Obvykle je pro správu majetku požadována investice několika miliónů korun a o jejím vývoji odpovědný makléř informuje klienta buď ročně, nebo častěji na jeho vyžádání.
Kdo nemá tolik volného času, který by mohl věnovat své investici, nebo si prostě dost nevěří na samostatné rozhodování o investicích, může využít služeb správy svého majetku odborným makléřem. U různých společností jsou možnosti, poplatky a vstupní parametry odlišné. Obvykle je pro správu majetku požadována investice několika miliónů korun a o jejím vývoji odpovědný makléř informuje klienta buď ročně, nebo častěji na jeho vyžádání.