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Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Acquisti  
 
Release 8.0


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COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
I N D I C I  - III Indice  
 
Acquisti  ................................ ................................ ................................ ..........  1 
 ARCHIVI CICLO ACQUIST I ................................ ................................ ......................  5 
 Causali documenti di acquisto  ................................ ................................ ................  6 
Causali documenti di acquisto - Generale ................................ ................................ ................  7 
Causali documenti di acquisto - Automatismi  ................................ ................................ ...... 13 
Causali docum enti di acquisto - Gestioni collegate  ................................ .............................  17 
Causali documenti di acquisto - Origini  ................................ ................................ .................  23 
Causali documenti di acquisto - Report  ................................ ................................ .................  28 
 Opzioni avanzate report  ................................ ................................ ........................  31 
 Contratti di acquisto  ................................ ................................ ...............................  32 
 Duplicaz ione contratti di acquisto  ................................ ................................ ....... 36 
 GESTIONE DOCUMENTI DI  ACQUISTO  ................................ ................................  39 
 Interfaccia gestione documenti  ................................ ................................ ............  41 
Documento acquisti  ................................ ................................ ................................ ....................  42 
Dati Generali acquisti  ................................ ................................ ................................ .................  52


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Spedizioni acquisti  ................................ ................................ ................................ .......................  58 
 Salvataggio documenti con importi rate negativi  ................................ ..............  61 
 Importa documenti  ................................ ................................ ................................ . 62 
 Caricamento rapido  ................................ ................................ ................................  72 
 Dati originali da lettore ottico  ................................ ................................ ...............  77 
 Dati testata documento  ................................ ................................ ..........................  79 
 Descrizione supplementar e ................................ ................................ ...................  83 
 Documenti dati di riga  ................................ ................................ ...........................  84 
 Saldi articolo  ................................ ................................ ................................ .............  94 
 Ultimi co sti da fornitore  ................................ ................................ ........................  95 
 Ultimi costi da fornitori  ................................ ................................ .........................  97 
 Prezzi articolo  ................................ ................................ ................................ ..........  99 
 Dati contabili iva ................................ ................................ ................................ .... 101  
 Scheda di trasporto a fornitore  ................................ ................................ ...........  102  
 Modifica documenti ................................ ................................ ..............................  108


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 Visualizzazione documenti (acquisto)  ................................ ...............................  109  
 Modifica della sede di consegna  ................................ ................................ ......... 113  
 Calcolo scont o globale  ................................ ................................ .........................  114  
 STAMPE DOCUMENTI DI A CQUISTO  ................................ ................................ .... 119 
 Prospetto degli acquisti  ................................ ................................ ........................  120  
 Stampa brogliaccio documenti (acquisti)  ................................ ..........................  122  
 Ristampa documenti (acquisti)  ................................ ................................ ...........  124  
 Stampa ddt inevasi (acquisti ) ................................ ................................ ...............  128


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
IV – I N D I C I   Stampa acconti da contabilizzare (acquisti)  ................................ ......................  130  
 Stampa sovraccolli ................................ ................................ ................................ . 131  
 Stampa contratti di acquisto  ................................ ................................ ................  132  
 Stampa causali documenti (acquisti)  ................................ ................................ .. 133  
 Verifica ripartizione spese (acq uisti) ................................ ................................ .. 134  
 SERVIZI ACQUISTI  ................................ ................................ ..............................  137 
 Evasione righe descrittive di documenti chiusi (acquisti)  ..............................  138  
 Modifica banca appoggio/ns banca  ................................ ................................ .. 140  
 Ripartizione fattura di spese  ................................ ................................ ................  143  
 Variazione dati d escrittivi del documento  ................................ ........................  148  
 PROPOSTE DI ACQUISTO  ................................ ................................ ....................  153 
 Operazioni preliminari  ................................ ................................ .........................  155  
 Parametri PDA  ................................ ................................ ................................ ...... 160  
 Generazione PDA  ................................ ................................ ................................ . 166  
 Manutenzione PDA  ................................ ................................ ..............................  169  
 Conferma PDA  ................................ ................................ ................................ ..... 175


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 Elimina PDA  ................................ ................................ ................................ ..........  178  
 Dettaglio PDA  ................................ ................................ ................................ ....... 179  
 Stampa piano PDA  ................................ ................................ ...............................  182  
 Stampa PDA  ................................ ................................ ................................ ..........  184  
 Generazione ordini da PDA  ................................ ................................ ...............  185  
 
Le immag ini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di  Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
I N D I C I  - V 
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
VI – I N D I C I  
 
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AD  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A C Q U I S T I  - 1 Acquisti  
  
Il modulo Ciclo Acquisti di Ad Hoc Revolution consente la gestione di tutti i documenti da/verso i 
diversi fornitori dell’azienda: Documenti di Trasporto di ricevimento ed inoltro merce, Fatture 
Passive, Note di Credito ricevute e Documenti Interni (per copri re tutte le restanti categorie), tutti 
ampiamente personalizzabili attraverso l’impostazione delle Causali Documenti.  
Similmente alla gestione del Ciclo Vendite, tutti i documenti sono tra loro collegati all’interno del 
Flusso Documentale. Mediante la funz ione di Tracciabilità Documenti (disponibile nel modulo 
Ordini) è anche possibile verificare lo sviluppo di una complessa catena di documenti collegati: ordine 
a fornitore, documenti di trasporto, fatture differite passive.  
  
Le Fatture Passive (eventualme nte generate dai D.D.T. di acquisto precedentemente caricati, che 
costituiscono a tutti gli effetti dei movimenti di magazzino) possono essere contabilizzate in modo 
automatico, mediante l’apposita funzione presente nel modulo di Contabilità Generale. La p rocedura 
gestisce automaticamente le fatture Intracomunitarie, l’IVA indetraibile e le registrazioni relative alle 
Ritenute d’Acconto.  
  
Sui documenti del Ciclo Acquisti è inoltre gestita la Contabilità Analitica: per ogni riga documento è 
possibile specif icare una Voce di Costo (preimpostata in base all’articolo/servizio), un Centro di 
Costo ed eventualmente una Commessa. I movimenti di contabilità analitica generati in questo modo 
possono poi essere analizzati attraverso i Bilanci di Analitica (presenti n el relativo modulo) alla stregua 
di quelli derivanti dalla contabilità generale.  
  
Presentiamo di seguito una raffigurazione del flusso logico del Ciclo Acquisti: si possono notare i 
collegamenti all’interno del flusso documentale, anche dal ciclo attivo ( ordini da clienti), la


key: chroma:document
string_value:
collegamenti all’interno del flusso documentale, anche dal ciclo attivo ( ordini da clienti), la 
contabilizzazione delle fatture e note di credito, ed infine la generazione dei movimenti di contabilità 
analitica derivanti da qualsiasi documenti passivo.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
2 - A C Q U I S T I  
 
  
Il modulo gestisce infine la funzione delle Proposte d’Acquisto (PDA):  in base ai fabbisogni nel 
tempo degli articoli di magazzino (esistenza – impegnato + ordinato), la procedura genera 
automaticamente delle proposte di acquisto e quindi degli ordini a fornitori (effettuando 
eventualmente un arbitraggio in a base a diversi criteri: il Tempo, il Prezzo, l’Affidabilità del fornitore e 
la Priorità).  
  
Le Proposte di Acquisto sono di fondamentale importanza sia per le aziende Commerciali, sia per 
quelle di Produzione: attraverso questa funzionalità è possibile gestire il Piano P rincipale di 
Produzione (M.P .S.) degli Articoli Composti (strutturati mediante una distinta base di componenti). 
Per delucidazioni in merito si rimanda al manuale del modulo Magazzino Produzione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A C Q U I S T I  - 3 
 
Menù Acquisti  
  
 ARCHIVI CICLO ACQUIST I 
 GESTIONE DOCUMENTI DI  ACQUISTO  
 STAMPE DOCUMENTI DI A CQUISTO  
 SERVIZI ACQUISTI  
 PROPOST E DI ACQUISTO


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
4 - A C Q U I S T I  
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 5  ARCHIVI CICLO ACQUIST I 
  
Questo capitolo è relativo all'impostazione degli archivi strettamente legati alla gestione degli acquisti. 
Vengono presi in esame gli archivi rela tivi alle causali documenti ed ai contratti stipulati con i fornitori.  
  
Al fine di una corretta imputazione dei documenti è necessario porre particolare attenzione al 
momento della codifica delle causali documenti.  
  
Prima di procedere con il caricamento dei documenti si raccomanda di controllare l'associazione tra la Causale 
Documento e le Causali Magazzino e Contabili, al fine di ottenere un corretto aggiornamento dei Saldi Articoli di 
Magazzino e una corretta contabilizzazione dei documenti attivi e pas sivi in Primanota.  
  
 Causali documenti di acquisto  
 Opzioni avanzate repor t 
 Contratti di acquisto  
 Duplicazione contratti di acquisto


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
6 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI  Causali documenti di acquisto  
  
In questo archivio vengono memorizzate e gestite le causali dei documenti d’acquisto, con l’esclusione 
degli ordini a fornitori (che hanno archivi causali specifici). Si trat ta di un archivio in cui le causali 
sono totalmente parametrizzabili dall’utente e rappresentano la struttura su cui sono costruiti i 
documenti di Ad Hoc Revolution.  
Vediamo ora i dati che vengono richiesti al momento del caricamento di una nuova causale 
documento. Ogni causale è strutturata su quattro schede: la prima relativa alle caratteristiche generali, 
la seconda è relativa alle Gestioni Collegate, sulla terza possono essere specificate le causali dei 
documenti che possono essere utilizzati come origi ne (per l’importazione delle righe in quello di 
destinazione) e sull’ultima è possibile stabilire i report alternativi da utilizzare per la stampa dei 
documenti in lingua estera (è possibile indicare un report per ogni lingua presente in archivio).  
  
- Causali documenti di acquisto - Generale  
- Causal i documenti di acquisto - Automatismi  
- Causali documenti di acquisto - Gestioni collegate  
- Causali documenti di acquisto - Origini  
- Causali documenti di acquisto - Report


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 7 Causali doc umenti di acquisto - Generale  
  
 
Causale ddt acquisto Generale  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Tipo Documento  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice tipo 
documento, descrizione, categoria documento.  
 Tipo documento e descrizione  
Codice alfanumerico di massimo 5 caratteri, che identifica il documento nell’ambito delle varie 
gestioni del ciclo acquisti, con la relativa descrizione.  
 Categoria  
Si tratta di un macro raggruppamento di document i. A seconda della categoria associata, il 
documento potrà essere utilizzato nella rispettiva gestione: Documenti Interni, Documenti di 
Trasporto, Fatture e Note di Credito.  
 Doc. emesso/ricevuto  
Inserita sui documenti (fatture e note di credito escluse) la tipologia “emesso/ricevuto” per gestire


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
8 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI tutti i dati dei documenti in base a questa impostazione, permettendo di individuare, ai fini dei 
controlli sulla numerazione, la natura del documento.  
La scelta di questa combo box, permette l’indicazione della n atura del documento e 
conseguentemente la corretta numerazione di esso  
 Emesso: per i DDT di vendita/acquisto con causale di magazzino che riduca l’esistenza.  
 Ricevuto: per i DDT di vendita/acquisto con causale di magazzino che aumenti l’esistenza.  
Per entrambi i casi non deve essere presente una causale magazzino collegat a, perché in tal caso 
verrebbero considerati anche i DDT di trasferimento.  
Per le tipologie diverse da DDT imposta inoltre:  
 Emesso: per le causali documento del ciclo vendite.  
 Ricevuto: per le causali documento del ciclo acquisti .  
 Causale magazzino  
Si tratta di un campo obbligatorio in cui deve essere indicato il codice della causale di magazzino 
associata al documento. Ogni documento è anche un movimento di magazzino e quindi aggiornerà la 
situazione dello stesso in base alle impostazioni della Caus ale selezionata.  
  
Nel caso di Causali Documento da utilizzare per l'inserimento delle Fatture Differite, sarà necessario 
associare una Causale di Magazzino con nessun effetto sui saldi, in quanto la variazione dell'esistenza 
viene guidata dal documento di  trasporto di origine.  
 Magazzino  
Il codice magazzino associato alla causale documento viene utilizzato come parametro predefinito 
sulle righe del documento in base alle impostazioni della combo box Magazzino Documenti Generati 
(vedere oltre).  
 Magazzino  collegato  
Questo campo è visualizzabile ed editabile solo se la causale di magazzino selezionata ha una causale 
collegata (ad esempio causali di magazzino di trasferimento, che aumentano l'esistenza su un


key: chroma:document
string_value:
collegata (ad esempio causali di magazzino di trasferimento, che aumentano l'esistenza su un 
determinato magazzino e la scaricano da un altro).  In questo caso, oltre al campo relativo al 
magazzino collegato, compare anche una seconda combo box Magazzino Documenti Generati che 
determina le modalità di utilizzo del codice magazzino specificato.  
 Valorizzazione magazzino  
Questa combo box influisce sulle modalità di determinazione del codice magazzino da proporre sulle 
righe del documento in fase di caricamento/modifica, importazione da altri documenti e generazione 
degli stessi da esplosione dist inta. Le diverse opzioni disponibili vengono interpretate dalla procedura 
in base al contesto:  
 Default: in caso di importazione documenti, se quello di origine non movimenta il 
magazzino, verrà assegnato il magazzino presente nella causale del documento di destinazione, 
o in sua assenza quello presente nei Dati Azienda. Se il documento di origine movimenta il 
magazzino, allora nel documento di destinazione verrà inserito il magazzino presente nel 
documento di origine.  
Nel caso di aggiunta di righe/caricam ento documenti (senza import), nella prima riga inserita 
verrà inserito il Magazzino Preferenziale, oppure, in sua assenza, il magazzino presente nella 
causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe 
success ive, per i soli articoli per i quali non è stato definito il magazzino preferenziale, verrà 
inserito il magazzino della riga precedente.  
 Origine: in caso di importazione documenti, se quello di origine non movimenta il 
magazzino, verrà assegnato il magaz zino preferenziale presente in anagrafica articolo oppure, in 
sua assenza, quello presente nella causale del documento di destinazione. Se non è stato definito 
nemmeno questo, viene inserito quello eventualmente specificato nei Dati Azienda. Se il


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 9 document o di origine movimenta il magazzino, allora nel documento di destinazione verrà 
inserito il magazzino presente nel documento di origine.  
Nel caso di aggiunta di righe/caricamento documenti (senza import), nella prima riga inserita 
verrà inserito il Magazzi no Preferenziale, oppure, in sua assenza, il magazzino presente nella 
causale del documento di destinazione, o ancora quello specificato nei Dati Azienda. Nelle righe 
successive, per i soli articoli per i quali non è stato definito il magazzino preferenzia le, verrà 
inserito il magazzino della riga precedente.  
 Forzato: selezionando questa opzione, il campo magazzino presente sulla causale documento 
diviene obbligatorio. Sia nel caso di importazione, sia in quello di caricamento/modifica dei 
documenti, il programma forza il codice del magazzino presente sulla c ausale documento di 
destinazione.  
 Intestatario: in caso di importazione o caricamento/modifica di documenti, viene 
automaticamente impostato il magazzino eventualmente definito nell'anagrafica dell'intestatario 
(Magazzino Preferenziale/Magazzino Conto La voro). Se tale magazzino non è presente, allora il 
comportamento è esattamente uguale a quanto definito nell'opzione Origine.  
 Preferenziale: in caso di importazione o caricamento/modifica di documenti, viene 
automaticamente impostato il magazzino eventua lmente definito nell'anagrafica dell'articolo 
(Magazzino Preferenziale) Se tale magazzino non è presente, allora il comportamento è 
esattamente uguale a quanto definito nell'opzione Origine.  
  
In caso di importazione o caricamento/modifica di documenti sui  quali vengono movimentati Articoli gestiti a lotti 
con consumo automatico, il codice del magazzino impostato sulla riga è sempre quello del lotto selezionato


key: chroma:document
string_value:
automaticamente dal programma e non quello che risulterebbe in base al criterio specificato (ques to è vero per i 
documenti che diminuiscono la disponibilità effettiva).  
  
 Causale contabile  
Il campo è valorizzabile solo se la causale documento appartiene alle categorie Fattura o Note di 
Credito. La causale contabile indicata in questo campo viene aut omaticamente riportata nei Dati di 
Testata del Documento: rappresenta perciò quella predefinita per la contabilizzazione.  
 Serie documento  
Parte alfanumerica del numero documento da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo 
della causale (sarà com unque modificabile). Per ogni serie utilizzata, viene memorizzato un 
progressivo distinto.  
 Numerazione vendite  
L'attivazione di questo check consente di inserire documenti di tipo Documento di Trasporto o 
Documento Interno da Ciclo Acquisti con numerazio ne progressiva alla corrispondente tipologia di 
documento del Ciclo Vendite. Può essere utile per il caricamento dei Resi a fornitore o dei DDT di 
Conto Lavoro, dove la numerazione dei DDT emessi da ciclo acquisti deve essere progressiva con 
quella dei DDT  emessi da ciclo vendite.  
 Serie protocollo  
Parte alfanumerica del numero protocollo da proporre automaticamente al momento dell'utilizzo 
della causale (sarà comunque modificabile). Per ogni serie utilizzata, viene memorizzato un 
progressivo distinto. Il tipo di numerazione può es sere di cinque tipologie:  
 Per Anno: la numerazione automatica progressiva sarà in base all'anno solare relativo alla 
data di registrazione;  
 Per Esercizio: la numerazione automatica progressiva sarà in base all'esercizio contabile


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
10 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI relativo alla data di registrazione;  
 Libera: la procedura non assegnerà nessuna numerazione automatica; sarà l'operatore che 
potrà impostarla liberamente;  
 Non Gestita: i campi relativi alla numerazione non risulteranno impostabili;  
 Da Causale Contabile: in questo caso il progressivo protocollo specificato per la causale 
documento è in comune con quello della causale contabile collegata  
  
Mentre i primi quattro tipi di numerazione potranno essere utilizzati nel caso di categorie Documento Interno e 
Documento di Trasporto, l 'ultimo criterio verrà automaticamente selezionato per le Categorie documento Fattura e 
Nota di Credito e non risulta modificabile.  
  
 Sconti/maggiorazioni utilizzati  
Identifica il numero massimo di sconti/maggiorazioni di riga gestibili al momento dell'utilizzo della 
causale documento. I valori accettati vanno da un minimo di zero fino ad un massimo determinato da 
quanto impostato nei Dati Azienda (se nei Dati Azienda il numero massimo di sconti/maggiorazioni 
di riga è stato impostato a 2, sulla causale documento non si può impostare un valore più alto).  
 Listino  
In questo campo può essere impostato il codice di un listino da proporre in fase di caricamento del 
documento, nel caso l'intestatario dello stesso non abbia un listino associato.  
 Quantità proposta  
Nel caso venga valorizzato questo campo, al momento del caricamento del documento, sulle righe 
sarà proposta in automatico la qua ntità impostata.  
 Stato dei documenti  
Mediante questa combo è possibile decidere se, in fase di caricamento del documento, lo stato dello 
stesso deve essere confermato o provvisorio.  
Se valorizziamo la combo ad esempio di un documento di trasporto di acqu isto con provvisorio, 
notiamo come in caricamento il documento nasca con stato provvisorio.


key: chroma:document
string_value:
notiamo come in caricamento il documento nasca con stato provvisorio.  
  
Tale combo viene considerata dalla procedura solo nel momento in cui si carica manualmente un documento (F4) e 
non nelle gestioni di creazione massiva dei documen ti (generazione fatture differite, piano di spedizioni, generazione 
documenti da POS, generazioni ordini dal modulo offerte, etc)  
  
 Preferenziale  
La causale documento per la quale viene attivato questo check diventa la tipologia preferenziale 
all'interno della categoria selezionata: al momento del caricamento di un nuovo documento 
appartenente a tale categoria sarà proposta automatic amente. L'utente ha comunque la possibilità di 
modificarla dopo l'impostazione dell'intestatario documento.  
  
Nel caso siano presenti più causali impostate come preferenziali, il programma propone la prima (in 
base all'ordine alfabetico dei codici causale) . 
  
Questo check risulta particolarmente utile quando viene utilizzata spesse volte la stessa tipologia


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 11 documento all'interno di una certa categoria, evitando in questo modo la necessità dell'impostazione 
della causale ad ogni caricamento.  
 Fornitore  
Se attivato, il documento sarà intestato ad un certo fornitore, che perciò costituisce un elemento 
obbligatorio.  
L'intestazione del documento è libera solo nel caso di Documenti Interni; negli altri casi sarà 
automaticamente impostata dalla cat egoria selezionata senza possibilità di modifica: i Documenti di 
Trasporto, le Fatture e le Note di Credito richiederanno sempre l'impostazione di un fornitore 
intestatario.  
 No prezzo/sconto  
Se viene attivato, sul documento non saranno gestiti prezzi e/s conti. I rispettivi campi non saranno 
perciò editabili e rimarranno valorizzati a zero (anche in presenza di contratti, listini, tabella sconti 
maggiorazioni).  
 Dati accompagnatori  
Se attivo, nella cartella Spedizioni della gestione documenti di acquisto saranno presenti una serie di 
campi quali informazioni di piede: Aspetto Esteriore, Data e Ora del Trasporto e Note.  
 Packing list  
Se attivo, nella cartella Spedizioni della gestione documenti di acquisto saranno presenti i seguenti 
campi: Numero Colli (d ato obbligatorio, da imputare a mano od in modo automatico con l'apposito 
bottone), Peso Netto e Peso Lordo.  
 Dati consegna  
Se attivo, nella gestione del documento saranno presenti per ogni riga documento i seguenti campi: 
Data Prevista Evasione, Data Eff ettiva Evasione, Quantità Evasa (all'interno dei dati aggiuntivi di 
riga). 
 Basi di calcolo  
Tale check risulta editabile solo se è presente il modulo Magazzino Funzioni Avanzate; se attivo, sui 
documenti è presente un bottone che permette l'accesso all'in terfaccia di Manutenzione Basi di 
Calcolo ove è possibile visualizzare le basi di calcolo relative all'articolo di riga specifiche alla data


key: chroma:document
string_value:
documento e per la quantità specificata dall'utente. Per informazioni più dettagliate si rimanda al 
manuale Vendite  Funzioni Avanzate.  
 Cambio causale magazzino  
Attivando questo check è possibile modificare la Causale di Magazzino di ogni riga del documento, in 
modo tale che ciascuna abbia uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default riportata su 
tutte le righe del document o è quella di testata, ovvero quella legata alla causale documento e riportata 
anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DT).  
 Modifica descrizione articolo  
Se attivato l’utente può modificare la descrizione principale e supplementare  degli articoli movimentati 
sui documenti. Se disattivo tali campi sono ineditabili.  
 Bolla doganale  
Tale check risulta visibile solo per fatture e note di credito passive e, se attivato, identifica il 
documento come Bolla Doganale, ovvero le righe oggett o della bolla doganale devono essere indicate 
come Omaggio Imponibile; la contabilizzazione dei documenti aventi tale check attivo, rispetto alle


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
12 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI altre fatture di acquisto, non registra le contropartite omaggio in corrispondenza delle righe Omaggio 
Imponib ile. 
  
Le spese doganali devono essere indicate su riga normale utilizzando un servizio di tipo accessorio.  
  
Campi fuori sequenza  
 Prezzo unitario  
Se attivato, il campo relativo al prezzo sulle righe del documento rimarrà fuori sequenza, al fine di 
velocizzare il caricamento (si pensi, ad esempio, ad un Documento di Trasporto che rimane spesso 
non valorizzato, oppure ad una Fattura per la quale viene sempre utilizzato un listino di riferimento). 
L'utente potrà comunque modificare/impostare il prezzo selezionando il campo con il mouse.  
 Sconti  
Se attivato, i campi relativi agli sconti sulle righe del documento rimarranno fuori sequen za, al fine di 
velocizzare il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare gli sconti selezionando i 
campi con il mouse.  
 Magazzino principale  
Se attivato, il campo relativo al magazzino principale sulle righe del documento rimarrà fuori 
sequenza, al fine di velocizzare il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare il 
magazzino principale selezionando il campo con il mouse.  
 Magazzino collegato  
Se attivato, il campo relativo al magazzino collegato sulle righe del documento rima rrà fuori sequenza, 
al fine di velocizzare il caricamento. L'utente potrà comunque modificare/impostare il magazzino 
principale selezionando il campo con il mouse.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 13 Causali documenti di acquisto - Automatismi  
  
 
Causale ddt acquisto Automatismi  
  
 Aggiorna lettere di intento  
Se attivo, il documento partecipa all'aggiornamento degli importi relativi ad eventuali Lettere di 
Intento.  
 Prezzo default U.C.A.  
Attivando questo check, solo per ogni articolo presente sulle righe del documento, viene proposto 
l'ultimo prezzo di acquisto dal fornitore intestatario del documento, compresi eventuali sconti di riga.  
  
L'applicazione dell'ultimo prezzo di acquisto vale solo in mancanza di altre condizioni valide.  
  
Per gli articoli/servizi presenti sulle righe, il p rogramma non propone l'Ultimo Costo di Acquisto nei 
seguenti casi:  
 Se è applicabile un Contratto;  
 Se è applicabile un Listino;  
 Se sono applicabili degli Sconti di riga in base alla Tabella Sconti/Maggiorazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
14 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI  Ricalcolo prezzi  
L'attivazione di questo check consente di ricalcolare i prezzi in base alle condizioni previste sul 
documento di destinazione. Quindi, in caso di importazione delle righe di un documento, il prezzo e 
gli sconti di riga vengono ricalcolati indipendentemente dalle condizioni valide sul documento di 
origine.  
  
Se la causale del documento di des tinazione ha attivo il check Ricalcolo Prezzi e sul documento corrispondente non 
vi sono condizioni valide per ricalcolarlo, viene importato quello del documento di origine.  
  
 Modifica valore  
Questo check è necessario per identificare le causali selezionabili nella gestione per la ripartizione delle 
spese. Il check dovrà essere attivato sulle causali documento utilizzate per registrare gli importi da 
utilizzare per rettificare  il valore fiscale delle righe di determinati documenti già presenti in archivio 
(es: registrazione di una fattura spese relativa ad un precedente acquisto. La fattura spese ha il check su 
Modifica Valore. L'importo delle righe di tipo servizio della fattu ra spese, potrà essere ripartito in 
modo tale da modificare il valore fiscale delle righe del documento di acquisto registrato 
precedentemente).  
 Righe normali <> 0  
L'attivazione di questo check impedisce che possano essere confermati documenti con righe senza 
valore  
 Blocca documenti evasi  
Tale check permette di influire direttamente sulla rigidità o flessibilità del il flusso documentale:  
Se il check risulta disattivo, tutti i documenti risultano modificabili, anche se evasi, purché la quantità 
non venga portata sotto quella già evasa;  
Se il check risulta attivo, la variazione dei documenti evasi (anche parzialmente) risulta bloccata, 
pertanto l 'utente non potrà apportare alcuna modifica a documenti evasi; tale gestione è consigliata,


key: chroma:document
string_value:
ove sia necessaria la massima rigidità del flusso documentale.  
 Spese di incasso  
Tale check permette di decidere, per singola causale, se gestire o meno le spese di incasso:  
Se disattivo, il campo spese sul documento non sarà editabile; le spese non verranno pertanto né 
esplicitate, né calcolate.  
Se attivo, sul docum ento verranno proposte le spese di incasso specificate su fornitore o codice 
pagamento; il campo risulta editabile e può pertanto essere modificato; le spese esplicitate verranno 
considerate ai fini dei calcoli del totale documento.  
  
Se in anagrafica forn itore il check Escludi Spese di Incasso è attivo, così come il check Spese di Incasso sulla causale 
documento, sul documento le spese di incasso risulteranno editabili, ma verranno proposte a zero.  
  
 Calcolo quantità di riordino  
Se attivo, in fase di caricamento documento, la quantità impostata sulla riga, verrà automaticamente 
modificata portandola al primo multiplo del lotto di riordino (se diverso da zero), che sia maggiore o 
uguale alla quantità minima di riordino, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 15 anagrafica articolo (solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  
  
Nel caso in cui nell'anagrafica relativa all'unità di misura movimentata sulla riga, sia attivo il check, Forza Unità 
di Misura Separate, viene prima eseguito il calcolo relativo alla quantità di riordino e solo successivamente 
l'arrotondamento.  
  
Tale check può essere attivato solo in presenza di una causale magazzino che aumenti l' esistenza o 
diminuisca il riservato. Inoltre, attivando questo check, al salvataggio verranno attivati anche i check 
No Evasione e Raggruppa presenti sulle causali di origine.  
 Calcolo data evasione  
Se attivo, la data prevista evasione della riga viene im postata alla data documento + tempo di 
approvvigionamento, in base a quanto specificato nel contratto, o in sua assenza in anagrafica articolo 
(solo dati globali magazzino, senza scendere nel dettaglio magazzini).  
  
I due check sopra descritti, Calcolo Qua ntità di Rioridino e Calcolo Data Prevista Evasione hanno lo 
scopo principale di permettere i riordini a fornitori sulla base di ordini da clienti, senza l'ausilio della 
funzione Proposte d'Acquisto: a fonte di più ordini da cliente per gli stessi articoli , è possibile 
emettere un ordine a fornitore per la quantità globale, ad esempio a fronte di due ordini da cliente per 
l'articolo AHRB, entrambi con quantità 10, sull'ordine a fornitore verrà importata un'unica riga con 
quantità 20, fatto salvo che i due o rdini si differenzino per codice di ricerca, unità di misura, centro di 
costo o ricavo, commessa e attività (se gestiti nella causale di destinazione); se i documenti di origine si 
dovessero differenziare anche per uno solo di questi dati, sul documento di  destinazione verranno 
importate più righe. Il prezzo dell'articolo rappresenta un punto di rottura delle righe, solo qualora


key: chroma:document
string_value:
nella causale di destinazione non sia attivo il check Ricalcolo Prezzo.  
  
Affinché la procedura tenga conto del check Calcolo data  evasione deve essere attivata la gestione contratti nei Dati 
azienda.  
  
 Calcolo spese imballo/ trasporto  
Se attivo, viene attivato il calcolo spese di imballo/ trasporto per questo tipo di documento.  
  
L'attivazione del Calcolo Spese avviene nelle causali documenti, tramite attivazione dei suddetti, mentre la 
definizione del  metodo da utilizzarsi per il calcolo avviene nella causale documento stessa e/o nelle anagrafiche 
clienti/fornitori. Se presente in entrambi gli archivi, il metodo specificato in anagrafica Clienti/ Fornitori avrà 
priorità.  
  
 Ripartisce spese di incasso /imballo/trasporto  
Tali check risultano editabili, se nei Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita non è attivo. 
Attivando i check Ripartisce Spese Incasso/Imballo/Trasporto le spese accessorie specificate nei dati 
generali del documento verra nno ripartite sul valore fiscale delle righe. L'utente può modificare tali 
impostazioni direttamente nel documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
16 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Se in Dati Azienda il check Dettaglio Iva per Contropartita risulta attivo, i check Ripartisce Spese Incasso/ 
Imballo/Trasporto non sono v isibili; pertanto le spese accessorie verranno sempre ripartite.  
  
 Metodo di calcolo spese imballo/trasporto  
In questo campo è possibile indicare il codice relativo al metodo di calcolo spese che si vuole 
associare alla causale documento per il calcolo a utomatico delle spese di imballo sui documenti. Per 
una trattazione più approfondita dei metodi di calcolo disponibili, si rimanda al paragrafo Metodi di 
Calcolo Spese di Trasporto e Imballo del manuale Primi Passi.
  
 Cash Flow  
Questa combo box determina le modalità di calcolo del Cash Flow e riguarda di conseguenza la 
stampa disponibile all'interno del modulo Contabilità Generale:  
 Non Gestito: il documento non verrà considerato nell'elaborazione per la stampa del cash 
flow . 
 Positivo: le rate del docum ento andranno ad incrementare gli importi in Dare della stampa 
cash flow (incassi futuri).  
 Negativo: le rate del documento andranno ad incrementare gli importi in Avere della stampa 
cash flow (pagamenti futuri).  
 Esposizione finanziaria  
Tale campo perme tte di decidere se la causale debba incrementare, decrementare o non partecipare 
alla variazione del valore espresso nella stampa dell'Esposizione Finanziaria Cliente/Fornitore 
presente nel menu Partite Aperte/Scadenze della Contabilità Generale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 17 Causal i documenti di acquisto - Gestioni collegate  
  
 
Causale ddt acquisto Gestioni collegate  
  
Contabilità analitica  
 Dati analitica  
Se attivo, vengono abilitati sul documento i campi relativi all'imputazione dei dati d'Analitica: Voce di 
Costo, Centro di Costo ed eventualmente Commessa (in base all'impostazione del relativo check nei 
Dati Azienda); in caso contrario su l documento i suddetti campi non saranno presenti. Se questo 
check non viene attivato, quello successivo (Movimento di Analitica) sarà ineditabile. Il check Dati 
Analitica rende obbligatori i campi Voce di Costo/Ricavo e Centro di Costo/Ricavo sui document i 
(ad eccezione degli Ordini).  
 Movimento di analitica  
Il documento nel quale è attivato questo check sarà considerato ai fini della determinazione dei 
movimenti di contabilità analitica. Se fosse attivato solo il check precedente (Dati Analitica), sul 
documento sarebbe possibile inser ire, modificare, visualizzare tali dati (voce di costo, centro di costo e 
commessa), ma non si otterrebbe nessun movimento di analitica (l'imputazione è utile per importare i 
dati sui documenti che movimentano effettivamente l'analitica).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
18 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Questo check p uò essere attivato solo su uno dei documenti appartenenti al solito flusso documentale. In un flusso 
tipico (Ordine, Documento di Trasporto, Fattura), le causali corrispondenti potranno avere attivo il check Dati 
Analitica, ma solo una di esse potrà avere attivo anche il check Movimento di Analitica. Questo per evitare che 
venga moltiplicato più volte il solito movimento (se è il Documento di Trasporto a movimentare l'analitica, 
sull'Ordine i dati analitica potranno essere solo inseriti e sulla fattura potr anno essere solo visualizzati).  
Ai Documenti contabilizzabili che gestiscono l'analitica (anche presenza del solo check Dati Analitica) non è 
possibile associare Causali Contabili che movimentano l'analitica (anche in questo caso, per evitare la 
moltiplica zione dei movimenti).  
  
 Tipo voce  
Questa scelta consente di specificare se l'analitica deve essere movimentata con selezione di una voce 
di costo o di una voce di ricavo (es: Nota di Credito Cliente, Voce di Ricavo).  
 Segno  
La scelta del segno determina  la sezione nella quale verrà effettuato il movimento di analitica (es: Nota 
di Credito Cliente - Segno Dare).  
  
Gestione Cespiti Ammortizzabili  
 Associazione cespite  
Tramite questa scelta è possibile definire il tipo di comportamento della causale docume nto per 
quanto riguarda la gestione cespiti. Le scelte possibili sono:  
 Movimenti Cespiti: consente di movimentare i cespiti accedendo all'archivio movimenti dai 
dati di riga del documento. Implica la selezione obbligatoria di una causale cespite nel camp o 
successivo;  
 Cespiti:consente di specificare un codice cespite nei dati di riga, senza dar luogo a 
movimenti. Questa scelta risulta utile se il documento deve essere importato in documenti 
successivi (es: Documento di trasporto per acquisto cespiti. Si può effettuare il caricamento del


key: chroma:document
string_value:
successivi (es: Documento di trasporto per acquisto cespiti. Si può effettuare il caricamento del 
cespite contestualmente al caricamento del Documento di trasporto, mentre il movimento di 
acquisto del cespite potrebbe essere registrato contestualmente alla Fattura differita);  
 Non gestita: è il valore di default in fa se di caricamento delle causali. In questo caso la scheda 
cespiti dei dati di riga non risulterà accessibile e quindi non sarà possibile associare/caricare 
nessun cespite e/o movimento cespite.  
  
Il collegamento di un movimento cespite è possibile solo per  determinate tipologie di documento: Fatture, Note di 
Credito e Corrispettivi. La scelta Movimenti Cespiti non è selezionabile fino a quando non viene specificata la 
causale contabile da associare alla causale documento  
  
 Causale cespite  
In questo campo deve essere indicata la causale da proporre in fase di caricamento di un documento 
per il quale è prevista la movimentazione dei cespiti. E' possibile indicarla (e deve essere indicata) solo 
per le causali documento con As sociazione Cespite di tipo Movimenti Cespiti. Sul documento può 
comunque essere modificata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 19 Per rendere accessibile la scheda cespiti nei dati di riga dei documenti, non è sufficiente utilizzare una causale 
documento con gestione cespiti attivata, ma è a nche necessario utilizzare servizi di tipo cespite  
  
Scritture di assestamento  
 Contabilizza  
Questa combo box è visibile solo sulla tipologia Documento di Trasporto e consente di predefinire il 
comportamento del programma in merito alla generazione delle scritture di assestamento.  
Le scelte possibili sono:  
 Fatture da Eme/Ric: i do cumenti di trasporto (ancora da evadere) con data (o competenza 
contabile) compresa all'interno del periodo per il quale si intendono generare le scritture di 
assestamento (vedere documentazione Contabilità Generale) e quelli evasi da fattura non 
contabili zzata oppure contabilizzata dopo la fine di tale periodo vengono considerati per la 
generazione delle scritture di tipo Fatture da Emettere/Ricevere.  
 Storno Fat. da Eme/Ric:. In questo caso i documenti di trasporto determineranno la 
generazione di scritture di assestamento, ma di segno contrario. Nella fattispecie si tratterà di 
resi da cliente per i quali verrà emessa od è stata emessa Nota di Credit o in un periodo 
successivo.  
 Nessuno: i documenti di trasporto non verranno considerati dalla funzione di generazione 
delle scritture di assestamento  
  
Magazzino produzione - Vendite funzioni avanzate  
 Struttura EDI  
Questo campo consente di associare all a causale documento una determinata struttura EDI: verrà 
utilizzata in caso di generazione file EDI da Print System (mediante apposito bottone) oppure dalla 
funzione Export documenti EDI (dopo aver selezionato la causale documento).  
  
Nel caso in cui sia s tata indicata una specifica struttura EDI per l'intestatario del documento, questa 
avrà priorità di applicazione rispetto a quella della causale.  
  
 Imputazione lotti/matricole


key: chroma:document
string_value:
avrà priorità di applicazione rispetto a quella della causale.  
  
 Imputazione lotti/matricole  
Tale campo risulta attivo in presenza della gestione lotti/matricole e se il check Articoli Composti 
risulta disattivo. Il check Imputazione Lotti e Matricole permette di decidere, causale per causale, 
come deve avvenire l'ins erimento dei dati relativi ai lotti e matricole:  
 Immediata: i campi lotto e matricola risultano normali campi obbligatori e devono essere 
definiti in fase di inserimento documento;  
 Alla Conferma: i campi lotto e matricola non risultano essere campi obb ligatori e pertanto 
non necessitano di definizione in fase di inserimento documento; alla conferma la procedura 
apre la maschera di Aggiornamento Differito Lotti/Ubicazioni/Matricole;  
 Differita: i campi lotto e matricola non risultano essere campi obblig atori e pertanto non 
necessitano di definizione in fase di inserimento documento, né immediatamente dopo la 
conferma; sarà l'utente in una fase successiva a dovere procedere con l'Aggiornamento Differito 
presente nel modulo Magazzino Funzioni Avanzate.  
 Tipologia imballi  
Tale campo è visibile nel caso risulti attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permette di 
decidere quali imballi gestire sui documenti:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
20 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI  No: sul documento l'utente non gestisce alcuna tipologia di imballi;  
 A perdere: sul documento  l'utente decide di gestire solo gli imballi che il cliente non è tenuto 
a restituire;  
 A perdere e rendere: l'utente decide di gestire gli imballi che il cliente deve restituire e non;  
 Gestione Cauzioni: nei documenti vengono gestiti sia gli imballi a perdere che quelli a 
rendere, inoltre in base a quelli che sono gli imballi presi e quelli resi viene calcolata anche la 
cauzione (sulla base del loro costo standard).  
  
Tale combo è visibile solo se  la causale magazzino del documento principale movimenta  l'esistenza.  
  
 Articoli composti  
Se attivo, il documento gestisce l'esplosione dei componenti degli Articoli Composti mediante la 
generazione di documenti interni collegati. In tal caso appare il bottone Causali (da utilizzarsi solo in 
presenza del modulo Magazzino Pro duzione).  
 Documento di testata  
Tipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, 
che movimenta gli Articoli Composti imputati sulle righe (da utilizzarsi solo in presenza del modulo 
Magazzino Produzione). Pot rebbe essere utilizzato, ad esempio, su un DDT di acquisto per generare 
automaticamente un documento interno di scarico dei prodotti finiti consegnatici dal fornitore, al fine 
di stornare il movimento di carico legato al DDT di acquisto stesso. Impostando per gli Articoli 
Componenti (vedi sotto) una tipologia documento di carico, si otterrebbe perciò l'effetto complessivo 
di un carico dei componenti semplicemente confermando un DDT di acquisto dei relativi prodotti 
finiti.  
 Documento di riga  
Tipologia di documento interno generata automaticamente alla conferma del documento principale, 
che movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli Articoli


key: chroma:document
string_value:
che movimenta i componenti derivanti dall'esplosione della distinta base associata agli Articoli 
Composti imputati sulle righe (da utilizzar si solo in presenza del modulo Magazzino Produzione). La 
procedura genera un documento di esplosione componenti per ciascuna riga del documento 
principale relativa ad un Articolo Composto.  
 Tipo evasione  
Per ogni documento di produzione è possibile decide re la modalità di compilazione dei documenti 
interni relativi ai componenti, associati a ciascuna riga di Articolo Composto (da utilizzarsi solo in 
presenza del modulo Magazzino Produzione):  
 Documento di Origine o Esplosione Distinta (in Alternativa): me diante la lettura dei 
movimenti di esplosione memorizzati nei documenti, oppure, tramite una nuova esplosione 
della distinta base degli Articoli Composti. Quest'ultima opzione è consigliabile in presenza di 
evasione parziale di documenti, comunque consider ati evasi;  
 Solo Esplosione Distinta: tramite una nuova esplosione della distinta base degli Articoli 
Composti;  
 Solo Documento Origine: mediante la lettura dei movimenti di esplosione (già avvenuti) 
memorizzati nei documenti di produzione a monte del flusso docume ntale (ovverosia importati 
nel documento considerato).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 21 In base alla modalità prescelta, cambiano anche i criteri di evasione dei documenti relativi ai componenti 
eventualmente generati dal documento di origine importato. Tali documenti vengono evasi aut omaticamente solo per i 
seguenti criteri di evasione;  
- Documento di Origine o Esplosione Distinta (in Alternativa)  
- Solo Documento Origine  
  
 Valorizza su componenti  
Tramite questa combo box è possibile definire il comportamento della procedura in merito alla 
valorizzazione degli articoli composti presenti sui documenti. DI fatto è possibile ottenere la 
rivalorizzazione automatica del prodotto  finito in base al costo dei componenti ed eventuali cicli di 
lavorazione. Per Documento Principale si intende quello inserito direttamente dall'utente (es: PRDDT 
del Ciclo Vendite). Per Documento di Evasione Prodotti Finiti si intende il documento generat o 
automaticamente dal programma con la causale definita nel campo Prodotti Finiti descritto 
precedentemente (es: PRCPF associata a PRDDT del Ciclo Vendite).  
Il calcolo del prezzo delle righe con articoli composti (del documento principale e/o del documento  
di evasione prodotti finiti) avviene in base agli stessi criteri utilizzati dall'elaborazione della stampa 
distinta costificata, ovvero, sarà determinato dal valore dei componenti (a sua volta determinato dal 
criterio impostato nei Parametri Distinte: Cos to Medio Esercizio/Periodo, Ultimo Costo Standard 
Articolo/Saldi, se si è optato per l'esplosione automatica della distinta, altrimenti in base al criterio 
selezionato dall'utente in fase di esplosione distinta), dall'attivazione o meno del check costifica zione 
parziale (anch'esso nei Parametri Disitnte), dal costo di eventuali cicli di lavorazione. Le scelte possibili 
sono:  
 Documento Principale: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti presenti sul 
documento principale;


key: chroma:document
string_value:
documento principale;  
 Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo degli articoli composti 
presenti sul documento generato con la causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  
 Documento Principale e Documento di Evasione Prodotti Finiti: viene aggiornato il prezzo 
degli artic oli composti presenti sia sul documento principale sia sul documento generato con la 
causale specificata nel campo Prodotti Finiti;  
 Non gestito: non viene aggiornato il prezzo degli articoli composti.  
 Esplosione automatica  
Se attivo e se sono presenti i valori di default nell'anagrafica Parametri Distinte, vengono generati in 
automatico i documenti di evasione senza passare per la manutenzione.  
Se il check non è attivo alla conferma del documento appare la manutenzione con proposti di default 
i criteri di valorizzazione presenti nei parametri distinte.  
 Livello max di esplosione  
Questo campo consente di limitare l'esplosione della distinta base associata agli articoli composti 
eventualmente inseriti sul documento. Il valore massimo è 99 e significa che verrà esplosa la distinta 
fino all'ultimo livello ( le foglie). Impostando un valore inferiore, si potrà limitare l'esplosione della 
distinta: impostando il valore minimo, ovvero 1, la distinta verrà esplosa solo fino ai componenti legati 
direttamente al Padre senza scendere ai livelli inferiori.  
  
Prendend o come riferimento la distinta base BOX - Box Principale PC degli archivi dimostrativi, 
costituita dai seguenti tre semilavorati:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
22 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI  SKMADRE - Scheda Madre PC  
 UNITMEMMASSA - Unità Memorie di Massa  
 CABINETPC - Cabinet per PC  
  
Impostando come livello max 1, il programma provvederà a generare il documento interno dei 
componenti, inserendo nelle righe i tre semilavorati elencati sopr a, senza procedere all'esplosione delle 
sottodistinte.  
 Gestione progetti  
Questo check è visibile solo in presenza del modulo Gestione Progetti. Se viene attivato, sul 
documento corrispondente, saranno abilitati i campi Commessa ed Attività (movimentati i n base 
all'impostazione della casuale di magazzino) . Se il check non viene attivato, il campo Attività non sarà 
presente e quello della Commessa sarà condizionato solo dalla gestione dei Dati Analitica e dalla 
presenza o meno del check Analitica Commesse nei Dati Azienda. Inoltre non sarà editabile il check 
Cash Flow Commessa.  
 Cash flow commessa  
Il documento nel quale è attivato questo check concorrerà all'elaborazione del Cash Flow di 
Commessa. In caso contrario (attivando solo il check precedente Gestione Progetti) sul documento 
sarà solo possibile visualizzare, caricare e/o  modificare il codice Commessa e l'Attività, senza che 
questo abbia alcuna rilevanza ai fini delle analisi/elaborazioni del Cash Flow di Commessa. Questo 
check può essere abilitato sui più causali del medesimo flusso documentale (in tal caso, il cash flow 
verrà aggiornato in base alle rate dell'ultimo documento del flusso).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 23 Causali documenti di acquisto - Origini  
  
 
Causale ddt acquisto Origini  
  
 Descrizione vostro riferimento  
Campo descrittivo di diciotto caratteri con il quale è possibile rendere parametrico il testo di 
riferimento da indicare nelle righe descrittive del documento di destinazione. Tale campo descrittivo 
viene anteposto al numer o e alla data del documento.  
In mancanza di tale testo di riferimento, la riga descrittiva proposta riporta dopo la dicitura Vs.Doc., il 
codice della causale documento tra parentesi, il numero e la data del documento.  
 Modello riferimenti  
Il campo accogli e il modello che verrà preso in considerazione per creare le righe dei riferimenti nei 
documenti di destinazione della causale.  
  
Ad esempio inserendo un modello in una casuale documento di trasporto (DDTAC) vengono 
riportati i riferimenti del ddt (ad esem pio numero documento, serie documento, riferimenti numero 
cliente) nel suo documento di destinazione (ad esempio FDIFF).  
Il modello prevale rispetto a quando eventualmente inserito nel campo Descrizione ns.rif. e viene 
definito all'interno del menu Vendite /Archivi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
24 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Documenti di origine  
 Codice  
In questa colonna dovranno essere indicate le causali dei documenti che si intendono utilizzare ai fini 
dell'importazione tra gli stessi per la creazione di un determinato flusso documentale.  
  
La possibilità di de finire liberamente i documenti di origine dai quali poter creare nuovi documenti (ad esempio la 
creazione di un DDT da un Ordine) rappresenta un punto focalizzante l'intera gestione documenti di Ad Hoc 
Revolution. Non solo è possibile generare documenti da  documenti già caricati (evitando al minimo del imputazioni 
di dati), ma allo stesso tempo i documenti di origine vengono automaticamente evasi.  
Il processo di evasione dei documenti aggiorna automaticamente i saldi di magazzino, senza che l'utente debba 
preoccuparsi dell'impostazione opportuna di tutte le combinazioni delle causali di magazzino: la procedura andrà a 
movimentare i saldi in base alla causale di magazzino associata al documento di destinazione, ed allo stesso tempo 
stornerà i saldi che erano stati movimentati dal documento di origine (a meno che non abbia associata una causale 
di magazzino neutra, che non agisce su nessun saldo).  
Ad esempio: l'evasione di un Ordine con un DDT provocherà contemporaneamente un incremento dell'esistenza di 
magazz ino ed un decremento della quantità ordinata, mentre l'evasione di un DDT attraverso una fattura differita 
non produrrà alcun effetto, in quanto la causale di magazzino associata alla fattura differita è di tipo neutro.  
Nel caso in cui il documento di dest inazione sia una fattura e il documento di origine un documento di trasporto, 
alla conferma della fattura la procedura aggiorna nel documento di origine: il Valore Fiscale, il Prezzo di Riga, il 
valore dell'ultimo Prezzo/Costo, eventuali Sconti/Maggiorazio ni. 
  
 Intestatario


key: chroma:document
string_value:
valore dell'ultimo Prezzo/Costo, eventuali Sconti/Maggiorazio ni. 
  
 Intestatario  
Sempre facendo riferimento alla maschera di esempio: se questo check è attivato, vengono considerati 
ORDFO intestati anche a fornitori diversi dall'intestatario del DDTAC.  
 Evasione  
Se attivo, al momento dell'importazione documenti no n viene effettuato lo storno della quantità evasa 
sul documento di origine. In questo modo il documento di origine resta integro per future 
importazioni.  
 Fattura anticipo  
Se attivo, il documento di origine viene considerato come Fattura di Anticipo: le r ighe contenenti 
codici Servizi A Valore saranno importate con segno Negativo. Questo check deve essere utilizzato 
nel caso si desideri caricare una fattura differita, nella quale vengono importati sia i DDT sia le 
eventuali fatture di anticipo.  
 Raggruppa  
Tale check è attivabile solo nel caso sia attivo il check No Evasione e permette di gestire il calcolo 
della quantità di riordino anche in fase di importazione; tali check vengono attivati automaticamente 
all'attivazione del check Calcolo Quantità di Rior dino. 
È inoltre possibile attivare il check Raggruppa in assenza del check Calcolo Quantità di Riordino al 
fine di raggruppare righe di più documenti di origine in un'unica riga del documento di destinazione. 
In tal caso il raggruppamento avviene come per le fatture differite, con la differenza che le righe di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 25 origine non vengono evase.  
 Ricalcola  
Se il check è attivo (Ricalcola: No) la procedura non esegue il ricalcolo dei prezzi per la tipologia 
documento di origine selezionata, anche se nella scheda Aut omatismi è attivo il check Ricalcola prezzi.  
  
Genera righe riferimenti  
 Nostro riferimento e tipologia riga  
Se attivo, in fase di importazione del documento viene riportato il nostro riferimento, ovvero il 
numero e la data del documento di origine, media nte una riga di tipo descrittivo (nella maschera di 
importazione documenti è comunque possibile definire manualmente questo check). È anche 
possibile impostare la tipologia della riga descrittiva che verrà inserita, nel campo riportato a destra del 
check.  
 Vostro riferimento e tipologia riga  
Se attivo, in fase di importazione viene riportato il riferimento al documento del fornitore (causale 
contabile, numero e data). Il riferimento viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale è 
anche possib ile impostare la tipologia, nel campo riportato a destra del check.  
  
La dicitura di default anteposta alla Causale, al numero e alla data del documento impostati sulla sezione 
principale della maschera dei documenti di acquisto, può essere parametrizzata mediante il campo descritto in 
precedenza, Descrizione Vs.Rif.  
In questo caso il riferimento descrittivo verrà anteposto al numero e alla data del documento.  
  
 Riferimento descrittivo e tipologia Riga  
Se attivo, in fase di importazione viene riportato il riferimento descrittivo specificato nel documento 
di origine, sempre che ciò sia stato indicato al momento del caricamento dello stesso (nella maschera 
di impo rtazione documenti è comunque possibile definire manualmente questo check). Il riferimento 
viene riportato mediante una riga descrittiva, per la quale è anche possibile impostarne la tipologia, nel


key: chroma:document
string_value:
campo riportato a destra del check.  
  
Filtra tipologie rig he documenti  
 Non importare  
E' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sui documenti di origine, 
non si intendono importare nel corpo del documento di destinazione. È possibile indicare questo 
codice su ogni riga di movimentazione del  documento; la tipologia riga preimpostata è quella indicata 
nell'archivio Articoli e Servizi.  
 Non stampare  
E' possibile indicare fino a 5 Codici Tipologie Righe che, anche se presenti sul documento che si sta 
elaborando, non si intendono riportare nella  stampa del documento in questione. È possibile indicare 
questo codice su ogni riga di movimentazione del documento; la tipologia riga preimpostata è quella 
indicata nell'archivio Articoli e Servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
26 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI   
Controlli in fase di import  
 Controllo dati pagamento  
Tramite questo check è possibile abilitare o meno i controlli di congruenza sui dati di pagamento in 
fase di importazione dei documenti: se prima di premere il bottone per l'import dei documenti, sono 
già state compilate una o più righe del documento di d estinazione, il controllo avviene tra quest'ultimo 
e i documenti di origine. Nel caso in cui il dettaglio del documento di destinazione sia ancora vuoto, il 
controllo avviene tra primo documento di origine (quello con seriale minore) e i successivi.  
  
Attivato: Non potranno essere importati i documenti che differiscono anche per uno solo dei seguenti 
dati: Codice Pagamento, Data Diversa (per scadenze calcolate a Data Diversa), Sconti Globali (quelli 
legati all'intestatario e quello legato al pagamento), Ban ca Fornitore, Nostra Banca, Codice Agente e 
Codice Capo Area;  
Disattivato: non vengono effettuati controlli di congruenza.  
  
Indipendentemente dall'attivazione del check, se vengono importati documenti con intestatario, i dati 
pagamento (Codice Pagamento, Data Diversa, Sconti Globali, Banca Fornitore, Nostra Banca, Codice 
Agente e Codice Capo Area) di quello con seriale più basso (ossia di quello visualizzato prima nella 
maschera di importazione documenti) vengono riportati su quello di destinazione.  
  
I seguenti controlli di congruenza sono sempre attivi (indipendentemente dall'impostazione del 
check):  
 Non potrà essere importato più di un documento contenente importi relativi a 
Sconti/Maggiorazioni forzati;  
 I documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni forzati, non potranno essere evasi 
parzialmente;  
 Potrà essere importato un unico documen to che presenta Scadenze di pagamento 
Confermate;  
 Non possono essere importati documenti con codice Iva in testata diverso rispetto a quello


key: chroma:document
string_value:
 Non possono essere importati documenti con codice Iva in testata diverso rispetto a quello 
del documento di destinazione, se è già stata compilata almeno una riga di quest'ultimo. Anche 
se non è stato imm esso un codice Iva in testata sul documento di destinazione, per determinare 
l'incongruenza è sufficiente che anche una sola riga di quest'ultimo abbia un codice Iva diverso 
rispetto a quello di testata del documento di origine;  
 Non possono essere import ati documenti con codice Valuta diverso rispetto a quello del 
documento di destinazione.  
  
Gli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto Contestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre 
importati con la sola eccezione di un documento di origine appart enente alla categoria Ordini nel 
quale l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovrà essere 
fatturato mediante apposita Fattura di Anticipo che potrà essere decurtata dal totale della Fattura di 
vendita: un'import azione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo 
fattura e sul piede fattura).  
 Controllo dati accompagnatori  
Tramite questo check è possibile abilitare o meno i controlli di congruenza sui dati accompagnatori in 
fase di  importazione dei documenti: se prima di premere il bottone per l'import dei documenti, sono 
già state compilate una o più righe del documento di destinazione, il controllo avviene tra quest'ultimo 
e i documenti di origine. Nel caso in cui il dettaglio del  documento di destinazione sia ancora vuoto, il 
controllo avviene tra primo documento di origine (quello con seriale minore) e i successivi.  
Attivato: non potranno essere importati i documenti che differiscono anche per uno solo di questi 
campi: Codici Vet tore, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di Consegna e Destinazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 27 Merce;  
Disattivato: non vengono effettuati controlli di congruenza.  
  
Indipendentemente dall'attivazione del check, se vengono importati documenti con intestatario, i dati 
accompagnatori (Codici Vettore, Porto, Spedizione, Condizioni di Consegna, Sede di Consegna e 
Destinazione Merce) di quello con seriale più basso (ossia di quello visualizzato prima nella maschera 
di importazione documenti) vengono riportati su quello di dest inazione.  
  
Campi aggiuntivi  
E' fornita la possibilità di specificare se i diversi campi aggiuntivi devono essere importati o meno, se 
devono fare rottura e in che modo.  
 Importa  
Permette di stabilire se il campo deve essere importato o meno nel documento  di destinazione  
 Rottura  
Permette di stabilire per ogni campo la modalità di rottura:  
 No: in fase di generazione automatica dei documenti non verrà  
effettuata alcuna rottura (quindi anche se i campi aggiuntivi  
sono diversi non verrà effettuata alcuna r ottura)  
 Si: in fase di generazione automatica dei documenti verrà effettuata rottura solo sui dati 
differenti non vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà effettuata rottura ma non se 
sono vuoti)  
 Tassativa: in fase di generazione automati ca dei documenti verrà effettuata rottura sui dati 
differenti anche in presenza di dati vuoti (quindi se i campi aggiuntivi sono diversi verrà 
effettuata rottura anche se sono vuoti).  
  
Per dettagli si rimanda al menù Archivi Dati aggiuntivi primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
28 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI Causali documenti di acquisto - Report  
  
 
Causale ddt acquisto Report  
  
All'interno di questa scheda è possibile associare alla causale documento l'esecuzione di un report 
principale e \o uno o più report secondari in modo parametrico, sulla base dell'appa rtenenza del 
cliente \fornitore ad un codice lingua, ad un gruppo di default (definito nelle cartelle Vendite 
dell'anagrafica cliente, Acquisti dell'anagrafica fornitore), oppure sulla base dell'utente di Ad Hoc che 
sta utilizzando tale causale o della sua appartenenza ad un gruppo di utenti. All'interno di questa 
cartella è inoltre possibile definire la descrizione in lingua del report di stampa.  
 No stampa immediata  
Se attivo non apparirà la maschera di lancio della stampa al momento della conferma del documento.  
Il documento, nel caso abbia un report associato, potrà comunque essere stampato sia premendo il 
pulsante di stampa sulla toolbar (od i l tasto funzione F2), dopo averlo selezionato in interrogazione, 
sia attraverso la funzione di Ristampa Documenti (vedi il capitolo dedicato alle Stampe Documenti). 
Questa opzione può essere utile nel caso si desideri effettuare un controllo al termine del  caricamento 
prima della stampa, oppure nel caso si utilizzino i documenti (soprattutto la categoria Documenti 
Interni) per la gestione di tutti i movimenti di magazzino (e quindi potranno anche non avere un 
report associato).  
 Tipo report  
La combo in questione definisce quale tipo di report è presente sulla riga. La combo può assumere i 
seguenti valori:  
 Principale: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa principale sulla base dei


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 29 parametri inseriti; la sce lta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente 
GSAC_MDV;  
 Secondario: quello definito nella riga rappresenta il report di stampa secondario sulla base dei 
parametri inseriti. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'ar chivio Output Utente 
GSVEAMDV;  
 Produzione: è il report di stampa associato al documento di produzione (da utilizzarsi solo in 
presenza del modulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione degli articoli 
composti contenuti nel documento, da st amparsi successivamente al report principale. La scelta 
deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente GSDS_SDP .  
 Produzione Principale: è il report di stampa associato al documento di produzione (da 
utilizzarsi solo in presenza del mo dulo Magazzino Produzione), rappresentante la composizione 
degli articoli composti contenuti nel documento, da stamparsi solo in assenza di un report di 
stampa principale. La scelta deve avvenire tra le opzioni stabilite nell'archivio Output Utente 
GSDS_SD P. 
  
La funzione di carica/salva dati esterni permette il caricamento di un output utente standard, tuttavia se si 
necessita di utilizzare un report presente ad esempio nell'output utente principale (GSVE_MDV, come report 
secondario, è possibile indicarlo nella gestione GSVEAMDV copiando le impostazioni (query, program e report) 
ed abbinandolo nella causale documento sulla riga tipo report secondario.  
  
 Lingua  
La procedura permette di associare ad ogni lingua utilizzata dall'azienda un codice report diver so (per 
ciascuna lingua) in modo da utilizzare il report corretto in base al codice lingua impostato 
nell'anagrafica cliente. In assenza di indicazioni sulla lingua il report sarà applicato a tutti i 
clienti \fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  
 Gruppo output


key: chroma:document
string_value:
clienti \fornitori privi del codice lingua in anagrafica.  
 Gruppo output  
Rappresenta il codice Gruppo Clienti \fornitori per i quali verrà stampato il report disponibile sulla 
riga. In assenza di indicazioni sul codice gruppo il report sarà applicato a tutti i clienti \fornitori privi 
di tale dato inserito in anag rafica.  
 Utente  
Rappresenta il codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report disponibile 
sulla riga.  
 Gruppo  
Rappresenta il codice Gruppo di Utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report 
disponibile sulla ri ga. 
 Numero e report di stampa  
Rappresenta la posizione del report inserito nella gestione di riferimento (GSVE_MDV per i report 
principali della causali documenti di Vendita \Ordini, GSAC_MDV per i report principali della causali 
documenti del ciclo acqui sti, GSVEAMDV per i report secondari, GSDS_SDP per i report di 
Produzione).  
 Opzionale  
L'inserimento di questo check (attivo solo per i Tipi Report secondario e Produzione), determina 
quali report di stampa devono essere considerati Opzionali. Definire un  report Opzionale sta a


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
30 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI significare che in presenza del valore Si con Conferma sulla combo Report Secondario, la sua 
esecuzione avverrà solo a seguito della conferma da parte dell'operatore.  
 Descrizione del report  
Rappresenta la descrizione in lingua del  report di stampa (attivo solo per i report associati ad un 
codice lingua)  
 Descrizione lingua  
Descrizione della lingua associata al report preso in considerazione (valore letto dall'anagrafica 
Lingue)  
 Gruppo output  
Descrizione del gruppo di clienti \fornitori ai quali è riservato il report; i gruppi vengono definiti nella 
relativa anagrafica presente nel menu Archivi \Contabili e vengono poi associati alle relative 
anagrafiche.  
 Utente  
Descrizione del codice utente di Ad Hoc Revolution per il quale verrà  stampato il report disponibile 
sulla riga.  
 Gruppo utente  
Descrizione del codice Gruppo di utenti di Ad Hoc Revolution per il quale verrà stampato il report 
disponibile sulla riga.  
 Ordine di ristampa  
Rappresenta l'ordine di ristampa della causale (da R istampa Documenti).  
 Report integrativi  
L'utilizzo della combo consente l'esecuzione o meno del report secondario. Sono consentite le 
seguenti selezioni:  
 No: nel caso non si intenda stampare un altro documento in coda al primo  
 Si: nel caso si voglia s empre stampare un altro documento in coda al primo senza ulteriori 
richieste da parte del programma  
 Si con conferma: il programma richiede conferma prima di lanciare la stampa dei report 
secondari con attivo il check Opzionale  
  
Al salvataggio del docume nto la procedura propone tutte le stampe in un'unica elaborazione; i vari 
documenti possono essere scorsi per mezzo delle frecce presenti nella toolbar. L'elaborazione prende 
il formato (verticale od orizzontale) del primo report elaborato, pertanto si sco nsiglia all'interno della


key: chroma:document
string_value:
stessa causale documento,. la definizione di report con orientamento diverso.  
  
 Avanzate  
Attraverso questo bottone è possibile accedere ad una serie d'impostazione legate al singolo report  
Si aprirà la maschera  
  
- Opzioni avanzate report


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 31  Opzioni avanzate report  
  
Si accede a questa maschera attraverso il bottone Avanzate dalla maschera  Causale documenti  è 
possibile accedere ad una serie d'impostazione legate al singolo report.  
  
 
Opzioni avanz ate report  
  
 Espressione di rottura  
Rappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report fascicolati all'interno 
di un unico risultato di stampa. In pratica determina su quale valore del report principale dovranno 
essere accodati i report secondari.  
 Espressione di link  
Rappresenta il valore chiave della tabella Doc_mast di collegamento tra i report secondari verso il 
report principale al quale questi si riferiscono.  
 Non azzerare il numero pagina  
Attivando tal check la numerazione delle pagine non verrà resettata al momento del passaggio al 
nuovo report  
 Cambia stampante  
L'attivazione di questo check determina la rilettura della stampante definita in tale associazione 
rispetto a quella di default.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
32 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI  Contratti di acquisto  
  
Ad Hoc Revolution gestisce in modo organico le condizioni particolari, valide per alcuni articoli 
acquistati da certi fornitori.  
Tra le diverse condizioni esiste la seguente gerarchia:  
 Contratti d'Acquisto: per fornitore  sono definibili particolari prezzi e sconti/maggiorazioni 
associati agli articoli/servizi acquistati (o gruppi merceologici) validi in un certo periodo di 
tempo. I contratti d'acquisto hanno la priorità sui Listini e sulle Tabelle Sconti/Maggiorazioni;  
 Listini Prezzi: relativamente a ciascun articolo/servizio sono impostabili infiniti listini prezzi, 
eventualmente anche per scaglioni a quantità. I listini possono essere associati ai fornitori 
all'interno del relativo archivio; in alternativa vengono util izzati quelli specificati nella causale 
documento. E' altresì possibile utilizzare un listino che gestisce gli Sconti/Maggiorazioni: gli 
sconti/maggiorazioni inseriti nell'archivio Listini avranno, nei movimenti di magazzino e nei 
documenti, priorità rispe tto a quelli eventualmente definiti nella corrispondente Tabella 
Sconti/Maggiorazioni;  
 Tabella Sconti/Maggiorazioni: in base alla categoria di appartenenza del fornitore e 
dell'articolo/servizio sono definibili fino a 4 livelli di sconti/maggiorazioni. I n presenza di un 
listino che gestisce gli sconti, la procedura applicherà questi in sostituzione di quelli caricati nella 
corrispondente Tabella;  
 Sconti/Maggiorazioni globali sui documenti: sono definibili sconti/maggiorazioni specifici 
per ciascun forni tore e per ciascuna modalità di pagamento.  
  
Nell'archivio dei Contratti d'acquisto vengono definite le condizioni particolari nei confronti dei 
fornitori. I contratti possono avere per oggetto degli articoli con prezzi particolari associati, oppure 
dei gr uppi merceologici con associate delle percentuali di sconti/maggiorazioni.


key: chroma:document
string_value:
dei gr uppi merceologici con associate delle percentuali di sconti/maggiorazioni.  
  
Ogni volta che la procedura deve proporre un prezzo sulle righe dei documenti, controlla la presenza 
di un contratto valido per il fornitore movimentato; in caso affermativo vengo no applicate le 
condizioni del contratto. Se non esiste alcun contratto valido, la procedura ricerca il codice di listino 
associato al fornitore (o in mancanza quello associato alla causale documento) e verifica se è presente 
il prezzo associato al prodott o; inoltre applica eventuali sconti/maggiorazioni letti nella Tabella 
Sconti/Maggiorazioni o su un Listino che gestisce gli sconti.  
  
I contratti di acquisto vengono inoltre utilizzati dalla funzione delle Proposte di Acquisto (PDA) per i 
seguenti scopi:  
 Per la definizione dei parametri di riordino di un articolo ad un certo fornitore (nel caso 
l'articolo da ordinare non abbia un fornitore abituale associato): quantità minima, lotto multiplo 
e giorni di approvvigionamento;  
 Per specificare i criteri di arbitraggio tra diversi fornitori: indice di affidabilità del fornitore, 
giorni di approvvigionamento, priorità dell'articolo relativamente al fornitore e prezzo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 33 
 
Contratti di acquisto  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Codice Contratto  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, data, 
descrizione, periodo di validità, fornit ore, ecc.  
 Codice  
Codice alfanumerico di massimo 15 caratteri da associare al contratto.  
 Del 
Data in cui è stato stipulato l'accordo commerciale.  
 Periodo di validità  
Date di inizio e fine validità delle condizioni indicate nel contratto; la procedura controlla questi campi 
e li confronta con la data del documento. Per essere valido il contratto, la data del documento deve 
rientrare tra le date di inizio e fine validità.  
 Fornitore  
Fornitore al quale è associato il contratto.  
 Descrizione  
Descrizione del contra tto. 
 Valuta  
Codice della valuta in cui sono espressi gli importi indicati sul contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
34 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI  Affidabilità  
Campo informativo relativo all'affidabilità del fornitore nel far fronte alle consegne; tale campo può 
assumere un valore da 0 a 9: più alto è il nume ro specificato e maggiore è l'affidabilità del fornitore. 
(Tale campo viene usato solo nel ciclo acquisti, nell'ambito delle proposte di acquisto).  
 Gruppo merceologico  
Il contratto può essere associato ad articoli facenti parte di un certo gruppo merceol ogico; in questo 
caso si dovrà indicare il codice del gruppo merceologico che si intende considerare nel contratto e 
specificare un prezzo; inoltre si potranno valorizzare i campi relativi agli sconti/maggiorazioni.  
 Articolo  
Codice dell'articolo oggetto del contratto, in alternativa al gruppo merceologico. Possono esistere più 
contratti intestati a fornitori diversi, che hanno per oggetto lo stesso articolo, con condizioni diverse; 
queste informazioni verranno prese in considerazione per la gestione delle  Proposte d'Acquisto se 
non esiste un fornitore preferenziale definito nell'anagrafica Articoli (la problematica verrà 
ampiamente affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  
 Quantità minima  
Quantità minima di merce da ordinare a fornitore, da utilizzarsi nella generazione delle Proposte di 
Acquisto in alternativa a quella indicata sull'articolo (la problematica sarà affrontata nel capitolo 
relativo alle PDA).  
 Lotto multipl o 
Lotto multiplo di riordino dell'articolo, da utilizzarsi nella generazione delle Proposte di Acquisto in 
alternativa a quella indicata sull'articolo (la problematica sarà affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  
Ad esempio, se abbiamo un articolo con Lotto Multiplo uguale a 10 pezzi ed una richiesta da parte di 
clienti di 15 pezzi, la procedura automaticamente ordinerà 20 pezzi, dato che 10 non sono sufficienti e 
15 non è un multiplo di 10.  
 Giorni di approvvigionamento


key: chroma:document
string_value:
15 non è un multiplo di 10.  
 Giorni di approvvigionamento  
Numero dei giorni necessario alla consegna dell'articolo da parte del fornitore, da utilizzarsi nella 
generazione delle Proposte di Acquisto in alternativa a quella indicata sull'articolo, e come criterio di 
scelta del fornit ore (la problematica sarà affrontata nel capitolo relativo alle PDA).  
 Priorità  
Livello di priorità dell'articolo relativamente al Fornitore. Questo campo può assumere un valore da 0 
a 9: più alto è il numero specificato e più alta sarà la Priorità nell'a cquisto dell'articolo al fornitore 
intestatario del contratto (campo preso in considerazione nella Gestione PDA come criterio di scelta 
del fornitore). A differenza dell'affidabilità, che si riferisce all'intero contratto/fornitore, la priorità è 
relativa ai singoli articoli presenti nel contratto.  
 Considera per costificazione  
Attivando questo check per gli articoli composti presenti sul contratto in oggetto, i prezzi vengono 
considerati come valore delle lavorazioni esterne nella funzione di costificazione della distinta base. Il 
valore che viene inserito nella griglia del prezzo, deve essere comprensivo del costo dei componenti 
che vengono forniti dal terzista e del costo della lavorazione  
 Materiali  
Nella stampa costificata per i materiali specificati nella tabella accessibile tramite questo bot tone non 
viene riportato alcun valore: al loro posto viene stampata la dicitura Fornito da terzista.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 35 Gestione a scaglioni  
 Quantità  
I contratti passivi sono gestiti solamente a Scaglioni, sarà necessario specificare quindi la quantità dello 
scaglione co n il relativo prezzo. Nel caso lo scaglione sia uno solo, sarà necessario specificare, nel 
campo quantità, una serie di 999999., come illustrato in figura.  
 Prezzo  
Si tratta del prezzo unitario dell'articolo indicato, valido per il contratto; nel caso sia  stato specificato 
un Gruppo Merceologico sarà possibile inserire solamente sconti o maggiorazioni, e il campo prezzo 
sarà ineditabile. Il prezzo viene anche utilizzato come criterio di scelta del fornitore (la problematica 
sarà affrontata nel capitolo rel ativo alle PDA).  
 Sconti/maggiorazioni  
Per ciascuna riga articolo/gruppo merceologico è possibile impostare fino a quattro percentuali di 
sconti/maggiorazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
36 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI  Duplicazione contratti di acquisto  
  
Questa funzi one consente di variare contratti esistenti o di crearne di nuovi, in base ad un contratto 
esistente, eventualmente con valute diverse. E' inoltre possibile definire parametri di ricalcolo dei 
prezzi e criteri di arrotondamento degli importi e restringere la creazione del contratto ad un 
determinato intervallo di codici articoli/ servizi e/o gruppi merceologici.  
  
 
Duplicazione contratti di acquisto  
  
 Contratto di riferimento e descrizione  
La maschera entra subito in modalità di caricamento; l'utente deve innanzitutto impostare un 
contratto da utilizzare come base per il caricamento. Una volta impostato, viene visualizzata la relativa 
descrizione, la valuta del contratto e il relativo cambio verso la valuta di conto. E' possibile selezionare 
anche contratti scaduti.  
 Nuovo contratto e descrizione  
In questo campo viene specificato il codice del nuovo contratto e la relativa descrizione: il codice del 
contratto sarà diverso dal contratto di riferimento se ci si appresta a crearne uno nuovo; avrà invece lo 
stesso codice nel caso in cui si voglia sovrascrivere il contratto esistente.  
 Data  
Data di creazione del contratto; viene proposta la data di sistema .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI - 37  Valido dal - Al 
Date di validità del contratto; come data inizio viene proposta la data di sistema. Nel caso in cui si stia 
sostituendo un contratto in essere si definirà il nuovo periodo di validità, che potrà anche non essere 
sequenziale a quello pre cedente: se ad esempio il contratto di riferimento risulta scaduto il 
20/12/2005 la nuova data di validità può decorrere dal 01/01/2006.  
 Fornitore  
Fornitore a cui fa riferimento il nuovo contratto; viene proposto il codice fornitore legato al contratto 
di riferimento; essendo modificabile rende possibile creare contratti simili per fornitori diversi.  
 Affidabilità  
In questo campo è possibile specificare il livello di affidabilità del Fornitore da riportare nel nuovo 
contratto. Questo campo può assumere u n valore da 0 a 9: più alto è il numero specificato e maggiore 
è l'affidabilità del fornitore nel far fronte alle consegne (campo preso in considerazione nella Gestione 
PDA come criterio di scelta del fornitore).  
 Valuta e cambio  
Valuta di riferimento e r elativo cambio del nuovo contratto; la valuta può essere diversa da quella del 
contratto di riferimento. Questo tipo di operatività risulta particolarmente utile quando si devono 
rendere obsoleti contratti legati a valute EMU per trasformarli in contratti in Euro; quindi non è 
risultato utile solo durante il passaggio all'Euro al 01/01/2002, ma risulta utile anche per eventuali altri 
paesi che intendono aderire all'Euro in futuro e ai quali viene garantito un periodo di passaggio.  
 Percentuale ricalcolo  
Specifica uno sconto/maggiorazione da applicare ai prezzi derivanti dal contratto di partenza.  
 Ricalcolo in valore  
In alternativa ad una percentuale di ricalcolo è possibile specificare un importo da sommare (se 
positivo) o sottra rre (se negativo) ai prezzi derivanti dal contratto di riferimento; nel caso in cui il


key: chroma:document
string_value:
contratto di riferimento e il nuovo contratto abbiano valute diverse, l'importo dovrà essere specificato 
nella valuta del nuovo contratto, in quanto verrà applicato dopo  la conversione dei prezzi.  
 Arrotondamenti  
I prezzi risultanti dall'elaborazione del contratto possono essere sottoposti ad arrotondamento 
matematico. E' possibile definire l'entità dell'arrotondamento e discriminare in base agli importi dei 
prezzi (es: per importi fino a 100 euro applicare arrotondamento di 0,01, per importi fino a 1.000 
euro applicare arrotondamento di 0,1).  
Impostare come entità di arrotondamento 0,01 significa applicare un arrotondamento al centesimo 
(es. di Euro): in questo caso, il risultato dell'elaborazione sarebbe il seguente:  
 3,584 verrebbe arrotondato a 3,58  
 3,585 verrebbe arrotondato a 3,59  
 3,586 verrebbe arrotondato a 3,59  
  
La funzione di Duplicazione Contratti di Acquisto appena descritta consente anche di effettuare una 
selezione sugli articoli/servizi da considerar e. L'utente può decidere di valorizzare i prezzi sul 
contratto da aggiornare, solo relativamente a quegli Articoli e Servizi che sono contenuti in un certo 
intervallo di codici e/o che hanno associato un determinato Gruppo Merceologico.  
  
Alla conferma del la maschera, se il codice nuovo contratto corrisponde con il codice contratto di 
riferimento, la procedura visualizza un messaggio, alla conferma del quale viene sovrascritto il 
contratto esistente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
38 - A R C H I V I  C I C L O  A C Q U I S TI 
 
______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 39  GESTIONE DOCUMENTI DI  
ACQUISTO  
  
Vedremo ora come si presenta l'interfaccia di gestione Documenti di Acquisto, commentando i vari 
campi disponibili. A seconda di quanto impostato a livello di Dati Azienda e Causali Documento la 
procedura p otrà richiedere o meno la valorizzazione di alcuni campi.  
  
 Interfaccia gestione documenti  
 Importa documenti  
 Caricamento rapido  
 Dati originali da lettor e ottico  
 Dati di testata documento  
 Descrizione supplementare  
 Documenti dati di riga  
 Saldi articolo  
 Ultimi costi da fornitore  
 Ultimi costi da fornitori  
 Prezzi arti colo 
 Dati contabili iva  
 Scheda di trasporto a fornitore  
 Modifica documenti  
 Visualizzazione documenti [acquisto]  
 Modifica della sede di consegna


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
40 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Calcolo sconto globale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 41  Interfaccia gestione documenti  
  
In questo  paragrafo presentiamo la maschera di gestione dei documenti del ciclo acquisti appartenenti 
alle categorie Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture e Note di Credito. La coerenza di 
tutta la gestione documentale permette di velocizzare l'utilizz o di Ad Hoc Revolution, in quanto gli 
utenti devono apprendere un unico modo di lavorare.  
  
Per determinare il cambio giornaliero è possibile attivare il nei dati azienda il check “Calcola cambio 
per data documento” valido per documenti e registrazioni in primanota lato acquisti, esso consente di 
determinare il cambio giornaliero in base alla data documento  se attivo è presa in considerazione la 
data del documento, se disattivo si considera la data di registrazione.  
  
I campi presenti in questa maschera di pendono dalla configurazione della causale documento 
impostata e da quella presente nell'archivio Dati Azienda. L'interfaccia di gestione documenti è 
strutturata su tre schede.  
  
- Documento acquisti  
- Dati Generali acquisti  
- Spedizioni acquisti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
42 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Documento a cquisti  
  
La prima scheda della maschera, costituisce la sezione principale di imputazione di un documento, 
dove viene inserito l'elenco degli articoli/servizi. Nel caso non si abbia la necessità di 
impostare/modificare dati gene rali del documento (modalit à di pagamento, spese accessorie od 
acconti contestuali), il caricamento di un documento può essere effettuato in modo estremamente 
rapido. Molti dati appaiono pre -impostati e fuori sequenza in fase di inserimento di un nuovo 
documento: definendo opportuna mente gli automatismi, l'utente può concludere la fase di 
caricamento inserendo unicamente il codice del fornitore, gli articoli/servizi e le quantità (che 
possono anch'esse avere un valore predefinito).  
  
 
Documenti - Documento Maschera principale della gestione documenti  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante la chiave predisposta:  
 Causale Documento  
 Numero Documento  
 Data Documento  
 Codice Fornitore  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che 
interessa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordiname nto. 
 Causale Documento  
In questo campo è necessario impostare una delle tipologie memorizzate per la categoria di 
documento scelta mediante la voce di menù (Documenti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture o 
Note di Credito). La causale viene automatic amente impostata dalla procedura nel caso vi sia una 
tipologia documento con attivato il check Preferenziale; l'utente ha comunque la possibilità di 
impostare una tipologia differente successivamente all'imputazione del codice del fornitore (che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 43 rappresent a il secondo campo nella sequenza di caricamento).  
 Esercizio  
Il campo viene valorizzato automaticamente in base alla data di registrazione impostata, ma risulta 
modificabile. Identifica il codice dell'esercizio di competenza del documento caricato.  
 Stato  
Il campo è posto fuori sequenza e il valore pred efinito è Confermato. Per inserire un documento in 
status Provvisorio, sarà necessario l'intervento dell'utente al momento del caricamento. Una volta 
confermato, il documento non potrà essere più riportato nello stato provvisorio.  
  
Un documento provvisori o richiede ulteriore verifica prima della sua successiva elaborazione e non 
sarà quindi considerato nell'intero processo elaborativo: se vi è una causale magazzino associata, il 
magazzino verrà aggiornato di conseguenza, mentre il documento stesso non appa rirà tra i documenti 
di origine dai quali generare altri documenti e non potrà essere contabilizzato. Sarà cura dell'utente 
effettuare la successiva conferma od annullamento.  
 Numero documento  
Numero del documento con relativa parte alfanumerica. Nel caso  sia stato attivato il check 
Numerazione Vendite sulla casuale documento (attivabile per la tipologia Documenti di Trasporto e 
Documenti Interni), il campo assumerà il valore progressivo della numerazione dei Documenti di 
Trasporto (o dei Documenti Interni ) del Ciclo Vendite (potrebbe essere il caso dei documenti di 
trasporto in conto lavoro da emettere ai terzisti). In caso contrario la numerazione sarà libera, in 
quanto dipendente dal numero assegnato dal fornitore.  
 Del 
Data del documento. Viene proposta la data di ingresso nella procedura (data di sistema).  
 Protocollo numero  
Numerazione interna con scopi diversi in base al tipo di documento:  
 Documenti di Trasporto e Documenti Interni: utile per l'archiviazione del documento;


key: chroma:document
string_value:
 Documenti di Trasporto e Documenti Interni: utile per l'archiviazione del documento;  
 Fatture Passive e Note di Credito da fornitori: necessaria per la protocollazione IVA (numero 
che viene inserito sui Registri IVA Acquisti).  
  
Viene proposta la numerazione, comprensiva della parte alfanumerica, in base al protocollo 
specificato nella causale contabile utilizzata. La procedura esegue un controllo incrociato con la 
Primanota e controlla che:  
 Non venga caricato un documento con numero/alfa protocollo uguale  
 Non venga caricato un documento con numero/alfa e data documento uguale per lo stesso 
fornitore.  
  
Il controllo è bloccante o meno a seconda dell'impostazione del check Controllo Univocità nei Dati 
Azienda.  
 Fornitore  
Nel caso il documento abbia un intestatario (check Fornitore attivato nella relativa causale) è 
obblig atorio impostare il codice del fornitore.  
 Valuta e cambio  
Codice valuta del documento. Viene sempre proposta la valuta associata all'anagrafica del fornitore, 
nel caso sia stata impostata. Ad ogni valuta estera è collegato un cambio: per le valute extra -EMU 
viene proposto il cambio più aggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri, mentre per le valute


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
44 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  EMU il tasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro definito direttamente nell'anagrafica Valute.  
 Listino  
Codice del listino che si vuole uti lizzare nel documento. Se esiste viene proposto quello presente 
nell'anagrafica del fornitore, ed in alternativa quello associato alla causale documento. La valuta 
impostata discrimina anche il listino che può essere utilizzato: vengono accettati solo i li stini espressi 
nella valuta del fornitore.  
  
Ricordiamo che nell'impostazione automatica del prezzo sui documenti ha la priorità massima l'eventuale 
Contratto associato al fornitore. Il contratto non costituisce però un dato di testata del documento, in qu anto la sua 
applicazione è a livello di riga: per ciascuna riga del documento la procedura effettuerà una verifica sull'esistenza di 
un contratto valido in base al fornitore ed all'articolo/servizio caricato (o al gruppo merceologico di appartenenza).  
  
 Importa  
Attraverso questo bottone vengono visualizzati i documenti che possono originare il documento che 
si sta caricando; vengono considerati solo i documenti indicati nella cartella Origini presente nella 
causale documento.  
Si aprirà la maschera  
  
- Importa documenti  
  
 Caricamento rapido  
In fase di caricamento di un documento, premendo questo bottone, è possibile accedere alla gestione 
di Inserimento Dati.  
Si aprirà la maschera  
  
- Carica mento rapido  
  
 Primanota  
Questo bottone è presente solamente sui documenti tipo Fattura o Nota di Credito già contabilizzati 
in Primanota; permette di accedere direttamente alla registrazione contabile associata, senza dover 
uscire dalla gestione docume nti. 
 Testata  
Premendo questo tasto è possibile accedere alla maschera  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati di testata documento  
  
 Tracciabilità  
Permette di accedere all a Tracciabilità del documento


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 45 Griglia  
 Riga  
Numero che identifica la riga del movimento nell'ambito del documento. La procedura lo valorizza 
automaticamente ad ogni caricamento da parte dell'utente, lasciando un intervallo di 10 unità tra le 
righe; ques to permette di caricare, in momenti successivi, righe all'interno di una sequenza già 
esistente.  
 Articolo  
Codice dell'articolo/servizio da movimentare. Attraverso lo zoom è possibile visualizzare l'elenco dei 
codici di ricerca (articoli/servizi e codici alternativi) qualora sia necessario caricare un nuovo codice 
articolo o servizio basterà cliccare una sola volta su un codice di un articolo o di un servizio e poi 
cliccare sul bottone di zoom (Doppio Zoom); in questo modo si accederà all'archivio articoli  oppure 
all'archivio servizi.  
  
Nello zoom dei codici di ricerca vengono visualizzati solo i codici che hanno il campo barcode settato a No; i codici 
di tipo Barcode saranno quindi esclusi dallo zoom. Questo perché si parte dal presupposto che tali codici vengano 
letti tramite appositi dispositivi, o digitati; in questo modo si velocizza inoltre il caricamento dello zoom.  
  
 Descrizione  
Viene visualizzata la descrizione principale associata al codice articolo/servizio selezionato. Cliccando 
due volte su qu esto campo, se esiste, viene riportata la descrizione supplementare dell'articolo; è 
comunque possibile caricare una descrizione aggiuntiva al momento.  
Si aprirà la maschera  
  
- Descrizione supplementare  
  
 Magazzino  
Codice del magazzino di appartenenza degli articoli a cui il movimento si riferisce. Si può decidere di 
lasciare il campo fuori dalla sequenza di caricamento (all'interno della causale documento), per 
velocizzare l'imputazione del documento. L' utente può comunque selezionarlo attraverso il mouse.


key: chroma:document
string_value:
Il codice del magazzino proposto su riga varia in base a quanto impostato sul campo Valorizzazione 
Magazzino della causale documento.  
 Magazzino collegato  
Codice del magazzino collegato a quello prin cipale. Questo campo risulta editabile se la causale di 
magazzino utilizzata ha un'altra causale associata; ad esempio per gestire le operazioni di scarico e 
carico contestuale tra due magazzini. Su ciascuna riga successiva viene proposto il magazzino 
collegato inserito nella riga precedente.  
 U.M.  
Unità di misura con la quale viene movimentato l'articolo. La procedura propone l'unità di misura 
principale; è comunque possibile impostare un'unità di misura alternativa prevista nell'anagrafica 
dell'articolo. L'aggiornamento dei saldi di magazzin o è sempre riferito alla prima unità di misura: 
qualora venga utilizzata un'unità di misura alternativa, la procedura, al momento della conferma della 
registrazione, provvede a convertire la quantità movimentata nella unità di misura principale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
46 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O    
Tale cam po risulta nella sequenza di tabulazione solo se all'articolo selezionato sono associate più unità di misura; 
in caso contrario verrà automaticamente proposta l'unica unità di misura definita per l'articolo ed il cursore passerà 
al campo successivo, Quanti tà. 
  
 Quantità  
Quantità movimentata per l'articolo, riferita all'unità di misura impostata sul campo precedente.  
 Prezzo unitario  
Si tratta del prezzo unitario riferito all'articolo/servizio impostato. Viene valorizzato automaticamente 
con un contratto,  se applicabile, o in alternativa con un listino, se presente in testata del documento. Il 
Prezzo può essere valorizzato anche in base all'ultimo prezzo di acquisto applicato dal fornitore.  
  
Il valore può essere al lordo o al netto dell'Iva a seconda del tipo di listino utilizzato e delle 
impostazioni del check Scorporo Piede Fattura sull'anagrafica del fornitore. Se è stato impostato un 
codice di listino al lordo dell'Iva ma non è stato attivato il check scorporo piede fattura; il valore 
unitario di riga che viene riportato (se presente) è già scorporato dell'Iva; se invece nell'anagrafica del 
fornitore è stato impostato un codice di listino al lordo dell'Iva ed è stato attivato il check scorporo 
piede fattura; il valore unitario di riga che viene riportat o (se presente) è al lordo dell'Iva e lo scorporo 
avverrà al momento del calcolo del totale documento.  
  
Il prezzo impostato/modificato in una fattura differita valorizza anche il prezzo di riga del documento di trasporto. 
Su ogni riga è possibile effettua re un'operazione di scorporo dell'importo totale indicato, nel caso sia al lordo 
dell'IV A. Per decurtare l'importo dell'Iva contenuta è sufficiente cliccare due volte (o premere il tasto funzione F9) 
sul campo del Prezzo.  
  
 Sconti/maggiorazioni di riga


key: chroma:document
string_value:
sul campo del Prezzo.  
  
 Sconti/maggiorazioni di riga  
Per ogni riga documento si possono specificare fino a quattro percentuali di sconto/maggiorazione 
(in base a quanto specificato nei Dati Azienda) che vengono riportate automaticamente in relazione 
alla categoria sconti/maggiorazioni definita nell'anagrafica  dell'articolo, in abbinamento alla categoria 
sconti/maggiorazioni indicata nell'anagrafica del fornitore.  
  
Se viene applicato un listino per il quale sono previste percentuali di Sconto/Maggiorazione, queste 
hanno priorità rispetto a quelle definite medi ante la Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione relativa alla definizione della tabella 
sconti/maggiorazioni e alla definizione dei prezzi su listino.  
  
Se non esiste nessuna tabella valida o nessun listino che gestisca gli sconti/maggiorazioni, l'operatore 
può impostare manualmente le percentuali desiderate: il segno - anteposto alla percentuale identifica 
uno sconto.  
  
Gli sconti di riga influiscono direttamente sul calcolo dell'importo Netto Riga e di consegue nza sul 
Valore Fiscale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 47  Tipo Riga  
Tramite questa combo box è possibile definire la tipologia della riga sulla quale si è posizionati. La 
scelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la 
contabilizzazione  e l'esposizione dell'IVA.  
Le scelte possibili sono:  
 Normale: è il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito 
codice IVA, verrà esposto nel castelletto IVA e concorrerà alla formazione del Totale 
Documento;  
 Sconto Merce: Il valore fiscale delle righe di tipo Sconto Merce non concorre alla 
formazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate 
in fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento è di tipo fattura e sono pre senti solo 
righe di questo tipo, la contabilizzazione genera in primanota una registrazione con importi a 
zero che sarà evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  
Se le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (a d es. di tipo Normale) la 
primanota IVA della registrazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterrà righe 
con importi a zero;  
 Omaggio Imponibile: le righe di tipo Omaggio Imponibile saranno presenti su un 
documento nel caso di rivalsa IVA  da parte del fornitore. In questo caso solo l'IVA concorre 
alla formazione del Totale Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo 
separatamente;  
 Omaggio Imponibile+IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla 
formaz ione del Totale Documento (acquisto senza rivalsa da parte del fornitore). Le righe di 
questo tipo saranno esposte separatamente sul castelletto IVA.  
  
In presenza di righe di tipo omaggio, l'IV A è comunque detraibile: si tratterà di beni che rientrano nel l'attività


key: chroma:document
string_value:
propria dell'azienda per i quali è generalmente ammessa la detrazione.  
  
Lotti e Ubicazioni  
I campi sottostanti vengono evidenziati se è attivo il modulo Magazzino Funzioni Avanzate e se a 
livello di Dati Azienda sono stati attivate le relative gestioni. Inoltre nell'anagrafica dell'articolo 
movimentato deve essere stata abilitata la gestione dei lotti, mentre nell'anagrafica magazzini deve 
essere abilitata la gestione delle ubicazioni.  
  
 
  
 Lotto  
Codice lotto ( insiemi quantitativi dello stes so articolo, resi omogenei dalla stessa partita di carico) di 
riferimento dell'articolo. Mediante lo zoom viene evidenziata un maschera dove sono elencati tutti i 
codici lotto caricati per quell'articolo. Per ogni lotto vengono riportate alcune informazion i come 
l'ubicazione, il magazzino, la data di creazione , la scadenza, l'esistenza, il riferimento al fornitore, lo 
status (disponibile, esaurito. Quelli sospesi non vengono visualizzati).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
48 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Carica lotti articolo  
  
 
Carica lotti articolo  
  
 Caricamento rapido lotto  
Nel caso di movimento di carico del lotto (causale di magazzino che aumenta l'esistenza), è 
disponibile questo bottone con il quale viene aperta la maschera di caricamento rapido lotti.  
  
Carica nuovo lotto  
  
In questa maschera v iene preimpostato l'intestatario del documento. L'utente deve inserire il codice 
del lotto. Gli altri dati sono facoltativi: data scadenza, riferimento del fornitore ed eventuali note.  
  
 
Carica nuovo lotto  
  
 Ubicazione  
Codice dell'ubicazione (che rappr esenta una sottoparte del magazzino) dove si trova fisicamente 
l'articolo. Il campo relativo all'ubicazione risulterà editabile solo se la causale di magazzino associata al


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 49 documento che si sta caricando/modificando influenza i saldi Esistenza o Riservato e solo se la 
gestione delle ubicazioni è prevista per il magazzino movimentato.  
 Ubicazione collegata  
Codice dell'ubicazione associato al magazzino collegato (e gestito anch'esso a Ubicazioni).  
 Quantità nella 1^ U.M.  
Questo campo viene visualizzato quando, nelle righe di dettaglio, viene movimentata un'unità di 
misura diversa dalla  principale e nei dati anagrafici è attivo il flag Unità di Misura Separate. In questo 
campo viene riportata la prima unità di misura e la rispettiva quantità movimentata, ottenuta 
convertendo la quantità definita nelle righe di dettaglio, in base al coeff iciente definito in anagrafica 
articoli/ codici di ricerca.  
 Prezzo  
In questo campo viene riportato il prezzo unitario riferito alla prima unità di misura.  
  
Nel caso sulla riga sia stato movimentato un Servizio Generico con unità di misura diversa da quella definita nella 
sua anagrafica,, i campi Quantità e Prezz o nella prima unità di misura vengono visualizzati solo se per le due 
unità di misura in questione, è stato definito un rapporto di conversione. I servizi generici possono infatti essere 
movimentati con una qualsiasi unità di misura.  
  
 Centro di costo  
Il campo viene visualizzato e quindi richiesto come obbligatorio, nel caso in cui la causale documento 
gestisca la contabilità analitica (è sufficiente che sia attivo il check Dati Analitica).  
 Commessa  
Il campo relativo alla Commessa viene visualizzato se è attivo il check Analitica Commesse nei Dati 
Azienda e la causale prevede l'imputazione dei dati di analitica oppure, se è attivo il modulo Gestione 
Progetti ed è attivato l'apposito check sulla causale documento (Gestione Progetti). Nel primo caso la 
compilazione del campo non è obbligatoria, mentre nel secondo caso, si.  
 Attività


key: chroma:document
string_value:
compilazione del campo non è obbligatoria, mentre nel secondo caso, si.  
 Attività  
Il campo relativo all'Attività viene visualizzato e quindi richiesto solo in presenza del modulo Gestione 
Progetti.  
 Netto riga  
Si tratta di un campo calcolato; il tipo di calcolo eseguito dipende da quanto impostato nei Dati 
Azienda per il Cal colo Netto Riga:  
 (Prezzo Sconti) * Quantità: dal prezzo vengono prima detratti/aggiunti gli 
sconti/maggiorazioni, prima di moltiplicare per la quantità;  
 (Prezzo * Quantità)  Sconti: il prezzo viene subito moltiplicato per la quantità e solo dopo 
vengon o detratti/aggiunti gli sconti/maggiorazioni.  
 Valore fiscale  
Indica l'importo di riga dato dal netto di riga incrementato di eventuali spese accessorie e decurtato 
degli sconti globali. L'importo è sempre espresso in valuta di conto e viene utilizzato pe r le 
valorizzazioni di magazzino e le contabilizzazioni.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
50 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Le funzione di Rivalorizzazione Trasferimenti e Consumi (presente nel menu Magazzino) aggiorna il campo 
Valore Fiscale, nel caso la causale di magazzino associata alla causale documento utilizzata ha il flag Da 
Rivalorizzare attivo.  
  
 Totale righe  
Si tratta di un campo calcolato, determinato dalla somma del netto delle righe presenti nel corpo del 
documento.  
 Dati di riga  
Premendo questo bottone si accede ad una maschera contenente tutte le restanti informazioni 
associate alla riga a rticolo/servizio su cui si è posizionati: i dati di contabilizzazione in primanota, le 
informazioni sul magazzino e sui dati INTRA ecc.  
Si aprirà la maschera  
  
- Documenti dati di riga  
  
 Saldi  
Attraverso il bottone Saldi, per ogni magazzino per il quale è stato movimentato l'articolo vengono 
visualizzate le seguenti informazioni: Esistenza, Quantità Riservata (ciò che è esistente ma già 
destinato ad un certo utilizzo), Disponibilità Effe ttiva (esistenza - quantità riservata), Ordinato a 
fornitori, Impegnato da clienti, Disponibilità Contabile (disponibilità effettiva + ordinato - 
impegnato), ultimo Costo e Data di Acquisto e ultimo Prezzo e Data di Vendita.  
Si aprirà la maschera  
  
- Saldi articolo  
  
 Costi  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi costi praticati dal fornitore intestatario del documento per quell'articolo.  
Attraverso il bottone Dettagli present e su questa maschera di visualizzazione sarà possibile 
successivamente accedere alla maschera del documento stesso.  
  
Le righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che aggiornano il saldo 
Ultimo valore di acquisto.  
Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parità di data di seriale.


key: chroma:document
string_value:
Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parità di data di seriale.  
I documenti visualizzati nel bottone Costi vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di date 
impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda ). I filtri considerati sono quelli relativi ai documenti.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitore


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 51  Costi da for.  
Posizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera 
di visualizzazione degli ultimi costi praticati da tutti i fornitori per quell'articolo.  
Attraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sarà possibile 
successiv amente accedere alla maschera del documento stesso.  
  
Le righe documento che la procedura evidenzia in questo Zoom sono esclusivamente quelle che 
aggiornano il saldo Ultimo valore di acquisto.  
Le righe sono ordinate in ordine decrescente di data e a parità  di data di seriale.  
Si aprirà la maschera  
  
- Ultimi costi da fornitori  
  
 Articoli/prezzi alternativi  
Attraverso questo bottone è possibile visualizzare due zoom, u no relativo a tutti i possibili prezzi di 
Listino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni 
applicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul listino stesso) e un uno relativo ad eventuali 
articoli al ternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento.  
Si aprirà la maschera  
  
- Prezzi articolo  
  
 Varia Note  
Questo bottone è visibile solo in modalità Interroga e consente di accedere direttamente alla funzione 
di servizio per la variazione dei dati descrittivi del documento.  
 Visualizza, cattura, acquisisci  
Tali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presente all'interno dei Dati 
Azienda (scheda contabile) è attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in 
modifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne diretta mente tramite 
dispositivo Twain. I file associati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.


key: chroma:document
string_value:
Per la gestione dei file risulta necessario parametrizzare precedentemente in modo opportuno alcuni 
dati. Per ulteriori informazioni si ri manda al manuale Primi Passi paragrafo Gestione Allegati 
Immagini.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
52 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Dati Generali acquisti  
  
 
Documenti - Dati Generali  
  
 Pagamento  
Viene proposto il codice del pagamento presente nell'anagrafica del fornitore. Tale informazione 
viene riportata nell a stampa del documento ed è utilizzata al fine del calcolo del dettaglio delle 
partite/scadenze.  
 Data diversa  
Qualora il pagamento impostato preveda il calcolo delle date di scadenza partendo da una data 
diversa, è necessario impostare la data di riferim ento in questo campo.  
 Maggiorazioni/sconti e pagamento  
Si tratta di campi dove vengono riportati, se previsti, prima e seconda percentuale di 
sconti/maggiorazioni impostate nell'archivio del fornitore e una terza percentuale di 
sconto/maggiorazione che è  stata impostata all'interno del codice pagamento. Si tratta di percentuali 
che vengono applicate, indipendentemente dall'articolo/servizio movimentato, sul totale imponibile 
del documento.  
  
Nel caso in cui nei Dati Azienda, scheda Magazzino, sia attivato  il check Calcola Sconti su Omaggi la procedura 
calcola gli sconti di piede del documento anche su righe Omaggio Imponibile e Omaggio Imponibile + Iva.  
  
 Banca  
Viene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del fornitore (ad esempio


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 53 per un pagamento mediante bonifico). Tale informazione viene riportata nella stampa del documento. 
Il dato è presente nell'archivio Banche.  
 Ns. ba nca 
Viene proposto il codice della banca presente nell'anagrafica del fornitore. Tale informazione viene 
riportata nella stampa del documento. Il dato è presente nell'archivio Conti Banche. Si tratta della 
banca dell'azienda (utilizzata, ad esempio, per in  pagamento di RIBA Passive).  
 Note  
In questo campo è possibile impostare una descrizione libera di 50 caratteri.  
In fase di importazione, nel caso di più documenti di origine, viene riportato il valore del primo 
documento nel quale è presente. Questo solo se l'utente non ha già impos tato precedentemente una 
descrizione sul documento di destinazione.  
Inoltre la descrizione aggiuntiva viene riportata in fase di contabilizzazione nella registrazione di 
primanota nel campo note in testata e nel campo Descrizione Supplementare di riga.  
  
Dettaglio Pagamenti  
In questo prospetto è presente l'elenco delle partite/scadenze calcolate in base al pagamento utilizzato 
ed al totale documento (eventualmente decurtato degli acconti).  
L'utente ha la possibilità di definire delle rate di scadenza person alizzate (impostando la data, 
l'importo ed il pagamento), senza la necessità di creare una nuova modalità di pagamento. In questo 
caso è necessario attivare il check seguente: Scadenze Confermate.  
 Note  
Eventuale descrizione aggiuntiva relativa alla singo la scadenza; tale campo risulta editabile solo se 
viene attivato il check Scadenze Confermate: la nota verrà così importata nel flusso documentale e 
attraverso la contabilizzazione dei documenti, verrà riportata anche nelle note partite.  
 Banca e ns. banc a 
In caso di gestione Scadenze Confermate, è possibile indicare in questi campi una banca diversa per


key: chroma:document
string_value:
singolo pagamento. Tali campi risultano attivi solo una volta che il check Scadenze Confermate risulta 
attivo.  
 Scadenze confermate  
Nel caso si siano imp ostate rate di pagamento personalizzate, è necessario attivare questo check al fine 
di bloccare il ricalcolo del dettaglio pagamenti (in base al codice di pagamento specificato sul 
documento)  
  
Riepilogo Documento  
 Sconti/maggiorazioni  
Importo dello scont o/maggiorazione derivante dalle due percentuali legate al fornitore ed a quelle 
relativa al pagamento. È comunque impostabile direttamente dall'operatore attivando il check Forza 
Sconto (in questo caso sarà ripartito sulle righe del documento).  
 Forzati  
Se è attivo, risulta modificabile il campo descritto sopra, in modo da non considerare le percentuali di 
sconti/maggiorazioni di piede.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
54 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Anche in caso di check Calcola Sconti su Omaggi attivo nei Dati Azienda, scheda Magazzino, 
l'attivazione di questo chec k (Forza Sconto) fa sì che la procedura consideri solo le righe di tipo 
normale, ignorando pertanto le altre tipologie di righe, compresi gli Omaggi.  
  
Spese accessorie  
Le spese accessorie sono pilotate dalla causale documento: l'utente può decidere se att ivarle e ripartirle 
e, nel solo caso delle spese di imballo e trasporto se associarvi un metodo di calcolo. Quanto 
impostato sulla causale viene riproposto su questa maschera e può comunque essere mantenuto 
dall'utente.  
  
Se gestite e ripartite, le spese a ccessorie seguono la stessa disciplina dell'operazione principale 
(imponibilità con la stessa aliquota, non imponibilità o esenzione). Nel caso di più operazioni 
principali soggette ad aliquote o discipline diverse, le spese accessorie devono essere ripart ite in 
proporzione ai prezzi di ogni operazione. Unica eccezione per le Spese di Trasporto commissionate 
ad un Vettore, che sono autonomamente soggette ad aliquota ordinaria. La ripartizione delle spese 
accessorie avviene sulle righe dei documenti e vanno ad incrementare il Valore Fiscale delle singole 
righe, proporzionalmente al valore delle stesse. In fase di contabilizzazione le spese ripartite seguono 
le contropartite delle righe del documento.  
  
Se gestite ma NON ripartite, in fase di contabilizzazione  le spese accessorie vengono sempre 
contabilizzate con le specifiche contropartite indicate nei Parametri Acquisti. Nel caso non vengano 
specificati i codici Iva per le spese accessorie, l'imposta su queste ultime sarà quella delle righe del 
documento (in proporzione).  
  
Nel caso di inserimento di un codice Iva nei dati di testata di un documento, questo avrà priorità per il calcolo dell'


key: chroma:document
string_value:
iva delle spese ( incasso, imballo, trasporto), se presenta un'aliquota inferiore rispetto ai codici IV A stabiliti per l e 
stesse. 
Normalmente le spese accessorie nel Ciclo Passivo vengono ripartite, in quanto, a differenza dal ciclo attivo:  
- a) hanno la stessa natura delle altre spese, sono infatti tutti costi di fornitura, per cui risulta corretto attribuirli 
alle controp artite proprie di ogni articolo acquistato;  
- b) la non ripartizione potrebbe inoltre falsare la Contabilità Analitica: le spese accessorie non ripartite non 
verrebbero destinate ad alcun centro di costo.  
  
 Spese incasso  
Importo delle spese di incasso addebitate sul documento. Il calcolo delle spese di incasso viene 
attivato a livello di causale documento e, se attivo, le spese di incasso vengono proposte 
automaticamente se definite a livello di intestatari o o tipo pagamento.  
 Spese imballo/ trasporto  
Tali campi sono visibili se sono stati attivati i relativi check a livello di causale documento; i valori delle 
spese vengono proposti se, ad uno dei seguenti archivi, è stato associato un metodo di calcolo: 
vettore, sede di consegna cliente, spedizione, anagrafica cliente, causale documento; tale elenco 
rappresenta anche la priorità di applicazione delle spese. Per maggiori informazioni su tale gestione si 
rimanda al manuale Primi Passi al paragrafo Metodi di Calcolo Spese.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 55   
L'eventuale ripartizione delle spese di incasso, imballo e trasporto sulle righe documento è pilotato per ogni voce dalla 
causale documento; se è prevista la ripartizione delle spese accessorie, tale ripartizione avviene in modo 
proporzion ato al valore della riga; in questa maniera viene aumentato il valore dell'articolo ai fini del magazzino, 
ed al momento della contabilizzazione in Primanota, tali spese vengono sommate ai valori delle contropartite 
relative alle righe articoli/servizi.  
  
 Quota spese di trasporto fino al confine  
Eventuale quota di spese di trasporto fino al confine ripartita equamente sulle varie Nomenclature 
associate agli articoli del documento.  
  
Ad esempio, se viene caricata una fattura Intra con due righe: CDROM Lit.  70.000, nomenclatura 
01010101, e CD DRIVE Lit. 80.000, nomenclatura 02020202, e vengono specificate Lit. 50.000 di 
spese totali di trasporto di cui Lit. 10.000 fino al confine; nella generazione elenchi Intra il valore 
statistico degli articoli verrà aume ntato delle spese di trasporto fino al confine. Più precisamente, nella 
movimentazione Intra avremo le seguenti righe: valore espresso nella valuta nazionale Lit. 70.000 con 
valore statistico Lit. 74.667; valore espresso nella valuta nazionale Lit. 80.000 con valore statistico Lit. 
85.333.  
  
Nel caso di cliente/fornitore Intra, il Totale Documento viene calcolato al netto di Iva.  
  
 Cauzione imballi e forzate  
Tali campi sono presenti se attivo il modulo Vendite Funzioni Avanzate e permettono di 
gestire/for zare il valore delle cauzioni in base al saldo netto del valore imballaggi consegnati e di quelli 
resi (in base al costo standard sull'anagrafica articolo imballo); può assumere valore negativo quando il 
totale degli imballi resi è superiore a quelli conse gnati.


key: chroma:document
string_value:
totale degli imballi resi è superiore a quelli conse gnati.  
  
Nei dati iva deve essere specificato il codice iva relativo alle Cauzioni (se presente viene proposto quello inserito nei 
Parametri Vendite )  
  
 Totale e imposta  
Si tratta di due campi calcolati dalla procedura, contenenti rispettivamente il totale netto documento e 
l'importo relativo all'Iva.  
 Spese bolli  
Importo dei bolli accreditati, relativamente alle operazioni in esenzione d'Iva e pagament i di tipo 
tratta.  
 Arrotondamenti  
Importo positivo o negativo per arrotondamenti applicati dal fornitore, che va ad 
incrementare/decurtare l'importo totale del documento (gli arrotondamenti vengono ripartiti 
proporzionalmente sulle righe del documento all a stregua delle spese accessorie).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
56 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Totale documento  
In questo campo viene indicato il totale globale del documento, comprensivo di tutte le spese e 
dell'importo Iva. Per maggiore chiarezza, a fianco è riportata la valuta del documento.  
 Sconto finanziar io 
Questo campo è presente solo per documenti contabilizzabili, ovvero fatture e note di credito. Lo 
sconto finanziario a piè fattura è da intendere come una sorta di abbuono contestuale all'emissione del 
documento che non ha rilevanza IVA, viene infatti d eterminato solo dopo i calcoli dell'IVA (ma prima 
del calcolo Spese Bolli su Tratte), in quanto non deve incidere sul totale fattura. Lo sconto finanziario 
ha un effetto solo sul debito verso il fornitore e quindi sulla determinazione delle rate di pagamen to. 
  
Per contabilizzare documenti con Sconto Finanziario è necessario aver impostato le causali contabili nella tabella 
Parametri Saldaconto all'interno del menu Archivi.  
  
 Forzato  
Se attivo, risulta modificabile il campo descritto sopra e permette di d efinire uno sconto finanziario 
diverso da una percentuale.  
 Acconto contestuale  
Importo rilasciato in acconto da annotare sul documento. Tale importo è utilizzato al fine della 
determinazione delle partite/scadenze: la somma dell'acconto contestuale e di quelli precedenti 
(valorizzati nel campo seguente) vengono decurtati dal totale documento prima del calcolo delle 
partite/scadenze.  
L'acconto contestuale viene contabilizzato dall'apposita funzione di contabilizzazione presente nel 
modulo di Contabilità Ge nerale, generando una partita di acconto a fornitore. L'utente ha la 
possibilità di verificare gli acconti contestuali ancora non contabilizzati mediante la Stampa Acconti da 
Contabilizzare (presente tra le stampe documenti).  
  
Se la contabilizzazione si r iferisce ad una fattura o ad una nota di credito (solo per queste due


key: chroma:document
string_value:
Se la contabilizzazione si r iferisce ad una fattura o ad una nota di credito (solo per queste due 
tipologie di documento e solo per gli acconti inseriti direttamente su questi documenti e non 
provenienti da altri documenti), la partita/scadenza viene abbinata, automaticamente dalla p rocedura, 
alla partita aperta generata dalla contabilizzazione del documento (se avviene prima la 
contabilizzazione del documento rispetto a quella dell'acconto, viceversa la contabilizzazione della 
fattura abbina automaticamente la partita/scadenza a quel la dell'acconto). Per gli acconti indicati su 
Documenti di Trasporto bisognerà invece intervenire accorpando le scadenze (con l'apposita 
funzione presente nella Manutenzione Partite/Scadenze). Per la gestione completa dell'acconto si 
rimanda al manuale del  modulo di Contabilità Generale ed al paragrafo sulla Gestione delle Fatture 
d'Anticipo presente nel manuale del modulo Ordini.  
 Pagamenti  
Questo bottone viene visualizzato nel momento in cui viene specificato un acconto sul documento e 
permette di accedere alla maschera Contropartite Pagamenti nella quale è possibile specificare il tipo 
di pagamento avvenuto (prepagato, contanti,  assegni, carta/bancomat o finanziamento) e le eventuali 
contropartite specifiche da utilizzare per la contabilizzazione dell'acconto.  
  
Nel caso non venga specificata alcuna contropartita, per la contabilizzazione dell'acconto verrà 
utilizzata il conto ac conti pagati definito nei Parametri Acquisti (Archivi/Contropartite Parametri)


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 57  Registrazione acconto  
Una volta che l'acconto è stato contabilizzato, per mezzo di questo bottone risulta possibile accedere 
alla relativo registrazione contabile.  
 Precedenti acconti  
Importo relativo ad un acconto inserito nel documento di origine del presente documento.  
 Ritenute IRPEF/contributi previdenziali  
Questi campi rappresentano rispettivamente le ritenute di tipo Irpef e di tipo Previdenziale. Vengono 
visualizzati solo se la causale contabile associata al documento (dati di testata) gestisce le ritenute: non 
sono editabili e vengono valorizzati automaticamente solo dopo la conferma della maschera Dati 
Ritenute (che appare dopo aver confermato il documento).  
 Enasarco  
Il campo relativo all'Enasarco sarà visibile ed editabile solo se il fornito re è di tipo agente. L'Enasarco 
non viene gestito tramite il modulo Ritenute d'acconto: per questo motivo può essere valorizzato solo 
manualmente. L'importo inserito contribuirà, al pari delle ritenute Irpef, a decurtare il totale da pagare 
al fornitore ag ente. 
 Dati IVA  
Premendo questo bottone si accede al prospetto relativo alle aliquote utilizzate sul documento, 
imponibili ed imposte. Sono inoltre riportati i codici Iva relativi alle spese di trasporto, per bolli ed 
arrotondamenti (il codice Iva predefinito p er Bolli ed Arrotondamenti può essere specificato 
nell'archivio Contropartite e Parametri/Parametri Acquisti).  
  
Nel caso in cui, per le spese di trasporto, non vengano specificate aliquote diverse, i relativi importi 
saranno ripartiti in maniera proporzio nale sulle diverse aliquote applicate sugli articoli/servizi; mentre 
nel caso in cui le merci siano state commissionate da un vettore sarà possibile inserire, all'interno della 
maschera Dati Contabili Iva, il codice Iva specifico relativo alle spese di tra sporto.


key: chroma:document
string_value:
maschera Dati Contabili Iva, il codice Iva specifico relativo alle spese di tra sporto.  
  
Alla conferma del documento, la procedura controlla che il totale imponibile, all'interno della maschera Dati 
Contabili Iva, sia uguale al totale imponibile calcolato in automatico dalla procedura.  
  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati contabili iva  
  
 Calcola  
Questo bottone provvede a valorizzare il documento, calcolando le partite/scadenze, l'imponibile, 
l'imposta ed a valorizzare la maschera dei Dati IVA. Questa funzione può essere eseguita 
manualmente dall'operatore al fine della visualizzazione de i dati sopra descritti oppure in automatico 
al momento della conferma del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
58 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Spedizioni acquisti  
  
Terminiamo il commento sulla gestione dei Documenti di Acquisto accedendo all'ultima scheda della 
maschera: Spedizione.  
  
 
Scheda dai Spedizione della gestione documenti di acquisto.  
  
 Spedito da  
Se all'interno dell'archivio fornitori, nella cartella Sedi, sono state codificate sedi diverse per la 
consegna, la procedura propone questi campi valorizzati con la Sede di Consegna predefinita; è 
comunque possibile modificarla attraverso la funzione di zoom, in modo da visualizzare tutte le sedi 
di consegna disponibili. Nello zoom non vengono evidenziate le sedi obsolete alla data del 
documento.  
 Caricamento automatico  
Il flag Caricamento Automatico è attivabile sia in caricamento che modifi ca del documento. Se 
attivato, per i campi relativi a Spedire A verranno rese visibili le rispettive etichette (Descrizione, 
Indirizzo, CAP , Località e Provincia) e l'utente potrà procedere con il caricamento dei dati della sede 
di consegna (non presente n ella scheda Sedi dell'anagrafica).  
  
Alla conferma del documento tali dati saranno caricati automaticamente come nuova sede di 
consegna nell'anagrafica del fornitore intestatario del documento, basandosi sul codice sede 
eventualmente inserito dall'utente n el primo campo di questa sezione, o in mancanza di tale codice, 
utilizzando un progressivo numerico.  
 Vettori  
E' possibile specificare fino a tre diversi vettori che intervengono nel trasporto; se presenti vengono 
riportati nella stampa del DDT. Il primo vettore viene proposto in automatico, se indicato nella 
cartella Sedi presente nell'archivio del fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 59  Porto  
Si tratta del codice che identifica la tipologia del porto utilizzato per quel documento. Viene riportato 
il codice indicato nella cartella Sedi dell'archivio del fornitore. Tale informazione viene stampata sul 
documento.  
 Spedizione  
Codice della modalità di spedizione utilizzata. Viene riportato il codice indicato nella cartella Sedi 
dell'archivio del fornitore. Tale informazione viene stamp ata sul documento.  
 Condizioni di consegna  
Identifica la condizione di consegna delle merci, in modo da definire il momento in cui nasce la 
responsabilità dell'acquirente. Viene proposto il codice della condizione di consegna presente 
nell'anagrafica del fornitore, informazione che comunque può essere modificata direttamente sul 
documento. Tale informazione non viene riportata sulla stampa dei documenti, ma viene utilizzata ai 
fini della valorizzazione dei dati intracomunitari.  
 Destinazione merce  
In ques ta sezione viene gestita destinazione della merce, permettendo all'utente di selezionare una 
delle Sedi definite all'interno della scheda Sedi dei Dati Azienda.  
 Metodi spese  
Tale bottone risulta attivo se nella causale documento sono attivi i check Calco la Spese di Trasporto o 
Calcola Spese di Imballo; il bottone permette di accedere alla maschera Metodi di Calcolo Spese, la 
quale riepiloga gli eventuali metodi di calcolo applicati di default; i metodi sono comunque 
modificabili dall'utente.  
  
I metodi di  calcolo si definiscono nel relativo archivio presente in Archivi Generali, Spedizioni e si possono 
successivamente associare ai seguenti archivi: causali documento, fornitori, sedi dei fornitori, vettori e spedizioni. Nel 
caso in cui vengano associati dei  metodi di calcolo a più archivi, la priorità di applicazione è la seguente: vettore/sede 
di consegna/spedizione/fornitore/causale documento.


key: chroma:document
string_value:
di consegna/spedizione/fornitore/causale documento.  
  
Dati accompagnatori  
 Aspetto esteriore  
In questo campo è possibile impostare il codice a cui è associata una de scrizione che identifica 
l'aspetto esteriore dei beni.  
 Data trasporto  
Per quanto riguarda i documenti accompagnatori è possibile indicare la data in cui ha inizio il 
trasporto.  
 Ora 
Per quanto riguarda i documenti accompagnatori è possibile indicare l'o ra in cui ha inizio il trasporto.  
 Numero colli  
Numero dei colli contenenti i beni oggetto del documento. Può essere impostato manualmente 
oppure calcolato in automatico premendo l'apposito bottone Calcola Colli (descritto sotto).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
60 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Peso netto e lordo  
Peso netto e lordo della merce sempre espresso con tre decimali. Questi campi possono essere 
impostati manualmente oppure calcolati in automatico premendo l'apposito bottone Calcola Colli 
(descritto sotto).  
 Calcola colli  
Premendo questo bottone vengono calc olati automaticamente i campi relativi al numero colli, al peso 
netto ed al peso lordo, sia in questa scheda sia nei dati aggiuntivi di ciascuna riga del documento. I 
valori sono derivati dalle impostazioni presenti nell'archivio articoli/servizi.  
 Note  
L'operatore ha a disposizione 40 caratteri per indicare eventuali annotazioni da riportare sul 
documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 61  Salvataggio documenti con importi 
rate negativi  
  
E’ data evidenza al salvataggio dei documenti dell’esistenza di rate negative mediante messaggio n on 
bloccante.  
  
 
Messaggio rate con importo negativo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
62 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Importa documenti  
  
A questa maschera si accede dal bottone Importa e riporta l’elenco di tutti i documenti che possono 
essere oggetto di generazione del docu mento che si sta creando.  
  
Importa documenti - Documenti  
  
 
Importa documenti - Documenti  
  
La maschera che viene proposta, riporta l'elenco di tutti i documenti che possono essere oggetto di 
generazione del documento che si sta creando: sulla sezione di  sinistra viene riportato il riferimento ai 
documenti da impostare, mentre su quella di destra il dettaglio delle righe contenute.  
  
Le righe dei documenti di origine da importare possono assumere diversi colori:  
 Nero: nel caso non siano state ancora selezionate;  
 Rosso: nel caso siano state selezionate ma non ancora trasferite sul documento;  
 Blu: nel caso siano già state trasferite sul documento (e quindi non più selezionabili);  
 Magenta: nel caso siano inco ngruenti e quindi non selezionabili (vedere controlli congruenza 
determinati dalle impostazioni dei check Import Dati Pagamento, Import Dati Accompagnatori 
e Controlli comunque attivi).  
  
Utilizzando i bottoni Seleziona Tutte o Deseleziona Tutte presenti s ulla parte sinistra della maschera, è


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 63 possibile selezionare/deselezionare tutti i documenti riportati nella griglia. Per i documenti selezionati 
(e quindi evidenziati in rosso), posizionandosi con il cursore su un documento (griglia di sinistra) è 
possibil e selezionare/deselezionare tramite gli appositi bottoni, tutte le righe di dettaglio nella riga di 
destra; oppure tramite il campo Seleziona Prime Righe, è possibile definire il numero di righe da 
selezionare: una volta definito il numero di righe, premen do il bottone a lato del campo, verranno 
selezionate le prime X righe del dettaglio documento.  
  
Controlli di congruenza dei documenti di origine  
La funzione di importazione documenti effettua dei controlli di congruenza tra i dati presenti sul 
documento d i destinazione e quelli contenuti nei documenti di origine che si desiderano importare 
(solo nel caso sia stata caricata/importata almeno una riga su quello di destinazione) oppure tra i 
documenti di origine selezionati (verifica la congruenza tra i dati d el documento selezionato con 
seriale più basso e quelli successivi). Alcuni controlli sono pilotabili dalla causale documento, mentre 
altri sono sempre attivi.  
  
Controlli pilotabili dalla causale documento  
Nel caso venga attivato il check Controllo Dati P agamento sulla causale del documento di acquisto, 
saranno resi attivi i controlli di congruenza relativi ai dati di pagamento. Non potranno essere 
importati più documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati di pagamento: Primo e 
Secondo Sconto  a livello globale documento, Banca Fornitore e Nostra Banca, Codice Pagamento, e 
Codice Iva Esente.  
  
Nel caso in cui venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di 
acquisto, le condizioni di pagamento verranno importate solo  se nel documento di origine sarà stato 
definito un codice pagamento.


key: chroma:document
string_value:
definito un codice pagamento.  
  
Nel caso in cui non venga attivato il check Import Dati Pagamento sulla causale del documento di 
acquisto, mentre viene attivato il flag No Intestatario, verranno ricalcolati i prezzi sulle righe del 
documento di destinazione in base alle condizioni di listino/contratto legate al fornitore definito in 
testata sempre del documento di destinazione.  
  
Nel caso venga attivato il check Controllo Dati Accompagnatori sulla causale del document o di 
acquisto, saranno resi attivi i congruenza relativi ai dati accompagnatori; non potranno essere 
importati più documenti che differiscono di almeno uno dei seguenti dati accompagnatori: Aspetto 
Esteriore, Numero Colli, Destinazione Merce.  
  
Controlli s empre attivi  
Indipendentemente dall'attivazione o meno dei check Controllo Dati Pagamento e/o Controllo Dati 
Accompagnatori, rimangono comunque attivi altri controlli di congruenza che possono essere 
bloccanti o meno.  
  
Bloccanti  
Potrà essere importato un unico documento che presenta Scadenze di pagamento Confermate;  
Il programma evidenzia con colore diverso (Magenta) i documenti di origine creati in valuta diversa 
rispetto a quella del documento di destinazione (es: documenti in Dollari da importare in un 
documento in Euro). Tuttavia, i documenti in valuta EMU possono essere importati in documenti in 
valuta Euro: questo potrebbe risultare utile per importare i documenti inseriti utilizzando la valuta dei 
paesi che aderiranno all'EMU ed ai quali verrà garant ito un periodo di prova durante il quale la valuta 
corrispondente sarà ancora in corso;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
64 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O    
Non bloccanti  
I controlli non bloccanti per i quali vengono emessi solo dei messaggi di avviso riguardano:  
 Selezione di più documenti di origine, ciascuno con Spese  Accessorie (Spese Imballo e/o 
Trasporto);  
 Evasione parziale di uno o più documenti con Spese Accessorie;  
 Selezione di documenti che differiscono per l'impostazione del check Beni Deperibili nei Dati 
di Testata;  
 Evasione parziale o totale di uno o pi ù documenti con Acconti Contestuali  
 Selezione di più documenti contenenti importi relativi a Sconti/Maggiorazioni forzati;  
 Evasione parziale di documenti di origine contenenti Sconti/Maggiorazioni.  
  
Gli eventuali Acconti (riportati nei campi Acconto C ontestuale e Precedenti Acconti) saranno sempre 
importati con la sola eccezione di un documento di origine appartenente alla categoria Ordini nel 
quale l'acconto contestuale non rappresenta una Caparra. In tal caso, infatti, l'acconto dovrà essere 
fatturat o mediante apposita Fattura di Anticipo che verrà decurtata dal totale fattura differita: 
un'importazione dell'acconto significherebbe una doppia decurtazione dello stesso (nel corpo fattura e 
sul piede fattura).  
  
Importazione di servizi a valore  
In fase di conferma della selezione dei documenti sulla maschera di importazione, la procedura esegue 
dei controlli per i campi Quantità Evasa e Importo evaso di righe contenenti Servizi a Valore:  
 Importo Evaso: se l'importo evaso è diverso da zero, questo verrà  riportato sulla riga di 
destinazione del documento e la quantità verrà sempre forzata a 1.  
 Quantità Evasa: se invece l'importo evaso è pari a zero, e la quantità evasa è diversa da zero, 
sulla riga di destinazione del documento, verrà riportato l'intero  importo da evadere (Valore su 
Riga) e la quantità sarà sempre forzata a 1.  
  
 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo


key: chroma:document
string_value:
 Nostro/vostro riferimento e riferimento descrittivo  
I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo permettono di riportare sul documento 
che si sta generando i rif erimenti ai documenti di origine (numero e data). Vengono attivati/disattivati 
di default in base alle impostazioni presenti sulla causale documento.  
  
I check Ns. Riferimento, Vs. Riferimento e Rif. Descrittivo risultano editabili se all'interno dei Param etri Vendite 
(presente negli archivi generali) è stato indicato un codice servizio di tipo descrittivo nel campo Articolo per 
Riferimenti.  
  
 Magazzino principale  
Viene riportato il tipo di gestione per il magazzino principale, e per l'eventuale magazzino collegato, in 
base alle impostazione della causale documento di cui si sta procedendo al caricamento. Se la combo 
box viene valorizzata a Fo rzato, è possibile indicare il codice di un magazzino che avrà priorità 
rispetto alle impostazioni delle righe di origine. Se la combo box viene valorizzata a Intestatario, viene 
riportato il magazzino preferenziale definito nell'anagrafica dell'Intestatar io. 
Per restringere la ricerca dei documenti che si desidera importare, evitando di visualizzare la lista 
completa, l'utente può impostare nella seconda scheda ulteriori filtri di selezione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 65  Contributi accessori  
Se attivo i contributi accessori saranno importati proporzionalmente all’articolo padre che li ha 
determinati.  
 Ricalcola codici iva  
Se attivo effettua un ricalcolo dei codici IVA delle righe in evasione.  
  
Importa documenti -Ulteri ori selezioni  
  
 
Importa documenti -Ulteriori selezioni  
  
E' possibile filtrare i documenti di origine in base ai seguenti parametri:  
 Date Documento (l'intervallo di default può essere impostato nella maschera Filtri Date 
Registrazioni)  
 Date Prevista Evasione  
 Solo documenti già trasferiti  
 Righe Documenti: solo documenti con righe relative ad un determinato Codice di Ricerca e/o 
Articolo/Servizio  
 Magazzino Movimentato  
 Causale Documento (Doc. Collegato: utile se è possibile importare diverse tipo logie di 
documento. Es. ORDCL e ODRIS in un DDTVE)  
 Dati Analitica/Commessa (Voce di C/R, Centro di C/R, Commessa, Attività) delle righe dei 
documenti di origine.  
 Riferimento descrittivo, nel quale si può inserire una qualunque parola presente nel campo  
Note e i documenti per la ricerca.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
66 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Intestatario  
Campo che consente di filtrare nelle "ulteriori selezioni"  il cliente o fornitore quando viene indicata 
una causale tra i filtri che prevede il cambio di intestatario (flag No Intestatario attivato).  
Esempio  
Si attiva il flag Intestatario , presente nel tag Origini, per la causale documento ORDFO.  
  
 
Tag Origini della causale DDTAC  
  
Quando l’utente carica un documento di trasporto all’interno del bottone Importa ha la possibilità di 
filtrare per un intes tatario diverso rispetto a quello specificato in testata del DDTAC stesso.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 67 
 
Caricamento DDTAC  
  
Nella maschera importa documenti verrà visualizzato l'elenco degli ordini inevasi di ogni fornitore.  
  
 
Importa documenti con attivo il flag no intestatario  
  
Nelle Ulteriori selezioni abbiamo la possibilità di filtrare per intestatario desiderato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
68 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  
 
Possibilità di filtrare per altro intestatario  
  
 Destinazione  
Questo campo permette all’utente di filtrare i documenti in base ad una determinata sede di con segna  
Anche se nell’anagrafica dell’intestatario è presente una sede di consegna predefinita, la procedura non 
valorizza questo filtro con la sede di consegna predefinita.  
  
Una volta impostati i filtri desiderati, si potrà rieseguire la ricerca cliccando  sull'apposito bottone 
Ricerca.  
  
La selezione dei documenti che si desidera importare avviene attivando l'apposito check in 
corrispondenza di ciascun documento. Dopo la selezione dei documenti di origine è possibile 
scegliere quali righe importare di cias cuno di essi. Tutte le righe dei documenti selezionati appariranno 
rosse: questo significa che, importandole, saranno completamente evase. E' possibile modificare la 
situazione proposta modificando le righe e/o le quantità/valore da importare, ma prima occ orre 
procedere con la deselezione delle stesse.  
  
Attivando il check Evasa, la rispettiva riga verrà considerata completamente evasa, indipendentemente dalla 
quantità evasa specificata: l'eventuale quantità rimanente non sarà più utilizzabile in successive  importazioni di 
documenti.  
  
A questo punto l'utente può scegliere se evadere totalmente un documento oppure no, operando sul 
check indicato; è altresì possibile eliminare l'evasione da una riga ed indicare una quantità inferiore ai 
fini di una evasione p arziale del documento di origine; è infine possibile impostare una quantità evasa 
superiore alla quantità su riga proposta.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 69 Nel caso in cui si imposti una quantità evasa superiore alla quantità su riga proposta, la quantità evasa sul 
documento di origine  risulterà comunque quella impostata, mentre il magazzino verrà movimentato per la quantità 
superiore. Se ad esempio la quantità proposta è 3 e si decide nel documento di destinazione di impostarlo a 10, la 
quantità movimentata a magazzino sarà di 10.  
  
Le righe descrittive (ad esempio il riferimento al documento di origine) vengono proposte come 
evase; nel caso venga disabilitato il flag, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente se 
intende comunque importare la riga nel documento di destin azione:  
Importo comunque la riga descrittiva nel documento di destinazione?  
  
La riga descrittiva sarà così disponibile per ulteriori importazioni in altri documenti.  
  
La quantità di riga può essere modificata anche una volta importato il documento di ori gine, 
direttamente sulla maschera del documento di destinazione. In questo caso, se sulla maschera di 
Import le righe sono state considerate evase, la procedura emette un messaggio in cui chiede all'utente 
se intende considerare evase o meno le righe impor tate: 
Evado la quantità rimanente sul documento di origine  
  
Nel caso in cui la quantità sia inferiore rispetto al documento di origine e si intende considerare 
quest'ultimo evaso, si dovrà rispondere Si al messaggio; se invece si intende evadere la riga c on un 
documento successivo, si dovrà rispondere No.  
  
Tale messaggio non viene emesso se la quantità impostata su riga è superiore alla quantità da evadere.  
  
Una ulteriore casistica è offerta dalla possibilità di evadere più volte la stessa riga di un doc umento di 
origine selezionandola più volte tramite il bottone Import. Tale possibilità è utile per impostare


key: chroma:document
string_value:
origine selezionandola più volte tramite il bottone Import. Tale possibilità è utile per impostare 
condizioni differenti ad una stessa riga di origine: lotti, magazzini, ubicazioni, prezzo, flag sconti ecc.  
Una volta importata una determinata rig a, evadendola parzialmente ,è possibile premere nuovamente 
il pulsante Importa al fine di esporre in una riga separata la quantità restante. Il documento che 
presenta una riga già parzialmente evasa apparirà di color Blu. Attivando il check alla sua sinist ra, per 
la riga parzialmente evasa, verrà proposta nella colonna Qtà da evadere la parte restante mentre nella 
colonna Qtà Importata apparirà la quantità già oggetto di precedenti importazioni.  
L'operatore può limitarsi a premere OK importando la quantità restante in una nuova riga ed 
evadendo completamente la parte restante; può anche modificare manualmente la quantità proposta ( 
coincidente sempre alla differenza Qtà su Riga - Qtà Importata), immettendo un valore inferiore al 
fine di importare la quantità  residua ancora in una nuova riga.  
Lo stesso procedimento si applica anche ai servizi a quantità e valore e ai servizi a valore; tuttavia, in 
questo ultimo caso, la colonna Qtà Importata è sostituita dalla colonna Importo Importato.  
  
Una volta selezionati  i documenti da evadere con le rispettive righe e quantità, attraverso il bottone di 
conferma (OK) si ottiene la valorizzazione automatica del corpo del documento in corso di 
approntamento.  
  
Algoritmo di evasione automatica delle righe dei documenti di or igine  
L'algoritmo per l'evasione automatica delle righe dei documenti di origine scatta dopo avere effettuato 
la selezione tramite il bottone Importa:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
70 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  
 
Importa Documenti da Caricamento Rapido  
  
Alla pressione del bottone OK, il programma effettua le seg uenti operazioni:  
 Le righe dei documenti selezionati vengono ordinate per data di prevista evasione;  
 Tali righe vengono associate a quelle presenti sul transitorio in base al codice articolo e 
all'unità di misura (Nb: se sul transitorio sono stati utilizzati codici di r icerca, saranno questi che 
verranno riportati sul documento e non i codici articolo di riferimento).  
  
Nel caso il documento di origine movimenti l'esistenza/riservato, il controllo di match tiene conto 
anche degli eventuali lotti/matricole/ubicazione pres enti sul transitorio (es: una matricola con 
disponibilità effettiva pari a zero, potrebbe evadere un movimento di riservato effettuato con uno dei 
documenti di origine selezionati). In presenza di più righe con gli stessi criteri di match, viene 
associata la riga del transitorio con una quantità più vicina, possibilmente superiore;  
La quantità associata sul transitorio può essere:  
 - Uguale: viene attivato il check su riga Sal. e sul piede della maschera appare, sulla destra del 
campo Errore Riga la scritt a <Riga a Saldo>;  
 - Superiore: la riga sul transitorio viene divisa in due (con gli stessi valori eccetto la quantità). 
Nella prima viene indicata la quantità del documento di origine e posto il flag su Saldata; per 
questa riga a saldo appaiono i riferim enti del documento di origine (numero riga, numero e data 
documento) ed inoltre la scritta <Riga evasa>. Nella seconda riga appare la quantità restante 
senza alcun riferimento al documento di origine e descrizioni di riga; tale quantità apparirà nel 
docume nto che stiamo approntando ma non evaderà righe di altri documenti;  
 - Inferiore: appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente.


key: chroma:document
string_value:
 - Inferiore: appare un'unica riga con il riferimento di piede al documento evaso parzialmente. 
La parte restante rimarrà aperta per successive importazioni a meno che l'operatore non attivi il 
check Sal. In tal caso la quantità in eccesso sul documento d i origine verrà considerata evasa 
totalmente e, sulla riga del transitorio come dato di piede, apparirà anche la scritta <Riga 
evasa>.  
  
Le righe presenti sul transitorio relative ad articoli non presenti sui documenti di origine, concorrono 
a formare le r ighe del documento che l'operatore sta preparando. In altri termini da questa gestione è


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 71 possibile evadere le righe dei documenti di origine, ma questo non esclude la possibilità di caricare 
altre righe indipendenti da altri documenti.  
  
Alla conferma del transitorio vengono ricalcolati i prezzi/sconti su riga, se il prezzo non viene 
valorizzato sul transitorio. Vengono quindi sempre ricalcolati gli sconti/maggiorazioni letti dalla 
tabella Sconti/Maggiorazioni o sull'eventuale contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
72 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Caricamento rapido  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Caricamento rapido  
La gestione è suddivisa in tre parti  
  
Caricamento rapido - Dati 
  
 
Caricamento rapido - Dati 
  
Nella prima sezione è possibile  creare un transitorio (elenco di righe da riportare sul Documento o 
Movimento di magazzino dal quale è stata lanciata la funzione di Caricamento Rapido) inserendo i 
dati manualmente oppure utilizzando un dispositivo installato (penne con memoria, file di testo).  
  
I campi che possono essere letti automaticamente dal dispositivo installato sono:  
 Articolo  
 Unità di misura  
 Quantità  
 Magazzino  
 Prezzo  
 Ubicazione  
 Lotto  
  
Se il dispositivo installato è FILE Lettura righe documento da file di testo (esclusivamente con Driver


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 73 GSUT_BDT) possono essere importati anche i seguenti campi:  
 Magazzi no Collegato  
 Centro di Costo  
 Commessa  
 Attività  
 Quantità espressa nella prima unità di misura  
 Unità Logistica  
  
I dati che appaiono in basso sono quelli che poi confluiranno sul documento e come tali hanno già 
superato un controllo di consistenza nel senso che i dati mostrati sicuramente esistono già nelle 
rispettive anagrafiche, in quanto preesistenti o inseriti in tempo reale dalla procedura di caricamento 
rapido (relativamente a lotti e matricole); la procedura infatti prima di valorizzare i cam pi di questa 
maschera (che poi confluiranno nel documento principale) controlla che quanto letto dal file sia già 
presente nelle anagrafiche o che il dispositivo hardware sia abilitato a creare codici lotto e matricola.  
 Riga  
Rappresenta il progressivo di riga del transitorio  
 Articolo  
Codice di Ricerca dell'articolo  
 Matricola  
La terza colonna del transitorio riporta la descrizione dell'articolo o il codice matricola: se nei Dati 
Azienda viene attivata la Gestione Mat ricole la colonna accoglierà i Codici Matricola, altrimenti la 
descrizione degli articoli. Se è attiva la gestione matricole, la descrizione dell'articolo viene riportata in 
basso tra gli altri dati di riga (Magazzino, Lotto, Ubicazione). Inoltre, in quest 'ultimo caso, il campo 
consente di inserire direttamente il codice matricola per i movimenti che aumentano la disponibilità 
effettiva: se il codice digitato non risulta essere una matricola disponibile, il programma chiede 
all'utente se deve essere generat a. 
  
Per i movimenti che diminuiscono la disponibilità effettiva, dovrà essere selezionato un codice 
matricola relativo ad una articolo presente a magazzino (o eventualmente riservato).  
 U.M., quantità, prezzo


key: chroma:document
string_value:
 U.M., quantità, prezzo  
Unità di Misura, Quantità e Prezzo relativi a ll'articolo.  
I check presenti sulle ultime due colonne sono relativi alla funzione di evasione automatica delle righe 
dei documenti di origine selezionati utilizzando il bottone Importa:  
 Escludi  
L'attivazione di questo check esclude la riga dalla possibi le evasione di una o più righe di un 
documento di origine selezionato tramite il bottone Importa.  
 Salda  
Questo check è attivabile dopo la scelta dei documenti di origine, ossia quando il programma ha già 
effettuato il match tra le righe presenti su quest 'ultimi e le righe presenti sul transitorio. L'attivazione 
consente di evadere totalmente la quantità della riga del documento di origine abbinata (quando 
quest'ultima presenta una quantità superiore rispetto alla corrispondente riga del transitorio).  
 Errore riga  
In questo campo il programma segnala eventuali anomalie relative alla riga sulla quale si è posizionati. 
Possono essere messaggi di errore relativi alla mancanza di dati obbligatori come U.M., quantità, ecc.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
74 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  ecc. 
 Magazzino, ubicazione, magazzin o collegato, ubicazione collegata, 
lotto, unità logistica (descrizione)  
Questi dati fanno riferimento alla riga sulla quale si è posizionati. La descrizione dell'articolo è 
presente se è stata attivata la gestione matricole. Il campo Unità Logistica è visi bile solo se la causale 
documento ha il check Packing List attiva  
 Centro di costo, commessa, attività  
Questi campi rappresentano i Dati di Analitica/Commessa relativi alla riga. Saranno dati obbligatori 
se la causale documento prevede il movimento di Analitica/Commessa.  
 Riferimenti documento evaso  
I riferimenti al do cumento evaso sono presenti solo per le righe del transitorio che evadono 
parzialmente o totalmente una riga presente su uno dei documenti di origine. I riferimenti sono 
relativi a: Causale, Numero Riga Evasa, Numero Documento, Serie, Data Documento.  
 Lettore 
Mediante questo pulsante si accede alla maschera Dati Originali da Lettore Ottico dove vengono 
raccolte le informazioni prelevate dal dispositivo installato.  
Si aprirà la maschera  
  
- Dati originali da lettore ottico  
  
 Importa  
Questo bottone sarà visibile solo se il caricamento rapido viene lanciato da un documento che 
prevede l'importazione delle righe da altri documenti (anche nei movimenti di magazzino non sarà 
presente). Consente di accedere alla maschera di selezi one dei documenti di origine. E' possibile 
effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla scheda Ulteriori 
Selezioni.  
  
E' possibile effettuare delle selezioni mirate dei documenti proposti nello Zoom accedendo alla 
scheda Ulteriori Selezioni.  
  
Premendo il pulsante Righe è possibile visualizzare le righe dei documenti, in una configurazione 
simile a quanto è previsto nella importazione documentale.


key: chroma:document
string_value:
simile a quanto è previsto nella importazione documentale.  
  
In questa maschera è possibile scegliere quali righe dei documenti sele zionati far partecipare al match 
con quanto indicato nel transitorio.  
  
Benché questa maschera appaia uguale alla maschera di importazione documentale, in realtà non presenta le stesse 
funzionalità. In particolare nello zoom dettaglio righe la sola operazi one possibile è selezionare/deselezionare la 
riga, non è quindi possibile indicare la quantità da evadere. Si noti inoltre come la prima colonna presenti come 
intestazione i tre puntini e non la scritta evasa appunto perché l'evasione della riga è eventual mente demandata al 
processo di match o al flag sulla maschera del Transitorio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 75  Origine  
Questo bottone consente di accedere direttamente al documento sul quale è presente la riga evasa 
parzialmente o totalmente da quella corrispondente sul transitorio.  
 Carica  
Questo bottone consente di riportare le righe presenti sul transitorio nel dettaglio del Documento. Le 
righe che difettano di dati obbligatori vengono escluse, mentre quelle relative al solito articolo, ma a 
matricole diverse, saranno ovviamente r aggruppate, a parità di altre condizioni.  
  
Caricamento rapido - Dati generali  
  
 
Caricamento rapido - Dati generali  
  
Nella seconda parte della gestione Caricamento Rapido è possibile forzare alcuni parametri su tutte le 
righe presenti sul transitorio. I n particolare:  
 Magazzino  
 Ubicazione  
 Magazzino Collegato  
 Ubicazione Collegata  
 Centro di Costo/Ricavo  
 Commessa  
 Attività  
 Applica  
I bottoni Applica vengono utilizzati proprio per forzare Magazzino -Ubicazione oppure Centro di 
Costo/Ricavo, Commessa e Attività.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
76 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Riferimenti  
I check presenti in questa sezione (Nostro Riferimento, Vostro Riferimento e Riferimento 
Descrittivo) permettono di riportare nel documento, anche le righe descrittive relative ai documenti 
importati.  
  
Caricamento rapido - Messaggi  
  
La ter za scheda del Caricamento Rapido è la prima ad essere visualizzata se sulla macchina dal quale si 
effettua il caricamento è presente un dispositivo installato (es: Penne con memoria, File di testo,). In 
questo caso la procedura inizia ad importare i dati d al dispositivo e visualizza i vari passi nella scheda 
Messaggi.  
  
 
Caricamento rapido - Messaggi  
  
Il resoconto di questa fase rimane disponibile fino a quando le righe del transitorio non vengono 
caricate (bottone Carica).  
 Verifica  
Questo bottone consente di Verificare se le righe presenti sul transitorio difettano di qualche dato 
obbligatorio. In questo caso non potrebbero essere riportate sul documento (o movimento di 
magazzino).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 77  Dati originali da lettore ottico  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Lettore dalla maschera Caricamento rapido  
  
Dati originali da lettore ottico  
  
 
Dati originali da lettore ottico - Dati 
  
Vediamo nel dettaglio il contenu to della maschera  
 Articolo  
Codice di ricerca così come è presente nel lettore  
 Quantità  
Quantità relativa all'unità di misura. utilizzata per il caricamento; quale che sia l'unità di misura (prima 
o seconda) presente nel file, la quantità ad essa associata è quella prese nte in questo campo che 
rappresenta la dimensione QTAMOV .  
 Quantità 1^ U.M.  
Quantità espressa nella prima unità di misura. Questa informazione è utile in presenza di articoli 
gestiti con seconda unità di misura che risultino separate almeno per quantità. In tal caso, qualora nel


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
78 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  campo precedente si fosse indicata la quantità nella seconda unità di misura., in questo campo è 
possibile indicare la quantità nella prima unità di misura.. Questo dato apparirà, per ciascuna riga, sul 
piede della maschera con pos sibilità di modifica.  
 U.M.  
Unità di misura presente nel file  
 Prezzo  
Prezzo riferito all'unità di misura movimentata nel file; se assente il prezzo viene riferito alla prima 
unità di misura.  
 Magazzino - Magazzino collegato - Ubicazione - Ubicazione collegata  
Queste informa zioni permettono di gestire da file di testo il trasferimento tra magazzini 
eventualmente gestiti a ubicazioni.  
 Lotto  
Codice del lotto presente nel file; se nel dispositivo hardware è impostata la creazione del lotto e il 
codice lotto presente nel file n on esiste già, allora la procedura automaticamente provvederà a 
caricarlo.  
 Matricola  
Codice della matricola presente nel file; se nel dispositivo hardware è impostata la creazione delle 
matricole e il codice matricola non esiste già, allora la procedura automaticamente provvederà a 
caricarlo.  
 Unità logistica  
Codice della unità logistica presente nel file; se nel file è presente un codice unità logistica non ancora 
caricata nella corrispondente anagrafica di Ahr, allora la procedura automaticamente in fa se di 
importazione file la procedura provvederà a caricarla.  
 Centro di costo/ricavo - Commessa - Attività  
Queste informazioni di Analitica e gestione Progetti vengono lette esclusivamente da file di testo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 79  Dati testata documento  
  
E' possibile accedere alla gestione dal bottone Testata del documento  
  
 
Dati di testata documento  
  
La maschera contiene i seguenti dati di livello generale:  
 Codice IVA esenzione/agevolazione  
Codice di esenzione o di IVA agevo lata applicato sul documento (ad esempio nel caso si effettuino 
acquisti in sospensione Iva);  
 Riferimento dichiarazione  
Dati di riferimento dell'eventuale Lettera di Intento comunicata al fornitore (i campi sono compilati 
solo se è applicabile una letter a di intento);


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
80 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Lettere d'intento  
Per quanto riguarda i dati di riferimento della lettera d'intento comunicataci dal cliente, occorre 
effettuare le seguenti considerazioni:  
  
Ciclo attivo  
Ipotesi a)  
 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del documento;  
 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :"Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul  documento di origine?" Rispondendo Sì in testata della 
fattura verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del documento di origine.  
  
Ipotesi b)  
 Documento di origine: NON ha una lettera d'intento valida;  
 Viene caricata una  lettera di intento per il periodo che comprende anche l'emissione del 
documento di origine.  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data di registrazione del 
documento.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare la segue nte domanda "Si desidera mantenere i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?" Rispondendo sì in testata 
della fattura verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi.  
In Generazione Fatture Differite viene emesso un messaggio di avviso in cui viene evidenziato che 
alla data di emissione del documento di origine, esiste una lettera di intento valida e si dovrà 
controllare se è stata inserita successivamente o se è stata eliminata dallo stesso. L'inserimento d ei 
riferimenti dovrà avvenire manualmente  
  
Ipotesi c)  
 Documento di origine viene caricato con riferimenti alla lettera d'intento;  
 Documento di destinazione viene caricato a lettera d'intento scaduta.  
  
Nell'importazione del documento di origine viene emesso un messaggio in cui viene richiesto se si


key: chroma:document
string_value:
Nell'importazione del documento di origine viene emesso un messaggio in cui viene richiesto se si 
intendono importare comunque i riferimenti della lettera di intento scaduta.  
In Generazione Fatture Differite i riferimenti vengono mantenuti senza alcun messaggio di avviso.  
  
Ipotesi d)  
 Documento di orig ine: ha una lettera d'intento valida alla data del documento;  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida alla data del documento (diversa da 
quella valida alla data del documento di origine).  
  
Nell'importazione del documento di origine a ppare la seguente domanda "Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?". Rispondendo sì in testata del 
documento di destinazione verrà importato solo il codice Iva del documento di origine, mentre i 
campi relativi al Riferimento della dichiarazione verranno letti direttamente dall'anagrafica Cliente 
(importando di conseguenza gli ultimi valori caricati).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 81 Ciclo passivo  
Ipotesi a)  
 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  
 Documento di destinazione: NON ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :"Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'inten to presente sul documento di origine?" Rispondendo Sì in testata del 
documento di destinazione verranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del 
documento di origine.  
  
Ipotesi b)  
 Documento di origine: NON ha una lettera d'inten to valida;  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare la seguente domanda "Si desidera mantenere i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di destinazione?" Risponden do sì in testata 
del documento di destinazione verranno mantenuti gli estremi della lettera d'intento validi alla data del 
documento di destinazione.  
  
Ipotesi c)  
 Documento di origine: ha una lettera d'intento valida;  
 Documento di destinazione: ha una lettera d'intento valida.  
  
Nell'importazione del documento di origine appare il seguente messaggio :"Si desidera importare i 
riferimenti della lettera d'intento presente sul documento di origine?" Rispondendo Sì in testata del 
documento di destinazione ve rranno importati gli estremi della lettera d'intento valida alla data del 
documento di origine.  
  
 Pulsante selezione Dichiarazione di Intento  
Bottoncino sempre visibile ed editabile, permette di visualizzare l'elenco delle Dichiarazioni di Intento 
applicabili al documento (caricate anche dopo aver emesso il documento stesso). E' quindi possibile 
associare una Dichiarazione di Intento a documenti emessi senza Dichiarazione oppure modificare 
quella proposta in automatico dalla procedura.  
 Riferimento esterno EDI


key: chroma:document
string_value:
quella proposta in automatico dalla procedura.  
 Riferimento esterno EDI  
Si tratta di un campo di servizio per la memorizzazione dell'identificativo univoco del doc umento 
generato dalla controparte. Se valorizzato, significa che il documento è stato generato mediante 
importazione da file EDI.  
 Generato file EDI  
Se attivo, significa che per il documento in oggetto è stato generato almeno un file EDI. Nel caso si 
tentasse di generare un altro file EDI da Print System, il programma emette un avviso a video non 
bloccante. Se la generazione del file avviene dalla funzione "Export documenti EDI" del modulo 
Vendite Funzioni Avanzate, non è previsto alcun avviso, ma questo c heck può essere utilizzato come 
filtro di selezione (per non vedere nello zoom documenti che hanno già generato file EDI).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
82 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Causale contabile  
Si tratta del codice causale contabile associata alla tipologia documento, utilizzata al momento della 
contabilizzazione in Primanota. Tale campo è presente solamente per i documenti appartenenti alle 
categorie Fattura o Nota di Credito ; 
 Competenza contabile  
Le date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento 
della contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, viene assunta come data di 
competenza contabile quella di regi strazione del documento. L'impostazione della competenza 
contabile a livello di dati di testata verrà riportata su tutte le righe del documento;  
 Competenza Plafond  
Data di competenza Plafond considerata nel calcolo Plafond; la data proposta in automatico  è la data 
di registrazione documento;  
 Calcola sconti su omaggi  
Tale check viene preimpostato con quanto definito nei Dati Azienda (scheda magazzino) e può essere 
variato dall'utente  
 Beni deperibili  
Se attivo, indica che la transazione commerciale ha p er oggetto prodotti deperibili; tale campo viene 
valorizzato per il ciclo Acquisti in base a quanto definito in anagrafica fornitori. L'utente ha 
comunque la possibilità di modificarlo;  
 Causale di magazzino  
In questo campo viene riportata la causale di m agazzino specificata nella causale documento. Se nella 
causale documento è attivo il check Cambio Causale Documento, tale campo risulta modificabile 
dall'utente: ad esempio se in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata 
dopo avere inserito per esempio due righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, 
mentre per le righe ancora da inserire viene impostata quella modificata su testata; inoltre se in fase di 
modifica del documento viene variata la causale ma gazzino nella testata documento, non vi è alcun


key: chroma:document
string_value:
modifica del documento viene variata la causale ma gazzino nella testata documento, non vi è alcun 
impatto sulle righe già inserite. In ogni caso, la causale magazzino qui definita viene riportata sulle 
stampe  
 Anno di rettifica, periodicità, periodo  
La visualizzazione di tali campi è condizionata esclusi vamente dall'inserimento di un fornitore di tipo 
Intra. Il periodo, la periodicità e l'anno di rettifica sono dati richiesti per la gestione degli Elenchi Intra. 
Nel caso in cui tali dati non vengano specificati per una nota di credito intestato a fornitor e Intra la 
procedura emette un messaggio a conferma del fatto che il documento debba essere considerato 
come normale acquisto (e non come rettifica);  
 Riferimento descrittivo  
Il campo risulta visibile solo per DDT e Documenti Interni e riporta il riferimento del documento di 
origine;  
  
Dati aggiuntivi  
Per dettagli si rimanda al menù Archivi Dati aggiuntivi primanota.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 83  Descrizione supplementare  
  
E' possibile accedere alla maschera cliccando due volte sul campo Descrizione sulla riga del 
documento del documento.  
  
 
Descrizione supplementare  
  
Ricordiamo che la descrizione aggiuntiva viene stampata sui d ocumenti con un report abilitato, nel 
caso sia stato attivato il check Stampa Descrizione Supplementare nell'archivio articoli/servizi.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
84 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Documenti dati di riga  
  
E' possibile accedere alla maschera dal botton e Dati di riga del documento di ogni singola riga.  
Tale maschera è strutturata su cinque schede che riportiamo integralmente.  
  
Documenti dati di riga - Principale  
  
 
Documenti dati di riga - Principale  
  
 Tipologia riga  
Viene riportato il codice di tipo logia riga indicato nell'archivio articoli/servizi. Normalmente tale 
campo rimane non valorizzato; abbiamo visto, trattando l'archivio delle causali documenti, come sia 
possibile escludere dall'importazione, all'interno del documento di destinazione, alcun e tipologie di 
righe ed anche escludere dalla stampa del documento generato altre righe che condividano particolari 
codici di tipologia riga.  
 Categoria contabile  
Viene riportato il codice categoria contabile articolo/servizio, impostata nell'archivio articoli/servizi. 
Si tratta di un dato essenziale ai fini di una corretta contabilizzazione del documento in Primanota. La 
categoria contabile ar ticolo/servizio in abbinamento alla categoria contabile del fornitore determina i 
conti che devono essere utilizzati al momento della contabilizzazione del ciclo acquisti (vedi la tabella 
delle Contropartite Vendite/Acquisti presente negli archivi generali ).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 85  Codice Iva articolo  
Il campo riporta il codice Iva presente nell'anagrafica articolo/servizio.  
  
Nel caso in cui il codice iva articolo sia di tipo Esente e, nei dati di testata sia presente un altro codice iva esente, la 
procedura applicherà l'esenzione  a livello di riga, abbinata quindi all'articolo.  
  
 Contropartita  
Normalmente questo campo è vuoto, in quanto ai fini della contabilizzazione viene considerata 
l'impostazione precedente; qualora però non si intenda considerare la categoria contabile di 
appartenenza, l'operatore può indicare direttamente in questo campo la contropartita contabile che 
deve essere utilizzata al momento del passaggio del documento in Primanota.  
 Combinazione IVA  
Premendo questo bottone è possibile visualizzare la combinazion e dei parametri che ha determinato 
l'applicazione di un determinato codice IVA.  
  
Attribuzione codice iva  
  
 
Attribuzione codice iva  
  
Questa maschera viene comunque aperta, indipendentemente dall'esistenza di un criterio di 
attribuzione valido se all'art icolo, all'intestatario o all'operazione è stato attribuito un parametro di 
attribuzione. In caso contrario il programma non visualizzerò nessuna maschera, ma farà comparire 
un messaggio a video.  
Non esiste nessuna combinazione valida per l'attribuzione de l codice iva.  
  
Come già evidenziato nella parte relativa all'archivio Attribuzione Codici IV A (documentazione Primi Passi), 
non è necessario definire criteri con tutte le categorie (parametri) compilate, ma è possibile definire criteri per 
l'applicazione di uno specifico codice IV A anche selezionando uno solo o due dei parametri disponibili (Categoria 
Articolo, Categoria Cliente/Fornitore e Categoria Operazione).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
86 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Contratto  
Viene riportato il codice dell'eventuale contratto applicato sulla riga. Come già detto in precedenza, la 
procedura effettua una verifica sull'esistenza di un contratto valido da applicare a livello di singola riga 
del documento, in base all'ar ticolo/servizio impostato in combinazione con il fornitore.  
 Competenza contabile  
Le date di inizio e fine competenza contabile vengono riportate sulle righe di Primanota al momento 
della contabilizzazione del documento. Se le due date restano vuote, vien e assunta come data di 
competenza contabile quella di registrazione del documento.  
  
Per definire una competenza contabile uguale per tutte le righe del documento è sufficiente impostare 
le date di inizio e fine competenza all'interno dei dati di testata d ocumento (bottone Testata).  
  
Analitica  
 Voce di costo  
In questo campo viene riportata la voce di costo definita in anagrafica articoli/ servizi; tale campo 
risulta modificabile dall'utente.  
 Escludi analitica  
Questo check è presente solo sui documenti la cui causale gestisca l'analitica: se a ttivo, i dati di 
analitica presenti sulla maschera principale del documento (Centro di Costo, Commessa e Attività), 
non risulteranno più obbligatori.  
  
I campi Commessa ed Attività risultano comunque obbligatori nel caso in cui sia abilitato il modulo Ges tione 
Progetti


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 87 Documenti dati di riga - Magazzino  
  
 
Documenti dati di riga - Magazzino  
  
 Causale magazzino  
Se sulla causale documento è attivo il check Cambio Causale Documento, questo campo risulta 
modificabile. L'utente ha quindi la possibilità di definire una causale magazzino diversa per ciascuna 
riga, in modo tale che ciascuna riga abbi a uno specifico effetto sul magazzino. La causale di default 
riportata su tutte le righe del documento è quella di testata, ovvero quella legata alla causale 
documento e riportata anche sulla stampa del documento (es: Causale del Trasporto su DDT).  
  
Se in fase di caricamento del documento, l'utente modifica la causale di testata dopo avere inserito per esempio due 
righe, la causale di magazzino per le prime due righe non varia, mentre per le righe ancora da inserire viene 
impostata quella modificata su tes tata; inoltre se in fase di modifica del documento viene variata la causale 
magazzino nella testata documento, non vi è alcun impatto sulle righe già inserite.  
  
 Magazzino  
Viene riportato il codice del magazzino indicato sulla riga del documento.  
 Movim ento fiscale  
Se attivo, significa che la movimentazione dell'articolo deve essere considerata ai fini della stampa del 
libro giornale di magazzino e dell'inventario. Il check viene valorizzato in relazione a quanto indicato 
nell'anagrafica della causale di  magazzino, e non risulta modificabile.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
88 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Disponibilità  
Rappresenta il saldo della disponibilità dell'articolo su cui si è posizionati (esistenza - riservato), 
relativamente al magazzino specificato sulla riga.  
 Evasione riga prevista  
Questo campo viene visualizzato solamente nel caso in cui si a stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali documenti. Può essere utilizzato, ad esempio, per definire la data di 
evasione di una consegna concordata con il fornitore.  
 Evasione riga effettiva  
Questo campo viene visualizzato so lamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali documenti. Viene valorizzato con la data del documento di evasione. Ad 
esempio la data di una eventuale bolla di avvenuta consegna (documento interno) che abb ia evaso un 
documento di trasporto.  
 Quantità evasa  
Questo campo viene visualizzato solamente nel caso in cui sia stato attivato il check Dati Consegna, 
presente nell'archivio causali documenti. Il valore riportato indica la quantità effettivamente già evasa. 
L'aggiornamento avviene al mome nto dell'emissione di un documento generato dalla fase di 
importazione.  
 Evasa  
Questo check identifica una riga documento completamente evasa: viene valorizzato in automatico 
dalla procedura di importazione documenti, nel caso l'utente selezioni il corris pondente check oppure 
imposti un quantità da evadere uguale o superiore a quella indicata. Tale check fornisce quindi 
all'utente anche la possibilità di evadere una riga documento senza importazione in un altro 
documento.  
 Quantità importata  
Questo campo viene visualizzato solo per gli articoli e per i servizi a quantità e valore importati e 
riporta la quantità importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unità di


key: chroma:document
string_value:
riporta la quantità importata dal documento di origine; in caso di utilizzo della seconda unità di 
misura, viene riportata anche la quantità espressa nella prima unità  di misura. Tale campo risulta 
particolarmente utile quando, sulla riga del documento viene manualmente incrementata la quantità di 
riga (non corrispondendo pertanto alla quantità importata dal documento di origine).  
Per evitare di perdere i riferimenti al l'origine dei dati, quando una riga documento viene evasa 
parzialmente o totalmente, la procedura controlla che, in caso di variazione del documento di 
destinazione, non si modifichi né il codice articolo né l'unità di misura.  
Alcune righe del documento so no state importate da altri documenti. Potrebbe non essere 
possibile modificare!  
Riga movimento ... Impossibile modificare codice articolo o U.M. Se impostati da altro 
documento.  
  
Analoghi messaggi vengono proposti dalla procedura in caso di variazione de l documento di origine.  
 Riferimento EDI  
Tale campo è visibile solo nel caso si gestisca l'EDI (da modulo Vendite Funzioni Avanzate) 
dell'identificativo univoco della riga di un documento generato dalla controparte. Se valorizzato, 
significa che il docume nto è stato generato mediante importazione da file EDI.  
 Documento di destinazione  
Questo bottone consente di visualizzare l'elenco dei documenti sui quali è stata importata la riga di


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 89 riferimento ed eventualmente di accedervi direttamente  
 Documento di origine  
Questo bottone consente di visualizzare il documento dal quale è stata originata la riga di riferimento 
ed eventualmente di accedervi direttamente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
90 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Documenti dati di riga - Intra/p.list  
  
 
Documenti dati di riga - Intra/p.list  
  
 Manutenzione elenchi INTRA  
Si può quindi scegliere tra  
 Nessuna valorizzazione  
 Solo dati statistici  
 Solo dati statistici e fiscali e solo dati fiscali.  
 Solo dati fiscali  
 Nomenclatura  
Codice delle merci secondo la nomenclatura combinata della tariffa doganale in vigore nel periodo in 
cui si riferisce la registrazione Intrastat dell'articolo. Se presente, viene proposto il codice associato 
all'anagrafica articolo altrimenti è possibile selezionarlo dall'elenco.  
 U.M. supplementare  
Codice dell'unità di misura su pplementare prevista nella tariffa doganale. Viene riproposto quanto 
presente nell'anagrafica articoli.  
 Massa netta unitaria  
Equivalente del peso netto dell'articolo in chilogrammi. Permette di calcolare la massa netta 
dell'articolo da riportare sugli el enchi intracomunitaria.  
 Provincia di destinazione  
Sigla della provincia di destinazione della merce.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 91  Paese di provenienza  
In questo campo deve essere indicata la sigla della Nazione di provenienza della merce. Il campo 
viene valorizzato con la sigla de lla nazione associata all'anagrafica del fornitore intestatario del 
documento oppure, in presenza di una sede di consegna inserita nel campo Spedito da della sezione 
Spedizione del documento, il codice nazione della sede stessa. In ogni caso il dato propos to risulta 
modificabile direttamente sul documento.  
 Codice ISO  
Viene proposto il codice ISO associato alla nazione del paese di provenienza.  
 Paese di origine  
Viene proposto il codice nazione presente nell'anagrafica fornitore.  
  
Il paese di provenienza rappresenta il codice del paese membro dal quale le  merci sono state spedite ed in alcuni casi 
può non coincidere con il Paese di origine in quanto, qualora le merci, prima di entrare in Italia, abbiano fatto sosta 
in uno o più Stati membri per operazioni non inerenti al trasporto, va indicato il codice de llo Stato membro in cui si 
è verificata l'ultima sosta.  
  
 Codice ISO  
Viene proposto il codice ISO associato alla nazione del Paese di Origine.  
 Dati Packing List  
Nei documenti che gestiscono la Packing List sono presenti i seguenti campi nei Dati di Riga 
(utilizzati per il calcolo del numero colli sul document i e dalla funzione di generazione Packing List):  
 Tipo Colli, letto dai dati tecnici dell'unità di misura e modificabile dall'utente;  
 Confezione, anch'essa letta dai dati tecnici dell'unità di misura e non modificabile;  
 Quantità Confezioni, ovvero il numero di confezioni relativo alla riga documento (viene 
valorizzato solo premendo il bottone Calcola Colli nella scheda Spedizione del documento). 
Questa quantità è data dal rapporto tra la quantità articolo presente sulla riga ed il numero di


key: chroma:document
string_value:
Questa quantità è data dal rapporto tra la quantità articolo presente sulla riga ed il numero di 
pezzi per c onfezione (letto dai dati tecnici dell'unità di misura); si tenga presente che le 
confezioni non avranno mai un valore frazionario, ma saranno sempre arrotondate all'unità 
superiore: sono perciò previste confezioni non completamente piene.  
 Numero Unità Logistica  
Questo campo è necessario ai fini della stampa etichette per adempiere alle prescrizioni INDICOD -
ECR relative alla problematica della rintracciabilità alimentare (vedere documentazione Magazzino 
Funzioni Avanzate). Ciò che viene ef fettivamente trasportato/trasferito deve essere inteso come 
Unità logistica (SSCC), e rappresenta il codice che consente all'azienda di determinare dove si trova un 
determinato insieme di articoli ceduti/trasferiti. L'unità logistica potrà quindi coincider e con il Collo 
oppure rappresentare un livello superiore, il Pallet.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
92 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Documenti dati di riga - Note di riga  
  
Nella scheda Note di Riga, viene visualizzata l'eventuale descrizione aggiuntiva della riga 
(visualizzabile anche cliccando due volte sulla desc rizione dell'articolo).  
  
 
Documenti dati di riga - Note di riga


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 93 Documenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  
  
 
Documenti dati di riga - Dati di Riga Cespiti  
  
Cespite  
Nella prima parte della maschera deve essere inserito il cespite al quale è rifer ita la riga del documento. 
In fase di caricamento di un documento è possibile selezionarlo accedendo all'archivio cespiti, 
altrimenti se ne può caricare uno nuovo contestualmente (bottone Nuovo). Una volta che è stato 
specificato il codice di un cespite, è  possibile accedere alla rispettiva anagrafica premendo il bottone 
Dettagli (ad es. in fase di interrogazione dell'archivio documenti).  
  
Movimento cespite  
Nella seconda parte della maschera, in fase di caricamento, viene proposta la causale cespite associ ata 
alla causale documento ed è possibile procedere all'inserimento di un nuovo movimento (bottone 
Nuovo) oppure, all'associazione di un movimento cespite precaricato (bottone Movimento).  
Nel caso di caricamento di un nuovo movimento, viene aperta automati camente la gestione dei 
movimenti cespiti (in modalità Carica) e vengono riportati automaticamente i riferimenti del 
documento (numero e data) e dell'eventuale intestatario; il valore fiscale della riga viene riportato in:  
 Incrementi di Valore in caso di  acquisto;  
 Importo Vendita in caso di vendita.  
  
Il campo del movimento cespite sul quale viene automaticamente riportato il valore fiscale della riga del documento è 
il primo che risulta editabile in base alla causale cespite utilizzata.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
94 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Saldi articolo  
  
E' possibile accedere a questa maschera dal bottone Saldi del documento o dell'anagrafica Articoli.  
  
I bottoni in calce alla maschera consentono di accedere, rispettivamente, alle informazioni 
dell'inventario del  magazzino movimentato, alle informazioni dell'inventario del magazzino di 
raggruppamento oppure alla funzione disponibilità nel tempo (del modulo Ordini).  
  
 
Saldi articolo


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 95  Ultimi costi da fornitore  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi del documento.  
  
 
Ultimi costi da fornitore  
  
Le colonne presenti sono Data di Registrazione del Documento, Costo Unitario, Valuta uguale alla 
valuta del documento che si sta caricando (eventuali movi menti in altre valute sono convertiti ), Unità 
di Misura, Quantità, Tipo Riga (solo Normale, Omaggio Imponibile, Omaggio Imponibile+Iva; negli 
ultimi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili Sconti/Maggiorazioni e 
Valore fi scale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia della maschera da la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di conto, ed esposto in valore 
unitario (non valore complessivo di riga).  
 Scorporo piede fattura  
Se il flag è attivo significa che il prezzo in corrispondenza della riga su cui si è posizionati, è un prezzo 
al lordo d'Iva.  
  
Riferimento documento  
In questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento se lezionato ed il 
numero documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
96 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.  
  
Per rendere comparabili i costi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attraverso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visualizzare  tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in og getto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 97  Ultimi costi da fornitori  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Costi for. del documento.  
  
 
Ultimi costi da fornitori  
  
Le colonne presenti sono Data di Registrazione del documento, F ornitore, Costo Unitario, Lordo, 
Valuta uguale alla valuta del documento che si sta caricando (eventuali movimenti in altre valute sono 
convertiti ), Unità di Misura, Quantità, Tipo Riga (solo normale, Omaggio Imponibile, Omaggio 
Imponibile+Iva; negli ulti mi due casi la procedura inserisce la dicitura Omaggio), i quattro possibili 
Sconti/Maggiorazioni e Valore fiscale (valore fiscale delle righe documento dalle quali tali valori sono 
tratti).  
  
Il valore fiscale che è presente nella griglia della maschera d a la possibilità di evidenziare eventuali 
importi rettificati in presenza di vendite/acquisti con importi di riga non rispondenti al reale prezzo di 
Vendita/Costo di acquisto.  
La colonna riporta il valore fiscale della riga, convertito nella valuta di cont o, ed esposto in valore 
unitario (non valore complessivo di riga).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
98 - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  I documenti visualizzati nel bottone Costi Fornitori vengono selezionati tenendo in considerazione l'intervallo di 
date impostato nei Filtri date registrazione (menu archivi -azienda). I filtri considerati sono quelli relativi ai 
documenti.  
  
Riferimento documento  
In questa sezione vengono riportati il tipo codice della causale del documento selezionato ed il 
numero documento.  
 Valuta  
Valuta originaria del documento selezionato.  
  
Per rendere comparabili i prezzi i movimenti in valuta diversa delle righe documento vengono convertiti nella valuta 
del documento che si sta caricando.  
  
 Dettagli  
Posizionandosi su una riga attrave rso questo bottone è possibile visualizzare il documento 
corrispondente. E' altresì possibile visulizzare tale documento cliccando due volte direttamente sulla 
riga. 
 Esci  
Tasto che permette di uscire dalla maschera in oggetto.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 99  Prezzi articolo  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Articoli/prezzi alternativi del documento.  
  
 
Prezzi articolo  
  
In testata della maschera vengono riportati i riferimenti della riga documento attualmente selezionata: 
codice e descrizione articolo/servizio, magazzino, quantità movimentata, prezzo e 
sconti/maggiorazioni.  
  
Articoli alternativi  
Nello zoom di destra viene riportato il codice articolo movimentato sulla riga nonché tutti gli 
eventuali articoli alternativi indica ti per lo stesso nella relativa anagrafica (Dati Commerciali). Per 
ciascuno di essi è presentata la disponibilità nel magazzino movimentato.  
  
Per movimentare un articolo alternativo è sufficiente cliccarvi sopra due volte consecutive: a questo 
punto l'art icolo selezionato viene evidenziato con uno sfondo di colore rosa.  
Attivando il check Tutti i Magazzini si ha la possibilità di selezionare anche gli altri magazzini con 
disponibilità positiva: per ciascun articolo alternativo sarà presentata una riga per ogni magazzino per 
il quale risulta disponibile. Il magazzino della riga selezionato sarà riportato sulla riga del documento.  
  
Listini disponibili  
Relativamente all'articolo selezionato, nello zoom di sinistra vengono elencati tutti i listini validi 
dispo nibili per la valuta del documento (tenendo conto dello scaglione quantità movimentata). Per 
ciascun listino è indicato il prezzo e tutti gli sconti/maggiorazioni, derivati direttamente dal listino 
oppure dalla Tabella Sconti/Maggiorazioni.  
  
Nel caso si d esideri modificare l'attuale prezzo sulla riga del documento (imputato dall'utente oppure 
specificato dalla procedura in base al listino sulla testata del documento), è sufficiente cliccarvi sopra 
due volte consecutive: il listino selezionato viene evidenz iato con uno sfondo di colore azzurro.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
100  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Si tenga presente che tutte le azioni apportate alla maschera Prezzi Articolo (modifica dell'articolo, del magazzino, 
del prezzo e degli sconti) si ripercuotono immediatamente sulla relativa riga documento: l'utente  non ha quindi la 
possibilità di ripristinare la situazione originaria della riga.  
  
 Basi di calcolo  
Tale bottone è presente se il modulo Vendite Funzioni Avanzate risulta attivo e solo dopo aver 
inserito codice articolo e quantità su riga documento. Pre mendo il bottone è possibile accedere 
all'interfaccia di Manutenzione Basi di Calcolo all'interno della quale vengono visualizzate le basi di 
calcolo relative all'articolo stesso alla data documento e per la quantità specificata su riga. Per 
informazioni p iù dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.  
 Matricole  
Tale bottone si attiva in caso di gestione matricole sull'articolo specificato su riga. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al manuale Magazzino Funzioni Avanzate.  
 Imballi  
Tale bottone risulta visibile nel caso sia attiva la gestione Imball i e Cauzioni; per informazioni più 
dettagliate si rimanda al manuale Vendite Funzioni Avanzate.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 101   Dati contabili iva  
  
E' possibile accedere alla maschera dal bottone Dati IVA del documento.  
  
 
Dati contabili iva  
  
Nei dati IVA del documento viene anche evidenziato il tipo di operazione collegato all'eventuale sede 
di consegna presente sulla scheda Spedizione. In ogni caso, questo parametro (parametro di 
attribuzione codici IVA di tipo Operazione) può essere richi amato manualmente dall'utente, anche se 
non associato direttamente alla sede di consegna impostata sul documento. In questo caso, per 
aggiornare i codici IVA delle righe del documento, è anche necessario premere il bottone Ricalcola 
posto accanto al campo Tipo Operazione IVA.  
  
Per vedere aggiornati anche gli importi del documento, si dovrà premere il bottone calcola presente sulla scheda Dati 
generali accanto al Totale Documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
102  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Scheda di traspor to a fornitore  
  
Per poter effettuare la stampa della scheda di trasporto anche per documenti emessi a fornitori 
(documenti di uscita merce) si è reso necessario inserire nelle causali documento del ciclo acquisti un 
check "Gestione scheda di trasporto".  
  
 
Causale documenti acquisto - Automatismi - Gestione scheda di trasporto.  
  
 Gestione scheda di trasporto  
Se attivo la causale potrà essere visualizzata nello zoom Selezione causali documento da visualizzare 
presente nella scheda filtri della maschera Stampa schede di trasporto.  
  
Tale check è visibile solo quando la categoria do cumento è: documento di trasporto o fattura.  
  
Se non presente il ciclo acquisti il check è visibile quando la categoria documento è .doc di trasporto a 
fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 103  
 
Causale documento DDTCL – Documento di trasporto a fornitore  
  
La Stampa scheda di trasp orto permette quindi, mediante apposita selezione, di visualizzare anche i 
documenti del ciclo passivo caricati con causali che prevedono il check attivo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
104  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  
 
Stampa schede di trasporto - Filtri 
  
 Visualizza documenti da ciclo passivo  
Se attivo vengono visualizzate nello zoom anche le causali che hanno il check attivo su Gestione 
Scheda di Trasporto.  
  
Quadro D e B: dati proprietario e committente  
È' stata modificata la compilazione del quadro D d ati del proprietario della merce e del quadro B dati 
del committente.  
Per la compilazione dei relativi quadri vengono ora esclusivamente considerate le informazioni 
(ragione sociale, indirizzo, mail e telefono) relative all'intestatario del documento e non  più le 
informazioni della sede di consegna.  
Le stesse considerazioni valgono per la gestione "Stampa scheda di trasporto" nel caso in cui, 
attivando il check "Forza Dati" la combo "Proprietario" o Committente venga impostata a 
"Destinatario \Cessionario".  
  
Lo stesso comportamento si ha anche per il Caricatore (ricordiamo che per quest'ultimo la selezione del 
Destinatario \Cessionario può avvenire solo dalla gestione della scheda di trasporto presente nel sottomenu stampe 
documenti del modulo vendite, sia me diante l'attivazione del check Stampa riepilogativa che mediante l'attivazione 
del check forza dati).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 105  Anagrafica spedizioni  
Dall'anagrafica spedizioni la procedura recupera i dati per compilare:  
 Sezione B COMMITTENTE;  
 S Sezione D DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE  
  
 
Anagrafica spedizioni  
  
 Committente  
Questa combo permette di stabilire chi è identificato come committente del trasporto. I valori sono i 
seguenti:  
 Azienda mittente (default):  l'azienda di ahr viene considerata come committente del 
trasporto;  
 Azienda Destinataria: i dati del committente del trasporto sono sempre recuperati 
dall'intestatario nel documento;  
 Azienda per conto di: committente del trasporto è considerato il per conto di inserito nel 
documento. Se non presente la procedura non riporterà nulla.  
  
I dati riportati nella sezione B - DATI DEL COMMITTENTE della scheda di trasporto sono:  
 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a secon da 
dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal 
per conto di;  
 Indirizzo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  
 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  
 Partita Iva = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o  dall'anagrafica 
azienda, dall'intestatario o dall'anagrafica del cliente per conto di  
 Proprietario della merce  
Questa combo permette di stabilire chi è identificato come proprietario della merce oggetto del 
trasporto. I valori sono i seguenti:  
 Azienda  mittente (default): l'azienda di ahr viene considerata come proprietaria della merce;  
 Azienda Destinataria: i dati del proprietario della merce sono sempre recuperati


key: chroma:document
string_value:
 Azienda Destinataria: i dati del proprietario della merce sono sempre recuperati 
dall'intestatario nel documento;  
 Azienda per conto di: il proprietario della merce è  considerato il per conto di inserito nel 
documento. Se non presente la procedura non riporterà nulla.  
I dati riportati nella sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE della scheda di 
trasporto sono:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
106  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = a seconda 
dell'impostazione della combo i dati vengono letti o dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal 
per conto di;  
 Indirizzo e sede azienda = a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafic a azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  
 Riferimenti telefonici o mail.= a seconda dell'impostazione della combo i dati vengono letti o 
dall'anagrafica azienda, dall'intestatario o dal per conto di;  
 Partita Iva = a seconda dell'impostazione del la combo i dati vengono letti o dall'anagrafica 
azienda, dall'intestatario o dall'anagrafica del cliente per conto di  
  
Esempio  
Si carica un documento di trasporto per il cliente Beta Computers SRL.  
Dati anagrafici scheda principale cliente Betacomp  
 Deno minazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = Beta Computers 
SRL 
 Indirizzo e sede azienda = Piazza Martiri della libertà , 54135 Carrara (MS)  
 Riferimenti telefonici o mail = 0585 -3251547 t.beta@betacomp.com  
 Partita Iva =006817 10455  
  
Dati anagrafici sede di destinazione della merce  
 Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa = Beta Computers 
SRL 
 Indirizzo e sede azienda = Piazza Martiri della libertà , 54135 Amelia (MS)  
 Riferimenti telefonici o mail = 0585 -3251547g.mart@betacomp.com  
  
Nell‘anagrafica spedizioni la combo proprietario e committente sono valorizzate con l‘opzione 
Azienda destinataria. Si carica un documento di trasporto, la scheda spedizione è caratterizzata dai 
seguenti valori:  
  
 
Documento di trasporto – Spedizione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 107    
Nel report, la procedura, nella sezione del proprietario e committente abbia riportato i dati 
dell‘anagrafica del cliente e non quelli della sede di consegna.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
108  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Modifica do cumenti  
  
Come già accennato in precedenza, l'utente ha la possibilità di decidere se caricare documenti 
provvisori, passibili di ulteriori verifiche, o direttamente in stato confermato. Al fine di garantire la 
massima flessibilità funzionale, anche i docu menti confermati potranno essere variati o cancellati, fin 
tanto che questi non verranno elaborati ulteriormente, come ad esempio importati in un documento 
successivo o contabilizzati.  
  
Obbiettivo della procedura è anche garantire la conformità dei dati; pertanto, accanto ad un'alta 
flessibilità funzionale, sono presenti tutta una serie di controlli, che assicurano una corretta 
manutenzione dei dati.  
  
Per le ragioni dettagliate sopra, l'utente non potrà variare o eliminare un documento che:  
 E' già stato  contabilizzato,  
 E' già stato stampato sul Libro Giornale,  
 E' già stato stampato nei Registri Iva,  
 E' già stato confermato in Gestione Effetti,  
 E' stato generato da un DDT di Conto Lavoro rivalorizzato,  
 E' stato generato dalla Dichiarazione di Pr oduzione,  
 Ha generato gli Elenchi Intra.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 109   Visualizzazione documenti (acquisto)  
  
Attraverso questa funzione possono essere visualizzati i documenti appartenenti alle categorie 
suesposte: Docum enti Interni, Documenti di Trasporto, Fatture e Note di Credito. La procedura 
permette di impostare una diversificata serie di filtri in modo da riportare solamente i documenti che 
effettivamente interessano e quindi procedere alla loro visualizzazione.  
  
Visualizzazione documenti acquisto - Selezioni  
  
 
Visualizzazione documenti acquisto - Selezioni  
  
L'operatore può anche decidere di ricercare solo documenti di un certo tipo che abbiano per oggetto 
un ben determinato codice articolo con riferimento ad un  certo codice fornitore. Ad esempio, si 
potrebbero ricercare tutte le consegne di un certo articolo relative ad un intervallo di tempo. La 
gestione della visualizzazione documenti è struttura su due schede che riportiamo ed andiamo a 
commentare.  
 Categori a 
La categoria identifica quali causali documenti di acquisto devono essere considerate nella ricerca dei 
documenti. E' ad esempio possibile indicare la categoria Documenti di Trasporto in modo che la 
procedura ricerchi tutti i documenti aventi le causali valorizzate con la categoria DDT.  
  
Una volta impostato questo valore è anche possibile scegliere un ben determinato codice causale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
110  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  documento che può essere impostato nel campo sottostante, in modo da raffinare ulteriormente la 
ricerca.  
 Tipo  
Codice della  causale documento di acquisto; se impostata vengono considerati solo i documenti che 
condividono quella causale. Nello zoom vengono visualizzati solo i codici causali che appartengono 
alla categoria impostata nel campo precedente; qualora la categoria ind icata sia Tutti i Documenti, 
verranno visualizzate tutte le causali disponibili.  
 Articolo  
Codice dell'articolo/servizio che si vuole considerare come discriminante al fine della selezione dei 
documenti. Se indicato vengono riportati solo i documenti che contengono nel loro corpo almeno 
una riga con quel codice articolo/servizio.  
 Magazzino  
La procedura propone il codice del magazzino principale definito nell'archivio Dati Azienda; è 
comunque possibile non indicare alcun magazzino di selezione.  
 Document i dal - Al 
Intervallo di date documento da considerare nella ricerca. Viene proposto l'intero esercizio corrente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 111  Visualizzazione documenti acquisto - Selezioni aggiuntive  
  
Prima di procedere con la fase di ricerca vediamo il contenuto della scheda Sel ezioni Aggiuntive.  
  
 
Visualizzazione documenti acquisto - Selezioni aggiuntive  
  
 Fornitori  
Se attivo, saranno considerati anche i documenti intestati ad un fornitore. Nel caso venga disattivato il 
check seguente (Altri Movimenti) saranno visualizzati s olo i documenti riferiti ad un fornitore, 
escludendo perciò quelli senza intestatario.  
 Altri movimenti  
Se attivo, saranno considerati anche i documenti non intestati ad un fornitore. Nel caso venga 
disattivato il check precedente (Fornitori) saranno visu alizzati solo i documenti non riferiti ad un 
fornitore, escludendo perciò quelli che hanno un fornitore come intestatario. Nel caso si selezioni un 
fornitore, tale flag viene automaticamente disattivato.  
 Fornitore, causale magazzino  
Sono disponibili altr i filtri che discriminano i documenti a seconda di uno specifico fornitore e di una 
causale di magazzino associata alla causale documento.  
 Voce di costo e centro di costo  
È possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Voce o Centro  di Costo. Il centro 
di costo viene visualizzato solo nel casi sia attiva la gestione della contabilità analitica (Dati Azienda), 
mentre la visualizzazione della voce di costo è inoltre vincolata al modulo Gestione Progetti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
112  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Commessa e attività  
È inoltre  possibile selezionare solo i documenti associati ad una particolare Commessa e/o Attività. 
Tali campi vengono visualizzati solo nel caso in cui si sia attivato il modulo Gestione Progetti 
(Attivazione Procedura) o la contabilità analitica di commessa (Dat i Azienda).  
 Evasione  
Attraverso questo campo è possibile filtrare:  
 Righe inevase: ovvero la parte inevasa (anche se già parzialmente evasa) di documenti che 
potrebbero anche avere altre righe già  
 Completamente evase;  
 Documenti Inevasi: ovvero il de ttaglio di documenti che non presentino alcuna riga 
completamente evasa,  
 Tutti: il dettaglio dei documenti che essi siano invasi o meno.  
 Ricerca  
Una volta impostati gli eventuali filtri di selezione, premendo questo bottone si dà avvio alla ricerca. 
Le righe dei documenti che soddisfano le condizioni impostate vengono visualizzate nella griglia della 
scheda principale.  
  
Per ciascuna riga documento viene anche riportata la quantità movimentata di carichi (aumento 
esistenza) e scarichi di magazzino (ridu zione esistenza). Il totale dei Carichi e Scarichi relativi a tutti i 
documenti selezionati vengono valorizzati sul piede della maschera.  
 Dettagli  
Posizionandosi sulle righe documento si può accedere, tramite questo bottone, direttamente alla 
visualizzaz ione del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 113   Modifica della sede di consegna  
  
Al cambiamento della sede di consegna sui documenti la procedura visualizza un messaggio 
richiedendo se si vuole procedere al ricalcolo delle voci iva presenti nel documento.  
  
Successivamente a questo appare il nuovo messaggio che conferma la modifica del metodo di calcolo 
all'interno del bottone "Metodi spese" in base a quello presente sulla sede di consegna.  
Il controllo scatta al variare del la destinazione di consegna e/o di tutti e tre i vettori.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
114  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Calcolo sconto globale  
  
E' stato rivisto il Calcolo dello Sconto Globale sui documenti: in precedenza la procedura, per 
calcolare lo sconto globale (campo sconti/maggiorazioni della scheda Dati Generali) sui documenti 
del ciclo vendite/ acquisti/ ordini considerava solo il netto riga delle righe positive (diverse da 
omaggio e sconto merce), escludendo dalla base di calcolo le righe negative. Venivano esclusi dalla 
base del calcolo anche i servizi accessori sia positivi (esempio Spese di trasporto) che negativi 
(esempio Acconto). Lo sconto così calcolato viene ripartito solo sulle righe positive (diverse da 
omaggio e sconto merce e servizi accessori).  
  
L'attuale gestione prevede invece che, opzionalmente, gli sconti globali vengano calcolati sul valore 
presente nel campo Totali ovvero sul valore determinato come somma delle righe (positive e negative) 
diverse da omaggio e sconto merce e servizi accessor i. 
  
A tal fine è stato inserito un check (Calcola sconti su righe positive e negative) nei Dati Azienda 
scheda Magazzino (sotto il check "Calcola sconti su omaggi:") per pilotare il comportamento della 
procedura nel calcolo degli sconti globali:  
 Se il c heck è disattivo (valore di default all'ingresso della procedura dopo l'installazione della 
fast patch) viene garantito il comportamento pregresso;  
 Se il check è attivo l'utente decide di optare per il nuovo metodo di calcolo che prevede che lo 
sconto ve nga calcolato anche sulle righe in negativo (ad eccezione dei servizi accessori che 
vengono sempre esclusi indipendentemente dall'attivazione o meno del check).  
  
Quando si attiva il check è visibile un campo data (valorizzata con la data di sistema): il n uovo calcolo 
viene applicato ai documenti che presentano una data documento maggiore o uguale alla data di 
attivazione del check.


key: chroma:document
string_value:
attivazione del check.  
  
In entrambi i casi lo sconto è ripartito esclusivamente su righe positive diverse da omaggio e sconto 
merce e servizi access ori.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 115  
 
Dati azienda scheda magazzino  
  
 Calcola sconti su righe positive e negative  
Se disattivo la procedura nel caricamento manuale di documenti del ciclo vendite, acquisti e ordini 
calcola lo sconto globale esclusivamente sulle righe articolo con imp orto di riga positivo, escludendo 
quindi le righe articolo negativo e i servizi accessori positivi o negativi (vecchio comportamento).  
  
Esempio  
Si consideri un documento caratterizzato dalle seguenti righe:  
  
Tipologia riga  Codice  Quantità  Prezzo unitario  
Articolo  AHRB  1 1.000  
Articolo  AHE  1 -100 
Servizio accessorio  ACCONTO  1 -30 
Servizio accessorio  SPESE DI TRASPORTO  1 15 
  
 
Documento di trasporto con righe negative


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
116  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Il totale documento è 885: 1000 -100-30-15 
  
Se si inserisce uno sconto globale del  10 % si nota come lo sconto sia di fatto applicato solo sulla riga 
articolo con prezzo positivo: 10% di 1.000 e non sul totale documento. La procedura ha escluso la 
riga articolo con prezzo negativo e le righe di servizi accessorio.  
  
 
Documento di trasp orto con righe negative  
  
Si ricorda che i servizi accessori sono quelli che hanno attivato il check di servizio accessorio nella 
rispettiva anagrafica:  
  
 
Anagrafica servizio accessorio  
  
 Calcola sconti su righe positive e negative  
Nel momento in cui s i attiva il check appare all'utente un messaggio di avvertimento relativamente ai 
documenti già presenti nel gestionale.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 117  Attenzione: la modifica potrebbe avere influenza su tutti i documenti già caricati.  
  
Dopo aver risposto con ok si nota come la procedu ra abbia valorizzato con la data di sistema un 
nuovo campo Attivato il:  
 Attivato il  
Rappresenta la data a partire della quale nel caricamento manuale di documenti del ciclo ordini, 
vendite, acquisti la procedura considera nel calcolo dello sconto globale  anche le righe negative.  
Nello specifico il nuovo calcolo viene applicato sui documenti che hanno data documento maggiore o 
uguale alla data di attivazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
118  - G E S T I O N E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 119    STAMPE DOCUMENTI DI 
ACQUISTO  
  
In questa sezione sono inserite diverse stampe informative e di servizio relative ai documenti di 
acquisto: il Prospetto degli Acquisti, la Ristampa dei documenti con impostazione degli intervalli di 
selezione, il Brogliaccio Documenti, ai fini d i un controllo dei documenti con il dettaglio del loro 
contenuto, la stampa dei Documenti di Trasporto ancora non evasi, per i quali sono perciò previste 
delle fatture differite passive, la stampa degli Acconti da Contabilizzare contestuali ai documenti ed  
infine la stampa dei contratti di Acquisto e delle Causali Documenti.  
  
 Prospetto degli acquisti  
 Ristampa documenti [acquisti]  
 Stampa brogliaccio documenti [acquisti]  
 Stampa DDT inevasi [acquisti]  
 Stampa acconti da contabilizzare [acquisti]  
 Stampa sovraccolli  
 Stampa contratti di acquisto  
 Stampa causali documenti [acquisti]  
 Verifica ripartizione spese [acquisti]


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
120  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Prospetto degli acquisti  
  
Il prospetto degli acquisti prende in considerazione i documenti di acquisto con associata una causale 
di magazzino che aggiorna l'Acquistato (Valore da Aggiornare), nello specifico Fatture, Note di 
Credito e le r ighe inevase di Documenti di Trasporto al fine di elaborare totali aggregati per articolo, 
gruppo merceologico, fornitore, categoria commerciale, zona e modalità di pagamento, marchio, 
famiglia e Categoria Omogenea. Con eccezione di poche stampe, si tratta  di stampe a valore 
dell'acquistato (non a quantità), che hanno come unità elementare di analisi la singola riga del 
documento.  
  
 
Prospetto degli acquisti  
  
 Da data documento - A data documento  
Sono le date di selezione dei documenti. Come valori prede finiti, la prima data è vuota mentre l'ultima 
è quella di sistema.  
 Da data registrazione - A data registrazione  
Questi campi consentono di selezionare i documenti di acquisto in base alle date di registrazione.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 121   Da articolo - A articolo  
E' possibile fil trare il risultato della stampa selezionando un determinato intervallo di articoli.  
 Stato  
Normalmente vengono considerati solo i documenti con lo stato di Confermati. L'utente può 
comunque selezionare solo quelli Provvisori o tutti indistintamente.  
 Selezioni ulteriori  
I documenti possono inoltre essere filtrati per gruppo merceologico, fornitore, categoria commerciale, 
zona, modalità di pagamento, marchio, famiglia e categoria omogenea  
 Valuta totali  
Permette di scegliere la valuta di valorizzazione de i totali; normalmente vengono stampati nella valuta 
di conto. Nel caso si indichi Altra valuta vengono resi editabili i campi della Valuta. Il cambio viene 
valorizzato in base all'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso  si 
tratti di valuta EMU il cambio non risulta modificabile.  
 Categorie documenti  
L'impostazione predefinita considera nella stampa solo i documenti d'acquisto: DDT, Fatture e Note 
di Credito, i cui check sono perciò attivati di default.  
 Tipo di stampa  
Il prospetto degli acquisti può essere raggruppato mediante uno dei seguenti criteri: Articolo, Gruppo 
Merceologico, Fornitore, Categoria Commerciale, Zona, e Modalità di Pagamento, Marchio, Famiglia 
e Categoria Omogenea. Con la procedura vengono fornite d iverse stampe selezionabili tramite 
l'apposito bottone; le stampe disponibili sono:  
 Acquistato per Fornitore  
 Acquistato per Fornitore Dettagliata per Documento  
 Acquistato per Fornitore Dettagliata per Articolo  
 Acquistato per Categoria Commerciale  
 Acquistato per Categoria Commerciale Dettagliata per Documento  
 Acquistato per Categoria Commerciale Dettagliata per Articolo  
 Acquistato per Zona  
 Acquistato per Zona Dettagliata per Documento  
 Acquistato per Zona Dettagliata per Articolo


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string_value:
 Acquistato per Zona Dettagliata per Documento  
 Acquistato per Zona Dettagliata per Articolo  
 Acquistat o per Modalità di Pagamento  
 Acquistato per Modalità di Pagamento Dettagliata per Documento  
 Acquistato per Modalità di Pagamento Dettagliata per Articolo  
 Acquistato per Articolo  
 Acquistato per Gruppo Merceologico  
 Log note di credito slegate  
Nel ca so all'interno del flusso documentale i documenti di reso vengano gestiti tramite causale di 
DDT di reso (che diminuisce l'esistenza) e successiva Nota di Credito (con nessun effetto sul 
magazzino), questo check, se attivo, permette di evidenziare in un fi le di Log i DDT di reso non evasi, 
in presenza di note di credito che non evadono un DDT.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
122  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Stampa brogliaccio documenti 
(acquisti)  
  
Attraverso le selezioni riportate nella maschera Brogliaccio Documenti,  l‘operatore può ottenere in 
forma sintetica od analitica, ovvero con il dettaglio delle righe documento, l‘elenco dei documenti 
presenti nell'archivio.  
Le selezioni prevedono l‘impostazione della categoria documenti da considerare, l‘eventuale causale 
documento e gli intervalli relativamente alle date documenti e numeri documenti (ha significato solo 
se si seleziona una causale documento)  
  
La stampa può considerare i documenti riferiti ad uno specifico codice di fornitore  
  
 
Stampa brogliaccio documenti [acquisti]  
  
 Categoria e tipo documento  
L'utente ha la possibilità di filtrare la stampa per categoria documento; quanto qui impostato avrà 
impatto sullo zoom del campo Tipo Documento: se si seleziona il tipo documento Fatture, filtrando 
sul campo Tipo D ocumento, verranno visualizzati solo le causali aventi la categoria Fatture.  
E’ possibile effettuare una scelta sul tipo di documento da stampare  
 Tutti i documenti  
 Documenti interni  
 Doc di trasporto  
 Fatture  
 Note di credito


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 123   Tipo documento  
Nel ca so il campo Tipo Documento sia valorizzato, la stampa riporterà il totale documenti; nel caso 
invece non venga selezionata alcuna causale documento, la stampa non riporterà il totale, in quanto 
non rappresentativo.  
  
Selezione documenti  
 Solo da contabili zzare  
Questo check consente di eseguire la stampa Brogliaccio Documenti, sia dettagliata che sintetica, 
filtrando solo i documenti ancora da contabilizzare.  
 Stato documento  
Questa combo permette di eseguire la stampa, filtrando per stato documento; all'a pertura della 
maschera viene proposto lo stato Confermati, ma l'utente potrà comunque modificare il filtro in 
Provvisori o Tutti.  
 Intestatario  
È possibile filtrare i documenti da riportare nella stampa brogliaccio documenti, in base al codice 
fornitore  
 Tipo di stampa  
Gli outputs utente selezionabili sono:  
 Stampa dettagliata: vengono riportate tutte le righe dei documenti selezionati  
 Stampa Sintetica: vengono riportante invece solo i totali imposta, imponibile e documento.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
124  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Ristampa documenti (acquisti)  
Questa funzione permette di ristampare documenti d'acquisto già caricati.  
  
Le selezioni previste nella seguente maschera permettono di impostare la cau sale del documento, 
l'intervallo di date da prendere in esame, l'intervallo dei numeri documento ed il codice del fornitore 
per il quale devono essere ristampati i documenti.  
  
Ristampa documenti acquisti - Stampa  
  
 
Ristampa documenti acquisti - Stampa  
  
Il risultato della stampa rispetta il formato del report definito all'interno della causale documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 125   Categoria  
A seconda dell’opzione scelta la procedura seleziona in automatico nell’apposita griglia le causali 
appartenenti a quella determinata catego ria 
E’ possibile effettuare una scelta sul tipo di documento da stampare  
 Nessuna selezione  
 Documenti interni  
 Doc di trasporto  
 Fatture  
 Note di credito  
 Tutti i documenti  
 Stampa  
La combo stampa, consente di scegliere se stampare o meno i report secondari  
 Tutti i report secondari  
 Nessun report secondario  
 Escludi report opzionali  
 Solo i report secondari: tale scelta, permette di produrre la sola stampa dei report definiti 
come secondari per le causali documento selezionate (compresi i rep ort definiti come 
opzionali).  
  
Il risultato della stampa rispetta il formato del report definito all’interno della causale documento.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
126  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  Ristampa documenti di acquisto - Filtri aggiuntivi  
  
 
Ristampa documenti di acquisto - Filtri aggiuntivi  
  
Nella sche da dei filtri aggiuntivi, sono disponibili filtri per agente commessa ed attività.  
 Stato  
La combo box offerta la possibilità di filtrare per lo “stato” del documento  
 Provvisori  
 Confermati  
 Tutti 
  
Sono stati aggiunti i filtri Vettore, Sede, zona, ca tegoria commerciale, tipo pagamento,nostra banca  
e il filtro agente nella maschera ristampa documenti del ciclo attivo  
 Lingua  
Tramite il campo lingua è data la possibilità di scegliere i documenti da stampare sulla base del codice 
lingua presente nell’an agrafica degli intestatari. (E’ simile alla ristampa filtrata per intestatario ma 
permette di selezionare i documenti relativi ad un gruppo di intestatari con la medesima lingua


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 127  presente in anagrafica).  
Ove la lingua indicata come filtro nella ristampa doc umenti coincida con la lingua associata ai report 
delle causali documento da ristampare, la procedura utilizzerà tali report, altrimenti sarà utilizzato il 
report senza l’indicazione della lingua.  
  
Queste considerazioni non sono valide per i report second ari dove vengono stampati sia i report in 
lingua che quelli privi di lingua.  
Tramite il campo ‘Lingua’ è data la possibilità di scegliere la lingua con la quale stampare un 
documento. L’associazione della traduzione al report di stampa avviene sulla causal e documento


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
128  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Stampa ddt inevasi (acquisti)  
  
Questa stampa evidenzia i documenti di trasporto d'acquisto per i quali non è ancora stata registrata la 
relativa fattura passiva; permette quindi di elaborare una pre visione delle fatture di acquisto che si 
riceveranno.  
  
 
Stampa ddt inevasi [acquisti]  
  
 Selezione documenti da data  
Questo campo, visualizzato a blank all’apertura della maschera, permette di inserire la data 
documento iniziale.  
  
Selezioni  
È possibile  impostare diversi criteri di selezione al fine di circoscrivere il numero di DDT Inevasi da 
stampare solo a quelli di interesse: Data di fine selezione, Esercizio, Causale Documento, Fornitore, 
Zona e Valuta.  
 Pagamento  
Codice pagamento inserito nei docu menti di trasporto.  
 Commessa  
In questo campo è possibile selezionare la commessa.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 129   Valorizzazione DDT  
La procedura può considerare o meno i documenti con righe parzialmente valorizzate nel prezzo 
unitario; selezionando:  
 Tutti vengono elaborati tutti i  DDT anche se hanno delle righe articoli/servizi senza importi;  
 Righe Valorizzate, vengono elaborati tutti i DDT e vengono escluse le singole righe 
articoli/servizi prive di importo;  
 DDT Valorizzati, vengono visualizzati solo i DDT che presentano tutte  le righe valorizzate;  
 Righe Non Valorizzate, vengono elaborati tutti i DDT e vengono visualizzate solo le righe 
con valore fiscale a 0;  
 DDT Non Valorizzati, vengono visualizzati interamente i DDT che presentano almeno una 
riga non valorizzata.  
 Esclu de resi  
Check che, se attivo, permette di non stampare i documenti di trasporto di reso.  
 Tipo di stampa  
Si può decidere di stampare in modo  
 Dettagliato, comprendendo tutte le righe articoli/servizi  
 Sintetico.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
130  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Stampa acconti da contabilizzare 
(acquisti)  
  
La stampa degli acconti da contabilizzare contiene l'elenco degli Acconti contestuali ai documenti di 
acquisto ancora da contabilizzare (attraverso l'apposita funzionalità presente  nel menù di Contabilità 
Generale).  
  
 
Stampa acconti da contabilizzare [acquisti]  
  
È possibile selezionare i documenti, per i quali sono stati emessi degli acconti contestuali, fino ad una 
certa Data, relativi ad un certo Fornitore, ad una certa Valuta ed imputati da un determinato Utente 
della procedura.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 131   Stampa sovraccolli  
  
La stampa Sovraccolli permette di generare, per ogni documento, un'etichetta per ogni collo presente 
nel documento. Tale stampa è gestib ile per tutte le causali documento che abbiano il check Packing 
List attivato.  
  
 
Stampa sovraccolli  
  
E' possibile filtrare per causale documento, intervallo di numeri e date documento e codice cliente. È 
inoltre possibile impostare il numero di copie da  stampare per ogni etichetta.  
 Categoria  
A seconda della categoria scelta è possibile indicare nel campo Tipo documento una determinata 
causale appartenente ad una determinata categoria  
 Tutti i documenti  
 Documenti interni  
 Doc. di trasporto  
 Fatture  
 Note di credito  
 Tipo di stampa  
Le tipologie di stampa previste sono l  
 Stampa etichette doppia (impostata come stampa di default)  
 Stampa etichette quadrupla  
  
Nelle etichette vengono riportati: l'intestazione dell'azienda, i dati relativi alla sede  di spedizione, gli 
estremi del documento, la numerazione progressiva dei colli indicati nel documento e i dati del primo 
vettore specificato nel documento.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
132  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Stampa contratti di acquisto  
  
La stampa con tratti di acquisto permette di ottenere l'elenco dei contratti stipulati con i fornitori. 
Possono essere impostate le date di inizio e fine validità dei contratti ed i filtri su codice fornitore.  
  
 
Stampa contratti di acquisto  
  
Nel report di stampa dei contratti d’acquisto vengono riportate le date di validità, l’intestatario, gli 
articoli od i gruppi di articoli, i prezzi, gli sconti/maggiorazioni.


key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 133   Stampa causali documenti (acquisti)  
  
La stampa C ausali Documento d'Acquisto permette di ottenere l'elenco delle causali presenti nel 
rispettivo archivio. Possono essere impostati i codici di inizio e fine selezione causali, eventuali filtri 
che fanno riferimento alla causale di magazzino e alla causale contabile utilizzate nelle causali 
documenti, nonché la tipologia delle causali documenti da considerare.  
  
 
Stampa causali documenti [acquisti]  
  
È possibile ottenere una stampa ordinata per tipo o per descrizione (selezionabile per mezzo della 
voce Tipo  Stampa).


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
134  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O   Verifica ripartizione spese (acquisti)  
  
Tramite questa stampa è possibile tenere traccia delle ripartizioni effettuate o delle righe di tipo 
servizio (presenti su documenti  di tipo modifica valore) ancora da ripartire  
  
 
Verifica ripartizione spese [acquisti]  
  
 Da data fattura/nota di credito - A data fattura/nota di credito  
Impostando opportunamente queste date, è possibile ottenere nella stampa solo i documenti con data  
(documento) compresa all'interno dell'intervallo specificato. I documenti saranno di tipo Fattura o 
Nota di Credito perché solo su queste tipologie è possibile attivare il check modifica valore.  
 Causale documento  
E' possibile filtrare per Causale docume nto. Le causali selezionabili sono quelle con check modifica 
valore attivato.  
 Intestatario  
Consente di filtrare i documenti in base al codice intestatario.  
 Tipo di stampa  
I report disponibili sono:  
 Stampa Spese Ripartite  
 Stampa Spese Da Ripartire  
  
Rispettivamente, verranno evidenziati nella stampa solo i documenti con spese già ripartite oppure 
quelli con spese ancora da ripartire.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  - 135  
 
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
136  - S T A M P E  D O C U M E N T I  D I  A C Q U I S T O  
 
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key: chroma:document
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 137   SERVIZI ACQUISTI  
  
Questo capitolo d escrive le funzionalità della gestione delle operazioni di servizio degli acquisti 
attualmente disponibili. In particolare sono a disposizione le seguenti funzionalità  
  
 
Menù Servizi acquisti  
  
 Evasione righe descrittive di documenti chiusi [acquisti]  
 Modifica banca appoggio/ns banca  
 Ripartizione fattura di spese  
 Variazione dati descrittivi d el documento


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
138  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I   Evasione righe descrittive di 
documenti chiusi (acquisti)  
  
Attraverso questa maschera è possibile ricercare i documenti, le cui righe descrittive sono rimaste 
inevase. L'ut ente ha la possibilità di impostare un intervallo di date e filtrare per causale e/o 
intestatario del documento. Una volta impostati i filtri desiderati, premendo il bottone Ricerca, viene 
visualizzato l'elenco di documenti corrispondenti alle selezioni im postate. L'utente ha la possibilità di 
selezionarli tutti o di accedere direttamente al documento, tramite il bottone Dettagli.  
  
 
Evasione righe descrittive di documenti chiusi [acquisti]  
  
 Da data - A data  
In questi campi è possibile impostare un inte rvallo di date all'interno delle quali si intende ricercare i 
documenti, aventi righe descrittive inevase.  
 Causale documento  
È possibile filtrare la ricerca per singola causale documento.  
 Intestatario  
E' inoltre possibile filtrare la ricerca per codice  fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 139   Ricerca  
Premendo il bottone Ricerca, verranno riportati, nel dettaglio della maschera, sulla base delle selezioni 
impostate, i documenti chiusi, ma contenenti righe descrittive rimaste inevase.  
 Dettagli  
Posizionandosi su di una riga in elen co e premendo il tasto Dettagli, è possibile visualizzare 
direttamente il documento.  
 OK 
Una volta selezionati i documenti per i quali si vogliono rendere evase le righe descrittive, si rende 
necessario confermare la maschera attraverso questo bottone.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
140  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I   Modifica banca appoggio/ns banca  
  
Tale funzionalità consente di modificare i dati relativi a Ns Banca, Banca di Appoggio (ed 
eventualmente Conto Corrente) presenti sui documenti intestati a fornitor i . La modifica può essere 
effettuata in modo massivo sui documenti intestati ad uno specifico fornitore.  
  
Modifica banca appoggio/ns banca - Principale  
  
 
Modifica Banca Appoggio Ns Banca - Principale.  
  
Dopo avere selezionato l'intestatario è possibile  eseguire la ricerca dei documenti corrispondenti. Sulla 
scheda principale della gestione è possibile filtrare le rate da visualizzare in base alle date dei 
documenti, mentre nelle selezioni aggiuntive sono disponibili i seguenti filtri: tipologia document o, 
banca di appoggio e Conto corrente.  
 Intestatario  
E' un campo obbligatorio necessario per la visualizzazione delle sole rate presenti sui documenti 
intestati ad un determinato fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 141   Documenti dal - Al 
Questi campi consentono di filtrare le rate da visualizzare sulla griglia: possono essere visualizzate le 
rate presenti su documenti con data compresa nell'intervallo temporale specificato.  
 Ricerca  
La ricerca visualizzerà nella griglia sottostante tutte le rate dei documenti corrispondenti ai filt ri di 
selezione definiti. Vengono visualizzate anche le rate dei documenti evasi, mentre non vengono 
riportate quelle delle fatture contabilizzate.  
  
Dopo aver selezionato una o più rate presenti sulla griglia è possibile procedere con l'aggiornamento 
in base a quanto definito nei campi successivi:  
 Aggiorna testata  
Se questo check viene lasciato attivato, non solo il programma provvederà ad aggiornare i dati delle 
rate documento (ovvero di ciò che viene considerato nell'analisi Cash Flow a seconda 
dell'im postazione della causale documento), ma anche dei dati di testata. Se si procede 
all'aggiornamento delle banche di testata di un documento da evadere, la modifica andrà ovviamente 
ad incidere sui documenti successivi (con l'importazione documenti vengono a utomaticamente 
riportate anche le banche di testata definite sul documento di origine e le rate vengono ricalcolate in 
base a tali banche, salvo il caso di scadenze confermate).  
 Banca di appoggio  
La banca di appoggio indicata viene riportata automaticame nte sulle rate selezionate  
 Conto corrente  
In questo campo è possibile selezionare il conto corrente indicato nell'archivio dell'intestatario dei 
documenti e relativo alla banca di appoggio selezionata nel campo precedente. Se il campo viene 
lasciato vuot o, il corrispondente campo delle rate selezionate viene sbiancato.  
 Nostra banca  
In questo campo può essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccetto


key: chroma:document
string_value:
In questo campo può essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccetto 
tipologia Salvo Buon Fine). La valorizzazione di tale campo può essere sopra ttutto utile per l'analisi 
del Cash Flow .  
 Documento  
Questo bottone consente di accedere direttamente al documento cui si riferisce la riga (rata) sulla 
quale si è posizionati.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
142  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  Modifica banca appoggio/ns banca - Selezioni aggiuntive  
  
 
Modifica Banca Appoggio Ns Banca - Selezioni aggiuntive.  
  
Nella scheda delle selezioni aggiuntive è possibile definire ulteriori parametri di ricerca.  
  
 Tipologia documento  
E' possibile selezionare solo le rate presenti su una determinata tipologia di documenti:  
 Ordini 
 Documenti di Trasporto  
 Fatture  
 Note di Credito  
 Corrispettivi  
 Documenti Interni  
 Banca d'appoggio  
Questo campo consente di filtrare le rate dei documenti con una specifica banca di appoggio.  
 Conto corrente  
Dopo aver selezionato una determin ata banca di appoggio è possibile filtrare le rate anche in base al 
numero di conto corrente: saranno selezionabili solo gli eventuali numeri di conto corrente definiti 
per l'intestatario per quella determinata banca d'appoggio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 143   Ripartizione fattura di spese  
  
Questa gestione riguarda le rettifiche solo valore degli articoli già movimentati. Dopo aver caricato 
documenti con righe di tipo Servizio (valore o quantità e valore), con causali sulle quali ri sulta attivato 
il check Modifica Valore, è possibile ripartire il valore fiscale di queste sulle righe di altri documenti 
che movimentano il magazzino (es: Documenti di Trasporto, Fatture Accompagnatorie).  
  
 
Ripartizione fattura di spese  
  
La maschera re lativa alla gestione per la ripartizione delle spese è divisa in tre parti  
  
1. Selezione riga spese da ripartire  
Nella prima parte si possono compilare i campi filtro per la selezione del documento di tipo Modifica 
Valore. Il documento da selezionare cont errà almeno una riga servizio il cui valore fiscale sarà da 
ripartire su un altro documento presente in archivio:  
 Causale  
Questo campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti utilizzati per la 
rilevazione delle spese da ripartire . Possono essere selezionate solo le causali che hanno attivato il 
check Modifica Valore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
144  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I   Numero documento, del, intestatario  
Questi campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata del 
documento con riga o righe  servizio da ripartire.  
 Spesa  
Il bottone Spesa permette di accedere all'elenco delle righe servizio dei documenti che corrispondono 
con gli eventuali filtri impostati nei campi descritti sopra.  
  
La scelta della riga servizio da ripartire può essere effe ttuata con il doppio click del mouse oppure 
spostandosi con i tasti cursore e premendo Invio sulla riga evidenziata  
  
Dopo aver effettuato la scelta, vengono valorizzati automaticamente gli altri campi della prima parte 
della maschera: Numero Riga, Codice,  Descrizione, Valore Netto e Cambio. Se il documento 
selezionato non è in valuta di conto (Euro), può essere impostato un cambio diverso (rispetto 
all'Euro), in modo tale che il Valore fiscale venga modificato in aumento o in diminuzione in base 
all'import o delle spese convertite al nuovo cambio.  
  
2. Selezione documento da rivalorizzare  
Nella seconda parte della maschera è possibile selezionare il documento sul quale dovrà essere 
ripartito il valore della riga servizio selezionata al punto precedente.  
 Causale  
Questo campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti sui quali ripartire le 
spese.  
 Numero documento, del, intestatario  
Questi campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata del 
documento sul quale ripartire le spese.  
 Ricerca  
Il bottone Ricerca permette di accedere all'elenco dei documenti che corrispondono con gli eventuali 
filtri impostati nei campi descritti precedentemente.  
I documenti selezionabili devono presentare determina te caratteristiche:  
 Appartenere a una delle seguenti categorie: Fattura, Nota di Credito, Documento di Trasporto  
 Essere Movimenti Fiscali


key: chroma:document
string_value:
 Essere Movimenti Fiscali  
 Contenere Righe Articolo  
 Essere Confermati (No documenti provvisori)  
 In caso di selezione di Documenti di Tr asporto, è necessario che questi siano evasi: questo per 
evitare che la successiva emissione della Fattura Differita vada a modificare ulteriormente il 
valore delle righe. Infatti, prezzi di riga del Documento di Trasporto (e di conseguenza valore 
fiscale di ogni riga), vengono aggiornati in base a ciò che risulta dalla Fattura Differita nella 
quale viene importato.  
  
I documenti evasi parzialmente non possono essere selezionati per la ripartizione delle spese.  
  
Dopo aver selezionato il documento dall'elen co, si può procedere con la ripartizione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 145  3. Ripartisci le spese sulle righe del documento selezionato  
La selezione del documento sul quale ripartire le spese, comporta la visualizzazione delle righe 
articolo dello stesso nella terza parte della maschera . Per ogni riga vengono riportati: Numero, Codice, 
Descrizione, Quantità, Prezzo, Valore di Magazzino (Valore Fiscale in Valuta originaria: non considera 
precedenti ripartizioni di spesa).  
Nella colonna Valore Ripartito dovrà essere inserito l'importo che andrà a rettificare il valore della riga 
al termine dell'operazione (l'importo è espresso nella valuta del documento con la riga servizio da 
ripartire):  
 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Fattura, l'importo immesso andrà ad aumentare 
il valo re fiscale della riga di riferimento;  
 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Nota di Credito, l'importo immesso andrà a 
diminuire il valore fiscale della riga di riferimento.  
 Ripartisci  
Questo bottone consente di ripartire automaticamente l'im porto della riga servizio sulle righe del 
documento da rivalorizzare in base al loro valore fiscale.  
  
In alternativa, l'utente può inserire manualmente l'importo della rettifica nella colonna Valore ripartito.  
  
Non necessariamente deve essere ripartito l 'intero importo della riga servizio selezionata: in caso di 
ripartizione parziale, l'importo residuo potrà essere ripartito su un altro documento; tuttavia, il 
programma non consente di ripartire la solita spesa sulla solita riga una seconda volta.  
 Opera zione  
Questa combo box consente di scegliere il tipo di operazione da eseguire. Quando si accede alla 
gestione di ripartizione spese, il programma è posizionato su Ripartizione e quindi è possibile eseguire 
questo tipo di operazione. L'altra scelta, consen te di annullare operazioni di ripartizione eseguite in 
precedenza.


key: chroma:document
string_value:
precedenza.  
  
Quando viene eseguita una ripartizione spese, il programma memorizza il legame tra i servizi ripartiti 
dei documenti Fattura spese o Nota di credito a valore e le righe dei documenti sui quali è avvenuta la 
ripartizione. In questo modo l'operazione è sempre annullabile.  
  
I documenti già ripartiti e i documenti sui quali sono state ripartite delle spese non possono essere cancellati o 
modificati. Si deve prima annullare la ripartizione.  
  
Supponendo di aver registrato i movimenti riportati nella seguente tabella ed effettuando la 
ripartizione della Fattura spese (FTPSL) sul Documento di Trasporto dell'11/05/04 e della Nota di 
Credito solo Valore (NCPSL) sul Documento di Trasporto del 12/05/ 04 per l'intero importo delle 
SPESE, si otterrebbe una modifica puntuale del valore fiscale per l'articolo AHRB30_KP2 sui due 
documenti di trasporto selezionati. Il costo medio ponderato risulterà come dal calcolo seguente:  
  
 
calcolo costo medio ponderat o


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
146  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I   
Data Cau. Doc.  Cau. 
Mag. Articolo/Servizio  Q.tà Prezzo  Valore 
fiscale  
10/05/04  FATIM  ACQ  AHRB30_KP2  50 890 44.500  
11/05/04  DDTAC(*)  ACQ  AHRB30_KP2  60 840 50.400  
12/05/04  DDTAC(*)  ACQ  AHRB30_KP2  30 904 27.120  
20/05/04  FTPSL(**)    SPESE  60 20 1.200  
31/05/04  NCPSL(***)    SPESE  30 5 150 
 (*)Documenti Evasi da Fattura Differita (FDIFF)  
(**)Causale Documento di tipo Fattura con check su Modifica Valore.  
(***)Causale Documento di tipo Nota di Credito con check su Modifica Valore  
  
Dopo la ripartizione il valore fiscale della riga del DDTAC dell'11/05/04 risulta così modificato:  
  
 
Valore Fiscale dopo ripartizione Fattura Spese.  
  
Mentre il valore fiscale della riga del DDTAC del 12/05/04 risulta modificato  
  
 
Valore Fiscale dopo ripartizione Nota di C redito


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 147  
 
Dettaglio Inventario in caso di ripartizione spese


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
148  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I   V ariazione dati descrittivi del 
documento  
  
La gestione Variazione Dati Descrittivi Documenti non solo è accessibile tra i  servizi del Ciclo 
Acquisti, ma anche mediante apposito bottone presente sulla maschera della gestione documenti (in 
modalità di interrogazione).  
  
 
Documento con Varia Note  
  
Lo scopo di questa funzionalità è quella di consentire la modifica, l'inserimen to e la cancellazione dei 
riferimenti descrittivi dei documenti. Finché un documento deve essere evaso, è possibile procedere 
alla variazione richiamando direttamente il documento senza particolari problemi; tuttavia, se lo stesso 
documento è già stato eva so, anche parzialmente, per effettuare le stesse operazioni potrebbe non 
bastare l'intervento diretto in modalità modifica (es: modifica dei riferimenti descrittivi di un 
documento di trasporto già fatturato, anche parzialmente). In questi casi è necessari o utilizzare questa 
funzione di servizio.  
  
La gestione consente di modificare i campi descrittivi del documento selezionato in base ai parametri 
di ricerca definiti dall'utente. E' possibile effettuare ricerche tra i documenti del ciclo Acquisti e del 
ciclo Vendite in base a diversi criteri: categoria (fattura, documento di trasporto, nota di credito, 
documenti interni, ricevute fiscali), causale, intestatario, estremi del documento (numero e data).  
  
Selezionato il documento da modificare, vengono visuali zzate le righe dello stesso ed è possibile 
procedere alla variazione dei dati descrittivi:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 149   Inserimento/Modifica/Eliminazione delle righe documento di tipo descrittivo  
 Modifica descrizione (compresa quella supplementare) delle righe di tipo articolo o s ervizio (a 
valore o a quantità e valore);  
 Inserimento/Modifica/Eliminazione delle note documento (campo presente nei Dati 
Generali, dopo Banca d'appoggio e Ns banca)  
  
Accedendo alla gestione da uno specifico documento (bottone Varia Note), i campi categ oria, causale 
e intestatario (utilizzati per la ricerca) vengono proposti già valorizzati e il documento risulta già 
selezionato per la variazione.  
  
Se almeno una delle righe del documento risulta evasa, le righe descrittive eventualmente aggiunte da ques ta gestione 
saranno inserite come evase. Infatti, se venissero aggiunte righe descrittive da evadere su un documento 
completamente evaso, quest'ultimo risulterebbe nuovamente evadibile (es: un Documento di Trasporto già fatturato 
potrebbe essere importato una seconda volta in una fattura differita per le righe descrittive aggiunte).  
  
 
Variazione dati descrittivi del documento  
  
 Categoria  
Deve essere indicata la categoria dei documenti da ricercare ai fine della selezione di quello da 
modificare. Le scel te possibili sono:  
 Tutti i documenti  
 Documenti Interni  
 Documenti di Trasporto  
 Fatture  
 Note di Credito  
 Ricevute Fiscali


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
150  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I   Causale  
Codice della causale dei documenti da ricercare.  
 Fornitore  
Intestatario dei documenti da ricercare.  
 Da data - A data 
Consentono di definire un intervallo di date all'interno del quale ricercare i documenti.  
 Da numero - A numero  
Consentono di definire un intervallo all'interno del quale ricercare i documenti.  
 Ricerca  
Questo bottone avvia la ricerca in base ai pa rametri di selezione. Non risulta editabile se la gestione è 
stata lanciata da uno specifico documento (in tal caso non è infatti necessario effettuare alcuna 
ricerca). Ai fini della selezione del documento da modificare viene proposto un elenco di documen ti 
corrispondenti ai filtri impostati. Per la selezione del documento: doppio click del mouse o tasto 
Invio.  
 Documento numero, del  
Una volta che il documento è stato selezionato, ne vengono evidenziati gli estremi (numero e data).  
 Origine  
Questo botton e consente di richiamare il documento selezionato.  
 Note  
Questo campo riporta le note eventualmente inserite sul documento. In ogni caso è editabile perché è 
possibile inserirle, modificarle od eliminarle. Se riferite ad una fattura, tali note sono quelle  che 
vengono automaticamente riportate come descrizione sulla registrazione contabile (generata dalla 
contabilizzazione documenti).  
  
Righe documento  
In questa sezione della gestione vengono elencate le righe presenti sul documento selezionato. E' 
possibil e apportare modifiche alla descrizione principale e a quella supplementare (riquadro a destra 
della griglia, il cui contenuto è relativo alla riga sulla quale si è posizionati).  
Le righe alle quali è stata modificata la descrizione, vengono evidenziate con  testo in rosso e saranno 
effettivamente modificate alla conferma. Quelle da eliminare sono evidenziate con sfondo giallo: si


key: chroma:document
string_value:
possono eliminare solo righe di tipo descrittivo, così come possono essere inserite.  
 Inserisce  
Questo bottone permette di inseri re righe aggiuntive al documento (di tipo descrittivo). Il codice 
articolo utilizzato per l'inserimento delle righe descrittive è quello indicato nei Parametri Vendite 
(Articolo per riferimenti).  
 Elimina  
Questo bottone permette di eliminare le righe desc rittive dal documento. Premendolo in 
corrispondenza di una riga, questa viene evidenziata con sfondo giallo e sarà eliminata alla conferma.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
S E R V I Z I  A C Q U I S T I  - 151  
 
________________________________________________________________________________  
______________________________ __________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________ _____________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________ ________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ___________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
152  - S E R V I Z I  A C Q U I S T I  
 
________________________________________________________________________________  
____________ ____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________ _______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________ __________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________ _____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________ ________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 153   PROPOSTE DI ACQUISTO  
  
La genera zione delle PDA si articola in modalità differente in funzione del tipo di gestione 
dell’articolo:  
 Gestione a Fabbisogno.  
 Gestione a Scorta.  
  
Gestione a fabbisogno  
  
 
Gestione a fabbisogno  
  
La generazione fabbisogni genera le Pda in funzione dei seg uenti valori:  
 Impegnato  
 Ordinato  
 PDA esistenti  
 Lotto minimo  
 Lotto Multiplo  
 Lead time  
 Lotto massimo  
  
Gestione a scorta  
La generazione PDA non considera l’orizzonte di pianificazione, precisa quali prodotti devono essere 
fabbricati al momen to del run della procedura prendendo in considerazione la giacenza di magazzino. 
Infatti i dati fondamentali sulla base dei quali viene generata la gestione a scorta sono il Punto di 
riordino e il Lotto di Riordino indicati nell’anagrafica articoli.  
Nel mo mento del lancio della funzione di generazione PDA la procedura esegue i seguenti controlli 
per gli articoli gestiti a Scorta:  
Esistenza – Riservato < del punto di riordino?  
Se NO non effettua niente.  
Se SI, allora controlla se, nei giorni che trascorrono tra il giorno di elaborazione e il giorno in cui


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
154  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  dovrebbe essere generata la PDA per ripristinare la scorta, esistono delle operazioni che 
movimentano l’Ordinato (Ordini a Fornitori).  
 Se SI e l’ordinato permette di riportare l’esistenza - riservato sopra il punto di riordino, la 
procedura non genera PDA.  
 Se No viene emessa una PDA pari alla quantità prevista nel Lotto di Riordino.  
  
Non viene fatto nessun controllo su eventuale impegnato.  
  
Criteri scelta fornitore articoli a fabbisogno  
Per quanto riguar da la scelta del fornitore e l’applicazione delle politiche di lottizzazione la procedura 
si comporta nella seguente maniera.  
In presenza di fornitore preferenziale viene riportato sempre lui e senza riferimenti a contratti e 
applicando politiche presenti nella scheda Magazzino dell’articolo.  
In assenza, viene scelto il fornitore/contratto secondo il criterio di scelta impostato prima a livello di 
articolo dopo a livello di funzione di elaborazione.  
t Viene applicato lotto minimo, multiplo e giorni lead tim e presenti nel contratto.  
  
Criteri scelta fornitore articoli a scorta  
Per la pianificazione degli articoli a scorta la quantità da produrre sia nella gestione a quantità costante 
che a intervallo costante, ci si basa esclusivamente sui dati presenti nei d ati articolo magazzino.  
Per quanto riguarda invece la scelta del fornitore la procedura si comporta in maniera diversa:  
In presenza di fornitore preferenziale viene riportato sempre lui e senza riferimenti a contratti.  
In assenza: viene scelto il fornitore  e di conseguenza anche il contratto secondo il criterio di scelta 
impostato prima a livello di articolo dopo a livello di funzione di elaborazione.  
In presenza di lotto minimo e multiplo nel contratto associato, al calcolo ottenuto in funzione dei dati 
articolo magazzino, vengono applicati.


key: chroma:document
string_value:
articolo magazzino, vengono applicati.  
Al termine dei calcoli effettuati per la determinazione delle PDA viene applicato l’eventuale lotto 
Massimo che permette di frazionare l’ordine in più ordini di uguale importo Proposte d'acquisto  
  
 Operazioni preliminari  
 Generazione PDA  
 Manutenzione PDA  
 Stampa piano PDA  
 Conferma PDA  
 Elimina PDA  
 Dettaglio PDA  
 Generazione ordini da PDA  
 Parametri PDA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 155   Operazioni preliminari  
  
Gli archivi di fondamentale importanza per la corretta gestione delle Proposte d'Acquisto, da 
impostare perciò  preventivamente, sono i seguenti: Anagrafica Magazzino, Articoli di Magazzino e 
Contratti di Acquisto.  
  
Anagrafica magazzino  
Affinché un magazzino venga preso in considerazione nell'elaborazione dei fabbisogni della funzione 
Proposte d'Acquisto, è necess ario, a livello di anagrafica magazzino, attivare il flag Nettificabile.  
  
 
Magazzini  
  
Anagrafica articoli  
Nella scheda Anagrafica degli Articoli deve essere definita la politica di riordino e la Provenienza


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
156  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  
 
Articoli - Articolo  
  
 Gestione  
Questo ca mpo identifica la politica di riordino che si desidera applicare all'articolo; sono possibili le 
seguenti opzioni:  
 A Fabbisogno: la generazione delle PDA avviene in funzione dei fabbisogni previsti nel 
tempo, definiti sulla base della giacenza attuale, d elle date di prevista evasione degli ordini da 
clienti/a fornitori, ed eventualmente di una scorta minima;  
 A Scorta: saranno generate PDA nel caso la giacenza attuale sia inferiore al punto di riordino, 
tenendo comunque in considerazione gli ordini a for nitori scadenti entro il tempo di 
approvvigionamento;  
 A Consumo: gli articoli gestiti a consumo non vengono considerati nella generazione delle 
PDA. Questa politica di riordino si applica in genere agli articoli facilmente reperibili, di valore 
unitario non rilevante e non critici per il processo produttivo (ad esempio la cancelleria); il loro 
riordino non avviene normalmente in automatico, bensì attraverso un intervento esplicito da 
parte dell'utente.  
 Provenienza  
Provenienza preferenziale dell'articolo : produzione Interna, fornitura Esterna e fornitura da parte di 
fornitori terzisti.  
  
La generazione delle PDA considera solo gli articoli con provenienza Esterna; se Interna o C/Lavoro, 
l'articolo non verrà preso in considerazione nella gestione PDA.  
  
Nella scheda Magazzino dell'anagrafica Articoli devono essere specificati tutti i parametri di riordino 
necessari alla generazione delle PDA.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 157  
 
Articoli - Magazzino  
  
 Quantità minima di riordino  
La generazione di ogni PDA deve avvenire per un quantità ug uale o superiore alla Quantità minima di 
riordino dell'articolo.  
 Lotto di riordino  
Lotto multiplo di riordino dell'articolo. Nel caso in cui non venga specificato nessun lotto 
nell'anagrafica dell'articolo, la quantità da ordinare corrisponderà al fabbis ogno puro; nel caso in cui 
venga specificato il lotto di riordino verrà sempre ordinata una quantità pari al lotto o ad un suo 
multiplo.  
  
Ad esempio: nel caso di Lotto multiplo ordinabile pari a 5 pezzi e fabbisogno di 7 pezzi, verranno 
ordinati 10 pezzi (multiplo del lotto).  
 Punto di riordino  
Il campo Punto di Riordino viene preso in considerazione nella politica di riordino a Scorta; viene 
generata una PDA quando la giacenza scende al di sotto di questo livello.  
 Scorta minima  
Viene considerata solo n ella politica di riordino a Fabbisogno. La presenza di una scorta minima 
definisce la volontà di mantenere sempre una disponibilità positiva dell'articolo; in tal caso la 
generazione delle PDA può scaturire anche da un fabbisogno che consumi la scorta mini ma, benché 
non azzeri la disponibilità.  
 Numero giorni approvvigionamento  
Numero dei giorni necessari per la consegna da parte del fornitore; verranno presi in considerazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
158  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  per definire, in base alla data di prevista evasione degli impegni, quando dovrà  essere ordinata la 
merce al fornitore.  
 Fornitore abituale  
Se viene impostato il codice del fornitore abituale, la procedura lo utilizza al momento della 
generazione delle PDA anziché effettuare un arbitraggio tra i diversi fornitori intestatari di un 
contratto di acquisto.  
  
Questo dato, quindi, ha priorità rispetto ad eventuali contratti di acquisto in essere. La definizione di 
un fornitore abituale costituisce il modo tipico di operare di molte aziende.  
  
Contratti di acquisto  
  
Alla voce di menù Contr atti d'Acquisto possono essere caricate le condizioni particolari, valide per 
alcuni articoli acquistati da certi fornitori; possono esistere più contratti intestati a fornitori diversi, che 
hanno per oggetto lo stesso articolo, con condizioni diverse.  
  
 
Contratti di acquisto  
  
La gestione delle proposte d'acquisto, se non esiste un fornitore abituale definito nell'anagrafica degli articoli, si basa 
direttamente sulle informazioni inserite in questo archivio, mentre se non ci sono contratti caricati e nes sun fornitore 
abituale specificato nell'anagrafica articolo, verrà generata una Proposta d'Acquisto senza fornitore (prima della 
generazione degli ordini dovrà comunque essere specificato).  
  
I campi presenti sui contratti di acquisto che vengono presi in considerazione per la generazione delle 
proposte d'acquisto sono i seguenti:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 159   Affidabilità  
Questo campo può essere utilizzato come criterio di scelta del fornitore; può assumere un valore da 0 
a 9; più alto è il numero specificato e maggiore è l'affidabil ità del fornitore nel far fronte alle consegne.  
 Quantità minima  
Quantità minima di merce da indicare su ciascun ordine a fornitore. Viene utilizzata in sostituzione 
del corrispondente valore presente nell'anagrafica articoli (Quantità Minima di Riordino)  nel caso di 
scelta del fornitore mediante l'operazione di arbitraggio (perciò in caso di assenza di un fornitore 
abituale).  
 Lotto multiplo  
Lotto multiplo di riordino dell'articolo. Viene utilizzato in sostituzione del corrispondente valore 
presente nell 'anagrafica articoli (Lotto di Riordino) nel caso di scelta del fornitore mediante 
l'operazione di arbitraggio (perciò in caso di assenza di un fornitore abituale).  
 Giorni di approvvigionamento  
Numero dei giorni necessari alla consegna dell'articolo da p arte del fornitore. Questo campo viene 
utilizzato sia come criterio di scelta del fornitore, sia per il calcolo della data di emissione della PDA, 
rispetto alla data del fabbisogno. In quest'ultimo caso viene utilizzato in sostituzione del 
corrispondente v alore presente nell'anagrafica articoli (Numero Giorni Approvvigionamento) 
nell'eventualità di scelta del fornitore mediante l'operazione di arbitraggio (perciò in caso di assenza di 
un fornitore abituale).  
 Priorità  
Questo campo può essere utilizzato com e criterio di scelta del fornitore; può assumere un valore da 0 
a 9, più alto è il numero specificato e più alta sarà la Priorità di acquisto dell'articolo al fornitore 
indicato, rispetto ad altri fornitori (per i quali è stato definito un contratto con lo  stesso articolo).  
 Prezzo  
Questo campo viene utilizzato sia come criteri di scelta del fornitore, sia per la valorizzazione


key: chroma:document
string_value:
Questo campo viene utilizzato sia come criteri di scelta del fornitore, sia per la valorizzazione 
dell'ordine a fornitore.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
160  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Parametri PDA  
  
Nell'archivio dei Parametri PDA viene definita la  rappresentazione delle informazioni all'interno della 
griglia di Manutenzione PDA: la struttura dei Time Buckets, le dimensioni della griglia di 
manutenzione ed i colori che segnalano gli status delle PDA.  
  
 
Parametri PDA  
  
Definizione Time Buckets  
I Time Buckets costituiscono i periodi nei quali è composto l'orizzonte temporale dell'azienda, ossia il 
numero dei giorni, dei periodi settimanali, dei periodi mensili e dei periodi trimestrali elaborati dalla 
procedura per rilevare i fabbisogni nel tempo.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 161  La procedura gestisce un massimo di 54 periodi; in caso di superamento verrà segnalato il seguente 
errore:  
La somma del numero di periodi per la definizione dei bidoni temporali è 60. Valore 
massimo consentito: 54.  
  
Si consiglia comunque di definire un nu mero di periodi inferiore al massimo, in quanto il numero 
effettivo potrà superare quello indicato nei Parametri PDA. La procedura divide infatti l'orizzonte 
temporale in maniera logica: i periodi giornalieri finiranno di domenica, le settimane a fine mese , i 
mesi a fine trimestre; questo per avere una visione omogenea dell'orizzonte temporale che verrà 
generato.  
Ciò considerato, potranno eventualmente essere inseriti ulteriori periodi al fine di garantire un inizio 
coerente di ciascun periodo successivo. I mpostando al massimo 42 periodi totali si ha la garanzia di 
non superere il limite dei 54 Time Buckets in fase di Generazione PDA; possono infatti essere 
aggiunti al limite i seguenti periodi: n. 6 periodi giornalieri (nel caso tali periodi terminassero di  lunedì) 
+ n. 4 periodi settimanali (nel caso tali periodi terminassero i primissimi giorni del mese) + n. 2 
periodi mensili (nel caso tali periodi terminassero il primo mese del trimestre).  
  
Questa scelta di menu permette di inserire i parametri relativi  alle proposte di acquisto.  
Vediamo di seguito il significato dei campi richiesti:  
 Numero Minimo periodi giornalieri  
Indica il numero minimo di periodi giornaliero del piano PDA. La procedura aggiungerà un numero 
di periodi giornalieri per fare in modo c he si arrivi a lunedì.  
 Numero Minimo periodi settimanali  
Indica il numero minimo di periodi settimanali del piano PDA. La procedura aggiungerà un numero 
di periodi settimanali per fare in modo che si arrivi a fine mese.  
 Numero Minimo periodi mensili


key: chroma:document
string_value:
 Numero Minimo periodi mensili  
Indica il numero minimo di periodi mensili del piano PDA. La procedura aggiungerà un numero di 
periodi mensili per fare in modo che si arrivi alla fine del trimestre.  
 Numero Minimo periodi trimestrali  
Indica il numero minimo di periodi trimestrali del pian o PDA.  
  
Dimensioni e colori piano PDA  
Negli appositi campi vanno specificate le dimensioni delle Colonne e del Font da visualizzare nella 
maschera manutenzione PDA.  
 Dim. Colonna  
Indica la dimensione della colonna del piano PDA.  
 Dim. Font  
Indica la dim ensione del carattere del piano PDA.  
  
Criterio di scelta del Fornitore  
Il criterio di scelta del fornitore definito nei parametri PDA viene riportato come default nella 
maschera di generazione PDA.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
162  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  I criteri di generazione dei fabbisogni sono ignorati p er gli articoli che hanno il fornitore abituale 
indicato nell’anagrafica Articolo. La procedura considera soltanto (se indicato) quel fornitore 
ignorando eventuali contratti di acquisto.  
  
Criterio di elaborazione  
Il criterio di elaborazione definito nei p arametri PDA viene riportato come default nella maschera di 
generazione PDA.  
  
 Magazzino principale  
In questo campo deve essere definito il codice del magazzino da utilizzare per la generazione delle 
Proposte di Acquisto nel caso siano presenti articoli la cui esistenza è al di sotto della scorta minima 
prevista. Se gli articoli si trovano sottoscorta (e se non sono attivati i Checks relativi allo Scaduto 
descritti successivamente) il programma suggerisce una PDA scaduta sul magazzino indicato (viene 
suggerito di effettuare un ordine a fornitore con data di prevista evasione pari alla data di elaborazione 
delle PDA meno un giorno). Il risultato di tale elaborazione potrebbe essere diverso in presenza dei 
check relativi allo scaduto e in base alle date di p revista evasione degli ordini rispetto alla data di 
elaborazione delle PDA.  
  
Esempio  
Supponendo di aver caricato in archivio un nuovo articolo gestito a fabbisogno e con Scorta Minima 
maggiore di zero, di aver caricato due ordini da cliente su due magazzi ni distinti (AU e PO) con data 
prevista evasione futura e di aver impostato nei parametri PDA un terzo magazzino per il sottoscorta 
(MP), l'elaborazione proporrebbe risultati diversi a seconda della situazione:  
 Non sono attivi i Check relativi allo scadu to: 
 Se gli ordini da cliente hanno data prevista evasione sufficientemente lontana, il programma 
suggerisce una PDA per il sottoscorta (scaduta) sul magazzino MP e due PDA con data futura, 
ciascuna sul magazzino in cui si presenta il fabbisogno (AU e PO) .


key: chroma:document
string_value:
ciascuna sul magazzino in cui si presenta il fabbisogno (AU e PO) . 
 Se la data di prevista evasione degli ordini da cliente è troppo vicina (tale da non consentire un 
riordino a fornitore, in base ai giorni di approvvigionamento necessari), alla PDA suggerita sul 
magazzino MP (per il sottoscorta) vengono sommati i fabb isogni derivanti dagli ordini cliente 
che non possono essere evasi in tempo;  
 Sono attivati entrambi i Check relativi allo scaduto:  
 Se gli ordini da cliente hanno data prevista evasione sufficientemente lontana, il programma 
suggerisce una PDA per il so ttoscorta con data prevista evasione pari a [data elaborazione + 
giorni di approvvigionamento] sul magazzino dove sorge il primo impegno (quello con data 
prevista evasione più vicina alla data di elaborazione PDA) e due PDA con data futura, ciascuna 
sul ma gazzino in cui si presenta il fabbisogno (AU e PO).  
 Se la data di prevista evasione degli ordini da cliente è troppo vicina (tale da non consentire un 
riordino a fornitore, in base ai giorni di approvvigionamento necessari), il programma propone 
una sola  PDA con la somma delle quantità (derivanti dal valore della scorta minima e dalle 
quantità degli ordini) e data prevista evasione pari a [data elaborazione + giorni di 
approvvigionamento] sul magazzino dove sorge l'ultimo impegno (comunque quello con data  
prevista evasione più vicina alla data di elaborazione PDA, visto che cade nel passato).  
 No scaduto  
L'attivazione di questo check è utile se si vuole evitare che il programma proponga l'acquisto degli 
articoli gestiti a fabbisogno con data teorica degli  ordini a fornitori che cade nel passato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 163  L'attivazione del solo check No Scaduto non consente di ottenere lo slittamento dei fabbisogni determinati dal fatto 
di avere un'esistenza al di sotto della Scorta Minima. Per questa casistica è necessario attiva re anche il secondo 
check: No Scaduto Scorta Minima.  
  
Se il check viene attivato, il programma slitta i fabbisogni determinati dalle date di prevista evasione 
degli ordini (da clienti e a fornitori). In particolare vengono slittati i fabbisogni dei soli o rdini da 
cliente con date di prevista evasione che cadono all'interno di uno specifico intervallo determinato dai 
giorni di tolleranza scaduto e dai giorni di approvvigionamento definiti per ciascun articolo da un 
determinato Fornitore Abituale. Affinché l 'elaborazione produca risultati coerenti, è perciò necessario 
che siano indicati almeno i seguenti dati: Giorni di Approvvigionamento e Fornitore Abituale 
nell'anagrafica degli articoli e Giorni di tolleranza scaduto nei parametri PDA..  
Gli articoli gestit i a fabbisogno ordinati dai clienti con data prevista evasione che cade tra [data 
elaborazione PDA - Giorni di tolleranza scaduto] e [data elaborazione PDA + Giorni di 
approvvigionamento] vengono considerati dall'elaborazione come se avessero data prevista  evasione 
uguale a [data elaborazione PDA + Giorni di approvvigionamento]: in questo modo la data teorica 
degli ordini a fornitori può essere uguale alla data di elaborazione (evitando che cada nel passato).  
Se il check viene lasciato disattivato, il progr amma potrebbe generare proposte di acquisto con data 
teorica dell'ordine pari a [(data elaborazione PDA -1) Giorni di approvvigionamento].  
 No scaduto scorta minima  
Questo check è attivabile se è stato attivato quello precedente (No Scaduto). L'attivazione  di questo 
secondo check consente di ottenere anche lo slittamento del fabbisogno generato dal fatto di trovarsi


key: chroma:document
string_value:
al di sotto della Scorta Minima. In questo modo si ottiene il seguente risultato:  
 Una disponibilità attuale inferiore alla Scorta Minima non darà origine ad una PDA, nel caso 
sia presente un ordine a fornitore con prevista evasione entro i giorni di approvvigionamento 
(con quantità tale da riportare la disponibilità sopra la scorta minima);  
 In mancanza di un ordine a fornitore con queste cara tteristiche, la proposta di acquisto verrà 
generata e la data teorica dell'ordine a fornitore sarà pari alla data di elaborazione delle PDA, 
mentre la prevista evasione sarà pari a [data elaborazione PDA + giorni di 
approvvigionamento].  
  
Se il check non v iene attivato, in presenza di un sottoscorta, il programma suggerisce una proposta di 
acquisto con data teorica dell'ordine che cade nel passato [(data elaborazione PDA -1) Giorni di 
approvvigionamento].  
 Fino a numero giorni  
Questo campo risulta editabile  solo attivando il check No Scaduto: rappresenta i Giorni di tolleranza 
scaduto e viene utilizzato dall'elaborazione per determinare l'intervallo di tempo entro il quale le date 
di prevista evasione degli ordini da clienti vengono slittati.  
  
Esempio  
Artic olo: Giorni di approvvigionamento (lead time) 5 giorni;  
Data prevista evasione ordine cliente: 15/07/2004 per una quantità di 15;  
Check No scaduto attivato e giorni di tolleranza scaduto pari a 10;  
Se si elaborano le PDA con data di sistema compresa tra il  10/07/2004 e il 25/07/2004 la procedura 
slitta la data di prevista evasione dell'articolo in modo tale da proporre l'acquisto con data teorica 
dell'ordine a fornitore che non cade nel passato (la data di prevista evasione dell'ordine sarà pari alla 
data d i elaborazione PDA + giorni di approvvigionamento);  
Se invece l'elaborazione delle PDA venisse fatta il 26/07/2004, la data di prevista evasione dell'ordine 
da cliente non rientrerebbe nell'intervallo specificato (26/07 - 10gg = 16/07). In questo caso vien e


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
164  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  generata comunque una proposta di acquisto, ma la data teorica dell'ordine a fornitore è già passata: 
nella fattispecie sarebbe 20/07/04 e la data di prevista evasione 25/07/2004.  
 Calendario  
Campo, non obbligatorio, di inserimento calendario aziendale da utilizzare per la determinazione del 
calcolo delle proposte di acquisto.  
Il comportamento della procedura è diverso in funzione della compilazione o meno del campo:  
 Non compilazione del campo: la procedura considera tutti i giorni lavorativi ( comport amento 
precedente alla miglioria)  
 Compilazione del campo: introducendo un calendario che identifica quali sono i giorni 
lavorativi, nel calcolo dell'inizio PDA e nei calcoli relativi alla pianificazione verranno presi in 
considerazione solo i giorni lavo rativi 
  
Nota  
Nel caso in cui l'impegno cada in un giorno festivo, la data evasione rimane la data d'impegno ma nel 
calcolo della determinazione della data di ordine, viene considerata la prima data valida precedente 
all'impegno, come se fosse la vera data  d'impegno.  
Per quanto riguarda l'elaborazione degli ordini la procedura si comporta nella seguente maniera 
indipendentemente dalla presenza o meno del calendario:  
  
In presenza dei flag no scaduto + intervallo e no scaduto scorta minima:  
 Scaduto prima d ell'intervallo no scaduto: fa nascere un unico ordine con data evasione ieri.  
 Scaduto nell'intervallo no scaduto, e scorta di sicurezza , e tutti gli ordini con evasione nel 
futuro ma ordine nel passato ( indipendentemente se o meno no scaduto): vengono creati più 
ordini con data ordine oggi ed evasione in avanti nel tempo.  
 Impegno e ordine nel futuro, non vengono modificate le date impostate.  
  
In assenza dei flag:  
 Tutto lo scaduto e la scorta di sicurezza porta alla creazione di un unico ordine con data 
evasione ad ieri.


key: chroma:document
string_value:
evasione ad ieri.  
 Quando la data evasione è nel futuro indipendentemente se inizia o meno nel passato, le date 
impostate non vengono modificate  
  
Definizione colori griglia PDA  
Negli appositi campi l'utente dovrà specificare, a suo piacimento, il co lore del Testo e dello Sfondo 
delle PDA con status Suggerita, Confermata ed a Composizione Mista (nel caso fossero presenti 
PDA Suggerite e Confermate nello stesso periodo), al fine di rendere maggiormente intuitiva l'analisi 
del piano PDA.  
 Bottone ... - PDA suggerita  
Permette di parametrizzare il colore del carattere e dello sfondo per rappresentare le PDA con stato 
Suggerita nel periodo selezionato del piano.  
 Bottone ... - PDA confermata  
Permette di parametrizzare il colore del carattere e dello sfond o per rappresentare le PDA con stato 
Confermata nel periodo selezionato del piano.  
 Bottone ... - PDA Composizione mista  
Permette di parametrizzare il colore del carattere e dello sfondo per rappresentare le PDA con stati 
misti nel periodo selezionato del  piano.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 165    
Parametri verifica temporale  
Nell'apposito campo l'utente dovrà specificare il colore di visualizzazione delle PDA in ritardo 
(Scadute), ovvero che non possono essere più evase per coprire in tempo i fabbisogni.  
 Bottone ... - Sfondo per ritardo  
Permette di parametrizzare il colore dello sfondo per rappresentare i periodi del piano PDA che non 
rispettano la verifica temporale.  
  
Nel caso in cui venga lanciata la Generazione PDA prima d'impostare la tabella parametri la 
procedura visualizzerà un e rrore 
 Check blocco PDA  
Flag di blocco temporaneo della generazione PDA.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
166  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Generazione PDA  
  
La maschera di generazione PDA si divide in due schede, la prima per selezionare gli articoli da 
elaborare e i criteri di elaborazione.  
  
 
Generazione PDA  
  
Codice articolo  
La prima parte di filtri permette di individuare gli articolo in funzione di valori presenti nell'anagrafica.  
 Da codice - A codice  
Intervallo di codici articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.  
 Da famiglia - A famiglia  
Intervallo di famiglie articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.  
 Da gr. merc. - A gr. merc.  
Intervallo di gruppi merceologici articolo per i quali si vuole elaborare la PDA.  
 Da cat. omog. - A cat. omog.  
Intervallo di Cate gorie omogenee articolo per le quali si vuole elaborare la PDA.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 167   Da marchio - A marchio  
Il filtro sul marchio articolo per il quale si vuole eseguire la generazione PDA.  
 Da magazzino - A magazzino  
Il filtro sul magazzino preferenziale permette di elabor are solo gli articoli che hanno tale codice 
magazzino come magazzino preferenziale definito nella scheda gestioni collegate dell’anagrafica 
articolo.  
 Da commessa - A commessa  
Intervallo Commessa per i quali si vuole elaborare la PDA.  
Tale filtro è valido  per i soli articoli gestiti a commessa personalizzata  
  
Magazzini di impegno  
Nella scheda Magazzino dei dati articolo di magazzino è possibile inserire i parametri di pianificazione 
specifici per ogni singolo magazzino, Scorta di sicurezza - Qtà minima - Qtà max. -Punto di riordino - 
Lotto di riordino - Giorni di approvvigionamento - Fornitore abituale.  
  
In assenza della riga per il singolo magazzino, valgono i valori impostati in prima pagina.  
  
I dati inseriti nella scheda articolo valgono di default pe r tutti i magazzini  
 Elabora articoli  
E’ possibile elaborare gli articoli gestiti a fabbisogno e scorta.  
 Criterio di pianificazione  
Tale criterio è da applicare sia alla generazione a fabbisogno che a scorta.  
 Aggregata: Tutti i magazzini nettificabili  vengono presi in considerazione per il calcolo del 
fabbisogno e per la creazione delle proposte di acquisto. Criterio di elaborazione standard della 
precedente release.  
 Per magazzino: Il campo di azione per la generazione dei fabbisogni e PDA può essere  
ristretto prendendo in considerazione solo alcuni magazzini selezionati. In aggiunta ogni 
magazzino viene considerato singolarmente. Per ogni magazzino/articolo si possono 
specificare singole politiche di pianificazione. Un impegno sul magazzino MP porta alla 
creazione di una PDA sul magazzino MP considerando la disponibilità nel tempo del solo


key: chroma:document
string_value:
creazione di una PDA sul magazzino MP considerando la disponibilità nel tempo del solo 
magazzino MP . La scorta verrà ripristinata se necessario su tutti i magazzini. Anche la scorta di 
sicurezza viene generata magazzino per magazzino.  
 Per gruppi di magazzino: L'elaborazione viene eseguita in funzione di un gruppo di 
magazzini, i magazzini del gruppo vengono considerati come se fossero un unico magazzino. 
Le condizioni di pianificazione vengono prese dal magazzino capo raggruppamento. La PDA 
nasce sem pre sul magazzino capo raggruppamento.  
 Criterio di scelta fornitore  
Questa selezione permette di specificare il criterio di scelta del fornitore desiderato dall'utente per 
generare le Proposte d'acquisto.  
  
Si ricorda che gli articoli con associato un Fo rnitore Abituale non saranno considerati nell'operazione 
di arbitraggio tra fornitori, che invece è basata sui dati presenti sui contratti di acquisto.  
  
I criteri fornitori selezionabili dall'utente sono i seguenti:  
 Tempo: la generazione delle proposte d'acquisto tiene conto del fornitore più sollecito;


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
168  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Prezzo: la generazione prende in considerazione il fornitore più economico;  
 Affidabilità: la generazione prende in considerazione il fornitore più affidabile;  
 Priorità: la generazione prende in cons iderazione il fornitore con priorità più alta.  
 Stato proposte di acquisto  
Stato con cui è possibile scegliere che vengano generate le proposte di acquisto.  
 Suggerito  
 Confermato  
 Da ordinare  
  
Nella seconda scheda vengono riportati gli articoli, risu ltato dei filtri impostati; è ancora possibile 
restringere il campo di applicazione dell'elaborazione selezionando gli articoli da elaborare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 169   Manutenzione PDA  
  
La maschera di Manutenzione PDA permette di visualizzare le Proposte di Acquisto nell'orizzonte di 
pianificazione (Time Buckets) impostato. Risulta strutturata in tre schede: nella prima vengono 
rappresentate le PDA suggerite/confermate nei diversi perio di del piano, nella seconda si trova 
l'elenco dettagliato delle PDA presenti in ciascun periodo, mentre nell'ultima sono contenute alcune 
informazioni che rendono più chiara la lettura della maschera.  
  
Manutenzione PDA - PDA  
  
 
Manutenzione PDA  
  
Nella sc heda PDA, viene visualizzato l'elenco delle Proposte di Acquisto suggerite e/o confermate 
derivanti dai fabbisogni degli articoli. Per ogni articolo viene visualizzato l'orizzonte temporale, e per 
ogni Time Buckets (periodo) viene specificata la quantità d i merce da ordinare per far fronte agli 
impegni futuri.  
  
Sul piede della maschera è inoltre riportato il dettaglio sul Tipo di Gestione (a Fabbisogno o a Scorta), 
sulla Scorta di Sicurezza o Punto di riordino, sulla Quantità Minima e sul Lotto Multiplo di  Riordino.  
  
Selezionando i vari bottoni presenti nella maschera di Manutenzione PDA è possibile accedere alle 
varie funzioni:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
170  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Ricerca  
Una volta aperta la maschera di Manutenzione PDA, per visualizzare tutti gli articoli presi in 
considerazione dalla Gen erazione, è necessario premere il bottone Ricerca.  
 Filtra  
Il Bottone Filtra invece, rispetto al bottone Ricerca, dà la possibilità di porre delle selezione di 
visualizzazione delle Proposte d'Acquisto generate.  
  
 
Filtri manutenzione PDA  
  
E' possibile filtrare per tipo Gestione, solo articoli gestiti a Fabbisogno, a Scorta o entrambi, per 
Fornitore, per Articolo, per Magazzino, per Famiglia, per Gruppo Merceologico, per Categoria 
Omogenea, Marca, Commessa e Attività.  
  
 Dettagli  
Premendo questo bottone  viene visualizzata la composizione dei fabbisogni dai quali sono scaturite le 
PDA suggerite sulla parte alta della maschera:  
 Giacenza Fisica: costituisce l'esistenza attuale di magazzino. Viene valorizzata solo sul primo 
periodo (Scaduto).  
 Fabbisogno lordo: rappresenta gli impegni a clienti che hanno la data di prevista evasione che 
cade nel periodo considerato;  
 Ordini fornitore: rappresenta l'ordinato a fornitori con data di prevista evasione che cade nel 
periodo considerato;  
 PDA Suggerite: il fab bisogno netto è costituito dalla disponibilità prevista nel periodo 
precedente a quello considerato (o la giacenza fisica nel primo periodo) più l'ordinato a 
fornitore, meno l'impegnato a clienti e meno la Scorta Minima od il Punto di Riordino. Tale


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 171  fabbis ogno viene coperto mediante le PDA Suggerite, considerando un'eventuale quantità 
minima di riordino e/o un lotto multiplo;  
 PDA Confermate: sono le PDA con status Confermata. Possono derivare da una conferma 
delle PDA Suggerite oppure da un caricamento ma nuale da parte dell'utente;  
 PDA TOTALI: è la somma delle PDA Suggerite e Confermate relative al periodo 
considerato;  
 PAB (Projected Available Balance): rappresenta la disponibilità prevista nel tempo, in base al 
fabbisogno netto ed alle PDA Totali del periodo.  
  
Premendo il bottone Dettagli, vengono visualizzate le informazioni del primo articolo in elenco; per visualizzare i 
dettagli di un altro articolo, si rende necessario selezionare la riga desiderata e premere nuovamente il bottone 
Dettagli.  
  
 Nascondi  
Il bottone permette di nascondere il Dettaglio della Manutenzione PDA; sarà attivo solo nel caso in 
cui, nella maschera di manutenzione PDA, sia visualizzato il Dettaglio.  
 Stampa  
Dal bottone è possibile accedere alla maschera di Stampa PDA, che p ermette di stampare 
l'andamento delle proposte d'acquisto nell'orizzonte temporale.  
 Verifica  
Attraverso il bottone Verifica sarà possibile visualizzare le PDA in ritardo, ovvero quelle che non 
possono essere più generate in tempo utile in base alle date di fabbisogno ed al tempo di 
approvvigionamento. Tali PDA saranno marcate con il colore preimpostato nei Parametri PDA.  
 Default  
Il bottone permette di ripristinare la visualizzazione standard della maschera di Manutenzione PDA.  
 Esci  
Premere per uscire dalla maschera di Manutenzione PDA.  
  
Dopo essersi posizionati su un periodo dell'orizzonte temporale relativo ad un certo articolo, 
accedendo alla seconda scheda Dettagli Periodo è possibile visualizzare l'elenco delle PDA Suggerite 
e/o Confermate present i in tale periodo.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
172  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  Manutenzione PDA - Dettaglio periodo  
  
 
Manutenzione PDA - Dettaglio Periodo  
  
Una volta selezionata la casella relativa ad un certo periodo ed articolo (nella scheda PDA), 
posizionandosi su questa scheda sarà possibile avere l'elenco  delle PDA Suggerite e/o Confermate 
che si riferiscono a tale periodo. Per accedervi è sufficiente cliccare due volte sulla casella del periodo 
da esaminare.  
  
Per ogni articolo sarà possibile avere il dettaglio sul Fornitore al quale verrà ordinata la mer ce 
(fornitore abituale o da contratto), la quantità da ordinare per far fronte al fabbisogno, la data 
d'evasione dell'ordine e la data limite entro la quale emettere l'ordine (Da ordinare) per avere la merce 
in tempo, calcolata sulla base dei giorni d'appr ovvigionamento specificati a livello di anagrafica 
articolo o sul contratto.  
  
I diversi bottoni presenti sul piede della scheda permettono di eseguire velocemente diverse 
operazioni sull'Archivio PDA:  
 Carica  
Permette di caricare nuove PDA non previste d all'attuale piano, accedendo direttamente all'Archivio 
PDA in modalità caricamento, valorizzando i campi con tutte le informazioni della PDA 
precedentemente selezionata. L'operatore può decidere di crearne una nuova modificando o 
mantenendo la sua valorizz azione ed impostando inoltre la data d'evasione e dell'ordine.  
  
L'utente ha la possibilità di caricare solo PDA con status Confermate; lo status Suggerita è infatti 
riservato alle PDA generate automaticamente dalla funzione di Generazione PDA.  
 Varia  
Con questo bottone si accede direttamente in variazione dell'anagrafica della PDA selezionata.  
Le quantità da ordinare deve sempre essere uguale o superiore a quella minima ordinabile. In caso


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 173  contrario la procedura provvederà a forzare tale valore. Le PDA Or dinate non possono essere variate, 
mentre quelle Confermate non possono essere riportate nello status Suggerite.  
 Elimina  
Con questo bottone è possibile eliminare la Proposta d'acquisto selezionata; premendolo apparirà 
l'anagrafica della PDA con la domand a Confermi cancellazione.  
 Esci  
Premere per uscire dalla maschera di Manutenzione PDA.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
174  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  Manutenzione PDA - Informazioni  
  
Nella terza scheda della maschera Manutenzione PDA vengono visualizzate alcune informazioni utili 
per interpretare le visualizzazio ni delle altre due schede: viene indicata la legenda dei Colori per 
verificare lo stato d'avanzamento della PDA, specificati nella maschera Parametri; la data, l'ora e 
l'utente che ha lanciato l'ultima elaborazione; e sulla destra, la tabella relativa ai T ime Buckets.  
  
 
Manutenzione PDA - Informazioni  
  
 Periodi  
Il bottone permette di visualizzare il dettaglio dei periodi elaborati sulla base della definizione dei 
Time Buckets specificati nella tabella Parametri.  
  
Si può notare come ad ogni periodo veng a assegnata una codifica composta dalla sigla del tipo 
periodo (G : giorno; S: settimana; M: mese; T: trimestre) più un numero progressivo; accanto al codice 
del periodo viene inoltre visualizzato l'intervallo di competenza (data di inizio e fine periodo).  Il primo 
periodo, con codice SCAD, rappresenta l'intervallo temporale passato; termina il giorno precedente a 
quello di elaborazione


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 175   Conferma PDA  
  
Questa gestione è dedicata alla conferma delle PDA suggerite (funzio ne normalmente viene espletata 
dall'Ufficio Acquisti dell'azienda), prima dell'effettiva emissione degli ordini a fornitori.  
  
Attraverso la funzione di Conferma PDA è possibile visualizzare tutte le Proposte d'Acquisto con 
status Suggerita generate dalla funzione di Generazione PDA, e quindi confermarle in base a 
determinati filtri di selezione.  
  
Lo status delle PDA può infatti essere:  
 Suggerite, sono le PDA generate in automatico dalla procedura; vengono cancellate ad ogni 
nuova Generazione PDA;  
 Conf ermate, sono quelle caricate manualmente dall'utente, oppure quelle suggerite che sono 
state successivamente confermate;  
 Ordinate, sono quelle che sono state utilizzate per effettuare un Ordine a Fornitore.  
  
Conferma PDA - Selezioni  
  
È possibile esegui re delle selezioni di filtro nella prima scheda, mentre nella seconda è possibile 
scegliere, dalla lista delle PDA, quelle da confermare.  
  
 
Conferma PDA - Selezioni


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
176  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  Nella prima scheda è possibile selezionare le PDA da confermare in base ad un intervall o di Date di 
Prevista Evasione; ad un intervallo di codici Fornitori, Articoli, Magazzini; oppure in base ad alcuni 
raggruppamenti degli articoli: Famiglia, Gruppo Merceologico, Categoria Omogenea, Marca, 
Commessa e Attività.  
  
 OK 
Con il tasto OK è possi bile confermare i filtri impostati ed accedere alla seconda scheda.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 177  Conferma PDA - Lista PDA  
  
Nella seconda scheda della maschera di Conferma PDA è possibile visualizzare la lista delle PDA 
suggerite che rispettano le selezioni precedentemente impostat e. 
  
 
Conferma PDA - Lista PDA  
  
 Aggiorna  
Una volta visualizzate le PDA suggerite, l'utente può selezionarle tutte mediante l'apposito check sul 
piede della maschera, oppure operare ulteriori selezioni particolari attivando il check sulla sinistra di 
ciascuna PDA visualizzata. Infine, premendo il bottone Aggiorna, tutte le PDA suggerite che risultano 
selezionate saranno portate allo status Confermata.  
  
La conferma di una PDA prevede che siano presenti tutti i dati necessari per la successiva fase di 
emissione degli ordini a fornitori (molti di questi dati saranno comunque presenti in tutte le PDA, in 
quanto obbligatori già nella fase di generazione e caricamento). In caso contrario sarà visualizzato un 
avviso di mancata conferma delle PDA non complete, c on la possibilità di stampare l'elenco dei campi 
non valorizzati.  
Non è stato possibile confermare alcune PDA a causa di dati incompleti.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
178  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Elimina PDA  
  
La funzione permette di eliminare le PDA rispettando gli stessi vi ncoli della cancellazione manuale 
che è possibile effettuare direttamente nell'anagrafica delle PDA.  
  
La maschera Eliminazione PDA è composta da due schede, la scheda di Selezione e la scheda Lista 
ordini, di seguito viene riportata la scheda Selezioni.  
  
 
Elimina PDA - Selezioni  
  
Su questa scheda è possibile impostare una serie di filtri per la ricerca delle Proposte di acquisto da 
eliminare: l'intervallo di periodi, dello stato delle proposte, codice articolo, codice famiglia, gruppo 
merceologico e cat egoria omogenea dell'articolo oggetto della PDA, Fornitore, Commessa e Attività.  
  
 Ricerca  
Attraverso tale bottone, in funzione dei filtri precedentemente impostati, è possibile accedere 
all'elenco ordini.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 179   Dettagli o PDA  
  
L'Archivio PDA contiene tutte le PDA suggerite, confermate e ordinate, sia create automaticamente 
dalla procedura, sia caricate manualmente dall'operatore. L'utente può effettuare modifiche e 
cancellazioni relativamente alle PDA suggerite e conferm ate, oppure caricarne nuove (con status 
Confermate).  
  
Vediamo ora i dati che vengono richiesti al momento del caricamento di una nuova Proposta 
d'Acquisto.  
  
 
Dettaglio PDA  
  
Ricerca  
Può essere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  
 Codice  Seriale e Codice Progressivo PDA;  
 Codice di Ricerca dell'articolo;  
 Data Evasione;  
 Data Ordine;  
 Centro di Costo;  
 Voce di Costo.  
  
Può essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
180  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  interessa, clicc ando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice seriale, 
numero riferimento PDA, Stato PDA, codice articolo, unità di misura, quantità, fornitore, magazzino 
e data dell'ordine.  
 Seriale  
Codice numerico assegnato alla Proposta d' Acquisto. Risulta composto da due numeri: il primo 
identifica il piano di generazione (ovvero l'esecuzione della funzione di Generazione PDA), mentre il 
secondo rappresenta il numero progressivo della PDA all'interno dello stesso piano di generazione.  
  
Ogni volta che viene eseguita la funzione di Generazione PDA, infatti, le proposte d'acquisto con 
status suggerito vengono cancellate e rielaborate dalla procedura con un nuovo codice seriale, uguale 
per tutte, e con un codice progressivo che identifica cias cuna PDA generata.  
 Stato  
Lo stato della PDA, che identifica il suo avanzamento, può essere di tre tipi:  
 Suggerita: elaborata dalla funzione di Generazione PDA, viene cancellata ad ogni nuova 
elaborazione;  
 Confermata: è una PDA confermata dall'apposit a funzione di Conferma PDA, oppure 
caricata manualmente dall'utente. Rappresenta una PDA che ha subito un processo di verifica 
da parte dell'ufficio acquisti dell'azienda;  
 Ordinata: è una PDA che ha già generato un Ordine a fornitore (attraverso la funzi one 
Ordini da PDA).  
  
In fase di caricamento PDA direttamente da questa maschera, il campo Stato risulta ineditabile.  
 Codice di ricerca  
Codice di ricerca dell'articolo oggetto della PDA. Può differire dal codice articolo nel caso rappresenti 
una codifica  relativa al fornitore associato alla PDA (fornitore abituale o fornitore scelto dai contratti 
di acquisto mediante un arbitraggio).  
 Codice articolo  
Codice dell'articolo a cui fa riferimento il codice di ricerca.  
 Data evasione  
Data di prevista evasione  della PDA.  
 Data ordine


key: chroma:document
string_value:
 Data evasione  
Data di prevista evasione  della PDA.  
 Data ordine  
Data entro la quale deve essere ordinata la PDA per far fonte ai fabbisogni previsti. La data dell'ordine 
viene calcolata automaticamente tenendo conto dei giorni di approvvigionamento inseriti a livello di 
anagrafica articolo, ne l caso di fornitore abituale, o sul contratto d'acquisto nel caso in cui la 
generazione delle PDA sia avvenuta sulla base dei contratti caricati.  
 Codice fornitore  
Codice del fornitore associato alla Proposta d'acquisto. Questo campo viene letto sull'anag rafica 
articoli se è impostato il fornitore abituale; in caso contrario la procedura assegnerà alla PDA il 
fornitore leggendo i contratti d'acquisto in base al tipo criterio scelto per la generazione (arbitraggio 
tra diversi fornitori).  
 Contratto  
Nel cas o in cui non sia definito il codice fornitore abituale nell'anagrafica degli articolo, la procedura 
provvederà, per la generazione delle Proposte d'Acquisto, a leggere i Contratti d'Acquisto, e quindi nel


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 181  dettaglio PDA verrà riportato anche il codice contr atto applicato.  
 Criterio di scelta  
Criterio di scelta del fornitore utilizzato per l'elaborazione della PDA (in caso di mancanza del 
fornitore abituale).  
 U.M. x ordine  
Unità di misura utilizzata per l'ordine a fornitore. Anche per l'associazione dell'u nità di misura alla 
PDA viene utilizzato il solito procedimento descritto per il codice di ricerca: nel caso in cui sia caricato 
un codice di ricerca di tipo fornitore con unità di misura diversa rispetto a quella principale, se la PDA 
avrà associato il fo rnitore specificato nel codice di ricerca, questa verrà generata utilizzando l'unità di 
misura del codice di ricerca.  
 Quantità da ordinare  
Quantità da ordinare per coprire i fabbisogni, espressa nell'unità di misura alternativa specificata 
nell'anagrafic a del codice di ricerca fornitore.  
 U.M. principale  
Unità di misura principale dell'articolo, a cui fa riferimento il codice di ricerca  
 Quantità 1^ U.M.  
Quantità di merce da ordinare espressa nell'unità di misura principale.  
 Codice magazzino  
Codice de l magazzino da movimentare per coprire i fabbisogni previsti.  
 Centro di costo  
Centro di costo associato alla PDA, che viene poi specificato sull'ordine a fornitore. Deve essere 
inserito manualmente dall'utente.  
 Voce di costo  
Voce di costo associata all a PDA, che viene poi specificata sull'ordine a fornitore. Viene riportata 
automaticamente la voce di costo specificata nell'anagrafica dell'articolo, ma può essere modificata.  
 Commessa e attività  
Codice commessa ed eventuale attività associata alla PDA, che viene poi specificata sull'ordine a 
fornitore. Deve essere inserito manualmente dall'utente.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
182  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Stampa piano PDA  
  
Questa funzionalità permette di stampare il piano delle PDA.  
  
 
Stampa piano PDA  
  
La masche ra di stampa prevede le seguenti selezioni ed opzioni  
 Da periodo  
Indica qual è il periodo di partenza per stampare il piano delle PDA. Il bottone ‘Naviga’ permette di 
scegliere il codice del periodo iniziale.  
 A periodo  
Campo non editabile, calcolato in  automatico aggiungendo 18 periodi al periodo iniziale.  
 Da codice - A codice  
Intervallo di codici per i quali si vuole stampare le PDA.  
 Fornitore  
In questo campo può essere indicato in codice del fornitore associato alle PDA da stampare.  
 Commessa  
In questo campo può essere indicata la commessa e associata alle PDA da stampare.  
 Attività  
In questo campo può essere indicata l'attività  associata alle PDA da stampare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 183   Bottone ...  
Permette di selezionare il periodo per cui eseguire la stampa.  
 Stampa descrizione  
Se attivato, sarà riportata anche la descrizione del codice di ricerca stampato.  
Particolare importante è che, se la stampa viene lanciata dalla manutenzione PDA eredita in 
automatico i filtri impostati per la visualizzazione del piano.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
184  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Stampa PDA  
  
Tramite i filtri di selezione è possibile stampare le PDA presenti in archivio.  
  
 
Stampa PDA


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 185   Generazione ordini da PDA  
  
Questa funzione consente di generare g li ordini a fornitori sulla base delle PDA confermate. Tutte le 
PDA associate ad un certo fornitore vengono inserire in uno stesso ordine, riportando sulle righe le 
informazioni specificate sulle PDA: codice di ricerca dell'articolo, data di prevista evasi one, contratto 
di acquisto utilizzato per la scelta del fornitore (in mancanza la procedura esegue una nuova verifica 
sulla presenza di contratti validi da applicare), unità di misura e quantità da ordinare, magazzino, ed 
eventualmente i dati di contabilit à analitica: centro di costo e voce di costo (se non presenti verrà 
stampato un avviso).  
  
Generazione ordini da PDA - Selezioni  
  
 
Generazione ordini da PDA  
  
 Causale documento  
Nella prima scheda dovrà innanzitutto essere impostata la Causale Documento  da utilizzare, che 
imposterà automaticamente il numero del primo ordine e l'eventuale serie di numerazione.  
  
La data degli ordini (così come quella relativa ai pagamenti con scadenze in data diversa) viene 
valorizzata con la data di sistema (e risulta mo dificabile); in alternativa è possibile generare gli ordini 
rispettando la data ordine impostata nelle PDA: in questo caso verranno generati più ordini allo stesso 
fornitore per ogni data ordine.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
186  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O   Data ordine PDA  
Se attivato, la data dei documenti da gene rare sarà letta direttamente dall'archivio PDA: la procedura 
genererà più ordini per lo stesso fornitore in base al numero di diverse Date Ordine presenti nelle 
PDA da ordinare (il campo Data Documento non risulterà quindi visibile).  
 Stato  
Rappresenta lo  status da attribuire ai documenti che verranno generati: Confermato o Provvisorio.  
  
Selezioni  
L'utente ha la possibilità di selezionare le PDA da ordinare in base a diversi filtri: intervallo di Date di 
Prevista Evasione, intervallo di codici Fornitori a ssociati alle PDA, intervallo di Codici di Ricerca, 
intervallo di Magazzini, Famiglia, Gruppo Merceologico, Categoria Omogenea, Marca, Commessa e 
Attività.  
 Ricerca  
Premendo questo bottone vengono ricercate le PDA Confermate che rispondono ai filtri di se lezione 
impostati, e quindi viene visualizzata la scheda Lista PDA (lo stesso risultato si ottiene cliccando 
direttamente sulla seconda scheda).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  - 187  Generazione ordini da PDA - Lista PDA  
  
 
Generazione ordini da PDA - Lista PDA  
  
Nella seconda scheda della  maschera è possibile visualizzare la lista delle PDA confermate che 
rispettano le selezioni precedentemente impostate.  
 Conferma  
Una volta visualizzate le PDA confermate, l'utente può selezionarle tutte mediante l'apposito check 
sul piede della maschera,  oppure operare ulteriori selezioni particolari attivando il check sulla sinistra 
di ciascuna PDA visualizzata. Infine, premendo il bottone Conferma, tutte le PDA confermate che 
risultano selezionate saranno considerate nella generazione degli ordini.  
  
Cancellando un ordine generato da PDA, la combo status viene rimessa a Confermata e viene 
eliminato il riferimento dell'ordine generato.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A C Q U I S T I  
188  - P R O P O S T E  D I  A C Q U I S T O  
 
________________________________________________________________________________  
____________________________________ ____________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_________________________________________________ _______________________________  
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______________________________________________________________ __________________  
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___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Primi passi  
 
Release 8.0


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E - mail: market@zucchetti.it  
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - III Indice  
 
1 Funzioni generali  ................................ ................................ ....................  1-1 
 CARATTERISTICHE GENERALI  ................................ ................................ ...........  1-5 
 Ingresso nella procedura  ................................ ................................ ......................  1-6 
 Interfaccia Utente  ................................ ................................ ................................  1-10 
 Accesso alle maschere  ................................ ................................ ........................  1-15 
 Accesso ai dati  ................................ ................................ ................................ ...... 1-20 
Visual Zoom  ................................ ................................ ................................ .............................  1-21 
Intestazione degli zoom  ................................ ................................ ................................ ......... 1-28 
Blocco scorrimento colonne ne gli zoom  ................................ ................................ ...........  1-29 
Visibilità zoom opzione  ................................ ................................ ................................ ......... 1-30 
Menù tasto destro su zoom  ................................ ................................ ................................ ... 1-31 
Visibilità ordinamenti  ................................ ................................ ................................ ..............  1-35 
Visibilità filtri  ................................ ................................ ................................ .............................  1-36 
Inserimento immagine negli zoom  ................................ ................................ ......................  1-37


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Bottone avanzato  ................................ ................................ ................................ .....................  1-39 
Menù tasto destro sull'intestazione della colonna degli zoom  ................................ ...... 1-43 
Ricerca/filtro e ordinamento sul dettaglio documenti e primanota  ............................  1-55 
Tasto F11 negli zoom  ................................ ................................ ................................ .............  1-59 
Altezza delle griglie di uno zoom  ................................ ................................ .........................  1-61 
Apertura query associata allo zoom  ................................ ................................ ....................  1-62 
Ordinamento query ereditato nello zoom  ................................ ................................ ......... 1-64 
Larghezza griglie zoom  ................................ ................................ ................................ ..........  1-66 
 Flessibilità funzionale  ................................ ................................ .........................  1-68 
 Apertura verso l'esterno  ................................ ................................ .....................  1-75 
 Gestione traduzioni  ................................ ................................ ............................  1-77 
 Rapporti con l'estero  ................................ ................................ ..........................  1-82 
 Logo azienda  ................................ ................................ ................................ ........ 1-85 
 Integrazione visualizzazione mappe di Google ................................ .............  1-89 
 Integrazione con click2call  ................................ ................................ ................  1-93 
 BARRA DEGLI STRUMENTI  ................................ ................................ ...............  1-97


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string_value:
 Funzioni della Barra Strumenti  ................................ ................................ ........ 1-98 
 Stampe - multireport  ................................ ................................ ........................  1-102  
 Stampe  ................................ ................................ ................................ .................  1-108  
Anteprima XFRX  ................................ ................................ ................................ ..................  1-123 
Anteprima html  ................................ ................................ ................................ ......................  1-127 
 BARRA DELL E APPLICAZIONI  ................................ ................................ ..........  1-131 
 Crea Post -IN ................................ ................................ ................................ ...... 1-132  
 Gestione Post -In ................................ ................................ ...............................  1-135  
 Invia a da Post -IN ................................ ................................ .............................  1-140


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
IV – I N D I C I   Cartella Post -IN ................................ ................................ ................................ . 1-142  
 Verifica Posta  ................................ ................................ ................................ ...... 1-144  
 Utenti  ................................ ................................ ................................ ...................  1-145  
 Ricerca documenti archiviati  ................................ ................................ ...........  1-146  
 Configurazioni  ................................ ................................ ................................ ... 1-147  
 INFO AD HOC REVOLUTION  ................................ ................................ ............  149 
 Help in Linea ................................ ................................ ................................ ..........  150  
 Ad hoc Revolution su Web  ................................ ................................ .................  151  
 Informazioni su ad hoc Revolution  ................................ ................................ ... 153  
 Invia a  ................................ ................................ ................................ ......................  155  
2 Archivi  ................................ ................................ ................................ .... 2-1 
 ARCHIVI CONTABILI ................................ ................................ ............................  2-5 
 Conti  ................................ ................................ ................................ ........................  2-7 
 Clienti  ................................ ................................ ................................ ....................  2-11


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string_value:
Clienti - Anagrafici ................................ ................................ ................................ ...................  2-12 
Altri dati  ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2-15 
Clienti - Contabili  ................................ ................................ ................................ .....................  2-16 
Clienti - Vendite  ................................ ................................ ................................ .......................  2-24 
Clienti - Pagamenti  ................................ ................................ ................................ ..................  2-29 
Clienti - Contenzioso  ................................ ................................ ................................ ..............  2-35 
Clienti - Rischio  ................................ ................................ ................................ ........................  2-37 
Clienti - Riferimenti  ................................ ................................ ................................ .................  2-39 
Clienti - Sedi ................................ ................................ ................................ ..............................  2-40 
Clienti - EDI ................................ ................................ ................................ .............................  2-42 
Clienti - Dati DocFinance  ................................ ................................ ................................ ..... 2-43 
 Fornitori  ................................ ................................ ................................ ................  2-45 
Fornitori - Anagrafici  ................................ ................................ ................................ ..............  2-46


key: chroma:document
string_value:
Fornitori - Contabili  ................................ ................................ ................................ ................  2-48 
Fornitori - Dati percipiente  ................................ ................................ ................................ ... 2-52 
Fornitori - Acquisti  ................................ ................................ ................................ ..................  2-56 
Fornitori - Pagamenti  ................................ ................................ ................................ ..............  2-59 
Fornitori - Riferimenti  ................................ ................................ ................................ ............  2-65 
Fornitori - Sedi ................................ ................................ ................................ .........................  2-66 
Fornitori - EDI ................................ ................................ ................................ ........................  2-68 
Fornitori - Dati DocFinance  ................................ ................................ ................................ . 2-69 
 Mastri  ................................ ................................ ................................ .....................  2-71 
 Visualizza struttura piano dei conti  ................................ ................................ . 2-73 
 Visualizza clienti e fornitori  ................................ ................................ ...............  2-75 
 Causali distinte  ................................ ................................ ................................ ..... 2-79 
 Conti banche  ................................ ................................ ................................ ........ 2-84 
 Saggio interessi di mora  ................................ ................................ .....................  2-93


key: chroma:document
string_value:
 Codici iva  ................................ ................................ ................................ ..............  2-95 
 Categorie contabili articoli  ................................ ................................ ...............  2-101  
 Categorie contabili cli/for  ................................ ................................ ...............  2-102  
 Parametri attribuzion e codice iva  ................................ ................................ ... 2-103  
 Attribuzione codice iva  ................................ ................................ ....................  2-104  
 Gruppi output ................................ ................................ ................................ .... 2-106


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - V  Parametri nominativi  ................................ ................................ ........................  2-107  
 Località  ................................ ................................ ................................ ................  2-110  
 Province  ................................ ................................ ................................ ..............  2-112  
 Codic i catastali Sdi -Basilea2  ................................ ................................ ............  2-113  
 Export gestione privacy  ................................ ................................ ...................  2-114  
 Aggiornamento intestatari  ................................ ................................ ...............  2-116  
 ARCHIVI MAGAZZINO  ................................ ................................ .....................  2-157 
 Magazzini  ................................ ................................ ................................ ............  2-159  
 Gruppi di magazzino ................................ ................................ ........................  2-163  
 Anagrafica listini  ................................ ................................ ................................  2-164  
 Classi di ricarico  ................................ ................................ ................................ . 2-166  
 Famiglie articoli  ................................ ................................ ................................ . 2-167  
 Gruppi merceologici ................................ ................................ .........................  2-168  
 Categorie omogenee  ................................ ................................ .........................  2-169  
 Marchi  ................................ ................................ ................................ ..................  2-171


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string_value:
 Tipi confezioni  ................................ ................................ ................................ ... 2-172  
 Tipologie colli  ................................ ................................ ................................ .... 2-173  
 Unità di misura  ................................ ................................ ................................ .. 2-175  
 Classi di criticità  ................................ ................................ ................................ . 2-177  
 ARCHIVI VENDITE /ACQUISTI  ................................ ................................ .........  2-179 
 Valute  ................................ ................................ ................................ ...................  2-181  
 Cambi giornalieri  ................................ ................................ ...............................  2-184  
 Tipi di pagamento  ................................ ................................ .............................  2-190  
 Pagamenti  ................................ ................................ ................................ ...........  2-192  
 Banche  ................................ ................................ ................................ .................  2-198  
 Agenti  ................................ ................................ ................................ ..................  2-200  
 Categorie commerciali  ................................ ................................ ......................  2-203  
 Categorie sconti/maggiorazioni  ................................ ................................ ..... 2-204  
 Tabella sconti/maggiorazioni  ................................ ................................ ......... 2-205  
 Categorie provvigioni  ................................ ................................ .......................  2-207


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string_value:
 Nazioni  ................................ ................................ ................................ ................  2-209  
 Lingue  ................................ ................................ ................................ ..................  2-211  
 Zone  ................................ ................................ ................................ ....................  2-212  
 Tipologie righe documenti  ................................ ................................ ..............  2-213  
 Codici abi  ................................ ................................ ................................ ............  2-214  
 Codici cab  ................................ ................................ ................................ ...........  2-216  
 Metodo di calcolo periodicità  ................................ ................................ ......... 2-218  
 Test periodicità ................................ ................................ ................................ ... 2-222  
 Parametri analisi scostamento  ................................ ................................ ......... 2-223  
 ARCHIVI SPEDIZIONI  ................................ ................................ ......................  2-225  
 Vettori  ................................ ................................ ................................ ..................  2-226  
 Spedizioni  ................................ ................................ ................................ ...........  2-229  
 Porti ................................ ................................ ................................ .....................  2-232


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
VI – I N D I C I   Aspetto esteriore beni  ................................ ................................ ......................  2-233  
 Porti/areoporti  ................................ ................................ ................................ .. 2-234  
 Metodi di calcolo spese di trasporto e imballo  ................................ ............  2-235  
 CONTROPARTITE E PARAM ETRI  ................................ ................................ ..... 2-239  
 Contropartite ven./acq.  ................................ ................................ ...................  2-241  
 Parametri vendite  ................................ ................................ ...............................  2-243  
 Parametri acquisti  ................................ ................................ ..............................  2-245  
 Parametri distinte ................................ ................................ ...............................  2-247  
 Parametri saldaconto  ................................ ................................ ........................  2-249  
 Parametri differenze e abbuoni  ................................ ................................ ...... 2-250  
 Parametri ricevute fiscali  ................................ ................................ ..................  2-252  
 R.F . per causale documento  ................................ ................................ ............  2-254  
 Parametri ritenute  ................................ ................................ ..............................  2-256  
 Parametri contratti a obiettivo  ................................ ................................ ........ 2-259  
 Contropartite di assestamento  ................................ ................................ ........ 2-261


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string_value:
 Gestione percorsi  ................................ ................................ ..............................  2-265  
 CODIFICA AUTOMATICA A RCHIVI  ................................ ................................ ... 2-269  
 Codifica automatica archivi  ................................ ................................ .............  2-270  
 DATI AGGIUNTIVI PRIMA NOTA /DOCUMENTI  ................................ ................  2-291 
 AZIENDA  ................................ ................................ ................................ .........  2-333  
 Dati azienda  ................................ ................................ ................................ ........ 2-334  
Dati azienda - Azienda  ................................ ................................ ................................ ......... 2-335 
Dati azienda - Contabile  ................................ ................................ ................................ ....... 2-337 
Dati azienda - Dati Intra  ................................ ................................ ................................ ...... 2-342 
Dati azienda - Magazzino  ................................ ................................ ................................ .... 2-344 
Dati azienda - Stampe fiscali  ................................ ................................ ...............................  2-349 
Dati azienda - Sedi ................................ ................................ ................................ .................  2-352 
Dati azienda - Titolari  ................................ ................................ ................................ ...........  2-354 
Dati azienda - Backup  ................................ ................................ ................................ ...........  2-355 
Dati azienda - Storico  ................................ ................................ ................................ ...........  2-356


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string_value:
 Esercizi  ................................ ................................ ................................ ................  2-357  
 Filtri data registrazione / documento  ................................ ...........................  2-359  
 Progressivi  numero documento  ................................ ................................ ..... 2-362  
 Progressivi numero protocollo  ................................ ................................ ....... 2-364  
 Suite Office  ................................ ................................ ................................ ......... 2-366  
 ORGANIZZAZIONE AZIEND ALE ................................ ................................ ...... 2-369  
 Sedi azienda  ................................ ................................ ................................ ........ 2-371  
 Unità organizzative  ................................ ................................ ...........................  2-373  
 Mansioni  ................................ ................................ ................................ .............  2-374  
 Persone/risorse/gruppi  ................................ ................................ ...................  2-375  
Persone  ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2-376 
Risorse  ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2-382 
Gruppi  ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2-383 
 Gestione utenti e gruppi struttura aziendale ................................ ................  2-385  
 Elaborazione struttura aziendale  ................................ ................................ .... 2-386


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - V I I   Visualizza strutt ura aziendale  ................................ ................................ ..........  2-387  
 Stampa persone  ................................ ................................ ................................ . 2-388  
 Stampa risorse  ................................ ................................ ................................ .... 2-389  
 Stampa gruppi  ................................ ................................ ................................ .... 2-390  
 Calendari aziendali  ................................ ................................ ............................  2-391  
Tabella calendari  ................................ ................................ ................................ .....................  2-392 
Giorni calendario  ................................ ................................ ................................ ...................  2-394 
Festività  ................................ ................................ ................................ ................................ .... 2-395 
Generazione calendari aziendali  ................................ ................................ .........................  2-397 
Eliminazione calendari aziendali  ................................ ................................ ........................  2-399 
Duplicazione festività  ................................ ................................ ................................ ...........  2-400 
 STAMPE ARCHIVI  ................................ ................................ .............................  2-403  
 Stampe archivi contabili  ................................ ................................ ...................  2-404  
Stampa piano dei conti  ................................ ................................ ................................ ......... 2-405


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string_value:
Stampa clienti/fornitori  ................................ ................................ ................................ ....... 2-406 
Stampa codici iva  ................................ ................................ ................................ ...................  2-410 
Stampa categorie contabili articoli  ................................ ................................ .....................  2-411 
Stampa categorie contabili cli/for  ................................ ................................ ......................  2-412 
Stampa contropartite vendite/acquisti  ................................ ................................ .............  2-413 
Stampa conti correnti  ................................ ................................ ................................ ...........  2-414 
Stampa struttura mastri  ................................ ................................ ................................ ........ 2-415 
 Stampa archivi magazzino  ................................ ................................ ...............  2-416 
Stampa magazzini  ................................ ................................ ................................ ..................  2-417 
Stampa famiglie articoli  ................................ ................................ ................................ ........ 2-418 
Stampa marchi  ................................ ................................ ................................ ........................  2-419 
Magazzino altre stampe  ................................ ................................ ................................ ........ 2-420 
 Stampe archivi vendite  ................................ ................................ .....................  2-421  
Stampa valute  ................................ ................................ ................................ ..........................  2-422


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string_value:
Stampa cambi giornalieri  ................................ ................................ ................................ ...... 2-423 
Stampa pagamenti  ................................ ................................ ................................ .................  2-424 
Stampa tipi di pagamento  ................................ ................................ ................................ .... 2-425 
Stampa banche  ................................ ................................ ................................ .......................  2-426 
Stampa agenti  ................................ ................................ ................................ ..........................  2-427 
Stampa categorie sconti/maggiorazioni  ................................ ................................ ...........  2-428 
Vendite altre s tampe  ................................ ................................ ................................ ..............  2-429 
 Stampe spedizioni  ................................ ................................ .............................  2-430  
Stampa vettori  ................................ ................................ ................................ .........................  2-431 
Stampe archivi spedizioni  ................................ ................................ ................................ .... 2-432 
3 Infolink  ................................ ................................ ................................ . 3—1 
 Archivio tabelle connessioni  ................................ ................................ ............  3—3 
 Archivio default connessione/azienda  ................................ ...........................  3—5 
 Regole di elaborazione  ................................ ................................ ......................  3—7 
 Gruppi di regole  ................................ ................................ ................................ . 3—9


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string_value:
 Esportazione dati  ................................ ................................ .............................  3—10 
 Log esportazioni  ................................ ................................ ...............................  3—11 
 Blocco infolink  ................................ ................................ ................................ . 3—12 
 Parametri infolink  ................................ ................................ .............................  3—13 
 Stampe di infoLink  ................................ ................................ ..........................  3—15


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
V I I I  – I N D I C I  Stampa tabelle/connessioni  ................................ ................................ ...............................  3—16 
Stampa gruppi di regole  ................................ ................................ ................................ ...... 3—17 
Stampa regole di elaborazione  ................................ ................................ ...........................  3—18 
Stampa log esportazioni  ................................ ................................ ................................ ...... 3—19 
4 Sistema  ................................ ................................ ................................ . 4—1 
 GESTIONE AZIENDA  ................................ ................................ ........................  4—5 
 Cambia contesto  ................................ ................................ ................................ . 4—6 
 Scelta azienda  ................................ ................................ ................................ ...... 4—7 
 Crea azienda  ................................ ................................ ................................ ........ 4—8 
 Elimina azienda  ................................ ................................ ................................  4—12 
 GESTIONE UTENTI  ................................ ................................ ........................  4—15 
 Gestione gruppi/utenti  ................................ ................................ ...................  4—17 
 Login  ................................ ................................ ................................ ...................  4—23 
 Utenti/azienda  ................................ ................................ ................................ .. 4—25 
 Account Mail  ................................ ................................ ................................ ..... 4—26


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string_value:
 Gestione accessi/sicurezza procedure  ................................ .........................  4—38 
Sicurezza procedure  ................................ ................................ ................................ .............  4—39 
Politiche accessi gruppi  ................................ ................................ ................................ ....... 4—41 
Politiche accessi gruppi per modulo ................................ ................................ .................  4—43 
Politiche accessi  utenti  ................................ ................................ ................................ ......... 4—45 
Stampa accessi  ................................ ................................ ................................ .......................  4—49 
Stampa globale accessi  ................................ ................................ ................................ ......... 4—50 
Carica/aggiorna menu  ................................ ................................ ................................ ......... 4—51 
Cifratura cnf  ................................ ................................ ................................ ...........................  4—52 
Cifratura stringa per connessione silente  ................................ ................................ ........ 4—61 
Manutenzione application role  ................................ ................................ ..........................  4—62 
Configurazione accessi record  ................................ ................................ ...........................  4—64 
 Configurazione interfa ccia................................ ................................ ..............  4—68 
Configurazione interfaccia - Impostazioni  ................................ ................................ ..... 4—72 
Gestione combobox Predefinita - Performance  ................................ ...........................  4—86


key: chroma:document
string_value:
Configurazione interfaccia - From/Control ................................ ................................ ... 4—95 
Configurazione interfaccia - Colori  ................................ ................................ ................  4—105 
Configurazione interfaccia - Font ................................ ................................ ...................  4—111 
Configurazi one interfaccia - Impostazioni internazionali  ................................ ......... 4—112 
Configurazione interfaccia - Agenda  ................................ ................................ ..............  4—113 
Configurazione interfaccia - Barra delle applicazioni  ................................ .................  4—116 
Configurazione interfaccia - Desktop menu  ................................ ................................  4—117 
 Politiche di sicurezza  ................................ ................................ ......................  4—123  
Gestione politiche di sicurezza  ................................ ................................ ........................  4—124 
Determinazione della password  ................................ ................................ ......................  4—131 
Controllo cambio passwo rd ................................ ................................ .............................  4—132 
Utilizzo colori per verificare correttezza inserimento pwd  ................................ ....... 4—135 
Caricamento nuovo utente  ................................ ................................ ...............................  4—141 
Sblocca utente con password scaduta  ................................ ................................ ............  4—143 
Gestione alternativa per amministratore  ................................ ................................ ....... 4—147 
Politiche di sicurezza utenti  ................................ ................................ ..............................  4—151


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string_value:
Associazione account utente  ................................ ................................ ............................  4—153 
Visualizzazione politiche di sicurezza utenti  ................................ ................................  4—155 
Stampa politiche di sicurezza utenti  ................................ ................................ ...............  4—156


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - IX  Frasi modello  ................................ ................................ ................................ .. 4—157  
 Categorie modelli  ................................ ................................ ...........................  4—161  
 Modelli configurazione  ................................ ................................ .................  4—162  
 Configurazioni gestioni  ................................ ................................ .................  4—163  
 GESTIONE OUTPUT UTENT E ................................ ................................ ....... 4—167 
 Output utente  ................................ ................................ ................................ . 4—168  
 Stampa output utente  ................................ ................................ ....................  4—171  
 Carica/salva dati esterni  ................................ ................................ ................  4—172  
 Anagrafica modelli repo rt ................................ ................................ ............  4—176  
 GESTIONE SERVIZI ................................ ................................ .......................  4—179 
 Servizi FAX / Telefono / Mail / PostaLite / Web  ................................ . 4—181  
 Autenticazione invio e -mail ................................ ................................ ..........  4—192  
 Stampanti solo testo  ................................ ................................ ......................  4—193  
 Attivazione procedura  ................................ ................................ ...................  4—196  
 Attivazione procedura in presenza di add - \verticalizzazioni  ...............  4—201  
 Installa stampante pdf  ................................ ................................ ...................  4—202


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string_value:
 Configurazione stampa su file  ................................ ................................ ..... 4—204  
 Certificati per firma digitale ................................ ................................ ..........  4—207  
 Installazione componenti  ................................ ................................ .............  4—208  
 Dispositivi hardware  ................................ ................................ ......................  4—209  
 Dispositivi installati  ................................ ................................ ........................  4—220  
 RSS FEED  ................................ ................................ ................................ ...... 4—223  
 Rss feed  ................................ ................................ ................................ ............  4—224  
 Configurazioni RSS Viewer  ................................ ................................ ..........  4—225  
 Visualizza RSS Feeds  ................................ ................................ .....................  4—226  
 Rss viewer in desktop menu  ................................ ................................ ........ 4—227  
 GESTIONE ALLEGATI  ................................ ................................ ...................  4—231 
 Classi librerie allegati  ................................ ................................ ......................  4—233  
 Classi librerie allegati Infinity D.M.S.  ................................ ..........................  4—235  
 Associazi one Causali/Classi documentali  ................................ .................  4—237  
 Tipologie allegati  ................................ ................................ ............................  4—241  
 Indici documenti  ................................ ................................ ............................  4—242


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string_value:
 Estensioni allegati  ................................ ................................ ...........................  4—246  
 Raggruppamenti tipi file  ................................ ................................ ...............  4—247  
 Ricerca documenti archiviati  ................................ ................................ ........ 4—249  
 SERVIZI POSTALITE  ................................ ................................ ......................  4—259  
 Parametri generali [PostaLite]  ................................ ................................ ...... 4—261  
 Report abilitati [P ostaLite]  ................................ ................................ ............  4—266  
 STORICIZZAZIONE ARCHI VI ................................ ................................ ........  4—269  
 Storicizzazione primanota  ................................ ................................ ............  4—271  
 Storicizzazione logistica  ................................ ................................ ................  4—274  
Elaborazione analisi pre -storicizzazione  ................................ ................................ ....... 4—275 
Analisi pre -storicizzazione documenti  ................................ ................................ ...........  4—276


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
X – I N D I C I  Storicizzazione documenti  ................................ ................................ ................................  4—280 
 Analisi struttura storico  ................................ ................................ .................  4—286  
 Log elaborazioni storico  ................................ ................................ ...............  4—289  
 Associazione tabelle runtime  ................................ ................................ ....... 4—291  
 Stampe storico  ................................ ................................ ................................  4—292  
Stampa analisi pre -storicizzazione  ................................ ................................ ..................  4—293 
Stampa doc./mov . non storicizzati es.precedenti  ................................ ........................  4—294 
 MANUTENZIONE SISTEMA  ................................ ................................ ..........  4—297  
 Informazioni su ad hoc revolution  ................................ .............................  4—299  
 Manutenzione sistema  ................................ ................................ ...................  4—300  
 Lista utenti attivi  ................................ ................................ .............................  4—301  
 Manutenzione tabella conversioni  ................................ ..............................  4—309  
 Gestione tabella conversioni  ................................ ................................ ........ 4—311  
 Servizi manutenzione sistema  ................................ ................................ ...... 4—314  
 Riconnessione automat ica ................................ ................................ ............  4—315  
 Gestione tabella progressivi  ................................ ................................ ......... 4—317


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string_value:
 Evasione righe documenti  ................................ ................................ ............  4—318  
 Backup database  ................................ ................................ .............................  4—321  
 Riorganizzazione indici  ................................ ................................ .................  4—323  
 Framework monitor  ................................ ................................ ......................  4—324  
 Activity logger  ................................ ................................ ................................ . 4—330  
Eliminazione tabelle temporanee Oracle  ................................ ................................ ...... 4—331 
Controllo zoo m visuali  ................................ ................................ ................................ ...... 4—332 
Controllo report  ................................ ................................ ................................ ..................  4—334 
Controllo relazioni tabella  ................................ ................................ ................................ . 4—335 
Generatore looktab  ................................ ................................ ................................ ............  4—336 
Pulizia file cache  ................................ ................................ ................................ ..................  4—339 
Pulizia  salvataggio posizione form  ................................ ................................ .................  4—340 
Activity logger viewer  ................................ ................................ ................................ ........ 4—341 
Mostra il risultato  ................................ ................................ ................................ ................  4—346 
Activity logger setting  ................................ ................................ ................................ ........ 4—348


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string_value:
5 Definizione sicurezza  ................................ ................................ ..........  5—1 
 Pc e rete  ................................ ................................ ................................ ................  5—2 
 Avviso certificazione s.o.  ................................ ................................ ...................  5—3 
 
 
Le immagini della document azione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
I N D I C I  - XI 
 
________________________________________________________________________________  
__________________ ______________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ __________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
X I I  – I N D I C I  
 
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-1 1  Funzioni generali  
  
Ad Hoc Revolution è una piattaforma gestionale rivolta ad aziende commerciali, industriali e di servizi 
medio/piccole: rappresenta la sintesi tra completezza e scalabilità da un lato e facilità e velocità d'uso 
dall'altro. Nella definizione della copertura fu nzionale e dell'ergonomia si è fatto un esplicito 
riferimento alle esigenze di aziende con complessità medio/bassa e caratterizzate da 
una  organizzazione con contenuta specializzazione nelle mansioni assegnate agli utenti. E' realizzato 
per piattaforma Mi crosoft  Windows 7 Professional , Windows 8 Professional (o superiore). con base 
dati in architettura client/server compatibile con i database leader di mercato: Microsoft SQL Server e 
Oracle.  
  
La tecnologia C.A.S.E. CodePainter Revolution, con cui è stato sviluppato, consente ai V .A.R. di 
intervenire effettivamente nella personalizzazione della procedura con strumenti di tipo visuale, nel 
caso le modifiche richieste da particolari esigenze gestionali vadano oltre le possibilità di adattamento 
consentite dal la flessibilità intrinseca. La piattaforma applicativa gestionale risultante dall'abbinamento 
di Ad Hoc Revolution e CodePainter Revolution riduce drasticamente i tempi/costi di avviamento, 
sviluppo ed allineamento delle personalizzazioni alle release succ essive.  
  
Ad Hoc Revolution definisce un nuovo e più elevato standard qualitativo nel settore del software 
gestionale, in quanto consente all'utente di modificare le funzionalità dell'applicativo senza la necessità 
di intervenire sui programmi sorgenti, co nservando inoltre la totale compatibilità con i successivi 
aggiornamenti del software (funzionalità Runtime).  
  
Tenendo in considerazione la crescente cultura informatica presente nelle aziende medio/piccole,


key: chroma:document
string_value:
Tenendo in considerazione la crescente cultura informatica presente nelle aziende medio/piccole, 
sono stati messi a disposizione vari strumenti di personalizzazione fruibili direttamente dall'utente: 
modifica e generazione di report, configurazione dei menu a tendina e creazione di menu ipertestuali 
per determinati utenti, modifica e definizione di modelli di esportazione verso i più diffusi progr ammi 
di office -automation (Microsoft Word, Excel, Graph, Project, Open office).  
  
La tendenza alla globalizzazione dell'economia rende necessaria un forte apertura verso il mondo 
esterno anche per le aziende medio/piccole. A tale scopo Ad Hoc Revolution pe rmette di 
rappresentare le informazioni nei formati più diffusi: Word, Excel, PDF, ASCII e DBF . I documenti 
possono inoltre essere inviati automaticamente via Fax ed E -Mail. 
  
 CARATTERISTICHE GENER ALI 
 BARRA DEGLI STRUMENTI  
 BARRA DELLE APPLICAZI ONI


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-2 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   INFO AD HOC REVOLUTIO N


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-3 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________ ________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ ___________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
______________ __________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________ _____________________________________________________


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-4 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________________ __________________________________________  
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___________________________________________________ _____________________________  
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________________________________________________________________ ________________  
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________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ ___ 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________ ______________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-5  CARATTERISTICHE 
GENERALI  
  
In questo paragrafo verranno descritte sommariamente le caratteristiche fondamentali di Ad Hoc 
Revolution tr asversali a tutta la piattaforma gestionale. Si tratta sia di soluzioni tecniche derivanti dagli 
strumenti di sviluppo adottati, sia di soluzioni funzionali che costituiscono l'ossatura dell'intera analisi 
del prodotto.  
  
Attraverso una panoramica sulle so luzioni adottate, verranno introdotte alcune funzionalità che 
saranno trattate in modo approfondito nei capitoli successivi.  
  
 Ingresso nella Procedura  
 Interfaccia Utente  
 Accesso alle maschere  
 Accesso ai Dati  
 Flessibilità funzionale  
 Apertura verso l'Esterno  
 Gestione traduzioni  
 Rapporti con l'Estero  
 Logo Azienda  
 Integrazione  visualizzazione mappe di Google  
 Integrazione con click2call


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-6 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Ingresso nella procedura  
  
Dopo aver correttamente installato (o aggiornato) l'applicativo si entra nella procedura cliccando due 
volte sull'icona che rappresenta Ad Ho c Revolution (presente nel Menu Start/Programmi oppure 
direttamente sul Desktop di Windows).  
  
Subito dopo l'avvio, la procedura verifica se vi sono tabelle da aggiornare; in caso affermativo 
proporrà la maschera di aggiornamento database, evidenziando le tabelle da aggiornare in giallo:  
  
 
  
Premendo il bottone Aggiorna Database viene eseguita la ricostruzione database.  
  
 
  
Nel caso si siano verificati degli errori nella ricostruzione del database, questi vengono elencati nella 
sezione Log Errori; agend o sul bottone Salva è possibile salvare tale lista sotto un percorso da 
selezionarsi, per una successiva analisi degli errori.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-7 Una volta terminata la Ricostruzione database, si rende necessario premere il bottone OK a conferma 
dell'operazione eseguita; qui ndi viene visualizzata ancora una volta la maschera relativa alle tabelle del 
database, con tutte le tabelle in stato OK:  
  
 
  
Premendo il bottone OK si conferma questa maschera e la procedura proporrà la maschera di 
Autenticazione, per mezzo della quale si dovrà confermare il codice utente (o login di accesso, a 
seconda delle impostazioni delle Politiche di Sicurezza) e password.  
  
 
  
Ad Hoc Revolution è una procedura multiaziendale per cui, dopo aver impostato il vostro codice 
utente e la vostra passwor d, dovrete scegliere con quale Azienda ed in quale Esercizio di competenza 
operare.  
  
Scegliere l'azienda su cui lavorare impostandone il codice relativo di quattro caratteri. Mediante lo 
Zoom vengono visualizzate tutte le aziende presenti nella procedura.  Impostare quindi la data del 
giorno (preimpostata con quella di Windows) ed il codice esercizio (sulla maschera verrà visualizzato 
l'intervallo di date relativo).  
  
Tali dati vengono memorizzati nel file di configurazione (AHR1.CNF), presente nella cartel la 
temporanea di ciascuna postazione di lavoro e possono pertanto essere riproposti all'accesso 
successivo. Le informazioni memorizzate nel file di configurazione (AHR1.CNF) sono le seguenti:  
 i_CODAZI=DEMO (default), altrimenti ultimo codice azienda usato;  
 g_CODESE=2012 (default), oppure codice esercizio al quale appartiene la Data di Sistema; 
se la procedura non trova un esercizio nel quale è contenuta la Data di Sistema, propone


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-8 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I  l'ultimo codice esercizio usato.  
 g_CODUTE=1 oppure l'ultimo codice utente utilizzato.  
 i_cLANGUAGE= ITA nel caso in cui per il codice utente sia stata specificata nella gestione 
utenti anche il codice della lingua.  
 Login  
  
In fase di scelta azienda viene data la possibilità all'utente, se non risulta associato all'azienda, di non 
visualizzarla se essa non è tra le aziende disponibili in fase di login.  
  
Esempio  
  
Si carica un nuovo utente (14 - Addetto Commerciale) e si associa all'azienda Demo  
  
 
  
In fase di  login, definendo quel codice utente e filtrando sul codice azienda, si visualizza solo l'azienda 
per la quale risulta abilitato.  
  
 
  
Se l'utente scrive manualmente il codice di un'altra azienda la procedura lo avvisa della mancata


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-9 associazione all'azien da. 
Viene visualizzato il seguente messaggio:  
Codice utente inesistente o non associato all'azienda.  
  
La maschera di accesso alla procedura (Autenticazione) avrà un aspetto diverso, se la procedura riesce 
a determinare azienda ed esercizio validi in base al file CNF nella cartella temporanea locale.  
  
Se nella gestione Politiche di Sicurezza è stata definito l'accesso per Login, sarà possibile accedere al 
programma tramite l'inserimento di quest'ultima e non del codice utente.  
  
 
  
Il Bottone Opzioni cons ente di far apparire la maschera di autenticazione completa dei campi relativi 
ad Azienda, Data di Sistema e Codice Esercizio. Se si desidera impostare per default questo tipo di 
visualizzazione (con tutti i dati) è sufficiente inserire nel file CP3START.C NF la seguente stringa: 
Public g_OPENAUT  
  
In ogni caso, per accedere alla procedura, dovrà essere premuto il bottone OK  
  
Per uscire dalla procedura cliccare l'icona rappresentante una X in alto a destra, oppure in alternativa 
premere la combinazione di t asti ALT+F4.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
1-10 – F U N Z I O N I  G E N E R A L I   Interfaccia Utente  
  
Ad Hoc Revolution utilizza l'interfaccia utente standard CodePainter, allineata alle specifiche IBM 
C.U.A. (r) (Common User Access) contenute nella IBM S.A.A. (r) (Systems Appli cation Architecture) 
1991, la quale permette l'utilizzo della tastiera e/o del mouse.  
  
Il desktop di Ad Hoc Revolution presenta i seguenti elementi:  
 
  
Barra Strumenti  
Vediamo la barra strumenti che guida l'operatore nell'utilizzo della procedura.  
  
 
  
L'operatore può utilizzare la tastiera e quindi i relativi tasti funzione (il tooltip che appare 
posizionandosi sopra ad un bottone indica il corrispondente tasto funzione) o fare Click con il mouse 
sui bottoni corrispondenti alla funzione desiderata. La t oolbar è Office Compatibile  e i bottoni si attivano 
in base al contesto.  
  
Barra Applicazioni  
Si tratta di una seconda toolbar che permette di gestire i Post -IN, i messaggi, gli utenti, il Menu 
Rapido (vedi paragrafo successivo) e di accedere ad Inforeader . 
  
 
  
La posizione della barra strumenti e della barra delle applicazioni può essere variata utilizzando il 
mouse. Di seguito analizzeremo tutte le funzioni accessibili premendo i bottoni presenti sulle barre di 
sistema.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 1-11 Accesso ai Menu a Tendina  
Ad Ho c Revolution è strutturato con Menu a tendina definibili per utente, che consentono una scelta 
veloce alle varie funzioni disponibili nella procedura.  
L'ingresso ai Menu a Tendina può avvenire in uno dei seguenti modi:  
 facendo Click con il mouse sulla voce che interessa;  
 premendo il tasto ALT congiuntamente alla lettera di selezione del menu (rappresentata da 
quella sottolineata) utilizzando i tasti freccia in basso e freccia in alto per cambiare la voce 
all'interno del menu e premendo INVIO per selezionare la gestione che interessa.  
  
Alcune voci di menu presenti nel menu a tendina sono evidenziate dalla presenza di un immagine; tali 
immagini vogliono richiamare l'attenzione dell'utente a quelle che sono le funzioni più importanti e/o 
più utilizzate del modulo a cui corrisponde il menu aperto. Le immagini presenti nei menu a tendina 
sono:  
  
: indica le funzioni di generazioni automatiche della procedura, eseguibili dall'utente, come ad 
esempio contabilizzazione docum enti, generazione provvigioni, ecc.;  
  
: indica le funzioni di stampa fiscalmente richieste, come ad esempio Libro Giornale, Registri Iva, 
ecc.; 
  
: indica le funzioni di stampa più importanti e/o più utilizzate all'interno del modulo, come ad 
esempio es tratto conto, movimenti di magazzino, prospetto del venduto, ecc.;  
  
: indica le funzioni di elaborazione parametrizzabili dall'utente, come ad esempio saldaconto, 
generazione fatture differite, ecc.;  
  
: indica le funzioni di inserimento e/o modifica de i dati, come ad esempio movimenti di 
magazzino e documenti;  
  
: indica le anagrafiche principali del modulo, come ad esempio clienti, fornitori e conti, articoli e 
servizi, contratti, ecc.  
  
: indica la necessità di indicare i parametri necessari al funz ionamento desiderato del modulo,


