distinta e ffetti) e Mancato 
Pagamento (partita/scadenza ancora aperta per la quale non sia pervenuto il pagamento).  
 Codice Raggruppamento  
Il Codice di Raggruppamento è un numero progressivo per Esercizio, utile per raggruppare gli 
insoluti appartenenti alla medesima contabile bancaria (comunicazione degli effetti non pagati), da 
contabilizzare in un'unica registrazion e contabile.  
Questo campo viene normalmente valorizzato dalla funzione Piano Insoluti (rappresenta il Codice del 
Piano stesso); nel caso di inserimento manuale di una contabile bancaria sarà incrementato 
automaticamente alla prima operazione di caricamento  della maschera, dopodiché rimarrà invariato 
sino al termine del caricamento degli insoluti (in modo da raggrupparli nella stessa registrazione 
contabile).  
  
Entrando in modalità Modifica della maschera è possibile modificare il progressivo con diverso 
Codice Raggruppamento già esistente, consentendo così l'accorpamento di un contenzioso ad un


key: chroma:document
string_value:
Codice Raggruppamento già esistente, consentendo così l'accorpamento di un contenzioso ad un 
piano già presente (la modifica potrà essere visualizzata dalla funzione Piano Contenzioso).  
 Data Valuta  
Data valuta per la contabilizzazione dei movimenti di Conto  Corrente. Visibile solo se attivo il 
Modulo Conti Correnti.  
 Effetti  
Questa combo, editabile solo se la tipologia Solleciti è di tipo Insoluto, permette di decidere per quali 
effetti generare il Piano Insoluti.  
 Solo Effetti: vengono filtrate solo le pa rtite chiuse con la contabilizzazione di una Distinta 
Effetti;  
 Nessun Effetto: vengono filtrate le partite chiuse NON con una contabilizzazione di una 
Distinta Effetti (ad esempio la partita potrà essere stata chiusa con una registrazione di 
primanota di  incasso fattura, oppure una Contabilizzazione Indiretta Effetti ).  
 Cliente  
Codice del cliente che ha mancato il pagamento di una rimessa diretta/bonifico oppure di un effetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 7  Descrizione  
Il contenuto di tale campo è riportato nei dati di riga e di te stata nella registrazione di 
contabilizzazione insoluto.  
Se non valorizzato la procedura considera eventuali Formule di riga e di testata indicate sulla causale 
di contabilizzazione insoluti.  
 Note  
Inoltre dare la possibilità di inserire delle note intern e per ciascun contenzioso da non stampare nei 
solleciti e da riportare nella stampa contenziosi. Attualmente le note presenti non sono più 
modificabili dopo avere contabilizzato il contenzioso e sono stampate nei solleciti.  
Tali note potrebbero servire all 'azienda ad esempio per annotarsi eventuali contatti avuti con il cliente 
per l'incasso del contenzioso.  
Le note devono essere stampate nei seguenti report:  
Stampa contenziosi (gsso_ain.frx)  
Stampa contenziosi per cliente (gsso5ain.frx)  
  
Partite di riferi mento  
 Pagamento  
È il tipo pagamento delle partite/scadenze non pagate che si desidera selezionare. Questo campo 
costituisce un filtro per lo zoom di selezione accessibile mediante il bottone Partite.  
 Scadenze Da - A 
Intervallo di date scadenza delle pa rtite/scadenze non pagate da selezionare; la procedura propone le 
partite/scadenza degli ultimi due mesi. Questo campo costituisce un filtro per lo zoom di selezione 
accessibile mediante il bottone Partite.  
 Valuta Contenzioso e Cambio  
Valuta delle partit e/scadenze non pagate da selezionare; la procedura propone la valuta associata al 
cliente impostato. Questo campo costituisce un filtro per lo zoom di selezione accessibile mediante il 
bottone Partite.  
Il cambio viene valorizzato in base alla valuta impost ata: nel caso di valuta EMU sarà indicato il tasso 
fisso di conversione con l'Euro, altrimenti l'ultimo cambio (caricato nell'archivio dei Cambi


key: chroma:document
string_value:
fisso di conversione con l'Euro, altrimenti l'ultimo cambio (caricato nell'archivio dei Cambi 
Giornalieri). Il cambio viene utilizzato per la conversione degli importi in fase di contabilizzazione 
degli in soluti.  
 Banca  
Conto Banca utilizzato per la contabilizzazione dell'insoluto. La Banca proposta in automatico è 
quella di presentazione dell'effetto. Tuttavia, se quest'ultima è di tipo Salvo Buon Fine, viene proposto 
il conto banca associato (quello effe ttivo).  
 Reg. Cont.  
Visualizza le registrazioni contabili dell' insoluto.  
 Partite  
Premendo questo bottone, visibile solo in fase di caricamento della maschera, viene visualizzato uno 
zoom di selezione delle partite/scadenze non pagate per le quali caric are un contenzioso, tenendo 
conto dei filtri impostati: tipo pagamento, intervallo date scadenza e valuta.  
  
Le partite/scadenze che vengono visualizzate nello zoom differiscono in base al tipo di contenzioso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
8 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  che si sta caricando:  
 Mancato Pagamento: part ite/scadenze del cliente che risultano ancora aperte;  
 Insoluto: partite/scadenze del cliente che presentino nell'ultima scadenza di chiusura un 
riferimento ad un distinta effetti oppure partite/scadenze chiuse senza riferimento ad una 
distinta effetti.  
  
Nel caso di Insoluti solo Effetti, lo zoom di selezione presenterà in modo raggruppato (unica riga) le 
partite/scadenze che hanno subito un raggruppamento automatico in fase di stampa in definitiva 
della distinta effetti (con uguale data di scadenza, valu ta, cliente e numero distinta di riferimento). Il 
raggruppamento è eseguito solo se il cliente abbia attivato il check Raggruppa Scadenze nella relativa 
anagrafica; in tal caso verrà riportata la dicitura Partite Raggruppate nel campo del numero partita.  
  
Tutte le partite/scadenze appartenenti al raggruppamento devono essere legate all'Insoluto, in modo 
da consentirne una riapertura singola: la contabile bancaria, difatti, presenterà tali partite/scadenze 
come un unico effetto insoluto.  
L'utente può selezi onare (con l'apposito check) un'unica riga rappresentante una partita/scadenza od un raggruppamento di partite; per il carica mento 
contemporaneo di più contenziosi esiste infatti l'apposita funzione Piano Insoluti. Confermando quindi con il bottone OK, la procedura riporterà nella 
griglia sul piede della maschera gli estremi della partita/scadenza selezionata (data scadenza, numero partita, numero e data  documento, importo e banca di 
presentazione), oppure l'elenco delle partite/scadenze risultate raggruppa te in distinta effetti.  
  
Gestione contenzioso - Status  
  
Nella scheda Status può essere visualizzato/modificato lo stato di avanzamento del Contenzioso: lo 
stato della pratica (pendente o chiusa), il livello di gravità assunto in base ai solleciti di paga mento


key: chroma:document
string_value:
inoltrati, le spese addebitate al cliente e gli eventuali incassi avvenuti.  
  
 
Gestione contenzioso - Status  
  
 Status  
Un insoluto o mancato pagamento nasce con status Pendente e quindi può chiudersi con o senza un 
incasso, oppure mediante l'inoltr o della pratica ad un legale:  
 Pendente: ancora aperto, anche se parzialmente incassato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 9  Chiuso con Incasso: può essere selezionato automaticamente dalla funzione Aggiornamento 
Status Contenzioso, a seguito di un incasso totale.  
 Chiuso senza Incasso: il contenzioso viene considerato chiuso anche se non è stato incassato 
totalmente; questa opzione deve essere selezionata manualmente da parte dell'utente.  
 Pratica Legale: il contenzioso viene considerato chiuso anche se non è stato incassato 
totalmente,  in quanto si ritiene eventualmente risolvibile solo mediante l'inoltro della pratica ad 
un legale; questa opzione deve essere selezionata manualmente da parte dell'utente.  
 Livello  
Rappresenta il livello di gravità assunto dal contenzioso, valorizzato au tomaticamente dalla funzione 
Stampa Solleciti in base all'ultimo testo stampato. Il livello guida il testo del sollecito da stampare.  
 Ultimo Sollecito  
Data dell'ultimo sollecito stampato relativo al contenzioso. Viene valorizzata automaticamente dalla 
funzione Stampa Solleciti.  
 Addebito Spese Bancarie  
Se attivato, le spese bancarie addebitateci dalla banca saranno considerate nella Contabilizzazione 
dell'Insoluto e nella Stampa Solleciti. All'attivazione di tale check viene visualizzata la combo 
Assegna zione Spese.  
 Importo  
Importo delle spese bancarie addebitateci dalla banca, valorizzato automaticamente in base a quanto 
indicato nell'archivio Parametri Contenzioso; la valuta di rappresentazione viene riportata a destra del 
campo.  
 Interessi, %  
Attrav erso questo campo è possibile definire se e come attivare, nella Stampa Solleciti, l'addebito al 
cliente degli interessi maturati sull'importo del contenzioso, tenendo conto della percentuale di 
interessi e dei giorni trascorsi a partire dalla data di matu razione interessi. Le opzioni disponibili 
all'utente sono:


key: chroma:document
string_value:
all'utente sono:  
 Non Applicati: questa opzioni non considera, nella Stampa Solleciti, gli interessi maturati su 
contenzioso;  
 Saggio di Mora: la Stampa Solleciti applica i tassi di interessi definiti nella tabella Saggio 
Interessi di Mora; il campo % non risulterà perta nto editabile;  
 Saggio Forzato: nel campo %, reso obbligatorio per questa selezione, viene riportato il tasso 
di interesse definito in anagrafica cliente e può essere comunque modificato dall'utente.  
  
Gli interessi sono calcolati mediante la seguente for mula:  
  
Imp. Contenzioso X Tasso Interesse(%) X Num. GG (Data Invio Sollecito Data Maturazione Int. )  
36500  
 Data Maturazione Interessi  
Questo campo viene valorizzato automaticamente con la data di scadenza della partita oggetto di 
insoluto/mancato pagame nto. Tuttavia può essere modificato dall'utente, visto che la data di inizio 
maturazione interessi moratori può anche essere diversa dalla data di scadenza della partita di 
riferimento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
10 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  La data di maturazione interessi viene riportata sulle partite gener ate dalla contabilizzazione insoluti. Per i 
contenziosi di tipo Mancato pagamento, la data di maturazione interessi moratori viene valorizzata direttamente 
sulla scadenza selezionata (i mancati pagamenti riguardano partite ancora aperte non saldate alla sc adenza: in 
questo caso non si effettua nessuna contabilizzazione, né tantomeno si devono riaprire delle partite)  
  
 Addebito Spese Solleciti  
Se attivato, nella Stampa Solleciti verranno addebitate al cliente le spese di inoltro della comunicazione 
di soll ecito. Le spese sono valutate in base al mezzo di inoltro (tabella specificata nell'archivio 
Parametri Contenzioso).  
 Assegnazione Spese  
E' possibile scegliere se addebitare le spese bancarie alla contropartita di costo impostata nella 
maschera dei Parame tri Contenzioso, oppure direttamente alla contropartita del Cliente.  
 Assegna Spese al Cliente: le spese bancarie vengono aggiunte al totale cliente e quindi 
imputate direttamente alla contropartita del Cliente;  
 Assegna Spese al Costo: le spese bancarie  vengono imputate alla contropartita di costo 
impostata nella maschera Parametri Contenzioso.  
 Incassi Avvenuti  
Nella griglia della scheda Status viene indicato l'elenco degli incassi avvenuti dell'Insoluto o Mancato 
Pagamento: data incasso, importo incas sato e tipo pagamento. Gli Incassi sono valorizzati dalla 
funzione di Aggiornamento Status Contenzioso, in base alle effettive operazioni di chiusura del 
contenzioso; l'utente ha comunque anche la possibilità di caricarli manualmente. Sul piede della 
masch era viene riportata la somma di tutti gli incassi avvenuti e la parte del contenzioso ancora da 
incassare.  
 Abbina  
Abilitando il tasto Abbina si attiva una funzione per selezionare le partite di chiusura non ancora 
associate al contenzioso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 11 Gestione contenzioso - Solleciti  
  
Nell'ultima scheda della maschera di Manutenzione Contenzioso è presente l'elenco d ei solleciti 
relativi al contenzioso inoltrati al cliente, che viene riempito automaticamente dalla funzione Stampa 
Solleciti. Per ciascun sollecito inoltrato viene riportato il livello di gravità del testo stampato, il codice 
del testo, il mezzo di inoltr o (Raccomandata, Lettera, Fax, Raccomandata A.R. o E -Mail), la data di 
invio e gli eventuali addebiti degli interessi e delle spese di notifica.  
  
 
Gestione contenzioso - Solleciti  
  
Tramite l'apposito bottone è possibile ristampare il sollecito utilizzan do il report indicato nell'output 
utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
12 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  
 
Gestione Contenzioso – Solleciti inoltrati  
  
Sul piede della maschera, oltre al campo del tipo stampa, sono riportate alcune totalizzazioni: il Totale 
Interessi è costituito dall'importo specificato sull'ultimo  sollecito inviato (infatti sono sempre 
progressivi), mentre il Totale Spese di Notifica è dato dalla sommatoria di tutti gli addebiti effettuati. Il 
Totale Spese Addebitate è la somma di tali importi.  
  
Gestione contenzioso - Note  
  
Scheda Note compilabil e anche in presenza di un insoluto già contabilizzato.  
  
 
Gestione contenzioso - Note


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 13   
Tali note interne sono stampate, dopo attivazione di un check, nei seguenti report della Stampa 
Contenziosi.  
 Stampa contenziosi (gsso_ain.frx);  
 Stampa contenziosi per cliente (gsso5ain.frx).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
14 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Contabilizzazione insoluti  
  
Attraverso la funzione di Contabilizzazione Insoluti (accessibile dal menu Contabilizzazioni, presente 
nella Contabilità Generale), la procedura g enererà una registrazione contabile di apertura della partita 
del cliente, eventualmente considerando le spese bancarie presenti. Si ricorda, invece, che i Mancati 
Pagamenti non necessitano di contabilizzazione, in quanto le partite in oggetto risultano gi à aperte. 
Inoltre le partite riaperte dalla contabilizzazione degli insoluti non possono essere oggetto di 
successivi mancati pagamenti.  
  
 
Contabilizzazione insoluti  
  
L'utente può impostare la data limite di registrazione degli insoluti da contabilizzar e (preimpostata con 
la data di sistema), ed eventualmente modificare la Causale Contabile e la contropartita delle Spese 
Bancarie necessarie alla contabilizzazione, valorizzate in base a quanto indicato nei Parametri 
Contenzioso.  
  
Per ciascun cliente veng ono riaperte le relative partite/scadenze risultate insolute, attribuendo alle 
stesse il tipo pagamento convenzionale definito nei Parametri Contenzioso (Pagamento Clienti in 
Moratoria).  
  
E' lasciata possibilità all'utente di imputare le spese bancarie di rettamente a debito del cliente, 
selezionando nella combo presente nella scheda Status della Maschera Gestione Contenzioso e nella 
maschera Piano Contenzioso l'opzione Assegna Spese al Cliente . Al contrario mediante l'opzione 
Assegna Spese al Costo , le spe se verranno imputate alla contropartita di costo impostata nella 
maschera dei Parametri Contenzioso  
  
Qui di seguito vengono evidenziate le possibili registrazioni contabili:  
 Assegnazione delle spese direttamente al costo impostato nella maschera Paramet ri 
Contenzioso (opzione Assegna Spese al Costo)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 15 
 
Parametri Contenzioso opzione Assegna Spese al Costo  
  
 Assegnazione delle spese direttamente al cliente (opzione Assegna Spese al Cliente)  
  
 
Parametri Contenzioso opzione Assegna Spese al Cliente  
  
Al termine dell'elaborazione viene presentata una maschera di conferma della contabilizzazione, con 
l'indicazione del numero di registrazioni contabili da generare  
  
La contabilizzazione registra in un unico movimento contabile gli insoluti con il medesimo Codice di 
Raggruppamento, Valuta e Cambio: alla riga relativa al cliente saranno associate tutte le 
partite/scadenze contenute negli insoluti raggruppati. Dopo la contabilizzazione il movimento di 
Insoluto non sarà più cancellabile (salvo la cancellazione della relativa registrazione contabile).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
16 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Piano contenziosi  
  
Attraverso la funzione Piano Contenzioso è possibile velocizzare il caricamento sia di un elenco di 
Insoluti comunicati dalla banca sia di un elenco di  Mancati Pagamenti, selezionandoli da una griglia 
mediante un semplice check.  
  
Piano contenziosi – Piano  
  
 
Piano contenziosi – Piano  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiave:  
 Codice Piano.  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 17  Codice Piano  
È un codice progressivo per Esercizio c he identifica il Piano Insoluti, ovvero un elenco di Insoluti. 
Tale codice viene riportato su ciascun Contenzioso generato nel campo Codice di Raggruppamento: 
gli insoluti con uguale codice saranno contabilizzati nella medesima registrazione di Primanota.  
Il codice viene assegnato dalla procedura solo al momento della selezione degli insoluti. L'utente ha la 
possibilità di forzare tale codice e la procedura provvederà ad aggiungere tanti zeri (a sinistra) fino a 
riempire il campo. Nel caso il progressivo ve nga forzato ad un codice piano già esistente, la procedura 
emetterà un messaggio bloccante di Chiave già utilizzata.  
 Del 
Data di registrazione del Piano Insoluti, che sarà riportata sui singoli Contenziosi generati e quindi 
sulle relative registrazioni c ontabili.  
 Tipo  
Mediante questa combo è possibile decidere se generare un elenco di Insoluti o di Mancati Pagamenti.  
 Valuta e Cambio  
Valuta per la quale filtrare gli effetti insoluti da generare e visualizzazione del relativo cambio. La 
valuta proposta in caricamento della maschera è quella definita nei Parametri Contenzioso.  
 Effetti  
Questa combo, editabile solo se la tipologia Solleciti è di tipo Insoluto, permette di decidere per quali 
effetti generare il Piano Insoluti.  
 Solo Effetti: vengono filtr ate solo le partite chiuse con la contabilizzazione di una Distinta 
Effetti;  
 Nessun Effetto: vengono filtrate le partite chiuse NON con una contabilizzazione di una 
Distinta Effetti (ad esempio la partita potrà essere stata chiusa con una registrazione d i 
primanota di incasso fattura oppure da Contabilizzazione Indiretta Effetti).  
 Da Data Scadenza - A Data Scadenza  
Intervallo di date di scadenza nel quale si desidera selezionare gli insoluti presenti. La procedura 
preimposta gli ultimi due mesi di scade nza.


key: chroma:document
string_value:
preimposta gli ultimi due mesi di scade nza. 
 Interessi - % 
Attraverso questo campo è possibile definire se e come attivare, nella Stampa Solleciti, l'addebito al 
cliente degli interessi maturati sull'importo del contenzioso, tenendo conto della percentuale di 
interessi e dei giorni trascorsi a  partire dalla data di maturazione interessi. Le opzioni disponibili 
all'utente sono:  
 Non Applicati: questa opzioni non considera, nella Stampa Solleciti, gli interessi maturati su 
contenzioso;  
 Saggio di Mora: la Stampa Solleciti applica i tassi di int eressi definiti nella tabella Saggio 
Interessi di Mora; il campo % non risulterà pertanto editabile;  
 Saggio Forzato: in questo caso è necessario definire un saggio di interesse specifico 
applicabile a tutti i contenziosi generati dal piano.  
 Saggio da a nagrafica cliente  
Questo check è editabile se la combo interessi assume valore “Saggio forzato”. Se attivo nella stampa 
solleciti viene applicato il tasso di mora presente nell’anagrafica cliente in sostituzione al saggio 
forzato definito nel piano stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
18 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Addebito Spese Solleciti  
Lo stato di questo check (attivato/disattivato) sarà riportato negli Insoluti generati alla conferma del 
Piano; condiziona l'addebito delle spese di inoltro nella Stampa Solleciti (valutate in base al mezzo di 
inoltro).  
 Addebit o Spese Bancarie  
Lo stato di questo check (attivato/disattivato) sarà riportato negli Insoluti generati alla conferma del 
Piano; condiziona la considerazione della spese bancarie nella Contabilizzazione dell'Insoluto e nella 
Stampa Solleciti.  
 Importo  
Importo delle spese bancarie addebitateci dalla banca, valorizzato automaticamente in base a quanto 
indicato nell'archivio Parametri Contenzioso, che sarà riportato negli Insoluti generati alla conferma 
del Piano.  
 Data Valuta  
Data valuta per la contabilizza zione dei movimenti di Conto Corrente. Visibile solo se attivo il 
Modulo Conti Correnti.  
 Destinazione Spese  
E' possibile scegliere se addebitare le spese bancarie alla contropartita di costo impostata nella 
maschera dei Parametri Contenzioso, oppure dire ttamente alla contropartita del Cliente.  
 Assegna Spese al Cliente: le spese bancarie vengono imputate direttamente alla contropartita 
del Cliente;  
 Assegna Spese al Costo: le spese bancarie vengono imputate alla contropartita di costo 
impostata nella ma schera Parametri Contenzioso.  
 Conferma  
Una volta impostati i parametri su indicati, si rende necessario confermare la creazione, quindi la 
compilazione dei dati di testata, con il bottone Conferma posto in basso a destra.  
 Abbina  
Attraverso questo botto ne presente sulla prima scheda, si accede allo zoom di selezione degli effetti 
per i quali generare un insoluto. Nello zoom è possibile selezionare tutti o solo alcuni degli insoluti 
proposti, mediante l’attivazione dell’apposito check.


key: chroma:document
string_value:
proposti, mediante l’attivazione dell’apposito check.  
Lo zoom rispetta g li stessi criteri di quello di selezione partite nella maschera Manutenzione 
Contenzioso: saranno visualizzati gli Effetti già chiusi mediante una distinta effetti. Lo zoom di 
selezione presenterà in modo raggruppato (unica riga) le partite/scadenze che ha nno subito un 
raggruppamento automatico in fase di stampa in definitiva della distinta effetti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 19 
 
Zoom piano contenziosi  
  
 Stampa  
Premendo questo bottone viene eseguita la stampa del Piano Insoluti; per ciascun insoluto viene 
stampato il dettaglio dell e partite/scadenze che lo compongono.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
20 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  Piano contenziosi – Dati generali  
  
L'utente potrà effettuare ulteriori selezioni di filtro sulla seconda scheda  
  
 
Piano contenziosi – Dati generali  
  
 Cliente  
Codice del Cliente per il quale si desidera filtrar e gli effetti insoluti.  
 Pagamento  
È possibile considerare tutti gli insoluti, oppure solo quelli relativi a partite/scadenze con un 
particolare codice di pagamento. I codici pagamento selezionabili sono: Ricevute Bancarie/RIBA, 
Rimesse Dirette, R.I.D., A nticipazioni/MA V , Bonifici e Cambiali/Tratte.  
 Banca di Presentazione  
E' possibile caricare gli insoluti filtrando le distinte per Banca di Presentazione. Se quest'ultima è di 
tipo Salvo Buon Fine, viene automaticamente valorizzato il campo successivo con  il conto corrente di 
riferimento  
 Banca Insoluti  
Questo campo viene automaticamente valorizzato nel caso venga selezionata una banca di 
presentazione di tipo salvo buon fine (campo precedente). E' su questo conto che verranno addebitati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 21 gli insoluti e no n sul salvo buon fine.  
 Distinte  
Al fine di circoscrivere ulteriormente la ricerca, è inoltre possibile selezionare solo gli insoluti presenti 
in una determinata Distinta Effetti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
22 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Aggiornamento st atus contenzioso  
  
Attraverso questa funzione è possibile aggiornare automaticamente i Contenziosi con gli Incassi degli 
Insoluti/Mancati Pagamenti, avvenuti normalmente in Primanota e nelle Distinte Effetti.  
  
 
Aggiornamento status contenzioso  
  
L'utente  può impostare la data limite di registrazione degli incassi da considerare (preimpostata con la 
data di sistema). Alla conferma la procedura verifica tutti gli insoluti/mancati pagamenti ancora 
Pendenti (non chiusi), quindi seleziona le rispettive partite  di chiusura con data di registrazione 
successiva all'ultimo Incasso avvenuto (se esistente), memorizzandole nell'apposita tabella dell'archivio 
Contenzioso (scheda Status), andando così ad aggiornare l'importo incassato ed il residuo.  
  
Si consiglia di es eguire questa funzione a fine giornata, al fine di evitare la registrazione manuale di alcuni incassi. 
L'Aggiornamento Status Contenzioso, difatti, considera solo gli Incassi avvenuti con data successiva all'ultimo 
incasso registrato; potrebbero perciò ess ere esclusi dall'elaborazione gli incassi avvenuti nella medesima data, nel caso 
la funzione non fosse eseguita dopo l'ultimo.  
  
Nel caso la funzione Aggiornamento Status Contenzioso accerti la presenza di un saldo nullo nelle 
partite di riferimento degli insoluti/mancati pagamenti, propone la possibilità all'utente (mediante una 
maschera contenente una griglia con check) di considerarli come chiusi con status Chiuso con Incasso 
(per facilitare la verifica l'utente ha la possibilità di aprire la relativa ge stione contenziosi, premendo il 
bottone Dettagli).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 23 
 
Conferma contenziosi chiusi con incasso  
  
Al termine dell'elaborazione sarà presentato il report delle operazioni eseguite dalla funzione 
Aggiornamento Status Contenzioso: elenco degli incassi registra ti per ciascun contenzioso ed 
indicazione dei contenziosi per i quali è stato forzato lo status Chiuso con Incasso.  
  
Nel caso non vi siano contenziosi da aggiornare fino alla data impostata, la procedura emette un 
messaggio di avviso:  
 Verifica solleciti chiusi  
Il flag Verifica solleciti chiusi se attivato, permette di analizzare le partite di chiusura in modo da avere 
la possibilità di riaprire insoluti chiusi con incasso attraverso l'eliminazione dell'incasso stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
24 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Visualizza contenziosi  
  
Questa maschera da la possibilità di visualizzare i contenziosi presenti in archivio, essa mira ad 
ottenere una visione immediata della situazione relativa ai contenziosi, in particolare di quelli i n status 
ancora pendente.  
E' possibile ricercare i contenziosi in base a diversi criteri; filtrando per codice cliente è inoltre 
possibile evidenziare l'importo totale degli insoluti per cliente.  
Una volta effettuata la ricerca è possibile accedere, tramit e il pulsante Origine, all'anagrafica del 
contenzioso selezionato.  
  
 
Visualizza contenziosi  
  
 Raggruppamento  
Il Codice di Raggruppamento è un numero progressivo per Esercizio, utile per raggruppare gli 
insoluti appartenenti alla medesima contabile banc aria (comunicazione degli effetti non pagati), da 
contabilizzare in un'unica registrazione contabile.  
Questo campo viene normalmente valorizzato dalla funzione Piano Insoluti (rappresenta il Codice del 
Piano stesso); nel caso di inserimento manuale di una contabile bancaria sarà incrementato 
automaticamente alla prima operazione di caricamento della maschera, dopodiché rimarrà invariato 
sino al termine del caricamento degli insoluti (in modo da raggrupparli nella stessa registrazione 
contabile).  
 Esercizio  
Esercizio di competenza dei contenziosi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 25  Da Data - A Data  
Intervallo date di registrazione contenziosi. La procedura preimposta gli ultimi due mesi dalla data di 
sistema.  
 Valuta  
Codice della valuta dei contenziosi.  
 Cliente  
Codice del clie nte, da utilizzarsi come filtro per la ricerca di Insoluti/Mancati Pagamenti.  
 Status  
Di default viene proposta la ricerca di contenzioni ancora pendenti; esiste comuque la possibilità di 
ricercare anche i Contenziosi Chiusi.  
 Tipo Pagamento  
Rappresenta il tipo di pagamento dei Contenziosi, da impostare come filtro per la ricerca dei 
contenziosi.  
 Contenzioso  
Rappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la ricerca: è possibile ricercare solo gli 
Insoluti, solo i Mancati Pagamenti oppur e entrambi.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone verrà eseguita la ricerca dei Contenziosi che rispettano i filtri impostati, che 
verranno riportati nella griglia della maschera.  
 Origine  
Questo bottone permette di risalire alla Gestione Contenzioso visualiz zato nella griglia


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
26 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Stampa contenziosi  
  
Questa funzione permette di stampare l'intero contenuto dell'archivio Contenzioso, in base a diversi 
filtri di selezione: Tipo di Contenzioso (insoluti, mancati pagamenti o entrambi), Codice di 
Raggruppamento, Cliente, Intervallo di date di scadenza, Tipo di Pagamento, Valuta e Status.  
  
 
Stampa contenziosi  
  
 Contenzioso  
Rappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la ricerca: è possibile ricercare solo gli 
Insoluti, solo i Mancati Pagamenti oppure  entrambi.  
 Raggruppamento  
Il Codice di Raggruppamento è un numero progressivo per Esercizio . 
 Esercizio  
Esercizio di competenza dei contenziosi.  
 Cliente  
Codice del Cliente per il quale si desidera filtrare la stampa.  
 Agente  
In questo campo è possibile inserire un codice agente che permette di filtrare i contenziosi che 
presentano scadenze a ssociate all'agente specificato.  
Questo campo è editabile per i seguenti report di stampa: Stampa contenziosi, Stampa dettaglio 
incassi, Stampa contenziosi per agente (nuovo report), Stampa contenziosi per cliente (nuovo report), 
Stampa sintetica contenzio si (nuovo report).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 27  Da Data - A Data  
Intervallo date di registrazione contenziosi. La procedura preimposta gli ultimi due mesi dalla data di 
sistema.  
 Tipo Pagamento  
Rappresenta il tipo di pagamento dei Contenziosi, da impostare come filtro per la ricerca dei 
contenziosi.  
 Stampa Note interne  
Questo check, attivo per i seguenti report: Stampa Contenziosi, Stampa contenziosi per agente e 
Stampa Contenzioso per cliente, permette di stampare le note eventualmente inserite nel tab note del 
contenzioso.  
 Status  
Di default vien e proposta la ricerca di contenzioni ancora pendenti; esiste comuque la possibilità di 
ricercare anche i Contenziosi Chiusi.  
 Tipo di stampa  
 Stampa Contenziosi: l'ordinamento ora avviene per data insoluto e vengono riportati i 
riferimenti al numero docu mento;  
 Stampa dettaglio incassi: vengono riportati gli estremi dell'effetto, gli interessi, le spese e il 
totale documento;  
 Stampa dettaglio solleciti: riporta gli estremi dell'effetto, gli interessi, le spese e il totale 
documento;  
 Stampa Contenzios i per agente: raggruppa i contenziosi per agente;  
 Stampa Contenziosi per cliente: raggruppa i contenziosi per cliente;  
 Stampa Sintetica contenziosi: stampa sintetica dei nominativi dei clienti e del totale degli 
insoluti al netto degli eventuali incass i.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
28 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Stampa solleciti  
  
Attraverso la funzione di Stampa Solleciti saranno stampate le lettere di avviso da inviare ai clienti, al 
fine di sollecitarne il pagamento. La stampa del sollecito provvede a scrivere una r iga nell'apposita 
tabella dell'archivio Contenzioso (scheda Solleciti), valorizzando gli eventuali importi relativi agli 
interessi ed alle spese di notifica.  
  
Nella parte alta della maschera è possibile impostare alcuni filtri di selezione (facoltativi) d egli 
Insoluti/Mancati Pagamenti per i quali stampare il sollecito. Premendo il bottone Ricerca verranno 
visualizzati i contenziosi selezionati nello zoom sottostante.  
  
Vengono visualizzati solo i contenziosi per i quali è trascorso un certo numero di gior ni dalla stampa 
dell'ultimo sollecito (Giorni di Intervallo tra due Solleciti, specificati nei Parametri Contenzioso).  
  
Esistono due tipologie di Stampa Solleciti:  
 Stampa Semi -Automatica (check Selezione Automatica Testo disattivato): per i contenziosi 
selezionati sarà stampato un sollecito con il testo specificato nell'apposito campo (obbligatorio). 
È anche possibile filtrare i testi in base alla lingua, prima di selezionarli (lo zoom dei testi filtra 
solo quelli con un livello superiore a quello indicato nei criteri di selezione). Ciascun 
contenzioso sarà portato al Livello relativo al testo impostato.  
 Stampa Automatica (check Selezione Automatica Testo attivato ): per ciascun contenzioso 
selezionato sarà utilizzato il testo con livello associato immediatamente superiore; nel caso non 
esista viene comunque stampato il testo di livello maggiore (il campo Testo non è in questo caso 
editabile). Come nel caso preceden te, ciascun contenzioso sarà portato al Livello relativo al testo 
stampato.  
  
Nella Stampa Solleciti sono state apportate le seguenti implementazioni:


key: chroma:document
string_value:
stampato.  
  
Nella Stampa Solleciti sono state apportate le seguenti implementazioni:  
 La lingua impostata sulla maschera di stampa solleciti filtra anche i clienti visualizzati nella 
griglia: se codice lingua è vuoto sono visualizzati tutti i clienti, se codice lingua è valorizzato 
sono visualizzati solo i clienti con la lingua indicata;  
  
Inoltre in caso di selezione automatica del testo, il testo dei solleciti viene determinato in base ai 
seguenti criteri:  
 Viene applicato il testo di livello superiore a quello memorizzato nella manutenzione 
contenzioso e della stessa lingua del cliente ; 
 Se non è presente un testo della stessa lingua del cliente viene applicato il testo che non ha 
valorizzato il codice della lingua;  
 Se non sono presenti testi con codice lingua vuoto o codice lingua uguale a quello del cliente il 
sollecito non viene s tampato e viene visualizzato un messaggio di avvertimento con relativa 
stampa;  
 Se non è presente un testo con livello successivo a quello memorizzato nel contenzioso viene 
applicato il testo dello stesso livello


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 29  
Nella lettera di sollecito viene riporta to l'indirizzo definito per la Sede di Avviso definito nella scheda Sedi 
dell'anagrafica Clienti: Se questo dato è mancante o obsoleto, viene utilizzato l'indirizzo definito per la Sede di 
Pagamento; in mancanza di questo dato, viene utilizzato l'indirizzo  principale in anagrafica.  
  
 
Stampa solleciti  
  
 Tipo  
Rappresenta il tipo di contenzioso da impostare come filtro per la stampa dei solleciti: è possibile 
stampare i solleciti solo per gli Insoluti, solo per i Mancati Pagamenti oppure per entrambi.  
 Scadenza  
Rappresenta il tipo di pagamento dei Conten ziosi, da impostare come filtro per la stampa dei solleciti.  
 Status  
I solleciti saranno normalmente stampati per i Contenzioni ancora Pendenti; esiste comuque la 
possibilità di stamparli anche per i Contenziosi Chiusi, relativamente ai quali risultassero  ancora da 
pagare le spese e gli interessi (che, ricordiamo, non vanno ad incrementare le partite originarie).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
30 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Livello  
Rappresenta il livello di gravità assunto dal Contenzioso, per il quale si desidera filtrare la stampa dei 
solleciti (questo dato viene  valorizzato automaticamente alla conferma della Stampa Solleciti, in base 
al Testo utilizzato).  
 Solo livello 0  
Se attivo la procedura visualizza i contenziosi con livello sollecito pari a zero.  
 Valuta  
Codice della valuta dei Contenziosi, da utilizzars i come filtro per la stampa dei solleciti.  
 Importi in Euro  
Attivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti e stampati in 
Euro.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone verrà eseguita la ricerca dei Contenziosi che rispettano  i filtri impostati, che 
verranno riportati nella griglia della maschera.  
 Lingua  
Rappresenta la lingua del testo di sollecito da stampare; nel caso venga impostato lo zoom del campo 
Testo sarà filtrato in base al codice lingua.  
 Testo  
Numero del Testo d i Sollecito da utilizzarsi per la stampa. È possibile imputare i Testi che risultano 
avere associato un Livello superiore a quello impostato nella testata della maschera, e che 
eventualmente corrispondono alla Lingua selezionata; nel caso di attivazione de l check Selezione 
Automatica Testo il Testo non sarà selezionabile, in quanto verrà scelto automaticamente dalla 
procedura.  
Il Testo di Sollecito ha la funzione sia di contenere i messaggi di testata e di piede da riportare sui 
Solleciti, sia di attribuire  un Livello di Gravità ai Contenziosi. Alla conferma della Stampa Solleciti, 
tutti i Contenziosi avranno un Livello uguale a quello associato al Testo utilizzato per stampare i 
relativi solleciti.  
 Data di Stampa  
Questo campo discrimina la selezione dei c ontenziosi da stampare: vengono visualizzati solo i 
contenziosi per i quali è trascorso un certo numero di giorni dalla stampa dell'ultimo sollecito (Giorni


key: chroma:document
string_value:
di Intervallo tra due Solleciti, specificati nei Parametri Contenzioso).  
 Mezzo  
Rappresenta il mez zo di spedizione dei Solleciti di pagamento: condiziona l'importo delle spese di 
notifica che saranno addebitare al cliente (riportate in stampa e memorizzate nell'apposita tabella dei 
contenziosi), specificate nei Parametri Contenzioso.  
 Selezione Automa tica Testo  
Se attivato non sarà possibile scegliere il Testo di stampa dei solleciti: per ciascun contenzioso 
selezionato sarà utilizzato il testo con livello associato immediatamente superiore; nel caso non esista 
viene comunque stampato il testo di livel lo maggiore ( Stampa Automatica dei Solleciti ).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 31  Raggruppamento per Cliente  
Se attivato, la procedura provvede a stampare un unico sollecito per ciascun cliente, riportante i 
riferimenti ai documenti relativi a tutti i contenziosi. In questo caso le Spese di Inoltro saranno 
addebitate una volta e memor izzate all'interno di un solo contenzioso. Altrimenti sarà stampato un 
sollecito per ciascun Contenzioso selezionato.  
L'attivazione del check comporta un cambiamento nella selezione del report di stampa, da Stampa 
Solleciti in Lingua Italiana a Stampa Soll eciti Raggruppata in Lingua italiana.  
Confermando l'aggiornamento della situazione solleciti, al termine della stampa, questo dato sarà 
scritto nel campo Ultimo Sollecito di ciascun contenzioso.  
 Dettaglio  
Premendo questo bottone si può aprire direttamente la maschera Manutenzione Contenziosi, 
posizionata sul contenzioso selezionato all'interno della griglia.  
  
Dopo aver impostato eventuali filtri di selezione, è possibile circoscrivere ulteriorm ente la stampa ai 
soli Contenziosi che interessano; a tale scopo è necessario attivare i check relativi a ciascun 
contenzioso presente nella griglia della maschera (per selezionare tutti i contenziosi visualizzati è 
sufficiente usare l'opzione Seleziona Tu tto). Premendo quindi il bottone OK sarà lanciata la Stampa 
dei Solleciti di pagamento.  
Al termine della stampa viene presentata la seguente maschera di avviso:  
Aggiorno la situazione dei solleciti?  
  
Confermando l'Aggiornamento della Situazione Solleciti,  la procedura provvederà a valorizzare la data 
di Ultimo Sollecito nell'archivio dei Contenziosi. Da questo momento i contenziosi considerati non 
saranno più indicati nella griglia della Stampa Solleciti, fino al termine dei Giorni di Intervallo tra 
Sollec iti (definiti nei Parametri Contenzioso).


key: chroma:document
string_value:
Sollec iti (definiti nei Parametri Contenzioso).  
La procedura, inoltre, memorizza i riferimenti del sollecito stampato nella scheda Solleciti dell'archivio 
dei Contenziosi: livello, testo utilizzato, mezzo di inoltro, data di invio ed eventuali interessi e/o spes e 
di notifica. Le spese di notifica saranno riportate nei successivi solleciti.  
  
Nel caso si desideri ristampare un Sollecito, avendo erroneamente Aggiornato la Situazione Solleciti, sarà 
necessario intervenire nell'archivio Contenziosi: eliminando la rig a di addebito spese/interessi nella scheda Solleciti e 
ripristinando la data di stampa del precedente sollecito nel campo Ultimo Sollecito (scheda Status).  
  
 Tipo di Stampa  
E' previsto l'utilizzo di uno specifico report a seconda della tipologia di stampa selezionata:  
Se viene attivato il Raggruppamento per Cliente: Stampa Solleciti Raggruppata in Lingua italiana o 
inglese;  
Se non viene attivato il Raggruppam ento per Cliente: Stampa Solleciti in Lingua Italiana.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
32 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O   Stampa testi contenzioso  
  
Mediante questa funzione è possibile stampare l'elenco dei Testi di Sollecito caricati nel relativo 
archivio. Possono esser e effettuati filtri su un intervallo di Numeri Testi e/o sul Livello di gravità 
associato.  
  
 
Stampa testi contenzioso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 33  Testi contenzioso  
  
In questo archivio vengono memorizzati i Testi per la stampa dei solleci ti di pagamento. Il Testo di 
Sollecito ha la funzione sia di contenere i messaggi di testata e di piede da riportare sui Solleciti, sia di 
attribuire un Livello di Gravità ai Contenziosi; alla conferma della Stampa Solleciti, tutti i Contenziosi 
avranno un  Livello uguale a quello associato al Testo utilizzato per stampare i relativi solleciti.  
  
 
Testi contenzioso  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la seguente chiave:  
 Numero del Testo.  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Numero  
Ogni Testo di Sollecito viene identificat o da un Numero di 6 cifre, valorizzato automaticamente dalla


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
34 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  procedura in modo progressivo in fase di caricamento.  
 Tipo Contenzioso  
Il Testo può essere riferito ad un particolare tipo di contenzioso, Insoluto o Mancato Pagamento, 
oppure può rimanere gene rico. 
 Livello  
Rappresenta il livello di gravità associato al Testo: viene utilizzato per filtrare i Testi da stampare (che 
devono esser di livello superiore a quello selezionato nella Stampa Solleciti) e per attribuire il Livello di 
gravità al Contenzios o relativo.  
 Nome del Testo  
Descrizione del Testo, utile per identificarlo.  
 Oggetto  
Rappresenta l'oggetto della comunicazione, da riportarsi nella Stampa del Sollecito; sarà normalmente 
congruente con il livello di gravità e con i messaggi di testata e di piede del testo.  
 Codice Lingua  
Lingua nella quale è espresso il testo, utile come filtro per la selezione del Testo nella Stampa Solleciti.  
 Testata Documento  
Messaggio che viene riportato nella prima parte del sollecito, dopo l'Oggetto e prima dei r iferimenti ai 
documenti e degli addebiti.  
 Piede Documento  
Messaggio conclusivo che viene riportato al termine del sollecito.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  - 35 
 
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______________ __________________________________________________________________  
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
36 – G E S T I O N E  C O N T E N Z I O S O  
 
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________________________________________________________________ ________________  
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_______________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A R I  - 37  OPERAZIONI PRELIMINAR I 
  
Il modulo Contenzi oso permette di automatizzare la gestione dei Mancati Pagamenti e degli Insoluti.  
  
Nel caso di Insoluto, la partita potrà essere stata chiusa o attraverso la contabilizzazione di una distinta 
effetti oppure potrà essere stata chiusa, ad esempio, direttame nte da primanota senza compilazione di 
una distinta effetti: in entrambi i casi la procedura provvederà alla relativa riapertura mediante una 
registrazione contabile di insoluto.  
  
Attraverso diversi livelli di avanzamento di un Contenzioso, risulta possib ile inviare solleciti con 
opportuni testi preimpostati. Contestualmente alla registrazione di un contenzioso, è inoltre possibile 
decidere di bloccare le operazioni di vendita con un cliente, oppure porlo in uno stato di moratoria 
attribuendogli una divers a modalità di pagamento (tipicamente rimessa diretta o bonifico).  
  
La procedura registra automaticamente tutte le operazioni di incasso dei contenziosi, anche parziali. 
Nel caso di incasso totale provvede inoltre alla sua chiusura automatica.  
  
Al fine di  facilitare il caricamento di un elenco insoluti e di mancati pagamenti, è prevista la funzione 
di caricamento veloce dello stesso (Piano Contenziosi) attraverso una semplice griglia di selezione.  
  
 Saggio interessi di mora  
 Parametri clienti  
 Parametri c ontenzioso


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
38 – O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI  Saggio interessi di mora  
  
Il DLGS 9 Ottobre 2002 n.231, ha istituito l'obbligatorietà degli interessi di mora; tale obbligatorietà 
riguarda i soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale tra imprese 
(inclusi liberi professionisti), o tra imprese e pubblica amministrazione effettuata dopo l'8 Agosto 
2002. I privati sono pertanto esclusi dalla normativa degli interessi di mora.  
  
Gli interessi di mora, in quanto costituiscono il risarcimento per un danno s ubito, sono esclusi 
dall'applicazione dell'Iva (esclusi art. 15); pertanto non si deve emettere fattura. Siccome gli interessi di 
mora devono però essere documentati ai fini delle imposte sui redditi, è bene emettere ricevuta 
indicando che l'importo è escl uso Iva art. 15.1.1, ricevuta soggetta a bollo di €  1,29.  
  
L'archivio Saggio Interessi di Mora permette di memorizzare, per ciascun semestre, il saggio di 
rifinanziamento definito dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e le 
percentuali di maggiorazioni sia per i beni deperibili, sia per i beni non deperibili.  
  
 
Saggio interessi di mora  
  
 Anno e Semestre  
Per ogni semestre di un anno solare si dovranno caricare il saggio di rifinanziamento della B.C.E., la 
percentuale di maggi orazione per i prodotti non deperibili e per la percentuale di maggiorazione dei 
prodotti deperibili.  
 Da - A 
In base all'anno e al semestre selezionati, in questi campi verranno riportate le date di validità: nel caso 
di selezione del primo semestre, ver rà impostato il periodo dal 01 -01 al 30 -06 dell'anno impostato; in 
caso di selezione del secondo semestre verrà invece impostato il periodo dal 01 -07 al 31 -12. Tali 
campi non sono editabili e non risultano pertanto modificabili dall'utente.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 39 Il DL dice ch e il tasso pubblicato si applica per i successivi sei mesi. Quindi che per una scadenza del 30 maggio 
pagata il 30 luglio si debbono calcolare gli interessi per il mese di giugno al tasso del primo semestre e per il mese di 
luglio a quello del secondo.  
  
 Saggio di Rifinanziamento della B.C.E.  
In questo campo viene memorizzato il Saggio di Rifinanziamento definito dalla Banca Centrale 
Europea e stampato sulla Gazzetta Ufficiale ogni sei mesi.  
 % di Maggiorazione Prodotti Non Deperibili  
In questo campo vi ene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di transazione 
commerciale avente per oggetto Prodotti Non Deperibili.  
 % di Maggiorazione Prodotti Deperibili  
In questo campo, invece, viene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di 
transazione commerciale avente per oggetto Prodotti Deperibili.  
  
Oltre alle percentuali di maggiorazione definite dalla B.C.E. le parti possono stabilire un diverso accordo che avrà 
quindi priorità su queste percentuali - 
  
La mora de l debitore scatta automaticamente 30 gg. dopo la data di consegna delle merce o di 
effettuazione del servizio, oppure 30 gg. dopo la data di consegna della fattura. Per prodotti alimentari 
deteriorabili, il termine è stabilito in 60 gg. Un'impresa può indi care o meno la data di scadenza sulla 
fattura. Se non la indica gli interessi di mora maturano dopo 30/60 giorni dalla consegna merce, 
esecuzione contratto o ricevimento fattura. Spesso questa data non può essere stabilita con certezza.  
  
La procedura si b asa pertanto sulla data di scadenza delle rate di pagamento, essendo questa l'unica 
data certa. Sarà cura dell'utente specificare un opportuno codice di pagamento che generi una rata con 
scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa), op pure un pagamento differente


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scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa), op pure un pagamento differente 
avendo ottenuto una conferma scritta dal cliente.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
40 – O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI  Parametri clienti  
  
Per ciascun cliente è possibile specificare il metodo di gestione degli eventuali contenziosi aperti: si 
potrà de cidere di non operare alcun blocco, di attivare un pagamento particolare fino ad una certa 
data (ad esempio rimessa diretta o bonifico), oppure di bloccare tutte le operazioni con lo stesso.  
  
I parametri di gestione del contenzioso relativi ai clienti dev ono essere indicati sul relativo archivio 
anagrafico: il metodo standard di gestione non prevede alcun blocco.  
  
 
Parametri di gestione contenzioso presenti nell‘anagrafica clienti  
  
 Gestione Contenzioso  
Specifica il metodo di gestione di eventuali cont enziosi aperti del cliente:  
 Nessun Blocco: l'insoluto/mancato pagamento non andrà né a specificare un pagamento 
alternativo, né a bloccare le operazioni con il cliente;  
 Moratoria Attivabile: all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sarà valoriz zato il 
campo Pagamento Moratoria, con quello specificato nei parametri (nel caso non si presenti già 
valorizzato per un determinato cliente) ed il relativo campo Fino a con la data di registrazione + 
gg. di durata Moratoria (specificati nei Parametri Cont enzioso). Tale pagamento sarà quindi 
utilizzato per la generazione delle partite/scadenze in sostituzione di quello principale;


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 41  Blocco Attivabile: all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sarà attivato il check 
Bloccato per Contenzioso, che inibisce qualunque operazione con il cliente (alla stregua del 
check Blocco Vendite nel caso di superamento del Fido).  
 Bloccato per  Contenzioso  
Questo check viene attivato automaticamente dalla Gestione Contenziosi nel caso sia stata specificata 
l'opzione Blocco Attivabile nel campo precedente. Può comunque essere impostato anche 
manualmente. Il blocco del cliente deve essere disattiv ato intervenendo direttamente su questo check.  
  
L'attivazione di questo check non consentirà la conferma di un documento intestato al cliente, 
presentando a video il seguente messaggio  
Attivato blocco contenzioso.  
  
 Pagamento Moratoria  
Il codice di pagamento indicato in questo campo sarà utilizzato in sostituzione di quello principale per 
la generazione delle partite/scadenze, sia in Primanota sia sui Documenti, nel caso sia stata specificata 
la data di fine applica zione del pagamento (campo Fino a).  
Il codice di Pagamento Moratoria viene automaticamente impostato al momento di inserimento di un 
contenzioso con il campo Pagamento Clienti in Moratoria (presente tra i Parametri Contenzioso) se 
non risulta già valorizza to. In caso contrario sarà lasciato il pagamento preimpostato.  
Nel caso di applicazione del Pagamento Moratoria sui Documenti, in sostituzione di quello principale, 
sarà visualizzato un messaggio d'avviso.  
Applico pagamento alternativo: RD (Rimessa diretta  a vista).  
  
 Fino A  
Rappresenta la data di fine applicazione del pagamento particolare specificato nel campo precedente. 
Al momento dell'inserimento di un contenzioso, sarà valorizzato con la relativa data di registrazione + 
i gg. di durata Moratoria (sp ecificati nei Parametri Contenzioso).


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string_value:
i gg. di durata Moratoria (sp ecificati nei Parametri Contenzioso).  
  
La definizione di una data di termine all'applicazione di un pagamento particolare ha lo scopo di evitare che per 
dimenticanza non venga reimpostato il pagamento principale, anche se nel frattempo sono stati chiusi t utti i 
contenzioni con il cliente.  
  
 Escludi Applicazione Interessi di Mora  
Se attivo, permette di escludere un determinato cliente dall'applicazione degli interessi di mora  
 Interesse di Mora  
In questo campo è possibile definire un interesse di mora da applicare ad un determinato cliente,  
diverso e prioritario rispetto a quanto definito nel Saggio Interessi di Mora.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
42 – O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI  Parametri contenzioso  
  
Questo archivio deve essere impostato preventivamente all'utilizzo del modulo Contenzioso: contiene 
diversi parametri di configurazione (causali contabili e contropartita di contabilizzazione, pagamento 
particolare per moratoria ecc.) e le spese da addebitare ai clienti in base al mezzo di inoltro dei solleciti 
di pagamento.  
  
 
Parametri contenzioso  
  
 Causale Contabile Insoluto  
Causale contabile che sarà utilizzata per la contabilizzazione degli Insoluti. Viene preimpostata sulla 
maschera di Contabilizzazione Insoluti (presente nel modulo di Contabilità Generale).  
 Contropartita Spese Bancarie  
Conto di contabilità al quale si vuole imputare le spese addebitateci dalla banca al ricevimento di un 
insoluto. Viene preimpostato sulla maschera di Contabilizzazione Insoluti (presente nel modulo di 
Contabilità Generale).


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 43  Contropartita Riapertura Scadenze  
Quando si contabilizzano insoluti derivanti da effetti NON chiusi con la compilazione di una distinta 
Effetti occorre specificare la contropartita contabile necessaria alla riapertura della scadenza.  
 Valuta Importi  
È la valuta di rappresentazione di tutti gli importi presenti nell'archivio Parametri Contenzioso. La 
procedura provvede ad una eventuale conversione rispetto alla valuta di contabilizzazione (Spese 
Bancarie Insoluto) o a quella di stampa del sollecito (Spese di Inoltro). La valuta proposta è que lla di 
conto.  
 Spese Bancarie Insoluto  
Importo relativo alle spese bancarie proposto all'interno della Gestione Contenziosi (con possibilità di 
modifica), quindi utilizzato per valorizzare la Contropartita Spese Bancarie al momento della 
contabilizzazione dell'insoluto . 
 Pagamento Clienti in Moratoria  
Per i clienti che hanno attivato l'opzione Moratoria Attivabile, viene valorizzato il campo Pagamento 
Moratoria nella relativa anagrafica (solo nel caso non sia già valorizzato).  
 Durata Moratoria  
Per i clienti che hanno  attivato l'opzione Moratoria Attivabile, viene valorizzato il campo Fino al con 
la data risultante sommando la Durata Moratoria al giorno di registrazione dell'Insoluto/Mancato 
Pagamento.  
 Descrizione parametrica  
E' possibile parametrizzare le note prese nti nella manutenzione contenzioso (ad esempio è possibile 
riportare i riferimenti ai numeri documento).  
L'abilitazione del tasto destro sul campo permette di visualizzare quelle che sono le possibili funzioni 
(numero documento, serie documento, data docum ento, data registrazione, tipo intestatario, 
Intestatario, elenco documenti, numero protocollo, serie protocollo); risulta inoltre possibile inserire 
descrizioni libere.  
Le descrizioni sono valorizzate automaticamente alla generazione del contenzioso.


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string_value:
Le descrizioni sono valorizzate automaticamente alla generazione del contenzioso.  
 Intervallo tra Solleciti  
Numero di giorni tra la stampa di due solleciti successivi allo stesso cliente. La funzione di Stampa 
Solleciti considera solo i Contenziosi per i quali non sia stato inviato un sollecito entro tale intervallo.  
  
Inoltro sollecit i 
 Modalità di Inoltro Predefinita  
La funzione di Stampa Solleciti presenta la modalità di inoltro valorizzata con l'indicazione presente in 
questo campo (può comunque essere modificata dall'utente). Tra le modalità di inoltro predefinite è 
stata aggiunta  l'opzione Telefono  
Ovviamente tale modalità è stata inserita nella maschera di Stampa Solleciti e nella scheda Solleciti 
della Gestione Contenzioso.  
 Spese di Inoltro Solleciti  
Ogni stampa solleciti addebiterà sulla Gestione Contenziosi un importo corris pondente alle spese 
impostate per le diverse modalità di inoltro: Lettera, Raccomandata, Raccomandata A.R., Fax e E -
Mail.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
44 – O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI 
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 45  FLUSSI DI RITORNO  
  
E' stata introdotta la funzionalità che permette di generare in automatico i piani contenzio si (insoluti, 
mancati pagamenti) importando in ad hoc Revolution i flussi di ritorno degli insoluti che la banca 
invia all’azienda.  
  
Le implementazioni nel gestionale sono state le seguenti:  
 Anagrafica manutenzione distinte: nella scheda dati aggiuntivi  è stato reso visibile il campo 
Nome Supporto. Il nome supporto rappresenta un campo di libera composizione e permette di 
garantire l’univocità di ogni singolo file cbi. In ad hoc Revolution è composto da data 
(GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice assegna to dalla Sia all’azienda mittente.  
 Inoltre il campo relativo al Nome File è stato spostato ed inserito sotto il campo Nome 
Supporto;  
 Nella generazione del file R.I.D. nel record 70 alla posizione 11 -25 è stata aggiunta la 
valorizzazione del numero effetto;  
 In anagrafica cliente è stat o inserito un messaggio di avvertimento qualora nella scheda 
pagamenti si modifichi il valore della combo Tipo (per i clienti con pagamenti di tipo R.I.D);  
 All’interno del menù contenzioso è stato aggiunto un sottomenù relativo ai flussi di ritorno.  
  
Manutenzione distinte  
  
 
Manutenzione distinte


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
46 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  Remote Banking  
 Nome supporto  
Rappresenta un campo di libera composizione da parte dell’Azienda mittente presente, ad esempio, 
nelle Ri.Ba. alla posizione 20 -39 del record di testa e di quello di coda.  
Tale codice è univoco ed è composto da data (GGMMAA) + ora+minuti+secondi + codice 
assegnato dalla Sia all’Azienda mittente.  
 Nome file  
Questo campo contiene il nome del file CBI generato con il relativo percorso di memorizzazione.  
  
Generazione file R.I.D.  
  
E’ stata modificata la generazione del file CBI relativo alla metodologia di pagamento R.I.D. 
aggiungendo nel record 70 alla posizione 11 -25 il numero effetto delle scadenze.  
  
 
File RID  
  
Anagrafica clienti  
  
La procedura in fase di ricezione esiti per i file di esito di tipologia RID, controlla l’esistenza del codice 
specificato in posizione 98 -113 del tipo record 10 e del codice specificato in posizione 97 tra i codici 
cliente.  
Affinché la procedura sia in grado di ricondurre la scadenza ad un intestat ario, è necessario che 
sull’anagrafica del cliente siano valorizzati il campo Tipo e Id Bancario Rid. Nel caso in cui l’utente 
deselezioni il check Id Bancario Rid, i due campi rimarranno comunque valorizzati con i dati 
precedentemente inseriti, in modo da  garantire sempre una corretta associazione dell’esito 
all’intestatario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 47 
 
Anagrafica clienti  
  
E stato inserito inoltre un messaggio qualora l’utente modifichi la valorizzazione del campo Tipo 
identificativo Bancario e/o codice identificativo bancario p recedentemente valorizzati.  
Qualora si dovessero ricevere, dopo la modifica, esiti relativi a effetti presenti con il 
precedente ID bancario, la procedura non riuscirà a ricondurli al cliente. Confermare la 
modifica?  
  
E' stato inserito un sottomenù relati vo alla gestione della ricezione dei flussi di ritorno  
  
 
Menù Flussi di ritorno  
  
Il flusso logico delle operazioni è il seguente:  
 L’azienda presenta alla banca il file RiBa, R.I.D., M.Av . relativo alle scadenze di clienti debitori;  
 La banca può rispondere all’azienda inviando il file relativo ai flussi di ritorno;


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
48 - F L U S S I  D I  R I T O R N O   Dalla voce di menu Carica salva dati esterni dovranno essere imp ortate le causali di Remote 
banking.  
 L’azienda importa i file i file relativi ai Flussi di ritorno, dalla voce di menù Ricezione flussi di 
ritorno;  
 La ricezione popola due archivi: esiti ricevuti (che contengono campi dove vengono riportate 
alcune info rmazioni dei file ) ed i flussi operativi di ritorno (che visualizza tutto il contenuto dei 
file); 
 Se l’importazione non ha restituito alcun errore è possibile generare i contenziosi tramite la 
Gestione Flussi Operativi.  
  
 Ricezione flussi di ritorno  
 Esiti ricevuti  
 Flussi operativi di ritorno  
 Stampa controllo flussi  
 Stampa e siti ricevuti  
 Gestione flussi operativi  
 Causali remote banking  
 Stampa causali remote banking  
 Elimina flussi operativi di ritorno  
 Esempi


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 49  Ricezione flussi di ritorno  
  
La funzione Ricezione Flussi di Ritorno permette di importare nell’applicativo i flussi di ritorno degli 
insoluti che la banca invia all’azienda.  
  
I file che vengono importati con questa funzione devono poi essere elaborati dall’apposita gestione 
Flussi operativi.  
E’ possibile effettuare la selezione e l’importazione di più file.  
  
Il bottone carica permette di  popolare l’archivio degli esiti ricevuti e dei flussi operativi di ritorno.  
  
 
Ricezione flussi di ritorno  
  
 Path  
Rappresenta il percorso di memorizzazione dei flussi di ritorno degli insoluti R.I.D, Ri.Ba., M.Av. 
inviati all’azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
50 - F L U S S I  D I  R I T O R N O   Esiti ricevuti  
  
In seguito all’operazione di ricezione dei file, la procedura oltre a valorizzare i dati all’interno della 
tabella Flussi Operativi di Ritorno , popola la tabella Esiti Ricevuti, rendendo visibile in essa alcune 
informazioni relative ai singoli record presenti nei file.  
  
Di seguito il dettaglio della maschera Esiti Ricevuti.  
  
 
Esiti ricevuti  
  
 Nome supporto  
Nome del supporto del flusso di ritorno.  
 Nome file  
Nome del file in cui è contenuto il flusso di ritorno.  
 Tipo flusso  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base al tracciato. Può valere: IB, IR, IM. Il valore 
del tip o flusso è letto dalla procedura .  
IB (RI.BA.) record 14 pos.97 .  
IR (R.I.D.) record 10 pos.97 .  
IM (M.A V .) record 14 pos.97 .  
In particolare vale IB per identificare esiti di tipo Ri.Ba., IR per identificare esiti di tipo RID, IM per


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 51 identificare esiti di  tipo MAV ..  
 Data creazione ricezione  
Corrisponde alla data ricezione del file presente nel record di testa in posizione 14 -19 (Data 
creazione).  
Nel dettaglio della maschera sono riportati i seguenti dati:  
 N.rec  
Numero progressivo calcolato dalla procedura in base al numero della disposizione all'interno del 
flusso;  
 Tipo  
Identifica il tipo conto Cliente/Fornitore.  
 Codice conto  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  
IB (RI.BA.) record 14 pos.98 -113. 
IR (R.I.D.) record 10 pos. 98 -113. 
IM (M.A V .) record 14 pos. 98 -113. 
 Causale esito  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  
IB (RI.BA.) record 14 pos.29 -33. 
IR (R.I.D.) record 10 pos. 29 -33. 
IM (M.A V .) record 14 pos. 29 -33. 
 Data scadenza  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  
IB (RI.BA.) record 14 pos.23 -28. 
IR (R.I.D.) record 10 pos. 23 -28. 
IM (M.A V .) record 14 pos. 23 -28. 
 Numero effetto  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione:  
IB (RI.BA.) record 51 pos.11 -20. 
IR (R.I.D.) non valorizzato nel tracciato (la procedura valorizza in fase di generazione file il numero 
effetto in corrispondenza del record 70 pos. 11 -25 – codice riferimento usato dalla procedura per 
recuperare il numero effetto.  
IM (M.A V .) record 51 pos.11 -20. 
 Importo scadenza  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :  
IB (RI.BA.) record 14 pos.34 -46. 
IR (R.I.D.) record 10 pos.34 -46. 
IM (M.A V .) record 14 pos.34 -46. 
 Stato del file  
Può valere ELABOR ATO/ERRATO/FORZATO.


key: chroma:document
string_value:
IM (M.A V .) record 14 pos.34 -46. 
 Stato del file  
Può valere ELABOR ATO/ERRATO/FORZATO.  
Viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione flussi e in seguito alla gestione flussi operativi.  
Il flusso viene marcato errato quando un dato sul file risulta non corretto in fase di ricezione flussi.  
Il flusso viene marcato elaborato quando in seguito alla elaborazione, tramite la gestione flussi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
52 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  operativi, viene generato un movimento di contenzioso.  
Il flusso può essere marcato manualmente come forzato da parte dell’utente e non risulta più oggetto 
di elaborazione tramite la  gestione flussi operativi.  
  
La procedura inserisce in automatico il flag errato anche quando l’insoluto è già caricato nella 
manutenzione contenzioso e si seleziona il corrispondente esito ricevuto nella maschera generazione 
flussi: la generazione flussi  non genera alcun contenzioso attivando il check di errato e restituendo un 
warning che indica che l’effetto è già presente in un contenzioso.  
 Banca assuntrice  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file in posizione :  
IB (RI.BA.) record 14 pos.70 -92. 
IR (R.I.D.) record 10 pos.70 -92. 
IM (M.A V .) record 14 pos.70 -92. 
Il campo rimane liberamente modifi cabile da parte dell’utente, qualora necessiti di indicare una banca 
di presentazione differente da quella definita nel file.  
 Descrizione conto  
Accoglie la descrizione del conto cliente/fornitore  
 Codice fiscale  
Accoglie il campo codice fiscale del debi tore: viene valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file 
in base a quanto contenuto nel file in posizione:  
IB (RI.BA.) record 30 pos.71 -86. 
IM (M.A V .) record 30 pos.71 -86. 
 Riferimento distinta  
Individua il numero/anno relativo alla data della di stinta di tesoreria cui appartiene l’effetto.  
 Data distinta  
Individua la data di registrazione della distinta di tesoreria cui appartiene l’effetto.  
 Data valuta spese  
Accoglie la data valuta relativa alle spese. Valorizzato dalla procedura in fase di r icezione file in base a 
quanto contenuto nel file in posizione :  
IB (RI.BA.) record 51 pos.92 -97. 
IR (R.I.D.) record 50 pos.96 -101. 
IM (M.A V .) record 51 pos.92 -97.


key: chroma:document
string_value:
IR (R.I.D.) record 50 pos.96 -101. 
IM (M.A V .) record 51 pos.92 -97. 
Il campo risulta però liberamente all’interno dell’archivio esiti ricevuti.  
 Spese addebita te 
Importo spese addebitate. Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto 
contenuto nel file in posizione:  
IB (RI.BA.) record 51 pos.87 -91. 
IR (R.I.D.) record 50 pos.91 -95. 
IM (M.A V .) record 51 pos.87 -91. 
Il campo risulta però lib eramente modificabile in modifica dell’archivio esiti ricevuti.  
 Promemoria contabile  
Valorizzato dalla procedura in fase di ricezione file in base a quanto contenuto nel file.  
Se il record è identificativo di Riepilogativo contabile, viene valorizzato dalla procedura andando a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 53 leggere i seguenti dati:  
IB (RI.BA.) rec ord 10. Pos.58 -69. 
IR (R.I.D.) record 10. Pos.58 -69. 
IM (M.A V .) record 10. Pos.58 -69. 
 Riepilogativo contabile  
Valorizzato per identificare il promemoria contabile, quando la causale esito nel record 10 pos 29 -33 
vale 16000 oppure 07000 (IM) , 16000 oppur e 37000 (IB) , 16000 oppure 57000 (IR).  
 Descrizione supplementare  
Campo valorizzabile dall’utente manualmente.  
Di seguito il dettaglio dei bottoni presenti sulla maschera:  
 Flusso  
Bottone che rimanda all’archivio dei flussi di ritorno.  
  
 
Archivio flus si di ritorno  
  
 Log 
Bottone che rimanda all’archivio log dell’intero flusso, qualora il file importato presenti errori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
54 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  
 
Log errori ricezione flussi  
  
 Riga flusso  
Bottone che rimanda all’archivio dei flussi di ritorno con posizionamento sul record i niziale cui il 
record selezionato si riferisce.  
Per poter usufruire di questa funzionalità è opportuno attivare nella ‘Configurazione interfaccia’ il flag 
‘Puntatore del record’.  
  
 
Maschera esiti ricevuti  
  
 Riga log  
Bottone che rimanda all’archivio log  del flusso con posizionamento sul log iniziale di errore cui il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 55 record selezionato si riferisce.  
  
 
Maschera esiti ricevuti bottone riga log  
  
 Abbina scadenze  
Bottone che permette di visualizzare/selezionare effetti presenti in distinta (attivabile sol o in modifica 
dell’archivio esiti ricevuti).  
  
Tale funzionalità presente per i record marcati come errati, risulta particolarmente utile per sanare 
delle anomalie, nel caso in cui, a seguito di errori, il file venga marcato errato e non possa essere 
proce ssato.  
  
Selezionando il seguente bottone, si apre la maschera Aggiorna scadenze errate ad esito.  
  
In presenza di esiti importati senza anomalia non ancora elaborati, i dati risultano già correttamente 
valorizzati sulla maschera, come intestatario, codice  fiscale, data scadenza, importo scadenza, 
rif.distinta e numero effetto.  
  
Se la riga è stata elaborata il bottone non è più visibile.  
  
Qualora l’esito presenti anomalie, risulta cura dell’utente impostare i filtri opportuni per individuare 
l’effetto da associare all’esito.  
Una volta individuato l’effetto, occorre selezionare il bottone OK.  
La procedura va ad associare al record dell’esito l’effetto selezionato, eliminando il flag di errato sulla 
riga dell’esito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
56 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  
 
Maschera esiti ricevuti bottone Abbina  scadenze


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 57  Flussi operativi di ritorno  
  
Tale archivio viene popolato dalla funzione Ricezione Flussi di Ritorno e rappresenta nel dettaglio il 
contenuto dei file importati.  
  
 
Flussi operativi di ritor no 
  
Le informazioni presenti sono il nome supporto e la data creazione ricezione data dai primi sei 
caratteri del nome supporto (GGMMAA).  
Viene riportato il nome del file originario e se il tracciato è errato oppure no.  
Sono presenti inoltre i bottoni  Esiti e Log che richiamano rispettivamente l’anagrafica dell’esito 
relativo al flusso e l’eventuale log di errore.  
Se l’esito ha generato un insoluto viene attivato il check di Flusso elaborato.  
Un flusso operativo di ritorno che ha generato un insoluto e  che quindi è elaborato non può essere 
cancellato, l’utente in questo caso viene avvisato con il seguente messaggio.  
Flusso operativo elaborato non è consentita la cancellazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
58 - F L U S S I  D I  R I T O R N O   Stampa controllo flussi  
  
Mediante tale funzione è possibile lanciare una stampa di controllo dei flussi;  
  
 
Stampa controllo flussi  
  
 Stato  
È possibile stampare gli esiti  
 Corretto  
 Errato  
 Entrambi  
 Da nome supporto - A nome supporto  
Nome supporto del file che si vuole s tampare.  
 Da data creazione - A data creazione  
Data di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 59  Stampa esiti ricevuti  
  
In questa stampa vengono riportate le informazioni pres enti nell’archivio Esiti ricevuti.  
  
 
Stampa esiti ricevuti  
 Stato  
È possibile stampare gli esiti Errati, Elaborati, Da elaborare, Forzati oppure Tutti.  
 Tipo flusso  
E’ possibile scegliere se stampare i flussi di tipo Ri.Ba., R.I.D., M.A V . oppure tutti  
 Da nome supporto - A nome supporto  
Nome supporto del file che si vuole stampare.  
 Da data creazione - A data creazione  
Data di creazione del file (dato dalle prime 6 cifre del nome supporto GGMMAA).  
 Da data scadenza - A data scadenza  
Filtro sulle dat e scadenza degli effetti contenuti nel file ricevuto.  
 Banca assuntrice  
Filtro sulla banca assuntrice su cui è presentata la scadenza.  
 Filtra su intestatario  
Se attivato abilita il filtro sull’intestatario del file importato.  
L’attivazione del seguent e flag abilita la possibilità di filtrare solo i clienti, fornitori o conti generici 
gestiti a partite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
60 - F L U S S I  D I  R I T O R N O   Tipo intestatario  
Combo che può valere Cliente/Fornitore/Generico.  
 Intestatario  
Filtro su codice cliente/fornitore/generico con gestione delle parti te indicato sul file.  
 Tipo stampa  
Mediante questa combo è possibile stabilire quale report stampare:  
 Stampa standard: riporta tutte le informazioni presenti nell’archivio esiti ricevuti.  
 Stampa dettaglio flussi di ritorno: stampa sintetica che raggru ppa per causale di remote 
banking, visualizzando i seguenti dati: numero effetto, tipo conto, intestatario, data scadenza, 
importo, spese , se è stato elaborato oppure no.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 61  Gestione flussi operativi  
  
La m aschera di Gestione flussi operativi visualizza i singoli record contenuti nella maschera degli esiti 
ricevuti. Da tale maschera è possibile generare gli insoluti o i mancati pagamenti.  
Dei singoli record vengono visualizzati quelli che non hanno dato orig ine a nessun errore (non hanno 
attivo il check su errato) oppure solo quelli che hanno dato origine ad errori (hanno attivo il check su 
errato).  
Non vengono visualizzati i record che hanno nell’esito il check attivo su forzato.  
  
 
Gestione flussi operativ i 
  
Posizionandosi su un record e cliccando sul bottone riga esito è possibile infatti richiamare 
l’anagrafica dell’esito ricevuto nella quale il record stesso è inserito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
62 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  
 
Gestione flussi operativi  
  
 
Esiti ricevuti  
  
 Data elaborazione  
Campo obbligatorio che determina la data di generazione del piano contenzioso. Viene valorizzato 
con la data di ingresso nella procedura, può tuttavia essere modificato manualmente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 63  Tipo  
Combo ineditabile valorizzata con insoluto/manc ato pagamento.  
 Visualizza esiti con errori  
Di default questo check è disattivo, per cui all’ingresso della procedura vengono visualizzati solo i 
record che non hanno restituito alcun errore. Attivando il check vengono visualizzati solo i record che 
hanno  dato origine ad errori.  
 Bottone riga esito  
Come evidenziato nelle immagini precedenti posizionandosi su un record della maschera e accedendo 
al bottone, la procedura si posiziona sul corrispondente record nel relativo archivio esiti ricevuti.  
 Bottone riga log  
Questo bottone, visibile solo per i record che hanno dato origine ad errori, permette di accedere al log 
di errore relativo al record selezionato.  
 Bottone promemoria contabile  
Bottone che consente la visualizzazione del relativo record di promem oria contabile associato al 
record visualizzato.  
Affinché un riepilogativo contabile risulti associato ad un determinato record è necessario che il valore 
contenuto nei seguenti record (identificativi di riepilogativo cantabile)  
IB (RI.BA.) record 10. Po s.58-69. 
IR (R.I.D.) record 10. Pos.58 -69. 
IM (M.A V .) record 10. Pos.58 -69. 
sia il medesimo di quanto contenuto rispettivamente nei record:  
IB (RI.BA.) record 51. Pos.98 -109. 
IR (R.I.D.) record 50 pos.102 -113. 
IM (M.A V .) record 51. Pos.98 -10. 
 Bottone stampa  
Premendo questo bottone è possibile stampare il dettaglio dei singoli record della maschera. 
Corrisponde alla stampa standard dell’archivio esiti ricevuti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
64 - F L U S S I  D I  R I T O R N O   Causali remote banking  
  
Innanzitu tto occorre popolare l’archivio delle causali di remote banking; in questo archivio sono 
presenti le causali che identificano se il movimento è di tipo insoluto/mancato pagamento o di tipo 
spese.  
  
 
Causali remote banking  
  
La codifica delle Causali di Re mote Banking è standard, pertanto queste devono essere importate 
tramite la funzione “Carica \Salva dati esterni” e non possono essere caricate manualmente.  
  
 
Caricamento causali remote banking


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 65 
 
File txt relativo alle causali di remote banking  
  
Nel ge stionale vengono caricate solo le causali relative agli insoluti/mancati pagamenti e alle spese.  
Tali causali, all’interno del file, sono identificate con la sigla MAN (insoluti mancati pagamenti) e SPE 
(spese).  
  
 
Zoom causali remote banking  
  
E’ present e un’apposita voce di menù che consente la Stampa delle causali di Remote Banking.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
66 - F L U S S I  D I  R I T O R N O   Stampa causali remote banking  
  
Mediante tale funzione è possibile stampare le causali remote banking.  
  
 
Stampa cau sali remote banking


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 67  Elimina flussi operativi di ritorno  
  
Con questa funzione è possibile eliminare i flussi operativi di ritorno popolati dalla funzione di 
ricezione flussi operativi. L’elimina zione di un flusso comporta anche la cancellazione del 
corrispondente archivio degli esiti ricevuti.  
Possono essere eliminati solo i flussi che hanno tutti i record non elaborati.  
  
 
Elimina flussi operativi di ritorno  
  
Facendo F9 sul campo File da Elimi nare viene visualizzato l’elenco del file.  
  
 
Elenco file flussi di ritorno  
  
Come specificato in precedenza se il flusso è elaborato non è cancellabile.  
Messaggio impossibilità cancellazione flussi di ritorno  
Impossibile eliminare i flussi con riferiment o al file. Sono presenti dei flussi elaborati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
68 - F L U S S I  D I  R I T O R N O   Esempi  
  
File di ritorno SDD in formato xml.  
  
Supponiamo di ricevere dalla banca un file di ritorno SDD in formato xml contenente alcune 
scadenze insolute.  
Occorre prima di tutto importare il file mediante  la ricezione flussi di ritorno, selezionandolo 
dall’elenco e premendo il bottone Carica.  
  
 
Ricezione flussi di ritorno XML  
  
La ricezione del file avrà popolato l’archivio degli esiti ricevuti:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 69 
 
Esiti ricevuti XML  
  
Dalla gestione flussi operativi pr emendo ok sarà possibile generare i contenziosi per gli effetti 
visualizzati nell’elenco.  
  
 
Gestione flussi operativi XML


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
70 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  
 
Gestione flussi operativi – Generati i contenziosi  
  
Di seguito si riportano le immagini di alcuni dei contenziosi creati:  
  
 
Contenzioso cliente Angeli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 71 
 
Contenzioso cliente Ced  
  
Creazione mancato pagamento: caso distinta al dopo incasso  
In anagrafica cliente è presente il cliente ANGELI con pagamento Ricevuta bancaria.  
  
 
Anagrafica cliente Angeli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
72 - F L U S S I  D I  R I T O R N O    
In primanota si carica u n’emissione fattura.  
  
 
Primanota cliente Angeli  
  
La scadenza viene inserita in una distinta al dopo incasso, successivamente stampata in definitiva.  
  
 
Manutenzione Angeli  
  
Viene generato il file di supporto da presentare alla banca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 73 
 
Generazione f ile 
  
 
Ricezione flussi di ritorno Angeli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
74 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  
 
Esito ricevuto Angeli  
  
 
Gestione flussi operativi Angeli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
F L U S S I  D I  R I T O R N O  - 75 
 
Esito gestione flussi operativi  
  
 
Contenzioso Angeli di tipologia mancato pagamento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T E N Z I O S O  
76 - F L U S S I  D I  R I T O R N O  
 
___________________________________________________ _____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ ___ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________ _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________ __________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conti correnti  
 
Release 8 .0


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
I N D I C I  - III Indice  
 
Conti correnti  ................................ ................................ ................................ . 1 
 SPECIFICHE FUNZIONALI  ................................ ................................ ......................  3 
 Nozioni sui conti correnti  ................................ ................................ .......................  4 
 Funzioni del modulo  ................................ ................................ ................................  7 
 ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ ................  11 
 Conti correnti  ................................ ................................ ................................ ...........  12 
 Causali conti correnti  ................................ ................................ ..............................  19 
 Festività  ................................ ................................ ................................ .....................  23 
 Ricostruzione saldi  ................................ ................................ ................................ .. 25 
 Stampa conti correnti  ................................ ................................ .............................  26 
 Stampa causali conti correnti  ................................ ................................ ................  27 
 Stampa festività  ................................ ................................ ................................ ........ 28 
 MOVIMENTO DI CONTO CO RRENTE  ................................ ................................ ... 31 
 Movimenti di conto corrente  ................................ ................................ ................  32 
 Movimenti di c/c in primanota  ................................ ................................ ............  35


key: chroma:document
string_value:
 Distinte effetti ed insoluti  ................................ ................................ ......................  40 
 Conti di compensazione  ................................ ................................ ........................  43 
 Visualizza schede conto cor rente  ................................ ................................ ......... 47 
 Stampa schede conto corrente  ................................ ................................ .............  49 
 Stampa brogliaccio movimenti  ................................ ................................ .............  50 
 OPERAZIONI PERIODICHE  ................................ ................................ ..................  53 
 Stampa estratto conto  ................................ ................................ ............................  54 
 Stampa scalare  ................................ ................................ ................................ ..........  56 
 Conteggio competenze  ................................ ................................ ..........................  60 
 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
IV – I N D I C I  
 
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
C O N T I  C O R R E N T I  - 1 Conti correnti  
  
Il modulo permette l'elaborazione dell 'Estratto Conto Bancario e dello Scalare in base ai movimenti di 
conto/corrente effettuati con le banche, per la quali sono impostabili le diverse condizioni applicate: 
periodi di capitalizzazione interessi attivi e passivi e di addebito spese, tasso credi tore e debitore, 
commissione di massimo scoperto, spese operazioni e di tenuta conto ecc.  
  
 SPECIFICHE FUNZIONALI  
 ARCHIVI  
 MOVIMENTO DI CONTO CO RRENTE  
 OPERAZIONI PERIODICHE


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
2 – C O N T I  C O R R E N T I  
 
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 3  SPECIFICHE FUNZIONALI  
  
I movimenti possono essere inseriti direttamente in Primanota, con l'ausilio di modelli predefiniti 
impostabili liberamente dall'utente, e vengono generati automaticamente dalle funzioni di 
contab ilizzazione Distinte Effetti/Bonifici ed Insoluti.  
  
Sono anche gestiti i Conti di Compensazione aperti con Clienti e Fornitori: in tal caso, in fase di 
contabilizzazione dei documenti attivi e passivi, le partite dei clienti/fornitori saranno 
automaticame nte stornate con l'opportuno conto di compensazione.  
  
 Nozioni sui conti correnti  
 Funzioni del modulo


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
4 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  Nozioni sui conti correnti  
  
Il Conto Corrente è il mezzo con cui l'azienda può utilizzare la vasta gamma dei servizi bancari e 
parabancari. Quindi, il movim ento di C/C è formato da operazioni di natura molto varia, quali 
versamenti in contanti ed assegni, prelevamenti mediante emissione di assegni bancari, ordini di 
pagamento e di riscossione, giroconti, esecuzione di ordini di acquisto o vendita titoli, nett o ricavo di 
effetti scontati, prelevamenti eseguiti agli sportelli automatici e così via.  
  
Il C/C può presentare un Saldo a credito o a debito del cliente Correntista. A proposito di saldo, è 
opportuno distinguere fra il Saldo Contabile, che risulta da tu tte le operazioni che sono state registrate 
dalla banca a debito od a credito del Correntista, ed il Saldo Liquido, che considera solo le operazioni 
maturate. Ad esempio: il versamento di un assegno fuori piazza che la banca accredita assegnando una 
data v aluta successiva di quattro giorni concorre subito a determinare il Saldo Contabile mentre 
concorre solo dopo quattro giorni a determinare il Saldo Liquido. La data di Valuta assegnata dalla 
banca alle operazioni può coincidere con la data di registrazione  contabile e del movimento di C/C 
oppure essere una data anteriore o posteriore.  
  
Vediamo, negli schemi seguenti, alcune delle più frequenti operazioni. Per ciascuna di esse viene 
indicata la data della Registrazione in Primanota, di contabilizzazione del la banca e della Data Valuta 
assegnata.  
  
 
  
La prima operazione riguarda un versamento di un assegno fuori piazza con contabilizzazione 
immediata e valuta dopo 4 giorni lavorativi. La seconda operazione riguarda un versamento in 
contanti con contabilizza zione e valuta immediata. La terza operazione riguarda un versamento di un


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 5 assegno su piazza con contabilizzazione immediata e valuta dopo 2 giorni lavorativi. In effetti, in 
questo caso, la valuta viene spostata di altri due giorni perché Sabato e Domenic a non sono giorni 
lavorativi.  
  
Nella figura seguente possiamo vedere le due operazioni relative alla presentazione in banca, in data 5 
marzo, di un effetto salvo buon fine scadente il 31 marzo che in data 10 aprile ritorna insoluto. La 
presentazione dell' effetto viene contabilizzata dalla banca nel giorno stesso della presentazione (5 
marzo). La valuta assegnata all'operazione è posteriore alla data di contabilizzazione bancaria e 
corrisponde alla data di scadenza dell'effetto (31 marzo). L'insoluto, per i mporto dell'effetto + le 
spese, viene contabilizzato nel giorno in cui la banca ne viene a conoscenza (10 aprile). La valuta 
assegnata all'operazione è anteriore alla data di contabilizzazione bancaria e corrisponde alla data in 
cui scadeva l'effetto.  
  
 
  
Alla fine del periodo (Mese, Bimestre, Trimestre, Quadrimestre, Semestre o Anno) la banca compila 
due documenti che invia al cliente: l'Estratto Conto e lo Scalare (detto anche Staffa).  
  
In questi documenti la banca inserisce ovviamente solo le operazio ni di cui è a conoscenza. Sono 
quindi escluse quelle operazioni che, pur avendo valuta compresa nel periodo, pervengono alla banca 
dopo la chiusura del periodo stesso. Nell'estratto conto sono comprese le operazioni contabilizzate 
nel periodo indipendentem ente dalla data di valuta. Nell'esempio in figura la presentazione dell'effetto 
e il versamento dell'assegno su piazza saranno compresi nell'estratto conto del primo trimestre mentre 
l'insoluto andrà nell'estratto conto del secondo. I movimenti dell'estrat to conto sono ordinati per data 
di contabilizzazione.


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di contabilizzazione.  
  
Tutte le operazioni comprese nell'estratto conto concorrono anche a determinare il Saldo Contabile. 
Nello scalare sono inserite le operazioni con valuta nel periodo purché siano già state contabilizza te 
nel periodo di riferimento o in quelli precedenti. Sempre nell'esempio in figura possiamo vedere che la 
presentazione dell'effetto, avendo sia la contabilizzazione bancaria che la valuta comprese nel primo 
trimestre andrà nello Scalare del primo trimest re. 
  
Vediamo cosa accade per le altre due operazioni che hanno data contabilizzazione e data valuta in 
periodi diversi tra loro. Il versamento su piazza, contabilizzato nel primo trimestre, ha la valuta nel


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
6 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I secondo trimestre e quindi andrà nello Scalare d el secondo trimestre. L'insoluto ha la valuta compresa 
nel primo trimestre, ma la banca non ha potuto inserirlo nello Scalare del primo trimestre in quanto al 
31 marzo non era a conoscenza di questa operazione, verrà quindi inserito nello Scalare del secon do 
trimestre.  
  
I movimenti dello Scalare sono ovviamente ordinati per valuta. Tutte le operazioni riportate nello 
Scalare concorrono anche a determinare il Saldo Liquido.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 7  Funzioni del modulo  
  
Nell'immagine  seguente viene raffigurato lo schema logico del modulo Conti Correnti:  
  
 
Schema logico del modulo Conti correnti  
  
L'archivio fondamentale del modulo risultano i Movimenti di Conto Corrente, in cui confluiscono 
tutte le operazioni effettuate. I moviment i possono essere imputati direttamente dalla Primanota 
contabile, all'interno di una maschera legata alle righe contabili dei conti di tipo banca (richiamabile 
con apposito bottone), oppure mediante i Movimenti Manuali di Conto Corrente (richiamabili dalle  
funzioni del modulo). Le funzioni di Contabilizzazione Distinte Effetti/Bonifici ed Insoluti generano 
automaticamente dei movimenti di C/C legati alle righe contabili dei conti di tipo banca.  
  
L'imputazione di queste operazioni viene guidata da Causali p arametriche, che indicano se l'importo 
deve essere considerato a Credito o a Debito, i giorni di valuta, il costo della singola operazione e le 
condizioni relative alle eventuali Commissioni (importo predefinito, addebito costo operazione, data 
valuta). Po iché questi dati possono essere specifici a ciascun Conto Corrente, le Causali sono distinte 
per ognuno di essi: avremo, ad esempio, una causale per i prelevamenti dal Conto 1 della Banca A ed 
una causale per i prelevamenti dal conto 2 della Banca B, e cos ì via. Il calcolo della data di valuta di un 
movimento tiene conto, oltre che dei giorni indicati nella causale, delle festività infrasettimanali, 
inserite nel medesimo archivio.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
8 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I Nell'archivio dei Conti Correnti (che risulta essere un'estensione dell'arc hivio Conti Banche 
disponibile senza il modulo) sono contenute le condizioni fisse relative al C/C stesso (come la valuta 
nel quale è espresso, il conto contabile associato, i periodi di capitalizzazione interessi e di addebito 
spese ecc.) e quelle variabi li nel tempo: tasso creditore, tasso creditore e commissione di massimo 
scoperto su tre livelli di fido, costi per ciascuna operazione (con un numero di operazioni esenti), 
costo per l'invio estratto conto e spese globali di tenuta conto. Ogni condizione è  abbinata ad una data 
di validità iniziale e viene applicata sino a quando non viene inserita una nuova condizione per lo 
stesso C/C.  
  
Sono gestiti in modo proprio i cosiddetti Conti di Compensazione, relativi alle operazioni che 
vengono effettuate tra op eratori commerciali che assumo spesso posizioni attive e passive tra di loro 
(si tratta di clienti che sono al tempo stesso fornitori). In tali casi si preferisce semplificare la 
burocrazia legata alla gestione dei crediti e debiti, con i corrispondenti on eri bancari (di presentazione 
effetti), non liquidando ciascuna operazione di fornitura, bensì compensando debiti e crediti 
periodicamente e quindi liquidando solo l'importo a saldo. Le funzioni di Contabilizzazione 
Documenti di Vendita e di Acquisto gener ano automaticamente le scritture contabili di chiusura delle 
partite legate al cliente o fornitore e di apertura del corrispondente conto di compensazione (legato al 
conto nostra banca presente sui documenti).  
  
Il modulo produce due report fondamentali pe r l'analisi delle operazioni di conto corrente (con lo 
scopo, ad esempio, di permettere una verifica delle informazioni ricevute dalla banca): l'Estratto


key: chroma:document
string_value:
scopo, ad esempio, di permettere una verifica delle informazioni ricevute dalla banca): l'Estratto 
Conto, che elenca tutte le operazioni ordinate per data di registrazione, e lo Scalare, dove le operaz ioni 
vengono raggruppare ed ordinate per data valuta e nel quale vengono determinate le competenze 
maturate: interessi attivi, passivi ed addebito spese.  
  
È presente, inoltre, la funzione di Calcolo Competenze che produce una sintesi delle competenze 
matu rate nei diversi periodi di capitalizzazione interessi ed addebito spese e permette anche di 
generare automaticamente dei movimenti di C/C relativi alle stesse. Questa funzione risulta 
particolarmente utile nel caso di Conti di Compensazione, per i quali l 'operatore che tiene il conto 
funge da banca nei confronti dei suoi clienti e fornitori.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I - 9 
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
10 – S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I 
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 11   
 ARCHIVI  
  
In questo capitolo vengono descritti gli archivi principali del modulo Conti Correnti: i conti correnti 
bancari e quelli d i compensazione, le causali dei movimenti di C/C e l'archivio festività, con le 
corrispondenti stampe. Viene inoltre discussa la funzione di Ricostruzione Saldi dei Conti Correnti.  
  
 
Menù Archivi Conti correnti  
  
 
Menù Stampe Conti correnti  
  
 Conti correnti  
 Causali conti correnti  
 Festività  
 Ricostruzione saldi  
 Stampa conti correnti  
 Stampa causali conti correnti  
 Stampa festività


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
12 – A R C H I V I   Conti correnti  
  
Questo archivio contiene le informazioni anagrafiche di ogni conto corrente che l'azienda gestisce 
nelle diverse banche; per ogni conto corrente è possibile specificare sia le condizioni fisse praticate 
quali, ad esempio, la periodicità del calc olo degli interessi attivi, passivi e delle spese, sia le altre 
condizioni pattuite variabili nel tempo come il tasso di interesse debitore o creditore.  
  
Conti correnti – Principale  
  
 
Conti correnti - Principale  
  
Nella prima scheda della maschera sono riportati i dati anagrafici del conto corrente: numero, ABI, 
CAB, valuta, calendario festività, conto contabile collegato ecc., mentre nella seconda sono presenti le 
condizioni fisse e variabili applicate dalla banca


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 13 L'archivio Conti Correnti rappresenta  un'estensione dell'archivio Conti Banche (accessibile dal menu degli Archivi 
generali Contabili), che ne condivide la medesima tabella del database. Nel caso sia stato installato il modulo Conti 
Correnti, l'archivio Conti Banche assumerà la nuova denomina zione e saranno disponibili i campi specifici richiesti 
dal modulo.  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  
 Codice Conto Corrente  
Descrizione Conto Corrente  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, se lezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, 
N. Conto Corrente ecc.  
 Codice Conto Corrente e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima d i 15 caratteri. La descrizione del conto 
corrente viene stampata sui documenti di vendita e sulla stampa di distinte ed effetti.  
 Conto Compensazione  
Se attivato, identifica un conto corrente di compensazione, relativo alle operazioni che vengono 
effettua te tra operatori commerciali con posizioni attive e passive tra di loro (si tratta di clienti che 
sono al tempo stesso fornitori). In tal caso non saranno più visibili i campi relativi alle coordinate 
bancarie (paese, CIN, ABI, CAB e codice SIA) e la perce ntuale di ritenuta fiscale.  
 Coordinate Bancarie  
E' possibile definire tutti i parametri delle coordinate bancarie del conto corrente, ovvero il codice 
paese della banca in cui è attivo, il codice CIN di controllo europeo ed italiano, il codice ABI, il codice 
CAB ed il codice SIA.  
 Codice ABI  
Rappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, 
impostabile manualmente oppure mediante un caricamento automatico attraverso un'apposita 
funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Siste ma).


key: chroma:document
string_value:
funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Siste ma). 
 Codice CAB  
Rappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei codici 
CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante un caricamento 
automatico attraverso un'apposita funzion e di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  
Numero Conto Corrente  
Numero specifico del C/C bancario: per ogni banca potranno essere utilizzati diversi conti correnti.  
 Codice BIC  
Il codice BIC associato al conto banca è necessario per le di sposizioni di bonifico estero.  
 Codice Sia  
Codice identificativo dell'azienda assegnato dalla banca. E' un dato necessario per la generazione del 
file Ri.Ba./Bonifici.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
14 – A R C H I V I   Tipo Conto  
Il programma consente di definire ed utilizzare due tipologie di conto ban ca. Le scelte possibili sono 
le seguenti:  
 Conto Corrente: I conti banca di questo tipo rappresentano il conto corrente effettivo 
dell'azienda, ovvero quello sul quale avvengono effettivamente i movimenti di 
incasso/pagamento alla data di scadenza delle p artite, oppure quello sul quale devono essere 
addebitati eventuali insoluti.  
 Salvo Buon Fine: I conti bancari Salvo Buon Fine rappresentano dei conti di appoggio per 
tenere traccia del fido disponibile su un certo conto corrente, che potrà essere utilizz ato per le 
anticipazioni bancarie. Se viene utilizzato un conto di questo tipo, dovranno essere effettuate 
delle operazioni di accredito del Conto Corrente effettivo e di addebito del Salvo Buon Fine nel 
momento in cui avviene l'effettivo incasso oppure qu ando viene richiesta un'anticipazione 
bancaria. I conti salvo buon fine devono essere legati a conti contabili gestiti a partite: in questo 
modo le stampe relative al cash flow potranno considerare gli accrediti sul conto salvo buon 
fine come flussi di cas sa positivi alla data di scadenza sul corrispondente conto corrente, 
escludendo le operazioni di storno già avvenute relativamente alle anticipazioni bancarie.  
 BBAN  
Questo campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che è lo standard di 
rappresent azione delle coordinate bancarie nazionali di conto corrente che consente, secondo le 
regole stabilite dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), di identificare con certezza il conto e la 
banca del beneficiario. Il BBAN è formato da 23 caratteri alfanumer ici: 
  
Cin Italia  ABI CAB  Conto corrente  
Codice di 
controllo  Codice banca  Codice filiale  lunghezza fissa di 12 CARATTERI  
(UNA 
LETTERA)  (CINQUE 
NUMERI)  (CINQUE NUMERI)  (LETTERE E NUMERI)  
X 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  
  
 IBAN


key: chroma:document
string_value:
NUMERI)  (CINQUE NUMERI)  (LETTERE E NUMERI)  
X 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  
  
 IBAN  
L'IBAN è lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto corrente 
che consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking Standards), di 
identificare con certezza il conto e la banca del beneficiario. Secondo lo standard europeo, ogni Paese 
adotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza dell'IBAN è fissata a 27 
caratteri alfanumerici ed è composto:  
Codice Paese : è composto da 2 lettere e serve ad identificare  il Paese in cui è tenuto il conto. Per l'Italia il 
Codice Paese è "IT".  
Check Digit : E' composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti nell'IBAN 
siano corretti (deve essere fornito dalla Banca).  
BBAN  
 Identificativo creditore  
Se presente, nel caso in cui si generi un file di tipologia RID e si utilizzi il canale SEPA, la procedura 
riporta nel record 16, posizione 45/79, quanto riportato in questo campo. Esso serve per identificare 
in modo univoco e st abile nel tempo il creditore.  
 Valuta  
Valuta nella quale è stato aperto il conto corrente. Tutti i movimenti dovranno essere espressi nella 
valuta di riferimento.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 15  Calendario Festività  
Codice del calendario contenente le date da considerarsi come festivi tà nella piazza di apertura del 
conto corrente; i giorni settimanali di sabato e domenica vengono considerati festivi, per cui possono 
essere tralasciati all'interno del calendario. La data valuta nei movimenti di conto corrente viene 
automaticamente posti cipata (o anticipata nel caso di operazione con giorni valuta negativi) al primo 
giorno non festivo (nel caso di causale di conto corrente con Valuta Fissa la data valuta può cadere 
anche in un giorno festivo).  
 Conto Contabile  
Rappresenta il conto di contabilità generale associato al conto corrente. Questa associazione viene 
utilizzata dalle funzioni di contabilizzazione distinte, insoluti e documenti per la compilazione 
automatica della registrazione contabile . 
 Telefono, Fax e Note  
Nella scheda principale della maschera dei Conti Correnti sono disponibili i campi Telefono e Fax, per 
la memorizzazione di un riferimento bancario con il quale si hanno rapporti diretti, ed inoltre un 
campo per eventuali annotazio ni. 
  
Conti correnti – Dati conto corrente  
  
 
Conti Correnti – Condizioni fisse e variabili  
  
Nella seconda scheda della maschera sono presenti le condizioni fisse del conto corrente quali, ad


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
16 – A R C H I V I  esempio, la periodicità del calcolo degli interessi attivi, pa ssivi e delle spese, e le altre condizioni 
variabili nel tempo come il tasso di interesse debitore o creditore.  
 Interessi Attivi  
Questa impostazione permette di specificare il periodo di capitalizzazione degli interessi attivi del 
conto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno gli interessi con 
riferimento alle date finali di ciascun p eriodo, tenendo conto delle condizioni valide in ciascuna data.  
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Mensile  
 Bimestrale  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Interessi Passivi  
Questa impostazione permette di specificare il periodo di  capitalizzazione degli interessi passivi e delle 
commissioni di massimo scoperto del conto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze 
calcoleranno gli interessi con riferimento alle date finali di ciascun periodo, tenendo conto delle 
condizi oni valide in ciascuna data.  
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Mensile  
 Bimestrale  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Addebito Spese  
Questa impostazione permette di specificare il periodo maturazione delle spese legate al conto 
corrente: costo delle operazioni non esenti, costo invio estratto c onto e spese tenuta conto. Le 
funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno le spese con riferimento alle date finali di 
ciascun periodo, tenendo conto delle condizioni valide alla data di fine periodo.  
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Mensile 
 Bimestrale  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Giorni Anno  
Giorni presi come base del calcolo interessi attivi e passivi, generalmente 360 (anno commerciale) o 
365 (anno civile). Le percentuali di interesse devono infatti essere  stabilite su base annua.  
 % Ritenuta Fiscale


key: chroma:document
string_value:
 % Ritenuta Fiscale  
Percentuale di legge da applicare agli interessi attivi, che la banca decurta per versarla all'erario.  
 Saldo Contabile C/C  
Sono riportati i saldi contabili progressivi a Credito ed a Debito del conto corrent e. I campi Crediti e 
Debiti vengono aggiornati automaticamente dalla procedura attraverso i movimenti di conto corrente.


key: chroma:document
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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 17 Viene inoltre evidenziato il saldo sintetico risultante dalla differenza tra crediti e debiti.  
  
Nella griglia presente nella seconda p arte della maschera sono indicate le condizioni variabili nel 
tempo legate al conto corrente: spese, interessi attivi, interessi passivi e commissioni di massimo 
scoperto.  
 Inizio Validità  
Ogni condizione è contraddistinta da una data di validità che indica la data di inizio della condizione 
stessa. La validità di una condizione termina quando viene inserita una nuova condizione con data 
inizio validità successiva.  
  
Nel ca lcolo delle spese, a differenza degli interessi attivi e passivi, vengono utilizzate le condizioni 
valide nella data di fine periodo di maturazione.  
 Costo Operazione  
Per ciascun movimento di conto corrente con una causale che presenta attivato il check C osto 
Operazione (ed eventualmente anche per le relative commissioni, nel caso vengano evidenziate su riga 
separata) sarà addebitato il costo operazione indicato.  
 Operazioni Esenti  
In questo campo è possibile indicare un certo numero di operazioni per per iodo di maturazione per le 
quali non addebitare le spese. Tra le operazioni esenti vengono considerate solo quelle che avrebbero 
comportato un addebito costo operazione, ovvero solo quelle con causale di conto corrente che 
presenta attivato il check Costo Operazione.  
 Costo E/C  
Rappresenta il costo di invio estratto conto che la banca addebita sul conto corrente ad ogni periodo 
di maturazione delle spese.  
 Spese Tenuta Conto  
Rappresentano l'insieme delle spese addebitate dalla banca in ciascun periodo di maturazione:  bolli ed 
eventuali spese fisse.  
 Tasso Interesse Creditore  
Percentuale lorda per il calcolo degli interessi attivi su base annua. L'importo lordo degli interessi attivi 
che saranno maturati viene decurtato della ritenuta fiscale.  
  
Limiti Fido


key: chroma:document
string_value:
che saranno maturati viene decurtato della ritenuta fiscale.  
  
Limiti Fido  
Sono impos tabili tre scaglioni per gli importi a debito (ovvero con saldo liquido negativo) soggetti a 
differenti tassi debitori e commissione di massimo scoperto.  
 Tassi Debitori  
Il calcolo degli interessi debitori avviene applicando i tassi debitori a ciascuno sc aglione del saldo 
negativo: fino al Primo Fido, dal Primo Fido al Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido  
  
Ad esempio, ipotizzando tre scaglioni soggetti a differenti tassi passivi: 7% fino a € 5.000, 10% da 
5.000 a 15.000 e 15% oltre, in presenza di un sal do negativo pari a € 20.000 in un intervallo di date di 
30 giorni, l'importo di interesse a debito che sarà calcolato è il seguente (anno civile): (5.000 x 7% x 
30gg / 36500) + (10.000 x 10% x 30gg / 36500) + (5.000 x 15% x 30gg / 36500) = € 172,60.  
Commis sione di Massimo Scoperto


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
18 – A R C H I V I  La Commissione di Massimo Scoperto rappresenta un addebito operato dalla banca in ciascun 
periodo di maturazione degli interessi passivi nel caso vi sia stato nel periodo stesso un saldo negativo 
(ovvero a debito) per un numero mi nimo di giorni (specificati nel campo Dopo Giorni).  
  
Tale commissione è espressa attraverso una percentuale da applicarsi sulla punta massima di scoperto 
(ovvero di saldo negativo) verificatosi nel periodo che è perdurata per un certo numero minimo di 
giorni. La percentuale da applicarsi dipende dall'entità dello scoperto; sono disponibili tre differenti 
intervalli di importi, similmente a quanto visto per i tassi debitori: fino al Primo Fido, dal Primo Fido 
al Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido.  
  
Ad e sempio, ipotizziamo tre intervalli di saldi negativi soggetti a differenti percentuali di massimo 
scoperto: 0,2% fino a € 5.000, 0,2% da 5.000 a 15.000 e 0,25% oltre, al perdurare di uno scoperto per 
almeno 5gg. I saldi liquidi nel periodo sono i seguenti:  
€ 5.000 a credito per 30 gg.  
€ 10.000 a debito per 7 gg.  
€ 8.000 a debito per 12 gg.  
€ 15.000 a credito per 37 gg.  
€ 20.000 a debito per 4 gg.  
  
In questa situazione sarà addebitata una commissione di massimo scoperto del 0,2% (Secondo Fido) 
sul saldo a d ebito di € 10.000, che risulta la punta più alta di scoperto del periodo perdurata per 
almeno 5 gg. (il saldo di € 20.000, difatti, ha avuto una durata di soli 4 gg.): 10.000 x 0,2% / 100 = 
€20.


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 19  Causali conti correnti  
  
Le Causali Movimenti di Conto Corrente identificano il tipo di operazione effettuata: distinguono i 
movimenti di maturazione interessi o spese, specificano se l'operazione è a credito oppure a debito e 
riportano condizioni particolari  legate al movimento: numero giorni valuta, importo commissioni, 
data valuta per commissioni su riga separata ecc. Le condizioni riportate sulle causali movimenti di 
conto corrente concorrono assieme a quelle specificate sui singoli conti correnti nella el aborazione 
dell'Estratto Conto e dello Scalare.  
  
 
Causali Movimenti di Conto Corrente  
  
Vengono distinte le causali movimenti dei C/C bancari, per le quali è necessario specificare le 
condizioni particolari legate a ciascun conto corrente, da quelle lega te ai Conti di Compensazione. Per 
maggiore semplicità di impostazione, queste ultime non sono legate a conti specifici, bensì sono 
uniche per tutti i conti di compensazione.  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  
 Codice Causale  
 Descrizione Causale  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione, 
tipo debit o/credito.  
Codice Causale e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri, con relativa descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
20 – A R C H I V I   Tipo Causale  
Le operazioni di maturazione interessi attivi, passivi e di addebito delle spese per ciascun periodo di 
competenza, devono essere identificate attraverso questo campo, al fine di evitare che le funzioni di 
Scalare e Calcolo Competenze tentino di ricalcolarle automaticamente. La mancanza di un'operazione 
di maturazione interessi/spese in data di fine periodo (c aricata manualmente oppure automaticamente 
attraverso la funzione di Calcolo Competenze) forzerà un ricalcolo automatico con relativo 
accredito/addebito in tale data.  
 Normale: questa opzione deve essere utilizzata per le operazioni di conto corrente che non 
identificano maturazione di interessi attivi, passivi o spese;  
 Aggiorna Interesse: identifica le operazioni di maturazione interessi attivi o passivi alla fine 
del periodo;  
 Aggiorna Spese: identifica le operazioni di maturazione spese alla fine del periodo (costo 
operazioni, invio estratto conto e spese tenuta conto).  
 Causale Conti Compensazione  
I Conti di Compensazione devono essere movimentati attraverso opp ortune causali di C/C, che non 
presentano condizioni particolari per ciascun conto corrente (a differenza di quelle bancarie). I Conti 
di Compensazione, infatti, sono normalmente in un numero elevato (al limite uno per ogni 
cliente/fornitore) e non present ano disomogeneità legate a ciascuna banca (giorni valuta, commissioni 
ecc.); l'utilizzo di causali senza riferimenti ai conti correnti evita perciò l'associazione di tutti i conti di 
compensazione a ciascuna causale.  
  
Nelle casuali relative ai conti di co mpensazione non sarà riempibile la griglia dei conti correnti, bensì 
saranno impostabili i campi Giorni Valuta, Valuta Fissa e Costo Operazione Addebitato visibili in 
testata della maschera. Anche in tali movimenti la Data Valuta viene calcolata applicando  i Giorni


key: chroma:document
string_value:
Valuta alla Data di Registrazione (ovvero alla data di contabilizzazione del documento).  
  
 
Causale Movimenti legata a Conti di Compensazione  
  
 Tipo Operazione  
Indica se l'operazione è di Accredito (Dare) oppure di Addebito (Avere).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 21 Griglia  
 Conto corrente  
Nelle causali movimenti non legate a conti di compensazione devono essere specificate condizioni 
particolari per ciascun conto corrente, r iempiendo ciascuna riga della griglia presente sulla maschera. 
Nei movimenti di conto corrente (manuali o imputati in Primanota) risulteranno impostabili solo i 
conti correnti associati alla causale di C/C utilizzata.  
 Giorni Valuta  
Giorni da aggiungere o  togliere alla data registrazione dell'operazione per il calcolo della data valuta, 
ovvero della data di riferimento per il calcolo degli interessi attivi/passivi (si veda la trattazione dello 
Scalare per un approfondimento). Questo campo può assumere segn o positivo oppure negativo.  
 Valuta Fissa  
La data valuta nei movimenti di conto corrente viene normalmente posticipata (o anticipata nel caso 
di operazione con giorni valuta negativi) al primo giorno non festivo successivo (o precedente) a 
quello della data di registrazione dell'ope razione (si considerano festivi tutti i sabati e le domeniche, 
nonché le date inserite nel calendario festività associato al conto corrente).  
  
Attivando questo check si forzerà il calcolo automatico della data valuta ad accettare anche giorni 
considerati festivi. In sintesi la data valuta può cadere in un giorno festivo.  
 Costo Operazione  
Se attivato, il movimento di conto corrente verrà considerato nel conteggio delle operazioni per le 
quali addebitare un costo operazione (indicato nelle condizioni di conto corrente), nel caso sia stato 
superato il numero di operazioni e senti.  
  
Commissioni  
Relativamente a ciascun conto corrente presente nella griglia (solo per le causali non legate a conti di 
compensazione) saranno inoltre impostabili le condizioni da applicarsi per le commissioni bancarie 
associate al movimento.  
 Impor to


key: chroma:document
string_value:
associate al movimento.  
 Impor to 
Rappresenta l'importo di commissione da addebitarsi sul conto corrente contestualmente alla 
registrazione del movimento principale. Questo importo viene proposto in fase di caricamento di un 
movimento manuale od all'interno della Primanota, e può essere  liberamente modificato dall'utente.  
  
Le funzioni di contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti non considerano questo valore, in quanto 
l'importo commissione viene definito direttamente nella manutenzione distinte ed insoluti.  
 Su Riga Separata  
Se attivo, l'eventuale importo commissione sarà evidenziato in una riga distinta dell'Estratto Conto, 
alla stregua dell'operazione principale. In caso contrario, la commissione viene sommata agli importi a 
debito del movimento principale . 
  
Attivando questo check risulteranno impostabili i campi successivi: Addebito Costo Operazione e 
Data Valuta.  
 Addebito Costo Operazione  
Nel caso l'importo commissione venga evidenziato su una distinta riga dell'Estratto Conto (ovvero sia


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
22 – A R C H I V I  stato attivat o il check Su Riga Separata), è possibile considerare tale riga nel conteggio delle operazioni 
per le quali addebitare un costo operazione.  
 Data Valuta  
Nel caso l'importo commissione venga evidenziato su una distinta riga dell'Estratto Conto (ovvero sia 
stato attivato il check Su Riga Separata), è necessario stabilire il criterio di determinazione della data 
valuta di tale riga:  
 Valuta Operazione: la data valuta della riga di commissione sarà uguale alla data valuta 
dell'operazione principale;  
 Data Op erazione: la data valuta della riga di commissione sarà uguale alla data di 
registrazione dell'operazione principale.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 23  Festività  
  
In questo archivio, presente nel menu Archivi > Organizzazione Aziendale > Calendari 
Aziendali , devono essere inserite l a festività infrasettimanali di tutto l'anno, con l'esclusione di quelle 
che cadono di sabato o domenica (che vengono considerati sempre festivi). Sono memorizzabili 
diversi calendari festività, al fine di gestire festività legate a particolari piazze di c erti istituiti bancari; i 
calendari festività devono essere impostati nell'anagrafica dei conti correnti.  
  
 
Archivio dei calendari Festività  
  
I giorni di festività sono utilizzati per il calcolo automatico della data valuta. Tale data viene 
automaticame nte posticipata (o anticipata nel caso di operazione con giorni valuta negativi) al primo 
giorno non festivo (nel caso di causale di conto corrente con Valuta Fissa la data valuta può cadere 
anche in un giorno festivo).  
  
Ricerca  
Può essere effettuata medi ante le seguenti chiavi predisposte:  
Codice Calendario Festività  
 Descrizione Calendario Festività  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desid era ottenere l'ordinamento: codice o descrizione.  
 Codice Calendario Festività e Descrizione  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 3 caratteri, con relativa descrizione, che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
24 – A R C H I V I  identifica un calendario festività (ovvero un elenco di giorni festivi infrasettimanali). Il codice 
calendario deve essere associato ai singoli conti correnti all'interno della loro anagrafica.  
 Data e Descrizione  
Nella griglia sono caricabili le date di festività con le relative descrizioni.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 25  Ricostruzione saldi  
  
I saldi contabili dei conti correnti, memorizzati all'interno della relativa anagrafica, vengono 
automaticamente aggiornati attraverso il caricamento dei movimenti di conto corrente manuali e 
legati alla Prima nota. 
  
La funzione di Ricostruzione Saldi ricalcola il saldo contabile dei conti correnti attraverso una rilettura 
di tutti i movimenti. Può essere utile per ripristinare i saldi corretti dopo un intervento manuale da 
parte dell'utente.  
  
 
Ricostruzione saldi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
26 – A R C H I V I   Stampa conti correnti  
  
Attraverso questa funzione è possibile stampare i dati anagrafici di ciascun Conto Corrente e tutte le 
condizioni fisse e variabili. È possibile selezionare solo un intervallo d i codici conti correnti ed 
eventualmente comprendere anche quelli obsoleti alla data di stampa.  
  
 
Stampa conti correnti  
  
 Tipo di stampa  
Sono disponibili due diverse stampe:  
 Stampa Conti Correnti: riporta sono i dati anagrafici e le condizioni fisse (periodi di 
maturazione interessi attivi/passivi e spese, giorni anno ecc.);  
 Stampa Conti Correnti Dettagliata: oltre ai d ati anagrafici e le condizioni fisse riporta anche 
tutte le condizioni variabili con le relative date di inizio validità (interessi creditori, limiti fido, 
interessi debitori, commissioni di massimo scoperto ecc.).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 27  Stampa causali conti correnti  
  
Attraverso questa funzione è possibile stampare le condizioni specificate per ciascuna Causale 
Movimento di Conto Corrente. È possibile selezionare solo le causali a credito, a debito oppure tutte 
indistint amente ed eventualmente un intervallo di causali.  
  
 
Stampa causali conti correnti  
  
 Compensazione  
Le causali legate ai Conti di Compensazione vengono stampate autonomamente attivando il check 
Compensazione presente sulla maschera.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
28 – A R C H I V I   Stampa festività  
  
Attraverso questa funzione è possibile stampare i giorni festivi infrasettimanali memorizzati nei 
Calendari Festività. È possibile selezionare un intervallo di codici dei calendari festività da stampare.  
  
 
Stampa festività


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
A R C H I V I  - 29 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
30 – A R C H I V I  
 
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 31  MOVIMENTO DI CONTO 
CORRENTE  
  
In questo capitolo vengono descritte le attività di caricamento e visualizzazione dei movimenti di 
conto corrente. Le origini dei movimenti sono essenzialme nte di tre tipi:  
Caricamento manuale attraverso la maschera dei Movimenti di Conto Corrente;  
Caricamento manuale o automatico attraverso il dettaglio dei movimenti di conto corrente legato alle 
righe di Primanota con oggetto un Conto Banca;  
Caricamento aut omatico in fase di contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti, per i conti correnti 
bancari, e Documenti Attivi e Passivi, per i Conti di Compensazione.  
Vediamo di seguito l’immagine del menu principale del modulo Conti Correnti.  
  
 
Menù Conti Corrent i 
  
 Movimenti di conto corrente  
 Movimenti di c/c in primanota  
 Distinte effetti ed insoluti  
 Conti di compensazione  
 Visualizza schede c/c  
 Stampa schede c/c  
 Stampa brogliaccio movimenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
32 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E   Movimenti di conto corrente  
  
Attraverso la maschera dei Movimenti di Conto Corrente presente nel menu del modulo (cosiddett i 
Movimenti Manuali di Conto Corrente) è possibile imputare le transazioni intervenute nei Conti 
Correnti bancari e di Compensazione non associate a registrazioni contabili.  
  
Nel caso vengano caricate le corrispondenti registrazioni contabili (ad esempio un versamento di 
contante che implica l'accredito del conto bancario ed il contestuale decremento del conto cassa) si 
consiglia di imputare le transazioni dei conti correnti direttamente all'interno della maschera di 
Primanota, al fine di mantenere un lega me tra l'aspetto contabile e finanziario della medesima 
operazione di gestione. Si tenga presente che alcuni movimenti di conto corrente legati alla Primanota 
vengono generati automaticamente dalla procedura all'esecuzione di alcune contabilizzazioni: Dist inte 
Effetti ed Insoluti, per i conti correnti bancari, e Documenti Attivi e Passivi per i Conti di 
Compensazione.  
  
 
Movimenti Manuali di Conto corrente  
  
Per ciascuna registrazione possono essere caricate più transazioni di conto corrente, riguardanti 
differenti causali e conti correnti. È così possibile, ad esempio, registrare contestualmente 
un'operazione di giroconto tra due diversi conti correnti (risulterà formata da un movimento di 
accredito e da uno di addebito) oppure tutti i bonifici di pagament o degli stipendi.  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  
Numero Registrazione;


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 33  Data di Registrazione.  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: numero 
registrazione, anno, data registrazione,  descrizione, numero documento, serie, data documento, valuta.  
 Numero Registrazione, Anno e Data  
Al caricamento di un nuovo movimento di conto corrente viene proposto un numero che lo 
identifica, progressivo per Anno (quest'ultimo preimpostato in base al la data di sistema), ed una data 
di registrazione (preimpostata con la data di sistema).  
 Numero Documento, Serie e Data  
In questi campi può essere indicato il riferimento al documento attestante il movimento di conto 
corrente. Può trattarsi di un documen to interno all'azienda oppure della contabile bancaria. Questi 
campi possono essere utilizzati nello zoom di ricerca.  
 Descrizione  
Spiegazione circa il movimento di conto corrente. Può essere utilizzata nello zoom di ricerca.  
 Valuta e Cambio  
Valuta nell a quale vengono espressi i movimenti registrati, con il corrispondente cambio di 
conversione con la valuta di conto Euro. Saranno movimentabili solo i conti correnti che presentano 
la medesima valuta di riferimento.  
  
Griglia  
Sulle righe della maschera di caricamento dei movimenti manuali di conto corrente sono presenti i 
seguenti campi:  
 Riga  
Numero identificativo del movimento all'interno della registrazione. La procedura effettua un 
ordinamento automatica in base a questo numero progressivo.  
 Causale  
Le Causali Movimenti di Conto Corrente identificano il tipo di operazione effettuata:  distinguono i 
movimenti di maturazione interessi o spese, specificano se l'operazione è a credito oppure a debito e


key: chroma:document
string_value:
riportano condizioni particolari legate al movimento: numero giorni valuta, importo commissioni, 
data valuta per commissioni su riga separa ta ecc. Sul piede della maschera è riportata la descrizione 
della causale di conto corrente.  
 Conto Corrente  
Rappresenta il conto corrente oggetto del movimento. Sono impostabili solamente i conti correnti 
bancari per i quali risultano specificate le condizioni all'interno della causale indicata nel campo 
precedente, con la sola eccezione dei Con ti di Compensazione che invece prevedono causali 
generiche (ovvero non specifiche per ciascun conto). Sul piede della maschera è riportata la 
descrizione del conto corrente.  
 Data Valuta  
Rappresenta la data di riferimento per il calcolo degli interessi at tivi/passivi (si veda la trattazione dello 
Scalare per un approfondimento). Viene calcolata e preimpostata automaticamente dalla procedura 
sulla base della data di registrazione aggiungendo o togliendo da quest'ultima i giorni valuta specificati 
sulla caus ale di conto corrente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
34 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E   Importo Creditore/Debitore  
In base al tipo di operazione, condizionata dalla causale di conto corrente, sarà imputabile 
alternativamente l'importo creditore o debitore (corrispondenti ad un accredito o addebito del conto 
corrente da punto di vista dell'a zienda che sta caricando il movimento).  
 Commissioni  
Rappresenta l'importo della commissione bancaria da addebitarsi sul conto corrente contestualmente 
alla registrazione del movimento principale. Questo importo viene proposto sulla base delle 
impostazion i predefinite sulla causale di conto corrente e può essere liberamente modificato 
dall'utente. Non risulta editabile nel caso di Conti di Compensazione.  
 Totale movimento  
Nel campo Totale Movimento, presente sul piede della maschera, viene riportata la so mma algebrica 
di tutti i movimenti presenti nella registrazione: importi creditori, importi debitori e commissioni.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 35  Movimenti di c/c in primanota  
  
La procedura consente di caricare i movimenti di conto corrente anche contestualmente 
all'imputazione delle registrazioni contabili, allo scopo di evitare errori di digitazione e possibili 
dimenticanze e di mantenere un legame tra l'aspetto contabile e finanziario della medesima 
operazione di gestione.  
  
Il movimento di conto corrente può essere proposto o compilato dalla procedura, al caricamento di 
una registrazione contabile in Primanota, attraverso l'indicazione della causale di C/C e del Conto 
Corrente all'interno dei modelli di Primanota (presenti s ulle causali contabili o sui modelli contabili). 
La compilazione automatica avviene anche all'esecuzione di alcune contabilizzazioni, mediante 
l'indicazione della causale di C/C sulla causale contabile: Distinte Effetti ed Insoluti, per i conti 
correnti ba ncari, e Documenti Attivi e Passivi per i Conti di Compensazione.  
  
 
Movimento di Conto Corrente legato ad una registrazione contabile  
  
Movimenti di C/C in Primanota  
In presenza del modulo Conti Correnti, in Primanota è possibile caricare movimenti di co nto 
corrente per ciascuna riga contabile che presenta un conto di tipo Banca. Tale associazione deve 
essere attivata con un apposito check sulla scheda Generale della Causale Contabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
36 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E    
La conferma di una riga contabile di tipo Banca, od in alternativa l 'attivazione del bottone Movimento 
C/C sulla destra della maschera di Primanota, permette l'apertura di una maschera corrispondente a 
quella dei Movimenti Manuali di Conto Corrente (descritta nel paragrafo precedente). Tale bottone è 
attivabile anche in fa se di interrogazione e variazione della registrazione contabile: risulta visibile solo 
per le causali contabili che gestiscono i movimenti di C/C e relativamente a conti di tipo Banca.  
  
 
Movimenti di Conto Corrente legati alle righe di Primanota di tipo Banca  
  
La maschera Dettaglio Movimenti Conti Correnti presenta i medesimi dati dei Movimenti Manuali di 
C/C (ai quali si rimanda per una trattazione dettagliata). I campi di testata sono in questo caso 
valorizzati, e non modificabili, in base ai dati pres enti sul movimento di Primanota: il numero di 
registrazione è uguale a quello del movimento contabile, così come il numero documento, la 
descrizione, la valuta ed il cambio.  
  
Le righe del movimento di conto corrente possono essere compilate manualmente op pure 
automaticamente in base alle indicazioni presenti sul modello contabile. La compilazione automatica 
viene attivata sia premendo il bottone Calcola, sia direttamente alla conferma del movimento di 
Primanota, nel caso l'utente non abbia proceduto ad una  compilazione del dettaglio movimenti di 
C/C per ciascun conto di tipo Banca (manualmente oppure premendo il bottone Calcola).  
  
Nella maschera Dettaglio Movimenti Conti Correnti possono essere inseriti più movimenti di conto 
corrente legati ad una riga co ntabile. Tutti i conti correnti utilizzati devono essere associati allo stesso 
conto contabile (nella relativa anagrafica), ed il saldo totale dei movimenti deve essere uguale 
all'importo presente sulla riga di Primanota.


key: chroma:document
string_value:
all'importo presente sulla riga di Primanota.  
  
Tutti i controlli sulla corretta  compilazione del movimento di conto corrente vengono eseguiti alla conferma della 
Primanota: mancanza del dettaglio dei movimenti di conto corrente e nessun modello contabile utilizzabile per la 
compilazione automatica; movimentazione di conti correnti no n associati ai conti contabili; saldo del movimenti di 
conto corrente incongruente con l'importo sulla riga di Primanota.  
  
Vediamo di seguito l'impostazione delle causali contabili al fine della gestione dei movimenti di conto 
corrente legati alla Primano ta.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 37   
 
Causale Contabile che gestisce i Movimenti di Conto Corrente collegati  
  
 Movimenti di C/C  
Se attivato, il movimento di Primanota che utilizza la causale prevede la gestione dei movimenti di 
conto corrente legati alle righe contabili con conto contabile di tipo Banca. Su tali righe sarà visibile il 
bottone Movimento C/C, che p ermette l'apertura della maschera di imputazione dei movimenti di 
conto corrente. L'attivazione di questo check permette anche la compilazione automatica dei 
movimenti di C/C sia direttamente in Primanota, sulla base delle impostazioni sul modello contabil e, 
sia in fase di contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti (per i conti correnti bancari) e Documenti 
Attivi e Passivi (per i Conti di Compensazione).  
 Causale Movimento SBF  
Rappresenta la causale conto corrente da utilizzare come default per il movimento di conto corrente 
collegata alla riga contabile  
Causale Movimento SBF  
In questo campo dovrà essere inserita una causale conto corrente solo se la caus ale contabile viene 
utilizzata per contabilizzazione di distinte effetti con Banca di presentazione di tipo Salvo Buon Fine.  
Solo in questo caso viene utilizzata per l'addebito delle spese bancarie sul conto corrente effettivo. In 
questo modo la registrazi one contabile presenterà almeno due movimenti di conto corrente: uno sul 
conto salvo buon fine (accredito) e uno sul conto corrente effettivo per le spese bancarie (addebito).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
38 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  
 
Conto Contabile di tipo Banca che gestisce i movimenti di C/C  
  
 
Preimposta zioni della Causale C/C e del Conto Corrente sul modello contabile


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 39  Causale C/C  
All'interno dei modelli contabili (sulle Causali Contabili e nell'archivio dei Modelli Contabili), per 
ciascuna riga con un conto di tipo Banca è possibile specificare la Ca usale di Conto Corrente 
corrispondente per la compilazione automatica del movimento di C/C direttamente in Primanota. 
Sarà utilizzata sia per proporre il movimento di C/C attivando il bottone Calcola sulla maschera 
Dettaglio Movimenti Conti Correnti, sia p er compilare il movimento alla conferma della registrazione 
contabile.  
 Conto Corrente  
Oltre alla causale di C/C, è possibile preimpostare anche il Conto Corrente legato al conto contabile 
presente sul modello. La compilazione automatica del movimento di C/C alla conferma della 
Primanota risulta possibile solo nel caso sia s tato specificato anche quest'ultimo campo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
40 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E   Distinte effetti ed insoluti  
  
Le funzioni di Contabilizzazione Distinte Effetti ed Insoluti generano automaticamente i movimenti 
di conto corrente assoc iati alle registrazioni contabili, compilati in base alla causale di conto corrente 
specificata sulla causale contabile di contabilizzazione.  
  
La Data Valuta del movimento di C/C sarà in questo letta sulla Distinta o sull'Insoluto, e non 
calcolata in base  alla causale di C/C, in quanto viene comunicata direttamente dalla banca. Allo stesso 
modo, le spese Commissioni saranno lette da quanto impostato sulla Distinta o sull'Insoluto.  
  
La compilazione automatica del movimento di C/C relativo alle Distinte Eff etti ed agli Insoluti 
richiede le seguenti impostazioni sulla causale contabile di contabilizzazione: l'attivazione del check 
Movimenti di C/C e l'indicazione della causale del movimento di C/C da utilizzarsi.  
  
 
Causale Contabile usata per la contabilizz azione delle Distinte Effetti con compilazione automatica 
del movimento di C/C associato  
  
Vediamo di seguito i risultati della contabilizzazione di una Distinta Effetti e di un Insoluto, con 
l'evidenziazione delle Date Valuta utilizzate dal movimento di c onto corrente.  
Per ogni partita abbinata a distinta viene proposta la data valuta pari a quella della data scadenza. 
(visualizzabile mediante il bottone dettagli relativo a ciascuna riga della distinta). Modificando la data 
valuta di testata, il programma chiede all'utente se intende modificare anche tutte quelle del dettaglio 
della distinta.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 41   
 
Manutenzione Distinte Effetti: Data Valuta di testata e Data Valuta dettaglio  
  
Sul dettaglio movimenti di conto corrente si troverà una riga per ogni raggruppamen to di 
partite/scadenze che hanno stessa data valuta.  
  
 
Registrazione di Primanota generata dalla Contabilizzazione Distinte Effetti, con movimento di conto 
corrente associato


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
42 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  
 
Gestione Contenzioso: Data Valuta utilizzata dal movimento di conto corrent e associato alla 
Primanota a seguito dell’operazione di contabilizzazione  
  
 
Registrazione di Primanota generata dalla Contabilizzazione Insoluti, con movimento di conto 
corrente associato


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 43  Conti di compens azione  
  
In modulo Conti Correnti gestisce in modo proprio i cosiddetti Conti di Compensazione, relativi alle 
operazioni che vengono effettuate tra operatori commerciali che assumo spesso posizioni attive e 
passive tra di loro (si tratta di clienti che son o al tempo stesso fornitori). In tali casi si preferisce 
semplificare la burocrazia legata alla gestione dei crediti e debiti, con i corrispondenti oneri bancari (di 
presentazione effetti), non liquidando ciascuna operazione di fornitura, bensì compensando  debiti e 
crediti periodicamente e quindi liquidando solo l'importo a saldo.  
  
Utilizzo Conti di Compensazione  
I Conti di Compensazione vengono distinti dai normali conti correnti bancari attraverso un apposito 
check da attivare sull'archivio dei Conti Cor renti. In tal caso non saranno più visibili i campi relativi 
alle coordinate bancarie (paese, CIN, ABI, CAB e codice SIA) e la percentuale di ritenuta fiscale.  
  
Le funzioni di Contabilizzazione Documenti di Vendita e di Acquisto generano automaticamente l e 
scritture contabili di chiusura delle partite legate al cliente o fornitore e di apertura del corrispondente 
conto di compensazione. Tale conto di compensazione deve essere associato al conto Nostra Banca 
presente sui documenti da contabilizzare.  
  
Pagam ento di Compensazione  
Allo scopo di indicare alla procedura che il debito/credito scaturente dal documento non debba 
essere liquidato autonomamente, bensì accreditato/addebitato sul conto di compensazione, è 
necessario utilizzare un tipo di pagamento di Co mpensazione per le rate (è eventualmente possibile 
impostare contestualmente anche rate con tipo pagamento diverso).


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
44 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  
 
Codice Pagamento con una rata di tipo pagamento Compensazione  
  
 
Tipo Pagamento di Compensazione


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 45 
 
Dati Generali della Fattura: Paga mento con rata di tipo Compensazione e Conto di Compensazione 
impostato nel campo Nostra Banca  
  
Contabilizzazione Documenti  
Il movimento di C/C associato alla registrazione contabile dei documenti di vendita e di acquisto 
viene compilato in base alla caus ale di C/C indicata sulla causale di contabilizzazione (per la quale 
dovrà essere stato attivato il check Movimenti di C/C).  
  
I Conti di Compensazione devono essere movimentati attraverso opportune causali di C/C, che non 
presentano condizioni particolari  per ciascun conto corrente (a differenza di quelle bancarie). I Conti 
di Compensazione, infatti, sono normalmente in un numero elevato (al limite uno per ogni 
cliente/fornitore) e non presentano disomogeneità legate a ciascuna banca (giorni valuta, commis sioni 
ecc.); l'utilizzo di causali senza riferimenti ai conti correnti evita perciò l'associazione di tutti i conti di 
compensazione a ciascuna causale.  
  
La Data Valuta viene calcolata applicando i Giorni Valuta presenti sulla causale di C/C alla Data di 
Registrazione, ovvero alla data di contabilizzazione del documento.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
46 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  
 
Registrazione di Primanota generata dalla Contabilizzazione Documenti di Vendita, con movimento 
associato relativo al Conto di Compensazione


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 47  Visualizza schede conto corrente  
  
La funzione di visualizzazione delle Schede C/C permette di ottenere l'elenco di tutti i movimenti di 
un determinato Conto Corrente, caricati attraverso Movimenti Manuali di C/C o all'interno della 
Priman ota, effettuati in un certo intervallo di tempo.  
  
 
Maschera di visualizzazione dei movimento di C/C relativi ad un certo Conto Corrente  
  
 Conto  
Rappresenta il Conto Corrente per il quale si desidera visualizzare i movimenti di C/C.  
 DA - A 
I movimenti  visualizzati possono essere circoscritti ad un certo intervallo di Date di Registrazioni, 
preimpostate con le date di inizio e fine esercizio.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone vengono visualizzati i movimenti di C/C relativi al Conto Corrente 
impostato, effettuati all'interno del periodo di date di registrazione specificato nei campi precedenti. 
Per ciascun movimento vengono riportati i seguenti campi: numero documento, data di registrazione, 
causale di C/C, descrizione dell'operazione, importo a credito od a debito, data valuta ed importo 
delle commissioni.  
  
A questo punto vengono valorizzati alcuni saldi presenti sulla maschera: in testata viene riportato il 
saldo del conto corrente alla data precedente a quella di inizio intervallo di selezione, mentre  sul piede


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
48 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  quello alla data di fine intervallo. Vengono inoltre riportati i totali a credito ed a debito di tutti i 
movimenti visualizzati.  
 Origine  
Questo bottone consente l'apertura della maschera di manutenzione relativa al movimento di conto 
corrente selezionato. Nel caso di movimento associato ad una registrazione contabile sarà aperta la 
maschera di Primanota, altrimenti quella dei Movimenti Manuali di C/C.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 49  Stampa schede conto corren te 
  
Questa funzione consente di ottenere una stampa dei movimenti di C/C relativi a tutti i Conti 
Correnti o solo ad una selezione di essi, relativamente ad un certo intervallo di tempo. È possibile 
stampare anche i saldi di ciascun conto corrente alla da ta precedente a quella di inizio intervallo.  
  
 
Maschera di stampa delle Schede di Conto Corrente  
  
 Da Conto - A Conto  
Non impostando alcun conto corrente di selezione vengono stampati i movimenti di tutti i conti 
correnti, altrimenti è possibile impost are solo una selezione di essi.  
 Da Data Registrazione - A Data Registrazione  
I movimenti stampati possono essere circoscritti ad un certo intervallo di Date di Registrazione, 
preimpostate con quelle di inizio e fine esercizio.  
 Saldi Periodo  
Se attivato , per ciascun conto corrente saranno riportati i saldi alla data precedente a quella di inizio 
intervallo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
50 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E   Stampa brogliaccio movimenti  
  
Questa stampa riporta l'elenco dei movimenti di conto corren te raggruppati per registrazione nella 
quale sono contenuti. A differenza della stampa Schede di Conto Corrente, il Brogliaccio Movimenti 
riporta anche tutti i dati di testata dei movimenti: numero e data registrazione, numero e data 
documento e descrizion e della registrazione.  
  
Sono impostabili filtri per intervallo di date di registrazione, per intervallo di numeri di registrazione, 
per conto corrente e per causale movimento di C/C.  
  
 
Maschera di stampa del Brogliaccio Movimenti di Conto Corrente  
  
 Dalla Data - Alla Data  
Le registrazioni dei movimenti di C/C stampate possono essere circoscritte ad un certo intervallo di 
Date di Registrazione, preimpostate con quelle di inizio e fine esercizio.  
 Dal Numero - Al Numero  
Rappresenta un filtro di stampa p er un certo intervallo di numeri di registrazione.  
 Conto  
È possibile stampare solo le registrazioni relative ad un certo conto corrente.  
 Causale  
È possibile stampare sole le registrazioni relative ad una certa causale di movimenti di conto corrente.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  - 51 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
52 – M O V I M E N T O  D I  C O N T O  C O R R E N T E  
 
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 53  
  
 OPERAZIONI PERIODICHE  
  
Nel sotto -menu delle Operazioni Periodiche sono compresi due report fondamentali per l'analisi delle 
operazioni di conto corrente: l'Estratto Conto, che elenca tutte le operazioni ord inate per data di 
registrazione, e lo Scalare, dove le operazioni vengono raggruppare ed ordinate per data valuta e nel 
quale vengono determinate le competenze maturate: interessi attivi, passivi ed addebito spese.  
  
È presente, inoltre, la funzione di Cal colo Competenze che produce una sintesi delle competenze 
maturate nei diversi periodi di capitalizzazione interessi ed addebito spese e permette anche di 
generare automaticamente dei movimenti di C/C relativi alle stesse.  
  
 
Menù Conti Correnti Operazioni  periodiche  
  
 Stampa estratto conto  
 Scalare  
 Conteggio competenze


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
54 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E  Stampa estratto conto  
  
L'Estratto Conto è lo strumento usato dalla banca per comunicare al cliente l'elenco di tutti i 
moviment i effettuati sul Conto Corrente. Nell'Estratto Conto tutte le operazioni effettuate nel 
periodo di riferimento sono elencate in ordine cronologico, in base alla data in cui la banca ha 
materialmente eseguito le singole operazioni. Accanto alla data dell'op erazione viene indicata la data di 
valuta; segue l'indicazione dell'importo riportato nella colonna Dare se si tratta di operazioni a debito 
(prelievi, addebiti di spese ecc) oppure nella colonna Avere se si tratta di operazioni a credito 
(versamenti, accr edito interessi ecc.), ed infine la descrizione dell'operazione.  
  
È possibile stampare l'estratto conto per un singolo conto corrente, per tutti i conti correnti bancari o 
per quelli di compensazione, ed inoltre sono impostabili filtri per codice ABI, CAB  e valuta. Deve 
essere specificato, infine, un intervallo di date di registrazione da considerare nella stampa.  
  
 
Maschera di Stampa dell’Estratto Conto  
  
 Codice C/C  
Deve essere impostato nel caso si desideri stampare l'estratto conto solo per un deter minato Conto 
Corrente. In tal caso non risulteranno selezionabili gli altri filtri della maschera: Codice ABI, Codice 
CAB, Valuta e check Conti di Compensazione.  
 Codice ABI  
Se selezionato, saranno stampati gli estratti conto solo per i conti correnti che  presentano un 
determinato codice ABI.  
 Codice CAB  
È selezionabile solo impostando il precedente filtro relativo al codice ABI (risulteranno disponibili 
sono i codici CAB relativi a tale ABI): in tal caso saranno stampati gli estratti conto solo per i con ti 
correnti che presentano un determinato codice CAB.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 55  Valuta  
Permette di stampare gli estratti conto dei conti correnti con una certa valuta di conto.  
 Conti Compensazione  
Gli estratti conto dei Conti di Compensazione sono mantenuti separati da quelli d ei normali conti 
correnti bancari. Se viene attivato questo check, saranno stampati solo gli estratti conto relativi ai conti 
di compensazione, altrimenti solo quelli dei conti correnti bancari.  
 Da Data - A Data  
I movimenti di C/C stampati nell'estratto conto possono essere circoscritti ad un certo intervallo di 
Date di Registrazione, preimpostate rispettivamente con la data di inizio esercizio e con quella di 
sistema.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
56 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E  Stampa scalare  
  
Alla fine del periodo conv enuto (mese, trimestre, anno ecc.) la Banca deve provvedere al calcolo degli 
interessi e delle competenze. A tale scopo invia un Conto Scalare: mentre l'estratto conto evidenzia 
tutti i movimenti con il relativo importo in ordine di contabilizzazione banca ria, il Conto Scalare 
evidenzia solamente i saldi per valuta che sono appunto necessari al calcolo stesso. I saldi per valuta 
rappresentano la progressiva variazione del saldo dal primo fino all'ultimo giorno del periodo 
considerato.  
  
Vediamo le differenz e tra l'Estratto Conto e lo Scalare con un semplice esempio. La seguente tabella 
rappresenta un Estratto Conto con tre movimenti:  
  
Registrazione  Data Valuta  Operazione  Importo  
02/01  05/01  Versamento Assegno su 
Piazza  5.100  
03/01  04/01  Versamento in cont anti 3.200  
10/01  11/01  Pagamento Effetti Passivi  5.600  
  
La situazione dei Saldi  per Data Valuta  derivante dall'estratto conto è quindi la seguente:  
  
Data Valuta  Operazione  Importo  
31/12  Saldo finale del periodo precedente  1.500  
01/01  Nessun movimento , il saldo rimane 
invariato  1.500  
02/01  Nessun movimento, il saldo rimane 
invariato  1.500  
03/01  Nessun movimento, il saldo rimane 
invariato  1.500  
04/01  Versamento di € 3.200, il saldo aumenta  4.700  
05/01  Versamento di € 5.100, il saldo aumenta  9.800  
06/01  Nessun movimento, il saldo rimane 
invariato  9.800  
07/01  Nessun movimento, il saldo rimane 
invariato  9.800  
08/01  Nessun movimento, il saldo rimane 
invariato  9.800  
09/01  Nessun movimento, il saldo rimane 
invariato  9.800  
10/01  Nessun movimento, il saldo rimane 
invariato  9.800  
11/01  Pagamento Effetti per 5.600, il saldo 
diminuisce  4.200  
  
Si può notare come sia stata inserita anche la Data Valuta rela tiva alla fine del periodo precedente, in


key: chroma:document
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AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 57 quanto è da tale data che cominciano a maturare gli interessi. In data 01/01, infatti, il saldo disponibile 
al 31/12 (eventualmente già comprensivo delle competenze maturate a fine periodo: interessi attivi, 
intere ssi passivi e spese) avrà già maturato un giorno di interessi.  
  
Per semplificare l'esposizione del prospetto, all'interno dello Scalare non viene evidenziato il saldo di 
tutti i giorni del periodo, ma solo dei giorni in cui il saldo viene variato. Accanto  ad ogni saldo 
vengono evidenziati i Giorni , corrispondenti al periodo di tempo in cui lo stesso saldo è rimasto 
invariato. Rivediamo i dati relativi all'esempio precedente scrivendoli in modo diverso:  
  
Data Valuta  Operazione  Importo  Giorni  
31/12  Saldo f inale del periodo precedente  1.500  4 
04/01  Versamento di € 3.200, il saldo aumenta  4.700  1 
05/01  Versamento di € 5.100, il saldo aumenta  9.800  6 
11/01  Pagamento Effetti per 5.600, il saldo 
diminuisce  4.200    
 
In pratica, nello Scalare vengono riportati tutti i saldi per valuta registrati nel periodo sul conto 
corrente, con l'indicazione dei giorni di valuta che intercorrono dalla valuta del saldo fino alla valuta 
del saldo successivo.  
  
Ogni saldo viene moltiplicato per il numero dei Giorni di valuta ott enendo i cosiddetti Numeri . I 
Numeri possono essere a credito del cliente, se il saldo su cui sono calcolati è positivo, oppure a 
debito del cliente, se al contrario il saldo risulta negativo. I numeri così calcolati vengono riportati 
rispettivamente nella  colonna Numeri Creditori  o in quella dei Numeri Debitori . 
  
Il calcolo degli Interessi Creditori  o Debitori  avviene a partire dai Numeri Creditori o Debitori 
moltiplicandoli per il Tasso d'interesse (diviso 100, ovvero espresso in rapporto a 1) concordato  e


key: chroma:document
string_value:
valido per la data della singola valuta, e dividendoli per il numero dei Giorni Anno presi in 
considerazione per il calcolo dell'interesse. Questi ultimi vengono definiti nell'archivio dei Conti 
Correnti: sono generalmente pari a 360, nel caso si consid eri l'anno commerciale, oppure 365 in caso 
si consideri l'anno civile. Ovviamente, la cosa si complica in presenza di diversi scaglioni di interessi 
debitori (in base al saldo) e nel caso ci siano state delle variazioni del tasso di interesse durante il 
periodo preso in considerazione: la procedura calcola gli interessi tenendo conto delle variazioni sia 
delle condizioni, sia del saldo in relazione al superamento del fido.  
  
Lo Scalare riporta infine le Spese  addebitate sul conto, a fine periodo di maturazi one, relative alle 
Operazioni non Esenti (ovvero il numero delle operazioni che prevedono un Costo, decurtate quelle 
esenti, moltiplicato per il costo dell'operazione), al Costo di Invio Estratto Conto e di Tenuta Conto.  
  
Tutte le competenze suindicate (i nteressi attivi, interessi passivi e spese) vengono 
addebitate/accreditate con data valuta pari a quella di fine periodo di maturazione. In tal data, difatti, 
deve esserci necessariamente una sintesi di tutte le operazioni del conto corrente. I periodi di addebito 
spese, capitalizzazione degli interessi attivi e capitalizzazione interessi passivi possono essere definiti 
autonomamente uno dall'altro tra i seguenti: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, 
semestrale o annuale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
58 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E 
 
Maschera di stampa  dello Scalare  
  
 Codice C/C  
Deve essere impostato nel caso si desideri stampare lo Scalare solo per un determinato Conto 
Corrente. In tal caso non risulteranno selezionabili gli altri filtri della maschera: Codice ABI, Codice 
CAB, Valuta e check Conti di Compensazione.  
 Codice ABI  
Se selezionato, sarà stampato lo Scalare solo per i conti correnti che presentano un determinato 
codice ABI.  
 Codice CAB  
È selezionabile solo impostando il precedente filtro relativo al codice ABI (risulteranno disponibili 
sono i codici CAB re lativi a tale ABI): in tal caso sarà stampato lo Scalare solo per i conti correnti che 
presentano un determinato codice CAB.  
 Valuta  
Permette di stampare lo Scalare dei conti correnti con una certa valuta di conto.  
 Conti Compensazione  
Lo Scalare dei Con ti di Compensazione sono mantenuti separati da quelli dei normali conti correnti 
bancari. Se viene attivato questo check, sarà stampato solo lo Scalare relativo ai conti di 
compensazione, altrimenti solo quello dei conti correnti bancari.  
 Stampa Analitic a 
Il report standard dello Scalare prevede le seguenti informazioni: per ciascuna Data Valuta vengono 
riportati i Saldi disponibili, i Giorni, i Numeri Debitori e Creditori. Viene inserita una riga per ciascuna 
Data Valuta nella quale si ha una variazione del Saldo oppure una variazione delle Condizioni relative 
agli interessi ed alle spese; sono inoltre presenti tutte le date di fine periodo di maturazione 
competenze (interessi attivi/passivi e spese) ed anche la data precedente a quella di inizio selezion e. 
  
Attivando il check Stampa Analitica si può ottenere un report orizzontale dal quale risultano tutte le 
informazioni utilizzate dalla procedura per il calcolo delle competenze. In aggiunta alle informazioni


key: chroma:document
string_value:
della stampa standard vengono riportate: i Nu meri Debitori distinti per ciascuno scaglione di fido, gli 
Interessi Debitori e Creditori, il numero delle Operazioni ed i Giorni valuta. Sono infine riepilogate 
tutte le condizioni relative agli interessi a debito ed a credito utilizzare nello Scalare (co n la relativa data


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 59 di decorrenza).  
 Da Data Valuta - A Data Valuta  
I movimenti di C/C considerati nell'elaborazione dello Scalare possono essere circoscritti ad un certo 
intervallo di Date Valuta, preimpostate rispettivamente con la data di inizio eserciz io (non 
modificabile) e con quella di sistema.  
  
È possibile selezionare anche più periodi di capitalizzazione interessi attivi/passivi e di calcolo delle spese; in tal 
caso, in ciascuna data di maturazione delle competenze la procedura accrediterà/addebit erà automaticamente gli 
importi al saldo disponibile in quella data.. Questo calcolo automatico avviene solo in mancanza di un'operazione 
di maturazione interessi/spese in data di fine periodo (caricata manualmente oppure automaticamente attraverso la 
funzione di Calcolo Competenze), identificata da opportune tipologie di causali di C/C.  
A partire dal periodo successivo (che segue senza soluzione di continuità nel prospetto dello Scalare) verrà 
considerato tale saldo per la maturazione degli interessi. L'el aborazione dello Scalare, in sintesi, effettua una 
Simulazione  degli interessi e delle spese (nel caso non siano già state caricate come movimenti di C/C). Viene 
perciò utilizzato un sistema di capitalizzazione degli interessi Semplice  all'interno di ciasc un periodo di 
maturazione, e Composto  tra i diversi periodi.  
  
 Fino a Data Registrazione  
I movimenti di C/C considerati nell'elaborazione dello Scalare possono anche essere circoscritti entro 
una certa Data di Registrazione limite, preimpostata con quell a di sistema, allo scopo di elaborare uno 
Scalare aderente a quello che viene inviato dalla banca. All'interno dello Scalare, infatti, la banca 
inserisce solo le operazioni di cui è a conoscenza alla data di fine periodo. Sono quindi escluse quelle


key: chroma:document
string_value:
operazi oni che, pur avendo Data Valuta compresa nel periodo, pervengono alla banca dopo la 
chiusura del periodo stesso (come accade, ad esempio, nel caso di un Insoluto con data valuta 
antecedente a quella di registrazione).  
  
In linea generale questa data dovreb be essere valorizzata con la fine intervallo di Data Valuta: nello scalare infatti 
sono inserite le operazioni con valuta nel periodo purché siano già state contabilizzate nel periodo di riferimento o in 
quelli precedenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
60 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E  Conteggio competenze  
  
La funzione di Calcolo Competenze produce una sintesi delle competenze maturate nei diversi 
periodi di capitalizzazione interessi ed addebito spese, permettendo anche di generare 
automaticamente dei movimenti di C/C relativi alle stesse. Quest'ultima funzione risulta 
particolarmente utile nel caso di Conti di Compensazione, per i quali l'operatore che tiene il conto 
funge da Banca nei confronti dei suoi clienti e fornitori.  
  
Il risultato del Calcolo Competenze è un r eport nel quale viene riepilogato il totale degli interessi 
attivi, interessi passivi e spese maturato all'interno di un determinato intervallo di date valuta. 
Rappresenta quindi un prospetto riassuntivo delle informazioni presenti nello Scalare, del quale  
condivide la medesima elaborazione (per la logica di calcolo si rimanda alla trattazione dello Scalare).  
  
Relativamente agli interessi attivi, interessi passivi e spese, viene indicato l'importo delle competenze 
in ciascuna data di maturazione (data di f ine periodo oppure di variazione delle condizioni). Gli 
interessi attivi vengono decurtati della percentuale di Ritenuta d'Acconto specificata sul Conto 
Corrente.  
  
 
Maschera di elaborazione Competenze maturate sul Conto Corrente  
  
 Codice C/C  
Deve essere impostato nel caso si desideri effettuare il calcolo delle competenze solo per un


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 61 determinato Conto Corrente. In tal caso non risulteranno selezionabili gli altri filtri della maschera: 
Codice ABI, Codice CAB, Valuta e check Conti di Compensazione.  
 Codice ABI  
Se selezionato, sarà effettuato il calcolo delle competenze solo per i conti correnti che presentano un 
determinato codice ABI.  
 Codice CAB  
È selezionabile solo impostando il precedente filtro relativo al codice ABI (risulte ranno disponibili 
sono i codici CAB relativi a tale ABI): in tal caso sarà effettuato il calcolo delle competenze solo per i 
conti correnti che presentano un determinato codice CAB.  
 Valuta  
Permette di effettuare il calcolo delle competenze dei conti corr enti con una certa valuta di conto.  
 Conti Compensazione  
Il calcolo delle competenze dei Conti di Compensazione viene mantenuto separato da quello dei 
normali conti correnti bancari. Se viene attivato questo check, sarà effettuato il calcolo delle 
compete nze relativo ai conti di compensazione, altrimenti solo dei conti correnti bancari.  
 Da Data - A Data  
I movimenti di C/C considerati nel calcolo delle competenze possono essere circoscritti ad un certo 
intervallo di Date Valuta, preimpostate rispettivamen te con la data di inizio esercizio e con quella di 
sistema.  
 Tipo Stampa  
La stampa in Definitiva del Calcolo Competenze permette anche di generare automaticamente i 
movimenti di C/C relativi alle competenze che risultano maturate all'interno dell'interval lo di tempo 
selezionato.  
  
Per ciascuna data di maturazione delle competenze la procedura genererà automaticamente un 
Movimento Manuale di Conto Corrente di accredito interessi attivi e/o addebito interessi passivi e/o 
addebito spese. La generazione viene effettuata solo in mancanza di un movimento di C/C di 
maturazione interessi/spese preesistente (identificato da opportune tipologie di causali di C/C:


key: chroma:document
string_value:
maturazione interessi/spese preesistente (identificato da opportune tipologie di causali di C/C: 
Aggiorna Interesse o Aggiorna Spese). Le Causali dei movimenti di C/C generati devono essere 
specificate nei campi sottostanti.  
  
Al termine della stampa in Definitiva del calcolo competenze, la procedura richiede conferma alla 
generazione automatica dei movimenti di C/C:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
62 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E   
 
Conferma alla generazione movimenti C/C di maturazione competenze  
  
 Addebito Spese  
Causale Movimento di Conto Corrente da utilizzarsi per la generazione dei movimenti relativi alle 
Spese maturate: costo delle operazioni non esenti, dell'invio estratto conto e per la tenuta conto. 
Questo campo risulta editabile solo nel caso di stampa in  Definitiva.  
 Interessi Passivi  
Causale Movimento di Conto Corrente da utilizzarsi per la generazione dei movimenti relativi agli 
Interessi Passivi. Questo campo risulta editabile solo nel caso di stampa in Definitiva.  
 Interessi Attivi  
Causale Movimento di Conto Cor rente da utilizzarsi per la generazione dei movimenti relativi agli 
Interessi Attivi. Questo campo risulta editabile solo nel caso di stampa in Definitiva.  
 Descrizione  
Eventuale descrizione da riportare sulla registrazione dei movimenti di C/C generati i n automatico.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E - 63 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T I  C O R R E N T I  
64 - O P E R A Z I O N I  P E R I O D I C H E 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contributi accessori  
 
Release 8.0


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
I N D I C I  - III Indice  
 
Modulo Contributi accessori  ................................ ................................ .........  1 
 CONTRIBUTI ACCESSORI  ................................ ................................ .......................  5 
 Contributi accessori  ................................ ................................ ................................ .. 6 
 Sistemi collettivi  ................................ ................................ ................................ ......... 8 
 Categorie contributo  ................................ ................................ ................................ . 9 
 Articoli  ................................ ................................ ................................ .......................  12 
 Servizi  ................................ ................................ ................................ ........................  14 
 Variazione dati articoli/servizi  ................................ ................................ ..............  19 
 Clienti/fornitori  ................................ ................................ ................................ ....... 20 
 Aggiornamento massivo intestatari  ................................ ................................ ..... 22 
 Causali documenti di vendita  ................................ ................................ ................  24 
 Caricamento documento  ................................ ................................ .......................  26 
 Esempi caricamento documenti ................................ ................................ ...........  28 
Esplosione righe contributi nei documenti con check attivo  ................................ ............  28 
Esplosione righe contributi per diverse unità di misura nei documenti con check


key: chroma:document
string_value:
Esplosione righe contributi per diverse unità di misura nei documenti con check 
attivo  ................................ ................................ ................................ ................................ ...............  33 
Esplosione righe contributi in % e con flag zero nei documenti con check attivo  ...... 39 
Esplosione righe contributi e modifica quantità di riga  ................................ ......................  44 
Caricamento documento in prese nza di intestatario nel campo ‘Per Conto di’ e % di 
applicazioni diverse  ................................ ................................ ................................ .....................  47 
Comportamento della procedura in caso di intestatario con Scorporo piede fattura  . 55 
 Evasione documento  ................................ ................................ ..............................  59 
 Esempi evasione documenti  ................................ ................................ .................  61 
Importazione di righe contributo in proporzione alla qtà della riga padre  ....................  61 
Importazione di righe contributo calcolate in %  ................................ ................................ . 64 
 STAMPA CONTRIBUTI  ................................ ................................ ...........................  69 
 Stampa contributi applicati/subiti  ................................ ................................ ....... 70 
Stampa contributi applicati/subiti - Contributi  ................................ ................................ .... 70 
Stampa contributi appli cati/subiti - Intestatario ................................ ................................ ... 71 
Stampa contributi applicati/subiti - Servizio  ................................ ................................ ......... 72 
 GESTIONE CONTRIBUTI A CCESSORI CORRISPETTI VI ................................ ..........  75


key: chroma:document
string_value:
 GESTIONE CONTRIBUTI A CCESSORI CORRISPETTI VI ................................ ..........  75 
 Gestione contributi accessori corrispettivi  ................................ .........................  76 
Parametri Ricevute Fiscali  ................................ ................................ ................................ ..........  76 
Causali Documento  ................................ ................................ ................................ .....................  77 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
IV – I N D I C I  
 
_____ ___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________ ______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________ _________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________ ____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________ _______________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ _________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 1 Modulo Contributi 
accessori  
  
Il modulo Contributi accessori consente la gestione di diverse tipologie di contributo che normative o 
regolamenti impongono di applicare, con metodologie e determ inanti loro proprie, contestualmente 
alla vendita di specifiche categorie di beni. Tali contributi si caratterizzano per modalità di 
applicazione e trattamento contabile/fiscale comuni, nonché per il fatto di interessare principalmente 
solo alcuni attori d ella catena distributiva: tutto ciò consente di far rientrare la loro gestione all'interno 
di un modulo distinto rispetto a quelli del ciclo attivo/passivo. I principali contributi che possono 
essere a vario livello gestiti con questo modulo sono il Contri buto Ambientale CONAI, l'Eco 
Contributo RAEE, il contributo A.D.R. (European Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road) per il trasporto delle merci pericolose e, più in generale, i contributi o 
le prestazioni accessorie co nseguenti lo scambio di beni.  
  
Il modulo permette la codifica libera di più contributi, permettendo all'utente di definire se 
l'applicazione dello stesso è basata sul peso degli articoli movimentati sul documento, casistica 
ricorrente nel caso di applicaz ione del contributo ambientale CONAI, oppure in funzione delle 
quantità movimentate per gli stessi, utilizzando dei listini relativi al contributo, modalità di 
applicazione utilizzata dalla quasi totalità dei Consorzi dei produttori di Apparecchiature Elet triche ed 
Elettroniche (AEE) per l'applicazione dell'Eco Contributo RAEE , oppure determinando il valore 
unitario del contributo mediante una percentuale di calcolo sul valore del bene scambiato.  
  
All'interno del modulo possono essere codificati per ogni contributo più sistemi collettivi di


key: chroma:document
string_value:
All'interno del modulo possono essere codificati per ogni contributo più sistemi collettivi di 
riferimento cui legare le relative categorie contributo che, a loro volta, verranno legate agli articoli: nel 
caso dell'Eco Contributo RAEE potranno quindi essere gestiti i consorzi volontari costituiti dai 
produttori d i Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) mentre nel caso del Contributo 
Ambientale CONAI si potranno codificare i diversi Consorzi Obbligatori di Filiera.  
  
Gli articoli vengono associati alle categorie contributo mediante la logica di classifica zione identificata 
dal regolamento relativo al contributo in applicazione:nel caso del Contributo Ambientale CONAI 
l'elemento comune sarà il materiale (legno, plastica, alluminio) mentre nel caso dell'Eco Contributo 
RAEE saranno le fasce di raggruppamento definite dai singoli consorzi. E' prevista la possibilità di 
definire strutture complesse di categorie al fine di gestire articoli multi -materiale o composti di 
elementi associati a fasce RAEE differenti.  
  
Sono inoltre possibili parametrizzazioni sia sull e anagrafiche Clienti/Fornitori, tali da poter gestire 
esclusioni e/o applicazioni ridotte/forfettizzate dei singoli contributi, sia sulle causali documento, al 
fine di identificare i documenti sui quali si deve operare l'applicazione del contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
2 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I    
Nei report relativi a fatture e note di credito è stato aggiunto il dettaglio di piede dove viene effettuato 
un riepilogo dei contributi presenti nel documento e viene totalizzato l'imponibile delle righe relative 
ai diversi contributi accessori.  
  
L'applicaz ione del contributo avviene mediante l'inserimento di una o più righe servizio per ogni 
articolo soggetto al contributo movimentato sul documento: è possibile anche l'inserimento 
cumulativo dei contributi in coda al documento (operatività tipica del Contri buto Ambientale 
CONAI).  
  
 
  
 CONTRIBUTI ACCESSORI  
 STAMPA CONTRIBUTI  
 GESTIONE CONTRIBUTI A CCESSORI CORRISPETTI VI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 3 
 
________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________ __________________________________  
________________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________ _____________________  
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________________________________________________________________________ ________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
4 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
________________________________________________________________________________  
_______________ _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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____________________________ ____________________________________________________  
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_________________________________________ _______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 5  CONTRIBUTI ACCESSORI  
  
In questo paragrafo vengono riportate le funzionalità de l modulo  
  
 Contributi accessori  
 Sistemi collettivi  
 Categorie contributo  
 Articoli  
 Servizi  
 Variazione dati articoli/servizi  
 Clienti/fornitori  
 Aggiornamento massivo intestatari  
 Causali documenti di vendita  
 Caricamento documento  
 Evasione documento  
 Esempi evasione documenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
6 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Contributi accessori  
  
Per prima cosa è necessario andare a codificare i dati relativi al tipo contributo in gestione (CONAI, 
RAEE, ecc) all'interno della tabella Archivio Contributi Accessori.  
  
 
  
 
  
 Codice  
Codice identificativo del tipo contributo (ad esempio RAEE, CONAI, etc). La lunghezza del campo è 
di 15 caratteri.  
 Descrizione  
Descrizione del tipo contributo. La lunghezza del campo è 40 caratteri.  
 Valuta  
Identifica la valuta del contributo: se il docu mento che si sta caricando è espresso in valuta diversa, la 
procedura non applicherà il contributo.  
 Applicazione  
La combo box consente di definire se il contributo viene calcolato sul peso (netto , lordo, tara) del 
prodotto venduto/acquistato ( es. CONAI ) o non a peso ( es. RAEE).  
 Su peso: il contributo verrà calcolato applicando un importo unitario al peso (lordo, netto o 
tara); 
 Non a peso: il contributo verrà calcolato applicando alla singola unità venduta o un


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 7 percentuale oppure un importo unitario . 
  
Se la combo è selezionata a su peso  compare una nuova combo per specificare se il contributo deve 
essere calcolato su peso netto, peso lordo o sulla tara.  
 Base di riferimento  
La combo box consente di specificare la base di riferimento del contributo.  Può valere solo:  
 peso netto : rappresenta il valore impostato di default;  
 peso lordo: il contributo viene applicato sul peso lordo;  
 tara ( lordo - netto ): il contributo viene applicato sulla differenza tra peso lordo e peso netto.  
  
I dati relativi  al peso dell'articolo devono essere inseriti nella scheda tecnica - Anagrafica Articoli.  
In caso di codici di ricerca interni caratterizzati da una unità di misura alternativa, i dati dovranno essere inseriti 
all'interno del bottone Dati Tecnici Anagrafic a Codici di ricerca.  
  
 U.M. per Kg  
Il campo ha il link alla tabella unità di misura per identificare quella utilizzata per i Kg  
  
N.B. Sia la combo box Base riferimento  sia il campo U.M.  per Kg  sono visibili e obbligatori solo la 
combo Applicazione è selezionata su peso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
8 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Sistemi collettivi  
  
In questo archivio devono essere codificati i sistemi collettivi a cui il produttore aderisce , assolvendo 
agli obblighi definiti dal Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze 
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e delle direttive 2002/96/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2 003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed  
elettroniche, e 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003, che  
modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
  
 
  
Nella testata d evo essere specificati i seguenti campi.  
 Codice  
Il campo identifica il codice del sistema collettivo a cui il produttore aderisce. La lunghezza del campo 
è 15 caratteri  
 Descrizione  
Il campo è destinato ad accogliere la descrizione sistema collettivo. La lunghezza del campo è 40 
caratteri  
  
Nelle righe di dettaglio l'utente deve definire i codici contributi gestiti da sistema collettivo. Il codice 
del contributo si richiama attraverso lo zoom al campo Tipo contributo della tabella Contributi 
accessori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 9  Categorie contributo  
  
In questo archivio l'utente deve caricare i i dati relativi al contributo (CONAI, RAEE o altro) definito 
del sistema collettivo cui aderisce.  
  
 
  
Nella testata devono essere definiti i seguenti campi  
 Codice Categoria  
Il campo identifica la categoria del contributo che rientra nel campo di applicazione del presente 
decreto produttore aderisce.. Il codice può essere lungo 5 caratteri.  
 Descrizione  
Descrizione del codice categoria . Il campo è lungo 40  caratteri  
 Contributo Accessorio  
Il dato è obbligatorio. L'utente può caricare il codice del contributo richiamando direttamente dalla 
zoom. La descrizione dello contributo viene riportata in automatico e rimane sempre non editabile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
10 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Tipo Categoria  
La categoria di un prodotto che rientra nel regime del decreto può essere semplice o composta. La 
categoria è semplice nel caso in cui il contributo applicato su un prodotto sia unico ( per es. una 
lampadina) oppure composta nel caso in cui il prodotto sia com posta da elementi soggetti a contributi 
diversi.  
 Codice servizio  
Il campo è obbligatorio e visibile solo nel caso di categoria semplice. Il campo accetta solo servizi di 
tipo a quantità e valore ( fuori magazzino).  
La procedura emette a video un messaggio di avvertimento nel caso in cui non sia specific ato il 
servizio  
Se il tipo categoria è semplice occorre specificare il codice del servizio.  
  
Nel caso di contributi di tipo non a peso  (RAEE) il campo accetta servizi di tipo fuori magazzino 
con i flag generico  e accessorio  attivi mentre nel caso di contr ibuti di tipo a peso  (CONAI) il 
campo accetta servizi di tipo fuori magazzino con il solo flag accessorio  attivo e 1^a U.M=KG  
  
Al salvataggio della categoria la procedura verifica che l'unità di misura inserita nel codice del servizio 
sia la stessa specif icata nel codice contributo altrimenti emette a video un messaggio avvertimento.  
Il codice contributo con applicazione su peso consente unicamente di inserire servizi con 
l'unità di misura indicata nel tipo contributo come corrispondente al kg.  
  
 Sistema  Collettivo  
Il campo è obbligatorio. Il campo accetta solo valori che presentano nel dettaglio lo stesso codice 
contributo  
Nel dettaglio sono presenti i seguenti campi.  
  
 
  
Nel caso di categoria semplice  sono editabili i campi inizio validità, U.M., Impo rto netto iva, 
Quota percent. e Zero  mentre nel caso di categoria composta  i campi elencati prima diventano non 
editabili  
 Data inizio validità


key: chroma:document
string_value:
editabili  
 Data inizio validità  
Il campo è obbligatorio. Ad una data deve esistere una sola riga valida per unità di misura  
 U.M.  
Il campo fa riferimento alla tabella delle unità di misura Nel caso di contributo con applicazione su 
peso  la procedura rende non edit abile il campo.  
 Importo netto iva:  
Il campo è numerico e la sua dimensione e la stessa del campo è prezzo di riga dei documenti  
 Quota percentuale  
Il campo è numerico di lunghezza 8, di cui 5 decimali . Il campo è alternativo al campo importo netto 
iva. Nel caso sia specificata la quota percentuale il calcolo è il seguente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 11 Quota percentuale * (prezzo unitario +/ - sconti di riga ovviamente al netto iva)  
 Zero  
Il check consente a l'utente di stabilire se la procedura deve riportare sui documento una riga di 
contributo anche se non trova nessuna combinazione (unità di misura /importo/%)  
Zero :la procedura non restituisce warning al salvataggio della categoria se non trova combinazione 
um/importo o % ed aggiunge nei documenti il servizio con prezzo = zero ; 
Zero : la procedura emette a video un messaggio di warning se non trova combinazione um/importo 
o % al salvataggio della categoria e cerca nei documenti una combinazione valida. (unità di misura 
/importo/%) altrimenti non inserisce la riga contributo  
 Archivio Categorie  
Il campo è editabile solo se il campo Tipo Categoria=Composta . Il campo accetta solo record con 
Tipo Categoria=Semplice . 
La procedura consente di ripetere più volte una stessa categoria semplice. In fondo alla maschera della 
tabella Ca tegoria contributo è riporta la descrizione della categoria semplice indicata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
12 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Articoli  
  
Nell'anagrafica articoli è stata inserito un nuovo flag Applica  Contributi accessori  nella cartella 
Commerciali che consente di specificare il contributo cui è s oggetto l'articolo.  
  
 
Anagrafica contributi articoli.  
  
La tabella Contributi accessori articoli  consente quindi di dettagliare i contributi e la relativa 
categoria cui l'articolo è sottoposto. L'associazione al codice del contributo può essere fatta 
esclusivamente nell'anagrafica articoli mentre nei codici di ricerca non è possibile


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 13 
 
Dettaglio Contributi accessori articoli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
14 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Servizi  
  
Nell'anagrafica servizi è stato inserito il nuovo campo Tipo contributo  nella cartella Commerciali per 
poter associa re il tipo i contributo.  
Il codice del servizio può essere associato a contributi di tipo non a peso  (es. RAEE) e di tipo a peso  
(es. CONAI ).  
Inoltre è necessario sottolineare che in corrispondenza del contributo accessorio:  
1.     Non devono essere appli cati sconti /maggiorazioni  
2.     Non deve partire il calcolo contratti /listini  
3.     Il calcolo degli sconti di piede documento non deve considerare nel totale scontabile la riga 
del contributo.  
4.     Non devono essere ripartizioni eventuali spese acce ssorie  
  
Nel caso di contributo di tipo non a peso  il codice del servizio  
 Deve essere di tipo a quantità a valore ( fuori magazzino)  
 Deve avere attivato il flag servizio accessorio  
 Può avere attivato il flag servizio generico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 15


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
16 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
 Ripartizione contributo su Articolo  
Se attivo la procedura ripartisce il valore fiscal e del contributo accessorio sulla riga padre che lo ha 
generato: in questo caso il valore fiscale del contributo diventa zero.  
Se non attivo la procedura non ripartisce il valore fiscale del contributo.  
  
Il check non è visibile per i servizi accessori che  hanno associato un tipo contributo a peso.  
  
Nel caso di contributo di tipo a peso  il codice del servizio  
 Deve essere di tipo a quantità a valore (fuori magazzino)  
 Deve essere attivato il flag servizio accessorio  
 Non deve avere attivato il flag servizio generico  
 Deve essere specificata nel campo 1^ unità di misura la stessa unita di misura indicata nel  
campo U.M. x kg della tabella Contributi accessori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 17


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
18 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Se richiamiamo la tabella Contributi Accessori possiamo verificare che l'unità di misura kg specificata 
per il servizio CONAI è la stessa che compare nel campo U.M per  KG del contributo CONAI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 19  V ariazione dati articoli/servizi  
  
Nella funzionalità di Variazione Dati Articoli/Servizi presente all'interno del menu Magazzino \ 
Servizi è stata aggiunta una combo Flag Contributi Accessori che permette di aggiornare il dettaglio 
dei contributi acc essori all'interno dell'anagrafica dei soli Articoli.  
  
 
  
 Flag Contributi Accessori  
Mediante questa combo è possibile attivare o meno il check contributi accessori in anagrafica articoli e 
di conseguenza è possibile inserire il dettaglio dei contributi  applicati.  
Scegliendo l'opzione Attiva Flag Contributi Accessori, la procedura rende editabili i campi Tipo 
Contributi e Categoria contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
20 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Clienti/fornitori  
  
Anche nell'anagrafica clienti fornitori è stato inserito il flag Applica Contributo Accessori  che, se 
attivato, consente di dettagliare il contributo, il sistema collettivo, la categoria che per il cliente deve 
essere applicata.  
Il nuovo Flag Applica contributi accessori  è stato inserito nella cartella Vendite  dell'anagrafica 
sotto la sezione Altri Dati  
  
 
  
La tabella Contributi accessori  consente quindi di dettagliare vari contributi .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 21 
 
  
All'interno di questo dettaglio non è possibile specificare 2 righe con la medesima combinazione di 
contributo sistema collettivo - categoria (vuoto è un valore) a parità di date validità (1 giorno comune 
non è ammissibile). La procedura effettua il controllo ed emette , nel caso un messaggio  
Per le combinazioni inserite sono stati rilevati periodi di validità sovr apposti.  
  
Sono inoltre presenti nuovi campi: il campo % di applicazione, il campo riduzione ed infine il campo 
Note per la stampa.  
 % di applicazione  
Il campo consente di specificare se per il cliente il contributo deve essere applicato per intero o per 
una certa percentuale. Il campo è un numerico di lunghezza 5,2 ed il valore di default è 100 %.  
Nel caso in cui sia specificato una percentuale inferiore al 100% la combo Riduzione diventa editabile  
 Riduzione  
Il campo permette di stabilire se la riduzion e deve essere calcolata rispetto alla quantità o all'importo. 
Nel caso il cui i contributo sia di tipo non a peso  la riduzione può essere definito solo rispetto 
all'importo.  
 Data inizio validità - a data fine validità  
Indica l'intervallo di validità del contributo accessorio.  
 Note per la stampa  
Il campo di lunghezza 256 caratteri consente di inserire una libera descrizione che sarà riportata nella 
stampa delle fatture/note di credito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
22 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Aggiornamento massivo intestatari  
  
Mediante questa funzionalità è  possibile effettuare un aggiornamento massivo dei contributi accessori 
nelle anagrafiche clienti/fornitori.  
La procedura automaticamente attiva mediante tale maschera il flag Applica Contributo Accessori  e 
consente inoltre di compilare automaticamente la tabella di dettaglio dei contributi.  
  
 
  
Anche in tale gestione non è possibile specificare 2 righe con la medesima combinazione di 
contributo sistema collettivo - categoria (vuoto è un valore) a parità di date validità (1 giorno comune 
non è ammissibile ). La procedura effettua il controllo ed emette , nel caso il messaggio:  
Errore in aggiornamento per le combinazioni inserite sono stati rilevati periodi di validità 
sovrapposti.  
  
 Da intestatario/a intestatario  
In tali campi possono essere indicati i cl ienti/fornitori di inizio e di fine selezione.  
 Contributi  
La combo permette di filtrare sulle anagrafiche basandosi sulla presenza o meno dei contributi 
accessori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 23  Intestatari con contributi : permette di visualizzare i soli intestatari con dettaglio con tributi 
valorizzato  
 Intestatari privi di contributi: permette di visualizzare i soli intestatari senza dettaglio 
contributi valorizzato  
 Tutti: permette di visualizzare tutti gli intestatari indipendentemente dalla valorizzazione o 
meno del dettaglio co ntributi  
 Contributo accessorio  
Consente di valorizzare automaticamente il campo Contributo accessorio nelle anagrafiche 
selezionate.  
 Sistema collettivo  
Consente di valorizzare automaticamente il campo Sistema collettivo nelle anagrafiche selezionate.  
 Categoria  
Consente di valorizzare automaticamente il campo Categoria nelle anagrafiche selezionate  
 % di applicazione  
Il campo consente di specificare se per il cliente il contributo deve essere applicato per intero o per 
una certa percentuale. Il campo è un numerico di lunghezza 5,2 ed il valore di default è 100 %.  
Nel caso in cui sia specificato una percentuale inferiore al 100% la combo Riduzione diventa editabile  
 Riduzione  
Il campo permette di stabilire se la riduzione deve essere calcolata rispetto  alla quantità o all'importo. 
Nel caso in cui il contributo sia di tipo non a peso  la riduzione può essere definito solo rispetto 
all'importo.  
 Data inizio validità - a data fine validità  
Indica l'intervallo di validità del contributo accessorio.  
 Note p er la stampa  
Il campo di lunghezza 256 caratteri contente di inserire una libera descrizione che sarà riportata nella 
stampa dei documenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
24 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Causali documenti di vendita  
  
Nella tabella causali documento è stato inserito il flag Applica Contributi Acce ssori . Questo flag 
può essere attivato per tutte le tipologie documento  
  
 
  
 Applica Contributi Accessori  
Per quel che riguarda i contributi su peso questi vengono applicati solo su documenti di tipo fattura o 
nota di credito mediante l'attivazione del check Applica Contributi Accessori  
L'attivazione di tale check permette inoltr e di avere la stampa del report aggiuntivo di riepilogo dei 
contributi accessori presenti sul documento/i.  
  
I report aggiuntivi disponibili sono:  
 9 - Contributi accessori: in tale report vengono riepilogati (raggruppando per codice 
servizio) i valori re lativi ai contributi ECR presenti sul documento.  
 10 - Contributi accessori per quantità: prevede l'esposizione raggruppata dei servizi con 
campo di rottura l'unità di misura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 25  Ripartisce Contributi Accessori  
Se attivo la procedura ripartisce il valore f iscale dei contributi accessori sulla riga degli articoli padre 
che li hanno generati: in questo caso il valore fiscale del contributi diventa zero.  
Se non attivo la procedura non ripartisce il valore fiscale dei contributi (comportamento precedente 
alla fast patch).  
  
Se in un flusso documentale (ddt - fattura) si cancella la fattura occorre, per ripristinare il valore fiscale del 
documento di origine, entrare in modifica del documento di trasporto e premere calcola.  
  
 Non stampa i contributi accessori  
Se attivo non verranno stampati nei report di acquisto, vendita e ordini le righe di contributo 
accessorio inserite in automatico dalla procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
26 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Caricamento documento  
  
Vediamo ora in che modo è stato gestito il calcolo dei contributi nei documenti.  
  
Nel caso di contributi di tipo non a peso  ( es. RAEE) la procedura verifica che :  
 Nella causale documento è attivo il flag Applica Contributi Accessori  
 Nell'anagrafica dell'intestatario del documento sono stati definiti i contributi da gestire  
 Il codice articolo, che viene movimentato sul documento, ha associata almeno una coppia 
Contributo/Categoria  
 Il tipo contributo ha la combo Applicazione =  non a peso.  
  
Quindi al termine dell'inserimento della riga la procedura recupera, dalla categoria contributo  
associata all'articolo, il servizio ed il costo unitario del contributo per l'UM movimentata sulla riga 
articolo ed e inserisce una riga (da legare alla riga dell'arti colo che l'ha determinata) con il servizio , 
UM movimentata, prezzo uguale a quello presente in categoria , codice IVA uguale a quello presente 
sulla riga dell'articolo cui è legata.  
  
Se l'articolo ha associato una categoria composta recupera tutte le cat egorie semplici collegate a quella 
composta e le applica singolarmente con le medesime regole viste sopra (u.m. ecc).Se una stessa 
categoria semplice è dettagliata più volte viene applicata più volte.  
  
Se sulla categoria contributo è specificata la quota percentuale il calcolo è il seguente : Quota percentuale * (prezzo 
unitario +/ - sconti di riga ovviamente al netto iva)  
  
Se sull'intestatario è specificato una % di applicazione il contributo viene calcolato moltiplicato a % di applicazione 
per l'importo e/o quantità ( campo riduzione)  
  
Se in fase di generazione fatture differite si attiva il check Raggruppa articolo, la procedura inserisce tutte le righe di 
contributo in coda all'elenco delle righe articoli.


key: chroma:document
string_value:
contributo in coda all'elenco delle righe articoli.  
  
Nel caso di contributi di tipo a peso  ( es. CONAI) la procedura verifica che :  
 Nella causale documento è attivo il flag Applica Contributi Accessori  
 Nell'anagrafica dell'intestatario del documento sono stati definiti i contributi da gestire  
 Il codice articolo, che viene movimentato sul documento, ha associata almeno una coppia 
Contributo/Categoria  
 Il tipo contributo ha la combo Applicazione = a peso  
 Solo se il documento in caricamento è di tipo FA,FD,NC , alla conferma del documento per le 
sole righe che soddisfano:  
1.     Recupera dalla combinazione ARTICOLO/U.M. il peso (ne tto o lordo a seconda del 
valore specificato sul codice contributo) in KG per 1 unità di U.M. in movimentazione (se


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 27 l'unità di misura è superiore alla seconda o a rapporto variabile lo recupera dalla 1ma U.M.)  
2.     Determina i KG movimentati sulla riga (  qtà (U.M.)* peso (kg)  
3.     Raggruppa per categoria contributo inserendo una riga servizio (forfetario) per ogni 
raggruppamento con qtà uguale alla somma dei KG come determinati al punto 3 per quel 
contributo e valore unitario letto dalla categoria.  
  
E' impedita la modifica della riga articolo con un numero di riga superiore alle righe contributo  
Esiste almeno un componente/contributo accessorio con numero riga minore o uguale di 22  
  
La cancellazione di una riga articolo che ha già esploso le righe cont ributo comporta la cancellazione 
delle righe contributo di tipo non a peso.  
  
Contributi accessori: i servizi collegati all'articolo sulla riga   saranno eliminati. Confermi la 
cancellazione.  
  
Il calcolo delle righe contributo avviene alla pressione del b ottone calcola e/o all' F10


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
28 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I   Esempi caricamento documenti  
  
Esplosione righe contributi nei documenti con check attivo  
  
Carichiamo per prima cosa le categorie di contributo accessorio sia per il tipo contributo RAEE sia 
per il CONAI  
  
Contributo acce ssorio RAEE  
  
 
  
Categoria contributo Raee


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 29 
 
  
Contributo accessorio Conai  
  
 
  
Categoria contributo Conai


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
30 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Nell’Archivio del cliente ANALOGICA andiamo a specificare i codici di contributi accessori.  
  
Nel nostro esempio indichiamo due codici per il contributo RAEE ed uno per il CONAI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 31 
 
  
Nell’archivio di magazzino andiamo a definire per il codice LAMPADA STICK il contributo 
accessorio Eco contributo per sorgenti luminose cui è soggetta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
32 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I    
 
  
Possiamo ora caricare  un documento con causale  FADIF con il flag Applica contributi accessori 
attivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 33 Esplosione righe contributi per diverse unità di misura nei documenti con 
check attivo  
  
Carichiamo per prima cosa la categoria contributo accessorio il tipo contributo RAEE.  
  
Come si può notar e viene inserito lo stesso valore per unità di misura diverse.  
  
Categoria contributo Raee  
  
 
  
Nell’Archivio del cliente Datasw andiamo a specificare i codici di contributi accessori.  
  
Nel nostro esempio indichiamo solo il contributo RAEE ed il contrib uto CONAI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
34 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Nell’archivio di magazzino andiamo a definire per il codice 20" LCD la gamma di  contributi 
accessori cui è soggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 35   
 
  
Per l’articolo in questione esistono 2 codici di ricerca alternativi con unità di misura alternative  
  
 
Anagra fica codice di ricerca alternativo  
  
Andando a movimentare l’articolo in questione per l’unità di misura alternativa (Cad) in un 
documento con causale FA VIT con il flag Applica contributi accessori attivo, la procedura NON 
esplode alcuna riga di contributo : 
 La riga di contributo Raee non viene esplosa poiché non esiste nella categoria contributo un


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
36 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  dettaglio valido per l’unità di misura movimentata nel documento (Cad).  
 La riga di contributo Conai non viene esplosa poiché per il codice di ricerca interno n on ha 
indicati i dati tecnici (peso netto e lordo) per l’unità di misura movimentata  (Cad).  
  
 
Articolo movimentato in CAD  
  
Andando a movimentare l’articolo in questione per l’unità di misura alternativa ( Pz ) in un 
documento con causale FA VIT con il f lag Applica contributi accessori attivo, la procedura riesce ad 
inserire ENTRAMBE LE RIGHE CONTRIBUTO.  
 La procedura inserisce la riga di contributo Raee ECOCONTRIBUTO TV E MONITOR 
FINO A 8 KG risalendo alla categoria contributo di tipo Raee valida per l’articolo cercando il 
valore corrispondente per l’unità di misura movimentata nella riga documento  
 Per quel che riguarda invece la riga di contributo Conai  la procedura è risalita ai dati tecnici 
dell’articolo ricercando il valore inserito per il peso netto (Base riferimento per il calcolo del 
contributo Conai) per l’unità di misura Pz e ha moltiplicato l a quantità movimentata di riga (30) 
per il peso netto (6) per  inserire i kg movimentati per il Contributo ambientale Conai (180).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 37 
 
Articolo movimentato in Pz.  
  
Stessa  movimentazione si ha andando a movimentare l’articolo in questione per l’unità di m isura 
alternativa (N) in un documento con causale FA VIT con il flag Applica contributi accessori attivo, la 
procedura anche in questo caso riesce ad inserire ENTRAMBE LE RIGHE CONTRIBUTO.  
 Per quel che riguarda la riga di contributo Conai  la procedura è risalita ai dati tecnici 
dell’articolo ricercando il valore inserito per il peso netto (Base riferimento per il calcolo del 
contributo Conai) per l’unità di misura (N) e ha moltiplicato la quantità movimentata di riga (30) 
per il peso netto (6) per  inseri re i kg movimentati per il Contributo ambientale Conai (180).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
38 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
Articolo movimentato in n  
  
Andando a movimentare il codice di ricerca alternativo 20" 4:3 LCD TV per l’unità di misura 
alternativa (cm) in un documento con causale FA VIT con il flag Applica  contributi accessori attivo, la 
procedura riesce ad inserire SOLO LA RIGA DI CONTRIBUTO CONAI.  
 La riga di contributo Raee non viene esplosa poiché non esiste nella categoria contributo un 
dettaglio valido per l’unità di misura movimentata nel documento (cm).  
 Per quel che riguarda invece la riga di contributo Conai  la procedura è risalita ai dati tecnici 
dell’articolo ricercando il valore inserito per il peso netto (Base riferimento per il calcolo del 
contributo Conai) per l’unità di misura (cm)  e ha moltiplicato la quantità movimentata di riga 
(30) per il peso netto (6) per  inserire i kg movimentati per il Contributo ambientale Conai (180).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 39 
 
Articolo movimentato in cm  
  
Esplosione righe contributi in % e con flag zero nei documenti con check 
attivo 
  
Carichiamo per prima cosa la categoria contributo accessorio il tipo contributo RAEE.  
Come si può notare sono stati inseriti  valori diversi per unità di misura diverse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
40 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Nell’archivio di magazzino andiamo a definire per il codice PEN DRIVE la gam ma di  contributi 
accessori cui è soggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 41   
Per l’articolo in questione nel codici di ricerca interno è stata indicata un’ unità di misura alternativa  
  
 
  
Andando a movimentare l’articolo in questione per l’unità di misura alternativa (PZ) in un do cumento 
con causale FA VIT con il flag Applica contributi accessori attivo, la procedura esplode la  riga di 
contributo Raee nel seguente modo:  
 La riga di contributo Raee viene esplosa poiché esiste nella categoria contributo un dettaglio 
valido per l’unità di misura movimentata nel documento (PZ= 3.33).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
42 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Andando a movimentare l’articolo in questione per l’unità di misura alternativa (N) in  un documento 
con causale FA VIT con il flag Applica contributi accessori attivo, la procedura esplode la riga di 
contributo Raee nel seguente modo:  
 La riga di contributo Raee viene esplosa poiché esiste nella categoria contributo un dettaglio 
valido per l’unità di misura movimentata nel documento (PZ= 5%)  quindi il calcolo del 
contributo viene fatto nel seguente modo: Quota percentuale * (prezzo unitario  +/- sconti di 
riga ovviamente al netto iva) = 5%*35


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 43 
 
  
Andando a movimentare l’articolo in questi one per l’unità di misura alternativa (SCA) in un 
documento con causale FAVIT con il flag Applica contributi accessori attivo, la procedura esplode la 
 riga di contributo Raee nel seguente modo:  
 La riga di contributo Raee viene esplosa poiché esiste nella categoria contributo un dettaglio 
valido per l’unità di misura movimentata nel documento (unità di misura vuota= Zero)  la 
procedura non trova combinazione um/importo o % ed aggiunge nei docume nti la riga di 
contributo accessorio con prezzo = zero;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
44 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Esplosione righe contributi e modifica quantità di riga  
  
Carichiamo ancora un documento per il cliente Analogica e selezioniamo il bottone calcola per la 
valorizzazione nel documento delle righ e contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 45 
 
  
Andando a modificare la quantità dell’articolo nel documento in questione la procedura non effettua 
nessun tipo di aggiornamento nelle righe contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
46 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Solo alla pressione del bottone calcola e/o al F10 la procedura effettua nuov amente la variazione delle 
righe contributo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 47 
 
  
Caricamento documento in presenza di intestatario nel campo ‘Per Conto 
di’ e % di applicazioni diverse  
  
Carichiamo per prima cosa le categorie di contributo accessorio di tipo CONAI.  
Contributo CONAI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
48 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 49 
 
  
Nell’Archivio del cliente Analogica andiamo a specificare i codici di contributi accessorio.  
Nel nostro esempio indichiamo  il solo contributo RAEE ed quello relativo al CONAI  entrambi con 
una % di applicazione del 100%.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
50 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Nell’Archivio del cliente BIANCHI SPA invece andiamo a specificare i codici di contributi accessorio. 
Nel nostro esempio indichiamo  il contributo RAEE con una % di applicazione del 90%.  
e quello relativo al CONAI  uno con una % di applicazione del 80% con riduzione sul la quantità e 
uno con il 70% con riduzione sull’importo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 51 
 
  
Nell’archivio di magazzino andiamo a definire per il codice ACQUA NATURALE  la gamma di 
contributi accessori cui è soggetto.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
52 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I    
 
  
Nell’archivio di magazzino andiamo a definire per il codic e ACQUA NATURALE - BOTTIGLIE 
VETRO NATURALE  la gamma di  contributi accessori cui è soggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 53 
 
  
Andiamo  ora caricare un documento con causale ORDCL con il flag Applica contributi accessori 
attivo.  
  
 
  
Come si può notare la procedura non ha appli cato alcun contributo di Tipo a peso poiché si è in un 
documento di tipologia diverso da fattura e nota di credito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
54 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  N.B. La procedura non esplode alcun contributo di tipo non a peso poiché non indicati nelle relative 
anagrafiche articoli; se fossero stat i presenti la procedura avrebbe calcolato per il cliente specificato nel 
per conto di una % applicazione del 90% sul contributo (es. se il contributo calcolato fosse stato di 5 
€ la procedura avrebbe inserito come importo per la riga contributo 4.5 €) su q ualsiasi categoria 
contributo di tipologia RAEE questo perché nell’anagrafica del cliente Bianchi è stato indicato che la 
% di applicazione  era del 90% con riduzione sull’importo.  
Inseriamo nel documento in questione nel campo per conto di il cliente Bian chi. 
  
 
  
Andando successivamente a Fatturare il documento in questione importandolo in modo manuale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 55 
 
  
La procedura ha inserito le righe di contributo Conai nel seguente modo:  
 La riga di ‘Contributo ambientale plastica’ è stata calcolata  per quel che riguarda la quantità 
basandosi sul peso netto dell’articolo (1,500) moltiplicato per le quantità movimentate (90); per 
quel che riguarda l’importo invece è stato calcolato applic ando il 70% sull’importo indicato nella 
categoria applicata (6.16€); questo perché nell’anagrafica del cliente Bianchi è stato indicato che 
la % di applicazione  era del 70% con riduzione sull’importo.  
 La riga di ‘Contributo ambientale vetro’ è stata cal colata  per quel che riguarda la quantità 
basandosi sul peso netto dell’articolo (1,500) moltiplicato per le quantità movimentate (120) sul 
risultato è stato applicata una % di applicazione dell’80%;  questo perché nell’anagrafica del 
cliente Bianchi era s tato indicato che la % di applicazione è del 70% con riduzione sulla quantità 
per quel che riguarda l’importo invece viene applicato correttamente l’importo indicato nella 
categoria.  
  
Comportamento della procedura in caso di intestatario con Scorporo pied e 
fattura  
  
Supponiamo di voler registrare un fattura per il cliente Berti (cliente soggetto a scorporo piede fattura)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
56 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Supponiamo di vendere il solo articolo LAMPADA RISPARMIO ENERG. STICK


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 57 Per l’articolo in questione la categoria associata pre vede un importo Netto unitario di 0,12 €  
  
 
  
Andando a caricare il documento che gestisce i contributi accessori noteremo che la riga di contributo 
accessorio sarà incorporata nuovamente dell’Iva poiché trattasi di Cliente con Scorporo piede fattura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
58 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 59  Evasione documento  
  
Un'analisi dettagliata viene svolta in questa trattazione per la problematica dell'evasione all'interno del 
ciclo documentale in quando molteplici sono le diverse casistiche che l'utente si può trovare a gestire.  
  
In linea di massima quando il contributo accessorio è stato già dettagliato all'interno di un documento , nelle 
successive importazioni non deve essere ricalcolato.  
  
Più precisamente se il documento in creazione ha attivo il fl ag Applica contributo accessorio :  
 La procedura verifica se il documento in evasione ha il flag Applica contributo accessorio 
spento quindi considera ogni riga importata come un nuovo inserimento di riga (con 
conseguente verifica e applicazione contribut o) 
 Se il documento in evasione ha il flag Applica contributo accessorio attivo è compito 
dell'utente verificare la corretta importazione (valore/qtà ecc) della correlativa riga del 
contributo assieme alla riga dell'articolo soggetto a visibile fee.  
  
All'interno della maschera di import manuale è stato inserito il nuovo flag Contributi accessori  che 
consente di portare i contributi proporzionalmente all'evasione dell'articolo padre  se seleziono 
l'articolo che li ha determinati.  
  
 
  
Nel caso in cui sulla  causale documento sia attivo il flag Applica contributi accessori, il nuovo flag


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
60 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  Contributi accessori  all'interno dell'import manuale sarà attivato di default altrimenti apparirà 
spento.  
Inoltre le righe di contributo accessorio sono contraddistinte dalla  colorazione verde.  
  
Solo in caso di inserimento di nuova riga (quindi, non mediante maschera di importazione) se le combinazioni viste 
sopra sono verificate la procedura aggiungerà la correlativa riga di contributo .  
  
Contributo con applicazione su peso : le righe aggiunte in relazione ad un contributo avente il flag Applicazione su 
peso se importate in documento che le gestisce (FA, FD, NC) vengono importate e, alla conferma, cancellate e 
ricalcolate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 61  Esempi evasione documenti  
  
Importazione di righ e contributo in proporzione alla qtà della riga padre  
  
Carichiamo una fattura intestata al cliente Analogica e importiamo un documento che ha già al suo 
interno delle righe di contributo esplose.  
  
 
  
Supponiamo che l’operatore intervenga manualmente mo dificando la quantità evasa dell’articolo 
portandola da 100 a 80.  
In questo contesto avendo attivato il check Contributi accessori la procedura inserendo una quantità 
diversa sulla riga articolo inserisce la medesima quantità nella riga contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
62 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
  
Sempre con attivo il check Contributi accessori provando ad attivare il check di evasione solo sulla 
riga articolo la procedura automaticamente valorizza il check di evasione anche per la riga contributo.  
  
 
  
L’attivazione del check Contributi accessori n on permette la deselezione della sola riga di contributo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 63   
 
  
Per poter operare in maniera libera è necessario disattivare il check Contributi accessori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
64 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  Importazione di righe contributo calcolate in %  
  
Nel caso in cui si abbiano contributi accesso ri calcolati in % sul prezzo e in fase di importazione nel 
documento di destinazione cambino i prezzi applicati agli articoli, in questo caso, il prezzo ricalcolato 
sulla riga padre, non viene considerato per il ricalcolo del contributo.  
Supponiamo che per  l’articolo 20" LCD sia valido il listino TVLCD e in tale listino si sia specificato:  
01-12-2015 al 07 -12-2015 prezzo 799€  
08-12-2015 al 31 -12-2015 prezzo 699  
  
 
  
Come si può notare il contributo è calcolato in % sul prezzo dell’articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 65 
 
  
Si carica un documento in data 01/12/15


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
66 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  Nel documento la procedura inserisce la riga di co ntributo calcolando sul prezzo 799 una % di 0.5.  
Andando ad importare il documento in un altro che preveda il “ricalcolo prezzi” in data 08 -12-2009 la 
procedura  ricalcola il prezzo dell’articolo ma non effettua un ricalcolo del contributo in % 
nonostante il prezzo sia variato.  
  
 
  
ATTENZIONE: effettuando modifiche successive nella riga articolo importata avverrà nuovamente 
il ricalcolo con conseguente adeguamento della % calcolata sul prezzo dell’articolo.  
Nell’esempio sotto riportato modificando la quan tità da 10 pz a 5 avviene il ricalcolo della % calcolata 
sul prezzo dell’articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  - 67


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
68 – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
S T A M P A  C O N T R I B U T I  - 69  STAMPA CONTRIBUTI  
  
In questo paragrafo vengono riportate le stampe del modulo.  
  
- Stampa contributi applicati/subiti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
70 – S T A M P A  C O N T R I B U T I   Stampa contributi applicati/subiti  
  
La stampa contributi Applicati/Subiti permette di avere una visione di insie me dei contributi 
applicati/subiti raggruppati per categoria, per categoria e intestatario, per intestatario e categoria.  
La maschera è richiamabile sia dal ciclo Acquisiti Stampa Contributi Subiti, che da ciclo vendite 
stampa Contributi Applicati.  
  
Stamp a contributi applicati/subiti - Contributi  
  
 
  
N.B.  Per effettuare un analisi puntuale dei contributi applicati (a fronte di più documenti della catena 
che gestiscono i contributi) l'utente dovrà effettuare una selezione della tipologia documento o della  
causale documento che intende analizzare.  
  
 Contributo accessorio  
Filtro sul tipo Contributo (obbligatorio)  
 Sistema collettivo  
Filtro sul sistema collettivo  
 Da/a categoria contributo  
Filtro sulle categorie contributo  
 Categoria documento e causale documento  
L'utente ha la possibilità di filtr are la stampa per categoria documento, quanto qui impostato avrà 
impatto sullo zoom del campo Tipo Documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
S T A M P A  C O N T R I B U TI - 71  Da /a data reg  
È possibile filtrare i documenti da stampare in base ad un intervallo di date di registrazione  
 Da /a data doc  
È possibile filtr are i documenti da stampare in base ad un intervallo di date documento  
 Tipo di stampa  
I report disponibili sono:  
 Stampa contributi per categoria;  
 Stampa contributi per categoria e intestatario;  
 Stampa contributi per intestatario e categoria.  
  
Nei diversi output sono riportati i servizi movimentati nelle righe dei documenti; vengono inoltre 
riportate le informazioni relative al sistema collettivo, alla categoria contributo, Intestatario 
documento, Data documento, Numero documento, Servizio, unità di  misura movimentate, q.tà 
movimentate, valore unitario, e valore di riga, per ogni raggruppamento è previsto un sub -totale.  
Viene riportato inoltre il peso netto letto dall'anagrafica articolo per contributo ed il relativo totale; il 
totale peso viene ripo rtato solo se nella scheda principale della stampa contributi applicati/subiti viene 
inserito il filtro relativo alla Causale Documento.  
  
Stampa contributi applicati/subiti - Intestatario  
  
 
  
 Tipo intestatario  
Filtro sul tipo Intestatario cliente/forn itore 
 Codice intestatario  
Verranno ricercati/visualizzati soltanto i documenti associati all'intestatario prescelto  
 Da/a cat. contabile  
Filtro sulla categoria contabile degli intestatari


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
72 – S T A M P A  C O N T R I B U T I   Da/a cat. commerciale  
Filtro sulla categoria commerciale degli intestatari  
 Solo soggetti con applicazione ridotta  
Permette di visualizzare soltanto i documenti che hanno almeno una applicazione ridotta  
  
Stampa contributi applicati/subiti - Servizio  
  
 
  
 Da/a codice  
Permette di filtrare sui servizi (contributi ac cessori) movimentati nei documenti  
 Da/a gruppo merceologico  
Filtro sui gruppi merceologici presenti nelle anagrafiche servizi (contributi accessori) movimentati nei 
documenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
S T A M P A  C O N T R I B U TI - 73 
 
________________________________________________________________________ ________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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______________________________ __________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________ _____________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
74 – S T A M P A  C O N T R I B U T I  
 
______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I  - 75  GESTIONE CONTRIBUTI 
ACCESSORI CORRISP ETTIVI  
  
In questo paragrafo viene spiegata la gestione dei contributi accessori corrispettivi  
  
- Gestione contributi accessori corrispettivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
76 - G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I   Gestione contributi accessori 
corrispettivi  
  
Per gestire i Contributi Accessori nei documenti di tipo Corrispettivo occorre parametrizzare le 
seguenti anagrafiche:  
  
Parametri Ricevute Fiscali  
All'interno dei Parametri Ricevute Fiscali (m enu Archivi - Contropartite e Parametri - Parametri 
Ricevute Fiscali) è stato aggiunto un bottone, visibile solo nel caso di attivazione del modulo 
Contributi Accessori, che permette di dettagliare il contributo, il sistema collettivo, la categoria, la 
percentuale di applicazione e l'intervallo di validità.  
  
I dati inseriti in questa maschera valgono per tutti le causali documento di tipo corrispettivo.  
  
A livello di causale documento verrà stabilito se applicare il contributo o no (flag Applica Contribut i 
Accessori), mentre sull'anagrafica articoli verrà utilizzato il flag Applica Contributi accessori nella 
cartella Commerciali che consente di specificare il contributo cui è soggetto.  
  
 
  
All'interno di questo dettaglio non è possibile specificare 2 rig he con la medesima combinazione di 
contributo - sistema collettivo - categoria (vuoto è un valore) a parità di date validità (1 giorno 
comune non è ammissibile). La procedura effettua il controllo ed emette un messaggio di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I  - 77 avvertimento.  
 % di applicazione  
Il campo consente di specificare se per il cliente il contributo deve essere applicato per intero o per 
una certa percentuale. Il campo è un numerico di lunghezza 5,2 ed il valore di default è 100 %.  
Nel caso in cui sia specificato una percentuale inferiore al 100% la combo Riduzione diventa editabile  
 Riduzione  
Il campo permette di stabilire se la riduzione deve essere calcolata rispetto alla quantità o all'importo. 
Nel caso il cui i contributo sia di tipo non a peso  la riduzione può e ssere definito solo rispetto 
all'importo.  
 Data inizio validità - a data fine validità  
Indica l'intervallo di validità del contributo accessorio.  
 Note per la stampa  
Il campo di lunghezza 256 caratteri consente di inserire una libera descrizione che sarà  riportata nella 
stampa delle fatture/note di credito.  
  
Causali Documento  
Nelle causali documento anche per i corrispettivi è possibile attivare i flag relativi alla gestione dei 
contributi accessori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
78 - G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I   Applica Contributi accessori  
Se attivo la proc edura applica i contributi accessori a peso e non sulle righe articolo.  
 Ripartisce Contributi accessori  
Se attivo la procedura ripartisce il valore fiscale dei contributi accessori sulla riga degli articoli padre 
che li hanno generati: in questo caso il valore fiscale del contributi diventa zero.  
Se non attivo la procedura non ripartisce il valore fiscale dei contributi.  
 Non stampa i contributi accessori  
Check visibile in presenza del modulo Contributi Accessori ma non condizionato dall'attivazione del 
check Applica contributi accessori. Se attivo non verranno stampati nei report le righe di contributo 
accessorio inserite in automatico dalla procedura.  
Le righe che vengono considerate dalla procedura sono solo quelle inserite automaticamente.  
Le righe in serite manualmente dall'utente vengono sempre stampate indipendentemente 
dall'attivazione o meno del check nella causale documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I  - 79 
 
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______________________________________________________________________________ __ 
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__________ ______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  
80 - G E S T I O N E  C O N T R I B U T I  A C C E S S O R I  C O R R I S P E T T I V I  
 
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COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati.Questa pubblicazione contiene  informazioni protette da copyright. Nessuna parte di 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
 1—1 Indice  
1 Cruscotto informazioni  ................................ ................................  1—2 
 Introduzione  ................................ ................................ ................................ ...... 1—3 
 SEQUENZA OPERATIVA  ................................ ................................ ..... 1—5 
 Carica/salva dati esterni  ................................ ................................ ..................  1—6 
 Utilizzo Gadget in My Gadget  ................................ ................................ ....... 1—8 
 KPI:  KEY PERFORMANCE INDICATOR  ................................ ...........  1—22 
 Elaborazioni KPI  ................................ ................................ ............................  1—23 
 Cruscotto elaborazioni KPI  ................................ ................................ ......... 1—27 
 GADGET  ................................ ................................ ...........................  1—33 
 Modelli gadget  ................................ ................................ ................................ . 1—34 
 Gadget  ................................ ................................ ................................ ...............  1—36 
 Configurazione My Gadget  ................................ ................................ ..........  1—83 
 Aree gadget  ................................ ................................ ................................ ...... 1—84 
 Temi Gadget  ................................ ................................ ................................ .... 1—86 
 Manutenzione gadget  ................................ ................................ .....................  1—87


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 1—3  Introduzione  
Il Cruscotto infor mazioni nasce per permettere all‘Utente finale, con estrema  semplicità  e grazie ad 
una grafica chiara ed user friendly , di ottenere : 
 •  Accessibilità alle informazioni essenziali con pochi passaggi;  
 •  Interfaccia proattiva e configurabile per utente;  
 •  Gadget library con widget preimpostati e personalizzabili.  
 
Fig.  1 - Interfaccia  
Nella figura seguente riportiamo il menu del Cruscotto informazioni : 
 
Fig.  2 – Menu - Gadget


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1—4 
 
Fig.  3 – Menu – KPI 
N.B.: La risoluzione minima consigliata, dello schermo, per ottimizzare la My Gadget è 1024 x 768.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—5  SEQUENZA OPERATIVA  
Di seguito vengono indicati i passaggi che permettono all‘Utente finale di sfruttare la nuova 
interfaccia.   
ATTENZIONE  : La nuova interfacci a può essere messa in uso solo se nella “Configurazione interfaccia” ( Sistema 
-> Gestione utenti -> Configurazione interfaccia ) viene attivato il flag: “ Abilita interfaccia gadget”.  
Ogni Utente avrà la possibilità di creare, in completa autonomia, la pro pria dashboard  My Gadget 
sulla base dei gadget presenti, e precedentemente caricati, nella ―Gadget Library‖.   
Viene lasciata piena operatività s olo agli Utenti ―amministratori‖ che potranno 
creare/abilitare/ mantenere/eliminare /ecc.  gadget a prescindere da l loro utilizzo da parte di altri 
Utenti.  
L‘accesso alla My Gadget può avvenire  tramite la combinazione di tasti ―Ctrl + w‖ oppure tramite la 
voce a menù ―Gadget UI‖ (Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget -> Gadget UI).  
   
 
Fig.  4 – esempio di My Gadget  
L‘Utente può prendere confidenza con la nuova interfaccia sfruttand o quanto messo a disposizione 
dalla procedura; in particolare, tramite la funzionalità "Car ica/salva dati esterni", è possibile popolare  
gli archivi con modelli, aree, temi e gadget dimostrativi e/o operativi sulla base dei quali è possibile 
creare nuovi gadget e metterli in uso nella modalità desiderata.


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8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—6  Carica/salva dati esterni  
La funziona lità "Carica/salva dati esterni" permette di caricare negli archivi i "demo" necessari 
all'utente per operare/creare la  d ashboard desiderata, scegliendo tra Gadget : 
- Operativi ( Tree Menu, ecc … ); 
ed 
- Informativi ( Live Tile Detailed, KPI Result Viewer, ecc … ) questi, al loro volta, si dividono in  
informativi calcolati a runtime  oppure preelaborati (KPI).  
 
Fig.  5 – Carica/salva dati esterni  
Per facilitare il compito  dell‘utente, durante il caricamento dei dati, l‘ordine nel quale gli archivi 
―Gadget‖ sono indicati nella combo ― Archivio‖, della maschera di Carica/salva dati esterni, segue 
esattamente l‘ordine in cui effettuare l‘operazione.  
 
Di seguito, in dettaglio, viene citato l'ordine di "caricamento":  
 
Fig.  6 - Carica/salva dati esterni – sequenza di caricamento


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AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—7 Archivi Gadget:  
 
Modelli  :   permette di car icare i modelli  gadget gestiti dalla procedura;  
 
Aree :   permette di caricare le aree alle quali associare i va ri gadget ;  
 
Temi :    permette di importare i temi (colori) che possono essere associati ai vari gadget;  
 
Library  :   permette di caricare i Gadget nel proprio  archivio ; 
 
MyGadget  :  permette di salvare e ripristinare le impostazioni della MyGadget degli utenti ( file 
   non presente a standard, utile per backup utenti) . 
 
 
Archivi KPI:  
 
Elaborazioni :   permette di caricare le query KPI appositamente create ; 
 
Impostazioni Timer :   permette di salvare e ripristinare le impostazioni del timer KPI degli  
    utenti (file non presente a standard, utile per backup utenti).  
 
Quanto caricato è riscontrabile negli appositi ar chivi: 
 
 Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget  -> Modelli gadget    
  
 Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget  -> Aree gadget      
  
 Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget   -> Temi gadget  
 
 Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget   -> Gadget  
  
 Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget  -> Configurazioni MyGadget  
  
 Sistema -> Cruscotto informazioni -> KPI  -> Elaborazioni KPI


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8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—8  Utilizzo Gadget in My  Gadget  
L'interfaccia My Gadget è lo  ―spazio‖  in cui i singoli Gadget possono essere messi in uso, l‘accesso 
alla My Gadget pu ò avvenire  tramite la combinazione di tasti ―Ctrl + w‖ oppure tramite la voce a 
menù ―Gadget UI‖ (Sistema -> Cruscotto informazioni -> Gadget -> Gadget UI).  
 
La prima volta che l'utente decide di attivare l'interfaccia la procedura automaticamente apre la  
"Gadget Library", proponendo tutti i gadget attivi presenti nell'installazione, così da permetterne il 
primo caricamento:  
 
Fig.  7 – My Gadget  
La My Gadget si ca ratterizza per la presenza di una "spalla" che contiene le funzionalità utili alla 
gestione dei Gadget:  
 
Fig.  8 - Spalla My Gadget


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1—9 La spalla è composta da una p arte fissa ed una, in cui sono contenuti i bottoni ―funzionali‖, che può 
essere fissata, se  si agisce sul bottone  "pin " ->  
oppure vi sibile solo al passaggio del mouse, se il "pin" non risulta fissato  ->       .   
Il bottone refresh permette l'aggiorna mento  di tutti i gadget in uso ->      .            
Infine i l bottone  ‗X‘ chiude la My Gadget.  
 
Nel dettaglio i bottoni integrati nella spalla gestiscono le seguenti funzionalità:  
 
 Porta in primo piano : nel caso di apertura contemporanea della MyGadget e  di altre maschere del 
gestionale questo bottone porta in primo piano alternativamente la prima o le seconde;  
 
 Schermo intero : l'area di visualizzazione gadget sarà a schermo pieno (relativamente all'area ad essa 
destinata);  
 
 Schermo parziale : l'area di visualizzazione gadget sarà a schermo parziale e la porzione visibile 
sarà decisa dall' utente sfruttando il bordo che si evidenzia in   "modifica gadget" all'estremità 
sinistra dell'area di visualizzazione gadget;  
 
Fig.  9 – My Gadget – in modifica con area ―per schermo parziale‖ in evidenza


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8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—10 
 
Fig.  10 – My Gadget – in moda lità ―Schermo parziale‖  
 
 Nascondi : l'area di visualizzazione dei gadget viene nascosta lasciando visibile solo la spalla;  
 
 Aggiungi gadget : permette l'aggiunta di nuovi gadget attraverso la "Gadget Library";  
 
 
 Modifica gadget : permette la modifica ed il salvataggio      dei gadget in uso;  
 
 
 Impostazioni : apre la "tendina" con tutte le proprietà che l'utente finale può impostare per 
personalizzare la My Gadget:  
 
 
Fig.  11 – Impostazioni – My Gadget


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AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—11  IMPOSTAZIONI : 
 Schermo intero  
 Schermo parziale  
 Nascosto  
Viene offerta la possibilità di e scegliere come visualizzare i gadget all‘apertura della My Gadget.  
 
 SFONDO : 
L‘utente può decidere il colore di sfondo della My Gadget desiderato:  
 
Fig.  12 – Tavolozza dei colori  
 ANIMAZIONE : 
Il passaggio da schermo intero e schermo parziale può avvenire sfruttando una delle animazioni 
presenti nell‘apposita combo box:  
 
Fig.  13 – Possibili animazioni


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8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—12  
 TEMA DI DEFAULT : 
Il tema che verrà indicato sarà impostato su tutti i nuovi gadget aggiunti da l ibrary.  
 
 
 Apri all’avvio: Apre My Gadget, in automatico, all‘avvio della procedura.  
 
 In primo piano: Apre My Gadget sempre in primo piano.  
 
 Aggiornamento automatico: Permette l‘aggiornamento automatico dei gadget.  
 
 Aggiorna gadget nascosti: Permette l‘aggi ornamento automatico anche dei gadget nascosti.  
 
 Blocca My Gadget bar: Permette di lasciare sempre visibile, fissando il ―pin‖, la parte mobile 
della spalla (che contiene i bottoni operativi).  
 
 Conserva attributi utente:  Se il gadget viene rimosso la proce dura conserva gli attributi utente 
così da riproporlo, in caso di nuovo inserimento dello stesso, nella My Gadget.  
 
 Disposizione rapida:  Se attivo la disposizione dei gadget non viene interpolata (no 
animazione).


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1—13  Aggiungere  Gadget nella My Gadget  
 
Come gi à accennato, la prima volta che l'utente decide di attivare la My Gadget la procedura 
automaticamente apre la "Gadget L ibrary", proponendo tutti i gadget attivi presenti nell'installazione, 
così da permettere il primo caricamento : 
 
Fig.  14 – My Gadget - Gadget library  
La maschera per l'inserimento dei Gadget si presenta anche  agendo sul bottone "Aggiungi gadget". 
Ogni utente ha la possibilità di personalizzare la p ropria My Gadget inserendo i quelli desiderati. Un 
Gadget può essere associato ad un‘ ― Area‖ ed il suo inserimento nell'interfaccia può avvenire nella 
scheda principale, denominata ―Home‖, oppure nella propria ― Area‖ di appartenenza.  
La procedura agevola l 'utente nella fase di inserimento tramite una serie di funzionalità e alert.  
 
Fig.  15 – Gadget library


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1—14  
All'interno della Gadget Library è possibile filtrare tra i vari Gadget presenti per: 
  Nome  del gadget;   
 Modello  di gadget . 
 
Nel caso in cui fossero presenti gadget esclusivi per l'utente che sta operando è possibile limitare il 
numero dei gadget visibili nella library a quelli di sua diretta pertinenza, attivan do il flag: "Solo 
esclusivi" (il concetto di esclusivo verrà spiegato più avanti) . 
Selezionando uno o più gadget (nel caso della selezione multipla l'utente  dovrà tenere premuto il 
tasto "ctrl", della tastiera, e selezionare i vari gadget con il click del  mouse),  questi possono essere 
inseriti nella My Gadget con il bottone (+), sul lato destro della maschera, tramite la funzionalità drag 
and drop  (trascinamento della selezione con il mouse nell'area preposta) oppure con tasto ―Invio‖ 
della tastiera.  
Come  già accennato la procedura offre la possibilità di destinare i gadget alla pagina principale , 
denominata ―Home‖,  oppure alla pagina relativa all‘area di appartenenza . 
 
In fase di caricamento dei gadget, se uno o più di questi avessero definito in anagraf ica un‘area 
specifica e nell'interfaccia non fosse presente la scheda relativa, la procedura chiede all'utente se 
inserire i gadget nella scheda principale o in quella relativa, procedendo contestualmente alla creazione 
della stessa:  
 
Fig.  16 – Messaggio  
Il messaggio sopra riportato appare nel caso di selezione multipla di gadget appartenenti ad aree 
diverse.  
Il messaggio sottostante si presenta invece nel caso di  singolo gadget appartenente all‘area:  
 
Fig.  17 – Messaggio  
I messaggi compaiono solo se la scheda attiva è la ―Home‖ e non è ancora stata creata quella relativa  
all'area a cui è assegnato il nuovo gadget. Se invece tale scheda  esiste già il gadget verrà inserito nella


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scheda corrente (home o area di assegnamento) ed il messaggio non verrà visualizzato.  
Il risultato finale mostrerà a video più schede, una per are a: 
 
N.B.: in fase di modifica, tenendo premuto il bottone Ctrl e con il trascinamento del mouse  è 
possibile  cambiare l'ordinamento delle  schede caricate.


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1—15  Gadget – primi passi  
 
I Gadget r appresentano il veicolo con il quale esporre  nella My Gadget , nella veste grafica più 
semplice possib ile ed eventualmente ordinati per ― Aree‖ , una serie di informazioni in grado di aiutare 
l'utente finale nel lavoro quotidiano e nel rispondere prontamente ad eventuali criticità che indicatori 
ad hoc possono mettere in evid enza. 
 
La procedura permettere di scegliere tra un numero finito di modelli gadget:  
 
Fig.  18 – Modelli gadget  
Esistono più tipologie di gadget per permettere di ottenere un risultato informativo finale semplice e 
funzionale.  
 
A video i gadget riporteranno il loro contributo informativo sulla base delle proprietà parametrizzate 
nella relativa anagrafica.  
 
Ogni Utente avrà la possibilità,  all'interno della My Gadget , di modificare, i Gadget in uso  e le 
modifiche resteranno valide solo per l‘utente che le ha effettuate .  
 
E' possibile personalizzare:  
 La posizione del Gadget all‘interno della My Gadget;  
 La dimensione del Gadget;  
 Il tema (colore, ecc.) associato al Gadg et; 
 L‘eliminazione del Gadget dalla My Gadget;


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1—16  Il risul tato del Gadget se nel menu, il  singolo gadget  in fase di modifica, presenta la voce 
―Opzioni… ‖ tramite la quale è possibile  accedere ad una maschera, in cui sono stati 
opportunamente indicati, una  serie di filtri che se sfruttati  modificano il risultato del gadget 
sulla base delle esigenze dell‘Utente finale.  
 
Le caratteristi che che genericamente contraddistinguono un gadget sono:  
 
 
Fig.  19 – Gadget  
Un header (testata) sulla quale sono presenti le seguenti funzionalità:  
 
Fig.  20 – Header del gadget  
 Al margine sinis tro dell‘header con il click del mouse sul segno ―meno‖ il gadget si collassa 
lasciando visibile la sola testata con l‘aggiunta, dove previsto, di dato di sintesi.  
 Una volta collassato sull‘header il segno ―meno‖ viene sostituito dal segno ―più‖, che cons ente 
 di espandere nuovamente il gadget:  
 
Fig.  21 – Gadget ―chiuso‖  
 Se il  gadget prevede oltre alla scheda principale  anche una sched a  di dettaglio il passag gio da 
una scheda all‘altra può avvenire agendo sulle frecce presenti in testata vicino ai numeri di 
―pagina‖ (1/2 e/o 2/2):  
  
Fig.  22 – Gadget – scheda princip ale e scheda di dettaglio


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1—17  
N.B.:  questa tipologia di gadget ha anche una specifica proprietà che consente il cambio di 
pagina automatico a cadenza temporale impostata (quando il puntatore del mouse è sul gadget 
la funzionalità viene sospesa; un‘apposita vo ce a menù permetterà di stopparla del tutto o 
riavviarla).  
Inoltre, se opportunamente parametrizzato, è possibile richiamare  maschere del gestionale al 
doppio click sulle righe della griglia.  
 
 Nel caso in cui ai quattro angoli dell‘header siano visibili q uattro piccoli triangoli il gadget può 
essere massimizzato con il doppio click del mouse sull‘header o da apposita voce di menù. 
Questa funzionalità modifica posizione e dimensioni del gadget al fine di semplificarne la 
lettura delle informazioni:  
 
 
Fig.  23 – Gadget – massimizzato  
Il gadget riprenderà il formato originale al doppio click sull'header, da apposita voce di menù 
oppure non appena ci si sposta col pu ntatore del mouse fuori dai suoi bordi.  
 
 Al margine destro dell‘header il simbolo ―hamburger‖ apre un menu che permette  di lanciare:  
- l‘aggiornamento singolo del gadget;  
- le  funzioni presenti nel gadget (es.: Massimizzare, Aprire una gestione,  ecc..);  
- la modifica dei gadget.  
 
Fig.  24 – Gadget – menu  
Sul piede del gadget è visibile la data e l' ora dell'ultimo aggiornamento e sull‘angolo in basso a destra, 
se prev ista la necessaria proprietà nel gadget,  il "pulsante" preposto al l'apertura della gestione 
collegata . 
 
Per effettuare qualsiasi operazione sui gadget è necessario entrare nella My Gadget in modifica, 
tramite l'apposito bottone nella "spalla" a sinistra o  sfruttando la voce di menù presente nell'header 
dei gadget; quando si è in modifica  dei gadget il loro aspetto muta leggermente evidenziando in 
maniera più marcata header, corpo e footer e d in questa modalità  si aprono nuove funzionalità sugli


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1—18 
          
  
Fig.  25 – Gadget in modifica  ed in modifica evidenzia to dal passaggio del mouse  
 la "x" in alto a destra permette l'eliminazione del gadget dall'interfaccia;  
 cliccando sull'angolo in basso a destra  è possibile, tramite trascinamento, modificare la 
dimensione del gadget;  
 cliccando sull'angolo in alto a sinist ra viene mostrato un nuovo menù che riporta le operazioni 
che l'utente può effettuare sui gadget in modifica:  
 
 
Fig.  26 – Gadget – menu – modifica  
Le funzioni contenute nel menù in alto a sinistra permettono di : 
 
 Personalizzare, lato utente, il gadget su cui si sta operando ed è possibile modificarne il tema, la 
frequenza di aggiornamento oppure aprirne l'anagrafica tramite la voce di menù ―Vai alla 
library‖, pe r verificarne le impostazioni ; 
 
 
Fig.  27 – Gadget – menù - personalizza  
 Se il gadget è associato ad un'area specifica si ha la possibilità di spostarlo nella r elativa scheda o 
nella Home a seconda di dove e è stato precedentemente inserito (Sposta nell‘area …);


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1—19  I gadget, all'interno della scheda attiva possono essere selezionati, singolarmente o tramite 
selezione multipla,  per effettuare aggiornamenti massivi ( cambio tema, frequenza 
aggiornamento o rimozione). La selezione può essere fatta puntualmente con ―ctrl+click‖ sul 
gadget oppure attraverso le sottovoci del menu seleziona (seleziona, deseleziona, seleziona tutti 
e deseleziona tutti ). 
 
 
 
Fig.  28 – Gadget . Seleziona (cartella)  
 Alcune operazioni su gadget selezionati possono essere effettuate anche con il tasto destro  
 sullo  sfondo dell'interfaccia : 
 
 Per evi denziare che un gadget è selezionato viene inserito il simbolo di spunta nell'angolo in basso 
 a sinistra.   
 
 
Fig.  29 – Gadget selezionato


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8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—20  
 Infine  è possibil e, tramite apposita voce di menù, salvare le modifiche effettuate sino a quel 
momento . 
 
 Per evitare che l‘utente perda involontariamente le modifiche apportate, nel caso in cui si tenti di 
 chiudere l'interfaccia mentre è in modalità di modifica la proced ura mostra il seguente messaggio : 
 
 
Fig.  30 – Messaggio


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1—21  Creare un gadget short cut  
La Gadget library si caratterizza anche per la presenza di un'area denom inata "Shortcut Drop Zone" : 
 
 
Fig.  31 – Gadget library  
Sfruttando quest'area è possibile creare nuovi gadget shortcut, esclusivi per l'utente che li crea, 
sempl icemente trascinando una  maschera nella  shortcut drop zone (drag and drop).  
 
I dettagli di questa funzionalità vengono forniti nel paragrafo relativo al modello gadget ―Shortcut‖.


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8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—22  KPI:  KEY PERFORMANCE 
INDICATOR  
Un indicatore chiave di prestaz ione è una misura quantificabile  che una società utilizza per 
determinare se gli obiettivi operativi  prefissati e strategici vengono raggiunti.  
Molto spesso gli indicatori richiesti, pur restituendo un dato di sintesi, sono il risultato di calcoli  
compless i che richiedono lunghi  tempi di elaborazione . 
 
La procedura , per evitare di far gravare sui singoli client il peso di queste elaborazioni, prevede la 
possibilità di far aggiornare l‘archivio, con i risultati dei KPI, da un unico ―attore‖.  
Il risultato fin ale è quello di permettere a tutti i client di leggere, con tempi brevissimi, e restituire 
nell‘adeguata forma rappresentativa il valore di sintesi.


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1—23  Elaborazioni  KPI 
L‘archivio ―Elaborazioni KPI‖ accoglie le query ed i parametri delle diverse elabora zioni che la 
procedura è chiamata ad eseguire per popolare l‘archivio dei ―risultati‖:  
 
Fig.  32 – Elaborazioni KPI


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8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—24 Con la funzionalità carica/salva dati esterni  la procedura permette di caricare elaborazioni ―demo‖ : 
 
Fig.  33 – Elenco – Elaborazione KPI  
 
Sulla traccia di queste elaborazioni ne potranno   essere costruite di nuove.  
Con il risultato delle elaborazioni potranno essere costruiti  degli indicatori nella My Gadget sfruttando 
gadget di tipologia ―KPI Grid‖ e ―KPI Result Viewer‖.  
 
Ogni elaborazione si caratterizza, oltre che per un c odice ed una descrizione, per i  seguenti aspetti:  
 
Fig.  34 – Esempio di Elaborazione KPI


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1—25  Tipo filtro:  
Filtro utente/gruppo per cui saranno visualizzabili i risultati dell‘elaborazione  (al momen to non 
gestito  in quanto ridondante per la ―Visualizzazione su Gadget‖ che per ora  è l‘unica implementata).  
 Visualizzazione:  
Indica le gestioni su cui visualizzare i risultati delle elaborazioni (al momento è gestita solamente la 
―Visualizzazione su Gadget ‖). 
 Attivazione:  
In questo campo risulta possibile indicare una condizione di attivazione . 
 Abilitato:  
Se attivo abilita l‘esecuzione dell‘elaborazione.  
 Query:  
Percorso e codice della query (da costruire sulla base della richiesta informativa dell‘Utente fi nale) 
oggetto dell‘elaborazione KPI.  
 Tipo risultato:  
Permette di indicare la tipologia di valore che verrà indicata, nella colonna ―risultato‖, dalla query; i 
valori possibili sono Conteggio, Monetario, Percentuale e Testo.  
 Risultato sintetico:  
In questa c ombo box viene richiesto di indicare la funzione per il calcolo del risultato sintetico da 
mostrare ; le scelte possibili sono:  
 Somma;  
 Conteggio;  
 Mediana;  
 Media;  
 Minimo;  
 Massimo;  
 Primo record;  
 Nessun risultato.  
 Tipo be nchmark:  
In questa combo box viene rich iesto di indicare la tipologia di be nchmark; le scelte possibili sono:  
 Nessuno;  
 Massimo;  
 Minimo;  
 Media;  
 Mediana;  
 Conteggio;  
 Somma;  
 Valore fisso;  
 Link al risultato sintetico;  
 Link al set di risultati.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—26  Frequenza esecuzione:  
Combo box in cui indicare la frequ enza massima di esecuzione dell‘elaborazione.  
 Attiva log:  
Se attivo la procedura registra il log dell‘esecuzione.  
 Numero risultati:  
Numero dei risultati da mantenere nel database (0 indica il mantenimento di tutti i risultati).  
 
 Dettaglio:  
 
Rappresenta il dettaglio dei parametri della query associata all‘esecuzione. Viene popolato 
automaticamente alla selezione della visual query. Compito dell‘Utente sarà quello di scegliere i valori 
da associare ai parametri.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—27  Cruscotto elaborazioni KPI  
Tramite il ―Cruscotto elaborazioni KPI‖ è possibile operare sulle diverse ―Elaborazioni KPI‖, 
singolarmente e/o massivamente:  
 
Fig.  35 – Cruscotto elaborazioni KPI  
La griglia rappresenta la lista delle ―Elaborazioni KPI‖ che rispettano i filtri di testata e sulle 
elaborazioni (posizionandoci sulla riga con il click del mouse o procedendo con la selezione di più 
righe) è possibile operare con i tasti fu nzione, posizionati in basso nella maschera, nel dettaglio i tasti 
funzione sono:


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—28  
 Nuovo:  
Consente l‘inseri mento di una nuova elaborazione:  
 
Fig.  36 – Nuovo – Elaborazione KPI  
 Apri:  
Apre l‘elaborazione corrente:  
 
Fig.  37 – Interroga – Elaborazioni KPI


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—29  Modifica:  
Apre la gestio ne elaborazioni e consente  la modifica di quella corrente:  
 
Fig.  38 – Modifica Elaborazioni KPI  
 Cancella:  
Cance lla le elaborazioni selezionate:  
 
Fig.  39 – Messaggio che avverte l‘utente della cancellazione  
 Attiva:  
Abilita le elabo razioni selezionate:  
 
Fig.  40 – Messaggio che comunica l‘avvenuta attivazione


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—30  Disattiva:  
Disabil ita le elaborazioni selezionate:  
 
Fig.  41 – Messaggio che comu nica l‘avvenuta disattivazione  
 Esegui:  
Esegue le elaborazioni selezionate.  
 
Fig.  42 – Esecuzione elaborazioni selezionate  
 Background:  
Esegue le elaborazioni sele zionate in background.  
 Risultati:  
Visualizza i risultati dell‘elaborazione corrente:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—31 
 
Fig.  43 – Esempio di visualizzazione risultato elaborazione corrente  
 Pulizi a: 
Esegue la pulizia delle tabelle dei risultati e dei log:  
 
Fig.  44 – Messaggio che avverte l‘inizio del processo di pulizia  
 
Fig.  45 – Messaggio che avverte dell‘avvenuta pulizia  
 Timer:  
Apre le impostazioni del timer di esecuzione del KPI:


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—32 
 
Fig.  46 – Timer elaborazioni.  
 
L’esecuzione il background e l’attivazione del timer sono fruibili solo in presenza del servizio AhService.  
Per l'attivazione del servizio è necessario che l'utente loggato faccia parte del gruppo degli  ammi nistratori e che sia 
presente l'apposita variabile nel cp3start.cnf:  
Public bEnableAHService  
bEnableAHService = .T.  
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale tecnico KPI_Doc.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—33  GADGET  
Rappresentano il veicolo con il quale esporre  all‘interno della M y Gadget , nella veste grafica più 
semplice possib ile, una serie di informazioni in grado di aiutare l'utente finale nel lavoro quotidiano e 
nel rispondere prontamente ad eventuali criticità che indicatori ad hoc possono mettere in evidenza.  
 
I ―Modelli‖ ga dget gestiti dalla procedura sono  un numero finito (al momento 16)  e vengono presi in 
carico dalla procedura tramite la funzionalità carica/salva dati esterni.  
 
Sulla base dei ―Modelli‖, messi a disposizione dalla procedura, l‘Utente può creare ―n‖ gadget  
eventualmente utilizzando come spunto i gadget ―demo‖ che, sempre sfruttando il carica /salva dati 
esterni, è possibile importare.  
 
I gadget si caratterizzano per la prese nza di una serie di ―proprietà‖. Le ―Proprietà‖ presenti nei 
gadget si distingono tr a: 
 
 Proprietà comuni : valide per tutti i ―Modelli‖;  
 
 Proprietà tipiche : che caratterizzano i singoli ―Modelli‖.  
 
Di seguito maggiori dettagli su archivi e funzionalità.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—34  Modelli gadget  
I modelli  definiscono le funzionalità base del gadget a prescinde re dai dati  trattati.   
 
 
Fig.  47 – Modelli gadget  
I modelli  gadget gestiti dalla procedura sono un n umero finito (al momento 16)  e possono essere 
importati  ne lla procedura tramite la funzionalità carica/salva dati esterni.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—35 
 
Fig.  48 – Modelli gadget - elenco


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—36  Gadget  
I Gadget sono conservati nell‘apposito archivio:  
 
Fig.  49 - Gadget  
Caricando un nuovo gadget la procedura  popola in automatico il dettaglio inserendo le proprietà 
comuni, a prescindere dal modello che si intende utilizzare. I campi da compilare restano:  
 Nome  e Descrizione : a discrezione dell'utente ; 
 Modello : combo box in cui sono riporta ti tutti i modelli presenti  nell'apposito archivio ;  
 Area: codice del area  di appartenenza. .  I gadget possono essere raggruppati  in un insieme 
omogeneo, chiamata area, appositamente creato per permetterne la visualizzazione su schede 
separate ;  
 Attivazione : in questo campo è possibile specificare una condizione di attivazione, utile ad 
esempio per legare la visualizzazione di un ga dget all'attivazione un determinato modulo ; 
 Esclusivo per : rende possibile associare un gadget ad uno specifico utente che ne avrà uso 
esclusivo ;


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—37  flag Aziendale : attivabile solo in fase di caricamento di un nuovo gadget. Un gadget con questo 
flag attivo me morizza eventuali personalizzazioni differenziandole non solo in base all'utente 
ma anche all'azienda ;  
 flag Abilitato : solo i gadget con flag abilitato attivo possono essere inseriti nella MyGadget . 
 
 
Fig.  50 – Gadget – caricamento nuovo gadget  
Per supportare l‘utente amministratore nella fase di creazione nuovi gadget la procedura, tramite la 
funzionalità carica/salva dati esterni, popola l‘archivio ―Gadget‖ con  una serie di gadget di  prova  ed, 
evidenziati in giallo in quanto non attivi, un gadget demo per modello da utilizzare  come base per la 
creazione dei gadget desiderati.  
 
Sarà compito dell'utente amministratore limitare l'accesso all'anagrafica dei gadget e  alle altre maschere 
collegate ad utenti con conoscenze sufficienti a creare/modificare query anche complesse e a 
comporre i gadget utili in azienda (sulla base dei gadget "demo" forniti).


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—38 
 
Fig.  51 – Elenco gadget  
La creazione di nuovi gadget, nell‘anagrafica gadget, è assistita utilizzando la medesima tecnica del 
caricamento rapido di un nuovo articolo: caricando un gadget e procedendo alla creazione di uno 
nuovo  questo erediterà tutti i valori del gadget di partenza esclusi il codice ed il nome; sarà cura 
dell'utente variare le sole proprietà che vanno a formare l'informazione del nuovo gadget, tralasciando 
la maggior parte delle proprietà che invece ne compongon o le caratteristiche generali .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—39  Le proprietà comuni  
 
Le proprietà  dei vari gadget si distinguono tra valide per tutti  e/o per singolo gadget; di seguito 
vengono riportate le proprietà valide per tutti  i modelli g adget:  
 
nBackColo r    Colore di sfondo del gadget  
nBorderColor     Colore bordo gadget  
nFontColor    Colore "scritte" sul gadget  
bSizable      Se ".t." il gadget può essere ridimensionato  
bMouseHover     Se ".t." il gadget viene evidenziato al passaggio del  mouse  
bOptions     Se ".t." il gadget ha una d ialog per cambiare le opzioni  
cMskOptions     Se il gadget ha delle opzioni, questo attributo indica  il nome della  
    maschera per potervi accedere, può essere lanciato  con il click sul  
    triangolino (top dx)  
bUpdateOnTimer    Indica se il gadget deve essere aggiornato tramite  timer  
nUpdateInterval    (timing del timer) intervallo di aggiornamento, valido  solo se nelle  
    impostazioni generali è attivo il flag  "aggiornamento automatico":  
        0 =  Nessun aggiornamento  
    300 = 5 minuti espressi in  secondi  
    600 = 10 minuti espressi in secondi  
    ................  
    1, 4, 8, ... ore (sempre espresso in secondi)  
cContextMenu     Menu contestuale del gadget  (file VMN)  
nPgFrmTimeSwap   in millesecondi esprime ogni quanto gira pagina  
    autonomament e ( 5000 = 5 secondi )  
 
 
 
 
Se il gadget ha l'HEADER (testata del gadget):  
w_TITLE     Titolo che verrà visualizzato sul  gadget (inserisce in automatico la  testata)  
w_NOGOTOMENU  Se ".t" disabilita il lancio del w_PROGRAM dalla voce di menu del  
    gadget  
bMaximize   Se ".t" il gadget è massimizzabile  
nMaximizePage   Numero della pagina mostrata automaticamente quando il   
    gadget viene massimizzato  
nHeaderColor     Colore di sfondo della testata  
cHeaderFontName    Nome del font da usare nella testata  
nHead erFontSize    Dimensione font della testata


key: chroma:document
string_value:
nHead erFontSize    Dimensione font della testata  
nHeaderFontColor    Colore font della testata  
bHeaderUpper     Se ".t." mostra w_TITLE tutto in maiuscolo  
bHeaderPlus    Se ".t." mostra il bottoncino con il "+" in alto a sinistra  
bHeaderValue   Se ".t." verrà mostr ato sull'header il valore numerico   rappresentato nel  
    gadget quando quest'ultimo è collassato


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—40 Se il gadget ha il FOOTER (dati sul piede del gadget):  
w_PROGRAM      Comando da eseguire al click sul footer     
    N.B. Non è sufficiente copiare il nome del programma che si può  
    leggere nella relativa voce di menù, sono necessarie a seguire le due  
    parentesi tonde in cui inserire gli eventuali parametri.  
    Ad esempio: se si vuole lanciare la Stampa magazzini sul menu si  
    trova 'GSAR_SAM' e nella proprietà si deve inserire 'GSAR_SAM()'  
    oppure 'OpenGest("S","GSAR_SAM")'  
w_PRGDESCRI   Descrizione da inserire nel menu contestuale del gadget    
     (default "Vai a...")  
 
nFooterColor      Colore di sfondo del footer  
cFooterFontName     Nome del font da usare nel footer  
nFooterFontSize     Dimensione del font del footer  
nFooterFontColor    Colore del font del footer  
N.B.: Tutti i percorsi dei file vanno scritti a partire dalla cartelle EXE  
 
Con lo scopo di permettere all‘utente di prendere immediata mente coscienza delle possibilità offerte 
dalle proprietà e stato introdotta, anticipata da ll‘hashtag  #help, una breve spiegazione della proprietà:  
 
Fig.  52 – Gadget


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—41 Inoltre se viene deciso di rendere fisso il valore di una specifica proprietà a prescindere dalle possibili 
personalizzaz ioni, ad opera dei singoli utenti che mettono in uso il gadget , ad es empio se si vuole 
lasciare bloccata la posizione e la dimensione di un gadget, è possibile sfruttare l‘hashtag  #const:  
 
Fig.  53 - Gadget


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—42  Dettaglio Gadget  
A seguire verranno descritti tutti i gadget  e verranno elencate le proprietà, che oltre a quelle 
generiche, ne identificano le pe culiarità:  
 
1- Gadget ShortCut  
 
Fig.  54 - ShortCut  
Il gadget ShortCut p ermettere il lancio di un programma/maschera con il click del mouse. Al bottone 
così compo sto sarà possibile associare un'im magine, una descrizione o entrambi.  
 
Fig.  55 – Esempio ShortCut


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—43 Proprietà specifiche:  
 
w_IMAGE : percorso immagine da visualizza re 
w_PROGRAM :  comando da eseguire al click su qualsiasi punto del gadget  
w_TOOLTIP : aggiunge un tooltip all'immagine e alla descrizione  
 
Nuovi gadget di tipo shortcut possono essere creati facilmente tramite la Gadget library sfruttando la 
"Shortcut Drop Zone": 
 
Fig.  56 – Gadget library  
sfruttando quest'area è possibile ottenere nuovi gadget shortcut, esclusivi per l'utente che li crea, 
semplicemente trascinando  la  maschera nella shortcut drop zone (drag and drop) . 
 
Ad operazione di "drag and drop" compiuta si apre la maschera di "Wizard gadget shortcut" dalla 
quale è possibile personalizzare le proprietà del gadget che la procedura ha popolato 
automaticamente :


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—44 
 
Fig.  57 – Wizard gadget short cut  
Il bottone "Test" permette di verificare che quanto indicato nel campo programma sia corretto.  
Una volta salvato il nuovo gad get sarà visibile nella gadget library ed entrerà a far parte dei gadget 
"esclusivi" dell'utente (evidenziati da un bordo blu):  
 
Fig.  58 – Gadget library – solo esclusivi


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—45 Soltanto i gadget esclusivi possono essere eliminati tramite gadget library, utilizzando l'apposito 
bottone sulla maschera. La funzionalità di cancellazione è fruibile solo con il check ―Solo esclusivi‖ 
attivo: 
 
Fig.  59 – Gadget library – bottone elimina  
Naturalmente verranno eliminati solamente i gadget selezionati .


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—46 2 – Gadget TreeMenu  
 
Fig.  60 - TreeMenu  
Il Gadget "menu " permette di inserire, all'interno dello spazio circoscritto del gadget, un menù 
(file.vmn) che può essere disegnato in base alle esigenze specifiche, uso comune, dell'utente finale.   
        
Fig.  61 - Menu


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—47 Il menù così visibile sarà perfettamente operativo e permetterà il lancio delle gestioni in esso 
contenute. Il Gadget presenta un Header  (comp osto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo e 
menu) ed un corpo (in cui viene messo in evidenza / uso il file.vmn corredato della casella "Cerca" 
per accelerare la ricerca delle voci a menù.  
 
Proprietà specifiche:  
 
w_VMNFILE :  percorso e nome del fi le vmn da caricare


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—48 3 – Gadget LiveTile  
 
Fig.  62 – Live tile  
Un Gadget Live tile permette, sulla base del risultato di una query, di evidenziarne  il valore, e questo 
valore è aggiornabile  reinterrogando la query quando desiderato.  
     
Fig.  63 – Esempio Live tile  
Questa tipologia di gadget presenta un Header (composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo 
e menù), un corpo (che riporta il dato sintetico oggetto del gadget ed una eventuale immagine) ed un 
Footer con gli estremi dell'ul timo aggiornamento effettuato e, se gestito,  il "pulsante" per l'apertura 
della gestione collegata.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—49  
Proprietà specifiche:  
 
w_QUERY :   percorso e nome della query da eseguire; tale query deve   
    necessariamente avere una colonna XVALUE ed il valore che sarà  
    esposto sul gadget sarà  il risultato della prima riga dell'XVALUE  
w_IMAGE :   percorso e nome dell'immagine da visualizzare  
w_VALUEFORMAT :  stringa di formato per la visualizzazione del valore numerico di sintesi  
    del gadget , es: '999,999.99'


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—50  
4 – Gadget LiveTile  Detailed  
 
Fig.  64 – Live Tile Detailed  
Il gadget  Live Tile  Detailed è l‘evoluzione del Live Tile pertanto,  oltre alle funzionalità già descritte 
presenta una seconda pagina richiamabile sull' Header [ <1/2> ] ; l'ulteriore scheda premette di 
dettagliare la composizione del risultato di sintesi riportato sul corpo della prima scheda : 
                       
  
Fig.  65 – esempio Live Tile Detailed  
  sulle singole righe del dettaglio è possibile aprire una 
gestione collegata utile alla gestione del dato evidenziato dal gadget.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—51 Proprietà specifiche:  
 
w_QUE RY :   percorso e nome della query da eseguire; tale query deve   
    necessariamente avere una colonna XVALUE ed il valore che sarà  
    esposto sul gadget sarà  il risultato della prima riga dell'XVALUE  
w_QUERYDTL :  percorso e nome della query i cui ri sultati verranno mostrati in una  
    griglia in seconda pagina  
w_IMAGE :   percorso e nome immagine da visualizzare  
w_PRGGRID :  programma da lanciare al doppio click su una riga della  griglia                 
w_VALUEFORMAT :  stringa di formato per la visua lizzazione del valore numerico di sintesi  
    del gadget , es: '999,999.99'   
w_BTRSGRID :  se .t. attiva la trascodifica dei titoli delle colonne della griglia  
w_trs_*ALIAS*  :  sostituisce il nome della colonna della griglia che visualizza i valori del  
    campo del cursore/query con alias *ALIAS* con il valore dato alla  
    proprietà (da inserire tra apici), es: w_trs_MVSERIAL = 'Seriale Doc.'


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—52 5 – Gadget Calendar  
 
Fig.  66 - Calendar  
Il gadget calendario "semplice", offre solo la possibilità di consultare un calendario mettendo in 
evidenza il giorno in corso.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—53 
      
Fig.  67 – esempio Calendar  
Presenta un Header (composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo e menù) ed un corpo nel 
quale è possibile scorrere il calendario:  
 
Proprietà specifiche:  
 
w_QUERY :  percorso e nome della query che deve restituire la col onna CalDate (Data del  
   Post-in), e opzionalmente le colonne ToolTip (stringa da inserire nel balloon  
   tooltip) e ActvColor (colore del pallino indicante l'attività, se non passato  
   utilizza la proprietà nFontColor)


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—54 6 – Gadget Calendar ―Plus ‖ Activity  
 
Fig.  68 – Calendar Plus Activity  
Il gadget calendario "plus" attività, offre una visione immediata delle attività presenti nel modulo  
Attività e Serv izi (la cui attivazione ne è  prerequisito). La tipologia ―Calendar Plus Activity‖ trae 
origine dalla gestione delle attività per il coordinamento delle risorse interne all‘azienda (Modulo 
Attività e Servizi), ad esempio la possibilità di annotare appuntam enti presso clienti o attività personali 
da svolgere senza una scadenza predefinita e la possibilità di creare documenti (utili ai fini della 
fatturazione) sulla base delle attività svolte per i clienti con possibilità di memorizzare i riferimenti 
dell‘imp ianto/componente oggetto delle stesse.  
Il calendario indicherà la presenza di attività attraverso la visualizzazione di un indicatore, posizionato 
nella parte superiore destra della cella del giorno. L'indicatore può essere rappresentato come un 
quadrato ( attività con durata parziale sul giorno) oppure con una linea verticale (attività con durata 
totale sul giorno). Il colore degli indicatori può essere modificato tramite la query di estrazione dei dati 
(specificata nella proprietà w_QUERY). Con le impostaz ioni standard il colore sarà grigio.  
 
Presenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo e menù, inoltre è presente 
una seconda pagina richiamabile sull' Header [ <1/2> ].


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—55  
 
Fig.  69 – Calendario attività  
 Nella seconda pagina del calendario, ordinate temporalmente, sono visibili le attività della giornata:  
 
Fig.  70 – Lista attività  
 Con il doppio click del mouse sulla riga si apre l‘attività:


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—56 
 
Fig.  71 – Attività  
  
 Il caricamento di un‘Attività, nel Mod ulo Attività e Servizi, può avvenire anche tramite il menu del 
 gadget o  il "pulsante" , sul piede del calendario,  preposto al l'apertura della gestione collegata : 
 
Fig.  72 – Calendario – menu


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—57 
 
Fig.  73 – Calendario - pulsanta  
 
Proprietà specifiche:  
 
w_QUERY :   questa query è pre impostata e soggetta a variazione solo lat o sviluppo  
    sulla base delle possibili richieste degli utenti finali; al momento la  
    procedura a standard recupera le attività presenti su database  
w_TYPE :  pre-impostato ad "A" (da non variare)  
w_ZOOM :  query dello zoom in seconda pagina, pre im postata e soggetta a variazione 
    solo lato sviluppo sulla base delle possibili richieste degli utenti finali; al  
    momento la procedura a standard permette di visualizzare le attività  
    caricate per il giorno corrente  
w_FOOTERDESCRI : stringa che verrà visualizzata sul footer. al momento la procedura a  
    standard riporta ―Crea nuovo...‖


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—58 6 – Gadget Calendar ―Plus‖ Post -In 
 
Fig.  74 – Calendar ―Plus‖ P ost-In 
 
Il gadget Calendar "Plus" Post -In offre una visione immediata di post -in, di tipologia 
"Appuntamento" e "To Do",  ogni giorno in cui sono presenti, ed ordinati, temporalmente nella 
seconda pagina sotto forma di lista dei post -in. La tipologia ―Cale ndar Plus Post -In‖ trae origine dai  
Post-In, che di fatto possono essere considerati delle semplici note.  
Il calendario indicherà la presenza di post -in caricati attraverso la visualizzazione di un indicatore, 
posizionato nella parte superiore destra dell a cella del giorno. L'indicatore può essere rappresentato 
come un quadrato (post -in con durata parziale sul giorno) oppure con una linea verticale (post -in con 
durata totale sul giorno). Il colore degli indicatori può essere modificato tramite la query di estrazione 
dei dati (specificata nella proprietà w_QUERY). Con le impostazioni standard il colore visualizzato 
sarà uguale al colore dei post -in presenti, se questi saranno tutti uguali, altrimenti con il colore indicato 
in nFontColor.  
 
Presenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo e menù, inoltre è presente 
una seconda pagina richiamabile sull' Header [ <1/2> ].


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—59 
 
Fig.  75 – Calendario Post-In 
 Il calendario in questione permette il caricamento di due tipologie nuove di post -in: 
 Appuntamento  
 To do  
 Il caricamento di questi post -in può avvenire solo tramite il menu del gadget o  il "pulsante", sul 
 piede del calendario, preposto all'apert ura della gestione collegata : 
 
Fig.  76 – Calendario - menu


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—60 
 
Fig.  77 – Calendario – pulsante  
 
Fig.  78 – Nuovo appuntamento  
 L‘utente che crea il post -in ha anche la possibilità, dalla cartella ―Invia a‖, di inviarlo ad altri 
 utenti/gruppi; gli utenti che ricevono il post -in, interrogando il proprio gadget ―Calendar Plus 
 Post-In‖, vedranno il nuovo appuntamento caricato:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—61 
 
Fig.  79 – Invia appuntamento  
 
Fig.  80 – Nuovo to do  
 L‘utente che crea il post -in ha anche la possibilità, dalla cartella ―Invia a‖, di inviarlo ad altri 
 utenti/gruppi; gli utenti che ricevono il post -in, interrogando il proprio gadget ―Calendar Plus 
 Post-In‖, vedranno il nuovo to do caricato:


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—62 
 
Fig.  81 – Invia to do  
 Nella seconda pagina del calendario, ordinati temporalmente, sono visibili i post -in della giornata:  
 
Fig.  82 – Lista Post -In 
 Con il doppio click del mouse sulla riga si apre  il post -in:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—63 
 
Fig.  83 – Scheda relativa al Post -In 
Proprietà specifiche:  
 
w_QUERY :   query pre impostata e soggetta a variazione solo lato sviluppo sulla base 
    delle possibili richieste degli utenti finali; attualmente viene gestita la  
    casistica dei post -in "appuntamento" e/o "to do". I post -in sopra citati si 
    distinguono per lo scopo finale; in particolare:  
     appuntamento -> caricato da un utente  per se stesso o per altri ma 
            anche da altri utenti per lui;  
      to do -> rappresentano la lista delle cose da fare che un utente  
         carica per se stesso.  
w_TYPE :   pre-impostato a "P" (da non variare).  
w_ZOOM :   la query dello zoom in seconda pagina, pre impostata e soggetta a  
    variazione solo lato sviluppo sulla base delle possibili richieste degli utenti 
    finali; al momento la procedura a standard permette di visualizzare i post -
    in caricati.  
w_FOOTERDESCRI : stringa che verrà visualizzata sul footer. al momento la procedura a  
    standard riporta ―Crea nuovo...‖  
w_WORKINI :  Inizio orario di lavoro. I post in non avranno mai un orario d'inizio  
    inferiore a quello impostato per i giorni successivi a quello di partenza . 
w_WORKFIN :  Fine orario di lavoro. I post in non avranno mai un orario di fine maggiore 
    a quello impostato per i giorni precedenti a quello di conclusione.  
w_INTERVAL :  Durata di validità del post -in proposta di default.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—64 8 – Gadget Visual Mas k 
 
Fig.  84 – Visual Mask  
Il gadget "Visual Mask" permette di inserire, all'interno dello spazio circoscritto del gadget, una visual 
mask (file.vfm) che può esser e disegnata in base alle esigenze specifiche, uso comune, dell'utente 
finale. La maschera così visibile sarà perfettamente operativa e permetterà il lancio delle 
gestioni/funzioni in essa contenute.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—65 
 
Fig.  85 – esempio Gadget Visual Mask  
 
Proprietà specifiche:  
 
w_VFNAME :  percorso e nome maschera visuale personalizzata precedentemente creata


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—66 9 – Gadget Circle Bar  
 
Fig.  86 – Circle Bar  
Il gadget "Circle Bar" evidenzia con grafica adeguata il risultato di un indicatore  ad esso associato.  
         
Fig.  87 – Esempio Circle Bar  
Presenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo (quando è chiuso riporta in 
testata il dato di sintesi), titolo e menù. Un corpo nel quale viene evidenziato il risultato oggetto 
dell'indice  sintetico legato al gadget. Un Footer con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato 
ed, eventualmente,  il "pulsante" per l'apertura della gestione collegata.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—67 Proprietà specifiche:  
 
w_PROGRESSINPUT :   valore numerico da rappresentare sulla  barra  (espresso tra apici)  o 
     query che estragga  tale valore in xValue, valore iniziale in  nMin 
     e valore finale in nMax  
w_MIN :     valore di partenza della barra  
w_MAX :     valore di finale della barra  
w_BARBACKCOLOR :   inserisce il colore della bar ra di sfondo (da inizializzare  con  
     gradiente su nBackColor)  
w_BARBORDERCOLOR :  colore del bordo esterno indicatore (di default  bianco)  
w_PROGRESSCOLOR :   inserisce il colore della Circle Bar (da  inizializzare con gradiente 
     su nBackColor)  
w_PR OGRESSVALUETYPE : modifica la visualizzazione del valore   w_PROGRESSINPUT 
     (con '' non è visibile, con 'P' visualizza la percentuale, con 'V'  
     visualizza il valore effettivo)  
w_PROGRESSVALUECOLOR :Colore della percentuale  
w_PROGRESSVALUESIZE : Dime nsione della percentuale  
w_BARTRANSITION :  se .T. abilita la transizione (animazione) dell'indicatore in fase di  
     inizializzazione e aggiornamento   
w_TYPE :     indica la tipologia di dato che affluisce in w_PROGRESSINPUT:
     0 = numero/valore  
     1 = da query  
w_BARFORMAT :   Permette di indicare il formato di visualizzazione dei valori (ad  
     esempio: '9.999,99')  
w_PROGRESSVALUESYMBOL :permette di indicare il simbolo da visualizzare (nel  caso in cui 
     w_PROGRESSVALUETYPE='V') senza indicazioni la  procedura 
     utilizza come simbolo "%"  
w_PROGRESSHEIGHT :  Permette di personalizzare l'altezza della ProgressBar in rapporto 
     alla barra di sfondo (valore da 0 a 100)  
w_PROGRESSVALUEBOLD : se .T. visualizza in grassetto il valore di  w_PROGRESSINPUT  
w_PROGRESSVALUEFONT : indica il font con cui verrà visualizzato il valore di    
     w_PROGRESSINPUT


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—68 10 – Gadget Speed Bar  
 
Fig.  88 – Speed Bar  
Il gadget " Speed Bar" evidenzia con grafica adeguata il risultato di un indicatore  ad esso associato.  
        
Fig.  89 – esempio Speed Bar  
Presenta un Header composto da t asto +/ - per ridurlo o espanderlo (quando è chiuso riporta in 
testata il dato di sintesi), titolo e menù. Un corpo nel quale viene evidenziato il risultato oggetto 
dell'indice sintetico legato al gadget. Un Footer con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato e, 
se gestito,  il "pulsante" per l'apertura della gestione collegata.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—69 Proprietà specifiche:  
 
w_PROGRESSINPUT :   valore numerico da rappresentare sulla  barra (espresso tra apici)  o 
     query che estragga  tale valore in xValue, valore inizia le in  nMin 
     e valore finale in nMax  
w_MIN :     valore di partenza della barra  
w_MAX :     valore di finale della barra  
w_BARBACKCOLOR :   inserisce il colore della barra di sfondo  
w_ARROWCOLOR :   inserisce il colore della freccia  
w_PROGRESSVALUETYPE : modifica la visualizzazione del valore  w_PROGRESSINPUT 
     (con '' non è visibile, con 'P' visualizza la percentuale, con 'V'  
     visualizza il valore effettivo)  
w_BARSCALEINPUT :   può essere indicata la query della Progress Bar  che deve restituire:  
     i valori obbligatori:   xvalue - ncolor  
     ed i valori facoltativi:   ccaption – ctooltip  
     ma è possibile inserire dei valori fissi sfruttando la seguente  
     struttura:  
     obbligatorio:  |xvalue,ncolor,'',''|  
     facoltativo:  |xvalue,ncolor, ccaption,ctooltip|  
w_BARSCALETAG :   permette di personalizzare la visualizzazione dei valori scritti sul 
     gadget; le  parametrizzazioni  possibili sono:  
     0 = non visibili valori sopra la barra  
     1 = valori visibili sopra la barra con il loro valor e in %  
     3 = valori visibili dentro la barra con il loro valore in %  
     5 = valori visibili sopra la barra con il solo valore  
     7 = valori visibili dentro la barra con il solo valore  
w_BARSCALETAGCOLOR : colore degli indicatori  
w_BARSCALETAGFONT : font degli indicatori  
w_BARSCALETAGSIZE : dimensione degli indicatori  
w_BARSCALETAGSYMBOL : simbolo degli indicatori  
w_PROGRESSVALUECOLOR :colore della percentuale  
w_PROGRESSVALUESIZE : dimensione della percentuale  
w_BARTRANSITION :  può assumere i valori .T. oppure .F . abilita la transizione  
     (animazione)  dell'indicatore in fase di inizializzazione e   
     aggiornamento


key: chroma:document
string_value:
(animazione)  dell'indicatore in fase di inizializzazione e   
     aggiornamento  
w_PROGRESSINPUTTYPE : indica la tipologia di dato che affluisce in    
     w_PROGRESSINPUT:   
     0 = numero/valore  
     1 = da quer y 
     2 = da query distributiva (che restituisce più di un valore e la  
     somma di essi è il range dell'indicatore)  
w_BARFORMAT :  Permette di indicare il formato di visualizzazione dei valori (ad  
     esempio: '9.999,99')  
w_PROGRESSVALUESYMBOL:  perme tte di indicare il simbolo da visualizzare (nel caso  
      in cui w_PROGRESSVALUETYPE='V')senza  
      indicazioni la procedura utilizza come simbolo "%"  
w_PROGRESSHEIGHT : Permette di personalizzare l'altezza della ProgressBar in  
     rapporto alla barr a di sfondo (valore da 0 a 100)  
w_PROGRESSVALUEBOLD : se .T. visualizza in grassetto il valore di   w_PROGRESSINPUT  
w_PROGRESSVALUEFONT : indica il font con cui verrà visualizzato il valore di    
     w_PROGRESSINPUT


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—70 11 – Gadget Gauge Bar  
 
Fig.  90 – Gauge Bar  
Il gadget "Gauge Bar" evidenzia con grafica adeguata il risultato di un indicatore  ad esso associato.  
     
Fig.  91 – esempio Gauge Bar  
Presenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo (quando è chiuso riporta in 
testata il dato di sintesi), titolo e menù. Un corpo nel quale viene evidenziato il risultato oggetto 
dell'in dice sintetico legato al gadget.  Un Footer con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato e, 
se gestito, il "pulsante" per l'apertura della gestione collegata.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—71 Proprietà specifiche:  
 
w_PROGRESSINPUT :  valore numerico da ra ppresentare sulla  barra (espresso tra apici)  o 
     query che estragga  tale valore in xValue, valore iniziale in  nMin 
     e valore finale in nMax  
w_MIN :    valore di partenza della barra  
w_MAX :    valore di finale della barra  
w_BARBACKCOLOR :  inserisce il colore della barra di sfondo  
w_BARBORDERCOLOR :  colore del bordo esterno indicatore (di default bianco)  
w_PROGRESSCOLOR : inserisce il colore della Gauge Bar  
w_PROGRESSVALUETYPE : modifica la visualizzazione del valore w_PROGRESSINPUT  
     (con ' ' non è visibile, con 'P' visualizza la percentuale, con 'V'  
     visualizza il valore effettivo)  
w_PROGRESSVALUECOLOR : Colore della percentuale  
w_PROGRESSVALUESIZE : Dimensione della percentuale  
w_PROGRESSSHAPENUMBER : Numero degli shapes da visualizzar e (Default a 1) 
w_BARTRANSITION :  può assumere i valori .T. oppure .F . abilita la transizione  
     (animazione) dell'indicatore in fase di inizializzazione e   
     aggiornamento  
w_PROGRESSINPUTTYPE : indica la tipologia di dato che affluisce in    
     w_PROGRESSINPUT:   
     0 = numero/valore  
     1 = da query  
w_BARFORMAT :  Permette di indicare il formato di visualizzazione dei valori (ad  
     esempio: '9.999,99')  
w_PROGRESSVALUESYMBOL : permette di indicare il simbolo da visualizzare (nel caso  
     in cui w_PROGRESSVALUETYPE='V') senza   
     indicazioni la procedura utilizza come  simbolo "%"  
w_PROGRESSHEIGHT : Permette di personalizzare l'altezza della ProgressBar in  
     rapporto alla barra di sfondo (valore da 0 a 100)  
w_PROGRESSVALUEBOLD : se .T.  visualizza in grassetto il valore di   w_PROGRESSINPUT  
w_PROGRESSVALUEFONT :  indica il font con cui verrà visualizzato il valore di    
     w_PROGRESSINPUT


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—72  
12 – Gadget Progress Bar  
 
Fig.  92 – Progress Bar  
Il gadget "Progress Bar" evidenzia con grafica adeguata il risultato di un indicatore  ad esso associato. 
La progress bar può essere creata con diverse forme grafiche tutte parametrizzabili sfruttando le 
proprietà specifiche del gadget.  
       
Fig.  93 – Esempio Progress Bar


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—73 
      
Fig.  94 – Esempio Prograss Bar  
Presenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo (quando è chiuso riporta in 
testata il dato di sintesi), titolo e menù. Un corpo nel quale viene evidenziato il risultato oggetto 
dell'indice sin tetico legato al gadget. Un Footer con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato 
ed il "pulsante" per l'apertura della gestione collegata.  
 
Proprietà specifiche:  
 
w_PROGRESSINPUT :  valore numerico da rappresentare sulla  barra (espresso tra apici)  o 
     query che estragga  tale valore in xValue, valore iniziale in  nMin 
     e valore finale in nMax  
w_MIN  :     valore di partenza della barra  
w_MAX  :     valore di finale della barra  
w_BARBACKCOLOR  :   inserisce il colore della barra di sfondo  
w_PROG RESSCOLOR  :  inserisce il colore della Progress Bar  
w_PROGRESSVALUETYPE : modifica la visualizzazione del valore w_PROGRESSINPUT  
     (con '' non è visibile, con 'P' visualizza la percentuale, con 'V'  
     visualizza il valore effettivo)  
w_BARSCALEINPUT  :  può essere indicata la query della Progress Bar che deve  
     restituire:  
      i valori obbligatori: xvalue - ncolor  
     ed i valori facoltativi: ccaption – ctooltip  
     ma è possibile inserire dei valori fissi sfruttando la seguente  
     struttura : 
     obbligatorio: |xvalue,ncolor,'',''|  
     facoltativo: |xvalue,ncolor,ccaption,ctooltip|  
w_BARSCALETAG  :   permette di personalizzare la visualizzazione dei valori scritti  
     sul gadget; le parametrizzazioni possibili sono:  
     0 = non visibili v alori sopra la barra  
     1 = valori visibili sopra la barra con il loro valore in %  
     3 = valori visibili dentro la barra con il loro valore in %  
     5 = valori visibili sopra la barra con il solo valore  
     7 = valori visibili dentro la barra con il  solo valore


key: chroma:document
string_value:
7 = valori visibili dentro la barra con il  solo valore  
w_BARSCALETAGCOLOR  : colore degli indicatori  
w_BARSCALETAGFONT : font degli indicatori  
w_BARSCALETAGSIZE : dimensione degli indicatori  
w_BARSCALETAGSYMBOL : simbolo degli indicatori  
w_PROGRESSVALUECOLOR  : Colore della percentuale  
w_PROGRESSVAL UESIZE  :  dimensione della percentuale  
w_PROGRESSSHAPED  :  versione della barra (di default barra intera, se valorizzato a 2  
     mostra la barra tratteggiata in stile caricamento Windows)  
w_PROGRESSSHAPENUMBER  : Numero massimo degli shapes da visualizzar e   
     (Default a 20)  
w_BARBORDERCOLOR  :  Colore del bordo della barra di sfondo  
w_PROGRESSBORDERCOLOR  : Colore del bordo della ProgressBar


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—74 w_BARTRANSITION  :  può assumere i valori .T. oppure .F . abilita la transizione  
     (animazione) dell'indicatore in fase di inizializzazione e   
     aggiornamento  
w_PROGRESSINPUTTYPE  : indica la tipologia di dato che affluisce in    
     w_PROGRESSINPUT :  
     0 = numero/valore  
     1 = da query  
     2 = da query distributiva (che restituisce più di un valore e la  
           somma si essi è il range dell'indicatore)  
w_PROGRESSVALUEALIGN  : Permette di indicare dove inserire il valore di riferimento della  
     progress bar; le possibilità sono:  
      0 = a sinistra della progress bar  
      1 = a destra della progress  bar 
      2 = al centro della progress bar  
      3 = al centro della main bar (la barra + grande)  
      4 = a destra della main bar (la barra +  grande)  
w_BARFORMAT  :   Permette di indicare il formato di visualizzazione dei valori (ad  
     esempio: '9.99 9,99')  
w_PROGRESSVALUESYMBOL  : Permette di indicare il simbolo da visualizzare (nel caso  
     in cui w_PROGRESSVALUETYPE='V') senza   
     indicazioni la procedura utilizza come simbolo "%"  
w_BARHEIGHT  :  Permette di personalizzare l'altezza della barra d i sfondo; di  
     default risulta impostata a 20  
w_PROGRESSHEIGHT  :  Permette di personalizzare l'altezza della ProgressBar in  
     rapporto alla barra di sfondo (valore da 0 a 100)  
w_BARSMOOTH  :   Permette di decidere se la barra sia un rettangolo spigo loso o  
     con gli angoli stondati:  
     .F . = rettangolo spigoloso  
     .T. = rettangolo stondato  
w_PROGRESSVALUEBOLD : se .T. visualizza in grassetto il valore di   w_PROGRESSINPUT  
w_PROGRESSVALUEFONT :  indica il font con cui verrà visualizzato il val ore di    
     w_PROGRESSINPUT


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—75 13 – Gadget KPI Result Viewer   
 
Fig.  95 – KPI Result Viewer  
Il Gadget KPI Result Viewer recupera e mostra tutti i dati dell'u ltimo risultato utile dell'elaborazione 
KPI passata come parametro, presenta un Header composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, 
titolo, la possibilità di andare sulla seconda pagina [ <1/2> ] (in cui vengono dettagliati i risultati del 
KPI) ed il me nù. 
          
Fig.  96 – Esempio KPI Result Viewer – prima pagina


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—76 Un corpo (che riporta il dato sintetico oggetto del gadget ed una eventuale immagine) ed un Foo ter 
con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato ed il "pulsante" per l'apertura della gestione 
collegata.  
 
Fig.  97 - Esempio KPI Result Viewer – seconda  pagina  
La seconda pagina richiamabile sull' Header [ <1/2> ] premette di dettagliare la composizione del 
risultato di sintesi riportato sul corpo della prima scheda, sulle singole righe del dettaglio è possibile 
aprire una gestione collegata.  
 
Proprietà s pecifiche:  
 
w_CODICE  :   codice KPI  
w_PRGGRID  :  programma da lanciare al doppio click su una riga della griglia  
w_BTRSGRID :  Se .t. attiva la gestione delle trascodifica dei titoli delle colonne della  
    griglia  
w_trs_*ALIAS*  :  Sostituisce il nome del la colonna della griglia che visualizza i valori del  
    campo del cursore/query con alias *ALIAS* con il valore dato alla  
    proprietà (da  inserire tra apici), es:  
    w_trs_MVSERIAL = 'Seriale Doc.'  
w_VALUEFORMAT :  stringa di formato per la visualizz azione del valore numerico di sintesi  
    del gadget , es: '999,999.99'


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—77 13 – Gadget KPI Grid  
 
Fig.  98 – KPI Grid  
Il Gadget KPI Grid recupera e mostra i dati estratti dalla query nell'ultimo risultato utile 
dell'elaborazione KPI passata come parametro, presenta un Header composto da tasto +/ - per 
ridurlo o espanderlo, titolo e menù.  
Un corpo (che riporta incasellati i risultati che il KPI ha ottenuto ) ed un F ooter con gli estremi 
dell'ultimo aggiornamento effettuato ed il "pulsante" per l'apertura della gestione collegata.  
Sulle singole righe del dettaglio è possibile aprire, con il doppio click del mouse, una gestione 
collegata.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—78 
 
Fig.  99 – Esempio KPI Grid  
 
Fig.  100 – Esempio Header ―chiuso‖ KPI Grid  
 
Proprietà specifiche:  
 
w_CODICE  :   odice KPI  
w_PRGGRID  :  programma da lanciare al doppio click su una riga della griglia  
w_BTRSGRID :  Se .t. attiva la gestione delle trascodifica dei titoli delle colonne della  
    griglia  
w_trs_*ALIAS*  :  sostituisce il nome della colonna de lla griglia che visualizza i valori del  
    campo del cursore/query con alias *ALIAS* con il valore dato alla  
    proprietà (da inserire tra apici), es:  
    w_trs_MVSERIAL = 'Seriale Doc.'  
w_VALUEFORMAT :  stringa di formato per la visualizzazione del va lore numerico di sintesi  
    del gadget , es: '999,999.99'


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—79 15 – Gadget Grid 
 
Fig.  101 - Grid 
Il gadget  Grid evidenzia sottoforma di griglia il risultato di u na query:  
      
Fig.  102 – Esempio Gadget Grid  
Questa tipologia di gadget presenta un Header (composto da tasto +/ - per ridurlo o espanderlo, titolo 
e menù), u n corpo che riporta il dati della query (sulle singole righe del dettaglio è possibile aprire una 
gestione collegata) ed un Footer con gli estremi dell'ultimo aggiornamento effettuato e, se gestito, il 
"pulsante" per l'apertura di una gestione collegata.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—80 Proprietà specifiche:  
 
w_QUERY :   query di estrazione dati  
w_PRGGRID :  programma da lanciare al doppio click su una riga della  griglia                 
w_BTRSGRID :  se .t. attiva la trascodifica dei titoli delle colonne della griglia  
w_trs_*ALIAS*  :  Sostituisce il nome della colonna della griglia che visualizza i valori del  
    campo del cursore/query con alias *ALIAS* con il valore dato alla  
    proprietà (da inserire tra apici), es: w_trs_MVSERIAL = 'Seriale Doc.'


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—81 16 – Gadget Graph  
 
Fig.  103 - Graph  
Gadget "Graph" permette di inserire, all'interno dello spazio circoscritto del gadget, un grafico 
(file.vfc) che può essere disegnato in base alle esigenze s pecifiche informative che l'utente finale 
intende ottenere.  
Questo gadget è in grado di accogliere ogni file .vfc che la procedura è in grado di generare e gestire.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—82 
 
Fig.  104 – Esempio Gadget Graph  
Proprietà specifiche:  
 
w_CHART :  percorso e nome del file.vfc del grafico


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—83  Configurazione My G adget  
La maschera della ―Configurazione My Gadget‖ si presenta come di seguito:  
 
Fig.  105 – Configurazione My Gadget  
Questo archivio sarà popolato automaticamente dalla procedura sulla base delle configurazioni che 
ogni utente farà della propria interfaccia My Gadget, non dovrebbe q uindi essere oggetto di 
caricamento diretto.  
Viene sconsigliata la modifica dei dati tramite anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—84  Aree gadget  
L'anagrafica "Aree Gadget" permette di popolare la combo box "Area" presente nell‘anagrafica del 
Gadget.  
 
Fig.  106 – Aree gadget  
Ogni gadget può essere o meno associato ad un‘area; sarà la procedura stessa ad assistere l'utente 
nell'inserimento dei gadget nella scheda relativa alla propria a rea. 
 
In fase di caricamento dei gadget, se uno o più di questi avessero definito in anagrafica un‘area 
specifica e nell'interfaccia non fosse presente la scheda relativa, la procedura chiede all'utente se 
inserire i gadget nella scheda principale o in que lla relativa, procedendo contestualmente alla creazione 
della stessa:  
 
Fig.  107 – Messaggio  
Il messaggio sopra riportato appare nel caso di selezione multipla di  gadget appartenenti ad aree 
diverse.  
Il messaggio sottostante si presenta invece nel caso di singolo gadget appartenente all‘area:  
 
Fig.  108 – Messaggio  
I messa ggi compaiono solo se la scheda attiva è la ―Home‖ e non è ancora stata creata quella relativa 
all'area a cui è assegnato il nuovo gadget. Se invece tale scheda  esiste già il gadget verrà inserito nella 
scheda corrente (home o area di assegnamento) ed il messaggio non verrà visualizzato.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—85 Il risultato finale mostrerà a video più schede, una per area : 
 
N.B.: in fase di modifica, tenendo premuto il bottone Ctrl e con il trascinamento del mouse  è 
possibile  cambiare l'ordinamento delle  schede caricate.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—86  Temi Gadget  
L'archivio "Temi Gadget" nasce per permettere all'utente finale di variate in ogni momento il tema 
(colori che identificano ogni singolo gadget) dei gadget in uso.  
 
Fig.  109 – Temi gadget  
La funzionalità carica/salva dati esterni popolerà questo archivio con qualche tema tipo. Nulla vieta 
all‘utente finale di comporre nuovi temi.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—87  Manutenzione gadget  
Al fine di agevolare l'utente nella gestione dei  gadget è presente a menù anche la funzionalità di 
"Manutenzione Gadget".  
 
Fig.  110 – Manutenzione gadget  
Accedendo alla maschera di manutenzione la griglia  si presenta  popolata  da tutti i gadge t presenti 
nell‘archivio gadget.  
I filtri sulla maschera permettono di  isolare i gadget oggetto della suc cessiva manute nzione . 
 
Una volta individuati i gadget su cui operare i bottoni sotto la griglia consentono di accede re  alle 
operazioni  che possono essere svolte su  di essi. 
 
I gadget possono essere modificati singolarmente, posizionando il cursore sulla riga relativa a l gadget 
desiderato e/o attivand o il suo flag a sinistra della griglia, oppure a gruppi, identificando  i gadget 
oggetto della modifica con l'attivazione del flag a sinistra della riga che li identifica .


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—88 Di seguito vengono elencati tutti i bottoni presenti nella manutenzione gadget  e le funzionalità a cui 
sono preposti:  
 
 Nuovo  
 
 
Agendo sul bottone "Nuovo" è possibile caricare un nuovo gadget  partendo dalle sole caratteristiche 
generali. La procedura apre in  caricamento la maschera dei ga dget : 
 
 
Fig.  111 – Nuovo Gadget  
Sarà cura dell'utente   proced ere, completando correttamente i campi e le proprietà,  con l‘inserimento 
di un  nuovo gadget .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—89  Apri 
 
 
Il bottone "Apri" permette di aprire, in interroga, dall'archivio dei gadget il record relativo al gadget 
selezionato sulla maschera di manutenzione : 
 
 
Fig.  112 – Archivio Gadget


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—90  Modifica  
 
 
Il bottone "Modifica" permette di aprire, in modifica, dall'archivio dei gadget il record  relativo al 
gadget selezionato sul la maschera di manutenzione : 
 
 
Fig.  113 – Modifica Gadget


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—91  Cancella  
 
 
Il bottone "Cance lla‖ permette di cancellare il gadget selezionato avvertendo l'utente con apposito 
messaggio : 
 
Fig.  114 - Messaggio  
Il messaggio  cambia se la selezione dei ga dget da cancellare è multipla : 
 
Fig.  115 - Messaggio  
Nel caso in cui fossero selezionati dei gadget "in uso" la procedura non  effettua la cance llazione ed 
avverte l'utente finale con un messaggio in cui si evidenzia il numero dei gadget effettivamente  
cancellati : 
 
Fig.  116 - Messaggio  
Per cancellare gadget in uso risulta neces sario disassociarli da tutte le  My Gadget ed a quel punto 
procedere con la cancellazione.


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—92  Abilita  
 
 
Il bottone "Abilita‖  permette di abilitare  i gadget selezionati  avverten do l'utente con apposito 
messaggio : 
 
Fig.  117 - Messaggio  
 Disabilita  
 
 
Il bottone "Disabi lita‖ permette di disabilitare  i gadget selezionati  avvertendo l'utente con apposito 
messaggio : 
 
Fig.  118 - Messaggio


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—93  Disassocia  
 
 
Il bottone "Disassocia‖  permette di disassociare  i gadget selezionati  da una o più  My Gadget; il 
bottone apre una nuova maschera di dettaglio sulla base dei gadget selezionati mettendo in evidenza i 
soli gadget effettivamente presenti in una o più My Gadget:  
 
Fig.  119 – Selezione gadget da disassociare  
 
Fig.  120 – Maschera per ―Disassocia gadget‖ per i soli gadget in My gadget


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—94  Abbina  
 
 
Il bottone "Abbina‖  permette di abbinare i gadget selezionati, non in uso, all‘area desiderata 
avvertendo l'utente con apposito messaggio : 
 
Fig.  121 – Messaggio – richiesta di abbinamento all‘area  
 
Fig.  122 – Messaggio di conferma abbinamento  
Nel caso in cui fosse stato selezionato un gadget già in uso il messaggio di conferma avvertirà del 
mancato abbinamento:  
 
Fig.  123 – Messaggio


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—95  Disabbina  
 
 
Il bottone "Disabbina‖  permette di disabbinare i gadget selezionati, non i n uso, dallo loro area 
avvertendo l'utente con apposito messaggio : 
 
Fig.  124 – Messaggio – richiesta di disabbinamento all‘area  
 
Fig.  125 - Messaggio di conferma disabbinamento  
Nel caso in cui fosse stato selezionato un gadget già in uso il messaggio di conferma avvertirà del 
mancato disabbinamento:  
 
Fig.  126 – Messaggio


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—96  Default  
 
 
Questo bottone cancella le proprietà  personalizzate per l‘utente (dove i l gadget in anagrafica presenta, 
nella colonna ―Utenti‖, valori diversi da -1) dai gadget selezionati.  
La procedura chiede per quale utente procedere con la cancellazione delle personalizzazioni aprendo 
la maschera seguente:  
 
Fig.  127 – Elenco utenti  
Solo dopo aver selezionato, con il doppio click del mouse, l‘utente per cui cancellare le proprietà 
personalizzate la procedura chiede all‘utente, con il messaggio  seguente, se operare il ripristino:  
 
Fig.  128 – Messaggio  
Rispondendo ―S i‖ la procedura opera il ripristino dei valori di default per l‘utente desiderato.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—97  Tema  
 
 
Questo bottone cambia il tema di defau lt dei gadget selezionati . 
Per conoscere il tema da applicare  si apre la maschera seguente:  
 
Fig.  129 – Elenco temi  
Solo dopo aver selezionato, con il doppio click del mouse, il tema da applicare la procedura chiede 
all‘utente,  con il messaggio seguente, se operare  il cambio tema:  
 
Fig.  130 – Messaggio  
Rispondendo ― Si‖, con il messaggio seguente, viene comunicato all‘utente l‘avvenuta applicazione del 
tema richiesto:  
 
Fig.  131 – Messaggio di conferma


key: chroma:document
string_value:
8 . 0  C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—98  Generico  
 
 
Questo bottone rende ―generici‖ (utilizzabili da tutti g li utenti) i gadget selezionati avvertendo l'utente 
con apposito messaggio .  In pratica  verrà  sbiancato il campo ―Esc lusivo per‖ sull‘anagrafica dei 
gadget selezionati.  
 
 
Fig.  132 – Messaggio  
Rispondendo ―si‖, con il messaggio seguente, viene comunicato all‘utente l‘avvenuta esecuzione 
dell‘operazione:  
 
Fig.  133 – Messaggio di confer ma


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  - C R U S C O T T O  I N F O R M A Z I O N I  8 . 0  
1—99 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Document management  
 
Release 8.0


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
I N D I C I  - III Indice  
 
Document management  ................................ ................................ ...............  1 
 Architettura del modulo  ................................ ................................ ...........................  3 
 Operazioni preliminari  ................................ ................................ .............................  4 
 PROCESSO DOCUMENTALE  ................................ ................................ ....................  7 
 Processi documentali  ................................ ................................ ..............................  11 
 Processi documentali infopublisher  ................................ ................................ .... 19 
 Log esecuzione processo documentale  ................................ ...............................  23 
 ARCHIVIAZIONE  DOCUMENTALE  ................................ ................................ ........  27 
 Classi documentali  ................................ ................................ ................................ .. 34 
 Associazione Causali/Classi documentali  ................................ ..........................  44 
 Indici documenti  ................................ ................................ ................................ ..... 50 
 Tipologie e classi allegati  ................................ ................................ ........................  56 
 Estensioni allegati  ................................ ................................ ................................ .... 57 
 Modelli documenti  ................................ ................................ ................................ .. 58 
 Ricerca documenti archiviati  ................................ ................................ .................  61


key: chroma:document
string_value:
 Blocco modifica allegati definitivi  ................................ ................................ ........ 70 
 ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ ...............  73 
 Parametri document management  ................................ ................................ ....... 74 
 Preferenze di ricerca  ................................ ................................ ...............................  75 
 Raggruppamenti tipi file  ................................ ................................ ........................  76 
 EXTENDED DOCUMENT SER VER ................................ ................................ ........  79 
 Premessa  ................................ ................................ ................................ ...................  80 
 Parametri EDS  ................................ ................................ ................................ ......... 83 
 Classi documentali (EDS)  ................................ ................................ .....................  84 
 Indici documenti (EDS)  ................................ ................................ ........................  86 
 STAMPE DOCUMENT MANAGEMENT  ................................ ................................ .. 89 
 Stampa processi documentali  ................................ ................................ ...............  90 
 Stampa classi documentali  ................................ ................................ .....................  91 
 Stampa preferenze di visualizzazione  ................................ ................................ .. 92 
 Stampa autorizzazioni processi  ................................ ................................ ............  93 
 Stampa log processi documentali  ................................ ................................ ......... 94


key: chroma:document
string_value:
 Stampa abilitazione intestatari  ................................ ................................ ..............  95 
 Stampa parametri  ................................ ................................ ................................ .... 96 
 SERVIZI DOCUMENT MANAGEMENT  ................................ ................................ .. 99 
 Agenti/nominativi  ................................ ................................ ................................  100


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
IV – I N D I C I   Aggiornamento massivo intestatari  ................................ ................................ ... 102  
 Aggiornamento massivo tipologia e classe allegato ................................ ........ 104  
 Valorizzazione attributi  ................................ ................................ ........................  105  
 Crea collegamento invia a  ................................ ................................ ....................  109  
 
 
Le immagini della documentaz ione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
I N D I C I  - V 
 
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________ __________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________ _____________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ ________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
VI – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________ _________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________ ____________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________ _______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - 1 Document management  
  
Il modulo Document Management ha come obiettivo la completa gestione dei vari tipi di documenti, 
generati direttamente dalla procedura oppure prodotti all'esterno. Permette di archiviare i documenti, 
di inoltrarli ai destinatari in base a diversi sistemi di  output (e -mail, fax , WE, ecc.) e di ricercarli in base 
ad attributi definibili dall'utente.  
  
Con l'installazione del modulo nel menù Sistema non saranno più presenti le funzionalità disponibili 
alla voce Gestione Allegati perché già incluse in quelle de l modulo Document Management.  Gli allegati 
creati prima dell'attivazione del modulo Document Management  continueranno ad essere disponibili tra 
gli Indici documenti del modulo stesso.  
  
 
Menù Document management  
  
 Architettura del modulo  
 Operazioni preliminari   
 PROCESSO DOCUMENTALE  
 ARCHIVIAZIONE DOCUMEN TALE  
 ARCHIVI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
2 – DO C U M E N T  M A N A G E M E N T   EXTENDED DOCUMENT SER VER 
 STAMPE  
 SERVIZI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - 3  Architettura del modulo  
  
Il modulo può essere logicamente diviso in due sottoparti, attivabili anche disgiuntamente:  
 Processo Documentale: ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l'inoltro dei 
documenti prodotti internamente dalla procedura (attraverso il processo di Stampa o la 
pubblicazione dati Infopublisher) verso tutte le possibili destinazioni (Stampant e, e-mail, fax, 
We, Postalite, Corporate Portal Zucchetti) e la memorizzazione su disco o supporto di 
memorizzazione (Archiviazione);  
 Archiviazione Documentale: ha lo scopo di archiviare sia i documenti di produzione interna 
(generati dal Processo Docume ntale), sia quelli di produzione esterna e di permetterne una 
facile ricerca attraverso una parametrizzazione per Classe documentale e Attributi. Nel modulo 
viene realizzata una soluzione autonoma di archiviazione che può essere estesa avvalendosi di 
un pr odotto esterno specifico per l'archiviazione che consente di utilizzare uno o più archivi 
criptati e compattati con tecnologie proprietarie: Extended Document Server.  
  
 
Schema Processo e Archiviazione documentale  
  
E' possibile utilizzare un Processo doc umentale distintamente o congiuntamente ad una Classe 
documentale: l'esecuzione di un processo non implica necessariamente l'archiviazione dei documenti 
generati.  
  
In fase di configurazione del modulo occorre definire le modalità operative e gli obiettivi  da 
raggiungere relativamente a:  
 Processi da eseguire  
 Documenti da archiviare  
 Privilegi da assegnare  
  
Aggiungiamo che, nella definizione di classi e processi è importante avere una minimale conoscenza 
legata ai report ed ai cursori di stampa generati dalla procedura, al fine di con sentire un'adeguata 
definizione degli attributi e dei campi chiave utilizzati per la ricerca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
4 – DO C U M E N T  M A N A G E M E N T   Operazioni preliminari  
  
Affinché il modulo sia utilizzabile è necessario parametrizzare in modo opportuno i vari  archivi a 
seconda degli scopi che ci si prefigge.  
  
Ai fini dell'utilizzo delle funzioni di archiviazione è necessario predisporre almeno le Classi 
documentali. La funzione Carica/salva dati esterni consenti di popolare automaticamente l'archivio di 
riferimento caricando l'apposito file di testo: classi_documentali.txt.  
  
 
Caricamento classi documentali  
  
Per usufruire delle funzioni di inoltro automatico delle stampe a Clienti/Fornitori/Agenti/Nominativi 
nelle modalità previste dal modulo è necessario p redisporre almeno i Processi documentali e definire 
per ciascun destinatario la/le modalità da utilizzare (e -mail, fax, Postalite, ecc.). La funzione 
Carica/salva dati esterni consente di popolare automaticamente l'archivio di riferimento caricando 
l'appos ito file di testo: processi_documentali.txt.  
  
 
Caricamento processi documentali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - 5 La definizione della/delle modalità di inoltro delle stampe ai singoli destinatari è possibile tramite 
l'attivazione o meno di appositi check nelle corrispondenti anagrafic he: 
 Clienti  
 Fornitori  
 Agenti  
 Nominativi  
  
Apposite funzioni di servizio consentono di attivare/disattivare in modo massivo i checks corrispondenti alle 
attività di processo su anagrafiche agenti e nominativi oppure su quelle di clienti/fornitori.(veder e apposite sezioni)  
  
 
Processi documentali anagrafica clienti  
  
I check  dei processi documentali su anagrafica nominativi (disponibile con modulo Offerte o Attività e Servizi) sono 
editabili fino a quando il nominativo non è divenuto anche cliente, i ch eck attivabili sono solo quello di stampa E -
mail e fax.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
6 – DO C U M E N T  M A N A G E M E N T  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________ ______________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________ _________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________ ____________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ _______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____ ___________________________________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E  - 7  PROCESSO DOCUMENTALE  
  
La funzione di Processo Documentale ha lo scopo di automatizzare e rendere più rigido l'inoltro dei 
documenti pr odotti internamente dalla procedura (attraverso il processo di Stampa o Print System) 
verso tutte le possibili destinazioni: Stampante, E -Mail, Fax, Net -Folder, PostaLite, Corporate Portal 
Zucchetti e memorizzazione su disco (Archiviazione). Il processo do cumentale presenta le seguenti 
caratteristiche:  
 Associabile ai diversi documenti di produzione interna riscontrabili nella procedura: è 
necessario decidere il criterio univoco per associare un processo di inoltro automatico ad una 
certa tipologia documen tale prodotta dalla procedura. Tale legame viene stabilito attraverso il 
report utilizzato dalle stampe. Per ogni processo documentale è possibile elencare i report (file 
.frx) di riferimento.  
  
Un report .FRX non può essere legato a più di un processo doc umentale.  
  
Quando il programma utilizzerà un report specificato nell'elenco di un processo documentale, il 
programma farà apparire a video non la classica print system, ma quella di esecuzione del processo.  
 Pilotabile in base a diversi criteri personalizzabili dall'utente: mentre l'insieme dei report va a 
definire la tipologia documentale, le attività del processo sono pilotabili in base ad alcuni criteri 
impostati dall'utente. Ad esempio, l'archiviazione d elle fatture potrebbe essere eseguita 
solamente da un utente, o da un gruppo di utenti. Ancora, vi potrebbero essere solo alcuni 
clienti che desiderano ricevere le fatture anche in formato elettronico via e -mail, pubblicazione 
sul portale  
 
Sono identificab ili due classi di criteri:  
 - Criteri guidati dalla login nella procedura: Utente, Gruppo, Azienda;  
 - Criteri legati ai contenuto dei documenti: codice cliente, tipologia documento di vendita,


key: chroma:document
string_value:
- Criteri legati ai contenuto dei documenti: codice cliente, tipologia documento di vendita, 
codice agente, zona ecc. Questi criteri sono letti direttament e dai campi del cursore di stampa, in 
quanto la maschera di stampa potrebbe non contenerli oppure potrebbe contenere solo due 
codici di intervallo (ad esempio da cliente, a cliente; da articolo, a articolo ecc.).  
  
 Azionabile in modo definitivo, al fine di evitarne la replica non voluta: vi possono essere 
processi che si desidera far eseguire solo una volta, in quanto prevedono archiviazioni definitive 
ed ufficiali dei documenti, oppure inoltri a clienti/fornitori (ad esempio l'inoltro via e -mail delle 
fatture differite). Per questo motivo viene tenuta traccia dei documenti per i quali è stato 
eseguito il processo documentale per bloccare eventuali tentativi di riesecuzione. Ciò avviene 
attraverso la memorizzazione di un codice univoco per ciascun document o processato: in 
un'apposita tabella il programma memorizza il log di ogni report generato identificato dal 
Codice processo (ad esempio: STFATDIFF) e dal Campo chiave indicato sul processo stesso 
(ad esempio: MVSERIAL). Se per una certa stampa (ad esempio stampa della fattura con 
MVSERIAL= 0000002376) il processo risulta già eseguito, il programma salterà o meno lo 
specifico record a seconda che il processo sia o meno rieseguibile per la modalità prevista (e -


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
8 – P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E  mail, fax, pubblicazione sul portale).  
 Più destinatari di inoltro per report: l'inoltro automatico dei documenti (via fax, e -mail) deve 
essere indirizzato ai singoli intestatari degli stessi. Questa necessità è particolarmente sentita in 
molte stampe della procedura, tra le quali, fatturazion e differita, ristampa documenti, estratto 
conto, dichiarazioni di intento a fornitori, avvisi di bonifico, note provvigioni e solleciti. I report 
contenenti più destinatari vengono spezzati creando tanti documenti quanti sono gli intestatari 
(ovvero client i e fornitori) ed inoltrati verso le opportune destinazioni (numero di fax, indirizzo 
e-mail). Così come i criteri di definizione del processo, i codici degli intestatari vengono letti 
direttamente dal cursore di stampa. I relativi campi vengono utilizzati  come rottura per la 
creazione dei documenti, dando per scontato, però, che il Campo Chiave del processo 
identifichi già i singoli documenti; si presuppone quindi che non siano necessari ulteriori criteri 
da utilizzarsi come rottura del cursore di stampa.  
  
Compilazione automatica oggetto e testo di inoltro:  allo scopo di agevolare l'inoltro 
contemporaneo di molti documenti, ad esempio nel caso della fatturazione differita, il processo può 
essere automatizzato consentendo di parametrizzare Oggetto e Testo u tilizzati per il frontespizio del 
Fax, l'inoltro dell'e -mail ed i parametri di archiviazione documentale. Tali espressioni devono 
contenere stringhe di caratteri, funzioni Visual Fox Pro e richiami ai campi del cursore di stampa.  
Una volta definiti process i e classi, al lancio di una stampa per la quale è stato definito un processo di 
stampa, invio e -mail, archiviazione e quant'altro, l'utente si troverà di fronte ad una print system 
particolare rispetto a quella che viene proposta normalmente.


key: chroma:document
string_value:
particolare rispetto a quella che viene proposta normalmente.  
  
 
Print Sy stem Processo Documentale  
  
Uscendo dalla print system del processo documentale viene proposta la print system standard, a 
meno che il processo non sia obbligatorio ( in tal caso uscendo dalla print system del processo si esce 
senza che venga proposta quel la standard).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E  - 9 
 
Print System Standard  
  
Vediamo nel dettaglio i campi della print system del processo documentale:  
 Lingua  
Combo box in cui è possibile selezionare la lingua di stampa. Il programma elenca nel menù a tendina 
i codici ISO delle lingue per le quali è prevista la traduzione in fase di stampa. E' possibile effettuare il 
processo di stampa nella lingua desi derata agendo sulla combo della print system e selezionando la 
lingua interessata.  
  
La traduzione a runtime dei report su processo documentale richiede la specificazione della variabile LUCODISO 
sul processo stesso.  
  
Regole di composizione della combo bo x Lingua  
La combo box Lingua appare diversamente configurata nel caso in cui sia installato o meno il modulo 
del Document Management:  
 CON  Document Management installato si possono presentare i seguenti casi:  
 - stampa di più documenti con più lingue: in tal caso, dovendo stampare un gruppo di 
documenti in lingue diverse (STAMPA MISTA), nella combo viene aggiunta la voce 
DESTINATARI (e,  sotto, l'elenco delle altre lingue abilitate)  
 - stampa di uno o più documenti con una sola lingua: in tal caso la lingua selezionata (unica per 
tutti i documenti selezionati) viene evidenziata con i seguenti caratteri <<  
 - stampa di uno o più documenti senza identificazione di lingue (sono presenti tutti i codici 
ISO ma l'intestatario/i ha/ hanno come lingua impostata una lingua diversa da quelle che hanno 
i codici ISO): viene proposto l'elenco di tutte le lingue abilitate  
Sia l'anteprima che l'esecuzione  del processo avviene nella lingua scelta dall'operatore. Per il 
corretto funzionamento è necessario impostare la variabile LUCODISO nel campo lingua dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
10 – P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E  processi.  
 SENZA  Document Management installato:  
 - La combo elenca solo le lingue per le quali è sta to abilitato il check Abilita traduzione stampe 
a runtime nella corrispondente anagrafica (se nessuna ha questo check, compare la lingua di 
progetto, ITA).  
 - Per le stampe relative ad un intestatario nella cui anagrafica sia stata specificata una lingua p er 
la quale risultano valorizzati il codice Iso ed il check Abilita traduzione stampe a runtime nella 
corrispondente anagrafica, verrà automaticamente valorizzato quel particolare codice Lingua.  
 Anteprima/Esegui/Dettaglio  
Sulla print system relativa ad un processo documentale appariranno disabilitate alcune scelte come 
l'associazione Report/Stampante o la possibilità di Stampare su file, mentre risultano accessibili i 
bottoni per la modifica del  report (corrispondente alla funzionalità per amministratori accessibile 
mediante ALT+F12), quello per l'anteprima (se previsto dal processo), quello di esecuzione delle 
operazioni previste e quello di dettaglio per la consultazione dell'elenco di operazio ni che dovrebbero 
essere eseguite con la specifica di quanto la procedura non può portare a termine e relativa 
motivazione.  
  
 
Log Esecuzione Processo  
  
Nell'ipotesi in cui il processo non sia di tipo Obbligatorio, è possibile non eseguire il processo (pr emendo il bottone 
Esci); a quel punto compare la print system nella sua forma standard. Se invece il processo è di tipo Obbligatorio, 
la mancata esecuzione del processo non fa comparire la print system standard.  
  
 Processi documentali  
 Processi documentali infopublisher  
 Log esecuzione processo documentale


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E  - 11  Processi documentali  
  
In questo archivio è possibile definire i processi documentali definendone anche tutti i parametri in 
modo tale che siano eseguibili nel momento in cui si utilizzano determinati report presenti nell'output 
utente.  
  
Processi documentali - Processo  
  
 
Processi documentali - Processo  
  
Di seguito la descrizione dei campi:  
 Codice processo  
Codice e descrizione del processo documentale.  
 Obbligatorio  
Se il check Obbligatorio viene attivato, l'utente avrà la possibilità di eseguire solamente il processo 
documentale oppure di visionare l'anteprima di stampa, mentre gli sarà p recluso l'accesso alla print 
system standard. In caso contrario sarà disponibile, all'uscita del processo, anche la normale maschera 
di stampa.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
12 – P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E   Mantieni Log  
Se attivato, mantiene il log di dettaglio di ogni esecuzione del processo.  
 Classe Documentale  
Codice della classe documentale (presente nel relativo archivio) da legare al processo documentale. 
Nel caso sia prevista l'opzione di Archiviazione, il documento in formato PDF sarà memorizzato 
nella cartella specificata sulla classe ed eventualmente asso ciato ad una tabella dopo la compilazione 
degli attributi di archiviazione definiti sulla classe stessa (ad esempio, una fattura memorizzata può 
dover essere associata all'anagrafica del relativo cliente al fine di ricercarla in modo più celere).  
 Stampa, email, PEC, FAX, PostaLite, We, Web Aplication, Archiviazione  
Questi check consentono di prevedere per il processo in questione di consentire o meno le 
corrispondenti attività nel momento della sua esecuzione. Affinché un processo consenta di inv iare e -
mail massivamente piuttosto che pubblicare dati sul portale, ecc. ecc., è necessario attivare in modo 
specifico il relativo check. Tale impostazione sarà considerata assieme alle autorizzazioni specificate 
per utenti/gruppi (elencate nella pagina Au torizzazioni) ed alle attività indicate su ciascun destinatario 
del flusso (nell'anagrafica clienti, fornitori e agenti) determinando le attività da eseguire per ogni flusso 
di stampa previsto dal processo.  
In dettaglio le attività consistono nell'inoltro  del report verso la stampante predefinita (tenendo conto 
delle impostazioni nell'archivio Associazione Report/Device), verso il Fax, e -mail, Net -Folder (WE) 
specifici per ciascun destinatario (definito dal campo Intestatario del cursore di stampa, descrit to nel 
dettaglio) oppure verso un flusso PostaLite e verso il sistema di archiviazione (in base all'impostazione 
della classe documentale associata al processo).  
 Rieseguibile


key: chroma:document
string_value:
della classe documentale associata al processo).  
 Rieseguibile  
Per ogni attività di processo è possibile definire se la stessa è rieseguibile più volte oltre la prima. Il 
programma tiene traccia delle attività svolte per ogni processo, memorizzando se sono andate a buon 
utilizzando un'apposita tabella del database (Log sintetico processi  PROSLOGP): la chiave di ricerca 
per l'identificazione delle attività svolte per un certo report è quella definita sul processo in Campo 
chiave (ad esempio, MVSERIAL per i documenti).  
 Anteprima  
Il check è attivabile p revia attivazione dell'attività Stampa sul processo: consente di avere un'anteprima 
della stampa oggetto del processo documentale dalla print system di esecuzione del processo stesso.  
 N. max allegati  
Questo campo è editabile solo previa attivazione dell' attività WE sul processo e consente di definire il 
numero massimo di allegati per messaggio e -mail destinati alla Net -folder.  
  
Dettaglio processo  
Nei dati di dettaglio possono essere elencati tutti i report dell'output utente per i quali deve essere 
utilizzabile il processo documentale in questione.  
 Report  
Il nome del report (ricavato in base alle informazioni dell'output utente) costituisce campo chiave 
della tabella di dettaglio dei processi: questo consente di evitare che lo stesso report possa essere 
associato a più processi contemporaneamente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E  - 13 Per ogni report può essere definito un solo processo documentale. La procedura avverte dell'incongruenza con 
apposito messaggio.  
  
Esistono altri processi (ES. DDT) definiti per report selezionato. Per ogni report deve essere 
definito un solo processo d ocumentale.  
  
 Descrizione  
Descrizione del report selezionato da output utente  
 Campo Chiave Processo  
Indica il campo (o l'insieme di campi, combinati con un'espressione Visual Fox Pro) del cursore di 
stampa da utilizzare come chiave del documento che viene processato . L'esecuzione di un processo 
provoca la scrittura nell'archivio di log (dettagliato e sintetico) di un record con tale valore. Per le 
attività di processo non rieseguibili viene effettuato preventivamente un controllo sulla presenza di 
una chiave uguale n ell'archivio di log sintetico dei processi (PROSLOGP) e se viene riscontrata 
l'esistenza di un record con il campo Valore Chiave Processo (LSKEYVAL) uguale a quello del 
documento processato, l'attività verrà Saltata e ne sarà data informazione nei Dettagli  processo e nel 
log dettagliato (se memorizzato). Nel caso, invece, di processi rieseguibili il log sintetico viene 
semplicemente aggiornato.  
Il campo chiave svolge un'altra importante funzione: rappresenta il codice di rottura per suddividere il 
cursore d i stampa in sotto -cursori da processare separatamente. Effettuando una ristampa documenti, 
se nel processo è stato indicato come campo chiave MVSERIAL, la procedura spezzerà il flusso di 
stampa in tante parti quanti sono i documenti da stampare perché ognu no di essi potrà avere una 
destinazione diversa (e -mail, fax, Corporate Portal) a seconda di quando definito per il destinatario. Il 
nome del file generato ai fini dell'archiviazione è dato dalla seguente combinazione:  
  
<Codice_Processo>_<Valore_Chiave_Pr ocesso>.pdf


key: chroma:document
string_value:
<Codice_Processo>_<Valore_Chiave_Pr ocesso>.pdf  
  
Ad esempio il file PDF della fattura generata dal processo STFATDIFF con seriale 0000000187 sarà:  
stfatdiff_0000000187.pdf  
 Intestatario  
Indica l'insieme di campi, combinati con un'espressione Visual Fox Pro, del cursore di stampa che 
contiene la tipologia e il codice dell'intestatario al quale può essere inoltrato il documento via fax, e -
mail, WE, ecc.. I dati per l'invio de vono essere letti dall'anagrafica clienti, fornitori, agenti o 
nominativi, quindi le uniche tipologie previste sono:  
 C per i clienti  
 F per i fornitori  
 A per gli agenti  
 N per i nominativi  
E'  possibile specificare più destinatari.  
Affinché il Proces so (Email, Fax) venga indirizzato ai vari destinatari occorre definirli, nel campo 
Intestatario separati da punto e virgola (;).  
  
Si dà per scontato che l'inoltro automatico di documenti e simili possa avere senso solo per clienti, fornitori, agenti e 
nominativi. Il codice tipologia deve precedere il codice del cliente, fornitore, agente o nominativo. Ad esempio, per i 
documenti di acquisto/vendita l'intestatario potrebbe essere <MVTIPCON+MVCODCON> oppure 
<'A'+MVCODAGE>.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  
14 – P R O C E S S O  D O C U M E N T A L E    
 Lingua  
In questo campo è possibile indicare la variabile da utilizzare per la traduzione dei report. Se il campo 
viene valorizzato deve esserlo con il seguente valore: LUCODISO. L'indicazione di tale variabile 
consente di ottenere la traduzione automatic a del report da inoltrare in base alla lingua dell'intestatario.  
  
Per un corretto funzionamento della traduzione del report è necessario che nell'archivio lingue sia valorizzato 
correttamente il codice Iso della lingua.  
  
 
Lingue  
  
Si possono presentare  diverse casistiche:  
(a) stampa di più documenti con più lingue (es. fatturazione differita, ristampa documenti): in tal 
caso, dovendo stampare un gruppo di documenti in lingue diverse (STAMPA MISTA), nella 
combo viene aggiunta la voce DESTINATARI (e, sott o, l'elenco delle altre lingue abilitate)  
(b) stampa di uno o più documenti con una sola lingua: in tal caso la lingua selezionata (unica 
per tutti i documenti selezionati) viene evidenziata con <<  
(c) stampa di uno o più documenti senza identificazione di  lingue (sono presenti tutti i codici 
ISO ma l'intestatario/i ha/ hanno come lingua impostata una lingua diversa da quelle che hanno 
i codici ISO): viene proposto l'elenco di tutte le lingue abilitate. Sia l'anteprima che l'esecuzione 
del processo avviene n ella lingua scelta dall'operatore  
  
Nel caso in cui il campo lingua non venisse valorizzato, è comunque possibile effettuare il processo 
nella lingua desiderata agendo sulla combo box della print system e selezionando la lingua desiderata 
(anche solo per v isualizzare l'anteprima).  
 Tipo Sede  
L'utente ha la possibilità di selezionare la sede da cui poter trarre i dati per l'inoltro del documento (ad 
esempio, l' e -mail) che si intende considerare ai fini dell'esecuzione dell'attività di processo.


