Le film se passe pendant la Renaissance et relate les aventures d'Orsini (Tyrone Power), un ambassadeur qui travaille pour le perfide et expansionniste Cesare Borgia (Orson Welles, remarquable). Alors qu'il est envoyé dans une province montagneuse pour s'emparer du pouvoir grâce à des subterfuges, il retourne sa veste au contact de la bonté du souverain de la place et de sa fille. Il décide finalement de se battre avec lui contre les troupes de Borgia. Plein de retournements de situations, de fausses traitrises (remarquable scène avec Everett Sloane), de batailles et de paysages (le film a été tourné en Italie), Echec à Borgia mérite de figurer parmi les réussites du réalisateur.