The Second Annual Report
The Second Annual Report est le premier album publié par le groupe de musique industrielle Throbbing Gristle. Il combine des enregistrements en concerts et en studio. L'album fut à l'origine publié en long-jeu 12" en 1977, puis republié en CD en 1991, avec des morceaux tirés de singles parus en 1977 et 1978.

L'édition LP a bénéficié de plusieurs repressages. Le pressage original chez Industrial Records était de 785 copies : Fetish Records en a ensuite pressé 2000 copies. La troisième édition faisait partie du coffret de 5 disques  Throbbing Gristle box set; cette version a été remontée afin de jouer l'album à l'envers tout en intégrant un orchestre de chambre sur le morceau "After Cease to Exist". La matrice de cette version de Fetish fut utilisée par Mute Records pour les rééditions subséquentes. Une autre version existe sur Celluloid Records, mais n'a pas été sanctionnée par le groupe. (At the very least, the Celluloid issue is known to have poor sound quality.)

En 2008, des nouvelles interprétations de la musique de l'album paraissent sous le titre The Thirty-Second Annual Report of Throbbing Gristle. Enregistré en concert à Paris lors d'un concert à la Villette afin de célébrer le  de la parution de l'album original The Second Annual Report.

En 2011 Chris Carter réédite et remasterise tous les albums studio de Throbbing Gristle, en LP et en CD, en tirage limité. Ces albums sont sortis sur Industrial Records, après la fin du contrat avec Mute Records.

Liste des morceaux

12" vinyl 
Côté A
"Industrial Introduction" - 1:04
"Slug Bait – ICA" - 4:20
"Slug Bait – Live at Southampton" - 2:45
"Slug Bait – Live at Brighton" - 1:10
"Maggot Death – Live at Rat Club" - 2:59
"Maggot Death – Studio" - 4:34
"Maggot Death – Southampton" - 1:37
"Maggot Death – Brighton" - 0:57
Side B
"After Cease to Exist – The Original Soundtrack of the Coum Transmissions Film" - 20:19

version CD parue sur Mute 
"Industrial Introduction" - 1:05
"Slug Bait – ICA" - 4:21
"Slug Bait – Live At Southampton" - 2:46
"Slug Bait – Live At Brighton" - 1:19
"Maggot Death – Live At Rat Club" - 2:50
"Maggot Death – Studio" - 4:35
"Maggot Death – Southampton" - 1:37
"Maggot Death – Brighton" - 0:57
"After Cease to Exist – The Original Soundtrack to the Coum Transmissions Film" - 20:19
"Zyklon B Zombie" - 3:52
"United" - 4:05

The Thirty-Second Annual Report of Throbbing Gristle 
UK LP+CD Industrial IR2008

12" vinyl 

Side A

"Slug Bait" (6:40)
"Slug Bait" (8:16)
"Slug Bait" (2:33)
"Maggot Death" (4:40)

Side B

"After Cease to Exist" (20:33)

CD 
"Industrial Introduction" (2:04)
"Slug Bait" (7:28)
"Slug Bait" (8:16)
"Slug Bait" (2:33)
"Maggot Death" (5:00)
"Maggot Death" (8:10)
"Maggot Death" (7:02)
"After Cease to Exist" (20:23)
"Zyklon B Zombie" (6:42)

Références 

Premier album musical sorti en 1977