Se trata de una de sus piezas más importantes, y con ella pretendía rendir homenaje a los coreógrafos que le inspiraban (Petipa, Ivanov y Fokine).
Con el objetivo de transmitir al alumnado que estaba formando las diferencias entre bailar en clase y bailar en el escenario, coreografía Serenade; su primer ballet en Estado Unidos. Se trata de una de sus piezas más importantes, y con ella pretendía rendir homenaje a los coreógrafos que le inspiraban (Petipa, Ivanov y Fokine). Según Balanchine, se trata de un ballet sin argumento. Simplemente es movimiento que acompaña la bella música de Tchaikovsky. La obra hace referencia a otros ballets como El Lago de los Cisnes o Giselle y hace un uso magistral de la composición espacial. Mantiene una atmósfera especial en todo su desarrollo sin llegar a contar ninguna historia en concreto.