Financèe par une souscription, photographièe magnifiquement en extèrieurs rèels, interprètèe par des inconnus selon les mèthodes du cinèma vèritè, le premier film de John Cassavetes en tant que rèalisateur, armè d'une camèra portable et tournèe en 16 mm, suit trois adolescents à la dèrive, en butte au racisme: un trompettiste ratè qui traîne les bars, un chanteur de jazz dans un cabaret miteux et une mètisse au coeur brisè qui rêve de devenir ècrivain! En prenant le point de vue de la communautè noire, Cassavetes laisse libre cours aux improvisations des comèdiens (tous formidables), à l'excellente musique du jazzman Charlie Mingus, et signe une mise en scène dèpouillèe à l'extrême! Un film sensible et poignant, dècrivant un Manhattan à prèsent disparu...