Muhsin Bey, Türk musikisine aşık, ince ruhlu ve sakin bir adamdır. Acıyı yücelten arabesk kültürüne mesafeli olduğu gibi müziğine de karşıdır. Ali Nazik ise köyden şehre yeni gelmiş, kendine kaset çıkartmak isteyen gönlü temiz bir adamdır. Bir gün iki adamın yolları müzik sebebiyle kesiştiğinde Muhsin Bey, Ali’yi şöhretle tanıştırabileceğini düşünerek ona yardımcı olmaya karar verir. Farklı kültür ve çevrelerden gelen bu iki insanın, ayrı dünyalara ait olduklarını anlamaları içinse elbette zaman gerekecektir.