У цьому тексті-відповіді, що підсумовує сюжет книги «Вищий король», як меч Дюрнвін втратив свою силу?
Історія починається лише через кілька днів після завершення «Тарана Вандера». З наближенням зими, Таран і його компаньйон Гургі повертаються зі своїх походів в Кайр-Даллбен після того, як отримують новини від Кава-крава, що принцеса Ейлонві повернулася з острова Мона. Дійсно, вони знаходять її вдома, разом з її супроводом Король Рон Мона і колишній гігант Глю, який магічно був відновлений до людського розміру за допомогою напою з Даллбена.

Перш ніж Таран може запропонувати Ейлонві, король-бард Ффлевуддур Ффлам і його гора Llyan прибувають з важко пораненим Гудіоном, принцем Дон. Служителі Арауна напали на них і захопили чарівний чорний меч Дюрнвін. Ффлейддур також стверджує, що Таран був залучений в облогу, збентежуючи всіх. За допомогою Ахрена встановлюється істина: сам Араун прийшов з Аннувіна на околиці Кайр-Даллбен під виглядом Тарана, щоб спокусити Гудаїна в полон.

Оскільки Dyrnwyn може бути ключовою загрозою для Arawn, Далбен консультується з оракулярною свиней Хен Вен, щоб визначити, як її можна відновити. Під час читання палиці з попелу, які використовувалися для спілкування, розбилися, і дві третини відповіді Хен Уена були зневажаючими і неясними. Коли Гудіон виліковується достатньо, він вирушає з Тараном та іншими, щоб зустрітися з королем Смутом. Гвидіон наполягає на тому, що він сам повинен увійти в Аннувін, щоб знайти меч, але Смут Кантрев Кадіффор знаходиться на шляху. Маленька партія розділяється, оскільки Рон і Ейлонві збираються відвідати кораблі Мони на шляху.

Коли Гудьйон, Таран та інші досягають Кайр-Кадарн, їх ув'язує Магг, зрадницький колишній Головнокомандувач Мони, який вступив у службу з Арауном і захопив фортецю. Коли Ейлонві наближається з іншою партією, вона виявляє щось не так, і вони обережно відправляють Ффлеуддура Ффлама до фортеці як барда. Після того, як він розважав солдатів на ніч, він повертається з поганими новинами. Потім товариші зустрічаються з Gwystyl Fair Folk поза фортецею, на шляху додому після закриття шляхпоста поблизу Annuvin, особисто приносячи остаточні спостереження королю Eiddileg про підготовку до війни силами Arawn. За допомогою Gwystyl і запас магічних димів, пожеж і приховань, товариші вриваються і звільняють в'язнів. Однак план йде не так; Король Смут і його люди нарешті можуть відновити контроль тільки за допомогою інтервенції Рона, що коштує йому життя.

Вчившись від Gwystyl діяльності в Annuvin, Gwydion переходить від пошуку Dyrnwyn до планування битви в Caer Dathyl. Gwystyl, Fflewddur і Taran залишаються, щоб зібрати підтримку, відповідно, від Fair Folk, північних царств і Free Commots. Кав, посланий Тараном, щоб розпізнати ворога, атакується Гвітхайнтами, коли він шпигує поблизу Аннувіна, але йому вдається дістатися до Медвіна, який просить всіх істот повітря і землі протистояти силам Арауна. Таран, Колл, Ейлонві і Гургі збирають Комотів, які збираються до їхньої дружби з Тараном, і відправляють їх маршуючи в групах до Кайр-Датхила, в той час як ткачі і ткачі, збираються Гевидом і Дювачем, працюють день і ніч, щоб обладнати їх.

Незабаром після того, як Таран і останні Комоти досягли Кер Датіла, король Прайдери прибуває з західних царств. На соборі він оголошує про свою нову вірність Арану, на благо всіх, тому що «Араун зробить те, чого не зробили сини Дон: покласти край нескінченним війнам серед кантревів, і принести мир там, де нічого не було раніше». Йому відмовляють повністю, але йому дозволяється повернутися до своєї армії непошкодженим, і наступного дня починається битва. Хоча сини Дон і союзники спочатку мають найкраще, Cauldron-Born прибувають масово до вечора, перевершуючи союзників і розбиваючи Caer Dathyl на землю.

У результаті загибелі Високого короля Мата, Гвидіон проголошується новим Високим королем. З більшістю Cauldron-Born, розміщених за межами Annuvin, Gwydion визначає, що найкращий шанс - атакувати, поки він охороняється смертними людьми. Він веде Синів Дон до кораблів, що чекають на північному узбережжі і атакують морем, в той час як Таран веде Комотів, щоб відкласти марш повернення Каулдрон-Борна, оскільки їхня сила з часом і відстань від Аннувіна зменшується.

Таран і його армія здатні утримати втомлених воїнів Калдрон-Борн за межі довжини руки брутальною силою, і перевернути марш з прямого і легкого маршруту в грубі пагорби, хоча Колл помирає в бою. Завдяки компанії Fair Folk і тваринам, відправленим Medwyn, вони знищують більшість мисливців, які супроводжують і ведуть мертвих. Нарешті Cauldron-Born звільняється від пагорбів і повертається на низовину. Відновлюючи сили, коли вони наближаються до Аннувіна, це було б марно для виснажених союзників, щоб зустрітися з ними знову, так що вони неминуче беруть довгий, легкий маршрут до фортеці Арауна.

Таран і решта його армії, нарешті, досягають Аннувіна по комбінації прямого маршруту, гірського шляху Долі і таємного проходу над Горою Дракона, показаного їм Ахреном. Таран бачить, що перемога, безумовно, в руках Гудаїна, але також, що Cauldron-Born наближаються до Аннувіна. У своєму тривозі, Таран, безумовно, падає з Гори Дракона, але врятується тепер зростаючим Гвітхайнтом, якого він врятував так багато років тому (Книга Трьох). У відчайдушній спробі боротися з групою Cauldron-Born, які виявили його на горі, він валить на них скелю, і виявляє Dyrnwyn в порожньому кам'яному місці. Таран вбиває мертвого воїна, який наближається, щоб вбити його, і в цей момент всі Cauldron-Born вмирають як один.

Група Тарана вступає в бій, і битва продовжується через зали Аннувіна. Таран майже обманюється Арауном - який взяв на себе вигляд Гудаїна - в відмову від меча. Після хаотичної поразки сил Арауна, товариші збираються перед Великим Залом. Ахрен ідентифікує Арауна у вигляді сусідньої змії, яка готується завдати удару по Тарану і зловить його. Він побиває її фатально, але Таран вбиває його з Дюрнвіном. З смертю Арауна, фортеця Аннувіна вибухає в полум'ї і впадає в руїни, знищуючи всі магічні реалії всередині; тільки Гургі встигає врятувати кілька рулонів, що містять знання про землеробство, руйнування та інші ремесла. Меч Дюрнвін починає зникати, втрачаючи свою магію.

Союзники вирушають в Кер Даллбен, де Гведіон розповідає їм, що в разі перемоги сини Дон, з усіма родичами і родичами, повинні повернутися в Літню країну. Дійсно, всі ті, хто ще володіє магією, підуть, а Fair Folk і Medwyn закрили свої царства для незнайомців. Далбен і Ейлонві також повинні піти, а інші, які добре служили, Таран серед них, отримують можливість супроводжувати їх. Таран запропонує Ейлонві, і вона приймає.

Сини Дон планують виїхати наступного дня. Однак Таран стає незручним щодо свого рішення за ніч. Відьми Орду, Орвен і Оргоч з'являються перед ним і розкривають, що вони теж відходять, і залишають його з незакінченим шпалери, що зображає його життя. Він усвідомлює, що потрібно багато працювати, щоб відновити Прайден, і він зробив багато обіцянок; тому він вирішує залишитися позаду. Ейлонві здатний добровільно відмовитися від своєї магічної природи, щоб залишитися з ним, і вони одружені.

Далбен розкриває, що за допомогою цього останнього пошуку, Таран завершив шлях, пророчений в Книзі Трьох, за яким сирота "не має місця в житті" буде наступником Синів Дон як Високий Король. Далбен подорожував, щоб знайти таку і спробувати прискорити день поразки Арауна; на цьому шляху він знайшов дитину, приховану в деревах поруч з полем бою і без будь-яких ознак батьківства, і взяв її під ім'ям Таран. Таран отримує багато подарунків, включаючи саму Книгу Трьох, хоча її сили, як і всі магії в Прайдене, також зникли з загибеллю Арауна, залишаючи її лише як лише хроніку життя Тарана. З Ейлонві на його боці, Таран приймає свою нову відповідальність і вітається своїми друзями і бойовими товаришами як новий Верховний Король.
Коли Таран вбив Арауна з Дюрнвіном у фортеці Аннувін, всі магічні інструменти всередині були знищені - Дюрнвін також втратив свою магію.