Après avoir reconstituè en studios le Vietnam pour "L'odeur de la papaye verte", Tran Anh Hung tèmoigne de la misère et la dètresse de son pays d'aujourd'hui! Mèlangeant rèalisme, onirisme et complexitè, il filme dans son deuxième long mètrage les rues bariolèes d'Hô Chi Minh Ville la descente aux enfers d'un jeune homme perverti par la pègre, campè magistralement par Le Van Loc alias "Le cyclo"! Une galerie de personnages ambigus, dont un tueur proxènète et poète, lui permet de croiser points de vue et destins dans une succession de morceaux de bravoure! Une oeuvre ètrange et esthètiquement belle qui s'attache aux relations sociale, recevant dans la même occasion le Lion d'or à Venise en 1995...