Quand elle s'aperçoit que Brahms, le petit garçon dont elle doit dorénavant s'occuper puisqu'elle a été engagée en qualité de baby-sitter, est en réalité une poupée de porcelaine, Greta, jeune Américaine, a plutôt envie de rire. Mais les parents, un couple âgé, restent très sérieux, ce n'est pas une plaisanterie et ils lui remettent même une liste de recommandations diverses qu'elle devra suivre à la lettre concernant les soins et l'attention à donner à "Brahms". Greta va jouer le jeu, elle n'a pas le choix, bien que la poupée en question la fasse plutôt flipper, comme les parents d'ailleurs avec leur bizarrerie. Ceux-ci lui annoncent qu'ils vont s'absenter, n'ayant pas depuis longtemps pris de vacances. En leur absence, seule avec cet enfant de porcelaine dans cette grande maison d'aspect plutôt sinistre, Greta ne va pas tarder à constater d'étranges et inexplicables événements et la peur va peu à peu s'emparer d'elle. Quel est l'effrayant secret de cette maison, de cette poupée ? Le film vaut par ses images, par son ambiance mystérieuse et étouffante et la peur qui grandit, nous renvoyant à nos fantasmes d'enfants face à des poupées dont le regard fixe a pu nous filer la chair de poule.