Le film raconte l'histoire de Laerte, violoniste surdoué de Sao Polo, destin croisé avec des adolescents musiciens d'une favela. Le scénario est prenant et bien écrit, même si sa structure est cousue de fil blanc. Sur une BO riche et très bien interprétée, Sérgio Machado parle non seulement des bienfaits de la musique, mais aussi et surtout de l'intérêt et de la nécessité de nommer de bons professeurs dans les quartiers défavorisés. La ville est filmée sur des tons gris et tristes, contrastant avec la grâce de la musique.