# embedding_metadata

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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
5—2 - D E F I N I Z I O N E  S I C U R E Z Z A  Pc e rete  
  
Il primo livello di sicurezza da impostare è l'accesso  al singolo PC e alla rete.  
  
Personal Computer  
Nel caso in cui Ad Hoc Revolution venga installato su una postazione di lavoro Standalone e cioè una 
postazione non connessa in rete e che quindi non è accessibile da nessun altro elaboratore, basterà 
definir e una Password di accesso al PC stesso.  
  
Questa Password verrà consegnata all'utente che dovrà garantirne la sicurezza.  
  
Rete  
Nel caso in cui Ad Hoc Revolution venga installato in rete si rende necessario procedere con una serie 
di operazioni:  
 Definire  una USER ID e relativa Password per il Server dove viene installato il database 
contente i dati. Tipicamente tale User ID e Password viene consegnata a e gestita 
dall'Amministratore di Rete.  
 Definire una USER ID e relativa Password per ogni utente della  procedura. A seconda del 
tipo di configurazione della rete è possibile definire un'unica password per l'accesso alla 
postazione di lavoro e alla rete e password diverse. Inoltre, nel caso la rete abbia diversi server è 
possibile abilitare o inibire l'acce sso all'uno e all'altro server.  
 E' consigliabile installare programmi e database di Ad Hoc Revolution sotto una cartella 
dedicata del server il cui accesso sarà ristretto ai soli utilizzatori della procedura. In questo modo 
è possibile inibire l'accesso anche involontario ad altri uten ti che hanno accesso alla rete, ma non 
utilizzano la procedura.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – P R I M I  P A S S I  
F U N Z I O N I  G E N E R A L I  - 5—3  Avviso certificazione s.o.  
  
E' stato introdotto un avviso che compare nel caso il sistema operativo o il motore Database non sia 
certifica to dalla versione del gestionale che si sta utilizzando.  
  
Il messaggio viene visualizzato all'entrata nell'applicativo  
  
Un analogo messaggio viene visualizzato all'entrata nell'applicativo nel caso in cui si utilizzi un motore 
Database non certificato  
  
L'avviso non è bloccante e può essere disattivato dichiarando nel cnf la variabile:  
Public g_bNoCheckSupported  
g_bNoCheckSupported = .T.  
  
Nella maschera Informazioni su ad hoc REVOLUTION accessibile dal menu Sistema \ 
Manutenzione sistema \ Informazioni s istema è visibile in modo esteso sia le versione del sistema 
operativo che del motore database utilizzato.  
  
Per quel che riguarda DB2, a causa di possibili mancanti autorizzazioni non è possibile individuare la versione 
corretta di DB2, per questo motivo non riportiamo in maniera estesa la versione del db e non vengono effettuati 
controlli di compatibilità con i database IBM DB2.


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  - P R I M I  P A S S I  
5—4 - D E F I N I Z I O N E  S I C U R E Z Z A 
 
________________________________________________________________________________  
__________________________________________ ______________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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Piattaforma Applicativa Gestionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addendum  
 
Release 8 .0


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COPYRIGHT 2000 - 2015 by ZUCCHETTI S.p.A.  
Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. 
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso 
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procedura e da errori della stessa.  
 
TRADEMARKS  
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pubblicazione.  
 
ZUCCHETTI S.p.A.  
Sede Operativa di Aulla  
E - mail: market@zucchetti.it  
Sito Web: http:// www .zucchetti.it


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I N D I C I  - III Indice  
 
1 Archivi  ................................ ................................ ................................ .. 1—1 
 CONTABILI  ................................ ................................ ................................ ....... 1—3 
 Anagrafica clienti/fornitori  ................................ ................................ ..............  1—4 
 Fornitori  ................................ ................................ ................................ ...............  1—6 
 Maschera conferma clienti dalla gestione nominativi  ................................ . 1—8 
 Visualizza clienti e fornitori  ................................ ................................ ............  1—11 
 Aggiornamento intestatari  ................................ ................................ ..............  1—14 
 VENDITE / ACQUISTI ARCHIVI  ................................ ................................ ...... 1—51 
 Dati pagamento  ................................ ................................ ................................  1—52 
 CONTROPARTIT E E PARAMETRI  ................................ ................................ .... 1—57 
 Contropartite di assestamento  ................................ ................................ ....... 1—58 
 AZIENDA  ................................ ................................ ................................ .........  1—61 
 Dati azienda  ................................ ................................ ................................ ....... 1—62 
 ORGANIZZAZIONE AZIEND ALE ................................ ................................ ..... 1—65 
 Stampa risorse  ................................ ................................ ................................ ... 1—66 
 STAMPE ARCHIVI  ................................ ................................ ...............................  1-69


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 Vendite  ................................ ................................ ................................ ..................  1-70 
Stampa pagamenti  ................................ ................................ ................................ ...................  1-71 
2 Contabilità  ................................ ................................ ..............................  2-1 
 Calcolo interessi di mora  ................................ ................................ .....................  2-2 
 Bottone altri dati - Dichiarazione annuale iva ................................ ..................  2-7 
 Primanota - Fatture da emettere  ................................ ................................ ...... 2-10 
 Importo di riga non corrispondente alle partite in Primanota  ...................  2-13 
 Numero registrazioni nella stampa libro giornale.  ................................ ........ 2-14 
 PARTITE APERTE /SCADENZE  ................................ ................................ ...........  2-17 
 Generazione distinte con filtro per tipo SDD  ................................ ...............  2-18 
 Gestione saldaconto  ................................ ................................ ...........................  2-23 
 Cash flow  ................................ ................................ ................................ ..............  2-26 
Stampa cash flow  ................................ ................................ ................................ .....................  2-27 
Visualizza cash flow  ................................ ................................ ................................ ................  2-28 
Regole di smobilizzo scaduto  ................................ ................................ ...............................  2-50 
Calcola rate documenti cash flow  ................................ ................................ ........................  2-52


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 Stampa partite/scadenze  ................................ ................................ ...................  2-56 
 GESTIONE EFFETTI BONI FICI ................................ ................................ ..........  2-61 
 Generazione file formato SEPA XML  ................................ ...........................  2-62


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
IV – I N D I C I  Importazione strutture  ................................ ................................ ................................ ...........  2-63 
Archivi modificati  ................................ ................................ ................................ ....................  2-73 
Richiesta di  incasso SDD  ................................ ................................ ................................ ....... 2-81 
Bonifico XML SEPA - "SCT"  ................................ ................................ ..............................  2-89 
Bonifico XML Estero  ................................ ................................ ................................ .............  2-95 
 ARCHIVI CONTABILITÀ  ................................ ................................ ....................  2-101 
 Descrizione conto di contropartita nei modelli contabili  ..........................  2-102  
 Stampa saldi clienti/fornitori/conti  ................................ ..............................  2-103  
 CONTABILITÀ IVA  ................................ ................................ ............................  2-107 
 Aliquote non movimentate nella stampa registri  ................................ ........ 2-108  
 Piano generazione movimenti esigibilità differita  ................................ ....... 2-109  
 Visualizzazione fatture Iva ad esigibilità differita  ................................ ........ 2-110  
 Attività  ................................ ................................ ................................ .................  2-112  
3 Analitica  ................................ ................................ ................................ . 3-1 
 Visualizza schede analitica  ................................ ................................ ...................  3-2


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string_value:
 Stampa schede analitica  ................................ ................................ ........................  3-4 
 Stampa movimenti di analitica  ................................ ................................ ............  3-7 
 ARCHIVI RIPARTIZIONE  ................................ ................................ ....................  3-11 
 Calendario di ripartizione  ................................ ................................ ..................  3-12 
4 Magazzino  ................................ ................................ .............................  4-1 
 Visualizzazione movimenti di magazzino  ................................ ........................  4-2 
 Rettifiche inventariali  ................................ ................................ ............................  4-4 
 Libro Giornale e Schede di magazzino con filtro su classe ABC  ................  4-5 
 ARCHIVI MAGAZZINO  ................................ ................................ .........................  4-1 
 Articoli  ................................ ................................ ................................ .....................  4-2 
 OPERAZIONI ANNUALI  ................................ ................................ .......................  4-9 
 Stampa inventario  ................................ ................................ ................................  4-10 
 STAMPE MAGAZZINO  ................................ ................................ .........................  4-13 
 Elaborazione analisi ABC  ................................ ................................ ..................  4-14 
 SERVIZI MAGAZZINO  ................................ ................................ ........................  4-17 
 Manutenzione campo GESTGUID  ................................ ...............................  4-18 
 Generazione massiva barcode  ................................ ................................ ..........  4-20


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string_value:
 DECISION SUPPORT FRAM EWORK  ................................ ................................ .... 4-23 
 Politica delle scorte  ................................ ................................ .............................  4-24 
 Determinazione domanda media  ................................ ................................ ..... 4-27 
 Visualizza domanda media  ................................ ................................ ................  4-29 
 Gruppi causali di scarico  ................................ ................................ ....................  4-32 
 Determinazione punto e lotto di riordino  ................................ .....................  4-33 
 Visualizza punto e lotto di riordino  ................................ ................................ . 4-36 
 Stampa punto e lotto di riordino ................................ ................................ ...... 4-39


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I N D I C I  - V 5 Vendite / Acquisti  ................................ ................................ .................  5-1 
 Salvataggio documenti con importi rate negativi  ................................ ............  5-2 
 Controllo sul totale documento  ................................ ................................ ......... 5-4 
 Scorporo nel prospetto del venduto  ................................ ................................ . 5-8 
 Importazione documenti  ................................ ................................ ...................  5-11 
 Prospetto del venduto  ................................ ................................ ........................  5-14 
 ARCHIVI VENDITE  ................................ ................................ ............................  5-17 
 Causali documenti di vendita  ................................ ................................ ............  5-18 
6 Ordini  ................................ ................................ ................................ ..... 6-1 
 Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti  ................................ ......... 6-2 
 STAMPE ORDINI  ................................ ................................ ................................ .. 6-5 
 Evadibilità ordini per documento  ................................ ................................ ...... 6-6 
7 Cespiti  ................................ ................................ ................................ .... 7-1 
 OPERAZIONI ANNUALI  ................................ ................................ .......................  7-3 
 Stampa etichette cespiti  ................................ ................................ ........................  7-4 
8 Attività e servizi  ................................ ................................ .....................  8-1


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 Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca  ................................ .. 8-2 
 AGENDA  ................................ ................................ ................................ ............  8-17 
 Elenco attività  ................................ ................................ ................................ ...... 8-18 
 Archivi Attività e servizi  ................................ ................................ .....................  8-19 
Tipi attività ................................ ................................ ................................ ................................ . 8-20 
 Stampe Attività e servizi  ................................ ................................ ....................  8-25 
 Import/Export attività ICS  ................................ ................................ ..............  8-27 
Profili esportazione/importazione  ................................ ................................ ......................  8-28 
 Export attività Outlook  ................................ ................................ .....................  8-29 
Sincronizza con Outlook  ................................ ................................ ................................ ....... 8-30 
 CONTRATTI  ................................ ................................ ................................ ....... 8-37 
 Modelli elementi  ................................ ................................ ................................ .. 8-38 
 Rinnovo elementi contratto  ................................ ................................ ..............  8-44 
 Piano di generazione documenti  ................................ ................................ ...... 8-45 
 Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto  ...................  8-46 
 Determinazione data su elemento contratto  ................................ .................  8-48


key: chroma:document
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 Parametri attività  ................................ ................................ ................................ .. 8-53 
9 Attività  e servizi funzioni avanzate  ................................ .......................  9-1 
 Crea collegamento telefonate in ingresso  ................................ .........................  9-2 
10 Produzione  ................................ ................................ .................  10-1 
 MAGAZZINO PRODUZIONE  ................................ ................................ ...............  10-3 
 Distinta base  ................................ ................................ ................................ ......... 10-4 
 Tipologia distinta base  ................................ ................................ ........................  10-6


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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
VI – I N D I C I   CONFIGURATORE DI CARA TTERISTICHE  ................................ .........................  10-9 
 Articoli configurabili  ................................ ................................ .........................  10-10 
 Caratteristiche fisse  ................................ ................................ ...........................  10-12 
 Caratteristiche parametriche  ................................ ................................ ............  10-13 
 Caratteristiche descrittive  ................................ ................................ .................  10-16 
 Traduzione caratteristiche  ................................ ................................ ................  10-17 
 Configuratore caratteristiche  ................................ ................................ ...........  10-18 
 Manutenzione caratteristiche legami/articoli  ................................ ..............  10-25 
 Stampa distinta base  ................................ ................................ .........................  10-29 
 PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE  ................................ ..........................  10-35 
 Parametri produzione  ................................ ................................ .......................  10-36 
 Generazione MRP -orders  ................................ ................................ ...............  10-38 
 Aggiornamento pegging  ................................ ................................ ..................  10-45 
 Gestione commessa  ................................ ................................ ..........................  10-46 
 Manutenzione saldi commessa  ................................ ................................ ....... 10-47 
 Tracciabilità commessa sui saldi  ................................ ................................ ..... 10-49


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string_value:
 GESTIONE PROGETTI  ................................ ................................ .....................  10-53 
 Cruscotto commessa  ................................ ................................ ........................  10-54 
11 Ritenute  ................................ ................................ ......................  11-1 
 Movimenti/Versamenti ritenute  ................................ ................................ ....... 11-2 
 Visualizza movimenti ritenute  ................................ ................................ ..........  11-4 
 SERVIZI RITENUTE  ................................ ................................ ...........................  11-9 
 Aggiornamento dati ritenute  ................................ ................................ ...........  11-10 
12 Offerte  ................................ ................................ ........................  12-1 
 ARCHIVI OFFERTE  ................................ ................................ ............................  12-3 
 Modelli di offerta  ................................ ................................ ................................ . 12-4 
13 Import dati ................................ ................................ .................  13-1 
 Importazione da foglio excel  ................................ ................................ ............  13-2 
 Importazione codici iva  ................................ ................................ .....................  13-5 
14 Document management  ................................ ............................  14-1 
 Processi documentali  ................................ ................................ ..........................  14-2 
 Modelli documenti  ................................ ................................ ..............................  14-3 
 SERVIZI  ................................ ................................ ................................ ..............  14-5


key: chroma:document
string_value:
 Valorizzazione attributi  ................................ ................................ ......................  14-6 
15 Integrazione DocFinance  ................................ ..........................  15-1 
 Doc Finance ed analitica  ................................ ................................ ....................  15-2 
16 Schedulatore  ................................ ................................ ...............  16-1 
 Utente esecutore dei job  ................................ ................................ ....................  16-2


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
I N D I C I  - V I I   Utente schedulatore activity logger ................................ ................................ .. 16-5 
17 Sistema  ................................ ................................ .......................  17-1 
 Crea azienda  ................................ ................................ ................................ ......... 17-2 
 Carica salva d ati esterni  ................................ ................................ ......................  17-3 
 Invio mail  ................................ ................................ ................................ ..............  17-4 
Integrazione dll per invio SMTP per servizio SSL  ................................ ..........................  17-6 
Modifiche apportate  ................................ ................................ ................................ ..............  17-10 
Account Mail  ................................ ................................ ................................ ..........................  17-11 
Gestione Servizi FAX/Telefono/Mail/PostaLite/Web ................................ ...............  17-21 
Print system  ................................ ................................ ................................ .............................  17-31 
Modifiche apport ate al modulo Document Management  ................................ ...........  17-32 
 Integrazione libreria XFRX versione 14.5  ................................ ...................  17-37 
 GESTIONE UTENTI  ................................ ................................ .........................  17-39 
 Configurazione interfaccia ................................ ................................ ...............  17-40 
 Politiche di sicurezza  ................................ ................................ .........................  17-50


key: chroma:document
string_value:
Gestione politiche di sicurezza  ................................ ................................ ...........................  17-51 
 MANUTENZIONE SISTEMA  ................................ ................................ .............  17-65 
 Controllo report  ................................ ................................ ................................  17-66 
 Gestione  tabella progressivi  ................................ ................................ ............  17-67 
 Riorganizzazione indici  ................................ ................................ ....................  17-68 
18 Funzioni generali  ................................ ................................ .... 18—1 
 Stampe - Multireport  ................................ ................................ .......................  18—2 
 Integrazione con click2call  ................................ ................................ .............  18—4


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V I I I  – I N D I C I   
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_______________________________________ ________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A D D E N D U M  A H R  8 . 0  - 1 Addendum  
  
Le immagini  della documentazione differiscono secondo il sistema operativo utilizzato e delle 
parametrizzazioni di Ad hoc Revolution impostate nella configurazione interfaccia.  
  
1 ARCHIVI  
2 CONTABILITÀ  
3 ANALITICA  
4 MAGAZZINO  
5 VENDITE / ACQUISTI  
6 ORDINI  
7 CESPITI  
8 ATTIVITÀ E SERVIZI  
9 ATTIVITÀ E SERVIZI FU NZIONI AVANZATE  
10 PRODUZIONE  
11 RITENUTE  
12 OFFERTE  
13 IMPORT DATI  
14 DOCUMENT MANAGEMENT  
15 INTEGRAZIONE DOCFINANCE  
16 SCHEDULATORE


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2 - A D D E N D U M  A H R  8 . 0  17 SISTEMA  
18 FUNZIONI GENERALI


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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A D D E N D U M  A H R  8 . 0  - 3  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4 - A D D E N D U M  A H R  8 . 0   
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________________________________ ______________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________ ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - 1—1 1  Archivi  
  
 CONTABILI  
 VENDITE / ACQUISTI  
 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
 STAMPE ARCHIVI


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—2 – A R C H I V I   
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—3  CONTABILI  
  
 Anagrafica clienti/fornitori  
 Fornitori  
 Maschera conferma clienti dalla gestione nominativi  
 Visualizza clienti e fornitori  
 Aggiornamento intestatari


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—4 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Anagrafica clienti/fornitor i 
 
E’ stata fornita la possibilità di aggiungere altre informazioni alle anagrafiche dei clienti e fornitori, in 
particolare sono stati inseriti ca mpi atti ad accogliere dati aggiuntivi alla ragione sociale, all’indirizzo e 
alla località.  
  
 
Anagrafica clien ti - Altri dati . 
  
I nuovi campi sono disponibili accedente pulsante  denominato ‘Altri dati’.  
 Altri dati  
Permette di accedere ad una maschera che accoglie i dati aggiuntivi relativi a Ragione sociale, Indirizzo 
e Località del cliente/fornitore.  
 Dati ag giuntivi alla ragione sociale  
Campi in cui inserire gli eventuali dati aggiuntivi alla ragione sociale.  
 Indirizzo  
Campi in cui inserire ulteriori informazioni relativamente all’indirizzo del cliente/fornitore.  
 Località  
Campo aggiuntivo riguardante la l ocalità del soggetto.  
  
I nuovi dati inseriti nelle anagrafiche sono ora disponibili nei seguenti report:  
- N° 76 Stampa documenti di trasporto con dati aggiuntivi.  
- N° 77 Stampa fatture con dati aggiuntivi.  
- N° 78 Stampa ordini con dati aggiuntivi (repo rt utilizzabile anche dal lato acquisti).


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—5 - N° 79 Stampa nota di credito con dati aggiuntivi.  
- N° 6 DDT da fornitore con dati aggiuntivi.  
- N° 7 Fattura da fornitore con dati aggiuntivi.  
- N° 8 Nota di credito da fornitore con dati aggiuntivi.  
  
Di seguito è riportato un esempio di stampa con l’utilizzo di un nuovo report con dati aggiuntivi:  
  
 
Report n° 76 - Stampa documenti di trasporto con dati aggiuntivi .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—6 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Fornitori  
  
Nell’anagrafica Fornitori - tab Contabili i campi presenti nella sezione  Dati percipiente sono stati 
spostati ed inseriti in un nuovo tab Dati percipiente.  
  
 
Anagrafica Fornitori - tab Contabili prima della modifica .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—7  
Anagrafica Fornitori tab Contabili dopo la modifica . 
  
 
Anagrafica Fornitori nuovo tab Dati percipiente .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—8 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Maschera conferma clienti dalla 
gestione nominativi  
  
In fase di conferma di un nominativo in Cliente, nella maschera di passaggio Conferma clienti, viene 
riportato il codice fiscale del nominativo ed è inoltre visibile l’opzione ‘Maturazione iva in  
sospensione’ . 
Queste due informazioni vengono trasferite all’anagrafica cliente che si sta creando.  
  
Esempio conferma cliente dalla gestione nominativi  
Si trasforma un nominativo in cliente, cambiando lo stato della ‘Valutazione’.  
  
 
Nominativo da trasformare in cliente . 
  
Si apre la maschera di conferma clienti, di cui si evidenziano le novità inserite con la miglioria in 
oggetto, quindi si clicca su Ok.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—9  
Conferma clienti con novità evidenziate . 
  
Alla conferma della maschera verrà creato un nuovo cliente (richiamabile anche dall’anagrafica del 
nominativo confermato) con le impostazioni date.  
 
 
Inserito codice fiscale in anagrafica cliente .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—10 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Flag Maturazione temporale iva in sospensione attivo . 
  
Nella maschera di conferma docume nti l’attivazione del check Manutenzione temporale iva in 
sospensione non è possibile se si è in presenza di un Soggetto pubblico.  
  
 
Editabilità nuovo check in maschera conferma clienti . 
  
Altri casi di trasformazione nominativo in cliente aprendo la maschera di conferma clienti  
L’esempio sopra riportato, riguardante la trasformazione del nominativo in cliente, contenente le 
novità introdotte a livello di maschera Conferma cliente, è possibile riproporlo anche nei seguenti casi:  
 Pulsante  dx sulla mas chera nominativi, scegliendo Trasforma in cliente.  
 Confermando un’offerta intestata a  un nominativo non ancora cliente.  
 Confermando un’attività intestata ad un nominativo non ancora cliente, rispondendo sì alla 
richiesta di trasformazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—11  Visualizza  clienti e fornitori  
  
Con questa nuova funzione di ricerca è possibile la Visualizzazione delle anagrafiche clienti e fornitori 
in base a determinati filtri.  
  
La funzione è raggiungibile dalla voce di Menù Contabili - Visualizza clienti e fornitori . 
  
Visualizza clienti e fornitori - Generale  
  
 
Visualizza clienti e fornitori – Generale . 
  
All’interno della griglia sono visualizzati i dati principali (codice, ragione sociale, indirizzo, codice 
fiscale, partita iva).  
Nel tab Generale sono stati inseriti i  seguenti filtri:  
 Tipo  
L’operatore può filtrare per soli clienti, soli fornitori o decidere di visualizzare entrambe le 
anagrafiche.  
 Data di controllo  
Indica la data rispetto alla quale viene eseguito il controllo delle anagrafiche obsolete.  
Viene valorizzata con la data di sistema.  
Se attivo, consente di visualizzare solo le anagrafiche obsolete.  
 Ricerca  
Cliccando questo pulsante  verranno ricercate e visualizzate le anagrafiche che corrispondono agli 
eventuali filtri impostati.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—12 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Visualizza  
Cliccando questo pulsante  sarà aperta in interroga l’anagrafica dove il cursore è posizionato.  
 Modifica  
Cliccando questo pulsante  sarà aperta in modifica l’anagrafica dove il cursore è posizionato.  
 Esci  
Cliccando questo pulsante  si esce dalla maschera.  
  
Visualizza clienti e fornitori - Dettagli  
  
 
Visualizza clienti e fornitori – Dettagli . 
  
 Ragione sociale - Note - Località  
Questi campi consentono di definire dei filtri di selezione per la ricerca dell’anagrafiche.  
Nella fattisp ecie si tratta di ‘C ampi di ricerca’, che si distinguono per la bordatura colorata, 
(personalizzabile in ‘Configurazione interfaccia’), nei quali è possibile scrivere una stringa che verrà 
ricercata automaticamente all’interno del campo corrispondente come se venisse digitato tra caratteri 
%. 
 Prov.  
E’ possibile filtrare in base alla provincia.  
 Zona  
E’ possibile filtrare in base al codice zona presente nelle anagrafiche.  
 Nazione  
E’ possibile filtrare in base alla nazione.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—13  Cat. contabile  
E’ possibile filtrare in base alla cat egoria contabile associata al cliente e/o al fornitore.  
 Cat. commerciale  
E’ possibile filtrare in base alla categoria commerciale associata al cliente e/o al fornitore.  
 Mastro  
E’ possibile filtrare in base al mastro di appartenenza delle anagrafiche.  
Se nella maschera Generale il filtro Tipo è impostato a:  
 Clienti nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo cliente.  
 Fornitori nel campo mastro saranno visibili solo mastri di tipo fornitore.  
 Tutti il campo mastro diventa non editabile.  
 Cod. listino  
E’ possibile filtrare in base ad uno specifico listino.  
 Cod. Pagamento  
E’ possibile filtrare in base ad uno specifico codice di pagamento.  
 Codice Fiscale  
L’operatore può visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del ca mpo codice 
fiscale.  
 Partita iva  
L’operatore può visualizzare le anagrafiche in base alla valorizzazione o meno del campo codice 
fiscale.  
 IRES/IRPEF  
L’operatore può visualizzare i clienti in base all’attivazione del flag IRPEF/IRES. Questo filtro non è 
visibile se si filtra solo per fornitori.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—14 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Aggiornamento intestatari  
  
Con questa nuova funzione (dal menù Archivi – Contabili – Servizi – Aggiornamento intestatari) è 
possibile aggiornare massivamente le anagrafiche  clienti fornitori filtrandole opportunamente 
attraverso il Tab Selezioni.  
  
 
Aggiornamento intestatari - TAB selezioni . 
 
 Tipo  
Questa prima combobox  permette di selezionare la tipologia di archivio da aggiornare . 
 Cliente . 
 Fornitore . 
  
Impostando la combobox tipo a Cliente . 
  
 Da codice - A codice  
Permette di filtrare uno specifico range di clienti . 
 Aggiorna dati  
Impostando la combobox  Tipo su Cliente la procedura permette di scegliere, fra queste quattro 
opzioni, quale archivio si voglia aggiornare.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—15  Contabili . 
 Vendite . 
 Pagamenti . 
 Contenzioso . 
  
Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Contabili, i successivi campi di filtro sono relativi ai dati 
contabili dell’anagrafica clienti (analogamente, selezionando un diverso valore nella combobox  
aggiorna dati, i campi successivi sono  di pertinenza dell’area selezionata).  
  
 
Aggiornamento intestatari – Contabili.  
 
Sarà possibile aggiornare i seguenti campi.  
 Mastro contabile  
Filtro su mastro contabile di appartenenza dei clienti.  
 Categoria contabile  
Filtro cu categoria contabile di  appartenenza dei clienti.  
 Codice IVA esenz./agev.  
Filtro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.  
 Tipo operazione IVA  
Filtro su eventuale tipo operazione iva presente in anagrafica.  
 IRPEF/IRES  
Filtro su eventuale gestione delle ritenute subite presente nell’anagrafica dei clienti.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—16 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Codice tributo IRPEF  
Eventuale filtro aggiuntivo sul codice tributo IRPEF in relazione alla gestione delle ritenute nel cliente 
(ineditabile se la precedente combobox  è su ‘Disattivo’).  
 
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui 
quali è possibile operare l’aggiornamento.  
  
 
Aggiornamento intestatari - TAB Aggiornamento . 
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobo x ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Mastro contabile  
Campo in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.  
 Categoria contabile  
Campo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio.  
 Codice IVA esenz./agev.  
Campo in cui inserire il codice iva di esenzione/agevolazione per aggiornare i dati in archivio.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—17  Tipo operazione IVA  
Campo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio.  
 IRPEF/IRES  
Combobox  relativa all’aggiornamento dei dati ritenute subite:  
 Nessun aggiornamento: non causa alcun aggiornamento in merito alla gestione delle ritenute 
presente nei clienti da aggiornare.  
 Attivo: attiva la gestione delle ritenute sui clienti selezionati.  
 Disattivo: disattiva la gestione delle ritenute sui clienti seleziona ti (con questa opzione i 
successivi due flag e campi relativi all’aggiornamento delle ritenute risulteranno non editabili).  
 Codice tributo IRPEF  
Campo in cui inserire il codice tributo IRPEF per aggiornare i dati in archivio.  
 Causale prestazione  
Campo in cui impostare la combobox  relativa alla causale prestazione.  
 Controllo fido  
Permette di aggiornare o meno il flag Controllo fido presente in anagrafica cliente.  
 Gestione partite  
Permette di aggiornare o meno il flag Gestione partite presente in anagrafica cliente.  
 Ok 
Premere per confermare le opzioni di aggiornamento.  
 Esci  
Premere per annullare e uscire dalla maschera.  
 Seleziona  
Permette la selezione massiva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.  
 Deseleziona  
Permette la deselezion e massiva di tutti i codici cliente presenti nello zoom.  
 Inverti selezione  
Permette di invertire la selezione dei clienti effettuata.  
 
Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Vendite sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—18 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento in testatari – Vendite . 
  
 Categoria commerciale  
Filtro in base alla categoria commerciale di appartenenza.  
 Categoria sconti/mag.  
Filtro in base alla categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza.  
 Codice zona  
Filtro in base al codice zona di appartenenza.  
 Categoria provvigioni  
Filtro in base alla categoria provvigioni di appartenenza.  
 Codice agente  
Filtro sul codice agente presente nell’anagrafica cliente.  
 Mag. preferenziale  
Filtro in base al magazzino preferenziale impostato nell’anagra fica. 
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui 
quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—19  
Aggiornamento intestatari - Aggiornamento vendite . 
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox  ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i segue nti: 
 Categoria commerciale  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria commerciale di appartenenza . 
 Categoria sconti/mag.  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni di appartenenza . 
 Codice zona  
Campo da  valorizzare per l’aggiornamento del codice zona di appartenenza . 
 Categoria provvigioni  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento della categoria provvigioni di appartenenza . 
 Codice agente  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento del codice agente presente nell’anagrafica cliente .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—20 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Mag. preferenziale  
Campo da valorizzare per l’aggiornamento del magazzino preferenziale impostato nell’anagrafica . 
  
Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Pagamenti, sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:  
  
 
Aggiornamento intestatari – Pagamenti . 
  
 Codice pagamento  
Filtro sul codice di pagamento presente in anagrafica.  
 Nostra banca  
Filtro sulla banca presente nel campo ‘Nostra banca’ dell’anagrafica cliente.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui 
quali è possibile operare l’aggiornamento .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—21  
Aggiornamento intestatari – Pagamenti . 
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox  ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun cam po è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Codice pagamento  
Campo atto all’aggiornamento del codi ce di pagamento presente in anagrafica.  
 Nostra banca  
Campo che serve per aggiornare la nostra banca del cliente.  
  
Impostando (Tipo) Cliente – (Aggiorna dati) Contenzioso sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—22 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari – Contenzioso . 
  
 Gestione contenzioso  
Filtra le varie tipologie di gestione del contenzioso.  
 Pagam. moratoria  
Codice di pagamento utilizzato per il cliente moroso utilizzato come filtro.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Filtro in base all’esclusione de ll’applicazione degli interessi di mora.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i clienti 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui 
quali è p ossibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—23  
Aggiornamento intestatari – Contenzioso . 
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in bas e all’opzione scelta 
nella combobox  ‘Aggiorna dati’).  
 Gestione contenzioso  
Aggiorna la tipologia di gestione del contenzioso.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Aggiorna l’esclusione dell’applicazione degli interessi di mora.  
 Aggiorna  
Accanto ai campi s eguenti è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Pagam. moratoria  
Aggiorna il codice di pagamento utilizzato per il cliente moroso.  
 Fino a  
Aggiorna la data limite di applicazione della condizione di pagamento particolare.  
 Bloc. per contenzioso  
Aggiornamento dello stato del blocco per contenzioso.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—24 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   Interessi di mora  
Aggiorna la percentuale del sagg io di interessi.  
 Spread su saggio di mora  
Aggiornamento dello spread sul saggio di mora.  
  
Impostando la combobox tipo a Fornitore  
  
 
Aggiornamento intestatari – Fornitore . 
  
 Da codice - A codice  
Permette di filtrare uno specifico range di fornitori . 
 Aggiorna dati  
Impostando la combobox  ‘Tipo’ su ‘Fornitore’ la procedura permette di scegliere fra queste quattro 
opzioni in base a quale archivio si voglia procedere ad aggiornare.  
 Contabili . 
 Percipiente . 
 Acquisti . 
 Pagamenti . 
  
Impostando (Tipo) Fornitor e - (Aggiorna dati) Contabili sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—25  
Aggiornamento intestatari - Fornitori – Contabili . 
 
Impostando la combobox  su ‘Contabili’ (default) sarà possibile filtrare su.  
 Mastro contabile  
Filtro su mastro contabile di appartenenza dei fornitori.  
 Categoria contabile  
Filtro su categoria contabile di appartenenza dei fornitori.  
 Codice IVA esenz./agev.  
Filtro su eventuale codice di esenzione o agevolazione presente in anagrafica.  
 Tipo operazione IVA  
Filtro su event uale tipo operazione iva presente in anagrafica.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui  
quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—26 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari – Contabili . 
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni ’ in base all’opzione scelta 
nella combobox  ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Mastro contabile  
Campo in cui inserire il mastro contabile per aggiornare i dati in archivio.  
 Categoria contabile  
Campo in cui inserire la categoria contabile per aggiornare i dati in archivio.  
 Codice IVA esenz./ agev.  
Campo in cui inserire il codice iva di esenzione/agevolazione per aggiornare i dati in archivio.  
 Tipo operazione IVA  
Campo in cui inserire il tipo operazione iva per aggiornare i dati in archivio.  
 Gestione partite  
Permette di aggiornare o meno il  flag ‘Gestione partite’ presente in anagrafica fornitore.  
  
Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Percipiente sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—27   
 
Aggiornamento intestatari Fornitore – Percipiente . 
  
 Ritenute  
Filtro in base alla ge stione o meno delle ritenute dei soggetti da aggiornare.  
 Codice tributo IRPEF  
Filtro sul codice del tributo presente in anagrafica.  
 Contributo previdenziale  
Filtro sul codice del contributo previdenziale presente in anagrafica.  
  
In base ai filtri impo stati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui 
quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—28 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari – Percipiente . 
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox  ‘Aggiorna dati’).  
 Ritenute  
Combobox  utilizzata per aggiornare i dati relativi alla gestione delle ritenute per i fornitori:  
 Non soggetto: rende i fornitori selezionati per l’aggiornamento non soggetti alle ritenute (in 
questo caso tutti i successivi campi saranno disabilit ati). 
 Solo IRPEF: l’aggiornamento riguarda solo i dati relativi al tributo IRPEF (saranno pertanto 
aggiornabili i campi tributo IRPEF, causale prestazione, % contributo cassa ordine) . 
 IRPEF e contributo previdenziale: opzione utile all’aggiornamento di tut ti i dati percipiente . 
 Nessun aggiornamento: opzione che non provoca alcun aggiornamento a livello di gestione 
ritenute . 
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Tributo IRPEF  
Aggiornamento del codice tributo IRPEF .  
 Contributo previdenziale  
Aggiornamento del contributo previdenziale.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—29  Causale prestazione  
Aggiorna la causale della prestazione.  
 % imponibile  
Aggiorna la percentuale di imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto.  
 % ritenuta  
Aggiorna la percentuale ritenuta per il calcolo della ritenuta d’acconto.  
 % a carico percipiente  
Aggiorna la p ercentuale ritenuta a carico del percipiente.  
 % Contrib. Cassa ordine  
Aggiorna la percentuale del contributo alla cassa dell’ordine.  
 Codice attività  
Aggiorna il codice attività.  
 Altra assicurazione previdenziale  
Aggiorna l’eventuale altra assicurazio ne previdenziale.  
 Codice INPS  
Aggiorna il codice INPS.  
  
Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Acquisti sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—30 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari – Acquisti . 
  
 Cat. commerciale  
Filtro relativo alla categoria commerciale di appartenenza.  
 Categoria sconti/mag.  
Filtro sulla categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.  
 Cod. zona  
Codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.  
  
In base ai filtri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui 
quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—31  
Aggiornamento intestatari – Acquisti.  
  
Nella sezione ‘Opzioni ag giornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox  ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un fl ag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Cat. commerciale  
Aggiornamento della categoria commerciale di appartenenz a. 
 Categoria sconti/mag.  
Aggiornamento della categoria sconti/maggiorazioni presente in anagrafica.  
 Cod. zona  
Aggiornamento del codice della zona di appartenenza per filtrare i fornitori.  
 Magazzino C/lavoro  
Aggiornamento del codice del magazzino conto lavoro presente in anagrafica.  
  
Impostando (Tipo) Fornitore - (Aggiorna dati) Pagamenti sarà possibile visualizzare i seguenti filtri:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—32 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari – Pagamenti.  
  
 Codice pagamento  
Filtro che opera sul codice del pagamento impostato nelle anagrafiche fornitore.  
 Nostra banca  
Filtro in base alla nostra banca presente nelle anagrafiche fornitore.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Filtra in base all’esclusione o meno dell’applicazione degli interessi di mora.  
  
In base ai filt ri impostati, passando al TAB ‘Aggiornamento’ è possibile visualizzare i fornitori 
(selezionabili tramite apposito flag) in uno zoom che dettaglia, oltre al codice e descrizione, i campi sui 
quali è possibile operare l’aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—33  
Aggiornamento intes tatari – Pagamenti.  
  
Nella sezione ‘Opzioni aggiornamento’ sono invece inseriti i vari campi sui quali operare la 
manutenzione (che replicano a grandi linee quelli presenti nelle ‘Selezioni’ in base all’opzione scelta 
nella combobox  ‘Aggiorna dati’).  
 Aggiorna  
Accanto a ciascun campo è presente un flag che, se attivato, permette di inserire nel campo il valore 
da aggiornare (rendendo il campo stesso editabile e obbligatorio).  
I campi che è possibile aggiornare sono i seguenti:  
 Codice pagamento  
Campo che  accoglie il codice del pagamento da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.  
 Nostra banca  
Campo che accoglie il codice della nostra banca da aggiornare nelle anagrafiche fornitore.  
 Escludi appl. interessi di mora  
Aggiorna le anagrafiche relativamente a ll’esclusione o meno dell’applicazione degli interessi di mora.  
 Interessi di mora  
Campo in cui aggiornare il saggio degli interessi di mora.  
 Spread su saggio di mora  
Aggiorna il dato relativo allo spread sull’interesse di mora.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—34 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I  Esempi  
  
A livello operativo la nuova funzionalità è molto intuitiva in quanto, dopo avere filtrato i dati nella 
scheda ‘Selezioni’, possiamo visualizzarli e selezionarli tramite apposita spunta nello zoom del TAB 
‘Aggiornamento’.  
  
I clienti/fornitori selezionati saranno qu elli su cui l’utente vuole apportare aggiornamenti alle 
rispettive anagrafiche attraverso le selezioni da effettuare nei campi presenti nella sezione ‘Opzioni 
aggiornamento’.  
  
Ad esempio, per il tipo ‘Cliente’, si filtrano i dati in base alle seguenti sel ezioni:  
  
 
Aggiornamento intestatari - Selezioni – Cliente.  
  
In base ai dati filtrati si selezionano i clienti da aggiornare e poi si indicano i relativi campi.  
In questo caso infatti si vuole procede ad aggiornare il mastro contabile, la categoria conta bile, il tipo 
operazione iva e il controllo fido:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—35  
Aggiornamento intestatari - Aggiornamento – Cliente.  
  
Dopo aver premuto il pulsante  Ok, la procedura restituisce un messaggio di conferma dell’operazione 
avvenuta.  
  
Ad aggiornamento effettuato, filtra ndo lo stesso range di clienti, possiamo verificare come i dati siano 
stati aggiornati correttamente.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—36 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari - Selezioni – Cliente.  
  
 
Aggiornamento intestatari – Aggiornamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—37   
E’ possibile anche accedere direttamente alle anagrafiche filtrate tramite pulsante  destro - Anagrafica 
clienti/fornitori sulle singole righe dello zoom.  
  
Naturalmente, in fase di aggiornamento automatico dei dati, sono presenti dei controlli per far si c he 
non si possano creare incongruenze nelle anagrafiche dei soggetti sottoposti all’aggiornamento dati; di 
seguito saranno esposti i vari casi in cui la procedura restituisce, tramite apposito report, il dettaglio 
del warning bloccante a causa del quale no n si è proceduto ad aggiornare i dati anagrafici:  
  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Se si prova sse ad esempio ad aggiornare, per i dati contabili di un cliente, il codice tributo IRPEF e la 
causale prestazione, ma il cliente stesso non a vesse  il flag di ges tione delle ritenute attivo, alla 
conferma la procedura restitui rebbe  un avviso:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—38 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
  
Confermando il secondo warning, nel log degli errori bloccanti viene dettagliato il motivo per cui non 
si è potuto procedere ad aggiornare il dato:  
  
 
Aggiornamento  intestatari - LOG errori.  
  
Un altro caso di blocco nella fase di aggiornamento è causato dalla presenza, nel cliente da aggiornare, 
del flag ‘Escludi applicazione interessi di mora’:  
  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
Nel caso infatti si voglia aggiornare il campo ‘Interessi di mora’ e/o il flag ‘Saggio su interessi di mora’ 
la procedura restituisce il seguente report:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—39  
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Un altro blocco interviene se si tenta di aggiornare la gestione del contenzioso sul cliente 
impostandola a ‘Moratoria attivabile’ ed inserendo una data nel campo ‘Fino a’ senza valorizzare il 
‘Pagamento moratoria’:  
  
 
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Il medesimo warning viene restituito anche qualora si te nti di valorizzare il campo ‘Fino a’ senza 
valorizzare il campo ‘Pagamento moratoria’.  
  
Sempre a livello di gestione del contenzioso clienti, se si tenta di aggiornare il blocco per contenzioso 
a ‘Si’ oppure si voglia aggiornare il pagamento in moratoria o la data ‘Fino a’ ma nell’anagrafica da 
aggiornare ci sia impostata la gestione del contenzioso a ‘Nessun blocco’, la procedura avvisa del non 
avvenuto aggiornamento:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—40 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Sempre rela tivamente al contenzioso, un blocco nell’aggiornamento si ha quando si vuole attivare il 
blocco per contenzioso ma il cliente ha la gestione del contenzioso con un pagamento per moratoria 
(gestione contenzioso a ‘Moratoria attivabile’):


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—41  
Aggiornamento i ntestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Viene restituito un log di errori anche se si imposti un pagamento per moratoria e/o una data limite di 
applicazione del pagamento particolare e il cliente selezionato abbia la gestione contenzioso settata su 
‘Blocco attivabile’:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—42 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Sempre in merito al contenzioso è il messaggio di errore che esce nel caso in cui si inserisca una data 
‘Fino a’ senza che vi sia un codice di pagamento per moratoria:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—43  
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
In merito agli interessi di mora presenti in anagrafica clienti, sono emessi due messaggi di blocco, uno 
nel caso in cui si voglia aggiornare la percentua le di interessi di mora e/o attivare il flag relativo allo 
spread e contestualmente i clienti selezionati abbiano in anagrafica l’esclusione degli interessi mora:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—44 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Un altro messagg io compare invece nel caso in cui si attivi il flag ‘Spread su saggio di mora’ ma non 
sia presente alcun saggio di interesse di mora:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—45  
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Infine, una serie di LOG in merito alla gestione delle ritenute operate nei fornitori da aggiornare; un 
primo caso è quello per cui si voglia aggiornare la gestione delle ritenute a ‘IRPEF e contr. prev .’ ma 
non sia inserito il codice del tributo previdenziale:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—46 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG errori.  
  
Altro caso è quello di valorizzazione di un qualsiasi campo relativo all’aggiornamento delle ritenute 
ma i fornitori da aggiornare non gestiscano le ritenute:


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—47  
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intes tatari - LOG errori.  
  
Ultima casistica è relativa all’aggiornamento delle ritenute solo per l’IRPEF e i soggetti da aggiornare 
abbiano valorizzato i campi delle ritenute previdenziali:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—48 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - LOG err ori. 
  
La nuova funzionalità di variazione dei dati anagrafici è stata concepita in modo da aggiornare determinati campi 
delle anagrafiche rendendo il campo oggetto di aggiornamento obbligatorio, in modo cioè da non poter effettuare 
aggiornamenti del campo  a ‘blank’.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T A B I L I  - 1—49  
Aggiornamento intestatari.  
  
 
Aggiornamento intestatari - Warning campo obbligatorio .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—50 – A R C H I V I  - C O N T A B I L I   
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  – V E N D I T E / A C Q U I S T I  - 1—51  VENDITE / ACQUISTI 
ARCHIVI  
  
 Dati pagamento


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—52 – A R C H I V I  - V E N D I T E / A C Q U I S T I   Dati pagamento  
  
E’ stato migliorato ulteriormente il meccanismo di attribuzione dei dati pagamento in fase di 
importazione documentale estendendo il controllo automatico e la relativa compilazione, ai campi 
della Banca e del Conto corrente oltre a quello già esistente sul codice Pagamento.  
  
La logica di valorizzazione dei campi è ora la seguente:  
 Se i dati del pagamento e delle banche sono presenti nel documento di origine saranno 
importati nel documento di destinazione.  
 Se sul documento di origine non sono presenti i dati del pagamento e delle banche 
l’informazione verrà riletta direttamente dall’anagrafica cliente.  
Inoltre se sul documento di origine è presente lo stesso codice banca dell’anagrafica ma è 
assente il dato del conto corrente in importazione la procedura rileggerà il conto corrente di 
default.  
 Se sul documento di origine è presente lo stesso codice banca dell’anagrafica ma il conto 
corrente è diverso da quello di default in fase di importazione la procedura manterrà il cc 
presente nel documento di origine.  
 Se invece sul documento di origine è presente un codice banca diverso da quello presente in 
anagrafica senza il dato del conto corrente in importazione la procedura non valorizzerà il 
campo del conto corrente perché la banca specificata nell’origine è diversa da quella 
dell’anagrafica.  
 
Esempio  
Si generi un documento con causale ORDCL, senza dati generali attraverso la conferma di un’offerta.  
  
 
Documento con causale ORDCL senza dati generali .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  – V E N D I T E / A C Q U I S T I  - 1—53  
Documento con causale ORDCL senza dati generali . 
  
Prima di evadere l’ordine, richiamiamo l’anagrafica del cliente CED.  
  
 
Anagrafica - Scheda Pagamenti . 
  
Si evade ora l’ordine in un DDTVE. Si ci si posiziona nei dati generali si può notare come la 
procedura abbia riletto i dati presenti nella cartella Pagamenti del clie nte CED.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—54 – A R C H I V I  - V E N D I T E / A C Q U I S T I   
DDTVE . 
  
 
DDTVE - Scheda Dati generali .


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  – V E N D I T E / A C Q U I S T I  - 1—55  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—56 – A R C H I V I  - V E N D I T E / A C Q U I S T I   
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
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___________________________________________________________________________ _____  
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_______ _________________________________________________________________________  
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____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 1—57  CONTROPARTITE E 
PARAMETRI  
  
 Contropartite di assestamento


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—58 – A R C H I V I  - C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   Contropartite di as sestamento  
  
In caso di mancanza delle contropartite vendite/acquisti (Archivi >Contropartite e parametri), la 
generazione delle scritture di assestamento per le fatture da emettere/ricevere restituisce ora (al posto 
del generico ‘Non ci sono documenti da generare’) un messaggio di warning che dettaglia il risultato 
dell’operazione.  
Operazione completata n.0 registrazioni generate si sono verificati degli errori si vuole 
procedere alla stampa?  
  
E’ stata data inoltre la facoltà di stampare un report in cui  sono dettagliati i documenti per i quali non 
è stato possibile generare le scritture di assestamento.  
  
 
Report generazione scritture di assestamento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I  - 1—59  
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____________________________________________________ ____________________________  
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________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—60 – A R C H I V I  - C O N T R O P A R T I T E  E  P A R A M E T R I   
_______________________________________________________________ _________________  
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________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
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________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - A Z I E N D A  - 1—61  AZIENDA  
  
 Dati azienda


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—62 – A R C H I V I  - A Z I E N D A   Dati az ienda  
  
E’ stata introdotta la possibilità di parametrizzare la data di contabilizzazione dei documenti 
provenienti dal ciclo vendite e dal ciclo acquisti.  
  
 
Dati azienda – Contabile . 
  
Allo scop o sono state inserite due combo box nei Dati azienda (TAB ‘Contabile ’) in cui è possibile 
definire la modalità di  contabilizzazione predefinita . 
 Ciclo vendite  
Permette di parametrizzare la data di registrazione in cui contabilizzare i documenti provenienti da 
ciclo vendite, ossia unica per tutti i documenti o ug uale alla data documento.  
 Ciclo acquisti  
Permette di parametrizzare la data di registrazione in cui contabilizzare i documenti provenienti da 
ciclo acquisti, os sia unica per tutti i documenti  o uguale alla data di registrazione del documento.


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - A Z I E N D A  - 1—63  
______ __________________________________________________________________________  
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___________________ _____________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—64 – A R C H I V I  - A Z I E N D A   
________________________________________________________________________________  
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________________________ ________________________________________________________  
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_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 1—65  ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE  
  
 Stampa risorse


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—66 – A R C H I V I  - O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E   Stampa risorse  
  
Alla ‘Stampa risorse ’ è stato aggiunto il check ‘Dettaglio gruppi ’ con lo scopo di stampare il dettaglio 
‘Gruppi di apparten enza’. 
  
 
Stampa risorse . 
  
Di seguito un esempio di report:  
  
 
Report Stampa risorse con dettaglio gruppi di appartenenza.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E  - 1—67  
________________________________________________________________________________  
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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1—68 – A R C H I V I  - O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - S T A M P E  A R C H I V I  - 1-69  STAMPE ARCHIVI  
  
 Vendite


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1-70 – A R C H I V I  - S T A M P E  A R C H I V I   Vendite  
  
- Stampa pagamenti


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  - S T A M P E  A R C H I V I  - 1-71 Stampa pagamenti  
  
La stampa pagamenti riporta ora l’ indicazione del nuovo flag ‘Anno civile ’, ‘Fine mese data partenza ’. 
  
La stampa pagamenti, presente a menù in Archivi \Stampa archivi \Acquisti e Vendite \Pagamenti, è 
aggiornata con l ’elenco dei nuovi campi introdotti nell ’anagrafica pagamenti.  
  
Di seguito un esempio di report:  
  
 
Report Stampa standard - Ordinata per codice .


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
1-72 – A R C H I V I  - S T A M P E  A R C H I V I   
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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-1 2  Contabilità  
  
 Calcolo interessi di mora  
 Bottone altri dati  
 Primanota - Fatture da emettere  
 Importo di riga non corris pondente alle partite  
 Numero registrazioni nella stampa libro giornale  
 PARTITE APERTE /SCADENZE  
 GESTIONE EFFETTI BONI FICI 
 ARCHIVI CONTABILITÀ  
 CONTABILITÀ IVA


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-2 – C O N T A B I L I T À   Calcolo interessi di mora  
  
Stampa analisi scaduto con Interessi di mora  
 
La stampa Analisi Scaduto con Interessi di Mora è stata oggetto di modifiche in seguito a due check 
inseriti, rispettivamente, nell ’anagrafica del cliente e nel piano contenzioso.  
 
Anagrafica cliente  
  
 
Anagrafica cliente con flag Spread su saggio di mora . 
  
 Spread su saggio di mora  
Se attivo la percentuale specificata nel campo interessi di mora rappresenta il tasso da aggiungere o 
togliere (se si mette il segno -) dal tasso di mora definito in tabella.  
Se sul cliente è stato definito un saggio dell ’1% e se, ad esempio, la tabella sa ggio di mora fosse 
caratterizzata da questi valori:


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-3  
Parametri Saggio interessi di mora . 
  
Nella stampa il tasso d’interesse calcolato sarebbe:  
3% (saggio rifinanziamento B.C.E.)+1,5% (% maggiorazione beni non deperibili) +1% (spread 
inserito in anagraf ica) = 5,5% per scadenze oggetto di operazioni con beni non deperibili.  
3% (saggio rifinanziamento B.C.E.)+2,5% (% maggiorazione beni deperibili) +1% (spread inserito in 
anagrafica) = 6,5% per scadenze oggetto di operazioni deperibili.  
Senza l’apposizione del flag in questione il risultato sarebbe l’applicazione di un tasso del 1%.  
  
 
Report Analisi scaduto con interessi di mora .


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-4 – C O N T A B I L I T À  Piano Contenzioso  
  
 
Piano Contenzioso - Flag Saggio da anagrafica cliente . 
  
 Saggio da anagrafica cliente  
Questo check è editabile se la combobox  interessi assume valore ‘Saggio forzato ’. Se attivo nella 
stampa solleciti , viene applicato il tasso di mora presente nell ’anagrafica cliente in sostituzione al 
saggio forzato definito nel piano stesso.  
  
Supponiamo di avere un cliente con un saggio d’interesse di mora definito in anagrafica, come risulta 
dalla figura sottostante:  
  
 
Anagrafica cliente con interessi di mora . 
  
Per questo cliente è presente una scadenza con pagamento ricevuta bancaria.  
La scadenza, in serita in una distinta effetti, è stata oggetto successivamente di un insoluto.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-5  
Manutenzione distinte . 
  
Nel piano contenzioso è stato inserito  un saggio di mora forzato ed è stato attivato il flag di saggio da 
anagrafica cliente.  
  
 
Piano contenzioso  con flag di saggio da anagrafica cliente . 
  
Se si esegue  la Stampa dei Solleciti,  si nota come nel calcolo degli interessi la procedura abbia 
utilizzato il tasso d’interesse definito in anagrafica cliente.


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-6 – C O N T A B I L I T À   
Stampa solleciti con tasso d’interesse definito in anagrafica cliente . 
  
Gli interessi calcolati sono 0,61 dati da (1525,00*2,90*5)/36.500= 0,605 arrotondato a 0,61. 
  
Questa impostazione è funzionale solo nel caso in cui il flag ‘Spread su saggio di mora’ sul cliente sia disattivo. In 
caso con trario (ossia quando sia il flag ‘Saggio da anagrafica da cliente’ sul piano contenzioso che il flag ‘Spread su 
saggio di mora’ siano entrambi attivi) la procedura utilizza il Saggio forzato presente in maschera del Piano 
contenzioso.


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-7  Bottone altri dati - Dichiarazione 
annuale iva  
  
Nella funzion e ‘Dichiarazione annuale IVA ’ (pulsante  ‘Altri dati ’), si tengono  ora in considerazione 
anche delle fatture a esigibilità differita non incassate/pagate ma maturate in quanto è passato un 
anno dalla loro data  di registrazione (oppure data documento o competenza iva).  
  
Pertanto, nel pulsante  ‘Altri dati ’ della dichiarazione, oltre ad avere opportunamente aggi ornato le 
etichette dei campi, sono evidenziate non solo le fatture che sono state effettivamente 
incassate/pagate ma anche quelle per l a quale è avvenut a la Maturazione temporale IVA in 
sospensione e l ’Iva è diventata pertanto esigibile.  
  
Esempio  
Si supponga di avere registrato, in data 01/01/2015, due fatture a esigibilità differita come le seguenti:  
  
 
Emissione fattura a esigibilità differita .


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-8 – C O N T A B I L I T À   
Ricevimento fattura ad esigibilità differita . 
  
Lanciando la ‘Dichiarazione IVA annuale ’ per l ’esercizio 2015 il pulsante  ‘Altri dati ’ accoglie 
correttamente gli importi per le registrazioni con iva ad esigibi lità differita dell ’anno ma non ancora 
incassate/pagate (o maturate), corrispondenti ai campi VE37 (incassi) e VF16 (pagamenti) della 
dichiarazione annuale IVA.  
  
 
Dichiarazione annuale IVA - Altri dati . 
  
L’anno successivo, supponendo che i clienti/fornitori intestatari delle registrazioni contabili abbiano 
attivo il flag ‘Maturazione temporale IVA in sospensione ’ nella propria anagrafica, si attivi l ’apposita 
opzione dal piano generazione mov imenti ad esigib ilità differita:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-9  
Piano generazione movimenti ad esigibilità differita – Maturazione temporale IVA in sospensione . 
  
Dopo quest’ operazione nell ’anno 2016 (supponendo che la stessa generi gli storni per la ma turazione 
temporale dell ’iva), negli ‘Altri da ti’ della dichiarazione annuale, vengono adesso popolati gli altri due 
campi in quanto sono presenti fatture di anni precedenti incassate/pagate (o maturate) che 
corrispondono ai campi VE38 (fatt. anni precedenti incassate) e VE17 (fatt. anni precedenti pa gate).  
  
 
Dichiarazione annuale IVA - Altri dati .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-10 – C O N T A B I L I T À   Primanota - Fatture da emettere  
  
E’ ora possibile , in fase di generazione delle fatture da emettere, di non rilevare l ’iva come già avviene 
nel caso delle fatture da ricevere.  
  
E’ stato inserito un nuovo flag nelle anagrafiche articoli atto a pilotare il comportamento della 
procedura in fase di generazione delle scritture di assestamento.  
  
 
Articoli con flag No IVA per assestamento . 
  
 No IVA per assestamento  
In caso di flag disattivo è conservato  il comportamento antecedente, ossia la scrittura di assestamento 
relativa alle fatture da emettere sarà rilevata con l ’iva sulle vendite:


key: chroma:document
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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-11  
Fatture da emettere - No IVA per assestamento disattivo.  
  
Attivando il flag, la  scrittura sarà prodotta senza rilevare l ’iva sulle vendite (con la conseguenza che 
non è effettuata alcuna scrittura di storno del conto iva):


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-12 – C O N T A B I L I T À   
Fatture da emettere - No IVA per assestamento attivo.  
  
La generazione delle scritture di assestamento relativamente alle fatture da ricevere non risente dell ’attivazione del 
nuovo flag non rilevando in nessun caso l ’iva sugli acquisti.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-13  Importo di riga non corrispondente 
alle partite  in Primanota  
  
In conferma e variazione di una registrazione di Prima No ta, nel cont rollo di congruità l’ importo di 
riga non corrisponde alle Partite, apportare le dovute correzioni , è stato aggiunto il numero di riga, al 
fine di agevolarne l ’identificazione.  
  
Di seguito un’immagine relativa al messaggio modificato.  
  
 
Messaggio control lo congruità .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-14 – C O N T A B I L I T À   Numero registrazioni nella stampa 
libro giornale.  
  
Il Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai 
documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto) all ’articolo 7 prevede che 
l’imposta di bollo sia corrisposta nella misura di Euro 14,62 per ‘…ogni 2500 registrazioni o frazioni 
di esse ’. 
  
Nella maschera ‘Esercizi ’, e in particolare tra i parametri generali relativi al libro giornale, è stato 
aggiunto un con tatore che per ogni stampato in definitiva del libro giornale ne conta il numero di 
registrazioni aventi il flag di stampa libro giornale attivo.  
  
 
Esercizi - Tot Reg def . 
  
La colonna ‘Tot. Reg. def. ’ visualizzerà il totale delle registrazioni stampate in definitiva nel libro 
giornale.  
  
 
Stampa libro giornale - Tot Reg def .


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - 2-15  
Report Stampa libro giornale . 
  
 
Aggiorna progressivi libro giornale . 
  
 
Esercizi con Tot Reg def aggiornato .


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-16 – C O N T A B I L I T À   
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-17  PARTITE APERTE /SCADENZE  
  
 Generazione distinte con filtro per tipo SDD  
 Gestione saldaconto  
 Cash flow  
 Stampa partite/scadenze


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-18 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   Generazione distinte con filtro per 
tipo SDD  
  
E’ stata data la possibilità all ’utente di filtrare le scadenze da abbinare alle distinte effett i, tale filtro 
aggiuntivo opera in base alla tipologia del mandato a cui le partite stesse risultano associate, ossia i 
mandati di tipo CORE e di tipo B2B.  
Questo è utile in quanto non è possib ile generare file di tipo RID per distinte all ’interno delle quali 
siano presenti contemporaneamente scadenze abbinate a entrambe le tipologie di mandato.  
  
I mandati che permettono di impostare il Tipo SDD  sono di tipologia ‘Intestato ’ e ‘Intestato con 
dettaglio scadenze ’ e il comportamento della procedura è il seguente:  
Si supponga di avere la seguente situazione del partitario per due diversi clienti:  
  
 
Gestione partite scadenze . 
  
Si provveda a caricare un mandato di tipo ‘Intestato con dettaglio scadenze ’ per ogni cliente, il primo 
con tipo SDD ‘CORE ’ abbinando una scadenza:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-19  
Mandato SDD tipo CORE - Intestato con dettaglio scadenze . 
  
 
Mandato SDD tipo CORE - Abbinamento scadenze . 
  
Un secondo mandato con il tipo SDD B2B abbinando l ’altra scad enza:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-20 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Mandato SDD - Intestato con dettaglio scadenze tipo B2B . 
  
 
Mandato SDD - Abbinamento scadenze . 
  
Dati i mandati in precedenza inseriti,  si proceda a caricare una nuova distinta di tipo RID:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-21  
Manutenzione distinte – RID. 
  
Solo per questa tipologia di distinta effetti è stata inserita una combobox  di testata atta a filtrare le 
scadenze abbinabili alla distinta stessa.  
 Tipo SDD  
 CORE: filtra solo le scadenze associate a mandati di tipo CORE.  
 B2B: filtra solo le scadenze asso ciate a mandati di tipo B2B.  
 Tutte (default): consente di visualizzare tutte le partite RID, che siano a meno associate a un 
mandato.  
Accedendo all ’abbinamento partite, se il ti po SDD è impostato su ‘Tutte ’, la procedura non 
opera alcun filtro in base a qu esta informazione mostrando, pertanto, entrambe le partite:  
  
 
Manutenzione distinte RID tipo Tutte - Abbinamento partite scadenze.  
  
Qualora invece s’imposti il valore della combobox  a CORE o B2B verranno filtrate solo le scadenze 
che presentano tale inf ormazione nel mandato a cui sono associate (o nel mandato caricato per il


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-22 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  corrispondente cliente qualora esso sia di tipo Intestato):  
  
 
Manutenzione distinte RID tipo CORE - Abbinamento partite scadenze.  
  
 
Manutenzione distinte RID tipo B2B - Abbinamento partite scadenze.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-23  Gestione saldaconto  
  
Nella maschera gestione saldaconto è stata data la possibilità di filtrare le partite che hanno un 
importo inferiore o uguale a un determinato limite.  
A tal propos ito è stato inserito un campo ‘Importo limite ’ per consentire la chiusura automatica di 
partite con piccolo residui.  
  
 
Gestione saldaconto . 
 
 Importo limite  
Tale campo , editabile dopo ave r premuto il pulsante  conferma, permette di filtrare le partite che 
hanno un importo residuo infer iore o uguale al limite indicato.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-24 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Gestione saldaconto - Importo limite . 
  
 
Gestione saldaconto - Sono visualizzate le partite con importo inferiore o uguale al limite indicato .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-25  
Gestione saldaconto - Selezione partita da chiudere.  
  
 
Gestione sald aconto - Primanota generata .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-26 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   Cash flow  
  
A livello di menù è stata aggiornata la voce Cash flow , caratterizzata ora da sotto voci. 
  
La funzione è raggiungibile dalla voce di Menù Contabilità – Partite aperte/scadenze – Cash flow .  
  
- Stampa cash flow  
- Visualizza cash flow  
- Regole di smobilizzo scaduto  
- Calcola rate documenti cash flow


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-27 Stampa  cash flow  
  
Questa funzione è già presente è stato cambiato il nome  della maschera da Cash flow a Stampa cash 
flow mantenendo le stesse funzionalità.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-28 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  Visualizza cash flow  
  
Visualizza cash flow - Selezioni  
  
 
Visualizza cash flow . 
  
 Visualizzazione per  
Secondo la  tipologia di visualizzazione scelta i dati sono visualizzati in modo differente.  
 Tipologia cash flow: per ogni conto banca viene calcolato un totale progressivo a sua volta 
dettagliato a seconda della tipologia di cash flow selezionato. In fondo è proposto un totale di 
tutti i conti banca dettagliato per ti pologia di cash flow.  
 Tipologia pagamento: nella parte in alto si trova una prima riga che raccoglie il totale e la 
ripartizione dello stesso in base alla tipologia di cash flow.  
 Gli importi del totale dei vari tipi di cash flow vengono a loro volta dettag liati a seconda della 
tipologia del pag amento presente sulle scadenze.  
 Pagamenti  
E’ possibile selezionare solo le partite/scadenze che sono state generate da determinati tipi di 
pagamento. Salvo diversa impostazione dell’ utente, sono selezionati tutti i tipi di pagamento.  
 Tipo  
Le tipologie di analisi possibili sono:  
 Certo: in questo caso l ’elaborazione considera le Distinte Effetti contabilizzabili, ma non 
ancora contabilizzate.  
 Effettivo: attivando questo check il programma co nsidera le partite provenienti da 
Registrazioni Contabili e da Scadenze Diverse, con lo scopo di generare un prospetto relativo 
alle esposizioni creditorie e debitorie nel periodo impostato;  
 Atteso: attivando questo check, il programma prende in conside razione le rate presenti sui


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-29 documenti con causale che partecipa al calcolo del Cash Flow .  
 Considera scaduto  
Il flag è attivabile solo per la tipologia di cash flow ‘Effettivo ’: consente di visualizzare le partite 
derivanti d a primanota e scadenze divers e caratterizzate da una data scadenza antecedent e alla data 
inizio elaborazione.  
Selezionando questa opzione è possibile, nel Tab Parametri aggiuntivi, selezionare una regola 
smobilizzo scaduto.  
 Dal - Al 
Tramite questi campi è possibile definire il perio do di analisi: la procedura propone in automatico 
l’intervallo da oggi (data sistema) a 30 giorni. Per l ’elaborazione del Cash Flow Certo, l ’intervallo di 
date selezionato fa riferimento alla data valuta di ogni effetto presente in distinta, mentre per que lla 
del Cash Flow Effettivo e/o Atteso tale intervallo fa riferimento alla data scadenza d elle singole 
Partite/ Scadenze.  
 Periodo  
L’indicazione del periodo serve a ottenere una visualiz zazione raggruppata  con la cadenza periodica 
impostata. Si può ad ese mpio impostare inizialmente un periodo quindicinale e in seguito  può essere 
impostato un maggior dettaglio di periodo magari settimanale o giornaliero.  
 Applica cambi del  
Qualora sia necessario gestire dei dati espressi in valuta diversa da quella di cont o, la procedura 
richiede che sia presente  un cambio valido nell’apposita tabella.  
Se non è presente nessun cambio nel corrispondente archivio dei cambi giornalieri, è visualizzato il 
seguente messaggio di errore:  
Impossibile determinare il cambio della valuta.  
Con il campo in questione è possibile scegliere invece che cambio utilizzare tra quelli presenti nella 
apposita tabella (oppure, se non è presente quello del giorno esatto, verrà considerato il più prossimo).  
 Codice valuta


key: chroma:document
string_value:
 Codice valuta  
Tale campo rappresenta  un filtro sulla divisa delle scadenze visualizzate dalla procedura.  
 Ultima data di elaborazione storico  
Campo che accoglie l ’ultima data di elaborazione dello storico, valorizzata in seguito alla funzione di 
‘Calcolo rate documento cash flow ’; per otten ere una visualizzazione corretta dei dati tale data deve 
essere uguale alla data di elaborazione.  
 Evasione a data scadenza  
Questo check no n è editabile ed è valorizzato dall’ultima elaborazione di Calcolo rate documenti cash 
flow . Se è attivo,  saranno  evase le rate dei documenti in ordine di scadenza invece che 
proporzionalmente per il cash flow atteso.  
  
Dettaglio Righe  
Nel dettaglio della maschera sono riportati:  
 Conti Banche  
 Conti Contabili collegati alle tipologie pagamento Rimessa Diretta.  
 Un conto banca/cassa fittizio con denominazione fissa (Non Disponibile), che consente di 
raggruppare le partite/scadenze prive del dato Ns Banca.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-30 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  La selezione di uno o più Conti Banca/Cassa su questo dettaglio ha lo scopo di filtrare solo le 
partite/scadenz e riferibili a tali conti: per l ’analisi di tipo Certo la banca/cassa di riferimento è quella 
della distinta (banca di presentazione). Se quest ’ultima fosse un conto Salvo Buon Fine, è considerato 
il conto corrente associato alla banca S.B.F .. Per le anali si di tipo Effettivo e/o Atteso la banca/cassa 
di riferimento è la Ns Banca indicata su ogni partita/scadenza o rata dei documenti oppure, se il 
pagamento è di tipo Rimessa Diretta, il conto contabile associato a tale tipologia di pagamento.  
  
Visualizza c ash flow - Parametri aggiuntivi  
  
Nella seconda scheda della maschera è possibile impostare ulteriori filtri di selezione:  
  
 
Visualizza cash flow - Parametri aggiuntivi . 
  
 Intestatari  
E’ possibile selezionare solo le partite/scadenze intestate a Client i, Fornitori e/o Conti Generici.  
Salvo diversa impostazione dell ’utente, sono selezionati tutti i tipi di conto.  
 Cliente/Fornitore  
I campi Cliente e Fornitore sono condizionati dall ’attivazione del campo Intestatari e permettono di 
selezionare uno specifico codice Cliente o Fornitore per il quale effettuare l ’analisi di Cash Flow .  
  
Attivando il check Altro nel campo Intestatari, non sarà possibile definire un conto generico specifico; saranno  
quindi selezionate tutte le partite di tutti i conti gen erici gestiti a partite.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-31  Categoria commerciale  
E’ possibile visualizzare le scadenze di clienti e/o fornitori che appartengono a una determinata 
categoria commerciale.  
 Smobilizzo scaduto  
Se nella scheda Selezioni si attiva il cash flow effettivo e il  flag Considera scaduto il campo smobi lizzo 
scaduto diventa editabile ed è possibile indicare una regola di smobilizzo crediti.  
 Percentuale di riduzione importo  
Campo che accoglie la percentuale di riduzione dell’importo da applicare alle rate caratterizzate dai 
pagamenti successivamente selezionati.  
Tale percentuale è applicata sugli importi che non sono stati oggetto di ulteriori riduzioni (ad esempio 
partite scadute riscadenziate)  
  
 
 
Attivando il flag è possibile applicare la percentuale a un determinato pagamento.  
  
La percentuale di riduzione dell’importo si applica al cash flow effettivo e solo sulle partite a scadere.  
 
Questa gestione è da utilizzare alternativamente alla regola di smobilizzo crediti.  
  
 Intervallo Numero Documento e Da ta 
Questi campi permettono di effettuare l’analisi di Cash Flow in base ad un intervallo di numero 
documento e/o data documento per il quale sono state create le partite/scadenze.  
  
Esempi  
  
- Visualizzazione cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)  
- Visualizzaz ione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow)  
- Visualizzazione cash flow di tipo atteso (tipologia cash flow)  
- Visualizzazione cash flow (tipologia pagamento)


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-32 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  Visualizzazione  cash flow di tipo certo (tipologia cash flow)  
  
Il cash flow di tipo Certo considera le partite inserite in una Distinta Effetti contabilizzabile, ma non 
ancora contabilizzata.  
  
Nell’archivio dei saldi contabili per il conto contabili BNL associato al conto corrente BNLSP è 
presen te un saldo contabile di 774,40.  
  
 
Conto corrente BNLSP . 
  
 
Saldo contabile conto banca BNLSP . 
  
Supponiamo di caricare una distinta effetti di tipo Ricevuta Bancaria con data registrazione 
30/10/2014 per una partita che scade il 07/11/2014.  
  
La distinta non è ancora contabilizzata.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-33  
Distinta effetti non conta bilizzata . 
  
 
Visualizza cash flow .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-34 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Visualizza cash flow - Dettaglio cash flow esempio1 . 
  
Indipendentemente dal periodo di raggruppamento selezionato (giornaliero, settimanale, quindicinale 
o mensile) nella prima colonna è riportato sempre il saldo d el giorno precedente, la  data d’inizio 
selezione, nell ’esempio saldo al 4/11/2014.  
  
Nel caso del cash flow certo il saldo riportato in questa colonna è il saldo  contabile del conto 
contabile (BNL) associato al conto corrente (BNLSP).  
  
A questo proposito è opportuno sottolineare che per ottenere risultati corretti nel campo Totali è necessario associare 
ad ogni conto corrente un conto contabile diverso e mai lo stesso conto contabile a diversi conti banche.  
In questo caso la procedura riporterebbe più volte lo stesso saldo contabile in corrispondenza dei conti banca, 
restituendo risultati errati nel campo Totali.  
  
In corrispondenza della colonna conto banca sono riportate per ogni conto banca due righe:  
  
 
Dettaglio conti banche su righe .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-35  
Dettaglio cash flow con corrispondenze . 
  
 
Dettaglio cash flow situazione al . 
  
Messaggio:  
La funzionalità è disponibile solo per i movimenti del periodo.  
  
In questo caso il valore inserito in questa cella è semplicem ente un saldo a una certa data privo quindi 
di movimenti da visualizzare.  
  
Analizzando i giorni successivi al 04/11 /2014 si arriva al 07/11/2014 , data di scadenza della partita.  
Facendo doppio click sull ’importo in corrispondenza del conto banca, si apre  il dettaglio, dove  è 
presente il valore del periodo (dal 7/11 al 7/11 essendo la visualizzazione dettagliata per giorno) di 
1.220 (scadenza inserita in distinta)  e il valore progressivo dato dal valore del periodo sommato al 
saldo del giorno precedente (1 .220 + 774,40).


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-36 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Visualizza cash flow con Dettaglio cash flow situazione al . 
  
Dalla maschera del dettaglio doppio click sugli importi in corrispondenza della riga Certo (non sul 
totale) si apre la maschera del dettaglio cash flow dove vengono elencate le partite movimentate (in 
questo caso presentate in distinta) del periodo.  
  
 
Dettaglio cash flow certo . 
  
In fondo alla maschera è presente un dettaglio per tipo pagamento.  
  
Come evidenziato in precedenza alla maschera Dettaglio cash flow - SITUAZIONE AL, si accede 
facendo doppio click con il pulsante  sinistro del mouse in corrispondenza della riga del conto banca.  
  
Il doppio click sugli altri importi (riga totali in fondo alla maschera e riga corrispondente al conto


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-37 contabile associato al c onto banca) restituisce all ’utente il seguente messaggio di avviso:  
  
 
Visualizza cash flow - Dettaglio cash flow certo .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-38 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  Visualizzazione cash flow di tipo effettivo (tipologia cash flow)  
  
Nell’elaborazione del cash flow di tipo Effettivo vengono cons iderate le partite derivanti da 
registrazioni contabili e da Scadenze Diverse.  
  
Se si attiva il flag su Effettivo, la procedura rende attivabile anche il flag scaduto che consen te di 
visualizzare le partite che hanno una data scadenza antecedente alla dat a inizio elaborazione;  
  
Supponiamo di aver caricato in primanota un ’emissione fattura con le seguenti scadenze:  
  
 
Flag Considera scaduto attivo . 
  
 
Situazione partite  
  
Dall’archivio scadenze diverse è caricata la seguente partita priva del campo nostr a banca con 
pagamento rimessa diretta.  
Sul pagamento rimessa diretta è presente il conto cassa cash flow . 
  
 
Tipi di pagamento - Rimessa diretta - Conto cassa cash flow .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-39  
Scadenze diverse . 
  
In data 06/11 è elaborata la visualizzazione del cash flow con periodicità settimanale.  
  
 
Elaborazione Visualizzazione del cash flow con periodicità settimanale .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-40 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Dettaglio cash flow effettivo . 
  
Stessa cosa per la partita caricata da scadenze diverse; in questo cas o le scadenze contribuiscono a 
movimentare il conto cassa, in quanto per la tipologia pagamento è stato inserito un conto cassa cash 
flow . 
  
 
Visualizza cash flow effettivo con Dettaglio situazione al .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-41  
Dettaglio cash flow effettivo . 
  
Come evidenziato  in precedenza alla maschera Dettaglio cash flow – SITUAZIONE AL, si accede 
facendo doppio click con il pulsante  sinistro del mouse in corrispondenza della riga del conto banca.  
  
Il doppio click sugli altri importi (riga totali in fondo alla maschera e riga corrispondente al conto 
contabile associato al conto banca) restituisce all ’utente i seguenti messaggi di avviso:  
  
 
Visualizza cash flow – Messaggio .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-42 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Visualizza cash flow – Messaggio . 
  
La visualizzazione nell ’esempio è stata fatta disattivando il flag scaduto.  
In caso di attivazione del suddetto flag, la procedura nella visualizzazione riporterebbe anche la 
somma delle scadenze con data antecedente la data d’inizio selezione.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-43  
Visualizza cash flow - Considera scaduto attivo . 
  
Nell’esempio la  data d’inizio selezione è 06/11/2014.  
Il saldo riportato nella prima colonna fa quindi riferimento al giorno precedente ossia al 05/11.  
  
 
Elaborazione Visualizzazione del cash flow . 
  
Il valore riportato in questa colonna è un saldo privo quindi di movi menti da visualizzare.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-44 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  Apparirà il seguente messaggio:  
La funzionalità è disponibile solo per i movimenti del periodo.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-45 Visualizzazione cash flow di tipo atteso (tipologia cash flow)  
  
Nel cash flow Atteso vengono prese in considerazione le rate pre senti sui documenti caratterizzati da 
una causale documento che partecipa al calcolo del Cash Flow .  
  
Per aver una base dati corretta sulla quale effettuare la visualizzazione del cash flow atteso occorre, prima di 
procedere al l’analisi, lanciare sempre la  funzione di Calcola rate documenti cash flow necessaria in seguito ad 
operazioni di caricamento, modifica e contabilizzazione dei documenti.  
  
Supponiamo di caricare una fattura di vendita caratterizzata dalla seguente scadenza:  
  
 
Fattura di vendita . 
  
Si procede al calcola rate documenti cash flow:  
  
 
Calcolo rate documenti cash flow . 
  
Si lancia la visualizzazione attivando il check di Atteso.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-46 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Visualizza cash flow . 
  
 
Dettaglio cash flow - Situazione al…


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-47  
Dettaglio cash flow atteso . 
  
In questo dettaglio è presente la riga relativa ai singoli documenti che sono confluiti nel cash flow 
atteso.  
Premendo il pulsante  visualizza si accede direttamente al documento.  
  
 
Fatture di vendita .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-48 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  Visualizzazione cash flow (tipologia pagamento)  
  
In questo tipo di visualizzazione gli importi sono esposti in questo modo:  
  
Nella parte in alto si trova una prim a riga che raccoglie il totale e la ripartizione dello stesso in base alla 
tipologia di cash flow .  
  
Gli importi del totale dei vari tipi di c ash flow vengono a loro volta dettagliati a seconda della tipologia 
del pagamento presente sulle scadenze.  
  
Per ogni tipologia pagamento è prevista la suddivisione per tipo di cash flow .  
  
 
Visualizza cash flow . 
  
Se si fa doppio click su un importo nell a parte bassa della maschera,  la procedura propone, per la 
tipologia di pagamento scelta, un dettaglio per conti banca.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-49  
Dettaglio cash flow situazione al . 
  
Per avere un successivo  dettaglio, cliccando sull ’importo si apre il dettaglio con l ’elenco d elle scadenze 
che sono confluite nel cash flow .  
  
 
Dettaglio cash flow atteso .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-50 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  Regole di smobilizzo scaduto  
  
In questo archivio è possibile definire delle regole parametriche applicabili alle partite derivanti da 
primanota e scadenze dive rse scadute rispetto alla data di selezione; queste regole piloteranno il 
momento e l ’importo con i quali le scadenze saranno rappresentate.  
  
 
Regole smobilizzo scaduto . 
  
La prima riga viene in automatico compilata dalla procedura.  
In particolare, nell ’archivio delle regole di smobilizzo è possibile definire i seguenti campi:  
 Giorni scaduto;  
 Fino a (giorni scaduto);  
 Percentuale importo originario;  
 Giorni spostamento;  
 Giorno fisso.  
  
Le partite scadute all ’interno di un determinato interva llo di giorni (indicati nel campo ‘Fino a’) e per 
la percentuale d’importo scaduto citato nell ’apposita colonna, vengono spostate in avanti dei giorni 
definiti nella colonna ‘Giorni spostamento ’ e/o al primo giorno fisso.  
  
Di fronte ad un’elaborazione con  le seguenti date d’inizio selezione:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-51  
Elaborazione Visualizza cash flow . 
  
Supponiamo di avere una regola di smobilizzo così fatta:  
  
 
Regole di smobilizzo . 
  
- Riga 1: le scadenze con date comprese tra 01/10 e 02/09 (ovvero dal 02/10/2014 meno 30 
giorni) vengono spostate di 30 giorni a partire dal giorno di inizio selezione (02/10/2014). 
Pertanto il 31/10/2014 la procedura presenterà queste scadenze con valori pari al 95% 
dell’importo originario;  
- Riga 2: le scadenze con date comprese tra 01/09 e 03/ 08 (ovvero partendo dal 02/10/2014 
per l’intervallo che va da meno 31 giorni a meno 60 giorni) vengono spostate al primo 25 
successivo al gior no di inizio selezione (02/10) quindi al 25/10/2014 con valori pari al 75% 
dell’importo originario;  
- Riga 3: le scadenze con data antecedente al 03/08 (escluso) non vengono visualizzate.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-52 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  Calcola rate documenti cash flow  
  
Questa funzionalità permette di creare un archivio al cui interno sono presenti informazioni utili alla 
procedura per la visualizz azione del cash flow .  
  
 
Calcola rate documenti cash flow . 
  
Le date d’inizio e fine selezione vengono in automatico impostate  dalla procedura (01/01/1900  - 
01/01/3000).  
  
La data d’inizio selezione può essere pilotata , nel caso in cui sia stata indicata una data di inizio 
estrazione rate per elaborazione cash flow nell ’archivio ‘Filtri data registrazione/documento ’. 
  
Ad esem pio impostando 03/10/2014, la procedura propone quale data d’inizio selezione il giorno 
immediatamente successivo, in questo caso 04 /10/2014.  
  
 
Filtri data registrazione documento .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-53  
Calcolo rate documenti cash flow . 
  
E’ importante sottolineare che prima dell ’elaborazione del cash flow  atteso  è necessario lanciare 
questo calcolo per ottenere i dati corretti.  
Se non si procede al c alcolo delle rate, i risultati della visualizzazione non sono attendibili.  
Al termine dell ’elaborazione è aggiornata la data di ultima data elaborazione storico con la data del 
calendario del sistema operativo.  
L’informazione dell ’ultima data è proposta ne l campo Ultima data elaborazione storico della 
visualizzazione cash flow .  
 Evasione per data scadenza  
Il flag ‘Evasione per data scadenza ’ presente sulla maschera di calcolo rate documenti cash flow 
permette un diverso modo di calcolare l ’importo delle rate di scadenza dei documenti nel caso di 
selezione del cash flow atteso: se viene attivato, le rate vengono evase in ordine di scadenza, in caso 
contrario, in maniera proporzionale.  La procedura prima di questa implementazione lavorava come se 
il flag in  questione fosse disattivo e come continua a lavorare tutt’ora la stampa cash flow , la quale non 
ha subito variazioni.  
  
Nel caso in cui sia stato effettuato il calcolo rate documenti cash flow con tale check attivo, sulle 
maschere di visualizzazione ne ve rrà data informazione all ’utente sulla maschera di Visualizzazione 
cash flow:  risulterà visibile un check analogo senza possibilità di editarlo che potrà essere attivo  o 
disattivo  a secon da del tipo di calcolo eseguito in fase di calcolo rate.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-54 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Visualiz zazione cash flow - Calcola rate documenti . 
Esempio  
Supponiamo di caricare un ordine di 1220 caratterizzato dalle seguenti rate:  
  
Importo rate ordine cliente  Data Scadenza  
610,00  07/11/2014  
610,00  07/12/2014  
  
L’ordine è evaso parzialmente in un documento di trasporto caratterizzato dalle seguenti rate:  
  
Importo rate documento di 
trasporto cliente  Data Scadenza  
305,00  15/11/2014  
305,00  15/12/2014  
  
 Evasione per data scadenza  
Se attivo , la procedura,  riporta un dettaglio cash flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:  
  
Importo cliente  Data Scadenza  
305,00 DT  15/11/2014  
610,00 OR  07/12/2014  
305,00 DT  15/12/2014  
  
Le rate dell ’ordine con scadenza più lontana sono quelle che sono evase per prima.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-55  
Dettaglio cash flow atteso con evasione per data scadenza  
  
Se disattivo , la procedura , riporta un dettaglio cash flow atteso caratterizzato dalle seguenti rate:  
  
Importo cliente  Data Scadenza  
305,00 OR  07/11/2014  
305,00 DT  15/11/2014  
305,00 OR  07/12/2014  
305,00 DT  15/12/2014  
  
Le rate dell ’ordine sono evase in maniera proporzionale e non per data scadenza . 
  
 
Dettaglio cash flow con evasione proporzionale sulle rate . 
  
L’utente è avvertito con un messaggio di errore nell ’eventualità in cui non fosse mai stata lanciata la 
funzione di calcolo delle rate.  
Non è stata lanciata la funzione di calcolo rate documenti.  
  
Un ulteriore controllo introdotto relativamente la creazione dell ’archivio storico rate documenti è il 
seguente:  
La funzione di calcolo rate non è aggiornata da X giorni . 
  
Tale messaggio di attenzione appare in fase di visualizzazione con selezione sul tipo ‘Atteso ’ nel caso 
in cui, dalla data cui si è avuto accesso al gestionale (data di sistema), non sia stato rielaborato 
l’archivio storico negli ultimi sette giorni precedenti: in tal caso, ne viene dato avvertimento all ’utente, 
informandolo anche del numero di giorni intercorsi dall ’ultima elaborazio ne.  
  
Nel caso in cui in un ’azienda non esista almeno un documento, la procedura non memorizza alcuna data di 
elaborazione st orico.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-56 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   Stampa partite/scadenze  
  
Per ogni report disponibile, a livello di filtri presenti nella testat a della stampa, è ora riportata anche la 
descrizione del cliente/fornitore/conto (oltre al codice).  
Solo nel tipo di stampa ‘Analisi dello scaduto ’, invece, è stato inserito il totale delle colonne (come già 
avviene per lo scadenzario mensile) e, accanto a lla colonna ‘A scadere ’, è stato inserito anche l ’importo 
totale della partita.  
  
Stampa partite scadenze - Analisi dello scaduto - Report  
  
 
Stampa partite scadenze - Analisi dello scaduto.  
  
Lanciando pert anto la stampa come da figura è esposto il repor t con le novità introdotte, ossia la 
descrizione del cliente nei filtri in testata, l ’importo totale delle partite e il totale delle colonne 
‘Scaduto ’:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-57  
Stampa partite scadenze  - Analisi dello scaduto  – Report . 
  
Stampa partite scadenze - Stampa scadenz e per data scadenza  
  
E’ presente  un nuovo report nella stampa partite/scadenze denominato ‘Stampa scadenze per data 
scadenza ’ in modo da ottenere una  stampa delle partite ordinate per data scadenza.  
  
 
Stampa partite scadenze - Stampa scadenze per data scadenza . 
  
L’ordinamento, oltre alla data scadenza, avviene in seguito  per codice conto e permette pertanto 
all’utente, come si evince dall ’immagine successiva, di avere a disposizione un elenco di scadenze con 
stessa data scadenza e stesso cliente/fornit ore/conto.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-58 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
Stampa partite scadenze - Scadenze ordinate per data scadenza – Report .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I TÀ – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E  - 2-59  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
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____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-60 – C O N T A B I L I T À  – P A R T I T E  A P E R T E  /  S C A D E N Z E   
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-61  GESTIONE EFFETTI BONI FICI 
  
 Generazione file formato SEPA XML


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-62 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   Generazione file formato SEPA XML  
 
Sepa è l’acronimo di "Single Euro Payments Area", ovvero l’area dei pagamenti unitari in euro.  
 
SEPA è uno standard europeo che prevede un insieme di regole e formati che devono essere 
rispettati  tuttavia possono esistere ed esistono versioni "nazionali" di SEPA con difformità minime 
che non li rendono interoperabili.  
A titolo di esempio, ne l caso in cui l'azienda avesse un C \C in Italia con istituto italiano e un c \c in 
Francia con istituto francese molto probabilmente non potrebbe inviare il medesimo formato alle due 
banche.  
I tracciati gestiti da AHR sono quelli rilasciati dal Consorzio CB I (www.cbi -org.eu), di cui 
raccomandiamo lettura della documentazione e delle f.a.q. relative.  
Nel dettaglio AHR tratterà:  
 Disposizioni di Incasso rid SEPA Direct Debit ( “SDD”) . 
 Bonifico XML SEPA ( “SEPA Credit Transfer SCT” ). 
 Bonifico Estero XML (“SEPA Cre dit Transfer SCT Estero”).  
 
Per i pagamenti bonifico domestici (nazionali) e verso paesi SEPA in valuta EURO occorre utilizzare 
il servizio 'Disposizione di pagamento XML'( “SEPA Credit Transfer SCT).  
 
Il servizio 'Disposizione di bonifico estero XML' deve  invece essere utilizzato per i pagamenti verso 
paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro e per i pagamenti verso paesi 
SEPA in valuta diversa da euro.  
 
Le modifiche apportate sono state le seguenti:  
 nel sottomenu Gestione Effetti/Bonifici sono state aggiunte le voci di menu: Visualizza 
Strutture SEPA e Import/Export Archivi SEPA;  
 è stata modificata la Generazione file CBI/SEPA in modo da permettere la generazione dei 
file xml;  
 nell’archivio delle banche di appoggio dei clie nti/fornitori è stato aggiunto il flag “No Area


key: chroma:document
string_value:
 nell’archivio delle banche di appoggio dei clie nti/fornitori è stato aggiunto il flag “No Area 
Sepa” allo scopo di identificare le banche estere non localizzate in Paesi appartenenti all’area 
SEPA;  
 Nell’archivio dei conti correnti è stato aggiunto il campo Codice CUC;  
 Nelle causali distinte è stata ade guata la combo Tipo Distinta in modo da permettere la 
selezione delle nuove tipologie; sempre in questo archivio è stato aggiunta una combo che 
permette di associare una determinata struttura.  
 
- Importazione strutture  
- Archivi modificati  
- Richiesta di incasso SDD  
- Bonifico XML SEPA - "SCT"  
- Bonifico XML Estero


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-63 Importazione strutture  
  
Importazioni str utture  
La prima operazione da fare è quella di importare i file .dbf delle strutture.  
 
Tale importazione viene eseguita accedendo all’apposita voce di menu: Contabilità>Gestione 
Effetti/bonifici>Import/export tabelle archivi SEPA:  
 
 
Menu Import/export arc hivi SEPA  
 
 
Import/export archivi SEPA  
 
Selezionando Importazione da file dbf e premendo OK è possibile importate le strutture che 
contengono tutti i tag previsti dalle disposizioni CBI.  
 
Occorre tuttavia precisare che Ahr gestisce soltanto  i tag significativi che comprendono tutti gli 
obbligatori  ed alcuni che sono riferibili ad informazioni presenti nel gestionale (ad esempio il 
riferimento al documento a cui si riferisce la partita).


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-64 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Tab Strutture  
 
Una volta importati i file dbf  è possibile accedere al tab Strutture e visualizzare quelle gestite:  
 Disposizioni di pagamento BONIFICI ESTERI (SCT Estero) – SEPA_SCE  
 Disposizioni di pagamento BONIFICI (Sepa Credit Transfer - SCT) – SEPA_SCT  
 Disposizioni di incasso RID SDD (Sepa Direct Debit - SDD) – SEPA_SDD  
 
Per poter visualizzare la struttura è possibile accedere ad apposita voce di menu Visualizza Struttura, 
alla quale si accede tramite il percorso Contabilità>Gestione Effetti/bonifici>Visualizza strutture 
SEPA:  
 
 
Menu Visualizza strutture  
 
Data la natura del file (XML) la struttura è gerarchica.  
 
Ad esempio, prendiamo il tracciato SCT:  
 
1.5 Mittente della richiesta di bonifico  
1.5.1 Nome  
1.5.2 Identificativi  
1.5.2.1 Identificativo dell'organizzazione  
1.5.2.1.1 Identificativo Proprietario  
1.5.2.1.1.1 Identificativo  
1.5.2.1.1.2 Emittente Id


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-65  
In questo caso:  
 Il Mittente della richiesta di bonifico rappresenta il blocco principale (1.5);  
 Il Nome e gli Identificativi rappresentano, rispettivamente, un sottocampo (1.5.1) ed un 
sottoblocco (1.5 .2) del blocco principale;  
 L’Identificativo dell’organizzazione e l’identificativo proprietario rappresentano a loro  
 volta sottoblocchi nidificati del sottoblocco primario Identificativi;  
 L’Identificativo è il nome o numero assegnato da un'entità per il  riconoscimento del mittente;  
 Emittente Id rappresenta l’entità che assegna l’identificativo.  
 
Il tag relativo al blocco (sia principale sia secondario/sottoblocco), dovendo contenere  a sua volta 
altre informazioni, non risulta valorizzato ma serve unicam ente a definire la gerarchia dei campi.  
Il valore di un tag si trova invece in corrispondenza di un campo, ovvero di un tag finale  che non 
contiene ulteriori sottocampi o blocchi.  
 
Nell'esempio di cui sopra avranno un valore solo:  
 
1.5.1 Nome (che non c ontiene ulteriori sottocampi)  
1.5.2.1.1.1 Identificativo e 1.5.2.1.1.2 Emittente Id (perché  non contengono ulteriori sottocampi)  
 
Ecco come appare il file XML per il medesimo esempio:  
 
 
 
Selezionando una struttura e premendo il pulsante   esplodi è possi bile visualizzare della stessa tutti i 
tag gestiti e non.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-66 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Visualizza struttura tutti i campi  
 
Nel caso in cui si volesse visualizzare solo i tag esportati da Ahr sarebbe sufficiente attivare il flag 
posto in alto della maschera “Escludi elementi non presenti nel file”:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-67  
Visualizza struttura con i tag effettivamente esportati  
 
Selezionando un tag e premendo il pulsante  elemento è possibile visualizzare tutte le proprietà dello 
stesso.  
 
Gli elementi non gestiti sono identificati dall’espressione  “1=0 ” nella riga della “Condizione”, come 
si nota dall’esempio sottostante:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-68 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Tag non obbligatorio  
 
Occorre precisare che esiste  la possibilità di variare la modalità di compilazione del file .xml quando si 
ha la necessità:  
 di escludere un elemento gestito  
 di attivare un elemento non gestito  
 di modificare un elemento gestito  
 
Non è possibile procedere con l’inserimento di nuovi tag nelle strutture rilasciate dal consorzio CBI.  
 
Esclusione elemento  
 
Ipotizzando di dover escludere un elemento su richiesta di un a specifica  banca di presentazione,  la 
condizione da inserire è:  
 DIS_TINT.DIBANRIF<>'Codice banca di presentazione da escludere'  
 
Ipotizzando di dover escludere un elemento per tutte le banche utilizzate per la presentazione della 
distinta la condizione  da inserire è:  
 1=0  
 
Esempio 1  
 
Supponiamo di dover escludere,  per disposizioni specifiche di una sola banca tra quelle utilizzate 
dall’azienda per la presentazione delle distinte, l’elemento 2.12.2.3.1   
 
2.12.2.3      Causale bancaria  
    2.12.2.3.1    Codice ----valore fisso “SUPP”  
    2.12.2.3.2    Codice proprietario ---- non gestito  
 
In questo caso poiché l’elemento casuale bancaria non avrebbe più informazioni gestite, la condizione 
dovrebbe  essere indicata nell’elemento 2.12.2.3, i n modo da escludere tutto il ramo xml.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-69  
Elemento 2.12.2.3  
 
 
Elemento 2.12.2.3  
 
Esempio 2  
 
Supponiamo di dover escludere sempre indipendentemente dalla banca di presentazione, l’elemento 
1.5.2.1.1.2.  
 
1.5.2.1.1   Identificativo proprietario  
    1.5.2.1.1 .1  Identificativo  
    1.5.2.1.1.2  Emittente Id  
 
In questo caso si potrà agire direttamente sull’elemento 1.5.2.1.1.2  andando a scrivere la condizione 
poiché l’elemento 1.5.2.1.1  ha ancora un’informazione gestita.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-70 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Elemento 1.5.2.1.1.2  
 
 
Elemento 1.5.2.1.1.2  
 
Inclusione elemento  
 
Ipotizzando di dover includere un elemento a seconda di quanto richiesto da una spe cifica  banca di 
presentazione,  la condizione da inserire è:  
 DIS_TINT.DIBANRIF='Codice banca di presentazione da includere'  
 
Ipotizzando d i dover includere  un elemento per tutte le banche utilizzate per la presentazione della 
distinta la condizione da togliere è:  
 1=0  
 
In entrambi i casi è necessario valorizzare la sezione espressione per indicare il valore dell’elemento.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-71  
Elemento 2.13.1 4.2.1.1  
 
 
Elemento 2.13.14.2.1.1 sempre incluso


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-72 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Elemento 2.13.14.2.1.1 incluso per una determinata banca di presentazione  
 
Modifica di un elemento gestito  
 
Nel caso in cui si volesse gestire la valorizzazione di  un tag in funzione della banca di presentazione 
della distinta , allora si può modificare l’espressione come evidenziato nella figura sottostante:  
 
 
Modifica di un elemento gestito  
 
In questo caso il tag 2.2 viene valorizzato con:  
 TRF se la banca di presentazione è la “Banca di presentazi one specifica”  
 TRA per tutte le altre banche


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-73 Archivi modificati  
  
Banche di appoggio non localizzate in paesi SEPA  
 
Nell’archivio delle banche di appoggio è stato aggiunto il flag No area Sepa.  
 
 
Banca estera non localizzata nei paesi SEPA  
 
Tale flag si attiva dopo aver attivato il flag Banca Estera e permette di identificare una banca come 
non localizzata in uno dei paesi appartenenti all’area SEPA.  
Si ricorda che per effettuare pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta 
diversa  da euro occorre utilizzare il servizio di Bonifico Estero XML.  
 
Per effettuare pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro occorre utilizzare il servizio di  
Bonifico Estero XML.  
 
Per i pagamenti bonifico domestici (nazionali) e verso paesi SEPA i n valuta EURO occorre utilizzare 
il servizio 'Disposizione di pagamento XML'( “SEPA Credit Transfer SCT).  
 
Causali Distinte  
 
Nell’archivio delle causali distinte sono state inserite tre nuove tipologie (SDD, SCT, SCT estero).  
 
 
Causali distinte selezione tipologia


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-74 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Una volta scelta la tipologia è possibile associare alla stessa la struttura cui si riferisce.  
 
 
Causali distinte  
 
Le nuove causali saranno utilizzate per la creazione delle distinte che la procedura leggerà per generare 
un corretto file XML.  
 
Generazione file CBI/SEPA  
 
 
Generazione file CBI/SEPA  
 
Nella maschera di generazione del file nella combo tipo sono state aggiunte le tre nuove tipologie di 
distinta.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-75  
Una volta selezionata la tipologia desiderata e la distinta per la quale si intende  generare il  file, è 
sufficiente premere il pulsante  Ok. 
 
 
Generazione file  
 
Una volta generato il file si nota come la procedura visualizzi il  pulsante  Apri 
 
 
Generazi one file – pulsante  apri


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-76 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  Premendo questo pulsante  la procedura visualizza l’anteprima del file creato.  
 
 
Anteprima del file  
 
La stessa anteprima può essere visualizzata accedendo direttamente alla distinta per la quale è stato 
generato il file.  
 
Nel tab Dati agg iuntivi in fondo alla maschera viene infatti memorizzato dalla procedura il percorso e 
il nome del f ile generato.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-77  
Manutenzione distinte – scheda dati aggiuntivi  
 
Occorre precisare che la procedura effettua controlli formali sui dati esportati; p er questo motivo,  in 
fase di creazione del file, potrebbero essere restituiti  messaggi di errori o anomalie secondo quanto 
previsto dallo schema XSD rilasciato dal CBI  previsto per il tipo distinta  
 
Tali files XSD (uno per ogni tipologia gestita) sono presenti nella cartella di installazione 
“\exe\Files_x_Import \SEPA ”:  
 
 
Sottocartella SEPA  
 
Nome file schema  Tipo distinta  Descrizione  
cbisddreqlogmsg.00.01.00.xsd  SDD  Incassi RID  
cbipaymentrequest.00.04.00.xsd  SCT Bonifico nazionale  
cbicrossborderpaymentrequestlogmsg.00.01.01.xsd  SCE Bonifico estero


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-78 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Esempio schema XSD tipologia SDD  
 
A titolo esemplificativo un tipo di controllo (caso SCT verso banca estera localizzata in un paese 
SEPA) restituito dalla procedura durante l’esportazione del file, potrebbe essere questo:  
 
 
Richiesta visualizzazione di stampa


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-79  
Controllo formale sul campo Bic del fornitore  
 
L’errore segnalato fa riferimento all’errata valorizzazione del campo codice Bic presente 
nell’anagrafica del fornitore.  
 
Chiudendo la stampa la procedura da comunque la possibilità di generare ugualmente il file:  
 
 
Richiesta di generazione del file


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-80 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  Anagrafica conti banche  
 
Nell’archivio conti banche è stato aggiunto il campo codice CUC  
 
 
Anagrafica conti ban che 
 
 Codice CUC  
CUC della banca di presentazione che ordina l'incasso o il pagamento.  
 
Il codice CUC è il Codice Univoco CBI che consente di identificare univocamente tutti i soggetti 
facenti parte della community CBI (clienti, banche, nodi di accesso alla  rete).  
 
Il CUC , che  rappresenta formalmente un codice alfanumerico di lunghezza pari ad 8 caratteri , 
sostituisce il codice SIA e può essere richiesto alla  propria filiale.  
 
Attenzione: Il consorzio CBI consiglia di evitare l'inserimento di codici CUC c ontenenti caratteri 
alfabetici in minuscolo poiché il dato è case sensitive in lettura, quindi il carattere minuscolo risulta in 
genere interpretato come un diverso carattere e potrebbe determinare scarti da parte dei soggetti 
veicolatori CBI.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-81 Richiesta di incasso SDD  
  
La distinta/richiesta di incasso SDD rappresenta l’entità logica tramite la quale l’Ordinante (Initiating 
Party) ordina alla propria Banca Passiva (Creditor Agent) l’incasso di un gruppo (distinta) di singole 
disposizioni  
Ogni m essaggio logico (distinta) contiene una o più sottodistinte (Payment Information), la quale a 
sua volta è costituita da una o più disposizioni di incasso (Payment Transaction).  
 
In una richiesta di servizio possono comparire:  
 solo distinte relative a Inc assi SDD Core;  
 solo distinte relative a Incassi SDD B2B.  
 
Una  distinta SDD è formata da più blocchi di dati, inseriti uno dopo l’altro:  
 
Esempio  
 
Ipotizziamo di dover includere nella stessa distinta disposizioni SDD con scadenze differenti e/o 
disposizio ni che addebitano per la prima volta un determinato cliente (sequenza FRST) insieme a 
disposizioni relative a clienti già addebitati in passato (sequenza RCUR).  
 
Cliente  Data Scadenza  Tipo SDD  Tipo sequenza  
CED  24/04/2015  CORE  First 
ANALOGICA  24/04/2015  CORE  First 
ANGELI  24/04/2015  CORE  First 
ANALOGICA  24/05/2015  CORE  Recurrent  
 
Secondo le disposizioni previste il file xml è formato da:  
 una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..);  
 un blocco <GrpHdr> , contenente le informazioni generali che caratterizzano la distinta 
(mittente, numero e importo totale delle disposizioni,…);  
 quattro blocchi <PmtInf>, con informazioni contabili relative alle quattro scadenze (scadenza 
dell’effetto, nome azienda, iban ba nca di presentazione, …)  
 
 
Blocchi SDD  
 
Per ogni blocco <PmtInf> è presente un blocco <DrctDbtTxInf> che contiene le informazioni 
relative alla singola transazione  (numero effetto, importo, identificativo mandato, nome creditore, …)


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-82 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Ad ogni <PmtInf> è  associato un blocco <DrctDbtTxInf>  
 
A titolo esemplificativo vediamo alcune delle informazioni che sono presenti nel file SDD:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-83 Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>  
 
 
Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>  
 
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
<MsgId > Identificativo 
univoco 
messaggio  Viene riportato il seriale distinta+ la data di 
generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice 
sia 
 
<CreDtTm>  
 Data e ora di 
creazione  Data e ora creazione del file (AAAA -MM-
GGThh:mm:ss)  
<NbOfTxs>  
 Numero di 
transazioni  Numero totale degli effetti in distinta 
(nell'esempio 4)  
 
<CtrlSum>  
 Somma di 
controllo  Importo totale delle scadenze, nell'esempio 
2715,19  
 
<InitgPty><Nm>  
 Mittente della 
richiesta di 
incasso  Ragione sociale azienda di AHR  
 
<Id> <OrgId><Othr><Id>  
 Codice CUC 
azienda mittente  
 Codice CUC della banca di presentazione degli 
effetti  
<Id> 
<OrgId><Othr><Issr>  
  
Emittente Id   
Valore fisso CBI


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-84 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  Blocco <PmtInf>  
 
 
Blocco <PmtInf>


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-85  
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
<PmtInfId > Identificativo 
informazione 
di accredito  Valorizzato con un numero 
progressivo, nell’esempio 1.  
<PmtMtd > Metodo di 
pagamento  Valore fisso “DD”  
<BtchBookg > Accredito 
cumulativo  Assume valore fisso “false”  
<PmtToInf ><SvcLvl > 
<cd> 
 Codifica si 
servizio  Assume valore fisso “SEPA”  
<PmtTpInf ><LclInstrm > 
<Cd> Codice 
strumento  Ammessi solo i valori "CORE" e 
"B2B"; tutta la distinta deve essere 
caratterizzata dal medesimo schema. 
La procedura legge il dato dal 
mandato nel quale sono state inserite 
le scadenze  
<PmtTpInf ><SeqTp > Tipo sequenza 
di incasso  Mettiamo i valori:  
FRST (prima di una serie di 
disposizioni)  
 RCUR (l'autorizzazione viene 
utilizzata per una serie di incassi  a 
scadenze regolari)  
FNAL (ultima di una serie di 
disposizioni)  
OOFF (singola non  ripetuta).  
Presenti nel mandato nel quale sono 
state inserite le scadenze  
<ReqdColltnDt > Data scadenza 
richiesta dal 
mittente  Data scadenza del primo effetto 
(AAAA –MM-GG), nell’esempio 
2015-04-24 
<Cdtr><Nm> Nome  Ragione sociale dell’azienda di ahr  
<Cdtr><PstlAdr>…<Ctry> Stato  Codice ISO della nazione 
dell’azienda di Ahr  
<Cdtr><PstlAdr>…<AdrLine > Indirizzo  Indirizzo principale azienda Ahr  
 
<CdtrAcct > <Id> <IBAN >  
  
IBAN   
IBAN  della banca di presentazione 
della distinta  
<CdtrAgt ><FinInstnId ><ClrSysMmbId > 
<MmbId > 
 Identificativo 
proprietario  Codice ABI  
della banca di presentazione della 
distinta  
 
<ChrgBr > Tipologia 
commissioni  Assume valore “SLEV”  
<CdtrschmeId ><Nm> Nome  Ragione sociale dell’azienda di ahr  
<CdtrSchmeId > <Id> <PrvtId > <Othr> 
<Id>  
 Identificativo 
creditore  Codice identificativo presente nella 
banca di presentazione della distinta  
<CdtrSchmeId > <Id> <PrvtId > <Othr>


key: chroma:document
string_value:
banca di presentazione della distinta  
<CdtrSchmeId > <Id> <PrvtId > <Othr> 
<Issr> Emittente Id  Assume valore fisso “ ADE”


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-86 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  Blocco <DrctDbtTxInf> … </DrctDbtTxInf>  
 
 
Blocco DrctDbtTxInf


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-87  
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
<PmtId ><InstrId >  Instruction 
Identification  Numero effetto  
<PmtId ><EndToEndId > Identificativo 
endTo  
 Valorizzato con un numero 
progressivo  
<InstdAm t> Divisa e 
importo  Importo singolo effetto  
<ChrgB r> Tipologia 
commissioni  Assume valore fisso “SLEV”  
<MndtRltdInf ><MndtId > 
 Identificativo 
mandato  Viene riportato il tipo e il codice 
identificativo creditore presente in 
anagrafica del cliente – tab 
pagamenti  
<DrctDbtTx > 
<MndtRltdInf ><DtOfSgntr > Data di 
sottoscrizione  Data AAAA -MM.GG di 
sottoscrizione letta nell’anagrafica del 
mandato  
<DrctDbtTx ><MndtRltdInf ><AmdmntI
nd> Indicatore di 
rettifica/variaz
ione mandato  Assume il valore “FALSE”  
<Dbtr> <Nm> Nome  Ragione sociale cliente debitore  
<Dbtr><PstltAdr > Indirizzo 
postale del 
cliente 
debitore  
 Codice Iso nazione e indirizzo del 
debitore.  
Se specificata vengono presi i dati 
inseriti in una  eventuale sede di 
pagamento  
<DbtrAcct > <Id> <IBAN > IBAN  IBAN letto dall’anagrafica clienti –
tab pagamenti  
<RmtInf > <Ustrd> Informazioni 
di 
riconciliazione  I riferimenti al documento: numero 
fattura, data, importo  
 
Esempio partite raggruppate  
 
Supponiamo di avere un cliente con il raggruppamento delle fatture:  
 
 
 
Di seguito l’elenco delle scadenze:  
 
Cliente  Data Scadenza  Tipo SDD  Tipo sequenza  
PARADISO  24/04/2015  CORE  First 
PARADISO  24/04/2015  CORE  First 
 
Il file .xml creato è caratterizzato dai seguenti blocchi:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-88 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
File xml  
 
Il file è caratterizzato dai seguenti blocchi:  
 una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..);  
 un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali che caratterizzano la distinta 
(mittente, numero e importo totale delle disposizioni,…);  
 un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili r elative alle due scadenze (scadenza 
dell’effetto, nome azienda, iban banca di presentazione, …)  
 un blocco <DrctDbtTxInf> che contiene le informazioni relative alla transazione  (numero 
effetto, importo, identificativo mandato, nome creditore, …)  
 
 
Blocco DrctDbTxInf  
 
Nel tag <RmtInf > <Ustrd> si nota come  la procedura abbia inserito i riferimenti delle scadenze 
raggruppate a fronte dell’effetto numero 57.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-89 Bonifico XML SEPA - "SCT"  
  
Il SEPA Credit Transfer (SCT)  è il nuovo strumento di pagamento di base per l'esecuzione di bonifici 
in euro fra i clienti detentori di conti all'interno dell'area SEPA.  
In Italia il SEPA Credit Transfer sostituirà il BON (Bonifico Ordinario Nazionale).  
 
I pagamenti inviati ad una Ban ca Italiana devono riportare unicamente l'IBAN (International Bank 
Account Number).  
Per i pagamenti verso gli altri Paesi SEPA, fino al 1° febbraio 2016, è necessario indicare anche il BIC 
(Bank Identifier Code (conosciuto anche come Swift Code).  
Lo Schem a del bonifico Sepa non prevede la possibilità per le imprese di effettuare pagamenti 
gestendo la data di valuta.  
Per predisporre l’SCT l’azienda deve: Richiedere alla propria banca attiva il codice CUC (Codice 
Univoco CBI). Essere certa di conoscere corre ttamente IBAN e BIC del beneficiario  
 
In una richiesta di servizio possono comparire:  
 solo distinte relative a Bonifici SEPA;  
 solo distinte, costituite da unica disposizione, relative a Disposizioni di Bonifici Urgenti.  
 
In presenza di bonifici urgenti a ll'interno della distinta occorre inserire un solo effetto (disposizione).  
 
La struttura del messaggio logico prevede la presenza di un’unica distinta (blocco <PMTINF>)  
contenente una o più disposizioni di pagamento (blocchi <CDTTRFTXINF>).  
 
Nel caso di bonifico urgente la distinta contiene obbligatoriamente un’unica disposizione.  
 
Esempio bonifico nazionale  
 
Ipotizziamo di dover includere nella stessa distinta disposizioni SCT le seguenti scadenze:  
 
Fornitore  Data Scadenza  
BETACOMP  23/04/2015  
CARLI  23/04/2015  
BETACOMP  24/04/2015  
CARLI  24/04/2015  
SECCI  24/04/2015


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-90 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Blocchi relativi all’SCT  
 
La struttura di una distinta di Bonifico XML SEPA e è formata dai seguenti blocchi di dati, inseriti 
uno dopo l’altro:  
 Una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..)  
 Un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali della distinta (mittente, numero e 
importo totale delle disposizioni,…)  
 Un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili comuni a tutta la d istinta (data esecuzione, 
conto di addebito,…)  
 Tanti blocchi <CdtTrfTxInf> tante quante sono le singole disposizioni da inserire nella 
distinta  
 Una coda, con la chiusura dei marcatori (<tag>) aperti in precedenza.  
 
Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>  
 
 
Blocco Grp Hdr


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-91  
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
<MsgId > Identificativo 
univoco 
messaggio  Viene riportato il seriale distinta+ la data di 
generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice 
sia 
 
<CreDtTm > 
 Data e ora di 
creazione  Data e ora creazione del file (AAAA -MM-
GGThh:mm:ss)  
<NbOfTxs > 
 Numero di 
transazioni  Numero totale degli effetti in distinta 
(nell'esempio 5)  
 
<CtrlSum > 
 Somma di 
controllo  Importo totale delle scadenze, nell'esempio 
7316,54  
 
<InitgPty ><Nm> 
 Mittente della 
richiesta di 
bonifico  Ragione sociale azienda di AHR  
 
<Id> 
<OrgId ><Othr><Id> 
 Codice CUC 
azienda mittente  
 Codice CUC della banca di presentazione degli 
effetti  
<Id> 
<OrgId ><Othr><Issr> 
  
Emittente Id   
Valore fisso CBI  
 
Blocco <PmtInf>  
 
 
Blocco PmtInf


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-92 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
< PmtInfId > 
 Identificativo 
informazioni di 
addebito  Viene riportato il seriale distinta+ la data di 
generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice 
sia. Praticamente è lo stesso valore contenuto 
in <MsgId>  
< PmtMtd > Metodo di 
pagamento  Assume valore fisso “TRA”  
<BtchBookg > Addebito 
cumulativo  Assume valore fisso “FALSE”  
< PmtTpInf >< SvcLvl > < 
Cd> Codifica di 
servizio  Se disposizione di bonifico urgente (check 
'bonifico urgente' nella maschera della distinta) 
assume valore URGP altrimenti valore SEPA  
<ReqdExctnDt > Data richiesta 
dal mittente  Data di elaborazione presente nella maschera di 
generazione file CBI/SEPA nel formato AAAA -
MM-GG 
<Dbtr> <Nm> Nome  Ragione sociale Azienda Ahr  
<Dbtr><PstlAdr>…< Ctry> Stato  Codice ISO della nazione dell’azienda di Ahr  
<Dbtr><PstlAdr>…< AdrLi
ne> Indirizzo  Indirizzo principale azienda Ahr  
<DbtrAcct > <Id> <IBAN > IBAN  IBAN letto dall’anagrafica della banca di 
presentazione  
<DbtrAgt > <FinInstnId > 
<ClrSysMmbId ><MmbId > Identificativo 
proprietario  ABI letto dall’anagrafica della banca di 
presentazione  
 
Blocco < CdtTrfTxInf > … </ CdtTrfTxInf >  
 
 
Blocco < CdtTrfTxInf >


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-93  
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
<PmtId ><InstrId >  Instruction 
Identification  Numero effetto  
<PmtId ><EndToEndId > Identificativo 
endTo  
 Valorizzato con un numero 
progressivo  
<PmtTpInf > <CtgyPurp >  
<Cd> Codice  Valore fisso “SUPP”  
<Amt> <InstdAmt > Divisa e 
importo  Importo di un singolo effetto  
 
<Cdtr> <Nm> Nome  Ragione sociale fornitore  
<Cdtr><PstlAdr ><Ctry> Stato  Codice iso nazione fornitore  
<Cdtr><PstlAdr ><AdrLine > Linea indirizzo  Indirizzo del fornitore  
Se specificata vengono presi i dati 
inseriti in una  eventuale sede di 
pagamento  
<CdtrAcct > <Id> <IBAN > IBAN   IBAN letto dall’anagrafica clienti –
tab pagamenti  
 
<RmtInf > <Ustrd> Dettagli in 
modalità 
strutturata  I riferimenti al documento: numero 
fattura, data, importo  
 
Esempio bonifico in euro verso un paese SEPA diverso dall’Italia  
 
Nel caso di bonifico in euro verso un paese SEPA diverso dall’Italia i campi che dovranno essere 
valorizzato in più sono:  
 BIC banca titolare CC di accredito  < CdtrAgt > <FinInstnId >  < BIC> :Istituto finanziario/ 
Banca che gestisce il c/c del soggetto Credit ore; obbligatorio in caso di Bonifico SEPA con 
IBAN c/c di accredito non radicato su IT  
 Indirizzo postale <PstlAdr ><TwnNm > . In caso di IBAN diverso da IT, deve essere 
presente almeno l’indicazione della città.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-94 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
Blocco CdtTrfTxInf bonifico in euro verso  paese SEPA diverso da Italia


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-95 Bonifico XML Estero  
  
Il bonifico XLM SEPA estero deve essere utilizzato per:  
 pagamenti verso paesi FUORI SEPA sia in valuta euro che in valuta diversa da euro;  
 pagamenti verso paesi SEPA in valuta diversa da euro.  
 
Esempio  
Supponiamo di aver caricato le seguenti scadenze  
 
FORNITORE  Valuta  BANCA   
 
OREGON   
$ Banca localizzata 
in un paese non 
appartenente 
all’area SEPA   
 
GERMAN CLUB   
$ Banca localizzata 
in un paese 
appartenente 
all’area SEPA   
 
 
 
La struttura di una distinta di Bonifico XML SEPA Estero e è formata dai seguenti blocchi di dati, 
inseriti uno dopo l’altro:  
 Una testata, con i riferimenti alla regole di composizione del file (schema xml, busta, body, ..)  
 Un blocco <GrpHdr>, contenente le informazioni generali della distinta (mittente, numero e 
importo totale delle disposizioni,…)  
 Un blocco <PmtInf>, con informazioni contabili comuni a tutta la distinta (data esecuzione, 
conto di addebito,…)  
 Tanti blocchi <CdtTrfTxInf> tante quante sono le singole disposizioni da inserire nella 
distinta  
 Una coda, con la chiusura dei marcatori (<tag>) aperti in precedenza.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-96 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  Blocco <GrpHdr> … </GrpHdr>  
 
 
Blocco GrpHdr  
 
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
<MsgId > Identificativo 
univoco 
messaggio  Viene riportato il seriale distinta+ la data di 
generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice 
sia 
 
<CreDtTm > 
 Data e ora di 
creazione  Data e ora creazione del file (AAAA -MM-
GGThh:mm:ss)  
<NbOfTxs > 
 Numero di 
transazioni  Numero totale degli effetti in distinta 
(nell'esempio 2)  
 
<CtrlSum > 
 Somma di 
controllo  Importo totale delle scadenze, nell'esempio 
1616,90  
 
<InitgPty ><Nm> 
 Mittente della 
richiesta di 
bonifico  Ragione sociale azienda di AHR  
 
<Id> 
<OrgId ><Othr><Id> 
 Codice CUC 
azienda mittente  
 Codice CUC della banca di presentazione degli 
effetti  
<Id> 
<OrgId ><Othr><Issr> 
  
Emittente Id   
Valore fisso CBI


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-97 Blocco <PmtInf>  
 
 
Blocco PmtInf  
 
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
< PmtInfId > 
 Identificativo 
informazioni di 
addebito  Viene riportato il seriale distinta+ la data di 
generazione del file (ggmmaahhmmss)+ codice 
sia. Praticamente è lo stesso valore contenuto 
in <MsgId>  
< PmtMtd > Metodo di 
pagamento  Assume valore fisso “TRF”  
<ReqdExctnDt > Data richiesta 
dal mittente  Data di elaborazione presente nella maschera di 
generazione file CBI/SEPA nel formato AAAA -
MM-GG 
<Dbtr> <Nm> Nome  Ragione sociale Azienda Ahr  
<Dbtr><PstlAdr>…< Ctry> Stato  Codice ISO della nazione dell’azienda di Ahr  
<Dbtr><PstlAdr>…< AdrLi
ne> Indirizzo  Indirizzo principale azienda Ahr  
<DbtrAcct > <Id> <IBAN > IBAN  IBAN letto dall’anagrafica della banca di 
presentazione  
<DbtrAgt ><FinInstnId ><B
IC> BIC BIC letto dall’anagrafica della banca di 
presentazione  
<DbtrAgt >…< MmbId > Identificativo 
proprietario  ABI letto dall’anagrafica della banca di 
presentazione  
<ChrgBr > Tipologia 
commissioni  Assume uno dei seguenti valori:  
“CRED”  
“DEBT”  
“SHAR”


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-98 – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  Blocco < CdtTrfTxInf > … </ CdtTrfTxInf >  
 
 
Blocco CdtTrfTxInf  
 
<XML TAG>  Informazione  Cosa riportiamo:  
   
<PmtId ><InstrId >  Instruction 
Identification  Numero effetto  
<PmtId ><EndToEndId > Identificativo 
endTo  
 Valorizzato con un numero 
progressivo  
<PmtTpInf > <CtgyPurp >  
<Cd> Codice  Valore fisso “SUPP”  
<Amt> <InstdAmt > Divisa e 
importo  Importo di un singolo effetto  
 
<Cdtr> <Nm> Nome  Ragione sociale fornitore  
<Cdtr><PstlAdr ><Ctry> Stato  Codice iso nazione fornitore  
<Cdtr><PstlAdr ><AdrLine > Linea indirizzo  Indirizzo del fornitore  
 
<CdtrAcct > <Id> <IBAN > IBAN   IBAN letto dall’anagrafica clienti –
tab pagamenti  
 
<RmtInf > <Ustrd> Dettagli in 
modalità 
strutturata  I riferimenti al documento: numero 
fattura, data, importo  
 
Nel caso in cui l’utente avesse la necessità di creare strutture xml personalizzate, diverse da quelle standard SEPA 
CBI, potrà utilizzare le funzionalità dell’ Integrazione EDI (Electronic Data interchange ) presente nel mod ulo 
Vendite Funzioni Avanzate..


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I  - 2-99  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________ __________________________  
________________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________ _____________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-100  – C O N T A B I L I T À  – G E S T I O N E  E F F E T T I  B O N I F I C I   
________________________________________________________________________________  
________________________ ________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_____________________________________ ___________________________________________  
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__________________________________________________ ______________________________  
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_______________________________________________________________ _________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ ____  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - A R C H I V I  - C O N T A B I L I T À  - 2-101   ARCHIVI CONTABILITÀ  
  
 Descrizione conto di contropartita nei modelli contabili  
 Stampa saldi clienti/fornitori/conti


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-102  – C O N T A B I L I T À  - A R C H I V I  - C O N T A B I L I T À   Descrizione c onto di contropartita nei 
modelli contabili  
  
Sono presenti  due nuovi campi nelle causali contabili e nei modelli contabili con lo scopo di mettere 
in evidenza la descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile; nel dettaglio i nuovi campi si 
presenta no come da immagini successive.  
  
 
Causali contabili  - Dettagli descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile . 
  
 
Modelli contabili - Dettagli descrizione del conto iva detraibile ed indetraibile .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - A R C H I V I  - C O N T A B I L I T À  - 2-103   Stampa saldi clienti/fornitori/conti  
  
È data la possibilità di riportare nella stampa saldi clienti/fornitori/conti anche i conti movimentati 
ma con saldo finale a zero; a tal proposito nella maschera di lancio è presente il flag: Saldi finali a zero:  
  
 
Stampa saldi conti clienti fornitori . 
  
Questo flag se attivato permette di riportare in stampa i conti con saldo finale uguale a zero.  
  
 
Flag Saldi finali a zero . 
  
Senza l ’attivazione del flag, qualora vi siano conti/clienti/fornitori movimentati ma con saldo finale a 
zero, la procedura avv erte con apposito messaggio che non esistono dati da stampare:  
  
 
Stampa con flag disattivo . 
  
Il messaggio è il seguente:  
Per la selezione effettuata non esistono dati da elaborare.  
  
A parità di selezione, con il flag attivo, la procedura evidenzia anch e la movimentazione di 
conti/clienti/fornitori movimentati ma a saldo zero; esempio:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-104  – C O N T A B I L I T À  - A R C H I V I  - C O N T A B I L I T À   
Stampa saldi cliente AZ con flag attivo . 
  
 
Stampa saldi cliente AZ con flag attivo  - Report di Stampa . 
  
 
Stampa saldi fornitore ZTAM . 
  
 
Stampa saldi fornitore ZTAM con flag attivo - Report di Stampa .


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  - A R C H I V I  - C O N T A B I L I T À  - 2-105   
Stampa saldi conto CLIENTI C ANT . 
  
 
Stampa saldi conto CLIENTI C ANT con flag attivo  - Report di Stampa .


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-106  – C O N T A B I L I T À  - A R C H I V I  - C O N T A B I L I T À   
_________________________________________________________________________ _______  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____ ___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________ ______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________ _________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________ ____________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A  - 2-107   CONTABILITÀ IVA  
  
 Aliquote non movimentate nella stampa registri  
 Piano generazione movimenti esigibilità differita  
 Visualizzazione fatture Iva ad esigibilità differita  
 Attività


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-108  – C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A   Aliquote non movimentate nella 
stampa registri  
  
Nelle stampa registri iva vengono riportate , nel riepilogo,  anche le aliquote non movimentate nel 
periodo e quindi con totale = 0, se sono state movimentate almeno in un periodo precedente.  
  
Per consentire all’utente di poter scegliere se stampare o no i registri con le aliquote non movimentate,  
è stato inserito un nuovo flag sulla maschera di stampa.  
  
 
Stampa registri iva - Flag Stampa aliquote movimentate . 
  
 Stampa aliquote movimentate  
Il flag è visibile solo se il flag Stampa totali è attivo.  
Se il flag Stampa aliquote mov . è disattivo  la stampa dei registri riporta, come ha sempre fatto , anche le 
aliquote non movimentante nel periodo oggetto della stampa ma che sono st ate movimentate n ei 
precedenti periodi.  
 
Quindi, s e il flag è attivo sono riportate le sole aliquote movimentate; s e il flag è disattivo sono riportate anche le 
aliquote non movimentate.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A  - 2-109   Piano generazione movimenti 
esigibilità differita  
  
Nello zoom del pulsante  Fatture presente nella maschera del Piano Generazione movimenti a 
Esigibilità Differita sono state aggiunte le seguenti informazioni:  
 Codice cliente e ragione sociale.  
 Riferimenti del documento (numero, serie e data).  
  
 
Piano generazione movimenti esigi bilità differita . 
  
 
Dettaglio fatture .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-110  – C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A   Visualizzazione fatture Iva ad 
esigibilità differita  
  
E’ stata implementata la gestione relativa alla visualizzazione delle fattu re IVA ad esigibilità differita  
come segue : 
- Inserimento di un nuovo filtro che opera per date incassi/pagamenti.  
- Indicazione di eventuali fatture seguite da insoluto che (come da nuova etichetta presente sulla 
maschera) saranno opportunamente evidenziate di colore rosso.  
- Indicazione del numero e della data del piano di genera zione movimenti a esigibilità differita 
nel quale è presente il giroconto di storno.  
  
 
Visualizzazione fatture IVA a esigibilità differita . 
  
 Da data inc./pag. - A data inc./pag.:  
Permette di filtrare le fatture in base alle date d’incasso/pagamento de lle stesse.  
Nel report di stampa di tipo ‘Dettagliato ’ è ora indicato il numero e la data del piano di generazione 
movimenti a esigibilità differita nel quale è presente il giroconto di storno:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A  - 2-111   
Report Visualizzazione fatture IVA ad esigibilità differit a - Stampa Dettagliata . 
  
La medesima indicazione del numero e data del piano in cui è stato generat o lo storno dell ’iva differita 
è adesso riportata nel messaggio di warning bloccante che la procedura restituisce qualora si tenti si 
modificare o cancellar e un movimento di storno dell ’iva a seguito d’incasso/pagamento/maturazione 
temporale di fatture a esigibilità differita.  
  
 
Warning bloccante . 
  
Per quel che riguarda il filtro relativo allo stato delle partite ( combobox  ‘Partite ’), esso ora visualizza u na fattura 
come chiusa solo quando tutte le rate della stessa sono state saldate.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-112  – C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A   Attività  
  
E’ stato eseguito  un restyling della maschera attività iva, nello specifico:  
 E’ stata spostata la colonna ‘N.pag.R.I. ’ dopo la colonna ‘Principale ; 
 Sono state allargate le colonne ‘Intestazione ’ e ‘Principale ’ al fine di leggerne l ’etichetta;  
 Il campo ‘Descrizione ’ sul piede è stato rinominat o in ‘Descrizione regione ’; 
  
 
Attività iva


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A  - 2-113   
___________________________________________________________ _____________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ ________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____ ____________________________________________________________________________  
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_________________ _______________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
______________________________ __________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
2-114  – C O N T A B I L I T À  – C O N T A B I L I T À  I V A   
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
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________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A N A L I T I C A  - 3-1 3  Analitica  
  
 Visualizza schede analitica  
 Stampa schede  analitica  
 Stampa movimenti di analitica  
 ARCHIVI RIPARTIZIONE


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
3-2 – A N A L I T I C A   Visualizza schede analitica  
  
E’ stata data la possibilità all ’utente, dalla maschera ‘Visualizza schede analitica ’, di ricercare i 
movimenti di primanota con dati di analitica mancanti e provvedere al loro caricamento.  
La casistica è tipicamente quella in cui le registrazioni di primanota che provengono da 
contabilizzazione e i cui conti contabili movimentati abbiano come metodologia di aggiornamento 
degli importi da ripartire quella ‘Manuale ’. 
In questa casistica, infat ti, la procedura in fase di contabilizzazione emette un messaggio di warning 
(qualora il movimento di analitica non sia gestito dalla causale documento) in cui si avvisa delle 
registrazioni con importi di analitica inesistenti e del fatto che si debba prov vedere in modalità 
manuale.  
Il messag gio di avvertimento restituito al termine della contabilizzazione ora menziona anche la possibilità di 
inserire i dati analitici mancanti tramite la visualizzazione schede analitica.  
  
E’ stato pertanto inserito, nella visualizzazione delle schede di analitica, un flag denominato ‘Solo 
registrazioni con movimenti di analitica inesistenti ’: 
  
 
Visualizza schede analitica . 
  
 Solo registrazioni con movimenti di analitica mancanti  
Attivando questo flag è possibile ricerca re le registrazioni contabili con movimenti di analitica 
mancanti in quanto le registrazioni di primanota provengono da contabilizzazione e i cui conti hanno 
aggiornamento manuale dell ’analitica (chiaramente  è sottinteso che la causale contabile debba gest ire 
l’analitica).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A N A L I T I C A  - 3-3 Quando il flag è attivo,  sono resi anche ineditabili i campi relativi ai dati di analitica da filtrare in modo 
da rendere non obbligatoria l ’indicazione del centro di costo e rendere la funzionalità immediata e 
massiva.  
  
Una volta che i movimenti che rispettino le condizioni sono visualizzati nella griglia è possibile, come 
prevede questa maschera (oltre a risalire alla registrazione di origi ne) che premendo il pulsante 
‘Manutenzione ’ si possa accedere alla modifica dei movimenti di anali tica, che in questo caso è 
inizializzata a ‘Nuovo ’ permettendo un comodo caricamento dei dati (evitando pertanto di entrare in 
ogni registrazione per inserire tali dati).  
  
 
Manutenzione - Modifica movimenti analitica . 
  
Sono stati inseriti nuovi filtri e  la visualizzazione è stata resa più completa con l ’aggiunta di nuovi 
elementi:  
 Conto contabile  
E’ ora possibile filtrare in base al conto contabile.  
 Intestatario  
Combobox  che permette di impostare la tipologia d’intestatario da filtrare e, impostando le opzioni 
cliente/fornitore, di operare un filtro puntuale sull ’intestatario del movimento di analitica.  
  
Per quel che riguarda i dati che sono evidenziati nello zoom, ora presenti anche il numero 
registrazione di primanota per i documenti provenienti da i cicli acquisto/vendita e il numero e alfa 
protocollo per i movimenti der ivanti da ciclo passivo o da costi imputati in primanota; è visualizzata 
inoltre anche la descrizione della voce di costo/ricavo oltre al codice.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
3-4 – A N A L I T I C A   Stampa schede analitica  
  
La Sta mpa schede contabili è stata resa più completa con l ’aggiunta di nuovi elementi riguardanti  sia la 
possibilità di effettuare ulteriori filtri ai dati da stampare che le informazioni ricavabili dai report di 
stampa prodotti . 
  
 
Stampa schede analitica . 
  
 Da voce - A voce  
E’ stata data l a possibilità di filtrare per un intervallo di voci di costo/ ricavo.  
 Conto contabile  
Nuovo filtro che opera sul conto contabile che movimenta l ’analitica (naturalmente i risultati filtrati da 
tale campo saranno significa tivi solo nel caso in cui i movimenti di analitica provengano da 
primanota) . 
 Tipo  
Combobox  che permette di scegliere che tipologia d’intestatario filtrare nel campo successivo 
(impostando le opzioni cliente/fornitore il filtro viene evidenziato anche nei  dati di testata dei report) . 
 Intestatario  
Campo in cui filtrare il codice dell ’intestatario del movimento di analitica.  
  
Per quel che concerne gli elemen ti aggiunti nella reportistica (oltre ad in serire nuovi filtri di testata in 
tutti i report present i), al report ‘Stampa standard ’ è stato aggiunto anche il numero/alfa protocollo in 
caso di ricevimento fatture che gestiscono l ’analitica.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A N A L I T I C A  - 3-5  
Report Stampa analitica Stampa standard . 
  
Al report con descrizione sono stati aggiunte varie informazioni quali:  
- La descrizione di testata per i movimenti manuali di analitica . 
- La ragione sociale dell ’intestatario . 
- La descrizione della voce di costo/ricavo di analitica . 
- Il totale generale . 
  
 
Report Stampa analitica con descrizione . 
  
Infine, è stato aggiunto un nuovo report dedicato e denominato ‘Stampa standard con commesse ’ in 
cui sono dettagliate le commesse presenti nei movimenti di analitica.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
3-6 – A N A L I T I C A   
Report Stampa analitica standard con commesse .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A N A L I T I C A  - 3-7  Stampa movimenti di analitica  
  
La Stampa movimen ti di analitica ha subito modifiche, anche in questo caso per dare la possibilità 
all’utente di filtrare in modo più accurato i dati da stampare e in modo da avere maggiori informazioni 
dai dati estratti.  
  
 
Stampa movimenti di analitica . 
  
 Tipo  
Combobox  che permette di scegliere che tipologia d’intestatario filtrare nel campo successivo 
(impostando le opzioni cliente/fornitore il filtro viene evidenziato anche nei dati di testata dei report) . 
 Intestatario  
Campo in cui filtrare il codice dell ’intestatario del movimento di analitica.  
  
A livello di dati esposti nella stampa vera e propria sono stati inseriti:  
- Il numero e alfa protocollo ove presente . 
- Il codice e la ragione sociale del cliente/fornitore intestatario del movimento . 
- Il totale g enerale dei movimenti .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
3-8 – A N A L I T I C A   
Report Movimenti di analitica - Report standard .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A N A L I T I C A  - 3-9  
________________________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
3-10 – A N A L I T I C A   
__________ ______________________________________________________________________  
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_______________________ _________________________________________________________  
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______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ ____


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A N A L I T I C A  - A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 3-11  ARCHIVI RIPARTIZIONE  
  
 Calendario di ripartizione


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
3-12 – A N A L I T I C A  - A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E   Calendario di ripartizione  
  
Periodi di ripartizione  
  
Cambiando le da te dei periodi di ripartizione,  è ora visualizzato un messaggio che avvisa l ’utente,  se si 
vuole procedere ugualmente cancellando le ripartizioni esistenti.  
  
Il messaggio che appare quando l ’utente tenta di modificare un calendario di ripartizione già 
impiegato in fase di ripartizione, è  il seguente:  
  
 
Messaggio cancellazione movimenti . 
  
Rispondendo sì, la procedura cancella i movimenti di ripartizione generati per questo calendario.  
  
In questo modo l ’utente può ripetere la ripartizione per quel determinato periodo.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A N A L I T I C A  - A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E  - 3-13  
________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________ _______________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
3-14 – A N A L I T I C A  - A R C H I V I  R I P A R T I Z I O N E   
________________________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________________ ____  
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_____________ __________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  - 4-1 4  Magazzino  
  
 Visualizzazione movimenti di magazzino  
 Rettifiche inventari  
 Libro Giornale e Schede di magazzino con filtro su classe ABC  
 ARCHIVI MAGAZZINO  
 OPERAZIONI ANNUALI  
 STAMPE MAGAZZINO  
 SERVIZI MAGAZZINO  
 DECISION SUPPORT FRAM EWORK


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-2 – M A G A Z Z I N O   Visualizzazione movimenti di 
magazzino  
  
Nella maschera di Visualizzazione movimenti di magazzino sono state  eseguite le seguenti modifiche:  
all’apertura della maschera il check Saldo Progressivo è stato impostato già attivo;  
  
 
Saldo progressivo sempre attivo all ’ingresso della maschera . 
  
Disattivando il  check ‘Saldo progressivo ’ non sono più visibili  i campi  relativi al  saldo  iniziale (Saldo 
al..) e al saldo finale (Saldo al…).  
  
Aggiunte le colonne relative al Prezzo unitario di riga,  e agli Sconti di riga e di piede.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  - 4-3  
Visualizza movimenti di magazzino colo nna prezzo unitario . 
  
 
Visualizza movimenti di magazzino colonna sconti .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-4 – M A G A Z Z I N O   Rettifiche inventari ali 
  
Nella maschera Inserimento dati rilevati è stato aggiunto il filtro da Ubicazione A ubicazione.  
  
 
Inserimento dati rilevati .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  - 4-5  Libro Giornale e  Schede di 
magazzino con filtro su classe ABC  
  
Nelle maschere di ‘Stampa giornale di magazzino ’ e ‘Stampa schede di magazzino ’ è stat o aggiunto un 
filtro che permette di scegliere se considerare gli articoli di tutte le classi o solo quelli appartenenti a lla 
classe A e B.  
  
E’ stata inoltre introdotta a menù una funzione che consente di evidenziare quegli articoli per i quali 
non è stata associata una ‘Classe ABC ’. 
  
Stampa giornale di magazzino  
  
 
Stampa giornale di magazzino . 
  
 Classe ABC  
La combo box può assumere due valori, il default è impostato a ‘Tutte’:  
 Tutte: consente di stampare tutti gli articoli indipendentemente dalla classe di appartenenza.  
 Solo A e B: consente di stampare solo gli articoli appartenenti alle classi A e B.  
 
L’informazione sul la classe di appartenenza dell ’articolo è presente , nell’anagrafica Articolo, nel Tab 
Magazzino - Dettaglio magazzini , e viene  attribuita con l’esecuzione dell’‘ Elaborazione analisi ABC ’ 
(per maggiori dettagli su questa funzione si rimanda al manuale Magaz zino Vendite ). 
 
Nel caso siano presenti articoli senza classe ABC associata, lanciando la stampa con filtro impostato a 
‘Solo A e B’, verrà visualizzato il seguente messaggio:  
Esistono articoli che non hanno la classe ABC  di appartenenza  specificata.  
  
Anomali e analisi ABC  
 
Per facilitare la verifica, da parte dell’utente, degli articoli privi dell’informazione della classe ‘ABC’, è 
stata aggiunta la funzione ‘Anomalie analisi ABC’ presente alla voce di Menù Magazzino – Stampe di 
magazzino - Anomalie analisi ABC.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-6 – M A G A Z Z I N O    
 
Stampa anomalie analisi ABC . 
  
La stampa evidenzia  sia gli articoli che non hanno, in anagrafica articolo,  nessun  valore nei Dati 
articolo magazzino, che gli articoli che hanno il valore  nei Dati articolo magazzino ma la classe ABC 
non è v alorizzata.  
  
La stampa che ne deriva è la seguente:  
  
 
Report stampa articoli con classe ABC non valorizzata . 
  
Stampa schede  di magazzino  
  
 
Stampa schede magazzino . 
  
 Classe ABC  
La combo box può assumere due valori, il default è impostato a ‘Tutte’:  
 Tutte: consente di stampare tutti gli articoli indipendentemente dalla classe di appartenenza.  
 Solo A e B: consente di stampare solo gli articoli appartenenti alle classi A e B.  
 
L’informazione sulla classe di appartenenza dell’articolo è presente, nell’anagrafica Articolo, nel Tab 
Magazzino - Dettaglio magazzini, e viene attribuita con l’esecuzione dell’‘Elaborazione analisi ABC’ 
(per maggiori dettagli su questa funzione si rimanda al manuale Magazzino Vendite).  
 
Nel caso siano presenti articoli sen za classe ABC associata, lanciando la stampa con filtro impostato a 
‘Solo A e B’, verrà visualizzato il seguente messaggio : 
Impossibile eseguire la stampa: esistono articoli con classe ABC non definita. Si vuole


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  - 4-7 eseguire una stampa delle anomalie riscontra te? 
  
Rispondendo di Si, il report visualizzato è il seguente:  
  
 
Report anomalie riscontrate . 
  
Nel caso non siano riscontrate anomalie, la stampa schede di magazzino con filtro ‘Solo A e B ’, 
riporta nel report anche l ’informazione della classe di appart enenza dell ’articolo stampato.  
  
 
Report Stampa schede di magazzino .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-8 – M A G A Z Z I N O   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  - 4-1  ARCHIVI MAGAZZINO  
  
 Articoli


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-2 – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Articoli  
 
Con la release 8.0 vengono inserite alcune novità all’interno dell’anagrafica articolo.  
Rispettivamente si tratta:  
 Sulla scheda “ Articolo” dell’inserimento del parametro per la gestione dell’articolo attraverso i 
saldi commessa.  
 Sulla scheda “Magazzino” dell’inserimento dei parametri legati al periodo di pianificazione e 
alla gestione dell’articolo fantasma.  
 Sulla sche da “Gestioni collegate” dell’inserimento dei parametri legati all’ impegno dei 
componenti  
 Dell’inserimento della scheda “Produzione funzione avanzate” che raccoglie i parametri legati 
alle possibili diverse distinte associabili all’articolo.  
 Dell’inserimen to della scheda “Configuratore” che raccoglie i parametri per l’utilizzo del 
configuratore di caratteristiche.  
 
Di seguito la visualizzazione della scheda “ Articolo”  
 
 
Scheda Articolo.  
 
 Gestione saldi di commessa  
Se attivo, abilita per l’articolo la possibilità di gestire i saldi di magazzino diversificati per codice 
commessa. (Indipendente dalla presenza dei moduli della produzione)  
 Commessa  
 Standard: articolo per cui non è possibile eseguire pianificazioni per commessa.  
 Personalizzato: articolo pe r cui viene gestita la pianificazione per commessa  
 Pers.+ nettificazione: articolo per cui viene gestita la pianificazione per commessa e per il quale 
la procedura nettifica le giacenze associandole alle varie commesse.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  - 4-3  
Di seguito la visualizzazione della  scheda “Magazzino”:  
 
 
Scheda Magazzino.  
 
 Pianificazione per periodo  
 Giornaliera  
 Settimanale  
 Mensile  
 Trimestrale  
 Quadrimestrale  
 Semestrale  
 Pianificazione Puntuale  
Se attivo, la procedura pianifica un ordine per ogni riga di fabbisogno.  
 Stato ordine  
Possibilità di pilotare da articolo lo stato in cui l’ordine deve essere creato dalle procedure di 
pianificazione.  
 Suggerito: ordine provvisorio che la procedura, ad ogni nuovo run delle procedure di 
pianificazione, cancella e riscrive.  
 Pianificato: ordine  confermato che attende il passaggio al lancio in produzione.  
 Lead time sicurezza  
Campo per l’inserimento di n. giorni aggiuntivi  di lead time che verranno applicati per il calcolo della 
data inizio produzione sugli ordini  
 % Scarto  
Percentuale di scart o di prodotto, se valorizzato la procedure aumenterà la quantità dell’ordine.


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-4 – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Pianificazione articolo fantasma  
 Standard  
 Gestisci nei documenti: possibilità di inserire all’interno dei documenti il codice articolo 
fantasma.  
 Domanda media  
Campo editabile  in funzione del tipo di gestione, in questo caso a scorta, dell’articolo  
 
Di seguito la visualizzazione della scheda “Gestioni collegate”:  
 
 
Scheda Magazzino.  
 
 Tipologia di impegno  
 Da componente: l’mpegnato dei componenti viene movimentato sui rispettivi magazzini 
preferenziali  
 Da testata ordine: il magazzino di impegno componenti è lo stesso magazzino su cui viene 
ordinato il prodotto finito.  
 Forza magazzino: tale scelta rende obbl igatorio il campo magazzino sottostante in cui deve 
essere inserito il codice di magazzino su cui movimentare l’impegno dei componenti  
 Magazzino impegno componenti  
Magazzino d’impegno per i componenti è il magazzino impegno componenti del padre.  
 
Di segu ito la visualizzazione della scheda “Produzione funzioni avanzate”:


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  - 4-5  
Scheda Produzione funzione avanzate.  
 
 Codice  
Codice articolo  
 
Distinte alternative  
Il dettaglio accoglie le eventuali distinte alternative collegate all’articolo. Tali distinte di cui una sola è 
ovviamente la preferenziale si differenziano per tipologia e quindi per funzione che svolgono.  
 Tipologia  
Il combo box accoglie i valori di tipologia distinta, tali valori possono essere inseriti liberamente 
dall’utente attraverso l’anagrafica “Tipoligia distinta base”.  
 
 
Tipologia distinta base.  
 
 Tipologia distinta base  
Codice tipologia.


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-6 – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   Descrizione  
Descrizione della tipologia distinta base  
 Tipologia predef. per caricamento distinta base  
Se attivo, la tipologia è quella usata di default nel caricamento distinta base.  
 
Di seguito la visualizzazione della scheda “Configuratore”:  
 
Scheda Configuratore.  
 
 Codice  
Codice articolo  
 Componenti caratteristiche  
Se attivo indica che l’articolo può essere gestito a caratteristiche.  
 Caratteristic he 
Permette di collegare l’articolo in esame alle caratteristiche, tale collegamento viene mantenuto 
quando l’articolo viene inserito all’interno di una distinta base.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A R C H I V I  M A G A Z Z I N O  - 4-7  
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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-8 – A R C H I V I  M A G A Z Z I N O   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 4-9  OPERAZI ONI ANNUALI  
  
 Stampa inventario


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-10 – M A G A Z Z I N O  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Stampa inventario  
  
Nella combo box ‘Esistenza’ , presente nella maschera di ‘ Stampa  inventario’ , è stato aggiunto il valore  
‘Divers a da zero ’ per filtrare gli articoli con esistenza diversa da zero.  
  
 
Nuovo valore in combobox  esistenza . 
  
 Esistenza  
A magazzino che non abbiano valore zero.  
 Diversa da zero: permette di filtrare gli articoli presenti a magazzino che hanno esistenza 
diversa da  zero, quindi esistenza positiva o negativa.  
 
Esempio di stampa inventario con esistenza diversa da zero  
Nella colonna Esistenza si notano i valori positivi e negativi degli articoli selezionati.  
  
 
Report stampa inventario con esistenza diversa da zero .


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 4-11  
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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-12 – M A G A Z Z I N O  – O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S T A M P E  M A G A Z Z I N O  - 4-13  STAMPE MAGAZZINO  
  
 Elaborazione analisi ABC


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-14 – M A G A Z Z I N O  – S T A M P E  M A G A Z Z I N O   Elaborazione analisi ABC  
  
E’ stato inserito un flag che permettere di escludere dall’elaborazione analisi ABC gli articoli che 
hanno costo zero.  
  
 
Elaborazione ABC . 
  
 Esclude articoli con costo zero  
Questo flag permette di escludere dall’elaborazione ABC, e quindi dalla stampa,  gli articoli con costo 
pari a zero. 
Se il flag è attivo  gli articoli con costo zero non verranno elaborati e riportati nella stampa.  
Se il flag è disattivo , gli articoli con costo zero verranno elaborati e  riportati nella stampa . 
  
 
Elaborazione con flag Esclude articoli con costi a zero  attivo . 
  
 
Elaborazione con flag Es clude articoli con costi a zero  disattivo.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S T A M P E  M A G A Z Z I N O  - 4-15  
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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-16 – M A G A Z Z I N O  – S T A M P E  M A G A Z Z I N O   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-17  SERVIZI MAGAZZINO  
  
 Manutenzione campo GESTGUID  
 Generazione massiva barcode


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-18 – M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z I  M A G A Z Z I N O   Manutenzione campo GESTGUID  
 
Nelle installazioni multiutenza, con attivo il modulo  Gestione premi di fine anno, potrebbe verificarsi 
la condizione per cui il campo GESTGUID risulta uguale per più anagrafiche articolo.  
 
Ad esempio  se si caricano gli attributi (TAB premi) su 2 articoli di magazzino differenti da 2 
postazioni distinte (con stesso orario di sistema), al salvataggio simulta neo delle anagrafiche articolo il 
campo GESTGUID potrebbe risultare duplicato.  
La stessa situazio ne si potrebbe verificare in caso di utilizzo, nel carica mento di anagrafiche articoli, 
del caricamento rapido articoli parten do da un anagrafica con il TAB premi valorizzato (e quindi con 
il campo GESTGUID già valorizzato).  
 
Il problema è dovuto all’asseg nazione della stessa chiave GESTGUID per gli articoli/servizi che 
puntano ad uno stesso attributo.  
 
Per mantenere i dai  è stata introdotta nell’applicativo la gestione ‘Manutenzione Campo Gestguid’ 
(Magazzino >>> Servizi).  
 
 
Manutenzione Campo Gestguid  
 
La Gestione permette di eseguire una manutenzione del campo GESTGUID per le anagrafiche 
Articoli/Servizi.  
 
Per manutenzione s’intende poter eseguire una nuova associazione degli attributi con conseguente 
riassegnazione del GESTGUID univoc o ai diversi recor d visualizzati . 
L’operatore può agire su ogni anagrafica singolarmente o compiere una selezione massiva degli 
attributi associati e delle anagrafiche interessate in modo da riassegnare un GESTGUID univoco ai 
diversi record.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-19  
Può essere anche effettuata sol amente la selezione massiva delle anagrafiche interessate dal campo 
duplicato senza la selezione degli attributi assegnati, in tal modo verranno eliminati gli attributi 
precedentemente assegnati e si potrà riassegnare gli attributi, o singolarmente sulle s ingole 
anagrafiche, o massivamente utilizzando la gestione di ‘Manutenzione attributi’.  
 
Vediamo nel dettaglio la gestione:  
 
La maschera nella sezione ‘Elenco GESTGUID’ mostra l’informazione relativa ai GESTGUID 
duplicati e al numero dei record che hanno i n comune questi codici per le anagrafiche articoli/servizi.  
 
 
Dettaglio sezione elenco gestguid  
 
Nella sezione ‘Attributi associati’ vengono mostrati gli attributi associati alle varie anagrafiche 
interessati dal GUID duplicato (sono presenti anche i bott oni per la selezione massiva degli stessi).  
 
 
Dettaglio sezione attributi associati  
 
Nella sezione ‘Articoli/Servizi da aggiornare’ vengono mostrate le anagrafiche interessate dal GUID 
duplicato (anche qui sono presenti i bottoni per la selezione massiva degli stessi).  
E’ possibile inoltre risalire alle relative anagrafiche mediante apposito bottone.  
 
 
Dettaglio sezione Articoli/servizi da aggiornare


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-20 – M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z I  M A G A Z Z I N O   Generazione massiva barcode  
  
E’ stata inserita una funzione che permette di generare in maniera massiva  i codici Barcode di tipo 
Ean8 e Ean13 per una determinato intervallo di articoli.  
 
La funzione è raggiungibile dalla voce di Menù Magazzino – Serviz i – Generazione massiva barcode e 
la maschera è composta di due Tab;  
  
 
Generazione massiva barcode – Selezioni. 
  
Nel primo Tab sono presenti i filtri (es. codice iva, gruppo merceologico, categoria contabile, famiglia, 
categoria omogenea, produttore, fornitore abituale, marca, tipo collo, confezione, reparto) con i quali 
è possibile selezionare l’intervallo di articoli per i quali si vogliono generare i barcode.  
 
Dopo aver effettuato le selezioni si preme il  pulsante  Ricerca oppure si accede direttamente al tab 
Articoli, e saranno visibili gli articoli  selezionati  per la generazione del barcode.  
 
Per proceder e con la generazione dei barcode occorre selezionare gli articoli con Seleziona tutto, 
scegliere il tipo di codifica barcode Ean8 oppure Ean13 e premere il pulsante  Genera.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-21  
Generazione massiva barcode – Articoli .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-22 – M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z I  M A G A Z Z I N O   
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A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K  - 4-23  DECISION SUPPORT 
FRAMEWORK  
  
Il Decision Support Framework è un insieme di stampe ed elaborazioni di supporto alle  decisioni 
aziendali.  
Riguarda la determinazione della domanda media e la determinazione del punto e lotto di riordino  
  
 Politica delle scorte  
 Determinazione domanda media  
 Visualizza domanda media  
 Gruppi causali di scarico  
 Determinazione punto e lotto di riordino  
 Visualizza punto e lotto di riordino  
 Stampa punto e lotto di riordino


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-24 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K   Politica delle scorte  
 
La politica delle scorte consiste nell’operare in modo che la dimensione dello stock sia economica, 
ossia riesca a garantire il regolare svolgimento dell’attività produttiva o dei processi distributivi e allo 
stesso tempo sia in  grado di ridurre i costi di acquisizione e di conservazione delle scorte.  
Fatta questa premessa possiamo proseguire affermando che questa funzionalità permette la 
visualizzazione e la stampa della Giacenza media, dell’indice di rotazione e dell’indice di  copertura, tre 
valori indispensabili alla tenuta di una corretta politica delle scorte.  
La Politica delle Scorte potrà essere determinata sui magazzini di tipo fiscale e in relazione ad articoli 
che hanno una gestione a scorta e a fabbisogno.  
 
 
Politica delle scorte . 
 
 Stampa  
Possibiltà di eseguire la stampa per:  
 Generale.  
 Giacenza media  
 Indice di rotazione  
 Indice di Copertura  
 Movimenti  
Questa combo permette di selezionare  
 Tutti 
 Fiscali  
 Non Fiscali  
 Tipo articolo  
Indica le diverse tipologie che l’articolo può assumere  
 Prodotti Finiti  
 Semilavorati  
 Materie Prime  
 Tutti 
 Documenti provvisori  
Se è attivo è possibile includerli nella stampa


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-25  Magazzino  
Magazzino per il quale effettuare la stampa.  
 Famiglia  
Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione.  
 Gr. merceologico  
Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione,verranno stampati soltanto gli articoli 
appartenenti al gruppo merceologico selezionato  
 Cat. omogenea  
Filtra gli articoli in base alla categoria omogenea indicata in anagrafica articolo  
 Marca  
Filtra gli articoli in base alla marca indicata in anagrafica articolo;  
 Articolo  
Codice dell’articolo  
 Tutti i magazzini fiscali  
Se attivo permette di analizzare anche magazzini non fiscali e magazzini singoli.  
L’elaborazione  si comporta nella seguente maniera in funzione del magazzino impostato:  
 Magazzino Non Fiscale:  Vengono presi in considerazione solo i movimenti del 
magazzino non fiscale selezionato.  
 Magazzino Fiscale Non Raggruppato Fiscalmente:  Vengono presi in consider azione 
solo i movimenti del magazzino fiscale selezionato.  
 Magazzino Fiscale Raggruppato Fiscalmente:  E’ possibile scegliere valorizzando o 
meno il check “Tutti i magazzini fiscali” se analizzare il solo magazzino impostato o 
tutti i magazzini che fanno pa rte dello stesso raggruppamento fiscale del magazzino 
selezionato.  
 Senza Selezioni Di Magazzino:  Vengono esaminati tutti i magazzini fiscali.  
 
A) Giacenza media  
Esistenza a fine periodo + [Sommatoria (q.tà uscita x giorni da inizio periodo) - sommatoria (q.tà 
entrata x giorni da inizio periodo)  /  numero giorni compresi nel periodo) ]. 
L’esistenza di fine periodo è data dalla giacenza del componente alla fine del periodo di riferimento 
più la giacenza in essere all’inizio del periodo ( per una maggiore compr ensione si veda esempio a fine 
paragrafo).  
La giacenza media serve a monitorare il numero dei giorni di permanenza della merce in magazzino


key: chroma:document
string_value:
La giacenza media serve a monitorare il numero dei giorni di permanenza della merce in magazzino 
in un certo periodo ed inoltre permette di determinare l’indice di rotazione delle scorte, quest’ultimo 
uno strumen to indispensabile alla gestione del magazzino.  
Una giacenza media elevata segnala la presenza a magazzino di un quantità elevata di quel particolare 
componente e pertanto potrebbe significare un eccessivo investimento in scorte.  
 
B) Indice rotazione delle scorte  
Totale uscite del periodo/ Giacenza media del periodo.  
Indica quante volte è stata venduta, nel periodo, la quantità pari alla giacenza media.  
Esprime il numero di volte in cui le rimanenze di magazzino si rinnovano nell’anno.  
Serve a monitorare la frequenza di entrata -uscita della merce in un certo periodo. L’indice infatti 
esprime il numero di volte che il magazzino si rinnova durante l’esercizio attraverso le vendite.  
Una bassa rotazione di magazzino segnala un eccessivo investimento in scorte. Se  il tasso di rotazione


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-26 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K  invece è molto alto potrebbe generare rischio elevato di mancanza di merce da vendere.  
Risulta ovvio che l’indice ottenuto deve essere comparato con indici significativi, cioè appartenenti alla 
stessa categoria di merci, oppure allo stesso settore produttivo; solamente così potremmo ottenere 
valori attendibili dal dato.  
 
C) Indice di copertura scorte  
Giacenza media x Giorni del periodo / totale uscite del periodo.  
L’indice sta a indicare il numero dei giorni che la giacenza media riesce a coprire (fermo restando le 
uscite del periodo di riferimento) prima che sia necessario l’arrivo di altro materiale per il ripristino 
della scorta.  
 
Esempio  
Periodo di analisi 01.01.14 – 26.04.15  
Esistenza prima del periodo di riferimento: 30 pcs  
 
Data   Giorni da Inizio    Periodo     Entrate    Uscite  
 
02/4              2     x      50 =   100  
09/4              9     x    120 = 1080  
12/4              12     x            80  =  960  
15/4            15     x    100 = 1500  
22/4            22     x          120 = 2640  
                                                                      
    Tot.             2680    3600 
 
Esistenza fine periodo = 30+70 = 100  
Dove 30 è l’esistenza per l’articolo prima del periodo di analisi e 70 è dato da 270 (totale entr ate) – 
200 (totale uscite).  
 
Giacenza media     =  100+[(3600 – 2680)  /  26  ] =  135,38  
 
Indice di rotazione  =            200 /  135,38   =   1,477    
 
Indice di copertura  =    135,38   x 26 /200   = 17,60  
 
Dall’esempio si determina che: la giacenza media dell’articolo è di circa 135 pcs. L’indice di rotazione del periodo 
di 1,477 indica che il magazzino si rinnova circa ogni 17 giorni, cioè i giorni determinati con il calcolo dell’indice di


key: chroma:document
string_value:
copertura. Esiste  pertanto una forte correlazione tra l’indice di rotazione e l’indice di copertura; se infatti il 
magazzino si rinnova ogni 17 giorni è ovvio che, ferme restando le condizioni di partenza,  per 17 giorni la 
giacenza sarà in grado di ‘coprire’ i fabbisogni aziendali.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-27  Determinazione domanda media  
 
La funzione di determinazione Domanda Media elabora dati storici di un determinato intervallo 
definito dall’utente ed estrae la domanda media giornaliera del periodo.  
L’analisi storica si basa sui movimenti di m agazzino di scarico effettuati nel periodo, è possibile 
definire gruppi di causali di magazzino di scarico per effettuare analisi solo su determinati movimenti.  
 
 
Determinazione domanda media.  
 
 Numero  
Numero progressivo delle elaborazioni.  
 Descrizione  
Descrizione dell’elaborazione effettuata, per agevolare la ricerca dell’elaborazione nella visualizzazione 
della domanda elaborata.  
 Esercizio  
Campo di selezione dell’esercizio, impostando un esercizio viene valorizzato in automatico l’intervallo 
di sele zione, per l’esercizio in corso viene riportata come data fine intervallo la data di sistema; gli 
intervalli di selezione sono comunque modificabili indipendentemente dalla data dell’esercizio.  
 Da data - A data  
Intervallo di elaborazione dati storici per  determinare Domanda Media.  
 
Codice articolo  
Vengono riportati filtri sull’articolo che permettono di discriminare l’elaborazione della domanda.  
 Da codice - A codice  
Intervallo di codici articolo per i quali si vuole elaborare la determinazione domanda m edia.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-28 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K   Da famiglia - A famiglia  
Intervallo di Famiglie  articolo per i quali si vuole elaborare la determinazione domanda media.  
 Da gr. merc. - A gr. merc.  
Intervallo di gruppi merceologici  articolo per i quali si vuole elaborare la determinazione domanda 
media.  
 Da cat. omog. - A cat. omog.  
Intervallo di Categorie omogenee articolo per le quali si vuole elaborare la determinazione domanda 
media.  
 
Altre S elezioni  
 Da magazzino - A magazzino  
intervallo di magazzini per i quali s'intende elaborare la domanda media  
 Gr. causali  
Insieme di gruppi causali che identificano movimenti di magazzino di scarico che permettono di 
determinare la domanda totale del pe riodo selezionato.  
 
La domanda Media sia nel caso di articoli con unità misura frazionabile che non frazionabile non deve 
essere arrotondata all’unità.  
 
Il livello obiettivo deve essere arrotondato all’unità (maggiore o minore) solo nel caso in cui l’unità  di 
misura sia Non Frazionabile.  
 
  LO = D * (IE + TR)


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-29  Visualizza domanda media  
 
Il risultato dell’elaborazione della funzione di Determinazione Domanda Media viene visualizzata 
dalla funzione di Visualizzazione Domanda Media.  
Una volta selezionata l’ elaborazione desiderata, è possibile aggiornare il campo Domanda Media 
presente nella scheda produzione nell’anagrafica articolo se gli articoli sono di provenienza interna e 
conto lavoro e nei dati articolo magazzino per gli articoli di provenienza estern a. 
 
 
Visualizza domanda media.  
 
 Numero  
Viene scelto in questo campo il progressivo che identifica l’elaborazione della domanda media che si 
vuole richiamare.  
 Esercizio  
Esercizio elaborato.  
 Da data - A data  
Viene riportato il periodo elaborato.  
 Da articolo - A articolo  
Filtro per intervallo di codici elaborati, permette di richiamare solo alcuni codici articolo presenti 
nell’elaborazione visualizzata.  
 Tipo gestione  
 A fabbisogno  
 A scorta  
 A consumo  
 Tutti


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-30 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K  Altre selezioni  
 Da famiglia - A famiglia  
Filtro per intervallo Famiglie, permette di richiamare solo alcuni codici articolo presenti 
nell’elaborazione visualizzati, per famiglia articoli.  
 Da gr. merceologico - A gr. merceologico  
Intervallo di gruppo merceologico articolo che si vuole filtrare  
 Da cat. omog. - A cat. omog.  
Intervallo di Categorie omogenee articolo che si vuole filtrare.  
 Da magazzino - A. magazzino  
Intervallo di magazzini per i quali visualizzare la domanda media  
 
Visualizza domanda media - Lista articoli  
 
 
Visualizza domanda media - Lista articoli  
 
 Codice Articolo  
Codice articolo che soddisfa i filtri impostati.  
 GG App  
Lead time di produzione o giorni approvvigionamento articolo.  
 DM Attuale  
Domanda media giornaliera attualmente in uso.  
 Consumi  
Consumi derivanti dagli s carichi di magazzino presi in considerazione nel periodo in esame per 
l’identificazione della domanda totale di periodo.  
 Int. Rich.  
Durata giornaliera intervallo.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-31  DM Calcolata  
Domanda media giornaliera calcolata che si propone per l’aggiornamento.  
 DM da agg.  
Riporta il dato che sarà inserito nel campo domanda media dei dati articolo/magazzini, viene 
compilato selezionando la riga  
 Tipo gestione  
Tipo gestione dell’articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-32 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K   Gruppi causali di scarico  
 
L’elaborazione del calcolo della domanda media  si basa su dati storici che vanno a determinare la 
domanda del periodo. Per mezzo della definizione di gruppi di causali è possibile selezionare quali 
movimenti di scarico del magazzino si devono prendere in considerazione.  
Nei gruppi è possibile selezion are solo causali di magazzino che diminuiscono l’esistenza.  
 
 
Gruppi causali di scarico . 
 
 Codice  
Codice identificativo gruppo.  
 
Causali di Magazzino  
Nella griglia devono essere inserite le causali di magazzino che si vogliono elaborare, le causali 
selezionabili sono solo quelle che diminuiscono l’esistenza di magazzino.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-33  Determinazione punto e lotto di 
riordino  
 
Elaborazione che attraverso determinati filtri permette di calcolare il Punto e il Lotto di Riordino.  
Per punto di riordino si intende quel  livello di scorta appena sufficiente ai fabbisogni nel periodo 
necessario per l’approvvigionamento.  
Il punto di riordino dipende da:  
 Il tempo di approvvigionamento;  
 La quantità consumata nel periodo di approvvigionamento;  
 La scorta di sicurezza (quantità a garanzia di picchi di consumi).  
 
La formula per calcolare il Punto di Riordino:  
Scorta di sicurezza + [Consumi del periodo X GG approvvigionamento / tot.  Giorni del periodo]  
Scorta di sicurezza : determinata a livello di singolo articolo deve essere inserita in dati 
Articolo/Magazzino. Tale scorta può essere inserita al fine di tenere conto di eventi imprevedibili, 
come un ritardo di consegna, che potrebbero causare rotture di stock.  
Consumi del periodo : gli scarichi di magazzino che sono effettuati n ell’intervallo determinato nella 
maschera dell’elaborazione.  
GG approvvigionamento : determinati a livello di singolo articolo devono essere inseriti in dati 
Articolo/Magazzino.  
Tot giorni periodo : quantità giorni determinati dall’intervallo definito nella  maschera di lancio della 
funzione.  
 
Il coefficiente di correzione : viene inserito nell’apposito campo della funzione.  
Nel nostro esempio si parte da un punto di riordino pari a 10 dato da:  
Scorta di sicurezza (10) + quantità consumata (15) x giorni di ap provvigionamento (0) / totale giorni 
del periodo (365) = 10+15*0/365= 10+0=10  
La procedura parte sempre dal valore del punto di riordino calcolato in base ad un coefficiente di 
correzione pari a zero nonostante sia possibile assegnare percentuali different i fino ad un massimo di 
1%.


key: chroma:document
string_value:
1%. 
Infatti nel caso in cui si imposti un coefficiente di correzione pari ad 1, la procedura darà questo 
risultato:  
(Valore determinato applicando un coefficiente di correzione paria ad 1) = valore calcolato (10) + 
(valore calcolato  (10) * (1) coefficiente di correzione) = 20. Quindi il nuovo punto di riordino sarà 
pari a 20.  
 
La formula del Lotto di Riordino, definibile come quella quantità da acquistare che rende minimo il 
costo di gestione del materiale, è la seguente:  
 
 
Formula lotto di riordino . 
 
Dove:  
a: Costo unitario ordine , cioè i costi amministrativi che si sostengono per l’emissione di un ordine.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-34 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K  D: Quantità consumata nel periodo . Si intende la quantità scaricata dai magazzini nettificabili. 
Vengono considerati solamente q uei movimenti di scarico dei magazzini nettificabili (quei magazzini 
che vengono letti dalla procedura nella determinazione dei fabbisogni di produzione e nel calcolo 
delle PDA) verificatisi nel periodo di riferimento.  
c: costo dato da  : [(costo del bene X  % di interesse sul capitale immobilizzato/100) + (costo del bene 
X % di incidenza del costo di gestione del magazzino/100)].  
 
 
Determinazione punto e lotto di riordino . 
 
 Numero  
Viene scelto in questo campo il progressivo che identifica l’elaborazione della Determinazione punto 
e lotto di riordino che si vuole richiamare.  
 Esercizio  
Esercizio elaborato.  
 Da data - A data  
Viene riportato il periodo elaborato.  
 Coefficiente di correzione  
Coefficiente di correzione per il calcolo del punto di riordino  
 
Codice articolo  
 Da codice - A codice  
Intervallo di codici articolo per i quali si vuole elaborare  
 Da famiglia - A famiglia  
Filtro per intervallo Famiglie, permette di richiamare solo alcuni codici articolo presenti 
nell’elaborazione visualizzati, per f amiglia articoli.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-35  Da gr. merceologico - A gr. merceologico  
Intervallo di gruppo merceologico articolo che si vuole filtrare  
 Da cat. omog. - A cat. omog.  
Intervallo di Categorie omogenee articolo che si vuole filtrare.  
 
Altre selezioni  
 Da magazzino - A. magazzino  
Intervallo di codici magazzino per i quali s'intende filtrare l'elaborazione  
 Provenienza  
Indica la provenienza del codice:  
 Tutti 
 Solo interna  
 Solo esterna  
 Conto lavoro  
 Gr. Causali  
Consente di filtrare l'elaborazione su un gruppo di causali  
 
Parametri per il calcolo del lotto di riordino  
 Costo unitario ordine  
Costo medio unitario di un ordine  
 Costo del bene  
Costo del bene espresso in valuta di conto  
 Interesse sul capitale  
Interesse sul capitale immobilizzato  
 Incidenza del magazzino  
Incidenza del costo di gestione del magazzino


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-36 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K   Visualizza punto e lotto di riordino  
 
Questa maschera permette di visualizzare i dati derivanti dall’elaborazione precedente.  
E’ necessario impostare il numero dell’elaborazione relativa al Punto e Lotto  di Riordino.  
 
 
Visualizza punto e lotto di riordino . 
 
 Numero  
Viene scelto in questo campo il progressivo che identifica l’elaborazione della Determinazione punto 
e lotto di riordino che si vuole richiamare.  
 Esercizio  
Esercizio elaborato.  
 Articolo  
Filtro per codice articolo  
 Da data - A data  
Viene riportato il periodo elaborato.  
 Ricerca  
Selezionando il pulsante  ‘Ricerca’ si potranno esaminare i dati elabora  
 
Punto di riordino  
 Coefficiente di correzione  
Indica il coefficiente di correzione calcolato


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-37  
Lotto di riordino  
 Costo unitario ordine  
Costo medio unitario di un ordine  
 Costo del bene  
Costo del bene espresso in valuta di conto  
 % interesse  
Percentuale di interesse sul capitale immobilizzato  
 % incidenza  
Incidenza del costo di gestio ne del magazzino  
 
La griglia della maschera riporta le seguenti colonne:  
 Articolo  
Articolo a cui sono riferiti i dati delle colonne successive  
 Scorta di sicurezza  
Riporta il dato della scorta di sicurezza presente nell'archivio dati articolo/magazzino  
 Consumi  
Consumi derivanti dagli scarichi di magazzino presi in considerazione nel periodo in esame per 
l’identificazione della domanda totale di periodo.  
 GG App  
Lead time di produzione o giorni approvvigionamento articolo.  
 Punto di riordino  
Riporta i l dato del punto di riordino presente nell'anagrafica articolo  
 P . R. da agg.  
Campo nel quale viene indicato come sarà aggiornato il punto di riordino confermando l'elaborazione  
 Lotto di riordino  
Riporta il dato del lotto di riordino presente nell'anagr afica articolo  
 L. R. da agg.  
Campo nel quale viene indicato come sarà aggiornato il lotto di riordino confermando l'elaborazione  
 Descrizione  
Viene riportato in questo campo la descrizione dell’articolo selezionato.  
 Aggiorna  
Cliccando il pulsante  aggiorna vengono aggiornate i punti e i lotti di riordino per gli articoli 
selezionati.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-38 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K   Aggiorna  
 Entrambi  
 Punto di riordino  
 Lotto di riordino


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  – S E R V I Z Z I  M A G A Z Z I N O  - 4-39  Stampa punto e lotto di riordino  
 
Se con la maschera precedente si poteva procedere alla visualizzazione del Punto e Lotto di Riordino, 
con questa funzionalità è possibile procedere con la stampa dei dati visualizzati.  
 
 
Stampa punto e lotto di riordino.  
 
Anche per questa stampa sono valorizzabili alcuni filtri  
 Esercizio  
Esercizio elaborato.  
 Numero  
Viene  scelto in questo campo il progressivo che identifica l’elaborazione della Determinazione punto 
e lotto di riordino che si vuole richiamare.  
 Da data - A data  
Viene riportato il periodo elaborato.  
 Cat. omogenea  
Filtra gli articoli in base alla categoria  omogenea indicata in anagrafica articolo  
 Gr. merceologico  
Se impostato viene utilizzato come filtro di selezione,verranno stampati soltanto gli articoli 
appartenenti al gruppo merceologico selezionato  
 Famiglia  
Se impostato viene utilizzato come filtro  di selezione.  
 Da articolo - A articolo  
Filtro per intervallo che permette di richiamare solo alcuni articoli presenti nell’elaborazione 
visualizzata può essere selezionato un singolo articolo oppure un intervallo di articoli.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
4-40 – M A G A Z Z I N O  – D E C I S I O N  S U P P O R T  F R A M E W O R K   
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ ______________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – ADD E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-1 5  Vendite / Acquisti  
  
 Salvataggio documenti con importi rate negativi  
 Controllo  sul totale documento  
 Scorporo nel prospetto del venduto  
 Importazione document i 
 Prospetto del venduto  
 ARCHIVI VENDITE


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-2 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   Salvataggio documenti con importi 
rate negativi  
  
Nel caso in cui nel dettaglio pagamento siano presenti RATE negative la Procedura rilascia un 
messaggio non bloccante chiedendo conferma del salvataggio.  
In questa circostanza la procedura effettu erà una compensazione automatica eliminando le RATE 
negative che andranno a decurtare quelle positive.  
Solo con l’attivazione del check Scadenze confermate non appare il messaggio di avviso e nel 
dettaglio pagamenti vengono memorizzate le scadenze negative . 
  
 
Messaggio rate con importo negativo . 
  
Il medesimo controllo è presente nel piano di generazione fatture.  
La presenza di rate ad importo negativo non impedisce la generazione della fattura e al termine 
dell’elaborazione su apposito report viene data evidenza, come semplice warning , delle rate negative.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-3  
Piano di fatturazione . 
 
 
 
Log errori .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-4 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   Controllo sul totale documento  
 
Nelle seguenti gestioni:  
 fattura differite  
 conferma documenti di offe rta 
 piano di generazione documenti dal modulo attività e servizi  
 dal piano di generazione documenti e dal piano di spedizione del modulo vendite 
funzione avanzate  
è stato introdotto un controllo sul totale documento per impedire che vengano generati docume nti 
con importo negativo.  
  
Piano di fatturazione  
 
Nel caso in cui il totale documento è negativo la procedura blocca la generazione del documento.  
  
 
Piano di fatturazione con segnalazione di errori.  
  
Se nella generazione del piano di fatturazione sono presenti documenti con rate ad importo negativo 
il messaggio di errore di tipo warning è il seguente:  
  
  
 
Log con errori . 
  
Piano di spedizione  
Il controllo bloccante sul totale importo è stato gestito anche nel piano di spedizione.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-5  
Piano di spedizio ne con messaggio di errore  
 
 
Piano di spedizione con log.  
  
Nel log riporta:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-6 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   
Log co n errori Piano di spedizione.  
  
Attività  
Quando l’utente prova a completare un’attività che genera un documento viene controllato che il 
totale documento non sia negati vo. 
  
 
Attività - Messaggio bloccante . 
  
Il controllo è stato inserito anche nel piano di generazione documenti.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-7  
Piano di generazione documenti . 
  
 
Log errori  
  
Offerte  
Quando l’utente prova a confermare un’offerta viene controllato che il totale documento non sia 
negativo.  
  
 
Offerte - Messaggio bloccante.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-8 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   Scorporo nel prospetto del venduto  
  
Per garantire una maggiore corrispondenza al documento, è stato modifica to il calcolo effe ttuato dal  
‘Prospetto del venduto’ nel caso in cui il cliente intestatario del documento abbia attivo nella propria 
anagrafica il flag ‘Scorporo piede fattura’.  
Tale report, infatti, procedeva in questo caso a scorporare gli importi secondo il codice iva p resente 
sulla riga dell’articolo e non secondo il codice iva della testata (cosa che avviene invece nel documento 
stesso).  
  
Si prenda ad esempio il seguente documento di vendita nei cui dati di testata sia presente un codice iva 
agevolato del 10% e nei cu i dati di riga il codice iva sia del 4%:  
  
 
Fattura di vendita con scorporo .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-9  
Dati testata con scorporo . 
  
 
Dati di riga con scorporo . 
  
Come si evince dall’immagine della fattura, l a procedura scorpora il valore di  riga dell’articolo , in base 
al codice iva di testata (10%).


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-10 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   
Fattura con scorporo al 10 . 
 
La medesima regola è pertanto ora applicata anche nel caso di stampa del prospetto del venduto:  
  
 
Report stampa Prospetto del venduto con scorporo . 
  
Il totale del venduto corrispon de pertanto al valore fiscale presente sul documento essendo applicato 
al calcolo del venduto stesso il codice iva di testata (qualora non sia presente troverà chiaramente 
applicazione il codice iva di riga).


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-11  Importazione documenti  
  
E’ stata resa più flessibile la maschera di Importa documenti con le due seguenti implementazioni nel 
tab ‘Ulteriori selezioni’.  
 
La prima modifica è stata l ’inserimento di un nuovo filtro per Destinazione  in modo da consentire 
all’utente di filtrare i documenti in base ad u na determinata sede di consegna.  
  
 
Filtro per destinazione.  
  
Anche se nell ’anagrafica dell ’intestatario è presente una sede di consegna predefinita, la procedura non 
valorizza questo filtro con la sede di consegna predefinita.  
 
La seconda modifica consente di filtrare nelle ‘Ulteriori selezioni ’ anche il cliente o fornitore quando 
viene indicata una causale tra le origini  che prevede il cambio di intestatario (flag No Intestatario 
attivato).  
  
Esempio  
Si attiva il flag Intestatario  NO, presente nel tab Origini, per la causale documento ORDCL .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-12 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   
Tab Origini della causale DDTVE.  
  
Quando l ’utente carica un documento di trasporto all ’interno del pulsante  Importa ha la possibilità di 
filtrare per un intestatario diverso rispetto a quello specific ato in testata del DDTVE stesso.  
  
 
Caricamento DDTVE .


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-13  
Possibilità di filtrare per altro intestatario .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-14 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   Prospetto del venduto  
  
Nella stampa del p rospetto del venduto (Vendite) è stato implementato un report atto a dettagliare il 
venduto per agente ulteriormente dettagliato per zona del cliente.  
  
 
Prospetto del venduto .


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I  - 5-15  
Report per agente dettagliato pe r zona .


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-16 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  M O D U L I   
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_____________ ___________________________________________________________________  
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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  - A R C H I V I  V E N D I T E  - 5-17  ARCHIVI VENDITE  
  
 Causali documenti di ve ndita


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-18 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  - A R C H I V I  V E N D I T E   Causali documenti di vendita  
  
Nelle causali documento di vendita, acquisti e ordini è stata inserita una combobox  che permette di 
stabilire se , in fase di caricamento di un documento, lo stato dello stesso deve essere confermato o 
provvisorio . 
Per le causali caricate nel pregresso il valore della combobox  è confermato.  
  
 
Causale documento DDTVE . 
  
 Stato dei documenti  
Mediante questa combobox  è possibile decidere se, in fase di caricamento del documento, lo stato 
dello stesso deve essere confermato o provvisorio.  
Se valorizziamo la combobox  ad esempio di un documento di trasporto di acquisto con provvisorio, 
notiamo come in caricamento il docu mento nasca con stato provvisorio.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  - A R C H I V I  V E N D I T E  - 5-19  
Causali documento di acquisto . 
  
 
Documento di trasporto di acquisto . 
  
Tale combobox  è considerata dalla procedura solo nel momento in cui si carica manualmente un documento (F4) e 
non nelle gestioni di creazione ma ssiva dei documenti (generazione fatture differite, piano di spedizioni, generazione 
documenti da POS, generazioni ordini dal modulo offerte, etc) .


key: chroma:document
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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
5-20 – V E N D I T E  /  A C Q U I S T I  - A R C H I V I  V E N D I T E   
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___________________ _____________________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
O R D I N I  - 6-1 6  Ordini  
  
 Visualizzazione offerte su tracciabilità documenti  
 STAMPE ORDINI


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
6-2 – O R D I N I   Visualizz azione offerte su tracciabilità 
documenti  
  
Nella gestione ‘Tracciabilità documenti ’, accessibile sia dal documento tramite apposito pulsante  che 
dalla gestione stessa, presente a menù sotto il modulo Ordini \Tracciabilità documenti,  i documenti 
che derivano dalla conferma di un Offerta (modulo Offerte) sono evidenziati, relativamente alla 
colonna Tipo documento , con un  diverso colore . 
  
 
Tracciabilità documenti . 
  
Mediante apposito pulsante  è possibile accedere all’Offerta che ha ge nerato il documento in selezione . 
 Offerta  
Permette di accedere all’Offerta che ha generato il documento selezionato.


key: chroma:document
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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
O R D I N I  - 6-3  
Tracciabilità documenti generati dal modulo offerte .


key: chroma:document
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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
6-4 – O R D I N I   
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_____________ __________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
O R D I N I  – S T A M P E  O R D I N I  - 6-5  STAMPE ORDINI  
  
 Evadibilità ordini per documento


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
6-6 – O R D I N I  – S T A M P E  O R D I N I   Evadibilità ordini per documento  
  
Con la presente implementazione è stata data la possibilità di visualizzare e stampare l ’evadibilità 
ordini raggruppata per documento.  
In questo modo è possibile verificare se i vari ordini presenti in portafoglio siano coperti dalla 
disponibilità, alla data di elaborazione della stampa, dei vari articoli in essi contenuti.  
In questo modo l’oper atore ha la possibilità di individuare quali siano gli ordini completamente 
evadibili provvedendo per gli altri ad attivare i corretti riapprovvigiona menti tenendo conto delle 
diverse date di prevista evasione.  
  
 
Evadibilità ordini . 
  
I criteri di evasione rimangono invariati.  
 
 Criterio evasione  
In base alla scelta effettuata, cambia il comportamento del programma in merito all'esposizione delle 
righe articolo nella stampa. In ogni caso, il programma confronta la Quantità impegnata (ossia, 
quantit à immessa sulle righe degli ordini da cliente) e Disponibilità Effettiva (ossia, Esistenza al netto 
del Riservato). Le scelte possibili sono due:  
 Contemporaneo: per ciascun articolo, l'evadibilità di una riga dipende dalla quantità impegnata 
sulle righe pr ecedenti, ossia, gli impegni elencati nella stampa vengono considerati in modo tale 
da diminuire la disponibilità effettiva per le righe successive. Visto che la successione delle righe 
di impegno nella stampa, determina l'evadibilità, assumono importanza i criteri di ordinamento 
delle stesse. Le righe di impegno saranno elencate secondo i seguenti criteri : 
 Data di prevista evasione;  
 Data documento;  
 Seriale (ordine di inserimento).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
O R D I N I  – S T A M P E  O R D I N I  - 6-7 Nel caso una riga non risulti evadibile con la disponibilità residu a progressiva (consumata dalle righe precedenti), il 
programma procede nell'analisi sulle righe successive, che potrebbero avere una quantità impegnata inferiore e quindi 
risultare evadibili.  
 
 Alternativo: per ciascun articolo, lo stato di evadibilità di ogni riga è indipendente dalla quantità 
impegnata in altre righe. Non viene considerata la coesistenza di più ordini in essere per lo 
stesso articolo. In base alla scelta effettuata sugli ordini da processare, cambierà l'analisi 
dell'evadibilità per gli or dini ancora da evadere . 
 
 Da doc. n. - Del 
 A doc. n. - Del 
Per effetto dell ’introduzione del nuovo output di stampa è ora possibile effettuare un filtro sugli 
estremi dei documenti (numero documento, alfa documento, data documento).  
  
 
Stampa evadibilità ordini - Dettagliata per documento .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
6-8 – O R D I N I  – S T A M P E  O R D I N I   
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_______________________________________________________________________ _________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C E S P I T I  - 7-1 7  Cespiti  
  
 OPERA ZIONI ANNUALI


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
7-2 – C E S P I T I   
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ _________  
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_____________________________ ___________________________________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C E S P I T I  - O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 7-3  OPERA ZIONI ANNUALI  
  
 Stampa etichette cespiti


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
7-4 – C E S P I T I  - O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   Stampa etichette cespiti  
  
E’ stata data la possibilità all ’utente, nella stampa etichette cespiti, di stampare solo i cespiti in uso.  
  
 
Stampa etichette . 
  
A tal proposito è stato inserito il flag: Escludi cespiti dismessi:  
  
Se il flag: Escludi cespiti dismessi è attivato sarà visibile e editabile  il campo ‘Data di dismissione ’, 
inizializzato con la data di sistema.  
La procedura, in questo modo,  non visualizzerà i cespiti con data dismissione inferiore e/o uguale alla 
data di dismissione indicata in maschera.  
  
Ad esempio se è lanciata la stampa con il flag spento,  il risultato sarà:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C E S P I T I  - O P E R A Z I O N I  A N N U A L I  - 7-5  
Report stampa con flag spento . 
  
Mentre se è lanciata la stampa con il flag acceso,  il risultato sarà:  
  
 
Report stampa con flag attivo .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
7-6 – C E S P I T I  - O P E R A Z I O N I  A N N U A L I   
________________________________________________________________________________  
________ ________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________________ ___________________________________________________________  
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__________________________________ ______________________________________________  
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____________________________________________________________ ____________________  
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_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-1 8  Attività e servizi  
  
 Ricerca componenti e impianti con attributi di ricerca  
 AGENDA  
 CONTRATTI  
 PARAMETRI ATTIVITÀ


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-2 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   Ricerca componenti e impianti con 
attributi di ricerca  
  
E’ stata fornita la possibilità di risalire a componenti e impianto digitando il valore di un attributo di 
ricerca.  
La funzione è stata resa disponibile nelle segue nti gestioni:  
 Attività.  
 Treeview impianti.  
 Elenco attività / Elenco sintetico attività.  
 Stampa attività.  
 Agenda globale / La mia agenda.  
 Abbina / Disabbina / Visualizzazione / Rinnovo / Aggiornamento elementi contratto.  
  
 
Attività . 
  
Nelle attività è ora possibile pertanto ricercare impianti e componenti da caricare tramite un 
determinato valore; questo è possibile accedendo all ’Inserimento multip lo impianti/componenti  
mediante apposito pulsante (o con doppio click sul campo ‘Impianto ’).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-3  
Inserimento impianti componenti . 
  
Pertanto, oltre ai filtri già presenti nella maschera, ossia cliente, sede e impianto, sono stati aggiunti 
due ulteriori campi, uno per filtrare l ’attributo di un impianto ed un altro che permette all ’utente di 
filtrare ulteriormente la ricerca in base ai valori di un attributo dell ’impianto.  
 Attributo  
Permette di effettuare la ricerca in questa maschera tramite l ’attributo di un impianto; nello zoom 
sono visibili esclusivamente gli attributi che presentano, nelle relat ive anagrafiche il check su ‘Attributo 
di ricerca’.  
 Valore da ricercare  
Campo in cui inserire il valore dell ’attributo per la ricerca degli impianti/componenti.  
  
Dopo aver inserito, oltre eventualmente agli altri campi facenti filtro, il ‘Valore da rice rcare’ negli 
impianti/componenti, premendo il pulsante  ‘Ricerca ’ verranno filtrati solo i componenti degli 
impianti i cui valori degli attributi corrispondano al valore digitato nel campo ‘Valore da ricercare ’.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-4 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
Inserimento impianti - Valore da ricercar e. 
  
Dopo aver eseguito  la ricerca, tramite apposito flag, andiamo a selezionare gli impianti/componenti i 
quali verranno associati all ’attività.  
  
 
Attività con impianto associato . 
  
Analoga mente, è possibile ricercare gli impianti , tramite i valori degli attributi, nelle gestioni ‘Elenco 
attività ’, ‘Elenco sintetico attività ’ e ‘Stampa attività ’.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-5   
 
Elenco attività – Dettagli . 
  
 
Elenco sintetico attività – Dettagli .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-6 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
Stampa attività . 
  
Medesima ricerca, effettuata tramite il valore dell ’attributo, è accessibile anche direttamente dalla 
treeview impianti in modo da rendere più puntuale la ricerca degli impianti da visualizzare.  
  
 
Treeview impianti . 
  
In tutte le gestioni sopra citate, accanto al campo ‘Impianti ’, è stato pert anto inserito un pulsante a 
forma di lente che permette di accedere a una nuova maschera denominata ‘Ricerca 
impianti/componenti per attributo ’; essa permette di ricercare gli impianti/componenti in base al


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-7 codice attrib uto del componente impianto e/o ad un determinato valore dell ’attributo.  
  
 
Ricerca impianti componenti per attributo . 
  
 Attributo  
Permette di compiere  la ricerca in questa maschera tramite l ’attributo di un impianto  nello zoom sono 
visibili esclusivamente gli attributi che presentano, ne lle relative anagrafiche il check su ‘Attributo di 
ricerca’.  
 Valore da ricercare  
Campo in cui inserire il valore dell ’attributo per la ricerca degli impianti/componenti.  
Dopo aver inserito l ’attributo e/o il valore desiderato, la procedura filtra tra l ’elenco degli 
impianti/componenti in base a tali elementi.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-8 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
Ricerca impianti componenti per attributo - Valore da ricercare . 
  
Nello zoom sono dettagliati:  
 Impianto.  
 Intestatario.  
 Numero riga.  
 Componente.  
 Modello attributo.  
 Gruppo attributo.  
 Famiglia attributo.  
 Valore attributo.  
  
Posizionandosi su ogni riga fi ltrata, in calce alla maschera, sono inoltre evidenziate le corrispondenti 
descrizioni.  
 Stampa  
In base agli elementi/componenti filtrati permette di stampare un report degli stessi.  
  
 
Report elenco impianti componenti . 
  
Successivamente l ’utente, cliccando sul componente desiderato, lo caricherà nella maschera per la 
ricerca delle attività o degli impianti.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-9  
Elenco attività - Filtro su impianto componente . 
  
La possibilità di ri cercare tramite il valore di un attributo è possibile anche nelle gestioni riguardanti 
l’agenda.  
  
 
La mia agenda – Selezioni .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-10 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
Agenda globale . 
  
Anche in queste funzionalità, tramite apposito pulsante, si accede alla ricerca dei componenti tramite 
un attributo/valore specifico.  
  
 
Ricerca impianti componenti per attributo - Valore da ricercare . 
  
Anche le funzioni che permettono di abbinare e disabbinare elementi contratto agli impianti sono


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-11 state implementate con la nuova funzione di ricerca tramite valore.  
  
 
Abbina elementi contratto . 
  
 
Disabbina elementi contratto . 
  
Infine, anche le seguenti funzioni, presenti nel sottomenu relativo ai contratti, permettono ora di 
filtrare tramite valore dell ’attributo per la ricerca degli elementi contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-12 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
Visualizzazione elementi contratto  – Selezioni . 
  
 
Rinnovo elementi contratto – Selezioni .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-13  
Aggiornamento elementi contratto – Selezioni . 
  
 
Ricerca impianti componenti per attributo - Valore da ricercare . 
  
Pertanto, in tutte queste gestioni, dopo aver acceduto a ‘Ricerca impianti/componenti per attributo ’, 
possiamo filtrare con un valore specificato nell ’apposito campo e successivamente selezionare 
l’impianto/componente desiderato tramite doppio click.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-14 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
Aggiornamento elementi contratti - Ricerca tramite impianto componente .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - 8-15  
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key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-16 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I   
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string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-17  AGENDA  
  
 Elenco attività  
 Archivi Attività e servizi  
 Import/Export attività ICS  
 Export attività Outlook


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-18 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A   Elenco attività  
  
Nelle gestioni ‘Elenco attività ’ e ‘Elenco sintetico attività ’, nel TAB ‘Partecipanti/stampa ’, è stata 
fornita la possibilità di stampare il dettaglio dei documenti associati alle attività stesse per tutti i report 
disponibili.  
Sulla gesti one della stampa delle attività è stato pertanto aggiunto un nuovo check che permette di 
stampare sempre il dettaglio dei documenti associati all ’attività. Si ricorda c he i documenti associati 
all’attività possono essere sia quelli abbinati manualmente (ad esempio un DDT di vendita per lo 
scarico di magazzino degli articoli utilizzati per lo svolgimento dell ’attività) sia quelli generati  al 
completamento dell ’attività (ad esempio documento interno ciclo vendite per la dichiarazione di 
attività completata ed eventualmente da fatturare e documento interno ciclo acquisti per la 
consuntivazione dei costi in analitica e/o gestione progetti).  
  
 
Elenco attività – Stampa . 
  
 Dettaglio documenti associati  
Questo check permette di stabilire se stampare o no il dettaglio dei documenti associati riportante 
tutti i dati presenti nella gestione omonima raggiungibile con il pulsante  ‘Documenti ’ da ogni attività. 
In particolare saran no stampati: numero riga, tipologia (vendite, acquisti o abbinato), causale, numero 
documento, serie e data documento.  
Il check è proposto attivo in caso di selezione dal TAB ‘Generale ’ dell’opzione ‘Completata ’ 
(combo box ‘Stato ’), altrimenti viene disatti vato, ma l ’utente può riattivarlo manualmente.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-19  Archivi Attività e servizi  
  
- Tipi attività


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A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-20 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Tipi attività  
  
Inserimento rapido partecipanti nei tipi attività  
Numero e serie sulla gestione attività


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-21 Inserimento rapido partecipanti nei tipi attività  
  
E’ stata introdotta la possibilità, nel Tab  ‘Partecipanti ’ (dei Tipi attività) , dell’Inserimento multiplo 
partecipanti (alla pari di quanto già avviene nel caric amento delle singole attività):  
  
 
Inserimento multiplo partecipanti . 
  
Agendo sul pulsante  […] si accede alla maschera di ‘Inserimento multiplo partecipanti ’ e da li, 
selezionando i partecipanti desiderati, premendo sul pulsante  OK i partecipanti desider ati vengono 
automaticamente inseriti nella cartella dei Tipi attività.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-22 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Numero e serie sulla gestione attività  
  
E’ stata introdotta la possibilità di definire una numerazione/serie per tipo attività.  
Nella tabella Tipi attività è stat a aggiunta la combobox  Documento che consente all ’operatore di 
impostare un tipo di numerazione (Per anno, Libera o Non gestita)  ed un campo per definire la serie 
documento.  
  
 
Tipi attività . 
  
 Documento  
La combobox ‘Documento ’, inserita nei tipi attività, pilota la determinazione del seriale sulle attività:  
 ‘Non gestita ’: è il valore predefinito. Con questa impostazione i campi Numero e Alfa sulla 
corrispondente attività saranno nascosti;  
 ’Per anno ’: la numerazione è sempre automatica in fase di inserimento dell ’attività e 
determinato in base all ’anno solare (la data di riferimento è la data documento dell ’attività, che 
ha come valore predefinito la data di fine attività);  
 ’Libera ’: in questo caso la numerazione sarà presente sull ’attività, ma il progressivo non s catterà, 
l’utente potrà inserire un numero e/o serie manualmente oppure potrà clicc are sull ’apposito 
pulsante  […] per assegnare il primo progressivo libero in base alla serie presente nel campo 
attività e in base all ’anno solare (la data di riferimento è l a data documento dell ’attività, che ha 
come valore predefinito la data di fine attività).  
 Serie  
Il campo ‘Serie’ permette di indicare un serie specifica per tipo attività.  
Pertanto nel caso in cui un tipo attività avesse la combobox  documento impostata a  ‘Libera ’ e la serie 
a ‘PPPPPPPPPP ’ in fase di caricamento dell ’attività la procedura presenta la serie citata nell ’apposito 
campo (con la possibilità di sbiancarlo e/o sostituirlo) e il campo relativo alla numerazione da 
valorizzar e a mano o in forza del pulsante  con il primo progressivo libero in base alla serie presente


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-23   
 
Tipo attività con numerazione libera . 
  
 
Attività . 
  
La procedura controlla se il numero è già stato inserito e nel caso emette un messa ggio. 
  
Se l’utente risponde Sì la procedura permette il salvataggio dell ’attività ma tutte le volte che questa


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-24 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  attività sarà modificata la procedura emette  un messaggio chiedendo conferma circa l’inserimento di 
Attività con stesso numero . 
Per garantire la  massima flessibilità nell’utilizzo del numero non vengono effettuati controlli circa la 
numerazione consecutiva del documento.  
 
Sono stati adeguati  i report della Stampa attività e della Stampa prestazioni con l’informazione del 
numero/serie attività.  
Riportiamo sotto un report di esempio:  
  
 
Report.


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-25  Stampe Attività e servizi  
  
Stampa buste - Opzioni stampa buste


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-26 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Stampa buste - Opzioni stampa buste  
  
Nel TAB denominato ‘Opzioni stampa buste ’ (disponibile se selezionato a livello di dati generali il 
gruppo stampa di tipo ‘Stampa buste ’) è data facoltà all ’utente di scegliere tre diverse opzioni per la 
stampa dei dati del destinatario.  
  
 
Stampa  buste . 
  
 Dati del destinatario  
 Nessuno: in questo caso i campi non sono editabili e sulla busta sono stampati i dati del 
nominativo (o dei nominativi) selezionato nella pagina ‘Generale ’; 
 Inserisci i dati del nuovo destinatario:  in questo caso i campi s ono editabili per inserire i dati di 
un destinatario non presente in anagrafica nominativi (in aggiunta ad eventuali nominativi già 
selezionati);  
 Inserisci i dati del nominativo selezionato: in questo caso i campi sono valorizzati con i dati 
dell’anagrafic a del nominativo selezionato nel TAB ‘Generale ’ fornendo però la possibilità di 
poterli modificare in quanto editabili (nel caso ad esempio in cui si debba inserire un indirizzo 
del nominativo non presente in anagrafica nominativi).  
Quest ’ultima opzione presuppone la selezione di un solo nominativo, nel caso in cui venga 
selezionato più di un nominativo la procedura restituisce il seguente warning:  
Per procedere con la stampa deve essere selezionato un solo nominativo.


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AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-27  Import/Export attività ICS  
  
Profili esportazione/importazione


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-28 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Profili esportazione/importazione  
  
Nei ‘Profili esportazione/importazione ’ presenti nel sottomenu ‘Import/Export attività  ICS’, alla 
combobox  ‘Filtri data ’ vengono aggiunti i seguenti valori:  
 Settimana corrente;  
 Settimana corrente+successiva;  
 Settimana corrente+precedente,  
 Settimana corrente+precedente+successiva.  
  
Quanto impostato nella combobox  viene gestito dalla procedu ra in tutti i punti in cui è richiesto.  
  
 
Parametri esportazione importazione - Filtri data .


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-29  Export attività Outlook  
  
- Sincronizza con Outlook


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-30 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  Sincronizza con  Outlook  
  
Con la presente miglioria è stata data all’utente l a possibilità di importare nell’ agenda gli appuntamenti 
creati in Outlook, questa implementazione è avvenuta con l’introduzione di un nuovo flag nella 
funzionalità ‘ Esporta e sincronizza con Out look’ che per l’occasione è stata rinominata in ‘Sincronizza 
con Outlook’.  
  
 
Menu.  
  
Sincronizza con Outlook  
  
 
Sincronizza con Outlook.  
  
 Importa gli appuntamenti caricati in Outlook  
Nella sezione denominata ‘Opzioni per import e sincronizzazione con  Outlook’ è stato inserito 
questo nuovo flag atto ad di importare nell'agenda gli appuntamenti creati in Outlook.  
Se tale check risulta attivo, la procedura, in fase di  sincronizzazione con Outlook, importa tutti gli 
appuntamenti creati nel calendario di O utlook installato sul PC dal quale stiamo eseguendo tale 
operazione.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-31   
Si supponga di caricare a titolo esemplificativo un nuovo appuntamento in Outlook:  
  
 
Appuntamento in Outlook.  
  
Si proceda a questo punto ad effettuare la sincronizzazione con Outlook  con attivo il nuovo flag:  
  
 
Sincronizza con Outlook – Importa gli appuntamenti caricati in Outlook  
  
Al termine dell’operazione la procedura restituisce un LOG contenente le operazioni effettuate:  
  
 
Log attività


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string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-32 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A    
Come si può notare dal log è stata in serita una nuova attività nel gestionale; le attività create saranno 
assegnate al partecipante indicato in maschera, nel caso in cui questo sia vuoto saranno assegnate al 
partecipante corrispondente all'utente che sta eseguendo l ’import.  
  
 
Attività  
  
Come si evince da questa immagine, l’attività che è stata creata è di tipo categoria ‘Appuntamento’ in 
quanto tale tipo attività è quello definito nel campo ‘Agenda’ del TAB ‘Tipi attività’ presente nei 
‘Parametri attività’.  
  
Saranno importati nel gesti onale  solo gli appuntamenti di Outlook che non hanno un livello di 
riservatezza, pertanto, per far si che determinati appuntamenti non vengano im portati occorre che 
essi siano creati con l’opzione ’Privato’.  
  
E’ possibile inoltre pilotare la priorità che si vu ole attribuire agli appuntamenti importati, qualora 
infatti in Outlook vengano creati appuntamenti con priorità ‘Bassa’ o ‘Normale’ essi saranno 
importati nel gestionale con priorità ‘Normale’; se in Outlook l’appuntamento ha invece priorità ‘Alta’ 
viene i mportato in Ad Hoc con priorità ‘Urgente’.  
  
In caso di modifica di un appuntamento precedentemente importato la procedura (effettuando una 
nuova sincronizzazione con il nuovo flag attivato) opera un aggiornamento dello stesso nel gestionale 
in base alle n uove impostazioni; si supponga di modificare nel seguente modo l’appuntamento in 
Outlook:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-33  
Appuntamento in Outlook  
  
Si proceda ora a lanciare la funzione di sincronizzazione con Outlook con il nuovo flag di import 
appuntamenti attivato:  
  
 
Log attività  
  
La procedura, tramite apposito LOG, avverte dell’avvenuto aggiornamento dell’attività importata, la 
quale, come si evince dalla successiva immagine, si presenta con alcuni dati aggiornati, in particolare 
ora, oltre a valorizzare la ‘Località’ in  base al luogo dell’appuntamento di Outlook, è presente un testo 
nel campo ‘Note’ come conseguenza dell’importazione del testo dell’appuntamento.  
L’attività presenta adesso orari differenti e una priorità urgente come conseguenza dell’attivazione del 
pulsa nte che caratterizza l’appuntamento di Outlook con priorità alta.  
Infine, mentre in precedenza l’attività aveva disponibilità ‘Occupato ’, attualmente è ‘Fuori sede’; infatti 
in base all’impostazione della combobox  ‘Mostra come’ present e in Outlook viene pi lotata la 
‘Disponibilità’ di AHR, in dettaglio:  
 - Disponibile > Libero  
 - Occupato > Occupato  
 - Fuori sede > Fuori sede  
 - Provvisorio > Per urgenze


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-34 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A   
Attività


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A  - 8-35  
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key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-36 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - A G E N D A   
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-37  CONTRATTI  
  
 Modelli elementi  
 Rinnovo elementi contratto  
 Piano di generazione documenti  
 Controlli ed avvisi su modifica date degli Elementi contratto  
 Determinazione data su elemento contratto


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-38 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   Modelli elementi  
  
Con questa implementazione è stata data la possibilità di parametrizzare le descrizioni  dei servizi 
definiti sugli elementi contratto in modo tale da diversificare il contenuto dei campi descrittivi sui 
documenti o attività generati in base ad informazioni specifiche dell ’elemento contratto.  
Per la realizzazione della miglioria si è reso necessario apportare delle modifiche all a gestione dei 
modelli elementi contratto per rendere possibile definire descrizione e descrizione supplementare sia 
per le prestazioni da riportare sulle attività sia per le prestazioni da riportare sui documenti.  
La gestione Modelli Elementi è stata così modificata:  
  
 
Modelli elementi.  
  
Sono stati inseriti nuovi campi la cui compilazione sarà obbligatoria solo su scelta dell ’utente:  
Uno è disponibile nella sezione Attività e l ’altro nella sezione Documento.  
  
Le descrizioni parametriche sono abilitate e obbligatorie attivando il check Gestione descrizione 
parametrica . 
  
Attività  
 Gestione descrizione parametrica  
Se è attivo,  il campo Descrizione servizio sarà obbligatorio e la procedura lo utilizzerà per compo rre la 
descrizione da riportare nei campi ‘Descrizione ’ e ‘Descrizione supplementare ’ della riga prestazione 
sull’attività ignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull ’anagrafica servizio.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-39 Se sul piano di generazione attività è attivat a l’opzione ‘Raggruppa prestazioni ’ il check ‘Gestione descrizione 
parametrica ’ funge da rottura.  
  
Documento  
 Gestione descrizione parametrica  
Se è attivo,  il campo Descrizi one servizio sarà obbligatorio,  la procedura lo utilizzerà per comporre la 
descrizione da riportare nei campi ‘Descrizione ’ e ‘Descrizione supplementare ’ della riga documento 
ignorando descrizione e descrizione supplementare definiti sull ’anagrafica servizio.  
  
NB: se sul piano di generazione documenti è attivata l ’opzione ‘Raggruppa p restazioni ’ il check ‘Gestione 
descrizione parametrica’  funge da rottura.  
  
 
Modelli elementi - Tasto destro . 
  
Le parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione attività sono:  
 Servizio descrizione.  
 Servizio descrizione supplementare.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-40 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   Contratto codice.  
 Contratto descrizione.  
 Impianto codice.  
 Impianto descrizione.  
 Impianto componente.  
 Periodicità (descrizione).  
 Data validità dal.  
 Data validità al.  
 Data giorni tolleranza.  
 Data competenza dal.  
 Data competenza al.  
  
Le parti parametriche utilizzabili sul campo descrittivo sezione documenti devono essere:  
 Servizio descrizione.  
 Servizio descrizione supplementare.  
 Contratto codice.  
 Contratto descrizione.  
 Impianto codice.  
 Impianto descrizione.  
 Impianto componen te. 
 Periodicità (descrizione).  
 Data validità dal.  
 Data validità al.  
 Data giorni tolleranza.  
 Data competenza dal.  
 Data competenza al.  
  
Esempio  
  
Definiamo le descrizioni parametriche sia all ’interno della sezione Attività che all ’interno della sezione 
Documento.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-41  
Modelli elementi con descrizioni parametriche su Attività e Documento . 
  
Si genera l ’attività.  
  
 
Piano generazione attività . 
  
Richiamando l ’attività si può verificare il contenute della descrizione aggiuntiva costruito in maniera 
parametrica.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-42 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   
Attività generata . 
  
 
Attività generata – Prestazioni . 
  
Si lancia la generazione dei documenti.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-43  
Generazione documento . 
  
Si richiama il documento generato ed entrando in variazione si può verificare il contenuto della 
descrizione aggiuntiva del servizio costruita in maniera parametrica.  
  
 
Documento generato .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-44 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   Rinnovo elementi contratto  
  
Eliminazione elementi contratto con numero rinnovo maggiore.  
Con la presente impl ementazione è stato introdotto, nella gestion e ‘Rinnovo elementi contratto ’, un 
nuovo pulsante  che permette di eliminare gli elementi contratto selezionati nello zoom.  
  
 
Rinnovo elementi contratto - Tasto elimina . 
  
 Elimina  
Con la pressione di questo pulsante  la procedura elimina gli elementi contratto sele zionati ; 
l’eliminazione è possibile se gli elementi selezionati non abbiano già generato attività e/o documenti 
oppure non abbiano una quantità consumata maggiore di zero (in caso di elementi contratto a 
pacchetto).  
  
In questi casi la procedura restituisc e degli appositi report di warning all ’utente:  
  
Warning bloccante .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-45  Piano di generazione documenti  
  
Nel piano di generazione documenti impostato come valore predefinito della combobox  ‘Opzioni ’ il 
valore Crea riferimenti contatto . La riga descrittiva s ui documenti sarà creata solo nel caso in cui sia 
stata definita una descrizione parametrica sul singolo contratto di assistenza,  oppure nei parametri, in 
caso contrario non sarà creata alcuna riga descrittiva.  
Anche il valore predefinito della combobox  Status viene impostato a ‘Confermati ’. 
  
 
Piano di generazione documenti .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-46 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   Controlli ed avvisi su modifica date 
degli Elementi contratto  
  
Se un elemento contratto presenta delle attività abbinate.  
  
 
Elemento contratto con attività abbinate . 
  
La procedura esegue  un controllo sulle date di validità degli elementi contratto; nel dettaglio al 
salvataggio degli elementi contratto viene verificato che le date delle attività abbinate cadano 
all’interno dell ’intervallo di validità degli elementi contr atto. In caso negativo, la procedura avvisa 
l’utente dell ’esistenza di attività al di fuori del periodo di validità dell ’elemento contratto e richiedere se 
intende comunque salvare le modifiche:


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-47  
Elementi contratto – Messaggio .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-48 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   Determinazione data  su elemento 
contratto  
  
Con questa implementazione è stata fornita la possibilità di stabilire in che modo deve essere 
determinata la prima data della prossima attività e/o documento proposta sull ’elemento contratto in 
fase di caricamento (tale funzioname nto avviene in fase di caricamento del primo elemento contratto 
e pertanto non in fase di modifica o rinnovo dello stesso).  
  
Le nuove opzioni sono state rese disponibili nei modelli elementi e nei contratti di assistenza 
(l’impostazione inserita in questi  ultimi prevale rispetto a quella del modello).  
Prima di questa miglioria la procedura si limitava ad applicare la periodicità dell ’attività o del 
documento alla data d’inizio validità elemento contratto meno un giorno per proporre, 
rispettivamente, la dat a di prossima attività e/o la data del prossimo documento.  
  
Contratti di assistenza  
  
Sono state introdotte due nuove combobox per calcolare rispettivamente la data di prossima attività e 
di prossimo documento in fase di caricamento di nuovi elementi cont ratto.  
  
 
Contratti . 
  
 Prima data  
Nuove combobox  inserite nelle sezioni ‘Attività ’ e ‘Documento ’ atte a pilotare la determinazione delle 
date di prossima attività e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-49  Inizio periodo: la data coinciderà con l ’inizio validità dell ’elemento contratto.  
 Da periodicità: la data è calcolata applicando la periodicità di generazione alla data d’inizio 
validità mano un giorno (comportamento precedente alla presente miglioria).  
 Fine periodo: la data coinciderà con la fine validità elemento contratto.  
 Da modello (default): la periodicità si rifà a quanto impostato sul modello elemento inserito 
nell’elemento contratto caricato.  
  
Modelli elementi  
  
Introdotte due nuov e combo box atte a calcolare le date di prossima attività e di prossimo documento 
in fase di caricamento di nuovi elementi contratto.  
  
 
Modelli elementi . 
  
 Prima data  
Nuove combobox  inserite nelle sezioni ‘Attività ’ e ‘Documento ’ il cui scopo è quello di calcolare le 
date di prossima atti vità e documento in fase di caricamento nuovo elemento contratto.  
 Inizio periodo (default): la data coinciderà con l ’inizio validità dell ’elemento contratto.  
 Da periodicità: la data è calcolata applicando la periodicità di generazione alla data d’inizio 
validità mano un giorno (comportamento precedente alla presente miglioria).  
 Fine periodo: la data coinciderà con la fine validità elemento contratto.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-50 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  Esempi  
  
Di seguito una serie di casi esemplificativi dei quanto sopra esposto:  
  
 
Elementi contratto - Inizio periodo . 
  
Come si evince dalla figura, in caso d’impostazione delle combobox  sull’opzione ‘Inizio periodo ’, le 
date di prossima attività/documento proposte corrispondono al 01/01/2015 , ossia la data di inizio 
validità elemento contratto.


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string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-51  
Elementi contratto - Fine periodo . 
  
In questo caso invece, le date di prossima attività/documento corrispondono al 31/ 12/201 6, data di 
fine validità elemento contratto.  
  
 
Elementi contratto - Da periodicità . 
  
In caso di impostazione della combobox  su ‘Da periodicità ’, il calcolo avviene applicando la 
periodicità stabilità nel modello elemento inserito nell ’elemento caricato alla data di inizio validità


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-52 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  meno un giorno; pertanto in questo caso, essendo la periodicità mensile, la data calcolata corrisponde  
al 27/03/2014.  
  
 
Elementi contratto - Da modello . 
  
Infine, qualora il contratto preveda come prima data quella ‘Da modello ’ le date proposte,  si 
baseranno su quello che è stato impostato come prima data a livello di modello elemento inserito; in 
questo  caso, essendo previs ta per il modello elemento una data basata sulla periodicità (in questo caso 
specifico bimestrale) la data corrisponderà al 27/04/2014.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-53  Parametri attività  
  
Nei ‘Parametri attività ’, ai valori già presenti nelle combobox  ‘Filtri d ata ricerca ’, vengono aggiunti i 
seguenti:  
 Settimana corrente;  
 Settimana corrente+successiva;  
 Settimana corrente+precedente;  
 Settimana corrente+precedente+successiva.  
  
Quanto impostato nelle combobox  viene gestito dalla procedura in tutti i punti in cui sono utilizzati.  
  
 
Parametri attività .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-54 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   
Parametri attività - Filtri data ricerca attività . 
  
 
Parametri attività - Filtri data ricerca cose da fare .


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-55  
Parametri attività - Filtri data ricerca p restazioni . 
  
Avvisi nei parametri attività, opzioni tasto DX  
  
Sono state apportate le seguenti modifiche.  
 E’ stata suddivisa la scheda Avvisi in tre: Avvisi creazione,  Avvisi modifica,  Avvisi 
cancellazione.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-56 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   
Parametri attività - Avvisi creazione . 
  
 E’ stato modificato e unificato il menù pulsante  DX che si apre sui campi.  
- Oggetto email.  
- Testo email.  
- Testo post -in. 
 Sono state raggruppate le voci disponibili sul menù pulsante  DX nel seguente modo:  
- Data elaborazione.  
- Ora elaborazione.  
- Fine riga.  
 All’interno del pulsante  DX, in corrispondenza delle voce di menù Dati attività sono state 
aggiunte le seguenti variabili:  
- Data inizio.  
- Ora inizio.  
- Data fine.  
- Ora fine.  
- Tipo.  
- Oggetto.  
- Tipologia.  
- Utente.  
- Note.  
- ID richiesta.  
- Indirizzo (che riporta Indirizzo, CAP , Località, Provincia dell ’anagrafica principale del 
Nominativo, ovvero la sede legale, oppure dell ’anagrafica principale del cliente quando il campo 
sede sull ’attività è vuoto, altrimenti i dati della sede indicata sull’attività).  
- Dettaglio Impianti.  
- Codice commessa costi.  
- Descrizione commessa costi.  
- Codice commessa ricavi.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-57 - Descrizione commessa ricavi.  
 All’interno del pulsante  DX, in corrispondenza delle voce di menù ‘Dati Nominativo ’ sono 
state aggiunte le seguenti variabili:  
- Codice nominativo.  
- Descrizione nominativo.  
- Riferimento persona.  
- Codice sede cliente.  
- Descrizione sede cliente.  
- Indirizzo.  
- Località.  
- Cellulare.  
- Telefono.  
  
 
Parametri attività - Avvisi creazione - Tasto destro - Dati attività .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-58 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   
Parametri attività - Avvisi creazione - Tasto destro - Dati nominativo . 
  
Parametri Attività campo Post - in scheda Avvisi.  
  
E’ stato trasformato il campo Post - in negli avvisi dei parametri attività da campo carattere (lunghezza 
254) a campo Memo.  
Inoltre all ’interno del post -in di avviso di creazione e modifica è stato inserito il pulsante  Attività per 
accedere direttamente all ’attività di riferimento.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-59  
Tab avvisi - Test post -in campo meno . 
  
 
Post-IN. 
  
Quando si crea una nuova attività e per questa è previsto l ’invio del post -in di avviso, all ’interno del 
post-in inviato è possibile richiamare l ’attività attraverso l ’apposito pulsante .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-60 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   
Post-in collegato ad attività creata . 
  
Anche nel caso d’invio di avviso quando si modific a, l’attività è possibile richiamare l ’attività stessa 
all’interno del post -in. 
  
 
Post-in collegato ad attività modificata . 
  
Invece non è presente nessun pulsante  all’interno del post -in di avviso di cancellazione.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I  - 8-61  
Post-in collegato ad attività cancellata .


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
8-62 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  - C O N T R A T T I   
________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 9-1 9  Attività e servizi 
funzioni avanzate  
  
 Crea collegamento telefonate in ingresso


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
9-2 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   Crea colleg amento telefonate in 
ingresso  
  
Inserito, nel path di destinazione della funzione ‘Crea collegamento telefonate in ingresso ’, il desktop 
dell’utente come percorso predefinito.  
  
 
Nuovo path destinazione . 
  
Cliccando su Ok è creato il collegamento sul desktop dell ’utente ed è visualizzato il messaggio:  
Collegamento creato con successo.  
  
A questo punto è visualizzabile sul desktop il collegamento creato.  
  
 
Link sul desktop . 
  
Se fosse  creato, come visto nei passaggi precedenti, un nuovo collegamento, si verrebbe avvertiti al 
momento della conferma dal seguente messaggio . 
Icona già esistente nel link sul desktop.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E  - 9-3  
____________________________________________________________________ ____________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
9-4 – A T T I V I T À  E  S E R V I Z I  F U N Z I O N I  A V A N Z A T E   
_________________________________________________ _______________________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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________________________________________________________________________________  
_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ___________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P R O D U Z I O N E  - 10-1 10  Produzione  
  
 MAGAZZINO PRODUZIONE  
 CONFIGURATORE DI CARA TTERISTICHE  
 PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE  
 GESTIONE PROGETTI


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-2 – P R O D U Z I O N E   
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_____________ ___________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
__________________________ ______________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  P R O D U Z I O N E  - 10-3  MAGAZZINO PRODUZIONE  
  
 Distinta base  
 Tipologia distinta base


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-4 – M A G A Z Z I N O  P R O D U Z I O N E   Distinta base  
 
L’anagrafica distinta base è stata oggetto di nuove implementazioni.  
 
Scheda Distinta base  
 
 
Distinta base.  
 
 Priorità  
Priorità distinta base. (Attualmente non gestito)  
 Tipologia distinta  
La procedura riporta le tipologie inserite all’interno dell’archivio tipologia distinte base 
 Corr. L. T.  
Attraverso questo campo è possibile modificare, per uno specifico legame, il Lead Time indicato in 
anagrafica articoli.  
Più precisamente il Lead Time per il legame sarà pari al Lead Time gestionale corretto della q.tà 
indicata.  
Se viene  inserito un valore negativo l’impegno dell’articolo viene spostato in avanti, se il valore è 
positivo l’impegno dell’articolo viene anticipato per pari importo.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  P R O D U Z I O N E  - 10-5 Scheda Materiali di output  
 
 
Materiali output.  
 
All’interno della scheda Materiali output è possibile inserire eventuali articoli che nascono dalle fasi di 
lavorazione, articoli che vengono di conseguenza gestiti a magazzino ma che non sono l’articolo 
principale di produzione.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-6 – M A G A Z Z I N O  P R O D U Z I O N E   Tipologia distinta base  
 
L’anagrafica tipologia distinta base è  un archivio necessario all’inserimento di diverse tipologie di 
distinta. (Attualmente non gestito)  
 
 
Tipologia distinta base.  
 
 Tipologia distinta base  
Codice tipologia.  
 Descrizione  
Descrizione della tipologia distinta base  
 Tipologia predef. per caricamento distinta base  
Se attivo, la tipologia è quella usata di default nel caricamento distinta base.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
M A G A Z Z I N O  P R O D U Z I O N E  - 10-7  
________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________ __________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ _____  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_______ _________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________ ____________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
_________________________________ _______________________________________________  
________________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-8 – M A G A Z Z I N O  P R O D U Z I O N E   
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
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_____________ ___________________________________________________________________  
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__________________________ ______________________________________________________  
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_______________________________________ _________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
____________________________________________________ ____________________________  
________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________


key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-9  CONFIGURATORE DI 
CARATTERISTICHE  
  
Per l’utilizzo  del modulo del Configuratore di caratteristiche che permette  la creazione di distinte base 
ed articoli in base, ci si appoggia ad Articoli Configurabili che fanno riferimento ad n Caratteristiche 
definite liberamente dall'utente.  
 
Tali caratteristiche, verranno definite, direttamente ad ogni componente (articolo di magazzino e/o 
articolo configurabile) e saranno richiamabili nella distinta base neutra a livello di legame.  
 
Le n caratteristiche fanno sempre riferimento a tre tipologie principali: Fisse, Parametriche, Descrittive.  
 
Una volta definita la distinta base neutra, per ogni Codice Caratteristica presente in tutta la struttura, 
(anche per i sottolivelli di distinta ), verrà formulata una domanda al quale l'utente dovrà rispondere per 
poter definire la Distinta Base Configurata.  
 
Ad ogni configurazione verrà creato un nuovo codice arti colo e una nuova distinta base, definiti in 
base a parametri e specifiche determinati dall’ utente.  
  
 Articoli configurabili  
 Caratteristiche fisse  
 Caratteristiche parametriche  
 Caratteristiche descrittive  
 Traduzione caratteristiche  
 Configuratore caratteristiche  
 Parametri distinte  
 Manutenzione caratteristiche legami/articoli  
 Stampa distinta base


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-10 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   Articoli configurabili  
 
Per la definizione di un codice distinta  base con il Configuratore di Caratteristiche ci si avvale di 
articoli configurabili.  
 
 
Fig.  10-7 – Articoli configurabili.  
 
 Codice  
Codice alfanumerico che identifica l’Articolo Virtuale, non è possibile avere codici identici ad altri  
presenti in anagrafica articoli di magazzino e viceversa.  
 Tipo  
Articolo configuratore caratteristiche: tale  valore rende l’articolo configurabile da configuratore 
caratteristiche ed abilita la sezione Parametri configuratore in  calce alla maschera.  
 Componente caratteristiche  
Un articolo con tale flag attivo è allo stesso tempo configurabile e componente a caratteristiche, verrà 
configurato e scelto come componente del livello superiore.  
 Caratteristiche  
Cliccando il pulsante  Caratteristiche si acced e alla maschera Caratteristiche Articolo. All’interno 
vengono definite le caratteristiche del componente con possibilità di indicare dei valori a livello di 
singolo dettaglio, valori che saranno utilizzati come valore di default in fase di inserimento dell 'articolo  
 
Tali valori, essendo di default, saranno modificabili in distinta nella quale tale componente verrà 
inserito, ad ogni articolo può essere associata più di una caratteristica.  
 
Nella maschera Caratteristiche Articolo, è possibile richiamare i cod ici delle caratteristiche definite 
nelle loro anagrafiche, la visualizzazione della maschera varia a seconda delle caratteristiche 
selezionate:  
 Fissa: (determina la presenza del o meno del componente sulla distinta finale).  
 Parametrica: (determina tramite un calcolo dettato da una formula il coeff. di impiego del 
componente).  
 Descrittiva: (permette l’inserimento di descrizioni aggiuntive, es: note di montaggio, ecc.)


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-11  
È possibile inserire le caratteristiche di configurazione direttamente a livello di legame  della distinta 
anziché doverle definire prima a livello di anagrafica articolo.  
 
A seguito dell’associazione a livello di distinta base di nuove caratteristiche è possibile aggiornare 
direttamente anche l’anagrafica articolo, condizione necessaria rimane comunque la gestione  
dell’articolo come “Componente a Caratteristiche”.  
 
Parametri Configuratore  
 Articolo di riferimento  
Il codice articolo che nasce a seguito della configurazione viene creato ereditando, dal codice articolo 
impostato in questo campo, i  parametri principali dell’anagrafica articoli di magazzino. (unità di 
misura, centro di costo/ricavo, codice iva, categoria analitica, ecc)  
 Carattere separatore  
Tale valore rappresenta il simbolo separatore tra il codice articolo e il suo progressivo. È  un campo 
liberamente modificabile.  
 Lunghezza progressivo  
Tale valore stabilisce il numero di caratteri alfanumerici che compongono il progressivo.  
Il totale del codice articolo + carattere separatore + il progressivo numerico non può superare i 20 
caratteri. 
 Progressivo  
Tale valore rappresenta l’ultimo progressivo oggetto della configurazione.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-12 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   Caratteristiche fisse  
 
Le Caratteristiche fisse determinano la presenza o meno del componente all’interno della distinta base 
finale; quando inserite la lor o scelta diventa obbligatoria.  
 
Di seguito viene riportata la visualizzazione della maschera delle Caratteristiche fisse:  
 
 
Caratteristiche fisse.  
 
 Codice  
Viene definito un codice che identifica la caratteristica, di tipologia fissa, che si vuole sottop orre alla 
scelta dell'utente alla configurazione.  
 Descrizione  
Descrizione della caratteristica in esame  
 
Dettaglio caratteristica  
In ogni riga del dettaglio viene definita una delle possibili scelte che l'operatore è tenuto ad effettuare 
per il codice in  esame.  
 Ricerca dettagli.  
Il pulsante  permette di ricercare il dettaglio filtrando per descrizione


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-13  Caratteristiche parametriche  
 
La maschera Caratteristiche Parametriche, si articola su due schede oltre l'elenco  
 
Di seguito viene riportata la visualizz azione della maschera principale:  
 
 
Maschera principale.  
 
 Codice Modello  
Codice identificativo della caratteristica parametrica in esame.  
 Descrizione  
Descrizione della caratteristica identificata dal Codice.  
 Parametro  
È possibile definire sino a 15 Parametri, i quali vengono utilizzati dalla procedura come variabili per la 
definizione del coefficiente d'impiego dell'articolo a cui vengono associati; in fase di configurazione 
verrà chiesto di dare un valore a questi parametri e di conseguenza in base alla funzione impostata 
verrà moltiplicato il coefficiente d'impiego presente nella distinta neutra.  
 Calcolo  
Cliccando il pulsante  calcola viene aperta la maschera Formula per Calcolo Quantità , dove è possibile 
definire una funzione che permetta di calco lare il coefficiente d'impiego in funzione dei Parametri 
definiti in precedenza.  
 
Di seguito viene proposta la visualizzazione della maschera Formula per Calcolo Quantità:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-14 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   
Formula per calcolo quantità.  
 
 Parametri Utilizzabili  
Cliccando i tasti presenti come parametri utilizzabili, vengono riportate nella funzione le variabili 
definite in precedenza.  
 Espressioni  
I parametri inseriti nella funzione vengono messi in relazione uno con l'atro tramite gli operatori 
presenti nella calcolatrice presen te nella maschera.  
 Verifica  
Tramite il pulsante verifica, viene effettuato un controllo di integrità matematica della funzione creata.  
 Memorizza  
Digitando il pulsante di memorizza la formula creata viene confermata e impostata.  
 
Seconda scheda della maschera delle caratteristiche Parametriche è l'Intervallo di Validità.  
 
In corrispondenza di ogni parametro può essere inserito un intervallo di valori validi, in fase di 
configurazione non sono accettati valori esterni all'intervallo.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-15 Di seguito viene  riportata la visualizzazione della scheda Intervallo validità:  
 
 
Intervalli Validità.  
 
 Codice modello  
Codice identificativo della caratteristica parametrica in esame.  
 Descrizione  
Descrizione della caratteristica identificata dal Codice.  
 Parametro  
In questi campi vengono inseriti i margini inferiori e superiori dell’intervallo di validità che può 
assumere la variabile in esame.  
 Calcola  
Si accede alla funzione di calcolo vista in precedenza.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-16 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   Caratteristiche descrittive  
 
Le caratteristiche de scrittive sono caratteristiche opzionali, queste vengono associate ad un 
componente ed eventualmente modificate in fase di configurazione.  
 
Di seguito viene visualizzata la maschera di Descrizione scheda Descrizione:  
 
 
Descrizione.  
 
 Codice  
Codice identificativo della caratteristica parametrica in esame.  
 Descrizione  
Descrizione della caratteristica identificata dal Codice.  
 Note  
Nel campo note viene inserita liberamente una descrizione che viene riportata nelle stampa indentata 
della distinta bas e e nella descrizione del codice di ricerca.  
La descrizione è associata ad un componente e può essere modificata in fase di configurazione.  
 
La scheda Traduzioni permette di introdurre eventuali traduzione del testo descrittivo a seconda del 
codice Lingua Definito.  
Queste traduzioni vengono riportate insieme alle altre caratteristiche scelte nel codice di ricerca nella 
scheda traduzioni.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-17  Traduzione caratteristiche  
 
Per mezzo della funzione Traduzioni, è possibile inserire la traduzione per:  
 il dettagli o caratteristiche delle Caratteristiche Fisse,  
 la traduzione dei Parametri delle Caratteristiche Parametriche.  
 
Le traduzioni verranno inserite nelle descrizioni degli articoli configurati.  
 
 
Traduzione caratteristiche  
 
 Descrizione caratteristica  
Deve essere inserito in questo campo il codice del Dettaglio Caratteristiche o Parametro che si vuole 
tradurre, deve essere inserito manualmente senza possibilità di richiamare nessuna anagrafica.  
 Lingua  
Nella griglia di sinistra possono essere inseriti più c odici identificativi di una Lingua, codici che 
vengono associati a clienti o fornitori.  
 Descrizione  
Per ogni riga identificativa di un codice Lingua è possibile inserire la traduzione del Dettaglio 
Caratteristiche o Parametro.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-18 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   Configuratore caratter istiche  
 
Primo passo per la definizione di una distinta base con il Configuratore di Caratteristiche, consiste nel 
definire i Parametri distinte.  
 
Di seguito la visualizzazione del dettaglio della maschera Parametri distinte:  
 
 
Parametri distinte.  
 
 Verifica uguaglianza  
Tale combo box indica il valore di default del tipo di verifica che verrà effettuata dal configuratore:  
 Legami: la configurazione controlla se esiste già una distinta con gli stessi componenti, se sì, 
chiede se si vuole crearne comunq ue un’altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i 
prodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni già effettuate (Anche 
distinte basi non nate dal configuratore)  
 Legami+Configurazione: la configurazione controlla se esiste g ià una distinta con gli stessi 
componenti e ottenuta con le stesse scelte di configurazione, se sì, chiede se si vuole crearne 
comunque un’altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i 
componenti vengono utilizzate configur azioni già effettuate che rispettano il doppio vincolo. 
(No distinte base non nate dal configuratore).  
 Richieste Conf.  
 No: non viene proposto messaggio di conferma nel caso in cui la con figurazione ottenuta sia 
già presente.  
 Si: viene rilasciato il messaggio di conferma nel caso in cui sia presente una configurazione


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-19 identica, è possibile decidere  se si vuole creare comunque un nuovo codice.  
 Attesa Conf. Caratt.  
Tale check viene attivato in automatico dalla procedura durante la configurazione di un a distinta 
impedendo a più di effettuare configurazioni simultanee.  
 Lunghezza progressivo  
Indica la lunghezza del progressivo utilizzato per la configurazione Codici articoli.  
 
Una volta definiti i parametri distinte e definite le caratteristiche degli a rticoli , si passa alla definizione 
della Distinta Base neutra (distinta che racchiude tutte le possibili configurazioni).  
 
Sui legami di tale distinta vengono riportate, per gli articoli per cui sono state definite, le caratteristiche 
di configurazione; è comunque possibile modificare e/o inserire le caratteristiche direttamente sui 
legami di distinta base.  
 
Per ogni articolo configurabile di tipo configuratore caratteristiche deve essere definita una Distinta 
Base neutra, che sarà alla base per ogni sua co nfigurazione.  
 
Di seguito viene riportata un’anagrafica distinta base di un articolo configurabile:  
 
 
Distinta base articolo configurabile.  
 
La composizione del dettaglio della distinta base può essere formata si da articoli “fissi” sia articoli 
soggetti a configurazione, attraverso il pulsante di navigazione a lato è possibilie accedere al dettaglio 
caratteristiche dove vengono indicate le specifiche caratteristiche a livello di legame, avendo come 
dato di partenza le caratteristiche di default indicate a  livello di anagrafica componente (Caratteristiche 
Articolo).  
 Car. 
Cliccando il pulsante Car si accede alla maschera Caratteristiche di Legame.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-20 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  Di seguito viene riportata una visualizzazione della maschera di Caratteristiche di Legame:  
 
 
Caratteristica  di - Caratteristica.  
 
A livello di legame come detto in precedenza è possibile variare gli elementi di default stabiliti per le 
caratteristiche Fisse e Parametriche . 
 
Di seguito viene riportato il legame anche per  la caratteristica parametrica:  
 
 
Caratte ristica di – Modello


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-21  
Anche nel caso delle Caratteristiche Parametriche viene riportato il valore di default impostato a livello 
di anagrafica articolo, valori che possono essere modificati a livello di legame.  
 
Di seguito viene riportato il legame anche p er la caratteristica descrittiva:  
 
 
Caratteristica di –Descrizione.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-22 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  Configuratore Caratteristiche  
 
Viene trattata ora la funzione di configurazione, tramite la quale vengono definite le distinte basi 
configurate, rispondendo a determinate domande proposte dalla funzione.  
 
Di seguito viene riportata la visualizzazione della maschera Configuratore di Caratteristiche:  
 
 
Configuratore.  
 
 Articolo  
Codice articolo da configurare.  
 Distinta base  
Viene riportata la distinta base collegata all’articolo da configurare.  
 Lingua  
Inserendo il codice di una lingua viene creata la configurazione traducendo i Dettagli, i Parametri e le 
Descrizioni, nella lingua selezionata, in base agli archivi precedentemente creati. Le traduzioni sono 
riportate nel codice di  ricerca  creato per l’articolo in esame, nelle note della distinta base viene 
riportata nota descrittiva e scelte di configurazione nella lingua di creazione e non le traduzioni.  
 Listino  
Codice listino con cui è possibile valorizzare in tempo reale il co sto della distinta base configurata.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-23  % di ricarico  
Tale percentuale, se indicata, permette di maggiorare il valore presente sul listino impostato.  
 Carica risposte comuni  
Valorizzando il flag vengono riportate le scelte effettuate nell’ultima configuraz ione ( per tutte le tipologie 
di caratteristiche ) per i codici caratteristiche che risultano comuni anche alla successiva configurazione in 
atto. 
 Carica default  
Flag Valorizzato: nella parte inferiore della maschera vengono riportate solo le scelte che ha nno il flag 
default a livello di legame di distinta. Ciò permette di selezionare solo risposte che permettono di 
selezionare un componente. Di conseguenza non verranno proposte le scelte che non determinano 
impiego del componente nella distinta in fase di configurazione, ovvero le scelte nel legame distinta 
che non hanno il flag attivo.  
Flag Non Valorizzato:  vengono riportate tutte le opzioni, anche quelle senza flag di default a livello di 
distinta base.  
 Inizializzazione  
L’attivazione del check permette di riportare automaticamente in configurazione i valori definiti 
all’interno della maschera Caratteristica del legame all’interno della distinta.  
Tali valori rispecchiano la configurazione standard dell’articolo.  
 Controllo interattivo  
Tale check, se atti vo, esegue in fase di configurazione un controllo su eventuali caratteristiche per le 
quali non è stata indicata una scelta.  
 Verifica uguaglianza  
 Legami: la configurazione controlla se esiste già una distinta con gli stessi componenti, se si, 
chiede se s i vuole crearne comunque un altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i 
prodotti finiti mentre per i componenti vengono utilizzate configurazioni già effettuate.( anche 
distinte basi non nate dal configuratore)  
 Legami+Configurazione: la configurazion e controlla se esiste già una distinta con gli stessi


key: chroma:document
string_value:
 Legami+Configurazione: la configurazion e controlla se esiste già una distinta con gli stessi 
componenti e ottenuta con le stesse scelte di configurazione, se si, chiede se si vuole crearne 
comunque un altra, in questo caso nasce un nuovo codice per i prodotti finiti mentre per i 
componenti veng ono utilizzate configurazioni già effettuate che rispettano il doppio vincolo. 
(no distinte base non  nate dal configuratore per codice articolo).  
 Richiesta conf.  
 No: non viene proposto messaggio di conferma nel caso in cui la con figurazione ottenuta sia 
già presente.  
 Si: viene rilasciato il messaggio di conferma nel caso in cui sia presente una configurazione 
identica, è  possibile decidere se si vuole creare comunque un nuovo codice.  
 
Tree View  
Nella parte sinistra della maschera viene riportata la visualizzazione delle caratteristiche da configurare, 
man mano che la configurazione procede la procedura esplode i rispettivi livelli di caratteristiche in 
funzione delle preferenze indicate al livello precedente.  
Le scelte effettuate c ondizionano la visualizzazione della tree -view di conseguenza nella 
configurazione non viene richiesto di rispondere a caratteristiche che non avrebbero nessuna 
influenza nella determinazione della configurazione finale.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-24 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   
Nella parte destra invece è presen te una seconda tree -view che permette all’utente di visualizzare in 
tempo reale la composizione della distinta in base alle preferenze indicate.  
 
Valorizzando il pulsante  ricerca vengono riportate nella parte superiore della maschera i codici delle 
caratte ristiche da configurare per la distinta selezionata.  
 Caratteristiche  
Nella treeview principale vengono riportate tutti i codici caratteristiche presenti in tutto l’albero della 
distinta neutra, a seconda che si tratti di caratteristiche fisse parametrich e o descrittive.  
 
A questo punto devono essere date delle risposte alle domande della procedura:  
 Caratteristica Fissa : bisogna sceglie il dettaglio della caratteristica (solo una)  
 Caratteristica Parametrica:  bisogna definire le dimensioni delle variabili, modificando quelle 
proposte dalla procedura (vengono proposte le impostazioni a livello di legame o della 
configurazione precedente se c’è l’apposito flag valorizzato).  
 Caratteristica Descrittiva:  possono essere modificate le descrizioni di default propost e dalla 
procedura, rendendole uniche per ogni configurazione  
 Verifiche  
Tramite il pulsante  verifiche è possibile effettuare una stampa preventiva della configurazione.  
 Genera  
Cliccando il pulsante  Genera viene generata la configurazione, creando una di stinta confermata, se la 
distinta di base era associata ad un ciclo di lavorazione viene automaticamente duplicato il ciclo.  
La procedura rilascia un messaggio con il codice della configurazione creata.  
 
Nel caso in cui si effettui una configurazione già p resente la procedura avvisa e chiede se si vuole crearne un'altra 
identica. Tale domanda è però condizionata dal flag settato nei parametri di produzione “Richiesta Conf” che se


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-25  Manutenzione caratteristiche 
legami/articoli  
 
La funzione di manutenzione caratteristiche legami/articoli permette di sostituire inserire o disattivare 
le caratteristiche fisse a livello di articolo o legame di distinta. Inoltre è possibile sostituire inserire o 
modificare uno o più dettagli di una caratteristica sia a livello di articolo che legame in distinta.  
 
L’aggiornamento agisce sulla caratteristica o sul dettaglio a seconda della selezione effettuata nel 
campo Tipo Aggiornamento.  
 
Di seguito viene riportata la maschera di selezione della funzione di manutenzione caratteristiche:  
 
 
Manutenzione  caratteristiche - Selezioni  
 
 Tipo aggiornamento  
L’aggiornamento può essere apportato o all’intera caratteristica o solo al suo dettaglio, in funzione 
della scelta:  
 Caratteristica Completa : con questa modalità sarà possibile inserire disattivare o sostituire una 
caratteristica.  
 Dettaglio Caratteristica : con questa modalità sarà possibile inserire disattivare o sostituire uno o 
più dettagli della caratteristiche.  
 Tipo operazione  
Le seguenti operazione possono essere effettuate sia sulle caratteristiche che  sui dettagli, di seguito 
viene riportata l’ana lisi delle tre funzioni distinguendo itra le due tipologie di aggiornamento:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-26 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  Caratteristica completa  
 Sostituzione:  la caratteristica riportata nella griglia di sinistra viene sostituita con la caratteristica 
di destra, la procedura filtra tutte le distinte  e gli articoli che hanno la caratteristica di 
riferimento  (sinistra) presente a livello di articolo o legame.  
 Inserimento:  viene resa editabile solo la griglia di destra dove viene selezionata la caratteristica 
da inserire, nello zoom saranno riportate tutte le distinte e gli articoli che non hanno già la 
caratteristica da inserire.  
 Disattivazione : viene resa editabile solo la griglia di sinistra dove viene selezionata la 
caratteristica da disattivare, nello zoom saranno riportate solo le distinte e gli articoli che hanno 
la caratteristica in esame.  
 
Nella funzione di Sostituzione e Inserimento, nella parte destra della griglia devono essere specificati i dettagli che si 
vogliono inserire e si dovrà specificare almeno un dettaglio di default.  
 
Dettaglio caratteristica  
 Sostituzione:  i dettagli selezionati nella griglia di sinistra vengono sostituiti con i dettagli 
selezionati a destra, sia a livello di articolo che legame, i dettagli selezionati e la valorizzazione 
della colonna default della griglia di si nistra agiscono come filtro per la selezione delle distinte e 
degli articoli, la procedura filtra gli articoli e le distinte che hanno almeno  le selezioni impostate 
vere. 
 Inserimento:  viene resa editabile solo la griglia di sinistra dove vengono selezionat i i dettagli e le 
condizioni da inserire, a differenza della sostituzione i dettagli non agiscono da filtro, vengono 
selezionate solo le distinte e i legami con la caratteristica da integrare nel dettaglio.  
 Disattivazione : viene resa editabile solo la grig lia di sinistra dove vengono selezionati i dettagli


key: chroma:document
string_value:
da disattivare, come per l’inserimento i dettagli non agiscono da filtro,  vengono selezionate 
solo le distinte e i legami con la caratteristica da modificare nel dettaglio.  
 Archivi da aggiornare  
Vengon o aggiornati gli archivi che vengono flaggati, le selezioni sono valide per entrambe le tipologie 
di operazione da effettuare.  
 Anagrafica Articolo: valorizzando il flag saranno visualizzabili nello zoom tutti gli 
articoli che risultano dalle selezioni.  
 Legame Distinta: valorizzando il flag saranno visualizzabili nello zoom i componenti 
delle distinte selezionate.  
 Considera default dettaglio  
Il check viene visualizzato solo quando viene selezionata la scelta di sostituzione dei dettagli, 
valorizzando il ch eck la colonna default presente nella griglia di sinistra agisce da filtro nella selezione 
degli articoli e distinte da visualizzare, se non valorizzato come filtro agisce solo il dettaglio flaggato.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-27 Nella scheda ulteriori selezioni vengono riportati dei  filtri per l’individuazione dei legami/articoli su 
cui effettuare la manutenzione.  
 
 
Manutenzione caratteri stiche - Ulteriori Selezioni.  
 
 Da articolo - A articolo  
Filtro per codice articolo/componente.  
 Da codice - A codice  
Filtro per codice distinta Padre, non agisce sugli articoli.  
 Stato distinte  
È possibile filtrare le distinte per stato, non è selezionabile lo stato Da rilasciare perché non è possibile 
effettuare modifiche su distinte da rilasciare.  
 Tipo articolo  
Filtro sulla tipologia articolo.  
 Da famiglia - A famiglia  
Filtro per famiglia produttiva articolo.  
Ultima scheda è la scheda legami articoli/legami distinta dove, in funzione dei filtri applicati, vengono 
visualizzati i legami su cui la manutenzione avrà effetto.  
 Aggiorna  
In funzione delle selezioni effettuate nelle schede precedenti viene valorizzata la griglia in esame, 
selezionando i flag e valorizzando il pulsante  aggiorna vengono eseguite le operazioni impostate.  
 
Al termine dell’elaborazione viene rilasciata la stampa c he pone in evidenza le modifiche apportate.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-28 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  Nel caso in cui a seguito delle modifiche non rimane nessun dettaglio di default tale anomalia viene segnalata nella 
stampa


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-29  Stampa distinta base  
 
Per mezzo di questa funzione è possibile effettuare la stam pa delle distinte base configurabili e 
configurate; le distinte da stampare sono individuate attraverso diversi filtri imputati nella maschera.  
 
Di seguito viene riportata la maschera di selezione Stampa distinta base:  
 
 
Stampa distinta base.  
 
 Da articolo - A articolo  
Filtro di selezione per intervallo di codici articolo che si vuole prendere in considerazione per la 
stampa.  
 Da distinta - A distinta  
Codici di distinta base associati agli articoli di inizio e fine selezione.  
 Data  
La data inserit a in questo campo identifica la data a cui si riferisce l’elaborazione della stampa e la data 
a cui i legami sono validi.  
 Provvisorie  
Se il flag è attivo vengono stampate anche le distinte in stato “Provvisorio  
 Loop distinta  
Se attivo, in caso di prese nza di loop in distinta base, il loop viene ignorato e viene portata a termine


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-30 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  l’operazione in corso.  
 
Nella stampa viene riportato il messaggio di distinta base in loop.  
 Attiva scrittura log  
Se attivo abilita la scrittura di un log di elaborazione nella  cartella dell’installazione.  
 Distinte configurate  
Tale flag, se selezionato, permette di effettuare la stampa anche  per le distinte configurate.  
 Stampa caratteristiche  
Valorizzando il flag in esame, vengono riportate le caratteristiche relative agli a rticoli che 
compongono le distinte create con il configuratore di caratteristiche  
 
Caratteristiche Fisse  
 
Di seguito viene visualizzata la scheda relativa alle caratteristiche fisse:  
 
 
Stampa distinta base  - Caratteristiche Fisse  
 
La Scheda Caratteristiche Fisse è suddivisa in due griglie di dettaglio; la prima, ‘Selezione 
caratteristiche’, è riferita alle caratteristiche oggetto della selezione, la seconda, ‘Selezione dettaglio 
caratteristiche’, è riferita al dettaglio della caratteristica p er cui viene effettuata la selezione nella griglia 
precedente.  
 Default  
Tale check, permette, se selezionato, di filtrare per riga i dettagli delle caratteristiche che in distinta 
base hanno il flag default attivo.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-31 Il flag non è visibile nel caso venga i mpostato, all’interno del tab’ Selezione Distinta , il flag Distinte 
configurate.  
 
 Default  
Questo pulsante  permette in modo massivo, un volta effettuate le scelte all’interno del dettaglio 
caratteristiche, di filtrare per le scelte effettuate il valore di  default.  
 
In base ai filtri impostati nel ‘ tab’ Selezione Distinta  verranno  stampati tutti i componenti che soddisfano le 
selezioni impostate.  
 
 Tipologia Filtro  
 Singoli (OR):  vengono filtrati i legami distinta che soddisfano singolarmente le scelte impo state.  
 Multipli (AND):  vengono filtrati i legami distinta che soddisfano congiuntamente tutte le scelte 
impostate.  
 
Modelli Parametrici  
 
Come per la Scheda Caratteristiche Fisse anche la Scheda Modelli parametrici è suddivisa in due 
griglie di dettaglio; l a prima, ‘Selezione modelli’, è riferita alle caratteristiche oggetto della selezione, la 
seconda, ‘Selezione tipi modelli’, è riferita al dettaglio della caratteristica per cui viene effettuata la 
selezione nella griglia precedente.  
 
In base ai filtri imp ostati nel ‘tab’ Selezione Distinta  verranno stampati tutti i componenti che soddisfano le 
selezioni impostate.  
 
Caratteristiche Descrittive  
Viene ora visualizzata la terza scheda inerente ai filtri di caratteristiche, quella relativa alle 
Caratteristiche Descrittive:


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-32 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   
Stampa distinta base  - Caratteristiche Descrittive  
 
Come per le precedenti schede anche la Scheda Caratteristiche Descrittive è suddivisa in due griglie di 
dettaglio; la prima, ‘Selezione Caratteristica’, è riferita alle caratteristiche ogg etto della selezione, la 
seconda, ‘Selezione Descrizioni’, è riferita al dettaglio della caratteristica per cui viene effettuata la 
selezione nella griglia precedente.  
I filtri impostati in questa scheda, diversamente dai filtri delle due schede precedenti , non effettuano 
selezione sui componenti ma bensì sulle distinte base. Ovvero vengono filtrate tutte le distinte che 
contengono quella descrizione.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E  - 10-33  
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key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-34 – C O N F I G U R A T O R E  D I  C A R A T T E R I S T I C H E   
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____________________________________________________ ____________________________  
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key: chroma:document
string_value:
A D  H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-35  PIANIFICAZIONE DELLA 
PRODUZIONE  
  
 Parametri produzione  
 Generazione MRP -orders  
 Aggiornamento pegging  
 Gestione commessa  
 Manutenzione saldi comme ssa 
 Tracciabilità commessa sui saldi


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-36 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   Parametri produzione  
  
La release 8.0 introduce nuove funzionalità all’interno dei moduli produzione, è stato quindi 
necessario ampliare i parametri produzione con l’introduzione della scheda “Pianificazione della 
produzione”, che riporta i parametri di default necessari per le procedure di pianificazione, e 
l’introduzione della scheda “Funzioni avanzate” che riporta i v alori di default per la gestione dei cicli 
di lavorazione.  
 
Di seguito la visualizzazione della scheda “Pianificazione della produzione”:  
 
 
Parametri produzione  
 
 Periodo di pianificazione  
Valore predefinito, per la generazione MRP , della grandezza tempo rale del periodo da pianificare.  
 Criterio di elaborazione  
Valore predefinito, per la generazione MRP , per la modalità con cui elaborare i fabbisogni.  
 Pianificazione puntuale  
Valore predefinito, per la generazione MRP , per la modalità aggregare i fabbisogni elaborati.  
 
Parametri gestione commessa  
 Gestisci commessa con  
Parametro che indica la modalità di gestione della commessa (saldi/pegging).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-37  Commessa saldi liberi  
Valore di default utilizzato dalla procedura quando non viene indicato un codice  commessa specifico.  
 Considera l’ordinato non a commessa nel MRP  
Valore di default per la nettificazione del saldo di ordinato non a commessa.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-38 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   Generazione MRP -orders  
  
Con la release 8.0, vengono inseriti ulteriori filtri per la pianificazione degli ordini di produzione.  
 
Di seguito la nuova maschera di elaborazione:  
 
 
Generazione MRP - Modalità di elaborazione  
 
Modalità di elaborazione  
 Rigenerativa: l'elaborazione MRP rigenerativa rielabora in maniera completa il piano di 
produzione.  
 Net-change: l'e laborazione MRP net -change elabora gli ODP in stato da pianificare e se sono 
stati modificati ODL/OCL. Permette di aggiornare il piano a valle degli ordini modificati 
riportando le conseguenze delle variazioni manuali al piano.  
 Magazzino impegno componen ti 
 Magazzino preferenziale: viene utilizzato come magazzino di impegno il magazzino 
preferenziale dell'articolo componente.  
 Da anagrafica articoli: la scelta del magazzino d'impegno viene decisa a livello di singolo articolo 
padre oggetto di ODL/OCL, le scelte possibili sono:  
 
Da componente: ogni componente utilizza il proprio magazzino preferenziale  
Da testata ordine:  come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato 
nell'ODL/OCL del padre  
Forza magazzino:  il magazzino presente nel campo magazzino di impegno componenti dell'articolo 
padre, viene applicato per impegnare tutti i suoi figli.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-39  
 Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato 
nell'ODL/OCL.  
 Forza magazzi no: viene impostato come magazzino d'impegno il magazzino deciso in fase di 
generazione MRP e riportato nel campo “codice magazzino”, tutti i materiali nati con questa 
impostazione avranno lo stesso magazzino d'impegno . 
 Magazzino ODL  
 Magazzino preferenzi ale: viene utilizzato come magazzino di impegno il magazzino 
preferenziale dell'articolo componente  
 Da anagrafica articoli: la scelta del magazzino d'impegno viene decisa a livello di singolo articolo 
padre oggetto di ODL/OCL, le scelte possibili sono:  
 
Da componente: ogni componente utilizza il proprio magazzino preferenziale  
Da testata ordine:  come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato 
nell'ODL/OCL del padre  
Forza magazzino:  il magazzino presente nel campo magazzino di impegn o componenti dell'articolo 
padre, viene applicato per impegnare tutti i suoi figli.  
 
 Da testata ordine: come magazzino d'impegno viene usato il magazzino di ordinato utilizzato 
nell'ODL/OCL del padre.  
 Forza magazzino: viene impostato come magazzino d'impeg no il magazzino deciso in fase di 
generazione MRP e riportato nel campo “codice magazzino”, tutti i materiali nati con questa 
impostazione avranno lo stesso  magazzino d'impegno.  
 Magazzino OCL  
Come criteri per ODL.  
 
Proposte d'ordine per materiali di acqu isto 
 Elabora  
L’attivazione del flag permette di eseguire l’elaborazione dati anche per gli articoli di provenienza 
preferenziale esterna, generando ODA o PDA in funzione del parametro impostato nei parametri 
produzione.  
 Magazzino ODA  
 Come criteri per ODL.  
 Codice magazzino  
Il campo risulta obbligatorio se viene scelto come magazzino d'ordinato il criterio “Forza


key: chroma:document
string_value:
Il campo risulta obbligatorio se viene scelto come magazzino d'ordinato il criterio “Forza 
magazzino”, in questo caso deve essere indicato il magazzino sul quale creare l'ODA per tutti gli 
articoli elaborati.  
 Genera esclusivamente  ODA/PDA  
 Vengono generate solo le ODA/PDA.  
 
 Periodo di pianificazione  
Viene data la possibilità di effettuare pianificazioni suddivise per periodo, la procedura considera il 
periodo come unico bidone temporale.  
 Giornaliero


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-40 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   Settimanale  
 Mensile  
 Trimestral e 
 Semestrale  
 Da anagrafica articolo  
 
 Criterio di pianificazione  
 Aggregata: La tipologia di pianificazione aggregata  permette di generare ordini di produzione 
aggregando tutti i fabbisogni di tutti i singoli magazzini nettificabili. Nella elaborazione ven gono 
applicate le politiche di pianificazione definite nella scheda generale valida per tutti i magazzini.  
 Raggruppamento di pianificazione: L’opzione “Raggruppamento di Pianificazione permette di 
generare gli ordini di produzione aggregando i fabbisogni d ei singoli magazzini appartenenti ad 
uno stesso raggruppamento di pianificazione. Nella pianificazione vengono applicate le 
politiche di pianificazione per il magazzino “capo raggruppamento” definito all'interno del 
gruppo, se non specificate per il singol o magazzino vengono applicate quelle della scheda 
generica.  
 Magazzino: L’opzione “Magazzino” permette di generare i fabbisogni considerando 
singolarmente ogni magazzino. Nella pianificazione vengono applicate, se definite, le politiche 
di pianificazione de l magazzino i n assenza quelle della scheda generica  
 
Il criterio di pianificazione viene stabilito a livello di elaborazione e non può essere discriminato a livello di articolo.  
 
Ad ogni elaborazione vengono sempre eliminati gli ordini di lavorazione sugge riti degli articoli da elaborare. In caso 
di elaborazioni per magazzino oppure gruppo di magazzino, vengono eliminati gli Odl suggeriti in funzione del 
magazzino di ordinato di testata.  
 
 Pianificazione puntuale  
 No: valore di default, significa che in presenza di più impegni nello stesso giorno, verrà creato 
un unico ODL/OCL/ODA  
 Si: ogni impegno crea un ordine  
 Da anagrafica articolo: il comportamento  è definito a livello di articolo.  
 Stato ordini  
 Suggerito  
 Pianificato


key: chroma:document
string_value:
 Stato ordini  
 Suggerito  
 Pianificato  
 Pianificato da articolo  
 Test correttezza dati  
Viene eseguito il controllo sui dati  
 Attiva scrittura log di elaborazione  
Vengono registrate tutte le operazioni eseguite dall'MRP e i tempi impiegati  
 Considera giacenze negative  
Nel calcolo della generazione fabbisogni se presente il flag vengono creati ordini per ripristinare


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-41 eventuali giacenze negative.  
 Considera disponibilità di magazzino  
Non viene considerata la disponibilità di magazzino (esistenza - riservato) se non è attivo il flag.  
 Considera ordini MPS da elaborare  
Vengono o meno elaborati e impegnati i materiali gli oggetti MPS che hanno creato ODP in stato da 
pianificare.  
 Rigenera bidoni temporali  
Se viene effettuata una elaborazione MRP parziale viene rielaborato l'orizzonte temporale della 
visualizzazione del piano di produzione se viene valorizzato questo flag.  
 Interrompi  
Tramite il pulsante  interrompi è possibile fermare l'elaborazione MRP e ripristinare la situazione 
precedente, il pulsante  è editabile sino alla fase precedente la scrittura dei dati.  
 Note elabora zione  
Scheda per inserire eventuale descrizione all'elaborazione che si vuole eseguire.  
 Dati elaborati  
Permette di accedere all'archivio dell'elaborazione MRP  
 Stampa elaborazione MRP  
Tramite questo pulsante  si accede direttamente alla stampa elaborazio ne MRP , viene inizializzata con il 
seriale dell'ultima elaborazione eseguita.  
 
Di seguito viene riportata la scheda selezioni:  
 
 
Generazione MRP - Selezioni.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-42 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   
Selezione articolo  
I filtri sull'articolo hanno il compito di individuare quali articoli elaborare.  
 
Ulteriori selezioni  
Nella sezione ulteriori selezioni sono presenti filtri che possono essere, a seconda della valorizzazione 
della combo “ Filtri impegni/articoli” , filtri su articolo, solo su impegni/ordini ed entrambi.  
 Filtri impegni/articoli  
Impostazione “Articolo”  
 
 Articolo: tutti i filtri impostati portano all'individuazione di un insieme di articoli da elaborare, 
individuati gli articoli la procedura elabora solo loro, prendendo in considerazione tutti gli 
impegni e tutti g li ordini presenti sul data base.  
 Da data inizio elaborazione - A data fine elaborazione  
Viene individuato un intervallo di date dove ricercare se sono stati ordinati oppure impegnati degli 
articoli, individuato l'articolo esso viene elaborato nell'inter o orizzonte di pianificazione.  
 
Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato può essere ricercando:  
 Solo su ordini di produzione  
 Solo su documenti  
 Tutti 
 
 Causale documenti (Ordinato e Impegnato)  
Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in f unzione delle causali documento che hanno 
causale di magazzino che aumentano ordinato e impegnato.  
 Da commessa - A commessa  
Campo di inizio e fine selezione per codice commessa.  
 
Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato a commessa, può essere ricercando:  
 Solo su ordini di produzione  
 Solo su documenti  
 Tutti 
 
Il filtro a commessa di tipologia articolo permette di individuare articoli da elaborare filtrando la 
commessa anche se l'articolo non gestisce i saldi commessa.  
 Da numero documento - A numero documento  
Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Vendite, 
Acquisti, Ordini).  
 Da data documento - A data documento


key: chroma:document
string_value:
Acquisti, Ordini).  
 Da data documento - A data documento  
Vengono ricerca ti gli articoli da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, 
Acquisti, Ordini).


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-43  Da cliente - A cliente  
Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando il codice cliente sul documento.  
 Filtri impegni/articoli  
Impostazione “Im pegni/Ordini”  
 
I filtri sugli impegni/ordini hanno il compito di selezionare quali impegni e quali ordini elaborare.  
 
Vengono individuati gli impegni e l'ordinato da prendere in considerazione, la generazione MRP non viene elaborata su 
tutti i dati ma solo  su quelli che i filtri impostati hanno permesso di individuare.  
Se per un articolo non sono presenti impegni viene sempre comunque elaborata la scorta di sicurezza e il ripristino 
giacenza negativa.  
 
I filtri sugli impegni sono di due tipi:  
 Su ordini di p roduzione  
 Su documenti  
 
I filtri sull'impegno/ordine se non modificati, cioè vuoti, come per cliente e commessa , oppure  con 
impostazioni iniziale ( da n° documento 1 a 999999 oppure data inizio elaborazione, filtri che non 
posso mettere vuoti) significa che devono essere presi tutti gli impegni/ordini presenti nel 
database.  
Se invece vengono modificati, e dunque il campo del filtro ristretto, significa che devono essere presi 
solo loro, e cioè nel database e come se ci fossero solo i loro impegni/ordini.  
 Causali Documento  
Sono presenti causali documento che movimentano l'impegnato e causali che movimentano 
l'ordinato, come per gli altri filtri vengono considerati impegnato oppure ordinato delle sole causali 
selezionate.  
Non vengono esclusi impegno e ordi ne che derivano dalla produzione, per queste è necessario 
utilizzare l'apposito flag.  
 Da data inizio elaborazione - A data fine elaborazione  
Viene individuato un intervallo di date, viene elaborato il fabbisogno considerando oltre al saldo i soli 
impegni  e ordini dell'intervallo.  
Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato può essere considerando:


key: chroma:document
string_value:
Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato può essere considerando:  
 Solo gli ordini di produzione  
 Solo i documenti  
 Tutto 
 Causale documenti Ordinato e impegnato  
Vengono prese in considerazione nella generazione del fabbisogno  solo le causali che vengono 
selezionate. (Se deseleziono tutto, vengono creati gli ordini solo per ripristino scorta sicurezza e 
giacenze negative e eventuali impegni e ordinati da ODL).  
 Da commessa - A commessa  
Il filtro sull'impegnato oppure sull'ordinato a commessa, può essere : 
Da commessa su ODL: vengono cercati impegni/ordini a commessa che derivano da ODL  
Da commessa su documento: vengono cercati impegni/ordini a commessa che derivano da 
documento.  
 
Il filtro a commessa di tipologia artico lo permette di individuare articoli da elaborare filtrando la 
commessa anche se l'articolo non gestisce i saldi commessa.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-44 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   Da numero documento - A numero documento  
Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione del numero documento. (Ve ndite, 
Acquisti, Ordini).  
 Da data documento - A data documento  
Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtrando in funzione della data documento. (Vendite, 
Acquisti, Ordini).  
 Da cliente - A cliente  
Vengono ricercati gli articoli da elaborare filtr ando il codice cliente sul documento.  
 Filtri impegni/articoli  
Impostazione “Impegni e articolo”  
 
Si tratta di un insieme dei due filtri precedenti, filtrando un impegno/ordine viene contestualmente 
impostato anche un filtro sull'articolo.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-45  Aggiornamento pegging  
 
È possibile tramite questa funzione aggiornare il pegging di secondo livello indipendentemente dalla 
generazione MRP -orders.  
L’aggiornamento può essere lanciato con parametri di pianificazione diversi rispetto alla generazione 
MRP ch e ha creato gli ODL.  
 
 
Aggiornamento pegging


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-46 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   Gestione commessa  
  
 Con la release 8.0 vengono introdotti i saldi per commessa, tale gestione diventa alternativa al 
pegging di commessa e per questo è necessario specificare il tipo di gestione desider ata all’interno dei 
parametri produzione.  
 
 
Sezione Parametri  
 
 Gestisci commessa con  
 Pegging secondo livello  
 Saldi commessa  
 
La scelta sull’opzione ‘Saldi commessa’  è una scelta irreversibile.  
Tale gestione rende necessaria la definizione, sulla scheda Causali movimenti, delle causali di carico e 
scarico della commessa.  
 Commessa saldi liberi  
Codice commessa di default utilizzato per gli articoli che gestiscono i saldi della commessa, quando 
per tali articoli non viene specificata.  
 Considera l’ordinat o non a commessa nel MRP  
Tale check se attivo permette alla generazione MRP di nettificare il saldo di ordinato non a commessa, 
per gli articoli che sono gestiscono i saldi di commessa con la formula personalizzato + nettificazione


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-47  Manutenzione saldi  commessa  
  
 Tale funzione permette di creare movimenti di magazzino di tipo trasferimento con cui movimentare 
i saldi tra commesse.  
 
 
Manutenzion e saldi commessa - Selezioni.  
 
Selezioni articolo  
 Da codice - A codice  
Intervallo di inizio e fine selezione per codici articolo.  
 Da famiglia - A famiglia  
Intervallo di inizio e fine selezione per famiglia.  
 Da gr. merc. - A gr. merc.  
Intervallo di inizio e fine selezione per gruppo merceologico.  
 Da cat. omog. - A cat. omog.  
Intervallo di inizio e fine selezione per categoria omogenea.  
 
Altre selezioni  
 Da magazzino - A magazzino  
Intervallo di inizio e fine selezione per magazzino


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-48 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   Da commessa - A commessa  
Intervallo di inizio e fine selezione per commessa  
 Solo articoli con saldo di commessa neg ativo  
Se attivo abilitala visualizzazione degli articoli con saldo di commessa negativo.  
 
Di seguito la visualizzazione della maschera lista:  
 
 
Manuten zione saldi commessa - Lista.  
 
All’interno della scheda lista sono visualizzabili gli articoli che soddi sfano i filtri impostati, ognuno con 
il proprio dettaglio per codice commessa.


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-49  Tracciabilità commessa sui saldi  
  
Questa funzionalità permette la visualizzazione di tutte le applicazioni che movimentano una 
determinata commessa.  
 
 
Tracciabilità commessa.  
 
 Commessa  
Campo di filtro per codice commessa.  
 Articolo  
Campo di filtro per codice articolo.  
 Cliente  
Campo di filtro per codice cliente.  
 
Tale filtro incide solo sui documenti che movimentano l'impegnato  
 
 Da data - A data  
Filtro di selezi one per date di inizio evasione e fine evasione.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-50 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  Tale filtro non incide sui saldi.  
 
 Impegnato/Ordinato  
 Impegnato: selezione sui soli valori di impegnato.  
 Ordinato: selezione sui soli valori di ordinato.  
 Tutti: selezione sui entrambe i valori.  
 Documenti  
Se attivo abilita la visualizzazione dei documenti:  
 Documenti possono essere DOC ( visualizzazione in rosso ) che aumentano l'impegnato; 
documenti tipo ordini clienti.  
 Documenti possono essere DOC ( visualizzazione in verde ) che aumentano l'ordinato; 
documenti tipo ordine fornitore  
 Ordini  
Se attivo abilita la visualizzazione degli ordini:  
 Ordini possono essere ODL – OCL - ODA che aumentano l'ordinato ( visualizzazione in 
verde ) 
 Ordini possono essere IMP gli stessi ODL – OCL che aumentano l 'impegnato per i loro 
componenti ( visualizzazione in rosso ) 
 Saldi  
Se attivo abilita la visualizzazione dei saldi; solo saldi per commessa (visualizzazione in giallo)  
 Nascondi saldi a zero  
Se attivo impedisce la visualizzazione dei saldi a zero.  
 Apert i /Evasi  
 Tutti: selezione sui entrambe i valori.  
 Aperti: selezione sugli ordini aperti.  
 Evasi: selezione  sugli ordini evasi.  
Dettaglio  
All’interno della griglia di dettaglio vengono visualizzati tutti i valori in funzione delle selezioni 
impostate in testa ta e sulla scheda ulteriori selezioni.  
 Dettagli  
Tramite il pulsante  dettagli è possibile accedere a vari archivi in funzione della riga selezionata 
all’interno della griglia di dettaglio; possono essere richiamati gli archivi ODL/OCL/ODA, gli archivi 
documenti e i saldi di magazzino.  
 
 Pegging  
Tramite il pulsante  Pegging è possibile, in funzione della riga selezionata all’interno della griglia di 
dettaglio, accedere alla visualizzazione del pegging.  
All’interno della visualizzazione del pegging richiamat a vengono sempre inizializzati il codice


key: chroma:document
string_value:
All’interno della visualizzazione del pegging richiamat a vengono sempre inizializzati il codice 
commessa e articolo in funzione della riga selezionata


key: chroma:document
string_value:
AD H O C  R E V O L U T I O N  – A D D E N D U M  8 . 0  
P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E  - 10-51  Visualizza  
Tramite il pulsante  Visualizza è possibile, in funzione della riga selezionata all’interno della griglia di 
dettaglio, accedere alla visualizzazi one dei movimenti di magazzino.  
 
Ulteriori selezioni  
Selezioni documenti  
All’interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto sui documenti (DOC)  
Selezioni ordini di lavorazione  
All’interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto su ODL – OCL – ODA.  
Selezioni articolo  
All’interno di questa sezione vengono riportati tutti i filtri che hanno effetto sull’ articolo.


key: chroma:document
string_value:
A D D E N D U M  8 . 0 - A D  H O C  R E V O L U T I O N  
10-52 – P I A N I F I C A Z I O N E  D E L L A  P R O D U Z I O N E   
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