À la rencontre de Lynch, l’artiste par excellence. Le film revient principalement sur la carrière de peintre de Lynch qu’il a choisi dans sa jeunesse et qu’il n’a jamais abandonné. Son atelier est à son image : des outils de bricolage, une ambiance solitaire et mystérieuse. C’est là où le documentaire touche particulièrement juste, car il parvient à montrer Lynch dans son élément tel qu’il est. Un artiste total qui vit pour son art et de son art.