Phim xoay quanh một giáo viên dạy nhạc cấp hai, tên Joe Gardner, người từ lâu đã mơ ước được biểu diễn nhạc jazz trên sân khấu.
Phim xoay quanh một giáo viên dạy nhạc cấp hai, tên Joe Gardner, người từ lâu đã mơ ước được biểu diễn nhạc jazz trên sân khấu. Trong một tiết mục mở màn tại Câu lạc bộ Half Note, Gardner đã gây được ấn tượng với các ca sĩ nhạc jazz, nhưng sau đó bất ngờ một vụ tai nạn xảy ra và linh hồn của Gardner đã bị tách khỏi cơ thể.