Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk Dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu. Ancak, 6 ay kupon ödemeli tahvilin maliyeti 13.875 oldu.
Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk Dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu. Ancak, 6 ay kupon ödemeli tahvilin maliyeti 13.875 oldu.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün,ihracın çok başarılı olduğunu söyledi.
Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen, her 5 yılda bir geri çağırma opsiyonu bulunan ve Koç Holding ile UniCredit’in de alım yaptığı ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yüzde 13.875 olarak belirlenen getiri oranıyla gerçekleşti.
Eylül finansalları dikkate alındığında, bu işlem Yapı Kredi’nin ana sermaye yeterlilik rasyosunda 115 baz puanlık bir artış sağlayacak
ÇOK BAŞARILI
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
“Yapı Kredi olarak güçlü sermaye pozisyonumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da güçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladık. İşleme gösterilen yüksek ilgi, Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. 15 ülkeden 58 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen işlem ile ilklerin bankası olma özelliğimizi de sürdürdük. Piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen Dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanmasına imza atan ilk Türk mevduat bankası olduk. Ana hissedarlarımızın yanı sıra, uluslararası yatırımcıların ülkemize ve bankamıza duyduğu güveni teyit eden bu başarılı işlemden aldığımız güç ile 75. yılımızı kutladığımız 2019 yılında da, Türkiye’ye daha fazlasını katmak adına çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”
Yapı Kredi’nin bu işleminde Citigroup Global Markets Limited, BofA Merrill Lynch, UniCredit Corporate & Investment Banking, J.P. Morgan Securities PLC ve Société Générale SA görev aldı
: 0
Benzer Haberler
Banka CEO’sundan müthiş sahne performansı
ING’den müthiş kar
YARGITAY’DAN BANKACIYA MÜTHİŞ BİR KARAR
VAKIF’TAN MÜTHİŞ KAR
WHATSAPP’DEN MÜTHİŞ ÖZELLİK
Kategori Bankacılık
Etiketler Gökhan Erünkoç holdingykb tahvil ihracı
editor
https://paramedya.com.tr
Önceki makale « Buzağı desteğine 522 milyon lira
Sonraki makale Altın talebi dibe vurdu »
İlgili makale
Garanti’de yüzler gülüyor
Garanti Bankası yılın ilk çeyrek bilançosunda karını yüzde 20 arttırdı. Garanti böylece beklentilerin üzerinde kar açıkladı. ...
editor 27 Nisan 2016 0 Comment
Dev bankada istifa spekülasyonu
Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli bankası istifa söylentileriyle adeta çalkalandı. O genel müdür istifa mı etti?
...
editor 14 Temmuz 2019 0 Comment
Halkbank komisyon uygulamasından vazgeçti
Halkbank daha önce almaya başladığı binde 5 komisyon uygulamasından vazgeçti. ...
editor 4 Şubat 2020 0 Comment
MEVDUAT YARIŞINI BİTİRECEK KOMİK FORMÜL
Hükümetin Ankara'da banka yöneticileriyle yaptığı faiz düşürme toplantısında ilğinç bir forül gündeme geldi. Bankalar, başka bankalardan mevduat getirecek müşteriyi kabul eteyecek. ...
editor 11 Temmuz 2017 0 Comment
DENİZBANK’TAN SPORA DESTEK
DenizBank, sporun her dalının Türkiye’de gelişimini desteklemek, spor kültürünün mümkün olduğunca geniş bir tabana yayılmasını desteklemek misyonu çerçevesinde, futbol başta olmak üzere tüm...
editor 30 Mart 2015 0 Comment
Ziraat Bankası karında sert düşüş
Bankalar bilanço açıklamaya devam ediyor. Özel bankaların aksine kamu bankalarının bilançosunda düşüş var. ...
editor 12 Kasım 2018 0 Comment
TANITIM
Özel Haberler
Yabancı bankaya göre, Merkez Bankası yine sinyal değiştirdi: Faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı!
Güneydoğu’da bir bankacının başarı hikayesi!
TANITIM
Sosyal Ağlar
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TANITIM
Son Haberler
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif zam
editor 6 Aralık 2021
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı....
Bankaların faiz keyfi! Mevduatı 15 ile toplayıp, 23.8 ile vatandaşa satıyor!
6 Aralık 2021
Türk Lirası’nın reel değeri tarihin en düşük seviyesinde
6 Aralık 2021
TANITIM
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak hisse senedi, yatırım fonu, altın yatırımı, bireysel emeklilik, kredi kartı başvurusu, internet bankacılığı, özel sağlık sigortası, oto kiralama, tatil, ev satın alma gibi konularda karar verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Paramedya olarak internet sitemizi geliştirmek, etkili ve güvenli hale getirmek, sizin için daha kullanışlı olmasını sağlamak amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgilere “Çerez Politikası” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.