Naveen bị bác sĩ phép thuật Facilier biến thành một con ếch và người hầu xấu tính béo ú của hoàng tử đã biến thành Naveen hòng chiếm đoạt tài sản của gia đình Charlotte.
Một ngày nọ, Naveen – Hoàng tử xứ Maldonia, đẹp trai, lười biếng bị bố mẹ cắt tiền trợ cấp đến thăm New Orleans. Đó cũng là người mà Charlotte mơ ước được kết hôn. Naveen bị bác sĩ phép thuật Facilier biến thành một con ếch và người hầu xấu tính béo ú của hoàng tử đã biến thành Naveen hòng chiếm đoạt tài sản của gia đình Charlotte. Nụ hôn định mệnh của Naveen và Tiana biến Tiana thành một con ếch và họ trôi dạt đến sông Louisiana.