除通過這些考試外，考生還必須擁有至少四年的投資行業工作經驗，且當中必須包括50%的投資決策經驗，也必須承諾遵守CFA協會的《道德操守》（Code of Ethics）和《專業行為準則》（Standards of Professional Conduct），在獲得CFA特許狀後，他們每年都必須重申這一承諾。
ʝʁn ɣ^k ɣ^r tsʁɣr khqɣk χʑr ʁqr thʑqr χʑr ʁɣɣ^k ʁʑqn ɕqr khk tɕhɣ^k tɕhr tsʁqr ʁʑr qr qʑn çɣr n tsqk khqɣ^n tɕhɣr ɣ^ɣ^k tsr ɬqɣ^k tɕhʑr qɣr çʑɣ^k tsʁɣ^k ɕqr khk ɕʑk χr (fi) (en)pəsˈɛnt(cmn) çɣr n tsqk ɬɣn ʝɣr ɬqɣ^k tɕhʑr tɕhɣr ɕqr khk ʝʁɣɣ^n r tsk ʁr (en)sˌiːˌɛfˈeɪ(cmn) khqɣn ʁqr çɣr çʑr çɣn ʝʑk ʁr (en)kˈəʊd ɒv ˈɛθɪks(cmn) ʁɣn tsʁʑk tɕhɣr khqɣ^n thɣqr tsʁr tsɣn (en)stˈandədz ɒv pɹəfˈɛʃənəl kˈɒndʌkt(cmn) tsʑqr ʁr çɣr (en)sˌiːˌɛfˈeɪ(cmn) ɣr khr tsʁʑɣ^r ʁr ʑk ɣr ɣqr qʑn çk ɕqr khk tsʁɣ^r ʁɣk tsʁɣr tɕhqk ʝʁɣɣ^n r