9月19日，即徐永昌在绥远最后一日，傅作義再度会见徐永昌，对徐痛哭，且为自己预留后路，向徐永昌递交了一份上蒋中正的呈文，在呈文以及和徐永昌的系列谈话中，傅作義称中共卖国，美苏战争的爆发不会远，建议轰炸电厂，认为中共不可能成功，还准备利用合作农场，将自己手下的干部放入农村，以寓兵于农，保存实力，待中共遇到困难时再打出去。
(fi) yiˈoiɣr ˈyqr ɬqn khn tɕhɣ^r ʝʁʑɣ^k tsʑqr qn tɕhʑr tsqr ʁr tɕhqk qr xr tsr tɕhqr tsʑqr çr ʁqr ɬqʑr khn tɕhɣ^r ʝʁʑɣ^k çqr khn ɣ^r χk qɣr thɣqr tsqr ɬqr tɕhr qn ʁr r khqʑɣ^r khn tɕhɣ^r ʝʁʑɣ^k çqr ɬqʑk ɣr tɕhqk xɣr ʁʑɣ^r ɬqʑɣ^r tsʁɣ^k tsʁɣɣ^r çɣr ʝʁɣɣ^n thɣn tsʑqr ʝʁɣɣ^n thɣn tɕhqr ɬqn ʁɣn khn tɕhɣ^r ʝʁʑɣ^k çɣr khqr qɣr ʑn ʁʑr tsʁɣ^k xr tsr tɕhqr ʝʁɣɣ^k tsʁɣ^k ɣ^ɣ^r ʑqr ɣ^n ɣqr k tsʁʑr tsʁɣɣ^k çɣr ɕʑr xʑk ɕr ʁqr tɕhʑr ɬqʑr tɕhqr ʁɣ^k tsʁʑr çqʑr ʝʁʑɣ^r ɣr thɣqr tsʁɣ^k ɣ^ɣ^r ɕr χɣr ɣɣ^n ʝʁɣɣ^n ɣ^ɣ^k ʁʑqn tsʁr ɕɣqr qr tɕhɣ^r ʁɣn tsr ɣ^n ʝʁʑɣ^r ɬqʑɣ^k tsqr ɬqr ʁr khqʑr çɣr ɣ^ʑk ɕr xʑɣ^r r ɣ^n ʝk tɕhqr tɕhr ɕqɣ^k tɕhn ɣ^n ɕʑr ʝn ʁqn qr çʑqr tsʁɣ^k ɣ^ɣ^r tɕhr çʑr χr ʑn ʁqn tsʑqr çʑr ʝʁk r