ðə bˈænd, nˈaʊ sˈʌplɪməntᵻd baɪ pˈɜːmənənt dɹˈʌmɚ ɡˈoːɹdən wˈɪlsən ænd ɹˈɪðəm ɡɪtˈɑːɹɹɪst dˈʌɡləz mˈæk ɪntˈaɪɚ, ɹᵻtˈɜːnd tə ðə stˈuːdɪˌoʊ tə ɹᵻkˈoːɹd ðə fˈɑːloʊˈʌp, təbi ɛntˈaɪɾəld ðə mˈʌðɚz bˈɔɪ, bˌʌt ðə sˈɔŋz mˈɛt dɪsɐpɹˈuːvəl fɹʌm fˈɑːnəɡɹˌæm.
The band, now supplemented by permanent drummer Gordon Wilson and rhythm guitarist Douglas MacIntyre, returned to the studio to record the follow-up, to be entitled The Mother's Boy, but the songs met disapproval from Phonogram.