Automne 1944. Milton, prénom étrange que lui vaut sa passion pour la langue anglaise, a rejoint les maquis. A demi perdu dans le brouillard, il voit surgir au cours d’une patrouille la maison de le jeune fille qu’il aimait l’autre été, et qui admirait tant ses envolées sur la littérature anglo-saxonne et ses disques de jazz. La gardienne s’approche. Flash-backs : ne s’était-il pas aperçu qu’elle n’avait d’yeux que pour Giorgio, leur ami commun ? A-t-il vraiment fallu que la gardienne le lui dise ? Que ce n’était de toutes les façons qu’amours de jeunesse, et que Fulvia ne reviendrait plus jamais dans cette maison où il aurait tant voulu la retrouver ? A-t-il pu s'illusionner à ce point ? Le choc est terrible et la vie de Milton chavire. Mais Giorgio combat dans un maquis voisin : il s’y précipite, attend son retour de patrouille, voit ses compagnons se détacher un à un du brouillard. Giorgio reste invisible: il a dû tomber dans une embuscade.Un paysan annonce l’avoir vu roué de coups sur le camion qui l’emmenait à la ville. Prisonnier des chemises noires : c’est la mort.Milton va tout risquer pour le tirer de là, parce qu’il est son ami, mais aussi pour dissiper les doutes qui le rongent. Il suffit aux frères Taviani d’une poignée d’images, atrocement belles, pour montrer la violence de la lutte, au sein de ces montagnes qu’on pourrait croire vouées à la douceur de vivre et que ravage une guerre sans merci. Ils laissent aussi percevoir les terribles ressources de souffrances d’un cœur en proie au désespoir. On voudrait paraphraser Racine annotant une tragédie grecque : « Admirable combat d’un amant qui veut connaître son malheur ».