L’histoire (filmée en noir & blanc sur pellicule de 16 mm) se déroule à Portland (dans l’Oregon et où vit Gus Van Sant). Un jeune américain, Walt, qui tient la caisse d’une épicerie, tombe amoureux d’un jeune clandestin mexicain, Johnny.Ne pouvant rentrer dans l’hôtel où est hébergé Johnny, il invite chez lui l’autre clandestin qui l’accompagne, Roberto. Ce dernier accepte de coucher avec lui et reçoit 10 $. Le film aurait pu s’arrêter là, avec un dernier plan de l’américain, après une mauvaise nuit (d’où le titre), se rendant au travail,méditant sur son anus douloureux après une sodomie un peu brutale et malgré la vaseline…Et bien non ! Le film se poursuit, Walt, continuant de fréquenter les 2 mexicains et cherchant toujours à coucher avec Johnnyqui se refuse à lui et le mène par le bout du nez.Tout ça, même en 1h18, ç’est long ! Malgré une belle photographie, on sent le petit budget (22 000 $) et un scénario (ennuyeux) écrit au fur et à mesure du tournage. C’est d’abord un film sur l’homosexualité masculine (assumée par le réalisateur) et la solitude plus que sur l’émigration, évoquée surtout vers la fin. Heureusement que son talent s’est révélé plus tard [2 Oscars pour « Will Hunting » (1998) et Palme d’or et prix de la mise en scène au festival de Cannes pour « Elephant » (2003)]. .