# embedding_metadata

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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  A G E N D A  - 269  Stampa di controllo attività  
  
Questa gestione consente di stampare il riepilogo delle attività caricate attraverso la funzione 
Resoconto giornaliero oppure di verificare per quali giorni sono state dichiarate meno  ore di quelle 
previste da calendario associato alla persona o gruppo di appartenenza. Il programma propone la 
stampa per la data corrente e consente di filtrare per persona.  
  
 
Stampa di controllo attività  
  
 Tipo do stampa  
Le stampa disponibili collegate al programma di gestione GSAG_SCA sono:  
 Stampa riepilogo attività  
 Stampa giorni con attività incompleta  
 Stampa riepilogo attività con dettaglio note.  
Lanciando questo report , oltre alle note del resoc onto,  esso riporta anche le descrizioni delle 
attività e i tempi pianificati.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
270  – G E S T I O N E  A G E N D A  Stampa prestazioni  
  
Questa gestione permette di stampare le prestazioni collegate alle attività.  
  
 
Stampa prestazioni  
  
 Da - A 
In questi campi può essere specificato il range temporale per la stampa delle prestazioni. Le date 
possono essere proposte in modo automatico sulla base di quanto definito nei parametri attività nella 
combo box Filtri data ricerca prestazioni.  
 Oggi  
Quest o bottone permette di valorizzare automaticamente i campi data Da/A con la data odierna.  
 Stato  
Questa combo box permette di stampare solo le prestazioni relative ad attività  
 Completate,  
 Da completare  
 Da completare (solo evase) sono considerate le p restazioni con stato evasa  
 Da completare (solo non evase) considera tutte le prestazioni con stato da svolgere, 
provvisoria e in corso  
 Tutte.  
 Commessa  
Filtra le prestazioni in base alla commessa indicata per ciascuna di esse.  
 Centro di costo/ricavo  
Filtra le prestazioni in base al centro di costo/ricavo definito per le stesse.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  A G E N D A  - 271   Nominativo  
Consente di stampare solo le prestazioni inserite in attività relative ad un determinato nominativo.  
 Partecipante  
Selezionando un determinato partecipante (che potrà essere solo di tipo persona) il programma 
stamperà solo le prestazioni che hanno come riferimento la persona indicata.  
 Utente  
Filtra le prestazioni in base all'utente che ha creato l'attività (informazione visualizzabile premendo 
ALT+F11 sulle sing ole attività).  
 Prestazione  
Permette di filtrare le prestazioni richiamando uno specifico codice servizio  
 Descrizione  
Consente di effettuare ricerche in base al contenuto del campo descrizione delle prestazioni in attività. 
Trattandosi di un campo di ti po Ricerca su contenuto (evidenziato con colore predefinito blu), il testo 
inserito verrà ricercato anche all'interno della stringa utilizzata come descrizione della prestazione 
come se venisse digitato tra caratteri jolly %.  
 Solo prestazioni senza impor to 
Consente di ricercare solo le prestazioni con importo a zero.  
 Solo prestazioni senza partecipante  
Consente di ricercare solo le prestazioni con partecipante di riferimento non valorizzato.  
 Tipo di stampa  
I report che permettono di stampare il dettag lio delle prestazioni presenti in archivio con i riferimenti 
dell’attività e dei documenti generati. Inoltre sono presenti dei totali su durata effettiva, costo interno e 
importo di riga per ciascuna attività creata.  
I report disponibili collegati al progr amma di gestione GSAG_SPR sono:  
 Prestazioni per data  
 Prestazioni per data dettagliata  
 Prestazioni per commessa  
 Prestazioni per commessa dettagliata  
 Prestazioni per partecipante e data  
 Prestazioni per partecipante e data dettagliata  
 Prestazioni per partecipante e commessa  
 Prestazioni per partecipante e commessa dettagliata


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string_value:
 Prestazioni per partecipante e commessa  
 Prestazioni per partecipante e commessa dettagliata  
 Prestazioni per partecipante con dettaglio documenti  
 Prestazioni per data doc. con dettaglio documenti  
  
I report Stampa prestazioni per partecipante con dettaglio documenti e Stampa prestazioni per data 
con dettaglio documenti, filtrano le prestazioni presenti in attività che hanno almeno un documento 
associato. In sintesi, vengono stampate solo prestazioni di attività completate oppure di attività, anche 
non completate, che hanno almeno un documento  abbinato (ad esempio attività alle quali è stato 
abbinato un ddt di vendita).  
  
Il criterio di raggruppamento nella “stampa prestazioni per partecipante con dettaglio documenti” è, 
innanzitutto, il partecipante. Per ognuno di essi viene riportato un ulter iore dettaglio che evidenzia 
l’attività di riferimento con i seguenti dati: data documento risultante sull’attività, data inizio attività,


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
272  – G E S T I O N E  A G E N D A  data fine attività, tipo attività ed oggetto attività. Per ogni attività vengono stampate le righe 
prestazione compre nsive di dati analitica ed eventuale descrizione aggiuntiva (in base al check 
disponibile sulla maschera di stampa). I totali relativi a durata effettiva, costo interno e importo di riga 
sono per partecipante. Per ogni attività viene stampato il dettaglio dei documenti associati.  
  
Il criterio di raggruppamento nella “stampa prestazioni per data documento con dettaglio documenti” 
è, innanzitutto, l’attività. Per ogni attività vengono riportati data documento (che è anche la data alla 
quale vengono generati i documenti al completamento dell’attività, salvo modifiche successive ai 
documenti stessi), data inizio attività, data fine attività, tipo attività ed oggetto attività. Per ogni attività 
viene riportato il dettaglio delle righe prestazione, ordinato per p artecipante, comprensive di dati 
analitica ed eventuale descrizione aggiuntiva (in base al check disponibile sulla maschera di stampa). I 
totali relativi a durata effettiva, costo interno e importo di riga sono per attività. Per ogni attività viene 
stampat o il dettaglio dei documenti associati.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  A G E N D A  - 273  Stampa prestazioni provvisorie  
  
Questa gestione permette di stampare il dettaglio delle prestazioni presenti nel temporaneo 
aggiornato tramite la funzione “in serimento giornaliero”.  
  
 
Stampa prestazioni provvisorie  
  
 Da - A 
Filtri relativi alle date di inizio e fine selezione.  
 Prestazione  
Codice della prestazione da filtrare.  
 Descrizione  
Descrizione della prestazione (o parte di essa).  
 Nominativo  
Codice del nominativo per cui si intende stampare la prestazione provvisoria.  
 Natura  
Natura della prestazione.  
 Commessa  
Codice della commessa.  
 C/C.R.  
Codice del centro di costo/ricavo.  
Codice del centro di costo/ricavo.  
Tipo di stampa  
 Tipo di stampa  
E' disponibile un solo report di stampa.  
 Stampa prestazioni provvisorie


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
274  – G E S T I O N E  A G E N D A  Stampa nominativi e buste  
  
Questa gestione permette di stampare il contenuto dell'archivio nominativi anche sotto forma di 
rubrica  e le buste nei formati B5, C5, DL.  
  
Stampa nominativi e buste - Generale  
  
 
Stampa nominativi e buste - Generale  
  
 Denominazione  
Tipo ricerca su contenuto.  
I nominativi da considerare per la stampa sono quelli per i quali viene attivato il check.  
 Gruppo stampa  
La combo box Gruppo stampa permette di stabilire se stampare i nominativi o le buste. A seconda 
della selezione impostata saranno disponibili diversi report.  
Nella fattispecie:  
 Nominativi  
 Nominativi completa  
 Etichette  
 Rubrica  
 Stampa buste  
 Stampa buste B5  
 Stampa buste C5  
 Stampa buste DL


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  A G E N D A  - 275   Bottone Ricerca  
Questo bottone permette di filtrare nell’elenco i nominativi da visualizzare. I nominativi da 
considerare per la stampa sono quelli per i quali viene attivato il check. Nei detta gli della gestione sono 
disponibili specifici filtri di selezione.  
  
Stampa nominativi e buste - Dettagli  
  
In questa scheda è data la possibilità di utilizzare dei campi editabili per stampare una busta senza la 
necessità di caricare il nominativo  
  
 
Stampa nominativi e buste - Dettagli


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
276  – G E S T I O N E  A G E N D A  Stampa nominativi e buste - Opzioni stampa buste  
  
 
Stampa nominativi e buste - Opzioni stampa buste  
  
 Inserisci dati del destinatario  
Se attivo, crea una busta con i dati del destinatario indicati in questa maschera senza necessariamente 
aver caricato e selezionato un nominativo.  
 Formula di cortesia  
Formule da caricare nel nuovo archivio (Agenda>Archiv i>Formule di cortesia).  
 Dati del destinatario  
 Nessuno: in questo caso i campi non sono editabili e sulla busta sono stampati i dati del 
nominativo (o dei nominativi) selezionato nella pagina 'Generale';  
 Inserisci i dati del nuovo destinatario:  in questo caso i campi sono editabili per poter inserire 
i dati di un destinatario non presente in anagrafica nominativi (in aggiunta ad eventuali 
nominativi già selezionati);  
 Inserisci i dati del nominativo selezionato: in questo caso i campi sono valorizz ati con i dati 
dell'anagrafica del nominativo selezionato nel TAB  'Generale' fornendo però la possibilità di 
poterli modificare in quanto editabili  (nel caso ad esempio in cui si debba inserire un indirizzo 
del nominativo non presente in anagrafica nomin ativi).  
Questa  ultima opzione presuppone la selezione di un solo nominativo, nel caso in cui venga 
selezionato più di un nominativo la procedura restituisce il seguente warning:  
Per procedere con la stampa deve essere selezionato un solo nominativo.  
 Ragione Sociale  
Ragione sociale del destinatario.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  A G E N D A  - 277   Indirizzo  
Indirizzo del destinatario.  
 Località  
Località del destinatario.  
 CAP  
Codice CAP del destinatario.  
 Provincia  
Codice della provincia del destinatario.  
 Nazione  
Nazione del destinatario.  
 Cortese attenzione  
Campo in cui specificare l’eventuale soggetto alla cui attenzione la busta è rivolta.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
278  – G E S T I O N E  A G E N D A  
 
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ _______________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ __ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________ ______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________ _________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________ ____________________________________________  
_______________________________________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
O P E R A T I V I T À  - 2 7 9   OPERATIVITÀ  
  
 Invio appuntamenti via mail in formato Ics  
 Controlli accesso utente  
 Attività collegate con dettaglio persone per attività  
 Abbinamento nuovo documento da attività  
 Attività ricorrenti  
 Prestazioni  
 Integrazione con modulo Offerte  
 Integrazione con Gestione Progetti


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
280  – O P E R A T I V I T À   Invio appuntamenti via mail in 
formato Ics  
  
E' stata inserita la possibilità di inviare una e -mail ai partecipanti dell'attività sia in fase di creazione che 
di cancellazione che di modifica dell'attività , aggiunta o cancellazione di partecipanti in formato .Ics 
oltre che al già previsto formato .Vcs. Il formato Ics è uno standard internazionale con specifica 
iCalendar (.ics). Si tratta di un file di testo utilizzato per l' importazione ed esportazione di dati 
dell'agenda.  
  
 
Gestione avvisi forma to Ics  
  
 Gestione avvisi (nei tipi attività)  
Nella maschera Tipi attività, raggiungibile dal menù file, archivi agenda, tipi attività è stato modificata 
la casella a discesa denominata Gestione avvisi aggiungendo il valore Avviso con Ics per averlo come 
valore predefinito


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 8 1  
 
Gestione avvisi formato Ics Attività  
  
 Gestione avvisi (nell'attività)  
Nella maschera Attività, è stato modificata la combo Gestione avvisi aggiungendo il valore Avviso 
con Ics  
  
Invio della mail con allegato ICS  
Alla conferma di u n'attività con attivo il valore Avviso con Ics sarà inviata una e -mail ai partecipanti 
con allegato un file .Ics che contiene i dati dell'attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
282  – O P E R A T I V I T À  
 
Invio mail con allegato Ics


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 8 3   Controlli accesso utente  
  
Di seguito vengono presentati i vari messaggi di avviso proposti dalla procedura in base alle 
impostazioni presenti sulle maschere Parametri Attività e Persone  
  
 
Controlli  
  
Caso 1  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura : 
- DATA PERSONA  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingresso:  
- NESSUN CONTROLLO  
  
MESSAGGIO:  
L'utente entra senza visualizzazione di alcun messaggio anche in presenza di resoconti 
giornalieri incompleti e/o non inseriti


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
284  – O P E R A T I V I T À  Caso 2  
Parametri Attività, Combo Contro llo ingresso procedura  
- DATA PERSONA  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingresso  
- BLOCCO ALL'INGRESSO Data inizio controllo 27/04  
  
MESSAGGIO:  
Ingresso procedura il 27/04/2010 (martedì): l'utente è avvertito ma entra nella procedura  
  
Caso 3  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura  
- DATA PERSONA  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingresso  
- BLOCCO ALL'INGRESSO: da un venerdì, se per 2 giorni consecutivi non è stato compilato il resoconto 
giornaliero oppure risulta in completo  
  
 
Messaggio dei controlli giornalieri  
  
Caso 4  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura : 
- DATA PERSONA  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingresso:  
- BLOCCO INGRESSO: da un venerdì se per 2 giorni consecutivi non è sta to compilato il resoconto 
giornaliero oppure è incompleto, con ingresso nella procedura il mercoledì successivo  
  
 
Messaggio dei controlli giornalieri  
  
Messaggi:  
Superato numero massimo di resoconti giornalieri incompleti o mancanti! Impossibile 
accedere  alla procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 8 5    
Caso 5  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura : 
- DATA PERSONA  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingresso:  
- SOLO A VVERTIMENTO: da un venerdì con ingresso in procedura il mercoledì successivo.  
  
 
Messaggio de i controlli giornalieri  
  
Caso 6  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura : 
- DATA FISSA  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingresso:  
- SOLO A VVERTIMENTO: da mercoledì con ingresso in procedura 8 giorni dopo (giovedì settimana 
successiva). Il controllo effettuato parte dopo 7 giorni (mercoledì settimana successiva, perché definito nei 
parametri).  
  
Caso 7  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura : 
- DATA FISSA (mercoledì)  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'i ngresso:  
- BLOCCO ALL'INGRESSO: da venerdì se per due giorni consecutivi non è stato compilato il giornaliero 
oppure è incompleto. Il controllo parte il mercoledì perché definito nei parametri.  
Lo stesso tipo di messaggio viene emesso per il venerdì.  
  
Dal lunedì successivo il controllo diventa bloccante, in quanto la procedura tiene conto del numero di 
giorni consecutivi (due) inseriti nell'anagrafica persona. Il calcolo di tale giorni viene fatto a partire 
dalla data inserita nei parametri attività.  
  
Messaggio  
Superato numero massimo di resoconti giornalieri incompleti o mancanti! Impossibile 
accedere alla procedura.  
  
Caso 8  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura : 
- GIORNI INDIETRO = 3  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingres so: 
- SOLO A VVERTIMENTO: dal mercoledì . Il giovedì l'utente viene avvisato con un messaggio non 
bloccante.  
  
Il venerdì l'utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.  
  
Il lunedì successivo l'utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
286  – O P E R A T I V I T À    
Caso 9  
Parametri Attività, Combo Controllo ingresso procedura : 
- GIORNI INDIETRO = 3  
Anagrafica persona, Combo controllo utente all'ingresso:  
- BLOCCO ALL'INGRESSO: dal mercoledì se per 2 giorni consecutivi non è stato compilato il resoconto 
giornaliero oppure è incompleto .  
  
Messaggi:  
Il giovedì l'utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.  
Il venerdì l'utente viene avvisato con un messaggio non bloccante  
Il lunedì successivo l'utente viene avvisato con un messaggio non bloccante.  
Il venerdì l 'utente viene bloccato in quanto la procedura tiene conto del numero di giorni consecutivi 
(due) inseriti nell'anagrafica persona


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 8 7   Attività collegate con dettaglio 
persone per a ttività  
  
È stata introdotta la possibilità di selezionare persone/risorse diverse per ciascuna attività facente 
parte del raggruppamento utilizzato per generare le attività collegate.  
  
 
Nuove attività collegate  
  
Dettaglio raggruppamento  
Posizionandosi su ciascun tipo attività è possibile selezionare partecipanti diversi per le singole attività 
presenti nel raggruppamento selezionato.  
 Applica  
Mediante questo pulsante è facoltà dell'utente applicare la selezione effettuata a tutti i tipi attività 
presen ti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
288 – O P E R A T I V I T À    
Qualora la selezione dei partecipanti non sia stata fatta per tutti i tipi di attività presenti nel 
raggruppamento, la procedura chiede mediante apposito warning se si vuole applicare la selezione 
effettuata per il tipo attività selezionato.  
Esistono  tipi attività senza partecipanti, applicare a partecipanti del tipo di attività 
selezionato.  
  
Spostamento attività collegate  
Nel caso di spostamento di attività collegate la procedura ricalcola le date tenendo conto di 
determinate impostazioni presenti n el Tipo Attività e nei Parametri Attività.  
  
Questo automatismo fa in modo che la data delle attività collegate non cada nei seguenti giorni:  
sabato e domenica oppure  
domenica oppure  
festività, chiusure, giorni non lavorativi previsti nel calendario aziend ale. 
  
Nel caso in cui la data determinata dal raggruppamento non sia valida per le condizioni di cui sopra la 
procedura ne propone una nuova tramite maschera di selezione data.  
  
Tale funzione è permessa solo se nei Parametri Attività la combo "Avvertimen to su" assume un valore diverso da 
"Nessun avvertimento".  
  
A seconda della valorizzazione di tale combo il comportamento della procedura è il seguente:  
  
  Avvertimento su  Eccezione data inizio attività  Ricalcolo Data  
Nessun avvertimento  Nessun controllo  Nessun ricalcolo data  
Sabato e domenica  Sabato e domenica  Lunedì successivo  
Domenica  Domenica  Lunedì successivo  
Da calendario  festività, chiusure, giorni non lavorativi 
previsti nel calendario aziendale inserito 
nei parametri attività  Il primo giorno utile  previsto dal 
calendario inserito nei parametri 
attività


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 8 9  
 
Parametri attività - Nessun avvertimento  
  
Il calcolo della nuova data può avvenire in maniera automatica senza alcun avviso all'utente oppure 
mediante visualizzazione di una maschera nella qu ale viene proposta la data calcolata con possibilità di 
modifica.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
290  – O P E R A T I V I T À  
 
Tipo attività combo calcolo data  
  
 Calcolo data  
I valori ammessi sono:  
 Nessuna: corrisponde all'attuale comportamento e quindi non viene eseguito nessun 
controllo e nessun ricalcolo della data;  
 Automatica: esegue la ricerca della prima data buona a seconda della valorizzazione della 
combo avvertimento su nei parametri Attività;  
 Con conferma: al momento della generazione automatica dell'attività richiede la conferma 
dell'utente se la data calcolata in base ai calendari differisce da quella impostata originariamente 
per l'attività. La conferma sarà puntuale alla generazione, quindi attività per attività.  
  
Esempio  
Supponiamo che nei Parametri Attività siano esclusi dal ricalcolo data  i giorni sabato e domenica.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 9 1  
 
Parametri attività - Avvertimento su  
  
Consideriamo le seguenti attività:  
  
Attività  Calcolo data  
Test Automatica  
Sviluppo  Con conferma


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
292  – O P E R A T I V I T À  
 
Tipo attività test


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 9 3  
 
Tipo attività sviluppo  
  
Carichiamo in data lunedì 06 lug lio 2015 l'attività di Analisi la quale, a sua volta, genera alla conferma 
l'attività collegata Sviluppo. La data di inizio e fine attività della collegata è giovedì 09 luglio 2015.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
294  – O P E R A T I V I T À  
 
Tipo Attività Analisi


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 9 5  
 
Attività Sviluppo


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
296  – O P E R A T I V I T À  
 
Nuova Attività svilupp o 
  
A sua volta l'attività di sviluppo genera l'attività collegata Test: la data di tale attività è giovedì 16 Luglio 
2010.


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O P E R A T I V I T À  - 2 9 7  
 
Creazione attività collegata Test


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
298  – O P E R A T I V I T À  
 
Attività collegata Test  
  
Supponiamo di richiamare l'attività Analisi e di spostare di un giorno la data d'inizio al 21 aprile.  
La pr1ocedura visualizza una maschera relativa alla variazione della data per l'attività di Sviluppo. Tale 
attività aveva la combo calcolo data valorizzata a Con conferma. Non viene evidenziato, al contrario, 
nulla per  l'attività di test in quanto la combo calcolo data è valorizzata a Automatica.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 2 9 9  
 
Variazione di data  
  
La procedura in questa maschera mostra la data ricalcolata dalla procedura e l'incongruenza della 
stessa (nell'esempio la data cade di sabato ma tale g iorno deve essere escluso perché nei parametri 
attività è stato specificato che l'avvertimento sia sul sabato e la domenica).  
Nel campo successivo viene proposta la data di inizio corretta (in questo caso il lunedì successivo).  
Premendo ok la procedura mos tra la maschera relativa all'aggiornamento data in attività collegate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
300  – O P E R A T I V I T À  
 
Aggiornamento data in attività collegate  
  
La combo calcolo data che permette di definire un nuovo criterio per il calcolo di tutte le attività 
presenti nell'elenco  
 Calcolo data  
I valori ammessi sono:  
 Da tipo attività: la procedura considerata attività per attività come è valorizzata la combo 
calcolo data;  
 Nessuna: non viene eseguito nessun controllo e nessun ricalcolo  
 Della data indipendentemente da quello specificato nelle singole attività collegate;  
 Automatica: esegue la ricerca della prima data buona a seconda della valorizzazione della 
combo avvertimento su nei parametri Attività indipendentemente da quello specificato nelle 
singole attività collegate;  
 Con conferma: a l momento della generazione automatica dell'attività richiede la conferma 
dell'utente se la data calcolata in base ai calendari differisce da quella impostata originariamente 
per l'attività indipendentemente da quello specificato nelle singole attività col legate.  
Ad esempio selezionando l'opzione con conferma e premendo il bottone aggiorna si nota come la 
procedura visualizzi la maschera di variazione data per entrambe le attività.  
  
Controllo festività attività collegate  
In fase di generazione di attività collegate (dalla voce di menu Nuove Attività Collegate) sono stati 
inseriti degli automatismi per fare in modo che la data d'inizio delle attività create non cada nei 
seguenti giorni:  
 sabato e domenica oppure  
 domenica oppure  
 festività, chiusure, gior ni non lavorativi previsti nel calendario aziendale.  
  
Nel caso in cui la data determinata dal raggruppamento non sia valida per le condizioni di cui sopra la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 0 1  procedura ne propone una nuova tramite maschera di selezione data.  
  
Tale funzione è permessa sol o se nei Parametri Attività la combo "Avvertimento su" assume un 
valore diverso da "Nessun avvertimento".  
  
A seconda della valorizzazione di tale combo il comportamento della procedura è il seguente:  
  
Avvertimento su  Eccezione data inizio attività  Ricalc olo data d'inizio  
Nessun avvertimento  Nessun controllo  Nessun ricalcolo data  
Sabato e domenica  Sabato e domenica  Lunedì successivo  
Domenica  Domenica  Lunedì successivo  
Da calendario  festività, chiusure, giorni non lavorativi 
previsti nel calendario azie ndale 
inserito nei parametri attività  Il primo giorno utile previsto dal 
calendario inserito nei parametri 
attività  
  
 
Parametri Attività  
  
Il calcolo della nuova data può avvenire in maniera automatica senza alcun avviso all'utente oppure 
mediante visua lizzazione di una maschera nella quale viene proposta la data calcolata con possibilità di 
modifica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
302  – O P E R A T I V I T À   Abbinamento nuovo documento da 
attività  
  
E' stata fornita la possibilità di caricare un nuovo documento a partire da un'attività. A Tale scopo è 
stato inserito il campo Causale doc. di abbinamento in diverse anagrafiche:  
  
Parametri Generali  
  
 
Parametri attività - Causale documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 0 3  Tipi Attività  
  
 
Tipi attività - Causale doc di abbiname nto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
304  – O P E R A T I V I T À  Documenti Associati  
Nella gestione Documenti associati, accessibile mediante il bottone documenti delle attività.  
  
 
Attività – Bottone documenti  
  
 Bottone  
Con questo bottone si accede alla maschera Documenti associati. Permette di caricare il nuo vo 
documento che sarà automaticamente abbinato all'attività alla conferma del documento stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 0 5  
 
Documenti associati  
  
 
Documento associato  
  
Qualora sull'attività venga selezionato un nominativo, lo stesso sarà proposto come cliente al caricamento del  
documento, senza possibilità di modificarlo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
306  – O P E R A T I V I T À   Attività ricorrenti  
  
Generazione attività ricorrenti  
È stata introdotta la possibilità di inserire in agenda delle attività ricorrenti caratterizzate cioè da una 
scadenza periodica (ogni giorno, ogni, settimana, ogni mese, etc…).  
  
A tale scopo sulla gestione attività il bottone Ricorrenza è visibile solo in modalità interroga; in 
caricamento è invece necessario seleziona l'opzione Ricorrenti presente nella nuova co mbo Gen. att. 
alla conf.  
In questo modo al salvataggio dell'attività viene visualizzata una maschera relativa alla generazione 
attività ricorrenti.  
  
Nei parametri attività il campo Metodo calcolo periodicità rappresenta il metodo di calcolo 
predefinito pe r la generazione delle attività ricorrenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 0 7  Parametri attività - Metodo calcolo periodicità  
  
 
Metodo di calcolo periodicità mensile  
  
Le attività ricorrenti possono essere generate in due modi  
  
 In modalità interroga premendo il bottone Ricorrenza;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
308  – O P E R A T I V I T À  
 
Attività modalità interroga  
  
 In caricamento di un'attività impostato nella combo Gen. att. alla conf. l'opzione Ricorrenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 0 9  
 
Caricamento attività  
  
Non è possibile generare attività ricorrenti se la data di inizio e la data di fine dell'attività  per la quale si vogliono 
generare delle ricorrenze non coincidono.  
  
In questo caso la procedura avverte l'utente con un messaggio: Data iniziale e data finale non 
corrispondono. Impossibile generare attività ricorrenti.  
  
In entrambi i casi viene aperta una maschera Attività Ricorrenti nella quale è possibile definire tutti i 
parametri necessari per la generazione delle attività ricorrenti.  
  
Nella generazione delle attività ricorrenti oltre ai parametri relativi al "metodo di calcolo periodicità", 
l'uten te dovrà definire il numero di occorrenze oppure la data limite per sapere fino a quando devono 
essere generate attività ricorrenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
310  – O P E R A T I V I T À  
 
Attività ricorrenti  
  
Nella parte relativa all'attività di origine vengono riportati alcuni dati come il tipo e la data  di inizio e 
fine dell'attività per la quale si vogliono generare le ricorrenze.  
  
Nella combo Metodo viene proposto il metodo di calcolo predefinito impostato nei Parametri 
Attività: sulla base di tale metodo vengono valorizzati tutti i campi successivi c on possibilità di 
modifica.  
  
Nell'intervallo di ricorrenza l'utente deve definire il numero massimo di occorrenze (il numero 
minimo deve essere 2) da generare oppure la data entro la quale devono essere generate le occorrenze.  
A proposito della data occor re specificare che esiste un controllo per il quale il campo data inserito 
non sia inferiore rispetto alla data dell'attività di riferimento.  
  
Premendo ok la procedura inizia a creare le attività ricorrenti.  
  
Le caratteristiche delle attività ricorrenti sono le seguenti  
  
 Se si modificano alcuni dati delle attività ricorrenti (esempio dettaglio partecipanti, note, 
oggetto prestazioni) ad eccezione della data e dell'ora viene visualizzato un messaggio all'utente 
dove si chiede se si vogliono cancellare l e attività successive per ricrearle di nuovo con le 
modifiche effettuate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 1 1  
 
Messaggio di attenzione  
  
Rispondendo sì la procedura visualizza un log con il dettaglio delle attività modificate.  
  
 
Log errori  
  
 Nel caso di cancellazione delle attività ri correnti viene chiesto se si vogliono vedere le attività 
ricorrenti successive.  
  
Rispondendo sì viene proposta la maschera relativa all'eliminazione delle attività successive collegate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
312  – O P E R A T I V I T À  
 
Eliminazione attività collegate  
  
Nell'elenco vengono visualizzat e in nero le attività cancellabili, in rosso quelle che non possono essere 
cancellate perché con stato diverso da provvisorio o da svolgere.  
Selezionando manualmente le attività collegate (in questo caso si riescono a selezionare anche le 
attività in rosso ) oppure mediante il check Seleziona tutte viene reso editabile il bottone Elimina 
premendo il quale è possibile appunto eliminare le attività selezionate.  
Ad eliminazione eseguita viene proposto il log con il dettaglio delle attività eliminate.  
  
 
Log at tività eliminate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 1 3    
 Selezionando dall'elenco un'attività e premendo il bottone collegate è possibile visualizzare 
uno zoom con tutte le attività successive collegate.  
  
 
Zoom attività collegate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
314  – O P E R A T I V I T À   Prestazioni  
  
Raggrupp amenti di prestazioni  
Nell'archivio "raggruppamenti prestazioni" il bottone Ins.Mult permettere un inserimento rapido 
delle prestazioni.  
  
 
Raggruppamenti di prestazioni  
  
Premendo il bottone Ins. Mult. la procedura propone l'elenco delle prestazioni con check di selezione. 
Attivando il check di selezione, le prestazioni selezionate sono riportate nel dettaglio del 
raggruppamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 1 5  
 
Scelta multipla prestazioni  
  
 
Raggruppamento di prestazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
316  – O P E R A T I V I T À  Applicazione listino clienti in caricamento attività  
E' sta ta data la possibilità di utilizzare per la valorizzazione delle prestazioni inserite in un'attività il 
codice listino associato all'anagrafica del cliente collegato al nominativo presente nell'attività stessa.  
La procedura nelle attività inserisce sempre il listino generico presente nei parametri attività.  
Il comportamento della procedura è il seguente:  
 1) Se il nominativo non è ancora cliente la procedura nelle attività inserisce sempre il listino 
generico presente nei parametri attività, anche in prese nza di un listino associato al nominativo 
stesso: di fatto il listino presente nel nominativo non viene mai considerato ai fini della politica 
dei prezzi anche se non è presente nella parametrizzazione attività.  
 2) Se il nominativo è cliente e nell'anagr afica ha associato un listino, e nei parametri attività 
non è inserito nessun listino, la procedura nell'attività inserisce il listino del cliente; se invece il 
listino presente sia nel che nei parametri comunque prevale quest'ultimo.  
 3) Se il nominativo  è cliente e nell'anagrafica non ha associato alcun listino, la procedura nelle 
attività inserisce sempre il listino generico presente nei parametri attività;  
 4) Se il cliente è intestatario di un contratto, la procedura nell'attività applica i prezzi de l 
contratto, tenendo conto del listino presente sui parametri attività e se questo non è presente 
allora tiene conto quello del cliente.  
 5) Se si inserisce un listino manualmente nelle attività dopo aver inserito il nominativo la 
procedura prederà quello  inserito manualmente indipendentemente da tutti gli altri.  
  
Esempio 1  
Il nominativo non è stato trasformato ancora in cliente. Nei parametri attività è presente un listino 
generico (esempio BASE).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 1 7  
 
Parametri attività - Listino ricavi  
  
Nel nominativo è presente un listino (esempio PROF).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
318  – O P E R A T I V I T À  
 
Parametri Attività - Attributi  
  
Si carica un'attività nuova per il nominativo nuovo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 1 9  
 
Parametri Attività nominativo nuovo  
  
Il listino applicato, nella scheda Prestazioni attività, è il PROF presente nell'anagr afica Nominativo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
320  – O P E R A T I V I T À  
 
Parametri attività – Scheda prestazioni  
  
Esempio 2  
Non ci sono listini impostati su parametri attività.  
  
Il nominativo è stato trasformato in cliente; il cliente ha associato un listino CLIEN.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 2 1  
 
Anagrafica Nominativo trasformato i n Cliente  
  
Se si carica un'attività si nota come il listino applicato sia quello del cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
322  – O P E R A T I V I T À  
 
Anagrafica attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 2 3  
 
Parametri attività – Scheda prestazioni  
  
Esempio 3  
Parametri attività è impostato su listino BASE  
  
Il nominativo non ha nessun list ino associato in anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
324  – O P E R A T I V I T À  
 
Anagrafica cliente senza codice listino


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 2 5  
 
Anagrafica nominativo senza codice listino  
  
La procedura considera il listino dei parametri attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
326  – O P E R A T I V I T À  
 
Anagrafica attività Scheda prestazioni  
  
Esempio 4  
Il cliente è intestat ario di un contratto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 2 7  
 
Contratto di vendita cliente codice listino CLIENT  
  
Nell'attività si nota come la procedura applica il prezzo del contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
328  – O P E R A T I V I T À  
 
Attività prestazioni contratti  
  
Se il cliente ha associato un listino, e nei parametri attività è i nserito un listino, la procedura nell'attività 
inserisce il listino del cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 2 9   Integrazione con modulo offerte  
  
Procedura di Conversione  
E' stata realizzata la procedura di conversione 6.5 -M593 0- Aggiornamento tabella OFF_ATTI, 
condizionata al modulo AGEN, che è obbligatoria e ripetibile.  
  
La procedura di conversione si è resa necessaria perché in presenza contestuale dei moduli "Attività e 
Servizi" ed "Offerte" il caricamento di attività dal m odulo Offerte deve essere tale da determinare la 
valorizzazione di tutti i campi che sono obbligatori sulla gestione Attività di Attività e Servizi (data 
fine attività, tipo attività).  
  
Questa procedura permette quindi di visualizzare le attività caricate  prima nelle offerte anche nella 
gestione Attività del modulo "Attività e Servizi"inserendo i seguenti dati quali: il Tipo attività (che 
deve essere stato preventivamente indicato nei parametri offerte), la data fine attività, il dettaglio 
partecipanti (pe rsona collegata al codice utente inserito come operatore sulle singole attività).  
  
Il campo "Tipo attività" delle attività del modulo offerte viene valorizzato in modo automatico proprio in base ad 
un nuovo parametro indicato nei parametri offerte  
  
Nell'esecuzione della procedura di conversione:  
 Viene verificato che nei parametri offerte sia stato indicato un tipo attività con le 
caratteristiche di cui sopra;  
 Viene verificato che nell'attività preventive e consuntive caricate nelle offerte il codice 
operatore ( codice utente) sia associato ad un codice persona ( codice partecipante di attività e 
servizi ). Nel caso in cui esista almeno un operatore che non ha associato una persona, la 
procedura si interrompe segnalandolo con un messaggio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
330  – O P E R A T I V I T À  Intervall o valori priorità  
  
Nel caso esista almeno un operatore che non è associato ad una persona è necessario eseguire questa associazione 
indicando il codice operatore nell'archivio Persone presente nel sottomenu Organizzazione aziendale.  
  
 Effettuata l'assoc iazione operatori persone viene visualizzata una nuova maschera dove 
l'utente puoi definire gli intervalli di valori delle priorità inserite nelle attività delle offerte così da 
creare una corrispondenza rispetto ai valori previsti per la combo Priorità pr esente nell'attività di 
Attività e Servizi.  
  
Nel caso in cui non venga definito nessun intervallo per tutte le attività preventive consuntive precedentemente 
caricate la procedura assegna il valore normale nella nuova combo Priorità attività.  
  
Quando la procedura si conclude correttamente:  
 In base al campo operatore presente su Attività preventive e consuntive viene determinato il 
dettaglio dei partecipanti  
 In base all'intervallo definito viene attribuito un determinato valore nella combo Priorità che  
ora compare anche sulle attività delle offerte  
 In base al valore della combo stato su Attività preventive e consuntive viene aggiornata la 
combo stato nella gestione Attività di Attività e servizi nel seguente modo:  
  
Attività preventive e consuntive 
(Offerte)  Attività (Attività e Servizi )  
Aperta  Da svolgere  
Chiusa  Evasa  
  
Solo dopo aver eseguito la procedura di conversione con successo è possibile ri - visualizzare le attività preventive e 
consuntive all'interno dell'elenco della corrispondente gesti one. 
  
Parametri offerte  
Nei Parametri Offerte è stato inserito il campo Tipo attività. Il campo è visibile se è installato il 
modulo Attività e Servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 3 1  
 
Parametri offerte - Tipo attività  
  
 Tipo attività  
In questo campo deve essere indicato il tipo a ttività da utilizzare per il caricamento delle attività dal 
modulo offerte.  
  
Il tipo di attività selezionabile in questo campo caricato dai tipi attività del modulo attività e servizi, 
deve avere almeno i check "Non soggetto a prestazioni" e Nominativo no n obbligatorio .  
  
Nel caso in cui tali caratteristiche non siano presenti sul tipo selezionato viene emesso un messaggio 
relativo all'obbligatorietà del nominativo/commessa nella prestazione.  
Tipo attività soggetto a prestazioni o con nominativo/commessa obbligatori.  
  
Riportiamo sotto l'immagine del tipo attività del modulo attività e servizi:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
332  – O P E R A T I V I T À  
 
Tipi attività - Offerte  
  
Si ricorda che il tipo attività inserito all'interno dei Parametri Offerte consente alla procedura di riconoscere le 
attività preventi ve e consuntive che confluiscono nelle attività di Attività e servizi.  
Inoltre nel caso si voglia caricare una nuova attività direttamente in Attività e servizi che sia visibile anche tra le 
attività preventive e consuntive è necessario che abbia come tipo  attività lo stesso tipo inserito nei parametri offerte e 
che sia specificato l'operatore ( dato obbligatorio per le attività preventive e consuntive)  
  
Nel caso in cui non sia stato ancora definito il tipo attività nella tabella Parametri Offerte, non è 
possibile creare un'attività dal modulo offerte quando anche il modulo Attività e servizi è installato.  
  
In mancanza di tale parametro:  
 Quando l'utente tenta di caricare una nuova attività dal modulo offerte la procedura emette a 
video il seguente messag gio 
Attenzione, tipo attività non presente nei parametri offerte, impossibile caricare.  
  
 Come evidenziato precedentemente, quando l'utente prova ad eseguire la procedura di 
conversione 6.5 -00001 - Aggiornamento tabella OFF_ATTI questa si interrompe.  
  
Attività preventive e consuntive  
Riassumiamo le principali modifiche apportate:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 3 3   Al posto del campo Tipo attività ora compare il campo Tipologia  
 Al posto del campo Priorità ora compare la combo Priorità Attività  
  
 
Attività preventiva  
  
 Inserito contro llo nel caso in cui l'operatore non abbia associato un codice persona 
(partecipante)  
Errore: Attenzione l'operatore deve essere associato ad una persona  
  
  
Il controllo relativo all' associazione tra operatore e persona è presente nella gestione attività preventive e consuntive 
delle Offerte perché la procedura per poter creare la corrispondente attività in Attività e servizi richiede la presenza 
di almeno un partecipante.  
  
Attività del modulo Attività e servizi  
Tutte le attività preventive e consuntive s ono divenute visibili anche all'interno della gestione Attività 
del modulo Attività e servizi e le informazioni tipiche del modulo offerte (operatore , esito , ..etc) 
sono visibili attraverso un nuovo bottone Dati Offerte inserito proprio nelle attività de l modulo 
Attività e servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
334  – O P E R A T I V I T À  
 
Attività offerte  
  
 Dati offerte  
Schiacciando il nuovo bottone Dati Offerte sono visibili i dati Caratteristici del modulo offerte: il 
codice operatore, il riferimento all'opportunità e offerta , lo stato dell'offerta, esi to e note esito.  
Il bottone è condizionato all'installazione del modulo Offerte.  
  
In caricamento di un'attività nel modulo Attività e Servizi viene eseguito il controllo sulla presenta 
dell'operatore nei dati offerte quando il tipo attività specificato è lo stesso di quello presente nei 
Parametri Offerta.  
Attenzione, attività associata alle offerte, inserire codice operatore nell'apposita sezione.  
  
Il messaggio compare solo in questa gestione e solo se il tipo attività è lo stesso tipo attività specificat o nei Parametri 
offerte.  
Il messaggio che compare in attività del modulo Attività e Servizi si limita a verificare la presenza del codice 
operatore all'interno del nuovo bottone Dati offerte ma non controlla la corrispondenza tra codice partecipante e 
codice operatore. Infatti la procedura in caricamento di una attività del modulo Attività e Servizi  non valorizza 
automaticamente il codice operatore ma è cura dell'utente che sta creando l'attività specificarlo; questo perché a fronte 
di n-partecipanti che s i possono avere in una attività del modulo Attività e Servizi esiste solo un codice operatore che 
si può definire nelle attività preventive e consuntive caricate nelle Offerte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 3 5   Integrazione con g estione progetti  
  
E' stata introdotta la possibilità di generare documenti dal modulo Attività e Servizi che determinino 
la consuntivazione di costi/ricavi su una o più commesse gestite attraverso l'apposito modulo di Ad 
Hoc. 
Per fare questo, anziché gene rare un movimento di analitica ed un documento del ciclo vendite, è stata 
data la facoltà di generare un documento del ciclo acquisti (per la consuntivazione dei costi) ed uno 
per il ciclo vendite (per la consuntivazione dei ricavi).  
  
 
Tipi Attività - Manutenzione  
  
 Movimento di analitica  
Se il check risulta attivo, per la consuntivazione dei costi verrà generato un Movimento di Analitica. Se 
disattivo, sarà possibile definire per la stessa operazione una causale documento di acquisto.  
 Causale doc. ac quisti  
Campo che si attiva qualora in flag Movimento di analitica sia disattivo e che permette di inserire la 
causale documento del ciclo acquisti (che non preveda intestatario) atta alla consuntivazione dei costi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
336  – O P E R A T I V I T À   Documento  
La combo box presente all'int erno del dettaglio della maschera, determina su quale tipo di documento 
le singole righe dell'attività devono confluire (la medesima combo è presente anche nel dettaglio 
prestazione dell'attività).  
  
 
Attività – Generale - Bottone Dati testata  
  
 Dati 
Bottone con il quale si accede ai dati di analitica di testata dell'attività in cui, specularmente per 
analitica costi e analitica ricavi, si ha la facoltà di inserire i dati nei seguenti campi:  
 Centro di costo /ricavo  
 Commessa  
 Attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 3 7  
 
Attività – Prestazioni - Bottone Dati di riga  
  
 Dati 
Bottone che permette di accedere ai dati di analitica (sia per i ricavi che per i costi) delle singole righe 
prestazione dell'attività; è possibile compilare i seguenti campi:  
 Voce di costo/ricavo  
 Centro di c osto/ricavo  
 Commessa  
 Attività  
 Competenza dal - Al 
  
Al completamento dell'attività saranno prodotti in automatico i documenti definiti nelle causali 
impostate nel relativo tipo attività, è possibile accedervi dalla funzionalità Documenti associati.  
Sono previsti dei controlli bloccanti (in caso si vogliano eliminare) e non bloccanti (qualora si vogliano 
modificare) relativamente ai documenti che scaturiscono da un'attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
338  – O P E R A T I V I T À  
 
Attività – Documenti associati1  
  
Analogamente, per poter permettere l'ins erimento dei dati di analitica sia dal lato acquisti che da 
quello vendite, sono state introdotte delle modifiche relativamente alle funzionalità Nuove attività 
collegate e Inserimento provvisorio prestazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
O P E R A T I V I T À  - 3 3 9  
 
Documento ciclo acquisti  
  
 
Documento cicl o vendite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
340  – O P E R A T I V I T À  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ _____________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
I M P I A N T I  - 341   IMPIANTI  
  
In questa parte verrà descritta la gestione degli impianti.  
  
 
Menù Impianti  
  
 Gestione impianti  
 Elementi contratto impianto  
 Elementi contratto componente  
 Dati aggiuntivi  
 Treeview impianti  
 Gruppi componenti  
 Abbina elementi contratto  
 Disabbina elementi contratto  
 Definizione attributo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
342  – I M P I A N T I   Gruppi famiglie attributi  
 Modelli attributi  
 Stampe impianti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 343   Gestione impianti  
  
Questa gestione consente di caricare in ad hoc la struttura organizzativa de l cliente al fine di poter 
legare attività svolte o pianificate a suoi impianti/componenti oppure di definire attività o fatturazioni 
periodiche mediante la gestione dei contratti.. Un impianto può essere descritto tramite una struttura 
libera costituito d a componenti con descrizione libera (anche aggiuntiva) che possono essere legati tra 
loro in modo tale da identificare una struttura ad albero. I componenti dell'impianto possono anche 
non rappresentare un vero e proprio elemento della struttura organizzat iva del cliente, ma possono 
essere semplici elementi di raggruppamento (ad esempio, Reparto1, Reparto2, ecc.) sotto i quali 
potranno essere definiti i veri componenti dei quali si desidera tenere traccia nelle attività o sui quali si 
desiderano effettuare attività/fatturazioni periodiche mediante la gestione contratti. Ogni componente 
dell'impianto può essere descritto in modo dettagliato attraverso la gestione degli attributi. I valori 
degli attributi possono anche essere utilizzati per effettuare le ricer che dei componenti da selezionare 
sulla gestione attività, elenco attività e nell'agenda.  
  
Il caricamento di impianti coerenti rispetto all'impostazione degli attributi e dei gruppi componenti è 
stato agevolato introducendo maggiori controlli. In particol are: 
Sono ora presenti controlli sull'obbligatorietà degli attributi: se il modello attributi presente sulla riga 
componente contiene gruppi attributi con uno o più attributi obbligatori il programma non consente 
la conferma dell'impianto fino a quando non  sono stati inseriti. Ad esempio, l'impianto intestato al 
cliente CED negli archivi dimostrativi non potrà essere confermato così come è stato strutturato


key: chroma:document
string_value:
cliente CED negli archivi dimostrativi non potrà essere confermato così come è stato strutturato 
perché alcune righe dell'impianto stesso non hanno alcun attributo ma il modello utilizzato è il soli to 
per tutti i componenti e tale modello prevede attributi obbligatori. Inoltre, i gruppi attributi 
selezionabili sono solo quelli previsti dal modello (indicato sulla riga componente). Anche gli attributi 
selezionabili  
E' stato reso possibile l'effettivo utilizzo di attributi di tipo data e numerico  
E' stato reso possibile l'effettivo utilizzo di attributi di tipo misto (da elenco o da archivio)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
344  – I M P I A N T I  
 
Gestione impianti  
  
 Impianto  
Codice e descrizione dell'impianto. Mentre il codice è un progressivo numeric o (autonumber) la 
descrizione dell'impianto è libera con lunghezza fino a 50 caratteri.  
 Cliente  
Il codice del cliente al quale è riferito l'impianto è un dato obbligatorio e necessario al fine di poter 
caricare gli elementi del contratto o di associare i mpianti/componenti alle attività.  
 Sede  
Sede dell'anagrafica clienti alla quale è riferibile l'impianto. Il corrispondente campo sulla gestione 
attività o nelle funzioni di ricerca consente di filtrare gli impianti selezionabili dato un certo cliente 
(nb: per ogni cliente/sede possono essere definiti più impianti). Nel caso di generazione di attività da 
piano relative ad un impianto, viene utilizzato per valorizzare il corrispondente campo della gestione 
attività.  
 Zona  
Codice della zona del cliente. Vien e proposto valorizzato in base alla zona definita per il cliente, ma è 
modificabile. Si tratta di un dato puramente descrittivo.  
 Referente  
Dato descrittivo per memorizzare la persona di riferimento per l'impianto. Viene proposto valorizzato 
in base al co rrispondente campo della sede del cliente, ma è modificabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 345   Telefono  
Dato descrittivo per memorizzare il numero di telefono del referente dell'impianto. Viene proposto 
valorizzato in base al corrispondente campo della sede del cliente, ma è modificabil e. Nel caso di 
generazione di attività da piano relative ad un impianto, viene utilizzato per valorizzare il 
corrispondente campo della gestione attività.  
 Distanza  
Campo puramente descrittivo per memorizzare la distanza in Km per raggiungere l'impianto d el 
cliente.  
 Contratti  
Il bottone contratti presente nella testata della maschera impianti è necessario per caricare, modificare, 
visualizzare gli elementi del contratto relativi all'impianto generico, senza scendere nel dettaglio dei 
componenti. In quest o modo è possibile pianificare attività/fatturazioni a fronte di contratti definiti 
per l'impianto inteso genericamente anziché dover definire delle condizioni contrattuali a livello di 
singolo componente.  
  
Per chi necessita di associare gli elementi del contratto (per approfondimenti in merito vedere apposita sezione) ad un 
impianto è necessario procedere al caricamento degli stessi da questa gestione e non dall'anagrafica elementi contratto. 
Sostanzialmente, se gli elementi del contratto vengono caricati  dalla gestione impianti questi vengono anche 
automaticamente associati all'impianto, altrimenti, se caricati dall'anagrafica elementi contratto rimangono 
svincolati e non sono nemmeno associabili in un secondo momento.  
  
Si accede alla maschera  
  
- Elementi contratto impianti  
  
o alla maschera  
  
- Elementi contratto componente  
  
 Treeview impianti  
Il bottone permette di visualizzazione ad albero degli impianti di un determinato cliente.  
Si accede alla maschera  
  
- Treeview impianti  
  
Dettaglio comp onenti  
Nel dettaglio componenti è possibile inserire delle righe descrittive a contenuto libero per ogni


key: chroma:document
string_value:
Nel dettaglio componenti è possibile inserire delle righe descrittive a contenuto libero per ogni 
componente dell'impianto. Le righe del dettaglio possono essere Legate tra loro (colonna legami) 
creando di fatto anche componenti di raggruppamento ch e hanno solo scopo descrittivo. In base ai 
legami definiti dall'utente sarà possibile ottenere una visualizzazione ad albero dell'impianto. Ogni 
componente può essere descritto in modo puntuale attraverso la gestione degli attributi descritti nel 
seguito d ella documentazione. Ad ogni riga componente possono essere associati uno o più elementi 
contratto in modo tale da poter generare attività/fatturazioni periodiche sulla base dei singoli 
componenti. Ad esempio, un componente potrebbe essere rappresentato da  un modulo di ad hoc e


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
346  – I M P I A N T I  l'elemento contratto associato al componente potrebbe essere il canone da pagare annualmente a 
Zucchetti per l'assistenza e gli aggiornamenti di quel modulo.  
  
Il dettaglio componenti può essere popolato anche in modo semiautomatico:  nel caso in cui gli 
impianti presso i clienti avessero una composizione similare risulta utile definire preventivamente uno 
o più gruppi componenti in modo tale da poter importare le righe tramite l'apposito bottone evitando 
di digitare manualmente tutte le descrizioni. Ad esempio, un gruppo componenti potrebbe essere 
rappresentato dall'insieme dei moduli di ad hoc: in tal caso, premendo il bottone Importa, sarebbe 
possibile selezionare i moduli acquistati dal cliente da uno zoom e ottenere la compilazione  
automatica del dettaglio componenti (non degli attributi) che invece dovranno essere definiti 
componente per componente.  
 Importa  
Il bottone importa permette di selezionare uno o più componenti predefiniti nella gestione Gruppi 
componenti. Lo zoom al qua le si accede premendo il bottone consente di selezionare sulla sinistra il 
gruppo dal quale si intendono importare i componenti e sulla destra i componenti da importare.  
  
 
Importa componenti  
  
Dettaglio attributi  
Anche per gli attributi esiste la possibi lità di effettuare l'import tramite l'apposito bottone. In tal caso 
vengono importati nel dettaglio attributi del singolo componente tutti gli attributi previsti per il 
modello definibile componente per componente. Il modello proposto di default è quello d efinito nei 
parametri attività. In base a quel modello saranno disponibili diversi attributi utili a descrivere in modo 
dettagliato il singolo componente. Gli attributi potrebbero essere del tipo marca, matricola, data 
acquisto, ecc. ecc., sono definibili liberamente dall'utente e possono essere organizzati in gruppi ed i


key: chroma:document
string_value:
gruppi in modelli (per un approfondimento in merito si rimanda allo specifico paragrafo). Per la 
definizione degli elementi contratto si rimanda alla sezione dedicata ai contratti.  
 Impor ta 
Il bottone importa del dettaglio attributi inserisce automaticamente tutti gli attributi Obbligatori dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 347  Gruppi attributi associati al modello presente sulla riga componenti dell'impianto. L'utente dovrà solo 
indicare i valori per ciascun attributo.  
  
Date anticipate su elementi contratto  
Confermando un elemento contratto le cui date prossimo documento e prossima attività siano 
precedenti rispetto alla data di inizio validità del contratto la procedura restituisce i seguenti warning  
Attenzione: la data p rossimo documento è inferiore alla data inizio validità dell'elemento 
contratto! Verranno generati documenti in base alla periodicità definita  fino alla data fine 
validità più giorni di tolleranza. Accedere ugualmente?  
  
Attenzione: la data prossima attiv ità è inferiore alla data inizio validità dell'elemento 
contratto! Verranno generati documenti in base alla periodicità definita  fino alla data fine 
validità più giorni di tolleranza. Accedere ugualmente?  
  
In entrambi i casi l’utente viene avvisato che l a data di prossima attività/documento è inferiore alla 
data di inizio validità elemento e inoltre che verranno generate attività/documenti in base alla 
periodicità indicata per gli stessi fino alla data di fine validità più i giorni di tolleranza.  
  
Si sottolinea che i giorni di tolleranza possono anche essere inseriti con segno negativo! In questo modo sarà possibile, 
ad esempio, non solo iniziare la fatturazione in via anticipata ma anche terminare la generazione delle fatture in 
via anticipata, traslando  di fatto la fatturazione rispetto all’erogazione dei servizi correlati.  
  
Anche per il calcolo delle date successive (di generazione documenti/attività) e per il rinnovo contratti 
è permessa la valorizzazione delle date prossimo documento/attività con una  data inferiore rispetto 
alla data di inizio validità.  
  
Il controllo rimane bloccante nel caso in cui le date di prossimo documento/attività cadano oltre la data di fine


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
348  – I M P I A N T I   Elementi contratto componente  
  
Si accede alla questa maschera dal bottone Contratti in basso a destra dalla maschera Gestione 
impianti.  
  
 
Elemento contratto componente  
  
Con l'impianto in caricamento o modifica è possibile procedere alla definizione deg li elementi 
contratto accedendo ad una specifica movimentazione che consente di fatto di procedere 
all'inserimento/modifica di n elementi contratto da associare/associati all'impianto oppure a 
componenti dell'impianto. La logica di definizione di un elemen to contratto è la medesima analizzata 
nell'apposito paragrafo Elementi contratto al quale si rimanda.  
  
La gestione ora permette di selezionare modelli elementi di tipo “Pacchetto”. Dopo aver selezionato 
anche il codice contratto verranno popolati tutti i campi della maschera. Le peculiarità del caricamento 
di un elemento contratto a pacchetto sono:  
- l'UM del servizio non è editabile e compare sempre la prima UM del servizio indicato sul 
modello;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 349  - vengono visualizzati i campi quantità consumata, quantità residua e prezzo totale 
immediatamente dopo l’elenco degli elementi contratto;  
Le modalità di determinazione del valore dei campi sono analoghe a quelle già presenti in anagrafica 
elementi contratto. In sintesi:  
- il campo quantità è determinato dal corris pondente campo del modello selezionato  
il prezzo di riga viene calcolato dividendo l'eventuale prezzo totale per la quantità di riga, 
oppure, se il prezzo di riga è determinato da listini/contratti, viene calcolato il prezzo totale 
tenendo conto di eventua li sconti/maggiorazioni  
- Per gli elementi contratto che hanno un modello con tipo applicazione differita i campi relativi 
al prezzo non sono editabili (anche se vengono comunque calcolati)  
  
 Sconti/maggiorazioni  
Questi campi vengono valorizzati come eve ntuali sconti maggiorazioni presenti sugli eventuali listino 
o contratti applicati  
 Contratto di vendita  
In questo campo viene proposto il codice contratto valido per il cliente intestatario dell'elemento.  
 Categoria  
Consente di filtrare gli elementi con tratto relativi ad una determinata categoria.  
 Listino  
Codice del listino che si intende utilizzare per il contratto; in fase di caricamento di un nuovo 
elemento contratto, tale listino avrà priorità su quello eventualmente definito sul modello  
  
Attività  
 Tipo attività  
Tipo attività da utilizzare per la generazione delle attività. Il tipo attività è un dato che deve essere 
presente sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene riportato dai modelli elemento. Tuttavia, 
se indicato sul contratto, s ui singoli elementi viene riportato quello del contratto e non quello definito 
sui modelli elementi.  
 Gruppo  
Gruppo predefinito da utilizzare come partecipante sulle attività generate dall'apposita funzione. Il


key: chroma:document
string_value:
gruppo è un dato che deve essere presente su i singoli elementi contratto e che, di norma, viene 
riportato dai modelli elemento. Tuttavia, se indicato sul contratto, sui singoli elementi viene riportato 
quello del contratto e non quello definito sui modelli elementi.  
 Periodicità attività  
Rappresent a la periodicità di generazione attività. Ad esempio, il valore MEN degli archivi 
dimostrativi consente di generare attività con periodicità mensile e data Fine mese. In base alla 
periodicità viene già calcolata la data di prossima attività rispetto alla d ata di inizio validità 
dell'elemento contratto. Il valore proposto come default è quello definito sul modello di riferimento 
ma è modificabile.  
 Prossima attività  
In questo campo viene memorizzata la data della prossima attività da generare. Il piano di g enerazione 
attività, lanciato per un determinato intervallo temporale, non fa altro che filtrare tutti gli elementi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
350  – I M P I A N T I  contratto che prevedono la generazione attività ad una data compresa nell'intervallo temporale 
richiesto. La data prossima attività, oltre a d essere utilizzata come filtro dal piano, diverrà anche la data 
iniziale delle attività generate. Tale data funge da Campo di rottura visto che nella medesima attività, a 
parità di tipo attività, potranno confluire solo elementi contratto con data prossim a attività identica. Al 
termine della generazione attività la data prossima attività degli elementi considerati dall'elaborazione 
viene automaticamente aggiornata tenendo conto della periodicità attività. Ad esempio, in caso di 
appuntamenti mensili presso il cliente la data verrà impostata al mese successivo.  
  
La data prossima attività viene valorizzata al termine della generazione delle attività solo fino a quando la data di 
fine validità dell'elemento contratto + giorni di tolleranza (data non editabile riportata a destra dei gg.) non è 
maggiore o uguale alla data prossima attività calcolata sulla base della periodicità dell'elemento.  
  
Documento  
 Causale documento  
Causale predefinita per la generazione dei documenti. La causale è un dato che deve essere  presente 
sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene riportata dai modelli elemento. Tuttavia, se 
indicata sul contratto, sui singoli elementi viene riportata quella del contratto e non quella definita sui 
modelli elementi.  
 Pagamento  
Questo ca mpo può essere valorizzato in modo tale che venga riproposto in modo automatico nel 
corrispondente campo degli elementi contratto.  
Questo campo è utilizzato esclusivamente per la generazione dei documenti (non delle attività) e, al 
pari di data prossimo do cumento, causale documento e codice cliente (ricavato dal contratto) 
costituisce campo di rottura: solo a parità di questi dati (tra n elementi contratto) potrà essere generato


key: chroma:document
string_value:
un solo documento con n righe  
 Periodicità documento  
Rappresenta la periodicit à di generazione dei documenti. Ad esempio, il valore MEN degli archivi 
dimostrativi consente di generare documenti con periodicità mensile e data Fine mese. In base alla 
periodicità viene già calcolata la data di prossimo documento rispetto alla data di i nizio validità 
dell'elemento contratto. Il valore proposto come default è quello definito sul modello di riferimento 
ma è modificabile.  
 Prossimo documento  
In questo campo viene memorizzata la data del prossimo documento da generare. Il piano di 
generazio ne documenti, lanciato per un determinato intervallo temporale, non fa altro che filtrare tutti 
gli elementi contratto che prevedono la generazione documenti ad una data compresa nell'intervallo 
temporale richiesto. La data prossimo documento, oltre ad ess ere utilizzata come filtro dal piano, 
diverrà anche la data dei documenti generati. Tale data funge da Campo di rottura visto che nel 
medesimo documento, a parità di causale documento, potranno confluire solo elementi contratto con 
data prossimo documento identica. Al termine della generazione documenti la data prossimo 
documento degli elementi considerati dall'elaborazione viene automaticamente aggiornata tenendo 
conto della periodicità documento. Ad esempio, in caso di fatturazione mensile la data verrà i mpostata 
al mese successivo.  
 Altri dati  
Schiacciando questo bottone si apre la maschera


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 351    
- Dati aggiuntivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
352  – I M P I A N T I   Elementi con tratto impianto  
  
Si accede alla questa maschera dal bottone Contratti in alto a destra dalla maschera Gestione impianti.  
  
 
Elemento contratto impianto  
  
Con l'impianto in caricamento o modifica è possibile procedere alla definizione degli elementi 
contr atto accedendo ad una specifica movimentazione che consente di fatto di procedere 
all'inserimento/modifica di n elementi contratto da associare/associati all'impianto oppure a 
componenti dell'impianto. La logica di definizione di un elemento contratto è la  medesima analizzata 
nell'apposito paragrafo Elementi contratto al quale si rimanda.  
  
La gestione ora permette di selezionare modelli elementi di tipo “Pacchetto”. Dopo aver selezionato 
anche il codice contratto verranno popolati tutti i campi della masch era. Le peculiarità del caricamento 
di un elemento contratto a pacchetto sono:  
- l'UM del servizio non è editabile e compare sempre la prima UM del servizio indicato sul 
modello;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 353  - vengono visualizzati i campi quantità consumata, quantità residua e prezzo totale 
immediatamente dopo l’elenco degli elementi contratto;  
Le modalità di determinazione del valore dei campi sono analoghe a quelle già presenti in 
anagrafica elementi contratto. In sintesi:  
- il campo quantità è determinato dal corrispondente campo de l modello selezionato  
il prezzo di riga viene calcolato dividendo l'eventuale prezzo totale per la quantità di riga, 
oppure, se il prezzo di riga è determinato da listini/contratti, viene calcolato il prezzo totale 
tenendo conto di eventuali sconti/maggior azioni  
- Per gli elementi contratto che hanno un modello con tipo applicazione differita i campi relativi 
al prezzo non sono editabili (anche se vengono comunque calcolati)  
 Sconti/maggiorazioni  
Questi campi vengono valorizzati come eventuali sconti maggi orazioni presenti sugli eventuali listino 
o contratti applicati  
 Contratto di vendita  
In questo campo viene proposto il codice contratto valido per il cliente intestatario dell'elemento.  
 Categoria  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determinata categoria.  
 Listino  
Codice del listino che si intende utilizzare per il contratto; in fase di caricamento di un nuovo 
elemento contratto, tale listino avrà priorità su quello eventualmente definito sul modello  
  
Attività  
 Tipo attività  
Tipo attività da utilizzare per la generazione delle attività. Il tipo attività è un dato che deve essere 
presente sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene riportato dai modelli elemento. Tuttavia, 
se indicato sul contratto, sui singoli elementi  viene riportato quello del contratto e non quello definito 
sui modelli elementi.  
 Gruppo  
Gruppo predefinito da utilizzare come partecipante sulle attività generate dall'apposita funzione. Il


key: chroma:document
string_value:
gruppo è un dato che deve essere presente sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene 
riportato dai modelli elemento. Tuttavia, se indicato sul contratto, sui singoli elementi viene riportato 
quello del contratto e non quello definito sui modelli elementi.  
 Periodicità attività  
Rappresenta la periodicità di  generazione attività. Ad esempio, il valore MEN degli archivi 
dimostrativi consente di generare attività con periodicità mensile e data Fine mese. In base alla 
periodicità viene già calcolata la data di prossima attività rispetto alla data di inizio valid ità 
dell'elemento contratto. Il valore proposto come default è quello definito sul modello di riferimento 
ma è modificabile.  
 Prossima attività  
In questo campo viene memorizzata la data della prossima attività da generare. Il piano di generazione 
attività , lanciato per un determinato intervallo temporale, non fa altro che filtrare tutti gli elementi 
contratto che prevedono la generazione attività ad una data compresa nell'intervallo temporale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
354  – I M P I A N T I  richiesto. La data prossima attività, oltre ad essere utilizzata  come filtro dal piano, diverrà anche la data 
iniziale delle attività generate. Tale data funge da Campo di rottura visto che nella medesima attività, a 
parità di tipo attività, potranno confluire solo elementi contratto con data prossima attività identica . Al 
termine della generazione attività la data prossima attività degli elementi considerati dall'elaborazione 
viene automaticamente aggiornata tenendo conto della periodicità attività. Ad esempio, in caso di 
appuntamenti mensili presso il cliente la data verrà impostata al mese successivo.  
  
La data prossima attività viene valorizzata al termine della generazione delle attività solo fino a quando la data di 
fine validità dell'elemento contratto + giorni di tolleranza (data non editabile riportata a destra dei gg.) non è 
maggiore o uguale alla data prossima attività calcolata sulla base della periodicità dell'elemento.  
  
Documento  
 Causale documento  
Causale predefinita per la generazione dei documenti. La causale è un dato che deve essere presente 
sui singo li elementi contratto e che, di norma, viene riportata dai modelli elemento. Tuttavia, se 
indicata sul contratto, sui singoli elementi viene riportata quella del contratto e non quella definita sui 
modelli elementi.  
 Pagamento  
Questo campo può essere valo rizzato in modo tale che venga riproposto in modo automatico nel 
corrispondente campo degli elementi contratto.  
Questo campo è utilizzato esclusivamente per la generazione dei documenti (non delle attività) e, al 
pari di data prossimo documento, causale do cumento e codice cliente (ricavato dal contratto) 
costituisce campo di rottura: solo a parità di questi dati (tra n elementi contratto) potrà essere generato 
un solo documento con n righe  
 Periodicità documento


key: chroma:document
string_value:
un solo documento con n righe  
 Periodicità documento  
Rappresenta la periodicità di generazione de i documenti. Ad esempio, il valore MEN degli archivi 
dimostrativi consente di generare documenti con periodicità mensile e data Fine mese. In base alla 
periodicità viene già calcolata la data di prossimo documento rispetto alla data di inizio validità 
dell'elemento contratto. Il valore proposto come default è quello definito sul modello di riferimento 
ma è modificabile.  
 Prossimo documento  
In questo campo viene memorizzata la data del prossimo documento da generare. Il piano di 
generazione documenti, lanci ato per un determinato intervallo temporale, non fa altro che filtrare tutti 
gli elementi contratto che prevedono la generazione documenti ad una data compresa nell'intervallo 
temporale richiesto. La data prossimo documento, oltre ad essere utilizzata come  filtro dal piano, 
diverrà anche la data dei documenti generati. Tale data funge da Campo di rottura visto che nel 
medesimo documento, a parità di causale documento, potranno confluire solo elementi contratto con 
data prossimo documento identica. Al termin e della generazione documenti la data prossimo 
documento degli elementi considerati dall'elaborazione viene automaticamente aggiornata tenendo 
conto della periodicità documento. Ad esempio, in caso di fatturazione mensile la data verrà impostata 
al mese su ccessivo.  
 Altri dati  
Schiacciando questo bottone si apre la maschera


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 355  - Dati aggiuntivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
356  – I M P I A N T I   Dati aggiuntivi  
  
Si accede a questa maschera dal bottone Altri dati delle mascher e Elementi contratto impianti 
componenti  
  
Dati aggiuntivi - Dati rinnovo  
  
 
Dati aggiuntivi  
  
 Numero rinnovi  
Questo campo ha lo scopo di poter visualizzare solo gli elementi con numero rinnovo più alto.  
Viene memorizzato un numero progressivo che indic herà il numero di rinnovi. Si tratta di un campo 
in show modificabile solo dall'apposita funzione Rinnovo contratti  
 Esclude rinnovo  
Questo check se attivo esclude l'elemento contratto dalla funzione di rinnovo  
NB: se viene attivato il check "Escludi rinn ovo" non potranno essere attribuiti gli altri valori (in 
quanto non editabili).  
 Periodicità rinnovo  
Questo campo è editabile solo se la combo box Escludi rinnovo è su no.  
Determina il periodo di validità dell' elemento contratto ad ogni rinnovo  
 Rinnovo  tacito  
Questo check se attivo considera l'elemento contratto rinnovabile tacitamente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 357   Giorni di preavviso disdetta  
Questo campo indica il numero dei giorni da riportare sul corrispondente campo della gestione 
elementi contratto per la determinazione dell a data limite disdetta., con la possibilità di indicare i 
numero giorni preavviso disdetta che verranno ereditati dagli elementi contratti e visualizzati sempre 
sull'elemento contratto per il calcolo della data limite disdetta  
Numero di giorni entro i qual i comunicare la disdetta,ed è editabile solo se il check rinnovo tacito è 
attivo e se non è stata valorizzata la data limite manualmente --> se viene lasciato a zero la data limite 
disdetta sarà editabile.  
 Data limite disdetta  
Questo campo rappresenta la  data calcolata in base al "numero giorni preavviso disdetta" oppure può 
essere inserita manualmente. NB: se l'utente ha valorizzato il numero giorni allora non deve essere 
editabile la data limite (la data deve essere calcolata in automatico). Viceversa, se viene valorizzata la 
data limite non deve essere editabile il numero giorni. In ogni caso se il rinnovo è tacito la data limite 
deve essere valorizzata. Inserendo il numero giorni la data limite deve essere calcolata sottraendo il 
numero giorni definito  dall'utente alla data di fine validità del contratto (calendario solare).  
  
Dati aggiuntivi - Dati analitica  
  
 
Dati aggiuntivi - Dati analitica  
  
 Voce di ricavo  
Voce di ricavo valorizzata in automatico dalla procedura nel momento in cui è inserito un codice 
servizio.  
 Centro di ricavo  
In questo campo va inserito il centro di ricavo da riportare negli elementi contratto caratterizzati da 
una causale documento che gestisce l'analitica.  
Se presente un centro anche nel contratto, allora prevale quest'ulti mo rispetto a quello definito nei 
modelli elementi.  
 Commessa


key: chroma:document
string_value:
modelli elementi.  
 Commessa  
In questo campo va inserita la commessa da riportare negli elementi contratto caratterizzati da una


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
358  – I M P I A N T I  causale documento che gestisce l'analitica di commessa.  
Se la commessa è presente anche nel c ontratto, allora prevale quest'ultima rispetto a quella definita nei 
modelli elementi.  
 Attività  
In questo campo va inserita l'attività di commessa da riportare nell'elemento contratto caratterizzato 
da una causale documento che gestisce l'analitica di co mmessa.  
Se la commessa è presente nel contratto, allora l'attività nel modello elemento viene sbiancata (in 
questo caso infatti viene proposta di default la commessa del contratto)  
  
Dati aggiuntivi - Date competenza  
  
 
Dati aggiuntivi - Date competenza


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 359   Treeview impianti  
  
Questa gestione lanciabile anche direttamente da Gestione impianti permette di ottenere la 
visualizzazione ad albero degli impianti di un determinato cliente con possibilità apportare modifiche  
ai valori degli attributi. I rami della treeview sono costituiti da descrizione (ragione sociale) cliente, 
descrizione della sede (oppure dicitura fissa Sede anagrafica principale se l'impianto non fosse legato 
ad alcuna sede), descrizione dell'impianto e d elenco componenti rispettando i legami definiti tra gli 
stessi.  
  
 
Treeview impianti  
  
Sulla treeview impianti è stata fornita la possibilità di inserire il cliente o l’impianto.  
Inserendo esclusivamente l’impianto viene comunque ricostruita la treeview  in base al cliente che al 
momento risulta intestatario dell’impianto. Come già avveniva, l’inserimento del componente 
dell’impianto permette di esplodere automaticamente la treeview evidenziando il componente 
selezionato (attraverso il bottone …).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
360  – I M P I A N T I   Clien te 
Codice del cliente del quale si desidera visualizzare la treeview degli impianti  
 Impianti  
Codice dell'impianto da visualizzare. Si tratta di un dato opzionale. Se non viene specificato il 
programma visualizzerà tutti gli impianti del cliente seleziona to. 
 Ricerca  
Effettua la ricerca degli impianti del cliente selezionato.  
 Esplodi  
Esplode la visualizzazione degli impianti.  
 Implodi  
Implode la visualizzazione degli impianti.  
  
Menù contestuale tasto destro  
E' stata introdotta la possibilità di stampa re anche gli elementi contratto (e non solo di accedere alla 
visualizzazione) e, soprattutto, sono cambiati i filtri “passati” alle relative gestioni in base al 
posizionamento sulla treeview:  
 Cliente: alle corrispondenti gestioni viene passato solo il fi ltro cliente  
 Sede: alle corrispondenti gestioni viene passato il filtro cliente e, a meno che non si tratti di 
“Sede anagrafica principale”, anche il filtro Sede del cliente  
 Impianto: alle corrispondenti gestioni viene passato solo il filtro impianto  e non più il cliente o 
la sede in modo tale da risalire a tutto ciò che concerne l’impianto a prescindere da cliente/sede  
 Componente: alle corrispondenti gestioni vengono passati i filtri impianto e componente, non 
più il cliente o la sede in modo tale  da risalire a tutto ciò che concerne quel particolare 
componente dell’impianto a prescindere da cliente/sede.  
  
 
Menù contestuale tasto destro  
  
Dettaglio attributi  
Nel dettaglio attributi vengono visualizzati tutti gli attributi e corrispondenti valori del componente 
selezionato nella treeview . L'utente ha la possibilità di intervenire in modifica dei valori. Per salvare le 
modifiche è sufficiente spostarsi sulla treeview (selezionando un altro componente) e rispondere 
affermativamente al messaggio che c ompare a video.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 361   Gruppi componenti  
  
Questo archivio permette di definire delle configurazioni standard di componenti in modo tale da 
avere la possibilità di creare il dettaglio componenti di ciascun impianto in m odo più immediato. 
L'obiettivo è quello di permettere di importare nell'impianto uno o più componenti con relativi legami 
selezionandoli da uno zoom anziché doverli digitare manualmente ad ogni caricamento di un nuovo 
impianti.  
  
 
Gruppi componenti  
  
 Raggruppamento  
Codice e descrizione del raggruppamento che vengono visualizzati nello zoom Import componenti 
nella sezione a sinistra quando si preme il bottone Importa del dettaglio componenti di un impianto.  
  
Dettaglio componenti  
Nel dettaglio si potranno  elencare i componenti da poter selezionare tramite check nello zoom 
Import componenti nella sezione a destra quando si preme il bottone Importa del dettaglio 
componenti di un impianto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
362  – I M P I A N T I   Abbina elementi co ntratto  
  
La gestione presenta un elenco degli elementi contratto in base ai filtri di selezione (Modello, Cliente 
(obbligatorio), Contratto, Elementi Attivi/Non Attivi/Tutti).  
  
La ricerca, in ogni caso, visualizza SOLO gli elementi contratto che NON sono  già abbinati ad alcun 
impianto (o componente di un impianto) e che NON abbiano generato ancora alcuna attività o 
documento mediante piani di generazione (non presenti nelle tabelle DET_GEN e DOC_GENE).  
  
Per gli elementi che vengono selezionati la procedu ra procede all'abbinamento premendo l'apposito 
bottone previa valorizzazione del campo Impianto (obbligatorio) ed eventualmente del campo 
Componente.  
  
 
Abbina elementi contratto  
  
E' possibile abbinare anche elementi contratto a pacchetto.  
  
Per gli elem enti contratto a pacchetto la visibilità su tali gestioni è determinata dal loro utilizzo: se 
hanno già generato documenti oppure sono già stati associati a delle righe prestazioni sulle attività, 
allora il programma non permetterà di procedere con l’abbin amento o il disabbinamento (non 
vengono visualizzati nello zoom di selezione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 363   Disabbina elementi contratto  
  
Per quel che riguarda la gestione Disabbina elementi contratto presenta un elenco degli ele menti 
contratto in base ai filtri di selezione (Modello, Cliente, Contratto, Impianto, Componente, Elementi 
Attivi/Non Attivi/Tutti).  
  
La ricerca, in ogni caso, visualizza SOLO gli elementi contratto che sono già abbinati ad un impianto 
oppure a component i dell'impianto e che NON abbiano generato ancora alcuna attività o documento 
mediante piani di generazione (non presenti nelle tabelle DET_GEN e DOC_GENE).  
  
Per gli elementi che vengono selezionati, premendo il bottone Disabbina in calce alla maschera, i l 
programma aggiorna i campi Impianto e Componente rispettivamente con i valori Blank e 0.  
In questo modo gli elementi risulteranno non associato ad alcun impianto/componente.  
  
Nello svolgere tale operazione la procedura gestisce il caso in cui disabbinan do gli elementi 
dall'impianto/componente si ritrovi con più elementi contratto che hanno gli stessi campi chiave: per 
ogni occorrenza compare un avviso all'utente  
L'elemento avente contratto 00000001, modello MAN_HW, n. rinnovo 0 è già esistente e non 
può essere disabbinato. Si desidera procedere con la cancellazione?  
  
Per poter visualizzare l'associazione dell'elemento contratto ad un impianto o ad un componente 
dell'impianto nell'anagrafica Elementi contratto sono visibili i campi Impianto e Componente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
364  – I M P I A N T I  
 
Disabbina elementi contratto  
  
E' possibile disabbinare anche elementi contratto a pacchetto.  
  
Per gli elementi contratto a pacchetto la visibilità su tali gestioni è determinata dal loro utilizzo: se 
hanno già generato documenti oppure sono già stat i associati a delle righe prestazioni sulle attività, 
allora il programma non permetterà di procedere con l’abbinamento o il disabbinamento (non 
vengono visualizzati nello zoom di selezione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 365   Definizione attr ibuto  
  
In quest'archivio possono essere definiti tutti gli attributi che si desiderano utilizzare al fine di 
descrivere al meglio i componenti degli impianti. Gli attributi possono essere dati di tipo carattere, 
data o numerico, possono assumere un valore  prefissato (e numerato in apposito elenco o 
selezionabile da anagrafiche del database) oppure essere liberi.  
  
 
Definizione attributo  
  
 Attributo  
Codice e descrizione dell'attributo che verranno visualizzati nel dettaglio attributi dell'impianto e al 
quale occorrerà attribuire un valore.  
 Tipologia  
Rappresenta la tipologia di attributo e determina in che modo può essere attribuito un valore 
all'attributo stesso.  
Le scelte possibili sono:  
 Libero: non è possibile enumerare alcun valore predefinito. Il valore che potrà assumere 
l'attributo è sostanzialmente solo ciò che digiterà l'utente;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
366  – I M P I A N T I   Fisso da elenco: il valore che potrà indicare l'utente deve essere compreso nell'elenco di valori 
possibili indicati preventivamente nella tabella di dettaglio che co mpare per questo tipo di 
attributo;  
 Misto da elenco: è come il fisso da elenco, ma in questo caso l'utente ha anche la possibilità 
di inserire un valore non compreso tra quelli predefiniti;  
 Fisso da archivio: il valore che potrà indicare l'utente deve essere compreso nell'elenco di 
valori possibili presenti in una determinata tabella del database, ad esempio, potrà trattarsi di un 
codice articolo, di una matricola, ecc.;  
 Misto da archivio: è come il fisso da archivio, ma in questo caso l'utente ha anc he la 
possibilità di inserire un valore non compreso tra quelli presenti nella tabella di riferimento.  
 Input attributo  
Questa combo box permette di definire il tipo di dato da inserire come valore attributo può essere 
Carattere, Data, Numerico.  
 Obbliga torio  
Permette di stabilire se quest'attributo deve essere definito obbligatoriamente o no.  
 Multiplo  
Permette di stabilire se l'attributo può essere ripetuto più volte (anche con valori uguali).  
 Dimensioni  
Dimensioni massime del valore che può assumere  l'attributo.  
 Attributo di ricerca  
Questo check permette di considerare i valori dell'attributo come valori di ricerca nella fase di Data 
entry dei componenti sulle attività o nelle gestioni di visualizzazione/stampa (Agenda, Elenco 
attività). In questo modo, anziché digitare la descrizione del componente o accedere allo zoom per la 
selezione dei componenti potrà essere digitato, anche parzialmente, il valore di un attributo di ricerca. 
Il programma restituirà il componente o l'insieme dei componenti che hanno quanto digitato come 
valore di un attributo di ricerca.  
  
Fonte dati


key: chroma:document
string_value:
valore di un attributo di ricerca.  
  
Fonte dati  
Se l'attributo è di tipo Fisso da elenco o Misto da elenco la maschera presenterà un dettaglio dove 
poter digitare i valori possibili dell'attributo. I valori impostati sull'attribu to saranno selezionabili da 
zoom nel momento in cui si descrivono le caratteristiche dei componenti dell'impianto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 367  
 
Definizione attributi – Tipologia Fisso elenco, Misto da elenco o Libero  
  
Se l'attributo è di tipo Fisso da archivio o Misto da archivio  la maschera presenterà nel dettaglio una 
serie di campi che consentono, principalmente, di definire la tabella di riferimento e il campo da 
considerare come possibili valori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
368  – I M P I A N T I  
 
  
Definizione attributi – Tipologia Fisso da archivio o Misto da archivio  
  
 Archivio - Campo  
Tabella e Campo di riferimento contenente i record da utilizzare come possibili valori attributo.  
 Zoom - Zoom on Zoom  
Zoom da utilizzare per la selezione dei valori attributo (in genere si utilizza quello di default) e codice 
dello Zoo m on Zoom per accedere dallo zoom iniziale alla gestione di riferimento.  
 Attributo - Campo per filtro  
Questi due campi risultano indispensabili per poter filtrare l'insieme di valori selezionabili sulla base 
del valore assunto da un altro attributo. Tipi co esempio è quello relativo alle matricole: affinché siano 
selezionabili solo le matricole di un determinato articolo occorre aver definito almeno un altro 
attributo il cui valore sia il codice articolo; tale attributo sarà indicato nel campo Attributo, m entre nel 
Campo per filtro si dovrà indicare il nome del campo della tabella di riferimento (MATRICOL) 
contenente i codici articolo. In questo modo, nel momento in cui si dovrà selezionare il valore 
dell'attributo matricola il programma farà selezionare so lo le matricole relative ad un determinato 
articolo indicato come valore dell'attributo articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 369   Gruppi famiglie attributi  
  
La gestione gruppi famiglie attributi ha lo scopo di definire dei raggruppamen ti di attributi allo scopo 
di richiamarli per l'utilizzo in modo automatico senza doverli selezionare uno ad uno.  
  
 
Gruppi famiglie attributi  
  
 Codice gruppo  
Codice e descrizione del gruppo attributi  
  
Dettaglio  
Nel dettaglio è possibile inserire uno o  più attributi definiti nell'archivio Definizione attributi. Gli 
attributi obbligatori del gruppo verranno proposti nel momento in cui si premerà il bottone 
“Importa” nel dettaglio attributi dell'impianto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
370  – I M P I A N T I   Modell i attributi  
  
Nei modelli attributi è possibile inserire uno o più gruppi attributi dichiarando tra questi quello 
predefinito. Il modello può avere un codice coincidente con una tabella del database oppure un codice 
libero. Nel caso della gestione impianti  il modello attributi predefinito può essere indicato nei 
parametri attività. Nel momento in cui si andranno a definire le righe componente, l'ultima colonna 
relativa al modello attributi sarà in questo modo prevalorizzata e, contestualmente, nel dettaglio  
attributi sarà proposto il gruppo attributi predefinito. Il bottone Importa del dettaglio attributi 
dell'impianto non fa altro che ricercare tutti i Gruppi attributi associati al modello presente sulla riga. I 
gruppi attributi del modello vengono esplosi riportando nel dettaglio attributi solo quelli definiti come 
Obbligatori.  
  
 
Modelli attributi  
  
 Codice  
Codice e descrizione del modello attributi. E' presente uno zoom perché il codice del modello può 
coincidere con il nome di una tabella. In ogni caso  il codice può essere definito liberamente e può non 
corrispondere ad una tabella del database, anzi, nel caso della gestione impianti è conveniente 
utilizzare almeno un codice libero ed inserirlo nei parametri attività come modello di riferimento.  
  
Detta glio 
Nel dettaglio occorre inserire i gruppi attributi dei quali devono essere esplosi quelli obbligatori nel 
momento di importazione sul dettaglio attributi dell'impianto. Tra i gruppi attributi ne può essere


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 371  indicato uno come predefinito il cui codice ve rrà automaticamente proposto per ogni nuova riga del 
dettaglio attributi (nel caso di inserimento manuale degli stessi).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
372  – I M P I A N T I   Stampe impianti  
  
- Stampa impianti  
- Stampa gruppi componenti  
- Stampa attributi  
- Stampa gruppi attributi  
- Stampa modelli attributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 373  Stampa impianti  
  
Attraverso questa funzione è possibile eseguire la stampa degli impianti censiti filtrati per cliente, sede, 
zona e stato degli elementi.  
  
 
Stampa impianti  
  
 Tipo di stampa  
L'utente ha a disposizione diverse stampe che permettono di ottenere la stampa degli impianti 
corredati di  diverse informazioni. Le stampe possibili sono:  
 Stampa impianti per cliente: raggruppa gli impianti sulla base del cliente associato;  
 Stampa impianti con dettaglio attributi: la stampa riporta oltre agli impianti anche il dettaglio 
degli attributi;  
 Stampa impianti con dettaglio elementi contratto: per ogni impianto vengono riportati gli 
elementi del contratto associato;  
 Stampa impianti con dettaglio elementi e attributi: per ogni impianto viene riportato sia il 
dettaglio degli elementi contratto si a gli attributi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
374  – I M P I A N T I  Stampa gruppi componenti  
  
Questa funzione permette produrre la stampa dei gruppi componenti, con possibilità di filtrare per 
codici gruppo. La stampa riporta per ogni gruppo tutti i compo nenti associati, ordinati per codice o 
descrizione.  
  
 
Stampa gruppi componenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 375  Stampa attributi  
  
Questa funzione permette di ottenere una stampa degli attributi definiti.  
  
 
Stampa attributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
376  – I M P I A N T I  Stampa gruppi attributi  
  
Questa funzione permette di ottenere una stampa dei gruppi attributi con dettaglio degli attributi 
associati. La stampa può essere ordinata per codice o descrizione gruppo.  
  
 
Stampa gruppi attribu ti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
I M P I A N T I  - 377  Stampa modelli attributi  
  
Questa funzione permette di ottenere una stampa dei modelli attributi con dettaglio dei gruppi 
attributi associati. La stampa può essere ordinata per codice o descrizione mode llo. 
  
 
Stampa modelli attributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
378  – I M P I A N T I  
 
________________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________ ____________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ _____________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 379   GESTIONE CONTRATTI  
  
In questa parte del manuale verrà descritta la gestione dei contratti.  
  
La gestione dei contratti ha lo scopo di consentire di definire in ad hoc gli aspetti peculiari dei 
contratti stipulati con la clientela al fine di arrivare ad una generazione automatica di attività in agenda 
e/o di documenti (anche fatture) con prezzi, servizi e periodicità stabilite tra le parti. I contratti 
possono essere o meno legati agli impianti. Nel caso in cui si desideri stabilire un legame tra contratti 
ed impianti è necessario procedere al caricamento degli Elementi contratto direttamente dalla gestione 
impianti. Sostanzialmente, allo stato attuale, non è po ssibile definire prima gli elementi contratto e poi 
effettuarne un'associazione differita ad impianti/componenti.  
  
Il tipo di contratto gestito in ad hoc è quello che prevede lo svolgimento di attività periodiche anche 
soggette a prestazione e/o la fattur azione periodica di canoni (ad esempio di manutenzione).  
  
Per definire i contratti in ad hoc sono disponibili diverse gestioni:  
 Contratti assistenza  
 Categorie elementi contratto  
 Modelli elementi contratto  
 Elementi contratto  
  
 
Menù Contratti  
  
 Gestione rinnovi contratti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
380  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Modalità di caricamento de gli elementi contratto  
 Contratti di assistenza  
 Categorie elementi  
 Modelli elementi  
 Elementi contratto  
 Impianti ed elementi contratto  
 Visualizzazione elementi contratto  
 Rinnovo elementi contratto  
 Rinnova elemento contratto  
 Aggiornamento elementi contratto  
 Piano di generazione attività  
 Piano di generazione documenti  
 Stampe contratti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 381   Gestione rinnovi contratti  
  
In questa Maschera si potranno  parametrizzare le varie funzioni per ottenere impostazioni di default 
nelle varie gestioni  
In particolare il prolungamento delle date di validità dei contratti e applicare ai prezzi una 
maggiorazione in base % di adeguamento.  
  
 
Parametrizzazione Rinnovi  contratti  
  
Si definisce in questa maschera di default la parametrizzazione dei rinnovi contratti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
382  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  Visualizzazione impostazioni giornaliera rinnovo tacito default  
  
Il contratto si rinnova giornalmente e tacitamente  
  
Quando si caricheranno così i mod elli elementi si aprirà di default la parametrizzazione rinnovi 
contratti  
  
 
Cosa appare nel caricamento della maschera modelli di default  
  
In questa maschera vengono inseriti di default i dati relativi ai Rinnovi, si possono comunque 
modificare manualme nte 
Caricando un contratto di assistenza nuovo in automatico verranno impostati i parametri di default 
inseriti precedentemente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 383  
 
Contratti assistenza default


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
384  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Modalità di caricam ento degli 
elementi contratto  
  
Per procedere al caricamento di un nuovo elemento contratto, innanzi tutto nella maschera di 
assistenza contratti si deve accedervi tramite il bottone nuovo Elemento.  
  
 
Dettaglio bottone per caricamento nuovo elemento cont ratto 
  
Il bottone apre la gestione Elementi contratto in caricamento con i campi valorizzati in base a quanto 
definito sul contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 385  
 
Dettaglio caricamento nuovo elementi contratto  
  
L'utente dovrà indicare solo il modello elemento ed eventualmente pr ocedere alla modifica degli altri 
dati per gestire eventuali eccezioni.  
Il bottone Nuovo Elem risulta sempre editabile (la gestione dei contratti deve rimanere aperta in stato 
Interroga quando si carica un nuovo elemento)  
  
- Se il bottone Nuovo Elem viene  premuto in fase di modifica dell'anagrafica contratti compare la 
richiesta all'utente  
Si desidera salvare il contratto e procedere al caricamento di un nuovo elemento?. Rispondendo 
affermativamente il programma conferma la modifica dell' anagrafica contr atti ed apre la gestione 
elementi contratto per il caricamento di un nuovo elemento contratto altrimenti;  
  
- Se il bottone Nuovo Elem viene premuto in fase di caricamento la procedura fa comparire la 
richiesta all'utente  
Si desidera salvare il contratto e procedere al caricamento di un nuovo elemento?. Rispondendo 
affermativamente il programma si ferma ed è necessario tornare alla modifica dell'anagrafica contratti.  
  
- Se il bottone Nuovo Elem viene premuto quando l'anagrafica contratti è in stato interr oga il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
386  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  programma apre subito la gestione elementi contratto per il caricamento di un nuovo elemento.  
  
Le funzioni che permettono l'abbinamento e il disabbinamento degli impianti e dei relativi 
componenti agli elementi contratto sono presenti in archivio d al menù Impianti.  
  
 
Abbinamento degli elementi contratto agli impianti e ai componenti  
  
La gestione presenta un elenco degli elementi contratto in base ai filtri di selezione (Modello, Cliente 
(obbligatorio), Contratto, Elementi Attivi/Non Attivi/Tutti) . 
  
La ricerca, in ogni caso, visualizza SOLO gi elementi contratto che NON sono già abbinati ad alcun 
impianto (o componente di un impianto) e che NON abbiano generato ancora alcuna attività o 
documento mediante piani di generazione (non presenti nelle ta belle DET_GEN e DOC_GENE).  
  
Per gli elementi che vengono selezionati la procedura procede all'abbinamento premendo l'apposito 
bottone previa valorizzazione del campo Impianto (obbligatorio) ed eventualmente del campo 
Componente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 387  
 
Disabbinamento degli e lementi contratto agli impianti e ai componenti  
  
Per quel che riguarda la gestione Disabbina elementi contratto presenta un elenco degli elementi 
contratto in base ai filtri di selezione (Modello, Cliente, Contratto, Impianto, Componente, Elementi 
Attivi/ Non Attivi/Tutti).  
  
La ricerca, in ogni caso, visualizza SOLO gli elementi contratto che sono già abbinati ad un impianto 
oppure a componenti dell'impianto e che NON abbiano generato ancora alcuna attività o documento 
mediante piani di generazione (non pr esenti nelle tabelle DET_GEN e DOC_GENE).  
  
Per gli elementi che vengono selezionati, premendo il bottone Disabbina in calce alla maschera, il 
programma aggiorna i campi Impianto e Componente rispettivamente con i valori Blank e 0.  
In questo modo gli eleme nti risulteranno non associato ad alcun impianto/componente.  
  
Nello svolgere tale operazione la procedura gestisce il caso in cui disabbinando gli elementi 
dall'impianto/componente si ritrovi con più elementi contratto che hanno gli stessi campi chiave: p er 
ogni occorrenza compare un avviso all'utente con l'indicazione dell'elemento che non è possibile 
disabbinare per Violazione di chiavi e proporre l'eventuale cancellazione dello stesso.  
L'elemento avente contratto 000000001, modello MAN_HW, n. rinnovo 0 è già esistente e 
non può essere disabbinato. Si desidera procedere con la cancellazione?  
  
Per poter visualizzare l'associazione dell'elemento contratto ad un impianto o ad un componente 
dell'impianto nell'anagrafica Elementi contratto sono visibili i cam pi Impianto e Componente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
388  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Contratti di assistenza  
  
L'anagrafica dei contratti è il dato di partenza contenente di fatto i dati di testata di un contratto con 
possibilità di effettuare associazione di alleg ati mediante la gestione allegati standard oppure il modulo 
Document Management.  
  
In caso di modifica dei seguenti dati: Causale, Tipo attività, Gruppo, Pagamento, Escludi Rinnovo, Periodicità 
rinnovo contratti, Rinnovo tacito, Numero giorni preavviso dis detta. 
Viene rilasciato chiesto se si intende estendere le modifiche agli elementi contratto.  
In caso di modifica del numero giorni preavviso disdetta la procedura ricalcolerà anche la data limite sugli elementi 
contratto.  
  
 
Contratti di assistenza


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 389   Contratto  
Codice progressivo (autonumber) e descrizione (libera) del contratto.  
 Cliente  
Codice dell'intestatario del contratto.  
 Note  
Campo descrittivo per inserire note aggiuntive al contratto  
 Descrizione  
Nel campo descrizione può essere definita la d escrizione da riportare come riga descrittiva dei 
documenti generati da contratto (attivando l'apposita opzione sul piano di generazione documenti 
descritta nel seguito). In questo campo può essere inserita una descrizione libera oppure parametrica. 
L'util izzo del tasto destro del mouse su questo campo mette in evidenza i parametri utilizzabili.  
 Stipulato il  
Data di stipulazione del contratto.  
 Sospeso  
L'attivazione di questo check consente di sospendere gli effetti del contratto. Gli elementi contratto 
riferiti ad un contratto sospeso non verranno considerati dal piano di generazione documenti o dal 
piano di generazione attività.  
 Inizio - Fine validità  
Date di inizio/fine validità del contratto. Le date di validità degli elementi contratto dovranno ess ere 
comprese all'interno del range definito sul contratto di riferimento. Di anno in anno tali date 
dovranno essere aggiornate affinché il contratto (ed i suoi elementi) continuino a produrre effetti.  
 Listino  
Codice del listino che si intende utilizzare per il contratto; in fase di caricamento di un nuovo 
elemento contratto, tale listino avrà priorità su quello eventualmente definito sul modello  
  
Attività  
 Tipo attività  
Tipo attività da utilizzare per la generazione delle attività. Il tipo attività è un  dato che deve essere 
presente sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene riportato dai modelli elemento. Tuttavia, 
se indicato sul contratto, sui singoli elementi viene riportato quello del contratto e non quello definito 
sui modelli elementi.  
 Prima data


key: chroma:document
string_value:
sui modelli elementi.  
 Prima data  
Nuove combo box inserite  nelle sezioni ‘Attività’ e ‘Documento’ atte a pilotare la determinazione 
delle date di prossima attività e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto.  
 Inizio periodo: la data coinciderà con l’inizio v alidità dell’elemento contratto  
 Da periodicità: la data viene calcolata applicando la periodicità di generazione alla data di 
inizio validità mano un giorno (comportamento precedente alla presente miglioria)  
 Fine periodo: la data coinciderà con la fine  validità elemento contratto  
 Da modello (default): la periodicità si rifà a quanto impostato sul modello elemento inserito 
nell’elemento contratto caricato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
390  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Gruppo  
Gruppo predefinito da utilizzare come partecipante sulle attività generate dall'apposita  funzione. Il 
gruppo è un dato che deve essere presente sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene 
riportato dai modelli elemento. Tuttavia, se indicato sul contratto, sui singoli elementi viene riportato 
quello del contratto e non quello defini to sui modelli elementi.  
 Visualizza attività  
Cliccando su questo bottone è possibile accedere all’elenco delle attività che hanno un qualche legame 
con elementi del contratto di riferimento. Per via delle diverse modalità previste per stabilire un 
legame  tra elemento contratto ed attività occorre definire se visualizzare solo le attività abbinate ad 
elementi contratto di tipo “pacchetto” oppure solo le attività generate da elementi contratto di tipo 
“canone” (tramite il piano di generazione attività): cli ccando sul bottone si aprirà perciò un menù 
contestuale con le seguenti voci: “Canone” e  “Pacchetto”.  
  
Documento  
 Causale documento  
Causale predefinita per la generazione dei documenti. La causale è un dato che deve essere presente 
sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene riportata dai modelli elemento. Tuttavia, se 
indicata sul contratto, sui singoli elementi viene riportata quella del contratto e non quella definita sui 
modelli elementi.  
 Tipo Sede  
Questa combo box da la possibilità di pa rametrizzare la sede di consegna sui documenti prodotti dal 
Piano di Generazione Documenti e permettere di indicare una sede di consegna da riportare sul 
documento esclusivamente sulla base del contratto, evitando l’applicazione della sede di consegna 
predefinita sull’anagrafica del cliente o quella eventualmente indicata sugli impianti  
 Da impianti: è il valore di default ed in tal caso il campo sede dell'impianto deve far da


key: chroma:document
string_value:
 Da impianti: è il valore di default ed in tal caso il campo sede dell'impianto deve far da 
rottura per la generazione dei documenti e delle attività; se la sede dell'impia nto non è 
valorizzata (o se gli elementi del contratto non sono associati ad un impianto) occorre 
considerare la sede di consegna predefinita inserita nell'anagrafica del cliente; se nemmeno 
quest'ultima è valorizzata allora non sarà inserita alcuna sede n el documento generato.  
 Da cliente: la sede di consegna del documento è sempre valorizzata con la Sede di Consegna' 
predefinita inserita nell'anagrafica del cliente (se questa non esiste il campo rimane blank).  
 Nessuna: la sede di consegna non viene mai  valorizzata.  
 Pagamento  
Questo campo può essere valorizzato in modo tale che venga riproposto in modo automatico nel 
corrispondente campo degli elementi contratto.  
Questo campo è utilizzato esclusivamente per la generazione dei documenti (non delle attiv ità) e, al 
pari di data prossimo documento, causale documento e codice cliente (ricavato dal contratto) 
costituisce campo di rottura: solo a parità di questi dati (tra n elementi contratto) potrà essere generato 
un solo documento con n righe  
  
Rinnovi  
Ques ta funzionalità consente di prolungare la durata dei contratti e quindi anche di tutti i suoi 
elementi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 391   Escludi rinnovo  
 Da modello: con questa scelta è demandata al modello la decisione se e come rinnovare il 
contratto.  
 Si: in questo modo si escluder à qualsiasi rinnovo a prescindere da quanto eventualmente 
riportato sui modelli; gli atri campi della sezione risultano ineditabili.  
 No: in questo caso tutti gli elementi associati al contratto saranno rinnovabili a prescindere 
da quanto previsto sui mod elli; la frequenza periodicità dovrà essere inserita obbligatoriamente e 
sarà ereditata dagli elementi contratti.  
 Periodicità rinnovi  
Questo campo è editabile solo se la combo box Escludi rinnovo è su no.  
Determina il periodo di validità dell' elemento c ontratto ad ogni rinnovo  
 Rinnovo tacito  
Questa combo indica se l'elemento contratto dovrà essere considerato come rinnovabile tacitamente.  
 Da modello: in questo caso se, e come, si rinnova tacitamente il contratto, è demandata ai 
modelli.  
 Si: in ques to caso gli elementi contratto saranno rinnovati tacitamente.  
 No: selezionando questa voce non vale il rinnovo tacito.  
 Giorni di preavviso disdetta.  
Questo campo è editabile se il "Rinnovo tacito" è impostato a "Si". Indica il numero dei giorni da 
riportare sul corrispondente campo della gestione elementi contratto per la determinazione della data 
limite disdetta.  
  
Analitica  
 Centro di ricavo  
Centro di ricavo predefinito per la generazione dei documenti/attività. Il centro di ricavo è un dato 
presente  anche sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene riportata dai modelli elemento. 
Tuttavia, se indicato sul contratto, sui singoli elementi viene riportato quello del contratto e non quella 
definito sui modelli elementi.  
 Commessa  
Commessa pred efinita per la generazione dei documenti/attività. Il centro di ricavo è un dato


key: chroma:document
string_value:
Commessa pred efinita per la generazione dei documenti/attività. Il centro di ricavo è un dato 
presente anche sui singoli elementi contratto e che, di norma, viene riportata dai modelli elemento. 
Tuttavia, se indicato sul contratto, sui singoli elementi viene riportato quello del contratto e non quella 
definito sui modelli elementi.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite 
dispositivo Twain. I file associati al record possono success ivamente essere richiamati e visualizzati.  
 Apri 
Bottone per accedere agli elementi contratto collegati: questa funzione permette di elencare tutte gli 
elementi contratti associati a un determinato contratto.  
L'utente ha la possibilità su questa gestione di rintracciare velocemente l'origine di ogni elemento 
contratto mediante apposito bottone


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
392  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Nuovo el.  
Bottone che permette di accedere a un nuovo caricamento elemento contratto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 393   Categorie elementi  
  
In questo ar chivio possono essere definite delle categorie di elementi contratto. La categoria ha solo lo 
scopo di creare dei raggruppamenti di elementi e, attualmente, ha solo valenza descrittiva.  
  
 
Categorie elementi  
  
 Codice  
Codice della categoria elementi da u tilizzare su modelli elementi e elementi contratto.  
 Descrizione  
Descrizione della categoria elementi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
394  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Modelli elementi  
  
L'archivio dei modelli elementi è necessario per definire la maggior parte dei parametri u tili per il 
caricamento immediato degli elementi contratto. In una configurazione ideale dovrebbe essere 
possibile caricare ciascun elemento contratto selezionando semplicemente un determinato “modello 
elementi” ed un determinato “contratto di assistenza”.  Nel caso di elementi contratto a “pacchetto” è 
consigliabile che il modello riporti almeno servizio di riferimento e quantità totale. Perciò le modifiche 
principali apportate alla gestione dei modelli riguardano proprio l’introduzione del campo quantità 
totale,  le diverse condizioni di editabilità del campo servizio e, ovviamente, la possibilità di definire se 
il modello è utilizzabile per il caricamento di elementi contratto a “canone” oppure a “pacchetto”.  
  
 
Modelli elementi - Modelli elementi  
  
 Codice - Descrizione  
Codice e descrizione del modello. Il codice del modello dovrà essere utilizzato come dato obbligatorio 
(insieme al contratto di riferimento) nella gestione degli elementi contratto.  
 Categoria  
Codice della categoria elementi da proporre sugli elementi contratto come valore predefinito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 395   Tipo elemento contratto  
Questa combo box permette di definire se il modello è utilizzabile per il caricamento di elementi 
contratto di tipo “canone” oppure di tipo “pacchetto”.  
 Canone: l’elemento sarà u tilizzabile solo per il caricamento di elementi contratto di tipo 
“Canone”;  
 Pacchetto: l’elemento sarà utilizzabile solo per il caricamento di elementi contratto di tipo 
“Pacchetto”.  
Il valore di questa combo box non è più modificabile se è già stato car icato almeno un elemento 
contratto con tale modello.  
Se il modello è definito per elementi contratto di tipo “pacchetto”:  
 Non risulta editabile la sezione Attività (ed i relativi campi avranno valore blank);  
 Il servizio è sempre selezionabile, obbligat orio (a prescindere dall’attivazione del check 
“Genera documento”) e può essere solo di tipo a "quantità e valore";  
 In base al servizio selezionato viene visualizzata l’unità di misura principale (non modificabile) 
ed è possibile impostare la quantità to tale; 
 Il tipo di applicazione (immediata/differita) può essere selezionato a prescindere 
dall’attivazione del check di generazione documento;  
 E' possibile scegliere se l’elemento deve generare un documento (attivando il check “Genera 
documento”), ma il  solo tipo di periodicità selezionabile è “unica”, ovvero, il “piano di 
generazione documenti” può generare un solo documento dall’elemento contratto (ad esempio 
per la fatturazione di “n” unità di lavoro che poi verranno consumate mano a mano che 
verranno  caricate le attività in agenda). Il campo data di tale periodicità potrà anche essere blank 
ed il relativo campo sull'elemento contratto potrà essere valorizzato manualmente per 
determinare la data in cui verrà generato il documento (l'unico) per il servi zio da fatturare.  
 Codice valuta


key: chroma:document
string_value:
 Codice valuta  
Allo stato attuale la valuta non è selezionabile. Viene proposta sempre la valuta di conto specificata nei 
dati azienda.  
 Listino  
Codice del listino da utilizzare per la determinazione dei prezzi. Il programma propone un prezzo di 
listino sull'elemento contratto in caso di applicazione immediata..  
 Tipo di applicazione  
Il tipo di applicazione è un dato fondamentale che definisce il comportamento della procedura a 
livello di singolo elemento. Le scelte possibili sono:  
 Immediata: in caso di applicazione immediata è necessario definire direttamente 
sull'elemento contratto il prezzo da applicare per la generazione documenti e/o per la 
generazione delle attività.  
 Differita: in caso di applicazione differita non è richiesta la specificazione del prezzo 
direttamente sul singolo elemento contratto ma il dato sostanziale è rappresentato dal listino o 
dal contratto. Il prezzo applicabile alla data del documento o alla data di fine attività sarà quello 
utilizzato per le righe docu mento o le righe prestazione.  
 Servizio  
Questo campo è obbligatorio se il modello prevede la generazione di documenti oppure la 
generazione di attività soggette a prestazione (dipende dal tipo attività). In questo campo deve essere 
indicato il codice serv izio da utilizzare per le prestazioni dell'attività o per le righe del documento. 
Viene riportato come default quanto definito sul modello di riferimento ma è modificabile.  
Nel caso di modelli utilizzabili per elementi contratto a “pacchetto” questo campo è sempre editabile, 
obbligatorio e può accogliere solo servizi di tipo “quantità e valore”. Questo servizio verrà proposto 
sull’anagrafica dell’elemento contratto in fase di caricamento dello stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
396  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   UM 
E’ l’unità di misura principale del servizio selezi onato. Non è modificabile e rappresenta l’unica unità 
di misura nella quale può essere espresso il saldo relativo alla quantità totale, quantità utilizzata e 
quantità residua (campi a disposizione sull’elemento contratto di tipo “pacchetto”).  
 Quantità to tale 
Il campo quantità totale rappresenta il monte ore, ticket, giornate, ecc. messe a disposizione del cliente 
e quindi consumabili attraverso il caricamento di attività con prestazioni. Il valore di questo campo 
verrà riportato sul corrispondente campo d ell’anagrafica dell’elemento contratto a “pacchetto”.  
  
E’ consigliabile utilizzare un modello per ogni combinazione di “Servizio”/”Quantità totale” che si intende 
gestire, in modo tale da evitare, in fase di caricamento degli elementi contratto, la modifi ca manuale dei relativi 
campi.  
  
Attività  
 Genera attività  
L'attivazione di questo check indica che gli elementi contratto creati con tale modello dovranno essere 
considerati dal piano di generazione delle attività. Nel caso di attivazione del check viene  richiesto di 
specificare il codice periodicità da utilizzare per la generazione delle attività (che verrà proposto come 
default sull'elemento contratto). Inoltre può essere indicato il numero di giorni tolleranza il cui scopo 
verrà descritto nella parte d edicata agli Elementi contratto.  
 Periodicità documento  
Se il modello prevede la generazione del documento è possibile indicare solo una periodicità con 
frequenza unica, altrimenti comparirà uno specifico messaggio a video.  
Periodicità inesistente o con f requenza diversa da unica.  
 Tipo attività  
Questo campo è obbligatorio se il modello prevede la generazione di attività. Si tratta del tipo di 
attività da utilizzare per la generazione delle stesse. In fase di caricamento di un nuovo modello viene


key: chroma:document
string_value:
proposta  quella inserita nei parametri contratti.  
 Prima data  
Nuove combo box inserite  nelle sezioni ‘Attività’ e ‘Documento’ il cui scopo è quello di calcolare le 
date di prossima attività e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto.  
 Inizio pe riodo (default): la data coinciderà con l’inizio validità dell’elemento contratto  
 Da periodicità: la data viene calcolata applicando la periodicità di generazione alla data di 
inizio validità mano un giorno (comportamento precedente alla presente miglior ia) 
 Fine periodo: la data coinciderà con la fine validità elemento contratto  
 Gruppo  
Questo campo è obbligatorio se il modello prevede la generazione di attività. Si tratta del gruppo da 
riportare sugli elementi contratto e da utilizzare come partecipan te delle attività. In fase di 
caricamento di un nuovo modello viene proposto quello inserito nei parametri contratti.  
 Gestione descrizione parametrica  
Se è attivo il campo Descrizione servizio sarà obbligatorio e la procedura lo utilizzerà per comporre l a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 397  descrizione da riportare nei campi "descrizione" e "descrizione supplementare" della riga prestazione 
sull'attività ignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull'anagrafica servizio.  
  
Se sul piano di generazione attività viene attivata  l'opzione "Raggruppa prestazioni" il check "Gestione 
descrizione parametrica" funge da rottura.  
  
 Descrizione servizio  
Le parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione attività tramite tasto destro del mouse 
sono:  
 Servizio descrizione  
 Servizio descrizione supplementare  
 Contratto codice  
 Contratto descrizione  
 Impianto codice  
 Impianto descrizione  
 Impianto componente  
 Periodicità (descrizione)  
 Data validità dal  
 Data validità al  
 Data giorni tolleranza  
 Data competenza da l 
 Data competenza al  
  
Documento  
 Genera documento  
L'attivazione di questo check indica che gli elementi contratto creati con tale modello dovranno essere 
considerati dal piano di generazione dei documenti. Nel caso di attivazione del check viene richie sto 
di specificare il codice periodicità da utilizzare per la generazione dei documenti (che verrà proposto 
come default sull'elemento contratto). Inoltre può essere indicato il numero di giorni tolleranza il cui 
scopo verrà descritto nella parte dedicata agli Elementi contratto.  
 Causale documento  
Questo campo è obbligatorio se il modello prevede la generazione di documenti. Si tratta della causale 
documento da riportare sugli elementi contratto ed utilizzata dal piano di generazione documenti. In 
fase di  caricamento di un nuovo modello viene proposta quella inserita nei parametri contratti.  
 Gestione descrizione parametrica  
Se è attivo il campo Descrizione servizio sarà obbligatorio e la procedura lo utilizzerà per comporre la


key: chroma:document
string_value:
descrizione da riportare ne i campi  "descrizione" e "descrizione supplementare" della riga documento 
ignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull'anagrafica servizio.  
  
NB: se sul piano di generazione documenti viene attivata l'opzione "Raggruppa prestazioni" il check " Gestione 
descrizione parametrica " funge da rottura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
398  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Descrizione servizio  
Le parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione documenti tramite tasto destro del 
mouse sono:  
 Servizio descrizione  
 Servizio descrizione supplementar e  
 Contratto codice  
 Contratto descrizione  
 Impianto codice  
 Impianto descrizione  
 Impianto componente  
 Periodicità (descrizione)  
 Data validità dal  
 Data validità al  
 Data giorni tolleranza  
 Data competenza dal  
 Data competenza al  
  
Rinnovi  
Questa funzionalità consente di prolungare la durata dei contratti e quindi anche di tutti i suoi 
elementi  
 Esclude rinnovo  
Questo check se attivo esclude l'elemento contratto dalla funzione di rinnovo  
NB: se viene attivato il check "Escludi rinnovo" non po tranno essere attribuiti gli altri valori (in 
quanto non editabili).  
 Periodicità rinnovo  
Questo campo è editabile solo se la combo box Escludi rinnovo è su no.  
Determina il periodo di validità dell' elemento contratto ad ogni rinnovo  
  
Analitica  
 Voce d i ricavo  
Voce di ricavo valorizzata in automatico dalla procedura nel momento in cui è inserito un codice 
servizio.  
 Centro di ricavo  
In questo campo va inserito il centro di ricavo da riportare negli elementi contratto caratterizzati da 
una causale docum ento che gestisce l'analitica.  
Se presente un centro anche nel contratto, allora prevale quest'ultimo rispetto a quello definito nei 
modelli elementi.  
 Commessa  
In questo campo va inserita la commessa da riportare negli elementi contratto caratterizzati d a una 
causale documento che gestisce l'analitica di commessa.  
Se la commessa è presente anche nel contratto, allora prevale quest'ultima rispetto a quella definita nei 
modelli elementi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 399   Attività  
In questo campo va inserita l'attività di commessa da ripor tare nell'elemento contratto caratterizzato 
da una causale documento che gestisce l'analitica di commessa.  
Se la commessa è presente nel contratto, allora l'attività nel modello elemento viene sbiancata (in 
questo caso infatti viene proposta di default la commessa del contratto).  
 Tipo contratto  
Attualmente questa combo box non è modificabile. L'unica tipologia di contratto gestita è quella che 
rientra nella categoria dei canoni periodici.  
 Data validità/obsolescenza  
Danno la possibilità di definire un ra nge temporale di validità del modello.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
400  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Elementi contratto  
  
L'anagrafica degli elementi contratto rappresenta il fulcro della gestione contratti. Sostanzialmente, se 
l'anagrafica contratti rappresenta la testata  di un contratto, i suoi elementi possono essere paragonati al 
dettaglio del contratto. Ogni elemento contratto definisce le caratteristiche di una riga prestazione 
delle attività o di una riga del documento generato. I dati essenziali sono il servizio, la  quantità, l'unità 
di misura, il prezzo e/o il listino. Inoltre sono di fondamentale importanza le date di validità e le date 
di prossimo documento e prossima attività. In breve, più elementi contratto possono generare n 
attività e/o n documenti in base al le loro caratteristiche. Ad esempio, più elementi contratto che 
hanno in comune cliente di riferimento, modello, Tipo attività e Gruppo (partecipante) potranno dar 
luogo alla generazione di un'attività con n righe prestazione (ciascuna riga corrisponderà a d un 
elemento contratto).  
  
Per il caricamento un elemento contratto è necessario definire almeno Modello e Contratto (campi 
chiave). In base alle caratteristiche definite su Modello e Contratto verranno proposti valorizzati i 
successivi campi della gestio ne. Il contratto determina il cliente di riferimento e permette di gestire 
eccezioni in merito alla valorizzazione di Tipo attività, Gruppo e Causale documento, altrimenti 
valgono quelli definiti sul modello.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 401  
 
Elementi contratto  
  
 Modello  
Modello di r iferimento per la definizione dell'elemento contratto.  
 Cliente  
Campo da utilizzare semplicemente come filtro per la selezione dei contratti, altrimenti è possibile 
selezionare direttamente il contratto e tale campo sarà valorizzato automaticamente in bas e 
all'intestatario del contratto.  
 Contratto  
Contratto di riferimento per la definizione dell'elemento contratto.  
 Impianto  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato impianto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
402  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Componente  
Campo ineditabile e che indica il nu mero di riga del componente dell'impianto  
 Dal - Al 
Date di validità dell'elemento contratto. Queste date devono essere comprese nel range di validità del 
contratto ma possono anche non coincidere esattamente. Un elemento contratto potrebbe impattare 
sulla generazione attività o documenti da un certo momento in poi e non dalla data di inizio del 
contratto, ad esempio acquisto di un nuovo servizio solo a partire da metà anno anche se il contratto 
ha validità da inizio a fine anno.  
 Categoria  
Rappresenta la  categoria dell'elemento contratto. Il campo viene prevalorizzato sulla base della 
categoria definita sul modello di riferimento ma è modificabile.  
 Valuta  
Allo stato attuale la valuta non è selezionabile. Viene proposta sempre la valuta di conto specific ata nei 
dati azienda.  
 Listino  
Il listino viene proposto valorizzato in base a quanto definito sul modello di riferimento o sul 
contratto: ha priorità l'eventuale listino presente sul contratto ma è comunque modificabile.  
  
Attività  
 Tipo attività  
E' un dato obbligatorio se il modello selezionato prevede la generazione di attività ed è il tipo da 
utilizzare per le stesse. Elementi contratto con stesso tipo attività daranno luogo a prestazioni 
raggruppabili nella stessa attività a parità degli altri Campi di rottura.  
 Gruppo  
E' un dato obbligatorio se il modello selezionato prevede la generazione di attività ed è il gruppo da 
inserire come partecipante sulle stesse. Elementi contratto con stesso gruppo daranno luogo a 
prestazioni raggruppabili nella stessa  attività a parità degli altri Campi di rottura.  
 Periodicità attività  
Rappresenta la periodicità di generazione attività. Ad esempio, il valore MEN degli archivi


key: chroma:document
string_value:
Rappresenta la periodicità di generazione attività. Ad esempio, il valore MEN degli archivi 
dimostrativi consente di generare attività con periodicità mensile e data Fine mese. In base  alla 
periodicità viene già calcolata la data di prossima attività rispetto alla data di inizio validità 
dell'elemento contratto. Il valore proposto come default è quello definito sul modello di riferimento 
ma è modificabile.  
 Prossima attività  
In questo campo viene memorizzata la data della prossima attività da generare. Il piano di generazione 
attività, lanciato per un determinato intervallo temporale, non fa altro che filtrare tutti gli elementi 
contratto che prevedono la generazione attività ad una dat a compresa nell'intervallo temporale 
richiesto. La data prossima attività, oltre ad essere utilizzata come filtro dal piano, diverrà anche la data 
iniziale delle attività generate. Tale data funge da Campo di rottura visto che nella medesima attività, a 
parità di tipo attività, potranno confluire solo elementi contratto con data prossima attività identica. Al 
termine della generazione attività la data prossima attività degli elementi considerati dall'elaborazione 
viene automaticamente aggiornata tenendo con to della periodicità attività. Ad esempio, in caso di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 403  appuntamenti mensili presso il cliente la data verrà impostata al mese successivo.  
  
La data prossima attività viene valorizzata al termine della generazione delle attività solo fino a quando la data di  
fine validità dell'elemento contratto + giorni di tolleranza (data non editabile riportata a destra dei gg.) non è 
maggiore o uguale alla data prossima attività calcolata sulla base della periodicità dell'elemento.  
  
 Visualizza attività  
Il bottone visua lizza attività utilizzato su un elemento contratto di tipo “pacchetto” permetterà di 
visualizzare le attività che hanno un legame con l’elemento contratto di riferimento.  
  
Documento  
 Causale documento  
E' un dato obbligatorio se il modello selezionato pre vede la generazione di documenti ed è la causale 
da utilizzare per gli stessi. Elementi contratto con stessa causale documento daranno luogo a righe 
servizio raggruppabili nello stesso documento a parità degli altri Campi di rottura.  
 Pagamento  
Questo cam po può essere valorizzato in modo tale che venga riproposto in modo automatico nel 
corrispondente campo degli elementi contratto.  
Questo campo è utilizzato esclusivamente per la generazione dei documenti (non delle attività) e, al 
pari di data prossimo doc umento, causale documento e codice cliente (ricavato dal contratto) 
costituisce campo di rottura: solo a parità di questi dati (tra n elementi contratto) potrà essere generato 
un solo documento con n righe.  
 Periodicità documento  
Rappresenta la periodicit à di generazione dei documenti. Ad esempio, il valore MEN degli archivi 
dimostrativi consente di generare documenti con periodicità mensile e data Fine mese. In base alla 
periodicità viene già calcolata la data di prossimo documento rispetto alla data di i nizio validità


key: chroma:document
string_value:
dell'elemento contratto. Il valore proposto come default è quello definito sul modello di riferimento 
ma è modificabile.  
Se il modello prevede la generazione del documento è possibile indicare solo una periodicità con 
frequenza unica, altrim enti comparirà uno specifico messaggio a video.  
Periodicità inesistente o con frequenza diversa da unica.  
  
 Prossimo documento  
In questo campo viene memorizzata la data del prossimo documento da generare. Il piano di 
generazione documenti, lanciato per u n determinato intervallo temporale, non fa altro che filtrare tutti 
gli elementi contratto che prevedono la generazione documenti ad una data compresa nell'intervallo 
temporale richiesto. La data prossimo documento, oltre ad essere utilizzata come filtro d al piano, 
diverrà anche la data dei documenti generati. Tale data funge da Campo di rottura visto che nel 
medesimo documento, a parità di causale documento, potranno confluire solo elementi contratto con 
data prossimo documento identica. Al termine della g enerazione documenti la data prossimo 
documento degli elementi considerati dall'elaborazione viene automaticamente aggiornata tenendo 
conto della periodicità documento. Ad esempio, in caso di fatturazione mensile la data verrà impostata 
al mese successivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
404  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  La data prossimo documento viene valorizzata al termine della generazione dei documenti solo fino a quando la 
data di fine validità dell'elemento contratto + giorni di tolleranza (data non editabile riportata a destra dei gg.) non 
è maggiore o uguale al la data prossimo documento calcolata sulla base della periodicità dell'elemento.  
  
Rinnovi  
Questa funzionalità consente di prolungare la durata dei contratti e quindi anche di tutti i suoi 
elementi  
 Numero rinnovi  
Questo campo ha lo scopo di poter visuali zzare solo gli elementi con numero rinnovo più alto.  
Viene memorizzato un numero progressivo che indicherà il numero di rinnovi. Si tratta di un campo 
in show modificabile solo dall'apposita funzione Rinnovo contratti  
 Esclude rinnovo  
Questo check se atti vo esclude l'elemento contratto dalla funzione di rinnovo  
NB: se viene attivato il check "Escludi rinnovo" non potranno essere attribuiti gli altri valori (in 
quanto non editabili).  
 Periodicità rinnovo  
Questo campo è editabile solo se la combo box Esclud i rinnovo è su no.  
Determina il periodo di validità dell' elemento contratto ad ogni rinnovo  
 Rinnovo tacito  
Questo check se attivo considera l'elemento contratto rinnovabile tacitamente  
 Giorni di preavviso disdetta  
Questo campo indica il numero dei gio rni da riportare sul corrispondente campo della gestione 
elementi contratto per la determinazione della data limite disdetta., con la possibilità di indicare i 
numero giorni preavviso disdetta che verranno ereditati dagli elementi contratti e visualizzati sempre 
sull'elemento contratto per il calcolo della data limite disdetta  
Numero di giorni entro i quali comunicare la disdetta,ed è editabile solo se il check rinnovo tacito è 
attivo e se non è stata valorizzata la data limite manualmente --> se viene lasc iato a zero la data limite


key: chroma:document
string_value:
disdetta sarà editabile.  
 Data limite disdetta  
Questo campo rappresenta la data calcolata in base al "numero giorni preavviso disdetta" oppure può 
essere inserita manualmente. NB: se l'utente ha valorizzato il numero giorni allo ra non deve essere 
editabile la data limite (la data deve essere calcolata in automatico). Viceversa, se viene valorizzata la 
data limite non deve essere editabile il numero giorni. In ogni caso se il rinnovo è tacito la data limite 
deve essere valorizzata . Inserendo il numero giorni la data limite deve essere calcolata sottraendo il 
numero giorni definito dall'utente alla data di fine validità del contratto (calendario solare).  
 Rinnova  
Questo bottone è possibile editarlo solo se in periodicità è inserito  un metodo di calcolo. Premendolo 
si apre la gestione  
  
- Rinnova elemento contratto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 405  Date anticipate su elementi contratto  
Confermando un elemento contratto le cui  date prossimo documento e prossima attività siano 
precedenti rispetto alla data di inizio validità del contratto la procedura restituisce i seguenti warning  
Attenzione: la data prossimo documento è inferiore alla data inizio validità dell'elemento 
contrat to! Verranno generati documenti in base alla periodicità Annuale fino alla data ... 
Proseguo ugualmente?  
  
Attenzione: la data prossima attività è inferiore alla data inizio validità dell'elemento 
contratto! Verranno generate attività in base alla periodic ità annuale fino alla data ... Procedo 
ugualmente?  
  
In entrambi i casi l’utente viene avvisato che la data di prossima attività/documento è inferiore alla 
data di inizio validità elemento e inoltre che verranno generate attività/documenti in base alla 
periodicità indicata per gli stessi fino alla data di fine validità più i giorni di tolleranza.  
  
Si sottolinea che i giorni di tolleranza possono anche essere inseriti con segno negativo! In questo modo sarà possibile, 
ad esempio, non solo iniziare la fattur azione in via anticipata ma anche terminare la generazione delle fatture in 
via anticipata, traslando di fatto la fatturazione rispetto all’erogazione dei servizi correlati.  
  
Anche per il calcolo delle date successive (di generazione documenti/attività) e  per il rinnovo contratti 
è permessa la valorizzazione delle date prossimo documento/attività con una data inferiore rispetto 
alla data di inizio validità.  
  
Il controllo rimane bloccante nel caso in cui le date di prossimo documento/attività cadano oltre la data di fine 
validità + gg di tolleranza.  
  
- Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
406  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  Elementi contratto  - Dati di riga  
  
 
Elementi contratto – Dati di riga  
  
 Servizio  
Questo campo è obbligatorio se il modello prevede la generazione di documenti oppure la 
generazione di attività soggette a prestazione (dipende dal tipo attività). In questo campo deve esse re 
indicato il codice servizio da utilizzare per le prestazioni dell'attività o per le righe del documento. 
Viene riportato come default quanto definito sul modello di riferimento ma è modificabile.  
 Aggiorna  
Il bottone aggiorna ha lo scopo di ricalcolare  prezzi/sconti sull’elemento contratto in base alla 
condizioni valide alla data prossimo documento o, in sua assenza alla data prossima attività o, ancora, 
alla data di inizio validità dell’elemento contratto. Questo bottone è presente non solo per gli ele menti 
contratto di tipo “pacchetto”, ma anche per quelli di tipo “canone”.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 407   Unità di misura  
L’unità di misura del servizio per gli elementi contratto a “pacchetto” non è modificabile ed è sempre 
quella principale: si tratta, ovviamente, dell’unità di mis ura nella quale sono espressi quantità totale, 
consumata e residua.  
 Quantità  
Quantità da inserire sulle righe prestazione dell'attività o sulle righe del documento relativamente al 
servizio ed unità di misura indicati nei campi precedenti.  
 Quantità tot ale 
Il campo quantità totale è, ovviamente, uno dei dati più importanti di un elemento contratto a 
pacchetto: rappresenta il monte ore, tickets, giornate, ecc. messe a disposizione del cliente e quindi 
consumabili attraverso il caricamento di attività con prestazioni. Il campo viene proposto già 
valorizzato se sul modello di riferimento (utilizzato per caricare l’elemento contratto) è già stata 
definita una quantità totale. In ogni caso la quantità totale deve essere maggiore di zero e, nel caso si 
tentasse  di salvare comunque l’elemento, comparirebbe uno specifico messaggio.  
Inserire quantità maggiore a zero.  
 Quantità consumata - Residua  
Per tenere traccia dei consumi della quantità disponibile (registrati mediante abbinamento ad attività 
dell’elemento co ntratto) sono a disposizione la quantità consumata (che è un campo vero e proprio 
sul database) e la quantità residua (che invece rappresenta solo la differenza tra quantità totale e 
quantità consumata). Il campo quantità consumata viene aggiornato automat icamente dalla procedura 
in base all’abbinamento/disabbinamento degli elementi contratto a righe prestazione dell’attività. 
Esiste anche una funzione per la ricostruzione saldi ma non dovrebbe essere indispensabile perché le 
operazioni effettuate sulle att ività (caricamento, modifica, cancellazione) sono controllate e 
determinano un aggiornamento automatico dei saldi.


key: chroma:document
string_value:
determinano un aggiornamento automatico dei saldi.  
Quando la quantità residua è pari a zero l’elemento contratto viene considerato “Disattivo”.  
 Contratto di vendita  
In questo campo viene pro posto il codice contratto valido per il cliente intestatario dell'elemento.  
  
Calcolo del prezzo  
I campi relativi al calcolo del prezzo sono editabili se il modello elemento ha come tipo applicazione 
“Immediata” altrimenti, in caso di tipo applicazione “Di fferita”, tali campi non saranno editabili e 
verranno calcolati in fase di generazione del documento in base alle condizioni valide (alla data del 
documento).  
  
Le logiche di calcolo del prezzo sono le stesse applicabili alla riga documento. In sintesi, te nendo 
conto del listino definito nel primo “tab” dell’elemento contratto (equivalente al listino di testata di un 
documento), del servizio e della quantità, vengono calcolati prezzo e sconti/maggiorazioni che, se è 
applicabile un contratto di vendita, poss ono essere a loro volta essere determinati da quest’ultimo.  
Per gli elementi contratto di tipo “pacchetto” è presente anche il prezzo totale che può essere utile per 
avere visione immediata del prezzo dell’intero pacchetto (di ore, tickets, giornate, ecc.)  o per stabile un 
importo “a forfait”.  
  
Nel caso si intervenga manualmente sui singoli campi relativi a prezzo e sconti/maggiorazioni si 
sottolinea che:  
 Se viene inserito/modificato il prezzo unitario oppure uno qualsiasi dei campi sconto viene 
ricalcol ato il prezzo totale;  
 Se viene modificato il prezzo totale, i campi sconti/maggiorazioni vengono azzerati e viene


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
408  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  ricalcolato il prezzo unitario in base al rapporto (prezzo totale/quantità totale);  
 Se viene modificata la quantità totale viene ricalcola to il prezzo totale mantenendo o meno 
prezzo unitario e sconti/maggiorazioni in base a come si è risposto alla richiesta di ricalcolo del 
prezzo.  
 Prezzo  
In questo campo viene proposto il prezzo applicabile ( sulla base del listino o del contratto ) alla data 
del prossimo documento o prossima attività ,  
Il campo risulta in show e non modificabile se il modello di riferimento ha come tipo applicazione 
"differita" (in tal caso il prezzo realmente applicato è quello valido alla data del documento generato o 
alla data di fine dell'attività generata), mentre, se il modello di riferimento ha come tipo applicazione 
"immediata" il campo viene proposto valorizzato ma è modificabile  
 Sconti/maggiorazioni  
Questi campi vengono valorizzati come eventuali sconti maggior azioni presenti sugli eventuali listino 
o contratti applicati  
 Date competenza attività  
Sono campi non obbligatori ed editabili se il tipo attività è valorizzato e prevede prestazioni (per gli 
elementi contratto a pacchetto non sono mai editabili perché i l tipo attività non lo è a prescindere).  
 Date competenza documenti  
Sono campi non obbligatori ed editabili se l’elemento contratto prevede la generazione di un 
documento (causale documento valorizzata).  
Sia per le date competenza documenti che per le da te competenza attività sono presenti i seguenti 
controlli:  
 La data inizio competenza deve essere minore o uguale della data fine competenza;  
 Se la data iniziale viene valorizzata lo deve essere anche la data finale. Viceversa, se la data 
finale viene valorizzata lo deve essere anche la data iniziale;  
  
Le date hanno come valore predefinito “blank”, ovvero, non sono valorizzate come impostazione


key: chroma:document
string_value:
Le date hanno come valore predefinito “blank”, ovvero, non sono valorizzate come impostazione 
predefinita. Saranno gestite solo dal momento in cui l’utente le valorizza. E’ possibile definire anche 
un pe riodo non corrispondente alla periodicità di generazione: ciò può essere utile per la prima 
generazione. Ad esempio, nel caso di generazione documenti con periodicità mensile, può essere utile 
stabilire una competenza relativa ad una frazione del mese e so lo dal mese successivo avere date 
competenza corrispondenti alla durata del mese. Ad esempio, primo mese 18/09 --> 30/09, secondo 
mese 01/10 --> 31/10, terzo mese 01/11 --> 30/11 e così via  
Attenzione! Il prezzo che viene riportato sulle righe documento o sulle righe prestazione dell’attività è 
indipendente rispetto alle date competenza anche se il periodo di competenza fosse inferiore o 
superiore alla periodicità!  
Quando viene inserita la data iniziale di competenza, quella finale viene calcolata automatic amente in 
base alla periodicità (documento o attività) partendo dalla data iniziale meno un giorno. In questo 
modo viene applicato lo stesso criterio valido anche per i piani di generazione documento/attività.  
Esempi:  
 Data iniziale 01/09/11 con periodic ità mensile: la data finale sarà 30/09/11 ottenuta 
applicando la periodicità al 30/08/11;  
 Data iniziale 13/09/11 con periodicità mensile: la data finale sarà 12/10/11 ottenuta 
applicando la periodicità al 12/09/11;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 409  Analitica  
 Voce di ricavo  
In questo campo viene inserita la voce di ricavo associata al servizio presente nei Modelli elemento.  
 Centro di ricavo  
In questo campo viene inserito prioritariamente il centro di ricavo presente nel contratto.  
Se questo è assente, allora viene considerato il cent ro di ricavo presente nei modelli elemento.  
 Commessa  
In questo campo viene inserito prioritariamente il centro di ricavo presente nel contratto.  
Se assente, viene considerata la commessa presente nei modelli elemento.  
 Attività  
L'attività viene valorizz ata con quella presente nei modelli elemento se la commessa valorizzata è a sua 
volta quella del modello.  
Se la commessa è letta dal contratto allora l'attività viene sbiancata.  
I dati di analitica sono o no obbligatori a seconda che la casuale documento i nserita preveda o meno 
la gestione dell'analitica.  
La procedura avvisa l'utente con opportuno messaggio: Voce di ricavo non definita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
410  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Controlli ed avvisi su modifica da te 
degli Elementi contratto  
  
Se un elemento contratto presenta delle attività abbinate  
  
 
Elemento contratto con attività abbinate  
  
La procedura effettua un controllo sulle date di validità degli elementi contratto; nel dettaglio al 
salvataggio degli el ementi contratto viene verificato che le date delle attività abbinate cadano 
all'interno dell'intervallo di validità degli elementi contratto. In caso negativo, la procedura avvisa 
l'utente dell'esistenza di attività al di fuori del periodo di validità del l'elemento contratto e richiedere se 
intende comunque salvare le modifiche:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 411  
 
Elementi contratto - Messaggio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
412  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Gestione impianti ed elementi 
contratto  
  
Per poter associare elementi contra tto ad impianti ed eventualmente ai singoli componenti degli 
impianti è necessario procedere al loro caricamento esclusivamente dalla gestione impianti tramite gli 
appositi bottoni (contratti).  
  
 
Gestione impianti ed elementi contratto  
  
Gli elementi con tratto possono essere così associati all'impianto genericamente oppure ai singoli 
componenti. A parte l'interfaccia per il Data entry (rappresentata da una movimentazione anziché da 
un'anagrafica) il risultato finale sarà il medesimo, ovvero, il caricament o di elementi contratto 
contraddistinti da campi chiave aggiuntivi che ne determinano il legame con un determinato impianto 
oppure con un determinato impianto/componente.  
  
Il bottone Contratti presente in testata permette di caricare/modificare elementi c ontratto da 
associare all'impianto considerato genericamente (campi chiave aggiuntivi degli elementi contratto: 
Impianto e Componente.  
  
Il bottone Contratti presente nel dettaglio permette di caricare/modificare elementi contratto da


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 413  associare al componen te selezionato (campi chiave aggiuntivi degli elementi contratto: Impianto e 
Cprownum=n, dove n è il Cprownum della riga componente).  
  
 
Elemento contratto componente  
  
Con l'impianto in caricamento o modifica è possibile procedere alla definizione degli elementi 
contratto accedendo ad una specifica movimentazione che consente di fatto di procedere 
all'inserimento/modifica di n elementi contratto da associare/associati all'impianto oppure a 
componenti dell'impianto. La logica di definizione di un elemento contratto è la medesima analizzata 
nell'apposito paragrafo Elementi contratto al quale si rimanda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
414  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  
 
Elemento contratto impianto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 415   Visualizzazione elementi contratto  
  
Attraverso questa funzione possono essere visualizzati contratti. La procedura permette di impostare 
una serie di filtri in modo da riportare solamente i contratti che effettivamente interessano e quindi 
procedere alla loro visualizzazione.  
La gestione della visualizzazione elementi  contratto è strutturata su due diverse maschere che 
riportiamo ed andiamo a commentare.  
  
 
Visualizzazione elementi contratto  
  
 Tipo contratto  
Questa combo box permette di filtrare gli elementi contratto da visualizzare in base alla tipologia 
determina ta dal modello di ciascun elemento.  
I valori possibili sono:  
 Tutti: è l’opzione predefinita e permette di visualizzare tutti gli elementi indipendentemente 
dal modello utilizzato;  
 Canone: permette di visualizzare solo gli elementi contratto che hanno u n modello con tipo 
applicazione “Canone”;  
 Pacchetto: permette di visualizzare solo gli elementi contratto che hanno un modello con


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
416  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  tipo applicazione “Pacchetto”.  
 Rinnovo contratti  
Questa combo box ha lo scopo di poter visualizzare solo gli elementi con  numero rinnovo più alto. I 
valori previsti sono:  
 Tutti (default),  
 Ultimo.  
 Ricerca  
Premere per avviare la ricerca  
I campi sottostanti sono ineditabili e si valorizzano quando ci si posiziona su un record.  
 Apri 
Permette l'apertura del contratto sele zionato  
  
Visualizzazione elementi contratto - Selezioni  
  
 
Visualizzazione elementi contratto - Selezioni  
  
 Cliente  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato cliente.  
 Sede  
Consente di filtrare gli elementi contratto relat ivi ad una determinata sede (dell'impianto)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 417   Da contratto - A contratto  
Contratto di riferimento per la definizione dell'elemento contratto.  
 Impianto  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato impianto.  
 Componente  
Campo ine ditabile e che indica il numero di riga del componente dell'impianto  
 Modello  
In questo campo è possibile inserire il modello in base al quale filtrare gli elementi contratto: sono 
selezionabili solo i modelli coerenti rispetto all’impostazione della comb o box “Tipo contratto”.  
 Servizio  
Gli elementi contratto da visualizzare possono essere filtrati in base al servizio indicato sugli stessi. Per 
gli elemento contratto a “pacchetto” potrà trattarsi esclusivamente di servizi a quantità e valore. Dopo 
aver s elezionato un determinato servizio verrà visualizzata in un campo non editabile l’unità di misura, 
se è stato valorizzato il campo modello selezionandone uno con tipo elemento contratto “pacchetto” 
oppure se è stato attivato il filtro tipo contratto “pacch etto” in prima pagina, allora sarà possibile 
filtrare anche in base alle quantità totale, consumata e residua degli elementi contratto.  
 Quantità totale, consumata e residua  
Se la ricerca riguarda esclusivamente elementi contratto di tipo “pacchetto” (in base al modello 
oppure in base alla combo box tipo contratto in prima pagina) diventa possibile lanciare la ricerca in 
base alle quantità totale, consumata e residua di ciascun elemento contratto, impostando la combo 
box con uno dei valori disponibili e sp ecificando il valore di riferimento:  
 Non utilizzato: è il valore predefinito e permette di non filtrare in base alla quantità  
 Maggiore di: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità maggiore a quanto 
indicato;  
 Maggiore o uguale a: permet te di visualizzare solo gli elementi con quantità maggiore/uguale 
a quanto indicato;


key: chroma:document
string_value:
a quanto indicato;  
 Uguale a: permette di visualizzare solo gli elemento con quantità uguale a quanto indicato;  
 Minore o uguale a: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità minore/uguale a 
quanto indicato;  
 Minore di: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità minore a quanto indicato.  
 Elementi  
Questa combo box permette la visualizzazione dei soli elementi contratto attivi, non attivi (con data 
prossimo docume nto e data prossima attività vuote) oppure tutti  
La combo box Elementi attivi/disattivi per gli elementi con modello a "pacchetto" non fa filtro sulle 
date prossimo documento/prossima attività, come avviene per quelli di tipo “canone”, ma sulla 
quantità re sidua: un elemento con modello a "pacchetto" viene considerato attivo se ha quantità 
residua maggiore di zero, altrimenti disattivo.  
 Prossimo doc  
In questo campo viene memorizzata la data del prossimo documento da generare.  
 Prossima attività  
In questo campo viene memorizzata la data della prossima attività da generare


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
418  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Rinnovo tacito  
Questo check se attivo considera l'elemento contratto rinnovabile tacitamente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 419   Rinnovo elementi contratto  
  
Attraverso questa funzione è possibile rinnovare, in maniera massiva, gli elementi contratto. La 
procedura permette di impostare una serie di filtri in modo da riportare solamente i contratti che 
effettivamente interessano e quindi procedere alla loro visualizzazione . 
  
In pratica la funzione aggiorna la data di fine validità sull'anagrafica dei contratti relativi agli elementi 
selezionati , mentre gli elementi contratto vengono duplicati in modo tale da mantenere la storia dei 
prezzi e le validità temporali dei singo li elementi.  
  
Il rinnovo di un elemento contratto a “pacchetto” avviene tramite la creazione di un nuovo elemento 
contratto identico a quello rinnovato eccetto che per i seguenti dati:  
 La quantità consumata del nuovo elemento contratto sarà zero;  
 Il prezzo unitario (e di conseguenza quello totale) sarà diverso o meno in base all’eventuale 
ricalcolo applicato in fase di rinnovo e solo per gli elementi con tipo applicazione “immediata” 
(su quelli con tipo applicazione “differita” non vengono applicati i parametri di ricalcolo);  
  
Nello Zoom mediante la pressione del bottone ricerca, vengono visualizzati solo gli elementi 
contratto con numero di rinnovo più alto.  
  
Gli elementi contratto che risultano essere non attivi (data prossima attività e data prossi ma esecuzione vuote) 
vengono evidenziati su sfondo grigio.  
  
Ogni elemento è selezionabile tramite check.  
  
Gli elementi selezionati nello zoom, alla pressione del bottone "Rinnova", vengono duplicati.  
I nuovi elementi avranno:  
 Data inizio validità ugua le al giorno successivo rispetto alla fine validità dell'elemento duplicato  
 Data fine validità determinata dalla periodicità di rinnovo impostata sul contratto o modello 
applicata alla vecchia data di fine validità dell'elemento


key: chroma:document
string_value:
applicata alla vecchia data di fine validità dell'elemento  
 Numero Rinnovi uguale a  quello dell'elemento duplicato +1  
 Data prossima Attività e/o data prossimo Documento ricalcolate in base alla periodicità del 
singolo elemento applicata alla nuova data di inizio validità  
 Il prezzo sarà aggiornato dopo aver applicato l'eventuale adegu amento definito negli appositi 
campi a piede della maschera. La gestione di tali campi si basa sulle stesse logiche previste per la 
variazione dei prezzi sui contratti di vendita .  
  
Contestualmente al rinnovo sarà aggiornata anche la corrispondente anagra fica contratti (maschera Contratti di 
assistenza), in particolare viene modificata la data di fine validità contratto che corrisponderà alla data maggiore tra 
tutte le date di fine validità


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
420  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  L'aggiornamento dei prezzi si attua solo per gli elementi contra tto legati ad un modello con tipo applicazione 
immediata andando ad aggiornare il prezzo esposto sull'elemento, invece se il tipo di applicazione è differita il 
rinnovo elementi contratti aggiornerà esclusivamente le dare perché l'adeguamento dei prezzi do vrà essere effettuato 
l'apposita funzione Variazione listini  
  
Rinnovo elementi contratto - Elementi contratto  
  
 
Rinnovo elementi contratto  
  
 Tipo contratto  
Questa combo box permette di filtrare gli elementi contratto da visualizzare in base alla tipol ogia 
determinata dal modello di ciascun elemento.  
I valori possibili sono:  
 Tutti: è l’opzione predefinita e permette di visualizzare tutti gli elementi indipendentemente 
dal modello utilizzato;  
 Canone: permette di visualizzare solo gli elementi contrat to che hanno un modello con tipo 
applicazione “Canone”;  
 Pacchetto: permette di visualizzare solo gli elementi contratto che hanno un modello con 
tipo applicazione “Pacchetto”.  
 Ricerca  
Premere per avviare la ricerca


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 421  I campi sottostanti sono ineditabil i e si valorizzano quando ci si posiziona su un record.  
 Apri 
Permette l'apertura del contratto selezionato  
 Rinnova  
Permette di rinnovare i contratti selezionati in maniera massiva .  
 Elimina  
Con la pressione di questo tasto la procedura elimina gli el ementi contratto selezionati; l'eliminazione 
è possibile se  gli elementi selezionati non abbiano già generato attività e/o documenti oppure non 
abbiano una quantità consumata maggiore di zero (in caso di elementi contratto a pacchetto).  
  
In questi casi l a procedura restituisce degli appositi report di warning all’utente.  
  
Parametri di calcolo  
Questa sezione consente l' applicazione di un ricarico oppure una riduzione espressi in percentuale od 
in valore utilizzando lo stesso algoritmo già previsto per la  variazione dei prezzi sui contratti di 
vendita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
422  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  Rinnovo elementi contratto - Selezioni  
  
La gestione consentire di ricercare gli elementi contratto attraverso i filtri nella maschera selezione  
  
 
Rinnovo elementi contratto - Selezioni  
  
 Cliente  
Conse nte di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato cliente.  
 Sede  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determinata sede (dell'impianto)  
 Da contratto - A contratto  
Contratto di riferimento per la definizione dell'ele mento contratto  
 Impianto  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato impianto  
 Componente  
Campo ineditabile e che indica il numero di riga del componente dell'impianto  
 Modello  
In questo campo è possibile inserire il modello in base al quale filtrare gli elementi contratto: sono


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 423  selezionabili solo i modelli coerenti rispetto all’impostazione della combo box “Tipo contratto”.  
 Servizio  
Gli elementi contratto da visualizzare possono essere filtrati in base al servizio indicato sugli stessi. 
Dopo aver selezionato un determinato servizio verrà visualizzata in un campo non editabile l’unità di 
misura, se è stato valorizzato il campo modello selezionandone uno con tipo elemento contratto 
“pacchetto” oppure se è stato attivato il fil tro tipo contratto “pacchetto” in prima pagina, allora sarà 
possibile filtrare anche in base alle quantità totale, consumata e residua degli elementi contratto.  
 Quantità totale - Consumata - Residua  
Se la ricerca riguarda esclusivamente elementi contratto  di tipo “pacchetto” (in base al modello 
oppure in base alla combo box tipo contratto in prima pagina) diventa possibile lanciare la ricerca in 
base alle quantità totale, consumata e residua di ciascun elemento contratto, impostando la combo 
box con uno de i valori disponibili e specificando il valore di riferimento:  
 Non utilizzato: è il valore predefinito e permette di non filtrare in base alla quantità  
 Maggiore di: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità maggiore a quanto 
indicato;  
 Maggiore o uguale a: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità maggiore/uguale 
a quanto indicato;  
 Uguale a: permette di visualizzare solo gli elemento con quantità uguale a quanto indicato;  
 Minore o uguale a: permette di visualizzare solo g li elementi con quantità minore/uguale a 
quanto indicato;  
 Minore di: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità minore a quanto indicato.  
 Elementi  
La combo box Elementi attivi/disattivi per gli elementi con modello a "pacchetto" non fa fil tro sulle 
date prossimo documento/prossima attività, come avviene per quelli di tipo “canone”, ma sulla


key: chroma:document
string_value:
date prossimo documento/prossima attività, come avviene per quelli di tipo “canone”, ma sulla 
quantità residua: un elemento con modello a "pacchetto" viene considerato attivo se ha quantità 
residua maggiore di zero, altrimenti disattivo.  
Questa c ombo box permette la visualizzazione dei soli elementi contratto attivi, non attivi (con data 
prossimo documento e data prossima attività vuote) oppure tutti  
 Prossimo doc  
Questa combo permette di filtrare la data del prossimo documento da generare.  
 Prossima attività  
Questa combo permette di filtrare la data della prossima attività da generare  
 Rinnovo tacito  
Questa combo permette di filtrare la ricerca su contratti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
424  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Rinnova elemento contratto  
  
Quest a gestione permette il rinnovo di un singolo contratto partendo dal bottone Rinnova sulla 
maschera Elementi contratto  
  
 
Rinnova elemento contratto  
  
Un elemento può essere rinnovato solo se a parità degli altri campi chiave ha il "Num. Rinnovi" più 
alto 
  
Questa gestione presenta i seguenti parametri  
  
Elemento contratto da rinnovare  
 Data fine validità  
Data dell'elemento selezionato con proposta la data di sistema  
 Data inizio validità  
Data del nuovo elemento (che verrà generato con campo chiave "Num. Rinnovi" incrementato di 1) 
in show impostata al giorno successivo rispetto alla data del campo fine validità  
 Numero rinnovi  
Campo chiave per consentire alla procedura di duplicare gli elementi contratto rinnovati. Ogni 
elemento contratto rinnovato è dup licato e, viene memorizzato un numero progressivo che indicherà 
il numero di rinnovi. Si tratta di un campo in show modificabile solo dall'apposita funzione Rinnovo 
contratti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 425   Aggiornamento elementi  contratto  
  
La gestione per l’aggiornamento degli elementi contratto permette di utilizzare gli stessi filtri di 
selezione presenti sulla visualizzazione elementi contratto con le stesse logiche. Come avviene per gli 
elementi contratto a “canone” anche pe r quelli a “pacchetto” la funzione permette di aggiornare le 
singole anagrafiche degli elementi contratto selezionate rispetto ad eventuali modifiche apportate nel 
frattempo a modelli o contratti di assistenza di riferimento secondo la stessa logica: ciò c he viene 
definito sul contratto di assistenza ha priorità rispetto a ciò che viene definito sul modello.  
  
Aggiornamento elementi contratto - Elementi contratto  
  
 
Aggiornamento elementi contratto  
  
 Modalità  
Questa combo box permette di scegliere in che  modalità deve operare la gestione:  
 Aggiornamento da modello/contratto: questa modalità era l’unica disponibile prima del 
rilascio della implementazione in oggetto ed è nata con lo scopo di estendere eventuali 
modifiche apportate a modelli/contratto ai c orrispondenti elementi contratto;  
 Aggiornamento date competenza attività: questa modalità permette di procedere 
all’aggiornamento delle date competenza attività sugli elementi contratto che hanno un tipo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
426  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  attività soggetto a prestazioni e che hanno data p rossima attività valorizzata (a tale scopo diventa 
non editabile l’apposita combo box nelle selezioni);  
 Aggiornamento date competenza documento: questa modalità permette di procedere 
all’aggiornamento delle date competenza documento sugli elementi contra tto che hanno una 
causale documento e che hanno data prossimo documento valorizzata (a tale scopo diventa non 
editabile l’apposita combo box nelle selezioni).  
 Calcolo date  
Questa combo box è visibile solo per le modalità di aggiornamento delle date compe tenza 
documento o attività e permette di scegliere quale dei due criteri disponibili adottare per calcolare le 
date competenza sulla base dell'unica data che è possibile prendere come riferimento, ovvero la data 
di prossima generazione documento per le dat e competenza documento o la data di prossima 
generazione attività per le date competenza attività. I criteri disponibili sono:  
 Registrazione posticipata: è l’impostazione predefinita. Da utilizzare quando il documento o 
l'attività vengono registrati alla  fine del periodo di competenza. In tal caso la data di prossima 
generazione presente sull’elemento da aggiornare viene considerata come data di fine 
competenza ed occorre determinare quella di inizio competenza aggiungendo un giorno alla 
data dell'ultimo documento generato o alla data dell’ultima attività generata. Se non esistesse un 
documento già generato o un'attività già generata il programma verifica se l'elemento contratto 
è stato rinnovato:  
o se è stato rinnovato (Numero rinnovi > 0) prende come rif erimento l’elemento contratto 
precedente e:  
 Se la data di prossima generazione di questo elemento è valorizzata, calcola la data dell'ultimo 
documento o dell'ultima attività che andrebbe a generare;


key: chroma:document
string_value:
documento o dell'ultima attività che andrebbe a generare;  
 Se la data di prossima generazione di questo elemento  è vuota, considera l'ultima data di 
generazione presente nelle tabelle di dettaglio del piano di generazione (DET_GEN per le 
attività e DOC_GENE per i documenti);  
 Se l'elemento contratto non è stato rinnovato (Numero rinnovi = 0) significa che deve anco ra 
essere generata la prima attività o il primo documento: in tal caso la procedura imposta come 
data inizio competenza la data inizio validità dell'elemento contratto;  
 Registrazione anticipata: da utilizzare quando il documento o l'attività vengono reg istrati 
all'inizio del periodo di competenza. In tal caso la data di prossima generazione presente 
sull’elemento da aggiornare viene considerata come data di inizio competenza ed occorre 
determinare quella di fine competenza applicando la periodicità alla data di inizio competenza 
meno un giorno.  
  
Esempio 1  
Registrazione posticipata: data prossimo documento 30/09/11 con periodicità mensile, ultimo 
documento generato 31/08/11 
   il programma assegna come fine competenza la data prossimo 
documento 30/09/11 e calcola come inizio competenza 01/09/11 (aggiungendo un giorno alla data 
dell’ultimo documento generato).  
  
Esempio 2  
Registrazione posticipata: data prossimo documento 31/01/11 con periodicità mensile, numero 
rinnovi 1, l’elemento contratto precedente h a data prossimo documento vuota ed ha generato l’ultimo 
documento in data 31/12/10,  il programma assegna come fine competenza la data prossimo 
documento 31/01/11 e calcola come inizio competenza 01/01/11 (aggiungendo un giorno alla data 
dell’ultimo docume nto generato, ricavato risalendo ai documenti generati dell’elemento contratto 
precedente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 427  Esempio 3  
Registrazione posticipata: data prossimo documento 31/01/11 con periodicità mensile, numero 
rinnovi 1, l’elemento contratto precedente ha data prossimo documento 31/08/10 ed ha generato 
l’ultimo documento in data 31/07/10,  il programma assegna come fine competenza la data prossimo 
documento 31/01/11 e calcola come inizio competenza 01/01/11 aggiungendo un giorno alla data 
dell’ultimo documento che andrà a generare l’elemento contratto precedente (non ha importanza 
quanto è presente nel dettaglio dei piani di generazione perché il programma simula il calcolo delle 
date dei documenti successivi, fino all’ultimo, partendo dal 31/08/10).  
  
Esempio 4  
Registraz ione posticipata: data prossimo documento 31/01/11 con periodicità mensile, numero 
rinnovi 0, non esiste alcun documento generato e l’elemento ha data inizio validità 01/01/11 
   il 
programma assegna come fine competenza la data prossimo documento 31/01/11  e assegna come 
inizio competenza 01/01/11 ovvero la data inizio validità dell’elemento contratto.  
  
Esempio 5  
Registrazione anticipata: data prossimo documento 01/10/11 con periodicità mensile (con rinvio 
“forza fine mese”), il programma assegna come iniz io competenza la data prossimo documento 
01/10/11 e calcola come fine competenza 31/10/11 applicando la periodicità mensile al 30/09/11 
(che è la data inizio competenza meno un giorno).  
  
Esempio 6  
Registrazione anticipata: data prossimo documento 10/09/11  con periodicità mensile (con o senza 
rinvio “forza fine mese”), il programma assegna come inizio competenza la data prossimo 
documento 10/09/11 e calcola come fine competenza 09/10/11 applicando la periodicità mensile al 
09/09/11 (la data inizio competenz a meno un giorno). Forza ricalcolo date  
L’attivazione di questo check permette di aggiornare le date competenza su elementi contratto che


key: chroma:document
string_value:
L’attivazione di questo check permette di aggiornare le date competenza su elementi contratto che 
hanno già i corrispondenti dati valorizzati, altrimenti, l’aggiornamento determina solo la 
valorizzazione delle date c he risultano ancora vuote.  
 Tipo contratto  
Questa combo box permette di filtrare gli elementi contratto da visualizzare in base alla tipologia 
determinata dal modello di ciascun elemento.  
I valori possibili sono:  
 Tutti: è l’opzione predefinita e permett e di visualizzare tutti gli elementi indipendentemente 
dal modello utilizzato;  
 Canone: permette di visualizzare solo gli elementi contratto che hanno un modello con tipo 
applicazione “Canone”;  
 Pacchetto: permette di visualizzare solo gli elementi contr atto che hanno un modello con 
tipo applicazione “Pacchetto”.  
 Rinnovo contratti  
Questa combo box ha lo scopo di poter visualizzare solo gli elementi con numero rinnovo più alto. I 
valori previsti sono:  
 Tutti (default),  
 Ultimo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
428  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Ricerca  
Premere per av viare la ricerca  
 Aggiorna  
Permette l'aggiornamento del contratto selezionato  
  
Aggiornamento elementi contratto - Selezioni  
  
Nella scheda delle selezioni è possibile definire filtri in base al servizio e quindi su quantità totale, 
consumata e residua  
  
 
Aggiornamento elementi contratto - Selezioni  
  
 Cliente  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato cliente.  
 Sede  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determinata sede (dell'impianto)  
 Da contratto - A contratto  
Contratto di riferimento per la definizione dell'elemento contratto.  
 Impianto  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato impianto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 429   Componente  
Campo ineditabile e che indica il numero di riga del componente dell'i mpianto  
 Modello  
In questo campo è possibile inserire il modello in base al quale filtrare gli elementi contratto: sono 
selezionabili solo i modelli coerenti rispetto all’impostazione della combo box “Tipo contratto”.  
 Servizio  
Gli elementi contratto da visualizzare possono essere filtrati in base al servizio indicato sugli stessi. 
Dopo aver selezionato un determinato servizio verrà visualizzata in un campo non editabile l’unità di 
misura, se è stato valorizzato il campo modello selezionandone uno con tip o elemento contratto 
“pacchetto” oppure se è stato attivato il filtro tipo contratto “pacchetto” in prima pagina, allora sarà 
possibile filtrare anche in base alle quantità totale, consumata e residua degli elementi contratto.  
 Quantità totale, consumata e residua  
Se la ricerca riguarda esclusivamente elementi contratto di tipo “pacchetto” (in base al modello 
oppure in base alla combo box tipo contratto in prima pagina) diventa possibile lanciare la ricerca in 
base alle quantità totale, consumata e residua  di ciascun elemento contratto, impostando la combo 
box con uno dei valori disponibili e specificando il valore di riferimento:  
 Non utilizzato: è il valore predefinito e permette di non filtrare in base alla quantità  
 Maggiore di: permette di visualizza re solo gli elementi con quantità maggiore a quanto 
indicato;  
 Maggiore o uguale a: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità maggiore/uguale 
a quanto indicato;  
 Uguale a: permette di visualizzare solo gli elemento con quantità uguale a qua nto indicato;  
 Minore o uguale a: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità minore/uguale a 
quanto indicato;  
 Minore di: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità minore a quanto indicato.


key: chroma:document
string_value:
 Minore di: permette di visualizzare solo gli elementi con quantità minore a quanto indicato.  
 Elementi  
La combo box Elementi atti vi/disattivi per gli elementi con modello a "pacchetto" non fa filtro sulle 
date prossimo documento/prossima attività, come avviene per quelli di tipo “canone”, ma sulla 
quantità residua: un elemento con modello a "pacchetto" viene considerato attivo se ha  quantità 
residua maggiore di zero, altrimenti disattivo.  
Questa combo box permette la visualizzazione dei soli elementi contratto attivi, non attivi (con data 
prossimo documento e data prossima attività vuote) oppure tutti  
 Prossimo doc  
Questa combo perm ette di filtrare la data del prossimo documento da generare.  
 Prossima attività  
Questa combo permette di filtrare la data della prossima attività da generare  
 Rinnovo tacito  
Questa combo permette di filtrare la ricerca su contratti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
430  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Ricostruzione saldi contratti  
  
Questa funzione ha lo scopo di ricostruire i saldi sugli elementi contratto di tipo  a pacchetto. La sua 
utilità è relativa visto che i saldi sono aggiornati in modo automatico ad ogni salv ataggio o 
cancellazione di attività che hanno riferimenti a questo tipo di elementi contratto. In ogni caso, 
permette di aggiornare le quantità residue/utilizzate sulla base degli abbinamenti tra prestazioni sulle 
attività ed elementi contratto sulla base dei filtri impostati.  
  
 
Ricostruzione saldi contratti  
  
 Cliente  
Permette di filtrare le attività relative al cliente specificato  
 Contratto  
Permette di filtrare le attività relative al contratto specificato  
 Modello  
Permette di filtrare le attività r elative ad elementi contratto con modello pari a quello specificato. Sono 
selezionabili solo modelli di tipo “pacchetto”.  
Modello elemento inesistente o non di tipo a pacchetto.  
  
 Da data - A data  
Permette di considerare solo le attività comprese nell’in tervallo di date indicato. Se tali date vengono 
valorizzate compare un messaggio di warning per evidenziare che potrebbero essere escluse dalla 
ricostruzione attività con prestazioni abbinate agli elementi contratto da aggiornare.  
Utilizzando l filtro sull e date alcune attività con abbinamenti a contratti a pacchetto 
potrebbero essere escluse dalla ricostruzione dei saldi. Continuare?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 431   Piano di generazione attività  
  
Il piano di generazione attività per mette di generare attività provvisorie (combo box stato Provvisoria) 
sulla base degli elementi contratto definiti in archivio. Il programma non fa altro che filtrare gli 
elementi contratto con Data prossima attività compresa nell'intervallo temporale defin ito (salvo 
ulteriori filtri di selezione) e di generare attività assegnate ad un determinato gruppo (in base a quanto 
definito sui singoli elementi) con data pari alla Data prossima attività. Al termine della generazione 
vengono aggiornate tutte le date di  prossima attività degli elementi considerati dall'elaborazione 
tenendo conto della periodicità e della data limite oltre la quale la data prossima attività non verrà più 
aggiornata ma verrà lasciata blank in modo tale da escludere l'elemento da ogni altra  eventuale 
generazione.  
  
Gli elementi contratto daranno luogo alla generazione di una sola attività se hanno in comune i seguenti dati:  
- Data prossima attività  
- Tipo attività  
- Cliente (ricavato dal contratto)  
- Gruppo  
- Impianto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
432  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  
 
Piano di generazion e attività  
  
 Da - A 
Date di inizio/fine selezione degli elementi contratto da considerare. Tali date filtrano gli elementi 
contratto sulla base della Data prossima attività presente sugli stessi. I valori predefiniti di tali campi 
sono determinati da qua nto definito nei Parametri contratti.  
 Descrizione  
Descrizione del piano di generazione.  
 Cliente  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato cliente.  
 Sede  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determina ta sede (dell'impianto).  
 Impianto  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato impianto.  
 Causale  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determinata causale documento.  
 Tipo attività  
Consente di filtrare g li elementi contratto relativi ad un determinato tipo attività.  
 Gruppo  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato gruppo (partecipante).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 433   Categoria  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determinata categ oria. 
 Visualizza  
Il bottone visualizza è disponibile in stato Interroga e permette di risalire alle attività generate. Di fatto 
viene aperta la gestione Elenco attività con filtro preimpostato sul piano di generazione dal quale 
viene lanciata la gestione . In questo modo vengono elencate solo le attività generate da quel piano con 
possibilità di procedere alla loro modifica, ad esempio per definire le date effettive, i partecipanti e 
modificare lo stato da Provvisoria a Da svolgere.  
  
Le attività generate dal piano sono modificabili e possono anche essere eliminate singolarmente dalla corrispondente 
gestione o da elenco attività. Nel caso di cancellazione di un'attività generata da piano il programma si limita ad 
emettere un messaggio di warning ricordando all'utente che l'eliminazione della stessa non comporta 
l'aggiornamento automatico degli elementi contratto di origine in merito alla data di prossima attività. 
Eventualmente occorre procedere manualmente.     La cancellazione del piano di generazione inve ce cancella tutte le 
attività generate e ripristina anche la data di prossima attività degli elementi considerati nell'elaborazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
434  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Piano di generazione documenti  
  
Il piano di generazione documenti  permette di generare documento (in stato provvisorio o 
confermato) sulla base degli elementi contratto definiti in archivio. Il programma non fa altro che 
filtrare gli elementi contratto con Data prossimo documento compresa nell'intervallo temporale 
defin ito (salvo ulteriori filtri di selezione) e di generare documenti con data pari alla Data prossimo 
documento. Al termine della generazione vengono aggiornate tutte le date di prossimo documento 
degli elementi considerati dall'elaborazione tenendo conto del la periodicità e della data limite oltre la 
quale la data prossimo documento non verrà più aggiornata ma verrà lasciata blank in modo tale da 
escludere l'elemento da ogni altra eventuale generazione.  
  
Nel piano di generazione documenti impostato come valo re predefinito della combo box "opzioni" il 
valore "Crea riferimenti contratto". La riga descrittiva sui documenti verrà creata solo nel caso in cui 
sia stata definita una descrizione parametrica sul singolo contratto di assistenza oppure nei parametri, 
in caso contrario non sarà creata alcuna riga descrittiva.  
Anche il valore predefinito della combo box Status viene impostato a "confermati" .  
  
Gli elementi contratto daranno luogo alla generazione di un solo documento se hanno in comune i seguenti dati:  
- Data prossimo documento  
- Causale documento  
- Cliente (ricavato dal contratto)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 435  
 
Piano di generazione documenti  
  
 Da - A 
Date di inizio/fine selezione degli elementi contratto da considerare. Tali date filtrano gli elementi 
contratto sulla base della Data prossimo documento presente sugli stessi. I valori predefiniti di tali 
campi sono determinati da quanto definito nei Parametri contratti.  
 Descrizione  
Descrizione del piano di generazione.  
 Cliente  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativ i ad un determinato cliente.  
 Sede  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determinata sede (dell'impianto).  
 Impianto  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato impianto.  
 Causale  
Consente di filtrare gli  elementi contratto relativi ad una determinata causale documento.  
 Tipo attività  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato tipo attività.  
 Gruppo  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato gruppo (partecipante).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
436  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Categoria  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad una determinata categoria.  
 Opzioni  
Questa combo box permette di scegliere tra le seguenti opzioni per la generazione dei documenti:  
 Nessuna: ovvero, non effettuare alcu na operazione particolare;  
 Raggruppa per prestazione: effettua il raggruppamento delle prestazioni a parità di codice, 
unità di misura e prezzo cumulando le quantità;  
 Crea riferimenti contratto: permette di aggiungere in modo automatico, prima dell'ele nco dei 
servizi presenti sugli elementi del contratto, una riga descrittiva (utilizzando come codice 
articolo quello per i riferimenti indicato nei parametri vendite) composta sulla base del campo 
descrizione dei singoli contratti di assistenza o dei param etri contratti. In mancanza di entrambe 
le descrizioni il programma non creerà nessuna riga aggiuntiva. La descrizione viene riportata 
sul campo descrizione della riga ed eventualmente su quello della descrizione supplementare (se 
supera i 40 caratteri).  
  
In caso di scelta dell'opzione Crea riferimenti contratto il programma non effettua il raggruppamento delle righe 
prestazione, ma si limita a creare la riga descrittiva ed elencare di seguito tutti i servizi degli elementi di quel 
contratto. Elementi di c ontratti diversi possono confluire anche nello stesso documento. Le righe degli n contratti 
saranno distinguibili (opzionalmente) perché precedute dalla riga descrittiva.  
  
 Visualizza  
Il bottone visualizza è disponibile in stato Interroga e permette di r isalire ai documenti generati. Di 
fatto viene aperta la gestione Visualizzazione documenti con filtro cablato sui documenti generati dal 
piano di generazione dal quale viene lanciata la gestione. In questo modo vengono visualizzate le righe


key: chroma:document
string_value:
documento gener ate da quel piano con possibilità di procedere all'interrogazione/modifica.  
  
I documenti generati dal piano sono modificabili e possono anche essere eliminati singolarmente dalla corrispondente 
gestione. Nel caso di cancellazione di un documento generato da piano il programma si limita ad emettere un 
messaggio di warning ricordando all'utente che l'eliminazione dello stesso non comporta l'aggiornamento automatico 
degli elementi contratto di origine in merito alla data di prossima documento. Eventualmente o ccorre procedere 
manualmente.  
La cancellazione del piano di generazione invece cancella tutti i documenti generati e ripristina anche la data di 
prossimo documento degli elementi considerati nell'elaborazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 437   Verifica incongruenza 
contratti/impianti  
  
Questa maschera permette di eseguire in qualsiasi momento una verifica di eventuali incongruenze tra 
intestatari contratti ed intestatari impianti vista la possibilità di apportare variazioni da una parte o 
dall’altra nel corso del tempo.  
  
Esiste un solo report che mette in evidenza le incongruenze riscontrate riportando per contratti ed 
impianti incongruenti i corrispondenti intestatari.  
  
 
Verifica incongruenza contratti impianti  
  
 Da con tratto - A contratto  
Permettono di eseguire il controllo di eventuali incongruenze solo su un determinato intervallo di 
contratti definito dall’utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
438  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Stampe contratti  
  
- Stampa contratti  
- Stampa categorie elementi  
- Stampa modelli


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 439  Stampa contratti  
  
La stampa contratti permette di ottenere l'elenco dei contratti stipulati con i clienti. Possono essere 
impostate le date di inizio e fine validità dei contratti.  
  
 
Stampa contr atti 
  
 Cliente  
Consente di filtrare gli elementi contratto relativi ad un determinato cliente.  
 Da contratto - A contratto  
Contratto di riferimento per la definizione dell'elemento contratto.  
 Impianto  
Consente di filtrare gli elementi contratto relati vi ad un determinato impianto.  
 Componente  
Campo ineditabile e che indica il numero di riga del componente dell'impianto  
 Modello  
Definisce le condizioni tipiche di ogni elemento contratto  
 Elementi  
Questa combo box permette la visualizzazione dei soli elementi contratto attivi, non attivi (con data 
prossimo documento e data prossima attività vuote) oppure tutti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
440  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I   Tipo di stampa  
È possibile ordinare la stampa in base al codice, alla descrizione,al raggruppamento cliente e al 
dettaglio elementi contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 441  Stampa categorie elementi  
  
Tramite questa opzione si può stampare l'archivio contenente le categorie elementi.  
  
 
Stampa categorie elementi  
  
 Da categoria - A categoria  
Tramite questi campi l'utente stabilisce l'intervallo delle categorie che vuole stampare.  
 Tipo di stampa  
Sono state predisposte due tipologie di stampe: per codice e per descrizione elementi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
442  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  Stampa modelli  
  
 
Stampa modelli  
  
 Da modello - A modello  
Tramite questi campi l'utente stabilisce l'intervallo dei modelli contratti che vuole stampare.  
 Tipo di stampa  
Sono state predisposte due tipologie di stampe; per codice e per descrizione modelli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
G E S T I O N E  C O N T R A T T I  - 443  
 
______________________________________ __________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________  
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_____________________________________________________________________________ ___ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________ _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  
444  - G E S T I O N E  C O N T R A T T I  
 
______________________________________ __________________________________________  
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___________________________________________________ _____________________________  
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________________________________________________________________________________  
_________ _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cespiti  
 
Release 8.0


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N D I C I  - III Indice  
 
MODULO CESPITI  ................................ ................................ ................................ ..........  1 
 INTRODUZIONE  ................................ ................................ ................................ ..... 3 
 Nozioni sull'ammortamento  ................................ ................................ ...................  6 
 Operazioni preliminari  ................................ ................................ .............................  7 
 Parametri cespiti  ................................ ................................ ................................ ........ 8 
 Cespiti in uso prima dell'installazione di AHR  ................................ ..................  14 
 ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ ...............  17 
 Cespiti  ................................ ................................ ................................ ........................  19 
Cespiti - Cespite  ................................ ................................ ................................ ...........................  20 
Cespiti - Ammortamento  ................................ ................................ ................................ ...........  24 
Cespiti - Ammortamento gestionale  ................................ ................................ .......................  27 
Cespiti - Movimenti ................................ ................................ ................................ .....................  28 
 Saldi cespiti  ................................ ................................ ................................ ...............  29 
 Causali cespiti  ................................ ................................ ................................ ...........  33


key: chroma:document
string_value:
 Categorie cespiti  ................................ ................................ ................................ ...... 39 
 Gruppi contabili  ................................ ................................ ................................ ...... 47 
 Ubicazioni  ................................ ................................ ................................ .................  50 
 Famiglie cespiti  ................................ ................................ ................................ ........ 51 
 Saldi cespiti pre -euro ................................ ................................ ..............................  52 
 GESTIONE CESPITI  ................................ ................................ ...............................  55 
 Movimenti cespiti  ................................ ................................ ................................ .... 56 
 Visualizza schede cespiti  ................................ ................................ ........................  62 
 Piano di ammortamento  ................................ ................................ ........................  64 
 Generazione accantonamenti  ................................ ................................ ...............  68 
 Contabilizzazione movimenti cespiti ................................ ................................ ... 70 
 Integrazione con documenti  ................................ ................................ .................  71 
 Integrazione con priman ota ................................ ................................ ..................  75 
 RICONCILIAZIONE MOVIM ENTI  ................................ ................................ ..........  81 
 Controllo movimenti cespiti  ................................ ................................ .................  82 
 Controllo movimenti primanota  ................................ ................................ ..........  83


key: chroma:document
string_value:
 Stampa controllo documenti ................................ ................................ .................  84 
 Disabbina cespiti  ................................ ................................ ................................ ..... 85 
 Abbina cespiti a contabilità  ................................ ................................ ...................  87 
 Abbina cespiti a documenti  ................................ ................................ ...................  90 
 Verifica contabile cespiti  ................................ ................................ ........................  92 
 OPERAZIONI ANNUALI  ................................ ................................ ........................  95 
 Stampa registro cespiti  ................................ ................................ ...........................  96


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
IV – I N D I C I   Stampa  nota integrativa  ................................ ................................ ..........................  98 
 Stampa libro matricole  ................................ ................................ .........................  100  
 Stampa inventario fisico cespiti  ................................ ................................ ..........  101  
 Stampa etichette  ................................ ................................ ................................ .... 103  
 Controllo manutenzione  ................................ ................................ ......................  104  
 STAMPE  ................................ ................................ ................................ ...............  113 
 Stampa schede cespiti  ................................ ................................ ...........................  115  
 Stampa movimenti cespiti  ................................ ................................ ...................  117  
 Stampa piano di ammortamento  ................................ ................................ ....... 119  
 Stampe archivi  ................................ ................................ ................................ ........ 120  
Stampa cespiti  ................................ ................................ ................................ .............................  121 
Stampa saldi cespiti ................................ ................................ ................................ ....................  123 
Stampa controllo saldi cespiti  ................................ ................................ ................................ . 124 
Stampa causali cespiti  ................................ ................................ ................................ ................  126


key: chroma:document
string_value:
Stampa ca tegorie cespiti  ................................ ................................ ................................ ...........  127 
 SERVIZI CESPITI  ................................ ................................ ................................ . 129 
 Stampa numerazione pagine  ................................ ................................ ...............  130  
 Ricostruzione saldi cespiti  ................................ ................................ ...................  132  
 
 
Le imm agini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N D I C I  - V 
 
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________________________________________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
VI – I N D I C I  
 
_____________________________________________________________ ___________________  
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_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
M O D U L O  C E S P I T I  - 1 MODULO  CESPITI  
  
 INTRODUZIONE  
 ARCHIVI  
 GESTIONE CESP ITI 
 RICONCILIAZIONE MOVIM ENTI  
 OPERAZIONI ANNUALI  
 STAMPE CESPITI  
 SERVIZI CESPITI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I 
2 – M O D U L O  C E S P I T I  
 
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ ________  
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_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N T R O D U Z I O N E  - 3  INTRODUZIONE  
  
Il modulo Cespiti Ammortizzabili presente in Ad Hoc Revolution offre una serie di funzionalità per la 
completa gestione del ciclo di vita del bene. Ogni cespite è identificato da una anagrafica a cui è 
possibile associare, in maniera personalizzata, una struttura di informazioni: il numer o di matricola, il 
trattamento ai fini fiscali, civilistici e gestionali ecc.  
  
Sia per fini fiscali sia gestionali è prevista la generazione di accantonamenti, rivalutazioni, svalutazioni, 
ovvero tutta la serie di procedure di calcolo con cui elaborare gl i ammortamenti relativi all'esercizio 
oppure a periodi inferiori: mensili, trimestrali o semestrali. Sono inoltre disponibili le stampe dei libri 
fiscali che assolvono agli obblighi di documentazione previsti dalla legge.  
  
È a disposizione dell'operatore una funzionalità di simulazione dei piani di ammortamento, in modo 
da valutare l'impatto che tali ammortamenti possono avere sul bilancio.  
  
I cespiti possono essere gestiti a gruppi in modo da disporre di una semplice soluzione relativamente 
ai beni compl essi. Un insieme di beni analoghi, ad esempio i computer, possono essere gestiti in 
modo univoco dal punto di vista fiscale, pur mantenendo una diversa collocazione gestionale.  
  
Le proiezioni di ammortamento possono essere effettuate anche sui beni che ri entrano in piani di 
acquisizione, con il vantaggio quindi di poter simulare piani di investimento alternativi da sottoporre a 
diversi scenari di pianificazione. Naturalmente, tutte le operazioni di carattere previsionale sono 
mantenute separate dalla gesti one contabile corrente, che continua ad occuparsi autonomamente solo 
dei beni effettivamente acquisiti.  
  
I cespiti possono essere distinti in: singoli, composti, pertinenza singola e pertinenza composta. Nello 
schema seguente viene raffigurata la struttur a dell'archivio cespiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
4 – I N T R O D U Z I O N E  
 
Struttura archivio Cespiti  
  
I Cespiti Composti fanno riferimento ad un elenco di Componenti. Ad esempio, un cespite Mobili 
Sala Demo può essere composto da 4 sedie e due tavoli.  
  
Il Cespite Pertinenza è un cespite che è inser ito in un gruppo di cespiti, gruppo che ha come 
riferimento un qualsiasi cespite. Questo risolve il problema di un cespite complesso a cui possono 
essere aggiunte delle parti in momenti diversi e anche in esercizi diversi.  
  
Il Cespite principale contiene l'informazione della data di attivazione. Se nello stesso esercizio sono 
aggiunte delle parti, queste possono essere aggiunte semplicemente al valore del cespite principale.  
Se un parte viene aggiunta in un esercizio diverso deve costituire un nuovo cespit e, una pertinenza del 
cespite principale, con propria data di attivazione e con diversa modalità di ammortamento (es. 
riduzione 50% per il primo esercizio).  
  
Per ogni cespite o componente esiste la possibilità di indicare il numero di matricola e l'ubicaz ione. 
  
I cespiti devono essere raggruppati in Categorie e le categorie sono raggruppate in Gruppi Contabili, 
che possono avere una corrispondenza diretta con il Piano dei Conti di Contabilità, sempre che il 
modulo Cespiti sia collegato con la Contabilità Generale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N T R O D U Z I O N E  - 5 
 
Menù Cespiti  
  
 Nozioni sull'ammortamento  
 Operazioni preliminari  
 Parametri cespiti  
 Cespiti in uso prima dell'installazione di AHR


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
6 – I N T R O D U Z I O N E   Nozioni sull'ammortamento  
  
Il modulo Cespiti è predisposto per la gestione sia dell'ammortamento Civilistico sia di quello Fiscale.  
  
Ammortamento Fiscale  
  
Il calcolo della quota di ammortamento f iscale avviene in base ai coefficienti massimi di 
ammortamento stabiliti dal Ministero delle Finanze. Per ogni categoria di cespite l'utente definisce il 
coefficiente di ammortamento da utilizzare per il primo, secondo, terzo esercizio e per i successivi.  
  
Quando il coefficiente da utilizzare corrisponde a quello massimo stabilito dalla legge si dice che si 
applica l'ammortamento Ordinario.  
  
Si parla di ammortamento Anticipato  quando, per intensa utilizzazione del bene, si applica un 
coefficiente superior e a quello massimo di legge. Tale coefficiente può essere elevato fino a due volte 
il coefficiente ordinario e solo nei primi tre anni.  
  
Si parla di ammortamento Ridotto  quando si applica un coefficiente inferiore al coefficiente ordinario 
di legge. Se il  coefficiente ridotto è inferiore alla metà del coefficiente ordinario, il minore ammontare 
non concorre a formare il residuo da ammortizzare, a meno che ciò non dipenda dal minor utilizzo.  
  
Ammortamento Civilistico  
  
L'ammortamento civilistico prevede un a durata pari alla durata del bene in azienda. Pertanto il calcolo 
della quota di ammortamento avviene in base ad un coefficiente costante, stabilito per ogni categoria 
di cespite, in base alla durata dei beni. Come si vede nell'immagine seguente un bene d ella durata di 5 
anni viene ammortizzato con un coefficiente del 20%. Nel primo esercizio questo coefficiente viene 
utilizzato tutto o in parte in relazione al rateo di utilizzo.  
  
 
Ammortamento civilistico


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N T R O D U Z I O N E  - 7  Operazioni preliminari  
  
Conti contabili  
I movimenti di ammortamento prodotti dal modulo Cespiti Ammortizzabili possono essere 
contabilizzati in automatico in Primanota, sempre che i cespiti siano utilizzati con il modulo 
Contabilità Generale.  
  
A tal fin e è necessario predisporre una suddivisione logica all'interno dei Conti di contabilità generale; 
ogni conto utilizzabile dal modulo cespiti deve avere impostato come Tipo Conto Cespiti. Quanto 
affermato è valido sia per i conti patrimoniali (immobilizzazi oni materiali, immateriali, fondi 
ammortamento, ecc.) sia per i conti economici (ammortamenti, plusvalenze); i conti economici relativi 
alle manutenzioni possono invece essere caricati come conti generici.  
  
- Parametri cespiti


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
8 – I N T R O D U Z I O N E   Parametri cespiti  
  
Nei Parametri Cespiti all'interno della scheda Contropartite si devono impostare le informazioni 
legate alla normativa vigente e le righe d i decodifica dei conti contabili che devono essere utilizzati 
come contropartita nei movimenti di primanota. Su tali codici (da C01 a C16) si appoggia il criterio di 
contabilizzazione definito all'interno delle causali di movimentazione dei cespiti.  
  
Para metri cespiti - Parametri  
  
 
Parametri cespiti - Parametri  
  
Nella scheda Parametri occorre invece inserire i dati generici validi per tutti i cespiti di ciascuna 
azienda: la percentuale di riduzione della quota di ammortamento riferita al primo anno, il limite 
minimo per eseguire l'ammortamento ridotto, la percentuale che identifica l'ammortamento anticipato 
da applicare rispetto alla percentuale di ammortamento ordinario, il numero degli esercizi entro cui è 
possibile eseguire l'ammortamento anticipato d ei beni usati, il numero massimo di anni entro i quali è


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N T R O D U Z I O N E  - 9 possibile eseguirlo per i cespiti nuovi, diversi parametri per la stampa del Registro Cespiti e una serie di 
contropartite da utilizzare nell'archivio dei Gruppi Contabili e delle Causali Cespiti  
 % Riduzione 1^ Esercizio  
Percentuale per il calcolo della quota ammortizzabile nel primo esercizio rispetto alla percentuale di 
ammortamento ordinario di legge. Attualmente la legge prevede per il primo esercizio una quota di 
ammortamento pari al 50% del l'ammortamento ordinario. Ad esempio, se la percentuale di 
ammortamento ordinario è pari al 20%, nel primo esercizio tale valore si riduce al 10% (cioè il 50% 
del 20%).  
E' inoltre presente un flag % Riduzione primo esercizio sulle categorie cespite che per mette di 
condizionare la determinazione della percentuale da ammortizzare rispetto al primo esercizio del 
cespite. Questo stesso flag viene ereditato dalla anagrafica cespite ed è però ineditabile in quanto 
vincolato alla presenza di questo sulla categoria  di appartenenza.  
 % Limite Minimo  
Percentuale per il calcolo del minimo ammortizzabile rispetto alla percentuale di ammortamento 
ordinario di legge. Attualmente la legge prevede che il minimo corrisponda al 50% della percentuale 
di ammortamento ordinario . 
  
Se si utilizza una percentuale di ammortamento inferiore a tale soglia, la parte che va dal limite 
minimo alla percentuale applicata non concorre a formare il residuo da ammortizzare ma diventa vera 
e propria quota persa, salvo non esista una autorizza zione ad un minor utilizzo del cespite.  
 % Ammortamento Anticipato  
Percentuale per il calcolo della quota massima ammortizzabile rispetto alla percentuale di 
ammortamento ordinario di legge. Attualmente la legge prevede per l'ammortamento anticipato una 
percentuale massima pari al doppio di que lla prevista per l'ammortamento ordinario. Quindi in questo 
caso imposteremo il valore 100.


key: chroma:document
string_value:
caso imposteremo il valore 100.  
 Numero Ammortamenti anticipati beni usati  
Il numero di anni consentito dalla legge per l'ammortamento anticipato dei cespiti usati è attualmente 
pari a 1: il nuov o acquirente di un cespite usato può fare l'ammortamento anticipato il primo anno 
dell'entrata in funzione del bene.  
 Numero Max. Ammortamenti Anticipati  
Attualmente gli ammortamenti anticipati possono essere fatti solo per i primi tre anni dell'entrata i n 
funzione del cespite, purché nuovo.  
 Esercizio Consolidamento  
Tale campo rappresenta l'esercizio rispetto al quale si è fatta la Stampa Definitiva del registro dei 
Cespiti. Viene aggiornato automaticamente al termine del lancio della stampa in definitiv a del Registro 
Cespiti.  
  
I movimenti dei cespiti compresi entro la data finale dell'Esercizio di Consolidamento non potranno essere né variati 
né cancellati. In caso si debbano effettuare tali operazioni, è necessario togliere l'esercizio di consolidament o presente 
in questo campo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
10 – I N T R O D U Z I O N E   Percentuale di Tolleranza  
Questo campo riguarda solamente gli ammortamenti sotto l'aspetto Civilistico e consente di definire 
un parametro per la determinazione dell'ammortamento da effettuare nell'anno di ultima vita del 
cespite. Se ad un determinato an no, il valore residuo del cespite (aspetto civile) rispetto al valore del 
bene (costo storico) è inferiore o uguale alla percentuale definita in questo campo, il programma 
applica un ammortamento superiore rispetto a quello predefinito ammortizzando comple tamente il 
cespite.  
Esempio con percentuale di tolleranza zero : 
Impostando una Categoria cespiti per beni Immateriali nel seguente modo:  
 Durata dei Cespiti: 3  
 Coefficiente civile del 33,33% (Primo esercizio intero)  
 Coefficiente ammortamento fiscale 33,34% (primi due esercizi 33,33% e terzo esercizio 
33,34%)  
  
Si effettuano le seguenti operazioni:  
 Anno n acquisto iniziale di un cespi te per € 1840,08  
 Ammortamento anno n € 613,30 (Civile e Fiscale ordinario)  
 Ammortamento anno n+1 € 613,30 (Civile e Fiscale ordinario). Il residuo da ammortizzare di 
entrambi è € 613,48  
 Ammortamento anno n+2, viene proposto per il civile € 613,30 e p er il fiscale € 613,48.  
  
Il residuo da ammortizzare (fiscale) in questo modo si azzera, mentre il residuo da ammortizzare 
(civile) rimane aperto € 0,18.  
  
Per far si che il programma ammortizzi completamente il cespite, è sufficiente indicare nei parametr i 
cespiti una percentuale di tolleranza uguale o superiore a [(0,18/1840,08) *100]=0,00978 %  
 Stampa registro cespiti raggruppata per  
Permette di selezionare il tipo di raggruppamento di stampa. Le scelte possibili sono:  
 Cespite: nella Stampa del Regist ro Cespiti vengono riportati i cespiti singolarmente  
 Categoria: viene eseguita una stampa che riepiloga tutti i cespiti associati alla stessa Categoria


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string_value:
 Gruppo Contabile: viene eseguita una stampa che riepiloga tutti i cespiti associati allo stesso 
Grup po Contabile  
 Tipo di Ammortamento  
Attraverso questa scelta si stabilisce il tipo di ammortamento che si intende gestire. La scelta effettuata 
sui parametri ha priorità sulle altre impostazioni del modulo. Le scelte possibili sono:  
 Civile e Fiscale: in questo caso il programma calcola entrambi i tipi di ammortamento;  
 Solo Civile: il programma calcola solo le quote di ammortamento sotto l'aspetto civile;  
 Solo Fiscale: il programma calcola solo le quote di ammortamento sotto l'aspetto fiscale.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N T R O D U Z I O N E  - 11 Questa impostazione influenza non solo l'ammortamento ma l'intera gestione civile e fiscale. Se ad esempio si 
seleziona Solo Fiscale nelle causali cespiti appariranno in grigetto e non selezionabili i check relativi ai valori civili, 
nelle categorie cespiti app arirà non selezionabile, nella prima scheda, il check Civile relativo alla voce Non soggetto 
ad ammortamento mentre nella seconda scheda non saranno editabili i campi relativi all'ammortamento civile. 
Nell'anagrafica cespiti sarà valorizzabile, nella prima  scheda, solo la data di primo utilizzo fiscale mentre nella 
seconda scheda appariranno non gestibili tutti i campi e i check relativi all'aspetto civile. Nei movimenti 
cespiti,infine, come conseguenza dell'impostazione delle causali, appariranno non valor izzabili tutti i campi relativi 
all'aspetto civile. In sostanza l'esclusione di un tipo ammortamento dai parametri preclude, a cascata nella 
procedura, l 'utilizzo di qualsiasi campo attinente all'aspetto escluso.  
  
 Data calcolo giorni per costo complementare  
combo per il calcolo dei giorni sulla stampa di controllo manutenzione, deve essere presa in 
considerazione la data di primo utilizzo del cespite oppure la data di registrazione del movimento di 
acquisto.  
Nel c aso in cui si decide di considerare la data di registrazione dell'acquisto per il calcolo dei giorni 
sono presi in considerazione anche i cespiti non ancora in uso ma per cui è già stato registrato 
l'acquisto.  
 Data primo utilizzo: la procedura prende in considerazione la data di primo utilizzo definita 
nell'anagrafica cespite.  
 Data registrazione: la procedura considera la data di registrazione del movimento cespite.  
 Stampa tutti i Cespiti  
Se attivato, nella stampa del Registro saranno considerati anch e i cespiti che non sono stati


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string_value:
Se attivato, nella stampa del Registro saranno considerati anch e i cespiti che non sono stati 
movimentati nell'anno di riferimento (con il check attivato, vengono stampati anche i cespiti per i 
quali sono presenti solo i Saldi, ad esempio valorizzati da una procedura di importazione dati).  
 Evidenzia anche ammortamen to non deducibile su Registro Cespiti  
Attivando il check, nella stampa registro cespiti vengono evidenziati anche gli ammortamenti non 
deducibili.  
 Stampa Intestazione nel Registro  
Se attivato nella stampa del registro cespiti viene riportata l'intestazio ne dell'azienda ovvero la ragione 
sociale, l'indirizzo, il CAP , la Località, la Provincia, il Codice Fiscale, la Partita Iva come specificati nei 
Dati Azienda. Se attivato diventa editabile il campo Prefisso per Numerazione Pagine.  
 Prefisso per Numerazio ne Pagine  
Questo campo, lungo venti caratteri, è editabile se è attivo il flag su Intestazione e permette di 
impostare il prefisso da anteporre ai numeri di pagina stampati sul registro Cespiti.  
 Salto pagina a cambio categoria su registro cespiti  
Questo check è editabile solo se la stampa registro cespiti è raggruppata per Cespite. Se viene attivato, 
i cespiti appartenenti alla solita categoria vengono stampati consecutivamente. Il cambio pagina si 
ottiene solo al cambio della categoria.  
 Abilita il cari camento rapido cespiti  
Questo check consente di velocizzare il caricamento dei cespiti: attivandolo, i campi dell'archivio 
cespiti rimangono valorizzati se si passa dallo stato di interrogazione di un cespite al caricamento 
(evitando di dover inserire ex n ovo tutti i campi della maschera). Stessa cosa se si caricano più cespiti


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
12 – I N T R O D U Z I O N E  in sequenza (i campi rimangono valorizzati in base a quanto definito sul cespite appena inserito in 
archivio). I campi che non vengono riproposti sono: Categoria, Codice e Attività.  
 Stampa Beni Immateriali  
Questo check viene attivato di default non appena si attiva Stampa tutti i Cespiti, altrimenti non è 
nemmeno editabile. Consente all'utente di stabilire se stampare nel registro cespiti anche i beni 
immateriali non movimentati nel l'esercizio di riferimento. Se viene disattivato, i beni immateriali non 
movimentati nell'esercizio in corso non vengono stampati nel Registro Cespiti.  
 Ias Adopter  
Tale check permette di gestire il criterio fiscale di ammortamento del rateo di utilizzo p er i beni 
materiali.  
Se il check risulta attivo, il controllo relativamente alla selezione del criterio di ammortamento "rateo 
utilizzo" per i beni materiali risulta disabilitato, pertanto la procedura permette la gestione 
dell'ammortamento fiscale calcola to in base al rateo di utilizzo per i beni materiali.  
Se il check risulta disattivo, la procedura non gestisce l'ammortamento fiscale calcolato in base al rateo 
di utilizzo per i beni materiali.  
  
Il flag IAS Adopter viene impostato di default dalla proced ura a N, ossia disattivo.  
  
Nel caso il check risulti attivo, ad una eventuale attivazione la procedura invita l'utente, attraverso un 
messaggio di avviso di verificare i criteri di ammortamento presenti nelle categorie cespiti.  
  
Beni immateriali  
In merit o ai beni immateriali rimane il comportamento attuale della procedura.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N T R O D U Z I O N E  - 13 Parametri cespiti - Contopartite  
  
 
Parametri cespiti - Contopartite  
  
Descrizioni Contropartite Contabili e sezione di bilancio  
  
Si tratta di sedici descrizioni libere che identif icano genericamente i conti della contabilità generale; a 
ciascuna descrizione è associata una codifica che va da C01 a C16.  
Tali codici sono essenziali ai fini della predisposizione dell'archivio Gruppi Contabili, in cui a ciascun 
codice deve essere assoc iato il relativo conto del piano dei conti; questo ci permette di impostare, 
nell'archivio Causali Cespiti, i modelli di contabilizzazione in Primanota.  
Per ogni Contropartita è possibile definire l'appartenenza ad una delle seguenti sezioni di Bilancio: 
Immobilizzazioni, Fondo Ammortamento Civile, Fondo Ammortamento Fiscale, Altro. Tale 
definizione viene utilizzata dalla funzione Verifica Contabile Cespiti.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
14 – I N T R O D U Z I O N E   Cespiti in uso prima dell'in stallazione 
di AHR  
  
Per riportare in Ad Hoc Revolution i dati relativi a cespiti già in uso bisogna procedere nel modo 
seguente (prima accertarsi che siano stati adeguatamente compilati tutti i dati richiesti nelle maschere 
Parametri, Categorie, Gruppi Co ntabili):  
 Verificare che la Causale Ripresa saldi iniziali (RIPRE) abbia i check attivati su: Incrementi di 
valore, Oneri e Spese, Rivalutazioni, Svalutazioni, Accantonamenti e Utilizzazioni (tutti), 
Importo non ammortizzabile e quote perse;  
 Inserire n ell'anagrafica esercizi tutti gli esercizi necessari (se il cespite più vecchio è stato 
acquistato nel 1995, sarà necessario caricare gli esercizi partendo da quello corrente e procedere 
a ritroso fino al 1995);  
 Caricare i Cespiti nell'apposita anagrafic a e impostare la data di primo utilizzo (cespite in 
USO) (es: 10/02/95 competenza 1995);  
 Caricare un movimento cespiti con Causale RIPRE con COMPETENZA ANNO 
PRECEDENTE (solo in questo modo sarà possibile effettuare gli ammortamenti per l'anno 
corrente):  
  
- il costo storico del bene andrà inserito nel campo "Incrementi di valore" (eventualmente il valore del 
cespite può essere distinto compilando i campi "oneri e spese", "rivalutazioni", "svalutazioni");  
- il saldo progressivo degli accantonamenti civili effettuati deve essere inserito nel campo 
"Accantonamento Civile";  
- il saldo progressivo degli accantonamenti fiscali (ordinari e anticipati) effettuati deve essere inserito 
rispettivamente nei campi "Accantonamento Ordinario" e "Accantonamento Anticipato ".


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
I N T R O D U Z I O N E  - 15 
 
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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
16 – I N T R O D U Z I O N E  
 
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__________________________________________________________________ ______________  
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________________________ ________________________________________________________  
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_____________________________________ __________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 17  ARCHIVI  
  
Scegliendo l'opzione Menu Archivi Cespiti è possibile accedere alla gestione degli archivi propri del 
modulo Cespiti Ammortizzabili: anagrafica cespiti, saldi, causali, c ategorie, gruppi contabili, parametri 
(già analizzati nel paragrafo precedente), ubicazioni, famiglie e relative stampe.  
  
 
Menù Archivi cespiti  
  
 Cespiti  
 Saldi cespiti  
 Causali cespiti


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
18 – A R C H I V I   Categorie cespiti  
 Gruppi contabili  
 Ubicazioni  
 Famiglie cespiti  
 Saldi cespiti pre -euro


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 19  Cespiti  
  
L'archivio Cespiti è suddiviso in due schede: nella prima, oltre ai dati descrittivi, è possibile ind icare se 
il cespite è Singolo , Composto  o se rappresenta una Pertinenza Singola  o Composta,  o un 
Cespite a Quantità . Ad esempio, un autocarro rappresenta un cespite singolo, mentre l'impianto di 
sollevamento installato sull'autocarro è una pertinenza del c espite autocarro. I mobili di una sala 
Demo possono rappresentare un cespite composto. I cespiti sono anche distinti fra Effettivi  e 
Previsionali . I primi sono quelli che partecipano al calcolo dell'ammortamento civile e fiscale, mentre 
i secondi permetton o all'utente di simularne l'acquisto e l'utilizzo in modo da analizzarne la ricaduta 
sui costi gestionali prima di provvedere alla stesura di un piano di acquisto. Lo stato del cespite può 
essere Non Attivato , In Uso , Ceduto , Eliminato  e In Costruzione . In quest'ultimo caso può 
essere indicata la Commessa di Lavorazione relativa al cespite per poter ottenere in qualsiasi momento 
il valore dello stato di avanzamento del cespite (funzionalità non ancora disponibile).  
  
I campi Matricola e Ubicazione, posti ne lla prima scheda, sono utilizzati solo nel caso di cespite 
Singolo o Pertinenza Singola. Per i cespiti composti la matricola e l'ubicazione è indicata sui 
componenti. I cespiti possono essere raggruppati per Famiglia indipendentemente dalla Categoria.  
  
- Cespiti - Cespite  
- Cespiti - Ammortamento  
- Cespiti - Ammortamento gestionale  
- Cespiti - Movimenti


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
20 – A R C H I V I  Cespiti - Cespite  
  
 
Cespiti - Cespite  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 Codice  
 Descrizione  
 Matricola  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'o rdinamento: categoria ecc.  
 Categoria  
Categoria di appartenenza del cespite: ne condiziona il piano di ammortamento e l'eventuale prefisso 
necessario per il caricamento dei cespiti.  
 Codice e Descrizione  
Campo alfanumerico di 20 caratteri che identifica il codice del cespite, con la relativa descrizione.  
 Descrizione Supplementare  
Descrizione supplementare del cespite. E' visualizzabile solo in questo contesto e non viene riportata 
in nessuna stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 21  Tipo  
Identifica se si tratta di cespite Singolo, Com posto, Pertinenza Singola, Pertinenza Composta o 
Cespite a quantità. Nel caso di cespite composto o pertinenza composta si attiva il bottone 
Componenti in cui è necessario indicare il dettaglio dei singoli cespiti; per ogni componente si potrà 
indicare il numero di matricola. Nel caso di cespite gestito a quantità dovrà essere indicata anche 
l'unità di misura.  
  
Quando si parla di pertinenza, si intende un cespite singolo o un cespite composto, acquisito in un 
esercizio diverso rispetto al cespite base al q uale si riferisce (vedi campo successivo Rif. Cespite).  
 Cespite Effettivo/Previsionale  
Esiste la possibilità di caricare cespiti effettivi e cespiti previsionali; i cespiti effettivi vengono 
considerati nei calcoli dell'ammortamento civile e fiscale, men tre i cespiti previsionali permettono 
all'utente di eseguire delle simulazioni di acquisizioni e calcoli delle quote di ammortamento.  
 Stato del Bene  
In questo campo deve essere indicata la situazione del bene nell'ambito aziendale; il valore impostato 
condiziona il comportamento della procedura. Se il cespite è in uso viene considerato ai fini del 
calcolo delle quote di ammortamento generate automaticamente da apposita funzione (tale valore 
viene aggiornato in automatico al momento di utilizzo di una caus ale che abbia attivato il check Data 
Primo Utilizzo).  
  
Se il cespite non è attivato non viene considerato ai fini del calcolo delle quote di ammortamento 
generate automaticamente da apposita funzione; gli stati Ceduto ed Eliminato servono a non 
considerar e il cespite al momento del calcolo delle quote di ammortamento in automatico 
nell'esercizio in cui il cespite è stato venduto od eliminato (lo stato In costruzione non è ancora 
gestito).  
 Unità di Misura


key: chroma:document
string_value:
gestito).  
 Unità di Misura  
Il campo risulta editabile solo per i cespiti gest iti a quantità e fa riferimento all'unità di misura utilizzata 
per movimentarli.  
 Ubicazione  
Codice della ubicazione in cui il cespite è allocato.  
 Matricola  
Si tratta di un campo a cui non è agganciato alcun archivio. Tale informazione viene usata al 
momento della stampa del Libro Matricole e della stampa Etichette.  
 Famiglia  
Codice che identifica l'appartenenza di un cespite ad una certa famiglia, indipendentemente dal codice 
categoria già associato nella presente anagrafica. Tale informazione può esse re utilizzata come 
parametro di selezione al momento della Stampa Schede Cespite, Stampa Anagrafica Cespiti, Stampa 
Inventario Fisico.  
 Riferimento Cespite  
Questo campo è attivo solamente se si sta caricando un cespite di tipo pertinenza  o pertinenza  
comp osta; si dovrà quindi indicare il codice del cespite al quale il/i nuovo/i bene/i fa riferimento. 
Ciò serve per i cespiti acquisiti in periodi successivi rispetto al cespite di riferimento al quale si 
integrano, ma che però devono seguire modalità diverse di ammortamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
22 – A R C H I V I  Nel caso di vendita totale del cespite principale, la procedura avvertirà dell'esistenza del cespite 
pertinenza.  
 Commessa  
Tale campo si attiva solo nel caso in cui il cespite abbia lo stato In costruzione; si tratta comunque di 
un campo non ancora gestito. Lo zoom richiama l'archivio commesse presente nella gestione della 
Contabilità Analitica.  
 Attività  
Indica l' attività di appartenenza del cespite; eseguendo lo zoom su questo campo, vengono proposte 
tutte le attività caricate nelle Attività Iva.  
 Date/Esercizio Primo Utilizzo Civile/Fiscale  
Questi campi identificano la data e l'esercizio di attivazione del cespi te. Vengono automaticamente 
aggiornati al momento dell'utilizzo di un'apposita causale che abbia attivato il check Data Primo 
Utilizzo (Civile e/o Fiscale).  
  
Lo stato del bene passa ad in uso quando viene valorizzata, mediante appositi movimenti, la data di primo utilizzo 
civile o fiscale.  
  
In generale, la necessità di avere valorizzate due differenti date per il Primo Utilizzo Civile e Fiscale 
può essere ricondotto all'art.76 del d.p.r n. 917/86, in base al quale il costo delle immobilizzazioni, ai 
fini fiscali deve essere assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e deve essere 
comprensivo degli oneri accessori e delle spese di diretta imputazione.  
  
Da quanto sopra riportato, si evince facilmente la stretta similitudine della normativa fis cale con le 
disposizioni civilistiche. L'unica differenza sostanziale, che spiegherebbe l'introduzione di due 
differenti Date di primo Utilizzo, può essere ravvisata nell'imputazione degli interessi passivi, dal 
momento che la normativa civilistica ne perm ette l'imputazione al costo del bene, entro e non oltre il 
momento in cui il bene può essere utilizzato, mentre la normativa fiscale permette l'imputazione degli


key: chroma:document
string_value:
interessi passivi, entro la data di entrata in funzione del bene, che può essere ovviamente su ccessiva a 
quella in cui il bene può essere utilizzato.  
 Data Dismissione  
Questa data viene valorizzata al momento della vendita/dismissione del cespite se la causale utilizzata 
ha attivato il check Data dismissione.  
  
Trattandosi di un campo unico, non suddiviso per aspetto civile e fiscale, la data dismissio ne verrà valorizzata, con 
conseguente passaggio del cespite allo status Ceduto, da un movimento cespite che abbia la data dismissione 
indipendentemente dagli aspetti (civile o fiscale) gestiti sul movimento stesso.  
  
La data di dismissione dei componenti d i un Cespite Composto viene invece valorizzata quando questi vengono 
scaricati, indipendentemente dall'attivazione o meno del flag Data Dismissione nella causale cespite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 23  Spese Manutenzione  
Se attivo significa che il valore del cespite partecipa al calcolo per la determinazione del limite delle 
spese di manutenzione deducibili nell'esercizio.  
 Cespite Usato  
Se attivo significa che il bene è stato acquistato usato. In que sto caso la procedura consente di 
applicare l'ammortamento anticipato solo per un numero di anni specificato nei parametri 
(attualmente solo il primo anno dell'entrata in funzione del bene).  
 Data obsolescenza  
Se si prova ad inserire manualmente il codice  delle categorie obsolete, la procedura non lo permette e 
restituisce il messaggio bloccante ‘Categoria cespite inesistente oppure obsoleta’  
 Saldi  
Accedendo al bottone Saldi vengono riportati tutti i valori legati al cespite, distinti sotto l'aspetto 
civile, fiscale, gestionale ed i progressivi legati ai movimenti cespiti effettuati.: questa funzionalità è 
attivabile solo se si preme il bottone di modifica ( o F3). Tale argomento verrà ripreso nel paragrafo 
dedicato all'archivio Saldi Cespiti.  
 Component i 
Nel caso in cui il cespite sia di tipo Composto  oppure sia una Pertinenza Composta , nella parte 
bassa della maschera, accanto al bottone Saldi viene visualizzato anche il bottone Componenti.  
  
Un Cespite Composto  è formato da più componenti. In anagrafic a è necessario caricare i dati 
anagrafici dei componenti, mentre i valori per ognuno di essi verranno specificati nel movimento di 
acquisto del cespite composto all'interno del bottone componenti.  
  
Il valore iniziale di ogni componente è necessario in cas o di vendita o distruzione. In effetti questo 
valore ha solo la funzione di parametro di ripartizione del valore residuo del cespite.  
Vediamo un esempio: acquisto mobili Sala Demo per 4.000 così ripartiti: 1 Tavolo 2.000 e 4 Sedie da 
500 cadauna. Se viene distrutta una sedia, la diminuzione del valore del cespite viene così calcolato:


key: chroma:document
string_value:
Valore iniziale sedia 500 / Valore iniziale Componenti 4.000= quota distrutta 12,5%  
  
Per ogni componente (o gruppo di componenti), specificato sulla griglia sinistra della ma schera di 
caricamento cespiti, deve essere indicato il dettaglio dei suoi sotto -componenti: quantità, matricole e 
ubicazioni. La colonna Vendita/Dismissione viene valorizzata con la data di vendita o eliminazione 
del componente indicato. Il valore totale d el cespite composto indicato sul movimento di acquisto 
risulta pari alla somma dei valori attribuiti ai singoli componenti. Le quantità specificate sulla griglia 
destra della maschera permettono la determinazione del valore unitario dei singoli sotto -compo nenti, 
utile al momento della vendita parziale del cespite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
24 – A R C H I V I  Cespiti - Ammortamento  
  
Passiamo ora ad analizzare la seconda cartella dell'anagrafica cespiti.  
  
 
Cespiti - Ammortamento  
  
In questa scheda sono disponibili tutti i parametri necessari per d efinire delle eccezioni per il calcolo 
delle quote di ammortamento (rispetto a quanto definito per la categoria cespiti di appartenenza) e i 
dati di Analitica.  
  
Piano Ammortamento particolare  
In questa sezione è possibile stabilire se escludere o meno il singolo cespite dal calcolo delle quote di 
ammortamento Civili e/o Fiscali: questi checks saranno editabili o meno in base a quanto definito 
sulla categoria cespiti di appartenenza (dove sono presenti dei checks analoghi). Se sulla categoria 
fosse già stat o escluso il calcolo delle quote di ammortamento civili, su tutti i cespiti che vi 
appartengono il check Non soggetto ad ammortamento Civile sarebbe non editabile e già attivato.  
  
Nella stessa sezione è possibile stabilire se un cespite deve essere comple tamente ammortizzato al 
primo anno di vita sotto l'aspetto civile e/o fiscale. Il check dovrà essere attivato per tutti i cespiti con 
valore inferiore a € 516,46.  
  
Aspetto civile  
Nel calcolo degli ammortamenti la procedura utilizza i parametri contenuti n elle Categorie. E' 
possibile definire dei parametri di calcolo a livello di singolo cespite. Può essere indicato il coefficiente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 25 di ammortamento civile oppure direttamente la quota, cioè l'importo da ammortizzare. Inoltre può 
essere definito un criterio di verso per il primo esercizio di vita del cespite. Se questi campi sono vuoti 
sta a significare che per quel dato cespite si applica l'ammortamento previsto per la sua categoria 
d'appartenenza.  
 Prog.es.  
Numero identificativo dell‘esercizio di ammortamento; tale dato può essere impostato dall‘operatore 
iniziando da 1 ed incrementando.  
 Tipo ammortamento  
Combo che indica il tipo di ammortamento applicato per l’esercizio in oggetto. A seconda di  quanto 
selezionato vengono determinati i valori dei campi successivi. Viene automaticamente proposto un 
coefficiente civilistico calcolato in base alla durata (espressa in numero di esercizi) precedentemente 
definita, con possibilità di modifica da parte dell’operatore.  
 % Ordinario  
In questo campo deve essere inserito il coefficiente di ammortamento ordinario previsto dalla 
normativa vigente, dopodiché è necessario procedere con la predisposizione del piano.  
 Quota Fissa  
E’ possibile inserire in questo campo direttame nte la quota di ammortamento, ossia l’importo da 
ammortizzare  
  
Nella griglia del piano di ammortamento civile possono essere inseriti solo gli esercizi (con relativo progressivo) per i 
quali deve essere utilizzata una percentuale diversa da quella della categoria. Non è indispensabile indicare tutti gli 
esercizi di ammortamento fino ad arrivare al 100%.  
  
Aspetto fiscale  
Il tipo di ammortamento deve essere indicato solo se differisce da quello della relativa categoria. E' 
possibile definire un piano part icolare anche per più esercizi successivi e modificare parametri quali: 
percentuale di deducibilità, limite massimo accantonabile e autorizzazione al minor uso.


key: chroma:document
string_value:
percentuale di deducibilità, limite massimo accantonabile e autorizzazione al minor uso.  
  
Nella griglia del piano di ammortamento particolare possono essere inseriti solo gli esercizi  (con relativo progressivo) 
per i quali deve essere utilizzata una percentuale diversa da quella della categoria. Non è indispensabile indicare 
tutti gli esercizi di ammortamento fino ad arrivare al 100%.  
  
Attivando il check Autorizzazione al Minor Uso, l 'eventuale quota di ammortamento inferiore al 
limite minimo (attualmente pari al 50% dell'ammortamento ordinario) non genererà delle Quote 
Perse, bensì potrà essere ammortizzata negli esercizi successivi.  
Il flag % riduzione primo esercizio è visibile ma n on editabile in quanto il dato viene ereditato 
direttamente dalla categoria associata al cespite stesso.  
  
Analitica  
Esiste la possibilità di impostare i codici identificativi della Voce di Costo e del Centro di Costo relativi 
ad un certo cespite. Tali val ori saranno riportati sui movimenti cespiti (nei quale è possibile specificare


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
26 – A R C H I V I  anche un codice Commessa) e movimenteranno poi la Contabilità Analitica (se il relativo modulo 
risulta installato) al momento della loro contabilizzazione in Primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 27 Cespi ti - Ammortamento gestionale  
  
Attualmente non gestito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
28 – A R C H I V I  Cespiti - Movimenti  
  
La Scheda Movimenti consente di visualizzare l'elenco delle registrazioni riferite al cespite con 
possibilità di risalire alle stesse mediante apposito link (bottone Dettagli).  Oltre ai movimenti vengono 
visualizzati anche i Saldi del cespite.  
  
 
Cespiti - Movimenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 29  Saldi cespiti  
  
In questo archivio sono memorizzati i saldi rappresentativi del risultato dei movimenti cespiti, distinti 
per esercizio. I saldi sono distinti nei tre aspetti, Civile, Fiscale e Gestionale (quest'ultimo non gestito).  
  
I saldi evidenziati per aspetto civile e aspetto fiscale sono a loro volta distinti su due colonne: nella 
colonna di sinistra appaiono i saldi re lativi alle movimentazioni fatte nell'esercizio di competenza 
(specificato nel relativo campo in alto a destra), mentre sulla destra sono evidenziati i saldi progressivi 
relativi a tutta la vita del cespite (dal momento dell'acquisto iniziale).  
  
Sulla sch eda relativa all'aspetto fiscale sono presenti alcuni campi in più. Si tratta di: importo non 
ammortizzabile, Quote Perse, Valore Ammortizzabile (campo calcolato) e gli 
accantonamenti/utilizzazioni sono distinti in Ordinario e Anticipato.  
  
Saldi cespiti - Saldi - aspetto civile  
  
 
Saldi cespiti - Saldi - aspetto civile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
30 – A R C H I V I  Saldi cespiti - Saldi - aspetto fiscale  
  
 
Saldi cespiti - Saldi - aspetto fiscale  
  
I campi sopra riportati vengono aggiornati a seguito dei movimenti relativi al cespite, in base 
all'impostazione delle causali cespiti utilizzate (in cui l'operatore ha indicato quali valori devono essere 
impostati/calcolati).  
  
I campi presenti nell'archivio saldi sono speculari ai campi presenti nella gestione movimenti cespiti; 
ciò significa che i val ori impostati nel movimento del cespite aggiornano il rispettivo campo 
dell'archivio saldi cespiti.  
 Codice Cespite ed Esercizio  
Ogni saldo è definito per un particolare cespite e relativamente ad un esercizio dell'azienda. Se il 
cespite non è stato movim entato nell'esercizio in corso, vengono visualizzati i saldi dell'esercizio 
precedente.  
 Incrementi Valore Bene  
Distinto per l'esercizio e totale progressivo, rappresenta l'importo di tutte le operazioni di acquisto 
relative al cespite.  
 Oneri e Spese  
Distinto per l'esercizio e totale progressivo, rappresenta l'importo degli oneri e delle spese relative 
all'acquisto del cespite (che incrementano il valore del bene).  
 Rivalutazioni  
Distinto per l'esercizio e totale progressivo, rappresenta l'importo delle  rivalutazioni avvenute durante


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 31 la vita del cespite (è presente sia nella sezione relativa all'aspetto civile sia in quella relativa all'aspetto 
fiscale).  
 Decrementi Valore  
Distinto per l'esercizio e totale progressivo, rappresenta il valore della parte ceduta o dismessa del 
cespite.  
 Svalutazioni  
Distinto per l'esercizio e totale progressivo, rappresenta il valore delle svalutazioni avvenute durante la 
vita del cespite.  
 Quantità Movimentata/Residua  
Per i cespiti gestiti a quantità, la maschera dei sal di riporta sia il dato relativo alla quantità movimentata 
nell'esercizio, sia la quantità residua risultante.  
 Valore del Bene  
Questo importo calcolato risulta pari alla somma algebrica dei seguenti valori progressivi: Incrementi 
Valore Bene + Oneri e Spe se + Rivalutazioni  Decrementi di Valore  Svalutazioni. Costituisce la base 
per la definizione del Valore Ammortizzabile, sia sotto l'aspetto civile, sia sotto quello fiscale.  
 Plusvalenza  
Importo di eventuale plusvalenza in caso di cessione del bene.  
 Minusvalenza  
Importo di eventuale minusvalenza in caso di cessione del bene.  
  
Vediamo di seguito i saldi specifici dell 'Aspetto Civile . 
 Accantonamento Civile  
Rappresenta il valore dell'ammortamento civile eseguito sul cespite (quota di accantonamento di 
competenza dell'esercizio).  
 Utilizzazione Civile  
Rappresenta la parte di fondo ammortamento civile utilizzata a seguito di una vendita parziale o totale 
del cespite; tale valore viene sottratto dal campo Accantonamento per determinare il Totale 
Accantona to Civile (generalmente al momento della vendita del cespite).  
 Totale Accantonato Civile  
Rappresenta la somma degli ammortamenti civili eseguiti nella vita del cespite, al netto delle eventuali 
utilizzazioni del fondo.  
 Residuo da Ammortizzare Civile  
Valore del bene ancora da ammortizzare sotto l'aspetto civile, calcolato in automatico nel modo


key: chroma:document
string_value:
Valore del bene ancora da ammortizzare sotto l'aspetto civile, calcolato in automatico nel modo 
seguente: Valore del Bene  Totale Accantonato.  
  
Vediamo di seguito i saldi specifici dell 'Aspetto Fiscale . 
 Importo non Ammortizzabile  
Si tratta di una parte de l costo del bene non ammortizzabile per legge (distinta per l'esercizio e totale 
progressiva), tenendo conto del limite massimo di valore ammortizzabile e della percentuale di 
deducibilità. Ad esempio, una autovettura ad uso promiscuo dal costo di 50.000 €  ha come limite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
32 – A R C H I V I  massimo di valore ammortizzabile 18.075,99 € di cui solo il 50% deducibile (informazioni indicate 
nella categoria cespite o nell'archivio cespite). In tal caso l'importo non ammortizzabile sarà pari a 
40962,01 (= 50.000 - 50% di 18075,99).  
 Quote Perse  
Distinto per l'esercizio e totale progressivo, rappresenta l'importo delle quote di ammortamento perse 
ossia derivanti da un ammortamento ridotto più della metà rispetto alla quota ordinaria senza che ci 
sia stata la necessaria autorizzazione.  Si presenta questa situazione quando la quota di ammortamento 
iscritta in Bilancio è minore della Quota Fiscale Ordinaria; la differenza costituisce un avanzo che sarà 
ammortizzato negli esercizi successivi: Tuttavia per la parte di avanzo che eccede la m età della quota 
Fiscale ordinaria viene meno il diritto all'ammortamento successivo a meno che non dipenda dalla 
minore utilizzazione del bene rispetto a quella del settore.  
 Valore Ammortizzabile  
Valore del bene ammortizzabile sotto l'aspetto fiscale, ca lcolato in automatico. Il valore 
ammortizzabile di un bene è dato dal Costo Storico  il Valore non Ammortizzabile l'Importo di 
Rivalutazione.  
 Accantonamento Fiscale Anticipato ed Ordinario  
Rappresenta il valore dell'ammortamento fiscale eseguito sul cesp ite; è possibile visualizzare sia 
l'accantonamento ordinario sia eventualmente quello anticipato.  
 Utilizzazione Fiscale Anticipato ed Ordinario  
Vengono visualizzati in campi separati il valore degli accantonamenti fiscali (anticipato e ordinario) 
utilizz ate a seguito di una vendita parziale o totale del cespite; tali valori vengono sottratti dai rispettivi 
campi Accantonamento per determinare il Totale Accantonato Fiscale (sia ordinario che anticipato), 
generalmente al momento della vendita del cespite.  
 Totale Accantonato Fiscale Ordinario


key: chroma:document
string_value:
generalmente al momento della vendita del cespite.  
 Totale Accantonato Fiscale Ordinario  
Rappresenta la somma degli ammortamenti fiscali eseguiti nella vita del cespite, al netto delle eventuali 
utilizzazioni degli accantonamenti ordinari  
 Totale Accantonato Fiscale Anticipato  
Rappresenta la somma degli a mmortamenti anticipati eseguiti fino a quel momento sul cespite, al 
netto delle eventuali utilizzazioni della Riserva per ammortamento anticipati  
 Residuo da Ammortizzare Fiscale  
Valore del bene ancora da ammortizzare sotto l'aspetto fiscale, calcolato in  automatico nel modo 
seguente: Valore Ammortizzabile - Totale Accantonato Fiscale ordinario Totale accantonato 
anticipato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 33  Causali cespiti  
  
La causale indica le caratteristiche del movimento: i campi che possono es sere imputati, le formule per 
i calcoli automatici, il modello contabile di riferimento per la contabilizzazione del movimento.  
  
I dati contenuti nelle causali sono suddivisi in tre schede. Nella prima troviamo l'indicazione della 
definizione dei Campi Ed itabili nella maschera dei Movimenti Cespiti; in pratica esiste un check per 
ogni campo editabile. L'utente attiva i check corrispondenti ai campi che vuole impostare nel 
movimento.  
  
Alcuni check sono doppi perché relativi all'aspetto Civilistico o Fiscal e. Se nei parametri cespiti è stata 
impostata la gestione del solo ammortamento civile o fiscale, i check relativi agli accantonamenti di un 
aspetto o dell'altro non saranno editabili.  
  
Il lavoro dell'utente è semplificato al massimo dalla corrispondenza fra i singoli check delle causali con 
i campi editabili nel movimento. Gli importi impostati nei campi attivati dalla causale contribuiscono 
ad aumentare i rispettivi saldi.  
  
Causali cespiti – Causale  
  
 
Causali cespiti – Causale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
34 – A R C H I V I  Ricerca  
Può essere eff ettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 Codice  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumerico di 5  caratteri identificativo della causale di un movimento del cespite, con la 
relativa descrizione.  
 Riferimento  
In questo campo è possibile indicare se la causale in oggetto, al momento della sua utilizzazione nelle 
movimentazioni cespiti, deve richiedere l'impostazione di un codice cliente, fornitore oppure non 
deve fare riferimento a nessun intestatario; in quest'ultimo caso nella videata di caricamento 
movimenti cespiti non compare neppure il campo riferimento.  
  
Tale informazione, se impostata, viene ri portata in alcune stampe, ad iniziare dalla stampa Libro dei 
Cespiti. Questo campo può ad esempio essere attivato nelle causali di acquisizione e di cessione dei 
cespiti.  
 Raggruppa Categorie  
Questo check funziona in abbinamento con l'altro check Annotazione Singola presente nell'archivio 
Categorie Cespiti; se il check sulla categoria non è attivato e questo è attivo, la procedura al momento 
della stampa del Libro dei Cesp iti provvede a raggruppare i movimenti per categoria.  
 Importo Vendita  
Se attivato, quando la causale viene utilizzata, nei movimenti cespiti viene reso editabile il campo 
Importo Vendita.  
 Movimento a Quantità  
Abilita la causale alla movimentazione dei cespiti gestiti a quantità.  
 Cespiti a Quantità  
Se viene attivato il check Movimenti a quantità, si attiva anche la combo box Sottrae/Aggiunge. 
Questa impostazione introduce semplicemente un controllo: il programma verifica che il campo 
quantità del movim ento cespite sia coerente con l'impostazione della causale:


key: chroma:document
string_value:
quantità del movim ento cespite sia coerente con l'impostazione della causale:  
 Sottrae: vengono accettati solo valori negativi  
 Aggiunge: vengono accettati solo valori positivi  
  
Valore del Bene e Variazioni Civili/Fiscali  
I seguenti campi sono comuni sia alla gestione de ll'aspetto civilistico che dell'aspetto fiscale.  
  
L'attivazione dei check presenti in questa sezione, quando la causale viene utilizzata, rende editabili i 
relativi campi nei movimenti cespiti: Incrementi di Valore, Oneri e Spese, Oneri Finanziari, 
Rivalu tazioni, Decrementi di Valore e Svalutazioni.  
  
Il check relativo agli Oneri Finanziari è selezionabile solamente se il check Oneri e Spese risulta 
attivato. Ha lo scopo di distinguere se gli oneri che si desiderano indicare sul movimento cespite sono


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 35 di tipo Finanziario, al solo fine di tenerne conto al momento della stampa della Sezione n. 8 della 
Nota Integrativa (che prevede l'indicazione degli Oneri Finanziari Imputati nell'Esercizio).  
  
I check attivabili all'interno delle causali sono riferiti a camp i presenti nei Saldi Cespiti. Per chiarimenti sul 
significato dei campi si rimanda perciò alla relativa trattazione.  
  
Plusvalenze e Minusvalenze Civili/Fiscali  
L'attivazione dei check presenti in questa sezione, quando la causale viene utilizzata, rende e ditabili i 
relativi campi nei movimenti cespiti: Plusvalenza Civile/Fiscale e Minusvalenza Civile/Fiscale.  
  
Accantonamenti e Utilizzazioni Civili  
L'attivazione dei check presenti in questa sezione, quando la causale viene utilizzata, rende editabili i 
relativi campi nei movimenti cespiti: Accantonamenti Civili, Utilizzazioni Civili.  
  
Accantonamenti e Utilizzazioni Fiscali  
L'attivazione dei check presenti in questa sezione, quando la causale viene utilizzata, rende editabili i 
relativi campi nei movimenti cespiti: Accantonamenti Fiscali (ordinari e anticipati) Utilizzazioni di 
Riserve Fiscali Ordinarie e di Riserve Anticipate  
  
Date Primo Utilizzo Civile/Fiscale  
Se attivati, quando la causale viene utilizzata, nei movimenti cespiti vengono resi editabili i campi Data 
Primo Utilizzo Civile/Fiscale e Esercizio di Competenza Civile/Fiscale. Tali informazioni vengono 
riportate anche nei rispettivi campi previsti nell'archivio anagrafico dei cespiti.  
  
Questi check possono essere presenti all'interno della causal e di acquisizione del bene (nel caso in cui 
l'attivazione sia contestuale all'acquisizione) oppure può essere predisposta una causale (es. causale di 
inizio utilizzo del cespite) con attivati solamente questi check, in modo da poter effettuare delle


key: chroma:document
string_value:
attiva zioni di beni in periodi successivi al loro acquisto. L'informazione sull'attivazione del bene viene 
riportata nella stampa del Registro Cespiti.  
 Data Dismissione  
Se attivato, quando la causale viene utilizzata, nei movimenti cespiti viene reso editabile il campo Data 
Dismissione. Se tale campo non viene valorizzato, la procedura assume come data di dismissione del 
cespite, la data nella quale è e ffettuata la registrazione.  
  
In caso di cespite singolo, la data dismissione verrà riportata nella relativa anagrafica, solo se il check sulla causale è 
stato attivato; in caso di cespite composto, invece, la data dismissione verrà sempre riportata sui co mponenti quando 
questi verranno scaricati, indipendentemente dall'attivazione del check.  
  
Importo non Ammortizzabile e Quote Perse  
L'attivazione dei check presenti in questa sezione, quando la causale viene utilizzata, rende editabili i 
relativi campi nei  movimenti cespiti: Importo non Ammortizzabili e Quote Perse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
36 – A R C H I V I    
Nella definizione di una causale di ammortamento, si rende necessario attivare il flag Quote Perse, in modo che la 
procedura possa indicare l'importo di una eventuale quota persa in modo corre tto. Nel caso in cui non venga 
attivato tale flag, la causale non verrà considerata nella generazione accantonamenti.  
  
Causali cespiti – Formule  
  
 
Causali cespiti – Formule  
  
Non tutti i movimenti dei cespiti sono di facile ed immediata imputazione. Ad esempio nella 
registrazione di vendita occorre calcolare il valore del decremento del bene, la diminuzione della quota 
del fondo accantonamento civile e fiscale, la diminuzione dell'eventuale importo non ammortizzabile 
e della quota persa, la plusvalenza o  la minusvalenza.  
  
Tutti questi calcoli possono essere automatizzati utilizzando la funzione di formula inserita nella 
causale. Infatti nelle causali è possibile inserire una formula per ogni campo imputabile nel 
movimento cespite al fine di ottenere il c alcolo automatico dei relativi importi.  
  
E' anche possibile definire, per ogni formula, una Condizione, al verificarsi della quale il calcolo non 
deve essere attivato. La formula può essere composta combinando i Codici dei Valori, precalcolati dal 
program ma o impostati dall'operatore, con gli operatori aritmetici.  
  
Formule delle Causali Contabili  
I valori precalcolati dal programma, determinati tenuto conto dell'archivio saldi dell'Esercizio 
Precedente o dell'Ultima Operazione, a seconda di quanto imposta to nella combo Dati Aggiornati a:,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 37 sono i seguenti:  
 V01: è' calcolato sommando agli incrementi di valore del bene, gli oneri e spese, le 
rivalutazioni, e sottraendo i decrementi di valore e le svalutazioni;  
 V02: viene valorizzato nel caso in cui il ben e oggetto del movimento sia di tipo Composto; in 
questo caso, sempre nell'ambito del movimento cespite si attiva un bottone Componenti;  
 V03-V14: Gli altri valori sono presi dai Saldi Cespiti (da V03 a V14) con esclusione di V11 e 
V12 che vengono presi da lle categorie cespiti o dall'anagrafica cespiti  
  
Vediamo quali sono invece i codici dei campi movimenti cespiti che possono essere determinati 
applicando delle formule (alcune valorizzazioni necessitano dell'impostazione manuale):  
  
Facciamo riferimento a lla causale di ACCAN,  quota accantonamento dell'esercizio, e vediamo i tre 
codici da determinare automaticamente:  
  
 
Causali cespiti – Formule - Causale di ACCAN  
  
Il campo A07 ( accantonamenti civili ) è = a V08 che rappresenta la quota dell'accantonament o civile.  
Il campo A09 (accantonamenti fiscali ordinari) è = a V09 che rappresenta la quota 
dell'accantonamento fiscale ordinaria.  
Il campo A12 (quote perse) è = a V10 che rappresenta la quota persa. Il valore V10 viene calcolato 
dinamicamente dalla proced ura, che provvede ad eseguire una verifica sulla quota di accantonamento 
fiscale calcolato.  
  
Vediamo ora l'ultima scheda relativa al collegamento con la Contabilità Generale di Ad Hoc 
Revolution.  
  
Qui è infatti possibile indicare se il movimento cespite,  pilotato da questa causale, deve essere anche 
registrato in Primanota attraverso la funzione di Contabilizzazione Movimenti Cespiti; se è necessario 
eseguire la contabilizzazione si deve impostare il codice della causale contabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
38 – A R C H I V I  Causali cespiti – Mod elli 
  
 
Causali cespiti – Modelli  
  
Nella sezione riservata al modello contabile si devono indicare i riferimenti che identificano i conti da 
utilizzare nella registrazione di Primanota.  
  
L'operatore ha a disposizione 16 codici che vanno da C01 a C16 a c ui sono associati, come già 
abbiamo potuto vedere quando abbiamo trattato dei Gruppi Contabili, i conti; impostando i codici in 
dare ed in avere si riesce a creare l'automatismo, abbinando ad ogni riga impostata un codice che va da 
A01 a A24, rappresentati vo dell'importo presente sul rispettivo campo.  
 Contabilizza  
 Si: se il check viene attivato si abilita la contabilizzazione dei movimenti dei cespiti. In questo 
caso è necessario indicare anche la Causale con cui si deve automaticamente scrivere il 
movimento;  
 No: se questo check è disattivato non si abilita la modalità di contabilizzazione dei 
movimenti dei cespiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 39  Categorie cespiti  
  
La categoria ha la funzione di raggruppare cespiti tra loro omogenei. Tutti i beni appartenenti ad una 
categoria devono a ppartenere alla stessa tipologia (beni materiali o immateriali ) ed avere la stessa 
durata.  
  
Un particolare check identifica le categorie relative a beni immobili o beni iscritti in pubblici registri, 
per i quali nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili de vono essere indicate distintamente le quote 
accantonate.  
  
Nel caso si desideri controllare la parte di manutenzione deducibile nell'esercizio, sulla categoria viene 
riportato il conto su cui è imputata la manutenzione dei cespiti appartenenti alla categor ia e la 
percentuale di deducibilità.  
  
Ad ogni categoria devono essere associate le percentuali di ammortamento (civili e/o fiscali)


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
40 – A R C H I V I  Categorie cespiti – Categoria  
  
L'archivio categorie è strutturato su tre schede, nella figura seguente riportiamo la pr ima. 
  
 
Categorie cespiti – Categoria  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 Codice Categoria  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cli ccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: Gruppo, Durata ecc.  
 Codice Categoria e Descrizione  
Campo che identifica il codice alfanumerico di 15 caratteri della categoria omogenea cespiti (identifica 
i cespiti che condividono la  stessa tipologia di bene e la stessa durata), con la relativa descrizione.  
 Gruppo Contabile  
Codice del gruppo contabile cespite; tale impostazione identifica il legame tra i cespiti che 
appartengono a questa categoria omogenea e la contabilità generale.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 41  Tipo Beni  
Identifica la tipologia del bene; sono previsti beni di tipo materiale ed immateriale. Questa 
informazione non è un duplicato di quella presente nell'archivio Gruppi Contabili; nel caso in cui 
questo modulo non sia integrato con la contabilità  di Ad Hoc Revolution l'utente deve indicare in 
questo contesto la tipologia del bene.  
  
Se una categoria cespiti è di tipo Immateriale, non può essere impostato un ammortamento civile 
Ridotto 50%, quello fiscale non può essere Anticipato, mentre è possibi le definire ammortamento su 
Rateo Utilizzo (il calcolo relativo all'ammortamento fiscale avviene esattamente in maniera analoga a 
quanto previsto per il rateo utilizzo civile).  
 Durata dei Cespiti  
Numero degli esercizi per i quali si prevede di utilizzare il cespite appartenente a questa categoria. In 
base al numero di anni inseriti viene proposta automaticamente la percentuale di ammortamento 
nell'aspetto civilistico.  
  
All'ult imo anno di vita di un cespite, per quanto riguarda l'aspetto civilistico, la procedura controlla se il residuo da 
ammortizzare (dopo il calcolo della quota di ammortamento di pertinenza) rapportato al valore del bene è maggiore 
o minore della percentuale di tolleranza indicata nei parametri; se minore tale residuo verrà portato ad incremento 
della quota di ammortamento dell'ultimo anno.  
  
 Annotazione Singola  
Normalmente questo check non è attivato, ciò significa che, al momento della stampa del Registro 
Cespiti, le movimentazioni di ammortamento dell'anno, relative a cespiti appartenenti alla stessa 
categoria, vengono raggruppate in un'un ica riga. Tale raggruppamento non è però applicabile nel caso 
di cespiti di tipo immobile o mobile iscritti in pubblici registri, per i quali la legge richiede 
l'annotazione distinta delle quote d'ammortamento (es: autovetture). Nel caso in cui il check ve nga


key: chroma:document
string_value:
attivato, nella stampa del Registro dei Cespiti Ammortizzabili ci sarà l'annotazione singola delle quote 
di ammortamento relative a tali beni.  
 Prefisso  
Il prefisso rappresenta la parte comune del codice dei cespiti appartenenti alla solita categoria. Nel 
caso di quella rappresentata nell'immagine precedente, i cespiti che vi appartengono potrebbero avere 
codici del tipo IMPIANTI00001, IMPIANTI0 0002, IMPIANTI00003, ecc. ecc.. Ai cespiti caricati in 
sequenza viene quindi attribuito un codice composto da Prefisso + Progressivo numerico. Il campo 
prefisso è alfanumerico di 15 caratteri, mentre il codice cespite è alfanumerico di 20 caratteri.  
In ogn i caso, per la composizione dei codici cespiti, viene aggiunto al prefisso un progressivo 
numerico di 5 cifre (es: 00001, 00002, 00003).  
 % Spese Manutenzione Deducibili  
In questo campo è possibile impostare la quota di spese deducibili nell'esercizio. Attualmente la legge 
prevede la percentuale del 5%. Se questo campo non viene valorizzato, la procedura non richiede 
l'imputazione del camp o successivo.  
 Conto Manutenzione  
Corrisponde al conto sul quale sono imputate durante l'esercizio tutte le spese di manutenzione 
sostenute per la categoria cespiti. A fine esercizio la procedura controlla se il totale dei saldi di tutti i 
conti inseriti nelle categorie relative ai beni materiali supera o meno l'importo ottenuto calcolando il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
42 – A R C H I V I  5% del costo complessivo dei beni materiali.  
 Non Soggetto ad Ammortamento Civile/Fiscale  
Questi check consentono di escludere i cespiti appartenenti alla categoria dal calcolo delle quote di 
ammortamento, rispettivamente, sotto l'aspetto civilistico e sotto quello fiscale. Gli stessi check sono 
presenti anche a livello di singolo cespite al fine di gestire eventuali eccezioni.  
  
Si ricorda che, in ordine di priorità,  questa scelta è pilotata da quanto indicato sui parametri cespiti relativamente al 
tipo di ammortamento da gestire  
  
L'impostazione di questo check viene ereditata da tutti i cespiti che appartengono alla categoria. e 
risulta non modificabile sul singolo cespite. Inoltre saranno attivi o meno i campi presenti sulla scheda 
Piani Ammortamento.  
La categoria (e quindi i cespiti compresi) sulla quale sono stati attivati uno o entrambi i check non 
viene considerata dalle gestioni/programmi che operano sui piani di ammortamento (n.b. non deve 
essere possibile caricare un piano di ammortamento per la categoria/cespite che ha tale flag attivo).


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 43 Categorie cespiti – Categoria  
  
 
Categorie cespiti – Categoria  
  
Vediamo ora la seconda scheda in cui sono raccolti i d ati necessari alla procedura per elaborare il 
Piano di Ammortamento.  
  
Nella prima parte della maschera viene trattato l'ammortamento sotto l'Aspetto Civile . 
 Coefficiente  
Identifica il coefficiente civilistico inserito in base alla durata dei cespiti, co n possibilità di modifica da 
parte dell‘operatore.  
 Prog.es.  
Numero identificativo dell‘esercizio di ammortamento; tale dato può essere impostato dall‘operatore 
iniziando da 1 ed incrementando.  
 Tipo ammortamento  
Combo che indica il tipo di ammortament o applicato per l’esercizio in oggetto. A seconda di quanto 
selezionato vengono determinati i valori dei campi successivi. Viene automaticamente proposto un 
coefficiente civilistico calcolato in base alla durata (espressa in numero di esercizi) precedentem ente 
definita, con possibilità di modifica da parte dell’operatore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
44 – A R C H I V I  Per il primo esercizio l‘operatore può scegliere un ammortamento ordinario, ridotto al 50% oppure calcolato come 
rateo in base al tempo di utilizzo del bene e/o diverso. Il coefficiente d‘ammortamento civilistico può essere minore, 
maggiore o identico al coefficiente d’ammortamento fiscale.  
  
 % Coefficiente Ammortamento Ordinario  
In questo campo deve essere inserito il coefficiente di ammortamento ordinario previsto dalla 
normativa vige nte, dopodiché è necessario procedere con la predisposizione del piano.  
 Quota  
E’ possibile inserire in questo campo direttamente la quota di ammortamento, ossia l’importo da 
ammortizzare  
  
Nell'ultima parte della maschera viene trattato l'ammortamento s otto l'Aspetto Fiscale . 
 Coefficiente Ammortamento Ordinario  
In questo campo deve essere inserito il coefficiente di ammortamento ordinario previsto dalla 
normativa vigente, dopodiché è necessario procedere con la predisposizione del piano di 
ammortamento , ovverosia le percentuali di ammortamento per ciascuno degli esercizi futuri.  
 % Deducibilità  
In questo campo è possibile impostare l'eventuale percentuale deducibile del bene. Per esempio, nel 
caso delle autovetture ad uso promiscuo la percentuale da im postare sarà del 50%.  
 Limite  
Il campo permette di indicare il Valore massimo dell'importo ammortizzabile per un tipo di cespite. 
Sempre nel caso delle autovetture può essere pari a € 18.075,99 (pari a Lit. 35.000.000). E' possibile 
esprimere il limite si a in Valuta nazionale che in Valuta di conto  
 Valuta Limite  
Una volta impostato il limite di deducibilità, è necessario indicare la valuta nella quale si è impostato il 
valore.  
  
I campi % deducibilità e limite deducibile attribuiscono un valore alle vari abili V11 e V12 dei saldi cespiti. In 
pratica hanno rilevanza solo per la definizione delle formule delle Causali Cespiti e non servono quindi direttamente


key: chroma:document
string_value:
per la definizione delle quote di ammortamento. Prendendo ad esempio la causale ACQCE degli archivi Demo, si 
può notare che le variabili V11 e V12 sono impiegate per il calcolo dell'importo non ammortizzabile.  
Quando si effettua un movimento cespiti con la causale ACQCE , viene proposto il tasto Elabora, in quanto, 
appunto, sono presenti delle formule ne lla causale: in questo caso viene calcolato l'importo non ammortizzabile 
(A11 dei movimenti cespiti, come definito nelle righe delle formule) e viene quindi valorizzato in automatico 
l'apposito campo.  
  
 Riduzione primo esercizio  
Il nuovo flag, visibile e d editabile nelle categorie cespiti permette di condizionare la determinazione 
della percentuale da ammortizzare rispetto al primo esercizio del cespite  
Se attivo la procedura per il primo esercizio di vita del bene calcola automaticamente la riduzione del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 45 50% del coefficiente d'ammortamento ordinario previsto per la categoria;  
Se disattivo la procedura applica anche per il primo esercizio di vita del bene il coefficiente 
d'ammortamento ordinario stabilito nella categoria.  
  
Il flag % riduzione primo eserci zio è visibile ma non editabile all'interno dell'anagrafica cespiti. Il dato viene 
ereditato direttamente dalla categoria associata al cespite stesso  
  
Sono stati gestiti due messaggi bloccanti di avvertimento nel caso in cui l'utente provveda ad attivare 
e/ o disattivare il flag % Riduzione primo esercizio'  su categorie che hanno già definito il piano di 
ammortamento.  
Nel caso di attivazione di tale flag il messaggio visualizzato dalla procedura è il seguente:  
Attenzione il piano d'ammortamento è già caric ato. E' obbligatorio cancellarlo e caricare il 
nuovo piano solo dopo l'attivazione del flag.  
  
Nel caso di disattivazione il messaggio proposto è il seguente:  
Attenzione il piano d'ammortamento è già caricato. E' obbligatorio cancellarlo e caricare il 
nuov o piano solo dopo la disattivazione del flag.  
  
Nella griglia presente sulla maschera deve essere impostato il Piano di Ammortamento.  
 Progressivo Esercizio  
Numero identificativo dell'esercizio di ammortamento; tale dato deve essere impostato dall'operatore 
iniziando da 1 ed incrementando.  
 Tipo Ammortamento  
Tipo di ammortamento applicato per l'esercizio in oggetto; può essere impostat o quello ordinario 
oppure quello anticipato. Per i beni di tipologia Immateriali e solo per il primo anno è anche possibile 
optare per Rateo Utilizzo.  
Nel caso in cui, per un cespite immateriale, venga selezionato per il primo anno l'ammortamento per 
rateo utilizzo, la percentuale corrispondente non concorre al raggiungimento del 100%. Infatti nella 
modalità a rateo utilizzo la percentuale effettiva per il primo anno è inferiore a quella ordinaria quindi


key: chroma:document
string_value:
il cespite non riuscirebbe ad essere ammortizzato nel  numero di anno previsti dalla griglia; a tal fine 
quindi la procedura esclude dal calcolo la percentuale del primo anno (se a rateo utilizzo) 
permettendo quindi di inserire una riga in più nella griglia.  
Nel momento in cui si inserisce il tipo ammortament o per rateo Utilizzo sulla griglia fiscale appare il 
messaggio:  
Attenzione! La percentuale impostata su riga con tipo ammortamento Rateo Utilizzo non 
verrà considerata nel totale.  
  
A seconda di quanto selezionato vengono determinati i valori dei campi suc cessivi. Ad esempio, 
supponiamo che la percentuale di ammortamento ordinario sia 20% e che siamo sulla riga del primo 
esercizio, se si imposta ordinario la procedura valorizza il campo % Ordinario a 10% (in quanto è 
prevista una riduzione del 50% per il pr imo anno), invece impostando anticipato la procedura 
valorizza il campo % Ordinario a 10% ed inoltre il campo % Anticipato a 10%.  
 % Ordinario  
Campo valorizzato automaticamente in base al tipo di ammortamento applicato; valgono le 
considerazioni sopra esposte. L'utente ha comunque la possibilità di variarlo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
46 – A R C H I V I   % Anticipato  
Campo valorizzato automaticamente in base al tipo di ammorta mento applicato; valgono le 
considerazioni sopra esposte. L'utente ha comunque la possibilità di variarlo.  
  
Categorie cespiti – Saldi  
  
Nella scheda Saldi sono riepilogati i dati relativi all'intera Categoria. Questi dati sono determinati da 
quelli dei si ngoli cespiti appartenenti alla Categoria stessa.  
  
 
Categorie cespiti – Saldi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 47  Gruppi contabili  
  
Il Gruppo Contabile distingue i cespiti in Materiali ed Immateriali e, nel caso in cui sia attivato il 
collegament o con la Contabilità Generale, contiene l'indicazione dei conti necessari alla 
contabilizzazione dei movimenti dei cespiti. L'utente ha a disposizione 16 campi, la cui descrizione è 
stata caricata precedentemente nella tabella Parametri cespiti, in cui ins erire liberamente i conti relativi 
al singolo gruppo contabile. La contabilizzazione dei movimenti avviene in base al modello contabile 
abbinato dall'utente ad ogni causale cespiti. La tabella seguente mostra un esempio di conti necessari 
alla contabilizza zione:  
 Conto Patrimoniale Cespite  
 Quota Accantonamento Civile  
 Fondo Ammortamento Civile  
 Quota Accantonamento Fiscale/Utile d'esercizio  
 Fondo accantonamento Fiscale/Riserva  
 Riserva per Rivalutazione  
 Svalutazione  
 Plusvalenza da Vendita  
 Minu svalenza da Vendita/Eliminazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
48 – A R C H I V I  
 
Gruppi contabili  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 Codice  
 Descrizione  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa , cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, descrizione e 
tipo. 
 Codice e Descrizione  
Campo alfanumerico di 15 caratteri, che identifica il gruppo contabile di suddivisione dei cespiti, con 
la relativa descrizione.  
 Beni  
Identifica la tipologia del bene in cui il gruppo contabile può essere utilizzato; la tipologia prevede 
beni di tipo Materiale ed Immateriale.  
 Contropartite di Contabilizzazione  
I campi presenti in questa sezione sono 16. Possono essere valorizzati  parzialmente o totalmente a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 49 seconda del risultato contabile che si vuole ottenere.  
Le descrizioni che vengono riportate sulla sinistra sono quelle impostate dall'operatore all'interno della 
tabella Parametri, a ciascuna descrizione deve essere associato i l codice conto di contabilità generale; si 
crea così un legame tra i codici che vanno da C01 a C16 ed i conti del piano dei conti; come detto già 
in precedenza questi codici fissi si utilizzeranno nelle causali cespiti al fine di definire dei modelli di 
contabilizzazione in Primanota. Attraverso la funzione di zoom vengono visualizzati solo i conti di 
tipo Cespiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
50 – A R C H I V I   Ubicazioni  
  
I beni possono essere allocati in particolari aree/uffici aziendali; a tal fine è stato predis posto l'archivio 
delle ubicazioni, in cui possono essere identificate le codifiche delle possibili ubicazioni associabili al 
singolo cespite ammortizzabile.  
  
 
Ubicazioni  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumer ico di 20 caratteri che identifica l'ubicazione, con la relativa descrizione per esteso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 51  Famiglie cespiti  
  
In questo archivio è possibile codificare le famiglie di suddivisione dei cespiti. Tale informazione può 
essere associata all'anagrafica del cespite in modo da utilizzarla come elemento di filtro nelle 
elaborazioni successive.  
  
 
Famiglie cespiti  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e descrizione.  
 Codice e Descrizione  
Codice alfanumer ico di 5 caratteri che identifica la Famiglia, con la relativa descrizione per esteso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
52 – A R C H I V I   Saldi cespiti pre -euro 
  
L'archivio saldi cespiti pre -euro ha lo scopo di risolvere eventuali problemi di arrotondamento  dovuti 
alla conversione dei saldi espressi in Lire in Euro. In particolare, gli obiettivi specifici sono:  
 Evitare la disomogeneità dei saldi: in questo modo tutti i saldi saranno espressi in Euro, senza 
necessità di doversi preoccupare delle conversioni di quelli relativi all'ultimo esercizio contabile 
in Lire e precedenti;  
 Gestire eventuali errori di calc olo: l'utente potrà sistemare gli importi convertiti 
automaticamente in Euro per sistemare eventuali differenze di pochi centesimi che potrebbero 
risultare sulla stampa Registro Cespiti o sulla stampa Saldi.  
  
L'archivio si suddivide in due parti: sulla si nistra vi sono i campi relativi alla gestione dell'aspetto 
Civile, mentre sulla destra vi sono quelli relativi all'aspetto Fiscale.  
  
 
Saldi cespiti pre -euro 
  
L'anagrafica è strutturalmente molto simile a quella dei Saldi Cespiti. I campi sono i medesimi  e l'unica 
differenza è rappresentata dalla mancanza del campo esercizio. Il contenuto dell'archivio corrisponde 
ai saldi dell'ultimo esercizio in Lire convertiti all'Euro, con possibilità di intervento da parte dell'utente 
su ciascuno campo.  
  
Non solo è possibile intervenire sui valori globali degli importi (ad es: incremento di valore, Oneri e 
spese, Rivalutazioni), ma anche in termini di arrotondamento inserendo semplicemente in più o in


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
A R C H I V I  - 53 meno la differenza di conversione che si deve correggere (ad es: -0,01) negli appositi campi previsti 
per Ammortamento (civile/fiscale) e Residuo da ammortizzare (civile/fiscale). La gestione dei campi 
di arrotondamento è stata introdotta in:  
 Stampa Registro Cespiti;  
 Stampa Saldi;  
 Calcoli presenti sull'anagrafica s aldi. 
  
Le stampe/gestioni che tengono conto dei record presenti in questo archivio sono:  
 Stampa Registro Cespiti;  
 Stampa Saldi;  
 Controllo Manutenzione;  
 Stampa Nota integrativa (Prima opzione);  
 Verifica contabile Cespiti;  
 Archivio Saldi (per ca lcolo automatico del valore di alcuni campi).  
  
Se le stampe devono essere effettuate in valuta Lire, la procedura continua a recuperare i saldi direttamente 
nell'anagrafica saldi cespiti.  
  
L'archivio può essere popolato secondo diverse modalità:  
 Proced ura di conversione (3.0 -E4586 Costruzione Saldi Cespiti Pre -Euro)  
 Ricostruzione Saldi (ultimo anno con valuta Lire, abilitando l'apposito check)  
 Importazione dati da Ad Hoc Windows (se attivo check Saldi Cespiti)  
 Con intervento diretto da parte dell' utente  
  
Se viene utilizzata una delle procedure automatiche di compilazione di questo archivio (le prime tre 
sopra elencate), il programma prende come riferimento l'archivio saldi dell'ultimo esercizio in Lire 
convertendo gli importi progressivi nei corri spondenti valori in Euro. I campi posizionati sulla destra 
sono relativi alla gestione degli arrotondamenti e quindi non vengono in nessun caso valorizzati da 
procedure automatiche. Come già detto, saranno utili per aumentare o diminuire i valori degli 
amm ortamenti o del Residuo da ammortizzare per incidere sui corrispondenti valori delle stampe 
registro cespiti e saldi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
54 – A R C H I V I  
 
________________________________________________________________________________  
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__________________________________________________________________________ ______  
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______ __________________________________________________________________________  
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___________________ _____________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 55  
  
 GESTIONE CESPITI  
  
Attraverso la scelta Cespiti, presente nel Menu Pr incipale, è possibile accedere alla gestione dei Cespiti 
Ammortizzabili: archivio movimenti, visualizzazione schede, piani di ammortamento, generazione 
accantonamenti, contabilizzazione movimenti; analizzeremo nel capitolo successivo le stampe 
disponibili.  
  
 
Menù Cespiti  
  
 Movimenti cespiti  
 Visualizza schede cespiti  
 Piano di ammortamento  
 Generazione accantonamenti  
 Contabilizzazione movimenti cespiti  
 Integrazione con documenti  
 Integrazione con primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
56 – G E S T I O N E  C E S P I T I   Movimenti cespiti  
  
L'archivio dei Movimenti Cespiti contiene tutte le registrazioni effettuate sui Cespiti; tali movimenti 
vengono riportati nella stampa del Registro Cespiti.  
  
A seconda della causale cespiti impostata, la videata può riportare o meno la visualizzazione di alcuni 
campi e determinati bottoni; ad esempio, se nella causale di movimentazione cespite è stato indicato 
che deve esser e richiesta l'impostazione del codice cliente o fornitore, la procedura richiede come 
campo successivo alla Descrizione del movimento il campo identificativo del cliente o fornitore; 
oppure, per quanto riguarda i movimenti di accantonamento generati in aut omatico e contabilizzati in 
primanota, sempre da apposita funzione automatica, viene riportato il bottone di abbinamento con la 
Primanota.  
  
Si ricorda che, se nei parametri cespiti si è scelto di non gestire un determinato ammortamento, automaticamente ne i 
movimenti cespiti non saranno gestibili i campi relativi all'aspetto escluso  
  
 
Movimenti Cespiti – Dati generali  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 Numero di registrazione  
 Data di registrazione  
 Codice del cespite ammortizzabile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 57 Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: causale, categoria, 
esercizio di competenza ecc.  
 Status 
Stato della registrazione; viene proposto come valore predefinito Confermato, è tuttavia possibile 
impostare Provvisorio, in quest'ultimo caso al momento della Contabilizzazione Movimenti Cespiti in 
primanota, la maschera di selezione richiede se contab ilizzare anche i movimenti di quest'ultima 
tipologia.  
  
I movimenti di primanota assumeranno lo Status del movimento di origine; si potranno così elaborare 
bilanci che tengano conto anche delle registrazioni di tipo provvisorio. Lo status è inoltre un elem ento 
discriminante al momento della stampa del Registro Cespiti, sul quale non vengono riportati quelli di 
tipo provvisorio. Tale filtro può essere impostato anche nella visualizzazione delle schede cespiti, nella 
stampa schede cespiti e nella stampa movim enti. 
 Registrazione Numero, Del  
Numero progressivo e Data di registrazione del movimento, proposto in automatico e variabile a 
seconda del codice esercizio impostato dopo la barra separatoria.  
 Documento Numero, Del  
Numero e Data del documento che si sta regi strando. Il numero è formato da una parte numerica ed 
una alfanumerica (serie), in questo modo è possibile usare più numerazioni variando la parte 
alfanumerica.  
 Causale  
Codice della causale che identifica il movimento definendone i campi da visualizzare e da valorizzare. 
Per esempio, se nella causale di movimentazione si è specificato che deve essere presente il 
riferimento al cliente oppure al fornitore, nella maschera di caricamento sarà visualizzato il campo per 
il cliente o fornitore.  
 Data Primo Uti lizzo Civile/Fiscale


key: chroma:document
string_value:
il cliente o fornitore.  
 Data Primo Uti lizzo Civile/Fiscale  
Questi campi vengono visualizzati solo nel caso in cui la causale di movimentazione cespite abbia 
attivati i corrispondenti checks Data Primo Utilizzo. In tal senso l'utente può creare una causale 
specifica di inizio utilizzo con la qu ale si registra, con un'immissione di un movimento, l'entrata in 
funzione di un cespite. Tale informazione ha una sua validità: infatti è da questa data che inizia a 
decorrere l'intervallo di tempo da considerare ai fini della procedura d'ammortamento. Tal e 
informazione viene riportata anche nell'anagrafica del cespite e sulla stampa del Registro Cespiti.  
 Competenza Civile/Fiscale  
Identificano il codice dell'esercizio di competenza del movimento. Tale codice viene impostato dalla 
procedura a seconda della  causale impostata: se nella causale (in corrispondenza del campo Dati 
aggiornati a: presente nella cartella Formule) è stato impostato Ultima operazione viene proposto il 
codice dell'esercizio che contiene la data di registrazione; se invece si imposta Es ercizio Precedente 
viene proposto il codice dell'esercizio antecedente al codice dell'esercizio che contiene la data di 
registrazione. Tipicamente il primo caso si verifica nelle causali di acquisizioni o cessioni, mentre il 
secondo caso si può riscontrare  in causali dedicate alla rilevazione delle quote di accantonamento 
eseguite nell'esercizio successivo alla data di competenza.  
 Descrizioni  
In questi due campi possono essere indicate le descrizioni: principale e supplementare, identificative 
del movimen to. Nella stampa del Registro Cespiti viene riportata solo la descrizione principale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
58 – G E S T I O N E  C E S P I T I   Fornitore/Cliente/Nessuno  
Questo campo può accogliere il codice di un cliente, di un fornitore oppure può essere non 
visualizzato, a seconda di quanto impostato nella c ausale di movimentazione del cespite. In effetti 
nella causale di movimentazione si può stabilire che nel movimento non ci sia nessun riferimento.  
 Cespite  
Codice del cespite oggetto del movimento.  
 Voce C./R.  
Voce di Costo o di Ricavo relativa al movime nto cespite. Viene preimpostata quella specificata 
nell'anagrafica del cespite (è comunque modificabile). Al momento della contabilizzazione del 
movimento in Primanota, in Contabilità Analitica sarà creato un movimento relativo a tale voce di 
costo/ricavo.  
 C./C. Ricavo  
Centro di Costo o di Ricavo relativo al movimento cespite. Viene preimpostato quello specificato 
nell'anagrafica del cespite (è comunque modificabile). Al momento della contabilizzazione del 
movimento in Primanota, in Contabilità Analitica s arà creato un movimento relativo a tale centro di 
costo/ricavo.  
 Commessa  
Identifica un eventuale codice commessa da associare al movimento cespite, che viene poi riportata 
nella registrazione di primanota. Se è stato impostato, viene proposto il codice c ommessa indicato 
nell'anagrafica del cespite quando quest'ultimo è di tipo In Costruzione.  
 U.M., Quantità Movimentata  
Rappresentano unità di misura e quantità movimentata: risultano visibili solo nel caso in cui vengano 
movimentati cespiti di tipo gestit i a quantità.  
  
In tutti i casi in cui si effettua un movimento per diminuire la quantità dei cespiti (es: Vendita), il campo quantità 
deve essere valorizzato con segno negativo.  
  
Riferimenti Primanota/Documento  
  
 Dati aggiuntivi  
Questo bottone consente  di accedere ai movimenti contabili o ai documenti collegati al movimento 
cespiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 59 
 
  
Se un movimento cespiti è stato caricato contestualmente all'inserimento di una fattura da ciclo 
acquisti, finché quest'ultima non sarà contabilizzata, la griglia di q uesta gestione ne evidenzierà i 
riferimenti (su sfondo Giallo) con possibilità di accedervi mediante il bottone Dettagli. Dopo la 
contabilizzazione della fattura, i riferimenti (su sfondo Verde) saranno relativi alla corrispondente 
registrazione contabile.  
I movimenti contabili/documenti abbinati manualmente vengono evidenziati su sfondo Azzurro, 
mentre i movimenti contabili generati dalla funzione di contabilizzazione cespiti vengono evidenziati 
in Rosso.  
  
Nel caso di vendita di un cespite, i riferimenti saranno relativi alla fattura di vendita (documento o 
registrazione contabile) e alla contabilizzazione del movimento cespite di vendita che conterrà le 
scritture di storno del Fondo Ammortamento e la rilevazione dell'eventuale 
Plusvalenza/Minusvalenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
60 – G E S T I O N E  C E S P I T I  Movimenti Cespiti – Importi  
  
 
Movimenti Cespiti – Importi  
  
 Causale - Cespite  
Vengono riportati quelli indicati nella scheda precedente. Anche in fase di caricamento non 
risulteranno editabili.  
 Valuta - Cambio  
Si tratta di campi che vengono solament e visualizzati senza possibilità di modifica; viene riportata la 
valuta di conto associata al codice esercizio di competenza e il rispettivo cambio rispetto alla valuta 
Euro.  
 Importo Vendita  
Questo campo è destinato all'imputazione dell'importo di vendit a del cespite, nel caso di causale di 
vendita.  
  
Valore del Bene e Variazioni  
Qui troviamo i campi relativi agli incrementi di valore, oneri e spese, rivalutazioni, decrementi di 
valore e svalutazioni; vengono resi attivi dalla causale cespiti. I campi inf atti possono essere editabili in 
relazione a quanto stabilito nelle causali di movimentazione dei cespiti. I valori sono impostati 
direttamente dall'utente o calcolati automaticamente premendo il bottone Elabora (nel caso siano 
state definite delle formule  nella causale cespite).  
  
Accantonamenti e Utilizzazioni  
In questa sezione sono presenti i campi: accantonamenti civili e relativa percentuale, utilizzazioni civili, 
accantonamenti fiscali ordinarie e anticipate, relative percentuali ed utilizzazioni fisc ali. Le percentuali 
vengono riprese dal piano di ammortamento associato alla categoria del cespite oppure, per le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 61 eccezioni, direttamente dall'anagrafica del cespite. Gli altri campi possono essere valorizzati attraverso 
la definizione delle formule all'in terno delle causali cespiti (premendo il bottone Elabora).  
  
Importo non Ammortizzabile e Quote Perse  
Valgono le stesse considerazioni viste per la sezione Accantonamenti e Utilizzazioni.  
  
Plusvalenze e Minusvalenze  
Valgono le stesse considerazioni viste per la sezione Accantonamenti e Utilizzazioni.  
 Elabora  
Questo tasto è visibile solo se sono presenti delle formule sulla causale selezionata per il movimento: 
alla pressione del bottone il programma valorizza i campi in base alle impostazioni delle formule.  
 Dettagli  
Attraverso il bottone Dettagli, l'operatore ha a disposizione un riassunto della situazione del cespite 
sotto l'aspetto civile e fiscale, relativamente a quel movimento. È possibile prendere come riferimento 
questi valori calcolati, al fine di impostarli manualmente nei rispettivi campi del movimento.  
 Componenti  
Se il cespite selezionato nel movimento è di tipo composto , viene visualizzato anche il bottone 
Componenti. Questo bottone apre la maschera Dettaglio Componenti, per mezzo della quale è 
possibile eseguire la ripartizione del valore globale del  cespite composto sui singoli componenti.  
  
Come prima operazione deve essere valorizzata la sezione relativa al Valore del bene e Variazioni 
presente sulla maschera principale del Movimento Cespite, quindi dopo aver aperto la maschera di 
Dettaglio Compone nti si procederà a caricare i vari componenti del cespite con i relativi valori di 
acquisto. Per velocizzare l'inserimento dei componenti è disponibile il bottone Carica. I valori inseribili 
sono distinti su due colonne: aspetto Civile e aspetto Fiscale.  
  
Nel caso vengano ceduti componenti di cespiti composti la maschera ha un aspetto leggermente 
diverso.


key: chroma:document
string_value:
diverso.  
  
E' possibile selezionare automaticamente tutti i componenti del cespite composto. In caso di 
dismissione totale di un cespite composto il programma ver ifica che tutti i componenti siano stati 
dismessi. Se la vendita è parziale il programma controlla gli importi (Confronto tra Decremento 
Valore e Valore componenti selezionati), ma questo controllo non è bloccante. I valori dei 
componenti selezionati e del  componente selezionato sono distinti tra aspetto Civile e Fiscale in 
fondo alla maschera.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
62 – G E S T I O N E  C E S P I T I   Visualizza schede cespiti  
  
Con questa funzione è possibile visualizzare i movimenti relativi ad un cespite impos tando diversi filtri 
di selezione. Dopo aver selezionato un determinato cespite ed aver definito un determinato periodo 
di selezione è possibile lanciare la ricerca. I movimenti sono visualizzati su due griglie separate. Una 
evidenzia gli importi sotto l'a spetto civilistico, l'altra sotto l'aspetto fiscale. Vengono visualizzati tutti i 
movimenti, con il calcolo dei saldi aggiornati alla data di inizio e fine selezione.  
  
 
Visualizza schede cespiti  
  
 Cespite  
Tale campo rappresenta il codice del cespite di  cui si richiede di visualizzare i movimenti. È un 
parametro obbligatorio.  
 Competenza  
Esercizio di competenza per il quale si intendono visualizzare i movimenti.  
 Date Da - A 
Consentono di definire l'intervallo temporale per la ricerca dei movimenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 63  Status  
L'utente può decidere se considerare tutti i movimenti, solamente quelli provvisori o quelli 
confermati.  
 Commessa  
Questo campo consente di filtrare i movimenti da visualizzare in base alla codice Commessa 
eventualmente presente sugli stessi.  
 Ricerca 
Una volta impostate le selezioni, l'utente può eseguire l'interrogazione desiderata attraverso il bottone 
Ricerca.  
 Movimento  
Esiste la possibilità di ritornare sulla videata del movimento del cespite andando a selezionare il 
movimento desiderato e c liccando il bottone Movimento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
64 – G E S T I O N E  C E S P I T I   Piano di ammortamento  
  
Questo archivio contiene tutti i piani di ammortamento che l'utente desidera elaborare. Un piano di 
ammortamento può riferirsi ad un intero esercizio opp ure ad una parte espressa con i parametri 
frazione, ad esempio 1/12 rappresenta un mese. L'elaborazione di un Piano di ammortamento 
mensile, trimestrale o altro può servire per mettere a disposizione i dati per il modulo di Analisi di 
Bilancio.  
  
Un piano d'ammortamento può essere definito rispetto a qualsiasi tipologia di bene: infatti l'utente 
può caricare piani d'ammortamento che si riferiscono sia a una determinata categoria, sia ad un 
singolo bene, oppure può caricare piani validi non solo per beni eff ettivi/previsionali.  
  
Nel momento in cui si definisce un piano, questo assume la stato di Provvisorio; verrà trasformato in 
Definitivo solo in al momento della generazione dei movimenti cespiti.  
  
Il Piano di Ammortamento viene generalmente elaborato pren dendo in considerazione i parametri 
civilistici e fiscali presenti nell'archivio categorie. Nel caso, però, sia prevista una modalità di 
ammortamento particolare direttamente sull'anagrafica del cespite, avrà priorità quest'ultima.  
  
 
Piano di ammortament o 
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Numero del piano d'ammortamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 65 Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: Data, Esercizio, 
Descrizione ecc.  
 Numero  
Numero progressivo, proposto in automatico, che identifica il piano di ammortamento.  
 Data  
Data in cui viene elaborato il piano di ammortamento, viene proposta quella impostata al momento 
della selezione azienda; non ha comunque effetti sul calcol o. 
 Esercizio  
Codice dell'esercizio di riferimento per il quale si desidera elaborare il piano di ammortamento. Viene 
proposto il codice inserito al momento della selezione azienda.  
 Descrizione  
Descrizione, per esteso, del piano di ammortamento, al fine  di una migliore distinzione al momento 
della ricerca.  
 Status  
Il campo non è editabile; quando viene elaborato un piano di ammortamento la procedura imposta il 
campo a Provvisorio , nel momento in cui viene eseguita la funzione di Accantonamento che fa 
riferimento a questo piano, lo status si trasforma in Definitivo . 
 Beni  
Attraverso l'impostazione di questo campo è possibile discriminare quali cespiti devono essere 
considerati nel piano di ammortamento che si va a elaborare. Possono infatti essere consid erati solo i 
cespiti effettivi, solo quelli previsionali od entrambi. La procedura verifica lo status presente 
nell'anagrafica del cespite.  
 Ammortamento in  
Mediante questa combo box è possibile scegliere se generare piani di ammortamento in dodicesimi 
(opzione di default) o in dietimi.  
 Periodo  
Il piano di ammortamento da elaborare può essere riferito all'intero esercizio oppure a sue frazioni 
rappresentate dal numero dei mesi. Il valore inseribile deve essere coerente con il numero di mesi dal 
quale è c ostituito l'esercizio contabile. Se l'esercizio contabile è costituito da 14 mesi, allora si potrà


key: chroma:document
string_value:
inserire un valore compreso tra 1 e 14..  
  
Per il calcolo della quota la procedura applica, al valore del bene, prima la percentuale specificata in anagrafic a 
cespite o sul piano o nella categoria (tenendo conto di un eventuale Rateo utilizzo); al valore così ottenuto applica il 
risultato della frazione (ad esempio 8/12 = 1,3333..)  
  
 Categoria  
L'elaborazione, di norma, considera tutti i cespiti, validi, presenti nel rispettivo archivio. L'utente 
comunque ha la facoltà di definire un piano d'ammortamento valido per una determinata categoria (in 
questo modo quel piano sarà eseguito sol o su cespiti appartenenti alla categoria specificata).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
66 – G E S T I O N E  C E S P I T I    
Per una corretta elaborazione del Piano di Ammortamento, è necessario selezionare una categoria per la quale sia 
stato definito un Piano di Ammortamento Fiscale con le relative percentuali di ammorta mento. In caso contrario, al 
termine dell'elaborazione, la procedura segnalerà un messaggio di errore.  
  
 Dettagli  
In fondo alla videata è disponibile il bottone Dettagli, tramite il quale è possibile visualizzare il 
contenuto del piano di ammortamento elaborato.  
  
Premendo il bottone Dettagli vengono visualizzate tutte le informazioni relative a ciascun ces pite 
presente nel piano di ammortamento, sotto l'aspetto civilistico e fiscale.  
  
A questo punto è possibile posizionarsi su ogni riga del piano di ammortamento e tramite il bottone 
Dettagli accedere alla manutenzione dei dati di ogni cespite. L'operatore si trova così nella condizione 
di manipolare i dati per il cespite selezionato; una volta confermate le modifiche queste vengono 
memorizzate nel piano di ammortamento . 
  
I dati sono modificabili solo se il piano di ammortamento ha lo Status Provvisorio; ne l momento in cui viene 
eseguita la Generazione degli Accantonamenti lo Status si trasforma in Definitivo e a questo punto il piano di 
ammortamento non è più modificabile.  
Un piano Definitivo può comunque essere cancellato, automaticamente la procedura prov vede alla eliminazione dei 
movimenti di accantonamento e qualora tali movimenti siano già stati contabilizzati in primanota ne prevede 
l'immediata eliminazione.  
  
Può accadere che per variazioni intervenute durante la vita utile del cespite (incrementi di valore, 
rivalutazioni ecc) o in seguito all'applicazione del rateo utilizzo nel primo anno di vita del cespite, 
giunti all'ultimo anno di ammortamento del cespite l'aliquota specificata nel piano, se minore 
dell'ordinaria, non ammortizzi tutto l'ammortizza bile. 
 Elimina


key: chroma:document
string_value:
dell'ordinaria, non ammortizzi tutto l'ammortizza bile. 
 Elimina  
Il bottone Elimina, editabile solo in interrogazione di piani di ammortamento con status ‘Definitivo’. 
Consente di eliminare i movimenti cespiti, generati dal piano, senza effettuare alcuna modifica al 
piano stesso.  
  
Editando il bottone ‘elimin a’ viene visualizzato il seguente messaggio:  
Si vuole procede con l'eliminazione dei movimenti cespiti associati al piano e delle eventuali 
registrazioni contabili?  
Rispondendo sì, la procedura elimina i movimenti cespiti e le relative contabilizzazioni ,a nche in stato 
confermato che hanno data registrazione non inferiore alla data di consolidamento e/o non sono 
state ancora stampate sul libro giornale.  
Nel caso in cui i movimenti cespiti e le relative contabilizzazioni abbiano data registrazione inferiore 
alla data di consolidamento la procedura emette a video il seguente messaggio.  
Esercizio di competenza compreso entro la data di consolidamento.  
  
Nel caso in cui i movimenti cespiti e le relative contabilizzazioni sono state stampate sul libro giornale 
la procedura emette a video il seguente messaggio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 67 Reg. contabile già stampata su L.G. impossibile variare o eliminare.  
  
Se l’eliminazione dei movimenti cespiti associati al piano e delle eventuali registrazioni contabili va a 
buon fine , il piano viene rip ortato a stato provvisorio, senza alcuna modifica dei dati contenuti nel 
piano.  
Come già avveniva nelle release precedenti di Ad Hoc Revolution, anche la cancellazione del piano di 
ammortamento definitivo tramite la funzione F5 comporta la cancellazione de i movimenti di 
accantonamento e delle eventuali contabilizzazioni.  
Confermi cancellazione?  
Rispondendo sì viene visualizzato il seguente messaggio.  
Attenzione: Eliminando il piano di ammortamento definitivo verranno eliminati tutti i 
movimenti cespiti asso ciati e le eventuali registrazioni contabili associate. Proseguo?  
  
Proseguendo nell’operazione di cancellazione, la procedura elimina il piano, i relativi movimenti 
cespiti e le eventuali registrazioni contabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
68 – G E S T I O N E  C E S P I T I   Generazione accantonamenti  
  
Una volta controllata la stampa del piano di ammortamento che si desidera rendere definitivo, è 
possibile procedere con la fase successiva di Generazione Accantonamenti. Questa funzione 
provvede a generare, all'inter no dell'archivio movimenti cespite, i movimenti di accantonamento di 
ciascun cespite presente nel piano di ammortamento.  
  
 
Generazione accantonamenti  
  
Il primo elemento da indicare è la data del movimento che viene associata ad ogni movimento di 
accanto namento generato in automatico, quindi attraverso la funzione di zoom è possibile selezionare 
il numero del piano di ammortamento di cui si intendono generare gli accantonamenti con relativo 
codice che identifica l'esercizio di competenza; la procedura ric hiede poi il codice della causale cespiti 
da utilizzare nella movimentazione.  
  
La generazione degli accantonamenti può essere fatta anche relativamente ad ciascuna categoria, 
oppure può riguardare tutti i cespiti oggetto del piano d'ammortamento  
 Data Mo vimento  
Indica la data del movimento di accantonamento generato automaticamente; viene proposta la data di 
sistema ma l'utente può associare al movimento una data diversa.  
 Selezione Piano Ammortamento  
Attraverso il bottone presente al centro della masche ra è possibile scegliere (con la funzione di Zoom) 
il di piano di ammortamento per il quale verranno generati i movimenti di accantonamento.  
  
Nella maschera sono riportati i dati identificativi del piano selezionato: il numero progressivo, 
l'esercizio, lo  status dei beni, la data, la descrizione e la frazione di anno per la quale è stato elaborato.  
 Categoria  
La generazione dei movimenti di accantonamento può essere circoscritta sono ai cespiti appartenenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 69 ad una certa categoria.  
 Causale  
In questo campo l'utente deve specificare la causale con cui si vuole generare il movimento di 
accantonamento.  
 Status  
I movimenti di accantonamento possono essere generati con lo status Provvisorio o con quello 
Confermato.  
  
Questo status ha rilevanza in fase di contabilizzazione dei movimenti cespiti in Primanota: i 
movimenti cespiti con status Provvisorio potr anno non essere affatto contabilizzati (scelta 
preimpostata), oppure, nel caso si decida di contabilizzarli, genereranno registrazioni contabili 
Provvisorie.  
  
La generazione accantonamenti genera quindi movimenti con lo Status di un tipo o dell'altro, ind ipendentemente 
dal piano di ammortamento elaborato.  
Quest'ultimo può avere avuto, infatti, per oggetto sia cespiti dallo Status Effettivo sia Previsionale, ma ciò non ha 
conseguenza sul movimento di accantonamento generato.  
Possono essere generati moviment i di accantonamento dallo status Confermato anche a fronte di cespiti che hanno lo 
status Previsionale; la procedura, al momento della Contabilizzazione Movimenti, non considera i movimenti di 
accantonamento riferiti a CESPITI PREVISIONALI.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
70 – G E S T I O N E  C E S P I T I   Contabilizzazione movimenti cespiti  
  
Attraverso questa scelta (presente nel menu Contabilizzazioni del modulo di Contabilità Generale) la 
procedura provvede a generare in Primanota le registrazioni contabili relative alla rilevazione delle 
quote di ammortamento e degli altri movimenti gestiti mediante il modulo Cespiti Ammortizzabili: 
rivalutazione, svalutazione, vendita parziale o totale ecc.  
  
Le regole di contabilizzazione di ciascun movimento cespite sono contenute all'interno della causale 
cespiti, in cui è indicato se il movimento deve essere contabilizzato e in caso affermativo con quale 
causale contabile e con quale modello contabile.  
  
 
Contabilizzazione movimenti cespiti  
  
 Movimenti Fino Al  
L'utente può indicare la data dei movimenti dei cespiti entro la quale contabilizzare.  
 Data Contabilizzazione  
È possibile indicare il criterio al quale deve riferirsi la data di contabilizzazione. I movimenti possono 
essere contabiliz zati in primanota in base alla data dei movimenti dei cespiti oppure con un'unica data 
per tutti i movimenti. La data unica di contabilizzazione deve essere indicata nel campo seguente.  
 Movimenti Provvisori  
L'attivazione del check Movimenti Provvisori pe rmette di contabilizzare anche movimenti cespiti di 
tipo Provvisorio; la registrazione contabile generata ha anch'essa lo stato Provvisorio, questo può 
essere utilizzato come discriminante nella stampa dei bilanci.  
  
Se esistono movimenti riferiti a cespit i Previsionali, questi non saranno contabilizzati in Primanota.  
  
Nel caso in cui siano presenti degli errori che non permettono di contabilizzare i movimenti, viene 
visualizzato un messaggio e successivamente viene prodotto un report dettagliato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 71  Integrazione con documenti  
  
E' possibile gestire i cespiti dai documenti attraverso una scheda apposita accessibile nei dati di riga dei 
documenti, in base alle impostazioni delle causali e in base al tipo di c odice (servizio) inserito sulla riga 
del documento.  
  
Causali Documento  
Tra le gestioni collegate delle causali documento (Ciclo Acquisti/Vendite) è possibile indicare il 
comportamento della stessa per quanto riguarda i cespiti:  
  
 
  
 Associazione Cespite  
Tramite questa scelta è possibile definire il tipo di comportamento della causale documento per 
quanto riguarda la gestione cespiti.  
Le scelte possibili sono:  
 Movimenti Cespiti: consente di movimentare i cespiti accedendo all'archi vio movimenti dai 
dati di riga del documento. Implica la selezione obbligatoria di una causale cespite nel campo 
successivo;  
 Cespiti: consente di specificare un codice cespite nei dati di riga, senza dar luogo a 
movimenti. Questa scelta risulta utile se il documento deve essere importato in documenti 
successivi (es: Documento di trasporto per acquisto cespiti. Si può effettuare il caricamento del 
cespite contestualmente al caricamento del Documento di trasporto, mentre il movimento di 
acquisto del cespite  potrebbe essere registrato contestualmente alla Fattura differita)  
 Non gestita: è il valore di default in fase di caricamento delle causali. In questo caso la scheda 
cespiti dei dati di riga non risulterà accessibile e quindi non sarà possibile associare/caricare 
nessun cespite e/o movimento cespite.  
  
Il collegamento d i un movimento cespite è possibile solo per determinate tipologie di documento: Fatture, Note di 
Credito e Corrispettivi , ovvero quelle contabilizzabili. La scelta Movimenti Cespiti non è selezionabile fino a 
quando non viene specificata la causale contabi le da associare alla causale documento.  
  
 Causale Cespite


key: chroma:document
string_value:
 Causale Cespite  
In questo campo deve essere indicata la causale da proporre in fase di caricamento di un documento 
per il quale è prevista la movimentazione dei cespiti. E' possibile indicarla (e deve essere indicata) solo 
per le causali documento con As sociazione Cespite di tipo Movimenti Cespiti. Sul documento può 
comunque essere modificata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
72 – G E S T I O N E  C E S P I T I    
Per rendere accessibile la scheda cespiti nei dati di riga dei documenti, non è sufficiente utilizzare una causale 
documento con gestione cespiti attivata, ma è a nche necessario utilizzare servizi di tipo cespite.  
  
Servizi  
I servizi di tipo cespite sono identificati come tali mediante attivazione di un apposito check presente 
nella scheda Commerciali dell'archivio Servizi.  
Quindi, per poter accedere alla gestione cespiti dai documenti, è necessario entrare nei dati di riga di 
un servizio di tipo cespite.  
  
Per movimentare cespiti a quantità è necessario utilizzare un servizio a quantità e valore. In questo caso, il valore 
unitario di riga moltiplicato per la quanti tà, rappresenterà l'importo di riferimento per il caricamento/abbinamento 
di un movimento cespiti.  
  
 
Servizi - Commerciali  
  
 Cespite  
La presenza di questo check identifica un servizio da utilizzare per i documenti con gestione cespiti 
attivata (es: fatture di acquisto, di vendita,). Inserendo servizi di tipo cespite nelle righe dei documenti 
(e in base alla causale documento u tilizzata) sarà possibile effettuare operazioni di caricamento o 
abbinamento di cespiti e/o movimenti cespiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 73  Categoria Cespite  
Attivando il check Cespite, è possibile specificare una determinata categoria da proporre come default 
nei dati di riga del s ervizio. Questo dato non è obbligatorio e, in ogni caso, non è vincolante (è solo un 
valore predefinito).  
  
Dati di Riga Documento  
Accedendo ai dati di riga di un servizio di tipo cespite, su un documento che prevede la 
movimentazione dei cespiti, risulter à accessibile la scheda Cespiti. In fase di caricamento di un nuovo 
documento, sarà possibile caricare/associare un cespite e/o (se la causale documento lo prevede) 
caricare/associare un movimento cespiti. La scheda è divisa in due parti: la prima (Cespite ) è relativa 
alle possibili operazioni su un determinato cespite (Caricamento, Abbinamento, Visualizzazione); la 
seconda (Movimento Cespite) è relativa al movimento dello stesso.  
  
 
Documenti dati di riga - Cespiti  
  
Cespite  
Nella prima parte della masche ra deve essere inserito il cespite al quale è riferita la riga del documento. 
In fase di caricamento di un documento è possibile selezionarlo accedendo all'archivio cespiti, 
altrimenti se ne può caricare uno nuovo contestualmente (bottone Nuovo). Una volta  che è stato 
specificato il codice di un cespite, è possibile accedere alla rispettiva anagrafica premendo il bottone 
Dettagli (ad es. in fase di interrogazione dell'archivio documenti).  
  
Movimento Cespite  
Nella seconda parte della maschera, in fase di ca ricamento, viene proposta la causale cespite associata 
alla causale documento ed è possibile procedere all'inserimento di un nuovo movimento (bottone 
Nuovo) oppure, all'associazione di un movimento cespite precaricato (bottone Movimento).


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
74 – G E S T I O N E  C E S P I T I  Nel caso di caric amento di un nuovo movimento, viene aperta automaticamente la gestione dei 
movimenti cespiti (in modalità Carica) e vengono riportati automaticamente i riferimenti del 
documento (numero e data) e dell'eventuale intestatario; il valore fiscale della riga vi ene riportato in:  
 Incrementi di Valore in caso di acquisto;  
 Importo Vendita in caso di vendita.  
  
Il campo del movimento cespite sul quale viene automaticamente riportato il valore fiscale della riga del documento è 
il primo che risulta editabile in base alla causale ce spite utilizzata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 75  Integrazione con primanota  
  
E' possibile movimentare i cespiti da Primanota tramite un collegamento presente nei dati di testata 
che risulta attivo in base alle impostazioni della caus ale contabile. Tramite questo collegamento è 
possibile creare/abbinare/visualizzare i movimenti cespiti.  
  
Causali Contabili  
Nell'archivio causali è presente un check per attivare o meno la gestione cespiti da Primanota. In caso 
di attivazione della gestio ne dovrà essere specificata anche la causale cespiti da utilizzare in fase di 
caricamento  
  
 
Causali contabili  
  
 Movimenti Cespiti  
L'attivazione del check consente di caricare movimenti cespiti (o di effettuarne l'abbinamento) in fase 
di inserimento di una registrazione contabile. La nuova gestione è accessibile mediante un bottone 
inserito nei dati di testata della maschera di primanota  
 Causale Cespite  
In questo campo deve essere indicata la causale dei movimenti cespiti da caricare/abbinare alla


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
76 – G E S T I O N E  C E S P I T I  registrazione contabile. Nel caso di abbinamento di un movimento cespiti già esistente, funzionerà 
come filtro di selezione. In caso di caricamento di un nuovo movimento, verrà proposta come causale 
del movimento cespiti da inserire.  
  
Primanota  
Come già detto , nei dati di testata della primanota risulta visibile un bottone per accedere alla nuova 
gestione collegata (bottone Movimenti Cespiti):  
  
 
Primanota – Emissione fattura cespiti  
  
Il bottone risulta visibile se la causale contabile prevede la movimentazi one dei cespiti o se la registrazione deriva 
dalla contabilizzazione di un documento collegato a uno o più movimenti cespiti.  
  
 Movimenti Cespiti  
Premendo il bottone in fase di interrogazione di una registrazione contabile, è possibile visualizzare i 
collegamenti con l'archivio movimenti cespiti (ed accedervi), oppure, in fase di inserimento di una 
nuova registrazione contabile, procedere al caricamento di un nuovo movimento cespiti (o 
all'abbinamento di uno già esistente):  
Una registrazione contabile può  essere collegata a più movimenti cespiti. In questo caso, nella 
maschera visualizzata saranno presenti più righe.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 77 
 
Movimenti cespiti associati  
  
 Dettagli  
Questo bottone consente di risalire al movimento cespite selezionato (riga sulla quale si è posizionati). 
Sarà utile in fase di interrogazione della primanota contabile per richiamare direttamente i movimenti 
cespiti collegati alla registrazione  contabile.  
 Nuovo  
Questo bottone è visibile solo in caso di caricamento di una registrazione contabile per la quale è 
prevista la movimentazione dei cespiti. Consente di accedere direttamente all'archivio dei movimenti 
cespiti per l'inserimento di un mov imento da associare alla registrazione contabile.  
  
Se il movimento cespiti è già stato caricato, si dovrà procedere solo all'abbinamento. In questo caso è 
sufficiente accedere all'archivio dei movimenti mediante zoom (F9) su uno dei seguenti campi: N.Reg. , 
Esercizio, Del. Si ottiene così l'elenco dei movimenti cespite abbinabili:  
 Movimenti con Causale cespite uguale a quella specificata sulla causale utilizzata in Primanota  
 Movimenti con Intestatario uguale a quello della registrazione contabile  
 Tipo  
Nella colonna Tipo viene riportata la tipologia di abbinamento dei movimenti  cespiti. In questa 
colonna, per ogni movimento abbinato, sarà presente uno dei seguenti valori:  
 M: Per i movimenti caricati o abbinati direttamente alla registrazione contabile;  
 D: Per i movimenti caricati o abbinati ad un documento contabilizzato (la  registrazione 
contabile tramite la quale si accede alla gestione cespiti rappresenterà in questo caso la 
contabilizzazione del documento collegato ai movimenti cespite);  
 C: Per i movimenti cespite contabilizzati mediante funzione Contabilizzazione Cespi ti (es: 
movimenti di accantonamento contabilizzati)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
78 – G E S T I O N E  C E S P I T I  Alla conferma della registrazione contabile il programma effettua un controllo bloccante sul tipo di conto utilizzato 
nelle righe contabili: deve essere necessariamente utilizzato un conto di tipo Cesp ite. 
Se i riferimenti del documento (numero e data) risultanti dalla registrazione contabile non coincidono con quelli del 
movimento cespite abbinato, il programma avvisa l'utente se si intende confermare ugualmente.  
Non esiste nessun controllo tra importi  immessi sulle contropartite di tipo cespite e importi risultanti dai movimenti 
cespite associati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
G E S T I O N E  C E S P I T I  - 79 
 
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_________________________________________ _______________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
80 – G E S T I O N E  C E S P I T I  
 
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____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ _______________  
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__________ ______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________ _________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 81  RICONCILIAZIONE 
MOVIMENTI  
  
Dal sottomenu Riconciliazione Movimenti  è possibile accedere ad una serie di funzioni che 
consentono di:  
 Verificare i movimenti cespiti da abbinare a documenti o registrazioni contabili;  
 Verificare le registrazioni contabili con gestione cespiti che non risultano abbinate ad un 
movimento cespiti;  
 Verificare i documenti con gestione cespiti che non risul tano abbinate ad un movimento 
cespiti;  
 Disabbinare/Abbinare i movimenti;  
 Effettuare un controllo di congruenza tra movimenti cespiti e corrispondente situazione 
contabile.  
  
 
Menù Riconciliazione movimenti  
  
 Controllo movimenti cespiti  
 Controllo movimenti primanota  
 Stampa controllo documenti  
 Disabbina cespiti  
 Abbina cespiti a contabilità  
 Abbina cespiti a documenti  
 Verifica cont abile cespiti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
82 – R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I   Controllo movimenti cespiti  
  
Attraverso questa funzione l'utente può verificare quali movimenti cespiti non risultano abbinati ad 
una registrazione contabile o ad un documento.  
  
 
Contr ollo movimenti cespiti  
  
 Da Data - A Data  
Determinano l'arco temporale dei movimenti da stampare che non risultano abbinati ad una 
registrazione di Primanota o a un Documento.  
 Competenza  
Il campo indica l'esercizio di competenza dei movimenti da consid erare. Viene proposto 
automaticamente dalla procedura.  
 Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale è 
disponibile un report standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 83  Controllo movimenti primanota  
  
Attraverso questa funzione l'utente può effettuare un controllo sulle registrazioni di Primanota e 
verificare quei movimenti che alla data non sono abbinati a Movimenti Cespiti.  
  
 
Controllo movimenti primanota  
  
 Dalla Data - Alla Data  
Determinano l'arco temporale delle registrazioni contabili che non risultano abbinate ad un 
movimento Cespiti.  
 Competenza  
Il campo indica l'esercizio di competenza delle registrazioni contabili. Viene proposto 
automaticamente dalla  procedura.  
 Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale è 
disponibile un report standard.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
84 – R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I   Stampa controllo documenti  
  
La stampa  riporta i riferimenti di tutti i documenti ai quali deve ancora essere abbinato un movimento 
cespiti. Ovviamente la stampa considera solo i documenti creati con causali che dovrebbero 
movimentare i cespiti.  
  
 
Stampa controllo documenti  
  
 Dalla Data - Alla Data  
Questi campi consentono di specificare l'intervallo temporale da considerare ai fini della stampa. 
Vengono stampati solo i riferimenti dei documenti non abbinati ad un movimento cespiti con data 
registrazione rientrante nell'intervallo specificat o. 
 Esercizio  
Rappresenta l'esercizio di competenza dei documenti da considerare ai fini della stampa. Viene 
proposto automaticamente (dipende dalla data di sistema).  
 Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla  stampa. Allo stato attuale è 
disponibile solo una tipologia di stampa (Stampa standard).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 85  Disabbina cespiti  
  
Tramite questa funzione si può procedere al disabbinamento dei Movimenti Cespiti collegati ad una 
registrazione contabile o a un documento.  
  
 
Disabbina cespiti  
  
 Da Registrazione Numero - A Registrazione Numero  
Attraverso questi campi si definisce un intervallo di registrazioni in modo da effettuare una ricerca 
mirata tra i movimenti già abbinati. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente può definire altri 
parametri.  
 Da Cespite - A Cespite  
Per limitare il campo di ricerca, l'utente può stabilire che i Movimenti da ricercare debbano riguardare 
un determinato intervallo di cespiti (NB: i cespiti sono in ordine alfabetico).  
 Esercizio  
Indica l'esercizio di se lezione dei movimenti abbinati.  
 Causale  
L'utente può limitare il campo di ricerca andando a definire anche la Causale dei Movimenti Cespiti.  
 Da Data - A Data  
In questi campi l'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la rice rca dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
86 – R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  movimenti già abbinati, stabilendo data di inizio e data di fine.  
 Ricerca  
Con questo bottone si avvia la ricerca di tutte le registrazioni che rispondono ai criteri di selezione 
definiti.  
 Cespite  
Premendo questo bottone si richiama il movimento  selezionato dall'anagrafica dei Movimenti Cespiti.  
 Disabbina  
Con questo bottone si esegue il disabbinamento tra i movimenti cespiti selezionati e il corrispondente 
movimento da primanota o da documenti.  
  
I documenti o le registrazioni contabili che ris ultano abbinate ai movimenti cespiti non possono essere cancellati. In 
caso di modifica, invece, il programma avverte che esiste un collegamento ad un movimento cespiti, ma consente di 
confermare.  
Per poter cancellare le registrazioni contabili o i documen ti collegati a movimenti cespiti, è necessario eliminare il 
collegamento utilizzando la funzione Disabbina Cespiti.  
Nello zoom di selezione dei movimenti da disabbinare, non compaiono quelli relativi a documenti già 
contabilizzati. In questo caso, si deve prima eliminare la registrazione contabile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 87  Abbina cespiti a contabilità  
  
Tramite questa funzione l'utente può abbinare i movimenti di Primanota ai movimenti Cespiti. La 
maschera è divisa in due parti in modo da distinguere le due gestioni.  
Per effettuare l'abbinamento è necessario ricercare i movimenti da abbinare delle rispettive gestioni.  
  
La maschera che si presenta all'utente è la seguente:  
  
 
Abbina cespiti a contabilità  
  
La ricerca avviene ten endo conto dei Filtri impostati dall'utente. I Filtri comuni alle due gestioni sono:  
 Esercizio  
Indica l'esercizio di selezione dei movimenti.  
 Movimenti Cespiti  
Questa combo box consente di visualizzare tutti i movimenti cespiti indistintamente oppure s olo 
quelli già abbinati oppure solo quelli da abbinare.  
 Da Registrazione Numero - A Registrazione Numero  
In questi campi l'utente può indicare l'intervallo di registrazioni da prendere in considerazione per la 
ricerca dei movimenti da abbinare. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente può definire la 
ricerca in base ad altri parametri.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
88 – R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I   Da Data - A Data  
In questi campi l'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la ricerca dei 
movimenti da abbinare, stabilendo data di iniz io e data di fine.  
  
Gli altri campi Filtro per i Cespiti sono:  
 Causale Cespiti  
L'utente può limitare il campo di ricerca andando a definire anche la Causale dei Movimenti Cespiti.  
 Da Cespite - A Cespite  
Per limitare ulteriormente il campo di ricerca, l'utente può stabilire che i Movimenti da ricercare 
debbano riguardare un determinato intervallo di cespiti (NB: i cespiti sono in ordine alfabetico).  
  
Per la Primanota, oltre a quelli comuni alle due gestioni, c'è un solo Filtro:  
 Movimenti PN  
In base a lla scelta effettuata dall'utente, la procedura considererà tutte le registrazioni che rispondono 
ai requisiti impostati o solo quelle senza alcun riferimento.  
 Ricerca  
Dopo aver determinato i criteri di ricerca (attraverso i Filtri) si può premere questo  bottone. Nella 
parte inferiore della maschera si ottiene il risultato (elenco dei movimenti da abbinare).  
 Cespite  
Premendo questo bottone si richiama il movimento selezionato dall'anagrafica dei Movimenti Cespiti.  
  
Nella sezione Movimenti Cespiti vengo no visualizzati i movimenti:  
- eseguiti con Causale Cespiti con flag Contabilizza non attivato (scheda Modelli), in quanto i movimenti 
contabilizzati risulteranno già abbinati;  
- in caso di vendita, anche con flag Contabilizza attivato, purché l'importo si a diverso da zero.  
  
 Primanota  
Premendo questo bottone si accede direttamente alla registrazione in Primanota.  
  
Nella sezione Movimenti Primanota vengono visualizzati i movimenti:  
- eseguiti con causale diversa da apertura/chiusura;  
- che contengono almeno un conto di tipo cespite.


key: chroma:document
string_value:
- che contengono almeno un conto di tipo cespite.  
I riferimenti di primanota sono quelli di testata; questo significa che se una registrazione contabile prevede più conti 
di tipo cespite, comunque nella griglia verrà mostrata una sola riga.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 89   
E possibile abbinare più movimenti cespiti alla stessa  registrazione contabile; a tal fine si selezionano 
sulla sinistra i 2 movimenti cespiti e quindi sulla destra il movimento di primanota, oppure dopo aver 
abbinato un solo movimenti cespite alla registrazione contabile, si rende nuovamente visibile la 
registrazione selezionando Movim. PN Tutti e lo si abbina ad un altro movimento cespite.  
 Abbina  
Con questo bottone l'utente conferma l'abbinamento tra Movimento Cespite e Registrazione di 
Primanota selezionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
90 – R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I   Abbina cespiti a documenti  
  
Questa funzione consente di effettuare l'abbinamento differito dei movimenti cespiti a documenti per 
i quali è prevista la gestione degli stessi.  
La maschera per eseguire il collegamento tra movimenti cespiti e documenti è del tutto simile a quella 
per l'abbinamento dei movimenti cespiti a primanota. Le uniche differenze rilevanti riguardano i filtri 
di selezione dei documenti:  
  
 
Abbina cespiti a documenti  
  
La ricerca avviene tenendo conto dei Filtri impostati dall'uten te. I Filtri comuni alle due gestioni sono:  
 Esercizio  
Indica l'esercizio di selezione dei movimenti.  
 Movimenti Cespiti  
Questa combo box consente di visualizzare tutti i movimenti cespiti indistintamente oppure solo 
quelli già abbinati oppure solo quell i da abbinare.  
 Da Registrazione Numero - A Registrazione Numero  
In questi campi l'utente può indicare l'intervallo di registrazioni da prendere in considerazione per la 
ricerca dei movimenti da abbinare. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente può definire la 
ricerca in base ad altri parametri.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 91  Da Data - A Data  
In questi campi l'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la ricerca dei 
movimenti da abbinare, stabilendo data di inizio e data di fine.  
  
Gli altri campi Filt ro per i Cespiti sono:  
 Causale Cespiti  
L'utente può limitare il campo di ricerca andando a definire anche la Causale dei Movimenti Cespiti.  
 Da Cespite - A Cespite  
Per limitare ulteriormente il campo di ricerca, l'utente può stabilire che i Movimenti da  ricercare 
debbano riguardare un determinato intervallo di cespiti (NB: i cespiti sono in ordine alfabetico).  
Per i Documenti, oltre a quelli comuni alle due gestioni, sono presenti ulteriori filtri:  
 Da Documento Numero - A Documento Numero  
In questi cam pi l'utente può indicare un intervallo dei documenti da prendere in considerazione per 
l'abbinamento. Non sono campi obbligatori in quanto l'utente può definire la ricerca in base ad altri 
parametri.  
 Da Data Documento - A Data Documento  
In questi campi l 'utente stabilisce l'arco temporale da prendere in considerazione per la ricerca dei 
documenti da abbinare, stabilendo data di inizio e data di fine.  
 Tipo Documento  
I documenti visualizzati, dopo aver effettuato la ricerca, corrisponderanno alla scelta e ffettuata. Come 
si può notare dalle selezioni possibili, gli unici documenti tramite i quali è possibile movimentare i 
cespiti, sono Fatture, Note di Credito e Corrispettivi.  
  
I documenti creati con causali che prevedono l'abbinamento ai movimenti cespiti , ma non ancora abbinati a 
quest'ultimi, saranno selezionabili per l'abbinamento fino a quando non risultano contabilizzati.  
Inoltre appariranno solo i documenti che presentano nei dati di riga l'abbinamento ad una anagrafica cespite e 
hanno una contropart ita, sempre nei dati di riga, di tipo cespite.  
  
 Ricerca


key: chroma:document
string_value:
hanno una contropart ita, sempre nei dati di riga, di tipo cespite.  
  
 Ricerca  
Dopo aver determinato i criteri di ricerca (attraverso i Filtri) si può premere questo bottone. Nella 
parte inferiore della maschera si ottiene il risultato (elenco dei movimenti da abbinare).  
 Cespite  
Premendo questo bottone si richiama il movimento selezionato dall'anagrafica dei Movimenti Cespiti.  
 Documento  
Premendo questo bottone si accede direttamente al documento  
 Abbina  
Con questo bottone si conferma l'abbinamento tra Movimento Cespite e Documento selezionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
92 – R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I   Verifica contabile cespiti  
  
Questa funzione permette di verificare la quadratura tra movimenti cespiti e movimenti contabili, per 
un dato esercizio. Il collegamento tra Saldi Cesp iti e saldi Contabili viene garantito dai conti definiti 
nei Gruppi Contabili, associati a ciascuna Categoria Cespiti e quindi ai singolo cespiti oggetto dei 
movimenti.  
Dal momento che il significato dei conti impostati nei Gruppi Contabili è definibile li beramente 
dall'utente attraverso etichette parametriche, all'interno dei Parametri cespiti dovrà essere 
correttamente valorizzata la combo box per ciascuna etichetta, con i seguenti valori: 
Immobilizzazioni, Fondo Amm. Civile, Fondo Amm. Fiscale.  
  
La stam pa che ne risulta mette a confronto e indica le differenze di valori tra i saldi cespiti, divisi nelle 
sezioni di Bilancio Immobilizzazioni, Fondo Ammortamento Civile, Fondo Ammortamento Fiscale e 
i saldi contabili dei conti di tipo cespite utilizzati per registrare le tre sezioni suddette.  
  
 
Verifica contabile cespiti  
  
La stampa Verifica Contabile per eseguire i calcoli legge esclusivamente i saldi Cespiti ed i saldi contabili, non 
vengono mai presi in considerazione i movimenti. Il saldo iniziale per l a sezione cespiti viene determinato in base a 
tutti i saldi cespiti presenti in esercizi precedenti a quello di elaborazione della stampa. Il saldo iniziale per la 
sezione contabile viene determinato in base a tutti i saldi contabili di quel conto, relativ i agli esercizi antecedenti a 
quello di elaborazione della stampa.  
  
 Dettaglio per Gruppo  
Attraverso l'attivazione di questo check, è possibile ottenere il calcolo delle eventuali differenze per 
gruppo contabile: ai valori risultanti per ogni gruppo cont abile vengono sottratti quelli dei 
corrispondenti saldi contabili. Se non viene attivato, il programma effettua il totale dei gruppi


key: chroma:document
string_value:
corrispondenti saldi contabili. Se non viene attivato, il programma effettua il totale dei gruppi 
contabili, il totale dei saldi contabili ed evidenzia la differenza generale (dell'intera sezione: 
immobilizzazioni, fondo ammortamento civile, fondo ammortamento fiscale).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  - 93 L'attivazione di questo check assume significato solo se ad ogni gruppo contabile è stato associato un conto contabile 
specifico. Nel caso invece sia stato usato un conto contabile per più gruppi contabil i, se ne sconsiglia l'utilizzo (il 
conto comune a più gruppi contabili sarebbe evidenziato solo per il primo gruppo riportato sulla stampa)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
94 – R I C O N C I L I A Z I O N E  M O V I M E N T I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 95  OPERAZIONI ANNUALI  
  
In questo sottomenu sono sta te raggruppate le funzioni tipicamente non di routine. Vi si ricorre in 
determinati periodi dell'esercizio: si tratta di stampe relative al Registro Cespiti e a particolari sezioni 
della Nota Integrativa, Libro Matricole, Inventario Fisico, Etichette e Con trollo delle manutenzioni.  
  
 
Menù Operazioni annuali  
  
 Stampa registro cespiti  
 Stampa nota integrativa  
 Stampa libro matricole  
 Stampa inventario fis ico cespiti  
 Stampa etichette  
 Controllo manutenzione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
96 – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Stampa registro cespiti  
  
Il registro cespiti di Ad Hoc Revolution può essere stampato per Categorie, per Singolo Bene o per 
Gruppo Contabile, in base alle impostazioni dei parametri. E' possibile ottenere una stampa 
raggruppata per codice  attività (indicata sui singoli cespiti) e riportare i dati degli ammortamenti sotto 
l'aspetto Civile, Fiscale o Fiscale/Civile (check Informazioni Aggiuntive). Quest'ultima tipologia è 
necessaria per aderire alle disposizioni dell'art 109 T.U.I..R (che so stituisce assieme all'art.64 proprio il 
previgente art.75) al comma 4 lettera b 2° periodo riporta Gli ammortamenti dei beni materiali ed 
immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiar azione 
dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi . 
  
 
Stampa registro cespiti  
  
 Esercizio  
E' necessario indicare l'esercizio per il quale si intendono stampare i movimenti.  
 Attività  
E' possibile filtrare la Stampa Registro Cespiti per codice Attività: in caso di contabilità fiscale separata 
è così possibile ottenere un Registro Ce spiti per ciascuna Attività Iva (è possibile effettuare la 
selezione dell'attività digitando, anche parzialmente, la descrizione della stessa).  
 Da Categoria - A Categoria  
Questi campi consentono di stampare sul registro solo i dati dei cespiti che appart engono ad una


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 97 categoria rientrante nell'intervallo specificato (è possibile effettuare la selezione della categoria 
digitando, anche parzialmente, la descrizione della stessa).  
 Opzioni di Stampa  
L'utente può scegliere diversi tipi di stampa:  
 Simulata: può essere ripetuta senza limiti  
 Definitiva: la procedura provvede ad aggiornare il campo ultima stampa valorizzandola con 
l'esercizio stampato.  
 Ristampa: per effettuare la stampa del registro già stampato in definitiva.  
  
Tramite questa scelta è possi bile stabilire se stampare solo i dati sotto l'aspetto civilistico oppure sotto 
l'aspetto fiscale. A seconda del tipo dei dati da riportare nella stampa, cambia anche il tipo di report 
utilizzato dal programma (es: nel caso si scelga di stampare solo i dat i dell'aspetto civilistico, nella 
stampa comparirà solo una colonna relativa al fondo ammortamento, mentre in quella fiscale se ne 
avranno almeno due, Ordinario ed Anticipato).  
  
Se nei Parametri è stato indicato che si intende gestire sia l'ammortamento c ivile sia quello fiscale, al momento della 
stampa in definitiva del registro cespiti, viene richiesto l'aggiornamento dei progressivi solo per la tipologia di stampa 
Fiscale  
  
 Prefisso Numerazione Pagina  
Questo campo viene valorizzato a seconda di quanto  specificato nei parametri cespiti; rappresenta il 
prefisso da anteporre ai numeri di pagina stampati sul registro cespiti.  
 Stampa solo Testo  
Attivando il check, il programma utilizza un report alternativo adatto per le stampanti ad aghi. E' 
previsto sol o per la stampa del registro cespiti raggruppata per Categoria.  
  
Per rieseguire la stampa del Registro Cespiti di un esercizio per il quale è già stata effettuata la stampa in definitiva 
è necessario entrare nei parametri Cespiti e portare indietro l'eser cizio di Consolidamento. Se abbiamo, ad esempio,


key: chroma:document
string_value:
stampato erroneamente in definitiva l'esercizio 2002, è necessario, per sbloccare la stampa, indicare nei parametri 
l'esercizio 2001. Così facendo, rientrando nella maschera di stampa del Registro Cespiti , viene proposta la stampa 
per l'esercizio 2002.  
  
 Informazioni Aggiuntive  
Questo check è visibile solo per la tipologia di stampa Fiscale: consente di riportare sul registro anche 
i dati riguardanti l'aspetto Civile.  
 Ultima Stampa  
Indica l'esercizio per  cui si è stampato l'ultimo registro cespiti. Viene valorizzato automaticamente 
dalla procedura quando si esegue una stampa del registro in definitiva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
98 – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Stampa nota integrativa  
  
Questa funzione prevede la s tampa di alcune sezioni della Nota Integrativa da allegare al Bilancio 
Riclassificato in base alle direttive CEE. Queste sezioni sono:  
 Sezione (2): movimenti delle immobilizzazioni;  
 Sezione (8): oneri finanziari imputati nell'esercizio;  
 Sezione (13): composizione delle voci proventi straordinari e...  
  
 
Stampa nota integrativa  
  
 Esercizio  
La procedura propone il codice dell'eserc izio impostato al momento della selezione azienda, in modo 
da identificare la competenza degli elementi da elaborare.  
 Conto su cui Imputare l'Importo  
Questa combo box permette di selezionare il parametro cespiti utilizzato per il collegamento al conto 
patrimoniale cespiti (archivio Gruppi Contabili). Se il conto patrimoniale cespiti fosse stato specificato 
come C06 (nei Parametri Cespiti), in questa combo box si dovrebbe selezionare C06. Negli archivi 
dimostrativi il parametro utilizzato per questa tipolo gia di conti è C01 e quindi per la stampa della 
Nota Integrativa si potrà eseguire la stampa con il valore predefinito C01.  
 Tipo di Stampa  
L'utente può scegliere quale sezione della Nota Integrativa stampare. Le sezioni sono:  
  
SEZIONE (2):  le Consistenze Iniziali vengono valorizzate in base ai saldi globali aggiornati alla fine 
dell'esercizio precedente. Viene letto l'archiv io dei saldi  (colonna Movimenti Progressivi del movimento 
cespite relativo all'anno precedente a quello dell'elaborazione) e vengono determinati dei totali così 
suddivisi:  
 Acquisizioni: (Incrementi di valore + Oneri e Spese - Decrementi di valore);  
 Rivalutazioni;  
 Accantonamento Civile: (Accantonamento civile - Utilizzazione civile);  
 Svalutazioni;  
  
Tutti gli importi vengono raggruppati per Gruppo Contabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 99   
Devono poi essere determinati i totali dell'esercizio selezionato (nella stampa, riga Varia zione). Viene 
letto l'archivio dei movimenti  cespiti al fine di determinare i seguenti valori:  
 Acquisizioni: (Incrementi di valore + Oneri e Spese);  
 Rivalutazioni;  
 Accanton. Civile: (Accantonamento civile - Utilizzazione civile);  
 Svalutazioni;  
 Alienazioni: Decrementi di valore.  
  
Tutti gli importi vengono raggruppati per Gruppo Contabile.  
  
SEZIONE (8):  si basa esclusivamente sulla lettura dell'archivio movimenti cespiti , limitatamente 
all'esercizio di competenza, del quale vengono selezionati sol o i movimenti con causali cespiti che 
abbiano il check attivato su Oneri e Spese e su Oneri Finanziari. Questi valori vengono sommati 
raggruppandoli per Gruppo Contabile.  
  
Nel caso in cui sia gestito un collegamento con la contabilità generale di Ad Hoc R evolution, il gruppo contabile 
viene sostituito dal Conto del PdC associato al gruppo contabile stesso..  
  
SEZIONE (13):  si basa esclusivamente sulla lettura dell'archivio movimenti cespiti , limitatamente 
all'esercizio di competenza, del quale vengono sele zionati solo i movimenti con causali cespiti che 
abbiano il check attivato su Plusvalenza o Minusvalenza. Vengono eseguite due totalizzazioni relative 
alle plusvalenze ed alle minusvalenze raggruppate per beni Materiali ed Immateriali.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
100  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Stampa libro matricole  
  
Questa funzione consente di stampare il Libro Matricole dei cespiti. In ordine di matricola vengono 
riportati: Codice Cespite; Descrizione; Ubicazione Fisica; Descrizione Componente.  
  
 
Stampa libro ma tricole  
  
 Da Matricola - A Matricola  
L'operatore può specificare l'intervallo dei codici matricola da elaborare.  
  
Non esiste un archivio specifico per le matricole (infatti vengono specificate nell'archivio cespiti). Perciò non è 
possibile procedere alla selezion e tramite zoom (F9 o doppio click).  
  
 Tipo di Stampa  
Allo stato attuale è disponibile un report standard (comunque si possono creare altre tipologie di 
stampa attraverso la funzione Output Utente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 101   Stampa inventario fisico cespiti  
  
Questa stampa permette di ottenere un elenco dei cespiti selezionando eventualmente categoria, 
famiglia e/o ubicazione. Per ogni cespite viene riportato, oltre a codice e descrizione, l'ubicazione 
fisica e l'eventuale matricola. Se il cespite è di tipo composto, viene anche riportato il dettaglio dei 
componenti con quantità, descrizione, ubicazione ed eventuale matricola.  
  
 
Stampa inventario fisico cespiti  
  
 Da Categoria - A Categoria  
L'utente può richiedere la stampa dell'inventario in relazione alla Categoria di appartenenza dei cespiti 
specificando un determinato intervallo.  
 Famiglia  
L'utente può effettuare la stampa dell'inventario fisico specificando la famiglia di appartenenza dei 
cespiti. In questo modo ottiene l'elenco dei cespiti che appartengono alla famiglia specificata.  
 Ubicazione  
L'utente può effettuare la stampa dell'inventario fisico specificando l'ubicazione dei cespiti. In questo 
modo ott iene l'elenco dei cespiti che hanno come ubicazione quella specificata.  
 Data di Elaborazione  
Indicando la data di elaborazione verranno omessi dalla stampa i cespiti che a tale data risultano 
dismessi; se lasciato vuoto verranno invece stampati tutti i c espiti. Nel campo viene proposta la data di 
sistema.  
 Descrizione Aggiuntiva  
Se attivo, nella stampa dell'inventario viene riportata la descrizione aggiuntiva inserita nell'archivio dei 
cespiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
102  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di rep ort che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale è 
disponibile un report standard (si possono comunque creare altre tipologie di stampa attraverso la 
funzione Output Utente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 103   Stampa etichette  
  
Tramite q uesta funzione si possono stampare le etichette dei cespiti ai quali è stata assegnata una 
matricola. Nella stampa vengono riportati: matricola, codice e, se disponibile, la descrizione del 
componente.  
  
 
Stampa etichette  
  
 Da Cespite - A Cespite  
In questi campi si definisce un intervallo di cespiti. Infatti la stampa delle etichette può essere fatta per 
tutti o per una parte dei cespiti per i quali in anagrafica è stata specificata una matricola.  
 Escludi cespiti dismessi  
E' data la possibilità all’utente, nella stampa etichette cespiti, di stampare solo i cespiti in uso.  
Se il flag: “Escludi cespiti dismessi” viene attivato sarà visibile, ed editabile, il campo “Data di 
dismissione”, inizializzato con la data di sistema.  
La procedura, con il flag non visualizzerà i cespiti con data dismissione inferiore e/o uguale alla data 
di dismissione indicata in maschera.  
 Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale è 
disponibile un report standard (comunque si possono creare altre tipologie di stampa attraverso la 
funzione Output Utente).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
104  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Controllo manutenzione  
  
Attraverso questa funzione viene prodotto un tabulato di controllo. Lo scopo è quello di verificare gli 
importi per il calcolo del costo complessivo e di determinare il limite delle spese deduc ibili. L'utente 
può effettuare questo controllo distinguendo per Categoria oppure per Conto del PdC.  
  
 
Controllo manutenzione  
  
 Tipo di Stampa  
L'utente può scegliere di ottenere la stampa di controllo distinguendo per Categoria cespiti o per 
Conto di manutenzione.  
  
Il maggior livello di dettaglio si ottiene con la stampa per categoria . Infatti, per ogni categoria, viene 
riportat o l'elenco dei cespiti con l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale partecipano al 
calcolo. Se il cespite è stato venduto nel corso dell'anno di stampa il limite superiore del periodo 
corrisponde alla data dismissione del cespite, se invece è s tato venduto un componente del cespite 
l'intervallo superiore del periodo, relativamente al componente, sarà pari alla data di registrazione del 
movimento di vendita parziale.  
  
Viene quindi proposto il costo storico, i giorni compresi nel periodo ed il co sto complementare.  
Costo Complementare = (Costo storico * Giorni di utilizzazione / Giorni esercizio).  
Per ciascuna categoria sono riportate:  
 Spesa deducibile: calcolata applicando la percentuale massima prevista per le spese di 
manutenzione sul totale d el Costo complementare (es.: Costo Compl. * 5%)  
 Spese di manutenzione: rappresentano l'importo presente nell'archivio saldi contabili del 
conto di manutenzione del PdC.  
  
Il costo storico dei singoli cespiti viene sempre espresso su un'unica riga a presc indere dalle movimentazioni effettuate. 
Solo per il primo esercizio sono considerati i saldi dell'esercizio in corso per quanto riguarda incrementi e decrementi


key: chroma:document
string_value:
Le rivalutazioni, svalutazioni e incrementi di valore influenzano il costo storico a partire da ll'esercizio successivo.  
  
Oltre all'archivio saldi cespiti viene letto l'archivio saldi conti del PdC riferito all'esercizio impostato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 105  Al termine della stampa vengono riportati i totali generali riferiti al costo complementare, alle spese di 
manutenzio ne deducibili (si applica la percentuale limite) e alle spese di manutenzione effettivamente 
sostenute (calcolate leggendo i saldi contabili).  
 Dettaglio componenti  
Attivando questo check, per i cespiti composti, viene fornita l'indicazione dei componenti  dimessi, e 
dell'eventuale matricola associata.  
  
In presenza del check, e solo per i cespiti composti, il decremento di valore, relativo alla vendita di un 
singolo componente, viene considerato già nell'anno stesso in cui è stato registrato e non solo 
nell'anno successivo. In particolare i cespiti con componenti dimessi sono evidenziati in grassetto, in 
corrispondenza di ogni cespite in tale condizione viene riportato il dettaglio del componente dimesso, 
la matricola, i giorni di utilizzo, il costo storico , il decremento di valore con i giorni per cui si è 
decurtato l'importo (giorni che vanno dalla data di dismissione a fine esercizio) e il costo 
complementare con l'indicazione dei giorni in cui il componente è rimasto in uso.  
  
Con il flag disattivato il decremento di valore sarà rilevato lanciando la stampa nell'esercizio successivo, a meno che 
non si tratti del primo esercizio  
  
Vediamo un esempio pratico.  
  
Si abbia il cespite composto MOBILI UFFICIO X composto dai componenti POLTRONA ( 
matricola PLTRN2 ) e SCRIVANIA (matricola SCRV100).  
Il cespite viene acquistato nel corso del 2006 per 2000  che viene distribuito fra POLTRONA (500 €) 
e SCRIVANIA (1500 €)  
Con data registrazione 15/11/2007 si procede a vendere, con la causale cespite VENPA, il 
componente SCRIVANIA.  
  
Per la scrivania il periodo di partecipazione al calcolo termina il 15 -11-2007 durando quindi 318 gg 
(ultimo dato sulla destra).


key: chroma:document
string_value:
(ultimo dato sulla destra).  
Il costo storico è pari a 1500 quindi giornalmente ha partecipato per 1500/365 = 4,10958. Il costo 
complementare, fino alla data di vendita, è stato pari a 4,10958 x 318 = 1306,84  
  
Questo significa che il costo complementare del cespite MOBILI UFFICIO X (che in assenza della 
vendita parziale sarebbe pari a 2000) deve essere decrementato della mancata partecipazione a l costo 
del componente (per il fatto di essere stato venduto) dalla data di vendita fino alla fine dell'anno 
ovvero il 4,10958 x (nn gg dal 15/11/2007 al 31/12/07) cioè 4,10958 x 47 = 193,15.  
  
In conclusione il costo complementare del cespite per il 2007 non è più 2000 ma (2000 - 193,15)  
  
A questo punto si può effettuare un confronto fra spese deducibili e spese sostenute: se quelle 
sostenute sono superiori a quelle deducibili è necessario capitalizzare la parte eccedente ripartendola 
negli esercizi succe ssivi. La parte eccedente può essere vista come un cespite immateriale da 
ammortizzare e come tale dovrà essere inserito nell'archivio cespiti.  
  
La stampa per conto  di manutenzione del PdC, non riporta alcun riferimento ai cespiti, ma 
solamente:  
 I total i delle spese di manutenzione suddivisi per Conto (letti dal rispettivo archivio saldi);  
 L'importo delle spese di manutenzione deducibili calcolate leggendo l'archivio saldi cespiti;  
 Il totale deducibile;  
 L'eventuale parte eccedente da portare in amm ortamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
106  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I    
Nel caso in cui venga eseguito il controllo su un'azienda costituita nell'esercizio, la procedura applica 
un criterio diverso di calcolo: legge i saldi dell'esercizio corrente.  
  
Affinché la procedura possa effettuare un corretto calcolo delle  manutenzioni è necessario impostare i seguenti dati:  
- inserire un cespite con attivato il check Spese Manutenzione;  
- al cespite deve essere associata la categoria con relativo conto di manutenzione;  
- inserire una registrazione contabile per la manutenz ione nell'anno n utilizzando il conto manutenzione definito 
nella categoria cespiti;  
- eseguire la stampa Controllo Manutenzioni nell'anno n  
  
 Semplificato  
Se il check è attivo, nel calcolo della quota di spesa deducibile la procedura considera il saldo del bene 
al 01/01/XX.  
Se un bene è stato acquistato nel corso dell’ anno, verrà preso in considerazione solo se acquistato in 
data 01/01/XX, ignorando nel calcolo tutte le movimentazioni intervenute durante l’anno.  
Il flag risulta attivabile sia in caso di  selezione tipo di stampa ‘Per categoria’ che ‘Per conto’.  
  
Esempio  
  
Utilizzo stampa controllo manutenzione  
  
Si carichi la seguente anagrafica cespite


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 107  
 
Cespite – Auto aziendale  
  
Appartenente alla categoria


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
108  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  
 
Categorie – Auto aziendali  
  
Si registr ino i seguenti movimenti  
-in data 01.01.2015 un movimento di acquisto:  
  
 
Movimento cespite – Dati generali - Acquisto iniziale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 109    
 
Movimento cespite – Importi - Acquisto iniziale  
  
Movimento di rivalutazione del bene in data 30.06.0215:  
  
 
Movimento ces pite – Dati generali - Rivalutazione


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
110  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  
 
Movimento cespite – Importi - Rivalutazione  
  
Si lanci la stampa ‘Controllo manutenzione’ con flag ‘Semplificato’ attivo relativa all’esercizio 2015:  
  
 
Controllo manutenzione – con flag Semplificato attivo  
  
Nella  stampa, il costo storico del bene su cui è calcolata la quota di spesa deducibile tiene conto solo 
del movimento di acquisto e non del movimento di rivalutazione.  
  
 
Stampa 2015 controllo manutenzione  
  
Il movimento di rivalutazione verrà preso in consid erazione nell’esercizio successivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 111  
 
Stampa 2016 controllo manutenzione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
112  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  
 
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_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 113   STAMPE  
  
In questa parte vengono riepilogate le stampe relative alla gestione giornaliera ed agli archivi di base 
del modulo cespiti ammortizzabili.  
Nelle pagine seguenti verranno trattate le stampe relative a  
  
 
Menù Stampe cespiti  
  
 Stampa schede cespiti  
 Stampa movimenti cespiti  
 Stampa piano di ammortamento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
114  – S T A M P E   Stampe archivi (Cespiti, Saldi, Causali, Categorie)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 115   Stampa schede cespiti  
  
La stampa delle schede cespiti permette una consultazione dettaglia ta dei movimenti relativi ai beni. 
L'utente può impostare diversi criteri di selezione in modo da ottenere la stampa desiderata.  
  
 
Stampa schede cespiti  
  
 Categoria  
In questo campo si può scegliere la categoria di cespiti per i quali si vuole stampare il dettaglio dei 
movimenti.  
 Famiglia  
Come per il campo categoria, l'utente può filtrare la selezione in base alla famiglia di appartenenza del 
cespite.  
 Ubicazione  
Anche il campo ubicazione funziona da filtro come Categoria e Famiglia. L'utente può otte nere il 
dettaglio dei movimenti dei beni che hanno uguale ubicazione (definita nell'archivio cespiti).  
 Commessa  
Questo campo funziona da filtro. Vengono visualizzati solo i movimenti cespite che si riferiscono a 
una determina commessa.  
 Da Cespite - A Cespite  
La stampa dei cespiti può essere lanciata prendendo in considerazione un intervallo dei codici dei 
cespiti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
116  – S T A M P E   Competenza  
La procedura propone di default l'anno relativo all'esercizio corrente. L'utente può richiedere la 
stampa dei movimenti di eserc izi precedenti purché presenti nell'Archivio Esercizi. Se il campo viene 
lasciato Blank (ossia non viene impostato nessun valore) la stampa riporterà tutti i movimenti 
registrati nel corso degli anni (in relazione ai cespiti selezionati).  
  
Il campo per l' esercizio può essere lasciato Blank, ma i campi Data sono obbligatori. In questo caso si può 
specificare un intervallo di date che abbraccia più esercizi.  
  
 Stato  
Indica la tipologia dei movimenti che si vogliono stampare. L'utente ha la possibilità di stampare 
movimenti provvisori, confermati oppure entrambi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 117   Stampa movimenti cespiti  
  
Questa funzione perme tte di ottenere la stampa dei movimenti. L'utente può impostare dei filtri in 
modo da ottenere una stampa con i soli movimenti ricercati.  
  
 
Stampa movimenti cespiti  
  
 Dalla Data - Alla Data  
I campi vengono automaticamente valorizzati dalla procedura. S ono le date iniziali e finali con cui si 
sono registrati i movimenti dei cespiti. L'utente può comunque limitare l'intervallo come preferisce. In 
tal caso la procedura considera tutti i movimenti che rientrano nell'intervallo selezionato.  
 Dal Numero - Al Numero  
L'utente può effettuare la stampa prendendo come riferimento il numero di registrazione dei 
movimenti.  
 Causale  
Tramite questo campo si possono selezionare i movimenti che hanno una specifica causale cespiti.  
 Categoria  
Si possono stampare i movi menti che riguardano una definita categoria cespite.  
 Cespite  
Come il campo categoria, ma in questo caso verranno selezionati solo i movimenti che si riferiscono a 
uno specifico bene.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
118  – S T A M P E   Competenza  
La procedura propone di default l'anno relativo all'eserci zio corrente. L'utente può richiedere la 
stampa dei movimenti di esercizi precedenti purché presenti nell'Archivio Esercizi. Se il campo viene 
lasciato Blank (ossia non viene impostato nessun valore) la stampa riporterà tutti i movimenti 
registrati nei div ersi esercizi (in relazione ai cespiti selezionati).  
 Movimenti  
L'utente può scegliere se la stampa deve comprendere solo movimenti provvisori, solo confermati 
oppure entrambi.  
 Valuta di Stampa dei Totali  
L'utente può scegliere quale valuta utilizzare per i totali dei movimenti stampati.  
 Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale 
sono disponibili due tipi di report  
 Stampa standard  
 Stampa raggruppata per Causale Movimento  
 Stampa con dettaglio componenti.  
  
Comunque si possono creare altre tipologie di stampa at traverso la funzione Output Utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 119   Stampa piano di ammortamento  
  
Tramite questa funzione si può ottenere un documento che riporta dettagliatamente tutti i beni 
oggetto del Piano di ammortamento sel ezionato.  
  
 
Stampa piano di ammortamento  
  
Premendo il bottone apposito viene visualizzato l'archivio dei piani. In questo modo si può 
selezionare quello da stampare (vengono riportati: Numero, Esercizio, Data reg. e Descrizione del 
piano):  
  
 
Numero pi ano di accantonamento  
  
 Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stato attuale 
sono disponibili due tipi di report  
 Stampa standard  
 Stampa totali per categoria  
  
Comunque si possono creare altre tipologie di stampa attraverso la funzione Output Utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
120  – S T A M P E   Stampe archivi  
  
Le stampe di cui si tratta in questo paragrafo sono quelle relative agli archivi. Nel sottomenu Archivi 
sono presenti le voci:  
  
- Stampa cespiti  
- Stampa saldi cespiti  
- Stampa controllo saldi cespiti  
- Stampa causali cespiti  
- Stampa categorie cespiti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 121  Stampa cespiti  
  
Nella maschera stampa cespiti si possono impostare i filtri per la stampa delle anagrafiche cespiti. Le 
selezioni sono possibili per categoria cespite, famiglia di appa rtenenza, per intervallo di cespiti e per 
ubicazione. La stampa può servire per ottenere un elenco di tutti i cespiti obsoleti ad una certa data.  
  
 
Stampa cespiti  
  
 Categoria  
In questo campo si può scegliere la categoria di cespiti per i quali si vogli ono stampare i dati 
dell'anagrafica.  
 Famiglia  
L'utente può filtrare la selezione in base alla famiglia di appartenenza del cespite.  
 Da Cespite - A Cespite  
La stampa dei cespiti può essere lanciata prendendo in considerazione un intervallo dei codici de i 
cespiti.  
 Ubicazione  
L'utente può ottenere la stampa dell'anagrafica dei beni che hanno uguale ubicazione.  
 Stampa Obsoleti  
Se il Flag viene attivato verranno stampati tutti i cespiti che a una certa data risultano obsoleti.  
In caso contrario, gli obso leti non compariranno nella stampa.  
 Data di Stampa  
In questo campo l'utente può definire la data per discriminare tra cespiti attivi e obsoleti.  
 Tipo di Stampa  
In questo campo si definisce il tipo di report che si vuole ottenere dalla stampa. Allo stat o attuale 
sono disponibili quattro tipi di report  
 Stampa elenco sintetico


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
122  – S T A M P E   Stampa elenco dettagliato  
 Stampa cespiti composti  
 Stampa cespiti con pertinenze  
 Stampa pertinenze raggruppate per rif. cespite  
  
Comunque si possono creare altre tipologie di stampa attraverso la funzione Output Utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
S T A M P E  - 123  Stampa saldi cespiti  
  
Questa opzione permette di stampare i saldi dei cespiti. La stampa evidenzia il dettaglio dei saldi 
presenti in archivio per singolo eserc izio. 
  
 
Stampa saldi cespiti  
  
 Esercizio  
In questo campo l'utente definisce l'esercizio per il quale vuole stampare i saldi.  
 Stato del Bene  
L'utente può effettuare la stampa discriminando in base allo stato del bene. Le possibile scelte sono: in 
uso, ceduto, eliminato, non attivato,  in costruzione oppure tutti indifferentemente.  
 Categoria  
In questo campo si può scegliere la categoria di cespiti per i quali si vogliono stampare i saldi.  
 Ubicazione  
L'utente può stampare i saldi per i beni che hanno una specifica ubicazione.  
 Cespi te 
L'utente può ottenere la stampa dei saldi per singolo bene.  
 Tipo di Stampa  
L'utente può scegliere di stampare per categoria oppure può ottenere il dettaglio per ciascun bene.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – C E S P I T I  
124  – S T A M P E  Stampa controllo sa ldi cespiti  
  
Tramite questa funzione è possibile ottenere una stampa (cartacea o esportazione dati su Excel) per il 
controllo dei Saldi cespiti. Rispetto alla stampa standard dei Saldi, è possibile effettuare un'analisi 
mirata dei saldi più significativi con possibilità di raggruppare i dati per Centro di Costo, per Gruppo 
Contabile o distinguendo l'aspetto civilistico da quello fiscale  
  
 
Stampa controllo saldi cespiti  
  
 Competenza  
La stampa deve essere effettuata per un determinato esercizio. Ai fini della stampa, il programma 
prenderà come riferimento i saldi dell'esercizio indicato.  
 Tipo Beni  
Tramite questa scelta è possibile filtrare i cespiti da riportare nella st ampa in base alla categoria di 
appartenenza (la categoria sarà di tipo Materiali o Immateriali in base al Gruppo contabile associato).  
 Da Gruppo - A Gruppo  
Questi campi consentono di stampare solo i dati dei cespiti che appartengono ad un gruppo contabil e 
rientrante nell'intervallo specificato (N.B. il legame tra cespite e gruppo contabile non è diretto, ma 
avviene mediante la categoria cespiti).  
 Da Categoria - A Categoria  
Questi campi consentono di stampare solo i dati dei cespiti che appartengono ad u na categoria 
rientrante nell'intervallo specificato.


