Brillante Mendoza nous immerge au cœur d’un vieux cinéma d’Angeles, aux Philippines, la famille Pineda gère le cinéma et diffuse exclusivement des vieux films érotiques. Le cinéma devenu vétuste et haut lieu des rencontres et échanges gays et lesbiens (différents services « Serbis » se monnaient pendant la projection). Si le voyage vaut le détour, cela ne dure que quelques minutes car les va et vient incessants dans ce cinéma labyrinthique a plutôt tendance à lasser qu’autre chose ! De plus, le bruit de fond incessant de la ville (bien qu’étant hors champs du début à la fin), commence à taper sur le système et ennuie profondément, si bien que l’on attend qu’une chose, le générique de fin.