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created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 510, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014229  Stampa provvigioni maturate  \n  \nSi tratta di una stampa di controllo che riporta per ciascun agente l'elenco delle provvigioni presenti \nnel rispettivo archivio, aventi il campo data maturazione valorizzato. Sono evidenziati i documenti, i \nclienti, l'imponibile utilizzato al fine del calcolo della provvigione.  \n  \n \nStampa provvigioni maturate  \n  \n\uf032 Da agente - A agente  \nIntervallo di codici age nte da considerare  \n\uf032 Da data - A data  \nIntervallo di date dei movimenti di provvigione  \n\uf032 Valuta  \nCodice della valuta in cui sono espressi gli importi dell\u2019imponibile e delle provvigioni  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLe selezioni possibili sono:  \n\uf0a4 Provvigioni maturate per  agente  \n\uf0a4 Provvigioni maturate per agente con salto pagina  \n\uf0a4 Provvigioni maturate per capoarea  \n\uf0a4 Provvigioni maturate per capoarea con salto pagina  \n  \nStampa provvigioni liquidate  \n  \nSi tratta di una stampa di controllo che riporta per ciascun agente e per c iascun capoarea l'elenco delle \nprovvigioni presenti nel rispettivo archivio, aventi il campo data liquidazione valorizzato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 511, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014230  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  \n \nStampa provvigioni liquidate  \n  \nSono evidenziati nella stampa i seguenti campi: numero e anno registrazione, intervallo di date i n cui \nvengono considerate le provvigioni liquidate, l'importo delle provvigioni liquidate e, se \u00e8 gi\u00e0 stata fatta \nla stampa in Definitiva della nota provvigioni, gli estremi della nota con l'eventuale riferimento alla \ndata del pagamento delle provvigioni.  \nPer ogni agente viene riportato un totale parziale dato dalla seguente somma:  \nTot. Agente  = Totale provvigioni liquidate come agente + Totale provvigioni liquidate come \ncapoarea  \n  \nEd il seguente totale globale:  \nTotale Globale  = Tot. Agente + Totale provvig ioni liquidate ai capiarea dell'agente.  \n  \nLe selezioni possono riguardare l'intervallo di codici agente da considerare, l'intervallo di date di \nliquidazione delle provvigioni e la valuta memorizzata sul movimento.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLe selezioni possibili sono:  \n\uf0a4 Stampa Provvigioni Liquidate senza salto pagina: stampa predefinita che riporta il dettaglio \ndocumenti dai quali sono maturate le provvigioni;  \n\uf0a4 Stampa Provvigioni Liquidate con salto pagina: come la precede nte con la differenza che \nriporta ogni codice agente su una nuova pagina;  \n\uf0a4 Stampa Provvigioni Liquidate; riporta il dettaglio delle percentuali e gli importi provvigioni \napplicati nelle righe documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 512, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014231  \uf031 Enarasco  \n  \nIn questa parte dell'help vengono descritte le funzionalit\u00e0 relative alla gestione dell'Enasarco.  \n  \n- Versamenti trimestrali  \n- Versamenti firr  \n- Stampa versamenti  \n- Certificazione enarasco  \n- Generazione distinte su file"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 513, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014232  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Versamenti trimestrali  \n  \nQuesta funzione permette di ottenere un elenco dei versamenti, normalmente trimestrali, relativi ai \ncontributi previdenziali ed assistenziali Enasarco da effettuare. Ogni elaborazion e viene anche salvata \nper eventuali successive consultazioni.  \n  \n \nVersamenti trimestrali  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 essere effettuata mediante la chiave predisposta:  \n\uf073 Numero Registrazione Versamento  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: anno, data di \nregistrazione, valuta ecc. \n\uf032 Registrazione numero - Del \nNumero progressivo di registrazione, proposto automaticamente dalla procedura, e relativa data di \nregistrazione del prospetto dei versamenti.  \n\uf02b Contributi  \nE' possibile specificare la tipologia dei contributi da versare, vi sualizzabili nella parte di maschera \nriservata al dettaglio. Potremmo infatti richiedere solamente i contributi relativi ad agenti soggetti a \ncontributo previdenziale, oppure assistenziale, oppure visualizzare sia gli agenti soggetti ad uno e \nall'altro con tributo.  \n  \nAccanto alla tipologia contributo vengono riportate le percentuali dei contributi indicati nei Parametri \nProvvigioni: i contributi previdenziali a carico dell'azienda, quelli a carico dell'agente ed i contributi \nassistenziali a carico dell'azien da."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 514, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014233  \uf032 Provvigioni pagate dal - Al \nIntervallo in cui ricercare le provvigioni pagate agli agenti. Normalmente il periodo \u00e8 riferito al \ntrimestre precedente.  \n\uf02b Valuta  \nE' possibile decidere di stampare i versamenti trimestrali in Euro o in Lire. Il valore sel ezionato in \nquesto campo verr\u00e0 riportato come valuta di stampa dell'elenco versamenti.  \n\uf03b Ricerca  \nAttraverso il bottone Ricerca viene riportato il dettaglio dei versamenti previsti, in base ai parametri \nimpostati nelle precedenti selezioni.  \n  \nDettaglio vers amenti da effettuare  \nDopo aver premuto il bottone Ricerca, nella griglia vengono visualizzati i versamenti previsti da \neffettuare. Per ciascuno vengono visualizzati i seguenti dati: codice dell'Agente, importo delle \nprovvigioni Liquidate all'agente, import o provvigioni Imponibile ai fini del calcolo dei contributi \nPrevidenziali, importo calcolato del Contributo Previdenziale ed importo calcolato del Contributo \nAssistenziale (\u00e8 valorizzato solo se il campo precedente \u00e8 vuoto).  \n  \nLa valorizzazione dei due cam pi relativi ai contributi calcolati dipende dal tipo di contributo a cui \u00e8 \nsoggetto l'agente. Si fa quindi riferimento a quanto impostato nell'anagrafica agente.  \n  \nSul piede della maschera vengono inoltre valorizzati i totali dei contributi Previdenziali e d Assistenziali \nprevisti.  \n  \nLa procedura effettua il controllo sugli importi minimi e massimi per gli agenti monomandatari e \nplurimandatari utilizzando i relativi importi presenti nei Parametri Provvigioni. Nella Stampa \nCertificazioni vengono evidenziati i  versamenti Enasarco di competenza dell'Agente da quelli di \ncompetenza dell'Azienda.  \n\uf032 Data e numero versamento  \nQuesti campi devono essere aggiornati manualmente dall'operatore per indicare l'avvenuto \nversamento dei contributi previsti dall'elenco selezion ato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 515, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014234  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Versamenti firr  \n  \nQuesta funzione permette di ottenere un elenco dei versamenti annuali dei contributi di fine rapporto, \ndistinti per codice agente. Ogni elaborazione viene anche salvata per eventuali su ccessive \nconsultazioni.  \n  \n \nVersamenti firr  \n  \nUna volta impostate le date di versamento e le date di inizio e fine esercizio, attraverso l'apposito \nbottone \u00e8 possibile eseguire la ricerca delle provvigioni pagate nell'anno precedente al fine di \ndeterminare  il contributo FIRR da versare.  \n  \nIn base agli scaglioni definiti nei Parametri Provvigioni, vengono determinati gli imponibili ed il \ncontribuito distinto per scaglioni percentuali.  \n  \nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza  commerciale nel corso \ndell'anno solare gli scaglioni contributivi del FIRR vengono ridotti in proporzione ai mesi di durata \ndel rapporto nell'anno solare stesso, in base a quanto riportato nei campi Data Inizio e Fine Mandato.  \n  \nCome per l'elaborazione de i versamenti trimestrali Enasarco, anche in questo caso i campi data e \nnumero versamento devono essere aggiornati manualmente dall'operatore per indicare l'avvenuto \nversamento dei contributi previsti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 516, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014235  Stampa ve rsamenti  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 \u00e8 possibile stampare le Distinte di versamento per le varie tipologie di \ncontributi elaborati in precedenza.  \n  \n \nStampa versamenti  \n  \nCome prima cosa viene richiesta la tipologia di contributo da considerare, dopodi ch\u00e9, premendo il \nbottone presente accanto al numero di registrazione, \u00e8 possibile visualizzare l'elenco dei prospetti di \nversamento elaborati in modo da selezionare quello per il quale si desidera stampare la distinta.  \n  \nUna volta confermata la videata la procedura produce la distinta di versamento del contributo \nprescelto."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 517, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014236  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Certificazione enasarco  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0, viene prodotta la stampa relativa ai totali dei contributi versati \nnell'anno nei confronti di ciascun agente.  \n  \n \nCertificazione enasarco  \n  \nUna volta inserito l'intervallo di codici agente da considerare e l'anno di riferimento, viene prodotto il \ndettaglio degli importi per singolo contributo."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 518, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014237  Generazione distinte su file  \n  \nQuesta gestione presenta essenzialmente i campi necessari per la selezione dei versamenti da riportare \nsul file. I dati presi in considerazione per la creazione della distinta elettronica sono quelli  presenti nei \nseguenti archivi:  \n\uf073 Versamenti Trimestrali;  \n\uf073 Versamenti FIRR.  \n  \nIn base all'anno/trimestre di riferimento, sar\u00e0 identificata la distinta di versamento corrispondente \n(oppure le due distinte, nel caso di contestuale generazione Previdenza/Ass istenza e FIRR).  \n  \nSiccome nell'archivio dei Versamenti Trimestrali non \u00e8 presente il trimestre di riferimento, \nquest'ultimo andr\u00e0 ricavato indirettamente a partire dalla Data Iniziale e Finale di pagamento \nProvvigioni: la distinta sar\u00e0 riferita ad un cert o trimestre se presenta entrambe le date di inizio e fine \npagamento provvigioni comprese nell'intervallo corrispondente (01/01/aaaa -31/03/aaaa corrisponde \nal 1\u00b0 trimestre, 01/04/aaaa -30/06/aaaa corrisponde al 2\u00b0 trimestre, ecc. ecc.).  \n  \nNel caso non venga riscontrata la presenza di una distinta relativa al trimestre di riferimento (oppure \ndue distinte, nel caso di contestuale generazione Previdenza/Assistenza e FIRR), verr\u00e0 emesso un \nmessaggio di avviso.  \n  \n \nGenerazione distinte su file  \n  \n\uf02b Tipo generazione  \nIl tipo di generazione determina l'aggiornamento o meno dei parametri provvigioni.  \nLe scelte possibili sono le seguenti:  \n\uf0a4 Simulata: il periodo di generazione non \u00e8 editabile (viene valorizzato in base all'ultimo file \ngenerato); il file viene memorizzato nella cartella di destinazione, ma l'anno/trimestre di \ngenerazione non vengono aggiornati all'interno dei Parametri Provvigioni;  \n\uf0a4 Definitiva: stesso comportamento del tipo generazione Simulata, ma con l'aggiornamento \ndell'anno/trimestre all'interno dei Pa rametri Provvigioni;"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 518, "chroma:document": "dell'anno/trimestre all'interno dei Pa rametri Provvigioni;  \n\uf0a4 Rigenera file: in questo caso l'anno ed il trimestre di riferimento saranno editabili; la \ngenerazione andr\u00e0 a rinominare il file precedentemente creato modificandone l'estensione e \ncontemporaneamente ne creer\u00e0 uno nuovo.  \n\uf02b Tipo disti nta \nE' possibile intervenire su questa combo box solo nel caso in cui nei parametri provvigioni sia stato \nattivato il check Invio Disgiunto FIRR. In caso contrario non risulta editabile e preimpostata sul"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 519, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014238  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  valore Prev ./Ass.+FIRR.  \nSe nei parametri provvigion i \u00e8 attivo il check Invio Disgiunto FIRR, le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Prev ./Ass.: per generare una distinta trimestrale relativa ai versamenti Previdenziali e \nAssistenziali;  \n\uf0a4 FIRR: per generare una distinta annuale relativa ai versamenti FIRR;  \n  \nSe nei parametri provvigioni non \u00e8 attivo il check Invio Disgiunto FIRR, l'un ica scelta \u00e8:  \n\uf0a4 Prev ./Ass.+FIRR: per generare una distinta congiunta per tutti i tipi di versamenti. Il \nversamento FIRR sar\u00e0 riportato solo generando una distinta per il 4\u00b0 trimestre di \nPrevidenza/Assistenza.  \n\uf02b Trimestre di riferimento  \nRappresenta il trime stre per il quale viene generata la distinta: la combo -box potr\u00e0 assumere i seguenti \nvalori: 1\u00b0 Trimestre, 2\u00b0 Trimestre, 3\u00b0 Trimestre e 4\u00b0 Trimestre. \u00c8 editabile solo nel caso di tipo \ngenerazione Rigenera file; nel caso il tipo distinta sia FIRR non sar\u00e0 e ditabile e preimpostata a 4\u00b0 \nTrimestre.  \n\uf032 Da data - A data  \nQuesti campi non sono editabili: riportano data inizio e fine del trimestre di riferimento.  \n\uf032 Anno di riferimento  \nRappresenta l'anno a cui si riferiscono i versamenti Enasarco. Pu\u00f2 essere eliminato in modo da \nconsiderare tutti i versamen ti effettuati. Non \u00e8 editabile nel caso di distinta generata in definitiva.  \nIl trimestre e l'anno di riferimento vengono valorizzati di default in base all'anno/trimestre di ultima \ngenerazione presente nei Parametri Provvigioni, aggiungendo 1 trimestre e/o  1 anno a tali dati.  \n\uf032 Nome file  \nNon risulta editabile. Viene composto automaticamente concatenando l'anno di registrazione della \ndistinta (ricavato dalla data dei versamenti Trimestrali/FIRR) con il numero relativo al trimestre \ncorrispondente presente nei Parametri Provvigion i (il file non ha e non deve avere alcuna estensione).  \n\uf032 Directory di destinazione"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 519, "chroma:document": "\uf032 Directory di destinazione  \nViene valorizzato con la directory impostata nei Parametri Provvigioni. L'utente ha comunque la \npossibilit\u00e0 di modificarlo.  \n\uf02b Separatore records  \nQuesta combo box consente di  definire il tipo di carattere per determinare il passaggio da un record a \nquello successivo. L'impostazione di default \u00e8 CR + LineFeed.  \n  \nTracciato record  \nIl file generato dalla gestione \u00e8 composto da una serie di record (linee) terminate da ritorno carre llo. Il \nprimo record (tipo 1) contiene le informazioni sulla testata della distinta. Ogni riga della distinta \ncorrisponde ad un record di tipo 2. Il record finale (tipo 9) contiene i totali."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 520, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014239  Record di testata (tipo 1)  \n  \nN. da a Significato  Lung.  Nota  \n1 1 2 Tipo distinta  2 Vale sempre 10  \n2 3 4 Anno riferimento  2 Ultime due cifre dell'anno di riferimento (2004 vale 04):  \n\u00d8      per i versamenti Trimestrali;  \n\u00d8      per i versamenti FIRR.  \n3 5 5 Trimestre \nriferimento  1 Vale 1, 2, 3 o 4. Per il FIRR vale 4.  \n4 6 13 Posizione ditta  8 Posizione ditta Enasarco presente nei Parametri Provvigioni. \nDeve occupare 8 caratteri, con il campo allineato a destra e \nriempimento con zeri.  \n5 14 21 Codice \nAbbinamento  8 Vale sempre 00000000  \n6 22 22 Carattere controllo  1 Vale sempre 0  \n7 23 23 Tipo record  1 Per la testata vale sempre 1  \n8 24 27 Progressivo riga  4 Per la testata vale sempre 0000  \n9 28 31 Anno per esteso  4 Anno di riferimento con 4 cifre (vedi campo 2).  \n10 32 32 Tipo scatola  1 Vale sempre 1  \n11 33 33 Trimestre  1 Come campo 3  \n12 34 37 Numero file  4 Corrisponde a uno dei 5 numeri assegnati in sede di \nautorizzazione, e deve coincidere con quello utilizzato nel nome \ndel file.  \n13 38 45 Posizione ditta  8 Come campo 4  \n14 46 46 carattere controllo  1 Vale sempre 0  \n15 47 62 codice fiscale della \nditta 16 Codice fiscale dell'Azienda, letto dai Dati Azienda. Va inserito \nallineato a sinistra e con 5 spazi in fondo.  \n16 63 70 Inizio Periodo  8 Data di inizio trimestre (con formato GGMMAAAA), ricavato \nautomaticamente in base al numero di trimestre:  \n\u00d8     1\u00b0 Trimestre: 0101AAAA  \n\u00d8     2\u00b0 Trimestre: 0104AAAA  \n\u00d8     3\u00b0 Trimestre: 0107AAAA  \n\u00d8     4\u00b0 Trimestre e FIRR: 0110AAAA  \n17 71 78 Fine periodo  8 Data di fine trimestre (con formato GGMMAAAA), ricavato \nautomaticamente in base al n umero di trimestre:  \n\u00d8     1\u00b0 Trimestre: 3103AAAA  \n\u00d8     2\u00b0 Trimestre: 3006AAAA  \n\u00d8     3\u00b0 Trimestre: 3009AAAA  \n\u00d8     4\u00b0 Trimestre e FIRR: 3112AAAA  \n18 79 80 Codice sanzione  2 Vale sempre 00"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 520, "chroma:document": "\u00d8     4\u00b0 Trimestre e FIRR: 3112AAAA  \n18 79 80 Codice sanzione  2 Vale sempre 00  \n19 81 99 vuoto  19 19 spazi  \n20 100 100 valuta  1 vale sempre E (Euro)"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 521, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014240  - G E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  Record righe agenti (tipo 2)  \n  \nN. da a Significato  Lung.  Nota  \n1 1 2 Tipo distinta  2 Vale sempre 10  \n2 3 4 Anno riferimento  2 Come nel campo 2 del record 1  \n3 5 5 Trimestre \nriferimento  1 Come nel campo 3 del record 1  \n4 6 13 Posizione ditta  8 Come nel campo 4 del record 1  \n5 14 21 Codice \nAbbinamento  8 Vale sempre 00000000  \n6 22 22 Carattere controllo  1 Vale sempre 0  \n7 23 23 Tipo record  1 Per le righe agenti vale sempre 2  \n8 24 27 Progressivo riga  4 Numero progressivo di record Righe Agenti (tipo 2) ins erito in \ndistinta, allineato a destra con riempimento a zero.  \n9 28 31 Anno per esteso  4 Come nel campo 9 del record 1  \n10 32 32 Tipo scatola  1 Vale sempre 1  \n11 33 33 Trimestre  1 Come nel campo 11 del record 1  \n12 34 37 Numero file  4 Come nel campo 12 del  record 1  \n13 38 45 Matricola agente  8 Codice Agente Enasarco presente nell'anagrafica Agenti, \nallineato a destra con riempimento a zero.  \n14 46 46 carattere controllo  1 Vale sempre 0  \n15 47 62 codice fiscale \ndell'agente  16 Codice fiscale dell'Agente, lett o dall'anagrafica Agenti. Va \ninserito allineato a sinistra e con 5 spazi in fondo.  \n16 63 68 data cessazione \nmandato  6 Data di fine mandato, con formato GGMMAA. Viene letta \ndall'anagrafica Agenti (nuovo campo). Se non \u00e8 valorizzata vale \n000000.  \n17 69 78 Contributo \nPrevidenza  10 Somma di tutti i contributi Previdenza versati per l'agente. \nL'importo deve prevedere sempre due cifre per i decimali e va \nallineato a destra, con un riempimento a zero.  \nNessun contributo va indicato come 000000000'.  \n18 79 88 Contr ibuto \nAssistenza  10 Somma di tutti i contributi Assistenza versati per l'agente. \nL'importo deve prevedere sempre due cifre per i decimali e va \nallineato a destra, con un riempimento a zero.  \nNessun contributo va indicato come 0000000000."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 521, "chroma:document": "allineato a destra, con un riempimento a zero.  \nNessun contributo va indicato come 0000000000.  \n19 89 98 Contribut o FIRR  10 Somma di tutti i contributi FIRR versati per l'agente. L'importo \ndeve prevedere sempre due cifre per i decimali e va allineato a \ndestra, con un riempimento a zero.  \nNessun contributo va indicato come 000000000'.  \n20 99 100 Vuoto  2 2 spazi"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 522, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  P R O V V I G I O N I  - 2\u2014241  Reco rd totali (tipo 9)  \n  \nN. da a Significato  Lung.  Nota  \n1 1 2 Tipo distinta  2 Vale sempre 10  \n2 3 4 Anno riferimento  2 Come nel campo 2 del record 1  \n3 5 5 Trimestre riferimento  1 Come nel campo 3 del record 1  \n4 6 13 Posizione ditta  8 Come nel campo 4 del re cord 1  \n5 14 21 Codice Abbinamento  8 Vale sempre 00000000  \n6 22 22 Carattere controllo  1 Vale sempre 0  \n7 23 23 Tipo record  1 Per la riga dei totali vale sempre 9  \n8 24 27 Progressivo riga  4 Vale sempre 9999  \n9 28 31 Anno per esteso  4 Come nel campo 9 del record 1  \n10 32 32 Tipo scatola  1 Vale sempre 1  \n11 33 33 Trimestre  1 Come nel campo 11 del record 1  \n12 34 37 Numero file  4 Come nel campo 12 del record 1  \n13 38 49 Totale Previdenza  12 Somma dei Contributi Previdenza presenti nei record di tipo 2. \nL'impo rto deve prevedere sempre due cifre per i decimali e va \nallineato a destra, con un riempimento a zero.  \nUn totale nullo va indicato come 00000000000'.  \n14 50 61 Totale Assistenza  12 Somma dei Contributi Assistenza presenti nei record di tipo 2. \nL'importo de ve prevedere sempre due cifre per i decimali e va \nallineato a destra, con un riempimento a zero.  \nUn totale nullo va indicato come 00000000000'.  \n15 62 73 Totale FIRR  12 Somma dei Contributi FIRR presenti nei record di tipo 2. \nL'importo deve prevedere sempr e due cifre per i decimali e va \nallineato a destra, con un riempimento a zero.  \nUn totale nullo va indicato come 000000000000.  \n16 74 81 Data del versamento \ndi \nPrevidenza/Assistenza  8 Data del versamento presente sul Versamento Trimestrale, con \nformato GGMM AAAA. E' facoltativa: se non valorizzata vale \n00000000.  \n17 82 89 Data del versamento \ndel FIRR  8 Data del versamento presente sul Versamento FIRR, con \nformato GGMMAAAA. E' facoltativa: se non valorizzata vale \n00000000.  \n18 90 91 Vuoto  2 2 spazi"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 524, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nR I S C H I O  C L I E N T I  - 2\u2014243  \uf034 RISCHIO CLIENTI  \n  \nAttraverso le scelte disponibili nell'ambito di questa gestione, \u00e8 possibile ottenere il calcolo \ndell'espo sizione al rischio clienti; tale elaborazione pu\u00f2 essere eseguita considerando tutti i clienti o \nsolamente singoli clienti.  \n  \nUna volta eseguita l'operazione, la procedura aggiorna i campi nella cartella Rischio, presente \nnell'archivio Clienti. La consulta zione di tali campi pu\u00f2 essere richiesta direttamente dalla funzione di \nManutenzione del rischio cliente, con possibilit\u00e0 di eseguire la Stampa Associata.  \n  \nCome viene presentato dalla figura seguente, il Rischio Clienti rappresenta l'esposizione totale av uta \nverso un cliente, relativamente sia alle operazioni gi\u00e0 registrate in Contabilit\u00e0 Generale (esposizione da \nPartite), sia a quelle ancora esplicitate in documenti di vendita. L'utilit\u00e0 dell'analisi del Rischio Clienti \u00e8 \nperci\u00f2 valida anche in assenza di  uno specifico affidamento del cliente (Fido concesso).  \n  \n \nComposizione Rischio Clienti di Ad Hoc Revolution  \n  \nLa figura seguente mostra il menu della gestione Rischio Clienti; ogni voce verr\u00e0 trattata nel rispettivo \nparagrafo."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 525, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014244  - R I S C H I O  C L I E N T I  \n \nMen\u00f9 Rischio clienti  \n  \n\uf031 Elaborazione rischio clienti  \n\uf031 Manutenzi one rischio clienti  \n\uf031 Stampa risc hio clienti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 526, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nR I S C H I O  C L I E N T I  - 2\u2014245  \uf031 Elaborazione rischio clienti  \n  \nAttraverso questa funzione la procedura esegue il calcolo del rischio cliente. Una volta impostata la \ndata di riferimento ai fin i del calcolo, si pu\u00f2 procedere con l'elaborazione. \u00c8 possibile selezionare un \ncliente specifico oppure confermare l'elaborazione per tutti i clienti.  \n  \n \nElaborazione rischio clienti  \n  \nVengono ricercate le partite aperte che non sono ancora oggetto di dis tinte, gli effetti gi\u00e0 presenti in \ndistinta, gli effetti scaduti rispetto al giorno di calcolo del rischio (da questa data vengono tolti, se \nprevisto nei Dati Azienda, i giorni di tolleranza), ordini riferiti al cliente ma non ancora evasi, \ndocumenti di tr asporto intestati al cliente, ma non ancora fatturati e fatture intestate al cliente ancora \nda contabilizzare in primanota.  \n  \nGestione rischio sui documenti  \nIn fase di caricamento documenti, direttamente al salvataggio, la procedura di calcolo viene aggior nata \nautomaticamente per la parte relativa ai documenti (ma non delle partite).  \n  \nLe spese accessorie definite su Ordini e Documenti di Trasporto vengono considerate, ai fini del \nRischio, o con codice Iva specifico del documento o, in alternativa, con codi ce Iva di default definito \nnei Parametri di Vendita. Viene quindi effettuata una sorta di stima di quello che \u00e8 il valore delle spese \naccessorie, questo per non allungare troppo i tempi di elaborazione al salvataggio del documento.  \n  \nRicordiamo ancora l'ob bligatoriet\u00e0 del flag su Insoluti per la causale contabile utilizzata per registrare gli insoluti \ndirettamente in Primanota, in mancanza del modulo Contenzioso. Nel calcolo del rischio non vengono considerati i \ndocumenti in stato provvisorio."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 527, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014246  - R I S C H I O  C L I E N T I  Dal moment o che l'evasione di un documento implica lo storno del rischio, si presuppone che nel momento in cui \nun'azienda decida di controllare il rischio, il controllo si effettui su tutta la catena del flusso documentale. \nL'aggiornamento del Rischio Clienti avvien e solo in fase di caricamento di un documento e non in caso di modifica o \ncancellazione dello stesso. Si consiglia pertanto di effettuare un'elaborazione periodica del Rischio tramite l'apposita \nfunzione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 528, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nR I S C H I O  C L I E N T I  - 2\u2014247  \uf031 Manutenzione rischio clienti  \n  \nQuesta opzione permette di consultare l'archivio generato, relativo al rischio per ciascun cliente, ed \neventualmente anche di aggiornare l'elaborazione. Nella maschera vengono riportati i campi che \ndettagliano la moda lit\u00e0 con cui si \u00e8 determinato il fido ancora disponibile.  \n  \n \nManutenzione rischio clienti  \n  \n\uf032 Data di riferimento  \nIn questo campo, valorizzato sempre con la data di sistema e modificabile dall'utente sviene utilizzata \nper determinare quali effetti in scadenza sono effetti scaduti e quali di questi non devono essere pi\u00f9 \nvisualizzati, poich\u00e9 passat i i giorni di tolleranza.  \n\uf03b Calcola  \nAttraverso la funzione di manutenzione \u00e8 anche possibile rieseguire il calcolo del fido disponibile \nmodificando la data di riferimento; per questo scopo \u00e8 stato predisposto il bottone Calcola.  \n\uf032 Partite aperte  \nSi tratta dell'importo totale delle partite aperte non ancora presenti nelle distinte.  \n\uf032 Effetti in scadenza  \nSi tratta dell'importo totale delle partite gi\u00e0 presenti nelle distinte."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 529, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014248  - R I S C H I O  C L I E N T I  \uf032 Effetti scaduti  \nRispetto alla data di elaborazione del rischio clienti, viene ripo rtato in questo campo l'importo totale \ndegli effetti (in distinta) gi\u00e0 scaduti. Come data di riferimento viene presa la data di elaborazione meno \nil numero di giorni indicati nell'apposito campo previsto nei dati azienda.  \n  \nSono gli Effetti con data di val idit\u00e0 scaduta rispetto alla data di sistema, per i quali non sono ancora \ntrascorsi i Giorni di Tolleranza specificati nei Dati Azienda (dopo i quali si ritiene non possa \npresentarsi pi\u00f9 un Insoluto). Dopo tale periodo gli effetti vengono invece considerati  andati a buon \nfine. \n\uf032 Ordini in essere  \nSi tratta dell'importo totale degli ordini non ancora evasi.  \n\uf032 DDT non fatturati  \nSi tratta dell'importo totale dei documenti di trasporto non ancora fatturati.  \n\uf032 Fatture non contabilizzate  \nSi tratta dell'importo tota le delle fatture non ancora contabilizzate tramite l'apposita funzione di \ncontabilizzazione ciclo attivo.  \n\uf032 Fido disponibile  \nRisulta uguale alla differenza tra l'Importo Fido accordato al cliente (letto dall'archivio Clienti) e gli \nimporti calcolati in aut omatico sopraindicati.  \n\uf032 Elaborato il  \nIn questo campo viene indicata la data di elaborazione del rischio.  \n  \nIn caso di presenza di acconti, occorre precisare che l'importo degli stessi verr\u00e0 sempre decurtato dalla classe \ndocumentale dove hanno avuto origin e, fino alla loro contabilizzazione; la successiva contabilizzazione comporter\u00e0 \nun importo in negativo nelle partite aperte per un valore pari agli acconti contabilizzati."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 530, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nR I S C H I O  C L I E N T I  - 2\u2014249  \uf031 Stampa rischio clienti  \n  \nAttraver so questa stampa \u00e8 possibile verificare l'esposizione finanziaria verso tutti i clienti che \nsoddisfano le selezioni impostate. Possono essere considerati solamente quelli che hanno un \ndeterminato codice agente associato alla loro anagrafica, oppure quelli appartenenti ad una certa \ncategoria commerciale od area geografica.  \n  \nE' infine possibile indicare il limite di fido; vengono riportati nella stampa tutti i clienti con fido \ndisponibile inferiore all'importo qui impostato.  \n  \n \nStampa rischio clienti"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 534, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014253  \uf031 Documenti confermati  \n  \nIn questo archivio confluiscono tutti i documenti confer mati, sia attivi sia passivi e possono essere \nmantenuti; nello specifico \u00e8 quindi possibile modificare il dettaglio delle partite, andando ad esempio a \nmodificare il codice pagamento e modificare le partite. La maschera pu\u00f2 inoltre essere utilizzata per il  \ncaricamento di scadenze diverse (quindi senza documento di origine associato); questo tipo di \noperazione risulta particolarmente utile quando si intende caricare una scadenza a fronte di un conto \ngenerico (il conto in questione dovr\u00e0 essere gestito a part ite). \n  \n \nDocumenti confermati  \n  \n\uf032 Codice scadenza  \nCodice progressivo attribuito automaticamente dalla procedura che identifica in maniera univoca il \nrecord all'interno dell'archivio Documenti Confermati.  \n\uf032 Descrizione  \nDescrizione della Scadenza; l'operato re ha la possibilit\u00e0 di definire una breve descrizione della \nscadenza o successivamente alla conferma del documento, entrando in modalit\u00e0 modifica di questa \nmaschera, o in fase di caricamento di una scadenza  \n\uf032 Documento numero, serie, del  \nIn questi campi v engono riportate le informazioni di testata relative al documento confermato: il \nnumero del documento, l'eventuale serie e la data."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 535, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014254  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf02b Intestatario  \nIntestatario del conto che pu\u00f2 essere di tipo Cliente, Fornitore o Generico.  \n\uf032 Cliente/fornitore/conto  \nCampo contenente il codice Cliente, Fornitore o Conto a cui fa riferimento la scadenza. Il significato \ndel campo varia in base all'intestatario selezionato. In fase di caricamento il campo filtra solo i conti \ngestiti a partite del tipo selezionato (cliente, forn itore, generico).  \n\uf02b Segno  \nQuesto campo risulta visibile se \u00e8 stato selezionato il Tipo Salda e permette di decidere se caricare la \nscadenza diversa in segno Dare Avere, indipendentemente dall'intestatario (cliente, fornitore, o conto \ngenerico).  \n\uf032 Pagamento  \nCodice Pagamento sulla base del quale viene calcolato il dettaglio partite.  \n\uf032 Agente  \nCodice dell'agente a cui si intende corrispondere la provvigione a fronte della scadenza.  \n\uf032 Banca di appoggio  \nCodice della Banca di Appoggio utilizzata per la generazione delle Scadenze Di verse. In fase di \ncaricamento viene proposto il codice della banca di appoggio presente nell'anagrafica del cliente o \nfornitore. Il campo non risulta editabile nel caso di conto di tipo generico.  \n\uf032 Nostra banca  \nCodice della Nostra Banca comunicato ai forni tori per le Ricevute Bancarie o ai Clienti per i Bonifici. \nIn fase di caricamento viene proposto il codice della banca presente nell'anagrafica del cliente o \nfornitore. Il campo non risulta editabile nel caso di conto di tipo generico.  \n\uf032 Valuta e cambio  \nCodice Valuta della scadenza e relativo cambio. In fase di caricamento viene proposto il codice valuta \npresente nella relativa anagrafica per i conti di tipo Cliente e Fornitore, mentre viene proposta quella \ndi conto per i conti di tipo Generico.  \n\uf032 Importo t otale  \nImporto Totale della Scadenza. In questo campo viene riportato il totale fattura.  \n\uf03b Origine"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 535, "chroma:document": "Importo Totale della Scadenza. In questo campo viene riportato il totale fattura.  \n\uf03b Origine  \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile accedere direttamente alla maschera di gestione del documento \nche ha data origine alla registrazione selezionata.  \n\uf03b Calc ola \nAttraverso questo bottone \u00e8 possibile calcolare il dettaglio partire in base al codice pagamento \nselezionato.  \n  \nDettaglio partite  \nIn questa sezione vengono riportate le singole partite create a fronte di una scadenza."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 536, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014255  \uf03b Dettagli  \nAttraverso questo botto ne \u00e8 possibile accedere alle caratteristiche della scadenza, la sua origine ed \neventuali eventi che sono intervenuti su tale scadenza.  \n\uf032 Numero partita  \nNumero della partita assegnato in automatico dalla procedura alla partita selezionata. Il numero della \npartita \u00e8 composto dal codice esercizio e il numero del documento.  \n\uf02b Dettaglio su  \nRelativamente alla partita selezionata sono visualizzati gli importi Totali Dare, Avere ed il Saldo. \nInoltre sono elencate tutte le scadenze appartenenti alla partita; la loro  analisi pu\u00f2 avvenire in tre \nmodi:  \n\uf0a4 Intera Partita: viene visualizzato l'elenco di tutte le rate che compongono la partita;  \n\uf0a4 Singola Scadenza: vengono visualizzate solo le rate relative alla data di scadenza selezionata \nnella maschera dei Dettagli Partit e/Scadenze;  \n\uf0a4 Saldo Scadenze: per ciascuna scadenza sar\u00e0 visualizzato solo il saldo Dare e Avere di tutte le \nrate relative a quella data."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 537, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014256  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf031 Compilazione distinte  \n  \nAd hoc Revolution presenta un insieme comple to di funzionalit\u00e0 per la gestione delle Distinte \nbancarie disponibili all'interno del menu Gestione Effetti/Bonifici: \u00e8 possibile creare delle distinte di \nincasso e di pagamento. Le distinte nascono in status Provvisorio: finch\u00e9 sono provvisorie \u00e8 possibi le \napportare variazioni. La stampa delle distinte in definitiva, modifica lo status delle stesse portandolo a \nConfermato. Le distinte confermate (se previsto) sono contabilizzabili mediante l'apposita funzione \nall'interno del menu contabilizzazioni.  \nDal s olito menu \u00e8 possibile effettuare la stampa degli effetti, la stampa degli avvisi di bonifico a \nfornitore e la generazione dei files elettronici (Ri.Ba./Bonifico/R.I.D./M.A V .).  \n  \nLa creazione di una nuova distinta pu\u00f2 avvenire sia in modo manuale, accedend o direttamente \nall'archivio delle stesse (Manutenzione Distinte) oppure in modo automatico, tramite la funzione \nCompilazione Distinte. Quest'ultima, descritta in questo paragrafo, permette di generare \ncontemporaneamente pi\u00f9 distinte da presentare a banche differenti (eventualmente su conti salvo \nbuon fine), con possibilit\u00e0 di stabilire, per ciascuna di queste, l'importo massimo di effetti da \npresentare e le commissioni fisse (quelle che non dipendono dal numero di effetti presentati : si tratta \ndi commissio ni generali). Le commissioni per effetto sono determinabili solo al momento in cui la \ndistinta diviene definitiva (tenendo conto cos\u00ec di eventuali raggruppamenti di scadenze sulla distinta \nstessa).  \n  \nLe scadenze che devono confluire in una delle distinte c he si intendono creare, possono essere filtrate \nper data scadenza, per data documento, per Cliente/Fornitore e codice Ns banca (quest'ultimi filtri"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 537, "chroma:document": "sono disponibili nei parametri aggiuntivi). Dopo aver definito i parametri di selezione, premendo il \nbottone  Calcola, la procedura visualizza l'importo totale degli effetti da abbinare a distinta. Nei \nparametri aggiuntivi \u00e8 possibile stabilire il criterio per l'abbinamento delle scadenze alle distinte che si \nintendono generare (es: sulla prima Banca presentare g li effetti con data scadenza pi\u00f9 vicina, oppure \nquelli con Importo pi\u00f9 elevato o pi\u00f9 basso).  \n  \nPremendo il bottone OK, il programma determina gli effetti da abbinare a ciascuna distinta e richiede \nconferma all'utente per la generazione effettiva delle stes se. \n  \nLe banche di presentazione vengono proposte in automatico (con importi proposti) se indicate sulla \ncausale distinta selezionata. Le Commissioni fisse, se indicate, andranno a valorizzare il campo Fisse \ndella manutenzione distinte, mentre le commissio ni globali vengono calcolate solo al momento della \nstampa in definitiva della distinta (ossia quando \u00e8 possibile determinare il numero di effetti da \npresentare)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 538, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014257  Compilazione distinte - Compilazione  \n  \n \nCompilazione distinte - Compilazione  \n  \n\uf032 Data Comp ilazione  \nIl programma propone la data di sistema: viene utilizzata come data di registrazione per le distinte da \ngenerare.  \n\uf032 Esercizio  \nL'esercizio proposto \u00e8 quello relativo alla data di sistema. Viene utilizzato come esercizio di \ncompetenza delle distinte  da generare.  \n\uf032 Causale  \nCodice della Causale Distinta (impostabile nel menu Archivi di Contabilit\u00e0) che identifica il tipo di \ndistinta che si intende compilare.  \n  \nA seconda del codice impostato, nella parte destra della maschera, vengono visualizzate due \ndescrizioni relative alla tipologia di scadenze da considerare (Attive o Passive) ed il tipo di distinta \nimpostata: Ricevuta Bancaria/Ri.Ba., R.I.D., M.A.V ., Cambiale/Tratta, Bonifico, Rimessa Diretta o \nCessione Credito.  \n\uf032 Descrizione  \nSi tratta di una descr izione libera che viene poi riportata all'interno della Manutenzione Distinte.  \n\uf032 Sconto Tratte  \nQuando viene utilizzata una causale con tipo distinta Cambiale/Tratta o M.A.V . viene attivato questo \ncampo in cui si deve indicare la percentuale di sconto appli cata dalla banca, al fine di determinare il \ncorretto importo da accreditare sul conto contabile bancario (durante la contabilizzazione distinte)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 539, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014258  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf052 Avvisi  \nSe attivato, le distinte create saranno considerate nella stampa degli avvisi di bonifico a fornitori  (solo \ndistinte di tipo Bonifico).  \n  \nLa procedura permette di utilizzare diversi campi di filtro per la selezione delle scadenze da inserire nelle distinte. \nNella maschera principale \u00e8 possibile selezionare la Valuta e l'intervallo di Date delle scadenze, mentre nella \nmaschera dei parametri aggiuntivi il codice del Cliente/Fornitore e della Nostra Banca.  \n  \n\uf032 Valuta e Cambio  \nCodice valuta per il quale selezionare le scadenze. Viene sempre proposta la valuta di conto. Alla \nvaluta estera \u00e8 collegato il cambio rispetto alla valuta di conto utilizzata dall'azienda (utilizzato nella \nfase di contabilizzazione delle  scadenze). Per le valute extra -EMU viene proposto il cambio pi\u00f9 \naggiornato presente nell'archivio Cambi Giornalieri comunque modificabile dall'utente, altrimenti il \ntasso fisso di conversione nei confronti dell'Euro (per le valute appartenenti all'Unione Monetaria \nEuropea, non editabile).  \n\uf032 Scadenze Da - A \nViene proposto un intervallo di date, comunque modificabili dall'utente. Verranno ricercate solo le \nscadenze che rientrano nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Data Presentazione  \nData di presentazione in Banca della Distinta; su questa data vie ne calcolata la valuta dell'operazione.  \n\uf052 ABI \nAttivando il check ABI \u00e8 possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di \nAppoggio uguale a quello della Banca di Presentazione."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 540, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014259  Compilazione distinte - Parametri aggiuntivi  \n  \n \nCompil azione distinte - Parametri aggiuntivi  \n  \nDi seguito sono descritte le selezioni presenti nelle seconda scheda dei Parametri Aggiuntivi.  \n\uf032 Causale Contabile  \nRappresenta la Causale Contabile che sar\u00e0 utilizzata nella contabilizzazione della Distinta. La caus ale \ncontabile proposta di default \u00e8 quella associata alla Causale Distinta selezionata.  \n  \nLe Distinte che non hanno una Causale Contabile non sono contabilizzabili e non saldano le partite.  \n  \nIl campo non deve essere valorizzato per gestire le distinte ef fetti al dopo incasso da presentare in \nbanca, o altri tipi di elenchi di scadenze per scopi informativi: elenco dei bonifici che si riceveranno \ndai clienti, elenco delle ricevute bancarie che si dovranno pagare ai fornitori ecc.  \n\uf02b Cliente/Fornitore  \n\u00c8 possibile selezionare le scadenze da comprendere nelle distinte filtrando per codice Cliente o \nFornitore.  \n\uf032 Nostra Banca  \nQuesto campo pu\u00f2 essere usato come filtro di selezione in modo da inserire nella distinta solo le \npartite/scadenz e che contengono come Ns banca, il codice impostato. L'informazione pu\u00f2 essere \nassociata al momento della registrazione manuale di Primanota oppure al momento del caricamento \ndel documento dalla gestione documenti.  \n\uf032 Da Data Documento - A Data Documento  \nQuesti campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 541, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014260  - G E S T I O N E  E F F E T T I  partite/scadenze relativi a documenti con data compresa nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da numero documento - A numero documento  \nQuesti campi consentono d i definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le \npartite/scadenze relativi a documenti con numero compreso nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Da serie documento - A serie documento  \nQuesti campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le \npartite/scadenze relativi a documenti con serie documento compresa nell'intervallo specificato.  \n\uf032 Categoria commerciale  \nQuesto campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti  ad una specifica \ncategoria commerciale.  \n\uf032 Zone  \nQuesto campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti ad una specifica zona.  \n\uf032 Mastro contabile  \nQuesto campo permette di filtrare solo partite/scadenze di clienti appartenenti ad un  specifico mastro \ncontabile di raggruppamento.  \n\uf02b Ordine di Assegnazione Partite  \nL'operatore pu\u00f2 scegliere l'ordine di assegnazione delle scadenze alle distinte secondo tre criteri. Una \nvolta che le scadenze sono ordinate secondo le modalit\u00e0 definite dall'u tente, il programma tenta \nl'abbinamento delle stesse sulla prima Banca di presentazione fino al raggiungimento dell'Importo \nproposto. In presenza di scadenze per importo superiore rispetto all'importo proposto sulla prima \nbanca, il programma tenterebbe di presentare il residuo sulla seconda banca indicata (in questo modo \nverrebbe generata una seconda distinta). I criteri di assegnazione disponibili sono:  \n\uf0a4 Data di Scadenza: ordina le scadenza in base alla data di scadenza (prima quelle con scadenza \npi\u00f9 vicina);  \n\uf0a4 Importo Crescente: ordine le scadenze in base all'importo (prima quelle con importo pi\u00f9 \nbasso);"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 541, "chroma:document": "basso);  \n\uf0a4 Importo Decrescente: ordine le scadenze in base  all'importo (prima quelle con importo pi\u00f9 \nalto). \n  \nL'ordine di assegnazione pu\u00f2 essere preimpostato nei Parametri Distinte.  \n\uf052 Raggruppa Scadenze  \nL'attivazione di questo check consente di riportare automaticamente sulla stessa distinta le \npartite/scadenze che possono essere raggruppate in un solo effetto.  \n\uf032 Importo minimo  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di definire un importo minimo per la selezione degli effetti; tale importo pu\u00f2 \nessere preimpostato nei Parametri Distinte.  \n\uf03b Calcola  \nMediante questo bottone si e segue la ricerca delle scadenze disponibili (in base ai criteri di selezione \nimpostati), e viene valorizzato il campo dell'Importo Disponibile. Tale valore, che costituisce la \nsommatoria degli importi delle scadenze selezionate, sar\u00e0 distribuito sulle righ e relative alle banche di \npresentazione in base agli importi massimi proposti e all'ordine di assegnazione dopo aver premuto il \nbottone OK"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 542, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014261  \uf032 Banca  \nCodice del Conto Banca di presentazione delle distinte. Per ciascun conto banca potr\u00e0 essere generata \nuna distinta.  \n  \nSulla Causale Distinta si possono impostare pi\u00f9 banche di presentazione con Importo Proposto e Commissioni per \nEffetto. In questo caso vengono riproposte in automatico in fase di Compilazione Distinta.  \n  \n\uf032 Importo Proposto  \nCostituisce l'importo massimo di effetti/bonifici che si desiderano presentare in ciascuna banca. Il \nprogramma tenta di abbinare le scadenze in modo tale da non su perare questo importo.  \n\uf032 Commissioni  \nQuesto campo rappresenta le commissioni fisse espresse in valuta di conto e relative a ciascuna \ndistinta. Queste, sommate alle eventuali commissioni per effetto (indicate sulla causale), determinano \nle commissioni globa li. \n\uf032 Importo Calcolato  \nQuesto campo viene valorizzato alla pressione del bottone OK: rappresenta la somma degli importi \ndelle scadenze che il programma presenterebbe sulla banca corrispondente.  \n  \nOltre alla valorizzazione del campo Importo Calcolato, vie ne emesso un messaggio a video per \nconfermare o meno l'elaborazione: vengono riportati il numero di distinte che sono state elaborate, il \ntotale delle partite/scadenze che rientravano nel portafoglio disponibile e quante ne sono state inserite \nin distinta.  In caso di risposta positiva da parte dell'utente, il programma procede all'effettivo \ninserimento delle distinte nell'archivio Manutenzione Distinte.  \n  \nSe le partite/scadenze relative al solito cliente/fornitore venissero presentate su banche diverse \n(perch\u00e9 l'importo proposto non \u00e8 sufficientemente elevato da includerle sulla solita distinta), il \nprogramma emetterebbe un messaggio di avvertimento specifico.  \nNessuna distinta generata! Importo partite troppo alto per gli importi proposti in distinta."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 543, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014262  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf031 Manutenzione distinte  \n  \nAttraverso questa funzione possono essere create delle distinte manualmente, oppure \u00e8 possibile \nmantenere quelle generate attraverso la funzione di compilazione distinte.  \n  \nPu\u00f2 essere vari ato il conto banca di presentazione, l'intervallo di date scadenze da considerare, la data \nvaluta, si possono eliminare delle scadenze inserite in automatico dalla procedura di compilazione \noppure abbinare delle nuove scadenze all'interno della distinta, \u00e8  possibile evitare che le \npartite/scadenze con solita Data, Intestatario e Pagamento vengano raggruppate (se \u00e8 previsto il \nraggruppamento, in base all'impostazione della combo box presente sulla scheda Pagamenti \ndell'archivio Clienti/Fornitori). In partico lare, sulla distinta vengono evidenziate (con colori diversi da \nquello predefinito) le scadenze che verranno raggruppate in un solo effetto nel momento in cui verr\u00e0 \nlanciata la stampa in definitiva della distinta.  \n  \n \nManutenzione distinte  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 es sere effettuata mediante le chiavi predisposte:  \n\uf073 Numero Distinta;  \n\uf073 Causale Distinta;  \n\uf073 Conto Banca di presentazione;  \n\uf073 Valuta;  \n\uf073 Causale Contabile (scheda dati aggiuntivi).  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: data, anno, tipo \ndistinta, la data effettiva di presentazione della distinta alla Banca sulla quale viene calcolata la valuta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 544, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014263  dell'operazione, descrizione ecc.  \n  \nUna volta selezionata la distinta, su lla maschera principale vengono riportati i seguenti campi, \nimpostati al momento della compilazione o direttamente in questa maschera (tasto funzione F4): il \nNumero, la Data e l'Esercizio della distinta, la descrizione del Tipo Distinta, la Causale Distint a, il \nConto Banca di presentazione, le eventuali Commissioni Bancarie, l'intervallo di Date relative alle \nscadenze selezionate, la Valuta con il relativo Cambio.  \n\uf032 Numero, Del  \nIl numero \u00e8 un progressivo automatico che si aggiorna automaticamente al caricam ento di ogni nuova \ndistinta. Ogni distinta \u00e8 caratterizzata da numero e data di creazione.  \n\uf032 Esercizio  \nRappresenta la competenza della distinta e dell'eventuale registrazione contabile, se la distinta \u00e8 \ncontabilizzabile.  \n\uf032 Causale  \nLa causale distinta selez ionata determina il tipo di scadenze abbinabili alla distinta (Ri.Ba., Bonifico, \necc. ecc.), il tipo di banca selezionabile, il tipo di contabilizzazione e l'importo delle commissioni.  \n\uf02b Status  \nUna distinta nasce e rimane in status Provvisoria finch\u00e9 non n e viene effettuata la stampa in definitiva. \nPotranno essere contabilizzate solo le distinte confermate.  \n\uf032 Banca Presentazione  \nE' la banca alla quale deve essere presentata la distinta. L'archivio di riferimento per la selezione \u00e8 \nquello dei Conti Banche. P otranno essere selezionate banche di tipo Conto Corrente e/o di tipo Salvo \nBuon Fine a seconda dell'impostazione della causale distinta.  \n\uf052 ABI \nAttivando il check ABI \u00e8 possibile filtrare solo le scadenze che hanno codice ABI della Banca di \nAppoggio uguale a quello della Banca di Presentazione.  \n\uf032 Scadenze Da - A \nIn questi campi pu\u00f2 essere definito il range di selezione delle partite/scadenze da abbinare a distinta."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 544, "chroma:document": "Sulla maschera di abbinamento delle partite/scadenze verranno visualizzate solo quelle con dat a \nscadenza rientrante in questo intervallo.  \n\uf032 Data Presentazione  \nLa data di presentazione della distinta viene valorizzata di default con la data di caricamento della \ndistinta. E' solo un campo informativo.  \n\uf032 Data Valuta  \nLa Data Valuta assume un valore div erso a seconda della impostazione della combo box denominata \n\"Data valuta effetto\" sulla Causale Distinta che pu\u00f2 assumere una delle seguenti opzioni:  \n\uf073 Data presentazione  \n\uf073 Data scadenza  \n  \nSe la combo box \u00e8 valorizzata con data scadenza, nella manutenzion e delle distinte la procedura \nvalorizzer\u00e0 la data valuta della singola partita con la data di scadenza della stessa."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 545, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014264  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Se la combo box \u00e8 valorizzata con data presentazione, nella manutenzione delle distinte la procedura \nvalorizzer\u00e0 la data valuta della sin gola partita con la data di presentazione presente in distinta \n(DIDATVAL).  \nLa combo box viene valorizzata di default con \"Data presentazione\" per le scadenze passive mentre \nviene valorizzata con \"Data Scadenza\" per le scadenze attive.  \nTuttavia la data valu ta pu\u00f2 essere modificata manualmente. In tal caso il programma richiede all'utente \nse intende propagare la modifica all'intera distinta.  \nSi vuole cambiare la data valuta presente sulle righe?  \n\uf032 Fisse  \nIn questo campo possono essere indicate le spese fisse d ella distinta indipendentemente dal numero \ndi effetti. Rappresenta un importo commissioni generico, indipendente rispetto al numero di effetti \npresentati.  \n\uf032 Commissioni  \nQuesto campo non \u00e8 editabile: viene valorizzato automaticamente dal programma tenendo c onto \ndelle commissioni fisse e di quelle per effetto. Le commissioni per effetto devono essere indicate sulla \ncausale distinta nella scheda banche.  \nIl calcolo delle commissioni avviene quando la distinta passa dallo stato Provvisoria a Confermata, \nossia q uando viene stampata in definitiva: \u00e8 a questo punto che il programma effettua il calcolo del \nnumero effetti e quindi delle commissioni globali della distinta (Commissioni per effetto x Numero \nEffetti + Commissioni Fisse).  \n  \nNote le modalit\u00e0 di calcolo del le commissioni di una distinta, in fase di caricamento della stessa, il campo \ncommissioni sar\u00e0 sempre valorizzato a zero o, eventualmente, riporter\u00e0 solo le commissioni fisse almeno fino alla \nstampa in definitiva che comporta il passaggio da status provvis oria a confermata.  \n  \nAll'interno della maschera principale viene riportato l'elenco delle scadenze oggetto della distinta; si"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 545, "chroma:document": "tratta di un elenco generato dalla compilazione automatica delle distinte o creato manualmente, che \npu\u00f2 comunque essere manipolato  dall'operatore. Sul piede della maschera \u00e8 valorizzato l'importo \ntotale della distinta, che viene aggiornato in base alle modifiche apportate.  \n\uf03b Contabilizza  \nIl bottone contabilizza \u00e8 visibile solo se la causale distinta utilizzata prevede la contabilizza zione per \nsingolo effetto e se la distinta \u00e8 definitiva. Cliccando sul bottone si accede direttamente alla gestione di \ncontabilizzazione Distinte Effetti Parziale (accessibile anche dal sottomenu Contabilizzazioni) con \nfiltri di selezione preimpostati. Da tale gestione \u00e8 possibile contabilizzare le partite/scadenze relative a \nciascun effetto (il singolo effetto pu\u00f2 essere costituito da pi\u00f9 partite/scadenze, nel caso in cui per i \nclienti/fornitori sia stato attivato il raggruppamento scadenze nelle corrispon denti anagrafiche).  \n\uf03b Bonifici Esteri  \nQuesto bottone \u00e8 editabile solo se la distinta \u00e8 di tipo Bonifico Estero. Consente di accedere alla \ngestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo specifiche \nCBI. \nSi aprir\u00e0 l a maschera  \n  \n- Informazioni aggiuntive bonifici esteri"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 546, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014265  \uf03b Abbina  \nAttraverso questo bottone l'operatore pu\u00f2 abbinare le scadenze ad una distinta Provvis oria (in fase di \ncaricamento o modifica).  \nSi aprir\u00e0 la maschera  \n  \n- Abbinamento partite scadenze  \n  \n\uf03b Separa  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo sulle partite evidenziat e con colore di sfondo diverso rispetto allo \nstandard. Le scadenze evidenziate con lo stesso colore hanno i prerequisiti per essere raggruppate in \nun unico effetto nel momento in cui la distinta sar\u00e0 stampata in definitiva (stessa data scadenza, stesso \nintestatario, stessa tipologia pagamento). Ovviamente il raggruppamento viene effettuato in base \nall'impostazione della combo box presente nell'anagrafica del Cliente/Fornitore sulla scheda \npagamenti (nessuno, Fatture, Fatture e Note di Credito).  \n  \nSe per un cliente/fornitore \u00e8 previsto il raggruppamento automatico tra partite/scadenze generate da Fatture e da \nNote di Credito, \u00e8 comunque necessario che tali partite/scadenze presentino le medesime caratteristiche (data \nscadenza, intestatario, tipologia pagament o) affinch\u00e9 possano essere raggruppate.  \nLe partite/scadenze generate da note di credito sono abbinabili a distinta solo se sono raggruppabili. Inoltre non \npossono dar luogo alla generazione di un effetto con importo negativo: se viene separato (rimanendo o rfano) il \nprogramma non consente di confermare la distinta finch\u00e9 non viene nuovamente raggruppato con un'altra scadenza \ndi segno contrario tale da riportare l'importo dell'effetto almeno a zero.  \n  \n\uf03b Raggruppa  \nQuesto bottone \u00e8 visibile solo quando si \u00e8 pos izionati su una riga di tipo separata (evidenziata dal \ncolore riportato in legenda). Tale opzione sar\u00e0 disponibile solo per le scadenze che sono state \npreventivamente separate al fine di ripristinare il raggruppamento.  \n\uf03b Elimina"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 546, "chroma:document": "preventivamente separate al fine di ripristinare il raggruppamento.  \n\uf03b Elimina  \n\u00c8 possibile eliminare una o  pi\u00f9 scadenze dalla distinta provvisoria selezionandole con il check \npresente nella prima colonna e premendo questo bottone.  \n\uf03b Dettagli  \nAl fine di specificare una data valuta specifica per ciascuna scadenza abbinata alla distinta \u00e8 necessario \naccedere ai d ettagli della stessa (mediante l'apposito bottone) ed aggiornare il campo data valuta. Il \ncampo viene proposto precompilato in base al contenuto di quello presente nei dati di testata della \ndistinta oppure in base alla data di presentazione.  \n  \nLa variazion e della data valuta di una scadenza rientrante nel solito effetto, a seguito del raggruppamento definito \nin distinta, comporta l'aggiornamento automatico della data valuta anche per le altre scadenze oggetto del \nraggruppamento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 547, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014266  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Manutenzione distinte - Dati aggiuntivi  \n  \n \nManutenzione distinte - Dati aggiuntivi  \n  \nNella maschera dei Dati Aggiuntivi \u00e8 possibile visualizzare la Causale Contabile, la Descrizione, \nl'eventuale percentuale di Sconto per le Tratte, lo Scarto da Cessione impostabile per le distinte  di \ncessione crediti, il check di abilitazione all'inoltro degli Avvisi di Bonifico con la data di invio.  \n  \nPer le distinte, per le quali \u00e8 gi\u00e0 stato generato il file, viene visualizzato anche il percorso ed il nome del \nfile.  \n\uf032 Sconto Tratte  \nNel caso di distinte di presentazione Cambiali/Tratte allo Sconto, \u00e8 necessario impostare la \npercentuale di sconto trattenuta dalla banca. L'importo dello sconto valorizza un apposito conto di \ncosto in sede di contabilizzazione distinte (de finibile negli Archivi Parametri Distinte).  \n\uf032 Scarto da Cessione  \nNel caso di distinte di Cessione Crediti, \u00e8 possibile impostare un importo che non sar\u00e0 accreditato \nsolo al momento dell'effettiva riscossione dei crediti da parte della banca. A differenza d ello Sconto \nTratte, lo Scarto da Cessione non rappresenta un costo, bens\u00ec un importo prudenziale per il quale la \nbanca non anticipa i crediti ceduti. Sar\u00e0 cura dell'utente stornare tale conto al momento dell'effettiva \nriscossione dei crediti.  \n\uf032 DA Data Doc umento - A Data Documento  \nQuesti campi consentono di definire un range di selezione per poter far confluire sulle distinte solo le \npartite/scadenze relative a documenti con data compresa nell'intervallo specificato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 548, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014267  Informazioni aggiuntive bonifici esteri  \nSi accede a questa maschera tramite il  bottone bonifici esteri da manutenzione distinte. Consente di \naccedere alla gestione per l'inserimento dei dati necessari alla generazione del file telematico secondo \nspecifiche CBI.  \n  \nInformazioni aggiuntive  bonifici esteri - Distinta  \n  \n \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri - Distinta  \n  \nLe informazioni aggiuntive bonifici esteri sono utilizzate esclusivamente a tale scopo e devono essere \nspecificate per ciascuna partita/scadenza (si tratta di dati collega ti alle singole righe della distinta).  \nSulla scheda distinta sono riportati automaticamente i dati del beneficiario e della partita/scadenza. \nL'utente pu\u00f2 inoltre definire la data di esecuzione del bonifico o la data di valuta."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 549, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014268  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Informazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  \n  \n \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri - Dettagli  \n  \nSulla scheda dettagli l'utente dovr\u00e0 indicare:  \n\uf073 Modalit\u00e0 di pagamento (invio assegno da parte della Banca Ordinante, trattenere presso la \nBanca del Creditore, invio assegn o da parte della Banca del Creditore oppure accredito sul \nconto corrente del beneficiario),  \n\uf073 Commissioni (ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria Banca, commissioni \ninteramente a carico del beneficiario del bonifico, commissioni a carico dell'ordinante del \nbonifico),  \n\uf073 Banca del beneficiario con il corrispondente conto corrente (che dovranno essere precaricati \nnell'anagrafica del cliente/fornitore)  \n\uf073 Altri dati necessari alla compilazione del file CBI."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 550, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014269  Informazioni aggiuntive bonifici e steri - CVS per bonifici esteri  \n  \n \nInformazioni aggiuntive bonifici esteri - CVS per bonifici esteri  \n  \nSulla terza scheda devono essere inseriti i dati CVS per Bonifici Esteri. Per quanto riguarda la \ncompilazione di questi dati (Comunicazioni Valutarie St atistiche), si rimanda alla normativa ed alle \nregolamentazioni vigenti che possono essere consultate accedendo al sito dell' Ufficio Italiano Cambi: \nhttp://www .uic.it).  \nPer l'emissione dell'ordine di pagamento \u00e8 necessaria la compilazione di almeno 1 delle  6 righe \npresenti sulla scheda.  \nDi seguito vengono elencati i campi previsti, con indicazione dell'eventuale obbligatoriet\u00e0. In ogni \ncaso non sono previsti controlli sulla correttezza dei dati inseriti.  \n\uf073 Causale: Obbligatorio  \n\uf073 Importo: Facoltativo  \n\uf073 Tipo CVS: Obbligatorio. E' prevista una combo che pu\u00f2 assumere le seguenti valorizzazioni:  \n\uf0a4 Emissione e regolamento di CVS  \n\uf0a4 Inferiore a limite CVS  \n\uf0a4 Soggetto non residente  \n\uf0a4 Sola causale valutaria  \n\uf0a4 Cessione divisa tra residenti  \n  \nI campi data CVS,  numero CVS, Banca CVS, CVS decan., Tipo Resa che , secondo le disposizioni del \ntracciato devono essere valorizzati con blank, se inseriti non verranno riportati nel tracciato.  \nNel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a \nRegolamento di CVS gi\u00e0 emessa (ora non pi\u00f9 disponibile), la procedura, in fase di Stampa in definitiva \ndella distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con il messaggio: Tipo CVS='Regol. di \nCVS gi\u00e0 emessa' non ammesso! L'oper azione \u00e8 stata annullata.  \n\uf073 Numero CVS: Facoltativo.  \n\uf073 Data CVS: Facoltativo  \n\uf073 Banca Emittente : Facoltativo. Codice Banca (ABI oppure codifica estera omologa)  \n\uf073 CVS Decanalizzata: Facoltativo. E' previsto una combo box che pu\u00f2 assumere le seguenti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 550, "chroma:document": "\uf073 CVS Decanalizzata: Facoltativo. E' previsto una combo box che pu\u00f2 assumere le seguenti \nvaloriz zazioni:  \n\uf0a4 Nessuna"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 551, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014270  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf0a4 S\u00ec \n\uf0a4 No \n\uf073 Tariffa Doganale : Facoltativo.  \n\uf073 Spese Trasporto e Assicurazione : Facoltativo.  \n\uf073 Data Presentazione : Facoltativo.  \n\uf073 Tipo Resa : Facoltativo. E' prevista una combo che pu\u00f2 assumere le seguenti valorizzazioni:  \n\uf0a4 Nessuna  \n\uf0a4 CIF \n\uf0a4 FOB"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 552, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014271  Abbinamento partite scadenze  \n  \nSi accede alla maschera attraverso il bottone Abbina da manutenzione distinte, l'operatore pu\u00f2 \nabbinare le scadenze ad una distinta Provvisoria (in fase di caricamento o modifica).  \n  \nLa ricerca delle partite/scad enze da abbinare prevede la possibilit\u00e0 di impostare filtri di selezione \nrelativi a Clienti/Fornitori ed alla Nostra Banca. Dopo la loro impostazione \u00e8 necessario premere il \nbottone Ricerca.  \n  \nIn fase di abbinamento delle partite/scadenze \u00e8 possibile visua lizzare immediatamente l'importo \ntotale di quelle che confluiranno nella stessa e di filtrarle in base al fatto che derivino da una \ncontabilizzazione indiretta effetti o meno.  \n  \nAbbinamento partite scadenze - Partite scadenze  \n  \n \nAbbinamento partite scaden ze - Partite scadenze  \n  \n\uf032 Nostra Banca  \nIl campo Nostra banca consente di filtrare le partite in base al contenuto del campo Nostra banca \ndelle partite.  \n\uf02b Partite  \nLa combo box Partite consente di applicare filtri di selezione ulteriori rispetto a quelli sta ndard. E' \npresente sia sulla scheda Partite/Scadenze che nella successiva Elenco Clienti/Fornitori. Permette di \ndistinguere le partite/scadenze che sono gi\u00e0 state chiuse da un'operazione di contabilizzazione \nindiretta effetti rispetto alle altre.  \n\uf0a4 Tutte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che corrispondono agli altri filtri di \nselezione impostati sulla gestione;  \n\uf0a4 Chiuse: vengono visualizzate le partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione \nIndiretta Effetti. Scegliendo questa opz ione compare un campo aggiuntivo sul quale \u00e8 possibile \ndefinire un ulteriore filtro di selezione, ovvero lo specifico conto effetti utilizzato per la chiusura"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 553, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014272  - G E S T I O N E  E F F E T T I  anticipata delle partite/scadenze mediante Indiretta Effetti. Infatti, ogni operazione di \ncontabi lizzazione Indiretta Effetti risulta memorizzata nel corrispondente archivio e fa \nriferimento ad un determinato conto di appoggio che potr\u00e0 essere girocontato automaticamente \nal conto contabile legato alla banca di presentazione nel momento in cui verr\u00e0 co ntabilizzata la \ndistinta.  \n\uf0a4 Aperte: vengono visualizzate tutte le partite/scadenze che non sono state chiuse da \nun'operazione di contabilizzazione indiretta effetti.  \n\uf032 Totale Scadenze Selezionate  \nIn questo campo viene evidenziato l'importo totale delle par tite/scadenze selezionate. Ovviamente si \ntratta di un campo non editabile e viene aggiornato automaticamente in base alla \nselezione/deselezione delle partite/scadenze visualizzate sulla griglia.  \n  \nAbbinamento partite scadenze - Elenco clienti fornitori  \n  \nAccedendo alla seconda scheda (Elenco Clienti/Fornitori) \u00e8 possibile effettuare una selezione mirata \ndelle partite:  \n  \n \nAbbinamento partite scadenze - Elenco clienti fornitori.  \n  \nIndicando un elenco di Clienti/Fornitori e premendo il bottone Ricerca della stessa scheda,  il \nprogramma visualizza solo le partite relative ai Clienti/Fornitori indicati.  \n  \nAnche in questa scheda, come nella precedente, \u00e8 possibile impostare il filtro per discriminare le \npartite/scadenze in base al fatto che derivino o meno da una contabilizzazione indiretta effetti."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 554, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014273  \uf031 Stampa brogliaccio effetti bonifici  \n  \nIn questa stampa vengono riepilogate le partite/scadenze in base al fatto che si tratti di effetti da \npresentare/gi\u00e0 presentati e/o Contabilizzati, da Contabilizzare. Gli altri parametri a disposizione sulla \nmaschera consento di filtrare per:  \n\uf073 Tipologia di Effetto (Tipo pagamento e Tipo Intestatario);  \n\uf073 Date scadenza, Numero Documento e Valuta;  \n\uf073 Banca di presentazione e Numero Distinta (per gli effetti presentati);  \n\uf073 Codice Cliente o Fornitore.  \n  \nSulla stampa viene riportato l'elenco delle partite/scadenze che corrisponde ai filtri di selezione \nimpostati. Il numero effetto (con riferimento distinta) viene riportato se l e scadenze sono state \nabbinate a distinte almeno confermate (e quindi gi\u00e0 stampate in definitiva) e solo in caso di stampa \nraggruppata per effetto. Per ogni gruppo di scadenze che hanno in comune Tipo Pagamento e Valuta \nvengono riportati i Totali da contab ilizzare e da presentare, i Totali al dopo incasso, i Totali per Valuta \ne il Saldo.  \n  \n \nStampa brogliaccio effetti bonifici"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 555, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014274  - G E S T I O N E  E F F E T T I  Questa stampa \u00e8 disponibile anche nel caso in cui il modulo contabilit\u00e0 non sia stato installato \nall'interno del menu gestione eff etti del modulo vendite.  \n  \nSelezione Tipo Effetti  \n\uf032 Tipo  \nTramite questa combo box \u00e8 possibile filtrare le scadenze in base all'intestatario delle stesse: solo di \ntipo Cliente oppure solo di tipo Fornitore.  \n\uf02b Tipo Pagamento  \nQuesti check consentono di filtra re le scadenze in base alla tipologia pagamento delle stesse. Il \nprogramma attiva di default tutti i check  ad esclusione della tipologia Rimessa Diretta.  \n  \nSelezione Scadenze  \n\uf032 Da Data - A Data  \nTramite questi campi \u00e8 possibile stampare solo le partite/scad enze con data compresa nell'intervallo \nspecificato.  \n\uf032 Da Numero - A Numero  \nE' possibile filtrare le scadenze in base al numero dei documenti che le hanno generate: vengono \nstampate solo le scadenze generate da documenti con numero (ed eventuale serie) comp reso \nnell'intervallo specificato.  \n\uf032 Codice Valuta  \nRappresenta il Codice valuta delle scadenze da ricercare. Se viene lasciato vuoto, vengono considerate \ntutte.  \n\uf02b Test Sospese  \nPossono essere stampate sole le scadenze sospese, non sospese oppure tutte.  \n  \nBanca e Distinta di Presentazione  \n\uf032 Codice Banca  \nQuesto campo consente di filtrare gli effetti gi\u00e0 presentati in base al codice della banca di \npresentazione (quella della distinta e non quella indicata sul campo \"Ns banca\" presente sulle singole \npartite).  \n\uf032 Numero Distinta  \nE' possibile considerare gli effetti presentati tramite una determinata distinta. Il bottone consente di \nselezionarla tramite zoom: vengono visualizzate quelle che corrispondono ai parametri di selezione.  \n\uf032 Data di Presentazione  \nRappresenta la data di presentazione della distinta: viene valorizzata automaticamente dopo la \nselezione di una distinta (non funziona come filtro).  \n\uf032 Cliente/Fornitore"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 555, "chroma:document": "selezione di una distinta (non funziona come filtro).  \n\uf032 Cliente/Fornitore  \nIn questo campo \u00e8 possibile definire il codice del cliente o del fornitore (in base all'impostazion e della"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 556, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014275  combo box Tipo descritta precedentemente) del quale si intendono stampare le partite/scadenze.  \n  \nSelezione Effetti  \nGli effetti possono essere stampati o meno a seconda che siano da presentare, presentati e/o \ncontabilizzati o da contabilizzare.  \n\uf02b Da Presentare  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 S\u00ec: vengono stampate solo le partite/scadenze che devono ancora essere abbinate ad una \ndistinta;  \n\uf0a4 No: vengono stampate solo le partite/scadenze che sono gi\u00e0 state abbinate ad una distinta \n(anche provvisoria);  \n\uf0a4 Tutti: vengono stampate sia le partite/scadenze ancora da inserire in distinta sia quelle che \nrisultano gi\u00e0 abbinate.  \n\uf02b Contabilizzati  \nLe opzioni possibili sono:  \n\uf0a4 S\u00ec: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta contabilizzata o quelle \nchiuse tramite Contabilizzazione Indiretta Effetti;  \n\uf0a4 No: vengono stampate solo le partite/scadenze abbinate ad una distinta ancora da \ncontabilizzare;  \n\uf0a4 Tutti: vengono stampate tutte le partite/scadenze indipendentemente dal fatto che siano da \ncontabilizza re o meno.  \n  \nLe partite/scadenze che sono state chiuse da Contabilizzazione Indiretta Effetti risultano come effetti da \npresentare , contabilizzati  finch\u00e9 non vengono inserite in una Distinta. Dopo l'abbinamento ad una Distinta, \nrisultano come effetti presentati, da contabilizzare . Dopo la contabilizzazione della Distinta, risultano come effetti \npresentati , contabilizzati .  \n  \n\uf052 Raggruppa per Effetto  \nAttivando il check, si ottiene una stampa raggruppata per effetto: in questo caso la scadenza o le \nscadenze (raggruppate in un solo effetto al momento della stampa della distinta in definitiva) vengono \nstampate dopo una riga evidenz iata in grassetto che riporta: il numero dell'effetto, il numero e la data \ndella distinta alla quale \u00e8 stato abbinato e la descrizione della banca di presentazione. Dopo la stampa"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 556, "chroma:document": "di ogni effetto (che pu\u00f2 essere costituito anche da pi\u00f9 scadenze, in caso di  raggruppamento \nautomatico delle stesse) viene riportata una riga di separazione (a meno che non debbano essere \nstampati immediatamente dopo i riferimenti di un altro effetto).  \nPer le partite/scadenze abbinate a distinte provvisorie, la stampa riporta comu nque la riga in grassetto \ncon i riferimento dell'effetto: in tal caso il numero \u00e8 zero e viene stampata la dicitura Distinta in Stato \nProvvisorio. Prima della riga di separazione viene riportato l'elenco delle scadenze abbinate alla \ndistinta  \n  \nOrdinamento  \nLe partite/scadenze possono essere stampate in base a due criteri di ordinamento. Il criterio \nselezionato influenza il layout della stampa all'interno dei raggruppamenti standard. Infatti, le \npartite/scadenze sono comunque raggruppate per Tipo Pagamento e Valuta."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 557, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014276  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf02b Ordinamento per  \n\uf0a4 Data Scadenza: se attivato, gli effetti vengono stampati con ordinamento per data scadenza \n(dalla pi\u00f9 recente alla pi\u00f9 lontana);  \n\uf0a4 Banca di Presentazione: se attivato, gli effetti vengono raggruppati in base al codice della \nbanca di presentazione, distinguendo prima quelli che devono ancora essere presentati rispetto \nagli altri. All'interno di questo ulteriore raggruppamento le partite/scadenze sono ordinate per \ndata scadenza."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 558, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014277  \uf031 Stampa d istinte  \n  \nUna volta compilate le distinte \u00e8 possibile effettuarne la stampa mediante questa gestione. Le tipologie \ndi stampa sono: Simulata, Definitiva e Ristampa. Dopo avere impostato i parametri di ricerca, \ncliccando sull'apposito bottone, vengono visual izzate le distinte che corrispondono ai criteri di \nselezione impostati. E' possibile stampare una determinata distinta posizionandosi sulla riga \ncorrispondente (in modo che vengano evidenziati i riferimenti della stessa nei campi non editabili in \nfondo all a maschera) e premendo il bottone OK.  \n  \n \nStampa distinte  \n  \n\uf02b Stampa  \nPermette di impostare il tipo di stampa distinte. Verranno visualizzate solo le distinte che condividono \nla selezione impostata.  \n\uf0a4 Simulata: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva;  \n\uf0a4 Definitiva: vengono visualizzate solo le distinte mai stampate in definitiva. Dopo la stampa di \nuna distinta in questa modalit\u00e0, lo status della stessa passa a Confermata: in questo modo \ndiventa contabilizzabile;  \n\uf0a4 Ristampa: consente di ristampare solo le distinte gi\u00e0 stampate in definitiva."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 559, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014278  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf032 Numero Distinta  \nEventuale numero della distinta che si intende stampare. Altrimenti al momento della ricerca vengono \nconsiderate tutte le distinte.  \n\uf032 Del \nData delle distinte che devono essere considerate nella ricerca. Se non viene indicato nessun valore \nvengono considerate tutte le distinte.  \n\uf02b Tipo  \nE' possibile indicare una specifica Tipologia di Distinte, altrimenti vengono considerate tutte.  \n\uf02b Scadenza  \nE' possibile filtrare le distinte da visualizzare in base alla tipologia delle scadenze abbinabili (so lo \ndistinte con Scadenze di tipo attivo oppure distinte con scadenze di tipo passivo).  \n\uf052 Dettaglio Documenti Diversi  \nAttivando questo check, la stampa evidenzia separatamente i riferimenti delle diverse scadenze che \nsono state accorpate in manutenzione tra mite la funzione Accorpa Scadenze o quelle che \ncostituiscono un unico effetto perch\u00e9 raggruppate per la presenza del check raggruppa scadenze \nsull'anagrafica dell'intestatario delle stesse.  \n  \nNella stampa del dettaglio documenti compare la dicitura Maggior azione su Partita Raggruppata \nquando le scadenze vengono accorpate indicando un importo evaso pi\u00f9 elevato rispetto all'importo \noriginario. Esempio: se vengono accorpate due sc adenze, una per 2.500 \u20ac (importo evaso = importo \noriginario) e una per 2.000 \u20ac (importo originario 1.500 \u20ac), nella stampa sotto il dettaglio dei documenti \ne degli importi originari viene riportata una maggiorazione su partita raggruppata di 500 \u20ac.  \n\uf052 Ordina mento per Data Documento  \nAttivando questa check, gli effetti vengono ordinati per data documento invece che per data scadenza.  \n\uf03b Ricerca  \nQuesto bottone permette di visualizzare tutte le distinte che corrispondono ai criteri di selezione \nimpostati. Per stam pare una delle distinte visualizzate \u00e8 sufficiente selezionarla dall'elenco in modo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 559, "chroma:document": "tale che vengano riportati i suoi riferimenti nei campi non editabili in fondo alla maschera.  \n  \nUna distinta stampata in definitiva e contabilizzata non pu\u00f2 essere modifica ta/cancellata. La cancellazione della \nregistrazione contabile corrispondente riporta la distinta in status Provvisoria. Le distinte Confermate non \ncontabilizzate non possono essere modificate (non \u00e8 nemmeno possibile riportarle in status provvisoria).  \nI riferimenti al C/C del Cliente o del Fornitore vengono riportati solo se la banca di appoggio presente sulle \npartite/scadenze abbinate a distinta corrisponde a quella indicata nelle rispettive anagrafiche (Cliente/Fornitore).  \n  \nConfermando la selezione vien e eseguita la stampa della distinta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 560, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014279  \uf031 Stampa effetti/R.B.  \n  \nUna volta stampata la distinta in definitivo \u00e8 possibile richiedere la stampa degli effetti ad essa \nassociata: Ricevute Bancarie o Tratte.  \n  \n \nStampa effetti/R.B.  \n  \n\uf02b Tipo di Stampa  \nSi pu\u00f2 selezionare se stampare le Ricevute Bancarie o le Tratte.  \n\uf032 Numero Distinta e Data  \n\u00c8 possibile filtrare la ricerca delle distinte (per le quali si desidera stampare gli effetti) in base ad un \nnumero specifico di disti nta e/o alla data.  \n\uf052 Importi in Euro  \nAttivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti e stampati in \nEuro.  \n\uf032 Dalla data  \nQuesto campo viene valorizzato automaticamente dalla procedura con l\u2019inizio dell\u2019esercizio di \ningress o nella procedura."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 561, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014280  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \uf03b Ricerca  \nPer visualizzare l'elenco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate \u00e8 necessario utilizzare il \nbottone Ricerca, dopodich\u00e9 si seleziona dalle righe la distinta di cui si intende stampare gli effetti \nassociati; il codi ce della distinta selezionata compare nel campo in basso a sinistra. Confermando la \nselezione viene eseguita la stampa degli effetti associati alla distinta selezionata."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 562, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014281  \uf031 Generazione file CBI/SEPA  \n  \nAttraverso questa funzionalit\u00e0 l'operatore pu\u00f2 generare il file con l'elenco delle scadenze di tipo Ri.Ba., \nBonifico, R.I.D. o M.A V . associate ad una distinta confermata. Tutti i files generati dal programma \nsono conformi al tracciato C.B.I.. Allo stato attual e non \u00e8 possibile generare distinte per i bonifici su \nbanche estere.  \nDiventa obbligatoria la sua compilazione (in quanto riporta il codice IBAN) pertanto \u00e8 stato messo \nattivo ed ineditabile il flag Genera codice IBAN (record 16/17) sulla maschera di genera zione flusso.  \n  \n \nGenerazione file RID"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 563, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014282  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \n \nGenerazione file Bonifico  \n  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo box funziona da filtro per le distinte da visualizzare. Si possono selezionare distinte di \ntipo \n\uf0a4 Ri.Ba  \n\uf0a4 Bonifici nazionali  \n\uf0a4 Bonifici esteri  \n\uf0a4 R.I.D.  \n\uf0a4 M.A V .  \n\uf0a4 SDD  \n\uf0a4 SCT \n\uf0a4 SCT estero.  \n\uf032 Numero distinta - Data  \n\u00c8 possibile filtrare la r icerca delle distinte (per le quali si desidera generare un file) in base al numero \ne/o alla data delle stesse.  \n\uf052 Importi in euro  \nAttivando questa opzione gli importi delle scadenze in valute EMU saranno convertiti in Euro."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 564, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014283  \uf03b Ricerca  \nPer visualizzare l'el enco delle distinte che soddisfano le selezioni impostate, \u00e8 necessario utilizzare il \nbottone Ricerca. Per generare il file relativo ad una determinata distinta \u00e8 sufficiente selezionare la riga \ncorrispondente in modo tale che vengano valorizzati i riferim enti nei campi non editabili in fondo alla \nmaschera e premere il bottone OK.  \n\uf052 Generazione codice IBAN (record 16/17)  \nQuesto check \u00e8 reso attivo e ineditabile nel momento in cui il tipo distinta \u00e8 bonifico nazionale:  \n\uf073 Record 16 (IBAN della Banca dell'Ordinante)  \n\uf073 Record 17 (IBAN della Banca del Beneficiario)  \n\uf052 Valorizzazione quali ficatore di flusso  \nE' attivabile solo per i file di tipo Bonifico. Se non viene attivato (impostazione di default), nel record \ndi testa PC del file, non viene valorizzato il campo \"Qualificatore Flusso\". Se invece viene attivato, il \nqualificatore di flusso  viene valorizzato nel seguente modo: 1$+ codice ABI della banca di \npresentazione.  \n\uf052 Riporta descrizione partita  \nSe il check \u00e8 attivo viene riportata nel file generato anche la descrizione della partita, nel caso in cui \nall\u2019interno dell\u2019effetto risulti presente un\u2019unica scadenza.  \n\uf052 Genera bonifico urgente  \nQuesto check viene visualizzato con il tipo bonifico nazionali. Se il check \u00e8 attivo, nella generazione \nflussi identifica la tipologia di pagamento bonifico urgente.  \n\uf052 SEPA  \nDa Bonifico  \nSe attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche \nSEPA.  \nPer i file di tipo Bonifico tale compatibilit\u00e0 consiste semplicemente nel riportare, nel codice fisso \n\u201c30\u201d e \u201c50/60\u201d, informazioni solo per il numero di caratteri consentito.  \nL'attivazione del flag SEPA fa si che il file, seguendo lo standard CBI, qualora nel c odice fisso \n16 e 17 alla posizione 11 -12, il codice paese non sia uguale ad \u201cIT\u201d o \u201cSM\u201d, venga restituito un"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 564, "chroma:document": "16 e 17 alla posizione 11 -12, il codice paese non sia uguale ad \u201cIT\u201d o \u201cSM\u201d, venga restituito un \nwarning non bloccante per avvisare che il file \u00e8 stato generato con errori.  \nRispondendo affermativamente, nel caso in cui il codice paese sia diver so per entrambi i record, \nla procedura restituisce un report.  \nIl file generato senza attivare il nuovo flag SEPA resta invariato.  \nDa RID  \nSe attivo viene generato un file .txt secondo lo standard CBI compatibile con le specifiche \nSEPA;  \nl\u2019attivazione del fla g comporta anche una automatica attivazione del flag \u201cGenerazione codice \nIBAN\u2019 ( che viene reso al contempo ineditabile ) in quanto i record 16 e 17 diventano \nobbligatori nel caso in cui l\u2019utente finale intenda generare un file .txt secondo lo standard CBI  \ncompatibile con le specifiche SEPA.  \n  \nCome nel caso del file di tipo BONIFICO, l'attivazione del flag SEPA fa si che il file, seguendo \nlo standard CBI, qualora nel codice fisso 16 e 17 alla posizione 11 -12, il codice paese non sia \nuguale ad \u201cIT\u201d o \u201cSM\u201d, v enga restituito un warning non bloccante per avvisare che il file \u00e8 stato \ngenerato con errori.  \n  \nIl file generato senza attivare il nuovo flag SEPA resta invariato.  \nAttivando il flag SEPA la procedura, seguendo lo standard CBI, opera le seguenti variazioni :"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 565, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014284  - G E S T I O N E  E F F E T T I  - nel codice fisso \u201c16\u201d, alla posizione 45/79 viene inserito il codice \u201cIdentificativo del \ncreditore\u201d;  \n- viene introdotto il codice fisso \u201c17\u201d;  \n- vendono riportate, nel codice fisso \u201c20\u201d, \u201c30\u201d e \u201c50/60\u201d, informazioni solo per il numero di \ncaratteri conse ntito.  \n\uf052 Codice di riferimento  \nRisulta attivo di default nel caso di selezione flag \u2018SEPA \u2019. Se attivato valorizza nel file ogni record 70, \npos.11 -25 \u2018Codice di riferimento\u2019 con il seriale della distinta.  \nIn caso di disattivazione del flag, viene mantenuto il comp ortamento seguito per la generazione file \nRid con flag \u2018SEPA \u2019 spento, ossia ogni record 70, pos.11 -25 viene valorizzato con il numero effetto \ndella scadenza.  \n\uf052 Informazioni mandato  \nAttivando il flag, la procedura riporta nel file generato le seguenti infor mazioni mandato, recuperate \ndall\u2019anagrafica mandati, cui \u00e8 legata la scadenza RID oggetto della generazione del file.  \n  \nPer ogni scadenza inserita in distinta che ha superato i controlli , la procedura riporta le seguenti \ninformazioni nel record 17 :  \n- posizione 38 -41 viene riportato il\u2019 tipo sequenza\u2019 prevista per la scadenza;  \n- posizione 41 -47 la \u2018data sottoscrizione del mandato\u2019, recuperato dalla maschera principale del \nmandato associato.  \n  \n \nSpecifiche tecniche CBI - record 17  \n  \nInoltre la procedura ripo rta nel record 70 posizione 96  \u2018Flag facolt\u00e0 storno di addebito\u2019 il valore della \ncombo box definito in maschera principale del mandato:"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 566, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014285  \n \nSpecifiche tecniche CBI - record 70  \n  \nIn fase di generazione file Sepa con flag \u2018 Informazioni mandato\u2019 attivo, la p rocedura effettua dei \ncontrolli aggiuntivi e recupera nuove informazioni.  \nControlli bloccanti in fase di generazione file  \n1) Per ogni scadenza inserita in distinta, la procedura verifica se per questa \u00e8 presente un mandato \nvalido tra i mandati intestati co n dettaglio scadenza, mandati intestati e generici.  \nQualora non sia presente alcun mandato, viene visualizzato un messaggio bloccante.  \n2) Individuato il mandato, questo \u00e8 considerato valido se:  \nla data di sottoscrizione del mandato \u00e8  valorizzata  e minore  della data scadenza e la data di fine \nmandato \u00e8 vuota o maggiore della data scadenza.  \nNel caso in cui non venga individuato alcun mandato valido, vengono visualizzati dei messaggi:  \nmessaggi di  assenza scadenza nel mandato, messaggi relativi a mandati gen erici non validi o messaggi \nrelativi a mandati intestati con dettaglio scadenze  \n3) Qualora la procedura verifica che esistono pi\u00f9 mandati applicabili alla medesima scadenza (ad \nesempio la scadenza \u00e8 stata abbinata a due mandati intestati con dettaglio scad enza), verranno \nvisualizzati messaggi relativo a scadenza singola  o raggruppata presente in pi\u00f9 mandati intestati con \ndettaglio scadenze.  \n  \nI medesimi messaggi sono presenti anche per scadenza singole/raggruppate presenti in pi\u00f9 mandati \nintestati o generi ci. \n  \n4) La procedura verifica per i soli mandati intestati con dettaglio scadenze e intestati la coerenza tra il \ntipo mandato SDD, definito in anagrafica dei mandati e la tipologia Rid (Veloce o ordinario).  \nIn particolare mandati con tipo SDD B2B presupp ongono file  Rid veloci e viceversa mandati con \ntipo SDD Core presuppongono file  Rid  ordinari."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 566, "chroma:document": "tipo SDD Core presuppongono file  Rid  ordinari.  \nIn caso contrario, la procedura visualizza il messaggio bloccante relativo a mandato con tipo SDD \nincoerente con il tipo RID.  \n5) La procedura, in presenza di s cadenze raggruppate, verifica che il mandato sia il medesimo e che il \ntipo sequenza su tutte le scadenze facenti parte del raggruppamento sia il medesimo. In caso \ncontrario, viene visualizzato il  messaggio bloccante relativo a scadenza raggruppata con sca denze che \npresentano il tipo sequenza diverso.  \n\uf052 Genera R.I.D. veloce  \nQuesto check viene visualizzato con il tipo R.I.D. veloce. Se il check \u00e8 attivo, nella generazione flussi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 567, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014286  - G E S T I O N E  E F F E T T I  identifica la tipologia di incasso R.I.D. veloce.  \n\uf02b Tipo richiesta  \nNel caso di bonifico nazionale identifica il tipo di esito d elle disposizioni di pagamento richiesto dal \ncliente ordinante. In fase di generazione file Bonifico nazionale \u00e8 stata resa parametrica la \nvalorizzazione del campo Flag richiesta, presente nel record 70, posizione 70, attraverso l'introduzione \ndi nuova com bo box visibile e selezionabile solo se la generazione file \u00e8 di tipologia bonifico.  \nTale combo box Tipo richiesta pu\u00f2 assumere i seguenti valori:  \n\uf0a4 Richiesta Ordinato;  \n\uf0a4 Richiesta Storno;  \n\uf0a4 Entrambi;  \n\uf0a4 Esito positivo non richiesto;  \n\uf0a4 Blank (da indicare come valore di default).  \n\uf02b Tipo gener.  \nCon questa combo \u00e8 possibile visualizzare le distinte che non hanno generato il file oppure \nvisualizzare quell e che lo hanno generato e procedere ad una rigenerazione dello stesso.  \n\uf032 Dalla data  \nQuesto campo permette di filtrare le distinte a partire da una certa data.  \n\uf032 Percorso/nome file  \nAll'apertura della maschera viene proposto il percorso definito all'interno dei Parametri Distinte \n(Archivi Comuni), considerando anche l'eventuale attivazione delle sottocartelle. Il nome proposto per \nil file viene invece costruito in base al tipo di pagamento (R = Ri.Ba; B = Bonifici; D = R.I.D; M = \nM.A.V .), alla data della dist inta pi\u00f9 un progressivo numerico. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 sia di \nmodificare il nome del file proposto (mediante l'imputazione da tastiera), sia di modificare il percorso \npredefinito (attraverso il pulsante di navigazione a destra del campo).  \n\uf02b Separatore records  \nIl tracciato record del file pu\u00f2 essere senza separatore dei record, oppure con un separatore di tipo \nCR + LF .  \nLa procedura in fase di generazione File per Home Banking controlla la presenza di tutti i dati"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 567, "chroma:document": "La procedura in fase di generazione File per Home Banking controlla la presenza di tutti i dati \nobbligatori previsti dai tra cciati; tuttavia dopo aver segnalato gli eventuali errori viene data la \npossibilit\u00e0, rispondendo S\u00ec ad un successivo messaggio, di creare comunque il file.  \nFile RI.BA generato con errori. Stampo situazione messaggi di errore?  \nMantengo comunque il file gene rato?  \n  \nNel caso in cui vi sia una distinta precedentemente caricata con la combo boc Tipo CVS valorizzata a \nRegolamento di CVS gi\u00e0 emessa (ora non pi\u00f9 disponibile), la procedura, in fase di Stampa in definitiva \ndella distinta e in fase di generazione del file, blocca l'utente con un messaggio.  \nTipo CVS non ammesso! L'operazione \u00e8 stata annullata.  \n  \nIn fase di generazione della distinta bonifico, la descrizione presente nelle scadenze viene riportata nel \ncampo Dicitura C.B.I. (e di conseguenza nel record 50  del file bonifico ) presente nel bottone Dettagli \ndella manutenzione distinte, solo nel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  \n27010: emolumenti - pensione;  \n27020: emolumenti - stipendi;  \n34000: giroconto;  \n48015: bonifici per previden za complementare ;  \n79000: girofondi."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 568, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nG E S T I O N E  E F F E T T I  - 2\u2014287  Nel caso in cui si utilizzi una delle seguenti causali bonifico:  \n27000: emolumenti generici;  \n48000: bonifici generici;  \n  \nnel bottone dettagli della distinta non viene valorizzato il campo Dicitura C.B.I., anche se sul la \nscadenza \u00e8 presente una descrizione. Di conseguenza nel record 50 del file bonifico viene riportata la \ndicitura fissa \"Rif. fattura n. .... del.....\" ."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 569, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014288  - G E S T I O N E  E F F E T T I  \n \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________ _____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________ ________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________ ___________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________________ ______________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 570, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014289  \uf034 STAMPE DOCUMENTI  \n  \nIn questa sezione s ono inserite diverse stampe informative e di servizio relative ai documenti: il \nProspetto del Venduto, il Brogliaccio Documenti, ai fini di un controllo dei documenti con il dettaglio \ndel loro contenuto, la Ristampa dei documenti con impostazione degli int ervalli di selezione, la stampa \ndei Documenti di Trasporto ancora non evasi ed infine la stampa degli Acconti non contabilizzati \ncontestuali ai documenti.  \n  \n \nMen\u00f9 Stampe documenti  \n  \n\uf031 Prospetto del venduto  \n\uf031 Stampa brogliaccio documenti [vendite]  \n\uf031 Ristampa documenti [vendite]  \n\uf031 Stampa ddt inevasi [vendite]  \n\uf031 Stampa acconti da contabilizzare  \n\uf031 Stampa sovraccolli  \n\uf031 Verifica ripartizione spese [vendite]  \n\uf031 Stampa schede di trasporto"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 571, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014290  - S T A M P E  D O C U M E N T I  \uf031 Prospetto del venduto  \n  \nIl prospetto del venduto prende in considerazione i documenti di vendita/acquisto aventi associata \nuna causale di magazzino che aggiorni il Venduto (Valore da Aggiornare), nello specifico Fatture, \nNote di Credito, Ricevute Fiscali e le righe inevase di Documenti di Trasporto al fi ne di elaborare \ntotali aggregati per cliente, categoria commerciale, zona, agente e modalit\u00e0 di pagamento. Con \neccezione di poche stampe, si tratta di stampe a valore del venduto (non a quantit\u00e0), che hanno come \nunit\u00e0 elementare di analisi la singola riga del documento.  \n  \nLe spese accessorie e i servizi accessori vengono inclusi nel calcolo se nella maschera viene attivato il flag Includi \nSpese Accessorie; in questo caso vengono ripartite proporzionalmente su ciascuna riga in base al rispettivo valore \nfiscale. Se sul documento sono presenti, erroneamente, solo righe di tipo servizio accessorio il documento non verr\u00e0 \nriportato nella stampa Prospetto del venduto.  \n  \nE' inoltre possibile evidenziare il margine lordo (assoluto e relativo) aggregato e per document o, \nmediante il confronto tra imponibile documento e costo di acquisto."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 572, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014291  Prospetto del venduto - Selezioni  \n  \n \nProspetto del venduto - Selezioni  \n  \n\uf032 Da data - a data  \nSono le date di selezione dei documenti. Come valori predefiniti, la prima data \u00e8 vuota m entre l'ultima \n\u00e8 quella di sistema.  \nLa data iniziale non risulta editabile nel caso di elaborazione a costi e margini con valorizzazione \nFifo/Lifo Continuo e check attivo su Elaborazione Fifo/Lifo Puntuale; in tal caso, alla selezione di un \ninventario di r iferimento, come data iniziale viene riportata la data Movimenti Fino Al presente \nsull'inventario, pi\u00f9 un giorno.  \n\uf032 Data di elaborazione  \nData di elaborazione del Prospetto del Venduto, utilizzata come riferimento dal Listino.  \n\uf02b Stato  \nNormalmente vengono considerati solo i documenti con lo stato di Confermati. L'utente pu\u00f2 \ncomunque selezionare solo quelli Provvisori o tutti indistintamente.  \n\uf052 Costi e margine  \nSe attivato, vengono resi imputabili tutti i campi delle sezioni Valorizzazione Costi Ar ticoli e \nValorizzazione Costi Servizi . \nIl prospetto del venduto con costi e margine riporta nella stampa tre colonne aggiuntive : Costo di \nAcquist o (in base all'inventario indicato), Margine Lordo  (differenza tra imponibile documento e costo \ndi acquisto) e %Margine Lordo  (Margine Lordo / Imponibile Documento * 100). In questo caso il"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 573, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014292  - S T A M P E  D O C U M E N T I  report appare in orizzontale.  \n\uf052 Includi spese ac cessorie  \nSe attivato, nel calcolo la procedura include anche le spese accessorie e i servizi accessori inseriti nei \ndocumenti; se non attivato le spese accessorie non verranno incluse e sar\u00e0 cos\u00ec possibile analizzare i \nvalori netti di vendita.  \n  \nValorizzaz ione costi articoli  \nIn questa sezione deve essere indicato il criterio di valorizzazione degli articoli di magazzino sui \nmovimenti o documenti di vendita. I campi relativi possono essere imputati solo se si \u00e8 attivato il \ncheck Costi e Margine.  \nUna volta se lezionato un criterio di valorizzazione basato su un inventario, nel caso la valorizzazione \ndi un certo articolo sia pari a zero la procedura utilizza il criterio Ultimo Costo.  \n  \nInnanzitutto \u00e8 necessario specificare il criterio di valorizzazione degli art icoli di magazzino: le primi \nopzioni sono relative ad un inventario di riferimento, segue poi la valorizzazione in base al costo \nstandard definita sull'anagrafica articoli, mentre l'ultima (Listino) prevede la valorizzazione mediante \nun listino di riferime nto. \n  \nIn base al criterio prescelto, saranno resi visibili rispettivamente i campi per l'imputazione di un \nInventario di magazzino (Esercizio e Numero inventario) oppure di un Listino (Codice Listino, Valuta \ne Cambio).  \n  \nLa procedura utilizza il listino v alido alla data di elaborazione della stampa. Nel caso vi siano pi\u00f9 listini \nvalidi viene utilizzato quello con data di inizio validit\u00e0 pi\u00f9 recente. Il cambio viene valorizzato in base \nall'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso si tratti di valuta EMU il \ncampo del cambio non risulta visibile.  \n\uf052 Elaborazione FIFO/LIFO puntuale  \nIl check risulta visibile solo nel caso di valorizzazione dei costi a FIFO/LIFO Continuo; se attivo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 573, "chroma:document": "l'elaborazione del Prospetto del Venduto parte da un inventario iniziale, dal quale vengono letti gli \neventuali scaglioni FIFO preesistenti. Tali scaglioni vengono messi assieme a tutti i movimenti di \nacquisto caricati entro la data di fine analisi del venduto.  \n  \nEsempio  \nSi ipotizzi di avere (tra scagl ioni iniziali ed acquisti del periodo) i seguenti scaglioni di acquisto \ndisponibili (per un certo articolo):  \n  \nQuantit\u00e0  Costo  \n10 1.000  \n5 900 \n10 800 \nLe vendite del periodo da analizzare, che dovranno essere opportunamente costificate, sono \nnell'ordine l e seguenti: 5, 10, 5.  \n  \nLa prima vendita di 5 unit\u00e0 andr\u00e0 a consumare la met\u00e0 del primo scaglione, e quindi sar\u00e0 costificata \nper l'importo unitario di 1000; la seconda vendita di 10 unit\u00e0 andr\u00e0 a consumare completamente il \nprimo scaglione ed anche il secon do. La sua costificazione dovr\u00e0 perci\u00f2 essere uguale al costo medio \nponderato dei due scaglioni considerati: 5x1000+5x900/10 = 950; l'ultima vendita, infine, andr\u00e0 a \nconsumare met\u00e0 del terzo scaglione, e quindi sar\u00e0 costificata per l'importo unitario di 80 0. In base a"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 574, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014293  quanto detto, i movimenti di vendita saranno costificati nel modo seguente:  \n  \n  Vendite  Costo \nUnitario  Costo \nTotale  \n  5 1.000  5.000  \n  10 950 9.500  \n  5 800 4.000  \n        \nTotale  20   18.500  \n  \nValorizzazione costi servizi  \nIn questa sezione \u00e8 possibile specificare un listino di riferimento per la valorizzazione dei Servizi \nriportati sui movimenti o documenti di vendita (non \u00e8 possibile indicare un criterio differente, come \navviene per gli articoli, in quanto i servizi non sono riportati sugli  inventari di magazzino).  \nIl listino specificato \u00e8 univoco per la valorizzazione sia degli articoli sia dei servizi: nel caso si sia scelto \ndi valorizzare anche gli articoli mediante un listino, lo stesso apparir\u00e0 in entrambe le sezioni (e potr\u00e0 \nessere mod ificato indifferentemente in ciascuna delle due).  \n\uf02b Tipo stampa  \nIl prospetto del venduto pu\u00f2 essere raggruppato mediante uno dei seguenti criteri: Cliente, Categoria \nCommerciale, Zona, Agente, Modalit\u00e0 di Pagamento, Articolo, Gruppo Merceologico e Cliente/Sede \nDiversa. Le stampe disponibili sono:  \n\uf0a4 Vendut o per Cliente  \n\uf0a4 Venduto per Cliente e Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Venduto per Cliente e Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Categoria Commerciale  \n\uf0a4 Per Categoria Commerciale Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Per Categoria Commerciale Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Zona  \n\uf0a4 Venduto per Zona Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Venduto per Zona Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Agente  \n\uf0a4 Venduto per Agente Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Venduto per Agente Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Agente Dettagliata p er Zona  \n\uf0a4 Venduto per Modalit\u00e0 di Pagamento  \n\uf0a4 Venduto per Modalit\u00e0 di Pagamento Dettagliata per Documento  \n\uf0a4 Venduto per Modalit\u00e0 di Pagamento Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Cliente/Sede Diversa"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 574, "chroma:document": "\uf0a4 Venduto per Modalit\u00e0 di Pagamento Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Cliente/Sede Diversa  \n\uf0a4 Venduto per Cliente/sede Diversa Dettagliata per Doc umento  \n\uf0a4 Venduto per Cliente/sede Diversa Dettagliata per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Articolo  \n\uf0a4 Venduto per Gruppo Merceologico  \n\uf0a4 Venduto per Cliente e Dettagliata per Articolo (orizzontale)  \n\uf0a4 Venduto per Articolo (orizzontale)  \n\uf0a4 Venduto per Vettore dettagliat a per Articolo  \n\uf052 Log note di credito slegate  \nNel caso all'interno del flusso documentale i documenti di reso vengano gestiti tramite causale di \nDDT di reso (che aumenta l'esistenza) e successiva Nota di Credito (con nessun effetto sul"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 575, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014294  - S T A M P E  D O C U M E N T I  magazzino), questo ch eck, se attivo, permette di evidenziare in un file di Log i DDT di reso non evasi, \nin presenza di note di credito che non evadono un DDT.  \n  \nProspetto del venduto - Parametri aggiuntivi  \n  \n \nProspetto del venduto - Parametri aggiuntivi  \n  \nVediamo di seguito l a seconda scheda relativa ai parametri aggiuntivi del Prospetto del Venduto:  \n  \nSelezioni ulteriori  \nI documenti inoltre possono essere filtrati per cliente, categoria commerciale, zona, agente, modalit\u00e0 \ndi pagamento, da articolo a articolo, gruppo merceolog ico, Marchio, Famiglia, Gruppo Merceologico \ne Vettore.  \n  \nValuta totali  \nPermette di scegliere la valuta di valorizzazione dei totali; normalmente vengono stampati nella valuta \ndi conto. Nel caso si indichi Altra valuta vengono resi editabili i campi della V aluta. Il cambio viene \nvalorizzato in base all'eventuale tasso fisso di conversione od all'ultimo cambio inserito. Nel caso si \ntratti di valuta EMU il cambio non risulta modificabile.  \n  \nCategorie documenti  \nL'impostazione predefinita considera nella stampa solo i documenti di vendita: DDT, Fatture, \nRicevute Fiscali e Note di Credito, i cui check sono perci\u00f2 attivati di default."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 576, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014295  \uf031 Stampa brogliaccio documenti \n(vendite)  \n  \nAttraverso le selezioni riportate nell a maschera Brogliaccio Documenti, l'operatore pu\u00f2 ottenere in \nforma sintetica od analitica, ovvero con il dettaglio delle righe documento, l'elenco dei documenti \npresenti nell'archivio.  \n  \nLe selezioni prevedono l'impostazione della categoria documenti da c onsiderare, l'eventuale causale \ndocumento e gli intervalli relativamente alle date documenti e numeri documenti (ha significato solo \nse si seleziona una causale documento). La stampa pu\u00f2 inoltre considerare i documenti riferiti ad uno \nspecifico codice di c liente.  \n  \n \nStampa brogliaccio documenti vendite  \n  \n\uf02b Categoria  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di filtrare la stampa per categoria documento; quanto qui impostato avr\u00e0 \nimpatto sullo zoom del campo Tipo Documento: se si seleziona il tipo documento Fatture, filtrando \nsul campo Tipo Documento, verranno visualizzat i solo le causali aventi la categoria Fatture.  \n\uf032 Tipo documento  \nNel caso il campo Tipo Documento sia valorizzato, la stampa riporter\u00e0 il totale documenti; nel caso \ninvece non venga selezionata alcuna causale documento, la stampa non riporter\u00e0 il totale, in  quanto \nnon rappresentativo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 577, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014296  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Selezione documenti  \n\u00c8 possibile filtrare i documenti da stampare in base ad un intervallo di date o di numero e serie \ndocumenti.  \n\uf052 Solo da contabilizzare  \nQuesto check consente di eseguire la stampa Brogliaccio Documenti, sia dettagliata che sintetica, \nfiltrando solo i documenti ancora da contabilizzare.  \n\uf02b Stato documento  \nQuesto campo permette di eseguire la stampa, filtrando per stato documento; all'apertura della \nmaschera viene proposto lo stato Confermati, ma l'utente potr\u00e0 comunque modificare il filtro in \nProvvisori o Tutti.  \n\uf032 Intestatario  \n\u00c8 possibile filtrare i documenti da stampare in base ad un determinato intestatario.  \n\uf02b Tipo di stampa  \n\u00c8 disponibile una Stampa Dettagliata, nella quale vengono riportate tutte le righe dei  documenti \nselezionati, ed una Stampa Sintetica, riportante invece solo i totali imposta, imponibile e documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 578, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014297  \uf031 Ristampa documenti (vendite)  \n  \nQuesta fun zione permette di ristampare documenti gi\u00e0 emessi, fintanto che gli stessi siano ancora \nconservati in archivio (non storicizzati).  \nOgni documento viene stampato in modo autonomo, gestendo in tal modo i report in lingua ed i \nreport secondari (multi report).  \nCon questa opzione non viene aperta la Print System, ma i report vengono indirizzati direttamente \nalla stampante predefinita (tante volte quanti sono documenti selezionati)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 579, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014298  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Ristampa documenti vendite - Stampa  \n  \nLe selezioni previste nella seguente mas chera permettono di impostare la causale del documento, \nl'intervallo di date da prendere in esame, l'intervallo dei numeri documento ed il codice del cliente per \nil quale devono essere ristampati i documenti.  \n  \n \nRistampa documenti vendite - Stampa  \n  \n\u00c8 pos sibile impostare i seguenti filtri:  \n  \n\uf02b Categoria  \nA seconda dell\u2019opzione scelta la procedura seleziona in automatico nell\u2019apposita griglia le causali \nappartenenti a quella determinata categoria  \nE\u2019 possibile effettuare una scelta sul tipo di documento da st ampare  \n\uf0a4 Nessuna selezione  \n\uf0a4 Documenti interni  \n\uf0a4 Doc di trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di credito"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 580, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014299  \uf0a4 Ricevute fiscali  \n\uf0a4 Tutti i documenti  \n\uf032 Tipo documento  \nE' stato aggiunto sulla maschera di ristampa documenti (vendita e acquisto) e ristampa ordini il campo \nrelativo alla causale documento (o causale ordine), che deve valorizzarsi tramite il codice selezionato \ndall'utente nella lista delle causali documenti.  \nIl campo \u00e8 editabile e obbligatorio se l'utente si limita a selezionare solo una causale documento nella \ngriglia ma diventa non editabile se l'utente seleziona tutte le causali  \nNel caso in cui non sia stato inserita nessuna causale documento la procedura emette a video un \nmessaggio bloccante.  \nNel caso in cui l'utente seleziona tutti i documenti il nuovo campo Tipo documento diventa non \neditabile  \n\uf032 Esercizio  \nVerranno ricercati \\visualizzati soltanto i documenti ai quali \u00e8 associato l' esercizio in questione  \n\uf032 Da data - A data  \nVerranno ricercati \\visualizzati soltanto i documenti a partire dalla data prescelta  \n\uf032 Da numero - A numero  \nVerranno ricercati \\visualizzati soltanto i documenti a partire dal numero prescelto  \n\uf032 Intestatario  \nverranno ricercati \\visualizzati soltanto i documenti associati all' intestatario prescelto  \n\uf02b Stampa  \nLa combo stampa, consente di scegliere  se stampare o meno i report secondari  \n\uf0a4 Tutti i report secondari  \n\uf0a4 Nessun report secondario  \n\uf0a4 Escludi report opzionali  \n\uf0a4 Solo i report secondari: tale scelta, permette di produrre la sola stampa dei report definiti \ncome secondari per le causali document o selezionate (compresi i report definiti come \nopzionali).  \n  \nIl risultato della stampa rispetta il formato del report definito all'interno della casuale documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 581, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014300  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Ristampa documenti vendite - Filtri aggiuntivi  \n  \n \nRistampa documenti vendite - Filtri agg iuntivi  \n  \nNella scheda dei filtri aggiuntivi, sono disponibili filtri per agente commessa ed attivit\u00e0.  \n\uf02b Stato  \nLa combo box offerta la possibilit\u00e0 di filtrare per lo \u201cstato\u201d del documento  \n\uf0a4 Provvisori  \n\uf0a4 Confermati  \n\uf0a4 Tutti \n  \nSono stati aggiunti i filtri Vettore, Sede, zona, categoria commerciale, tipo pagamento,nostra banca  \ne il filtro agente nella maschera ristampa documenti del ciclo attivo  \n\uf032 Lingua  \nTramite il campo lingua \u00e8 data la possibilit\u00e0 di scegliere i documenti da stampare sulla base del codice \nlingua presente nell\u2019anagrafica degli intestatari. (E\u2019 simile alla ristampa filtrata per intestatario ma \npermette di selezionare i documenti relativi ad un gruppo di intestatari con la medesima lingua"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 582, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014301  presente in anagrafica).  \nOve la lingua indicata come filtro nella ristampa documenti coincida con la lingua associata ai report \ndelle causali documento da ristam pare, la procedura utilizzer\u00e0 tali report, altrimenti sar\u00e0 utilizzato il \nreport senza l\u2019indicazione della lingua.  \n  \nQueste considerazioni non sono valide per i report secondari dove vengono stampati sia i report in \nlingua che quelli privi di lingua.  \nTramit e il campo \u2018Lingua\u2019 \u00e8 data la possibilit\u00e0 di scegliere la lingua con la quale stampare un \ndocumento. L\u2019associazione della traduzione al report di stampa avviene sulla causale documento"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 583, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014302  - S T A M P E  D O C U M E N T I  \uf031 Stampa ddt inevasi (vendit e) \n  \nQuesta stampa evidenzia i documenti di trasporto di vendita per i quali non \u00e8 ancora stata emessa la \nfattura.  \n  \n \nStampa ddt inevasi vendite  \n  \n\uf032 Selezione documenti da data  \nQuesto campo, visualizzato a blank all\u2019apertura della maschera, permette di inserire la data \ndocumento iniziale.  \n  \nSelezioni  \n\u00c8 possibile impostare diversi criteri di selezione al fine di circoscrivere il numero di DDT Inevasi da \nstampare solo a quelli di interesse: Data di fine selezione, Esercizio, Causale Documento, Fornitore, \nZona e Valuta.  \n\uf032 Pagamento  \nCodice pagamento inserito nei documenti di trasporto.  \n\uf032 Commessa  \nIn questo campo \u00e8 possibile selezionare la commessa."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 584, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014303  \uf02b Valorizzazione DDT  \nLa procedura pu\u00f2 considerare o meno i documenti con righe parzialmente valorizzate nel prezzo \nunitario; selezionando:  \n\uf0a4 Tutti vengono elaborati tutti i DDT anche se hanno delle righe articoli/servizi senza importi;  \n\uf0a4 Righe Valorizzate, vengo no elaborati tutti i DDT e vengono escluse le singole righe \narticoli/servizi prive di importo;  \n\uf0a4 DDT Valorizzati, vengono visualizzati solo i DDT che presentano tutte le righe valorizzate;  \n\uf0a4 Righe Non Valorizzate, vengono elaborati tutti i DDT e vengono vi sualizzate solo le righe \ncon valore fiscale a 0;  \n\uf0a4 DDT Non Valorizzati, vengono visualizzati interamente i DDT che presentano almeno una \nriga non valorizzata.  \n\uf052 Esclude resi  \nCheck che, se attivo, permette di non stampare i documenti di trasporto di reso.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nSi pu\u00f2 decidere di stampare in modo Dettagliato, comprendendo tutte le righe articoli/servizi, oppure \nSintetico."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 585, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014304  - S T A M P E  D O C U M E N T I  \uf031 Stampa acconti da contabilizzare  \n  \nLa stampa degli acconti da cont abilizzare contiene l'elenco degli Acconti contestuali ai documenti \nricevuti ancora da contabilizzare, attraverso l'apposita funzionalit\u00e0 presente nel men\u00f9 di Contabilit\u00e0 \nGenerale.  \n  \n \nStampa acconti da contabilizzare  \n  \n\u00c8 possibile selezionare i documenti,  per i quali sono stati ricevuti degli acconti contestuali, fino ad una \ncerta Data, relativi ad un certo Cliente, ad una certa Valuta ed imputati da un determinato Utente della \nprocedura."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 586, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014305  \uf031 Stampa sovraccolli  \n  \nLa stampa Sovraccolli permette di generare, per ogni documento, un'etichetta per ogni collo presente \nnel documento. Tale stampa \u00e8 gestibile per tutte le causali documento che abbiano il check Packing \nList attivato.  \n  \n \nStampa sovraccolli  \n  \nE' possibile f iltrare per causale documento, intervallo di numeri e date documento e codice cliente. \u00c8 \ninoltre possibile impostare il numero di copie da stampare per ogni etichetta.  \nCategoria  \nA seconda della categoria scelta \u00e8 possibile indicare nel campo Tipo documento  una determinata \ncausale appartenente ad una determinata categoria  \n\uf0a4 Tutti i documenti  \n\uf0a4 Documenti interni  \n\uf0a4 Doc. di trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di credito  \n\uf02b Tipo di stampa  \nLe tipologie di stampa previste sono l  \n\uf0a4 Stampa etichette doppia (impostata come stampa di default)  \n\uf0a4 Stampa etichette quadrupla  \n  \nNelle etichette veng ono riportati: l'intestazione dell'azienda, i dati relativi alla sede di spedizione, gli \nestremi del documento, la numerazione progressiva dei colli indicati nel documento e i dati del primo \nvettore specificato nel documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 587, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014306  - S T A M P E  D O C U M E N T I  \uf031 Verifica ripartizione spese (vendite)  \n  \nTramite questa stampa \u00e8 possibile tenere traccia delle ripartizioni effettuate o delle righe di tipo \nservizio (presenti su documenti di tipo Modifica valore) ancora da riparti re \n  \n \nVerifica ripartizione spese vendite  \n  \n\uf032 Da data fattura/nota di credito - a data fattura/nota di credito  \nImpostando opportunamente queste date, \u00e8 possibile ottenere nella stampa solo i documenti con data \n(documento) compresa all'interno dell'interva llo specificato. I documenti saranno di tipo Fattura o \nNota di Credito perch\u00e9 solo su queste tipologie \u00e8 possibile attivare il check Modifica valore.  \n\uf032 Causale documento  \nE' possibile filtrare per Causale documento. Le causali selezionabili sono quelle con check Modifica \nvalore attivato.  \n\uf032 Intestatario  \nConsente di filtrare i documenti in base al codice intestatario.  \n\uf02b Tipo di stampa  \nI report disponibili sono:  \n\uf0a4 Stampa Spese Ripartite  \n\uf0a4 Stampa Spese Da Ripartire  \n  \nRispettivamente, verranno evidenziati nella s tampa solo i documenti con spese gi\u00e0 ripartite oppure \nquelli con spese ancora da ripartire."}


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created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 589, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014308  - S T A M P E  D O C U M E N T I  \uf032 Da data a data documento  \nLe date di inizio e fine selezione vengono inizializzate alla data di sistema.  \n  \nSezione causale documenti da visualizzare  \nE' possibile scegli ere, per mezzo di uno zoom con check di selezione, tra un elenco di causali \ndocumento del ciclo attivo appartenenti alla categoria Doc. di Trasporto o Fatture che abbiano il \ncheck disattivo su Fattura differita.  \n  \nStampa schede di trasporto - Selezione doc umenti  \n  \n \nStampa schede di trasporto - Selezione documenti  \n  \nNella seconda scheda si ha uno zoom con check di selezione: nello zoom vengono elencati tutti i \ndocumenti che soddisfano i filtri impostati nella prima pagina.  \n  \nI documenti che soddisfano i fil tri, possono essere richiamati mediante apposita funzione mediante \ntasto Destro."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 590, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014309  \n \nStampa scheda di trasporto \u2013 selezione documenti \u2013 tasto destro  \n  \n\uf052 Stampa riepilogativa  \nSe attivato viene prodotta la stampa di una singola scheda di trasporto a fronte d i pi\u00f9 documenti \nselezionati.  \n\uf032 Magazzino di partenza  \nQuesto campo \u00e8 editabile quando si attiva il check Stampa riepilogativa o il check forza dati.  \n  \nSe valorizzato, viene considerato in stampa come il magazzino da cui prendere il luogo di carico della \nmerce trasportata, il luogo di compilazione e dal quale recuperare i riferimenti del soggetto caricatore \nse la combo caricatore \u00e8 impostata a magazzino indicato.  \n  \nSe il magazzino di partenza non viene indicato e si tratta di Stampa riepilogativa:  \n\uf073 Nel luogo  di carico viene riportata la dicitura sostitutiva  \n\uf073 Nel luogo di compilazione viene considerato la localit\u00e0 presente nel magazzino della riga del \ndocumento con cprownum pi\u00f9 basso del primo documento analizzato dalla procedura nel \ncursore di stampa.  \n\uf032 Cate goria merceologica  \nAttivo mediante l'attivazione del check Stampa riepilogativa o del check forza dati.  \nSe valorizzato viene considerato in stampa come il valore da scrivere nella sezione E - DATI MERCE \nTRASPORTATA - Tipologia, altrimenti risale alla categ oria merceologica degli articoli indicati nei \ndocumenti.  \nIn caso di Stampa riepilogativa riporta la dicitura sostitutiva."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 591, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014310  - S T A M P E  D O C U M E N T I  \n \nModello ministeriale sezione E  \n  \n\uf032 Dicitura sostitutiva  \nQuanto indicato in questo campo, viene riportato come dicitura in caso di Stampa riepilogativa nelle \ndiverse sezioni della stampa (in caso di stampa di documenti Incongruenti poich\u00e9, ad esempio, \ncaratterizzati da diversi intestatari,  Per conto di diversi, destinazione diverse, etc..) e nei campi della \nsezione E - DATI MERCE TRASPORTATA sotto elencati:  \nTipologia = sempre che il campo Categoria merceologica non sia valorizzato;  \nQuantit\u00e0/Peso = in caso di stampa singola tale dato viene r ecuperato dal numero colli e peso lordo \nindicato nei documenti;  \nLuogo di carico = sempre che il campo Magazzino di partenza non sia valorizzato;  \nLuogo di scarico = in caso di stampa singola viene recuperato dalla sede di destinazione (anagrafica \ncliente se  sede non specificata) della merce.  \n  \n \nReport sezione E  \n  \n\uf052 Forza dati  \nL'attivazione di questo check, permette di decidere la valorizzazione delle diverse sezioni che \ncompongono la stampa scheda di trasporto, sia in caso di stampa di un singolo documento che in \ncaso di stampa massiva (in questo ultimo caso vengono stampate tante schede quante sono i \ndocumenti selezionati nello zoom).  \n  \nI campi sotto riportati sono editabili sia mediante l'attivazione del check Stampa riepilogativa che \nmediante l'attivazion e del check forza dati.  \nE' possibile quindi, in entrambi i casi, decidere la valorizzazione delle diverse sezioni che \ncompongono la stampa scheda di trasporto.  \n\uf02b Committente  \nTale combo permette di impostare i dati della stampa relativamente alla valorizzazione della sezione B \n- DATI DEL COMMITTENTE con le seguenti opzioni:  \n\uf0a4 Mittente/Cedente: nella sezione B - DATI DEL COMMITTENTE vengono riportati i \nRiferimenti dell'azienda;  \n\uf0a4 Destinatario/Cessionario: la sezione B - DATI DEL COMMITTENTE verr\u00e0 valorizzata"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 591, "chroma:document": "\uf0a4 Destinatario/Cessionario: la sezione B - DATI DEL COMMITTENTE verr\u00e0 valorizzata \nsulla base dei destinatari dei documenti prendendo i dati presenti dalle sedi sempre se \nvalorizzate (se non valorizzate e viene presa l'anagrafica del cliente) (ci\u00f2 significa che se viene \nfatta la stampa riepilogativa di documenti relativi allo stesso cliente ma con sedi diverse indicate \nnei documenti verr\u00e0 riportata la dicitura:' su documenti accompagnatori \nDestinatario/Cessionario' cos\u00ec come per documenti relat ivi a intestatari diversi).  \n\uf0a4 Per conto di: la sezione B - DATI DEL COMMITTENTE verr\u00e0 valorizzata sulla base degli \nintestatari indicati nel campo Per conto di nei documenti (ci\u00f2 significa che se viene fatta la"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 592, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014311  stampa riepilogativa dei documenti relativi a documenti con Per conto di v err\u00e0 riportata una \ndicitura.  \n\uf0a4 Altro: Campo di libera composizione per inserire i riferimenti del committente.  \n\uf02b Caricatore  \nPermette di impostare i dati della stampa relativamente alla valorizzazione della sezione C - DATI \nDEL CARICATORE con i dati relativ i a: \n\uf0a4 Mittente/Cedente: la sezione C - DATI DEL CARICATORE riporta i Riferimenti \ndell'azienda;  \n\uf0a4 Destinatario/Cessionario: la sezione C - DATI DEL CARICATORE verr\u00e0 valorizzata sulla \nbase dei destinatari dei documenti prendendo i dati presenti dalle sedi s empre se valorizzate (ci\u00f2 \nsignifica che se viene fatta la stampa riepilogativa di documenti relativi allo stesso cliente ma con \nsedi diverse indicate nel documenti verr\u00e0 riportata la dicitura:Vedasi documenti accompagnatori \nDestinatario/Cessionario cos\u00ec co me per documenti relativi a intestatari diversi).  \n\uf0a4 Per conto di: la sezione C - DATI DEL CARICATORE verr\u00e0 valorizzata sulla base degli \nintestatari indicati nel campo Per conto di nei documenti (ci\u00f2 significa che se viene fatta la \nstampa riepilogativa di documenti relativi a documenti con Per conto di ver r\u00e0 riportata la \ndicitura: Vedasi documenti accompagnatori:Per conto di)  \n\uf0a4 Altro: Campo di libera composizione per inserire i riferimenti del caricatore.  \n\uf0a4 Da magazzino indicato: la procedura recupera i riferimenti del caricatore dall'anagrafica \nmagazzino d i partenza indicato nell'apposito campo (attenzione in questo caso il magazzino di \npartenza deve essere un magazzino con il check caricatore attivo, l'utente viene avvertito tramite \nopportuno messaggio).  \nImpossibile valorizzare con Da magazzino impostato, se non \u00e8 stato specificato il \nmagazzino di partenza o se questo non ha il flag Gestione caricatore attivo.  \n\uf02b Proprietario"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 592, "chroma:document": "magazzino di partenza o se questo non ha il flag Gestione caricatore attivo.  \n\uf02b Proprietario  \nPermette di impostare i dati della stampa relativamente alla valorizzazione della sezione D - DATI \nDEL PROPRIETARIO DELLA MERCE con i dati relativi a:  \n\uf0a4 Mittente/Cedente: la sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE riporta i \nRiferimenti  dell'azienda;  \n\uf0a4 Destinatario/Cessionario: la sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE \nverr\u00e0 valorizzata sulla base dei destinatari dei documenti prendendo i dati presenti dalle sedi \nsempre se valorizzate (ci\u00f2 significa che se viene fatta la stampa ri epilogativa di documenti relativi \nallo stesso cliente ma con sedi diverse indicate nel documenti verr\u00e0 riportata la dicitura: Vedasi \ndocumenti accompagnatori Destinatario/Cessionario cos\u00ec come per documenti relativi a \nintestatari diversi).  \n\uf0a4 Per conto di: la sezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE verr\u00e0 \nvalorizzata sulla base degli intestatari indicati nel campo Per conto di nei documenti (ci\u00f2 \nsignifica che se viene fatta la stampa riepilogativa di documenti relativi a documenti con Per \nconto di verr\u00e0  riportata la dicitura: Vedasi documenti accompagnatori: Per conto di)  \n\uf0a4 Altro: Campo di libera composizione per inserire i riferimenti del proprietario.  \n\uf032 Eventuali istruzioni  \nSe valorizzato scrive quanto riportato in questo campo nella sezione Eventuali istruzioni (4) altrimenti \nlegge quanto indicato nella scheda Note dell' anagrafica Vettori.  \n\uf032 Luogo di compilazione  \nIl campo \u00e8 editabile SOLO quando si effettua la stampa riepilogativa e non si \u00e8 indicato il magazzino \ndi partenza, permette l'indicazione del luogo di compilazione che verr\u00e0 indicato nella stampa scheda \ndi traspo rto riepilogativa."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 593, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014312  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Affinch\u00e9 la procedura sia in grado di eseguire della scheda di trasporto in anagrafica magazzini del magazzino \nassociato al documento, deve risultare attivo il check Gestione Caricatore  \n  \nLa stampa scheda di trasporto pu\u00f2 essere esegui ta anche direttamente in fase di emissione documento, associando la \nstampa come report secondario alla causale documento.  \n  \nLa stampa scheda di trasporto \u00e8 il report numero 11 dell'output utente GSVEAMDV Stampa secondaria \ndocumenti.  \n  \nReport di Stampa  \nSezione A - DATI VETTORE: i dati vengono presi dal fornitore di riferimento (Betacomp) legato al \nvettore, l'unica eccezione \u00e8 per il numero di iscrizione dedotto direttamente dall'anagrafica fornitore \n(SDA).  \nSezione B - DATI DEL COMMITTENTE: i dati vengono presi  dalla sede di destinazione della \nmerce, la partita iva direttamente dall'anagrafica cliente.  \nSezione C - DATI DEL CARICATORE: i dati vengono presi dal fornitore di riferimento inserito \nnell'anagrafica magazzino.  \nSezione D - DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE : i dati vengono presi dall'azienda di ad \nhoc. \nSezione E -DATI MERCE TRASPORTATI  \n  \nTipologia: viene riportato il gruppo merceologico  \nQuantit\u00e0/Peso: rispettivamente numero colli e peso lordo letti nella scheda spedizione del documento  \nLuogo di carico: indiri zzo del magazzino di riga  \nLuogo di scarico: sede destinazione della merce  \n  \nEVENTUALI DICHIARAZIONI: viene riportato quanto specificato nel campo note del vettore  \n  \nLUOGO E DATA COMPILAZIONE: localit\u00e0 del magazzino di carico e data di sistema  \n  \nDATI COMPIL ATORE: rappresenta l'identificativo inserito nell'anagrafica persone. Se non presente \nviene riportato il codice utente.  \n  \nEsempio  \nConsideriamo un documento di trasporto intestato al cliente Analogica composto da due righe \narticolo:  \nAHRB gruppo merceologico  SWAPP: Software applicativi"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 593, "chroma:document": "articolo:  \nAHRB gruppo merceologico  SWAPP: Software applicativi  \nVITE gruppo merceologico HARD: Hardware  \nIl magazzino \u00e8 AU (Aulla) caratterizzato dal check caricatore e dal fornitore di riferimento Betacomp."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 594, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014313  \n \nMagazzini  \n  \n \nDocumento di trasporto"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 595, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014314  - S T A M P E  D O C U M E N T I  Nella scheda spedizione \u00e8 presente:  \n\uf073 La sede di consegna della merce;  \n  \n \nSede di consegna  \n  \n\uf073 Il vettore caratterizzato dal numero di iscrizione all\u2019albo e dal riferimento fornitore:  \n  \n \nAnagrafica vettore  \n  \n\uf073 La modalit\u00e0 di spedizione dove \u00e8 specificato che il committente \u00e8 l\u2019azienda dest inataria e il \nproprietario \u00e8 l\u2019azienda mittente:  \n  \n \nAnagrafica spedizioni"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 596, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS T A M P E  D O C U M E N T I  - 2\u2014315  \n \nDocumento di trasporto - Spedizione  \n  \nSalvato il documento, viene prima stampato il report principale e poi il report secondario relativo alla \nscheda di trasporto."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 597, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014316  - S T A M P E  D O C U M E N T I  \n \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ _____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________ ________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________ ___________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________ ______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________ _________"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 598, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  \nS E R V I Z I  V E N D I T E  - 2\u2014317  \uf034 SERVIZI VENDITE  \n  \nQuesto capitolo descrive le funzionalit\u00e0 della gestione delle operazioni di servizio delle vendite \nattualmente disponibili. In particolare sono a disposizione le seguenti funzionalit\u00e0:  \n  \n \nMen\u00f9 Servizi vendite  \n  \n\uf031 Evasione righe descrittive di documenti chiusi [vendite]  \n\uf031 Modifica banca appo ggio/ns banca  \n\uf031 Ripartizione fattura di spese  \n\uf031 Variazione dati descrittivi del documento"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 599, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014318  - S E R V I Z I  V E N D I T E  \uf031 Evasione righe descrittive di \ndocumenti chiusi (vendite)  \n  \nAttraverso questa maschera \u00e8 possibile ricercare i documenti, le cui righe descrittive sono rimaste \ninevase. L'utente ha la possibilit\u00e0 di impostare un intervallo di date e filtrare per causale e/o \nintestatario del documento. Una volta impostati i filtri desiderati, premendo il bottone Ricerca, viene \nvisualizzato l'elenco di documenti corrisponde nti alle selezioni impostate. L'utente ha la possibilit\u00e0 di \nselezionarli tutti o di accedere direttamente al documento, tramite il bottone Dettagli.  \n  \n \nEvasione righe descrittive di documenti chiusi vendite  \n  \n\uf032 Da data - A data  \nIn questi campi \u00e8 possibile impostare un intervallo di date all'interno delle quali si intende ricercare i \ndocumenti, aventi righe descrittive inevase.  \n\uf032 Causale documento  \n\u00c8 possibile filtrare la ricerca per singola causale documento.  \n\uf032 Intestatario  \nE' inoltre possibile filtrare la ricerca per codice cliente."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 600, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS E R V I Z I  V E N D I T E  - 2\u2014319  \uf03b Ricerca  \nPremendo il bottone Ricerca, verranno riportati, nel dettaglio della maschera, sulla base delle selezioni \nimpostate, i documenti chiusi, ma contenenti righe descrittive rim aste inevase.  \n\uf03b OK \nUna volta selezionati i documenti per i quali si vogliono rendere evase le righe descrittive, si rende \nnecessario confermare la maschera attraverso questo bottone.  \n\uf03b Dettagli  \nPosizionandosi su di una riga in elenco e premendo il tasto De ttagli, \u00e8 possibile visualizzare \ndirettamente il documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 601, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014320  - S E R V I Z I  V E N D I T E  \uf031 Modifica banca appoggio/ns banca  \n  \nTale funzionalit\u00e0 consente di modificare i dati relativi a Ns Banca, Banca di Appoggio (ed \neventua lmente Conto Corrente) presenti sui documenti intestati a fornitori . La modifica pu\u00f2 essere \neffettuata in modo massivo sui documenti intestati ad uno specifico fornitore.  \n  \nModifica banca appoggio/ns banca - Principale  \n  \n \nModifica banca appoggio/ns banca  - Principale  \n  \nDopo avere selezionato l'intestatario \u00e8 possibile eseguire la ricerca dei documenti corrispondenti. Sulla \nscheda principale della gestione \u00e8 possibile filtrare le rate da visualizzare in base alle date dei \ndocumenti, mentre nelle selezioni aggiuntive sono disponibili i seguenti filtri: tipologia documento, \nbanca di appoggio e Conto corrente.  \n\uf032 Intestatario  \nE' un campo obbligatorio necessario per la visualizzazione delle sole rate presenti sui documenti \nintestati ad un determinato fornitore."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 602, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS E R V I Z I  V E N D I T E  - 2\u2014321  \uf032 Documenti dal - Al \nQuesti campi consentono di filtrare le rate da visualizzare sulla griglia: possono essere visualizzate le \nrate presenti su documenti con data compresa nell'intervallo temporale specificato.  \n\uf03b Ricerca  \nLa ricerca visualizzer\u00e0 nella griglia sottostante tutte le rate dei documenti corrispondenti ai filtri di \nselezione definiti. Vengono visua lizzate anche le rate dei documenti evasi, mentre non vengono \nriportate quelle delle fatture contabilizzate.  \n  \nDopo aver selezionato una o pi\u00f9 rate presenti sulla griglia \u00e8 possibile procedere con l'aggiornamento \nin base a quanto definito nei campi success ivi: \n\uf052 Aggiorna testata  \nSe questo check viene lasciato attivato, non solo il programma provveder\u00e0 ad aggiornare i dati delle \nrate documento (ovvero di ci\u00f2 che viene considerato nell'analisi Cash Flow a seconda \ndell'impostazione della causale documento), ma anch e dei dati di testata. Se si procede \nall'aggiornamento delle banche di testata di un documento da evadere, la modifica andr\u00e0 ovviamente \nad incidere sui documenti successivi (con l'importazione documenti vengono automaticamente \nriportate anche le banche di testata definite sul documento di origine e le rate vengono ricalcolate in \nbase a tali banche, salvo il caso di scadenze confermate).  \n\uf032 Banca di appoggio  \nLa banca di appoggio indicata viene riportata automaticamente sulle rate selezionate  \n\uf032 Conto corrente  \nIn questo campo \u00e8 possibile selezionare il conto corrente indicato nell'archivio dell'intestatario dei \ndocumenti e relativo alla banca  di appoggio selezionata nel campo precedente. Se il campo viene \nlasciato vuoto, il corrispondente campo delle rate selezionate viene sbiancato.  \n\uf032 Nostra banca  \nIn questo campo pu\u00f2 essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccett o"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 602, "chroma:document": "In questo campo pu\u00f2 essere definita una delle banche presenti nell'archivio Conti Banche (eccett o \ntipologia Salvo Buon Fine). La valorizzazione di tale campo pu\u00f2 essere soprattutto utile per l'analisi \ndel Cash Flow .  \n\uf03b Documento  \nQuesto bottone consente di accedere direttamente al documento cui si riferisce la riga (rata) sulla \nquale si \u00e8 posizionati."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 603, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014322  - S E R V I Z I  V E N D I T E  Modifica banca appoggio/ns banca - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nModifica banca appoggio/ns banca - Selezioni aggiuntive  \n  \nNella scheda delle selezioni aggiuntive \u00e8 possibile definire ulteriori parametri di ricerca.  \n  \nTipologia documento  \nE' possibile selezion are solo le rate presenti su una determinata tipologia di documenti:  \n\uf073 Ordini  \n\uf073 Documenti di Trasporto  \n\uf073 Fatture  \n\uf073 Note di Credito  \n\uf073 Corrispettivi  \n\uf073 Documenti Interni  \n\uf032 Banca d'appoggio  \nQuesto campo consente di filtrare le rate dei documenti con una specifica banca di appoggio.  \n\uf032 Conto corrente  \nDopo aver selezionato una det erminata banca di appoggio \u00e8 possibile filtrare le rate anche in base al \nnumero di conto corrente: saranno selezionabili solo gli eventuali numeri di conto corrente definiti \nper l'intestatario per quella determinata banca d'appoggio."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 604, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS E R V I Z I  V E N D I T E  - 2\u2014323  \uf031 Ripartizione fattura di spese  \n  \nQuesta gestione riguarda le rettifiche solo valore degli articoli gi\u00e0 movimentati. Dopo aver caricato \ndocumenti con righe di tipo Servizio (valore o quantit\u00e0 e valore), con causali sulle qua li risulta attivato \nil check Modifica Valore, \u00e8 possibile ripartire il valore fiscale di queste sulle righe di altri documenti \nche movimentano il magazzino (es: Documenti di Trasporto, Fatture Accompagnatorie).  \n  \n \nRipartizione fattura di spese  \n  \nLa masche ra relativa alla gestione per la ripartizione delle spese \u00e8 divisa in tre parti  \n  \n1. Selezione riga spese da ripartire  \nNella prima parte si possono compilare i campi filtro per la selezione del documento di tipo Modifica \nValore. Il documento da selezionare  conterr\u00e0 almeno una riga servizio il cui valore fiscale sar\u00e0 da \nripartire su un altro documento presente in archivio:  \n\uf032 Causale  \nQuesto campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti utilizzati per la \nrilevazione delle spese da ripa rtire. Possono essere selezionate solo le causali che hanno attivato il \ncheck Modifica Valore."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 605, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014324  - S E R V I Z I  V E N D I T E  \uf032 Numero documento, del, intestatario  \nQuesti campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata del \ndocumento con riga o righe servizio da ripartire.  \n\uf03b Spesa  \nIl bottone Spesa permette di accedere all'elenco delle righe servizio dei documenti che corrispondono \ncon gli eventuali filtri impostati nei campi descritti sopra.  \n  \nLa scelta della riga servizio da ripartire pu\u00f2 essere  effettuata con il doppio click del mouse oppure \nspostandosi con i tasti cursore e premendo Invio sulla riga evidenziata  \n  \nDopo aver effettuato la scelta, vengono valorizzati automaticamente gli altri campi della prima parte \ndella maschera: Numero Riga, Co dice, Descrizione, Valore Netto e Cambio. Se il documento \nselezionato non \u00e8 in valuta di conto (Euro), pu\u00f2 essere impostato un cambio diverso (rispetto \nall'Euro), in modo tale che il Valore fiscale venga modificato in aumento o in diminuzione in base \nall'importo delle spese convertite al nuovo cambio.  \n  \n2. Selezione documento da rivalorizzare  \nNella seconda parte della maschera \u00e8 possibile selezionare il documento sul quale dovr\u00e0 essere \nripartito il valore della riga servizio selezionata al punto precedente.  \n\uf032 Causale  \nQuesto campo consente di specificare un filtro per la selezione dei documenti sui quali ripartire le \nspese.  \n\uf032 Numero documento, del, intestatario  \nQuesti campi permettono di specificare ulteriori filtri per poter effettuare una selezione mirata de l \ndocumento sul quale ripartire le spese.  \n\uf03b Ricerca  \nIl bottone Ricerca permette di accedere all'elenco dei documenti che corrispondono con gli eventuali \nfiltri impostati nei campi descritti precedentemente.  \nI documenti selezionabili devono presentare deter minate caratteristiche:  \n\uf073 Appartenere a una delle seguenti categorie: Fattura, Nota di Credito, Documento di Trasporto"}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 605, "chroma:document": "\uf073 Appartenere a una delle seguenti categorie: Fattura, Nota di Credito, Documento di Trasporto  \n\uf073 Essere Movimenti Fiscali  \n\uf073 Contenere Righe Articolo  \n\uf073 Essere Confermati (No documenti provvisori)  \n\uf073 In caso di selezione di Documenti d i Trasporto, \u00e8 necessario che questi siano evasi: questo per \nevitare che la successiva emissione della Fattura Differita vada a modificare ulteriormente il \nvalore delle righe. Infatti, prezzi di riga del Documento di Trasporto (e di conseguenza valore \nfiscale di ogni riga), vengono aggiornati in base a ci\u00f2 che risulta dalla Fattura Differita nella \nquale viene importato.  \n  \nI documenti evasi parzialmente non possono essere selezionati per la ripartizione delle spese.  \n  \nDopo aver selezionato il documento dall' elenco, si pu\u00f2 procedere con la ripartizione."}


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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 606, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS E R V I Z I  V E N D I T E  - 2\u2014325  3. Ripartisci le spese sulle righe del documento selezionato  \nLa selezione del documento sul quale ripartire le spese, comporta la visualizzazione delle righe \narticolo dello stesso nella terza parte della masc hera. Per ogni riga vengono riportati: Numero, Codice, \nDescrizione, Quantit\u00e0, Prezzo, Valore di Magazzino (Valore Fiscale in Valuta originaria: non considera \nprecedenti ripartizioni di spesa).  \nNella colonna Valore Ripartito dovr\u00e0 essere inserito l'importo che andr\u00e0 a rettificare il valore della riga \nal termine dell'operazione (l'importo \u00e8 espresso nella valuta del documento con la riga servizio da \nripartire):  \n\uf073 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Fattura, l'importo immesso andr\u00e0 ad aumentare \nil valore fiscale della riga di riferimento;  \n\uf073 Nel caso di ripartizione di Spese risultanti da Nota di Credito, l'importo immesso andr\u00e0 a \ndiminuire il valore fiscale della riga di riferimento.  \n\uf03b Ripartisci  \nQuesto bottone consente di ripartire automaticamente l'importo della riga servizio sulle righe del \ndocumento da rivalorizzare in base al loro valore fiscale.  \n  \nIn alternativa, l'utente pu\u00f2 inserire manualmente l'importo della rettifica nella colonna Valore ripartito.  \n  \nNon necessariamente deve essere riparti to l'intero importo della riga servizio selezionata: in caso di \nripartizione parziale, l'importo residuo potr\u00e0 essere ripartito su un altro documento; tuttavia, il \nprogramma non consente di ripartire la solita spesa sulla solita riga una seconda volta.  \n\uf02b Operazione  \nQuesta combo box consente di scegliere il tipo di operazione da eseguire. Quando si accede alla \ngestione di ripartizione spese, il programma \u00e8 posizionato su Ripartizione e quindi \u00e8 possibile eseguire \nquesto tipo di operazione. L'altra scelta,  consente di annullare operazioni di ripartizione eseguite in \nprecedenza."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 606, "chroma:document": "precedenza.  \n  \nQuando viene eseguita una ripartizione spese, il programma memorizza il legame tra i servizi ripartiti \ndei documenti Fattura spese o Nota di credito a valore e le righe dei documen ti sui quali \u00e8 avvenuta la \nripartizione. In questo modo l'operazione \u00e8 sempre annullabile.  \n  \nI documenti gi\u00e0 ripartiti e i documenti sui quali sono state ripartite delle spese non possono essere cancellati o \nmodificati. Si deve prima annullare la ripartizi one. \n  \nSupponendo di aver registrato i movimenti riportati nella seguente tabella ed effettuando la \nripartizione della Fattura spese (FTPSL) sul Documento di Trasporto dell'11/05/04 e della Nota di \nCredito solo Valore (NCPSL) sul Documento di Trasporto del  12/05/04 per l'intero importo delle \nSPESE, si otterrebbe una modifica puntuale del valore fiscale  per l'articolo AHRB30_KP2 sui due \ndocumenti di trasporto selezionati. Il costo medio ponderato risulter\u00e0 come dal calcolo seguente:  \n  \n \nCalcolo costo medio p onderato"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 607, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014326  - S E R V I Z I  V E N D I T E  \n \n  \n(*)Documenti Evasi da Fattura Differita (FDIFF)  \n(**)Causale Documento di tipo Fattura con check su Modifica Valore.  \n(***)Causale Documento di tipo Nota di Credito con check su Modifica Valore  \n  \nDopo la ripartizione il valore fiscale della ri ga del DDTAC dell'11/05/04 risulta cos\u00ec modificato:  \n  \n \nValore Fiscale dopo ripartizione Fattura Spese  \n  \nMentre il valore fiscale della riga del DDTAC del 12/05/04 risulta modificato  \n  \n \nValore Fiscale dopo ripartizione Nota di Credito"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 608, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS E R V I Z I  V E N D I T E  - 2\u2014327  \uf031 V ariazione dati descrittivi del \ndocumento  \n  \nLa gestione Variazione Dati Descrittivi Documenti non solo \u00e8 accessibile tra i Servizi del Ciclo \nVendite, ma anche mediante apposito bottone presente sulla masche ra della gestione documenti (in \nmodalit\u00e0 di interrogazione).  \n  \n \nDocumento con Varia Note  \n  \nLo scopo di questa funzionalit\u00e0 \u00e8 quella di consentire la modifica, l'inserimento e la cancellazione dei \nriferimenti descrittivi dei documenti. Finch\u00e9 un documento deve essere evaso, \u00e8 possibile procedere \nalla variazione richiamando direttamente il documento senza particolari problemi; tuttavia, se lo stesso \ndocumento \u00e8 gi\u00e0 stato evaso, anche parzialmente, per effettuare le stesse operazioni potrebbe non \nbastare l'in tervento diretto in modalit\u00e0 modifica (es: modifica dei riferimenti descrittivi di un \ndocumento di trasporto gi\u00e0 fatturato, anche parzialmente). In questi casi \u00e8 necessario utilizzare questa \nfunzione di servizio.  \n  \nLa gestione consente di modificare i camp i descrittivi del documento selezionato in base ai parametri \ndi ricerca definiti dall'utente. E' possibile effettuare ricerche tra i documenti del ciclo Acquisti e del \nciclo Vendite in base a diversi criteri: categoria (fattura, documento di trasporto, not a di credito, \ndocumenti interni, ricevute fiscali), causale, intestatario, estremi del documento (numero e data).  \n  \nSelezionato il documento da modificare, vengono visualizzate le righe dello stesso ed \u00e8 possibile"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 609, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014328  - S E R V I Z I  V E N D I T E  procedere alla variazione dei dati descrit tivi: \n\uf073 Inserimento/Modifica/Eliminazione delle righe documento di tipo descrittivo  \n\uf073 Modifica descrizione (compresa quella supplementare) delle righe di tipo articolo o servizio (a \nvalore o a quantit\u00e0 e valore);  \n\uf073 Inserimento/Modifica/Eliminazione delle n ote documento (campo presente nei Dati \nGenerali, dopo Banca d'appoggio e Ns banca)  \n  \nAccedendo alla gestione da uno specifico documento (bottone Varia Note), i campi categoria, causale \ne intestatario (utilizzati per la ricerca) vengono proposti gi\u00e0 valoriz zati e il documento risulta gi\u00e0 \nselezionato per la variazione.  \n  \nSe almeno una delle righe del documento risulta evasa, le righe descrittive eventualmente aggiunte da questa gestione \nsaranno inserite come evase. Infatti, se venissero aggiunte righe descrit tive da evadere su un documento \ncompletamente evaso, quest'ultimo risulterebbe nuovamente evadibile (es: un Documento di Trasporto gi\u00e0 fatturato \npotrebbe essere importato una seconda volta in una fattura differita per le righe descrittive aggiunte).  \n  \n \nVariazione dati descrittivi del documento  \n  \n\uf02b Categoria  \nDeve essere indicata la categoria dei documenti da ricercare ai fine della selezione di quello da \nmodificare. Le scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Tutti i documenti  \n\uf0a4 Documenti Interni  \n\uf0a4 Documenti di Trasporto  \n\uf0a4 Fatture  \n\uf0a4 Note di Credito"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 610, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \nS E R V I Z I  V E N D I T E  - 2\u2014329  \uf0a4 Ricevute Fisc ali \n\uf032 Causale  \nCodice della causale dei documenti da ricercare.  \n\uf032 Fornitore  \nIntestatario dei documenti da ricercare.  \n\uf032 Da data - A data  \nConsentono di definire un intervallo di date all'interno del quale ricercare i documenti.  \n\uf032 Da numero - A numero  \nConsento no di definire un intervallo all'interno del quale ricercare i documenti.  \n\uf03b Ricerca  \nQuesto bottone avvia la ricerca in base ai parametri di selezione. Non risulta editabile se la gestione \u00e8 \nstata lanciata da uno specifico documento (in tal caso non \u00e8 infat ti necessario effettuare alcuna \nricerca). Ai fini della selezione del documento da modificare viene proposto un elenco di documenti \ncorrispondenti ai filtri impostati. Per la selezione del documento: doppio click del mouse o tasto \nInvio.  \n\uf032 Documento numero , del \nUna volta che il documento \u00e8 stato selezionato, ne vengono evidenziati gli estremi (numero e data).  \n\uf03b Origine  \nQuesto bottone consente di richiamare il documento selezionato.  \n\uf032 Note  \nQuesto campo riporta le note eventualmente inserite sul documento. In  ogni caso \u00e8 editabile perch\u00e9 \u00e8 \npossibile inserirle, modificarle od eliminarle. Se riferite ad una fattura, tali note sono quelle che \nvengono automaticamente riportate come descrizione sulla registrazione contabile (generata dalla \ncontabilizzazione documen ti). \n  \nRighe documento  \nIn questa sezione della gestione vengono elencate le righe presenti sul documento selezionato. E' \npossibile apportare modifiche alla descrizione principale e a quella supplementare (riquadro a destra \ndella griglia, il cui contenuto \u00e8  relativo alla riga sulla quale si \u00e8 posizionati).  \nLe righe alle quali \u00e8 stata modificata la descrizione, vengono evidenziate con testo in rosso e saranno \neffettivamente modificate alla conferma. Quelle da eliminare sono evidenziate con sfondo giallo: si"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 610, "chroma:document": "possono eliminare solo righe di tipo descrittivo, cos\u00ec come possono essere inserite.  \n\uf03b Inserisce  \nQuesto bottone permette di inserire righe aggiuntive al documento (di tipo descrittivo). Il codice \narticolo utilizzato per l'inserimento delle righe descrittive \u00e8 quello indicato nei Parametri Vendite \n(Articolo per riferimenti).  \n\uf03b Elimina  \nQuest o bottone permette di eliminare le righe descrittive dal documento. Premendolo in \ncorrispondenza di una riga, questa viene evidenziata con sfondo giallo e sar\u00e0 eliminata alla conferma."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Magazzino vendite.pdf", "page": 611, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 M A G A Z Z I N O  - V E N D I T E  \n2\u2014330  - S E R V I Z I  V E N D I T E  \n \n__________________________________________________________________ ______________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________________ _ \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________ _____________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________ ________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________ ___________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 0, "chroma:document": "Piattaforma Applicativa Gestionale  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Offerte  \n \nRelease 8.0"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 1, "chroma:document": "COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  \nTutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protet te da copyright. \nNessuna parte di questa pubblicazione pu\u00f2 essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso \ndell\u2019autore.  \n \nRESPONSABILIT\u00c0  \nResta espressamente esclusa qualsiasi responsabilit\u00e0 per danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura che \nl'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della \nprocedura e da errori della stessa.  \n \nTRADEMARKS  \nTutti i marchi di fabbrica sono di propriet\u00e0 dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa \npubblicaz ione. \n \nZUCCHETTI S.p.A.  \nSede Operativa di Aulla  \nE - mail: market@zucchetti.it  \nSito Web: http://www .zucchetti.it"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 2, "chroma:document": "AD H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI N D I C I  - III Indice  \n \n1 Offerte  ................................ ................................ ................................ ....... 1 \n\uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  OFFERTE  ................................ ................................ ...... 3 \n\uf031 Gestione nominativi  ................................ ................................ ................................ . 6 \n\uf031 Gestione documenti di offerta  ................................ ................................ .............  10 \n\uf031 Sezioni dell'offerta  ................................ ................................ ................................ ... 14 \n\uf031 Gestione modelli offerte  ................................ ................................ ........................  16 \n\uf031 Gestione Kit promozionali  ................................ ................................ ...................  17 \n\uf031 Gestione Allegati  ................................ ................................ ................................ ..... 18 \n\uf031 Gestione Invio allegat i via mail  ................................ ................................ ............  19 \n\uf031 Gestione offerte con modulo attivit\u00e0 e servizi attivato.  ................................ ... 24 \n\uf034 MODULO OFFERTE  ................................ ................................ .............................  31 \n\uf031 Offerte  ................................ ................................ ................................ .......................  32 \nOpportunit\u00e0 - Testata  ................................ ................................ ................................ .................  33 \nConferma clienti  ................................ ................................ ................................ ..........................  38 \nOpportunit\u00e0 - Dettaglio  ................................ ................................ ................................ .............  46"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 2, "chroma:document": "Opportunit\u00e0 - Piede  ................................ ................................ ................................ ....................  52 \nOpportunit\u00e0 - Dati Generali  ................................ ................................ ................................ ..... 56 \nOpportunit\u00e0 - Allegati  ................................ ................................ ................................ ................  60 \nAllegati  ................................ ................................ ................................ ................................ ............  62 \nOpportunit\u00e0 - Agenda Attivit\u00e0  ................................ ................................ ................................ . 67 \n\uf031 Nominativi  ................................ ................................ ................................ ................  69 \nNominativi - Anagrafici  ................................ ................................ ................................ .............  70 \nCodifica automatica archivi da nomi nativi a clienti  ................................ .............................  77 \nNominativi - Allegati  ................................ ................................ ................................ ...................  81 \nNominativi - Attributi  ................................ ................................ ................................ .................  83 \nNominativi - Persone  ................................ ................................ ................................ ..................  86 \nNominativi - Offerte  ................................ ................................ ................................ ...................  88 \nNominativi - Agenda Attivit\u00e0  ................................ ................................ ................................ ... 90 \nNominativi - Note  ................................ ................................ ................................ .......................  92"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 2, "chroma:document": "\uf031 Attivit\u00e0 preventive e consuntive  ................................ ................................ ...........  93 \n\uf031 Agenda operatore  ................................ ................................ ................................ .... 96 \n\uf031 Ricerca offerte  ................................ ................................ ................................ ........ 100  \n\uf031 Ricerca nominativi  ................................ ................................ ................................  104  \n\uf031 Ricerca allegati  ................................ ................................ ................................ ....... 108  \n\uf031 Stampa offerte  ................................ ................................ ................................ ....... 110  \n\uf031 Stampa nominativi  ................................ ................................ ................................  115  \n\uf031 Stampa statistiche offerte  ................................ ................................ .....................  119  \n\uf031 Parametri offerte  ................................ ................................ ................................ ... 124  \n\uf031 Parametri nominativi  ................................ ................................ ............................  127"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 3, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nIV \u2013 I N D I C I  \uf034 IMPORT /EXPORT C ONTATTI OUTLOOK  ................................ ............................  131 \n\uf031 Import contatti  ................................ ................................ ................................ ...... 132  \n\uf031 Export contatti  ................................ ................................ ................................ ...... 136  \n\uf031 Formule di cortesia  ................................ ................................ ...............................  142  \n\uf031 Campi outlook  ................................ ................................ ................................ ....... 145  \n\uf031 Mappatura campi Outlook  ................................ ................................ ..................  147  \n\uf031 Stampa campi Outlook  ................................ ................................ ........................  152  \n\uf031 Stampa mappatura campi Outlook ................................ ................................ .... 153  \n\uf031 Esempi caricamento contatto  ................................ ................................ .............  154  \n\uf034 ARCHIVI  ................................ ................................ ................................ .............  169 \n\uf031 Kit promozionali  ................................ ................................ ................................ ... 202  \n\uf031 Sezioni offerta  ................................ ................................ ................................ ........ 208  \n\uf031 Gruppi articoli/servizi  ................................ ................................ .........................  232  \n\uf031 Sottogruppi articoli/servizi  ................................ ................................ .................  233  \n\uf031 Gruppi priorit\u00e0  ................................ ................................ ................................ ...... 234"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Gruppi nominativi  ................................ ................................ ................................  236  \n\uf031 Origine nominativi  ................................ ................................ ................................  237  \n\uf031 Ruoli contatt i ................................ ................................ ................................ ..........  238  \n\uf031 Categorie attributi  ................................ ................................ ................................ . 239  \n\uf031 Tipi categorie  ................................ ................................ ................................ ......... 240  \n\uf031 Criteri d i elaborazione statistiche  ................................ ................................ ....... 241  \n\uf031 Tipologie attivit\u00e0  ................................ ................................ ................................ .... 245  \n\uf031 Esito attivit\u00e0  ................................ ................................ ................................ ...........  246  \n\uf034 STAMPE ARCHIVI  ................................ ................................ ................................  249  \n\uf031 Stampa modelli offerte  ................................ ................................ .........................  250  \n\uf031 Stampa gruppi priorit\u00e0  ................................ ................................ .........................  252  \n\uf031 Stampa kit promozionali  ................................ ................................ ......................  253  \n\uf031 Stampa sezioni offerta  ................................ ................................ ..........................  256  \n\uf031 Stampa gruppi articoli/servizi  ................................ ................................ ............  257  \n\uf031 Stampa categorie attributi  ................................ ................................ ....................  258"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 3, "chroma:document": "\uf031 Altre stampe - offerte  ................................ ................................ ...........................  259  \n\uf034 SERV IZI OFFERTE  ................................ ................................ ..............................  261 \n\uf031 Generazione nominativi  ................................ ................................ ......................  262  \n\uf031 Congruit\u00e0 nominativi/offerte  ................................ ................................ .............  263  \n\uf031 Duplica modello offerta ................................ ................................ .......................  264  \n \n \nLe immagini della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle \nparametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 4, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nI N D I C I  - V \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______ __________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________ _____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________ ________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________ ___________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________ ______________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 5, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nVI \u2013 I N D I C I  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________________________________ ___________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________ __________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________ _____________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________ _______________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 6, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nO F F E R T E  - 1 1  Offerte  \n  \nIl modulo Offerte si propone di gestire le attivit\u00e0 aziendali di vendita e marketing rivolte alla redazione \ndei documenti di offerta e di promozione a clienti potenziali ed effettivi.  \n  \n\uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  OFFERTE  \n\uf034 MODULO OFFERTE  \n\uf034 IMPORT /EXPORT CONTATTI OUTLOOK  \n\uf034 ARCHIVI  \n\uf034 STAMPE ARCHIVI  \n\uf034 SERVIZI OFFERTE"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 7, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n2 - O F F E R T E  \n \n________________________________________________________________________________  \n_________________________________________________ _______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n______________________________________________________________ __________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n___________________________________________________________________________ _____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______ _________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________ ____________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 8, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 3 \uf034 SPECIFICHE FUNZIONALI  \nOFFERTE  \n  \nSpecifiche funzionali  \nIl mod ulo Offerte vuole essere di supporto alle attivit\u00e0 di vendita di Prodotti complessi, come servizi \no forniture articolate in molte parti (ad esempio vendita chiavi in mano di hardware, software e \nservizi), nei quali l'offerta si esplicita spesso in un docum ento di varie pagine con un layout strutturato.  \n  \n \n  \nL'elemento centrale del modulo \u00e8 rappresentato dai Nominativi , ovvero dai soggetti con i quali \nl'azienda intraprende rapporti commerciali attivi. I Nominativi possono essere semplici Potenziali , \nLeads  che ricoprono un certo interesse per l'azienda, Prospect  soggetti di una trattativa commerciale, \noppure Clienti  effettivi (nel caso sia intervenuta una transazione commerciale); questi ultimi saranno \npresente anche nell'anagrafica principale dei Clienti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 9, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n4 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  Per ciascun nominativo sono definibili le persone con le quali l'azienda ha rapporti diretti, ovvero i \nContatti . L'elenco dei Contatti pu\u00f2 essere esportato ed importato verso/da Microsoft Outlook, allo \nscopo sia di attingere nominativi da banche dati ester ne, sia di condivisione degli stessi all'esterno della \nprocedura.  \n  \nL'Offerta  viene compilata in modo guidato attraverso l'indicazione della sequenza di Sezioni  della \nquale si compone: campi fissi di testata (come il nominativo, la data dell'offerta ecc.),  semplici \ndescrizioni, informazioni strutturate in un file, oppure elenchi di articoli/servizi (eventualmente \nsintetizzati in raggruppamenti logici: Gruppi e Sottogruppi). Il corpo dell'offerta pu\u00f2 essere \ncompilato manualmente oppure attingendo da Kit Prom ozionali  e/o Offerte precedenti; i dati di \ntestata vengono guidati/precompilati attraverso i Modelli Offerte . A seguito dell'accettazione \ndell'offerta viene generato automaticamente un documento di conferma all'interno del flusso \ndocumentale di Ad Hoc Revo lution (un ordine od un documento interno).  \n  \nVista l'importanza degli aspetti formali della documentazione commerciale, le offerte possono essere \ngenerate in un formato strutturato mediante l'ausilio di un Word Processor  (Microsoft Word, \nOpenOffice). Il d ocumento dell'offerta potr\u00e0 essere prodotto direttamente in tale formato, in modo \nda garantire un facile adattamento da parte dell'utente, e/o in formato PDF .  \n  \nIn considerazione del diffuso utilizzo di documenti da allegare alle offerte o ricevuti dai cli enti, \u00e8 stato \nimplementato un sistema di file Allegati  di Nominativi ed Offerte, con la gestione della copia fisica \ndel file in cartelle di sistema oppure mediante collegamenti a cartelle di rete. L'utilizzo di Allegati ai"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 9, "chroma:document": "Modelli Offerte permette di rende re disponibili, in modo centralizzato, documenti aggiornati rivolti \nalla forza vendita: presentazione della societ\u00e0 da consegnare assieme all'offerta, elenco delle referenze \nsui prodotti, procedure standard da seguire per la trattativa commerciale ecc.  \n  \nPer ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel \nnumero (per quanti ne possano essere previsti), \u00e8 disponibile un sistema con Attributi  di \nraggruppamento/ricerca liberamente definibili dall'utente ( strutturati in tipologie per garantirne una \nveloce identificazione) associati a Nominativi, Offerte ed Allegati, utilizzabile sia a fini di ricerca, sia \nper scopi di analisi statistica.  \n  \nIl modulo presenta varie funzioni di Analisi dei Dati  relativi alle Offerte, ai Nominativi ed agli \nAllegati: sono disponibili procedure di Ricerca e di Stampa mirate su gran parte dei campi disponibili, \ncompresi gli Attributi.  \n  \nSono inoltre presenti funzionalit\u00e0 di data-warehousing  sull'intero portafoglio delle offerte ef fettuate nel \ntempo: l'utente pu\u00f2 definire Criteri di Elaborazione Statistiche  preimpostati, stabilendo un ordine \ntra le diverse dimensioni dell'analisi: Attributi, Periodi, Classi Importo e Priorit\u00e0, Operatore, Agente e \naltri campi di raggruppamento. Il ri sultato mette a confronto l'intero portafoglio offerte con quelle \nconfermate (numero, importo totale e medio), e per queste ultime determina anche i giorni medi di \ngestione trattativa (data di conferma ultima versione Data registrazione prima versione) ed il numero \nmedio di revisioni.  \n  \n\uf031 Gestione nominativi  \n\uf031 Gestione documenti di off erta \n\uf031 Sezioni dell'offerta  \n\uf031 Gestione modelli offerte"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 10, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 5 \uf031 Gestione Kit promozionali  \n\uf031 Gestione Allegati  \n\uf031 Gestione Invio allegati via mail  \n\uf031 Gestione offerte con modulo attivit\u00e0 e servizi attivato."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 11, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n6 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \uf031 Gestione nominativi  \n  \nArchiv io Nominativi autonomo rispetto all'archivio dei Clienti  \nIn questo modo il commerciale non \u00e8 costretto al caricamento di dati rilevanti solo per le attivit\u00e0 \namministrative (ad esempio il mastro contabile e la categoria contabile) ed inoltre si ha la massim a \nlibert\u00e0 di compilare solo i dati strettamente necessari al processo di vendita (oltre al codice e alla \ndescrizione, nessun dato \u00e8 infatti obbligatorio). Questa soluzione, infine, libera l'archivio dei clienti \ndalla grossa mole di clienti potenziali per i  quali non sono ancora avvenuti rapporti di vendita.  \n  \nStatus dei Nominativi  \nL'insieme dei nominativi \u00e8 suddivisibile in base al grado di interesse per azienda. Nelle opportunit\u00e0 \npotenziali (nominativi Da Valutare e Potenziali) sono compresi i nominativi c on i quali non si hanno \nancora avuto rapporti diretti, mentre nelle opportunit\u00e0 in corso vi sono quelli che hanno dimostrato \nun interesse per le proposte commerciali dell'azienda (nominativi Leads e Prospects); i Clienti, infine, \nsono i nominativi che hann o accettato le proposte commerciali dell'azienda. Vi sono poi categorie \nresiduali che identificano i nominativi che dopo una valutazione risultano non interessanti per \nl'azienda (Non Interessanti) e quelli sospesi che potrebbero in futuro avere un interess e. \n  \nElenchiamo di seguito il significato di ciascun status di nominativo:  \n\uf073 Da Valutare: \u00e8 lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i quali \nnon \u00e8 ancora avvenuta alcuna valutazione sull'interesse per le proposte dell'azie nda (saranno \ncos\u00ec quelli caricati da banche dati esterne).  \n\uf073 Potenziale: il nominativo non ha ancora avuto rapporti con l'azienda, ma \u00e8 stato valutato \npositivamente rispetto ai prodotti che l'azienda \u00e8 in grado di proporgli."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 11, "chroma:document": "positivamente rispetto ai prodotti che l'azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf073 Non Interessante: in questo c aso la valutazione sull'interesse \u00e8 negativa, ovvero il nominativo \u00e8 \nstato giudicato non in linea con i prodotti che l'azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf073 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti \ndell'azienda , partecipando a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di \ninformazioni, contattando direttamente l'azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una \nreale opportunit\u00e0 commerciale.  \n\uf073 Congelato: \u00e8 un nominativo che in passato h a dimostrato un interesse, attualmente non attivo \na causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo settore). \nPotr\u00e0 in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato come non pi\u00f9 interessante per \nl'azienda.  \n\uf073 Prospect: \u00e8 un nominativo per il quale \u00e8 in corso una trattativa commerciale. Viene \nautomaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un'offerta intestata al \nnominativo.  \n\uf073 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell'anagrafic a principale dei \nClienti. Un nominativo pu\u00f2 essere definito Cliente manualmente dall'utente (intervenendo sulla \ncombo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da \nutilizzarsi normalmente al momento dell'installazione  del modulo Offerte, al fine di popolare la \ntabella nominativi con tutti i clienti presenti nell'anagrafica principale) oppure confermando un \ndocumento di offerta."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 12, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 7 Collegamento flessibile tra Nominativi e Clienti  \nSono previste codifiche differenziate tra  nominativi e clienti associati (il codice cliente, memorizzato \nsull'archivio Nominativi, non deve necessariamente essere uguale a quello del corrispondente cliente), \nal fine di garantire la gestione di una codifica numerica progressiva dei nominativi (in tal caso il codice \ndel cliente deve essere attribuito in base all'ultimo progressivo clienti disponibile), l'importazione dati \nda un preesistente elenco di nominativi (ad esempio una banca dati di aziende) ed infine la necessit\u00e0 di \neffettuare allineamenti solo periodici tra le anagrafiche clienti e nominativi, nel caso di autonomia \noperativa rispettivamente tra il reparto Amministrativo e Marketing.  \n  \nEvoluzione Manuale o Automatica di un cliente potenziale in un cliente \neffettivo  \n\u00c8 possibile generare l'ana grafica clienti di un nominativo in modo manuale, dalla relativa maschera \n(semplicemente modificando il valore della combo -box Tipo a Cliente), oppure automaticamente al \nmomento di conferma di un'offerta. Tale generazione richiede l'inserimento dei campi o bbligatori \nnon presenti nell'archivio Nominativi (mastro contabile, categoria contabile e codice lingua) e \nl'eventuale codice Iva di esenzione/agevolato, oltre al codice del cliente da generare (proposto dalla \nprocedura, ma modificabile dall'utente) attrav erso una apposita maschera di imputazione. Impostando \nopportuni privilegi di accesso a tale maschera, \u00e8 possibile riservare la funzione di generazione clienti \nsolo ad alcuni gruppi di utenti.  \n  \nLa combo -box Tipo non \u00e8 pi\u00f9 editabile nel momento in cui \u00e8 pre sente l'associazione del nominativo \ncon un cliente. Viene automaticamente riportata al valore Prospect solo a seguito della cancellazione \ndel cliente associato nella relativa anagrafica."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 12, "chroma:document": "del cliente associato nella relativa anagrafica.  \n  \nAggiornamento automatico campi comuni tra anagrafica Clienti e \nNomi nativi  \nUna volta che \u00e8 stato generato il Cliente, sul Nominativo associato non risulteranno pi\u00f9 editabili tutti i \ncampi comuni (descrizione, descrizione supplementare, indirizzo, partita IVA, data di validit\u00e0 ed \nobsolescenza, zona, lingua, valuta ecc.), i quali verranno aggiornati automaticamente alla modifica \ndell'anagrafica clienti. Sar\u00e0 quindi possibile modificare solo: i campi Priorit\u00e0 Nominativo, Gruppo \nNominativo, Origine e Operatore, la sezione degli Attributi e le schede Contatti, Offerte, Allegati e \nNote (il campo delle note risulta infatti autonomo da quello corrispondente nell'anagrafica clienti).  \n  \nLa cancellazione di un cliente non ha invece effetti sul nominativo associato, cos\u00ec come la \ncancellazione di un nominativo non implica la cancellazion e del relativo cliente.  \n  \nGenerazione automatica Nominativi dai Clienti  \n\u00c8 disponibile una funzione per popolare l'archivio dei Nominativi con i Clienti che non hanno tale \nassociazione, da eseguirsi tipicamente al momento di installazione del modulo Offerte . \n  \nI Nominativi, infatti, sono il punto centrale della gestione dei rapporti commerciali, sia per i clienti \npotenziali sia per quelli effettivi. Le anagrafiche Clienti e Nominativi rappresentano un aspetto del \nmedesimo soggetto: la prima sar\u00e0 utilizzata p er scopi prettamente commerciali (catalogazione \ndocumenti, eventi e caratteristiche di marketing), mentre la seconda avr\u00e0 una connotazione pi\u00f9 \namministrativa.  \n  \nSe i nominativi presentano una codifica numerica progressiva verr\u00e0 sempre assegnato il successi vo \ncodice disponibile, altrimenti per ciascun cliente sar\u00e0 generato un nominativo con il medesimo codice: \nnel caso tale codice fosse gi\u00e0 esistente verr\u00e0 aggiunto al codice nominativo un suffisso progressivo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 13, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n8 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E    \nLa funzione di generazione automatica \u00e8 attiva  anche nel caso di caricamento manuale di un nuovo \ncliente (nel caso il data entry non parta dal nominativo).  \n  \nCodifica Nominativi Numerica/Strutturata  \nVista la mole di nominativi potenzialmente gestibili, risulta conveniente utilizzare un codice numerico  \nprogressivo proposto automaticamente dalla procedura, evitando le complicazioni di una codifica \nmnemonica o parlante.  \n  \nAttivando il check Codifica Nominativi Numerica presente nei Parametri Offerte, al caricamento di \nun nuovo nominativo sar\u00e0 proposto un codice numerico progressivo (lo stesso accade per la funzione \ndi Generazione Nominativi o di caricamento manuale di un nuovo Cliente). All'imputazione del \ncodice nominativo, inoltre, saranno automaticamente preimpostati gli zeri iniziali per il \ncompletamen to della lunghezza prevista dal codice.  \n  \nQuesto check viene normalmente utilizzato congiuntamente ad una struttura numerica del codice \nnominativo (ad esempio 999999), al fine di vincolare sia l'utilizzo delle sole cifre, sia la lunghezza \nmassima del codic e (che pu\u00f2 estendersi fino a 20 caratteri).  \n  \nCodici di ricerca aggiuntivi: il Sistema degli Attributi  \nLa catalogazione dei nominativi pu\u00f2 avvenire con nuovi codici di raggruppamento sicuramente non \nutilizzati per altri scopi dalla procedura (come avviene,  ad esempio, per la categoria commerciale):  \n\uf073 La Priorit\u00e0 (strutturabile con gruppi di intervalli): indice numerico che rappresenta \nl'importanza attribuita al Nominativo, ai fini delle trattative in corso, del potenziale di spesa, della \nfidelizzazione, del valore strategico ecc.;  \n\uf073 Il Gruppo Nominat ivo: codice di raggruppamento generico, che rappresenta una libera \ncatalogazione dei Nominativi definita dall'utente;  \n\uf073 L'Origine: indica la fonte (e -mail, telefono, fax, Sito Web ecc.) o l'evento (SMAU 2002, MIT"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 13, "chroma:document": "\uf073 L'Origine: indica la fonte (e -mail, telefono, fax, Sito Web ecc.) o l'evento (SMAU 2002, MIT \n2003 ecc.) tramite i quali \u00e8 scaturita la s egnalazione del Nominativo.  \n  \nPer ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel \nnumero (per quanti ne possano essere previsti), \u00e8 disponibile un sistema con Attributi  di \nraggruppamento/ricerca liber amente definibili dall'utente (strutturati in tipologie per garantirne una \nveloce identificazione) associati a Nominativi, Offerte ed Allegati.  \n  \nQuesto sistema flessibile di catalogazione pu\u00f2 essere utilizzato sia a fini di ricerca (funzioni di Ricerca \ne Stampa Offerte, Nominativi ed Allegati), sia per scopi di analisi statistica (funzione Statistiche \nOfferte).  \n  \nGestione Contatti per ciascun Nominativo  \nI Contatti rappresentano i soggetti dell'azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si \nintratt engono rapporti. \u00c8 possibile esportare ed importare tali contatti verso/da Microsoft Outlook \nattraverso le funzioni Export Contatti e Import Contatti.  \n  \nPer ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la Qualifica (mansione \nsvolta dalla persona) ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed \u00e8 assegnabile un Ruolo codificato nella \nrelativa tabella (grado gerarchico ricoperto dalla persona; area funzionale di appartenenza). Saranno \nintestabili Offerte solo ai Contatti abilitati al ricevi mento di documentazione (check Inoltro \nDocumenti sul ruolo associato)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 14, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 9 Navigabilit\u00e0 delle informazioni legate ai Nominativi  \nAll'interno della maschera dei Nominativi \u00e8 possibile richiamare direttamente l'anagrafica \ndell'eventuale Cliente associato ed \u00e8 d isponibile l'elenco delle Offerte caricate (filtrabili per data \ndocumento, stato, data di previsto contatto futuro e riferimento descrittivo) e quello dei file Allegati \n(filtrabili per stringa contenuta in nome file, oggetto e note).  \n  \nAnnotazioni Struttur ate \nIl campo Note disponibile nell'archivio Nominativi e nelle Offerte \u00e8 strutturabile con la composizione \nautomatica della data di inserimento e dell'utente (bottone Nuova Nota). In questo modo l'utente \nviene guidato nella trascrizione degli eventi accadu ti con un certo nominativo o con una determinata \nofferta."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 15, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n10 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \uf031 Gestione documenti di offerta  \n  \nClienti Effettivi e Potenziali  \nL'offerta viene sempre intestata ad un Nominativo, che pu\u00f2 essere un potenziale  cliente od un cliente \ngi\u00e0 confermato. In questo secondo caso, molti dati utilizzati nell'offerta saranno letti dagli archivi della \nprocedura riferiti al cliente: valuta, listino, contratti, tabella sconti/maggiorazioni, condizione di \npagamento, sconti glo bali, agente (e relativo capo area).  \n  \nStretta integrazione dei documenti di offerta con un Word Processor  \nPreso atto della difficolt\u00e0 di produrre documenti completi, ai fini dell'elaborazione di un'offerta, \nattraverso semplici report della procedura, \u00e8 ne cessario permettere una precompilazione il pi\u00f9 \npossibile rifinita del documento in un formato strutturato eventualmente modificabile dall'utente.  \n  \nSi \u00e8 perci\u00f2 reso disponibile, in aggiunta ad un report standard, la generazione del corrispondente file \ndi word processor (Microsoft Word, OpenOffice) del documento di offerta: l'integrazione avviene \nmediante il sistema dei Segnalibri, che permette la gestione corretta del dettaglio articoli (od \neventualmente di una sua ripetizione nel documento). Il documento d i word processor pu\u00f2 anche \nessere esportato in formato PDF, sfruttando le funzioni di esportazione gi\u00e0 disponibili in Ad Hoc \nRevolution.  \n  \nOfferta strutturata in Sezioni, Gruppi e Sottogruppi  \nIl file di word processor che rappresenta l'offerta viene strutt urato in sezioni logiche che possono \ncontenere i dati di testata, generali e di piede del documento, semplici descrizioni, informazioni \nstrutturate in file oppure elenchi di Articoli/Servizi filtrati e/o raggruppati per insiemi denominati \nGruppi e Sottogru ppi. \n  \n\u00c8 ad esempio possibile comporre un'offerta con alcuni dati fissi di testata e di piede (come la ragione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 15, "chroma:document": "sociale del nominativo, il numero e data del documento ed eventualmente la modalit\u00e0 di pagamento), \nun'introduzione, diversi elenchi di articoli a ccomunati dalla stessa tipologia merceologica (ovvero con \nl'elenco degli articoli hardware separato da quelli software e servizi), quindi un riepilogo dei soli \nimporti relativi a ciascuna tipologia (totale hardware, software e servizi) ed infine una sezion e \nconclusiva contenente le condizioni generali di offerta.  \n  \nI Gruppi e Sottogruppi sono raggruppamenti degli articoli/servizi specifici per il modulo Offerte. \nSebbene possano essere predefiniti nelle rispettive anagrafiche, non rappresentano una visione p er \nnatura degli articoli/servizi; stabiliscono piuttosto l'area logica all'interno dell'offerta a cui \nappartengono le singole righe di dettaglio, e possono perci\u00f2 essere modificati in base al contesto. Uno \nswitch di rete, ad esempio, potrebbe essere posto sotto un generico gruppo Hardware oppure sotto \nuno specifico gruppo Cablaggio, nel caso abbia una sezione dedicata.  \n  \nVersioning dell'Offerta  \n\u00c8 possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un'offerta, a seguito dell'evoluzione della \ntrattativa c on il nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un'offerta: nel"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 16, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 11 numero identificativo di un'offerta vi si trova perci\u00f2 anche il progressivo della versione.  \nL'utente pu\u00f2 creare una nuova versione di un'offerta semplicemente cambi ando il suo stato in \nVersione Chiusa (agendo sulla combo -box presente nella scheda Testata della maschera): tale versione \nsar\u00e0 perci\u00f2 chiusa (e non risulter\u00e0 pi\u00f9 modificabile a meno di non cancellare la versione successiva, \nche ha l'effetto di riportarla i n stato In Corso) e sar\u00e0 proposta in caricamento una nuova offerta con i \nmedesimi dati ed il progressivo di versione incrementato.  \n  \nIl collegamento tra le diverse versioni avviene memorizzando il riferimento all'eventuale versione \nprecedente (la stessa \u00e8 richiamabile dalla maschera delle Offerte con un apposito bottone) a ritroso \nfino alla prima versione. Tramite tale collegamento \u00e8 quindi possibile risalire all'intervallo di tempo \ndell'intera trattativa, utilizzabile a fini statistici.  \n  \nOfferte Inviate  \nNel caso l'offerta sia stata posta in stato Inviata e sia attivato il check Blocco Offerte Inviate nei \nParametri Offerte, l'offerta stessa non risulter\u00e0 pi\u00f9 modificabile: in questo caso l'utente ha solo la \npossibilit\u00e0 di crearne una nuova versione.  \n  \nLo sco po del blocco \u00e8 di evitare possibili variazioni a dati con rilevanza esterna (in quanto l'offerta \u00e8 \ngi\u00e0 stata inviata al nominativo), e quindi di guidare l'utente all'utilizzo in modo proprio delle Versioni.  \n  \nEvoluzione dell'Offerta in un Documento di Con ferma  \nLa conferma di un'offerta, a seguito della sua accettazione, genera automaticamente un documento in \nbase alla causale definita sul modello. Si pu\u00f2 trattare di un Documento Interno (pre -ordine) o di un \nvero e proprio Ordine da cliente: i dati eventual mente mancati dovranno essere compilati \ndirettamente sul documento generato (generabile anche in stato provvisorio)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 16, "chroma:document": "direttamente sul documento generato (generabile anche in stato provvisorio).  \n  \nL'offerta a questo punto non risulta pi\u00f9 modificabile, a meno di non cancellare il documento di \nconferma. Nel caso il nominativo presente  nell'offerta non abbia gi\u00e0 un cliente associato, la \ngenerazione del documento di conferma sar\u00e0 preceduta dalla richiesta dei campi obbligatori non \npresenti nell'archivio Nominativi (mastro contabile, categoria contabile e codice lingua) attraverso una \napposita maschera di imputazione (alla stregua della evoluzione manuale di un nominativo: in questo \ncaso la mancanza dei privilegi sulla maschera provoca il fallimento della conferma dell'offerta).  \n  \nOltre ai campi obbligatori per la generazione del Cliente, l'utente ha la possibilit\u00e0 di modificarne il \ncodice (che la procedura propone con i criteri suesposti) ed anche di definire un eventuale codice Iva \ndi Esenzione o Agevolazione, che viene utilizzato per l'elaborazione del prospetto Iva del documento \ndi conf erma (ed inoltre memorizzato nel corrispondente campo dell'anagrafica clienti).  \n  \nArticoli Fuori Magazzino  \nAll'intero dell'offerta possono essere presenti articoli complementari non ancora movimentati, per i \nquali non si \u00e8 ancora proceduto ad una codifica di magazzino. Non avendo certezza sull'esito della \ntrattativa, ipotizzando anche una loro variazione prima dell'ordine, \u00e8 spesso conveniente rinviarne \nl'effettiva codifica solo al momento della conferma dell'offerta. In questo modo si evita anche \nun'eccess iva proliferazione di codici che non saranno pi\u00f9 utilizzati.  \n  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di marcare determinate righe dell'offerta come Articolo da Ridefinire, \nutilizzando un codice temporaneo (che sar\u00e0 probabilmente un Servizio Generico a quantit\u00e0 e valo re, \nin quanto non risulta vincolato ad un insieme di unit\u00e0 di misura). In fase di conferma di un'offerta con \nArticoli da Ridefinire, sar\u00e0 richiesta una assegnazione definitiva dei codici temporanei, che dovranno"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 16, "chroma:document": "essere inseriti in anagrafica articoli di ma gazzino. Il prezzo verr\u00e0 mantenuto come da documento di"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 17, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n12 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  offerta, mentre i dati relativi alla descrizione e unit\u00e0 di misura verranno letti dall'anagrafica articolo.  \nCiclo di Vita dell'Offerta  \nOgni offerta presenta un suo ciclo di vita: nasce con stato In Co rso e vi rimane finch\u00e9 non viene \ninviata al nominativo passando allo stato Inviata. Successivamente potr\u00e0 essere accettata dal cliente \npassando allo stato Confermata, oppure si evolver\u00e0 in una nuova versione a seguito di modifiche \nconcordate con il nominat ivo passando allo stato Versione Chiusa.  \n  \nL'offerta pu\u00f2 altres\u00ec avere una chiusura negativa se viene rifiutata definitivamente (stato Rifiutata) \noppure solo temporaneamente (stato Sospesa). Questi ultimi due stadi non hanno effetti diretti \nsull'offerta, e  sono comunque successivamente modificabili; hanno lo scopo di identificare le offerte \nchiuse temporaneamente o definitivamente.  \n  \n \nPipeline dell\u2018Offerta  \n  \nDate di Avanzamento dell'Offerta  \nUn'offerta nasce con una certa Data di Redazione ed una Data di Sc adenza (preimpostabile attraverso \nun parametro nei Modelli Offerte), che rappresenta il termite entro il quale il nominativo deve ritenere \nvalide le condizioni applicate. L'utente ha la possibilit\u00e0 di compilare la Data di Invio al momento di \ninoltro dell'o fferta al nominativo (sar\u00e0 editabile, preimpostata con la data di sistema, portando l'offerta \nin stato Inviata), cos\u00ec come la data Ricontattare Il, che permette di guidare l'attivit\u00e0 di re-call dei \nnominativi (\u00e8 utilizzabile come filtro all'interno della s cheda Offerte dei Nominativi e nella Ricerca \nOfferte, viene preimpostata in caricamento dell'offerta con la data di scadenza, se calcolata \nautomaticamente).  \n  \nVi \u00e8 poi la Data di Chiusura che viene valorizzata automaticamente nel momento in cui l'offerta p assa \nnegli stati Confermata (chiusura positiva), Versione Chiusa, Rifiutata o Sospesa. Infine vi \u00e8 la Data di"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 17, "chroma:document": "Emissione Ordine, che pu\u00f2 coincidere con quella di Chiusura nel caso tale ordine rappresenti il"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 18, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 13 documento di conferma, e la Data di Evasione Ordin e (attraverso un DDT od una fattura), che \nscandisce la fine dei rapporti Pre -vendita. Queste ultime date sono rintracciabili attraverso le funzioni \ndi Tracciabilit\u00e0 Documenti.  \nGestione IVA all'interno dell'Offerta  \nIl documento di offerta non ha riferimenti  con la contabilit\u00e0 IVA, che non risulta rilevante nelle \ndecisioni di acquisto del cliente; l'utente deve perci\u00f2 specificare i prezzi dell'offerta al netto dell'Iva. La \nconferma dell'offerta genera un documento (ordine o pre -ordine) nel quale sar\u00e0 elaborat o il prospetto \nIva in base al codice Iva specificato sull'anagrafica Articoli/Servizi, od in alternativa in base al codice \nIva di agevolazione/esenzione specificato sul cliente associato al nominativo, se presente, oppure a \nquello impostato sulla maschera di conferma cliente.  \n  \nPolitica dei Prezzi nell'Offerta  \nLa gestione automatica dei prezzi e degli sconti viene guidata dal codice listino specificato nell'offerta \n(preimpostabile sul Modello) e dall'importazione dei dati presenti nei Kit Promozionali e nel le offerte \nprecedenti. Per i clienti effettivi (nominativi con associato un cliente) sono inoltre disponibili i \ncontratti e la tabella sconti/maggiorazioni  \n  \nImportazione Dettaglio da Kit Promozionali o Altre Offerte  \nAttraverso i bottoni Kit Promo e Altre Offerte \u00e8 possibile compilare l'offerta attingendo dal dettaglio \narticoli/servizi di un Kit Promozionale o di un'altra offerta. L'importazione avviene accodando \nl'intero dettaglio articoli/servizi all'interno dell'offerta in caricamento (l'utente pu\u00f2 perci \u00f2 importare il \ncontenuto di diversi Kit Promozionali/Offerte). Le eventuali modifiche/cancellazioni di righe devono \nessere effettuate dopo l'importazione.  \n  \nOltre agli articoli/servizi, possono anche essere importati i prezzi e gli sconti/maggiorazioni, co n"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 18, "chroma:document": "modalit\u00e0 differenti nei due casi:  \n\uf073 Kit Promozionali: per le righe del Kit Promozionale che non presentano il prezzo saranno \napplicate le condizioni disponibili sull'offerta: listino ed eventualmente contratto nel caso il \nnominativo sia gi\u00e0 un cliente. L o stesso vale per gli sconti di riga presenti sul Kit (se non \nimpostati saranno eventualmente ricalcolati in base alla tabella sconti/maggiorazioni, nel caso di \ncliente);  \n\uf073 Altre Offerte: in questo caso l'utente ha la possibilit\u00e0 di optare, mediante un mes saggio di \nconferma, per un'importazione del solo dettaglio articoli/servizi oppure anche dei prezzi e \nsconti/maggiorazioni presenti nell'offerta di origine."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 19, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n14 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \uf031 Sezioni dell'offerta  \n  \nIl documento di word processor  che rappresenta l'offerta viene definito in modo flessibile attraverso \nla semplice composizione delle sue parti elementari, denominate Sezioni dell'Offerta. Tali \ncomposizione viene impostata normalmente all'interno di un modello offerte, ma pu\u00f2 essere poi  \nmodificata direttamente sull'offerta (salvo che sul modello non sia impostata una Struttura Rigida \ndelle Sezioni).  \n  \nOgni Sezione provoca una scrittura all'interno del modello file di word processor definito nel modello \nofferte in una posizione identifica ta da un segnalibro.  \n  \nSezione Descrittiva  \nLe Note legate alla sezione (preimpostate nell'archivio Sezioni Offerta, ma modificabili sull'offerta \nmediante il bottone Note Sezione) saranno scritte nella posizione contrassegnata dal Segnalibro W .P .  \n  \nSezione File W.P .  \nIl file del word processor (Modello W .P .) sar\u00e0 scritto nella posizione contrassegnata dal Segnalibro W .P . \nSulla prima Sezione di tipo File W .P . \u00e8 possibile specificare un modello W .P ., in assenza di quello \nspecificato sul Modello Offerte: in ques to modo \u00e8 possibile rendere completamente parametrica la \ncomposizione del documento, a livello di Modello Offerte o addirittura a livello di singola Offerta (in \nquanto il modello principale pu\u00f2 essere deciso tramite una semplice Sezione).  \n  \nSezione Articol i \nL'elenco degli articoli/servizi dell'offerta, filtrato per Gruppo ed eventualmente anche per \nSottogruppo, verr\u00e0 scritto in una tabella del documento W .P . che presenta l'intestazione delle colonne \ncontrassegnata da un segnalibro (corrispondente al Prefiss o Segnalibro + nome del campo).  \n  \nAlternativamente, mediante intervento sulla combo Struttura portandola a Modello \u00e8 possibile \nassociare un file W .P . che non sia costituito da una tabella con intestazioni valorizzate con segnalibro,"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 19, "chroma:document": "bens\u00ec da una struttura libera in cui i diversi segnalibri sono disposti liberamente nel modello. In questo \nmodo \u00e8 possibile avere le informazioni dell'articolo su righe differenti. Con questa seconda modalit\u00e0, \nlo stesso file viene riscritto tante volte quante sono gli articoli f iltrati.  \n  \nLa scrittura viene preceduta da un eventuale inserimento del file del word processor (Modello W .P .) \nnella posizione contrassegnata dal Segnalibro W .P ., alla stregua della sezione File W .P .. In questo modo \n\u00e8 possibile, ad esempio, legare ad una s ezione una ben preciso documento contenete la tabella che \nsar\u00e0 utilizzata per la scrittura dell'elenco, rendendo la composizione dell'offerta molto pi\u00f9 flessibile: il \nmodello W .P . associato al modello offerte non deve infatti prevedere la tabella formattat a in base alle \nnecessit\u00e0 della sezione.  \n  \nL'utilizzo dei Prefissi Segnalibro da far precedere al nome del campo di riga, al fine di costruire \nl'effettivo nome segnalibro utilizzato per l'identificazione delle colonne della tabella, permette di avere \npi\u00f9 di  una sezione Articoli (i nomi dei campi, infatti, risultano per definizione uguali per tutte le \nsezioni articoli). Tale possibilit\u00e0 si giustifica dall'inserimento nel file word processor di sezioni"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 20, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 15 autonome per categorie merceologiche di articoli: ad esemp io, prima un elenco di articoli hardware e \npoi di articoli software.  \n  \nAl termine di ogni Sezione Articoli/Gruppi/Sottogruppi vengono comunque eliminati tutti i \nsegnalibri utilizzati, al fine di non interferire con le sezioni successive. Con questa operazi one, \nutilizzando un Modello W .P . specifico per ciascuna Sezione, \u00e8 possibile evitare l'indicazione di un \nPrefisso Segnalibro, in quanto i segnalibri delle sezioni rimangono comunque univoci.  \n  \nSezione Gruppi  \nIl Gruppo rappresenta una totalizzazione dell'el enco articoli/servizi, in base a quanto specificato nella \nscheda Dettaglio dell'Offerta (\u00e8 possibile specificare un default dei codici Gruppo e Sottogruppo \nall'interno delle anagrafiche articoli e servizi).  \n  \nLa sezione Gruppi pu\u00f2 eventualmente essere filt rata per un determinato codice Gruppo: in questo \nmodo \u00e8 possibile gestire una tabella con un'unica riga che rappresenti il totale di una certo elenco \nArticoli (o Sottogruppi) filtrato anch'esso per lo stesso Gruppo. Non ha invece senso filtrare la \nsezione per un Sottogruppo, in quanto il Gruppo \u00e8 l'insieme di pi\u00f9 Sottogruppi.  \n  \nPer quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), cos\u00ec come \nl'uso dei Prefissi Segnalibri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sez ione Articoli.  \n  \nSezione Sottogruppi  \nIl Sottogruppo rappresenta una totalizzazione ancora pi\u00f9 dettagliata dell'elenco articoli/servizi, in \nbase a quanto specificato nella scheda Dettaglio dell'Offerta. L'utilizzo anche dei Sottogruppi si \ngiustifica nel cas o di offerte complesse con un dettaglio molto lungo di articoli/servizi.  \n  \nLa sezione Sottogruppi pu\u00f2 essere filtrata per un determinato codice Gruppo: si pensi, ad esempio,"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 20, "chroma:document": "La sezione Sottogruppi pu\u00f2 essere filtrata per un determinato codice Gruppo: si pensi, ad esempio, \nalla necessit\u00e0 di presentare un riepilogo della solo parte Hardware dell'offerta c he totalizzi le sotto -\nparti hardware, come Server, PC e Stampanti. Pu\u00f2 eventualmente essere filtrata anche per un \ndeterminato Sottogruppo: in questo modo \u00e8 possibile gestire una tabella con un'unica riga che \nrappresenti il totale di una certo elenco Artico li filtrato anch'esso per lo stesso Sottogruppo.  \n  \nPer quanto riguarda l'inserimento preventivo di un file di word processor (Modello W .P .), cos\u00ec come \nl'uso dei Prefissi Segnalibri, valgono le medesime considerazioni fatte per la sezione Articoli.  \n  \nSezion e Dati Fissi  \nAttraverso questa sezione, all'interno del modello file di word processor definito nel modello offerte, \nsaranno scritti tutti i dati fissi di testata, di piede e generali presenti nell'offerta (o in eventuali archivi \nlegati all'offerta, come i  Nominativi ed i Clienti): ragione sociale del nominativo, indirizzo, numero e \ndata del documento, riferimento descrittivo, valuta, listino, codice di pagamento, sconti globali, spese \naccessorie, totale documento, contatto ecc.  \n  \nLa scrittura avviene in co rrispondenza dei segnalibri che presentano lo stesso nome dei campi, \neventualmente preceduto dal Prefisso Segnalibro: in questo modo sono gestibili diverse sezioni di \nDati Fissi al fine di ripetere pi\u00f9 volte un campo (ad esempio, la ragione sociale del nom inativo sia nella \nprima pagina, sia all'interno dell'offerta)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 21, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n16 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \uf031 Gestione modelli offerte  \n  \nIl caricamento di ciascuna offerta viene basato su un determinato Modello Offerte (per il quale esiste \nuna apposita  anagrafica), ove sono parametrizzabili:  \n\uf073 La Data di Scadenza predefinita dell'offerta (in base a criteri simili a quelli delle rate di \npagamento);  \n\uf073 La Causale Documento che sar\u00e0 generato alla conferma dell'offerta (documento interno o \nordine);  \n\uf073 Le Sezi oni Descrittive/File W .P ./Articoli/Gruppi/Sottogruppi predefinite (per le quali pu\u00f2 \nessere inabilitata la modifica sull'offerta, con il check Sezioni a Struttura Rigida);  \n\uf073 I dati Pagamento e l'eventuale importo di default delle Spese Accessorie;  \n\uf073 Gli Att ributi standard ed eventualmente un insieme di link ad Allegati da riportare in tutte le \nofferte di quel modello;  \n\uf073 Il report (output utente) ed il modello del file word processor da utilizzarsi per produrre il \ndocumento (con il percorso di archiviazione e d eventualmente una formula di composizione del \nnome del file, alternativa alla regola standard).  \n\uf073 La Data di Inizio Validit\u00e0 e di Obsolescenza: sono perci\u00f2 pianificabili schemi di offerte che ne \nvanno a sostituire altri divenuti in un certo periodo obsol eti. \n  \nFile W.P ./PDF  \nIl documento di offerta generato attraverso l'ausilio del word processor pu\u00f2 venire memorizzato nel \nsuo formato originario, oppure anche in formato PDF (sfruttando la medesima funzione presente \nnella Print System). \u00c8 anche possibile no n memorizzare il formato originario, bens\u00ec solo il formato \nPDF, al fine di evitare modifiche non controllate che non passino per una contestuale variazione \ndell'Offerta.  \n  \nIl nome del file da archiviare (W .P . o PDF) viene strutturato automaticamente dalla procedura \nsecondo la seguente formula: Data Offerta nel formato aaaa/mm/gg (ai fini dell'ordinamento) + _ +"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 21, "chroma:document": "secondo la seguente formula: Data Offerta nel formato aaaa/mm/gg (ai fini dell'ordinamento) + _ + \nCodice Nominativo + _ + Codice Modello Offerte + _ + Numero Offerta + Serie + Numero + \nVersione. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di modificare t ale composizione semplicemente \ndigitando un elenco di campi e di parti fisse (stringhe delimitate da doppi apici), separati da virgola, \nall'interno del campo Nome Doc. W .P . presente nel Modello Offerte.  \n  \nIl nome del file archiviato (W .P . o PDF) viene memo rizzato direttamente nell'archivio dell'offerta \n(campo Nome File W .P .), mentre la cartella di archiviazione viene composta in base al Percorso di \nArchiviazione specificato sul Modello Offerte ed all'eventuale presenza di un sotto -cartella per il \nnominativo  (attivata nei Parametri Offerte) e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivata nel \nModello Offerte).  \n  \nDestinatari dei Modelli Offerte  \n\u00c8 possibile discriminare l'utilizzo di un determinato modello in base sia a privilegi legati all'operatore \nche sta caricando l'offerta (Utente e Gruppo), sia a raggruppamenti legati al Nominativo intestatario \n(Gruppo Priorit\u00e0, Gruppo Nominativo, Origine, Zona e Lingua). Il filtro per Lingua permette di \ngestire modelli W .P . e report tradotti nelle lingue dei diver si nominativi con cui si hanno rapporti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 22, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 17 \uf031 Gestione Kit promozionali  \n  \nAl fine di permettere un veloce caricamento di elenchi di articoli (codice articolo, unit\u00e0 di misura e \nquantit\u00e0) con relativa politica dei prezzi (prezzi e sconti), sono disponibili apposite strutture di dati \ndenominate Kit Promozionali utilizzabili per la compilazione dell'offerta. Tali elenchi possono essere \ngi\u00e0 strutturati in Gruppi e Sottogruppi, con l'obiettivo di presentare un docum ento maggiormente \nleggibile.  \n  \nPer i Kit Promozionali viene gestita anche la Data di Inizio Validit\u00e0: sono perci\u00f2 pianificabili \npromozioni che ne vanno a sostituire altre divenute in un certo periodo obsolete.  \n  \nPolitica Prezzi dei Kit  \nNel caso non risulti no impostate le condizioni di prezzo su una riga del Kit, la procedura provveder\u00e0 \nalla loro riassegnazione in base alle condizioni valide nell'offerta: listino, contratti e tabella \nsconti/maggiorazioni. L'impostazione dei soli sconti provoca la riassegnazi one del prezzo, e viceversa.  \n  \nDestinatari dei Kit  \nAlla stregua dei Modelli Offerte, \u00e8 possibile discriminare la possibilit\u00e0 di applicare un determinato Kit \nPromozionale in base a privilegi legati all'operatore che sta caricando l'offerta (Utente e Gruppo) , a \nraggruppamenti legati al Nominativo intestatario (Gruppo Priorit\u00e0, Gruppo Nominativo, Origine e \nZona) e ad elementi legati all'offerta (Gruppo Priorit\u00e0 ed Agente)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 23, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n18 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \uf031 Gestione Allegati  \n  \nIn considerazione del di ffuso utilizzo di documenti da allegare alle offerte o ricevuti dai clienti, \u00e8 stato \nimplementato un sistema di file associabili a Nominativi ed Offerte, con la gestione della copia fisica \ndel file in cartelle di sistema ( Copia File ) oppure mediante colleg amenti a cartelle di rete ( Collegamento ). I \nfile Allegati sono anch'essi ricercabili attraverso il sistema degli Attributi, mediante la funzione Ricerca \nAllegati.  \n  \nAllegati Copia File e Collegamento  \nGli allegati di tipo Copia File permettono di fare gesti re la memorizzazione fisica alla procedura, che si \npreoccupa di copiare il file selezionato all'interno delle cartelle preposte definite nei Parametri Offerte. \nSono caricabili allegati di questo tipo solo nel caso sia stato attivato il check Gestione Copia  File \nAllegati nei Parametri Offerte.  \n  \nLa manutenzione dell'archivio Allegati avviene solo all'interno delle gestioni a cui solo associati: \nNominativi, Offerte e Modelli Offerte. Quest'ultimo archivio non presenta allegati associati in modo \nproprio, bens\u00ec  solo allo scopo di precompilare l'elenco allegati delle offerte relative: per i modelli \nofferte, perci\u00f2, hanno senso solo allegati di tipo Collegamento.  \n  \nNegli allegati di tipo Collegamento, all'interno nome file \u00e8 memorizzato l'intero percorso di \narchiv iazione (cartella + file), mentre in quelli di tipo Copia File la cartella di archiviazione viene \ndeterminata in base al Percorso di Archiviazione specificato nei Parametri Offerte ed all'eventuale \npresenza di un sotto -cartella per il nominativo e/o per il  periodo di caricamento (attivate entrambe nei \nParametri Offerte).  \n  \nAllegati ai Modelli Offerte  \nL'utilizzo di Allegati ai Modelli Offerte permette di rendere disponibili, in modo centralizzato,"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 23, "chroma:document": "L'utilizzo di Allegati ai Modelli Offerte permette di rendere disponibili, in modo centralizzato, \ndocumenti aggiornati rivolti alla forza vendita: presentazion e della societ\u00e0 da consegnare assieme \nall'offerta, elenco delle referenze sui prodotti, procedure standard da seguire per la trattativa \ncommerciale ecc."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 24, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 19 \uf031 Gestione Invio allegati via mail  \n  \nIn fase d i invio offerta via mail \u00e8 stata introdotta la possibilit\u00e0 di inviare anche gli allegati relativi \nall'offerta stessa.  \n  \nE' stato inserito nella maschera di caricamento allegati il check Utilizza nell'invio mail.  \n  \n \nDettaglio check utilizzo nell\u2018invio e -mail \n  \nL'attivazione di questo check discrimina gli allegati oggetto di invio via e -mail da quelli che invece ne \nsono esclusi. Il check risulta di default disattivo ed \u00e8 attivabile per gli allegati delle offerte e dei modelli \nofferte ma non per quelli dei no minativi (dove il check non risulta presente)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 25, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n20 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \n \nDettaglio offerta con allegati  \n  \nGli allegati con il check Utilizza nell'invio mail a ttivo sono contraddistinti dallo  sfondo di colore verde  \n  \nNell'invio mail dell'offerta la procedura includer\u00e0 il solo al legato nel quale risulta attivo il check \nUtilizza nell'invio mail."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 26, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 21 \n \nDettaglio allegati mail da invio mail da print system  \n  \nLa stessa implementazione \u00e8 stata realizzata nell'invio mail da processo documentale.  \n  \nInoltre quando un'offerta con allegati vi ene confermata in un ordine o documento interno da questo \nsia possibile vedere gli allegati."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 27, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n22 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \n \nBottone allegati Offerte  \n  \nMediante il bottone allegati Offerte \u00e8 possibile risalire alla Offerta di origine e visualizzare \ndirettamente la Cartella Allegati d ella stessa."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 28, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 23 \n \nDettaglio allegati della Offerta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 29, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n24 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \uf031 Gestione offerte con modulo attivit\u00e0 e \nservizi attivato.  \n  \nPer gestire l'integrazione delle attivit\u00e0 preventive e consuntiv e nel caso di presenza di entrambi i \nmoduli delle Offerte  e di Attivit\u00e0 e Servizi  sono le seguenti:  \n\uf073 Realizzata la procedura di conversione 6.5 -M5930 - Aggiornamento tabella OFF_ATTI \nobbligatoria e ripetibile e condizionata al modulo ATTIVITA E SERVIZI (AGEN)  \n\uf073 L'etichetta \"Tipo attivit\u00e0\" in Attivit\u00e0 preventive e consuntive viene rinominata Tipologia  \n\uf073 Nei Parametri Offerte \u00e8 stato inserito il nuovo campo Tipo attivit\u00e0.  \n\uf073 Nella gestione Attivit\u00e0 del modulo Attivit\u00e0 e Servizi \u00e8 stato inserito il nuovo bottone Dati \nofferte per accedere ad una gestione di dettaglio che contiene tutti quei dati che  \n\uf073 Caratte rizzano le attivit\u00e0 preventive e consuntive delle offerte ( stato, i bottoni per richiamare \nnominativo ed offerta/opportunit\u00e0 collegata, operatore, priorit\u00e0, campi offerta/opportunit\u00e0 \ncollegata, combo esito attivit\u00e0 e note esito.  \n  \nParametri offerte  \nNei Pa rametri Offerte \u00e8 stato inserito il nuovo campo Tipo attivit\u00e0.  Il campo \u00e8 visibile se \u00e8 installato \nil modulo Attivit\u00e0 e Servizi.  \n  \n \nParametri Offerte Attivit\u00e0 Offerte"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 30, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 25 \uf032 Tipo Attivit\u00e0  \nIn questo campo deve essere indicato il tipo attivit\u00e0 da utilizzare per il caricamento delle attivit\u00e0 dal \nmodulo offerte.  \nIl tipo di attivit\u00e0 selezionabile in questo campo caricato dai tipi attivit\u00e0 del modulo attivit\u00e0 e servizi, \ndeve avere  almeno i check \"Non soggetto a prestazioni\" e Nominativo non obbligatorio .  \nNel caso in cui tali caratteristiche non siano presenti sul tipo selezionato compare il seguente \nmessaggio:  \nTipo attivit\u00e0 soggetto a prestazioni o con nominativo/commessa obbligat ori. \n  \nRiportiamo sotto l'immagine del tipo attivit\u00e0 del modulo attivit\u00e0 e servizi:  \n  \n \nTipo Attivit\u00e0  \n  \nSi ricorda che il tipo attivit\u00e0 inserito all'interno dei Parametri Offerte consente alla procedura di riconoscere le \nattivit\u00e0 preventive e consuntive ch e confluiscono nelle attivit\u00e0 di Attivit\u00e0 e servizi.  \nInoltre nel caso si voglia caricare una nuova attivit\u00e0 direttamente in Attivit\u00e0 e servizi che sia visibile anche tra le \nattivit\u00e0 preventive e consuntive \u00e8 necessario che abbia come tipo attivit\u00e0 lo stess o tipo inserito nei parametri offerte e \nche sia specificato l'operatore ( dato obbligatorio per le attivit\u00e0 preventive e consuntive)  \n  \nNel caso in cui non sia stato ancora definito il tipo attivit\u00e0 nella tabella Parametri Offerte,  non \u00e8 \npossibile creare un 'attivit\u00e0 dal modulo offerte quando anche il modulo Attivit\u00e0 e servizi \u00e8 installato."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 31, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n26 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  In mancanza di tale parametro:  \n\uf073 Quando l'utente tenta di caricare una nuova attivit\u00e0 dal modulo offerte la procedura emette a \nvideo il seguente messaggio:  \nAttenzione, tip o attivit\u00e0 non presente nei parametri offerte, impossibile caricare.  \n  \nAttivit\u00e0 preventive e consuntive  \nRiassumiamo le principali modifiche apportate:  \n\uf073 Al posto del campo Tipo attivit\u00e0 ora compare il campo Tipologia  \n\uf073 Al posto del campo Priorit\u00e0 ora compa re la combo Priorit\u00e0 Attivit\u00e0  \n  \n \nAttivit\u00e0 preventiva  \n  \n\uf073 Inserito controllo nel caso in cui l'operatore non abbia associato un codice persona \n(partecipante)  \nErrore: Attenzione l'operatore deve essere associato ad una persona.  \n  \nIl controllo relativo all' associazione tra operatore e persona \u00e8 presente nella gestione attivit\u00e0 preventive e consuntive \ndelle Offerte perch\u00e9 la procedura per poter creare la corrispondente attivit\u00e0 in Attivit\u00e0 e servizi richiede la presenza \ndi almeno un partecipante.  \n  \nAttivit\u00e0 d el modulo Attivit\u00e0 e servizi  \nCon la realizzazione di questa miglioria tutte le attivit\u00e0 preventive e consuntive diventano visibili anche \nall'interno della gestione Attivit\u00e0 del modulo Attivit\u00e0 e servizi e le informazioni tipiche del modulo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 32, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 27 offerte (operato re , esito , ..etc) sono visibili attraverso un nuovo bottone Dati Offerte  inserito \nproprio nelle attivit\u00e0 del modulo Attivit\u00e0 e servizi.  \n  \n \nAttivit\u00e0  \n  \n\uf03b Dati offerte  \nSchiacciando il nuovo bottone Dati Offerte  sono visibili i dati Caratteristici del modul o offerte : il \ncodice operatore, il riferimento all'opportunit\u00e0 e offerta , lo stato dell'offerta, esito e note esito.  \nIl bottone \u00e8 condizionato all'installazione del modulo Offerte."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 33, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n28 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \n \nDati offerte  \n  \nIn caricamento di un'attivit\u00e0 nel modulo Attivit\u00e0 e Se rvizi viene eseguito il controllo sulla presenta \ndell'operatore nei dati offerte quando il tipo attivit\u00e0 specificato \u00e8 lo stesso di quello presente nei \nParametri Offerta.  \nAttenzione, attivit\u00e0 associata alle offerte, inserire codice operatore nell'apposita sezione.  \n  \nIl messaggio compare solo in questa gestione e solo se il tipo attivit\u00e0 \u00e8 lo stesso tipo attivit\u00e0 specificato nei Parametri \nofferte.  \nIl messaggio che compare in attivit\u00e0 del modulo Attivit\u00e0 e Servizi si limita a verificare la presenza del codice  \noperatore all'interno del nuovo bottone Dati offerte ma non controlla la corrispondenza tra codice partecipante e \ncodice operatore. Infatti la procedura in caricamento di una attivit\u00e0 del modulo Attivit\u00e0 e Servizi non valorizza \nautomaticamente il codice o peratore ma \u00e8 cura dell'utente che sta creando l'attivit\u00e0 specificarlo; questo perch\u00e9 a fronte \ndi n-partecipanti che si possono avere in una attivit\u00e0 del modulo Attivit\u00e0 e Servizi esiste solo un codice operatore che \nsi pu\u00f2 definire nelle attivit\u00e0 preventiv e e consuntive caricate nelle Offerte."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 34, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nS P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  - 29 \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________ ______________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________ _________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n____________________________________________________________________________ ____  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________ ________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________ ___________________________________________________________"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 35, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n30 - S P E C I F I C H E  F U N Z I O N A L I  O F F E R T E  \n \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________ ________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_____________________________________________ ___________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n__________________________________________________________ ______________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n_______________________________________________________________________ _________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________  \n________________________________________________________________________________"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 36, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 31 \uf034 MODULO OFFERTE  \n  \nIl controllo d'accesso alla procedura nella tabella Utenti/Azienda sar\u00e0 potenziato per l'aggiunta della \nBusiness Unit: l'u tente potr\u00e0 accedere solo alle Business Unit cui \u00e8 autorizzato.  \nSi osservi che in questa fase non viene implementato un controllo d'accesso completo: una volta \nentrato l'utente vedr\u00e0 e potr\u00e0 inserire documenti e movimenti di tutte le business unit. Questo \ncontrollo rappresenta per\u00f2 un primo passo nella direzione di poter autorizzare gli utenti a lavorare \nsolo sulle registrazioni di una specifica business unit, tale funzionalit\u00e0 sar\u00e0 oggetto di futura \nimplementazione  \n  \n\uf031 Offerte  \n\uf031 Nominativi  \n\uf031 Attivit\u00e0 preventive e consuntive  \n\uf031 Agenda operatore  \n\uf031 Ricerca offerte  \n\uf031 Ricerca nominativi  \n\uf031 Ricerca allegati  \n\uf031 Stampa offerte  \n\uf031 Stampa nominativi  \n\uf031 Stampa statistiche offerte  \n\uf031 Parametri offerte  \n\uf031 Parametri nominativi"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 37, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n32 - M O D U L O  O F F E R T E  \uf031 Offerte  \n  \nIn questa maschera \u00e8 possibile procedere al caricamento dei documenti di offerta, utili zzando i \nmodelli in precedenza caricati o sfruttando quelli presenti nella installazione standard.  \n  \n- Opportunit\u00e0 - Testata  \n- Opportunit\u00e0 - Dettaglio  \n- Opportunit\u00e0 - Piede  \n- Opportunit\u00e0 - Dati Generali  \n- Opportunit\u00e0 - Allegati  \n- Opportunit\u00e0 - Agenda Attivit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 38, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 33 Opportunit\u00e0 - Testata  \n  \n \nOpportunit\u00e0 - Testata  \n  \n\uf032 Nominativo  \nAll'interno di questo campo occorre inserire l'intestatario del documento, lo zoom consente di \nselezionare tutti i nominativi gi\u00e0 clienti e i semplici Nominativi di tipo diverso da \"Congelato\".  \nVengono quindi valorizzati in automatico i campi sottostanti che leggono dall'anagrafica del \nnominativo la prima riga del campo Descrizione, la prima riga del campo Indirizzo, CAP , localit\u00e0 e \nProvincia.  \nWizard nuovo nominativo con tasto destro mouse  \nIn fase di caricamento di un\u2019offerta, facendo tasto des tro \u00e8 stato inserito un wizard che permette di \ninserire in automatico il codice nominativo contestualmente al caricamento dell\u2019offerta stessa.  \nLa procedura permette il caricamento veloce dell\u2019anagrafica nominativi con la richiesta dei campi \nobbligatori per  tipologia di soggetto.  \nAl salvataggio del nuovo nominativo (OK), la procedura valorizza automaticamente il codice \nnell\u2019offerta che si sta caricando.  \n\uf032 Telefono/Cellulare  \nnumeri di telefono ed il cellulare del contatto  \n\uf032 Modello  \nCodice e descrizione del mo dello di offerta che si intende utilizzare; la selezione di un modello \ndetermina la compilazione della griglia sottostante, con l'insieme delle sezioni previste dalla \ncorrispondente anagrafica.  \nProvando a caricare una nuova offerta, viene proposto di defau lt il modello inserito nei Parametri \nofferte."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 39, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n34 - M O D U L O  O F F E R T E  \uf032 Documento Numero, Del  \nProgressivo del documento che viene aggiornato in automatico dalla procedura; la presenza di un \nserie alfanumerica sul modello determina l'incremento progressivo di quella serie mentre la data \ndocumento viene valorizzata in automati co con la data di ingresso nella procedura.  \n\uf02b Stato  \nE' possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un'offerta, a seguito dell'evoluzione della \ntrattativa con il nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un'offerta: n el \nnumero identificativo di un'offerta vi si trova perci\u00f2 anche il progressivo della versione.  \nL'offerta nasce In Corso e pu\u00f2 passare allo stato Inviata mediante la modifica manuale della combo -\nbox; il passaggio ad Inviata valorizzer\u00e0 in automatico il camp o Data di Invio con la data di ingresso \nnella procedura.  \n  \nSia nello stato In Corso che Inviata appare il pulsante Nuova Versione che, se premuto, visualizza il un \nmessaggio  \nGenerazione nuova versione offerta. Conferma?  \n  \nSe si risponde affermativamente, i l documento corrente verr\u00e0 posto automaticamente in stato \nVersione Chiusa e verr\u00e0 valorizzata la data di chiusura con la data di ingresso nella procedura; tale data \nnon risulta modificabile.  \nNel contempo verr\u00e0 generato un nuovo documento di Offerta, che si  presenter\u00e0 in stato di Modifica, \ncon numero documento pari al documento di origine ma con data documento pari alla data di \ningresso nella procedura; l'intestatario ed il corpo dell'offerta rimarranno naturalmente uguali al \ndocumento di partenza. La versio ne del documento sar\u00e0 incrementata di 1 rispetto al documento di \norigine, ed inoltre sar\u00e0 visibile il pulsante Versione Prec. che consentir\u00e0 di accedere alla versione \nprecedente, ormai chiusa.  \nLa nuova versione si presenta in stato In Corso e pertanto segu e lo stesso Iter visto in precedenza,"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 39, "chroma:document": "ovvero pu\u00f2 essere portata in stato Inviata e ne pu\u00f2 essere creata una nuova versione.  \n  \nLa creazione di una nuova versione (partendo sempre da una versione in stato In Corso o Inviata) \npu\u00f2 essere fatta, oltre mediante il pulsante Nuova versione, agendo direttamente sulla combo Stato e \nportando la voce a Versione Chiusa; ci\u00f2 comunque far\u00e0 apparire il messaggio visto sopra.  \n  \nSe Nei Parametri offerta \u00e8 stato attivato il flag Blocco Offerte Inviate, sar\u00e0 possibile passare ad una nuova versione \ndi una Offerta in stato Inviata, solo mediante il pulsante e non agendo sulla combo -box; la creazione di una \nNuova versione mediante la pressione del pulsante costituisce, insieme alla Conferma e alla cancellazione del record, \nl'unica  operazione possibile su un documento in stato Inviato con il flag nei Parametri  \n  \nSempre con il documento in stato Inviata o In Corso \u00e8 visibile il pulsante Conferma; questo consente \ndi porre il documento in stato Confermata.  \nLa pressione del pulsante ino ltre consente di Trasformare il nominativo in cliente; il nominativo verr\u00e0 \npertanto riportato nelle anagrafica dei Clienti; affinch\u00e9 ci\u00f2 sia possibile \u00e8 necessario garantire che il \nnuovo codice cliente abbia valorizzati i campi riconosciuti come obbligator i nella anagrafica clienti. \nAppare pertanto la maschera  \n  \n- Conferma clienti  \n  \nAll'interno occorrer\u00e0 pertanto inserire i dati obb ligatori richiesti dall'archivio Clienti, dove come \ncodice cliente viene assegnato il codice nominativo, anche nel caso in cui si abbia una codifica \nnumerica dei nominativi."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 40, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 35 Nel caso in cui il codice cliente proposto o digitato manualmente dall'operatore d ovesse coincidere \ncon un codice cliente gi\u00e0 presente (nel caso in cui ad esempio si fosse proceduto a caricare prima un \nnominativo con codice 000000000000028 e solo successivamente un cliente con codice \n000000000000028 non corrispondenti al medesimo sogget to), la procedura proporrebbe in fase di \nconferma, un codice cliente pari al nominativo ma trovandolo gi\u00e0 presente in anagrafica emetterebbe \nil messaggio:  \nCodice Cliente gi\u00e0 presente in anagrafica.  \n  \nDopo la creazione del cliente, la procedura mostra a vid eo la maschera di generazione documento di \nconferma attraverso la quale verr\u00e0 creato un documento con la causale prevista nel modello di offerta:  \n  \n \nGenerazione documento da offerta  \n  \nInoltre il documento assumer\u00e0 lo stato Confermata e verr\u00e0 valorizzata l a data di Chiusura, non \nmodificabile  \n  \nLa generazione ordini da offerta \u00e8 soggetta agli stessi controlli presenti nel caso in cui si carichi l'ordine direttamente \ndal modulo degli ordini; ad esempio verr\u00e0 applicata la eventuale lettera d'interno associata al cliente, verranno \nconsiderate le coordinate bancarie di default del cliente e gestiti i controlli sulla disponibilit\u00e0 \\ obsolescenza degli \narticoli. Per quanto concerne le provvigioni, la presenza, nei Parametri Provvigioni, del check Ricalcola Provvigi oni, \ngarantisce che vengano applicati gli stessi meccanismi di calcolo utilizzati caricando manualmente il documento di \nconferma. Infine in fase di conferma verr\u00e0 effettuato il controllo del rischio ( con relativo messaggio) se la causale del \ndocumento di conferma ha attivo nella causale il check Controlla il rischio.  \n  \nAffinch\u00e9 nel documento generato vengano riportati gli estremi dell'offerta \u00e8 necessario che sia valorizzato il campo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 40, "chroma:document": "Articolo per riferimento all'interno dei Parametri Vendite presenti in Co ntropartite Vendite \\Acquisti  \n  \nLe scelte Rifiutata e Sospesa invece rappresentano rispettivamente una chiusura negativa o \ninterruzione temporanea della trattativa; la valorizzazione della combo a questi valori avviene \nmanualmente.  \nPonendo il documento in u no di questo 2 stadi determina anche la valorizzazione automatica della \nData di Chiusura che risulta non modificabile; se la trattativa sospesa dovesse riavviarsi, sar\u00e0 \nsufficiente modificare la combo stato portandola a In Corso; tale modifica sbiancher\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 41, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n36 - M O D U L O  O F F E R T E  automaticamente la Data di Chiusura.  \n\uf03b Nuova Versione  \nQuesto pulsante, visibile solo quando l'offerta si trova in stato In Corso o Inviata ha l'effetto di \ngenerare un nuovo documento in stato In Corso con gli stessi estremi ma con data documento pari \nalla data di ingresso nella procedura e nu mero di versione incrementato di 1 rispetto al documento di \npartenza; quest'ultimo verr\u00e0 posto automaticamente in stato Versione Chiusa e verr\u00e0 compilato il \ncampo Data chiusura con la data di ingresso nella procedura.  \n\uf03b Versione Precedente  \nTutti i document i di offerta che presentano un numero di versione diverso da 1, presentano questo \npulsante che permette di accedere alla versione precedente del documento; in questo modo \u00e8 \npossibile risalire al documento di origine della trattativa.  \nLa cancellazione di un a offerta con numero versione pari a n, h l'effetto di riaprire lo stesso \ndocumento in versione n -1; quest'ultimo verr\u00e0 posto automaticamente in stato In Corso.  \n  \nNon \u00e8 possibile cancellare versioni chiuse; la cancellazione di un documento di conferma dete rmina la riapertura con \nstato In corso dell'offerta nella sua ultima versione  \n  \n\uf03b Conferma  \nQuesto pulsante, visibile solo se l'offerta si trova in stato In Corso od Inviata ha l'effetto di \ntrasformare il nominativo in cliente e di generare un documento con  la casuale prevista nel modello di \nofferta che si sta utilizzando.  \nE' possibile confermare il documento generando gli stessi effetti, anche spostando manualmente la \ncombo -box a Confermata  \nUn offerta in stato Confermata non \u00e8 pi\u00f9 modificabile  \n\uf03b Documento C onferma  \nSe l'offerta \u00e8 in stato confermata, \u00e8 possibile accedere al documento generato dalla conferma stessa \nmediante questo pulsante.  \nLa cancellazione del documento di conferma ha l'effetto di riportare In Corso l'offerta nella sua \nultima versione.  \n\uf03b File W.P ., File PDF"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 41, "chroma:document": "ultima versione.  \n\uf03b File W.P ., File PDF  \nMediante questi pulsanti \u00e8 possibile accedere ai documenti generati dall'offerta di tipo doc o pdf, \nsecondo quanto specificato nel modello di offerta nella scheda Output.  \n  \nGriglia delle sezioni  \nL'inserimento del modello determina la compil azione automatica della tabella, all'interno della quale \nverranno posizionate le sezioni specificate nel modello stesso.  \nSe nella anagrafica del modello \u00e8 stato inserito il check Sezioni a Struttura Rigida, non sar\u00e0 possibile \nintervenire sulle sezioni gara ntendo pertanto che sull'offerta confluiscano solo gli articoli appartenenti \na determinati gruppi/sottogruppi.  \nContrariamente, se il check non \u00e8 attivo, l'operatore pu\u00f2 intervenire sulle sezioni eliminandone alcune \ncon il tasto funzione F6 ed aggiungendone  altre, selezionandole dall'elenco di quelle disponibili.  \nNon risulta comunque possibile modificare i filtri di gruppo e sottogruppo associati ad una qualsiasi \nsezione, dovendo pertanto l'operatore caricare nuove sezioni che abbiano i filtri di gruppo e \nsottogruppo desiderati; risulta comunque sempre possibile sostituire ,nella scheda Dettaglio, il codice"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 42, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 37 gruppo e sottogruppo dei vari articoli, , valorizzandoli con quelli associati alle sezioni del modello.  \n\uf03b Note  \nSe il tipo di sezione \u00e8 Descrittiva, median te questo pulsante \u00e8 possibile visualizzare il contenuto \ndell'omonimo campo della anagrafica della sezione; l'operatore potr\u00e0 pertanto apportare delle \nmodifiche al testo che verranno riportate nel documento finale."}


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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 43, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n38 - M O D U L O  O F F E R T E  Conferma clienti  \n  \n \nConferma clienti  \n  \n\uf032 Codice Cliente  \nIl Codice proposto per la conferma del Cliente dipende dal tipo di codifica stabilita nei Dati Azienda \n(la procedura verifica che il codice proposto in automatico o modificato dall'utente non sia gi\u00e0 \npresente nell'anagrafica dei Clienti):  \n\uf073 Codifica Numerica (check attivo nei Dati Azienda): sar\u00e0 proposto un codice numerico \nprogressivo;  \n\uf073 Codifica Alfanumerica: vengono proposti i primi 15 caratteri (a partire da destra in caso di \ncodifica numerica dei nominativi) del codice del nominativo (c he \u00e8 lungo 20 caratteri).  \n\uf032 Mastro Contabile  \nE' il mastro di appartenenza del cliente, caricato nell'archivio mastri del modulo Archivi; si tratta di \nuna associazione non vincolante, \u00e8 un raggruppamento dinamico modificabile dall'utente a seconda \ndell'evol versi dei rapporti con il cliente; ad esempio un cliente che diventa insolvente potr\u00e0 essere \nspostato dal mastro Clienti Nazionali in quello Clienti in Sofferenza.  \n\uf032 Categoria Contabile  \nIl campo indica il codice della categoria contabile associata al clien te; questo serve a determinare, in \nabbinamento alla categoria contabile definita nell'anagrafica articolo, la contropartita vendite da \nutilizzare al momento della contabilizzazione delle fatture attive.  \n\uf032 Codice Lingua  \nCodice della lingua di appartenenza d el nominativo. Anche se presente sul nominativo (si veda oltre) \nviene proposta in questa maschera in quanto risulta obbligatoria solo nell'anagrafica del cliente."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 44, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 39 \uf032 Codice Iva Esenzione/Agevolazione  \nIn questo campo pu\u00f2 essere indicato l'eventuale codice Iv a di esenzione, nel caso si tratti di cliente \nestero, oppure un codice Iva agevolato. Tale codice sar\u00e0 specificato sulla testata dei documenti di \nconferma dell'offerta, ed influir\u00e0 perci\u00f2 sulla relativa determinazione dell'imposta.  \n\uf032 Cod. pagamento  \nCodice di pagamento del cliente  \n\uf052 Cliente privato  \nSe attivo identifica il cliente come privato  \n\uf052 Soggetto pubblico  \nSe attivo stampa su fatture esigibilit\u00e0 (differita o immediata)  \n\uf052 Manutenzione temporale iva in sospensione  \nL\u2019attivazione del check \u201cManutenzione te mporale iva in sospensione\u201d non \u00e8 possibile se si \u00e8 in \npresenza di un \u201cSoggetto pubblico\u201d  \n  \nTrasporto automatico dei contatti dal nominativo al cliente  \n  \nE\u2019 data la possibilit\u00e0 di riportare automaticamente in anagrafica clienti, nella cartella \u201criferimenti \u201d, i \ncontatti caricati nell\u2019anagrafica del nominativo quando questo diventa un cliente.  \n  \n \nContatti caricati sul nominativo non ancora cliente"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 45, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n40 - M O D U L O  O F F E R T E  Si salva il nominativo e si crea il corrispondente cliente.  \n  \n \nCreazione del cliente da nominativo"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 46, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 41 \n \nRiferi menti in anagrafica cliente riportati da nominativo  \n  \nStessa cosa se viene inserito un nuovo cliente con relativi riferimenti. Al salvataggio dell'anagrafica del \ncliente, questi viene caricato in automatico nei nominativi con i relativi riferimenti."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 47, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n42 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nRiferimenti in anagrafica cliente prima di diventare nominativo  \n  \nSi crea il nominativo.  \nCaricamento cliente nei nominativi completata."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 48, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 43 \n \nRiferimenti su nominativi riportati da anagrafica cliente  \n  \nIl numero di telefax corrisponde in questo caso a quello d el telefono fisso.  \nVengono inoltre riportate in anagrafica clienti anche eventuali note presenti nel campo note del \nnominativo quando questi diventa cliente."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 49, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n44 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nNota riportata su nominativo"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 50, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 45 \n \nNota su anagrafica cliente riportata da nominativo"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 51, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n46 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportu nit\u00e0 - Dettaglio  \n  \nAll'interno di questa scheda occorre inserire gli articoli/servizi che compongono l'offerta; \nl'inserimento pu\u00f2 essere manuale oppure \u00e8 possibile utilizzare le funzioni di importazione di kit o di \ndocumenti di offerta precedenti.  \n  \n \nOppo rtunit\u00e0 - Dettaglio  \n  \n\uf032 Valuta  \nValuta del documento di offerta; viene sempre letta dall'anagrafica del modello indipendentemente \ndalla valuta del nominativo/cliente.  \n\uf032 Listino  \nListino applicato al documento; se l'intestatario \u00e8 nominativo viene applicato i l listino presente sul \nmodello, mentre se l'intestatario \u00e8 cliente, viene letto il listino presente in anagrafica cliente e solo se \nquesto non \u00e8 presente viene letto il listino del modello.  \n\uf03b Kit Promo  \nMediante questo pulsante \u00e8 possibile accedere alla mas chera di importazione dei Kit promozionali in \nprecedenza caricati e ai quali si rimanda per la gestione dei Filtri di selezione."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 52, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 47 \n \nImporta Kit promozionali  \n  \nIn testata della maschera \u00e8 possibile effettuare dei filtri per ricercare kit che contengano Art icoli che \nsoddisfino determinati requisiti di codice, appartenenza a Gruppi e \\o Sottogruppi o di descrizione.  \nDopo avere premuto ricerca, sulla parte sinistra della maschera occorre selezionare il kit desiderato, \nquindi sulla destra attivare il check in co rrispondenza degli articoli che si desidera importare.  \nLa pressione del pulsante OK, consentir\u00e0 di caricare nel documento di offerta gli articoli scelti. E' \npossibile effettuare importazioni ripetute sia dello stesso kit che di kit successivi.  \n\uf03b Altre Offe rte \nMediante questo pulsante si accede alla maschera di Importa Dettaglio Offerte dalla quale \u00e8 possibile \nimportare il contenuto di offerte precedenti.  \nIn testata della maschera \u00e8 possibile effettuare dei filtri di selezione per restringere la ricerca solo  ad \nalcuni documenti; il risultato dell'applicazione dei filtri appare sulla parte sinistra della maschera dove \nsono visibili le testate dei documenti di offerta.  \nA prescindere dalle selezioni impostate sulla testata, comunque lo zoom esclude sempre i docu menti \ndi offerta che hanno lo stato valorizzato a Versione Chiusa.  \nNella parte destra occorrer\u00e0 selezionare la testata del documento, mentre sulla destra si potr\u00e0 \nselezionare le righe del documento, anche parzialmente. Anche in questo caso \u00e8 possibile proc edere \nad una importazione ripetuta."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 53, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n48 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nImporta dettaglio offerte  \n  \nPolitiche dei Prezzi  \nOltre agli articoli/servizi, possono anche essere importati i prezzi e gli sconti/maggiorazioni, con \nmodalit\u00e0 differenti nei due casi:  \n\uf073 Kit Promozionali: per le righe del Kit Promozionale che non presentano il prezzo saranno \napplicate le condizioni disponibili sull'offerta: listino ed eventualmente contratto nel caso il \nnominativo sia gi\u00e0 un cliente. Lo stesso vale per gli sconti di riga  presenti sul Kit (se non \nimpostati saranno eventualmente ricalcolati in base alla tabella sconti/maggiorazioni, nel caso di \ncliente).Pertanto se il Kit presenta solo gli articoli, allora a questi vengono applicate le condizioni \nvalide, in termini di prezz i e sconti, valide sul documento.  \n\uf073 Se il Kit presenta gli articoli prezzati, allora in fase di importazione vengono mantenuti i prezzi \ndel kit e non viene considerata la eventuale scontistica valida sul documento (derivante dal \ncontratto, dal listino o dalla tabella)  \n\uf073 Se il Kit presenta solo gli sconti, allora vengono applicati, agli articoli del kit, i prezzi e gli \nsconti validi sul documento di offerta perdendo gli sconti del kit.  \n\uf073 Altre Offerte: in questo caso l'utente ha la possibilit\u00e0 di optare, mediante un messaggio di \nconferma, pe r un'importazione del solo dettaglio articoli/servizi oppure anche dei prezzi e \nsconti/maggiorazioni presenti nell'offerta di origine.  \nVerr\u00e0 visualizzato il seguente messaggio:  \nImporto anche i prezzi sull'Offerta?  \n  \nSe si risponde negativamente, verranno a pplicati agli articoli le condizioni di prezzo e sconto valide sul \ndocumento in relazione a contratti, listini e tabelle.  \n  \nGriglia degli articoli  \nAll'interno della griglia appariranno gli articoli in vario modo caricati da Kit Promozionali, da altre \nofferte o inseriti in modo manuale; per ognuno verranno riportati anche il codice Gruppo e"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 54, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 49 Sottogruppo letti direttamente dall'anagrafica dell'articolo.  \nE' possibile modificare questi attributi al fine di farli coincidere con i gruppi e sottogruppi costituenti \nfiltri delle sezioni indicate nella scheda Testata; se, ad esempio, nella scheda Testata \u00e8 presente una \nsezione articoli che filtra per il gruppo G1 e gli articoli appartengono al gruppo G2, sar\u00e0 necessario \nmodificare il gruppo presente in ciascuna riga ar ticolo, portandolo a G1, affinch\u00e9 questi articoli \nappaiano nella stessa sezione presente nella Testata.  \nSi ricordi che:  \n  \nSe nel modello sono presenti sezioni che filtrano su determinati gruppi, ma questi non sono utilizzati dagli articoli \npresenti nella s cheda Dettaglio, allora queste sezioni vengono tralasciante in fase di compilazione documento, \nevitandosi pertanto di avere pagine con sezioni vuote.  \nGli articoli che non presentano il gruppo associato, possono essere riportati su una sezione di tipo artic oli, non \nfiltrata per alcun gruppo: a questa sezione articoli dovr\u00e0 seguire una sezione di tipo Gruppo,anch'essa non filtrata \nper alcun codice gruppo. In altri termini il codice Gruppo vuoto costituisce anch'esso un filtro  \n  \n\uf02b Tipo Riga  \nTramite questa comb o box \u00e8 possibile definire la tipologia della riga sulla quale si \u00e8 posizionati. La \nscelta effettuata implica soprattutto un diverso comportamento del programma per quanto riguarda la \ncontabilizzazione e l'esposizione dell'IVA.. Non prevedendo il modulo Of ferte la gestione dell'iva, i \nriflessi in termini di dati Iva di queste impostazioni si avranno nel documento che scaturir\u00e0 dalla \nconferma dell'offerta.  \n\uf0a4 Normale: \u00e8 il valore predefinito. La sommatoria dei valori fiscali delle righe soggette al solito \ncodice IVA, verr\u00e0 esposto nel castelletto IVA e concorrer\u00e0 alla formazione del Totale \nDocumento;"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 54, "chroma:document": "codice IVA, verr\u00e0 esposto nel castelletto IVA e concorrer\u00e0 alla formazione del Totale \nDocumento;  \n\uf0a4 Sconto Merce: Il valore fiscale delle righe di tipo Scont o Merce non concorre alla \nformazione del Totale Documento, non viene esposto sul castelletto IVA, ma vengono riportate \nin fattura con la dizione Sconto Merce. Se il documento \u00e8 di tipo fattura e sono presenti solo \nrighe di questo tipo, la contabilizzazione  genera in primanota una registrazione con importi a \nzero che sar\u00e0 evidenziata anche nella stampa del registro IVA corrispondente.  \n\uf0a4 Se le righe di tipo Sconto Merce sono presenti insieme ad altre righe (ad es. di tipo Normale) \nla primanota IVA della registrazione contabile generata dalla contabilizzazione non conterr\u00e0 \nrighe con importi a zero;  \n\uf0a4 Omaggio Imponibile: le righe di tipo O maggio Imponibile saranno presenti su un \ndocumento nel caso di Rivalsa IVA da parte del fornitore. In questo caso solo l'IVA concorre \nalla formazione del Totale Documento. Il castelletto IVA evidenzia le righe di questo tipo \nseparatamente;  \n\uf0a4 Omaggio Imponi bile+IVA: in questo caso sia Imponibile che IVA non concorrono alla \nformazione del Totale Documento (acquisto senza Rivalsa da parte del fornitore). Le righe di \nquesto tipo saranno esposte separatamente sul castelletto IVA  \n\uf052 Articolo da Ridefinire  \nQuesto c heck, editabile per ogni riga che non sia un servizio descrittivo, evita di dover codificare \nnell'anagrafica degli articoli e servizi tutti i codici che possono costituire oggetto di offerta; poich\u00e9 pu\u00f2 \naccadere che certe offerte non raggiungano lo stato d i confermata, \u00e8 preferibile codificare gli articoli \nsolo al momento del buon esito della trattativa. Fino a quel momento si potr\u00e0 utilizzare un servizio a \nquantit\u00e0 e valore di tipo generico (che rispetto alle altre tipologie di servizi e agli articoli, con sente \nl'utilizzo di qualsiasi unit\u00e0 di misura) utilizzando il campo descrizione (che, rappresenta la prima"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 54, "chroma:document": "informazione della riga che viene stampata) per esporre l'articolo o servizio oggetto dell'offerta."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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encoding: FLOAT32
metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 55, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n50 - M O D U L O  O F F E R T E  Pertanto, utilizzando un servizio generico e sost ituendo di volta in volta sul documento la descrizione, \nal fine di rappresentare tutti quei prodotti che non sono ancora codificati come articoli ma che \npossono essere oggetto di una proposta commerciale, si rinvia solo alla conferma dell'offerta il \nmoment o di caricamento del record nell'anagrafica degli articoli o servizi. Cos\u00ec facendo naturalmente \nsi evita la eccessiva proliferaizone di codici che non saranno pi\u00f9 utilizzati.  \nLe righe con il check attivo assumono il colore giallo.  \nIn fase di conferma di un a offerta sar\u00e0 necessario definire con certezza l'articolo da inserire; a tal fine \nla Conferma di un documento di Offerta fa apparire il seguente messaggio:  \nEsistono ancora articoli da Confermare E' necessario procedere prima alla loro conferma.  \n  \nPremendo  OK appare la maschera articoli da confermare.  \n  \n \nArticoli da confermare  \n  \nAll'interno di questa maschera \u00e8 possibile modificare solo il codice articolo; la procedura controlla che \nl'unit\u00e0 di misura del codice di ricerca inserito corrisponda alla unit\u00e0 di  misura presente su riga;qualora \nci\u00f2 non fosse, al salvataggio della maschera appare il messaggio Unit\u00e0 di misura Codice Incongruente!  \nL'utilizzo del servizio generico pertanto deve essere ponderata con la tipologia di articoli che si sostituisce con il \nservizio stesso, evitando di attribuire all'articolo da ridefinire una unit\u00e0 di misura non corrispondente a quella \ndell'articolo finale.  \n  \n\uf032 Sconti/Maggiorazioni  \nPercentuale di sconti maggiorazioni applicati alla riga selezionata; per la valorizzazione di qu esti \ncampi, comunque modificabili, concorrono sia gli eventuali Kit importati che il contratto del cliente o \nil listino del nominativo.  \n\uf032 Data Consegna  \nData di prevista consegna a livello di ogni singola riga al fine di gestire tempi di consegna diversi; t ali"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 55, "chroma:document": "date in caso di offerta confermata diventano diventare le date di prevista evasione del documento \ngenerato sempre che queste siano valorizzate, altrimenti la procedura prende come data prevista \nevasione la data presente nella maschera dei generazione d ocumento da offerta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 56, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 51 \uf03b Ultimi prezzi  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli ultimi prezzi applicati al cliente intestatario del documento per quell'articolo .  \nAttraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sar\u00e0 possibile \nsuccessivamente accedere alla maschera del documento stesso.  \n\uf03b Costi  \nPosizionandosi su una riga articolo del documento, attraverso questo bottone si accede alla maschera \ndi visualizzazione degli  ultimi costi praticati da tutti i fornitori per quell'articolo.  \nAttraverso il bottone Dettagli presente su questa maschera di visualizzazione sar\u00e0 possibile \nsuccessivamente accedere alla maschera del documento stesso.  \n\uf03b Articoli/prezzi alternativi  \nAttrave rso questo bottone \u00e8 possibile visualizzare due zoom, uno relativo a tutti i possibili prezzi di \nListino disponibili per l'articolo selezionato (in abbinamento alla Tabella Sconti/Maggiorazioni \napplicabile, oppure agli sconti/maggiorazioni definiti sul lis tino stesso) e un uno relativo ad eventuali \narticoli alternativi associati nell'anagrafica dell'articolo specificato sulla riga del documento."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 57, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n52 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportunit\u00e0 - Piede  \n  \n \nOpportunit\u00e0 - Piede  \n  \n\uf032 Pagamento  \nCodice del pagamento applicato al documento di offerta; se l'intestatario \u00e8 cliente viene letto il relativo \ncodice di pagamento in anagrafica; se l'intestatario \u00e8 solo nominativo viene applicato il codice \npagamento presente sul modello.  \n\uf032 Maggi orazioni/Sconti  \nSconti di piede da applicare al totale righe; al solito, se l'intestatario \u00e8 nominativo, vengono applicati gli \nsconto globali del modello, se l'intestatario \u00e8 nominativo vengono letti gli sconti del modello.  \n\uf032 Pagamento  \nUlteriore sconto glo bale; viene sempre applicato lo sconto pagamento presente sul modello.  \nSulla destra appaiono i campi classici della gestione documentale, con possibilit\u00e0 di forzare gli sconti \ndi piede ed indicare le spese accessorie;tali informazioni vengono lette dal mod ello di offerta  \n\uf03b Nota  \nNella sezione Note \u00e8 possibile inserire delle descrizione aggiuntive; Agendo su questo bottone, \nall'inizio del campo note sar\u00e0 inserita automaticamente la data di sistema (tra parentesi quadre) e la \ndescrizione dell'utente corrente. Tutte le annotaz ioni gi\u00e0 inserite saranno spostate in fondo al campo \nnote. \nLe note gi\u00e0 presenti possono essere cancellate come un qualsiasi stringa di testo.  \n\uf03b Metodi Spese  \nE' stata data la possibilit\u00e0 di calcolare le spese accessorie di imballo e trasporto secondo i meto di di \ncalcolo delle spese come avviene sui documenti."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 58, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 53 Il bottone Met. spese \u00e8 editabile se e solo se nella causale documento associata al modello sono attivi i \ncheck Calcolo spese imballo e/o trasporto.  \nIn questo caso verranno applicate le spese di default  eventualmente inserite nel modello di offerta  \nA tal proposito nell\u2019anagrafica delle offerte \u2013 scheda piede \u00e8 stato aggiunto il bottone Metodi spese \nche permette di visualizzare i metodi di calcolo delle spese accessorie (spese imballo e trasporto).  \n  \n \nAnagrafica offerte  \n  \nLa logica di funzionamento \u00e8 la seguente: prima di tutto la procedura applica le spese eventualmente \ninserite nei dati generali del modello di offerta."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 59, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n54 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nModelli di offerta spese  \n  \n \nOfferta con spese accessorie di default  \n  \nSe tali spese non sono presenti e nella causale documento associata al modello e sono stati inseriti dei \nmetodi di calcolo allora vengono applicati tali metodi di calcolo."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 60, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 55   \n \nModello di offerta senza spese di default  \n  \nSe invece i metodi di calcolo sono associati  anche al cliente, allora questi hanno priorit\u00e0 su quelli \nassociati alla causale documento."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 61, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n56 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportunit\u00e0 - Dati Generali  \n  \n \nOpportunit\u00e0 - Dati Generali  \n  \n\uf032 Contatto di Riferimento  \nRappresenta il soggetto controparte del rapporto; \u00e8 possibile selezionare  i soggetti presenti all'interno \ndella scheda Contatti del Nominativo appartenenti ad un Ruolo che presenta il check Inoltro \nDocumenti"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 62, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 57 Tasto destro mouse pulsante men\u00f9 contestuale  \n  \n \nTasto destro mouse pulsante men\u00f9 contestuale  \n  \nLa procedura aprir\u00e0 in  modalit\u00e0 modifica l'anagrafica del nominativo inserito nell'offerta per \npermettere il caricamento di un nuovo contatto"}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 63, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n58 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nCaricameto nuovo contatto  \n  \n\uf032 Telefono/2\u00b0 Telefono/ Cellulare  \nNumeri di telefono del contatto  \n\uf032 Operatore  \nCodice Operatore associato al nominativo; viene letto dall'anagrafica del nominativo scheda Attributi).  \n\uf032 Priorit\u00e0 Offerta  \nRappresenta un valore di default associato al documento ; questo valore viene letto dai parametri di \nofferta  \n\uf032 Agente, Capo Area  \nCodice dell'agente e del relativo capo area che segue la trattativa; se il nominativo \u00e8 cliente, viene \nproposto l'agente presente in anagrafica.  \n\uf032 Porto, Spedizione  \nQuesti campi, che verranno riportati anche nel documento di conferma ordine, vengono letti dal \nmodello di Offerta.  \nAl di sotto di questi campi sono presenti gli attributi del documento; vengono riportati quelli presenti \nnel modello di offerta con possibilit\u00e0 da parte dell'o peratore di modifica mediante aggiunta e/o \neliminazione di quelli esistenti.  \n\uf052 Forza  \nE' data la possibilit\u00e0 di Forzare in fase di conferma offerta i dati relativi all\u2019Agente, Capo Area, Porto e"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 64, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 59 Spedizione che si trovano nella cartella dati generali dell\u2019offerta.  \nIn base a quanto impostato dall\u2019operatore la procedura, in fase di cre azione del documento di ordine, \naggiorner\u00e0 i dati con quanto previsto in anagrafica cliente/sede (come gi\u00e0 avveniva), oppure manterr\u00e0  \nquelli presenti in offerta (attivando il check Forza).  \nAttivando questo check nel documento creato verranno inseriti i da ti riportati nell\u2019offerta anzich\u00e9 \nquelli presenti in anagrafica cliente/sedi  \n\uf032 Ricontattare il  \nRappresenta la data del prossimo contatto con il nominativo:viene valorizzato in automatico con la \ndata di scadenza della offerta ma risulta comunque modificabile  \n  \nDocumenti di output  \n\uf032 Nome File W.P .  \nAll'interno di questa campo \u00e8 possib ile visualizzare il nome del file generato con il Word Processor, \npurch\u00e9 il modello lo preveda. e richiamabile con il pulsante File W .P . della scheda Testata.  \n\uf032 Nome File PDF  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile visualizzare il nome del file PDF generat o, purch\u00e9 il modello \nlo preveda; tale file \u00e8 richiamabile dal pulsante presente nella scheda Testata."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 65, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n60 - M O D U L O  O F F E R T E  Opportunit\u00e0 - Allegati  \n  \nAll'interno di questa scheda \u00e8 possibile visualizzare, caricare e gestire gli allegati associati al nominativo  \n  \n \nOpportunit\u00e0  - Allegati  \n  \n\uf032 File \n\u00c8 possibile ricercare gli allegati in base ad una o pi\u00f9 parole contenute nel nome del file (oppure \nnell'interno percorso, nel caso di allegati Collegamento).  \n\uf032 Oggetto, Note  \n\u00c8 possibile ricercare gli allegati in base ad una o pi\u00f9 parole contenute ne i campi Oggetto e/o Note.  \n\uf03b Ricerca  \nDopo avere selezionato i suindicati filtri, premendo questo bottone viene lanciata la ricerca degli \nallegati associati al Documento corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti degli allegati \ntrovati: oggetto , tipo file (copia file o collegamento) e nome file (o percorso completo per i \ncollegamenti). La funzione di ricerca viene eseguita gi\u00e0 al momento di selezione del documento, su \ntutti gli allegati associati.  \n  \nGli allegati di tipo collegamento presenti sul  modello di offerta appariranno come modelli di tipo collegamento anche \ndel documenti di offerta che si sta caricando  \n  \n\uf03b Apri \nPremendo questo bottone viene aperto il file associato all'Allegato selezionato (mediante il"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 66, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 61 programma preimpostato nel sistema operativo).  \nNegli allegati di tipo Collegamento, all'interno nome file \u00e8 memorizzato l'intero percorso di \narchiviazione ( cartella + file), mentre in quelli di tipo Copia File la cartella di archiviazione viene \ndeterminata in base al Percorso di Archiviazione specificato nei Parametri Offerte ed all'eventuale \npresenza di un sotto -cartella per il nominativo e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivate \nentrambe nei Parametri Offerte).  \n\uf03b Modifica  \nPremendo questo bottone viene aperta in modalit\u00e0 Modifica la maschera di manutenzione \ndell'Allegato selezionato.  \n\uf03b Elimina  \nPremendo questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione dell'Allegato selezionato, \npresentando un messaggio di co nferma alla cancellazione dello stesso.  \n\uf03b Nuovo  \nMediante questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione degli Allegati in modalit\u00e0 di \nCaricamento, risulter\u00e0 preimpostata l'associazione con il Nominativo corrente.  \n  \n- Allegati"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 67, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n62 - M O D U L O  O F F E R T E  Allegati  \n  \n \nAllegati  \n  \n\uf032 Progressivo  \nCodice Numerico proposto in automatico dalla procedura non modificabile; questo contatore viene \naggiornato dalle 3 tipologie di allegati (Nomina tivi, Modelli di Offerta e Allegati).Il progressivo \u00e8 \npresente nella maschera Gestione Tabella Progressivi come SEALLOF \\Codice_Azienda  \n\uf032 Del \nViene Proposta in automatico la data di ingresso nella procedura; tale campo risulta comunque \nmodificabile.  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo -box risulta attiva solo nel caso sia stato attivato il flag Gestione Copia File Allegati e la \nmaschera di Allegati si trovi in caricamento in fase di modifica di un record di tipo Allegato non \u00e8 \npossibile variare lo stato di questa combo) in t al caso pu\u00f2 essere effettuata la scelta tra  \n\uf0a4 Collegamento:\u00e8 possibile, mediante il pulsante posto alla destra del campo Percorso File \nlegare il record ad un file specifico; in questo maniera l'allegato rimane nella sua posizione \noriginaria e non viene copiato all'interno della cartella specificata nei Parametri Offerte.  \n\uf0a4 Copia File:consente di selezionare, mediante il pulsante posto alla destra del campo Nome \nFile, un elemento da legare al Nominativo; mediante questa scelta il file selezionato verr\u00e0 \ncopiato nella cartella impostata nei Parametri al l'interno del campo Allegati Nominativi.  \n\uf032 Oggetto  \nCampo alfanumerico di lunghezza 50 che consente di associare una descrizione all'allegato in fase di \ncaricamento. Rappresenta un campo di filtro nella scheda Allegati dei nominativi e nella funzionalit\u00e0 \ndi Ricerca Allegati."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 68, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 63 \uf032 Note  \nCampo di tipo Memo nel quale possono essere inserite ulteriori informazioni; al pari del campo \nOggetto, costituisce un elemento di filtro nella scheda Allegati del Nominativi e nella funzione Ricerca \nAllegati.  \n  \nTabella Categoria  \nAll'interno di questa griglia \u00e8 possibile associare diversi Attributi all'Allegato; lo zoom in \ncorrispondenza della colonna Categoria consente di accedere all' elenco delle categorie Attributi.  \nSelezionandone uno vengono automaticamente valorizzate anche l e corrispondenti colonne Tipo e \nDescrizione.  \nIn fondo all'allegato vengono riportate anche il riferimento al documento di offerta per il quale si sta \ncaricando l'allegato.  \n\uf032 Data Validit\u00e0, Data Obsolescenza  \nData a partire dalla quale e data fino alla quale l'allegato risulta valido; il campo data validit\u00e0 al \nmomento non risulta ancora gestito mentre la data obsolescenza limita la visualizzazione dell'allegato \nsia nella sched a Allegati del modello che in quella del documento di offerta.  \nPertanto se la data di sistema \u00e8 superiore alla data di obsolescenza l'allegato non sar\u00e0 visibile nella \nscheda allegati e del modello e del documento di offerta.  \n\uf052 Utilizza nell'invio e -mail \nL'attivazione di questo check discrimina gli allegati oggetto di invio via e -mail da quelli che invece ne \nsono esclusi.  \nIl check risulta di default disattivo ed \u00e8 attivabile per gli allegati delle offerte e dei modelli offerte ma \nnon per quelli dei nominativ i (dove il check non risulta presente).  \n  \nGli allegati con il check Utilizza nell'invio mail attivo sono contraddistinti dalla sfondo di colore verde  \n  \nNell'invio mail dell'offerta la procedura includer\u00e0 il solo allegato nel quale risulta attivo il check \nUtilizza nell'invio mail"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 69, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n64 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nDettaglio allegati mail da invio mail da print system  \n  \nLa stessa implementazione \u00e8 stata realizzata nell'invio mail da processo documentale.  \n  \nInoltre abbiamo fatto in modo che quando un'offerta con allegati viene confermata in  un ordine o \ndocumento interno da questo sia possibile vedere gli allegati."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 70, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 65 \n \nBottone allegati Offerte  \n  \nMediante il bottone allegati Offerte \u00e8 possibile risalire alla Offerta di origine e visualizzare \ndirettamente la Cartella Allegati della stessa."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 71, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n66 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nDettaglio allegati della Offerta"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 72, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 67 Opportunit\u00e0 - Agenda Attivit\u00e0  \n  \nLa prima parte della maschera permette di impostare i filtri per la ricerca delle attivit\u00e0 in agenda. \nAgendo sul bottone Ricerca vengono ricercate le attivit\u00e0 che rispondono ai filtri impo stati; \nselezionando quindi una riga di dettaglio, \u00e8 possibile accedere in modalit\u00e0 di visualizzazione o di \nmodifica dell'attivit\u00e0 selezionata. Agendo invece sul bottone Nuovo, la maschera Attivit\u00e0 Preventive e \nConsuntive viene aperta in modalit\u00e0 di caricam ento, al fine di permettere all'utente di caricare una \nnuova attivit\u00e0 associata all'offerta.  \n  \n \nOpportunit\u00e0 - Agenda Attivit\u00e0  \n  \n\uf02b Stato  \nE' possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un\u2019offerta, a seguito dell\u2019evoluzione della \ntrattativa con i l nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un\u2019offerta: nel \nnumero identificativo di un\u2019offerta vi si trova perci\u00f2 anche il progressivo della versione.  \n\uf0a4 Non evasa  \n\uf0a4 Da svolgere  \n\uf0a4 In corso  \n\uf0a4 Provvisoria  \n\uf0a4 Evasa  \n\uf0a4 Tutti \n\uf032 Data in izio - Ora inizio - Data fine - Ora fine  \nFiltri di selezione  \n\uf032 Oggetto  \nCampo alfanumerico di lunghezza 50 che consente di associare una descrizione all\u2019allegato in fase di \ncaricamento. Rappresenta un campo di filtro nella Cartella Allegati dei nominativi e  nella funzionalit\u00e0"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 73, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n68 - M O D U L O  O F F E R T E  di Ricerca Allegati.  \n\uf032 Contatto  \nI Contatti rappresentano i soggetti dell\u2019azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si \nintrattengono rapporti. Per ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la \nqualifica ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed \u00e8 assegnabile un Ruolo codificato nella relativa tabella.  \n\uf02b Priorit\u00e0  \nCombo box che indica la priorit\u00e0 di che verr\u00e0 assegnata ad ogni documento di Offerta  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Normale  \n\uf0a4 Urgente  \n\uf0a4 Scadenza termine"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 74, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 69 \uf031 Nominativi  \n  \nI Nominativi rappresentano i soggetti con i quali l'azienda intraprende rapporti commerciali attivi: \npossono essere semplici Potenziali , Leads  che ricoprono un certo interesse per l'azienda , Prospect  \nsoggetti di una trattativa commerciale, oppure Clienti  effettivi (nel caso sia intervenuta una transazione \ncommerciale); questi ultimi saranno presente anche nell'anagrafica principale dei Clienti. Per ciascun \nnominativo sono definibili le perso ne con le quali l'azienda ha rapporti diretti, ovvero i Contatti.  \n  \nI Nominativi vengono memorizzati in un archivio separato rispetto all'anagrafica dei Clienti, al fine di \nlasciare massima autonomia al commerciale: non \u00e8 cos\u00ec necessario caricare dati rile vanti solo per le \nattivit\u00e0 amministrative (ad esempio il mastro contabile e la categoria contabile) ed inoltre si ha la \nlibert\u00e0 di compilare solo i dati strettamente necessari al processo di vendita (oltre al codice \nNominativo e alla Descrizione, nessun da to \u00e8 infatti obbligatorio). Questa soluzione, infine, libera \nl'archivio dei clienti dalla grossa mole di clienti potenziali per i quali non sono ancora avvenuti \nrapporti di vendita.  \n  \n- Nominativi - Anagrafici  \n- Nominativi - Allegati  \n- Nominativi - Attribu ti \n- Nominativi - Persone  \n- Nominativi - Offerte  \n- Nominativi - Agenda Attivit\u00e0  \n- Nominativi - Note"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 75, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n70 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Anagrafici  \n  \n \nNominativi - Anagrafici  \n  \nRicerca  \nPu\u00f2 ess ere effettuata mediante le seguenti chiavi predisposte:  \n\uf073 Codice nominativo  \n\uf073 Ragione sociale (o parte di essa)  \n  \nPu\u00f2 essere altrimenti effettuata mediante la cartella Elenco, selezionando la chiave di ricerca che \ninteressa, cliccando sulla colonna per la quale si desidera ottenere l'ordinamento: codice, ragione \nsociale, tipo, partita iva, localit\u00e0, ecc.  \n  \nNella cartella Elenco i nominativi di tipo Clienti vengono evidenziati mediante un colore blue del \ntesto, mentre quelli Prospect con un colore verde di s fondo.  \n\uf032 Codice  \nCampo alfanumerico di massimo 20 caratteri che rappresenta la codifica interna del nominativo.  \n  \nIl codice del nominativo da assegnare in fase di caricamento viene condizionato dalle impostazioni \npresenti nei Parametri Offerte (si veda il relativo  paragrafo). Attraverso il campo Struttura Codice \nNominativo \u00e8 possibile definire la dimensione ed il formato (numerico, alfanumerico e/o con \nseparatori), mentre con il check Codifica Nominativi Numerica viene attivata una codifica numerica \nprogressiva."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 76, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 71 \uf032 Cliente  \nIn questo campo viene memorizzato l'eventuale codice, presente nell'anagrafica Clienti, associato al \nNominativo, nel caso il nominativo sia di tipo Cliente. In tal caso sar\u00e0 visibile un apposito bottone che \nconsente di richiamare direttamente l'ana grafica Clienti associata.  \n\uf02b Valutazione  \nRappresenta lo status che ricopre il nominativo. L'insieme dei nominativi \u00e8 suddivisibile in base al \ngrado di interesse per azienda. Nelle opportunit\u00e0 potenziali (nominativi Da Valutare e Potenziali) \nsono compresi i nominativi con i quali non  si hanno ancora avuto rapporti diretti, mentre nelle \nopportunit\u00e0 in corso vi sono quelli che hanno dimostrato un interesse per le proposte commerciali \ndell'azienda (nominativi Lead e Prospect); i Clienti, infine, sono i nominativi che hanno accettato le \nproposte commerciali dell'azienda. Vi sono poi categorie residuali che identificano i nominativi che \ndopo una valutazione risultano non interessanti per l'azienda (Non Interessanti) e quelli sospesi che \npotrebbero in futuro avere un interesse. Per i Nominat ivi in stato Congelati non possono essere \ncaricati documenti di Offerta.  \nElenchiamo di seguito il significato di ciascun status di nominativo:  \n\uf0a4 Da Valutare: \u00e8 lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i \nquali non \u00e8 ancora avvenuta alcuna valutazione sull'interesse per le proposte dell'azienda \n(saranno cos\u00ec quelli caricati da banche dati esterne).  \n\uf0a4 Potenziale: il nominativo non ha ancora avuto rapporti con l'azienda, ma \u00e8 stato valutato \npositivamente rispetto ai prodotti ch e l'azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf0a4 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull'interesse \u00e8 negativa, ovvero il nominativo \n\u00e8 stato giudicato non in linea con i prodotti che l'azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf0a4 Lead: rappresenta un nominativo ch e ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 76, "chroma:document": "\uf0a4 Lead: rappresenta un nominativo ch e ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti \ndell'azienda, partecipando a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di \ninformazioni, contattando direttamente l'azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una \nreale op portunit\u00e0 commerciale.  \n\uf0a4 Congelato: \u00e8 un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non \nattivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo \nsettore). Potr\u00e0 in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non pi\u00f9 \ninteressante per l'azienda. Per i nominativi di questo tipo non \u00e8 possibile caricare documenti di \nOfferta  \n\uf0a4 Prospect: \u00e8 un nominativo per il quale \u00e8 in corso una trattativa commerciale. Viene \nautomaticamente impostato dalla procedura alla carica mento di un'offerta intestata al \nnominativo.  \n\uf0a4 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell'anagrafica principale dei \nClienti. Un nominativo pu\u00f2 essere definito Cliente manualmente dall'utente (intervenendo sulla \ncombo -box Tipo), o in  modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da \nutilizzarsi normalmente al momento dell'installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la \ntabella nominativi con tutti i clienti presenti nell'anagrafica principale) oppure confer mando un \ndocumento di offerta.  \n  \nIl cambiamento dello status in Cliente (sia che avvenga agendo sulla combo -box Tipo presente sulla \nmaschera, sia confermando un documento di offerta) provoca l'apertura di una maschera di \ncompilazione dei campi obbligatori per la generazione del Cliente effettivo corrispondente, non \npresenti invece nell'archivio Nominativi.  \nIn fase di caricamento di un nuovo Nominativo sar\u00e0 preimpostato il tipo Da Valutare. L'utente ha \ncomunque la possibilit\u00e0 di impostare una diversa tipolog ia tra le seguenti: Potenziale, Lead o Prospect."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 77, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n72 - M O D U L O  O F F E R T E  Una volta che il Nominativo ha lo status di Cliente, le due anagrafiche divengono legate in modo stretto: la \nvariazione dei dati comuni presenti nell'anagrafica dei clienti si ripercuote immediatamente su  quella dei \nNominativi. Ciascuna anagrafica rappresenter\u00e0 un aspetto  del medesimo soggetto: la prima sar\u00e0 utilizzata per \nscopi prettamente commerciali (catalogazione documenti, eventi e caratteristiche di marketing), mentre la seconda \navr\u00e0 una connotazione  pi\u00f9 amministrativa.  \n  \n- Codifica automatica archivi da nominativi a clienti  \n  \n\uf03b Cliente  \nPremendo questo bottone, visibile solo per i Nominativi di tipo Cliente, sar\u00e0 aperta la maschera \nanagrafica del Cliente associato.  \n\uf03b Visualizza, cattura, acquisisci  \nTali bottoni risultano visibili solo se il check Archiviazione Documentale presen te all'interno dei Dati \nAzienda (scheda contabile) \u00e8 attivo; inoltre non sono editabili in fase di caricamento, ma solo in \nmodifica. Tali bottoni permettono di associare al record file esistenti o acquisirne direttamente tramite \ndispositivo Twain. I file a ssociati al record possono successivamente essere richiamati e visualizzati.  \n\uf03b Cod. Fisc  \nBottone che permette di aggiornare i dati anagrafici del Codice Fiscale.  \n\uf032 Denominazione: Ragione Sociale e Dati Aggiuntivi  \nNel primo campo deve essere specificata l'esatta Ragione Sociale del Nominativo, mentre nel secondo \npossono trovare post o dati aggiuntivi della stessa. La Ragione Sociale \u00e8 l'unico campo obbligatorio dei \nNominativi (oltre al codice). Questi campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo \nCliente; in tal caso saranno infatti guidati direttamente dall'anagrafic a Clienti.  \n\uf032 Codice Fiscale e Partita IVA  \nNell'archivio dei Nominativi non sia ha alcun campo obbligatorio, e perci\u00f2 anche il Codice Fiscale e la"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 77, "chroma:document": "Partita Iva risultano opzionali. Questi campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo \nCliente; in tal ca so saranno infatti guidati direttamente dall'anagrafica Clienti.  \n\uf032 Soggetto  \nAttivando il check persona fisica nell'anagrafica cliente vengono abilitati i seguenti campi relativi ai dati \nanagrafici:  \nCognome, Nome, Nato a, Provincia, Il, Sesso e Nazione di N ascita  \n  \nSede Legale/Residenza  \nI dati relativi alla sede legale o residenza cambiano in base all'attivazione del check Persona Fisica  \n\uf032 Indirizzo  \nNel primo campo deve essere specificata la via ed il numero civico, mentre nel secondo possono \ntrovare posto d ati aggiuntivi dell'indirizzo. Questo campo non \u00e8 modificabile nel caso il nominativo \nsia di tipo Cliente; in tal caso sar\u00e0 infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 78, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 73 \uf032 CAP , Localit\u00e0, Provincia e Nazione  \nCodice di Avviamento Postale, Localit\u00e0 (o  Citt\u00e0), Provincia e Nazione in cui ha sede il Nominativo. \nQuesti campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso saranno \ninfatti guidati direttamente dall'anagrafica Clienti.  \n  \nDomicilio  \n\uf032 Indirizzo  \nCampo relativo all'i ndirizzo del domicilio del Nominativo. Questo campo non \u00e8 modificabile nel caso \nil nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sar\u00e0 infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  \n\uf032 CAP , Localit\u00e0, Provincia e Nazione  \nCodice di Avviamento Postale, Loc alit\u00e0 (o Citt\u00e0), Provincia e Nazione in cui ha sede il Nominativo. \nQuesti campi non sono modificabili nel caso il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso saranno \ninfatti guidati direttamente dall'anagrafica Clienti.  \n  \nComunicazioni  \n\uf032 Telefono, Cellular e, Telefax, MAIL, Internet WEB  \nIn questi campi vengono memorizzati i riferimenti principali del Nominativo: il numero di telefono, il \nnumero di fax, l'eventuale Sito Web e l'indirizzo di posta elettronica (e -mail). Questi campi non sono \nmodificabili nel ca so il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso saranno infatti guidati direttamente \ndall'anagrafica Clienti.  \n  \nProcessi documentali  \nDifferenziano le attivit\u00e0 possibili nel processo documentale in relazione alle preferenze dell'intestatario \ndel documento . \nIndispensabile la parametrizzazione per il funzionamento del modulo Document Management.  \n  \nTrasformazione nominativo in cliente nel caso in cui sia attiva la codifica \nautomatica clienti  \n  \nNel momento in cui la procedura deve generare il cliente a partire  da un determinato nominativo, se \u00e8 \npresente una codifica automatica archivi per l\u2019anagrafica clienti, la procedura apre direttamente \nl\u2019anagrafica clienti per consentire all\u2019utente il caricamento di tutti i dati necessari per la determinazione"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 79, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n74 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nTrasformazione nominativo in cliente  \n  \nIl cambiamento dello status in \u201cCliente\u201d (sia che avvenga agendo sulla combo -box \u201cTipo\u201d presente \nsulla maschera o tramite tasto dx \u201ctrasforma in cliente\u201d, sia confermando un documento di offerta) \nprovoca l\u2019apertur a della maschera di caricamento dell\u2019anagrafica clienti con il campo codice non \neditabile."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 80, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 75 \n \nCaricamento cliente da nominativo - Presenza di codifica automatica cliente  \n  \nProcedendo alla conferma del cliente creato, la procedura assegna in automatico il codice in base alle \nimpostazioni della codifica automatica archivi presente."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 81, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n76 - M O D U L O  O F F E R T E  \n \nCaricamento cliente da nominativo Messaggio  \n  \nI campi obbligatori per la creazione dell\u2019anagrafica cliente vengono presi, se presenti, dai parametri \nnominativi, altrimenti l\u2019o peratore dovr\u00e0 inserirli a mano.  \n  \n \nParametri nominativi"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 82, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 77 Codifica automatica archivi da nominativi a clienti  \n  \nNel momento in cui la procedura deve generare il cliente a partire da un determinato nominativo, se \u00e8 \npresente una codifica automatica archiv i per l\u2019anagrafica clienti, la procedura apre direttamente \nl\u2019anagrafica clienti per consentire all\u2019utente il caricamento di tutti i dati necessari per la determinazione \ndel codice.  \n  \nSi supponga, ad esempio, di avere caricato la seguente codifica automatic a archivi per la tabella clienti:  \n  \n \nCodifica automatica archivi  \n  \nEspressioni:  \nper la riga 10  \n'CL' \n  \nper la riga 20  \n?w_ANNAZION?  \n  \nper la riga 30"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 83, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n78 - M O D U L O  O F F E R T E  ?w_ANCATCON?  \n  \nper la riga 40  \n?i_CODAZI?,?w_ANNAZION?,?w_ANCATCON?  \n  \nIl cambiamento dello status di un nomin ativo in \u201cCliente\u201d (sia che avvenga agendo sulla combo -box \n\u2018Tipo\u2019 presente sulla maschera o tramite tasto dx con la funzione \u201cTrasforma in cliente\u201d, sia \nconfermando un documento di offerta) provoca l\u2019apertura della maschera di caricamento \ndell\u2019anagrafica c lienti con il campo codice non editabile.  \n  \n \nTrasformazione nominativo in cliente"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 84, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 79 \n \nPresenza di codifica automatica cliente  \n  \nI campi obbligatori per la creazione dell\u2019anagrafica cliente vengono presi, se presenti, dai parametri \nnominativi, in caso cont rario l\u2019operatore dovr\u00e0 inserirli a mano.  \n  \n \nParametri nominativi  \n  \nConfermando l\u2019anagrafica cliente, la procedura assegna il codice automatico in base alla codifica"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 85, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n80 - M O D U L O  O F F E R T E  caricata, restituendo il seguente warning:  \n  \n \nCreazione di codice automatico cliente  \n  \n \nAnagrafica cliente con codifica automatica"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 86, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 81 Nominativi - Allegati  \n  \n \nNominativi - Allegati  \n  \nAll'interno della maschera dei Nominativi \u00e8 disponibile l'elenco dei file Allegati associati, filtrabili per \nnome file, oggetto e note.  \n\uf032 File \n\u00c8 possibile ricercare gli allegati in base ad una o pi\u00f9 parole contenute nel nome del file (oppure \nnell'interno percorso, nel caso di allegati Collegamento).  \n\uf032 Oggetto, Note  \n\u00c8 possibile ricercare gli allegati in base ad una o pi\u00f9 parole contenute ne i campi Oggetto e/o Note.  \n\uf03b Ricerca  \nDopo avere selezionato i suindicati filtri, premendo questo bottone viene lanciata la ricerca degli \nallegati associati al Nominativo corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti degli allegati \ntrovati: oggett o, tipo file (copia file o collegamento) e nome file (o percorso completo per i \ncollegamenti). La funzione di ricerca viene eseguita gi\u00e0 al momento di selezione del nominativo, su \ntutti gli allegati associati.  \n\uf03b Apri \nPremendo questo bottone viene aperto il  file associato all'Allegato selezionato (mediante il \nprogramma preimpostato nel sistema operativo).  \n  \nNegli allegati di tipo Collegamento, all'interno nome file \u00e8 memorizzato l'intero percorso di"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 87, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n82 - M O D U L O  O F F E R T E  archiviazione (cartella + file), mentre in quelli di tipo C opia File la cartella di archiviazione viene \ndeterminata in base al Percorso di Archiviazione specificato nei Parametri Offerte ed all'eventuale \npresenza di un sotto -cartella per il nominativo e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivate \nentram be nei Parametri Offerte).  \n\uf03b Modifica  \nPremendo questo bottone viene aperta in modalit\u00e0 Modifica la maschera di manutenzione \ndell'Allegato selezionato.  \n\uf03b Elimina  \nPremendo questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione dell'Allegato selezionato, \npresentando un messaggio di conferma alla cancellazione dello stesso.  \n\uf03b Nuovo  \nMediante questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione degli Allegati in modalit\u00e0 di \nCaricamento, risulter\u00e0 preimpostata l'associazione con il Nominativo corrente."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 88, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 83 Nomi nativi - Attributi  \n  \n \nNominativi - Attributi  \n  \n\uf032 Priorit\u00e0  \n\u00c8 un indice numerico che rappresenta l'importanza attribuita al Nominativo, ai fini delle trattative in \ncorso, del potenziale di spesa, della fidelizzazione, del valore strategico ecc. Assume valor i interi \ncompresi tra 0 (nessuna priorit\u00e0 assegnata) e 999999.  \n  \nViene utilizzato sia a scopi di ricerca, sia per l'impostazione di privilegi di utilizzo dei Modelli Offerte \no dei Kit Promozionali, sfruttando un sistema di intervalli priorit\u00e0 preimpostati denominati Gruppi \nPriorit\u00e0. Pu\u00f2 essere stabilita una priorit\u00e0 predefinita di riferimento all'interno dei Parametri Offerte.  \n\uf032 Gruppo  \nSi tratta di un codice di raggruppamento generico, che rappresenta una libera catalogazione dei \nNominativi definita dall'utente. Viene utilizzato a scopi di ricerca, per l'impostazione di privilegi di \nutilizzo dei Modelli Offerte o dei Kit Promozi onali, ed a fini statistici.  \n\uf032 Origine  \nIndica la fonte (e -mail, telefono, fax, Sito Web ecc.) o l'evento (SMAU 2002, MIT 2003 ecc.) tramite i \nquali \u00e8 scaturita la segnalazione del Nominativo. Viene utilizzata a scopi di ricerca, per l'impostazione \ndi privi legi di utilizzo dei Modelli Offerte o dei Kit Promozionali, ed a fini statistici.  \n\uf032 Riferimento Interno  \nRappresenta la persona (archivio Persone dell'Organizzazione Aziendale) interna che \u00e8 responsabile"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 89, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n84 - M O D U L O  O F F E R T E  del cliente.  \n\uf032 Operatore  \nRappresenta l'utente intern o (caricato nella tabella degli Utenti) al quale \u00e8 stato assegnato il \nNominativo per la gestione della trattativa commerciale; si tratta normalmente di un commerciale \nassegnatario, che viene riportato automaticamente sulle offerte intestate al nominativo ( con possibilit\u00e0 \ndi modifica). Viene utilizzato a scopi di ricerca, per l'impostazione di privilegi di utilizzo dei Modelli \nOfferte o dei Kit Promozionali (in modo diretto o mediante un Gruppo Utenti), ed a fini statistici.  \n\uf032 Assegnato il  \n\u00c8 la data in cui \u00e8 stata eseguita l'assegnazione del Nominativo all'Operatore interno. Viene utilizzata \ncome criterio di ordinamento all'interno della funzione di Ricerca Nominativi.  \n\uf032 Codice Zona  \nRappresenta l'area geografica preferenziale di appartenenza del Nominativo, definita in modo libero \ndall'utente. Viene utilizzata a scopi di ricerca, per l'impostazione di privilegi di utilizzo dei Modelli \nOfferte o dei Kit Promozionali, ed a fini statistici. Questo campo non \u00e8 modificabile nel caso  il \nnominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sar\u00e0 infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  \n\uf032 Codice Lingua  \nCodice della lingua di appartenenza del nominativo. Viene utilizzata per guidare l'utilizzo dei Modelli \nOfferte congruenti con specifici report e modelli W .P . adatti alla lingua del nominativo. Questo campo \nnon \u00e8 modificabile nel caso il no minativo sia di tipo Cliente; in tal caso sar\u00e0 infatti guidato \ndirettamente dall'anagrafica Clienti.  \n\uf032 Codice Valuta  \nValuta di riferimento del nominativo, che sar\u00e0 preimpostata automaticamente al caricamento delle \nofferte. Questo campo non \u00e8 modificabile n el caso il nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sar\u00e0 \ninfatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  \n\uf032 Codice Agente"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 89, "chroma:document": "infatti guidato direttamente dall'anagrafica Clienti.  \n\uf032 Codice Agente  \nCodice dell'Agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo; sar\u00e0 preimpostato \nautomaticamente al caricamento  delle offerte. Viene utilizzato a scopi di ricerca, per l'impostazione di \nprivilegi di utilizzo dei Kit Promozionali, ed a fini statistici. Questo campo non \u00e8 modificabile nel caso \nil nominativo sia di tipo Cliente; in tal caso sar\u00e0 infatti guidato dirett amente dall'anagrafica Clienti, \ncreando un nuovo nominativo da cliente questo campo verr\u00e0 riportato.  \n\uf032 Codice Listino  \nCodice del listino associato al nominativo. Il campo \u00e8 editabile quando il campo Valutazione del \nnominativo \u00e8 diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo campo verr\u00e0 \nriportato.  \n\uf032 Codice Pagamento  \nCodice del pagamento associato al nominativo. Il campo \u00e8 editabile quando il campo Valutazione del \nnominativo \u00e8 diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo campo verr\u00e0 \nriportato.  \n\uf032 Banca  \nCodice della Banca associata al nominativo. Il campo \u00e8 editabile qua ndo il campo Valutazione del \nnominativo \u00e8 diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo campo verr\u00e0 \nriportato."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 90, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 85 \uf032 Nostra Banca  \nCodice della nostra banca da riportare quando viene utilizzato il nominativo. Il campo \u00e8 editabile \nquando il c ampo Valutazione del nominativo \u00e8 diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da \ncliente questo campo verr\u00e0 riportato.  \n\uf032 Categoria Commerciale  \nCodice della Categoria Commerciale associata al nominativo. Il campo \u00e8 editabile quando il campo \nValutazione del nominativo \u00e8 diverso da Cliente, creando un nuovo nominativo da cliente questo \ncampo verr\u00e0 riportato.  \n  \nAttributi  \nPer ovviare ai limiti legati ai classici codici di raggruppamento, che risultano rigidi nel contenuto e nel \nnumero (per quanti ne possano essere previsti), \u00e8 disponibile un sistema con attributi di \nraggruppamento/ricerca liberamente definibili dall'utente (strutturati in tipologie per garantirne una \nveloce identificazione). Questo sistema flessibile di catalogazione pu\u00f2 essere utilizzato sia  a fini di \nricerca (funzioni di Ricerca/Stampa Offerte e Nominativi), sia per scopi di analisi statistica (funzione \nStatistiche Offerte).  \nAll'interno della griglia l'utente pu\u00f2 caricare un numero indefinito di Categorie Attributi da associare \nal Nominativo : per ciascuna riga viene visualizzata la descrizione del Tipo Categoria e quella della \nCategoria impostata."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 91, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n86 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Persone  \n  \n \nNominativi - Persone  \n  \nI Contatti rappresentano i soggetti dell'azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si  \nintrattengono rapporti. Per ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la \nqualifica ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed \u00e8 assegnabile un Ruolo codificato nella relativa tabella.  \n\uf032 Codice  \n\u00c8 la chiave primaria univoca del co ntatto.  \n\uf032 Riferimento Persona  \nNome e Cognome della persona fisica con la quale si intrattengono rapporti commerciali o tecnici.  \n\uf032 Qualifica  \n\u00c8 una breve descrizione della mansione o carica che la persona svolge per il nominativo.  \n\uf032 Telefono, Cellulare  \nSono i riferimenti principali telefonici utilizzati per avere un contatto con la persona. Per tale motivo \nsono visibili direttamente nella griglia dei Contatti.  \n\uf032 Ruolo  \n\u00c8 un codice caricato nella tabella dei Ruoli Contatti, che sintetizza la tipologia di rappor ti potenziali \nche si possono intrattenere con la persona. Serve essenzialmente per identificare il grado gerarchico \nricoperto dalla persona e l'area funzionale di appartenenza (addetto commerciale, responsabile \ncommerciale, responsabile produzione, consule nte ecc.)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 92, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 87 Saranno intestabili Offerte solo ai Contatti con Ruoli abilitati al ricevimento di documentazione \n(check Inoltro Documenti sull'anagrafica del ruolo).  \n\uf032 Altro Telefono, e -mail, Telefax  \nSono ulteriori riferimenti telefonici, fax ed e -mail utili per avere un contatto con la persona, alternativi \nod integrativi di quelli principali.  \n\uf032 Note Contatto  \nPer ciascun Contatto \u00e8 disponibile un campo note, nel quale possono essere memorizzati eventuali \ncommenti interni o eventi di rilievo accaduti con la persona."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 93, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n88 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Offerte  \n  \n \nNominativi - Offerte  \n  \nAll'interno della maschera dei Nominativi \u00e8 disponibile l'elenco delle Offerte caricate, filtrabili per da ta \ndocumento, stato, data di previsto contatto futuro ed oggetto.  \n\uf032 Da Data, A Data  \nRappresenta un filtro sulla data di registrazione delle offerte visualizzate nell'elenco.  \n\uf02b Stato  \n\u00c8 lo stato di avanzamento delle offerte che si desidera selezionare. Si pu\u00f2 filtrare per le sole offerte In \nCorso (opzione preimpostata), pe r quelle Inviate al nominativo, per quelle In Corso ed Inviate, per \nquelle gi\u00e0 Confermate (che hanno dato origine ad un documento di conferma, come un ordine) e per \nquelle non chiuse positivamente, in modo temporaneo (Sospese) oppure definitivo (Rifiutate) . \nL'utente pu\u00f2 inoltre visualizzare le Versioni Chiuse delle offerte, oppure Tutte le offerte, \nindipendentemente dal loro stato.  \n\uf032 Ricontattare dal, Al  \nRappresenta un filtro sulla data Ricontattare il presente sull'offerta. Pu\u00f2 essere utile per prendere \nvisione delle sole offerte per le quali \u00e8 necessario ricontattare i nominativi.  \n\uf032 Gruppo Priorit\u00e0  \n\u00c8 un codice che identifica un int ervallo preconfigurato di indici Priorit\u00e0, al fine di facilitarne la \nselezione."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 94, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 89 \uf032 Oggetto  \n\u00c8 infine possibile ricercare le offerte in base ad una o pi\u00f9 parole contenute nel campo Oggetto.  \n\uf03b Ricerca  \nDopo avere selezionato i suindicati filtri, premendo questo  bottone viene lanciata la ricerca delle \nofferte associate al Nominativo corrente. Nell'elenco saranno visualizzati i riferimenti delle offerte \ntrovate: numero, alfa e data documento di offerta, data scadenza, numero versione, modello offerte, \noggetto ecc.  La funzione di ricerca viene eseguita gi\u00e0 al momento di selezione del nominativo, con il \nsolo filtro sullo stato In Corso.  \n\uf03b Modifica  \nPremendo questo bottone viene aperta in modalit\u00e0 Modifica la maschera di manutenzione \ndell'Offerta selezionata.  \n\uf03b Report  \nCon questo bottone viene lanciata la stampa del report associato all'Offerta selezionata, in base a \nquanto impostato nel rel ativo Modello Offerte.  \n\uf03b File W.P .  \nPremendo questo bottone viene aperto il file del word processor generato alla conferma dell'Offerta \nselezionata (mediante il programma preimpostato nel sistema operativo).  \n  \nIl nome del file W .P . \u00e8 memorizzato direttament e nell'archivio dell'offerta (campo Nome File W .P .), \nmentre la cartella di archiviazione viene composta in base al Percorso di Archiviazione specificato sul \nModello Offerte ed all'eventuale presenza di un sotto -cartella per il nominativo (attivata nei Para metri \nOfferte) e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivata nel Modello Offerte).  \n\uf03b File PDF  \nPremendo questo bottone viene aperto il file in formato PDF ( Portable Document Format ) generato alla \nconferma dell'Offerta selezionata (mediante il programma preimpostato nel sistema operativo).  \n  \nIl nome del file PDF \u00e8 memorizzato direttamente nell'archivio dell'offerta (campo Nome File PDF), \nmentre la cartella di archiviazione viene composta in base al Percorso di Archiviazione specificato sul"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 94, "chroma:document": "Modello Offerte ed all'eventuale presenza di un sotto -cartella per il nominativo (attivata nei Paramet ri \nOfferte) e/o per il periodo di caricamento dell'offerta (attivata nel Modello Offerte).  \n\uf03b Nuovo  \nMediante questo bottone viene aperta la maschera di manutenzione delle offerte in modalit\u00e0 di \nCaricamento; risulteranno preimpostati il Nominativo corrente (e relativi Agente e Capo Area \nassociati) e l'Operatore che sta usando la procedura."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 95, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n90 - M O D U L O  O F F E R T E  Nomi nativi - Agenda Attivit\u00e0  \n  \n \nNominativi - Agenda Attivit\u00e0  \n  \nLa prima parte della maschera permette di impostare i filtri per la ricerca delle attivit\u00e0 in agenda. \nAgendo sul bottone Ricerca vengono ricercate le attivit\u00e0 che rispondono ai filtri impostati; \nselezionando quindi una riga di dettaglio, \u00e8 possibile accedere in modalit\u00e0 di visualizzazione o di \nmodifica dell'attivit\u00e0 selezionata. Agendo invece sul bottone Nuovo, la maschera Attivit\u00e0 Preventive e \nConsuntive viene aperta in modalit\u00e0 di caricamento, al  fine di permettere all'utente di caricare una \nnuova attivit\u00e0 associata al nominativo.  \n  \n\uf02b Stato  \nE' possibile tenere traccia delle modifiche intervenute in un\u2019offerta, a seguito dell\u2019evoluzione della \ntrattativa con il nominativo, attraverso la generazione automatica di nuove versioni di un\u2019offerta: nel \nnumero identificativo di un\u2019offerta vi si trova perci\u00f2 anche il progressivo della versione.  \n\uf0a4 Non evasa  \n\uf0a4 Da svolgere  \n\uf0a4 In corso  \n\uf0a4 Provvisoria  \n\uf0a4 Evasa  \n\uf0a4 Tutti \n\uf032 Data inizio - Ora inizio - Data fine - Ora fine  \nFiltri di selezione"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 96, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 91 \uf032 Oggetto  \nCampo alfanumerico di lunghezza 50 che consente di associare una descrizione all\u2019allegato in fase di \ncaricamento. Rappresenta un campo di filtro nella Cartella Allegati dei nominativi e nella funzionalit\u00e0 \ndi Ricerca Allegati.  \n\uf032 Contatto  \nI Contatti rappresentano i soggetti dell\u2019azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si \nintrattengono rapporti. Per ciascun contatto sono definibili informazioni descrittive, come il nome, la \nqualifica ed i riferimenti telefonici/e -mail, ed \u00e8 assegnabile un Ruolo codificato nella relativa tabella.  \n\uf02b Priorit\u00e0  \nCombo box che indica la priorit\u00e0 di che verr\u00e0 assegnata ad ogni documento di Offerta  \nLe scelte possibili sono:  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Normale  \n\uf0a4 Urgente  \n\uf0a4 Scadenza termine"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 97, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n92 - M O D U L O  O F F E R T E  Nominativi - Note  \n  \n \nNominativi - Note  \n  \nLa scheda nella trascrizione degli eventi accaduti con un certo nominativo.  \n\uf03b Nota  \nAgendo su questo bottone, all'inizio del campo note sar\u00e0 inserita automaticamente la data di sistema \n(tra parentesi quadre) e la descrizione dell'utent e corrente. Tutte le annotazioni gi\u00e0 inserite saranno \nspostate in fondo al campo note."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 98, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 93 \uf031 Attivit\u00e0 preventive e consuntive  \n  \nQuesta funzione permette di caricare e mantenere attivit\u00e0 eseguite o pianif icate; le attivit\u00e0 possono \nessere intese sia come macro -attivit\u00e0, ovvero azioni da svolgere su potenziali clienti, come ad esempio \ncontattare tutti i potenziali cliente al fine di proporgli un nuovo prodotto lanciato sul mercato, sia \ncome micro -attivit\u00e0 su  un singolo nominativo, come ad esempio l'offerta di un prodotto che potrebbe \nrientrare nelle esigenze di quel particolare nominativo. L'accesso a questo archivio \u00e8 garantito dalla \nrelativa voce di menu, e da bottoni presenti all'interno dell'anagrafica no minativi o ancora tramite \nl'utilizzo dell'agenda operatore.  \nLa maschera si struttura su due schede; nella prima vengono riportati i dati relativi al nominativo da \ncontattare e la tipologia di attivit\u00e0 da eseguire:  \n  \nAttivit\u00e0 preventive e consuntive - Attiv it\u00e0 \n  \n \nAttivit\u00e0 preventive e consuntive  \n  \n\uf032 Data e Ora Inizio Attivit\u00e0  \nCome data di inizio attivit\u00e0 viene proposta la data del giorno; l'utente ha la possibilit\u00e0 di variare tale \ndata e definire un'ora specifica per l'inizio dell'attivit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 99, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n94 - M O D U L O  O F F E R T E  \uf032 Data e Ora Fin e Attivit\u00e0  \nLa data e l'eventuale ora di fine attivit\u00e0 rappresentano dati informativi sul quando l'attivit\u00e0 debba \nterminare.  \n\uf02b Stato Attivit\u00e0  \nL'attivit\u00e0 nasce come aperta e viene passata a chiusa a discrezione dell'utente.  \n\uf032 Tipo Attivit\u00e0  \nIn questo campo \u00e8 possibile richiamare un codice dal relativo archivio, al fine di identificare il tipo di \nattivit\u00e0 da eseguire.  \n\uf032 Oggetto  \nSe nel campo precedente viene richiamato un tipo attivit\u00e0, in questo campo ne viene riportata la \ndescrizione (ma non alla variazione de l codice precedente), intesto come un aiuto di compilazione: \nl'utente ha infatti la possibilit\u00e0 sia variare tale oggetto, sia di inserirne uno senza avere specificato alcun \ntipo di attivit\u00e0.  \n\uf032 Nominativo e Contatto  \nSe l'utente desidera associare l'attivit\u00e0  ad un particolare nominativo, da questo campo ha la possibilit\u00e0 \ndi richiamarne il codice dalla relativa anagrafica, cos\u00ec come richiamarne il contatto associato alla quale, \nal fine di destinare l'attivit\u00e0 ad una persona particolare all'interno dell'azienda  da contattare.  \n\uf032 Operatore  \nIn questo campo viene proposto il codice dell'utente collegato alla procedura, al fine di identificare il \nProprietario dell'attivit\u00e0 in questione. L'utente ha comunque la possibilit\u00e0 di variare tale codice, al fine \ndi assegnare l'attivit\u00e0 ad al tro operatore, sia in fase di caricamento, sia ad attivit\u00e0 in corso.  \n\uf032 Priorit\u00e0 Attivit\u00e0  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di assegnare una priorit\u00e0 all'attivit\u00e0 caricata, cos\u00ec come variarla in corsa \nd'attivit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 100, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 95 Attivit\u00e0 preventive e consuntive - Note  \n  \n \nAttivit\u00e0 preventive e consuntive - Note  \n  \nLa seconda scheda \u00e8 dedicata alla compilazione di note di pianificazione e note relative all'esito \ndell'attivit\u00e0. L'utente ha inoltre la possibilit\u00e0 di associare un esito all'attivit\u00e0.  \n\uf02b Esito Attivit\u00e0  \nGli esiti attivi t\u00e0 precedentemente caricati nel relativo archivio, vengono proposti in questo campo \ncome opzioni di scelta; \u00e8 pertanto l'utente a definire a priori le possibili tipologie di esito attivit\u00e0."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 101, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n96 - M O D U L O  O F F E R T E  \uf031 Agenda operatore  \n  \nAttraverso questa funzione ogni operatore ha la possibilit\u00e0 di gestire una propria agenda delle attivit\u00e0: \nricercare ed aggiornare attivit\u00e0 gi\u00e0 iniziate, caricare nuove attivit\u00e0 future e stampare la propria agenda \nin base ai filtri selezionati.  \n  \nLa maschera si  sviluppa su due schede, le quali permettono di ricercare, in base a specifiche selezioni \nbasilari e/o avanzare, attivit\u00e0 gi\u00e0 presenti in archivio, visualizzarle, modificarle, stamparle e caricarne di \nnuove.  \n  \nAgenda operatore - Selezioni  \n  \n \nAgenda operat ore - Selezioni  \n  \nNella prima scheda \u00e8 possibile impostare i filtri base per la ricerca delle attivit\u00e0:  \n\uf032 Operatore  \nAll'apertura della maschera viene proposto il codice dell'operatore con il quale si \u00e8 effettuato l'accesso \nalla procedura; \u00e8 comunque possibile visionare le attivit\u00e0 collegate ad un altro operatore o a tutti \n(campo vuoto)."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 102, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 97 \uf02b Stato  \nLe attivit\u00e0 d evono essere ricercate in base al loro stato: aperte o chiuse.  \n\uf032 Da Tipo Attivit\u00e0 - A. Tipo Attivit\u00e0  \nL'utente ha la possibilit\u00e0 di filtrare le attivit\u00e0 in base alla loro tipologia.  \n\uf032 Oggetto  \nIn questo campo \u00e8 possibile digitare l'oggetto delle attivit\u00e0 che  si stanno ricercando.  \n\uf03b Ricerca  \nUna volta impostati i filtri presenti su questa scheda e sulla scheda Selezioni Aggiuntive, premendo \nquesto bottone vengono ricercate e visualizzate nella griglia tutte le attivit\u00e0 che rispondono ai criteri \ndefiniti.  \n\uf03b Visu alizza  \nSelezionata una riga di dettaglio, agendo su questo bottone, \u00e8 possibile accedere all'attivit\u00e0 in modalit\u00e0 \ndi interroga.  \n\uf03b Modifica  \nSelezionata una riga di dettaglio, agendo su questo bottone, \u00e8 possibile accedere all'attivit\u00e0 in modalit\u00e0 \ndi modific a. \n\uf03b Nuovo  \nAgendo su questo bottone, si accede all'archivio Attivit\u00e0 direttamente in modalit\u00e0 di caricamento.  \n\uf03b Stampa  \nAgendo su questo bottone, \u00e8 possibile stampare il dettaglio delle attivit\u00e0 che rispondono alle selezioni \nimpostate. Il tipo di stampa da eseguire si seleziona nella seconda scheda.  \n\uf03b Esci  \nAgendo su questo bottone si chiude la maschera Agenda Operatore."}


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metadata:
{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 103, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n98 - M O D U L O  O F F E R T E  Agenda operatore - Selezioni aggiuntive  \n  \nNella seconda scheda \u00e8 possibile impostare filtri aggiuntivi alla ricerca delle attivit\u00e0 e sele zionare la \nstampa da eseguire.  \n  \n \nAgenda operatore - Selezioni aggiuntive  \n  \n\uf032 Da data inizio - Ora inizio attivit\u00e0  \nFiltri di selezione.  \n\uf032 Da data fine - Ora fine attivit\u00e0  \nLa data e l\u2019eventuale ora di fine attivit\u00e0 rappresentano dati informativi sul quando  l\u2019attivit\u00e0 debba \nterminare.  \n\uf032 Da nominativo \u2013 A nominativo  \nTali campi permettono di specificare un determinato intervallo di nominativi da considerare per la \nstampa  \n\uf032 Contatto  \nI Contatti rappresentano i soggetti dell\u2019azienda cliente (potenziale o effetti vo) con i quali si \nintrattengono rapporti  \n\uf02b Da priorit\u00e0 - A priorit\u00e0  \nFiltri di selezione.  \n\uf0a4 Normale"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 104, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 99 \uf0a4 Urgente  \n\uf0a4 Scadenza termine  \n\uf02b Da esito attivit\u00e0 - A esito attivit\u00e0  \nGli esiti attivit\u00e0 precedentemente caricati nel relativo archivio, vengono proposti in questo campo \ncome opzioni di scelta; \u00e8 pertanto l\u2018utente a definire a priori le possibili tipologie di esito attivit\u00e0.  \nFiltri di selezione.  \n\uf0a4 Soggetto interessato a fattura trattativa  \n\uf0a4 Non vuole essere ricontattato  \n\uf0a4 Offerta confermata  \n\uf0a4 Stand by (da rico ntattare)  \n\uf032 Opportunit\u00e0  \nNumero del documento d\u2019offerta  \n\uf032 Del \nViene proposta in automatico la data di ingresso nella procedura.  \n\uf02b Stato  \nViene proposto in automatico secondo l\u2019offerta e non \u00e8 modificabile  \n\uf02b Tipo si stampa  \nStampa dettagliata raggruppata per o peratore."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 105, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n100  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf031 Ricerca offerte  \n  \nMediante questa maschera \u00e8 possibile accedere facilmente a tutti i documenti di offerta; sono \ndisponibili al solito una vasta gamma di filtri nelle 3 schede per ottenere una ricerca la p i\u00f9 mirata \npossibile.  \n  \nRicerca offerte - Selezioni  \n  \n \nRicerca offerte - Selezioni  \n  \n\uf032 Operatore  \nIl campo Operatore filtra sul documento di offerta  \n\uf032 Origine Nom  \nIl campo filtra sull'anagrafica del nominativo  \n\uf03b Dettaglio  \nMediante il pulsante Dettaglio \u00e8 possibile accedere direttamente al Documento  \n\uf03b Stampa  \nSe il modello prevede il report d i stampa Standard, la pressione di questo pulsante consente di \naccedere direttamente alla Print System"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 106, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 101  \uf03b File W.P ., File PDF  \nSe il modello lo prevede \u00e8 possibile richiamare il file W .P . e il file PDF generato con il documento di \nofferta.  \n  \nRicerca Offerte - Selezioni aggiuntive  \n  \n \nRicerca Offerte - Selezioni aggiuntive  \n  \nSulla seconda scheda possiamo inserire ulteriori filtri, chiaramente divisi tra filtri sul documento di \nofferta o filtri sul nominativo  \n  \nOfferta  \n\uf032 Priorit\u00e0 offerta  \nFiltro di selezione pri orit\u00e0 offerta  \n\uf032 Da numero - A numero  \nAlternativamente al Gruppo Priorit\u00e0, \u00e8 possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera \nfiltrare la priorit\u00e0 presente in Anagrafica Nominativi.  \n\uf032 Da importo totale - A importo totale  \nFiltri di selezion e \n\uf032 Articolo / Servizio  \nCodice che identifica l\u2019articolo o il servizio  \n\uf032 Gruppo articolo  \nCodice che identifica il gruppo dell\u2019articolo"}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 107, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n102  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf032 Sottogruppo articolo  \nCodice che identifica il sottogruppo dell\u2019articolo  \n\uf032 Modello  \nFiltro di selezione.  \n\uf032 Da data scaden za - A data scadenza  \nIntervallo delle date di fine validit\u00e0 delle offerte.  \n\uf032 Da data invio - A data invio  \nIntervallo delle date di invio delle offerte  \n\uf032 Da data chiusura - A data chiusura  \nIntervallo delle date di chiusura delle offerte  \n\uf032 Da numero - A nume ro \nIntervallo di numeri relativi all\u2019offerta.  \n  \nNominativo  \n\uf032 Priorit\u00e0 nominativo  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile filtrare sul gruppo priorit\u00e0; l'inserimento di un codice gruppo \nvisualizza in automatico l'intervallo caratterizzante questa classe, se nza possibilit\u00e0 di modifica.  \nPoich\u00e9 comunque in Anagrafica Nominativo la priorit\u00e0 \u00e8 espressa in termini numerici piuttosto che in \ntermini di appartenenza ad un classe di Priorit\u00e0, la procedura controller\u00e0 tutti i nominativi la cui \npriorit\u00e0 \u00e8 compresa nel r ange espresso dalla classe inserita.  \n\uf032 Da numero - A numero  \nAlternativamente al Gruppo Priorit\u00e0, \u00e8 possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera \nfiltrare la priorit\u00e0 presente in Anagrafica Nominativi  \n\uf032 Contatto  \nI Contatti rappresentano i soggetti dell\u2019azienda cliente (pot enziale o effettivo) con i quali si \nintrattengono rapporti  \n\uf032 Agente  \nFiltro sull\u2019agente (operatore esterno) che cura i rapporti con il nominativo; sar\u00e0 preimpostato \nautomaticamente al caricamento delle offerte.  \n\uf032 Gruppo nom.  \nIdentifica il gruppo nominativo di appartenenza. Questo campo potr\u00e0 essere utilizzato come filtro di \nselezione  \n\uf032 Zona  \nQuesto campo costituisce un filtro sulla zona del nominativo."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 108, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 103  Ricerca Offerte - Attributi selezioni  \n  \n \nRicerca Offerte - Attributi selezioni  \n  \nLa terza scheda, infine , consente restringere ulteriormente la ricerca, consentendo di filtrare \nulteriormente sugli attributi dell'offerta o del nominativo mediante la combo box)oppure sulla \npresenza di determinate sezioni sul documento di offerta.  \n  \n\uf02b Associazione attributi  \nConsente di specificare se gli attributi di filtro sono riferiti alle offerte o ai nominativi.  \n  \nAttributi  \nFiltra sulla presenza di determinate sezioni sul documento.  \n  \nSezioni offerta  \nFiltra sulla presenza di determinate sezioni sul documento di offerta."}


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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 109, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n104  - M O D U L O  O F F E R T E  \uf031 Ricerca nominativi  \n  \nAll'interno di questa maschera \u00e8 possibile ricercare i nominativi in base a diversi criteri di ricerca.  \n  \nRicerca nominativi - Selezioni  \n  \n \nRicerca nominativi - Selezioni  \n  \n\uf032 Attributo  \nFiltro di selezione per la ricerca dell\u2019attributo  \n\uf02b Tipo  \nQuesta combo consente di filtrare sul tipo nominativo ed i valori che pu\u00f2 assumere, senza tutte le \ndescrizioni, che sono gi\u00e0 state spiegate nell'anagrafica nominativo;  \n\uf0a4 Tutti \n\uf0a4 Da Valuta re: \u00e8 lo status predefinito in fase di caricamento. Rappresenta i nominativi per i \nquali non \u00e8 ancora avvenuta alcuna valutazione sull\u2019interesse per le proposte dell\u2019azienda \n(saranno cos\u00ec quelli caricati da banche dati esterne).  \n\uf0a4 Potenziale: il nominativo  non ha ancora avuto rapporti con l\u2019azienda, ma \u00e8 stato valutato \npositivamente rispetto ai prodotti che l\u2019azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf0a4 Lead: rappresenta un nominativo che ha dimostrato attivamente un interesse per i prodotti"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 110, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 105  dell\u2019azienda, partecipand o a eventi commerciali, compilando questionari, inviando richieste di \ninformazioni, contattando direttamente l\u2019azienda ecc. Solo a partire da questo status esiste una \nreale opportunit\u00e0 commerciale.  \n\uf0a4 Prospect: \u00e8 un nominativo per il quale \u00e8 in corso una tr attativa commerciale. Viene \nautomaticamente impostato dalla procedura alla caricamento di un\u2019offerta intestata al \nnominativo.  \n\uf0a4 Cliente: i nominativi di questo tipo hanno una corrispondenza nell\u2019anagrafica principale dei \nClienti. Un nominativo pu\u00f2 essere d efinito Cliente manualmente dall\u2019utente (intervenendo sulla \ncombo -box Tipo), o in modo automatico attraverso la funzione di Generazione Nominativi (da \nutilizzarsi normalmente al momento dell\u2019installazione del modulo Offerte, al fine di popolare la \ntabella nominativi con tutti i clienti presenti nell\u2019anagrafica principale) oppure confermando un \ndocumento di offerta.  \n\uf0a4 Congelato: \u00e8 un nominativo che in passato ha dimostrato un interesse, attualmente non \nattivo a causa di eventi interni (ad esempio blocco temporaneo degli investimenti in un certo \nsettore). Potr\u00e0 in futuro tornare ad essere Lead oppure essere valutato co me non pi\u00f9 \ninteressante per l\u2019azienda.  \n\uf0a4 Non Interessante: in questo caso la valutazione sull\u2019interesse \u00e8 negativa, ovvero il nominativo \n\u00e8 stato giudicato non in linea con i prodotti che l\u2019azienda \u00e8 in grado di proporgli.  \n\uf02b Operatore  \nMediante questa combo \u00e8 possibile filtrare sull'operatore che ha in carico il nominativo  \n\uf0a4 Assegnato: valorizzando la combo in questo modo occorre inserire nel campo a fianco il \ncodice dell'operatore (utente) al quale il nominativo fa capo; se si lascia il campo Operatore a \nzero non verr\u00e0 recuperato alcun nominativo.  \n\uf0a4 Non Assegnato:in questo modo il campo a fianco non sar\u00e0 editabile e verranno richiamati i \nnominativi che presentano nel campo Operatore il valore 0."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 110, "chroma:document": "nominativi che presentano nel campo Operatore il valore 0.  \n\uf0a4 Tutti:vengono richiamati indistintamente tutti i nominativi.  \n  \nE' possibile scegliere preventivamente l'ordine nel quale si desidera visualizzare i risultati tra, \nDescrizione, Priorit\u00e0, Tipo, Assegnato il, Operatore.  \n\uf032 Origine  \nOrigine reperimento nominativo  \n\uf032 Gr. nominativo  \nIdentifica il gruppo nominativo di apparten enza. Questo campo potr\u00e0 essere utilizzato come filtro di \nselezione  \n\uf032 Contatto  \nI Contatti rappresentano i soggetti dell\u2019azienda cliente (potenziale o effettivo) con i quali si \nintrattengono rapporti  \n\uf02b Ordinamento  \nE' possibile scegliere preventivamente l'or dine nel quale si desidera visualizzare i risultati tra  \n\uf0a4 Descrizione  \n\uf0a4 Priorit\u00e0  \n\uf0a4 Tipo \n\uf0a4 Assegnato il  \n\uf0a4 Operatore"}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 111, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  O F F E R T E  \n106  - M O D U L O  O F F E R T E  Ricerca nominativi \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \n \nRicerca nominativi \u2013 Selezioni aggiuntive  \n  \nNella seconda scheda inoltre \u00e8 possibile inserire  ulteriori filtri di selezione, concernenti l'anagrafica del \nNominativo.  \n\uf032 Priorit\u00e0 Nominativo  \nAll'interno di questo campo \u00e8 possibile filtrare sul gruppo priorit\u00e0; l'inserimento di un codice gruppo \nvisualizza in automatico l'intervallo caratterizzante que sta classe, senza possibilit\u00e0 di modifica.  \nPoich\u00e9 comunque in Anagrafica Nominativo la priorit\u00e0 \u00e8 espressa in termini numerici piuttosto che in \ntermini di appartenenza ad un classe di Priorit\u00e0, la procedura controller\u00e0 tutti i nominativi la cui \npriorit\u00e0 \u00e8 compresa nel range espresso dalla classe inserita  \n\uf032 Da Numero A Numero  \nAlternativamente al Gruppo Priorit\u00e0, \u00e8 possibile inserire un intervallo numerico per il quale si desidera \nfiltrare la priorit\u00e0 presente in Anagrafica Nominativi  \n\uf032 Da codice - A codice  \nFiltro di selezione sul codice nominativo  \n\uf052 Solo ob soleti  \nSe attivo visualizza solo i nominativi obsoleti  \n\uf032 Localit\u00e0  \nFiltro per localit\u00e0 di residenza."}


created_at: 2024-02-05 15:26:59
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{"source": "Documenti\\Offerte.pdf", "page": 112, "chroma:document": "A D  H O C  R E V O L U T I O N  \u2013 O F F E R T E  \nM O D U L O  O F F E R T E  - 107  \uf032 Provincia  \nFiltro per provincia  \n\uf032 Codice zona  \nRappresenta l\u2019area geografica preferenziale di appartenenza del Nominativo, definita in modo libero \ndall\u2019uten te. Viene utilizzata a scopi di ricerca.  \n\uf032 Codice agente  \nFiltro che \u00e8 costituito dal codice agente.  \n\uf032 Ruolo contatto  \nFiltro di selezione sul ruolo della persona contattata.  \n  \nAltri attributi  \nFiltro di selezione sugli attributi"}


