La versión original de Walk On By de Dionne Warwick fue grabada en la misma sesión de diciembre de 1963 que produjo su éxito Anyone Who Had a Heart. Walk On By fue la continuación de ese sencillo, lanzado en abril de 1964 y alcanzando el número 6 en el Billboard Hot 100 de EE. UU. Y el número 1 en la lista de R&B de Cashbox.