episode pertama yang ber-judul gumbo melacak jazz dari embrionya di gubuk kaum negro, di arena congo square di new orleans, sampai masuknya beragam pengaruh gado-gado atau gumbo yang melahirkan jazz.
disorot pula jelly roll morton yang mengaku sebagai penemu jazz.
episode 2, the gift, menyorot jazz pada kurun 1917-1924, termasuk munculnya dua jenius jazz louis armstrong dan duke ellington.
episode selanjutnya mengupas perkembangan jazz, termasuk era swing (1935-1937), di mana jazz identik dengan musik pop amerika.