Un patron de boîte de nuit (Simoni, alias Roger Hanin) est assassiné, l’inspecteur Vallois (Jean Gabin), chargé d’une partie de l’enquête, devient l’amant de l’ex maîtresse de Simoni. Conformément au titre, le film est délibérément crépusculaire : tonalité Jazz des boîtes de nuit, phares qui balayent les rues désertes, conversations commencées autour d’un whisky et se prolongeant dans les voitures, tout cela crée une ambiance cohérente, sereine, chaleureuse, mystérieuse, en un mot très réussie. Les deux acteurs principaux habitent leurs rôles. Gabin, en policier désabusé, n’en fait pas trop pour une fois ; Nadja Tiller campe une jeune Lucky droguée aux multiples facettes, attachante en diable. Au second rang, de l’excellence également : Hanin crédible, François Chaumette parfait tenancier de cabaret, et Danielle Darrieux, pharmacienne insolente et énigmatique à souhait. Le tout est servi par des dialogues d’Audiard faisant souvent mouche. On regrettera une intrigue un peu trop simple, ce qui conduit à des redites, quelques répliques malvenues, la voix de fausset de certains personnages secondaires et une fin mélo, mais ce ne sont que détails qui vont se dissolvant dans l’aube. Restera dans la mémoire le Paris nocturne, celui des années cinquante, sillonné de Traction et de grosses cylindrées américaines.