# embedding_metadata

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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
G E S T I O N E  P R O G E T T I  - 10-53  GESTIONE PROGETTI  
  
 Cruscotto commessa


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-54 – G E S T I O N E  P R O G E T T I   Cruscotto commessa  
  
Il cruscotto commessa consente una visione riepilogativa dell’intero stato avanzamento della 
commessa. Vengono riportati sotto forma di grafici ad istogramma e a perc entuale i dati relativi 
all’andamento costi, all’andamento ricavi, alle ore di manodopera e al margine di commessa.  
 
 
Cruscotto commessa.  
 
 Commessa  
Codice commessa per cui si esegue l’interrogazione  
 Data  
Data a cui vengono interrogate le movimentazione della commessa.  
 Prev.  
Tipologia di preventivo che si intende interrogare:  
 Iniziale: preventivo specificato a livello di sottoconti (preventivo forfettario)  
 Aggiornato:  preventivo dettagliato a livello di singolo codice attività  
 
Avanzament i 
Grafici in % su avanzamento tecnico, avanzamento manodopera, avanzamento costi, avanzamento 
ricavi, margine attuale, margine residuo, margine atteso, margine obbiettivo.  
Costi  
Grafico ad istogramma che riporta il confronto tra preventivo e consuntivo di costo per tutte le 
macro -tipologie materiali, manodopera, appalti, altro.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-55 Viene riportato un prospetto riepilogativo per i costi totali preventivi, consuntivi, per gli impegni 
finanziar e per i costi a finire.  
Ricavi  
Grafico ad istogramma che riporta le ti pologie di ricavo movimentate sulla commessa  
Viene riportato un prospetto riepilogativo per i ricavi totali suddivisi in preventivi, consuntivi, residui, 
SAL (stato avanzamento lavori).  
Margine  
Grafico ad istogramma che riporta i margini della commessa, ma rgine attuale (alla data di 
interrogazione), margine residuo, margine atteso.  
Ore manodopera  
Grafico ad istogramma che riporta il numero di ore movimentate sulla commessa, le ore vengono 
suddivise per ore a preventivo, ore a consuntivo e ore residue.


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-56 – G E S T I O N E  P R O G E T T I   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
R I T E N U T E  - 11-1 11  Ritenute  
  
 Movimenti/Versamenti ritenute  
 Visualizza movimenti ritenute  
 SERVIZI RITENUTE


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
11-2 – R I T E N U T E   Movimenti/Versamenti ritenute  
  
E’ stata implementata la gestione dei movimenti ritenute in base alle date di inizio/fine validità 
presenti nelle tabelle ritenute o perate/subite.  
  
 
Tabella ritenute operate . 
  
Si proceda pertanto, dopo avere caricato per un determinato codice tributo diverse date di validità, al 
caricamento di un movimento ritenute.  
  
 
Caricamento movimenti ritenute . 
  
All’inserimento del codice tr ibuto la procedura provvede perciò a caricare automaticamente la 
percentuale ritenuta d ’acconto in base alle date di validità indicate.  
  
Inoltre, allo scopo di rendere più chiaro l ’abbinamento dei movimenti ritenute ai versamenti periodici 
IRPEF/previdenz iali, sono stati inseriti il codice e la descrizione del fornitore percipiente sia nella


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
R I T E N U T E  - 11-3 mascherina di abbinamento dei movimenti ritenute, sia nella scheda ‘Dettaglio ’ dei versamenti 
periodici (che si popola dopo l ’avvenuto abbinamento dei movimenti stessi ). 
  
 
Versamenti periodici - Abbinamento ritenute . 
  
 
Versamenti periodici – Dettaglio .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
11-4 – R I T E N U T E   Visualizza movimenti ritenute  
  
Sono state inserite due nuove voci di menu nel modulo ‘Ritenute ’ che consentono di visualizzare i 
movimenti ritenute operate/subite:  
  
 
Menù Ritenute - Visualizza movimenti . 
  
Accedendo alle nuove funzioni è possibile visualizzare i movimenti ritenute operate e subite presenti 
in archivio attravers o una serie di filtr i che ne consentono una comoda ricerca.  
  
 
Visualizza movimenti ritenute operate – Selezioni .


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
R I T E N U T E  - 11-5  
Visualizza movimenti ritenute subite – Selezioni . 
  
 
Visualizza movimenti ritenute operate - Selezioni aggiuntive .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
11-6 – R I T E N U T E   
Visualizza movimenti ritenute subite  - Selezioni aggiuntive . 
  
 Fornitore/percipiente/Cliente  
Consente di filtrare i movimenti ritenute in base al fornitore/cliente intestatario dei movimenti stessi  
 Da data registrazione - a data registrazione  
Filtro in base alle date di registrazione ini ziali e finali dei movimenti . 
 Da doc. n° - del - a doc. n° - del 
Filtro che opera sugli estremi dei documenti associati . 
 Codice tributo IRPEF  
Filtra in base al codice tributo di tipo IRPEF . 
 Codice tributo previdenziale  
Filtra in base al codice  tributo di tipo previdenziale (solo per le ritenute operate) . 
 Ricerca  
Consente di eseguire  la ricerca dei movimenti e riesegue la ricerca con le nuove selezioni impostate . 
 Origine  
Permette di accedere al documento di origine (ricevimento o emissione di fattura  con gestione delle 
ritenute); qualora il movimento sia stato caricato manualmente , la procedura , avvisa con un apposito 
messaggio:  
Documento di origine non presente: movimento ritenute caricato manualmente.  
 Modifica  
Consente di modificare il m ovimento ritenute (se non ancora associato ad una distinta di versamento 
nel caso di ritenute operate) accedendo al movimento ritenute in modalità modifica.  
Con il doppio click sul movimento visualizzato si può comunque accedere direttamente al movimento 
stesso in modalità interroga.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
R I T E N U T E  - 11-7  Esci  
Premendolo si esce dalle maschere di visualizzazione . 
  
Con questa implementazione è stata inoltre introdotta la ragione sociale del fornitore/cliente nello 
zoom richiamabile d al TAB ‘Elenco ’ delle gestioni Movimenti rit enute operate/subite : 
  
 
Movimenti ritenute operate – Elenco .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
11-8 – R I T E N U T E   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S E R V I Z I  R I T E N U T E  - 11-9  SERVIZI RITENUTE  
  
 Aggiornamento dati ritenute


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
11-10 – S E R V I Z I  R I T E N U T E   Aggiornamento dati ritenute  
  
E’ stata realizzata una procedura di servizio per aggiornare il pulsante ritenute della primanota nel 
caso in cui sia stato effettuato l ’import dei dati da Ad hoc windows e/ o nel caso si voglia aggiornare il 
pulsante ritenute della primanota dopo aver modificato le caratteristiche della causale conta bile. 
La procedura di servizio si lancia direttamente dalla gestione Aggiornamento dati ritenute presente nel 
sottomenu Servizi del modulo Ritenute . 
  
 
Aggiornamento dati ritenute . 
  
 Da data - A data  
Indica l ’intervallo temporale per cui generare l ’aggiornamento dei dati ritenute all ’interno della 
primanota.  
 Tipo  
L’aggiornamento può essere effettuato sia per quelle r egistrazioni che prevedono come intestatario il 
fornitore e/o il cliente oppure entrambi.  
 Causale  
In questo campo è possibile specificare la causale usata per le registrazioni da aggiornare con i  dati 
ritenute. Se l ’utente non specifica nulla, la procedura eseguirà l ’aggiornamento per quelle registrazioni 
con ca usali che hanno attivo il flag gestisce le ritenute.  
  
Esempio  
Dopo l ’import da AHW si interroga la primanota richiamando una registrazione di ricevimento 
fattura.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S E R V I Z I  R I T E N U T E  - 11-11  
Registrazione importata da ahw . 
  
In questa registrazione si può notare la mancanza del pulsante  Ritenute perché sulla causale 008 - 
RICEVIMENTO FATTURA il f lag ‘Gestisce le ritenute ’ è spento.  
  
A questo punto l ’utente cambia le caratteristiche di questa causale 008 andando ad attivare il flag 
‘Gestisce le ritenute ’. 
Prima di questo intervento per tutte le registrazioni (con causale 008) importate, i dati all ’interno del 
pulsante  dati ritenute non venivano aggiornati automaticamente.  
  
 
Casuale 008 - Attivazione del flag Gestisce la ritenute .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
11-12 – S E R V I Z I  R I T E N U T E  Torniamo in primanota e premiamo  il pulsante  Ritenute ora visibile sulla registrazione. Il dettaglio 
non è valorizzato.  
  
 
Dati Ritenute non aggiornato . 
  
Per valorizz are il dettaglio entriamo nella gestione Aggiornamento dati ritenute presente nel 
sottomenu Servizi del modulo Ritenute.  
  
 
Aggiorn amento dati . 
  
La procedura provvederà in questo caso ad aggiornare tutte le registrazioni con casuale 008 comprese 
nell’intervallo di data registrazione dal 01/01/2013 al 03/07/2013.  
Tornando in primanota e premiamo  il pulsante  Ritenute è possibile veri ficare che il dettaglio è stato 
valorizzato.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S E R V I Z I  R I T E N U T E  - 11-13  
Dati ritenute valorizzato.  
  
Se per qualche motivo l ’aggiornamento non è eseguito  con successo viene prodotto un report con 
l’informazione del motivo che ha determinato il mancato aggiornamento e il seriale de lla 
registrazione.  
  
 
Messaggio . 
  
 
Report errori .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
11-14 – S E R V I Z I  R I T E N U T E   
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AD  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
O F F E R T E  - 12-1 12  Offerte  
  
 ARCHIVI OFFERTE


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
12-2 – O F F E R T E   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
O F F E R T E  - A R C H I V I  - - 12-3  ARCHIVI OFFERTE  
  
 Modelli di offerta


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
12-4 – O F F E R T E  - A R C H I V I   Modelli di offerta  
  
Introdotto un controllo, che in fase di caricamento e modifica di un modello offerta, non permette il 
salvataggio di un modello con dati incongruenti tra i campi ‘Word Processor’ e ‘Modello W .P .’.  
Nel momento in cui l’operatore valorizza la combo box ‘Word Processor’ in modo incongruente 
rispetto a quanto specificato nel campo modello ‘Wp’ il campo modello Wp indicato viene 
“sbiancato”.  
  
 
Modello di offerta - Output con Word Processor Nessuno . 
  
Riepiloghiamo i casi in cui i l campo modello WP viene “sbiancato” : 
1) il campo Word Processor valorizzato a ‘Nessuno ’ ma nel campo Modello W .P . sia comunque 
presente l ’indicazione di un file .doc, .dot;  
2) il campo Word Processor valorizzato a ‘Nessuno ’ ma nel campo Modello W .P . sia comunque 
presente l ’indicazione di un f ile .stw , .sxw;  
3) il campo Word Processor valorizzato a ‘Word ’ ma nel campo Modello W .P . sia comunque 
presente l ’indicazione di un file .stw o .sxw;  
4) il campo Word Processor valorizzato a ‘Writer Open Office ’ ma nel campo Modello W .P . sia 
comunque prese nte l’indicazione di un file .doc o .dot;  
  
Al salvataggio d i un modello con dati incongruenti, come sopra descritto la procedura presenta il 
seguente messaggio di avviso:  
Modello W.P . incongruente con Word Processor impostato. Verificare la congruenza del  dato 
inserito . 
  
È comunque permesso il salvataggio di modelli che abbiano il campo Word Processor valorizzato a 
‘Word ’ o ‘Writer Open Office ’ e il campo Modello W .P . vuoto . 
  
Il campo Modello W .P . infatti, può essere lasciato vuoto  demandando ad una sezione di tipo file W .P . il 
comp ito di proporre il modello W .P .


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
O F F E R T E  - A R C H I V I  - 12-5  
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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
12-6 – O F F E R T E  - A R C H I V I   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I M P O R T  D A T I  - 13-1 13  Import dati  
  
 Importazione da foglio excel  
 Importazione codici iva


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
13-2 – I M P O R T  D A T I   Importazione da foglio excel  
  
Arricchito il modulo import dell ’importazione da foglio excel senza dover creare una sorgente dati.  
L’importazione da foglio Excel supera alcuni limiti con Database Oracle, per cui alcune importazioni 
non andavano a buon fine se nel foglio erano presenti campi numerici non in colonna.  
  
Abbia mo aggiunto nelle Sorgenti dati . 
 
1. un flag attivabile in corrispondenza del campo Origine dati dove l ’attivazione modifica il 
campo da Origine dati a Nome File;  
  
 
Sorgente dati senza flag attivo . 
  
Attivandolo occorre indicare .


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I M P O R T  D A T I  - 13-3  
Sorgente dati con flag . 
  
2. ‘Percorso e il nome file ’ dal quale si intende effettuare l ’importaz ione, e in più anche 
dettagliare il ‘Nome del foglio excel ’ nel campo successivo.  
Nel caso in cui è indicato un nome file inesistente o un nome foglio inesistente in fase di 
esecuzion e è restituito il messaggio : 
‘Errore d’importaz ione, file o foglio inesis tente , o già in uso, o formato excel errato ’. 
  
Una volta indicato il percorso e il nome dei file da cui s’intende importare si attivano due campi:  
  
 
Nuovi campi aggiunti . 
  
1. Riga iniziale:  è possibile iniziare l ’importazione dalla riga che indichiamo, ad esempio se la 
prima riga del foglio excel contiene il nome dei campi da importare come numero riga


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
13-4 – I M P O R T  D A T I  riporteremo 2, ciò sta a significare che l ’importazione inizierà dalla riga 2 e l ’Interrogazione SQL 
riporterà WHE RE RECNO()>1;  
2. ‘Nomi colonne nella riga precedente ’ :se attivato fa si che nella riga precedente alla riga da cui 
si importa viene riportato il nome dei campi presenti nel foglio excel; questo campo non 
risulterà più attivo nel momento in cui è specifica ta un’interrogazione SQL . 
  
A questo punto lanciando l ’esecuzione, la  procedura partendo dal foglio excel indicato costruisce la 
frase SQL.  
  
Con quest o nuovo tipo d’importazione è stato aggiunt o nei tracciat i un tipo tra le sorgenti dati 
‘EXCEL ’ dove l ’attivazione modifica il nome del campo successivo alla sequenza in ‘Nome file excel ’ 
  
Con questa nuova tipologia di importazione occorre che il file excel utilizzato sia salvato in formato ‘Cartella di 
lavoro di Microsoft Excel 5.0/95 ’ e il nome del file non deve iniziare con caratteri numerici. Nel caso in cui si 
attivi il flag ‘Nomi colonne nella riga precedente ’ nel foglio excel le colonne devono avere tutte un nome e il nome non 
deve iniziare con caratteri numerici, l ’operatore è comunque avvisato nel caso in oggetto con un messaggio in fase di 
esecuzione della sorgente dati.  
Attenzione: per una corretta importazione dei dati si consiglia la formattazione dei campi a tipologia Testo tranne 
che per  i campi contenenti date la formattazione deve essere tip o ‘Data’.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I M P O R T  D A T I  - 13-5  Importazione codici iva  
  
E’ stato realizzato il nuo vo tracciato AHW90_CONTABILITA per importare i codici iva caricati in 
Ad Hoc Windows 9.0 (su ahw 9.0 la nuova tabella contenente i codici iva è denominata COD_IVA ). 
E’ stato, quindi,  rivisto  il tracciato con l ’importazione di nuovi dati rispetto ai tracciati precedenti . 
Riportiamo sotto la lista dell e anagrafiche importate.  
  
Archivi Contabili  
 Anagrafica Listini;  
 Agenti;  
 Aspetto Esteriore dei Beni;  
 Automatismi/Modelli Contabili;  
 Anagrafica Banche;  
 Cambi Giornalieri;  
 Causali Contabili;  
 Categorie Commerciali;  
 Anagrafica Clienti e Fornitori;  
 Codici Iva;  
 Conti Banche;  
 Destinazioni Diverse;  
 Lingue;  
 Nazioni;  
 Pagamenti;  
 Pagamenti Dettaglio;  
 Piano dei Conti/ Mastri e  Conti;  
 Porti;  
 Saldi contabili;  
 Spedizioni;  
 Valute;  
 Vettori;  
 Zone;  
 Anagrafica centro di costo/ricavo


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
13-6 – I M P O R T  D A T I   
Tracciato AHW90_CONTABILITA . 
  
Sotto evidenziamo le novità  introdotte nel nuovo tracciato . 
Valute  
Aggiunto il campo ISOVAL (Codice iso) . 
Nazioni  
Aggiunto il ca mpo ESTNAZ (Codice paese estero).  
Codici iva  
Aggiunto il campo IVFLSV (Tipologia operazioni iva Vendite) . 
Aggiunto il campo IVFLSA  (Tipolog ia operazioni iva Acquisti).  
Aggiunto il campo FLGSER  (Tipologia fiscalità privilegiata) . 
Aggiunto il campo ACBEST  (Tipologia beni) . 
Agenti  
Aggiunto il campo PUBWEB  (Pubblica su web) . 
Pagamenti  
Aggiunto il campo Tipo data scadenza . 
Conti banche  
Aggiunto il campo BACODCIN (Codice CIN) . 
Aggiunto il campo BA__BBAN (BBAN) . 
Aggiunto il campo BA__IBA N (IBAN) . 
Vettori  
Aggiunto il campo SC_ALB (Numero d’iscrizione albo autotrasportatori) . 
Clienti  
Aggiunti i seguenti campi.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I M P O R T  D A T I  - 13-7 CL__NOME (Nome del collaboratore) . 
CLCO GNOM (Cognome del collaboratore ). 
CLCODCIN (Codice CIN) . 
CLPUBWEB(Trasf erisci anagrafica su Corporate) . 
CLPRIVAT (Flag Privato) . 
CLINVEMA (DM  - richiesta email) . 
CLINVFAX (DM  - richiesta FAX) . 
CLFLBLLS (Fiscalità privilegiata) . 
CLTERSOG (Soggetto Terzo) . 
CLOP ETRE (Operazioni rilevanti IVA) . 
CLTIPPRE (Tipologia prevalente) . 
CLCLICON(Solo reddito) . 
CLINVREP (DM  - richiesta stampa) . 
CL_IBAN (Codice IBAN) . 
CL_BBAN (Codice BBAN) . 
CLCODBAN(Codice Banca) . 
CLNUMCOR ( Numero conto corrente) . 
Impostato il campo ANCODCUC  (Codice u nivoco CBI) con espressione ’00’. 
Fornitori  
Aggiunti i seguenti campi . 
FRCODCIN( Codice CIN) . 
FRINVEMA (DM  - richiesta email) . 
FRINVFAX (DM  - richiesta FAX) . 
FRINVREP (DM  - richiesta stampa) . 
FRFLBLLS (Fiscalità privilegiata) . 
FRTERSOG (Soggetto Terzo) . 
FROPETRE (Operazioni rilevanti IVA) . 
FRTIPPRE (Tipologia prevalente) . 
FRCODBAB  (Codice Banca bonifici) . 
FRNUMCOR ( Numero conto corrente) . 
FR__IBAN  (Codice IBAN) . 
FR__BBAN  (Codice BBAN) .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
13-8 – I M P O R T  D A T I   
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - 14-1 14  Document 
management  
  
 Processi documentali  
 Modelli documenti  
 SERVIZI


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
14-2 – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T   Processi documentali  
 
Nel campo Intestatario del Processo documentale è ora possibile specificare più  destinatari.  
Affinché il Processo (Email, Fax) venga indirizzato ai vari destinatari occorre definirli, nel campo 
Intestatario separati da punto e virgola (;).  
 
Nell’immagine sotto riportata il Processo documentale è indirizzato sia al Cliente intestatari o del 
documento che all’agente indicato sempre nel documento.  
  
 
Processi documentali .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - 14-3  Modelli documenti  
  
Nei modelli documenti sono state inserite le date di inizio validità e obsolescenza.  
  
 
Modelli documenti – Date. 
  
In fase di creazione di u n nuovo documento non saranno visibili/selezionabili i modelli obsoleti alla 
data di creazione del documento stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
14-4 – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T   
________________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - S E R V I Z I  - 14-5  SERVIZI  
  
 Visualizzazione attributi


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
14-6 – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - S E R V I Z I   V alorizzazione attributi  
  
Per aggiornare gli indici documenti è stata realizzata una funzione di servizio denominata 
Valorizzazione attributi raggiungibile dal Menù Document management - Servizi - Visualizzazione 
attributi.  
 
La funzione ha lo scopo di agg iungere/variare gli attributi degli indici documento già presenti; ovvero 
in caso di variazione della classe documentale o del valore dell’attributo sull’anagrafica da cui viene 
letto, con questa funzione è possibile aggiornare gli indici inseriti in prece denza.  
 
La funzione è applicabile solo per le classi documentali che rispettano i seguenti requisiti:  
 Modalità di archiviazione Copia file o Collegamento  
 Campo tabella di riferimento per archiviazione rapida valorizzato (in sostanza non è 
utilizzabile per le classi documentali che prevedono valorizzazione attributi in base alla 
query di stampa, come gli indici documento generati da processo documentale).  
 
 
Visualizzazione attributi . 
  
 Classe documentale  
Consente di filtrare la Classe Documentale, tra que lle che hanno i requisiti per essere aggiornate, con il 
pulsante  Ricerca saranno visualizzati tutti gli indici appartenenti alla classe selezionata.  
 Seleziona  
Consent e di selezionare tutte le righe .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - S E R V I Z I  - 14-7  Deseleziona  
Consente di deselezionare tutte le righe . 
 Inverti Selezione  
Consente d i invertire la selezione delle righe . 
 Visualizza  
Consente di visualizzare l ’indice del documento archiviato . 
 Apri cartella  
Consente di aprire la cartella in cui s i trova il documento archiviato . 
 Aggiungi attributi manca nti 
Se attivo,  verranno aggiunti all’indice selezionato gli attributi non ancora presenti rispetto alla Classe 
Documentale.  
Al termine dell’elaborazione viene visualizzato il log:  
  
 
Log Aggiungi attributi mancanti . 
  
 Ricalcola attributi presenti  
Se attivo, vengono riletti gli attributi già presenti e aggiornati in caso di variazione o della Classe 
Documentale o del Valore sull’anagrafica d’origine . 
 
Al termine dell’elaborazione viene visualizzato il log:  
  
 
Log Ricalcola attributi presenti . 
  
 Elimina  attributi non presenti  
Se attivo,  consente di aggiornare l ’indice rispetto agli attributi che sono stati eliminati dall a classe.  
L’elaborazione è tracciata all ’interno di un log . 
 
Al termine dell’elaborazione viene visualizzato il log:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
14-8 – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - S E R V I Z I   
Log Elimina attributi non presenti . 
  
 Numero riga da classe  
Se attivo , la procedura agg iorna gli indici con lo stesso numero di riga pr esente nella classe 
documentale.  
 Ignora errori elaborazione  
Se attivo , in caso di errore su un attributo , la procedura non interr ompe l ’elaborazione  ma aggiorna i 
restanti attributi.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - S E R V I Z I  - 14-9  
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
14-10 – D O C U M E N T  M A N A G E M E N T  - S E R V I Z I   
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_____________________________________ ___________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I N T E G R A Z I O N E  D O C F I N A N C E  - 15-1 15  Integrazione 
DocFinance  
  
 Doc Finance ed analitica


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
15-2 - I N T E G R A Z I O N E  D O C F I N A N C E   Doc Finance ed analitica  
  
E’ ora possibile  gestire il caso in cui, in fase di generazione movimenti da DocFinance, il conto 
contabile in anagrafica abbia  impostato come aggiornamento analitica ‘Manuale ’ o ‘Automatico ’ e 
abbia  valorizzato il modello di a nalitica, senza indicazione del parametro, e la causale contabile gestisc a 
l’analitica.  
  
Prima del seguente aggiornamento non era possibile generare la registrazione contabile e non veniva 
visualizzato alcun messaggio di avviso.  
L’utente è avvisato, in fa se d’importazione movimento, della mancanza del parametro e la 
registrazione contabile è generata in stato provvisorio, senza attribuzione del dato di analitica.  
  
 
Importazione da DocFinance . 
  
Il medesimo messag gio è visualizzato nel log.  
Il movimento di primanota generato è il seguente:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I N T E G R A Z I O N E  D O C F I N A N C E  - 15-3  
Movimento di Primanota generato . 
  
Come si può osservare, la registrazione contabile presenta stato provvisorio e dato di analitica non 
valorizzato.  
  
Qualora il conto contabile abbia associato più dettagli di analitica ed esist a almeno una riga di analitica 
con dati analitici completi (voce di costo, centro e parametro), l ’importazione dei movimenti da 
DocFinance non da alcuna segnalazione e il movimento di primanota è generato in stato confermato, 
con i dati di analitica validi definiti sul conto.  
  
Esempio  
Sia definito sul conto ABB ATT il seguente dato di analitica .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
15-4 - I N T E G R A Z I O N E  D O C F I N A N C E   
Conto ABB ATT . 
  
Si proceda con l ’importazione del movimento di DocFinance che contiene il seguente conto contabile 
ed è moviment ato da causale contabile con gestione analitica attiva:  
  
 
Importazione da DocFinance . 
  
In fase d’importazione non viene  visualizzato alcun messaggio.  
  
La registrazione di Primanota creata è la seguente:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I N T E G R A Z I O N E  D O C F I N A N C E  - 15-5  
Primanota generata . 
  
La registrazione si presenta in stato co nfermato e il dato di analitica , in corri spondenza del conto 
ABB ATT, è valorizzato con la riga di analitica definita sul conto che risulta valida, poiché completa di 
voce, centro e parametro.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
15-6 - I N T E G R A Z I O N E  D O C F I N A N C E   
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S C H E D U L A T O R E  - 16-1 16  Schedulatore  
  
 Utente esecutore dei job  
 Utente schedulatore activity logger


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
16-2 – S C H E D U L A T O R E   Utente ese cutore dei job  
  
Nel caso in cui fossero presenti più utenti schedulatori la procedura, previa opportuna 
parametrizzazione, consente all ’utente di eseguire solo job a lui assegnati.  
  
Per far si che la procedura operi l ’assegnazione dei job ai rispettivi u tenti è necessario che l ’utente 
schedulatore, per il quale si decide vengano svolti solo i job a lui assegnati, presenti attivo nel tab 
‘Abilitazione servizi ’, della maschera ‘Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web ’, il flag: ‘Esegue 
solo job assegnati ’. 
  
 
Servizi FAX Telefono Mail PostaLite Web - Abilitazione servizi . 
  
Per gli utenti schedulatori che hanno  attivo il flag: ‘Esegue solo job assegnati ’, la procedura effettuerà 
l’esecuzione dei soli job in cui ogni singolo utente sarà citato nel campo: ‘Utente preferenziale ’. 
  
Nel caso il cui un utente schedulatore ha attivo il flag sopra descritto ma in nessun job risulta citato 
come: ‘Utente preferenziale ’ per questo utente non verrà mai eseguito nessun job.  
  
Nel caso di utenti schedulatori che non ha nno attivato il flag: ‘Esegue solo job assegnati ’ verranno 
eseguiti tutti i job a prescindere dalla presenza di un ‘Utente preferenziale ’ nei job eseguibili.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S C H E D U L A T O R E  - 16-3  
Schedulatore di job – Schedulazione . 
  
Naturalmente il campo ‘Utente preferenziale ’ è presente  anche nelle Proattività ed anche per queste la 
procedura segue il comportamento sopra descritto.  
  
Infine, per agevolate l ’Utente finale, tramite la maschera di ‘Attivazione proattività ’ è possibile 
aggiornare l ’utente preferenziale in maniera massiva selezionando le pro attività da aggiornare ed 
agendo sul pulsante  ‘Assegna ’ una volta impostato un utente nell ’apposito campo.  
  
 
Proattività – Schedulazione .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
16-4 – S C H E D U L A T O R E   
Attivazione proattività .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S C H E D U L A T O R E  - 16-5  Utente schedulatore act ivity logger  
  
E’ data la possibilità di utilizzo dell ’activity logger anche per l ’utente schedulatore.  
  
Nell’Application bar dell ’utente schedulatore è presente il pulsante  Log che permette di 
parametrizzare l ’Activity logger anche per l ’utente schedulatore.  
  
 
Application bar . 
  
Il pulsante  apre la maschera di Activity logger setting per la parametrizzazione della modalità di 
tracciatura delle operazioni compiute dall ’utente schedulatore.  
  
 
Activity logger setting .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
16-6 – S C H E D U L A T O R E   
___________________ _____________________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-1 17  Sistema  
  
 Crea azienda  
 Carica salva dati esterni  
 Invio mail  
 Integrazione libreria XFRX versione 14.5  
 GESTIONE UTENTI  
 MANUTENZIONE SISTEMA


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-2 – S I S T E M A   Crea azienda  
 
In fase di creazione nuova Azienda stato aggiunto il flag Modelli contabili che permette di copiare o 
meno i modelli contabili sulla nuova Azienda indipendentement e dal flag Causali Contabili.  
 
Inoltre è stata dat a la possibilità di copiare le Causali C ontabili senza obbligatoriamente copiare 
l’archivio dei clienti/fornitori, sarà cura dell’utente verificare che nelle righe contabili delle causali non 
sia presente n essun codice cliente o fornitore.  
  
 
Crea azienda - Archivi superiori .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-3  Carica salva dati esterni  
  
La maschera ‘Carica/salva dati esterni ’ presente nel menu ‘Sistema ’ è stata modificata in modo tale da 
esporre le due opzioni disponibili , caricamento e salvataggio dei dati , su due distinti Tab . 
Il primo T ab, denominato ‘Caricamento ’, permette di  caricare da un file di testo (.txt)  il contenuto 
della tabella selezionata dalla combobox  ‘Archivio ’. 
  
 
Carica salva dati esterni – Caricamento . 
  
Il secondo  Tab, denominato  ‘Salvataggio ’, permette di salvare in un file di testo (.txt) il contenuto della 
tabella selezionata.  
  
 
 Carica salva dati esterni – Salvataggio . 
  
Nei due tab è stato aggiunto un campo note in cui è dettagliata la descrizione dell ’archivio oggetto di 
caricamento/salvataggio.  
Infine, le voci presenti nel menu a tendina ‘Archivio ’, sono state integrate con il nome del 
corrispondente modulo di appartenenza dei singoli archivi da caricare/salvare.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-4 – S I S T E M A   Invio mail  
 
Con la release 8.0 di Ahr è stata integrata la dll per l ’invio mail SMTP per supporti SSL in modo da 
poter utilizzare anche caselle di tipo PEC.  
  
Il protocollo SSL (Secure Sockets Layer)  è un sistema di cifratura, altamente robusto ed efficace, 
che viene impiegato da tutte quelle re altà (banche online, provider di posta elettronica, ecc) che 
necessitano di far transitare in modo sicuro e indecifrabile i dati, affinché solo il legittimo destinatario 
possa visualizzarli. Lo scopo primario di questa tecnologia, è quindi quello di fornir e sistemi di 
comunicazione affidabili, riservati, e soprattutto molto  sicuri. Anche i fornitori di posta elettronica, 
possono rendere disponibile ai propri utenti questo sistema di cifratura, che comprende una lunga 
serie di vantaggi, tra i quali:  
 Autenticazione: il computer dell ’utente e il server di posta elettronica, s’identificano a vicenda 
tramite lo scambio di un certificato digitale. Questo garantisce all ’utente che il server al quale sta 
inviando le proprie informazioni (username, password,  ecc) sia effettivamente quello legittimo. 
Se le informazioni fossero  difatti deviate verso un server esterno, o comunque a qualcuno di 
non autorizzato, le stesse,  non sarebbero interpretabili, e lo scambio di dati sarebbe  interrotto, 
con avviso all ’utente  sul possibile pericolo;  
 Confidenzialità dei dati trasmessi: prima di scambiare qualsiasi dato, il server e il computer 
dell’utente cifrano il messaggio  con una chiave generata casualmente al momento della 
connessione, rendendo di fatto impossibile la le ttura delle informazioni, da qualsiasi  
persona/server/ecc non autorizzato;  
 Affidabilità: Sia il computer dell ’utente, che il server di posta elettronica, controllano tutte le 
informazioni ricevute e inviate. Se un dato è stato alterato anche in minima pa rte, magari per


key: chroma:document
string_value:
informazioni ricevute e inviate. Se un dato è stato alterato anche in minima pa rte, magari per 
effetto di un’intromissione da parte di terzi, il sistema di cifratura rileva immediatamente tale 
alterazione, a garanzia che i dati ricevuti, provengano effettivamente dalla fonte originale.  
  
La Posta Elettronica Certificata (PEC)  è il si stema che consente di inviare e -mail con valore 
legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno , come stabilito dalla vigente 
normativa (DPR 11 febbraio  2005 n.68).  
Grazie ai protocolli di sicurezza  utilizzati, la Pec è in grado di garantire l a certezza del contenuto  
non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali 
allegati.  
Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale Posta Elettronica, è doveroso  
dare risalto alle carat teristiche aggiuntive , tali da fornire agli utenti la certezza – a valore legale - 
dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e -mail al destinatario.  
La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ric evuta di 
ritorno con attestazione dell ’orario esatto di spedizione.  
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza  utilizzati, è in grado di 
garantire la certezza del contenuto  non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia  per quanto 
riguarda i contenuti che eventuali allegati.  
La Posta Elettronica Certificata garantisc e - in caso di contenzioso - l’opponibilità a terzi del 
messaggio.  
Il termine Certificata  si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mitte nte una ricevuta che 
costituisce prova legale dell ’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, 
il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.  
  
I gestori certificano quindi c on le proprie "ricevute" che il messaggio:  
 E’ stato spedito;


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-5  E’ stato consegnato;  
 Non è stato alterato.  
  
In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed 
ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in 
una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci 
dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le 
ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi , 
consentirà la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.  
  
- Integrazione dll per invio SMTP per servizio SSL  
- Modifiche apportate  
- Account Mail  
- Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web  
- Print system  
- Modifiche apportate al modulo Document Management


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-6 – S I S T E M A  Integrazione dll per invio SMTP per se rvizio SSL  
  
L’integrazione della dll per l ’invio mail SMTP per servizio SSL ha comportato alcune modifiche nella 
maschera di Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web, la richiesta dell ’aggiornamento all ’ingresso 
del database, la realizzazione di una proced ura di conversione e l ’inserimento di opportuni flag in 
molte anagrafiche di base.  
  
Aggiornamento database e procedura di conversione  
  
Innanzitutto al primo ingresso nella procedura con un database esistente si nota come occorra 
aggiornare  le tabelle UTE MAILS e ACC_MAIL.  
  
 
Aggiornamento db  
  
 
Aggiornamento db  
  
Dopo l ’aggiornamento è necessario eseguire la procedura di conversione 8.0 -M8606 -Modifica chiave 
primaria tabella AUT_LPE e inserimento tabella UTEMAILS.  
Questa procedura provvede a:  
 Modificare la chiave primaria della tabella AUT_LPE per consentire l ’inserimento della Login 
e Password per più indirizzi mail.  
 Popolare la tabella multi aziendale UTEMAILS con i dati presenti all ’interno della tabella 
UTE_NTI.  
 Popolare il nuovo archivio denominato ‘Account Mail ’, in sostituzione del precedente archivio 
‘Autenticazione invio E -mail’, con gli account mail recuperati dalla tabella UTE_NTI.  
  
Se, infatti , prima di eseguire la procedura 8.0-M8606 , si andasse a interrogare le tabelle Servizi 
FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web e Account Mail  (disponibile a menù in Sistema \Gestione


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-7 utenti \Account Mail),queste risulterebbero vuote.  
  
 
Servizi FAX Telefono Mail PostaLite Web prima dell ’esecuzione della procedura di conversione . 
  
 
Account mail prima della procedura di conversione . 
  
La procedura:  
 Nel caso di Interfaccia MAPI  crea nella gestione Account Mail un account MAPI per ogni 
utente che nel pregresso lo aveva specificato nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail 
/PostaLite/Web  ed attiva il flag Account condiviso lasciando vuoti i campi CC, CCn e Firma


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-8 – S I S T E M A  nella gestione Account Mail  
 Nel caso di Microsoft Outlook  crea nella gestione Account Outlook un account Outlook 
per ogni utente che nel pregresso lo aveva specificato nella ge stione Servizi Fax/Telefono/Mail 
/PostaLite/Web ed attiva il flag Account condiviso lasciando vuoti i campi CC, CCn e Firma 
nella gestione Account Mail  
 Nel caso di Servizio SMTP  con attivo  il flag Autenticazione utente e credenziali inserite la 
procedura  distingue a seconda dei dati del pregresso:  
A. - Stessa mail - stessa login - stessa password per più utenti:  la procedura crea un 
account condiviso  mettendo login e password ma lascia vuoti i campi CC, CCN e Firma nella 
gestione Account Mail perché saran no riempiti i corrispondenti campi della gestione Servizi 
Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web  
B. - Stessa mail - stessa login - password diverse:  la procedura crea un account condiviso ma 
nel campo Login viene riportata la stringa Impostare login e password . Inoltre lascia vuoti i 
campi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail perché saranno riempiti i corrispondenti 
campi della gestione Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web  
C. - Stessa mail ma login e password entrambe diverse:  nel campo Login viene rip ortata la 
stringa Impostare login e password . Inoltre lascia vuoti i campi CC, CCN e Firma 
nell’account mail perché saranno riempiti i corrispondenti campi della gestione Servizi 
Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web  
D. - Mail diversa:  la procedura crea un acco unt non condiviso  mettendo login e password e 
scrive i campi CC, CCN e Firma nella gestione Account Mail.  
  
Accedendo a entrambe le maschere si nota come i dati siano stati nuovamente inseriti.  
  
 
Servizi FAX Telefono Mail PostaLite Web dopo la conversione . 
  
L’archivio Account Mail è ora così popolato :


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-10 – S I S T E M A  Modifiche apportate  
  
Di seguito è riportato un elenco delle modifiche apportate alla procedura:  
 inserita nuova voce a menù in cui è possibile caricare Account mail, associabili ai vari utenti 
nella Gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web;  
 modificata la maschera dei Gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/PostaLite/Web;  
 nelle p rincipali anagrafiche (clienti, fornitori, agenti, nominativi, contatti, clienti nego zio) è 
stato inserito un nuovo campo per indirizzo mail PEC;  
 è stato inserito un nuovo flag PEC nei processi documentali;  
 è stato inserito il campo SPESE PEC nei parametri contenzioso;  
 è stata adeguata la maschera della P rint system;  
 è stata integr ata la funzione di aggiornamento massivo intestatari;  
 sono stati inseriti i flag PEC , PEC persone nella rubrica del modulo Agenda;  
 è stata integrata l ’informazione dell’invio PEC nel file processi documentali.txt


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-11 Account Mail  
  
In Sistema / Gesti one utenti è stata inserita la nuova voce di menù Account mail.  
La nuova maschera  sostituisce la gestione Autenticazione invio E mail. 
  
 
Menù Sistema - Gestione utenti - Account mail . 
  
Quest ’archivio è popolato in automatico dalla procedura di conversione, recuperando gli account mail 
dalla tabella UTE_NTI e deve essere caricato dall ’amministratore ogni volta che è gestito un nuovo 
account.  
  
Se un utente non amministratore p rova a caricare e/o variare un account  mail compare il messaggio 
di blocco:  
  
 
Messaggio di blocco . 
  
Questa tabella ha come chiave il seriale e l ’indirizzo mai l che, seppur obbligatorio , è modificabile  
Secondo la  tipologia del supporto sono disponibili sulla maschera ulteriori camp i. 
Riportiamo sotto il dettaglio per tipologia di supporto.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-12 – S I S T E M A  Servizio SMTP  
  
 
Anagrafica account mail con servizio SMTP .  
  
 Supporto  
Identifica il tipo di supporto mail. Il valore di default della combobox  è Servizio SMTP  
 Indirizzo mail  
Identifica l’indirizzo mail del mittente. Il campo è obbligatorio ma è possibile modificarlo.  
 Server posta in uscita  
Identifica il server per la  gestione della posta in uscita.  
 Porta  
Identifica il numero di porta sulla quale il servizio riceve le mail da inviare;  nel caso di servizio SMTP 
la procedura propone come numero porta 25 mentre nel caso di servizio SMTP con SSL la procedura 
propone come numero porta 465.  
 Autenticazione utente  
Se si carica un nuovo account mail con ‘Servizio SMTP ’ il flag è attivo  di def ault e rimane editabile per 
cui l’amministratore può  anche disattivarlo . Questo flag consente di identificare gli account mail per 
cui occorre necessariamente specificare login e password, coerentemente con i parametri del server di 
posta ivi specificati ( che può o meno richiedere l ’obbligo di autenticazione).  
L’attivazione del flag rende visibili i campi Login e Password.  
 Login  
Campo in cui è possibile definire la login.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-13  Password  
Campo in cui è possibile definire la password; dopo averla definita,  è necessario confermarla se non si  
attiva il flag Mostra password . 
 Conferma Password  
 Campo per conferma della password  
 Mostra password  
Se attivo , la password , è visualizzata in chiaro e non è richiesta la conferma.  
  
Servizio SMTP con SSL  
  
Nel caso di account di tipologia SMTP con SSL sono disponibili sulla maschera anche i seguenti 
campi.  
  
 
Anagrafica account mail di tipologia PEC . 
  
 Pec 
Il flag consente di individuare una mail di tipologia Pec. Il flag è disattivo  di default ed è attiv abile solo 
per supporti di tipologia SMTP con SSL . 
 Autenticazione utente  
Attivo di default in caricamento di un nuovo acco unt di tipo SMTP , permette di identificare gli 
account mail per cui occorre necessariamente specificare login e password, coerenteme nte con i 
parametri del server di posta ivi specificati (che può o meno richiedere l ’obbligo di autenticazione).


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-14 – S I S T E M A  Flag Autenticazione Utente:  
Se l’account mail è di tipologia Servizio SMTP il flag è attivo di default e può essere disattivato;  
Se l’account mail è di tipologia Servizio SMTP con SSL il flag è attivo di default e non è modificabile.  
  
 Mostra password  
Se attivo la password,  è visualizzata in chiaro.  
 Mod. pw  
Pulsante  visibile in modifica e consente di accedere alla gestione in cui è p ossibile modificare la 
password oppure eliminarla.  
  
 
Modifica password . 
  
Una volta indicata la vecchia password, è possibile inserirne una nuova e confermarla. In questa 
gestione è possibile anche procedere all ’eliminazione della stessa. E ’ disponibile anche la 
visualizzazione delle password in chiaro, attraverso attivazione del check Mostra password.  
 Elimina  
Consente di eliminare la password in precedenza  inserita.  
 Modalità autenticazione  
Indica i meccanismo di autenticazione supportato dall ’agent SMTP . 
 Sicurezza della connessione  
Indica il parametro di criptazione del protocollo di comunicazione.  
 Inizio corpo mail  
Questo campo è valorizzato automaticamente con il valore predefinito “DATA ” al primo ingresso 
nella procedura.  
Si tratta di un param etro tecnico che consente di individuare, nel log di comunicazione di un server di 
posta PEC, il corpo della mail e di verificare se è stata inviata.  
I server di  posta PEC “dialogano” con Ad Hoc Revolution  per mezzo di file di testo che sono salvati 
tempor aneamente sul PC che si sta utilizzando e poi eliminati dal disco al completamento 
dell’operazione.  
  
Il log completo del “dialogo” con il server di posta contiene una sorta di ta b (DATA) che permette di 
individuare l ’inizio della trasmissione del corpo de lla mail all ’interno del file di log stesso. Dopo il 
corpo della mail, se l ’operazione d’invio al server di posta PEC è andata a buon fine, sarà presente un


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-15   
Salvo casi eccezionali, eventualmente da verificare singolarmente  il parametro “Inizio corpo mail” deve rimanere 
valorizzato come proposto dalla procedura (DATA). Nel caso in cui al posto del valore predefinito fosse inserita 
una stringa diversa, questa sarebbe ricercata all ’interno del file di log “alimentato” durante la comunicazione con il 
server di post a PEC e, se non esistesse, AHR segnalerebbe che l ’invio mail non è andato a buon fine dando la 
possibilità di verificare l ’intero log della comunicazione  con il server di posta.  
  
 Test invio  
Il pulsante  “Test invio” è stato introdotto per verificare il corretto funzionamento dell ’invio mail al 
server di posta e l ’esito della verifica tenendo conto anche del nuovo parametro inserito (“Inizio 
corpo mail”. Cliccando su questo pulsante  (disponibile solo in modalità “Interroga”), si aprirà la 
maschera di “Test invio mail” proponendo, come destinatario, la mail del mittente ed oggetto/testo 
predefiniti.  
  
 
Maschera test invio . 
  
Confermando l ’operazione, se tutti i parametri sono corretti, il programma risponderà con un 
messaggio a video.  
  
 
Test invio mail superato . 
  
Se il test d’invio fallisce,  compare un messaggio diverso ed è  visualizzato il “Log”.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-16 – S I S T E M A   
Test invio mail fallito . 
  
 
Log. 
  
Interfaccia Map i 
  
 Utente  
Quando il valore dell a combobox  Supporto è Interfaccia MAPI diventa visibile un nuovo campo 
obbligatorio ‘Utente’  per consentire all’amministratore di associare uno specifico utente.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-17  
Interfaccia MAPI . 
  
La procedura di conversione nel caso di supporto con Interfaccia MAPI:  
 crea uno specifico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sarà 
riportata una stringa Account MAPI – (Utente X dove X è il codice utente ). 
 inoltre per questo supporto il flag Account condi viso è sempre acceso e i campi cc ccn e 
Firma nella gestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nella 
gestione Servizi Fa x/Telefono/Mail /PostaLite/Web.  
  
Microsoft Outlook  
  
 Utente  
Quando il valore della combobox  Support o è Microso ft Outlook diventa visibi le un nuovo campo 
obbligatorio Utente  per consentire all ’amministratore di associare uno specifico utente.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-18 – S I S T E M A   
Microsoft Outlook . 
  
La procedura di conversione nel caso di supporto con Microsoft Outlook:  
 Crea uno speci fico account per ogni utente e nel campo indirizzo mail in automatico sarà 
riporta ta una stringa Account Outlook – (Utente X dove X è il codice utente ). 
 Il flag Account condiviso, per questo supporto, è sempre acceso e i campi cc ccn e Firma nella 
gestione Account mail sono vuoti mentre sono riportati quelli corrispondenti nella gestione 
Servizi Fax/Telefono/Mail /PostaLite/Web . 
  
Dati mail  
 Account condiviso  
Consente di gestire i casi in cui più utenti utilizzano lo s tesso indirizzo mail.  
Abbiamo visto come per i supporti con Interfaccia MAPI e Microsoft Outlook l ’account sia per 
definizione condiviso mentre per i supporti SMTP e SMTP con SSL la condivisione dell ’account deve 
essere valutata.  
Nel caso di supporto SMTP l’amministratore deve definire l ’account mail specificando se questo è 
condiviso tra più utenti; inoltre deve indicare il tipo di supporto per ogni utente.  
La procedura consente all ’utente di cambiare la password nella gestione Servizi 
Fax/Telefono/Mail/Po staLite/Web.  
  
1) Account condiviso disattivo  
Se il supporto è SMTP , il flag Autenticazione utente è attivo  ed il flag Account condiviso è disattivo ,la 
procedura consente all ’utente di cambiare la password nella gestione Servizi 
Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web;  
L’amministratore provvede a caricare tutti g li account mail per ogni utente , definendo una login (per 
ogni utente) ed impostando una password che l ’utente stesso modificherà nel rispetto della privacy .  
  
Quindi anche se u n’utente non appartiene al gruppo degli Amministratori può cambiare la password 
attraverso l ’apposito pulsante , entrando in variazione del proprio profilo nella gestione Servizi


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-19 Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web.  
  
 
Pulsante  Mod pw visibile se SMTP + Autent icazione utente + Account non condiviso . 
  
2)Account condiviso attivo  
Se il supporto è SMTP , il flag Autenticazione utente è attivo  e il flag Account condiviso è attivo , la 
procedura non c onsente di cambiare la password ( in variazione non compare nessun pulsante  che 
consenta la modifica della password all ’utente non amministratore) . 
  
 
Nessun Pulsante  se SMTP + Autenticazione utente + Account condiviso . 
  
Solo SMTP e SMTP con SSL.  
- se è richiesta l ’autentic azione utente e l ’account mail non è condiviso l ’utente non amministratore ha comunque la 
possibilità di cambia re la password; dai servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web;  
- se è richiesta l ’autentic azione utente e l ’account mail è condiviso l’utente non amministratore non può modificare la 
password.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-20 – S I S T E M A   CC 
In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le 
e-mail in copia.  
 CCN  
In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le 
e-mail in co pia nascosta.  
 Firma  
E’ infine possibile definire un testo e/ o la firma da fare apparire automaticamente in coda ad ogni e -
mail inviata . 
  
Lettura campi nell ’invio mail:  
1)Se il flag Account Condiviso è attivo ed i campi cc, ccn e firma sono vuoti, i cor rispondenti campi cc, ccn e firma 
in Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web sono editabili perché saranno letti nell ’invio mail  
2)Se il flag Account Condiviso è attivo e i campi cc, ccn e firma sono pieni , i corrispondenti campi in Servizi 
Fax/Telefono/M ail/Postalite/Web sono ineditabili perché nell ’invio mail saranno letti quelli dell ’account mail  
3) Se il flag Account Condiviso è  disattivo  i campi cc, ccn e firma in Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite/Web 
sono ineditabili;  
Nella composizione del testo dell’email, la procedura utilizza i campi che, valorizzati, risultano essere editabili.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-21 Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web  
  
La gestione è stata rinnovata e  ora è possibile associare per ogni utente un account mail standard ed 
un account mail pec.  
  
 
Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web . 
  
In quest ’archivio è possibile associare a ogni utente un account mail standard e un account mail pec.  
La procedura controlla che esista una configurazione per ogni tipologia d’invio standard e/o pec ed 
eventualmente segnala l’anomalia con i seguenti messaggi . 
  
 
Messaggio per tipologia mail standard . 
  
 
Messaggio per tipologia mail pec . 
  
 Azienda  
L’utente ha la possibilità di definire un indirizzo  mail per una specifica azienda . La procedu ra di


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-22 – S I S T E M A  conversione popola la tabella UTEMAILS lasciando a blank il campo codice azienda . 
 Tipologia  
Indica la tipologia della mail che è inviata.  
  
Non sono presenti controlli su eventuali m odifiche fatte in seguito nella gestione Account mail, es. disattivazione del 
flag PEC. E’ cura dell’Amministratore verificare  la coerenza dei dati inseriti.  
Es. Se per un utente ho associato un account mail di tipologia PEC e poi il flag PEC viene disattivato  nella 
gestione Account Mail, la procedura non segnala nulla. 
  
 Supporto  
Indica il supporto per invio mail  
 Indirizzo mail mittente  
Campo popolato con l’ indirizzo mail del mittente, in seguito a selezione di account mail da associare 
tramite la selezione dei tre puntini in maschera.  
  
 
Associazione indiriz zo mittente . 
  
 ... 
Con il pulsante dei tre puntini  l’amminist ratore associa l’indirizzo mail . Dopo aver selezionato 
l’indirizzo, compare la maschera Autenticazione invio E- mail, dove  è necessario inserire login e 
password per c onsentire l’associazione s tessa.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-23  
Autenticazione invio E - mail. 
  
I campi a seguire sulla maschera (Server in uscita, Porta, Autenticazione Utente, Modalità 
autenticazione, Sicurezza Connessione) sono popolati con i valori letti dalla tabella account mail 
associata.  
  
 
Dati dell’account mail riportati nei servizi fax . 
  
Direttamente da questa gestione , l’amministratore può caricare nuovi account mail con il pulsante 
Nuovo . 
  
 
Pulsante  Nuovo .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-24 – S I S T E M A    
 Nuovo  
Il pulsante è visibile  quando ci si posiziona su una riga vuota e consente di caricare un nuovo account 
mail. 
Se un utente non amministratore prova a caricare un nuovo account mail, è bloccato con il seguente 
avviso.  
  
 
Messaggio di blocco . 
  
 CC 
In questo campo è possibile i nserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le 
e-mail in copia.  
 CCN  
In questo campo è possibile inserire gli indirizzi e -mail, separati da punto e virgola, ai quali inviare le 
e-mail in copia nascosta.  
 Visualizza e -mail 
Tale impostazione consente di richiamare o no il programma predefinito per la gestione della posta 
elettronica. Se il check è su Automatico,  è eseguito un controllo sul contenuto del campo Destinatario; 
se presente non attiva il programma in caso contrario , apparirà comunque il programma di Posta . 
 Allegato  
L’utente ha la possibilità di definire il formato dell’allegato di volta in volta:  
 Automatico: per l’allegato è sempre utilizzato il formato definito nel campo precedente.  
 Manuale: a ogni invio di stamp a per e -mail l’utente dovrà decidere quale formato utilizzare per 
l’allegato.  
 Formato file generati  
Combobox  in cui è possibile visualizzare l ’elenco dei formati prescelti nell ’archivio ‘Configurazione 
stampa su file ’. 
Tali formati vengono perciò riproposti nell ’anagrafica utenti dei ‘Servizi fax/e -mail... ’ e si può 
selezionare quello che si desidera definire per gli allegati da inviare tramite posta elettronica.  
Il formato prescelto dall ’utente in questa combobox  costituirà altresì il formato dei file archiviati 
generati tramite processi documentali che prevedono l ’attività di archiviazione.  
E’ possibile stabilire il formato dell ’allegato da inviare. I formati supportati sono: PDF, PDF/A, 
DOC, RTF, HTML, TIFF,BMP , JPEG, XLS, XML, PNG, GIF, TXT, DBF , SDB, delimited.


key: chroma:document
string_value:
DOC, RTF, HTML, TIFF,BMP , JPEG, XLS, XML, PNG, GIF, TXT, DBF , SDB, delimited.  
E’ infine possibile impostare il formato dell ’allegato a ogni invio.  
I pulsanti di opzione relativi alla richiesta di selezione formato prima dell ’invio sono condizionati dalla 
scelta di visualizzare o meno il programma di posta elettroni ca: se non si intende visualizzare il 
programma (No – automatico), non risulta chiaramente possibile effettuare anche un ulteriore 
selezione sul formato dell ’allegato diverso da quello ivi definito di default in fase di invio allegati per 
posta elettronica .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-25  Gestione allegato  
Questa combobox  consente di stabilire quale azione deve essere eseguita automaticamente dalla 
procedura alla pressione del pulsante  per l’accesso agli allegati disponibile in alcune anagrafiche della 
procedura (articoli, documenti, pr imanota, clienti/fornitori,…). Le scelte possibili sono:  
 Nessuna operazione: il programma si limita ad aprire la gestione per la ricerca degli allegati  
 Visualizza: in questo caso il programma apre automaticamente l’allegato “principale” (oppure 
l’unico all egato disponibile, anche se non “principale”) con il programma predefinito sul 
sistema operativo (ad esempio, Adobe Acrobat per i file PDF).  
 Gestione indice: è aperto automaticamente il record corrispondente all’allegato “principale” 
(oppure all’unico alle gato disponibile, anche se non “principale”) nell’archivio “Indici Allegati”.  
 Invia e -mail: il programma si predispone per l’invio dell’allegato “principale” (oppure dell’unico 
allegato disponibile, anche se non “principale”) via e -mail, anche in base alle altre impostazioni 
definite in quest’ archivio (Interfaccia MAPI, Server SMTP,  …). 
 Firma (Testo da inserire nell’E -Mail)  
E’ infine possibile definire un testo da fare apparire automaticamente in coda a ogni e -mail inviata.  
In linea generale in tutte le anagrafiche che presentavano il campo per indirizzo mail standard,  è stato 
aggiunto il campo per invio mail PEC.  
  
Riportiamo sotto le immagini delle anagrafiche in cui è stato aggiunto il campo relativo all’indirizzo 
PEC. 
  
Anagrafiche Clienti /Fornitori  
  
 
Anagrafica clienti . 
  
Per gestire l’invio mail PEC sono stati inseriti:  
 Il campo PEC addr per l ’indirizzo mail di posta certificata del cliente /fornitore.  
 Il nuovo flag PEC nella sezione dei processi documentali.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-26 – S I S T E M A   PEC addr  
Inserito nuovo campo per l’indirizzo della mail posta certificata.  
 PEC  
Se attivo , l’intestatario,  è abilitato a ricevere mail all’indirizzo di posta certificata attraverso il processo 
documentale.  
  
Clienti - Sedi 
  
All’interno del tab Sedi, per ogni tipologia sede, è possibile specificare l’indirizzo PEC.  
  
 
Anagrafica cliente tab SEDI . 
  
Agenti  
  
La modifica ha riguardato anche gli agenti .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-27  
Agenti . 
  
 PEC addr  
Inserito nuovo campo per l’indirizzo della mail posta certificata.  
 PEC  
Se attivo , l’intestatario,  è abilitato a ricevere mail all’indirizzo di posta certificata attraverso il processo 
documentale.  
  
Modulo offerte  
  
Nominativi  
Nei nominativi è stata aggiunta l’informazione dell’indirizzo PEC sia nel tab Anagrafici e sia nel tab 
Persone.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-28 – S I S T E M A   
Nominativi . 
  
Nominativi - Persone  
  
 
Nominativi – Persone .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-29 Modulo Pos  
  
Clienti Negozio  
Anche all’interno della gestione dei clienti negozio inserita l’info rmazione dell’ indirizzo PEC.  
  
 
Clienti negozio . 
  
Contenzioso  
  
In analogia al campo Spese e -mail è stato aggiunto il campo Spese PEC nei parametri contenzioso.  
  
 
Parametri contenzioso . 
  
Aggiunto nella combobox  A mezzo presente nel tab Solleciti della gestione contenzioso  il nuovo 
valore PEC .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-30 – S I S T E M A   
Gestione contenzioso - Valore PEC combobox  A mezzo .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-31 Print system  
  
Con la realizzazione della miglioria sono state fatte modifiche nella pri nt system.  
  
Nuova print system  
Inserita  nuova voce PEC nel menu a tendina dell’invio mail . 
  
 
Nuova print sytem.  
  
Vecchia print system  
  
 
Vecchia print sytem . 
  
 PEC  
Nella vecchia print system inserito il nuovo pulsante  per invio mail PEC .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-32 – S I S T E M A  Modifiche apportate al modulo Document Management  
  
Nel modulo Document Management sono state apportate le seguenti modifiche : 
 Aggiornamento del file processi_documentli.txt con l’informazione dell’invio PEC . 
 Inserimento nuovo flag PEC nella gestione p rocessi documentali . 
 Inserimento della valorizzazione del flag PEC relativo al processo documentale nelle 
anagrafiche attraverso l’ag giornamento massivo intestatari.  
 Inserimento della casella PEC nel det taglio del processo documentale.  
 Aggiornamento dei codic i di errore relativi all’invio PEC nella legenda per la lettura de l log del 
processo documentale.  
  
Riportiamo un esempio evidenziando le modifiche fatte.  
  
Esempio  
PASSO 1.  
Caricamento file processi_documentali.txt dalla funzione Carica/salva dati esterni, con l’attivazione 
del flag PEC nei processi che prevedeva no l’invio della mail standard.  
  
 
Carica salva dati esterni.  
  
Richiamiamo il processo documentale relativo alla stampa del documenti di trasporto.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-33 Processo documentale con attivazione del flag PEC . 
  
 
Autorizzazione PEC . 
  
Nel tab Autorizzazioni dei process i documentali è stato aggiunto il flag PEC per differenziare , anche 
rispetto all’invio della mail di posta certificata l’esecuzione delle attività dei processi in b ase all’utente o 
gruppo.  
  
PASSO 2.  
Aggiornamento massivo intestatari relativo all’abilitazione invio mail PEC.  
  
Anche in questa gestione è stato inserito il dato relativo alla PEC in modo da consentire un più rapido 
aggiornam ento delle a nagrafiche (clienti, fornitori e agenti ) da parte dell’amministratore di sistema.  
  
Nel nostro esempio si provvede ad attivare il flag per il cliente ANALOGICA.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-34 – S I S T E M A   
Aggiornamento cliente ANALOGICA . 
  
PASSO 3.  
Caricamento di un documento ed esecuzione di un  processo.  
Si carica un nuovo documento per Analogi ca. 
  
 
Ddtve associato al processo documentale.  
  
Premendo sul pulsante  Dettagli si può vedere la nuova casella associata all’informazione della mail 
PEC abilitato o meno negli intestatari .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-35  
Dettaglio . 
  
Nel caso in cui l’ammi nistratore di sistema abbia scelto di visualizzare sempre le email si apri rà una 
nuova maschera , simile a quella dell’ invio mail standard, che presenta nel titolo l’informazione 
[Account: profilo posta PEC] dell’account PEC inseri to tra parentesi quadre (Nel nostro esempio 
[Account: administrator @pec.it]).  
  
 
Invio mail pec . 
  
 A… 
Con il pulsante A… è possibile visualizzare i destinatari che hanno spec ificato un indirizzo mail PEC.  
Nel nostro esempio è visualizzato non solo l’ind irizzo mail PEC dell’anagrafica principale di 
Analogic a ma anche quello specificato (sempre di tipologia PEC) nelle eventuali sedi di analogica , 
nell’agente, nel nominativo e contatto collegato ad Analogica.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-36 – S I S T E M A   
Destinatari pec . 
  
 CC 
Nel caso d’invio mai l PEC la proc edura non inizializza di default il seguente campo lasciando 
l’indica zione dell’indirizzo all’utente.  
  
Nel caso d’invio mail PEC non è gest ito l’invio in copia nascosta (CCN). Il Pulsante  CCN è non editabile.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  - 17-37  Integrazione libreria XFRX versione 
14.5 
  
Integrata la nuova la nuova libr eria XFRX versione 14.5 che  supporta i nuovi formati FODT e 
PLAIN.  
Nelle installazioni già attive per aggiungere i nuovi formati occorre caricare, dalla funzione 
Carica/salva dati esterni, l’archivio ‘Configu razione stampa su file’.  
  
 
Configurazione stampa su file dettaglio nuovi formati . 
  
Queste scelte saranno disponibili in fase di stampa.  
  
 
Formati disponibili in stampa .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-38 – S I S T E M A   
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_____________ __________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-39  GESTIONE UTENTI  
  
 Configurazione interfaccia  
 Politiche di sicurezza


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-40 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   Configurazione interfaccia  
  
Rivista la gestione della configurazione interfaccia, le varie configurazioni vengono ora caricate con un 
file .XML che offre anche la possibilità di personalizzare le varie impostazioni.  
 
Le nuove configurazioni sono contenute all’interno del file default_ahr.xml.  
 
Le configurazioni disponibili sono Predefinita e Performance, nelle release precedenti erano attivabili 
con i pulsanti Predefiniti e % Veloce, nella release 8.0 sono selezionabili dalla combobox presente nel 
tab Impostazioni.  
 
 
Maschera AHR80.  
 
Nel file XML le configurazioni sono attivate attraverso l’attributo “ Attivazione”, quella predefinita 
contiene tutti i campi o variabili presenti nella gestione configurazione interfaccia.  
 
 
Configurazione predefinita


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-41 Per la configurazione Performance, nel file XML v engono riportate solo le differenza rispetto alla 
Predefinita in quanto in fase di applicazione eredita tutte le impostazioni della Predefinita e le 
eventuali differenze.  
Ad esempio se prendiamo “Performance” il valore che assume CISA VFRM=D mentre in quell a 
“Predefinita” assume valore CISA VFRM=SPACE(0).  
 
 
Esempio due valori differenti.  
  
Nel caso in cui si vada a personalizzare il file default_ahr.xml aggiungendo ad esempio la 
“Configurazione Personalizzata” questa apparirà come nuovo valore nella combobox  delle 
configurazioni.  
  
 
Nuova configurazione inserita nel default_xml.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-42 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
Combo box con il nuovo valore.  
  
Rispetto alla release precedente , premendo il pulsante  IMPOSTA  verranno .applica ti tutti i valori della 
configurazione selezionata ad eccezione de l Tema.  
  
Anche la gestione dei Temi ora avviene con l’utilizzo di file.XML che consentono eventuali 
personalizzazioni.  
I file.XML dei temi si trovano all’interno della cartella .. \vfcsim \Themes suddivisi in sottocartelle.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-43  
Cartella Themes.  
  
Come si può vedere dall’immagine tutti i temi sono contenuti in singole cartelle il cui nome è così 
strutturato n °.nome_del_tema . Il numero indica l’ordinamento all’interno della combobox  Tema della 
gestione Configurazione interfaccia, mentre la descrizione del te ma viene estrapolata dal nome della 
cartella sostituendo il trattino (_) con spazi.  
  
 
Configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-44 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  L’utente ha la possibilità di creare nuov i temi, consigliamo di utilizzare uno dei nostri temi come 
traccia per apportare le modifiche . 
Per creare un nuovo tema è neces sario rispettare alcune regole:  
 All’interno della cartella .. \vfcsim \Themes l’utente deve creare una ulteriore cartella con il 
nome che si intende assegnare al nuovo tema (i l nome deve essere composto da una prima parte 
nume rica che indica l’ordinamento) ad esempio 9.PROVA al cui interno ci dovrà essere  il file 
PROVA.XML . 
  
 
File XML.  
  
Il nome del file XML non deve essere preceduto dal numero di ordinamento.  
  
 L’utente può decidere di personalizzare alcune immagini salvan dole nella cartell a 
..\vfcsim \Themes \9.PROVA \BMP .  
  
N.B. Il nome delle immagini (.ico) nel caso in cui si voglia personalizzare deve essere uguale al nome del file 
standard.  
Se non definita la cartella BMP all’interno della cartella del tema tutte le immag ini verranno lette dalla cartella 
EXE \BMP dell’installazione.  
  
 Nel file xml deve essere inserita l'informazione del nuovo tema.  
All’interno del file sono contenute tutte le proprietà che possono essere personalizzate come 
colori o impostazioni come nell’esempio sottostante . 
  
 
Nome del tema all’interno del file xml.  
  
Entrando nella procedura, dopo aver creato il nuovo tema questo sarà visibile nella combobox  Tema.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-45  
Combobox  Tema con il nuovo valore PROVA.  
  
Uno sp ecifico tema può sfruttando un T ag dell’xml <Preference Function='Mask'>.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-46 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
Preference Function.  
  
Modificare il comportamento delle impostazioni nella configurazione del file default_ahr.xml ad 
esempio <CIEDTCOL>portato a Rgb(255,255,255) . 
  
 
Valore presente in Preference Function.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-47 Rispetto alla configurazione  “ Predefinita” dove è <CIEDTCOL> Rgb(246,246,246).  
  
 
Valore disponibile in Predefinita.  
  
 Abilita interfaccia gadget  
 
Nella maschera configurazione interfaccia è stato inserito il flag Abilita interfaccia gadget .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-48 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
Configurazione interfaccia - Flag Abilita interfaccia gadget . 
 
Il flag Abilita interfaccia gadget  è attivo di default quando il tema selezionato è ahr80 mentre è 
disabilitat o per i restanti temi . 
 
Passando  dal tema Ahr80 a qualsiasi altro  tema il flag si disattiva, mentre passando da un qualsiasi 
altro tema al te ma ahr80 il flag si attiva . 
 
Quando il flag Abilita interfaccia gadget è attivo il TAB DESKTOP MENU è disattivo.  
 
Il flag è collegato direttamente al tema ahr80 e n on alla configurazione scelta ( predefinita e/o 
performance) . 
 
 Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL)  
Nella maschera configurazione interfaccia è stato inserito il flag Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL) 
valido e visibile solo per Impostazioni installazione (valide per tutti gli uten ti). 
 
Se attivo (default), viene eseguita la ricerca case -insensitive (come per SQLServer) ; se disattivo viene 
eseguita la ricerca case -sensitive (come per Or acle).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-49  
Configurazione interfaccia - Flag Usa ilike nelle ricerche (PostgreSQL).


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-50 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   Politiche di sicurezza  
  
- Gestione politiche di sicurezza


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-51 Gestione politiche di sicurezza  
  
Determinazione della password  
Controllo cambio password  
Utilizzo colori per verificare correttezza inserimento password  
Caricamento nuovo utente  
Sblocca utente con password scaduta


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-52 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  Determinazione della password  
  
Secondo l ’allegato B riguardante le  misure minime di sicurezza per la privacy,  esiste il divieto di 
riutilizzo della password , ovvero  la parola “chiave”  non deve essere riutilizzata.  
  
A tal fine è stata modificata la maschera della gestione politiche di sicurezza nelle parti relative al 
controllo cambio password ed al controllo cambio password per amministratore.  
  
 
Maschera gestione politiche di sicurezza .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-53 Controllo cambio password  
  
Il controllo cambio password è gestito sia per gli utenti non amministratori che per gli utenti 
amministratori.  
Il campo Lunghezza minima e il check Password non ripetibili erano già presenti, ma con le 
modifiche introdotte assumono nuovi significati.  
 Lunghezza minima  
Determina il numero minimo di caratteri che una password può contenere per un account utente; al 
momento del caricamento nel la gestione utenti della password la procedura verifica il numero dei 
caratteri e segnala se è inferiore al numero dei caratteri indicati nel campo.  
È valorizzata in automatico al variare della complessità della password:  
 Bassa = 0 caratteri.  
 Media = 4  caratteri.  
 Forte = 6 caratteri.  
 Ottima = 8 caratteri.  
  
Nel caso in cui si variasse la combobox  da un livello più alto ad uno più basso non si aggiorna in 
automatico il campo relativo alla lunghezza minima:  
  
Es. se si passa da Ottima a Media il campo  della lunghezza minima riporterà ancora 8 (sempre che 
non si voglia modificarlo manualmente).  
La lunghezza massima della password è quella standard di 16 caratteri.  
  
 Password non ripetibili  
Se attivo, al cambio della password è controllato che la nuova  sia diversa d alle precedenti  (il numero  di 
password tenuto in memoria è quello riportato nel campo ‘Numero pwd da mantenere ’). 
 Complessità password  
La combobox  relativa alla complessità della password  indica i livelli di sicurezza possibili  per la 
costruzione di essa, come riportato nel pulsante  ‘Legenda ’ e nei campi ‘Note ’ il cui contenuto cambia 
al variare dell ’impostazione nella combobox . 
 Bassa: La password può contenere valori di una sola categoria di caratteri.  
 Media: La password deve contenere valori appartenenti ad almeno due delle categorie di 
caratteri.


key: chroma:document
string_value:
caratteri.  
 Forte: La password deve contenere valori appartenenti ad almeno tre delle categorie di caratteri.  
 Ottima: La password deve contenere valori appartenenti a tutte le categorie di caratteri.  
 Numero pwd da mantenere  
Indica il numero di password da tenere in ‘Memoria ’ per evitare il loro ripetersi in fase di modifica 
password , cancellando di volta in volta quelle più vecchie inserite.  
Se il valore del campo è 0 (zero) vengono tenute in considerazi one tutte le password  caricate.  
 Campi note per complessità della password  
Al variare dei valori presenti nella combobox  relativa alla complessità della password, varia il 
contenuto del campo note.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-54 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
Campo note collegato alla combobox  complessità della password . 
  
 Legenda  
Nel pulsante  legenda vengono riportati i vari  livelli di complessità della password.  
  
 
Complessità della password . 
  
Esempi complessità password  
  
 Ottima: ROMa13$%.  
 Forte: ROMa13.  
 Media: RO13.  
 Bassa: RO.  
  
Per quanto riguarda la password di complessità bassa la password può contenere valori di una sola 
categoria di caratteri, ma può anche essere blank.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-55 Utilizzo colori per verificare correttezza inserimento pwd  
  
Sia in gestione utenti, che in cambio passw ord è possibile notare la congruenza della password  propria 
dell’utente con le politiche di sicurezza a esso associate.  
  
Esempio 1  
Poste le seguenti condizioni di partenza nella Gestione politiche di sicurezza per utente non 
amministratore:  
  
 
Politica di sicurezza per esempio 1 . 
  
Possono presentarsi i seguenti casi.  
  
Caso 1 - Sfondo rosso  
Si inserisce un solo carattere nel campo nuova password  (es. a), oppure una serie di caratteri tutti 
appartenenti ad una sola categoria (es. aaaaaa); in pratica non  viene rispettata la complessità, né la 
lunghezza minima.  
  
Lo sfondo del campo nuova password  è rosso perché non sono rispettate entrambe le condizioni (tra 
complessità e lunghezza minima).  
  
 
Sfondo password  rosso . 
  
Provando a salvare questa password  esce il messaggio:  
Password non rispetta i prerequisiti richiesti.  
  
E non si riesce a salvare la password . 
  
Caso 2 - Sfondo giallo  
Inserendo 2 o 3 caratteri (appartenenti a categorie diverse, es. numeri e lettere minuscole) nel campo


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-56 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  nuova password  (es. a 1) viene rispettata la complessità, ma la lunghezza consigliata (4) è superiore a 
quella definita nelle politiche dall ’utente (2).  
  
Viene proposto lo sfondo  giallo ogni volta che la lunghezza minima è inferiore a quella consigliata per 
il livello di compl essità a patto che sia contemporaneamente rispettata la complessità.  
  
 
Sfondo password  giallo . 
  
Provando a salvare questa password  esce il messaggio:  
Password inferiore alla lunghezza consigliata, si desidera proseguire?  
  
Rispondendo sì, avviene il salvataggio della password , pur non rispettando la lunghezza consigliata 
nelle politiche di sicurezza dell ’utente.  
  
Caso 3 - Sfondo verde  
Inserendo 4 o più caratteri (appartenenti a categorie diverse, e s. numeri e lettere minusc ole) nel campo 
nuova password  (es. a1b2 ) vengono rispettate le condizioni di complessità e lunghezza collegata alla 
complessità prescelta.  
  
In pratica viene proposto lo sfondo verde ogni volta che la lunghezza inserita è superiore/uguale sia 
alla lunghezz a minima, alla lunghezza minima consigliata e al livello di complessità.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-57  
Sfondo password  verde . 
  
La password può essere salvata senza messaggi di avviso . 
  
Esempio 2  
Poste le seguenti condizioni di partenza nella Gestione politiche di sicurezza per ut ente non 
amministratore:  
  
 
Politica di sicurezza per esempio 2 . 
  
Caso 1 - Sfondo rosso  
Inserendo  meno di 4 caratteri nel campo nuova password  (es. aa1), oppure una serie di caratteri tutti 
appartenenti ad una sola categoria (es. aaaaaa); in questi casi non viene rispettata la complessità né la 
lunghezza minima.  
  
Lo sfondo del campo nuova password  è rosso perché non sono rispettate entrambe le condizioni (tra 
complessità e lunghezza minima).


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-58 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
Sfondo password  rosso.  
  
Caso 2 - Sfondo verde  
Inserendo 4 o più caratteri rispettando la complessità (vengono contemporaneamente rispettate le 
condizioni di complessità e lunghezza collegata alla complessità presc elta). 
  
 
Sfondo password  verde .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-59 Caricamento nuovo utente  
  
Caricando un nuovo utente sono rispettate le politiche di sicurezza dell ’utente generico.  
  
Esempio  
Nel caso in cui le politiche di sicurezza dell ’amministratore sono maggio ri rispetto a quelle dell ’utente.  
  
 
Politiche di sicurezza amministratore maggiori di quelle dell ’utente . 
  
L’utente amministratore apre la gestione utenti per creare il nuovo utente non amministratore:  
  
 
Inserimento nuova password  per nuovo utente . 
  
Inserendo la nuova password , rispettando le regole impostate sulle politiche di sicurezza per gli utenti 
generici, si nota come lo sfondo del campo nuova password  viene proposto in  verde con 2 soli 
caratteri.  
  
In questa fase non sono editabili i check di associazione ai gruppi, quindi per poterli attivare occorre 
prima salvar e la maschera e poi riaccedervi, in quanto non si sa ancora a quale gruppo apparterà 
l’utente.  
  
Si riaccede  quindi  alla maschera della gestione utenti per l ’ut. 107 e si completa inse rendo i diritti, la 
lingua e il gruppo.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-60 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
Nuovo utente caricato.  
  
La procedura, in questo caso, seguirà le politiche dell ’utente non amministratore.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-61 Sblocca utente con password scaduta  
  
Attivando nelle politiche di sicurezza dell ’utente il check Blocco account alla scadenza . 
  
 
Check blocco account alla scadenza attivo . 
  
L’utente 101, con la password  scaduta, tentando di utilizzare la password , visualizza il seguente 
messaggio:  
Account bloccato. Accesso non consentito. Rivolgersi all ’amministratore di sistema per 
sblocco dell ’account.  
  
Per sbloccare la password scaduta, occorre entrare nella procedura con utente amministratore e 
selezionare, in visualizzazione politiche di sicurezza utenti, la riga corrispondente alla password  da 
sbloccare, quindi premere  sul pulsante  ‘Sblocca ’. 
  
 
Visualizzazione password  scaduta .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-62 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
Visualizzazione politiche di sicurezza dopo lo sblocco . 
  
Cliccando su ‘Dettagli ’ si evidenzia la situazione per l ’ut. 101. 
  
 
Nessun blocco per ut. 101 . 
  
Contemporaneamente allo sblocco della password , nella gestione utenti dell ’utente 101 è attivato il 
check ‘Cambia password al primo accesso ’.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I  - 17-63  
Attivazione automatica del check cambia password  al primo accesso . 
  
Il check Cambia password al primo accesso , è attivato anche passando dalla modifica ‘Manuale ’ delle 
Politiche di sicurezza utenti, modificando la combobox  da ‘Scaduta password ’ a Nessun blocco . 
  
 
Utente 101 bloccato per password  scaduta . 
  
 
Utente 101 sbloccato ‘Manualmente ’. 
  
Comunque venga sbloccata la password, al primo accesso alla procedura dell ’utente 101 occorre 
inserire una nuova password . 
  
 
Nuova password  per utente 101 .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-64 – S I S T E M A  – G E S T I O N E  U T E N T I   
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – M A N U T E N Z I O N E  S I S T E M A  - 17-65  MANUTENZIONE SISTEMA  
  
 Controllo report  
 Gestione tabella progressivi  
 Riorganizzazione indici


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-66 – S I S T E M A  – M A N U T E N Z I O N E  S I S T E M A   Controllo report  
  
Nella funzione del  Controllo report introdotta la possibilità di definire o meno il colore sui report 
disponib ili. Q uesto si è reso necessario per interfacciarsi con le nuove stampanti che hanno funzioni 
di sicurezza sulla gestione del c olore . 
 
Colore  
Le opzioni disponibili sono  
 Nessuna modifica: nessun a modifica verrà apportata ai report  
 Bianco e nero: sui report verrà definito il colore bianco e nero  
 A colori: sui report verrà definito il colore  
 
 
Controllo report


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – M A N U T E N Z I O N E  S I S T E M A  - 17-67  Gestione tabell a progressivi  
 
Aggiunta in Sistema - Manutenzione sistema una nuova funzione per la gestione della tabella 
progressivi.  
  
 
Gestione tabella progressivi . 
  
Le funzionalità sono le stesse presenti in Utility Gestione tabella progressivi ma l’interfaccia e la 
ricerca sono più semplici e sono state aggiunte maggiori informazioni (descrizione, tabella, colonna, 
ecc.) per meglio identificare il progressivo da modificare.  
 
Per utilizzare la nuova funzione occorre preventivamente caricare l’archivio da Carica/sal va dati 
esterni.  
  
 
Carica salva dati esterni .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-68 – S I S T E M A  – M A N U T E N Z I O N E  S I S T E M A   Riorganizzazione indici  
 
Nel menù Sistema – Manutenzione sistema è stata inserita la nuova funzione ‘Riorganizzazione indici’ 
che permette di eseguire la riorganizzazione degli indici del Database.  La stessa funzione può essere 
eseguita anche dalla maschera di backup database.  
  
Nuova maschera di riorganizzazione indici.  
  
 
Riorganizzazione indici .


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
S I S T E M A  – M A N U T E N Z I O N E  S I S T E M A  - 17-69  
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
17-70 – S I S T E M A  – M A N U T E N Z I O N E  S I S T E M A   
______________________________________________________________ __________________  
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___________________________________________________________________________ _____  
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________________________________________________________________________________  
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_______ _________________________________________________________________________  
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____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 18—1 18  Funzioni generali  
  
 Stampe - multireport  
 Integrazione con click2call


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
18—2 - F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Stampe - Multireport  
  
In fase di st ampa è possibile cambiare simultaneamente la stampante su tutti i report previsti per la 
causale documento.  
  
Nel caso in cui esistano più report associati al documento, eseguendo la stampa del documento stesso 
nel tab report vengono visualizzato i report e le eventuali stampanti associate.  
Con il pulsante cambia si può accedere all’elenco delle stampanti presenti sulla postazione e scegliere 
quale utilizzare.  
  
 
Scelta stampante da cambiare sui diversi report selezionati . 
  
Alla conferma  la stampante selezionata verrà applicata a  tutti i report selezionati.  
  
 
Numero report aggiornati . 
  
Nel caso sia presente una associazione report/device la stampante selezionata viene proposta come 
stampante predefinita anche nel tab principale ‘Print’.


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 18—3  
Dettaglio stampante selezionata . 
  
Il cambiamento della stampante è valido per la sessione di stampa in corso, nelle stampe successive 
verranno proposte le stampanti previste dalle impostazioni standard.  
 
La funzionalità descritta può essere utilizzata con  la nuova e la vecchia print system e con la print 
system del processo documentale del modulo Document Management.


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
18—4 - F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Integrazione con click2call  
  
Con la release 8.0 di ad hoc Revolution abbiamo integrato il clik2call, sistema che permette di far 
squillar e il telefono VoIP e aprire la chiamata con il destinatario.  
  
Per rendere disponibile questa integrazione è necessario definire una variabile nel ‘cnf’ di accesso alla 
procedura.  
La variabile in oggetto è la seguente:  
public g_click2call  
g_click2call= .T.  
  
Per configurare l’eseguibile del click2call occorre tramite cmd definire:  
Ip centralino  
Ip.orchestrator  
UserId  
Password  
N.Interno  
  
Per maggiori dettagli commerciali o di configurazione tecnico/fu nzionale, riportiamo di seguito i 
riferimenti del supporto specifico del prodotto:  
Sito web dedicato: http://www .infinitycommunication.it  
e-mail: info@zucchetticommunication.it  
Tel. 0541.1795796  
Fax 0541.1795222  
  
Una volta configurato il servizio e utente, sarà possibile sulle anagrafiche clienti/fornito ri/nominativi, 
premere la relativa voce disponibile nel pulsante  destro ‘Contatta’ per far partire automaticamente la 
chiamata.  
Il sistema permette di far squillare il telefono VoIP e aprire la chiamata con il destinatario.  
  
Nella voce di menù disponibile  sul pulsante  destro ‘Contatta’ avremmo:  
Telefono , dove sarà riportato il contatto telefonico tra parentesi tonde esempio (0187/402.1)  
Cellulare  dove sarà riportato il contatto telefonico cellulare tra parentesi tonde esempio 
(333/2845874)  
Log telefonate  in quest’ultima voce è possibile consultare le chiamate effettuate dai contatti 
disponibili sull’anagrafica, i due numeri se presenti saranno intervallati dal carattere virgola (‘,’)  
Ecco un esempio di pulsante  destro sull’anagrafica di un cliente:


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 18—5  
Esempio di cliente con contatta . 
  
L’eseguibile del click2call per funzionare deve essere presente nella cartella EXE dell’installazione di 
Ad Hoc, oppure è possibile definire una nuova collocazione dell’eseguibile e un diverso nome 
all’eseguibile stesso defi nendo una variabile nel ‘cnf’ di accesso alla procedura, la variabile da indicare 
è  
public g_pathclick2call  
g_pathclick2call= ‘C: \WORK \Eseguibile.exe’  
  
Dove ‘ C:\WORK ’ è la cartella dove è presente l’eseguibile click2call.  
Eseguibile.exe  è il nuovo nome che vogliamo attribuire all’eseguibile click2call . 
  
Attenzione il path indicato nella variabile g_pathclick2call va indicato senza ‘ \’ finale e nel caso in cui è definita 
la variabile g_patchclick2call è obbligatorio indicare sia percorso  dove si trova l’eseguibile sia il nome dell’eseguibile, 
quindi nel caso in cui si voglia esclusivamente modificare collocazione all’eseguibile basta indicare nel cnf  di accesso 
alla procedura:  
public g_pathclick2call  
g_pathclick2call= ‘C: \WORK \Click2call. exe’ 
  
Nel caso in cui sia definita la variabile che attiva il click2call, ma non è presente l’eseguibile la 
procedura avvisa l’operatore con il messaggio:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
18—6 - F U N Z I O N I  G E N E R A L I   
Eseguibile non presente  
  
Se invece è definita la variabile  
public g_pathclick2call  
g_pathclick2call= ‘C: \WORK \Eseguibile.exe’  
 
La procedura avvisa l’operatore con un altro messaggio:  
  
 
Eseguibile in posizione diversa . 
  
Tra i controlli della procedura esiste anche un controllo sulla correttezza del nu mero contattato, 
infatti, la proced ura prima di eseguire la chiamata compie un controllo sul numero di 
telefono/fax/cellulare , gli unici caratteri accettati su questi campi dalla procedura sono:  
Numeri da 0 a 9  
Carattere +  
Carattere /  
Carattere \ 
Carattere – 
Carattere .  
Carattere ()  
Spazio  
  
Qualsiasi altro carattere blocca la chiamata con il messaggio.  
Ad esempio se il numero è seguito da una virgola,  il messaggio proposto sarà : 
  
 
Caratteri accettati


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 18—7  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________ __________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
___________________________ _____________________________________________________  
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________________________________________ ________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
18—8 - F U N Z I O N I  G E N E R A L I   
___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
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_____________________________________ ___________________________________________  
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__________________________________________________ ______________________________  
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________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____


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string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analisi di bilancio  
 
Release 8 .0


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COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informa zioni protette da copyright. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso 
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procedura e da errori della stessa.  
 
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pubblicazione.  
 
ZUCCHETTI S.p.A.  
Sede Operativa di Aulla  
E - mail: market@zucchetti.it  
Sito Web: http://www .zucchetti.it


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
I N D I C I  - III Indice  
 
Analisi di bilancio  ................................ ................................ ..........................  1 
 FUNZIONALITÀ  ................................ ................................ ................................ ...... 5 
 Primanota extra -contabile  ................................ ................................ .......................  7 
 Analitica extra -contabile  ................................ ................................ ........................  10 
 Regole  ................................ ................................ ................................ ........................  11 
 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  12 
 Dati previsionali  ................................ ................................ ................................ ...... 13 
 RICLASSIFICAZIONE  ................................ ................................ .............................  15 
 Strutture di bilancio contabile  ................................ ................................ ...............  16 
 Strutture di bilancio di analitica  ................................ ................................ ............  17 
 Elaborazione e stampa bilanci  ................................ ................................ ..............  18 
 Indici di bilancio  ................................ ................................ ................................ ...... 19 
 ARCHIVI COMUNI  ................................ ................................ ................................ . 21 
 Contropartite contabili  ................................ ................................ ...........................  22 
 Parametri costanti  ................................ ................................ ................................ .... 23


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 Regole di elaborazione  ................................ ................................ ...........................  24 
 Gruppi di regole  ................................ ................................ ................................ ...... 29 
 Periodi di elaborazione  ................................ ................................ ...........................  31 
 Genera periodi di elaborazione  ................................ ................................ ............  33 
 STAMPE ARCHIVI COMUNI  ................................ ................................ ...................  35 
 Stampa contropartite contabili  ................................ ................................ .............  36 
 Stampa regole di elaborazione  ................................ ................................ ..............  37 
 Stampa gruppi di regole  ................................ ................................ .........................  38 
 Stampa periodi di elaborazione  ................................ ................................ ............  39 
 ANALISI DATI CONTAB ILI ................................ ................................ .....................  41 
 Gestione dati  ................................ ................................ ................................ ............  42 
Importazione dati  ................................ ................................ ................................ ........................  43 
Movimenti extra contabili  ................................ ................................ ................................ ..........  45 
Stampa movimenti extra cont abili ................................ ................................ ...........................  47 
Manutenzione ratei  ................................ ................................ ................................ ......................  48


key: chroma:document
string_value:
Stampa manutenzione ratei  ................................ ................................ ................................ ....... 50 
 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  51 
Voci di bilancio generale  ................................ ................................ ................................ ............  52 
Stampa voci di bilancio con tabile  ................................ ................................ .............................  55 
Struttura di bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ ... 56 
Stampa struttura di bilancio contabile  ................................ ................................ ....................  58 
Stampa controllo struttura di bilancio  ................................ ................................ ....................  59


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
IV – I N D I C I   Gestione bilancio  ................................ ................................ ................................ .... 60 
Gestione bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ ....... 61 
Generazione bilancio previsionale contabile  ................................ ................................ ......... 66 
Stampa bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ ..........  68 
Confronto tra bilanci conta bili ................................ ................................ ................................ . 70 
Confronto tra [n] bilanci contabili  ................................ ................................ ...........................  72 
Proiezione bilancio contabile  ................................ ................................ ................................ .... 74 
 Gestione indici  ................................ ................................ ................................ ......... 76 
Definizione indici  ................................ ................................ ................................ ........................  77 
Struttura indici  ................................ ................................ ................................ ..............................  79 
Stampa definizione indici  ................................ ................................ ................................ ...........  80 
Stampa struttura indici ................................ ................................ ................................ ................  81 
Stampa indici  ................................ ................................ ................................ ................................ . 82


key: chroma:document
string_value:
Stampa confronto indici  ................................ ................................ ................................ .............  84 
Visualizza confronto indici  ................................ ................................ ................................ ........ 86 
 ANALISI DATI ANALITIC I ................................ ................................ ......................  89 
 Gestione dati  ................................ ................................ ................................ ............  90 
Importazione dati  ................................ ................................ ................................ ........................  91 
Movimenti extra contabili  ................................ ................................ ................................ ..........  93 
Stampa movimenti extra contabili analitica  ................................ ................................ ...........  95 
 Archivi  ................................ ................................ ................................ .......................  96 
Voci di bilancio analitica  ................................ ................................ ................................ .............  97 
Stampa voci di bilancio analitica  ................................ ................................ .............................  100 
Raggruppamento per centri di costo  ................................ ................................ ....................  101 
Stampa raggruppamento centri di costo  ................................ ................................ ..............  102 
Struttura di bilancio analitica  ................................ ................................ ................................ ... 103 
Stampa struttura di bilancio analitica  ................................ ................................ ....................  105


key: chroma:document
string_value:
 Gestione bilancio  ................................ ................................ ................................ .. 106  
Gestione bilancio analitica  ................................ ................................ ................................ ....... 107 
Generazione bilancio previsionale analitica  ................................ ................................ ......... 112 
Stampa bi lancio analitica  ................................ ................................ ................................ ..........  114 
Confronto tra bilanci analitici  ................................ ................................ ................................ . 116 
Confronto tra [n] bilanci analitica  ................................ ................................ ..........................  118 
Proiezione bilancio di analitica  ................................ ................................ ...............................  120 
 Gestione indici  ................................ ................................ ................................ ....... 122  
Definizione indici  ................................ ................................ ................................ ......................  123 
Struttura indici  ................................ ................................ ................................ ............................  125 
Stampa definizione indici  ................................ ................................ ................................ ......... 126 
Stampa struttura indici ................................ ................................ ................................ ..............  127 
Stampa indici  ................................ ................................ ................................ ...............................  128 
Stampa confronto indici  ................................ ................................ ................................ ...........  130


key: chroma:document
string_value:
Visualizza confronto indici  ................................ ................................ ................................ ...... 132 
 
 
Le immagini della documentazi one differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
I N D I C I  - V 
 
________________________________________________________________________________  
_____________________ ___________________________________________________________  
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__________________________________ ______________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ _______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
VI – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
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__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  - 1 Analisi di bilancio  
  
Il Bilancio di Esercizio (art. 2423 e seguenti del Codice Civile) è il documento redatto dagli 
amministratori al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresenta la situazione patrimoniale 
e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio. Si compone dello Stato Patrimoniale, 
del Conto Economico e della Nota Integrativa.  
  
Il Bilancio di Esercizio deve quantificare il risultato economico di esercizio e il Patrimonio di 
funzionamento dell' azienda. Per fare questo il contabile deve conoscere i risultati delle scritture 
contabili e deve procedere ad un assestamento di queste per completare, integrare, rettificare i dati che 
si evincono dalla situazione contabile.  
  
Il Bilancio così ottenuto h a bisogno di essere interpretato, al fine di ottenere informazioni sulla 
gestione passata ed informazioni utili per definire le linee guida per la gestione futura. Inoltre, deve 
essere possibile verificare il consuntivo con Bilanci preventivi precedentemen te elaborati. 
Quest'attività è tipicamente denominata Analisi di Bilancio.  
  
Per essere correttamente analizzato, il Bilancio deve essere riclassificato per disporre di dati 
significativi per le analisi successive.  
  
Lo Stato Patrimoniale è rielaborato sec ondo criteri finanziari: gli Impieghi  (Attivo) sono suddivisi in 
Attivo Immobilizzato e Attivo Corrente e le Fonti (Passivo) in Patrimonio Netto, Debiti a 
Media/Lunga Scadenza e debiti a Breve Termine.  
La rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo cri teri finanziari permette un primo confronto fra 
Impieghi e Fonti per verificare la struttura patrimoniale; questa suddivisione permette di calcolare tre 
risultati importanti: il Patrimonio Circolante Netto, il Margine di Tesoreria, il Margine di Struttura.


key: chroma:document
string_value:
Il Conto Economico è riclassificato in modo da evidenziare le aggregazioni, i margini, i risultati 
intermedi utili a comprendere la progressiva formazione del risultato di esercizio. Le varie 
riclassificazioni mettono sempre in evidenza il Risultato del la gestione caratteristica (reddito 
operativo), il Risultato della gestione finanziaria, il Risultato della gestione accessoria, il Risultato della 
gestione straordinaria; quella che varia è la determinazione del risultato della gestione caratteristica.  
Ad esempio, la riclassificazione a Valore Aggiunto mette in evidenza la ricchezza creata con l'attività 
aziendale, mentre la riclassificazione a Costo del venduto mette in evidenza il margine lordo 
industriale e può essere ottenuta solo riclassificando i cos ti per destinazione.  
  
Una volta riclassificato il Bilancio se ne può analizzare il contenuto secondo due tecniche che si 
completano l'un l'altra:  
 Analisi per Indici  
 Analisi per Flussi (Attualmente non implementato in Ad Hoc Revolution)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
2 – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  L'Analisi per Indici si propone di rilevare, partendo dal Bilancio Riclassificato, indici (sotto forma di 
quozienti o differenze) che mettono a confronto gruppi  di valori anche di natura differente. E' 
possibile analizzare:  
La redditività : ad esempio il Return on Equity (R.O.E.) che mette in evidenza la redditività 
complessiva dell'impresa; il Return on Investment (R.O.I.) che mette in evidenza la redditività del la 
gestione caratteristica; il Return on Sales (ROS) che mette in evidenza il ricarico di vendita.  
La produttività : ad esempio l'indice di produttività del capitale investito, l'indice di produttività del 
lavoro, il fatturato medio per dipendente, ecc..  
L'analisi del patrimonio : esamina il patrimonio al fine di valutare le condizioni di equilibrio fra 
Impieghi e Fonti; esempi di indici sono la rigidità ed elasticità degli impieghi, incidenza dei debiti di 
varia natura rispetto agli impieghi.  
  
L'analisi fin anziaria : esamina l'attitudine dell'azienda a fronteggiare gli impegni finanziari; esempi di 
indici sono l'indice di auto copertura delle immobilizzazioni, l'indice di disponibilità.  
  
L'Analisi per Flussi evidenzia i flussi finanziari generati da operazio ni di investimento, disinvestimento 
e finanziamento dell'azienda.  
I flussi finanziari possono essere ottenuti dal flusso generato dalla gestione reddituale, rettificati dai 
costi non monetari e dai ricavi non monetari.  
I flussi così determinati danno origi ne al Rendiconto Finanziario che è un prospetto che raggruppa, in 
relazione a determinati obiettivi, le variazioni intervenute nella situazione patrimoniale dell'Azienda in 
un dato periodo.  
  
Accanto all'Analisi di Bilancio, a completamento di quello che è  definito il Controllo di Gestione, c'è 
la gestione della Contabilità Analitica.


key: chroma:document
string_value:
la gestione della Contabilità Analitica.  
  
La Contabilità Analitica differisce dalla Contabilità Generale poiché:  
 Ha come fine l'analisi del Costo e non la determinazione del reddito  
 Usa strumenti di rilevazione liberi da vincoli civilistici o fiscali  
 Rileva i costi per destinazione.  
  
A prescindere da tutte queste rilevanti differenze, lo strumento di Analisi di Bilancio contabile, ben si 
adatta anche alle problematiche inerenti alla Contabilità Analitica.  
Per una seria e attenta analisi dei costi, è indispensabile poter ottenere Bilanci di Analitica 
strutturalmente personalizzati, organizzati per Voci di Costo o di Ricavo e poter calcolare indici per 
mettere a confronto diversi Centri di Costo piuttosto che Voc i di Costo/Ricavo al fine di ottenere 
analisi molto significative come Margini su prodotto, Struttura dei costi, Break Even Point.  
  
 
Menù Analisi di bilancio  
  
 FUNZIONALITÀ  
 RICLASSIFICAZIONE  
 ARCHIVI COMUNI


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  - 3  STAMPE ARCHIVI COMUNI  
 ANALISI DATI CONTABIL I 
 ANALISI DATI ANALITICI


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
4 – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
 
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_______________________________________________ ________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
F U N Z I O N A L I T À  - 5  FUNZIONALITÀ  
  
Il Modulo Analisi di Bilancio di Ad Hoc Revolution gestisce in modo esaustivo le problematiche 
connesse all'assestamento delle scritture contabili, alla riclassificazione  del Bilancio, all'Analisi per 
Indici, al confronto fra Bilanci previsionali e consuntivi. E' prevista altresì la completa gestione della 
Contabilità Analitica tramite strutture di Bilancio liberamente definibili sia per Voci, che per Centri di 
Costo/Ricav o e Indici liberamente definibili sulle voci di analitica specificate.  
  
Il modulo Analisi di Bilancio prevede due entità ben distinte. Tuttavia condividono le stesse funzioni:  
Movimenti contabili  
Movimenti di analitica  
  
Per quanto riguarda la Contabilità  Generale sono previste le seguenti funzioni:  
1.     estrazione dei dati contabili periodici dalla Primanota e generazione automatica o manuale 
delle scritture di assestamento, con memorizzazione dei saldi estratti nella Primanota extra -
contabile;  
2.     generazione automatica di dati previsionali;  
3.     raggruppamento dei conti del PdC aziendale in Voci di Riclassificazione;  
4.     definizione di strutture di riclassificazione del Bilancio;  
5.     memorizzazione e manutenzione dei Bilanci riclassificati;  
6.     stampe di confronto fra Bilanci sia consuntivi sia previsionali e proiezioni;  
7.     definizione formule indici;  
8.     stampa indici di Bilancio.  
  
Per quanto riguarda la Contabilità Analitica sono previste le seguenti funzioni:  
1.     estrazione d ei dati contabili periodici dalla Primanota, dal ciclo passivo e dai movimenti di 
analitica;  
2.     generazione automatica di dati previsionali;  
3.     definizione di Voci di Riclassificazione basate su Centri e Voci di Costo/Ricavo;  
4.     definizione di strutture di riclassificazione del Bilancio;  
5.     memorizzazione e manutenzione dei Bilanci riclassificati;


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5.     memorizzazione e manutenzione dei Bilanci riclassificati;  
6.     stampe di confronto fra Bilanci sia consuntivi sia previsionali e proiezioni;  
7.     definizione formule indici;  
8.     stampa indici di Bi lancio.  
  
 Primanota extra -contabile  
 Analitica extra -contabile  
 Regole  
 Archivi


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
6 – F U N Z I O N A L I T À   Dati previsionali


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
F U N Z I O N A L I T À  - 7  Primanota extra -contabile  
  
L'Analisi di Bilancio impone all'Azienda il confronto fra dati periodici, appartenenti a più esercizi, in 
un arco temporale che normalmente si avvicina ai cinque anni (alcuni dei quali possono e ssere non 
più in linea). Per questa ragione e per una maggiore velocità di elaborazione, si è scelto di adottare una 
Base Dati per il Modulo Analisi di Bilancio costituita non dai movimenti contabili, ma da saldi 
elaborati per periodo ricavati partendo da questi ultimi.  
  
La Base Dati è costituita dalla Primanota Extra -Contabile, simile a quella della Contabilità Generale, 
ma con informazioni limitate. I dati sono suddivisi per Conto o Mastro e Periodo. La struttura con cui 
i dati sono presentati all'utente  (Primanota contenente i saldi dei conti per periodo) permette una 
facile consultazione e soprattutto, modificabilità ed integrazione.  
  
La Primanota Extra -Contabile è caricata automaticamente dalla procedura estrapolando dalla 
Primanota contabile tutti i saldi relativi ad un determinato periodo e generando in automatico le 
scritture di assestamento : 
Scritture di Completamento : rilevazione fatture da emettere e da ricevere in base ai documenti.  
Scritture di Integrazione : calcolo e rilevazione Ratei.  
Scrittu re di Rettifica : calcolo Risconti e Valutazione Rimanenze.  
Scritture di Ammortamento : calcolo Ammortamento beni.  
  
Oltre a queste scritture, spesso è necessario ridefinire il contenuto di certi conti del PdC per questioni 
legate alla riclassificazione (si pensi alla problematica di suddivisione dei crediti e debiti a breve, medio 
e lungo periodo), oppure estrarre altri tipi di dato in forma automatica secondo interrogazioni 
liberamente definibili dall'utente.  
Il Modulo Analisi di Bilancio offre questa possi bilità lasciando totalmente personalizzabile la fase di 
estrazione dati dalla procedura.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
8 – F U N Z I O N A L I T À  Primanota  
La situazione contabile dalla quale partire per elaborare il Bilancio, è formata dai dati della Contabilità 
Generale selezionati con riferimento ad un particolare periodo.  
I dati estratti, raggruppati per Codice Conto oppure per Mastro (Clienti/Fornitori), sono memorizzati 
in una registrazione della Primanota extra -contabile identificata dal periodo e dal tipo di registrazione 
(Primanota).  
  
Rimanenze  
La rilevazione delle Rimanenze può essere fatta in automatico se si dispone del Modulo Magazzino. 
Qui è possibile elaborare inventari periodici che evidenziano diversi criteri di Costo: Ultimo Costo, 
Costo Medio Ponderato, L.I.F .O., F.I.F .O., ecc.  
La procedu ra permette al contabile di fare riferimento ad un particolare inventario e scegliere un 
determinato criterio di valutazione delle rimanenze. La generazione del movimento extra -contabile 
legge tutti gli articoli di magazzino presenti sull'inventario, ne de termina le contropartite (per la 
rilevazione delle rimanenze) leggendole dalle Categorie Omogenee e quindi effettua la registrazione 
indicando la contropartita patrimoniale in Dare e la contropartita economica in Avere.  
  
Cespiti  
La rilevazione degli ammor tamenti avviene dal Modulo Cespiti. Propedeutica all'elaborazione è 
l'esistenza di un Piano di Ammortamento al quale fare riferimento. Tale piano permette di suddividere 
gli ammortamenti in dodicesimi e di calcolare l'ammortamento secondo una competenza pe riodica. 
Le contropartite necessarie per effettuare il movimento di Primanota extra -contabile sono rilevate 
dalla causale di accantonamento che è richiesta come parametro.  
  
Fatture da Emettere e Ricevere  
La rilevazione delle fatture da emettere e da ricev ere, avviene estraendo dal Modulo Documenti tutti i 
Documenti di Trasporto Ricevuti o Emessi ma non ancora fatturati. Per generare la registrazione, che


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sarà identificata dalla tipologia documenti, occorre specificare le contropartite patrimoniali (clienti  o 
fornitori c/fatture da emettere o ricevere).  
  
Ratei  
I Ratei misurano quote di proventi e costi già maturati, ma non ancora liquidati, perché la relativa 
manifestazione finanziaria si avrà in un periodo successivo. La rilevazione dei Ratei Attivi e Pass ivi, 
avviene estraendo dalla Gestione Ratei i Costi o Ricavi futuri ed estrapolandone il valore per 
competenza, valutando l'intersezione fra periodo di competenza del Costo o Ricavo e periodo di 
elaborazione del Bilancio. Il Movimento generato, secondo le contropartite specificate per Ratei Attivi 
e Passivi, è identificato dalla tipologia Ratei.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
F U N Z I O N A L I T À  - 9 Risconti  
I Risconti misurano quote di costi o ricavi di competenza del periodo successivo, ma per i quali si è 
già avuta manifestazione finanziaria. La proced ura andrà quindi a stornare dal Costo o dal Ricavo già 
registrato in Primanota, la parte di competenza del periodo successivo, imputandola rispettivamente a 
Risconti attivi o a Risconti passivi. Il movimento generato sarà identificato dalla tipologia Risco nti. 
  
 
  
Suddivisione dei crediti e dei debiti in base all'esigibilità  
Nel Bilancio riclassificato la dottrina suddivide i Crediti in disponibilità e immobilizzazioni finanziarie 
e i Debiti in debiti a breve e debiti a media/lunga scadenza.  
Spesso la sud divisione di crediti e debiti viene effettuata prendendo come riferimento la scadenza: 
entro l'anno o meno; tuttavia, l'elaborazione di Bilanci periodici, può richiedere una diversa 
classificazione. A prescindere dalla periodicità, variabile secondo le esi genze, potrebbe essere un 
problema suddividere i crediti e i debiti in base alla loro esigibilità, non avendo in Primanota questa 
informazione.  
Questa informazione è ottenibile estraendo le Partite/Scadenze e suddividendole in base alla data di 
scadenza. L a procedura legge le registrazioni di Primanota che creano partite e che fanno riferimento 
a Clienti o Fornitori. Se la partita è completamente aperta viene suddivisa in scadenze a breve e 
scadenze a lungo termine; se la partita è saldata non è considerata , mentre se la partita è parzialmente 
aperta, si scorporano dalla partita tutti quei pagamenti o incassi effettuati fuori del periodo e la partita 
è suddivisa in base alle date di scadenza.  
Una volta suddivisi gli importi delle partite in due periodi, per generare un movimento di Primanota 
extra-contabile, occorre basarsi su contropartite per la suddivisione dei crediti e dei debiti.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
10 – F U N Z I O N A L I T À   Analitica extra -contabile  
  
Tutte le funzionalità di riclas sificazione previste per la Primanota extra -contabile, sono replicate per la 
funzione di Analitica Extra -Contabile; ovviamente, l'importazione di dati standard definita nella 
procedura risulta molto semplificata in quanto non si devono considerare le scrit ture di assestamento.  
La generazione dei saldi di Analitica genera dei movimenti raggruppati per Voce di Costo/Ricavo, 
Centro di Costo/Ricavo e Commessa.  
Le regole di elaborazione standard fornite dalla procedura permettono di estrapolare i dati imputati 
dalle gestioni della Primanota, dell'analitica (movimenti manuali) e dei documenti (ciclo passivo).  
Ovviamente, come avviene per i dati contabili, nell'estrazione dei dati si tiene conto della competenza.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
F U N Z I O N A L I T À  - 11  Regole  
  
Rego le di Elaborazione  
Come già detto, i dati sono elaborati (estrapolati) da diverse gestioni della procedura e caricati nella 
gestione extra -contabile.  
La procedura permette la generazione automatica delle scritture contabili integrate con le scritture di 
assestamento e delle scritture di Analitica.  
  
L'elaborazione dei dati e la loro estrapolazione non avviene in modo fisso ma è l'utente che di volta in 
volta determina le regole di estrazione. Ciò significa che l'utente può definire da quale fonte di dati e 
in quale modo estrapolare i dati.  
  
La procedura di importazione dati nel modulo Analisi di Bilancio esegue un ciclo di estrazione, 
elaborazione e scrittura dati. Per queste fasi si basa su interrogazioni (query) non memorizzate 
all'interno della procedura  ma in una tabella apposita, quella delle Regole di Elaborazione. Questa 
Gestione contiene le regole per estrapolare i dati ed effettuare dei calcoli su questi prima di inserirli 
nella gestione Extra -Contabile. Ogni regola è costituita da un insieme di step che specificano i passi da 
compiere per estrarre ed elaborare i dati in termini di query e funzioni.  
  
Questa soluzione aumenta notevolmente:  
modularità : si sono identificate due entità ben distinte; la procedura di generazione e le regole per 
estrarre i  dati; 
modificabilità : la procedura di generazione diviene relativamente semplice e il sistema delle regole 
permette all'utente esperto di definirsi le proprie regole di estrazione dati senza dover modificare il 
programma standard.  
  
La compilazione dei da ti extra -contabili si basa su contropartite definite all'interno della procedura; 
questo meccanismo è stato esteso anche alle regole personalizzate predisponendo un archivio di 
contropartite utilizzabile da chi effettua le personalizzazioni.  
  
Gruppi di Re gole


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contropartite utilizzabile da chi effettua le personalizzazioni.  
  
Gruppi di Re gole 
L'elaborazione di Bilanci in periodi diversi si differenzia notevolmente per i dati a disposizione del 
contabile. E' possibile che per un determinato periodo siano già state effettuate in contabilità le 
scritture di assestamento, oppure solo alcune di  queste, o ancora che qualche scrittura non sia ancora 
stata registrata.  
Con i gruppi di regole si possono definire degli insiemi di regole da eseguire per una determinata 
operazione; quindi a seconda del periodo, il contabile potrà eseguire tutte o solo a lcune delle regole 
definite.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
12 – F U N Z I O N A L I T À   Archivi  
  
Periodi  
L'archivio dei periodi è una semplice anagrafica che permette di associare un intervallo di date ad un 
codice; questo codice sarà poi utilizzato dalla procedura per determin are quali Saldi Contabili o 
Analitici considerare nelle stampe; è prevista anche l'indicazione del tipo di periodo per ottenere 
analisi prospettiche (mensile, trimestrale, annuale).  
  
Contropartite  
Per un corretto funzionamento della procedura di elaborazi one/estrazione dati è necessario 
specificare le contropartite necessarie alla generazione dei movimenti. Ad esempio Clienti c/Fatture 
da Emettere, Fornitori c/Fatture da Ricevere, Ratei Attivi e Passivi, Risconti Attivi e Passivi, 
Rimanenze Finali (sia con to patrimoniale che economico), conto di accantonamento e Fondo 
Ammortamento.  
Per mantenere la modificabilità della procedura è altresì necessario prevedere una tabella di 
contropartite liberamente definibili e utilizzabili dalle funzioni o interrogazioni specificate dall'utente 
nelle regole di elaborazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
F U N Z I O N A L I T À  - 13  Dati previsionali  
  
Per un attento controllo di gestione è necessario pianificare, ovvero fare previsioni sull'andamento 
dell'azienda per affidare compiti e  per prendere decisioni strategiche importanti.  
  
L'analisi di Bilancio deve permettere di ottenere:  
 Dei Bilanci contenenti dati previsionali, per verificare i risultati previsti;  
 Dei Bilanci prospettici che uniscano più periodi consuntivi e revisionali;  
 Dei Bilanci di confronto fra quanto previsto e il consuntivo.  
  
Per fare questo, la procedura ne cessita di avere il dato preventivo memorizzato; è perciò presente una 
funzione di generazione di dati previsionali.  
Questa funzione permette di creare automaticamente dei Bilanci previsionali, partendo da Bilanci 
precedentemente elaborati. E' quindi possi bile ottenere dati previsionali applicando una particolare 
formula ai dati consuntivi precedenti, oppure ad altri dati previsionali.  
I dati generati sono storicizzati nelle gestioni extra -contabili e sono identificati dalla tipologia di dati 
previsionali.  
  
Ovviamente, è possibile entrare direttamente nelle gestioni extra -contabili e inserire dati previsionali a 
mano.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
14 – F U N Z I O N A L I T À  
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
R I C L A S S I F I C A Z I O N E  - 15  RICLASSIFICAZIONE  
  
I dati estratti e memorizzati nelle gestioni extra -contabili, sono pronti per essere riclassificati, cioè per 
essere posti in una forma adatta all'analisi.  
Gli obiettivi dell'analisi individuano strutture tipo alle quali uniformarsi, ma permettono anche una 
certa libertà al contabile nello strutturare a piace re i propri dati per ottenere particolari riclassificazioni 
dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico (si pensi alle diverse configurazioni del Risultato 
Operativo Caratteristico), oppure delle configurazioni di Costo dell'analitica.  
  
Per questo moti vo si è pensato di fornire all'utente uno strumento che permetta di definire 
liberamente le strutture di Bilancio. Questo significa mettere a disposizione una gestione che fa 
riferimento non più ai saldi dei conti definiti in precedenza, ma a valori ottenu ti da elaborazioni su 
questi; queste elaborazioni altro non sono che Voci di Bilancio. Ovviamente le Voci di Bilancio 
saranno definite genericamente facendo riferimento sia a movimenti confermati che a movimenti 
previsionali.  
  
 Strutture di Bilancio Contabile  
 Strutture di Bilancio di Analitica  
 Elaborazione e Stampa Bilanci  
 Indici di Bilancio


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
16 – R I C L A S S I F I C A Z I O N E   Strutture di bilancio contabile  
  
Un Bilancio è suddiviso in righe descrittive e righe che esprimono informazioni sul valore assunto da 
un particolare conto o gruppo di conti.  
  
Questa struttura, ricorrente nella prassi e indispensabile per ogni elaborazione, può essere ottenuta 
dando la possibilità al contabile di disegnarla, all'interno della procedura, andando ad indicare riga per 
riga, cosa deve essere stampato ed in che modo.  
  
Il layout può essere definito in termini di Font, Colore, Stile e  Indentatura per ogni riga. Il contenuto 
delle righe è definito specificando delle Voci di Bilancio. Ad ogni voce è associata una sequenza di 
elaborazione per specificare come quella Voce deve essere elaborata e soprattutto in che ordine.  
  
Voci di Bilanci o Contabile  
Una Voce di Bilancio determina il contenuto di ogni singola riga sul Bilancio; questo impone la 
necessità di specificare sia descrizioni che valori all'interno della Voce.  
  
La Voce sarà sempre identificata da un codice per poterla individuare all'interno di una Struttura di 
Bilancio. Per le Voci di tipo descrittivo, basta associare una descrizione al codice. Per le Voci 
valorizzate, occorre invece specificare il valore.  
  
Una riga non descrittiva può essere una Voce di Totalizzazione. In tal ca so sarà costituita da una 
descrizione e da una formula calcolata su altre Voci definite in precedenza; oppure, può essere una 
Voce di dettaglio, nel qual caso conterrà al suo interno il dettaglio dei saldi conti con la specifica di 
come questi partecipino al totale della Voce. Il fatto di poter specificare formule a livello di riga, rende 
possibile ottenere anche riclassificazioni del Conto Economico per destinazione (ad esempio Costo 
del venduto). Nelle Voci si possono specificare anche valori calcolati a partire da costanti immesse


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all'interno della procedura. Tali costanti possono identificare, ad esempio, dati su ore lavorate, su 
chilometri percorsi, ecc.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
R I C L A S S I F I C A Z I O N E  - 17  Strutture di bilancio di analitica  
  
Come per l'Analisi di Bilancio Contabile, la struttura per la Contabilità Analitica prevede il 
collegamento a Voci di Bilancio, che questa volta sono specificate in termini di Voci di Costo/Ricavo, 
Centri di Costo/Ricavo e Commesse.  
  
Voci di Bilancio di  Analitica  
Quanto detto a proposito delle Voci di Bilancio Contabile, vale anche per le Voci di Analitica; anche 
in questo caso esistono voci descrittive, voci di dettaglio e voci di totalizzazione.  
  
In questo caso non si farà più riferimento ai mastri o ai conti che stanno nei saldi extra -contabili ma ai 
centri di Costo/Ricavo e alle voci, nonché alle commesse. Nella Voce di dettaglio è quindi possibile 
specificare, su singola riga la Voce di Costo/Ricavo e la formula di calcolo. Per ogni Voce, è possibil e 
specificare l'insieme dei Centri di Costo e delle Commesse di riferimento.  
  
Quindi ogni Voce di Bilancio specifica gli importi imputati per particolari Centri di Costo/Ricavo e 
Commesse su un insieme di Voci.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
18 – R I C L A S S I F I C A Z I O N E   Elaborazione e stampa bilanci  
  
La stampa del Bilancio Riclassificato riveste una particolare importanza poiché è il risultato che la 
prima fase dell'Analisi di Bilancio si prefigge.  
La procedura di Elaborazione del Bilancio, sia contabile ch e analitico, legge la struttura definita 
dall'utente, esamina le Voci di Bilancio che la compongono, valorizza le voci di Bilancio eseguendo le 
formule basate sui saldi extra -contabili. A questo punto il Bilancio può essere memorizzato per 
velocizzare le f asi di stampa, ma soprattutto per permettere all'utente di mantenerlo attraverso 
un'apposita gestione.  
  
La stampa del Bilancio deve solo leggere le informazioni memorizzate sul Bilancio stesso. Ma la 
stampa di un singolo periodo, nell'Analisi di un Bilanc io, è sempre poco significativa. Per questo 
motivo è possibile stampare confronti fra Bilanci facendo riferimento non più ad un singolo periodo 
ma a due periodi con la stessa struttura.  
  
Nella stampa dei Bilanci Contabili è possibile visualizzare, oltre a l valore della Voce di Bilancio, anche 
la percentuale di incidenza di questa Voce nei confronti delle altre; l'informazione su come deve essere 
calcolata questa percentuale è contenuta nelle Voci di Bilancio.  
  
Bilanci Prospettici  
Oltre alla stampa del Bil ancio tradizionale e al confronto fra Bilanci, può essere utile elaborare Bilanci 
prospettici, che tengano conto di più periodi.  
Si possono ottenere Bilanci prospettici totalmente previsionali (caricati manualmente), oppure si può 
partire da un periodo con suntivo sommando a questo i dati previsionali di n periodi. Occorre definire 
quali periodi considerare per i dati consuntivi e quali per i dati previsionali.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
R I C L A S S I F I C A Z I O N E  - 19  Indici di bilancio  
  
L'Analisi per Indici consiste ne l calcolare, partendo da dati di bilancio opportunamente riclassificati, 
indici che mettono a confronto gruppi di valori anche di natura diversa.  
  
Per quanto concerne il Bilancio di Contabilità Generale, esistono diverse ottiche secondo le quali 
esaminare  i risultati ottenuti e quindi è possibile ottenere diversi tipi di Analisi: Analisi della Redditività,  
Analisi della Produttività,  Analisi Patrimoniale  , Analisi Finanziaria.  
  
La procedura prevede, così come già avviene per i Bilanci, la possibilità di e ffettuare confronti fra 
indici ottenuti da Bilanci con stessa struttura ma che fanno riferimento a periodi diversi.  
Inoltre, l'utente può inserire gli indici di cui necessita, grazie alla possibilità di impostare le formule in 
modo molto semplice in un'app osita struttura.  
  
Definizione Indici  
La definizione degli Indici di Bilancio avviene specificando un codice identificativo dell'indice, una sua 
descrizione estesa e una formula definita in termini di Voci di Bilancio e costanti generiche.  
  
 
  
In questo modo, l'analista può ottenere tutti gli indici di cui necessita; nella descrizione si può fornire 
una spiegazione dell'indice (in modo da renderlo leggibile all'utente).  
  
Strutture Indici  
Per effettuare la stampa degli indici occorre definire una struttur a, cioè una guida che indichi come tali 
indici debbano essere stampati.  
  
La procedura permette la definizione di una struttura degli indici che fa riferimento a indici di tipo 
descrittivo o indici valorizzati.  
  
Stampe Indici  
Come per i Bilanci, la proced ura permette di effettuare la stampa degli indici riferiti ad un particolare 
Bilancio, con indicazione della formula, della descrizione e del valore ottimale impostati sull'anagrafica 
dell'indice.


key: chroma:document
string_value:
dell'indice.  
E' inoltre possibile ottenere confronti fra indici di Bilan ci aventi la stessa struttura ma riferiti a periodi 
diversi. Le stampe in oggetto hanno anche una rappresentazione grafica.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
20 – R I C L A S S I F I C A Z I O N E  
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A R C H I V I  C O M U N I  - 21  ARCHIVI COMUNI  
  
Negli archivi generali è possibile impostare tutte le inf ormazioni comuni all'analisi dei dati contabili e 
dei dati analitici, necessarie al funzionamento e alla corretta parametrizzazione del modulo.  
E' in questo contesto che è possibile definire:  
Contropartite Contabili  
Parametri Costanti  
Regole di elaborazion e (e Gruppi di regole)  
Periodi di elaborazione (per i quali è anche prevista la generazione automatica)  
  
 
Menù Analisi di bilancio - Archivi comuni  
  
 Contropartite con tabili  
 Parametri costanti  
 Regole di elaborazione  
 Gruppi di regole  
 Periodi di elaborazione  
 Genera periodi di elaborazione


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
22 – A R C H I V I  C O M U N I   Contropartite contabili  
  
Le contropartite inserite nell'archivio Contropartite di Assestamento all'interno del menu 
Contropartite e Parametri non sono più sufficienti al fine della estrazione dati nel modulo Analisi di 
Bilancio perché le regole di elaborazione sono sempre dei dati personalizzabili. In tal senso è 
necessario inserire il conto di contropartita  
  
 
Contropartite contabili  
  
 Azienda  
Indica il codice dell'azienda. La procedura propone il codice dell'azienda definito nei Dati Azienda.  
 Codice - Descrizione  
E' il codice e relativa descrizione da utilizzare nelle regole personalizzate (all'interno di batch, visual 
query) della contropartita contabile.  
 Contropartita  
Questo campo accoglie il conto del PdC che conterrà il valore estratto dalla regola di elaborazione. 
L'utente ha la possibilità di selezionare il conto attraverso lo zoom (doppio click o F9).


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A R C H I V I  C O M U N I  - 23  Parametri costanti  
  
L'archivio parametri costanti permette di specificare quei parametri che sono costanti nel periodo 
selezionato; questi parametri possono essere utilizzati per inserire dati non presenti nei valori contabili 
inseri ti nella procedura, ma che si vogliono evidenziare in un Bilancio.  
Questi parametri costituiscono una semplice descrizione; il valore costante è attribuito periodo per 
periodo; ad esempio si può indicare come parametro costante il numero di chilometri perc orsi e 
definirne il valore per ciascun mese.  
  
 
Parametri costanti  
  
 Azienda  
Deve essere specificato il codice azienda selezionato all'ingresso nella procedura; ogni altro codice 
impostato non è ammesso.  
 C01, C02 . . . ., C10  
Occorre inserire le descr izioni da associare ai codici con prefisso C; le stampe e visualizzazioni 
conterranno la descrizione associata al codice, mentre nelle formule delle Voci di Bilancio e degli 
Indici si farà riferimento al codice. Ad esempio se si associa al codice C01 la descrizione Ore lavorate,  
nelle formule si utilizzerà C01, mentre le varie stampe evidenzieranno la dicitura Ore lavorate.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
24 – A R C H I V I  C O M U N I   Regole di elaborazione  
  
L'elaborazione e di conseguenza la stampa dei dati del modulo A nalisi di Bilancio, si basa su due 
archivi che contengono rispettivamente i dati derivanti dalla Contabilità Generale e dalla Contabilità 
Analitica.  
  
 
Regole di elaborazione  
  
 Codice  
Costituisce la codifica della regola di elaborazione; ad esso seguono  una descrizione fissa e una 
descrizione aggiuntiva che esemplificano la struttura ed evidenziano i dati che andrà a generare la 
regola di elaborazione.  
 Tipo  
Individua la tipologia dei dati da estrarre. Questi possono derivare dalla Contabilità Generale o dalla 
Contabilità Analitica.  
 Numero Step  
E' il progressivo che indica l'ordine di elaborazione all'interno di una regola: le operazioni sono  
eseguite secondo l'ordine qui specificato.  
 Tipo  
Il campo indica la tipologia dell'operazione; questa può assu mere valore: query, query più 
aggiornamento, batch o maschera.  
Si riporta il significato di ogni tipologia:


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A R C H I V I  C O M U N I  - 25  Query : operazione di interrogazione della base dati (definita tramite il Disegnatore di Query 
disponibile nel menu Utility della procedura); il ri sultato ottenuto (una serie di record) deve 
essere memorizzato in un cursore il cui nome sarà indicato nel campo omonimo.  
 Query + Aggiornamento : in questo caso il risultato dell'interrogazione sarà inserito 
direttamente nel cursore utilizzato per la scri ttura dei movimenti extra -contabili.  
 Batch : operazione di modifica ed elaborazione dei dati estratti in precedenza  
 Maschera : maschera di input per l'utente, mediante la quale è possibile richiedere eventuali 
parametri durante l'elaborazione. Ad esempio , le regole di estrazione dati dal modulo Cespiti 
richiedono, tramite una Visual Mask, il piano di Ammortamento dal quale generare gli 
accantonamenti.  
 Operazione  
Path dell'operazione da lanciare: per le operazioni di tipo Visual Query (file con estension e VQR), 
deve essere indicato il percorso completo:  
ad esempio ..\BILC \EXE \QUERY \EXTCG001.VQR  
Per le altre tipologie di operazioni deve essere indicato il solo nome del file.  
 Cursore  
Nome del cursore che conterrà i record estratti mediante l'esecuzione di  una Visual Query.  
  
Tecnicamente, ogni regola di elaborazione, esegue un'interrogazione sulla base dati della procedura ed 
estrae i dati secondo un determinato formato, li modifica mediante una procedura batch nascosta 
all'utente e li inserisce nella Prim anota extra -contabile. Nella Primanota Extra -contabile sono inseriti 
Conti e Mastri per quanto concerne la Contabilità Generale e Centri di Costo/Ricavo, Voci di 
Costo/Ricavo e Commesse per quanto concerne la Contabilità Analitica.  
  
Le scritture di assest amento (Fatture da emettere e ricevere, suddivisione dei debiti e crediti, Rimanenze, Ratei e


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Risconti) sono generate utilizzando le contropartite specificate nell'archivio Contropartite di Assestamento (in 
Archivi, Contropartite e Parametri).  
  
Nel dettag lio, la procedura di estrazione dei dati esegue le regole definite in questa gestione passo per 
passo: i dati sono letti dalla base dati della procedura mediante interrogazioni (query) e memorizzati in 
un contenitore temporaneo (cursore); possono essere ri elaborati tramite funzioni definite dall'utente 
(batch) e quindi, scritti negli archivi extra -contabili. Questi archivi conterranno quindi i dati letti dalla 
procedura di generazione dei Bilanci.  
  
L'enorme flessibilità e modificabilità del modulo è senza dubbio dovuta alla possibilità di generare 
Bilanci e quindi, di analizzare i dati contabili e analitici partendo da una Base Dati storica, generata 
secondo regole predefinite, ma anche liberamente definibili da parte dell'utente.  
Questo significa che, a fi anco delle regole di estrazione dei dati fornite con gli archivi dimostrativi 
dell'applicativo, è possibile definire regole personalizzate o modificare regole esistenti per coprire 
particolari esigenze dell'azienda.  
In pratica, l'utente può personalizzare la fase di estrazione (interrogazione) dei dati modificando le 
regole fornite negli archivi dimostrativi, oppure definendone di nuove non previste, senza doversi 
preoccupare della scrittura dei dati estratti all'interno dell'applicativo.  
  
Chiaramente i da ti estratti devono seguire una struttura predefinita all'interno dell'applicativo: il 
risultato finale dell'interrogazione deve necessariamente essere uguale, nel numero di campi restituiti e 
nel loro tipo, a quelli previsti dalla procedura standard.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
26 – A R C H I V I  C O M U N I  Il meccanismo delle regole di elaborazione, accentua le caratteristiche di flessibilità e modificabilità del modulo; 
occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che queste informazioni siano modificabili dal solo utente esperto e non 
accessibili da tutti.  
  
Le regole standard relative alla contabilità generale e fornite con gli archivi dimostrativi 
dell'applicativo, sono:  
 PN. SENZA COMP: (Primanota Confermati Generici Senza Competenza) estrae 
registrazioni confermate di primanota per movimenti senza compet enza che hanno per oggetto 
conti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti verso clienti dalla regola di 
estrazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine.  
 PN.COMP .INT (Primanota Confermati Generici Competenza Int erna): estrae registrazioni 
confermate di primanota per movimenti che hanno competenza interna al periodo di estrazione 
e per oggetto conti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti verso clienti 
dalla regola di estrazione che e strae i crediti e debiti a medio lungo termine.  
 PN.COMP .EST (Primanota Confermati Generici Competenza Esterna): estrae registrazioni 
confermate di movimenti che hanno competenza esterna al periodo di estrazione e per oggetto 
conti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti v erso clienti dalla regola di 
estrazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine.  
 PN PROVV .GENE (Primanota Provvisori Generici): estrae registrazioni provvisorie di 
primanota per conti di tipo generico. Da utilizzare se si estraggono i debiti e i crediti verso 
clienti dalla regola di estrazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine.  
 PN CONF .CL/FOR (Primanota Confermati Clienti/ Fornitori): estrae registrazioni di 
primanota confermate con saldi clienti e fornitori.


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string_value:
primanota confermate con saldi clienti e fornitori.  
 PN PROVV .CL/ FOR (Primanota Provvisori Clienti/Fornitori): estrae registrazioni 
provvisorie di primanota con saldi clienti e fornitori.  
 PN ASSESTAM (Primanota con Scritture di Assestamento): estrae tutte le registrazioni 
confermate per conti generici ignorando le dat e di competenza. Va usata insieme alla regola PN 
CL/FOR.  
  
Le regole di estrazione PN. SENZA COMP, PN.COMP.INT., PN.COMP.EST e PN 
PROVV.GENE, se si desidera estrarre i dati relativi ai conti di tipo cliente e fornitore, vanno usate insieme alla 
regola di e strazione che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine, in quanto le suddette regole tengono in 
considerazione solo i conti di tipo generico.  
Se invece utilizziamo per l'estrazione dalla primanota le regole di estrazione PN CONF.CL/FOR e PN 
PROVV.CL /FOR non dobbiamo utilizzare la regola che estrae i crediti e debiti a medio lungo termine, in 
quanto avremo una doppia imputazione dei conti di tipo clienti e fornitori. Di seguito forniamo un esempio 
esplicativo.  
  
 STORNO RISCONTI (Primanota Storno Ris conti): estrae lo storno dei risconti, operazione 
che comunemente viene fatta all'apertura dei conti. N.B.: Questa regola deve essere utilizzata 
per le estrazioni periodiche, ma non per un periodo nel quale sia stata fatta l'apertura dei conti 
perché quest a contiene già il giroconto dei risconti.  
 RATEI DA PN (Ratei da Primanota): estrae i ratei direttamente dalla primanota. La 
procedura per ogni conto genera un rateo se il periodo di elaborazione è all'interno delle date di 
competenza (almeno un giorno), mentre la manifestazione finanziaria deve essere successiva alla 
data di fine periodo. L'utilizzo di questa regola o della seguente ( FATT.EM/RIC.PN) è 
determinato dalla procedura andando a interrogare la causale contabile associata. Se nella 
causale è presente il registro iva utilizzerà la regola  FATT.EM/RIC.PN se non è presente


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A R C H I V I  C O M U N I  - 27 utilizzerà la regola RATEI DA PN.  
 FATT.EM/RIC PN (Fatture da Emettere/ Ricevere da Primanota): la regola estrae le fatture 
da emettere o da ricevere direttamente dalla primanota andando a leggere le fatture registrate in 
primanota o contabilizzate che hanno data registrazione superiore a lla fine del periodo di 
elaborazione e competenza almeno in parte interna al periodo. L'utilizzo di questa regola o della 
precedente (RATEI DA PN) è determinato dalla procedura andando a interrogare la causale 
contabile associata. Se nella causale è presen te il registro iva utilizzerà la regola 
FATT.EM/RIC.PN se non è presente utilizzerà la regola RATEI DA PN.  
 SALDI ES PRECED (Saldi dell'esercizio precedente): la regola estrae i saldi dell'esercizio 
precedente se sono state fatte le scritture di assestamento in PN. Estrae i dati ignorando le 
eventuali date di competenza impostate sui conti (PNASSESTAM).  
 CESP ITI (Elaborazione Cespiti): la regola estrae i movimenti da un piano di ammortamento, 
confermato, caricato all'interno del modulo cespiti.  
  
Rispetto alla Release 3.0, la regola Cespiti non richiama più la maschera GSBI_KPM; è pertanto necessario 
procedere  all'eliminazione dei riferimenti a tale maschera dalla regola di estrazione dati dei cespiti. Il piano di 
ammortamento dovrà essere indicato direttamente sulla maschera di importazione dati.  
  
 CRED/DEB (Crediti/ Debiti a breve  medio  lungo termine): funzionalmente non è 
cambiato nulla. È stato rivisto il batch parte aperta  
 DOCPAREVA (Documenti Parzialmente Evasi Acquisti): I dati sono estratti dalle fatture di 
acquisto che evadono solo parz ialmente il documento di origine ( è estratta la parte inevasa).  
 DOCPAREVA V (Documenti Parzialmente Evasi Cessione): I dati sono estratti dalle fatture di


key: chroma:document
string_value:
 DOCPAREVA V (Documenti Parzialmente Evasi Cessione): I dati sono estratti dalle fatture di 
vendita che evadono solo parzialmente il documento di origine (è estratta solo la parte ancora 
da evadere).  
 FATTURE (Elaborazione Fatture): Vengono letti i Documenti di Trasporto non ancora 
fatturati confermati aventi nella causale documento la combo contabilizza' impostata a fatture 
da emettere/ricevere' (ddt di acquisto) o storno fatture da emettere /ricevere' (ddt di reso). Nella 
primanota extra contabile verranno generate le scritture inerenti le fatture da ricevere. Il conto 
Fatture da Ricevere è letto dalla tabella Contropartite Registrazioni di Assestamento nel menu 
Archivi e sottomenu Azienda.  
 FATTUREEM (Elaborazione Fatture da Emettere): Vengono letti i Documenti di Trasporto 
non ancora fatturati confermati aventi nella causale documento la combo contabilizza' 
impostata a fatture da emettere/ricevere' (ddt di vendita) o storno fatture da emett ere/ricevere' 
(ddt di reso). Nella primanota extra contabile verranno generate le scritture inerenti le fatture da 
emettere. Il conto Fatture da Emettere è letto dalla tabella Contropartite Registrazioni di 
Assestamento nel menu Archivi e sottomenu Azienda . 
 RATEI (Ratei Attivi/Passivi): possono venire generati prendendo a riferimento l'apposita 
gestione attivabile dal menu analisi dati contabili (maschera Manutenzione Ratei).  
 RIMANEZE (Elaborazione Rimanenze): viene letto un inventario di magazzino, imp ostato 
nella maschera di importazione dati, e utilizzando un criterio di valorizzazione delle rimanenze, 
viene generata la scrittura extra -contabile associando ad ogni articolo i conti specificati nella 
tabella Categoria Omogenea.  
  
Le regole standard rela tive alla contabilità analitica e fornite con gli archivi dimostrativi 
dell'applicativo, sono:  
  
Per i Documenti di Vendita e Acquisto vengono letti i dati di riga che la gestiscono (dipende dalla


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
28 – A R C H I V I  C O M U N I   AN.DOC.NON.EFF (Documenti d'analitica non confermati): estrae i dati da documenti 
(diversi da ordini) provvisori che abbiamo nella causale documento il flag su "Movimento di 
Analitica".  
 AN.DOC.CON.EFF (Documenti d'analitica confermati) : estrae i dati da documenti (diversi 
da ordini) confermati che abbiamo nella causale documento il flag su "Movimento di Analitica".  
 MOV .AN.AMM.CIV . (Movimenti analitica da ammortamento civilistico): La regola di 
estrazione legge gli importi relativi all 'accantonamento civile direttamente dai movimenti di 
accantonamento. Dal movimento vengono riprese anche le informazioni relative alla voce, 
centro di costo e commessa.  
  
Se dopo aver estratto i dati con la regola MOV.AN.AMM.CIV contabilizziamo i movimenti  cespiti e 
procediamo all'estrazione con la regola MOVI.ANALITICA avremo una doppia registrazione.  
  
 MOV .AN.AMM.FISC (Movimenti analitica da ammortamento fiscale): la regola legge gli 
importi dell'ammortamento fiscale (anticipato + ordinario) dai movimenti di accantonamento. 
Dal movimento vengono riprese anche le informazioni relative alla voce, centro di costo e 
commessa.  
  
Dopo aver contabilizzato i movimenti cespiti non sarà più possibile estrarre dati con le regole 
MOV.AN.AMM.CIV e MOV.AN.AMM.FISC a meno che non si proceda alla cancellazione del 
movimento di contabilizzazione.  
  
 MOV .AN.MAN.E.C (Mov imenti Manuali di Analitica Effettivi Consuntivi): vengono letti i 
dati caricati manualmente nei movimenti di analitica con stato Effettivo. il movimento generato 
nella primanota extracontabile analitica sarà un movimento di tipo Effettivi.  
 MOV .AN.MAN.PR EV (Movimenti Manuali di Analitica Previsionali/budget - Consuntivo): 
vengono letti i dati caricati manualmente nei movimenti di analitica con stato Previsionale. Il


key: chroma:document
string_value:
vengono letti i dati caricati manualmente nei movimenti di analitica con stato Previsionale. Il 
movimento generato nella primanota extracontabile analitica sarà un movimento previsionale . 
 MOVI.ANALITICA (Movimenti di primanota confermati): estrae i dati di analitica generati 
direttamente da movimenti di primanota confermati; la competenza di analitica deve essere 
compresa all'interno del periodo di estrazione dati (anche parzialmente).  
 MOV .ANAL.P .N.PR (Movimenti di Primanota Previsionali): si comporta come la regola 
precedente solo che considera i movimenti provvisori.  
 RIPARTITIEFFETT (Movimenti Ripartiti Effettivi): questa regola estrae solo i movimenti 
effettivi ripartiti derivanti d all'ultima ripartizione effettuata. Tali movimenti non possono essere 
estratti con nessun altra regola, così da evitare duplicazioni.  
 TUTTIRIPARTITI (Tutti i Movimenti Ripartiti Effettivi): questa regola estrae tutti i 
movimenti effettivi ripartiti.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A R C H I V I  C O M U N I  - 29  Gruppi di regole  
  
L'estrazione dei dati contabili e analitici contempla un numero elevato di regole standard, più 
eventualmente alcune regole personalizzate.  
  
A mero titolo di esempio, l'estrazione dei soli dati d alla Primanota consiste nell'utilizzo di più regole 
per estrarre i dati provvisori e definitivi: i gruppi di regole sono uno strumento che permettono 
all'utente di raggruppare più regole in un solo codice, in modo da poter invocare una sola estrazione 
dei dati, anziché tante quante sono le regole di estrazione.  
  
 
Gruppi di regole  
  
 Codice  
Indica il gruppo di regole in oggetto e relativa descrizione.  
 Tipo  
I gruppi di regole possono riferirsi a dati derivanti dalla Contabilità Generale o dalla Contabili tà 
Analitica.  
  
Il tipo gruppo può assumere valori Contabilità Generale e Contabilità Analitica; quindi all'interno del gruppo non 
possono coesistere regole per l'estrazione dei dati contabili e analitici.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
30 – A R C H I V I  C O M U N I   Sequenza  
E' il progressivo che indica la seque nza di elaborazione delle regole all'interno del gruppo.  
 Regola  
Codice della regola da eseguire seguito dalla relativa descrizione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A R C H I V I  C O M U N I  - 31  Periodi di elaborazione  
  
In questo archivio è possibile caricare i peri odi di elaborazione che serviranno per la generazione dei 
dati extra -contabili di Contabilità Generale e di Contabilità Analitica e per la generazione e la stampa 
dei Bilanci.  
  
 
Periodi di elaborazione  
  
Un periodo è identificato da un codice e da una da ta di inizio e fine competenza che determina i 
movimenti da estrarre mediante l'apposita funzionalità.  
 Periodo e Descrizione  
Indica il codice del periodo e la relativa descrizione. Nel caso in cui la codifica del periodo venga fatta 
manualmente attraverso questa opzione di menu, la lunghezza del codice è di 15 caratteri mentre nel 
caso in cui la codifica e la sua generazione avvenga automaticamente attraverso l'opzione di menu 
Generazione Periodi di elaborazione il codice al massimo può essere lungo 12 caratteri.  
 Esercizio  
Questo campo contiene il codice dell'esercizio contabile al quale si riferisce il periodo; occorre 
prestare attenzione poiché questo codice filtra le registrazioni durante l'estrazione dei dati contabili e


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
32 – A R C H I V I  C O M U N I  analitici.  
 Tipo Periodo  
L'utente deve indicare l'intervallo temporale a cui deve riferirsi il periodo di elaborazione. I valori 
possibili sono Mensile, Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale, Annuale e Generico.  
 Numero Sequenza per Tipo Periodo  
Individua il numero del mese (1 -12), trimestre (1 -4), quadrimestre (1 -3), semestre (1 -2) in relazione 
alla tipologia di periodo. Nel caso di generazione automatica viene calcolato e inserito dalla procedura.  
 Data Inizio e Data Fine  
Definiscono l'intervallo iniziale e finale del periodo in oggetto; queste date fanno da filtro sulla 
selezione dei dati contabili e analitici.  
Sono campi calcol ati in base al tipo periodo e al codice esercizio. Nel caso di selezione di un periodo 
di elaborazione non generico, le date non sono editabili. Solo nel caso in cui il tipo periodo è generico 
l'utente ha la possibilità di inserire le date.  
 Giorni  
E' un campo calcolato, non editabile. Indica il numero di giorni che compongono il periodo in 
oggetto.  
 Parametri Costanti  
Vengono riportati i parametri costanti definiti precedentemente. Possono essere utilizzati per inserire 
dati non presenti nei valori conta bili estratti dalla procedura, ma che si vogliono evidenziare in un 
Bilancio.  
Questi parametri costituiscono una semplice descrizione; il valore costante è attribuito periodo per 
periodo.  
 Valori  
Valore da attribuire ai Parametri Costanti: è possibile att ribuire ad ogni parametro un valore diverso 
per ogni periodo definito; tale valore è poi utilizzato dalle formule delle voci di indice e di Bilancio, sia 
della Contabilità Generale che della Contabilità Analitica.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A R C H I V I  C O M U N I  - 33  Genera periodi di elaborazione  
  
Attraverso questa opzione di menu l'utente ha la possibilità di generare un Periodo di Elaborazione in 
maniera automatica. In alternativa, come già visto, può effettuare il caricamento manuale (opzione di 
menu Periodi di Elaborazione).  
  
 
Genera periodi di elaborazione  
  
 Codice Periodo e Descrizione  
Indica il codice del periodo e relativa descrizione. Il campo è alfanumerico di 12 caratteri e definisce la 
codifica del periodo generato in automatico: la lung hezza è limitata a 12 caratteri perché la funzione 
genera periodi con codice uguale a quello impostato; a questo segue uno spazio e il numero di 
periodo. Ad esempio se il codice è MESE e il tipo è mensile, saranno generati 12 periodi con codice 
MESE 1, MES E 2, ecc..  
 Esercizio  
Indica l'esercizio a cui si riferisce il criterio di elaborazione.  
 Tipo Periodo  
Deve essere specificato il tipo di periodo per cui deve essere generato lo stesso. L'utente ha la 
possibilità di scegliere tra le tipologie presenti nella combo. La tipologia dei periodi da generare 
determina anche la cardinalità della generazione: mensile 12, trimestrale 4, ecc..  
  
Questa funzione genera n periodi, a seconda del tipo prescelto, per un dato esercizio; occorre ricordarsi di andare ad 
inserire, per o gni periodo generato, il valore dei parametri costanti.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
34 – A R C H I V I  C O M U N I  
 
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S T A M P E  A R C H I V I  C O M U N I - 35  STAMPE ARCHIVI COMUNI  
  
In questo paragrafo sono riportate tutte le stampe relative agli archivi comuni del modulo Analisi di 
Bilan cio. 
  
Le stampe disponibili sono:  
  
 Stampa contropartite contabili  
 Stampa regole di elaborazione  
 Stampa gruppi di regole  
 Stampa periodi di elaborazione


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
36 – S T A M P E  A R C H I V I  C O M U N I  Stampa contropartite contabili  
  
La funzione consente di stampare le contropartite contabili inserite negli archivi.  
  
 
Stampa contropartite contabili  
  
 Da Codice a Codice  
Indica l'intervallo dei codici entro cui stampare un prospetto delle contropartite contabili.  
 Tipo di Stampa  
L'utente ha la possibilità di scegliere il report secondo il quale vuole produrre la stampa.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
S T A M P E  A R C H I V I  C O M U N I - 37  Stampa regole di elaborazione  
  
 
Stampa regole di elaborazione  
  
 Tipo  
L'utente ha la possibilità di scegliere se stampare le regole di elaborazione relative alla sola Contabilità 
Generale o alla sola Contabilità Analitica oppure  fare una stampa che contenga tutte le regole senza 
distinzione.  
 Da Codice a Codice  
E' possibile impostare i codici delle regole di elaborazione di inizio e fine stampa; lo zoom di selezione 
permette di vedere solo i codici congruenti con ciò che si è sp ecificato nel campo Tipo.  
 Tipologia di Stampa  
L'utente ha la possibilità di scegliere il report secondo il quale vuole produrre la stampa.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
38 – S T A M P E  A R C H I V I  C O M U N I  Stampa gruppi di regole  
  
 
Stampa gruppi di regole  
  
 Tipo  
L'utente ha la possibilità di scegliere se stampare i gruppi di regole relativi alla sola Contabilità 
Generale o alla sola Contabilità Analitica oppure fare una stampa che contenga tutti i gruppi di regole 
senza distinzione.  
 Da Codice a Codice  
E' possibile i mpostare i codici dei gruppi di regole di elaborazione di inizio e fine stampa; lo zoom di 
selezione permette di vedere solo i codici congruenti con ciò che si è specificato nel campo Tipo.  
 Tipologia di Stampa  
L'utente ha la possibilità di scegliere il r eport secondo il quale vuole produrre la stampa.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
S T A M P E  A R C H I V I  C O M U N I - 39  Stampa periodi di elaborazione  
  
 
Stampa periodi di elaborazione  
  
 Da Periodo - A Periodo  
L'utente ha la possibilità di definire l'intervallo inizi ale e finale delle codifiche dei periodi di 
elaborazione da stampare.  
 Tipologia di Stampa  
L'utente ha la possibilità di scegliere il report secondo il quale vuole produrre la stampa.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
40 – S T A M P E  A R C H I V I  C O M U N I 
 
_________________________________________________________________ _______________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ __ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________ ______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________ _________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________ ____________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI - 41  ANALISI DATI CONTABILI  
  
Questo capitolo descrive nel dettaglio le funzionalità dell'Analisi Dati Contabili.  
L'analisi dati contabili riguarda diverse gestioni:  
gestione dei dati extra -contabili. Contiene i saldi dei conti del PdC estratti mediante la funzio nalità di 
importazione dati oppure caricati manualmente dall'utente;  
gestione Bilancio. L'utente può costruire Bilanci (Riclassificazioni di Bilancio) personalizzati tramite 
Voci e Strutture di Bilancio. Si possono elaborare, storicizzare e quindi mantener e i Bilanci generati a 
partire dai dati contenuti nella Primanota extra -contabile e dalle definizioni delle Strutture di Bilancio; 
è prevista la funzione che permette la creazione automatica di Bilanci previsionali a partire da Bilanci 
consuntivi già stori cizzati. I Bilanci generati possono essere stampati, confrontati ed essere utilizzati 
per ottenere proiezioni confrontando previsionali e consuntivi per un certo periodo.  
gestione indici. Si possono definire degli indici di Bilancio e raggrupparli in strut ture. Tramite le 
relative stampe si possono ottenere i valori che assumono ed effettuare dei confronti.  
  
 
Menù Analisi contabili - Analisi dati contabili  
  
 Gestione dati  
 Archivi  
 Gestione bilancio  
 Gestione indici


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
42 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI  Gestione dati  
  
Questo paragrafo tratterà della gestione dei dati necessari per effettuare l'analisi di bilancio.  
Fa riferimento alla procedura di importazione dei dati sulla base delle regole e per iodi impostati, ai 
movimenti extra -contabili e alla gestione dei Ratei con le relative stampe.  
  
 
Menù Gestione dati contabili  
  
- Importazione dati  
- Movimenti extra contabili  
- Stampa movimenti extra contabili  
- Manutenzione ratei  
- Stampa manutenzione ratei


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 43 Importazione dati  
  
Si esaminano nel dettaglio le funzionalità di estrazione dei dati  
  
la procedura esegue tutti i passi indicati nelle regole che compongono un gruppo di regole di 
elaborazione. L'esecuzione di ciascuna regola si traduce in un insieme di saldi extra -contabili che  sono 
inseriti nelle apposite gestioni che saranno esaminate nei paragrafi seguenti.  
  
Le Visual Query contenute nelle regole di elaborazione, per estrarre i dati, si basano su filtri che 
l'utente deve impostare sulla maschera di elaborazione dati o su mas chere che fanno parte integrante 
delle regole di elaborazione: ad esempio l'inventario di riferimento per la determinazione delle 
rimanenze di magazzino.  
  
 
Importazione dati  
  
 Data Registrazione  
Data nella quale è generato il movimento estratto con l'elaborazione. Viene proposta la data di sistema 
che comunque è sempre modificabile. E' un dato obbligatorio.  
 Gruppo di Regole  
Campo obbligatorio che indica alla procedura di est razione dei dati le regole di estrazione da utilizzare 
e la sequenza della loro esecuzione. Sulla maschera viene riportata in alto a destra l'informazione della 
tipologia di movimenti extra -contabili associata alla regola selezionata.  
 Periodo  
Campo obbli gatorio che filtra i movimenti da estrarre: saranno estratti solo i movimenti che sono stati 
registrati all'interno delle date di inizio e fine periodo.  
 Esercizio  
Indica il codice dell'esercizio per cui è stato definito il criterio di elaborazione selezi onato. E' un 
campo non editabile, ma che viene definito dalla procedura stessa insieme all'intervallo iniziale e finale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
44 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI I dati contabili sono estratti per competenza; questo significa che, una volta definito un periodo, sono estratte tutte le 
registrazi oni che sono state fatte all'interno del periodo stesso, oppure che hanno data di competenza all'interno del 
periodo considerato.  
  
 Crediti/Debiti a Breve  
Dato richiesto dalla regola di estrazione dei Debiti/Crediti suddivisi per esigibilità: determina a partire 
da quale data i debiti e i crediti sono considerati a medio/lungo termine.  
 Piano di Ammortamento  
Può essere indicato il p iano di ammortamento confermato, ovvero che abbia già generato movimenti 
cespiti di accantonamento, da considerare per la generazione dei movimenti extracontabili in base al 
periodo di riferimento.  
  
Filtri per Rimanenze  
 Inventario  
E' il codice dell'inve ntario in base al quale l'utente desidera valorizzare le rimanenze.  
 Tipo Valorizzazione  
E' richiesto il codice inventario e il criterio di valorizzazione per la determinazione delle rimanenze di 
magazzino: il dato è obbligatorio se il gruppo di regole co ntiene la regola di estrazione delle 
rimanenze di magazzino.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 45 Movimenti extra contabili  
  
Mediante questa gestione è possibile modificare i dati contabili, sia quelli utilizzati dalla procedura per 
generar e i Bilanci, sia quelli estratti tramite la funzione di Importazione Dati, sia quelli caricati 
manualmente dall'utente.  
  
 
Movimenti extra contabili  
  
Questa gestione è molto simile ad una Primanota contabile e riporta i saldi dei conti appartenenti al 
PdC contabile riferiti ad un particolare periodo e ad una regola di estrazione.  
 Numero Registrazione  
Numero progressivo assegnato dalla procedura alla registrazione di Primanota extra -contabile. Non 
costituisce la chiave primaria della registrazione e, di conseguenza, possono esistere più registrazioni 
con lo stesso numero.  
 Data Registrazione  
E' la data del movimento: la procedura in fase di caricamento manuale propone la data di sistema. Se 
il movimento è stato creato attraverso l'estrazione automatica d ei dati come data registrazione viene 
riportata la data specificata sulla maschera di importazione dati.  
 Tipo Movimenti  
Un movimento può essere effettivo o previsionale. I dati estratti con le regole di elaborazione fornite 
con la procedura sono tutti ef fettivi; tuttavia, l'utente può caricare manualmente delle registrazioni 
extra-contabili di tipo preventivo per ottenere da queste dei Bilanci di tipo previsionale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
46 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI  Valuta  
Indica il codice della valuta presente per l'esercizio in cui si stanno elaborando  i movimenti di 
Contabilità Generale.  
 Periodo  
Indica il codice del periodo di elaborazione. In caso di caricamento automatico dei movimenti viene 
riportato il codice impostato nella maschera di importazione dati; in caso di caricamento manuale, è 
cura de ll'utente impostare questo campo.  
 Regola  
Campo che riporta la regola di estrazione dei dati utilizzata per effettuare la registrazione; in caso di 
registrazione manuale questo campo può essere lasciato vuoto.  
  
Nel dettaglio della registrazione si trovan o i dati contabili veri e propri, che serviranno per la 
valorizzazione dei Bilanci.  
 Tipo Conto  
Indica il tipo del conto contenuto nel campo successivo e può assumere i seguenti valori:  
 G = Generico  
 C = Cliente  
 F = Fornitore.  
 Codice Conto  
Codice d el conto di Contabilità Generale valorizzato dalle regole di estrazione dei dati o inserito 
manualmente.  
 Codice Mastro  
La generazione automatica riporta il codice del Mastro di livello uno associato al codice conto; ad 
esempio, in figura, al conto ACQ SE R corrisponde il mastro ACQ IT. In caso di imputazione 
manuale è possibile valorizzare il solo codice mastro, senza valorizzare il codice conto.  
 Importo Dare  
Importo di segno Dare associato al conto o al mastro.  
 Importo Avere  
Importo di segno Avere ass ociato al conto o al mastro.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 47 Stampa movimenti extra contabili  
  
La Stampa Movimenti Extra -contabili, permette di effettuare un controllo delle registrazioni extra -
contabili inserite manualmente o g enerate tramite la funzionalità di importazione dati.  
  
 
Stampa movimenti extra contabili  
  
Sulla maschera è possibile impostare i seguenti filtri per selezionare le registrazioni da stampare:  
 Da Registrazione Numero - A Registrazione Numero  
L'utente può selezionare l'intervallo dei movimenti da stampare in relazione al numero di 
registrazione. Infatti questi campi individuano il numero della prima e dell'ultima registrazione da 
stampare.  
 Da Data - A Data  
L'utente può selezionare l'intervallo dei movimenti da stampare in relazione anche alla data di 
registrazione.  
 Movimenti  
La stampa dei movimenti può riferirsi a movimenti previsionali o effettivi oppure a tutti senza alcuna 
distinzione.  
 Esercizio  
Indica il codice dell'esercizio delle registrazioni da stampare.  
 Valuta  
Indica il codice della Valuta delle registrazioni da stampare. Rappresenta un ulteriore filtro di 
selezione; se non viene inserito nessun codice verranno stampate tutte le registrazioni 
indipendentemente dalla valuta, se invece l'utente vuole stampare solo quelle con una specifica valuta 
deve inserire il codice interessato.  
 Periodo  
Indica il codice del Periodo di Elaborazione delle registrazioni da stampare.  
 Regola  
Indic a il codice della regola di elaborazione delle registrazioni da stampare.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
48 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Manutenzione ratei  
  
Si definisce Rateo la quota di entrata o uscita futura, relativa a costi o ricavi economicamente già 
maturati, ma fi nanziariamente non ancora liquidati e determinabili in proporzione al tempo.  
Per generare la scrittura di rateo in automatico (scrittura che prevede la rilevazione del Costo/Ricavo e 
come contropartita il rateo attivo/passivo) occorre indicare quale è il C osto, quale è la sua 
competenza contabile e quale sarà la sua manifestazione finanziaria futura.  
  
 
Manutenzione ratei  
  
Per ogni conto verrà generato un rateo se le date di competenza (specificate all'interno dei dati di riga della 
primanota) rientrano n el periodo di elaborazione (almeno un giorno) e la manifestazione finanziaria è successiva 
alla data di fine periodo di elaborazione.  
  
Di seguito si esaminano nel dettaglio i campi della gestione  
 Codice  
Codice alfanumerico di 15 caratteri identificativo del movimento inserito nella gestione ratei seguito 
dalla descrizione estesa.  
 Conto  
Codice del conto del PdC contabile per il quale si vuole rilevare la quota di entrata o uscita futura 
prevista  e la relativa competenza economica; campo obbligatorio.  
 Valuta  
Codice della valuta nella quale sono espressi gli importi della maschera; campo obbligatorio.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 49  Importo  
Importo, espresso nella valuta di testata, della quota presunta di entrata o uscita fu tura. 
 Sezione  
Segno contabile (Dare o Avere) del Costo o Ricavo.  
 Manifestazione  
Data di presunta manifestazione dell'entrata o dell'uscita: il rateo è generato dalla procedura di 
importazione dei dati, solo se questa data è successiva al periodo elabor ato. 
 Competenza  
Data di inizio e fine competenza del Ricavo o Costo: il rateo è generato dalla procedura di 
importazione dei dati, solo se queste date sono interne al periodo elaborato.  
  
La maschera di manutenzione ratei non è il solo punto di partenza per la generazione dei movimenti 
extracontabili; infatti utilizzando altre regole di elaborazione è possibile importare direttamente dalla contabilità i 
ratei. 
  
Ad esempio, supponiamo di caricare in primanota una registrazione con data pari a 20/07/2012; il 
ricavo presente nella registrazione ha data competenza dal 01/05/2012 al 30/06/2012 e ha un 
importo pari a 1000 €; i periodi di elaborazione sono mensili. Se effettuiamo l'importazione dei dati 
relativamente al periodo di elaborazione di giugno (01/06/2 012 al 30/06/2012) viene generato un 
rateo attivo pari a 491,80 [pari a (1000*30)/61].  
Entrando all'interno dell'archivio dei movimenti extra -contabili l'utente può verificare la scrittura 
extra-contabile generata automaticamente: in A VERE il conto ricavo con associato il mastro di  
riferimento per 491.80 € mentre in DARE rileverà il conto indicato alla procedura nell'archivio 
Contropartite di Assestamento relativamente ai Ratei Attivi.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
50 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Stampa manutenzione ratei  
  
Attraverso questa opzione di menu l'utente ha la possibilità di ottenere una stampa dei codici dei ratei.  
  
 
Stampa manutenzione ratei  
  
 Da Codice - a Codice  
Indicano l'intervallo iniziale e finale della selezione dei codici che l'utente vuole stampare.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 51  Archivi  
  
Contiene gli archivi che consentono all'utente di ottenere molteplici modelli per la costruzione di 
Bilanci contabili riclassificati.  
Mediante la gestione delle Strutture di Bilancio è possibile definire quali voci deve contene re il 
Bilancio Contabile, in che ordine queste debbono essere stampate e quale layout vuole essere 
ottenuto. Mediante la gestione delle Voci di Bilancio è invece possibile definire la descrizione delle 
singole righe del Bilancio ed il loro valore.  
  
 
Menù  Analisi dati contabili - Archivi  
  
- Voci di bilancio generale  
- Stamp a voci di bilancio contabile  
- Strutture di bilancio contabile  
- Stampa strutture di bilancio contabile  
- Stampa controllo struttura bilancio


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
52 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Voci di bilancio gener ale 
  
Ogni riclassificazione di Bilancio è formata da un certo numero di righe costituite da una descrizione 
e nella maggior parte dei casi da un valore.  
Così, ad esempio, una riclassificazione che evidenzi la struttura dell'Attivo Circolante conterrà 
sicuramente una riga con descrizione Rimanenze e come valore, quello assunto dalle rimanenze di 
magazzino nel periodo nel quale il Bilancio è elaborato.  
La gestione Voci di Bilancio è il mezzo con il quale l'utente può definire le descrizioni di ogni singola 
riga contenuta nei Bilanci e le regole (formule) per ottenere i valori.  
  
 
Voci di bilancio generale  
  
 Codice  
Codice alfanumerico che identifica univocamente la Voce di Bilancio; nel campo seguente è possibile 
specificare la descrizione che, se non variata, sarà quella stampata nel Bilancio che conterrà la voce in 
oggetto.  
 Tipo  
Una voce può assumere qua ttro diverse tipologie:  
 Riepilogativa, quando contiene riferimenti a Conti e Mastri;  
 Totalizzazione, quando le formule in essa contenute fanno riferimento ad altre voci;  
 Descrittiva, quando è costituita dalla sola descrizione;  
 Driver, quando è cost ituita da una sola descrizione che individua un parametro il cui valore 
sarà imputato dall'utente durante l'elaborazione del Bilancio.  
  
La voce Rimanenze costituisce un esempio di voce riepilogativa perché definisce una descrizione 
RIMANENZE  e un valore d ato dalla sommatoria delle rimanenze delle diverse categorie omogenee 
di articoli a magazzino. La voce ATTIVO CIRCOLANTE  invece, è un esempio di voce di 
totalizzazione, perché la formula in essa definita fa riferimento ad altre voci definite in precedenza,  fra


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 53 le quali la voce RIMANENZE. Una voce descrittiva, serve esclusivamente per impostare una 
descrizione all'interno dei Bilanci; la descrizione impostata nella voce può essere modificata sia 
all'interno delle strutture che nel Bilancio, per cui, al limit e, è possibile codificare anche una sola voce 
descrittiva. Una voce di tipo Driver è utilizzata per riuscire a inserire all'interno dei Bilanci dei valori 
che non possono essere calcolati a partire dai dati presenti all'interno delle scritture extra -contab ili, ma 
che sono una costante che l'utente può specificare. Un esempio è il valore medio dei crediti v/clienti 
del periodo, oppure il numero di macchinari di un reparto produttivo.  
  
Il dettaglio della Voce è editabile solo nel caso di voci di tipo riepilo gativo e di totalizzazione; qui è 
definita la formula in termini di operazioni fra mastri, conti e altre voci.  
 Tipo Driver  
Tale campo risulta visibile solo per Voci di Tipo Driver e permette di distinguere i driver monetari 
dagli altri.  
 Sequenza  
Indice numerico assegnato dalla procedura. Identifica il numero di riga.  
 Tipo  
Tipo della riga: può assumere valori Mastro, Conto o Altra Voce.  
  
Quando si definisce una voce di tipo riepilogativo i valori ammessi sono C = Conto e M = Mastro, mentre per voci 
di tipo totalizzazione è possibile inserire solo V = Altra Voce.  
  
 Conto  
Codice del conto del PdC; quando sarà elaborato un Bilancio che contiene la voce in oggetto, sarà 
ricercata ogni occorrenza del conto nei movimenti extra -contabili che fanno riferimento al periodo di 
elaborazione del Bilancio. La somma di questi movimenti, parteciperà alla valorizzazione della  voce 
(assieme alla somma dei movimenti degli altri conti della Voce di Bilancio).  
 Mastro  
Codice del mastro di livello uno: l'inserimento di un mastro nel dettaglio di una voce equivale


key: chroma:document
string_value:
Codice del mastro di livello uno: l'inserimento di un mastro nel dettaglio di una voce equivale 
all'inserimento di tante righe quanti sono i conti che appartengono al mastro sommate 
algebricamente.  
 Voce  
Utilizzata nelle voci di totalizzazione pe r sommare o comunque effettuare operazioni fra Voci di 
Bilancio.  
 Formula  
Questo campo permette di inserire un'eventuale formula da applicare al conto, al mastro oppure alla 
voce specificata sulla riga; se ad esempio si vuole valorizzare un conto all'inte rno della voce solo se di 
segno positivo, si può inserire la formula * 0 in questo campo e nella condizione il valore <=0 
(abbiamo così indicato alla procedura di moltiplicare il valore della riga per zero se di segno negativo.  
 Operazione  
Può contenere u no dei seguenti quattro operatori: + - * /; l'operatore è anteposto al conto, mastro o 
voce e su questo è calcolata la formula.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
54 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI  Parentesi  
E' possibile inserire nella formula delle parentesi nel caso si debba operare con formule complesse.  
 Condizione  
Espressione Booleana al verificarsi della quale è eseguita la formula sul conto, mastro o voce 
specificata.  
  
Una volta impostate le formule nel dettaglio è possibile definire una ulteriore formula di piede.  
 Formula Fissa  
Questa formula viene applicata a q uella ottenuta nel dettaglio; quindi viene preceduta da un operatore 
e può contenere valori costanti (leggi numeri), operatori matematici e parametri costanti definiti 
all'interno dei vari periodi di elaborazione. Così, se si vuole ottenere una voce che ev idenzi il Costo del 
personale per il numero dei dipendenti in un determinato periodo, potremmo calcolare nel dettaglio il 
Costo del personale (ad esempio sommando i conti SALARI, TFR e CONTRIBUTI) e inserire una 
formula di piede che divida il Costo totale per il parametro C04 (supposto che questo indichi il 
numero dei dipendenti nel periodo).  
 Verifica  
Mediante questo bottone è possibile verificare il contenuto di una voce.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 55 Stampa voci di bilanc io contabile  
  
Attraverso questa opzione di menu l'utente ha la possibilità di stampare le voci di Bilancio e 
l'indicazione delle formule in esse contenute.  
  
 
Stampa voci di bilancio contabile  
  
 Da Voce - A Voce  
L'utente può selezionare il codice inizi ale e finale dei codici delle voci di cui vuole avere una stampa 
con l'indicazione delle formule.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
56 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Struttura di bilancio contabile  
  
Mentre le Voci di Bilancio offrono all'utente la possibilità di sp ecificare il contenuto di ogni singola 
riga del Bilancio, la Struttura di Bilancio permette di definire la visione di insieme, ossia consente di 
specificare quali Voci di Bilancio saranno contenute nella riclassificazione e quale sarà la 
rappresentazione v isiva del Bilancio.  
  
 
Struttura di bilancio contabile  
  
 Codice  
Codice alfanumerico che identifica la Struttura che si sta definendo e relativa descrizione.  
 Rigo  
Indica il numero progressivo assegnato dalla procedura che identifica l'ordine di stampa delle singole 
voci all'interno del Bilancio.  
 Sequenza di Calcolo  
E' un numero progressivo che identifica l'ordine con il quale le voci devono essere calcolate. Di solito 
questo numero coincide con il campo rigo.  
 Codice  
Codice della Voce di Bilancio da calcolare e stampare  
 Descrizione  
Descrizione della Voce di Bilancio. Viene letta da quest'ultima ma può essere modificata all'interno 
della struttura.  
 Colonna  
Numero della colonna nella quale stampare il valore della Voce di Bilancio (la stampa suddivi de i 
valori delle voci su tre colonne); se non viene selezionata alcuna colonna la voce non viene stampata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 57  Percentuale  
Indica se la riga deve essere percentualizzata e, in caso affermativo, nei confronti di quale riga; se ad 
esempio la riga 20 viene per centualizzata nei confronti della riga 40, quest'ultima assumerà valore 
percentuale 100 e la riga 20 il valore in percentuale rispetto alla riga 40.  
 Carattere  
Questo campo permette di definire per ogni riga il font da utilizzare per le stampe. La scelta è fra 
Arial e Times New Roman.  
 Tipo Carattere  
Per ogni riga è possibile definire il tipo di carattere (Normale, Grassetto o Corsivo).  
 Colore  
Per ogni riga è possibile definire il colore (Nero, Blue o Rosso).  
 Indentatura  
A seconda del valore specifica to in questo campo la riga (descrizione) viene indentata di un certo 
numero di posizioni.  
  
Le voci di Totalizzazione fanno riferimento al loro interno ad altre Voci di Bilancio; la procedura richiede che 
quest'ultime siano calcolate prima e siano presenti  nella struttura. Quindi, una voce che appare nel dettaglio di una 
voce di Totalizzazione deve essere inserita nella struttura con una sequenza di calcolo minore della voce di 
Totalizzazione. Se non deve essere stampata non deve avere settato alcun numero di colonna.  
  
 Visualizza  
Mediante questo bottone è possibile visualizzare la Struttura di Bilancio sotto forma di albero ( Tree 
View ). 
  
La maschera visualizzata riporta la struttura ad albero della riclassificazione;  
 Ordinata Per  
La vista può essere or dinata per sequenza di elaborazione o per sequenza di stampa.  
 Espandi  
Con questo tasto si può espandere tutta la struttura consentendo la visualizzazione di tutti i rami e le 
foglie.  
 Chiudi  
Con questo tasto si implode la struttura che era stata esplosa  in tutti i suoi rami.  
  
Con il doppio click sul nodo è possibile aprire la gestione delle Voci di Bilancio. Se la maschera


key: chroma:document
string_value:
Con il doppio click sul nodo è possibile aprire la gestione delle Voci di Bilancio. Se la maschera 
struttura è in modifica (F3), nella Treeview , cliccando con il tasto destro del mouse su una voce, è 
possibile reimpostare i valori della riga in oggetto. Compare infatti una maschera dove è possibile 
definire un nuovo numero di riga per la voce selezionata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
58 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Stampa struttura di bilancio contabile  
  
Attraverso questa funzi onalità l'utente ha la possibilità di stampare le Strutture di Bilancio inserite.  
  
 
Stampa struttura di bilancio contabile  
  
 Da Codice - A Codice  
L'utente può selezionare il codice iniziale e finale dei codici delle Strutture dei Bilanci di cui vuole 
avere una stampa.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 59 Stampa controllo struttura di bilancio  
  
Questa stampa di servizio (nel menu Analisi Dati Contabili) consente di controllare, data una 
Struttura di Bilancio, quali conti del PdC contabile non sono in essa contenuti e quali sono ripetuti più 
volte. Infatti, l'estrema flessibilità concessa nella definizione delle strutture e voci di Bilancio, rende 
necessario uno strumento per verificare che l'utente non commetta errori nella co mposizione del 
Bilancio.  
  
 
Stampa controllo struttura di bilancio  
  
La maschera richiede la Struttura di Bilancio da controllare e il tipo conti del PdC con i quali 
effettuare la verifica


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
60 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI  Gestione bilancio  
  
Rientrano in questa gestione le funzionalità che permettono di generare Bilanci, di stamparli e di 
confrontarli. Inoltre è possibile effettuare delle proiezioni e verificare quindi eventuali scostamenti 
rispetto a quanto previsto.  
  
 
Menù Analisi dati contab ili - Gestione bilancio  
  
- Gestione bilancio contabile  
- Generazione bilancio previsionale contabile  
- Stampa bilancio contabile  
- Confronto tra bilanci contabili  
- Confronto tra (N) bilanci contabili  
- Proiezione bilancio contabile


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 61 Gestione bilancio contabile  
  
La procedura richiede all'utente di specificare un periodo di elaborazione e una struttura di Bilancio. 
In base a quanto specificato v engono selezionati dai movimenti extra -contabili quelli che fanno 
riferimento al periodo selezionato; una volta estratti, i dati vengono organizzati (vengono applicate 
formule e vengono raggruppati) secondo quanto è stato indicato nelle Voci di Bilancio co ntenute 
all'interno della Struttura di Bilancio selezionata.  
  
Gestione bilancio contabile - Tipo bilancio  
  
 
Gestione bilancio contabile - Tipo bilancio  
  
La prima cartella della maschera Tipo Bilancio contiene i dati identificativi del Bilancio e le sel ezioni 
richieste per la sua elaborazione:  
 Numero  
Questo è un numero progressivo che viene assegnato automaticamente dalla procedura e che 
identifica assieme al codice esercizio il Bilancio.  
 Esercizio  
Codice esercizio al quale fa riferimento il Bilancio ; l'impostazione di questo campo determina la scelta 
del periodo di elaborazione.  
 Data  
Indica la data di elaborazione del Bilancio; la procedura propone la data di sistema ma l'utente ha 
sempre la possibilità di cambiare.  
 Stato  
Il Bilancio può essere C onfermato o da Confermare. L'utente ha la possibilità di modificare lo stato 
del Bilancio passando dal valore da confermare al valore confermato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
62 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI In fase di caricamento la procedura definisce sempre lo stato del Bilancio come Da Confermare, sta all'utent e 
modificarlo in Confermato.  
  
 Periodo  
Indica il periodo di elaborazione a cui si riferisce il Bilancio; quest'ultimo viene elaborato leggendo 
tutti i movimenti extra -contabili che fanno riferimento al periodo.  
 Struttura di Bilancio  
Struttura di Bilancio contabile, secondo la quale il Bilancio viene elaborato.  
 Descrizione  
Indica la descrizione del Bilancio.  
  
Porre particolare attenzione all'impostazione di questo campo, poiché è di fondamentale importanza 
per identificare il Bilancio all'interno di diverse gestioni del modulo.  
 Tipo di Bilancio  
Valore preimpostato dalla procedura che identifica la natura del Bilancio; in questo caso assume valore 
Bilancio Contabile.  
 Movimenti  
Natura dei movimenti selezionati:  
può assumere valore effettivi o previsionali ed è utilizzato per filtr are i movimenti extra -contabili da 
elaborare.  
 Arrotonda Importi  
Se attivato, il Bilancio viene ottenuto arrotondando i valori estratti alle 1.000 Lire o all'unità di Euro.  
  
I Bilanci sono sempre elaborati facendo riferimento alla valuta di conto; per cu i se un Bilancio fa riferimento ad un 
esercizio in Lire, i dati verranno estratti in Lire; questo, ovviamente, non pregiudica la stampa del Bilancio in altre 
valute.  
  
 Aggiorna  
Una volta impostati i filtri, è possibile procedere all'elaborazione del Bila ncio mediante la pressione 
di questo bottone  
  
La pressione di questo tasto è indispensabile e non può essere sostituita né dalla pressione del tasto F10 né dal 
cambio di Cartella.  
  
 Stampa  
Questo tasto compare solo nel caso in cui si è in interrogazione  della maschera. Premendo il bottone 
viene prodotta la stampa del Bilancio selezionato.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 63   
Un volta lanciata l'elaborazione del Bilancio, se nella struttura selezionata si fa riferimento a delle Voci 
di Bilancio di tipo Driver, la procedura apre la seconda cartella della maschera Driver in modo da 
consentire all'utente di specificare il valore di queste voci costanti per il Bilancio che si sta elaborando.  
  
Gestione bilancio contabile - Drivers  
  
 
Gestione bilancio contabile - Drivers  
  
In questo caso viene  richiesto nella colonna importo, il valore dei Crediti v/clienti sorti durante l'anno, 
che poi verrà utilizzato per ottenere l'indice di durata dei crediti.  
  
La definizione di Voci di Driver risulta estremamente utile quando si vogliono utilizzare delle Voci di 
Bilancio dipendenti da parametri non rilevabili dalle scritture contabili e non fissati a priori per 
periodo (nel qual caso potrebbero essere utilizzati i parametri costanti). La procedura utilizza il valore 
qui specificato per calcolare poi le Voc i espresse all'interno del Bilancio.  
 Conferma  
Una volta impostati i Driver è possibile procedere nell'elaborazione mediante la pressione di questo 
tasto. Nel caso in cui la procedura non riesca a valorizzare correttamente tutte le Voci di Bilancio, 
(perché alcuni Driver non sono stati specificati, oppure perché le scritture extra -contabili non 
contengono alcun saldo per il periodo specificato per uno o più conti contenuti nelle Voci), è 
possibile ottenere una stampa di verifica.  
A questo punto l'elaborazi one è terminata e viene evidenziato il risultato nella terza cartella.  
  
Gestione bilancio contabile - Dettaglio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
64 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI 
 
Gestione bilancio contabile - Dettaglio  
  
La gestione è mantenibile; questo significa che in fase di caricamento o variazione è possibile m odificare quello che la 
procedura ha calcolato.  
  
L'elaborazione riporta, riga per riga, le Voci di Bilancio valorizzate, indicate nella Struttura di Bilancio. 
Nella maschera la procedura riporta tutte le voci rispettando il layout di stampa.  
 Riga  
Numero  progressivo di riga assegnato dalla procedura  
 Codice Voce  
Codice della Voce di Bilancio. E' assegnato dalla procedura, ma può essere cambiato in fase di 
variazione.  
 Descrizione  
Descrizione che apparirà in stampa del Bilancio. La descrizione della voce  coincide con quella 
specificata nella Struttura di Bilancio, ma è modificabile. E' possibile impostare anche la descrizione 
supplementare all'interno di una maschera che compare tramite zoom (doppio click o F9).  
 Importo  
Il campo indica l'importo calcola to dalla procedura che comunque può essere sempre modificato.  
 Percentuale  
Indica la Percentuale della riga nei confronti della riga di riferimento specificata all'interno della 
struttura di Bilancio.  
 Carattere  
E' possibile impostare il Font, lo Stile e d il Colore del carattere fra quelli ammessi.  
 Colonna  
E' possibile definire il numero della colonna nella quale il valore deve essere stampato oppure nel caso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 65 in cui non si vuole che venga inserito nella stampa deve essere specificato il valore dell'ulti ma Combo  
a "Non stampato".  
  
Se vengono modificate le Voci di Bilancio, gli importi o le percentuali dopo che questi sono stati calcolati, le altre 
Voci di Bilancio, importi o percentuali che dipendono da questi non verranno ricalcolati.  
  
 Indentatura  
A seconda del valore specificato in questo campo la riga (descrizione) viene indentata di un certo 
numero di posizioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
66 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Generazione bilancio previsionale contabile  
  
Questa funzione permet te di generare Bilanci Previsionali partendo da Bilanci memorizzati; la 
procedura in oggetto abbinata alla possibilità di modificare un Bilancio memorizzato, risulta molto 
utile in tutte quelle realtà aziendali nelle quali il dato previsionale può essere o ttenuto dal dato 
consuntivo applicando delle formule alle singole voci ed eventualmente aggiustando le eccezioni.  
  
 
Generazione bilancio previsionale contabile  
  
La gestione permette di caricare il dettaglio di un Bilancio consuntivo, modificare tutte o alcune delle 
voci e salvare il Bilancio come previsionale.  
  
Si possono specificare alcuni filtri per la selezione del Bilancio confermato da prendere come dato di 
partenza per la costruzione del Bilancio previsionale:  
 Movimenti  
E' possibile generare il Bilancio selezionando la tipologia di movimenti (Effettivi o Previsionali) della 
struttura che viene usata come riferimento dalla procedura per il nuovo Bilancio.  
 Struttura, Esercizio e Periodo  
Indica la struttura sul la quale il Bilancio è stato generato; la tipologia dei movimenti selezionata fa 
filtro anche rispetto alla struttura da selezionare. Deve essere ulteriormente specificato l'esercizio ed il 
Periodo a cui si riferiscono i dati della struttura elaborata.  
Il bottone consente di selezionare il Bilancio consuntivo di partenza; tale Bilancio potrà essere scelto 
fra quelli di tipo confermati che verifichino i filtri di selezione specificati. Una volta selezionato il 
Bilancio consuntivo, vengono riportati il numero , l'esercizio, la data e la descrizione  
 Ricerca  
Dopo la selezione del Bilancio, tramite questo tasto, è possibile caricare tutte le righe del Bilancio 
confermato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 67 Le righe caricate non sono editabili se non attraverso il check di selezione; l'utente pu ò selezionare le 
righe alle quali intende applicare una formula selezionandole una ad una tramite l'apposito check, 
oppure globalmente (Seleziona/Deseleziona tutto).  
 Variazione  
Quando almeno una riga è stata selezionata è possibile impostare una formula per calcolare il nuovo 
valore da associarle; nella formula sono utilizzabili numeri ed operatori matematici (con la formula 
della figura si moltiplicano le righe selezionate per 110 e si dividono per 100).  
 Elabora  
Una volta impostata la formula, mediante  questo tasto, è possibile associare alle righe selezionate il 
nuovo valore. Questo tasto si attiva solo dopo che si è abbandonato il campo formula.  
  
La formula può essere calcolata più volte, sia sulle stesse righe che su righe differenti; eventuali Voci  di 
Totalizzazione vengono ricalcolate al variare delle voci che le compongono.  
  
 Periodo Bilancio Previsionale da Generare  
In questo campo è possibile specificare il periodo per il quale si sta generando il Bilancio previsionale.  
 Conferma  
Una volta specificato il periodo è possibile confermare con il bottone di conferma per ottener e la 
generazione del Bilancio.  
  
La generazione di un Bilancio Previsionale non crea alcun movimento nei dati extra -contabili, ma crea 
esclusivamente un nuovo Bilancio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
68 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Stampa bilancio contabile  
  
Mediant e questa funzionalità è possibile stampare tutti i Bilanci memorizzati all'interno della 
procedura, secondo il layout specificato con la struttura, oppure su un modello preimpostato di Excel.  
  
 
Stampa bilancio contabile  
  
La maschera è composta da una pa rte superiore dove è possibile specificare i filtri per la selezione del 
Bilancio da stampare e da una parte inferiore dove, oltre alla selezione del Bilancio, vengono definite 
anche le opzioni di stampa.  
 Esercizio  
Codice dell'esercizio del Bilancio da s elezionare; se impostato, vengono riportate le date di inizio e 
fine esercizio e viene condizionata la scelta del periodo.  
 Stato  
Indica lo stato del Bilancio da selezionare. E' un ulteriore criterio di selezione. Infatti l'utente deve 
scegliere se all'in terno di un esercizio vuole stampare un Bilancio confermato o da confermare.  
 Struttura  
Indica il codice della struttura del Bilancio da stampare.  
 Movimenti  
Tipo di movimenti del Bilancio da selezionare: effettivi o previsionali.  
 Selezione  
Mediante la  pressione del bottone in figura, è possibile selezionare da un elenco un Bilancio che 
presenti le caratteristiche specificate nei filtri. Una volta selezionato il Bilancio vengono riportati 
l'esercizio, la data e la descrizione. Si riporta la maschera che  viene emessa dopo aver cliccato il 
bottone  
 Valuta di Stampa  
Seppure i Bilanci siano memorizzati nella valuta di conto dell'esercizio, è possibile stamparli in 
qualsiasi valuta oltre che in quella di conto; se la stampa avviene in altra valuta, è possibile, per quelle


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 69 extra EMU, specificarne il ca mbio variabile se diverso da quello proposto dalla procedura (letto 
all'interno della tabella dei cambi giornalieri).  
 Righe Significative  
Se attivato, vengono stampate esclusivamente le righe di Bilancio valorizzate (ad eccezione delle righe 
descrittive che vengono sempre stampate).  
 Tipo di Stampa  
E' possibile selezionare il tipo di stampa: standard o su Excel; è da notare come, anche selezionando la 
stampa standard, sia possibile esportare i dati, anche su Excel, senza però sfruttare il modello 
predefi nito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
70 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Confronto tra bilanci contabili  
  
La stampa in oggetto consente all'utente di confrontare due Bilanci aventi la stessa struttura; è dunque 
possibile confrontare un Bilancio previsionale con un  Bilancio consuntivo per lo stesso periodo, 
oppure due Bilanci consuntivi su periodi diversi.  
  
 
Confronto tra bilanci contabili  
  
Anche in questa stampa la maschera si divide in tre parti: nella prima è possibile specificare i filtri per 
la ricerca dei B ilanci da stampare, nella seconda è possibile selezionare i Bilanci, infine, nella terza, è 
possibile individuare le opzioni di stampa.  
 Stato  
E' possibile specificare se si vogliono confrontare due Bilanci confermati, da confermare, oppure due 
Bilanci qu alsiasi; è necessario specificare la struttura comune ai due Bilanci.  
  
Prima Selezione e Seconda Selezione  
Mediante gli appositi bottoni di ricerca, è possibile selezionare i due Bilanci da confrontare che 
saranno scelti fra tutti i Bilanci che soddisfano  i filtri impostati.  
 Valuta di Stampa  
Nonostante i Bilanci siano memorizzati nella valuta di conto dell'esercizio, è possibile stamparli in 
qualsiasi altra valuta oltre che in quella di conto; se la stampa avviene in altra valuta, è possibile, per 
quelle extra EMU, specifica rne il cambio variabile se diverso da quello proposto dalla procedura (letto 
all'interno della tabella dei cambi giornalieri).  
 Righe Significative  
Se attivato, vengono stampate esclusivamente le righe di Bilancio valorizzate (ad eccezione delle righe


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 71 descrittive che vengono sempre stampate).  
 Tipo di Stampa  
E' possibile selezionare il tipo di stampa: standard o su Excel; comunque nel caso in cui venga 
selezionata la stampa standard è sempre possibile esportare i dati su Excel senza però sfruttare il 
mode llo predefinito.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
72 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Confronto tra [n] bilanci contabili  
  
Questa funzionalità consente all'utente di effettuare un confronto fra N Bilanci precedentemente 
elaborati; la stampa è effettuata esclusiv amente su Excel e consente di confrontare fino ad un 
massimo di 12 Bilanci contemporaneamente.  
  
 
Confronto tra [n] bilanci contabili  
  
Anche per questa stampa la maschera consente, dapprima l'impostazione di alcuni filtri che i Bilanci 
debbono soddisfare  e in seguito la selezione dei Bilanci da confrontare.  
 Movimenti  
Tipo movimenti di cui sono composti i Bilanci da selezionare: tutti, solo previsionali, solo effettivi.  
 Tipo Periodo  
L'utente ha la possibilità di selezionare il periodo: se definisce il valore Tutti ha la possibilità di 
selezionare tra tutti i periodi per cui sono stato elaborati i dati relativi alla struttura scelta, se invece il 
periodo selezionato si riferisce al mese, semestre oppure ad altro, i periodi selezionabili saranno solo 
quelli che nell'archivio dei periodi di elaborazione hanno come tipo di periodo, mensile, semestrale o 
altro. 
 Periodo  
Periodo di definizione dei Bilanci; la scelta di questo campo è condizionata dai valori assunti dai campi 
Tipo Periodo ed Esercizio.  
 Struttura  
Codice struttura sulla quale tutti i Bilanci debbono essere definiti (campo obbligatorio).


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 73  Esercizi o 
Codice esercizio dei Bilanci da selezionare.  
 Ricerca  
Tramite questo bottone, dopo aver impostato i filtri, è possibile visualizzare i Bilanci che si possono 
selezionare. I Bilanci possono essere selezionati singolarmente tramite l'apposito check presen te sulla 
griglia di visualizzazione, oppure globalmente (Seleziona/Deseleziona tutti).  
  
A questo punto la stampa è attivabile tramite la pressione del tasto di conferma. L'output è riportato 
su un modello di Excel sul quale è possibile confrontare fino ad  un massimo di 12 Bilanci.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
74 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Proiezione bilancio contabile  
  
Questa funzionalità consente all'utente di effettuare un confronto fra Bilanci contabili consuntivi e 
previsionali su un certo periodo.  
  
Il risultato finale è una Stampa. Le prime quattro colonne evidenziano i dati fino alla data finale del 
periodo di rottura stabilito. In particolare:  
 Previsionale:  somma dei valori risultanti dai Bilanci Previsionali fino a quella data;  
 Consuntivo:  somma dei valori risultanti dai Bilanci Consuntivi fino a quella data;  
 Scostamento assoluto:  Differenza tra Consuntivo e Previsionale;  
 Scostamento %:  percentuale di scostamento rispetto al dato previsionale (Scost. Ass./Prev .*100)  
  
Nelle tre colonne success ive sono evidenziati i valori risultanti alla data di fine periodo dell'ultimo 
Bilancio previsionale selezionato.  
 Budget:  sommatoria dei periodi previsionali. E' l'obiettivo dell'azienda in relazione ai Bilanci 
Previsionali selezionati. (SOMMA DEI BILANC I PREVISIONALI);  
 Proiezione:  rappresenta il Budget rivisto, ossia il nuovo obiettivo determinato in base allo 
scostamento registrato. (SCOSTAMENTO + BUDGET);  
 Budget residuo:  rappresenta la parte del Budget originario ancora da realizzare; in pratica è ciò 
che manca per la realizzazione dell'obiettivo originario (BUDGET - CONSUNTIVO).  
  
 
Proiezione bilancio contabile  
  
 Struttura  
Codice struttura comune ai Bilanci consuntivi e previsionali da confrontare.  
Accanto ai filtri comuni alle altre stampe del Bilancio (Tipo Periodo ed Esercizio) che filtrano le 
selezioni da effettuare, è necessario specificare il codice del periodo di rottura; tale codice periodo 
serve ad identificare il limite temporale di confronto fra preventivo e consuntivo: oltre tale peri odo 
verrà esaminato solo il preventivo.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 75  Ricerca  
Tramite questo bottone (dopo aver impostato i filtri) si possono inserire nella griglia i Bilanci 
previsionali e consuntivi da confrontare. I Bilanci consuntivi saranno visualizzati fino al periodo di 
rottura mentre i Bilanci previsionali faranno  riferimento anche a periodi successivi.  
I Bilanci evidenziati possono essere selezionati singolarmente o globalmente (seleziona/deseleziona 
tutto).  
  
Quando i Bilanci sono stati selezionati è possibile effettuare la stampa standard oppure su Excel, 
tramit e la pressione del bottone di conferma.  
 Stampa Excel  
Se attivato viene effettuata la stampa su Excel.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
76 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI  Gestione indici  
  
Nei paragrafi precedenti sono state evidenziate le gestioni che permettono di ottenere Bilanci 
riclassificati partendo dai dati ex tra-contabili.  
Tramite questa gestione è possibile effettuare l'analisi per indici sulle riclassificazioni di Bilancio 
generate. Fare un'analisi per indici significa interpretare la realtà aziendale mediante l'individuazione di 
rapporti, opportunamente com parati nel tempo, fra le varie voci che compongono il Bilancio 
riclassificato.  
  
 
Menù Analisi dati contabili - Gestione indici  
  
- Definizione indici  
- Struttura indici  
- Stampa definizione indici  
- Stampa struttura indici  
- Stampa indici  
- Stampa confronto indici  
- Visualizza confronto indici


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 77 Definizione indici  
  
La maschera, seppur molto diversa nel layout, è logicamente molto si mile alla gestione delle Voci di 
Bilancio. Infatti, il risultato che alla fine si ottiene è una descrizione (in questo caso di un indice) alla 
quale è associata una formula su Voci di Bilancio e Parametri Costanti.  
  
 
Definizione indici  
  
 Indice e Descrizione  
Indica il codice identificativo dell'indice con la sua descrizione.  
 Valore Ottimale  
Indica il valore ottimale che l'indice dovrebbe assumere: questo valore viene poi riportato nelle 
stampe e nei grafici per confrontare il valore re ale con quello ottimale.  
 Tipo Indice  
Questo è un valore fisso che definisce la tipologia a cui appartiene. In questo caso Cont. Generale.  
  
Parametri di Calcolo  
Questa sezione contiene una vera e propria calcolatrice che permette di comporre una formula;  dai 
tasti della calcolatrice è possibile inserire nella formula numeri e operatori e cancellare digitazioni 
precedentemente inserite.  
 VociCont  
Con questo bottone si può selezionare una Voce di Bilancio di tipo Riepilogativo o di Totalizzazione.  
 DrivGe n 
Con questo bottone si può selezionare ed inserire nella formula una Voce di Bilancio di tipo Driver.  
Parametri Costanti  
In questa sezione è possibile selezionare, e quindi riportare nella formula, un parametro costante 
specificato nell'apposita anagrafic a degli Archivi Generali.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
78 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI   
Ogni Voce di Bilancio selezionata (o Parametro Costante) viene riportata nel campo fra <>  
  
 Formula  
In questo campo viene riportata la formula digitata tramite calcolatrice. E' anche possibile scrivere la 
formula e apportare delle variazioni direttamente.  
 Verifica  
Premendo questo bottone la procedura controlla la correttezza della formula ins erita. 
 Note Aggiuntive  
In questa cartella è possibile specificare qualsiasi annotazione relativa all'indice. Queste informazioni 
saranno poi riportate su alcune stampe.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 79 Struttura indici  
  
Così come le Voci di Bi lancio possono essere raggruppate in Strutture di Bilancio, anche gli indici 
possono essere raggruppati in apposite strutture definite appunto Strutture di Indici.  
Essendo lo scopo di una Struttura di Indici esclusivamente quello di raggruppare più Indici di 
Bilancio, la gestione risulta molto semplice.  
  
 
Struttura indici  
  
 Codice e Descrizione  
E' un codice alfanumerico identificativo della struttura con la relativa descrizione. E' possibile inserire 
anche un'eventuale descrizione aggiuntiva.  
 Rigo  
Indica il numero progressivo di riga che determina l'ordine con il quale gl i indici devono essere 
stampati. La procedura propone automaticamente un numero, ma l'utente può sempre modificarlo.  
 Codice  
Indica il codice dell'indice da associare alla struttura.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
80 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Stampa definizione i ndici  
  
Questa funzione permette di stampare o visualizzare tutti gli indici definiti; per ogni indice è possibile 
ottenere informazioni su codice e descrizione, formula e valore ottimale.  
  
 
Stampa definizione indici  
  
 Da Indice - A Indice  
Gli unici pa rametri della maschera sono il codice indice iniziale e il codice indice finale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 81 Stampa struttura indici  
  
Questa funzione consente di stampare la definizione delle Strutture di Indici evidenziando, per ogn i 
struttura, i codici indice e le relative descrizioni che la compongono.  
  
 
Stampa struttura indici  
  
 Da Codice - A Codice  
Indica l'intervallo iniziale e finale dei codici della struttura indici da stampare.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
82 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Stampa indici  
  
Questa funzione consente di stampare il valore degli indici appartenenti ad una determinata struttura, 
calcolati su un Bilancio selezionato dall'utente. Nella stampa inoltre vengono riportati dei messaggi 
relativi ad una eventuale mancanza di una voce che risulta presente nella definizione dell'indice.  
  
 
Stampa indici  
  
La maschera è suddivisa in tre parti: nella prima viene selezionata la Struttura Indici da stampare; nella 
seconda vengono impostati i filtri per la selezione del Bilancio ed infine, nella terza, viene selezionato 
il Bilancio sul quale calcolare gli indici.  
 Struttura Indici  
Deve essere selezionato il codice di Struttura Indici da stampare.  
 Stampa Descrizione Aggiuntiva  
Se attivato, nella stampa viene riportato tutto ciò che è stato inserito nella cartella Note Aggiuntive 
dell'archivio Definizione indici .  
 Stampa Formula  
Se attivato, nella stampa viene riportata la formula per ogni indice appartenente alla struttura degli 
indici specificata.  
 Stampa su Excel  
Se attivato, viene lanciata la stampa su Excel  
 Esercizio  
Indica il codice esercizio. La selezio ne di un esercizio determina il riempimento dei campi. Inizio 
Esercizio e Fine Esercizio.  
 Stato  
Stato del Bilancio: Confermato o Da Confermare


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 83  Struttura  
Codice della Struttura di Bilancio.  
 Movimenti  
Tipo Movimenti: Effettivi o Previsionali.  
 Periodo  
Codice Periodo del Bilancio da stampare.  
 Selezione Bilancio  
Sezione del Bilancio sul quale gli indici devono essere calcolati: il Bilancio può essere selezionato 
mediante l'apposito bottone di ricerca.  
 Conferma  
Una volta selezionato il Bilancio, si pu ò effettuare la stampa tramite il bottone di conferma. La stampa 
evidenzia tutti gli indici della struttura e, per ognuno di questi, la descrizione, il valore, il valore 
ottimale e la formula.  
  
Se la procedura non riesce a calcolare un Indice, viene stamp ato un messaggio di errore.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
84 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Stampa confronto indici  
  
Mediante questa funzionalità è possibile confrontare gli indici appartenenti ad una struttura, su più 
Bilanci Contabili storicizzati.  
  
 
Stampa confron to indici  
  
 Struttura Indici  
Occorre selezionare la Struttura Indici sulla quale confrontare i vari Bilanci.  
 Tipo Bilancio  
Campo in sola lettura che identifica i soli Bilanci Contabili.  
 Movimenti  
L'utente ha la possibilità di confrontare gli indici s ulla base di dati derivanti da movimenti: effettivi o 
previsionali.  
 Tipo Periodo  
Tipo del periodo da selezionare: generico, annuale, semestrale, ecc..  
 Struttura  
Codice della Struttura di Bilancio.  
 Periodo  
Indica il codice periodo dei Bilanci da selez ionare. Attraverso lo zoom (doppio click o F9) è possibile 
scegliere il periodo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 85  Esercizio  
Codice esercizio che determina l'eventuale periodo da selezionare.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone (dopo aver impostato i filtri) si possono visualizzare nella g riglia sottostante 
i Bilanci Contabili da selezionare.  
  
Dei Bilanci viene visualizzato il numero, l'esercizio, la data, la descrizione, il tipo dei movimenti, la 
struttura e il periodo. I Bilanci Contabili possono essere selezionati tramite l'apposito che ck posto alla 
sinistra della griglia in corrispondenza del Bilancio desiderato, oppure globalmente 
(seleziona/deseleziona tutto).  
 Stampa Descrizione Aggiuntiva  
Se attivato, nella stampa vengono riportate anche le descrizioni aggiuntive.  
 Stampa Formula  
Se attivato, nella stampa viene riportata la formula per ogni indice appartenente alla struttura degli 
indici specificata.  
  
La st ampa evidenzia per ogni indice compreso nella struttura, il codice, la descrizione, il valore 
ottimale, i Bilanci Contabili selezionati e per ognuno di questi il valore che l'indice assume.  
  
Se la procedura non riesce a calcolare un Indice, viene stampato  un messaggio di errore.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
86 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI Visualizza confronto indici  
  
Questa gestione consente all'utente di visualizzare, tramite grafici, il confronto fra diversi Bilanci 
Contabili rispetto ad un Indice.  
  
 
Visuali zza confronto indici  
  
 Codice Indice  
Occorre selezionare il codice dell'Indice sul quale confrontare i vari Bilanci.  
 Tipo Bilancio  
Campo in sola lettura che identifica i soli Bilanci Contabili.  
 Movimenti  
Indica la tipologia di movimenti: Effettivi o Previsionali.  
 Tipo Periodo  
Codice del periodo del Bilancio da selezionare, vengono accettati solo i codici periodo congruenti con 
il codice esercizio se specificato.  
 Struttura  
Codice della Struttura di Bilancio.  
 Periodo  
Periodo di definizione dei Bil anci; la scelta di questo campo è condizionata dai valori assunti dai campi 
Tipo Periodo ed Esercizio.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I L I  - 87  Esercizio  
Codice esercizio che determina l'eventuale periodo da selezionare.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone (dopo aver impostato i filtri) è possibi le visualizzare nella griglia sottostante 
i Bilanci Contabili da selezionare  
  
Dei Bilanci viene visualizzato il numero, l'esercizio, la data, la descrizione, il tipo dei movimenti, la 
struttura, il periodo. I Bilanci Contabili possono essere selezionati o  selezionando il check posto alla 
sinistra della griglia in corrispondenza del Bilancio desiderato, oppure globalmente 
(seleziona/deseleziona tutto).  
 Excel e Grafico  
Una volta selezionati i Bilanci Contabili è possibile ottenere due tipi di visualizzazione grafica: su 
Excel o sulla maschera. La prima opzione è attivabile premendo il bottone Excel, mentre la seconda 
attivando il bottone grafici.  
  
La creazione del grafico avviene solo con la pressione del pulsante Grafici; è necessario quindi compiere questa 
operazione prima di spostarsi sulle varie cartelle della maschera. La stampa su Excel permette di personalizzare i 
grafici, creando quelli più appr opriati alla situazione dell'utente.  
  
Le varie cartelle della maschera contengono tre tipi di grafico differente: istogramma, linee e torta. I 
primi due grafici confrontano i valori degli Indici sui vari Bilanci Contabili con il valore ottimale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
88 – A N A L I S I  D A T I  C O N T A B I LI 
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 89  ANALISI DATI ANALITIC I 
  
Questo capitolo descrive nel dettaglio le funzionalità dell'Analisi Dati Analitici.  
L'analisi dati analitici riguarda diverse gestioni:  
gestione movimenti  di analitica. Possono essere imputati manualmente dall'utente o generati dalla 
funzionalità di Importazione Dati.  
Gestione Bilancio. L'utente può costruire Bilanci personalizzati (riclassificazioni di Bilancio) tramite 
voci, strutture di Bilancio e raggru ppamenti per Centro di Costo/Ricavo. Si possono elaborare, 
storicizzare e quindi mantenere Bilanci generati a partire dai dati contenuti nella gestione movimenti e 
dalle definizioni delle Strutture di Bilancio. Si possono creare automaticamente Bilanci pre visionali a 
partire da Bilanci consuntivi già storicizzati. I Bilanci riclassificati potranno essere stampati, 
confrontati e essere utilizzati per ottenere proiezioni confrontando previsionali e consuntivi per un 
certo periodo.  
gestione indici. Si possono definire degli indici di Bilancio e raggrupparli in strutture. Tramite le 
relative stampe si possono ottenere i valori che assumono ed effettuare dei confronti.  
  
 
Menù Analisi dati analitici  
  
 Gestione dati  
 Archivi  
 Gestione bilancio  
 Gestione indici


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
90 - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI  Gestione dati  
  
Questo paragrafo tratterà della gestione dei dati necessari per effettuare l'analisi di bilancio.  
Fa riferimento all'importazione dei dati sulla base delle regole e periodi impostati e ai movimenti di 
analitica con le relative stampe.  
  
 
Menù Gestione dati analitici  
  
- Importazione dati  
- Movimenti extra contabili  
- Stampa movimenti extra contabili a nalitica


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 91 Importazione dati  
  
La procedura esegue tutti i passi indicati nelle regole che compongono un gruppo di regole di 
elaborazione. L'esecuzione di ciascuna regola si traduce in un insieme di saldi extra -contabili che sono 
inseriti nelle apposite gestioni.  
  
Le Visual Query contenute nelle regole di elaborazione, per estrarre i dati, si basano su filtri che 
l'utente deve impostare sulla maschera di elaborazione dati o su maschere che fanno parte integrante 
delle regole di elaborazione: ad esempio l'inventario di riferimento per la determinazione delle 
rimanenze di magazzino.  
  
 
Importazione dati  
  
Si esaminano nel dettaglio le funzionalità di estrazione dei dati:  
  
 Data Registrazione  
Data nella quale è generato il movimento estratto con l'elaborazione. Viene proposta la data di sistema 
che comunque è sempre modificabile. E' un dato obbligatorio.  
 Gruppo di Regole  
Campo obbligatorio che indica alla procedura di est razione dei dati le regole di estrazione da utilizzare 
e la sequenza della loro esecuzione. Sulla maschera viene riportato in alto a destra l'informazione della 
tipologia di movimenti extra -contabili associata alla regola selezionata.  
 Periodo  
Campo obbli gatorio che filtra i movimenti da estrarre: saranno estratti solo i movimenti che sono stati 
registrati all'interno delle date di inizio e fine periodo.  
 Esercizio  
Indica il codice dell'esercizio per cui è stato definito il criterio di elaborazione selezi onato. E' un 
campo non editabile ma che viene definito dalla procedura stessa insieme all'intervallo iniziale e finale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
92 - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI I dati analitici sono estratti per competenza; questo significa che, una volta definito un periodo, sono estratte tutte le 
registrazio ni che sono state fatte all'interno del periodo stesso, oppure che hanno data di competenza all'interno del 
periodo considerato.  
  
 Crediti/Debiti a Breve  
Dato richiesto dalla regola di estrazione dei Debiti/Crediti suddivisi per esigibilità: determina a partire 
da quale data i debiti e i crediti sono considerati a medio/lungo termine.  
 Piano di Ammortamento  
Può essere indicato il p iano di ammortamento confermato, ovvero che abbia già generato movimenti 
cespiti di accantonamento, da considerare per la generazione dei movimenti extracontabili in base al 
periodo di riferimento.  
  
Filtri per Rimanenze  
 Inventario  
E' il codice dell'inve ntario in base al quale l'utente desidera valorizzare le rimanenze.  
 Tipo Valorizzazione  
E' richiesto il codice inventario e il criterio di valorizzazione per la determinazione delle rimanenze di 
magazzino: il dato è obbligatorio se il gruppo di regole co ntiene la regola di estrazione delle 
rimanenze di magazzino.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 93 Movimenti extra contabili  
  
L'utente per poter modificare o semplicemente visualizzare i dati analitici deve entrare nel menu Dati 
analitici e s elezionare l'opzione Movimenti Extra -contabili.  
  
Attraverso i movimenti è possibile mantenere i dati analitici utilizzati dalla procedura, per generare i 
Bilanci che sono stati estratti tramite la funzione di Importazione Dati oppure caricati manualmente 
dall'utente.  
Sotto si riporta la maschera che si presenta all'utente: come si può notare è molto simile alla gestione 
Movimenti di Contabilità Generale. Riporta i movimenti relativi a Centro di Costo/Ricavo, Voce di 
Costo/Ricavo e Commessa (riferiti ad un particolare periodo) e Regola di Estrazione.  
  
 
Movimenti extra contabili  
  
 Numero Registrazione  
E' il numero progressivo assegnato dalla procedura alla registrazione.  
  
In questo caso il numero registrazione non è una chiave primaria per cui all'interno dell'archivio dei movimenti è 
possibile avere più registrazioni con lo stes so numero.  
  
 Data Registrazione  
E' la data del movimento: la procedura propone in fase di caricamento la data di sistema ma l'utente 
può sempre modificarla. Se le registrazioni derivano dall'estrazione dei dati (attraverso l'opzione 
importazione dati) la  data sarà quella inserita nella corrispondente maschera.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
94 - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI  Tipo Movimenti  
Un movimento può essere effettivo o previsionale; sono previsionali i dati estratti dai Movimenti 
Manuali di Analitica di tipo previsionale, oppure imputati manualmente nelle regist razioni impostando 
il Tipo Movimento su Previsionali. Da questi movimenti è possibile ottenere Bilanci di tipo 
previsionale.  
 Valuta  
Indica il codice valuta definito nell'archivio degli esercizi. E' un valore di sola lettura.  
 Periodo  
Codice del periodo di elaborazione. In caso di estrazione dei dati automatica, è riportato il codice 
impostato nella maschera di generazione; in caso di caricamento manuale, sarà cura dell'utente 
impostare in questo campo il periodo al quale i dati si riferiscono.  
 Regola  
Campo che riporta la regola di estrazione dei dati utilizzata per effettuare la registrazione; in caso di 
registrazione manuale la regola può essere tralasciata.  
 Voce di Costo/Ricavo  
Codice Voce di Costo/Ricavo che identifica la natura del Costo/Ricavo.  
 Centro di Costo/Ricavo  
Indica il codice del Centro di Costo/Ricavo che identifica la destinazione del Costo/Ricavo.  
 Commessa  
Indica il codice della Commessa alla quale il movimento si riferisce.  
 Importo Dare  
Importo di segno Dare associato alla riga.  
 Importo Avere  
Importo di segno Avere associato alla riga.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 95 Stampa movimenti extra contabili analitica  
  
La Stampa Movimenti di analitica consente di effettuare un controllo delle registr azioni inserite 
manualmente, oppure generate tramite la funzionalità di importazione dati.  
  
 
Stampa movimenti extra contabili analitica  
  
Sulla maschera è possibile impostare i seguenti filtri per selezionare le registrazioni da stampare:  
 Da Registrazi one Numero - A Registrazione Numero  
L'utente ha la possibilità di stampare i movimenti definendo l'intervallo iniziale e finale del numero di 
registrazioni caricate manualmente o attraverso l'opzione di importazione dati.  
 Da Data - A Data  
Questa è l'altr a selezione a disposizione dell'utente. La stampa dei movimenti può essere fatta in base 
alla data di registrazione specificando un intervallo di date (iniziale e finale).  
 Movimenti  
Tipo di movimenti da considerare: tutti, solo effettivi o solo prevision ali 
 Esercizio  
Codice dell'esercizio delle registrazioni da stampare.  
 Valuta  
Codice della Valuta delle registrazioni da stampare.  
 Periodo  
Codice del Periodo di Elaborazione delle registrazioni da stampare.  
 Regola  
Codice della Regola di Elaborazione delle registrazioni da stampare.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
96 - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI  Archivi  
  
Contiene gli archivi che consentono all'utente di ottenere molteplici modelli per la costruzione di 
Bilanci di Analitica.  
Mediante la gestione delle Strutture di Bilancio è possib ile definire quali voci deve contenere il 
Bilancio, in che ordine queste debbono essere stampate e quale layout vuole essere ottenuto. Mediante 
la gestione delle Voci di Bilancio è invece possibile definire la descrizione delle singole righe del 
Bilancio e d il loro valore. Per le strutture di Bilancio di analitica si possono definire dei 
raggruppamenti per Centro di Costo/Ricavo.  
  
 
Menù Analisi dati analitici - Archivi  
  
- Voci di bilancio analitica  
- Stampa voci di bilancio analitica  
- Raggruppamento per centri di costo  
- Stampa raggruppamenti centri di costo  
- Strutture di bilancio analitica  
- Stampa struttura di bilancio analitica


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 97 Voci di bilancio analitica  
  
Un Bilancio di Contabilità Analitica deve evidenziare il saldo per uno o più Centri di Costo/Ricavo 
(destinazione) in riferimento alla Voce di Costo/Ricavo (natura).  
Il Bilancio consta di un certo numero di righe costituite da u na descrizione e, nella maggior parte dei 
casi, da un valore che evidenzia il saldo del Centro di Costo/Ricavo per la particolare Voce di 
Costo/Ricavo, oppure un valore costante o driver.  
La gestione Voci di Bilancio è il mezzo con il quale l'utente può de finire le descrizioni di ogni singola 
riga contenuta nei Bilanci e le regole (formule) per ottenere i valori.  
  
 
  
Si esamina nel dettaglio il contenuto dei campi che compongono le Voci di Bilancio di Analitica:  
 Codice  
Codice alfanumerico che identifica  univocamente la Voce di Bilancio; nel campo seguente è possibile 
identificare la descrizione che, se non variata, sarà quella stampata nel Bilancio che conterrà la voce in 
oggetto.  
 Tipo  
Una voce può assumere quattro diverse tipologie: Riepilogativa, qua ndo contiene riferimenti a Voci di 
Analitica; Totalizzazione, quando le formule in essa contenute fanno riferimento ad altre voci (Voci di 
Bilancio); Descrittiva, quando è costituita dalla sola descrizione; Driver, quando è costituita da una 
sola descrizio ne che individua un parametro il cui valore sarà imputato dall'utente durante 
l'elaborazione del Bilancio.  
  
La voce Margine  costituisce un esempio di voce di totalizzazione data dalla somma algebrica delle 
Voci di Bilancio Ricavi di Vendita e Costi variab ili. Una Voce di Driver che sarà utilizzata per la 
struttura in oggetto sarà il numero di articoli prodotti: questo indicatore non è rilevabile dai dati 
analitici inseriti all'interno della procedura, ma sarà richiesto al momento dell'elaborazione del 
Bilancio.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
98 - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Una voce descrittiva serve esclusivamente per impostare una descrizione all'interno dei Bilanci; la 
descrizione impostata nella voce può essere modificata sia all'interno delle strutture che nel Bilancio, 
per cui, al limite, è possibile codificare an che una sola voce descrittiva.  
  
Il dettaglio della Voce è editabile solo nel caso di voci di tipo riepilogativo e di totalizzazione; qui è 
definita la formula in termini di operazioni fra Voci di Costo/Ricavo o Voci di Bilancio.  
 Tipo Driver  
Tale campo r isulta visibile solo per Voci di Tipo Driver e permette di distinguere i driver monetari 
dagli altri.  
 Sequenza  
Indice numerico (assegnato dalla procedura) che identifica il numero di riga  
 Voce di Analitica  
Indica la Voce di Costo o Ricavo; questo campo  è impostabile esclusivamente nel caso in cui la voce 
di Bilancio sia di tipo Riepilogativo.  
 Voce di Bilancio  
Questo campo è impostabile esclusivamente nel caso in cui la voce di Bilancio sia di tipo 
Totalizzazione.  
 Formula  
Eventuale formula da applica re alla Voce di Analitica o alla Voce di Bilancio specificata sulla riga; se 
ad esempio si vuole valorizzare una Voce di Analitica all'interno della Voce di Bilancio solo se di 
segno positivo, si può inserire la formula * 0 in questo campo e nella condizio ne il valore <=0 
(abbiamo così indicato alla procedura di moltiplicare il valore della riga per zero se di segno negativo.  
 Operazione  
Può contenere uno dei seguenti quattro operatori: + - * e /; l'operatore è anteposto alla Voce di 
Analitica o alla Voce di Bilancio e su questo è calcolata la formula.  
 Parentesi  
E' possibile introdurre nella formula delle parentesi nel caso si debba operare con formule complesse.  
 Condizione  
Espressione Booleana al verificarsi della quale è eseguita la formula sulle Voci specificate.


key: chroma:document
string_value:
Espressione Booleana al verificarsi della quale è eseguita la formula sulle Voci specificate.  
  
Una volta impostate le formule nel dettaglio è possibile definire una ulteriore formula di piede.  
 Formula  Fissa  
Questa formula viene applicata a quella ottenuta nel dettaglio. Quindi viene preceduta da un operatore 
e può contenere valori costanti (leggi numeri), operatori matematici e parametri costanti definiti 
all'interno dei vari periodi di elaborazione.  
  
ATTENZIONE: L'utente ha due possibilità per inserire costanti all'interno dei Bilanci: può definire i 
parametri costanti (il cui valore è legato al periodo) nelle formule di piede; oppure può definire Voci di Driver (legate 
al singolo Bilancio e non al pe riodo) per la definizione delle Voci di Totalizzazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 99  Verifica  
Mediante questo bottone è possibile verificare il contenuto di una voce; per la Voce MARGINE1 
evidenziata in figura la formula è la seguente:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
100  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Stampa voci di bilancio analitica  
  
Mediante questa funzione è possibile ottenere la stampa delle Voci di Bilancio di Analitica con 
l'evidenziazione della formula totale in esse contenuta.  
  
 
Stampa voci di bilancio analitica  
  
 Da Voce - A Voce  
L'utente ha la possibilità di definire l'intervallo dei codice delle voci relative ai dati analitici che vuole 
stampare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 101  Raggruppamento per centri di costo  
  
Una volta codificate le Voci d i Bilancio in termini di Voci di Analitica, l'utente deve specificare, per 
l'elaborazione di un Bilancio, quali Centri di Costo/Ricavo vuole analizzare. Infatti, nella Voce di 
Bilancio viene indicata la natura del Costo/Ricavo da filtrare, ma non viene spe cificato su quali Centri 
di Costo/Ricavo.  
Attraverso questa opzione è possibile creare dei raggruppamenti rispetto ai centri di Costo e di 
Ricavo:  
  
 
  
 Codice  
Codice alfanumerico che identifica univocamente il raggruppamento.  
 Centro di Costo/Ricavo  
Codice del Centro di Costo/Ricavo che appartiene al raggruppamento.  
  
I raggruppamenti di Centro di Costo/Ricavo vengono utilizzati nelle strutture di Bilancio assieme alle Voci di 
Bilancio per ottenere il valore di riga.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
102  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Stampa raggruppamento centri di costo  
  
La stampa permette di ottenere la composizione dei raggruppamenti inseriti.  
  
 
Stampa raggruppamento centri di costo  
  
 Da Codice - A Codice  
L'utente ha la possibilità di definire l'intervallo dei codici di raggruppamento dei Centri di 
Costo/Ricavo che vuole stampare  
  
I raggruppamenti di Centro di Costo/Ricavo vengono utilizzati nelle strutture di Bilancio assieme alle V oci di 
Bilancio per ottenere il valore di riga.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 103  Struttura di bilancio analitica  
  
La gestione Strutture di Bilancio consente all'utente di specificare il contenuto e il layout del Bilancio 
di Analit ica mediante la combinazione delle varie tipologie di Voci di Bilancio e di Raggruppamenti di 
Centro di Costo/Ricavo.  
  
 
  
 Codice  
Codice alfanumerico che identifica la Struttura che si sta definendo, seguito dalla descrizione.  
 Riga  
Indica il numero (assegnato dalla procedura progressivamente) che identifica l'ordine di stampa delle 
singole voci all'interno del Bilancio.  
 Sequenza di Calcolo  
Indica un numero progressivo che identifica l'ordine con il quale le voci devono essere calcolate. 
Solitamente questo progressivo coincide con il numero di rigo.  
 Codice Voce  
Indica il codice della Voce di Bilancio da calcolare e stamp are. 
 Codice Raggruppamento  
Indica il codice del raggruppamento; se il campo non è definito significa che non si vuole filtrare su 
nessun Centro di Costo/Ricavo.  
 Descrizione  
Descrizione della Voce di Bilancio; viene letta da quest'ultima ma può essere m odificata all'interno 
della struttura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
104  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI  Colonna  
Numero della colonna nella quale stampare il valore della Voce di Bilancio (la stampa suddivide i 
valori delle voci su tre colonne); se non viene selezionata alcuna colonna la voce non viene stampata.  
 Percentuale  
Indica se la riga deve essere percentualizzata e, in caso affermativo, nei confronti di quale riga; se ad 
esempio la riga 20 viene percentualizzata nei confronti della riga 40, quest'ultima assumerà valore 
percentuale 100 e la riga 20 il valore in percentuale rispetto alla riga 40.  
 Carattere  
Questo campo permette di definire, per ogni riga, il font da utilizzare per le stampe (a scelta fra Arial e 
Times New Roman).  
 Tipo  
Per ogni riga è possibile definire il tipo di carattere (Normale, Grassetto o Corsivo) e il colore (Nero, 
Blue o Rosso)  
 Indentatura  
A seconda del valore specificato in questo campo la riga (descrizione) viene indentata di un certo 
numero di posizioni.  
  
La procedura di calcolo del Bilancio determina il valore della singola riga della struttura applicando la formu la 
definita all'interno della Voce di Bilancio, filtrando tutti i movimenti che fanno riferimento alle Voci di Analitica e 
ai Raggruppamenti di Centro di Costo/Ricavo. Le voci di Totalizzazione fanno riferimento ad altre Voci di 
Bilancio; la procedura rich iede che quest'ultime siano calcolate prima e siano presenti nella struttura. Quindi, una 
voce che appare nel dettaglio di una voce di Totalizzazione deve essere inserita nella struttura con una sequenza di 
calcolo minore della voce di Totalizzazione e, se  non desiderata in stampa, non deve avere settato alcun numero di 
colonna.  
  
 Visualizza  
Mediante questo bottone è possibile visualizzare la Struttura di Bilancio sotto forma di albero (Tree 
View).  
 Ordinata Per  
La vista può essere ordinata per sequenza di elaborazione o per sequenza di stampa.


key: chroma:document
string_value:
La vista può essere ordinata per sequenza di elaborazione o per sequenza di stampa.  
 Espandi  
Con questo tasto si può espandere tutta la struttura consentendo la visualizzazione di tutti i rami e le 
foglie.  
 Chiudi  
Con questo tasto si implode la struttura che era stata esplosa in tutti i suoi ram i.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 105   Stampa struttura di bilancio analitica  
  
Attraverso questa funzionalità l'utente ha la possibilità di stampare le Strutture di Bilancio inserite.  
  
 
Stampa struttura di bilancio analitic a 
  
 Da Codice - A Codice  
L'utente può selezionare il codice iniziale e finale dei codici delle Strutture dei Bilanci di cui vuole 
avere una stampa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
106  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI  Gestione bilancio  
  
Rientrano in questa gestione le funzionalità c he permettono di generare Bilanci, di stamparli e di 
confrontarli. Inoltre è possibile effettuare delle proiezioni e verificare quindi eventuali scostamenti 
rispetto a quanto previsto.  
  
 
Menù Gestione bilancio  
  
- Gestione bilancio analitica  
- Generazione bilancio previsionale analitica  
- Stampa bilancio analitica  
- Confronto tra bilanci analitica  
- Confronto fra (N) bilanci analitica  
- Proiezione bilancio di analitica


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 107  Gestione bilancio analitica  
  
Questa gestione consente all'utente di generare Bilanci di Analitica partendo dai dati presenti nei 
Movimenti di Analitica, secondo le regole specificate nella Struttura di Bilancio selezionata.  
  
La procedura richiede all'utente di specificare un Periodo di Elaborazione e una Struttura di Bilancio, 
quindi vengono selezionati dai Movimenti di Analitica quelli che fanno riferimento al periodo 
specificato; una volta estratti, i dati vengono organizz ati (vengono applicate formule e vengono 
raggruppati) secondo quanto è stato indicato nelle Voci di Bilancio contenute all'interno della 
Struttura di Bilancio selezionata.  
  
Gestione bilancio contabile - Tipo bilancio  
  
 
  
La prima cartella della maschera  Tipo Bilancio contiene i dati identificativi del Bilancio e le selezioni 
richieste per la sua elaborazione:  
 Numero  
Questo è un numero progressivo che viene assegnato automaticamente dalla procedura e che 
identifica assieme al codice esercizio il Bilancio.  
 Esercizio  
Codice esercizio al quale fa riferimento il Bilancio; l'impostazione di questo campo determina  la scelta 
del periodo di elaborazione.  
 Data  
Rappresenta la data di elaborazione del Bilancio; in fase di caricamento la procedura propone la data 
di sistema.  
 Stato  
Questo campo definisce lo stato del Bilancio. Può essere: Confermato o da Confermare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
108  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI In fase di caricamento la procedura definisce sempre lo stato del Bilancio come Da Confermare; sta all'utente 
modificarlo in Confermato.  
  
 Periodo  
E' il periodo di elaborazione al quale il Bilancio è riferito; il Bilancio viene elaborato leggendo tutti i 
movimenti di analitica che fanno riferimento a questo codice periodo.  
 Struttura  
Il Bilancio viene elaborato seguendo le regole della struttura di Bilancio specificata in questo campo.  
 Descrizione  
Descrizione del Bilancio.  
  
Porre particolare attenzio ne all'impostazione di questo campo poiché in diverse gestioni del modulo è 
di fondamentale importanza per identificare il Bilancio stesso.  
 Tipo di Bilancio  
Valore preimpostato dalla procedura che identifica la natura del Bilancio; in questo caso assume valore 
Bilancio Analitico.  
 Movimenti  
Natura dei movimenti selezionati: può assumere valore effettivi o previsionali ed è utilizzato per 
filtrare i movimenti di analitica da elaborare.  
 Codice di Commessa  
Se l'utente è interessato ad estrapolare solo i m ovimenti analitici che fanno riferimento ad una 
specifica commessa deve inserire come ulteriore filtro il codice della commessa interessata. 
Specificando questo filtro verranno estratti solo i movimenti di analitica che fanno riferimento a 
questa particola re commessa. La commessa può essere selezionata attraverso lo zoom (doppio click o 
F9). 
 Arrotonda Importi  
Se il flag è attivo il Bilancio viene ottenuto arrotondando i valori estratti alle 1.000 Lire o all'unità di 
Euro.  
  
I Bilanci sono sempre elaborati facendo riferimento alla valuta di conto. Per cui, se un Bilancio fa riferimento ad un 
esercizio in Lire, i dati verranno estratti in Lire; questo, ovviamente, non pregiudica la stampa del Bilancio in altre 
valute, che può sempre essere ottenuta.  
  
 Aggiorna


key: chroma:document
string_value:
valute, che può sempre essere ottenuta.  
  
 Aggiorna  
Una volta impostati i filtri è possibile procedere all'elaborazione del Bilancio me diante la pressione di 
questo bottone.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 109  La pressione di questo tasto è indispensabile e non può essere sostituita né dalla pressione del tasto F10 né dal 
cambio di cartella - 
  
Se sono presenti dei dati non consolidati oppure alcuni errori nell'impostazion e di formule, la 
procedura ci avverte con un messaggio che consente all'utente di decidere di stampare la lista degli 
errori riscontrati in fase di elaborazione.  
  
Il messaggio che viene visualizzato è il seguente:  
  
Se si risponde SI viene emessa la Print  System che consente di stampare il resoconto.  
 Stampa  
Questo tasto compare solo nel caso in cui si sia in interrogazione della maschera. Premendo il 
bottone viene prodotta la stampa del Bilancio selezionato  
  
Un volta lanciata l'elaborazione del Bilancio , se nella struttura selezionata si fa riferimento a delle Voci 
di Bilancio di tipo Driver , la procedura apre la seconda cartella della maschera in modo da consentire 
all'utente di specificare il valore di queste voci costanti per il Bilancio che si sta el aborando. La 
definizione di Voci di Driver risulta estremamente utile quando si vogliono utilizzare delle Voci di 
Bilancio dipendenti da parametri non rilevabili dalle scritture di Contabilità Analitica e non fissati a 
priori per periodo (nel qual caso pot rebbero essere utilizzati i parametri costanti). Nella terza cartella 
viene riportato il risultato dell'elaborazione.  
  
Gestione bilancio contabile - Drivers  
  
 
  
In questo caso viene richiesto nella colonna importo, il valore dei Crediti v/clienti sorti durante l'anno, 
che poi verrà utilizzato per ottenere l'indice di durata dei crediti.  
  
La definizione di Voci di Driver risulta estremamente utile quando si vogliono utilizzare delle Voci di 
Bilancio dipendenti da parametri non rilevabili dalle scritture contabili e non fissati a priori per


key: chroma:document
string_value:
periodo (nel qual caso potrebbero essere utilizzati i parametri costanti). La procedura utilizza il valore 
qui specificato per calcolare poi le Voci espresse all'interno del Bilancio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
110  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI  Conferma  
Una volta impostati i Dr iver è possibile procedere nell'elaborazione mediante la pressione di questo tasto. Nel caso in cui la procedura non riesca a  
valorizzare correttamente tutte le Voci di Bilancio, (perché alcuni Driver non sono stati specificati, oppure perché le scrit ture extra-contabili non contengono 
alcun saldo per il periodo specificato per uno o più conti contenuti nelle Voci), è possibile ottenere una stampa di verifica . 
A questo punto l'elaborazione è terminata e viene evidenziato il risultato nella terza cartella.  
  
Gestione bilancio contabile - Dettaglio  
  
 
  
La gestione è mantenibile; questo significa che in fase di caricamento o variazione è possibile modificare quello che la 
procedura ha calcolato.  
  
L'elaborazione riporta, riga per riga, le Voci di Bilancio val orizzate, indicate nella Struttura di Bilancio. 
Nella maschera la procedura riporta tutte le voci rispettando il layout di stampa.  
 Riga  
Numero progressivo di riga assegnato dalla procedura  
 Codice Voce  
Codice della Voce di Bilancio. E' assegnato dalla procedura, ma può essere cambiato in fase di 
variazione.  
 Descrizione  
Descrizione che apparirà in stampa del Bilancio. La descrizio ne della voce coincide con quella 
specificata nella Struttura di Bilancio, ma è modificabile. E' possibile impostare anche la descrizione 
supplementare all'interno di una maschera che compare tramite zoom (doppio click o F9).  
 Importo  
Il campo indica l'im porto calcolato dalla procedura che comunque può essere sempre modificato.  
 Percentuale  
Indica la Percentuale della riga nei confronti della riga di riferimento specificata all'interno della


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 111  struttura di Bilancio.  
 Carattere  
E' possibile impostare il Fon t, lo Stile ed il Colore del carattere fra quelli ammessi.  
 Colonna  
E' possibile definire il numero della colonna nella quale il valore deve essere stampato oppure nel caso 
in cui non si vuole che venga inserito nella stampa deve essere specificato il val ore dell'ultima Combo 
a "Non stampato".  
  
Se vengono modificate le Voci di Bilancio, gli importi o le percentuali dopo che questi sono stati calcolati, le altre 
Voci di Bilancio, importi o percentuali che dipendono da questi non verranno ricalcolati.  
  
 Indentatura  
A seconda del valore specificato in questo campo la riga (descrizione) viene indentata di un certo 
numero di posizioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
112  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Generazione bilancio previsionale analitica  
  
Questa fu nzione permette di generare Bilanci Previsionali partendo da Bilanci memorizzati; tale 
funzione, abbinata alla possibilità di mantenere un Bilancio memorizzato, risulta molto utile in tutte 
quelle realtà aziendali nelle quali il dato previsionale può esser e ottenuto dal dato consuntivo 
applicando delle formule alle singole voci e poi, eventualmente, aggiustando le eccezioni.  
  
 
  
La gestione permette di caricare il dettaglio di un Bilancio consuntivo, modificare tutte o alcune delle 
voci e salvare il Bilan cio come previsionale.  
  
Nei campi filtro è possibile specificare i criteri per la selezione del Bilancio confermato da prendere 
come dato di partenza per la costruzione del Bilancio previsionale; è possibile specificare come filtro il 
tipo di movimenti de l Bilancio (effettivi o previsionali), la struttura sulla quale il Bilancio è stato 
definito, l'esercizio e il periodo del Bilancio consuntivo.  
  
Selezione  
Il bottone consente di selezionare il Bilancio consuntivo di partenza; tale Bilancio potrà essere sc elto 
fra quelli di tipo confermati  che verifichino i filtri di selezione specificati. Una volta selezionato il 
Bilancio consuntivo, vengono riportati il numero, l'esercizio, la data e la descrizione.  
 Ricerca  
Dopo aver impostato tutte le selezioni l'utente deve cliccare questo tasto per poter caricare tutte le 
righe del Bilancio confermato  
  
Le righe caricate non sono editabili se non nel check di selezione; l'utente può selezionare 
singolarmente le r ighe alle quali intende applicare una formula tramite l'apposito check, oppure 
globalmente (seleziona/deseleziona tutto).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 113   Formula  
Quando almeno una riga è stata selezionata è possibile impostare una formula per calcolare il nuovo 
valore da associarle; ne lla formula sono utilizzabili numeri ed operatori matematici. Una volta 
impostata la formula, mediante il tasto calcola (che si attiva solo dopo che si è abbandonato il campo 
formula), è possibile associare alle righe selezionate il nuovo valore.  
  
La form ula può essere calcolate più volte, sia sulle stesse righe che su righe differenti; eventuali Voci di 
Totalizzazione, vengono ricalcolate al variare di voci che le compongono  
  
 Periodo Bilancio Previsionale da Generare  
In questo campo è possibile specificare il periodo per il quale si sta generando il Bilancio previsionale.  
 Conferma  
Una volta specificato il periodo, è possibile confermare con il bottone di conferma per ottene re la 
generazione del Bilancio.  
  
La generazione di un Bilancio Previsionale non crea alcun movimento nei dati di analitica, ma crea esclusivamente 
un nuovo Bilancio previsionale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
114  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Stampa bilancio analitic a 
  
Mediante questa funzionalità è possibile stampare un Bilancio di analitica, memorizzato all'interno 
della procedura, secondo il layout specificato con la struttura, oppure su un modello preimpostato di 
Excel.  
  
 
  
La maschera è composta da una parte s uperiore dove è possibile specificare i filtri per la selezione del 
Bilancio da stampare e, da una parte inferiore dove, oltre alla selezione del Bilancio vengono definite 
anche le opzioni di stampa.  
 Esercizio  
Codice dell'esercizio del Bilancio da selezi onare; se impostato vengono riportate le date di inizio e fine 
esercizio e viene condizionata la scelta del periodo.  
 Stato  
Stato del Bilancio da selezionare: Confermato o da Confermare.  
 Struttura  
Codice della struttura del Bilancio da stampare.  
 Movim enti 
Tipo di movimenti del Bilancio da selezionare: Effettivi o Previsionali.  
 Periodo  
Codice del periodo del Bilancio da selezionare; vengono accettati solo i codici periodo congruenti con 
il codice esercizio se specificato.  
 Commessa  
Codice della Comme ssa alla quale il Bilancio di Analitica fa riferimento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 115  Selezione  
Mediante la pressione del bottone in figura è possibile selezionare da un elenco un Bilancio che 
presenti le caratteristiche specificate nei filtri. Una volta selezionato il Bilancio vengo no riportati 
l'esercizio, la data e la descrizione.  
 Valuta di Stampa  
Seppure i Bilanci siano memorizzati nella valuta di conto dell'esercizio, è possibile stamparli in 
qualsiasi valuta oltre che in quella di conto; se la stampa avviene in altra valuta, è possibile, per quelle 
extra EMU, specificarne il ca mbio variabile se diverso da quello proposto dalla procedura (letto 
all'interno della tabella dei cambi giornalieri).  
 Righe Significative  
Se attivato, vengono stampate esclusivamente le righe di Bilancio valorizzate (ad eccezione delle righe 
descrittive che vengono sempre stampate).  
 Tipo di Stampa  
E' possibile selezionare il tipo di stampa: standard o su Excel; è da notare come (anche selezionando 
la stampa standard) sia possibile esportare i dati anche su Excel, senza però sfruttare il modello 
predefin ito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
116  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Confronto tra bilanci analitici  
  
La stampa in oggetto consente all'utente di confrontare due Bilanci aventi la stessa struttura; è dunque 
possibile confrontare un Bilancio previsionale con un Bilancio consuntivo per lo stesso periodo, 
oppure due Bilanci consuntivi o previsionali su periodi diversi.  
  
 
  
Anche in questa stampa la maschera si divide in tre parti: nella prima è possibile specificare i filtri per 
la ricerca dei Bilanci da stampare , nella seconda è possibile selezionare i Bilanci, nella terza è possibile 
individuare le opzioni di stampa.  
 Stato  
E' possibile specificare se si vogliono confrontare due Bilanci confermati o da confermare; è 
necessario specificare la struttura comune ai  due Bilanci.  
 Struttura  
Indica il codice della struttura di Bilancio rispetto alla quale l'utente vuole fare il confronto.  
  
Prima Selezione e Seconda Selezione  
Mediante gli appositi bottoni di ricerca si possono selezionare i due Bilanci da confrontare che 
saranno scelti fra tutti i Bilanci che soddisfano i filtri impostati.  
 Valuta di Stampa  
Seppure i Bilanci siano memorizzati nella valuta di conto dell'esercizio, è possibile stamparli in 
qualsiasi valuta oltre che in quella di conto; se la stampa avvi ene in altra valuta, è possibile, per quelle 
extra EMU, specificarne il cambio variabile se diverso da quello proposto dalla procedura (letto 
all'interno della tabella dei cambi giornalieri).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 117   Righe Significative  
Se è presente il check vengono stampate es clusivamente le righe di Bilancio valorizzate (ad eccezione 
delle righe descrittive che vengono sempre stampate).  
 Tipo di Stampa  
E' possibile selezionare il tipo di stampa: standard o su Excel; è da notare come (anche selezionando 
la stampa standard) sia  possibile esportare i dati, anche su Excel, senza però sfruttare il modello 
predefinito.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
118  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Confronto tra [n] bilanci analitica  
  
Questa funzionalità consente all'utente di effettuare un confronto  fra N Bilanci precedentemente 
elaborati; la stampa è effettuata esclusivamente su Excel e consente di confrontare fino ad un 
massimo di 12 Bilanci contemporaneamente.  
  
 
  
Anche per questa stampa la maschera consente, dapprima l'impostazione di alcuni fi ltri che i Bilanci 
debbono soddisfare e in seguito la selezione dei Bilanci da confrontare.  
 Movimenti  
Tipo movimenti di cui sono composti i Bilanci da selezionare: tutti, solo previsionali, solo effettivi.  
 Tipo Periodo  
Tipo del periodo da selezionare: generico, annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile.  
 Periodo  
Periodo di definizione dei Bilanci; la scelta di questo campo è condizionata dai valori assunti dai campi 
Tipo Periodo ed Esercizio.  
 Struttura  
Codice struttura sulla quale tut ti i Bilanci debbono essere definiti. E' un campo obbligatorio.  
 Esercizio  
Codice esercizio dei Bilanci da selezionare.  
 Ricerca  
Tramite questo pulsante, una volta impostati i filtri, è possibile visualizzare i Bilanci che si possono 
selezionare.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 119    
I Bilanci possono essere selezionati singolarmente tramite l'apposito check presente sulla griglia di 
visualizzazione, oppure globalmente (seleziona/deseleziona tutto).  
  
La stampa a questo punto è attivabile tramite la pressione del tasto di conferma. L'output  è riportato 
su un modello di Excel sul quale è possibile confrontare fino ad un massimo di 12 Bilanci.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
120  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Proiezione bilancio di analitica  
  
Questa funzionalità consente all'utente di effettuare un c onfronto fra Bilanci analitici consuntivi e 
previsionali su un certo periodo.  
  
Il risultato finale è una Stampa. Le prime quattro colonne evidenziano i dati fino alla data finale del 
periodo di rottura stabilito. In particolare:  
 Previsionale:  somma dei valori risultanti dai Bilanci Previsionali fino a quella data;  
 Consuntivo:  somma dei valori risultanti dai Bilanci Consuntivi fino a quella data;  
 Scostamento assoluto:  Differenza tra Consuntivo e Previsionale;  
 Scostamento %:  percentuale di scostament o rispetto al dato previsionale (Scost. Ass./Prev .*100)  
  
Nelle tre colonne successive sono evidenziati i valori risultanti alla data di fine periodo dell'ultimo 
Bilancio previsionale selezionato.  
 Budget:  sommatoria dei periodi previsionali. E' l'obietti vo dell'azienda in relazione ai Bilanci 
Previsionali selezionati. (SOMMA DEI BILANCI PREVISIONALI);  
 Proiezione:  rappresenta il Budget rivisto, ossia il nuovo obiettivo determinato in base allo 
scostamento registrato. (SCOSTAMENTO + BUDGET);  
 Budget resi duo: rappresenta la parte del Budget originario ancora da realizzare; in pratica è ciò 
che manca per la realizzazione dell'obiettivo originario (BUDGET - CONSUNTIVO).  
  
 
  
 Struttura  
Codice struttura comune ai Bilanci consuntivi e previsionali da confron tare. 
  
Accanto ai filtri comuni alle altre stampe del Bilancio (Tipo Periodo, Esercizio), che filtrano le 
selezioni da effettuare, è necessario specificare il codice del periodo di rottura. Questo codice periodo 
serve ad identificare il limite temporale d i confronto fra preventivo e consuntivo: oltre tale periodo 
verrà esaminato solo il preventivo. Dopo aver impostato i filtri si può, tramite il bottone carica,


key: chroma:document
string_value:
inserire nella griglia i Bilanci previsionali e consuntivi da confrontare; mentre i Bilanci cons untivi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 121  saranno visualizzati fino al periodo di rottura, i Bilanci previsionali faranno riferimento anche a 
periodi successivi. I Bilanci evidenziati possono essere selezionati singolarmente o globalmente 
(seleziona/deseleziona tutto).Quando i Bilanci sono stati selezionati è possibile lanciare la stampa 
standard o su Excel, tramite la pressione del bottone Conferma.  
 Ricerca  
Tramite questo bottone (dopo aver impostato i filtri) si possono inserire nella griglia i Bilanci 
previsionali e consuntivi da confrontare. I Bilanci consuntivi saranno visualizzati fino al periodo di 
rottura mentre i Bilanci previsionali faranno  riferimento anche a periodi successivi.  
I Bilanci evidenziati possono essere selezionati singolarmente o globalmente (seleziona/deseleziona 
tutto).  
  
Quando i Bilanci sono stati selezionati è possibile effettuare la stampa standard oppure su Excel, 
tramit e la pressione del bottone di conferma.  
 Stampa Excel  
Se attivato viene effettuata la stampa su Excel


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
122  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI  Gestione indici  
  
Nelle pagine precedenti sono state evidenziate le gestioni che permettono di ottenere, partendo dai 
Movimenti di Analitica, Bilanci R iclassificati.  
Tramite questa gestione è possibile effettuare l'analisi per indici sulle riclassificazioni di Bilancio 
generate. Fare un'analisi per indici significa interpretare la realtà aziendale mediante l'individuazione di 
rapporti, opportunamente com parati nel tempo, fra le varie voci che compongono il Bilancio 
riclassificato.  
  
 
Menù Analisi dati analitici - Gestione indici  
  
- Definizione indici  
- Struttura indici  
- Stampa definizione indici  
- Stampa struttura indici  
- Stampa indici  
- Stampa confronto indici  
- Visualizza confronto indici


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 123  Definizione indici  
  
La gestione permette di definire indici basati su costanti e voci di Bilancio. La costruzione della Voce 
di Indice avviene mediante una calcolatrice che offre la possibilità di digitare i più comuni operatori, i 
codici delle Voci di Bilancio e i Parametri Costanti.  
  
 
  
 Indice  
Codice identificativo dell'indice seguito dalla descrizione.  
 Valore Ottimale  
Valore ottimale che l'indice dovrebbe assumere: questo valore viene poi utilizzato nelle stampe e nei 
grafici per confrontare il valore reale con quello ottimale.  
 Tipo Indice  
Valore fisso che identifica l'indice come indice di Contabilità Analitica.  
 Parametri di Calcolo  
Questa sezione contiene una vera e propria calcolatrice che permette di comporre una formula; dai 
tasti della calcolatrice è possibile inserire nella  formula numeri e operatori e cancellare digitazioni 
precedentemente inserite.  
 VociAna  
Premendo questo bottone è possibile selezionare una Voce di Bilancio di tipo Riepilogativo o di 
Totalizzazione.  
 DrivAna  
Premendo questo bottone si può selezionare e quindi inserire nella formula una Voce di Bilancio di 
tipo Driver . 
 Parametri Costanti  
In questa sezione è possibile selezionare e quindi riportare nella formula un parametro costante 
specificato nell'apposita anagrafica degli Archivi Comuni.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
124  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI   
Ogni Voce di Bilancio selezionata (o Parametro Costante) viene riportata nel campo formula fra <>  
  
 Formula  
In questo campo viene riportata la formula digitata tramite calcolatrice.  
 Verifica  
Tramite l'utilizzo di questo bottone è possibile controllare se la form ula è corretta o meno.  
Viene infatti emesso un messaggio sulla destra del bottone (es.: Sintassi Corretta).  
  
Questa maschera si compone anche di una cartella Note dove è possibile specificare delle note 
aggiuntive sull'Indice codificato.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 125  Struttura indici  
  
Così come le Voci di Bilancio possono essere raggruppate in strutture di Bilancio, anche gli indici 
possono essere raggruppati in apposite strutture definite Strutture di Indici.  
La gestione risulta piuttosto semplice: lo scopo di una Struttura di Indice è esclusivamente quello di 
raggruppare più indici di Bilancio.  
  
 
Struttura indici analitici  
  
 Codice  
Codice alfanumerico identificativo della struttura; al codice segue la relativa descrizione e l'eventuale  
descrizione aggiuntiva.  
 Rigo  
E' il numero progressivo di riga che la procedura imposta. L'utente ha la possibilità di modificare 
l'ordine con cui gli indici definiti all'interno della struttura devono essere stampati.  
 Codice e Descrizione  
Codice e des crizione dell'indice da associare alla struttura. L'utente può selezionarlo attraverso lo 
zoom (doppio click o F9).


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
126  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Stampa definizione indici  
  
Questa funzione consente di stampare la definizione degli in dici evidenziando, per ognuno di essi, le 
formule, i valori ottimali previsti ed altri dati attinenti all'indice stesso.  
  
 
Stampa definizione indici  
  
 Da Indice - A Indice  
Indicano l'intervallo iniziale e finale delle definizioni indici che l'utente vuole stampare.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 127  Stampa struttura indici  
  
Questa funzione consente di stampare la definizione degli indic i evidenziando, per ogni struttura, i 
codici indice e le relative descrizioni che la compongono.  
  
 
Stampa struttura indici  
  
 Da Codice - A Codice  
Indicano l'intervallo iniziale e finale della struttura indici che l'utente vuole stampare.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
128  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Stampa indici  
  
Questa funzione consente di stampare il valore degli indici, appartenenti ad una determinata struttura, 
calcolati su un Bilancio selezionato dall'utente.  
  
 
  
La maschera è suddivisa in tre parti: nella prima vien e selezionata la Struttura Indici da stampare, nella 
seconda vengono impostati i Filtri per la selezione del Bilancio ed infine, nella terza, viene selezionato 
il Bilancio sul quale calcolare gli indici.  
 Struttura Indici  
Deve essere selezionato il codice di Struttura Indici da stampare.  
 Stampa Descrizione Aggiuntiva  
Se il check è attivo, nella stampa viene riportato tutto ciò che è stato inserito nella cartella Note 
Aggiuntive  dell'archivio Definizioni  indici . 
 Stampa Formula  
Se attivato, nella stampa viene riportata la formula per ogni indice appartenente alla struttura degli 
indici specificata.  
 Stampa su Excel  
Se il check è attivo viene lanciata la stampa su Excel  
 Esercizio  
Indica il codice eserc izio. La selezione di un esercizio determina il riempimento dei campi di Inizio e 
Fine esercizio.  
 Stato  
Stato del Bilancio: Confermato o Da Confermare.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 129   Struttura  
Indica il codice della Struttura di Bilancio.  
 Movimenti  
Tipo Movimenti: Effettivi o Prev isionali.  
 Periodo  
Codice Periodo del Bilancio da stampare  
 Selezione Bilancio  
Selezione del Bilancio sul quale gli indici devono essere calcolati: il Bilancio può essere selezionato 
mediante l'apposito bottone di ricerca. Sotto è riportata la maschera c he compare dopo aver cliccato il 
bottone apposito.  
  
La stampa evidenzia tutti gli indici della struttura e, per ognuno di questi, la descrizione, il valore, il 
valore ottimale e la formula.  
  
Se la procedura non riesce a calcolare un Indice viene stampato  un messaggio di errore.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
130  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Stampa confronto indici  
  
Mediante questa funzionalità è possibile confrontare gli indici appartenenti ad una struttura su più 
Bilanci di Analitica storicizzati.  
  
 
Stampa confront o indici  
  
 Struttura Indici  
Occorre selezionare la Struttura Indici sulla quale confrontare i vari Bilanci.  
 Tipo Bilancio  
Campo in sola lettura che identifica i soli Bilanci di Analitica.  
 Movimenti  
Tipo Movimenti: Effettivi o Previsionali.  
 Tipo Per iodo  
Il confronto tra indici può essere fatto in relazione ad una certa periodicità: l'utente ha la possibilità di 
selezionare se il confronto tra indici deve essere fatto sulla base di Bilanci che sono stati elaborati in 
base ad una certa periodicità.  
 Struttura  
Il campo indica la struttura di Bilancio rispetto alla quale deve essere fatto il confronto.  
 Periodo  
Indica il codice periodo dei Bilanci da selezionare. Attraverso lo zoom (doppio click o F9) è possibile 
scegliere il periodo.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 131   Esercizio  
E' il codice dell'esercizio sulla base del quale viene determinato il periodo da selezionare. L'utente ha la 
possibilità di selezionare il codice tramite lo zoom (doppio click o F9).  
 Ricerca  
Premendo questo bottone (dopo aver impostato i filtri) è possibile vi sualizzare nella griglia sottostante 
i Bilanci di Analitica da selezionare.  
  
Dei Bilanci viene visualizzato il numero, l'esercizio, la data, la descrizione, il tipo dei movimenti, la 
struttura e il periodo. I Bilanci di Analitica possono essere selezionat i singolarmente tramite l'apposito 
check posto alla sinistra della griglia in corrispondenza del Bilancio desiderato, oppure globalmente 
(seleziona/deseleziona tutto).  
 Stampa Descrizione Aggiuntiva  
Se attivato, nella stampa vengono riportate anche le descrizioni aggiuntive.  
 Stampa Formula  
Se attivato, nella stampa viene riportata la formula di ogni indice appartenente alla struttura degli 
indici specificata.  
  
La sta mpa evidenzia per ogni indice compreso nella struttura, il codice, la descrizione, il valore 
ottimale, i Bilanci di Analitica selezionati e per ognuno di questi il valore che l'indice assume.  
  
Se la procedura non riesce a calcolare un Indice viene stampat o un messaggio di errore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
132  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI Visualizza confronto indici  
  
Questa gestione consente all'utente di visualizzare, tramite grafici, il confronto fra diversi Bilanci di 
Analitica rispetto ad un Indice.  
  
 
  
 Codice Indice  
Occorre selezionare il codice dell'Indice sul quale confrontare i vari Bilanci.  
 Tipo Bilancio  
Campo in sola lettura che identifica i soli Bilanci Analitici.  
 Movimenti  
Indica la tipologia di movimenti: Effettivi o Previsionali.  
 Tipo Pe riodo  
Codice del periodo del Bilancio da selezionare, vengono accettati solo i codici periodo congruenti con 
il codice esercizio se specificato.  
 Struttura  
Indica il codice della struttura di Bilancio che l'utente vuole visualizzare.  
 Periodo  
Periodo di definizione dei Bilanci. La scelta di questo campo è condizionata dai valori assunti dai 
campi Tipo Periodo ed Esercizio. Attraverso lo zoom (doppio click o F9) è possibile scegliere il 
periodo. Nello zoom vengono sempre riportati codici periodo congruenti  con il tipo di periodicità ed 
il codice esercizio precedentemente selezionati.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI - 133   Esercizio  
Codice esercizio che determina l'eventuale periodo da selezionare.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone, una volta impostati i filtri, è possibile visualizzare nella griglia sottostante i 
Bilanci Contabili da selezionare  
  
Dei Bilanci viene visual izzato il numero, l'esercizio, la data, la descrizione, il tipo dei movimenti, la 
struttura, il periodo. I Bilanci Contabili possono essere selezionati o selezionando il check posto alla 
sinistra della griglia in corrispondenza del Bilancio desiderato, opp ure globalmente 
(Seleziona/Deseleziona tutto).  
 Excel e Grafico  
Una volta selezionati i Bilanci Contabili è possibile ottenere due tipi di visualizzazione grafica: su 
Excel o sulla maschera. La prima opzione è attivabile premendo il bottone Excel, mentre la seconda 
attivando il bottone grafici.  
  
La creazione del grafico avviene solo con la pressione del pulsante Grafici; è perciò necessario compiere questa 
operazione prima di spostarsi sulle varie cartelle della procedura.  
La stampa su Excel permette di personalizzare i grafici creando quelli più appr opriati alla situazione dell'utente.  
  
Le varie cartelle della maschera contengono tre tipi di grafico differente: istogramma, linee e torta. I 
primi due grafici confrontano i valori degli Indici sui vari Bilanci di Analitica con il valore ottimale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A N A L I S I  D I  B I L A N C I O  
134  - A N A L I S I  D A T I  A N A L I T I CI 
 
________________________________________________________________________________  
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___________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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________________________ ________________________________________________________  
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_____________________________________ ___________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________


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Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attività e servizi  
Funzioni avanzate  
 
Release 8 .0


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COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da c opyright. 
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dell’autore.  
 
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procedura e da errori della stessa.  
 
TRADEMARKS  
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pubblicazione.  
 
ZUCCHETTI S.p.A.  
Sede Operativa di Aulla  
E - mail: market@zucchetti.it  
Sito Web: http://www .zucchetti.it


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
I N D I C I  - III Indice  
 
Attività e servizi Funzioni avanzate  ................................ ..............................  1 
 OPERAZIONI PRELIMINAR I ................................ ................................ ...................  5 
 Carica/salva dati esterni  ................................ ................................ ...........................  6 
 Gruppi  ................................ ................................ ................................ .........................  7 
 Gestione utenti e gruppi struttura aziendale ................................ ........................  9 
 FUNZIONI AVANZATE  ................................ ................................ ...........................  11 
 Cruscotto eventi  ................................ ................................ ................................ ...... 12 
 Cruscotto eventi per ID richiesta  ................................ ................................ ......... 29 
 Inserimento telefonate e prestazioni  ................................ ................................ ... 32 
 Eventi  ................................ ................................ ................................ ........................  34 
 Elenco ID eventi  ................................ ................................ ................................ ..... 37 
 Importazione eventi  ................................ ................................ ...............................  38 
 Stampa eventi  ................................ ................................ ................................ ...........  39 
 Crea collegamento telefonate in ingresso  ................................ ...........................  41 
 ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ ...............  45


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 Tipi eventi  ................................ ................................ ................................ .................  46 
 Driver eventi  ................................ ................................ ................................ .............  48 
 MODALITÀ DI UTILIZZO  ................................ ................................ ......................  51 
 Legame tipi eventi e raggruppamenti attività (workflow)  ...............................  52 
 Invio chiamate da bottone contestuale  ................................ ...............................  54 
 Ricezione chiamate in ingresso  ................................ ................................ .............  62 
 Gestione delle rich ieste ................................ ................................ ..........................  71 
 Export e -mail da client di posta  ................................ ................................ ...........  77 
 Gestione telefonate, e -mail, fax , doc., altro in archivio eventi  .......................  82 
 Creazione evento a salvataggio documento  ................................ .......................  95 
 
 
Le immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
IV – I N D I C I  
 
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_______________________________________________________ _________________________  
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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E   
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  - 1 Attivi tà e servizi 
Funzioni avanzate  
  
Il modulo Funzioni Avanzate nasce come estensione del modulo Attività e Servizi nel quale sono 
racchiuse alcune funzionalità avanzate della gestione delle attività. Tramite il modulo è infatti possibile 
censire le diverse t ipologie di attività, quali telefonate, email, documenti ecc., eseguite dai vari utenti, 
andando ad alimentare un apposito archivio Funzioni Avanzate che rappresenti il punto di partenza 
per lo smistamento delle attività.  
  
Grazie all'integrazione con la g estione del flusso documentale, è possibile generare eventi direttamente 
ed in modo automatico al salvataggio di un documento.  
  
Un cruscotto eventi permette ad ogni operatore di visualizzare le proprie attività o quelle di altri 
operatori, attivare un tim er per la creazione di un nuovo evento correlato. Pensato per realtà con 
considerevoli volumi di attività, il modulo permette anche di gestire gli eventi sulla base di un codice 
identificativo univoco che raggruppa tutte le azioni intraprese a fronte di un a richiesta: l'ID richiesta.  
  
Non in ultimo, un dispositivo installabile sul client di posta (solo Outlook 2007) permette di esportare 
le mail ricevute e, tramite la funzione di import eventi, di caricarlo nel cruscotto eventi.  
  
 
Menù Funzioni avanzate


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
2 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E   OPERAZIONI PRELIMINAR I 
 FUNZIONI AVANZATE  
 ARCHIVI  
 MODALITÀ DI UTILIZZO


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  - 3 
 
__________________________________________ ______________________________________  
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_______________________________________________________ _________________________  
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
4 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 5  OPERAZIONI PRELIMINAR I 
  
 Carica/salva dati esterni  
 Gruppi  
 Gestione utenti e gruppi struttura aziendale


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
6 – O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI  Carica/salva dati esterni  
  
Al fine di velocizzare il caricamento di nuove tabelle e il loro salvataggio è stata predisposta questa 
funzione che permette di importare, da file in formato TXT le relative anagrafiche.  
I file TXT attualmente disponibili si tr ovano in una sotto cartella FILES_x_IMPORT dell'istallazione 
di Ahr.  
  
 
Carica salva dati esterni  
  
I file che riguardano questa gestione sono:  
TIPO_EVENTI.TXT  
DRIVER_EVENTI.TXT  
CLASSI_LIBRERIE_ALLEGATI.TXT  
CLASSI_DOCUMENTALI.TXT se si ha attivo il modulo  Document Management.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 7  Gruppi  
  
Riportiamo qui di seguito i passi di configurazione che devono essere eseguiti per un corretto 
funzionamento della procedura.  
  
Da menu Archivi \Organizzazione Aziendale \Gruppi definire un nuovo codice Gruppo, da utili zzare 
per associare le Persone dell'Azienda.  
Rispondere in modo affermativo alla richiesta di aggiornare la struttura aziendale  
  
 
Gruppi  
  
 Codice  
Mediante questo campo si identifica un determinato gruppo di appartenenza aziendale  
 Descrizione  
campo informativo.  
 Visibilità intragruppo  
Tramite questa combo box è possibile definire se le attività relative a membri dello stesso gruppo


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
8 – O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI oppure  assegnate genericamente al gruppo (attività provvisorie) possono essere visualizzate da tutti i 
membri del gruppo oppure solo da quelli definiti come responsabili tramite l'apposito check Resp.  
Questa combo assume significato nel momento in cui nei parame tri attività la modalità di 
visualizzazione è impostata da struttura aziendale.  
La visualizzazione "da struttura aziendale" seguirà le seguenti regole:  
Il responsabile di un gruppo vede tutte le attività dei membri dello stesso gruppo e di quelli sottostan ti 
Il membro di un gruppo (non responsabile) vede solo le attività assegnate al gruppo di appartenenza 
e/o alle persone appartenenti allo stesso gruppo e/o a gruppi "figli" del gruppo di appartenenza se la 
"visibilità intragruppo" è impostata su "Tutti i m embri del gruppo". Nel caso, invece, che sia 
impostata su "Solo responsabili" allora la persona (non responsabile) vede solo le attività nelle quali è 
direttamente coinvolto e/o nelle quali è stato inserito come partecipante il gruppo di appartenenza.  
 Path  
Percorso a livello di Gruppo, da indicare tramite il pulsante PATH in alto a destra; questo Bottone che 
apre la maschera Associazione path gruppi persone dove sono visibili tutti gli eventi importati (Mail, 
Telefonate) saranno salvati in un unico co ntenitore (che corrisponde alla cartella indicata nel path) 
dove è possibile definire per ciascun tipo di evento il percorso dove la procedura deve ricevere i file da 
importare  
Percorso a livello di Persona, da indicare tramite l'icona, riportato per ogni persona. Scegliendo questa 
opzione, gli eventi importati saranno salvati in ogni cartella diversa per ogni utente e, in fase di import 
ognuno importerà ciò che gli compete: è possibile definire per ciascun tipo di evento il percorso dove


key: chroma:document
string_value:
la procedura deve ricevere i file da importare  
  
 
Associazione path gruppi persone  
  
Fatti questi passaggi di configurazione, si può procedere alla fase di IMPORT EVENTI dal menù 
Attività e servizi \ Funzioni Avanzate \ Sevizi (per maggiori dettagli rimandiamo alla consult azione 
dell'apposito paragrafo).  
  
Si consiglia di indicare il percorso di salvataggio solo sulla persona. Il percorso definito a livello di persona ha 
priorità su quello definito a livello di gruppo  
  
 Calendario associato  
In questo campo è possibile definire il codice del calendario lavorativo del gruppo. Nel caso venga 
lasciato vuoto può valere quello associato in modo specifico ad una determinata persona oppure 
quello predefinito per l'azienda


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI - 9  Gestione utenti e gruppi struttura 
aziendale  
  
Accedere al menù Azienda \Organizzazione e lanciare la gestione Gestione utenti e gruppi struttura 
aziendale  
  
 
Gestione utenti e gruppi struttura aziendale  
  
Selezionare, tramite gli appositi pulsanti, t utte le persone indicate a sinistra e, selezionare sulla destra il 
gruppo a cui associarle. Se desiderate impostare questo gruppo come predefinito nell'anagrafica delle 
persone è necessario attivare il flag Gruppo predefinito; quindi confermare con Ok.  
  
Tornare quindi sull' anagrafica del Gruppo per indicare il percorso dove verranno salvati gli eventi 
importati.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
10 – O P E R A Z I O N I  P R E L I M I N A RI 
 
__________________________________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ _________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ ____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E   
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 11  FUNZIONI AVANZATE  
Dal menù Attività e Servizi è stata predisposta una nuova gestione denominata Funzione avanzate per 
visualizzare e processare, tutti gli Eventi previsti all'interno della procedura.  
  
 
Menù Funzioni avanzate  
  
 Cruscotto eventi  
 Cruscotto eventi per ID richiesta  
 Inserimento telefonate e prestazioni  
 Eventi  
 Elenco ID eventi  
 Importazione eventi  
 Stampa eventi  
 Crea collegamento telefonate in ingress o


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
12 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Cruscotto eventi  
  
 
Cruscotto eventi  
  
Nella parte di sinistra è riportato l' elenco degli elementi utilizzati per la lettura dei dati da fonti 
esterne. In particolare è prevista le lett ura da file CSV , EXCEL, Mail di Outlook e TELEFONATE; 
per ognuna di queste fonti, è stato specificato nel dettaglio il programma da eseguire per popolare il 
nostro archivio.  
  
La configurazione di questi Driver di Lettura viene effettuate dall'apposita ana grafica Driver eventi, raggiungibile 
dal menù Attività e Servizi \Funzioni Avanzate \Archivi. Inoltre, negli archivi dimostrativi sono già stati previsti 
alcuni driver con specificata la fonte di lettura e, sono state inseriti anche degli Eventi. Per maggior i dettagli circa 
questa funzionalità rimandiamo alla consultazione dell'apposito paragrafo.  
  
Per questi Driver , è poi possibile specificare quale Evento  può essere importato e quindi gestito. Ad 
esempio, per il driver che provvede ad importare le Mail, si  potranno gestire Eventi tipo Mail Ricevute 
e Mail Inviate; per il driver che importa le Telefonate si potranno gestire Telefonate in ingresso e in 
uscita.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 13 Infatti, nella parte di destra della Tree -View possiamo visualizzare gli eventi che sono stati imp ortati 
per ogni driver e, questi elementi possono essere processati \elaborati in maniera massiva o ad uno a 
uno. 
Si possono evadere, si possono associare ad una determinata pratica o nominativo, si possono genere 
delle attività  
  
Filtri di ricerca  
Sono dis ponibili una serie di filtri per poter impostare ciò che si desidera visualizzare nel cruscotto.  
 Tipo  
Gli eventi da visualizzare possono essere filtri in base al Driver che li estrapola.  
 Da data - A data  
E' possibile impostare un filtro di date che agisce sugli Eventi.  
 Stato  
Gli eventi possono essere filtrati in base al loro stato.  
La scelta pre vede 
 Da processare  
 Processate  
 Tutte  
  
Per eventi processati si intendono gli elementi che sono stati visti ed elaborati.  
 Dir. 
E' possibile scegliere in base alla Direzione dell'evento (ad esempio Mail in Uscita, o Telefonate in 
Ingresso).  
Le scelte  possibili sono  
 Entrata  
 Uscita  
 Tutti 
 Persona  
E' possibile filtrare gli eventi in base alla Persona a cui lo stesso evento è stato associato.  
 Gruppo  
E' possibile filtrare gli eventi in base al Gruppo a cui lo stesso evento è stato associato.  
 Nom. 
E' possibile filtrare il nominativo a cui lo stesso evento è stato associato.  
  
Cliccando sul pulsante RICERCA si avvia la ricerca dei dati in base ai filtri indicati  
  
 Ricerca  
Questo bottone posizionato in alto a sinistra permette ricercare la person a o il gruppo riferito 
all'archivio tipo eventi. Lo stesso bottone posizionato in alto a destra permette ricercare la persona o il 
gruppo riferito all'archivio eventi.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
14 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Tipo  
Consente di accedere all'anagrafica del Tipo Evento selezionato.  
 Esplodi - Impl odi 
Consente di aprire chiudere la struttura ad albero composta da Driver e da Eventi.  
  
Evento  
Nella scheda Evento sono disponibili tutti gli elementi per processare l'evento selezionato, potendo 
indicare documento associato, il nominativo o la persona, e cc. 
  
 
Cruscotto eventi - Scheda Evento  
  
 ID richiesta  
Campo che accoglie codifica numerica, valorizzabile dall'utente, identifica un ID evento. Questo ID è 
univoco assegnabile dalla gestione eventi, Dal cruscotto eventi e attività  
  
Digitando questo bottoncino si inserisce un nuovo numero ID.  
 Stato  
Lo stato dell'evento può essere variato in Da processare a Processato; ciò significa che l'evento è stato 
visionato ed Evaso.  
 Quadratino  
Questo check è situato alla fine di ogni campo è può essere selezionato singolarmente per essere 
aggiornato.  
 Stato rich.  
Le scelte possibili sono  
 Aperta  
 In corso: quando si vuole dare evidenza che un evento è iniziato ma non è ancora stato 
portato a termine è possibile attribuire questo stato con eventuale percentuale di 
completamento;  
 Evasa: è l'ultimo st ato disponibile per l'evento, indica che l'attività è stata portata a termine;  
 Completata: questo è l'ultimo stato disponibile per le attività soggette a prestazione. In 
questo caso l'attività oltre a risultare evasa avrà dato luogo alla generazione di u n documento ed 
eventualmente anche di un movimento di analitica.  
 Chiusa: l'evento risulta chiuso, si può riaprirlo con altre comunicazioni (e -mail, chiamate, 
repliche direttamente dal sito) indirizzate all'ID.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 15  Nominativi  
E' possibile indicare il Nomina tivo a cui si riferisce l'evento.  
 Rif. Persona  
Nel caso di Aziende, può essere specificata la persona di riferimenti con cui ci si è interfacciati.  
 Data ora inizio - Data ora fine  
Vengono proposte la Data Ora inizio e data ora fine riferite all'evento.  Sono informazioni che non 
riguardano il tempo impiegato per processare l'evento ma si riferiscono alla durata dell'evento stesso.  
 Durata effettiva  
Consente di indicare la durata effettiva dell'evento (ad esempio la durata della telefonata).  
 Note  
E' disponibile un campo note per inserire eventuali appunti.  
  
Anteprima  
Propone un anteprima dell'evento Mail, in quanto legge il file esportato in formato HTML.  
  
 
Cruscotto eventi - Scheda Anteprima  
  
Indici  
In questa scheda vengono riportati gli Allegati a ssociati all'evento; inoltre viene visualizzato l'indice 
riferito alla mail in formato HTML.  
Selezionando l'allegato e cliccandoci sopra, si apre la gestione Allegati per indicizzare quanto è stato 
selezionato.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
16 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Cruscotto eventi - Scheda Indici  
  
Attivi tà 
In questa scheda vengono riportate le Attività associate all'evento  
  
 
Cruscotto eventi - Scheda Attività  
  
Documenti  
Attraverso questa scheda è possibile visualizzare tutti i documenti legati all'attività.  
  
 
Cruscotto eventi - Scheda Documento  
  
 Documento evento  
Tramite questo bottone è possibile visualizzare il documento associato all'evento. Alla pressione del 
bottone, verrà richiamato il documento dal quale l'evento è nato per effetto dell'impostazione della 
sezione Causali documento per creazio ne eventi presente nei parametri attività (TAB Tipi attività).  
  
I documenti non possono essere eliminati fintanto che presentano Eventi associati.  
  
E' stato introdotto un controllo bloccante che non permette di eliminare il documento da cui è scaturito l 'evento 
(occorre eliminare preventivamente quest'ultimo).


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 17  Elimina  
Tramite questo bottone è possibile eliminare gli eventi tramite selezione da Cruscotto eventi 
rispettando i controlli già presenti sull'eliminazione del singolo evento. Al tentativo di e liminazione 
tramite apposito bottone, il programma avvisa l’utente che verranno eliminati anche gli eventuali 
indici documento collegati.  
 Apri 
Alla pressione permette di accedere alle seguenti gestioni:  
 Visualizza documenti  
 Disponibilità persone e ri sorse  
 Elenco attività  
 Ricerca offerte  
 Nuovo  
Attraverso questo bottone è possibile creare nuove:  
 Attività  
 Attività collegate  
 Eventi  
 Post-in con allegati indici  
 Email  
  
Di particolare importanza è l'opzione Post-In, che permette di inviare ad  un determinato utente un 
post-in con associato un pulsante che apre direttamente o l'anagrafica prescelta. Questo perché se si è 
posizionati sul Tag Evento, Anteprima, Soggetti, Attività verrà inviato il riferimento all'evento; mentre 
se si è posizionati sul Tag Allegati verrà inviato il riferimento all'indice scelto.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
18 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
Evento nuovo da Post -in 
  
 Aggiorna  
Cliccando su questo pulsante l'evento selezionato viene aggiornato con i dati che sono stati indicati 
nel Tag Evento. L'operazione va a buon fine solo se in corrispondenza di ogni campo è stato attivato 
il flag corrispondente.  
 Start - Azzera  
Tramite questi pulsanti è possibile avviare il Timer per conteggiare il tempo che l'operatore impiega 
nel processare gli eventi presenti in questo cruscotto. Una volta fermato il conteggio, appare la 
gestione per inserire un eventuale prestazione a tempo.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 19 
 
Timer  
  
 Inizio - ore - min 
Data, ora, minuti a partire dalla quale viene attivato i timer  
 Tipo attività  
Tipo attività predefinita per la generazione eventi.  
 Codice  
Codice prestazione servizi.  
 Analitica  
Questo bottone permette di caricare i dati di Analitic a. 
 Attività  
Questo bottone permette di caricare le Attività da completare  
 Completa  
Premere questo bottone per completare la prestazione.  
  
Esempio utilizzo cruscotto eventi  
Si supponga di ricevere un ordine da un cliente relativo ad una Personalizzazio ne; alla conferma 
dell'ordine viene generato un evento secondo le modalità viste in precedenza.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
20 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
Esempio evento creato da un ordine  
  
Accedendo al cruscotto eventi troviamo il nostro evento da processare  
  
Volendo legare l'evento e le attività a valle c he verranno svolte con un codice identificativo si assegna 
subito un ID all'evento


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 21 
 
Assegnazione ID evento  
  
A questo punto possono venire generate le varie attività necessarie per il completamento dell'evento; 
si seleziona pertanto l'evento quindi medi ante il bottone Nuovo si accede alla maschera di nuove 
attività collegate dove verrà proposto il codice di raggruppamento attività definito come preferenziale 
nell'anagrafica Tipo eventi relativamente al record degli Ordini.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
22 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
Maschera delle attività col legate ad evento  
  
Dopo aver valorizzato il campo Centro di costo e centro di ricavo si assegnano le persone alle varie 
fasi del progetto per cui, ad esempio, la fase Analisi è a carico della persona 00004, la fase di Test è a 
carico della persona 00002, l a fase di Configurazione è a carico della persona 00003 mentre la fase di 
Supporto a carico ella persona 00001.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 23 
 
Maschera delle attività generate  
  
Verranno pertanto generate delle attività secondo quanto previsto nel Raggruppamento attività  
  
Tornando sul cruscotto eventi si potrà notare come nella scheda Attività dell'evento appaiano le 
nostre 4 attività  
  
 
Visualizzazione delle attività generate sulla scheda Attività


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
24 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  Le varie attività verranno progressivamente evase o completate; nel nostro esempio  le prime 3 attività 
non sono soggette a prestazioni (quindi lo stato massimo raggiungibile è Evasa) mentre l'ultimo è 
soggetta a prestazioni quindi con possibilità di essere completata.  
  
Direttamente dal cruscotto eventi è possibile intervenire sullo sta to delle attività mediante tasto destro  
  
 
Evasione o completamento delle attività con tasto destro  
  
L'ultimo attività dovrà essere portata (sempre dal cruscotto eventi) in stato completata in modo da 
poter generare il documento PREFA.  
Prima tuttavia occ orre richiamare l'attività ed inserire il centro di costo per la prestazione


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 25 
 
Inserimento prezzo di costo prestazione  
  
A questo punto possiamo completare l'attività di documentazione


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
26 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
Completamento ultima attività  
  
Dopo il completamento dell'ultima  attività nella Scheda documento sarà visibili  l documenti di 
consuntivazione costi e ricavi secondo le causali specificate nel tipo Attività.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 27 
 
Visibilità nella Scheda documenti la PREFA  
  
L'evento pertanto a questo punto può dirsi concluso; lo stato p uò pertanto passare a Processato e lo 
stato delle richiesta a Chiusa


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
28 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
Evento processato e chiuso


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 29  Cruscotto eventi per ID richiesta  
  
La presente funzionalità si differenzia dal cla ssico Cruscotto eventi perché fornisce la possibilità di 
visualizzare la Tree -View degli eventi in base a diversi elementi aggregatori  
  
 
Cruscotto eventi per ID richiesta  
  
Nella parte di sinistra nella Tree -View possiamo visualizzare l'elenco degli elem enti utilizzati per la 
lettura dei dati.  
 Tipo  
La combo box permette di visualizzare gli eventi che abbiano valorizzato l'ID richiesta in base 
all'ordine previsto nelle tre opzioni presenti.  
 Nominativo/id/gruppo/persona  
 Nominativo/gruppo/persona/id  
 Gruppo/persona/nominativo/id  
 Nominativo  
Le opzioni che hanno come primo elemento della treeview il nominativo danno la facoltà di filtrare in 
base al nominativo stesso (la terza opzione consente invece di filtrare per Persona e Gruppo come per 
il Cruscot to eventi).


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
30 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Da data - A data  
E' possibile impostare un filtro di date che agisce sugli Eventi.  
 Rich.  
Gli eventi possono essere filtrati in base allo stato delle richieste associati all’evento.  
Le scelte possibili sono  
 Da chiudere (opzione predefinita  che permette di visualizzare tutti gli eventi che hanno ID 
richiesta con stato Aperta, In corso o In attesa).  
 Aperta  
 In corso  
 In attesa  
 Chiusa  
 Tutte  
 Dir. 
E' possibile scegliere in base alla Direzione dell'evento (ad esempio Mail in Uscita, o T elefonate in 
Ingresso).  
Le scelte possibili sono  
 Entrata  
 Uscita  
 Tutti 
 Persona  
E' possibile filtrare gli eventi in base alla Persona a cui lo stesso evento è stato associato.  
 Gruppo  
E' possibile filtrare gli eventi in base al Gruppo a cui lo stes so evento è stato associato.  
 Nom.  
E' possibile filtrare il nominativo a cui lo stesso evento è stato associato.  
  
Cliccando sul pulsante RICERCA si avvia la ricerca dei dati in base ai filtri indicati  
  
 Ricerca  
Questo bottone (in alto a sinistra) perme tte ricercare la persona o il gruppo riferito all'archivio tipo 
eventi.  
 Ricerca  
Questo bottone (in alto a destra) permette ricercare la persona o il gruppo riferito all'archivio eventi.  
 Tipo evento  
Selezionando sulla Tree -View e Consente di aprire la m aschera del tipo di evento  
 Esplodi - Implodi  
Consente di aprire \chiudere la struttura ad albero composta da Driver e da Eventi.  
  
La treeview degli eventi visualizza solo i rami per i quali sono disponibili record da visualizzare, ad


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 31 esempio, non vengon o visualizzati i rami degli ID richiesta per i quali non esistono eventi da riportare 
nello zoom a destra.  
  
 Documento evento  
Tramite questo bottone è possibile visualizzare il documento associato all'evento. Alla pressione del 
bottone, verrà richiamato il documento dal quale l'evento è nato per effetto dell'impostazione della 
sezione Causali documento per creazione eventi presente nei parametri attività (TAB Tipi attività).  
  
I documenti non possono essere eliminati fintanto che presentano Eventi associa ti. 
  
E' stato introdotto un controllo bloccante che non permette di eliminare il documento da cui è scaturito l'evento 
(occorre eliminare preventivamente quest'ultimo).  
  
 Elimina  
Tramite questo bottone è possibile eliminare gli eventi tramite selezione da Cruscotto eventi per ID 
richiesta rispettando i controlli già presenti sull'eliminazione del singolo evento. Al tentativo di 
eliminazione tramite apposito bottone, il pr ogramma avvisa l’utente che verranno eliminati anche gli 
eventuali indici documento collegati.  
 Apri 
Alla pressione permette di accedere alle seguenti gestioni:  
 Visualizza documenti  
 Disponibilità persone e risorse  
 Elenco attività  
 Ricerca offerte  
 Nuovo  
Attraverso questo bottone è possibile creare nuove:  
 Attività  
 Attività collegate  
 Eventi  
 Post-in con allegati indici  
 Email  
 Aggiorna  
Cliccando su questo pulsante l'evento selezionato viene aggiornato con i dati che sono stati indicati 
nel T ag Evento. L'operazione va a buon fine solo se in corrispondenza di ogni campo è stato attivato 
il flag corrispondente.  
 Start - Azzera  
Tramite questi pulsanti è possibile avviare il Timer per conteggiare il tempo che l'operatore impiega


key: chroma:document
string_value:
nel processare gl i eventi presenti in questo cruscotto. Una volta fermato il conteggio, appare la 
gestione per inserire un eventuale prestazione a tempo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
32 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Inserimento telefonate e prestazioni  
  
Si può d ecidere che gli eventi di tipo Telefonata, processati o da processare dal Cruscotto, possono 
essere trasformati in prestazioni associando il documento di riferimento e tutti i parametri necessari 
per poi essere fatturati.  
  
 
Inserimento telefonate e prest azioni  
  
Questa gestione, può essere utilizzata per gli eventi Telefonate importati dal Centralino  
  
E' possibile filtrare gli eventi in base ad un determinato Tipo, in base allo Stato, alla direzione oppure 
indicando uno specifico arco di data.  
  
Nel dett aglio degli eventi è possibile fare una selezione puntale ed indicare, in basso, la pratica a cui 
associare l'evento e la relativa commessa (possono essere indicate eventuali note aggiuntive).  
  
La procedura propone di default il codice prestazione associa to all'utente, l'operatore ha comunque la 
facoltà di modificarlo prima del caricamento dell'attività


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 33 Nello zoom delle prestazioni, vengono visualizzate solo quelle che hanno come Unità di Misura Ora.  
  
Il pulsante Attività, consente di aprire la prestazi oni per indicare eventuali spese. Mentre tramite il 
pulsante Completa (visibile solo se la commessa è specificata), viene direttamente completata la 
prestazione selezionata.  
  
Confermate le varie operazioni, la prestazione viene completata e associata all' attività prescelta e 
l'evento viene “evaso” in quanto è stato processato (visto).  
  
Attenzione se l'attività prevede come obbligatorio il nominativo è necessario valorizzare nella 
maschera tale dato in modo tale che l'attività venga salvata.  
  
Inoltre in c aso di creazione di attività in stato completata la procedura sempre in modo silente porta 
lo stato dell'evento in “processato”.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
34 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Eventi  
L'anagrafica in questione è una diversa modalità  di visualizzazione degli eventi che sono stati gestiti \ 
caricati dal cruscotto.  
  
 
Eventi  
  
 Tipo  
Tipo di evento che si vuole gestire  
 Direzione  
 Entrata  
 Uscita  
 Stato  
E' possibile cambiare lo stato degli eventi. E' possibile filtrare gli eventi i n base alla Persona a cui lo


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 35 stesso evento è stato associato.  
 Gruppo  
E' possibile filtrare gli eventi in base al Gruppo a cui lo stesso evento è stato associato.  
 ID richiesta  
Campo che accoglie codifica numerica, valorizzabile dall'utente, identifica u n ID Evento.  
Se il campo ID richiesta è compilato non sono visibili i bottoni "?" e "+".  
In fase di caricamento dell'evento il campo ID richiesta rimane editabile, in "modifica" non è editabile;  
 ? 
Questo bottone permette di selezionarne un ID esistente ( con stato richiesta diverso da "Chiuso") 
all'evento selezionato.  
Si accede alla maschera  
  
- Elenco ID eventi  
  
 + 
Questo bottone inserisce un nuovo ID.  
Quando viene premuto il bottone "+" lo stato richiesta assume come valore predefinito "Aperta"  
 Stato richiesta  
Indica lo stato dell'ID. Le scelte possibili sono:  
 Aperta  
 In corso: quando si vuole dare evidenza che un evento è iniziato ma non è ancora stato 
portato a termi ne è possibile attribuire questo stato  
 con eventuale percentuale di completamento;  
 In attesa: l'evento è in attesa di essere chiuso.  
 Chiusa: L'evento risulta chiuso, si può riaprirlo con altre comunicazioni (e -mail, chiamate, 
repliche direttamente da l sito) indirizzate all'ID.  
 Oggetto  
I pulsanti in alto a destro sono attivi solo quando la gestione è in modalità Interroga. Di particolare 
importanza è il bottone Attività  che consente di accedere direttamente in caricamento di un'attività 
associata all 'evento visualizzato.  
 Soggetto da controllare  
la procedura verifica tra i nominativi la presenza di un record avente l'indirizzo mail indicato 
nell'evento per effettuare in automatico l'associazione.  
 Attività  
Alla pressione del bottone, verrà richiamat a l'attività associata.  
 Att. coll.


key: chroma:document
string_value:
 Attività  
Alla pressione del bottone, verrà richiamat a l'attività associata.  
 Att. coll.  
Alla pressione del bottone, viene visualizzato l'Elenco attività collegate all'evento.  
 Documento  
Visualizza il documento associato all'evento. Alla pressione del bottone, verrà richiamato il 
documento dal quale l'even to è nato per effetto dell'impostazione della sezione Causali documento 
per creazione eventi presente nei parametri attività (TAB Tipi attività).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
36 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E    
I campi che vengono riportati dall’anagrafica evento all’attività sono:  
 Nominativo  
 Rif. Persona (codice e descrizione)  
 Località  
 Indirizzo email  
 Telefono  
 Cellulare  
 Commessa (dato di testata sezione ricavi e costi)  
 Id richiesta e stato


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 37  Elenco ID eventi  
  
La gestione Elenco ID eventi, accessibile mediante il bottoncino "?" (dalla gestione attivi tà, 
dall’anagrafica eventi, dal cruscotto eventi,…).  
  
 
Elenco ID eventi  
  
Da questa maschera è possibile di richiamare l’evento selezionato quando si accede alla maschera di 
selezione eventi: in basso a sinistra è stato aggiunto il bottone “Eventi” che p ermette di risalire 
all’evento selezionato. Invece, come prima, il doppio click sulla riga comporta la selezione dell’Id 
richiesta e la chiusura della gestione Elenco ID eventi;  
  
Gli eventi sono ordinati in base all’ID richiesta dal più recente al più “ve cchio”;  
  
Lo stato richiesta  visualizza, come opzione predefinita, gli ID da chiudere: è stata aggiunta la nuova 
opzione "Da chiudere” che permette di visualizzare tutti gli eventi che hanno ID richiesta con stato 
“ Aperta”, “In corso” o “In attesa”.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
38 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Importazione eventi  
  
E' la gestione che consente di popolare il Cruscotto importando i dati in base a quanto è stato 
specificato nei singoli Driver.  
  
 
Importazione eventi  
  
La procedura di importazione può ess ere fatta o per Gruppo o per singola persona; è altresì possibile 
importare solo determinati eventi, oppure si può fare un importazione massiva (sono disponibili i 
pulsanti per la selezione \ deselezione massiva).  
  
Questa procedura di import legge dal per corso configurato per ogni Persona i dati presenti e li 
Trascrive nel Cruscotto eventi.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 39  Stampa eventi  
  
Questa gestione ha lo scopo di stampare il contenuto dell'archivio eventi mettendo a disposizione 
diversi fil tri di selezione e diverse tipologie di report.  
  
 
Stampa eventi  
  
 Tipologia  
Filtra in base alla tipologia definita sulle singole attività.  
 Mail 
 Telefonata  
 Fax 
 Documento  
 Altro  
 Tutti 
 Direzione  
Questa combo box permette di stampare solo gli eventi relativi ad attività  
 Entrata  
 Uscita  
 Tutte.  
 Tipo  
Consente di filtrare i tipo eventi relativi ad un determinato archivio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
40 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Persona  
E' possibile filtrare gli eventi in base alla Persona a cui lo stesso evento è stato associato.  
 Gruppo  
E' pos sibile filtrare gli eventi in base al Gruppo a cui lo stesso evento è stato associato.  
 Stato  
Gli eventi possono essere filtrati in base al loro stato.  
La scelta prevede  
 Da processare  
 Processate  
 Tutte  
  
Per eventi processati si intendono gli element i che sono stati visti ed elaborati.  
 Dettaglio attività  
Se attivo nella stampa viene riportato l'elenco delle attività collegate  
 Nominativo  
E' possibile filtrare il nominativo a cui lo stesso evento è stato associato.  
 ID richiesta  
Campo che accoglie codifica numerica, valorizzabile dall'utente, identifica un ID evento.  
 Tipo stampa  
Stampa eventi


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 41  Crea coll egamento telefonate in 
ingresso  
  
Questa maschera crea un collegamento che permette di inserire la gestione delle telefonate.  
  
 
Crea collegamento telefonate in ingresso  
  
 File CNF da utilizzare  
Occorre indicare un file di connessione CP3START.CNF, tale  file deve contenere al suo interno una 
stringa per la connessione (silente o meno) al db.  
 Azienda  
specificare l'azienda con la quale si vuole effettuare la login  
 Utente con cui accedere  
specifica l'utente con il quale si vuole accedere alla procedura;  l'utente deve appartenere a un gruppo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
42 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Password  
Indicare l’eventuale password con cui accedere alla procedura.  
 Esercizio  
Specificare l'esercizio sul quale si vuole effettuare la login  
 Utilizza stringa criptata  
Permette di decidere se utilizzare o men o una stringa di accesso criptata  
  
Nel caso in cui sia stata attivata la criptazione della stringa di accesso silente e nel CNF tale funzionalità non 
risulti abilitata o non definita correttamente (mediante l'opportuna variabile pubblica public 
g_CRYPTSil entConnect), alla conferma della creazione dell'icona la procedura propone un messaggio di avviso.  
  
 Path destinazione  
Path di destinazione della funzione “Crea collegamento telefonate in ingresso”, il desktop dell’utente 
come percorso predefinito. Cliccando su Ok viene creato il collegamento sul desktop dell’utente e 
viene visualizzato il messaggio  
Collegamento creato con successo  
  
A questo punto è visualizzabile sul desktop il collegamento creato.  
Se venisse creato, come visto nei passaggi precedenti,  un nuovo collegamento, si verrebbe avvertiti al 
momento della conferma dal seguente messaggio  
Icona già esistente nel link sul desktop.  
 Commento  
Permette di inserire un commento da visualizzare nell'icona di collegamento;  
 Nome collegamento  
Consente di specificare un nome al collegamento, un nome diverso rispetto a quello proposto in 
automatico dalla procedura. Alla conferma della masch era la procedura crea nel path di destinazione 
un collegamento all'applicativo con i parametri indicati nella configurazione.  
  
Con la selezione del carattere non è possibile impostare come tasto speciale: nessuno CRTL, ALT o maiuscolo. 
Sono invece validi i caratteri dalla A alla Z e da 0 a 9.  
  
Alla conferma della maschera la procedura creerà sul desktop un collegamento per effettuare l'accesso


key: chroma:document
string_value:
silente alla procedura con l'utente 1 Administrator  
  
 
Collegamento sul desktop  
  
Tale configurazione dovrà esse re eseguita dalla macchina sulla quale si desidera attivare il servizio.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 43 Il collegamento quando verrà lanciato dovrà avere due parametri:  
 1. Numero di telefono in ingresso  
 2. Il codice nominativo  
  
Al lancio del collegamento, se il gestionale è aperto,  sarà portato in primo piano e verrà aperta la 
nuova attività (se è stata specificato il tipo attività in ingresso su "Servizi Fax/E -mail")  
Se il gestionale è chiuso dovrà essere aperto in automatico dal collegamento (VBS)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
44 – F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E   
A R C H I V I  - 45  ARCHIVI  
In questo paragrafo verranno riportate tutte le gestioni necessarie alla configurazione necessaria per 
una corretta gestione del Cruscotto Eventi.  
  
 Tipo eventi  
 Driver eventi


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
46 – A R C H I V I   Tipi eventi  
  
L'anagrafica degli eventi contraddistingue due stadi fondamentali per struttur are la treeviw presente 
nel cruscotto. L'evento principale, inteso come Mail, Telefonata, Fax e le'evento secondario inteso 
come Ricevuto, Inviato.  
  
 
Tipi eventi principale e secondario  
  
 Codice  
Descrizione identificativa dell'evento che si desidera gestire nel cruscotto.  
 Tipo evento padre  
Da valorizzare per il tipo evento secondario, in quanto è su questo dato che deve essere specificato 
l'evento principale dal quale deriva (ad esempio  le mail ricevute, hanno come evento principale la 
categoria mail).  
 Persona - Gruppo  
Se valorizzati, la procedura consente la visualizzazione di questi eventi solo a coloro che sono stati 
specificati in questi campi.  
 Driver  
Campo dove la fonte legge l' evento in fase di import.  
 Classe documentale  
Classe documentale EVENTI necessaria per identificare i vari eventi. La classe documentale, viene 
importata tramite la funzione di Carica \Salva dati esterni.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
A R C H I V I  - 47 
 
Classe documentale di tipo Eventi  
  
 Attiva an teprima  
Se attivo consente di visualizzare nel Cruscotto un anteprima di quanto, ad esempio, è stato scritto in 
una mail (leggendo il file HTML che viene creato dalla procedura).  
 Nascondi  
Se attivo, consente di nascondere il tipo evento prescelto.  
 Dire zione  
Può esser specificata la direzione dell'evento; ad esempio per le mail può essere indicato in uscita in 
ingresso.  
 Bitmap  
Ad ogni tipo evento può essere associata un immagine identificativa.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
48 – A R C H I V I   Driver even ti 
  
Il Driver è l'elemento che manda in esecuzione il programma necessario per andare a prelevare i dati, 
per poi importarli all'interno del programma (stiamo parlando di telefonate in ingresso e uscita e di 
mail).  
  
 
Driver eventi  
  
All'interno della pr ocedura sono già preconfigurati dei Driver per effettuare l'import dei dati da 
Formato CSV , da Excel, da Outlook (per le mail).  
  
Il formato Excel e CSV , possono essere utilizzati come driver generici di interfaccia tra quello che 
può essere il file di exp ort del software che gestisce il centralino (o un telefono cellulare) e l'import in 
Ad Hoc.  
  
 
Flusso operativo centralino  
  
La scelta del formato CSV o Excel, resta a discrezione dell'utente; e lo stesso principio di interfaccia 
può essere applicato anch e a Telefoni cellulari piuttosto che centralini.  
  
Una volta ottenuto il file CSV o XLS con l'elenco delle chiamate, resta a carico dell'utente uniformare questo file, 
controllando che siano presenti tutti i campi gestiti dalla procedura Ad Hoc


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
A R C H I V I  - 49 
 
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key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
50 – A R C H I V I  
 
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E   
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 51  MODALITÀ DI UTILIZZO  
  
 Legame tipi eventi e raggruppamenti attività (workflow)  
 Invio chiamate da bottone contestuale  
 Ricezione chiamate in ingresso  
 Gestione delle richieste  
 Export e-mail da client di posta  
 Gestione telefonate, e -mail, fax , doc., altro in archivio eventi  
 Creazione evento a salvataggio documento


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
52 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O   Legame tipi eventi e raggruppamenti 
attività (workflow)  
  
E' possibile stabilire un legame tra i tipi eventi ed i raggruppamenti attività in modo tale d a definire a 
priori quali sono i possibili iter (workflow) che possono nascere al verificarsi di un determinato 
evento.  
  
 
Tipi eventi – Scheda Raggruppamenti attività  
  
Attraverso la scheda Tipi eventi - Raggruppamenti attività è possibile inserire i rag gruppamenti di 
attività che a loro volta saranno selezionabili nel caso in cui dal cruscotto eventi venga creata una 
nuova attività collegata.  
  
Inserendo uno o più raggruppamenti attività sarà necessario impostarne uno come Preferenziale mediante l'apposi to 
flag.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 53 
 
Nuova attività collegata  
  
Nel caso in esempio, pertanto, creando l'attività da un evento appartenente al tipo al quale 
precedentemente sono stati legati i raggruppamenti, questi ultimi sono i soli selezionabili e quello 
definito come preferen ziale sarà proposto in automatico al caricamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
54 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O   Invio chiamate da bottone contestuale  
  
Per poter utilizzare tale funzionalità è necessario:  
L'attivazione del modulo AGFA (Attiv ità e Servizi funzioni Avanzate)  
La predisposizione in dispositivi hardware del dispositivo da utilizzare per l'integrazione con i 
centralini  
  
 
Dispositivo centralino  
  
 Il tipo dispositivo da utilizzare sarà: Centralino  
 Il Modello centralino sarà: Fi le di Testo;  
 Sarà necessario indicare il nome del file nel parametro Es. 'C: \FILEIN.TXT' (gli apici sono 
necessari);  
 Il driver verrà impostato automaticamente a GSFA_BTP .  
  
Nulla vieta di impostare il tipo ad Altro e di implementare un apposita routine  propria per 
l'integrazione con programmi per la gestione dei centralini.  
  
Nei dispositivi installati è necessario indicare il dispositivo centralino da utilizzare (visibile solo se il 
modulo è AGFA - Attività e Servizi funzioni Avanzate è attivo)


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 55 
 
Dispositivo centralino installato  
  
E' necessario la presenza nell'apposito archivio Tipo Eventi di tipologie eventi da Utilizzare per il 
caricamento automatico dell'attività con l'indicazione della relativa direzione  
l'attivazione nel tipi di attività da uti lizzare del check Visualizza Timer e l'indicazione del Tipo evento 
da utilizzare  
  
 
Tipo evento telefonata in uscita


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
56 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  
 
Tipo attività assistenza telefonica  
  
Inoltre nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite, scheda Telefono è necessario valoriz zare 
le combo Tipo attività in Uscita per rendere disponibile tale funzione.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 57 
 
Servizi fax tipo attività in uscita  
  
L'indicazione nell'anagrafica persona dell'utente di Ahr del numero di telefono interno.  
  
Se quanto indicato nei punti precedenti è stat o effettuato, per ogni utente di Ahr è possibile utilizzare 
lo strumento Contatta come mezzo di comunicazione con i Clienti \ Nominativi e persone (indicate 
nell'anagrafica nominativi) presenti nei relativi archivi di Ahr.  
La funzionalità è disponibile o t ramite bottone o tramite tasto dx su anagrafiche Nominativi, Clienti, 
ma anche su altre gestioni posizionandosi ad esempio sul campo dell'intestatario oppure da attività 
posizionandosi sul campo del nominativo.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
58 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  
 
Funzione contatta in anagrafica clienti  
  
Mediante l'utilizzo del bottone o del menu contestuale Contatta si apre la gestione delle attività in 
caricamento per permettere di inserire tutti gli estremi dell'attività in corso.


key: chroma:document
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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 59 
 
Creazione attività mediante Contatta  
  
Nella attività verrà visualiz zato 
 Il Bottone per l'avvio del Timer parte in automatico in modo tale da poter definire data/ora 
inizio/fine attività;  
 Nominativo: chi è stato chiamato viene proposto automaticamente dalla procedura;  
 Dopo la valorizzazione dell'id richiesta  mediante appo sito bottone verrà valorizzato il 
Tipo evento: combo box riportante il valore indicato come tipo evento nel tipo attività 
utilizzata.;  
 Al salvataggio viene richiesto all'operatore se considerare o meno l'evento processato;  
 La procedura crea quindi un n uovo evento della tipologia indicata nel tipo attività e lo associa 
all'attività caricata.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
60 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  
 
Bottone eventi associati ad attività  
  
Per mezzo del bottone Eventi sarà possibile risalire all'anagrafica dell'evento creato  
Vediamone il dettaglio


key: chroma:document
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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 61 
 
Dettagli o evento creato  
  
 Il tipo di evento creato risulta essere quello indicato nel tipo attività con l'indicazione del Tipo 
evento da utilizzare;  
 La direzione verrà valorizzata sulla base di quanto indicato come direzione nel tipo evento 
utilizzato;  
 Lo stato Distinguere gl i eventi già processati da quelli non processati (dipende da quanto 
indicato al salvataggio dell'attività);  
 Il nominativo reperito dall'attività creata;  
 L'indirizzo mail del nominativo;  
 Il numero di telefono del nominativo;  
 L'eventuale persona lega ta al nominativo  
 Il numero di telefono interno della persona che ha creato l'attività;  
 L'eventuale commessa indicata nell'attività;  
 Il codice della persona che ha creato l'attività;  
 Il gruppo di appartenenza della persona;  
 Memorizza la data/ora d ell'evento di inizio e di fine;  
 L' id richiesta e lo stato della stessa.;  
 Note: reperite dalle note dell'attività.  
  
Tenere presente che il legame tra eventi ed attività può essere di Molti a Molti e che subito dopo la conferma 
dell'attività aperta in caricamento l'utente potrebbe generarne un'altra collegata alla prima attivando il check 
Genera attività alla conferma.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
62 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O   Ricezione chiamate in ingresso  
  
L'obiettivo principale del modulo  Attività e Servizi è quello di far interagire il gestionale con tutti i 
sistemi che possono generare attività per gli utenti (in particolar modo con: centralini telefonici, 
gestori di posta elettronica, fax etc) in modo tale da velocizzare l'inserimento d elle richieste 
provenienti dall'esterno ed alimentare l'archivio attività così da dare avvio al Work flow in modo 
automatico.  
  
Abbiamo realizzato un integrazione minima per poter far comunicare ad hoc con la maggior parte dei 
programmi per centralini pres enti in commercio, non un integrazione con specifici programmi per la 
gestione di centralini.  
  
Abbiamo realizzato la possibilità di effettuare chiamate in uscita dal gestionale tramite tasto DX a 
seconda del contesto (ad esempio da anagrafica clienti, Nom inativi, oppure da campi che fanno 
riferimento alle tabelle corrispondenti), e di ricevere chiamate in tempo reale tramite comparsa a video 
di una sorta di pop -up che permetta di accettare/rifiutare/inoltrare le stesse. L'invio o la ricezione di 
una chiama ta consente di inserire un'attività relativa ad un determinato nominativo che conterrà gli 
estremi della telefonata intercorsa e l'evento associato ad essa  
  
Per poter utilizzare tale funzionalità è necessario:  
1.    L'attivazione del modulo AGFA (Attività  e Servizi funzioni Avanzate)  
2.     E' necessario la presenza nell'apposito archivio Tipo Eventi di tipologie eventi da Utilizzare 
per il caricamento automatico dell'attività con l'indicazione della relativa direzione  
  
 
Tipo evento telefonata in entrata  
  
3.     L'attivazione nel tipi di attività da utilizzare del check Visualizza Time e l'indicazione del 
Tipo evento da utilizzare e la categoria Sessione Telefonica


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 63 
 
Tipo attività  
  
4.     Inoltre nella gestione Servizi Fax/Telefono/Mail/Postalite, tab  Telefono è necessario 
valorizzare le combo Tipo attività in ingresso per rendere disponibile tale funzione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
64 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  
 
Servizi fax tipo attività in ingresso  
  
5.     Utilizzare la funzione presente nel modulo Attività e servizi \ Funzioni avanzate \ Crea 
Collega mento telefonate in ingresso per la creazione dell'icona di collegamento all'applicativo: in 
questa gestione vengono indicati i parametri necessari per effettuare l'accesso alla procedura e 
per creare il collegamento Telefonate in ingresso.  
  
Occorre indic are una connessione tramite la maschera crea collegamento telefonate in ingresso.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 65 
 
Collegamento telefonate in ingresso  
  
 File CNF da utilizzare  
File di connessione CP3START.CNF, tale file deve contenere al suo interno una stringa per la 
connessione (s ilente o meno) al db.  
 Azienda  
E' possibile indicare l'azienda con cui accedere alla procedura e, ovviamente, sarà la stessa azienda al 
quale saranno associati i documenti inviati.  
 Utente con cui accedere  
Indicare l'utente con cui accedere alla procedur a. 
 Password  
Indicare l'eventuale password con cui accedere alla procedura.  
 Esercizio  
Specificare l'esercizio con cui accedere alla procedura.  
 Utilizza stringa di accesso criptata  
Permette di decidere se utilizzare o meno una stringa di accesso cripta ta


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
66 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  Nel caso in cui sia stata attivata la criptazione della stringa di accesso silente e nel CNF tale funzionalità non 
risulta abilitata o non definita correttamente (mediante l'opportuna variabile pubblica public 
g_CRYPTSilentConnect), alla conferma dell a creazione dell'icona la procedura propone un messaggio di avviso.  
  
 Path destinazione  
Permette di decidere il path di destinazione del collegamento  
 Commento  
Permette di inserire un commento da visualizzare nell'icona di collegamento;  
 Nome collegamento  
Consente di specificare un nome al collegamento, un nome diverso r ispetto a quello proposto in 
automatico dalla procedura.  
  
Alla conferma della maschera la procedura crea nel path di destinazione un collegamento 
all'applicativo con i parametri indicati nella configurazione.  
  
Utilizzo  
Se quanto indicato nei punti preced enti è stato effettuato, è possibile utilizzare il collegamento come 
mezzo di comunicazione con i Clienti \ Nominativi e persone (indicate nell'anagrafica nominativi) 
presenti nei relativi archivi di Ahr..  
La funzionalità è disponibile mediante l'utilizzo del collegamento apre la gestione delle attività in 
caricamento per permettere di inserire tutti gli estremi dell'attività in corso.  
Indicando nel collegamento in questione i parametri (numero di telefono, codice nominativo) la 
procedura apre la gestione d elle attività in caricamento per permettere di inserire tutti gli estremi 
dell'attività in corso.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 67 
 
Creazione attività mediante collegamento telefonate in ingresso  
  
Nella attività verrà visualizzato  
 Il Bottone per l'avvio del Timer parte in automatico in modo tale da poter definire data/ora 
inizio/fine attività;  
 Nominativo: chi è stato chiamato viene proposto automaticamente dalla procedura;  
 Dopo la valorizzazione dell'id richiesta mediante appo sito bottone verrà valorizzato il Tipo 
evento: combo box riportante il valore indicato come tipo evento nel tipo attività utilizzata.;  
 Al salvataggio viene richiesto all'operatore se considerare o meno l'evento processato;  
 La procedura crea quindi un n uovo evento della tipologia indicata nel tipo attività e lo associa 
all'attività caricata.  
  
Per mezzo del bottone Eventi sarà possibile risalire all'anagrafica dell'evento creato.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
68 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  
 
Bottone eventi associati ad attività  
  
Vediamone il dettaglio


key: chroma:document
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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 69 
 
Detta glio evento creato  
  
 Il tipo di evento creato risulta essere quello indicato nel tipo attività con l'indicazione del Tipo 
evento da utilizzare;  
 La direzione verrà valorizzata sulla base di quanto indicato come direzione nel tipo evento 
utilizzato;  
 Lo stato Distinguere gl i eventi già processati da quelli non processati (dipende da quanto 
indicato al salvataggio dell'attività);  
 Il nominativo reperito dall'attività creata;  
 L'indirizzo mail del nominativo;  
 Il numero di telefono del nominativo;  
 L'eventuale persona lega ta al nominativo  
 Il numero di telefono interno della persona che ha creato l'attività;  
 L'eventuale commessa indicata nell'attività;  
 Il codice della persona che ha creato l'attività;  
 Il gruppo di appartenenza della persona;  
 Memorizza la data/ora d ell'evento di inizio e di fine;  
 L' id richiesta e lo stato della stessa.;  
 Note: reperite dalle note dell'attività.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
70 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  Tenere presente che il legame tra eventi ed attività può essere di Molti a Molti e che subito dopo la conferma 
dell'attività aperta in caricamento l'utente potrebbe generarne un'altra collegata alla prima attivando il check 
Genera attività alla conferma.  
  
Approfondimenti  
Il collegamento creato esegue un file vbs (visual basic script) che si occupa di aprire/risvegliare il 
gestionale perm ettendo ad un programma esterno (gestore centralino) di interagire con Ad hoc.  
I parametri (numero di telefono, codice nominativo) vengono salvati dal vbs in un file temporaneo in 
modo tale da poter passare queste informazioni al gestionale  
  
 
Flusso oper ativo


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 71  Gestione delle richieste  
  
E’ fornita la possibilità di attribuire un ID richiesta agli eventi inseriti nella procedura, di collegare gli 
eventi e le attività ad un determinato ID e di gestire gli stati delle richieste (Aperta, In corso , In attesa, 
Chiusa).  
In fase di caricamento delle attività è possibile attribuire all’attività un ID richiesta (seriale progressivo) 
creando un nuovo progressivo per mezzo del bottone ‘ + ‘ o assegnando un progressivo ID esistente: 
per mezzo del bottone c ontraddistinto dal  ‘ ? ‘è possibile accedere all’elenco id eventi presenti in 
archivio e filtrare sullo stato delle richieste degli eventi stessi.  
E’ possibile inoltre gestire lo stato della richiesta stessa (Aperta, In corso, In attesa, Chiusa),  
Oltre al  resto, dopo la valorizzazione dell’ ID richiesta, viene valorizzato il Tipo evento: combo box 
riportante il valore indicato come tipo evento nel tipo attività utilizzata  
  
 
Caricamento attività con inserimento id richiesta  
  
Al salvataggio viene richiest o all’operatore se considerare o meno l’evento processato.  
Si desidera considerare l'evento come processato?  
  
La procedura crea quindi un nuovo evento della tipologia indicata nel tipo attività e lo associa 
all’attività caricata.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
72 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  Per mezzo del bottone E venti sarà possibile risalire all’anagrafica dell’evento creato  
Vediamone il dettaglio  
  
 
Dettaglio collegamento attività ad evento  
  
 Il tipo di evento creato risulta essere quello indicato nel tipo attività con l’indicazione del 
“Tipo evento” utilizzato;  
 La direzione viene  valorizzata sulla base di quanto indicato come direzione nel tipo evento 
utilizzato;  
 Lo stato distingue gli eventi già processati da quelli non processati (dipende da quanto indicato 
al salvataggio dell’attività);  
 Il nominativo reperito dall’attività creata;  
 L’ id richiesta  e lo stato della stessa  risultano essere quelli indicati nella/e attività collegata /e 
  
Per mezzo del bottone attività collegate nell’anagrafica eventi è possibile visualizzare altresì l’attività 
collegata all’evento


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  - 73 
 
Dettaglio collegamento evento ad attività  
  
Tenere presente che il legame tra eventi ed attività può essere di “molti”  a “molti” e che l’utente 
potrebbe generare attività collegate alla prima valorizzando la combo “Genera attività collegate o 
ricorrenti alla conferma”.  
  
In questo ultimo caso a fronte di un unico evento si possono avere  più attività collegate all’evento 
stesso.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F UN Z I O N I  A V A N Z A T E  
74 - M O D A L I T À  D I  U T I L I Z Z O  
 
Dettaglio collegamento evento a più attività  
  
E’ possibile legare un evento ad un ID esistente: per mezzo del bottone contraddistinto dal  ‘ ? ‘ è 
possibile accedere all’elenco id eventi presenti in archivio e filtrare sullo stato delle richie ste degli 
eventi stessi.


