Joao Pedro Rodrigues nous entraîne dans le fin fond des nuits lisboètes, à la rencontre de Tonia, une transsexuelle et ex-reine de la nuit qui doit faire face à plusieurs tourments (son âge, changement de sexe, son petit ami, son fils, sa maladie, etc). Cette virée nocturne aurait pu être passionnante mais au lieu de cela, elle a plutôt tendance à s'égarer et à prendre ses aises (le film dure plus de 130 minutes alors qu'un bon 90 aurait été amplement suffisant).