Veteranen ser sangerens kjæreste, Lise Bouvier, sittende med venner på en overfylt bar mens han er sammen med Milo og hennes bekjente. Han blir øyeblikkelig slått av Lise og ignorerer Milo for å danse med henne.
 Spørsmål: Denne artikkelen: Den amerikanske veteranen fra andre verdenskrig Jerry Mulligan er en sprudlende utvandrer i Paris som prøver å få et rykte som maler. Hans venn og nabo, Adam Cook, er en sliter konsertpianist og mangeårig medarbeider av en fransk sanger, Henri Baurel. I baren i første etasje, Henri forteller Adam om sin kultiverte kjæreste, Lise Bouvier. Jerry blir med dem senere, før han går ut for å selge kunsten sin. En ensom samfunnskvinne og arving, Milo Roberts, finner Jerry som viser maleriene sine i Montmartre og interesserer seg for ham og kunsten hans. Hun tar ham med til leiligheten sin for å betale for verkene hans, og inviterer ham til et middagsselskap hun holder senere den kvelden. Etter å ha sunget med franske barn på vei hjem («I Got Rhythm»), går Jerry opp til Milos leilighet. Han finner raskt ut at «festen» faktisk er en en-til-en-date, og forteller Milo at han ikke har noen interesse i å være en betalt eskorte. Når han prøver å dra etter å ha gitt henne pengene tilbake, hun insisterer på at hun bare er interessert i kunsten hans. De går til en overfylt bar, og Milo tilbyr å sponse et kunstshow for Jerry som en vennlig gest. Noen av Milos venner ankommer, og mens han sitter sammen med dem, Jerry ser Lise sitte sammen med venner ved neste bord, og blir øyeblikkelig slått. Han ignorerer Milo og hennes bekjente, og later i stedet til å kjenne Lise allerede og danser med henne. Hun er motbydelig og gir Jerry et feil telefonnummer, men blir uskyldig korrigert av noen ved bordet hennes. Milo er opprørt over Jerrys oppførsel og bestemmer seg plutselig for å reise hjem. På vei hjem forteller hun Jerry at han var veldig frekk med en jente han ikke kjenner mens han var i hennes nærvær; lei av Milo, Jerry kommer ut av bilen og tar farvel. inneholder et svar på spørsmålet: Hvor ser veteranen sangerens kjæreste? , hva er det?
A: