1941. Les Juifs sont déportés par les Allemands. Un petit village va alors avoir l'idée d’organiser une fausse déportation à bord d'un faux train de déportation avec certains des membres du village déguisé en Nazis. Leur but étant bien sûr d'échapper au sort qui leur est réservé, ils agissent dans la plus grande discrétion. Au cours de leur périple, ils auront à affronter les conséquences de leur acte à savoir, un ennemi omniprésent, un danger permanent et aussi l'obligation de se conformer à jouer ce rôle même s'il remet en question certaines de leurs croyances et de leurs idées. Certains personnages sont plus importants et développés que les autres : le Rabbin, Yossi, Shlomo et Mordechai. Chacun jour son rôle, celui du guide spirituel, du communiste qui tente d'imposer ses idées, du "fou" qui a prévenu le village et celui du faux Nazi prenant de gros risques pour se sauver lui mais aussi les siens.À la fin du film, quand on pense qu'ils ont atteint leur but (arriver en Palestine), on retrouve le premier plan du film. Shlomo, en gros plan, explique ce que sont devenus ses compagnons. Certains ont suivi Yossi en URSS et devenus communiste, d'autres ont continués le voyage jusqu'en Inde, d'autres jusqu'en Chine. Et Shlomo dans tout cela, qu'a t'il fait lui ? Eh bien, il se retrouve dans un camp de concentration où il a eu tout le loisir d'imaginer l'histoire qu'il nous raconte durant le film.