Une oeuvre merveilleuse de poésie, de beauté et de féérie dominée par un Conrad Veidt, exceptionnel dans la peau du méchant calife. Michael Powell, qui finira par supplanter tous les autres réalisateurs ayant participé à ce film, insuffle grandeur et universalité à cette oeuvre, qui, plus d'un demi siècle après son tournage, garde encore tout son charme.