Une comédie dramatique sans aucune prétention, avec des acteurs à peu près aussi connus que le film mais pourtant très bons. Comédie dramatique, pas à proprement parler puisque la partie drame et la partie comédie ne sont aucunement mélangées, se concentrant plus sur un personnage dans l'une que dans l'autre. Dans le côté drame, nous suivons les aventures et mésaventures de Julie, tombée amoureuse pour le meilleur et pour le pire d'un play-boy qui sera alors source d'ennui. S'inspirant des figures expressionnistes du cinéma muet dans la deuxième partie, Frank Borzage choisit d'imposer une vision originale du paradis, centrant son récit sur Liliom, le séducteur du manège. Injustement méconnu, Liliom possède un certain charme assez naïf qu'on retrouvera une décennie plus tard chez Frank Capra, dans La Vie est Belle.