# embedding_metadata

key: chroma:document
string_value:
: indica la necessità di indicare i parametri necessari al funz ionamento desiderato del modulo, 
come ad esempio parametri iva, attività, parametri provvigioni, ecc.  
  
: indica la possibilità di visualizzare i dati ad albero (treeview), come ad esempio la visualizzazione 
piano dei conti, struttura bilancio ue e distin ta base;  
  
: indica le funzioni di visualizzazione a video più importanti e/o più utilizzate all'interno del 
modulo, come ad esempio visualizzazione schede contabili e di analitica, visualizzazione movimenti di 
magazzino, ecc.  
  
Maschere della Procedura  
Il menu Controllo consente di riaprire, chiudere, ridimensionare una qualunque maschera della 
procedura. Vi si può accedere in uno dei seguenti modi:  
 Mouse: cliccando sulla casella di controllo stessa;  
 Tastiera: ALT+Barra Spaziatrice;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-12 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I    
 
  
Il menu di controllo consente diverse operazioni sulle maschere della procedura aperte, accessibili sia 
mediante il Mouse, sia attraverso la Tastiera:  
 Passaggi o da una maschera ad un'altra: Click con il mouse sulla finestra desiderata, oppure 
premere la combinazione di tasti CTRL+F6;  
 Chiusura di una maschera: Click con il mouse sull'icona rappresentante la X in alto a destra, 
oppure premere la combinazione di tasti CTRL+F4;  
 Riduzione ad icona di una maschera. È possibile ridurre ad icona la finestra relativa ad una 
delle varie gestioni di Ad Hoc Revolution in modo da lasciarla disponibile sul video e 
riutilizzarla successivamente. La riduzione può essere effe ttuata con un Click del mouse 
sull'icona rappresentante  _ in alto a destra, oppure premere la combinazione di tasti CTRL+F9;  
 Ripristino di una maschera ridotta ad icona: Click con il mouse sull'icona rappresentante 
  
in alto a destra, oppure premere la c ombinazione di tasti CTRL+F5;  
 Spostamento di una maschera: Click con il mouse sulla barra del titolo della maschera e 
trascinamento della stessa nella posizione voluta. In alternativa premere la combinazione di tasti 
CTRL+F7 e spostare la maschera con i tasti direzionali del cursore;  
 Ridimensionamento di una maschera. È possibile modificare le dimensioni di una finestra al 
fine di permettere la contemporanea visione di informazioni contenute in maschere diverse. Il 
ridimensionamento può essere effettuat o con un Click del mouse sui bordi della maschera e 
quindi trascinando gli stessi nelle dimensioni desiderate, oppure premendo la combinazione di 
tasti CTRL+F8 e modificando le dimensioni della maschera con i tasti direzionali del cursore.  
  
Tipologie dei Campi presenti in una Maschera  
I dati presenti all'interno di una maschera possono assumere diversi aspetti in base ai contenuti


key: chroma:document
string_value:
I dati presenti all'interno di una maschera possono assumere diversi aspetti in base ai contenuti 
specifici di ciascuno. Lo spostamento tra i campi contenenti i dati può essere controllato sia mediante 
il mouse, cliccando su quella interessata, sia attraverso il tasto di tabulazione (TAB).  
Vediamo le diverse tipologie di campi contenenti i dati:  
 Caselle di Testo e Numeriche  
 
Contengono un insieme di caratteri od un numero. Nel caso siano attive, l'utente può copiare, taglia re 
ed incollare informazioni rispettivamente con le combinazioni di tasti CTRL+C, CTRL+X e 
CTRL+V .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-13  Griglie di Dati  
Contengono più dati strutturati a matrice. Ne sono esempi tipici le righe di dettaglio presenti nella 
Primanota Contabile o sui Documenti.  
Nel caso non siano visualizzabili tutte le righe della griglia, è possibile spostarsi tra di esse mediante le 
Barre di Scorrimento presenti sulla destra. Lo spostamento viene controllato agendo direttamente 
sulla barra con il mouse, oppure premendo i tasti  direzionali del cursore.  
 Caselle di Riepilogo a Discesa  
 
Una casella di riepilogo a discesa chiusa ha l'aspetto di una casella rettangolare con all'interno la 
selezione corrente contrassegnata dal cursore di selezione. Quando si seleziona la freccia sulla destra 
della casella, viene visualizzato un elenco di scelte disponibili. Se le voci non rientrano tutte nella 
casella, vengono fornite delle barre di scorrimento.  
  
Per aprire una casella di riepilogo a discesa e selezionare una voce:  
 Mouse: Click sulla freccia a destra dell a casella per aprirla e Click sulla freccia di scorrimento 
Su o Giù. Fare quindi Click sulla voce interessata;  
 Tastiera: premere ALT+Freccia Giù per aprire la casella e selezionare le voci tramite i tasti 
direzionali del cursore. Premere quindi INVIO sul la voce interessata.  
 Pulsanti di Opzione  
 
I pulsanti di opzione rappresentano delle scelte impostabili in modo esclusivo (una sola alla volta). La 
selezione di un'opzione annulla automaticamente le altre opzioni. Il pulsante di opzione selezionato 
contiene un pallino nero. Le opzioni non disponibili appaiono inattive.  
  
Per selezionare un pulsante di opzione:  
 Mouse: fare Click sul pulsante di opzione;  
 Tastiera: premere TAB per spostarsi sul gruppo di opzioni desiderato, quindi utilizzare i tasti 
di direzione per selezionare l'opzione desiderata e premere la Barra Spaziatrice (o INVIO).  
 Caselle di Controllo (Check)


key: chroma:document
string_value:
 Caselle di Controllo (Check)  
 
Le caselle di controllo (o check) contengono i dati che possono assumere solo due valori: Vero o 
Falso.  
  
E' possibile selezionare cont emporaneamente tutte le caselle di controllo presenti in una finestra. Una 
casella di controllo selezionata contiene un simbolo di "marcatura", le opzioni non disponibili 
appaiono invece inattive.  
  
Per selezionare una casella di controllo:  
 Mouse: fare C lick su ciascuna casella di controllo vuota che si desidera selezionare; fare di 
nuovo Click sulla casella di controllo per disattivarla;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-14 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Tastiera: premere TAB per spostarsi sulla casella di controllo che si desidera selezionare, 
premere quindi la Barra Spaziatrice (o INVIO) per selezionare la casella. Premere di nuovo la 
Barra Spaziatrice per annullare la selezione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-15  Accesso alle maschere  
  
Privilegi di Accesso  
Sono definibili privilegi di accesso per gruppi  di utenti  o per singolo utente  a livello di singola 
maschera. Per accedere alla gestione dei privilegi è sufficiente premere una combinazione di tasti 
(ALT + F12) su qualunque maschera della procedura.  
  
La manutenzione dei dati può essere completa o circ oscritta ad una combinazione dei seguenti diritti: 
visualizzazione, inserimento, modifica e cancellazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-16 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Menu Personalizzabili  
I menu di Ad Hoc Revolution sono completamente configurabili per ciascun utente, spostando o 
cancellando le voci di menu standard. Nel caso sia stato generato un nuovo report è anche possibile 
permetterne l'esecuzione predisponendo una nuova voce di menu.  
In aggiunta ai menu a tendina sono disponibili: un Menu Visuale con una visione ad albero (attivabile 
premendo la combina zione di tasti CTRL+T) ed un Menu Rapido legato alla Barra delle Applicazioni 
(impostabile mediante una semplice operazione di drag & drop  tra le maschere della procedura e la 
barra delle applicazioni).  
  
Ad Hoc Revolution dispone anche di menu addizionali  in formato ipertestuale, personalizzabili per 
ogni utente, integrativi o sostitutivi dei classici menu a tendina. In questo modo si rende più semplice 
e veloce l'accesso alle funzionalità da parte di utenti che effettuano operazioni ripetitive.  
  
 
  
Regi strazioni in Multiutenza  
In caso di registrazioni simultanee tra più utenti, può capitare che vengano aperte in caricamento due 
registrazioni con numero (registrazione e/o documento) uguale. In questi casi, la prima registrazione 
salvata manterrà tale nume razione, mentre per l'altra (o le altre) la procedura riassegna il numero. Al 
fine di rendere tale meccanismo visibile all'utente, la procedura emette un messaggio di avviso.  
  
Questo tipo di controllo e l'emissione del relativo messaggio è presente sia pe r le registrazioni di 
Primanota che per le registrazioni Documenti di Acquisto e di Vendita.  
  
Tasto Destro/Menu Contestuale  
L'implementazione del tasto destro, oltre a fornire una facile ed intuitiva navigabilità all'interno del 
gestionale, offre la possi bilità di avere a disposizione, con un semplice click, i menu personalizzati.  
  
In semplici passi, l'utente, può definire un proprio menu di funzionalità ad hoc, disegnandolo con


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-17 l'apposito tool per la definizione dei Menu Visuali (Disegnatore Menu), e far e in modo che questo 
venga visualizzato dove si ritiene possa essere utile.  
  
I menu che si desidera vengano visualizzati alla pressione del tasto destro, devono essere disegnati e/o modificati con 
il Disegnatore di Menu interno alla procedura e salvati co n un particolare nome all'interno della cartella di 
programma \exe\RightClick.  
  
E' infatti possibile scegliere dove poter vedere questi menu semplicemente salvandoli con una 
particolare nome strutturato, successivamente argomentato; tutto ciò in aggiunta al già presente menu 
standard.  
  
Il tasto destro attualmente funziona su tutti i campi editabili (che chiameremo control), sui bottoncini 
contestuali accanto a campi non editabili, sulle gestioni, sugli zoom.  
Ogni volta che si preme il tasto destro su uno di questi scenari, la procedura effettua una ricerca per 
verificare se esistono menu definiti dall'utente da poter essere caricati.  
Chiaramente deve esistere un criterio perché questi menu vengano caricati all'interno di uno scenario. 
Per fornire una maggi ore flessibilità e possibilità di personalizzazione, la ricerca per il caricamento dei 
menu avviene andando a verificare il nome stesso del file che dovrà essere salvato in una particolare 
cartella ( \exe\RightClick).  
  
E' necessario che i menu personalizza ti legati al tasto destro siano salvati nella cartella RightClick presente 
all'interno della cartella Exe d'installazione del programma.  
  
Ciò che l'utente può fare è voler assegnare un menu a vari scenari, ovvero far sì che, ad esempio, al 
click del tasto  destro su un particolare control di un'anagrafica, venga visualizzato un particolare 
menu; la stessa cosa potrà valere per una particolare gestione, o addirittura per un particolare archivio.


key: chroma:document
string_value:
Inoltre è possibile legare dei menu ad utenti specifici o addir ittura a gruppi di utenti.  
Vediamo in dettaglio come sia possibile fornire funzionalità alla procedura, analizzando un esempio 
concreto. All'interno del gestionale Ad Hoc Revolution, sono già presenti alcuni menu legati al tasto 
destro. Come si può notare,  all'interno della cartella \exe\RightClick, esiste un menu chiamato 
DEFAULT_CONTI.vmn.. Questo menu verrà caricato ogniqualvolta si premerà il tasto destro su 
uno scenario legato alla tabella CONTI.  
Analizziamo il nome con cui è stato chiamato il menu.  
Affinché un menu possa essere caricato, deve avere come prima parte del proprio nome, la stringa 
Default. Questo solo nel caso in cui non sia stata modificata la proprietà cMenufile di ogni control 
tramite CodePainter Revolution. La procedura infatti, per co struzione, se troverà vuota questa 
proprietà, cercherà Default.  
La seconda parte del nome contiene la parola CONTI.  
Questa specificazione indica alla procedura dove  dovrà essere visualizzato il menu: nel caso 
analizzato; questi verrà mostrato ogni volta ch e esiste un link con la tabella CONTI.  
Quindi, per legare un menu personalizzato ad un archivio, il nome del file deve essere composto 
come:  
  
DEFAULT_<NomeArchivio>.vmn  
  
In realtà l'esempio portato è molto generale; grazie alla funzione di ricerca implem entata, è possibile 
specificare ancora più in dettaglio dove far comparire il menu personalizzato.  
Supponiamo ad esempio di voler legare un menu ad un particolare control o ad una particolare


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-18 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  gestione.  
Per fare ciò è sufficiente comporre il nome del file i n modo appropriato: lasciando quindi invariata la 
prima parte del nome (DEFAULT_), si può comporre la seconda parte con più combinazioni:  
se si vuole un menu legato ad un particolare control chiameremo il nostro file  
  
DEFAULT_<NomeControl>.vmn  
  
sia esso un campo o una variabile; in questo modo, ogni volta che effettueremo un RightClick su un 
control con quel nome, potremmo visualizzare il nostro menu.  
Analogamente  è possibile legare un menu ad una gestione semplicemente componendo il nome del 
file come:  
  
DEFAULT_<NomeGestione>.vmn  
  
In questo modo visualizzeremo il nostro menu solamente all'interno della gestione nominata.  
  
Se vogliamo essere ancora più precisi, è possibile, legare un menu ad un particolare control che si 
trova all'interno di una partico lare gestione; per farlo è sufficiente nominarlo come:  
  
DEFAULT_<NomeControl>_<NomeGestione>.vmn  
  
Per quanto riguarda il legame con gli zoom, l'unica possibilità finora offerta è data dalla composizione  
  
DEFAULT_<NomeArchivio>.vmn  
  
Non è possibile lega re un menu ad uno zoom sfruttandone il nome: il legame può essere fatto solamente utilizzando 
il nome dell'archivio a cui lo zoom fa riferimento.  
  
Poiché gli scenari di utilizzo dei menu contestuali sono molteplici, la procedura utilizza una ricerca a 
priorità per la determinazione del menu corretto da visualizzare. Ciò significa che esiste un criterio di 
ricerca dei menu. Essa avviene nel modo seguente: in primo luogo viene cercato un menu nominato 
DEFAULT_<NomeControl>_<NomeGestione>.vmn.  
Se questo non v iene trovato, viene ricercato un menu contenente DEFAULT_<NomeControl>.vmn; 
quindi si passa a DEFAULT_<NomeGestione>.vmn e in ultimo si ricerca un menu legato ad un 
archivio, quindi DEFAULT_<NomeArchivio>.vmn.


key: chroma:document
string_value:
archivio, quindi DEFAULT_<NomeArchivio>.vmn.  
  
Se si vuole legare un menu ad un particolare  utente o ad un particolare gruppo, basterà indicare, in 
coda al nome del file, il numero dell'utente (1,2,3) o del gruppo (G1,G2,G3) al quale il menu deve 
appartenere.  
Quindi, se si vuole fornire un menu solo per l'utente 1, il suo nome dovrà essere del t ipo 
DEFAULT_<NomeArchivio>_1.vmn; se invece se ne vuole fornire uno per il Gruppo 1, la sintassi 
sarà ad esempio DEFAULT_<NomeControl>_G1.vmn.  
Poiché la personalizzazione dei menu contestuali necessita della conoscenza dei nomi dei control, dei 
nomi delle gestioni e dei nomi degli archivi, è stata appositamente disegnata una maschera interna alla 
procedura che fornisce tutte le informazioni necessarie alla corretta denominazione del file.  
A tale maschera è possibile accedere sempre tramite tasto destro negl i scenari fin qui descritti, cliccando sulla voce Proprietà.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-19 
 
  
Come si nota sono presenti tutte le informazioni che ci servono per il corretto legame tra menu e 
scenario di utilizzo.  
Nel campo Nome è visualizzato il nome del control sul quale si è clic cato. 
In Gestione viene fornito il nome della gestione alla quale appartiene il control; in nome Tabella 
compaiono i nomi Logici e Fisici dell'Archivio a cui il control è linkato (l'archivio utilizzato per la 
composizione del nome del menu è sempre il nome  Fisico della Tabella).  
In Menu Contestuale è presente la prima parte del nome del menu legato al control stesso.  
  
Per un utilizzo più avanzato delle funzioni di personalizzazione dei menu legati al tasto destro si 
consiglia di consultare paragrafo Oggett o Omenu nel capitolo Personalizzazioni dell'help in linea.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-20 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Accesso ai dati  
  
Tecnologia Visual Zoom  
  
I Visual Zoom costituiscono la tecnologia standard di accesso ai dati contenuti negli archivi. Sono 
richiamabili  sia direttamente all'interno dell'archivio nel quale sono stati caricati (mediante la scheda di 
Elenco), sia nel momento in cui devono essere movimentati (ad esempio, la selezione di un cliente al 
momento di emissione di un documento di vendita).  
  
Gli el enchi di selezione record sono ampiamente personalizzabili (per ogni utente della procedura) in 
modo da permettere ricerche estremamente mirate. L'utente può liberamente definire le chiavi di 
ordinamento, i campi da visualizzare, i criteri avanzati di rice rca (utilizzando gli operatori Like e Or) e 
perfino modificare la query di selezione dei dati.  
  
Attraverso i Visual Zoom l'utente può anche creare i propri report di analisi dei dati ricercati, 
definendo i modelli di reporting e di esportazione verso Word  di ciascun archivio.  
  
- Visual Zoom  
- Intestazione degli zoom  
- Blocco scorrimento colonne negli zoom  
- Visibilità zoom opzioni  
- Menù tasto destro su zoom  
- Visibilità ordinamenti  
- Visibilità dei filtri  
- Inserimento immagine negli zoom  
- Bottone avanzato  
- Menù con tasto destro sull’intestazione della colonna degli zoom  
- Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota  
- Tasto F11 negli zoom  
- Altezza delle griglie di uno zoom  
- Apertura query associata allo zoom  
- Ordinamento query ereditato nello zoom  
- Larghezza griglie zoom


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-21 Visual Zoom  
  
La ricerca di un particolare record in un archivio, sia nel caso ci si trovi nella maschera principale di 
gestione (ad esempio direttamente nell'anagrafica Clienti), sia nel caso ci si trovi in una maschera di 
gestione collegata (ad esempio la ricerca di un cliente mentre si sta caricando una fattura di vendita), 
può sempre avvenire mediante il Visual Zoom  (nel caso non si conosca con precisione il codice da 
ricercare).  
  
Il Visual Zoom costituisce un elenco di sel ezione record, nel quale i record disponibili sono 
rappresentati dalle righe ed i campi dalle colonne. La selezione può essere operata indifferentemente 
cliccando due volte sul record desiderato, oppure premendo Invio dopo essersi posizionati su di esso.  
  
 
Selezione di un record nel Visual Zoom  
  
Accesso al Visual Zoom  
È possibile accedere al Visual Zoom attraverso le seguenti modalità:  
 All'interno della scheda Elenco presente in tutte le maschere di gestione degli archivi 
anagrafici (ad esempio Clienti, Fornitori, Conti, Magazzini ecc.) e di movimentazione (ad 
esempio Primanota, Movimenti di Magazzino, Documenti di Vendita ecc.);  
 In fase di Caricamento o Variazione di un record, oppure al momento di impostazione dei 
parametri di una stampa, premendo il bottone sulla Barra Strumenti di Visual Zoom una volta 
che ci si è posizionati sul campo da impostare (o in alternativa il tasto F9 o il Doppio Click del 
mouse);  
 Nella stessa situazione del punto precedente, nel caso si imposti un codice incompleto. In tal 
caso verrà aperto un Visual Zoom circoscritto ai record possibili sulla base di quanto impostato. 
Ad esempio, digitando AHR su una riga articoli della fattura,  potrà essere visualizzato un Visual 
Zoom limitato ai record che hanno un codice che inizia con tali caratteri: AHRB, AHRINTRA 
e AHRP;


key: chroma:document
string_value:
e AHRP;  
 Nella stessa situazione del punto precedente, nel caso si imposti un codice contenente il 
carattere jolly %. Tale simbo lo rappresenta un insieme costituito da qualunque tipo di carattere 
di lunghezza indefinita. Ad esempio, digitando B%AHR% su una riga articoli della fattura, 
potrà essere visualizzato un Visual Zoom limitato ai record che hanno un codice che inizia con 
B e che contiene la sequenza AHR: BCAHRB, BCAHRINTRA, BCAHRP e BCMANAHR.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-22 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I    
Opzioni Base del Visual Zoom  
L'utente può scorrere il Visual Zoom con la barra di scorrimento verticale (quella orizzontale 
permette di visualizzare i campi ulteriori) e selezionare il  record desiderato con il Doppio Click del 
mouse oppure selezionandolo e quindi premendo Invio.  
  
Nel caso, però, lo Zoom contenga molti record, si può velocizzare la ricerca modificando 
l'ordinamento dei record stessi e/o limitando la visualizzazione solo  ad un loro sottoinsieme. Le 
opzioni di base disponibili sui Visual Zoom sono le seguenti:  
 Modifica Ordinamento: per cambiare l'ordinamento di un elenco è sufficiente cliccare con il 
mouse due volte sulla colonna da usare come criterio. Ripetendo l'operazione verrà cambiato il 
verso di ordinamento: da Ascendente a Discendente e viceversa;  
 Ricerca in base ad un Campo: per circoscrivere la visualizzazione in base al contenuto di un 
certo campo, bisogna innanzitutto selezionare il campo con un Click del mouse sulla relativa 
colonna e quindi digitare il suo contenuto (anche incompleto e con il ca rattere jolly %). 
Premendo infine Invio sarà eseguita la ricerca;  
 Ricerche Successive: una volta eseguita la ricerca su un certo campo, è possibile effettuare 
ricerche successive (sull'insieme di record visualizzato nello Zoom) ripetendo l'operazione su 
altri campi o eventualmente anche sullo stesso. Per azzerare i par ametri e ritornate alla 
visualizzazione dell'intero elenco è necessario cliccare con il tasto destro del mouse sul bottone 
di Interrogazione  presente sul piede della maschera di Zoom (vedi più avanti);  
 Drag & Drop: mediante un'operazione di drag & drop ( trascinamento) da un certo campo 
verso la casella di testo sul piede della maschera di Zoom, vengono visualizzati tutti i record che 
in quel campo contengono lo stesso valore (od un valore che inizia con la stessa sequenza di 
caratteri).


key: chroma:document
string_value:
caratteri).  
  
Personalizzazion e Visual Zoom  
Vi sono diverse possibilità di personalizzare i Visual Zoom:  
 Dimensione della finestra: è possibile allargare o restringere la finestra dello Zoom agendo 
con il mouse direttamente sui lati della finestra stessa;  
 Titoli Colonne: è possibile modificare il titolo alle colonne dello zoom premendo il pulsante 
destro del mouse sul titolo della colonna;  
 Dimensione Colonne: è possibile allargare o restringere le colonne dello zoom trascinando le 
righe verticali di suddivisione, inoltre è possibile anche personalizzare l'ordine delle colonne 
spostandole a proprio piacim ento; questo è possibile agendo per mezzo del mouse sul titolo 
della colonna e tenendo premuto il pulsante trascinandole nel punto desiderato;  
 Colore Campi delle Colonne: mediante un semplice comando di controllo è possibile 
modificare il colore del test o e dello sfondo ad un'intera colonna, eventualmente stabilendo un 
colore ai record con un certo contenuto. Ad esempio, impostando il seguente comando sul 
campo Colore di Sfondo nello Zoom degli Articoli di magazzino (di qualunque colonna, 
accedendovi con il tasto destro del mouse): IIF(ARGRUMER='SWAPP',RGB(255,0,0), 
RGB(255,255,255)), saranno contrassegnati con uno sfondo rosso tutti gli articoli appartenenti 
al gruppo merceologico SWAP'.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-23 
 
Opzioni Avanzate del Visual Zoom  
  
Opzioni Avanzate del Visual Z oom  
Sul piede della maschera di Zoom sono disponibili vari bottoni che permettono l'accesso a opzioni 
avanzate, da utilizzarsi per effettuare impostazioni e ricerche elaborate. Vediamo il significato di 
ciascun bottone:  
 Filtro  
Dopo aver impostato uno o p iù filtri, l'utente può modificare le loro impostazioni senza dovere 
necessariamente azzerare i parametri e ritornate alla visualizzazione dell'intero elenco. Premendo 
questo bottone vengono visualizzati i parametri dei campi per i quali è stata eseguita l a ricerca, che 
possono essere modificati.  
Si apre la maschera Editor filtri  
 Configurazioni  
Permette di visualizzare le configurazioni del Visual Zoom disponibili e di applicarne una. Le 
configurazioni sono salvabili con l'apposito bottone presente tra le Opzioni del Visual Zoom (di 
seguito sarà spiegato il modo di salvare una co nfigurazione di Zoom).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-24 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Configurazione di Zoom  
  
 Report  
Permette di eseguire un report sui record visualizzati nello Zoom. L'utente ha sempre la possibilità di 
esportare le informazioni contenute nello Zoom su file testo, su archivio DBF o in formato Excel. È 
inoltre possibile stampare un report o creare un file con la Stampa Unione di Word nel caso siano stati 
creati i relativi file di impostazione con gli appositi bottoni presenti tra le Opzioni del Visual Zoom 
(vedi più avanti).  
 Interrogazione  
Questo bottone ha due diversi effetti a seconda che venga premuto con il tasto sinistro del mouse 
piuttosto che con quello destro:  
 Tasto Sinistro: permette di rieseguire la ricerca in base ai parametri impostati. Può essere utile, 
ad esempio, nel caso sia s tato caricato o cancellato un record e si voglia visualizzarlo senza 
azzerare i parametri impostati;  
 Tasto Destro: azzera i parametri eventualmente impostati e reimposta lo Zoom alla 
visualizzazione iniziale, con l'elenco completo dei record.  
 Doppio Zo om 
Questo bottone viene visualizzato quando si richiama lo Zoom da una maschera di gestione collegata 
(ad esempio, un articolo di magazzino mentre si sta caricando una fattura). Permette di accedere alla 
maschera di gestione principale senza dover sceglier e la relativa voce di menu, velocizzando così il 
caricamento dei dati.  
  
Risulta particolarmente utile, ad esempio, nel caso si voglia caricare una fattura di vendita contenente 
un articolo non ancora codificato nella relativa anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-25  Opzioni  
Premendo questo bottone si accede a cinque schede che permettono ulteriori personalizzazioni del 
Visual Zoom: la modifica dei parametri di ricerca usando anche gli operatori Like e Or, la modifica dei 
criteri di ordinamento, la selezione delle co lonne da visualizzare, l'eventuale cambiamento della query 
di origine dello Zoom, il salvataggio delle configurazioni e la creazione di report o modelli di 
esportazione verso Word.  
  
Vediamo il contenuto di ciascuna scheda di opzioni  
  
Scheda di Selezione  
  
 
Scheda di Selezione del Visual Zoom  
  
Sull'elenco di sinistra della scheda sono visualizzati tutti i parametri eventualmente impostati. Su 
ciascun parametro è possibile:  
 Cancellarlo, cliccandolo due volte con il mouse;  
 Modificare l'operatore di ricerca presente al centro della scheda, tra i seguenti: Like (operatore 
che consente l'uso del carattere jolly %), = (uguale a), <> (diverso a), < (minore a), <= (minore 
o ugua le a ), >= (maggiore o uguale a ), > (maggiore a);  
 Modificare il parametro di ricerca presente a sulla parte destra della scheda.  
  
L'operazione di drag & drop descritta in precedenza, può essere eseguita dal campo dello Zoom 
direttamente verso la scheda  di Selezione. Normalmente tutti i parametri impostati devono essere 
verificati per la visualizzazione di un certo record (condizione di AND). È però possibile specificare 
gruppi di parametri alternativi tra di loro, separandoli con l'operatore OR (attivab ile con l'apposito 
bottone): in tal caso, per la visualizzazione di un record sarà sufficiente il verificarsi di uno solo dei 
gruppi di parametri.  
  
Scheda di Ordinamento  
  
 
Scheda di Ordinamento del Visual Zoom


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-26 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Facendo doppio click su una qualsiasi col onna si ottiene l'ordinamento sulla base dei dati contenuti in 
quella colonna (ovvero uno qualsiasi dei campi del tracciato record). Questa scheda permette di 
visualizzare il nome del campo su cui è impostato l'ordinamento; cambiare il verso di ordinamento : 
Crescente, che è preimpostato, oppure Decrescente (semplicemente cliccando da destra del campo di 
ordinamento); aggiungere altri criteri di ordinamento in cascata (al esempio, prima per categoria 
contabile ed all'intero delle singole categorie per codice  articolo) ed infine cancellare un criterio con 
l'apposito bottone Elimina . 
  
Scheda dei Campi  
  
 
Scheda Campi del Visual Zoom  
  
In base alla query di origine del Visual Zoom, è possibile nascondere o rendere visibili i campi 
disponibili. La sezione di si nistra di questa scheda contiene i campi visualizzati in quel momento; per 
nasconderli è sufficiente selezionare il codice desiderato e premere il bottone >>. In modo analogo, 
per rendere visibile un campo nascosto (presente nella sezione destra della sche da) è sufficiente 
selezionarlo e premere il bottone <<. Le stesse operazioni sono eseguibili con la tecnica del drag & 
drop.  
  
Sezione SQL  
  
 
Scheda SQL del Visual Zoom  
  
Permette di prendere visione del comando SQL (Structured Query Language) che dà orig ine allo 
Zoom visualizzato. Per esigenze particolari, è possibile modificare la query di origine dello Zoom, 
selezionando un file di query dall'apposito bottone Query File . Attivando il check Modifica la frase 
SQL  è anche possibile copiare il contenuto del la query (con il comando copia di Windows: Ctrl+C).  
  
Sezione File


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-27 
 
Scheda File del Visual Zoom  
  
Una volta impostato impostati i diversi criteri di ricerca dello Zoom: disposizione delle colonne (con 
l'eventuale modifica del titolo e del colore dei cam pi), parametri di ricerca, criteri di ordinamento, 
campi da visualizzare/nascondere ed eventualmente aver associato una nuova query, si può 
memorizzare la configurazione all'interno dell'archivio delle ricerche in modo da poterla richiamare e 
rieseguire in  un qualsiasi momento.  
  
Per fare questo è sufficiente indicare il nome del file, premere il pulsante Salva , ed una volta 
memorizzato apparirà nell'elenco delle Configurazioni disponibili. Indicando la configurazione come 
Default  è possibile fare in modo c he lo Zoom si apra sempre con quelle impostazioni.  
  
Il check Mantiene Dimensioni  permette di memorizzare nella configurazione anche la dimensione 
della maschera di Zoom, nel caso l'utente la abbia modificata.  
  
Impostando l'opzione Richiesta Parametri  si permette di impostare, ogni volta che si chiama lo 
Zoom, la selezione di ricerca. Ad esempio, memorizzando uno Zoom che ha una selezione sul campo 
provincia dell'anagrafica clienti, salvando con l'opzione Richiesta Parametri ogni volta che si accede 
allo Z oom verrà preventivamente richiesta l'impostazione della provincia.  
  
Infine, questa scheda consente anche di utilizzare lo Zoom come strumento sofisticato di accesso ai 
dati, disponibile direttamente da parte dell'utente. Mediante i bottoni Modifica/Crea Report  e 
Modifica/Crea MSWORD , è possibile creare e modificare rispettivamente un report di stampa ed 
un modello di esportazione verso Microsoft Word (con la tecnica della Stampa Unione) associati allo 
Zoom. Tali opzioni saranno poi accessibili dal bottone  Report sulla maschera dello Zoom.


key: chroma:document
string_value:
Zoom. Tali opzioni saranno poi accessibili dal bottone  Report sulla maschera dello Zoom.  
  
Ad esempio, sia pensi alla possibilità di creare una comunicazione promozionale rivolta ai propri 
clienti italiani: basterà creare una configurazione con il filtro sulla zona Italia e con associato un 
modello di esporta zione Word nel quale sono stati posizionati i campi di Stampa Unione della ragione 
sociale e dell'indirizzo, in aggiunta alla parte fissa descrittiva della promozione. Lo stesso utente potrà 
così stampare tutte le lettere da inviare ai clienti semplicement e richiamando la configurazione salvata 
e premendo il bottone di Report.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-28 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Intestazione degli zoom  
  
E’ stato inserito nella configurazione interfaccia, raggiungibile nel menu da ‘Sistema’>’Gestione 
utenti’, un flag denominato ‘Intestazione griglia avanzata’ che se attivato fa si che l’intestazione degli 
zoom diventi la seguente:  
  
 
Nuova intestazione griglie  
  
Se il flag è disattivo l’intestazione si presenta come nelle release precedenti:  
  
 
Vecchia intest azione griglie


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-29 Blocco scorrimento colonne negli zoom  
  
E’ data la possibilità di trascinare la freccia evidenziata nella figura di seguito per fermare le colonne:  
  
 
Blocca scorrimento colonn e 
  
Qualora infatti nello zoom la freccina venga trascinata ad esempio fino a ‘serie’, quando 
successivamente ci si sposta con lo scrollbar in fondo allo zoom, si spostano solo le colonne dalla 
serie in poi:  
  
 
Blocco scorrimento  
  
Questo comportamento si  ha su tutti gli zoom.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-30 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Visibilità zoom opzione  
  
Se è stata abilitata la nuova intestazione degli zoom le opzioni dello zoom non sono più visibili 
all’apertura della maschera, ma l’operatore le può visualiz zare facendo click in fondo allo zoom.  
  
 
Opzioni zoom non visibili


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-31 Menù tasto destro su zoom  
  
Mediante il tasto destro direttamente da uno zoom con gestioni collegate alla chiave primaria , è 
possibile  visualizzare il seguente menù:  
  
 
Menù tasto destro su zoom  
  
Dove risulta possibile  
 Aprire il record.  
 Entrare in modifica del record selezionato.  
 Creare un nuovo record.  
 Aggiungere filtro.  
  
Aggiunge filtro  
  
E’ consentito, soffermandosi su un campo, utilizzare lo stesso come filtro di ricerca; per es. 
soffermandosi sulla colonna CAUSALE sopra la causale AEFCV è possibile filtrare e visualizzare le 
sole registrazioni create con questa causale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-32 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Aggiunto campo come filtro  
  
Richiesta parametri  
  
Come conseguenza verrà aperta la maschera di Editor filtri con cui l’utente ha la poss ibilità di 
modificare/rimuovere l’eventuale filtro inserito.  
  
 
Maschera richiesta parametri  
  
Configurazioni  
  
Con l’esplora risorse sarà possibile aprire la configurazione dello zoom.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-33 
 
Apertura configurazioni  
  
Esegue report  
Consente di costruire un modello di stampa partendo dallo zoom selezionato.  
  
 
Esegue report  
  
Interroga  
  
Consente di reinterrogare lo zoom.  
  
Proprietà  
  
Consente di visualizzare le proprietà dello zoom (query associata, tabella, menù contestuale, ecc.)  
  
In uno zoom privo di g estioni collegate alla chiave primaria (ad esempio uno zoom senza dati) il 
menù visualizzato sarà invece il seguente:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-34 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Menu


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-35 Visibilità ordinamenti  
  
E’ stata inserita la visibilità degli ordinamenti fatti  negli zoom.  
  
 
Ordinamenti negli zoom


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-36 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Visibilità filtri  
  
Se viene fatto un filtro su uno zoom sarà evidenziato in alto a sinistra, nel nome della colonna, un 
IMBUTO come da immagine seguente.  
  
 
Filtro


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-37 Inserimento immagine negli zoom  
  
E’ possibile inserire un’immagine negli zoom, si supponga di voler inserire un’immagine sul campo 
provvisorio entrando nella query dello zoom ed inserendo ad esempio l’es pressione:  
[CASE(PNT_MAST.PNFLPROV ,'S','C: \Zucchetti \ahr80 \exe\bmp\BLOCCA.ICO','C: \Zucchetti \
ahr80 \exe\bmp\SBLOCCA.ICO')  
  
 
Inserimento immagine  
  
A questo punto si entri nelle proprietà dello zoom (tasto destro sulla testata dello zoom).  
  
 
Proprietà zo om 
  
Si attivi il flag immagine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-38 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Inserimento flag immagine  
  
Si salvi lo zoom in questo modo.  
  
 
Salvataggio zoom  
  
A questo punto, interrogando lo zoom della primanota, si ottiene:  
  
 
Immagine


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-39 Bottone avanz ato 
  
Ogni qualvolta viene inserito un filtro nello zoom accedendo alla pagina ‘Seleziona’ e premendo il 
tasto ‘Avanzato’ notiamo che questo filtro è esplicato:  
  
 
Bottone avanzato  
  
 
Filtro avanzato  
  
Tramite questa maschera è possibile inserire un ulte riore filtro a mano facendo semplicemente F9 sul 
campo (dello zoom) che vogliamo filtrare ed indicare un’espressione, oppure spostare il campo 
inserito con i bottoni SU e GIU’.  
  
Nella seconda pagina di questa maschera possiamo indicare un filtro manuale c on possibilità di 
copiare il filtro impostato a mano nell’editor.  
E’ possibile accedere alla maschera di cui sopra anche dal bottone ‘Richiesta parametri’ (a forma di 
imbuto) di ogni zoom:  
  
 
Richiesta parametri  
  
Oppure è possibile entrare nelle ‘Opzioni  di configurazione’ ed accedere al bottone A VANZATO.  
  
Esempio  
  
Supponiamo di effettuare, in primanota, un filtro sulla descrizione; semplicemente usando il tasto 
destro sullo zoom e premendo ‘Filtro’ -‘Personalizza’ indichiamo nel campo la parola ‘Emissi one’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-40 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I    
 
Esempio filtro avanzato  
  
Accedendo al bottone a forma di imbuto possiamo visualizzare il filtro impostato.  
  
 
Filtro avanzato emissione  
  
E’ possibile anche indicare il filtro manualmente accedendo allo zoom della primanota e 
successivamente al  bottone a forma di imbuto; la maschera si aprirà come segue:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-41 
 
Filtro avanzato 3  
  
E’ possibile fare F9 sul campo ‘ Nome campo ‘ ed indicare il campo su cui eseguire il filtro, nel nostro 
esempio CCDESCRI, ed indicare la condizione.  
  
 
Filtro avanzato 4 
  
Oppure, sempre dalla maschera ‘Editor filtri’ possiamo eseguire un filtro avanzato accedendo alla 
pagina ‘Modifica manuale filtro ‘ ed indicando in più, rispetto a quello proposto,  
“ AND CCDESCRI like ‘Emissione fattura%’” , a questo punto tramite il bo ttone Editor si copia il 
filtro nell’editor filtri ottenendo:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-42 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Filtro avanzato 5


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-43 Menù tasto destro sull'intestazione della colonna degli zoom  
  
Sulle intestazioni di colonna degli zoom, tramite tasto destro del mouse, vengono fornite nuove 
funzionalità:  
 Ordinamento.  
 Filtro.  
 Gestione colonne.  
 Modifiche proprietà degli zoom.  
 Possibilità di effettuare filtro anche su detail e master detail.  
  
Ordinamento  
  
E’ po ssibile effettuare diversi ordinamenti.  
  
 
Menù tasto destro ordinamento  
  
Ordina crescente  
  
Esempio  
Si voglia ordinare in modo crescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione:  
  
 
Ordina crescente  
  
Ordina decrescente  
  
Esempio  
Si voglia ordinare in modo decrescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-44 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I    
 
Ordina decrescente  
  
Ordina come primo crescente  
  
Esempio  
Si voglia ordinare in modo crescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione e il numero 
document o, volendo però ordinare per numero documento crescente:  
Si impostano i due filtri per numero registrazione e numero documento.  
  
 
Ordinamento numero registrazione crescente e numero documento crescente  
  
Successivamente, usando il tasto destro si imposti  come primo filtro crescente il numero documento:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-45 
 
Ordina come primo crescente  
  
L’ordinamento si è spostato dal numero registrazione al numero documento ordinando quest’ultimo 
come crescente.  
  
Ordina come primo decrescente  
  
Si voglia ordinare in modo  crescente, nello zoom della primanota, il numero registrazione e il numero 
documento, volendo però ordinare per numero documento decrescente:  
Si impostano i due filtri per numero registrazione e numero documento.  
  
 
Ordina per numero registrazione e nume ro documento  
  
Successivamente, usando il tasto destro si imposti come primo filtro decrescente il numero 
documento:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-46 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Ordina come primo decrescente  
  
L’ordinamento si è spostato dal numero registrazione al numero documento ordinando quest’ultimo 
come de crescente.  
  
Invertire ordinamento  
Consente di invertire l’ordinamento appena inserito.  
  
Annullare ordinamento  
Consente di annullare l’ordinamento inserito.  
  
Ripristina ordinamento di default  
Consente di ripristinare l’ordinamento definito come standard . 
  
Annullare tutti gli ordinamenti.  
Consente di annullare tutti gli ordinamenti.  
  
Filtro  
  
Mediante il tasto destro sulla colonna troviamo anche la voce ‘Filtro’ al cui interno si trovano ulteriori 
voci di menu:  
  
 
Menù filtro  
  
Personalizza  
  
Consente di personalizzare il filtro, selezionando questa voce si apre la seguente maschera (la stessa 
maschera si apre anche facendo un click sulle colonne):


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-47 
 
Personalizza  
  
Entrando in ‘Visualizza filtri avanzati’ è possibile porre dei filtri specifici (filtri  che risultano diversi in 
base alla tipologia del campo).  
  
Campi di tipologia numero e data  
  
Sui campi di tipo numero e data è possibile impostare nella combo box i valori Uguale, Minore 
uguale, Minore, Maggiore, Maggiore uguale o Diverso, definendo un v alore conosciuto oppure 
selezionando un valore dallo zoom proposto.  
  
 
Personalizza – Visualizza filtri avanzati  
  
Successivamente, attraverso il bottone RICERCA, possiamo posizionarci sulla riga dove è presente 
tale valore.  
  
Esempio  
Supponiamo di entrar e nello zoom della primanota e voler ricercare le registrazioni con numero 
documento 42.  
Ci posizioniamo sulla colonna ‘Numero’ e con un click apriamo l’apposita mascherina, impostiamo il 
valore ‘42’ e premiamo il bottone RICERCA; a questo punto la procedu ra si posizionerà sulla riga con 
numero documento uguale a ‘42’.  
  
 
Esempio filtro avanzato doc n 42  
  
Esempio analogo lo si può replicare in merito al tasto ‘Filtra’.  
Supponiamo di entrare nello zoom della primanota e voler filtrare le registrazioni con numero 
documento 42.  
Ci posizioniamo sulla colonna ‘Numero’ e con un click apriamo l’apposita mascherina, impostiamo il 
valore 42 e premiamo il bottone FILTRA; a questo punto la procedura filtrerà tutte le registrazioni 
con numero documento uguale a ‘42’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-48 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I    
 
Filtro eseguito con imbuto doc n 42  
  
Esempio  
Il flag ‘Annulla preced.’ consente di annullare un precedente filtro impostato per impostarne uno 
nuovo.  
Se abbiamo eseguito il filtro sul numero documento 42 e vogliamo eseguire un altro filtro, ad esempio  
per il numero documento 30’, operiamo come di seguito:  
  
 
Annulla precedente  
  
Viene pertanto annullato il filtro sul numero documento 42 applicando quello relativo al numero 
documento 30.  
  
Campi di tipologia carattere  
  
Sui campi di tipo carattere è po ssibile definire i seguenti parametri di filtro/ricerca.  
  
Comincia per : è possibile filtrare o ricercare stringhe che iniziano per un valore digitato, esempio 
digitiamo ‘Aef’ e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con 
descrizione che inizia per ‘Aef’, premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri 
record.  
  
Esempio  
Per ricercare registrazioni con descrizione che Comincia per ‘Aef’ , dopo aver cliccato sulla colonna 
descrizione, indichiamo ‘Aef’ e pr emiamo il bottone RICERCA; la procedura si posiziona sulla prima 
registrazione con descrizione che inizia per Aef.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-49 
 
Comincia per  
  
Contiene : è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato, ad esempio 
digitiamo ‘Aef’ e premia mo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con 
descrizione che contiene ‘Aef’, premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri 
record.  
Analogamente è possibile filtrare, tramite il bottone FILTRA, i dati che con tengono il valore 
selezionato.  
  
Uguale : è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato, ad esempio 
digitiamo ‘Aef’ e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con 
descrizione uguale a ‘Aef’, prem endo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record.  
Analogamente è possibile filtrare, tramite il bottone FILTRA, i dati uguali al valore selezionato.  
  
Minore uguale : è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato e i valori 
precedenti, ad esempio digitiamo nello zoom delle località ‘Agrigento’ e premiamo sul bottone 
RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione minore uguale a ‘Agrigento’, 
premendo nuovamente il bottone viene eseguita  la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone 
FILTRA la procedura filtra i record con descrizione minore uguale a ‘Agrigento.  
  
Minore : è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono valori precedenti a quello digitato, ad 
esempio digitiamo  nello zoom delle località ‘Agrigento’ e premiamo sul bottone RICERCA, la 
procedura si posiziona sul primo record con descrizione minore a ‘Agrigento’, premendo nuovamente 
il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone FILTRA la procedura filtra i 
record con descrizione minore a ‘Agrigento.  
  
Maggiore uguale : è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono il valore digitato e i valori


key: chroma:document
string_value:
successivi, ad esempio digitiamo nello zoom delle località ‘Agrigento’ e premiamo su l bottone 
RICERCA, la procedura si posiziona sul primo record con descrizione maggiore uguale a ‘Agrigento’, 
premendo nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone 
FILTRA la procedura filtra i record con descrizion e maggiore uguale a ‘Agrigento.  
  
Maggiore : è possibile filtrare o ricercare stringhe che contengono valori successivi a quello digitato, 
ad esempio digitiamo nello zoom delle località ‘Agrigento’ e premiamo sul bottone RICERCA, la 
procedura si posiziona s ul primo record con descrizione maggiore a ‘Agrigento’, premendo 
nuovamente il bottone viene eseguita la ricerca sugli altri record. Premendo il bottone FILTRA la 
procedura filtra i record con descrizione maggiore a ‘Agrigento’  
  
Non Comincia per : è possib ile filtrare o ricercare stringhe che non iniziano per un valore digitato, ad 
esempio digitiamo nello zoom delle località ’Aef’ e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si 
posiziona sul primo record con descrizione che non inizia per ‘Aef’. Premendo il  bottone FILTRA la 
procedura filtra i record con descrizione che non inizia per ‘Aef.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-50 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Non Contiene : è possibile filtrare o ricercare stringhe che non contengono un valore digitato, ad 
esempio digitiamo nello zoom delle località ’Aef’ e premiamo sul botto ne RICERCA, la procedura si 
posiziona sul primo record con descrizione che non contiene ‘Aef’. Premendo il bottone FILTRA la 
procedura filtra i record con descrizione che non contiene ‘Aef.  
  
Diverso : è possibile filtrare o ricercare stringhe che abbiano u n valore diverso da quello digitato, ad 
esempio digitiamo nello zoom delle località ’Aef’ e premiamo sul bottone RICERCA, la procedura si 
posiziona sul primo record con descrizione diversa da ‘Aef’. Premendo il bottone FILTRA la 
procedura filtra i record c on descrizione diversa da ‘Aef.  
Il flag ‘Annulla preced.’ consente di annullare un precedente filtro impostato per impostarne uno 
nuovo.  
  
Valore pieno  
Consente di filtrare sulle colonne valore pieno, se ad esempio vogliamo ricercare solo registrazioni 
contabili con descrizione piena, usando questo filtro la procedura visualizzerà nello zoom solo 
registrazioni con descrizione valorizzata.  
  
Valore vuoto  
Consente di filtrare sulle colonne valori vuoti, se ad esempio vogliamo ricercare solo registrazioni 
contabili con descrizione vuota, usando questo filtro la procedura visualizzerà nello zoom solo 
registrazioni con descrizione vuota.  
  
Annulla filtro  
Consente di annullare il filtro sul campo inserito.  
  
Annulla tutti i filtri aggiunti  
Consente di annullare tu tti i filtri che l’operatore ha aggiunto ma non quelli definiti nello zoom.  
  
Annulla tutti i filtri  
Consente di annullare tutti i filtri compresi quelli definiti nello zoom.  
  
Gestione colonne  
  
E’ possibile eliminare una colonna dello zoom semplicemente sfruttando il tasto destro sul titolo dello 
zoom ed utilizzando la voce di menu ‘Gestione colonne’.  
  
 
Menù gestione colonne


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-51 
 
Gestione colonne  
  
Di seguito un esempio di zoom che risulta dopo l’eliminazione della colonna indirizzo:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-52 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Eliminazione col onna indirizzi dallo zoom  
  
Non risulterà possibile eliminare le colonne che rappresentano la chiave.  
  
Modifiche proprietà degli zoom  
E’ possibile cambiare le proprietà degli zoom direttamente da tasto destro sul titolo dello zoom 
attraverso la voce di me nu ‘Proprietà’.  
  
 
Menù proprietà


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-53 
 
Titolo della colonna  
  
In questa maschera sono visibili le colonne relative allo zoom con possibilità di selezionarle.  
E’ possibile modificare il titolo, il formato, la larghezza, il colore del testo, il colore di sfo ndo, rendere 
un campo editabile su zoom editabile (esempio zoom Importa documenti campo quantità da 
evadere), visualizzare il nome dello zoom.  
Premendo il bottone Salva qualsiasi modifica fatta verrà applicata allo zoom.  
I flag sul nome colonna non saranno  editabili nel caso di zoom nei quali non è possibile fare filtri, 
ordinamenti ecc., come ad esempio la gestione ‘conferma movimenti provvisori primanota’ dove le 
proprietà dello zoom si presenteranno come segue:  
  
 
Flag non editabili  
  
Tra le opzioni l’u tente ha la possibilità, nelle proprietà dello zoom, di modificare il font delle etichette.  
Ad esempio modificando il font impostando BATAG sul campo Descrizione dello zoom, ecco il 
risultato che si ottiene:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-54 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Esempio titolo colonna  
  
Volendo invece modi ficare il font della colonna si imposta BATANG solo sulla colonna 
PNCODCAU, il risultato sarà il seguente:  
  
 
Esempio font colonna  
  
Possibilità di effettuare filtro e ordinamento anche su detail e master detail  
E’ possibile filtrare, ricercare e ordinare  su detail e master detail in interroga, modifica e caricamento.  
Per dettagli rimandiamo al capitolo Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-55 Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota  
  
Ricerca/filtro sul dettaglio documenti e primanota  
E’ possibile eseguire il filtro e ricercare anche su detail e master detail sia in interroga, che in modifica, 
che in caricamento.  
Facen do click sull’intestazione di colonna del dettaglio, ad esempio di prima nota e documenti, si apre 
la maschera che permette di filtrare/ricercare all’interno delle righe di dettaglio.  
  
Esempio  
Si supponga di voler ricercare, nel dettaglio della primanota,  un conto contabile in una registrazione 
con molte righe di dettaglio, ciò è attualmente possibile semplicemente facendo click sulla testata del 
dettaglio.  
  
 
Primanota click sulla testata del dettaglio  
  
Per ricercare, in una registrazione di apertura co nti (tipicamente con molte righe contabili) il conto 
CASSA , è attualmente possibile digitare il nome del conto contabile e premere il bottone RICERCA 
per far si che la procedura si posizioni sulla riga dove viene utilizzato il conto in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-56 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Filtro  in primanota  
  
E’ inoltre possibile filtrare le sole righe dove è stato utilizzato il conto in oggetto con l’apposito 
pulsante di filtro (imbuto).  
E’ possibile accedere alla maschera di ricerca anche facendo tasto destro sull’intestazione della 
colonna, a ttivando il seguente menu:  
  
 
Menù tasto destro in primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-57   
Oltre alle opzioni già evidenziate è possibile anche andare all’inizio e alla fine di uno zoom con 
l’opzione Vai all’inizio e Vai alla fine.  
  
Ricerca/filtro sul dettaglio documenti e primanot a 
E’ possibile eseguire l’ordinamento anche su detail e master detail sia in interroga, che in modifica, che 
in caricamento.  
Facendo tasto destro sulle intestazioni di colonna del dettaglio, ad esempio di prima nota e 
documenti, dal relativo menù è possibi le scegliere il tipo di ordinamento.  
  
Esempio  
Nel dettaglio della primanota, si voglia ordinare per codice conto all’interno di una registrazione con 
molte righe, ora questo è possibile semplicemente facendo tasto destro sulla testata del dettaglio:  
  
 
Ordinamento nei detail e master


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-58 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Ordinamento master - detail


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-59 Tasto F11 negli zoom  
  
E’ possibile reinterrogare uno zoom utilizzando il pulsante F11 della tastiera; il tasto F11 ha le stesse 
funzioni del puls ante Riesegue l’interrogazione presente nelle opzioni zoom (non visibili).  
  
Esempio  
Supponiamo di caricare una fattura:  
 N° 12 del 17/12/2015 in astato provvisorio  
  
Interrogando lo zoom di primanota troviamo le seguenti registrazioni:  
  
 
Uso del tasto F11 
  
Se in questo contesto cancelliamo la registrazione contabile n° 12, rientrando nello zoom troveremo 
ancora la situazione precedente, premendo però il tasto F11 (oppure il bottone ‘Riesegue 
interrogazione’) lo zoom verrà reinterrogato ed aggiornato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-60 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Uso del tasto F11 con fattura cancellata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-61 Altezza delle griglie di uno zoom  
  
Abbiamo dato la possibilità all’utente di non rimanere legato alla dimensioni standard delle griglie, ma 
di impostar e la dimensione desiderata.  
A tal proposito abbiamo inserito nelle ‘Opzioni’ alla pagina ‘File’ il flag ‘Altezza default griglia’ che 
risulterà attivato di default su tutti i nostri zoom.  
Questo flag avrà effetto sia sulle dimensioni della griglia di testa ta di uno zoom sia sulle dimensioni 
della griglia di dettaglio.  
  
Esempio  
Supponiamo che l’utente voglia modificare l’altezza della griglia di testata, è possibile semplicemente 
trascinando la dimensione voluta e disattivando il flag ‘Altezza default grigl ia’, a questo punto 
reinterrogando lo zoom si visualizzerà la dimensione desiderata.  
  
 
Altezza griglie  
  
Stesso procedimento si avrà per la dimensione della griglia di dettaglio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-62 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Apertura query  associata allo zoom  
  
Nelle opzioni degli zoom, scheda SQL, è stato aggiunto il pulsante Apri che permette di aprire la 
query associata allo zoom.  
  
 
SQL bottone apri  
  
Ciò è possibile anche direttamente dalle proprietà , diventando l’unica possibilità p er tutti quegli zoom 
che non dispongono del tab ‘Opzioni’.  
  
 
Menu tasto destro proprietà - bottone apri  
  
Abbiamo dato anche la possibilità di aprire lo zoom dalle Proprietà.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-63 
 
Menu tasto destro proprietà - bottone apri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-64 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Ordinamento query ereditato nello zoom  
  
L’operatore può definire un ordinamento nella query dello zoom, questo viene ereditato dallo zoom 
stesso, inoltre è possibile per quest’ultimo definire un ordinamento ulteriore.  
E' presente un controllo nel caso in cui l’operatore cerchi di definire un ordinamento sullo zoom 
differente rispetto alla query dello zoom stesso.  
  
Esempio  
Si supponga di intervenire nell’ordinamento della query dello zoom sull’anagrafica magazzini  
GSMA0AMA. Vqr ponendo come ordinamento CODICE e DESCRIZIONE.  
Interrogando lo zoom sull’anagrafica magazzini e visualizzando gli ordinamenti è possibile 
visualizzare l’ordinamento della query:  
  
 
Ordinamento query nello zoom  
  
A questo punto l’operatore può definire  un ulteriore ordinamento nello zoom, nel nostro caso con 
‘Indirizzo’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-65 
 
Ordinamento zoom  
  
Nel caso in cui si cerchi di eliminare un ordinamento definito nella query dai campi di ordinamento 
dello zoom, la procedura avviserà l’utente che tale ordinament o non verrà salvato completamente in 
quanto lo zoom non rispetta quello definito nella query.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-66 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Larghezza griglie zoom  
  
È stata data la possibilità di modificare l’altezza delle righe negli zoom, questo media nte la pressione 
del tasto sinistro del mouse.  
  
 
Zoom prima nota  
  
Si preme in seguito il bottone ‘Opzioni’ presente in fondo alla maschera e si seleziona la pagina file.  
  
 
Selezione scheda file  
  
A questo punto si toglie la spunta sul nuovo check ‘Alt ezza default griglia’ e si salva.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-67   
 
Disattivazione del check Altezza default griglia  
  
Al successivo accesso all’elenco l’altezza delle righe verrà modificata rispetto all’altezza standard.  
  
 
Elenco archivio prima nota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-68 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Flessibilità funzionale  
  
CodePainter Revolution  
Come tutta la famiglia di prodotti Ad Hoc, anche Ad Hoc Revolution è interamente progettato è 
realizzato con lo strumento di sviluppo CodePainter, che consente ai V .A.R. di intervenire 
effettivamente nella personalizzazione della procedura con strumenti di tipo visuale, nel caso le 
modifiche richieste da particolari esigenze gestionali vadano oltre le possibilità di adattamento 
consentite dalla flessibilità intrinseca.  
  
La piattaforma applic ativa gestionale risultante dall'abbinamento di Ad Hoc Revolution e CodePainter 
Revolution riduce drasticamente i tempi/costi di avviamento, sviluppo ed allineamento delle 
personalizzazioni alle release successive. La disponibilità di una licenza Sorgenti direttamente per gli 
utenti finali costituisce la prova di efficacia della soluzione proposta.  
  
La tecnologia denominata Runtime  (derivante dall'utilizzo di CodePainter) consente inoltre all'utente di 
modificare le funzionalità dell'applicativo senza la n ecessità di intervenire sui programmi sorgenti, 
conservando inoltre la totale compatibilità con i successivi aggiornamenti del software.  
  
Nel caso in cui si proceda con delle personalizzazioni  alla procedura, come ad esempio un report o una 
query, si cons iglia di salvarle all'interno della cartella CUSTOM, adibita a contenere proprio tutte le 
personalizzazioni eseguite nel tempo. Il vantaggio nell'utilizzare questa cartella è dato dal fatto che i 
file, seppure dovessero avere lo stesso nome dello standard,  in caso di aggiornamenti alla procedura 
rilasciati da Zucchetti Spa, non saranno sovrascritti. In caso siano presenti due file con lo stesso nome, 
prevarrà quanto presente nella cartella CUSTOM.  
  
All'interno di tale cartella risulta inoltre possibile, cr eare sotto cartelle per azienda  in cui inserire i file


key: chroma:document
string_value:
personalizzati (report, query, prg, ecc.); in questo modo è possibile creare personalizzazioni per codici 
azienda diversi, ma appartenenti alla stessa installazione. Unica accortezza per il corretto 
funzionamento di queste personalizzazioni per azienda, sta nel non utilizzare la voce di menu Scelta 
Azienda, ma uscire dalla procedura e rientrare con codice azienda diversa.  
  
Flusso Documentale Parametrico  
Ogni documento presente nel flusso operativo dell' azienda può essere generato automaticamente 
attingendo informazioni dai documenti che lo precedono, evitando la reimputazione dei medesimi 
dati. Ad esempio, un documento di trasporto può essere generato da più ordini da clienti, e a sua volta 
può contribui re alla generazione di fatture immediate o differite.  
  
L'utente può addirittura crearsi nuovi tipi di documenti definendone la sintassi e la semantica: i 
documenti di origine, l'intestatario, la presenza dei dati accompagnatori, le causali di magazzino e di 
contabilizzazione, il report di stampa, i campi fuori sequenza di tabulazione ecc.  
  
La Tracciabilità dei Documenti, inoltre, consente di analizzare i diversi flussi documentali presenti 
nell'azienda: per ciascun documento è possibile risalire ai suoi p adri (documenti a monte del flusso) ed 
ai figli (documenti a valle del flusso).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-69 
 
Flusso Documentale documenti padri della Fattura a Cliente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-70 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Obsolescenza Informazioni  
Per molte informazioni è definibile una data di obsolescenza, dopo la quale non sono  più disponibili 
nei report e nelle selezioni (Visual Zoom); questo ecodvita di imputare i record non più 
movimentabili, e semplifica l'accesso e la visualizzazione dei dati.  
  
La data di obsolescenza, assieme alla data di inizio di validità (utile per mem orizzare il momento in cui 
un particolare dato viene censito), è specificabile sulla quasi totalità degli archivi anagrafici: conti, 
clienti, fornitori, articoli di magazzino, magazzini, listini, conti banca ecc. La data di inizio validità è un 
campo infor mativo e in quanto tale non inibisce la visualizzazione del record prima della data definita.  
  
 
Date di Validità ed Obsolescenza


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-71 Dati Provvisori  
Ad Hoc Revolution permette di definire uno status provvisorio per molti dati che non possono essere 
messi a disposizione del sistema gestionale prima di una loro verifica: ad esempio un D.D.T. prima 
della fatturazione differita, una fattura appena generata prima della spedizione al cliente, una 
registrazione contabile di rettifica di fine anno prima dell'appro vazione del bilancio, una distinta di 
incasso effetti prima della presentazione in banca ecc.  
  
Fintantoché un dato rimane con status Provvisorio non potrà essere preso in considerazione dalle 
funzioni che stanno a valle del flusso operativo: un D.D.T. pro vvisorio non entrerà nel piano di 
fatturazione differita, una fattura provvisoria non sarà contabilizzabile; una registrazione contabile 
provvisoria non sarà considerata nell'elaborazione del bilancio di esercizio; una distinta di incasso 
effetti provvisor ia non sarà contabilizzabile ecc.  
  
Sulla base dello stesso principio, i movimenti provvisori non aggiornano i saldi; pertanto una 
registrazione di Primanota provvisoria non aggiornerà i saldi conti e un Documento provvisorio non 
aggiornerà i saldi magazzi no per gli articoli movimentati  
  
 
Status di Provvisorietà impostabile ad una registrazione contabile archivio Primanota


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-72 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Struttura Flessibile Piano dei Conti  
Il piano dei conti di Ad Hoc Revolution (con un massimo di 6 livelli) può essere strutturato c on 
semplici riferimenti dinamici al mastro di livello superiore; può perciò essere eventualmente 
modificato anche in corso d'esercizio senza alcun impatto sulle operazioni già registrate.  
  
 
Collegamento dinamico modificabile nell‘esercizio tra Conti e Ma stri di raggruppamento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-73 Sedi Multiple Clienti e Fornitori  
Per ciascun cliente o fornitore possono essere definibili più sedi di Consegna (utilizzabili sui 
documenti), una sede di Fatturazione (per l'inoltro delle fatture differite), una sede di Pagamento  (per 
l'emissione degli effetti e le distinte incasso/bonifico), una sede di invio dei Solleciti/Avvisi di 
Bonifico, una sede di inoltro delle Certificazioni sulle ritenute d'acconto versate (nel caso di 
fornitore/percipiente) ed altre sedi di libero utili zzo. 
  
 
Sedi Multiple associabili ad un Cliente Fornitore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-74 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Codifiche Alternative Articoli di Magazzino  
Gli articoli di magazzino hanno una codifica principale alla quale possono essere associate infinite 
codifiche alternative: barcode, interne e relativ e a clienti e fornitori. I documenti attivi e passivi 
possono essere stampati indifferentemente con il codice principale o con i codici usati dal cliente o 
fornitore specificato.  
  
Per ciascuna codifica alternativa è inoltre impostabile un'unità di misura specifica, con il relativo 
coefficiente di rapporto rispetto a quella principale; gli articoli di magazzino sono perciò virtualmente 
movimentabili con un numero infinito di unità di misura.  
  
 
Codifica alternativa legata ad un determinato fornitore e dota ta di unità di misura specifica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-75  Apertura verso l'esterno  
  
E-Commerce  
La tendenza alla globalizzazione dell'economia rende necessaria un forte apertura verso il mondo 
esterno anche per le aziende medio/pic cole: con Ad Hoc Revolution non è necessario fare grossi 
investimenti in risorse umane e monetarie per aprire la propria azienda alle potenzialità della New 
Economy.  
  
Chi desidera approfittare fino in fondo della globalizzazione dei mercati, ma non ha anc ora osato 
affrontare il problema dell'apertura verso Internet, troverà quanto mai semplice la creazione di un sito 
di Commercio Elettronico. Ad Hoc Revolution consente di pubblicare il catalogo sul sito Web 
aziendale, e di ricevere in tempo reale gli ordin i da clienti, rivenditori e/o agenti, senza doversi 
preoccupare minimamente degli aspetti tecnici sottostanti. Queste funzionalità sono garantite dal 
modulo eCRM.  
  
Servizi WE  
Il Net Folder è un file server virtuale, dove l'utente WE può collocare e organi zzare nelle cartelle file 
in condivisione con gli altri utenti e quindi con colleghi, clienti, agenti e fornitori. Per chi è autorizzato, 
è possibile accedere a questi file via browser, in qualunque luogo ed in ogni momento se ne abbia 
necessità. Le cartel le e le sotto -cartelle permettono di visualizzare il contenuto dell' Active Net folder 
come una qualsiasi cartella del proprio computer e sono di semplice utilizzo.  
  
Report MultiFormato e MultiOutput  
Ogni report può essere indirizzato a Video (anteprima),  su Stampante predefinita o da scegliere, su 
File, via Fax, E -Mail, We o Postalite. L'output può essere scelto tra i formati più diffusi: PDF, DOC, 
RTF, HTML, TIFF, XLS, TXT, DBF e SDF .  
L'integrazione con Microsoft Office può essere guidata da modelli di e sportazione dati che 
definiscono il layout dei documenti. Sotto viene presentata la maschera standard di stampa, utilizzata


key: chroma:document
string_value:
per l'indirizzamento di qualsiasi report della procedura, con le opzioni disponibili.  
  
 
Report MultiFormato e MultiOutput


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-76 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I    
Import azione Dati Esterni  
L'integrazione con eventuali procedure gestionali esterne è resa veloce ed efficace mediante un vero e 
proprio Portal  di importazione dati. I moduli di Import, sia dell'area amministrativa sia di quella 
logistica, sono completamente con figurabili in modo da garantire un facile accesso a qualunque 
formato di origine.  
  
 
Archivio di impostazione dei Tracciati Record di origine


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-77  Gestione traduzioni  
  
Viene data la possibilità di gestire la descr izione dell'output utente in lingua. La gestione inerente la 
traduzione del dato viene estesa anche alle descrizioni dei report presenti nell'output utente: nel caso 
in cui venga attivato il check Traduzione del dato a runtime su un determinato codice ling ua presente 
in archivio, sarà possibile inserire la traduzione della descrizione dei report nell'output utente in quella 
determinata lingua:  
  
 
Abilitazione traduzione dati su codice lingua  
  
Attivando il check Abilita traduzione dati a runtime su un dete rminato codice lingua, la procedura 
avvisa che occorre uscire e rientrare allo scopo di poter effettuare l'aggiornamento del database, che 
viene richiesto anche per la tabella OUT_PUTS. alter table OUT_PUTS add OUDESCRI_ENG 
Char(50).  
  
 
Output utente con evidenziato il bottone Carica Traduzioni  
  
 Carica traduzioni  
Sulla maschera di Output utente inserito il bottone Carica Traduzioni, che permette il caricamento 
diretto dal dizionario di tutte le traduzioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-78 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Bottoncino T  
Se si accede all'archivio Output  utente, si nota che in corrispondenza di ciascuna descrizione di ogni 
output è possibile visualizzare il bottoncino T:  
  
 
Output utente con evidenziato il bottoncino T  
  
Premendo il pulsantino T, la procedura permette di accedere alla maschera Traduzione  del dato in cui 
poter indicare la traduzione della descrizione per la lingua sulla quale si era precedentemente attivato il 
check Abilita traduzione del dato a runtime.  
  
Esempio  
Supponiamo di indicare la seguente traduzione in lingua inglese per la descr izione del report Stampa 
Clienti:  
  
 
Traduzione del dato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-79 E' possibile inserire manualmente la traduzione del dato nella maschera sopra riproposta, inserendo 
nel campo lingua la traduzione e cliccando poi su Salva.  
  
Il caricamento delle traduzioni non p uò essere effettuato se non è abilitata alcuna lingua alla traduzione dati a 
runtime.  
  
Proviamo quindi a entrare nella procedura effettuando login con utente 2, cui è associata la lingua 
inglese  
  
 
Utente con lingua inglese  
  
Sulla maschera di Login è st ata inoltre aggiunta una combo box in cui specificare con quale codice 
lingua si desidera accedere alla procedura


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-80 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Maschera Login utente in inglese  
  
La combo accoglie solo i codici lingua per i quali è stato specificato il codice ISO, inseriti nella 
Gestione utenti allo scopo di poter abilitare la traduzione stampe e dati a runtime  
  
 
Combo lingua  
  
Proviamo quindi ad accedere alla Stampa clienti: la stampa predefinita che in italiano risultava con la 
descrizione Stampa completa risulta essere tradotta  come notiamo nel combo Tipo stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-81 
 
Traduzione descrizione output


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-82 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Rapporti con l'estero  
  
Gestione MultiValuta  
Ad Hoc Revolution permette di ottenere visioni delle stesse informazioni in valute diverse, 
indipendentemente dalla valuta originaria: la procedura effettua le conversioni tra due valute EMU 
mediante il procedimento della triangolazione (passaggio intermedio in Euro) in modo assolutamente 
trasparente all'utente.  
  
L'utente ha inoltre la possibili tà di imputare i dati direttamente nella valuta del cliente o fornitore nei 
documenti, nei movimenti di magazzino e perfino nelle registrazioni contabili (la procedura effettua le 
conversioni e corregge automaticamente gli errori di arrotondamento per otte nere la quadratura).  
  
 
Archivio delle Valute utilizzate nella procedura  
  
Documenti in Lingua Estera  
Contenuti  
ad hoc Revolution fornisce diverse possibilità per la traduzione di documenti in lingua. Bisogna 
innanzitutto differenziare tra il contenuto ed  il layout delle stampe.  
  
Per quanto riguarda il contenuto delle stampe, diverse anagrafiche, come ad esempio, codici di ricerca, 
gruppi merceologici, confezioni, pagamenti, spedizioni, porti e aspetto esteriori  e dei beni, presentano


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-83 un'apposita sezione per la definizione della traduzione associato ad un codice lingua.  
  
 
Maschera traduzioni dell‘anagrafica codici di ricerca  
  
In questo modo l'utente ha la possibilità di usare i report standard della procedura, oppure creare 
report personalizzati tradott i, nei quali inserire i termini tradotti e rendere così comprensibile il 
contenuto o l'intera stampa al destinatario. La procedura riconosce quando applicare le etichette 
tradotte, in quanto ognuna è associata ad un codice lingua, che sarà associata anche all'anagrafica 
clienti/fornitori.  
  
Dizionari  
Con ad hoc Revolution sono disponibili dizionari in lingua, al momento inglese e spagnolo, gestiti alla 
stregua dei moduli aggiuntivi. In presenza di tali dizionari, in base al codice lingua associata 
all'anagr afica intestataria del documento, la procedura propone la lingua nella quale elaborare il report 
e esegue una traduzione a run -time, ovvero in tempo reale, della stampa associata, senza quindi la 
necessità di definire e manutenere report tradotti.  
  
Masche re in Lingua Estera  
I suddetti dizionari  permettono di visualizzare le maschere della procedura, i menu ed i Visual Zoom 
nella lingua predefinita dell'utente; la procedura è perciò utilizzabile anche in contesti con utenti di 
lingua diversa.  
Anche in assen za di un apposito dizionario, esiste ugualmente la possibilità di tradurre tutte o alcune 
maschere della procedura, attraverso la funzionalità di traduzione e auto apprendimento disponibile 
attraverso la gestione utenti. Per ulteriori informazioni si riman da al capitolo Gestione Utenti più 
avanti in questo manuale.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-84 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Traduzione in lingua Inglese dell‘anagrafica Articoli di Magazzino


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-85  Logo azienda  
  
In Ad Hoc Revolution è possibile personalizzare le stampe inserendovi il logo aziendale. A questo 
scopo è sufficiente creare un'immagine bitmap (.BMP), attribuirle lo stesso codice dato all'azienda 
creata in Ad Hoc Revolution e salvarla nella cartella BMP dell'installazione.  
  
Negli archivi Demo forniti con il CD di installa zione ad esempio, esiste un codice azienda DEMO, 
quindi è stata creata un'immagine bitmap nominata DEMO.bmp e salvata all'interno del seguente 
percorso:  
  
C:\Programmi \ahr\exe\bmp\DEMO.bmp  
  
 
Esempio di file BMP contenete il logo da utilizzare per le stam pe 
  
Tutte le stampe in cui il logo aziendale si è ritenuto significativo, come ad esempio le stampe


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-86 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  documenti, sono già predisposte per contenere tale logo.  
  
Le dimensioni del logo all'interno della stampa possono essere modificate accedendo al Report 
Designer di Visual Fox Pro. Per una più approfondita trattazione della personalizzazione dei report si 
rimanda alla sezione Maschera di Stampe di questo manuale.  
  
 
Esempio di Struttura Report contenente il logo aziendale  
  
Il logo è rappresentato dal retta ngolo in alto a sinistra all'interno del quale è stato definito il 
collegamento all'immagine; questo può essere ridimensionato o spostato.  
  
Nel caso in cui l'azienda presso la quale viene installato Ad Hoc Revolution non desideri utilizzare il logo 
aziend ale nelle stampe, basterà cancellare il file immagine CodiceAzienda.BMP, senza quindi dovere intervenire 
sui singoli report.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-87 Personalizzazione Reporting  
Nel caso i report predefiniti non dovessero soddisfare completamente le esigenze di analisi dell'uten te, 
sono disponibili strumenti sofisticati di reportistica.  
  
L'utente ha la possibilità sia di modificare i report esistenti (con la combinazione di tasti ALT + F12 al 
momento alla visualizzazione della maschera standard di stampa, premuta da parte di un utente nel 
Gruppo Administrator oppure tramite il pulsante modifica nella print system), sia di crearne di nuovi: 
partendo dalla definizione di una query di selezione dei dati (mediante un tool visuale), possono 
essere creati report di stampa e modelli di esportazione verso Word, Excel e MSGraph.  
  
 
Personalizzazione di report esistenti ALT + F12 sulla maschera standard di Stampa  
  
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei report di rimanda alla sezione Maschera di 
Stampa di questo manuale.  
  
Tecnologia POST -IN 
È possibile associare note e file esterni (Word, Excel, TXT, BMP ecc.) a qualunque record, al fine di 
dare la massima visibilità alle informazioni critiche in ogni parte della procedura. I Post -In sono 
visualizzati all'utente non solo al l'interno dell'archivio nel quale sono stati creati, ma anche nel 
momento in cui si tenta di movimentare il record collegato (ad esempio la selezione di un articolo di 
magazzino all'interno di un Documento di Trasporto).  
  
Tale tecnologia ha anche funziona lità di messaggistica interna, rendendo estremamente veloce ed 
efficace la comunicazione tra gli utenti della procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-88 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione Barra delle Applicazioni di questo manuale, nel quale 
viene spiegato il funzioname nto dei Post -IN. 
  
 
Esempio di Post -In legato ad un cliente che viene visualizzato durante il caricamento di una fattura  
  
 Gestione Allegati  
In diverse maschere della procedura sono presenti le icone per visualizzare, catturare o acquisire da 
dispositiv i Twain documenti da allegare ai record della procedura  
  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo. Tali bottoni permettono di associare al record file esis tenti o 
acquisirne direttamente tramite dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente 
essere richiamati e visualizzati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-89  Integrazione visualizzazione mappe 
di Goo gle 
  
All’interno del menù visibile agendo sul “tasto destro” del mouse viene gestita l’integrazione tra Ad 
hoc Revolution e quanto offerto da “Google – maps”.  
Naturalmente per far si che questa integrazione funzioni il computer su cui si sta lavorando dev e avere 
attivo un collegamento Internet.  
All’interno del “tasto destro” questa nuova funzionalità si presenta come di seguito  
  
 
Menù tasto destro  
  
Per quanto riguarda i tre tipi di “Mappa” che si possono selezionare è sufficiente che l’utente finale si 
trovi su una maschera in cui è presente un indirizzo, o su un documento, e la procedura apre la pagina 
di “Google – maps” puntando sull’indirizzo desiderato; in particolare nel caso dei documenti il 
ragionamento compiuto dalla procedura è il seguente:  
se è presente una sede la mappa punterà su questa altrimenti sarà scelto l’indirizzo presente nella 
maschera principale, in anagrafico, dell’intestatario.  
Qualora non fosse presente un indirizzo per la selezione indicata la procedura avverte con un 
apposito me ssaggio.  
Indirizzo non trovato.  
  
Naturalmente per ottenere un risultato preciso è necessario che gli indirizzi presenti sul database 
corrispondano alla realtà.  
Per quanto concerne la scelta del “Percorso” bisogna chiarire quali sono gli indirizzi di parte nza e 
destinazione che la procedura segnala a “Google - maps” per il suo calcolo:  
Indirizzo di partenza, salvo differente indicazione, è quello inserito nella prima cartella dei dati 
azienda; questa scelta è però modificabile dall’utente finale in favore di  una delle possibili sedi, presenti 
nella cartelle “Sedi” dei “Dati azienda”


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-90 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Dati azienda - Sedi 
  
Infatti in un apposito flag (“Sede preferita per le mappe”) impone alla procedura di scegliere 
quell’indirizzo al posto di quello generale.  
La sua attiva zione è possibile solo all’interno dell’anagrafica delle sedi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-91 
 
Anagrafica sedi azienda  
  
Indirizzo di destinazione sarà invece quello della maschera in cui viene effettuata la scelta del 
“Percorso”.  
Naturalmente anche per il “Percorso” qualora uno dei due indirizzi fosse vuoto la procedura avverte 
l’utente finale con il seguente messaggio.  
Indirizzo non trovato.  
  
Si veda ora un piccolo esempio pratico di quanto sia semplice utilizzare questa funzionalità; qualora 
un utente avesse la necessità di conseg nare della merce ad un nuovo cliente sarà sufficiente agire con il 
tasto destro del mouse sul Documento di trasporto scegliendo “Percorso” ed in automatico si aprirà 
la pagina web di “Google – Maps” con l’indicazione della strada da seguire dalla sede dell ’azienda al 
cliente, intestatario del DDT, o una sua sede di destinazione se citata nel documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-92 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Tasto destro su DDT  
  
 
Percorso di Google


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-93  Integrazione con click2call  
  
Tramite l' integrazione di c lik2call è possibile far squillare il telefono VoIP e aprire la chiamata con il 
destinatario.  
  
Per rendere disponibile questa integrazione è necessario definire una variabile nel ‘cnf’ di accesso alla 
procedura.  
La variabile in oggetto è la seguente:  
public g_click2call  
g_click2call= .T.  
  
Per configurare l’eseguibile del click2call occorre tramite cmd definire:  
Ip centralino  
Ip.orchestrator  
UserId  
Password  
N.Interno  
  
Per maggiori dettagli commerciali o di configurazione tecnico/funzionale, riportiamo di  seguito i 
riferimenti del supporto specifico del prodotto:  
Sito web dedicato: http://www .infinitycommunication.it  
e-mail: info@zucchetticommunication.it  
Tel. 0541.1795796  
Fax 0541.1795222  
  
Una volta configurato il servizio e utente, sarà possibile sulle anagrafiche clienti/fornitori/nominativi, 
premere la relativa voce disponibile nel pulsante destro ‘Contatta’ per far partire automaticamente la 
chiamata.  
Il sistema permette di far squillare il telefono VoIP e aprire la chiamata con il destinatario.  
  
Nella voce di menù disponibile sul pulsante destro ‘Contatta’ avremmo:  
Telefono, dove sarà riportato il contatto telefonico tra parentesi tonde esempio (0187/402.1)  
Cellulare dove sarà riportato il contatto telefonico cellulare tra parentesi tonde esempio 
(333/2845874)  
Log telefonate in quest’ultima voce è possibile consultare le chiamate effettuate dai contatti disponibili 
sull’anagrafica, i due numeri se presenti saranno intervallati dal carattere virgola (‘,’)  
Ecco un esempio di pulsante destro sull’anagra fica di un cliente:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-94 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
Esempio di cliente con contatta.  
  
L’eseguibile del click2call per funzionare deve essere presente nella cartella EXE dell’installazione di 
Ad Hoc, oppure è possibile definire una nuova collocazione dell’eseguibile e un diverso nome  
all’eseguibile stesso definendo una variabile nel ‘cnf’ di accesso alla procedura, la variabile da indicare 
è  
public g_pathclick2call  
g_pathclick2call= ‘C: \WORK \Eseguibile.exe’  
  
Dove ‘C: \WORK’ è la cartella dove è presente l’eseguibile click2call.  
Esegu ibile.exe è il nuovo nome che vogliamo attribuire all’eseguibile click2call.  
  
Attenzione il path indicato nella variabile g_pathclick2call va indicato senza ‘ \’ finale e nel caso in cui è definita 
la variabile g_patchclick2call è obbligatorio indicare sia  percorso dove si trova l’eseguibile sia il nome dell’eseguibile, 
quindi nel caso in cui si voglia esclusivamente modificare collocazione all’eseguibile basta indicare nel cnf  di accesso 
alla procedura:  
public g_pathclick2call  
g_pathclick2call= ‘C: \WORK \Click2call.exe’  
  
Nel caso in cui sia definita la variabile che attiva il click2call, ma non è presente l’eseguibile la 
procedura avvisa l’operatore con il messaggio:  
Attenzione eseguibile C: \ahr\click2call.exe non presente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-95   
Se invece è definita la variabil e 
public g_pathclick2call  
g_pathclick2call= ‘C: \WORK \Eseguibile.exe’  
  
La procedura avvisa l’operatore con un altro messaggio:  
Attenzione eseguibile C: \WORK \Eseguibile.exe non presente  
  
Tra i controlli della procedura esiste anche un controllo sulla corr ettezza del numero contattato, 
infatti, la procedura prima di eseguire la chiamata compie un controllo sul numero di 
telefono/fax/cellulare, gli unici caratteri accettati su questi campi dalla procedura sono:  
Numeri da 0 a 9  
Carattere +  
Carattere /  
Caratte re\ 
Carattere – 
Carattere .  
Carattere ()  
Spazio  
  
Qualsiasi altro carattere blocca la chiamata con il messaggio.  
Ad esempio se il numero è seguito da una virgola, il messaggio proposto sarà:  
Attenzione il numero 0187402.1, non risulta valido. Sono consenti ti solo caratteri 1234567890 
+/\-.O


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-96 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________ ___________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ ______________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ _______________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-97  BARRA DEGLI STRUMENTI  
  
In questo paragrafo saranno descritte le diverse funzioni accessibili dalla Barra degli Strumenti, e le 
informazioni che vi sono riportate.  
  
I bottoni contenuti sulla barra degli strumenti sono attivati relativamente ad una certa maschera aperta 
(ad esempio il caricamento di un nuovo record) oppure ad uno specifico campo selezionato (il visual 
zoom).  
  
Di seguito saranno descritte sommariamente tutte le funzioni presenti, per poi lasciare ad una 
trattazione più approfondita quelle maggiormente complesse.  
  
 Funzioni della Barra Strumenti  
 Stampe - multireport  
 Stampa


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-98 – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I  Funzioni della Barra Strumenti  
  
L'interfaccia di Ad Hoc Revolution è coerente: vengono sempre usati gli stessi bottoni per una 
medesima funzione in tutte le parti della procedura. Di seguito verrà trattato il significato di ciascuno 
dei bottoni presenti sulla barra degli strumenti.  
  
 
Barra degli Strumenti  
  
 Aiuto (F1)  
Questo bottone richiama l'Help in Linea, contenente le informazioni presenti nella manualistica in 
formato ipertestuale. All'interno della videata di help è possibile richiamare l'indice, l'argomento 
precedente e seguente e gli argomenti colle gati a quello attuale.  
Nel caso non sia selezionato nessuna finestra aperta verrà visualizzato l'help delle caratteristiche 
generali, altrimenti quello specifico relativo alla funzione attivata.  
  
 
Help Sensibile al Contesto


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-99   
 Modifica (F3)  
Permette di variare i dati in tutte le maschere che gestiscono archivi anagrafici o movimentazioni.  
  
Al momento in cui ci si posiziona su un particolare record (selezionandolo con le opzioni di ricerca 
presenti sulle maschere, come lo Zoom) la maschera si trova in mo dalità Interroga. Per modificare lo 
stato della maschera (Modifica o Carica), è necessario premere uno dei relativi bottoni presenti sulla 
barra degli strumenti.  
  
Al termine della variazione l'operatore deve confermare con il bottone Salva (F10); per abba ndonare 
la variazione usare il tasto ESC oppure fare Click con il mouse sul bottone corrispondente.  
  
Non è consentito variare la chiave primaria di un record. Ad esempio, di un Cliente si possono variare 
tutti i dati escluso il codice cliente. Per variare  il codice occorre cancellare il cliente (F5) e reinserirlo 
con un nuovo codice.  
 Carica (F4)  
Permette il caricamento di nuovi record. Devono essere inseriti i dati nei vari campi (avendo cura di 
riempire quelli obbligatori) e quindi si può confermare con il bottone Salva (F10). Per abbandonare il 
caricamento usare il tasto ESC oppure  fare Click con il mouse sul bottone corrispondente.  
 Salva (F10)  
Ha il significato di conferma, ovvero di avanzamento nel flusso dell'operazione che si sta eseguendo 
(ad esempio, conferma di una ricerca impostata con il bottone Filtro) o di registrazione  di un record (a 
seguito di variazione o caricamento.  
  
Il alcune gestioni la conferma è integrata o sostituita con altri bottoni presenti sulla maschera: ad 
esempio, per confermare il caricamento di una Distinta Effetti/Bonifici (voce di menu Manutenzione  
Distinte) è necessario premere il bottone Conferma per lasciare aperta la maschera predisposta per la 
fase di abbinamento.  
 Elimina (F5)


key: chroma:document
string_value:
fase di abbinamento.  
 Elimina (F5)  
Viene utilizzato per annullare il record selezionato: la procedura chiede conferma prima dell' effettiva 
cancellazione.  
  
Non tutti i record sono sempre eliminabili: alcuni blocchi sono imposti dalla procedura (ad esempio 
non è possibile can cellare una fattura se risulta contabilizzata), mentre altri derivano dalle relazioni di 
integrità referenziale del database installato: un cliente già movimentato, in una fattura od in una 
registrazione contabile, non potrà essere cancellato prima della p reventiva eliminazione dei record che 
lo hanno movimentato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-100  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Avviso durante il tentativo di cancellare un cliente già movimentato  
  
 Stampa (F2)  
Permette di aprire la Maschera di Stampa relativamente al record sul quale si è posizionati. La maggior 
parte delle stampe possono essere eseguite tramite questo bottone; qualora quest'ultimo non sia attivo 
(in particolari gestioni) è necessa rio accedere alle stampe attraverso le rispettive scelte di Menu.  
 Record Precedente (F7)  
Seleziona la maschera attiva sul record precedente e a quello selezionato, nel caso sia stata eseguita una 
ricerca che ha dato come risultato più di un record.  
  
Tale ricerca può essere eseguita impostando un valore non univoco su un particolare campo (ad 
esempio, digitando la lettera A sul campo Codice dell'anagrafica clienti vengono ricercati tutti i codici 
che cominciano per tale lettera), oppure una frase contenen te il carattere jolly %, che rappresenta un 
insieme indefinito di caratteri (ad esempio, digitando %E%A vengono ricercati tutti i codici che 
contengono la lettera E e finiscono la lettera A. La ricerca può inoltre essere eseguita con la funzione 
di Filtro (F12).  
 Record Seguente (F8)  
Seleziona la maschera attiva sul record seguente e a quello selezionato, nel caso sia stata eseguita una 
ricerca che ha dato come risultato più di un record (vedi bottone Record Precedente).  
 Visual Zoom (F9)  
Permette di acce dere ad un elenco di selezione di un record, se il contesto lo consente, che facilita la 
ricerca sugli archivi. Premendo una seconda volta F9, la procedura apre la maschera di gestione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-101  collegata, consentendo di inserire un nuovo record.  
  
È un bottone util issimo nella gestione di Ad Hoc Revolution, in quanto consente di interrogare 
archivi collegati o addirittura inserire nuove informazioni. Un esempio per tutti: al momento del 
caricamento di un Ordine da Cliente l'utente deve digitare il codice del cliente . Se non lo ricorda, 
attraverso la funzione di Zoom (attivabile anche con il doppio Click sul campo) appare una finestra 
con l'elenco di tutti i clienti dell'azienda. Nel caso il cliente interessato non sia presente, è sufficiente 
eseguire nuovamente lo Zo om (Doppio Zoom) per accedere direttamente all'archivio dei clienti allo 
scopo di caricarlo al momento (senza dovere chiudere l'ordine non ancora confermato).  
 Pagina Su (PgUp)  
Attraverso questo bottone (o con il tasto di PageUp) ci si posiziona sulla Scheda precedente all'interno 
di una maschera, nel caso ne sia provvista (nell'archivio clienti, ad esempio, dalla scheda dei Dati 
Contabili a quella dei Dati Ven dite). Lo stesso risultato è ottenibile cliccando sul titolo della scheda.  
 Pagina Giù (PgDn)  
Attraverso questo bottone (o con il tasto di PageDown) ci si posiziona sulla Scheda successiva 
precedente all'interno di una maschera, nel caso ne sia provvista (nell'archivio clienti, ad esempio, dalla 
scheda dei Dati Vendite a quella dei Dati Contabili). Lo stesso risultato è ottenibile cliccando sul titolo 
della scheda.  
 Filtro (F12)  
Permette di effettuare ricerche avanzate su tutti i campi di una maschera (co n l'esclusione di quelli 
presenti in griglie di dati collegate). Dopo aver premuto il tasto Filtro (F12) bisogna impostare i valori 
(anche parziali e con il carattere jolly %) su tutti i campi interessati alla ricerca, e quindi confermare 
con il tasto Salv a (F10). Sulla maschera verrà visualizzato il primo record trovato che risponde ai


key: chroma:document
string_value:
criteri impostati; i successivi sono selezionabili con il tasto F8 (e F7 per tornare indietro).  
 Uscita (Esc)  
Permette di abbandonare una qualsiasi operazione senza salvare i dati eventualmente impostati.  
 Informazioni  
Il bottone informazioni consente di accedere direttamente alla rispettiva gestione accessibile altrimenti 
dal menu dell'Help ?.  
  
Eliminazione Righe di Movimento (F6)  
Attivo solo nelle maschere che gestiscono i movimenti, serve per eliminare una riga di movimento. I 
movimenti sono solitamente costituiti da documenti in cui l'operatore può comporre varie righe a sua 
discrezione. Es. mo vimenti di Primanota, Documenti di vendita ecc.  
  
Per cancellare una riga è necessario che sia prima completa dei suoi dati fondamentali (in Primanota si 
può annullare una riga di registrazione solamente se presente un importo in DARE o A VERE).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-102  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I  Stampe - multireport  
  
E' stata data la possibilità di effettuare il cambiamento simultaneo della stampante su più report del 
cursore di stampa.  
  
In caso di multireport, il cambio della stampante o per mezzo del bottone  cambia o per mezzo del 
doppio click avverrà per tutti i report selezionati.  
L’opzione è disponibile sia con la vecchia che con la nuova print system  
  
Vediamone il dettaglio:  
A) Utilizzo vecchia print system  
  
Sia con la print system proposta in caso di a ssociazione processo documentale;  
  
 
Vecchia print system document con multi report  
  
in caso di utilizzo della print system standard;  
  
 
Vecchia print system standard  
  
Come si può notare in entrambe le print sysem non è proposta alcuna stampante (campo  stampante 
vuoto) in quanto esistono diverse associazioni report/stampante per i diversi report.  
Accedendo in entrambi i casi all’elenco dei report dal bottone a fianco al numero di copie


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-103  
 
Dettaglio elenco report  
  
Mediante la pressione del bottone camb ia si sceglie la stampante da cambiare per tutti i report 
selezionati;  
  
 
Scelta stampante da cambiare sui diversi report selezionati  
  
Alla scelta della stampante avviene quindi il cambiamento simultaneo della stampante su tutti i report 
selezionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-104  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Numero report aggiornati  
  
Solo alla conferma della maschera elenco report mediante il bottone ok avverrà effettivamente il 
cambiamento multiplo della stampante.  
Nel caso in cui si selezionasse il bottone esci il cambiamento multiplo della stampante non a vviene.  
  
La stampante selezionata per i diversi report viene proposta come stampante selezionata in caso di 
associazione processo documentale;  
  
 
Dettaglio stampante selezionata  
  
in caso di utilizzo della print system standard;  
  
 
Dettaglio stampante s elezionata  
  
B) Utilizzo print system nuova  
  
Sia con la print system proposta in caso di associazione processo documentale;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-105  
 
Print system document con multi report  
  
in caso di utilizzo della print system standard;  
  
 
Print system standard  
  
Come si p uò notare in entrambe le print sysem non è proposta alcuna stampante (campo stampante 
vuoto) in quanto esistono diverse associazioni report/stampante per i diversi report.  
  
Accedendo in entrambi i casi all’elenco dei report (pagina report) mediante la pre ssione del bottone 
cambia si sceglie la stampante da cambiare per tutti i report selezionati;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-106  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Scelta stampante da cambiare sui diversi report selezionati  
  
Alla scelta della stampante avviene quindi il cambiamento simultaneo della stampante su tutti i report 
selezionati.  
  
 
Numero report aggiornati  
  
Solo alla conferma del messaggio relativo al numero elenco report aggiornati mediante il bottone ok 
avverrà effettivamente il cambiamento multiplo della stampante.  
  
La stampante selezionata per i diversi report viene proposta come stampante selezionata in caso di 
associazione processo documentale;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-107  
 
Dettaglio stampante selezionata  
  
in caso di utilizzo della print system standard;  
  
 
Dettaglio stampante selezionata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-108  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I  Stampe  
  
La maschera standard di stampa gestisce gran parte delle funzioni di output di Ad Hoc Revolution. 
Essa viene visualizzata indifferentemente accedendo ad una scelta di menu, premendo il bottone di 
Stampa (F2) su lla Barra degli Strumenti, oppure creando un report direttamente su un Visual Zoom.  
  
La maschera di stampa può avere due tipi di impostazione  
 Standard  
 Nuova Printsystem  
  
E' stato inserito un check nella configurazione interfaccia attivando il quale è possibile abilitare la 
nuova interfaccia della Print System.  
  
Maschera di stampa senza check attivo  
  
Senza check attivo avremo la seguente m aschera  
  
 
Maschera di stampa senza check attivo sulla Configurazione interfaccia  
  
 Anteprima  
Invio della stampa a video. Tutte le informazioni di output possono essere visualizzate sullo schermo 
nello stesso formato in cui uscirebbero sulla stampante. Questa funzione è disponibile sia per le 
stampe grafiche che per le stampe solo testo e a seconda del tipo di stampa selezionata, verrà 
proposta una maschera di anteprima differente:  
Nelle Stampe Grafiche  è possibile scorrere la stampa attraverso l'uso del la barra strumenti Print 
Preview .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-109  
 
Anteprima a video di stampa Grafica  
  
Quella che appare è una vera e propria anteprima di stampa che permette la visione e il controllo del 
documento. Contemporaneamente appare anche una barra strumenti (Print Preview)  che permette di 
eseguire le seguenti operazioni (in ordine dei bottoni):  
  
 
Print Preview  
  
 Andare alla prima pagina del documento (se composto da più pagine);  
 Scorrere all'indietro di una pagina il documento (se composto da più pagine);  
 Andare dir ettamente ad un numero specifico di pagina;  
 Andare all'ultima pagina del documento (se composto da più pagine);  
 Scorrere in avanti di una pagina il documento (se composto da più pagine);  
 Ingrandire o rimpicciolire l'immagine;  
 Uscire dall'anteprima;  
 Mandare in stampa ciò che si vede in anteprima a video.  
  
Nelle Stampe Solo Testo  è possibile salvare l'anteprima come documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-110  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Anteprima a video di stampa Solo Testo  
  
 GDI + Stampa  
Invia la stampa direttamente alla stampante predefinita. Le sta mpe sono realizzate con il Report 
Designer di Visual FoxPro, e si appoggiano alle stampanti di Windows.  
 GDI + Stampa con Opzioni  
Selezionando questo bottone viene attivata la maschera di gestione delle opzioni in cui è possibile 
scegliere la stampante, s pecificando l'intervallo di stampa (da pagina a pagina) ed il numero di copie.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-111  
 
Maschera di scelta opzioni di stampa  
  
 Export su Modello Microsoft Word/Open Office Writer  
Attraverso questo bottone è possibile richiamare Microsoft Word oppure Open Offi ce Writer (in base 
alla Suite Office installata) ed effettuare una stampa unione (mail merge) dei dati estratti. Il bottone è 
attivo solamente se è presente un'associazione ad un modello (nome modello=nome query).  
 Export su Modello Microsoft Excel/Open O ffice Calc  
Attraverso questo bottone è possibile richiamare Microsoft Excel oppure Open Office Calc (in base 
alla Suite Office installata) creando un nuovo foglio di lavoro con i dati estratti per la stampa. Il 
bottone è visualizzato con l'icona stilizzata  solo se è stato predisposto un modello (nome 
modello=nome query), altrimenti il bottone non presenterà un'icona stilizzata e consentirà 
l'esportazione grezza dei dati su foglio elettronico.  
 Export su Grafico MS Graph  
Attraverso questo bottone è possibile richiamare MS Graph creando un nuovo grafico con i dati 
estratti per la stampa. Per un corretto funzionamento è necessario avere creato un output che preveda 
l'uscita su MS Graph.  
  
Le icon e relative ai modelli di export e i modelli di export stessi, variano in base alla Suite Office specificata a 
livello di postazione di lavoro (Dispositivi  Installati) o a livello di intera procedura (Suite Office in Dati Azienda).  
  
 Inoltro verso la Post a Elettronica (E -Mail e PEC)  
Premendo questo bottone, il report sarà trasformato in un allegato (PDF, HTML o RTF, 
preimpostato nei Servizi Fax/E -Mail - menu Sistema) di una e -mail ed inoltrato ad una certa casella


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-112  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I elettronica. L'e -mail verrà inviata all'in dirizzo di posta associato all'indirizzo utilizzato nel documento 
(se presente) e come Oggetto verrà indicata la descrizione della causale documento, il numero 
documento (numero e parte alfanumerica), e la data documento.  
  
 
Invio Email da Print System  
  
 Infinity  
Premendo questo bottone, il report sarà trasformato in un allegato PDF, ed inoltrato verso una 
cartella virtuale presente presso il gestore dei Servizi Infinity, al fine di renderlo disponibile per la 
consultazione da parte di clienti o fornitor i. Se Ad Hoc Revolution è stato predisposto per 
l‘integrazione con Zucchetti Infinity, allora sarà visibile il bottone per l‘inoltro dei documenti al 
portale, in base alle impostazioni definite dall‘utente.  
 Postalite  
Il bottone Postalite permette di crea re il file AFP necessario per usufruire del servizio Postel.  
 Inoltro via Fax  
Premendo questo bottone, il report sarà inviato direttamente via Fax ad un certo destinatario. Per le 
opzioni di invio si vedano i Servizi Fax/E -Mail, presenti nel menu Sistema.  
 EDI  
Il bottone permette la generazione del file EDI; tale generazione può avvenire anche da apposita 
gestione che consente anche la generazione di un unico file relativo a più documenti.  
 Associazione Report/Stampante  
Report Singolo  
È possibile associa re ad ogni particolare report una Stampante ed un numero di Pagine predefinite, in 
base all'azienda, all'utente e alla stazione di lavoro su cui si sta operando. Una volta effettuata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-113  l'associazione, in fase di stampa del report viene proposta la stampante impostata precedentemente ed 
il numero previsto di copie.  
  
Al momento in cui viene creata l'associazione tra report e stampante, i campi utente, azienda e 
workstation possono essere valorizzati parzialmente; in questo modo l'associazione avrà valore, a 
seconda di quanto impostato, per tutti gli utenti o solo quello indicato, per tutte le aziende o solo 
quella indicata e per tutte le workstation o solo quella impostata.  
  
Per rendere effettiva la variazione impostata, è necessario uscire dalla gestione, rie ntrare e quindi 
rilanciare la stampa. Se ad esempio si modifica nella stampa fatture il numero di copie da 1 (valore di 
default) a 3, si rende necessario salvare la maschera di associazione e uscire dalla gestione Fatture. Alla 
riapertura della maschera di  gestione fatture, verranno quindi proposte 3 copie di stampa.  
  
 
Maschera di associazione tra Report  
  
L'indicazione del Report varia a seconda del tipo di file: in caso di report grafico (.FRX) nel campo report deve 
essere indicato il percorso della car tella EXE dell'installazione; in caso di file solo testo (.FXP) deve essere indicato 
solo il nome del file, senza nessun percorso.  
Per la definizione del percorso si consiglia di utilizzare sempre il pulsante ?, in quanto così facendo sarà la 
procedura a d eterminare la configurazione corretta, senza il rischio di errori; in caso di indicazione diversa da 
quella sopra, l'associazione non verrà considerata valida.  
  
Multireport  
Nel caso in cui, il documento per il quale si sta lanciando la stampa, abbia defin ito a livello di causale 
documento, più report da essere lanciati contestualmente alla conferma, attraverso questo bottone si 
accede alla maschera Report List, nella quale viene riportata la lista dei report da lanciare. Anche in


key: chroma:document
string_value:
questo caso è possibile as sociare una stampa differente per ogni report attraverso il tasto raffigurante 
tre puntini presente sulla maschera di stampa sulla destra del campo stampante.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-114  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Maschera Report List nel caso di Multireport  
  
 Stampante ...  
Nel caso di impostazione Multi report sulla causale documento, attraverso questo tasto si accede alla 
maschera Report List, dalla quale è possibile selezionare i report da stampare, modificare la stampante 
sulla quale lanciare il singolo report ed impostare il numero di copie.  
  
 
Modif ica stampante su report list  
  
 Stampa/Export su File con Opzioni  
Questo bottone risulta attivo, se nella maschera Configurazione Stampa su File, presente nel menu 
Sistema, sono stati definiti formati di stampa con opzione e permette appunto di stampare o 
esportare su file, definendo d i volta in volta delle opzioni di salvataggio. Il funzionamento è descritto 
nel relativo paragrafo.  
 Export su File  
È possibile esportare i dati di stampa su file in diverse tipologie di formati, in base all'impostazione 
della combo box Stampa su File.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-115   Archivia Documenti  
Il bottone risulta attivo nel caso in cui nella maschera Servizi Fax/E -Mail/WE/Postalite sia attivo il 
check Archeasy. Per il funzionamento di tale gestione si rimanda al manuale Archeasy.  
 Stampa su File  
Questa combo box consente di sp ecificare il tipo di file da creare, con il nome ed il percorso stabiliti 
nel campo Nome File (eventualmente selezionando il percorso con il pulsante di navigazione). Il tipo 
di file generabile automaticamente dal programma dipende dai parametri definiti n ella gestione 
Configurazione Stampa su File all'interno del menù Sistema e quindi anche dalla tipo/versione di 
Classe/Libreria utilizzata (XFRX, Amyuni). Il nome preimpostato attribuito al file è DEFA0 + 
Codice Utente + Estensione del Formato: ad esempio, DEFA0001.PDF . I formati di file supportati 
sono i seguenti:  
 PDF (Portable Document Format): costituisce il formato più usato per lo scambio di 
documenti su Internet. Questo formato viene utilizzato per l'inoltro della stampa verso E -Mail 
(come allegato);  
 DOC: la stampa viene effettuata su un documento nel formato Ms -Word;  
 RTF (Rich Text Format): la stampa viene effettuata su un file di testo formattato;  
 XLS: la stampa viene effettuata su foglio elettronico in formato Ms -Excel  
 HTML, XML: la stampa viene esportata su un file compilato in linguaggio HTML/XML 
(utilizzabili direttamente sulle pagine Web);  
 TIFF, BMP , JPEG,PNG, GIF: la stampa genera un file immagine nel corrispondente 
formato;  
 TXT: la stampa viene inviata a un file di testo, mantenend o il layout di stampa;  
 DBF: è possibile esportare i dati in un archivio di Visual FoxPro;  
 SDF: è possibile esportare i dati in un archivio in formato di testo senza separatori;  
 Delimited: è possibile esportare i dati in un archivio in formato di test o in cui i singoli campi


key: chroma:document
string_value:
sono separati da virgola (il nome del file ha estensione .TXT).  
 Uscita dalla Maschera di Stampa  
Premendo questo bottone la procedura torna alla maschera di gestione che ha lanciato la stampa.  
  
Personalizzazione dei Report  
L'uten te ha la possibilità di modificare i report esistenti premendo la combinazione di tasti ALT+F12  
al momento della visualizzazione della maschera di stampa (solo da parte di un utente appartenente al 
gruppo Administrator). Tale combinazione di tasti apre il Report Designer di Visual FoxPro; l'utente 
può quindi modificare il layout ed eventualmente il contenuto dei campi e poi salvare le modifiche.  
  
Se non dovessero comparire le barre degli strumenti necessarie per apportare modifiche al report, si deve uscir e 
dall'applicativo e si devono cancellare i file Foxuser.dbf  e Foxuser.fpt presenti in C: \ della macchina in uso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-116  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Personalizzazione Report da parte dell‘utente  
  
I report così modificati possono essere memorizzati con lo stesso nome all'interno della c artella 
CUSTOM dell'installazione. Al lancio del report, la procedura verificherà l'esistenza del file prima 
nella cartella custom e solo successivamente sotto la cartella standard.  
  
In caso di report modificati al punto da divenire nuovi report, il file potrà essere salvato con nome 
differente e caricato nell'output utente con codifica superiore a 100. Per ulteriori informazioni vedere 
sezione output utente di questo manuale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-117  Maschera di stampa con check attivo  
  
L’operatore può scegliere di non attiva re tale check e, in questo caso, la print system sarà uguale a 
quella antecedente alla 7.0.  
  
 
Configurazione interfaccia con check attivo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-118  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I Stampe - Print  
  
Di seguito un’immagine della nuova Print System:  
  
 
Print System abilitata  
  
Disattivando il fl ag nella configurazione interfaccia la printsystem si presenta come nella 6.5 con 
l’unica differenza che ora abbiamo abilitato di default l’opzione GDI+.  
  
Nella nuova Print System le funzionalità sono state riorganizzate con l’utilizzo dei bottone a tendi na. 
  
 
Menù a tendina nuova Print system  
  
Nel dettaglio le nuove funzionalità accessibili dei menù a tendina sono:  
 Anteprima: è possibile lanciare diversi tipi di anteprima (anteprima GDI+, html, anteprima 
classica).  
 Stampa: è possibile lanciare la stampa in diverse modalità (stampa con e senza GDI+, stampa 
con opzioni con e senza GDI+).  
 Export: è possibile fare l’export su diversi applicativi della suite Office e OpenOffice.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-119  L’esportazione sui vari applicativi può essere fatta con e senza modello (per ogni applicativo 
esistono 2 voci di menù a tendina per effettuare l’esportazione con modello oppure senza 
modello ). Le voci che indicano l’esportazione con modello sono disattivate se non esiste un 
modello mentre le voci di esportazione senza modello sono disattivate se esiste un modello 
associato al report.  
 Pubblicazione: è possibile accedere all’invio dati verso Infinity Project, Corporate Portal e We.  
 Salvataggio: è possibile accedere alle funzionalità di salvataggio con e senza opzioni.  
  
Stampe - Report  
  
Scheda Report che contiene le informazioni rel ative ai report.  
  
 
Scheda report nuova Print System  
  
In questa scheda è possibile vedere e modificare le stampanti associate ad ogni report.  
I check di spunta consentono di scegliere su quel report effettuare le modifiche, visualizzare i dati 
oppure sta mpare.  
  
Vediamo nel dettaglio le funzionalità:  
 Browse: visualizza il contenuto del cursore di stampa in un cursore Visual Fox Pro.  
 Rep/Stamp: permette di accedere all’associazione report stampanti.  
 Modifica: permette di accedere al disegnatore di report.  
 Cambia: permette di cambiare la stampate  associata al report.  
  
Ai menù a tendina è associato un Visual Menù che è possibile modificare dal disegnatore di menù.  
Questo menù è disponibile nella cartella VFCSIM dell’installazione EXPORT.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-120  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Menù export  
  
I report vengono stampati utilizzando l’en gine GDI+ che gestendo un numero maggiore di pixel 
garantisce una qualità di stampa migliore, oltre a fornire nuove funzionalità come visualizzare le 
stringhe in verticale.  
L'engine GDI+  può eventualmente essere disabilitato con le seguenti variabili:  
 Per il singolo report (come abbiamo fatto ad esempio per la stampa magazzini) inserendo la 
stringa “BnoGdi” nelle proprietà “Edit User data” del Band Detail del report.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-121  
 
Report Stampa Magazzini  
  
 Aggiungendo la dichiarazione della variabile i_bnogdi  nel.Cp3start di accesso alla procedura 
tutti i report vengono considerati per default come report non GDI+.  
 Sui singoli report è possibile attivare/disattivare il GDI+ usando l' associazione 
report/stampanti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-122  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Associazione report device  
  
- Anteprima XFRX  
- Anteprima html


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-123  Anteprima XFRX  
  
Con la nuova print system è attiva di  default la gestione dell'anteprima con la nuova engine di XFRX. 
Questa  modalità da all'utente la possibilità di effettuare ricerche nel report. E' possibile disattivare la 
gestione dell'anteprima con XFRX, tornando all'anteprima report Visual Fox Pro, in serendo nel CNF 
di accesso alla procedura la variabile:  
public g_xfrxpreview .  
g_xfrxpreview = .F .  
  
Con la nuova anteprima di XFRX è disponibile una toolbar apposita dove è possibile:  
  
 
Anteprima di stampa  
  
 
Funzioni Anteprima di stampa  
  
Di seguito il  significato dei vari bottoni.  
 Vai alla prima pagina  
Utilizzando questo bottone è possibile spostarsi sulla prima pagina di un report.  
 Vai alla pagina precedente  
Utilizzando questo bottone è possibile spostarsi sulla pagina precedente a quella visualizzata.  
 Va alla pagina  
Utilizza ndo questo bottone è possibile spostarsi alla pagina desiderata, a tal proposito si apre una 
maschera dove è possibile indicare la pagina desiderata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-124  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I  Vai alla pagina successiva  
Utilizzando questo bottone è possibile spostarsi sulla pagina successiva a qu ella visualizzata.  
 Vai all’ultima pagina  
Utilizzando questo bottone è possibile spostarsi sull’ultima pagina di un report.  
 Adatta pagina  
Con questa combo è possibile adattare la dimensione del report aumentandola o diminuendola.  
 Ricerca  
E’ possibile ricercare una determinata stringa sul report a tal proposito si aprirà una maschera dove è 
possibile indicare la stringa da ricercare.  
  
 
Ricerca PZ  
  
Sulla griglia a sinistra se effettuiamo doppio click su numero pagina la procedura si sposta 
automaticam ente sulla pagina selezionata sempre evidenziando la stringa cercata su quella pagina.  
 Stampa  
Alla pressione del bottone viene eseguita immediatamente la stampa.  
 Stampa con opzioni ?  
Consente di effettuare la stampa con opzioni, a tal proposito si aprirà la maschera delle opzioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-125  
 
Maschera Stampa da bottone Stampa opzioni  
  
 Printer  
Da questo pulsante si accede alla maschera Printer dove è possibile impostare la scelta della 
stampante.  
  
 
Scelta stampante  
  
 Options  
Da questo pulsante è possibile impostare anche le preferenze sulla stampante


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-126  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
Scelta opzioni stampante  
  
E possibi le inoltre stabilire i numeri di pagina e/o gli intervalli che si vogliono stampare e l’eventuale 
numero di copie.  
  
 
Scelta pagine da stampare  
  
 
Numero di copie  
  
 Uscita  
Permette l’uscita dal report.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-127  Anteprima  html  
  
Scegliendo quest’opzioni sono disponibili diversi bottoni nell’anteprima:  
  
 
Anteprima html  
  
 Stampa  
Consente di stampare immediatamente il report.  
 Anteprima  
Consente di accedere all’anteprima di stampa dove è possibile:  
  
 
Anteprima di stamp a barra  
  
Opzioni relative all’anteprima di stampa  
 Effettuare la stampa.  
 Modificare l’orientamento (verticale/orizzontale).  
 Impostare la pagina.  
 Attivare e disattivare intestazione e piè di pagina.  
 Visualizzare larghezza pagina.  
 Visualizzare il  report a pagina intera.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-128  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I  Visualizzazione di più pagine contemporaneamente.  
 Ridurre e adattare le dimensioni.  
 Copia  
Consente di copiare il testo selezionato.  
 Seleziona  
Consente di selezionare tutto il contenuto del report.  
 Trova  
Consente di ricerc are una determinata stringa sul report infatti premendolo viene visualizzata una 
maschera dove risulta possibile indicare la stringa da ricercare.  
  
 
Maschera Trova


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I - 1-129  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-130  – B A R R A  D E G L I  S T R U M E N T I 
 
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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-131   BARRA DELLE APPLICAZIONI  
In questo paragrafo saranno descritte le diverse funzioni accessibili dalla Barra delle Applicazioni e le 
relative gestioni.  
In questo paragrafo saranno descritte le diverse funzioni accessibili dalla Barra degli Strumenti, e le 
informazioni che vi sono riportate.  
  
 
Barra delle Applicazioni  
  
I bottoni contenuti sulla barra degli strumenti sono attivati relativamente ad una certa maschera aperta 
(ad esempio il caricamento di un nuovo record) oppure ad uno specifico campo selezionato  (il visual 
zoom).  
  
 Crea post -in 
 Gestione post -in 
 Cartella post -in 
 Invia a da Post -IN 
 Verifica posta  
 Utenti  
 Ricerca documenti archiviati  
 Configurazioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-132  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I   Crea Post -IN 
  
I Post -In possono essere considerati delle note da utilizzarsi in diversi modi: possono essere abbinati 
od integrati all'interno di record, spediti ad altri  utenti della procedura ed inoltre è possibile integrarvi 
collegamenti a record e file di MSWord e MSExcel.  
  
Per creare un Post -IN è sufficiente cliccare il relativo bottone sulla barra delle applicazioni;.verrà così 
aperta la maschera relativa al Post -In, in cui è possibile direttamente digitare la nota.  
  
 
Creazione Post -In 
  
E’ data la possibilità di visualizzare i post -in in sola lettura senza che successiva chiusura determini il 
salvataggio del loro contenuto sul database.  
Tentando di modificare un p ost-in in sola lettura verrà visualizzato un messaggio  
  
 
Messaggio tentativo di modifica di post -in in sola lettura  
  
Il post -in, quando viene aperto, è sempre in sola lettura. Viene data la possibilità, tramite il menù 
contestuale del post -in di abilita re la modalità “Editing mode”.  
  
 
Post-in in editing mode tramite tasto destro del mouse  
  
Quando il post -in si trova in “editing mode” sarà possibile salvarlo alla sua chiusura (vecchio 
comportamento), in caso contrario non sarà mai salvato


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-133  Se sono apert e contemporaneamente più sessioni della procedura, dopo il primo salvataggio sulla 
prima sessione chi prova a salvare lo stesso post -in su un’altra sessione vedrà apparire il seguente 
messaggio  
Post-in modificato da altro utente.  
  
Rimanendo posizionati su lla maschera del Post -IN è possibile accedere alle proprietà dello stesso 
premendo il tasto funzione F3 o posizionandosi sul post -in stesso, con il tasto destro del mouse; viene 
così aperta la  maschera Proprietà post -in 
  
 
Proprietà post -in 
  
 Appare Da l - Fino Al  
E' possibile definire una data a partire dalla quale verrà visualizzato il Post -In, come anche una data 
fine visualizzazione; dopo questa data, il Post -IN verrà automaticamente cancellato e non sarà quindi 
più visibile.  
 Creato Da  
Viene riport ato il codice dell'utente che ha creato il Post -IN; questo campo è solo informativo e 
quindi non editabile.  
 Destinatario  
Nel caso in cui il Post -In sia stato inviato ad un altro utente della procedura, viene riportato il relativo 
codice utente; il campo è solo informativo e quindi non editabile.  
 Appare Solo nei Link  
Se attivo, il Post -IN viene utilizzata come nota di un record e verrà quindi visualizzato ogni qualvolta 
il record viene richiamato.  
  
Se ad esempio il Post -IN viene allegato come nota ad un a anagrafica cliente, verrà visualizzato ogni 
qualvolta il record viene richiamato, anche da altre gestioni, come ad esempio al caricamento di un 
documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-134  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I   Integrato nel Form  
Se attivo, il Post -IN viene integrato all'interno della maschera in cui è cont enuto il record a cui si 
associa, come scheda aggiuntiva.  
 Nome Pagina  
La visualizzazione di questo campo è condizionata all'attivazione del campo precedente; permette di 
definire il titolo della scheda. Se lasciato vuoto, il Post -IN verrà integrato nella  maschera riportando 
come della scheda Allegato.  
 Colore Sfondo  
E' possibile modificare il colore di sfondo della maschera del Post -IN attraverso il tasto di selezione, 
sia che questo venga semplicemente legato al record come avviso, sia che venga integra to all'interno 
del form.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-135   Gestione Post -In 
  
In questa sezione sono spiegati i vari utilizzi dei Post -IN. 
  
Post-IN con Allegati  
Per inserire il collegamento di uno specifico record in un Post -In è necessario innan zitutto selezionare 
il record e quindi trascinare tramite drag&drop il record all'interno della maschera.  
  
 
Trascinamento di un record all‘interno di un Post -In 
  
Il trascinamento della maschera non viene eseguito partendo da campi attivi per l'impostazi one di filtri; nell'esempio 
della maschera Primanota non funzionerà quindi partendo dai campi Numero Registrazione/ Documento/ 
Protocollo e Causale Contabile; potrà invece essere eseguita da un qualsiasi altro campo o da punti della maschera 
vuoti. Nel mom ento in cui il record è stato selezionato, sotto il cursore del mouse appare un rettangolo; il cursore 
cambia in croce quando ci si posiziona sul Post -IN. 
  
Seguendo gli stessi criteri è possibile inserire il collegamento a file MS Word e MS Excel.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-136  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  
 
Allegati Microsoft all‘interno di un Post -In 
  
Collegamento di un Post -IN ad un Record  
Per collegare un Post -IN ad un record è necessario creare il Post -IN, aprire la maschera e selezionare 
il record al quale lo si desidera collegare e quindi trascinare il Po st-IN all'interno del record; a video 
compare inoltre la conferma di aggiunta dell'avviso. Di seguito viene riportato un esempio di aggiunta 
di avviso su un'anagrafica cliente.  
  
 
Post-IN collegato ad un record  
  
Il Post -In verrà visualizzato, fino alla d ata di scadenza, non solo accedendo all'anagrafica cliente, ma 
anche ogni qualvolta si richiami il record Rossi da un'altra funzione, come ad esempio durante 
l'emissione di un DDT di vendita.  
  
Integrazione di un Post -IN nella maschera  
Per integrare un Pos t-IN in una maschera è necessario accedere al record nel quale lo si desidera


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-137  integrare, quindi creare il Post -IN, entrare in modalità modifica di quest'ultimo e quindi attivare il 
campo Integra nel Form; è inoltre possibile attribuire un titolo alla nuova  scheda della maschera. 
Seguendo i passi descritti nel paragrafo precedente, inserire il Post -IN nel record. A conferma della 
riuscita dell'operazione viene visualizzato il seguente messaggio:  
  
 
Conferma di aggiunta avvenuta  
  
Il Post -IN deve essere tras cinato in una parte della maschera in cui non vi sono campi.  
  
Alla rilettura successiva del record, il Post -IN verrà visualizzato come scheda della maschera stessa.  
  
 
Post-IN integrato nella maschera come scheda  
  
Se nelle proprietà del Post -IN viene la sciato attivo anche il campo Appare solo nei Link, questo, oltre a divenire 
parte integrante della maschera, verrà richiamato come avviso ogni qualvolta si richiami il record.  
  
Invio di Post -IN ad Altro Utente  
I Post -In possono essere utilizzati anche com e posta interna tra utenti della procedura, con la 
possibilità di allegare file o record. Questa funzionalità risulta molto utile sia per aziende sprovviste di 
posta elettronica, sia per aziende che già la utilizzano, dove i Post -In diventano così un modo 
prioritario di comunicazione tra utenti della procedura.  
  
Per inviare un Post -In ad un altro utente è necessario, dopo aver creato il Post -IN, richiamare la 
Gestione Utenti e trascinare (drag&drop) l'utente a cui si vuole inviare il messaggio sul Post -IN. La 
procedura emette un messaggio per richiedere la conferma della spedizione del Post -IN: 
Se il destinatario del Post -IN è collegato alla procedura verrà avvisato dell'arrivo del messaggio dal 
cambio dell'icona Verifica Posta: la casetta di posta mostrerà  la bandiera alzata. Se il destinatario non è


key: chroma:document
string_value:
collegato alla procedura, nel momento in cui si collegherà gli verranno mostrati i Post -IN ricevuti.  
  
Quando il Post -IN inviato contiene allegati, il destinatario potrà direttamente accedervi cliccando 
sull'ic ona del documento o sul bottone del record allegato. Di seguito viene riportato il flusso logico 
dell'invio di Post -IN tra utenti della procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-138  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I    
 
Flusso Logico sull‘invio di Post -In tra Utenti  
  
E’ data la possibilità di visualizzare i post -in in sola  lettura senza che successiva chiusura determini il 
salvataggio del loro contenuto sul database.  
  
 
Post-in sola lettura  
  
 
Messaggio tentativo di modifica di post -in sola lettura  
  
Tentando di modificare un post -in in sola lettura esce il messaggio rip ortato nella figura.  
In pratica il post -in è sempre in sola lettura quando viene aperto e viene data la possibilità, tramite il 
menù contestuale del post -in di abilitare la modalità “editing mode”.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-139  
 
Post-in in editing mode tramite tasto destro del mous e 
  
Quando il post -in si trova in “editing mode” sarà possibile salvarlo alla sua chiusura (vecchio 
comportamento), in caso contrario non sarà mai salvato.  
  
 
Post-in modificato  
  
Se sono aperte contemporaneamente più sessioni della procedura, dopo il pri mo salvataggio sulla 
prima sessione chi prova a salvare lo stesso post -in su un’altra sessione vedrà apparire il seguente 
messaggio:  
Post-in modificato da un altro utente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-140  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I   Invia a d a Post -IN 
  
Semplificazione invio messaggi ad utenti della procedura  
  
E' stato facilitato l'invio dei messaggi agli utenti della procedura attraverso il tasto destro "Invia a"  
  
L' "Invia a..." apre una maschera con 2 zoom con selezione con l'elenco degli  utenti e dei gruppi.  
  
La conferma delle selezioni fa partire il messaggio verso tutti gli utenti selezionati.  
  
 
Invia a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-141  
 
Maschera invia a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-142  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I   Cartella Post -IN 
  
La cartella Post -IN contiene l'elenco dei Post -In creati ed associati a record e tutti quelli ricevuti come 
messaggi da altri utenti della procedura; non contiene invece messaggi inviati.  
  
 
Cartella dei Post -IN 
  
Selezionando una riga e premendo invio, o cliccando due volte sulla riga, il Post -IN viene  aperto. E' 
inoltre possibile cancellare un Post -IN selezionando una riga e cliccando il bottone Elimina.  
  
Il bottone OK chiude la maschera.  
  
E' possibile eliminare il Post -IN anche direttamente dal record a cui è stato associato, semplicemente seleziona ndo 
la maschera del Post -IN e premendo il tasto funzione F5 o la relativa icona. Nel caso di Post -IN integrato nella 
maschera, basterà selezionare la scheda e premere il tasto funzione F5 o la relativa icona.  
  
A livello di database, il post -in, viene memo rizzato nella tabella denominata POSTIT. Il collegamento 
del post -in con il record viene fatto nel modo seguente:  
  
Nella tabella POSTIT colonna CODE viene riportato un codice relativo all'associazione con le varie 
gestioni (es. Anagrafiche Clienti, Fornit ori, Articoli, ecc.). L'associazione viene fatta nella tabella 
CPWARN..  
  
Per verificare le associazioni fra post -in e record della procedura è possibile eseguire la seguente frase 
SQL da query Analyzer oppure da Enterprise Manager di Sql server:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-143    
select * from cpwarn inner join postit on cpwarn.warncode=postit.code  
  
Nella colonna Tablecode viene visualizzato il codice azienda+tabella+tipo conto+codice record 
(Esempio: DEMOCONTI \C\ROSSI).  
  
Nella colonna WARNCODE viene visualizzato il codice del post -in associato al record, nella colonna 
CODE viene visualizzato il codice del post -in che deve essere uguale al codice contenuto nel campo 
WARNCODE.  
  
 
Cartella dei Post -IN inviati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-144  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I   Verifica Posta  
  
La procedura verifica ogni dieci minuti circa l'arrivo di eventuali Post -IN. Nel momento un cui viene 
riconosciuto l'arrivo di un messaggio l'icona cambia, visualizzando la cassetta di posta con la bandiera 
alzata.  
  
 
Verifica posta  
  
 
Verifica Posta dopo rilevazione arrivo m essaggio  
  
L'utente può comunque in qualsiasi momento lanciare la procedura di verifica posta semplicemente 
cliccando il bottone. Se vengono rilevati Post -IN consegnati, verranno direttamente visualizzati a 
video.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-145   Utenti  
  
Attraverso questa opzione si accede alla maschera relativa alla gestione degli utenti e dei gruppi utenti; 
la stessa maschera è inoltre accessibile dalla voce di menu Utilità e dal Menu Sistema. Come visto nei 
paragrafi precedenti, la gestione di utenti/gr uppi è alla base della politica di controllo degli accessi alle 
procedure e viene utilizzata per l'invio di Post -IN tra gli utenti della procedura, come anche per 
l'associazione di menu, zoom e stampe personalizzate.  
  
Per un approfondimento in merito alla  Gestione degli Utenti si rimanda alla parte relativa alle Utilità 
di Sistema, visto che tale gestione rientra tra le funzioni disponibili all'interno del menu Sistema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-146  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I   Ricerca documenti archiviati  
  
 Ricerca documenti archiviati  
La maschera Ricerca Documenti Archiviati può essere richiamata sia da apposita voce di menù, sia da 
tasto corrispondente presente su svariate anagrafiche.  
  
Tale gestione può essere utilizzata anche per una visualizzazione ve loce degli allegati di un record: con 
la gestione attiva e record selezionato, si richiama la maschera di Ricerca Documenti Archiviati; in 
questo caso la maschera di Ricerca Documenti Archiviati viene compilata in automatico con i filtri 
corrispondenti, in  modo tale da elencare solo i file collegati al record che si è richiamato.  
  
 
Ricerca documenti archiviati


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  - 1-147   Configurazioni  
  
E data la possibilità di memorizzare in configurazioni i valori presenti all'interno di u na maschera.  
L'utente ha la possibilità di salvare i valori impostati all'interno di una maschera per se stesso, per un 
gruppo o per l'intera installazione. Tra le configurazioni salvate ve ne saranno alcune di default. Una di 
queste ultime sarà caricata i n automatico a seguito dell'apertura della gestione (se per la gestione è 
stato scelto il caricamento all'avvio).  
La funzionalità di configurazione delle maschere sarà attivata, in analogia al Job Scheduler, se si ha 
popolato l'archivio dei modelli, access ibile a menu dalla gestione utenti. I modelli possono essere 
importati attraverso il carica / salva dati esterni (file Modelli_cfg.txt); l'archivio accoglierà le variabili 
usate nelle diverse gestioni.  
 Bottone configurazioni  
Bottone per selezionare le co nfigurazioni disponibili per la maschera selezionata.  
  
E' presente all'interno del menu contestuale un sotto menu con l'elenco delle configurazioni 
disponibili per l'utente (filtrando per utente, installazione e gruppi ai quali l'utente appartiene).  
  
Nel menu contestuale è presente sia l'opzione salva configurazione che salva come. La prima opzione 
aggiorna la configurazione caricata, mentre la seconda ne crea una nuova oppure ne sovrascrive una 
esistente.  
Alla stregua del bottone Configurazioni. Il tasto  destro sulla maschera abilita il menu contestuale con 
l'elenco delle configurazioni disponibili (i default vengono evidenziati in grassetto).  
  
Per un approfondimento in merito alla gestione delle configurazioni si rimanda alla parte relativa alle 
Utilità  di Sistema, visto che tale gestione rientra tra le funzioni disponibili all'interno del menu 
Sistema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-148  – B A R R A  D E L L E  A P P L I C A Z I O N I  
 
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I O N  - 149   INFO AD HOC REVOLUTION  
  
In questo paragrafo sono descritte le funzioni accessibili d all'archivio delle informazioni su Ad hoc 
Revolution.  
  
 
Menu Info Ad Hoc Revolution  
  
 Help in linea  
 Ad hoc revolution su web  
 Informazioni su ad hoc Revolution  
 Invia a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  P R I M I  P A S S I  
150  - I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I ON   Help in Linea  
  
Mediante l'opzione Ad Hoc Revolution Help è possibile accedere all'Help in Linea, contenente le 
informazioni presenti nella manualistica in formato ipertestuale; la medesima operazione è ottenibile 
mediante l'apposito bottone de lla Barra Strumenti (od il tasto funzione F1).  
  
All'interno della videata di help è possibile richiamare l'indice, l'argomento precedente e seguente e gli 
argomenti collegati a quello attuale.  
  
Nel caso non sia selezionata nessuna finestra aperta, verrà visualizzato l'help delle caratteristiche 
generali, altrimenti quello specifico relativo all'eventuale funzione attivata (help sensibile al contesto).  
  
 
Help in Linea di Ad Hoc Revolution funzioni generali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I O N  - 151   Ad hoc Revolution su Web  
  
 
Ad Hoc Revolution su Web  
  
In questa sezione è possibile accedere velocemente ad alcuni siti Internet di interesse generale (a tale 
scopo sarà necessario un collegamento attivo a Internet). Cliccando su questi link è possibi le accedere 
ai seguenti siti:  
  
 Supermercato dell'informazione: http://www .supermercato.it  
  
 Zucchetti SpA Home Page (sede di Aulla): http://www .zucchettitam.it  
  
 Zucchetti SPA Home Page : http://www .zucchetti.it  
  
Tali link possono essere personalizzati dall'utente; sotto la cartel la exe dell'installazione è presente il 
file ONWEB.INI dove sono indicati i link per accedere ai siti esposti in precedenza: per 
personalizzare i link basta modificare questo file inserendo gli indirizzi Internet che interessano.  
  
Attraverso tale funzione  si ha un accesso personalizzato a Sdì, importante integrazione, in quanto 
risponde all‘esigenza delle aziende di avere sempre a disposizione strumenti a sostegno delle decisioni 
strategiche e strumenti operativi specifici per la gestione degli adempimenti  normativi ed 
amministrativi.  
  
La versione personalizzata del sito (http://adhocrevolution.supermercato.it ) mira a creare continuità 
fra i due ambienti: il sito Sdì personalizzato è pensato come un‘estensione del gestionale, che permette 
agli utenti di c onsultare i servizi editoriali gratuiti e, se in possesso della Sdì Card per l‘acquisto, dei 
servizi a pagamento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  P R I M I  P A S S I  
152 - I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I ON  
 
Link  Sdì 
  
Il sito Sdì offre infatti ai Clienti servizi gratuiti e a pagamento:  
  
Servizi editoriali gratuiti  
 Sdì Flash: panoramica sulle ultime notizie in materia di lavoro, fisco e aspetti societari  
 Sdì Agenda: calendario delle scadenze fiscali e del lavoro  
 Sdì Focus: approfondimenti editoriali gratuiti su lavoro, fisco e tematiche legali.  
  
Servizi a paga mento  
 Servizi camerali ( visure,protesti, bilanci e atti…)  
 Telemaco invio pratiche  
 Visure catastali e ipocastali  
 Report sull‘affidabilità economico -finanziaria di partner, Clienti, fornitori italiani ed esteri  
 Aggiornamento automatico CCNL per s oftware paghe Zucchetti  
 Fogli di calcolo Excel per semplificare calcoli fiscali, valutazioni di convenienza, adempimenti 
contabili e gestioni amministrative complesse  
 Bozze, fac -simili e formulari per impostare comunicazioni, circolari, contratti  
 Programmi per la gestione e la stampa di deleghe e modelli dichiarativi  
 Approfondimenti dedicati all‘analisi della legislazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I O N  - 153   Informazioni su ad hoc Revolution  
  
Attraverso questa voce di menu si  accede ad una videata mediante la quale è possibile lanciare una 
stampa contenente i dati generali relativi alla identificazione dell'intestatario della licenza, del prodotto, 
alla chiave di attivazione, al dettaglio dei moduli installati e alle eventuali  verticalizzazioni/ Add -on 
presenti nella maschera di Attivazione Procedura.  
  
E' altresì possibile verificare la regolarità della Licenza d'Uso inviando un'e -mail all'indirizzo indicato 
nella maschera stessa.  
  
 
Info su Ad Hoc Revolution  
  
 E-mail 
Mediante questo bottone è possibile inviare una e -mail all'indirizzo licenzeadhoc@zucchetti.it  avente 
come oggetto la richiesta di verifica sulla licenza d'uso utilizzata.  
  
Per quanto riguarda il controllo sulla licenza d‘uso, all'ingresso nella procedura viene eseguita una 
verifica automatica sulla chiave d'attivazione nel caso in cui la partita iva del cliente sia identica a quella


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  P R I M I  P A S S I  
154  - I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I ON  dell'installatore, evidenziando il seguente messaggio:  
Licenza d'uso riservata esclusivamente ad uso dimostrativo. Se l'installazione non è per uso 
dimostrativo, è possibile verificare la regolarità della Licenza  d'uso inviando un fax contenete i dati 
della stessa al numero 0187 -420357 oppure inviando una e -mail 
all'indirizzo:licenzeadhoc@zucchetti.it. Desidera inviar e ora la e -mail di richiesta di verifica?  
  
Rispondendo Sì si aprirà in automatico questa maschera con la quale sarà possibile l‘invio dell‘e -mail 
  
 
Invio e -mail


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I O N  - 155   Invia a  
  
È stata introdotta la possibilità di gestire l'i nvio dei documenti prodotti da ad hoc Revolution tramite il 
tasto destro da file system.  
  
La funziona INVIA A consente invece di inviare alla procedura uno o più documenti presenti 
all'interno di una cartella di sistema (quindi documenti già prodotti dall 'esterno del programma). La 
funzione si attiva sfruttando la gestione di sistema INVIA A, alla quale viene aggiunta una cartella 
Ahr con l'istruzione necessaria.  
  
 
Funzione Invia A integrata nel tasto destro da File System  
  
La funzione integrata, oltre a riportare il nome della procedura riporta anche l'indicazione dell'azienda,


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  P R I M I  P A S S I  
156  - I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I ON  questo perché, è possibile creare più collegamenti suddivisi per aziende e inviare i file all'azienda 
corretta.  
  
Configurazione  
Al fine di installare tale funzionalità è innanzi tutto necessario eseguire l'appropriata configurazione di 
questo servizio.  
  
Installazione Libreria  
Installazione della libreria dynwrap.dll.  
  
Nel caso di nuova installazione la libreria viene installata automaticamente (copiata nella cartella 
Windows \System32) dalla procedura tramite l'avvio del NetSetup. Nel caso di Aggiornamento da una Release 
precedente, è necessario accedere al menù Servizi e lanciare la funzione di Installa Componenti; verificando che sia 
attivo il flag sulla voce Componenti per Invi a A 
  
 
Installa componenti  
  
Definizione classe documentale  
Indicare la classe documentale da utilizzare per la gestione dell‘Invia A.  
  
 
Classe documentale predefinita  
  
E‘ necessario attivare il check Predefinita su una sola classe documentale da utili zzare per 
l‘archiviazione mediante l‘Invia A.  
La procedura in fase di salvataggio avverte l‘operatore dell‘esistenza di altre classi con check 
predefinita attivo, impedendone il salvataggio.  
  
Nel caso in cui non si attivi il check Predefinita su una class e documentale all‘utilizzo dell‘Invia A, la


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I O N  - 157  procedura avverte l‘operatore mediante apposita messaggistica della mancanza della classe 
documentale utilizzabile da tale funzionalità.  
  
Definizione parametri Invia A  
Accedere al menù Document Management \Serviz i\ Crea collegamento invia a: in questa gestione 
vengono indicati i parametri necessari per effettuare l'accesso alla procedura e per creare il 
collegamento nella gestione di sistema Invia A.  
  
 
Crea Collegamento Invia A  
  
 File CNF da utilizzare  
Occorre indicare un file di connessione CP3START.CNF, tale file deve contenere al suo interno una 
stringa per la connessione (silente o meno) al db.  
 Azienda  
E' possibile indicare l'azienda con cui accedere alla procedura e, ovvia mente, sarà la stessa azienda al 
quale saranno associati i documenti inviati.  
 Utente con cui accedere  
Indicare l'utente con cui accedere alla procedura.  
 Password  
Indicare l'eventuale password con cui accedere alla procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  P R I M I  P A S S I  
158  - I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I ON   Esercizio  
Specificare l'e sercizio con cui accedere alla procedura.  
 Utilizza stringa di accesso criptato  
Permette di decidere se utilizzare o meno una stringa di accesso criptata  
  
Nel caso in cui si sia attivata la criptazione della stringa di accesso silente ma nel cnf  selezion ato la funzionalità 
non e' abilitata o non definita correttamente (mediante l'opportuna variabile pubblica Public g_cryptsilentconnect' 
alla conferma della creazione della icona la procedura propone una messaggistica di warning.  
  
 Inserisci nel sottomenu  
Se attivo, nel menu Invia A (attivo premendo il tasto destro su uno o più documenti) viene creato il 
sottomenu Ad hoc Revolution.  
 Commento  
Permette di inserire un commento da visualizzare nell'icona di collegamento;  
 Nome collegamento  
Consente di speci ficare un nome al collegamento, un nome diverso rispetto a quello proposto in 
automatico dalla procedura.  
  
Alla conferma della maschera la procedura crea nella funzione di Invia A un collegamento 
all'applicativo con i parametri indicati nella configurazio ne. 
  
Utilizzo  
Selezionando quindi uno o più documenti tramite il tasto destro ed utilizzando la funzione d'Invia A, 
si avvia una sessione di Ad hoc Revolution che propone la maschera di archiviazione documenti 
aperta e valorizzata con la classe documental e che ha attivo il check Predefinita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I O N  - 159  
 
Archiviazione documenti da Invia A  
  
 Classe documentale  
Indicazione della classe documentale utilizzata per l'archiviazione (l'unica con attivo il check 
predefinita) con la quale saranno archiviati i documenti.  
 Modalità archiviazione  
In automatico è proposta la modalità di archiviazione letta dalla classe documentale, con possibilità di 
modifica da parte dell'operatore.  
Le scelte possibili sono: Collegamento, Copia e Sposta.  
L'opzione sposta consente di effettua re una operazione di taglia e incolla del/dei file archiviati nel 
path di archiviazione indicato nella classe documentale.  
 Applica a tutti i documenti archiviati  
Questo flag si attiva solo nel momento in cui si selezionano contemporaneamente più file da inviare 
all'applicativo per l'archiviazione con la funzione d'Invia a, l'attivazione di questo check consente di 
applicare le impostazioni definite nella maschera di archiviazione documenti a tutti i documenti che 
saranno inviati al programma per l'archiviazione.  
  
L'operatore dovrà valorizzare la cartella attributi dell'archiviazione per poter collegare il file archiviato 
ai record presenti nella procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  P R I M I  P A S S I  
160  - I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I ON  
 
Archiviazione documenti da Invia A cartella attributi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I O N  - 161  
 
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ _ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ ______________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  P R I M I  P A S S I  
162  - I N F O  A D  H O C  R E V O L U T I ON  
 
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ ______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______ __________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________ _____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________ ________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  - 2-1 2  Archivi  
  
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzat o e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.  
  
Il menu di Ad Hoc Revolution denominato ARCHIVI permette di gestire i dati degli archivi base 
della procedura.  
  
Gli archivi sono suddivisi per omogeneità di inf ormazioni in: Contabili, Magazzino, Vendite/Acquisti, 
Spedizioni, Contropartite e Parametri, Azienda, Stampe Archivi. Per ottimizzare l'utilizzo di Ad Hoc 
Revolution consigliamo di caricare i dati relativi all'azienda, ai clienti, ai fornitori, ai mastri, al piano dei 
conti e alle causali contabili; quest'ultimo archivio non si trova in questo menu ma nel menu 
Contabilità che analizzeremo in seguito.  
  
 
Menù Archivi  
  
 ARCHIVI CONTABILI   
 ARCHIVI MAGAZZINO   
 ARCHIVI VENDITE /ACQUISTI   
 ARCHIVI SPEDIZIONI   
 CONTROPARTITE E PARAM ETRI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-2 – A R C H I V I   CODIFICA AUTOMATICA A RCHIVI   
 DATI AGGIUNTIVI DOCUMENTI /PRIMANOTA  
 AZIENDA   
 ORGANIZZAZIONE AZIEND ALE   
 STAMPE ARCHIVI


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A R C H I V I  
A R C H I V I  - 2-3 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________ _______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________ __________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
___________________________________ _____________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________ ________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ ___________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-4 – A R C H I V I  
 
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________ ________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________ __________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________ ____________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-5  ARCHIVI CONTABILI  
  
Gli archivi contabili contengono parte dei dati indispensabili per l'utilizzo della Contabilità 
Generale. Troviamo quindi: piano dei conti, clienti/fornitor i, codici iva, categorie contabili 
articoli/clienti/fornitori.  
  
Ricordiamo che gli archivi clienti, fornitori, codici iva e categorie contabili sono utilizzati anche 
dalle gestioni Magazzino, Vendite e Acquisti.  
  
 
Menù Archivi Contabili  
  
 Conti   
 Clienti   
 Fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-6 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Mastri   
 Visualizza struttura piano dei conti   
 Visualizza clienti e fornitori  
 Caus ali distinte   
 Conti banche   
 Saggio interessi di mora   
 Codici iva   
 Categorie contabili articoli   
 Categorie contabili cli/for   
 Parametri attribuzione codice iva   
 Attribuzione codice iva   
 Gruppi output   
 Parametri nominativi   
 Località   
 Province   
 Codici catastali Sdi -Basilea2   
 Export gestione privacy   
 Aggiornamento intestatari


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-7  Conti  
  
Questo archivio contiene i dati anagrafici e i progressivi contabili  del Piano dei Conti dell'azienda.  
  
Il codice del conto non contiene NESSUN riferimento al Mastro di raggruppamento, che viene 
invece specificato in un apposito campo; tale mastro di raggruppamento può essere modificato in 
qualsiasi momento da parte dell' utente. Questa flessibilità e dinamicità consente di ottenere visioni 
diverse al variare di situazioni particolari: si pensi ad esempio a un conto di costo che fa riferimento 
al mastro di raggruppamento Spese Generali, l'utente nel corso della gestione si rende conto che il 
mastro non è corretto, basterà accedere alla variazione dell'anagrafica conti e sostituire il mastro di 
raggruppamento corrente con quello nuovo più adatto senza dover ricorrere a inutili rettifiche 
contabili.  
  
Conti - Conto  
  
 
Conti - Conto  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante due chiavi:  
 codice  
 descrizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-8 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l' ordinamento: codice, 
descrizione e mastro di raggruppamento.  
  
Gestione  
Tutte le movimentazioni di primanota vengono fatte a livello di conto; è consigliabile predisporre 
prima l'archivio mastri in modo tale da avere questo archivio già disponibile, anche se è possibile 
effettuare un inserimento contestuale al caricamento dei conti.  
 Codice Conto e Descrizione  
Campo alfanumerico di 15 caratteri a struttura libera, salvo diversa impostazione all'interno dei 
Dati Azienda, e relativa descrizione.  
 Voce Nota Integrativa  
Sezione della Nota Integrativa a cui il conto fa riferimento (attua lmente non gestito).  
 Mastro di Raggruppamento Contabile  
Codice del mastro che deve essere utilizzato per il raggruppamento. Definisce il valore 
dell'etichetta Sezione di Bilancio.  
 Tipo Conto  
Questo campo serve al programma per identificare particolari tipologie di conti in determinati 
contesti della procedura, ad esempio per identificare conti Iva, conti bancari, conti legati alla 
contabilizzazione del Ciclo Attivo e Passivo, conti utilizzabili per le operazioni di chiusura ed 
apertura (Bilancio chiusur a/apertura), conti utilizzabili per la contabilizzazione delle rimanenze 
finali, mentre tutti gli altri conti saranno identificati dall'apposita categoria.  
 Cespite: conto da utilizzare per movimenti di ammortamento; sono utilizzati dal modulo 
cespiti ammortizzabili;  
 IVA: conti iva; al momento del caricamento di una causale contabile, facendo lo zoom nel 
campo conto iva verranno visualizzati solo i conti c he condividono questa condizione;  
 Banca: conti associabili ai Conti Banche;  
 Contropartite Acquisti: conti utilizzati per la definizione della tabella di contropartite


key: chroma:document
string_value:
 Contropartite Acquisti: conti utilizzati per la definizione della tabella di contropartite 
acquisti/vendite;  
 Contropartite Vendite: conti utilizzati per la definizione della tabella di contropartite 
acquisti/vendite;  
 Apertura/Chiusura: conti di riepilogo da utilizzare in fase di chiusura e riapertura conti, 
tipicamente sono i conti bilancio di apertura, chiusura e profitti e perdite;  
 Inventariale: conti attività e ricavi u tilizzati come contropartite delle rimanenze finali. 
Questi conti sono utilizzati nell'archivio Categorie Omogenee.  
 Risultato Esercizio  
Questo check deve essere attivato solo per il conto utilizzato per la rilevazione dell'utile.  
  
Prima di effettuare l e chiusure dell'esercizio n, il saldo del conto utilizzato per la rilevazione dell'utile deve essere 
zero. In caso contrario si otterrebbero dei problemi di quadratura in fase di stampa del bilancio di verifica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-9  Partite  
Se questo campo viene attivato p ermette di gestire le partite/scadenze anche per il conto in 
oggetto. In tal caso viene visualizzato il campo Codice Pagamento.  
 Escludi nell'esportazione per DocFinance  
Se attivato, esclude l’anagrafica dall’esportazione del piano dei conti/anagrafica.  
 Sottoconto Studio  
Codice dello Studio associato al Conto Ad Hoc Revolution. Il campo viene visualizzato solo se il 
modulo Trasferimento Commercialisti Zucchetti è attivo.  
  
La dimensione dei campi sottoconto dipendono dal tipo di export selezionato: per l 'export avanzato Contb la 
dimensione risulta di 6 caratteri, mentre per le altre tipologie di export la dimensione è di 5 caratteri.  
  
 Codice Pagamento  
Rappresenta la modalità di pagamento predefinita nel caso il conto venga gestito a partite. Viene 
utilizzata per la determinazione automatica delle scadenze in Primanota e nelle Scadenze Diverse.  
 Saldi  
Bottone che permette di accedere alla visualizzazione dei saldi. L'argomento verrà affrontato nel 
capitolo ad essi dedicato.  
  
Conti - Analitica  
  
 
Conti - Analitica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-10 – A R C H I V I  C O N T A B I L I    
Per tutti i Conti di costo o di ricavo utilizzati in Primanota, che poi devono aggiornare i dati di 
contabilità analitic a, è possibile definire direttamente nella loro anagrafica (maschera Conti alla 
scheda Analitica), uno schema di ripartizione analitico. E’ possibile inoltre definire il tipo di 
aggiornamento che deve avere l’imputazione analitica, Manuale od Automatico, e d eccezione fatta 
per Escluso, in fase di registrazione di Primanota la procedura applicherà l’eventuale parametro di 
ripartizione indicato.  
 Aggiornamento  
L’utente deve indicare se la ripartizione di quanto rilevato in Primanota deve essere automatica 
sulla base dei criteri indicati o manuale.  
 Automatico: la procedura, alla conferma della registrazione contabile provvede a generare 
un movimento di analitica ,per i conti presenti sulla registrazione stessa, utilizzando il 
modello caricato; prima del salv ataggio l’operatore può, attraverso il pulsante di Analitica 
visibile sulle righe dei conti economici, modificare manualmente il modello proposto.  
 Manuale; prima del salvataggio della registrazione occorre entrare nel pulsante di Analitica 
e premere il p ulsante usa modello per fare applicare il modello presente; l’operatore può  
comunque imputare manualmente i dati di analitica tralasciando il modello stesso.  
 Escluso: il conto non gestisce l’analitica, quindi l’eventuale causale contabile con il flag di 
analitica, se utilizzati con questa tipologia di conto, non genera alcun movimento di analitica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-11  Clienti  
  
L'archivio clienti contiene tutte le informazioni anagrafiche e di vendita relative ai clienti 
dell'azienda. Per ma ggiore chiarezza e comodità, viene suddiviso in otto schede.  
  
- Clienti - Anagrafici   
- Clienti - Contabili   
- Clienti - Vendite   
- Clienti - Pagamenti   
- Clienti - Contenzioso   
- Clienti - Rischio   
- Clienti - Riferimenti   
- Clienti - Sedi  
- Clienti - EDI  
- Clienti - Dati DocFinance


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-12 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Clienti - Anagrafici  
  
 
Clienti - anagrafici  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le tre chiavi predisposte:  
 codice  
 ragione sociale (o parte di essa)  
 partita iva  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, ra gione 
sociale, partita iva, indirizzo, ecc.  
  
Carica  
Attraverso l'impostazione di un parametro previsto nell'anagrafica azienda è possibile definire la 
struttura del codice cliente: numerico, alfanumerico, con separatori (viene utilizzato il punto). Se è 
previsto l'utilizzo dei separatori, questi saranno proposti in fase di caricamento di un nuovo codice.  
 Codice Cliente  
Campo alfanumerico di 15 caratteri a struttura libera; salvo diversa impostazione all'interno dei 
Dati Azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-13  Ragione Sociale  
Esatta ragione sociale del cliente. È riportata su tutte le stampe dove viene utilizzato l'archivio.  
 Nazio ne 
Codice della nazione di appartenenza; fa riferimento all'archivio nazioni. Viene riportato in 
automatico il codice ISO associato alla nazione.  
 Codice Fiscale  
Viene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato.  
 Partita Iva  
Per le partite i va italiane viene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato. La presenza 
di un'uguale partita iva già inserita in archivio viene segnalata, congiuntamente al codice del cliente 
in cui è stata rintracciata.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei 
Dati Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo 
in modifica. Tali bottoni permettono di associare al reco rd file esistenti o acquisirne direttamente 
tramite dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e 
visualizzati.  
  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno 
alcuni dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione 
Allegati Immagini.  
 Storicizza  
Consente di storicizzare i dati che in quel momento sono presenti in anagrafica.  
 Anag. Storic.  
Permette di vedere dati precedentement e storicizzati; in questo modo risulta possibile, nel caso in 
cui un cliente e/o fornitore vari dati anagrafici rilevanti per l'esterno, tipo la ragione sociale ecc., di 
tener traccia delle vecchie informazioni per utilizzarle nelle stampe fiscali (in part icolare viene 
testata la data di validità).  
  
Questo archivio di indirizzi storici permette la ristampa fedele di vecchi report destinati all'esterno,


key: chroma:document
string_value:
stampa registri IVA, stampa fatture e note di credito, stampa libro giornale e stampa schede 
contabili.  
 Altri dati  
Permette di accedere ad una maschera che accoglie i dati aggiuntivi relativi a Ragione sociale, 
Indirizzo e Località del cliente/fornitore.  
Si aprirà la maschera  
  
- Altri dati  
  
 Persona Fisica  
Se è attivato indica che il cliente è una persona fisica. In tal caso possono essere compilati i campi 
successivi: cognome, nome, data, luogo, sesso e provincia di nascita, utilizzati dal modulo Ritenute 
d'Acconto e per le Dichiarazion i di Intento. Per quanto riguarda quest'ultime, i dati nome e


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-14 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  cognome vengono utilizzati in particolare, per la stampa del modello ministeriale e la produzione 
del file telematico delle dichiarazioni.  
È possibile calcolare automaticamente il codice fiscal e di una persona fisica nelle anagrafiche 
(clienti, fornitori nominativi e persone) dopo aver inserito nome, cognome, data di nascita, luogo 
di nascita e aver verificato la presenza dell'informazione riguardante il 'codice comune per il CF' 
nella località.  
  
Se installato il modulo Document Management, dopo i campi inerenti il cliente persona fisica, sarà visibile la 
sezione relativa ai processi documentali nella quale poter abilitare il cliente all'esecuzione di una o più attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-15 Altri dati  
  
E' data la possibilità dalle anagrafiche dei clienti e fornitori, di inserire campi atti ad accogliere dati 
aggiuntivi alla ragione sociale, all’indirizzo e alla località.  
I campi sono disponibili accedente pulsante denominato ‘Altri dati’.  
  
 
Altri dati  
  
 Dati aggiuntivi alla ragione sociale  
Campi in cui inserire gli eventuali dati aggiuntivi alla ragione sociale.  
 Indirizzo  
Campi in cui inserire ulteriori informazioni relativamente all’indirizzo del cliente/fornitore.  
 Località  
Campo aggiuntivo riguard ante la località del soggetto.  
  
I dati inseriti nelle anagrafiche sono ora disponibili nei seguenti report:  
- N° 76 Stampa documenti di trasporto con dati aggiuntivi.  
- N° 77 Stampa fatture con dati aggiuntivi.  
- N° 78 Stampa ordini con dati aggiuntivi (r eport utilizzabile anche dal lato acquisti).  
- N° 79 Stampa nota di credito con dati aggiuntivi.  
- N° 6 DDT da fornitore con dati aggiuntivi.  
- N° 7 Fattura da fornitore con dati aggiuntivi.  
- N° 8 Nota di credito da fornitore con dati aggiuntivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-16 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Clien ti - Contabili  
  
 
Clienti - contabili  
  
 Mastro Contabile  
E' il mastro di appartenenza del cliente, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta di 
una associazione non vincolante, è un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a 
seconda dell'evolversi dei rapporti con il cliente; ad esempio un cliente che diventa insolvente potrà 
essere spostato dal mastro Clienti Nazionali in quello Clienti in Sofferenza.  
 Categoria Contabile  
Il campo indica il codice la categoria contabile associ ata al cliente; questo serve a determinare, in 
abbinamento alla categoria contabile definita nell'anagrafica articolo, la contropartita vendite da 
utilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture attive.  
 Collegamento  
Collegamento con un fornit ore che riveste anche una posizione di cliente nei ns. confronti. 
Creando il collegamento con un'anagrafica fornitore, risulta possibile effettuare l'estratto conto con 
l'indicazione delle partite sia del Cliente che del Fornitore, accorpare le partite ed eseguire la 
procedura di saldaconto per Cliente e Fornitore.  
 Codice IVA Esenzione/Agevolata  
In questo campo può essere indicato l'eventuale codice iva di esenzione nel caso si tratti di cliente 
estero; tale codice apparirà preimpostato nei dati di Testata dei Documenti di vendita; può altresì 
essere selezionabile un codice Iva Agevolato.  
  
Il codice Iva Esenzione/ Agevolata risulta disattivato, se sulla scheda Anagrafici non è stata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-17 definita la nazione del cliente.  
 Tipo Operazione IVA  
In questo campo può essere richiamato uno dei parametri definiti negli Archivi  Contabili 
(Parametri attribuzione codici IVA) per l'attribuzioni di codici IVA sulle righe documento 
alternativi rispetto a quelli definiti in anagrafica articoli/servizi.  
  
Dati ritenute subite  
 IRPEF/IRES  
Se è attivo il cliente gestisce le ritenute att ive. Può valere solo IRPEF/IRES.  
 Codice tributo I.R.PE.F  
Elenco codici tributo  
 Causale prestazione  
Tipo di prestazione.  
  
Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro  
 Operazioni rilevanti IVA  
 Escludi: esclude il soggetto dalla comunicazione IVA  
 Corrispettivi periodici: identifica se ai fini dell’adempimento il soggetto può essere 
identificato come intestatario di contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri 
contratti da cui derivino corrispettivi periodici di importo complessivo p ari o superiore a 
3.000 euro (25.000 euro per il 2010) in un anno solare  
 Contratti collegati: identifica il soggetto come intestatario di più contratti tra loro collegati 
per i quali, ai fini della comunicazione, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi 
previsti per i predetti contratti  
 Non definibile: il soggetto non è definibile nelle categorie su indicate (valore di default)  
 Tipologia prevalente  
 Non definibile (opzione di default): le operazioni effettuate dal soggetto non sono 
classificabili nelle altre opzioni disponibili  
 Beni: definisce le operazioni effettuate dal soggetto, ai fini della comunicazione, di 
tipologia beni  
 Servizi: definisce le operazioni effettuate dal soggetto, ai fini della comunicazione, di 
tipologia servizi  
  
La definizione della Tip ologia prevalente a livello di anagrafiche è stata fornita così da gestire


key: chroma:document
string_value:
agevolmente il caso di soggetti che svolgano tipicamente una esclusiva o prevalente tipologia di 
operazioni, come ad esempio il caso di soggetti (professi onisti, agenti, ecc) la cui operatività tipica è 
la prestazione di servizi.  
In fase di definizione delle an agrafiche clienti/fornitori va tenuto presente che l’impostazione 
relativa alla ‘Fiscalità privilegiata’ o ‘Soggetto terzo’ è teoricamente incompatib ile con la 
comunicazione relativa alle oper azioni superiori a 3.000 euro, pertanto qualora l’Utente finale 
gestisse la parametrizzazione  per entrambi gli adempimenti, la procedura restituisce un apposito 
messaggio:  
Attenzione: le operazioni interessate dal la Comunicazione fiscalità privilegiata sono normalmente 
escluse dalla Comunicazione operazioni superiori a 30000 euro. Confermi ugualmente?


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-18 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Rispondendo “No” viene ulteriormente precisato che:  
Riconsiderare i parametri relativi a Fiscalità privilegiata/Sog getto terzo e Comunicazione 
operazioni superiori a 3.000 euro  
  
Altri Dati  
 Accorpa Acconti  
Se attivato, in presenza di partite di acconto per il cliente, in fase di contabilizzazione dei 
documenti di vendita a lui intestati, la procedura effettua l'accor pamento automatico di tali partite 
con quelle del documento fino all'importo del documento. I documenti con scadenze confermate 
sono esclusi dall'accorpamento automatico.  
  
Le rate di pagamento vengono calcolate in questo modo:  
 le prime partite/scadenze  saranno di chiusura delle scadenze di acconto (ovvero con segno 
opposto e con stessa data di scadenza);  
 per l'importo residuo saranno ricalcolate le rate di pagamento in base al codice di 
pagamento sul documento.  
  
Le modifiche alle rate si ripercuoton o anche sul dettaglio rate del documento contabilizzato; la 
somma delle partite di creazione che chiudono quelle di acconto è aggiunta all'importo del campo 
"Precedenti Acconti" (questo al fine di rendere congruente il documento con le modifiche alle 
partite in Primanota).  
  
Gli acconti preesistenti non possono essere accorpati parzialmente: nel caso il totale acconti superi 
l'importo del documento verrà comunque creata una partita di creazione per l'importo dell'ultimo 
acconto selezionato, e contestualment e una partita di acconto per l'importo residuo. Questo 
comportamento viene riportato anche nell'accorpamento proposto in fase di conferma della 
Primanota.  
 Soggetto Pubblico  
Questo campo serve per identificare se si tratta di un cliente soggetto pubblico,  per cui si è 
obbligati ad indicare sulla fattura di vendita la dicitura indicante il tipo di esigibilità dell'Iva:


key: chroma:document
string_value:
Attivato : cliente per il quale è possibile fatturare con Iva ad esigibilità differita. Sulle fatture verrà 
indicata la dicitura Fattura ad e sigibilità immediata o Fattura ad esigibilità differita, in base alla 
causale contabile associata al documento.  
Disattivato : in sede di fatturazione non verrà indicata nessuna dicitura.  
  
In fase di emissione fatture o note di credito inserire un messaggio  non bloccante nel caso in cui il cliente sia 
"soggetto pubblico" e la causale contabile collegata alla causale documento di vendita fattura/nota di credito non 
abbia attivo il flag "Esigibilità Differita".  
Quindi in fase di generazione fatture differite/c aricamento manuale delle stesse, intestandole ad un cliente con 
flag ' Soggetto pubblico ' attivato, ma usando una causale contabile priva di check 'Esigibilità differita' la 
procedura avviserà l'utente con un messaggio di warning.  
  
 Cliente INTRA  
Se attivo indica che il cliente è intracomunitario; ciò permette di generare le movimentazioni 
INTRA.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-19  Manutenzione temporale iva in sospensione  
L’attivazione del check “Manutenzione temporale iva in sospensione” non è possibile se si è in  
presenza di un “Soggetto pubblico”  
 Fiscalità privilegiata  
Se attivato, filtra gli intestatari identificati come operatori economici con sede, residenza o 
domicilio in Stati o territori a regime privilegiato.  
 Soggetto a scissione pagamenti  
Se attivo ri conoscere i soggetti intestatari di questo tipo di registrazioni.  
 Soggetto terzo  
Può essere attivato alternativamente al flag Fiscalità privilegiata. Se attivato consente in Priman ota , 
per la registrazione che movimenta il castelletto iva, di indicare  in sostituzione del ‘Soggetto Terzo’ 
il cliente/fornitore effettivo int estatario della black list che verrà poi utilizzato nella comunicazione 
black list.  
 Gestione Partite  
Se attivo indica che per questo cliente sono gestite le partite aperte. La gestion e delle partite aperte 
necessita inoltre l'attivazione dell'opzione presente in Dati Azienda, e l'utilizzo di una causale 
contabile che preveda l'aggiornamento delle partite.  
Attivato : vengono generate le partite/scadenze per il cliente, a seguito di regis trazioni contabili 
relative a fatture, acconti ecc.;  
Disattivato : NON vengono generate le partite/scadenze per il cliente, per cui non si potranno 
utilizzare le funzionalità di gestione incassi/pagamenti (distinte bancarie, saldaconto, contenzioso 
ecc.). 
 Controllo Fido  
Se attivo indica che per quel cliente si desidera abilitare il controllo del fido: nella scheda del 
Rischio verranno abilitati i campi relativi al fido assegnato ed all'importo massimo ordinabile dal 
cliente.  
Per un corretto funzionamento della gestione del fido è necessario attivare nelle Causali 
Documenti, presenti nel modulo Vendite, i check relativi al solo controllo o anche alla


key: chroma:document
string_value:
Documenti, presenti nel modulo Vendite, i check relativi al solo controllo o anche alla 
partecipazione del documento al calcolo del fido disponibile. Al momento della conferma di un 
documento che preveda tale controllo, la procedura segnala che si sta eccedendo il fido e richiede 
se proseguire o meno.  
 Soggetto non Residente  
Questo check deve essere attivato per clienti dai quali sono pervenute dichiarazioni di intento e 
che, a fini fiscali, non risultano residenti. In tal caso è possibile definire un'eventuale sede presente 
nel Paese come stabile orga nizzazione del soggetto non residente.  
 Bolla doganale  
Identifica il soggetto di tipo Dogana e se attivo, in fase di generazione file dal modulo 
Trasferimento Studio, valorizza la posizione 89 del record D11 a ‘S’.  
Ne consegue che il campo DOGANA dell'ana grafica cliente/fornitore di APRI verrà valorizzato a 
‘S’ (nel caso di flag disattivato nel medesimo campo di APRI viene invece indicato il valore ‘N’).  
  
La visibilità del flag è condizionata alla presenza del modulo Trasferimento Studio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-20 – A R C H I V I  C O N T A B I L I    
E’ stato inoltr e allineato il trasferimento studio LEMCO alle modifiche apportate all’anagrafica 
cliente/fornitore ed alla primanota concernenti la possibilità di identificare e indicare un soggetto 
terzo in fase di comunicazione Black List.  
Il file di export verso lo s tudio, in questa casistica, riporterà tale intestatario effettivo al posto 
dell’intestatario di primanota come già avviene nell’estrazione dati del modulo ‘Antievasione IVA ’.  
 Sottoconto Studio  
Sottoconto associato nello Studio al Cliente selezionato; dev e essere compreso tra il limite inferiore 
e superiore del Conto Clienti Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo Trasferimento 
Commercialisti Zucchetti è attivo.  
  
La dimensione dei campi sottoconto dipendono dal tipo di export selezionato: pe r l'export avanzato Contb la 
dimensione risulta di 6 caratteri, mentre per le altre tipologie di export la dimensione è di 5 caratteri.  
  
 Limite Inferiore  
Limite inferiore del Conto Cliente Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo 
Trasferimento Commercialisti Zucchetti è attivo.  
 Limite Superiore  
Limite superiore del Conto Cliente Studio. Il campo viene visualizzato solo se i l modulo 
Trasferimento Commercialisti Zucchetti è attivo.  
 Codice Soggetto  
Tale campo risulta visibile solo nel caso in cui sia attivo il modulo Trasferimento Studio e 
corrisponde alla chiave dell'anagrafico unico per cliente/ fornitore in APRI  
 Codice C omune  
Tale campo rappresenta il codice catastale del comune di residenza del cliente. Viene utilizzato 
nell'esportazione avanzata CONTB del modulo Trasferimento Studio Commercialisti.  
 Contabile  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla mascher a di Visualizzazione Schede Contabili 
per la visualizzazione dei movimenti caricati a fronte del cliente. Per ulteriori dettagli sulla maschera


key: chroma:document
string_value:
in questione si rimanda al manuale Contabilità Generale.  
 Dichiarazione Intento  
Questo bottone permette di acc edere all'archivio delle dichiarazioni di intento ricevute dal cliente. 
Risulta disattivato nel caso il cliente sia di tipo INTRA oppure se è stato specificato un codice Iva 
non imponibile.  
 Saldi  
Questo bottone permette di accedere all'archivio dei saldi  cliente, il cui contenuto verrà trattato 
nell'apposito paragrafo del modulo di Contabilità.  
Si aprirà la maschera  
  
- Saldi clienti/fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-21 Saldi clienti/fornitori  
  
All'interno degli archivi Saldi Conti, Clienti e Fornitori vengono memorizzati, per ogni esercizio 
contabile, gli importi relativi a ciascun conto movimentato.  
 Saldi iniziali e Saldi Finali: vengono aggiornati utilizzando causali contabili che hanno 
attivato, rispettivamente, il check apertura conti o chiusura conti. Sono evidenziati 
distintamente i fuori linea, ovvero i saldi iniziali/finali relativi a movimen ti contabili 
storicizzati. L'eventuale valore presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene 
influenzato dalla funzione di ricostruzione saldi;  
 Saldi Fuori Linea: i campi relativi ai fuori linea vengono aggiornati automaticamente dalla 
funzione di Storicizzazione Primanota. Quando i movimenti vengono passati a storico, i 
relativi saldi vengono memorizzati come fuori linea in modo tale che la funzione di servizio 
Ricostruzione saldi non ne effettui l'azzeramento. Tali campi possono anche e ssere 
valorizzati da procedure di importazione dati (ad esempio il tracciato di importazione dei 
saldi contabili da Ad Hoc Windows funziona proprio in questo modo) oppure manualmente 
(impostando un saldo fuori linea per un conto patrimoniale nell'anno n, t ale valore risulterà 
come saldo iniziale nell'esercizio n+1);  
 Saldi in Linea: rappresentano il totale dei movimenti dell'esercizio presenti in primanota;  
 Saldo Totale: sarà il saldo attuale se l'esercizio deve ancora essere chiuso, altrimenti viene 
riportato il saldo prima delle chiusure.  
  
L'archivio saldi viene aggiornato dalle registrazioni contabili (inserite direttamente o tramite 
contabilizzazioni automatiche) in base alla competenza delle stesse (es: registrazioni con 
competenza 2005 aggiornano i  saldi dell'esercizio 2005).  
  
Per risolvere eventuali problemi di allineamento tra totale risultante dai movimenti contabili e


key: chroma:document
string_value:
Per risolvere eventuali problemi di allineamento tra totale risultante dai movimenti contabili e 
importi presenti nell'archivio saldi, è disponibile tra i servizi della Contabilità Generale la funzione 
di Ricostruzione Saldi . 
  
 
Saldi conti clienti fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-22 – A R C H I V I  C O N T A B I L I    
 Codice  
Questo campo può essere utilizzato per richiamare i saldi di un determinato conto (Generico, 
Cliente o Fornitore, a seconda dell'archivio selezionato). Una volta che è stato selezionato il codice, 
viene automa ticamente riportata la descrizione o ragione sociale e, nel caso dei Clienti/Fornitori, 
anche Indirizzo, Cap, Località e Provincia.  
 Esercizio  
Ogni saldo è riferito ad un determinato esercizio. Le registrazioni contabili di competenza 
dell'esercizio n agg iornano i saldi dell'esercizio n.  
 Dal - Al 
Sono campi non editabili: rispettivamente riportano la data iniziale e finale dell'esercizio presente 
sul campo precedente.  
 Saldo iniziale dare/avere  
Questi campi sono valorizzati automaticamente dalle registr azioni contabili di apertura (causali con 
check attivo su Apertura Conti), quindi, i conti di tipo patrimoniale presenteranno uno di questi 
campi valorizzato solo se è già stata effettuata l'apertura dell'esercizio.  
 Di cui fuori linea  
In questi campi ven gono evidenziati i saldi iniziali relativi a movimenti contabili storicizzati. 
L'eventuale valore presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene influenzato dalla 
funzione di ricostruzione saldi.  
 Saldo finale dare/avere  
Questi campi sono valorizzati automaticamente dalle registrazioni contabili di chiusura (causali con 
check attivo su Chiusura Conti). I conti presenteranno uno di questi campi valorizzato quando è 
già stata effettuata la chiusura dell'esercizio.  
  
La chiusura di un eserciz io non porta a zero il saldo dei conti: la presenza di un Saldo Finale cambia la 
descrizione del campo relativo al totale (ultimo campo della maschera): da Saldo Attuale diviene Saldo prima 
delle chiusure.  
  
 Di cui fuori linea  
In questi campi vengono evidenziati i saldi finali relativi a movimenti contabili storicizzati.


key: chroma:document
string_value:
In questi campi vengono evidenziati i saldi finali relativi a movimenti contabili storicizzati. 
L'eventuale valore presente nei campi saldi iniziali/finali fuori linea non viene influenzato dalla 
funzione di ricostruzione saldi.  
 Movi menti fuori Linea dare/avere  
I campi relativi ai fuori linea vengono aggiornati automaticamente dalla funzione di Storicizzazione 
Primanota. Quando i movimenti vengono passati a storico, i relativi saldi vengono memorizzati 
come fuori linea Tali campi poss ono anche essere valorizzati da procedure di importazione dati (ad 
esempio il tracciato di importazione dei saldi contabili da Ad Hoc Windows funziona proprio in 
questo modo) oppure manualmente (impostando un saldo fuori linea per un conto patrimoniale 
nell'anno n, tale valore risulterà come saldo iniziale nell'esercizio n+1)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-23  Movimenti in linea dare/avere  
Questi campi vengono aggiornati dalle registrazioni contabili inserite in Primanota. E' in base alla 
competenza di questi movimenti che viene aggiornat o l'archivio saldi (registrazioni di competenza 
del 2004 aggiornano i saldi del 2004).  
 Saldo dare/avere  
La valorizzazione dei campi precedenti determina il saldo attuale dare o avere. Questo campo 
assume diciture differenti, a seconda che sia stata effet tuata o meno la chiusura. Le diciture 
possibili sono:  
 Saldo Dare/Avere Attuale  
 Saldo Dare/Avere Prima della Chiusura  
Il valore presente in questo campo determina il saldo iniziale  riportato sulle schede contabili 
dell'esercizio successivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-24 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Clienti - Vendite  
  
 
Clienti - Vendite  
  
 Categoria Commerciale  
Codice della categoria nella quale si vuole raggruppare il cliente.  
 Categoria Sconti/Maggiorazioni  
Identifica la categoria di sconto/maggiorazione a cui appartiene il cliente. L'incrocio tra il co dice di 
questa categoria e il codice della categoria sconti/maggiorazioni articoli, determina la percentuale 
nella Tabella Sconti/Maggiorazioni (presente nel menu Archivi) da applicare sulle righe dei 
Movimenti di Magazzino o sui Documenti.  
 Categoria Pro vvigioni  
Identifica la categoria provvigioni di appartenenza del cliente. L'incrocio tra il codice di questa 
categoria ed il codice della categoria provvigioni articoli e della categoria provvigioni agenti, 
determina la percentuale nella Tabella Provvigion i (presente nel modulo Vendite) da applicare sulle 
righe dei Documenti.  
 Cod. Lingua  
Codice della lingua di appartenenza del cliente. Serve a definire la lingua in cui devono essere 
stampati i documenti; possono essere predisposti tanti report quante sono le lingue con cui 
devono essere emessi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-25  Cod. Valuta  
Codice della valu ta associata al cliente da proporre in automatico nelle registrazioni contabili e nei 
documenti.  
 Cod. Listino  
Codice del listino di magazzino associato al cliente da proporre in automatico nel caricamento dei 
movimenti di magazzino e dei documenti.  
 Sconti/Maggiorazioni  
Primo e secondo sconto/maggiorazione in cascata a livello cliente. Queste percentuali verranno 
riportate nei campi dedicati agli sconti/maggiorazioni globali nel caricamento dei movimenti di 
magazzino e dei documenti.  
 Codice Zona  
Codice  della zona di appartenenza del cliente.  
 Codice Agente  
Codice dell'agente che cura i rapporti con il cliente; verrà riportato in automatico nel caricamento 
di un documento.  
 Magazzino Preferenziale  
In questo campo l'utente ha la possibilità di indicare il magazzino preferenziale da utilizzare in fase 
di assegnazione documenti. Per ulteriori dettagli circa questa gestione si rimanda alla trattazione 
dell'Interfaccia Documenti.  
 Per Conto Di  
Questo campo può essere valorizzato con il codice di un altro cl iente: in questo modo i documenti 
diversi da Fattura/Nota di Credito saranno automaticamente emessi per conto di un soggetto 
diverso dall'intestatario. Ciò implica che i documenti intestati ad un determinato cliente potranno 
essere fatturati ad un soggetti  diverso (ad esempio il soggetto per Conto del quale viene effettuata 
una spedizione).  
 Periodicità  
Determina la periodicità di fatturazione degli ordini aperti. Quando definito sui clienti è prioritario 
rispetto al valore della periodicità definito nella causale documenti.  
I valori visibili sono quelli caricati nell'archivio Metodo di calc olo periodicità presente nel menu 
Archivi alla voce Vendite \Acquisti.  
 Conai  
Identifica la tipologia del cliente nei confronti dell'applicazione del contributo Conai.


key: chroma:document
string_value:
Identifica la tipologia del cliente nei confronti dell'applicazione del contributo Conai.  
(Si tratta di un campo presente sulla base dati al fine di permettere l'approntamento di  
personalizzazioni da parte dei Rivenditori).  
 Fatturazione  
Il campo indica la modalità con cui devono essere raggruppati i Documenti di Trasporto nella 
generazione delle Fatture Differite (funzione Generazione Fatture Differite, nel modulo Vendite), 
a parità di condizioni fondamentali dei DDT (agente, valuta, scadenze confermate ecc.). Per 
ciascun cliente è definibile una delle seguenti opzioni:  
 Riepilogativa: riepilogo di più documenti di trasporto emessi ad un cliente;  
 Per Destinazione: a fronte di più documenti di trasporto emessi allo stesso cliente ma con 
luoghi di consegna della merce diversi (vedere più avanti la scheda Sedi), le fatture vengono


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-26 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  riepilogate in base ai luoghi di consegna;  
 Per singolo DDT: una fattura per ogni documento di trasp orto emesso;  
 Per Ordine: i documenti di trasporto vengono raggruppati in base all'ordine di origine, o 
più in generale al documento immediatamente precedente nella catena documentale;  
 Per Ordine+Destinazione: i documenti di trasporto vengono raggruppat i in base 
all'ordine di origine, o più in generale al documento immediatamente precedente nella catena 
documentale, e per sede di consegna degli stessi.  
 Cond. di Consegna  
Identifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in  cui nasce la 
responsabilità dell'acquirente. Tale informazione viene riportata nella stampa dei documenti ed 
utilizzata nella valorizzazione delle movimentazioni intracomunitarie.  
  
Metodo di Calcolo Spese  
Nei campi Imballo e Trasporto è possibile indicar e il codice relativo al metodo di calcolo spese che 
si vuole associare all'anagrafica per il calcolo automatico delle spese di imballo e trasporto sui 
documenti. Per una trattazione più approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al 
paragraf o Metodi di Calcolo Spese di Trasporto e Imballo.  
  
Altri dati  
 Bolli in Fattura  
Questo campo permette di decidere se al cliente in questione devono essere addebitati i bolli 
relativi alle cambiali sulle fatture (in base all'aliquota indicata nell'archiv io valute), nel caso la 
modalità di pagamento sia cambiale/tratta.  
Attivato : al cliente vengono addebitati i bolli relativi alle cambiali sulle fatture;  
Disattivato : al cliente NON viene effettuato alcun addebito.  
 Prezzo in DDT/Bolla  
Attivato : i document i di trasporto emessi al cliente vengono valorizzati con il prezzo;  
Disattivato : sui documenti di trasporto non viene indicato il prezzo.


key: chroma:document
string_value:
Disattivato : sui documenti di trasporto non viene indicato il prezzo.  
(è necessario predisporre un report che preveda l'esposizione di tali valori)  
 Applica contributi accessori  
Se attivo  per il cliente sarà applicata la combinazione dei contributi accessori indicata nella apposita 
tabella.  
 Scorporo Piede Fattura  
Questo campo permette di indicare se in fase di caricamento dei documenti attivi occorre 
utilizzare prezzi al netto di iva o comprensivi di iva. Se sulle righe articolo si utilizzano prezzi al 
lordo di iva essi verranno scorporati al termine del caricamento del documento prima di eseguire i 
calcoli finali.  
Attivato : viene effettuato lo scorporo sul totale documento (nel caso ven ga associato un listino al 
cliente dovrà essere necessariamente al lordo di iva);  
Disattivato : Non avviene lo scorporo al termine del caricamento del documento, in quanto i prezzi 
sono considerati già al netto di iva.  
 Codifica Cliente  
Se attivo, anche indicando nel dettaglio del documento il codice articolo principale, nella stampa 
dei documenti viene riportato in corrispondenza della riga articolo il codice utilizzato dal cliente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-27 per identificarlo. Tale informazione deve essere presente nell'archivio dei codici di ricerca 
articoli/servizi.  
 Cliente POS  
Se attivo, il cliente viene duplicato e gestito nella Vendita Negozio. Eventuali modifiche apportate 
all'anagrafica, verranno automaticamente riportate nella relativa anagrafica del P .O.S.  
 Pubblica su Web  
Se questo check viene attivato il cliente verrà considerato per la pubblicazione su Infinity  
 Imballo  
Questo check riguarda la gestione dell'unità logistica sui documenti (gestione rintracciabilità 
alimentare). In p resenza di più Codici EAN associati ad un articolo, per la creazione del codice 
unità logistica (SSCC), verrà considerato il Codice EAN di tipo Imballo.  
 Cliente Privato  
Se attivo, tale check identifica un cliente come soggetto privato ovvero come consuma tore finale. 
Ai fini della contabilità iva, l'attivazione del check fa si che le fatture emesse a tali clienti 
concorreranno a formare l'imponibile e l'iva del totale delle operazioni imponibili verso 
consumatori finali.  
 Suffisso Codici di Ricerca  
In que sto campo, che risulta attivo nel caso in cui nei Dati Azienda sia stato attivato il check Codici 
Clienti/Fornitori Esclusivi , è possibile indicare il suffisso da utilizzare per il caricamento dei 
Codici di Ricerca relativi al Cliente. Il suffisso viene u tilizzato solo per memorizzare il dato sul 
database, mentre per le stampe dei documenti viene utilizzare il Codice di Ricerca privo del 
suffisso. In questo modo è possibile caricare lo stesso codice di ricerca per clienti diversi.  
 Contributi accessori  
Per utilizzare questa gestione è necessario attivare l’apposito check nella parte Altri Dati  
 Nominativi  
Attraverso questo bottone è possibile accedere all’Anagrafica Nominativi.  
Si aprirà la maschera  
  
- Nominativi  
  
 Offerte


key: chroma:document
string_value:
Si aprirà la maschera  
  
- Nominativi  
  
 Offerte  
Attra verso questo bottone è possibile accedere più facilmente a tutti i documenti di Ricerca 
Offerte.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ricerca offerte  
  
 Attività  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla maschera  
  
- Elenco attività


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-28 – A R C H I V I  C O N T A B I L I    
 Contratti  
Attraverso qu esto bottone è possibile accedere all'elenco dei contratti associati al cliente o alla 
categoria commerciale a cui appartiene; viene visualizzato il codice contratto, la data di 
caricamento e le date di inizio e fine validità.  
 Vendite  
Attraverso questo b ottone è possibile accedere alla maschera di Visualizzazione Documenti con 
dettaglio di tutti i documenti di vendita emessi a fronte del cliente nell'esercizio in corso. Per 
maggiori dettagli sulla maschera in questione.  
Si aprirà la maschera  
  
- Visualizzaz ione documenti  
  
 Ordini  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla maschera di Visualizzazione Ordini con 
dettaglio di tutti gli impegni da clienti caricati nell'esercizio in corso.  
Si aprirà la maschera  
  
- Visualizzazione ordini  
  
 Prospetto del Venduto  
Attrav erso questo bottone è possibile accedere alla maschera di stampa del Prospetto del Venduto 
con preimpostato il codice del cliente.  
Si aprirà la maschera  
  
- Prospetto del venduto  
  
 Articoli Venduti  
Attraverso questo bottone è possibile accedere al dettagl io degli ultimi articoli venduti al cliente. La 
maschera mostra, per codice articolo, la data di ultima vendita, la valuta, il prezzo, l'unità di misura 
e la quantità acquistata.  
In piede alla maschera viene riportato il riferimento del documento, a cui è  possibile accedere 
attraverso il bottone Dettagli.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-29 Clienti - Pagamenti  
  
 
Clienti - Pagamenti  
  
 Codice Pagamento  
Codice del pagamento praticato al cliente. Viene riportato in automatico sui documenti e nelle 
registrazioni contabili, e guida la creazione delle partite.  
 Giorno Fisso  
In questo campo è possibile indicare un giorno del mese da utilizz arsi per la determinazione delle 
date delle partite/scadenze, nel caso il pagamento preveda come data scadenza il giorno fisso. Il 
Giorno Fisso riportato sull'anagrafica del cliente ha priorità rispetto a quello indicato sul 
pagamento.  
 1^ e 2^ Mese Esclu so 
Possono essere indicati due mesi in cui il cliente non desidera avere partite in scadenza. Gli importi 
scadenti in questi mesi saranno posticipati al mese successivo con giorno di scadenza indicato nel 
campo Rinvio al:. Ad esempio, se un cliente avrà ag osto come primo mese escluso e 15 come 
Rinvio al:, gli importi scadenti in agosto saranno posticipati al 15 di settembre. Se il tipo 
pagamento utilizzato ha il check Ignora Mesi Esclusi attivato, tali campi verranno ignorati.  
 Partite  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla maschera di Manutenzione Partite/Scadenze 
per la visualizzazione e l'eventuale manutenzione delle partite aperte. La maschera viene aperta con


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-30 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  filtro sul cliente e filtro sulle partite aperte in  scadenza nei prossimi dodici mesi.  
Si aprirà la maschera  
  
- Gestione partite/scadenze  
  
 Estratto Conto  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla maschera di stampa di Estratto Conto per il 
cliente.  
Si aprirà la maschera  
  
- Stampa estratto conto clienti/fornitori  
  
 Banca del Cliente  
In questo campo viene automaticamente riportata la banca di default specificata per il cliente nella 
griglia sottostante. Si tratta perciò della banca predefinita utilizzata dalla procedura per la 
generazione delle p artite relative al cliente.  
 Id. Bancario R.I.D.  
Il contenuto di questo campo alfanumerico di 16 caratteri viene riportato nel file RID alla 
posizione 98 -113 del record 10 e rappresenta una codifica alternativa del cliente debitore. Se 
questo campo non vi ene compilato, ai fini della generazione del file RID, viene considerato il 
codice del cliente (es: ANALOGICA).  
 Nostra Banca  
Codice Nostra Banca comunicato al cliente per l'incasso dei bonifici o per i MA V (Archivi - 
Contabili - Conti Banche).  
 Escludi Spese Incasso  
L'attivazione di questo check consente di escludere l'applicazione delle Spese di incasso sui 
documenti intestati al cliente indipendentemente dal codice pagamento utilizzato.  
 Spese Incasso  
Il campo spese di incasso è editabile solo se non è attivato il check Escludi Spese di Incasso e se è 
valorizzato il campo Codice Valuta nella scheda Vendite. Consente di applicare un determinato 
importo a titolo di spese di incasso, ma solo se sul documento è stato utilizzato il pagamento 
predefinito per  il cliente (tali spese sono riferite solo a questo codice pagamento e non ad altri). 
Esempio: vengono specificate delle spese di incasso per un cliente con pagamento predefinito


key: chroma:document
string_value:
Esempio: vengono specificate delle spese di incasso per un cliente con pagamento predefinito 
Ri.Ba 30 gg. Se sul documento venisse impostato un codice pagamento diverso, le spese di incasso 
definite nell'anagrafica del cliente non verrebbero applicate, ma potrebbero essere applicate quelle 
generali definite sul codice pagamento selezionato.  
  
Banche  
Nell'apposita tabella è possibile definire più banche di appoggio relative  allo stesso cliente con il 
relativo numero di conto corrente. Le banche inserite in questa griglia saranno selezionabili in 
alternativa a quella predefinita nelle altre gestioni del programma (Primanota, Documenti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-31 Se il codice pagamento è di tipo Boni fico, è obbligatoria la definizione di almeno una banca di appoggio con 
relativo numero di conto corrente da utilizzare come default. La banca impostata come default viene 
automaticamente riportata sul campo Banca del Cliente (in modo tale che possa essere  utilizzata effettivamente 
come banca predefinita). Nel caso fosse necessario modificare il numero conto corrente delle banche del cliente, è 
necessario cancellare la riga (tasto funzione F6) e inserire nuovamente codice banca e numero conto corrente 
(cosa possibile solo se il conto corrente non è ancora stato utilizzato!)  
  
I dati visualizzati nei campi a destra della griglia sono relativi alla banca selezionata (riga sulla quale 
si è posizionati).  
 Descrizione  
Descrizione associata alla banca di appoggio  che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è 
posizionati).  
 Codice ABI  
Rappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, 
impostabile manualmente oppure mediante caricamento automatico attraverso  un'apposita 
funzione della procedura. Questo codice per essere visualizzato deve essere inserito nell'anagrafica 
della banca nazionale.  
 Codice CAB  
Rappresenta il codice della filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un archivio dei 
codici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante 
caricamento automatico attraverso un'apposita funzione della procedura. Questo codice per essere 
visualizzato deve essere inserito nell'anagrafica della banca nazionale.  
 Paese 
Codice composto da 2 lettere che serve ad identificare il paese europeo in cui è tenuto il conto. Per 
l'Italia il codice paese è IT. Il campo risulta non editabile solamente se la banca è nazionale. Se nella 
griglia banche si inserisce una banca estera,  questo campo risulta editabile.


key: chroma:document
string_value:
griglia banche si inserisce una banca estera,  questo campo risulta editabile.  
Il campo legge l'informazione inserita nell'anagrafica banche.  
  
Per un corretto calcolo dell'iban è necessario indicare nell'anagrafica banche il codice paese. Sarà cura dell'utente 
verificare la presenza di questa informa zione.  
  
Dopo aver indicato il conto corrente della banca, la procedura automaticamente (in base ad un 
determinato algoritmo) determina cin eur, cin ita e di conseguenza codice iban e codice bban.  
 Descrizione C/C  
Questo campo è disponibile per legare una  descrizione libera relativa alla banca di appoggio che 
risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).  
 CIN Eur  
Codice del Code Identification Number Europeo che garantisce l'esattezza delle coordinate 
bancarie. E' composto da 2 nu meri  
Ricordiamo che il campo risulta editabile se riferito ad una banca nazionale; pertanto l'utente può 
apportare modifiche rispetto a ciò che viene proposto dalla procedura..  
Nel caso in cui l'utente inserisca una variazione, la procedura automaticament e apporta la modifica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-32 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  al codice iban e bban, ma visualizza al salvataggio il warning inerente il codice iban errato. In 
questo campo deve essere specificato il CIN Eur: è costituito da due cifre di controllo che 
consentono alle banche di verificare la corr ettezza del codice IBAN.  
 CIN Ita  
Codice del Code Identification Number Italiano che garantisce l'esattezza delle coordinate 
bancarie. E' un carattere di controllo, composto da una sola lettera.  
Ricordiamo che questo campo risulta editabile se riferito a d una banca nazionale; pertanto l'utente 
può apportare modifiche rispetto a ciò che la procedura propone.  
 Codice BIC  
Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (Codice swift) utilizzato nei pagamenti internazionali per 
identificare la banca del beneficiar io. E' composto da 8 o 11 caratteri alfanumerici e deve essere 
comunicato insieme alle coordinate IBAN in caso di pagamenti internazionali.  
 Codice IBAN  
L'IBAN è lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto 
corrente ch e consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking 
Standard), di identificare con certezza il conto e la banca del beneficiario. Secondo lo standard 
europeo, ogni Paese adotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza 
dell'IBAN è fissata a 27 caratteri alfanumerici ed è composto da:  
- Codice Paese: composto da 2 lettere, serve ad identificare il paese in cui è tenuto il conto. Per 
l'Italia il Codice Paese è "IT".  
- CIN Euro: è composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti 
nell'IBAN siano corretti (deve essere fornito dal Cliente).  
- BBAN (ossia CIT ita, Abi, Cab, Num c/c)  
Tale campo, non è editabile e viene valorizzato automaticamente dalla procedura in base ad un 
algoritmo.  
 Codice BBAN


key: chroma:document
string_value:
algoritmo.  
 Codice BBAN  
Questo campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che è lo standard di 
rappresentazione delle coordinate bancarie di conto corrente. Consente di identificare con certezza 
il conto e la banca del beneficiario e costituisce parte del co dice IBAN. Il campo risulta editabile 
solo se la banca di riferimento è straniera in modo da consentire l'inserimento di qualsiasi codice 
(visto che ogni Paese adotta regole differenti per la determinazione di BBAN/IBAN), altrimenti 
viene calcolato dal pro gramma in base al contenuto degli altri campi.  
  
In Italia le caratteristiche del BBAN sono state definite dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana): è 
formato da 23 caratteri alfanumerici:  
  
Cin Italia  ABI CAB  Conto corrente  
codice di controllo  
(UNA LETT ERA)  Codice banca  
(CINQUE NUMERI)  Codice filiale  
(CINQUE NUMERI)  lunghezza fissa di 12 CARATTERI  
(LETTERE E NUMERI)  
X 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  
  
 Ricalcola  
Questo bottone deve essere utilizzato per valorizzare il campo relativo al BBAN e parte dei camp i 
relativi all'IBAN (Codice Nazione e CIN EUR dell'IBAN non vengono valorizzati, ma devono 
essere inseriti manualmente), dopo aver specificato almeno, Banca del cliente, CIN IT e numero di 
conto corrente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-33  Numero Telefono  
Numero di telefono della banca di  appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è 
posizionati).  
 E-mail 
E-mail della banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).  
  
Altri dati  
 Raggruppa Scadenze  
Questa combo box perme tte di definire per ciascun cliente le modalità di raggruppamento delle 
partite/scadenze sulle Distinte Effetti. In questo modo è possibile emettere un unico effetto a 
fronte di più partite/scadenze ottenendo nella maggior parte dei casi dei risparmi sulle  spese 
bancarie. Le partite/scadenze abbinate a distinta possono essere raggruppate in un solo effetto 
quando hanno in comune i seguenti dati:  
 Intestatario  
 Tipologia pagamento  
 Data scadenza  
  
Se le scadenze sono raggruppabili, sulla distinta effetti saranno evidenziate con colore di sfondo 
diverso rispetto allo standard. In questa fase l'utente può stabilire se lasciare le scadenze 
raggrupp ate o meno. Con la stampa in definitiva della distinta viene determinato il numero degli 
effetti per il calcolo delle commissioni in base ai raggruppamenti proposti precedentemente ed 
eventualmente personalizzati dall'utente. Le scelte possibili sono:  
 No: non verrà effettuato alcun raggruppamento sulle partite/scadenze del cliente;  
 Solo Fatture: il programma propone il raggruppamento delle Partite/Scadenze relative a 
fatture emesse;  
 Fatture e Note di Credito: il programma propone il raggruppamento del le 
Partite/Scadenze relative a fatture e note di credito, sempre che quest'ultime abbiano in 
comune con almeno una partita/scadenza di segno contrario (di importo uguale o 
superiore): intestatario, tipologia pagamento e data scadenza. In caso contrario le 
partite/scadenze originate da Nota di Credito non sono nemmeno abbinabili ad una distinta


key: chroma:document
string_value:
partite/scadenze originate da Nota di Credito non sono nemmeno abbinabili ad una distinta 
(un effetto non può avere importo negativo).  
 Invio Avviso  
Se attivo, al momento della stampa avviso di incasso, il cliente viene considerato ai fini della 
selezione. (campo non ancora gestito).  
 Ultimo Avviso  
Data di invio dell'ultimo avviso (campo non ancora gestito).  
 Id. bancario RID  
Attivando  il flag, la procedura abilita la gestione dei campi successivi presenti nella maschera.  
 Tipo  
La combo può assumere i seguente valori:  
 Utenza  
 Matricola  
 Codice Fiscale  
 Cliente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-34 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Portafoglio Commerciale  
 Altro  
 Id. bancario RID (Codice)  
Campo g ià presente nella precedente gestione che accoglie eventuale codifica alternativa, 
valorizzabile dall'utente, se il flag Id. bancario Rid risulta attivo. Accoglie fino a 16 caratteri 
alfanumerici.  
  
Nel caso in cui si abiliti nell'anagrafica cliente il fla g Id. bancario RID, si definisca il Tipo Identificativo Rid, 
ma non si valorizzi la codifica alternativa, in fase di salvataggio la procedura avverte l'utente con il seguente 
messaggio di warning:  
  
Generazione file per distinte di tipologia Rid  
In fase di  generazione File, per distinte di tipologia RID, la procedura verifica per ogni effetto la 
valorizzazione del flag Id Bancario Rid, sull'anagrafica del cliente presente sulla scadenza:  
se il flag Id bancario RID non risulta attivato, la procedura, in fase  di generazione file, valorizza il 
record 10 della tipologia IR nel seguente modo:  
- pos.97 - tipo codice, assume sempre valore 4 (4 - codice cliente)   
- pos.98 -113, codice cliente debitore, assume sempre valore = ancodice  
Questa valorizzazione era quella presente nella procedura prima della presente implementazione, la 
quale ha dato la possibilità di scegliere come valorizzare l'ID bancario RID.  
  
se il flag Id bancario RID risulta attivato, la procedura, in fase di generazione file, valorizza il record 
10 della tipologia IR nel seguente modo:  
- pos.97 - tipo codice, assume come valore quanto specificato in anagrafica clienti in 
corrispondenza del campo Tipo Identificativo Rid.  
Può assumere i seguenti valori:  
1 (Utenza)  
2 (Matricola)  
3 (Codice fiscale)  
6 (Portafoglio Commerciale)  
9 (Altro)  
- pos.98 -113, codice cliente debitore, assume come valore quanto specificato in anagrafica 
clienti in corrispondenza del campo Codice Identificativo Rid.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-35 Clienti - Contenzioso  
  
 
Clienti - Contenzioso  
  
 Gestione Cont enzioso  
Tramite questa scelta si definisce il tipo di comportamento al verificarsi di insoluti o mancati 
pagamenti.  
 Nessun Blocco: in questo caso l'insoluto/mancato pagamento non andrà né a specificare 
un pagamento alternativo, né a bloccare le operazion i con il cliente.  
 Moratoria Attivabile: all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sarà valorizzato 
il campo Pagamento Moratoria (ex Pagamento Particolare), con quello specificato nei 
parametri (nel caso non si presenti già valorizzato per un deter minato cliente) ed il relativo 
campo Fino Al: con la data di registrazione + gg. di durata Moratoria (specificati nei 
parametri);  
 Blocco Attivabile: all'inserimento di un insoluto/mancato pagamento sarà attivato il 
nuovo check Bloccato per Contenzioso.  
 Bloccato per Contenzioso  
Questo campo inibisce qualunque operazione con il cliente (alla stregua del check Blocco Vendite 
nel caso di superamento del Fido: il controllo deve essere inserito dove esiste già il controllo sul 
fido);  
 Pagamento Moratoria  
Se viene valorizzato (compresa la data Fino a), tale codice pagamento avrà priorità rispetto a quello


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-36 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  predefinito del cliente. Se viene lasciato blank e la gestione contenzioso è impostata su Moratoria 
Attivabile, alla registrazione del primo contenzioso nei confronti del cliente di riferimento, viene 
valorizzato automaticamente con il pagamento moratoria definito nei Parametri del Contenzioso 
(compresa la data fino a che sarà valorizzata in base alla data del contenzioso e ai giorni di 
moratoria, definiti anc h'essi nei Parametri Contenzioso).  
 Fino A  
Data limite di applicazione della condizione di pagamento definita nel campo Pagamento 
Moratoria.  
 Escludi Applicazione Interessi di Mora  
Se attivo, permette di escludere un determinato cliente dall'applicazione  degli interessi di mora  
 Interesse di Mora  
In questo campo, che risulta editabile quando il check precedente non è attivo, viene definito il 
saggio di interesse concordato con il cliente, e che viene considerato dalla procedura in maniera 
prioritaria ris petto a quanto definito nella tabella Saggio Interessi di Mora (all'interno degli archivi 
comuni).  
 Spread su saggio di mora  
Se attivo la percentuale specificata nel campo interessi di mora rappresenta il tasso da aggiungere o 
togliere (se si mette il seg no -) dal tasso di mora definito in tabella.  
Se sul cliente è stato definito un saggio dell’1% e se, ad esempio, la tabella saggio di mora fosse 
caratterizzata da questi valori:  
  
 
Parametri Saggio interessi di mora  
  
Nella stampa il tasso di interesse ca lcolato sarebbe:  
3% (saggio rifinanziamento B.C.E.)+1,5% (% maggiorazione beni non deperibili) +1% (spread 
inserito in anagrafica) = 5,5% per scadenze oggetto di operazioni con beni non deperibili.  
3% saggio rifinanziamento B.C.E.)+2,5% (% maggiorazione be ni deperibili) +1% (spread inserito 
in anagrafica) = 6,5% per scadenze oggetto di operazioni deperibili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-37 Clienti - Rischio  
  
 
Clienti - Rischio  
  
 Blocco emissione documenti  
Se attivo, significa che per quel cliente si desidera abilitare il blocco del le vendite a seguito del 
superamento del fido. Per un corretto funzionamento è necessario attivare nelle Causali 
Documenti, presenti nel modulo Vendite, i check relativi al solo controllo o anche alla 
partecipazione del documento al calcolo del fido dispon ibile. Al momento dell'emissione di un 
documento che prevede un tale controllo, alla conferma la procedura segnala che si sta eccedendo 
il fido e non permette l'emissione del documento. Questo campo risulta attivabile esclusivamente 
quando il check Control la Fido nei Dati Azienda scheda Contabile risulta attivo.  
 Max. Ordine  
Importo massimo della merce ordinabile da parte del cliente. Viene effettuato il controllo se la 
causale documento prevede il check Controlla Rischio attivato.  
 Elaborato il  
Questa d ata viene aggiornata automaticamente dalla procedura al termine dell'Elaborazione 
Rischio. Tale funzionalità può essere eseguita dal modulo Vendite accedendo alla gestione del 
Rischio Clienti.  
 Importo Fido  
Importo massimo del fido accordato al cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-38 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Partite Aperte  
Si tratta dell'importo totale delle partite aperte non ancora presenti nelle distinte.  
 Effetti in Scadenza  
Si tratta dell'importo totale delle partite già presenti nelle distinte.  
 Effetti Scaduti  
Rispetto alla data di elaborazione del r ischio clienti, viene riportato in questo campo l'importo 
totale degli effetti (in distinta) già scaduti. Come data di riferimento viene presa la data di 
elaborazione meno il numero di giorni indicati nell'apposito campo previsto nei dati azienda.  
  
Sono g li Effetti con data di validità scaduta rispetto alla data di sistema, per i quali non sono ancora 
trascorsi i Giorni di Tolleranza specificati nei Dati Azienda (dopo i quali si ritiene non possa 
presentarsi più un Insoluto). Dopo tale periodo gli effetti vengono invece considerati andati a 
buon fine.  
 Ordini in Essere  
Si tratta dell'importo totale degli ordini non ancora evasi.  
 DDT non Fatturati  
Si tratta dell'importo totale dei documenti di trasporto non ancora fatturati.  
 Fatture non Contabilizzate  
Si tratta dell'importo totale delle fatture non ancora contabilizzate tramite l'apposita funzione di 
contabilizzazione ciclo attivo.  
 Fido Disponibile  
Risulta uguale alla differenza tra l'Importo Fido accordato al cliente (inserito manualmente) e gli 
impor ti calcolati in automatico sopraindicati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-39 Clienti - Riferimenti  
  
Elenco dei contatti , che nelle versioni precedenti della procedura, risultava visibile accedendo al 
bottone Riferimenti della cartella principale delle anagrafiche clienti/fornitori è st ato spostato in 
una sezione apposita denominata Riferimenti.  
  
 
Clienti - Riferimenti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-40 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Clienti - Sedi 
  
 
Clienti - sedi 
  
 Codice, Ragione Sociale/Descrizione e Tipo  
In questa griglia è possibile codificare le intestazioni delle sedi del cliente e la loro tipologia; ad ogni 
riga della griglia è associata la parte relativa alla persona di riferimento, all'indirizzo e alla mod alità 
di spedizione.  
Il campo Tipo permette di definire le seguenti tipologie di Sedi:  
 Generico: sede disponibile per un utilizzo libero da parte dell'utente;  
 Consegna: sede riportabile sui documenti accompagnatori nello spazio dedicato alla 
destinazio ne della merce venduta. Può essere utilizzata come criterio per la generazione delle 
fatture differite riepilogative;  
 Pagamento: sede riportata nella stampa degli effetti e nel file Ri.Ba e nelle distinte di 
incasso;  
 Avviso: sede riportata nella stampa  degli avvisi di bonifico.  
 Residenza: indirizzo di residenza nel caso si tratti di un percipiente persona fisica. Questa 
tipologia può essere utilizzata solamente quando si codifica un fornitore/percipiente per cui 
è necessario riportare l'indirizzo nell a stampa delle certificazioni (presente nel modulo 
Ritenute d'Acconto).  
 Fatturazione: sede di invio delle fatture differite. La procedura utilizza una sola sede di 
fatturazione nella generazione automatica delle fatture differite (nello spazio dedicato a l 
destinatario);  
 Stab. Org. Sogg. N.R.: questo tipo di sede è selezionabile solo per i clienti identificati 
come Soggetti non residenti (check attivo su scheda Contabili) e consente di specificare i


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-41 riferimenti dell'eventuale stabile organizzazione del s oggetto non residente dal quale è stata 
ricevuta una dichiarazione d'intento. Questi dati vengono utilizzati per la comunicazione 
telematica delle dichiarazioni di intento pervenute.  
 Predefinita  
Se attivato la sede di consegna corrispondente viene impost ata di default sui documenti. Se non 
attivato, sui documenti il campo sede di consegna verrà lasciato in bianco e in questo caso sarà 
cura dell'utente impostarlo se ritenuto necessario.  
  
Dati Relativi a Ciascuna Sede  
Per ogni sede possono essere specifica te le seguenti informazioni:  
 Persona di riferimento  
 Note  
 Indirizzo  
 CAP - Località  
 Provincia  
 Nazione  
 Telefono  
 Fax 
 E-mail 
 Data di obsolescenza  
 Vettore  
 Porto  
 Spedizione  
 Metodi di calcolo spese imballo/trasporto: è possibile indicare per ogni sede un metodo di  
calcolo spese per il calcolo automatico delle spese di imballo e trasporto sui documenti. Per 
una trattazione più approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al paragrafo 
Metodi di Calcolo Spese di Trasporto e Imballo.  
 Agente (solo per le  sedi di tipologia consegna)  
 Tipo Operazione IVA: per ogni Sede di tipologia Consegna è possibile definire un 
determinato tipo di operazione IVA. Nel campo in oggetto può essere richiamato uno dei 
parametri definiti negli Archivi Contabili (Parametri att ribuzione codici IVA) per 
l'attribuzione di codici IVA sulle righe documento alternativi rispetto a quelli definiti in 
anagrafica articoli/servizi.  
 Riferimento alla dichiarazione di Intento: per ogni Sede di tipologia Consegna è possibile 
associare dichi arazioni d'intento con iva agevolata.  
  
Per le sedi che rappresentano la stabile organizzazione nel Paese di soggetti non residenti, non sono editabili i 
campi vettore, porto, spedizione, agente ed email.


key: chroma:document
string_value:
campi vettore, porto, spedizione, agente ed email.  
  
Nella scheda note è possibile caricare qualsiasi informazione di tipo descrittivo legata al cliente. Tali 
informazioni non vengono riportate in nessuna stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-42 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Clienti - EDI 
  
 
Clienti - EDI 
  
Nell'apposita tabella è possibile definire per una o più causali documento delle strutture EDI da 
utilizzare  in via prioritaria rispetto a quelle predefinite sulle causali stesse (in fase di generazione dei 
file EDI).  
 Gruppo intestatari  
Questo campo ha lo scopo di raggruppare i clienti che adottano le stesse logiche in merito alle 
trascodifiche da applicare in  fase di import/export di file EDI. Le trascodifiche definibili sul 
modulo Vendite Funzioni Avanzate possono essere legate direttamente ad un determinato gruppo 
di intestatari, evitando di doverne definire per ciascun intestatario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-43 Clienti - Dati DocFin ance  
  
In anagrafica cliente è stata introdotta la cartella‘Dati DocFinance, in cui è possibile indicare voce 
finanziaria, rating e gg di ritardo, oltre che definire se un conto è escluso dall’esportazione e se 
occorre gestire per le scadenze a esso intest ate anche la descrizione della partita.  
  
 
Clienti - Dati DocFinance.  
  
 Rating  
Campo facoltativo, accoglie il Codice che descrive il livello di esigibilità per gli incassi; se 
valorizzato, il codice è riportato sia nel tracciato di esportazione del pian o dei conti e anagrafiche 
che nel tracciato scadenzario.  
Se non valorizzato il campo del tracciato relativo allo scadenzario che accoglie il valore del 
‘Rating’(pos.56) è valorizzato con quanto definito nei Dati generali DocFinance, campi Default 
Rating a scadere o Default Rating scaduto in base alla data scadenza.  
Se non valorizzato il campo del tracciato relativo al piano dei conti che accoglie il valore del 
‘Rating’(pos.221) risulterà vuoto.  
 Giorni di ritardo  
Campo facoltativo che accoglie i gg di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi; la compilazione 
del campo sull’anagrafica si esplicita nello scadenzario: la data valuta (data prevista di incasso) è 
calcolata come data scadenza/data raggruppamento +/ - gg di ritardo (o anticipo).  
E’ possibile anche indicare un numero negativo per anticipare la data valuta.  
Questo campo se valorizzato è riportato anche nel tracciato relativo al piano dei conti nella pos 
223.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-44 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Voce finanziaria  
Campo fac oltativo che identifica la voce finanziaria del cliente, necessaria all’analisi dei flussi di 
cassa, consuntivi e preventivi.  
In fase di esportazione del piano dei conti, se valorizzata, è riportata nel tracciato; se non 
valorizzata, nel file di esportazi one è recuperata la voce finanziaria clienti di default, definita nei 
Dati generali.  
In fase di esportazione dello scadenziario, per le scadenze con modalità di pagamento di tipologia 
Riba\ric.bancaria \rid a cui è stato attribuito il numero effetto, la pro cedura valorizza il campo che 
accoglie la voce finanziaria con il codice definito nei Dati generali, nel campo ‘Voce finanziaria 
effetti’; per le altre scadenze il campo viene valorizzato con la voce finanziaria definita in anagrafica 
cliente, se assente c on la voce finanziaria clienti di default, definita nei Dati generali.  
 Escludi nell’esportazione per DocFinance  
Se attivato, esclude l’anagrafica dall’esportazione del piano dei conti/anagrafica/scadenzario.  
 Riporta descrizione partita  
Se attivato, riporta la descrizione della partita, se presente, associata alla partita dell’intestatario nel 
file di esportazione dello scadenzario nel campo del tracciato preposto ‘Note’(pos.276).  
Se il flag è disattivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del 
conto cliente +codice fiscale+il numero d ocumento+data documento.  
  
Esempio  
Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti) -01036240115 -Doc:1 -07092012.  
Se il flag è attivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del 
conto cliente +codice fiscale+il numero documento+dat a documento+eventuale descrizione della 
partita.  
  
Esempio  
Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti) -01036240115 -Doc:1 -07092012 -Cup344 Cig 5667.


key: chroma:document
string_value:
Esempio  
Ced Interdata Spa (Lettera d'intenti) -01036240115 -Doc:1 -07092012 -Cup344 Cig 5667.  
Per le scadenze di tipologia Riba/rid per cui è stato attribuito un numero effetto, nel campo note 
viene riportato  numero documento+ data documento+eventuale descrizione della partita se in 
anagrafica intestatario è stato attivato il flag Riporta descrizione partita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-45  Fornitori  
  
L'archivio fornitori contiene tutte le informazioni an agrafiche e di acquisto relative ai fornitori 
dell'azienda. Per maggiore chiarezza e comodità, viene suddiviso in sei schede.  
  
- Fornitori - Anagrafici   
- Fornitori - Contabili   
- Fornitori - Dati percipiente  
- Fornitori - Acquisti   
- Fornitori - Pagamenti   
- Fornitori - Riferimenti   
- Fornitori - Sedi  
- Fornitori - EDI  
- Fornitori - Dati Doc Finance


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-46 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Anagrafici  
  
 
Fornitori - Anagrafici  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le tre chiavi predisposte:  
 codice  
 ragione sociale (o parte di essa)  
 partita iva  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, ragione 
sociale, partita iva, indirizzo , ecc. 
  
Carica  
Attraverso l'impostazione di un parametro previsto nell'anagrafica azienda è possibile definire la 
struttura del codice fornitore: numerico, alfanumerico, con separatori (viene utilizzato il punto). Se 
è previsto l'utilizzo dei separatori, questi saranno proposti in fase di caricamento di un nuovo 
codice.  
 Codice  
Campo alfanumerico di 15 caratteri a struttura libera; salvo diversa impostazione all'interno dei 
Dati Azienda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-47  Ragione Sociale  
Esatta ragione sociale del fornitore. È riportata su tutte le stampe dove viene utilizzato l'archivio.  
 Tipo  
Serve a  definire se si tratta di un fornitore a tutti gli effetti e quindi di tipo Generico, oppure se si 
tratta di un Agente; questa selezione permette di ottenere delle interrogazioni selettive in modo da 
non inquinare le liste di ricerca. Ad esempio al momento  del caricamento di un agente dall'apposita 
funzione presente nella gestione delle Vendite.  
 Nazione  
Codice della nazione di appartenenza; fa riferimento all'archivio nazioni. Viene riportato in 
automatico il codice ISO associato alla nazione.  
 Codice Fiscale  
Viene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato.  
 Partita Iva  
Per le pa rtite iva italiane viene effettuato un controllo sintattico sul codice impostato. La presenza 
di un'uguale partita iva già inserita in archivio viene segnalata, congiuntamente al codice del 
fornitore in cui è stata rintracciata.  
 Visualizza, cattura, acqu isisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei 
Dati Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo 
in modifica. Tali bottoni permettono di associar e al record file esistenti o acquisirne direttamente 
tramite dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e 
visualizzati.  
  
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo oppor tuno 
alcuni dati. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione 
Allegati Immagini.  
 Altri dati  
Permette di accedere ad una maschera che accoglie i dati aggiuntivi relativi a Ragione sociale, 
Indirizzo e Località del clien te/fornitore.  
Si aprirà la maschera  
  
- Altri dati  
  
 Persona Fisica


key: chroma:document
string_value:
Si aprirà la maschera  
  
- Altri dati  
  
 Persona Fisica  
Se è attivato indica che il fornitore è una perso na fisica. In tal caso possono essere inseriti i campi 
relativi a data nascita, luogo nascita, provincia di nascita e sesso, utilizzati dal modulo Ritenute 
d'Acconto.  
  
Se installato il modulo Document Management, dopo i campi inerenti il fornitore persona  fisica, sarà visibile la 
sezione relativa ai processi documentali nella quale poter abilitare il fornitore all'esecuzione di una o più 
attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-48 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Contabili  
  
 
Fornitori - Contabili  
  
 Mastro Contabile  
E' il mastro di appartenenza del fornitore, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta 
di una associazione non vincolante, è un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a 
seconda dell'evolversi dei rapporti con i l fornitore; ad esempio un fornitore può essere spostato dal 
mastro Fornitori Nazionali a quello Altri Fornitori.  
 Collegamento  
Collegamento con un cliente che riveste anche una posizione di fornitore nei ns. confronti. 
Creando il collegamento con un'anag rafica cliente, risulta possibile effettuare l'estratto conto con 
l'indicazione delle partite sia del Fornitore che del Cliente, accorpare le partite ed eseguire la 
procedura di saldaconto per Fornitore e Cliente.  
 Categoria Contabile  
Il campo indica il c odice della categoria contabile associata al cliente; questo serve a determinare, in 
abbinamento alla categoria contabile definita nell'anagrafica articolo, la contropartita acquisti da 
utilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture passive.  
 Codice Iva Esenzione/Agevolata  
In questo campo può essere indicato l'eventuale codice iva di esenzione nel caso si tratti di 
fornitore estero; questo codice apparirà preimpostato nei dati di Testata dei Documenti di 
acquisto; può altresì essere impostato un codice Iva Agevolato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-49  Tipo Operazione IVA  
In questo campo può essere richiamato uno dei parametri definiti negli Archivi Contabili 
(Parametri attribuzione codici IVA) per l'attribuzioni di codici IVA sulle righe documento 
alternativi rispetto a quelli definiti in anagrafica a rticoli/servizi.  
  
Comunicazione operazioni superiori a 3.000 euro  
 Operazioni rilevanti IVA  
 Escludi: esclude il soggetto dalla comunicazione IVA  
 Corrispettivi periodici: identifica se ai fini dell’adempimento il soggetto può essere 
identificato come intestatario di contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri 
contratti da cui derivino corrispettivi periodici di importo complessivo pari o superiore a 
3.000 euro (25.000 euro per il 2010) in un anno solare  
 Contratti collegati: identifica il soggetto come intestatario di più contratti tra loro collegati 
per i quali, ai fini della comunicazione, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi 
previsti per i predetti contratti  
 Non definibile: il soggetto non è definibile nelle catego rie suindicate (valore di default)  
 Tipologia prevalente  
 Non definibile (opzione di default): le operazioni effettuate dal soggetto non sono 
classificabili nelle altre opzioni disponibili  
 Beni: definisce le operazioni effettuate dal soggetto, ai fini della comunicazione, di 
tipologia beni  
 Servizi: definisce le operazioni effettuate dal soggetto, ai fini della comunicazione, di 
tipologia servizi  
  
La definizione della Tip ologia prevalente a livello di anagrafiche è stata fornita così da gestire 
agevo lmente il caso di soggetti che svolgano tipicamente una esclusiva o prevalente tipologia di 
operazioni, come ad esempio il caso di soggetti (professionisti, agenti, ecc) la cui operatività tipica è 
la prestazione di servizi.


key: chroma:document
string_value:
la prestazione di servizi.  
In fase di definizione delle an agrafiche clienti/fornitori va tenuto presente che l’impostazione 
relativa alla ‘Fiscalità privilegiata’ o ‘Soggetto terzo’ è teoricamente incompatibile con la 
comunicazione relativa alle oper azioni superiori a 3.000 euro, pertanto qualora l’Utente finale 
gestisse la parametrizzazione  per entrambi gli adempimenti, la procedura restituisce un apposito 
messaggio:  
Attenzione: le operazioni interessate dalla Comunicazione fiscalità privilegiata sono normalmente 
escluse dalla Comunicazione operazioni superiori a 30000 euro. Confermi ugualmente?  
Rispondendo “No” viene ulteriormente precisato che:  
Riconsiderare i parametri relativi a Fiscalità privilegiata/Soggetto terzo e Comunicazione 
operazioni superiori a 3.000 euro  
  
Altri dati  
 Gestione Partite  
Se attivo indica che per questo fornitore sono gestite le partite aperte. La gestione delle partite 
aperte necessita inoltre l'attivazione dell'opzione presente in Dati Azienda, e l'utilizzo di una 
causale contabile che preveda l'aggiorn amento delle partite.  
Attivato : vengono generare le partite/scadenze per il fornitore, a seguito di registrazioni contabili 
relative a fatture, acconti ecc.;  
Disattivato : NON vengono generate le partite/scadenze per il fornitore, per cui non si potranno


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-50 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  utilizzare le funzionalità di gestione incassi/pagamenti (distinte bonifici, saldaconto, ecc.).  
 Accorpa Acconti  
Se attivato se sono presenti degli acconti già registrati per il fornitore intestatario della fattura 
ricevuta, in fase di contabilizzazione Documenti di Acquisto la procedura li accorpa alla partita 
della fattura fino all'importo del doc umento. I documenti con scadenze confermate sono esclusi 
dall'accorpamento automatico.  
  
Le rate di pagamento vengono calcolate in questo modo:  
 le prime partite/scadenze saranno di chiusura delle scadenze di acconto (ovvero con segno 
opposto e con stess a data di scadenza);  
 per l'importo residuo saranno ricalcolate le rate di pagamento in base al codice di 
pagamento sul documento.  
  
Le modifiche alle rate si ripercuotono anche sul dettaglio rate del documento contabilizzato; la 
somma delle partite di c reazione che chiudono quelle di acconto è aggiunta all'importo del campo 
"Precedenti Acconti" (questo al fine di rendere congruente il documento con le modifiche alle 
partite in Primanota).  
  
Gli acconti preesistenti non possono essere accorpati parzialmen te: nel caso il totale acconti superi 
l'importo del documento verrà comunque creata una partita di creazione per l'importo dell'ultimo 
acconto selezionato, e contestualmente una partita di acconto per l'importo residuo. Questo 
comportamento viene riportato  anche nell'accorpamento proposto in fase di conferma della 
Primanota.  
 Fornitore INTRA  
Se attivo indica che il fornitore è intracomunitario; ciò permette di generare le movimentazioni 
INTRA.  
  
La contabilizzazione di fatture passive relative a fornitori Intra consente la generazione di una 
registrazione contabile che movimenti sia il Registro IVA Acquisiti sia il Registro IVA Vendite 
(come specificato dalla normativa europea). A tale scopo è necessario utilizzare un documento


key: chroma:document
string_value:
(come specificato dalla normativa europea). A tale scopo è necessario utilizzare un documento 
passivo con associata una cau sale contabile opportuna riportante l'indicazione dei conti IVA di 
acquisto e di vendita.  
 Fiscalità privilegiata  
Se attivato, filtra gli intestatari identificati come operatori economici con sede, residenza o 
domicilio in Stati o territori a regime privilegiato.  
 Soggetto terzo  
Può essere attivato alternativamente al flag Fiscalità privilegi ata. Se attivato consente in Priman ota , 
per la registrazione che movimenta il castelletto iva, di indicare in sostituzione del ‘Soggetto Terzo’ 
il cliente/fornitore effettivo int estatario della black list che verrà poi utilizzato nella comunicazione 
black  list.  
 Bolla doganale  
Identifica il soggetto di tipo Dogana e se attivo, in fase di generazione file dal modulo 
Trasferimento Studio, valorizza la posizione 89 del record D11 a ‘S’.  
Ne consegue che il campo DOGANA dell'anagrafica cliente/fornitore di APRI verrà  valorizzato a 
‘S’ (nel caso di flag disattivato nel medesimo campo di APRI viene invece indicato il valore ‘N’).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-51 La visibilità del flag è condizionata alla presenza del modulo Trasferimento Studio  
  
E’ stato inoltre allineato il trasferimento studio LEM CO alle modifiche apportate all’anagrafica 
cliente/fornitore ed alla primanota concernenti la possibilità di identificare e indicare un soggetto 
terzo in fase di comunicazione Black List.  
Il file di export verso lo studio, in questa casistica, riporterà t ale intestatario effettivo al posto 
dell’intestatario di primanota come già avviene nell’estrazione dati del modulo ‘Antievasione IVA ’.  
 Sottoconto Studio  
Sottoconto associato nello Studio al Fornitore selezionato; deve essere compreso tra il limite 
inferiore e superiore del Conto Fornitore Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo 
Trasferimento Commercialisti Zucchetti è attivo.  
  
La dimensione dei campi sottoconto dipendono dal tipo di export selezionato: per l'export avanzato Contb la 
dimens ione risulta di 6 caratteri, mentre per le altre tipologie di export la dimensione è di 5 caratteri.  
  
 Limite Inferiore  
Limite inferiore del Conto Fornitore Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo 
Trasferimento Commercialisti Zucchetti è attivo.  
 Limite Superiore  
Limite superiore del Conto Fornitore Studio. Il campo viene visualizzato solo se il modulo 
Trasferimento Commercialisti Zucchetti è attivo.  
 Codice Soggetto  
Tale campo risulta visibile solo nel caso in cui sia attivo il modulo Trasferimento Studio e 
corrisponde alla chiave dell'anagrafico unico per cliente/ fornitore in APRI  
 Codi ce Comune  
Tale campo rappresenta il codice catastale del comune di residenza del fornitore. Viene utilizzato 
nell'esportazione avanzata CONTB del modulo Trasferimento Studio Commercialisti.  
 Contabile  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla m aschera di Visualizzazione Schede Contabili


key: chroma:document
string_value:
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla m aschera di Visualizzazione Schede Contabili 
per la visualizzazione dei movimenti caricati a fronte del fornitore. Per ulteriori dettagli sulla 
maschera in questione si rimanda al manuale Contabilità Generale.  
 Dichiarazione Intento  
Questo bottone permette  di accedere all'archivio delle dichiarazioni di intento ricevute dal cliente. 
Risulta disattivato nel caso il cliente sia di tipo INTRA oppure se è stato specificato un codice Iva 
non imponibile.  
 Saldi  
Questo bottone permette di accedere all'archivio de i saldi fornitore.  
Si aprirà la maschera  
  
- Saldi clienti/fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-52 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Dati percipiente  
  
 
Fornitori - Dati percipiente  
  
Dati percipiente  
 Ritenute  
I campi  relativi ai Dati Percipiente  vengono utilizzati dal modulo Ritenute d'Acconto (se installato). 
Vengono attivati solo nel caso in cui il fornitore emetta fatture con ritenuta d'acconto.  
 Non Soggetto: il fornitore non emette fatture con ritenute d'acconto ; 
 Solo IRPEF: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed è soggetto a ritenuta 
IRPEF;  
 IRPEF e Contributi Previdenziali: il fornitore emette fatture con ritenute d'acconto ed è 
soggetto sia a ritenuta IRPEF sia a ritenute a favore di Enti Pre videnziali (ad esempio INPS).  
 Somme non soggette  
Combo box che indica uno dei possibili valori previsti per il punto 23 dei “Dati relativi alle somme 
erogate” della sezione “Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi 
diversi ”.  
La combo box accogliere il valore 1, 2 o 3 e deve essere obbligatorio nel caso in cui sul movimento 
ritenute sia valorizzato il campo “Somme non soggette” (sezione IRPEF e non 
INPS/Previdenziali).  
Tale combo stabilisce un valore da riportare sui movim enti ritenute quando il campo somme non 
soggette assume un valore diverso da zero.  
 Codice Tributo IRPEF  
In tale campo deve essere inserito il codice tributo Irpef a cui è soggetto il fornitore percipiente. Il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-53 codice tributo viene proposto come default al momento della registrazione del documento 
ricevuto dal fornitore e viene utilizzat o per effettuare i calcoli di imponibile e ritenuta.  
 Causale Prestazione  
In tale campo deve essere inserita la causale prestazione da riportare sul file telematico 770. La 
procedura nell'anagrafica fornitori propone in automatico la causale prestazione d efinita all'interno 
della tabella tributi.  
 Contributo Previdenziale  
Codice del tributo INPS o degli altri tributi previdenziali a cui è soggetto il fornitore/percipiente. 
Tale campo è attivo solo se la ritenuta è di tipo IRPEF e Contr. Previd.. L'informa zione verrà 
utilizzata al momento della compilazione del versamento dei tributi previdenziali. Il codice 
contributo previdenziale viene proposto come default al momento della registrazione del 
documento ricevuto da percipiente.  
 % Imponibile  
Percentuale d a applicare sull'importo ai fini della determinazione della base imponibile per il 
contributo previdenziale.  
 % Ritenuta  
Percentuale ritenuta da applicare sulla parte di importo imponibile per il calcolo del contributo 
previdenziale.  
 % a Carico del Perc ipiente  
Percentuale che identifica la parte di ritenuta relativa al contributo previdenziale a carico del 
fornitore.  
 Codice comune  
Nel campo “codice comune”, può essere rilevato dall’elenco presente nell’Appendice alle istruzioni 
del modello UNICO 2014 P F, fascicolo 1, ovvero dall’elenco reso disponibile sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all’indirizzo 
www .finanze.gov.it.  
Il nuovo campo linka all’elenco codici enti/comuni del gestionale.  
Il codice catastale del comune viene scritto nel record H alla posizione AU001011, come da 
specifiche.  
Poiché tale dato deve essere sempre presente se il campo AUXXX019 (causale) vale 'N' , nella


key: chroma:document
string_value:
Poiché tale dato deve essere sempre presente se il campo AUXXX019 (causale) vale 'N' , nella 
generazione del file è stato aggiunto un controllo di avviso che verif ica la presenza del codice 
comune se la causale prestazione è N.  
Tale controllo restituisce l’elenco dei percipienti privi del codice comune e intestatari di movimenti 
di ritenute caratterizzate dalla causale di prestazione uguale a N.  
 Codice Attività e Codice INPS  
Questi codici identificano il tipo di attività svolta dal percipiente; vengono utilizzati al momento 
della generazione del supporto magnetico GLA/D. Hanno una rilevanza solo nel caso il 
contributo sia a favore dell'INPS.  
  
I codici ammessi rien trano in un intervallo da 1 a 28 ed hanno il seguente significato:  
01 Amm.re: sindaco; revisore di soc., assoc., enti, liquidat. di società  
02 Amministrazione di condominio  
03 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione  
04 Par tecipante a collegi e commissioni  
05 Dottorato di ricerca


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-54 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  06 Consulente aziendale  
07 Consulente fiscale  
08 Consulente amministrativo, contabile  
09 Consulente informatico  
10 Consulente finanziario  
11 Consulente in campo immobiliare  
12 Consulente in campo as sicurativo  
13 Docente di formazione, istruttore, addestratore  
14 Operatore di recupero crediti, intermediazione, notifica atti  
15 Traduttore  
16 Operatore di trasporti o spedizioni o recapiti  
18 Spedizioniere doganale  
19 Consulente d'estetica  
20 Collaborato re per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc.  
21 Operatore nel settore dell'igiene e della salute. Pranoterapeuta  
22 Esecutore di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche  
23 Socio lavoratore di cooperativa  
24 Operatore nel settore de lla moda  
25 Operatore nel campo della manutenzione di piante e giardini  
26 Altre  
27 Amministratori di Enti Locali (D.M. 25.5.2001)  
28 Venditore porta a porta  
 Altra Assicurazione Previdenziale  
In questo campo viene definito il Codice Altra Forma Assicurazione Obbligatoria (Tabella 1). Tale 
codice viene definito solo e obbligatoriamente in caso di applicazione di aliquota ridotta (10%) e 
viene utilizzato al mom ento della generazione del supporto magnetico GLA/D: campo C15 con 
posizione 117 a 119 nel tipo di record GC.  
 % Contributo Cassa Ordine  
In tale campo deve essere inserita la percentuale di contributo cassa ordine a cui il fornitore 
percipiente è soggetto . La percentuale contributo cassa ordine è un dato che viene utilizzato 
esclusivamente per determinare la somma soggetta a ritenuta al momento della registrazione della 
fattura.  
 Eventi eccezionali  
La combo box “Eventi eccezionali” deve essere compilata d al sostituto d’imposta che si avvale 
della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi


key: chroma:document
string_value:
eccezionali (è presente in diverse sezioni del 770, ad esempio Record “E” e Record “H”).  
L’anno precedente erano previ sti i valori 1, 3, e 7, quest’anno i seguenti:  
1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della 
legge 23 febbraio 1999, n.44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli 
adempimenti fiscal i ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;  
3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e 
Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa, 
per i quali l’ OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione dal 16 giugno 
2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari 
scadenti nel medesimo periodo; la sospensione è stata già prorogata fino al 1° dicembre 2012 
dall’articolo 23, comma 12 octies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 agosto 2012, n.135, è stata nuovamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 
dall’art.1, comma 612, della L. 27 dicembre 2013, n.147;  
4 - per i contribuen ti colpiti da altri eventi eccezionali.;  
La combo box eventi eccezionali è stata integrata/modificata nel seguente modo ed è presente


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-55 nella “Maschera di generazione del file telematico” e in “ Anagrafica fornitori”:  
 0 - Nessuno  
 1 - Contribuenti vittime di richieste estorsive ex. Art. 20 Co. 2 legge n. 44/99  
 2 -Contribuenti residenti al 18/11/2013 nei comuni della Sardegna (eventi meteorologici 
novembre 2013)  
 3 -Contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di  Lampedusa e Lisona (migranti 
Nord Africa)  
 4 - Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (770/2014)  
 5 - Contribuenti interessati da avversità atmosferiche province di La Spezia e Massa -
Carrara  
 6 - Contribuenti interessati da avversità atmosfer iche provincia di Genova  
 7 - Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (770/2013)  
  
La ragione per cui i nuovi codici degli eventi eccezionali in anagrafica fornitore sono integrati ai precedenti (e non 
sostituiti) è che il sostituto di imposta po trebbe comunque presentare ancora il 770 dell'anno precedente (oltre la 
scadenza ufficiale).  
  
Qualora venga generato il file relativo al modello 770/2014 e siano presenti nelle anagrafiche 
percipienti valori non previsti dalle specifiche relative al 2014,  la generazione del file viene 
interrotta e ne viene data opportuna evidenza in stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-56 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Acquisti  
  
 
Fornitori - Acquisti  
  
 Categoria Commerciale  
Codice della categoria nella quale si vuole raggruppare il fornitore.  
 Categoria Sconti/Maggiorazioni  
Identifica la categoria di sconto/maggiorazione a cui appartiene il fornitore. L'incrocio tra il codice 
di questa categoria e il codice della categoria sconti/maggiorazioni articoli, determina la 
percentuale nella Tabella Sconti/Maggiorazioni (presente nel menu Archivi) da applicare sulle 
righe dei Movimenti di Magazzino o sui Documenti.  
 Codice Lingua  
Codice della lingua di appart enenza del fornitore. Serve a definire la lingua in cui devono essere 
stampati i documenti; possono essere predisposti tanti report quante sono le lingue con cui 
devono essere emessi.  
 Codice Valuta  
Codice della valuta associata al fornitore da proporre i n automatico nelle registrazioni contabili e 
nei documenti.  
 Codice Listino  
Codice del listino di magazzino associato al fornitore da proporre in automatico nel caricamento 
dei movimenti di magazzino e dei documenti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-57  Sconti/Maggiorazioni  
Primo e secondo  sconto/maggiorazione in cascata a livello fornitore. Queste percentuali verranno 
riportate nei campi dedicati agli sconti/maggiorazioni globali nel caricamento dei movimenti di 
magazzino e dei documenti.  
 Codice Zona  
Codice della zona di appartenenza del  fornitore.  
 Condizioni di Consegna  
Identifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la 
responsabilità dell'acquirente. Tale informazione viene riportata nella stampa dei documenti ed 
utilizzata nella valorizza zione delle movimentazioni intracomunitarie.  
 Magazzino Conto Lavoro  
Rappresenta il magazzino di tipo WIP associato ad un fornitore terzista, al quale vengono affidate 
lavorazioni di prodotti finiti o semilavorati. Questo magazzino viene utilizzato sia pe r la gestione 
logistica del modulo Conto Lavoro, sia per movimentare gli articoli riportati nei documenti interni 
di esplosione componenti utilizzati dal modulo Magazzino Produzione (associati ai documenti di 
produzione), sia il magazzino preferenziale da utilizzare in fase di assegnazione documenti. Per 
ulteriori dettagli circa le sopra citate gestioni si rimanda ai relativi manuali.  
 Suffisso Codici di Ricerca  
In questo campo, che risulta attivo nel caso in cui nei Dati Azienda sia stato attivato il check Codici 
Clienti/Fornitori Esclusivi , è possibile indicare il suffisso da utilizzare per il caricamento dei 
Codici di Ricerca relat ivi al Fornitore. Il suffisso viene utilizzato solo per memorizzare il dato sul 
database, mentre per le stampe dei documenti viene utilizzare il Codice di Ricerca privo del 
suffisso. In questo modo è possibile caricare lo stesso codice di ricerca per forni tori diversi.  
  
Metodi di Calcolo Spese  
Nei campi Imballo e Trasporto è possibile indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che


key: chroma:document
string_value:
si vuole associare all'anagrafica per il calcolo automatico delle spese di imballo e trasporto sui 
documenti. Per u na trattazione più approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al 
paragrafo Metodi di Calcolo Spese di Trasporto e Imballo.  
  
Altri dati  
 Scorporo Piede Fattura  
Questo campo permette di indicare se in fase di caricamento dei documenti passi vi occorre 
utilizzare prezzi al netto di iva o comprensivi di iva. Se sulle righe articolo si utilizzano prezzi al 
lordo di iva essi verranno scorporati al termine del caricamento del documento prima di eseguire i 
calcoli finali.  
Attivato : viene effettuato  lo scorporo sul totale documento (nel caso venga associato un listino al 
fornitore dovrà essere necessariamente al lordo di iva);  
Disattivato : Non avviene lo scorporo al termine del caricamento del documento, in quanto i prezzi 
sono considerati già al net to di iva.  
 Codifica Fornitore  
Se attivo, anche indicando nel dettaglio del documento il codice articolo principale, nella stampa 
dei documenti viene riportato in corrispondenza della riga articolo il codice utilizzato dal fornitore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-58 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  per identificarlo. Tal e informazione deve essere presente nell'archivio dei codici di ricerca 
articoli/servizi.  
 Applica contributi accessori  
Se attivo per il fornitore verrà applicata la combinazione dei contributi accessori indicata nella 
apposita tabella.  
 Imballo  
Questo c heck riguarda la gestione dell'unità logistica sui documenti (gestione rintracciabilità 
alimentare). In presenza di più Codici EAN associati ad un articolo, per la creazione del codice 
unità logistica (SSCC), verrà considerato il Codice EAN di tipo Imballo . 
 Pubblica su Web  
Se questo check viene attivato il fornitore verrà considerato p er la pubblicazione sul portale web.  
 Gestione cauzione  
Viene data la possibilità di gestire la cauzione relativa agli imballi.  
 Acquisti  
Attraverso questo bottone è possibi le accedere alla maschera di Visualizzazione Documenti con 
dettaglio di tutti i documenti di acquisto ricevuti dal fornitore nell'esercizio in corso.  
Si aprirà la maschera  
  
- Visualizzazione documenti acquisto  
  
 Ordini  
Attraverso questo bottone è possibil e accedere alla maschera di Visualizzazione Ordini con 
dettaglio di tutti gli ordini a fornitore caricati nell'esercizio in corso.  
Si aprirà la maschera  
  
- Visualizzazione ordini  
  
 Prospetto degli Acquisti  
Attraverso questo bottone è possibile accedere al la maschera di stampa del Prospetto degli 
Acquisti con preimpostato il codice del fornitore.  
Si aprirà la maschera  
  
- Prospetto degli acquisti  
  
 Articoli Acquistati  
Attraverso questo bottone è possibile accedere al dettaglio degli ultimi articoli acquista ti presso il 
fornitore. La maschera mostra, per codice articolo, la data di ultimo acquisto, la valuta, il prezzo, 
l'unità di misura e la quantità acquistata.  
  
In piede alla maschera viene riportato il riferimento del documento, a cui è possibile acceder e


key: chroma:document
string_value:
In piede alla maschera viene riportato il riferimento del documento, a cui è possibile acceder e 
attraverso il bottone Dettagli .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-59 Fornitori - Pagamenti  
  
 
Fornitori - Pagamenti  
  
 Codice Pagamento  
Codice del pagamento praticato al fornitore. Viene riportato in automatico sui documenti e nelle 
registrazioni contabili, e guida la creazione delle partite.  
 Giorno Fisso  
In questo campo è possibile indicare un giorno del mese da utili zzarsi per la determinazione delle 
date delle partite/scadenze, nel caso il pagamento preveda come data scadenza il giorno fisso.  
  
Il Giorno Fisso riportato sull'anagrafica del fornitore ha priorità rispetto a quello indicato sul 
pagamento.  
 1^ e 2^ Mese  Escluso  
Possono essere indicati due mesi in cui il fornitore non desidera avere partite in scadenza. Gli 
importi scadenti in questi mesi saranno posticipati al mese successivo con giorno di scadenza 
indicato nel campo Rinvio al. Ad esempio, se un fornitor e avrà agosto come primo mese escluso e 
15 come Rinvio al: gli importi scadenti in agosto saranno posticipati al 15 di settembre. Se il tipo 
pagamento utilizzato ha il check Ignora Mesi Esclusi attivato, tali campi verranno ignorati.  
 Partite  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla maschera di Manutenzione Partite/Scadenze 
per la visualizzazione e l'eventuale manutenzione delle partite aperte. La maschera viene aperta con 
filtro sul fornitore e filtro sulle partite aperte in scadenza nei prossimi dodici mesi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-60 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Si aprirà la maschera  
- Gestione partite/scadenze  
  
 Estratto Conto  
Attraverso questo bottone è possibile accedere alla maschera di stampa di Estratto Conto per il 
fornitore.  
Si aprirà la maschera  
  
- Stampa estratto cont o clienti/fornitori  
  
 Banca Fornitore  
In questo campo viene automaticamente riportata la banca di default specificata per il fornitore 
nella griglia sottostante. Si tratta perciò della banca predefinita utilizzata dalla procedura per la 
generazione delle  partite relative al fornitore.  
 Nostra Banca  
Codice Nostra Banca comunicato al fornitore per l'emissione di Ricevute Bancarie o RID (archivio  
contabile CONTI BANCHE). Questa banca viene riportata sui documenti di vendita se il tipo  
pagamento è Ricevuta B ancaria, Tratta o RID.  
 Escludi Spese Incasso  
L'attivazione di questo check consente di escludere l'applicazione delle Spese di incasso sui 
documenti intestati al fornitore indipendentemente dal codice pagamento utilizzato.  
 Spese Incasso  
Il campo spese di incasso è editabile solo se non è attivato il check Escludi Spese di Incasso e se è 
valorizzato il campo Codice Valuta nella scheda Acquisti. Consente di applicare un determinato 
importo a titolo di spese di incasso, ma solo se sul documento è stato uti lizzato il pagamento 
predefinito per il fornitore (tali spese sono riferite solo a questo codice pagamento e non ad altri). 
Esempio: vengono specificate delle spese di incasso per un fornitore con pagamento predefinito 
Ri.Ba 30 gg. Se sul documento venisse  impostato un codice pagamento diverso, le spese di incasso 
definite nell'anagrafica del fornitore non verrebbero applicate, ma potrebbero essere applicate 
quelle generali definite sul codice pagamento selezionato.  
  
Banche  
Nell'apposita tabella è possibil e definire più banche di appoggio relative allo stesso fornitore con il


key: chroma:document
string_value:
relativo numero di conto corrente. Le banche inserite in questa griglia saranno selezionabili in 
alternativa a quella predefinita nelle altre gestioni del programma (Primanota, Documen ti). 
  
Se il codice pagamento è di tipo Bonifico, è obbligatoria la definizione di almeno una banca di appoggio con 
relativo numero di conto corrente da utilizzare come default. La banca impostata come default viene 
automaticamente riportata sul campo Banc a Fornitore (in modo tale che possa essere utilizzata effettivamente 
come banca predefinita). Nel caso fosse necessario modificare il numero conto corrente delle banche del cliente, è 
necessario cancellare la riga (tasto funzione F6) e inserire nuovamente codice banca e numero conto corrente 
(cosa possibile solo se il conto corrente non è ancora stato utilizzato!).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-61 I dati visualizzati nei campi a destra della griglia sono relativi alla banca selezionata (riga sulla quale 
si è posizionati).  
 Descrizione  
Descrizione associata alla banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è 
posizionati).  
 ABI 
Rappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, 
impostabile manualmente oppure median te caricamento automatico attraverso un'apposita 
funzione della procedura. Questo codice per essere visualizzato deve essere inserito nell'anagrafica 
della banca nazionale.  
 CAB  
Rappresenta il codice della filiale relativa alla banca impostata. La procedu ra ha un archivio dei 
codici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante 
caricamento automatico attraverso un'apposita funzione della procedura. Questo codice per essere 
visualizzato deve essere inserito nell'anagrafica  della banca nazionale.  
 Paese  
Codice composto da 2 lettere che serve ad identificare il paese europeo in cui è tenuto il conto. Per 
l'Italia il codice paese è "IT". Il campo risulta non editabile solamente se la banca è nazionale. Se 
nella griglia banche si inserisce una banca estera, questo campo risulta editabile.  
Il campo legge l'informazione inserita nell'anagrafica banche.  
  
Per un corretto calcolo dell'iban è necessario indicare nell'anagrafica banche il codice paese. Sarà cura dell'utente 
verificare la presenza di questa informazione.  
  
Dopo aver indicato il conto corrente della banca, la procedura automaticamente (in base ad un 
determinato algoritmo) determina cin eur, cin ita e di conseguenza codice iban e codice bban.  
 Descrizione C/C  
Questo campo è disponibile per legare una descrizione libera relativa alla banca di appoggio che 
risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).  
 CIN Eur


key: chroma:document
string_value:
risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).  
 CIN Eur  
Codice del Code Identification Number Europeo che garantisce  l'esattezza delle coordinate 
bancarie. E' composto da 2 numeri  
Ricordiamo che il campo risulta editabile se riferito ad una banca nazionale; pertanto l'utente può 
apportare modifiche rispetto a ciò che viene proposto dalla procedura.  
Nel caso in cui l'ut ente inserisca una variazione, la procedura automaticamente apporta la modifica 
al codice iban e bban, ma visualizza al salvataggio il warning inerente il codice iban errato.  
 CIN Ita  
Codice del Code Identification Number Italiano che garantisce l'esattezza delle coordinate 
bancarie. E' un carattere di controllo, composto da una sola lettera.  
Ricordiamo che questo campo risulta editabile se riferito ad una banca nazionale; pe rtanto l'utente 
può apportare modifiche rispetto a ciò che la procedura propone.  
Nel caso in cui l'utente inserisca una variazione, la procedura visualizza il warning inerente il codice


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-62 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  cin errato ed automaticamente apporta la modifica al codice iban e bba n. 
 Codice BIC  
Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (Codice swift) utilizzato nei pagamenti internazionali per 
identificare la banca del beneficiario. E' composto da 8 o 11 caratteri alfanumerici e deve essere 
comunicato insieme alle coordinate IBAN in caso di pagamenti internazionali.  
  
Se tra le banche è stata inserita almeno una banca estera, il programma avvisa l'utente in fase di conferma 
dell'anagrafica cliente, se questo campo risulta vuoto. Questo perché è un dato necessario nel caso debbano esse re 
effettuate delle operazioni di pagamento con tale banca.  
  
 Codice IBAN  
L'IBAN è lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto 
corrente che consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking 
Standards), di identificare con certezza il conto e la ban ca del beneficiario. Secondo lo standard 
europeo, ogni Paese adotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza 
dell'IBAN è fissata a 27 caratteri alfanumerici ed è composto da:  
- Codice Paese: composto da 2 lettere, serve ad ide ntificare il paese in cui è tenuto il conto. Per 
l'Italia il Codice Paese è "IT".  
- CIN Euro : è composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati contenuti 
nell'IBAN siano corretti (deve essere fornito dal Cliente).  
- BBAN  (ossia CIT ita,  Abi, Cab, Num c/c)  
Tale campo, non è editabile e viene valorizzato automaticamente dalla procedura in base ad un 
algoritmo.  
 Codice BBAN  
Questo campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che è lo standard di 
rappresentazione delle coordinate banc arie di conto corrente. Consente di identificare con certezza 
il conto e la banca del beneficiario e costituisce parte del codice IBAN. Il campo risulta editabile


key: chroma:document
string_value:
solo se la banca di riferimento è straniera in modo da consentire l'inserimento di qualsiasi codice 
(visto che ogni Paese adotta regole differenti per la determinazione di BBAN/IBAN), altrimenti 
viene calcolato dal programma in base al contenuto degli altri campi.  
  
In Italia le caratteristiche del BBAN sono state definite dall'ABI (Associazione B ancaria Italiana): è 
formato da 23 caratteri alfanumerici:  
  
Cin Italia  ABI CAB  Conto corrente  
codice di controllo  
(UNA LETTERA)  Codice banca  
(CINQUE NUMERI)  Codice filiale  
(CINQUE NUMERI)  lunghezza fissa di 12 CARATTERI  
(LETTERE E NUMERI)  
X 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  
  
 Ricalcola  
Questo bottone deve essere utilizzato per valorizzare il campo relativo al BBAN e parte dei campi 
relativi all'IBAN (Codice Nazione e CIN EUR dell'IBAN non vengono valorizzati, ma devono 
essere inseriti manualmente), dopo aver specificato almen o, Banca del cliente, CIN IT e numero di 
conto corrente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-63  Numero Telefono  
Numero di telefono della banca di appoggio che risulta selezionata sulla griglia (riga sulla quale si è 
posizionati).  
 E-mail 
E-mail della banca di appoggio che risulta selezionata  sulla griglia (riga sulla quale si è posizionati).  
  
Altri Dati  
 Raggruppa Scadenze  
Questa combo box permette di definire per ciascun fornitore le modalità di raggruppamento delle 
partite/scadenze sulle Distinte Effetti. In questo modo è possibile emette re un unico effetto a 
fronte di più partite/scadenze ottenendo nella maggior parte dei casi dei risparmi sulle spese 
bancarie. Le partite/scadenze abbinate a distinta possono essere raggruppate in un solo effetto 
quando hanno in comune i seguenti dati:  
 Intestatario  
 Tipologia pagamento  
 Data scadenza  
  
Se le scadenze sono raggruppabili, sulla distinta effetti saranno evidenziate con colore di sfondo 
diverso rispetto allo standard. In questa fase l'utente può stabilire se lasciare le scadenze 
raggruppate  o meno. Con la stampa in definitiva della distinta viene determinato il numero degli 
effetti per il calcolo delle commissioni in base ai raggruppamenti proposti precedentemente ed 
eventualmente personalizzati dall'utente. Le scelte possibili sono:  
 No: n on verrà effettuato alcun raggruppamento sulle partite/scadenze del cliente;  
 Solo Fatture: il programma propone il raggruppamento delle Partite/Scadenze relative a 
fatture emesse;  
 Fatture e Note di Credito: il programma propone il raggruppamento delle 
Partite/Scadenze relative a fatture e note di credito, sempreché quest'ultime abbiano in 
comune con almeno una partita/scadenza di segno contrario (di importo uguale o 
superiore): intestatario, tipologia pagamento e data scadenza. In caso contrario le 
partite/scadenze originate da Nota di Credito non sono nemmeno abbinabili ad una distinta


key: chroma:document
string_value:
partite/scadenze originate da Nota di Credito non sono nemmeno abbinabili ad una distinta 
(un effetto non può avere importo negativo).  
 Escludi Applicazione Interessi di Mora  
Se attivo il campo, viene inibita la gestione automatica del calcolo degli interessi di mora.  
 Interesse di Mora  
In questo campo, che risulta editabile quando il check precedente non è attivo, viene definito il 
saggio di interesse concordato con il fornitore, e che viene considerato dalla procedura in maniera 
prioritaria rispetto a quanto definito nella tabella Saggio Interessi di Mora (all'interno degli archivi 
comuni).  
 Acquisto Beni Deperibili  
Attivando questo  check, al momento di apertura delle partite legate al fornitore, attraverso 
l'apposito check presente nei dati di testata documenti, righe di primanota e scadenze diverse, la 
registrazione verrà identificata come transazione commerciale con oggetto prodot ti deperibili. Si 
presuppone infatti, che un fornitore abbia un settore merceologico di riferimenti, per cui gli 
acquisti saranno normalmente di un certo tipo (prodotti deperibili o non deperibili).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-64 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Invio Avviso  
Se attivo, al momento della stampa avvisi, il fornitore viene considerato ai fini della selezione.  
 Ultimo Avviso  
Data di invio dell'ultimo avviso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-65 Fornitori - Riferimenti  
  
 
Fornitori - Riferimenti  
  
Questa scheda consente di accedere al l'archivio dei contatti. Per ogni Fornitore può essere definita 
una lista di contatti e per ognuno di essi possono essere indicati: email, numero telefono, cellulare e 
sede di riferimento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-66 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - Sedi 
  
 
Fornitori - Sedi 
  
 Codice, Ragione Social e/Descrizione e Tipo  
In questa griglia è possibile codificare le intestazioni delle varie filiali e agenzie del fornitore e la 
loro tipologia; ad ogni riga della griglia c'è associata la parte relativa alla persona di riferimento, 
all'indirizzo e alla moda lità di spedizione.  
Il campo Tipo permette di definire le seguenti tipologie di Sedi:  
 Generico: sede disponibile per un utilizzo libero da parte dell'utente;  
 Consegna: sede riportabile sui documenti accompagnatori nello spazio dedicato alla sede 
del fornitore dalla quale ci proviene la merce, oppure alla destinazione della merce in 
c/lavorazione e dei resi;  
 Pagamento: sede riportata nelle distinte Bonifici o MA V;  
 Avviso: sede di invio degli Avvisi di Bonifico;  
 Residenza: indirizzo di residenza nel caso si tratti di un percipiente persona fisica. Questa 
tipologia può essere utilizza ta solamente quando si codifica un fornitore/percipiente per cui 
è necessario riportare l'indirizzo nella stampa delle certificazioni (presente nel modulo 
Ritenute d'Acconto);  
 Fatturazione: tipo sede non attualmente non gestita.  
  
Nella scheda note è pos sibile caricare qualsiasi informazione di tipo descrittivo legata al fornitore. 
Teli informazioni non vengono riportate in nessuna stampa.  
 Predefinita  
Se attivato la sede di consegna corrispondente viene impostata di default sui documenti. Se non 
attivat o, sui documenti il campo sede di consegna verrà lasciato in bianco e in questo caso sarà


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-67 cura dell'utente impostarlo se ritenuto necessario.  
 Data di Obsolescenza  
In questo campo è possibile impostare la data di obsolescenza della sede.  
  
Dati Relativi a  Ciascuna Sede  
Per ogni sede possono essere specificate le seguenti informazioni:  
 Persona di riferimento  
 Note  
 Indirizzo  
 CAP - Località  
 Provincia  
 Nazione  
 Telefono  
 Email  
 Data di obsolescenza  
 Vettore  
 Porto  
 Spedizione  
 Metodi di calco lo spese imballo/trasporto: è possibile definire un metodo di calcolo spese 
per il calcolo automatico delle spese di imballo e trasporto sui documenti. Per una trattazione 
più approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al paragrafo Metodi d i Calcolo 
Spese di Trasporto e Imballo.  
 Tipo Operazione IVA: per ogni Sede di tipologia Consegna è possibile definire un 
determinato tipo di operazione IVA. Nel campo in oggetto può essere richiamato uno dei 
parametri definiti negli Archivi Contabili (Parametri attribuzione codici IVA) per 
l'attribuzione di codici IVA sulle righe documento alternativi rispetto a quelli definiti in 
anagrafica articoli/servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-68 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Fornitori - EDI 
  
 
Fornitori - EDI 
  
Nell'apposita tabella è possibile definire per una o più causali documento delle strutture EDI d a 
utilizzare in via prioritaria rispetto a quelle predefinite sulle causali stesse (in fase di generazione dei 
file EDI).  
 Gruppo intestatari  
Questo campo ha lo scopo di raggruppare i fornitori che adottano le stesse logiche in merito alle 
trascodifiche da applicare in fase di import/export di file EDI. Le trascodifiche definibili sul 
modulo Vendite Funzioni Avanzate possono  essere legate direttamente ad un determinato gruppo 
di intestatari, evitando di doverne definire per ciascun intestatario.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-69 Fornitori - Dati DocFinance  
  
 
Fornitori - Dati DocFinance  
  
 Rating  
Campo facoltativo, accoglie il Codice che descrive il live llo di esigibilità per i pagamenti; se 
valorizzato, il codice viene riportato sia nel tracciato di esportazione del piano dei conti e 
anagrafiche che nel tracciato scadenzario.  
Se non valorizzato il campo del tracciato relativo allo scadenzario che accogli e il valore del 
‘Rating’(pos.56) è valorizzato con quanto definito nei ‘Dati generali DocFinance’, campi ‘Default 
Rating da scadere’ o ‘Default Rating scaduto’ in base alla data scadenza.  
Se non valorizzato il campo del tracciato relativo al piano dei cont i che accoglie il valore del 
‘Rating’(pos.221) risulterà vuoto.  
 Giorni di ritardo  
Campo facoltativo che accoglie i gg di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi; la compilazione 
del campo sull’anagrafica si esplicita nello scadenzario: la data valuta  (data prevista di incasso) viene 
calcolata come data scadenza/data raggruppamento +/ - gg di ritardo (o anticipo).  
E’ possibile anche indicare un numero negativo per anticipare la data valuta.  
Questo campo se valorizzato viene riportato anche nel tracciato  relativo al piano dei conti nella 
pos 223.  
 Voce finanziaria  
Campo facoltativo che identifica la voce finanziaria del fornitore, necessaria all’analisi dei flussi di 
cassa, consuntivi e preventivi. Se valorizzata, viene riportata nel tracciato del piano dei conti e dello 
scadenzario relativamente all’intestatario. Se non valorizzata, viene presa nel file di esportazione la 
voce finanziaria fornitori di default, definita nei “Dati generali”.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-70 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Escludi nell’esportazione per DocFinance  
Se attivato, esclude l’anagrafica dall’esportazione del piano dei conti/anagrafica/scadenzario.  
 Riporta descrizione partita  
Se attivato, riporta la descrizione della partita, se presente, associata alla partita dell’intestatario nel 
file di esportazione dello scadenzario nel campo del tracciato preposto ‘Note’(pos.276) . 
Se il flag è disattivo, nella posizione 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del 
conto fornitore +codice fiscale+il numero documento+data documento.  
  
Esempio  
BETACOMP -01036240115 -Doc:1 -07092012.  
Se il flag è attivo, nella posizio ne 276 del file di esportazione viene riportata la descrizione del 
conto fornitore +codice fiscale+il numero documento+data documento+eventuale descrizione 
della partita.  
  
Esempio  
BETACOMP -01036240115 -Doc:1 -07092012 -Cup344 Cig 5667.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-71  Mastri  
  
In questo archivio si gestiscono i mastri di raggruppamento ed i loro livelli. Il numero di livelli 
gestibili deve essere definito all'interno dei Dati Azienda, e comunque non può superare il numero 
massimo di 4 (per un totale di 6 liv elli del piano dei conti, considerando anche i Conti associati ai 
mastri di livello 1 e la sezione di bilancio).  
  
 
Mastri  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le due chiavi predisposte:  
 codice  
 descrizione  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, 
descrizione, tipo, livello, sezione di bi lancio ecc.  
  
Carica  
Attraverso l'impostazione di un parametro previsto nell'anagrafica azienda è possibile definire la 
struttura del codice mastro: numerico, alfanumerico, con separatori (viene utilizzato il punto). Se è 
previsto l'utilizzo dei separatori , questi saranno proposti in fase di caricamento di un nuovo codice.  
 Codice Mastro e Descrizione  
Codice del mastro di tipo alfanumerico di 15 caratteri, e relativa descrizione.  
 Livello  
Livello di appartenenza del mastro, da 1 a 4.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-72 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  I mastri che possono essere associati ai Conti devono essere esclusivamente di livello 1 . La 
struttura inizia dal livello più alto per arrivare al mastro di livello 1 con i relativi conti collegati.  
  
Per una stampa corretta del Bilancio di Verifica si consiglia la definizione di almeno due livelli di mastri, dove 
un livello corrisponde alle sezioni di bilancio.  
  
 Totalizza conti associati  
Tale check risulta visibile solo per mastri di livelli 1 e permette all'utente di decidere su quali mastri 
dettagliare i conti associati all'interno della stampa del bilancio di verifica in analogia con quanto 
avviene già in mod o cablato per i mastri di tipo Cliente/Fornitore. Se attivo, nella stampa di 
bilancio verrà riportato solo il totale dei conti appartenenti al mastro.  
 Conto Studio  
Codice dello Studio associato al Conto Ad Hoc Revolution. Il campo viene visualizzato sol o se il 
modulo Trasferimento Commercialisti Zucchetti è attivo.  
 Priorità di Stampa  
La priorità di stampa stabilisce l'ordine di visualizzazione e stampa dei mastri appartenenti allo 
stesso livello, ai fini della Visualizzazione Struttura Piano dei Conti , della Stampa Piano dei Conti, della 
Stampa Struttura Mastri  e del Bilancio di Verifica  (per quest'ultimo, l'ordine delle sezioni è comunque 
fisso: Attività, Passività, Costi, Ricavi, Ordine e Transitori). Può assumere un valore da 1 a 999: 
verranno stampa ti prima i mastri con valori più elevati.  
 Mastro di Raggruppamento  
Il campo definisce il mastro di livello superiore a cui il mastro indicato è legato. È possibile 
specificare un mastro di raggruppamento solo per i mastri il cui livello non sia quello massimo 
definito nei Dati Azienda.  
 Sezione  Bilancio  
Permette di selezionare la sezione di bilancio di appartenenza.


key: chroma:document
string_value:
 Sezione  Bilancio  
Permette di selezionare la sezione di bilancio di appartenenza.  
Viene richiesta solo per i mastri che non hanno un mastro di raggruppamento di livello superiore 
(e perciò è sempre richiesta per i mastri di livello massimo).  
 Tipo Mastro  
Permette  di selezionare la tipologia del mastro. Viene richiesto solo per i mastri di livello 1 (finali).  
 Clienti: mastro di primo raggruppamento dei Clienti; viene richiesto come campo 
obbligatorio nell'anagrafica clienti;  
 Fornitori: mastro di primo raggruppa mento dei Fornitori; viene richiesto come campo 
obbligatorio nell'anagrafica fornitori;  
 Generico: mastro di primo raggruppamento dei Conti.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-73  Visualizza struttura piano dei conti  
  
Questa funzi one consente di ottenere una visualizzazione grafica ad albero della struttura del 
Piano dei Conti, sulla base dei legami definiti negli archivi Conti e Mastri. Risulta importante per 
una migliore lettura del piano dei conti , considerando la sua estrema f lessibilità di configurazione.  
Consigliamo di utilizzare questa funzione sia per verificare la correttezza del piano dei conti 
inserito, sia come strumento di veloce navigazione all'interno dello stesso.  
  
 
Visualizza struttura piano dei conti  
  
Navigazio ne 
Appena si accede alla maschera vengono visualizzati i Mastri di livello massimo. Cliccando sul 
simbolo + a sinistra del codice di un mastro (oppure cliccando due volte sul codice stesso) 
vengono visualizzati i mastri di livello inferiore legati a quello  selezionato. L'ultimo livello della 
struttura ad albero è rappresentata dal Conto.  
  
Analogamente, cliccando sul simbolo - a sinistra del codice di un mastro (oppure cliccando due 
volte sul codice stesso) è possibile nascondere il livello di Mastri/Conti di livello inferiore legati a 
quello selezionato.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-74 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Dettagli  
Consente di accedere velocemente alla maschera di manutenzione dei Conti e dei Mastri 
selezionati. Lo stesso risultato è ottenibile semplicemente cliccando con il tasto destro del mouse 
sul codic e del mastro/conto desiderato.  
 Esplodi  
Il bottone permette di visualizzare velocemente tutti i livelli della struttura del piano dei conti, 
esplodendo tutti i raggruppamenti fino al dettaglio del conto.  
 Implodi  
Il bottone permette di nascondere tutti i  livelli finali ed intermedi della struttura del piano dei conti, 
riportando la configurazione della maschera nello stato dell'apertura: sono visualizzati solo i mastri 
di livello massimo.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-75  Visualizza  clienti e fornitori  
  
Con questa nuova funzione di ricerca è possibile la Visualizzazione delle anagrafiche clienti e 
fornitori in base a determinati filtri.  
  
La funzione è raggiungibile dalla voce di Menù Contabili - Visualizza clienti e fornitori.  
  
Visualizza clienti e fornitori - Generale  
  
 
Visualizza clienti e fornitori - Generale  
  
All’interno della griglia sono visualizzati i dati principali (codice, ragione sociale, indirizzo, codice 
fiscale, partita iva).  
Nel tab Generale sono stati inseriti i seguenti filtri:  
 Tipo  
L’operatore può filtrare per soli clienti , soli fornitori o  decidere di visualizzare entrambe le


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-76 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  anagrafiche  
 Data di controllo  
Indica la data rispetto alla quale viene eseguito il controllo delle anagrafiche obsolete.  
Viene valorizzata con la da ta di sistema.  
Se attivo , consente di visualizzare solo le anagrafiche obsolete  
 Ricerca  
Cliccando questo bottone verranno ricercate e visualizzate le anagrafiche che corrispondono agli 
eventuali filtri impostati.  
 Visualizza  
Cliccando questo bottone s arà aperta in interroga l’anagrafica dove il cursore era posizionato 
verranno ricercate e visualizzate le anagrafiche che corrispondono agli eventuali filtri impostati.  
 Modifica  
Cliccando questo b ottone sarà aperta in modifica l’anagrafica dove il curso re era posizionato  
 Esci  
Cliccando questo bottone si esce dalla maschera


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-77 Visualizza clienti e fornitori - Dettagli  
  
 
Visualizza clienti e fornitori - Dettagli  
  
Ragione sociale - Note - Località  
Anche questi campi consentono di definire dei filtri di selezione per la ricerca dell’anagrafiche.  
Nella fattispecie si tratta di "campi di ricerca", che si distinguono per la bordatura colorata, 
(personalizzabile in "configurazione interfaccia"), nei quali è possibile scrivere una stringa che verrà 
ricercat a automaticamente all’interno del campo corrispondente come se venisse digitato tra 
caratteri jolly %  
 Prov.  
E’ possibile filtrare in base alla provincia  
 Zona  
E’ possibile filtrare in base al codice zona presente nell’anagrafiche  
 Nazione  
E’ possibile filtrare in base alla nazione


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-78 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Cat. contabile  
E’ possibile filtrare in base alla categoria contabil e associata al cliente e/o al fornitore  
 Cat. commerciale  
E’ possibile filtrare in base alla categoria commerciale associata al cliente e/o al fornitore  
 Mastro  
E’ possibile filtrare in base al mastro di appartenenza delle anagrafiche.  
Se nella masche ra Generale il filtro Tipo è impostato a:  
 Clienti nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo cliente  
 Fornitori nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo fornitore  
 Tutti il campo mastro diventa non editabile  
 Cod. listino  
E’ possibile filtrare in base ad uno specifico listino  
 Cod. Pagamento  
E’ possibile filtrare in base ad uno specifico codice di pagamento  
 Codice Fiscale  
L’operatore può visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del campo codice 
fiscale  
 Partita iva  
L’operatore può visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del campo codice 
fiscale  
 IRES/IRPEF  
L’operatore può visualizzare i clienti in base all’attivazione del flag IRPEF/IRES..Questo filtro non 
è visibile se si fi ltra solo per fornitori


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-79  Causali distinte  
  
Questo archivio contiene le informazioni necessarie alla procedura per la gestione delle distinte 
bancarie di incasso e pagamento. Le causali distinte possono essere uti lizzate sia nella funzione di 
Compilazione Distinte, nel caso di compilazione automatica, sia nella funzione di Manutenzione 
Distinte, nel caso di compilazione manuale.  
  
Per ciascuna causale distinta dovrà essere indicato il tipo di scadenze contenute (se  attive o 
passive), la tipologia distinta in base ai pagamenti associati alle partite/scadenze, il tipo di 
contabilizzazione, se è relativa a conti correnti standard e/o a conti salvo buon fine, l'eventuale 
filtro sull'intestatario delle medesime, la valut a di riferimento le Commissioni per distinta ed 
eventualmente per singolo effetto. Per le distinte che hanno una rilevanza in contabilità generale, 
dovrà inoltre essere impostata la causale contabile.  
  
 
Causali distinte - Causale  
  
Ricerca  
Può essere eff ettuata mediante le seguente chiave predisposta:  
 Codice Causale Distinta  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-80 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordiname nto: descrizione 
causale, tipo scadenza, tipo distinta e causale contabile.  
 Codice Causale e Descrizione  
Codice alfanumerico relativo alla causale distinta, composto da un massimo di 5 caratteri, con la 
relativa descrizione.  
 Scadenze  
Filtro sul segno d elle partite/scadenze da considerare al momento della compilazione o 
manutenzione distinte: le scadenze Attive hanno segno Dare, quelle Passive hanno segno Avere.  
 Tipo Contabilizzazione  
Questa combo box permette di definire il tipo di contabilizzazione d elle distinte. In fase di 
caricamento di una nuova causale è possibile definire una qualsiasi delle scelte possibile. In fase di 
modifica di una causale già utilizzate, per cambiare il tipo di contabilizzazione è necessario che 
prima siano state contabiliz zate tutte le distinte effetti che risultano ancora da contabilizzare. Le 
scelte possibili sono le seguenti:  
 Singola Part./Scad.: consente di contabilizzare le distinte effetti ottenendo tante 
registrazioni contabili quante sono le scadenze risultanti sulla distinta. In questo caso il 
campo descrittivo della registrazione contabile riporterà i riferimenti alla fattura di origine e 
alla data scadenza;  
 Intera Distinta: in questo caso la distinta verrà sempre contabilizzata totalmente con una 
sola registrazione contabile  
 Nessuna: le distinte create con causale che non prevede la contabilizzazione consentono 
solo di stampare le stesse in formato cartaceo e di generare il file elettronico secondo 
specifiche CBI, ma non comportano alcun effetto sulle partite, ovvero, queste rimangono 
aperte e disponibile per la registrazione degli incassi da primanota.  
 Tipo Disti nta 
Tramite questa combo box è possibile definire la tipologia di distinta. La scelta effettuata abilita


key: chroma:document
string_value:
automaticamente uno dei check presenti sui Tipi Scadenza (ad esclusione della tipologia Cessione 
Credito, per la quale sarà l'utente a definire i tipi di scadenza da considerare) e determina la 
valorizzazione della combo box Banca richiesta.  
Nell’archivio delle causali distinte sono state inserite tre tipologie (SDD, SCT, SCT estero).  
 Controllo presenza IBAN/BBAN  
Il check è visibile solo per le scadenze di tipo passivo/bonifico oppure per quelle di tipo 
attivo/M.A V . o R.I.D.. Se viene lasciato attivo, viene abilitato un controllo bloccante sia nella 
Compilazione Distinte che nella Man utenzione Distinte: non sarà possibile confermare la distinta 
nel caso le banche di appoggio delle scadenze selezionate o la banca di presentazione siano prive 
dei codici IBAN e BBAN.  
 Causale Bonifico  
Questa combo box riguarda esclusivamente la generazio ne del file telematico per le distinte di 
tipologia bonifico nazionale. Ad ogni scelta è legato uno specifico valore che sarà riportato sul file 
secondo specifiche CBI (posizione 29 -33 del record 10).  
Le scelte possibili sono:  
 Emolumenti Generici: valore  corrispondente file CBI 27000  
 Emolumenti Pensione: valore corrispondente file CBI 27010  
 Emolumenti Stipendi: valore corrispondente file CBI 27020  
 Giroconto: valore corrispondente file CBI 34000  
 Bonifici Generici: valore corrispondente file CBI 480 00


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-81  Bonifici Prev . Compl.: valore corrispondente file CBI 48015  
 Girofondi: valore corrispondente file CBI 79000  
 Tipi Scadenza  
I check devono essere attivati in base ai tipi di scadenza che si intendono abbinare a distinta  
In base al tipo di distinta selezionato viene attivato automaticamente uno dei check che identifica la 
tipologia del pagamento (ad eccezione del Tipo Distinta Cessione  Credito). In ogni caso i check  
sono comunque edi tabili. Attivando tutti i check , si potrebbero abbinare ad una disti nta tutte le 
tipologie di scadenza.  
 Data valuta effetto  
 Data presentazione  
 Data effetto  
 Banca Richiesta  
Questa sezione (non editabile dall'utente) indica quale sarà la banca obbligatoria in sede di 
generazione della distinta: Banca di Appoggio, Nostra Banca o Nessuna Banca. Le scaden ze che 
difettano del dato richiesto, non potranno essere inserite in distinta.  
La banca richiesta dipende dai valori presenti nei campi Scadenze, Tipo Distinta e Tipo Scadenza. 
Ad esempio, in una distinta di Bonifici da ricevere (scadenze attive) sarà rich iesta la Nostra Banca, 
mentre in una distinta di Bonifici da pagare (scadenze passive) sarà richiesta la Banca di Appoggio.  
 Tipo Conto  
Questa combo box permette di definire se la banca di presentazione della distinta debba essere un 
conto corrente di tipo standard, un conto di tipo salvo buon fine oppure l'uno o l'altro 
indifferentemente. In base alla scelta effettuata cambie rà anche il tipo di conto selezionabile sulla 
seconda scheda di questo archivio (Banche). I conti di tipo Salvo Buon Fine sono conti di 
appoggio che consento di tenere traccia del fido disponibile su un certo conto corrente. Possono 
essere gestiti inserend oli dall'archivio Conti Banche. Le scelte possibili sono:  
 Conto Corrente: sarà possibile selezionare solo i conti banca di tipo Conto Corrente;


key: chroma:document
string_value:
 Conto Corrente: sarà possibile selezionare solo i conti banca di tipo Conto Corrente;  
 Salvo Buon Fine: sarà possibile selezionare solo i conti banca di tipo Salvo Buon Fine;  
 Entrambi: sarà possibile selezionare entrambe le tipologie di conto banca  
 Filtro Su  
Attraverso questo campo è possibile decidere se la causale distinta debba filtrare scadenze dei soli 
clienti o dei soli fornitori o entrambi.  
 Gestione Avvisi  
Se attivato abilita la distinta all'emissione degli Avvisi di Bonifico. Il valore di questo check sarà 
proposto in sede di compilazione/manutenzione distinte. Questo campo è visibile esclusivamente 
in presenza del modulo Contabilità Generale. Se la gestione degli Effetti avviene dalle Vendite, tale 
campo non sarà visualizzato.  
 No CVS  
Attivabile su causali distinta di tipologia Bonifico Estero; se attivato in fase di generazione file CBI, 
non viene compilato il record P9 Dettagli CVS per questa categoria di distinte.  
Inoltre al salvataggio della distinta e in fase di generazione del file,  non viene dato nessun 
messaggio di avvertimento relativo alla mancanza di dati nel dettaglio CVS.  
 Valuta  
Costituisce la valuta di selezione delle partite/scadenze; sarà proposta in sede di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-82 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  compilazione/manutenzione distinte. La sua indicazione non è obbligatoria.  
 Importo min  
Tale campo permette di impostare, causale per causale, un importo minimo r elativo a ciascun 
effetto in base al quale la selezione automatica delle partite/scadenze eseguita dalla funzione 
compilazione distinte, possa filtrare. Per effetto si intende la somma degli importi di più scadenze 
eventualmente raggruppati automaticamente . Tale importo viene riportato sulla maschera di 
Compilazione Distinte, con possibilità di modifica.  
 Struttura CBI/SEPA  
Una volta scelta la tipologia è possibile associare alla stessa la struttura cui si riferisce. Le causali 
saranno utilizzate per la creazione delle distinte che la procedura leggerà per generare un corretto 
file XML.  
 Causale  
È la ca usale contabile utilizzata per la contabilizzazione delle distinte. Il campo non deve essere 
valorizzato sulle causali utilizzate per la presentazione effetti al dopo incasso (in quanto l'accredito 
sul c/c bancario ci sarà solo dopo l'effettivo incasso da parte della banca) oppure su quelle per 
compilazione di distinte a scopo puramente informativo (ad esempio l'elenco degli incassi da 
clienti con bonifico, o dei pagamenti mediante R.B. a fornitori).  
 Commissioni fisse  
È possibile indicare un importo relativo alle commissioni bancarie associate alla distinta, che sarà 
proposto in sede di compilazione/manutenzione distinte. Il valore deve essere espresso nella valuta 
di conto e rappresenta una commissi one generica e non per effetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-83 Causali distinte - Banche  
  
 
Causali distinte - Banche  
  
Nella Scheda Banche è possibile inserire altri parametri, tra i quali, le Commissioni per effetto:  
 Codice Banca  
In questa colonna devono essere indicate le banc he da proporre come default nella Compilazione 
Distinte.  
 Importo Proposto  
Deve essere indicato l'importo da riportare nel campo corrispondente della Compilazione Distinte 
come default.  
 Commissioni per Effetto  
Per ogni banca è possibile stabilire una co mmissione per effetto.  
  
Le commissioni per effetto vengono calcolate solo al momento della stampa in definitiva delle distinte.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-84 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Conti banche  
  
Ad Hoc Revolution gestisce due tipologie di archivi relativi alle banche : l'archivio Banche, presente 
nel menu degli archivi generali Vendite/Acquisti, e l'archivio Conti Banche descritto in questo 
paragrafo.  
  
Mentre il primo contiene le banche di appoggio associate a clienti e fornitori, questo archivio 
contiene i conti ban cari utilizzati dall'azienda per la presentazione delle distinte incasso/pagamento 
e per l'appoggio degli effetti passivi e dei bonifici attivi (indicate nei campi Ns. Banca).  
  
E' anche possibile gestire conti di tipo salvo buon fine con lo scopo di tene re traccia del fido 
disponibile su un certo conto corrente che potrà essere utilizzato per le anticipazioni bancarie.  
  
Nel caso in cui sia abilitato il modulo Conti Correnti, la maschera sarà intitolata Conti Correnti e sarà 
strutturata su due schede. Per  maggiori dettagli si rimanda al manuale Conti Correnti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-85 Conti banche - Principale  
  
 
Conti banche - Principale  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  
 Codice Conto Banca  
 Descrizione Conto  
  
Può essere altrimenti e ffettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, 
descrizione, N. Conto Corrente ecc.  
 Codice Conto Corrente e Descrizione  
Codice alfanu merico libero con una lunghezza massima di 15 caratteri. La descrizione del conto 
corrente viene stampata sui documenti di vendita e sulla stampa di distinte ed effetti.  
 Conto Compensazione  
Questo check è visibile e attivabile solo in presenza del modulo  Conti Correnti. Se attivato, 
identifica un conto corrente di compensazione. Può essere utilizzato per tener traccia delle 
operazioni attive e passive che avvengono tra operatori commerciali (ad esempio: Clienti che sono 
allo stesso tempo Fornitori). In ta l caso non saranno più visibili i campi relativi alle coordinate


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-86 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  bancarie (paese, CIN, ABI, CAB e codice SIA) e la percentuale di ritenuta fiscale.  
  
Coordinate Bancarie  
E' possibile definire tutti i parametri delle coordinate bancarie del conto corrente,  ovvero il codice 
paese della banca in cui è attivo, il codice CIN di controllo europeo ed italiano, il codice ABI, il 
codice CAB ed il codice SIA.  
 Codice ABI  
Rappresenta il codice identificativo della banca. La procedura ha un archivio dei codici ABI, 
impostabile manualmente oppure mediante un caricamento automatico attraverso un'apposita 
funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel menu Sistema).  
 Codice CAB  
Rappresenta il codice della Filiale relativa alla banca impostata. La procedura ha un arc hivio dei 
codici CAB utilizzabili per ciascun codice ABI, impostabile manualmente oppure mediante un 
caricamento automatico attraverso un'apposita funzione di Caricamento Dati Esterni (presente nel 
menu Sistema).  
 Numero Conto Corrente  
Numero specifico de l C/C bancario: per ogni banca potranno essere utilizzati diversi conti.  
 Codice BIC  
Il codice BIC associato al conto banca è necessario per le disposizioni di bonifico estero.  
 Codice SIA  
Codice identificativo dell'azienda assegnato dalla banca. E' un d ato necessario per la generazione 
del file Ri.Ba./Bonifici.  
 Tipo Conto  
Il programma consente di definire ed utilizzare due tipologie di conto banca. Le scelte possibili 
sono le seguenti:  
 Conto Corrente: I conti banca di questo tipo rappresentano il con to corrente effettivo 
dell'azienda, ovvero quello sul quale avvengono effettivamente i movimenti di 
incasso/pagamento alla data di scadenza delle partite, oppure quello sul quale devono essere 
addebitati eventuali insoluti.  
 Salvo Buon Fine: I conti banca ri Salvo Buon Fine rappresentano dei conti di appoggio


key: chroma:document
string_value:
 Salvo Buon Fine: I conti banca ri Salvo Buon Fine rappresentano dei conti di appoggio 
per tenere traccia del fido disponibile su un certo conto corrente, che potrà essere utilizzato 
per le anticipazioni bancarie. Se viene utilizzato un conto di questo tipo, dovranno essere 
effettuate de lle operazioni di accredito del Conto Corrente effettivo e di addebito del Salvo 
Buon Fine nel momento in cui avviene l'effettivo incasso oppure quando viene richiesta 
un'anticipazione bancaria. I conti salvo buon fine devono essere legati a conti contabil i gestiti 
a partite: in questo modo le stampe relative al cash flow potranno considerare gli accrediti sul 
conto salvo buon fine come flussi di cassa positivi alla data di scadenza sul corrispondente 
conto corrente, escludendo le operazioni di storno già a vvenute relativamente alle 
anticipazioni bancarie.  
 Codice CUC  
CUC della banca di presentazione che ordina l'incasso o il pagamento.  
  
Il codice CUC è il Codice Univoco CBI che consente di identificare univocamente tutti i soggetti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-87 facenti parte della community CBI (clienti, banche, nodi di accesso alla r ete).  
  
Il CUC , che rappresenta formalmente un codice alfanumerico di lunghezza pari ad 8 caratteri, 
sostituisce il codice S IA e può essere richiesto alla propria filiale.  
  
Attenzione: Il consorzio CBI consiglia di evitare l'inserimento di codici CUC co ntenenti caratteri alfabetici in 
minuscolo poiché il dato è case sensitive in lettura, quindi il carattere minuscolo risulta in genere interpretato 
come un diverso carattere e potrebbe determinare scarti da parte dei soggetti veicolatori CBI.  
  
 BBAN  
Questo campo contiene il BBAN (Basic Bank Account Number) che è lo standard di 
rappresentazione delle coordinate bancarie nazionali di conto corrente che consente, secondo le 
regole stabilite dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), di identificar e con certezza il conto e la 
banca del beneficiario. Il BBAN è formato da 23 caratteri alfanumerici:  
  
Cin Italia  ABI CAB  Conto corrente  
codice di controllo  
(UNA LETTERA)  Codice banca  
(CINQUE NUMERI)  Codice filiale  
(CINQUE NUMERI)  lunghezza fissa di 12 CA RATTERI  
(LETTERE E NUMERI)  
X 99999  99999  XXXXXXXXXXXX  
  
 IBAN  
L'IBAN è lo standard di rappresentazione delle coordinate bancarie internazionali di conto 
corrente che consente, secondo le regole stabilite dall'ECBS (European Committee for Banking 
Standards), di identificare con certezza il conto e la banca del beneficiario. Secondo lo standard 
europeo, ogni Paese adotta un IBAN di forma definita e lunghezza fissa. Per l'Italia la lunghezza 
dell'IBAN è fissata a 27 caratteri alfanumerici ed è composto:  
 Codice Paese: è composto da 2 lettere e serve ad identifica re il Paese in cui è tenuto il 
conto. Per l'Italia il Codice Paese è "IT".  
 Check Digit: E' composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati


key: chroma:document
string_value:
 Check Digit: E' composto da 2 numeri e consente alla banca di verificare che i dati 
contenuti nell'IBAN siano corretti (deve essere fornito dalla Banca).  
 BBAN  
 Identificativo c reditore  
Se presente, nel caso in cui si generi un file di tipologia RID e si utilizzi il canale SEPA, la 
procedura riporta nel record 16, posizione 45/79, quanto riportato in questo campo. Esso serve 
per identificare in modo univoco e stabile nel tempo il  creditore.  
 Valuta  
Valuta nella quale è stato aperto il conto corrente. Tutti i movimenti dovranno essere espressi nella 
valuta di riferimento.  
 Calendario Festività  
Codice del calendario contenente le date da considerarsi come festività nella piazza di apertura de l 
conto corrente; i giorni settimanali di sabato e domenica vengono considerati festivi, per cui 
possono essere tralasciati all'interno del calendario. La data valuta nei movimenti di conto corrente 
viene automaticamente posticipata (o anticipata nel caso di operazione con giorni valuta negativi) 
al primo giorno non festivo (nel caso di causale di conto corrente con Valuta Fissa la data valuta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-88 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  può cadere anche in un giorno festivo).  
 Conto Contabile  
Rappresenta il conto di contabilità generale associato al conto corrente. Questa associazione viene 
utilizzata dalle funzioni di contabilizzazione distinte, insoluti e documenti per la compilazione 
automatica della registrazione contabile . 
 Telefono, Fax e Note  
Sono disponibili i campi Telefono e Fax, per la memorizzazione di un riferimento bancario con il 
quale si hanno rapporti diretti, ed inoltre un campo per eventuali annotazioni.  
  
Conti banche - Dati conto corrente  
  
Questa schermat a è attiva se il modulo Conti Correnti è attivo.  
  
 
Conti banche - Dati conto corrente  
  
Nella seconda scheda della maschera sono presenti le condizioni fisse del conto corrente quali, ad 
esempio, la periodicità del calcolo degli interessi attivi, passivi  e delle spese, e le altre condizioni 
variabili nel tempo come il tasso di interesse debitore o creditore.  
 Interessi Attivi  
Questa impostazione permette di specificare il periodo di capitalizzazione degli interessi attivi del


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-89 conto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno gli interessi con 
riferimento alle date finali di ciascun p eriodo, tenendo conto delle condizioni valide in ciascuna 
data. 
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Mensile  
 Bimestrale  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Interessi Passivi  
Questa impostazione permette di specificare il periodo di  capitalizzazione degli interessi passivi e 
delle commissioni di massimo scoperto del conto corrente. Le funzioni di Scalare e di Calcolo 
Competenze calcoleranno gli interessi con riferimento alle date finali di ciascun periodo, tenendo 
conto delle condizi oni valide in ciascuna data.  
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Mensile  
 Bimestrale  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Addebito Spese  
Questa impostazione permette di specificare il periodo maturazione delle spese legate al conto 
corrente: costo delle operazioni non esenti, costo invio estratto c onto e spese tenuta conto. Le 
funzioni di Scalare e di Calcolo Competenze calcoleranno le spese con riferimento alle date finali 
di ciascun periodo, tenendo conto delle condizioni valide alla data di fine periodo.  
Le scelte possibili sono le seguenti:  
 Mensile 
 Bimestrale  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Annuale  
 Giorni Anno  
Giorni presi come base del calcolo interessi attivi e passivi, generalmente 360 (anno commerciale) 
o 365 (anno civile). Le percentuali di interesse devono infatti essere  stabilite su base annua.  
 % Ritenuta Fiscale  
Percentuale di legge da applicare agli interessi attivi, che la banca decurta per versarla all'erario.  
 Saldo Contabile C/C  
Sono riportati i saldi contabili progressivi a Credito ed a Debito del conto corrent e. I campi Crediti


key: chroma:document
string_value:
e Debiti vengono aggiornati automaticamente dalla procedura attraverso i movimenti di conto 
corrente. Viene inoltre evidenziato il saldo sintetico risultante dalla differenza tra crediti e debiti.  
  
Nella griglia presente nella seconda p arte della maschera sono indicate le condizioni variabili nel 
tempo legate al conto corrente: spese, interessi attivi, interessi passivi e commissioni di massimo 
scoperto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-90 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Inizio Validità  
Ogni condizione è contraddistinta da una data di validità che indica la data di inizio della 
condizione stessa. La validità di una condizione termina quando viene inserita una nuova 
condizione con data inizio validità successiva.  
  
Nel ca lcolo delle spese, a differenza degli interessi attivi e passivi, vengono utilizzate le condizioni 
valide nella data di fine periodo di maturazione.  
 Costo Operazione  
Per ciascun movimento di conto corrente con una causale che presenta attivato il check C osto 
Operazione (ed eventualmente anche per le relative commissioni, nel caso vengano evidenziate su 
riga separata) sarà addebitato il costo operazione indicato.  
 Operazioni Esenti  
In questo campo è possibile indicare un certo numero di operazioni per per iodo di maturazione 
per le quali non addebitare le spese. Tra le operazioni esenti vengono considerate solo quelle che 
avrebbero comportato un addebito costo operazione, ovvero solo quelle con causale di conto 
corrente che presenta attivato il check Costo Operazione.  
 Costo E/C  
Rappresenta il costo di invio estratto conto che la banca addebita sul conto corrente ad ogni 
periodo di maturazione delle spese.  
 Spese Tenuta Conto  
Rappresentano l'insieme delle spese addebitate dalla banca in ciascun periodo di maturazione:  bolli 
ed eventuali spese fisse.  
 Tasso Interesse Creditore  
Percentuale lorda per il calcolo degli interessi attivi su base annua. L'importo lordo degli interessi 
attivi che saranno maturati viene decurtato della ritenuta fiscale.  
  
Limiti Fido  
Sono impos tabili tre scaglioni per gli importi a debito (ovvero con saldo liquido negativo) soggetti 
a differenti tassi debitori e commissione di massimo scoperto.  
 Tassi Debitori  
Il calcolo degli interessi debitori avviene applicando i tassi debitori a ciascuno sc aglione del saldo


key: chroma:document
string_value:
negativo: fino al Primo Fido, dal Primo Fido al Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido  
  
Ad esempio, ipotizzando tre scaglioni soggetti a differenti tassi passivi: 7% fino a € 5.000, 10% da 
5.000 a 15.000 e 15% oltre, in presenza di un sal do negativo pari a € 20.000 in un intervallo di date 
di 30 giorni, l'importo di interesse a debito che sarà calcolato è il seguente (anno civile): (5.000 x 
7% x 30gg / 36500) + (10.000 x 10% x 30gg / 36500) + (5.000 x 15% x 30gg / 36500) = € 
172,60.  
  
Comm issione di Massimo Scoperto  
La Commissione di Massimo Scoperto rappresenta un addebito operato dalla banca in ciascun 
periodo di maturazione degli interessi passivi nel caso vi sia stato nel periodo stesso un saldo 
negativo (ovvero a debito) per un numero minimo di giorni (specificati nel campo Dopo Giorni).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-91   
Tale commissione è espressa attraverso una percentuale da applicarsi sulla punta massima di 
scoperto (ovvero di saldo negativo) verificatosi nel periodo che è perdurata per un certo numero 
minimo di g iorni. La percentuale da applicarsi dipende dall'entità dello scoperto; sono disponibili 
tre differenti intervalli di importi, similmente a quanto visto per i tassi debitori: fino al Primo Fido, 
dal Primo Fido al Secondo Fido ed oltre il Secondo Fido.  
  
Ad esempio, ipotizziamo tre intervalli di saldi negativi soggetti a differenti percentuali di massimo 
scoperto: 0,2% fino a € 5.000, 0,2% da 5.000 a 15.000 e 0,25% oltre, al perdurare di uno scoperto 
per almeno 5gg. I saldi liquidi nel periodo sono i seguenti:  
€ 5.000 a credito per 30 gg.  
€ 10.000 a debito per 7 gg.  
€ 8.000 a debito per 12 gg.  
€ 15.000 a cr edito per 37 gg.  
€ 20.000 a debito per 4 gg.  
  
In questa situazione sarà addebitata una commissione di massimo scoperto del 0,2% (Secondo 
Fido) sul saldo a debito di € 10.000, che risulta la punta più alta di scoperto del periodo perdurata 
per almeno 5 gg.  (il saldo di € 20.000, difatti, ha avuto una durata di soli 4 gg.): 10.000 x 0,2% / 
100 = € 20.  
  
Conti banche - Dati DocFinance  
  
I movimenti di DocFinance vengono importati come Movimenti di Primanota o Distinte in ad 
hoc Revolution.  
I file importati, che generano distinte, movimentano i conti correnti ; per garantire la seguente 
funzione deve esistere quindi una relazione univoca tra i “Codici Banca” e “Codici RBN” 
(Rapporto Bancario) di DocFinance e i “Conti Banca” di ad hoc Revolution. La correlazion e è 
gestibile direttamente dall’anagrafica dei “Conti Banca” di ad hoc Revolution mediante una pagina 
aggiuntiva, intitolata “Dati DocFinance”, in cui deve essere inserito il corrispondente “Codice 
Banca” e “RBN” di DocFinance.


key: chroma:document
string_value:
Banca” e “RBN” di DocFinance.  
Tali campi, che devono assu mere una codifica ‘parlante’, identificano il conto bancario su cui 
l’azienda prevede di incassare o pagare.  
Non esiste una funzione di trasferimento dei codici inseriti, pertanto devono essere gestiti e tenuti 
allineati manualmente. Si prega inoltre di fa re attenzione a quanto inserito, poiché non esiste 
nessun tipo di controllo dei dati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-92 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Conti banche - Dati DocFinance  
  
 Nostra banca  
Campo che accoglie l’identificazione della banca su cui presentare la distinta. E’ fortemente 
consigliata la valorizzazione del campo con codifiche ‘parlanti’ (soprattutto nei casi in cui il codice 
del conto di tesoreria è numerico).  
 Rbn 
Campo che accoglie il codice del rapporto bancario. Diventa un campo obbligatorio se valorizzato 
il campo ‘Nostra banca di tesoreria’. E’ fortemente consigliata la valorizzazione del campo con 
codifiche ‘parlanti’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-93  Saggio interessi di mora  
  
Il DLGS 9 Ottobre 2002 n.231, ha istituito l'obbligatorietà degli interessi di mora; tale 
obbligatorietà riguarda i soli pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una transazione 
commerciale tra imprese (inclusi liberi professionisti), o tra imprese e pubblica amministrazione 
effettuata dopo l'8 Agosto 2002. I privati sono pertanto esclusi dalla normativa degli interessi di 
mora.  
  
Gli interessi di mora, in quanto costituiscono il risarcimento per un danno subito , sono esclusi 
dall'applicazione dell'Iva (esclusi art. 15); pertanto non si deve emettere fattura. Siccome gli 
interessi di mora devono però essere documentati ai fini delle imposte sui redditi, è bene emettere 
ricevuta indicando che l'importo è escluso I va art. 15.1.1, ricevuta soggetta a bollo di € 1,29.  
  
L'archivio Saggio Interessi di Mora permette di memorizzare, per ciascun semestre, il saggio di 
rifinanziamento definito dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e le 
percentu ali di maggiorazioni sia per i beni deperibili, sia per i beni non deperibili.  
  
 
Saggio Interessi di Mora  
  
 Anno e Semestre  
Per ogni semestre di un anno solare si dovranno caricare il saggio di rifinanziamento della B.C.E., 
la percentuale di maggiorazi one per i prodotti non deperibili e per la percentuale di maggiorazione 
dei prodotti deperibili.  
 Da - A 
In base all'anno e al semestre selezionati, in questi campi verranno riportate le date di validità: nel 
caso di selezione del primo semestre, verrà i mpostato il periodo dal 01 -01 al 30 -06 dell'anno 
impostato; in caso di selezione del secondo semestre verrà invece impostato il periodo dal 01 -07 al 
31-12. Tali campi non sono editabili e non risultano pertanto modificabili dall'utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-94 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Il DL dice che i l tasso pubblicato si applica per i successivi sei mesi. Quindi che per una scadenza del 30 
maggio pagata il 30 luglio si debbono calcolare gli interessi per il mese di giugno al tasso del primo semestre e per 
il mese di luglio a quello del secondo.  
  
 Saggio di Rifinanziamento della B.C.E.  
In questo campo viene memorizzato il Saggio di Rifinanziamento definito dalla Banca Centrale 
Europea e stampato sulla Gazzetta Ufficiale ogni sei mesi.  
 % di Maggiorazione Prodotti Non Deperibili  
In questo campo v iene riportata la percentuale di Maggiorazione da applicare, in caso di 
transazione commerciale avente per oggetto Prodotti Non Deperibili.  
 % di Maggiorazione Prodotti Deperibili  
In questo campo, invece, viene riportata la percentuale di Maggiorazione d a applicare, in caso di 
transazione commerciale avente per oggetto Prodotti Deperibili.  
  
Oltre alle percentuali di maggiorazione definite dalla B.C.E. le parti possono stabilire un diverso accordo che 
avrà quindi priorità su queste percentuali -  
  
La mor a del debitore scatta automaticamente 30 gg. dopo la data di consegna delle merce o di 
effettuazione del servizio, oppure 30 gg. dopo la data di consegna della fattura. Per prodotti 
alimentari deteriorabili, il termine è stabilito in 60 gg. Un'impresa può indicare o meno la data di 
scadenza sulla fattura. Se non la indica gli interessi di mora maturano dopo 30/60 giorni dalla 
consegna merce, esecuzione contratto o ricevimento fattura. Spesso questa data non può essere 
stabilita con certezza.  
  
La procedura si basa pertanto sulla data di scadenza delle rate di pagamento, essendo questa l'unica 
data certa. Sarà cura dell'utente specificare un opportuno codice di pagamento che generi una rata 
con scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa) , oppure un pagamento


key: chroma:document
string_value:
con scadenza a 30 o 60 gg. (eventualmente basato su una Data Diversa) , oppure un pagamento 
differente avendo ottenuto una conferma scritta dal cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-95  Codici iva  
  
L'archivio dei Codici Iva contiene le aliquote Iva (con l'eventuale percentuale di indetraibilità) ed i 
codici di esenzione  utilizzati per registrare gli acquisti, le vendite, i corrispettivi e le informazioni 
necessarie al programma per risolvere casi particolari quali:  
 Aggiornamento Monte Acquisti per la Ventilazione Iva ; 
 Gestione Plafond Fisso;  
 Gestione Plafond Variabile;  
 Calcolo del Prorata ; 
 Tipo Acquisto Agricolo ; 
 Applicazione bolli in fattura;  
 Elaborazione della Dichiarazione Iva Periodica;  
 Elaborazio ne della Comunicazione Annuale Dati Iva;  
 Contabilizzazione di fatture passive intracomunitarie.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-96 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Codici iva  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezi onando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, 
descrizione, aliquota, % indetraibilità ecc.  
 Codice Iva  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri.  
 Descrizione  
Descrizione dell'aliquota Iva o dell'esenzione. Viene riportata sulle stampe che utilizzano i codici 
Iva, ad esempio la stampa dei Registri Iva e la stampa delle Fatture di Vendita.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-97  Descrizione aggiuntiva  
Campo che se valorizzato viene utilizzat o solo in stampa di documenti di tipologia Fattura e Nota 
di credito  
 Aliquota  
Percentuale dell'aliquota Iva. Per i codici Iva esenti deve essere impostato a zero.  
 % Indetraibilità  
In questo campo deve essere indicata la percentuale di IVA indetraibile.  Deve essere impostato a 
zero sui codici IVA da utilizzare per operazioni con imposta completamente detraibile.  
 Prorata  
Questa combo box consente di identificare il tipo di operazione ai fini del calcolo del Prorata 
(percentuale di detraibilità dell'Iva a Credito).  
Il Prorata è dato dal rapporto tra [Operazioni che Partecipano al calcolo] e [Operazioni che 
Partecipano al calcolo + Operazioni Esenti]: in presenza di operazioni esenti, risulterà una 
percentuale di detraibilità dell'IVA a credito inferiore al 100%.  
Tenuto conto delle modalità di calcolo del Prorata, le scelte possibili sono:  
 Operazione Esente: impostazione presente sui codici IVA da utilizzare sulle operazioni 
esenti (quelle al denominatore del rapporto di cui sopra);  
 Partecipa al Calcolo: impostazione presente sui codici IVA da utilizzare sulle operazioni 
non esenti che r ientrano nel calcolo del Prorata (al numeratore e al denominatore del 
rapporto di cui sopra);  
 Non Partecipa: impostazione presente sui codici IVA da utilizzare sulle operazioni che 
non rientrano nel calcolo del Prorata (né al numeratore, né al denominato re del rapporto di 
cui sopra).  
 Acquisti Plafond  
Gli acquisti effettuati con codice Iva che hanno attivato questo check, concorrono alla 
diminuzione del Plafond disponibile (acquisti in esenzione).  
 Plafond  
Questa combo box è visibile solo per i codici I va di tipo Acquisti Plafond. Permette di distinguere 
gli acquisti plafond interni e Intra da quelli extra UE (Importazioni). In questo modo è possibile


key: chroma:document
string_value:
gli acquisti plafond interni e Intra da quelli extra UE (Importazioni). In questo modo è possibile 
ottenere una suddivisione degli importi in base a quanto previsto per la compilazione del quadro 
VC dell a liquidazione annuale. La stampa di riferimento per ottenere i dati da inserire sulla 
liquidazione annuale è quella del Plafond Annuale disponibile tra le stampe della Contabilità IVA.  
 Monte Acquisti  
Gli acquisti effettuati con codice Iva che hanno attivato questo check, concorrono alla formazione 
del Monte Acquisti necessario per effettuare la ventilazione dei Corrispettivi.  
 Esportazioni  
Gli acquisti effettuati con codice Iva che ha nno attivato questo check, concorrono alla formazione 
del Plafond Disponibile (in caso di gestione del Plafond Variabile).  
 Bollo su Importi Esenti  
Questo check è editabile solo per i codici IVA con aliquota a zero (codici IVA esenti). 
L'inserimento di do cumenti dal Ciclo Vendite, utilizzando codici IVA con questo check attivato, 
può essere soggetto ad applicazione del bollo in base alle impostazioni della Valuta.  
Esempio: caricando un documento in Euro, con righe alle quali è associato un codice IVA esen te


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-98 – A R C H I V I  C O N T A B I L I  (e check attivo sui Bollo su Importi Esenti) e che presentano un valore complessivo superiore a 
77,47 Euro, il campo Spese Bolli verrebbe valorizzato automaticamente a 1,29 Euro (impostazioni 
presenti sul codice valuta EUR).  
 Non computa in liquidazione  
Tale flag serve a riconoscere i codici iva da utilizzarsi in fase di emissione fattura alle pubbliche 
amministrazioni.  
 % Compensazione  
Questo campo è utilizzato ai fini del calcolo della Liquidazione Iva a regime agricolo pe r indicare la 
percentuale di compensazione (di detrazione) associata al codice Iva con il quale vengono 
effettuate le operazioni di vendita merce dalle cooperative e dai produttori.  
 Tipo Acquisto Agricolo  
Questo campo viene utilizzato in caso di Iva Acq uisti a Regime Agricolo e può assumere i seguenti 
valori:  
 Normale: viene utilizzato per le attività occasionali poste in essere dagli agricoltori, nelle 
quali l'Iva si detrae in modo analitico;  
 Agevolata: non viene considerata ai fini della determinazi one dell'Iva a Credito.  
  
Per una più approfondita trattazione dell'Iva Agricola si rimanda al manuale Cosa Fare Se.  
 Reverse Charge  
L'attivazione di questo check consente di identificare le operazioni che devono essere 
contabilizzate con il sistema del R everse Charge. In questo modo, all'interno dello stesso 
documento, è possibile distinguere tra importi per i quali è necessario emettere autofattura e quelli 
per i quali non è necessario. In questo modo, se dal documento risultassero spese soggette ad un 
codice IVA di tipo diverso, l'importo corrispondente non sarà oggetto di autofatturazione.  
  
Regime del margine  
 Beni usati  
Identifica se il codice IVA viene usato per acquisti, cessioni e rivelazione dei costi di ripristino dei 
beni usati.  
 Non utilizzato  
 Acquisto beni usati  
 Spese accessorie beni usati  
 Cessioni beni usati


key: chroma:document
string_value:
 Acquisto beni usati  
 Spese accessorie beni usati  
 Cessioni beni usati  
  
Dichiarazione Iva Periodica  
 Codice  
L'impostazione di questa combo box consente di discriminare le operazioni che rientrano nel 
regime IVA rispetto a quelle che non vie rientrano.  
Le scelte possibili sono:  
 Normale: le operazioni che hanno un codice Iva di questa tipologia vengono cons iderate 
ai fini della determinazione dei righi VP1, VP2 e VP3 della Liquidazione Periodica o del 
CD1, CD2 e CD3 della Comunicazione Annuale Dati IVA;  
 Escluso: le operazioni che hanno un codice Iva di questa tipologia sono escluse da regime 
IVA (es: ex ar t. 2, art. 15, - del DPR 633/72) e quindi non sono soggette ad alcun


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-99 adempimento previsto dalla legge IVA.: non rientrano né tra le Operazioni attive né tra le 
Operazioni passive;  
 Escluso V .A.: I codici IVA di questa tipologia non partecipano alla determ inazione del 
Volume d'affari nella stampa Plafond IVA annuale (es: codici Iva di questa tipologia 
dovranno essere utilizzati per la vendita dei Cespiti).  
 VP1/VP2/VP3  
L'impostazione di questa combo box è necessaria per ottenere la corretta valorizzazione dei righi IV A VP1/VP2/VP3 della Liquidazione Iva Periodica.  
Tale distinzione riguarda i Codici IVA di tipo Normale (combo box precedente).  
Le scelte possibili sono:  
 No: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le Operazioni Attive in 
caso di vendita (o Passive in caso di Acquisti);  
 Acquisti INTRA: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le 
Operazioni Passive e nel campo di cui Acquisti Intra. Se tale codice IVA viene utilizzato per 
operazioni attive (es: autofatt ura per acquisto UE), i campi VP1/VP2/VP3 non vengono 
valorizzati, ma l'IVA relativa alle stesse risulterà esigibile;  
 Cessioni INTRA: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le 
Operazioni Attive e nel campo di cui Cessioni Intra;  
 Importazioni Oro: L'imponibile delle operazioni effettuate viene riportato tra le 
Operazioni Passive. Imponibile e Imposta delle stesse vengono riportati negli appositi campi 
relativi a Importazioni di Oro e Argento (VP3);  
 Acq.+Imp. Oro: L'imponibile dell e operazioni effettuate viene riportato tra le Operazioni 
Passive e nel campo di cui Acquisti Intra. Imponibile e Imposta delle stesse vengono 
riportati negli appositi campi relativi a Importazioni di Oro e Argento (VP3).  
  
Dichiarazione annuale dati Iva  
 Operazioni Attive Comunicazione Annuale Dati Iva


key: chroma:document
string_value:
Dichiarazione annuale dati Iva  
 Operazioni Attive Comunicazione Annuale Dati Iva  
Selezionando le diverse opzioni di questa combo box è possibile valorizzare correttamente i campi 
1, 2, 3 e 4 del rigo CD1 (Totale Operazioni Attive) della Comunicazione Annuale Dati IVA.  
Le scelte possibil i sono:  
 Nessuno: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo codice iva verrà 
riportato solamente nel rigo CD1 campo 1;  
 Operazioni non Imponibili: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo 
codice iva verrà riportato nel rigo CD1  campo 1 e anche nel rigo CD1 campo 2 (di cui: 
operazioni non imponibili);  
 Operazioni Esenti: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo codice iva 
verrà riportato nel rigo CD1 campo 1 e anche nel rigo CD1 campo 3 (di cui: operazioni 
esenti); 
 Cessioni Intracomunitarie: l'imponibile delle operazioni attive che presentano questo 
codice iva verrà riportato nel rigo CD1 campo 1 e anche nel rigo CD1 campo 4 (di cui: 
cessioni intracomunitarie di beni).  
 Operazioni Passive Comunicazione Annual e Dati Iva  
Selezionando le diverse opzioni di questa combo box è possibile valorizzare correttamente i campi 
1, 2, 3 e 4 del rigo CD2 (Totale Operazioni Passive) e del rigo CD3 (Importazione di Oro e 
Argento) della Comunicazione Annuale Dati IVA.  
Le scelte  possibili sono:  
 Nessuno: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo codice iva verrà 
riportato solamente nel rigo CD2 campo 1;  
 Operazioni non Imponibili: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo 
codice iva verrà riportato nel rigo C D2 campo 1 e anche nel rigo CD2 campo 2 (di cui:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-100  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  acquisti non imponibili);  
 Operazioni Esenti: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo codice iva 
verrà riportato nel rigo CD2 campo 1 e anche nel rigo CD2 campo 3 (di cui: acquisti esent i); 
 Acquisti Intra di Beni: l'imponibile delle operazioni passive che presentano questo codice 
iva verrà riportato nel rigo CD2 campo 1 e anche nel rigo CD2 campo 4 (di cui: acquisti 
intracomunitarie di beni);  
 Acquisti Intra di Servizi: l'imponibile de lle operazioni passive che presentano questo 
codice iva verrà riportato solo nel rigo CD2 campo 1;  
 Importazioni di Oro e Argento: l'imponibile e l'IVA delle operazioni passive che 
presentano questo codice iva verrà riportato nel rigo CD2 campo 1 e nel ri go CD3 campi 
Imponibile e Imposta;  
 Importazione Intra Oro e Argento: l'imponibile e l'IVA delle operazioni passive che 
presentano questo codice iva verrà riportato nel rigo CD2 campi 1 e 4 e nel rigo CD3 campi 
Imponibile e Imposta.  
 Importazione Rottami  e Materiali di Recupero: le importazioni di rottami e altri materiali 
di recupero di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (Reverse Charge), vengono sommate al rigo CD2 
campo 1. Nel rigo CD3 campi 3 e 4 vengono invece evidenziati rispettivamente l'imponibile 
e l'imposta  
 Importazione Intra Rottami e Mateiriali di Recupero: le importazioni Intra di rottami e 
altri materiali di recupero, vengono sommate anch'esse al rigo CD2 campo 1 e dettagliate al 
rigo CD2 campo 4. Nel rigo CD3 campi 3 e 4 vengono inoltre evidenziati ris pettivamente 
l'imponibile e l'imposta.  
 Tipologia beni  
Questo campo è nato per l'integrazione con Fisco Azienda e permette di distinguere i codici IVA 
in base all'utilizzo che ne deve essere fatto, ovvero identifica le operazioni di acquisto di beni 
destinati alla rivendita, di beni ammortizzabili e di beni strumentali non ammortizzabili. In questo


key: chroma:document
string_value:
modo è possibile contraddistinguere tali operazioni e determinare l'imponibile da riportare nel 
quadro VA, distinto per tipologia di bene acquistato. Le scelte possibili sono:  
 Beni destinati alla rivendita (es: acquisto materie prime, acquisto semilavorati, ...)  
 Beni ammortizzabili (es: immobili, mobili, macchinari, automezzi,...)  
 Beni strumentali non ammortizzabili (canoni leasing, interessi passivi, canoni locazione, 
...) 
 Nessun cumulo (per la maggior parte dei codici IVA sarà presente questo valore).  
 Codice IVA per autofatture  
Flag da attivare per il codice IVA utilizzato nella registrazione di autofattura in regime di Reverse 
Charge che movimenta il registro IVA del le vendite; con esso possiamo gestire l’adempimento 
della ‘Comunicazione annuale dati IVA ’ in modo corretto anche qualora non venga utilizzata la 
normale registrazione che movimenta contemporaneamente entrambi i registri IVA in una sola 
registrazione di pr imanota.  
Questo flag consente pertanto di inizializzare la valorizzazione della ‘Comunicazione annuale dati 
IVA ’ in modo che non venga valorizzato il campo CD1 (Totale operazioni attive) ma al contempo 
venga considerato l’importo dell’imposta nel campo CD4  (IVA esigibile).  
 Codice IVA Acquisti CEE  
In caso di contabilizzazione di una fattura passiva intestata ad un Fornitore di tipo Intra con 
causale contabile di tipo Fattura UE, il codice IVA presente in questo campo viene utilizzato al 
posto di quello pre sente sulle righe del documento (valorizzato automaticamente in base al codice 
IVA presente sull'anagrafica articoli/servizi).  
Nella fattispecie vengono generate almeno due righe sulla Primanota IVA: una relativa alla fattura 
di acquisto UE e l'altra rela tiva all'autofattura da riportare sul registro IVA vendite.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-101   Categorie contabili articoli  
 
L'archivio contiene i codici e le descrizioni delle categorie degli articoli oggetto dell'attività 
dell'azienda. Questi codici devono essere associati all'anagrafica degli articoli di magazzino, in 
modo da determinare le contropartite di costo e ricavo da utilizzare al momento della 
contabilizzazione in primanota dei documenti di vendita e di acquisto.  
  
 
Categorie contabili articoli  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e 
descrizione.  
 Codice  
Codice alfanumerico libero con  una lunghezza massima di 5 caratteri.  
 Descrizione  
Descrizione della categoria contabile articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-102  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Categorie contabili cli/for  
  
L'archivio contiene i codici e le descrizioni delle categorie contabili  dei clienti e dei fornitori. Questi 
codici devono essere associati all'anagrafica dei clienti e fornitori, in modo da determinare le 
contropartite di costo e ricavo da utilizzare al momento della contabilizzazione in primanota dei 
documenti di vendita e d i acquisto.  
  
 
Categorie contabili cli for  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice e 
descrizione.  
 Codice  
Codice alfanumerico libero con  una lunghezza massima di 5 caratteri.  
 Descrizione  
Descrizione della categoria contabile del cliente o fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-103   Parametri attribuzione codice iva  
  
In questo archivio possono essere definite d iverse tipologie di parametro da associare a 
Clienti/Fornitori, Articoli o Sedi (di Clienti/Fornitori) in modo tale da poter definire delle regole 
per l'attribuzione dei codici IVA sulle righe documento da applicare alternativamente rispetto al 
codice IVA associato ad ogni articolo.  
  
 
Parametri attribuzione codice iva  
  
 Categoria Codici IVA  
E' possibile definire più parametri di attribuzione codici IVA per ciascuna categoria disponibile. I 
parametri associabili a Clienti/Fornitori sono quelli appartenenti alla categoria Cliente / Fornitore; 
i parametri associabili agli Articoli sono quelli appartenente alla categoria Articolo; i parametri 
associabili alle Sedi sono quelli appartenenti alla categoria Operazione.  
 Codice, Descrizione  
Ogni parametro definito per categoria può essere contraddistinto da un codice alfanumeric o di 10 
caratteri e da una descrizione di 30 caratteri


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-104  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Attribuzione codice iva  
  
In questo archivio possono essere stabiliti i codici IVA da applicare al posto di quello definito per 
ciascun articolo in bas e alla validità della combinazione dei parametri impostati dall'utente e 
verificati in fase di inserimento/modifica dei documenti per ciascuna riga degli stessi. Un criterio di 
attribuzione può essere costituito anche da un solo parametro; non è necessario  che siano definiti 
criteri impostando tutte le tipologie di parametro disponibile.  
  
 
Attribuzione codice iva  
  
 Categoria Articolo  
Parametro di attribuzione di tipologia Articolo.  
 Categoria Cli/For  
Parametro di attribuzione di tipologia Cliente / For nitore.  
 Categoria Operazione  
Parametro di attribuzione di tipologia Operazione  
 Codice IVA  
Codice IVA da applicare al posto di quello definito per l'articolo, nel caso vengano soddisfatti tutti i 
parametri impostati nei campi precedenti.  
  
Visto che è possibile stabilire l'attribuzione di un codice IVA anche impostando solo uno dei 
parametri disponibili (ad esempio solo Categoria articolo), si possono verificare dei casi in cui 
potranno essere validi più criteri presenti in questo archivio. Tuttavia è p revisto un preciso ordine 
di priorità, secondo lo schema seguente:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-105    
Casi Criteri validi contemporaneamente  Criteri validi contemporaneamente  Criterio Applicato  
1 a) Cat. Art.  b) Cat. C/F  Cat. Art.  
2 a) Cat. Art.  b) Cat. Op.  Cat. Op.  
3 a) Cat. C/F  b) Cat. Op.  Cat. Op.  
4 a) Cat. Art. + Cat. C/F  b) Cat. Art. + Cat. Op.  Cat. Art. + Cat. Op.  
5 a) Cat. Art. + Cat. Op.  b) Cat. C/F + Cat. Op.  Cat. C/F + Cat. Op.  
  
I criteri di applicazione con valorizzazione di tutte le tipologie di parametro (Cat. Art. + C at. C/F 
+ Cat. Op.) ovviamente hanno priorità su tutti gli altri. In tal caso non esiste il problema della 
priorità di applicazione dei criteri visto che non è possibile stabilire l'applicazione di diversi codici 
IVA per la stessa combinazione di parametri . 
  
Si sottolinea che l'applicazione dei codici IV A secondo tale modalità anziché in base al codice associato 
direttamente ai singoli articoli/servizi, incide solamente sulla definizione del codice IV A dei dati di riga del 
documento. Quindi, se per l'intes tatario fosse applicabile un codice Iva agevolato/esente (ad esempio perché esiste 
una lettera di intento valida nel periodo), l'intero documento sarebbe soggetto a quest'aliquota, ignorando di fatto 
il codice IV A presente sulle righe, eccetto il caso in c ui quest'ultimo presenti un'aliquota pari od inferiore a 
quella del codice IV A di testata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-106  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Gruppi output  
  
L'archivio contiene i codici e le descrizioni dei gruppi di output definibili dall'utente. Questi codici 
possono essere associati alle anagrafiche clienti/ fornitori, in modo da identificare dei gruppi 
omogenei di intestatari documenti ai quali associare una determinata stampa. L'associazione 
gruppo stampa documento avviene nelle causali documenti, scheda Report.   
  
 
Gruppi output  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera o ttenere l'ordinamento: codice e 
descrizione.  
 Codice  
Codice alfanumerico libero con una lunghezza massima di 5 caratteri.  
 Descrizione  
Descrizione del gruppo output.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-107   Parametri nominativi  
  
All'interno di que sto archivio è possibile parametrizzare il comportamento della procedura in fase 
di caricamento nuovi clienti/fornitori e di cambiamento dello status dei Nominativi (presenti nel 
Modulo Offerte e/o nel modulo Attività e servizi) in Cliente (sia che avvenga  agendo sulla combo -
box Tipo presente sulla maschera nominativi o utilizzando la voce di menu da tasto destro 
Trasforma in cliente, sia confermando un documento di offerta).  
  
 
Parametri nominativi  
  
 Struttura Codice Nominativo  
E' possibile indicare la struttura dei codici nominativi, in questo modo la struttura impostata verrà 
proposta al momento del caricamento dei codici stessi. I caratteri ammessi sono:  
9 per valori numerici   
X per valori alfanum erici 
.  separatore  
,  separatore  
-  separatore  
Si possono definire fino ad un massimo di 15 caratteri, separatori inclusi. I separatori definiti nella 
struttura del codice verranno direttamente proposti dalla procedura.  
Tale parametrizzazione verrà riport ata nella corrispondente gestione dei relativi moduli Offerte e 
Attività e servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-108  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Codifica Nominativo Numerica  
Se attivo, in fase di caricamento di anagrafica nominativi, la procedura proporrà un codice 
numerico sequenziale. L'utente potrà comunque modificare tale codice, forzando il codice 
numerico o definendo un codice alfanumerico.  
Tale parametrizzazione verrà riportata nella corrispondente gestione dei relativi moduli Offerte e 
Attività e servizi.  
 Non visualizza maschera di conferma clienti  
Se attivo, in fase di cambiamento dello status dei Nominativi in Cliente, sia che avvenga agendo 
sulla combo -box Tipo presente sulla maschera nominativi o utilizzando la voce di menu da tasto 
destro Trasforma in cliente, sia confermando un documento di offerta, non provoca l'apertura 
della maschera di compilazione dei campi obbligatori per la g enerazione del Cliente effettivo 
corrispondente.  
Il nominativo viene quindi trasformato in cliente senza il passaggio dalla maschera di conferma 
clienti, ovviamente, ciò avviene solo se la maschera è stata compilata in tutti i campi obbligatori 
necessari a l cambiamento di status in Cliente, nel caso in cui tali campi non vengano compilati, la 
maschera di conferma clienti verrà comunque aperta per la compilazione dei campi necessari alla 
generazione del Cliente.  
 Controlla partita iva del nominativo  
Se atti vo controlla la partita iva del nominativo in fase di inserimento clienti.  
  
Import/export contatti  
Nella sezione Import/export contatti è possibile parametrizzare la fase di import/export dei 
nominativi da e verso Microsoft® Outllook utilizzabile dal modu lo offerte e/o dal modulo Attività 
e servizi.  
Tale parametrizzazione verrà riportata nella corrispondente gestione dei relativi moduli Offerte e 
Attività e servizi.  
 Cartella Export Outlook  
In questo campo può essere specificata una cartella Contatti di Microsoft® Outlook predefinita


key: chroma:document
string_value:
In questo campo può essere specificata una cartella Contatti di Microsoft® Outlook predefinita 
utilizzata dalla funzione di Export Contatti (con possibilità di modifica). In mancanza, la cartella di 
destinazione sarà quella princi pale. 
 Raggruppamento  
Per rendere più semplice la ricerca dei contatti esportati in Microsoft® Outlook, è eventualmente 
possibile raggrupparli in sottocartelle distinte per Tipo Nominativo, Località, Provincia, Gruppo, 
Origine, Operatore, Zona, Agente o R uolo (agendo sulla combo box -box Raggruppamento). 
Avendo questa impostazione un carattere durevole, non sarà modificabile all'esecuzione della 
funzione Export Contatti, ma solo sui Parametri Offerte.  
 Cartella Import Outlook  
In questo campo può essere spe cificata una cartella Contatti di MS Outlook predefinita utilizzata 
dalla funzione di Import Contatti (con possibilità di modifica). In mancanza, la cartella di origine 
sarà quella principale.  
  
Dati contabili  
Nella sezione dati contabili è possibile indic are i dati contabili di default che la procedura inserirà 
automaticamente in fase di caricamento nuovi clienti/fornitori e di cambiamento dello status dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-109  Nominativi in Cliente.  
 Mastro contabile clienti  
E' il mastro di appartenenza del cliente, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta di 
una associazione non vincolante, è un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a 
seconda dell'evolversi dei rapporti  con il cliente.  
 Mastro contabile fornitori  
E' il mastro di appartenenza del fornitore, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta 
di una associazione non vincolante, è un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a 
seconda dell'e volversi dei rapporti con il fornitore.  
 Categoria contabile clienti  
Il campo indica il codice della categoria contabile associata al cliente; questo serve a determinare, in 
abbinamento alla categoria contabile definita nell'anagrafica articolo, la contro partita vendite da 
utilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture attive.  
 Categoria contabile fornitori  
Il campo indica il codice della categoria contabile associata al fornitore; questo serve a determinare, 
in abbinamento alla categoria con tabile definita nell'anagrafica articolo, la contropartita acquisti da 
utilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture passive.  
 Codice pagamento clienti  
In questo campo può essere indicato il codice pagamento associato al cliente, tale codice  viene 
preso in considerazione solo in fase di cambiamento dello status dei Nominativi in Cliente e non 
in fase di caricamento nuovi clienti.  
Anche in questo caso si tratta di una associazione non vincolante, è quindi modificabile dall'utente 
a seconda del l'evolversi dei rapporti con il cliente.  
 Codice pagamento fornitori  
Codice di pagamento predefinito per il caricamento dei clienti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-110  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Località  
  
In questo archivio vengono memorizzati i codici d'avviamento postale con rispettiva località e 
provincia. Tali codici  possono essere caricati automaticamente tramite l'apposita funzione 
Carica/Salva Dati esterni.  
  
L'anagrafica Località è richiamabile come zoom sui campi CAP presenti sulle principali 
anagrafiche, come ad esempio Clienti, Fornitori, Banche, Magazzini, ecc . Utilizzando il tasto F9 su 
tali campi, l'utente potrà ricercare il codice d'avviamento postale desiderato e la procedura 
compilerà in automatico i campi CAP , Località e Provincia; suddette informazioni potranno 
comunque essere variate, in quanto la tabel la Località è intesa come un semplice aiuto alla 
compilazione delle maschere e non vuole pertanto essere vincolante.  
  
 
Località  
  
 Codice CAP  
Indica il codice d'Avviamento Postale  
 Comune  
Comune relativo al Codice d'Avviamento Postale  
 Frazione  
Frazione del comune cui fa riferimento il Codice d'Avviamento Postale  
 Indirizzo  
Indirizzo relativo al Codice d'Avviamento Postale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-111  I dati relativi a Frazione e Indirizzo possono essere caricati automaticamente dalla procedura caricando 
dall'apposita funzione  Carica/salva dati esterni il file Localita.txt, avendo cura di aver prima eseguito la 
procedura di conversione 6.0 -M4599 Aggiornamento anagrafica CAP.  
  
 Provincia  
Codice identificativo della provincia. Attivando lo zoom su questo campo (F9 o doppio clic k), 
vengono richiamati i codici Provincia memorizzati nella relativa anagrafica. L'utente ha comunque 
la possibilità di compilare liberamente tale campo, senza che il codice digitato sia presente 
nell'anagrafica Province.  
 Descrizione Provincia  
Descrizion e della Provincia di appartenenza del Codice d'Avviamento Postale  
 Codice Comune per il CF  
Codice del comune utilizzato in fase di caricamento delle seguenti anagrafiche: Clienti, Fornitori, 
Nominativi e Persone. In caricamento delle suddette anagrafiche specificando solo il codice fiscale 
viene automaticamente riportata la Provincia, il Comune, la Data di nascita e il Sesso della persona 
fisica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-112 – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Province  
  
In questo archivio vengono memorizzate le province con rispettiva  descrizione. Tali codici 
possono essere caricati automaticamente tramite l'apposita funzione Carica/Salva Dati esterni.  
  
L'anagrafica Province è richiamabile come zoom (tasto funzionale F9 o doppio click) sui campi 
Provincia presenti sulle principali ana grafiche, come ad esempio Clienti, Fornitori, Banche, 
Magazzini, ecc.  
  
A differenza dell'anagrafica Località, questa anagrafica può essere utilizzata dall'utente, quando 
questi desidera compilare manualmente i campi C.A.P . e Località, ma necessita di un aiuto per la 
compilazione del campo Provincia.  
  
 
Province  
  
 Codice Provincia  
Codice identificativo della Provincia.  
 Descrizione Provincia  
Descrizione della Provincia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-113   Codici catastali Sdi -Basilea2  
  
In questo archivio vengono memorizzati i codici catastali  di tutti i comuni italiani. L'archivio può 
essere aggiornato in modo immediato utilizzando la funzione di sistema Carica/Salva Dati esterni. 
Tale archivio viene utilizzato ai fini dell'esportazione verso il servizio SDì -Basilea2: è necessario 
specificare nei Dati azienda il codice Catastale relativo all'azienda stessa.  
  
 
Codici catastali Sdi -Basilea2  
  
Per ogni codice catastale sono presenti i seguenti dati: regione, area, provincia, località e CAP .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-114  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Expor t gestione privacy  
  
Questa funzionalità consente l'esportazione delle anagrafiche clienti/fornitori in un file di testo, 
secondo uno specifico tracciato, adatto ad essere importato dalla procedura Gestione Privacy 
Zucchetti.  
  
Gestione Privacy Zucchetti  
Gestione Privacy Zucchetti è la soluzione per compilare con semplicità il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e gestire rapidamente tutti gli adempimenti previsti dal D. 
Lgs. 196/2003.  
  
Attraverso un'opportuna analisi dei rischi, consente di indi viduare, analizzare e valutare le misure 
di sicurezza  già in essere e quelle da adottare di carattere:  
 tecnico (controllo accessi, ubicazione archivi, ecc.);  
 procedurale (assegnazione di una parola chiave, protezione degli elaboratori dati contro il 
rischio di intrusione, ecc.);  
 organizzativo (predisposizione lettere di incarico, documento programmatico per la 
sicurezza, ecc.).  
Gestione della documentazione :  
 il documento programmatico sulla sicurezza;  
 le informative;  
 l'analisi dei rischi;  
 la lettera agli incaricati del trattamento;  
 la lettera d'incarico al custode delle password;  
 le lettere d'incarico all'amministratore del sistema;  
 la lettera d'incarico al manutentore del sistema;  
 la lettera per la nomina del responsabile;  
 la lettera di delega al responsabile.  
  
Tutta la documentazione generata con Gestione Privacy Zucchetti può essere personalizzata con 
l'inserimento di loghi, riferimenti ad eventuali aziende e/o utilizzatori, ecc.  
  
Gestione degli obblighi :  
 informativ a e consenso;  
 nomina e formazione delle figure previste;  
 adozione delle misure minime (password, sistemi antintrusione, antivirus, ecc.);  
 organizzazione e comunicazione dei piani di formazione degli incaricati al trattamento dei 
dati.


key: chroma:document
string_value:
dati. 
  
Funzione d i Export Clienti/Fornitori per Gestione Privacy  
L'utente può solo stabilire il nome del file di testo e il percorso di destinazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-115  
 
Export Gestione Privacy  
  
Il file viene creato in base al contenuto dell'archivio Clienti/Fornitori secondo il seguente  tracciato:  
  
Descrizione   Tipo   Len  Note  
AH (Valore fisso )  C 2   
Cliente/fornitore  C 1 Possibili valori C/F  
Persona Fisica/Persona Giuridica  C 1 Possibili valori G/F  
Cognome  C 40   
Nome  C 40   
Codice Fiscale  C 16   
Partita IVA  C 12   
Ragione Soc iale C 40   
Indirizzo  C 40   
Località  C 40   
CAP C 5   
Provincia  C 2   
Num. Telefono  C 20   
Num. Cellulare  C 20   
Num  C 20   
FAX C 20   
E Mail   C 50   
Indirizzo Web  D 50   
Data Nascita  D 8   
Luogo Nascita  C 40   
Provincia Nascita  C 2


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-116  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Aggiornamento intestatari  
  
Con questa nuova funzione (dal menù Archivi – Contabili – Servizi – Aggiornamento intestatari) è 
possibile aggiornare massivamente le anagrafiche clienti fornitori filtrandole oppor tunamente 
attraverso il Tab Selezioni.  
  
 
Aggiornamento intestatari - TAB selezioni.  
  
 Tipo  
Questa prima combobox permette di selezionare la tipologia di archivio da aggiornare.  
 Cliente.  
 Fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-117  Impostando la combobox tipo a Cliente.  
  
 Da co dice - A codice  
Permette di filtrare uno specifico range di clienti.  
 Aggiorna dati  
Impostando la combobox Tipo su Cliente la procedura permette di scegliere, fra queste quattro 
opzioni, quale archivio si voglia aggiornare.  
 Contabili.  
 Vendite.  
 Pagam enti. 
 Contenzioso.  
  
Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Contabili , i successivi campi di filtro sono 
relativi ai dati contabili dell’anagrafica clienti (analogamente, selezionando un diverso valore nella 
combobox aggiorna dati, i campi successiv i sono di pertinenza dell’area selezionata).  
  
 
Aggiornamento intestatari – Contabili.  
  
Sarà possibile aggiornare i seguenti campi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-118  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Mastro contabile  
Filtro su mastro contabile di appartenenza dei clienti.  
 Categoria contabile  
Filtro cu categoria conta bile di appartenenza dei clienti.  
 Codice IVA esenz./agev.  
Filtro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.  
 Tipo operazione IVA  
Filtro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica.  
 IRPEF/IRES  
Filtro su eventual e gestione delle ritenute subite presente nell’anagrafica dei clienti.  
 Codice tributo IRPEF  
Eventuale filtro aggiuntivo sul codice tributo IRPEF in relazione alla gestione delle ritenute nel 
cliente (ineditabile se la precedente combobox è su ‘Disattivo’ ). 
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-119  
 
Aggiornamento intestatari - TAB Aggiornamento.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella comb obox ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Mastro contabile  
Campo in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.  
 Categoria contabile  
Campo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio.  
 Codice IVA esenz./agev.  
Campo in cui inserire il codice i va di esenzione/agevolazione per aggiornare i dati in archivio.  
 Tipo operazione IVA  
Campo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-120  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   IRPEF/IRES  
Combobox relativa all’aggiornamento dei dati ritenute subite:  
 Nessun aggior namento: non causa alcun aggiornamento in merito alla gestione delle 
ritenute presente nei clienti da aggiornare.  
 Attivo: attiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati.  
 Disattivo: disattiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati  (con questa opzione i 
successivi due flag e campi relativi all’aggiornamento delle ritenute risulteranno non 
editabili).  
 Codice tributo IRPEF  
Campo in cui inserire il codice tributo IRPEF per aggiornare i dati in archivio.  
 Causale prestazione  
Campo in  cui impostare la combobox relativa alla causale prestazione.  
 Controllo fido  
Permette di aggiornare o meno il flag Controllo fido presente in anagrafica cliente.  
 Gestione partite  
Permette di aggiornare o meno il flag Gestione partite presente in anagra fica cliente.  
 Ok 
Premere per confermare le opzioni di aggiornamento.  
 Esci  
Premere per annullare e uscire dalla maschera.  
 Seleziona  
Permette la selezione massiva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.  
 Deseleziona  
Permette la deselezione mass iva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.  
 Inverti selezione  
Permette di invertire la selezione dei clienti effettuata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-121  Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Vendite  sarà possibile visualizzare i seguenti 
filtri: 
  
 
Aggiornamento intest atari – Vendite.  
  
 Categoria commerciale  
Filtro in base alla categoria commerciale di appartenenza.  
 Categoria sconti/mag.  
Filtro in base alla categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza.  
 Codice zona  
Filtro in base al codice zona di appartenenza.  
 Categoria provvigioni  
Filtro in base alla categoria provvigioni di appartenenza.  
 Codice agente  
Filtro sul codice agente presente nell’anagrafica cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-122  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Mag. preferenziale  
Filtro in base al magazzino preferenziale impostato nell’anagrafica.  
  
In base  ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.  
  
 
Aggiornament o intestatari - Aggiornamento vendite.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox ‘Ag giorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Categ oria commerciale  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria commerciale di appartenenza.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-123   Categoria sconti/mag.  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza.  
 Codice zona  
Campo da valorizzare  per l’aggiornamento del codice zona di appartenenza.  
 Categoria provvigioni  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria provvigioni di appartenenza.  
 Codice agente  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento del codice agente presente nell’ana grafica cliente.  
 Mag. preferenziale  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento del magazzino preferenziale impostato nell’anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-124  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Pagamenti,  sarà possibile visualizzare i seguenti 
filtri: 
  
 
Aggiornamento  intestatari – Pagamenti.  
  
 Codice pagamento  
Filtro sul codice di pagamento presente in anagrafica.  
 Nostra banca  
Filtro sulla banca presente nel campo ‘Nostra banca’ dell’anagrafica cliente.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento ’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-125  
 
Aggiornamento intestatari – Pagamenti.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Codice pagamento  
Camp o atto all’aggiornamento del codice di pagamento presente in anagrafica.  
 Nostra banca  
Campo che serve per aggiornare la nostra banca del cliente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-126  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Contenzioso  sarà possibile visualizzare i 
seguenti filtri:  
  
 
Aggiornamento intestatari – Contenzioso.  
  
 Gestione contenzioso  
Filtra le varie tipologie di gestione del contenzioso.  
 Pagam. moratoria  
Codice di pagamento utilizzato per il cliente moroso utilizzato come filtro.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Filtro in base all’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descr izione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-127  
 
Aggiornamento intestatari – Contenzioso.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli pre senti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox ‘Aggiorna dati’).  
 Gestione contenzioso  
Aggiorna la tipologia di gestione del contenzioso.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Aggiorna l’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora.  
 Aggiorna  
Accanto ai campi seguenti è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Pagam. moratoria  
Aggiorna il codice di pagamento utilizzato per il cliente moroso.  
 Fino a  
Aggiorna la data limite di applicazione della condizione di pagamento particolare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-128  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Bloc. per contenzioso  
Aggiornamento dello stato del blocco per contenzioso.  
 Interessi di mora  
Aggiorna la percentuale del saggio di interessi.  
 Spread su saggio di mora  
Aggiornamento dello spread sul saggio di mora.  
  
Impostando la combobox tipo a Fornitore  
  
 
Aggiornamento intestatari – Fornitore.  
  
 Da codice - A codice  
Permette di filtrare uno specifico range di fornitori.  
 Aggiorna dati  
Impostando la combobox ‘Tipo’ su ‘Fornitore’ la procedura permette di scegliere fra queste 
quattro opzioni in base a quale archivio si voglia procedere ad aggiornare.  
 Contabili.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-129   Percipiente.  
 Acquisti.  
 Pagamenti.  
  
Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Contabili  sarà possibile visualizzare i seguenti 
filtri: 
  
 
Aggiornamento intestatari - Fornitori – Contabili.  
  
Impostando la combobox su ‘Contabili’ (default) sarà possibile filtrare su.  
 Mastro  contabile  
Filtro su mastro contabile di appartenenza dei fornitori.  
 Categoria contabile  
Filtro su categoria contabile di appartenenza dei fornitori.  
 Codice IVA esenz./agev.  
Filtro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.  
 Tipo operazione IVA  
Filtro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-130  – A R C H I V I  C O N T A B I L I    
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltr e al codice e descrizione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.  
  
 
Aggiornamento intestatari – Contabili.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi  linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Mastro contabile  
Campo  in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.  
 Categoria contabile  
Campo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-131   Codice IVA esenz./agev.  
Campo in cui inserire il codice iva di esenzione/agevola zione per aggiornare i dati in archivio.  
 Tipo operazione IVA  
Campo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio.  
 Gestione partite  
Permette di aggiornare o meno il flag ‘Gestione partite’ presente in anagrafica fornitore.  
  
Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Percipiente  sarà possibile visualizzare i 
seguenti filtri:  
  
 
Aggiornamento intestatari Fornitore – Percipiente.  
  
 Ritenute  
Filtro in base alla gestione o meno delle ritenute dei soggetti da aggiornare.  
 Codice tributo IRPEF  
Filtro sul codice del tributo presente in anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-132  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Contributo previdenziale  
Filtro sul codice del contributo previdenziale presente in anagrafica.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzar e i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.  
  
 
Aggiornamento intestatari – Percipiente.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono i nvece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox ‘Aggiorna dati’).  
 Ritenute  
Combobox utilizzata per aggiornare i dati relativi alla gestione delle ritenute per i fornitori:  
 Non soggetto: rende i fornitori selezionati per l’aggiornamento non soggetti alle ritenute 
(in questo caso tutti i successivi campi saranno disabi litati).  
 Solo IRPEF: l’aggiornamento riguarda solo i dati relativi al tributo IRPEF (saranno 
pertanto aggiornabili i campi tributo IRPEF, causale prestazione, % contributo cassa ordine).  
 IRPEF e contributo previdenziale: opzione utile all’aggiornamento  di tutti i dati 
percipiente.  
 Nessun aggiornamento: opzione che non provoca alcun aggiornamento a livello di 
gestione ritenute.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-133   Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare  (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Tributo IRPEF  
Aggiornamento del codice tributo IRPEF .  
 Contributo previdenziale  
Aggiornamento del contributo previdenziale.  
 Causale prestazione  
Aggiorna la causale della prestazione.  
 % imponibile  
Aggiorna la percentuale di imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto.  
 % ritenuta  
Aggiorna la percentuale ritenuta per il calcolo della ritenuta d’acconto.  
 % a carico percipiente  
Aggiorna la percentuale ritenuta a carico del percipiente.  
 % Contrib. Cassa ordine  
Aggiorna la percentuale del contributo alla cassa dell’ordine.  
 Codice attività  
Aggiorna il codice attività.  
 Altra assicurazione previdenziale  
Aggiorna l’eventuale altra assicurazi one previdenziale.  
 Codice INPS  
Aggiorna il codice INPS.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-134  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Acquisti  sarà possibile visualizzare i seguenti 
filtri: 
  
 
Aggiornamento intestatari – Acquisti.  
  
 Cat. commerciale  
Filtro relativo alla categoria  commerciale di appartenenza.  
 Categoria sconti/mag.  
Filtro sulla categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.  
 Cod. zona  
Codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’  è possibile visualizzare i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-135  
 
Aggiornamento intestatari – Acquisti.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Cat. commerciale  
Aggio rnamento della categoria commerciale di appartenenza.  
 Categoria sconti/mag.  
Aggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.  
 Cod. zona  
Aggiornamento del codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.  
 Magazzino C /lavoro  
Aggiornamento del codice del magazzino conto lavoro presente in anagrafica.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-136  – A R C H I V I  C O N T A B I L I    
Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Pagamenti  sarà possibile visualizzare i 
seguenti filtri:  
  
 
Aggiornamento intestatari – Pagamenti.  
  
 Codice pagamento  
Filtro che opera sul codice del pagamento impostato nelle anagrafiche fornitore.  
 Nostra banca  
Filtro in base alla nostra banca presente nelle anagrafiche fornitore.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Filtra in base all’esclusione o meno dell’applicazione deg li interessi di mora.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi 
sui quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-137  
 
Aggiornamento intestatari – Pagamenti.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scel ta 
nella combobox ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il 
valore da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Codice pagamento  
Campo che accoglie il codice del pagamento da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.  
 Nostra banca  
Campo che accoglie il codice della nostra banca da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Aggiorna le anagrafiche relativamente all’esclusione o meno dell’applicazione degli interessi di 
mora.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-138  – A R C H I V I  C O N T A B I L I   Interessi di mora  
Campo in cui aggiornare il saggio degli interessi di mora.  
 Spread su saggio di mora  
Aggiorna il dato relativo allo spread sull’int eresse di mora.  
  
Esempi  
  
A livello operativo la nuova funzionalità è molto intuitiva in quanto, dopo avere filtrato i dati nella 
scheda ‘Selezioni’, possiamo visualizzarli e selezionarli tramite apposita spunta nello zoom del TAB 
‘Aggiornamento’.  
  
I clienti/fornitori selezionati saranno quelli su cui l’utente vuole apportare aggiornamenti alle 
rispettive anagrafiche attraverso le selezioni da effettuare nei campi presenti nella sezione ‘Opzioni 
aggiornamento’.  
  
Ad esempio, per il tipo ‘Cliente’, si filt rano i dati in base alle seguenti selezioni:  
  
 
Aggiornamento intestatari - Selezioni – Cliente.  
  
In base ai dati filtrati si selezionano i clienti da aggiornare e poi si indicano i relativi campi.  
In questo caso infatti si vuole procede ad aggiornare il  mastro contabile, la categoria contabile, il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-139  tipo operazione iva e il controllo fido:  
  
 
Aggiornamento intestatari - Aggiornamento – Cliente.  
  
Dopo aver premuto il pulsante Ok, la procedura restituisce un messaggio di conferma 
dell’operazione avvenuta.  
  
Ad aggiornamento effettuato, filtrando lo stesso range di clienti, possiamo verificare come i dati 
siano stati aggiornati correttamente.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-140  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari - Selezioni – Cliente.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-141  
 
Aggiornamento intestatari – Aggiornamento.  
  
E’ possibile an che accedere direttamente alle anagrafiche filtrate tramite pulsante destro - Anagrafica 
clienti/fornitori sulle singole righe dello zoom.  
  
Naturalmente, in fase di aggiornamento automatico dei dati, sono presenti dei controlli per far si 
che non si possa no creare incongruenze nelle anagrafiche dei soggetti sottoposti all’aggiornamento 
dati; di seguito saranno esposti i vari casi in cui la procedura restituisce, tramite apposito report, il 
dettaglio del warning bloccante a causa del quale non si è procedut o ad aggiornare i dati anagrafici:


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
2-142  – A R C H I V I  C O N T A B I L I  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Se si provasse ad esempio ad aggiornare, per i dati contabili di un cliente, il codice tributo IRPEF e 
la causale prestazione, ma il cliente stesso non avesse il flag di gestione delle rit enute attivo, alla 
conferma la procedura restituirebbe un avviso:  
Elaborazione completata. Non sono stati aggiornati 1 clienti.  
Stampo situazione di errore?  
  
Confermando il secondo warning, nel log degli errori bloccanti viene dettagliato il motivo per cu i 
non si è potuto procedere ad aggiornare il dato:  
  
Un altro caso di blocco nella fase di aggiornamento è causato dalla presenza, nel cliente da 
aggiornare, del flag ‘Escludi applicazione interessi di mora’:


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
A R C H I V I  C O N T A B I L I  - 2-143  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Nel caso infat ti si voglia aggiornare il campo ‘Interessi di mora’ e/o il flag ‘Saggio su interessi di 
mora’ la procedura restituisce un report.  
  
Un altro blocco interviene se si tenta di aggiornare la gestione del contenzioso sul cliente 
impostandola a ‘Moratoria atti vabile’ ed inserendo una data nel campo ‘Fino a’ senza valorizzare il 
‘Pagamento moratoria’:


