在貝爾蘭摧毀後四十年，大量失去家園的諾格羅德（Nogrod）和貝磊勾斯特（Belegost）的矮人來到凱薩督姆，使凱薩督姆的力量大為增加，而半獸人亦「有更優良的武裝及人數龐大、攻勢更殘暴、凶猛及不顧一切。
tsʑqr ɕɣqr ɣr ʑn ʝqk ʁqr ʁr qr ʁqn qʑn çʑr qʑɣ^r ʁqk r ɬqʑk tɕhʑn çɣr r ɣ^ɣn n çɣn (en)nˈɒɡɹɒd(cmn) ʁɣn ɕɣqr ɣqr ɣ^k qk ɣr (en)bɪlˈɛɡɒst(cmn) çɣr ʑqr ɣn ʑqn çʑr χʑqr ʑr çk r ʁqr χʑqr ʑr çk r çɣr qr qʑɣ^r çʑr thɣqr tsɣɣ^k ɬqʑk ɣn ɕʑr ʁr ɣn tɕhqr tɕhr ɣ^ɣɣ^r tɕhk qʑɣ^n çɣr thr tsʁʑɣ^k ɬqn ɣn ʁr ʑɣ^n çʑr ɣ^ɣ^k ʁqr ɣ^ɣɣ^r ʝʑn ɕʑr khqɣ^k ɣɣ^r ɬqn ɕr ɣ^r tɕhqk qɣr