Si le début du film est réussi, jusqu'à la rencontre entre Marais et Feuillère, en étant à la fois beau visuellement et mystérieux dans son intrigue, la suite est beaucoup plus problématique. Toute le charme que l'on espérait n’apparaît jamais, ou bien lors de rares moments et laisse surtout place à une histoire ennuyeuse et pas toujours très compréhensible. Ainsi, la dimension tragique, apparemment importante, ne parvient pas à émouvoir mais finit par laisser le spectateur indifférent. Le film échoue principalement sur deux tableaux que l'on comptait voir resplendissants: d'abord le lyrisme de Cocteau, qui fait quelques étincelles dans un premier temps avant de tomber à plat; puis sa poésie si singulière qui, elle, est carrément absente.