O'Malley, coupable de meurtre et poursuivi par le sheriff Stribling, rend visite à une femme (Belle) qu'il a connu il y à longtemps. Celle-ci est mariée et à une fille. L'époux de Belle, John Breckenridge, cherche des hommes pour conduire son troupeau au Texas et O'Malley accepte la proposition contre 1/5 du troupeau. En route, ils sont rejoint par le shériff qui décide de les accompagner. En chemin, O'Malley tombe amoureux de la fille de Belle, âgée de 16 ans, avec laquelle il noue une idylle avant d'apprendre qu'il en est le père. Se sentant coupable... Magnifique western avec un bon scénario et des acteurs au top. Un classique.