Mala Noche est le premier film de Gus Van Sant, produit et tourné par lui même en noir et blanc, au format 16 millimètres et en 1985 avec un budget de 20 000 $. Film inspiré d’un livre. Walt, gérant d’une épicerie, croise le regard de Johnny, très jeune immigré mexicain, dont il tombe follement amoureux. Entre fantasmes et désillusions, dureté des sentiments et désir physique, Walt se retrouve à contenter Johnny, allant même à le toucher. Le noir et blanc, rend un côté monotone, peut-être trop. C’est sombre. Trop sombre. Un film de série B avec des répliques allant au plus simple, jusqu’à aborder l’homosexualité d’une façon cru. Une musique bien amère, des clichés du genre mal traité, un cadrage sans relief… Bref, Mala Noche (ou « mauvaise nuit ») manque avant tout de rythme et de style. Si Gus Van Sant pose les bases de son cinéma et montre son univers créatif, il arrive à faire passer la solitude et l’amour impossible à travers une très lourde mise en scène où l’ennui finit par susciter. Sur le fond, on assiste à une histoire hyper dépouillé (ce qui plait à la presse), et un côté sentimental parfois dure. A force de vouloir donner du sens et de la profondeur à chaque scène, Van Sant oublie de raconter une histoire…