Co-réalisé avec Alberto Lattuada, ce premier Fellini n'est pas une franche réussite. La cause n'est autre qu'un scénario qui pour appeler un chat un chat est très mal foutu. Il multiplie les ellipses de façon totalement incompréhensible ce qui fait qu'il est difficile de suivre une quelconque histoire et que la psychologie des personnages évolue d'une manière qui n'est pas du tout convaincante. Reste, et cela vaut bien un petit détour, quelques beaux moments de sensiblerie poétique bien fellinienne et le talent unique de la rayonnante Giulietta Masina. Le numéro où elle se transforme en personnages célébres, de Napoléon à Garibaldi, est prodigieux. Un ensemble peu terrible mais quelques moments de grâce qui ne pouvaient que promettre une suite de carrière magistrale.