Deux soeurs doivent hériter d'un père très riche, mais l'une seule reçoit tout l'héritage. La jalousie de l'autre, lésée, va l'amener à vouloir tuer sa soeur en l'empoisonnant. Mais le poison n'aura que des effets hallucinatoires. C'est un conte cruel qui est narré ici. Ca se passe dans des décors merveilleux, près de la mer, dans de luxueuses maisons. La gentille est habillée en blanc, la méchante en noir... C'est très bien réalisé, toujours dans un souci de recherche esthétique, plans recherchés, caméra souple et mouvante, rapidité. Les décors sont raffinés, ainsi que les costumes (chapeaux). Certaines séquences sont vues par les yeux du chat qui s'appelle Morgiana. Le conte vire au fantastique et la réalisation au baroquisme le plus extravagant. Toujours inventive, la réalisation n'ennuie jamais le spectateur si celui-ci accepte le style volontairement décoiffant du cinéaste. La musique, très belle, est très présente dans le film. Se laisser porter par une réalisation stylisée malgré un scénario un peu simpliste.