Mặc dù bố mẹ của Mumble hát rất hay nhưng giọng hát của cậu lại rất tệ.
Phim kể về cuộc sống của một chú chim cánh cụt tên là Mumble sống trong xứ sở lạnh giá - nơi mà người ta phân chia tầng lớp xã hội theo giọng hát. Mặc dù bố mẹ của Mumble hát rất hay nhưng giọng hát của cậu lại rất tệ. Nếu Mumble không thể hiện tốt bài hát Heartsong thì cậu mãi mãi không tìm được tình yêu cho chính mình.  Trong vương quốc, Mumble vô tình trở thành cái gai trong mắt của những kẻ khác bởi giọng hát tệ ấy và bị đuổi khỏi vương quốc. Cậu đã đi lang thang suốt một hành trình và tìm được vương quốc Adelie Amigos - nơi giọng hát không còn là điều quan trọng.