Quelque part en Turquie, à fin du 19e siècle, dans cet état féodal qu'est l'empire ottoman, un derviche apprend l'arrestation, puis l'exécution de son frère. Quelles raisons à cela ? C'est ce qu'il ne parvient pas à découvrir. Lui, dont la vie jusque-là n'avait de valeur que spirituelle, se trouve brusquement confronté à une tout autre réalité. Interrogeant sa sagesse, interrogeant sa foi, il entre alors dans une crise profonde de son personnage... Ce film est une lutte contre tous les arbitraires et les obscurantismes. Il y a là-dedans quelque chose du 'Château' de Kafka dans son absurdité, ou du 'Désert des Tartares' de Buzzati - ce petit fortin, qui domine la plaine désertique et le film, étale tout le ridicule de sa puissance. Et pourtant par la magie des images, de ces lieux, des personnages, la fascination n'est pas loin.