Un lac quelque part dans le sud de la France. Une plage ensoleillée. Un lieu de rencontres 100% gay. Des hommes d'âges différents se dorent au soleil, nagent, se draguent, cherchent le compagnon pour le temps d'une étreinte, puis se quittent, le plus souvent s'oublient, le lendemain reviennent, même jeu, même scénario. Franck échappe toutefois à cette routine. Il a bien vu un homme, Michel, noyer un compagnon de jeu, mais tout le pousse vers lui, un irrésistible amour comme on l'écrit dans les romans de gare. Aussi va-t-il le suivre, goûter ses caresses alors même qu'il sait que la mort ne peut que s'ensuivre. Alain Guiraudie filme des corps masculins entièrement nus à la recherche du plaisir, mais ce qui pourrait n'être qu'un porno gay est en réalité une passionnante histoire d'amour et de mort, sorte de tragédie des temps modernes. Certes on pourra regretter une certaine complaisance dans les scènes chaudes, des gros-plans de sexes en émoi qui n'ajoutent rien au récit, mais on objectera que lorsque "le petit galopin de nos corps" (pour reprendre le joli titre d'un roman d'Yves Navarre) est à l'oeuvre, il ne connaît pas de limites et la caméra non plus. Et puis la nature est omniprésente et c'est sans doute une des particularités les plus étonnantes de ce film qui gomme la vie urbaine et ne retient que cet éden empoisonné. Le vent agite les frondaisons tandis que le soleil irise de ses reflets la surface du lac. Tout ce jeu de vibrations fait de ce film sobre et dénué de tout accompagnement musical une oeuvre d'une grande densité, une manière de petit chef-d'oeuvre sensible où la solitude des êtres a quelque chose de poignant.