Alors qu'il revient de la guerre, Hazel Motes décide de devenir prêcheur comme son grand-père. Jeune homme dérangé (à qui Brad Dourif prête ses traits), il décide de fonder sa propre église : L’Église sans Christ. Prêchant qu'il ne croit en rien et que Jésus n'est pas mort sur la croix pour les péchés des mortels, il tente d'attirer les foules dans une ville perdue où les gens étranges ne sont pas rares. Film dérangeant, filmé avec réalisme, "Le Malin" montre à quel point les sectes peuvent influencer les gens perdus et désespérés et comment les hypocrites (un faux aveugle, un arnaqueur qui prêche pou l'argent) se font de l'argent sur le dos des crédules. A défaut d'être un film agréable à voir, c'est une œuvre forte et intrigante qui mérite que l'on s'y attarde, ne serait-ce que pour la prestation habitée de Brad Dourif, trouvant là le meilleur rôle de sa carrière.