On apprend par ce film la propagation du sida au sein de la population gay de San Francisco avec toutes les peurs que la maladie éveille au sein de toute la population. Notre héros qui veut devenir un danseur professionnel craint lui aussi d'en être la victime. Il va subir toutes les affres et alors qu'il arrive à devenir quelqu'un dans le milieu de la danse sans en passant aussi par de belles histoires d'amour.