Ambos se unen en un recorrido que nos hace preguntarnos por qué la magia pasa de moda.
Un prestidigitador francés en los años de 1950 viaja de un lado a otro con el fin de encontrar espacio para sus trucos, opacado por atracciones más «modernas» como las bandas de rock, hasta que conoce en Edimburgo a una joven que está convencida de que él puede hacer magia de verdad. Ambos se unen en un recorrido que nos hace preguntarnos por qué la magia pasa de moda.