Podobně jako v internetbankingu nebývá nutné nic instalovat, stačí mít připojení na internet a doporučený internetový prohlížeč.
Obchodník s Vámi podepíše potřebné dokumenty, kromě smlouvy s Vámi vyplní i investiční dotazník, ve kterém například zjistí, jak zkušený jste investor, jaké jsou Vaše investiční cíle a jaký je Váš postoj k riziku. pokud jste zvolili investování přes internet, dá vám přístup k internetové aplikaci, s jejíž pomocí budete moci obchodovat, a vysvětlí Vám, jak s ní pracovat. Podobně jako v internetbankingu nebývá nutné nic instalovat, stačí mít připojení na internet a doporučený internetový prohlížeč. Bezpečnost bývá řešena rovněž podobně jako u internetového bankovnictví - kromě přihlašovacího jména a hesla existují další způsoby, jak ochránit Vaše finance (např. prostřednictvím autorizačních SMS zpráv).