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['사업의 개요 사업부문 정보[지배회사의 개요]당사는 1943년 의약품 제조업 및 판매업을 사업목적으로 하여 설립되었으며, 1985년 경기도 화성시 향남제약단지내에 KGMP공장을 준공하여 항생제, 순환기질환치료제,소화기질환치료제 및 안약류 등 처방위주의 전문의약품을 생산ㆍ판매하고 있습니다 당사의 당기 연결 매출액은\xa0전기(2022년) 대비\xa06% 증가한 1,927억원이며, 연결 영업이익은 96억원, 연결 당기순손실은 42억원입니다[종속회사의 개요]당사의 사업보고서 작성 기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다 옵투스제약은 점안제 및 안과용제 등 의약품 제조 및 판매를, SCD US, INC는 미국 등 북미지역에서 기타 금융투자업, 수출품목 인증 및 승인을 목적으로 설립된 회사입니다 SCD BIOTECH, LLC는 수출품목 인증 및 승인을 목적으로 설립됐으며, SCD US, INC가 100%의 지분을 소유하고 있습니다 SCD JAPAN은 일본에서 의약품도매업을 목적으로 설립된 회사입니다 종속회사 옵투스제약의 당기 개별 매출액은 전기(2022년)\xa0대비\xa05% 증가한 724억원이며, 개별 영업이익은 82억원, 개별 당기순이익은 108억원입니다', "사업의 개요 업계의 현황 사업의 개요당사는 1987년 4월에 설립되어 의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위해 왔으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다 당사는 오랜 업력과 원료의약품 합성, 생산능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장하였으며, 의약품원료 시장에서의 사업 다각화를 위해 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하였습니다 당사는 매출개선 및 신규 수익창출을 위한 목적으로 PM(Project Management) 사업및 유통사업에 진출하였는데, 유통사업에서는 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업과 국내 총판 계약을 체결하여 음식물처리기 시장에 진출하였으며, 또한 보다 안정적인 사업 전개를 위한 목적으로 네트워크 장비 등으로의 유통 품목의 다각화를 추진하고 있습니다 당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다 부문\n영업의성격\n엑서지사업부문 친환경 에너지 개발 및 공급 사업, 공기이동식 히트펌프 사업\nPM사업부문 부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정 등 컨설팅\n유통사업부문 음식물 처리사업, 유통사업, 인프라사업 기타사업 부문 이 외 기타 부대사업 회사의 현황 공시대상 사업부문의 구분(주)엑서지21의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다- 사업부문별 손익의 내역 (2023년 기준) (단위 : 천원)\n구분\n제약사업 부문\n유통사업 부문\nPM사업 부문\n엑서지사업 부문\n기타 부문\n합계\n당기 전기\n당기\n전기\n당기\n전기\n당기\n전기\n당기 전기\n당기\n전기\n매출액\n37,964 -\n4,943,894 2,004,110 -\n500,000 2,820 -\n10,910,039 275 15,894,717 2,504,385 영업손익\n29,585 -\n2,314,722 (893,\n-\n(93,\n8,038 -\n(11,065, (10,878,\n(986,\n감가상각비\n1,378 -\n179,428 (79,\n-\n(19,\n102 -\n1,127,963 1,308,871 (99,\n이자수익\n3,892 -\n506,867 163,624 -\n49,082 289 -\n133,955 27 645,003 212,733 이자비용\n59,063 -\n7,691,401 (1,158,\n-\n(347,\n4,387 -\n330,529 8,085,380 (1,506,\n지분법손익\n-\n-\n- -\n-\n-\n-\n-\n-\n4,175,780\n-\n4,175,780 일반적인 사항주식회사 엑서지21의 일반적인 사항은 다음과 같습니다 사업의 개요당사는 1987년 4월에 설립되어 의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다오랜 업력과 원료의약품 합성,생산 능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장하였으며, 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하며 사업 다각화에 힘쓰고 있습니다 또한 신규수익창출을 위한 사업다각화로 PM사업, 유통사업부를 창설하여 매출의 증진을 이루어졌습니다PM사업은 부동산개발사업으로 인허가, 시공사 선정등의 컨설팅을 제공하는 서비스 입니다 2021년 해당 사업에 대한 시작으로 속초시 동명항 주상복합PJT, 동두천지행동PJT등을 수주하여 수익성을\xa0높이고 있습니다유통사업부문은 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업인 (주)멈스와 국내총판 계약을 체결하여 음식물 처리기 시장을 진출하였습니다부문별 내역은 다음과 같습니다 부문\n영업의성격\n엑서지사업부문\n친환경 에너지 개발 및 공급 사업, 공기이동식 히트펌프 사업\nPM사업부문\n부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정등 컨설팅\n유통사업부문\n음식물 처리사업, 유통사업 기타사업 부문\n이 외 기타 부대사업 산업의 특성 및 성장성\n'엑서지21'은 다년간의 연구개발과 실증 작동 실험을 거쳐 개발된 대용량 공기이동식 히트펌프 방식의 냉·난방 시스템입니다 자연에너지원인 '공기열'을 이용하기 때문에 설비 가동 과정에서 CO2등 공해와 오염물질이 발생하지 않아 탄소저감 효과가 높은 친환경·경제적인 시스템으로 탄소중립시대 ESG경영의 일환인 친환경 기반의 에너지 절감기술 개발의 관심이 높아짐에 따라 산업의 성장이 기대되고 있습니다 연구개발특구진흥재단에 따르면 글로벌 히트펌프 시장은 2018년 543억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 68%로 증가하여 2023년 944억 1,000만 달러, 국내는 2018년 6억 1,400만 달러에서 연평균 성장률 90%로 증가하여 2023년 12억 8,410만 달러에 이를 것으로 전망됩니다 글로벌에서는 2009년부터 유럽, 일본, 미국, 중국 등 주요국에서는 신재생에너지에 공기열이 지정되었으며 국내에서도 공기열 에너지를 신재생에너지로 포함하기 위한 법안이 발의되어 긍정적인 전망입니다 경기 변동의 특성 전세계적인 탈탄소화 기조 강화에 따라 친환경 냉·난방 시스템의 필요성이 증가되고 있으며 국제 정세에 따른 가스 공급의 변동성 증가로 히트펌프 관련 산업이 주목받고 있는 상황입니다 경기변동에 민감한 석유화학업계를 대체할 수 있는 친환경 에너지 사업은 비교적 경기변동에 안정적일 것으로 예상되며 탄소배출권, 심야전기 사용으로 전력단가 감소, 신재생에너지에 공기열원이 포함되는 법안 통과 등 신재생에너지 보급 확대를 위한 정부와 민간의 투자가 늘어남에 따른 경제적 파급효과도 기대되는 상황입니다 시장 여건\n① 국내외 빌딩 냉난방 시장\n국제에너지기구(IEA)에 따르면 부문별 이산화탄소 배출 비중에서 빌딩 관련 비중이 전체 이산화탄소 배출의 37%를 차지할 정도로 높은 수준입니다 IEA는 2050 탄소중립 시나리오에 부합하려면 2030년까지 모든 신축건물과 기축건물의 20%에서 탄소배출량 제로를 달성해야 할 필요성을 제기했으며, 이에 따라 전세계적으로 빌딩 에너지 절감을 위한 노력은 더욱 중요하게 고려되고 있어 전세계적 탄소감축 노력에 부합하기 위해서 친환경적인 열원을 사용하는 ‘엑서지21’의 역할이 높아질 것으로 보입니다 또한 향후 국내외 빌딩 냉난방 시장은 '공기열 히트펌프'에 인공지능(AI) 정보통신기술(ICT) 기술을 접목해 '건물 분야 디지털 전환' 시장에서 더욱 높은 시너지효과가 기대되는 상황입니다 ② 국내 채소류 생산 시설 및 스마트팜 시장\n전국 채소류 생산 시설은 52,571ha로 생산 시설의 9%가 유류 및 고체연료를 사용합니다 이러한 유류 사용 난방 농가에 '엑서지21'을 설치하면 약 54%~85%의 냉·난방비의 절감이 가능한 시장입니다 특히 매년 5% 이상의 성장율로서 올해 약 6조원의 시장이 예상되는 국내 스마트팜 시장에서 '엑서지21'은 최고의 에너지 효율과 경제성으로 스마트팜 냉·난방 시스템 시장을 적극 공략할 계획입니다 스마트팜은 빅데이터, IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 등 4차 산업혁명 기술을 접목해 생육환경을 원격, 자동으로 제어하는 지능화된 농장으로 스마트팜의 적정 CO2 수준 등 최적 작물 생육환경에 '엑서지21'의 에너지 효율을 접목하면 최적화를 달성할 수 있을 것으로 기대되는 시장입니다 '엑서지21'은 삼성옴니타워(2005년), KT영동IDC센터(2012년)에 설치되어 약 20년 동안 실증적 사용을 통하여 경제성과 안정성을 인정받았으며 최근 골프장, 스마트팜, 양재 하나로마트 등 다양한 사이트에 설치되어 기존 보일러 사용 대비 약 54%~85% 수준의 높은 에너지 비용 절감 효과를 보여주고 있습니다 위 핵심 타겟 시장을 집중 공략하여 에너지 시장을 선도하고자 합니다 회사의 경쟁우위 요소 ① 경쟁업체 대비 앞선 기술력\n'엑서지21'은 냉난방 효율 지표인 COP가 705로 경쟁사 제품 대비 에너지 효율이 우수합니다 또한 온도변환 능력이 △T 23°C으로 뛰어나며, 63℃의 온수를 시간당 5톤 생산할 수 있습니다 때문에 보일러 없이 자체 시스템만으로 냉방, 난방, 온수 공급이 하며 경쟁 업체 대비 앞선 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다 ② 품질\n2005년 보라매 삼성옴니타워에 설치된 '엑서지21'은 연면적 18,000평, 29개층 주상복합의 건물 전체 냉난방, 온수를 수행하고 있습니다 약 20년간 기존의 보일러를 대체하여 사용 중에 있으며 세대별 냉난방비 50% 절감 및 운영비 절감 효율을 기록했습니다 '엑서지21'은 현재 다양한 대규모 실증 사이트에서 기존의 경유, LNG 보일러 사용 대비 약 54~85%의 에너지 비용 절감 효율 보이며, 이러한 실제 절감 효과를 통해 고객 만족을 이끌어내고 있습니다 ③ 시장 선점을 위한 차별화 요소\n일반적으로 공기열원식 히트펌프는 외부 온도 5°C이하에서 성능 저하 현상이 발생합니다 하지만, '엑서지21'은 최근 설치한 스마트팜에서 실증 테스트를 통해 영하 20°C 이하에서도 63°C의 온수를 생산하여 에너지 공급이 가능함을 인정받았습니다 이로써 공기열 히트펌프의 단점을 극복했다는 점과 COP 705의 높은 에너지 효율, 온도변환능력, 대규모 사이트를 단일 시스템으로 공급 가능하다는 점 등의 에너지 효율과 경제성으로 경쟁에서 우위를 확보하고자 합니다\n(주)엑서지21 조직도", "사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다 가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 상장예비심사청구서 제출일 현재 주권비상장법인인 하이제8호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 본 상장예비심사청구서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 [정관 상 합병 관련 사항]\n제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 회사 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다 ③ 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다)\n가 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 회사의 설립, 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(해산사유)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-13조 제1항」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다 그러나 기업인수목적회사의 취지가 자금조달이 필요한 중소기업으로 하여금 불안한 금융시장 및 IPO 시장 침체에 큰 영향을 받지 않고 시중의 부동자금이 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼, 최근 전 세계적인 관심이 집중되고 있고 정부차원의 정책적인 지원이 이어지고 있으며, 이를 배경으로 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 업종의 회사를 중점적으로 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제 63 조 (합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라 한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다 신재생에너지 탄소저감에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 게임 및 소프트웨어산업 그린수송 2차 전지 LED 응용 신소재ㆍ나노융합 IT융합시스템 그린수송시스템 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 교육 서비스업 고부가 식품산업 물류ㆍ운수서비스 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ■ 신재생에너지 신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지로 구분되어 있으며 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 넓은 의미로 석유를 대체하는 에너지원을 통칭하며, 좁은 의미로 신재생에너지원을 뜻합니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 11개의 에너지 분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래 표와 같습니다 분류\n정의\n특징\n재생\n에너지\n태양열\n태양의 열에너지를 모아서 혹은 바로 사용\n다른 신재생에너지에 비해 설치가 간단하고 저렴해서 보급률이 높음\n태양광\n발전 시스템을 이용해 빛\n에너지를 전기로 바꿈\n유지보수가 용이하지만 초기 투자비와발전단가가 높음\n바이오에너지\n나무, 식물, 음식물쓰레기 등\n동식물의 에너지\n환경오염의 원인이 되기도 하는 쓰레기매립지 가스를 원료로 발전설비를 가동하고 전력을 생산\n풍력에너지\n바람의 에너지를 회전력으로\n바꿔 전기를 생산\n가정용, 공업용으로 직접 소모하거나\n한국전력에 역으로 송전하여 전기 판매 가능\n소수력발전\n강 상류나 댐의 높이차로 인한소수력을 이용한 에너지\n한국에너지공단에 의하면 정부의 지원으로 30여개 지역에 설치된 발전소에서연간 1억kWh를 생산\n지열에너지\n땅속의 온도와 지면의 온도차를 이용한 에너지\n여름에는 땅 위보다 시원하고 겨울에는 따뜻하기 때문에 냉난방 시스템으로\n이용 가능\n해양에너지\n바다의 파도, 수온차, 밀물과\n썰물의 깊이를 이용한 에너지\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n폐기물에너지\n쓰레기를 재활용해서 얻는\n에너지\n기술을 통해 쓰레기를 연료로 만들거나 소각하여 열에너지를 얻을 수 있음\n신재생에너지\n연료전지\n수소와 산소의 화학반응으로\n생기는 화학에너지를 전기로\n변환시키는 기술\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n석탄가스 ·액화\n저급원료를 가스화기에서\n수증기와 산소로 연소시켜 정제\n유지보수가 용이하고 무인화로 사용\n가능한 고효율의 발전기술이지만 소요면적이 넓고 초기 투자비용이 높음\n수소에너지\n물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를\n분리 생산해서 에너지로 이용\n수소연료전지 자동차 등으로 상용화 가능\n세계 신·재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작하여 2020년까지 연평균 24%, 4,000~8,000억 달러 시장 규모로 가파르게 성장하였습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 해당 산업 성장을 촉진시키고 있습니다 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35%, 20%로 신재생에너지 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장 확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하고 있습니다 [재생에너지 3020 정책]\n(자료: Bloomberg, NH투자증권)\n전세계 신재생에너지 소비량은 신재생에너지에 대한 수요 증가와 정부의 정책 지원에 힘입어 연평균 5%의 고속 성장을 거둘 것으로 예상되며, 2040년 소비량은 약 27억 4,810만톤에 육박할 것으로 보입니다 신재생에너지 시장 규모는 2017년 약 1조 4,690억 달러에서 2025년 약 2조 1,529억 달러를 형성할 것으로 전망되며, 신재생에너지 산업은 탄소 배출 감량과 일자리 창출, 경제 회복의 수단으로 각광받는 산업으로서 안정적인 성장이 예상됩니다 [세계 신재생에너지 소비량]\n(자료: Statista, ■ 바이오제약 / 의료기기 * 바이오제약\n바이오산업은 건강(Red), 환경(White), 식량(Green) 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업입니다 기존 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 [바이오 의약품의 범위와 내용]\n구분\n주요 내용\n생물학적 제제\n물리적, 화학적 시험만으로 역가와 안전성을 평가할 수 없는\n백신, 혈액제제 등 포함\n백신\n감염병 질환의 예방 등을 위해 투여하는 의약품\n약독화 생백신, 비활성화 백신, Subunit 백신, Toxoid 백신,\n혼합백신, DNA 백신 등\n혈액제제\n혈액을 원료로 하는 혈액성분제제와 혈장분획제제\n원료의 유한성 및 특성을 감안하고, 자국 혈액을 우선 이용해야 하기 때문에 대한적십자사가 공공성을 가지고 관리\n유전자재조합 의약품\n유전자 조작에 의해 제조되는 단백질 등을 유효성분으로 하는\n단백질의약품과 항체의약품 포함\n단백질 의약품\n주로 난치성 질환치료에 사용되며 1,2세대 제품으로 구분\n1세대 제품: 천연 단백질과 동일한 구조를 사용\n2세대 제품; 단백질공학기술을 응용하여 효능이 개선되거나\n부수적인 물질을 결합하여 반감기가 늘어나 지속성 제제\n항체 의약품\n단백질 항원이나 암세포 표면에서 발현되는 표지인자를 표적으로 하는 단세포군 항체(Monoclnal antibody) 이용\n인체 적용 시 부작용을 최소화할 수 있도록 개량\n아미노산 서열정보에 따라 키메라항체, 인간화항체, 완전인간 항체로 구별\n세포배양 의약품\n살아있는 자가, 동종 혹은 이종세포를 체외에서 배양 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법 활용\n줄기세포치료제와 항암세포치료제가 해당\n유전자 치료제\n질병치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전\n물질을 포함하고 있는 의약품 바이오 의약품은 일반적으로 생물학적 제제, 백신, 혈액제제, 유전자재조합 의약품, 단백질 의약품, 항체 의약품, 세포배양 의약품, 유전자 치료제로 구분됩니다 전 세계적으로 제약산업이 높은 성장세를 보이는 가운데 바이오 의약품은 2020년 전 세계 의약품 매출 상위 10대 품목 중 8개를 차지하였고, 2021년 전체 제약시장에서 32% 비중을 차지하고 있습니다 [세계 바이오 의약품 시장규모]\n(자료: 한국바이오의약품협회, 한국은 우수한 인재를 비롯해 생명공학 인프라와 뛰어난 임상시험 능력, 최고 기준의 IT 기반기술을 갖춘 바이오의약품 강국입니다 특히, 바이오시밀러·베터 분야에서 세계 최고 수준의 생산 규모와 기술력을 보유하고 있으며, 2012년부터 2019년 사이 엔브렐 등 대형신약의 특허 만료시한이 임박함에 따라 국내 기업들이 글로벌 시장에 진출할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다 세계 의약품 시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 6%까지 성장하였고, 2020년 1조 3,054달러 규모입니다 세계 의약품 시장은 2026년까지 최대 1조 3,900억 달러 시장으로 확대될 전망이며, 정부의 적극적인 지원 하에 국내 바이오산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다 * 의료기기\n국내 의료기기 산업은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심 기술들과 빠르게 융합하면서 진일보하고 있습니다 ICT 기술과의 융합을 통한 응용 제품과 3D프린팅 기술을 활용한 개인맞춤형 의료기기에 이어 의료용 로봇과 수술기 그리고 인공지능 기반의 제품과 가상현실(VR, Virtualreality)·증강현실(AR, Augmented reality) 등 첨단 기술을 이용한 다양한 제품군으로 확대하고 있습니다 기존의 전통적인 의료기기와는 달리 복잡해지고 다양화되는 추세가 지속되면서 의학, 전기전자, 기계, 광학 등 기술이 융합되는 특성을 보이고 있습니다 전 세계적인 수명연장과 고령화는 의료 수요를 급속히 증가시키고 있으며, 첨단의료기기의 실용화로 치료에 앞서 예방을 통해 의료비를 절감시켜야 하는 상황은 새로운 의료기기 산업성장의 기회로 여겨지고 있습니다 우리나라는 고령화 사회 가속화, 기대 수명의 증가, 질병의 다양화, 정책적 지원 등으로 의료기기 분야는 유망한 산업 중 하나로 확고히 자리를 굳혔습니다 전 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화가 진행 중인 상황에서, 2027년 노인인구 1000만 시대를 맞게 됩니다 이러한 고령화로 인한 만성질환 문제가 사회적 이슈로 대두되면서 질환 예방관리를 위한 서비스가 보편화될 것으로 예상되며 IT, BT, NT, RT 등 다양한 기술이 융·복합된 제품들이 새로운 의료수요를 창출하면서 의료기기 시장이 급속하게 확대될 것으로 예상됩니다 전 세계적으로 생산되는 의료기기는 모두 6,000여종(75만여 품목)에 달하며, 이 중 2,400여 종이 국내에서도 생산되고 있지만 품목별 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업입니다 산업통산자원부에 의하면 의료기기는 의료영상진단기, 생체신호계측기, 가정용 의료기기, 재활 및 보조장치, 인공장치, 영상의료정보시스템으로 세분하고 있습니다 [의료기기의 범위와 내용]\n구분\n분류\n의료영상진단기\n엑스선 촬영장치, CT, MRI, PET, 초음파 촬영장치 등\n생체신호계측기\n심전계, 뇌파계, 환자감시장치 등\n가정용 의료기\n전자혈압계, 혈당측정기 등\n재활 및 보조장치\n전동휠체어, 초음파지팡이 등\n인공장치\n감각, 순환계, 기타 인공장기 등 영상의료정보시스템\nPACS, EMR 등 (가) 세계시장 전망\n(출처: BMI Espicom, world wide medical device market forecast to BMI Espicom은 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 8%로 추정하였습니다 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가로 판단됩니다 지역별로는 아시아·태평양 지역이 2021년에 921억 달러, 연평균 6% 성장할 것으로 전망되었으며, 중동·아프리카 지역의 시장 규모는 작으나 성장률은 1%로 전망되었고, 북미·남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 0% 비중을 차지하며, 서유럽 시장은 1,099억 달러로 7%, 중앙 및 동유럽은 176억 달러로 9% 비중을 차지하는 것으로 추정되었습니다 (나) 국내시장 전망 2022년 한국의료기기산업협회 연감에 따르면, 2021년 국내 의료기기 생산 규모는 12조 8,831억원으로 전년 대비 1% 증가하였으며, 2017년부터 2021년까지 최근 5년간 연평균 0%로 높은 성장세를 보인 것으로 나타났습니다 코로나19 진단용 키트에 대한 수요 증가로 고위험성감염체면역검사시약, 고위험성감염체유전자검사시약, 감염체진단면역검사시약 등 체외진단의료기기 품목들의 생산액이 크게 증가하여 약 4조 3,549억원 규모로 전체 의료기기 생산액의 8%를 차지하였습니다 이러한 의료기기산업의 국·내외 시장의 성장세는 4차 산업혁명과 더불어 신기술 의료기기산업으로 변모를 꾀하고 있는 과정에 있고, 고령화 사회로 들어섬에 따라 그 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다 ■ 게임산업 게임산업은 게임 소프트웨어를 제작 및 공급하는 산업활동을 말하는 것으로 하드웨어인 플랫폼의 종류에 따라 콘솔게임(비디오게임), 아케이드게임, 모바일게임, PC게임 등 크게 4가지 시장으로 분류할 수 있습니다 게임산업은 인터넷 및 스마트폰의 보급률의 증가와 IT 기술 발달로 인해 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화·여가산업으로 자리 잡았으며, 경기 침체기에도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 가지기에 무형자산 수출의 상대적 용이성이 있으며, 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다 [국내 게임시장 규모 및 성장률(2011-]\n(자료: 한국콘텐츠진흥원, 2020년 국내 게임시장 규모는 18조 8,855억원으로 2019년의 15조 5,750억원 대비\n3% 증가했습니다 또한 2020년은 코로나19 여파로 실내 활동이 더 늘어나 모바일 게임 매출도 큰 폭으로 증가했는데, 2020년 모바일 게임 시장 규모는 10조 8,311억 원으로 집계되어 국내 게임산업 전체에서 차지하는 비중은 4%를 기록하였습니다 국내 게임산업은 2013년에만 잠깐 주춤했을 뿐, 최근 10년 동안 꾸준히 높은 성장세를 유지하고 있는데, 특히 코로나19 영향으로 2020년 한국 경제 성장률은 -1%로 역성장한데 반해 게임은 여전히 높은 성장률을 기록하였습니다 [세계 게임시장 규모 및 성장률(2018-2023E)]\n(자료: 한국콘텐츠진흥원, PwC, Enterbrain, JOGA, iResearch, Play meter, NPD) 2020년 세계 게임산업은 큰 변화를 겪었는데, 무엇보다 코로나19 유행으로 게임 소비가 크게 늘었습니다 게임 이용 시간은 코로나19 이전(일평균 96분)보다 약 7%(일평균 129분) 증가하였고, 콘텐츠 소비 공간으로 집이 차지하는 비중이 기존 52%에서 69%로 높아졌습니다 2018년부터 2023년까지 세계 게임 시장 규모 및 전망을 살펴보면 연평균 8% 성장하여 타 산업 대비 높은 성장이 기대됩니다 특히 모바일 게임이 연평균 6% 성장하여 전체 게임 시장 성장을 견인할 것으로 예측되며, 다음으로 PC 게임이 연평균 3%, 콘솔 게임이 2% 성장을 이어갈 전망입니다 아케이드 게임은 연평균 8%로 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다 국내 업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국 업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 ■ 빅데이터ㆍ정보보안 빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 [국내 빅데이터 및 분석 시장 전망(2020-]\n.\n국내 빅데이터 시장은 2021년 전년 대비 5% 성장하여 2조 296억원의 매출 규모를 형성할 전망입니다 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 9%를 기록하며 2025년까지 2조 8,353억원 규모에 이를 것으로 예상되며, 다양한 산업에서 이전보다 더 많은 데이터를 확보하고 이를 활용하기 위한 수요가 높아지며 자체 데이터 플랫폼 구축 및 관련 시스템 도입이 적극 이루어지는 추세입니다 정부는 '13년 12월 '빅데이터 산업 발전전략’을 통해 국내 빅데이터 산업 활성화의 기본 틀을 제시한 이후 '혁신성장동력 계획’(', '데이터 산업 활성화 전략’('에 이어 '데이터, AI 경제 활성화 계획('19~'’(' 등의 구체적이고 체계적인 빅데이터 산업 발전 방향을 발표해왔습니다 이와 같은 정책 추진 등을 통해 4차 산업혁명 시대 데이터를 근간으로 하는 데이터 경제 활성화의 인프라 구축 및 확대를 위한 정책적, 전략적 방향에 대한 가이드라인을 제시해 왔으며 이를 통해 향후 국내 빅데이터 시장의 활성화가 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다 또한 '데이터 3법’ 개정으로 가명정보 활용이 가능해지면서 각 정부기관에서 데이터 경제로 이행 가속화 할 수 있도록 데이터 바우처, 마이데이터 실증서비스, 데이터 플래그십 등 관련 빅데이터 및 AI 활용 사업 추진 계획에 따라 AI 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다 ■ 2차전지 전지(Battery)는 크게 물리전지와 화학전지로 구분됩니다 그리고 화학전지는 다시 1차전지(primary battery)와 2차전지(secondary battery, rechargeable battery), 연료전지(fuel cell) 등으로 구분됩니다 화학전지는 전지 내의 화학물질의 화학에너지를 전기화학적 산화, 환원반응에 의해 전기에너지를 변화하는 장치입니다 1차전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다 납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지, 리튬이온전지, 폴리머전지 등으로 구분하며, 리튬계 2차전지의 경우 높은 작동전압과 높은 밀도를 갖고 있어 2차전지 중 가장 각광 받고 있습니다\n리튬이온전지는 도입 초창기인 2000년 이후 높은 에너지밀도와 가벼운 무게를 강점으로 휴대용 IT 기기의 시장 확대와 함께 성장하였습니다 2000년대 후반부터 니켈카드뮴전지가 유해물질 문제로 사용 금지되기 시작하였으며, 상대적으로 고가였던 리튬이온전지의 가격이 기존의 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지와 비슷한 수준까지 하락하면서 전동공구를 시작으로 E-Bike, E-Scooter 등의 시장이 형성되어 지속적인 고성장의 기반이 구축되었습니다 2010년대 리튬이온전지를 장착한 전기자동차가 상용화되고 향후 2020년대 중반 이후 화석연료를 사용하는 내연기관의 생산 및 판매가 금지되는 등 국제적인 움직임에 따라 고성장이 전망됩니다 [리튬이온 2차전지 시장 규모 변화 추이]\n(단위: 백만개)\n구분\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\n2025년\n폴리머\n2,882\n3,029\n3,173\n3,336\n3,660\n3,923\n4,172\n원형\n6,397\n7,779\n9,159\n10,117\n11,062\n12,059\n12,989\n각형\n701\n626\n528\n449\n329\n244\n175\n합 계\n9,980\n11,434\n12,860\n13,902\n15,051\n16,226\n17,336 (출처: 삼성SDI MKT) 2021년 기준 글로벌 2차전지 출하량은 345GWh이며, 세계 2차전지 시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있는 전기 자동차용 2차전지 시장규모는 247GWh로 전체 중 6%를 차지하고 있으며, 2025년까지 연평균 9%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,115GWh에 달할 것으로 전망됩니다 [글로벌 2차전지 시장규모 및 전망]\n(자료: SNE리서치)\n■ 디스플레이ㆍLED 응용 산업 한국디스플레이산업협회에 따르면 '21년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,571억 달러를 기록하였으며, 시장은 LCD와 OLED 디스플레이 패널 중심으로 전개되고 있습니다 PC, 휴대폰, TV를 주요 수요처로 성장하고 있는 디스플레이 시장은 기존의 LCD에서 OLED 패널로 교체가 진행되고 있습니다 이에 따라 LCD 시장 규모가 과거 대부분의 비중을 차지하였으나 '19년에는 80% 이하의 비중으로 감소하였습니다 반면 OLED 패널의 시장 규모는 OLED 패널을 탑재한 스마트폰 증가와 OLED TV 시장 확대가 진행되면서 빠른 속도로 증가하고 있습니다 OLED는 유기물을 사용한 자체발광 디스플레이로 빠른 응답속도, 넓은 시야 각, 얇은 두께, Flexible 구현 등 차세대 디스플레이로 적합한 특성을 가지고 있습니다 한국디스플레이산업협회 자료에 의하면 글로벌 OLED 시장은 2017-2020년 사이 연평균 8% 고속 성장을 지속, 2028년 예상 시장규모는 573억 달러에 달할 것으로 전망하였습니다 [세계 디스플레이 시장 규모 및 전망] (단위: 억 달러)\n(출처: 한국디스플레이산업협회) LED(Light-Emitting Diode)는 발광다이오드라 하며, 전류가 흐르면 빛을 방출하는 다이오드의 한 종류입니다 발광다이오드(LED)는 단순한 조명을 넘어 농업, 의료, 미용, 헬스케어 등의 영역으로 용도가 확장되고 있습니다 그 동안 단순히 조명 정도로 인식됐던 LED는 자외선(UV) 영역이 부각되면서 다시 각광받고 있습니다 가장 먼저 관심을 받는 기능은 살균입니다 수은이 포함돼 인체에 유해할 수 있는 자외선 살균 램프를 대신할 자외선 LED 소독기, LED 빛을 피부나 근육세포에 노출시켜 콜라겐과 엘라스틴을 생성시키는 피부미용, 햇빛 대신 사용 가능한 작물 재배 목적의 LED가 개발되는 등 다양한 사업에서 성장할 것으로 전망됩니다 글로벌 시장조사업체 자이온마켓리서치에 따르면 세계 LED 시장은 세계 각국의 온실가스 감축 합의로 인한 LED 수요 증가로 2016년 261억 달러에서 2022년 543억 달러로 연평균 0%로 성장할 전망이며, 전통조명을 대체하는 전환률은 2018년 22%에서 2022년 60%에 달할 것으로 예상됩니다 [세계 LED 조명 시장 전망]\n(자료: 자이온마켓리서치, 하이투자증권)\n한국광산업진흥회에 따르면 2019년 국내 LED 시장규모는 전년 대비 4% 성장한 1조 7,820억원으로 형성되었으며, 현재의 고성장 기조를 유지하여 2022년에는 2조 3,660억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다 특히, OLED와 마이크로 LED는 12대 신산업에 속하는 미래 먹거리로 LED 중에서도 큰 주목을 받고 있습니다 [국내 LED 조명 시장 전망]\n(자료: 한국광산업진흥회, 하이투자증권)\n■ 신소재ㆍ나노융합 모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서 가치를 창출하지 못하고, 다른 중간재와의 결합을 통해 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 중요한 역할을 담당합니다 [신소재의 종류와 분류]\n(자료: 산업연구원)\n소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의1 크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작·분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하거나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부 차원의 투자가 이뤄지고 있습니다 산업통상자원부는 소재부품 산업의 지속적인 성장과 소재부품 수출 6,500억 달러, 무역흑자 2,500억 달러를 달성하고 일본을 넘어 소재부품 글로벌 4강 진입을 목표로 하겠다는 ‘소재부품 미래비전 2020’을 발표했습니다 ‘소재부품 미래 비전 2020’은 소재 경쟁력이 전체 산업의 경쟁력을 좌우하는 트렌드에 대응하기 위해 수립한 소재 중심의 중장기 발전전략입니다 또한 2020년 7월 ‘소재·부품·장비 0 전략’을 발표하여 글로벌 소재·부품·장비 강국 도약 및 첨단산업의 세계 공장화를 목표로 전략을 추진 중입니다 이에 2022년까지 약 5조원이 관련 산업 기술개발에 투자될 예정이며, 차세대 첨단 산업 분야의 투자 유치도 예정 중입니다 [세계 첨단 신소재 시장규모 및 전망]\n(자료: Advanced Materials Market Research Reports, Analysis & Consulting Stratistics MRC, ■ IT융합시스템 IT산업과 타산업과의 융복합화를 통한 글로벌 경쟁력 확보와 세계시장 선점을 위한 부가가치 제고를 촉진하기 위해 센서 및 네트워크(RFID/USN)와 차세대 IT융합 핵심부품(차세대 반도체, 차세대 디스플레이 기기)를 중심으로 IT융합 산업 분야에 접목한 미래 핵심 성장동력입니다 21세기를 맞이하고 있는 현재 전 세계적으로 IT분야와 다양한 산업과의 융합을 통한 IT컨버전스 비즈니스 산업이 각광받고 있는 추세에 있습니다 특히, IT산업은 타 산업의 생산 효율성을 배가시킬 수 있는 인프라적 특성을 지니고 있으며 제조 및 서비스, 에너지, 바이오, 나노산업 등 미래지향적이고 고도의 산업과 융합을 통한 고부가가치 산업으로 발판을 마련할 수 있습니다 이러한 IT융합 시스템 발전을 위한 신규과제 발굴 및 지원을 위하여 핵심원천기술을 중심으로 한 IT융합 R&D 투자를 지속적으로 진행할 전망입니다 * 통신-IT융합\n통신사업자들의 경우 기존 유무선 전화, 인터넷 등 주요 산업의 성장이 정체된 상황에서 컨버전스를 통해 새로운 서비스를 개발 및 제공해 성장동력으로 삼고 있습니다 음성 통신뿐만 아니라 음악, 동영상, 게임, 전자상거래 등 다양한 콘텐츠와 서비스 등을 IT산업과 컨버전스 해 제공하고 있으며, 국내 통신사업자의 경우 클라우드, 방송, 금융, SNS, LBS, 헬스케어 등 통신시장의 경계를 넘어 연관산업 분야까지 진출하고 있는 추세입니다 * 자동차-IT융합\n자동차 업계는 IT와의 컨버전스를 통해 자동차의 편리성 및 안정성을 높여 차별화하는 전략으로 사용하고 있습니다 타이어 압력 경고 시스템, 졸음운전 방지 시스템, 차선이탈 방지 시스템을 통해 안전성을 높이고, 스마트폰과 같은 IT 기기 및 센서, 소프트웨어 등을 자동차에 탑재해 편리성을 높이고 있습니다 에너지와 환경에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 하이브리드나 전기, 수소연료전지 등 친환경 자동차 개발이 요구됩니다 * 의료-IT융합\n의료-IT 컨버전스는 IT기반의 의료산업을 뜻하며, 새로운 형태의 의료기기를 개발하고 네트워크와 같은 IT 인프라를 활용해 보다 빠른 의료 서비스를 제공하는데 목적이 있습니다 국내 이동통신사와 국내 병원과 제휴를 맺고 의료-IT 컨버전스 관련 제품 및 서비스 출시에 공을 들이는 것도 이와 같습니다 또한, U-Health 사업 제휴 및 LTE와 초고속 인터넷, 와이파이 등을 이용한 새로운 비즈니스 모델 등도 추진하고 있습니다 ■ 그린수송시스템 자동차산업은 한 경제의 기술 수준과 경제력을 대표하는 기간산업으로서 완성차 업체와 그 협력업체들은 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며, 수출과 부가가치 창출 등 국가 경제의 중추적 역할을 담당하고 있습니다\n자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자, 고무 등 전통적인 산업뿐만 아니라 IT, 바이오, 에너지, 환경 등 혁신산업과도 밀접한 연관성을 가지고 있어 전후방 산업에 대한 연쇄효과가 매우 큰 산업입니다 또한, 자동차산업은 여러 재료 및 생산공정을 활용해 만들어진 수 만가지의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업의 특성상 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다 자동차 업계는 장기적인 유가상승 추세와 주요 선진국의 연비 및 배기가스 배출 규제 등 환경 규제 강화라는 시장환경 변화에 대응하기 위해 전기차(xEV)를 개발, 판매하고 있는 추세입니다 전기자동차는 크게 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인하이브리드 전기차(PHEV), 배터리 전기차(BEV), 그리고 수소연료전지 전기차(FCEV)로 구분할 수 있는데, 기존 내연기관과 모터를 같이 사용하는 HEV와 PHEV에서 점차 배터리만을 활용하는 BEV 또는 연료전지를 사용하여 발전하는 FCEV로 기술 변화가 이루어지고 있는 상황입니다 기존 내연기관에서 엔진 및 변속기가 차량의 가장 중요한 부품이었으나, 전기자동차 분야에서는 전기화학 소재 및 전기·전자 분야 부품들의 중요성이 커지고 있습니다 친환경 규제에 맞는 내연기관 자동차 개발비용이 전기차 개발비용보다 높다는 판단에 따라 자동차 업계는 전기차로 전환하고자 하면서도 높은 배터리 비용이 판매에 걸림돌로 작용하였으나, 배터리 가격이 예상보다 하락 속도가 빨라 전기차의 충전 인프라만 잘 갖추어진다면 내연기관 자동차와 가격 경쟁이 가능할 것으로 전망되고 있습니다\n이러한 산업의 현황으로 인해 완성차 업체들은 친환경 자동차 투자 확대와 기술 향상에 따라 친환경 자동차 공급을 증가시키고 있으며, 친환경 자동차 판매 증가 등 수요 측면의 확대로 이어져, 그 변화 속도가 가속화되고 있습니다 내연기관 자동차에서 하이브리드 자동차(HEV)를 거쳐 순수전기차(BEV)로 변화되어 2017년 전기차 판매량은 100만대를 돌파했고 이후 250만대를 초과할 전망입니다 국내 제3차 친환경 자동차 개발 및 보급 계획에 따르면 '30년 100만대 보급을 목표로 하며, 최근 미세먼지 종합 대책으로 전기차 및 충전소 보급 확대를 위한 정책 시행이 활발합니다 [글로벌 전기차 판매량 추이(좌)] [글로벌 전기차 판매 비중(우)]\n주: 2021년 판매량은 잠정치 (자료: 한국자동차산업협회(KAMA))\n■ 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 최근 세계 콘텐츠 시장은 새로운 비즈니스 모델 등장과 기술과의 융합이 가속화되며 시장 환경이 빠르게 변화하고 국가 간 경계도 희미해지고 있습니다 특히 주요 글로벌 기업을 중심으로 기술과 콘텐츠 산업의 결합이 확산되며 제작, 유통, 소비의 전 과정에 중요한 영향을 미치고 있습니다 이러한 현상은 콘텐츠 시장 변화의 중요한 요인 중 하나로 작용하고 있으며 아직까지 많은 분야가 기초적인 단계의 상호 융합에 머무르고 있으나 관련 기업들의 대규모 투자가 지속되며 실험적인 비즈니스 모델 등장, 편의성 개선, 협업 및 제작 과정 단순화 등 향후 중요한 변화를 야기할 것으로 전망되고 있습니다\n한국콘텐츠진흥원의 2019년 자료에 따르면 지식정보 시장이 세계 콘텐츠 시장에서 약 4%의 높은 비중을 차지하고 있으며, 해당 시장은 2020년 코로나19로 인해 유럽 등 후발 국가에서 5G 네트워크를 위한 장비 생산 및 네트워크망 구축 지연에 따라 일시적으로 성장 둔화가 예상됩니다 그러나 화상 회의 도입, 스트리밍 서비스 이용자 확대, 클라우드 서비스 등장 등 비대면 환경 콘텐츠 이용 및 생활 습관 변화에 의한 유무선 인터넷 장비와 서비스 수요 증가로 2024년까지 연평균 94% 증가할 것으로 전망됩니다 2020년 코로나19로 인해 대부분의 산업이 큰 타격을 입은 것으로 보이지만 영화와 출판, 애니메이션을 제외한 나머지 분야에서 코로나19 이후 빠른 회복세를 기록하며 2024년까지 다시 회복할 수 있을 것으로 기대됩니다 향후에도 개발도상국 중심의 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 보급으로 인한 모바일 인터넷 사용 증가, 모바일 인터넷의 핵심으로 등장할 5G 서비스 등에 힘입어 인터넷 접속 시장은 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다 또한 최근 이용자가 빠르게 증가하고 있는 OTT 서비스와 새로 서비스를 시작하고 있는 클라우드 게이밍 서비스로 인한 모바일 및 유선 인터넷 수요 증가도 인터넷 접속 시장 증가에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 [세계 콘텐츠 시장 규모 및 전망]\n(자료: 한국콘텐츠진흥원, 2020 해외 콘텐츠 시장 분석)\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(해산사유)에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n제 59 조 (해산사유) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사는 즉시 해산한다 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 이전에 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우, 당사는 예치자금 등을 투자자에게 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 예치자금 등은 공모주식을 대상으로 하여 주식의 보유비율에 비례하여 배분되며 공모전 발행주식등에 대해서는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 않습니다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분은 주권공모 이후의 주주로 동일하게 취급됩니다 만일 예치자금 등에서 분배되는 금원이 공모주주의 발행가액에 미달할 경우 회사는 기타 잔여재산(비예치금액 등)에서 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식 보유비율에 따라 지급합니다 만일 상기 및 에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 공모전 발행주식등의 발행가격에 달할 때까지 공모전 발행주식등에 대하여 기타 잔여재산을 분배합니다 만일 의 공모주주가 발행가액을 초과하여 예치자금 등에서 배분받았을 경우 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율까지 기타 잔여재산에서 분배 받습니다 만일 그 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급을 받습니다\n[정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n제 60 조 (예치자금 등의 반환 등) 이 정관 제59조의 해산사유 발생시 회사의 잔여재산 분배는 다음 각 호의 기준에 따라 이루어져야 한다 예치자금 등의 분배 예치자금 등은 최우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 공모주식의 수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급되며, 예치자금등의 분배결과 공모주식에 대하여 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액(세후금액을 기준으로 하며, 이하 같음)의 지급이 이루어진 경우에도 공모전 발행 주식 등에 대하여는 예치자금 등에 대한 잔여재산분배는 하지 아니한다 예치자금 등 이외의 잔여재산의 분배 회사의 해산 당시 회사가 예치자금 등 이외에 잔여재산(이하 “기타 잔여재산”이라 함)을 보유하고 있는 경우\n가 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(본 조 제1호에 따라 잔여재산으로 분배받은 금액을 포함)이 당해 공모주식의 발행가격에 도달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급된다\n나 본 조 제1호 및 제2호 가목에 따라 발행가격에 도달할 때까지 잔여재산이 분배되어 지급된 이후 회사에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우, 해당 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여 주식의 발행가격(단, 발기인의 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식 및 미전환된 전환사채에 대하여는, 전환사채계약서 기재와 같은 내용 및 조건에 따른 전환가격을 그 발행가격으로 하며, 본 조에서 같음)에 도달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 하며, 이하 같음)에 비례하여 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다 다 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여도 본 조 제1호에 따라 공모주식에 지급된 비율과 동일한 분배비율에 이를 때까지 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다 본 조 제1호 내지 제2호에 따라 회사의 모든 공모전 발행 주식 등 및 공모주식에 대하여 잔여재산분배금액이 지급된 이후에도 회사에 남는 잔여재산이 있을 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 주식수의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급된다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 제 63 조 (합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라 한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다 신재생에너지 탄소저감에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 게임 및 소프트웨어산업 그린수송 2차 전지 LED 응용 신소재ㆍ나노융합 IT융합시스템 그린수송시스템 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 교육 서비스업 고부가 식품산업 물류ㆍ운수서비스 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제4항에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다)\n가 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 회사의 설립, 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주 등은 상장예비심사청구서 제출시 첨부서류로 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 상장예비심사청구일 현재 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 약정서를 제출하였습니다 [주주등 약정서의 의결권 제한 내용]\n2 합병에 관한 의결권 및 합병반대주주의 주식매수청구권의 행사금지 가 당사자들은 당사자들이 보유하는 공모전 발행주식에 대하여 다음 각 호의 권리를 행사하지 아니한다 당사자들이 대상회사의 설립 후 추가로 취득하거나 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식분에 대해서도 같다\n(i) 대상회사와 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병승인에 대한 안건에 대한 의결권 다만, 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다\n(ii) 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주의 주식매수청구권 나 대상회사가 그 정관에 정해진 바에 따라 합병대상법인과 합병하고자 하는 경우 당사자들은 위 합병과 관련한 상법 제527조의5에 따른 채권자보호절차에 있어서 위 합병에 대하여 이의를 제기할 수 없다 다 당사자들은 본 조 가항 소정의 합병에 관한 의결권 및 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 않을 것임을 확약하고, 이에 대하여 대상회사의 최초 모집 및 상장신청을 위하여 필요한 내용과 형식으로 자본시장법 시행령 제125조 제2항에 따른 확약서를 자본시장법 제119조에 의한 증권신고서 제출 이전까지 대상회사에게 제공하여야 한다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)의 주식매수청구권의 행사에 따라 지급될 1주당 예정가액은 공모자금 예치기관의 이자율에 따른 기간 이자를 포함하여 지급됩니다 다만 공모주식에 대하여 지급될 금액이 공모주식의 발행가액에 미달하고 예치자금 이외에 해산 당시 당사가 기타 잔여재산을 보유하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액이 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 지급합니다 다음 가정에 따라 지급될 1주당 예정가액은 다음과 같습니다 [ 1주당 지급예상금액을 산정할 때 사용되는 가정 ]\n- 당사가 납입기일부터 36개월\n- 예치이율 8% 가정 구분\n금액\n예치자금(A)\n10,000,000,000원\n이자율(B)\n8%\n예치기간(C)\n36개월\n총 반환예정금액(D=A(1+B)∧ 10,241,925,120원\n공모주식수(E)\n5,000,000주\n1주당 반환예정금액(F=D/E)\n2,048원 주) 상기 1주당 반환예정금액은 현재의 예치 시중금리를 바탕으로 복리 계산에 의하여 산출하였으며, 36개월 동안 변경되는 이자율 및 주식매수청구권 행사 시기에 따른 예치기간 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다 사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문 관련하여 하이투자증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n100\nM&A 자문기관(하이투자증권)\n합병자문수수료\n400\nM&A 자문기관(하이투자증권)\n법률 자문 수수료\n50\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n600\n-\n주) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 1- 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였으며, 공모전 주주 등의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [운영자금관리규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n[자금운영규정에 따른 운영비용 사항] 제5조 (회사운영자금 관련 사항) ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 ② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다\n구 분\n금 액\n회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과\n관련된 비용 및 수수료 (주\n500\n회사의 운영과\n관련된 비용 및 수수료 (주\n150\n회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주\n600\n합 계\n1,250 (주 인수수수료 등\n(주 급여, 기장대리, 기타 회계법인 감사수수료 및 IR비용 등\n(주 법률자문수수료 50백만원, 회계자문수수료 50백만원, 합병자문수수료 400백만원, 기업실사비용 100백만원\n③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다", "사업의 개요\n당사는 1996년 설립되어 Micron, Microchip, AUO 등 해외 Vendor社의 반도체 및 디스플레이 상품을 국내외로 유통하는 사업을 영위하고 있습니다 종속회사로는 당사와 동일하게 반도체 및 디스플레이를 유통하는 (주)오스코를 두고 있습니다\xa0당사는 제28기 연결 기준 598,094백만원의 매출액을 기록하였으며, 주요 품목별 실적은 다음과 같습니다 (기준일: 2023년 12월 31일)\n(단위: 백만원, %)\n품 목\n주요 상품(품목군)\n2023년(제28기)\n매출액\n비율\n반도체\nDRAM, SSD, MCU, Analog IC 등\n369,515\n78\n디스플레이외\nTFT-LCD 등\n225,818\n76\n기타\n2,761\n46\n합 계\n598,094\n00\n신규사업으로 자율주행,\xa0AI Robotics분야의 개발과 전기자동차向\xa02차전지 사업을 추진하고 있습니다 자율주행과 AI Robotics 개발은 정부의 국책과제 수행, 자체 개발 및 관련 기업 투자를 통해, 2차전지 사업은\xa0(주)지피아이를 통하여 진행하고 있습니다상기 사업의 개요에 요약 기재된 세부사항 및 포함되지 않은 사항은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스' 부터' 기타 참고사항' 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다", "사업의 개요 성장 과정기술 검증ㆍ상용화기 (2004년~2011년)\xa0:솔트룩스는 2003년 자연어 처리 전문기업 '시스메타'와 다국어처리 전문기업 '모비코인터내셔널'이 합병되어 설립되었습니다 2005년부터 지식공학과 지식그래프 및 추론 기술에 대한 연구를 시작하였고, 2006년 기업명을 ㈜솔트룩스로 변경하였습니다 자연어 부문 원천 기술을 검색과 저장, 추론 부문으로 전개해 나갔습니다 당사는 인공지능 학습에 필요한 데이터 규모가 커지면서 '병렬분산 검색' 등의 솔루션출시를 통해 상용기술의 선도성을 인정받았습니다 제품 고도화기(2012년~2015년)\xa0: 심층 질의응답(Deep QA)은 대화형 인공지능의 핵심 기술로서, 사전에 정의된 시나리오가 아닌 질문에 대해서도 사람의 말과 글을 이해해 의미분석 및 추론(reasoning)을 통해 답을 제시할 수 있도록 돕습니다 이처럼 기계가 지속해서 방대한 데이터를 학습하고 문제해결에 필요한 지식을 증강하는 기술은 솔트룩스의 핵심 경쟁력으로 인정받고 있습니다 신성장기 (2016년~2023년)\xa0: 2016년 알파고/딥마인드를 통해 인공지능에 대한 관심이 폭발적으로 증가했습니다 또한 기업의 IT시스템이 클라우드로 빠르게 전환되는 국면에 더해, 당사는 창업 이래 기술검증 및 상용화, 제품 고도화를 통해 확보한 선도적 사업기반을 인공지능 사업과 빅데이터, 클라우드 서비스(AIaaS)를 중심으로 전개하면서 새로운 성장 국면에 진입하였습니다 당사는 지난 성장 과정에서 10년 간 축적된 초대규모 언어 및 음성 데이터 자산과 아시아 최대 규모의 독보적 지식베이스를 통해 초거대 언어모델\xa0'루시아(LUXIA)'를 개발 하였습니다\xa0200억 건 이상의 지식베이스, 700만 언어 말뭉치, 3만 시간 이상의 고품질 음성 데이터는 생성 AI, 특화된 분야의 심층 질의응답, AI 상담비서, 가상인간 등의 AI 서비스 분야에 활용되어 전 국민 누구나 사용할 수 있습니다 사업분야 엔터프라이즈 AI\n고객의 문제를 빠르게 해결하고 초격차 기업으로의 혁신성장을 위한 사업고객 응대 또는 사내 인사와 업무용 챗봇 뿐 아니라 중요 의사 결정을 지원하는 대규모 데이터 수집과 예측, 실시간 시장 및 경쟁자 분석, 고객 목소리 이해에 이르기까지다양한 솔루션을 제공하고 있습니다 디지털플랫폼정부\n정부와 국민이 하나로 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 사업업계 1위 기술력과 입증된 사업 수행력을 기반으로 공공 플랫폼 구축, 사업 컨설팅과 기획, 시스템 유지관리에 이르기까지 다양한 대규모 국가 사업을 200회 이상 수행하여 대한민국의 플랫폼화와 지능화를 주도하는 대표 인공지능 기업이 되었습니다 금융서비스 지능화 금융산업의 디지털 전환을 넘어 AI로의 전환을 위한 사업금융 기관의 고객센터 지능화(AICC)를 위한 챗봇과 콜봇은 물론, 금융 지식관리와 의사 결정을 위한 대규모 데이터 분석체계 , 기업 리스크를 예방하기 위한 차주 부도, 부실 예측 등 기존 업무와 인프라의 혁신을 위한 다양한 인공지능 솔루션을 제공해 왔습니다 AI 컨택센터(AICC)\n고객에게 빠르고 정확한 정보를, 상담원에겐 최적의 업무환경을 제공하기 위한 사업솔트룩스의 AI 컨택사업은 전화, 라이브챗, 카카오 등 다양한 상담채널을 통해 유입되는 고객 문의와 요청 응대를 자동화하고 AI를 통해 상담원들의 활동을 지원함으로 비용 절감을 넘어 고객 충성도 향상과 브랜드 가치를 극대화하는데 기여하고 있습니다 공공안전과 국방\n대한민국 국민의 안전과 국가의 방위를 위한 사업사회가 발전하고 평화가 유지될수록 공공안전과 국방력 강화는 국가의 더욱 중요한 역할이 되고 있습니다 더불어 첨단 국방과 시민친화적 공공안전에서 데이터 분석과 지능화는 거부할 수 없는 필수적 요소가 되었습니다 솔트룩스는 10년 이상 대규모 국방사업과 공공안전 부문에서 중요한 역할을 해왔으며, 지금은 이 분야의 디지털 전환을 넘어 지능화를 위한 핵심 파트너가 되었습니다 AI 학습데이터 구축및 모델링 데이터 지능화를 통한 데이터의 무한 가치 창출을 위한 사업솔트룩스는 대한민국 최초의 인공지능 전문기업이자 상장기업으로써 자연언어처리, 음성인식, 얼굴을 포함한 다양한 영상인지와 의료, 바이오 분야에 이르기까지 초대규모 학습용 데이터의 구축과 기계학습 모델 최적화 사업을 추진해 왔습니다 자동화된 구축 프로세스와 구축 도구 및 품질 검수 체계를 보유하고 있으며, 국내 및 해외 자회사에 학습데이터 구축과 모델링 전담 조직을 보유하고 있습니다 사업 현황\n사업현황\n주요 사업 실적\n엔터프라이즈 AI\n<삼성전자 북미 - IoT 기반 AS 상담 및 가격 예측><현대자동차 전세계 경쟁 차량 정보 수집>\n디지털플랫폼 정부\n<범정부 비대면 인공지능 민원상담 365 구축 사업><한국원자력안전기술원 지식관리 시스템><한국전력공사 지능형 채용/HR 심사><헌법재판소 지능형 전자재판 서비스><AI 기반 특허 산업 빅데이터 플랫폼><한국전력공사 소셜빅데이터 서비스><한국지역난방공사 빅데이터 플랫폼><대한무역투자진흥공사(KOTRA) 통합 플랫폼><국토교통부 공간 빅데이터 분석 플랫폼><한국언론진흥재단 미디어 콘텐츠 분석 플랫폼><행정안전부 온라인 분석 서비스 플랫폼><한국무역협회 빅데이터 서비스>\n금융서비스 지능화\n<한국투자증권 AICCㆍ콜봇 서비스><KB국민은행 지식베이스 기반 상품지식 플랫폼>\nAI 학습데이터 구축 및 모델링\n<자율주행용 AI 학습플랫폼>\nAI 클라우드 서비스\n<일본 DNP 업무지식 활용 플랫폼><PwC 회계/법률 계약서 자동분석>\n※ 각 프로젝트 별 세부사항은 [기타 참고사항] 을 확인해 주시기 바랍니다 신규 사업 (플루닛 워크센터, 플루닛 스튜디오, Gooverai)\n(가) 플루닛 워크센터솔트룩스는 국내 최초로 '인공지능 고객응대 서비스'를 2017년부터 현재까지 NH농협은행, NH농협카드, 한국투자증권, 키움증권 등을 포함한 국내 제1금융권에 제공해 오고 있습니다 AI 고객센터 서비스는 사용자 경험 확대와 생산성 향상 등 AI Transformation의 대표적인 사례입니다 해당 서비스에는 '상담사 지원 서비스, 영업점 AI 상담, 고객 채팅 상담, 영업점 AI 콜봇, 고객 이슈분석 및 상담품질 전수 평가, 불완전판매 모니터링 분석, AI 지식증강 학습' 등의 내용을 제공하며 인공지능 상담 응대율은 94%에 달합니다 이러한 당사의 인공지능 컨택센터 사업의 경험과 최근 개발된 차세대 음성인식 및 자연언어처리, 대화엔진에 기반한 서비스형 인공지능 고객센터(AICC SaaS) 사업을 추진하고 있습니다 본 신사업은 수십억원 이상 투입되던 AICC 서비스 체계를 월 수만원 수준으로 운영 가능한 구독 서비스 제공을 목표로 합니다 플루닛 워크센터의 AICC SaaS는 규모에 상관없이 다양한 유형의 기업고객뿐만 아니라 병원, 법률사무소, 다양한 공공서비스, 그리고 소상공인이 사용 가능한 명실상부한 본격적 인공지능 SaaS 서비스가 될 것입니다플루닛 워크센터는 24시간, 365일 상담이 가능한 AI ARS 상담 플랫폼입니다 AI 비서가 고객과의 상담을 대신하고, 상담 내역은 음성인식을 통해 채팅으로 녹취와 함께 제공됩니다 AI 비서는 실시간으로 여러 고객과의 상담이 가능하고, 고객이 원하는 목소리, 대화모델, 음성안내 멘트, 전화번호까지 직접 설정할 수 있는 맞춤형 콜 인프라 환경을 제공합니다 플루닛 워크센터\n플루닛 손비서 (나) 플루닛 스튜디오 메타버스 시대의 주인공이 될 가상인간은 고객을 만나서 대화하고, 수많은 정보와 서비스를 제공해야 하는 비즈니스 환경에서 인간처럼, 또는 인간의 한계를 채워줄 다양한 역할을 해낼 수 있습니다 이러한 시장의 변화에 기존의 메타휴먼, 가상인간을 활용해 누구나 쉽고 빠르게 영상을 생성, 제작할 수 있는 플랫폼을 출시하였습니다 플루닛 스튜디오는 커스텀 메타휴먼 생성과 강력한 타임라인 편집기가 내장된 AI 영상 생성 및 공유 플랫폼입니다 플루닛 스튜디오\n- 브랜드를 성공적으로 활성화해주는\xa0인플루언서\xa0- 고객 안내를 빠르고 쉽게 도와주는\xa0상담사\xa0- 매장을 보조하고 관리해주는\xa0스마트 키오스크\xa0- 편리하고 정확한 정보를 안내하는\xa0콘텐츠 큐레이터\xa0- 기업의 방문객 접수 및 안내를 도와주는\xa0리셉션 데스크\xa0- 전문적이고 체계적인 교육 콘텐츠 학습을 도와주는\xa0학습도우미\n플루닛 스튜디오 영상 편집 화면\n플루닛 스튜디오 영상 생성 과정\n플루닛 스튜디오, CES 2023 전시 참가 및 혁신상 수상\n정부/공공기관에 직접 방문을 통한 민원상담이 필요한 업무는 고객의 수가 많으면상담 대기 시간이 늘어나고 이로 인한 고객 불만이 증가됩니다 또한 휴먼 상담사는 고객 응대 과정에서의 반복적인 대화로 업무 피로도가 누적되는 문제도 있습니다 당사는 이러한 문제를 해결하기 위해 인공지능 가상인간을 터치 스크린에 구현해 '신용회복위원회, 광주광역시'에 고객/민원 상담부스를 설치했습니다 AI 상담 부스는 고객 대기시간 동안 예비 교육 콘텐츠를 제공함으로써 민원인의 불만사항을 줄이고 반복되는 정보제공 및 추출 업무를 가상상담사(메타휴먼)가 수행합니다 AI 가상상담사는 휴먼 상담사의 업무 부담을 줄이는 효과가 있으며 질의응답 기반의 단순 챗봇이아닌 대화의 흐름 제어가 가능한 대화시스템이 적용되었습니다\n신용회복위원회 메타휴먼 상담 화면\n메타휴먼_특허 기술\n플루닛 가상인간에는 분석, 시각, 대화/언어, 음성지능 등 당사의 혁신적인 기술이 사용됐으며, 해당 기술은 다음과 같은 특징이 있습니다 감성/분석지능 - EBS 장학퀴즈에서 왕중왕들을 제치고 우승까지 한 아담의 지식베이스가 연동되어 있습니다- 문장에서 표현하는 8가지(기쁨, 신뢰, 공포, 분노 등) 감정을 92% 확률로 다중 분석하여 동시에 추론합니다 - 띄어쓰기가 전혀 되어있지 않은 문장도 92% 정확도로 분석하여 문장을 이해합니다\n시각지능\n- 97% 정확도로 사람의 나이와 성별을 정확히 인지합니다- 감정까지 읽어서 98%의 확률로 얼굴의 표정을 인식합니다\n대화/언어지능\n- 원하는 인물의 목소리를 합성 할 수 있습니다(1시간 분량 음성데이터)- 주요 국가(한국어, 영어, 일본어, 베트남어) 언어를 지원합니다 음성지능\n- 한국어 음성인식 오류보정 기능을 최초로 탑재하였습니다- 음성 전사 기술로 AI가 음성오류를 자동으로 검사하여 알려줍니다- 문장의 시작과 끝을 자동으로 인식하고, 음성 인식률 정확도가 95% 달합니다\n(다) 초개인화 AI 서비스 'Gooverai (구버)' goover(구버)는 '당신같이 학습하고, 검색하고, 정리하고 행동하는' 초개인화 AI 서비스입니다 인공지능이 사용자의 관심과 목적을 학습해 사용자 맞춤형 심층 정보를 제공하며, 의사결정을 지원하는 증강지능 서비스를 제공할 예정입니다 goover의 주요 고객은 '경제/금융, 마케팅/IR, 연구개발, 언론/엔터테인먼트, 공공/기업' 등의 전문 분야로 B2C 기반 서비스로 2024년 상반기 미국과 한국에서 상용 서비스를 시작할 예정입니다 Gooverai 서비스 개요", '사업의 개요\n(주)스마트레이더시스템(이하 "당사")은 4D 이미징 레이다의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난이도의 실시간 레이다 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물인식 알고리즘 등 4D 이미징 레이다의 원천기술과 혁신사업 역량을 갖춘 글로벌 혁신 이미징 레이다의 개발, 제조 회사입니다당사는 자율주행에서 검증된 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통하여 다양한 4차 산업 분야에 진출하고 있습니다 자율주행 차량 및 농기계는 물론이고 ADAS용 특수 차량, 사업장 사고예방을 위한 특수 운반체 등의 시장에서 한국, 미국, 유럽 및 일본의 글로벌 업체들과 협력 중이며, Anti-Drone 시장에 관련 제품을 수출 중이며, 배달용 및 농약 살포용 드론 제품에 적용될 레이다도 개발 중입니다 상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 개인의 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이다만의 장점을 살려서 병원을 비롯한 국내 및 일본 헬스케어 관련 기관과의 협업을통하여 헬스케어 시장에도 진출하였습니다 또한 검증된 기술을 활용하여 시큐리티, 건설용 중장비, 특수 차량 및 가전 시장에서도 성과를 내고 있습니다\n당사의 다양한 주요 사업의 내용과 제품의 발전 과정은 아래와 같습니다\n스마트레이더시스템 사업의 내용\n출처: 당사 내부자료', '사업의 개요\n당사는 디지털 통합마케팅 사업영역에서 데이터 분석을 기반으로 디지털 마케팅 현황을 분석하고, 디지털 광고 기획, 광고 집행과 성과 관리, 광고 및 캠페인 관련 디자인의 제작, 광고 분석 솔루션 제공 등 디지털 마케팅 전 과정을 통합적으로 수행하고 있습니다 디지털 통합 컨설팅 역량을 고도화하기 위해 글로벌 플랫폼 업체 및 글로벌 솔루션 업체들과 파트너십 교류를 하고 있으며, 자체 기술력으로 솔루션을 개발하여 국내와 일본에 특허 등록을 하였습니다 당사에서는 특화된 솔루션을 바탕으로 전문적인 분석과 컨설팅을 진행할 수 있는 디지털마케팅 전문가 육성에 많은 투자를 하고 있으며, 업계 최초 해외에 진출한 기업으로서 쌓아온 경험을 바탕으로 광고주가 해외 디지털 마케팅 시장에 진출할 수 있도록 글로벌 마케팅 프로세스를 구축하는 등 글로벌 e-마케팅 그룹으로써의 역량을 쌓고 있습니다\n당사는 2021년 상반기에 종속기업인 eMnet Japan co, ltd 투자지분을 처분하였습니다 이에 따라, eMnet Japan co, ltd은 이엠넷의 종속기업에서 관계기업으로 전환되었습니다 연결대상기업에서 제외되어 매출(연결기준)에 기여하는 바는 없지만, 현재 eMnet Japan co, ltd 의 지배기업인 소프트뱅크와 글로벌 시장 진출을 위한 협력적 관계를 유지하여,향후 사업영역을 확장하는 발판을 마련했습니다또한, 2021년 하반기부터 종속회사인 (주)더브록스를 통해 이커머스 사업에 진출하여 사업다각화를 추진하고 있고, 디지털 마케팅 및 브랜드 컨설팅 전문 기업 코마스인터렉티브를 인수하여 기존 퍼포먼스 광고 뿐만아니라 브랜딩 마케팅 분야까지 확장하여 디지털 통합 마케팅 시장에서 경쟁력 강화를 도모하고 있습니다', "사업의 개요\n코스메카코리아는 화장품 ODM/OEM 기업으로서, 글로벌 선두 기업을 포함한 국내외 다수의 화장품 브랜드 업체를 고객사로 확보하고 있습니다 ODM에서 나아가 OGM(Original Global Standard and Good Manufacturing), 즉 판매 국가의 트렌드, 유통구조, 법적 규제 등을 고려한 코스메카코리아만의 독자적인 글로벌 토탈 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 독자적인 자동화 생산 시스템(CPS, Cosmecca Production System)을 구축하여 불량률 감소 및 생산 효율화를 이루었으며, 제품의 품질을 향상시키기 위한 혁신 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다화장품 사업부문 매출유형은 다음과 같습니다\n(기준일 : 사업부문\n매출유형\n품목\n구체적 용도\n주요상표\n화장품\n제품\n제이엠솔루션물광에스오에스링거마스크블랙 등\n기초,색조화장품\nJ사 등\n상품\nCAFFEINE ENERGIZING HYDROGEL EYE PATCHES 등\n기초,색조화장품\nE사 등\n기타\n용역매출 등 기타\n기초,색조화장품\nE사 등\n합계\n코스메카코리아는 국내 최초 3중 기능성 BB크림을 개발하며, 전세계 화장품 시장에 불어 닥친 BB크림 열풍을 선도한 독보적인 '유화 메이크업의 강자'입니다 그 후로도 다수의 혁신적인 신제형으로 시장을 선도하고 있습니다 연구개발 인력이 전체 인력의 약 40%에 달하며, 전문 인력 인프라를 바탕으로 지식재산권 등록 활동을 진행하고 있습니다당사의 생산사업장은 '혁신'과 '품질경영'을 기반합니다 국제표준화기구가 제정한 안전, 보건 분야 최고 수준의 국제 인증인 ISO45001(안전보건경영시스템)을 비롯하여, ISO14001(환경경영시스템)과 ISO9001(품질경영시스템), ISO22716(우수 화장품 제조 및 품질관리 기준) 등을 획득하여 글로벌화를 위한 생산 경영 시스템을 완벽하게 장착했습니다2018년 미국 뉴저지에 본사를 두고 있는 잉글우드랩을 인수하며, 한국, 중국, 미국에 생산거점을 확보하였습니다 잉글우드랩은 기초 및 OTC 제품 생산 차별화를 바탕으로 글로벌 업체의 요구에 대응하고 있습니다 중국에서는 현지 트렌드를 반영한 제품을 생산하고 있습니다", '사업의 개요\n(주)티엘아이는 반도체 소자 설계 등 고유사업을 영위하고 있는 대표적 회사로 디스플레이 패널 핵심 반도체인 타이밍 컨트롤러(Timing Controller)와\xa0디스플레이 구동 IC (Display Driver IC)를 설계하는 팹리스(Fabless Company, 시스템반도체를 설계,개발하여 파운드리(Foundry) 회사에서 위탁생산하는 반도체 개발 전문사업형태) 업체입니다디스플레이 패널 구동 부품 중\xa0Timing Controller(T-Con), Display Driver IC(DDI)제품 중심으로 매출을 일으키고 있으며 매출액의 dir\xa075% 비중을 차지하고 있습니다\xa0당사 제품 대부분은 디스플레이 패널을 제조하는데 있어서 핵심 시스템 반도체에 해당됨으로 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야로서 패널 및\xa0Module 제조업체와 유기적인 관계를 통해 마케팅 전략을 수립하고 개발 및 품질을 공동연구하고 있습니다 설계된 반도체는 생산능력과 기술력이 입증된 파운드리 및 패키징 전문업체를 통하여 시제품 또는 양산 제품을 위탁 생산 의뢰하며, 제작된 완제품을 고객사에 납품하고 있습니다\xa0또한 자체 보유한 아날로그 및 디지털 설계 기술을 토대로 품질 및 가격 경쟁력 확보,신속한 고객사 대응력을 갖추기 위해\xa0부설연구소\n를 중심으로 제품설계 및\xa0IP(Intellectual Property) 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다 본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은\xa0"∥. 사업의 내용" 의\xa0" 주요 제품 및 서비스" 부터\xa0" 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 ㈜한진칼\n당사는 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다당사는 지주회사의 일반적인 수입 원천인 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료, 임대수익 등을 주 수익원으로 확보하고 있습니다 당사는 연결재무제표를 작성하는 회사로서 연결실체 관점에서 본 보고서의 공시대상 사업부문은 아래와 같습니다\n구분\n회사명\n호텔업\n㈜칼호텔네트워크, Waikiki Resort Hotel Inc\n데이터베이스 및 온라인정보 제공업\n토파스여행정보㈜\n일반 및 국외 여행사업\n㈜한진관광\n임대업 등\n㈜한진칼, 정석기업㈜\n한편, 주요자회사인 ㈜대한항공 및 ㈜한진에 대해서는 지분법을 적용하고 있습니다 주요자회사 및 주요종속회사 현황가 주요자회사 ㈜대한항공 ㈜대한항공은 여객사업, 화물사업, 항공우주사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다\xa02023년은 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 이스라엘-팔레스타인 분쟁으로 인한 지정학적 요인으로 글로벌 불확실성이 더욱 고조된 한 해였습니다 또한, 장기간의 고물가, 고금리 환경으로 소비 심리가 위축되고 기업 체감경기가 악화되면서 경기 침체에 대한 우려도 지속되었습니다 그러나 이러한 경영환경에도 불구하고 당사는 시장 상황을 면밀히 모니터링하며 선제적으로 대응하였습니다 엔데믹 이후 본격적인 여객 수요 회복에 맞추어 적시에 공급을 확대하여 매출을 증대하였으며, 새로운 화물 수요 발굴, 적극적인 화물기 전세편 편성 등을 통해 항공화물 시장의 하향 안정화에 적극 대응하였습니다\xa0그 결과 2023년 영업수익은 별도 기준 전년대비 7% 증가한 14조 5,751억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 1조 2,967억원 감소한 1조 5,869억원의 흑자를 시현하였습니다\n여객사업은 2023년말 기준, 총 136대의 여객기를 보유하고 국내 10개 도시와 해외 33개국 90개 도시에 취항하고 있습니다 2023년 여객 노선수익 9조 139억원 중 국제선 수익은 8조 5,352억원으로 7%를 차지하였으며, 국내선 수익은 4,787억원으로 3%를 차지하였습니다\n화물사업은 화물기 및 여객기 하단 Belly 공간에 화물을 탑재ㆍ수송하여 수익을 창출하는 사업입니다 당사는 2023년말 기준, 해외 27개국 46개 도시에 화물기 23대를 운항하고 있으며, 반도체/자동차/배터리 부품 등의 산업 기반 수요, IT/전자제품, 전자상거래, 의류 등의 소비재 수요, 신선화물, 의약품, 생동물 등의 특수화물까지 다양한 품목의 항공화물을 수송하고 있습니다 코로나 팬데믹 이후, 공급망 정체 및 긴급성 수요의 증가로 항공화물 시장은 호조세를 보여왔으나, 최근 대외 정세 불안 및 글로벌 경기 둔화에 따라 수요가 위축되는 등 수요와 공급의 변동성이 확대되고 있습니다\xa02023년 당사 화물사업의 노선수익은 4조 297억원을 기록하였습니다\n항공우주사업은 군용기MRO, 민항기 제조와 무인기 개발 및 제조 사업을 수행하고 있습니다 군용기MRO는 지난 40여년간 국군과 주한미군의 항공기 창정비 및 개조를 수행중이며, 민항기 제조는 보잉, 에어버스 항공기의 주요 날개 구조물을 설계/제작/납품하고 있습니다 무인기 부문은 소형드론에서 대형 정찰무인기까지 다양한 플랫폼을 개발 생산중입니다 사단정찰용 무인기는 생산 완료 후 후속 모델인 수직이착륙 무인기 개발을 진행하고 있습니다 중고도 무인정찰기는 현재 후속 양산계약을 체결하여 진행중에 있으며, 향후 해외 수출 또한 추진하고 있습니다 최근에는 무인기 사업을 확대하여 스텔스 무인기 기술시범기 개발을 완료하고, 무인편대기 핵심기술 연구개발을 순차적으로 진행하고 있습니다 한편, 미래 신성장동력을 확보하고자 도심항공모빌리티(UAM) 운항관리 시스템과 우주 발사체 및 위성기술 개발도 적극적으로 수행하고 있으며, AI 등 4차산업 기술이 접목된 제품 개발을 통해 지속성장을 위한 핵심기술 확보에 힘쓰고 있습니다\n나 주요자회사 ㈜한진 택배사업1992년 국내 최초로 택배서비스를 도입하여 물류 분야의 새로운 장을 개척한 한진은 전국에 120여 개의 분류터미널과 730여 개의 집배점, 9,800여 대의 집배송 차량으로 일평균 215만Box를 처리하고 있습니다 지속 증가하는 택배물량의 안정적인 처리를 위하여 2024년 1월 첨단 AI 기술과 설비를 갖춘 대전 Smart Mega Hub 터미널을 개장하여 하루 총 288만Box의 물량을 안정적으로 처리할 수 있는 체계를 갖추었으며, 다양한 IT 기술을 접목한 고객용 App 및 차세대 운영시스템 구축을 통한 고객 중심의 서비스 경쟁력과 한 층 더 업그레이드된 편의 서비스를 제공하고 있습니다 물류사업\n육상운송, 항만하역, 해상운송, 창고운영, 정비 및 에너지사업으로 구성되어 있습니다 육운사업은 전국 주요 물류거점과 인프라에 첨단 물류 IT시스템을 접목하여 컨테이너, 철강재, 건자재, 중량물, 유류, 군/관수와 신선식품, 소비재 등 국가 기반 산업과 고객에게 최적화된 운송 서비스를 제공하고 있습니다 전국 각 항만에 최신 하역설비 및 중장비를 보유하고 컨테이너, 공산품, 자동차, 중량물, 곡물, 철제품, 석탄 등 다양한 화물에 대해 항만 하역, 운송 및 보관에 이르는 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다국내 최초로 연안해송사업을 개시한 해운사업은 전국 주요 항만을 기항하며 업계 최초로 선박안전 경영 관리체제인 ISM CODE 인증을 취득하였으며 전세계를 대상으로 프로젝트성 중량화물, 방사성폐기물과 같은 특수선 중심의 Worldwide 선사로서 자리 매김하고 있습니다 창고사업은 전국 주요 거점에 위치한 선진 복합물류 창고시설과 최점단 WMS를 기반으로 고객중심의 물류 창고 컨설팅, 맞춤형 물류센터 개발 및 운영 대행 등 서비스 최적화를 통한 3PL Total Solution을 제공하고 있습니다 기존 사업과의 시너지 제고를 위해 시작된 에너지사업은 서울·인천 지역에 직영주유소를 운영중에 있으며, S-OIL과 판매대리점 계약을 통해 다양한 산업분야의 고객에게 양질의 유류를 공급하고 있으며, 탄소중립 전환에 발맞추어 전기차 충전사업을 추진하고 있습니다 또한, 안정적인 물류 서비스 지원을 위해 시작한 정비사업은 주요 물류거점에서 상용/화물차량, 항만장비 및 군부대 차량을 대상으로 상시 정비체제를 구축·운영중이며, 전문화된 정비서비스 제공과 함께 벤츠서비스센터, 타타대우 서비스센터 운영을 통해 국내 최고의 상용차 정비서비스 업체로 도약하고 있습니다 글로벌사업\n해외 18개 국가에 현지법인, 지점 등 네트워크를 구축하고 포워딩, 이커머스 물류, Project/Commercial Cargo의 국제운송 서비스를 통해 글로벌 물류 솔루션을 제공하고 있습니다 해외 네트워크와 인천공항 자유무역지역에 위치한 한진 GDC(Global Distribution Center)를 통해 급증하는 글로벌 e-Commerce 화물의 보관, 분류, 환적, 수출까지 이커머스에 최적화된 물류 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 한진은 물류 역량 강화와 새로운 성장모델 확보를 위해 디지털 플랫폼 비즈니스를 육성하고 있습니다 국내 중소 이커머스 셀러의 성장지원을 위한 물류플랫폼 ‘원클릭서비스(원클릭글로벌)’, 국내 중소 패션 브랜드의 해외 진출 지원 플랫폼 ‘K패션숲’, 우수한 친환경/비건 제품의 해외판매 플랫폼 ‘Slow Recipe’, 개인간 해외직구 중개 플랫폼인 ‘훗타운’ 등 물류를 바탕으로 한 소상공인과의 동반성장 및 해외 수출 지원 모델을 개발하고 고객에게 새로운 경험 제공을 통해 글로벌 물류 솔루션 기업으로 발전하기 위하여 노력하고 있습니다', '사업의 개요\n구분\n서비스/제품\n사업내용\n주요사업\nNGS\nNGS는 처리량이 높은 염기서열 분석 기술인\xa0Next Generation Sequencing(차세대 시퀀싱)의 약자로서, 당사는\xa0Short-Read 영역에서는 일루미나의\xa0NovaSeq 등의 플랫폼을 활용, Long-Read 영역에서는\xa0PacBio의\xa0Revio 플랫폼을 활용하여 업계 최고의\xa0NGS 분석 서비스를 제공하고 있습니다 적용 분야는\xa0Whole-genome, Whole-exome, RNA/Transcriptome, Single-cell analysis, Metagenomics 등을 포함하고 있습니다\nCES\nCES는 염기서열을 검증하는\xa0Capillary Electrophoresis Sequencing(모세관 전기영동 시퀀싱)의 약자로서, 매우 정확하고 신뢰할 수 있는 염기서열\xa0Data를 제공할 뿐만 아니라, 비용 효율성과 속도에 있어서의 장점으로 인해\xa0NGS 분석 기술의 등장에도 불구하고\xa0CES에 대한 수요도 지속적으로 발생하고 있습니다\n신규사업\nDTC\n유전자 검사\nDTCGT(Direct-To-Consumer Genetic Testing)는 소비자 직접의뢰 유전자 검사(가정용 테스트)를 의미하며, 본 테스트를 통해 개인의 고유한 유전적 특성을 집에서 쉽게 확인할 수 있습니다 소마젠은\xa0keanhealthcom\n과 여러 유통 채널을 통해\xa0Kean Gene 테스트를 판매, 유전자 분석 서비스를 제공하고 있습니다\nSingle Cell 분석\nSingle Cell(단일 세포) 분석은 세포\xa01개에서 얻은 유전체(DNA/RNA)를 증폭하여 유전자 발현과 변화 등을 세부적으로 파악하는 고급 분석 기술입니다 소마젠은\xa02021년 하반기에 미국의\xa010x Genomics사로부터\xa0CSP(Certified Service Provider) 인증을 획득하고\xa0Chromium X 플랫폼을 구축하여 대용량 싱글셀 분석 서비스를 개시하였습니다 더불어, 2023년 하반기에는\xa010x Genomics사의\xa0Xenium 플랫폼 및\xa0NanoString사의\xa0CosMx 플랫폼을 도입하여 고해상도의 단일 세포 분석을 제공하여 연구 및 응용 분야에서의 사업 영역을 확장하는 데 성공했습니다 또한, 허니콤브(HONEYCOMB)사와의 샘플 동결 및 배송 파트너십을 체결하여 미국 전역에서 임상 샘플을 손상 없이 효율적으로 처리할 수 있는 프로세스를 구축하고 있습니다\nProteomics\n분석\nProteomics(단백질체)분석은 유전자로부터 최종적으로 발현된 단백질을 조사하는 기술로, 질병에 특이적으로 나타나는 단백질을 바이오마커로 활용하여 질병의 존재 여부를 판단하는 주요 목표를 가지고 있습니다 유전체가 인체 설계도로써 질병 발생 위험도 정보를 제공하는 반면, 단백체는 발현된 실질적인 기능적 특성을 반영하므로 질병에 대한 실시간 정보를 얻는데 보다 유용합니다 소마젠은\xa02022년 초에 스웨덴 소재의 글로벌 임상\xa0Proteomics 분야 선도 기업인\xa0Olink Proteomics사로부터\xa0CSP(Certified Service Provider) 인증을 획득하여\xa0Targeted panel 서비스와\xa0Explore service를 제공하고 있습니다 Explore 서비스는 디스커버리 프로테오믹스 연구에 활용되어 단백질 스크리닝과 다이내믹스에 더 중점을 두며, Q100 플랫폼을 이용하는\xa0Targeted panel 서비스는 특정한 단백질을 대상으로 분석하는 데 중점을 두고 있습니다\nC9orf72 Assay\n뇌 관련 질환인 전두측두엽치매(Frontotemporal Dementia, FTD)와 근육 위축성 가쪽 경화증(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)의 원인이 되는\xa0C9orf72 유전자의 이상을\xa0Capillary Electrophoresis 기술을 통해 분석 확인하는 테스트를 제공하고 있습니다\nClinical Genetic Reporting\n소마젠의 시퀀싱 및 데이터 관리 기술력에 최근 빠르게 고도화되고 있는 변이 검출, 해석 기술을 추가하여, 질병의 원인이 되는 유전자 변이 혹은 질환의 예후를 예측해주는 해석 보고서를 환자를 돌보는 의료진이나 임상연구를 진행하는 연구자들에게 제공하는 정밀의료 서비스입니다\n유전 질환 환자의 샘플을 대상으로 한 유전체 분석을 토대로\xa0AI 기반 임상 분석 솔루션을 활용하여, 중요도가 높은 임상 변이(Variant)를 빠르고 정확하게 검출하고 신뢰성 높은 임상 분석 리포트를 의료진에게 제공하고 있습니다\nMicrobiome\n분석\nDTC(Direct-To-Consumer)\xa0및\xa0B2C(Business-to-Consumer)\xa0방식의 개인 장내 미생물(Microbiome) 분석 서비스로서, 소마젠은\xa0keanhealthcom과 여러 유통 채널을 통해\xa0Kean Gut과 업그레이드 상품인\xa0Kean Gut+ 테스트를 판매, 제공하고 있습니다\nClinical Vaginal\nMicrobiome\n분석\n텔레닥터 회사와 연계한\xa0Clinical Vaginal Microbiome(여성의 질 내 미생물) 분석 서비스로써, 소마젠은\xa0keanhealthcom을 통해\xa0Kean V와\xa0Kean V+ 테스트를 판매, 제공하고 있습니다 Kean V 상품은 여성의\xa0Vaginal Microbiome 샘플에서 성병 재발 감염, pH 불균형, 만성 질환, 갱년기 증상에 영향을 미칠 수 있는 미생물의 분포의 분석을 통해 여성의 질 내 건강까지 면밀한 검사가 가능하며, Kean V+ 상품은\xa0Kean V 검사 항목에 추가로 여성 성병(STI) 및 인유두종바이러스(HPV)의 감염 여부까지 검사가 가능한 분석 서비스입니다\nCOVID-19\n진단\n소마젠은 자체 보유한\xa0CLIA Lab에서 코로나19 진단\xa0LDT(Laboratory Developed Test) 서비스 개발을 완료하고, 2020년\xa06월\xa030일 미국 식품의약국(FDA)으로부터 긴급사용허가를 받아\xa02020년\xa010월\xa0\'Psoma COVID-19 RT Test\' 서비스를 개시한바 있으며, 이후 미국 예일대와의 라이센싱 계약을 통해\xa0\'SalivaDirect™ COVID-19 진단\' 서비스 및 가정용 샘플 채취 방식의\xa0SalivaDirect™ COVID-19 At-home Collection 진단 서비스, Swift Biosciences 및\xa0IDT(Integrated DNA Technologies)와 협업 하에\xa0COVID-19 변이 분석 서비스도 출시한 바 있습니다\n소마젠은\xa02004년\xa012월\xa0미국에 설립되어,\xa0미국국립보건연구원(NIH) 등 국가기관과 미국 전역의 대학 및 연구센터, 글로벌 제약회사, 생명공학업체 등에\xa0B2B(Business to Business)\xa0모델로 게놈 분석 및 유전체 분석(Sequencing) 서비스를 제공함으로써, 미국 내에서 높은 인지도와 명성을 쌓아오는 한편, 북미시장 점유율을 확대해 나가고 있는 유전체 분석 분야의 북미 정밀의료 시장 선도기업입니다 소마젠의 핵심 사업은\xa0B2B 모델의 유전체 분석 서비스로서, 유전체 염기서열 분석의\xa0Gold Standard로 불리는 생어 유전체 분석(Sanger Sequencing, CES) 서비스와 불과\xa010년여 전에 등장한 가장 진보된 기술이자 처리량이 높은\xa0Sequencing 기술인 차세대 유전체 분석(Next Generation Sequencing, NGS) 서비스입니다\n.\xa0소마젠은 북미 지역에서 오랜 업력을 바탕으로 유전체 분석 분야 글로벌 인지도를 확보했다는 평가를 받고 있습니다 소마젠은 기본적인 실험실 기술 외에도 다년간 축적된 노하우를\xa0기반으로 데이터의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 사전 프로세스를 개발해 진단 시장의 요구에 필수적인\xa0CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments)와\xa0CAP(College of American Pathologists) 인증을 취득했습니다 이와 같은 실험실 기반의 전문 지식과 노하우는 임상진단 서비스(Clinical Service) 및 개인의 직접 의뢰 유전자 검사(DTCGT) 서비스를 상용화하는 데에도 사용되었습니다 소마젠은 멀티오믹스(Multi-Omics) 분석 기업으로 도약하기 위해\xa02021년 가정용 웰니스 테스트(DTCGT) 신규 브랜드\xa0\'Kean Health\' 서비스와 단일 세포(Single Cell) 분석 서비스를 출시했습니다 이어, 2022년에는 단백질체(Proteomics) 분석 서비스 및 여성의 질 내 미생물(Clinical Vaginal Microbiome) 분석 서비스를 출시하였고, 2023년에는 단일\xa0DNA 분자 수만 개 이상 염기쌍을 연속으로 길게 읽어낼 수 있는 최신\xa03세대 염기서열 분석 기술인 롱리드 시퀀싱(Long-Read Sequencing) 서비스까지 신규 사업으로 추가했습니다 아울러\xa010X Genomics사의\xa0Xenium Analyzer와\xa0Nanostring사의\xa0CosMx를 도입하여, 하나의 조직 또는 섹션에서 세포와 조직 내에서 수백 개에서 수천 개의\xa0RNA와 여러 단백질을 동시에 정밀하게 분석하여 정보를 제공하는 서비스를 시작했습니다 이로써 소마젠은, 명실공히 미국 내 유일하게\xa0CES, NGS, 단일 세포(Single Cell) 분석, 단백질체(Proteomics) 분석, 개인 직접의뢰 유전자 검사(DTCGT), 미생물(Microbiome) 분석을 모두 제공하는\xa0Multi-Omics Total Solution 제공 전문 파운드리 기업으로 도약하기 위해 꾸준히 사업을 확장하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은\xa0"II 사업의 내용\xa0→ 주요 제품 및 서비스\xa0~ 기타 참고사항"을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 회사의 주요사업당사는 의약화학(Medicinal Chemistry) 기반의 차별적 장점을 바탕으로 시장의 Unmet Needs가 큰 ADC, 면역항암제, 항생제, 항섬유화제 등의 분야에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다 주요 사업영역은 신약연구개발 분야에서 ADC(Antibody-Drug Conjugates: 항체-약물-결합체)와 합성신약분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업입니다 ① ADC(항체-약물 결합체) 분야항체-약물\xa0접합체(ADC)는\xa0암세포에 특이적으로 결합하는 항체에\xa0고도의\xa0치료효능을 가진 약물을 부착함으로써, 기존 항암 치료의 미충족 수요를 충족시키고자 개발된 차세대 바이오의약품입니다 이 기술은 전통적 화학항암제와 다르게 종양세포만을 표적해 부작용을 감소시키고, 단일클론항체 치료제와는 차별적으로 약물을 접합시켜 치료 효과를 증진시키도록 합니다 글로벌 제약업계가 주목하는 ADC인 만큼 다수의 제약사와 연구소에서 차세대 기술 확보 및 약물 개발을 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 당사는 ADC Company로서 선두적 위치를 점하고자 ADC 플랫폼 원천기술 "ConjuALL"을 자체 개발하였습니다 ConjuALL은 당사의 의약화학기반 기술 노하우를 기반으로 경쟁물질 대비 차별적 장점을 보이는 고유 링커, 결합기술 그리고 약물로 구성됩니다 당사의 원천기술 (Platform) 및 이 기술을 적용한 후보물질과 임상개발 약물(Product)을 통해 다양한 수익 모델을 창출하고 있으며, 기술이전을 비롯한 사업화를 통하여 기업가치 성장을 기대하고 있습니다 ② 합성신약 분야약물의 기본 구조에 약물 유사성을 가진 당사 고유의 기능성 화학 구조물을 연결하여 신약후보물질 개발하고 있습니다 당사는 심각한 내성문제로 마땅한 치료제가 없는 그람음성균과 그람양성균 치료제를 개발중에 있습니다 또한, 세계적으로 급증하고 있는 희귀질병인 특발성 폐섬유화증 치료제 후보물질을 발굴하여 기술이전하였으며, 파트너사를 통해 임상개발이 진행중에 있습니다 추가로 주사업인 ADC분야와 접목하여 신규한 페이로드 발굴에 주력하고 있습니다 ③ 의약사업부문\n안정적 수요처를 바탕으로 의료용품 및 의료기기 사업을 진행하고 있습니다 의료기기 사업의 경우, 수도권 소재 5개 병원의 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품하고 있으며, 비용대비 효과가 우수한 제품을 지속적으로 영업, 마케팅 하여 매출 증대를 일으키고 있습니다나 회사의 경쟁력당사는\xa0ConjuALL과\xa0LegoChemistry란 2가지 핵심기술을 보유하고 있습니다\xa0ConjuALL(ADC 원천기술)은 항체의 특정부위에 원하는 수량의 Payload를 부착가능한 결합방법,\xa0혈중안정성 및 암세포 특이적으로 약물 방출 능력이 뛰어난 링커\xa0그리고 신규 기전의 Payload로 구성되어 있습니다\xa0ConjuALL은 글로벌 제약사를 비롯해 다수의 기술이전 및 World ADC Awards에서 Best ADC Platform Technology 다회수상을 통해 글로벌 최고 수준의 기술로 인정받고 있으며, 임상 데이터의 효능과 안정성 지표에서 시장 점유율이 높은 경쟁약물 대비 차별성이 검증되고 있습니다 나아가 차세대 연구성장 동력을 위해, ADC와 시너지 효과를 기대할 수 있는 분야인 Bispecific ADC (이중항체를 이용한 ADC) 및 Immno Oncology (면역항암요법)에도 연구개발 역량을 확장하고 있습니다 LegoChemistry는\xa0의약화학기반의\xa0특정한 구조를 갖는 핵심중간체를 활용하여 신약후보물질을 효율적으로 발굴하는 고유구조 접근방식(Novel Scaffold Approach)입니다 당사가 개발한 그람양성균 항생제(Delpazolid), 항응혈제(Nokxaban), 항섬유화제(BBT- 그리고 ADC 플랫폼 기술은 LegoChemistry의 중간핵심구조를 활용한\xa0결과들입니다 당사는\xa0이러한 중간핵심구조를 활용하여 지속적으로 새로운 pipeline을 확장할 예정입니다다 사업별 주요성과 ① 신약연구개발 분야\n당사의 ADC분야 첫번째 후보물질인 LCB14(HER2-ADC)는 중국 Fosun Pharma에 중국시장 대상으로 기술이전 하여 현재 유방암 대상 임상1상과 로슈사의 케사일라와 비교 임상3상, 그리고 폐암/ 대장암/ 다양한 고형암을 대상으로 임상2상이 진행중입니다 또한, 글로벌 임상은 중국과 한국을 제외한 권리를 이전해간 Iksuda에서 임상 1a상 첫 환자 투여를 개시하였습니다 LCB71(ROR1-ADC)는 중국 CStone으로 기술이전되어 미국, 호주 그리고 중국에서 임상1상 시험이 진행되고 있으며, LCB73(CD19-ADC)은 익수다사를 통해 임상1상 진입 예정입니다 당사의 LCB84(TROP2-ADC)는 2023년 12월 글로벌 제약사인 얀센사에 기술이전 하였으며, 현재 임상 1상을 공동으로 진행하고 있습니다 또한, 플랫폼 기술이전 파트너사인 암젠과 다케다를 비롯하여 소티오, 익수다에서 당사의 기술을 적용한 ADC 그리고 신규 기전의 면역항암제를 연구개발중에 있습니다합성신약부분에는 중국의 Haihe와 그람양성균 항생제기술이전 그리고 국내 브릿지바이오와 항섬유화제 기술이전계약을 체결하였으며, 신약부분 전체 약 8조 7,000억원의 마일스톤을 확보하고 있습니다 또한, 글로벌제약사를 포함한 국내외 다수 제약사들과 기술이전 논의 및 공동연구가 활발히 진행되고 있습니다 상기 기술이전 실적을 통해 2021년 129억원, 2022년 131억원, 2023년 128억원의 매출이 발생하였습니다 ② 의약사업부문\n의약사업부문의 의료기기, 의료소모품, 전문의약품, 일반의약품 등으로 매출이 구성되어 있었으나, 2020년부터 손실사업을 정리하고 수익성 사업만 진행하고 있습니다 2019년 257억윈의 매출발생하였으며, 이후 손실사업인 전문의약품, 일반의약품사업을 제외하여 2020년 183억원, 2021년 192억원, 2022년 203억원,\xa02023년 213억원의 매출이 발생하였습니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황㈜녹십자홀딩스는 2001년 3월 정기주총에서 지주회사에 대한 사업목적을 승인 받아생명공학 및 헬스케어 관련 기업을 사업자회사로 둔 지주회사 체제로 경영시스템을 전환하였습니다 현재 녹십자홀딩스의 지주회사 경영시스템은 주력 자회사인㈜녹십자를 필두로 국내 27개, 해외 17개, 총 44개의 계열회사를 두고 있습니다이 가운데 전체 경영전략 수립과 조정, 신규 전략사업의 진출, 출자자산의포트폴리오 관리 등은 지주회사 역할을 맡고 있는 ㈜녹십자홀딩스가 담당하고있으며, 의약품의 제조 판매 등 실제 사업은 각 자회사가 수행하고 있습니다㈜녹십자홀딩스는 2010년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등의 지주회사 시스템은 계속적으로 유지하고 있습니다\n녹십자홀딩스 조직도\n나 사업부문정보연결기업의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결기업의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고있습니다 당기말 현재 연결기업의 영업부문은 총 6개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의주요 재화 및 용역 유형에 따라 다음과 같이 분류하고 있습니다 당기말 현재 연결기업의 부문별 내역\n구 분\n주요 재화 및 용역\n의약품 등 제조 및 판매\n의약품과 의약외품 등의 제조 및 판매업\n검체 등 진단 및 분석\n혈액 진단 및 유전자 분석\n의료 서비스 및 시스템 개발공급\n건강 관리 서비스 제공\n임대 및 서비스업\n부동산 임대 및 그룹 내 계열사 관리\n의약품 연구\n백신 등 연구개발\n기타\n축산업 등 기타 서비스 사업부문별 요약 연결재무현황 매출액, 영업이익 및 비중\n(단위: 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n매출액\n비중(%)\n영업손익 비중(%)\n매출액\n비중(%)\n영업손익 비중(%)\n매출액\n비중(%)\n영업손익 비중(%)\n의약품 등 제조 및 판매\n1,507,856\n68\n30,377\n878\n1,530,200\n68\n71,767\n80\n1,447,466\n72\n47,928\n43\n검체 등 진단 및 분석\n220,290\n10\n(1,\n-50\n264,374\n12\n38,718\n43\n187,367\n9\n35,023\n31\n의료 서비스 및 시스템 개발공급\n191,663\n9\n(3,\n-113\n166,042\n7\n(1,\n-1\n141,569\n7\n4,926\n4\n임대 및 서비스업\n59,707\n3\n17,917\n518\n66,770\n3\n26,221\n29\n73,934\n4\n35,602\n32\n의약품 연구\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n(33,\n-37\n-\n-\n(8,\n-8\n기타\n231,406\n10\n(39,\n-1,133\n208,975\n10\n(11,\n-14\n156,052\n8\n(3,\n-2\n합계\n2,210,922\n100\n3,458\n100\n2,236,361\n100\n90,194\n100\n2,006,388\n100\n111,202\n100\n연결조정 등\n(152,\n-\n(21,\n-\n(156,\n-\n(19,\n-\n(165,\n-\n(24,\n-\n중단영업손익\n-\n-\n1,154\n-\n-\n-\n802\n-\n-\n-\n-\n-\n계속영업손익\n2,057,936\n-\n(16,\n-\n2,079,560\n71,962\n-\n1,840,559\n-\n86,244\n- 자산, 부채, 자본 및 비중 (단위: 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n자산\n비중(%)\n부채\n비중(%)\n자본\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n부채\n비중(%)\n자본\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n부채\n비중(%)\n자본\n비중(%)\n의약품 등 제조 및 판매\n2,521,463\n50\n1,027,286\n51\n1,494,177\n49\n2,350,141\n48\n858,524\n48\n1,491,617\n48\n2,310,140\n50\n850,547\n50\n1,459,593\n49\n검체 등 진단 및 분석\n761,281\n15\n156,148\n8\n605,133\n20\n764,420\n16\n161,511\n9\n602,909\n19\n709,134\n15\n152,610\n9\n556,524\n19\n의료 서비스 및 시스템 개발공급\n401,043\n8\n259,229\n12\n141,814\n5\n402,393\n8\n238,834\n13\n163,559\n5\n388,929\n8\n215,367\n13\n173,562\n6\n임대 및 서비스업\n1,113,742\n22\n451,798\n22\n661,944\n22\n1,082,659\n22\n430,534\n24\n652,125\n21\n1,066,673\n23\n412,649\n24\n654,024\n22\n의약품 연구\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n78,826\n2\n5,863\n1\n72,963\n2\n39,009\n1\n1,328\n1\n37,681\n1\n기타\n257,604\n5\n133,366\n7\n124,238\n4\n240,641\n4\n86,329\n5\n154,312\n5\n128,337\n3\n53,079\n3\n75,258\n3\n합계\n5,055,133\n100\n2,027,827\n100\n3,027,306\n100\n4,919,080\n100\n1,781,595\n100\n3,137,485\n100\n4,642,222\n100\n1,685,580\n100\n2,956,642\n100\n연결조정 등\n(1,317,\n-\n(171,\n-\n(1,145,\n-\n(1,327,\n-\n(156,\n-\n(1,170,\n-\n(1,145,\n-\n(99,\n-\n(1,045,\n-\n연결재무제표 금액\n3,737,707\n-\n1,856,165\n-\n1,881,542\n-\n3,592,061\n-\n1,625,017\n-\n1,967,044\n-\n3,496,834\n-\n1,586,105\n-\n1,910,729\n- 지역별 요약 연결재무현황 매출액 및 비중 (단위 : 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n매출액\n비중(%)\n매출액\n비중(%)\n매출액\n비중(%)\n국내\n1,845,445\n83\n1,867,074\n83\n1,692,015\n84\n해외\n365,476\n17\n369,287\n17\n314,373\n16\n보고부문의 합계\n2,210,921\n100\n2,236,361\n100\n2,006,388\n100\n연결조정\n(152,\n-\n(156,\n-\n(165,\n-\n연결재무제표금액\n2,057,936\n-\n2,079,560\n-\n1,840,559\n- 자산 및 비중 (단위 : 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n자산\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n국내\n4,755,789\n94\n4,565,903\n93\n4,445,350\n96\n해외\n299,344\n6\n353,177\n7\n196,872\n4\n보고부문의 합계\n5,055,133\n100\n4,919,080\n100\n4,642,222\n100\n연결조정\n(1,317,\n-\n(1,327,\n-\n(1,145,\n-\n연결재무제표 금액\n3,737,707\n-\n3,592,061\n-\n3,496,834\n-\n다 중요한 신규사업\n현재 의료 산업은 빠르게 발전하는 다양한 디지털기술을 의료에 접목하여 질병을치료하고 건강 위험인자를 제거하여 삶의 질을 향상시키고 의료 비용을 줄이는헬스케어의 개념인 디지털 헬스케어 산업이 확대되고 있는 상황입니다당사는 이러한 의료서비스의 디지털화라는 시대적 흐름에 맞추어 차세대 기술력을 보유한 다양한 디지털 헬스케어 사업 분야에 대해 지속적으로 검토하고 선별적으로 투자를 실행하고 있습니다\n글로벌 CDMO 시장은 2020년 20억 달러(약 3조원)에서 연평균 0%씩 성장해2026년에는 101억 달러(약 13조원) 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다당사 및 연결기업은 국내 세포유전자치료제 전문 CDMO 사업을 이미 성공적으로운영하고 있으며, 2007년 허가받은세포치료제 품목을 제조하고 있습니다2022년 4월에는 미국 CDMO 기업인 바이오센트릭을 인수함으로써 국내와 북미시장을잇는 CDMO 기반을 확보 하였습니다\xa02023년에는 북미 CDMO 및 액체생검 시장 안착을 위한 지속적인 투자를 통해 차세대 성장동력 확보를 위한 노력을 진행하였습니다', '사업의 개요 ㈜샘씨엔에스(이하 "당사")는 반도체 제조공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체 프로브카드용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품하고 있습니다 세라믹STF는 웨이퍼의 전기적 성능평가를 위한 프로브카드의 핵심부품으로, MEMS Pin을 지지하고, 전기적 신호를 PCB를 통해 테스트 검사 장비로 전달하여 웨이퍼의 양품 및 불량품 판정을 담당하는 테스트 장비의 핵심 부품 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다당사는 2023년 영업상황으로 재무제표 기준 매출액 309억원, 영업이익은 마이너스 29억원을 기록하였습니다 전년 동기실적 대비 매출액은 3%,감소하였으며, 영업이익은 적자전환하였습니다세라믹 산업은 기술 및 장치 집약적인 사업으로 부가가치가 높고, 고도의 기술력이 요구됩니다 당사가 영위하는 다층 세라믹 기판 MLC (Multi Layer Ceramic)는 수십만~수백만개의 Via와 약 40층 정도의\xa0내부 Layer들이 연결되어 있어 한 Point의 오류없이 통전(전기선을 포함한 도체의 전류의 흐름)이 되어야하며, 이 때 단 한 Point라도 통전이 되지 않으면 제품 전체가 불량이 되는 극한 수율이 요구 되는 제품입니다 또한 고객사, 기종별로 각각 다르게 주문제작을 함에 따라 설계 및 생산도 따로 해야합니다 이에 초기 개발비를 포함하여, 장비투자까지 큰 비용이 필요하며, 그 후 고객사의 테스트 통과, 양산하기까지는 장시간의 시간이 절대적으로 필요하기 때문에 이러한 요소들이 신규업체의 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다당사는 소재부터 제품화까지 전 과정을 자체 개발을 통한 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 지속적으로\xa0다층 세라믹 기판\xa0시장점유율을 확대하고 있습니다 또한 세라믹 기술을 기반으로 한 신사업 (첨단 패키징,5G/6G 통신 모듈, 전장 모듈, 정전척 등) 진출도 모색하고 있습니다 이처럼 기술 및 제품의 확장으로 매출 확대 및 사업다각화에 성공하게 되면서 글로벌 세라믹 소재 전문 기업으로 나아가고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용당사는 2006년 03월 설립 후 2017년 09월 케이프이에스 기업인수목적회사와의 합병을 통해 2017년 10월 코스닥증권시장에 상장하였습니다 당사는 크게 첨단소재사업부와 융합소재사업부로 구성되어 있으며, 2차전지전해액첨가제, 반도체공정,디스플레이, OLED, 의약품 및 산업용 특수 접착 소재의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 전기, 전자 소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료의약품 등 다양한 산업에 적용되는 소재를 제조하는 종합 화학소재 전문기업으로, 오랜 기간 축적된 합성기술과 노하우를 기반으로 독자적인 기술력과 우수한 품질을 인정받고 있습니다당사는 2023년말 별도 손익계산서 기준 474억원의 매출과 34억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 첨단소재 사업에서 329억원, 융합소재 사업에서 145억원의 매출을 달성하였습니다\n나 공시대상 사업부문의 구분\n회사는 2개의 보고부문(첨단소재, 융합소재)으로 구성되어 있으며 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다\n구 분\n주요 사업내용\n첨단소재사업부문\n이차전지전해액첨가제, 반도체공정소재,디스플레이소재,OLED소재, API, 의약중간체 연구 및 생산\n융합소재사업부문\n고분자 접착소재 연구 및 생산', '사업의 개요\n당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS) 기업을 지향하는 지주회사로 그룹의 사업 포트폴리오 관리, 자회사들의 지속성장을 위한 전략 수립 및 비전 제시, M&A를 통한 신사업 발굴, 투자 타당성 검토 등 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다지주회사인 당사를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운) - 사료 - 축산(가금/양돈) - 도축가공 - 식품제조 - 유통판매 등 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다 특히 닭고기 가공 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하고 있으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다\nfood chain system\n가 사업군별 사업의 개요 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문닭고기 사업부문은 농장-공장-시장의 삼장통합 계열화 사업구조 기반에서 세계적 수준의 품질경쟁력과 규모의 경제 실현을 통한 원가경쟁력을 갖추고 있습니다 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 \'하림\'의 높은 브랜드 인지도를 통한 소비자 신뢰 제고 및 소비 촉진에 기여하고 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다양돈 사업부문도 안정적인 계열화 시스템을 바탕으로 선진 및 팜스코는 브랜드(선진포크/하이포크) 돈육시장을 확장해가고 있습니다 사육/가공 부분의 지속적인 생산성 향상 및 원가절감, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통한 HACCP/ISO 인증 획득을 통한 품질 경쟁력을 강화하여 사업경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 사료 제조 판매사료 사업부문은 축산업의 전방사업으로 닭, 돼지, 소 등 사육규모 및 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제 유가, 환율에 주요한 영향을 받고 있습니다 제일사료, 선진, 팜스코는 국내 시장에서의 경쟁력과 고품질 사료 기술력을 기반으로 베트남, 필리핀, 중국, 미얀마, 인도네시아, 인도 등 동아시아 지역에 진출하여 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다 홈쇼핑&신유통소비자 유형에 따라 맞춤형 쇼핑을 위하여 TV 홈쇼핑 사업부문 외 쇼핑북, 인터넷, 모바일 등 시간과 공간의 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고 기술의 진보에 발맞춰 편리한 결제방법 등의 고객편의를 향상시키기 위한 투자를 지속하고 있습니다또한 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 신유통 사업으로 유통단계를 최소화한 D2C(Direct to Consumer)형태의 공장과 소비자가 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을 구축하여 소비자에게 우수한 품질의 제품을 불필요한 중간 유통비용 없이 직접 제공하는 사업을 추진하고 있습니다 해상운송&곡물유통해상 운송사업 중 주력사업인 벌크화물 운송사업 서비스는 주요 지표인 BDI 지수에 따라 수익에 영향을 받고 있지만 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하여 안정적인 실적 기반을 유지하고 있으며, 추가로 신규 화물 장기운송계약 선박(전용선)이 순차적으로 도입됨에 따라 추가적인 수익 확보가 예상되고 있습니다 또한 최근 세계 경기의 턴어라운드에 따라 글로벌 수요 및 물동량 증가 가능성이 높아져 단기 SPOT 운송 영역 비중도 지속적으로 늘려가며 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 포트폴리오 구축으로 시황 변동에도 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련해 가고 있습니다곡물 유통사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아 등 판매 유통망을 확보하여 곡물 운송 역량을 확대해 가고 있습니다 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다 종합식품서비스 (신규사업)종합식품서비스 사업부문은 \'Nature’s Sensation\'(자연의 신선한 식재료을 사용하여 최고의 맛을 내는 식품철학)과 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로핵심 역량인 식품 온라인 유통플랫폼 사업을 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 고품질 제품을 제공할 수 있는 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다이러한 사업 포트폴리오는 펀더멘털 강화를 통해 외부 환경의 영향을 최소화하고 안정적인 실적을 지속적으로 창출해 내는 데에 초점이 있습니다 또한 상품 및 서비스의 경쟁력 강화를 위해 투자를 지속해 왔으며, 최근 광범위하게 이루어지고 있는 생활 패턴 변화에 따른 언택트 소비 및 가정식 소비 증가 추세는 코로나19 사태 종식 후에도 지속적으로 실적을 증대해 가는데에 밑거름이 될 것으로 기대합니다\n[하림그룹 사업군 현황]\n사업구문\n중분류\n주요사항\n지주업및투자부문\n지주부문\n지주회사\n투자부문\n건설\n운송부문\n곡물트레이딩\n곡물트레이딩\n벌크선\nDRY벌크,WET벌크\n비벌크선\n컨테이너선,LNG선,중량물운반선\n기타(해운)\n터미널운영, 선박관리 등\n사료및축산부문\n사료\n배합사료, 펫사료, 펫간식\n축산(양돈)\n종돈, 비육돈\n축산(가금)\n원종계, 종계, 육계, 삼계, 토종계, 오리, 종란, 부화\n축산(한우)\n종우, 육우, 한우, 젖소\n식품및식품서비스\n가금부문\n신선육, 육가공, 기타\n양돈부문\n신선육, 육가공, 기타\n한우부문\n신선육, 육가공, 기타\n기타식품\n조미식품, 조리냉동, HMR, 라면, 즉석밥\n유통부문\n홈쇼핑\n홈쇼핑상품판매, 영상 및 카달로그 제작\n유통\n온라인모바일몰, 외식프렌차이즈, 기타 유통판매\n물류\n물류센터\n기타부문\n기타사업\n축산기자재, 가축분뇨, 동물약품, 사료첨가, 사료공동구매, 기타\nIT\n시스템구축, 개발, 운영\n부동산임대\n부동산임대\n기타\n기타사업\n(주\n사업군 현황 작성 기준은 연결기준이 아닌 그룹 기준임\n[사업부문별 영업실적] (단위 : 백만원)\n구분\n사업부문\n제62기 (2023년)\n제61기 (2022년)\n금액\n비중\n금액\n비중\n매출\n지주업및투자부문\n110,830\n79%\n66,039\n42%\n운송부문\n4,692,767\n31%\n6,780,711\n82%\n사료및축산부문\n4,352,284\n89%\n4,340,767\n41%\n식품및식품서비스\n3,752,342\n63%\n3,592,000\n68%\n유통부문\n670,308\n76%\n632,923\n00%\n기타부문\n511,320\n63%\n421,833\n66%\n소계\n14,089,851\n00%\n15,834,273\n00%\n내부거래 제거\n(2,027,\n-\n(2,058,\n-\n매출 합계\n12,062,362\n-\n13,775,297\n-\n영업이익\n지주업및투자부문\n63,837\n07%\n24,037\n63%\n운송부문\n387,658\n22%\n792,128\n65%\n사료및축산부문\n131,829\n86%\n105,131\n50%\n식품및식품서비스\n(62,\n-75%\n(56,\n-21%\n유통부문\n34,462\n98%\n30,251\n31%\n기타부문\n20,905\n63%\n19,347\n12%\n소계\n576,679\n00%\n914,160\n00%\n내부거래 제거\n(9,\n-\n27,148\n-\n영업이익 합계\n567,546\n-\n941,308\n-\n(주\n사업부문별 내부거래금액 일괄 적용 후 매출액 및 영업이익을 산출하였습니다\n나 주요 종속회사별 사업의 개요 (주)하림_닭고기 사업하림은 \'브랜드 파워 1위’의 국내 닭고기 시장 리더로서 보고서 기준일 현재 약 2%[자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외, 보고서 작성 기준일 현재)]로 국내 1위를 차지하고 있습니다원재료인 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다 당사가 원재료 중 사육농가로부터 공급받는 비중은 80~95% 수준이며, 성수기와 비수기에 따라 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 안정성을 강화하였으며, 원재료를 원활하게 조달하고 있습니다 하림은 최신 설비를 갖춘 전라북도 익산도계가공공장(일평균 40만수 도계)과 정읍도계가공공장(일평균 23만수 도계) 등 2곳에서 매일매일 신선하고 맛있는 닭고기를 생산하고 있습니다 HACCP의 엄격한 기준을 철저히 준수하며 통닭을 비롯해 부분육, 양념육, 가정간편식 등의 제품을 만들고 있습니다 익산도계가공공장은 기존 공장에 새롭게 2,500억원을 투입해 스마트팩토리로 리모델링하였고 2019년부터 본격 가동하였으며, 정읍도계가공공장과 함께 동물복지 도계시스템을 통해 고품질의 신선한 닭고기를 생산하고 있습니다 또한 농가에 최상의 사료를 제공하기 위해 끊임없는 R&D활동을 진행고 있으며, 김제사료공장(연 29만톤)과 정읍사료공장(연 29만톤)에서 생산한 고품질 사료를 농가에 공급하고 있습니다하림은 닭을 기르고 이를 제품으로 가공하여 판매하는 사업을 영위하는 기업으로 닭고기를 이마트와 같은 대형마트나 멕시카나나 호식이두마리치킨과 같은 치킨 프랜차이즈 업체, 그리고 닭을 유통하는 유통업체 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다 또한, 최근에는 경영환경의 변화에 맞게 온라인 채널을 통한 판매활동을 강화하였습니다 하림은 기존의 통닭뿐만 아니라 닭을 활용한 신제품을 끊임없이 개발 중에 있으며, 이를 통해 소비자의 다양한 니즈를 충족하여 잠재적 고객층을 추가적으로 확보할 수 있도록 지속적으로 사업을 확장 중에 있습니다하림은 생계투입부터 도계, 가공, 제품 출하까지 한번에 이루어지는 One-way공정을 구축하고 있으며, 육가공부문은 이런 One-way시스템을 통해 공급받은 신선하고 위생적인 원료를 사용하여 일평균 200톤의 냉동, 냉장, 상온제품 등 350여 종의 제품을 생산하고 있습니다 하림의 육가공부문은 고객의 욕구가 다양화되고 세분화될수록 소비자 라이프 스타일 변화에 대응하기 위한 브랜드 아이덴티티 관리 및 로열티를 강화해 나가고 있으며, 시장 환경에 맞춰 소비자 니즈에 귀 기울이며 가치 중심으로의 전환을 통해 차별화된 제품을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다 (주)한강식품_닭고기 사업한강식품은 수도권 최초 닭고기 전문 단일산업단지에 위치하여 수도권 축산물가공 및 유통업체로서 기준일 현재 약 39백만수를 생산하여 약 2%(육계기준 66%)의 시장점유율을 차지하고 국내 닭고기 동종업체 간의 경쟁을 위한 최신설비 신축을 통한 최고 수준의 제품으로 수익창출을 위한 요인을 만들어가고 있습니다한강식품은 원재료인 생계를 최신 시설의 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통해 안정적으로 공급받고, 이를 도축 가공하여 소비자까지 제공하고 있습니다 도계육 생산능력 일 10시간 가동시 평균 25만수 도계가 가능하며, 식품안전관리인증기준인 HACCP와 경기도 G마크 인증에 준하는 위생관리시스템을 구축운영하고 있습니다또한 운영시작단계인 신공장은 1,800여억원을 투입해 2021년 3분기부터 본격 가동을 시작하여 현재 안정적인 운영단계에 있으며, 최첨단 도계가공시설을 완성하여 신선한 프리미엄 닭고기를 빠르게 소비자에게 전달하는 고부가가치 닭고기 산업 발전에 노력하고 있습니다신공장 신축으로 기존 1개라인 12만수/일 도계생산능력을 2개라인 25만수/일 도계생산능력을 보유하게 되었으며 가장 신선하고 맛있는 닭고기를 생산하기 위한 한강식품 스마트팩토리를 통하여 차별화된 제품생산을 위한 경쟁우위를 높여가고 있습니다 (주)선진_사료 및 양돈사업 주요 사업부문으로는 배합사료 사업부문, 양돈 사업부문, 식육 사업부문, 육가공 사업부문이 있습니다 사업부문별 주요 제품으로는 배합사료 사업부문에서는 양돈, 축우, 양계용 배합사료를 생산, 판매하며 양돈사업부분에서는 식용 돼지고기 생산의 원료가 되는 비육돈(원료돈)을 생산하고 식육사업부문에서 원료돈을 가공한 식육제품을 생산, 판매하고 있습니다 또한 육류를 가공하여 소시지, 패티등 육가공제품을 생산 판매하는 육가공 사업부문으로 구성되어 있습니다 주요 제품의 가격변동원인으로 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다 [배합사료 사업]((주)선진, Sunjin Myanmar Co, Ltd, Sunjin(Chengdu) Feed Co,Ltd,Qingdao Sunjin Feed Co, Ltd, Tieling Sunjin Co, Ltd, Sunjin India Feeds Private Limited, Sunjin Vina Co,Ltd, Sunjin Philippines Corporation),국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다 선진사료는 원료 입고부터 제품 출하까지 위생과 안전을 위해 노력하고 있으며, 이천공장에 이어 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다[양돈 사업] (농업회사법인(주)선진한마을, 농업회사법인(주)봉산지피, (주)청운농업회사법인, Sunjin Farm Solutions Corporation,\xa0Sunjin(Wangchang) Breeding Co, Ltd)40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔으며, 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성 확보에 기여 하고 있습니다[식육 사업] ((주)선진, (주)선진팜)선진은 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장 의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다1992년 9월 식육사업을 시작한 선진은 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고,국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다[육가공 사업] ((주)선진햄, (주)선진에프에스, (주)하림푸드)냉동제품(패티류,까스류)과 냉장제품(햄류,소시지류)을 생산할 수 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 현재 버거킹, 에버랜드, CJ제일제당, GS25, CU 등 주요 대형거래처에 주요 육가공품을 납품하고 있고, NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 세븐일레븐 등에 “선진” 브랜드의 제품을 직접 판매하고 있습니다 (주)팜스코_사료 및 양돈사업[사료 사업](팜스코, PT Farmsco Feed Indonesia, PT Harim Farmsco Indonesia)국내 4개(안성, 정읍, 칠곡, 제주)의 사료공장과 인도네시아 1개 사료공장 및 3개의 옥수수 건조장을 운영하고 있으며 국내는 양돈, 양계, 낙농, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료까지 제조 및 판매하고 있으며 인도네시아는 양계용 사료를 제조 및 판매하고 있습니다[계열화사업](팜스코, 팜스코바이오인티, 대성축산영농조합법인, PT Cahaya Technology Unggas)오랜 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 축산 농가들로부터 안정적인 수요를 창출하고 있습니다 [식품사업](팜스코)-신선식품팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 규격돈을 \'하이포크\'로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다 국내산 브랜드육의 우수성을 알리고 보다 안전하고 위생적인 축산물을 공급하고 있습니다-육가공식품고객의 욕구가 다양화되고 세분화되어가는 소비자 라이프 스타일 변화에 대응하기 위하여 차별화된 제품을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다 [기타사업](팜스코)농장 시설물 유휴 공간(건물 지붕)을 활용하여 태양광발전사업을 하고 있습니다시간당 3천Kw의 전기 생산시설을 갖춘 돈사 모델은 청정에너지를 생산해서 이용하는 또 다른 친환경 축사의 방향성을 제했다는데 의미가 큽니다(팜엔코)가축분뇨처리비용의 수익전환 및 합법적인 방류수질의 유지 등 친환경퇴비생산을 하고 있습니다 비료 사업은 물론 수질분석, 폐기물 처리업, 컨설팅 사업까지 점차 사업의 규모를 넓힐 계획입니다 제일사료(주)_사료사업제일사료는 대전, 인천, 익산, 함안에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용, 양어사료, 말사료 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있습니다1987년 기술연구소를 설립한 이래 화학분석실과 수의실험실을 운영하면서 양축 농가에게 질 좋은 사료와 수준 높은 서비스를 제공하고자 끊임없이 노력해 왔습니다 뿐만 아니라 1994년에는 국내에서는 최초로 사료회사 HACCP 모니터링을 정부와 함께 진행하였으며, 2000년 서울대학교와 공동으로 HACCP 정부기획과제를 수행하여 우리나라 사료공장의 HACCP 제도 정립에 결정적인 기여를 하였습니다또한 2010년 호주의 KER社, 2012년 프랑스 InVivo社 등 축산 선진국들로부터 앞선 기술을 도입하여 양축 농가들에게 양질의 사료를 공급함과 동시에 선진화된 사양기술을 전파하고자 노력하고 있습니다이와 같이 끊임없는 기술개발 및 축산 선진국과의 기술제휴를 통해 경쟁사 대비 기술력은 높이고 있으며, 이로 인해 대한민국을 선도하는 사료 전문기업으로 부상하였습니다 (주)엔에스쇼핑_홈쇼핑 등 유통사업엔에스쇼핑은 2001년 식품 전문 TV홈쇼핑으로 시작하여 식품에 대한 경쟁력을 바탕으로 카테고리 확장과 품질관리를 통해 현재 대한민국 식품1등 홈쇼핑사로 자리매김 하였습니다 TV홈쇼핑을 매출 기반으로 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등 다양한 매체를 통해 사업을 영위하고 있습니다엔에스쇼핑은 식품전문 홈쇼핑업체로서 우수한 품질의 식품을 제공하기 위해 원료 입고, 생산시설, 직원교육, 위생 등 모든 사항을 철저히 점검하고 있습니다 이를 통해 소비자들에게 안전하고 바른 먹거리 제공을 위해 끊임없이 노력해왔습니다 또한 업계 유일의 자체 식품안전연구소를 운영, 고객 안전을 최우선 가치로 까다로운 사전 품질검사와 사후 품질 모니터링을 실시해 최상의 품질과 서비스로 명성을 쌓아왔습니다 철저한 품질관리를 바탕으로 오늘날 엔에스쇼핑은 TV홈쇼핑은 물론 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등을 아우르는 안정적인 유통기업으로 성장할 수 있었습니다최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로성장을 거듭하고 있습니다 현재 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 계열 5개사를 포함해 총 10개사가 사업을 운영 중에 있습니다온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다\xa02023년 온라인쇼핑시장 거래액은 229조원(예상치)를 기록하며 전년대비 0%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 169조원(전년대비 7%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 9%를 차지하였습니다\xa0모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다자료) 통계청 온라인쇼핑 동향조사 참조, 05 발표 팬오션(주)_해운 및 곡물사업 팬오션은 팬오션과 연결대상 종속회사에 포함된 회사들을 통해 주력사업인 벌크화물운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업을 통해 매출 및 수익을 창출하고 있으며, 곡물사업 및 기타사업(선박 관리업 등)을 함께 영위하고 있습니다.팬오션의\xa0영업부문은 해운업(벌크, 비벌크[컨테이너, 탱커, LNG])과 곡물사업, 기타(선박관리업 등)으로 구분할 수 있습니다 팬오션의 2023년 해운업 운임은 USD 30/RT로 전년 동기 대비 약 33% 하락하였으며, 2023년 누계 매출액은 4조 3,610억원으로 각 사업부문별 매출현황은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n2023년\n벌크\n비벌크\n곡물사업\n기타\n내부거래\n연결합계\n매출액\n3,114,279 791,413 527,252 259,823\n(331,\n4,360,982\n팬오션은 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는 국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2023년 말 지역부문별 매출은아시아(2,456,853백만원, 56%), 남아메리카(713,765백만원, 16%), 오세아니아(606,124백만원, 14%), 북아메리카(422,343백만원, 10%), 아프리카(90,548백만원, 2%), 유럽(71,349백만원, 2%) 순으로 발생하고 있습니다영업 효율성 강화를 위하여 공시서류 제출일 현재 팬오션은\xa0대형선영업본부, 벌크영업1본부, 벌크영업2본부, 벌크영업3본부, 특수선영업본부, 컨테이너선영업본부, 전용선사업실, LNG사업실, 영업지원실로 총 6개의 본부와 3개의 실로 영업조직을 구성하고 있으며, 주요 거점별 해외 지사 및 Global 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송을 하고 있습니다 팬오션의\xa0주요 매출처는 VALE, (주)포스코, 현대글로비스(주), SUZANO, 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국중부발전(주), 한국가스공사 등입니다 (주)하림산업_부동산 개발사업 및 종합식품 사업하림산업은 부동산 개발사업 부문과 종합식품/물류 사업으로 구분하여 사업을 운영하고 있습니다부동산 개발 사업은 부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 등 건축사업에 참여하고 있습니다 4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다 이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다 하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대중소 R&D생태계의 특장점을 살려 24시간 협력,연구,개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설 등 융복합 앵커시설로 조성하고, 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R&D 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정입니다 이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다 종합식품서비스 사업부문은 매일 더 기다려지는 더 맛있는 가정식을 Factory to Home 으로 구현하고있습니다 식품산업에서는 하림산업만의 Identity를 확보하기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다 Nature\'s Sensation이라는 식품철학 실현하고자 합니다 자연의 신선한 식재료로 만든 식품이 주는 신선함의 맛, 순수함의 맛, 완전함의 맛, 본질의 맛, 균형의 맛, 자연 그대로의 감동을 고객에게 제공하여 고객의 신뢰 및 브랜드 이미지 확보를 준비하고 있습니다 “fresher” 더 신선하고, “tastier” 더 맛있고, “healthier” 더 건강하고, “more hygienic” 더 위생적이고, “more convenient” 더 편리하고, “more economical” 더 경제적인 식품을 제공합니다 “Give benefit to customer 고객에게 이익을 제공”하며 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공합니다 하림산업은 단순히 식품을 제조하는 것이 아니라 원료 및 자재의 신뢰성, 제조과정의 위생, 안전성, 맛, 품질의 일관성을 통해 고객과 함께 만드는 온국민의 공유주방 (Sharing Kitchen)을 구축하기 위해 끊임없이 노력할것입니다', "사업의 개요\n당사는 디지털 전환 자동화 SW 솔루션 전문업체로 기업이 IT시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩은 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'을 개발하여 기업이 경쟁력을 갖출 수 있도록 디지털 전환을 지원하고 있습니다당사가 개발한 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'은 2007년 설립시에는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업분야에 적용되고 있습니다일반적으로 기업은 5년~10년을 주기로 많은 비용과 시간을 들여 IT시스템을 재구축하고 있습니다 그 이유는 지속적으로 변화하는 비즈니스를 IT시스템에 반영하는 과정에서 시스템의 소스코드가 복잡해져 성능이 나빠지기 때문입니다 설계 당시 고려되지 않은 사항이 발생하면, 이를 시스템에 반영하기 위해 유지보수를 하고 소스코드를 추가하게 되는데, 시간이 지나면서 점점 소스코드가 중복되고 복잡해져 시스템 성능이 저하됩니다 IT시스템 구축시 소스코드 코딩을 이노룰스 제품으로 대체하면, IT 비전문가인 현업 담당자도 디지털화된 업무를 쉽게 이해할 수 있고, 소스코드도 쉽게 관리할 수 있으며, 유지보수시 소스코드 중복이 거의 발생하지 않아 성능저하 문제가 해결되어 IT시스템의 효율성은 물론 기업의 경쟁력이 높아집니다 이는 ㈜이노룰스의 디지털전환 자동화 솔루션이 가지고 있는 로우코드 기반의 다양하고 쉽고 편리한 기능 덕분입니다당사는 2015년에 지분율 100%의 일본현지법인을 설립하고 해외시장 진출을 본격화하였습니다 2016년에는 일본 최대 손해보험회사인 S손보의 디지털 전환 소프트웨어 경쟁입찰에서 해외 소재 글로벌 소프트웨어 업체를 제치고 수주에 성공하였으며, S손보는 당사 제품인 이노룰스(InnoRules)와 이노프로덕트(InnoProduct)를 도입하여 2021년 3월에 차세대 시스템을 성공적으로 오픈하였습니다 S손보 수주 레퍼런스를 통하여 글로벌 경쟁력을 인정받은 결과, 2018년에 일본 대기업 ㈜히타치제작소와 전략적 투자계약을 체결하여 3억원의 자본투자를 받고 글로벌 사업에도 박차를 가하게 되었습니다디지털 전환 트렌드의 가속화에 따라 글로벌 소프트웨어 기업들 또한 구독형 서비스 등 공급방식의 다원화 또는 클라우드 기반 등의 시스템 구축 환경 혁신 등을 통하여 기존 SI형 소프트웨어 기업으로부터의 탈피를 꾀하고 있습니다 고객의 소프트웨어 사용 방식 또한 '구매-소유' 방식에서 '구독-사용' 위주의 클라우드 방식으로 변화하며 업무환경의 시공간적 제약의 해소와 비용 절감 등의 효과를 누리고 있습니다당사는 디지털 전환 트렌드의 가속화에 따라 변화하는 고객의 소프트웨어 사용 환경, 전 산업군에 걸쳐 확장되는 디지털 전환에 대한 수요, 고도화되는 기술력 등에 적시에 대응하기 위하여 AI, 클라우드를 적용한 제품 고도화를 위한 연구개발을 집중적으로 진행하고 글로벌 사업 경쟁력을 확보하여 산업군을 불문하고 최적의 디지털 전환 파트너로 거듭나고자 합니다", '사업의 개요\n가 개요 당사 울산공장의 석고사업부문은 인산정제석고, 석고플라스터 및 비료용 원료를 개발하여 국내시장에 공급하였으나 사업환경변화에 따른 석고사업부문 사업성 결여에 따라 2021년 12월 31일 자로 석고사업부문의 영업정지를 결정하였습니다 자동차부품사업 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품 등을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM에 워터펌프, GearShift 류, T/M용 Piston 및 기타부품과 산업용 기계장비업체인 HD현대인프라코어에 산업용엔진 워터펌프 등을 공급하고 있습니다 식품사업 가공식품을 수입하여 국내 다양한 식품유통기업들에게 공급하고 있으며, 사몬타나 젤라또를 비롯한 유수의 해외 브랜드와 국내 유명 브랜드의 상표권을 활용한 냉동간편식(피자, 브리또)제품을 OEM 생산하여 온라인과 오프라인을 통해 판매하고 있습니다 구 분\n주요제품\n주요거래처\n자동차부품 사업\n자동차용 워터펌프산업용엔진 워터펌프GearShift 류Piston(T/M 부품)기타부품\n한국GM,HD현대인프라코어 外\n식품사업\n올리브오일 등(가공식품)사몬타나 젤라또냉동피자, 브리또\n이마트, 롯데마트, CU, GS25, CJ온스타일, 놀부,배달의 민족, 쿠팡 外\n나 영업개황\xa0당사의 신규사업인 식품사업의 매출은 전년 대비\xa01,250백만원 증가한\xa01,582백만원을 달성하였으나,\xa0당사의 주요사업부문인 자동차부품 사업부문의 매출은 주요매출처인 한국GM과\xa0HD현대인프라코어의 출하감소에 따라 당사 총매출은 전년 대비\xa09%\xa0감소한\xa09,212백만원,\xa0식품사업의 매출은\xa0377%증가하였으나 자동차부품 사업부문의 매출감소(2%)에 따라 매출총이익은 전년 대비\xa0183백만원 감소한\xa0306백만원,\xa0매출총이익 감소 및 판매관리비의 증가에 따라 영업손실은 전년 대비 적자폭이 증가한\xa0810백만원을 기록하였습니다 금리인상 등에 따라 이자수익 등은 증가하였으나 법인세비용차감전순이익은 적자전환하여\xa056백만원,\xa0전기는 중단영업손실이 발생하였으나 당기는 중단영업관련 손실이 감소하여 당기순손실은 전년 대비 적자폭이 크게 감소한\xa082백만원을 시현하였습니다', '사업의 개요\n주요종속회사를 포함하여 당사(연결회사)의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다,[사업부문별 현황]\n회사명\n사업부문\n주요 제품 등\n(주)홈캐스트\n전자부품 유통\n- 이미지 센서 등\n(주)홈캐스트미디어\n셋톱박스(STB)\n- 디지털셋톱박스, 디지털방송수신기 부품\n(주)씨에스에이코스믹\n화장품\n- 16브랜드, 원더바스, 조성아뷰티, 조성아22,조성아TM, 초초스랩, 루츠레서피\n(주)젠트로그룹\n건설자재 제조 및 설치\n- PDF 물탱크, 도류벽, 축산탱크, COD, 라이닝\n당사의 2023년도 제24기 기준 매출액(연결기준)은\xa0약 637억원이며, 이 중 전자부품 유통 사업 매출 비율이\xa0약 56%,\xa0화장품 사업 매출 비율이 약 3%,\xa0STB사업 매출 비율이 약 5%, 건설자재 제조 및 설치 매출 비율이 약 3% 로, 전자부품 유통 사업 매출이 높은 비율을 차지하고 있습니다[전자부품 유통]전자부품 유통 사업부문의 주요 부품으로는 SK하이닉스(주)에서 생산하는 CIS(CMOS Image Sensor)가 있으며, 본 부품은 PDAF(Phase Detection Auto Focus), Quad 화소 처리, HDR(High Dynamic Range) 처리와 같은 영상처리 기능을 내장시키고 있어 카메라 모듈의 핵심 부품으로 사용되고 있습니다전자부품 유통 사업의 경우 주로 국내에서 매출이 이루어지고 있으며, 일부 해외로도 수출되고 있습니다 또한, 당사가 판매하는 전자부품의 경우 모두 유통판매하고 있으며, 제조에 필요한 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다[셋톱박스(STB)]셋톱박스(STB) 사업부문의 주요 제품으로는 HD급 IP Hybrid 등 다양한 사양의 제품들이 있으며, 주로 해외 수출이 이루어지고 있습니다 또한, 당사가 판매하는 셋톱박스는 전부 외주 임가공 생산하고 있으며, 제품을 생산하는 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다셋톱박스 제품 가격은 주요 원재료의 가격 및 외주 임가공 단가, 환율 등에 따라 변동되며, 특히 주요 원재료 가격의 경우 반도체 경기 및 전자제품 업종 전반적인 경기에 따라 변동하는 특징이 있습니다셋톱박스 산업은 특성상 기술력과 제품의 안정성이 주요 경쟁수단이 되며, 당사의 기술력과 안정성을 바탕으로 현재 주요 매출처의 공급물량 확대는 물론, 유럽 및 미주 등 다양한 해외 매출처 확보를 위해 노력하고 있습니다[화장품]화장품 사업부문의 주요 제품으로는 16브랜드, 원더바스, 조성아뷰티, 조성아22, 조성아TM, 초초스랩, 루츠레서피 등이 있으며, 주요 매출처로는 홈쇼핑, 직영점, 면세점, 국내 H&B, 온라인 등으로 주로 국내에서 매출이 발생하고 있습니다 또한, 당사가 판매하는 제품 모두 외주 임가공 생산하고 있으며, 제품을 생산하는 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 융합된 고부가가치 산업으로 분류될 수 있으며, 문화나 영화, 드라마 등 문화산업에도 영향력을 미치고 있습니다 특히, 당사의 일부 제품들은 뷰티산업과 밀접하여 여성들의 소비 트렌드 변화, 브랜드의 인지도 등이 당사의 매출 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다이에 대응하여 당사는 남녀노소 구분 없이 사용할 수 있도록 브랜드별로 메인 타겟을 선정하여 제품을 판매하고 있으며, 소비 트렌드 변화 및 당사의 제품 브랜드 인지도 상승을 위한 마케팅을 활성화하며 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다[건설자재 제조 및 설치]건설자재 제조 및 설치 사업부문의 주요 품목으로는 물탱크, 도류벽, COD관, 라이닝 등이 있으며, 주요 매출처로는 지방자치단체, 한국도로공사, 한국토지주택공사 및 수자원공사로 관급 매출처와, 국내 건설사들의 사급 매출처로 구분되며 주로 국내에서 매출이 발생되고 있습니다당사의 주요 원재료는 국내에서 매입하고 있으며, 주로 HDPE 등 플라스틱, 칼라각관 등 철자재 및 기타 자재들이 있습니다 또한, 강원도 횡성군 우천농공단지 내에 총 2개의 생산공장을 소유하고 있으며, 제품들을 자체 생산하고 있습니다※ 상세한 내용은 이하 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 의료용 센서 및 계측기를 개발, 제조 및 판매하는 회사로서, 현재 주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 정상인 누구나자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수 있게 해주는 "혈당측정기 부문"과 병원용진단 장비인 "현장진단(POCT) 부문"으로 구성되어 있습니다각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n혈당측정기 부문\n혈당측정스트립, 혈당측정기기 등\n현장진단(POCT) 부문\n전해질/가스 분석장비 및 카트리지, 당화혈색소 분석장비 및 카트리지 등 혈당측정기 부문자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 스스로 또는 병원에서 혈액 내 혈당(glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip) 및 란셋(lancet) 등 으로 구성되어 있습니다 혈당측정기의 성능은 그 측정결과의 신뢰성과 연관이 있는 정확도(accuracy)와 정밀도(precision) 그리고 사용상의 편의성과 관련이 있는 채혈량 및 측정시간이라는 4가지 면에서 주로 비교된다고 말할 수 있습니다\n먼저 이 중 정확도와 정밀도는 제품의 가장 중요한 특성으로 생산공정의 안정화와 관련이 있는 성능입니다 현재 당사는 철저한 품질관리와 생산공정의 안정화를 통하여 메이저 제조사의 제품을 능가하거나 대등한 정확도와 정밀도를 유지하고 있습니다 이러한 사실은 여러 연구기관 및 당사의 제품을 ODM하는 업체들의 Qualification을 통해 검증되고 있습니다\n다음으로 적은 채혈량과 빠른 측정시간은 자가혈당측정기에 있어서 기술력을 대표하는 두 가지 특성으로써 4대 메이저 회사를 포함한 각 생산업체들은 이 두 부분에 있어서 선도적인 기술을 확보하기 위하여 모든 노력을 아끼지 않고 있습니다 당사는 2003년 당시 세계 자가혈당기 시장에서 획기적이었던 5㎕ 채혈량과 5초 측정속도의사양을 갖춘 케어센스를 개발, 출시한 이후 이 두 부분에서 세계최고의 기술을 자랑하고 있습니다 현장진단(POCT) 부문\n현장진단(POCT:Point-of-Care-Testing) 이란 중앙검사실(central laboratory)이 아닌 환자가 있는 현장에서 바로 진행하는 진단검사를 의미합니다 POCT시장은 혈액분석, 혈액응고, 임신, 감염, 동맥질환 및 암 검사 등 다양한 분야에 걸쳐있습니다 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 환자들이며, 주요 사용처로 중환자실, 수술실, 응급실 등을 들 수 있습니다 환자들의 경우 주로 자가진단 목적으로 POCT 제품을 이용하기도 합니다', '사업의 개요 당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있으며, 강관산업은 철강산업의 한 분야로써 국가의 산업활동에 필요한 기초소재를 공급하는 기간산업으로 국가경제에 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 막대한 설비투자가 요구되는 자본집약적인 장치산업이며, 건설, 조선, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있습니다 당사의 주요제품으로는 증기, 물, 가스 등의 배관에 사용되는 배관용 강관, 유정 굴착 및 채유에 사용되는 OCTG(Oil Country Tubular Goods), 토목, 건축 등의 구조물에 사용되는 구조용 강관, 전선관 등이 있습니다 강관의 주원재료는 HRC(Hot Rolled Coil) 및 STS(Stainless Steel)이며, 당사는 국내 및 해외의 주요 업체부터 원재료를 구매하고 있습니다 국내의 주요 업체로는 포스코, 현대제철㈜이 있으며, 해외에서는 일본, 중국에서 원재료를 구매하고 있습니다 당사는 주요 업체들과 전략적으로 MOU 체결 및 Spot성 구매를 통하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다 당사의 생산시설로는 탄소강관을 생산하는 당진, 대불공장과 스테인리스 강관을 생산하는 대구공장이 있습니다 당사의 2023년 전체 생산능력은 1,110,500톤, 생산실적은 478,517톤이며 공장의 가동율 평균은 7%입니다 판매조직으로는 내수판매를 위한 2개의 본사 영업팀과 3개의 지방사업소, 수출판매를 위한 본사 수출팀과 2개의 해외 사업장이 사업을 수행하고 있습니다 2023년 당사의 매출액은 연결기준으로 제품 739,703백만원, 상품 등 25,139백만원으로 총 764,842백만원입니다', '사업의 개요\n당사 및 연결종속회사는 FA사업과 제품판매관련사업 등을 주된 사업으로 영위하고 있습니다가 업계 현황 FA부문 글로벌\xa0이차전지\xa0시장\xa0규모는\xa02023년\xa00 테라와트시(TWh) 수준에서\xa02025년\xa05테라와트시(TWh) 수준으로\xa02배\xa0이상\xa0성장할\xa0것으로\xa0예상됩니다\xa0또한\xa02025년까지\xa0국내\xa0이차전지\xa0생산\xa0용량을을\xa02021년\xa0대비\xa05배, 전기차\xa0생산\xa0규모는\xa02026년까지\xa095조\xa0투자\xa0및\xa0현재\xa0대비\xa05배\xa0늘릴\xa0예정입니다 2030년까지는\xa0전\xa0세계\xa0배터리\xa0수요가\xa04천700기가와트시(GWh)까지\xa0증가할\xa0것으로\xa0예측됩니다 전기차\xa0시장은\xa0지속해서\xa0성장하고\xa0있으며, 더욱\xa0다양하고\xa0혁신적인\xa0모델들이\xa0시장에\xa0선보일\xa0것으로\xa0전망됩니다 특히, 2024년\xa0전기차\xa0글로벌\xa0시장은\xa0빠르게\xa0성장하고\xa0있으며, 업계에\xa0따르면\xa0글로벌\xa0전기차\xa0판매량은\xa0전년\xa0대비\xa01% 성장할\xa0것으로\xa0예측됩니다 또한\xa0전\xa0세계\xa0전기차\xa0모델\xa0수가\xa0급증하고\xa0있으며, 고급형부터\xa0중/저가형\xa0모델까지\xa0다양한\xa0모델이\xa0출시되고\xa0있어 관련 전동화\xa0부품 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다 디스플레이\xa0시장은\xa0차량용\xa0디스플레이, IT OLED와\xa0차세대\xa0디스플레이(XR, 투명\xa0OLED, Auto)에\xa0국가가\xa0앞장서서\xa0디스플레이\xa0시범\xa0사업을\xa0진행하고\xa0있으며, 다양한\xa0기기에\xa0OLED 패널을\xa0적용\xa0EX-OLED 시대\xa0기술\xa0초격차\xa0지위를\xa0유지하기\xa0위해\xa0기술\xa0개발\xa0및\xa0양산\xa0적용에\xa0힘쓰고\xa0있습니다 글로벌\xa0스마트\xa0팩토리\xa0시장은\xa02020년\xa0801억\xa0달러에서\xa02026년에는\xa01,349억\xa0달러로\xa0성장할\xa0것으로\xa0예상되며, 연평균\xa03%의\xa0성장률을\xa0보일\xa0것으로\xa0예측됩니다 효율적이고\xa0비용\xa0절감이\xa0가능한\xa0생산\xa0공정의\xa0필요성과\xa0산업용\xa0로봇에\xa0대한\xa0수요\xa0증가, 에너지\xa0효율성과\xa0지속\xa0가능성에\xa0대한\xa0관심\xa0증가\xa0등이\xa0시장의\xa0핵심\xa0동력으로\xa0꼽히고\xa0있습니다 또한\xa0자동화\xa0및\xa0데이터\xa0기반의\xa0생산\xa0공정에\xa0대한\xa0수요가\xa0꾸준히\xa0증가함에\xa0따라\xa0업계의\xa0성장을\xa0주도하고\xa0있습니다 제품판매부문 나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성 구조로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다 국내의 경우\xa02010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다 아웃도어 시장에서는 과불화 화합물(PFAS, Per(and Poly) Fluoroalkyl Substance)의 환경문제로 인하여 대체품을 찾는 노력이 진행되고 있습니다 과불화 화합물은 쉽게 분해되지 않는 특성으로 환경과 인체 내 잔류 및 축적되는 독성물질로 인하여 유럽화학물질청(ECHA)에서는\xa02023년\xa02월 과불화 화합물의 사용 제한을 목표로 하는\xa0EU REACH 제한 보고서를 채택하고 규제 조치에 들어가고, 미국 역시\xa012개 이상의 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다 이러한 규제는 주요 제품에 불소수지(PTFE) 소재 사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장에 큰 변화가 예상됩니다 초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터 제조기술 수요도 크게 증가하였습니다 호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고\xa0있습니다 새로운 바이러스의 출현 가능성과 개인의 위생 인식 강화 등으로 마스크에 대한 관심은 국내외에서 계속될 것으로 예상됩니다 또한, 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분됩니다 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동 이후 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아졌고, 삶의 질 관심 증대에 따른 라이프스타일의 변화로 개인용품 프리미엄화 현상 등으로 인하여 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 판단됩니다 도전 원단과 도전\xa0Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전\xa0Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전\xa0Tape의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다\n나 회사의 현황 FA부문\xa0배터리(Baterry) : 전기차에 들어가는 배터리 셀을 모듈화하여 자동차에 장착하기 전 단계인 모듈화 설비의 제작 및 설치, 안정화에 강점을 보이고 있습니다 또한 셀 제작 단계의 장비도 끊임없이 개발을 진행하고 있으며, Cell, Module, Pack에 이르는 제조 공정 전반의 공정 장비를 Major 배터리 제조사에 공급하여 글로벌 시장에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다 모빌리티(Mobility) : 전기자동차에 들어가는 모터 및 각종 전동화 부품을 생산할 수 있는 자동화 공정 설비를 개발하여 주요 Major 고객사에 납품하고 있습니다 기존의 강점인 디스플레이 및 반도체 공정 장비 기술을 바탕으로 모듈 공정의 DB, Bending 설비 등을 공급하고 있으며 XR과 같은 차세대 디스플레이용 패널인 OLEDos 개발과 함께 국책과제 또한 수행하고 있습니다 전동화 핵심 부품인 EPCU, OBC, 전동모터 등과 같은 제어기 분야와 에어백, 조향, 오디오 등과 같은 인포테인먼트와 관련된 다양한 ECU 조립라인의 경험을 바탕으로 전기차 관련 전동화 사업 부분을 확장하고 있습니다 스마트(Smart) : AGV, OHT, OHCV, ROBOT 등의 여러 가지 무인화 기술을 통하여 작업자 중심의 생산 공정에서 Smart 기술 중심의 생산 공정으로의 변화를 추진하고 있습니다 또한 무인화 기술을 바탕으로 휴먼 에러, 인재 사고 등을 사전에 방지, 예방하며 안정된 품질의 생산성을 높이고 있습니다 또한 핵심 기술 Item 중, 원자재 투입 부터 Flexible 운영 가능한 저상형 AGV 구현, 공급이 아닌 수요가 결정하는 On-Demand System(고객 맞춤형 제품 1:1 포장 System) 개발, 국가 핵심 사업인 친환경 충진 System 등을 개발하여 공급하고 있습니다 제품판매부문\n연결회사는\xa0지난\xa010여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며,\xa0양산기술 및 응용제품 기술을 바탕으로 용도별 최적화된 폴리머 레시피 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다 나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행하여 왔습니다 연결회사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하면서도 높은 공기투과도를 갖는 나노섬유만의 차별화된 특성을 적용한 아웃도어용 나노섬유 멤브레인, 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 멤브레인을 생산하고 있습니다 아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드\xa0The North Face™을 소유하고 있는\xa0VF Group(美)와\xa02019년부터 납품을 계속하고 있으며, 시장확대를 위해 국내외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다 특히, 환경문제로 세계적으로 규제가 진행중인 과불화 화합물\xa0(PFAS)을 사용하지 않는\xa0PFAS-Free제품을 개발 및 양산화하여 공급을 진행하고 있습니다 여성용 위생용품도 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드\xa0"에어퀸"을 최초 출시한 이후, "에어퀸 브레스","에어퀸 에션셜","에어퀸 아르보" “에어퀸 뉴브레스”, “에어퀸 오리진 플러스” 생리대를 출시하여 국내,외에 판매를 진행하고 있습니다 본격적인 사업확장을 도모하기 위해 생리대 설비도 본사로 이전하였고, 고객 다양화 및 유입 확대를 위해 라이브 방송 등 마케팅을 강화하고 있으며, 유통 확대를 통해 이마트, 롯데맥스, 올리브영 등에 입점하고 있습니다 연결회사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나\xa019 사태로 인하여 대중적 관심이 증가하였고,\xa0일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다 당사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가\xa02020년\xa03분기에 유럽 인증(CE)을 완료하였고, 2021년\xa02월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국\xa0FDA에 등록을 완료하였습니다\n마스크 제조 시설도 본사로 이관하여 양산을 진행하고 있습니다 연결회사의 나노멤브레인이 적용된 정수기필터도 국내 정수기 시장 점유율\xa01위 업체에 공급하고 있습니다\xa0전자파 차폐사업과 관련해서 연결회사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발하였고, 현재까지 삼성전자 무선사업부의 프레그쉽 모델(프리미엄)과 중저가폰 모델에 납품하고 있습니다 주요 적용 모델로는 삼성전자\xa0Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Folderble Z플립\xa03, Galaxy Folderble Z플립\xa04, 그리고, 중저가폰(A Series, MSeries 모델) Shield Can 부품입니다\n연결회사의 전자파 차폐 관련 목표시장은 쉴드캔 부품시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다 쉴드캔 부품 시장은 삼성전자 무선사업부가 주 고객사이며, 도전 원단과 도전 테이프제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장과 중국시장을 대상으로 하고 있습니다 전자부품사업은 신규사업을 발굴하여 매출에 기여하기 위해 준비중이며, 수익구조 개선을 위한 노력도 함께 진행중 입니다 당기 당사의 매출은 601,656백만원으로 전년 동기 대비 4% 증가하였으며, FA부문은 03% 증가한 525,894백만원, 제품판매부문은 99% 감소한 14,523백만원, 공사부문은 00% 증가한 55,224백만원, 기타부문은 81% 증가한 6,014백만원입니다', '사업의 개요 지배기업인 HD현대건설기계㈜를 비롯하여 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속기업(9개사)에 해당되는 회사들은 굴삭기, 휠로더 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다 주요 제품 품목은 건설기계, 부품 등으로 구성되어있고 건설기계는 도로, 건물 건설, 광산 개발 등에 이용됩니다 부품은 건설기계의 A/S를 위해 사용되는 부품을 제공하고 있습니다 제품 생산을 위한 주요 원재료는 각종 부품(Excavator Bucket Assy, Wheel Loader Main Valve 등)을 들 수 있습니다 각 부품의 가격을 결정하는 주요 요인으로는 강재 등 원재료 가격 변동입니다 주요 원재료 매입처는 티씨테크, ZF Fridrichshafen AG가 있습니다\xa0제품의 생산이 일어나는 주요 사업소는 HD현대건설기계㈜, HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd, 현대강소공정기계유한공사, HD Hyundai Construction Equipment Brasil\xa0- Manufacturing and Trading of Construction Equipment SA입니다 전체 사업소의 23년 생산능력은 41,680대, 2023년 4분기까지의 생산실적은 27,571대이며 가동률은 15%입니다\xa0또한, 울산공장을 비롯하여 음성, 군산 등 국내 사업장과 미국, 유럽, 중국 등 해외사업장에서 주요 제품 생산, 마케팅, 판매 등의 사업활동을 수행하고 있습니다\xa0당기 연결실체는 건설기계 30,719억원, 산업차량 4,363억원 및 기타 3,168억원 등 총 38,250억원의 매출 실적을 기록하였으며 이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 80%를 차지하고 있습니다 또한, 전체 매출에서 수출금액은 35,489억원, 국내는 2,761억원으로 수출로 발생한 매출액이 약 93%를 차지하고 있습니다 전체 매출액에서 수출비중이 높은 만큼 외환리스크에 대비하여 당사는 시장위험과 환위험을 관리하고 있습니다 당사는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 채권과 채무에 대한 환위험을 회피하고 있습니다 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있으며 필요 시 선도거래계약 만기를 연장합니다 이를 위해 위험관리조직을 별도로 구성하여 환 Position 실시간 파악, 외환/금리 Hedge거래, 파생상품검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다 당사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품 과 전장품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다 이를 위해 기술연구소와 기술혁신센터를 분당과 용인에 각각 설립하여 운영하고 있으며 이와 별개로 위탁연구를 통해 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다 이러한 노력을 바탕으로 당기말 특허(실용신안) 134건, 디자인 21건, 상표 8건을 보유하고 있습니다 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다 또한, 2021년 DNV ISO 45001 전사업장 확대 인증 완료하였고 2023년 4월 인증갱신심사를 진행, ISO 14001, 45001 인증을 갱신하였습니다 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경경영통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 케이씨(구, 주식회사 케이씨텍)로부터 반도체 장비, 디스플레이 장비 및 소재 사업부문이 인적분할되어 설립되었습니다 반도체 장비 제품으로는 CMP, Wet Cleaning System이 있으며, 디스플레이장비는 Wet Station, APP, CO2 Cleaner, Coater가 있습니다 그리고 소재는 Ceria Slurry, Silica Slurry, Zirconia, Hollow Silica가 있습니다 보고 부문에 대한 매출정보 및 제품별 주요 내용은 아래와 같습니다 보고부문에 대한 매출정보 (단위 : 천원)\n구분\n당기말\n전기말\n매출액\n순이익\n매출액\n순이익\n반도체부문\n196,699,801\n27,917,957\n301,381,627\n49,294,540\nDisplay부문\n90,209,902\n3,782,632\n76,050,408\n5,477,489\n기타\n-\n-\n760,915\n613,910\n합계\n286,909,703\n31,700,589\n378,192,950\n55,385,939 제품별 주요 내용① 반도체 장비- CMP : Wafer를 화학적 반응과 기계적 힘을 이용하여 평탄하게 연마- Wet Cleaning System : Wafer상의 불순물 제거\n② 디스플레이 장비- Wet Station : LCD, LTPS, OLED, Flexible 등 Display 제조에서 액체를 이용하여 Cleaning, Etching, Stripping, Developing 등의 공정을 통해 패턴을 형성하고 최종 결과물을 만드는 장비의 통칭- APP : 기판 표면의 유기물을 제거하고 활성화하여 Wet 공정의 효율을 증가시키거 나 접착성을 향상시키는 건식 Module- CO2 Cleaner : 저온의 드라이아이스 스노우 입자를 노즐을 통해 고속으로 분사 하여 기판 표면의 오염물을 건식으로 제거, 세정이 가능한 친환경적인 세정 Module- Coater : LCD, LTPS, OLED, Flexible Display 제조라인에서 기판에 PR 및 Coating Material을 균일하게 도포하는 장비③ 소재- Ceria Slurry : 반도체 CMP공정에 사용되어 80nm~300nm입자와 초순수 및 Chemical이 혼합되어 만들어진 현탁액으로 연마대상의 막질을 화학적, 기계적 으로 연마하는 역할- Silica Slurry : CMP공정 중 Metal Contact / Plug & Poly 공정에 사용되는 Slurry 로서, Colloidal Silica와 기능성 Chemical을 DIW에 혼합하여 사용하는 현탁액- Zirconia : 광학분야에 사용되며 디스플레이의 휘도, 굴절률 등 광특성 향상을 위해 광학필름과 고굴절 렌즈에 응용- Hollow Silica : 저굴절, 저유전, 단열 특성을 바탕으로 Anti Glare, Low Reflection, Anti Reflection, FPCB기판, 단열필름 등에 응용', "사업의 개요\n■ 대유에이텍 당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(NQ, 쏘울(SK, 셀토스(SP, 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 캐스퍼(AX 차종 SEAT를 광주글로벌모터스에 공급하고 있습니다 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y 및 렉스턴스포츠(Q, K9 SEAT(KH), 스팅어(CK), EV9(MV)를 각각 KGM모빌리티 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다 당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 23년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』수상하였습니다 또한 2023년도에는 우수한 품질관리를 인정받아 『현대기아차 품질5스타』달성하였습니다 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다 당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2023년도 매출액은\xa05,669억원을 기록했습니다 당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다 (광주시트사업부)\xa02024년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총\xa0생산 추정점유율은 총\xa0354만대로써 시트사업부 6만대(6%), 대유에이텍 1만대(7%), 대원산업 3대(2%), 트랜시스 8만대(0%), 에디언트 3만대(1%), 리어코리아 0만대(9%), 서연 8만대(2%), DAS 6만대(4%)입니다\xa0(화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 납품하고 있으며 2023년 기준 쌍용자동차의 판매실적 12만대 중 당사 시트 판매수량은 9만대로써 4%를 차지하고 있습니다 또한 기아자동차에는 K9과 스팅어, EV9(3열) 시트를 납품하고 있습니다 최근 화성시트사업부에서는 현대자동차 아이오닉7 차종 3열 SEAT 및 기아자동차 전기차전용 PBV(목적기반모빌리티)를 추가 수주하여 광주전남을 벗어나 중부권 SEAT사업에도 품질 및 영업력을 지속적으로 확대하고 있습니다■ 스마트홀딩스(대유몽베르CC)\xa0당사는 금융자문업,\xa0금융서비스업 영위를 목적으로\xa02011년\xa04월\xa018일 설립되었으며,\xa0광주광역시 광산구 용아로에 본점을 두고 있습니다\xa0이후 주식회사 동강홀딩스와 조합계약서에 근거하여\xa02011년\xa09\xa0월\xa05\xa0일 대유몽베르조합을 설립하여,경기도 포천시 영북면 산정리 소재\xa036홀 회원제 골프장시설을 주식회사 동우로부터 사업양수를 통해 인수한 후, 2011년\xa010월\xa04일부터 운영하였으며, 2023년\xa011월\xa030일 골프장 사업부문을 양도하였습니다", '사업의 개요\n가 지주사업\n당사는 투자사업부문을 담당하는 ㈜서연(존속법인)과 자동차 부품제조 부문의 (주)서연이화(신설법인)로 2014년 7월 1일 인적분할을 통해 다른 회사 주식을 소유하여 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사 체제로 전환하였습니다 당사 (주)서연은 분할에 따른 존속법인으로서 분할 전 회사인 한일이화(주)가 보유한 자회사 및 관계회사 지분 일부를 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다 지주사업은 다음과 같은 목적 및 장점을 지니고 있습니다 다양한 산업 분야의 기업 운영: 주식 소유를 통해 다른 회사를 지배하므로 여러 산업 분야에 걸친 다양한 자회사를 보유하고 운영할 수 있습니다 이를 통해 리스크 분산화와 수익 다각화를 실현할 수 있습니다 효율적인 경영: 자회사들 간의 협력과 시너지 효과를 창출하고, 중앙 집중화된 경영 지원 및 전문 지식을 제공하여 효율적인 경영을 추구할 수 있습니다 자본 및 자금 관리: 자회사들의 자본 조달 및 자금 관리를 중앙 집중화하여 효율적으로 수행할 수 있습니다 이는 자회사들이 더 나은 자금 조달 조건을 확보하고 투자 기회를 확장할 수 있도록 도와줍니다 경쟁력 강화: 다양한 산업 분야에 걸친 자회사들의 경쟁력을 향상시킵니다 각 자회사는 지주회사의 지원을 받아 기술 개발, 시장 진출, 인력 관리 등 다양한 면에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다 투자 및 자산 운용: 다른 기업들의 주식을 보유하고 투자할 수 있으며, 자회사들의 자산을 효율적으로 운용하여 수익을 창출할 수 있습니다\n보고서 작성기준일 현재 당사는 ㈜서연이화, ㈜서연탑메탈, ㈜서연인테크, ㈜서연씨엔에프 등 11개의 국내외 회사 지분을 보유하고 있습니다 현재 당사는 공정거래위원회의 승인을 받은 지주회사로 자회사로부터 전산서비스 수수료, 임대료, 경영자문료, 브랜드로열티 및 배당금 등으로 수익을 창출하고 있으며 당기에는 연결조정 전 단순합계 기준으로\xa0총 매출 222억을\xa0기록하였습니다 나 자동차 부품 제조업당사의 주요 종속회사들은 자동차용 내외장 부품 제조업을 영위하고 있으며 동 사업부문의 매출은 연결실체 매출의 대부분을 차지하고 있습니다 주요 생산품은 자동차의 DOOR TRIM, CONSOLE, LUGGAGE SIDE TRIM, HEAD LINING, PILLAR TRIM, 상용차ㆍ승용차 SEAT 등의 내장부품과 BUMPER, TAIL GATE TRIM, COWL TOP 등의 외장부품입니다주요 종속회사들은 국내 자동차 내외장재 부품 시장에서 현대자동차ㆍ기아의 주요 협력업체일 뿐만 아니라 미국, 멕시코, 브라질, 중국, 인도, 유럽 등 글로벌 각지의 생산기지에 동반 진출하여 부품을 공급하고 있으며 해외 법인들을 통해 벤츠, 폭스바겐등의 글로벌 완성차 업체에도 부품을 공급하고 있습니다 상기 사업부문에 해당하는 주요 자회사는 ㈜서연이화, ㈜서연인테크, ㈜서연씨엔에프가 있으며 연결조정 전 단순합계 기준 당기에\xa04조 7,449억의 매출을 기록하였습니다다 금형 및 건설중장비 제조업㈜서연탑메탈은 자동차 차체 및 내장재의 대량생산을 위한 설비인 자동차용 금형 제조업을 영위하고 있으며 자동차용 금형 사업은 다시 프레스금형 부문과 사출금형부문으로 분류할 수 있습니다 주요 고객은 국내외 완성차회사 및 협력업체들입니다 또한 건설용 중장비 부품인 굴삭기의 CABIN 등을 HD현대인프라코어, 볼보그룹코리아 등에 납품하고 있으며, 당기 금형 및 건설중장비 제조업 부문은 연결조정 전 단순 합계 기준\xa01,730억의\xa0매출을 기록하였습니다', "사업의 개요\n주식회사 바텍과 그 종속회사(이하 '연결회사')는 덴탈 이미징 사업을 위한 개발 / 제조 / 판매를 통합 운영하고 있으며, 연결회사는 본사를 거점으로\xa020개의 국내 및 해외 법인으로 구성된 기업 집단입니다 덴탈 이미징 사업부문은 (주)바텍을 중심으로 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT, Generator를 개발ㆍ제조하여 VATECH America Inc 등 해외 판매 법인과 대리점을 통해 판매하고 있으며, 국내는 국내 영업을 담당하는 (주)바텍엠시스를 통해 치과 병ㆍ의원에 직접 또는 대리점에 판매하고 있습니다\n주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다\n회사명\n위치\n주요생산 및 판매제품\n㈜바텍\n경기도 화성시\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조ㆍ해외 판매\n㈜바텍엠시스(\n경기도 화성시\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매\n㈜바텍세이프온\n광주광역시 치과용 사업시설 관리 (소독, 구충 및 방재 서비스)\nVatech Global Asia HQ SDN BHD\n말레이시아\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Brasil Equip de Odont & Medicina, IMP, DITRIB\n브라질\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Medical Co, Ltd\n대만\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Medical Pty Ltd(Australia)\n호주\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Global Mexico S DE RL DE CV\n멕시코\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH CHINA CO,LTD\n중국\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 제조ㆍ판매\nVatech India Private Limited 인도\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH Corp LLC 러시아\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH Global France Sarl\n프랑스\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH America Inc 미국\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Dental Manufacturing Ltd\n영국\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Vietnam 베트남\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nValue Added Technology MENA FZ-LLC\n아랍에미레이트\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Europe SRO\n체코\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 사용자 교육센터 Vatech Spain SL\n스페인\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nDentGanga Private Limited\n인도\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nDentalvia-Medilor(\n프랑스\n소프트웨어 개발 및 공급\nVatech Japan Co, Ltd(\n일본\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\n(* 당기 중 종속회사 (주)바텍엠시스가 ㈜바텍에큐세라를 흡수합병하였습니다(* 전기 중 종속회사 VATECH Global France Sarl가 지분을 100% 취득하였습니다(* 당기 중 설립하였습니다", '사업의 개요\n가 사업의 내용(요약) 정보통신장비 산업은 무선통신(Mobile Access)과 유선통신(Broadband Access)으로 구분할 수 있습니다 네크워크 구성에 따라 액세스망과 코어망 장비로 구분됩니다주식회사 씨에스와 그 종속회사의 사업부문은 무선통신 분야에서 이동통신 단말기 사용자들이 언제 어디서나 통화가 가능하도록, 전파음영지역에서 미세한 기지국 신호를 증폭하여 재 방사하는 이동통신중계기를 단일사업부문으로 하고 있습니다이동통신중계기 분야는 고도의 신뢰성과 안정성을 요구하기 때문에 해당분야에 대한전문 기술 및 노하우, 안정적인 생산능력과 품질, A/S능력을 확보한 소수의 업체가 이동통신사업자로 부터 선정받아 공급을 하게 됩니다주식회사 씨에스와 그 종속회사는 국내시장에서 최대 이동통신 사업자인 SK텔레콤(SKT)과 일본시장에서는 NTT DoCoMo와 Toshiba등을 주요고객으로 하고 있습니다 국내 시장의 5G 이동통신은 초지연성과 초연결성 등의 강점을 바탕으로 4차 산업혁명의 핵심 기술이자 경제 발전을 견인할 핵심 동력으로 평가되며, 세계 첫 5G 상용화기술력을 바탕으로 안정적인 서비스 제공을 이어가는 동시에 5G 선도국이 되기 위한시장 생태계 조성에 노력을 경주할 것으로 예상 됩니다\n당사는 사업자와 긴밀한 협력 및 선행 기술 개발과 내부 역량 강화로 2019년 10월 5G광 중계기 공급 업체로 선정된 이후 현재까지 꾸준한 수주 계약 및 납품을 진행하였습니다 또한, 2021년 5월에는 5G RF 중계기의 공급업체로 선정되었고 자체 개발 제품을 2022년부터 납품하고 있습니다 향후 통신 사업자의 5G 투자가 확대될 경우 당사의 수혜가 예상됩니다\n해외 부분의 일본 시장은 NTT Docomo 등 기존 거래선들로부터 지속적인 공급 증가 및 5G 신규 제품군의 공급을 위한 협의 및 제안을 병행하여 진행하고 있습니다 미국시장은 미국 현지 법인 마케팅 역량을 기반으로 5G 기술을 활용하여 주요 시장의 진입을 목표로 하고 있습니다', "사업의 개요\n-\n① 순수지주회사의 시작\xa0당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 4월 1일 자회사 지분의 관리를 주된 목적으로 하는 지주사업부문 (㈜예스코홀딩스, 존속법인)과 기존의 도시가스 공급 및 관련 기기 판매 등을 주된 목적으로 하는 도시가스사업부문 (㈜예스코, 신설법인)으로 물적분할하였습니다 ㈜예스코홀딩스는 2018년 6월 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인을 통보 받았고, 2021년 7월 19일 공정거래위원회로부터 지주회사 제외를 통보받았습니다 당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 지주회사에서 제외된 상태이나, 한국표준산업분류표상의 지주사업을 영위하는 것에는 변동이 없습니다② 투자지주회사로의 변화\xa0당사는 자회사 지분 소유 및 지배의 전통적인 지주회사(Holding company)의 역할을 기반으로, '지속가능한 성장'을 위하여 투자를 주된 사업으로 하는 '투자지주회사(Investing company)'로의 변화를 추진하였습니다 이를 위해 다양한 투자 경험을 보유한 전문 인력으로 투자운용팀을 구성하고, 회계 및 법무 전문가를 바탕으로 내부검증이 가능한 RM팀을 보강하여 투자 실행 및 검증이 가능한 내부 프로세스를 구축하였습니다 당사는 2022년에 투자지주회사로서의 정체성과 방향성을 제시하고자, '삶에 새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 제정하였으며 정관에 투자업을 기재하여 주영위업종임을 명시하였습니다 또한 투자관련 수익을 회계기준원 질의 등을 거쳐 연결 및 별도재무제표의 주요 매출항목상 금융수익으로 계상하였습니다 2023년에는\xa0투자 현금과 운영 현금을 구분하여 운용함으로써 투자의 원천을 분리하고\xa0이를 통해 투자 수익률의 정합성을 높였습니다 영업의 현황 가 투자목표와 전략 당사의 투자부문은\xa0투자지주회사(Investing Company)\n로서\xa0'삶에\xa0새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 달성하기 위해, 안정적인 현금흐름을 중시하는 투자를 지향하고 있습니다 또한\xa0ESG (Environmental, social and corporate governance) 경영의 일환으로 투기나 사행, 환경오염과 관련된 투자는 배제하는 원칙을 지켜나갈 예정입니다 당사는 다음과 같이 크게\xa03가지 수익 창출을 목표로 하고 있습니다 ① 안정적인 배당 및 이자수익 - 당사는 지속적인 고배당이 가능한 상장주식 및 정기적인\xa0cash flow가 확보된 대체투자 등을 통해 안정적인 배당 및 이자수익을 추구합니다 ② 상장기업 투자 및 비상장기업의 기업공개, 인수합병 등을 통한\xa0Capital Gain - 당사는 저평가된 우량한 상장주식과 채권의 거래, 또는 유망한 비상장기업을 초기발굴하여 향후 기업공개(IPO)를 통한 차익 실현, 전략적 투자자(Strategic Investors)의 입장에서 뛰어난 잠재력을 보인 기업에\xa0대한 인수합병(M&A) 등을 통해\xa0Capital Gain을 추구합니다 ③ 사업회사으로부터의 배당 - 당사는 현재 보유 중인 사업회사를 비롯하여, 투자과정에서 장차 경영실적이 기대되는 기업을 종속기업으로서 유지하고 이로부터 안정적인 배당수익을 추구합니다 Core 전략은 안정적인 이자/배당 수익을 추구할 수 있는 자산들로 구성되어 있으며,\xa0Satellite 전략은 Capital gain을 통해 초과 수익을 확보할 수 있도록 운영되고 있습니다 나 투자 의사결정 구조와 절차 당사는\xa02021년 투자관리규정을 도입한 후 매년 투자 대상과 범위, 절차 등에 대한\xa0Rule을 보완해 오고 있으며, 이에 따라 사전검토, 의사결정, 투자집행 및 사후관리, Feedback까지 투명하고 합리적인 의사결정체계 및 선진적인 투자 관리시스템을 운영하고 있습니다 투자 프로세스\n① 투자대상 사전검토 - 주요 투자 네트워크 확보 및 해당시장 이해도 제고 -\xa0투자 대상에 대한 수익성 및 성장 가능성 등 투자\xa0Merit 확인\n②\xa0Risk Management - 투자 대상에 대한 투자전문인력의 평가와 투자 의견 형성 - 재무적/법적\xa0Risk 사전 검토 ③ 투자심의위원회 - 투자 검토 및\xa0Risk Management 보고서를 종합적으로 분석 - 투자 여부 및 관련 선결과제 결정 ④ 집행 및 사후 관리 - 투자자산의 수익현황 및 시장흐름에 따른 변동사항 확인 - 위험징후 확인시 대응 관련\xa0RM 및 투자심의위원회 수행 ※ 자기자본 대비 일정규모 이상 투자시 이사회 승인 필요 다 투자관련 조직\xa0당사의 투자 관련 조직은 업계에서 다양한 경험을 가진 투자전문 인력과 회계,\xa0세무\xa0및 법무\xa0Risk 분석담당 등을 포함하여 총 14명으로 구성되어 있습니다 라 투자현황 보고서 기준일 현재 당사의\xa0AUM(총관리자산, Asset Under Management)은 3,996억입니다 마 투자성과 당사의 투자 성과는 보유중인 투자자산으로부터 수취하는 배당 및 이자수익,\xa0투자자산의 평가손익 및 처분손익으로 구성되어 있습니다 투자 성과는 투자업의 특성상 시장현황 및 국제정세에 따른 시장영향도가 매우 크고, 투자종료 이전에 현금의 유출이 없는 미실현 손익 형태로 그 변동성을 재무제표에 반영하게 됩니다 전기인\xa02022년의 경우, 연초 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 불확실성이 커지면서 팬데믹 시기 시장 내 과도하게 공급된 유동성과 맞물려 인플레이션이 뚜렷하게 나타났으며, 하반기에는 미국을 비롯한 각국의 기준금리 인상기조가 급속도로 진행됨에 따라 인플레이션과 경기 위축이 동시에 발생하는 상황이 되었습니다 이러한 복잡한 시장상황은 일부 투자자산에 대한 미실현 평가손실 형태로 전기 재무제표에 반영되었습니다 한편\xa02023년 상반기에는 미국 실리콘밸리은행(SVB)과 퍼스트리퍼블릭은행(FRB)의 파산이 이어지면서 미국 지방은행 부실에 대한 불안감이 고조되었으나 금리 인상기조가\xa0완화되고 인플레이션 상승세가 둔화됨에 따라 시장이 일부 회복세를 보였습니다\xa0그러나 하반기 중동지역 분쟁과 기준금리 인하 기대시점의 지연 등으로 인해 시장의 불확실성은 다시 커지고 있는 상황입니다 이러한 시장 흐름은 당사 재무제표에 미실현 평가이익/손실 형태로 재무제표에 반영되었으나, 미실현 평가이익/손실은 현금의 유입/유출이 수반되는 손익이 아니라 평가시점의 시장 상황을 반영한 단순 변동치입니다 현금 유출입이 반영된 확정 투자 성과는 해당 투자의 최종 처분시점에 실현손익으로 재무제표에 반영될 예정입니다 관련하여 당사는 당사의 투자성과를 나타내는 지표로 「투자NAV」를 산정하여 모니터링하고 있습니다 「투자NAV」는 당사가 보유한 투자 자산에서 투자 부채를 제외한 금액을 당시의 총 주식수로 나누어 산출한 결과로, 1주당 당사 투자자산의 순가치를 나타냅니다\n투자NAV 산출식\n최근\xa03년간 「투자NAV」현황은 다음과 같습니다 (단위: 백만원, 별도재무제표 기준)\n구 분\n제43기\n제42기\n제41기\n투자현금및현금성자산(\n34,790\n(미분리)\n(미분리)\n당기손익금융자산\n284,276\n286,217\n229,624\n종속회사및관계회사\n175,628\n210,916\n270,970\n투자부채\n104,210\n106,183\n138,240\n투자NAV(원)\n65,081\n65,158\n60,392\n주가대비 비율(배)\n97\n07\n69\n(\xa0당사는\xa02023년부터 투자 관련 현금 및 현금성자산을 일반 현금과 분리하여 운용합니다 ※ 주가는 각 연도별 최종거래일 종가 기준입니다 투자사업의 특성 투자업이란 회사의 자본을 현재가치 대비 높은 미래가치가 기대되는 자산에 투자하여 회사와 주주의 순자산가치를 증가시키는 산업입니다 이에 투자 철학을 갖춘 경영진과 풍부한 경험을 가진 전문가들이 적절한 투자대상과 시기를 결정할 수 있는 역량을 보유하는 것이 산업의 핵심 요소이고, 투자대상의 범위가 넓고 구조가 다양하여\xa0리스크와 복잡성이 타 산업대비 높습니다 가 안정적인 포트폴리오 구성 투자업에서 다양한 자산을 담은 포트폴리오는 경기 변동에 따른 투자자산의 위험을 감소시키는 중요한 요소입니다 투자자산이 특정 분야에 편중될 경우, 시장 변화에 유기적으로 대응하지 못하여 손실이 발생할 가능성이 크기 때문입니다 따라서 투자회사는 투자 철학과 목표를 설정하고 상호 보완이 가능한 안정적인 포트폴리오를 구성함으로써 시장의 변동성을 더 큰 이익과 더 적은 손실로 가져오는 기회로 삼아야 합니다 나 전문 인력 중심 투자업은 잠재력 있는 투자대상을 발굴하고 평가하여, 최적 시기에 투자를 실행한 후, 지속적인 관리를 통해 수익을 실현합니다 해당 투자\xa0Process 상에서 전문성과 통찰력이 필요하기에 거시경제와 기반기술, 산업 트렌드, 경영지식에 대한 높은 이해를 가진\xa0'인력'이 중요한 성공 요소(Key Success Factor)가 됩니다 다 투자 성과(Track Record) 투자업에서 투자자가 고려하는 중요한 요소 중 하나는 과거의 투자 성과(Track Record)입니다 투자 성과는 투자 전략 수립, 대상 발굴, 투자 집행, 지속관리를 거쳐 수익 실현까지 상당한 기간이 소요됩니다 따라서 투자성과는 투자회사의 역량을 나타내는 기본 지표가 됩니다 라 높은 외부 민감성 투자업은 다양한 산업군을 대상으로 하기에 각각의 투자대상에게 영향을 끼치는 국제정세나 지정학적 요소, 환율, 금리 등에 대한 노출도가 높고, 민감하게 반응하는 특징이 있습니다 마 Cash Management 기반의 장기 투자 투자업은\xa0Cash Management를 기반으로 시기적절한 장기 투자가 필요한 산업입니다 투자 자산에 대한 정확한 미래 성과의 예측은 매우 어렵지만, 경기가 일정 순환 주기마다 상승과 하락을 반복한다는 점에서 장기적인 투자가 수익 창출의 기본 조건입니다 즉, 단기적인 관점에서는 투자를 줄여야 하는 경기 침체기가 장기적인 관점에서는 오히려 우량 자산을 합리적 가격으로 매입하고 더 큰 수익을 창출할 수 있는 기회로 해석됩니다 또한 이러한 시장변동성에 유연하게 대응하여 투자 집행이 가능하도록\xa0Cash Management 역량을 확보하는 것 역시 중요합니다\n[사업회사부문] 사업의 개요가 도시가스 부문\n① 산업의 특성 당사가 영위하는 도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역 내 가스공급을 전담하는 지역별 독점사업권을 인정하되, 판매단가를 규제하고 도시가스 회사에게 안전하고 지속적인 도시가스 공급의무를 부여하고 있습니다 도시가스사업은 천연가스를 도입ㆍ운반ㆍ비축 및 국내에 공급하는 도매부문(도매사업자: 한국가스공사)과 최종소비자에게 직접 공급하는 소매부문(소매사업자: 일반 도시가스사업자)의 구조로 이원화 되어 있습니다\n② 산업의 안정성 및 계절성 당사의 서울 지역 공급권역은 약 100% 수준으로 가스 공급설비 건설이 완료되어 매우 안정적인 수요처를 보유하고 있습니다 다만 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심하며 가스매출량은 동절기인 11월~3월에 집중되고 있습니다나 PC제조 부문① 산업의 특성PC복합화공법(PRECAST CONCRETE)은 건축물의 주요 콘크리트 부재(기둥, 보, 슬라브, 벽, 계단 등)를 공장 제작한 후 현장으로 운반, 조립하고 부재간 접합부에 현장 콘크리트 타설하여 구조체를 일체화시키는 공법입니다 이 공법의 특성으로는 공장제작으로 고품질의 부재생산이 가능하며, 기존공법 대비 30~50%의 공기 단축효과가 있습니다 또한 투입인력 70%이상 감축으로 재해 발생이 최소화됩니다 공기단축, 사후관리 등을 감안 시 원가절감효과가 뛰어나며, 현장 폐기물 발생을 최소화하는 환경친화적인 공법입니다② 산업의 성장성 및 계절성 PC공법은 아파트 지하 주차장 및 물류센터 등 정형화된 구조물에서 옥상조형물, 지식산업센타, 반도체공장, PC아파트 등으로 그 적용 범위를 확대하고 있으며, 공장제작을 원칙으로 하는 PC산업의 특성상 계절변동에 따른 생산성 변동 영향도 거의 없어 향후 PC공법의 전망은 더욱 밝다고 할 수 있겠습니다", "사업의 개요\n당사는 기간통신사업자로 전용회선을 비롯하여 유무선전화 등 종합통신서비스 및 전기공사업(2018년 8월 (주)조일이씨에스 인수 후 2019년 6월 흡수합병) 등을 영위하고 있고, 신규사업으로는 블록체인 메인넷 블루브릭(BlueBrick)기반 서비스플랫폼을 개발완료하고 이를 통한 블록체인 관련 투자사업과 정부로부터 주파수를 할당 받아 수요기업의 건물 및 토지 등 특정 지역에 5G 무선망을 구축하여 통신서비스를 제공하는 이음 5G(또는 '5G특화망')사업을 위해 2022년 테스트베드를 구축하고 정부과제 수주 및 지자체 실증사업 등을 통해 인지도 제고 및 상용 서비스 런칭으로 B2B 사업 본격 시행을 위한 준비를 하고 있습니다 이와 더불어 자회사를 통한 사업다각화를 지속적으로 추진해오고 있습니다 우선 2019년 인수한 세종큐비즈(주)를 통해 중고휴대폰 유통사업을 영위 중이며, 회사 내에서 신규사업으로 영위하던 커머스사업의 전문성 확보와 신속한 사업추진을 위해 신규 자회사를 설립하고 2021년 1월 1일부로 분리하여 사업을 추진해오고 있습니다 또한 2021년 3월에는 1999년에 설립되어 홈쇼핑 및 방송사업자 등을 대상으로 디지털방송 솔루션 등의 소프트웨어 개발 및 공급 사업을 영위 중인 국내 M/S 1위 기업인 (주)에어코드 지분 52%를 취득하여 T-commerce(TV디지털방송 홈쇼핑) 솔루션, UHD방송 IPTV 등 재전송 솔루션(ATSC, 방송정보송출(EPG) 솔루션 등으로 사업영역을 확대하고 당사의 기존 서비스 등과 연계하여 영업으로 시너지를 창출해 나가고 있습니다주요 사업내용은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 사업내용\n회사\n통신사업\n국제전화, 시외전화, 시내전화부가, 별정통신, MVNO(스노우맨 알뜰폰), 국제전용회선, 국내전용회선, 데이터센터, 블록체인, 이음5G, 커머스사업, 중고휴대폰 유통, T-commerce 서비스 및 클라우드 솔루션, 디지털 방송 EPG 및 송출 시스템, 기타\n세종텔레콤(주),\xa0Sejong Telecom America Inc,세종큐비즈(주), (주)에어코드,(주)콘텐츠캐리어, 웨타랩(주), ECOIT(株)ContentsCarrier Japan Inc 전기공사\n전기공사, 소방시설공사, 정보통신공사\n세종텔레콤(주),\xa0SejongTelecom Vina CoLTD,JYNECS Mongolia", "사업의 개요\n□ 지주회사[에프앤에프홀딩스]\n지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로서 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의 2에서 그 기준을 정하고 있습니다 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다\n지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하다 17년 9월 이후 감소추세였으나, 22년부터 다시 증가하는 추세로 '23년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 172개사 입니다\n※ 연도별 지주회사 현황\n(단위 : 개사,%)\n구 분\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n일반지주회사\n162\n157\n154\n157\n163\n164\n183\n152\n130\n117\n114\n금융지주회사\n10\n10\n10\n10\n10\n9\n10\n10\n10\n15\n13\n합 계\n172\n167\n164\n167\n173\n173\n193\n162\n140\n132\n127\n증가율\n0\n8\n-8\n-5\n-\n-4\n4\n7\n1\n9\n4\n출처 : '23년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)\n가 영업개황당사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 패션사업부문인 신설회사 (주)에프앤에프를 설립하고, 존속회사는 (주)에프앤에프홀딩스로 상호를 변경하며 인적 분할하였습니다 또한 2021년 8월 19일 현물출자 유상증자를 통해 지주회사 요건을 충족하고, 2021년 12월 9일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받아 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사이며, 17개의 종속회사를 포함, 총 24개의 계열회사를 두고 있습니다 보고서 작성 기준일 현재 당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 자회사 등으로부터 받는 배당수익과 F&F 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다 또한, 보유 건물임대에 따른 임대료 수익을 매출로 인식하고 있습니다나 매출액 지주회사의 사업부문별 매출액은 다음과 같습니다\n(단위:백만원)\n사업부문\n2023년\n2022년\n2021년\n지주부문\n38,331\n32,113\n2,923\n물류부문\n21,897\n10,522\n26,294\n투자부문\n800\n721\n640\n패션부문\n2,021,808\n1,824,603\n709,177\n내부거래제거\n(96,\n(51,\n(11,\n합 계\n1,986,297\n1,816,815\n727,127\n* 상기 매출액의 합계는 연결기준 매출액 입니다\n□ 물류부문가 영업개황\n경기도 이천의 물류센터를 거점으로 계열회사 등이 의뢰한 상ㆍ제품의 입고, 출고, 보관, 검수등 종합물류서비스를 제공하고 있으며 향후 지속적인 매출이 기대되고 있습니다\n나 시장의 특성\n국내 물류시장은 국내 온라인시장의 성장과 함께 그 규모가 빠르게 증가하고 있습니다 통계청 통계자료에 따르면, 2020~2022년 국내 물류산업 연평균 매출 증가율은 약 27%이며, 2022년 국내 물류산업 총 매출액은 약 183조원으로 전년비 약 18% 성장하였습니다 또한, 온라인 성장과 세계경제 단일화에 따른 국제교역 확대 영향으로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장도 지속적으로 성장하고 있습니다 다 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음\n□ 패션부문\n가 영업개황[F&F]① (주)에프앤에프는 전국 주요 백화점 및 면세점을 상대로 응집력 있는 영업력을 갖추고 있어 브랜드 별 특성에 맞는 상권 진입 및 안정적인 매출 확보를 용이하게 하고 있으며, 풍부한 주요 가두상권의 유통 전개 경험을 바탕으로 전국의 핵심 상권 및 백화점이 취약한 중소도시를 대상으로 안정적인 대리점 영업도 병행하여 전개하고 있습니다 대리점은 대부분 위탁 형태로 운영을 하여 대리점의 재고 부담을 줄여 주는 대신 자사가 주도적으로 상품 로테이션 등을 실시하여 판매율을 높임으로서 보다 효율적인 매출 확보를 도모하고 있습니다\n② 브랜드를 국내외 시장의 특성 및 트렌드 변화에 맞추어 기획, 생산, 판매를 함으로서 안정적인 수익의 원천으로 활용하고 있습니다 특히 자사의 라이센스 브랜드인 MLB는 스포츠를 근간으로 하는 볼륨 지향적 브랜드로서 탁월한 인지도와 스포티브 라이프스타일 트렌드와 부합되는 이미지를 기반으로 국내와 아시아시장에서 리딩 브랜드로서의 위상을 견고히 하고 있습니다\n③ MLB 브랜드의 인지도를 바탕으로 메이져리그 베이스볼의 클래식함에 감성이 더 해진 새로운 키즈 스타일인 MLB KIDS를 2010년 봄부터 런칭하였습니다 모험심과 개성이 강한 5~8세의 아동을 주요 타겟으로 하며, MLB의 시그니처 아이템인 야구모자, 후드티, 야구점퍼 등을 적용하여 타아동 브랜드와 차별화되고 확고한 아이덴티티를 만든다는 전략으로, 아동복 시장에서 최고의 브랜드로 자리매김하고 있습니다\n④ 에프앤에프 차이나는 (주)에프앤에프가 MLB 중국 비즈니스 전개를 위해 100% 지분을 보유하고 있는 중국현지법인으로 의류 도소매 및 수출입업 등을 주요 사업으로 하는 해외투자법인입니다 보고서 작성일 현재 중국 내 대형 온라인과 직영 및 대리상을 통한 오프라인 매장을 운영하고 있습니다\n⑤ FNF HONGKONG LIMITED는 (주)에프앤에프가 100% 지분을 보유하고 있으며, 홍콩 법인을 중심으로 마카오와 대만에 지점을 설치하여 중국인 등 해외 관광객 및 현지인을 타겟으로 온, 오프라인을 통해 제품을 판매하고 있습니다\n⑥ 기존의 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 개념의 아웃도어 컬쳐 브랜드인 DISCOVERY를 글로벌 논픽션 채널 '디스커버리 채널'과의 라이센스를 통해 2012년 8월부터 전개해 나가고 있습니다 'DISCOVERY'는 글로벌 논픽션 채널인 디스커버리 채널에서 보여지는 진정성과 리얼한 라이프스타일 컨셉을 바탕으로 세련된 디자인에 기능성이 가미된 스타일을 제안하고 있습니다 주 타깃으로는 다양한 아웃도어 활동에 대한 지적 호기심과 탐험심을 가진 20~40대로, 기존 아웃도어에서 보여주지 못한 차별화된 라이프스타일 아웃도어룩을 보여주고 있습니다 한편, 가족여가문화의 확산으로 아웃도어 시장이 키즈라인으로 확장됨에 따라, 6~10세를 주 타켓으로 샵앤샵과 단독매장의 형태로 키즈라인을 확대하며 지속적인 신제품 출시와 키즈 마케팅의 강화를 통해 고객층을 한층 두텁게 다지고 있습니다\n⑦ 2018년 5월 런칭한 자체 브랜드 STRETCH ANGELS는 일상생활뿐만 아니라 여가활동에도 최적화된 아이템들이 주류를 이루며, 기존 악세서리 브랜드들이 시도하지 못했던 테크놀러지를 접목한 소재로 기능성을 더하였으며, 가방뿐만 아니라 애슬래져에 라이프스타일의 트렌드를 겸비한 의류를 판매하고 있습니다\n⑧ (주)에프앤에프가 100% 지분을 보유하고 있는 F&F HOCHIMINH CO LTD는 베트남 내 제품 유통 및 생산 품질관리, 물류기지로서의 역할을 하고 있습니다\n⑨ 2020년 10월 미국 상표권인 SUPRA를 인수하여 기존 스케이드보드 브랜드 고유의 자유분방함을 이어받아 한국의 서브컬처와 융합 등 패션 브랜드로의 다양한 변화를 추구하고 있으며, 프리미엄 스트리트 웨어 브랜드로서 당사의 디지털 역량을 기반으로 국내외 글로벌 브랜드로의 성장을 목표로 하고 있습니다\xa0또한,\xa02023년 9월 중국에 진출하여 상해에 SUPRA 1호점을 시작으로 현지인 대상 제품을 판매하고 있습니다\n⑩ 2022년 3월 (주)에프앤에프의 종속회사로 편입된 (주)빅토리콘텐츠는 작가를 섭외하여 작품을 기획하고, 배우를 캐스팅하여 드라마를 제작하며, 방송사 또는 다양한 유통플랫폼을 통해 콘텐츠를 제공하여 수익을 창출하는, 드라마제작 전문 기업입니다 다양한 글로벌 콘텐츠의 개발 및 해외 유통 인프라 구축 등 적극적인 해외시장 개척을 시도하고 있으며, 다양한 방송 포맷시장을 대상으로 하는 고객 맞춤형 콘텐츠의 기획 및 제작을 계획중에 있습니다⑪ 2022년 7월 (주)에프앤에프는 SERGIO TACCHINI IP HOLDINGS, INC와 SERGIO TACCHINI OPERATIONS, INC에 각각 100% 지분을 취득하였습니다 자체 브랜드 확보를 통한 패션사업 지속 성장을 위해 인수한 SERGIO TACCHINI는 유럽에서 인지도가 높은 글로벌 테니스 스포츠웨어 브랜드로 유럽에서 안정적인 라이센스 사업을 전개하고 있으며 북미에서 홀세일 사업 중심으로 가파르게 성장하고 있습니다 또한, 성장성있는 아시아시장을 타겟으로 국내외 글로벌 테니스 브랜드로의 성장을 계획하고 있습니다\n⑫ 2022년 11월 (주)에프앤에프가 100% 지분으로 신규 설립한 (주)에프앤에프엔터테인먼트는 연예인 매니지먼트업 및 음반기획 제작, 유통, 판매업 등의 사업을 전개할 계획입니다 또한, 콘텐츠 역량 확보를 통해 당사의 주력사업인 패션사업과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다⑬ 2023년 6월 DUVETICA의 아시아 지역 진출을 위한 라이선스를 취득한 이후,2023년 8월 중국에 진출하여\xa0상해에 DUVETICA 1호점을 시작으로 현지인 대상 제품을 판매하고 있습니다 [DUVETICA, F&F BRANDS GROUP,이세아시아]① 2018년 5월에 이태리 프리미엄 패딩 브랜드 DUVETICA를 인수하였으며, 최고 수준의 생산품질과 당사의 디자인, 마케팅등의 조합을 바탕으로 DUVETICA는 전세계패션 시장중에서도 성장성이 높은 프리미엄 패딩 시장에서 글로벌 브랜드가 될 전망입니다 현재 DUVETICA는 Wholesale방식으로 유럽 등 글로벌 시장에서 판매중에 있습니다② 2020년 7월 당사가 100% 출자한 F&F BRANDS GROUP은 글로벌 브랜드 인수시 라이센스 사업 전개를 위해 설립하였습니다③ 2022년 7월 당사의 종속회사로 편입된 (주)이세아시아는 스트리트 캐주얼 브랜드 이세(IISE)를 보유하고 있으며, 국내 및 북미시장에서 판매중에 있습니다 나 시장점유율패션시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 브랜드내에서도 경쟁업체 및 시장규모가 달라지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다\n다 시장의 특성\n국내 의류 소비시장은 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 상품에 대한 가치소비 트렌드 등에 따라 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속되고 있으며, 인터넷을 비롯한 SNS, 동영상 플랫폼등 디지털 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화, 세분화되고 있습니다 이러한 시장변화에 대응하고자 당사는 패션 디지털 역량을 갖추고 다양한 고객층의 라이프스타일과 욕구를 충족 시킬 수 있는 브랜드를 보유함으로서 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화하고 있습니다\n라 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음□ 투자부문[에프앤에프파트너스]\n가 영업개황당사가 100% 출자하여 2020년 12월 설립한 (주)에프앤에프 파트너스는 초기단계의 소비재(브랜드, 콘텐츠, 마케팅 등) 스타트업 회사에 투자하여 스타트업의 성장을 지원하면서 그룹 전체의 시너지 효과를 도모하고 있으며, 2022년 7월 7일 신기술사업금융업 등록 후, 에프앤에프파트너스 1호조합(신기술사업투자조합)을 2022년 8월 결성하였습니다 또한 IMM Style Venture Fund 제1호는 2019년 9월 당사가 LP(간접투자자)로 참여하여 LIFE STYLE 분야 플랫폼 / 서비스 및 브랜드 관련 START-UP 기업에 투자하고 있습니다나 매출 및 시장점유율등\n① 최근 3년간 투자회사의 수는 다음과 같습니다 [단위:개]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n벤처투자회사 수\n246\n231\n197\n* 자료출처 : 벤처캐피탈협회\n② 최근 3년간 신규결성 벤처펀드 현황은 다음과 같습니다\n[단위:개, 억원]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n조합 수\n290\n380\n404\n결성액\n65,330\n110,836\n95,049\n* 자료출처 : 벤처캐피탈협회\n③ (주)에프앤에프 파트너스의 매출, 조합 결성 현황은 다음과 같습니다\n[단위:백만원]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n매출(수수료수익)\n800\n721\n640\n조합수\n1\n1\n1\n결성액\n40,000\n40,000\n32,000\n다 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음", "사업의 개요\n가 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 사업의 개요\n지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적 기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다\n지주회사 체제는 지배구조의 단순화로 지배구조의 투명성을 증대시키고, 각 사업부문이 상호간섭을 받지 않아 독립적 운영을 가능하게 하고, 객관적인 성과평가가 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립할 수 있습니다 또한 각 사업 부문은 사업부문별 전문화된 핵심역량 강화에 집중할 수 있어, 기업 경쟁력이 강화되어 궁극적으로는 주주가치가 극대화 될 수 있습니다\n당사는 「독점 규제 및 공정거래에 관한 법률」상 지주회사로서 공시 작성 기준일 현재 국내 자회사인 ㈜네오위즈, ㈜네오위즈파트너스와 국내외 손자회사를 보유하고 있습니다\n국내 자회사의 주요 사업 현황은 아래와 같습니다 회사명\n주요 사업 내용\n㈜네오위즈\nPC 온라인, 콘솔 및 모바일 게임사업\n㈜네오위즈파트너스\n신사업/신기술 발굴 및 투자사업 ㈜네오위즈, ㈜네오위즈파트너스는 당사의 주요 자회사이자 주요 종속회사이며, 그 밖에 ㈜게임온, ㈜티앤케이팩토리도 주요 종속회사에 포함됩니다 [사업부문별 매출정보(연결기준)]\n(단위: 백만원)\n사업부문\n품목\n제27기\n제26기\n제25기\n지주사업\n지주사업\n5\n5\n4\n게임사업\n온라인게임 외\n322,223\n247,663\n233,485\n임대사업\n사옥임대제공\n4,160\n3,862\n4,327\n기타사업\n광고, 투자 및용역서비스 외\n40,197\n46,447\n31,506\n합계\n366,585\n297,977\n269,322\n주) 각 종속회사별 요약재무현황은 'III재무에 관한 사항 - 연결재무제표 주석'에 기재되어 있습니다\n나 주요 종속회사 사업의 개요<주요 종속회사 ㈜네오위즈>\n㈜네오위즈는 글로벌 게임 시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드 게임, RPG, 리듬 게임, 슈팅, 스포츠 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하기 위해 변화하고 있습니다 ㈜네오위즈의 게임사업 부문 매출액은 3,221억 원으로 전체 매출의 88%를 차지하고 있습니다 게임사업 부문의 플랫폼별 성과를 보면, PC/콘솔 매출이 전년 대비 36%, 모바일 게임 매출이 21% 증가하며 전 게임 플랫폼에서 고르게 매출 성장을 이루었고, 'P의 거짓', '브라운더스트 2' 등의 신작이 해외 유저들로부터 좋은 평가를 받으며 해외 매출이 전년 대비 55% 성장하는 성과가 있었습니다 ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는 데 집중하고 있으며 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다 2023년에는 모바일 MMORPG 게임 전문 개발사 ㈜파우게임즈와 글로벌 PC/콘솔 대작 'The Witcher' 시리즈와 'Cyberpunk 2077' 프로젝트의 핵심 개발진이 설립한 폴란드 개발사 'BLANK'의 지분을 취득하여 개발력과 해외사업 기반을 확충하였습니다 ㈜네오위즈는 2023년의 성과와 경험을 바탕으로 글로벌 유저에게 사랑받을 수 있는 매력적인 스토리와 세계관 기반의 다양한 신작 프로젝트를 준비하고 있으며, 주요 타이틀의 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 라이브 방송, 굿즈 스토어 등의 이벤트를 통해 진정성 있는 유저와의 소통으로 글로벌 팬덤을 더욱 공고히 할 예정입니다 <주요 종속회사 ㈜게임온>\n㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업을 재편하였습니다 22년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 온라인 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다 현재 게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스 하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스 하는데 집중하고 있습니다 <주요 종속회사 ㈜네오위즈파트너스>\n㈜네오위즈파트너스는 23년 7월 17일 사명을 변경하였고, 신기술 및 신사업 투자를 더욱 강화하고 있습니다 이에 따라 ㈜네오위즈파트너스는 기존 국내 투자 포트폴리오를 글로벌로 확대하여, 국내외 벤처캐피털 회사와 사모펀드 등 투자전문회사들과 LP 참여 등 파트너쉽을 통하여 그룹 내 미래 성장 및 유망한 산업에 대한 투자를 도모해 나갈 예정입니다블록체인 비즈니스 부문은 아부다비 현지법인인 H LAB LIMITED에서 관리 및 투자를 전담하며 사업을 전개해 나가고 있습니다 H LAB LIMITED는 최근 발표한 아부다비 투자 진흥청 혁신 프로그램 지원 선정을 토대로 현지 기관들과 협력, 블록체인, 웹 0과 디파이 관련 다양한 사업 개발과 글로벌 기업들과의 협력을 위한 발판을 지속적으로 만들어나갈 예정입니다<주요 종속회사 ㈜티앤케이팩토리>\n㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다 게임, 이커머스, 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다", '사업의 개요\n키움증권은 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로\xa019년 연속 주식위탁매매 시장점유율\xa01위를 유지하고 있습니다 2023년 당사는\xa0K-IFRS 연결기준 영업이익\xa05,647억원, 당기순이익\xa04,407억원을 달성하였으며\xa0(전년 대비 각\xa00%, 3% 감소), 별도기준 영업이익\xa04,724억원, 당기순이익\xa03,384억원을 실현하였습니다\xa0(전년 대비 각\xa08%, 4% 감소). 2023년 국내주식 일평균 시장거래대금은\xa01조원\xa0(전년 대비\xa08% 증가), 해외주식 누적 시장거래대금은\xa09조원을 기록하였습니다\xa0(전년 대비\xa02% 감소). 이에 따라 당사의\xa02023년 국내주식 일평균 약정은\xa05조원으로 증가하였으며\xa0(전년 대비\xa09% 증가), 전체 시장점유율은\xa06%, 리테일 시장점유율은\xa00%을 달성하였습니다\xa0(전년 대비 각\xa00%p\xa0증가, 1%p\xa0감소). 2023년 고객예탁금의 경우 평잔 기준 원화예수금\xa04조원, 외화예수금\xa02조원으로 총\xa0예수금\xa06조원을 보유하였습니다\xa0(전년 대비\xa06% 감소). 2023년\xa04분기 일회성 비용에도 불구하고 시장거래대금 증가로 인한 수수료수익 호조, 금리 인하로 인한 운용 환경 개선, 그리고 안정적인 대체투자 포트폴리오로 견조한 실적을 달성하였습니다\xa0기업금융 부문은\xa02023년\xa0M&A딜\xa05건에 대하여 인수금융 대표 및 공동 주관하고,\xa0IPO 9건(코넥스 2건 포함)을 대표 주관하였으며, 국내 유수 기업 회사채 발행을 담당하였습니다\n. 또한, 헤지펀드와 블라인드 펀드를 공동결성하여 다양한 벤처기업, 강소기업 및 중견기업에 투자, 모험자본 공급을 통해 기업성장에 기여하였습니다 키움증권은 앞으로도 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정 기준 위탁매매 점유율\xa01위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것 입니다\n[주요종속회사에 관한 사항]■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행(주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다 2016년 10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로\xa0상호를 변경하였습니다(주)키움예스저축은행은 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)키움투자자산운용(주)는 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우를 축적한 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다 2023년\xa012월말 기준 당사 순자산 규모는\xa08조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라\xa0ETF, 부동산, 인프라, 리츠, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다■ 여신전문금융업\xa0: 키움캐피탈(주) 키움캐피탈(주)은\xa02018년\xa010월\xa05일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록하여 부동산/기업/리테일 금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 영위하고 있습니다 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대,자산건전성 및 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등을 통해 안정적인 수익구조를구축하였습니다 키움금융네트워크의 일원으로서 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입기반을 갖추고 있습니다또한, 키움금융네트워크 계열사와의 연계 영업을 통해 시너지를 극대화하고 있으며, 업계 경력이 풍부한 우수 인재 영입을 통한 영업 및 경영관리/지원 역량 제고, 견고한리스크 심사/관리 체계 구축 등 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다 ■\xa0NPL투자관리업\xa0: 키움에프앤아이(주) 키움에프앤아이\n(주)는 부실채권 투자전문회사로서\xa02020년\xa010월\xa023일에 납입자본금\xa0200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다 ■ 중소기업창업투자업\xa0: 키움인베스트먼트(주) 키움인베스트먼트\n(주)는\xa01999년 3월\xa05일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여\xa01999년\xa04월\xa02일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다\xa02023년\xa012월말 누적\xa0AUM은\xa08,625억원입니다', '사업의 개요\n당사는 공공기관, 대학, 기업 등 다양한 분야의 정보시스템 운영에 필요한 클라우드 서비스 전문업체입니다 클라우드사업 이외에도 HW/SW구축 및 기술서비스 사업도 수행하고 있습니다 H/W분야 사업에서는 중대형 서버와 PC급 서버, 스토리지장치, 네트워크장치와 이들 장치들을 운영하는 OS, DBMS, WAS 등 시스템 소프트웨어들을 이용한 전산시스템 구축 서비스를 수행합니다 S/W분야 사업에서는 2007년부터 BIPS(Business Information Platform Service)라는 자체 개발된 소프트웨어 패키지를 활용해 고객사의 업무포털(Enterprise Portal)시스템을 구축하고 있습니다\n창업 초기, 국내 H/W·S/W 인프라시장은 IBM, HP, ORACLE 등 거대 글로벌 IT업체들의 제품들이 주도하는 상황에서 당사는 IBM 주전산기, 중형서버, 스토리지장치를 중심으로 H/W납품과 구축서비스 위주로 사업을 영위하였습니다 기업 정보화의 가속화와 시스템의 복잡도 증가 등으로 기업내 S/W의 중요성이 높아짐에 따라 당사도 S/W사업 진출을 위해 2005년부터 자체 S/W솔루션 개발에 착수하여 2007년 최초의 BIPS enView 를 출시하여 기업정보화 사업에 진출하였습니다\n사회 각 분야의 변화의 속도가 빨라짐에 따라 정보시스템의 구축과 서비스의 변화도 동일한 속도를 요구받음에 따라 수분안에 정보시스템을 구축하고 바로 서비스할 수 있는 클라우드 형태의 사업이 주목받게 되었습니다 이에 당사도 세계적인 정보시스템 발전 추세에 맞춰서 2014년부터 클라우드 사업에 진출하여 전세계 클라우드 시장의 약 50%를 차지하고 있는 AWS(아마존웹서비스)와의 파트너쉽을 계약하고 금융, 게임업체, 일반기업, 스타트업 등 다양한 기업을 대상으로 클라우드 컨설팅, 구축·운영관리서비스를 제공하고 있습니다\n앞으로의 IT 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 시너지를 내는 비즈니스 탄생이 예상되고 있으며 그 중에 한 분야로 당사는 2010년부터 “스마트팜”분야에 기술개발을 하여 2019년 카타르에 수출한 컨테이너형 육묘기와 사막형 그린하우스 제품들을 기반으로 국내 스마트팜 시장에 본격적인 진출을 준비하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 2012년 8월 핀테크 시장에 진입을 목표로 설립한 이후, 금융 IT Compliance 및 각종 규제 대응을 위한 전문 IT 기업으로서 시장의 포지셔닝을 구축하며 성장을 시작하였습니다금융 IT의 신규 기술 도입에 적극적으로 대응하여 AI/Big Data/Cloud 기술을 바탕으로 한 사업으로 확장하고 있으며, 특히 Blockchain을 기반으로 한 신규 사업 영역인 STO(토큰증권) 사업 영역으로 확장을 하고 있습니다또한, 당사는 독자적인 기술로 클라우드 기반의 디지털 플랫폼인 GURMWI™를 개발하였으며, 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있습니다 아이티아이즈 사업영역', '사업의 개요\n영업개황\n당사는 1985년 02월 대구시 북구 태전동에 설립되어 현대자동차와 거래관계를 유지하며 SONATA, ACCENT, GRANDEUR, PORTER 등 승용, 상용부문에 지속적으로 차체부품을 납품하여 왔고 신차의 기술개발에도 참여하여 AVANTE(CN, KONA(OS), JX1(GV, JK1(GV, TUCSON(NX, PALISADE(LX, VENUE(QX)등 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대해 양산 납품을 하고 있습니다 주요 생산품목으로는 REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY-SID OTR, DASH PANEL 등 자동차 차체보강판넬류를 주로 생산합니다 생산원가의 절감과 인력수급의 문제점을해결하기 위해 당사는 대물(1,500TON) PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하였고 부품업체로서는 드물게 TRANSFER PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하여 생산효율 제고를 위한 노력을 가하고 있으며, 신기술 도입에도 적극적이고 개방적인 경영체제를 추구하여 철판의 용도에 따라 두께를 조절할 수 있는 혁신 기술로 인정되는 TWB(Tailored Welded Blank) 레이져 용접장비를 도입하여 제품 양산의 체제를 갖추었습니다 불량률 100PPM 달성, 현대자동차 지정 LEVEL-1 공장으로서 앞으로 현대자동차(주)의 제품 수주에도 유리한 위치에 있으며, 부품업계의 모듈화, 대형화에 효과적인 대처를 위해 매진하고 있습니다 최근 국산차는 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 전략차종 투입확대 등으로 한국차의 높아진 위상을 보여주고 있으나, 러-우 전쟁, 이스라엘전쟁, 인플레이션 및 금리인상 등 세계 자동차시장의 수요가 위축되어 가고 있습니다 이러한 대외환경으로 인해 어려움을 겪고 있는 시기이기도 하나, 국내 자동차 산업은 세계시장점유율 확대를 위한 끊임없는 경쟁력확보의 노력을 전개하고있어 국가 기반산업으로서의 질적 양적 성장을 이어가리라 예상됩니다경영 및 정보기술 환경의 변화에 발맞추어 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2015년 SAP, EKP등의 IT 시스템을 구축함으로써 모든 조직과 업무가 IT로 통합되어 실시간으로 모든 정보를 통합 처리할 수 있게 되었습니다 전사적 자원관리에 효율성을 더하여 경쟁력을 키워가고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 금형제조업을 영위하고 있습니다 시장점유율\n[단위:억원]\n구 분\n매 출 액\n비 율\n비 고\n세 원 물 산\n1,711\n05%\n2022년 매출(별도기준)\n성우하이텍\n15,832\n47%\n화 신\n9,469\n28%\n동 원 금 속\n2,717\n08%\n모 토 닉\n2,239\n07%\n기 타\n3,328,117\n05%\n계\n3,360,086\n00% * 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준] 시장의 특성\n국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다 부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제 도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미함으로 개발능력, 품질수준, 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공시서류 작성기준일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다 조직도\n조직도', '사업의 개요\n[주요용어 해설]\n용어 설명 BI (Biological Indicator)\n생물학적 검사를 통해 멸균 성공 여부를 판단하는 방법으로 사용함\nGLP (Good Laboratory Practice)\n비임상 시험 기준: 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 등의 비임상시험에 대한 제반 준수 사항을 규정\nin-vitro\n생체 외 시험, 라틴어로\'in glass’란 의미로 조직배양에서 와 같이 시험관 내에서 조직의 일부 및 유기체를 인공의 조건으로 실험하는 것 생물학 용어로는 각종 연구목적을 위하여 생체의 일부분이 \'생체 밖으로\' 적출, 유리되어 있는 상태를 나타냄 이와 반대로 \'생체 내에서\' 자연 그대로 둔 상태는 \'생체(vivum) 속에서\'라는 의미임\nin-vivo\n생체 내 반응을 말하며, 통상적으로 동물이나 인체 내 반응\nSPR(Surface Plasmon Resonance)\n\'표면 플라스몬 공명\'\n얇은 금속 필름에서 반사되어 나오는 광선을 이용하여 생체분자 간의 상호 반응 및 친화력을 측정하는 기술 금속 필름에 독성 물질이나 항원, 항체 분자를 부착하면, 부착된 분자와 친화력을 갖는 분자(단백질, chemical, cell, virus 등) 간에 광선 굴절 변화를 유발하게 된다 이러한 두 분자 간의 상호 관계 측정과, 특이적 결합, 해리의 속도론적 분석이 가능한 분석 기술특히 신약개발의 첫단계인 디스커버리 단계에서 수백-수천개의 물질 중 오직 타겟에 결합력을 가진 물질만을 선별하는 스크리닝에 사용하며, 바이오시밀러, 제네릭 평가 시 필수적인 실험 미국 FDA, 유럽의약품청, 한국 식약처에서 SPR분석법을 권고함\n복귀돌연변이 시험\n특정 아미노산 합성이 저해된 미생물이 시험물질에 의해 아미노산 합성 균주로 전환되는지 확인함으로써 유전독성을 측정하는 시험\n염색체 이상 시험\n시험물질에 의해 염색체의 구조적 이상을 측정하기 위한 시험으로 염색체 구조의 절단, 교환 등의 변이를 관찰하는 시험\nComet Ass\'y (SCGE Assay)\nMicro-electrophoretic tehnique을 이용하여 single cell의 DNA 손상 정도를 측정하여 유전독성을 평가하는 시험\nBacterial Endotoxin 시험\n참게(Limulus polyphemus 또는 Tachypleus tridentatus)의 혈구 추출 성분으로 만든 라이세이트(Lysate) 시약을 이용하여 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신을 검출 또는 정량하는 방법 발열을 야기하는 양의 엔도톡신이 의약품 등의 시료에 들어있는지를 확인하여 안전성을 확인하기 위한 시험그 종류로는 겔화 법, 광학적 비탁정량법, 광학적 비색정량 법이 있음\n형광 단백질\n형광이 발생하는 물리적 과정은 빛에너지를 흡수한 형광물질이 그 일부를 다시 다른 파장의 빛에너지로서 복사하는 현상을 가진 단백질\n형광: 물질이 빛의 자극에 의해서 발광하는 현상 세포주\n연속계대성의 세포계, 즉 수립세포주\nLMO(Living Modified Organisms)\n유전물질이 생명공학 기술에 의해 자연상태에서 인위적으로 변형된 생물체를 포괄적으로 지칭 GMO보다 광의의 개념으로 1992년 UNEP의 Rio 회의 생물 다양성협약에서 사용한 용어\nAAALAC(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) (국제실험동물관리평가인증협회(이하, AAALAC)\n전임상 동물 실험의 인도적이고 과학적인 관리에 관한 세계 최고 권위의 국제 인증 기구이다 현재 전세계50개 국1,000여개의 제약바이오 기업과 대학, 병원 등의 연구기관이AAALAC의 인증을 받음\n현재 우정바이오의 주요 사업은 ① 바이오사업, ② 감염관리사업으로 구성되어 있습니다\n가 업계의 현황 바이오산업 당사가 속한 산업은 바이오산업으로, 최근\xa010년간 급부상한 유망업종 입니다 바이오 의약품 개발 위한\xa0R&D 및 설비 투자 확대로 바이오 의약품 분야 시장이 지속 성장하고 있으며, 면역항암제 개발 위한 임상시험이 절반 이상 차지하고 있고, 항암제, 면역치료제, 비만치료제가 향 후\xa05년간 산업성장에 크게 기여할 전망 입니다 현대인의 생활 습관 변화로 인해 비만 치료제 시장은\xa02030년까지\xa01000억 달러 규모로 성장(CNBC, 할 것으로 예상되며, 2022년 연간 매출액이 10억 달러를 넘은 블록버스터 의약품\xa0165개 품목 중\xa038개가 항암제로 항암제 관련 시장 또한 지속적으로 큰 폭으로 성장될 것이 예상됩니다(Homepage, BioCentury, GlobalData, as of July 우리나라 역시\xa02023년\xa03월\xa0“제3차 제약바이오 산업 육성, 지원 종합계획\xa0(2023~ “마련하고\xa02023년\xa05월\xa0제약바이오 산업을 국가첨단전략산업으로 지정하는 등 해당산업에 대한 지원을 확대하고 있는 추세입니다 바이오산업의 특성 바이오산업은 인간의 생명과 건강에 기여하는 산업으로 고부가 가치를 창출하는 국가 성장 동력 산업의 하나입니다 생명공학기술(Biotechnology, BT)을 기반으로 폭넓고 다양한 부가가치를 생산하는 산업으로, 또한 바이오기술을 중심으로 신기술과 융합하여 다양하게 응용할 수 있기 때문에 명확한 정의가 없이 바이오가 융합된 다른 산업까지 함께 총칭합니다\n특히 바이오산업은 신기술 개발 시 막대한 비용과 오랜 연구기간이 걸린다는 것이 특징이며, 고위험 고수익 사업으로 성공 시 보장된 수익을 얻으나 성공 확률이 극히\xa0적습니다 개발기간의 단축, 리스크 감소를 위해 현재 바이오 산업분야에서는\xa0AI, 오가노이드 등 첨단 기술과의 융복합에 집중하고 있으며, 디지털 기술과의 융합은 헬스케어 분야의 성장을 가져오며 바이오 산업의 확장성을 입증하고 있습니다 ICT, NT, AI등 산업 전반으로 융합되면서 바이오 경제 시대가 도래할 것으로 예측하고 있습니다 바이오산업의 성장성 한국의 근대 제약산업의 태동은 강화도조약에 따른 문호개방으로 시작이 되었습니다 이후 국내에 서구 의약품 도입, GMP 기준 제정으로 의약품 품질 향상, 물질특허제도 도입, 2003년\xa04월 국내개발 신약 최초로 항생제 ‘팩티브＇가 미국\xa0FDA에 승인을 받게 되면서 세계 신약개발국으로 성장하게 되었습니다 국내 바이오산업은\xa02000년대를 기점으로 획기적인 성장을 이루었습니다 2007년 한·미 자유무역협정(FTA), 한·EU, 한·중\xa0FTA 등의 혁신으로 인해\xa0R&D 투자가 늘어나기 시작해 연구가 활발해지기 시작했습니다 ICH(국제의약품규제조화위원회)에\xa02016년에 가입하여 의약품 규제 정책을 선진국과 동등하게 올려 국제적 신뢰도를 올렸습니다 2020년 코로나19 팬데믹(pandemic)으로 인해 백신과 치료, 건강관리와 질환예방에 대하여 전세계의 관심이 급증했습니다 이에 따라 제약-헬스케어 관련 신성장산업이 부상할 것이며 우리나라 역시\xa0Big3 미래산업으로 시스템 반도체, 미래차와 함께 산업의 규모가 혁신적으로 확장될 것으로 전망됩니다 경기변동과의 관계 및 계절적 요인\n바이오산업은 다른 공산품과 비교했을 때 상대적으로 경기변동과 계절요인과 큰 상관관계가 없습니다 이는 사치재나 대체재가 아닌 제품의 특성 때문입니다 하지만 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 회기 연도의 종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다 경쟁우위 요소 당 사의 사업은\xa030여년간 쌓은 현장 경험과 기술력을 바탕으로 운영되고 있으며, 바이오사업의 성장을 위해 지속적인 서비스 및 수익모델 개발, 이를 위한 전략수립과 투자를 진행하고 있습니다 2021년 민간 최초의 신약클러스터 건립을 통해 구축된 당사의\xa0One-stop 서비스는 민간기업으로써는 유일무이한 사업모델이며 수많은 기업 및 국가기관의 벤치마킹 모델이 되고 있습니다 첫 번째, 우정바이오의 바이오사업 분야는 국내외 바이오제약 기업의 신약개발을 지원하는 사업입니다 4차 산업 혁명 시대는 암을 비롯하여 인류가 겪고 있는 질병에 대한 다양한 해법이 연구, 개발되고 있습니다 혁신 기술과 물질을 보유한 바이오테크부터 기존의 대형 제약 회사까지 신약 개발에 뛰어들면서, 신약 후보 물질의 효력을 확인하고자 하는 시장 수요는 급속히 증가하였습니다 미국의\xa0Charles River, 중국의\xa0Wuxi Apptec과 같은 글로벌\xa0CRO 기업이 근래 시장의 관심을 받는 것은 이와 같은 배경 때문입니다 특히, 전임상 시험은 일반 실험실에서 진행할 수 없습니다 후보 물질을 발굴하고, 안전성과 유효성을 확인하기 위해서는 고가의 분석 장비,\xa0국제적 수준에서 관리되는 동물실험 시설, R&D 전문 인력을 갖추고 있어야 하며, 초기 연구개발 시설 및 운영 자금을 보유하고 있어야 하는데 바이오 스타트업이나 벤처 기업이 모든 것을 구축하고 운영하는 것은 불가능에 가깝습니다 당 사는 이런 시장의 니즈를 파악하여\n, 지난\xa030년의 업력으로 쌓아온 바이오 연구시설 구축의 노하우를 집약해 화성시 동탄에 민간 최초 신약개발 클러스터를 설립, 비임상CRO서비스인 유효성/ 독성 시험, In-vivo/In-vitro 분석 사업, 동물실 임대 사업을 강화하면서 국내 전임상\xa0CRO 업계1위 기업의\xa0위상을 만들어가고 있습니다 두 번째, 감염관리는 감염원 오염의 예방 및 확산 방지를 위한 시설 구축, 장비 공급, 환경 진단과 멸균 장비 및 서비스 판매, 멸균 검증으로 연결되는 선순환 구조의 시스템 사업입니다 시장 경쟁자는 이중 일부를 수행하는 형태로 대부분 영세한 규모입니다 병원, 제약사, 바이오연구시설 및 다중이용시설 등이 주 고객이며 우정바이오의 감염 예방과 감염 사고 문제해결능력은 국내 넘어 세계 최고 수준입니다 또한 높은 수준의 기술이 필요한\xa0Clean 청정생산시설과 무균 생산 시설, 제약 분야의\xa0GMP 시설과\xa0SPF/Germ-Free 실험동물 사육시설 등과 같은 특수시설은 별도의 시장으로 존재하며 전문성과 현장 업무 수행능력으로 높은 진입장벽이 형성되어 있습니다 자원조달 상의 특성 바이오사업의 자원은 자체 실험동물실에서 개발한 기술력으로 생산 공급하고 있습니다 감염관리 사업은 다수의 공급처에서\xa0조달 가능하여 자원 조달에 어려움이 없습니다 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 바이오 사업은"유전자변형 생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률”(LMO 법)입니다 LMO 관련 법령은 국제 보건 기구(WHO) 또는 미국 질병통제예방센터(CDC)의 기준을 따라1단계부터4단계까지 분류하며, 안전한 연구시설 설계를 위해서는 각 단계별 실험실 실습, 안전장비, 시설 구조 등의 사항을 준수하여야 하며, 연구시설의 안전 관리등급의 분류 및 허가 또는 신고 대상에 대한 내용은 다음과 같습니다[연구 시설의 안전관리등급의 분류] 등급\n대상\n허가 또는 신고여부\n1등급\n건강한 성인에게는 질병을 일으키지 아니한다고 알려진 유전자변형생물체와 환경에 대한 위해를 일으키지 아니한다고 알려진 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n신고\n2등급\n사람에게 발병하더라도 치료가 용이한 질병을 일으킬 수 있는 유전자변형생물체와 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n신고\n3등급\n사람에게 발병하였을 경우 증세가 심각할 수 있으나 치료가 가능한 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n허가\n4등급\n사람에게 발병하였을 경우 증세가 치명적이며 치료가 어려운 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 유전자변현생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n허가\n(출처: 유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률 제23조 별표 감염관리는 보건 복지부의 "국가 지정 입원치료 병상 운영과 관리에 관한 법률”이 제시하는 관련 규정 및 지침을 따라야 합니다 동법은 병실 및 기구 소독에 대한 내용을 규정합니다 소독제의 경우, 세계보건기구(WHO)와 미국 질병관리본부(CDC)에서 권장하는 항바이러스 소독제 사용을 권장하고 있으며, 그 종류는 다음과 같습니다\n① 할로겐류: 염소 및 요오드 화합물 (하이포아염소산염, 이산화염소, 요오드, 요오드포)\n② 알데히드류: 글루타르알데히드, 포름알데히드\n③ 암모니움화합물\n④ 페놀류: 오르토페닐 페놀\n⑤ 알코올류: 에탄올, 이소프로판올\n⑥ 과산화수소(H2O\n⑦ 프로테아제(단백질분해요소)\n⑧ 세제(Detergents) 이러한 소독제들을 이용하여 바이러스의 환경오염으로 인한 전파 가능성을 줄이고, 환자의 퇴원 이후 소독을 실시하도록 규정되어 있습니다(출처 : 유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률 제23조 별표 나 회사의 현황 회사의 개요 당사는\xa01989년 신약연구 관련 사업을 목표로 창업하여 실험용\xa0SPF(Specific Pathogen Free, 특정 병원체 부재) 동물 공급을 시작으로 연구자의 니즈를 점진적으로 충족시켜 나가는\xa0Bottom-up\xa0형태로 성장했습니다\xa0실험동물 공급을 시작으로 사육시설과 장비 분야, 연구시설 감염관리 및 멸균 수행사업까지\xa0영역을 점차적으로 확장했고, 자체 연구소를 설립해 실험동물시설을 기반으로 비임상 연구대행 서비스를 제공해 왔습니다\n당사의 주요 사업 분야는 바이오 사업과 감염관리사업으로 구성됩니다 이는\xa02017년 상장을 기점으로 바이오 물질 개발 및 연구/시험 대행 사업은 연구소와 통합, 유효성 평가 및 연구 분야로 조정하여 바이오사업부로, 연구시설 구축 분야는 질병 감염방지 사업과 통합하여 감염관리 사업부로 개편했습니다\xa0이는 적극적인 시장 확대 전략으로 각 부문별 연관사업의 통합으로 자체 시너지 효과를 높이고 사업의 전문성을 강화하였습니다\n유효성 평가 및 연구 분야는\xa02008년부터 운영 중인\xa0SPF(Specific Pathogen Free, 특정 병원체 부재) 실험 동물실과\xa019건의 특허 등록 및 출원 실적으로 입증 된 기술력에 기반하고 있습니다 당사는 항암 및 퇴행성 질환,\xa0염증성 질환, 면역질환, 심혈관 질환, 대사 질환에 대한 신약 후보물질의 유효성 평가를 중심으로 한\xa0non-clinical\xa0CRO service와 PK분석, SPR 분석, NMR 분석 등의 약물 분석\xa0Service, 복귀 돌연변이 및\xa0in-vitro 염색체 구조 이상 실험을 중심으로 한 유전독성 시험, 임상/조직병리 시험 서비스등 다양한\xa0in-vivo 실험을 통해 신약 개발을 지원하며, 신약 개발의 필수 단계인 비임상 시험의 전주기 플랫폼을 구축하였습니다 축적된 기술력과 신약개발 기업들과의 네트워크를 집약하며 국내 민간최초의 바이오신약개발 원스톱 플랫폼인 ‘우정바이오 신약클러스터＇를\xa02021년\xa09월에 준공하였습니다 우정바이오 신약클러스터의 신약개발 인프라 사업 중 하나인 비임상CRO사업은\xa0medical chemistry, 면역항암제를 포함한 항암, 뇌신경계, 대사질환, 마이크로바이옴, GLP 흡입독성 서비스가 있으며\xa0Germ-free시설과 메르스, 코로나와 같은 생물안전3등급의 치료제를 연구할 수 있는\xa0ABSL-3\xa0시설을 보유하고 있습니다\n비임상CRO(Contract Research Organization임상시험수탁기관) 사업은 지식 및 시설 기반 산업으로 제약/바이오산업과 밀접한 관련이 있는 고부가가치 산업입니다 당사가 지향하고 있는 방향은 기존\xa0CRO 기관과 다른 특성이 있습니다\xa0SPR 분석 기술을 통한 타깃과 약물의 친화력 측정과 in-vitro/in-vivo PK 분석을 통해 약물의 동태를 확인함으로써 후보물질 선정을 단축시킬 수 있게 됩니다 또한 의약품 및 화학물질 등 새로운 물질의 안전성 평가에 대한\xa0정확한 시험 결과 제공을 위해 정부 당국으로부터\xa0GLP 인증을 받았으며,\xa0민간 최초의 흡입독성 시험 시설을 구축, 서비스를 개시하였습니다 흡입독성은 의약품 뿐만 아니라 화학물질, 환경유해물질 등 호흡기를 통해 흡입된 물질들이 일으키는 생체에서의 독성작용을 평가하는 시험분야로 광범위한 분야에서 필수적인 시험입니다\n. 감염관리 사업부는 진단과 예방부터 설계 시공 멸균 사후관리 유지 보수 영역을 포함하는 토탈시스템 사업으로 구성되어 있습니다 바이오 연구에 있어서 감염관리는 연구결과를 좌우합니다 실험동물 시설의 구축과 장비 공급으로 시작된 사업은 연구의 질과 성과를 높이기 위한 감염방지 항목이 하나씩 추가되면서 현재에 이르렀습니다 연구시설을 계획할 때 중요한 것은 연구 효율 보장과 함께 어떤 경우에도 피해를 최소화하는 감염방지 설계와 시공의 완성도입니다 당사는 연구에 직접 종사하는 연구자와 지원자 그룹의 안전 확보를 우선시하되 설치와 운영비용을 합리적으로 산출할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다 또한 연구현장에서 불시에 발생하는 감염사고를 최단 시간 내 출동하여 멸균할 수 있는 기술인력과 기동력을 보유하고 있습니다 당사의 감염관리 사업 부분은 연구시설과 병원 등의 시설에\xa0one-step turn-key 서비스 망을 구축하고 있습니다 이는 기획과 설계, 시공, 장비, 유지관리, 예방, 멸균까지 해당 시설의 구축과 운영 전 과정의 서비스를 제공하고 있습니다 국내 감염관리 시장의 플레이어들은 당사와 같이 통합적으로 사업을 하고 있지 않으며 국가 보건위기 상황에 대한 경험이 적기에 차별화가 있습니다 사업부분의 편성현황 2016년 사업 구분 변경방법\n2017년 신규 편성\n편성 내용 및 사유 제약/바이오 연구 시설 구축사업\n통합\n감염관리 사업\n연관 사업을 통합하여 감염관리 토털 서비스 시스템 구축 감염방지 사업\n통합\n연구/ 시험대행사업\n변경\n바이오 사업\n정밀의학 지원과 연구에 높은 전문성으로 시장선점 목표 ※2017년부터 적용된 사업 부분의 편성 현황입니다 회사의 성장과정당사의 성장과정은 설립 초기 제약 및 바이오 기업에 연구 소재와 자원 공급으로 출발하여 Total solution provider 기업으로 2000년대 중반 이후는 생명공학 분야 전반을 대상으로 사업 망을 확장시켰습니다 2010년 이후는 연구소를 중심으로 신 물질 개발에 주력하고 있습니다 구 분\n시장 여건\n생산 및 판매활동 개요\n영업상 주요전략\n설립기\n(1989~ -바이오 연구시설 미비\n-제약시장 개방으로 국내 제약사 위기와 기회\n-해외 선진 연구 기법, 장비 소개\n-기초연구기반 및 인식 부족으로 시장 개척이 쉽지 않음 -해외 학회, 전시회 적극 참여 -뉴스레터, 세미나 개최\n정착기\n(1992~ -신약 개발 인프라 구축 - 바이오산업 체계적 지원 및 벤처 활성화\n-동물실험 중요도 인식 고취 -좋은 연구시설의 필요성 인식\n-해외 우수기업 견학코스 -GMP/GLP등 우수시설 수주 집중 성장기\n(2001~ -Bio platform 기업 완성\n- 연구시설 (실험동물실) 전문 기업으로 성장 -연구현장 감염방지사업 추가함으로 전방위적 시스템 완성\n-우수 연구시설 구축 전문\n-일관 서비스 및 용역매출 본격화\n-시설 구축과 장비 빌트인 영업\n제2성장기\n(2010~\n현재)\n-바이오/제약 전문 지원 기업으로 성장\n-대학, 연구기관 등과 협력해서 자체 제품 개발\n-연구 비용 절감과 효율성 강조\n-신약후보물질 High throughput screening 등 높은 수준의 서비스\n-연구자 중심의 수순 높은 서비스\n-자체 신 물질 연구\n① Total solution provider 기업 (설립에서 정착까지 1989년~2000년) 1989년 국내 생명공학 시장 태동기에\xa0"우정\xa0Trading”를 설립하여 실험동물을\xa0Marshall, 찰스리버(USA) 등으로부터 수입하여 공급했습니다 해외 학회와 연구소 기업에서 수집한 연구 자료를 최신 정보가 필요했던 연구자들에게 제공하면서 회사의 신뢰를 쌓았습니다 1994년 법인 전환 후 핵심 연구 시설인 해외 실험동물실 주요 장비\xa0브랜드들과 국내 단독 대리점 계약을\xa0체결하며 국제 학술지에 등재되는 공인된 장비들을 국내에 공급했습니다 이 과정들로 인해 회사의 성장과 함께 우리나라 생명과학 발전에 기여했습니다\n② 바이오 플랫폼 기업 (성장기 2001년~2010년) 신약개발이 활발해졌지만 연구기관과 제약사들은 기반 시설과 연구인력 부족으로 시행착오가 많이 발생하던 시기였습니다\xa0연구 결과를 좌우하는 실험데이터는 연구인력의 전문성 이라는 인적 요인과 시설·장비 등 환경적 요인에 신뢰성이 좌우됩니다 동물실험의 데이터는 개발 초기단계부터 임상실험까지 활용되기 떄문에 실험동물실은 중요 연구시설에 포함됩니다 이런 실험동물실의 방향을 제시하고 설계부터 시공\n, 장비 공급까지 사업영역을 확장했습니다 한편 연구 시설은 미생물과 바이러스 감염에 취약한 위험 시설이기도 합니다 불시에 발생되는 오염사고를 예방하고 사고 발생 시 조속한 멸균이 되어야 합니다 2005년 당사는 영국\xa0Bioquell의 과산화수소 증기 멸균기 국내 단독 대리점 계약을\xa0체결 하였습니다 그 이전에 국내에서 주로 사용한 포르말린 훈증 방법은 독성물질 잔류와 발암물질로 인해\xa02차 피해가 우려되는 상황이었습니다 과산화수소증기를 사용하는 공간 멸균 기술은 안전하고 깨끗하며 완벽한 멸균 방법으로 시장에 자리 잡았습니다 이때부터 쌓은 현장 경험은2015년 메르스 사태로 나라가 혼란에 빠졌을 때 감염사고가 일어난 병원들(코호트 격리된 대형병원들)의 멸균작업을 진행하여 병원관계자들의 안전을 확보하고 환자 진료에 복귀할 수 있도록 신속한 의료 정상화에 일조했습니다\n. 과산화수소증기를 사용하는 공간 멸균 기술은 안전하고 깨끗하며 완벽한 멸균 방법으로 시장에 자리 잡았습니다 이때부터 쌓은 현장 경험은2015년 메르스 사태로 나라가 혼란에 빠졌을 때 감염사고가 일어난 병원들을 멸균작업 함으로서 병원관계자들의 안전을 확보하고 환자 진료에 복귀할 수 있도록 신속한 의료 정상화에 일조했습니다 ③ 바이오 기업으로서 정체성 확립과 신약 후보 물질 창출 도전 2008년 설립한 우정 생명과학 연구소는 당사의 독자적인 사업 방향을 제시하고 이끌어 가는데 중추적인 역할을 하고 있습니다"차세대 융합 기술원"에 입주하면서 본격화된 연구와 개발로 바이오 기업으로 자리 잡았습니다연구활동에 있어 중심시설인 실험동물실은 안정적이고 수준 높은 실험 데이터를 보장하는 중요 자산입니다 전체 직원의 30%는 연구 인력이며 국가기관 및 연구기관, 제약회사 병원 등과 활발한 연구 활동을 통해 파이프라인을 구축하고 있습니다\n④ 바이오 신약개발의 후보물질 발굴에서 기술거래까지 원스톱 서비스가 가능한 클러스터 구축[명칭: 우정바이오 신약 클러스터]\n비전: 바이오 스타트업의 글로벌 신약개발을 통한 이윤창출\n전략: 가) 신약개발 활성화를 위한 네트워크 구축 나) 분석 데이터 기반 신속한 라이선스 아웃 다) 바이오 스타트업의 신속한 기술거래 및 사업화 지원 신약개발의 초기 단계인 전임상 실험 단계에서의 라이선스 아웃을 시도하는 성과중심의 고효율 클러스터이며, 신약후보물질의 임상시험 성공 가능 여부를 전임상 실험 단계에서 빠르게 판단할 수 있도록 다양한 우정바이오의 스크리닝 기법을 활용\xa0하고 있으며, 지속적으로 새로운 기법을 개발하고 있습니다 그로 인하여 바이오 기업과 제약기업의 브릿지 역할을 주도하여, 당사의 기존 사업과 시너지 효과로 매출과 수익 상승을 기대할 수 있습니다 또한 민간주도의 바이오 인큐베이팅 사업을\xa0수행하고 있으며, 선별된 바이오 연구기업과 서비스 기업이\xa0\'우정바이오 신약 클러스터\' 한곳에 모여 활발한 거래가 이뤄지는 건강한 인프라(플랫폼)를 조성하고, 실력 있는 바이오 연구기업을 발굴하여 기술거래, 기업공개로 투자 수익실현을\xa0위한 투자사업을 진행하고 있습니다 그 일환으로\xa02023년 민간투자 주도형 기술창업지원 프로그램인\xa0TIPS 신규 운영사로 선정되었습니다 우정바이오 신약클러스터\n다 회사의 경쟁력 바이오사업\n당사의 바이오 사업은 비임상\xa0CRO 사업입니다 당사는 연구소 초기부터 항암 및 대사 질환 치료 약의 효능 실험 등\xa0non-clinical CRO service 분야와 복귀 돌연변이 및\xa0in-vitro 염색체 이상 실험 을 중심으로 신약개발과 비임상\xa0in-vitro CRO 사업을 꾸준히 진행해왔습니다 당사는\xa030년의 업력을 통해 측정한 바이오 인프라 구축 역량을 집약시켜\xa0건립한 우정바이오 신약클러스터를 통해 세계적 수준의 신약 개발 연구 시설을 준비하고 있습니다 이 시설을 활용하여 국내 제약 바이오 기업의 신약 개발을 지원함은 물론, 이를 통한 시너지로 공동 개발까지 수행할 예정입니다 당사의 비임상\xa0CRO는 특화된 서비스 구현을 목표로 합니다 의약품, 바이오 제품 및 식품, 화장품 등이 인체 안전과 특정 질환 치료 목적에\xa0효능 여부를 분석하는 일반적인 기능과 함께 신약 개발 초기 단계에서 초고속으로 스크리닝 하는 서비스를 제공하고 있습니다 "화학물질 등록 및 평가" 등에 따라 화학물질 안전 관리 규제가 강화되면서 다양한 시험 대행 용역이 크게 증가할 것으로 예상됩니다 이에 대비하면서 각종 시설, 장비, 인력 등을 확충하고 있습니다 감염관리 사업 당사의 감염관리 사업은 예방 부분과 조치 부분으로 구분되어 있습니다 감염 관리는 사후 조치보다 예방임을\xa02015년 메르스 사태에서 전 국민이 공감했고,\xa0전세계적으로 일어난 코로나-19 사태를 해결하는 확실한 공간 멸균 솔루션을 제공하는 회사라는 강한 인식을 심어주었습니다 이론만으로는 적절한 대책과 조치를 할 수 없는 위험하고 까다로운 감염관리는 실제적인 경험이 중요합니다 눈에 보이지 않는 미생물 및 바이러스 차단과 멸균은 철저한 진단과 검증 능력에서\xa0신뢰도가 좌우됩니다 당사는 우리나라 바이오산업 초기부터 제약/ 바이오 기업·연구기관 등에 연구시설 구축 및 장비 공급을 통해 연구 결과에 있어 청정 환경의 중요도를 인식하게 되었습니다 이는 연구시설의 기획과 설계, 시공, 장비 공급, 멸균, 유지관리 부분에 걸쳐서 서비스망을 완성한 강력한 동기가 되었습니다 이중 어느 한 부분이라도\xa0미흡할 경우 연구데이터에 영향을 주거나 연구를 중단하는 등 중대한 문제가 발생되기 때문에 전체를 관리하는 시스템을 구축하게 되었고, 이는 경쟁사와 구분되는 감염관리 전문 기업으로 성장하는 계기가 되었습니다 표 감염관리 프로세스\n세부사업분류\n사업의 세부 내용\n진단\n병원 및 연구와 생산시설의 감염 상태를 사전 점검하는 서비스입니다 정기 고객과 수시 고객 군이 있으며 미생물 오염과 바이러스 감염 상태를 확인해서 고객에게 보고서를 전달합니다 정기 멸균 서비스 계약과 병행하는 경우가 많으며 별도 계약도 있습니다 예방\n감염된 상태는 아니지만 감염 예방을 위해 정기 멸균 계약 체결 후 매월 혹은 정기적으로 공간 멸균 서비스를 제공하는 사업입니다 병원과 생물학 안전 법에 의해 규제받는 연구시설, 제약회사 생산시설 등이 주요 고객입니다 시공\n병원 음압 격리 병상, 실험동물실, 연구시설, 제약회사 상시 멸균 시설 등의 중요 시설의 컨셉 설계와 실시 설계 및 시공까지 시행합니다 감염 사고를 원천적으로 예방하고 고객의 제한적인 예산 범위 이내에서 최적의 효율성 높은 서비스를 제공합니다 장비공급 Global standard\xa0외산 연구 장비를 제공합니다 실험동물 사육, 멸균, 세척, 자동관리 시스템 등입니다 국가연구시설 장비진흥센터 2015년 기준에 따르면 바이오 기술(BT)의 외산 비중은 6%에 달합니다 또한 50억 이상의 연구 장비는 외산 비중이 5%로 대부분을 차지합니다 이런 상황은 연구 장비를 생산하는 국내 업체들의 규모가 영세하고 외적 사양을 일치 시킨다고 해도 외산 장비에서 나온 연구성과의 평가가 국산 장비 대비 우위에 있고 클레임 발생 시 대응 인력이 없어 실험 진행에 차질을 주는 경우가 많습니다 멸균\n당사의 멸균 사업은 일반적인 소독과 구분됩니다 국내에 등록된\xa0500여 업체는 대부분 소독업체로 공간과 사각지대에 침투한 바이러스의 사멸이 불가합니다 고가의 장비와 잘 훈련된 전문 인력이 수행하는 공간 멸균으로 오, 감염 현장에 빠르게 투입되어 최단 시간에 원인균을\xa09999% 사멸 시키는 서비스입니다 사후관리\n당사가 관여한 모든 시설은 안전한 연구 환경의 설치와 운영에 목적을 두고 있습니다 설계와 시공 및 장비까지 일괄 공급된 시설은 당사 책임 하에 사후 유지 관리를 하고 있습니다 정기 계약에 의해 매출이 발생되는 거래처가 매년 증가하는 추세입니다 유지보수\n당사가 시공한 시설은 물론 타사가\xa0시공한 시설과 장비에 대해서도 정기 유지 보수 계약 체결을 통한 관리서비스 진행이 가능한 장점이 있습니다\n정기계약 이외 비정기 계약으로 수시와 불시에 이루어지는 특징이 있습니다\xa0A/S 전담 부서를 통해\xa024시간 이내 응답이 가능하고, 현재 고객은\xa01000여 곳이 넘고 있습니다 당사의 다양화된 사업구조는 고객의 니즈에 따라 원하는 서비스를 개별적으로 제공 가능하며, 중/대형\xa0Turn-key 프로젝트의 경우 여러\xa0Application을 통합하여\xa0One-stop total service의 제공이 가능하다는 점에서 유연성이라는 차별화된 장점을 보유하고 있습니다\n라 회사의 목표시장 바이오 사업 잠재 고객은 대학, 병원, 연구기관, 제약회사 및 바이오벤처\xa0기업입니다 잠재적 고객들이 관심을 갖고 있는 효과적인 백신 및 치료제 개발을 지원하거나 새로운 신약후보물질을 발굴하는 연구에 든든한 서포트 역할을 하고 있습니다\n① 신약 개발을 위한 비임상 시험 플랫폼 제공 in vitro / in vivo 단계의 유효성 및 안전성을 평가할 수 있는 다양하고 검증된 플랫폼을 제공하여, 바이오 시장의 신약 개발 과정을 촉진시키고, 이 과정에서 발굴된 유효한 후보 물질에 대한 투자를 통해 조기 임상 시험 진입 및 신약 허가에 기여합니다\n② 비임상 CRO 사업 비임상 CRO 사업은 의약품, 식품 (건강기능식품) 및 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 연구 개발을 지원하는 전문성을 갖춘 연구개발 사업입니다 당사는 정부로부터 GLP 인증을 받은 기관으로서 법으로 정해진 엄격한 절차 아래 운영되고 있습니다 특히 화평법(화학물질 등록 및 평가에 관한 법률) 실시되면서 비임상 CRO 중 \'안전성평가\' 시장이 확대되는 추세에 있어 수혜가 기대됩니다\n당사의 감염관리 사업은 순환 사이클로 형성된 상호보완 구조입니다 평소 각자 고유 영역에 있는 고객을 대상으로 영업활동을 하다가 고객의 신규 투자 결정 등 변화가 감지될 경우 신속히 대응하는 전략을 갖고 있습니다 모든 바이오 기업과 연구 기관, 제약회사, 병원 등이 대상 고객이며\xa0고정 거래처의 지속적인 증가 추세를 유지하고 있습니다\n표 감염관리사업의 사업내용별 목표시장\n세부사업분류\n세부 사업별 고객과 시장현황\n진단\n생물학 안전 법에 의해서 정기적으로 미생물 검사 보고서가 필요한 연구시설과 각종 바이러스 검출 여부를 수시 확인해야 하는 병원 등이 주 대상 고객입니다 예방 국가 지정 입원병상 운영과 관리지침에 따라야 하는 병원들과\xa0무균 운영이 필요한 제약회사 생산라인 그리고 생물안전 법에 의한\xa0BSL(Biosafety Level) 3등급 이상 연구시설이 주요 고객이며 최근에는 준 종합 병원, 요양병원 등으로 대상이 넓어지고 있습니다 시공 연구시설은 일반 건축과 비교 불가한 특수성이 있습니다 기능과 효율은 물론 예산 범위 이내라는 제한적인 요인도 충족되어야 합니다 바이오산업은 매년 큰 폭으로 성장하고 있으며 특히 국내 제약사와 바이오업계도 신약개발에 적극적으로 나서고 있어 전문 연구시설의 수요가 확대되고 있습니다 당사의 기술력은 핵심시설인 실험동물실 구축에 특화되어 있습니다 특히 오래된 시설을 최신 연구 트렌드에 적합하게 개선해 주는 서비스는\xa0"이노비바"라는 명칭으로 특허청에 등록되어 있습니다 장비공급 시설이 구축되면 내부 공간은 연구 장비로 채워집니다 당사는 저명한 논문을 통해 검증된\xa0해외 제조사로부터 완제품 혹은 부품을 수입·공급하고 있습니다 내구성과 신뢰성이 뛰어나 잦은 고장과 취약한 검증으로 연구 결과를 보장받지 못하는 기타 장비에 비해 뛰어난 경쟁력을 자랑합니다, 제약, 바이오 기업, 대학 연구소 등 다양한 고객층이 있습니다\n멸균 당사의 멸균 사업은 공간 멸균 기술로 원인 균을 완전하게 사멸하는 기술을 기반으로 합니다 지금까지는 법에 의해 규제된 기관과 병원 등의 제한적인 고객만 대상이었으나 공항 출입국 지역, 인수공통전염병 발발 우려 지역, 기타 다중이용시설 등으로 시장이 확대되는 추세입니다 2020년 초부터 시작된 코로나-19 사태로 감염사고가 일어난 대형 병원 및 여러\xa0시설들의 멸균을 수행 함으로써 국가적으로 운영 정상화를 이루는데 크게 기여하였습니다\n사후관리 연구시설은 공조기, 냉난방기, 중앙통제장비 등의 시설파트와 실험동물실 운영파트로 구분할 수 있습니다 각각 담당자를 두어야 하며 상당한 전문교육과 경험이 필요합니다 당사와 정기계약을 맺은 고객은 시설과 동물 관리에 유료 서비스를 제공받습니다 유지보수\n전국에 있는 연구 시설은 천여 곳이 넘고 다양한 형태의 시설과 장비를 사용하고 있습니다 보증 기간이 끝난 당사 제품 사용자는 물론 타사 제품 사용 고객까지\xa0당사의 서비스 이용률이 증가하는 추세이며, 정기계약과 수시 계약 형태로 매출이 발생 구조입니다\n마 시장점유율\n당사는 신고서 제출일 현재 바이오산업을 영위하고 있으며 세부적인 사업구조는 감염관리사업, 바이오사업,\xa0바이오벤처 육성 및 전략적 투자사업으로 구분됩니다 이에 당사와 동일한 사업구조를 가지고 경쟁하는 업체가 없는 관계로 시장점유율은 산정하지 않았습니다 바 조직도\n조직도', "사업의 개요\n가 시장여건 및 영업의 개황 산업의 구분\n디지털헬스케어는 건강관련 서비스와 의료\xa0IT가 융합된 종합 의료 서비스입니다\xa0국내외 각 기관별 디지털헬스케어에 대한 정의는 세부적 차이가 존재하지만,\xa0디지털 기술과 융합된 종합의료서비스를 의미한다는 것은 공통적입니다\xa0디지털헬스케어는\xa0IT\xa0기술과의 융합을 통해 기존 의료시스템 이 환자의 치료에만 초점을 맞춘 대응적·사후적 관리와 달리 치료뿐만 아니라 미래 예측을 통한 질병 예방까지,\xa0환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학(Personalized)을 제공하는 것을 궁극적 목표로 합니다 표 디지털헬스케어의 정의\n구분\n출 처\n정 의\n국외\nWHO -\xa0디지털헬스케어는 건강 분야에\xa0ICT를 사용하는\xa0eHealth\xa0용어에 기원을 둠\n-\xa0eHealth(mHealth포함)분야를 비롯한 빅데이터,\xa0유전체학,\xa0인공지능과 같은 첨단 컴퓨터과학 분야를 포함\n미국 FDA -\xa0디지털헬스케어의 범위는 모바일 헬스케어,\xa0건강 정보기술,\xa0웨어러블 기기,\xa0원격의료와 원격진료,\xa0개인맞춤형 의료\n-\xa0디지털헬스 기술은 헬스케어와 관련된 플랫폼,\xa0소프트웨어,\xa0센서 등에 사용되는 기술임\nWikipedia -\xa0헬스,\xa0헬스케어,\xa0생활,\xa0사회 속에 디지털 기술이 융합된 형태로 의료전달체계의 효율성을 향상시키고 의료의 정밀화 및 개인맞춤형을 지향함\n-\xa0관련 기술은 하드웨어,\xa0소프트웨어 솔루션,\xa0서비스로 구성되며,\xa0원격의료,\xa0웨어러블 디바이스,\xa0가상현실 등이 포함\n국내\n한국보건산업진흥원 -\xa0광의의 개념: ICT기술이 적용된 모든 헬스케어 분야\n-\xa0협의의 개념:\xa0모바일헬스케어,\xa0원격의료,\xa0인공지능 등이 포함되는 헬스케어 분야\n과학기술정보통신부 한국과학기술기획 평가원 -\xa0의료와\xa0ICT\xa0융합을 디지털헬스케어로 정의\n-\xa0디지털헬스는\xa0e헬스, u헬스,\xa0모바일헬스케어,\xa0스마트헬스케어 등을 모두 포괄하는 광의의 개념 출처:\xa0한국보건산업진흥원 디지털헬스 산업 분석 및 전망연구 산업의 특성디지털헬스케어 산업 생태계는 복잡하고 상호 의존적인 구조로,\xa0다양한 구성원들이 서로 연결되어 전체 시스템의 효율성과 혁신을 추진하며 각 구성원은 특정한 역할을 수행하여 환자의 건강 개선과 더 나은 의료 접근성을 목표로 합니다\xa0수요자인 환자와 일반인은 최종적으로 이 생태계의 서비스와 제품을 사용하며,\xa0그들의 필요와 피드백은 산업의 방향을 결정짓는 중요한 요소입니다\xa0이들은 웨어러블 디바이스,\xa0모바일 앱,\xa0온라인 건강관리 플랫폼 등을 통해 건강 데이터를 수집하고,\xa0이를 기반으로 한 개인화된 건강관리 및 의료 서비스를 받게 됩니다\xa0수요자가 공급자에게 정보를 제공하여 혁신적인 제품과 서비스 개발에 참여하게 됩니다\xa0이를 바탕으로 공급자는 헬스케어 데이터 분석,\xa0개인 맞춤 의료 솔루션 개발,\xa0그리고 질병 예측 및 관리를 위한 정밀의료를 제공함으로써 디지털헬스케어 생태계의 핵심을 이룹니다\n그림 디지털헬스케어 산업 생태계\n2020년 세계\xa0100대 디지털 헬스 기업 목록(Global Digital Health 에 따르면,\xa0미국(31개)과 영국(27개)\xa0기업이 절반 이상을 차지하고 있습니다\xa0또한,\xa0세계 디지털헬스케어 스타트업의 누적 투자액\xa0Top 100에서 미국 스타트업이\xa072개로 대부분을 이루고 있으며,\xa0영국과 인도 스타트업이 각각\xa04개로 뒤를 잇고 있습니다\xa0한국 스타트업은 이 목록에 포함되어 있지 않습니다\xa0이러한 분포를 통해 세계 디지털 헬스 시장이 주로 미국과 영국 기업을 중심으로 형성되어 있음을 알 수 있습니다\n미국의 디지털 헬스 기업은 대부분 환자 관리 분야,\xa0즉 치료와 모니터링에 집중하고 있습니다\xa0또한,\xa0이들 기업의 상품이나 서비스는 주로 공급자(0%)와 개인 소비자(6%)에 의해 구매되며,\xa0최종 사용자는 개인 소비자(7%)와 공급자(9%)가 되는 경향이 있습니다\xa0이는 미국 의료시스템의 특성을 반영하는 것으로,\xa0자가 치료 및 관리가 많은 것이 특징입니다\xa0이는 한국 시장과 비교했을 때 더욱 두드러진 차이를 보입니다\n국내시장의 경우 한국보건산업진흥원의 연구에 따르면,\xa0바이오헬스 분야의\xa014대 대표 융합기술을 활용하는 한국 기업/기관\xa01,148개 중\xa0555개 업체가 융합기술을 사용하고 있으며,\xa0이들 중 빅데이터(2%),\xa0유전자 기술(8%),\xa0바이오센서(9%),\xa0모바일(8%)\xa0기술을 활용하는 비율이 높습니다\n표 기술별 디지털헬스 기업 현황 (미국)\n구 분 비 중\n일반적인 소프트웨어\xa0(General software)\n30%\n원격진료\xa0(Telemedicine) 00%\n인공지능\xa0(Artificial intelligence) 80%\n웨어러블 및 바이오센서\xa0(Wearables & biosensors) 80%\n디지털 의료기기\xa0(Digital medical device) 50%\n원격 모니터링\xa0(Remote monitoring) 30%\n유전학 및 시퀀싱\xa0(Genomics and sequencing) 60%\n비의료기기 제품\xa0(Non-medical device hardware) 60%\nIoT (Internet of Things) 60%\n증강현실 및 가상현실\xa0(Augmented and virtual reality) 10%\n로봇\xa0(Robotics) 60%\n기타\xa0(Other)\n40% 출처 :\xa0Adam B Cohen\xa0외\n헬스분석 산업은 현재 디지털 헬스 시장에서 주목받는 분야로,\xa0유전체학,\xa0정밀의료,\xa0그리고 데이터 분석을 포괄합니다\xa0이 산업은 아직 초기 단계에 있지만,\xa0빠른 성장이 기대되는 분야로 평가받고 있습니다\xa0특히,\xa0유전체 분석은 헬스케어의 패러다임이 정밀의학으로 변화함에 따라 중요성이 커지고 있습니다\xa0정밀의학은 개인의 유전적,\xa0환경적,\xa0생활습관적 요인을 고려한 맞춤형 의료를 지향하며,\xa0이에 따라 유전체 분석 시장은 향후 안정적인 성장이 예상됩니다\xa0가트너의\xa0Hype Cycle for Healthcare Provider 2020\xa0보고서에 따르면,\xa0정밀의료와 유전자 의료는 각각 태동기와 거품제거기 단계에 있으며,\xa0안정기까지는 약\xa05~10년이 소요될 것으로 전망되고 있습니다\xa0이는 해당 기술들이 성숙하고 널리 채택되기까지 일정 기간이 필요함을 의미합니다\n유전체는 개체의 전체 유전자를 포함하는 완전한\xa0DNA\xa0또는\xa0RNA\xa0모음으로서 개체를 형성하고 유지하는 데 필요한 모든 정보를 포함합니다\xa0유전체 정보는 유전 현상을 이해하고,\xa0이와 관련된 생물학적 작용과 작동 과정을 밝혀 과학적,\xa0의학적,\xa0산업적 효용 가치를 창출하는데 필수적인 정보로써,\xa0유전체 분석은\xa021세기 의약 및 바이오산업을 이끌어 갈 핵심기술로서 유전정보 해독 기술을 응용하여 생물의 형성 및 발달 과정,\xa0생명현상 유지와 관련된 모든 기능의 최소 단위인 유전체 정보를 분석/획득하고,\xa0나아가 의학적,\xa0산업적으로 유용한 정보를 선별,\xa0가공하고,\xa0이를 활용한 서비스를 제공함을 목표로 하고 있습니다 유전체 분석 시장의 주요 부문은 진단 분야이며,\xa0여기에 사용되는 기술로는\xa0PCR(Polymerase Chain Reaction),\xa0시퀀싱(Sequencing)\xa0등이 있습니다\xa0특히 유전자 시퀀싱 기술은 전통적인 연구개발 중심의 시장을 넘어,\xa0소비자 직접 의뢰(Direct-to-Consumer, DTC)\xa0유전자 검사와 같이 소비자를 대상으로 하는 상업적 시장으로 발전하고 있습니다\xa0이는 소비자들이 자신의 유전정보에 관한 관심이 증가함에 따라 새로운 서브 시장을 형성하고 있는 것으로,\xa0이러한 트렌드는 유전체 분석 기술의 상업적 활용 가능성을 크게 확장하고 있습니다\n현대사회의 개인 맞춤형 정밀의료,\xa0개인 건강관리 등에 대한\xa0need와 예방의학 및 보편적 건강보장으로의 의료 패러다임의 변화(paradigm shift)로 인해 유전체 정보의 중요성에 대한 인식이 제고되고 있으며,\xa0유전체 정보에 대한 개인의 접근성이 높아짐에 따라 유전정보(Big-Data)를 활용한 다양한 사업 분야들이 개발되고 있습니다\n유전체 분석 산업은 유전체 염기서열 분석 비용(Sequencing\xa0비용)\xa0감소,\xa0관련 규제 개선,\xa0국가 주도 대규모 유전체 분석 프로젝트 등과 고령화에 따른 건강관리에 관한 관심 증가에 따라 지속해서 성장하고 있습니다\xa0전장유전체(Whole genome)\xa0분석 비용은\xa02010년대 초까지는 개인이 부담하기 어려운 수준이었으나 기술의 발전에 따라 지속적으로 감소하여\xa02022년에\xa0Illumina의 경우\xa0200달러, Ultima Genomics의 경우\xa0100달러로 낮출 수 있다고 주장하는 등 개인이 충분히 부담할 수 있는 수준으로 감소하고 있습니다\n그림 유전체 분석 비용의 감소 출처: National Human Genome Research Institute\n나 산업의 성장성 디지털헬스케어 시장\xa02020년은 디지털헬스케어 분야에서 전환점이 된 해로,\xa0코로나19\xa0판데믹이 이 분야에 큰 영향을 끼쳤습니다\xa0미국의 디지털헬스케어 스타트업 펀딩 시장은 특히 큰 성장을 보였으며,\xa0총\xa0$14B\xa0규모의 투자가 이루어졌고, 440건의 투자가 진행되었습니다\xa0이는 역대 최대규모로, $100M\xa0이상의 메가딜이\xa040건이나 발생했습니다\xa0이러한 투자와 성장은 디지털헬스케어 시장이 이미 성숙한 단계에 접어들었다는 것을 나타냅니다\xa0투자자 활동,\xa0소비자 행동 변화,\xa0기업 구매자 행동,\xa0시장 출구 및 공개 시장 활동 등 네 가지 중요한 요소가 이 변화의 중심에 있습니다\xa0원격진료 분야에서의 변화가 두드러지며,\xa0디지털헬스케어 전체의 채택에 장기적인 영향을 미칠 것으로 보입니다 표 디지털헬스케어 글로벌 시장 규모 (단위 : 억USD)\n구분\n2022 2023 2024 2025 2026 2027 원격의료\n3\n1\n7\n4\n3\n4\n모바일헬스\n6\n5\n8\n2\n5\n2\n디지털헬스\n7\n0\n5\n1\n7\n6\n헬스분석\n7\n6\n4\n8\n5\n8\n합계\n3\n2\n3\n5\n0\n0 출처\xa0: Precedence Research, Digital Health Market Size, Growth, Trends, Report 2022-2033 유전체 분석 시장\n세계 유전자 검사시장은\xa02022년\xa082억 달러로 추산되었으며,\xa02032년까지\xa0173억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2023년부터\xa02032년까지\xa0예측기간 동안\xa0연평균 복합 성장률(CAGR) 80%로 성장할 것으로 예상됩니다\xa0질병의 위험을 예측하고 맞춤 치료를 제공하기 위해 사용되는 유전체 분석은 기술의 발달과 검사 비용의 감소로 인하여 지속해서 시장 규모가 확대되고 있습니다\xa0유전체 분석 기술은 건강정보에 대한 통찰력을 제공할 수 있어 많은 연구 협력과 주목할 만한 투자를 창출하여 헬스케어 시장의 성장을 견인하고 있습니다 표 글로벌 유전자 검사 시장 규모 (단위 : 십억USD)\n구분\n2022\n2023\n2024\n2025\n2026\nCAGR(%)\n글로벌 유전자 검사 시장\n0\n0\n5\n6\n3\n80 출처: precedenceresearch Genetic Testing Market- Global Industry Analysis forecast 2023\xa0-2032\xa0코로나19\xa0팬데믹(세계적 대유행)은 유전자 검사시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다\xa0산전진단 저널(Prenatal Diagnosis Journal) 2021년\xa03월호의 데이터에 따르면,\xa0코로나19\xa0팬데믹은 산전 유전자 검사에 대한 임산부의 결정에 영향을 미쳤습니다\xa0환자의 출생 전 유전자 검사에 대한 접근 및 사용도 전염병의 영향을 받았습니다\xa0코로나19는 유전자 검사시장에 큰 영향을 미친 것으로 확인되었습니다\xa0더욱이,\xa0지난 몇 년간 기술 발전의 증가로 인해 시장 확장을 위한 여러 기회가 열렸습니다\xa0만성 질환의 유병률 증가와 틈새 치료 영역을 위한 맞춤형 테스트 키트의 개발이 시장의 급속한 성장을 돕고 있습니다\n다\xa0국내외 시장여건\n유전체 사업은 유전정보의 활용 질병 및 건강관리의 이유로 국가의 보건의료 정책에 영향을 받습니다\xa0임상에 관련된 유전자검사는 질병관리본부의 관리하에 의료기관을 통한 예측\xa0(예:\xa0질병 발병도,\xa0약물 반응성)\xa0및 진단\xa0(예:\xa0질병,\xa0비침습산전검사(Non-Invasive Prenatal Test ,NIPT)서비스를 허용하고 있습니다\xa0질병 발생을 예측하는 유전자검사는 치료를 위한 진단유전자검사와 동일하게 의료기관에서 활용되며 기술의 특성상 질병의\xa0증상이 없는 사람들을 대상으로 조기진단과 건강증진을 목적으로 하는 건강검진에 주로 활용됩니다\xa0코로나 이후 건강검진 수요가 증가함에 따라 기기 사용이 포화에 이르러,\xa0선택검사의 수량도 증가하고 있습니다 그림 2018~2022년 건강검진 종별 수검률 추이 표 건강검진 종별 수검률 추이\n의료기관에서만 받는 유전체 분석과 달리 일반인이 직접 받을 수 있는 유전자 검사(DTC)는 최근 제도가 정비되고 있습니다\xa0미국의 경우\xa0FDA에서는\xa02017년\xa011월\xa0DTC\xa0유전적 질병 위험도 검사 서비스 제공업체에 대한 규제를 간소화하는 방안을 발표하였습니다 FDA의 요구사항을 충족한다면 추가 출시 제품의 사전 심사를 받지 않아도 되도록 절차의 간소화를 진행할 계획을 밝혔습니다\xa0시장조사 전문기관\xa0BIS research에 따르면 글로벌 소비자 유전자검사 시장은\xa02020년\xa01,159백만 달러에서\xa02026년\xa02,892백만달러로 전망하고 있습니다\xa0특히 한국의 경우 아시아의 다른 나라보다 높은\xa034%의 평균 성장률을 보여\xa02020년\xa05백만 달러에서\xa02026년\xa091백만 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다 국내에서는 개인의 유전체 정보를 민감한 의료정보로 간주하고 이를 분석한 임상소견을 제시하는\xa0DTC\xa0서비스를 제한해 오고 있으나, 2016년\xa06월\xa030일 보건복지부는 체질량지수,\xa0중성지방 농도,\xa0콜레스테롤,\xa0혈당,\xa0혈압,\xa0색소 침착,\xa0탈모,\xa0모발 굵기,\xa0피부 노화,\xa0피부 탄력,\xa0비타민C\xa0농도,\xa0카페인 대사 등\xa012가지 항목 관련\xa040여개 유전자 검사를 통한 예측 서비스를 비의료기관이 직접 실시하는 것을 허용(보건복지부 고시 제\xa02016-97호)\xa0하여 제한적으로\xa0DTC\xa0서비스를 허용하고 있습니다 2017년\xa011월부터 보건복지부에서는 유전자 검사에 대한 규제 개선 방향을 모색하기 위하여 민관협의체를 구성하여 논의를 진행하였고, 2018년 하반기까지\xa0'유전자 검사기관 관리 내실화 가이드 라인’을 개발을 위하여 공청회와 전문가 의견 수렴의 절차를 거쳐 검사항목의 확대를 검토하였습니다 2019년\xa02월을 시작으로\xa02020년 정부는\xa0DTC\xa0유전자 검사 시범사업을 실시하여 인증제도 도입을 통한 시장 확대 및 소비자 개인정보 안전에 대한 대책 마련을 하였고\xa02021년\xa012월 관련 법률 개정을 통해 서비스 확대를 가능한 시기를 앞당겼습니다\xa0당사는\xa03차례 시범사업에 성실히 참여하여\xa02021년 최종 인증을 완료하였습니다\xa0정부의 시장확대 노력은 산업통상자원부를 통해서도 진행되었습니다 2019년 규제샌드박스 제도를 마련하여 개별적 신청기업을 대상으로 심사하여 안전성 시험 및 검증을 하여 규제 적용배제 또는 시장 출시를 위한\xa02년 이내 임시허가 부여의 기회를 제공하고 있습니다\xa0당사는 규제샌드박스\xa010호 승인기업으로\xa02022년까지 실증을 완료하였습니다 그림 글로벌 DTC유전자건사 시장 규모 (단위 : 백만USD)\n(출처: BIS Research Global Direct to consumer Genetic Testing Market 그림 대한민국 DTC유전자건사 시장 규모 (단위 : 백만USD) (출처: BIS Research Global Direct to consumer Genetic Testing Market 라 경기 변동의 특성 유전체 분석 산업은 건강 및 보건과 관련된 산업으로 경기 변동에 따른 민감도가 낮습니다 시장의 1차 수요자인 의료기관은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선으로 고려하기 때문에 기술에 대한 신뢰성이 검증된 제품을 선택하는 경향이 강합니다 이에 따라 제품의 가격 탄력성은 비탄력적이며, 경기 변동보다는 제품에 대한 브랜드와 인지도가 매우 중요한 산업입니다 유전체 분석 산업은 헬스케어 산업, 건강기능식품 산업, 코스메슈티컬 산업 등 다른 산업군과의 산업융합을 통하여 다양한 신산업을 창출하고, 시장의 다변성을 리딩하는 중심적인 산업으로 크게 경기 변동적인 요인이 개입되지 않는 것이 특징입니다 다만, 건강검진의 필수적인 검사항목이 아니라는 점에서 유전자검사의 중요성이 알려지지 못하여, 제대로 활용되지 못하고 있습니다 하지만 최근 3년 동안 질병 예측을 통한 사전적 예방의 중요성에 대한 관심도가 높아지는 추세에 따라 유전자검사 시장은 평균적으로 20% 이상의 성장세가 나타나고 있어 유전체 분석 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 마 당사의 경쟁력 회사의 경쟁력\n당사의 유전자 검사 서비스는\xa0“한국유전자검사평가원”에서\xa02015년부터\xa02023년까지 실시한 유전자 검사 정확도 평가에서 최고등급인\xa0A등급을 연속으로 인증을 받았으며,\xa0자체 기술인\xa0Gene Network System에\xa0의해 특정 질병,\xa0질병과 질병 간의 상호작용을\xa0AI Deep learning\xa0기번으로 분석해 가장 많은\xa0유전자 검사 항목 구축에 대한\xa0R&D\xa0기술력을 보유하여 검사항목 신고 수에서 국내\xa01위를 차지하고\xa0있습니다\xa0(질병관리청 자료).\xa0또한\xa02022년\xa012월 현재 국내에서 가장 많은\xa0211종의 항목을 서비스하고 있습니다\xa0생명윤리 및 안전에 관한 법률에 의거하여 질병과 관련된 유전자 검사를 수행하려면 검사 대상 질병과 유전자의 근거자료를 질병관리청에 제출하고 최종 승인을 받아야 합니다 2023년\xa012월 현재,\xa0당사는 유전자 검사항목에 대하여 국내 유전자 검사 기관 중 가장 많은\xa0951건을\xa0질병관리청에 신고등록을 하였습니다\xa0당사의 타사 대비 차별적 기술 우위성은 당사의 자체의 특허기술인\xa0Multiplex genotyping technique과\xa0Gene Network System을 활용한\xa0Customized open array based SNP Chip Assay\xa0등과 같은 차별화된 기법과 특화된 분석시약 조합 방법을 적용함으로써 타사보다 분석 시간 단축 및 단가 절감(국내외 특허 출원 중)\xa0시스템을 운영하고 있습니다\xa0또한 빅데이터 기반으로 자체 개발한 카테고리별 맞춤형 알고리즘을 통하여 최상의 유전자 검사 서비스를 제공하고 있습니다\xa0동사는 국내외 유전체 알고리즘 특허 및 지적재산권을\xa030여개 이상 보유하고 있으며 이를 바탕으로\xa0인도네시아,\xa0말레이시아,\xa0베트남,\xa0태국,\xa0몽골,\xa0튀르키예 등에 진출하고 있으며 최근 호주와 멕시코 대기업과 협력사업 협상을 수행하고 있습니다\xa0최근 인도네시아 합작법인은 연구소 설립과 인허가를 완료하여\xa0본격적인 사업확장을 하고 있습니다\xa0또한 말레이시아를 기반으로 태국,\xa0싱가폴에 연구소가 포함된 합작법인 설립을 추진하여 해외 현지 시장에 직접 진출하려는 노력을 기울이고 있습니다 현재 국내 대형 전문 피부과,\xa0화장품 기업 및 제약회사 등과 협력으로 한국인과 동양인에 적합한 유전자 분석을 통한 맞춤 화장품 사업을 위한 기초 연구가 진행 중에 있으며,\xa0대상 웰라이프와의 협력사업을 통해 맞춤형 건강기능식품 사업을 포함한 포괄적인 개인 맞춤 헬스케어 플랫폼\xa0사업의 준비가 완료되었습니다 향후 지속적인\xa0한국인을 포함해 동양인과 백인 대상의 유전체\xa0DB\xa0확충과 질병관련 정밀 유전체 분석을 통하여 신약후보 물질 발굴을 위해 노력할 것이며 축적된 다양한 유전체 분석 기술,\xa0빅데이터 뱅킹에 구축된 데이터를\xa0AI\xa0및\xa0IT\xa0기업과의 협업을 통하여 개인별 맞춤 스마트 헬스케어(웨어러블 디바이스, EHR-derived\xa0케어시스템 등)와 헬스케어 메타버스\xa0(MetaGenVerse,\xa0상표등록 완료)를 개발하여 상용화함으로써 파생 사업으로 확장하고자 합니다 회사의 단점 차별적 기술개발과 타사 대비 우수한 빅데이터를 보유했으며 의료기관 대상 유전자검사 시장점유율\xa01위임에도 동종 코스닥 상장사들보다 인지도가 낮으며\xa0(코넥스 기업의 한계 및 마케팅과 홍보에 활용 가능한 자금 부족)\xa0대외적으로 법적 규제,\xa0제도 미비 그리고 국민들에 대한 홍보 부족 등으로 현재까지 회사의 이미지 향상에 제한이 있습니다\n또한,\xa0최근 바이오 시장의 위축과 코넥스 바이오 기업에 대한 투자기관\xa0(예, VC)의 부정적 선입관으로 인해 회사의 자금확보가 어려워\xa0R&D\xa0자금 및 운영자금 투입에 어려움이 있어 코스닥 기업과의 경쟁에 애로가 있습니다 바 신규 사업의 내용 운동유전체 운동 유전체와 관련한\xa0DTC\xa0유전자 검사 서비스는 스포츠와의 연계를 통하여 관련 산업이 증가하여 향후 유전체 분석 기반의 큰 시장이 형성될 것으로 판단됩니다\xa0국내 시장의 경우 엘리트 체육 인구\xa0150만 명,\xa0생활체육 인구\xa0400만 명,\xa0유아청소년 체육 교실 가입자\xa0100만 명과 다이어트 적용 가능한 인구를 포함해 운동 유전체 잠재적 고객은\xa0700만 명으로 추정됩니다\xa0따라서\xa0DTC\xa0운동 유전자 검사를 통해 다양한 운동 관련\xa0DB가 구축되고 개인 맞춤형 시스템이 개발됨으로써 이를 기반으로 한 상용화가 진행될 것입니다 유전체 분석 기술이 더욱 빠르고,\xa0정확하고,\xa0저렴하며 더 많은 분야로 확대되어 스포츠 과학의 미래가 유전학,\xa0후성유전학 및 유전자 도핑에 점점 더 깊이 관여할 것으로 예상합니다\xa0사람은 인종,\xa0유전적 요인,\xa0후천적 환경이 각각 다르므로 운동 또한 개인의 유전자에 따른 운동능력도 다르게 나타납니다\xa0또한 유전자는 신체 부상과도 관련이 있기에 부상 유전자를 분석하여 사전에 부상을 예방할 수 있으며,\xa0이는 개인의 운동능력을 극대화 시키며,\xa0유아청소년들의 올바른 성장 발달에 큰 도움을 줄 수 있습니다 국내 스포츠산업이 첨단산업과 융·복합화를 통해 미래 성장산업 가운데 하나로 대두되면서 국가 차원에서 스포츠산업 육성 정책이 추진되고 있습니다 ICT\xa0산업을 포함한 첨단산업과 융·복합화되어 다양한 상품개발을 목표로 바이오 기술과 스포츠가 접목해 운동 재활 및 치료,\xa0부상 예방 등의 기술개발과 스포츠의 나노기술 접목을 통해 스포츠 용품 및 장비에 활용이 가능한 신소재 개발 등 과거에는 상상할 수 없었던 다양한 산업이 활성화 되고 있습니다 영양유전체\n사전적 질병 예방 차원에서 영양 유전체학의 궁극적인 목표는 유전자의 개별적 차이에 근거를 둔 식품을 개발하는 것이라고 볼 수 있습니다\xa0영양 유전체학이 발전함에 따라 과학자들은 개인의 유전정보에 근거하여 더욱 개인화된 영양권장을 할 수 있고,\xa0정부의 영양지침서도 특정 질환 위주로 세분화할 수 있습니다\xa0의사들은 환자들의 치료 및 질병 예방 차원에서 개인 맞춤형 영양권장을 더욱 활용하게 될 것이며,\xa0실제로 해외의 일부 권위 있는 의사들은 당뇨,\xa0고지혈증,\xa0고혈압,\xa0유당불내증,\xa0셀리악병 등의 환자들에 대한 영양권장을 환자들에게 맞게 개인별 맞춤 식품으로 시행하고 있습니다\xa0맞춤 식품은 일반 식품이나 건강 기능성 식품의 카테고리에 들지 않는 완전히 새로운 유형의 식품이 될 것이기 때문에 이에 맞는 적절한\xa0health claim\xa0수준을 찾는 노력과 이 식품들이 유통되는 채널과 시장 유형에 대한 개발이 있어야 할 것입니다\xa0또 하나 해결해야 할 과제로 지적 재산권의 보호 문제가 있습니다\xa0유전자와 식품의 상호작용에 대해 밝혀진 것을 특허로 보호할 수 있는지에 대한 논의가 필요하며,\xa0미국인 다수가 본인의 유전정보를 기꺼이 공개할 것이라고 대답하고 있지만,\xa0다른 민족성을 가진 나라에서도 본인의 개인적인 유전정보 공개에 대해 거부감을 가지지 않을 수 있을지가 미지수로 남습니다 미래의 식품시장에서 세분화(segmentation)의 필요성에 대해서는 모두 공감하는 사안이며,\xa0문제는 시장을 어떤 기준을 사용하여 어떠한 방법으로 세분화 할 것인가에 있습니다\xa0포장 단위에 의한 세분화,\xa0연령별,\xa0질환별로 세분화하여 고령 소비자를 위한 맞춤 영양 식품,\xa0유아 발달단계에 따른 맞춤 영양 식품,\xa0당뇨 환자용 맞춤 영양 식품 등 집단 맞춤형 식품 개발도 가속화 될 것입니다\xa0코로나의 대유행은 맞춤형 영양 시장의 성장에 영향을 미쳤습니다\xa0건강 문제에 대한 관심의 증가로 건강 보조 식품에 관심을 기울이고 있으며 이는 개인별 영야에 대한 수요을 일으 키고 있습니다 이에 따라 글로벌 맞춤형 영양 시장 규모는\xa02021년\xa0103억 달러에서\xa02030년\xa0380억 달러 규모를 예상하고 있습니다\xa0맞춤형 영양은 음식과 유전자가 서로 어떻게 상호 작용을 하는지 분석하여 개인의 니즈에 맞는 맞춤형 식단과 건강기능식품을 제공하는 것입니다\xa0이를 위하여 현재 국내에서는 여러 종류의 건강기능식품을 나누어 섞어 담아 포장 판매하는 소분 사업이 규제 샌드박스를 통해 시행되고 있으며 식약처에 따르면\xa02024년\xa06월까지 법 개정을 마무리 할 계획입니다 DTC\xa0유전자 검사의 활성화는 유전체\xa0DB\xa0구축을 통하여 더욱더 정밀한 맞춤형 식품을 개발할 수 있는 토대가 될 것으로 기대됩니다\xa0소비자들이 대량 생산되는 규격이 정해진 제품보다 나만을 위한,\xa0내 몸에 꼭 맞는 맞춤 구두,\xa0맞춤 정장에 더 고가를 지불 할 용의가 있듯이,\xa0나에게 꼭 맞는 개인별 맞춤 식품은 미래 식품산업의 새로운 돌파구가 될 것입니다\n글로벌 개인맞춤형 영양 시장규모 2021-2030 (단위: 1억 USD)\n(출처 : precedenceresearch Personalized Nutrition Market Size 유아청소년 소아 유전체 관련하여 DTC 유전자 검사를 통한 사전적 질병 예측 및 치료가 가장 활발한 분야는 희귀 질환 및 난치성 질환 진단과 치료 분야입니다 캔자스의 소아머시병원 클리닉(Children`s Mercy Hospitals and Clinics)의 연구진은 심각하게 아픈 아기의 질환을 신속하게 진단하기 위해 아이들의 전체 유전체 정보를 활용하여 사전에 질병을 예측하고 실제 치료까지 진행한 사례가 저널 ‘Science Translational Medicine’을 통하여 발표되었습니다 현재 DTC 유전자 검사를 통하여 소아의 유전체를 확보하여 유전체 시퀀싱(Whole Genome Sequencing; WGS) 방식으로 임상에 활용한 사례로 신경 운동 질환에 대한 사전적 질환 예측을 통하여 14세 쌍둥이의 치료 효과를 높이는 방법을 조기에 발견했으며, 다른 사례로는 심각한 염증성 장염 질환이 있지만, 정확히 진단받지 못한 환자에게 유전적 원인이 있음을 확인하여 골수이식을 통해 치료를 진행하였습니다 유전체 스크리닝을 통해 질병을 파악하고 치료된 대표적인 사례로 니콜라스 볼커가 있으며, 국내에서도 소아의 희귀성 장 질환을 유전체 분석을 통하여 밝혀내었고, 자가면역반응을 조절하는 유전자 ‘CTLA4’에 돌연변이가 일어난 것이 원인임을 확인한 연구팀은 CTLA4의 역할을 보완할 수 있는 약물을 투여함으로써 치료를 하였습니다 현재 해외시장에서는 소아 유전체 연구가 활발히 진행 중인데, 운동 유전체와 연계하여 소아의 유전체를 분석하여 개인별 맞춤 엘리트 스포츠 정보를 제공 및 선택할 수 있는 토대를 제공하고, 소아에게 맞춤형 건강보험에 대한 정보를 제공하기도 합니다 미국에서 소아의 건강보험 가입률은 2016년 기준으로 사보험 약 60%의 가입률을 기록하고 있으며, 공공보험은 약 35%의 가입률을 나타내고 있습니다 전반적으로 보험 가입률은 서서히 우상향을 나타내고 있으며, 보험 비가입률은 보험 가입률에 비하면 현저하게 줄어들고 있는데 약 4% 수준까지 기록하고 있습니다 향후 국내에서 DTC 유전자 검사에 대한 규제가 완화되면 올바른 성장 발달을 위한 대형병원 성장 클리닉, 대형 보험회사, 영유아 복지센터, 영유아 건강검진 기관 등과의 협업을 통하여 지속적인 거래처를 확보해 나갈 것입니다", '사업의 개요\n당사는 기업고객의 비즈니스 개선을 위하여 이커머스, AI 마테크, 디지털 전환 부문에서 플랫폼 솔루션을 제공하는 B2B 소프트웨어 전문기업입니다\n플래티어 사업 부문\n이커머스 부문은 고객사의 비즈니스 특성을 고려하여 종합몰/전문몰/리뉴얼 등 기업형 맞춤 제작 서비스 제공을 기본으로 하며, 짧은 기간과 합리적인 비용에 자사몰 구축을 돕는 D2C 이커머스 솔루션 엑스투비(X2BEE)를 제공합니다 주요 고객사로 대형 유통사부터 제조사, 통신사, 금융기관까지 국내 주요 대기업을 아우르고 있으며, 엑스투비 출시로 고객 규모가 다양화되는 추세입니다AI 마테크 솔루션 그루비(groobee)는 AI 및 빅데이터 기술을 활용하여 개인화 마케팅을 지원하는 SaaS형 제품으로, 300여개 고객사를 통해 얻은 경험 및 노하우를 바탕으로 고객의 성공적인 마케팅을 지원합니다디지털 전환 부문은 기업의 IT 환경을 고려한 맞춤형 SW툴체인을 제공하는 데브옵스 플랫폼과 더불어 ITSM 및 ESM 솔루션 제공으로 고객의 성공적인 디지털 전환과 디지털 혁신을 돕습니다 소프트웨어 확산 트렌드에 따라 전산업으로 고객군이 확산 중에 있습니다[용어 설명]\n용 어\n설 명\nD2C\nDirect to Consumer의 약자로, 중간 유통 단계 없이 제조사가 자체적인 온라인 공간에서 소비자에게 직접 제품을 판매하는 방식이며, 주로 고객과의 접점을 만들기 위한 목적으로 채택\n헤드리스 커머스(Headless Commerce)\n프론트엔드와 백엔드 기능이 분리된 이커머스 구조로서, 기존의 이커머스 구조와 달리 UI/UX 변화에 유연한 대응이 가능하고 채널 확장성에 초점을 맞춘 신개념 이커머스 구조\nMSA\n마이크로서비스 구조(MicroService Architecture)의 약자로, 각 서비스 모듈을 독립적으로 구성하고 API를 통해 연결하여 상호작용시키는 소프트웨어 개발 방식\n마테크(Mar-Tech)\n마케팅(Marketing)과 테크놀로지(Technology)의 합성어로, 기술적인 마케팅을 가능하게 하는 응용 프로그램 및 플랫폼, 또는 이러한 툴을 활용한 방법들을 의미\nAI\n인공지능(Artificial Intelligence)의 약자로, 인간의 인지, 추론, 판단 등 능력을 컴퓨터가 이해하는 형태로 구현하는 기술을 통칭하며, 일례로 머신러닝 및 딥러닝 등의 방법이 있음\n빅데이터(BigData)\n기존 데이터베이스 관리 도구로 수집, 저장, 분석할 수 있는 역량을 넘어서는 방대한 규모의 정형 또는 비정형 데이터 집합으로서, 이러한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 총칭\nSaaS\n서비스형 소프트웨어(Software as a Service)의 약자로서, 사용자가 일정 비용 지불 후 별도의 설치나 관리 없이 클라우드에서 제공되는 소프트웨어를 사용하는 방식이며, 모든 IT 자원을 자체적으로 보유하는 온프레미스(On-Premise) 형태와 대비되는 개념\n툴체인(ToolChain)\n시스템 개발 및 구축에 필요한 소프트웨어 등 개발 도구들의 집합/모음을 의미하며, 고유의 목적을 가진 각 소프트웨어가 연쇄적으로 기능을 수행하도록 설계함\n데브옵스(DevOps)\n개발(development)과 운영(operation)을 유기적으로 통합하는 IT/SW 중심의 디지털 전환을 위한 핵심 개념으로서, 신속하면서도 고품질의 SW를 지속적으로 내놓을 수 있도록 조직의 역량을 향상시키는 문화와 방식, 도구를 통칭하는 의미\nITSM\nIT 서비스 관리(IT Service Management)의 약자로, 네트워크 및 기술 기반의 기존 IT 서비스에서 벗어나 경영 관점에서 비즈니스 목표의 체계적 달성을 위해 고객 지향적인 IT 서비스를 제공하는 정책 및 프로세스를 통칭\nESM\n엔터프라이즈 서비스 관리(Enterprise Service Management)의 약자로서, IT 분야 뿐 아니라 인사, 법무, 마케팅 및 재무 등 넓은 범위에서 활용할 수 있는 체계적인 서비스 관리를 지원하는 ITSM의 연장선상에 있는 개념', "사업의 개요 당행은 「은행법」에 의한 은행업무를 주된 사업으로 하고 있으며, 신탁업무, 외국환업무, 전자금융업무, 그 외 부수/관련업무 또한 사업으로 영위 중 입니다 은행은 고객들의 예금과 국내외의 차입금을 바탕으로 민간과 공공부문에 각종 필요자금을 공급해주는 자금중개의 역할을 하고 있어 국내 산업발전과 국가경제에 영향이 매우 큰 산업입니다 현재 6개의 시중은행과 6개의 지방은행, 5개의 특수은행과, 3개의 인터넷은행이 영업 중에 있습니다 한편 당행은 2024년 경영목표를 '최초에서 최고로, 새로운 도전을 고객과 함께' 로 정하였으며, '고객의 신뢰', '고객을 위한 혁신', '고객에 의한 도약'을 전략방향으로 설정하였습니다 또한 지역 중소기업에 대한 지원 확대와 서민금융 활성화 등 사회적 책임에도 더욱 힘을 기울여 지역민, 지역사회와 함께 동반 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다 당행은 캄보디아, 미얀마에 각각 DGB Bank PLC, DGB Microfinance Myanmar의 자회사를 운용 중에 있습니다 보다 자세한 사항에 대해서는 영업의 현황 부문(가 영업의 개황 및 사업부문의 구분, 나 영업의 종류)을 참조 바랍니다 당행은 예금업무, 대출업무, 유가증권 투자업무, 신탁업무, 신용카드업무, 지급보증업무 등을 수행 중입니다 당행의 부문별 수지상황은 이자부문, 수수료부문, 신탁부문, 기타영업부문으로 분류 가능합니다 조달 및 운용과 관련하여서는 은행계정기준으로 2023년 12월말 현재 62조 659억원의 원가성 자금을 조달하여, 64조 5,063억원의 수익성자금을 운용 중입니다 부문별 수지상황, 부문별 자금조달 및 운용 내용 등 보다 자세한 영업종류별 현황에 대해서는 영업의 현황 부문(다 부문별 자금조달 운용 내용, 라 부문별 수지상황, 마 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 바 주요 상품 및 서비스 내용)을 참조 바랍니다 당행은 위험관리위원회 및 위험관리집행위원회 등의 통제관련 조직을 운용중에 있으며, 운영부서, 리스크관리부서, 지원부서는 리스크 관리와 관련하여 각각의 부여된 역할을 수행중입니다 파생상품은 유형별로 가격결정방법을 적용하고 있습니다 당행은 2023년 12월말 현재 은행계정 기준으로 총 8조 9,026억원의 파생상품을 거래 중이며, 파생상품자산 및 파생상품부채를 각각 763억원, 800억원 인식하고 있습니다 보다 자세한 사항에 대해서는 하단 파생상품거래 현황을 참조 바랍니다 당행은 DGB대구은행 203개의 영업소, DGB Bank PLC 11개의 영업소, DGB Microfinance Myanmar 31개의 영업소를 운영중입니다 당행은 은행업을 영위하기 위해 토지 및 건물등의 유형자산을 보유하고 있으며, 자동화기기 또한 설치하여 운용중입니다 또한 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획을 관리중이며, 보다 자세한 사항에 대해서는 하단 영업설비를 참조 바랍니다 2023년 12월말 현재 당행의 BIS비율은 53%이며, 유동성커버리지비율 및 외화유동성커버리지비율은 각각 36% 및 93%입니다 또한 대손충당금적립률은 20%입니다 자세한 수치 및 내용에 대해서는 하단 재무건전성 등 기타 참고사항을 참조 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 "한국에서 만든 세계 최고의 스포츠 뷰티&헬스케어 브랜드" 라는 비전을 갖고 트렌드에 따라 빠르게 변화하는 고객의 라이프 스타일에 최적화된 제품을 선보이기 위해 지속적인 연구개발에 힘쓰고 있습니다\n당사는 "파스 및 기타 근육이완제/물리치료/마사지" 등을 대체할 수 있는 바르는 스포츠 크림을 주력으로 제조, 판매하는 회사입니다 소득수준의 증가와 "건강/여가/문화/스포츠"에 대한 사회적 관심이 커지면서 통증완화 및 근육이완 등에 대한 전반적인 제품 시장 수요가 확대되고 있습니다 당사는 현장위주의 체험마케팅을 통해, 골프, 배드민턴, 테니스, 마라톤 등을 중심으로 다양한 스포츠 분야에 "바르는 스포츠 크림" 문화를 성공적으로 확산시키고 있으며, 실제로 새로운 시장형성에 따른 매출이 단기간에 빠른 속도로 증가하고 있습니다 또한 기존에 형성되어 있던 강한 멘톨 냄새 및 자극을 동반하는 제품(파스/멘톨 함유 소염진통크림)과는 달리 사용자에게 거부감이 없는 제품의 특성으로 인하여 스포츠 뿐만 아니라, 여행, 다이어트 및 시니어 시장 등에서도 대체제/보완제로서의 시장이 확대될 가능성이 높은 제품을 판매하고 있습니다 당사는 휴게소를 중심으로 백화점, 대형마트, 골프장 및 온라인 등을 주요 판매채널로 하고 있으며, 2016년부터 휴게소에 입점하여 제품을 판매하고 있으며, 2017년 전국 휴게소 중 대형 휴게소 50여 곳에 입점하여 매출 증가와 제품 인지도도 향상 되었습니다 대형마트인 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 타겟 유저가 주로 이용하는 판매채널을 확대하고 있으며 국내 박람회, 골프 연습장 및 프로샵 등 스포츠&헬스케어 고관여 고객들의 이용도가 높은 특수 유통채널을 지속적으로 확장하고 있으며, 2022년에는 스마트 자판기 \'프로틴뱅크\' 플랫폼 사업을 추진하여 전국 피트니스클럽, 필라테스 등 생활체육시설로의 유통 플랫폼을 확대하고 있습니다\n이와 함께 당사는 2018년부터 프리컷 스포츠 테이프 \'메디핑\'을 판매하고 있습니다 스포츠 테이프는 기존 시장에 일자형 롤 타입 제품만 존재하여 일부 전문가와 프로 운동선수들이 자신에게 필요한 모양으로 컷팅하여 사용하는 품목이었습니다 \'메디핑\'은 스포츠 테이프를 전문적으로 배우지 않은 일반인도 간편하게 사용할 수 있도록 6가지 프리컷 디자인을 개발하여 스포츠 테이프의 대중화를 실현하고 있습니다 다이아몬드, 링, 와이(Y) 등 근육, 관절의 통증이 쉽게 발생하는 신체 부위에 맞춰 인체공학적 디자인을 적용했으며, 테이프 원단에 \'리커버리크림\'의 통증 완화, 온열 성분을 도포하여 제품의 효능을 높였습니다 당사는 이 제품을 통해 기존 대표상품 \'리커버리크림\'과의 연계 판매 효과와 더불어 전 세계적으로 확대되고 있는 생활 스포츠, 홈 트레이닝, 시니어 시장에서의 긍정적인 반응을 기대하고 있으며, \'키네시올로지(KT)\', \'뮬러\' 등 수입 브랜드 의존도가 높은 스포츠 테이프 카테고리의 국산화를 도모하고자 합니다 가 업계의 현황 및 전망\n일반적으로 국내 소비자들이 통증완화, 근육이완 등의 효과를 기대하고 찾는 제품의 시장은 크게 파스 등으로 대변되는 의약품 및 의약외품 시장과 화장품 시장이 존재합니다 이 둘 시장은 식품의약품안전처에서 고시하는 \'의약외품 표준제조기준\'에 의거, 외피용 연고제에 아래의 유효성분 함유 유무에 따라 구별될 수 있습니다 [외피용 연고제 제조기준]\n성분명\n규격\n분량(%)\nL-멘톨\nKP\n8\nDL-캄파\nKP\n9\n살리실산메틸\nKP\n6\n센텔라정량추출물\n생규\n0\n자료: 의약외품 표준제조기준 제8장\n KP : 대한민국약전\n* 생규 : 대한민국약전외한약(생약)규격집(식품의약품안전처 고시)\n당사의 주요 제품인 \'리커버리크림’은 파스 및 기타 의약외품 형태의 통증완화제 등과는 달리 화장품으로 등록되어 있습니다 이는 상기 설명드렸던 외피용 연고제의 필수 유효성분 중 하나인 \'멘톨\'을 함유하지 않았기 때문입니다 당사는 기존 의약외품의 파스/멘톨 냄새를 유발하는 멘톨 성분을 배제하는 대신, 고급스러운 사용감을 부여하는 허브계열의 \'시그니처 향\'을 추가해 일상적으로 거부감 없이 쓰일 수 있는 제품을 선보였으며, 이러한 전략적 판단 하에 국내법상 화장품으로 등록하게 됐습니다 당사와 같이 화장품으로 등록된 스포츠 크림 형태의 제품을 판매하는 업체들은 국내에 다수 있는 것으로 파악되며, 이 중 당사가 제품 및 브랜드 인지도 면에서 가장 앞서 나가고 있는 것으로 판단됩니다 시장의 규모 및 전망 넓은 의미에서 통증완화, 근육이완 등에 대한 전체 국내 수요 시장규모는 의약품 중 관련 효능을 갖고 있는 완제의약품 시장규모와 화장품시장 중 스포츠크림류의 바디 및 마사지 제품 시장 수요의 합이라고 볼 수 있습니다 2021년 기준 진통과 관련된 완제의약품 전체 시장은 3,149억원 규모로 추산되며, 2019년 화장품 시장 중 동사 제품과 관련성이 높은 바디 제품 및 마사지크림 제품의 합산 시장규모는 2,437억원으로 파악됩니다 두 분류시장 모두 시장 규모가 점진적으로 확대되고 있습니다 [당사제품 관련 국내시장 규모 추산 내역]\n(단위 : 억원)\n연도\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n의약품 분류 진통,진양,수렴,소염제\n2,796\n2,899\n2,993\n2,975\n3,149 의약품 전체 시장\n172,104\n181,667\n198,424\n210,236\n224,451\n기초 화장품 분류 바디 제품\n1,866\n2,166\n2,182\n-\n- 마사지크림\n263\n281\n255\n-\n- 당사 관련 화장품 시장\n2,129\n2,447\n2,437\n-\n- 전체 기초화장품 시장\n76,178\n93,704\n98,123\n-\n-\n총계\n당사 국내 목표 시장 전체 4,925\n5,346\n5,430\n5,412\n5,586\n출처 : 2020 화장품산업 분석 보고서(한국보건산업진흥원), 2022 제약산업 DATA BOOK(한국제약바이오협회)당사의 경우 2015년 이후 \'스포츠크림\'이라는 새로운 컨셉의 제품을 본격적으로 도입, 제조, 마케팅하는 기업으로서 기존의 \'사후적 통증완화\'에 치우치지 않고, 사전적, 사후적으로 신체 활동 전반을 보조할 수 있는 제품을 판매하고 있으며 \'생활체육\'등의 다양한 시장에 적용되면서 기존에 형성되지 않았던 새로운 시장 수요를 창출하고 있어 성장성이 클 것으로 판단됩니다 당사는 의약품이 아닌 화장품 제조/판매 기업으로서, 통증완화 및 치료 목적이 아닌 운동 전후 워밍업 및 리커버리 효과에 중점을 둔 스포츠 마케팅을 펼치고 있습니다 따라서 향후 당사의 성장성은 주요 전방시장인 \'생활체육\' 시장의 확대 여부가 주요 변수가 될 것으로 판단됩니다 생활체육이란 스포츠활동을 젊은층 중심의 경기스포츠에 한정짓지 않고 어린이부터 고연령층에 이르기까지 인간의 전 생애에 걸쳐 보다 나은 삶을 위해 일상생활에서도 실행할 수 있는 신체활동전반을 의미하는 개념입니다 이와 관련하여 문화체육관광부의 주1회 이상 참여하는 국민생활체육조사 지표를 살펴보면 코로나19로 정부의 방역 시책에 따라 체육활동 참여율은 2020년 1%로 감소한 뒤 점차 증가하는 추세이며, 특히, 30대이상 연령층에서 높은 증가세를 나타나고 있습니다 향후에도 삶의 질 개선 트렌드와 건강에 대한 국민적 관심이 증가하고 있어 점차적으로 코로나 이전 참여율 수치를 넘을것으로 예상하고 있습니다\n[규칙적 체육활동 참여율 연도별 비교]\n출처 문화체육관광부 2023 국민생활체육조사\n국내 생활체육 시장은 주5일제 근무의 확산 및 베이비부머 세대들의 은퇴, 이에 따른 삶의질 개선 트렌드와 맞물려 향후에도 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다 상기 설명한 바와 같이 당사의 사업과 관련된 시장은 완제의약품 시장 규모와 화장품 시장 중 스포츠크림류의 바디 및 마사지 제품 시장 수요의 합이라고 볼 수 있습니다다만, 당사가 진행하는 주요사업인 스포츠크림 산업에 대한 명확한 경쟁사 및 시장데이터가 존재하지 않음에 따라 정확한 시장점유율을 추산하기 어렵습니다 따라서 단순히 당사의 목표시장 시장규모 대비 매출실적을 비교하였을 시 당사의 시장점유율은 아래표와 같습니다\n구분\n2023년말\n2022년말\n2021년말\n스포츠크림류 바디 및 마사지 제품\n1%\n4%\n6%\n주 2020화장품산업 분석보고서(한국보건산업진흥원), 2022제약산업 DATABOOK(한국제약바이오협회)이후 연도 분석보고서가 공표되지 않아 2019년(21년 5,586억원) 시장규모가 적용된 2020년 분석보고서를 참조하여 산정하였으며, 산정하는 방식에 따라 시장점유율은 차이가 발생할 수 있습니다 경쟁 현황\n앞서 언급했듯이 넓은 의미에서 근육이완 등의 효과를 기대하고 구입하는 제품 시장은 의약품 시장과 화장품 시장이 존재합니다 당사는 의약품 제조기업은 아니지만, 유통채널에 구애받지 않고 일상적으로 관련 제품을 구입할 수 있다는 점에서 \'파스\'로 대변되는 기존 의약품 시장의 수요를 일부 대체하고 있으며, 유통채널 측면에서 동일한 기회요인을 갖고 있는 여타 스포츠크림(화장품) 제조업체와 경쟁 관계에 있습니다\n파스로 대변되는 국내 의약품 시장은 습포제, 액제, 연고제, 겔타입 등의 제형으로 30여개사에서 50여종의 제품을 판매 중인 것으로 파악됩니다 시중에 출시되어 있는 대부분의 제품이 의약품으로 분류되고 있기 때문에 통증완화와 관련된 약리적 효능을 제품 및 광고 등을 통해 제시할 수 있으며, 대부분 출시 이후 오랜 역사를 갖고 있어 국민적인 인지도 및 제품군에 대한 충성도도 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다 다만, 편의점에서도 구매 가능한 일부 의약외품으로 분류된 제품을 제외하고는 약국에서만 구입이 가능하다는 점이 고객접근성 면에서 다소 약점이 될 수 있으며, 특유의 파스 또는 멘톨 냄새, 끈적임 등에 대해 거부감이 있는 소비자층이 존재하는 점 또한 약점으로 작용할 수 있습니다\n한편, 스포츠크림을 표방하는 화장품 시장의 경우, 현재까지는 시장도입기적인 측면이 강하다고 판단됩니다 국내 시장에서 인지도나 기업 규모 등의 측면에서 의미있는 수준을 형성하고 있는 경쟁업체들은 없는 것으로 파악되며, 판매 형태는 입소문, 온라인마케팅 등을 통해 온라인 쇼핑몰 등에서 구매가 이루어지는 형태가 주를 이루는 것으로 파악됩니다 또한 비슷한 제품기대효과를 표방하지만 각각 제품을 나타내고자 하는 명칭(ex: 스포츠크림) 또한 제조/판매업자별로 다른 상황이라 명확하게 시장의 정의가 내려지고 주요 업체들을 중심으로 본격적인 경쟁이 진행되는 시기는 아닌 것으로 판단됩니다 제품 매출의 계절성 근육통, 타박상 등에 대한 완화, 원활한 신체활동 보조 등을 기대하고 구매하는 당사의 목표시장 특성상, 외부 신체활동이 상대적으로 활발하게 일어나는 봄과 가을에 매출이 증가하는 특성이 있습니다 나 회사의 현황 회사의 현황 당사는 스포츠 선진국가인 미국, 유럽의 세계 정상급 운동선수들이 훈련으로 인해 생기는 통증을 감소시키기 위해 스포츠크림을 사용한다는 점에 착안하여, 당시 수입산 스포츠 크림의 고질적인 문제였던 자극적인 멘톨 냄새와 부족한 온열감, 끈적임 등을 개선한 신개념 스포츠 크림을 개발했습니다 끊임없는 조사와 개발을 통해 근육, 연골 건강에 도움을 주는 식이유황(MSM), 글루코사민 등의 성분을 피부에 직접적으로 투과하여 통증 및 염증에 흡수될 수 있는 리포좀 기술로 미세 캡슐화하여 산뜻한 향기와 함께 사용할 수 있는 제품을 만들었습니다 당사가 본 사업을 시작할 당시 국내에는 스포츠 크림이 매우 생소한 아이템이었으며 독자적인 카테고리를 형성하지 못한 상태였습니다 이에 당사는 바디크림처럼 끈적임 없이 산뜻하게 사용할 수 있고 자극적인 파스 냄새 대신 고급스러운 향과 함께 즐길 수 있는 스포츠 크림 보급하여 프로선수들뿐만 아니라, 일반 사용자들이 고통없이 즐겁고 건강한 생활을 즐길 수 있도록 하였습니다\n당사는 리커버리 크림 뿐만 아니라, 선크림 젤과 다이어트크림, 단백질음료, 애견용품 등 새로운 제품을 추가적으로 개발하여 런칭하고 있으며, 새로운 트렌드와 라이프 스타일에 맞는 제품에 대하여 끊임없이 연구/개발하고 있습니다 단순히 리커버리 제품만을 판매하는 회사가 아닌, 파워풀엑스를 브랜드화하여, 글로벌 브랜드 기업로의 도약을 준비 중입니다 회사의 성장과정 미국의 경우 스포츠선수들이 경기 전 워밍업 효과를 향상시켜 주는 플렉스파워 제품 등을 사용하고 있으며, 당시 미국 메이저리그에서 선수로 활동하고 있던 박찬호는 허리부상으로 재활 중일 때 플렉스파워 제품의 효과에 대해 알게 되었습니다 이에 2013년 국내 복귀 당시 플렉스파워 제품을 한국에 런칭하게 되었습니다 이때는 박찬호가 직접 플렉스파워코리아라는 회사로 한국에 런칭하였으며, 2013년부터 미국 플렉스파워 제품으로 한국시장에서 판매를 시작하였습니다\n2014년 플렉스파워코리아와 현재 당사의 대표인 박인철 대표가 사업을 진행하던 ㈜핑플이 한국총판계약을 체결하면서 본격적으로 ㈜핑플을 통하여 플렉스파워리커버리크림 판매 사업을 시작하게 되었습니다 2014년 9월경 박인철 대표는 플렉스파워제품의 성장성이 있다고 판단하여 2014년 11월 ㈜플렉스파워에이더블유에스를 설립하고 2015년 1월경 플렉스파워코리아로부터 플렉스파워의 모든 권리와 의무를 매입(상표권, 도메인 등 모든 권리)하면서 본격적인 사업을 시작하게 되었습니다\n㈜플렉스파워에이더블유에스 설립 이후 제품의 생산과 관련된 사업을 진행하여 ㈜핑플이 총판으로서 유통을 담당하였으며, 2016년 사업의 확장 및 집중을 위하여 ㈜핑플과 ㈜플렉스파워에이더블유에스를 합병하고 본격적으로 사업을 진행하고 있으며, 2018년에는 스포츠 뷰티&헬스케어 전문기업으로 성장하고자 사명을 ㈜플렉스파워에이더블유에스에서 ㈜파워풀엑스로 사명을 변경하며 본격적으로 사업을 진행하고 있습니다\n구분\n내용\n제품도입\n및\n설립기\n\'12~\'14\n■ 플렉스파워 제품 국내시장도입 (㈜플렉스파워코리아) ㆍ 2012년 플렉스파워 아시아총판계약 체결 ㆍ 2013년 플렉스파워 아시아버전 제품 개발완료\n■ 2014년 플렉스파워코리아 지분 100%인수 후 ㈜플렉스파워에이더블유에스 설립\n성장기\n\'15~\'20\n■ 전략적 제휴 및 체험중심 전략을 통한 매출 증대 ㆍ KLPGA 공식스폰 업체 지정 ㆍ 각종 마라톤 대회 스폰서 ㆍ 대한민국 국가대표선수단, 배드민턴 공식 스폰서 ㆍ 백화점/면세점/휴게소에서 판매 개시하여 홍보효과 및 매출 극대화\n■ ㈜플렉스파워에이더블유에스 → ㈜파워풀엑스 상호변경\n■ 제품 라인업 확대 ㆍ 스포츠테이핑 메디핑 출시 ㆍ 방역제품 출시 (무인열화상체온측정기, 손소독제, 방역마스크) ㆍ 다이어트 크림 출시 (씨엘라이트) ㆍ 에너지스틱 출시 (뽕파워)\n정체기\'21~\'23\n■ 신제춤 출시 및 유통채널 개척 ㆍ 단백질 음료 출시 (프쌤 5종) ㆍ 스마트 키오스크 냉장고 자판기 개발 (프로틴뱅크) ㆍ 전국 피트니스센터 프로틴뱅크 입점 (프로틴음료의 신 유통채널 개척) ㆍ 애견용품 봉글로 출시 (애견 산책 리드줄) ㆍ UVX 선케어 출시 ㆍ 자석패치(의료기기) 출시■ 파워풀엑스 브랜드 강화 ㆍ 브랜드네이밍 변경 (박찬호크림 → 파워풀엑스크림) ㆍ 광고모델 변경 (박찬호 → 신태용) ㆍ 신규 광고모델 (트롯 가수 장민호) 사업의 구조 ① 제품 기획\n제품의 기획 및 디자인 개발은 당사 임직원과 글로벌스포츠뷰티 연구소(기업부설연구소) 등과 협력하며 진행하고 있습니다\n② 제품 연구개발\n제품의 연구 및 개발은 당사 임직원과 글로벌스포츠뷰티 연구소(기업부설연구소) 등과 협력하며 진행하고 있습니다\n③ 제품 생산\n당사는 자체 생산설비를 일부만 갖추고 있어 대부분 외주가공 협력사에서 제품을 생산하고 있습니다 제품 관련 특허/인허가/인증/레시피는 당사에 귀속하도록 계약을 진행하고 있습니다\n④ 마케팅\n모든 마케팅 및 판매활동은 당사에서 직접 진행하고 있습니다 온라인SNS, 오프라인에 대한 모든 마케팅활동을 직접하고 있으며, 홍보를 위한 전담팀을 구성하고 있습니다 이외 판매 또한 각 유통 채널별로 팀을 구성하여 운영하고 있습니다\n사업 초기 골프 관련 채널로 사업이 시작되면서 백화점, 휴게소, 마트 등으로 유통망이 확장되고 있으며, 제품의 경쟁력 및 인지도를 위하여 국가대표선수협회, KLPGA등 각종 단체에 가입하여 당사 제품의 인지도 및 경쟁력을 키워가고 있습니다 국내외 다양한 박람회에 참가하여 고객들과 바이어를 직접 만나고 있습니다 현장에서 체험하신 분들이 온라인으로의 유입이 늘어나고 있는 추세입니다\n또한, 전국 휴게소 중 대형 휴게소 17곳 이상 입점하여, 체험을 통한 판매, 마케팅을 진행하고 있으며, 현장에서 직접 반응을 확인하고 있습니다\n⑤ 판매/유통 당사는 설립 이후 스포츠 분야 및 각 유통매체에 제품을 유통하도록 진행하였습니다 이후 2016년부터는 휴게소에 입점하여 제품을 판매하고 있으며, 2017년 전국 휴게소 중 대형 휴게소 50여곳에 입점하여 매출증가와 제품 인지도도 향상되었습니다\n휴게소 방문자의 특성상 장시간 운전을 하는 운전자, 여행을 떠나는 일반인, 산악 동호회 등 다양한 고객층이 모이는 장소입니다 당사는 휴게소에서 테스트 & 바이 판매 전략을 통해 고객들에게 제품을 발라주어 휴게소에서 잠시 쉬는 동안 효과를 경험한 고객들이 제품을 구매하도록 유도하고 있습니다 2023년의 경우 휴게소 판매비중 약 37%를 차지할 정도로 높은 매출비중을 나타냈으며, 코로나19로 인한 유동 인구 감소와 엔데믹 이후 물가상승, 금리상승, 경기정체로 인한 소비 위축으로 입점 휴게소를 점차 축소하여 현재는 전국 대형 휴게소 17곳에 입점하고 있습니다 향후 소비가 활성화 되면 휴게소 입점을 선별적으로 확대할 계획을 하고 있으나 코로나 이전 수준으로 매출이 회복하는 데는 상당한 기간이 필요할 것으로 판단하고 있습니다 휴게소 매출 감소를 일정 부분 만회하기 위해 온라인 판매채널을 확대함으로써 고객층을 넓히고 있습니다 또한 2022년부터 스마트 자판기 \'프로틴뱅크\' 플랫폼 사업을 추진하여 전국 피트니스 클럽, 필라테스 등 생활체육시설로의 유통 플랫폼을 확대해 나아가고 있습니다\n[주요 유통채널별 매출액 및 비중]\n(단위 : 원)\n유통채널\n2023년\n2022년\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n휴게소 4,304,073,160 48%\n5,848,634,002 05%\n온라인 3,418,167,724 77%\n3,908,649,744 44%\n백화점/마트 651,131,718 67%\n1,636,488,105 33%\n벤더(총판) 659,322,469 74%\n350,794,658 64%\n행사 293,856,805 56%\n603,993,497 55%\n수출 106,155,492 92%\n5,505,861 04%\n스포츠센터 2,049,645,095 85%\n918,375,805 92%\n기타 1,232,727 01%\n4,077,272 03%\n총합계 11,483,585,190 00%\n13,276,518,944 00% 신규사업 등의 내용 및 전망\n① 신규 제품 도입 : 마시는 단백질 \'프쌤\' 출시\n당사는 매일유업과 대웅제약의 합작사인 엘디웰과 공동개발하여 2019년 마시는 단백질 음료 \'프쌤\'을 출시하였습니다 \'프쌤\'은 동물성단백질과 식물성단백질의 비율을 황금비율인 7:3으로 만들었으며, 비타민 B1, B2, B6, C, D, 나이아신의 성인기준 1일 권장량 100%를 함유하였으며, 필수아미노산 9종을 포함한 18종의 아미노산을 함유한 식사대용으로 추천할만한 단백질 음료입니다 프쌤은 개발시점에 제품의 성공가능성을 시험하기 위하여 2019년말 와디즈에서 총 271명의 서포터로부터 목표금액대비 934%의 펀딩을 달성하여 성공적으로 시장에 출시된 제품입니다 2020년에는 여성도 음용하기 편한 250ml의 용량과 199kcal 열량의 바나나맛 프쌤을 개발하고 2021년에 출시, 2022년에는 250ml 요거트맛, 커피맛, 딸기맛, 초코맛을 출시하여 프로틴음료 매출을 확대해 나가고 있습니다\n② 스포츠 음료 유통 플랫폼 \'프로틴뱅크\'\n2022년\xa01월 피트니스센터에 입점을 시작으로 현재 수도권을 중심으로 전국\xa0800여 개의 피트니스센터에 입점하였습니다\xa0당사 제품 프쌤을 비롯하여 타사 유명 단백질음료를 유통판매하고 있습니다\xa0뿐만 아니라\xa02023년에는 프로틴뱅크 냉장고 내 선반을 일부 임대하여 임대수수료 수익을 창출하고 있습니다\xa0현재는 프로틴뱅크를 활용하여 피트니스센터 내 광고 송출 시스템을 설치하여 타사 제품 광고를 통한 광고수익을 창출할 준비를 하고 있습니다 ③ 야간 산책을 위한 반려견 리드줄 \'봉글로\' 빛나는 뼈다귀(A Glowing Bone)라는 의미의 봉글로(BONGLO)는 반려견 야간 산책의 안전을 책임지는 신개념 발광 리드줄입니다 레드닷 어워드를 수상한 최고의 디자인 업체과 함께 견주들의 눈에 뛸 수 있는 귀여운 뼈다귀 모양의 제품으로 디자인하였습니다 기존 발광 리드줄은 LED제품으로 무겁고, 잘 깨지고, 물에 약하고, 전력 효율이 낮아서 사용성이 떨어졌습니다 하지만 ‘봉글로’는 자체 개발하고 특허를 보유한 FED(Flexible Emitting Diode) 기술로 가볍고, 깨지지 않고, 방수성이 높으며 전력 효율을 극대화 하였습니다 또한,「동물보호법 시행규칙」제12조 의거하여 리드줄 길이를 2m에 맞추어 제작했습니다 세계 펫케어 산업 규모는 2020년 2,300억달러(약271조원), 2027년 3,500억달러(약413조원)로 증가할 전망이며, 국내에만 800만 마리 규모로 예측되고 있는 거대한 시장입니다\n④ \'UVX\' (TOTAL UX CARE : 머리에서 발끝까지 365 선케어 브랜드) UVX는 자외선 UVA와 UVB를 완벽하게 차단하여365일 내내 인체 유해 광선으로부터 피부를 보호하는 선케어 브랜드입니다 UVX는 과학적인 연구와 혁신적인 기술을 바탕으로 더 높은 수준의 선케어 제품을 제공합니다 기존 화장품 브랜드들이 기초화장품, 색조화장품, 코스메틱기기, 선케어 등 다양한 분야로 분산된다면, UVX는 선케어 카테고리 내에서 기초, 색조, 기기 등으로의 세분화를 통해 선케어 분야에 집중/전문화 함으로써 대중적이고 보편화된 선케어 브랜드를 추구합니다 (CSU:concentration, speciality, universality)⑤ 메디핑 자석패치 "메디핑 자석패치" 는 의료기기 제조인증을 받은 의료용 자기 발생기 2등급 의료기기(주로서 영구자석의 자계를 이용하여 근육통 등의 통증 완화에 도움을 주는 의료기기 입니다 자석의 효능은 객관적인 실험을 통해 통증완화에 긍적적인 효가가 있다는 것을 연구논문(주을 통해 알 수 있습니다 "메디핑 자석패치"는 600가우스의 강한 자력을 발생시키는 페라이트 영구자석이 내장되어 있어 자력이 감소되는 현상없이 근육통증을 빠르게 완화시켜 줍니다 (주 2등급의료기기 : 사용중 고장이나 이상으로 인체에 대한 위험성은 있으나 위험 또는 중대한 기능장애에 직면할 가능성이 적어 잠재적 위험성이 낮은 의료기기(주 논문 : [자장자극과 인체의 체열반응]/경기대학교 대체의학대학원 수기치료 전공 김영숙 조직도 (주)파워풀엑스_조직도', "사업의 개요\n가 산업의 특성[철강부문] 스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다[건설부문] 건설산업은 도로, 항만, 산업시설, 주택 건설 등 광범위한 고정 자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다 완성된 제품을 소비자가 선택하는 일반 제조업과는 달리 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적 산업입니다 다른 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략사업이기도 합니다또한, 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 지니며, 일정한 위치의 공장에서 생산체계를 갖춘 것이 아니라, 발주가가 원하는 위치에서 생산활동을 해야 하므로 그 지역적, 지형적 특성에 따라서 생산방식이 달라집니다 건설산업에서의 생산활동은 기본적으로 옥외에서 이루어지므로 계절적 영향(우기, 동절기 등)을 많이 받는 산업입니다 또한, 건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다나 산업의 성장성[철강부문]\xa0중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업의 중심지로부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다[건설부문]\xa0건설산업은 주로 국가 경제의 성숙도에 크게 영향을 받는 경향이 있습니다 따라서 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 선진국 단계에 진입할 경우, 단순시공 위주의 외형적인 성장보다는 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가는 경향을 갖고 있습니다 최근에는 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다다 경기변동의 특성[철강부문]\xa0중화학공업 분야 및 건설,기계산업 등의 경기와 시설투자 등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않고 계절적인 변동성도 작아 수요가 안정적입니다 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있습니다 따라서 고가의 스테인리스 제품은 국내외 수급동향에 대한 적절한 대응이 요구됩니다[건설부문]\xa0건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다최근 건설업체 급증에 따라 업체당 평균수주액이 격감하고 있고, 공공부문의 턴키시장에 중견업체의 참여가 많아짐에 따라 업체간 수주경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다라 경쟁요소[철강부문]\xa0스테인리스 코일센터는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 스테인리스 유통망의 중심 역할을 담당하고 있습니다 현재 스테인레스1차가공을 하는 코일센터는20여개가 있으나, 당사와 경쟁하는 코일센타 중 당사의 주요제품인 열연 및 냉연 스테인레스 전 제품을 생산하는 곳은 많지 않습니다 특히 표면가공제품은 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 생산설비의 자체개발과 제작을 통해 생산성과 품질의 우위를 확보하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다 당사는 최근 고품질 건축소재인 '티타맥스' 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고부가가치 제품의 사업기반 확장을 위해 노력하고 있습니다[건설부문]\xa0당사는 인프라산업 분야에서 도로, 철도, 항만, 터널, 단지 등의 사회 인프라 건설을 수행하였고, 기술연구소의 신공법에 대한 지속적인 연구개발 성과를 인프라 프로젝트에 접목하여 각 공사에 적용하고 있습니다 당사는 2017년 첨단설비 공장을 설립하여, 흩어진 생산라인을 집적화해 최고 품질의제품을 보다 싸고 빠르게 생산할 수 있는 기틀을 마련하였습니다 2020년에는 신규 제품을 생산하기 위해 괴산 대제산업단지에 공장을 신축 및 증축하고 신규 설비 도입하는 등 제품다각화를 추진하고 있습니다당사는 2021년 연간 30만㎥의 ALC 제품을 생산할 수 있는 세계적 수준의 최첨단 자동화 설비를 갖춘 공장을 신축하여 ALC 시장에 진출하였습니다또한, 철강부문 기술과 노하우가 접목되면 원가 측면에서 확실한 우위를 확보할 수 있으며, 이를 통해 새로운 시장을 창출할 고부가가치 제품의 개발을 위해 노력을 기울이고 있습니다", '사업의 개요\n가 업계의 현황 산업의 특성 기존 치료제의 약리기전 및 문제점탈모는 다양한 기전으로 발생하고 있으며, 남성형, 여성형 탈모증, 산후탈모, 휴지기 탈모증, 생장기 탈모, 항암제에 의한 탈모증, 원형탈모증 등이 존재합니다 국내 탈모의료 산업에서 주로 언급되는 탈모증은 주요하게는 남성호르몬 대사에 의하여 발생하게 되는 남성형탈모와 자가면역질환의 일환으로서 비정형의 부위에 모발의 이탈이 발생하는 원형탈모가 있습니다 남성형 탈모 및 안드로겐성 탈모의 경우 남성호르몬(DHT)가 원인이 되어 발생합니다 DHT는 테스토스테론과 5α환원효소의 작용으로 생성되며, 현재 치료제는 5α환원효소의 작용을 억제하여 DHT를 감소시킴으로 탈모를 억제하는 기전으로 개발되었습니다 치료제로는 피나스테리드를 주 성분으로 하는 미국 MSD사의 프로페시아(Propecia) 및 두타스테리드를 주 성분으로하는 미국 GSK 사의 아보다트(Avodart)가 잘 알려져 있습니다이 외에 5 알파 환원효소 억제제를 제외한 의약품으로는 미녹시딜(Minoxidil)을 주 성분으로 하는 로게인(Rogaine)이 있으며, 해당 치료제는 미국 화이자 사에서 위궤양 치료제로 개발되었으나, 해당 약물에서 혈관확장기능이 발견되어 고혈압 환자에게 사용되던 중 모발성장 부작용이 관찰되어 현재 외용탈모치료제로서 개발 및 허가가 된 상태입니다 탈모에 대한 정확한 효능 기전은 밝혀지지 않았지만, 모낭주변 혈류량을 증가시켜 모낭을 자극하고 간접적으로 발모를 촉진하는 것으로 추정되고 있습니다위의 두타스테리드와 피나스테리드는 경구용 탈모 치료제로서 장기간 복용 시 성기능 장애 부작용뿐 아니라 체내 축적 시 생길 수 있는 알려지지 않는 부작용의 가능성 때문에 장기간 복용 되지 못하고, 복용 중단 시 탈모가 재진행 되는 심각한 단점이 있습니다 따라서 피부 도포제 제형의 탈모 치료제를 자연스럽게 선호하게 되는데, 현재는 미녹시딜(로게인)이 유일한 도포용 탈모 치료제이나 이 역시 고농도(5%)를 사용해야 효과가 나타나고, 다모증이나 남성 호르몬 체계에 부작용이 나타날 수 있으며, 도포 중단 시 탈모가 재진행 되는 부작용이 있기 때문에 그 효용성 또한 영구적이지 않습니다 [기존 치료제의 약리기전]\n원료\n미녹시딜\n피나스테리드\n두타스테리드\n제품명\n로게인\n프로페시아\n아보다트\n기존 치료제\n약리\xa0기전\n-\n-\n혈관확장으로 인한 모낭성장에 관여하는 성장인자들 분비 촉진\n- 남성호르몬(DHT)의 증가는 탈모 유발- 테스토스테론은 5α환원효소의 작용으로 DHT로 변환- 피나/두타스테리드는 5α환원효소의 작용 억제하여 DHT 감소시킴으로서 탈모 억제 새로운 기전의 탈모 치료제 개발의 필요성탈모의 원인 및 진단에 따라 그 치료법이 다르기는 하지만 매년 국내 20 만명 이상이 탈모질환으로 진료를 받고 있으며, 진료를 받지 않고 탈모를 고민하여 화장품, 샴푸를 이용하거나 식품을 먹거나 관리실 등에서 치료하고 있는 수요는 더 많을 것으로 판단됩니다현재 대중적으로 사용되는 탈모 치료제로는 호르몬 대사를 억제하는 경구약이 있으며, 간접적으로 모발의 성장을 돕는 경피용 제제가 있습니다 해당 치료법들은 탈모 진행을 늦추거나 모발의 생장을 간접적으로 돕는 제제일 뿐, 근본적인 모발 생장 환경을 개선하는 수준에는 이르지 못하고 있습니다 또한, 약물 투여로 인한 신체 전체적 영향으로 인한 부작용 및 투여의 불편함 등 많은 장애물이 잔존하는 상황입니다 또한 여성의 경우 호르몬 기전의 남성형 탈모 치료법은 기형아 형성 등의 심각한 부작용을 야기할 수 있어, 폐경기인 여성을 제외하고는 물리적인 접촉마저도 금지 되거나 처방이 권고되지 않는 상황입니다때문에 모발이식 수술 등 물리적인 시술 방법이 발전하고 있고, 이와 같은 치료법은 어느 정도 확실한 효과를 기대할 수 있으나, 고가의 시술비용과 침습적인 시술절차 등으로 인해 환자의 부담이 비교적 큰 한계점을 가지고 있습니다 현재 탈모 산업계에서 부작용을 최소화하면서 대중화된 탈모 치료제는 없는 상황이기 때문에, 기존 치료제 및 모발이식을 대체 가능한 우수한 치료제 개발이 필요한 상황입니다 이에 따라 1회 사용으로 효능이 오래 지속되고 투여가 용이하며 부작용이 거의 없는 새로운 기전의 탈모 혁신신약 개발에 대한 니즈가 존재합니다 산업의 성장성 지속적으로 성장중인 글로벌 마켓\n탈모는 인종, 국가, 문화별로, 질환으로의 인지 정도에 차이가 있으나, 최근 미용에 대한 관심의 증가로 탈모에 대한 질병으로의 인지도가 전세계적으로 증가하고 있습니다 탈모 치료 및 관리에 대한 접근 방법에 따라 치료제로는 의사의 처방이 필요한 전문의약품 그리고 의사의 처방 없이 접근 가능한 일반의약품, 의약외품, 기능성화장품 등이 있습니다 또한 모발이식 수술, 두피재생레이저 시술 등 다양한 경로의 탈모 관련 산업이 성장 중입니다 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 따르면 2025년 탈모산업 세계시장규모를 211억 달러, 원화로는 27조원 규모로 전망했습니다 특히 탈모 관련 환자에서는 20~40대의 청년/중년층 비중이 약 64% 이상을 차지하고 있으며, 젊은 층의 탈모환자 비율이 증가하고 탈모와 미용에 관심이 높은 여성층이 증가하고 있는 것으로 분석됐습니다 탈모 환자 수, 해외 트렌드, 국내 소비자들의 탈모 케어 관련 쇼핑 데이터와 시장 동향 등의 분석에서 탈모 케어 관련 제품들은 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다 탈모질환자의 증가 추이국민건강보험공단에서 21년도에 공개한 병적 탈모증 질환(L63~L의 건강보험 진료 현황에 따르면 2016년부터 2020년까지 국내 탈모증 진료인원은 21만 2000명에서 23만 3000명으로 2만 1천명이 증가하였으며 연평균 4%의 증가율을 기록하였습니다 또한 남성 뿐 아니라 여성 탈모증 환자도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다 이 같은 결과는 탈모의 진료를 받은 진료인원을 기준으로 작성되었기에 대부분 병적탈모로 분류되는 원형탈모나 지루성 피부염 등의 원인으로 발생한 탈모진료들만 합산되어 실제 전체 탈모질환의 유병률과는 차이가 있으며 의료급여와 비급여, 한의분류의 진료대상인들은 제외되었기에 실제 국내 탈모질환자 수는 더욱 클 것으로 예상됩니다\n자료: 국민건강보험 07\n연령별로 남성은\xa030대 진료인들이 가장 높았으며 여성의 경우\xa040대 진료인의 비율이 다른 연령대에 비하여 높았으나 남녀 전체적으로 주요 진료인원의 연령은\xa020~40대가 주요하였습니다 이러한 젊은 층의 탈모증 증가 현상은\xa02006년부터\xa02010년까지\xa01,218명의 안드로겐성 탈모 환자 진료연구를 통해 평균 첫 진료 연령이\xa03세에서\xa05로 감소하고 있음이 확인되었으며 그 원인으로는 스트레스와 서구식 식습관의 도입으로 인한 체중증가가 원인일 수 있다는 연구결과가 보고되어 있습니다\n. 그 외 젊은 층의 사회적으로 생활수준의 향상과 외모에 대한 관심이 증가하여 평균 진료 연령이 낮아지고 있다는 의견 또한 존재합니다 [주요 국가별 탈모 유병 환자]\n(단위: 천 명)\n국가\n2020\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\n한국\n14,348\n14,404\n14,444\n14,475\n14,508\n14,542\n중국\n379,006\n380,832\n382,586\n384,291\n385,959\n387,591\n일본\n35,435\n35,375\n35,294\n35,200\n35,101\n35,002\n유럽\n200,821\n200,923\n201,009\n201,098\n201,195\n201,305\n미국\n86,461\n87,097\n87,745\n88,396\n89,033\n89,649\n합계\n716,071\n718,631\n721,077\n723,460\n725,795\n728,089\n출처) WHO Global population statistic(15세 이상)에 탈모 유병률\xa032% 적용\n전세계 남성형 탈모 유병인구는\xa02020년 기준 전체\xa01억명 수준으로, 인구 고령화, 서구식 식단의 보편화, 남성 미용에 대한 인식 변화로 주요 국가의 탈모 환자수는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 유병환자 순서로 보면, 중국, 유럽, 미국 순서로 시장의 확장성을 예상해 볼 수 있습니다 이는 탈모에 대한 각 문화권의 이해 방식의 차이로, 아시아 국가를 중심으로 탈모에 대한 인식이 더 높아질 것으로 예상되며, 이에 따라 시장 규모도 관련 국가 중심으로 동반 성장할 것으로 예측됩니다\n나 회사의 현황 사업구조\n주식회사 에피바이오텍은 탈모 적응증에 관련하여 다양한\xa0Modality의 의약품을 개발하는 신약 연구개발업종의 회사입니다 주된 개발품목으로는 세포치료제와 항체의약품, 유전자치료제(세포기반)가 있으며 외용 합성의약품 또한 개발하고 있습니다 회사는 개업이래 탈모와 관련한 우수한 학술적 연구성과를 무형자산화 하여 보유/관리하고 있으며 이를 기반으로 자체적인 탈모연구모델을 개발하였습니다 이러한 시스템을 활용하여 자사의 품목개발에 이용하고 있으며 탈모의 기능평가를 타 업체의 의뢰를 받아 위탁 수행하는\xa0CRO사업 또한 병행하고 있습니다 회사는 자체적인\xa0GMP시설을 이용해 주력개발품목을 생산할 수 있는 첨단 설비를 보유하고 있으며, 생산시설을 구비하지 못한 타 바이오 신약 개발업체를 위한 위탁생산업 서비스를 제공하고 있습니다\n회사의 신약개발사업은 크게\xa0세포치료제, 항체치료제, 합성의약품 총 세가지 솔루션으로 나누어 볼 수 있습니다\xa0가장 앞선 파이프라인 EPI-001은 탈모를 적응증으로 하는 자가유래 모유두세포치료제로는 세계최초로 식품의약품안전처로부터 2023년 12월 임상 1/2상 IND 승인을 받았습니다 세계최초의 모유두세포 개발품목을 인체에 적용하여 그 개략의 유효성과 안전성을 평가하는 것을 목표로 하고 있으며 확인한 결과를 바탕으로 상업성을 높인 동종유래 세포 기반 후속개발품목인\xa0EPI-008 개발에도 박차를 가할 예정입니다\n그 외에도 새로운 기전의 바르는 합성의약품인\xa0EPI-002를 개발하고 있으며 비임상 시험을 완료하여 임상 진입을 위해 임상시험용 의약품 제조 및 임상시험 계획승인 신청을 계획하고 있는 상황입니다 회사에서는 차세대 신개념 탈모치료제로서 시장에서 이용되고 있는 기존의 탈모의약품들의 모달리티적 한계점을 극복하고 그 효용성을 개선하기 위해 항체치료제인\xa0EPI-005와 세포기반 유전자치료제인\xa0EPI-007의 연구와 개발을 진행하고 있습니다 이를 위해 세분화된 연구조직을 꾸려 다양한 학술적 성과를 이루어 내고 있으며 근시일내 개발단계에 진척이 있을 것으로 예상하고 있습니다\n상기 언급한 회사의 주력 개발품목들은 현행되고 있는 탈모치료방법들에게서 대두된 바 있던 부작용 및 높은 시술의 강도를 완화하고자 하며 그 효과의 지속력을 다양한 모달리티와 원료 개개의 특성을 활용하여 높이는 등 환자의 편의성을 높일 수 있는 신개념의 탈모치료제로의 개발을 목표로 하고 있습니다 파이프라인 개요 EPI-001 : 자가유래 모유두 세포치료제 모유두세포는 모낭재생능을 가진 유일한 세포이자 발모능의 핵심세포로 알려져 있으며, 발모 성장인자 및 핵심기전 인자들이 모유두세포로부터 다량 분비되고 모발의 두께 등을 결정합니다 이와 같이 모유두 세포는 발모 촉진 및 모낭 신생능력을 가진 핵심세포임에도 불구하고 모근 아래에 소량 존재하고 분리에 어려움이 있는 한계점이 존재하여 모유두 세포 배양에 한계점이 존재하였습니다\n에피바이오텍은 분리 및 배양의 난제를 극복하고자\xa03계대 이전에 대량 배양 가능한 공정을 자체적으로 개발하여 배양 공정을 확립하고 자체\xa0GMP 시설에서 비임상 및 임상용 세포를 생산하였으며, 효력시험에서 발모촉진효능과 발모 연장의 우수한 효능을 확인하였습니다 회사의 특허 받은 공정배양기술을 통해 모낭 체취부터 투여까지\xa02개월의 공정 기간이 소요되며 이는 기존 모유두 세포 공정의 일반적인 소요기간인\xa03개월 대비\xa01달을 앞당긴 기간으로 생산단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다 또한\xa0연 1~2회 주사형으로 환자에게 투여함에 따라 투여의 편의성을 확보할 수 있습니다 2023년 12월, 식약처로부터 세계최초 자가유래 모유두 세포치료제 임상\xa01/2a상\xa0IND 승인을 받아 임상에 진입했습니다 EPI-008 : 동종유래 모유두 세포치료제 대중성 있는 동종 세포치료제의 개발 어려움은 면역원성에 있습니다 개인에게 효능이 있는 모낭내 세포가 타인에게는 면역반응을 일으켜 사용될 수 없는 위험이 있기 때문입니다 회사가 원료 세포로 사용하는\xa0모유두세포는 면역회피(immune privilege)영역으로 알려진 모낭의 뿌리부 구성세포 중에서도 면역회피 특성이 우수한 세포입니다 때문에, 모유두세포 기반\xa0EPI-001을 개발하고 있는 회사에서는 건강한 비탈모인의 세포를 대량 배양하여 탈모인에게 투여할 수 있는\xa0EPI-008을 개발 중에 있으며, 기대효과가 높을 것으로 예상하고 있습니다 회사는\xa0EPI-001과 같이 모유두세포를 원료로 하며 면역특권 특성이 있는 모유두세포를\xa0passage 8까지 배양하여 동종 세포치료제로 개발하여 기성 상품화 하고자 합니다 모낭재생능, 발모능, 성장인자 분비능 등의 발모 우수성은\xa0EPI-001에서 충분히 확보되었으며, passage 8에서도 동일한 효력을 가짐을 예비 효력시험(마우스, 돼지, 인간모낭 모델 등)에서 확인하였으며, 또한 면역관련 마커 발굴하여 면역원성이 저하되었음을 확인하여 동종 세포치료제로 개발 가능성을 충분히 입증하였습니다\n회사는 동종탈모 세포치료제 개발을 통해 자가 세포치료제의 낮은 경제적 효용가치를 개선하고자 합니다 또한 기존 모발이식시장을 대체하여 환자가 대기없이 원하는 시기에 투여가 가능해 대중적 치료제로 개발이 가능하며, 짧은 시간에 간편하게 투여받을 수 있어 투여의 편의성 또한 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다 EPI-005 : 중화 항체 치료제 회사가 개발하고 있는 중화항체 치료제는 면역세포들이 분비하는 저분자 분비단백질인 사이토카인의 일종인 케모카인\xa0CXCL12가 탈모를 유발한다는 것에 착안하여 개발을 시작하였으며, EPI-005는 타겟 단백질인\xa0CXCL12와 결합하여 이를 중화(무독화)함으로서 타켓 단백질이 기능이 못하게 하여 성장기가 연장되도록 하는 탈모방지 기술입니다 이는 호르몬 조절 및 성장인자 분비와는 전혀 다른 새로운 기전으로, 남성형 탈모와 원형탈모를 동시에 치료 가능한 이중효과의 탈모치료제로 개발될 가능성을 갖고 있습니다 현재 탈모 치료를 위한 항체치료제 중\xa0FDA 승인된 의약품이 없고, 트랄로키주맙 및 듀필루맙 등의 성분을 이용한 약물이 임상\xa02상 진행중이나, 이는 건선 및 아토피 등으로 개발된 싸이토카인 항체를 원형탈모에 적용한 것으로 독보적인 후보물질을 기반으로 진행중이진 않은 상황입니다\nEPI-005는 탈모에 원인이 되는 핵심 염증성 싸이토카인을 중화시키는 중화항체 치료제로 회사는 선행연구로부터 남성형 탈모뿐 아니라 원형탈모의\xa02가지 적응증에 동시에 작용 가능함을 증명하였으며, 남성형 탈모증의 경우 현재 효능 및 기전 연구를 완료하고 특허 및 논문화 하였으며, 원형탈모증의 경우에도 효능 평가를 완료하였고 기전연구를 수행 중입니다\n. [EPI-005\xa0핵심경쟁요인]\n대상기술의 핵심경쟁요인\n근거\n저용량 고효능 입증\n->안전성 확보가능\n1회(소량) 투여로 우수하고 지속적인 효과 도출(인간모낭 및 동물시험)\n현재까지의 동물실험결과로부터 독성 없음\n본 과제에서 예비독성 평가예정\n2가지 적응증에 대한 이중효과\n남성형 탈모 및 원형탈모 동시 효과\n선행연구 확보\n명확한 타겟으로 신규발모기전\n퇴행기동안 모낭주변의 표피 섬유아세포에서 분비되는\xa0CXCL12는\xa0STAT3/5 활성화하여 탈모를 유발하며, 대상기술인\xa0EPI-005(CXCL12 중화항체)는\xa0CXCL12 기능을 저해하여 모주기 중 성장기를 연장하거나 퇴행·휴지기\xa0-> 성장기로의 도입을 촉진하여 탈모방지 및 발모촉진 효과를 증대시킴(선행연구 입증) EPI-002 : 외용 합성의약품 탈모치료제 EPI-002는 기존에 널리 알려져 있는 안드로겐성 탈모의 성호르몬 관련 기전을 표적으로 하지 않는 새로운 작용 기전의 탈모치료 합성의약품으로 염증 작용과 연관된\xa0RIPK1기전을 표적으로 하며, 안드로겐성 탈모환자의 두피 내 국소적으로 작용하여 염증 작용을 감소시키고 모발의 이탈을 억제하는 기전을 가지고 있습니다\n전통적인 남성호르몬 기전을 건드리지 않기에 여성도 이용이 가능하며 여성 안드로겐성 탈모질환자에게 있어서는 거의 유일한 치료법이었던 미녹시딜 외의 외용 의약품으로서 의료선택권의 폭을 넓히고 남성 질환자에게 있어서는 약물 복용에 따른 부작용을 피해갈 수 있는 새로운 치료 방안이 될 것으로 예상됩니다 CMO 및\xa0CRO 서비스 에피바이오텍은 2022년 세포처리시설 관리 및 제조 인허가 취득을 완료하고\xa0GMP 제조소\xa02개를 구축하였으며, 제품 표준서 작성을 통한 제조 공정과\xa0GMP 내로의 기술이전 수행 체계를 구축하였습니다 동 시설을 통해 임상용 모유두 세포치료제 시료 생산을 비롯하여 국내외 제약사를 대상으로 세포 처리 및 생산 서비스를 제공하는\xa0CMO 사업도 영위 중입니다 또한 탈모/발모치료제 연구 기술 노하우를 활용하여 국내외 제약사를 대상으로 발모시험\xa0CRO서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 \'공정거래법\')에 규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 상장법인, 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인\xa0또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 미만으로 소유하는 행위 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조 제2항\n나 회사의 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 공시 기준일() 현재 롯데쇼핑(주), 롯데케미칼(주), 롯데웰푸드(주)(구, 롯데제과), (주)코리아세븐을 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다※ 영업수익 내역 (2023년 12월 31일, 별도 기준) (단위: 백만원) 구분\n금액\n경영지원수익\n43,054 상표권사용수익\n89,322 임대수익\n13,440 공통시스템수익\n4,373 배당수익\n104,297 교육수익 등\n33,944 합 계\n288,430 주요 자회사의 사업의 개요는 다음과 같습니다※ 아래 주요 자회사에 대한 설명 부분 중 \'당사\', \'연결실체\', \'지배회사\', \'종속회사\' 등의 표현은 롯데지주㈜가 아닌 해당 항목에서 설명하는 주요 자회사 및 동 회사의 연결실체 등을 의미함 롯데쇼핑㈜롯데쇼핑㈜(이하 "당사")는 1970년 7월 2일 백화점 경영을 목적으로 설립되었으며 2023년 4분기말 현재 총 37개의 종속회사가 있습니다 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 홈쇼핑 사업부문, 영화상영업 사업부문, 이커머스 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다 백화점 사업부문은 롯데쇼핑 백화점 및 해외백화점 별도법인, 할인점 사업부문은 롯데쇼핑 할인점 및 해외할인점 별도법인, 전자제품전문점은 롯데하이마트, 슈퍼 사업부문은 롯데쇼핑 슈퍼 및 씨에스유통, 홈쇼핑 사업부문은 우리홈쇼핑, 영화상영업 사업부문은 롯데컬처웍스, 이커머스 사업부문은 롯데쇼핑 이커머스, 기타 사업부문은 롯데위탁관리부동산투자회사 등으로 구성되어 있습니다2023년 매출은 백화점 부문이 3조 3,033억원으로 전체 매출액의 7%, 할인점 부문이 5조 7,347억원으로 4%이며, 전자제품 전문점 부문이 2조 6,101억원으로 9%를 차지하고 있습니다 슈퍼 부문은 1조 3,063억원으로 전체의 0%이며, 홈쇼핑 부문은 9,416억원으로 전체의 5%이고, 영화상영업 부문은 5,621억원으로 전체의 9%, 이커머스 부문은 1,351억원으로 전체의 9%, 기타 부문은 -373억원으로 전체의 -3%를 차지하고 있습니다백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 32개점(위수탁운영 2개점(영등포점, 대구점) 포함), 아울렛 22개점, 해외백화점 5개점, 쇼핑몰/피트인 6개점(위수탁 운영점 롯데월드몰점 포함) 등 총 65개점이 영업 중에 있습니다 해외로는 현재 중국 1개, 베트남 3개, 인도네시아 1개로 총 5개의 해외점포를 운영 중입니다할인점은 현재 111개점(Hypermarket 105개점(위수탁 운영점포 서울역점 포함), 창고형 매장 6개점)을 운영하고 있습니다 또한 디지털 풀필먼트시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트 스토어(SmartStore)"를 8개점을 운영 중이며, 매장 후방의 패킹 자동화설비를 장착 배송 Capa를 향상하는 형태의 세미다크스토어를 현재 총 17개점에서 운영 중입니다 해외로는 현재 인도네시아 48개점, 베트남 16개점 총 64개점의 해외 점포를 운영 중입니다전자제품 전문점은 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축하여 현재 336개 점포와 11개 물류센터를 운영하고 있습니다 슈퍼 사업부문은 롯데쇼핑 슈퍼 사업부에서 슈퍼 직영 182개점 및 가맹 142개점, 슈퍼(마켓 직영 3개점 및 가맹 1개점을 운영 중이며, 씨에스유통을 통해 직영 30개점을 운영 중입니다영화 상영업 사업부문은 국내 143개관, 해외로는 베트남 45개관을 운영 중입니다 홈쇼핑 사업부문은 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑, One TV 사업 등을 영위 중이며, 이커머스 사업부문은 그룹 내 7개 온라인 쇼핑몰을 한 번의 로그인으로 자유롭게 이동할 수 있는 롯데ON을 오픈하여 운영 중입니다 또한 당사의 역량을 가장 잘 발휘할 수 있는 뷰티/럭셔리/패션/키즈 상품군을 중심으로, 버티컬 전문몰을 오픈하여 쇼핑의 가치를 제시하는 라이프스타일 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다각 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다\n구 분\n주요 종속회사\n주요사업의 내용\n백화점\n롯데쇼핑(백화점)\n백화점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업\nPT LOTTE Shopping Avenue Indonesia 유통(백화점)\nLotte Department Store (Chengdu) Co, Ltd 유통(백화점)\nLOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE LTD\n롯데몰 하노이 프로젝트 복합개발사업 투자\nLOTTE PROPERTIES HANOI CO, LTD\n롯데몰 하노이 복합사업 운영\n할인점\n롯데쇼핑(할인점)\n대형할인점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업\nLOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 베트남 시장 할인점 사업\nPT LOTTE SHOPPING INDONESIA\n인도네시아 시장 할인점 사업\nPT LOTTE MART INDONESIA\n전자제품전문점\n롯데하이마트\n가전제품 도소매업\n슈퍼\n롯데쇼핑(슈퍼)\n소매 및 부동산 외 (슈퍼마켓 및 임대 등)\n씨에스유통\n홈쇼핑\n우리홈쇼핑\nTV홈쇼핑사업, 인터넷쇼핑몰을 통한 홈쇼핑/e커머스 사업, 상품판매형 데이터방송사업, 모바일을 통한 홈쇼핑/e커머스 사업, 고객 DB를 이용한 보험상품 판매\n이커머스\n롯데쇼핑(이커머스)\n인터넷쇼핑몰 운영에 관한 사업 등 전자상거래기본법에 의한 유통산업과 전자지급결제대행 업무와 관련된 전자금융거래법에 의한 전자금융법\n영화 상영업\n롯데컬처웍스\n영화상영업, 전자상거래 소매업, 영화배급업 및 부대사업, 방송 프로그램 제작업, 영화제작업, 영화수입업\nLOTTE CINEMA VIETNAM CO, LTD\n영화관 운영\n기타\n롯데수원역쇼핑타운\n부동산 운영, 위탁관리\n롯데울산개발\nKTX울산역 복합환승센터 개발사업, 부동산 개발 및 운영\n롯데인천타운\n구월동 (전)농산물도매시장 부지 개발\n롯데위탁관리부동산투자회사\n부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자·운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당\nLOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD\n베트남, 인니 등 유통업 투자\nLOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED\n중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발사업 투자\nLotte Properties (Chengdu) Limited\n중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발사업\n연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다\n(기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 백만원, %)\n사업부문\n구 분\n제 54 기\n제 53 기\n제 52 기\n금 액\n비 중\n금 액\n비 중\n금 액\n비 중\n백화점\n매출액\n3,303,255\n7\n3,231,877\n9\n3,161,263\n3\n영업이익\n477,745\n0\n493,681\n8\n431,688\n9\n총자산\n17,165,250\n0\n18,185,992\n4\n19,034,367\n9\n할인점\n매출액\n5,734,660\n4\n5,904,325\n2\n5,722,827\n7\n영업이익\n87,259\n2\n48,375\n5\n(63,\n(\n총자산\n7,434,970\n3\n7,624,586\n0\n8,116,196\n3\n전자제품전문점\n매출액\n2,610,137\n9\n3,336,821\n6\n3,869,749\n8\n영업이익\n8,223\n6\n(52,\n(\n106,835\n5\n총자산\n1,996,839\n5\n2,090,378\n6\n2,434,654\n3\n슈퍼\n매출액\n1,306,319\n0\n1,343,176\n7\n1,452,331\n3\n영업이익\n25,615\n0\n(5,\n(\n(5,\n(\n총자산\n889,368\n9\n903,902\n9\n930,722\n8\n홈쇼핑\n매출액\n941,607\n5\n1,077,774\n0\n1,102,726\n1\n영업이익\n8,254\n6\n78,021\n2\n102,040\n2\n총자산\n1,968,343\n4\n2,152,414\n8\n2,724,088\n1\n영화상영업\n매출액\n562,077\n9\n497,346\n2\n234,793\n5\n영업이익\n(8,\n(\n792\n2\n(132,\n(\n총자산\n953,509\n1\n1,035,355\n3\n1,176,281\n5\n이커머스\n매출액\n135,136\n9\n113,135\n7\n108,234\n7\n영업이익\n(85,\n(\n(155,\n(\n(155,\n(\n총자산\n349,868\n1\n206,728\n7\n260,633\n8\n기타 (\n매출액\n(37,\n(\n(28,\n(\n(78,\n(\n영업이익\n(4,\n(\n(21,\n(\n(76,\n(\n총자산\n(113,\n(\n(495,\n(\n(1,250,\n(\n합계\n매출액\n14,555,864\n0\n15,476,036\n0\n15,573,550\n0\n영업이익\n508,405\n0\n386,226\n0\n207,603\n0\n총자산\n30,644,699\n0\n31,703,576\n0\n33,426,534\n0\n( 기타는 연결조정금액을 포함합니다 ※ 공통자산 및 비용배부 기준 : 공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부합니다 ※ 당기 중 LOTTE MALL West Lake Hanoi 쇼핑몰 영업개시로 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE LTD, LOTTE PROPERTIES HANOI CO, LTD의 영업부문이 변경되었으며, 관련된 전기 및 전전기 부문정보가 재작성되었습니다 롯데케미칼㈜\n롯데케미칼(주)와 종속회사(이하 \'연결회사\')는\xa02023년말 기준으로 약\xa019조 9,464억원의 매출을 달성하였으며, 각 사업 별 매출액은 기초소재 사업 4%, 첨단소재 사업 3%, 정밀화학 사업 9%, 전지소재 사업 2%로 구성되어 있습니다\xa0(연결조정 -8%) 당사와 연결회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다 사업부문\n대상회사\n주요 제품\n기초소재\n롯데케미칼(주) 기초소재사업, LOTTE Chemical Titan Holding Berhad(LC TITAN), LOTTE Chemical USA Corp(LC USA), 롯데지에스화학(주), LOTTE Chemical Trading(Shanghai) Corp 와\xa04개 종속회사\n에틸렌(EL), 프로필렌(PL), BTX, 고순도이소프탈산(PIA), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등\n첨단소재\n롯데케미칼(주) 첨단소재사업, 삼박엘에프티(주), LOTTE Chemical Hungary Ltd(헝가리),\xa0LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade Inc(튀르키예) 와 13개 종속회사\nABS, 폴리카보네이트(PC), 인조대리석, 엔지니어드스톤 등\n정밀화학\n롯데정밀화학(주)와 그 종속회사\nECH, 가성소다, 메셀로스, 애니코트 등\n전지소재\n롯데에너지머티리얼즈(주) 와 그 종속회사, LOTTE Battery Materials USA Corporation(LBM)\n동박(Elecfoil) 등\n상세한 대상회사는 롯데케미칼(주) 사업보고서 XII 상세표 - 연결대상 종속회사 현황(상세)을 참고 하시길 바랍니다\n가) 기초소재 사업기초소재 사업은 석유화학제품을 생산하는 대규모 장치산업으로써, 당사는 납사 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, Xylene 류의 기초 유분 및 모노머 제품으로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등의 제품을 제조, 판매하고 있으며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다 중국을 포함한 아시아, 유럽 등 다양한 국가로 제품을 수출하며,\xa0당기말 사업부 매출총액 기준 매출액 비중은 폴리에틸렌 6%, 폴리프로필렌 8%, BTX 6%, MEG 1% 입니다\xa0이들 제품가격은 원료인 납사가격과 경기시황에 따른 변동성을 갖고 있습니다 또한 현대오일뱅크, GS에너지와의 합작 사업 및 인도네시아 신규 크래커 사업을 통해 기존 경쟁력을 강화하고 있으며, 배터리 유기용매, 분리막 소재 사업 및 수소 에너지 사업 등 친환경/Specialty 사업도 확대하고 있습니다\xa0나) 첨단소재 사업첨단소재 사업은 최종 소비재(가전, IT, 자 동차 등) 제조 업체의 요구에 맞춰 고내열/고강성/고충격 등의 기능성을 부여, 추가적인 부가가치를 산출하는 자본 및 기술 집약적 산업입니다 당사는 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다 중국, 멕시코, 헝가리, 베트남 등 해외 각지에 사업장을 두고 글로벌 최종 소비재 고객에 맞는 다양한 제품을 제조, 판매하고 있습니다\xa0당기의 사업부 매출총액 기준 매출액 비중은 ABS 4%, PC 3%, 기타 4% 입니다\xa0이들 제품가격은 유가와 경기시황에 따른 변동성을 가지고 있습니다 당사는 기존 제품의 경쟁력 강화를 위해 \'22년 ABS 설비증설을 완료하였으며, 향후 중합 및 컴파운드 설비 추가 증설도 추진하고 있습니다 또한, 글로벌 일류 Specialty 소재 사업을 목표로 가전, IT, 자동차용 소재에 대한 Specialty를 확대하고 있습니다다) 정밀화학롯데정밀화학은 염소 계열, 암모니아 계열, 셀룰로스 계열의 제품과 상품을 판매하고 있습니다 염소 계열 제품 중 ECH는 방수 및 방청 페인트의 주된 원료로 사용되고, 가성소다는 섬유, 의약, 제지, 세제 등 화학산업 분야에서 기초 원료로 사용됩니다 암모니아 계열에 속하는 암모니아 상품은 비료, 합성섬유 나일론, ABS 수지 등의 원료이며, 롯데정밀화학은 국내 최대 규모의 암모니아 저장 설비를 보유하고 있습니다유록스는 디젤 엔진에서 배출되는 질소산화물을 줄여주는 촉매 환원제 용액으로 롯데정밀화학 독자 브랜드입니다 셀룰로스 계열 제품으로는 건축용 물성 향상 및 세라믹 필터 첨가제인 메셀로스, 수용성 페인트 및 퍼스널 케어 첨가제 헤셀로스가 있으며, 의약용으로 캡슐, 코팅용 첨가제인 애니코트, 식품용인 애니애디가 있으며 이들 제품은 건축, 코팅, 의약, 식품 등 광범위한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다\xa0당기말 사업부 매출총액 기준 매출액 비율은 암모니아계 4%, 염소계 1%, 셀룰로스계 1% 기타 4% 입니다라) 전지소재 사업전지소재 사업의 Elecfoil은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 2차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 PCB에 적용되는 제품입니다\xa0당기의 사업 매출총액 기준 주요 제품의 매출액 비중은 Elecfoil 2%,\xa0기타 8%입니다\xa0최근 모바일 IT산업, 전기자동차 산업, 지능형 로봇 산업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 2차전지 시장도 폭발적으로 성장하고 있습니다 이에 따라 2차전지 음극집전체용 Elecfoil의 수요가 확대되고 있습니다2차전지 음극집전체용 Elecfoil 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지시장으로 분류됩니다 롯데웰푸드㈜[지배회사](대표 제품)\xa0당사는 건과, 빙과 제품 등을 생산하여 최종 소비자들에게 할인점, SSM, CVS 등의 채널을 통해 제공하고 있습니다 건과 주력 상품으로는 자일리톨, 빼빼로, 가나, 몽쉘, 꼬깔콘 등이 있으며 빙과 주력 상품으로는 월드콘, 설레임, 옥동자, 찰떡아이스 등이 있습니다 합병 이후로는 돼지바, 구구, 아맛나, 국화빵 등의 빙과 제품 또한 판매하고 있습니다 그 외에도 베이커리류와 유지식품 및 육가공 등의 제품을 판매하고 있습니다(매출 실적)\xa02023년 1~12월 당사의 매출액은 3,300,752(백만)입니다 이 중 제품이 2,756,890(백만)으로 5%, 상품이 543,862(백만)으로 5%를 차지하고 있습니다 또한, 내수가 3,125,891(백만), 수출이 174,861(백만)으로 집계되었으며 총 판매 중량은 631,998(TON)입니다[종속회사]당사의 종속회사는 34개사이며, 이 중 \'기업공시작성기준\'상 주요종속회사에 속하는 회사는 모두 6개입니다 식품제조판매 회사로는 Chocolaterie Guylian NV, Lotte Rakhat JSC, Lotte India Co, Ltd, Lotte Confectionery RUS LLC,\xa0HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED로 5개사가 있으며, 투자업종의 Lotte Confectionery Holdings(Europe) BV 1개사가 있습니다2023년 1~12월 Chocolaterie Guylian NV의 총 매출액은 75,681(백만), Lotte Rakhat JSC는 269,714(백만), Lotte India Co, Ltd은 103,414(백만), Lotte Confectionery RUS LLC은 77,698(백만),\xa0HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED는 165,609(백만)으로 집계되었습니다 ㈜코리아세븐주식회사 코리아세븐(이하 "당사"라 함)은 1988년 법인 설립 후 미국 SouthLand Corporation과 기술도입 계약을 체결하여 \'7-Eleven\' 브랜드 및 편의점 사업을 영위하고 있습니다 \'7-Eleven\'은 1927년 미국 텍사스주 댈러스에서 태동한 세계 최초의 편의점 브랜드로, 현재 전 세계 20개국 8만 5천여 점포가 운영중인 글로벌 브랜드입니다 당사는 1999년 5월 15일을 기준일로 하여 주식회사 롯데리아로부터 글로벌 브랜드 7-Eleven 상호를 사용하는 편의점사업부문과 관련된 일체의 권리와 의무를 포괄적으로 양수하여 1999년 4월 1일 설립, 영업을 개시하였습니다 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도 등을 주요사업으로 영위하는 편의점부문과 금융/VAN사업 및 이와 관련되는 부수사업과 현금정산기 솔루션 사업 등을 영위하고 있는 금융사업부문이 있습니다 당사는 2000년 1월 1일자로 코오롱마트주식회사의 편의점업과 관련된 자산과 부채를 양수하였으며, 2010년 4월 20일에는 코리아리테일홀딩스 BV로부터 주식회사 바이더웨이의 지분 100%를 인수하였습니다 또한, 경영 효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화를 목적으로 2020년 1월 2일을 합병기일로 하여 ㈜바이더웨이 및 롯데피에스넷㈜을 합병 완료 하였으며 2022년 3월 29일 한국 미니스톱을 인수하였습니다 당사는 식품, 서비스 편의상품, 음료, 주류 등을 취급하여 고객들에게 제공하고 있으며 ATM기기, 현금정산기기 등을 각 지역에 설치 운영하고 있습니다 주요 생산설비로는 유통서비스업으로 당사가 직영으로 운영하기 위해 일부 보유하고 있는 토지와 건물이 있습니다 설비투자는 점포 오픈과 전산장비, 금융기기 투자 등이 이루어지고 있습니다 당사의 경영상 주요 계약사항은 당년 현재 7-Eleven International, LLC (미국법인)와 편의점 서비스를 제공하는 7-Eleven상표 및 이에 관련된 운영기술도입 계약을 체결하고 있습니다 동 계약에 따르면 당사는 판매와 관련된 순매출의 일정요율을 적용하여 기술사용료로 지급하도록 되어 있습니다', '사업의 개요 커패시터 사업부문\xa0모든 전기, 전자제품에 전기 흐름을 안정시키는 역할을 하는 콘덴서중 필름형 콘덴서의 핵심소재로 사용되는 커패시터 필름을 제조, 판매 합니다 커패시터 필름은 국내 유일, 세계3위 생산업체로서 - 친환경자동차(BEV, PEV, PHEV, FCEV) 등에 사용되는 DC- Link 커패시터 에 핵심소재로 향후 UAM(도심항공교통), 철도, 군사용, 소형항공기, 드론 등 전기를 동력으로 사용하는 모든 장치에 핵심 필름 - 친환경 발전(풍력, 태양력, 수력, 조력, 원자력, ESS)등 전기용품에 사용되 는 인버터에 사용되는 핵심필름 - 일반 전기 전자용품에 사용되는 콘덴서(필름형)의 핵심 필름 - 절연필름 - 이차전지 전극접착용, 도포마감용 테이프에 사용되는 필름(테스트완료) 으로서 향후 시장이 크게 성장할 수 있는 사업부문 입니다 BOPP 사업부문\xa0폴리프로필렌을 원료로 하여 T-DIE 공법으로 압출하여 종연신, 횡연신으로 2축연신한 제품을 제조, 판매 합니다 BOPP는 가공성과 대전성이 우수하고 인체에 무해하며 무독, 무취, 무미를 그 특징으로 합니다 OPP필름은 식품(스낵, 라면포장, 빵, 과일 채소 포장, 빙과류), 의류포장 담배포장등에 사용되는 필름입니다 특히,\xa0당사는 국내 최초로 BOPP필름을 생산하여 기술력, 생산력, 품질 및 판매면에서 국내 선두주자의 자리를 굳히고 있습니다 WRAP 사업부문폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 폴리올레핀등을 가공하여 식품포장, 공업용등에 사용하는 얇은 막으로 내수성, 기밀성과 밀착성이 좋은 플라스틱 필름입니다 당사에서 취급하는 품목은\xa0PVC 랩, PE랩,\xa0"PVC랩을 대체하기 위한 PO랩"등을 제조, 판매 합니다 팩사업부문 (19 구미공장 토지, 건물 매각, 20 생산중단)천연펄프로 만든 판지의 양면에 무균 폴리에틸렌으로 코팅을 한 원지로 주스나 우유 또는 청량음료를 담을 수 있는 포장용기를 제조, 판매하는 사업으로 당사에서 취급하는 품목은 우유팩을 제조하여 우유업계에 판매하고 있습니다 중공업 사업부문조선업체에서 수주한 선박에 대형 선박엔진 부품인 실린더 라이너와 가스리시브 스트롱백링등의 엔진 부품을 생산하여 납품하는 사업으로 자회사인 삼영중공업에서 제조, 납품하고 있습니다', '사업의 개요 1995년 FLEX제품을 생산한 이래 끊임없는 연구개발로 국내는 몰론, 전 세계 100여 개국에 고객을 확보하고 있는 수출기업이며, 특히 2001년부터는 세계 최초로 LAMINATING 공법을 이용하여 5M 광폭 FLEX 생산에 성공하여 기술력을 인정받아 세계 각국으로부터 호평을 받고 있습니다 2008년에는 음성공장으로 확장 이전하면서 대량 생산 시스템을 갖추고 친환경 제품의 생산으로 21세기 SIGN 문화를 선도하고 있습니다 당사의 매출액은 당기말 기준 70,700백만원입니다(연결기준) 매출 비중은 광고용 제품 7%, 기타 3% 구성되어 있으며, 당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으나 현재 당사 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다 당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다 Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있어 당사는 신제품 개발에 노력하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 영업의 개황(주)휠라홀딩스는 FILA 와 Acushnet 두 사업부문을 중심으로 회사를 운영하고 있습니다 FILA 부문의 경우 한국, 북미 및 말레이시아에서 FILA 브랜드 사업을 직접 전개하고 있으며, 종속회사 FILA Luxembourg Sarl이 소유한 FILA 글로벌 상표권을 토대로 그 외 지역에서 라이센스 사업을 영위하고 있습니다\nAcushnet 부문의 경우 골프 전문 브랜드인 'Titleist'를 포함, 'FootJoy', 'Pinnacle', 'Vokey', 'PG Golf', 'KJUS', 'Links&Kings', 'Club Glove' 등 골프와 관련된 여러 브랜드 사업을 영위하고 있습니다나 산업분석(요약)[FILA 부문]2022년 FILA 그룹 5개년 중장기 글로벌 전략 '위닝 투게더(WINNING TOGETHER)'아래 장기적인 호흡으로 프리미엄 라이프 스타일 스포츠 브랜드를 지향하며 브랜드 턴어라운드 전략을 수행하고 있습니다 당사는 업계를 선도하는 다양한 국내외 파트너와의 협업하며 신선하고 개성 넘치는 패션으로 소비자에게 한걸음 다가서고 있습니다 글로벌 경기 둔화로 인한 소비심리 위축 등 비우호적인 영업 환경에도 불구하고, 다각화된 브랜드 비즈니스 포트폴리오로 수익을 뒷받침하고 있습니다 당사는 휠라 5개년 전략 '위닝 투게더(WINNING TOGETHER)'를 바탕으로 브랜드의 고유한 헤리티지를 활용하여 글로벌 역량을 강화하고, 브랜드 가치 재확립, 소비자 중심, 지속가능경영을 이루는 라이프스타일 스포츠 브랜드로 자리매김할 것이라 기대하고 있습니다[Acushnet 부문]COVID-19 팬데믹 기간 동안(2020~2022년) 골프는 소규모 야외 레저로 각광 받으며 전 세계 골프 시장이 크게 증가하였으며, 이후 꾸준한 성장을 보이고 있습니다내셔널 골프 파운데이션(National Golf Foundation, NGF)에 따른 2023년 미국 골프 참여 인구는 약 4,500만 명으로, 전년대비 390만명(+5%) 증가하였으며, 이는 대부분 높은 접근성과 편의성을 갖춘 Off-course(실내 골프장 등) 채널에 젊은 소비자가 유입되었기 때문입니다 골프 데이터테크(Golf Datatech)에 따른 2023년 미국 장비류(골프공, 골프 클럽 등) 소매 판매는 전년동기 대비 4% 증가하였습니다서울대학교 스포츠산업연구센터 유원골프재단이 발간한 한국 골프산업백서 2022에 따르면, 2022년 한국 골프시장 규모는 20조 6,690억원으로 추산됩니다 이 중 라운드, 경기 참가, 골프 연습장 및 스크린골프장 등의 본원시장은 8조 3,556억원으로 전체 골프시장의 4%를 차지하며, 용품, 관광, 스폰서십 등 파생상품 시장은 9조 9,365억원으로 전체 골프시장의 6%를 차지합니다2023년 Acushnet 부문은 Titleist 골프공 신제품 'Pro V1', 'Pro V1x', 골프 클럽 신제품 'TSR', 'T-Series' 등 인기 제품의 신형 모델을 출시하고, 시장 내 경쟁력을 지속적으로 다질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다다 매출당사의 주요 사업부문에서 기록한 금년도 매출은 하기 표를 참조하시기 바랍니다 (단위 : 백만원)\n구 분\n매출유형\n제 34 기\n제 33 기\nFILA 부문\nFILA\n438,634\n663,272\nFILA 키즈\n52,741\n91,383\nFILA 언더웨어\n50,703\n63,965\nFILA 골프\n8,787\n11,581\n기타\n346,283\n458,388\nFILA 부문 계\n897,147\n1,288,589\nAcushnet 부문\nTitleist 부문\n2,253,698\n2,063,200\nFootJoy 부문\n778,604\n798,361\n기타\n77,179\n71,600\nAcushnet 부문 계\n3,109,481\n2,933,161\n조정 및 제거\n0\n0\n연결매출 계\n4,006,627\n4,221,750", '사업의 개요\n당사는 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하고 있으며, 사업 내용에는 연결재무제표 작성 대상인 종속회사 (주)티지360테크놀로지에 대한 사업의 내용을 포함하여 작성하였습니다 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사는 온라인, 모바일 광고 플랫폼서비스 및 빅데이터분석서비스 사업부문으로 구성되어 있습니다 <사업부문의 구분>\n[ 현재]\n구 분\n주요회사명\n주요사업\nDSP사업\n(주)와이더플래닛\n온라인, 모바일 광고 플랫폼서비스\nDMP사업\n(주)티지360테크놀로지스\n빅데이터분석서비스\n- 사업부문별 매출사항은 III 재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다\n당사의 사업모델은 "단순 통계기술을 이용해 개발된 광고플랫폼 및 노동집약적인 광고운영 체계에 의존하는 현재의 마케팅/광고 대행 서비스"를 대체하는, "빅데이터분석 및 인공지능에 기반한 자동화된 프로그래매틱 마케팅 서비스플랫폼"을 기업(광고주)에게 제공하고 마케팅과 광고 성과에(사용자 반응 기준) 기준하여 수익을 창출하는 것이며 사업부분에 대한 상세한 사항은 동 보고서의 \'II 사업의 내용 > 기타 참고사항\'을 참고하시기 바랍니다종속기업의 매출액 및 손익현황등은 III 재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석중 종속기업의 현황부분을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요 업계의 현황 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다 회사 현황 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 하는 지주회사로써 보고서 작성 기준일 현재 (주) 비츠로셀, (주) 비츠로이엠, (주) 비츠로넥스텍, (주) 비츠로이에스, (주) 비츠로밀텍 등을 자회사를 두고 있습니다\n□ 주요자회사 및 주요종속회사 전력산업 - 해당회사 : 비츠로이엠, 비츠로이에스가 산업의 특성전력기기의 범위는 전기에너지의 생산·수송·변환·사용에 필요한 전기기기 중 가정용 전기기기와 조명기기를 제외한 회전기기(발전기,전동기)와 정지기기(변압기,차단기), 전선 및 기타 전기기기와 관련한 부품·소재부문을 포함하는 통상적인 전기기기를 말하며, 주 수요처는 전력사업자 및 산업체입니다전력기기 산업의 특성은 국민경제상 필수 에너지인 전력공급에 필요한 각종장비·기기를 생산하는 국가기간산업으로 다품종·소량 주문생산위주의 생산구조로 전반적인 경기변동에 민감하고, 전력공급망은 그 특성상 부분적인 고장에도 막대한 피해가 발생하므로 제품의 안전성과 신뢰성의 확보가 중요합니다선진국이 기술을 선도하고, 후발국의 추격이 어려운 산업으로 제품의 수명이 길어(약15년~20년) 기술변화의 속도가 느리고, 또한 초기 설비투자액이 크며, 설계·제작에 긴 시간이 소요되어 투자자금의 회수기간이 긴 특성이 있습니다나 산업의 성장성① 국내전력시장- 전력통계지표종합\n구분\n단위\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n판매전력량\nGWH\n507,746\n526,149\n520,499\n509,270\n533,431\n547,933\n수요성장률\n%\n2\n6\n(\n(\n7\n7\n1인당전력소비량\nkWh/人\n9,869\n10,195\n10,039\n9,826\n10,330\n10,652\n고객호수\n1,000호\n22,858\n23,331\n23,860\n24,198\n24,523\n24,866\n(자료:2022년 KEPCO in brief)- 송변전설비 현황 변동 추이\n구분\n단위\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n송전설비\nC-KM\n33,955\n34,155\n34,440\n34,665\n34,923\n35,451\n변전설비\nMVA\n311,869\n316,661\n326,329\n336,926\n344,286\n347,426\n변전소수\n개\n839\n850\n864\n877\n892\n895\n배전선로\nC-KM\n483,467\n493,331\n504,402\n514,779\n532,348\n535,242\n(자료:2022년 KEPCO in brief)우리나라 전력산업은 국가경제의 급속한 발전에 따라 높은 성장세를 보여왔습니다 1961년 3사 통합시와 비교하면 고객호수는 79만호에서 2,487만호(2022년 기준)로, 호당 사용량은1,492kWh에서 22,065kWh(2022년기준)로 성장했으며, 전력판매량은 1,189GWh에서 547,933GWh(2022년 기준)로 461배의 폭발적인 성장을 이루었습니다 최근들어 디지털 기기 사용의 증가로 판매전력량, 1인당 전력소비량이 지속적으로 증가하고 있으며 2022년말 현재 발전소에서 생산된 전력을 변전소까지 수송하는 송전선로는 1980년 대비 8배, 변전설비는 2배가 증가하였습니다 이와같이 전력수요증가 요인 및 발전설비의 증가로 인해 국내전력산업은 성장을 지속하여 왔습니다\nIEA의 World Energy Outlook 2022 발표자료에 따르면 세계 에너지 수요는 2030년까지 매년 1%씩 증가할 것으로 예상하고 있으며, 전체 GDP 1,000 USD 당 1차 에너지 사용량(GJ)을 나타내는 에너지 집약도는 2030년까지 매년 4%씩 개선될 것으로 전망하는 등 전세계 적으로도 디지털 기기, 전기차 보급의 증가에 따라 에너지 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다 또한 2050년 탄소중립 시나리오에 따라 전기의 발전과 공급이 신재생, 분산전원 등으로 변화하고 있고 이와 더불어 전력기술과 디지털기술의 융복합 가속화되고 있어 친환경, DC, Smart, Safety 전력기기의 필요성이 커지고 있습니다 동사도 이러한 변화에 대비하여 관련 제품 및 기술의 개발과 시장개척을 위해 노력하고 있습니다다 경기변동의 특성전력기기는 전력 및 여타산업의 설비투자와 경기변동의 영향에 민감하여 발전, 송·배전, 배전설비, 각종산업설비의 신설·증설·교체 수요에 좌우되는 분야로써 건설/설비투자의 선행지표에 의하여 내수경기가 결정되며, 국가주도의 사회간접자본 투자에 당해연도 경기가 종속되어 나타나지며, 계절적으로 전력수요가 증가하는 여름철을 성수기, 감소하는 겨울철을 비수기로 구분할 수 있습니다 라 경쟁상황① 경쟁 특성 및 요인전력기기 시장은 초고압, 고압, 저압기기로 구분되며, 초고압/고압일부시장은 송전/배전 선로의 한전독점체계로 연간/수시 입찰체계로 구성되어 있습니다 반면, 고압 및 저압시장은 공공부문과 민간수요부문으로 구분되며, 공공부문 입찰은 단체수의계약체계에서 경쟁입찰체계로 변환이 되었고 민간수요부문은 특약점판매 및 직접판매로 경쟁체계를 유지하고 있습니다 다수 경쟁 체계변화로 고품질 저가격 제품의 수요가 증대되고 있으며, 브랜드력이 높은 제품이 시장을 선도하고 있습니다② 시장 진입시장은 전력기기 제품의 특성상 불량품에 의한 사고가 타산업 및 국민생활에 직접적으로 미치는 파급효과가 매우 큰 제품으로 고도의 신뢰도 및 품질 안정성이 요구되는기술집약적 산업으로 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간 검증이 필요하며, 각종 규격 취득이 선행되어야 합니다 또한 기술변화 속도가 느리고, 제품의 Life Cycle이 평균20년 이상으로 기술활용 기간이 비교적 장기인 반면, 단기간에 기술확보가 어려운 분야입니다 현재 세계적인 통용규격은 국가별로 상이하나, 크게 IEC, CE, UL, CCC, KEMA, KS등이 있습니다마 자원 조달상의 특성자본재 성격의 제품 특성상 중량물로 기술력이 바탕이 된 소재의 조달이 필요하며 이로 인해 R&D 및 협력업체와의 품질유지력이 요구됩니다 또한 유가상승 및 개발도상국등의 경제성장으로 인한 주요 원자재인 동등의 수요증가로 인해 국제적 원재료 가격이 부담으로 작용할 수 있으며, 다품종 소량 생산으로 원자재 조달에 어려움이 있을 수 있습니다바 환경 및 규격 규제고도의 안정성을 필요로 하는 산업으로 각국은 자국 산업보호를 위하여 각종 규제 및규격을 제정하고 있으며, 수출을 위하여 각 국가의 규격획득을 필요로 하고 있습니다 또한 교토기후협약에서 체결한 온실가스인 6불화유황(SF의 사용억제로 인하여 기존의 가스를 이용한 전력기기 수요는 감소하고 있으며, 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있습니다 특수사업- 해당회사 : 비츠로넥스텍가 산업의 특성우주항공산업은 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 및 관련 소재류를 생산·제조·가공·조립·개조 또는 수리하는 것을 포함하되 항공법에 의한 항공기의 정비·수리·개조등 항공기 사용자가 그 운항상의 필요로 행하는 작업을 제외한 것입니다 우주항공산업은 현대 모든 산업기술의 총아로 불릴만큼 다양한 산업기술을 사용하고 있는 대표적인 기술집약적장치 산업이며 대규모 투자와 이에 따른 막대한 위험도가 뒤따르는 규모성 사업으로 볼 수 있습니다 특히 항공우주산업에 소요되는 산업기술은 진보적 혁신성과 보수적인 안전성을 모두 갖추어야 하는 고난도 기술들이 대부분이며, 개발과 제작에는 고도로 숙련된 경험 인력이 대규모로 요구되는 고용촉발형산업으로 생산후 판매방식이 아닌 수주 후 개발생산방식을 따르고 있습니다나 산업의 성장성* 국내 우주산업 시장규모 (단위:백만원)\n구분\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n산업체(매출현황)\n3,393,099\n3,290,795\n3,260,974\n2,781,758\n2,569,713\n연구기관(예산현황)\n783,704\n644,945\n633,691\n637,256\n621,099\n대학(연구비현황)\n42,183\n49,564\n47,216\n34,706\n33,529\n합계\n4,218,986\n3,985,304\n3,941,881\n3,453,720\n3,224,341\n(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-* 국내 우주산업분야의 투자현황(2022년) (단위:백만원,%)\n구분\n기업\n연구기관\n대학\n전체\n금액\n비율\n금액\n비율\n금액\n비율\n금액\n비율\n설비투자\n205,826\n100\n57,726\n100\n1,264\n100\n264,816\n100\nR&D\n150,522\n1\n28,848\n50\n1,114\n1\n180,484\n2\n교육훈련\n54,634\n5\n28,804\n9\n86\n8\n83,524\n5\n기타\n670\n3\n74\n1\n64\n1\n808\n3\n(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-* 세계 우주산업 시장규모\n구분\n단위\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n매출액\n십억 달러\n348 360 366 371 386 증가율\n%\n6 4 7 4 0 (자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-현재 세계 우주항공산업 시장은 전체 제조업 시장에서의 비중은 적어도 제품 단위별 시장규모를 따지면 가장 큰 고부가가치 창출이 가능한 부문으로 주목받고 있습니다일본 항공우주공업회가 조사한 바에 따르면 중량1톤당 제품가격이 자동차의 3만달러에 비해 여객기는 81만달러, 통신위성은 874만달러로 항공우주제품은 타산업제품에 비교할 수 없는 고부가가치 제품입니다미국과 유럽등 선진국들이 점유하고 있는 우주항공시장에 중국과 일본도 적극적으로 나서고 있으며 우주과학기술이 발전함에 따라 우주개발과정에서 나온 신기술을 응용해 첨단의료기술과 다양한 신소재제품등 우주관련 산업도 함께 발전하고 있고, 우주환경을 이용한 신소재, 신의약품개발은 미래 신산업의 원천이 될 것으로 전망하고 있습니다 또한 향후 통신, 방송위성 수요 증가, 위성이용분야 확대등으로 우주산업의 지속적인 발전이 예상되고 있습니다 다 경기변동의 특성우주항공산업은 경기변동의 영향을 거의 받지 않으나 모든사업이 자국정부의 주도하에 진행되기 때문에 자국 정부의 우주산업정책등의 많은 영향을 받습니다라 경쟁상황① 경쟁 특성 및 요인우주사업의 경우 정부지원에 의한 R&D성격이 강하기 때문에 기업의 주도적 참여가 어렵다는 특성이 있으며, 이 특성 때문에 모든 사업은 정부연구소인 한국항공우주연구원 중심으로 사업이 진행되고 있으며 일부 기업이 이에 참여하는 형태입니다 따라서 기업 간 경쟁적이라기보다는 상호보완적 형태를 많이 이루고 있습니다 즉 R&D사업을 효과적으로 추진하고, 선진기술을 빠른시간에 흡수하기 위한 방안의 하나로 거의 전 부문에서 전략적 제휴가 활용되고 있습니다 ② 시장 진입개발주기가 길고 자본 및 기술측면의 진입장벽이 높습니다 즉 막대한 연구개발비가 소요되고 매출액에서 차지하는 연구개발비의 비중이 높은 산업의 특성 때문에 그에 상응하는 투자위험도도 높고 또한 수요자의 범위가 한정되어 있고 제품도 표준화되어 있지 않아 수요자의 요구나 임무특성에 따라 변화되는 부분이 많기 때문에 시장진입에 어려움이 따릅니다마 자원 조달상의 특성우주항공산업에 사용되는 부품 및 소재는 티타늄 합금, 초고강도 합금, 복합재료, 알루미늄 합금등이 주로 사용되고 있으며, 고온 및 저온, 고진공등의 운전조건으로 인하여 소재의 내구성 및 내열성이 탁월해야 하고 신뢰성등을 갖춰야 합니다 이런 특성으로 산업 전반에 걸쳐 전략적 제휴를 통하여 품질 및 신뢰성이 향상된 부품소재개발을 진행되고 있으며, 소재개발과 더불어 소재를 가공할 수 있는 공정개발도 동시에진행되고 있습니다 바 환경 및 규격 규제우주항공산업에서는 품질과 신뢰성이 중요한 요소로 작용되어 품질경영시스템이 무엇보다도 중요한 역할을 합니다 따라서 우주항공업계에서는 다음과 같은 규격을 정립함으로써 품질개선을 위해 노력하고 있습니다 당사는 AS/EN 9100 인증을 취득하였습니다 ·AS/EN 9100 : 우주항공 제품의 설계 및 제조를 위한 품질 경영 시스템 요구사항 ·AS/EN 9110 : 정비 및 유지보수 전문업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항 ·AS/EN 9120 : 우주항공 부품 조달 업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항사 기타사업 ① 고온 플라즈마 시스템방전현상을 이용하여 토치내부에 플라즈마를 발생시켜 이를 사용가능 하도록 설계/제작/구축한 시스템을 말하며 산업 및 방사성 폐기물의 열처리의 환경분야와 나노 재료개발등의 신소재분야등에 적용 가능합니다\xa0② 가속기사업빛은 자연의 신비를 밝히는 과학의 가장 중요한 도구이며, 먼 은하계로부터 세포, 분자, 원자의 세계까지 즉, 우주를 볼 수 있는 열쇠 입니다 이러한 빛은 과학적으로 말해서 질량이 없는 입자의 흐름으로 보는 입자와 동시에 공간을 통해 전파하는 전자파의 이중성을 가집니다 이와 관련하여 양성자, 전자, 중이온 등 전하를 띤 입자를 가속, 충돌시켜 전기장을 일정하게 걸어 입자의 빛의 속도까지 가속시키는 가속기는 물질의 정적구조 분석 및 동적 현상 신시간 관측과, 암치료 및 치료기술 연구, 희귀동위원소 생성 등에 활용이 됩니다\xa0③ 핵융합 사업별들의 중심은 1억도 이상의 초고온 플라즈마 상태인데, 이러한 상태에서는 수소와 같은 가벼운 원자핵들이 융합해 무거운 헬륨 원자핵으로 바뀌는 핵융합 반응이 일어납니다 이 융합과정에서 나타나는 질량감소가 엄청난 양의 에너지로 방출되는데 이를 '핵융합에너지'라고 합니다 현재 한국은 세계최초 초전도 핵융합장치인 KSTAR프로젝트를 진행하고 있으며, 당사는 초고온의 플라즈마로부터 토카막 내부의 장치를보호하는 PFC 제작등을 수행하고 있습니다 전지산업- 해당회사 : 비츠로셀, 비츠로밀텍\n가 전지산업의 개요 최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다\n이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 5V급의 알카라인 전지에서 0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다 나 리튬일차전지 산업의 개요 ① 리튬전지의 특성 리튬은 주기율표 상에서 수소, 헬륨 다음에 위치하는 원자 번호 3번의 금속으로서, 지구상에 존재하는 금속 가운데 가장 가벼운 금속입니다 이런 이유로 인하여 전지에 사용할 때 3,861mAh/g, 2,062mAh/l 의 전하량을 갖게 되므로, 고용량의 전지로서 오래 전부터 관심의 대상이었습니다 반면, 리튬은 수분과 반응하여 수소가스를 발생하면서 급격한 반응을 하므로, 취급이 어려워서 상대습도 1% 미만의 Dry room에서 전지를 제조해야 합니다 ② 리튬일차전지의 분류 리튬일차전지의 기술적 분류\n* Lithium Sulphur Dioxide (Li-SO Primary\n* Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl Primary\n* Lithium Manganese Dioxide (Li-MnO Primary\n* Lithium Polycarbon Monofuride (Li-CFx) Primary\n* Lithium Ion (Li-Ion) Secondary\n* Lithium-Ion Polymer (Li-Ion Polymer) Secondary (technological assessment) 이러한 리튬 일차 전지는 리튬 금속의 특징 때문에 리튬을 전지에 사용하였을 경우, 다음과 같은 전지 특성을 갖게 됩니다\n특 성 내 용 고전압 및 방전 리튬일차전지는 일반전지에 비해 2배 이상 높은 0V ~ 6V의 전압을 가지고 있으며, 전압 평탄도가 우수합니다 고에너지 밀도 리튬일차전지는 호환 가능한 전지들 중에서 에너지 밀도가 가장 높습니다 광범위한 온도 대역 리튬일차전지는 -55℃~85℃ 의 넓은 온도범위에서 작동이 가능합니다 장기 저장 능력 리튬일차전지는 일반적 조건에서의 자가 방전율이 연간 2% 미만이므로 장기간 저장 후에도 사용 가능합니다 다 리튬일차전지산업의 발전 과정 리튬전지는 경량이면서 고전압이 얻어지는 리튬을 음극으로 사용하므로 고에너지밀도를 얻을 수 있기 때문에 1960년 초부터 미국을 중심으로 활발한 연구가 이루어졌습니다 그리고 이러한 리륨일차전지들 가운데 Li/SOCl₂ (리튬염화티오닐 전지), Li/SO2(리튬이산화황전지), Li/MnO2(리튬망간전지) 그리고 Li/CFx (리튬플루오르 화흑연전지)등이 상용화가 이루어져 있습니다\n리튬일차전지는 기존의 일차전지인 알카라인이나 망간전지에 비해 7~8배 이상의 에너지밀도와 장기저장, 넓은온도(-55C~+85C) 범위에서 사용 가능한 특성 등을 가지고 있어 2차 대전부터 군용에서 사용되어지기 시작했으며, 1980년대부터는 상업용 장비의 휴대용화, 디지털화 등에 의해 장비와 전지의 소형화, 경량화 등이 요구됨에 따라 리튬일차전지의 사용이 시작되었습니다 리튬일차전지는 기존의 망간, 알카라인일차전지의 특성(제한된 사용온도, 높은 자가방전율, 낮은 에너지밀도)에 의해 사용이 제한적이었던 시장에서 (군용통신장비, Meter, Security Alarm 등) 사용되어지기 시작했습니다 라 리튬일차전지산업의 특성\n① 부품소재산업의 특성 리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다\n한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다\n위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다 ② 기술집약적 장치산업의 특성 리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다\n한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다\n이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다 ③ 조립산업의 특성 리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다\n마 국가 경제에서의 중요성\n① 국방 통신장비 및 최첨단 무기체계의 핵심 부품으로 사용 리튬일차전지는 국방 통신장비 및 최첨단 무기체계 핵심부품으로 사용되어집니다 특히, 당사의 주력 생산 제품인 Li/SOCl₂(리튬염화티오닐전지)는 군용장비(무전기, 어뢰 등)의 주전원이며, 비축형전지(리저브(Reserve)전지, 앰플(Ampoule)전지 등)는 최첨단 미사일, 폭탄 등의 주전원으로 사용되어지고 있습니다 또한 당사는 군용으로 사용되어지는 Li/SOCl₂(리튬염화티오닐전지)의 Spiral type과 비축형전지의 유일한 양산업체인 바, 군용 일차전지 분야에서 국가 차원의 중요한 지위를 점하고 있습니다 향후 국방 전력의 선진화 일환으로 국방 무기 체계의 첨단화 등 국방 정책의 진행이 가속화될 것으로 예상되는 바, 당사의 지속적인 연구개발 등 기업적 노력은 국방 산업의 발전에 일조할 것으로 예상됩니다 ② 조립산업으로 100여개 부품업체와 공동성장 리튬일차전지산업은 조립산업의 특성을 가지고 있는 바, 전지 조립시 100여 개의 부품이 필요하며, 원자재의 원활한 수급을 위해 관련 부품업체의 존재 및 상호 신뢰의 기반 구축이 필요합니다 따라서, 리튬일차전지산업의 성장은 100여개의 관련 부품을 생산하는 부품업체와의 공동 성장을 유도할 수 있어, 고용 창출 등 국가 경제에 이바지하는 효과를 낳고 있습니다\n당사의경우, 리튬, 니켈등 원료성 물질을 제외한 부품원자재의 대부분을 내자를 통해하고 있는데, 이는 당사 제품 품질의 민감성을 고려한 안정적이고 신뢰성을 기반으로둔 국내 공급업체 구축이 가능했기 때문입니다 당사는 지속적인 품질ㆍ기술지도 및 합리적인 단가산정 등을 통해 원자재 공급업체와 장기적인 신뢰관계를 유지하고 있으며, 이는 당사 성장과 더불어 관련 공급업체의 공동 성장을 유도하고 있어, 국가경제 발전에 일조하고 있습니다\n바 산업의 성장성 에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 시장은 2023년까지 연평균 5% 이상 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 85% 이상을 차지하고 있으며, 2018년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 9,416억원, Li/MnO2 시장은 약 1조1,565억원의 시장이 형성되어 있어, 2023년 기준으로는 약 1조2,212억원, 1조5,000억원 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2023년까지 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로서 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다(표1,2,3 참조) 전세계 리튬일차전지 매출현황 및 전망\n유형별 전세계 리튬일차전지 매출비중\n유형별 전세계 리튬일차전지 매출현황 및 비중\n사 경기변동에 따른 특성 당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다\n① 군수용 전지 군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다 ② 민수(산업)용 전지 당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다 또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다\n이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다 사업부문별 시장여건 및 영업개황 영업개황\n가 전력부문당사는 1955년 창사 이래 지속적인 투자와 노력을 거듭하여 전력기기 국산화를 이루고 독자적인 기술의 확보를 통해 전력기기 중견기업으로 성장해 왔으며, 이를 통해 제2의 도약기로 해외시장진출을 위한 영업역량 강화를 추진하고 있습니다 이러한 기술력을 바탕으로 진공인터럽터(VI)를 독자개발하여 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC과 더불어 중소기업에서는 유일하게 생산하고 있으며 이를 여러 고압제품들에 적용해 제작, 판매하고 있습니다 또한 04년 개발에 성공한 저압기기제품이 각종 규격 및 인증시험에 통과하면서 전력기기제품의 수직화를 이루었으며 이를 통해 보다 공격적인 영업활동을 통하여 해외시장개척과 내수시장의 영업력 강화를 이루어 지속적인 성장을 이룰것으로 예측하고 있습니다나 특수부문우주항공분야에서 국내최초로 액체로켓 연소기개발과 제작에 성공하였으며, 이를 바탕으로 십여년간 국내액체로켓개발과 제작분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다 02년 한국최초의 액체로켓인 KSR-Ⅲ의 엔진조립체를 제작하였으며, 현재는 2022년 순수국내기술로 발사예정인 KSLV-Ⅱ에 적용예정인 75톤급연소기, 터보펌프, 가스발생기, 극저온배관을 제작하고 있습니다 이외에도 플라즈마기술을 이용하여 산업전반에 발생되는 독성폐액을 처리하는 폐액처리사업과 플라즈마기술을 이용하여 핵융합반응을 일으켜 핵융합에너지를 얻는 KSTAR프로젝트사업에 참여하고있습니다 이처럼 플라즈마기술을 통하여 우주산업 및 친환경산업외 대체에너지산업에도 진출함으로써 급변하는 시장상황에서도 지속적인 연구개발과 미래지향적인 사업분야의 진출을 통하여 성장기반을 굳건히 하고 있습니다다 전지부문\n리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다목표시장은 Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장으로 시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장입니다 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세로 빠른 납기와 가격경쟁력 기술대응력으로 지속적인 성장을 이루고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 자회사의 사업을 전력부문, 특수부문, 전지부문으로 나누어 공시를 진행하고있습니다\n가 시장점유율 ① 전력부문 (단위 : 억원,%)\n업체명\n사업부\n2023년도\n2022년도\n2021년도\n매출액\n점유율\n매출액\n점유율\n매출액\n점유율\nHD현대일렉트릭\n전기전자\n22,932\n39%\n18,298\n12%\n18,060\n30%\n효성중공업\n중공업사업부\n25,763\n53%\n19,881\n38%\n17,944\n10%\nLS ELECTRIC\n전력사업부\n36,612\n54%\n26,683\n09%\n20,213\n80%\n비츠로이엠,이에스\n전력사업부\n1,201\n33%\n1,620\n31%\n1,490\n20%\n기타\n전력부분\n3,794\n20%\n3,579\n11%\n3,465\n60%\n주당사추정치임(대부분의 경쟁업체가 다품종 소량 생산방식으로 취급품목이 다양하여 추정치 산정에 어려움이 있음)주각 해당회사의 사업보고서 참조주기타-중소기업(보성파워텍,이화전기공업,제룡전기,광명전기,선도전기-사업보고서의 전력산업부문만 발췌) ② 전지부문\n당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다 SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다 Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다\nmarket share\n다 시장의 특성\n① 전력부문전력기기는 한전 및 대리점, 직접판매시장을 형성하고 있으며, 산업재로 최종소비자에게 인도시에 대부분 한국안전공사의 인증을 필요로 하는 규격시장입니다 현재는환경규제로 가스제품의 쇠퇴 및 대체품이 개발되고 있으며, 전력과 통신융합의 전력IT신시장의 형태로 변화중이며 향후 고부가가치의 사업으로 변화할 가능성이 있는 시장입니다② 특수부문특수사업의 시장은 고도의 기술집약적인 시장으로 대규모투자 및 다년간의 기술축적이 필요로 하는 시장입니다 그에 따라 가격보다는 요구기술대응력이 핵심요소로 볼수 있는 고부가가치 시장입니다 특수사업시장은 주로 Project성 수주계약으로 이루어지고, 소비자는 정부산하기관이 주를 이룹니다③ 전지부문 ㄱ. 부품소재산업의 특성\n리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다 한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다 위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다 ㄴ. 기술집약적 장치산업의 특성\n리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다 한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다 이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다 ㄷ. 조립산업의 특성\n리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다ㄹ. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다\nㅁ. 조직도\n<전력부문>\n전력부문 조직도\n<특수부문>\n특수부문 조직도\n<전지부문>\n전지부문 조직도", '사업의 개요\n당사는 2009년 9월에 설립된 바이오 벤처회사로서 신약개발에 있어 가장 중요한 요소인 3차원 단백질구조 및 유전체 빅데이터를 처리하는 기술 기반의 AI 신약 플랫폼 개발 서비스 및 자체 신약파이프라인 개발을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 특히 2014년에 한국전자통신연구원(ETRI)의 슈퍼컴퓨팅기술 출자, 차세대 맞춤의료 유전체 사업단 위탁연구 및 국제암컨소시엄 전장 암유전체분석 프로젝트 참여를 통해 플랫폼 서비스 개발의 초석이 되는 슈퍼컴퓨팅 및 빅데이터 인프라를 경험했습니다 당사의 주요 서비스는 고객을 대상으로 직접 서비스하는 플랫폼 기술인 AI 신약 플랫폼 서비스와 유전체 빅데이터 플랫폼이 있습니다 AI 신약 플랫폼 서비스는 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스, DeepMatcher®선도물질 최적화 서비스와 개인 맞춤 신생항원 발굴 서비스 (NEO-ARS®)를 포함하고 있습니다 현재 AI 신약 플랫폼 서비스 중 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스(DeepMatcher-Hit)에 대해 클라우드 서비스(STB CLOUD)를 국내외에 론칭하였으며, 추가로 DeepMatcher®선도물질 최적화 서비스와 개인 맞춤 신생항원 스크리닝 서비스 (NEO-ARS®)도 클라우드 서비스 탑재를 준비하고 있습니다\xa0당기 중 완공된 AI슈퍼컴센터(ABS센터, AI Bio Supercom Center)에 클라우드 컴퓨팅 인프라를 추가 확충할 예정입니다\xa0유전체 빅데이터 플랫폼은 유전체 정밀의료 서비스(NGS-ARS®)를 포함하고 있으며 현재 국내 대학병원에 서비스를 제공함으로써 매출이 발생하고 있습니다 또한 상기 플랫폼 유지보수 및 업데이트를 담당하는 개발팀을 운영하고 있고, 플랫폼을 활용한 자체 신약파이프라인(합성신약, 약물재창출, 신생항원 및 백신신약 개발 및 기술사업화 팀도 운영하고 있습니다 위와 관련 연구개발은 당사의 2개 기업부설연구소(포스트오믹스연구소, 인실리코 임상연구소)를 중심으로 진행됩니다 당사는 앞으로도 다년간 축적해 온 IT 슈퍼컴퓨팅, 유전체 빅데이터 및 인실리코 3차원 단백질 기술을 접목한 당사 고유의 AI 플랫폼을 기반으로 기존 신약개발 프로세스에 혁신을 불러일으킬 수 있는 새로운 패러다임 치료제 개발 및 플랫폼 서비스에 집중할 것입니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용당사는 커넥터부문, 오토모티브부문, 하네스부문, 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다 커넥터 부문으로는 휴대폰용, 가전과 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다 오토모티므부문은 경기도 화성공장, 하네스부문은 베트남, 경기도안양에 사업장을 두고 있으며,재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다\n커넥터(Connector)란 전자제품 내에서 사용되는 서로 다른 기능을 가진 두 개의 전자부품을 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품입니다 즉 전자부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드를 연결하여 하나의기능으로 통합시키는 역할을 하는 부품입니다 커넥터의 기능은 회로 안에서 두 전도체를 이어주는 부품으로 이는 한 전도체에서 다른 전도체로 전류가 흐르게 함으로써 회로 고유의 역할을 하게 해 주는 것입니다\n커넥터에 케이블을 접속하는 것과 인쇄회로기판(PCB)에 직접 삽입하는 것 등 연결 방법에 따라 여러 종류가 있습니다 소켓(SOCKET)커넥터와 플러그(PLUG) 커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수도 있습니다 일반적으로 콘택트(단자), 단자 보호 및 옆 단자와의 쇼트를 방지하는 절연물, 그리고 외장(SHELL)으로 구성됩니다\n아래와 같이 커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다 휴대폰과 같은통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다 커넥터의 응용분야별 분류\n구 분\n분 야\n정보통신기기\n휴대폰, 태블릿, 노트북 등\n디스플레이\nTV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등\n컴퓨터 및 주변 장치\nHDD, ODD, 서버 등\n자동차\n전장부품 등\n군수산업\n탱크, 무전기 등\n의료\n의료 기기 등\n기타\n산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치\n나 산업의 특성과 전망 커넥터 산업의 특성커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다 전자기기의 발달에따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다 ㅇ 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여주고 있습니다< 세트 주요 동향과 커넥터의 진화>\n변화항목\n전자기기(세트)동향\n커넥터의 진화\n기능\n다기능, 고기능\n고속화, 시리얼 전송\n네트워크화\n5G네트워크, IOT\n저속전송 → 고속전송\n형태\n소형화, 박형화,유연화\n협피치화, 저배화\n중량\n경량화\n소형화, 저배화\n환경대응\n환경 부하 저감\n재료, 마무리 공정 개선\n에너지 절약\n소비 전력 저감\n저손실 재료, 마무리 공정개선 [출처: 당사 내부 자료]\nㅇ 기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼 커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가 경제에미치는 영향이중요하다고 볼 수 있습니다 산업의 성장 및 전망(가) 휴대폰사업휴대폰 시장은 고성능화 및 복합화에 힘입어 지속적으로 성장해왔지만, 성숙기에 접어들었고 신흥시장의 보급 비중도 정체기에 있어, 공급 업체들 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다 지난 해 지정학적 불안 지속, 인플레이션 불확실성 등 경제적인 불확실성이 소비심리에 영향을 미치며 수요가 급감하였습니다 2023년 스마트폰 출하량은 약11억6천만대로 전년대비 5% 감소한 것으로 집계되고 있지만 2024년은 온디바이스 AI접목과 돌아온 교체주기로 8% 증가한 12억대 수준의 출하량을 보일 것으로 전망하고 있습니다(IDC분석)\n(나) 디스플레이 및 가전사업- 디스플레이디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV에 적용되는 사업으로 당사가 2011년 첫사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다업계는 2024년 TV시장 수요 개선을 내다보고 있습니다 옴디아에 따르면 프리미엄TV의보급 확대, 스마트홈 시스템의 적용 등으로 출하량 기준 600만대의 신규 수요가 일어날 것으로 예측하고 있습니다- 가전제품산업연구원 자료에 따르면 지난해 가전산업은 상반기에는 전년 동기대비 2% 감소했으나, 하반기에는 프리미엄 제품 중심의 수요 회복으로 증가 전환한 것으로 나타났습니다 다양한 플랫폼에서 제품간 연결 및 보안 확보가 가능한 스마트홈 시스템 가전의 보급률이 확대됨에 따라 가전제품 교체 수요를 불러일으켜 소비자들에게 꾸준한 소비를 유도할 수 있을것으로 예상하고 있습니다(다) 자동차 부품사업2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적수요가 이연되며 소폭 성장을 기대하였으나 팬데믹 이후 각국통화정책의 긴축 전환으로 인한 글로벌 경기침체로 고물가, 고금리가 수요을 일부 제한하였습니다 그러나 전기차는 전 세계적으로 탄소 배출량 넷제로를 추진함에 따라시장점유율이 급격히 증가하고 있습니다 내연기관 기계장치와 수반하는 부품의 수요는 감소하는 반면 친환경, 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해지고 있어 이러한 세계적인 추세에서 당사는 적극적으로 관련 사업에 투자를 하여 수익원 창출에 노력을 다하고 있습니다 경기변동의 특성 및 계절성(가) 일반 경기 변동과의 관계 휴대폰 산업은 교체주기가 짧고 다른 사람과 공동 소유할 수 없는 첨단 기기 제품이나 소비재 성향이 강한 완제품으로 경기 하락 시 소비자의 구매 성향이 약화되기 때문에 일반 경기 변동에 매우 민감하게 영향을 받습니다 디스플레이 및 생활 가전의 완제품들은 TV, 냉장고, 에어컨 등이며 이런 소비재 성향이 강한 전방시장의 제품들은 정보통신기기와 동일하게 계절성 및 경기변동에 민감하게 반응합니다 계절성 변동 요인을 보면 3, 4분기 미국의 추수 감사절과 크리스마스까지 TV 및 멀티미디어 기기 및 이동통신 기기 시장 수요가 증가되며, 이에 따른 부품 수요는 3, 4분기에 그 정점이 됩니다\n(나) 제품의 LIFE CYCLE 휴대폰의 LIFE CYCLE은 1년 정도로 매우 짧으나 휴대폰에 적용되는 커넥터는 일반적으로표준 품으로 신규 개발되는 휴대폰에도 동일 커넥터가 적용되므로 타 부품 대비 긴 LIFE CYCLE을 가지고 있다고 볼 수 있습니다 삼성전자 플래그쉽 모델인 갤럭시 시리즈 S1~S7까지는 I/O 커넥터인 Micro USB 0 커넥터가 적용 되었으며, 충전기 및 data cable에도 Micro USB 0 Plug가 지속적으로 적용되었으나 최근의 동향은 Micro USB 0 커넥터보다 대용량,초고속 데이터전송 및 급속 충전에 최적화된 Micro USB 1 커넥터로 대체 되고 있는 추세입니다일반적으로 TV, 냉장고 등 전방 시장의 제품들이 약 7년을 교체주기로 보고 있습니다 이는 정보통신기기 대비 긴 라이프 사이클을 가지고 있습니다 또한 완제품 제조사가 거의 동일한 표준 부품을 적용하기 때문에 이 부문에 적용되는 커넥터도 타 산업 대비 더욱 긴 라이프 사이클을 가집니다 따라서 일부 커넥터의 경우, 부품의 라이프 사이클이 반영구적이며 대다수 표준품의 경우 일반적으로 7년 이상의 라이프 사이클을 가집니다 경쟁 현황 및 시장 점유율(가) 경쟁행태 및 경쟁업체의 수 정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에스티 및 연호전자 등입니다 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등입니다 하네스 부문의 경쟁업체로는 쟈베스코리아, 코리아하이텍 등이 있습니다 경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다(나) 진입의 난이도 커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다 최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다 전방시장인휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고있으며 일반적으로금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한조직체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다 세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위(가) 우수한 기술력 보유 당사는 고객 요구 및 완제품 사용 환경을 고려한 시뮬레이션 재현과 이를 통한 제품 설계 능력, 그리고 3D 설계 프로그램을 이용한 자동화 설비 제작 능력이 경쟁사 대비탁월한 우위를 가지고 있습니다\n(나) 원가경쟁력경쟁사 대비 금형 설계 및 조립 공정 우위를 통한 생산 수량 극대화로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다 신규사업의 내용 및 전망당사는 기존 제품의 기술개선과 다변화 및 신사업군에 대한 투자를 미래 성장 동력으로 삼고자 합니다,\n(가) 기존제품의 기술개선당사는 기존 사업부문인 모바일 및 디스플레이 가전부문에 지속적인 투자로 진행을 하고 있습니다 현재 모바일 및 통신시장에서는 5G, 폴더블폰 등으로 기술이 진화되고 있으며,당사의 주력 제품중 하나인 C-TYPE 커넥터가 국제 통합 규격으로 논의가되는 등 전자 및통신부품사에게는 새로운 기회로 다가올 것입니다당사는 이러한 신기술의 추세속에 제품제조사에 지속적으로 관련 부품을 기술제안하고 있습니다 또한, 디스플레이 가전부문 중 TV의 경우 고화질, 대형화, 저전력화 제품이 대세를 이루고있으며, 이에 대한 부품또한 대체개선되고 있습니다 당사는 2022년 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁등의 악조건 속에서도 영업이익이 전년대비 증가 하였으며, 금년에도 지속적으로 기술영업을 통해 성장을 지속할 것입니다(나) 신사업군에 대한 투자- 하네스사업당사는 USB 커넥터의 개발 및 양산 경험의 기반으로 2023년부터 자동차향 Wireing harness 시장에 진입하였습니다 자동차 시장은 내연기관에서 전기차 배터리 및 자율주행 등으로 패러다임이 바뀌면서 하네스 시장도 고압 및 고속 전송등을 대응하기 위한 기술집약적 산업으로 변모중입니다 당사는 국내 공장에 대해 현대기아자동차 Wireing SQ 마크를 취득하고, USB Wireing harness와 배기온도센서용 Wireing harness를 개발하여 베트남 공장을 가동중이며, 2024년 당사 연결매출액의 10%의 비중을 달성하기 위해 노력중입니다- 유온센서(OTS) 사업유온센서(OTS : Oil Temperature Sensor)는 하이브리드 자동차에 적용되는 제품으로, 현대기아자동차의 병렬식 하이브리드 TMEDⅡ 방식의 변속기에 장착되어 변속기 오일의 온도를 측정하여 이 정보를 제어장치에 전달하는 센서입니다 전기차의 충전인프라 부족, 보조금축소 등의 여파로 수요가 주춤해지고, 하이브리드차 시장 규모는 확대되고 있는 상황이며, 2030년까지 연평균 7% 성장할 것으로 예상되고 있습니다 당사가 개발하는 유온센서(OTS)는 경쟁사 대비 가벼운 중량과 견고한 내구성으로 2023년 개발에 착수하였고, 2024년 하반기부터 양산 진행 예정입니다- 자동차용 마이크 사업당사는 현대기아자동차용 P-OIP(Premium Open IVI Platform) 및 OIP 플랫폼에 적용되는 차세대 디지털 마이크(기존 아날로그 방식을 탈피하고 자율주행을 위한 인식률을 높이고 노이즈를 줄여 정확한 데이터를 전달) 개발에 참여중입니다 시장 규모는 연 3천억 이상으로 향후 당사의 실적 향상에 큰 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다 당사는 현대기아자동차의 협력사로 등록하여 개발중이며, 2026년 부터는 매출에 반영될 것으로 기대하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는\xa02016년\xa0경기도\xa0안양에\xa0설립된\xa0AI (인공지능)\xa0기반의\xa0혁신신약개발\xa0전문\xa0벤처기업(한국\xa0표준산업분류코드\xa0기준:\xa0의학\xa0및\xa0약학\xa0연구개발업)으로,\xa0공학,\xa0화학,\xa0생물학의\xa0융복합연구능력을\xa0바탕으로\xa0자체\xa0구축한\xa0AI\xa0기반의\xa0신약개발\xa0플랫폼\xa0'케미버스(Chemiverse)'를\xa0활용하여\xa0희귀\xa0난치성\xa0질환\xa0중심의\xa0혁신신약을\xa0개발하고\xa0있습니다 당사는\xa0질환과\xa0관련된(특히\xa0항암)\xa0표적\xa0단백질의\xa03차원\xa0구조\xa0및\xa0약물\xa0결합부위\xa0분석을\xa0토대로,\xa0약물과\xa0표적\xa0간\xa0상호작용\xa0에너지를\xa0계산하며,\xa0약물의\xa0독성\xa0예측\xa0및\xa0신규한\xa0타겟\xa0적응증\xa0예측\xa0등의\xa0기능을\xa0가진\xa09개\xa0모듈로\xa0구성된\xa0케미버스(Chemiverse)\xa0플랫폼\xa0기술을\xa0보유하고\xa0있습니다\xa0당사는\xa0이\xa0기술을\xa0활용하여\xa0신약개발에\xa0소요되는\xa0기간을\xa0단축시키고\xa0비용을\xa0절감하면서\xa0성공\xa0가능성이\xa0높은\xa0신약후보물질을\xa0개발하여,\xa0초기\xa0신약후보물질부터\xa0임상단계까지\xa0전\xa0주기\xa0혁신신약\xa0파이프라인을\xa0구축하였습니다 당사의\xa0주요\xa0파이프라인\xa0중\xa0하나인\xa0PHI-101은\xa0급성골수성백혈병에\xa0대하여\xa02019년\xa0미국\xa0FDA로부터\xa0희귀의약품\xa0지정\xa0승인을\xa0받았으며,\xa0한국과\xa0호주의\xa0식품의약품안전처의\xa0허가\xa0아래\xa0급성골수성백혈병(한국,\xa0호주)과\xa0난소암(한국)\xa0환자에\xa0대하여\xa0임상\xa01상을\xa0진행\xa0중입니다 당사의\xa0사업모델은\xa0희귀질환\xa0치료제의\xa0임상\xa02상\xa0후\xa0조건부\xa0품목허가를\xa0통해\xa0조기\xa0상용화\xa0수익\xa0기반을\xa0구축하는\xa0것을\xa0우선\xa0목표로\xa0하며,\xa0동시에\xa0전\xa0주기\xa0파이프라인의\xa0지속적\xa0임상개발\xa0및\xa0초기\xa0후보물질~임상\xa02상\xa0단계에서\xa0기술이전(License-out)하는\xa0것을\xa0계획하고\xa0있습니다\n【 케미버스(Chemiverse) 플랫폼 】\n케미버스(chemiverse) 플랫폼", '사업의 개요 당사는 국내 최초 인공관절 전문 제조기업으로 2000년 설립한 이래 인공관절의 개발, 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있는 기업입니다 또한, 제품의 안정성과 운동성에 특화된 설계 기술 및 차별화된 표면처리 기술을 보유하여, 세계 최초로 인공관절 생산에 3D 프린팅 기술을 적용하였습니다 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 사용은 다음과 같습니다\n회사명\n사업부문\n비고\nCorentec America\n미국지역 인공관절 판매\n주요 종속회사\n주식회사 인스텍\n디지털 금속 적층 성형기계 제조 및 판매\n금속 및 비철금속 주문생산 제조 및 판매\n관계회사\nCORENTEC CHINA CO, LTD\n중국지역 인공관절 판매\n종속회사\n선헬스케어인터내셔널(주)\n기업 및 기관의 건강검진 서비스 제공 및\n의료기기 유통\n미국 인공관절수술 전문병원 운영\n주요 종속회사\n주식회사 우성제약\n전문 의약품 연구개발\n종속회사 당사는 인공고관절 및 인공슬관절이 주요 제품으로써 매출의 85% 이상을 차지하고 있습니다 주요 제품의 점유율 확대 뿐만 아니라 척추고정기기, 견관절, 족관절의 연구 개발 및 솔루션을 지속적으로 제공하여 인공관절 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 인식되고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 선헬스케어인터내셔널은 2000년에 설립된 고객맞춤형 건강검진 서비스 제공 업체 입니다 국내 대기업 및 공공기관의 건강검진 서비스를 제공하며 연간 61개 기업, 22만명에게 건강관리 서비스를 제공하고 있습니다 이 외에도 의료기기 유통업과 미국 인공관절수술 전문병원(Ambulatory Surgery Center, ASC)을 운영하고 있으며 해외 의료컨설팅 사업 또한 영위하고 있습니다 미국 내 정형외과 수술 중 약 20%가 ASC에서 진행되고 있으며, 향후 그 비중이 늘어 2027년에는 50% 수준까지 확대될 것으로 예상하고 있어 중요성이 부각되고 있습니다 우성제약은 2015년에 설립된 의약품 연구개발회사입니다 주로 국내에 출시되지 않은 의약품들에 대한 제네릭 의약품 및 개량신약을 개발하는 회사입니다 주사제 및 전문의약품을 주로 개발하고 있으며 현재 펜타블루5주, 프로파인퓨전주, 뉴아미노펜프리믹스주, 이브포프리믹스주, 페라미비르주 등 5개의 제품에 대한 허가를 완료했으며 시장에서 판매되고 있습니다 기존제품 외에도 항균제, 항암보조제, 관절염치료제 등 다양한 제네릭 및 개량신약을 개발하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 1992년 4월 23일 신용조사업을 목적으로 설립 후 1998년 5월 8일 채권추심업을 민간업계 최초로 허가받았으며, 그후 1999년 3월 4일에 신용조회업을 허가받아 각 사업부문을 유기적으로 통합할 수 있는 종합 신용정보서비스 제공의 기틀을 마련하였고, 1999년 12월 4일 코스닥시장에 상장되어 현재까지 영업을 영위하고 있습니다당사는 「신용정보법」등에 근거하여 사업을 영위하고 있고, 주요 사업으로는 신용정보업(신용조회업, 신용조사업) 및 채권추심업과 「자산유동화법」에 따른 자산관리위탁계약을 통한 유동화자산 관리 업무 및 「정보통신망법」에 따라 본인확인기관으로 지정되어 관련 본인확인업무 등을 영위하고 있습니다① 신용조회업은 개인 본인의 신용정보(평점)를 조회ㆍ관리 및 개인신용정보보호가 가능한 종합신용관리 서비스인 SIREN24 서비스를 비롯하여, 기업에 대한 산업ㆍ사업 및 재무분석을 바탕으로 상거래 신용능력을 등급으로 산출하여 공공기관 입찰 및 민간기업 거래 등에 필요한 기업신용등급을 제공하는 비즈레이팅(BIZRATING) 서비스, 기업의 기술 및 이와 관련한 사업성 등을 평가한 기술평가등급과 재무능력을 중심으로 평가한 신용평가등급을 종합적으로 반영ㆍ산출하여 기술신용등급으로 제공하는 기술신용평가 서비스(TCB, Tech Credit Bureau)와 기업여신정보 및 기업실명확인 등을 제공하는 기업형 통합 신용관리 서비스인 BIZSIREN 등 개인ㆍ개인사업자 및 기업 CB 전반에 대한 각각의 서비스를 제공하며, 방송통신위원회로부터 본인확인기관으로 지정받아 해당 본인확인업무도 수행하고 있습니다② 채권추심업은 「신용정보법」에서 정한 채권을 보유한 채권자로부터 채권추심에 관한 권한을 위임받아 채무자에게 적법한 절차에 따라 재산조사를 실시하고 채무변제를 촉구하여 직접 채권을 회수하는 서비스를 제공하고 있으며, 상사ㆍ민사채권 등 다양한 분야에서 고객(채권자)에게 서비스를 제공하고 있습니다 또한 「자산유동화법」에 따른 자산관리위탁계약을 통하여 유동화자산 관리 업무도 수행하고 있습니다③ 신용조사업은 「신용정보법」 에 근거하여 상거래에서 발생하는 개인 및 법인의 신용도, 재산상태, 영업실적, 재무제표에 대한 조사, 분석을 통해 부실채권을 미연에 방지하거나, 회수하는 일체의 조사행위이며, 타인의 의뢰를 받아서 신용정보를 조사하고 이를 그 의뢰인에게 제공하는 업무입니다 당사의 신용조사업은 상거래용 개인 및 법인에 대한 사전 신용조사, 소송 전·후 채권 확보를 위한 재산 조사, 채무자의 변제능력 조사, 은닉재산 및 소유 부동산 파악 등의 업무를 수행하고 있습니다④ 당사의 주요종속회사 서울신용평가(주)는 「자본시장법」에 따른 신용평가업을 영위하고 있습니다 신용평가업은 산업위험과 해당 기업의 경영능력, 영업상황, 재무상태 등의 정보를 수집, 분석하여 기업의 채무상환능력을 평가하는 것입니다 즉, 기업을 둘러싼 재무적, 계량적, 정량적 요인들 외에 비재무적, 비계량적, 정성적 요인까지를 포함하여 분석한 후 기업의 차입원리금의 적기 상환능력을 측정하여 알기 쉬운 등급으로 표시하는 것입니다 현재 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가, 서울신용평가㈜ 4개사가 신용평가업 인가를 받아 영업 중이며, 서울신용평가㈜는 CP, ABS, 전자단기사채에 대해서만 부분인가를 받아 사업을 영위하고 있습니다 그 외에도 서울신용평가㈜는 주식가치평가, 사업성평가, PF평가, 기업구조조정 평가 등의 보조 서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n한국투자금융지주는 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 고객 니즈에 부합하는 독창적인 상품과 서비스를 제공하며, 투자자와 자금수요자 모두의 진정한 만족을 추구하는 글로벌 리딩 금융그룹이 되기 위해 노력하고 있습니다 구분\n사업의 내용\n주요 종속회사\n금융지주 계열회사 관리 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자금융지주\n금융투자 유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자증권\n자산운용 집합투자업, 투자자문 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자신탁운용\n한국투자밸류자산운용한국투자리얼에셋운용\n저축은행 상호저축은행법에 따른 서민, 중소기업 대상 여·수신 취급 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자저축은행\n여신전문금융 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자캐피탈\n부동산신탁 부동산신탁업 및 이에 수반되는 업무\n한국투자부동산신탁\n기타투자 및기타금융업 창업투자 및 PEF투자, 헤지펀드 운용, 스타트업 투자 및 성장지원 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자파트너스\n한국투자프라이빗에쿼티한국투자액셀러레이터\nKIARA CAPITALⅡ\nKIARA ADVISORS', '사업의 개요\n지배기업 (주)남성은 1965년 6월 10일 설립되었으며 디지털 전자제품 및 자동차 관련 전장제품을 수출하고 있으며 있습니다 종속기업으로는 미국현지판매법인인 Namsung America, Inc(지분율 74%)와 국내 (주)남성 에이엠디(지분율 100%)가 있으며 “DUAL”등의 자사 브랜드로 미국, 캐나다 등으로 수출하고 있습니다 주요 제품으로는 Digital Mobile Audio /Video기기,\xa0XM위성수신 Radio, GPS 수신기, Digital Amplifier, Multi-Media Speaker, Wireless Headphone, Smart Key 등이 있으며 거래처는 미국 Wal-Mart, Amazone, Advance Store, Autozone, Mito 등이며 국내에서는 유통/임대 사업을 영위하고 있습니다 해외에 수출하고 있는 주요 제품은 중국 및 말레이시아와 국내에서 공급 받고 있으며 국내 영업설비로는 서울 금천구 디지털로의 남성프라자, 구로구 디지털로의 크라운프라자의 부동산임대사업부문과 금천구 금하로의 PLAZA CAMELLIA 쇼핑몰 및 중랑구 면목로의 CAMELLIA 면목점의 유통/임대사업부문이 있습니다\n2023년 매출구성은 디지털전자사업부문이 7% 이며 유통/임대사업부문이 3%입니다※ 각 사업부문별 상세한 내용은 하단의 세부항목을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n[용어의 정리]\n용어\n설명\nIT(Information Technology) service\n정보화시스템 구축에 필요한 유형·무형의 모든 기술과 수단을 아우르는 간접적 가치창출에 무게를 두는 기술을 뜻하는 정보통신 용어로 정보통신 산업의 발전과 함께 정보혁명을 주도하는 기술\nEMR(Electronic Medical Records)\n기존 종이 차트로 관리되던 의무 기록 관리 방식에 정보통신기술을 접목하여, 병원에서 발생하는 의료 정보를 일체 수정하지 않고 모두 전산화하는 의료정보시스템\n건강검진\n몸의 건강 상태를 검사하는 의학적 진찰\nSI(System Integrator)\n기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 일\nPACS(Picture Archiving and Communication System)\n의학영상정보시스템으로서 의학용 영상정보의 저장, 판독 및 검색 기능 등의 수행을 통합적으로 처리하는 시스템\nLab2Gene service\n검사의뢰부터 결과까지 EMR(Electronic Medical Records)에 자동 연동되어 저장되는 전 과정\nDigital Convergence\n디지털 융합이라는 뜻으로, 하나의 기기와 서비스에 모든 정보통신기술을 묶은 새로운 형태의 융합 상품을 말하며, 이러한 현상은 크게 유선과 무선의 통합, 통신과 방송의 융합, 온라인과 오프라인의 결합 등 3가지로 압축\nRFID(Radio Frequency Identificaton)\n극소형 칩에 상품정보를 저장하고 안테나를 달아 무선으로 데이터를 송신하는 장치\nPHR(Personal Health Record)\n환자 개인이 자신의 건강 정보를 저장, 관리, 공유할 수 있는 전자적인 기록 시스템 PHR은 의료 기록에 대한 개인적인 권한과 접근성을 보장하며, 의료진과 협력하여 질병 예방 및 관리에 필요한 정보를 수집할 수 있음\n디지털 헬스(Digital Health)\n디지털 기술을 활용하여 개인 건강 정보를 수집, 분석하고 의료 서비스를 제공하는 분야를 말함 디지털 헬스는 의료 기술 혁신과 환자 중심적인 의료서비스 제공을 목표로 하고 있음\n마이헬스웨이(My Healthway)\n사용자 개인의 건강 정보를 수집하고 분석하여 건강 상태를 확인할 수 있는 기능을 제공 마이헬스웨이는 인공지능 기술을 활용하여 건강 상태 예측, 의료 서비스 연계 등 다양한 기능을 제공함\nHIS (Health Information System)\n병원 내부의 업무를 자동화하고 의료 서비스를 제공하는 정보 시스템 HIS는 의료진의 업무 효율성을 높이고, 환자의 정보를 정확하게 관리하여 진료의 질과 안전성을 보장함\neCRF (Electronic case report form)\n전자증례기록, 임상시험 계획서에 따라 각각의 시험 대상자에 대하여 요구되어지는 정보를 기록하여 임상시험 의뢰자에게 보고 및 전달되어지는 정보의 점검 가능한 전자 기록을 뜻함 MVP(Minimum Viable Product)\n최소한의 기능으로 구성된 제품 또는 서비스로, 초기 버전을 출시할 때 시장의 반응을 살피고 사용자의 피드백을 수집하여 제품 개선에 활용함\nPOC(Proof of Concept)\n개념 검증 단계에서 개발자가 가설을 검증하기 위해 작성한 간단한 프로토타입을 말함 POC는 초기 아이디어 검증에 활용되며, 제품 또는 서비스 개발의 방향성을 제시하는 데 활용됨\nUX(User Experience)\n제품이나 서비스를 사용하는 사용자가 느끼는 경험을 말함 UX는 제품 또는 서비스의 사용성, 편의성, 만족도 등을 고려하여 디자인하고 개선하는 과정임\nLIS (Laboratory Information System)\n진료 과정에서 생산되는 검사 결과와 진단 정보를 관리하는 정보 시스템\n바이오인포매틱스(bioinformatics)\n생물 정보학으로, 바이오 데이터를 수집, 정제, 분석, 저장하고 이를 이용해 생명 현상을 이해하고 응용하는 학문 바이오인포매틱스에서는 주로 대량의 생물학적 데이터를 다루며, 컴퓨터 과학, 수학, 통계학, 생물학 등 다양한 분야의 지식이 필요함\nCRM (Customer Relationship Management)\n고객 관계 관리로, 기업이 고객과의 상호 작용을 최적화하고 향상시키는 전략적 접근 방식을 의미 CRM은 고객 데이터를 수집하고 분석하여 고객을 보다 잘 이해하고 그들의 요구를 충족시키는 것을 목표로 함\nOMR (Optical Mark Recognition)\n광학식 인식으로, 응시자의 답안지나 설문조사지 등에 마킹된 특정 위치의 채색 여부를 광학적으로 인식하여 자동으로 응답을 처리하는 기술 대표적인 예로는 OMR 리더기로 응시자의 답안지를 처리하는 시험 등이 있음\nBT(Bio-technology) service\n생물이 가지고 있는 고유한 기능을 높이거나 개량하여 필요한 물질을 대량으로 생산해 내거나 유용한 물질을 만들어내는 기술\n분자진단(molecular diagnosis)\n세포 내에서 일어나는 다양한 분자 수준의 변화를 수치나 영상으로 평가하는 진단기법\nPCR(Polymerase Chain Reaction)\nDNA 사슬 중에서 목적하는 일부분만을 대량으로 증폭시키는 방법으로 1985년 뮬리스(K Mullis)에 의해 고안된 방법\nDNA\n자연에 존재하는 2종류의 핵산 중에서 디옥시리보오스를 가지고 있는 핵산으로, 유전자의 본체를 이룸\nRNA\n핵산의 일종으로, 유전자 본체인 디옥시리보 핵산(DNA)이 가지고 있는 유전정보에 따라 필요한 단백질(protein)을 합성할 때 직접적으로 작용하는 고분자 화합물\n유전자 검사\n염색체에 들어있는 유전자에 대한 검사로서 유전질환이나 일부 종양의 진단 및 돌연변이, 염색체 이상 등을 진단하기 위해 시행\nCRO\n제약회사가 신약 개발에 드는 비용을 절감하기 위해 임상시험 연구를 아웃소싱하는 기관 임상시험수탁기관은 신약개발 단계에서 제약사의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 모니터링, 데이터관리, 허가대행 등의 업무를 대행\nNT기술\n나노미터 크기의 물질들을 기초로 하여 우리 실생활에 유용한 나노소재, 나노부품, 나노시스템을 만드는 기술\nOligonucleotide\n소수의 뉴클레오티드와 인산에스테르가 결합된 화합물 화학적으로 합성된 올리고뉴클레오티드는 DNA 염기배열의 분석이나 PCR 반응의 프라이머로 사용\n디옥시리보오스\nDNA를 이루는 뉴클레오타이드 중 하나인 리보오스에 수소 원자 하나만 더한 구조를 가진 화학 물질\n임상화학\n혈액, 체액, 소변 등 다양한 검체에서 화학반응원리에 기반한 검사법을 통해 측정 물질의 농도, 성상, 양 등을 측정 및 분석하는 업무 담당\nEx) 당대사, 전해질, 약물 및 마약, 요화학 등 면역혈청\n항원-항체 반응을 이용하여 알레르기질환, 내분비질환, 자가면역질환 외 바이러스 및 세균 등각종 감염질환을 진단하기 위해 혈청학적 검사 등 실시 Ex) 항원항체, 자가면역관련질환, 비타민, 내분비호르몬, 알러지, 간염 및 바이러스, 잠복결핵 등\n진단혈액\n빈혈, 혈액 종양 등 혈액 질환의 필수적인 검사를 수행하고 있으며, 혈액 응고 및 수혈 관련 검사를 수행합니다 또한 당뇨병 관리 지표인 Hemoglobin A1c 등의 검사를 수행하고 있으며NGSP Level 1을 유지하여 정확한 검사결과 검증\nEx) 혈액응고, 혈액형 및 수혈 등 요경검미생물\n(요경검) 소변을 검사하여 대사 산물, 세포 등을 검출하여 신장 및 요로계 질환을 비롯하여 내분비, 산-염기 대사이상 등의 질환을 모니터링하고 감시함에 있어 유용한 정보를 제공합니다 전자동 요분석기를 통해 잠혈, 빌리루빈, 유로빌리노겐, 케톤, 단백질, 아질산염, 포도당, pH, 비중, 백혈구 등의 검사결과와 이미지 분석 장비를 이용한 요세포의 반정량 요침사 결과 제공\nNGS (Next Generation Sequencing)\n다양한 DNA 또는 RNA 시퀀싱 기술을 총칭하는 용어로, 대량의 서열 정보를 높은 정확도로 분석하는 기술을 의미함\nGMP (Good Manufacturing Practice)\n제약, 생명과학, 의료기기 등 바이오 산업에서 생산 및 품질관리에 관한 기준을 말함\nCOVID-19\n코로나바이러스 감염증-19의 줄임말로, 2019년에 처음 발생한 새로운 유형의 코로나바이러스로 인한 감염병임\nSTD\n성병을 의미하는 용어로, 성행위 등으로 전파되는 감염병을 말함\nHPV\n인간 유두종 바이러스(Human Papillomavirus)의 줄임말로, 피부와 점막을 감염시켜 다양한 질환을 일으키는 바이러스임\nDTC(Direct to Consumer) 개인유전체 분석\n소비자가 직접 유전체 분석 서비스를 이용하여 자신의 유전체 정보를 얻는 것을 의미 이는 생물학적 특성을 분석하여 질병 위험성 등을 예측하고, 개인의 건강관리를 위한 정보를 제공하기 위한 것임\n비의료건강검사서비스\n개인 건강 관리를 위한 검사 및 솔루션을 제공하는 것으로 질병의 진단 및 치료의 영역에 속하지 않으며 현재 본인의 건강 상태에 참고할 수 있는 정보를 제공하는 것 당사는 주요 매출사업으로 일반진단 및 분자진단검사서비스인 체외진단검사서비스 사업과 건강검진/의료기관용 EMR 연동SW로 대표되는 의료IT솔루션서비스 사업으로 구분할 수 있으며 그 외 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업을 통한 제약임상, 마이크로바이옴을 신성장동력사업으로 추진하고 있습니다당사는 전국에 분포한 직영점 1곳, 대리점 19곳을 통해 병의원으로부터 혈액, 소변 등의 검체를 수거하여 협력의료기관을 통해 분석 후 그 결과를 당사가 개발한 SW를 통해 의료기관에 전달합니다 의료IT서비스사업은 건강검진솔루션, 진단검사솔루션, PHR서비스, 클라우드서비스로 구성되어 있으며 각 분야별로 전문화된 SW를 고객사에 공급하고 있습니다 신규로 추진하고 있는 제약임상의 경우 체외진단의료기기 임상에서 쌓은 노하우와 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업에서 발생하는 검체 경쟁력을 활용하여 전개할 예정입니다 개인 맞춤형 건강관리 솔루션은 장내 미생물 분석 및 유산균 추천에 관한 사업으로,\xa0향후 당사의 주요 매출원이 될 것으로 기대하고 있습니다 [당사 사업 분야 및 사업 내용] 구분\n대분류\n소분류\n사업내용\n체외진단검사서비스\n일반진단검사\n임상화학\n- 단백질, 탄수화물, 대사산물, 세포등의 검사를 통해 면역혈청악, 혈액학, 뇨 및 미생물학, 병리학 등의 진단 검사 정보를 제공- 내과, 비뇨기과, 산부인과 등 병의원으로부터 체외진단 검사를 의뢰받아 검체를 수거하고 운송하며 협력의료기관을 통하여 검사를 수행 면역혈청\n진단혈액\n요경검미생물\n분자진단검사\n분자진단검사코로나 진단검사 - 혈액, 소변, 체액, 조직 등의 환자의 검체에서 추출한 DNA 혹은 RNA를 이용하여 감염질환검사 및 유전질환 검사 정보를 제공\n- 내과, 비뇨기과, 산부인과 등 병의원으로부터 체외진단 검사를 의뢰받아 검체를 수거하고 운송하며 협력의료기관을 통하여 검사를 수행 비의료건강검사\n- 개인 건강 관리를 위한 검사 및 솔루션을 제공- 장내미생물 유전체 분석 서비스 및 NGS연구 검사 서비스\n체외진단의료기기\n- 신속하고 정확한 질병진단을 위한 체외진단의료기기 개발\n의료IT솔루션\n의료IT솔루션\n건강검진 솔루션\n- 디지털 헬스케어의 한 분야로 병원 내 행정, 의료 등 활동을 지원, 관리하기 위한 시스템과 그외 병의원에서 필요로 하는 IT 서비스를 제공\n진단검사 솔루션\nPHR 서비스\n신사업\n신사업\n임상시험서비스\n- 의약품 허가를 위한 의약품 임상시험서비스 및 건강기능식품허가를 위한 세포면역 성능시험서비스 제공\n개인 맞춤형 건강관리 솔루션\n- NGS 기반 장내미생물분석을 통한 개인 맞춤형 건강관리솔루션 제공', "사업의 개요\n당사는 건축용 자재인 합판과 마루제품을 제조 및 판매, 목재 무역사업을 영위하는 목재종합건자재 전문회사이며 해외사업장으로는 솔로몬군도(EPL, ERC)와 칠레(ELA)가 있으며 바이오에너지사업을 영위하는 이건에너지(주)를 국내 주요 자회사로 두고 있습니다국내 합판 시장은 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으며 동남아 등과 비교시 상대적으로 저렴한 인건비 및 원자재 가격 면에서 경쟁이 어려운 상황입니다 다만 당사의 경우 해외의 칠레 및 솔로몬법인으로부터 비교적 낮은 가격으로 양질의 목재를 공급받고 있어 가격 및 조달 측면에서 경쟁력을 높이고 있으며 당사의 오랜 업력과 인지도를 통해 국내 시장지위는 안정적으로 유지하고 있습니다마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루가 PVC소재 시장을 대체하면서 매우 빠르게 성장하였습니다 2015년 즈음부터 등장한 강마루는 합판마루와 강화마루의 시장을 빠르게 대체하고 있으며, 비교적 가공이 까다롭고 고가인 목질 마루에서 목재를 정교하게 모방한 내구성과 가격 면에서 유리한 화학 계통의 신제품이 소비자의 선택을 받고 있습니다 목질계 바닥재는 현재 성숙기에 진입하였으나, 마루바닥재가 도입된지 20년이 지난 현재도 상대적으로 고가인 원목마루의 시장규모는 성장하지 못하고 있으며 고급 주택에만 한정적으로 시공되고 있습니다 향후 삶의 질이 개선될수록 원목마루 시장은 성장할 것으로 예상됩니다칠레 현지법인(ELA)은 합판, 베니어 제조 및 판매, 무역산업을 영위하며 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익성을 보이고 있습니다 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있습니다솔로몬 법인은 1995년부터 해외조림을 시작하여 현재까지 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체중 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획입니다 솔로몬 법인에서 생산되는 원목은 당사는 중계무역을 통해 수출하며 베니어 공장을 통해 낮은 가격의 원재료를 공급받고 있습니다열병합 발전사업은 전기와 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 극대화하고, 그로 인한 에너지 절감 및 환경개선을 실현시키는 미래 지향적 에너지 사업입니다 동일한 연료를 사용하여 두가지 유형이 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 것으로, 증기 터빈으로 발전기를 구동해 전기를 생산하고 구동기에서 발생하는 열을 회수하는 방법입니다 타 발전방식의 경우 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산되고 나머지 2/3의 에너지는 버려지나, 열병합 발전방식의 경우 버려지는 손실열을 회수하여 냉/난방의 열원으로 사용합니다 열병합발전으로 생산된 에너지를 계열사 및 인근회사의 공장, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며, 장기공급계약체결을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있습니다당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n사업부문\n회사\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n목재\n이건산업(주), ELA 합판, 주택자재, 합판마루, 강화마루, 베니어 합판제조, 건축자재 수입/판매 마루제조/시공 베니어 제조/판매\n조림\nEPL, ERC 원목, 조림, 베니어 조림, 원목개발, 베니어 제조/판매\n에너지\n이건에너지(주) 증기에너지, 전기 집단에너지\n가 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준) 제 52 기 ('1~ (단위 : 백만원)\n구분\n목재\n조림\n에너지\n연결조정\n합계\n매출액\n285,898\n20,384\n39,583\n(34,\n311,560\n영업이익(손실)\n5,256\n(3,\n7,664 9,117\n자산\n363,860\n98,226\n66,281\n(85,\n443,075 제 51 기 ('1~\n(단위 : 백만원)\n구분\n목재\n조림\n에너지\n연결조정\n합계\n매출액\n293,941\n18,263\n45,253\n(28,\n329,330\n영업이익(손실)\n8,585\n(4,\n14,622\n161\n19,325\n자산\n343,432\n102,081\n76,771\n(79,\n442,827", '사업의 개요\n연결회사는 원자력, ISI, 항공 사업부문의 총 3개 사업본부 체제로 운영되고 있습니다 그 외 종속기업을 통해 국내 신기술업체를 대상으로 투자 사업을 영위하고 있습니다\n각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n서비스업\n원자력사업\n원자력발전소 및 원자력관련시설의 방사선관리, 방사성폐기물 규제해제, 방사선 계측 및 관련제품 등 ISI사업\n원자력발전소의 가동전/중 검사, 비파괴기술검사 등\n제조업\n항공사업\nB737의 꼬리동체 구조물 Bulkhead(항공기 격벽) 조립체, B737, B747, B767, B777, B787용 정밀부품 등\n금융서비스\n신기술사업금융\n신기술사업자에 대한 투자, 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용 등 원자력 사업원자력부분 주요사업은 원자력발전소 및 핵연료 가공시설의 건전성 유지를 위한 방사선 관리(방사선 작업종사자의 피복 선량평가, 방사성폐기물 처리 및 처분, 규제해제) 등의 서비스 용역입니다 당사는 다년간의 수행경험을 바탕으로 지속적으로 원자력/방사선 관련 신기술 개발 및 특허 등록 등의 활동을 하며 성장 기반을 마련하고 있습니다 ISI 사업ISI 사업부문은 원자력발전소의 기기 및 구조물 검사 용역이 주를 이루고 있으며, 이외에도 기타 장비, 구조물, 조선 등 비파괴검사를 요하는 분야에서 사업을 영위하고 있습니다 지속적인 검토와 투자를 통해 꾸준히 사업영역을 확장해 나가고 있으며, 전문 비파괴검사 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다 원전 운영과 관련된 용역(원자력사업 및 ISI사업)은 엄격한\xa0자격요건(한수원의Q등급 등)을 충족해야 할 뿐만 아니라, 기술적 노하우, 기술 인력 및 수행경험 등을 보유해야 함으로 진입장벽이 매우 높은 사업입니다 당사 매출의\xa0약 57%(23년 결산 기준)를 시현하며 안정적인 수익원으로 가치가 높으며, 대규모 원전해체시장의 개화를\xa0앞두고\xa0㈜오르비텍 분석센터\xa0설립을 준비하는 등 관련 시장의 선점을 위해 준비에 힘쓰고 있습니다 항공사업항공 사업부문은 항공기 정밀부품 제조 사업을 영위하고 있으며, 주로 보잉 B737의 꼬리동체 구조물인 Bulkhead(항공기 격벽) 조립체 및 정밀 기계 가공부품을 생산하고 있습니다 또한 미국의 Spirit Aerosystem 사로부터 직접 수주한 B737, B747, B767, B777, B787용 정밀 부품을 납품하여 기술력과 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 품질 개선 및 생산성 향상을 통해 항공사업 분야에서의 입지를 굳건히 다지기 위해 노력하고 있습니다 금융투자업금융투자 사업부문은 종속회사 오비트파트너스㈜(지분 00%)를 통하여 신기술사업에 대한 투자와 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 운영·관리를 하고 있으며, 장래성이 있는 기업들을 발굴하여 투자를 하고 있습니다 이 밖에도 주주가치와 기업가치 제고를 위해 핀테크 기업인 콴텍(로보어드바이저)의 지분을\xa082%( 기준) 보유하고 있으며, 콴텍과의 시너지가 기대되는 데이터분석컨설팅 전문기업인 베가스(AI, 빅데이타)의 지분을 16%( 기준) 보유하고 있습니다', '사업의 개요\n영진약품(주)은 1952년 설립 이래로 질병으로 고통 받는 인류를 구하겠다는 숭고한 정신으로 국가 경제발전과 국민보건 향상을 위하여 헌신해 온 한국제약업계를 선도하는 제약회사입니다 "생명을 위한 의약"이라는 신념 아래 혁신적인 제품 개발 능력 및 국내를 넘어 해외 시장으로 도약하는 우수한 사업성을 인정 받아 대통령상, 국무총리상, 장관상 등을 수차례 수상했습니다이러한 성과는 국내외 제약시장에서의 지속 가능성 및 혁신적인 제품 개발 능력 등 우수한 사업성을 입증하고 있습니다 대한민국 대표기업 KT&G그룹의 계열사로서 바이오/제약 사업부문의 중추적 역할을 수행하고 있으며, 우수한 의약품 생산 및 연구개발 능력을 바탕으로 수출을 확대하여 글로벌 제약사로 성장해 나아가고 있습니다가 회사의 현황 영업개황정부 정책 및 영업환경의 급격한 변화에 대응하고자 영진약품은 국내 제약 시장에서의 경쟁력 강화를 적극 추진하는 동시에 수출확대 전략으로 일본, 중국 등 해외시장 개척과 사업 추진 등 사업영역, CMO를 확대해 나가고 있습니다 이 결과 2023년 매출액은 2,349억원으로 전년대비 165억원, 6% 증가하였으며, 영업이익은 31억원으로 전년대비 흑자전환하였습니다 2023년은 국내영업과 수탁사업의 꾸준한 성장, 글로벌영업의 수익성 개선으로 역대 최대 매출액을 달성하였으며, 영업이익은 105억원 성장하며 전년대비 흑자전환을 달성하였습니다 국내영업은 호흡기계, 항생제, 해열진통소염 계열의 매출이 증가하였으며, 하모닐란, 파이브로 등 대형품목의 매출 증가를 통해 전년대비 166억원, 5%의 매출 성장을 달성하였습니다 2024년은 경구제 품목의 매출비중 확대, 만성질환, 호흡기, 소화기계열 제품 중심으로 영업역량을 집중해 수익성 중심의 사업구조를 내실화할 계획입니다 글로벌사업은 일본 주요거래처의 세파 항생제 수출이 확대되면서 엔화환율 약세에도 불구하고 전년 수준의 매출을 달성하였습니다 2024년은 항생주사제, 원료중심의 매출확대와 신규사업 및 다양한 품목, 신규 거래처를 발굴하여 사업확대 및 수익성 확보를 위해 더욱 매진할 예정입니다 영진약품은\xa0칠천만불 \'수출의 탑\'을 수상하는 등 국내제약사 중 우수한 의약품 수출 능력을 인정받았으며, 적극적인 R&D 투자를 통해 지속적인 성장동력을 확보하고 있습니다 또한 자체적인 자율준수프로그램의 채택과 \'ISO37001인증\'을 획득하는 등 공정하고 투명한 윤리경영을 선도하고 있습니다 2022년에는 \'ISO14001\' 및 \'ISO45001\'인증을 추가 획득하며 ESG경영 고도화를 추진하고 있습니다 이에 따라 서스틴베스트로부터 전체 \'A\'등급, 한국ESG기준원에서는 \'B+\' 등급을 획득하며, ESG경영의 지속성장가능성을 인정받고 있습니다\n□ 제품과 용역에 대한 정보\n(단위 : 백만원)\n구 분\n제62(당)기\n제61(전)기\n전년대비\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n증감률\n상 품\n103,985\n3%\n96,024\n0%\n7,961\n3%\n제 품\n85,937\n6%\n85,603\n2%\n334\n4%\n재 료\n5,242\n2%\n5,149\n4%\n93\n8%\n가공료\n39,382\n8%\n31,354\n4%\n8,028\n6%\n임대료 및 기타\n356\n2%\n251\n1%\n105\n8%\n합계\n234,902\n0%\n218,381\n0%\n16,521\n6%\n※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다 □ 지역별 매출 현황\n(단위 : 백만원)\n구 분\n제62(당)기\n제61(전)기\n전년대비\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n증감률\n국내매출\n210,785\n7%\n194,213\n9%\n16,572\n5%\n해외매출\n24,117\n3%\n24,168\n1%\n-50\n-2% - 일본\n19,389\n3%\n20,865\n6%\n-1,476\n-1% - 기타\n4,729\n0%\n3,303\n5%\n1,426\n2%\n합계\n234,902\n0%\n218,381\n0%\n16,521\n6%\n※ 국내매출은 로컬수출 및 기타, OEM 매출이 포함된 금액입니다※ 매출비중은 전체금액을 기준으로 산정하였습니다※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다 주요제품의 생산실적 및 판매실적 현황① 생산실적 현황 (단위: 백만원)\n주요 제품명\n약효군\n생산실적\n제62(당)기\n제61(전)기\n데노간\n해열진통\n6,209\n6,084\n오파스트\n순환기용계\n2,829\n4,079\n파이브로\n호흡기계\n2,814\n1,994\n콜민에이\n호흡기계\n2,783\n1,278\n세포세틸\n항생제\n2,405\n895\n기타(원료 등)\n-\n137,625\n132,451\n합계\n154,666\n146,782\n※반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다② 판매실적 현황 (단위: 백만원)\n주요 제품명\n약효군\n판매실적\n제62(당)기\n제61(전)기\n하모닐란\n경장영양제\n38,029\n36,350\n트리손키트\n항생제\n8,811\n8,067\n데노간주\n해열진통제\n8,484\n7,707\n디아미크롱\n내분비계\n6,111\n5,301\n파이브로정\n호흡기계\n5,979\n4,978\n기타\n수액제, 원료\n167,488\n155,979\n합 계\n234,902\n218,381\n※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다', '사업의 개요\n가 주요 사업 내용당사와 그 종속회사는 방송부문, 레저부문, 반도체재료 등 부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 사업내용\n비고\n방송부문\n송출사업, 채널운영 등\n당사 및 종속회사\n레저부문\n골프장 운영 및 제반업\n종속회사\n반도체재료 등\n반도체 재료, SSD 재료 제조업, 방송장비 등\n종속회사\n당사는 2000년 10월 PP사업자 등록을 마치고 2002년 제 3세계 영화채널의 개국을 시작으로 PP사업을 시작하였습니다 이후 2003년 자체장비를 확보, 송출사업을 추가한 후 지속적인 성장을 거듭하여 현재 국내 송출사업자 1위 지위를 유지하고 있으며, 현재에 이르고 있습니다이후 2016년 부터 반도체재료 제조업 ㈜케이엑스하이텍(구,㈜케이엠에이치하이텍) 및 골프장 운영업 ㈜신라레저(구,㈜케이엠에이치신라레저) ㈜파주컨트리클럽, 옥산레저㈜ 등을 종속회사로 하여 지배회사로서 사업을 확대해 나가고 있습니다반도체재료 제조업 등을 운영하는 ㈜케이엑스하이텍(구, ㈜케이엠에이치하이텍)은 코스닥 상장사인 바, 자세한 사업내용은 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 사업보고서 등을 참고하여 주시기 바랍니다㈜신라레저(구,㈜케이엠에이치신라레저), ㈜파주컨트리클럽, 옥산레저㈜의 주 사업은 골프장 운영업입니다골프장 운영업은 골퍼들에게 골프 플레이가 가능한 장소와 이에 수반되는 각종 식음 서비스 및 편의시설을 제공하는 종합 스포츠 서비스산업으로 당사는 뛰어난 접근성과 수려한 경관을 가진 쾌적한 골프 코스를 기반으로 한 대중형 골프장을 운영 중입니다 본 사업의 수익원은 골프장 입장료, 골프카 렌탈, F&B 판매, 기타 부대시설의 임대사업 등이며, 업종 특성 상 매출은 계절성이 뚜렷하여, 겨울과 여름은 비수기에 속하고, 봄과 가을은 성수기에 속합니다㈜신라레저(신라CC)는 경기도 여주시 북내면에 소재한 27홀 대중형 골프장입니다 또한 국내 최대 대중형 골프장인 클럽72(인천 소재의 72홀 골프장)를 2023년 4월부터 위탁운영하고 있습니다㈜파주컨트리클럽(파주CC)은 경기도 파주시 법원읍에 소재한 18홀 대중형 골프장으로써, 뛰어난 접근성과 경관을 자랑하는 골프장입니다옥산레저㈜(떼제베CC)는 충청북도 청주시에 소재한 36홀 대중형 골프장입니다 한편, 옥산레저㈜는 2021년 8월 전세 및 위탁운영 되고 있으며, 2024년 8월 31일까지 영업자산을 매각 할 예정에 있습니다(관련공시 - 09 [정정] 유형자산 처분결정(종속회사의 주요 경영사항) 참조)나 방송산업의 현황 및 전망 방송산업 전반에 관한 사항(가) 방송산업의 개념 및 범위방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다지상파 방송사업자는 장르의 제약 없이 콘텐츠의 기획과 제작에서부터 편성, 전송에이르는 전 과정을 통합된 형태로 제공하고 있습니다 종합편성채널 사업자도 콘텐츠 편성 장르에 제약이 없으며 광고 수익에 의존한다는 측면에서 지상파 사업자의 사업 형태와 유사하다고 할 수 있습니다(나) 방송산업의 분류방송은 지상파 및 유료방송 플랫폼사업자와 시청자뿐 아니라 채널사용사업자, 송출서비스사업자, 광고주, 외주제작사 등 가치사슬 단계별로 다양한 주체가 참여하는 다면적 시장구조를 형성하고 있습니다 방송법은 \'방송\'을 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송으로 구분(법 제2조 1호)함과 동시에, \'방송사업\'은 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 분류하고 있으며(법 제2조 2호), 세부적으로 채널사용사업, 방송전송업, 프로그램제작업 등으로 구분할 수 있습니다(다) 국내방송산업의 구도국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자 간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다 (라) 방송산업의 전망2012년 말부터 우리나라의 지상파 방송 디지털 전면전환이 가속화 된 가운데, 국내외 방송산업은 디지털환경으로 빠르게 재편되어 IPTV와 UHD방송과 같은 새로운 디지털방송서비스가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다국내 방송 산업은 세계 최고 수준의 방송통신융합 디지털방송 인프라를 바탕으로 세계 디지털방송 서비스 및 산업을 선도하고, 국가산업 전반에 걸쳐 글로벌 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 송출사업부문(가) 사업의 개요송출서비스란 송출서비스사업자가 PP채널사업자와 \'송출서비스 계약\'을 맺고, PP의 방송프로그램을 PP와 계약된 플랫폼사업자까지 송출하는 서비스입니다송출사업자는 전기통신사업법에 의거하여 기간통신사업자로 분류되어 있습니다(나) 국내시장의 경쟁 형태 및 진입 난이도방송송출서비스를 제공하는 대규모 회사는 그룹 내 계열회사인 대형 방송채널사용사업자(PP)의 전 채널을 내부거래를 통해 계약하고 있어 이러한 특성상 영업 및 유치활동이 가능한 외부 고객 채널사의 확보가 실질적인 경쟁 형태로 볼 수 있습니다송출사업의 경우 송출장비의 구축에 상당 규모의 투자가 필요하고 기술 진보에 따른 필요한 기술개발 노하우와 경쟁력을 가지기 위해서는 최소 수년간의 지속적인 투자를 해야만 가능합니다 또한, 사업의 경제성을 확보하기까지 상당한 시간과 리스크가 있어 신규사업자의 송출사업의 진입은 사실상 어렵습니다(다) 자원조달현황 송출시스템 조달 현황 국내의 방송시스템은 관련 장비시장이 협소하여 국내 기술 축적도가 낮아 미국, 일본등 외국 장비의 의존도가 높은 산업 중의 하나입니다 외국 장비를 이용할 경우 다년간의 검증을 통한 운영 안정성은 확보하고 있으나, 발주, 통관 등에 따른 조달, 구축 기간이 길고 가격이 높습니다 당사는 일부 장비와 소프트웨어를 자체 개발 구축하여 서비스 경쟁력을 확보하고 있습니다 전송망 조달 현황전송망은 당사에서 플랫폼사업자까지 콘텐츠를 전송해주는 방송 안정성을 유지하는 핵심 설비입니다 전송망은 최근 케이블 광망 이용이 보편화되었습니다 현재 국내 방송 전송망 회선사업자는 KT, LG유플러스 등 회선사업자 및 위성사업자가 있습니다\n(라) 송출사업의 전망송출서비스시장은 위성방송 외 IPTV 및 기존 케이블TV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다 채널사용사업부문(가) 사업의 개요 방송법상의 PP사업자방송법상의 PP사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다 2001년 3월에 PP사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다 사업상의 PP사업자 분류국내 PP시장은 지상파 계열사와 대기업 계열사, 당사를 비롯한 일부 단독 PP 사업자로 시장이 구성되어 있습니다채널 운영형태별로 일반 PP채널이 과반 이상을 차지하고 있으며, 기타 공중파 채널을 포함하여 데이터방송, 음악, 위성채널이 나머지를 차지하고 있습니다(나) 국내시장의 경쟁 형태 및 진입 난이도 국내시장의 경쟁 형태PP사업자의 주요 수익원은 수신료, 광고료, 콘텐츠 판매 및 기타 수익 등으로 구성 됩니다 그 중 플랫폼으로부터 제공 받는 수신료보다는 광고 및 협찬 수익이 상대적으로 높은 비중을 차지합니다 이러한 수익은 사업자의 시청률에 따라 매출규모가 좌우되는 특성을 보이며, 이를 위하여 사업자는 시장이 원하는 컨텐츠를 확보하여 경쟁력 있는 시간에 방영 하는 것이 중요합니다국내의 경우 사업자간 장르 특화 등 경쟁력을 유지하기 위한 노력을 지속하고 있습니다 시장 진입난이도PP사업의 경우 다년간의 콘텐츠 방영권 구매를 통한 콘텐츠 자산 관리가 요구되고 또한 이를 방영하기 위한 IPTV, 케이블TV, 위성방송 등의 플랫폼사업자와의 채널계약이 대부분 지속적으로 유지되는 특성으로 인하여 신규 사업자에게는 진입의 문턱이 높습니다 (다) 자원조달현황PP사업의 핵심 조달 요소인 콘텐츠는 해외수급, 국내수급, 자체제작 등 조달 방식에 따라 크게 3가지로 구분하여 설명할 수 있습니다현재 국내 콘텐츠의 배급 활성화를 위해 케이블TV협회에서는 디지털유료방송콘텐츠유통시스템(DDS)을 구축하여 국내 콘텐츠 유통의 편의를 제공하고 있습니다(라) PP사업의 전망PP업계의 주요 수익인 수신료는 시청자의 고정수요가 꾸준히 유지되는 특성으로 인하여 향후 국내외 경기변동과 무관하게 수익이 꾸준히 유지될 것으로 전망하고 있습니다다 회사의 현황 사업의 개요(가) 송출사업부문당사는 자체개발한 송출 기술을 바탕으로 타사 대비 경쟁력있는 가격을 바탕으로 국내 1위 사업자 지위를 유지하고 있습니다 또한, 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다당사는 기준일 현재 송출서비스 관련 대부분의 PP사업자와 최소 1년 이상의 장기계약 관계를 맺고 있는 등 사업 특성상 거래처와의 업무 밀착도가 높아 안정적인 거래처를 확보하고 있습니다당사는 국내 주요 전송망사업자와 1년 이상 장기 계약, 전송 인프라가 잘 구축되어 있는 지역 내 운영, 자체 케이블 광망의 직접 구축 등을 통해 전송망의 안정성 및 가격경쟁력이 높습니다 (나) 채널사용사업부문디원은 "드라마를 원한다면 디원!" 이라는 슬로건으로 국내외 다양한 콘텐츠 수급 라인을 통해 정통 사극, 시대극, 최신 트렌드 드라마 및 무협드라마까지 다양한 장르의 드라마와 버라이어티까지 시청자 맞춤형 편성 전략을 통해 재미와 감동을 선사하는 드라마/오락 전문 채널입니다Mplex는 2010년 4월부터 HD방송서비스를 시작하였습니다 한국, 중국, 홍콩, 미국, 유럽, 아시아, 인도, 남미 등 다양한 국적의 액션, 전쟁, 스릴러, 서부, 무협 등 다양한 장르영화를 편성하고 있습니다 장르의 다양성 그리고 재미, 감동, 기쁨과 작품성까지 시대를 아우르는 전세계 영화를 시청자들에게 선사하는 국내 대표 영화 채널로 자리매김하고 있습니다 엑스원은 "무한한 이야기, 독보적 즐거움”이라는 슬로건으로 다큐멘터리, 리얼리티뿐만 아니라 예능, 오락 프로그램까지 편성하여 시청자들에게 커다란 재미를 선사하는 국내 유일의 하이브리드 채널입니다리얼TV는 "삶, 인생 그리고 세상의 모든 것은 다큐가 될 수 있다"는 모토를 가지고 가공되지 않은 세상의 재미와 감동을 시청자들에게 선사하는 국내 최고 유일의 리얼리티 다큐멘터리 채널입니다(다) 경쟁력 우위 사항 장르적 경쟁시장에서의 재무적 우위 당사는 지상파 계열 PP나 대기업 계열의 MPP와의 경쟁 전략이 아닌, 직접적으로 플랫폼 론칭 경쟁관계에 있는 중소 PP사업자들과 실질적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다 당사와 경쟁 관계의 범위에 놓인 채널사업자는 장르적 직접 경쟁 관계및 플랫폼 론칭 경쟁 관계로 구분됩니다 당사는 경쟁 채널과의 매출 및 당기순이익 비교 시 상위를 점하고 있습니다 안정적인 거래처 관계\n채널사용사업은 PP사업자간의 컨텐츠 경쟁력과 더불어 플랫폼 사업자와의 거래관계가 중요합니다 당사는 안정적인 컨텐츠를 확보하고 자체 채널을 다양한 플랫폼에 방송하면서 플랫폼사업자와 안정적인 거래를 유지하고 있습니다 PP사업 관련 영업 Know-how 확보\n당사는 보유 채널을 모든 플랫폼에 안정적으로 론칭하고 있습니다 이에 따라 플랫폼사업자에 대한 동향정보를 파악하고 신규 PP 유치 영업과 관련하여 플랫폼에 대한 영업 노하우를 적극적으로 활용하고 있습니다 플랫폼(Platform) 포트폴리오의 안정성\n당사는 현재 주요 IPTV사업자를 포함한 주요 SO사업자와 장기 계약으로 거래 안정성을 확보하고 있습니다', '사업의 개요\n가 산업의 특성 LCD산업의 특성 LCD산업의 특징으로는, 첫째, 다양한 전방산업이 존재하고, 승자독식 현상이 강하게 나타나는 분야입니다 그리고 제조공정에서 제품치수가 대형화 된 제품을 다루고 있기 때문에 생산에 사용되는 설비의 규모가 크다는 특성을 가집니다 또한 LCD 산업은 관련 장비 산업과의 협력관계의 중요성이 매우 큰 산업입니다 LCD부품산업의 특성 LCD 부품산업의 첫번째 특성은 전방산업인 LCD 산업분야의 특성에 따라, 패널업체를 기준으로 수직계열화가 이루어져 있습니다 부품업체는 모기업에 대부분 연결되어 있으므로 안정적인 사업기반을 구축하게 되는 장점이 있는 반면 모기업의 가격, 품질성능 요구 등에 적절하게 대응할 의무가 존재합니다 전방산업인 LCD 산업의 영향을 크게 받으며 경기변동이 사업 성패에 중요한 영향을 미치는 분야입니다 LCD 외관검사장비 산업의 특성 LCD 산업 분야에서 사용되는 외관검사장비의 특성은 LCD 검사 공정은 LCD 제조 공정상에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정상에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다 또한 발생한 불량 형태를 통하여 실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다\n화장품 산업의 특성최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다 국내 시장에서는 가격 대비 성능을 중시하는 합리적인 소비 트렌드 확산과 동시에 초고가의 화장품 및 향수 카테고리 또한 매출이 확대되며 양극화가 일어나고 있습니다 특히, 젊은 고객을 공략하기 위하여 ‘감성’과 ‘경험’ 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티 브랜드 숍 중심의 오프라인 채널 다변화 등 산업 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다 한편, 국내 화장품 시장에서 높은 비중을 차지하는 면세 채널은 `18년 방한 관광객 증가에 힘입어 성장하였습니다 해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다 성숙 시장인 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 소비자 행태 변화가 두드러지고 있습니다 더불어, 글로벌 여행객이 지속적으로 확대되며 해외 면세 화장품 시장 또한 꾸준히 성장하고 있습니다전반적으로 화장품 산업은 빠른 유통 환경 변화와 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상하나, 세분화, 다양화되고 있는 고객의 니즈에 대응할 수 있는 혁신 역량을 중심으로 화장품 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 전망합니다 나 산업의 성장성 LCD산업의 성장성LCD패널 제조업체는 국내의 삼성전자, LG디스플레이가 주요 2강을 형성하고 있으며, 그 뒤로 대만의 AUO와 CMI, 일본의 SHARP가 차례로 시장을 점유하고 있습니다 한국의 제조업체들은 시장지배력을 강화하고 있으며, 세계 TFT-LCD출하량 중 한국 업체들의 매출액 및 시장점유율 또한 증가하는 추세입니다 삼성전자와 LG디스플레이는 매출액 기준으로 LCD 패널시장의 50%를 넘게 장악하고 있으며, 지속적으로 점유율을 늘려가고 있습니다 LCD부품산업의 성장성\nLCD패널을 구성하는 핵심부품으로는 유리기판(Glass), BLU(Back Light Unit) 그리고 편광판(편광필름)등 이 있습니다 BLU 매입액이 전체의 재료 매입액의 30%정도를 차지하고, 그 다음이 컬러필터, 유리기판 그리고 편광판이 11% 정도를 차지하고 있습니다 이 중 컬러필터는 유리를 매입하여, 각 패널제조업체에서 직접 가공을 하고 있으므로, 외부에서 조달하는 비중은 BLU->유리기판->편광판 입니다 LCD외관검사장비산업의 성장성\n당사의 주력 사업분야인 LCD외관검사장비의 기술적인 기반은 머신비전에 있습니다 머신비전 기술은 사람의 눈으로 하는 검사를 대신하여, 카메라를 통하여 취득된 영상을 컴퓨터로 처리하여 작업자가 불량을 판별하는 것과 유사한 기능을 하도록 하는 기술입니다 글로벌 시장의 성장은 크게 이루어지지 않는 반면, 국내에서는 LED, 태양광 등과 함께 반도체, FPD산업의 호조가 국내 시장의 규모를 급격히 확장시키고 있는 것으로 분석되었습니다 다만, LCD, LED, 태양전지, 휴대폰 등의 산업분야의 환경이 국내와 유사한 중국, 대만의 시장규모 역시 급증하고 있는 것으로 보입니다 국내의 머신비전 시장에서, 가장 큰 규모를 차지하는 것이 FPD산업분야이며, FPD패널의 대형화로 인하여, 관련 자동검사장비들이 대형화 하고 있으며, 검사 정밀도 수준이 지속적으로 높아져 가고 있는 것으로 분석하고 있습니다 영상처리 하드웨어 산업의 성장성영상처리 하드웨어는 산업용 자동검사장비 시장과 지능형 보안장비 시장으로 나뉘어 그 시장특성이 다르게 나타나고 있으며, 산업용 자동검사장비 시장은 산업이 첨단화하면서 급격히 확대되는 분야이며, 우리나라의 경우는 1990년대 본격화하여 2000년대 들어서 급격히 시장이 확대되고 2010년대에 들어서 성숙기에 들어서고 있습니다 이에 비하여 중국시장의 경우는 2010년대 이후에 그 시장의 확장이 기대되고 있으며, 이는 기존의 소비제품이 단순 조립판매시장에서 고품질의 고기능 제품으로 시장이 재편되면서, 산업구조 고도화가 이제 막 시작하고 있기 때문 입니다 화장품 산업의 성장성해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다 성숙 시장인 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 소비자 행태 변화가 두드러지고 있습니다 더불어, 글로벌 여행객이 지속적으로 확대되며 해외 면세 화장품 시장 또한 꾸준히 성장하고 있습니다전반적으로 화장품 산업은 빠른 유통 환경 변화와 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상하나, 세분화, 다양화되고 있는 고객의 니즈에 대응할 수 있는 혁신 역량을 중심으로 화장품 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 전망합니다 다 경기변동의 특성 LCD외관검사장비\nLCD산업은 경기변동의 영향이 매우 큰 산업입니다 LCD외관검사장비 산업은 LCD산업의 변동성에 비교하여, 상대적으로 안정적인 환경을 가지고 있습니다 LCD 패널제조공정에 투입되는 LCD 장비는 LCD제조설비투자와 밀접한 관련을 가지고 있으나, LCD부품의 제조공정에 투입되는 외관검사장비는 이러한 투자보다는 출하량의 증가와 더 밀접한 관계를 가지고 있습니다 LCD제조장비는 일단 설치하면, 다음 번 대규모 투자가 일어나기 전까지 새로운 공급이 필요 없지만, LCD외관검사장비는 생산되는 제품을 전량 검사해야 하므로, 생산량의 지속적인 증가는 검사장비의 수요를 지속적으로 증가시킵니다 영상처리 하드웨어자동검사장비 시장에서 활용되는 영상처리 하드웨어는 산업의 경기 변동에 따라 일부 영향을 받을 수 있는 분야 입니다 화장품화장품 산업은 경기 변동에 민감한 것으로 파악되나,화장품 제조 및 유통을 통한 중국시장 개척 및 뷰티 프랜차이즈 시장 개척으로 경기 변동성에 대처해 나갈 것으로 예상 됩니다\n라 국내외 시장여건 LCD외관검사장비\nLCD산업은 대표적인 첨단 IT산업입니다 동 산업분야는 전방산업의 시장상황과 기술 개발에 따른 신규 투자와 같은 업황 변동에 영향을 받고 있습니다 하지만, 외관검사장비 시장은 일반적인 장비시장과는 달리 신규 투자 이후에도 생산공정의 안정화를 위한 보완 투자가 지속적으로 발생하는 분야로서, 일반 장비 시장에 비해 경기 변동에 대한 영향은 적은 편이라고 할 수 있습니다 LCD산업은 디스플레이산업의 근간을 이루고 있는 산업으로 디스플레이 산업은 추후 OLED산업등으로 확장하여, 국가 경쟁력의 핵심을 이루는 산업분야로, 정부 차원에서 전략적으로 육성하고 있는 산업분야로서 안정적인 성장이 예상되는 분야입니다 영상처리 하드웨어\n자동검사장비 시장에서 활용되는 영상처리 하드웨어는 Cognex나 Matrox와 같은 미국의 선진업체들이 시장을 90% 이상 장악하고 있으며, 이에 비하여 국내에서는 이와 관련된 기업들이 거의 없는 실정으로, 이는 하드웨어 개발이 난이도가 높은 분야에 속하면서도, 높은 신뢰성이 요구되므로 중소기업이 이를 감당하기가 어려운 분야이기 때문입니다 화장품케이뷰티 성장세 둔화등으로 어려움에 처해있지만 OEM방식 제조 및 피부미용 프랜차이즈 사업으로 인하여 꾸준한 성장을 가져올 것으로 보입니다\n마 회사의 경쟁상의 강점과 단점 LCD외관검사장비\n당사가 보유한 LCD 외관검사장비 분야의 경쟁력은 머신비전 관련 지식과 경험을 보유한 우수한 인력이 핵심요소라 할 수 있습니다 당사의 핵심인력들은 삼성전자 자동화연구소(현, 생산기술연구소)에서, 다년간의 연구개발 경험과 현장적용 경험을 가진 인력으로 구성되어 있으며, 매우 다양한 분야에서 머신비전 기술을 활용한 경험을 보유하고 있습니다 또한, 머신비전 관련기업으로는 최대의 인력규모를 가지고 있으며, 이에 따라 고객의 요구에 능동적으로 대응할 수 있는 체계를 가지고 있습니다 영상처리 하드웨어실로닉스는 높은 기술력과 소수인력으로 기업의 특징을 요약할 수 있으며, 이에 따라 이러한 강점을 효과적으로 활용할 필요가 있으며,아직은 매우 소수의 인력만 보유하고 있으므로, 다양한 제품을 개발 하거나 다양한 시장에 접근하기는 어려운 점이 많으나, 모기업인 넥스트아이의 다양한 자동검사장비 개발 경험을 공유할 수 있으므로, 전방산업에 대한 이해도를 빠르게 높여갈 수 있으며, 시장에서 요구되는 하드웨어 특성을 신속하게 개발에 반영할 수 있는 강점을 살려나가야 합니다 화장품중국 시장내의 자체 피부미용 프랜차이즈 가맹 사업을 진행하고 있어 꾸준한 수요 강점이 있으며 자체 브랜드 제품 생산, 유통으로 중국시장내 점유율을 높여가고 있습니다\n바 조직도\n조직도', '사업의 개요\n주식회사 룽투코리아는 국내외 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 전문적으로 영위하고있습니다 유망한 IP를 보유한 종속 회사 ㈜타이곤모바일을 통해 IP 로열티 사업을 강화하고, 모바일 게임 개발 사업을 전문으로 하고 있는 국내외 게임사들과 협업을 통하여 게임 사업의 시너지 효과를 도모하고 있습니다사업 경쟁력 및 효율성 제고를 위하여, 2017년 중 물적분할을 통해 기존에 영위하고 있던 교육사업부를 분리하고, 게임사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다 2015년,일이삼국지 최초 런칭을 통해 게임사업을 시작한 이래, 검과 마법 for kakao, 열혈강호 for kakao의 연이은 성공을 통해 안정적으로 게임사업을 운영하고 있습니다 위메이드 등과 협업을 통해 P2E게임을 출시하였으며, 3A급 MMORPG Game-Fi 블레스 글로벌을 출시하며, 재미있는 컨텐츠, 지속 가능한 경제에 초점을 맞추어 게임 유저 자산의 상호 작용성과 게임성이 크게 증가된 게임을 운영하고 있습니다 최근에는 블레스 글로벌에 이어 검과 마법 글로벌을 출시하여 게임 버스 서비스 플랫폼을 통하여 운영하고 있습니다', "사업의 개요 당사는\xa0IT서비스 산업에서의 시스템 통합 구축(SI, System Integration), 네트워크 통합 구축(NI, Network Integration) 및 컨설팅, HW/SW 유지보수 및 운영 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, ICT인프라, 데이터센터, 클라우드의 구축과 운영서비스와 같은 기업ICT 운영 사업 수행과 함께 기업의 디지털 트랜스포메이션에 필요한 모든 제품과 서비스를 제공하고 있습니다 또한 24년간 쌓아온 IT인프라 역량을 기반으로 클라우드 및 AI 인프라 구축 및 솔루션 개발 사업을 영위하고 있습니다 당사는 미국 CISCO社를 비롯한 국내외 다양한 글로벌 네트워크 관련 장비 제조업체들과 파트너십을 체결하여 해당 벤더들로부터 장비(원재료)들을 안정적으로 구매하고 있으며, 자체 인적자원을 활용한 설계 및 개발, 구축, 유지보수 등의 사업을 수행하고 있으므로 별도의 생산 설비는 보유하고 있지 않습니다 당사의 주요 제품과 서비스는 ICT인프라 구축과 데이터 센터 및 클라우드의 구축, 운영서비스로 연결기준 당기말 4,771억원의 매출을 기록하였고, 그 중 IT서비스(인프라)구축 부문의 매출이 약\xa03,030억원으로 전체 매출의 5%, IT서비스 유지보수 부문의 매출이 약 1,741억원으로 전체 매출의 5%를 차지하고 있습니다 당기말 기준 수주 잔고는 1,342억원입니다\xa0당사는 ICT인프라, 데이터센터, 클라우드의 구축, 운영, 컨설팅 영역에서 24년이 넘는 업력을 가지고 있으며, 2021년에는 올인원 디지털 서비스의 핵심 기술 거점인 'S2F센터'를 구축하였습니다 미래기술 센터인 'S2F 센터'는 당사의 지속 성장을 위한 역량 주도 거점이자 고객이 필요로 하는 기술개발 및 제안과 기술 체험부터 도입에 이르기까지 최상의 서비스를 제공하고 있습니다 또한 사물인터넷(IOT), 가상화 기반 무선 통신부터 AI, 메타버스 등 첨단기술과 ICT를 융합한 미래형 서비스모델을 선보이며 더욱 큰 가치를 창출하기 위한 사업들을 진행하고 있습니다 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 「Ⅱ.사업의 내용」의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항' 항목에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요 당사는 국내 사회간접기간시설이 불모지나 다름없던 시기인 1966년 1월에『기술 향상』과 『미래에 대한 도전』을 기본이념으로 설립되었으며, 도로, 철도, 공항, 교량, 항만 등 교통시설분야와 함께 수공분야, 도시계획, 레져조경 및 환경 등 생활환경과 직결된 제반분야에서 58여년간 꾸준히 사회기반시설의 타당성조사와 설계업무 및 감리업무의 수행을 통해 정보화와 새로운 건설 기술의 개발 및 도입에 앞장서 왔으며, 경영의 투명서 제고를 위해 토목엔지니어링 업계 최초로 2002년 1월 코스닥 시장에 상장하였습니다 1997년 12월 한국능률협회 인증원으로부터 품질보증시스템 규격인 ISO 9001 인증을 획득하였고, 2002년 8월 친환경 기업이미지 제고를 위해 ISO 14001 인증을 획득하여 환경시스템을 구축, 품질환경통합경영시스템을 운영하고 있습니다 그리고 2021년 4월 2일 한국품질재단으로부터 투명하고 부패없는 경영을 위해 ISO 37001을 획득하였으며 2021년 11월 18일 IS0 45001 인증을 통하여 안전보건경영 시스템을 구축ㆍ인증 받았습니다 또한 기업의 사회적 책임 및 상생을 위해 신아재활원과 정기 후원협약을 체결 하였으며, 2023년 3월에는 우크라이나, 튀르키예 대사관을 통하여 구호성금을 전달하였습니다 그리고 8월에는 집중호우로 피해를 입은 경북 및 충북지역 이재민을 돕기 위해 임직원들이 성금을 모아 구호 및 수해복구에 보탬이 되고자 하였습니다 이외에도 임직원의 일ㆍ생활 균형을 위해 각종 복지 및 휴식을 보장하기 위해 노력하기 위해 2017년부터 일ㆍ생활균형 캠페인 참여 기업에 선정되 었으며, 가족친화기업 인증을 받아 오고 있습니다 향후에도 ESG 경영의 확대 및 함께 성장하기 위한 노력을 할 것입니다 금년 1월 16일에는 창립 제58주년을 맞이하여 새로운 유신, 젊은 유신, 도약하는 유신이 되고자 회사의 CI를 새단장 하였습니다 신규 CI는 변화와 혁신에 대한 의지 표현으로 세계적인 기술력, 안전성 그리고 우수한 품질의 이미지를 유지하는 동시에 100년기업을 위한 새로운 기업 정체성을 표현하였습니다 보고서 작성기준일 현재 임직원 1,733여명에 달하며, 최근 사업년도 기준으로 3,411여억원의 매출액을 올리고 있는 대형 엔지니어링 컨설팅업체로서과학 기술분야에서 최고의 기술자격으로 인정하는 각 분야별 기술사만도 452여명을 보유하고 있습니다※ 조직도 참조\n조직도_240201', "사업의 개요\n가 사업군별 사업의 개요 생활문화그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 시너지 & 인프라 분야가 CJ 사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다각 사업군별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다\n[사업군별 주요제품 및 매출비중]\n(단위 : 백만원, %)\n사업부문\n주요제품 및 서비스\n2023년\n2022년\n매출\n비중\n매출\n비중\n식품 & 식품서비스\n가공식품, 설탕, 밀가루, 식용유, 식자재 유통 서비스 등\n14,069,611\n0\n13,327,939\n6\n생명공학\n핵산, 아미노산, 사료 등 6,614,289\n0\n7,664,630\n7\n물류 & 신유통\n하역, 운송, 집하, 배송, 의류, 전자/가구, 이미용품 등\n15,955,300\n6\n15,110,061\n9\n엔터테인먼트 & 미디어\n광고, 수신료, 극장수입, 판권, 음악, 브랜드 등\n4,511,480\n9\n4,654,442\n4\n기타\nIT시스템 구축, 개발, 운영 및 솔루션 공급 등\n202,008\n5\n167,808\n4\n합계\n41,352,688\n0\n40,924,880\n0 식품 & 식품서비스 사업\n식품 & 식품서비스 사업은 국내 강력한 시장지배력과 원가경쟁력 및 해외 식품 시장 진출 확대를 통해 전년 동기 대비 6% 성장한 매출 14조원을 달성하였습니다 회사는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP전략제품(Global Strategic Product)을 선정하여 K-Foods의 대형화를 추진하여 향후에도 지속적으로 국내 시장을 선도하고, 글로벌 시장 확대해 나갈 계획입니다 생명공학 사업\n생명공학 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 전년동기 대비 △7% 감소한매출 6조원을 달성하였습니다 바이오 사업은 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있으며, Feed & Care 사업 또한 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보 및 Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다 물류 & 신유통 사업물류 & 신유통 사업은 전국적 택배 Network 및 풀필먼트 역량, TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스 제공 및 다양한 쇼핑채널 개척을 통해 전년동기 대비 5,6% 성장한 매출 16조원을 달성하였습니다 종합물류사업은 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있으며, 신유통 사업은 상품 경쟁력과 콘텐츠를 활용하여 소비자들에게 차별적 쇼핑의 경험을 제시하는 전략을 바탕으로, 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다 엔터테인먼트 & 미디어 사업엔터테인먼트 & 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 통해 전년동기 대비 △1% 감소한 매출 5조원을 달성하였으며, 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다\n[ CJ그룹 사업군 현황 ]\n(기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n사업군 구분\n주요회사명\n주요사업\n식품 &식품서비스\n국내\nCJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주)\n식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업\n해외\nCJ QINGDAO FOODS CO, LTD, SCHWAN'S COMPANY\n식료품 제조업, 무역업\n생명공학\n국내\nCJ제일제당(주) 바이오 부문, 씨제이피드앤케어(주)\n바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업,사료 제조 및 판매업\n해외\nPT CHEILJEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO, LTD,CJ AMERICA, INC, CJ BIO MALAYSIA SDN BHD, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH\n바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업,사료 제조 및 판매업\n물류 & 신유통\n국내\n(주)CJ ENM 커머스사업, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주)\n방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업\n해외\nCJ LOGISTICS ASIA PTE LTD CJ LOGISTICS AMERICA, LLC\n물류업\n엔터테인먼트&미디어\n국내\n(주)CJ ENM 미디어플랫폼 사업,(주)CJ ENM 영화드라마사업,(주)CJ ENM 음악사업, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주)\n영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업\n해외\nCGI HOLDINGS LIMITED, CJ ENM JAPAN INC, CJ ENM FIFTH SEASON, LLC\n영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 지주회사 및시너지 & 인프라\n국내\nCJ(주), CJ올리브네트웍스(주)\n지주사, 시스템 통합 및 관리업\n() 2023년 12월 31일 기준\n나 주요회사별 사업의 개요[CJ주식회사]회사는 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있습니다 주요 자회사로는 CJ제일제당(주), (주)CJ이엔엠 등이 있으며,영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 자회사로부터의 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다[CJ제일제당(주)]\nCJ제일제당(주)의 각 사업부문별 주요 사업의 개요는 다음과 같습니다 식품 사업\n식품 사업은 설탕, 밀가루, 식용유 등의 소재식품과 햇반, 만두, 피자, 가정 간편식, 육가공 제품 등의 가공식품 사업을 영위하고 있습니다 소재식품은 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 변동으로 인해 원가 등락의 기복이 있습니다 당사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헷지 전략을 적극적으로 추진하고있습니다 가공식품은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내외식 수요 변동, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다 이에 당사는 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여, 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다또한, 2019년 2월에 미국 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하고, K-Foods의 글로벌화와 현지화를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하는 등 명실상부한 Global Company로 도약하고 있습니다 2021년부터는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP(Global Strategic Product)를 선정하여 K-Foods의 대형화 추진을 통해 미국, 중국, 일본, 베트남, 유럽 등 해외 식품 시장 진출을 확대해 나가고 있습니다 BIO 사업\nBIO 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 사료첨가제(Animal Nutrition & Health) 사업을 영위하고 있습니다 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 트립토판, 발린, 알지닌 등의 품목에서 글로벌 선도기업의위상을 이어오고 있습니다 BIO 사업은 아미노산 고부가가치화를 통해 Nutrition & Health 분야에서 혁신성장을이루어 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반 기술과 역량을 바탕으로 Sustainability가치를 위한 생분해 플라스틱 등의 White BIO 사업을 추진하고있습니다 또한, Wellness 측면에서 마이크로바이옴 의약품 사업 등 Red BIO 사업을미래 성장엔진으로 확보하여 Biotech Solution Partner로 성장하고자 합니다 Food & Nutrition Tech 사업\nFood & Nutrition Tech(FNT) 사업은 식품사업의 B2C DNA와 BIO 사업의 기술/인프라 역량을 효과적으로 결집하여 통합적으로 사업을 추진하는 한편, 미래 신성장 동력 확보를 가속화하여 Food & Nutrition Solution Provider로 진화하기 위해 2022년11월 신설하였습니다 기존 BIO사업의 핵산, MSG, 클린라벨 프리미엄 식품소재와 같은 식품 첨가제(Human Nutrition & Health) 사업이 이관되었으며, BIO사업을 통해 보유하고 있는 R&D 기술 역량과 시장 지위를 바탕으로 미래 식품소재, Nutrition 솔루션, 발효/배양 단백 등과 같은 유망 성장 영역을 육성하고자 합니다 Feed & Care 사업Feed & Care(F&C) 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다 당사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로 국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성을 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다\n[CJ프레시웨이(주)]\nCJ프레시웨이의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다 식자재유통 사업\nCJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다 외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다 푸드서비스 사업CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드서비스 산업을 선도하고 있습니다 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다 기타 사업CJ프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 (주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다(주)송림푸드와 (주)제이팜스는 경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 2023년 1분기중 이사회 결의로 회사합병을 결정하였으며, 합병시 존속회사는 (주)송림푸드 이고 소멸회사는 (주)제이팜스 입니다 (주)송림푸드는 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다[CJ푸드빌(주)]CJ푸드빌은 프랜차이즈부문과 외식부문으로 나뉘어 있습니다 프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르를 국내 1,321여개 운영 중이며, 외식부문은 스테이크하우스 빕스(VIPS)를 비롯해 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 더플레이스, 면 전문점 제일제면소 등과 복합외식문화공간인 CJ푸드월드, 서울의 대표 랜드마크인 N서울타워를 운영 중에 있습니다 [CJ대한통운(주)]\nCJ대한통운의 사업영역은 CL 사업부문, 택배 사업부문, 글로벌 사업부문, 건설 사업부문으로 구성되어 있습니다 CL 사업부문\n당사의 CL(계약물류)사업은 화주업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 3PL (제3자 물류)사업인 W&D(Warehousing & Distribution) 사업과 정부로부터 민자 참여 방식 부두 개발 및 부두 운영권을 부여받아 항만 터미널을 운영하는 항만하역 사업과 산업재 중심 운송 사업을 영위하는 P&D(Port & Delivery)사업으로 이루어져 있습니다W&D 사업은 CPG, 리테일, F&B, D2C, 제약, Auto 등 다양한 산업군의 고객을 대상으로\xa0국내 최대/최다의 인프라 거점에서 AGV, 3D 소터, QPS, 스마트패키징 등의TES 기반 스마트 물류 설비를 활용하여 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다 또한 상온, 저온, 제약 B2B배송 네트워크를 기반으로 전국망을 구축하여 고객이 원하는 배송서비스를 제공합니다 P&D 사업은 국내 최대 항만인프라 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유(115개) 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있으며, 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화 및 우수한 전문 인력 운영을 바탕으로 고품질 운송 서비스를 제공하고 있습니다 택배 사업부문당사는 직영 조직과 4만개의 택배취급점, 약 2만명의 배송기사와 국내 최대 규모의 Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 업계 최고 수준인 日 최고 약 9백만 Box의 물량을 처리하며 다양한 배송 서비스를 제공하고 있습니다 당사는 택배 시장의 성장과 시장물량 변화에 유연하게 대응하는 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다 아시아 최대 규모이며 최초로 국토교통부 주관 스마트물류센터 1등급 인증을 획득한 곤지암 메가허브터미널을 비롯한 6개의 Hub터미널을 운영하고 있으며, 소형상품을 배송지역별로 자동 분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고 2개의 Multi-Point 전담 Hub를 운영 중에 있습니다 당사는 국내 택배사업자 최초의 LMD(Last Mile Delivery) 통합 배송 브랜드 '오네(O-NE)'를 중심으로 익일배송, 도착보장배송, 일요배송, 당일배송, 새벽배송 등의 다양한 배송 서비스를 제공하여 언제 어디서나 원하는 상품을 받아볼 수 있는 고객 경험 혁신과 안정적인 배송 서비스를 통한 비즈니스 시너지를 창출해 나갈 것입니다 또한 당사는 최근 高성장 중인 e-Commerce시장에 대응하여 AMR/AGV 등의 자동화설비, 스마트패키징, 디지털트윈 기술 및 e-Commerce전용 통합 물류관리시스템 'eFLEXs' 등이 도입된 12개의 상온 e-Fulfillment 센터 및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 운영하고 있으며, 국내 최대 규모의 택배 Hub/Sub터미널을 활용한 독보적 Last Mile Delivery 서비스 역량과 연계하여 시간과 비용을 절감하고 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 융합形 e-Fulfillment 물류서비스를 제공하고 있습니다 글로벌 사업부문당사는 해외사업, 포워딩사업(해상ㆍ항공 포워딩, 국제특송)으로 구성된 글로벌 사업부문을 영위하고 있습니다 해외사업은 全 물류 영역을 수행하는 종합물류 사업자로서 미국, 인도, 베트남, 말레이시아 등 전세계에 걸쳐 35개국 104개 법인 운영을 통하여 CL(계약물류), 포워딩 등 종합물류서비스를 제공하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 대상으로 사업 영역의 高효율ㆍ질적 확대를 추진하고 있습니다 포워딩사업은 항공기를 이용하여 화물을 운송하고 통관 등을 수행하는 서비스를 제공하는 항공 포워딩 서비스와 선박을 이용하여 고객사의 물량 특성에 따라 컨테이너 및 Bulk 화물을 운송 및 통관 등을 수행하는 해상 포워딩 서비스를 제공하고 있습니다 더불어, Cross Border e-Commerce(국가간 전자상거래)시장의 성장에 대응하여 초국경택배 사업을 선도하고자 GDC(Global Distribution Center), ICC(Inbound Customs Clearance) 거점을 선제적으로 구축하여 국제특송 및 통관 뿐만 아니라 보관, 재고관리, 포장 등의 Fulfillment 서비스를 제공하고 있습니다 건설 사업부문당사는 건설사업, 리조트 사업으로 구성된 건설사업부문을 영위하고 있습니다 건설사업은 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는 시장환경에서도 경쟁력을 확보하고, 안정적으로 성장하기 위하여 핵심 역량 기반의 경쟁우위를 갖추어 가고 있습니다 물류, 리모델링, 연구시설 등 성장성이 높은 사업을 특화사업으로 선정, 수주영업력/시공기술력을 바탕으로 안정적인 성장기반을 확보해 나아가고 있으며, 철저한 기획 및 시공 관리를 통해 고객만족을 극대화하고 있습니다 한편, 멤브레인 설비 및 분리막의 자체 특허 공법을 이용한 하수, 폐수 처리시설의 설계 시공사업을 지속적으로 강화하여 환경 및 공공사업의 전략적인 확대를 도모할 계획입니다 리조트사업은 세계적인 수준의 코스 품질 및 고품격 서비스를 갖춘 클럽나인브릿지와 해슬리나인브릿지 골프장 운영을 통해 대한민국 골프 클럽의 격과 가치를 높이고 있습니다[CJ올리브영(주)]\nCJ올리브영은 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다 CJ올리브영은 고객에게 새로운 상품과 쇼핑 경험을 제안하는 신개념 유통채널로 소매유통 시장을 선도하고 있습니다 다양성이 최대 강점인 CJ올리브영의 경쟁력을 유지하기 위해 카테고리 다변화를 지속 추진하고 있으며, 자체 브랜드 경쟁력 강화를 통해 고품질의 PB(Private Brand) 상품을 제공함으로써 상품 측면의 차별화를 모색하고 있습니다 뿐만 아니라 온라인 자사몰 플랫폼의 기능 개선을 통해 경쟁력을 강화하고, 당일배송 시스템인 '오늘드림', V-commerce 서비스인 '올영라이브' 등 옴니채널 고도화를 위한 인프라를 지속 확대하고 있습니다\xa0올리브영은 고객에게\xa0건강한 아름다움과 일상 속의 새로움을 제공하는 데 가치를 둔 글로벌 뷰티&헬스 트렌드리딩 컴퍼니로 진화하고 있습니다\n[(주)CJ이엔엠]\n당사의 사업은 크게 4개 부문으로 구성되어 있습니다 방송채널, 광고, 티빙 사업 등이 편제되어 있는 미디어플랫폼사업, 콘텐츠 제작ㆍ판매를 비롯해 영화사업과 IP 부가사업 등으로 구성된 영화드라마사업, 음반ㆍ음원 제작 및 콘서트, 엠넷 채널 관련 사업이 포함된 음악사업, TV 커머스 및 디지털 커머스 등으로 구분된 커머스사업으로 나누어져 있습니다 사업 부문\n사업 내용\n미디어플랫폼\nTV채널, OTT 플랫폼, 콘텐츠 유통, 광고 사업\n영화드라마\n콘텐츠 제작 및 판매, 영화 제작 및 배급, 공연 기획 및 제작\n음악\n음반ㆍ음원 사업, 연예 매니지먼트, 콘서트, 커뮤니티 서비스\n커머스\nTV커머스, 디지털 커머스, 상품 기획 및 유통 2023년 당사의 매출액은 4조 3,684억원이며, 이는 미디어플랫폼사업 1조 2,620억원, 영화드라마사업 1조 920억원, 음악사업 6,765억원, 커머스사업 1조 3,379억원으로 이루어져 있습니다 (단위 : 백만원)\n사업 부문\n2023년\n2022년\n2021년\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n미디어플랫폼\n1,261,988\n89%\n1,427,629\n79%\n1,390,700\n15%\n영화드라마\n1,092,042\n00%\n1,424,289\n72%\n395,598\n14%\n음악\n676,467\n49%\n585,016\n21%\n387,558\n91%\n커머스\n1,337,864\n62%\n1,355,303\n28%\n1,378,541\n81% 미디어플랫폼\xa0사업은\xa0크게\xa0방송채널\xa0및 OTT 플랫폼 운영, 콘텐츠 유통, 광고 등의 사업으로 구성되어 있습니다 당사는 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 현재 tvN, Mnet, OCN 등의 채널을 운영하고 있으며, 케이블 및 IPTV 등 유료방송사업자에게 방송 프로그램을 공급하고 있습니다 tvN을 비롯한 당사 채널들은 주요 타겟 시청자를 보다 젊은 세대로 하며, 새롭고 화제성 있는 기획을 통해 유료방송 콘텐츠 시장의 성장을 주도하고 있습니다 <사랑의 불시착>, <일타 스캔들>, <갯마을 차차차>, <도깨비> 등 로맨스 드라마, <시그널>, <비밀의 숲>, <왓쳐> 등 수사 추리 드라마, <미생>, <유미의 세포들>, <경이로운 소문> 등 웹툰 원작 드라마, <굿와이프>, <라이프 온 마스>, <지정생존자> 등 해외 원작 리메이크 드라마까지 트렌드를 선도하고 있습니다 <미스터 션샤인>, <빈센조>, <슈룹>, <환혼> 등 새로운 드라마 콘텐츠는 물론, <유퀴즈 온 더 블럭>, <신서유기>, <너의 목소리가 보여>, <뿅뿅 지구 오락실>, <스트릿 우먼 파이터> 등 다양한 소재 및 시즌제로 대중성을 높인 예능 프로그램을 통해 방송 콘텐츠의 트렌드를 주도하고 있습니다통합 미디어 광고 서비스는 TV는 물론, 온라인/모바일, 디지털 마케팅 등 다양한 매체를 통한 광고 분석과 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다 특히, 시청 패턴의 변화를 예측하고 확대해 온 디지털 솔루션, 상품의 차별점은 광고주 및 파트너사의 높은 만족도와 마케팅 효과를 제고하고 있습니다\xa0영화드라마\xa0사업은 국내 및 해외의 영화 사업과 뮤지컬 사업 및 콘텐츠 제작 사업을 영위하고 있습니다 영화 사업은 제작, 투자 및 배급 사업이며, 뮤지컬은 IP 기획, 개발 및 제작 사업 입니다 당사 영화사업부문의 전신은 2000년도에 설립한 CJ엔터테인먼트이며, 한국 영화산업의 성장을 주도해 왔습니다 <명량>, <국제시장>, <극한직업>, <기생충> 등 박스오피스 최고 기록의 흥행 영화는 물론, 비상업 독립영화 등 국내 영화 시장의 산업화를 선도했습니다 이러한 경험을 바탕으로 아시아 및 미주시장에서도 사업 확장을 지속하고 있습니다 <수상한 그녀>, <써니> 등 한국 영화를 현지에서 리메이크 제작하는 사업 및 현지 로컬 영화의 기획, 개발, 투자, 배급 등 해외 시장 진출을 지속하고 있습니다 뮤지컬 사업은 <어쩌면 해피엔딩>, <광화문연가> 등 자체 IP와 <킹키부츠>, <물랑루즈> 등 해외 뮤지컬의 IP, 라이센스 확보 등을 통해 제작 및 공연하고 있습니다 2018년 브로드웨이 리그(The Broadway League) 협회 정회원 자격을 획득하는 등 사업 내실을 높이고 있습니다콘텐츠 사업은 상기 영화 사업의 제작 기능을 포함하여, 드라마, 예능, 교양 등 다양한 장르의 프로그램을 기획, 제작하고 있습니다 2022년에는 CJ ENM 스튜디오스를 설립, 콘텐츠 제작의 효율성과 기획력에 집중하여 기획 제작 역량을 더욱 강화하고 있으며, 멀티 장르 스튜디오로서의 장점을 바탕으로 다양한 장르의 원천 IP 확보 및 글로벌 파트너쉽 등을 통한 트랜스미디어에 집중하고 있습니다 멀티 스튜디오 체제 산하 FIFTH SEASON, 스튜디오드래곤, CJ ENM 스튜디오스 간 국내외 원천 IP를 활용한 영화, 드라마 공동 기획, 제작 등 협업을 활발히 추진하고 있으며, CJ ENM 및 각 스튜디오 간 네트워크 공유 체계 구축을 통해 글로벌 유통을 확장해나가고 있습니다 음악\xa0사업은 음반ㆍ음원의 기획, 제작, 유통 사업과 콘서트 및 컨벤션, 매니지먼트, 부가상품\xa0사업 등을 영위하고 있습니다 특히, 자체 아티스트 확대 영향으로 다양한 장르의 음악 콘텐츠를 제작, 유통하며 경쟁력을 높이고 있습니다 방송 채널 Mnet과 연계한 음악 방송 프로그램 및 OST(Original Sound Track) 사업 등은 음반ㆍ음원제작 및 콘서트 사업과도 높은 시너지 효과를 창출하고 있습니다 <슈퍼스타 K>, <쇼미더머니>, <프로듀스 101>, <아이랜드> 시리즈 등을 통해 연습생, 지망생들의 음악 활동 기회를 만들고, 시청자 및 관객과 함께하는 양방향 음악 콘텐츠를 통해 국내 음악 시장의 다양성 확대와 선순환 성장을 주도하고 있습니다 또한 <KCON>, <MAMA> 등 컨벤션 사업은 국내 음악, 문화 산업의 세계화와 K-POP, K-Wave 트렌드 확산을 주도하며 성장하고 있습니다 커머스\xa0사업은 국내 최초의 TV홈쇼핑 채널 사업자로서 우수한 상품기획(MD: Merchandising) 역량을 기반으로 서비스 영역을 확대하고 있습니다 전용 스튜디오와 첨단 방송 인프라, 전용 물류센터 및 고객관리(CRM) 센터 운영 등 수준 높은 커머스 서비스를 제공하고 있습니다판매 채널은 다양하게 확대하고 있습니다 실시간 방송인 Live TV와 양방향 검색 등이 가능한 T커머스, 온라인/모바일 플랫폼 <CJ ONSTYLE>을 운영하고 있습니다 또한 오프라인 매장 <스타일온에어> 등을 통해 고객의 다양한 쇼핑 니즈에 대응하고 있습니다 당사의 커머스 사업 역시 소비 패턴 변화에 맞춰 디지털 플랫폼을 통해 모바일 라이브 커머스를 확대하고 있으며, 트렌드 기반 소비 행태(trend consuming)를 선도하고 있습니다 한편, 자체 브랜드 및 라이센스 브랜드 등 패션, 뷰티, 리빙 분야에서도 경쟁력 높은 브랜드를 보유하고 있습니다 우수한 품질과 트렌디한 디자인의 상품을 합리적인 가격에 제공하며 브랜드 입지를 탄탄히 쌓아 왔습니다 또한 상품 기획ㆍ제조 과정에서 중소기업과 협업하는 등 소비 생태계의 선순환 발전에도 기여하고 있습니다 [CJ씨지브이(주)]\nCJ씨지브이의 사업 부문은 멀티플렉스 운영부문, 기술특별관 포맷 및 장비 판매 부문 총 두개 부문으로 각 부문별 세부 사업 현황은 다음과 같습니다\n주요 제품 및 서비스\n멀티플렉스 운영\n입장료 판매\n일반, 특별관 등 콘텐츠 입장료 판매\n컨세션 판매\n팝콘, 음료 등 극장 매점 식품 및 음료 판매\n광고 판매\n극장광고, 옥외 광고 서비스 등\n기타 판매\n위탁 극장 수수료, 사이트 공간 임대료 등\n기술특별관 포맷 및 장비 판매\n4DX, SX 특화관 정산 매출 및 장비 판매, 오리지널 콘텐츠 제작 및 배급 멀티플렉스 운영멀티플렉스 운영은 입장료 판매, 컨세션 판매, 광고 판매, 기타 판매로 사업이 구성되어 있습니다① 입장료 판매당기 입장료 판매 매출은 전년 대비 8% 상승한 9,360억원을 달성하였습니다 국내에서는 <범죄도시3>, <서울의 봄> 콘텐츠 흥행에 따라 매출 상승이 있었고, 중국은 로컬 콘텐츠 흥행으로 7월 역대 최대 박스오피스 달성하는 등 관람객 회복에 따라 입장료 판매 매출이 증가하였습니다 향후에도 글로벌 극장 회복세에 따라 실적 회복 및 4DX, ScreenX, IMAX 등 차별화된 특별관 서비스 제공을 통해 고객 만족 극대화 및 수익성 개선을 지속할 예정입니다② 컨세션 판매당기 컨세션 판매 매출은 전년 대비 0% 상승하여 2,557억원을 달성하였습니다 당사는 신메뉴 발굴, 콜라보 등을 통해 매점사업을 강화하고 있으며, 이를 통해 관람객 당 컨세션 매출을 극대화하여 극장의 수익성을 지속적으로 제고 하고 있습니다 운영측면에서는 무인화(매표ㆍ매점 키오스크, 스마트 좌석 도입 확대 등)를 통해 고정비 부담을 낮추면서도, 모바일 어플 기능 확대, 키오스크 UX 개선 등 고객서비스의 질을 향상시켜 수익성 확대할 예정입니다③ 광고 판매관람객 증가에 따른 광고 수요 회복으로 광고 판매 매출액은 전년 대비 7% 상승한 1,752억원을 달성 하였습니다 영화시장 회복세에 따른 스크린 광고 등 영화관 광고부문 매출 상승폭이 확대 되었으며, 그 외 디지털 사이니지, 옥외, 온라인 등 다양한 매체를 활용한 광고사업부문 확대를 통해 지속적으로 수익 극대화 하고 있습니다 기술특별관 포맷 및 장비 판매극장에서 고객들에게 차별적 경험을 제공하기 위해 4DX, ScreenX 기술특별관 장비를 개발 및 판매하고 있으며 글로벌 스튜디오와 협업을 통해\xa0헐리웃, 로컬 영화를 4DX, ScreenX 포맷으로 자체 제작하여 수익성 제고하고 있습니다\xa0당기 매출액은 전년대비 5% 상승한 1,247억원 달성하였으며,\xa0그 중 IP홀더와 협업을 통한 오리지널 콘텐츠 및 기술특별관 콘텐츠의 제작/배급으로부터 발생된 전체 콘텐츠 매출액은 967억원 입니다\xa0추후 글로벌 시장 확대를 통해 지속적으로 확대할 예정입니다\n[스튜디오드래곤(주)]\n회사의 주요 제품은 드라마 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업으로 하고 있으며 주요 매출 구분은 다음과 같습니다 (단위: 백만원, %)\n회사내 관련기업\n매출 구분\n매출액(제 8 기)\n내 용\n매출액\n비중\n스튜디오드래곤(주) 및 종속회사 8개사\n드라마사업\n편성\n154,052\n45%\n드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출\n판매\n588,949\n20%\n드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출\n기타\n10,145\n35%\n드라마 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD 상품, 매니지먼트 수익등\n합계\n753,146\n00%\n주요 원재료는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하며 회사내부적으로 보유하고 있는사업관련 설비는 방송기계기구(예: 카메라) 등이 있습니다 노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며 이에 대해 파생상품계약을 체결하는 등의 위험관리를 하고 있습니다 기타 시장위험에 대해 연결실체는 위험별 내부기준에 의거, 관리를 하고 있습니다경영상 주요계약에 있어서는 드라마 제작사업에 있어 가장 우선되는 기획단계에 해당하는 작가와의 계약을 체결, 관리하고 있으며 드라마 기획에 대한 연구개발활동이 내부적으로 진행중입니다\xa0[CJ올리브네트웍스(주)]\n회사는 국내ㆍ외 제조, 유통, 물류, 미디어 등 생활문화 기반의 IT서비스 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다 회사의 주사업으로는 IT시스템 구축 및 프로그램 개발, 시스템 운영 및 유지관리, IT 인프라 구축 및 운영, 기타 서비스 등이 있으며 B2B 경로를 통해 판매 중입니다\n회사는 각종 전산 시스템 구축, 운영 서비스 제공 等을 통해 축적된 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 지속 가능한 미래 성장과 신성장동력 확보를 위해 AI/빅데이터/클라우드 等 디지털 新기술 기반 고객 디지털 혁신 지원과 디지털 신사업 추진 및 대외 IT서비스 확대를 적극 추진하고 있습니다", '사업의 개요\n가 주요 사업 개요 시장의 특성(가) 정보보호산업의 정의\n2015년 제정된 정보보호산업의 진흥에 관한 법률은 "정보보호"를 다음과 같이 정의하고 있습니다 관리적·기술적·물리적 수단을 이용해 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 중에 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지 및 복구하는 것, 암호·인증·인식·감시 등의 보안기술을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하는 것을 말합니다 당사가 속한 "정보보호산업"은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안 등)으로 분류됩니다 전 산업이 IT를 기반으로 운영되고 있는 지금의 환경에서 "정보보호산업"은 비즈니스의 기본이자 필수적인 분야로 인식되고 있습니다 [정보보호산업 범위]\n정보보안\n물리보안\n융합보안\n종류 : 해킹/침입탐지, 개인정보유출방지, 컴퓨터포렌식 등 특징 : S/W 위주의 정보보호\n종류 : 영상감시, 바이오인식, 무인전자경비 등\n특징 : H/W 위주의 정보보호 종류 : 헬스케어 웨어러블 기기, 자율주행 자동차, 핀테크, 스마트 그리드 보안 등 특징 : 정보보안+물리보안 / 정보보안+타산업\n매년 새로운 양상을 보이는 보안위협은 이제 사회 전반의 변화, IT 환경의 진화 및 산업전반에 영향을 미치며 밀접한 관계가 있음을 보여주고 있습니다 따라서, 정보보호산업은 이러한 위협에 효율적이고 전문적인 대응이 가능해야 하며, 관련 제품과 서비스를 도입하는 고객이 요구하는 기술 수준이 매우 높은 편입니다(나) 정보보호산업의 특성① 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업\n정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템/네트워크보안 중심의 정보보안과 CCTV/저장장치/무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다 향후 지능화된 보안위협 및 자동차,안전 등 타분야 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다 정보보호 관련된 시장은 네트워크 시장의 발달과 기술발달에 힘입어 기존 PC, 모바일을 넘어 IoT로 그 영역을 확장하고 있습니다 현재 기준으로 IoT보안 분야에서는 네트워크 보안 및 클라우드 보안 분야가 시장을 견인 중이며, 인공지능 쪽에 대한 보안 또한 시장이 개화중이라 할 수 있습니다 [전 세계 IoT 보안 시장 규모 및 성장 전망]\n(단위 : 백만 달러)\n구분\n2021\n2027\nCAGR(21-\n시장규모\n384,500\n566,400\n7%\n[출처 : Marketsandmarkets(, 한국인터넷진흥원 가공] [전 세계 인공지능 보안 시장 규모 및 성장 전망]\n(단위 : 백만 달러)\n구분\n2018\n2019\n2020\n2022\n2024\n2026\nCAGR(19-\n시장규모\n5,784\n8,800\n11,542\n18,873\n28,059\n38,227\n3%\n[출처 : Marketsandmarkets(, 한국인터넷진흥원 가공] 상기와 같이 네트워크를 통한 연결과, 해당 과정에서 보안이 필요한 디바이스의 종류 및 형태가 증가할수록 정보보호산업의 규모 및 그 구성 또한 같이 증가하는 특성이 있습니다\n② 국가의 안보와 관련된 방위 산업\n정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다 협의의 개념으로는 개인의안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다 정보보안산업의 특성상 사고 발생 전에는 중요성에 대한 인식이 낮지만, 보안사고 발생 시 개인, 사회, 국가 전 영역에 영향을 줄 수 있어 파급력이 매우 큰 기간 산업입니다 국내 정보보안산업의 성장 배경에는 정부의 법 제도 정비, 정부 및 기업의 보안 부문에 대한 투자 강화 등의 이유도 크지만, 보안사고 증가로 인한 인식의 변화 또한 주요 성장 요인이라 할 수 있습니다 2009년, 2011년 두 차례에 걸친 대규모 디도스 공격, 2013년 3/6월 사이버테러, 2014년 한수원 원전 문서유출 위협, 지능형 지속위협 공격 등 사이버 공격이 지속되면서 개인정보 침해에서 국가적 재난으로 인식이 확산되었습니다 이러한 국가 안보와 관련된 위협들이 지속적으로 발생하며 정보보안산업의 방향이 기존 사후 대처에서 선제적인 예방으로 바뀌었습니다 사후 검사에 초점을 둔 IDS에서 사전 검사인 IPS로 넘어가며, 방화벽도 헤더단계에서만 필터링하는 차원에서 콘텐츠까지 필터링이 가능한 차세대방화벽으로 개발이 진행되는 등 예방에 중점을 둔 트렌드가 기술에 반영된 것입니다 이러한 인식의 변화 속에서 정부의 대책마련과 정책적 지원들이 맞물리면서 국가 안보와 관련된 산업의 특성 또한 강화되어 왔다 할 수 있습니다\n③차세대 고부가가치 미래지향 산업정보보호산업은 미래지향 산업입니다 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 여러 영역으로 큰 변화가 있어왔습니다 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어응용되고 있습니다 (다) 정보보호산업의 구분 및 세부 정의정보보호산업은 정보보안과 물리보안으로 나뉩니다 정보보호산업의 분류 및 정의는과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회 및 각 연구자/학자들에 의해 세분화되었습니다 이러한 각 분류 내 세부 분류는 아래와 같습니다\n[물리보안 제품 및 서비스 분류]\n대분류\n소분류\n물리보안 시스템 개발 및 공급\n보안용 카메라 제조\n보안용 저장장치 제조\nCCTV 카메라 부품\n물리보안 솔루션\n물리보안 주변장비\n출입통제 장비 제조\n생체인식 보안시스템 제조\n경보/감시 장비 제조\n기타 제품\n물리보안 관련 서비스\n출동보안 서비스\n영상보안 서비스\n기타보안 서비스\n[출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 분류표]\n[정보보안 제품 및 서비스 분류]\n대분류\n소분류\n정보보안 시스템 개발 및 공급\n네트워크보안 시스템 개발\n시스템보안 솔루션 개발\n정보유출방지 시스템 개발\n암호/인증 시스템 개발\n보안관리 시스템 개발\n정보보안 관련 서비스\n보안컨설팅 서비스\n보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스\n보안관제 서비스\n보안교육 및 훈련 서비스\n공인/사설 인증서\n[출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 분류표]\n당사의 경우 정보보호산업 내 정보보안 제품 및 서비스, 그 중에서도 네트워크보안 시스템 개발 부분을 주사업으로 영위하고 있습니다 정보보안 내 소분류의 정의와 해당 제품/서비스 등은 아래와 같습니다\n구분\n내용\n해당 제품/서비스\n네트워크보안 시스템 개발\n인가되지 않은 노출, 변경, 파괴로부터 네트워크, 네트워크 서비스, 네트워크상의 정보를 보호하는 정보보호 활동을 총칭하며, 암호화, 전자서명, 접근통제, 데이터 무결성, 인증 교환 등의 보안 메커니즘을 활용한 정보보안 시스템\n웹방화벽, 네트워크(시스템) 방화벽, IPS, DDoS 차단시스템, UTM, VPN, NAC, 망분리(가상화), 차세대 방화벽 등\n시스템보안 솔루션 개발\n사용 허가권이 없는 사용자가 파일, 라이브러리 폴더 및 장치 등을 사용하지 못하도록 제한하여 보호하는 정보보안 시스템 시스템접근통제, 멀웨어 대응, 스팸차단 솔루션, 보안운영체제, APT 대응, 모바일 보안, EDR, 랜섬웨어 대응 등\n정보유출방지 시스템 개발\n디지털콘텐츠 불법 복제 및 유통 방지를 위한 기술적, 관리적 수단이나, 내부 기밀 정보의 유출을 탐지하고 차단하는 기능을 제공하는 정보보안 시스템\nDB보안, DB암호, 보안 USB, DRM, 네트웨크 DLP, 단말 DLP\n암호/인증 시스템 개발\n암호는 평문을 제3자가 이해하기 곤란한 형식으로 변환하거나 암호문을 판독 가능한 형식으로 변환하는 원리나 수단, 방법 등을 다루는 기술\n인증은 정보 교환에 의해 실체 식별을 확실하게 하는 방법으로 임의정보에 접근할 수 있는 객체의 자격이나 객체의 내용을 검증하는데 사용되는 수단\n개인인증솔루션(OTP포함), PKI, EAM, SSO, IM/IAM\n보안관리 시스템 개발\n비인가된 접근으로부터 통신네트워크 및 시스템, 응용서비스 등을 보호하기 위한 관리 기능을 갖춘 제품으로 보안 서비스와 메커니즘의 생성, 제어, 삭제 기능, 보안 관련 정보의 분배 기능, 보안 관련 이벤트의 보고 기능, 암호키의 분배제어 기능, 인가된 사용자의 접근권한 관리 기능 등 포함\nSIEM, TMS, PMS, 백업 및 복구관리시스템, 로그관리 및 분석시스템, 취약점 분석 시스템, 디지털 포렌식 시스템\n보안컨설팅 서비스\n조직의 목적을 달성하는데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 독립적인 전문자문 서비스\n정보보호 평가/인증(ISO/ISMS/CC등), 진단 및 모의해킹, 개인정보보호컨설팅, 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등), 기타 보안컨설팅 등\n보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스\n보안시스템 유지관리는 사용자가 구매한 정보보안 제품을 최적의 상태에서 활용, 유지할 수 있도록 하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자 지원 등의 서비스\n보안성 지속 서비스는 정보보안 제품을 활용하여 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지하기 위해 지속적으로 요구되는 기술기반의 서비스\n보안업데이트, 보안정책관리, 위험/사고분석, 보안성 인증효력 유지, 보안기술자문 등의 서비스\n보안관제 서비스\n고객의 IT자원 및 보안시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 아웃소싱하여 각종 침입에 대처 중앙관제센터에서 365일 24시간 실시간으로 감시 및 분석 대응하는 서비스\n원격관제 서비스, 파견관제 서비스\n보안교육 및 훈련 서비스\n정보보안에 대한 다양한 교육훈련 프로그램을 통해 대학생, 기업 보안 관리자의 전문성 강화와 기업 내 임직원들의 정보보안에 대한 인식 강화를 통해 각 기관의 전박적 보안 수준 향상시키는 서비스\n각종 보안 관련 교육/잡 트레이닝 서비스\n공인/사설 인증서\n인증 서버라는 소프트웨어로 사용자의 이름과 패스워드 등을 일괄 관리하며, 인증 서버는 서비스를 제공하는 프로그램에 대해서 패스워드를 이용한 인증용의 프로토콜을 사용하여 사용자가 허가를 받은 본인이라는 사실을 인증\n각종 공인/사설 인증서 인증 서버 제공\n당사가 주력하는 네트워크보안 시스템 개발 내 제품/서비스들의 내용 및 특징은 아래와 같습니다\n구분\n주요내용\n방화벽(FW)\n- 인가되지 않은 외부 사용자가 내부 네트워크에 접근하지 못하도록 하는 방어 도구 또는 소프트웨어\n- 사전에 관리자가 설정해 놓은 보안 규칙에 따라 들어오는 패킷에 대해 차단 혹은 허용하는 기능을 수행\n침입방지시스템(IPS)\n- 네트워크 패킷을 분석하여 공격 시그니처를 찾아내 제어함으로써 비정상적인 트래픽을 중단시키는 보안 솔루션\n- 수동적인 방어 개념의 방화벽이나 침입탐지시스템(IDS)과 달리 침입 경고 이전에 공격을 중단시키는데 초점을 둔 개념의 솔루션으로, 해당 서버의 비정상적인 행동에 따른 정보 유출을 자동으로 탐지하여 차단 조치를 취함으로써 인가자의 비정상 행위를 통제할 수 있음\n- 시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 침입 행위를 실시간 탐지, 분석 후 비정상으로 판단된 패킷을 차단해 네트워크 위협을 사전에 방지하는 시스템\nDDoS 차단시스템\n대량의 트래픽을 전송해 시스템을 마비시키는 DDoS 공격전용의 차단 솔루션으로, 대량으로 유입되는 트래픽을 신속하게 분석해 유해트래픽 여부를 판단해 걸러줌으로써 보호대상 네트워크의 가용성과 안정성을 높여주며, 해당 서비스의 연속성을 보장함\n통합보안시스템(UTM)\n- 다중 위협에 대해 보호 기능을 제공할 수 있는 포괄적 보안 솔루션으로, 한 가지 이상의 보안기능 수행을 목적으로 개발된 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 기술들의 결합체임\n- UTM의 경우 네트워크 방화벽, IDP, 게이트웨이 안티바이러스 기능들을 수행 가능해야 하며, UTM이 제공하는 기능들을 모두 사용하지 않을 수는 있지만 기능들은 반드시 해당 UTM 내에 포함되어 있어야 하고, 제품 내에서는 개별 컴포넌트의 분리가 불가능함\n- UTM의 주요 장점으로는 단순하고, 설치 및 사용이 간결하며, 모든 보안 기능이나 프로그램을 동시에 갱신할 수 있다는 점이 있음\n가상사설망(VPN)\n- 인터넷망 또는 공중망을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위하여 가상의 터널을 만들어 암호화된 데이터를 전송할 수 있도록 만든 네트워크로 공중망 상에서 구축되는 논리적인 전용망임\n- 과거 VPN은 모든 회사들이 개별적으로 회선을 임대하는 것보다 공중망을 공유함으로써 비용 절감 및 전용회선과 동등한 서비스를 구현하려는 것에서부터 출발하였으며, 현재는 엑스트라넷이나 넓은 지역에 퍼져있는 지사들 간의 인트라넷 그리고 이동 사용자들의 안전한 원격접속에 초점이 맞춰져 있음 망분리\n조직에서 사용하는 망(네트워크)을 업무 및 내부용 망(인트라넷)과 외부망(인터넷)으로 구분하고 각 망을 격리함으로써 외부 위협으로부터 내부망을 보호하는 조치, 구성방식에 따라 완전히 분리된 두 개의 네트워크를 사용하는 물리적 망분리 방식과 가상네트워크, 가상 환경을 이용하는 논리적 망분리 방식으로 구분할 수 있음\n네트워크 접근제어(NAC)\n네트워크에 접근하는 접속단말의 보안성을 강제화할 수 있는 보안 인프라로, 허가되지 않거나 웜, 바이러스 등 악성코드에 감염된 PC 또는 노트북, 모바일 단말기 등이 회사 네트워크에 접속되는 것을 원천적으로 차단해 시스템 전체를 보호하는 보안 솔루션임\n차세대 방화벽(NGFW)\n- 다양한 기능을 통합하고 더욱 고도화된 성능으로 업그레이드 된 방화벽으로 기존 방화벽과 구분하기 위해 사용되는 용어 표준방화벽 기능, IPS 기능 및 애플리케이션 인식 및 제어기능을 포함하고 있다 정의됨\n- 기존과 같이 단순하게 정책(룰) 기반 트래픽 제어 기능뿐만 아니라, 위협 차단을 동적으로 수행하고 애플리케이션 레벨에 보안을 적용하는 기능까지 포함함 시장 규모 및 전망(가) 글로벌 보안시장전망\n러시아가 전쟁에 앞서 우크라이나 정부 전산망과 금융회사에 대규모 사이버 공격을 하면서 사이버전쟁에 대한 공포는 점차 커지고 있으며, 최근 해커그룹 랩서스가 삼성전자와 LG전자, 엔비디아 등 글로벌 기업의 계정 정보와 소스코드를 탈취하는 등 기업 관련 보안 사고도 지속적으로 증가하고 있습니다 엑센추어와 IBM 보고서에 따르면 2021년 기업에 가해진 사이버 공격시도는 전년대비 31%가 증가하였고, 한번 이상의 실제 피해로 이어진 사이버 공격을 받은 기업의 비중은 86%로 상승하였습니다 사이버 범죄 피해액은 Cybersecurity Ventures의 전 세계 사이버 범죄 보고서에 따르면 2021년 6조 달러로 집계되었으며 2025년까지 5조 달러까지 증가될 것으로 예측되었습니다\n■21년 전세계 사이버 공격시도 건수 ■21년 전세계 사이버 공격받은 기업비중\n2021 사이버공격시도\n[출처: 엑센추어 State of Cybersecurity Report 2021]\n[출처: IBM Cost of Data Breach Report 2021]\n정보보안 위협이 심각해지면서 기업들은 물론 각국 정부도 보안을 강화하는 추세입니다 유럽연합(EU)은 2021년 10월 특정 범주의 무선 장비에 대한 업데이트된 사이버 보안 요구사항을 발표하였으며, 2022년 3월 15일 미국 바이든 대통령은 \'2022년 미국 사이버보안강화법\'에 서명하였습니다 이는 사이버 보안이 국가적으로도 매우 중대한 사안임을 피력하는 만큼, 미국연방정부와 국방부는 사이버 보안관련 지출을 매년 꾸준하게 늘리고 있는 추세입니다\n2020~2022년 연방정부 및 미 국방부 사이버 보안지출액\n[출처 : US Government Publishing Office] 정보화 이후 글로벌 사이버 시장이 급증함에 따라 각종 사이버 범죄도 비례하여 증가하고 있으며 이를 저지하고 예방하는 사이버 보안 시장 역시 증가세를 유지하고 있습니다 Statista에 따르면 2021년 글로벌 사이버 보안시장은 2,179억달러 규모였으며 연평균 65% 성장률(CAGR)로 2026년까지 약 3,454억달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다\n2021~2026년 전세계 사이버시장 규모 [출처 : Statista] 기존 기업수요의 보안뿐만 아니라 커넥티드카, 자율주행차 시대가 도래함에 따라 차동차분야 또한 보안업계에 새로운 기회로 작용하고 있습니다 Mackensy는 2020년 6월 발간한 \'Cybersecurity in Automotive\' 보고서를 통해 미래에는 사이버보안이 자동차 품질을 결정하는 새로운 기준이 될 것이라고 강조했습니다 지난 몇 년간 커넥티드카의 발전과 함께 자동차에 적용되는 여러 소프트웨어가 기술적인 취약성을 드러내면서 자동차에 적용되는 사이버보안에 대한 경각심이 커졌다는 것입니다 이러한 이유로 신기술을 탑재한 미래자동차 시장이 커질수록 자동차와 관련된 사이버보안 시장도 빠른 속도로 성장할 것 입니다 글로벌 품질, 인증 기업인 TUV SuD사는 차량에 탑재되는 전자제어장치(Electronic Control Unit, ECU)가 1억 개에 달하며 2030년부터 2040년까지 고도의 자율주행기술을 탑재한 차량이 늘어남에 따라 자동차 분야의 사이버보안 시장이 매우 중요해질 것임을 강조했으며, Mordor Intelligence가 발간한 보고서에 따르면 전 세계 자동차용 사이버보안 시장은 연평균 1%의 성장률을 보이며 2025년 시장규모가 24억6000만 달러에 달할 전망입니다\n■자동차 기술발전과 사이버 보안시장 전망\n자동차 기술발전과 사이버 보안시장 전망 [출처 : TUV SuD] (나) 국내 보안시장전망 갑작스런 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 환경의 대두와 재택근무 및 원격근무의 증가는 새로운 사이버 환경으로의 전환을 강제했고, 그로 인해 시장의 양극화 현상을불러왔습니다 특히 사이버보안은 이처럼 변화된 환경과 기업 및 기관을 노린 사이버위협의 증가로 사용자들의 니즈가 늘어나면서 그로 인한 반사이익을 누리며 성장한 모습을 보이고 있습니다 시큐리티월드와 보안뉴스에서 발표한 \'2023 Security Market Report\'에 따르면 2024년 국내사이버보안시장규모는 2조 6,021억으로 2023년 대비 4% 성장할 것으로 예측됩니다 정보보안 제품은 네트워크 보안, 정보유출방지 보안, 시스템(단말)보안 분야의 매출 비중이 높으며, 정보보안 서비스는 보안관제, 보안컨설팅, 유지관리/보안성지속 서비스 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었습니다 정보보안 제품 부문에서는 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 정보유출 방지보안 제품의 수요가 증가할 것으로 분석되며, 정보보안 서비스 부문에서는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 대응하기 위한 유지관리/보안성지속서비스, 보안관제가 증가할 것으로 분석됩니다\n[정보보안산업 분류별 매출 현황]\n(단위 : 억원, %)\n구분\n2021년\n2022년\n2023년(E)\n2024년(E)\n비고\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n정보\n보안\n제품\n네트워크보안\n4,912\n6\n5,436\n7\n5,768\n8\n6,042\n9\n- 시스템(단말)보안\n2,437\n2\n2,731\n4\n2,914\n6\n3,056\n6\n- 콘텐츠/정보유출방지보안\n3,391\n1\n3,779\n3\n3,999\n4\n4,177\n4\n- 암호/인증\n982\n1\n1,095\n2\n1,167\n2\n1,221\n2\n- 보안관리\n1,722\n7\n1,898\n7\n1,995\n7\n2,083\n7\n- 기타\n2,608\n2\n2,795\n8\n2,868\n3\n2,976\n2\n- 소계\n16,052\n0\n17,734\n0\n18,711\n0\n19,555\n0\n- 정보\n보안\n서비스\n보안컨설팅\n1,191\n2\n1,343\n1\n1,462\n5\n1,532\n6\n- 유지관리/\n보안성지속 서비스\n1,176\n9\n1,338\n0\n1,425\n9\n1,501\n1\n- 보안관제\n2,151\n9\n2,437\n8\n2,577\n5\n2,680\n2\n- 교육/훈련\n16\n3\n20\n3\n22\n4\n24\n4\n- 인증서비스\n599\n7\n686\n8\n727\n7\n762\n7\n- 소계\n5,133\n0\n5,824\n0\n6,213\n0\n6,499\n0\n- 합계\n21,185\n-\n23,558\n-\n24,924\n-\n26,054\n-\n- [출처 : 2023 Security Market Report]\n[한국 사이버 보안 시장 전망 2018-2025] (South Korea Cyber Security Market Forecast 2018- (단위 : 백만 달러, %) 구분\n2018\n2019\n2020\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\nCAGR\n(19-\n시장규모\n5,029\n5,634\n6,377\n7,309\n8,558\n10,224\n12,441\n15,553\n5%\n연간성장률\n04\n04\n18\n62\n09\n48\n66\n01\n[출처 : Visiongain, 2019] 해외 시장 조사 기관인 Visiongain은 리스크/컴플라이언스 매니지먼트, UTM, 보안성/취약성 매니지먼트, 통합계정 및 권한관리, 암호화, IPS, 전문보안서비스, 관리서비스, 기타 분야로 구분하여 조사를 진행하였고, 국내 정보보안시장의 경우 2019년 약 5,634백만 달러에서 2025년까지 약 15,553백만 달러 규모로 시장이 성장할 것으로 전망하였으며, 동기간 동안 연평균 성장률 5%를 보이며 시장 규모가 증가할 것으로 예상됩니다(다) 향후 보안시장전망기본적으로 네트워크 보안 프로그램의 경우 통신 방식 자체가 바뀌지 않는 이상 혁신적인 기술이 나오기 어려운 구조입니다 기존의 네트워크 보안 프로그램들의 경우 현재의 프로토콜을 베이스로 하는 각종 통신 규격에 따라 성장해 왔습니다 현재 존재하는 제품군들 또한 통신의 각 부분/기능에 맞추어 개발 및 개선되어 왔기에, 보안 개발 트렌드도 존재하지 않는 새로운 방식의 발견이 아닌 기존 제품군들의 개선/융합을 통한 강화된 보안 프로그램 개발 쪽으로 맞추어져 있습니다 5G의 상용화에 따른 네트워크 속도 증가 또한 기존 보안 프로그램에서 상위 CPU 개발에 따른 하드웨어 처리속도 증가로 대처가 가능합니다 오히려 IoT가 도입되면서 적용 가능한 디바이스가 증가함에 따라 기존 네트워크 보안 프로그램의 응용 버전 등의 수요가 큰 폭으로 증가할 전망입니다 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사가 속해있는 정보보호산업의 경우 국가기간산업으로 분류되어 정부 정책의 영향을 크게 받습니다 정부가 정보보호산업에 대한 진흥과 규제 정책을 지속적으로 진행함으로써 산업의 발전방향 혹은 규제에 따른 새로운 프로세스의 도입 등 영향을 미치는 산업이라 할 수 있습니다 또한 정책에 더불어 주요 법령들을 제정함으로써 기본적인 산업의 발전 가이드라인 및 규제의 방향성에 대해 정함으로써 산업에 미치는 전반적인 영향이 크다고 할 수 있습니다(가) 주요 정책\n대한민국 정부는 융합보안 시장성장의 전망을 바탕으로 정보보호산업을 차세대 전략산업으로 육성하겠다고 발표하였습니다 과학기술정보통신부는 디지털 경제시대 정보보호산업을 차세대 전략산업으로 육성하기 위한 ‘정보보호산업의 전략적 육성 방안’을 제54차 비상경제 중앙대책본부회의(경제중대본, 경제부총리 주재)에서 발표하였으며 그 실행과제는 다음과 같습니다 ① 성장 동력확보를 위한 정보보호 신시장 창출\n- 인공지능보안 : 사이버위협이 지능화, 고도화 되면서 보안제품 및 서비스 개발에 인공지능(AI)기술을 결합하여 지능화될 필요가 있으며, 글로벌 인공지능 보안시장의 성장이 예측되고 있습니다 이에 과기정통부는 보안위협 자동탐지/대응, 보안관제 자동화 등 인공지능 기반의 보안 제품 및 서비스를 개발하는 혁신 보안기업 60개사를 2025년까지 발굴해 육성하여 국내 인공지능 기반 보안산업을 활성화 하기로 하였습니다\n- 비대면 보안 : 코로나19로 인해 원격근무/교육 등 비대면 문화가 확산되면서 국민의 생활속 비대면서비스와 메타버스, 무인점포 등 신규비대면 서비스 보안위협에 대응해, 디지털/비대면 서비스에 보안을 적용하기로 하였습니다 특히 코로나 의료지원 서비스(자가격리 모니터링)와 메타버스 기반서비스(교육, 메타커머스, 엔터 등) 보안모델을 개발할 예정입니다\n- 융합 보안 : 스마트공장, 자율주행차 등 ICT융합환경에서의 보안위협에 선제적으로 대응할 필요성이 대두되어 5개 보안리빙랩 융합보안 거점(안양, 안산, 군산, 부산, 원주) 구축과 더불어 부처 간 연계를 강화(식약처, 중기부, 산업부 등)하고, 보안점검툴 → 컨설팅 → 보안솔루션제공으로 이어지는 원스톱 패키지 보안적용을 확대합니다 ② 글로벌 일류 정보보호기업 육성\n- 신성장기술 및 제품 사업화 : 우수 정보보호기업의 성장을 위해 첨단 정보보호기술에 기반한 선도기술과 제품개발을 지원하고, 우수 정보보호 기술 및 제품(정보보호산업법 제18조)으로 지정하여 판로개척을 위한 후속지원을 결정 하였습니다\n- M&A 활성화 지원 : 정보보호 벤처기업이 기업 간 협업 확대, 인수합병, 투자유치 등을 통해 사업영역을 확대하고 성장할 수 있도록 육성합니다 유통채널을 보유한 선도기업과 우수 기술을 보유한 초기 기업간의 협업을 통해 제품을 통합보안 솔루션화 하고 국내외 판로를 함께 개척할 수 있도록 지원하는 등 기업 간 협업 및 인수합병을 촉진하고, 금융기관과의 협업을 통해 정보보호분야 벤처기업 투자상품 개발을 추진하는 등 정보보호기업의 투자유치 기회를 확대하기로 하였습니다\n- 해외진출 : 효과적인 해외 판로 개척을 위해 미국, 동남아, 중남미 등 권역별 맞춤형 목표를 설정하고 5대 해외 거점(중동, 아프리카, 중남미, 동남아시아, 미주)을 중심으로 집중공략 할 수 있게 수요 연계형 해외실증을 지원하고 현지/초청 쇼케이스를 개최할 예정입니다\n③ 정보보호산업 기반 강화를 위한 생태계 확충\n- 정보보호공시 의무화 : 정보보호산업법 시행령 개정(9 시행) 일정규모 이상 기업의 정보보호 공시가 의무화 되면서, 정보보호 공시 이행을 추진하고 이를 토대로 정보보호 투자 현황 분석을 통해 투자를 유도할 계획입니다\n- 정보보호인증 고도화 : 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준 고시를 반영한 홈/가전 사물인터넷(IoT)보안을 공동주택에 적용토록 지원하고, IoT 보안인증 수요 증가에 대응하여 시험자동화 도구 개발을 위한 R&D추진, 신규인증대상 개발 등 보안인증을 고도화합니다\n- 중소기업 및 지역지원 : 보안 투자여력이 부족한 중소기업 8,300개사를 대상으로 보안컨설팅, 보안제품 도입, 데이터 백업 등을 지원하고, 전국 10개 지역 정보보호지원센터를 중심으로 지역학계, 산업계, 지자체 등으로 구성된 지역 정보보호협의회를 신규 운영하여 지역 전략산업과 연계한 보안 내재화 및 정보보호 인력 양성을 지원합니다\n④ 차세대 정보보호 기술경쟁력 확보\n- 신기술개발 : 사이버공격에 효과적으로 대응하기 위해 4대 대응 체계(억제→보호→탐지→대응)중심의 기술개발을 추진하고, 글로벌 공급망 위협에 대응한 공급망 보안 기술, 6G, 양자기술 등 미래 기술도입에 대비한 보안기술을 선제적으로 확보합니다\n- 디지털 경제보호 : 안전한 디지털 전환을 뒷받침하기 위하여 제로트러스트 보안 기반 기술을 확보하고, 기업의 안전한 데이터 활용을 지원하기 위한 동형암호 등 데이터 보호기술, 초연결시대 국민의 안전한 생활을 위한 사물인터넷(IoT) 보안 위협 대응 기술 등을 개발하며, 하반기까지 ’사이버보안 新기술 로드맵‘을 수립할 계획입니다\n(나) 주요 법령\n[정보보호 관련 주요 법령] 기관명\n관련법령\n주요내용\n국가정보원\n· 국가 사이버안전 관리규정\n· 공공부문의 정보보호 추진체계를 구성\n· 국가정보원장은 사이버안전 관련 정책 및 관리에 관하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 총괄 및 조정을 진행\n· 사이버 공격에 대한 국가차원의 종합적이고 체계적인 대응 을 위하여 국가정보원장 소속 하에 국가사이버안전센터를 설립\n과학기술정보통신부\n방송통신위원회\n· 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률\n· 정보통신서비스 제공자는 임원급의 정보보호최고책임자를 두며 서비스 제공에 사용되는 정보통신망의 안전성/신뢰성 을 확보하여야 함 · 새로이 정보통신망을 구축, 서비스를 제공할 때에는 계획 또는 설계 단계에서 정보보호에 대한 사항을 고려하여야 함\n· 과학기술정보통신부장관은 정보보호지침 및 정보보호 사전 점검기준을 마련하며, 정보보호 관리체계를 운영하는 자에 대한 인증을 할 수 있음\n과학기술정보통신부\n· 정보보호산업의 진흥에 관한 법률\n· 정보보호산업의 기반을 조성하고 그 경쟁력을 강화하여 안전한 정보통신 이용환경을 조성\n· 기술 개발 및 표준화 추진, 전문인력 양성, 국제협력, 성능 평가, 우수 기술 지정 등에 대한 지원 진행\n행정안전부\n· 개인정보보호법\n· 정보통신 보안업무규정\n· 주요 정보통신 기반 시설 기술적 취약 분석 평가방법 상세 가이드\n· 사용자 권한에 따른 네트워크 접근통제\n· 단말기 보안 무결성 확보\n방송통신위원회\n· 정보보호 관리지침\n· 개인정보의 기술적, 관리적 보호조치 기준\n· 접근통제 장치 확대 및 시스템 접속시간 제한 (제4조9항 및 제10항)\n금융위원회\n/금융감독원\n· 금융전산 망분리 가이드라인\n· 금융전산 보안 강화 종합대책\n· 금융권 스마트워크 정보보호 가이드 라인\n· 금융회사 정보기술(IT)부문 보호 업무 모범규준\n· 업무담당자 이외의 자가 단말기를 무단 조작 못하도록 단말기별 취급자 및 비밀번호 지정\n· 사용자계정과 비밀번호 개인별 부여, 전산자료는 사용자 업무별로 접근권한 통제\n보건복지부\n· 의료기관 개인정보보호 가이드라인\n· 접근통제 시스템 설치 및 운영\n한국인터넷진흥원\n· [ISMS 인증 관련] 13개 인증항목 중 5개 항목 충족\n· 외부자 보안/정보자산 분류/정보자산 현황 및 최신유지 /물리적보안/접근통제/운용보안\n국토교통부산업통상자원부과학기술정보통신부\n· 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준\n· 주택건설기준에 따라 설치하는 홈네트워크 워크망과 단말기 에 대한 기준 대체시장의 현황 및 전망\n정보보호산업의 경우, 산업 내 제품군들의 기능 및 역할이 명확하며, 제품의 특성상 이를 대체하는 타 산업의 제품군이 존재하지 않습니다 이러한 특징은 산업 내 제품개발의 방향에서 드러나는데, 과거의 보안시장은 방화벽, VPN 등의 구분되는 단일한 기능만을 수행하였지만 보안시장에서 요구하는 기능이 다양화됨에 따라 그 기능이 복잡해지고 통합되어 가고 있는 추세입니다 정보보호산업 내의 제품군들 간 개선 및 통합이 진행됨에 따라, 해당 산업/시장을 대체하는 대체시장의 출현이 아닌 해당 산업/시장의 구성요소 간 교차 및 강화의 방향으로 발전하고 있습니다 또한 과거에는 보안장비가 선택이었던 반면, 현재는 필수 공정의 일부로 인식이 변화되어 감에 따라 네트워크 보안 제품의 도입이 증가되어 가는 추세입니다 향후 정보보호산업의 제품군들이 IoT산업의 발전에 따라 도입이 가능한 디바이스들이 증가하여도, 해당 산업 내 제품군을 대체할 수 있는 타 산업/시장은 존재하지 않는다고 판단됩니다 이러한 산업의 변모가 이루어지는 과정 속에서 당사는 우수한 연구개발능력으로 향후에도 시장을 선도하고 지속적으로 유지해 나갈 계획입니다 그러므로 현 시점에서 당사의 제품을 포함한 정보보호산업 내 제품들을 대체할 만한 타산업의 장비는 존재하지 않습니다\n나 회사의 현황 사업개황(가) 회사의 현황\n주식회사 엑스게이트(이하 당사)는 2010년 12월 20일 설립되어 12년 이상의 업력을 보유한 VPN, FW, UTM 등 정보보안을 위한 필수적인 제품을 생산 및 판매하고 관련된 서비스를 제공하는 통합 네트워크 보안 솔루션 회사입니다 당사는 정보보안에 필요로 하는 다양한 종류의 제품을 자체개발, 설계하여 고객에게 직접 보안서비스를 제공할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다 당사 장비의 경우, H/W(보안서버)는 국내외 거래처로부터 OEM 방식을 통하여 원재료로 매입하고, 자체 개발한 VPN, 방화벽 등의 소프트웨어를 탑재하여 고객에게 납품하고 있습니다\n당사의 수익원은 다음과 같으며 판매방식의 특징은 다음과 같습니다\n구분\n내용설명\n상품판매\n외부에서 상품을 매입 후 판매하여 발생하는 수익\n제품판매\n당사가 생산중인 보안제품을 판매하여 발생하는 수익\n제품임대\n당사의 보안제품을 고객에게 임대하여 주고 계약기간에 걸쳐 발생하는 수익\n유지보수서비스 제공\n제품의 무상 A/S기간 종료 후 유상으로 H/W에 대한 교체수리 및 S/W에 대한 업그레이드 등의 서비스를 제공하고 일시 혹은 계약기간에 걸여 발생하는 수익\n보안관제서비스 제공\n당사의 관제 센터(서울시 마곡동 소재)에서 고객에게 임대해준 자사장비 및 타사장비에 대한 운영 및 관리를 하고, 실시간으로 감시 및 분석서비스를 제공하여 주고 계약기간동안 발생하는 수익\n라이선스 제공\n당사가 개발한 VPN, FW 등의 서비스를 이용할 수 있게 해주고 그 사용료에 대한 수익\n제품 판매의 경우 OEM방식으로 납품받은 하드웨어(보안서버)에 VPN, 방화벽 등의 네트워크보안 S/W를 설치하여 장비를 제작하며, 고객사가 요청하는 기능들을 활성화시켜 출하됩니다 당사의 제품군인 AXGATE Series의 경우 UTM 제품이며, H/W의 성능(CPU/메모리 차이에서 기인하는 데이터 처리량 및 처리속도)에 따라 AXGATE Series 내 제품의 종류 등이 구분되나, 구동할 수 있는 기능은 유사합니다 이에 제품 매출을 인식할 시 UTM 제품(통합 네트워크 보안 솔루션) 단일 매출로 인식하고 있습니다 또한 단순한 장비의 판매가 아닌 임대 형식의 장비 출하 시에는 이동통신사가 가입자에게 셋톱박스를 임대해주고 월사용료(임대료, 유지보수비용 등 포함)를 청구하는 사업방식과 유사한 방식으로 서비스를 제공하여 수익을 창출합니다 고객의 요청(계약)에 의하여 통합보안관제서비스(고객의 정보 기술(IT) 자원 및 보안 시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 아웃소싱하여 각종 침입에 대하여 중앙 관제 센터에서 실시간으로 감시 및 분석, 대응하는 서비스)를 추가하게 될 경우, 당사가 계약한 네트워크 보안 서비스에 대하여 24시간 장비의 운영, 보안관제 등의 서비스를 제공하게 됩니다 임대 형식의 경우 고객사에서 프로그램 사용 중 에러 등의 문제 발생 시에만 당사가 A/S 등의 해결책을 제공하면 되는 것과 달리, 통합보안관제서비스의 경우 당사가 장비의 운영 및 네트워크 관리에 대한 전반사항을 유지관리하기에 보안과 관련된 이상징후를 포착하고 장애와 같은 문제를 해결해주는 보안서비스의 Total Solution을 제공합니다', '사업의 개요\n당사의 보고서 작성기준일 현재 주요사업 부문별 개요은 다음과 같습니다\n구 분\n영 업\nLED 사업부 차량용 LED 패키지, 경관조명 LED 제작 등\n주 당기말 현재 당사에 포함된 종속기업은 없으며, 회사는 당기부터 LED사업부 단일 사업단위로 운영되고 있어 연결재무제표를 작성하지 않습니다가 LED 사업부\n당사는 자동차 및 조명용 LED를 생산하는 전문기업입니다 당사의 주력 제품인 자동차용 LED는 현재 현대자동차 및 기아자동차에서 생산하는 차량 전장품 조명제품으로 사용되고 있습니다 주요 고객은 현대모비스, 한국알프스, 아이넥, 모베이스전자, 윤진전자, 서브원 등 자동차부품 제조 1차 및 2차 공급업체입니다 회사가 공급하는 LED제품은 현대 및 기아자동차에서 생산하는 자동차의 부품으로 사용됩니다 현대자동차 및 기아자동차에서는 계기판, 오디오, Ambient light(무드램프)등을 납품하는 부품업체에 조명용 LED모듈 생산을 의뢰하고 당사가 해당제품을 제조하여 자동차 부품생산 1차, 2차 벤더에 납품하면 1,2차 부품업체는 모듈조립품을 현대, 기아자동차에 다시 납품해 완성차 조립에 쓰이게 됩니다 또한, 당사는 SQ인증 및 ISO 품질인증 등을 다수 보유하고 있어 자동차용 LED제품의 공급관련 인증기준을 갖추고 있으며, 현대 기아자동차의 후속 양산모델 개발에도 적극 동참하여 당사의LED제품 공급을 꾸준하게 늘려 나아가고 있습니다 당사의 LED제품은 최종적으로 현대 및 기아자동차에 납품됨으로써 최종 소비자인 현대 및 기아자동차의 자동차의 생산량은 당사 LED 사업의 업황에 가장 직접적인 영향을 미치게 됩니다 현대 및 기아자동차는 까다로운 품질 수준을 요구하고 있으며 납품에 필요한 인증을 현대 및 기아자동차로부터 획득하기 위해서는 3년 정도의 시간이 소요되는 등 진입장벽은 높다고 하겠습니다 당사는 이러한 높은 품질 수준의 제품을 생산하고 납품하기 위한 SQ(Supplier Quality)인증을 2006년 1월에 현대 및 기아자동차로부터 최초 획득하고 2019년 1월 인증등급을 기존 B등급에서 A등급으로 상향되었으며, IATF 16949인증을 2021년 9월에재인증 받았습니다 참고) IATF 16949의 개요IATF 16949는 국제자동차특별위원회(IATF, The International Automotive Task Force)가 공동으로 개발한 자동차산업분야의 품질보증체제규격으로서, 유럽과 미국을 통합하는 글로벌 규격입니다따라서 부품공급자가 IATF 품질시스템을 적용할 경우 품질보증은 물론 원가절감 및 경쟁력 강화의 효과를 기대할 수 있습니다※ 당사는 IATF/SQ등 품질인증을 보유하고 있어 자동차용 LED제품의 공급 자격을 갖추고 있으며, 현대, 기아자동차의 주요 모델에 당사의 LED제품을 지속적으로 공급하고 있습니다 또한 현대 및 기아자동차의 후속 양산모델의 개발에도 적극 참여해 당사의 LED제품 공급을 더욱 늘려 나갈 계획입니다\n나 조직도\n클라우드에어 조직도', '사업의 개요\n당사는 1998년 8월 4일에 LCD모듈 등의 기술개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2002년 12월 30일자로 한국증권업협회의 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다 본사의 주소는 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9(차암동)에 두고 있습니다2000년 3월, 국내 최초 Four-Gray 휴대형 LCM을 개발하였으며, 지속적인 연구개발과 기술혁신을 위해 2000년 9월에 기업부설연구소를 설립하였습니다 2001년 8월에는 256 / 4096 Color LCM을 개발 완료하였고 2003년 9월에 삼성전자(주)와의 도급계약을 체결하여, 현재까지 납품하고 있습니다 2019년 9월에는 인도시장 진출을 위해 신설법인에 0% 지분출자하여 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED 인도 현지법인을 설립하였습니다당사의 주요 사업인 LCD모듈 산업은 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변화함에 따라 시장입지가 축소되고 있으나, 중국과 인도, 동남아 등과 같은 신흥국에서의 모바일시장은 중저가 휴대폰시장이 꾸준히 성장하고 있어 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다 당사는 ODM사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인 생산이 아닌 해외외주생산 방법으로 제조를 진행하고 있으며, 주 거래처는 삼성전자(주)의 해외법인 등입니다이를 바탕으로, 2023년 기말 기준 매출액은 346억원이며, 수출 247억원(4%), 내수 99억원(6%)으로 안정적인 매출실적을 보이고 있습니다 세부적으로는 LCD모듈 제품매출액은 272억원(수출 247억원, 내수 25억원)이고, 그 외 상품 및 기타매출액은 74억원(내수 74억원)입니다상기 " 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n한국정보통신주식회사와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따라 제공하는 재화나 용역에 근거하여 구분하였으며, 각 사업부문은 신용카드 부가통신업(VAN)과 전자지급결제대행서비스(PG)를 기반으로 하는 금융VAN부문, 창업과 벤처기업에 대한 투자 및 중소기업창업투자조합자금 등을 관리하는 중소기업창업투자부문과 종합 ERP서비스를 기반으로 하는 정보통신업부문으로 구성되어 있습니다 기업전체 수준에서의 부문별 정보 및 최근 3사업연도 매출실적은 다음과 같습니다\n[사업부문별 정보]\n사 업 부 문\n회 사 명\n주요 재화 또는 용역\n주요 고객\n금융VAN\n한국정보통신㈜\nVAN, PG, TRS, AOS 신용카드단말기\n법인, 개인,신용카드사 등\n중소기업창업투자\n서울투자파트너스㈜스마트 서울투자 비대면 펀드\n투자조합자금의 관리 등\n법인 등\n정보통신업\n이지샵㈜\n종합 ERP서비스 제공 등\n법인, 개인\n헬스케어\n메타헬스케어㈜\n건강관리 정보제공 등\n법인, 개인\n[사업부문별 매출액]\n(단위 : 천원)\n사 업 부 문\n매 출 유 형\n품 목\n매 출 액(비 율)\n제37기\n제36기\n제35기\n금융VAN\n상품\n신용카드단말기\n28,260,676(7%)\n21,623,605(0%)\n19,611,259(0%)\n용역\nVAN, PG, TRS, AOS 등\n562,498,304(5%)\n513,486,298(1%)\n470,654,559(0%)\n중소기업창업투자\n기타\n중소기업창업투자\n2,956,300(5%)\n5,110,916(9%)\n4,937,059(0%)\n정보통신업\n용역\n종합 ERP서비스 제공 등\n1,735,200(3%)\n-\n-\n헬스케어\n용역\n건강관리 정보제공 등\n17,086(0%)\n23,000(0%)\n33,582(0%)\n[금융VAN 사업부문]카드사간 결제망시스템을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 신용카드부가통신사업과 전자지급결제대행업(PG:Payment Gateway)을 기반으로 하는 전자상거래산업, Tax Refund/Alipay 결제사업 등으로 구성되어 있습니다 당사는 전국 결제망 네트워크를 기반으로 가맹점 및 고객들에 다양하고 편리한 결제수단을 제공하여 신용카드등 결제시장의 성장을 이끄는 허브역할을 하고 있습니다 또한 다양한 온라인 결제수단 제공 및 ,TRS, Alipay 서비스를 운영하면서 종합결제서비스 회사로 발돋움 하였습니다주요서비스○ 신용카드조회서비스 (CCMS: Credit Card Management Service)○ 판매대금자동이체서비스 (DDC: Data & Draft Capture Service)○ 전자전표관리서비스 (DSC: Data Sign Capture Service)○ 전자지급결제대행서비스 (PG: Payment Gateway)○ 내국세환급서비스 (TRS: Tax Refund Service)○ 알리페이 바코드 결제 서비스 (AOS: Alipay Offline Barcode Service)[중소기업창업투자 사업부문]기술력과 성장가능성이 높은 비상장 벤처기업에 무담보 지분투자 형태로 자본투자를 하여 기업의 성장을 돕고 나아가 투자수익을 얻는 사업입니다 충분한 기업 및 투자관련 경험을 보유한 인력확보를 통해 유망한 기업들을 지속적으로 발굴하여 다양한 투자전략 전개 및 자금 회수 네트워크 등을 운영하고 있습니다 [종합 EPR서비스 사업부문]\n이지샵 주식회사는 중소상공인이 PC와 스마트폰을 이용하여 외부전문가를 이용하지 않고 최소의 시간과 노력과 비용으로 사업관리와 세무신고를 한번에 해결할 수 있는 국내 최초의 온라인 세무신고 기능이 탑재된 전자장부 서비스를 제공하고 있습니다 소상공인을 위한 “전자장부 서비스”에서 “Digital 금융 + 비즈니스 Platform 서비스”기업으로 도약하기 위하여 SUPER APP EASYSHOP 서비스를 도입할 예정입니다\nSUPER APP EASYSHOP은 소상공인의 Digital Transformation을 선도하며, 금융기관과의 제휴를 통하여 간편서비스를 확대하고 있고 플랫폼 경제에서 가장 중요한 데이터를 자동 축적하며 분석할 계획이며 이를 활용하여 성장하고 있는 온라인 및 모바일 광고 시장 그리고 B2B 이커머스 시장 등으로 사업영역을 확대할 예정입니다 주요서비스\n○ 전자장부/세무신고\n○ 사업관리\n○ 지급결제/송금\n○ B2B 이커머스\n○ 온라인 광고\n○ 금융상품유통자세한 사업부문 및 사업에 대한 정보는 동 공시서류의 "Ⅱ.사업의 내용- 기타 참고사항-다 사업부문별 현황"을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 다중 표적 융합단백질 플랫폼 기술(Novel Tri-ImmunoGlobulin, NTIG; 이하\xa0“NTIG®“)을 바탕으로 다양한 신약 후보물질을 발굴 및 개발하는 신약개발 바이오벤처로서, 국내외 바이오기업과 공동개발 또는 기술이전 등의 사업화전략을 바탕으로 기업가치를 창출하고 있습니다 현재 당사 파이프라인은 플래그십 개발 과제인 비만 및 당뇨질환치료제\xa0PG-102 가 임상1상 단계에 있고, 면역항암제인\xa0PG-108 및 면역질환 치료제 후보물질 등을 포함한 디스커버리 및 비임상 단계의 파이프라인들로 구성되어 있으며, 국내외 오픈이노베이션을 통한 혁신 신약 개발에 집중하고 있습니다 당사가 지난\xa020년 이상의 연구개발 노하우와 경험을 바탕으로 개발한\xa0NTIG® 플랫폼 기술은 면역글로불린\xa0Fc(Fragment crystallizable) 부위의 엔지니어링을 통해 생체 내 반감기를 최적화하고, 면역세포의\xa0Fc 수용체 결합 시 발생하는 항체의존성 세포독성\xa0(Antibody dependent cell mediated cytotoxicity, ADCC) 또는 보체의존적 세포독성\xa0(Complement dependent cell mediated cytotoxicity, CDC)와 같은 원치 않는 면역반응을 제거하는\xa0hyFc® 기술의 업그레이드 버전입니다 당사의\xa0NTIG® 기술을 이용하여 개발된\xa0IgE Trap 및\xa0Super EGF와 같은 후보물질은 이미 ㈜지아이이노베이션과 ㈜한섬라이프앤으로 기술이전되어 현재 임상개발 및 상업화가 진행 중입니다 이상의\xa02가지 기술이전 사례를 통하여, NTIG® 기술은 임상 및 사업화 단계에서 활용 타당성이 충분히 입증되었습니다 또한, NTIG® 플랫폼 기술의 초기 버전인\xa0hyFc® 기술은\xa0EPO (erythropoietin, 적혈구형성인자), GH (growth hormone, 성장호르몬), GLP-1 (Glucagon like peptide-1, 글루카곤 유사 펩티드-, IL-7 (interleukin-7, 인터루킨- 등의 다수 파이프라인에 적용되어 임상2상 및\xa03상에서 지속형 약제로서의 약효 및 안전성이 이미 검증되었으며, 이를 바탕으로 파트너 기업들은 코스닥 및 나스닥 시장에서 성공적으로 상장된 바 있습니다 이와 같은 다양한 파트너십 협력 사례들을 통해\xa0NTIG® 플랫폼 기술이 충분한 기술 가치를 창출할 수 있으며, 이는 당사의 안정적인 사업화에 기여할 것으로 기대됩니다 당사의\xa0NTIG® 기술은 경쟁기술 대비 다양한 활성 약물 성분(Active Pharmaceutical Ingredient, API)에 적용할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다 이 기술은 항체 뿐만 아니라 작용제(agonistic) 단백질을 결합시킬 수 있으며, 2개 이상의 단백질을 동시에 연결할 수 있다는 측면에서 유리한 점이 있습니다 본 기술은 경쟁기술 대비\xa02040년까지 전세계 독점적으로 권리를 행사할 수 있는 특허권을 보유하고 있습니다 당사는 현재까지\xa0NTIG® 플랫폼 기술이 적용된 약\xa0600여 건의 다양한 형태와 종류의 단백질 생산 경험을 축적했습니다 이를 통해 단일 항체부터 이중 표적 항체, 삼중 표적 항체 등 다양한 다중 표적화 가능한 형태의 항체로의 생산이 가능함을 확인하였고, 항체 외에도 작용제나 사이토카인과 같은 생리 활성을 갖는 단백질을 적용한 융합단백질 또한 생산 가능함을 입증했습니다 더불어, Fab, scFv 등 다양한 가변영역 항체 구조도 적용 가능하며 해당 구조에서도 표적 물질의 활성이 유지되고 있음을 검증했습니다 이와 같이\xa0NTIG® 기술은 다양한 구조임에도 높은 생산성과 활성을 유지하는 확장성이 뛰어난 플랫폼 기술로, 신규한 다중 표적 융합단백질 치료제를 조기에 발굴하고 생산하는 데 특화된 기술이라고 할 수 있습니다 아울러, NTIG® 플랫폼 기술은\xa02020년 이후 제넥신, 이뮨온시아 등 다수의 기관과 기술이전계약을 체결하였으며, 이를 통해 자가면역질환, 알러지 질환, 암 등 다양한 질환의 치료제 개발을 위해\xa0NTIG 기술이 적용된 후보물질 도출 연구가 진행 중입니다 현재\xa0NTIG® 기술이 적용된\xa0PG-102 파이프라인이 임상\xa01상 단계에 진입하여 순항 중이며, 임상 단계에서\xa0NTIG® 기술이 도입된 약물의 안전성 및 유효성 결과가 조만간 확보될 것으로 예상됩니다 이를 통해 다중 표적 융합단백질 플랫폼 기술로서\xa0NTIG® 플랫폼 기술의 높은 경쟁력을 입증하여, 글로벌 사업화를 통한 고부가가치 창출이 가능할 것으로 기대됩니다 [당사\xa0NTIG® 플랫폼 연구개발 및 사업화 현황]\n당사 NTIG 플랫폼 연구개발 및 사업화 현황\n출처\xa0: 당사\xa0IR 자료', '사업의 개요 산업의 특성 알미늄은 철, 동 등의 금속에 비하여 경량성, 내식성, 가공성, 전도성, 미관성이 우수하고 자원절약효과가 크다는 점 등의 장점으로 인하여 철에 이어 제2금속으로 부각되고 있습니다 이러한 특성에 따라 알미늄은 판재, 박재, 선재, 관재, 형재 등 모든 형태로 가공이 가능합니다 알미늄은 가벼운 점을 이용하여 항공기, 자동차, 선박, 철도에 사용되고 전기의 양도체인 점을 이용하여 송전선 등에 사용됩니다 또 식품공업, 식기류 등에서 알미늄을 이용하는 것은 내식성과 인체에 해가 없는 점 때문입니다 이 밖에 페인트, 알미늄박에 의한 포장이나 건축재료 등 현재까지 많은 용도가 알려져 있습니다 알미늄산업은 원자재인 지금(地金,base metal)을 생산하는 제련부문과 지금을 가공하여 각종 판, 박, 봉, 기물, 전선 등을 생산하는 가공부문으로 구분됩니다 가공부문은 알미늄 지금을 이용하여 최종제품의 용도 및 특성에 따라 가공방법이 달라져 봉, 관, 샤시류 등을 제조하는 압출업과 판, 박 등을 생산하는 압연업 그리고 주물 및 다이캐스팅업 등이 있습니다 알미늄 압연산업은 알미늄 지금을 원재료로 하여 압연공정을 거쳐 알미늄 후판(Plate)과 박판(Sheet)을 생산하는 판재부문과 판재를 다시 압연하여 박(Foil)을 생산하는 박부문으로 대별되는데 이러한 판재, 박 등 소재형의 산업재를 생산하여 식품가공업,수송, 전기전자, 금속 등 다방면의 산업분야에 사용하고 있습니다 우리나라 알미늄 산업은 1960년대 태동기, 1970~80년대 성장기, 1990년대 성숙단계를 거쳐 왔으며 1998년 IMF위기 이후 M&A, 외자유치 등 산업구조조정을 거쳐 산업재편 단계로 진입하고 있습니다 철도시장은 철도 차량(Train) 및 철도시설(Infra-structure and Systems)에 대한 모든 거래를 포괄하는 개념입니다 이에 따라 철도산업은 철도의 트랙, 노반, 역, 차량 등을 연관하여 체계화하는 시스템을 포괄하는 산업으로써 철도와 관련된 모든 연구개발, 제조, 판매 등을 포함하는 개념입니다 또한 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어지며 철도건설과 관련된 건설, 신호통신, 철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야입니다■ 철도시장은,▶ 신호/통신부문(Signal/Communication) : Train control, Interlocking system, Signals, Point machine 등을 이용한 열차운행의 안전성 및 정시성 확보▶ System Engineering : 기본계획에서 유지보수까지의 모든 업무 Planning, Design, Engineering 등을 총괄▶ 토목건축부문(Construction) : 설계, 노반공사, 궤도부설, 역사건축, 공사감리, 교량 및 터널 등▶ 차량부문(Means of Transport) : 차량 및 각종부품 제조 및 개조▶ 유지보수/감리등의 다양한 분야로 구성되어 있습니다 산업의 성장성 전세계적으로 알미늄 산업은 제2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 산업의 호황과 함께 압출, 압연 등을 중심으로 발달하게 되었습니다 이에 우리나라의 알미늄의 수요는 1960년대 말까지 알미늄 주물과 압연판을 중심으로 한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축특수로 인한 건축자재용 제품이 비약적인 발전을 이루었습니다 국내 경제규모의 확대와 더불어 알미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 탁월한 열전도성, 무독성, 저온가공 특성, 재생 용이성, 연료절감 및 환경오염 감소 등, 알미늄의 다양한 특성으로 인해 그 사용용도가 다변화 및 광역화되고 있으며, 여타 금속과 합금을 시키면 기계적 성질이 크게 향상되기 때문에 향후 기술개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요증가가 예상됩니다\n<최근 알미늄 판 산업전체 판매실적> (단위 : 톤, %)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n2018년\n2017년\n판매실적\n793,362\n847,505\n902,370\n884,909\n871,428\n851,367\n853,923\n(증감율)\n-4\n-0\n0\n5\n4\n-3\n7 (자료원 : 한국비철금속협회, 자체자료조사) 철도차량산업은 세계의 철도공급시장은 유럽을 중심으로 이루어지고 있어서 유럽이 세계철도공급시장의 약50%를 차지하고 있으며, 아시아와 호주권이 30%, 북미와 중남미가 약7~8%정도를 차지하고 있습니다 최근에는 세계적인 경제위기를 극복하기 위한 대규모 재정투자수단으로 중국, 인도등 세계주요 개발도상국가들이 철도를 채택하고 있고, 우리나라도 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다 또한, 고유가로 인한 도로운송분야의 가격경쟁력 약화로 그동안 철도분야에 대한 투자규모가 적었던 북미시장을 중심으로 신선건설 및 기존선에 대한 개보수에 대규모 투자가 진행중이거나 계획됨에 따라 세계철도 시장은 100여년 만에 중흥기에 접어들고 있습니다 경기변동의 특성 알미늄 가공산업의 특성으로는 산업연관 효과가 높은 소재산업으로서, 원자재가격비율이 높고 가격변동이 심하며, 계절성이 큰 산업이면서 경기변동에 민감합니다 특히, 알미늄 판재는 전기, 전자, 기계, 자동차, 항공기, 조선, 포장재 등 각종 산업의 기초소재로 광범위하게 사용되고 있어 수요산업의 경기 동향에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다 철도차량산업은 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히 부양정책으로 인한 고속철도의 건설추진 및 각 지방 자치단체의 경전철 사업화와 해외시장 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다 경쟁요소 알미늄 압연업은 대규모 자본을 필요로 하는 장치산업으로 두께의 균일성 유지를 위해 기술의 축적과 경험이 필요하여 진입장벽이 매우 높습니다 또한 알미늄 압연업은 대단위 시설을 소유한 소수기업이 과점체제를 유지하고 있습니다 당사는 철도차량분야의 객차부분에서의 기술은 축적된 기술과 다양한 경험에 의한 경쟁력 있는 개발 생산능력을 보유하고 있습니다 따라서 향후 국내 고속전철, 경전철, 지하철외 해외 고속전철에도 더욱더 판로를 확대해 나갈 계획입니다 자원조달상의 특성 기물판재의 기본 원재료인 알미늄 INGOT는 국내생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다 그래서 향후 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획에 맞추어 LME(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 장기 공급계약체결로 원자재의 안정적인 수급을 도모하고 있으며, 향후 수입물량 증가에 따른 구입방법의 다양화와 원산지 제한규정을 완화함은 물론 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형물량 수주와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래 등을 통한 여러 방법을 모색해 나갈 것입니다 원자재 구입방법은 180일 이내 만기 L/C로 조달하고 있으며, 여신한도는 충분합니다 철도차량산업은 현대로템의 1차협력업체로 임가공에 의한 매출채권의 회수가 주를 이루고 있어 채권회수에 문제점이 없습니다', "사업의 개요\n당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하는 클래시스 브랜드와 미용기기 사업을 영위하는 클루덤 브랜드, 그리고 개인용 뷰티 디바이스 및 화장품 사업을 영위하는\xa0스케덤/슈링크RX\xa0브랜드를 운영하고 있습니다 또한, 주요 제품의 누적 판매대수와 사용 횟수가 증가되면서 기계장치를 사용하는데 필요한 필수 소모품이 하나의 카테고리로 자리잡고 있습니다 공시서류 작성기준일 현재 클래시스 브랜드와 소모품의 매출비중은 각각\xa050%와 45%입니다매출처는 전세계\xa070여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다 당사는 미용의료기기 시장의 대중화를 확산시키기 위해, 다양한 기술 기반의 신제품 개발 및 지속적인 제품 업그레이드, 그리고 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다 또한 시장 수요에 대응하기 위해 생산인력 채용 증가를 통한 생산능력을 확대하고 있습니다 상세한 내용은 동 공시서류의 'II 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사의 주력제품인 T-Con(Timing Controller) 및 TED(TCON Embedded Driver) IC는 디스플레이 패널을 제조하는 데 있어서 핵심 시스템 반도체에 해당합니다당사는 제품 생산을 외주위탁하는 팹리스 업체(Fabless Company)로서, 고객사인 패널업체가 요구하는 사양에 따라 다양한 형태의 주문형 반도체(ASIC)를 개발하여 공급하고 있습니다2023년 연간 기준으로 품목별 매출 비중은 LCD향 T-Con 44%, OLED향 T-Con/TED 50%, 기타 06%로 구성되어 있습니다당사의 영업활동은 반도체 및 전자부품의 모듈개발과 제조장비의 집적시스템 개발 사업으로 단일 사업부문으로 간주되므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다', "사업의 개요\n가 공시대상 사업부분의 구분\n지배회사인 (주)투비소프트와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n대상 회사명\n기업용 소프트웨어 개발 및 공급 사업(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)\n(주)투비소프트NEXAWEB,INCNEXAWEB JAPAN,Inc\n- 사업부문별 손익의 내역 (단위: 원)\n구분\n기업용 UI/UX 개발 플랫폼 부문\n기타 부문\n합계\n당기말\n전기말\n당기말\n전기말\n당기말\n전기말\n매출액 39,151,476,053 36,941,388,087\n3,864,715,913 6,272,782,804\n43,016,191,966 43,214,170,891\n영업이익\n(3,170,033,\n(3,269,038,\n(312,919,\n(555,094,\n(3,482,953,\n(3,824,133,\n세전부문이익\n(14,902,004,\n(16,099,646,\n(1,471,004,\n(2,733,778,\n(16,373,008,\n(18,833,424,\n보고부문 자산 74,291,019,881\n89,803,856,026\n7,333,406,443 15,249,023,196\n81,624,426,324 105,052,879,222\n보고부문 부채 42,647,321,102\n51,367,555,132\n4,209,797,359 8,722,398,729\n46,857,118,461 60,089,953,861\n나 사업부문별 현황《기업용 소프트웨어 개발 및 공급 사업》- (주)투비소프트\n지배회사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한UI/UX지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 7,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다 산업의 특성소프트웨어(SW) 산업은 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지ㆍ관리 등과 이와 관련된 서비스 및 시스템의 구축ㆍ운영 등의 서비스를 제공하는 것으로,최종 사용자(개인, 기업, 공공기관 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다 소프트웨어 산업은 기술 환경의 급속한 변화에 따라 소프트웨어 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 편이며, 제품의 개선 및 발전이 빠르게 진행되는 특성이 있습니다 산업의 성장성소프트웨어 산업은 전형적인 기술 집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다 지식 집약적 고부가가치 산업으로 모바일 및 클라우드 시대의 도래로 산업간, 기기간 융합이 다양해 지고 급격한 성장을 지속하고 있습니다\n최근에는 4차 산업의 핵심 요소로서 사회, 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화 하는 디지털 전환의 핵심으로 자리잡고 있습니다 더불어 소프트웨어는 모바일 시장의 확대로 일반인들의 편리하고 안전한 삶의 질을 향상을 지원하고 있습니다\n소프트웨어정책연구소에 따르면 2019년 국내 SW시장 규모는 전년 대비 3% 성장한 9조 원으로 예상됩니다 국내 SW산업의 지속적인 성장세는 코로나19의 영향에서도 유지된 것으로 보입니다 경기 변동의 특성 소프트웨어 산업은 상반기에는 신규 투자 지연 추세의 영향을 받았지만, 코로나19의 장기화로 비대면 채널 및 업무 환경에 대한 투자가 이어지며 소프트웨어 산업은 하반기 성장세를 유지할 수 있었습니다 당사는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 비용을 최소화하는 경영 방침으로 성장세 회복에 기인하였습니다 회사의 경쟁우위 요소(가) 경쟁업체 대비 높은 기술 수준의 제품당사는 소프트웨어 분야의 사용자 인터페이스(UI) 설계 프레임워크를 제공합니다 고객 비즈니스 상황과 시장의 변화에 따라 UI 환경을 빠르게 구축할 수 있게\xa0OSMU(One-Source-Multi-Use)\xa0개념을 도입하여 하나의 개발도구로 모든 사용자 환경에 적용되는 UI 및 애플리케이션 구축 아키텍처를 제공합니다 하나의 개발도구와 한번의 코딩으로 모든 IT 환경에 적용할 수 있는 플랫폼은 당사의 넥사크로플랫폼이 유일합니다 2020년 코로나19이 상황에서의 구축 사례인\xa0정부세종청사 옥상정원 모바일 출입관리 시스템이 한 예가 될 수 있을 것입니다 한정된 짧은 시간 내 모바일 앱과 관리 시스템을 동시에 구축하며 고객과 사용자의 안전한 거리두기를 지원할 수 있었습니다\nA 국내 개발 패러다임의 변화를 주도 -\xa0로우코드/노코드\xa0개발 플랫폼전 세계적으로 로우코드, 노코드의 개발 플랫폼 시장이 매년 급격한 성장을 보이고 있습니다 로우코드/노코드 개발 방식은 미리 만들어져 있는 코드를 우선 이용한 다음 약간의 코드를 추가로 작성하거나, 개발 작업 없이 미리 만들어진 모듈을 이용하는 빠른 개발 방식을 말합니다최근 IT 시장조사기관 포레스터 리서치는 올해 전체 기업 소프트웨어의 75%가 로우코드 기반으로 구축될 것이라는 예상했고, 가트너 역시 오는 2024년까지 로우코드 개발이 전체 앱 개발 활동의 65% 이상을 담당할 것이라고 내다보았습니다 마이크로소프트, 아마존, 구글, 세일즈포스 등 대표적인 글로벌 테크 기업에서도 로우코드 형태의 앱을 구축하거나 관련 업체를 인수하는 등의 시장을 공략하고 있으며, 국내에서도 최근 코로나19의 비상 상황과 주 52시간의 근무 환경 등에 대응하기 위한 '빠른 개발 패러다임'으로 주목하고 있습니다 '넥사크로플랫폼'은 로우코드/노코드 방식 개발 환경을 제공합니다 넥사크로 전문 개발자가 모델(데이터), 뷰(컴포넌트), 컨트롤러(트리거/액션)으로 구분된 블록을 만들면 실제 업무 담당자가 제공된 블록들을 조합하여 업무 화면을 개발할 수 있는 방식입니다 이 기능을 통해 쉽게 업무 담당자 누구나 화면 개발이 가능하며 전문 개발자는 고차원의 사용자 커스터마이징 화면을 구축할 수 있습니다 당사는 빠른 비즈니스 변화에 맞는 향상된 기능을 지속적으로 제품에 반영하며 웹으로의 앱 전환, 모바일 퍼스트 시대를 열어가고 있습니다 B 사용자 환경의 변화에 대응 -\xa0비욘드스크린\n변화하는 시대에 발맞춰 가기 위해 고정된 화면을 넘어선 '비욘드 스크린'의 UI/UX 시장이 확대되고 있습니다 비욘드스크린이란 기존의 모니터, 휴대기기 화면을 통한 UI가 아니라 음성 인식이나 영상 제스처 인식을 통한\xa0모션 트래킹(Motion Tracking), 뇌파 인식\xa0등의 기술을 활용해 스크린화면에서 벗어난 UI 환경을 말합니다 비욘드스크린\n인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)기술을 적용한 새로운 산업인 4차 산업혁명으로 불리는 초연결/초지능 시대에서 스마트 시티(Smart City), 스마트 팜(Smart Farm), 스마트 팩토리(Smart Factory)와 같은 다양한 비욘드스크린의 사례를 찾아볼 수 있습니다 당사는 스크린 밖의 다양한 인터페이스에서 입력 요소를 활용할 수 있는 소프트웨어의 개발 플랫폼과 기술력을 보유하고 있습니다 beyond screen기술적용 사례\nC 앞선 기술의 연구와 개발 당사는\xa0월드 클래스 300(WC R&D과제를 수행하는 부설 연구조직을 설립해 지능형 UI, 제스처 인식, AI 관련 기술을 연구/개발하고 있습니다\n(나) 품질보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획 단계에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다 더불어 국제 품질 인증 모델인\xa0CMMI(Capability Maturity Model Integration)\xa0Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다(다) 시장 지배력\n최근 다양한 모바일기기의 폭넓은 보급으로 최적의 UI 구축을 위한 수요가 늘고 있습니다 당사는 UI 설계 및 구축을 위한 사업에 경쟁력 있는 기술력을 보유하여 UI/UX분야 국내 시장 점유율 1위의 자리를 지켜오고 있습니다 또한, 기존 고객에 대한 Lock-in(종속) 효과 등으로 시장 지배력을 공고히 하고 있습니다 2020년 기준100대 기업 중 86%가 당사의 고객일 정도로 보수적인 엔터프라이즈 기업에도 신뢰할 수 있는 제품과 기술력으로 인정받고 있습니다 * CEO스코어 제공 2020년 100대 기업 리스트 참고 (2019년 12월 연결재무제표 매출액 기준) 다 회사의 현황 영업개황당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약\xa07,000여 개의 레퍼런스\xa0사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다 시장의 특성기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저(OSMU) 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해 경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다 조직도\n조직도_24년", "사업의 개요\n당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 종속회사(39개사)를 통하여 기업정보 및 개인신용정보사업, 신용카드거래승인과 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 무인화운영 사업, 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 제조업, 기타사업 등을 영위하고 있습니다<NICE홀딩스> 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 다른 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할수 있는 장점이 있습니다당사는 지주회사로서 보고서 작성기준일 현재 39개 종속회사를 두고 있으며, 당사의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익 등으로 구성되어 있습니다<주요종속회사> NICE평가정보㈜당사의 주요종속회사인 NICE평가정보㈜는 국내 최초 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'에 따른 신용조회업 라이선스 인허가를 통해 개인신용정보사업(CB사업)과 기업정보사업을 영위하고 있으며, 이를 시작으로 자산관리, 빅데이터 서비스를 포함해 제공하고 있습니다 2020년 데이터3법(신용정보법ㆍ개인정보보호법ㆍ정보통신망법) 전면 개정 시행에 따른 금융데이터 시장의 성장과 NICE그룹과의 시너지, 지속적인 서비스 고도화를 위해 본인신용정보관리업(이하 '마이데이터') 본허가 취득을 통해 토탈 금융인프라 전반의 사업을 영위하고 있습니다 한국전자금융(주) 현금사업부문 ATM 관리사업ATM 관리사업은 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM 기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 서비스업입니다 주요 업무 범위는 장애처리, 자금정산, 현금수송, 보안관리, 환경관리 등의 Category로 구분할 수 있습니다 은행권은 이와 같은 Outsourcing을 통해 ATM 관리비용의 절감, 기기관리에 따른 업무부담 해소, 전문업체의 효율적 기기관리를 통한 고객 만족도 제고 등의 효과를 거두고 있습니다 ATM VAN 사업현재 국내에서 CD/ATM기기를 통해 고객들에게 금융서비스를 제공하는 사업자는 금융기관과 ATM VAN 사업자로 구분될 수 있습니다 ATM VAN 사업자는 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하고 있습니다 주요 서비스는 예금인출, 현금서비스, 계좌이체 등 금융서비스와 전자화폐 충전 등의 부가서비스가 있습니다 현금물류사업대형 유통점, 금융기관 등 현금유통이 많은 사업장의 현금수납, 수송, 정산과 같은 현금 처리와 관련된 제반 업무를 대행해 주는 서비스를 제공하고 있습니다 모빌리티사업부문가 주차사업주차원 인건비 부담 완화, 24시간 365일 가동에 따른 매출 제고 등의 니즈에 따라 기존 유인주차장을 무인화하고 있으며, 철도역사, 대학교, 병원, 오피스빌딩, 건물 부설공간 및 나대지 등 주차 수요가 발생하는 모든 곳에서 주차장 운영서비스를 제공하고 있습니다 사업모델은 크게 2가지로 주차장을 매입하거나 공간을 빌려 회사가 직접 주차장을 운영하면서 주차요금을 매출로 인식하거나, 주차장 운영을 대행하면서 용역료를 수취하는 사업을 영위하고 있습니다\n나 전기차 충전사업아파트, 오피스빌딩, 공공기관 등에 전기자동차 충전기를 설치/운영하며 충전서비스를 제공하고, 충전수수료를 수취하는 사업으로 ATM/무인주차사업과 유사한 적층형사업구조를 가지고 있으며 24시간 서비스를 제공할 수 있는 오프라인 운영인프라를 갖추고 있는 회사에 적합한 사업입니다 무인화솔루션사업가 KIOSK사업비대면/비접촉 방식으로 주문, 결제, 발권 등의 업무를 수행하는 무인자동화기기인 KIOSK를 유통점, 공항, 병원, 음식점, 패스트푸드, 커피숍 등 다양한 업종에 공급하고 있습니다 KIOSK를 도입하는 고객은 인건비 대체를 통한 비용절감, 빠른 업무처리, 효과적인 거래관리 등의 효과를 거둘 수 있으며, 회사는 일시판매와 렌탈, 유지보수 등 다양한 형태의 상품과 서비스를 제공하고 있습니다\n나 영상보안솔루션사업금융기관, 아파트, 공공기관 등을 대상으로 CCTV, DVR 등의 보안시스템을 공급하는 사업으로 최근에는 AI기반의 영상분석을 통한 고도화된 보안솔루션을 구축함으로써 현장에서 발생한 이벤트를 인지하여 사후 대응 중심에서 사전 예방 중심으로 변화하고 있습니다 기타 유관 사업회사는 국내의 주요 금융기관, 대형백화점, 대형할인점 등의 고객을 대상으로 현금 및 유가증권 등의 운송서비스를 제공하고 있습니다 전국단위의 업무수행이 가능한 네트워크, 특수제작된 차량, 풍부한 업무노하우 및 보안장비로 무장된 현송전문요원에 의해 안전하고 편리한 현금운송서비스를 제공하고 있습니다 또한 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관리업, 주차장 운영업을 영위하며 대전광역시 둔산동 소재 주차빌딩을 매입하였으며 근린생활시설 임대사업 및 주차장 임대/운영사업을 영위하고 있습니다그 외 컴퓨터 통신기기와 주변기기 제조 및 설치업, 영상보안솔루션 등과 관련된 소프트웨어 개발 및 용역업 등을 통하여 영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하고 있습니다 NICE정보통신(주)당사의 주요종속회사인 NICE정보통신㈜는 Total Payment Service Provider로서 카드조회단말기 상품판매 및 VAN사업과 그에 연관된 신사업(택스 리펀드 등)을 수행하고 있습니다 회사는 VAN업계 1위 사업자로, 점유율 7%(2023년 누적)를 실현하고 있으며, 일 평균 4백만 건 이상의 온,오프라인 신용카드 거래 승인을 처리하고 있습니다 국내 全 9대 카드사와 연동 및 간편결제 서비스 제공이 가능한 VAN사업자로서, 최고의 모바일 결제 기술력과 함께, VAN업계 유일하게 독자 IDC 센터를 보유하여, 전국 63만 개 이상의 가맹점에 빠르고 안정적인 지급 결제 서비스를 제공합니다 NICE인프라㈜당사의 주요종속회사인 나이스인프라㈜는 부동산임대업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 계열회사의 안정적인 사무공간 확보를 지원하기 위하여 설립되었습니다 보고서 작성 기준일 현재 여의도(1개), 마포(1개) 등 총 2개 사업장을 두고 있으며, 그룹내부수요를 위주로 운용되고 있어 비교적 해당산업 및 시장여건 변화에 민감하게 영향을 받지는 않습니다 케이아이에스정보통신㈜당사의 주요종속회사인 케이아이에스정보통신㈜은 나이스정보통신㈜의 VAN 사업과 동일한 바, 사업의 내용, 산업의 특성 및 시장여건 등에 관한 사항은 나이스정보통신㈜의 VAN 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다 NICE페이먼츠㈜당사의 주요종속회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업을 주요 사업으로 수행하고 있습니다 온라인 결제대행(PG), 간편결제, 펌뱅킹(CMS), 결제대금예치(ESCROW), 가상계좌 (ASP), 외국환업무, 요우커결제(Paypro) 서비스를 고객사에 제공하고 있으며, ㈜제이티넷과의 합병으로\xa0NICE정보통신(주)와 동일하게 VAN사업 또한 영위하고 있습니다 (주)아이티엠반도체, ITM Semiconductor VIETNAM Co, Ltd\n당사의 주요종속회사인 (주)아이티엠반도체, ITM Semiconductor VIETNAM Co, Ltd는\xa02차전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로\xa0IT관련 기능 융ㆍ복합형 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사입니다\xa0주요 사업인\xa02차전지 보호회로 사업, 전자담배 사업과 함께 배터리\xa0Pack 및 디지털센서 사업을 영위하고 있습니다 또한 자동차 전장 및 중형배터리 시장으로 사업영역 확대를 계획하고 있습니다\n그 중 회사 매출의 60% 이상을 차지하는 2차전지 보호회로 사업은 회사에서 세계최초로 개발한 POC(Protection One Chip) 및 PMP(Protection Module Package)를 기반으로 하여 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장에서 광범위하게 적용되고 있습니다 특히 PMP는 회사만의 반도체 기술을 적용한 제품으로서, 기존의 보호회로인 PCM 대비 소형화, 안정성 및 유연성을 갖춘 제품이며 고객의 배터리팩 설계시에 다양한 편의성과 효율성을 제공하고 있습니다 이는 동일한 Size에서 최대의 배터리 용량과 효율적인 공간 활용에 적합한 제품이라고 할 수 있습니다\n또한 회사는 2022년 전자담배 시장에 진입하여 사업영역을 확대하였습니다 KT&G에 궐련형 전자담배 '릴 하이브리드 Ez'와 액상 카트리지를 양산하여 공급하고 있으며 2023년 2월에는 전자담배 해외 수출을 개시하였습니다\n현재 회사의 보호회로 생산 공장은 국내와 베트남에 위치하고 있으며 전자담배 기기는 베트남에서, 카트리지는 국내 및 베트남에서 생산하고 있습니다 또한 해외 고객사에 대한 신속한 영업활동과 대응을 위하여 중국내 영업사무소와 미국 법인을 운영하고 있습니다 (주)NICE엘엠에스, LMS VINA Co, Ltd당사의 주요종속회사인 (주)NICE엘엠에스와 LMS VINA Co, Ltd는 고강도 친환경 알루미늄 합금제품을 전문으로 제조, 공급합니다 알루미늄 합금소재 개발부터 최종제품 가공까지 일괄 제조공정을 보유하고 있으며 고강도 알루미늄 합금을 기반으로 한 자동차부품 및 전자부품 생산능력을 보유하고 있습니다 특수합금 제조 능력을 이용한 다양한 고객의 요구사항 대응 및 고부가가치 제품 생산이 가능하고 신소재 특허합금(ECO-Mg, ECO-Al) 및 합금 엔지니어링 능력 보유로 성장 잠재력을 보유하고 있습니다 자동차 구조재, EV 배터리부품 등 자동차 수명기간동안 안정적인 물량 확보가 가능하고 원가경쟁력을 갖춘 제조기반을 확보하고 있습니다 나이스디더블유알(주)당사의 주요종속회사인 나이스디더블유알㈜는 투자 및 경영컨설팅을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 변화하는 비즈니스환경을 선도하고 지속적인 그룹 사업 포트폴리오 혁신을 위하여 미래 성장 가능성이 존재하는 우수기술 사업을 발굴하고 그룹 사업과 시너지를 창출할 수 있는 부문에 대한 전략적 제휴 및 투자를 수행 하고 있습니다", "사업의 개요\n< 방송시장 유통구조>\n20230126_144948 2022년 방송산업 개황\n- 방송사업매출은 19조 7,579억으로 전년대비 8%증가 하였습니다 < 2022년도 방송시장 개황 > 구분\n사업자수\n매출액\n방송사업매출액\n지상파방송\n55\n4조 9,227억\n4조 1,552억\n지상파DMB\n18\n58억\n49억\n종합유선방송\n90\n2조 7,875억\n1조 8,037억\n중계유선방송\n19\n30억\n4억\n위성방송\n1\n7,049억\n50590억\nIPTV\n3\n34조 7,307억\n4조 8,945억\nIPTV콘텐츠제공(CP)\n36\n2조 8,013억\n7,837억\n방송채널사용\n179\n13조 5,954억\n7조 6,096억\n합 계\n401\n59조 5,518억\n19조 7,579억 <방송통신위원회, 2023년 방송산업 실태조사 보고서 - 12> 프로그램 제작 및 유통 현황 - 2022년 전체 방송프로그램 제작과 구매 총비용은 2조 1,214억원으로 전년(1조 9,362억원) 대비 6% 증가하였습니다 <방송채널사용사업의 연간 프로그램 제작과 구매 현황>\n구분\n지상파방송(억원)\n2021년 대비\n2022년 증감율\n(%)\n2020년\n2021년\n2022년\n자체제작\n7,964\n8,220\n8,671\n5\n공동제작\n141\n242\n619\n8\n순수외주\n2,934\n3,294\n3,235\n-8\n특수관계사 외주\n1,307\n1,503\n1,786\n8\n국내물구매\n4,658\n4,763\n5,597\n5\n국외물구매\n1,366\n1,340\n1,307\n-5\n합계\n18,370\n19,362\n21,214\n6 <방송통신위원회, 2023 방송산업 실태조사 보고서 - 12> 경기 변동의 특성\n방송영상산업은 경기 변동과 크게 관계를 가지지 않는 산업으로 고정 시청자들이 지속적인 핵가족화로 인해 매년 증가하는 추세이고, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가지는 특성이 있습니다 경쟁상황\n- 국내 제작 업체들은 드라마, 시트콤, 토크쇼 등의 제작사들이 각각 분야별로 전문화하여 자체기획을 통해 프로그램을 제작하고 있습니다 - 1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가는 방송프로그램 외주제작시장의 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁환경을 보여주고 있으나, 이면에는 최근 3년간 방송사 납품실적이 전무한 독립제작사가 200 여개에 이르는 등 기획력과 자본의 부재로 인해 시장경쟁력 확보를 못한 기업이 속출하는 상황입니다 <드라마 외주제작 사업의 경쟁요소> 극본 개발 역량 : 방송사 편성이 가능한 신선한 극본의 개발을 위해 역량있는 작가의 섭외가 필수 유명 작가의 경우 장기 예약(선급금 지급)되어 있으며, 유능한 작가들과의 지속적인 관계유지와 계약이 필요 배우의 캐스팅 능력 : 신인 및 중견배우 만으로는 해외영업과 협찬영업에 한계가 있기 때문에 캐스팅 비용이 증가하더라도 대형 한류 스타를 통한 해외 선판매 진행과 협찬 및 부가수익 확대가 필요 글로벌OTT업체들에 대한 해외판매 역량 및 OST 등 부가사업 추진 역량 향후 전망\n- 최근 디지털화, 광대역 유무선망 등 미디어 기술의 발전으로 촉발된 방송산업 환경의 변화는 그 폭이나 방향을 쉽게 예측할 수 없을 정도로 확대되고 있습니다 또한 경제적 여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구하려는 성향이 높아지고 있습니다 - 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 문화산업의 위상이 급격히 부각되고, 음반산업, 방송산업 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가추세를 보이고 있습니다 - 향후 기획, 제작부문에 있어서의 경쟁력 확보와 함께 글로벌OTT 미디어 기업들과의 파트너십 형성과 글로벌 마케팅/유통 역량이 제작사들의 성장을 좌우하는 핵심 요소가 될 것으로 예상합니다", '사업의 개요\n연결회사는 2020년 반기까지 하나의 사업부문인 임대시설관리부문을 가지고 있었으나, 2020년 3분기 중 舊 한국제지㈜와의 합병으로 인해 제지부문이 추가되었습니다 또한 2021년 중 계양전기㈜, 해성디에스㈜와의 현물출자로 인한 사업결합으로 산업용품부문, 전장품부문, 반도체부품제조부문이 추가되어 현재 총 5개의 주요 사업부문으로 구성되어 있습니다각 사업부문별 회사 및 주요제품, 매출액은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n주요제품 및 서비스\n매출액(백만원)\n임대시설관리부문\n해성산업㈜\n오피스빌딩 임대/관리상표권 수입 등\n37,802\n제지부문\n한국제지㈜\n인쇄용지 및 복사용지,백판지 등 산업용 포장지\n826,903\n㈜한국팩키지\n식품용 포장용기골판지 상자/원단 등 228,069\n국일제지(장가항)유한공사\n간지, 이형원지 등 특수지\n183,486\n산업용품부문\n계양전기㈜\n전공공구, 엔진, 산업용구 등\n116,751\n전장품부문\n계양전기㈜\nSeat 모터, Brake 모터 등\n264,883\n반도체부품제조부문\n해성디에스㈜\n리드프레임,Package Substrate 등\n672,245\n주 한국제지㈜는 HANKUK PAPER USA, INC 1개 회사, 계양전기㈜는 계양전기(소주)유한공사와 소주신계양국제무역유한공사 2개 회사, 해성디에스㈜는 Haesung DS PHILIPPINES, INC, 소주해성디에스무역유한공사 2개 회사를 연결 종속회사로 포함하고 있으며, 각 종속회사와 계양전기(강소)유한공사,\xa0해성에스테이트㈜는 주요종속회사에 해당되지 않아 II 사업의 내용에서 제외하였습니다', '사업의 개요\n당사는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다 디지털 트윈이란 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털 쌍둥이를 활용하여 시뮬레이션을 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결하는 것을 말합니다 디지털 트윈은 그 개념에서 보듯이 시뮬레이션 기술이 핵심 경쟁력이며, 글로벌 디지털 트윈 시장 역시 시뮬레이션 기술을 보유한 기업들이 시장을 선도하고 있습니다 [디지털 트윈 기술 발전단계] 디지털 트윈 기술 발전단계\n국내에도 디지털 트윈과 관련된 기업들은 다수 존재하나 대부분 하위 요소기술들을 상용화한 기업들로, 디지털 트윈 가치사슬의 최정점에 있는 고부가가치 S/W를 개발하고 통합 플랫폼을 제공하는 기업은 찾아보기 어렵습니다 특히 당사는 전 세계적으로도 상용화 사례가 드문 입자기반 시뮬레이션 기술을 상용화하고 이를 기반으로 다양한 솔루션을 디지털 트윈 플랫폼과 함께 제공하는 기업으로서 해외 시장에서도 경쟁이 가능한 기술력을 보유한, 척박한 국내 S/W 산업에서 의미있는 발자취를 남기고 있는 기업이라 할 것입니다\n2012년 창립 이래 12년 간 지속적인 연구개발을 수행한 결과 자체 개발한 시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW SPH, NFLOW LBM 및 디지털 트윈 플랫폼 NDX PRO를 개발 완료 및 상용화했으며, 전처리기 N3D WORKS와 후처리기 N3D VIEW, 신사업 분야인 바이오/헬스케어 산업에 적용할 수 있는 NFLOW Sim-Vasc 제품을 보유하고 있습니다\n당사가 속한 시장은 디지털트윈 시장과 시뮬레이션 소프트웨어 시장으로 구분할 수 있습니다 전세계 디지털트윈 시장은 스마트시티, 스마트제조, 의료업 등과 같은 다양한 산업에 적용하여 설계 비용 및 기간 단축, 위험 사고 예방, 탄소배출량 감소 등 의사결정에 대한 기여를 통해 빠르게 성장하고 있습니다 전세계 시뮬레이션 소프트웨어 시장과 디지털 트윈 시장은 각각 CAGR +1%(2023년~2028년), CAGR +3%(2023~로 지속 성장할 것으로 전망됩니다\n글로벌 시장 조사 기관 Markets and Markets에 따르면 글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장의 규모는 2023년부터 2028년까지 1%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보여주며 2023년 US 191억 달러에서 2028년 US 335억 달러에 도달할 것이라 기대됩니다 생산 비용이 감소되는 효과적인 솔루션 수요가 증가하고, 항공과 군수 산업 등에서 투자 증가와 헬스케어 산업에서 시뮬레이션의 필요성이 미래의 시장 성장을 크게 촉진 시킬 것이라 예상됩니다\n[글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장 전망]\n글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장 전망\n출처:\nMarkets and Markets\n글로벌 디지털 트윈 시장 규모는 2023년 101억 달러에서 2028년 1,101억 달러로, CAGR +3% 성장할 것으로 예상됩니다 성장의 주요인은 사물인터넷, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등 연결성이 향상된 첨단 기술 도입의 급증으로 파악됩니다\n[글로벌 디지털 트윈 시장 전망]\n글로벌 디지털트윈 시장 전망\n출처:\nMarkets and Markets\n디지털트윈과 시뮬레이션 소프트웨어 산업에 대한 국내 시장의 규모에 대해 발표된 조사 자료는 없으나, 글로벌 시장이 성장하는 배경과 마찬가지로 국내에서도 디지털트윈과 시뮬레이션에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다 CFD 기반디지털트윈 시뮬레이션 기술의 경우 다양한 산업 분야에서 생산성 향상 및 비용 절감을 위한 수요가 점차 확대 되고 있으며, 스마트시티, 스마트제조 시장이 새로운 시장으로 확대되고 있습니다 특히 디지털트윈 분야 중 사업 규모가 큰 스마트시티는 인프라 부족, 교통혼잡, 에너지 소비 확대, 환경오염, 범죄, 재난 등 각종 도시 문제에 대응하고 해결하기 위해 새로운 대안으로 부각 되고 있습니다 또한 AI, 빅데이터, ICT 등의 신기술을 활용하여 에너지, 교통, 안전, 분야 중심으로 혁신성장동력 중 하나로 성장잠재력이 높습니다', '사업의 개요\n정보보호산업은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안, 정보보안+타산업)으로 분류됩니다 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출, 훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다 <정보보호산업 범위>\n정보보안\n물리보안\n융합보안\n해킹/침입탐지,\n개인정보유출방지,\n컴퓨터포렌식 등\nCCTV, 바이오인식,\n무인전자 경비 등\n운송보안(자동차,항공 등),\n의료,건설,국방 보안,\n방범보안로봇 등\n주)\n자료 출처 : 한국정보보호산업현회 디지털전환(DX)이라는 시대 흐름에 따라 디지털자산의 가치가 높아지고 더불어 디지털자산을 악의적으로 침해하는 사이버 공격 위협도 높아지고 있습니다 또한 정보시스템으로 모든 것이 연결되고 활용되는 4차 산업혁명시대에서 정보의 손실은 기업의 성패를 결정하는 가장 핵심적인 경쟁력이 되었습니다 이에 따라 기업의 정보보호는 기업들의 사업영위에 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다 디지털자산의 보호를 위해 개인, 기업, 국가 단위의 개별 분야에서 정보보호는 필수적인 역할을 수행하고 있습니다 개인의 권리를 침해할 수 있는 개인정보는 매우 중요한 비즈니스 자산으로 적절하게 보호하지 않으면 심각한 문제가 발생할 수 있으므로 기술적, 법적 대책으로 개인정보 침해 사고를 대응하고 있습니다 기업체들은 다양하게 존재하는 정보자산의 경제적 가치를 지키기 위해 보안위협으로부터 정보자산을 보호하고 있습니다 국가적 차원에서도 안보 유지와 사회 안정 보장을 위해서도 정보보호는 필수적이며, 국가 기밀 정보나 중요한 인프라 등을 보호하기 위한 보안시스템을 구축하고 있습니다당사는 설립 후 통신 서비스시장에 진출하여 초기 성장의 발판을 마련하였고 이후 망간자료전송솔루션을 출시하여 정보보안시장을 선도하는 기업이 되었습니다 현재 당사는 클라우드 및 AI연구센터를 설립하여 신제품을 출시하고 제품경쟁력을 높이고 있습니다 이처럼 한싹은 변화하는 시장에 민첩하게 대응하고 있으며 차별화된 기술력과 최근 10년간 역성장 없이 매출 성장을 이룬 꾸준함으로 IT보안을 선도하는 최고의 기업으로 나아갈 것입니다', '사업의 개요\n당사와 종속회사는 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 의약품사업부문, 메디컬사업부문, 무선디바이스사업부문, 영상컨텐츠사업부문, 투자부문 및 기타로 구성되어 있습니다\n가 연결실체의 사업부문 현황\n사업부문\n회사\n주요 제품 및 서비스\n의약품\n(주)에스메디\n의약품\n메디컬\n(주)에스메디\n의료기기, 의료용품\n무선디바이스\n(주)인포마크(주)마크아이(주)마크링크TIA GLOBAL PTE LTD\n무선통신 디바이스 제조\n영상컨텐츠\n(주)인포마크\n방송·영상 제작, 소셜커머스\n투자부문 및 기타\n데미안투자조합초록뱀플랫폼신기술조합초록뱀신성장신기술조합2호(주)플래닛03파트너스\n경영컨설팅 및 투자 등\n나 사업의 개요 의약품사업부문당사는 고객의 요구에 부합하는 품목을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 현재 시대 트렌드를 반영한 전략적인 품목으로 지정하여 영업활동을 하고 있습니다 당사는 기존 의약품 사업과 더불어 제이앤에스팜(주)을 추가 인수하여 제약사로부터의 구매력에 의한 단가 경쟁력도 상승하며 대형화에 따른 평판 향상으로 사업의 시너지 효과를 불러일으킬 수 있습니다\xa0해당사업부문의 2021년 매출액 16,732,686천원, 2022년 매출액 16,171,237천원,\xa02023년 매출액 13,980,427천원으로 연결 매출액 대비 1% 비중을 차지하고 있습니다 메디컬사업부문당사는 의료기기시장의 주도권을 획득하기 위한 노력의 일환으로 2021년 3월 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 주식 전량을 인수하였고, 사업부문의 전문화와 공격적인 마케팅을 통해 의료기기부문에서 높은 매출액 달성을 목표로 하고 있습니다 당사의 의료기기사업부문은 종합병원의 인공관절재료 및 의료 소모품 공급으로 축적된 데이터는 향후 의료기기사업 확대에 좋은 레퍼런스가 될 것입니다해당사업 2021년 매출액 1,853,052천원, 2022년 매출액 2,927,090천원,\xa02023년 매출액 3,276,475천원으로 연결 매출액 대비 9% 비중을 차지하고 있습니다 무선디바이스사업부문 종속회사는 2002년 설립 이래, 급변하는 IT 환경 속에서 기술혁신을 통해 끊임없이 새로운 시장을 개척하며 성장해왔습니다 이와 같은 개발을 통해 현재 AI스피커, 웨어러블(키즈폰), 모바일라우터 등의 정보통신 기기를 생산하고 있으며, 5G 상용화에 맞춰 정부 및 통신사, 글로벌 대기업과 협력하여 5G 통신 단말 사업을 추진 중 입니다해당사업 2021년, 2022년 매출액은 없으며, 2023년 매출액 28,212,831천원으로 연결 매출액 대비 6% 비중을 차지하고 있습니다 영상컨텐츠사업부문 종속회사는 방송영상 콘텐츠를 제작하고 있으며, 제작 콘텐츠의 광고 수익 및 소셜커머스 등의 매출을 진행하고 있습니다 향후 방송영상 제작부분을 더욱 성장시켜 미디어컨텐츠 제작 전문 회사로 발전해 나가기 여러 컨텐츠들을 기획중에 있습니다 2022년 12월 (주)오로라미디어 인수, 2023년 06월 (주)티아코리아 인수로 미디어컨텐츠 및 게임개발 유통 등 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다 해당사업 2021년, 2022년 매출액은 없으며, 2023년 매출액 5,351,312천원으로 연결 매출액 대비 6% 비중을 차지하고 있습니다 투자부문 및 기타현재 당사는 투자자산의 다변화를 통해 직접투자 비중을 늘려가며 투자수익 극대화를 추구하고 있습니다해당사업 2021년, 2022년 매출액은 없으며, 2023년 매출액 4,929,024천원으로 연결 매출액 대비 8% 비중을 차지하고 있습니다다 본점 및 지점 현황\n명칭\n중요사업내용 소재지\n화성본점\n의료용품 판매 외\n경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)\n서울지점\n의료용품 판매 외\n서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)\n서초지점\n의약품 판매\n서울특별시 서초구 바우뫼로43길 46, 4층(양재동)\n서대문지점\n의료용품 판매\n서울특별시 중구 통일로 86, 12-4(순화동, 바비엥3차)\n라 조직도\n조직도(', '사업의 개요\n당사는 제조업을 근간으로 휴대폰 키패드 및 부자재, Accessory 등의 휴대폰사업과 LTE 단말제품인 CPE 및 모듈 등의 전자통신사업, SCM, PCM, Cap Lamp 등의 2차 전지사업을 영위하고 있습니다 K-IFRS기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사는 아래와 같습니다 사업부문 대상회사\n소재지\n주요사업내용\n비고\n휴대폰 부품,LTE 단말기,보호회로\n(주)서원인텍\n국내\n휴대폰 키패드, 부자재, AccessoryLTE 단말 제품 (CPE, Modem 등)노트북, PC등의 폭파방지 보호회로\n지배회사\n휴대폰 부품\n하노이서원인텍\n베트남\n휴대폰 키패드, 부자재, Accessory\n종속회사\n보호회로\n서원인텍(남경)전자유한공사\n남경\n노트북, PC등의 폭파방지 보호회로\n종속회사 (사업부문별 요약 재무현황) 연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서, 각 사업 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과 평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다 이에 따라 사업부문은 Manufacturing 부문, Sourcing 부문 및 기타 부문으로 구분하고 있습니다 연결회사는 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 사업부문별 성과를 모니터하고 있으며, 영업손익에 기초하여 평가합니다 당기 및 전기 중 사업부문별 성과는 다음과 같습니다 - 당기\n(단위 : 천원)\n구 분\nManufacturing\nSourcing\n기타\n부분간조정\n합 계\n수익 총수익\n313,561,475\n8,729,765\n657,278\n(60,136,\n262,811,619\n성과 영업이익\n7,415,771\n567,314\n350,225\n1,653,152\n9,986,462\n자산 재고자산\n19,000,560\n307,903\n-\n(540,\n18,768,404 유형자산\n32,542,009\n87\n-\n-\n32,542,096 투자부동산\n-\n-\n2,562,528\n-\n2,562,528 무형자산\n59,727\n-\n-\n-\n59,727\n감가상각비 등\n3,364,698\n4,923\n153,279\n-\n3,522,900\n부채\n86,924,203\n258,763\n148,657\n(60,276,\n27,054,691\n- 전기\n(단위 : 천원)\n구 분\nManufacturing\nSourcing\n기타부문\n부분간조정\n합 계\n수익 총수익\n390,471,203\n7,096,158\n543,909\n(81,321,\n316,789,922\n성과 영업이익\n20,467,634\n369,155\n265,533\n1,457,831\n22,560,153\n자산 재고자산\n25,353,398\n757,758\n-\n(610,\n25,500,233 유형자산\n31,747,320\n87\n-\n-\n31,747,407 투자부동산\n-\n-\n2,735,371\n-\n2,735,371 무형자산\n55,686\n-\n-\n-\n55,686\n감가상각비 등\n3,632,620\n4,923\n169,980\n(23,\n3,783,766\n부채\n87,814,535\n102,424\n282,100\n(46,843,\n41,355,257 당기와 전기 중 연결회사의 지역별 매출은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n구 분\n당기\n전기\n내수 23,682,147 26,978,978 아시아지역 등 239,129,472 289,810,944 합 계\n262,811,619\n316,789,922 주요 고객에 대한 정보\n당기와 전기 중 연결회사 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n구 분\n당기\n전기\n회사 A 195,921,042 234,508,127 업계의 현황가 휴대폰 부문 최근 휴대폰 시장은 피처폰에서 스마트폰 중심으로 재편되었으며, 모바일 주도권 확보를 위해 통신, PC,인터넷 등의 IT기업은 기업 간 경쟁구도를 다변화하여 새로운 융합형 비지니스를 창출하고 있습니다 초기 스마트폰 산업은 시장규모가 협소하여 전자산업 內 비중이나 후방 부품산업에 대한 영향력이 제한적이었으나, 글로벌 경기침체와 무관하게 수요는 지속적으로 증가하였으며, 스마트폰의 파급력은 TV, PC,노트북, 피쳐폰 등의 주력 전자산업의 구조적 변화를 일으켰습니다 스마트폰 시장은 디지털 가전기기, 개인용 정보기기와 통신기기를 중심으로 발전하고 있으며, 각각의 고유한 사업영역을 구축하며 반도체, 디스플레이 등 주변의 연관 산업을 함께 발전시키면서 급속한 성장을 지속하여 왔습니다\n휴대폰 산업은 기술적 측면에서 첫째, 이동통신망이 브로드밴드 방식으로 진화되면서 고속, 저비용화 되고 있습니다 둘째, 폐쇄형이었던 콘텐츠, 소프트웨어가 무선과 유선 웹사이트를 모두 이용할 수 있는 개방형으로 진화되었습니다 셋째, 단순한 통신기기에 불과했던 단말기는 정보기기를 거쳐 향후 건강 및 안전관리 등의 개인형 생활기기로 자리 잡았습니다\n시장 측면에는 첫째, 주력 시장이 선진국 시장에서 신흥국시장으로 변화되고, 둘째, 일반 휴대폰 시장은 정체된 반면, 스마트폰 시장이 급성장하고 있습니다 셋째, 모바일 서비스시장도 과거 다양한 어플리케이션을 이용한 문자, 음성메시지 위주에서 위치기반서비스, 동영상, 게임 등으로 다양화 되었습니다 스마트폰은 MP3P, DMB, 무선인터넷 등 다양한 부가 기능으로 생필품이자 악세사리화 되었고, 이에 따라 휴대폰의 기능과 디자인의 조화를 요구하는 소비자의 욕구 또한 커지고 있습니다 휴대폰 제조사는 소비자의 눈길을 끌 수 있는 조금 더 다양하고 독특한 디자인 개발을 핵심전략으로 하여 막대한 개발 및 마케팅 비용을 지불하고 있습니다 휴대폰 제조사의 디자인 개발욕구와 다양한 부가서비스 및 콘텐츠 개발은 휴대폰Case, 액정, 키패드 등 외장 부품 산업에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 되고 있습니다나 Accessory 부문\n휴대폰 Accessory 시장은 현재 성장세를 지속하고 있습니다 업계에 따르면, 글로벌 무대에서 모바일 액세서리 시장 규모는 2015년 815억달러에서 2023년까지 연평균 3% 성장률을 기록, 2023년에는 1100억 달러 규모를 이룰 것으로 예상하고 있습니다 스마트폰 사용자는 보호케이스와보호필름은 선택이 아닌 필수 아이템으로 인식하고 있기 때문에 스마트폰 시장의 성장에 따라 액세서리 시장은 더욱 확장되는 중요한 산업으로 자리잡을 것으로 예상하고 있습니다 또한, 태블릿 Device 및 IT기반 주변 제품 시장도 역시 매년 소비자 니즈 증가와 더불어 크게 성장될 것으로 전망되며 소비자의 시장도 점점 세분화 되어 감에 따라 글로벌 시장의 크기 또한 매년 확대 예상되고 있습니다다 2차 전지 부문\n현재 2차 전지 시장의 국내 메이저 업체는 한국과 일본이 주도하여 왔으며 국내 (LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션), 일본(Sanyo, Sony, Panasonic), 중국(CATL, BYD) 치열하게 경쟁하고 있습니다 이는 전세계시장의 50%이상을 차지하고 있으며 2023년 LG에너지솔루션(50%), 삼성SDI(24%) 전년대비 약 17% 성장한 것으로 예상되며, 앞으로 전동공구, 청소기 등의 Non-IT 애플리케이션 내 리튬이온 이차전지 사용이 지속적으로 증가함에 따라, 이에 대한 수요가 고성장하면서 시장을 견인 할 것으로 전망된다 또한 원형 배터리를 채용한 전기자동차와 전기 스쿠터 등 Mobility 시장이 급격히 확대됨에 따라 시장 성장을 더욱 가 속화할 것으로 보입니다 IT 부문에서는 5G 서비스 개시, AI와 융합된 사물 인터넷 기술의 본격 상용화가 예상되고 있으며, 이외에도 웨어러블, 블루투스 헤드셋 등 새로운 기기의 확산이 전망되고 있습니다 당사의 2차전지 보호회로 부품은 IT제품인 노트북 및 휴대폰 등의 2차전지에 장착하여 사용되는\n필수재이므로 전방산업의 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다 또한, 최근 2차전지는 오래 쓰지 못하는 짧은 수명 때문에 소비자들의 기대가 더욱더 커져가고 있습니다이러한 이유 때문에 2차전지와 2차전지 보호회로의 필연적인 기술적 성능을 혁신해야 하는 새로운 전지를 요구하고 있습니다\n라 LTE 부문현재 국내외 이동통신 사업자의 4G 계획을 종합해 보면 비동기사업자와 동기사업자 모두 LTE 계열로 통합되었으며, LTE 시스템을 기반으로 5G 기술과 연동해서 양립하는 기술로 진화되어 오고 있습니다 또한 스마트폰의 확산과 모바일 어플리케이션의 대중화로 인해 전 세계 이동통신 시장의 데이터 트래픽이 급증하고 있습니다 그리고 스마트폰, 태블릿 PC 등 새로운 융합형 멀티미디어 단말기의 출시와 더불어 클라우드 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅, M2M(Machine to Machine), IoT(사물인터넷)의 확산으로 향후 모바일 데이터 수요 및 주파수에 대한 요구가 더욱 폭증할 것으로 예측되고 있습니다 당사는 급변하는 통신시장의 환경에 맞추어 LTE시장에서 사용할 수 있는 초고속 인터넷 유무선 송신용 CPE 단말 제품 및 모바일 라우터 등을 개발하여 통신사업자에게 제공하고 있습니다 사업 부문별 현황\n가 휴대폰 부품(키패드, 부자재) 사업 산업의 특성휴대폰 부품은 크게 메인보드, 서브보드, 디스플레이 모듈로 구분됩니다 기능별로 세분화 하면 회로부품, 디스플레이 모듈 부품, 카메라 모듈 부품, 기구 부품, 배터리 부품, 기타 부품 등으로 구분되며 당사의사업 부품은 기구 부품입니다2018년 발간된 IDC, 대신증권 Research&Strategy 자료에 따르면, 세계 스마트폰 시장은 2017년 1,462백만 대가 출고되었으며, 이후 2023년에는 1,537백만 대에 달할 것으로 전망되었습니다 반면, 세계 스마트폰 시장은 역성장(-8%)하여 2018년 1%성장에 그칠 것으로 전망하였습니다 이는 스마트폰의 하드웨어 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있으나, 소비자의 교체 수요를 자극하는 요인이 점점 적어지는 것으로 평가되며, 스마트폰 시장의 성장보다는 부품 기술 변화에 초점을 두고 있는 것으로 파악됩니다휴대폰 산업은 기술, 시장 트렌드의 변화가 빠르고 이러한 전방산업의 수요 변화와 생산 전략에 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 휴대폰 중소 부품산업의 구조가 변해가고 있습니다 또한 휴대폰 산업의 구조는 노키아, 삼성전자, 애플사에서 중국업체인 샤오미, 화웨이 같은 중국업체들이 새롭게 메이저 업체 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세에 있으며, 비범용 제품이거나 특정업체의 의존적인 매출구조를 갖는 경우 경영상의 리스크가 크다고 볼수 있습니다 최근 스마트폰은 디스플레이, 휴대폰 케이스, 액세서리 등의 혁신적인 디자인의 변화로 인해 경쟁력 있는 부품의 수요가 증가하는 등 부품 종류별로 양극화가 진행되고 있습니다 특히 스마트폰의 필수부품인 부자재 관련 제품들은 방수, 방열, 방진 등의 고성능 부품으로 진화되어 가고 있습니다 이렇게 시장의 트렌드 변화에 영향을 많이 받는 산업 속성 때문에 부품업체들의 수익성도 개별 업체들의시장 환경 변화 적응력에 많이 좌우되고 있습니다최근 스마트폰 관련 업체들은 미국, 유럽 등 고가 수요 시장의 성장 둔화에도 불구하고 스마트폰 및 태블릿 PC, 웨어러블 기기 등의 신규 수요 발생으로 2023년 현재도 성장 추세에 있습니다 산업의 성장성휴대폰 산업은 컨버젼스가 지속 중이며 최근에는 스마트폰의 하드웨어 경쟁에서 소프트웨어 경쟁으로 이동하면서 제품의 차별성 우위를 지속하기 어려워졌으며, 중국 스마트폰 업체의 등장으로 진입장벽은 더욱 낮아지고, 기업들의 점유율도 낮아지고 있습니다스마트폰 시장은 글로벌 제조사의 플래그쉽 모델과 신흥시장의 저가폰으로 이원화되어 가고 있으며, 글로벌 생산부품의 해외 아웃 소싱은 원가경쟁력을 갖추기 위해 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다 따라서 국내업체들 역시 생산단가를 낮추기 위해 베트남 등의 해외법인으로 생산거점을 이동하고 있습니다또한 글로벌 아웃 소싱 확대 및 제품수명주기 단축, 부품의 원칩화, 모듈화 등은 휴대폰 부품산업의 위협요인으로 작용하고 있으며, 이러한 패러다임 변화에 따라 기술을 빨리 개발하는 것이 아니라, 미리 개발하는 것이 부품업체의 지속성장 관건이며, 대형 부품업체들의 경우 완성품에 가까운 형태로 납품하는 모듈업체로 점차 바뀌어 나가고 있습니다 경기변동성의 특성\n휴대폰 산업은 기술, 시장 트렌드의 변화가 빠르고 이러한 전방산업의 수요 변화와 생산전략에 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 휴대폰 중소 부품산업의 구조는 변해가고 있습니다 또한 휴대폰 산업의 구조는 노키아, 삼성전자, 애플, 샤오미, 화웨이 등 소수 메이저 업체 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세에 있으며, 비범용 제품이거나 특정업체의 의존적인 매출구조를 갖는 경우 경영상의 리스크가 크다고 볼 수 있습니다 스마트폰은 기술진화에 따라 경쟁력 있는 부품의 수요가 증가하는 등 부품 종류별로 양극화가 진행 중이며, 또한 디자인 및 기능면에서 고객의 요구가 다양해지면서 최근에 스마트폰은 강력한 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통해 금융결제 기능 및 스마트홈 기능 등의 기술진화로 인해 주변기기들의 성장을 주도하고 있습니다또한, 정책 및 서비스 측면에서 국내의 경우 번호이동제, 보조금 확대 등의 정책적 이슈가 휴대폰 교체수요를 크게 유발한 바 있고, 이러한 지속적인 교체 수요의 발생은 휴대폰 및 부품 제조업체가 지속적인 부가가치를 창출할 수 있는 계기가 되고 있습니다 경쟁요소\n휴대폰 키패드는 당사 외에 소수의 업체가 있으며, 고객사의 주문을 받아 공급하는 형태로 영업을 하고 있습니다\n휴대폰 키패드 사업은 초기 진입 시에 들어가는 막대한 투자비용과 기술 습득의 난이함, 대량 불량에 대한 리스크, 그리고 확실한 판매망이 있어야 안정된 사업을 진행할 수 있습니다 또한 각종 기능의 모듈화 및 디자인의 다양화로 새로운 신소재 신기술로 최적화하면서 제조원가를 낮출 수 있어야 하는 것으로이는 휴대폰의 대량생산 및 메이져 제조사에 대응할 수 있는 기술력과 경험 등이 종합적으로 필요한 부문으로 신규 진입이 용이하지 않습니다\n당사의 키패드 사업은 경쟁사의 문제점을 파악하여 기술, 가격, 품질, 납기에 대한 경쟁력을 확보할 수 있도록 품질관리 조직 및 신뢰성 장비를 삼성과 동일하게 구비, 공정의 자동화, 공장의 현지화로 인해 경쟁사와는 다른 각도로 접근하여 차별화할 수 있는 기술을 확보해 가고 있습니다\n나 Accessory 사업 산업의 특성최근 스마트폰과 융합한 IT기반의 제품들은 태블릿 Device, 카메라, 노트북 등의 결합으로 계속해서 확장되어 가고 있습니다 이와 관련한 IT기반의 액세서리 제품류들은 소비자의 기호에 따라 점점 세분화 및 확대되어 가는 추세입니다 특히, 스마트폰 시장과 동반성장을 하는 액세서리 시장은 휴대폰 교체 주기가 매우 빠른 한국 시장의 특성상 글로벌 기업의 새로운 히트제품을 출시할 때마다 시장 성장률은 예상보다 더 커질 것으로 전망됩니다 산업의 성장성초기 액세서리 시장은 PCS 단말기를 사용하던 시절의 핸드폰 줄, 고리, 소형 팬시형을 중심으로 시작되었으며, 현재 스마트폰의 액세서리 제품류들은 다양한 소비자의 욕구를 만족시키는 소비재로 인식되고 있어 점차 확대되는 시장성을 가지고 있습니다 그와 동시에 시장도 계속해서 세분화 되고 있으며, 이는틈새시장의 가능성을 보여주는 것이기도 합니다현재 스마트폰 및 태블릿 Device의 경우 사용자 수는 해마다 점진적으로 증가하는 추세이며, 향후 액세서리의 시장 성장의 중요한 부분입니다 특히 당사가 진행하고 있는 액세서리 중 케이스가 가장 큰 시장으로 성장하였고, 고가의 스마트폰의 중요성이 높아지면서 보호케이스의 사용율이 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다 경기 변동의 특성스마트폰의 액세서리 시장은 전방시장 수요변화에 영향을 받으며, 제품 변화의 특성에 따라 달라질 수 있습니다 또한, 최근에는 신규 중소업체의 난립으로 인해 경쟁업체가 증가하고 있으며, 당사의 경우 고객사의 생산 중심지인 베트남 현지 공장에 액세서리 생산라인(생산설비 등)을 확대하여 대량 생산을 가능하게 설비 투자를 진행하고 있습니다 경쟁요소\n당사의 Accessory제품은 당사 외에 소수의 업체가 주로 고객사의 주문을 받아 공급하는 형태로 진행하고 있습니다 현재 고객사의 품질, 기술에 부합하는 업체는 대량생산이 가능한 설비투자가 이루어진 업체들로 이루어져 있습니다향후 Accessory제품의 다양화, 세분화 및 기능적 제품의 출시에 따라 고객의 니즈에 맞는 대응력을 갖추는 것이 주요 경쟁요소가 될 것입니다\n다 2차 전지 보호회로 사업 산업의 특성 국내 2차 전지 산업은 일본에 비해 뒤늦게 진입하였지만, 국내 대기업인 삼성SDI, LG에너지솔루션이 1차전지 생산 경험이 없는 토대에서 리튬 2차 전지에 집중하여 전지사업에 성공적으로 진입하였으며, 현재 2차 전지는 생산기술과 소재기술에 있어서 어느 정도 성숙 단계에 접어들어 새로운 기술 개발을 위해 연구가 진행되고 있습니다 또한, 차세대 전지 분야로 현재 선진 각국에서 휴대용 연료전지,고체 고분자 연료전지 기술 개발에 과감한 투자와 핵심 기술 선점으로 거의 실용화 수준 단계에 있습니다당사는 부품인 보호회로 사업을 2006년도부터 시작하였으며, 2차 전지 보호회로의 주요 기능인 배터리 폭발방지 및 제어기능이 핵심인 PCM(Protection circuit module) 및 SCM(Smart circuit Module) 사업을 영위하고 있습니다 또한, 2010년 9월에는 중국 남경 공장 법인을 설립하여 2차 전지 보호회로 제품의생산을 확대하였습니다 산업의 성장성2차 전지는 반도체, LCD와 더불어 21세기IT시장을 주도할 3대 핵심 부품으로 꼽히고 있습니다 특히 전방산업에서의 노트북, 넷북, MP3, 카메라, 캠코더, 스마트폰, 청소기 등 고기능의 첨단 기능을 갖춘 전자제품 등으로 이루어졌으며, 이러한 제품들의 대중화는 고성능 배터리 수요가 증가하는데 큰 역할을 하고있습니다 2차 전지에 있어서 2차 전지 보호회로는 필수부품으로, 고기능의 IT제품에 장착되기 때문에 2차 전지 시장의 성장은 보호회로 제품 시장의 성장에도 영향을 줍니다 따라서, IT필수 부품인 2차 전지 보호회로의 특성상 2차 전지 시장의 성장과 밀접한 관계에 있습니다 2차 전지 시장 성장에 따라 보호회로의 수요도 증가되었으나, 2017년부터 소형전지 분야의 수요는 점차 감소 되어지고 있습니다 전기차, ESS와 같은 중대형 시장 수요의 증가로 인하여 앞으로 중대형 전지시장이 소형 전지 시장보다 커질 것으로 예상되고, 현재 2차 전지 보호회로는 로봇, 의료용기기, 전기자동차, BMS, ESS 사업으로 지속적으로 증가되고 있습니다 향후 소형2차 전지 시장은Cordless 기기 중심의 Non-IT 부문이 성장을 견인할 것으로 전망되며, 중대형 2차 전지 시장은 ESS용 2차 전지와 전기자동차용 2차 전지가 성장의 중심이 될 것으로 전망됩니다 ESS용 2차 전지는 정부가 ESS 보급 확대를 위해 제도적 지원을 이어가고 있으므로 ESS 시장 내 침투율을 지속적으로 높여갈 수 있을 것으로 예상되며, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요 자동차 업체들의 전기자동차 출시 예정 모델수가 2025년까지 최소 200종을 초과하는 것으로 집계 되므로 안정적이면서도 높은 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망됩니다 경쟁요소2차 전지 보호회로는 미래시장을 개척하기 위해서 가격경쟁력과 안전성 확보가 최대의 과제입니다 2차전지 보호회로 시장은 이미 생존경쟁에 돌입한 상태이며, 이런 경쟁에서 생존하기 위해서는 많은 부가가치를 창출하는 방향으로 전개될 것으로 예상됩니다 따라서, 설비투자 중심에서 기술 중심으로의 전략 변경과 자동화를 통한 대량 생산을 이루는 방향으로 전개될 것으로 예상됩니다 라 LTE 사업 산업의 특성휴대 인터넷의 서비스 명칭인 LTE(Long Term Evolution)는 한층 진화된 고속 무선 데이터 패킷 통신 규격이며, 현재는 4세대 이동통신 기술의 통신표준기술입니다당사의 전자통신사업부문은 무선통신 데이터 디바이스(CPE, 모바일 라우터) 생산 및 납품 공급을 위해서 각 국가별 통신사 장비에 맞게 사전에 LTE 인증 절차를 거친 후 해외 통신사업자에게 판매하게 됩니다 이러한 인증절차는 통신사와 제조사의 긴밀한 협조 하에 제품에 대한 인증이 완료된 후 공급이 이루어지는 것이 특징입니다 산업의 성장성LTE의 진화는 단순한 이동통신 기술 표준 차원의 이슈가 아니라 유선인터넷 속도의 진화와 함께 모바일 콘텐츠, 어플리케이션, 서비스, 단말 등 모든 연관 영역에서 질적 변화와 함께 사업자에게는 새로운 사업의 기회를 제공하게 될 것으로 예상됩니다최근부터 차세대 이동통신 기술로 5G가 태동하였습니다 5G 네트워크는 이전 LTE 대비 초고속, 초저지연성, 초연결성의 세 가지 특징을 가집니다 첫째로, \'초고속\'은 전통적으로 이동통신이 진화해 온 축인데, 속도의 진화는 곧 콘텐츠의 진화를 의미합니다 기존에는 동영상만 가능했다면, 이제는 품질에 전혀 문제가 없는 초고화질의 실시간 동영상 시정이 가능하며, 빠른 속도가 필요한 VR이나 AR 서비스도 가능함을 의미합니다 둘째로, \'초저지연\'은 \'응답시간\'을 의미하는데, 주로 자율주행, 드론 등 안전과 관련된 서비스에 응용될 수 있습니다 자율주행 서비스의 핵심은 \'안전\'인데, 결국 차가 보행자나 장애물을 감지하고 얼마나 빠르게 대응하느냐(멈추거나 피함)가 관건입니다 5G의 초저지연이 현실화되면, 사람보다 훨씬 민감한 응답시간으로 장애물을 감지하고 대응할 수 있게 됩니다 세째로, \'초연결\'은 단순히 스마트폰 이용자 급증에도 인터넷이나 동영상을 안정적으로 이용하는 것만을 의미하지 않습니다 센서 발달로 인해 네트워크에 연결되는 사물들이 폭발적으로 늘어나고, 인공지능과 연동해 수 많은 데이터를 분석해 사람들에게 필요한 정보를 미리 알려 줄 수 있게 됨을 의미합니다5G로 구현할 수 있는 서비스는 무궁무진합니다 하지만 어떤 서비스가 고객에게 가치를 줄 수 있을지는 예측하기 어렵습니다 따라서 어느 때보다 가치를 줄 수 있는 서비스를 발굴하는 게 중요한 시기가 되었습니다마 자원 조달의 특성\n휴대전화 KEYPAD의 주요 원자재는 PC(Poly Carbonate)로 충격, 열, 추위, 전기 등에 대한 내성이 좋은엔지니어링 플라스틱으로, 롯데첨단소재와 미국 GE에서 생산하는 PC를 국내에서 1차 가공 후 당사로 입고되며, 국산화에 따른 수입의존도가 매우 낮아서 원재료 조달은 매우 안정적인 상황입니다\n악세사리 관련 사출물 원자재는 KEYPAD와 동일한 PC(Poly Carbonate)로 제일모직 원료를 사용하며, 피혁류는 국내 여러 협력업체를 통해 안정적으로 조달을 받고 있습니다\n휴대전화 주요 내장 부품인 특수고무의 주요 원자재는 NBR, URETHAN, SILICON으로 NBR은 금호석유㈜에서 생산하는 합성고무이고, URETHAN은 미국 ESP사에서 생산하는 V5004 합성고무이며, SILICON은 일본 시네츠사의 합성 고무로, 모두 국내에서 1차 가공 후 당사로 입고되며, 수입규제가 없는 품목으로 원자재 조달은 매우 안정적인 상황입니다 보호회로의 주요 원재료는 전자 회로 소자로써 국내 공급업체(KEC, 석영브라이스톤, 인창통상 등)와 직수입(AMERIX, NAGANO 등)을 통하여 단위 소자로 입고되며 수입규제가 없는 품목으로 원자재 조달은 안정적인 상황입니다 LTE 제품의 주요 원재료인 LTE chipset은 대만의 칩셋 업체인 MTK(미디어텍), 미국 칩셋 업체인 GCT(GCT Semicondoctor)와 직거래를 하고 있으며 수요량을 미리 예측하는 시스템을 사용하여 물량을 수입하고 있으며 수입규제가 없는 품목으로 원자재 조달은 안정적인 상황입니다\n바 관련 법령 또는 정부의 규제당사의 주요 사업을 지속하는데 특별한 대ㆍ내외적인 규제는 존재하지 않습니다 다만 당사의 전방산업인 이동통신 서비스 시장은 각 국의 이동통신 서비스에 대한 정책과 규제가 큰 산업 중의 하나입니다 따라서 이러한 정책적 규제 및 지원에 의해 이동통신 시장이 영향을 받게 될 경우, 당사의 매출 등에도 영향을 미칠 수 있습니다 회사의 현황가 영업개황 및 사업 부문의 구분\n당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기 간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있으며, 최근 Silicone Cover를 공급하고 있습니다 휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다 2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차 전지에 장착되는 보호회로를 LG에너지솔루션 제조사에 납품하고 있습니다 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마트폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대와 밀접하게 연결되어 있습니다 2차 전지 보호회로 관련 사업장은 국내와 해외 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG에너지솔루션에 부품을 공급하고 있습니다\n2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 LTE 사업은 2023년 현재까지 영위되고 있으며, 현재 Charter社를 비롯한 미주지역의 사업자들로부터 CPE 및 모바일 라우터 등의 매출이 발생하고 있습니다 특히 최근에는 미국의 CBRS 관련 시장에 진출하여 향후 매출 확산에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다\n* 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다\n나 시장 점유율 키패드 시장점유율\n휴대폰 KEYPAD 분야는 업계통계나 업계지 등의 공적인 자료가 다양한 휴대폰 공급업체의 연간판매량, 시장점유율 등의 실적에 비해 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성 있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다 부자재 시장점유율국내 시장 내에서 영세한 규모의 부자재 업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없습니다 다만, 당사의 주된 거래처에 납품하는 거래처 중 부자재(RUBBER, SPONGE)의 대부분을 동사에서 공급하고 있다고 추정하고 있습니다 Accessory 시장 점유율스마트폰 및 태블릿 Device에 사용되며 국내 시장 내에서 Accessory업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없습니다 보호회로 시장점유율\n보호회로 부품 분야는 휴대폰, 노트북, 전자수첩, 넷북, 전자담배, 전기차 등의 다양한 휴대 단말제품에 고르게 사용되는 제품의 특성으로 인하여, 관련 제품의 시장 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA가 없습니다 LTE 시장점유율\n당사가 대상으로하고 있는 LTE 시장은 주로 북미, 일본지역이며 매출물량의 90%이상을 해당 지역에 공급하고 있습니다 특히, LTE 관련 통신시장은 국가별, 지역별, 사업자별로 그 규모와 종류가 다르게 나타납니다 따라서, 동종업계의 사업자라 하더라도 그에 따른 시장규모와 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA는 없습니다\n다 시장의 특성 스마트폰의 출현으로 전방산업인 휴대폰 업계는 매년 큰 폭의 증가 추세로 성장하고 있습니다 과거, 비즈니스 계층의 얼리 어댑터 전유물이었던 스마트폰이 최근 일반 대중으로 확산됨에 따라 "스마트폰으로 하루를 시작하여 스마트폰으로 마감한다"는 말이 있을 정도로 소비층이 빠른 속도로 확대 되었습니다 세계 스마트폰 시장은 크게 애플의 아이폰 진영과 삼성전자의 갤럭시 시리즈 진영으로 구분되며, 당사의휴대폰 부품은 삼성전자에 공급함에 따라 전방산업의 시장 점유율에 영향을 받습니다 또한 이동통신 서비스 방식의 진화, 통신사업자의 신규서비스 제공, 최종 단말기 수요자 및 해외국가의 통신사 정책에 따라 영향을 받습니다 특히 당사 매출의 상당부분은 수출물량이기 때문에 해외 IT경기 또는 대기업의 해외진출 정도에 따라 영향을 받습니다 그로 인해 당사의 해외현지법인으로 중국 천진공장과 베트남 하노이공장의 진출로 전략적인 생산기지로 활용하고 있습니다 세계 휴대폰 시장은 스마트폰 및 각종 모바일 기기로 촉발된 인터넷의 대중화로 PC 이용자보다 저변이 넓으며, 인터넷 보급 속도도 유선인터넷 보다 빠르며, 다양한 어플리케이션 및 하드웨어 스펙 경쟁에 따라 컨버젼스 교체주기가 빨라지고 있습니다 그리고, 향후 차세대 이동통신 사업인 5G와 함께 휴대폰은새로운 통신서비스의 출현으로 인한 다양한 기술의 영역파괴 선도의 중심에 있을 것이며, 디자인으로서 패션 트렌드의 중요한 한 부분을 차지하게 될 것으로 전망됩니다 당사 휴대폰 부품군인 부자재와 키패드는 여전히 이 분야에서 시장경쟁력을 확보할 수 있는 여건을 갖추고 있습니다 또한 당사가 개발에 참여하고 있는 제품들도 시장의 변화에 따라 진행되고 있습니다 최근에는 소비자의 오감을 만족을 시키는 UI의 개발과 함께 점점 더 PC와의 경계가 허물어지고 있는 형태를 보이고 있습니다 이러한 획기적인 디자인의 제품 출시로 지속적인 신규 수요를 창출해 나가고 있습니다 당사는 향후에도 지금까지의 연구개발 실적 및 기술력을 생산기술과 접목시켜 신규 사업부문 제품개발 및 생산체제를 구축하여 기술혁신기업으로 발돋움 할 수 있도록 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다', '사업의 개요\n당사 및 종속회사는 국가 방위를 위한 군사용 무기 생산과 개발에 기여하는 방위사업과 유무선통신 장비를 제조 및 판매하는 통신사업 등을 영위하고 있습니다 당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다\n구분\n회사명\n주요 영업활동\n방산사업부문\n㈜웨이브일렉트로닉스\n유도무기용 신호처리장치 제조\n아데나\n군장비용 전원 공급 장치 통신사업부문\n㈜웨이브일렉트로닉스\n유무선 통신장비 제조\n㈜웨이브파워\n전력증폭기 개발\n㈜더블유이엠에스\n중계기 임가공\nWAVE ELECTRONICS JAPAN\n유무선통신장비 판매\n(주)웨이브엔티\n유무선 통신장비 (주)텔라움\n광대역 케이블모뎀 제조, 판매\n(주)현서전자통신\n소프트웨어 및 탐색기 개발\n(주)이앤시솔루션\n통신관련 전자부품 판매\n기타사업부문\n(주)아게이트\n의료기기 도소매', "사업의 개요\n당사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유뿐 아니라 석유화학 ㆍ윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있습니다 정유산업은 설비구축 및 유통망 확충 등에 대규모 선제적 투자가 소요되어 진입장벽이 높은 과점적 특성이 있습니다 전체 매출액에서 70%이상으로 가장 높은 비중을 차지하는 정유부문에서는 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유하고 있습니다 또한 석유화학 및 윤활유 부문에서도 높은 사업 안정성을 가지고 있습니다 윤활유 부문은 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있으며, 석유화학부문은 지속적인 투자와 공정 효율화를 통하여 연간 약 330만톤의 대규모 방향족 제품(파라자일렌, 벤젠 등) 생산능력 뿐 아니라 연간 약 77만톤의 올레핀계 제품(PP, PO 등) 생산능력도 보유하고 있습니다 현재 당사는 수직 계열화된 생산 체계에 기반한 우수한 생산효율성과 사업안정성을 바탕으로, 석유화학을 중심으로 비정유부문의 사업기반을 강화하고 있습니다 각 영업부문별 주요제품과 2023년 연결재무제표 기준 매출 현황은 아래와 같으며, 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte Ltd입니다 정유부문\n윤활부문\n석유화학부문\n합 계\n주요 제품\n휘발유,경유,항공유 등\n윤활기유,윤활유 등\n방향족, 올레핀계 제품\n-\n매출액 (%)\n28,257,054백만원(1%)\n3,084,877백만원(6%)\n4,384,763백만원(3%)\n35,726,694백만원(100%)\n또한, 당사의 최대주주는 Aramco Overseas Company BV(세계 최대 사우디아라비아 국영 석유회사인 Saudi Aramco의 종속회사)로 총 지분의 4%를 보유하고 있습니다 당사는 장기원유공급계약을 통하여 글로벌 최대 석유매장량을 확보하고 있는 Saudi Aramco로부터 안정적으로 원유를 공급받고 있으며, 최대주주 등과의 긴밀한 사업적 연계성을 바탕으로 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다 그 외 자세한 사항은 II 사업의 내용 ' 주요 제품 및 서비스'~ ' 기타 참고사항'을 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n가비아 및 종속회사는 기업의 디지털 혁신에 필요한 IT 인프라를 통합 제공하고 있습니다 디지털 전환의 전 과정을 아우르는 광범위한 제품군을 바탕으로, 기업이 IT 서비스의 연속성을 경험할 수 있도록 지원합니다 주요 사업은 클라우드, 인터넷 연동(IX), 도메인, IDC, 보안 등입니다 가비아와 종속회사의 주요 사업과 누적 매출액은 다음과 같습니다 (기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 원)\n회사명\n사업부문\n매출액(누적)\n전년동기대비증감률(%) ㈜가비아 도메인, 호스팅, 클라우드 등 86,333,064,898\n12% ㈜케이아이엔엑스 IX, IDC, 클라우드 등 87,887,311,707\n12% ㈜에스피소프트 그리드 CDN, MS SPLA 라이선스 제공 등 35,243,425,295\n5% ㈜가비아씨엔에스 쇼핑몰, 홈페이지 제작 등 19,347,894,479\n-2% ㈜엑스게이트 보안솔루션, 보안관제 등 42,820,685,714\n12% 기 타\n1,903,796,984\n84% 내부거래 제거\n(11,945,482,\n33% 합 계 261,590,696,584\n9%\n주력 사업인 클라우드 분야에서는 \'g클라우드(IaaS)\', 그룹웨어 \'하이웍스(SaaS)\', \'가비아 DaaS(DaaS)\' 등의 3종 서비스를 공급하고 있습니다 클라우드 3종으로 한국인터넷진흥원의 \'클라우드 보안인증(CSAP)\'을 획득해, 민간과 공공을 망라하는 서비스 체계를 구축했습니다 또한 20여 년간 IT 인프라를 운영한 노하우도 갖추고 있어, 클라우드 매니지드 및 멀티/하이브리드 클라우드 분야에서도 성장을 이어가고 있습니다 2005년부터는 네트워크 분야로 사업을 확대하여, 현재 국내 유일의 \'인터넷 연동(IX, Internet eXchange)\' 사업자로 활동하고 있습니다\n초기 사업인 도메인과 홈페이지 분야는 물론 IDC 사업의 주축이 되는 호스팅과 코로케이션에서도 지속적인 매출을 창출하고 있습니다 또한 가비아와 종속회사는 자체 인력과 인프라를 보유한 보안 전문기업으로서, 원격/파견관제, 보안 컨설팅, 웹 취약점 점검, 보안 장비 판매 등의 보안 서비스도 통합 제공하고 있습니다 25년간 \'물리 인프라(온프레미스)\'부터 \'클라우드\'까지 광범위한 사업을 이어온 가비아와 종속회사는 기업의 비즈니스에 가장 적합한 기술을 제안하는 IT 파트너로서, 시장의 신뢰를 얻고 있습니다 수익 구조 측면에서도 성숙 시장인 도메인과 IDC에서의 안정적인 매출을 유지하고 있으며, 클라우드, 인터넷 연동 등의 신사업 분야에서도 성장세를 보이고 있습니다 더 자세한 내용은 " 주요 제품 및 서비스"와 " 기타 참고사항"을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 혈액/체액/침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 병을 진단하는 기술로, 그 결과를 토대로 환자의 치료 및 약물 처방의 방향을 결정하는 중요한 역할을 합니다 체외진단은 환자 치료의 필수적이고 전문화된 요소로 자리매김하고 있으며, 개인 맞춤형 치료를 제공하는 현대 정밀 의학 분야에서 그 중요도가 점점 높아지고 있는 상황입니다이러한 체외진단 분야에서 당사는 모든 질병을 간단하게 측정할 수 있는 세상을 실현하고자 "Technology for Everyone"을 기업의 목표로 설립되어, 생화학진단, 면역진단, 분자진단 제품을 개발/생산/판매하고 있습니다 당사의 주요 종속회사인 OSANG LLC는 당사가 영위하는 사업의 미국 유통과 산하 종속기업 OSANG DO BRASIL LIMITADA의 관리 업무를 수행하고 있으며, OSANG DO BRASIL LIMITADA는 브라질 유통을 담당하고 있습니다 생화학진단은 생화학 반응을 이용하여 인체 내의 혈액 등을 분석하여 질병을 진단하는 진단법의 하나로써 당사의 자가혈당측정기, POCT HbA1c 측정기, POCT 콜레스테롤 측정기 제품들은 생화학진단 사업영역에 포함됩니다 면역진단은 특이적으로 결합하는 항원-항체 반응을 이용한 검사방법으로 당사의 SelexOn 등 진단기기와 코로나19 자가진단키트 등 진단키트 제품이 해당됩니다 해당 진단 방식을 이용한 제품으로는 면역진단기기를 이용한 정량 측정 검사(심장 질환, 암 질환, 호르몬 질환 등)와 기기가 필요하지 않은 육안으로 결과를 해석할 수 있는 정성 측정 검사(코로나19 등 호흡기 감염 검사, 뎅기열 검사 등)로 구분됩니다분자진단 검사는 검체에서 추출한 핵산(DNA/RNA)을 직접 검사하며, 중합 효소 연쇄 반응(PCR, Polymerase Chain Reaction)을 기반으로 검사와 감염 질환을 확인하는 분야입니다 특히 분자진단은 높은 민감도와 특이도로 잠재적 가치와 시장성이 높은 분야입니다신사업으로 디지털 헬스케어 등을 추진하고 있으며, 자세한 내용은 \' 기타 참고사항\'의 \'신규사업등의 내용 및 전망\'을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황 및 특성 반도체 산업의 개요 일반적인 의미에서 반도체란 전기가 통하는 물질인 도체와 통하지 않는 물질인 부도체의 중간 정도 특성을 가진 물질을 말합니다 도체는 항상 전기가 흐르는 특성을 가지고 있지만, 이와는 달리 반도체는 에너지 등을 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 특성을 가지고 있습니다 이러한 특성을 이용하여 전자제품의 전기 신호에 대해 증폭, 정류, 축적 등의 기능을 할 수 있도록 만들어 원하는 동작을 이끌어 낼 수 있습니다 따라서 실생활에서 반도체의 적용 가능성은 매우 다양합니다 반도체의 종류는 기능에 따라 정보를 저장하고 기억할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 나눌 수 있습니다 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다 특히 휘발성 메모리의 대표적인 DRAM은 주로 컴퓨터의 메인 메모리, 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고, 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다 그리고 비휘발성 메모리인 플래시 메모리는 크게 노어(NOR)형(코드 저장형)과 낸드(NAND)형(데이터 저장형)으로 나눌 수 있습니다 이 중 낸드플래시는 순차적 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD, Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객 지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품 개발 및 철저한 고객 대응의 중요성이 커지고 있습니다현재 진행 중인 Cloud Computing 및 IoT 시대가 가속화되면 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다 반면, 비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로, 특성에 따라 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 됩니다 비메모리 반도체 중에서도 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD와 CMOS 두가지 타입으로 나뉘며, 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있습니다 또한 아날로그, 로직 등 업체에 따라 기능이나 특성에서 차이가 발생하는 시스템 반도체는 첨단 IT수요에 연동된 고기술, 고성장, 고부가가치의 미래 유망 산업으로 휴대폰, 가전, 자동차 등 시스템의 핵심 기능이 구현됨에 따라 완제품의 가격과 품질을 좌우하기 때문에 시스템 산업의 경쟁력과 직결됩니다 디스플레이 산업의 개요 디스플레이 산업이라 함은 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북 PC와 데스크탑 PC는 물론 TV로까지의 영역이 확대된 LCD(액정 표시 장치)와 기존 브라운관 두께의 10분의 1로 얇게 만들어 벽걸이 TV 등의 대화면 제품에 쓰이고 있는 LCD TV, LED TV 그리고 현재 이동통신 단말기, OLED 등 첨단 디지털 기술로 구현한 신개념의 디스플레이들을 말합니다 80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북, 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다 특히, LCD산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요 장치 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다 TFT-LCD를 비롯하여 PDP, OLED, FED 등 다양한 평판 디스플레이 기술이 등장하고 기술 발전 또한 급속히 진전됨에 따라 용도별, 크기별 상호 영역의 중첩이 빈번하게 발생하고 있어 디스플레이 시장별 경합구도는 매우 복잡하고 다양화되고 있습니다 디스플레이 시장은 선두진입기업의 이점이 매우 큰 시장입니다 먼저 진입하여 고가격 정책으로 시장을 선도하고 후발주자 진입 시 가격인하 정책과 동시에 차세대 투자가 진행되는 산업으로 과감한 기술혁신과 대규모 투자가 없이는 생존이 어려운 선 진입자 위주의 산업입니다 반도체/디스플레이CCSS 장치 산업의 개요 CCSS는 Central Chemical Supply System의 약자로 중앙 화학약품 공급 장치를 지칭합니다 CCSS 장치는 용도에 따라 아래와 같이 나누어 집니다 [CCSS 장치의 용도별 구분]\n구 분\n내 용\nACQC\n화학약품 제조 업체로부터 탱크로리를 통해 화학약품을 운송하여 반도체/디스플레이 생산 현장에 공급하는 장치\n화학약품 저장 및 전송 장치\n공급 받은 화학약품을 대용량으로 저장하여 공급하는 장치\n화학약품\n혼합 장치\n각각 공급 받은 화학약품을 양산 설비에서 요청하는 정밀 농도로 희석과 혼합 공정을 진행 후 공급하는 장치\n화학약품\n공급 장치\n공급 받은 화학약품을 최종 양산 설비에 일정 압력과 유량으로 연속 공급하는 장치 이러한 CCSS 장치는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치로 화학약품 보관의 안정성과 지속적인 유지/보수, 최종 양산 설비에서 제시하는 엄격한 사양을 준수할 수 있는 기술력과 엔지니어 인프라를 보유하여야 하며 반도체/디스플레이 산업이 발전함에 따라 사용량과 사용처가 전 세계적으로 증가하는 추세입니다\n나 산업의 특성 반도체 산업 반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다 또한, 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국 등의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다 특히 반도체 산업 중 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서, 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM 업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다 또한, 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다 따라서 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업경쟁력이 될 것입니다 디스플레이 산업 LCD를 포함한 디스플레이 산업은 이동성, 디지털화, 평면화, 경박화, 고급화 등 시대적인 요구에 적합한 산업입니다 디스플레이는 초기에 CRT 대체를 목적으로 형성이 되었다가 현재는 CRT에서 추구할 수 없었던 신규 분야까지 확대되었으며, 현재는 핸드폰에서 대형 TV까지 거의 전분야에서 주도하고 있지만, 몇몇 어플리케이션에서는 각 디스플레이 장치의 특성에 적합한 것이 채택될 것입니다 디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 PC시장과 TV시장에 영향을 많이 받습니다 그리고 설비에 필요한 막대한 자금력, 공정기술, 추세에 대응하는 적기 시장대응능력, 후발주자에 대한 가격정책 등 진입장벽이 매우 높은 것이 특징입니다 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 디스플레이 장치 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다 IT, 디지털시대, 유비쿼터스 시대 등의 미래산업과 더불어 디스플레이 산업은 노트북, PC모니터, TV 등을 뛰어 넘어 항공, 우주, 산업, 정보기기, 의료, 가전 등에 광범위하게 적용되며 확대될 것입니다 따라서 디스플레이 산업은 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 먼저 확보할 수 있으며 당사와 같은 장비제조 업체에게는 디스플레이 산업과 병행하여 설비 투자가 이루어지는 특징이 있습니다 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업 CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 산업에 필수인 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 산업입니다 또한 취급하는 화학약품의 대부분이 급성독성 화학물질로 최근 화두인 화학물 안전 관리에 대한 안전성을 확보할 수 있는 높은 품질 관리와 공신력 있는 3자 인증을 보유해야 진입할 수 있는 엄격한 시장입니다 더불어 지속적으로 발생하는 유지/보수 관리에서도 우위를 가질 수 있는 기술 인프라와 작업 안전 기준을 마련해야 합니다 CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있고 현재 반도체/디스플레이 수요 증대에 의한 생산 설비 추가와 양산 라인 신설 등의 투자 증대가 지속적으로 늘어남에 따라 향후 성장이 예상됩니다 다 산업의 성장성 반도체 산업 반도체 업계는 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규라인 투자 및 기존라인 공정 전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다 디스플레이 산업 2010년 이후 중국 디스플레이 업체들이 빠르게 Capa를 확장시키며 시장 점유율을 꾸준히 상승시키고 있는 상황입니다 특히 LCD 시장에서는 현재 약 60%까지 점유율을 확대한 상황이며, 이에 국내 기업의 LCD 사업 철수를 유도하고 있습니다이에 국내 디스플레이 설비투자는 고부가가치의 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행될 가능성이 높으며, 중국 등의 다른 업체들 또한 차후 OLED 패널 시장의 성장에 맞춰 적극적인 투자가 진행될 것으로 예상입니다 라 규제 환경\xa0화학물질관리법(화관법)은 화학물질의 체계적 관리와 화학사고 예방을 통해 국민 건강 및 환경을 보호하기 위한 목적으로 화학물질에 대한 통계조사 및 정보체계구축, 유해화학물질 취급 및 설치/운영기준 구체화 등의 안전관리 강화, 화학사고 장외영향평가제도 및 영업허가제 신설 등을 통한 유해화학물질 예방관리체계를 강화, 사고대비물질 관리강화, 화학사고의 발생 시 즉시 신고의무를 부여, 현장조정관 파견 등 화학사고의 대비/대응으로 나뉘어져 있습니다 2015년 1월부터 시행된 화학물질 관리법이 매년 엄격하게 개정되고 있으며, 이에 따른 장치의 품질 및 안전 관리가 수반되어야 합니다\n구분\n내용\n자사자체안전규제\n누설시험\n장치 구성이 배관품으로 구성되어 있고, 이송되는 대상이 화학약품이기에 배관 파손 또는 조립 불량으로 누설이 발생할 수 있으며, 이로 인해 인사 사고로 이어질 수 있으므로 사전에 배관부에 대한 누설시험을 실시하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출\n안전부품의 작동 점검\n장치 내에 구성된는 안전 밸브, 누설감지 센서, 압력 센서, 긴급 정지 스위치 등의 안전 관련된 주요 부품에 대해 설치 후의 작동 상태를 체크하고 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출\n전장 신뢰성 시험(절연저항, 내전압,접지 연속성)\n장치를 운영하는데 사용되는 전장부에 이상 발생 시 과전류, 과전압, 정전기 등으로 인한 화재 및 안전사고가 발생할 수 있으므로 장치 출하전 자체 점검을 통해 전장회로의 신뢰성 확인을 진행하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출\nInterlock Check,Alarm CheckAuto Run Test\n장치 제작 후 PLC 자동 제어를 실현한 소프트웨어에 대한 장비 운전 및 이상 발생시의 동작 상태, 장비와의 연결 상태를 검증 진행 함 각 단계에 따라 실시된 테스트에 대한 자료를 비치하며 필요에 따라 고객사에 제출\n외부안전규제\n3자 안전 인증(CE Mark, S-Mark 인증등)\n장치의 안전성을 확보하기 위하여 3자 인증 기관을 통해 장치의 기구적, 제어적인 측면을 검토하고 위험성 평가를 통해 장치의 안전등급의 관리를 진행하고 인증서 및 인증평가자료에 대해서는 필요에 따라 고객사에 제출\n압력용기 안전 인증\n한국산업안전공단에서 실시하는 안전 인증으로 화학공정 유체취급용기 또는 그 밖의 공정에 사용하는 용기(공기 또는 질소취급용기)로써 설계압력이 게이지 압력으로 2MPa(2kgf/㎠)을 초과한 경우 해당하며, 설계 조건, 용접 사양, 강도 계산, 제작 도면, 사용 방법 설명서 등 종합적인 안전 항목등을 체크하고 이에 따른 안전 인증서를 부여하는 인증 제도\n마 경쟁 현황 경쟁 형태 반도체/디스플레이 시장의 CCSS에서 당사 주요 제품인 화학약품 혼합 공급 장치는 칩 제조사의 투자 여부에 따라 시장이 형성될 정도로 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있습니다 그러나 반도체의 고집적화, 미세화, 디스플레이 패널의 대형화에 따라 신규 화학약품 혼합의 종류와 사용량이 늘어나고 있는 추세입니다 초기 반도체/디스플레이 생산 공정에서 사용하는 혼합 화학약품은 모두 양산 설비에서 간이 혼합하여 공급하는 방식이 일반적이었으나, 각 양산 설비의 수율과 농도 관리에 대한 고객사의 니즈를 분석하여 당사가 최초로 화학약품을 대용량 혼합 후 중앙에서 공급하는 방식으로 개발하여 양산 검증까지 완료하였습니다 화학약품 혼합 공급 장치의 품질은 칩/패널 제조 양산 설비의 품질과 수율에 직결되기 때문에 시장이 폐쇄적이며, 신규 혼합 화학약품일지라도 고객사와 신뢰와 협업 관계가 없는 상태에서 시장 진입은 어려운 상황입니다 그래서 다년간 축적된 신뢰 관계, 다수의 특허와 신기술 확보를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서 몇 개의 경쟁업체와 과점을 형성하고 있는 상황입니다 이러한 화학약품 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 등 고유의 화학약품 혼합 기술은 CCSS시장에서도 가장 상위 레벨로 분류되며, 점차 높아져만 가는 CCSS 시장 진출에 교두보 역할을 하고 있습니다 또한, 당사와 협력관계인 일본 나가세산업社(NESCO)의 특화 품목인 현상액 혼합 공급 장치와 TMAH 재생 장치에 대해 주문자 상표 부착 생산 형태로 제품을 생산하고 있으며, 국내 고객사를 비롯하여 중국에 다수의 고객사로부터 실시간 혼합 기술력, 품질과 유지/보수 측면에서 인정 받아 기술 경쟁의 우위를 확보할 수 있었습니다 진입장벽 화학약품 혼합 공급 장치를 비롯한 CCSS 장치의 기본적인 구조 및 운영방법에 대한 일반적인 정보는 공개된 지 오래되었습니다 그러나 현재 시장에서 요구하는 정밀한 농도 관리와 동시에 높은 생산량을 장치로 구현하는 초정밀 유량 제어, 실시간 혼합 기술력이란 특수성 때문에 신규 업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다 또한 이러한 기술력을 바탕으로 장비 제작에 대한 노하우 및 혼합 화학약품별 고유 특성에 대한 이해도 등의 문제, 장비의 높은 품질, 고객사에 대한 CS 대응력을 바탕으로 한 지속적인 신뢰관계를 보유하지 않는 이상 시장 진입이 어려운 상황입니다\n유형\n품목\n진입장벽\n설명\nCCSS\n화학약품 혼합장치\n높음\n. 각 혼합 화학약품에 대한 특성에 따라 농도/온도 관리 범위, 초정밀 유량 제어기술 등의 장치 구성이 달라지며, 이에 따른 장치 운용 방법등의 차별성을 가짐\n저장 &\n공급 장치\n낮음\n. 장비의 사용 형태에 따라 탱크 로리 이송, 저장 & 전송, 공급 장치으로 구분되며, 일반적으로 계장부, 공압부, 배관부로 구분됨\n화학약품\n재생 장치\nDPF\n높음\n. 대량 폐현상액을 재사용하기 위한 필터링, 알칼리 정밀 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐\nDDS-11\n높음\n. 소량 폐현상액의 알칼리/감광액 정밀 농도 보정에 따른 농도 관리 범위에 차별성을 가지며, 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐\n고객사\n특성\n업체등록\n높음\n. 고객사에 장비를 수주하여 납품하기 위해서는 고객사에 업체 등록이 필수여야 하며, 등록하기 위해서는 높은 기술력/품질 수준을 갖춰야 함\n고객사별 차별성\n중간\n. 각 고객사에 따라 장비의 차별성이 존재하며, 이러한 차별성을 인지하여 장비에 구현하기 위해서는 설계/제어 기술력과 엔지니어 인프라를 갖춰야 함 비교우위가) 주요 경쟁업체 기술 수준 비교 CCSS는 화학약품을 취급하기 때문에 특화 되고 규제가 까다로워 신규 업체의 진입 장벽이 높은 것이 사실입니다 하지만 경쟁사가 가지고 있는 기술은 이미 시장에 범용화되어 있는 기술이 많고, 오랜 업력을 바탕으로 굳어진 브랜드 이미지가 시장 점유율 유지에 가장 큰 기여를 한다고 볼 수 있습니다 이에 당사는 설립 초기부터 화학약품 혼합 공급 장치에 초점을 두고 기술 개발을 시작했고, CCSS 시장에서 자리잡기 시작했습니다 다년간 혼합 특화 기술을 바탕으로 현재 삼성전자 및 SK하이닉스를 시작으로 시장규모를 확대하기 시작하였으며, 현재는 대용량 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서는 확고하게 이미지를 다지고 있는 상황입니다 따라서 대용량 화학약품 혼합을 포함한 일반 화학약품 공급 장치의 일괄 수주 활동 시 기술력 부분에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다 이와는 별개로 일본 나가세산업社와 주문자 상표 부착 생산 방식의 제품 생산을 통해서 실시간 혼합 공급 장치(DBS) 및 감광액 필터링 장치(DPF), 현상액관리장치(DDS-에 대한 노하우를 축적하고 국내 및 해외에 점차 그 영역을 확대해 나가고 있습니다나) 연구개발 현황 타사와의 경쟁력을 높이기 위해 당사는 설립 초기부터 CCSS, 화학약품 재생 장치에 대한 기술력을 확보하기 위해 다수의 특허를 출원 및 등록 완료하였습니다 이러한 특허를 바탕으로 당사 대표적인 화학약품 혼합 공급 장치인 DSP+, SC-1 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 기술에 접목하여 특화된 장치 제작에 주력한 결과 고객사로부터 우수한 기술력을 인정 받고 신뢰성을 인정 받을 수 있었습니다 이에 당사는 변화하는 고객의 요구 사항을 만족시키고자 지속적인 연구 개발 활동을 진행하고 있습니다 더욱 강화되고 있는 법 규제와 안전 사양에 적합한 장치를 개발하고, 사람 중심의 시스템에 발 빠르게 접근하고자 하는 연구와 기업 성장세를 유지하기 위한 미래 성장 동력이 되는 아이템 개발에도 힘쓰고 있습니다 다) 고객 대응 능력 당사는 다양한 고객사의 요구 사항을 맞추고자 영업 및 C/S 조직을 강화하고, 고객사별로 조직을 분할하여 관리하고 있습니다 각 사이트 별 전담 운영 사무실을 갖추고, 인원이 현장에 항시 상주할 수 있도록 하여 현장에서 고객의 소리를 직접 듣고 요청 사항이 발생할 경우 최단시간에 양질의 품질로 대응할 수 있도록 시스템을 갖추고 있습니다 A/S 발생 시 처리에 대한 보고 처리 체계를 갖추어 1시간 내에 고객 요청에 대한 응답 체계를 갖추고 있으며, 정기적 시스템 점검을 통해서 사전에 문제를 파악하여 조치할 수 있도록 하고 있습니다 또한 휴일 당직 운영 체제를 실시하여 365일 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 만반의 준비를 갖추고 있습니다 고객의 소리를 최우선으로 생각하는 당사는 고객의 사소한 제안 사항도 놓치지 않고 전사적인 개선 제안 활동을 통한 장치 개선으로 고객 만족을 실현하는데 앞장서고 있습니다바 신규사업 등의 내용 및 전망 방열기판 사업 첨단 IT 관련 기기는 온도 변화에 따라 성능과 수명 등이 크게 영향을 받기 때문에 방열, 즉 열을 내보내거나 내뿜는 일이 매우 중요합니다 보통 기기가 동작하는 순간부터 열이 발생하기 시작하는데 이 열을 빨리 배출하지 못하면 마모나 부품의 변형이 발생할 수 있으며, 전자적으로는 오작동을 유발하게 되고 심한 경우 화재, 폭발 등으로도 이어질 수 있습니다 앞으로 4차산업이 더욱 발전하고 성장해 나갈 것으로 예상되는 만큼, 이러한 열관리 기술의 필요성과 중요성은 점점 더 커질 것으로 예상됩니다 이에 당사는 이러한 방열소재에 대한 관심과 시장의 니즈를 파악하고 관련된 사업을 준비해 나가고자 합니다현재 당사가 준비 중인 것은 Cu/AIN복합체 기술을 활용한 고방열 기판 제조 사업으로, 열전도도가 금속소재와 유사할 정도로 매우 높아 열이 많이 발생되는 기기 및 제품에 사용될 수 있는 방열기판입니다 기존의 방열기판보다 성능은 뛰어나지만 상대적으로 저렴한 소재를 사용하여 원가경쟁력이 높고 별도의 대규모 설비가 필요하지 않아 초기 투자비용도 낮은 것이 특징입니다해당 방열기판에 대한 연구개발이 완료되는대로 이 기술을 활용할 수 있는 산업 및 제품군을 모색하여 본격적인 사업화를 진행하고자 합니다 현상액 폐액 재생 사업 디스플레이 현상 공정 중 발생되는 TMAH 폐액을 회수하여 저장용기에 저장 후 이온교환 수지를 이용하여 폐액을 재활용 하는 사업입니다 해당 사업을 통해 대용량의 폐액을 효과적으로 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 재생 약품을 공정에 재투입함으로써 원가 절감 효과 및 환경 개선에 많은 도움이 될 것으로 예상합니다다만, 당사가 해당 사업을 준비하던 시점을 기준으로 디스플레이 산업이 전반적으로 침체되면서 신규사업에 대한 불확실성이 매우 증가하게 되었습니다이러한 상황으로 인하여 현 시점에서 해당 사업을 무리하게 추진하는 것보다는, 당사가 계획하고 있는 다른 신규사업들에 집중하여 가시적인 성과를 도출해내는 것이 더 바람직하다 판단됩니다 이에 앞으로 당사는 현상액 폐액 재생 사업을 위해 준비하고 있던 자원들을 전환하여 다른 신규사업에 투자함과 더불어, 새로운 가치를 만들어 나가고자 합니다 라이닝시트 제조 사업 반도체/디스플레이 및 화학산업에 사용되는 약액 공급 및 저장하는 용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하는 시트를 제조하는 사업입니다 현재 해당 시트는 국내에서 생산이 되지 않아 전량 수입에 의존하고 있으며, 현재의 반도체 산업 규모와 앞으로의 성장성을 고려한다면 해당 시트의 수요는 증가할 수 밖에 없을 것으로 판단됩니다 이에 당사는 점진적으로 라이닝시트의 제조기술 및 생산 공정을 확보해 나가면서, 추후에는 해당 제품의 국산화를 선도하고 고부가가치의 사업을 선점하고자 합니다 베이킹소다 제조 사업 베이킹소다는 탄산수소나트륨, 중탄산나트륨 등으로도 불리는데, 보통 과자나 빵을 부풀려 볼륨감 있고 맛을 좋게 만들 때 사용하는 것으로 잘 알려져 있습니다 사실 베이킹소다는 이러한 식품첨가용뿐만 아니라 제철소 및 바이오매스 발전소 환경처리제 등의 공업용으로도 많이 쓰이고 있으며, 소비량의 전량을 해외에서 수입해 사용하고 있습니다 때문에 만약 국내에서 사업화가 가능하다면 국산화를 통한 수익 창출은 물론이고 다른 사업으로의 확장성도 기대할 수 있습니다한편, 화력발전소에서 발생하여 배출되는 이산화탄소는 '기후변화협약 교토의정서'에서 지정한 대표적인 온실 가스로 지구온난화의 주범으로 지목되고 있으며, 이같은 온실가스를 감축할 수 있는 기술과 친환경적인 경영의 필요성 또한 지속적으로 제기되고 있는 상황입니다이에 당사는 화력발전소, 제철소, 기타 공장 등에서 배출되는 이산화탄소를 활용, 베이킹소다(중탄산나트륨)을 생산하는 실증플랜트 개발을 추진하고자 합니다현재 해당 사업과 관련된 실증플랜트 설계 및 공정 연구개발을 완료하고 관련 특허권 2종을 취득하는 등 사업화를 위한 기본 준비를 마쳤습니다다만, 기존에 추진해왔던 한국동서발전과의 협약은 2022년 6월말을 기준으로 종료되었으며, 이에 타사와의 사업화 진행 가능성을 검토 중에 있습니다 반도체 에칭가스 사업 고순도 불소화합물(드라이 에칭가스)는 반도체 제작 공정의 필수 원료입니다에칭가스는 반도체 공정 중 회로의 패턴 중 필요한 부분만 남기고 불필요한 부분은 깎아내는 공정인 에칭 공정과 불순물 제거 과정 등에서 사용됩니다특히 최근 반도체산업에서 미세화, 적층화 프로세스 및 재료개발이 이뤄지고 있어 제조공정상 불소수지와 에칭가스 등의 불소재료는 필수불가결한 요소로, 고순도 에칭가스의 경우 제조에 상당한 기술력을 필요로 하며, 이로 인해 소수의 업체가 시장을 과점하고 있는 고부가가치 제품입니다당사는 이러한 에칭가스 생산 기술을 가진 다이킨 공업, 그리고 삼성물산과 함께 합작 법인을 설립하고 국내 공장 신축 등을 통한 해당 제품의 국산화를 추진하고자 18, 17 두차례에 걸쳐 합작 법인(다이킨첨단머티리얼즈코리아)의 지분 23%를 취득하였으며, 이후 합작 법인은 충남 당진의 1만여평 부지에 생산공장 조성에 들어가 2022년 8월에 준공을 마쳤습니다이후 2023년 3월 합작법인이 추가 증자를 결정하면서 당사도 이사회를 통해 해당 합작법인에 대한 3차 투자 건을 상정, 가결하였으며, 이에 약 5억원 규모의 지분을 추가 확보하였습니다 이로써 현재 합작법인에 대한 당사 지분율은 5% 입니다다이킨첨단머티리얼즈코리아는 기존 국내시장에 공급 중이던 상품 판매를 시작으로 앞으로 친환경적이면서도 안전한 고품질의 제품을 안정적으로 공급할 계획이며, 향후에는 기술센터 등을 통해 최첨단 기술개발을 추구하는 고객사의 요구에 대응하는 등 차세대 반도체에 필수적인 재료를 개발해 나갈 예정입니다 저유전율 FCCL FCCL은 연성동박적층필름(Flexible Copper Clad Layer)으로, 유연하게 구부러지는 회로기판입니다 이러한 특성으로 인해 휴대폰 등의 디지털 전자기기에 주로 사용되는 연성회로기판(FPCB)의 주요 소재라 할 수 있으며, 특히 최근 전자기기의 소형화, 경량화로 수요가 확대되고 있습니다이 중 당사는 불소수지(PTFE) 등을 활용하여 초고주파 무선통신(5G, 6G) 영역에서 신호손실이 낮은 FCCL 소재에 대한 연구개발을 진행 중이 있습니다당사의 저유전율 FCCL의 특징은 ① 주파수 30GHz 이상에서도 낮은 유전율을 유지, ② 고분자 소재 중 낮은 신호손실, ③ 높은 온도에서도 사용 가능(내열성), ④ 흡수된 수분의 팽창으로 인한 기판과 전극의 박리 현상이 거의 없는 낮은 흡습율 등 입니다다만, 소재의 특성상 금속과 불소수지간 접착이 어려워 이에 대한 기술 확보가 주요 연구 과제라 할 수 있습니다현재 시장상황은 국내외적으로 불소수지 기반 FCCL이 많지 않은 상황으로, 제품 개발시 기존의 FCCL을 대체하고 향후 통신 중계기 등의 안테나와 같은 부품 개발과 관련 시장 선점이 가능할 것으로 예상하고 있습니다 CCSS 유지보수 운영 사업 반도체, 디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 화학약품 공급장치의 가동을 위해서는 화학약품 취급, 운반, 공급 및 보관 등에서의 안정성과 지속적인 관리, 유지보수 활동이 매우 중요합니다\n이에 당사는 화학약품 공급장비에 대한 전문성을 바탕으로 CCSS 유지보수 운영 사업을 추진하고자 합니다\nCCSS 유지보수 운영이란 반도체 FAB에서 사용되는 화학물질 및 공급장치에 대해 현장에 상주하며 정기적으로 관리 점검하고, 이상 발생 또는 긴급 상황시 즉각적으로 대응, 해결함으로써 생산 안정성을 확보하고 사고 등을 예방하는 일련의 활동을 말합니다\n당사는 이를 통해 사업부 상시 운영에 따른 안정적인 매출 확보와 전문성 강화 등을 목표로 하고 있으며, 추후에는 기존 장치 사업과의 시너지 효과와 관련 사업의 확대 가능성도 기대하고 있습니다\n현재는 해당 운영 사업에 대한 입찰 및 위탁계약 체결을 마친 상태이며, 본 보고서 작성일 기준 영업활동을 진행중에 있습니다", "사업의 개요\n당사는 해외 수입 대행 및 국내 업체들의 입점을 통한 전자 상거래(E Commerce, Mobile Commerce, Smart TV Commerce)사이트인 WizWid사업을 운영하고 있습니다 주력 사업모델인 WizWid를 중심으로 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드 마켓, 커머스 인프라 사업부문으로 세분화하였습니다\n가 브랜드 마켓 사업부문Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(wwwwizwidcom)당사는 위즈위드의 입점 판매자들의 상품 브랜딩을 지원하는 Managed Marketplace를 통해 브랜드로 성장할 수 있는 시스템을 제공하고, 주요 6개 Mega City의 Hub를 기반으로 국경을 초월한 CBT(Cross Border Trading) 기반의 해외 상품 소싱으로 국내 상품 소싱에 제한된 경쟁사에 비해 폭넓은 상품 경험을 제공합니다또한 다수의 브랜드와의 협업을 통해 위즈위드에서 독점으로 운영할 수 있는 전용 브랜드 신규 론칭으로 채널 독창성을 강화하여 수익성 극대화와 동시에 타채널과의 차별된 상품 제공을 통해 고객의 만족도를 제고시키는 노력을 하고 있습니다 나 커머스 인프라 사업부문공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스당사는 각 국가별 Maga City의 Hub를 활용한 이커머스 통합 프로세스를 제공하는 EDGE N2N('Everything commerce Hub Driven GLocalized Expansion Nation to Nation'의 약자)이라는 소프트웨어 기반의 서비스를 운영하여, 당사와 계약된 브랜드 또는 리테일 사업자가 국내와 해외의 이커머스 시장에서 상품을 많이 판매할 수 있도록 Total 커머스 인프라를 제공합니다 EDGE N2N의 주요 타겟은 WizWid와 독점적으로 협업하는 국내의 디자이너 브랜드, 또는 계약되어 있는 해외 소싱 브랜드 중 성장가능성이 높은 브랜드들입니다", "사업의 개요\n주식회사 켈스는\xa0POC test와 관련된 플랫폼 기술 및 제품개발을 진행하고 있으며, 이에 대한 인증 및 인허가를 통해 제품의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다 당사는 현재\xa03종의 고위험군 바이러스 감염성 질환 진단 시약을 포함하여 총\xa018종의 현장진단시약의 제조허가를 보유하고 있고, 이에 대한 생산 판매하고 있으며, 2020년\xa02분기부터는\xa0SARS-CoV-2의 전 세계적 유행과 더불어\xa0COVID-19 항체, 항원, self-test 등을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다 COVID-19\xa0관련 제품은 감염 혹은 백신 접종 후 항체 생성 여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID-19 IgG/IgM 제품과 초기 감염여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID19 Ag 제품이 있으며, 최근에 검체의 채취 위치를 비인두(Nasophryngeal)에서 비강(nasal)으로 변경한\xa0COVID19 Ag Nasal 제품개발을 완료하여 시장에 출시하였고, 2022년\xa05월에 의료전문가가 아닌 일반인이 자가환경 하에서\xa0SARS-CoV-2 바이러스 감염여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID-19 Antigen Self-Test 제품에 대한\xa0CE Mark를 획득하고 시장에 출시하였고, Sars-CoV-2 와\xa0Influenza A/B 를 동시에 진단할 수 있는\xa0Combo 제품도 개발을 완료하여 식약처 허가를 신청하였습니다 또한, 이온농도분극\xa0(ICP, Ion Concentration Polarization), Nano-trap 기술 기반의 전처리 기술을 이용한 타액 진단시스템의 개발을 진행하고 있으며, 타액을 이용한\xa0anti-HIV, anti-HCV의 신속진단 시약과 타액을 이용한\xa0SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV의 동시 진단\xa0RT-PCR kit의 개발, Deep learning 기반의 분석플랫폼 개발을 통해 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다\n최근에는 진단 분야에서 가장 연구개발이 활발한 분야인 액체생검을 이용한 진단기술의 개발을 위해 혈액 내의\xa0exosome 내의\xa0miRNA의 신규 마커 개발을 통해 급성 허혈성뇌졸중\xa0(acute ischemic stroke)에 대한 진단과 치료에 따른 모니터링이 가능한 진단법의 개발을 진행하고 이에 따른 데이터베이스를 구축하고 있으며, 아주대학교로부터\xa0“간암 조기 진단 관련 비번역\xa0RNA 바이오마커”에 관련된 특허\xa04건을 이전받아 마커검증 및 활용을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 가 산업의 특성 전 세계 체외진단시장은 상위\xa03개 기업인 로슈\xa0(Roche), 써모피셔\xa0(Thermo fisher), 애보트\xa0(Abbott)가 전체 시장의 약\xa069%를 차지하고 있고, 신규업체가 기존 진단기기업체와 경쟁하기 위해서는 새로운 기술에 대한 접근성을 향상시키고\n, 제품공급 확장, 신흥시장으로의 우선 진입 등을 위한 전략으로 선택과 집중이 필요합니다\n(출처 : The Dark report, 체외진단산업은 고부가가치 산업이나 일부 자가측정용 기기를 제외하고는 사용자가 안정성과 신뢰성을 중시하는 의사와 임상병리사로 국한되어 후발업체의 시장진입이 어렵고, 주요 수요처가 병원과 검사센터, 보건소 등이며 품목 수가 매우 다양하여\xa0BT, IT 등의 다양한 기술개발이 연계되어 지속적으로 새로운 기기가 출현하고 있는 산업군이며 국내 기업들은 분자진단 및 현장진단 분야에 집중하고 있습니다 환자에게 직접 적용되는 의료기기보다는 허가, 인증이 덜 엄격하나, 국가 간 인허가 제도에 차이가 있습니다 체외진단기기는 소형화, 자동화, 검사 효율성, 모듈화, 경제성, 사용자 편의성, 심미성 등을 주요 이슈로 제품개발이 진행될 것으로 예상되며, 체외진단기기 검사 소요시간 감축에 대한 압박으로 분석적 생산성이 높은 체외 진단기기제품과 서비스가 지속적 요구될 것입니다 새로운 물질의 분석요구로 소요 비용이 높아지는데 비해 저가의 진단비용 수요는 극복해야 할 문제이며, 차세대 염기서열분석 및 기타 독창적인 유전체 분석 기술의 적용 시 분자진단을 통해 체외진단기기 시장은 크게 성장할 것으로 전망되고 있습니다 계절적 경기변동 진단검사는 크게 질병에 대한 검사와 건강검진으로 나뉘며, 질병의 검사는 인플루엔자 등과 같은 호흡기바이러스 질환과 같은 계절적 유행이 있는 질환을 제외하고는 계절적으로 크게 영향이 없는 것이 일반적입니다 건강검진의 경우는 연중 내내 검사를 받을 수 있으나, 대개\xa010월 이후\xa04분기에 몰리는 것이 통상적인 흐름으로 계절적 요인은 아니지만, 검사 행위 자체가\xa010월 이후에 발생하고 있습니다 SARS-CoV-2\xa0의 경우, 2020년 북반구의 겨울 시즌에 미국 및 유럽을 중심으로 크게 감염자가 확대되면서 진단검사 및 관련 시장이 크게 성장하였으나 2021년 겨울 시즌에는 백신 접종비율이 높아짐에 따라 계절적 요인에 의한 큰 폭의 감염자의 확대는 발생하지 않을 것으로 예상되고 있습니다 대체 시장 체외진단의 대체 시장은 영상 진단시장이라 할 수 있으며, 암이나 퇴행성 뇌질환의 경우에는\xa0CT 나\xa0MRI와 같은 영상 진단이 확진 방법으로 이용되고 있으나, 기기가 고가이고 단위 시간내에 검사할 수 있는 인원에 제한이 있어 대체 시장이라기보다는 상호 보완하는 시장이라 할 수 있습니다 최근에는 분자진단기술의 발전은 새로운 진단 마커의 발굴, 낮은 가격과 진단의 편리성으로 영상 진단 영역에서 진단할 수 없는 질병의 예측을 위한 진단으로 그 영역을 확장하고 있으며, 특히 머신러닝\xa0(machine learning) 기술은 예측도를 크게 향상시키고 있고 실용화되고 있습니다 국내외 규제상황 체외진단 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 사업화를 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다 또한, 성능, 안전성, 안정성 등의 품질이 확보하기 위한 시스템을 구축해야 하며, 이러한 시스템으로\xa0GMP 및\xa0ISO13485 등이 있으며, 이러한 품질경영시스템은 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 판매 후 관리 등 전 분야에 걸쳐 적용되고 있습니다 국내 및 유럽연합, 미국의 체외진단 관련 주요 법령은 다음과 같습니다 [국내외 체외진단 관련 주요 법령]\n관련 법령\n주요내용\n의료기기법\n의료기기의 제조ㆍ수입 등 취급과 관리 및 지원에 필요한 사항을 규정한 법\n체외진단의료기기법\n체외진단의료기기의 제조ㆍ수입 등 취급과 관리 및 지원에 필요한 사항을 규정한 법\n체외진단의료기기 시행령\n「체외진단의료기기법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기법 시행규칙\n「체외진단의료기기법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준 체외진단의료기기를 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항에 관하여 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정\n체외진단의료기기의 품목 및 품목별 등급에 관하여 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획 승인에 관한 규정 체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획의 승인 또는 변경승인 신청 시 제출자료의 작성요령, 면제되는 자료의 범위, 승인요건·기준 및 절차 등에 관한 세부사항을 규정\n체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정\n제조·수입 체외진단의료기기의 허가·인증·신고 등에 관한 세부사항 및 체외진단의료기기 기술문서 등의 심사에 필요한 세부사항을 규정\n의료기기의 안정성시험 기준\n의료기기 기술문서 심사자료와 의료기기 제조 및 품질관리 기준에 따른 의료기기의 안정성시험에 관한 기준을 정함을 목적\n의료기기 표시, 기재 등에 관한 규정\n의료기기의 용기나 외장, 외부의 용기나 포장 및 첨부문서에 기재하는 사항을 정한 고시\nDIRECTIVE 98/79/EC OF THE EURO-PEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL\n체외진단용 제품의 EU 판매를 위한 지침으로 우리나라 의료기기법에 해당\nREGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL\nDirective 98/79/EC를 대신하여 2022년부터 적용될 예정인 체외진단용 의료기기에 관한 유럽(EU)의 법률\nFD&A(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 Section 510(k)\n의료기기의 미국 판매를 위한 미국 연방법으로 우리나라 의료기기법에 해당\nClinical Laboratory Improvement\nAmendments (CLIA)\nFDA의 승인하에 일괄적으로 제조하여 판매되는 체외진단 기기 이외에 임상 검사실에서 자체적으로 개발한 임상 검사(Laboratory Developed Testing)를 환자들에게 제공할 수 있도록 하는 제도 국내의 경우 법 제정 이외에도 체외진단기기 산업의 체계적인 발전과 시장 활성화를 위하여 규제개선 및 안전성 확보를 위한 정책을 수립하고 있습니다 체외진단기기의 발전 양상에 따라 규제는 점차 확대 및 구체화되고 있으며 이러한 글로벌 시장 내 규제와 육성정책은 산업내 주요 수요 변동요인으로 작용하고 있습니다\n[국내 체외진단기기 관련 정책]\n정책\n주요 내용\n제1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략('12-'\n- 대유행 감염병의 지속 발생과 기후변화, 인구공통감염병 등장 등에 따라, 감염병 발생시의 국가 주도 대응을 위한 기술개발 및 범부처 협력추진체계 명시\n- 8대 중점분야를 선정하여 전 분야에 걸쳐 진단기의 개발을 강조 * 특히, 현장진단용(POCT) 진단시스템 개발 강조\n제6차\n산업기술혁신계획\n('14-'\n- 13년 제6차 계획의 의료기기분야 산업 전략기술에 현장진단형 체외진단시스템 기술이 포함\n제2차 국가 감염병\n위기대응 기술개발\n추진전략('17-'\n- 체외진단의료기기 관련 분야에서 감염병 문제 해결을 위한 감염병 정보ㆍ자원 확보 등의 인프라 강화와 검체 분석 확대, 현장적용 가능 감염병 진단기법의 확산을 주요 목표로 함\n의료기기산업\n종합발전계획('\n- 질환극복 진단 및 치료기기 개발\n- 중증질환 증대로 가중되는 의료비 부담 절감을 위해 질병진단의 신속성정확성 강화를 위한 체외진단의료기기 개발 집중 지원\n의료기기 규제혁신방안('\n- 신의료기술 평가제도 개선 등 규제개혁 추진\n* 혁신기술 별도트랙 도입(`, 체외진단기기 선지입-후평가 실시(`, 신의료기술평가-건강보험등재 동시진행(` 등\n바이오헬스 산업\n혁신전략('\n- 혁신 신약ㆍ의료기기 분야에 정부R&D 확대\n* 수출주력 및 차세대 융복합 의료기기를 전략 품목군으로 지정, 기술고도화 지원(`20-`25, 복지부, 과기부, 산업부,식약처)\n맞춤형 신속\xa0분류 제도도입(’\n- 신개발 체외진단의료기기 등 새로운 제품의 신속한 개발과 제품화 지원을 위해 한시적으로 우선 품목분류(소분류\n)할 수 있는 제도\n나 시장 규모 및 전망 체외진단시장의 개요 및 현황 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics Devices)이란 혈액, 분뇨, 체액, 침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 병을 진단하는 기술로, 임상의사결정에 중요한 역할을 하며 최근에는 환자 치료에 필수적이고 전문화된 요소가 되고 있습니다 최근 신종질병의 출현, 감염질병의 유행과 인구 고령화로 인한 조기 진단의 중요성이 커지면서, 의료 패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환됨에 따라 체외진단 시장은 급격히 성장하였습니다 2022년\xa01,154억\xa08,000만 달러에서\xa0연평균 성장률\xa06%로 성장하여, 2032년에는 1,246억\xa05000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다 또한, 국내의 체외진단\xa0(IVD) 시장은\xa02023년부터 연평균 성장률\xa042%로 증가하여, 2028년에는\xa037억 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 타 국가 대비 우위에 있는\xa0IT 기술을 융합하여 경쟁력 있는 산업으로 육성될 것으로 예측되고 있습니다 체외진단 시장은 기술, 제품, 질병, 최종사용자 등에 따라 구분할 수 있으나, 구분 기준 간 중복이 발생하기 때문에 일반적으로 연구기관 및 산업계에서는 “대상질병에 따른 세분화” 혹은 “검사 방식에 따른 세분화”가 일반적으로 통용되고 있습니다 대상 질병에 따른 구분은 내분비질환, 암, 감염성질환, 면역질환, 심장질환, 전해질, 마약, 소변, 임신, 당뇨 등의 항목을 검사하기 위해 사용되고 있으며, 검사 방법에 따라 면역진단, 혈액진단, 분자진단, 지혈진단, 임상화학, 미생물학 등으로 구분됩니다 면역분석법 기반의 신속검사 및\xa0POC 검사의 채택이 증가함에 따라서 면역분석법이 시장을 장악하고 있는 형태입니다 [검사 방식에 따른 체외진단 세분화]\n점유율 순위\n구 분\n특징 및 진단가능 질병\n1\n면역화학적 진단\n항원-항체 반응을 이용하여 각종 암마커, 감염성 질환,갑상선 기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용 등의 매우 다양한 질환진단과 추적에 이용\n2\n자가혈당진단\n당뇨환자가 혈당 자가 진단에 활용\n3\n현장진단\n주로 면역학, 임상화학분야에서 검사하던 것을 환자 옆에서 즉각 검사가 가능한 것으로 치료 효과를 높이는 데 이용되고, 주로 혈액가스검사, 심근경색, 혈액응고검사 등이 있음\n4\n분자진단\n인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 핵산(DNA /RNA)를 검사하는 것으로 HIV, HPV 검사 등이 있음\n5\n혈액진단\n혈액과 골수를 연구하는 분야로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사는 분야로 전혈구 검사나 응고인자 검사에 이용\n6\n임상 미생물학진단\n인체에서 유래된 검사 내용물을 이용하여 바이러스, 세균, 진균 등을 진단하고, 적절한 항생제의 투여 및 투여량 결정\n7\n지혈진단\n혈액응고진단을 의미하고, 출혈성 질환 및 혈소판 장애,자가면역 상태 등을 진단하는 데 사용\n8\n조직진단\n유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석 (출처 : Precedence research, n Vitro Diagnostics Market [글로벌 체외진단 성장 전망]\n구분\n2022\n2023\n2027\n2032\nImmunoassay\n34,20\n32,72\n32,23\n38,47\nHematology\n6,36\n6,41\n6,28\n7,82\nClinical Chemistry\n20,73\n18,14\n19,32\n22,24\nMolecular Diagnosis\n38,69\n35,26\n35,90\n40,48\nCoagulation\n4,51\n4,27\n4,81\n4,35\nMicrobiology\n6,88\n5,29\n5,70\n6,23\nOthers\n4,28\n4,12\n4,65\n4,91\n(출처\xa0: Precedence research, n Vitro Diagnostics Market [체외진단별 시장 점유율]\n(출처 : Precedence research, n Vitro Diagnostics Market 최근에는\xa0SARS-CoV-2 와 같은 신종 감염 질병의 유행과 인구 고령화로 조기 진단의 중요성이 커지고 있습니다 그에 따라 기기의 소형화, 자동화를 추구하는 경향이 뚜렷하고, 소량 검사 대상물을 이용하여 기존 기기와 동일한 결과를 낼 수 있는 시약 절감, 검사 비용절감 등의 효율성을 추구하는 등 경제성과 편의성에 대한 니즈가 확대되고 있습니다 이러한 니즈를 반영하여 최근에는\xa0IT 및\xa0BT/NT 융합 기술경쟁력을 기반으로 진단 및 분석 기술의 발달과 융합으로 변화 속도가 더욱 가속화되는 형태로 계속하여 진화하고 있습니다 당사의 주 사업 분야인 현장진단(Point-of-Care Testing, POCT)이며, 이 시장규모는\xa0verified market research에서\xa02021년 발행한\xa0Point Of Care Diagnostics Market Size And Forecast에 따르면\xa02021년에\xa0284억\xa07천만 달러에서 연평균\xa047%로 성장하여\xa02030년에는\xa0592억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다 이 시장은 기술의 발달로 점차 자동화, 소형화되면서 정확도도 높아지면서 빠른 성장이 기대되는 시장입니다 또한\xa0선진국과\xa0신흥국\xa0모두에서\xa0최첨단\xa0진단\xa0도구를\xa0갖춘\xa0병리학\xa0서비스\xa0및\xa0실험실의\xa0확장이\xa0시장\xa0확장을\xa0지원할\xa0것으로\xa0예상됩니다\xa0세계의\xa0고령화\xa0인구가\xa0증가함에\xa0따라\xa0현장\xa0진단\xa0도구에\xa0대한\xa0수요가\xa0증가할\xa0것으로\xa0예상됩니다\xa0현장진단은 응급 현장이나 진단에 대한 제반 시설이 갖춰지지 않은 환경 또는 신속한 결과를 원하는 목적으로 사용되는 진단방법으로, 최근에는 생명위협 질환의 적절한 진단과 비전문 진료 현장에서의 진료 기회 확대 및 만성질환 관리를 위한 테스트 수요 확대 등 다양한 요인에 의한 필요성이 대두되면서 현장진단에 대한 수요가 높아지는 추세입니다\n현장진단은 만성질환 환자 수 증가 및 감염성 질환 확대와 함께 타 진단방법과 동반진단이 가능한 점 등 성장 가능성이 높을 것으로 예상됩니다 특히 현장진단의 가장 큰 장점인 휴대성, 검진 시간 단축을 통한 효율성 도모, 소량 검체로 검사가 가능한 경제성 등에 따라 최근의 진단시장의 주요 트렌드인 자가 진단, 자가 모니터링으로의 변화 추세에 가장 적합한 기술로 주목받고 있습니다 현장진단 분야에서도 마이크로/나노 기술 등과의 융합을 통해 새로운 개념의 현장진단형 진단시약의 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다 당사의 경우에는 기존에 분석 방법에 집중된 개발 방향이 아닌, 샘플의 전처리를 통한 진단의 정확도를 개선하는 방향으로 기술을 개발하고 있습니다 이는 다른 기술과의 접목이 용이하고, 기존의 진단시스템 또는 진단시약과의 병용 사용이 가능하기에 사업성이 높다고 할 수 있습니다\n다 회사의 현황 제품 설명 ① 현장진단형 면역진단시약\n당사에서는 18종의 현장진단형 면역진단시약의 제조허가를 통해 판매를 진행하고 있습니다\n현장진단형 면역진단시약 포트폴리오\n②\xa0대표제품 상기 제품 중 HIV, HCV, HBsAg 등의 제품은 체외진단 의료기기 등급 중 4등급 제품으로 높은 민감도와 특이도를 요구하는 제품입니다 AllCheck HIV1/2 Card\n제품개요\nAllCheck HIV1/2 Card\n용도\n면역크로마토그래피측정법을 이용하여 사람의 혈청 및 혈장 또는 전혈 중에서\xa0HIV (Human Immunodeficiency Virus) 항체를 검사하는 체외진단용 제품\n사용검체\n혈청/혈장\n(10 uL), 전혈\n(20 uL)+검체 희석액 3방울 (약 100 uL)\n반응시간\n5~20 분\n최소검출한계\n- WHO Standard : NIBSC HIV1 Rapid Device Quality Control (RDT QC : 1/1,000 AllCheck HCV Card\n제품개요\nAllCheck HCV Card\n용도\n면역크로마토그래피 측정법을 이용하여 사람의 혈청 및 혈장 또는 전혈 중에서\xa0C형 간염바이러스 항체\xa0(Anti-HCV)를 검사하는 체외진단용 제품\n사용검체\n혈청/혈장/전혈\xa0(10 uL) + 검체 희석액\xa03방울\xa0(약\xa0100 uL)\n반응시간\n10~30분\n최소검출한계\n- BBI, Anti-HCV Mixed titer performance panel (PHV206- : 1/80- BBI, Anti-HCV Mixed titer performance panel (PHV206- : 1/800 AllCheck HBsAg Card\n제품개요\nAllCheck HBsAg Card\n용도\n면역크로마토그래피 측정법을 이용하여 사람의 혈청 및 혈장 중에 존재하는\xa0B형 간염바이러스 표면 항원\xa0(Human Hepatitis B surface antigen, HBsAg) 을\xa01회 조작으로 검사하는 체외진단용 제품\n사용검체\n혈청/혈장\xa0(100 uL)\n반응시간\n10~20 분\n최소검출한계\n- HBsAg Standard (08/-HBV genotype/subtype C2, adr : 23 IU/mL\n- HBsAg standard (03/ : 1 IU/mL\n- WHO HBsAg Subtype asw2, genotype A : 1 IU/mL\n- WHO HBsAg Subtype ayw/adw, genotype B4 : 0 IU/mL\n③ Reader 기기(AllSIGNAL PLUS)ALLSIGNAL PLUS는 면역크로마토그래피방식의 진단키트를 혈액 등의 생체시료와 반응 종료 후에 기기에 장착하여, 멤브레인의 발색정도를 측정하여 결과를 제시하는 체외진단용 의료기기입니다 광학부의 LED에서 빛이 방출된 후 내장된 카메라로 촬영한 이미지를 정량적으로 분석하여 정성적인 결과를 제공합니다\n제품개요\nAllSIGNAL PLUS\n용도\n면역크로마토그래피 진단 시약의 정성/정량 검사를 위한 현장진단형 reader\n저장\n약 1,000개의 환자 정보 저장(사진 포함)\n결과\n양ㆍ음성 결과 및 정량수치 제공\n제품 특성\n- 편리한 사용성 : 터치스크린을 이용, 사용자 편리성을 확보한 UI 소프트웨어 검사수량에 따라 2가지(Standard/read only)모드 선택사용\n- 데이터 관리 : 모든 데이터는 기기 내 자동 저장, 3,000 test 데이터 저장 가능\n- 이동 편리성 및 현장진단 가능 : 컴팩트한 사이즈, 낮은 전력사용 영업 현황\n당사는 현장진단 기반의 면역진단기기를 생산 판매하고 있으며, 개발부분에서는 이온농도분극 기술 기반의 전처리 농축시스템과 이를 이용한 진단시스템을 개발하고 있습니다 현재 생산 및 판매가 이루어지고 있는 현장진단용 면역진단시약은 감염성 질환을 중심으로 국내외에 판매가 진행 중이며, 특히, 2020년 3월부터는 COVID-19 의 항원, 항체검사 키트의 판매로 매출이 급격하게 상승하고 있습니다\n진단제품 포트폴리오\n국내에서의 현장진단형 면역진단시약인 래피드키트의 경우는 대부분 검진용 검사가 대부분이고 애보트 (Abbott) 및 에스디바이오센서 등이 시장의 대부분을 차지하고 있는 과점 형태이며, 대량 생산을 통한 낮은 단가를 구현해야 시장의 접근이 가능한 상황입니다 2021년 3분기 까지만 해도, SARS-CoV-2 의 유행에 따른 방역조치 등으로 SARS-CoV-2 뿐 아니라 인플루엔자 (Influenza)와 같은 호흡기바이러스의 유행이 발생하지 않아 관련 제품의 판매가 이루어지지 않아 검진 시장의 규모가 일부 축소되는 양상을 나태내고 있었습니다 SARS-CoV-2\xa0의 전 세계 시장은 백신의 접종률과 변이바이러스의 출현에 따라 진단시장도 빠르게 변화하고 있으며, 당사도 시장의 변화에 따라\xa0AllCheck COVID19 Ag, AllCheck COVID-19 IgG/IgM, AllCheck COVID19 Ag Nasal, AllCheck COVID-19 IgG과 더불어 일반인이 자가환경에서\xa0SARS-CoV-2 바이러스 감염여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID-19 Antigen Self-Test를 새롭게 출시하여 대응하고 있고, 인플루엔자와의 동시진단제품으로 시장을 대응하고 있습니다 코로나 바이러스에 대한 사망률은 이전보다 크게 감소한 상태로 인플루엔자와 같이 계절성 양상을 보이며, 계절성 호흡기바이러스와 유사한 방향으로 진행될 것으로 예상되고 있습니다 당사는\xa0COVID-19 관련 제품을 국내 제조허가를 기반으로 국내 병의원등에 판매하고 있습니다\n당사는 코로나바이러스 신속진단시약을 국내외에 판매하면서, 많은 거래처를 확보하였고, 당사의 회사 및 제품에 대한 이미지를 제고하고 있습니다 이러한 유통망을 기반으로 호흡기 진단제품 뿐 아니라 HIV, HBV,HCV 등과 같은 일반 검진용 시약의 유통, 신규 개발 제품들의 빠른 사업화를 추진하여 통한 매출향상을 위해 노력하고 있습니다 생산 현황\n당사에서는 군포에서 생산공장을 운영하고 있고, 각 공장은\xa0KGMP 및\xa0ISO13485를 획득하여 생산하고 있으며, 분주 및 조립, 포장 단계에서 자동화\xa0line을 구축하여 월간 약\xa03,000,000 Test의 생산을 할 수 있는 시스템을 구축하였습니다 [당사 주요 생산 시스템]\n기기명\nReel to Reel microdispense\n자동조립기\n사용목적\n항원 및 항체 등의 biomarker를 NC membrane에 수 uL씩 미세 분주\nun-cut sheet를 절단하여 제조된 strip을 plastic housing (device)에 넣어 자동으로 조립\n생산\ncapacity\n260,000 test/day\n9,000 test/hr\n또한, 당사는 COVID-19 진단 키트의 생산증가로 인하여 세부공정별 수율 현황 및 원, 부자재/완제품이 재고 현황의 실시간 관리가 중요하고, 모든 공정의 수율 및 데이터의 실시간 집계를 통한 체계적인 생산관리가 요구됨에 따라 중소벤처기업부의 스마트팩토리 사업을 통해 생산공정별 상태를 모니터링할 수 있고, 실적을 집계, 분석하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다\n스마트 공장 구축 후의 생산공정 시스템 주요 기술 현황\n① 현장진단형 면역분석기술(POCT-Immunochromatographic assay)\n동물은 바이러스나 박테리아와 같은 외부 침입으로부터 스스로 보호하기 위해 면역 시스템(Immune System)을 구성합니다 외부 물질인 항원(Antigen)이 면역 시스템에 의해 인지되어 항체(Antibody)라는 단백질을 생성하는데, 항체는 항원과 결합하여 다양한 면역반응이 발현됩니다 이러한 항원-항체의 특성을 이용한 분석법이 '면역분석법(Immunoassay)’으로 현재 체외진단산업에서 널리 이용되고 있습니다 면역분석법은 여러가지 방법이 있으나, 당사에서는 면역크로마토그래피 분석법(Lateral flow immunochromatographic assay, LFIA)을 기반하고 있습니다 면역크로마토그래피 분석법이란 항원-항체 반응(Immune reaction)을 이용하여, 다양한 검체(Serum, plasma, urine, swear, 기타 bio fluid 등)에 미량 존재하는 분석물질(Analyte)을 단 시간에 한번 실험(One-step)으로 정성 및 정량적으로 분석할 수 있는 방법입니다 이를 이용하여 제조된 래피드테스트 진단키트는 현장진단(POCT) 분야에서 널리 사용되고 있습니다 대표적인 예로 일반 소비자를 대상으로 하여 널리 알려진 가정용 임신진단시약이 있으며 그뿐 아니라 암, 바이러스 감염 진단 등 각종 질병의 진단및 검사를 비롯하여, 의학, 농업, 축산업, 식품, 군사, 환경 등 다양한 분야에서 적용되고 있습니다 일반적인 면역 크로마토그래피 분석법 기반의 래피드 테스트 진단키트는 분석물질을검출할 수 있는 항원/항체가 고정된 멤브레인, 표지물질(금-나노입자, Gold-nano particle, 형광 비드, fluorescence bead 등)과 접합된 항체 접합체가 고정된 접합체 패드, 분석물질이 존재하는 검체가 적용되는 검체 패드, 반응 후 남은 용액을 흡수하는 흡습 패드가 모두 하나로 접합되어 조립된 스트립으로 구성되어 있습니다\n면역그로마토그래피 래피드 키트의 구조\n면역크로마토그래피 래피드 키트 반응원리\n표지물질과 접합된 항체와 반응한 검체 내 분석물질은 멤브레인의 검사선 위치에 고정된 특이항체와 반응(샌드위치 면역반응 Sandwich immunoassay)하며, 반응 후 나타나는 선의 발색으로 진단 결과를 확인할 수 있습니다 ② 이온농도분극 기반 기술 이온농도분극을 이용한 전처리 기술\n통상적으로 샘플의 전처리 공정은 농축과 정제로 구분되어 진행됩니다 농축은 일반적으로 원심분리 혹은 침전(Precipitation), 동결건조 등의 방법을 이용하는데 낮은 농축율, 대형 장비 필요성, 별도 정제 공정이 요구됩니다 정제는 column 혹은 beads를 이용한 방법이 주로 사용되고, 이 경우에 elution 과정에서 다시 생체 물질이 희석되는 문제가 발생하기도 합니다 당사는 이러한 한계를 해결하고자 이온농도분극(ICP: Ion Concentration Polarization)기술 기반의 전처리 공정을 개발하였습니다 이온농도분극 현상이란 나노 크기의 채널을 가지는 유체 시스템에서 발생하는 전기동력학 현상으로, 유체로 채워져 있는 채널에 전계가 인가되면 전기이중층(Electrical double layer)의 두께와 채널의 크기가 유사한 수준으로 형성되었을 때, 특정 전하의 이온만 통과시켜 농축 플라그가 발생하는 현상입니다 이온농도분극(Ion Concentration Polarization) 원리\n특히 이온농도분극 현상은 미세유체 내에서 특정 전하를 띄는 생체물질(혈장, 혈청 등)을 농축하기에 적합한 기술이며, 생체분자의 결합과 분리 과정 없이 나노 유체의 전기적 현상을 활용한 물리적인 방법을 통하여 생체시료의 농도와 위치를 제어할 수 있습니다 당사에서는 동 기술을 현장진단에 활용하기 위해 종이 기반 미세유체 칩을 활용하여 종이기반 농축장치를 개발하였으며, 생체분자 분석을 위한 전처리를 위해 이온농도분극 현상 기술로 생체시료를 농축하여 검출한계와 민감도를 향상시켰습니다 종이기반 농축 장치는 왁스 패턴으로 채널이 형성된 종이와 선택적 이온투과막(Ion exchange membrane)으로 구성되어 있습니다\n종이기반 농축장치 형태\n종이 기반 미세유체 칩을 활용하여 형광 입자와 단백질을 약 천 배가량 농축할 수 있는 높은 농축율과 농축과정과 정제과정을 동시에 수행할 수 있는 장점이 있습니다 또한, 종이 기반 미세유체 칩뿐만 아니라 섬유질을 가지는 다양한 소재의 미세유체 칩에서도 안정적으로 형광 입자와 단백질을 농축 전처리할 수 있습니다 이와 같은 종이 기반 미세유체 칩은 제작이 간단하고 가격이 저렴할 뿐만 아니라 휴대성이 뛰어나며, 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 장점이 있어서 다양한 종이기반의 현장진단에 활용될 수 있는 기술입니다 생체분자 전처리 장치\n생체분자 전처리 장치\n이온농도분극 현상을 활용하여 생체시료의 현장진단 성능을 향상시킬 수 있는데, 이때 전압, 시간, 나노채널, 이온의 농도 등 다양한 요소의 영향을 받게됩니다\n특히 이온농도분극 현상은 생체시료의 이온 농도가 높아지면 전기이중층의 두께가 얇아지면서 공핍층의 형성이 어려워지며 이는 이온농도분극 현상이 발현되기 어려운 조건이 되어 생체시료의 농축 전처리 효율을 떨어뜨리게 됩니다 이러한 문제점을 해결하기 위하여 당사는 왁스 패턴으로 형성되어 있는 레저버(Reservoir)를 설계한 종이 기반의 미세유체 칩과 선택적 이온투과막을 활용하여 Nafion-Reservoir-Nafion 구조를 형성하였고, 레저버의 국소 부위에서 생체시료를 전처리하였습니다 그 결과 인체 유래 샘플의 농도에 영향을 최소화하면서 생체시료의 이온 농도에 상관없이 약 4~5배 농축(혈장 기준) 전처리가 가능하였습니다 현장진단형 면역진단 농축 키트\n면역크로마토그래피 분석법의 체외진단키트는 사용법이 간편하고 저렴한 가격으로 인하여 생체물질을 검출하고 분석하는 다양한 분야에 적용되고 있으나, 본질적인 한계(낮은 감도와 감지 수준)를 가지고 있습니다 이를 극복하기 위하여 당사는 저전력 이온농도분극 현상을 이용한 생체시료 전처리 시스템을 적용하여 저전력 농축기술을 구현하였습니다\n현장진단형 면역진단 농축 키트\n스트립 형태의 칩에 두 개의 선택적 이온투과막(Nafion)을 병렬로 배치하여 이중 게이트(dual gate) 형태로 구성하였고, 여기에 낮은 휴대용 전원 수준의 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 안정적으로 유도하였습니다 또한 농축한 생체시료를 스트립에 안정적으로 제공하기 위하여, 1차항체가 접착된 표지물질이 있는 컨쥬게이트 패드(conjugate pad)와 2차 항체가 접착된 테스트라인(test line)에 생체시료가 먼저 흘러가지 않도록 샘플 패드(sample pad)와 컨쥬게이트 패드를 분리하였고 농축 이후에 이를 결합하여 생체시료 농축 전처리와 전달, 반응 프로토콜을 확립하였습니다 농축한 생체시료를 통한 성능 확인을 위하여 임신진단키트의 성능을 비교 평가하였는데, 동 기술을 통해 임신진단 키트의 검출한계를 약 69배 향상 시킬수 있었으며, 임신 호르몬의 농도에 따른 민감도에 대한 선형성 또한 약 26% 정도 증가하였음을 확인할 수 있었습니다 이를 통하여 혈액, 땀, 침, 소변 등에 존재하는 유의미한 바이오마커(Biomarker)를 검진에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 저렴한 가격의 진단 플랫폼과 IoT/빅데이터와의 연계를 통한 성능향상도 가능할 것으로 기대됩니다 대용량 생체시료 농축 장치 및 그 제조 방법\n대용량 생체시료 농축장치\n당사는 대용량 생체시료를 전처리하기 위하여 이온농도분극 현상을 이용하여 대용량 생체시료 농축 장치(u-LVP: microfluidic paper-based large-volume preconcentrator)를 구현하였습니다 생체시료(혈장)에 낮은 농도로 존재하는 miRNA를 선택적으로 농축하고 이를 분리하였으며, RT-PCR (Real-Time Polymerase chain reaction)을 통하여 그 성능을 확인하였습니다 농축장치는 셀룰로오스 종이에 선택적 이온투과막을 선 형태로 패터닝하고, 셀룰로오스 종이를 말아서 롤(Roll)형태를 구성하였고, 가운데에 농축한 생체시료를 추출하기 위한 디스크를 삽입하여 두 개의 롤 사이에 디스크가 삽입된 형태로 조립하여 키트를 구성하였습니다 샘플을 주입한 대용량 생체시료 농축 장치 소자의 양 끝단에 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 유도하였으며 miRNA를 키트 가운데 위치한 추출용 디스크에 농축하였습니다 그 결과 혈장 내에 존재하는 miRNA-21을 약 63배 높은 농축 효율을 획득할 수 있었으며, 다른 상용 miRNA의 전처리 키트 (Norgen plasma/serum, Norgen microRNA, miRNeasy + Cleanup, miRCURY Biofluid) 대비 더욱 높은 효율 (약 >84%)로 전처리 샘플의 회수를 진행할 수 있었습니다\n상용 전처리 키트와 효율 비교 Origami Chip을 이용한 시료 분리 장치\nOrigami chip을 이용한 시료 분리장치\n당사는 생체시료를 전처리하고 이를 손쉽게 분리하기 위하여, 종이접기 기반의 3차원 구조를 갖는 Origami chip을 이온농도분극 현상을 활용하여 설계하였습니다 하나의 종이에 왁스 패터닝을 통하여 다수의 레저버를 병렬로 설계하고, 이를 종이접기를 통하여 연결하여 하나의 채널로 구성하였고, 양 끝단의 레저버에 네피온을 배치하고 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 활용한 생체시료 전처리를 진행하였습니다 이온농도분극 현상으로 인하여 Electroosmosis flow(EOF)와 Electrophoresis(EP)에의하여 생체시료가 특정 레이어의 레저버에 농축이 되고, 레저버의 지름에 따른 EOF와 EP의 불균형에 의하여 발생하는 생체시료의 이동성에 따라서 크기, 전하, 밀도에 따라 생체시료의 농축과 분리를 동시에 진행할 수 있으며, 이 기술을 이용하여 단백질을 약 100배 이상 농축을 할 수 있었으며, 2, 2, 02 μm의 지름을 가지는 마이크로 입자들을 각각 20, 40, 60배 농축함과 동시에 서로 다른 레이어의 레저버에 이들을 분리할 수 있습니다\n③ 딥러닝 기반 분석 결과 예측방법 및 장치\n검체로부터 생체시료를 채취하고 생체시료를 면역크로마토그래피 스트립을 활용하여 반응을 진행할 때의 검출 시간을 단축하고, 딥러닝을 통한 신호예측과 진단 정확도를 향상시키는 기술로 생체시료의 농도와 항체의 반응 정도에 따라서 테스트 라인의 신호세기가 다르게 나타나며, 분석 스트립의 항체와 생체시료의 반응에 따른 특정 시간대의 테스트 라인의 신호세기가 담겨있는 시계열 이미지 예측\xa0(Time series image)를 이용하여 학습시키고, 15분 뒤의 농도를 예측하는 모델을 구현하였습니다 기존의 엔코더(encoder)와 디코더(decoder) 형식의\xa0GAN(Generative Adversarial Network), 이미지 처리를 위한\xa0CNN(Convolutional Neural Network), 연속적인 데이터를 처리하는\xa0LSTM(Long short-term memory)을 가지는 구조를 구현하였고, 0-15분 사이에 진행되는 반응 전체를 이미지 세트로 구성하여 딥러닝을 기반으로 학습시켜 학습을 바탕으로, 반응 초기(1-4분)의 이미지 세트를 구성하여 블라인드 테스트를 진행하였을 때, 타겟의 유무 판단은 약\xa097% 정도의 정확도를 보였으며, 농도의 판단은 약\xa01%의 정확도를 가지고 있음을 확인하였습니다 이와 같은 기술을 바탕으로 면역반응 분석 키트와 같은 분석 결과를 예측함으로써, 결과 확인을 위하여 필요한 시간을 단축할 수 있고, 또한 반정량 분석을 위한 리더기의 머신러닝/딥러닝의 적용을 위한 기술로 리더기에서의 위치 학습, 색 보정, 체커보드, 영상처리 기술 등의 학습을 통해 시간 및 환경 등에 의해 발생하는 광학적 에러에 대한 보정 및 보상 알고리즘 개발하였습니다\n또한, 해당 기술은 스마트폰 기반의 디지털헬스케어 시스템에 적용하여 사용할 수 있습니다 만성질환 환자의 자가 진단 및 자가모니터링이 보편화되면서 직접 병원에 가지 않고도 진료를 받을 수 있는 원격진료 등의 디지털헬스케어 분야가 활성화되고 있습니다 전문가가 아닌 일반사용자가 개인의 스마트폰 내 어플레케이션을 이용하여 진단키트를 촬영하면, 머신러닝 및 딥러닝 기반 알고리즘에 의해 진단결과가 도출되고, 이를 연동된 원격진료 어플리케이션을 통해 전문가에게 전송하여 전문가의 소견 및 처방 등을 받을 수 있습니다 스마트폰 어플리케이션의 베타버젼에 대한 유효성을 확인하였습니다\n딥러닝 알고리즘을 이용한 분석 결과\n④\xa0Nano-Trap\xa0기술(바이오-나노 하이브리드 소재 및 진단시스템\xa0(BEETLES)\n하이브리드 필터 시스템\xa0(BEETLES은 나노 소재인\xa0Anodized Aluminium Oxide (AAO)와 바이오소재인 적혈구 추출 세포막을 융합한 나노-바이오 하이브리드 소재로 세포막에 존재하는 아쿠아포린(Aquaporin) 및 인지질의 특성에 의해 생체 분자를 크기 및 전하로 분리/농축함으로써 민감도를 높일 수 있도록 제작되었습니다 이는 펌프 및 전기 외부 동력을 사용하지 않고 단순히 손압력을 활용함으로\xa0PCR 수준\xa0(Ct 기준\xa035이상)의 민감도를 확보하였으며, 인가되는 압력에 의해서\xa0tunability 현상이 나타나며, 특정 압력이상에서 세포의 스퀴징 특성으로 인해 생체 분자의 크기별 분리/농축이 가능하도록 합니다 이러한 원리로 인해 상대적으로 크기가 작은 불필요한 단백질(알부민) 및 방해물질(inhibitor) 등은 세포막을 통과하여 제거가 가능하고, 상대적으로 크기가 큰 바이러스, 항체는 세포막 표면에서 농축이 가능하며, 세포막의 음전하 특성으로 인해 생체분자의 전하에 따라서 농축/분리가 가능하다\xa0(permselectivity)함을 확인하였습니다 이러한 필터 시스템의 선택적 농축/분리 특성을 이용해\xa0SARS-CoV-2 바이러스 및 타겟 단백질(N proteins), 그리고 항체 진단에 사용되는 면역글로불린\xa0G (IgG)를 농축/분리할 수 있었으며, 기존 상용화된 래피드키트에 적용한 결과, COVID-19 항원진단, 항체진단, 그리고 타액진단 모두 가능함을 입증하였습니다 본 시스템은 강력한 시료 전처리 특성을 보이며, 3분 전처리를 통해 고감도 현장 스크리닝 특성을 제공하며, 실제\xa0COVID-19 임상샘플\xa0(n= 테스트를 통해 바이오-나노 하이브리드 필터 및 시스템\xa0(BEETLES2: bioengineered enrichment tools for lateral flow assays (LFAs) with enhanced sensitivity and specificity) 사용 전/후 정확도가\xa094%에서\xa09%로 크게 증가함을 검증하였습니다", '사업의 개요\n가 주요 제품 및 서비스당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사는 아니나 자회사에 대한 지원 및 관리사업과 건강기능식품의 개발, 제조, 판매업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다 한편, 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로 기준일(2023년 12월 31일) 현재 사업부문은 계열회사를 총괄 관리 및 지원하는 지주사업, 전자상거래업, 바이오헬스케어사업, 기타사업으로 분류할 수 있습니다기준일 현재 공시대상 사업부문별 당사 및 종속기업 현황은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 활동\n해당회사\n지주사업\n종속기업 및 관계기업 등출자회사의 지원 및 관리활동\n㈜그래디언트\n산업재 B2B전자상거래업\n인터넷을 통한 산업용 소모자재 유통망 공유 및 부품의 상호조달 거래\n㈜아이마켓코리아, ㈜큐브릿지, ㈜아이아이씨컴퍼니, iMarketXian Co,Ltd, iMarketVietnam Co,Ltd, iMarketAmerica Inc, iMarketFocus Inc, iMarketEurope Kft, IIC (HK) Ltd, ㈜아이로지스틱스\n바이오헬스케어사업\n의약품, 의료용품 개발, 연구, 유통 및이와 관련된 부대사업 일체\n㈜안연케어, ㈜테라펙스, ㈜그래디언트바이오컨버전스\n기타사업\n물류종합대행서비스 등 기타부문\n㈜그래디언트컨설팅, 동훈 정석 6호 투자조합, 데일리넥스트웨이브바이오헬스케어펀드, ㈜밸류포인트, ㈜밸류팩토리, ㈜아트본, 아이엠테크놀로지㈜, 비투엘물류㈜, PGL(YANTAI) Limited, PGL LOGISTICS COMPANY LIMITED, PGL Poland Spzoo, PT Premium Global Logistics, Premium Global Logistics Germany GmbH\n주 가디언㈜는 당기 중 청산으로 종속기업에서 제외되었습니다주 ㈜그래디언트컨설팅은 당기 중 신규 설립되었습니다주 비투엘물류㈜는 당기 중 지분 신규 취득하였습니다\n나 매출 실적\n(단위: 천원)\n구 분\n계속영업\n중단영업\n합 계\n지주사업\n전자상거래업\n바이오헬스케어사업\n기타사업\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n2023년\n174,686\n01%\n2,704,306,247\n98%\n661,376,035\n32%\n58,009,612\n69%\n-\n-\n3,423,866,580\n2022년\n127,010\n00%\n2,978,579,697\n57%\n582,846,964\n96%\n23,292,122\n64%\n66,927,240\n83%\n3,651,773,033\n2021년\n-\n-\n2,595,723,821\n31%\n520,054,675\n29%\n-\n-\n285,763,500\n40%\n3,401,541,996\n주) 전자상거래 및 관련 사업부문 매각으로 인하여 전기 해당 사업의 모든 손익 항목을 \'계속영업\'과 \'중단영업\'으로 구분하여 표시하였습니다기타 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 네트워크 통합(NI, Network Integration) 및 시스템 통합(SI, System Integration)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다 [용어설명: 네트워크 통합(NI, Network Integration)]- 네트워크 통합의 약자 NI는, Network Integration를 의미하는 것으로 뿔뿔이 흩어져있는 네트워크를 하나로 통합하여 기업 경영 환경과 고객 환경에 최적화된 네트워크 서비스를 구현하는 것을 말합니다 즉, 네트워크 통합 사업은 네트워크 시스템 설계,구축, 운영, 유지보수에 이르는 모든 제반 과정을 이르는 것으로 기업 내 최적의 네트워크 환경과 최상의 인프라를 제공하는 사업이라고 할 수 있습니다[용어설명: 시스템 통합(SI, System Integration)]- 시스템 통합의 약자 SI는, System Integration를 의미하는 것으로 고객이 직면한 문제를 개선하거나 새로운 서비스 도입에 따른 IT 인프라 시스템 구축 시 해당 업무 전체(설계, 소프트웨어 개발, 장비납품, 구축, 운용, 유지보수)를 위탁받아 진행하는 사업입니다 필요한 경우 각 분야별 전문 기업과 협업을 통해 수행할 수 있으며, IT 인프라의 전 영역을 수행하는 사업이라 할 수 있습니다현재 코로나19 펜데믹을 거치고 Cisco Systems를 포함한 원재료 공급사들의 리드타임이 지속적으로 정상화되고 있으며, 또 한 번의 디지털 전환 시대를 맞이하고 있습니다 당사는 이러한 변화의 흐름에 발맞추어 IT시장에 대한 면밀한 분석과 선제적인 대응책을 강구하여 적극적인 경영전략을 실천하고 있습니다 이에 따른 당사의 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 약 224,981백만원, 영업이익은 약 13,951백만원으로 전년 동기 대비 7% 증가하여 지속적인 고도 성장을 이어 나가고 있습니다당사의 매출 실적 요약표는 다음과 같습니다<매출 실적 요약표>\n(기준일 : 31\n)\n(단위 : 백만원)\n구분\n네트워크 구축\n기타\n유지보수\n합계\n매출액\n138,353\n33,612\n53,016\n224,981\n주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황 산업의 특성전세계 반도체 시장은 Intel 및 삼성전자, SK하이닉스와 같은 설계와 제작을 동시에 수행하는 종합반도체업체, Qualcomm, Broadcom, NVIDIA사 등과 같은 Fabless ASIC & ASSP 전문업체, TSMC, UMC, 국내의 동부하이텍 등과 같이 외부 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁 받아 전문적으로 생산·공급하는 파운드리업체 (Foundry), 반도체 설계만을 전문으로 하는 ARM사 등과 같은 전문적인 설계반도체 IP(Intellectual Property) 업체, 당사와 같이 특정 지역 및 고객사를 대상으로 전문적인 영업 및 테크니컬 마케팅을 전문으로 하는 반도체솔루션 공급업체 등으로 복잡하게 구성되어 있습니다 최근에는 메모리 반도체에 편중된 국내 반도체 산업의 균형 있는 발전을 위해 성장 가능성이 높은 지능형 반도체 분야에 관심이 모아지고 있습니다 장차 4차 산업혁명의 도래에 따라 지능정보사회 구현에 필수 요소인 지능형 반도체 기술 확보의 중요성이 커지고 있기 때문입니다 최근IBM, NVIDIA 등 해외기업에서 인공지능 칩 기술 개발에 박차를 가하고 있어 초지능-저전력에 관한 기술적 해결 방안을 모색중인 상황입니다 이에 국내 반도체 산업도 새로운 서비스 구현을 위해 지능형 반도체 초기시장 선점에 대한 노력과Fabless(제품설계 및 개발) - Foundry(생산) - Packaging(상품화) - Test(검사)로 이어지는 구조에 따른 각 분야의 전문적인 업체들이 함께 생태계를 조성하는 것이 중요한 시점입니다 이러한 시장 변화에 따라 당사가 주력하는 시장은 최첨단 비메모리 및 메모리 반도체를 이용하여 전자 IT 제품을 개발할 수 있도록 솔루션을 제공하고 이에 대한 기술 마케팅, 영업, 기술지원, 교육을 통한 관련 제품을 공급하는 전문산업분야 입니다 반도체 제품별 구분\n구분 주요제품\n메모리 반도체\nD램(SD램, DDR 등), S램, Flash Memory(NAND, NOR)\n비메모리 반도체\n시스템 반도체\nProcessor, Logic IC, Analog IC, Micro Component\n기타(개별소자)\nDiscretes, Optical devices, Sensor & Actuators(구동장치) 산업의 성장성한국은 1990년 45억4100만달러 수출액을 기록해 처음으로 수출 비중 1위 자리에 올랐습니다 D램 분야에선 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 시장 점유율의 절반 이상을 차지하며 세계 시장을 주도하고 있습니다 과거 D램 시장의 경쟁 구도는 `혼전` 양상이었습니다 미국 인텔을 포함해 일본 NEC와 도시바, 독일 인피니언(키몬다를 분리, 이후 키몬다는 파산) 등 기라성 같은 업체가 D램 시장에서 치열하게 경쟁했습니다 그러나 한국 업체에 밀려 지금은 모두 관련 시장에서 철수했습니다 1994년 세계 D램 업체 수는 25개였지만, 10년 뒤인 2002년에는 12개, 또 다시 10년 뒤인 2012년에는 3개로 줄어들었습니다 30년에 걸친 D램 대전에서 생존한 업체는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 뿐이었습니다 (단위 : 백만 달러)\n2023년 글로벌 상위 10대 반도체 공급업체[출처:가트너(2024년1월)]\n세계 반도체 시장의 시장조사전문업체인 가트너(Gartner)에 따르면 2023년의 전세계 반도체 매출은 전년보다 1% 감소한 5,330억달러를 기록할 것으로 예상 됩니다 앨런 프리스틀리 가트너 애널리스트 부사장은 "2023년 반도체 산업의 경기는 다시 순환을 시작했지만 메모리 매출이 사상 최악의 하락세를 기록하면서 반도체 시장은 어려운 한해를 보냈다 저조한 시장 상황은 여러 반도체 공급업체에도 부정적인 영향을 미쳤다 2023년 상위 25개 반도체 공급업체 중 9개 업체만이 매출 성장을 기록 했으며 10개 업체가 두 자릿수 하락을 경험했다"고 설명했습니다인텔이 2년만에 삼성을 제치고1위 자리를 탈환했으며, 엔비디아의 2023년 반도체 매출은 4% 성장해 총 240억 달러를 기록하며 사상 처음으로 상위 5위권에 진입했다 이는 AI 반도체 시장에서의 선도적인 입지 덕분인 것으로 풀이 됩니다 ST마이크로일렉트로닉스는 8위를 차지하며 2019년에 기록했던 순위를 되찾았습니다 2023년 매출은 자동차 부문에서의 강력한 입지를 기반으로 7% 증가 했습니다2023년 메모리 제품의 매출은 37% 하락하면서, 반도체 시장 부문 중에서 가장 큰 감소폭을 보였습니다 가트너의 VP 애널리스트인 조 언스워스는 "D램과 낸드의 3대 시장인 스마트폰, PC, 서버는 특히 2023년 상반기에 예상보다 약한 수요와 채널 재고 과잉에 직면한 바 있다"고 설명 했습니다조 언스워스 애널리스트는 "메모리 공급업체와 달리 대부분의 비메모리 공급업체는 2023년에 비교적 양호한 가격 환경에 있었다"고 말하며, "가장 강력한 성장 동력은 AI 애플리케이션용 비메모리 반도체 수요로, 특히 전기차를 포함한 자동차 부문, 국방 및 항공우주 산업 등이 대부분의 다른 애플리케이션 부문을 능가하는 성과를 거두면서 매출을 이끌었다"고 설명 했습니다 경기변동의 특성, 계절성세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 큽니다 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다 DRAM은PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가PC에서 서버와 모바일로 분산되고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다 한편, 수요의 계절성으로서는 미주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다 낸드플래시는 과거MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다 또한 최근에는IT 기기가 스마트化되고 고성능化됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다 이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스/후방카메라, 스마트TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다 또한, 이미지 센서 중 자사가 생산중인CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황당사는 2023년 8월 11일 주주총회 결의에 따라 주요사업인 반도체 유통 솔루션 사업에 더욱 집중할 수 있도록 당사가 영위하는 사업 중 투자사업부문(분할합병 대상부문)을 분할하여 (주)드림텍에 흡수합병하는 방식으로 분할합병 하였습니다 이에 당사는 분할합병 이후 실적 확인이 용이하도록 분할합병대상인 투자사업부분의 실적을 중단영업이익으로 분할 후 존속사업부분의 실적은 계속영업이익으로 재분류 하였습니다 당사의 당기 연결포괄손익계산서상의 계속영업이익 매출액은 전년 동기 대비 7% 감소한 6,659억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 2% 감소한 340억원 입니다 당기순이익은 163억원으로 전년 동기 대비 9% 감소하였습니다\n반도체는 클라우드 컴퓨터를 비롯하여 자동차, 스마트폰, 가전 등에서 다양하게 쓰이고 있고, 최근에는 4차 산업혁명을 견인하는 핵심부품으로 더욱 각광받고 있습니다 4차 산업혁명에는 대부분 IT기술이 결합된 스마트융합제품(인공지능, 로보틱스, 자율주행자동차, 사물인터넷, 빅 데이터, 웨어러블디바이스, 드론 등)이며, 인간의 풍요로움과 편리성에 크게 기여함으로써 급격한 성장을 기대하고 있습니다 그리고 주요 시장별 현황을 살펴보면, ① 차량용 반도체차량용 반도체 기술이 미래 자동차 산업의 승패를 좌우할 것으로 예상됨에 따라, 미래 자동차 시장을 선점하기 위하여 각국의 경쟁이 나날이 치열해지고 있습니다 글로벌 시장조사기관 스타티스타(Statista)는 전세계적으로 차량용 반도체 시장 규모가 2020년에 450억 달러였으며, 2040년쯤에는 1,750억 달러까지 증가할 것으로 예측하고 있습니다현재 판매되고 있는 일반 자동차에 탑재되는 반도체 수가 약 200~300개 수준이라면, 레벨 3 이상의 자율주행차에는 2,000개 이상의 반도체가 필요합니다 기존의 내연기관에 들어가던 부품들의 자리를 미래 자동차 시장에서는 반도체가 대신하게 되는 것입니다 현재 사용되는 차량 반도체가 엔진 변속기 등 동력 제어, 바디제어, 내비게이션 등에 국한됐다면, 미래 자율주행차에서 사용되는 차량 반도체는 여기에 두뇌 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP)를 비롯해 이미지 센서와 비전 센서 등을 아우르는 전면부 감지 운전자 모니터링 부문, 라디오 주파수 식별장치(RFID) 등으로 자율주행 레벨이 올라갈수록 그 범위가 계속 확대될 것입니다\n자동차 반도체 종류[출처:kotra 해외시장뉴스(2021년1월)]\n② 정보통신기기산업내수 시장은 코로나바이러스 감염증-19에 따른 소비심리 저하로 감소하였습니다 2020년 상반기 내수는 5G 서비스와 윈도우10 교체수요 확대에도 불구하고 코로나바이러스 감염증-19의 영향에 따른 수요위축으로 전년 동기비 4% 감소하였습니다반면, 수출은 스마트폰이 크게 부진했지만 SSD 호조에 힘입어 증가하고 있습니다 2020년 상반기 수출은 코로나바이러스 감염증-19 팬데믹화에 따른 글로벌 수요부진으로 스마트폰 수출이 크게 감소했지만, SSD 수출호조에 힘입어 전년 동기비 1% 증가하였습니다수입은 전년 수준에서 보합세를 유지할 것으로 전망됩니다 2020년 상반기 수입은 휴대폰부품과 PC부문이 감소한 반면 휴대폰과 5G 통신장비, SSD 수입수요가 증가하면서 전체적으로 전년 동기비 6% 증가하였습니다코로나바이러스 감염증-19 영향에도 불구하고 국내 5G망 구축 투자와 신규 보급형 제품 출시 확대는 국내 산업 및 시장 확대의 긍정적 요인으로 작용할 전망입니다\n정보통신기기산업 전망과 영향[출처:산업연구원(2020년 10월)]\n③ 자동차 및 ADAS(운전보조장치), 인공지능 기반 머신러닝삼성전자는 전기차 회사인 테슬라에도 향후 자율주행 자동차용 반도체를 공급할 예정입니다 미래에셋증권에 따르면 테슬라의 지난해 자동차 판매량은 9만대 정도인 것으로 알려졌습니다 향후 테슬라의 자동차 판매량은 2020년에는 100만대까지 이를 것으로 전망돼 테슬라가 삼성전자 파운드리에 칩 생산을 맡기고 설계도 협력할 것으로 업계는 전망하고 있습니다 한편, ADAS는 차량 내 카메라와 센서를 통해 사람과 차량, 장애물 등을 미리 식별하고 브레이크, 핸들 조향장치를 활용해 사고를 방지하는 장치입니다 카메라와 센서를 통해 머리와 다리가 동시에 감별되면 사람으로 인식하고, 차량은 차체와 타이어·후미 등으로 식별합니다 현재 자율주행 구현 수준은 \'제한적 자율주행\' 단계다 주차장, 자동차전용도로 등 제한된 조건에서 자율주행이 가능하며, 돌발 상황 등 특정 상황에서는 운전자의 개입이 필요합니다 ADAS가 도로 위에서 발생하는 모든 상황에 대응하기 위해서는 현재보다 정확하고 빠르게 주변 상황을 인지할 수 있는 센서 기술이 발전해야 합니다 글로벌 완성차 업체들이 앞다퉈 ADAS 장착에 나서면서 ADAS 시장은 급성장할 것으로 예상됩니다 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디, 폴크스바겐, 현대차 등 20개 자동차 회사는 2022년 9월부터 출시하는 모든 신차에 ADAS를 기본사양으로 장착하겠다고 밝히고 있습니다 2020년 ADAS 기기 판매량이 1억8000만개에 달할 것으로 전망되며, 미국 ADAS 시장은 2015년 15억달러 규모에서 2020년 3배 이상 증가할 것으로 예상되고 있습니다 인공지능(AI) 기반 머신러닝의 대중화 조짐도 낸드플래시의 전망을 밝게 하고 있습니다 머신러닝은 기본적으로 빅데이터를 분석해 유사점을 찾아 알고리즘을 만드는 것이 골자인데 이를 위해선 대용량의 데이터를 저장하고 분석할만한 낸드플래시와 같은 장치의 수요가 예상됩니다\n자료:SA(주차용 센서/카메라, 차간거리/졸음방지등 ECU와 코넥터 등)\n④ 스마트 가전스마트 가전 분야의 국내 특허출원이 급증하고 있습니다 국내 기업(연구기관 포함)이 전체 출원의 9%를 차지하며 출원을 주도하고 있습니다 성숙 단계에 도달한 스마트 가전 분야에서 기업들은 인공지능기술 등 4차산업 분야와 융합한 스마트 가전을 통해 사용자의 다양한 요구를 만족시키며 새로운 시장을 개척하고 있습니다 앞으로 국내 기업들은 스마트 가전 시장에서 해외 가전 기업들 외에도 구글, 아마존, 애플 등 글로벌 IT기업들과 경쟁할 것으로도 예상됩니다스마트 가전 시장의 발전은 반도체 시장에도 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다 주로 가전 제품의 두뇌역할을 하는 반도체 칩(MCU)이 스마트 가전 시장의 확대에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다 MCU는 전자기기의 디스플레이, 타이머, 컴프레서, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등과 같은 주요 가전제품의 모터를 제어합니다 2020년 전세계 가전시장 규모는 2019년 대비 40조원 증가하여 1,340조원 규모로 성장했다고 예측됩니다\n2020년 전세계 가전시장 규모 전망[출처:이데일리(2020년 1월)] 시장점유율\n완제품의 IT 및 전자제품을 생산하기 위해서는 다양한 종류의 기능을 가진 반도체 제품을 필요로 하고 각 부품이 가지고 있는 기능이나 전기적 특성이 서로 다르므로 이들 부품들의 점유율을 비교하기란 매우 어렵다고 볼 수 있습니다 또한 동일 제품에 대하여 국내에 다른 대리점이 존재하고, 당사에 영업권을 행사할 수 없는 국내 제조 업체들이 존재하는 복잡한 시장의 특성상 당사가 공급하고 있는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기는 매우 어려운 상황이며 이에 대한 공신력 있는 외부 연구기관의 자료 입수 역시 매우 어려운 관계로 따로 표시하지 않습니다 시장의 특성\n반도체는 수행하는 기능에 따라 크게 메모리반도체와 비메모리반도체(시스템반도체)로 나눌 수 있습니다 컴퓨터에 사용되는 DRAM 덕분에 일반 대중들에게도 잘 알려진 메모리반도체의 주요 기능은 데이터의 저장입니다 시스템반도체의 기능은 훨씬 다양합니다 데이터의 저장에 그치지 않고 다양한 전기, 전자 신호 및 데이터의 연산, 제어, 변환, 가공 등 폭넓은 역할을 수행합니다 그래서 시스템반도체는 그 역할 만큼이나 다양한 제품군으로 구성되고 있고 시스템반도체는 세부 기능이나 다루는 신호나 데이터, 장착되는 최종 제품군 등을 기준으로 다양한 종류로 구분됩니다 시스템반도체는 부가가치가 높고 메모리반도체 대비 가격이 안정적인 것이 특징이다 한국은 메모리반도체 강국이나 시스템반도체 경쟁력은 상대적으로 취약합니다 국내 전문가 1,328명을 대상으로 한 설문조사 결과, 한국의 시스템반도체 기술력은 최고 기술보유국인 미국대비 3%이며 격차기간은 9년으로 조사되었습니다 메모리반도체 시장점유율(\'은 4%이나 시스템반도체 시장점유율은 8% 정도입니다 시스템반도체 시장점유율 중 삼성전자의 비중이 약 80%로 편중된 구조를 띄고 있습니다 시스템반도체 수출액은 2012년 245억 달러를 달성한 이후 하락추세를 보여 2015년에는 231억 달러에 그쳤습니다 파운드리 확대, 자체 모바일 AP 채택 증가로 수출이 증가했으나 기술력을 보유한 선두기업을 중심으로 업계 재편이 가속화되면서 수출증가율이 둔화된 것으로 분석됐습니다 소수 제품군에 의존한 매출구조, 파운드리의 경쟁력 미약, 고급 인력 확보의 어려움이 성장 부진의 요인으로 꼽히고 있습니다 조직도\n조직도 사업부문별 연결 재무정보\n(당기)\n(단위 : 천원) 구 분\n반도체\n사옥임대\n부동산 개발\n합계\n총부문수익:\n외부고객으로부터의 수익\n664,701,046\n1,225,284\n-\n665,926,330\n보고부문 영업이익\n33,354,778\n695,310\n(64,\n33,985,726\n감가상각비 및 무형자산상각비\n3,123,169\n129,362\n-\n3,252,531\n보고부문 자산\n439,243,634\n7,799,911\n7,360,836\n454,404,381\n보고부문 자산에 포함된 항목:\n관계기업투자\n500,000\n-\n-\n500,000\n보고부문 부채\n239,932,045\n769,604\n45,637\n240,747,286\n() 분할합병에 따른 중단영업이익을 제외한 계속영업이익 재무정보 입니다 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업해당사항 없습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황\n[휴게소사업부문] 산업의 특성 고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 고속도로상에 휴게시설을 설치 후 식음료 및 유류 등을 판매하는 사업으로 수익성 및 공익성이 함께 요구되는 사업부문입니다 그리고 타 사업 분야 보다 경기 변동의 영향을 비교적 덜 받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업부문으로 주5일근무의 정착으로 여가생활 증대및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다 산업의 성장성 주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜 받는 사업 특성상 고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다 실제로 급등하는 유가에도 불구하고 전체 차량 이동객의 수는 소폭 감소하였습니다 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다 다만 신규 노선의 증가에 따른이용객 분산효과와 민간업체간 경쟁심화 등이 휴게소업체별 성장성에는 감소 요인으로 작용하고 있습니다 경기변동의 특성 휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제 환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적 요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을 때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울 수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일 근무정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측되었습니다 경쟁요소 고속도로 상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로 상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 더불어 고객체류시간을 늘리고 재방문을 유도하는 중장기적인 전략이 필요합니다 자원조달상의 특성 고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다 관련법령 또는 정부의 규제 등 휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다\n나 회사의 현황 영업개황\n당사의 사업부문은 다음과 같습니다\n사업부문\n사업 내용\n휴게소사업부문 -휴게소 관리운영 및 음식료 판매-주유소 관리운영 사업-차량용 LPG 충전사업-건물임대 외\n당사는 설립 당시 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역, 통합서비스업을 목적으로 설립되었으나, 최근 IT 사업부문의 매출비중이 대폭 축소되고 휴게소 및 주유소 운영을 통해주요매출을 시현하고 있습니다 조직구분은 크게\xa0경영지원부문과 휴게소부문으로\xa0나눌\xa0수있으며 휴게소부문은 휴게소와 주유소로 세분화하여 관리하고 있습니다휴게소사업부문은 호남고속도로에 위치하는 정읍(순천), 주암(천안), 주암(순천)의 휴게소 및 주유소와 순천(순천)휴게소를 관리, 운영하고 있으며 개인 소비자들을 대상으로 휴게소 내 음식료 판매, 주유소 운영, 차량용 LPG 충전 서비스를 제공하고 있습니다당사의 주력사업인 휴게소 및 주유소 사업은 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다 또한, 당사의 휴게소가 위치한 호남고속도로는 이용객이 많지 않아 타 휴게소에 비해 고성장을 기대하기 어려우나 당사의 사업장별 경쟁력 강화 및 차별화 서비스 제공에 따른 수익 다변화로 향후 지속적인 시장 확대가 가능할 것으로 기대됩니다\n시장점유율고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다 당사는 졸음운전 방지를 위한 졸음쉼터, 애견동반식당 등의 운영과 방문고객 응모권 추첨 등 다양한 이벤트 행사를추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다시장의 특성고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는 등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다신규사업 등의 내용 및 전망\n안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다조직도\n경영지원부문\n임원실\n회계팀\n인사/총무팀\n감사\n휴게소사업부문\n휴게소\n휴게소장\n부소장\n관리/경리부\n상품/시설부\n영업부\n주유소\n주유소장\n총무부\n다 종속회사의 현황 연결대상 종속회사의 주요사업의 내용\n종속회사\n내용\n위즈네트웍크(주)\n- 창업자 및 중소기업에 대한 투, 융자- 국내외 유가증권에 투자- 국내외 기업의 경영진단 및, 자문에 관한 용역 제공- 부동산에 대한 투자, 임대, 관리 및 매매업- 휴게소 관리운영 및 음식업 사업(일반음식점 및 휴게음식점 포함)- 주유소 관리운영 사업- 차량용 LPG(액화석유가스) 충전사업- 슈퍼마켓, 편의점, 대형할인점 등 종합유통업- 각종 접객서비스업\n(주)올림피아드교육\n- 교육연구 시설에 관련된 모든 운영업\n드림원시스(주)\n- 소프트웨어의 개발, 판매 ,임대업- 시스템통합구축서비스의 판매업- 전자상거래 및 관련 유통업- 제조업(출판)- 도서 도소매업- 서비스업(온라인 컨텐츠 제공)- 평생교육시설업(온라인 동영상 강의) 주요 종속회사의 현황\n- (주)올림피아드교육\n올림피아드교육이 제공하는 교육서비스는 크게 교육 산업에 속하며 학원, 인터넷 강의 등이 이에속합니다 학령인구의 감소에도 불구하고 국내 교육 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다 지난 코로나19 장기화로 교육 공백을 사교육으로 채우려는 경향과 자녀에게 아낌없이 투자하는 경향으로 교육에 대한 수요는 줄지 않고 있습니다 또한 최근 정부가 의대 정원의 증원을 발표하면서 초등 단계에서부터 의대 열풍이 거세져 사교육 수요가 더 증가할 것으로 예측됩니다 민간 소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 적다는점에서 볼 수 있듯이 내수경기 부진 영향을 비교적 적게 받는다는 점에서 경기 변동에 대한 민감도는 상대적으로 낮은 편입니다(주)올림피아드교육의 브랜드는 유아부터 고등학생까지를 대상으로 하며 올림피아드, 유투엠, GLEC, 하베르만, 거꾸로수학 등 다양한 브랜드를 직영 및 가맹 형태로 운영하고 있습니다 또한 초등학교를 대상으로 하는 방과후학교 프로그램 운영 용역입찰에 참여하고 있으며, 2023년 기말 현재 위탁운영 학교 수가 36개교에 달합니다', '사업의 개요\n당사가 제공하는 IT서비스는 운영유지보수, 컨설팅 & SI(System Integration)로 구분되며, 고객의 IT 마스터 플랜 컨설팅에서부터 시스템 구축 및 디지털 전환, IT 위탁 운영까지 토털 IT 서비스를 제공하고 있습니다 [IT 서비스 사업영역]\n구 분\n내 용\n운영\n유지보수\n어플리케이션 아웃소싱\n고객 업무시스템 운영 및 유지보수\n인프라 서비스\n서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 IT자원들의 운영 및 유지보수\n컨설팅 & SI\nIT 컨설팅\n기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화할 수 있도록 컨설팅\n설계 및 개발\n기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 개발/구축까지 전체 업무 IT 서비스는 인적 자원을 활용한 사업이기 때문에 주요 원재료는 외주용역비이며, 당기에 차지하는\xa0비중은 총 원재료 대비 6% 입니다 또한, 당기의 내부 생산능력을 가늠하는 인력가동률은 3% 입니다 인력가동률이란 매출에 직간접적으로 기여한 활동 시간을 총 시간으로 나눈 비율을 말하며, 프로젝트 수행, 사업 제안활동 등이 포함됩니다\n2023년 당사 수주액은 1,705억원입니다 매출액은 1,884억원이며, 이 중 운영유지보수와 컨설팅/SI 매출이 1,677억원으로 대부분을 차지하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 크게 ① 미술품 판매 사업, ② 미술품 경매 사업, ③ 미술품 중개 사업, ④ 기타 사업의 4개 부문의 사업을 영위하고 있습니다 각 사업 부문은 동일한 원천 기술을 사용하지만 시장 등이 상이합니다 미술시장은 창작된 미술품을 최초로 판매하는 화랑(Gallery)이나 화랑들이 주기적으로 모이는 아트페어(Artfair)로 구성되는 1차 미술 시장(Primary Art Market)과, 당사와 같은 경매회사처럼 미술품의 재판매를 주로 영위하는 2차 미술 시장(Secondary Art Market)으로 나누어집니다 특별한 진입 장벽이 존재하지 않는 미술품 1차 시장에 비하여, 당사가 속해있는 미술품 경매 시장은 양질의 미술품 확보 및 연속적인 경매 진행 능력 보유 여부 자체가 미술품 경매 시장의 높은 진입 장벽으로 작용합니다 이와 같은 높은 진입 장벽으로 인해 당사는 수 년간 미술품 경매시장에서 경쟁업체인 ㈜서울옥션과 함께 과점 체제를 형성하여 왔습니다 당사는 미술품 경매 시스템 관리 플랫폼인 K-Office를 자체적으로 설계, 개발하여 사업에 적용하고 있습니다 K-Office는 현존하는 국내 미술품 데이터베이스 중 가장 방대한 유통 정보를 집적하고 있는 미술품 종합 관리 시스템이며, 미술품 유통 관리의 표준화라는 개념을 도입한 최초의 시스템입니다 당사의 미술품 경매는 K-Office를 활용하여 관리되는 미술품 데이터들과 미술품의 입·출고 프로세스들을 통하여 정교하게 분류되고 설계된 상품으로 기획되고 있습니다이러한 경쟁력을 바탕으로 당사는 미술품 판매, 미술품 중개 시장에서도 선도적 위치를 점하고 있으며, 기타 미술품 보관업이나 미술품에 관련 여신 또는 수신 관리 경험을 보유하고 있습니다 또한 당사는 해외 주요 미술품 경매회사와 주요 갤러리들 사이에서 미술품과 관련된 구조화 매매거래 등을 수행한 이력을 가지고 있습니다', '사업의 개요\n당사의 사업은 정밀 메카트로닉스 기술과 인식 기술을 바탕으로 한 금융자동화(금융&VAN), 역무자동화(철도&지하철) 및 특수단말시스템(On-Line 단말기&Kiosk) 분야를 기반으로, 협동로봇과 무인주차시스템, 시큐리티솔루션 사업 등 그 영역을 확대하고 있습니다 (가) 협동로봇 로봇은 크게 산업용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분할 수 있습니다 산업용 로봇은 자동차, 전기전자, 금속기계 등의 각종 산업분야에서 부품 핸들링, 용접, 도장 등 다양한 기능을 효율적으로 수행할 수 있는 로봇입니다 서비스 로봇은 개인용 및 가정용으로 구분되는 일반 서비스 로봇과 의료 로봇, 국방 로봇 등 특정 목적에 전문성을 갖는 전문 서비스 로봇으로 구분될 수 있습니다 당사의 주력 로봇사업은 산업용 로봇 중에서 인간과 같은 공간 안에서 협업할 수 있는 협동로봇입니다 협동로봇이란 사람의 바로 옆에서 협동해 작업할 수 있는 로봇을 의미합니다 고속 움직임으로 사람과의 협업에 어려움을 겪는 일반 산업용 로봇과 달리 협동로봇은 센서를 통해 사람을 감지하고 자동으로 정지하기 때문에 안전하게 활용할 수 있어 같은 공간 안에서 별도의 안전 펜스없이 사람과의 협업이 가능합니다 또한 협동로봇은 동일한 로봇으로 애플리케이션에 따라, 예를 들면 물류로봇과의 결합, 식음료 분야 및 의료 분야 등 서비스용 로봇 솔루션으로의 융합이 활발히 시도되고 있어 산업용 로봇과 서비스 로봇의 경계선을 급속히 허물며 시장잠재력을 키워가고 있습니다\n(나) 역무자동화\n역무자동화(Automatic Fare Collection)란 철도나 지하철 등 대중교통시스템에 있어서 승차권의 판매, 충전 및 정산 그리고 개표, 집표 업무의 자동화를 통하여 수입금을 자동으로 집계하고, 각종 단말장비(승차권자동발매기, 자동출입게이트, 교통카드 정산 충전기 등)로부터 발생되는 회계 및 통계자료를 자동으로 관리하는 시스템입니다 4차 산업혁명을 실제 생활에 적용하는 스마트시티 사업이 가시화 되면서 기존의 역무자동화 사업은 디지털 교통 사업으로 거듭나서 새로운 성장 사업영역으로 진화 하고 있습니다 단순히 교통 시스템에서 그치는 것이 아니라 스마트시티의 핵심적인 네트워크와 관리기법으로 각광을 받고 있습니다 (다) 무인주차시스템\n무인주차시스템 사업은 무인주차정산기(출구정산기, 사전정산기_옵션), LPR(차량번호 인식기), 주차차단기가 한\xa0Set로 구성되어 있으며, 입/출차 시 차량의 효율적인 운행 지원과 주차관리를 지원하는 사업입니다 최근 차량보유대수 증가, 주차공간부족, 주차관리 인건비 상승 등으로 가파르게 성장하고 있는 사업입니다 주요고객은 정부기관, 공공기관, 지자체, 대형건물, 아파트, 상가, 대형마트 등이며 수요의 폭발적인 증가에 따라 대상 고객의 폭은 지속적으로 확대될 것입니다 (라) 금융자동화금융자동화기기란 은행의 무인창구에 설치되어 현금/수표의 입출금, 공과금 수납 등을 고객이 직접 처리할 수 있는 무인기기와 행원들의 현금 관리의 정확성과 운영 효율을 높여 주는 유인기기를 통칭하여 말합니다 이 중 무인기기로는 현금입출금기(ATM), 현금자동지급기(CD), 무인공과금수납기 등을 고려할 수 있으며 유인기기로는 행원이 처리하는 현금출납과 관련된 위폐감별계수기, 오토캐시어(Auto-Cashier) 등이 있으며 그 중 위폐 감별 계수기는 은행 창구에서 사용되는 필수 제품으로 단순 계수 기능 이상의 고속인식 및 위폐감별, 지폐일련번호 판독, 지폐 정사/분류 및 정산 기능까지 탑재된 지폐인식 관련 기술의 집합체로 볼 수 있습니다 금융자동화기기 산업은 최소한의 인력으로 극대화된 서비스와 효율을 지향하는 금융권의 수요를 기반으로\xa0IoT와 빅데이터 등의 신기술 발전에 따라 제품의 고성능화도 가속되고 있어 새로운 시장으로의 성장과 발전을 거듭하고 있습니다 (마) 특수단말시스템특수단말시스템이란 경마장 창구에서 계원이 고객의 베팅처리 및 당첨금 환급 처리를 할 수 있는 마권발매기, 고객이 직접 베팅을 하거나 당첨된 금액을 환급 받을 수 있는 무인발매기, 무인환급기 등이 있으며, 일반 고객이 많이 접할 수 있는 로또발매기와 스포츠토토발매기 등이 있습니다 Kiosk는 대형마트의\xa0Food Court에서 사용되는 현금/카드 겸용 식권발매\xa0Kiosk, 공항이나 항만 등에서 외국인이 사용하는 세금환급\xa0Kiosk(Tax Refund Kiosk), 일반 식당이나 커피전문점 등에서 사용되는 신용카드전용\xa0Kiosk 등을 말합니다 이러한 주문형 키오스크 사업은 그 응용 분야가 급속하게 확대되고 있으며 개인의 스마트 기기와 연동되어\xa0O2O (Online to Offline) 비즈니스의 기반으로 자리잡고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며,사업의 내용은 다음과 같습니다\n■ 주식회사 케이티씨에스케이티씨에스는 KT고객센터를 비롯해 114번호안내, 공공/기업 고객센터 등 컨택센터를 운영하고, CS역량을 토대로 컨설팅과 전문 교육까지 제공하는 영업활동을 전개하고 입습니다유통사업은 KT플라자, 공식 대리점을 비롯한 기존 통신사업을 충실히 수행하면서, 캐릭터 라이선스 사업 및 '데이니즈' & '착한小비' PB운영 등 브랜드 사업과 코스메틱 브랜드 'rootree' 사업을 운영하고 있습니다그리고 당사는 AI Contact Company로의 Transformation기반 마련에 집중하며, 미래 핵심사업을 지속 발굴하여 지속적인 성장과 혁신의 기회를 찾고 있습니다 차별화된 AICC솔루션을 통해 시장 리더쉽을 공고히 하여, KT그룹을 대표하는 온라인/유통 사업자로 성장하여 미래 핵심 역량을 확보하겠습니다또한, 고객과 주주, 그리고 지역사회 등 다양한 이해관계자들의 행복을 추구하고 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하며, 지속 가능한 가치 창출에 노력하고, 기업으로서의 책임과 역할을 다하겠습니다사업에 관한 자세한 사항은 『 기타 참고사항』을 참고하시기 바랍니다■ 케이티커머스 주식회사케이티커머스는 전문화된 구매 역량과 노하우를 바탕으로 국내 유수 기업 고객들에게 최적의 맞춤형 통합구매서비스와 차별화된 구매 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다 고객중심적 사고로 끊임없이 변화와 혁신에 도전하며 새로운 가치를 창출하는 구매 혁신 파트너가 되기 위해 노력하겠습니다", "사업의 개요\n당사 사업의 내용은 지배기업인 (주)알티캐스트가 영위하는\xa0미들웨어 플랫폼 및 모빌리티 플랫폼 사업과 종속회사 오윈(주)가 영위하는 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업으로 구성되어 있습니다I 미들웨어 플랫폼 사업 (디지털 방송 / EV 충전)가 업계의 현황 업계의 현황 및 산업의 특성 디지털 방송 산업에서 주요 경쟁 수단인 높은 품질은 소프트웨어 자체의 안정성과 Domain Knowledge를 기반으로 한 상용화/운영유지 경험으로 좌우됩니다 경쟁 수단을 보유하기 위해서는 자체적인 소프트웨어 솔루션 운영 경험 확보 및 기능 고도화를 위한 R&D 역량이 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술 인력 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다 산업의 성장성 최근 디지털 방송 산업은 방송/통신의 융합과 스마트 미디어 시장 확대로 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되고 있습니다 또한, 유료 방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷 망을 활용하여 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공하는 생태로 전환되고 있습니다 이러한 변화 속에서 방송사업자 및 개인/법인별 컨텐츠 제작자들에게 실시간 스트리밍 서비스 및 멀티 스크린 서비스와 같은 Cloud 기반 서비스와 더불어 컨텐츠 저작권 보안기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 Cloud 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 컨텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 AI(인공지능) 기반의 데이터 자동화 분석 서비스와 안정적인 품질검증(QA, QC) 서비스 등의 고도화가 지속적으로 요구되고 있습니다 경쟁 요소 다양한 고객들에 대한 서비스 개발/공급/운영 경험을 통해 소프트웨어 품질 안정성에 대한 검증이 필수적인 시장입니다 또한, 고객의 다양한 커스터마이징 니즈를 충족시킬 수 있는 개발 역량과 더불어 AI 기술 기반의 데이터 운용/관리와 도메인 지식을 기반으로 차별화된 서비스 기획/공급의 Time to Market을 단축시키는 전략이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다 나 회사의 현황\n① 영업 현황 영업 현황 당사는 미들웨어 소프트웨어 개발 및 운영 전문기업으로서 국제 표준 규격의 미들웨어를 개발하고, 국내외 Top-Tier 대형 방송사업자들을 대상으로 큰 규모의 소프트웨어 라이센스 매출 및 이익을 달성하며 시장에서 그 역량을 인정받은 바 있습니다 한편, 당사는\xa02021년\xa010월 주요 고객사 KT에게 자회사를 포함한 당사 보유 미디어사업 일부를 양도 하였으며, 이를 통해 현재\xa0Cloud 기반 방송용 소프트웨어 공급 및 소프트웨어 품질 검증 사업(QA) 등을 집중적으로 추진하고 있습니다 소프트웨어 품질 검증(QA) 사업은 단말기 및 소프트웨어 솔루션의 기획/개발/상용화(Live)/유지보수 각 단계별\xa0QA 수행을 통해 방송용 소프트웨어 품질의 안정성을 검증하고 고도화하는 사업입니다 최근\xa0Android 기반의 단말기 및 서비스 다변화에 따라 품질의 중요성이 부각 되었고 사업자들의 품질 고도화를 위한 시간과 비용이 증가하고 있습니다 당사는\xa020여년 간 축적된 미디어 솔루션 품질 검증 노하우 기반의 자체 품질 검증 방법론을 바탕으로 품질 검증 전문 인력과 자동화 툴을 활용하여 고객의 서비스 품질 향상에 기여하고 있습니다 당사는 KT와의 오랜 사업 협력을 바탕으로 해당 계열사와의 사업 파트너십을 공고히 유지하고 있으며, 다 년간 축적된 미디어 품질 검증 경험(14개 이상 국가, 30개 이상 방송 사업자 대상 품질 업무 수행)을 바탕으로 국내외 사업자를 대상으로 서비스 품질 검증 용역을 수행 하고 있습니다 시장점유율 국내외 다양한 경쟁사가 존재하며 솔루션과 고객 별 매출현황, 매출 단가 및 기타 세부 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다 시장의 특성 디지털 방송 서비스 시장에서는 세계 각국의 방송사업자들이 Cloud 서비스 도입, 멀티 디바이스 환경의 TV 서비스 제공 및 차세대 기술이 적용된 부가서비스 제공이 가능한 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다 한편, 소비자들의 시청 행태 변화에 따라 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 심화되고 있으며, 이에 방송사업자들은 시스템 구축 관련 투자 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 요구하는 추세입니다 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 Cloud 솔루션 개발 및 고부가가치가 있는 데이터 기반 서비스 제공 등을 통하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고 있습니다\n② 신규 사업 현황 당사는 방송 서비스\xa0QA 사업 경험을 바탕으로 다양한 사업 분야의\xa0B2B2C 플랫폼및 서비스 검증 사업으로 사업 영역을 확장하고 있으며, 휴맥스 그룹 산하 계열/관계 회사를 포함하여 전장 제품과 카쉐어링, In Car Payment, 주차, 전기차 충전기 운영 사업자를 대상으로 소프트웨어 품질 검증 및 컨설팅 사업을 수행하고 있습니다 최근에는 전기차 충전기 운영 사업자(CPO)의 운영 효율 고도화를 목적으로 충전 서비스 통합 플랫폼 검증 및 서비스 사업자향 충전기\xa0S/W 검증을 수행 중이며,\xa0충전기 운영사업자 외에도 충전기단말 제조사 등을 대상으로 사업 개발을 추진중입니다\xa0향후\xa0모빌리티\xa0전 분야 및 스마트시티 향 통합 플랫폼\xa0품질 검증 사업까지 영역을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다 한편, 현재 전국에 설치되어 있는 전기차 충전 단말의 경우 충전기 제조사 의존적인 소프트웨어 구조로 규격화가 되어 있지 않은 상황입니다 그 결과\xa0충전기 운영사업자들은 충전 단말 소프트웨어 개발, 유지 비용과 서비스 운영 비용 부담이 심화되고 있기 때문에 복수 제조사의 충전기, 충전스테이션 관리, 유지, 운영에 적합한\xa0글로벌 표준(OCPP) 기반 충전 서비스 플랫폼 개발을 진행 중에 있습니다 당사는 2023년부터 대기업 계열사와 협력 하에 OCPP 기반 표준 충전용 미들웨어개발에 성공하였으며 여러 충전 운영 사업자들을 대상으로 사업 개발을 추진 중에 있습니다 향후 충전 시장 환경 변화에 맞춰 Plug & Charge 등 스마트 충전 기술과 EV 화재 대응\xa0기술, 스마트 그리드 기술 등을 소프트웨어적으로 대응 할 수 있도록 서비스 개발 로드맵 확대해 나갈 계획 입니다\nII 모빌리티 플랫폼 사업 가 업계의 현황 업계의 현황 및 산업의 특성 모빌리티 서비스는 자동차/바이크/킥보드 등 다양한 이동수단을 공유하는 서비스로써 최근 환경적, 공간적, 경제적 이유로 이동수단 공유에 대한 니즈가 증가하고 통신/보안, 자율주행 기술 등이 발달하며 급격하게 성장하고 있습니다 특히, 단순 차량 판매 중심의 과거 산업 구조에 더해 최적화된 이동수단을 최적의 시간과 장소에 이용자에게 연결 시켜주는 플랫폼 생태계가 형성됨에 따라 다수의 소프트웨어 플랫폼 사업자들이 시장에 진출하고 서비스 고도화 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다 국내에서는 차량 및 퍼스널 모빌리티의 쉐어링 서비스 외에도 버스/전철 등 대중교통과 택시를 비롯한 다양한 이동 수단을 하나의 플랫폼으로 통합 제공하는 MaaS(Mobility as a Service) 서비스 체계 구축을 추진하고 있습니다 MaaS 생태계 내에서 사용자는 보다 효율적으로 교통 수단을 이용할 수 있으며, 모빌리티 서비스 플랫폼 운영사업자는 도심/관광지 내 각종 대중교통 서비스 제공과 함께 사용자 기반 데이터를 활용한 다양한 부가 서비스를 제공하며 시장 규모를 확대해 나가고 있습니다 이에 더해 전세계적인 자율주행 기술 현실화 추세에 따라 각국의 완성차 및 공유차량 운영업자는 다양한 차종에 대한 보급을 확대하며 운행 데이터 수집을 위해 힘쓰고 있습니다 자율주행 체계가 구체화됨에 따라 사용자의 차량 소유에 대한 효용성은 점차적으로 감소하며, 이는 곧 공유와 서비스 제공 중심의 모빌리티 플랫폼 시장 영역 확대로 이어질 전망입니다 또한, 새로운 형태의 산업 환경이 조성됨에 따라 모빌리티 시장 내에서는 사물 간 통신기술, Ai(인공지능), 사이버 보안 기술 등 다양한 신기술 역량이 각광받고 있으며, 서비스 제공업체들은 기술력 확보를 위한 연구개발과 투자에 박차를 가하고 있는 상황입니다 산업의 성장성 모든 이동 서비스를 One-Platform에서 연결하는 서비스형 모빌리티가 구현되기 시작하며 스마트 모빌리티 시장은 지속 성장하고 있습니다 MarketandMarkets 등에서 발간한 보고서에 따르면 전세계 차량용 스마트 모빌리티 시장은 2021년 3조 9,319억원에서 2030년 47조 7,791억원으로 성장할 것으로 예상되며, 관련 인프라 및 각종 모빌리티 서비스를 포함한 전체 모빌리티 시장의 규모는 2030년 약 1조 5,000억 달러(약 1,680조원) 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다 그 중 MaaS 시장은 교통혼잡과 모빌리티 인프라(기술, 통신, 규제 등) 개선으로 인한 MaaS 이전 수요 증가에 따라 2020 년 7 조원 규모에서 2030 년경 117 조원 규모로 연간 평균 30% 이상 고성장을 보일 것으로 예상됩니다 국내 MaaS 시장 규모는 2022 년 1,697 억원에서 2025 년 1 조 2,726 억원으로 성장이 예상되며, 카카오맵, T맵, 구글맵 등을 활용한 교통정보 단순 통합 서비스 제공 형태에서 벗어나 2022 년까지 MaaS L3(맞춤형서비스 제공 단계) 이상 수준의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다 경기변동의 특성 공유 모빌리티 서비스는 그 종류와 목적에 따라 관광 수요와 날씨, 기온 등 계절적 영향을 일부 받고 있으나, 이동수단이라는 본질적인 특성상 사회적으로 필요재의 역할을 수행하고 있기 때문에 사회적 인식 개선과 시장의 규모가 확대됨에 따라 경기 변동의 영향을 덜 받는 형태의 사업 구조를 가지고 있습니다 경쟁 요소 모빌리티 플랫폼 산업의 핵심 경쟁 요소로는 소비자의 기호와 선택을 만족시켜줄 있는 다양한 서비스 운영/관리 기술과 인프라 융합/연동을 위한 기술력 및 경험/노하우 등이 있습니다 또한, 각종 모빌리티를 중심으로 수집되는 데이터 자원을 바탕으로 이용자 및 이동수단에 대한 관리/운영 솔루션 및 부가서비스 상품이 추가될 수 있으며, 이러한 서비스 연동에 대한 유연성 여부 역시 모빌리티 플랫폼 시장에서 기술 우위를 확보할 수 있는 주요 요소입니다 나 회사의 현황 영업 현황 당사는 계열회사 협력 등을 통하여 차량 및 주차 장비에 IoT 플랫폼을 연계하여 국내외 모빌리티 운영 사업자들을 대상으로 모빌리티 플랫폼을 제공 및 운영/관리하고 있습니다 특히, 당사가 보유한 모빌리티 플랫폼은 서비스 사업자의 서비스 도입부터 운영, 연계 및 확장까지 지원할 수 있는 All-in-One 플랫폼으로 다양한 공유형 모빌리티 서비스(키리스 & 렌탈 오토메이션, 카셰어링, 라이트 헤일링/셰어링, 마이크로 모빌리티 등)를 구축 및 운용 가능하며, 데이터 분석을 기반으로 고객이 필요한 부가서비스를 유연하게 추가될 수 있는 구조로 설계되어 있습니다 당사 및 당사가 속한 휴맥스 그룹은 지난 수년 간 '하이파킹', 'AJ파킹', PSN', '차지인' 등 주차장 임대 및 전기차 충전 설비 공급 사업자에 대한 적극적인 투자를 진행하며 모빌리티 사업 운영의 핵심 근간이 되는 거점 인프라를 구축하였으며, 다양한 모빌리티 서비스 운영 업체(Service Operator)에 대한 직간접 투자와 파트너십 체결을 통해 신규 모빌리티 사업에 대한 포트폴리오를 확대하였습니다 당사는 그룹 내 Captive market을 중심으로 제품을 빠르게 상용화 하며 레퍼런스를 확보하였으며, 일본, 호주, 북미 등 해외 대형 렌트/카쉐어링 서비스 사업자를 대상으로 사업 협력을 추진하는 등 국내외 모빌리티 시장 공략을 본격화 하고 있습니다 한편, 당사는 IoT 연계형 플랫폼 운영을 통해 확보한 차량 데이터들을 Ai 기반으로 실시간 분석하여 모빌리티 운영 사업자들의 차량 관리/운영에 도움을 줄 수 있는 FMS(Fleet Management System) 솔루션 고도화 및 공급을 목적으로 국내외 대형 고객사들을 대상으로 사업 개발을 추진 중입니다 이를 통해 자사 IoT 디바이스의 경쟁력 부각 및 구독형 사업 모델의 추가 확보를 계획하고 있으며 글로벌 경쟁사 대비 입지를 다지기 위한 다양한 노력을 진행 중입니다 시장점유율 당사가 영위하는 모빌리티 플랫폼 시장은 현재 초기 단계로 각종 사업의 영역이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 전략적으로 솔루션 별 개발/수주 현황 및 제품 단가 등 경쟁 요소에 관한 민감 정보를 공개하지 않고 있기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다 III 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업 (오윈) ㈜오윈은 공시 제출일 현재 알티캐스트의 종속회사로 분류되어 있으며, 인카페이먼트 및 커넥티드 카 커머스 사업을 영위하고 있습니다 기업공시서식 작성기준\xa04-1-1조(일반원칙)에 따라 해당 사업의 내용을 기재합니다 산업의\xa0성장성\xa0및\xa0특성 PRECEDENCE Research 2023에\xa0따르면\xa0글로벌\xa0차량\xa0내\xa0결제\xa0시장\xa0규모는\xa02022년\xa05조원(USD 4 billion)에서\xa02032년까지\xa0매년\xa02%(CAGR)\xa0성장하여\xa025조원(USD 6 billion)\xa0규모로\xa0성장할\xa0것을\xa0예상하고\xa0있습니다 또한, Allied Market Research를\xa0포함한\xa0복수의\xa0시장\xa0분석에\xa0따르면\xa0특히나\xa0초기\xa0주유\xa0및\xa0주차\xa0등\xa0단순\xa0결제를\xa0중심으로\xa0하는\xa0인카페이면트\xa0시장은\xa0운전자의\xa0라이프스타일에서\xa0필요로\xa0하는\xa0상품의\xa0구매\xa0및\xa0서비스로\xa0빠르게\xa0확대되어\xa0해당\xa0시장\xa0중\xa0Food/Groceries\xa0인카페이먼트\xa0시장\xa0규모가\xa02021~2030까지\xa0약\xa04%(CAGR)\xa0수준의\xa0가장\xa0빠른\xa0성장률을\xa0기록할\xa0것으로\xa0예상하며,\xa0특히\xa0멕킨지(Mckinsey)의\xa0자동차\xa0데이터\xa0관련\xa0사업\xa0동향에\xa0따르면\xa0차량\xa0데이터\xa0사업\xa0규모는\xa0매년\xa015%의\xa0성장에\xa0기반하여\xa02030년까지\xa0450~750억\xa0달러\xa0규모로\xa0성장할\xa0것으로\xa0예상하고\xa0있습니다 최근\xa0운전자는\xa0차량\xa0운행\xa0중\xa0연\xa0평균\xa035번의\xa0주유, 65번의\xa0주차\xa0결제\xa0등을\xa0사용하고\xa0있으며,\xa0연간\xa0약\xa040번\xa0이상\xa0드라이브\xa0쓰루\xa0등을\xa0통해\xa0상품을\xa0구매하고\xa0픽업하고\xa0있습니다\xa0차량의\xa0자율\xa0주행\xa0발전\xa0및\xa0보급\xa0확대에\xa0따라\xa0차량\xa0내\xa0부가\xa0서비스\xa0제공의\xa0가치는\xa0더욱\xa0확대될\xa0것으로\xa0예상되며,\xa0이에\xa0따라\xa0차량\xa0내\xa0디스플레이\xa0및\xa0통신\xa0서비스를\xa0통한\xa0운전\xa0중\xa0상품\xa0광고(in-car advertisin)\xa0및\xa0차량\xa0내\xa0결제\xa0서비스의\xa0혁신이\xa0빠르게\xa0이루어지고\xa0있습니다 경기\xa0변동\xa0및\xa0수요\xa0변동\xa0특성 국내\xa0자동차\xa0관련\xa0결제\xa0시장\xa0규모는\xa02020년\xa0기준\xa0주유\xa050조,\xa0주차\xa07조\xa0등을\xa0포함하여\xa0이미\xa0큰\xa0시장을\xa0형성하고\xa0있으며,\xa0전기차의\xa0폭발적인\xa0증가에\xa0따라\xa0충전\xa0관련\xa0시장\xa0규모\xa0역시\xa0매우\xa0빠르게\xa0증가하고\xa0있습니다 자동차\xa0인카페이먼트\xa0및\xa0카\xa0커머스\xa0시장은\xa0운전자가\xa0운전\xa0중에\xa0필요한\xa0결제\xa0서비스\xa0뿐\xa0아니라\xa0상품\xa0추천\xa0및\xa0구매\xa0등을\xa0지원하고,\xa0차량의\xa0이동\xa0정보\xa0등을\xa0고려한\xa0차량\xa0내\xa0디스플레이를\xa0통한\xa0추천/광고\xa0시장으로\xa0확대되고\xa0있습니다 영업\xa0개황 오윈은\xa0카\xa0커머스\xa0시장에서\xa0최초의\xa0전문기업으로\xa0운전자를\xa0위한\xa0주유,\xa0주차\xa0등\xa0자동\xa0결제\xa0지원\xa0및\xa0운전자\xa0이동\xa0경로\xa0상의\xa0상품을\xa0모바일에서\xa0주문하고,\xa0도착\xa0예정\xa0시간\xa0등을\xa0반영하여\xa0매장의\xa0포스\xa0연동을\xa0통해\xa0차량이\xa0매장에\xa0도착\xa0시\xa0차량으로\xa0상품을\xa0전달하는\xa0커브사이드\xa0픽업(curve-side pickup)\xa0서비스를\xa0통해\xa0새로운\xa0시장을\xa0개척하고\xa0있습니다 특히, 2021년\xa0르노삼성자동차를\xa0시작으로\xa0차량\xa0내\xa0인포테인먼트를\xa0통한\xa0상품\xa0주문,\xa0결제,\xa0서비스\xa0제공을\xa0최초로\xa0상용화하고\xa0자동차OEM협력\xa0기반\xa0시장을\xa0확대하고\xa0있습니다 ①\xa0in-car payments\n국내\xa0차량\xa0내\xa0IVI (In-Vehicle Infotainment)\xa0서비스\xa0시장은\xa0차량\xa0내\xa0통신(telematics)\xa0확대에\xa0따라\xa0빠르게\xa0성장하고\xa0있습니다\xa0현재\xa0주요\xa0서비스는\xa0실시간\xa0네비게이션\xa0및\xa0음악\xa0스트리밍\xa0서비스가\xa0대표적이나\xa0현재\xa0자동차\xa0OEM이\xa0부담하고\xa0있는\xa0통신료의\xa0고객\xa0부담\xa0요구가\xa0증가됨에\xa0따라\xa0서비스의\xa0다양성\xa0및\xa0효용성의\xa0요구가\xa0매우\xa0빠르게\xa0증가하고\xa0있으며\xa0운전자의\xa0편의성\xa0제공을\xa0위한\xa0새로운\xa0시장의\xa0형성이\xa0예상됩니다\n오윈은\xa0시장\xa0최초\xa0사업자로서\xa0자동차용\xa0솔루션\xa0뿐만\xa0아니라\xa0주유,\xa0주차,\xa0리테일\xa0및\xa0F&B\xa0포스\xa0연동\xa0및\xa0결제,\xa0제어\xa0솔루션을\xa0기반으로\xa0시장을\xa0개척하고\xa0있습니다\xa0특히\xa0주유소\xa0및\xa0편의점\xa0등\xa0대형\xa0가맹점의\xa0확대를\xa0기반으로\xa0자동차\xa0OEM이\xa0직접\xa0영업\xa0및\xa0연동하기\xa0어려운\xa0소형가맹점\xa0등의\xa0확대를\xa0통해\xa0자동차사가\xa0필요한\xa0솔루션,\xa0컨텐츠\xa0및\xa0서비스\xa0운영\xa0대행을\xa0제공하여\xa0자동차\xa0OEM과의\xa0협력을\xa0확대하고\xa0있습니다 ②\xa0Curbside pickup (Connected Car Commerce) 코로나\xa0사태\xa0이후\xa0비대면\xa0상품주문\xa0및\xa0픽업\xa0시장의\xa0성장은\xa0크게\xa0성장하고\xa0있으며\xa0기존\xa0대형\xa0프랜차이즈\xa0중심으로\xa0드라이브\xa0쓰루\xa0매장이\xa0빠르게\xa0확산되고\xa0있습니다\xa0다만,\xa0드라이브\xa0쓰루\xa0매장의\xa0경우\xa0솔루션\xa0도입을\xa0위한\xa0부지의\xa0확보\xa0및\xa0운영\xa0설비\xa0및\xa0인건비\xa0등\xa0많은\xa0투자와\xa0함께\xa0도심에서의\xa0설치가\xa0매우\xa0제한적인\xa0상황입니다\xa0이러한\xa0이유로\xa0온라인으로\xa0주문한\xa0상품을\xa0차에서\xa0내리지\xa0않고\xa0매장\xa0앞\xa0등\xa0지정\xa0장소에서\xa0받는\xa0커브사이드\xa0픽업(Curbside pickup)이\xa0미국\xa0시장을\xa0중심으로\xa0빠르게\xa0성장하고\xa0있습니다 매장\xa0픽업\xa0서비스와\xa0커브사이드\xa0픽업\xa0서비스에는\xa0분명한\xa0차이가\xa0있으며,\xa0매장\xa0픽업\xa0서비스는\xa0소비자가\xa0직접\xa0매장으로\xa0들어가\xa0물건을\xa0받아와야\xa0하는\xa0반면\xa0커브사이드\xa0픽업\xa0서비스는\xa0매장\xa0측이\xa0고객\xa0차량\xa0정보와\xa0도착\xa0정보를\xa0미리\xa0포스(pos)\xa0상으로\xa0확인하고,\xa0직원이\xa0제품을\xa0가지고\xa0나와\xa0고객에게\xa0전달하는\xa0방식으로\xa0이루어집니다 커브사이드\xa0픽업\xa0서비스를\xa0위해서는\xa0주문을\xa0하는\xa0앱\xa0또는\xa0플랫폼과\xa0실제\xa0상품을\xa0전달하는\xa0가맹점간\xa0연동\xa0및\xa0서비스\xa0제공이\xa0동시적으로\xa0이루어져야\xa0하며,\xa0이에따라\xa0대형\xa0리테일\xa0또는\xa0프랜차이즈의\xa0앱에서\xa0직접\xa0서비스가\xa0이루어지거나\xa0대형\xa0플랫폼에서\xa0주문을\xa0중개하는\xa0두\xa0가지\xa0방식으로\xa0이루어집니다\xa0오윈은\xa0자동차의\xa0차량\xa0내\xa0인포테인먼트\xa0및\xa0오윈\xa0앱과\xa0같은\xa0모바일\xa0앱\xa0그리고\xa0대형\xa0네비게이션에서의\xa0주문을\xa0가맹점인\xa0사용처와\xa0연결을\xa0통해\xa0사용자와\xa0사용처를\xa0연결하는\xa0전략을\xa0통해\xa0서비스를\xa0확대하고\xa0있습니다 자동차\xa0운전자를\xa0위한\xa0커브사이드\xa0픽업은\xa0편의점\xa0및\xa0마트에서의\xa0쇼핑,\xa0프랜차이즈\xa0식음료\xa0및\xa0동네\xa0맛집\xa0등\xa0다양한\xa0상품을\xa0대상으로\xa0이루어질\xa0수\xa0있습니다\xa0특히,\xa0오윈은\xa0해당\xa0서비스를\xa0자동차의\xa0인포테인먼트에서\xa0운전자의\xa0이동\xa0경로상\xa0적합한\xa0매장\xa0및\xa0상품을\xa0추천하고,\xa0주문/결제할\xa0수\xa0있는\xa0컨텐츠\xa0및\xa0솔루션을\xa0자동차\xa0OEM에\xa0제공하고,\xa0동시에\xa0가맹점에는\xa0해당\xa0상품의\xa0주문\xa0정보뿐만\xa0아니라\xa0도착\xa0예정시간,\xa0도착\xa0정보\xa0및\xa0정산\xa0정보를\xa0가맹점의\xa0포스\xa0연동을\xa0통해\xa0제공하는,\xa0수요처와\xa0사용처를\xa0연결하는\xa0토털\xa0솔루션을\xa0통해\xa0구현합니다 주요\xa0서비스\xa0현황\xa0및\xa0경쟁\xa0요소 ㈜오윈은\xa0자동차에서의\xa0결제\xa0및\xa0네트워크\xa0서비스를\xa0중심으로\xa0관련된\xa0부가\xa0서비스를\xa0제공하여,\xa0커넥티드\xa0카\xa0커머스\xa0서비스\xa0전반을\xa0가능케\xa0하는\xa0기술\xa0기반의\xa0회사입니다 주요\xa0솔루션\xa0및\xa0서비스\xa0현황\xa0및\xa0경쟁요소는\xa0다음과\xa0같습니다\n①\xa0스마트\xa0주유\xa0서비스\n기존\xa0주유소의\xa0레거시\xa0시스템과의\xa0연동을\xa0통해\xa0온라인으로\xa0주문된\xa0주유\xa0주문의\xa0결제\xa0및\xa0정산\xa0등\xa0결제\xa0관련\xa0통합\xa0서비스를\xa0제공하고\xa0있습니다\xa0특히\xa0오윈은\xa0주유소\xa0내\xa0셀프\xa0또는\xa0직원\xa0서비스\xa0주유소\xa0모두에서\xa0차량\xa0또는\xa0모바일에서의\xa0주문만으로\xa0주유기\xa0또는\xa0결제\xa0장비의\xa0별도\xa0조작없이\xa0결제\xa0및\xa0정산이\xa0가능한\xa0통합\xa0솔루션을\xa0제공하고\xa0있으며\xa0자동차\xa0IVI를\xa0통한\xa0실제\xa0서비스를\xa0제공하고\xa0있습니다\xa0특히,\xa0물류\xa0차량을\xa0포함한\xa0법인\xa0차량의\xa0스마트\xa0주유\xa0솔루션을\xa0제공하여\xa0주유\xa0할인\xa0및\xa0주유\xa0결제\xa0관리를\xa0지원합니다 ②\xa0차로\xa0배달/매장\xa0픽업\xa0서비스\xa0및\xa0컨시어지\xa0서비스 출근 시 운전자를 위한 커피, 퇴근 시\xa01인 가구를 위한 매장 음식 포장 및 밀키트 등 생활 패턴에 맞는 식사/음료의 주문/결제를 포함한 픽업 서비스를 제공하며, 이동 경로 상의 최적 상품 및 매장을 추천합니다 모바일 앱 또는 차량 내\xa0IVI 시스템에서의 주문 시스템을 기반으로 전국의 음식점, 카페, 편의점 등 다양한 제휴 가맹점 에 대한 직간접 픽업을 통해 배달 비용과 시간을 절감할 수 있습니다 또한, 차량의 운행 및 위치 정보, 운전자 정보를 기반으로 운전자에게 필요한 상품 및 서비스를 제공하고 보험 및 결제 수단별 할인 프로모션 등 운전자를 위한 통합 컨시어지 서비스를 제공합니다\nIV 조직도\n조직도_231231", "사업의 개요\n당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 목적으로 하는 지주사업을 포함하여 5개의 사업부문을 가지고 있습니다 각 부문별 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다 사업부문\n주요 회사명\n주요 생산 및 판매제품 유형\n지주사업\n(주)골프존뉴딘홀딩스\n브랜드로열티, 경영자문,임대수익, 지분법이익 등\n골프장 사업\n골프장 운영사업\n(주)골프존카운티\n골프장 인수운영 및 임차운영\n골프장 임대사업\n(주)골프존카운티자산관리(주)골프존카운티선운(주)골프존카운티영천리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁(주)지씨에이더블유\n골프장 임대사업 등\n골프용품사업\n(주)골프존커머스\n골프용품 유통 및 판매\n공간 및 기타사업\n(주)뉴딘콘텐츠(주)골프존조이마루\n스크린야구 사업, 골프전문 콤플렉스(조이마루)\xa0위탁운영 스크린골프 사업\n(주)골프존\n스크린골프 사업\n 당사는 지주회사로서 주요 자회사에 대한 사업의 내용에 대해 기재 의무가 있습니다 (주)골프존카운티와 (주)골프존은 연결실체에는 포함되지 않으나 주요 자회사에 포함되어 사업의 내용을 기재하였으며, (주)골프존에서 영위하고 있는 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은 (주)골프존의 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다[사업부문에 따른 주요 회사별 사업의 개요] 지주사업 - (주)골프존뉴딘홀딩스 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있으며, 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 자회사의 경영자문제공으로 인한 자문수수료 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료 수익, 자회사로부터 지급받는 배당금 수익, 지분법이익 등으로 구성되어 있습니다 골프장 사업(2- 골프장 운영사업 - (주)골프존카운티 회사는 본 보고서 작성 기준일( 현재 20개의 골프장을 운영 중이며 이 중 10개는 자가운영, 10개는 임차운영((주)골프존카운티자산관리 임차운영 포함)을 하고 있습니다 운영에 대한 자세한 내용은 ' 기타 참고사항'의 '나 사업의 현황'과 '다 사업부문별 요약 재무현황' 항목을 참고해 주시기 바랍니다 (2- 골프장 임대사업 - (주)골프존카운티자산관리 회사는 4개의 골프장을 소유하고 있으며 해당 골프장을 (주)골프존카운티에게 임대주고 있습니다 골프존카운티 안성H, 골프존카운티 안성W, 골프존카운티 선운, 골프존카운티 청통이 회사가 소유한 골프장입니다 골프용품사업 - (주)골프존커머스 골프용품사업은 자회사 (주)골프존커머스를 통해 골프유통사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다 회사는 판매채널에 따라 오프라인(골프존마켓, 트루핏, 중고매장)과 온라인 사업(골프존마켓, 골핑, 오픈마켓)으로 구성되어 있습니다 2023년 기말 기준 전국 114개의 오프라인 매장(골프존마켓, 트루핏, 중고전문)을 보유하고 있습니다 공간 및 기타사업 - (주)뉴딘콘텐츠 회사는 체험형 스크린야구가 주력 사업입니다 야구는 대표적인 관람형 스포츠로 야구 인기와 더불어 야구 활동 인구수도 급격하게 증가하였습니다 이에 스크린야구를 체험하고자 하는 수요가 늘고 있어 건강한 스포츠 놀이 문화의 일부로 자리 잡아가고 있습니다 스크린골프사업 - (주)골프존 회사는 골프시뮬레이터 판매 및 가맹/직영점 운영하는 스크린 골프사업과 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 사업을 제공하고 있습니다 골프존에 대한 자세한 내용은 (주)골프존의 사업보고서를 참고해 주시기 바랍니다 상세하게 사업영역을 구분하자면 위와 같이 5개의 사업으로 구성되나, 연결실체 기준으로 보았을때 크게 4가지 사업(지주사업, 골프장사업, 골프용품사업, 공간 및 기타사업)으로 구분됨을 참고하여 주시기 바랍니다 ※ 사업부문별 영업현황 부 문\n영업의 성격\n지주사업\n브랜드로열티, 경영자문, 임대수익, 지분법이익 등\n골프장임대사업\n골프장 임대사업 등\n골프용품사업\n골프용품 유통 및 판매\n공간사업 및 기타사업\n스크린야구 사업 및 부동산(골프전문 콤플렉스 '골프존조이마루') 관리\n※ 사업부문별 영업수익(매출)\n(단위 : 백만원)\n구분\n부문\n제24기\n금액\n비중\n매출\n지주 60,996 3%\n골프장임대 7,473 7%\n골프용품 354,591 0%\n공간사업 및 기타 9,072 1%\n전사 매출 427,096 0%\n※ 각 부문별 매출은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다 ※ 전사매출은 내부거래 등을 제외 후 최종 결산된 당사 연결재무제표 기준입니다 ☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 ' 기타 참고사항'의 '나 사업의 현황'과 '다 사업부문별 요약 재무현황' 항목을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요\n당사와 종속회사는 도료 및 화학제품 제조 부문, IT 부문, 기타 부문을 영위하고 있습니다 도료 및 화학제품 제조 부문은 종합도료 제조사로서 건축용 도료, 공업용 도료 등 고품질의 제품을 국내 800여개 대리점 유통망과 기업 영업을 통하여 공급하고 있습니다 도료 및 화학제품 제조 부문 이외에 (주)에스엠투네트웍스는 정보시스템 구축과 관리, 컨설팅 등의 IT 서비스를 제공하고 있으며, (주)삼화로지텍은 운송주선업을 영위하고 있고, (주)유씨에이치파트너스는 투자 및 자문업을,UCH CREDIT MICROCREDIT COMPANY,LLC는 키르기스스탄에서 금융업을영위하고 있습니다제77기 연결기준 매출액은 631,382백만원이며, 도료 및 화학제품 제조가 전체매출액의 99%(625,349백만원)을 차지하고 있습니다 도료는 건설업, 철강산업, 금속업, 자동차산업, 조선업 등 광범위한 전방산업의 마감재로 사용되고 있으며, 주요 제품은 건축용ㆍ공업용 도료로 산업경기와 경쟁강도에 따라 주요 제품의 가격이 결정됩니다 당사 주요 매출이 발생하는 도료 및 화학제품 제조 부문의 주요 제품단가는 건축용 3,983원/리터, 공업용 4,994원/리터입니다원재료의 가격 변동은 환율, 유가 및 수급과 밀접한 관련이 있으며, 일부 원재료의시장가격은 국내외 주요 화학 제조사 위주로 형성되어 있으나, 대부분은 다수의 구매처를 통한 안정적인 구매가 가능합니다2023년 원재료는 수요둔화 현상에 따른 전반적인 가격 안정세가 유지되는 한해였습니다 주요 용제/모노머는 약보합세를 유지하고 있으며 에폭시 가격은 ECH/BPA 안정세로, 포리올은 PO 가격 안정세로 인하여 보합세를 유지하고 있습니다\n도료 및 화학제품 제조의 품목별 생산능력은 페인트(액상/분체), 수지, 전자재료 및 의약품 중간체로 구분되며, 각각의 품목별 생산능력, 생산실적 및 평균가동률은 다음과 같습니다\n(단위 : ㎘, ton, %)\n사업부문\n품목\n단위\n생산능력\n생산실적\n평균가동률\n도료 및화학제품제조\n페인트\n㎘\n110,379\n104,911\n0\nton 15,100\n7,254\n0\n수 지\nton 29,854\n22,692\n0\n전자재료 및의약품 중간체\nton 230\n689\n6\n당사와 종속회사는 다양하고 안정적인 제품 포트폴리오 구성을 통한 시장점유율 확대와 지속적인 수익성 확보를 위한 기술개발과 적극적인 투자로 경쟁력 확보에 매진하고 있으며 중국, 베트남, 인도 등의 현지법인을 통하여 해외시장 확보 및 사업영역을 확대하고 있습니다 주요 판매경로는 직거래 및 대리점 판매이며, 연결실체의 국내매출이 전체 매출액의 84%(532,937백만원)를 차지하고 있으며, 국외 비중은전체 매출액의 16%(98,445백만원)입니다' 사업의 개요'에 요약된 내용의 세부사항은 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n산업의 정의 개요 (가) 가상화 시장 클라우드 데스크톱 가상화(VDI)는 제2의 PC 혁명이라 불리우는 가상 데스크톱 인프라 시스템 기술입니다 VDI는 컴퓨팅 자원을 한 곳에 모아 두어 언제 어디서든 인터넷을 통하여 개인의 PC 환경을 사용할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 기술이며, 그확산 배경에는 비용절감, 기업 운영방식 및 시장 환경 변화 등 다양한 요인이 있습니다 가장 중요한 요인은 기존 방식의 ICT 자원 운영에 한계가 왔기 때문이며, 가상화는 비용 측면에서 ROI 극대화를 위한 하드웨어 비용 절감, 관리 및 운영비용 절감, 전력/쿨링비용 절감, 상면 공간 절감 등 TCO 관점에서 이점을 제공할 수 있습니다 VDI는 기업 정보가 기업의 데이터 센터에서 관리되므로 PC 분실/도난/파손으로 인한 자료 유출 위험성이 없습니다 또한 기존 PC 사용 대비 보안성이 높고, 임직원 개인별 가상 PC 환경을 보장할 뿐만 아니라 표준화된 관리가 가능하여 관리의 효율성이 뛰어나다는 장점이 있습니다 (나) 클라우드 시장 클라우드 컴퓨팅의 유형 클라우드 컴퓨팅에는 서비스로서의 인프라(IaaS), 서비스로서의 플랫폼 (PaaS), 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)라고 불리는 세 가지 유형이 있습니다 IaaS는 아마존 AWS, Microsoft Azure, 구글 GCP, KT와 네이버 클라우드가 대표적 서비스이며, 각 사는 대규모 IDC를 구축, 운영하면서 서버, 스토리지, 네트워크, 어플리케이션 등 IT 인프라 및 시스템 자원을 접속자와 데이터 트래픽의 증감 등 그 수요에 따라 탄력적으로 제공하고, 사용량을 기준으로 과금하는 서비스입니다 이를 다시 물리적 위치와 소유, 용도에 따라 IT 자원을 공용으로 사용하는 퍼블릭 클라우드, 특정 조직이 전용하는 프라이빗 클라우드, 이를 혼용하는 하이브리드 클라우드 그리고 다수의 퍼블릭 클라우드를 병용하는 멀티 클라우드로 구분할 수 있습니다 PaaS는 기존의 자체 IT 자원(전산실, 자체 IDC)을 이용하는 베어메탈과 다양한 클라우드 서비스를 고객사의 니즈에 따라 원하는 조합으로 간편하고 빠르고 저렴하게 이용할 수 있도록 도와주는 클라우드 플랫폼으로서, 고객사는 특정 클라우드 서비스에 종속되지 않고 IT 서비스의 개발과 운영의 전 과정에서 민첩성과 경제성을 확보할 수 있습니다 SaaS는 기존에 개발된 소프트웨어를 클라우드 서비스를 통해 제공하고 사용료를 받는 Subscription 모델로 Microsoft의 오피스365, 더존 ERP, SAP Hana, Salesforcecom CRM 등이 대표적 서비스입니다 클라우드 시장현황 세계적으로 ICT 비용절감, 업무혁신을 위해 정보 시스템을 자체 구축ㆍ사용하는 방식에서 서비스 형태로 이용하는 클라우드 컴퓨팅(이하 클라우드)이 확산 중입니다 클라우드가 등장한 2000년대 후반에는 클라우드가 이처럼 산업 및 기업에 전방위적으로 도입될지 예상하지 못했었으나, 현재는 AI, 사물인터넷, 빅데이터, 5G 등 새로운 ICT 기술을 실현시킬 수 있는 핵심 인프라로 자리 잡아가고 있습니다 특히, 클라우드는 혁신과 융합을 촉진하는 디지털 인프라로 사회 전반의 변혁을 주도하고 개방ㆍ공유ㆍ소통ㆍ협업을 가능케 하는 중요 산업으로 발전해가고 있습니다IaaS 시장을 주도하고 있는 3개사가 2023년 11월 현재 전세계 상장법인 중 시가총액 상위 5개사 중 2위 (Microsoft, MSFT), 4위 (Alphabet, GOOG), 5위 (Amazon, AMZN)를 차지하고 있는 사실이 이 시장의 성장성과 중요성을 보여주고 있습니다 시장 현황 및 전망 (가) 가상화 시장 데스크톱 가상화의 이점은 가상화를 통해 CPU와 메모리 같은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용할 수 있어 유휴 자원을 최소화하고 지속적인 서비스를 제공할 수 있습니 다 또한 중앙의 데이터센터에서 패치 및 업그레이드가 수행됨으로써 사용자들이 일일이 이런 작업을 하지 않아도 되어 관리비용을 줄일 수 있습니다 특히 새로운 사용자가 생겼을 때 즉시 개인용 데스크톱 환경을 제공할 수 있고 모든 데이터와 애플리케이션이 데이터센터 내에 있기 때문에 서비스가 안정적이며 데이터 보안이 강화됩니다 그리고 가상화로 인해 서버의 활용도를 높여 과다한 컴퓨팅 자원을 가동하지 않아도 되므로 데이터센터의 에너지 절감에 큰 기여를 하게 됩니다 이러한 현상은 국내 가상 데스크톱 구축 사례를 통해 살펴볼 수 있습니다 공공, 교육, 제조/건설, 금융, 통신/서비스, 의료 등 산업 전 분야에서 구축 사례들이 발생하고 있고, 잦은 보안 사고와 개인정보 보호의 중요성 증가, 국가 정책, 다양한 단말 출현, 5G와 같은 고속 이동 네트워크 확산, 코로나19로 인한 재택근무의 증가 등에 따라 더욱 활성화될 전망입니다 (나) 클라우드 시장 가트너는 전세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모가 2022년 4,910억불에서 2023년 6천억불로 6% 성장할 것으로 추정하면서 이는 생성형 AI, Web3, 메타버스 등 신기술에 기인하며, 클라우드 네이티브 전환, 임베디드 AI, 결합성 을 위한 SaaS 재구축 수요가 핵심이라고 설명했습니다 [ 클라우드 세계 시장 규모 ] (단위 : 백만달러)\nGartner_클라우드 서비스 시장규모_apr2023\n시장조사업체 IDC에 따르면 국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년 3조 226억원 규모로 향후 5년간 연평균 5% 성장하여 2026년 5조 1,010억원에 달할 전망입니다 2023년에는 약 5조원 시장으로, 국내 퍼블릭클라우드 서비스 시장의 CAGR은 5%로 예측되며, 컴퓨팅 리소스 증가에 따른 멀티/하이브리드클라우드 도입 확대와 정부의 클라우드 장려 정책이 지속되는 데 따라 성장할 것으로 전망하고 있습니다\n[ 클라우드 국내 시장 규모 ] (단위 : 십억원)\nIDC_국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장(2021-\nSource: 2H21 Cloud Service Country Report - South Korea한편 정부는 디지털플랫폼 정부 모델을 발표하면서, 2030년까지 공공 클라우드 70%를 대상으로 ‘클라우드 네이티브’전환하겠다는 정책을 발표했으며, 올해 시범사업을 거쳐, 전환 가능한 소규모 시스템 또는 신규 서비스부터 단계별로 클라우드 네이티브로 전환될 예정입니다 이러한 정부 정책의 변화와 이를 위한 클라우드 관련 기술 동향의 핵심 내용에 “클라우드 네이티브를 위한 컨테이너 기반의 PaaS 플랫폼”이 언급되었으며, 클라우드 네이티브를 기본으로 클라우드를 클라우드답게 사용하기 위한 “클라우드 네이티브“ 구축이 핵심 추진 과제로 선정되어, 당사는 이러한 K-PaaS의 핵심기능 수행하는 한국클라우드산업협회 PaaS지원분과위원회에 위원장사로 참여 중입니다\n공공클라우드네이티브 전환 로드맵\n나 회사의 현황 영업개황당사는 2001년에 설립하여 사업 초기 가상화 분야에서 글로벌 선두업체인 Citrix사와의 파트너 체결을 통해 데스크톱 가상화 시장에 본격적으로 진출하였으며, 2015년에는 가상화 시스템을 통합관리 할수 있는 NCC를 개발하였으며 2016년에는 클라우드 통합관리 솔루션인 칵테일을 개발하였습니다 시장의 변화에 맞추어 사업초기에는 인프라 사업을 시작으로 가상화의 전문적인 기술과 전략을 보유하고 공급하였으며, 클라우드 사업으로의 확장과 자체 제품의 개발과 공급을 준비해 왔습니다 주요 사업영역은 가상화 사업부문과 클라우드 사업부문으로 나누어 볼 수 있습니다 가상화 사업부문에는 업무망과 인터넷 망을 분리시켜 인터넷 망을 통해 침투하는 외부 공격으로부터 업무망을 지키기 위한 "망분리 사업", 스마트폰과 태블릿 등 다양한 스마트 기기의 등장으로모바일 업무 환경의 요구와 함께 기존 업무 방식을좀 더 똑똑하게 개선하려는 "스마트워크 사업", 언제 어디서나 가상의 업무환경을 제공 가능하게 하는 "프라이빗 클라우드 사업"이 있습니다 망분리 사업과 스마트워크 사업은 미국 시트릭스의 가상화 기술과 당사의 자체 개발 기술인 NCC(Namu Cloud Center) 데스크톱 통합 관리 솔루션을 함께 사용하여 구축 및 공급하고 있으며, 프라이빗 클라우드 사업은 미국 액셀러라이트의 클라우드 플랫폼을 활용하여 솔루션을 구축 공급하고 있습니다 그리고 당사의 주요 성장 축의 하나인 클라우드 사업부문에서는 클라우드 네이티브 통합관리 플랫폼인 칵테일클라우드(Cocktail Cloud)를 개발 및 공급하고 있습니다 칵테일클라우드는 통합 멀티 하이브리드 운영 관리 플랫폼으로서 기업들이 주요 퍼블릭 클라우드인 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 아이비엠 클라우드 프라이빗 및 온프라미스/프라이빗 클라우드 등 특정 클라우드 환경에 종속되지 않고 클라우드간 효율적인 이동 및 운용이 가능하도록 하는 멀티 하이브리드 운영 관리 제품입니다 포스트코로나시대에는 대기업, 공공 및 금융기관이 기존 IT시스템을 클라우드 네이티브 기반의 AI, 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명기술을 도입한 제품 및 서비스 혁신을 위하여 앞다투어 디지털화를 추진하면서 칵테일 클라우드의 주요 기능인 MSA(Microservice Architecture)와 DevOps(Development & Operation) 에 대한 수요가 급증하고 있습니다 시장점유율당사는 가상화 및 클라우드 사업을 영위하며 제공하는 소프트웨어의 특성상 직접적인 비교가 어려운 산업군이 없어 시장점유율 측정이 어렵습니다 가상화 사업\n당사는 주로 가상화 솔루션(S/W)의 컨설팅 서비스 및 구축을 제공하고 있으며, 가상화 솔루션을 컨설팅하면서 축적된 노하우 및 고객의 니즈를 반영하여 2015년 망분리시스템을 통합 관리할 수 있는 프로그램인 NCC를 자체개발하여 함께 공급하고 있습니다 또한 2016년부터는 자회사와 공동 개발한 컨테이너 가상화기반의 클라우드 통합관리 플랫폼인 칵테일을 공급하고 있습니다가상화는 나날이 향상되는 서버의 활용능력을 극대화하기 위한 고민에서 출발한 기술로서, 서버의 성능을 최대로 활용함과 동시에 비용을 절감할 수 있는 중요한 기술입니다 예를 들어, 기존에는 하나의 물리적인 서버에서 하나의 OS만이 운영되었다면 가상화를 통해 하나의 물리적인 서버를 논리적으로 분리하여 여러개의 서버가 존재하는 것처럼 만들어 다수의 OS를 운영할 수 있습니다 이때 각각의 OS는 VM(Virtual Machine) 즉 가상 머신이라고 부르는 소프트웨어적으로 운영되는 서버에 설치되게 됩니다 따라서 가상화는 물리적 환경에 제약을 받지 않는 디바이스나 자원의 논리적 재현(동적인 변경과 조정)이라고 볼 수 있습니다 [ 가상화 개념 ]\n위와 같이 기존의 물리적인 환경에서 논리적인 환경의 VM 형태로 전환하여 사용자에게 서비스함으로써 사용자는 기존의 환경과 동일한 조건의 업무 조건을 제공받게 되며, 이를 통하여 가상화의 다양한 이점과 효과를 얻게 됩니다\n[ 가상화 효과 ] 망분리는 2013년에 발생한 20 전산망 마비 사건과 같은 해킹을 막을 수 있는 최선의 기술로 주목받고 있으며, 외부의 침입으로부터 내부 전산자원을 보호하기 위해 네트워크망을 이중화시켜 업무용과 개인용으로 분리하는 것을 말합니다 최근 ICT(Information Communication Technology) 환경의 변화는 가상화 시장의 성숙과 이를 바탕으로 한 클라우드의 전성시대로 나아가고 있습니다 여기에서 가상화란 물리적인 서버가 요구하는 성능, 상면, 전력 등을 최적화하기 위해 서버의 논리적 분리를 통해 \'자원의 가용률\'을 높이는 기술을 의미한다면, 클라우드는 서버나 네트워크 등 IT를 구현하는데 필요한 자원을 통합 관리하여 운영을 자동화할 수 있는환경을 의미합니다 그리고 향후에는 이러한 클라우드 인프라를 기반으로 IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligent), BigData 등의 서비스가 활성화되는 산업 환경이 도래할 것으로 예상되며 가상화와 클라우드에 대한 핵심 전략과 기술을 보유한 기업은 다가오는 IT 환경 하에서 우수한 경쟁력을 보유한 것으로 판단될 수 있습니다 클라우드 사업\n(가) 사업 개요 클라우드 컴퓨팅은 클라우드 서비스 플랫폼에서 컴퓨팅 파워, 데이터베이스 스토리지, 애플리케이션 및 기타 IT 리소스를 필요에 따라 인터넷을 통해 제공하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 말합니다 수백만 명의 다양한 디바이스를 소유한 사용자에게 단순한 데이터를 공유하는 애플리케이션을 운영하든 기업의 중요한 비즈니스업무환경 운영을 지원하든 관계없이 클라우드 서비스 플랫폼은 유연하고 저렴한 비용의 IT 리소스에 대하여 빠른 액세스를 제공합니다 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 하드웨어에 막대한 사전 투자를 하거나 하드웨어를 유지 관리하기 위해 많은 시간을 할애하지 않아도 되며, 필요한 만큼의 리소스에 거의 바로 액세스할 수 있게 됩니다 따라서 새로운 아이디어를 즉시 실현하거나 IT 부서를 운영하는 데 필요한 컴퓨팅 리소스의 유형 및 크기를 정확하게 중앙에서 프로비저닝을 통해서 사용하게 됩니다 클라우드 컴퓨팅은 서버, 스토리지, 데이터베이스 및 광범위한 애플리케이션 서비스를 인터넷을 통해 간단하게 액세스할 수 있는 방법을 제공하며, 다양한 형태의 클라우드 서비스 플랫폼들은 이러한 애플리케이션 서비스에 필요한 네트워크 연결 하드웨어 등을 소유하고 이에 대한 유지 관리를 담당합니다 그리고 클라우드 사용자는 웹 애플리케이션을 통해 필요한 것을 프로비저닝하여 사용하게 됩니다 (나) 클라우드 컴퓨팅 방식 클라우드 컴퓨팅에는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드의 세 가지 방식이 있습니다 - 프라이빗 클라우드 제한된 네트워크 상에서 특정 기업이나 특정 사용자만을 대상으로 하는 클라우드 서비스로서, 여기서 활용되는 자원과 데이터는 기업 내부에 저장됩니다 또한 기업이 자원의 제어권을 갖고 있기 때문에 보안성이 매우 뛰어나며 개별 고객의 상황에 맞게클라우드 기능을 커스터마이징 할 수 있다는 장점이 있습니다 - 퍼블릭 클라우드 특정 기업이나 사용자를 위한 서비스가 아닌 인터넷에 접속 가능한 모든 사용자를 위한 클라우드 서비스 모델입니다 데이터나 기능, 서버 같은 자원은 각 서비스에서 사용자 별로 권한 관리가 되거나 격리 되어 서비스 사용자 간에는 전혀 간섭이 없으며, 서비스 이용자의 증감에 따라 자동으로 탄력적이고 즉각적인 서비스의 확장(Auto Scaling Out/In)이 가능한 장점이 있습니다 - 하이브리드 클라우드 하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 병행해 사용하는 방식으로 여겨져 왔으나, 최근에는 개념이 모호해진 경향이 있어 가상 서버과 물리 서버를 결합한 형태를 말하기도 합니다 이럴 경우 퍼블릭 클라우드의 유연성, 경제성, 신속성과 물리 서버의 보안성, 안정성 등을 함께 취할 수 있는 장점이 있습니다 - 멀티 클라우드 다수의 퍼블릭 클라우드를 병행 사용하는 방식으로 사용자의 니즈에 맞게 벤더마다 갖고 있는 장점을 활용할 수 있으며, 서비스 장애에 대비한 DR센터로 활용하거나 특정 벤더에 종속되지 않아 가격협상력을 유지할 수 있는 장점이 있습니다 (다) 클라우드 사업 영역 당사의 클라우드 컴퓨팅 모델은 프라이빗 클라우드의 사업모델과 퍼블릭 클라우드 사업모델, 그리고 기존의 전산실과 데이터센터를 아우르는 베어메탈의 레거시 시스템을 포함하여 하이브리드 클라우드 사업모델을 모두 통합관리할 수 있는 기술을 가지고 있는 All-In-One 플랫폼입니다 프라이빗 클라우드의 사업 모델은 단일 조직을 대상으로 하며, IT 조직이 관리하는 기업 방화벽의 배후에서 구현됩니다 프라이빗 클라우드는 혁신을 가속화하는 동시에 높은 컴퓨팅 및 스토리지 요구를 처리하면서 데이터 보안을 유지하는 데 최적의 구성 모델입니다 이러한 사업 모델을 기반으로 칵테일을 활용한 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스, 퍼블릭 클라우드 서비스 브로커리(CSB), 컨테이너 마이그레이션 서비스, 멀티/하이브리드 클라우드 구축 및 서비스, 전문컨설팅 서비스를 주요한 사업모델로 보유하고 있습니다 [ 멀티/하이브리드 클러스터 통합 관리 기술 ]\n- 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스\n개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS(Platform as a Service) 에 대한 기대감 상승과 함께, 달라지는 환경에 비 의존적이고 다양한 플랫폼을 위한 환경 구성과 제공이 가능해 PaaS의 핵심기술로 주목받고 있는 가상화 기술인 컨테이너가 주목받고 있습니다기존 가상화 기술로도 충분히 PaaS 서비스가 가능 하지만 개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS 서비스에 대한 환경은 매우 다양하게 구성이 되어, 특히 소프트웨어는 환경에 매우 민감하기에 개발된 환경과 달라질 경우 구동이 되지 않거나 오동작의 가능성이 매우 크게 됩니다 이런 문제를 해결하기 위해 컨테이너를 PaaS의 핵심 기술로 사용하면 달라지는 환경에 비 의존적이며 다양한 플랫폼을 위한 환경의 구성 및 제공이가능해 지게 됩니다 이와 함께 다양한 클라우드 플랫폼에 대하여 오랜 경험과 노하우를 보유한 전문 엔지니어를 통하여 유연하고 잘 관리된 클라우드 서비스의 제공을 가능하게 합니다 - 컨테이너 마이그레이션 서비스 기업의 서버 인프라 운영방식이 점점 클라우드, 그 중에서도 컨테이너化가 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다 컨테이너를 선택하는 가장 큰 이유는 프로비저닝의 손쉬움과 개발부터 운영까지 원스탑 프로세스로 관리할 수 있기 때문입니다 신규로 구축 시스템에는 초기부터 컨테이너를 적용하여 개발하면 되지만, 기존에 구축되어 있는 시스템의 경우에는 컨테이너로의 마이그레이션 작업이 필요하게 됩니다 이러한 컨테이너 마이그레이션 사업모델을 적극 발굴하여, 시장을 확대해 나갈 예정입니다 이 시장은 새롭게 창출되는 시장이며, IT 인프라를 보유하고 있는 모든 기업이 대상이 됩니다 마이그레이션 서비스는 컨설팅의 영역이며, 전문 영역이라 높은 기술 수준이 요구됨에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있습니 다 - 멀티/하이브리드 클라우드 통합 구축 및 서비스\n기업의 자산관리에서 모니터링과 프로비저닝, 대시보드 운영과 빌링 처리까지 기업 IT 서비스 운영의 모든 부분에 대하여 통합 관리가 가능한 오케스트레이션으로 플랫폼을 제공합니다\n- 전문컨설팅 서비스\n현재 고객이 보유하고 있는 IT 환경을 클라우드에서 더욱 쉽고 유연하고 강력한 서비스 제공이 가능하도록 전문컨설팅 엔지니어 그룹의 기술역량으로 제공 가능하게 합니다\n(라) 클라우드 관리 시스템의 필요성 및 특징 - 운영 관리 개선 : 급격한 클라우드 인프라 도입 및 확산에 비해 전문적인 관리 인원이 부족하여 안정적인 운영이 어려움이 있으며, 인프라 장애 감지, 문제 발생 시 관리자가 문제점 분석 및 원인 분석을 직접수행하고 있어 문제 해결에 많은 처리 시간이 소요되고 있습니다 또한 정형화된 기존 IT 관제 시스템 구조로는 급변하는 클라우드 인프라 적용 및 관리가 어려우며, 중소 기업의 경우 24시간 운영자를 보유하기 어려우나 클라우드 기반의 중요 업무 서비스 중단을 최소화하기 위하여 실시간 관리 체계 도입이 필요할 것으로 판단되었습니다 - 클라우드 통합 관리 필요 : 국내 클라우드 인프라 서비스 업체는 장애 감지 및 운영현황에 대한 실시간 모니터링 위주의 서비스만을 제공하고 있습니다 그리고 안정적인 클라우드 인프라 관리를 위해서는 IT service management, Server management,Network Management, Application management등 다양한 분야의 관리 도구를 별도구매 및 운영하여야 하므로 다양한 관리 기능을 지원하는 클라우드 인프라 통합 관리제품이 필요합니다 또한 퍼블릭/프라이빗 클라우드 인프라를 통합 지원하는 제품은 개발 초기 단계이므로 외산 제품의 점유 이전에 빠른 시장 선점이 중요할 것으로 보입니다 - 실시간 인프라 분석 필요 : 효율적인 클라우드 인프라 관리를 위하여 전통적인 인프라 구성 요소별 장애 감지 성능 모니터링 위주 관제방식의 개선이 필요한 것으로 보입니다 클라우드 인프라 운영상의 이상 상황 발생 시 각 구성 요소별 실시간 장애 감지 및 장애 유형별 정의된 정책을 실행하고, 장애 패턴 DB 기반 원인 분석, 인프라 현황 연관 분석, 과거 유사 장애 처리 이력 조회등 복합적인 인프라 분석 정보 제공이필요할 것으로 판단됩니다 - 도입/운영비용 개선 : 전통적인 소유 개념의 IT 관리제품 도입이 아닌 급변하는 클라우드 인프라에 적합하도록 서비스 사용량에 따라 부과되는 효율적인 서비스 사용 중심의 과금 체계가 요구되고 있습니다 또한 고가의 외산 제품 대비 경쟁력 있는 국산 제품 개발이 필요하며, 라이브러리 사용에 따른 라이선스 비용이나 특정 벤더에 종속되지 않는 오픈 소스 기반의 범용적 제품 개발이 필요합니다 IT자원의 개념이 소유에서 사용으로 변화하면서 다양한 클라우드 인프라의 확산이이루어지고 있으며, IT 시스템 환경이 전통적인 서버 중심의 인프라에서 클라우드 환경으로 전환되고 있습니다 하지만 현재 국내 상황은 클라우드 관리 전문 인력이 부족하여 신속한 장애 대응이 어려우며, 기존 관제 시스템은 장애 발생 감지 및 모니터링 서비스 중심으로만 국한되어 있습니다 따라서 복잡하고 다양한 클라우드 환경에서 발생하는 대량의 빅데이터를 실시간 감시하여 이를 기반으로 장애 감지 및 장애패턴 분석이 가능한 제품 요구가 증가하고 있는 상황입니다 스마트DX 사업스마트 DX솔루션은 디지털 트랜스포메이션을 위한 통합 브랜드로 당사와 자회사 및 투자회사가 함께 개발해 ▲클라우드 ▲AI ▲빅데이터 ▲스마트 시티 등 4차산업혁명의 주요 분야별로 최적의 서비스를 효율적으로 구축 관리할 수 있는 제품입니다 고객사는 스마트DX 솔루션의 다양한 기능 중 필요한 디지털 전환기술을 손쉽게 선택 도입할 수 있습니다 해당 분야의 전문 기술인력이 부족한 중견 중소기업도 디지털 전환이 가능합니다 서비스형인프라(IaaS)와 서비스형플랫폼(PaaS), 서비스형소프트웨어(SaaS)를 DX솔루션에서 통합지원하여 클라우드 기반 디지털 혁신을 지원합니다\nsmartDX\n당사의 IaaS(이아스)는 가상화 기반 GPU(Graphic Processor Unit)로서 가상서버를 위해 프로그래머블(프로그램을 작동시킬 수 있는) 인프라를 제공합니다 기존 수동 방식을 넘어 자동으로 스스로 관리해 사용자 개입을 최소화시킵니다 AI에서 요구되는 고성능 연산부터 다양한 인터페이스를 지원합니다\n서비스형 플랫폼 PaaS(파스) 칵테일 클라우드는 AI와 빅데이터를 도입해 확장 스펙트럼을 넓혀 단일 제어화면에서 마스터툴 형태의 클러스터가 가동되면서 다운로드를 효율적으로 해결합니다 또한 보안에도 철저하여 예를들어 불법 합성 이미지를 자동 감시하는 등 보안 취약점을 빠르게 파악하여 대응할 수 있습니다 AI 솔루션 마티니(MARTINIE)는 머신러닝으로 전반적 프로세스를 관리하는 시스템으로 재사용이 가능한 ML 파이프라인을 제공함으로써 효율적인 관리방법을 제공합니다 특히 그룹 프로젝트 등 팀 업무 관리에 탁월하여 팀원 간 학습부터 배포, 공유가 가능하도록 설계된 최상의 협업 솔루션입니다Big Data 솔루션 NetMiner는 전세계 61개국, 1천여개의 교육 및 정부기관, 기업이 사용중인 소셜네트워크분석 소프트웨어로, 이를 기반으로 엔터프라이즈 환경에서 네트워크 데이터 분석을 위한 서버용 솔루션 NetMetrica를 개발하였습니다 사용자는 그래프 데이터를 가공하여 그래프 분석을 제공하고 이를 통해 머신러닝의 기초 데이터로 활용합니다 기업들은 이제까지는 사장되었던 데이터를 새롭게 분석하여 제품과 서비스 혁신을 위한 인사이트를 발견할 수 있습니다 당사는 고객들에게 AI·빅데이터 기반의 IaaS(이아스)와 SaaS(사스)를 일체형으로 제공하기 위해 스마트DX를 준비했으며, 향후 공공기관과 금융, 제조업 등 다양한 산업분야에서 사용할 수 있는 유연한 솔루션으로, 비용절감이 필요한 중소기업에서도 사용할 수 있는 효율적이면서도 고성능의 스마트 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공할 계획입니다1-1 사업의 개요[종속회사의 사업 : (주)에스케이팩]\n가 산업의 특성 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설/장비 제조업으로 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업으로, 높은 전후방 연관 효과와 장기간의 투자가 필요한 자본/기술집약적 산업으로, 수주산업의 특성을 갖고 있어 수요산업의 공정에 대한 노하우를 기초로 다양한 제품의 규격, 품질, 요구성능 등을 충족하기 위하여 복잡하고 종합적인 조립산업의 특성을 갖고 있습니다 최근에는 스마트팩토리 기술을 도입하여 제조업의 4차산업혁명 시대를 이끌고 있습니다 회사가 속한 포장기계제조업은 제조용 원자재 및 반제품은 물론 소비자용 완제품 등을 포장하는 기계들을 총칭하며, 설계/제조기술, 제어기술, 가공기술, 정밀 측정기술 및 데이터 분석기술 등 다양한 분야의 전문 기술이 요구되는 종합장치산업입니다 포장기계의 수요산업은 식품 및 주류를 포함한 음식료제조산업이 전체의 약 50%, 제약산업이 약 20%를 차지하고 있으며 주요 생산제품 및 생산라인은 다음과 같습니다 주요 생산 제품 및 생산라인 형황\n한편 국내 스마트팩토리 산업은 아직 초기 단계이며, 정부는 향후 스마트 팩토리 보급확산을 통해 국내 제조업의 다변화 및 중소기업들의 자체 제조 솔루션(제조 데이터 등 확보)을 통해 시장 수요 예측 및 주문, 제품 개발부터 양산까지의 제조 관련 과정과 현장 자동화·제어 자동화·응용시스템 정착을 지원하고 있습니다\n나 시장 여건 스마트팩토리 시장의 성장이 예상되며, 회사는 스마트팩토리의 핵심기술인 공정자동화를 기반으로 하여 향후 스마트팩토리 시장 확장으로 인한 매출이 증가할 것으로 기대됩니다\n글로벌 포장기기 시장은 2017년 이후 꾸준히 5% 성장해 왔으며, 국내 포장 및 충진기 생산실적은 간편식, 음료 시장의 성장으로 포장기계 수요는 꾸준히 증가하여 2020년 전기 대비 4% 증가, 수출은 2% 증가하였습니다\n또한 식품위생 및 안전관련 이슈가 지속적으로 확산하여, HACCP 인증 획득을 위하여 자동화 처리과정 상 세척>살균>건조>멸균을 통한 용기에 내용물을 충전시키는 방식이 점차 확대될 것으로 예상됩니다\n그림2\n현재 노동집약적 산업이 많이 진출해 있는 중국, 동남아 지역의 인건비가 지속적으로상승하고 있습니다 인당 GDP 1만불 내외에 이르면 인건비 상승으로 인한 자동화 포장기기에 대한 수요가 증가하는 경향이 있어 인도와 말레이지아, 베트남, 인도네시아등 동남아시장이 부각되고 있습니다 다 영업의 개황 해외시장에서는 일본, 중국, 러시아, 미국 등 총 180건 이상의 수출실적을 보유하여 해외시장에서도 기술력을 인정 받고 있습니다 이러한 성공사례를 바탕으로 소득수준 향상에 따른 자동화설비 수요가 증가하여 지속적인 성장이 예상되는 동남아시아 시장에 진출할 예정입니다\n국내에서는 CJ제일제당, 롯데, 빙그레, 오뚜기, GS칼텍스, LG생활건강, 동방아그로, 팜한농, 삼성전기 등 대기업과의 다수의 납품실적을 보유하고 있으며 제약, 화장품 및 생필품, 화학/전자제품 등 다양한 전방산업의 고객사를 보유하고 있습니다 또한 10년 이상의 장기 거래처를 보유하고 있으며 지속적인 거래관계로 인한 신뢰와 기술력을 인정받아 제품군의 확장, 산업군의 확장을 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다 라 회사 경쟁력 30년 업력과 설계 제조 역량 보유\n회사는 ‘94년 설립 이후 꾸준히 다양한 포장 자동화 설비를 제작하여 국내외 1,500여개 이상의 레퍼런스를 보유하고 있습니다 또한 10년 이상 장기 근속을 통한 숙련된 임직원 및 기업부설연구소를 보유하고 있으며, 포장기계 관련 특허를 보유하여 다양한 제품 및 고객사의 니즈에 맞는 제품을 개발하고 있습니다 진입장벽\n제품의 특성에 따라 다른 점도를 갖고 있는 액상제품을 분당 수십개에서 수백개까지 일정한 속도로 생산해야 하는 충진 및 캡핑장비가 핵심설비로, 제품의 불량률을 고려하여 장기간 검증된 업체 외의 신규 진입이 매우 어렵고 제한적입니다 또한, 고객사가 신규제품을 개발하는 단계부터 협력해야 하는 절차상 고객의 충성도가 높은 특성이 있습니다 경쟁우위요소\n회사의 주요 제품은 액체를 주원료로 하는 제품을 충진(식품을 위한 용기의 세척 > 살균 > 건조 > 멸균 포함), 캡핑, 포장하는 자동화 설비이며, 주요 제품은 생수 및 음료 생산라인, 식품(소스류)생산라인, 제약 원료액 및 화학 생산라인, 엔진오일 생산라인 등으로 다양한 제품 라인을 보유하고 있습니다 주요 납품처로는 국내 주요 식음료 제조사, 화학제품 제조사 등 국내 유수 대기업으로 먼저 식품 분야의 롯데푸드, 빙그레, 오뚜기, 풀무원, 삼표 등, 유제품 분야의 삼양유업, 연세우유, 서울우유 등, 화학제품 및 엔진오일의 중외제약, GS칼텍스, 성보화학, 동방아그로, 팜한농 등이 있습니다 30년 이상의 업력을 바탕으로 자체 포장기계 제작 노하우 및 업계 최고의 제품 설계 능력을 보유하고 주문제작 방식으로 고객사의 니즈에 맞춘 제품 제공 등으로 인해 우호적 고객관계를 유지하여 고객의 신제품 개발 역량 확장에 기여하고 있습니다', "사업의 개요\n당사의 사업은 이동통신 중계기사업부문과 에너지사업부문, 임대사업부문으로 구성되어 있습니다 이동통신 중계기 사업 부문\n① 산업의 특성 및 성장성 이동통신 중계기 수요의 90% 이상은 이동전화 서비스 사업자인 SKT, KT, LGT 에서 발생하며, 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다 4세대 통신서비스(LTE)의 인프라는 구축이 완료되었으나, 현재에도 인빌딩 커버리지 확장 및 개선을 위한 중계기 교체와 여전히 잔존하는 음영지역 및 신규개발지역을 커버하기 위한 투자는 지속되고 있습니다 또한 5G 5GHz 대역의 서비스 커버리지 확장 및 인빌딩 투자 강화 정책으로 인해 지속적인 중계기 수요가 발생할 것으로 예상되며, 5G 28GHz 대역서비스는 B2B 대상의 비즈니스 모델 발굴과 연계하여 점진적으로 중계기 투자 물량이 확대될 것으로 전망되고 있습니다 ② 시장여건 시간이 지날수록 스마트폰으로 TV 등 고화질의 영상콘텐츠를 이용하는 사용자가증가함에 따라 무선 Data Traffic이 지속적으로 증가했으며, 이에 고품질 서비스를 제공할 수 있는 주파수 대역폭도 확대되어 왔습니다 이러한 요구들에 의해 2019년 상용화가 시작된 5G는 4차 산업혁명 및 자율주행차 등 미래형 ICT 산업과 연계되어 정부차원의 핵심 육성 산업으로 성장할 예정입니다\n당사는 이러한 5G 이동통신 서비스 시장에 선두 기술을 확보하기 위해, 그간 KT와 5G 중계기 기술개발에 매진하였습니다 그 결과 2016년 10월 KT와의 기술 협력을 통해 세계최초로 '5G 중계기'의 시연에 성공 하였으며, 2018년 평창 동계올림픽을 통해 당사 5G 중계기의 우수한 기술력을 전 세계에 선보인 바 있습니다\n5G 이동통신서비스에 사용되는 주파수인 밀리미터웨이브(MillimeterWave)는 건물벽 투과율이 낮은 전파특성 때문에 건물 내부 공간, 지하 및 주차장등에서 지상과 같은 속도의 5G 서비스 제공이 어려우므로 이를 극복하기 위해선 5G 중계기의 지속적인 기술개발 및 물량투자가 필수사항이라 할 수 있습니다 이에 이동통신사의 5G 인프라 투자가 본격화되면 당사와 같은 5G 중계기 기술보유 업체들이 큰 수혜를 입을 것으로 예상하고 있습니다\n③ 시장점유율 추이 중계기 업체간 시장점유율에 대하여 공식적으로 집계된 통계자료는 없습니다 이동통신 사업자별로 규모 및 참여업체가 다르고, 동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다 ④ 회사의 경쟁우위 요소 당사는 중계기 업계 최초 IR52장영실상(주과 전파신기술상, 신기술인정서(KT마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였으며 100여건 이상의 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적을 보유하는 등 통신장비 시장에서 기술적 우수성을 인정받으며 핵심적인 역할을 수행해 오고 있습니다 또한 당사는 해외박람회 참가를 통해 당사의 우수한 기술력을 알리고 일본과 미국 현지법인을 설립 하는 등 글로벌 기업으로 한 단계 도약하기 위해 역량을 집중하고 있습니다 당사와 당사의 해외 법인들은 KT, 삼성전자 납품 등의 공급실적을 바탕으로 해외거래처 확보를 위해 노력하고 있으며 전략적 파트너쉽 구축을 위한 논의를 활발히 진행하고 있습니다 (주 IR52 장영실상의 'IR'은 Industrial Research의 약자로 기업의 연구성과를 발굴한다는 의미를 담고 있으며, '52' 는 1년 52주 동안 매주 1개 제품씩을 시상하는 원칙을 나타냅니다 '장영실' 은 우리나라 대표 과학자의 이름을 따서 신제품개발에 공헌한 연구개발자들의 노고를 기리기 위한 것입니다 (https://wwwircom/yangys/summaryasp?smenu=yangys&stitle=summary 발췌) 당사는 일본의 현지법인을 통하여 일본 이동통신 사업자 등을 대상으로 5G용 IN-BUILDING DAS 시스템, Multi-Operate DAS 및 mmWave(28GHz 등) Repeater를 공급하기 위해 사업을 적극적으로 추진 중입니다\n미국 현지법인은 바르셀로나와 로스엔젤레스의 MWC 전시회, 라스베거스의 DAS &SMALL CELL Congress, 시카고의 HetNet 전시회, 달라스의 LTE North America 등에 참석하면서 뛰어난 기술력과 KT우수 협력사로 오랜 시간 동안 쌓아 온 레퍼런스 및 자사의 경쟁력을 미국 시장에 홍보하고, 미국의 이동통신사업자들과 업무협의를 진행하고 있습니다\n또한 미국 내 시장뿐만 아니라 오스트레일리아, 중동 등 DAS 및 mmWave에 관심 있는 업체들과 콜라보레이션을 만들어가고 있으며, 이는 향후 DAS 및 mmWave Repeater 판매 및 새로운 시장 개척을 위한 교두보가 될 것으로 전망하고 있습니다 에너지사업 부문① 산업의 특성 및 성장성 세계 각국의 에너지 절감 및 온실가스 감축정책 추진과 환경규제 제도 시행이 활발한 가운데, 전체 전력 소비량의 약 20%를 차지하는 조명분야에서도 기존 조명을 대체할 친환경 고효율의 LED조명이 각광받고 있습니다 LED조명 활용 시 전 세계 조명 전력 소비량의 50% 정도를 감축이 가능한 것으로 확인되고 있습니다LED산업은 LED의 용도에 따라 신호용, 조명용, 농업용, 의료용으로 매우 다양하게 확장하고 있으며, 그 중 대표적인 LED조명산업을 LED산업으로 칭하기도 합니다 LED조명산업은 LED반도체 광원을 이용하여 조명제품을 만드는 산업을 의미합니다 LED조명은 백색조명으로 주거, 사무공간의 실내조명, 총천연색 변환조명으로 환경 조명(예: 건축,경관, 도로조명 등)이 강점으로 백열전구, 할로겐전구 대체로 경제성 확보가 가능하며, 2010년 이후 부터는 형광등 대체가 되고 있습니다 LED조명의 최대 장점은 무엇보다 소비전력이 낮다는 점인데, 백열 및 할로겐전구보다 80~90%, 형광등보다 25~35% 정도 전력소모가 적어 자연스레 CO2 배출량도 적습니다 또한, 백열전구보다 50배, 형광등보다 6배 이상 수명이 길어 기존 조명의 잦은 교체에 따른 유지비용을 대폭 낮출 수 있어 훨씬 경제적이며, Hg(수은)과 Pb(납) 등의 유해물질이 배출되지 않기 때문에 환경오염 발생을 방지할 수 있습니다 LED조명은 기존의 전통조명(전구, 형광등 등)과 비교할 때 다음과 같은 장단점을 보유하고 있습니다 기존의 광원대비 월등한 고효율과 저 전력 소모, 장 수명(반영구적), 빠른 응답속도, 친환경성(무 수은) 장점을 가지고 있으나 작동온도가 상승하면 광량이 감소하고, 수명이 단축되는 단점이 있습니다 많은 강점을 가진 LED조명은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료,해양과학 및 레저, 가시광 무선통신 응용, Energy Zero주택 등 다양한 분야에 사용되고 있거나 사용될 것으로 전망됩니다 또한, LED조명 및 LED응용제품은 다음과 같이 폭넓은 응용 범위를 가지고 있으므로 LED광소자의 효율 향상에 따라 시장이 고속성장 중입니다② 시장여건 LED 조명은 2012년부터 선진국들의 백열등 규제정책 시행과 가격인하로 대중화되기 시작했습니다 유럽, 호주, 일본에서 2012년부터 모든 종류의 백열등 생산 및 판매가 금지됐으며, 2014년 한국, 미국, 러시아, 말레이시아 등의 백열등 금지에 이어 2016년 캐나다, 중국, 브라질 등도 동참하여 현재 각국은 보조금 지원이나 홍보를 통해 저효율 백열등을 LED조명으로 교체하도록 유도하고 있습니다 이러한 각국의 노력과 가격인하를 통해 대중화되기 시작한 LED 조명 및 LED 응용제품은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료, 해양과학 및 레저, 가시광 무선통신응용 등 다양한 분야의 수요가 급증하며 전 세계 관련시장은 약 45%의 성장률을 기록하여 왔으며 2020년 이후 약 1,015억 달러 시장으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다최근에는 가정용 LED 조명 성장으로 LED 조명용 패키지 수요가 과거 하이 파워에서 미들 파워 이하로 이동하고 있습니다 미들 파워 LED 패키지는 가격이 저렴하고, 장시간 빛을 필요로 하는 실내 조명에 특징을 보유하고 있습니다 시장 성장성이 높은 미들 파워와 파워 패키지 매출 비중이 높은 중국, 대만 업체들의 실적은 호조를 보이고 있으며, 성장성이 둔화된 하이파워 LED를 주력으로 하고 있는 한국, 미국, 유럽 업체들의 실적은 부진한 양상을 보이고 있습니다 ③ 시장점유율 추이 LED 산업의 시장점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상황입니다 정확한 시장 규모와 해외 경쟁업체의 정확한 매출액 파악이 어렵고, 시장 또한 전 세계에 걸쳐 광범위하기에 시장점유율을 정확하게 파악하는 것은 어렵습니다④ 회사의 경쟁우위 요소 당사의 에너지사업부는 LED조명의 개발, 제조, 시공 그리고 A/S까지 원스톱 서비스를 할 수 있는 메리트를 가지고 있습니다 제품의 차별화를 기반으로 기업과 고객의 상호간에 윈윈(WIN-WIN) 할 수 있도록 LED조명비즈니스를 구조화하는 것에 당사가 선두에 서 있습니다 주요기술은 LED조명 개발 기술에서 실내·외 조명의 다양한 디자인과 고효율 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다 임대사업부문 당사는 평촌 스마트스퀘어 단지 내 위치한 본사 사옥의 일부를 활용해 임대사업을 위하고 있었으며, 2023년 8월 31일을 기점으로 본 사옥은 매각을 완료 하였습니다 임대차 계약의 검토, 진행, 정산, 건물 유지보수 등 임대사업부문 관련 업무는 경영기획실 산하 총무부서로 귀속되어 진행 중에 있습니다", '사업의 개요\n당사는 한국표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J에 속하는 회사로, 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다\n당사가 개발 및 공급하는 UI/UX 개발 플랫폼과 금융 단말 솔루션은 모두 웹 기술을 기반으로 하는 소프트웨어 제품이며, 따라서 웹은 당사의 사업에 있어 핵심적인 역할을 수행합니다 웹은 사용자가 Chrome, Internet Explorer, Edge와 같은 웹 브라우저를 통해 웹 서버에 데이터를 요청하고, 웹 서버가 브라우저의 요청에 알맞은 결과를 응답해주는 방식으로 동작합니다 개발의 관점에서 웹은 프론트엔드와 백엔드 영역으로 구분되는데, 프론트엔드는 웹 브라우저가 요청한 결과값이 최종적으로 출력되는 웹 화면의 UI/UX를 개발하는 영역이며, 데이터 처리와 가공 등 서버를 개발하는 영역이 백엔드에 해당합니다 따라서 프론트엔드 개발자는 웹 화면의 구성, 디자인, 기능 등을 개발하게 되고 백엔드 개발자는 서버 데이터에 대한 전반적인 관리를 수행합니다 당사는 UI/UX 개발 분야의 전문성을 바탕으로, 디지털 트랜스포메이션 환경 속 기업의 웹 기반 비즈니스를 지원합니다 글로벌 컨설팅 기업들의 디지털 트랜스포메이션에 대한 다양한 정의가 있지만, 공통적으로 기업의 비즈니스 환경과 전략 등 사업 체계 전반에 디지털 기술을 적용하여 최종적으로 사용자 경험을 극대화하는 것을 핵심 가치로 보고 있습니다 [사업 분야별 특성] 구 분\nUI/UX 개발 플랫폼\n금융 단말 솔루션\n서버 개발 플랫폼\n사용 대상\nUI/UX 개발자\n금융권 업무담당자\n서버 개발자\n제품 종류\n범용 소프트웨어\n주문형 소프트웨어\n범용 소프트웨어\n세부사항은 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안/보호서비스와 다양한 정보서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다 2009년 휴대폰번호보호 서비스를 시작으로 다양한 2차 본인인증 및 보안/보호서비스를 제공하고 있으며, 개인 금융, 자신 및 건강, 보험 등 정보 통합관리와 주식투자와 재테크 정보 큐레이션 등을 제공하며 생활정보 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있습니다 특히 서비스모델 개발 역량, 가입자 기반의 인프라 등을 바탕으로 다양한 IT기반 서비스 경험에 마케팅 역량을 더해 차별화된 IT서비스 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있습니다또한, 주요 종속회사를 통해 가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등 결제서비스와 건강기능식품 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다", "사업의 개요\n코오롱모빌리티그룹㈜은 연결 기준 BMW, Audi, Volvo 등 신차판매, 인증중고차 판매, A/S 정비사업, 오디오 판매(B&O, BOSE)를 영위하고 있습니다 수입차 신차 브랜드별 판매 점유율은 '23년 기준 BMW 28%, Audi 7%, Volvo 6% 차지하고 있습니다 코오롱모빌리티그룹㈜ 지점은 연결 기준으로 국내 신차 판매 44개, 중고차 9개의 전시장과 43개의 서비스센터, 오디오 판매 12개를 운영하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용 부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다\n각 사업부문별 주요 품목과 부문별 매출액은 다음과 같습니다\n사업부문\n품 목\n매출액\n비율\n자동차부품\n샤시류, 정밀가공부품, 보수용부품, 기타\n2,398억원\n6%\n원소재가공\n슬리팅 제품\n1,201억원\n4%\n합 계\n3,599억원\n100%', "사업의 개요\n가 영업개황당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더십 측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다또한, 당사의 시스템통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 공공 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다 아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리-빅데이터 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해가고 있습니다나 시장점유율국내 보안운영체제(Secure OS) 시장은 2000년 당사가 국내 최초로 보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다다 신규사업 등의 내용 및 전망최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다이에, 당사는 「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R&D에 지속적으로 투자를 집중하며 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해 나가고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2006년 창사이래 MALDI-TOF 기반 질량분석기기 및 관련 소모품을 개발 생산 판매해 오고 있는 기술기반 상장기업입니다 말디토프 질량분석기기를 연구용에서 의료용으로 전환하는 데 많은 노력을 기울여 2015년에 세계 세번째로 의료용 말디토프 특히 미생물진단용 말디토프 질량분석기기 MALDI-TOF LT(MicroIDsys) 개발에 성공하였고 의료현장에서의 적용에 필수인 미생물 특히 박테리아 및 곰팡이 등 5,000 여종의 세균관련 데이터베이스를 (전세계 가장 많은 균종을 보유한 데이터베이스 중의 하나) 구축하였으며, 이를 의료현장에서 실용화한 실적을 바탕으로 2016년에는 대한민국 기술대상 국무총리상을 수상하였습니다 2018년에는 대형병원이 아닌 중소형 병원에 적합한 MALDI-TOF Elite 모델을, 2020년에는 크리닉 등 소형 검사실 사용에 적합한 전세계에서 가장 작고 가벼우며 경제적인 모델인 MALDI-TOF Cyclone 모델을 개발완료하여 국내판매는 물론 대만 등 해외로의 수출을 하고 있습니다 2018년부터 암진단 및 치매 등 질병진단용 말디토프 질량분석장비인 MALDI-TOF RT(NosIDsys)를 개발함과 동시에 이의 활용을 위한 유방암 등 관련 데이터베이스 구축을 해 오고 있으며 이를 실전에서 적용할 수 있도록 허가 및 판매 준비를 하고 있습니다 당사 기기의 응용범위를 산업용으로 확대하고자 2019년 디스플레이 산업용 분석장비 LDI-TOF(OAsys) 개발을 시작하여 2021년 개발을 완료하였고 산업현장 검증을 걸쳐 2021년 세계 유수의 OLED 업체들에 판매가 시작되었습니다 이에 대한 기술혁신을 인정받아 2022년 12월 장영실상을 받았습니다 축적된 TOF 및 레이저 진공관련 기술 등을 바탕으로 2022년에는 전기자동차용 2차전지 QC검사용 새로운 제품 LDI-TOF Premier 모델이 완성되어 관련 기업들에 판매가 시작되었으며 금년 2023년에는 반도체 공정검사용으로의 새로운 제품 GM-TOF(Gas Monitoring)를 출시할 것으로 전망됩니다 산업용의 경우 디스플레이, 2차전지, 반도체 직접 생산업체는 물론 관련 소재 및 소자 기업들에서의 수요가 예상되어 각 산업용도에 맞는 제품을 생산하고 있습니다 산업용은 각 공장에서의 수율향상을 위한 장비로 공급될 수 있도록, 기기를 현재 QC 검사용으로 사용하는 업체들과 협의하여 각 사업체의 특성 및 니즈(needs)에 맞도록 특화해 나아가고 있습니다 당사가 산업용으로 출시한 LDI-TOF 기반 질량분석기기는, 기기운용을 위한 운영소프트웨어(Operating System)가 웹버전으로 설계되어 있어 중앙관리의 효율성을 최대한 끌어 올릴수 있기때문에, 수율향상을 위한 공정용 장비로 적용되기 용이한 장점이 있습니다 LDI-TOF는 클라우드 운용 최적화 기술과 접목되어 공정수율 개선용 장비로 자리매김할 것입니다\n의료용은 그 동안의 축적된 기술을 활용해, 중동 및 북아프리카를 비롯, 유럽 등 세계 시장진출의 속도를 올리고 있습니다 해외 시장진출의 투자효율을 위해 기술라이센싱 사업을 진행 중에 있고 올해부터 기술라이센싱에 따른 매출과 수익이 창출될 것으로 전망됩니다 당사가 갖고 있는 클라우드 서비스기술과 의료용 말디토프 개발 및 생산기술이 결합된 새로운 클라우드 진단사업모델이 성공적으로 해외시장에서 정착되는 결실이 이루어지면, 국내에서도 바이러스 팬더믹이나 동물 질병 특히 조류독감, 구제역, 기타 세균감염 등의 중앙관리시스템으로 응용되는 데 기여할 것으로 기대됩니다 정리하면, 아스타는 그동안 클라우드 MALDI-TOF 질량분석기기 개발생산에서 축적된 기술을 기반으로 의료용 클라우드 서비스 플랫폼 사업 (MALDI-TOF system, AutoPrep system, Cloud Operating System), 산업용 클라우드 QC 플랫폼 사업으로 회사의 매출과 이익을 만들어 감과 동시에, 기술을 라이센싱해서 얻는 기술료 수입사업을 올해부터 본격적으로 전개하고 있습니다 새롭게 도입한 클라우드 진단 플랫폼 사업과 기술료 사업은 아스타의 향후 성장과 수익성 및 안전성을 보다 확고히 해 줄 것으로 기대합니다', "사업의 개요 당사는 본사인 ISC를 거점으로 7개의 생산,판매법인으로 구성된 글로벌 반도체테스트 부품기업입니다 당사의 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트 소켓이며 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터와 각종 테스트 솔루션을 생산, 판매하고 있습니다 특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있습니다 또한 현재 신사업으로 mmWave(28GHz) 5G 안테나용 FCCL 제조를 위한 신사업을 추진 중에 있습니다 각 사업의 개요는 다음과 같습니다 반도체테스트솔루션 사업 약 20년간의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 구축하고 있습니다 ISC가 세계 최초로 상용화, 양산화한 실리콘러버 소켓은 메모리반도체 테스트에 전량 사용되고 있으며 2017년부터 시스템반도체용 테스트에도 상당수 사용되고 있으며 서버용 CPU, GPU 반도체 테스트에 탁월한 성능을 보여 다수의 글로벌 반도체 제조사와 팹리스 고객사들이 ISC의 실리콘러버 소켓을 채택하고 있습니다 2022년 포고핀 전문기업 (주)프로웰(Prowell)을 인수하여 포고핀 소켓의 선행기술확보, 생산능력 확대에 집중하고 있으며 이를 바탕으로 글로벌 테스트소켓 시장의 약 70%를 차지하는 포고핀 소켓 내 매출과 점유율이 늘어날 것으로 기대됩니다 당사는 제품 생산을 위한 전체 공정을 내재화해 다품종, 단납기라는 반도체테스트 소켓 시장의 특성에 맞게 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁 우위를 확보하고 있습니다 해외는 제품 유통형태로 북미지역은 자회사인 ISC International을 통해 대응하고 있으며 그 외 지역은 현지 바이어에 대한 직접 판매와 대리점을 통한 판매 등 다양한 방식으로 대응하고 있습니다 국내는 전략적 기술 영업판매 조직을 구축하여 개발 초기부터 양산까지 적극적으로 대응하고 있습니다 2023년 매출 기준으로는 반도체 (메모리 및 비메모리)테스트용 소모성 부품인 ISC Rubber & IC Test Socket류가 전체 매출의 81%(1,137억원)을 차지했으며 TIU(PCB 보드 등), 시스템반도체 솔루션제품 및 각종 전자기기 TEST용 장비인 Total Test Solution 관련 제품류는 전체 매출의 19%(265억원)을 차지했습니다 관련 사업을 영위하는 종속회사는 다음과 같습니다 NO\n회사\n상세내용\n비고\n1\n아이에스시 (ISC)\n반도체테스트솔루션 제품 연구개발, 영업, 마케팅\n성남\n2\n아이티엠티시 (ITMTC)\n반도체테스트솔루션 제품 제조\n성남\n3\n아이에스시엠 (ISCM)\n반도체테스트보드 제조\n안성\n4\n프로웰(PROWELL)\n스프링핀, 스프링핀소켓(포고소켓)제조 및 영업\n안산\n5\nISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED\n반도체테스트솔루션 제품 제조\n베트남\n6 ISC International\n반도체테스트솔루션 영업\n북미\n7\nISC Japan R&D Center\n소재연구개발센터\n일본\n8\nSMATECH INC\n일본 지역 반도체 소부장 및 신사업 시장 조사 및 컨설팅\n일본 FCCL 사업 ISC가 신사업으로 전개하는 FCCL 사업은 mmWave 5G 안테나용 FCCL을 개발 하는 것으로 국내외 PI 필름, FPCB제조사, 통신장비와 스마트폰 제조사를 대상으로 제품 테스트를 진행 중에 있습니다 NO\n회사\n상세내용\n비고\n1\n아이에스시 (ISC)\nmmWave 5G 안테나용 FCCL 개발 제조, 판매Automotive FCCL\n- 사업에 대한 자세한 내용은 II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스', ' 매출 및 수주상황', ' 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요\n연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 방송프로그램사업부문, 방송채널사업부문, 매니지먼트사업부문, 부동산사업부문, 화학사업부문, 외식사업부문, 메디컬사업부문, 무선디바이스부문, 기타사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다가 연결실체의 사업부문 현황\n구분\n주요 사업의 내용\n연결실체 내 관련기업\n주요 고객정보\n방송프로그램사업부문\n프로그램 제작\n(주)초록뱀미디어\n일반소비자 및 기업\n주식회사 티엔엔터테인먼트(\n주식회사 후크엔터테인먼트\n(주)인포마크((\n(주)씨투미디어(\n방송채널사업부문\n유선방송 등 채널사용\n(주)초록뱀미디어\n매니지먼트사업부문\n연예인 매니지먼트\n주식회사 티엔엔터테인먼트(\n주식회사 후크엔터테인먼트\n부동산사업부문\n임대\n(주)초록뱀미디어\n주식회사 후크엔터테인먼트\n주식회사 티엔엔터테인먼트(\n화학사업부문\n화학재료 등 제조 및 유통\n주식회사 티엔엔터테인먼트((\n외식사업부문\n음식점 및 치킨브랜드\n(주)초록에프앤비(\n주식회사 티엔엔터테인먼트(\n메디컬사업부문\n의료장비 및 의약품 판매\n주식회사 에스메디(((\n무선디바이스부문\n무선통신 디바이스 제조\n(주)인포마크(((\n(주)마크아이(((\nTIA GLOBAL PTE LTD(((\n(주)마크링크(((\n기타사업부문\n기타\n그린러스크투자조합(\n셀바이오1호조합(\n씨알비 신기술투자조합2-1호(\n초록뱀 히스토리 2022-1 NFT 투자조합(\n초록뱀 K-푸드 신기술조합(\n초록뱀 신기술조합 4호(\n초록뱀 신성장 신기술조합 2호((\n데미안투자조합((\n초록뱀플랫폼신기술조합((\n( 주식회사 초록뱀이앤엠에서 주식회사 티엔엔터테인먼트으로 사명이 변경되었습니다\n(* 당기 중 지분을 취득하여 연결대상에 포함하였습니다\n(* 당기 중 지분을 취득하여 연결대상에 포함하였으나, 이사회결의에 의하여 지분 전량의 매각을 결정하였고 주식회사 에스메디와 그 종속기업을 매각예정으로 분류하였습니다\n(* 당기 중 청산 및 해산하여 연결대상에서 제외되었습니다(* 보고서 제출일 현재 화학사업영업은 종료되었으며, 기타자산 정리(매각, 폐기 등) 중에 있습니다(* 메디컬사업부문과 무선디바이스부문은 중단영업 및 매각예정으로 분류함에 따라 재무제표상 매출액을 구분하지 않았습니다 방송프로그램사업부문당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 국내외 OTT, 지상파 3사, 종편, CATV 그리고 캡티브채널인 K Star 등 다양한 미디어 플랫폼에 판매하는 방송프로그램 사업부문이 주 수익원이며 매출 품목은 프로그램 방영수입, 협찬수입, 판권수입, 제작수입 그리고 OST 등 부가사업수입 등으로 구성되어 있습니다 2023년 한해 '태풍의 신부’, '빨간풍선', '판도라:조작된 낙원', '7인의 탈출', '완벽한 결혼의 정석', ‘열녀박씨 계약결혼뎐’ 등 총 6개의 라인업을 선보였으며 사전제작으로 '유스', '나쁜기억지우개' 제작을 완료하여 채널 및 플랫폼 편성 확정, 2024년 방영을 앞두고 있습니다 추가로 당사는 자체 드라마 IP(지식재산권) 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있으며 사전제작 방식의 드라마 IP 확보 전략을 본격적으로 시작한 가운데 콘텐츠의 대중성과 화제성을 보다 끌어올리는 데 집중하고 있습니다해당사업\xa02021년 매출액은 75,874,934천원, 2022년 매출액은 25,532,918천원이며 2023년 매출액은\xa077,201,411천원으로 연결 매출액 대비\xa099%\xa0비중입니다매출의 대부분은 방영수입에서 발생하고 있으며 당사의 대표작품으로는 SBS 드라마 '올인', '일지매', '우리갑순이', '펜트하우스', SBS 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR', MBC 드라마 '주몽', '불새',시트콤 '거침없이 하이킥', 'W(더블유)', '역도요정 김복주', '신입사관 구해령', '비밀의 집', ‘열녀박씨 계약결혼뎐’, KBS 드라마 '추노', '프로듀사', '왜그래 풍상씨', '오케이 광자매', '태풍의 신부', tvN 드라마 '오 나의 귀신님', '또 오해영', '나의 아저씨', '아는 와이프', '알함브라 궁전의 추억', JTBC 드라마 '나의 해방일지', OCN 드라마 '듀얼', '미스트리스', TV조선 드라마 '너의 등짝에 스매싱', '결혼작사 이혼작곡', '빨간풍선', MBN드라마 ‘완벽한 결혼의 정석’, 쿠팡플레이 OTT 서비스 드라마 '어느날' 등이 있습니다또한 당사는 2021년 하반기를 기점으로 기존 외주제작에 집중된 사업모델에서 자체 IP 기반 드라마 제작사업으로의 집중도를 높여가고 있습니다 자체 IP 확보 시 국내외 방영수입은 물론 OSMU를 통한 다양한 부가수입 창출이 가능해 수익 극대화를 가져올 수 있습니다2024년의 경우 공동제작을 통한 IP확보에 주력하며 단순 투자를 제외하고 편성이 확정된 콘텐츠만 총 7개 라인업이 준비되어 있으며 특히 사전제작을 완료한 시장의 기대작 ‘유스’가 상반기 중 공개될 예정입니다 방송채널사업부문당사는 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서\xa02022년부터\xa0K-STAR 채널을 운영하고 있으며\xa0IPTV, 위성방송, 케이블방송 및\xa0OTT(Over The Top) 등 유료방송 사업자에게 방송 프로그램을 공급하고 있습니다 주요 공급 프로그램으로는 자체 제작 오리지널 콘텐츠인\xa0‘제철요리 해주는 옆집누나 시즌1~시즌3’, '고딩엄빠 시즌1~시즌4', ‘서치나인’, ‘더 와일드’, ‘도원차트 시즌1~시즌3’, ‘몸쓸것들’, ‘하하버스’를 비롯하여 구매 콘텐츠인 지상파(KBS, MBC, SBS)와 종합편성채널(JTBC, TV조선, MBN, 채널A)의 인기 프로그램들이 있습니다 또한 전체 유료방송가입자 중\xa095% 이상의 가구가 시청할 수 있는 넓은 커버리지를 확보하고 있습니다 당사는 버라이어티 채널인\xa0K-STAR 채널 외에 드라마, 교양 등 다양한 장르의 방송채널을 추가 론칭 예정이며, 제작 능력과 콘텐츠 경쟁력을 갖춘\xa0MPP(Multiple Program Provider)로 사업을 확대할 것입니다 이를 통해 사업의 효율성을 높이고, 여러 세대를 아우르는 다양한 채널로 방송 콘텐츠의 트렌드를 주도해 나갈 예정입니다 또한 당사 주요 사업 부문인 방송프로그램 제작 부문과 연계하여, 자체\xa0IP 확보 콘텐츠의\xa0First Window로 방송채널을 활용함으로써 수익성을 극대화할 수 있습니다\n해당사업의 매출은 전기에 처음 발생되었으며, 2022년 매출액은 7,638,792천원, 2023년 매출액은\xa08,967,591천원으로 연결 매출액 대비\xa071%\xa0비중입니다 매니지먼트사업부문당사는 국내외 최고의 매니지먼트를 갖추기 위해 가능성 있는 신인배우, 방송인을 발굴하고 체계적인 시스템을 바탕으로 개성과 장점을 부각시킬 수 있도록 최선을 다하고 있습니다 신인아티스트 발굴 뿐만 아니라 상품성을 높여 수익성을 극대화하고, 인지도가 형성된 소속 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여 큰 부가가치 창출에 힘쓰고 있습니다 초록뱀미디어 산하 100% 자회사인 후크엔터테인먼트와 종속기업 티엔엔터테인먼트를 필두로 해당 사업을 영위 중이며 국내 굴지의 인지도 높은 아티스트 약 70여명이 소속된 국내 매머드급 매니지먼트사로 발돋움했습니다 또한 모델 전문 매니지먼트사 K-Plus의 지분을 확보한 관계사로, 긴밀한 협업과 지원을 통해 소속 모델들의 끼와 재능을 발굴하여 패션, 뷰티, 라이프스타일 분야 뿐만 아니라 연예, 예술계 등 다양한 범위에서 정상의 자리에 오를 수 있도록 아낌없이 지원하고 있습니다 매니지먼트사업은 당사의 주요 사업영역인 콘텐츠 제작 사업과 가장 큰 시너지를 일으킬 수 있습니다 소속 아티스트 조달을 통해 원활한 제작환경 조성 및 경쟁력 강화를 통해 콘텐츠 제작 역량을 한단계 높일 수 있습니다\n가수, 배우, 예능인 그리고 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하며 특히 소속 아티스트 IP를 기반으로 한 NFT, 메타버스 등 다각적인 사업방향성 확대가 가능, 신규 수익원으로 전망하고 있습니다 해당사업의 2021년 매출액은 12,008,700천원, 2022년 매출액은 68,802,585천원이며 2023년 매출액은\xa063,150,229천원으로 연결 매출액 대비\xa017%\xa0비중입니다 부동산사업부문당사는 부산 해운대에 위치한 LCT 전망대(랜드마크타워 98,99,100층) 임대 사업을 통해 안정적 부가수익을 창출하고 있습니다 드라마 방송 편성에 따른 불규칙한 매출구조를 보완하고 재무안정성을 확대하기 위한 매출포트폴리오 다변화의 일환으로 2020년 7월 전망대 오픈을 시작으로 해당 사업을 본격 영위하고 있습니다 국내 컨세션업체 1곳과 10년 장기 운영계약(Minimum Guarentee)을 체결하여 연간 일정 순수익을 보장받고 있어 중장기적 수익 극대화가 가능합니다 또한, 초록뱀미디어 산하 100% 자회사인 후크엔터테인먼트의 서울 강남구에 위치한 부동산을 통해 정기적인 임대수익을 창출하고 있습니다해당 사업의 2021년 매출액은 4,104,730천원, 2022년 매출액은 4,573,682천원이며 2023년 매출액은\xa04,720,172천원으로 연결 매출액 대비\xa096%\xa0비중입니다 외식사업부문당사는 종속회사인 '티엔엔터테인먼트'를 통해 올데이다이닝(All day dining) 브랜드 '세상의 모든 아침', 세상의 모든아침이 새롭게 선보이는 2nd 브랜드 '세상의모든아침forME', 웨딩과 파티가 가능한 맞춤식 연회 공간 '프로미나드', 캐쥬얼 한식 다이닝 '사대부집 곳간' 등 레스토랑 직영사업과 치킨 배달 전문점 '후라이드 참 잘하는 집' 치킨 가맹사업을 영위하고 있습니다 2023년말 기준, 직영 브랜드 '세상의 모든 아침’은 여의도, 잠실, 광교점 등 총 3개점을 운영 중이며 치킨 가맹 브랜드 '후라이드 참 잘하는 집'은 277호점을 돌파했습니다외식 사업의 매출유형은 상품, 제품, 용역, 기타 매출로 분류되며 제품매출은 레스토랑 직영사업, 그 외 모든 매출은 치킨 가맹사업에 해당되며 그 중 상품매출의 비중이 가장 높습니다 2021년 매출액은 55,552,258천원, 2022년 매출액은 78,236,515천원이며 2023년 매출액은\xa086,202,061천원으로 연결 매출액 대비\xa072%\xa0비중입니다", '사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 통신서비스, 스마트그리드, 유통제조 등으로 사업을 구분하고 있습니다가 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황\n사업부문\n회사\n사업내용\n주요 재화 및 용역\n통신서비스\n(주)인스코비\nMVNO(알뜰폰)사업\nMVNO브랜드 프리티 (LGU+)\n(주)프리텔레콤\nMVNO(알뜰폰)사업\nMVNO브랜드 프리티 (KT, SKT)\n스마트그리드\n(주)인스코비\nAMI사업 등\n한전AMI사업, PLC칩 판매\n유통\n(주)인스코비\n시계 돌핀/오딘/한독 등\n(주)인스코비\n화장품, 건강식품\n더미코스, 룰더핏 등\n(주)스퍼리어인터내셔널\n주류 수입 및 도소매\n주류(와인)\n건설\n(주)파인파이어\n전기경보 및 신호장치 제조업\n스마트 화재경보기 등\n나 당사와 종속회사 요약재무현황\n(기준일: 2023년 12월 31일)\n(단위 : 천원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n자본총액\n매출액\n당기순손익\n비 고\n(주)인스코비\n52,115,065\n28,026,816\n24,088,249\n51,149,523\n(38,807,\n-\n(주)프리텔레콤\n32,323,875\n12,895,715\n19,428,160\n59,630,521\n3,127,007 -\n(주)파인파이어\n329,180\n765,451\n(436,\n54,763\n(206,\n-\n(주)스퍼리어인터내셔널\n381,845\n27,124\n354,721\n86,285\n(27,\n-', '사업의 개요\n당사는 공작기계 완성품 및 부품을 제작하여 국내 주요 공작기계 업체에 OEM 형식으로 납품하고 있습니다 그 외에도 방산항공부품, 발전부품, 터널굴착기(TBM), 에너지및 환경설비 등 다양한 분야의 부품 및 설비를 국내 주요 업체 중심으로 납품하고 있습니다 당사는 제조 공정의 특징 및 전방 사업의 종류 등에 따라 사업 부문을 구분하고 있습니다사업부문별로 보면 당사에는 공작기계 완제품 및 부품을 제작하는 공작기계 부문, 방산/항공 부품을 제작하는 방산/항공 부문, 화력/원자력/핵융합 발전설비 등을 제작하는 발전설비 부문, 건설용 터널보링머신(TBM)을 제작하는 TBM 부문이 있으며, 자회사인 이엠솔루션은 음식물처리플랜트시스템을 제작하는 환경 부문과 수소에너지/스테이션 제조 및 시공을 영위하는 에너지 부문이 있습니다 [ 당사의 영위사업 ]\n사업부문\n주요재화 및 용역\n주요고객\n공작기계\nCNC선반, MCT부품\n현대위아㈜\n방산/항공\nK9, K21부품,T-50부품,민항기부품\n현대위아㈜, 한화디펜스㈜, 한국항공우주산업㈜\n발전설비/ITER\nFrontStandard, LP/HP Valve,블랑켓 차폐블록 제작 두산에너빌리티㈜, 한국수력원자력㈜,국가핵융합에너지연구원\nTBM\nTBM, TBM부품\n건설사, 엔지니어링사\n[ 종속회사의 영위사업 ]\n구분\n사업부문\n주요재화 및 용역\n주요고객\n이엠솔루션\n환경\n음식물처리플랜트시스템 등 지자체 등\n에너지\n수소에너지 / 수소스테이션\n지자체 등', '사업의 개요\n당사는 2015년 3월, (구)골프존이 지주회사 체제로 전환하기 위해 분할하면서 스크린골프 사업부문을 이관 받아 신규 설립된 사업회사입니다당사는 본사를 거점으로 국내 4개 법인 및 해외 12개 법인 등 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다 사업부문별로 보면 스크린골프방, 실내골프연습장 등 골프 시뮬레이터를 활용한 다양한 분야의 사업을 영위하고 있는 스크린골프 사업부문과 A/S, 매장운영 지원 등 고객지원서비스를 제공하는 비즈몰, 유지보수자재 분야의 사업을 영위하고 있는 스크린골프 유지보수사업부문이 있습니다 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업부문스크린골프 사업부문은 스크린골프방, 실내골프연습장 등 골프 시뮬레이터를 활용한 다양한 분야의 사업을 영위하고 있습니다 스크린골프 산업 안정화와 지속성장 기반 마련을 위해 ‘17년부터 업계 최초로 스크린골프방 가맹사업을 추진하여 운영하고 있으며, ‘18년부터는 골프연습의 유익함과 문화 선도를 위해 차별화된 서비스와 콘텐츠를 제공하는 골프존 GDR 아카데미 직영점을 운영하고 있습니다 스크린골프 유지보수사업부문스크린골프 유지보수사업부문은 스크린골프 유지보수사업부문은 A/S, 매장운영 지원 등 고객지원서비스를 제공하는 비즈몰, 유지보수자재 분야의 사업을 영위하고 있습니다 스크린골프방을 운영하는 고객에게 최적의 매장운영 환경을제공하기 위해 전국규모의 서비스센터와 콜센터를 운영하고 있습니다 사업부문별 요약 재무현황\n(단위: 백만원, %)\n구 분\n스크린골프\n유지보수\n조정 및제거\n합 계\n금액\n비중\n금액\n비중\n제9기\n매출액\n739,481\n6%\n17,977\n4%\n(72,\n685,111\n영업이익\n116,087\n5% -5% 114,768\n총자산\n767,379\n6%\n18,655\n4%\n(148,\n637,622\n제8기\n매출액\n676,650\n6%\n16,409\n4%\n(75,\n617,514\n영업이익\n152,046\n9%\n122\n1%\n(3,\n148,679\n총자산\n704,820\n6%\n17,092\n4%\n(132,\n589,528\n제7기\n매출액\n487,361\n9%\n10,598\n1%\n(57,\n440,308\n영업이익\n109,766\n1% -1%\n(2,\n107,672\n총자산\n542,197\n9%\n11,790\n1%\n(70,\n483,601', "사업의 개요\n연결회사는 한국마이크로스프트 유한회사, Adobe, (주)안랩, Unity, PTC 총판으로 소프트웨어 판매와 기술지원을 하고, Poly의 총판으로서 UC, CC제품 등 하드웨어를 판매하고 있습니다 그 외에 Zoom, Tableau 소프트웨어를 유통 판매 하고 있습니다 또한, 소프트웨어 판매 회사인 종속회사 디모아를 2022년 3월 중에 흡수합병하였습니다\n연결회사의 영업활동은 국내에서만 이루어 지고 있으며, 주요 재화 또는 용역은 아래와 같습니다\n회사명\n사업부분\n주요 재화 또는 용역\n주요 고객\n㈜디모아\n소프트웨어 사업부문\nAdobe, Tableau, Quests ,MicroSoft, Ahnlab, PTC, Unity,ToadPoly, Zoom, 용역, 기타\n소프트웨어 판매 파트너\n※ 연결회사는 주요사업인 소프트웨어 사업부문에 역량을 집중하여 매출을 확대하고 수익을 개선할 목적으로 이사회를 통하여, 2023년 3월 31일 물류사업부문의 영업을, 2023년4월20일 브랜드사업부문의 영업을 중단할 것을 결정하였습니다 연결회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다\n(기준일 : (단위 :원, %)\n구 분\n41기\n40기 39기\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n소프트웨어 사업부문\n31,352,678,402\n100\n25,643,172,347\n100\n24,915,116,020\n100\n합 계\n31,352,678,402\n100\n25,643,172,347\n100\n24,915,116,020\n100\n※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다※ 중단사업 관련 매출이 제외된 금액입니다", '사업의 개요\n석재산업은 원석을 채취하는 채석업과 그 원석을 건축용, 공예품 및 일상 생활용품 등 기타용도에 맞게 제품으로 만드는 석재가공업, 가공된 석재를 판매하는 석재판매업, 건축석 자재를 수입/수출하는 석재 무역업, 그리고 석판재 등을 건축시공하는 석공사업으로 구분할 수 있습니다그 중 채석업은 원자재 생산업으로서 1차산업인 넓은 의미의 광업에 속하고 석재가공업은 2차산업인 제조업으로 분류되며, 건축석 판매 및 수출입업은 3차산업인 유통업 및 무역업으로 분류됩니다 또한 석공사업은 건축공사 발주자에 대한 용역 제공 측면에서 건설업의 일종으로 분류될 수 있습니다이와 같이 다원적인 체계를 이루고 있는 석재산업은 산업의 소재인 석재가 인공제조물이 아닌 자연채취물이라는 점에서, 각 지역 고유의 자연자원의 교류라는 측면의 필연적인 지역간 국가간 무역이 발생할 수 밖에 없고, 또한 석재 특유의 운반의 불용이성으로 인해 물류체계와의 관련성이 타산업에 비해 월등히 높아 결국 무역 및 물류업과도 밀접한 관계를 가지는 다원적 종합 산업이라는 특징을 가지고 있습니다국내 석재업체 중에는 당사와 같이 종합적인 산업형태를 모두 소화할 수 있는 곳도 있으나 대부분의 경우, 특정지역내에서 영세한 규모로서 위의 형태 중 일부만을 국지적으로 영위해 나가는 업체가 전국 각지에 산재한 실정입니다 따라서 석재산업의 전체적인 시장의 규모나 생산능력의 규모를 구체적인 수치로써 종합해 내기는 대단히 어려운 실정입니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요(요약)연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 지배회사와 종속회사별로 사업부문을 세분하였습니다지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다 사업부문\n대상회사\n사업영역\n사업내용\n비임상CRO\n주식회사 바이오톡스텍주식회사 키프라임리서치\n안전성/유효성평가/기타(설치류, 비설치류)안전성/유효성평가/기타\n의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질등의 효능과 인체의 유해성 평가\n영장류 비임상CRO\n주식회사 키프라임리서치\n영장류를 이용한 안전성, 유효성평가사업 등\n의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질등의 효능과 인체의 유해성 평가\n나 신규사업 등의 내용 및 전망(주)바이오톡스텍은 창립이래 비임상CRO사업을 영위해 오면서 얻어진 노하우와 기술력을 토대로 신 물질 개발에도 적극 참여하면서 우리회사가 보유한 Pipe-Line의 가치를 인정받고 기술이전 될 수 있도록 노력하고 있습니다 이 중 TB-4는 2015년 ㈜휴온스에 안구건조증치료 적응증에 대하여 기술이전 한 바가 있었으며, 현재는 심근경색 등 추가적인 적응증 개발과 함께 기술이전에 노력하고 있습니다 또한 2017년 6월 일본 하이폭스社와 공동개발한 HX-1171(간섬유화억제제) 관련한 전세계 특허권을 전부 양수하였으며, 동일물질을 이용한 BTT-105(비알콜성지방간염치료제) 관련하여 국내특허 취득 후, 상업화 임상진행 또는 제약사를 대상으로 기술이전을 적극 추진할 예정입니다상기 " 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요 주식회사 기가레인과 그 종속회사(이하'연결회사')는\xa05G 이동통신 장비, 국방/항공 및 모바일 기기 분야 등에 관련된\xa0RF통신 사업, Micro/Nano LED, 디스플레이 용 광원 제조 분야에 사용되는 나노 임프린터, LED 및 반도체 공정용\xa0ICP/DRIE 식각장비 등의 반도체 장비 사업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다 종속회사의 주요사업은\xa0RF통신 사업을 영위하고 있으므로 지배회사와 다르지 않아 종속회사와 지배회사의 사업의 내용을 별도로 구분 기재하지 아니하였습니다\n사업부문\n회사명\n사업목적\n소재지\nRF 통신 사업\n(\n주)씨쓰리테크놀로지\nRF\n동축케이블 제조\n한국 GIGALANE CO,LTD (\n베트남)\nRF\n통신기기 및 부품 제조\n베트남\nShenzhen Gigalane Trading Co,Ltd\nRF\n통신기기 및 부품 제조\n중국 산업의 특성 [RF\xa0통신 사업]\n5G\xa0이동통신은\xa04차 산업혁명시대에 적합한 통신체계를 제공하기 위하여\xa04G의 한계점을 개선한 기술 규격이며, 초고속·저지연·대규모연결 기술이 요구되고 있습니다 4G, 5G 등 세대를 구분하는 핵심은 통신성능(속도, 용량, 효율 등)의 차이로, 5G 이동통신은 이전 세대대비 모든 면에서 약\xa010배~100배 수준으로 성능이 향상됩니다 5G\xa0통신기술의 핵심이 되는\xa0MIMO(Multi Input Multi Output) 안테나 기술은 많은 수의 안테나를 사용하여 데이터 전송량을 늘리거나 여러 사용자에게 동시에 서비스를 제공합니다 5G 통신기술은 산업간 융복합을 한층 빠르게 촉진시키고 있으며, 자율 주행, XR(VR/AR), 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트헬스케어 등의 영역에서 활발하게 적용되고 있습니다 스마트 기기 시장은 빠르게 변화하며 새로운 제품이 출시되고 있습니다 때문에 연결회사의\xa0RF 제품 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다 또한 사물인터넷 기능의 확대에 따라 헬스케어, 자동차 및 가전 산업이 스마트 융합산업으로 진화하며, RF이동통신 사업의 전방 산업으로 자리매김하고 있습니다 국방 산업은 고도의 성능 및 신뢰성이 요구되는 만큼 진입 장벽이 높은 사업으로 국가 방위산업 체계의 예산 편성에 따라 중장기적으로 투자(사업)가 진행되는 특성이 있습니다 이러한 환경 속에 당사는 숙련된 기술과 지속적인 연구개발을 통해 안정적인 사업기반을 확보하고 있습니다 [반도체 장비 사업]\n반도체 장비 사업은 전방 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 특히\xa0LED, 디스플레이, 반도체 산업의 투자 규모에 직접적인 영향을 받습니다 LED\xa0시장에서는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는\xa0Micro/Nano LED 디스플레이가\xa0LED의 신규 수요처로 각광받으며, LED 시장의 신성장 동력이 될 것으로 기대됩니다 이에 따라 글로벌\xa0LED 칩 제조사 및 디스플레이 기업들이 해당 시장의 경쟁력 확보를 위해 주력하고 있으며, 관련 장비 투자가 본격적으로 확대될 것으로 보입니다 전세계적으로 전기차 시장의 급속한 성장이 예상되고 있습니다 동시에 저탄소 성장을 위한 전자기기 및 자동차의 전력효율 중요성이 대두되고 있으며, 이에 따라 배터리 효율성과 전력소모량을 모두 충족시킬 수 있는\xa0SiC, GaN등 전력반도체의 수요가 급속히 증가할 것으로 예상됩니다 글로벌 완성차 업체들은 전력반도체를 선점하기 위해 분주하게 움직이고 있으며, 2030년까지 대규모의 전기차 투자를 발표하고 있습니다 또한, 디스플레이 제조사들의 새로운 수요처 시장으로\xa0XR(AR/VR) 제품과 같은 메타버스 기기 시장의 성장이 주목되고 있습니다 XR하드웨어의 핵심기술 중 하나인 고해상도 디스플레이 기술 선점을 위해 글로벌 디스플레이 제조사들의 대규모 투자가 전망됩니다 영업의 개황\n[RF\xa0통신 사업]\n연결회사는 창업시부터 지속적으로 고도화시켜온 고주파\xa0RF 기술을 바탕으로 이동통신 안테나 및 커넥터/케이블 등\xa0RF 부품, 국방 항공용\xa0RF 케이블 사업 등을 영위하고 있습니다\n연결회사는 축적된 고주파\xa0RF 기술을 바탕으로 지난\xa02019년부터\xa05G 이동통신 사업을 본격화하였습니다 RF이동통신 사업의 주요 시장인\xa05G 이동통신 장비 시장은\xa02019년 한국과 미국의\xa05G 상용화를 필두로, 인도, 일본 등으로 확대되고 있습니다 2024년부터는 글로벌 무선통신 트래픽의 증가와 더불어 미진했던\xa05G 투자가 재개될 것으로 예상되며, 통신장비의 개방형 표준화를 통해 여러 통신장비를 혼용하여 네트워크를 구축하는 오픈랜(Open-RAN) 통신 시장이 주목을 받을 것으로 예상됩니다 연결회사는 이러한 시장의 변화에 선제적으로 대응하고자 지속적인\xa05G 기지국 안테나 양산과 더불어, 오픈랜의 핵심 장비인\xa0O-RU 개발을 완료하고\xa0Private 5G용 제품의 기술 인증 및 양산을 준비하고 있습니다 또한\xa0Beyond 5G, 6G 컨셉의 다양한 장비 연구개발을 진행하고 있으며, 글로벌 통신 사업자와의 프로젝트 확장 가능성을 타진하고 있습니다 연결회사는 국방, 항공용 고주파, 저손실\xa0RF 케이블 커넥터를 국내 최초로 국산화 하여, TICN(육군 체계) 및 공군 체계에 고부가가치\xa0RF케이블 커넥터를 공급하는 국내 유일 공급사입니다 최근 인공위성 등 신규과제 추가로 인한 안정적 매출 성장이 예상됩니다 [반도체 장비 사업]\n연결회사의 반도체 장비 사업부문은\xa0LED, 화합물 반도체 공정 등에 활용되는\xa0ICP 식각장비, Micro/Nano LED 및 디스플레이용 광원 제조 공정에 사용되는 나노 임프린터, 그리고 반도체, MEMS 공정에 사용되는\xa0DRIE 식각장비 사업 등을 영위하고 있습니다 연결회사는\xa0LED 용 식각장비 분야의 기술력을 바탕으로, 2019년 세계최초로 양산형 나노 임프린터 장비 개발에 성공하였습니다 연결회사의 나노 임프린터는 차세대 디스플레이로 각광받고 있는\xa0Micro/Nano LED 디스플레이 제조에 적용되고 있으며, 글로벌 선도 디스플레이사와의 공정개발을 통해 XR(AR/VR)\xa0제품 등 적용\xa0시장을 확대하고 있습니다 Micro/Nano LED\xa0디스플레이 및XR(AR/VR) 등 차세대 디스플레이 시장의 성장, 그리고 전기차 수요 증가에 따른 SiC, GaN등 전력 반도체 시장의 성장에 따라\xa0연결회사의 해당 부문 사업은 지속적인 확장을 기대하고 있습니다 시장 전망\n[RF 통신 사업]\n2023년 글로벌 통화 긴축, 원자재 및 반도체 수급 이슈 등의 대내외적 영향으로 주요 통신사의\xa05G 투자가 지연되었으나, 최근 주요 글로벌 통신사의\xa05G 투자 재개, 세계\xa02위 시장인 인도의\xa05G 통신망 구축, 국내외\xa05G 특화망(Private), 오픈랜(ORAN) 프로젝트 본격화에 따른\xa05G 시장 확대가 전망되고 있습니다 시장보고서에 따르면, 글로벌\xa05G 시장은 팬데믹 상황에서 급증한 데이터 트래픽 수요 대응과 네트워크 커버리지 확대 등으로 연평균\xa06% 성장하여\xa02030년에 약\xa01조\xa08,700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다 (출처: 2022 Precedence Research Report)\n5g 시장 규모 전망\n[반도체 장비 사업]\nLED\xa0및 디스플레이 시장은 차세대 디스플레이인\xa0Micro/Nano LED 시장 성장과 함께, 수년간 지속 되어있던 업황 침체기를 지나 성장 국면을 맞이할 수 있을 것으로 전망됩니다 시장보고서에 따르면, 글로벌\xa0Micro LED TV 시장은\xa02023년부터\xa02028년까지\xa0106%의 성장률을 기록하며\xa02028년도에는 연간\xa01,550만대 출하량을 돌파할 것으로 전망됩니다 Micro LED 시장의 성장에 따라 생산되어야 하는\xa0Micro LED 칩의 개수도 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다 (출처: OMDIA)\nmicro led tv 시장 규모 전망\n또한, 전세계 전기차 시장의 성장에 따라\xa0SiC 전력반도체 시장은\xa02020년부터\xa02030년까지 향후10년간 연평균\xa029%의 급격한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다 2030년 기준\xa06,500백만 개의\xa0SiC 반도체 수요가 발생할 것으로 전망되고 있습니다(출처\xa0: 하이투자증권 보고서 재구성)\nsic 전력반도체 연간 수요 추이 및 전망", '사업의 개요\n회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n가 영업개황\n국전약품 연도별 매출액\n※ 전년 동기대비 63% 상승\xa0당사는 2019년부터 2023년까지 연평균성장률(CAGR) 7%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다 당사의 핵심 역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품, OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재 등 사업부문별 고객사가 필요로 하는 신규화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해가고 있습니다\n국전약품 CI(Corporate Identity) 제약사업부문 국내 의약품 시장(생산액)은 2022년 95조원을 기록하며 전년대비 57% 성장했습니다 이 중 원료의약품 시장은 전체 의약품 시장의 67%를 차지하는 38조원을 차지하였습니다 2013년~ 2022년 원료의약품 시장의 연평균 성장률은 54%입니다 의약품전체 및 원료의약품, 완제의약품 시장 추이 원료의약품은 약효의 성분을 갖는 주성분(API: Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(부형제: Excipient)으로 분류됩니다 당사는 API 영역에 주력하고 있습니다 의약품은 개발 순서와 부가가치를 기준으로 신약(Original), 개량신약(Incrementally Modified Drug), 복제약(이하 제네릭: Generic)으로 구분됩니다 신약은 첨단 기술과 장기간의 거액 투자가 요구되지만 높은 부가가치를 기대할 수 있습니다 그러나 현실적으로 국내 원료의약품 산업은 개량신약과 제네릭을 주요 제품군으로 하고 있습니다 국내 제약산업 시장은 초고령 사회 진입으로 인해 만성질환의 처방이 빠르게 증가하고 있습니다 특히, 고혈압, 고지혈, 당뇨 및 당뇨 합병증, 치매, 혈액 투석, 만성 통증, 우울증 등의 치료제 수요가 급증하고 있으며 대규모 감염병 발생이 반복되어 감염병 치료제, 증상 치료제의 수요 또한 급증하고 있습니다 그리고 해당 치료제의 생산능력 자체가 국가 안보와 직결된다는 것을 확인할 수 있었습니다 제약산업은 계절, 경기에 민감도가 낮고 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다 산업의 기초에 해당하는 원료의약품 산업도 지속성장할 것이며 해외시장 진출에도 많은 역량을 기울이고 있습니다 소재사업부문 당사는 OLED(유기발광다이오드) 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재를 합성하여 판매하는 소재사업을 진행하고 있습니다당사가 타켓팅 하는 디스플레이(OLED), 이차전지, 반도체 등은 첨단기술을 핵심으로 하는 고도의 지식·기술 집약적인 첨단산업으로 기술의 발전 속도와 제품의 교체시기를 고려하였을 때 향후에도 지속성장할 것으로 예상하는 산업입니다 ① OLED OLED는 전기를 가하여 빛을 내는 박막 발광다이오드를 활용하여 구현한 장치로 LCD와 비교하여 백라이트, 액정, 컬러필터 등 복잡한 구조가 불필요하여 가볍고 얇은 구조를 지니고 소비전력이 적으며, 현재는 대부분이 4K UHD 해상도를 지원하며 TV, 컴퓨터 모니터, 스마트폰 등에 활용됩니다 태블릿PC 시장 1위 업체인 Apple은 이르면 2024년부터 아이패드에 OLED 디스플레이를 탑재할 전망으로 태블릿PC 부문 OLED 수요 증가가 예상되며, 전기차, 자율 주행 자동차가 확대되고 차량의 고급화 수요가 증가하면서 자동차 부문의 디스플레이 수요도 증가할 것으로 전망하고 있습니다 기술별 디스플레이 시장 규모 및 전망, 2021~2028 한국기계산업진흥회에 「기술별 디스플레이 시장 규모 및 전망」에 따르면 OLED(유기발광다이오드)는 2023년에는 451억 3천만 달러(7조), 2024년에는 524억 5천만 달러(4조)로 성장 예측하고 있으며, 2021년 324억 5천만 달러(9조)에서 연평균 61% 상승하여, 2028년에는 817억 4천만 달러(2조)로 성장을 전망하고 있습니다 ② 이차전지 전해액 이차전지 전해액은 양극과 음극 간 이온을 전달하는 소재로 이차전지 유형에 따라 구조와 특징이 다양하고 범용성이 높아 다양한 이차전지에 사용합니다 이차전지 전해액은 이차전지의 수명, 안정성 등을 위해 소량 첨가되는 물질로 이차전지의 에너지 출력 밀도, 수명, 안정성 등 에너지 성능을 좌우하는 품목입니다 현행 액상 전해질 체제의 안전성 및 성능 개량을 위한 다양한 첨가제의 개발 및 적용이 진행 중입니다 전해액은 이온을 전달하는 염과 염을 용해하는 용매, 전해액 특성을 보완하는 첨가제로 구성됩니다 특히 전해액 첨가제는 소량으로 전해액의 특성을 결정짓는 주요 고부가가치 소재이며, 유기용매와 전해질염과 같이 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다 전기자동차 보급 확대에 따라 전지의 화학적 보호 및 성능 강화를 위한 다양한 소재의 연구개발 및 적용이 점차 활성화되어 앞으로 시장 잠재력이 높은 품목입니다\n이차전지 전해액 시장 규모 및 전망, 2021~2028 한국기계산업진흥회에 「이차전지 전해액 시장 규모 및 전망」에 따르면 이차전지 전해액은 2023년에는 33억 9천만 달러(4조), 2024년에는 38억 6천만 달러(1조)로 성장 예측하고 있으며, 2021년은 27억 1천만 달러(5조)에서 연평균 8% 성장하여 2028년에는 73억 7천만 달러(7조)로 성장을 전망하고 있습니다나 조직도\n국전약품 조직도\n다 회사의 경쟁력 제약부문 경쟁력 당사는 1972년 창업이후 지속적인 혁신을 통해 지금의 모습으로 발전해오며 오랜 업력으로 폭넓은 국내외 협력사, 고객사 네트워크를 보유하고 있습니다 신규 화학물질 합성기술을 기반으로 원가경쟁력 높은 합성공정 구현, GMP 기준을 충족하는 생산공정과 품질관리 운영능력, 고객사와 식약처가 요구하는 DMF(Drug Master File)등재 및 후속 서비스 제공 등 원료의약품 제약회사가 갖춰야 할 핵심역량을 기반으로 고객사의 신약개발부터 양산단계 이후까지 전 과정에서 원료의약품 영역의 모든 역할을 수행하고 있습니다 2023년말 기준 국내 주요 제약사에 API를 공급하며 1천2백억원대의 매출을 기록하고 있습니다 보다 높은 부가가치 창출을 위해 지속적으로 신약개발 등 다양한 전략을 전개하고 있습니다 신약개발 프로젝트: 샤페론사로부터 기술이전 받아 공동개발하고 있는 치매치료제(HY-209정제)는 식약처로부터 임상시험 계획 승인을 받아 현재 임상 1상이 진행 중에 있습니다 임상시험 계획 승인의 대한 정보는 의약품안전나라-임상시험정보에서 검색하실 수 있습니다(https://nedrugmfdsgokr/searchClinic). 개량신약개발 프로젝트: 신규 제제(Formulation), 복합제 등 다수의 개량신약개발 프로젝트를 협력사 및 자회사 그리고 고객사와 진행 중에 있습니다 제네릭개발 프로젝트: 자체 연구소 및 고객사와 함께 다수의 품목을 개발 중에 있습니다 현재 당사의 매출 구성 중 높은 비중을 차지하고 있으며 급성장하고 있는 제네릭 만성질환 치료제 신제품 개발 및 기존 품목의 경쟁력 강화를 통해 지속적인 매출성장계획을 펼쳐가고 있습니다\n자회사를 통한 의약품 제제(Formulation) 개발: 의약품 제제 연구회사 에니솔루션은 개량신약 개발 프로젝트를 자체적으로 수행할 수 있으며 원료의약품 사업과의 시너지를 창출하여 보다 높은 부가가치를 창출할 수 있게 합니다자회사를 통한 나노입자 항암제 제네릭 사업: 대륙별 주요회사와 협업하고 국내 생산공장을 설립하여 글로벌 항암제 시장으로의 진출을 진행하고 있습니다 소재부문 경쟁력 당사는 2021년 2월 소재기술연구소를 신설하여 OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미칼 소재 등 고객사와 연결된 다수의 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다 2023년 하반기부터 소재사업부문의 상용화 매출이 발생하고 있습니다 소재사업의 매출은 공시되는 사업보고서(II 사업의 내용-주요제품및서비스)에서 확인이 가능합니다 소재산업은 기술발전이 고도화되고 다양화되면서 제품수명주기가 짧은 특징을 가지고 있습니다 이에 따라 지속적인 기술 개발과 신속한 상용화가 사업의 경쟁력이 될 수 있습니다 당사는 유기합성분야에 경험 많은 연구 인력을 바탕으로 고객사의 수요에 맞춘 연구개발이 가능하며, 글로벌 의약품 공급망을 관리했던 생산효율, 품질관리, 원료조달, 규제준수, 재고관리 등의 축적된 경험으로 고객사의 개발기간 단축을 지원할 수 있습니다 당사는 2023년 8월 500억원 규모 음성소재공장을 신축 하였습니다 공장은 OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미칼 소재가 생산 가능한 최신 기술이 접목된 설비로 구형 설비 대비 높은 원가경쟁력과 고순도 정제가 가능한 기술을 확보하였습니다 추가로 맞춤형 연구개발이 가능하고 다품종 소량생산에 적합한 다수의 파일롯 설비와 전방산업의 수요를 위한 폴리머 생산 설비도 갖추고 있습니다 음성소재공장 건설로 수요 대비 부족했던 생산 능력이 충족되어 소재사업 부문에 큰 성장 동력이 될 것으로 기대합니다 공장은 OLED 소재를 주력 제품으로 생산하고 이후 반도체 소재와 이차전지 전해액으로 품목을 확대하면서 공장 가동률을 높이고 안정적인 매출을 확보할 전망입니다', '사업의 개요 당사는 유류도소매업을 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 이에 추가하여 부동산 개발사업을 영위하고 있습니다 지배회사인 (주)이이아디에서 영위중인 유류도소매업 및 부동산 개발사업의 매출은 2023년 기준 연결 매출액의 6%를 차지하고 있습니다 주요종속회사인 (주)이큐셀, (주)케이아이티는 2차전지 설비공정 제조 및 자동화설비 설계 사업 및 디스플레이 및 에너지 산업분야의 공정장비 개발 및 제조사업을 영위하고 있습니다 (주)케이아이티는 2차전지 활물질설비 물류제어 장치를 2차전지 설비업체들에게 공급중에 있으며, (주)케이아이티의 매출은 2023년 매출액은 연결 매출액의 55%를 차지하고 있습니다(주) 이큐셀은 디스플레이 및 반도체 후공정 제품은 Amkor등에 공급중에 있으며, 2차전지 물류자동화 설비를 제조하는 (주)지이와 합병하여 사업을 영위하고 있습니다 (주)이큐셀의 매출액은 2023년 연결 매출액의 57%를 차지하고 있습니다 2023년 당사의 연결 매출액은 2,796억이며, 당사가 영위하는 사업 내용에 대한 상세한 사항은 동보고서 II사업의내용 주요 제품 및 서비스 부터 기타 참고사항 까지를 참고해주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 2004년 설립된 이후 공간정보 통합 솔루션 기업으로 공간정보 플랫폼 기반 사업, 국토/지적/부동산 공간정보 SI사업, 전자정부지원 사업, 공간정보 SM사업, IT컨설팅 및 인프라 구축 사업을 영위하고 있습니다 공간정보는 지도 및 지도 위에 표현이 가능하도록 위치, 분포 등을 알 수 있는 모든 정보로 일상생활이나 특정한 상황에서 행동이나 태도를 결정하는 중요한 기초 정보와 기준을 제시합니다당사가 영위하고 있는 공간정보산업은 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통, 활용하거나 다른 정보기술과 융합해 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업을 의미하며, 크게 공공부문과 민간 부문으로 나누어집니다 사업 초기 공공부문과 민간부문을 비교적 균형 있게 수행하여 왔으며, 한국토지정보시스템 구축 완료를 기점으로 당사의 사업부문은 공공분야에 집중하게 되었습니다 한국토지정보시스템의 성공적인 구축과 운영으로 인해 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관으로부터 공간정보기반의 행정업무시스템 구축 시장이 확대되어, 당사는 KLIS구축완료시점인 2006년으로부터 공공부문에 집중하게 되었습니다\n당사는 측량 또는 수치지도 제작, 항공사진을 촬영하여 공간정보를 직접 생산하지는 않았으나, 2023년 12월 네이버시스템즈(주) GIS사업부문을 양수하여 공간정보원천데이터의 생산 및 가공을 통해 사업 영역 확장과 당사 서비스의 질적 향상을 이룰 수 있게 되었습니다 또한, 행정업무를 처리하는 지방자치단체와 국토교통부의 업무시스템(한국토지정보시스템, 부동산종합공부시스템, K-Geo시스템 등)을 구축하고 운영함으로서 간접적으로 공간정보를 생산하는 역할을 수행하고 있습니다 이에 따라 공간정보의 생산 및 행정시스템을 통해 관리, 가공, 유통, 활용 서비스까지 국가공간정보산업의 전반적인 과정에 참여하고 있습니다\n공간정보 사업의 대부분은 업무 효율화 및 공간정보 데이터를 처리하는 기능으로 이루어져 있습니다 따라서, 사업 성과품 품질과 회사 수익을 높이고 고객 만족을 위해 개발인력의 투입을 줄이고 개발기간을 단축해야 하는 필요성이 증가하고 있습니다이에 당사에서는 코어 기술을 활용하여 범용적인 기능을 수행하는 솔루션을 제작하여 사업에 활용하고 공공 및 민간 사업 수행 시 빠른 시간에 개발 완성도를 높이도록 제품 개발을 추진하고 있습니다', '사업의 개요\n(가) 영업개황\n당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 \'공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다 당사의 \'공유단말접속관리 서비스\'는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기를 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다당사는 이러한 기술을 응용하여 ISP와의 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R&D 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다\n(나) 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 "인터넷 트래픽 필터링(Filtering) 기술" 기반의 ISP(Internet Service Provider, 통신사업자) 협력사업과 보안솔루션사업을 영위 중입니다 ISP협력사업은 초고속인터넷 회선에 접속하는 단말(PC등)의 식별 및 제어를 하는 공유단말접속관리서비스이며, 보안솔루션사업은 기업의 업무능력향상 및 기업 내 인터넷 보안 강화를 위한 솔루션을 제공하는 사업입니다 시장점유율\n동사의 공유단말접속관리서비스는 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다\n동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다\n[초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2023년 12월)]\n(단위: 명, %)\n구 분\n가입자\n점유율\nKT\n9,827,080\n78%\nSK브로드밴드\n6,925,798\n74%\nLG유플러스\n5,161,174\n42%\n케이블\n2,184,112\n06%\n계\n24,098,164\n00%\n(출처: 과학기술정보통신부) 해당 3사는 2023년 12월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 90%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다\n보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 \'eWalker Security Solution\' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 금년 조달청 조달정보개방포털에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다\n[2023년 12월말 조달청 조달정보개방포털 낙찰 현황]\n(단위: 천원)\n회 사\n수산아이앤티\n소만사\n제품명\neWalker\nWebkeeper\n판매금액\n4,625,445\n3,349,269\n(출처: 조달청 조달정보개방포털) 시장의 특성\n동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다ISP협력사업인 공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한 관련이 있습니다\n초고속인터넷 가입자수는 2023년 12월 기준 2천4백만명을 넘는 규모입니다 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 Major ISP와 서비스를 진행하고 있습니다 하지만, 향후 ISP 3사 외에 MSO 고객 대상-공유단말접속서비스를 출시를 준비하고 있으며, MSO의 가입자는 약 218만명으로 새로운 매출원으로써 기대를 하고 있습니다\n동사는 인터넷 접속관리 솔루션 "eWalker SWG"을 기반으로, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 "eWalker DLP", SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 "ePrism SSL VA" 등을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다 조직도\n조직도', "사업의 개요\n당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다 당사는 반도체, LCD, OLED 등 소부장(소재, 부품, 장비) 산업은 물론, 제약, 바이오, 식품, 화장품, 의료기기, 필름/코팅 등의 다양한 분야에서 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티의 설계 및 시공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 가 업계현황 및 전망 당사의 주요 사업 분야는 클린룸 설계 및 시공, HCC(Hybrid Clean Container, 이동식 음압격리실) 공기청정기 제조업 등 이 있으며, 각 사업분야에 대한 업계 현황 및 전망은 아래와 같습니다 클린룸 사업 (가) 클린룸 산업의 개요 클린룸이란 공기중의 미립자, 공기의 온/습도, 실내 압력 및 기류 등을 일정하게 유지하도록 제어된 공간을 말합니다 클린룸시스템은 바이오, 제약 및 반도체 등 첨단산업이 성장함에 따라 필요성이 더욱 커지고 있는바, 반도체, 전자, 시계 등의 정밀공업은 물론 병원, 식품공업, 인쇄 등 많은 분야에 서 급속히 보급되고 있습니다산업용 클린룸(ICR) 산업용 클린룸(Industial Clean Room)은 생산 제품에 영향을 미치는 분진을 제거하기 위하여 정밀 산업과 전자산업을 기초로 발달하기 시작하였으며, 현재는 반도체 산업뿐만 아니라 소부장(소재/부 품/장비), 정밀기기, 광학기기, 2차전지 인스턴트 식품의 제조와 포장, 특수 인쇄 등의 공정에 널리 사용되고 있습니다 바이오 클린룸(BCR) 바이오 클린룸(Bio Clean Room)이란 병원, 제약, 의료기기, 식품등에 있어서 요구되는 무균환경을 확보하기 위한 시설을 말합니다 과거에는 박테리아를 취급하는 실험실이나 제약산업에서 BCR을 부분적으로만 사용하였으나 현재는 제약/바이오회사, 병원뿐만 아니라 동물실험실, 식품제조업, 포장재산업 등에서 많이 채택되고 있습니다 (나) 클린룸 산업의 성장성 및 전망 클린룸 산업은 전방산업인 반도체, 바이오 산업의 경기에 영향을 받는 산업으로 전방산업 최종제품의 고품질화·고정밀화 추세에 맞춘 기술 트렌드 변화에 따라 기존 시스템의 교체/신규 수요가 발생되고 있습니다 세계반도체시장통계기구(WSTS) 보고서에 따르면, 세계 반도체 시장은 2022년 5,84억 달러에서 4% 감소하여 2023년 약 5,201억 달러규모를 형성할 것으로 전망됩니다하지만 2024년은 견고한 회복세를 들어서 1% 성장으로 당초보다 성장폭을 더 확대 할 것으로 내다보고있습니다 또한 WSTS는 보고서에서 메모리 반도체가 2024년 반도체 시장 성장의 중요한 축을 담당할것으로 예상합니다\n세계반도체시장전망\n[출처:WSTS 보고서 ] 2023년은 인플레이션의 장기화와 엔드마켓 수요 저하에 이른 것입니다\n디스크리트 소자와\xa0광전자 부품은\xa0한자리수 성장을 할 수 있겠지만\xa035%의 대규모 감소가\n예상된 메모리 섹터를 필두로 반도체 시장 대다수의 섹터들은\xa02023년 매출 축소를 예상합니다\n2023년 유럽과 일본 반도체 시장은 각각\xa09%\xa0와\xa0-2%의 성장을 할 것으로 보입니다\n이와 반대로 유럽과 일본을 제외한 다른 지역들은 매출 축소가 이루어질 것으로 보이며,\n미국 시장은\xa01%\xa0아태지역은\xa04%의 역성장을 기록할 것으로 예상합니다\n2024년 글로벌 반도체 시장은\xa01%\xa0성장을 할 것 으로 예상하며 이런 성장은 메모리 세그먼트의\xa0YOY40%\xa0증가에 의하여 견인될 것으로 보입니다\n다른섹터인 디스크릿,\xa0센서,\xa0아날로그,\xa0로직 등의 세그먼트들도 한 자리수 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다\n세계 fab투자규모 전망\n[출처=SEMI, World Fab Forecast report,2020]Marketline에 따르면, 매년 세계 바이오 산업은 성장하는 추세이며, 2019년 4,502억달러에서, 연평균 4%로 성장하여 2024년 6,433억 달러 규모를 형성할 것으로 전망됩니다 이러한 흐름은 코 로나 19로 인한 팬데믹에 따라 바이오/제약 사업을 중심으로 신약개발에 대한 투자와 시장 수요가 급증하고 있으며, 전세계적인 인구 고령화로 인해 의약품의 수요가 증가한 것에서 기인합니다 바이오/제약 산업과 의료 산업의 클린룸에 대한 수요는 향후에도 증가할 것으로 예측됩니다 글로벌 바이오시장 전망\n[출처: Marketline,2020]위와 같이, 클린룸의 전방산업은 4차산업에 따른 반도체 수요 증가, 인구 고령화로 인한 의약품 수요 증가, 신약개발 투자 등의 요인에 따라 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 글로벌 조사업체인 'Polaris Market Research Analysis'에 따르면 글로벌 클린룸 기술 시장은 2020년에 50억 8000만 달러로 평가되었으며 2021년부터 2028년의 예측 기간 동안 0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상했습니다 이러한 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아, 태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다\n글로벌 클린룸 시장 규모 및 전망 (출처: Polaris Market Research Analysis, 공기정화시스템 사업 (가) 공기정화시스템 산업의 개요 현대인은 학교, 집, 회사, 자동차, 지하철 등 하루 중 대부분의 시간을 실내에서 보내면서 실내공기 오염의 노출 확률이 증가하고 있습니다 실내공기 오염은 아토피, 천식 등 각종 환경성 질환의 원인이 되 고 있으며, 실제로 환경성 질환에 걸린 환자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다 최근에는 실내공기 전파가 코로나 바이러스의 주요 전파 경로로 밝혀지면서, 실내공기질 관리를 위한 중요성은 점점 커지 고 있습니다 이에 공기정화 시장은 전세계적으로 지속인 성장을 하고 있습니다 Research and Markets에 따르면, 대형공조시스템을 포함한 공기청정기 시장은 2021년부터 2025년까지 연평균 1%씩 성장하여 2025년에는 약 875억달러 규모에 이를 것으로 예측하고 있습니다 국내에서도 저탄소 경제로의 전환 필요성이 대두되면서, 온실가스 감축, 미세먼지 저감을 위한 정책을 수립하고, '2050 탄소중립 선언’과 함께 그린뉴딜 정책을 본격화하고 있습니다 이러한 정책에 따라 미세먼지 취 약 지역의 학교, 사람들이 많이 이용하는 대중교통 시설에 공기청정기 설치 및 유지관리가 증가할 것으로 기대되고 있습니다 (나) 공기정화시스템 산업의 성장성 및 전망 세계 도시지역에 거주하는 인구 중 약 45%는 과민성 반응 또는 알레르기로 고통받고 있으며, 이와 같은 현상의 주된 원인은 질소산화물, 오존, 미세먼지, 꽃가루와 같은 오염물질에서 기인한 것으로, 휘발성 유기화합물, 초미세먼지, 부유세균, 박테리아, 병원체(곰팡이 등), 중금속과 같은 공기 오염물질발생이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다 세계보건기구(WHO) 조사 자료에 따르면, 매년 전세계적으로 한 해 380만 명이 실내공기 내 유해물질 노출에 따라 조기 사망에 이른다고 보고되고 있습니 다 2016년 조사에 따르면, 영국에서 매년 4만 명이 공기오염으로 조기 사망했고, 매년 275억 달러의 경제적 손실이 발생하여 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 중요성이 부각되고 있는 추세입니다 매년 심각해지고 있는 대기 환경 및 이와 연동된 실내 환경의 질 개선에 대한 요구가 급증 하면서, 향후 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 시장 성장이 예측되고 있습니다 이와 관련해서 환경부, 국토교통부, 교육부, 보건복지부 등의 부처에서는 합동으로 관리하는 '실내공기질 관리법'을 시행하고 있습니다 이번‘제4차 실내공기질 관리 기본계획(2020-’에서는 다중이용시설, 대중교통차량, 공동주택 등 공간에 대한 실내공기질 관리 강화를 목표로 하고 있습니다 유치원학교 등 민감계층 이용시설의 공기정화설비 설치를 확대하고, 다중이용시설의 미세먼지 대응을 위해 환기설비 설치의무를 확대하며 필터 성능기준을 강화하는 방안을 마련하였습니다 또한 전국 지하역사 승강장에 초미세먼지 자동측정기를 설치해 실시간으로 공개(wwwinairorkr/info)하고 사물인터넷 등 첨단 정보통신 기반의 공기질 측정망을 지하철에 시범적으로 구축 예정입니다\n환경부 제4차 실내공기질관리 기본계획\n[출처:환경부, 제4차 실내공기질관리 기본계획(20-] 공기청정기는 일반적으로 미세먼지 발생이 많은 봄과 환기가 어려운 겨울에 수요 증가가 뚜렷하게 나타나는 경향이 있습니다 통계청에 따르면, 국내 공기청정기의 출하금액은 2014년 4,133억 원에서 2019년 1조 1,565억 원으로 연평균 9%의 높은 증가세를 보였으며, 동일 성장률 가정 시 2023년에는 2조 8,969억 원의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다 아울러 Markets and Markets의 조사에 따르면, 전세계 가정용 공기청정기 시장은 2020년 92억 달러에서 연 평균 성장률 2%로 증가하여, 2025년에는 136억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다\n글로벌 가정용 공기청정기 시장 규모 및 전망\n[출처: MarketsandMarkets, Residential Air Purifiers Market, 2020]이와 같이 전세계적으로 실내 공기청정에 대한 수요가 증가하는 만큼, 국내 자영업자 역시 코로나19 같은 전염성 질병(바이러스)과 미세먼지 등의 우려로 인한 이용객수 감소에 따른 매출 저하를 방지 하기 위하여 청정한 실내환경 구축에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다나 회사의 현황회사의 개요\n당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다 당사는 20여년간 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티의 설계 및 시공과 관련된 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다 당사는 설립 이래로 경쟁이 심한 클린룸 시장에서 제조 기반의 경쟁사들과 달리 당사의 엔지니어링 기술을 기반으로 클린룸 사업을 진행해온 결과 2019년 12월 백만불 수출 탑을 수상, '2021 제 7회 대한민국 굿컴퍼니 대상 시상식' 에서 클린룸 부문 기술혁신대상 수상, '2021 대한민국 중소/중견기업 혁신대상'에서 산업통상자원부 장관상-기술혁신부문을 수상하며 당사의 기술력을 인정받고 있습니다 한편, 당사는 기존 영위 사업인 클린룸 설계 및 시공사업 외에 특허청에 등록된 당사의 클린룸 기 술을 기반으로 한 '하이브리드 클린 컨테이너' (HCC) 개발 및 상가건물 등에 클린룸 공조기술을 적용한 실내공기 인테리어 가맹사업인 '깨공멤버스' 등 신규사업을 추진하고 있습니다 HCC는 미세먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너로 2022년 06월 조달청에 혁신시제품으로 지정 및 등록 되었습니다 이에 따라 초기 판로 확보가 용이해져 향후 당사의 매출 증대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다 '깨공' 은 깨끗한 공기 또는 깨끗한 공간의 줄임말로 당사의 공기정화시스템 기술을 기반으로 한 실내공기 인테리어 사업 관련 브랜드입니다 클린룸 수준의 청정한 공기가 기류를 형성하면서 바닥까지 내려와 비말 전파를 막는 당사의 기술 을 적용하여 상가매장이나 학교 등 인구가 밀집한 실내시설을 대상으로 미세먼지 및 바이러스 등 으로 부터 안전한 실내공간을 제공하는 서비스입니다 코로나19 이후 청정한 실내에 대한 수요가 커짐에 따라 깨공멤버스 가맹점이 점진적으로 증가하여 당사의 매출 증대에 기여할 것으로 예상하고 있습니다 회사의 사업 분야 클린룸 엔지니어링 사업\xa0당사는 순수 엔지니어링 베이스의 클린룸 업체로, 2002년 12월 설립 이래로 다양한 기업을 비롯하여 클린룸 시공을 성공적으로 수행하여 신뢰도를 쌓아 왔으며, 전자 및 바이오/제약분야 등 제품 생산에 서 이물관리가 필요한 다양한업종의 기업으로부터 수주를 받고 있습니다 나아가 당사는 2020년 11월, 설비분야 엔지니어링 사업자 면허를 정식 취득하여 클린룸의 설계부터 클린룸 설치에 필요한 부품의 구매에서 시공에 이르기 까지 자체 설계능력을 바탕으로 고객과 접촉하여 수주 및 시공을 진행하고 있습니다 클린룸 수주에서부터 준공까지 일련의 순서는 아래와 같습니다\n당사 클린룸 수주 및 준공 과정\n당사는 이와 같은 과정을 통해 고객사의 요구조건 및 품질에 만족하는 제품을 설계하여 최적화된 클린룸을 공급하고 있습니다 클린룸은 생산장비 배치에 따른 기류, 대기확산, 열 분포 등에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계와 FFU(Fan Filter Unit)/EFU(Equipment Filter Unit)의 배치 설계가 필요합니다 이에 따라, 당사는 공기흐름시뮬레이션(Air Flow Simulation)을 통해 기체의 유동을 분석 하여 발생 가능한 문제들에 대한 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 토대로 최적의 설계를 진행하고 있 습니다 이와 같이 당사는 2002년 설립한 이래로 클린룸 시공을 하면서 축적한 기술노하우를 기반으로 품질관리 기준에 부합되는 클린룸 설계를 진행하고 있으며, 설계를 통해 완성된 제품의 시공 및 시운전을 직접 진행하며 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다 당사는 설립 이래로 22년에 이르는 클린룸 기술을 바탕으로 '하이브리드 다목적 클린컨테이너’제조업과 상가매장에 특화된 '실내공기 인테리어(깨공)’가맹사업 등 2가지 신규사업을 진행하고 있습니다 하이브리드 클린 컨테이너(HCC) 사업\xa0HCC는 Hybrid Clean Container의 약자로 일명 다목적 클린 컨테이너입니다 당사의 HCC는 미세먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작 만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너입니다 일반 건물의 경우 천장이나 벽면에 설치된 에어컨이나 공기청정기가 실내의 공기를 재순환시키는데, 이 과정에서 수평 방향으로 흐르는 기류가 만들어 지고 실내의 공기를 전체적으로 혼합시키는 역할을 합니다 이러한 환경에서 감염자가 있다면 비말이 공기를 통해 실내 전체로 퍼져 나가게 되는 위험성이 존재합니다 당사의 HCC는 병원 내의 음압병실과 똑같은 환경을 구현하였으며, 실내 공기의 기류를 수직 방향으로 제어해 비말이 전파되어 감염병이 주변으로 확산되는 것을 방지하는 기술을 탑재하였습니다 상부에서 수직으로 공기를 급기하고, Raised Floor(레이즈드 플로어, 구멍 뚫린 바닥 아래로 공기를 환기)풍도를 만들어 바이러스를 품은 비말이 좌우로 퍼져나가는 것을 막는 구조입니다 상부에서 급기된 공기는 헤파필터를 통해 완벽하게 미세먼지와 바이러스로부터 정화되어 실 내 공기의 질을 쾌적하게 하고 바이러스의 확산을 막는데 효과적이기 때문에 이용자들에게 청정 함과 안전함을 제공하는 제품입니다 당사의 HCC 메디컬형(HCC-M은 2022년 6월 조달청으로부터 혁신제품(제목: 바이러스 및 미세먼지 저감용 3in1 HCC 음압격리실)으로 지정되어 3 년 간 정부, 지자체를 대상으로 수의 계약이 가능합니다\n당사 HCC (스마트쉘터) 제품 예시\n[출처:당사 제공] 당사는 2021년 5월부터 1년 간 환경부 산하 한국환경산업기술원 주관 중소 환경기업의 사업화 과제 에 선정되어 6억원의 자금지원을 바탕으로 스마트버스정류장 개발을 완료하였으며, 2022년6월에는 조달청의 혁신시제품(제12022-121호)으로 선정되어\xa0조달청에서 진행하는 혁신제품 시범 구매사업\xa0(2023년\xa02회차)에서 시범 수행기관으로 선정되어 조달청과\xa0110,000,000원에 단가계약을 체결하였으며,\n시범사용기관인,\xa0경기도 과천시에\xa02023년\xa010월에 납품 완료하였습니다\nHCC는 조달청의 혁신제품으로 선정되어 초기 판로 확보를 보다 수월하게 진행할 수 있게\xa0됨에 따라 동사의 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다 HCC 스마트버스정류장 제품 예시\n[출처: 당사 제공] 실내공기 인테리어(깨공) 멤버쉽 사업 당사 깨공멤버스 로고\n[출처:당사 제공]\n깨공멤버스는 실내 공기 정화 가맹사업으로, HCC가 클린룸 공조 기술을 컨테이너에적용한 것이라면 그 기술을 상가 매장에 적용하여 고객의 깨끗한 공기에 대한 니즈 충족을\xa0위해 실내공기청정을 멤버쉽으로 확대한 사업입니다 시중에 나와있는 공기청정기는 대부분 가정용 수준이며 바닥형인데 반해, 당사의 공기정화장치는 클린룸에 사용되고 있는 천정형으로 천장에서 수직으로 다풍량의 공기 를 순환시켜 비말전파 차단에 효과적입니다 당사는 이 시스템을 '깨공(깨끗한 공기)'으로 명명하여 코로나로 인해 큰 피해를 입은 중소 자영업자들의 상가매장을 타겟으로 홍보 및 보급중에 있습니다 깨공멤버스는 HCC나 클린룸과 같이 상부에서 HEPA Filter를 거친 청정한 공기가 수직으로 공급되고, 바닥에서 층류를 형성하여 벽을 타고 급기구로 올라가는 구조를 이용하고 있습니다 커피숍이 나 음식점 등과 같은 좁은 실내에서도 비말의 수평적인 이동을 최소화 시켜 전염을 방지하고 공기를 청정하게 유지가 가능 합니다 당사는 깨공멤버스를 전국적인 프랜차이즈로 만들어 깨공멤버스 로고가 부착된 매장은 바이러스 및 미세먼지 등의 유해물질이 없는 청정 공간임을 인증할 수 있는 사업 구조와 신뢰를 확보하기 위하여 2021년 코엑스 창업박람회 참여, 강남구 대치동 홍보관을 운영, 2021년 7월 건대입구역 부근에 깨공무인카페를 설치하여 2년여간 시험 운영한 바 있습니다보고서 제출일 현재 병원 및 무인카페, 병의원, 애견샵, 학원 등 다수의 설치매장을 두고 있으며, 2022년 6월경 설악산 국립공원산정 대피소인 희운각에도 깨공시스템을 구축하였습니다 한편 당사는 실내공기 인테리어 사업의 발전 및 활성화를 위하여 중소벤처기 업부 산하 중소기업기술정부진흥원 주관 2022년 소상공인 자영업자를 위한 생활혁신형 기술개발사업‘비즈니스 모델(BM) 개발과제’사업에 지원하여 2022년 8월말 BM개발 2단계 개발과제 수행기업으로 선정되었습니다 이번 선정으로 당사는 정부로부터 3억원의 정부출연금을 지원받아\xa0한의원,\xa0카페,\xa0스터디카페,\xa0건강검진소,\xa0스크린골프장등 크기 및 사업업종이 각기 다른\xa05개 사업장에서 18개월(2022년7월~2024년2월)동안 실증시험을 진행했습니다\n사진1\n사진2 현재 상용화 직전의 시제품(사진1참조)을 제작, 완료하여 인증 절차를 진행중이며, 나아가 환기장치가 겸비된 제품(사진2,상부참조)을 개발중에 있습니다\n실증시험 완료 후 트랙데이터를 활용하여 다양한 사업장에 맞춤형 공기정화시스템을 제공할 예정이며,\xa0예비고객에게\xa0‘깨공’\xa0멤버십을 알리기 위하여 적극적인 마케팅 활동을 진행할 예정입니다\xa0이를 통해 깨공브랜드에 대한 인지도가 확보되어 업계에서 깨끗한 실내공기 환경에 대한 관심이 주목될 것으로 기대하고 있으며,\xa0더불어 당사의 수익증대에도 긍정적인 역할을 할 수 있을것으로 전망합니다", '사업의 개요\n당사는 구매 전문성과 프로세스 효율화를 통해 고객의 시간과 비용을 절감해주는 B2B 구매서비스 기업입니다 MRO 구매대행 사업을 기반으로 IT, 건자재 등 다양한 전문 유통 사업과 헬스케어 분야로 진출하면서 산업 전 분야로 사업을 확대하고 있습니다 당사는\xa02023년 기준으로 연결기준 매출 3,425,596백만원을 기록하였고, 당사의 사업부문은 크게 산업재 B2B 전자상거래업과 의약품 및 의료용품 도매업으로 구성되며, 수출 및 내수 실적은 다음과 같습니다<매출 실적 요약표>(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 부문\n제24기\n산업재 B2B전자상거래업\n수출 552,385\n내수 2,190,840\n의약품 및의료용품 도매업\n수출\n-\n내수\n661,342\n기타\n수출 10,123\n내수 46,249\n단순합계\n수출\n562,508\n내수\n2,898,430\n연결조정효과\n-35,342\n합계\n3,425,596\n당사는 수출에 따른 외화의 수입과 지출에 따른 환리스크를 관리하기 위하여, 외환관리지침을 제정하고 관리부서를 지정하여 운영하고 있으며, 국내외 환율 변동 상황을 예의주시하면서 관리하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 Ⅱ. 사업의 내용 주요 제품 및 서비스 부터 기타 참고사항 을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n현재 당사는 각종 첨단소재 생산을 위해 필수적으로 필요한 열처리 소성로 장비를 제작, 설치, 시운전하는 열처리장비 사업과 소재의 생산 공정에 대한 EPC(Engineering Procurement Construction) Turn Key 솔루션을 제공하는 공정설비 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다당사가 제작하여 납품하는 열처리 소성로 장비는 투입된 원재료를 열과 가스로 화학 반응시켜 원하는 특성을 가진 소재를 생산할 수 있게 해 주는 장비로, 생산 소재의 품질과 생산성을 결정하는 핵심 공정에 사용되고 있습니다 EPC Turn Key 솔루션은 고객사가 생산하고자 하는 소재의 특성에 대한 높은 이해도를 바탕으로 원료 공급 및 혼합부터 제품 포장에 이르는 전체 소재 생산 공정에 대한 설계, 제작, 구매, 시공, 시운전 서비스를 일괄로 제공하는 솔루션입니다2023년 소성로와 관련된 장비 매출액은 122,231백만원, 공정설비와 관련된 설계용역 및 공사수익 매출액은 11,690백만원, 그 외 상품매출 및 임대수익 등 기타 매출액은 3,335백만원으로 총매출액은 137,256백만원입니다 장비 매출액과 설계 및 공사수익 매출액 비중은 수주 상황에 따라 변동됩니다전체 매출액 중 내수는 93,119백만원으로 8% 비중을 차지하며, 수출은 44,137백만원으로 2% 비중을 차지합니다판매 방법은 대부분 수주에 의한 판매 방식으로 2차전지를 구성하는 양극재와 음극재를 생산하는 소재 생산 주요 고객사 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 글로벌 시장 진출과 신기술 개발을 위해 독일, 중국, 미국 등에 설립한 관계사들과 글로벌 영업 및 연구 개발 활동을 강화하고 있습니다 현재 보고서 작성일 기준으로 수주 잔액은 약 217,506백만원입니다당사의 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 기타 다른 부품들을 외부 협력업체에서 조달하고 있습니다 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경우가 대부분이며, 일시적으로 추가 생산 시설이 필요한 경우 당사 공장 및 고객사 인근에 공장을 임차하여 효율적인 생산과 납품이 가능하도록 최적화된 생산 체계를 구축하였습니다당사의 기술연구소는 2011년 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품 신규 개발 및 설계의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다 완료한 정부과제는 2건이며, 현재 2건의 정부과제를 진행 중입니다 보유 중인 특허권은 8개입니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사의 주요 사업은 섬유사업과 교육사업으로, 섬유사업은 1973년, 교육사업은 2008년부터 사업을 영위하고 있습니다 각 사업의 매출비중은 현재 섬유사업 75%, 교육사업 25% 정도로 구성되어 있으며, 섬유부문은 주로 제품 수출, 교육부문은 내수로 매출이 발생하고 있습니다 섬유사업의 주요 제품으로는 KNIT, 수영복이 있으며, 모든 제품은 종속회사인 해외법인 생산지(인도네시아, 캄보디아, 도미니카공화국, 아이티 등)에서 생산하여 OEM(주문자상표부착방식)방식에 의해 GAP, OLD NAVY, HANESBRANDS, THE CHILDREN'S PLACE, KOHL'S 등의 바이어에 수출하고 있습니다 당사는 아시아와 아메리카 대륙에 이르는 글로벌 생산기지를 구축하고, 세계 유수의 바이어들에게 가격 경쟁력, 빠른 납기, 높은 품질을 인정받아 한국의 대표적인 섬유 수출회사로 명성을 굳히고 있습니다 당사는 50년 이상 섬유산업에 종사하면서 쌓은 노하우와 다양한 바이어들과의 깊은 신뢰 관계를 유지하고 있습니다 또한, 다양한 국가에 해외법인(생산기지)이 위치하여 바이어의 요구에 즉각적인 대응이 가능하며, 각 해외법인에 전문적인 인재를 배치함으로써 높은 품질과 기술, 탄력적인 제품 생산으로 안정적인 매출수준을 유지하고 있습니다\n당사의 교육사업은 2008년 3월 신림동 3대 고등고시 학원 중 하나인 한림법학원의 영업 일체를 양수하여 성인대상 교육사업을 시작하였고, 사법시험, 행정고시, 외무고시, 공무원시험, 공인중개사, 변리사, 공인회계사, 세무사 등의 분야에서 다양한 교육서비스를 제공하고 있습니다 2010년 하반기에는 공무원 수험시장의 중심지인 노량진에 신규 진출하여 공무원, 경찰, 임용고시 학원 등을 운영하고 있으며, 2015년 하반기에는 공인회계사, 세무사 전문 교육기관인 (주)나무경영아카데미를 인수하여 사업을 확장하였습니다", '사업의 개요\n가 업계의 현황 시장 구조 및 산업가치 사슬 전자저울과 기타 응용상품 관련 시장은 제조업체들이 원부자재를 조달하여 제조 한 후 이를 주로 딜러를 기반으로 하여 최종 소비자에게 판매하는 전통적인 시장구조를 가지고 있습니다제조업체들은 크게 특정 기능상의 모듈(module)을 생산하는 업체와 로드셀(load cell), 인디게이터(indicator) 등의 중간구성품을 생산하는 업체 그리고 이를 응용한 응용시스템을 생산하는 업체로 구분됩니다 제조업체들이 생산한 제반 제품들은 주로 대형딜러(Mass Merchants)들에 의해 구매되며, 대형 딜러들이 소규모의 소매업자(retailers)에게 공급하여 본 제품들이 최종소비자에게 판매되어지는 형식의 유통구조를 지니고 있습니다이러한 형태의 유통구조가 만들어지는 이유는 전자저울 및 기타 응용상품들의 경우 검정(approvals)과 교정(calibrations)이라는 과정을 거쳐야하기 때문입니다 본 검정과 교정과정은 제품들이 현장에서 사용되어지기 위해서 사전에 필수적으로 거쳐야하는 과정이고, 제품이 사용되어지는 과정에서도 수시로 필요한 사항입니다이는 사용현장과 밀착된 기술서비스의 제공 여부가 구매의사를 결정하는데 주요한 요소(factor)로 작용합니다 이러한 시장과 제품의 특성을 볼 때 첨단기술 기반의 일부 소수 제품(high-end products)을 제외하고는 어떤 제조업체가 지역적으로 광범위하고 기술적으로 체계적인 서비스가 가능한 대형 딜러(mass merchants)를 많이 확보하고 안정적으로 관리할 수 있는지가 본 산업의 핵심성공요인(KFS; key factors for success)이라 할 수 있습니다따라서 본 산업의 경쟁규칙(ROG; rules of the game)은 시장에 밀착된 현지 판매망을 확보하고 관리하는 역량의 확보 여부라 할 수 있습니다 시장의 구분\n\'무게(weighing)\'와 관련된 시장은 크게 수송산업용저울(vehicle scales) 시장, 산업용저울(industrial scales) 시장, 유통형저울(retail & commercial scales) 시장, 가정용 및 우편용(household & mailing scales), 정밀저울(balances), 그리고 기타(parts, attachments & accessories) 시장으로 구분됩니다이 중 산업용시장(약 30%), 유통형시장(약 22%), 그리고 정밀실험시장(약 25%)이 시장의 주류를 이루고 있으며, 이들 시장이 전체 무게관련 시장에서 차지하는 비중은 2003년 기준 약 77%에 달하고 있습니다 또한 전체 \'무게\' 관련 시장은 2003년도 기준 약 112억불(약13조원) 시장규모이며, 금액적으로는 산업용 시장이 약 33억불(약4조원)로서 가장 규모가 큰 시장으로 자리 잡고 있습니다본 시장은 전세계적으로 2003년의 경우 1997년 대비 약 24%의 성장을 하였으며, 연평균 29%의 성장을 하고 있으며, 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동의 영향정도가 비교적 낮은 편에 속한다고 볼 수 있습니다 시장의 변화\n전자저울 시장도 디지털융합(Digital Convergence) 환경을 맞아 점차적인 변화의 흐름을 타고 있습니다 시장적인 측면에서는 산업용응용시장이 전반적으로 규모와 내용면에서 확대되고 있으며, 가정용 시장도 잠재적 시장(emerging market)으로 성장 흐름에 있습니다가장 두드러진 변화의 특징은 \'컴퓨터와 저울의 만남(computerization of scales)\'입니다 즉 기존의 독립형 device 였던 저울이 컴퓨터와의 네트워킹을 통해 그 응용과 활용면에서 기존의 형태와 제공하는 기능과는 현저한 차이를 지니게 되었습니다 이러한 기술적 변화는 산업용 시장에서 그 응용폭을 현저하게 확대시키는 계기가 되면서 산업용 시장의 성장에 견인차 역할을 하고 있습니다또하나의 특징은 \'주문형 시장(customer demands application-specific scales)\'의 성장입니다 기존의 컴퓨터 네트워킹 기반의 변화에다 각 기업체 또는 수요자의 사용환경에 맞도록 특별히 주문된 사양으로 제작되는 응용시스템 시장의 성장을 의미합니다 이는 산업 자체가 더욱 고도화되고 세분화되면서 나타나는 현상으로서 주로 공장자동화에 응용되어지는 경우가 많으며, 최근에는 농업, 수산업, 임업 등 전통적인 산업(저부가가치)에서 인력을 투입하는 공정을 최소화하기 위한 수단으로서 널리 응용되어지며, 이러한 응용제품의 예로서 중량선별기(Auto Checker), 자동포장기(Auto Packer), 충진기(Filling Machine) 등이 있습니다 관련법령 전자저울 및 관련 상품은 도량형기로서 각 국가별 인증을 받아야만 판매가 가능한 품목입니다 또한 정기적으로 관련 제품이 신뢰성을 확보하고 있는지 검정을 받아야만 사용이 가능한 특성을 지니고 있습니다 이러한 인증과 검정이 신규진출 업체에게는 일종의 \'진입장벽\'이 되고 있습니다현재 카스는 각국의 인증 및 국내에는 국가공인검교정인증기관으로서 명실상부한 국내 제일의 계량전문업체입니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황\n카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다\n(나) 공시대상 사업부문의 구분\n전자저울 국내 1위 브랜드인 당사 및 당사의 종속회사의 사업은 전자저울 및 로드셀을 생산 및 판매하는 사업부문과 부동산 임대를 하는 사업부문으로 이루어져 있습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n품 목\n구체적용도\n주요상표등\n매출액\n전자저울 및로드셀 부문\n상업용 전자저울\n무게측정\n카스전자저울\n59,285\n로드셀\n무게감지센서\nDG-CELL\n32,731\n라벨지\n라벨용지\n카스라벨\n5,020\n산업용전자저울등\n58,996\n임대업 부문\n-\n-\n-\n-\n합 계\n156,032\n※ CAS USA Inc의 임대수입은 연결재무제표 기준에서 내부거래로 제거되었습니다 시장점유율 등\n국내 전체 전자저울 시장규모 대비 약 70%의 시장점유율을 유지하고 있으며, 경쟁관련제품 생산회사로는 메틀러톨레도와 안릿츠(자동화기기), 데스콤(라벨프린터), 하나계기(유통형저울), 봉신(로드셀) 등이 있습니다 시장의 특성\n전자제품의 일부이면서 사회적인 상관습과 연계되어 있어 각국가마다 상이한 행정지침등으로 철저한 보호장벽을 구축하고 있어 국제화된 단일상거래 품목으로서의 거래에 애로가 많습니다 국내적으로는 전자관련 기반기술의 미비로 관련 산업 발달에 어려움이 있고, 향후 지속적인 기술개발 투자를 통한 신상품개발로 업계의 신규수요를 적극 개발해 나가야 됩니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n향후 사업영역 다각화를 위해 의료기기 판매업을 추가하고 계량계측분야 전문기업으로서 고객들에게 Total Solution을 제공하고자 합니다 조직도\n대표이사\n감사위원회\n경영지원실\n경영지원1부\n국내영업부\n글로벌사업부\n기술연구소\n생산부\n마케팅실\n엔지니어링사업부\n스마트비젼사업부\n시스템사업부\n리테일사업부\n계측사업부\n헬스리빙사업부\n지역사업부\n대리점사업부\nSFA사업부\n산기사개발부\n서비스교정사업부\n경영지원실\n재무팀\n국내영업관리팀\n물류팀\n전략구매팀\n인사총무팀\n회계팀\n경영정보팀\n품질관리팀\n엔지니어링1~2팀\n스마트사업팀\n비젼사업팀\n시스템1~4팀\n리테일솔루션1~2팀\n리테일시스템팀\n라벨영업팀\n계측1~2팀\n헬스리빙1~3팀\nB2B사업제휴팀\n지방지점\n서비스사업팀\n교정영업팀\n법인사업팀\n딜러영업1~2팀\n연구기획팀\n국제인증팀\n하드웨어팀\n선행개발팀\n기구개발팀\n전자개발팀\n소프트웨어실\n응용개발실\n센서개발실\n생산관리팀\n자재관리\n저울생산팀\n로드셀생산팀\n생산기술팀\n시각디자인팀\n제품디자인팀\n제품기회팀\n다 종속회사의 사업현황당사의 종속회사는 해외법인으로서 중국 상해법인 및 저장법인은 전자저울을 생산 및 판매하고 있으며, 터키법인 및 일본법인은 제품 및 상품을 해외에서 판매하는 판매법인입니다 또한, 미국법인은 부동산 임대업을 영위하고 있는 법인입니다 구분\n회사의 명칭\n주요사업의 내용\n주요 생산 및 판매제품 유형\n전자저울 및로드셀 부문\nCAS ZHEJIANG\n제조업\n전자저울 및 로드셀 제조 및 판매\nCAS SHANGHAICAS S ACAS DEUTSCHLAND AG\n도매 및 상품중개업\n전자저울 및 로드셀 판매\n임대업 부문\nCAS USA Inc\n부동산 임대\n부동산 임대', "사업의 개요\n가 사업의 개요■Automotive Solution 사업 자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다 이에 따라 타 산업에 비하여\xa0IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에\xa0IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다 그러나 최근의\xa0IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다 즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는\xa0IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념). 최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다 이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다 ■IOT 사업 당사는\xa0올해 ICT 기술 기반의 택시, 물류 차량 등의 콜 서비스 프로그램 공급 노하우를 보유한\xa0㈜이미지스시스템즈를 흡수합병하였습니다 이번 합병을 통하여 사업다각화를 꾀함과 동시에, 당사가 보유하고 있는 차량 소프트웨어 기술과 ㈜이미지스시스템즈의 콜 서비스 프로그램 기술을 접목하여 격변하고 있는 운송 시장 트렌드에 보다 발빠르게 대응할 수 있는 시너지 효과를 창출할 것으로 전망됩니다 모빌리티 서비스 산업의 성장\n택시 산업은 노선, 시간표, 정류장에 구애받지 않고 이용자가 원하는 시간과 장소로 차량을 부르고 원하는 목적지까지 이동할 수 있는 온디맨드 모빌리티(on-demand mobility; 주문형 이동 서비스)의 시초입니다 기본적으로 모바일 앱으로 차량을 호출하고, 플랫폼을 통해서 수많은 승객과 기사가 연결된다는 점에서 전통적으로 택시가 제공했던 서비스에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 접목되어 택시 서비스의 디지털 전환(digital transformation)이 이루어진 것입니다 모빌리티 플랫폼은 100년 역사의 택시 위상을 완전히 바꾸었습니다 모바일앱을 이용해서 호출부터 결제까지 마치는 새로운 온디맨드 모빌리티가 전 세계 시민들에게 빠르게 확산하면서 기존처럼 손을 흔들어 택시를 잡거나 전화로 예약하는 방식을 압도하게 되었습니다 뿐만 아니라, 현재 ㈜이미지스시스템즈는\xa0IOT사업부로 재편되어 스마트 물류 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다 택시 서비스 산업의 특성\n전통적인 택시 시장은 기본적으로 거래 상대방을 찾기가 쉽지 않고, 가격 흥정이 쉽지 않은 구조이기 때문에 수요와 공급의 매칭이 어려운 시장이었습니다 택시 수요는 이용자의 위치에 따라 지리적으로 분산되어 있고, 택시의 주된 영업방식인 배회 영업은 운전 중인 택시 기사가 이용자를 발견해야만 수요와 공급의 매칭이 가능하기 때문입니다 호출 영업의 경우에도 콜센터 직원이 대응할 수 있는 하루 호출량에는 뚜렷한 한계가 있었으며, 이용자 입장에서는 번거롭고 편리하지 않았습니다 이러한 시장환경에서 공급이 지나치게 늘어날 경우 서비스 품질이 악화되고, 급기야 시장이 붕괴될 수 있는데, 택시 시장에 공급이 늘어난 만큼 택시 수요가 늘지 않으면 수익성이 좋은 지역이나 경로의 이용자를 가려 받거나 무리한 운행이 반복될 수 있습니다 결국, 악화된 서비스 품질로 인해서 소비자들의 외면을 받고 공급 과잉이 심화되는 악순환에 빠질 수 있기 때문에 전통적으로 택시 시장은 정부에서 발급하는 면허의 수를 제한함으로써 공급 과잉을 방지해 왔으며 가격 흥정이 어려운 여건을 반영하여 요금도 사전에 정부에서 정하였습니다 택시 시장의 전반적인 환경이 악화되던 중, 2010년대 들어와서 우버(Uber)가 미국에서 서비스를 개시하였고, 새로운 형태의 모빌리티 서비스가 전 세계적으로 확산, 보편화되었고, 국내에서도 택시 등 기존의 교통수단을 대체, 보완하는 신규 모빌리티 서비스에 대한 시도가 증가하기 시작하였습니다택시 제도 개편으로 인해 택시 플랫폼 사업자가 진입할 수 있는 제도적 통로가 마련되면서 시장 효율화 및 다양한 수요를 탄력적 대응할 수 있게 되어 새로운 시장 성장 동력을 제공하고 있습니다 기존의 택시의 낮은 운행 효율성을 빅데이터를 기반으로 한 배차 시스템을 통해 높일 수 있게 됨으로써 차량 한 대당 매출과 기사의 소득이 증가하였고, 더욱 많은 이동 수요를 효율적이고 편안하게 해결해줌으로써 긍정적인 소비자 경험이 증대됨에 따라 택시 산업의 전반적인 서비스 품질과 규모가 개선되는 선순환 구조가 가능해졌습니다 주요 목표시장신규로 진출한 택시 모빌리티 시장은 플랫폼 사업자와 택시 운영자를 연결해주는 모든 서비스를 제공하는 시장입니다 당사는 현재 카카오모빌리티를 중심으로 법인택시조합, 개인택시조합 등을 대상으로 다양한 서비스를 제공하고 있습니다\n나 회사의 현황\n(가) 영업개황\n당사는 커넥티드카의 핵심 소프트웨어인\xa0Hybrid Navigation 솔루션과 자율주행을 위한\xa0Connected ADAS, 그리고 차량 내의 다양한 소프트웨어 관리를 위한\xa0OTA 솔루션 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 전세계\xa090개국이상의 국가에\xa0LBS 및\xa0Navigation 소프트웨어를 당양한 글로벌 자동차 및\xa0IT 회사를 통해 상용화 하여 공급하고 있으며, 모바일 앱 및 웹 개발 기술과 독자적으로 보유한\xa0LBS 및\xa0Navigation을 포함한 컨넥티드 카 솔루션은 이미 그 품질과 성능이 검증되어 성공적으로 사업화된 실적을 보유하고 있습니다 특히, 세계 최초의 스마트폰 커넥티드 네비게이션시스템을 개발하여\xa02012년부터 글로벌 자동차 메이커인\xa0GM(General Motors)자동차에 공급하고 있으며, GM의 모든 자동차 그룹에 적용되어 전세계\xa090개 이상의 국가에 양산 되었습니다 최근에는 지리/볼보 자동차 그룹의 차세대 전기차인\xa0Link&Co 차량에 탑재되는 컨넥티드 네비게이션 솔루션 공급자로 선정되어 유럽 시장을 시작으로 양산 적용되고 있습니다 이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는\xa0'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에\xa0OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어\xa02017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에\xa0OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한\xa0OTA시장선점에 본격적으로 나설 예정입니다 또한, 최근\xa0ICT 기술 기반의 택시, 물류 차량 등의 콜 서비스 프로그램 공급 노하우를 보유한 ㈜이미지스시스템즈를 흡수합병하였습니다 이번 합병을 통하여 사업다각화를 꾀함과 동시에, 당사가 보유하고 있는 차량 소프트웨어 기술과 ㈜이미지스시스템즈의 콜 서비스 프로그램 기술을 접목하여 격변하고 있는 운송 시장 트렌드에 보다 발빠르게 대응할 수 있는 시너지 효과를 창출할 것으로 전망됩니다 뿐만 아니라, 현재 ㈜이미지스시스템즈는\xa0IOT사업부로 재편하여 스마트 물류 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다 (\n나) 사업부문의 구분\n당사는 커넥티드 및 자율주행 관련 사업(Automotive Solution 사업부)과 최근 합병읕 통해 택시 모빌리티 사업(IOT 사업부)을 영위하고 있으며, 당사의 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다 [\n엔지스테크널러지 주요 사업 분야]\n사업부문\n사업분야\n주요품목\n비고\xa0(전방시장\n)\nAutomotive Solution\n사업부\n커넥티드 카 및 자율주행\xa0솔루션\nNav-Link, OTA,Telemetics Solution, Connected ADAS\n커넥티드카, 자율주행 관련 업\n체 글로벌 OEM\n커넥티드 카 및 자율주행 어플리케이션\nBringGo\xa0등\n커넥티드카, 자율주행 관련 업체 일반 사용자\nIOT 사업부\n택시모빌리티 서비스\n블루미터/앱미터기\n모빌리티 서비스 시장\nICT 결재 플랫폼 서비스\n세탁용 결제 시스템\n세탁 수거 및 빨래방 결제 시장 다\xa0시장의 특성\n당사가 목표로 하고 있는 커넥티드카의 특성은 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래\xa0IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다\n다수의 글로벌 완성차 업체들은 차량 내·외부와의 강화된 연결성을 활용해 실시간 차량 상태 진단, 도난 방지, 응급구조 등 차량과 운전자의 안전 및 보안서비스 강화하고 있으며, 자동 차와 다른 기기간의 상호 연결성 확대를 통해 편리한 서비스 제공하고 있습니다\n이에따라 운전자에 맞춤화 된 정보와 컨텐츠가 많아지고, 다양한 소프트웨어 등의 개발로 자동차는 단순 이동 수단이 아닌 정보를 습득하고 컨텐츠를 소비하는 공간으로 변화할 것으로 전망됩니다", '사업의 개요\n당사는 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업부와 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 Outboard Motor(선외기)를 공급하는 엔진ㆍ조선 사업부로 나누어져 있습니다정부의 3020 그린뉴딜, 2030 NDC(국가온실가스 감축목표) 상향 및 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 신재생에너지의 확대가 불가피하며, 이로 인하여 RPS 공급의무량 비율 또한 기존 2021년 9% 비율에서 2026년 25%로 확대될 예정입니다 이에 따라 신재생에너지원 중 중요한 비중을 차지하는 태양광 발전 또한 국내 시장의 규모가 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다 전세계적으로 RE100에 대한 사회적 요구가 증대함에 따라 국내의 다수 기업들도 RE100 참여를 공표하였으며 이는 태양광 발전 시장의 전체 규모를 증가시킬 것으로 예상됩니다엔진사업부문의 국내 선외기 시장은 생계와 직결되는 어업용, 레져 스포츠 활동과 특수 목적 수행을 위한 관공선 등으로 구분됩니다 현재 유통되는 선외기의 대부분은 국내 어민들의 생업을 위한 가장 주요한 기자재로서 내구연수가 5년으로 지속적인 시장규모를 형성하고 있으며 어업인의 소득 증대와 밀접하게 관련되어 있습니다어가 수익에 영향을 주는 신속한 어판장 출하와 패류 운반, 양식장 사업 등의 규모 확대에 따라 그 생산성을 증대시키기 위해 고출력, 강한 내구성, 각 지역 어업의 형태에 적합한 기능이 탑재된 선외기를 선호하는 추세입니다 또한 생활 낚시 등 개인 레져 활동이 증가함에 따라 다양한 레져 보트와 요트의 국내 제작 및 수입 규모가 확대되어 레져용 선외기 수요도 꾸준하게 증가하고 있습니다', '사업의 개요\n아비코전자는 범용 전자부품인 수동소자(인덕터, 저항기) 사업을 주요종속회사는 PCB(인쇄회로기판)사업을 영위하고 있습니다\n회사 및 종속회사의 사업별로 분류하고 있습니다 사업분류는 다음과 같습니다\n사업별\n구분\n회사명\n사업\n비고\n수동소자\n지배회사\n아비코전자(주)\n인덕터,저항기 제조 및 판매\n지배회사\n종속회사\nABCO ELECTRONICS VINA CO,LTD(아비코전자비나(유))\n인덕터 제조 및 판매\n종속회사(지분율 100%)\nPCB\n종속회사\n아비코테크(주)\n인쇄회로기판 제조 및 판매\n종속회사(지분율 100%)\n() 영성아비코전자 유한공사의 지분 전부를 2023년 4월 12일 지분 전부를 매각하여 연결종속회사에서 제외되었습니다\n□ 공시대상 사업부문의 구분\n한국 표준사업 분류표 상의 구분\n사업내용\n대분류\n중분류\n소분류\n표준산업 분류코드\n사업명칭(소분류기준)\n수동소자(인덕터)\n26\n2\n94\n26294\n전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업\n인쇄회로기판\n26\n2\n22\n26222\n경성 인쇄회로기판 제조업\n□ 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 : 백만원)\n부문\n구 분\n제51기말(2023년말)\n제50기말(2022년말)\n제49기말(2021년말)\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n수동소자\n매출액\n51,306\n0%\n74,215\n1%\n74,098\n2%\n영업이익\n(2,\n4%\n8,272\n3%\n5,076\n2%\n총자산\n93,439\n4%\n99,382\n4%\n94,309\n5%\nPCB\n매출액\n73,723\n0%\n90,481\n9%\n73,579\n8%\n영업이익\n(2,\n6%\n3,019\n7%\n(2,\n-2%\n총자산\n51,626\n6%\n48,068\n6%\n47,384\n4%\n계\n매출액\n125,030\n164,697\n147,677\n영업이익\n(4,\n11,291\n3,055\n총자산\n145,065\n147,451\n141,693\n() 연결기준으로 작성되었습니다() 사업부문별 공통적으로 사용되는 자산이나 비용항목은 없습니다 수동소자(인덕터, 저항기) 사업부문수동소자기술은 기술집약도가 높은 고부가가치 산업으로 경쟁력 확보를 위한 지속적인 투자가 요구되는 분야입니다 당사는 전자제품의 필수 범용부품을 제조하는 기술력을 보유하고 있으며, 우수한 품질의 인덕터와 저항기를 납품하여 안정적인 매출을 시현하고 있습니다전자기기를 구성하는 각종 부품들의 고집적화, 고밀도화 기술이 발전함에 따라, 수동소자의 소형화 기술이 개발되고 있습니다 전자기기의 기능 및 성능이 향상되면 부품의 장착 개수는 증가하기 때문에 초소형화 기술 개발이 필수적이라 할 수 있습니다전자기기의 소형화, 고기능화로 인해 경박단소화 기술 트렌드가 지속되고 있으며, 수동소자는 응용분야에 따라 기술이 발전하는 특성이 있고, 고기능을 수행하는 상위 산업의 제품에 맞게 변화하고 있습니다회사는 소형화, 경량화 기술을 지속적으로 개발하여 휴대폰, 노트북, 반도체 등 다양한 산업에 적합한 전자 소자를 상용화 하고 있으며, 수동소자 3대 부품 중 인덕터와 저항기를 생산 및 판매하고 있습니다회사는 1994년부터 기업부설연구소를 운영 중이며, 기술전문인력을 확보하여 연구개발 인프라를 구축하고 있습니다해외 의존도가 높은 수동소자 분야의 국산화 기술확보를 위해 노력하고 있습니다 4q23 아비코전자(수동소자) 매출비중\n[출처 : 아비코전자㈜ 내부자료] PCB(인쇄회로기판) 사업부문아비코테크㈜는 1985년 6월에 전자부품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립하여 인쇄회로기판(PCB)를 생산하고 있으며, 1989년 7월에 일본의 무로마찌테크노스㈜와 외자도입법에 따라 합작투자계약을 체결하여 외국인투자기업으로 등록하였고 1999년 12월에 상호를 청주전자 주식회사에서 주식회사 코스모텍으로 변경하였습니다㈜코스모텍은 2017년 3월 회생절차 개시 이후 회생 M&A 에 따라 2018년 9월 아비코전자㈜가 인수하여 2018년 11월 회생종결되었고, 2018년 12월에 상호를 ㈜코스모텍에서 아비코테크㈜로 변경한 바 있습니다사업장은 충청북도 증평군 증평읍에 본사와 공장이 있으며, 아비코전자㈜가 지분 100%를 소유하고 있습니다아비코테크㈜는\xa0PCB 기술력을 바탕으로 자동차 전장 및 생활가전, 스마트폰, 통신장비, 산업기기, 의료기기용\xa0PCB를 생산하고 있으며 현대모비스, NIDEC MOBILITY(구 OMRON), 알프스, 한국단자공업, 삼성전자등에\xa0PCB를 공급하고 있습니다\nPCB\xa0제품은 층수에 따라 제품을 구분하고 있으며, 주요매출\xa0PCB는\xa0FR-4, MLB4, MLB6, MLB8 등으로 회사의 주력 제품은\xa0MLB4 입니다 제품의 주요고객은 자동차 부품제조업체로 자동차에 사용되는\xa0PCB를 납품하고 있습니다\n전장용\xa0PCB 가 아비코테크㈜에서 매출액에서 차지하는 비중은\xa02023년\xa081%, 2022년\xa03%이며, 전장용\xa0PCB매출액은\xa02023년말 약\xa0595억원으로 전년대비\xa086억원이 감소하였습니다 전방산업의 부진으로 전체 매출액이 감소하였기 때문입니다\n4q23 아비코테크(pcb) 매출비중\n두 차례(2021년\xa05월\xa028일\xa0100억원, 2021년\xa010월\xa028일\xa070억원)에 걸쳐 총\xa0170억원 유상증자를 통해 자금조달을 하였고, 반도체패키징기판 적층공정 설비에 투자를 한 바 있으며, 2022년부터 반도체패키징기판 적층공정 가동을 통해 신규(임가공)매출이 발생하고 있습니다 또한, 23년에는\xa012층 이상의\xa0MLB 제조를 위해\xa023년말 설비투자를 완료하였고, 신규 어플리케이션용\xa0MLB 제조 능력을 확대하여 신규 고객사 확보를 통한 다변화로 매출 증가와 이익개선을 기대하고 있습니다\n2023년말 기준 아비코테크㈜의 주요고객사내 점유율은 아래와 같습니다\n주요고객사 M\n구분\nD사\n아비코테크\nA사\na사\nH사\n기타\n점유율\n35%\n5%\n15%\n8%\n15%\n23%\n주요고객사 N\n구분\na사\n아비코테크\nS사\nB사\n점유율\n40%\n24%\n24%\n12%\n() 상기 점유율은 회사의 추청치입니다', '사업의 개요\n회사는 컨택센터사업, 광고서비스 상품판매 사업, 유통사업을 주로 영위하고 있습니다 세부 사업별 비중은 2023년 매출 기준 KT고객센터사업 37%, 고객컨택센터사업(Open Market) 25%, 114번호안내와 우선번호안내 사업 4%, 유통사업 24%, 신규사업 9%, 기타사업 1%로 구성되어 있습니다컨택센터사업은 위수탁사업이 주를 이루고 있으며, KT고객센터, 114번호안내센터, 일반컨택센터 사업으로 구성되어 있습니다 KT고객센터와 114번호안내센터는 (주)케이티로부터 운영을 위탁받아 운영하고 있으며, 일반컨택센터사업은 기업/공공기관/병원 등에 대한 컨택센터 운영위수탁, 인력파견, ASP임대, 시스템/솔루션 사업 등을 포함하고 있습니다광고서비스상품판매사업은 우선번호안내사업이 주를 이루고 있으며, 그외 광고상품을 함께 판매하고 있습니다 우선번호안내 사업은 지역기반 광고서비스의 하나로 114번호안내 고객이 상호를 포함하지 않고, 업종만을 문의했을 경우, 우선번호 안내서비스 가입사업자에 한해 우선적으로 해당 전화번호를 제공하는 광고상품입니다유통사업은 KT의 유선통신/무선통신(모바일)/부가서비스 상품을 판매하는 KT통신상품 유통사업과 KT의 대면 고객접점인 KT플라자 운영위수탁 사업을 함께 영위하고 있습니다신규사업으로는 디지털커머스(총판형 유통)사업과 디지털광고(타운보드TV)사업을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n주식회사 이라이콤과 종속기업(이하 "연결실체")은 BLU 전자제품을 제조 및 판매하는 사업과 반도체 장비사업, 제어계측기기사업을 영위하고 있습니다사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n부문\n주요 제품\nBLU부문\n스마트폰ㆍ휴대폰, 태블릿PC 등 TFT-LCD BLU\n반도체 장비부문\n반도체 PKG 가공용 STRIP GRINDER 등\n제어계측기기부문\n유량계, LFC, 스피너 모터 등\n디스플레이용 BLU(Back Light Unit)는 LCD 패널의 뒤에 위치하면서 사용자의 눈방향으로 균일한 조도의 빛을 발생시켜서 LCD 패널에 표시되는 정보를 사용자가 정확하게 인지할 수 있도록 하는 역할을 하고 있습니다 일반적인 구조는 발광체의 역할을 하는 광원과 광원의 빛을 전달하는 도광판, 도광판의 후면으로 빠져나가는 빛을 차단하여 전면으로 보내는 반사판, 전달된 빛을 산란시키는 확산판, 그리고 균일한 조도와 방향을 유지시키기 위한 프리즘 시트로 구성되어 있습니다디스플레이용 BLU는 과거 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 수요 증가로 시장이 큰 폭으로 성장하였으나, 선진시장의 성숙기 진입에 따른 포화 상태와 신흥시장의 성장률 둔화로 경쟁이 과열되어 시장의 성장성은 불투명한 상황입니다 반도체 장비부문의 경우 반도체의 이종접합 및 기능향상을 위한 advanced 패키징 공정에 grinder가 사용되고 있습니다 SIP, Die expose, double-side mold 등 고객의 다양한 니즈에 맞추어 grinding solution을 제공하고 있으며, 특히 5G 통신에 필요한 모듈 생산에 필수장비로 여겨지고 있습니다 최근에는 전력반도체의 열방출 목적으로 grinding 공정이 주목받고 있습니다 지문인식 센서, SIP 패키지, 양면 Mold 분야에서 안정적인 Thickness 품질 확보로 지속적인 장비 판매가 이루어지고 있으며, 차세대 특화 반도체 제품인 통신 분야 5G 제품군, 웨어러블 제품군 등의 Strip Grinding 공정에서도 고객이 요청하는 기술력을 통해 시장을 선점해 나가고 있습니다제어계측기기부문의 유량계와 스피너는 반도체 세정공정에 사용되는 핵심 부품으로 반도체 미세공정의 발전과 비례하여 세정장비의 수요와 함께 성장할 것으로 기대됩니다\n사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품목\n제40기\n제39기\n제38기\nBLU 부문\n재화매출\nBLU\n수출\n70,847\n102,501\n157,700\n내수\n75\n1,035\n292\n소계\n70,922\n103,536\n157,992\n반도체장비부문\n제품매출 등\nStrip Grinder 外\n수출\n9,960\n31,187\n23,282\n내수\n1,650\n2,848\n5,019\n소계\n11,611\n34,035\n28,301\n제어계측기기부문\n제품매출 등\n유량계, 모션 外\n수출\n242\n-\n-\n내수\n4,267\n-\n-\n소계\n4,508\n-\n-\n매출합계\n수출\n81,049\n133,688\n180,982\n내수\n5,992\n3,883\n5,311\n합계\n87,041\n137,571\n186,293\n주) K-IFRS 연결재무제표 기준', "사업의 개요\n지배회사와 종속회사는 소재부품 제조업을 근간으로 다양한 기능성 접착소재 사업을 주요사업으로영위하고 있습니다 당사가 적용한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사는 아래와 같습니다\n사업부문\n대상회사\n소재지\n주요사업내용\n비고\n접착소재부품\n(주)예선테크\n한국\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n지배회사\n접착소재부품\nGuangzhou YeSUNTech Co, Ltd\n중국\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사\n접착소재부품\nSuzhouYeSUNTech Co, Ltd\n중국\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사\n접착소재부품\nVietnamYeSUNTech Co, Ltd\n베트남\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사\n접착소재부품\nIndonesiaYeSUNTech Co, Ltd\n인도네시아\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사 당사가 생산하는 기능성 접착소재는 적용분야에 따라 OLED, LCD 관련 제품, 자동차 관련 제품, 기타 제품 등으로 구분합니다\n사업 분야 사업내용\nLCD 관련 제품\nLCD 관련 기능성 접착소재 OLED 관련 제품\nOLED 관련 기능성 접착소재 및 기타\n자동차 시장용 제품\n차량용 보호Tape, 내외장재 Bonding Tape 에너지 시장용 제품\n대형2차전지용TBF, Thermal Solution, 인슐레이터\n본 '사업의 개요'에 포함되지 않은 내용 등은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목에 기재되어 있으니 참고해 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n가 사업의 현황\n지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n대상회사명\n식품의 제조 및 판매\n삼양식품(주)(주)삼양스퀘어팩삼양제분(주)SAMYANG JAPAN CO, LTDSAMYANG AMERICA, INCSAMYANG FOODS (SHANGHAI) CO, LTDPT SAMYANG FOODS INDONESIA 용역서비스 外\n삼양라운드어스(주)삼양로지스틱스(주)SAMYANG LOGISTICS, INC삼양라운드힐(주)삼양로지스 주식회사SAMYANG LOGISTICS(SHANGHAI) CO, LTD\n나 사업부문별 현황연결회사는 식품의 제조 및 판매(면류, 스낵류, 뉴트리션, 소스, 조미소재, 냉동), 용역 서비스 등의 부문으로 이루어지고 있습니다 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다\n(2023년 12월 31일 현재)\n(단위 : 백만원)\n구분\n사업부문\n주요제품 및 서비스\n매 출 액\n비율(%)\n주요 거래처\n식품의제조 및판매 등\n면스낵\n봉지면, 용기면, 스낵류 등\n1,122,533\n1%\n내수) 유통점, 할인편의점 등해외) 중국, 미주 지역 등\n뉴트리션\n백색우유, 원료, 가공우유, 기능성식품 등\n3,579\n3%\n소스,조미소재\n용기소스, 벌크소스, 소재원료 등\n38,173\n2%\n냉동\n만두류, 떡갈비류, 커틀릿류 등\n46,524\n9%\n기타\n부식, 골판지상자 등\n11,929\n0%\n-\n매출에누리\n(59,\n-0%\n-\n용역서비스\n물류, 후레이크 선별 등\n15,508\n3%\n-\n축산 및 관광\n축산업, 관광사업 등\n2,386\n2%\n-\n기타\n임대 등\n11,929\n0%\n-\n합계\n1,192,915\n0%\n※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다\n기타 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 - 매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다다 주요 사업의 특성당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로하여, 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다면류산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이며, 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다또한, 해당 산업은 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방제품 및 PB제품이 확대되고 있는 특성이 있습니다라 주요 원재료 및 생산능력 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원)\n사업부문\n회사명\n품 목\n제63기\n제62기\n제61기\n식품의 제조및판매\n삼양식품(주)\n맥분\n887\n832\n675\n삼양제분(주)\nSW (Soft White)\n404\n645\n488\n(주)삼양스퀘어팩\nKA원지\n553\n607\n571 주요회사 생산능력<지배회사> (단위 : 백만원)\n회사명\n사업부문\n품 목\n제63기\n제62기\n제61기\n삼양식품(주)\n식품의 제조 및 판매\n면스낵 등\n1,331,045\n879,488\n660,583\n<주요종속회사> (단위 : 매)\n회사명\n사업부문\n품 목\n제49기\n제48기\n제47기\n(주)삼양스퀘어팩\n식품의 제조\n골판지 등\n93,139,200\n93,139,200\n77,508,683 (단위 : Ton)\n회사명\n사업부문\n품 목\n제7기\n제6기\n제5기\n삼양제분(주)\n식품의 제조\n밀가루 등\n78,000\n78,000\n78,000', "사업의 개요\n당사는 네트워크, 운영/관리솔루션, 정보보안서비스를 아울러 제공하는 통합정보보안전문기업으로 보안솔루션공급 및 구축, 유지보수를 바탕으로한 보안서비스 제공, 보안상품판매 및 유통사업을 영위하고 있습니다 현재 주요 고객사 약100여개업체와의 유기적인 솔루션 공급을 지속하고 있으며, 공급솔루션에 대한 유지보수를 통하여 안정적인 시스템의 운영을 위하여 보안서비스를 지원하고 있습니다\n당사는 다양한 네트워크 환경에 적용가능한 보안 솔루션 및 비즈니스 솔루션을 제공하고 있으며, 고객 요구에 따른 최적의 네트워크 환경을 구축하기 위하여 '백본 스위치, 차세대 방화벽, 인프라 취약점 점검, 통합관제, 무선침입방지시스템' 등 다양한 솔루션을 운용하고 있습니다 또한, 당사는 자체적으로 포트스캔 솔루션(B-SOP), 규정관리 솔루션(B-CMS), 지능형 영상 감시 시스템(i-object track) 등 제품 개발을 통해 타 제조사 제품과 연계하여 제공하고 있으며, 자사 제품 개발 뿐만 아니라 솔루션 연구개발을 통해 끊임없이 기술력을 확보하고 있습니다\n당사의 주요 고객사는 한국전력공사의 발전 자회사인 한국동서발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국중부발전, 한국남동발전 등 5개의 자회사와 한국수력원자력의 자회사로 시스템을 공급하고 있으며 그에 따른 발전 관계기관인 전력거래소 및 전력 유지보수기관을 중점으로 확대영업을 하고 있습니다 이와 같은 레퍼런스를 기반으로 민간 발전소, 공공기관 및 금융기관, 일반 기업체 등 고객 추가 확보를 통해 안정적이며 지속적인 성장을 추구하고 있습니다 고객사뿐 아니라 외주용역과 관련된 국내외 공급업체들과 유기적인 협력관계를 구축하여 고객사의 요구를 충족시키는데 용이한 체계를 구비하였습니다 당사는 고객사 및 협력사와의 지속적이고 긴밀한 관계를 유지해 왔으며 이를 통해 다량의 사업진행 레퍼런스를 보유하고 있습니다 보안사업에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 가장 주요한 요소로 비춰지는 안정성에 경쟁력이 있다고 볼 수 있으며, 이에 더해 보안사업에 대한 R&D를 바탕으로 망간전송시스템, 제어망 트래픽 감지, 포트 취약점 분석 등에 대한 기술력을 증강시키고 있으며 포트취약점분석 솔루션(B-SOP)과 정보보호규정관리 솔루션(B-CMS), 지능형 영상 감시 시스템(i-object 솔루션)을 개발하는 등의 성과를 보이고 있습니다", '사업의 개요\n회사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다 용역사업은 회사의 주력 사업인 B2B전자상거래 부문과 전시사업 부문으로 구성되어 있습니다 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다회사의 철강사업부문은 상품매출과 제품매출로 구분됩니다 상품매출은 스테인리스 수입재를 직수입하여 국내 유통하며 발생하는 것으로서, 주로 인테리어 자재 업체에 납품하고 있습니다 당기 연결재무제표상 상품 매출은 10,055백만원입니다 제품매출은 스테인리스 수입재를 플라즈마 가공하여 외부에 판매하는 것으로서, 주로 기계 제조업체에 납품하고 있습니다 당기 연결재무제표상 제품 매출은 10,858백만원입니다회사의 용역사업부문은 전시사업매출과 B2B전자상거래사업매출, 건물관리매출로 구성됩니다 전시사업매출은 참가업체와 관람객을 잇는 전시회를 주체하는 사업에 서 발생하는 부스매출, 입장권매출 등으로 구성되어 있으며, 당기 연결재무제표상 전시사업매출은 50,814백만원입니다 B2B전자상거래매출은 기업간 전자상거래 플랫폼을 제공하는 데 있어 발생하는 수수료 매출로서, 당기 연결재무제표상 B2B전자상거래매출은 7,342백만원입니다 건물관리사업매출은 계열사 사옥의 관리를 위임받아 발생하는 건물관리용역에 대한 매출로서 당기 연결재무제표상 건물관리사업매출은 1,108백만원입니다회사의 기타사업부문은 본사 사옥의 임대에서 발생하는 임대료 매출로서, 당기 연결재무제표상 기타사업부문의 매출은 2,114백만원입니다', '사업의 개요\n당사는 2002년에 설립되어 시스템 반도체 후공정 중 테스트 사업을 전문적으로 영위해 온 기업입니다 반도체 산업은 용도에 따라 메모리반도체와 시스템반도체로 구분됩니다 시스템반도체는 메모리반도체에 비해 다품종 소량생산이며, 경기변동에 상대적으로 둔감하다는 특징을 가지고 있습니다반도체 산업은 반도체 설계자산(IP)만 전문 개발하는 IP업체와 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 업체, 외부업체의 위탁받아 칩 생산만을 전문으로 하는 파운드리(Foundary)업체, 가공된 웨이퍼를 조립하거나 패키징 또는 테스트만을 전문으로 하는 패키징&테스트 업체, 마지막으로 설계부터 생산까지 전과정을 수행하는 종합반도체 업체(IDM, Intergrated Device Manufacture)로 구분됩니다테스트 사업은 통상적으로 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 단계의 테스트와 패키징 후 마지막 출하 전 테스트의 2회 테스트를 수행합니다 당사는 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 둘 다 서비스를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지하고 있습니다본사는 평택시 산단로에 위치해 있으며, 사업장은 평택에 하나, 안성에 두 개가 있습니다 공장은 사업장별 1개씩 있습니다당사의 제품군은 크게 SoC(System on Chip), CIS(CMOS Image Sensor), MCU(Micro Controller Unit), Smartcard IC로 구성되어 있습니다 SoC는 시스템 반도체 시장 중 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 AP, RF 등 제품을 특정지을 수 있는 특정회로들로 설계되는 칩입니다 CIS는 빛(광학적 이미지)를 전기적 신호로 바꾸어주는 역할을 하는 반도체 센서로서 스마트폰, 디지털카메라 등에 필수적으로 들어갑니다 MCU는 코어 이외에 메모리나 간단한 OS 등의 기능을 내장시켜 독립적인 동작이 가능하도록 한 범용 프로세서입니다 Smartcard IC는 플라스틱 카드에 초박형의 마이크로 프로세서 및 ROM, RAM, EEPROM 등의 메모리를 내장시킨 정보매체입니다', '사업의 개요\n당사는 의약품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하며 호흡기계, 피부기계, 해열진통소염제, 소화기계, 항생제, 순환내분비계, 일반의약품 및 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있습니다 제약 산업은 국민의 건강과 직결되는 산업으로 제품의 개발, 임상실험, 인허가, 제조,유통/판매 등 전 과정을 국가에서 규제하고 있습니다 또한 특허권 등 지적 재산권의 보호를 받으며, 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발을 위한 고도의 기술이 요구되는 산업으로 당사는 신약 및 신제품 연구개발에 있어서 전문성을 바탕으로 신약 창출과 후보제품 도출에 노력하고 있으며, 차별화된 제네릭 제품 개발을위한지속적인 연구개발을 수행하고 있습니다당사는 2009년에 문막공장을 KGMP 의약품 생산공장으로 준공하여 고형제, 내용액제, 외용액제, 건강기능식품 생산이 가능한 최첨단 생산시설과 현대식 자동화 창고 등을 가동중이며, 서울 수도권 및 각 지방에 사무소 운영을 통해 거래처 또는 도매상에 의약품을 공급하고 있습니다 전문의약품 매출이 주를 이루고 있어 전문기관을 통해 임상자료와 제품시장자료 등을 활용하여 제품 우수성을 홍보하고 있습니다 당사의 제51기 매출은 코로나 이후, 대면영업 확대, 지속적인 호흡기 환자 증가 등에 힘입어 972억원으로 전년 817억원 대비 0% 증가하였습니다 품목별 실적과 비중은 호흡기계 660억(9%), 피부기계 69억(1%), 해열진통소염제 126억(9%), 소화기계 58억(9%), 항생제 52억(4%), 순환내분기계 7억(8%), 비뇨기계, 일반의약품 및 건강기능식품 06억(0%) 등입니다 매출이 큰폭으로 증가함에 따라, 영업이익은 235억원으로 전년 183억원 대비 7% 증가하였으며, 법인세비용차감전 순이익은 285억원으로 전년 184억원대비 8% 증가하였습니다 당기순이익은 214억원으로 전년 119억원 대비 4% 증가하였습니다', '사업의 개요\n당사는 유압 및 전동 정밀제어 기술을 적용한 시험장비와 유압로봇시스템을 제조 및 판매하고 있으며, 시험평가 용역서비스를 제공하고 있습니다당사의 사업을 이해하기 위한 용어 및 설명을 하기와 같이 기재하였으니, 투자자께서는 투자 판단에 참고하여 주시길 바랍니다\n[주요 용어 설명]\n용어\n영문\n설명\n액추에이터\nActuator\n시스템 내에서 움직임을 생성하는 장치로, 입력 신호에 따라 제어되는 기계 장치\n유압 액추에이터\nHydraulic Actuator\n작동유 압력을 이용하여 움직임을 생성하는 장치로, 유압 시스템에 활용됨\n스마트 액추에이터\nSmart Actuator\n센서 및 제어 시스템과 통합되어 스스로 상태를 감지하고 조절할 수 있는 액추에이터\n리니어 및 로터리 유압액추에이터\nLinear and Rotary Hydraulic Actuators\n직선 또는 회전 운동을 생성하는 유압 액추에이터\n서보 밸브\nServo Valve\n정밀한 유량을 제어하여 각종 액추에이터의 움직임을 높은 정확도로 조절하는 장치\n이동형 유압동력원\nMobile Hydraulic Power Unit\n이동 가능한 장치로, 액추에이터에 유압동력을 공급하는 독립형 장치\n모바일 HPU\nMobile Hydraulic Power Unit\n유압 동력을 제공하는 이동 가능한 유압 시스템\n로드시뮬레이터\nRoad Load Simulator\n자동차 등의 부품이나 시스템을 실제 주행 상황과 유사하게 시뮬레이션하여 테스트하는 장치\n피로시험기\nFatigue Testing Equipment\n물체의 내구성을 검사하기 위해 반복적인 하중을 가하며 시험하는 장치\n접착강도 시험\nAdhesion Strength Test\n물체 표면의 접착력이나 부착력을 측정하고 평가하기 위한 시험 방법\n비전검사\nVision Inspection\n카메라나 센서를 사용하여 시각적으로 제품이나 부품의 품질을 검사하고 평가하는 과정\nRCF 시험\nRail Corrugation Fatigue Test\nRolling Contact Fatigue\n철도 레일의 피로 손상에 대한 내구성을 시험하는 과정으로, 진동하거나 충격을 가해 피로 결함을 발견함\n팔렛트 카트리지\nPallet Cartridge\n작은 물체를 정렬하여 취급하기 쉽게 하기 위한 팔렛트 모양의 카트리지나 홀더\n커넥터\nConnector\n전기, 신호, 유압 등 다양한 신호나 에너지를 전달하기 위해 두 개 이상의 장치를 연결하는 부품\n유압 컴포넌트\nHydraulic Components\n유압 시스템을 구성하는 여러 부품들로, 액추에이터, 밸브, 펌프 등을 포함\n조인트\nJoint\n두 부분이 연결되거나 동작하는 부위로, 유연한 동작이나 회전을 가능하게 함\n정위치 배출\nPrecise Discharge\n정확한 위치나 방향으로 물체를 배출하거나 이동시키는 작업을 수행하는 과정\n택타임\n택트타임\nTact Time\n생산 공정에서 제품을 생산하는 데 걸리는 평균 시간을 나타내는 지표\nPBV\nPurpose Built Vehicle\n특정 용도에 맞게 설계 및 제작된 차량이나 기계를 가리키는 용어\n드라이브 샤프트\nDrive Shaft\n엔진의 움직임을 바퀴에 전달하여 차량을 구동하는데 사용되는 축', "사업의 개요\nTrustworthy Data & Technology\n데이터로 미래를 만드는 기업 많은\xa0IT 기업이 데이터 저장·관리 또는\xa0ML 모델 개발 등 최신의 기술을 개발하지만, 오늘날 기업의 핵심 경쟁 자산 중 하나인 '높은 가치의 외부 정보 데이터(High value informative data)'를 안정성 있게 제공하거나 그 데이터 품질을 관리하며 꾸준하게 향상시켜주는\xa0IT 기업은 찾아 보기 어렵습니다\n당사는 모든 산업 분야의 기업들이 자사의 서비스 또는 내부 역량 강화를 위해 필요한 중요하고 높은 정보성의 가치를 지닌 '외부의 지식 데이터'들을 보다 쉽고, 광범위하고, 대량의 방식으로, 또 빠르게 수집, 활용할 수 있도록 지원하는 역할을 합니다\n당사는 이미 지난\xa020여년간 흩어져 있던 뉴스 데이터를 하나의 플랫폼으로 모아 모두가 다양한 뉴스 데이터를 손 쉽게 활용할 수 있는 생태계를 만들어 왔습니다 이 과정에서 국내 최대 규모의 뉴스 데이터와 실시간 빅데이터를 처리할 수 있는 기술과 노하우가 축적되어 왔습니다\n. 특히, 당사는 국내 최대 규모의 뉴스/매거진 컨텐츠\xa0MCP로서 다년간 그 입지를 분명히 구축해 왔으며, 이러한 비즈니스 인프라를 기반으로 2023년 개화되는 생성형\xa0AI 데이터 공급시장에 발빠른 대응이\xa0가능하였습니다 2024년부터 본격적으로 데이터 전처리 플랫폼인\xa0'AIROOT'를 기반으로, 뉴스, 미디어, 법률, 논문, 경제/기업 정보 등 다양한 섹터의 고급 지식 데이터(High value informative data)들을 수집/아카이브 하여 가치를 높이고, 생성형 인공지능 서비스에서 빠르고 유연하게 적용이 가능하도록 최적화된 상태로 제공하는\xa0Tech 기반의\xa0MCP(Multi Contents Provider)로 새롭게 출발합니다 이는 당사가 고객의\xa0AI 확장에 필요한 지식 데이터 및 관련 솔루션을 통합 공급(One-Stop Solution)할 수 있음을 의미합니다\n이를 위해 당사는 개별 데이터셋의 품질을 높은 수준으로 고도화 하여 시대를 앞서 준비하고, 데이터 중심 인공지능 도입을 통해 경쟁 패러다임의 변화를 시도하는 기업들을 효과적이고 효율적으로 지원하는 기술과 데이터의 인터페이스를 연구하고 있습니다 당사는\xa020여년간 연구, 개발하여 특화한 데이터 전처리 및 빅데이터 기술을 중심으로 인공지능을 위한 데이터 및 플랫폼 공급 시장으로 사업을 확장하고 있습니다 현재, 기존 뉴스 미디어 플랫폼 사업의 안정적인 운영을 기반으로 국내 주요 기업에\xa0AI 학습 데이터를 공급하고 있으며, 앞으로 이와 연계된 다양한 데이터 확보와 플랫폼 개발을 통해 매출과 시장점유율의 증대를 위해 노력을 기울일 예정입니다", '사업의 개요 지배회사인 당사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다① 지주사: 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업\n② 일반의약품 및 의약외품: 의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업\n③ 바이오시밀러 및 위탁의약품 : 바이오시밀러의약품의 계약생산 및 개발④ 물류: 화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업\n⑤ 포장용기: 유리, 유리제품 제조 및 판매업\n⑥ 기타: IT Solution, 생수 제조 및 판매, 부동산개발사업 등 사업부문별 요약재무정보\n(단위: 천원)\n구 분\n지주사\n일반의약품 및의약외품\n바이오시밀러 및위탁의약품\n물 류\n포장용기\n기 타\n연결재무정보\n부문수익\n58,383,384\n631,026,432\n51,446,553\n355,913,492\n104,275,057\n170,770,186\n1,132,002,860\n보고부문 영업이익\n33,997,862\n79,593,744\n(6,437,\n13,721,332\n2,418,757\n4,235,707\n76,881,723\n법인세차감전 부문수익\n23,077,091\n78,133,789\n(8,781,\n9,705,166\n(569,\n3,684,191\n65,733,731\n보고부문 자산총액\n961,029,877\n349,944,750\n155,071,350\n308,616,620\n229,873,136\n167,669,619\n1,957,106,350\n보고부문 부채총액\n336,979,343\n163,603,677\n91,104,220\n180,683,118\n137,504,936\n94,499,426\n929,797,049\n주) 각 보고부문의 요약 재무정보은 보고부문 간의 거래내역을 제거하지 않은 수치입니다 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 자세한 사항은 "II 사업의 내용 기타 참고사항"을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 세정 공정의 핵심기술인 오염제어기술을 기반으로 메모리와 비메모리 반도체 제조공정과\xa0Rigid 와\xa0Flexible OLED 디스플레이에 사용되는 오염제거장비를 공급하고 있으며, 그중에서도\xa0OLED 디스플레이용\xa0FM MASK의 오염제거장비와 광학검사 장비, 반도체용\xa0FOUP 오염제거장비에서 수익을 창출하고 있습니다 이외에도 사업 다각화의 일환으로 반도체와 디스플레이 제조공정에 사용되는 소재와 부품 판매사업도 추진하고 있습니다\n장비 사업은 각 제조공정에 효율적인 핵심 공정기술을 보유하고 있는 기업들을 중심으로 입찰 등의 조달 방법에 의한 경쟁구조로 되어 있습니다 일부 주요 장비 군은\xa03~4개사가 핵심기술을 보유하고 있고, 각 고객사들은 주요 장비 공급사들의 장비에 대한 생산 효율성과 신뢰성을 평가하여 장비를 선정하고 있습니다 따라서, 기존 장비기업들에 비해 신규 장비기업은 양산성 평가를 받는데 많은 시간과 비용이 발생하기 때문에 시장 진입에 어려움이 있습니다\n오염제거장비는 표준품이 없고 고객사의 제조공정에 적합한 장비를 주문자 개발 방식으로 제작합니다 같은 고객사라 하더라도 해당 라인에 따라 적합한 장비가 서로 다르므로 고객사와의 유기적인 협력을 통하여 고객 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하고, 고객사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다 따라서, 당사에서는 시장에 진입하고 점유율을 높이기 위해서 고객사의 제품개발 로드맵에 맞는 장비 개발과 핵심 요소 기술의 지속적인 연구개발과 사업화를 위한 노력을 진행하고 있습니다 2023년 당기 당사의 매출액은 총 57,152백만원이며, 오염제거장비부문에서 57,129백만원, 소재부품판매부문(상품)에서 23백만원으로 구성되어있습니다', "사업의 개요\n당사는 신인 아티스트를 육성하고 소속 아티스트들의 국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트, MD 판매 등을 통해 글로벌 K-Pop 열풍을 선도하는 종합 엔터테인먼트 기업이며, 이외에 태국 프리미엄 과채 주스 브랜드 팁코(TIPCO)를 독점 수입하여 국내에 유통하는 유통 사업을 진행하고 있습니다 또한 해외의 주요 종속회사 'VT CUBE JAPAN'을 통해 해외 현지 매니지먼트 및 화장품 유통 사업을 영위하고 있습니다 연결 기준 매출의 경우 창출하는 재화와 용역의 성격 및 시장과 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하고 있으며, 각 부문별 매출액은 아래와 같습니다[엔터테인먼트 부문]당사는 국내 및 일본, 중국 등 다양한 지역에서 매출이 발생하는 종합엔터테인먼트 기업으로 음반을 기획해서 제작하고 유통하는 음반 산업과 매니지먼트 사업 그리고 소속 아티스트를 활용한 콘텐츠 제작 사업 등을 영위하고 있습니다\xa0관련 사업의 2023년 매출액은 80,652백만원이며 매출비율은 7%입니다[유통 부문]당사는 태국 프리미엄 과채 주스 브랜드 팁코(TIPCO)를 독점 수입하여 국내에 유통하는 유통 사업을 진행하고 있습니다\xa0유통 부문의 2023년 (상품)매출액은 4,622백만원이며 매출비율은 2%입니다[코스메틱 부문]당사의 해외(일본) 종속회사인 'VT CUBE JAPAN'은 일본 내 화장품 유통 사업을 주로 진행하고 있습니다\xa0코스메틱 부문의 2023년 (상품)매출액은 56,998백만원이며 매출비율은 1%입니다", '사업의 개요\n당사는 전지소재사업을 통해 지난 20여 년간 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구·개발하여 독자적인 기술을 확보하였으며, 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서 세계적인 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다 이를 바탕으로 당사는 국내 최초로 탄소나노튜브 대량 생산에 성공하였으며, 이를 바탕으로 국내·외 주요 전지사에 공급 중에 있습니다 또한 당사는 이차전지, 전자재료 등에 필요한 소재 생산설비와 바이오, 석유화학, 에너지산업, 환경개선 및 재생산업 등 다양한 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 EPC 관련 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링사업을 영위하고 있습니다 당사는 국내·외 특허와 미국의 EPA, 유럽의 REACH, ISO 9001 / 140001 / 45001 등 국제규격의 인증을 모두 획득하여 사업안정성을 확보하고 경영선진화를 이루었습니다 또한 차세대 이차전지 양극 및 음극용 도전재 개발을 위한 정부지원사업을 수행하면서 다수의 산업체 및 대학교, 연구기관과 협력하여 관련 산업의 발전에 기여하였으며, 이를 통하여 관련 기술의 사업화를 이루었습니다', '사업의 개요\n(주)스카이문스테크놀로지는 설립 이래 이동통신용 중계기 등 통신장비의 개발ㆍ제조 및 판매, 전기통신공사업, 게임소프트웨어 개발 및 공급사업 등을영위하고 있습니다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용의 주요 제품 및 서비스부터 기타 참고사항 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고해주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 이동통신과 인터넷을 통합한 정보서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 주요 사업으로 기업용 메시징서비스, 양방향 미디어서비스, 스마트카 서비스, 모바일솔루션 등의 서비스사업을 진행하고 있습니다주력사업인 모바일메시징서비스는 기업형 대량발송메시지(연동형 메시징서비스 및 웹발송 메시징서비스) 외에도 국내외 메신저(카카오톡, 라인, 페이스북 등) 및 챗봇ㆍ보이스챗봇(카카오, 네이버, 구글 등)을 연동한 메시징ㆍ상담ㆍ챗봇 서비스로 사업을계속 확장하고 있습니다모바일메시징서비스 중 대부분의 매출을 차지하는 기업형 문자메시지서비스의 주요고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 기업 및 유통 관련 기업으로 구성되고 있습니다 이로인해 농협정보시스템, 카카오뱅크, 네이버 등 다수의 안정적인 고정거래처를 확보하고 있습니다또한 MO기술을 활용하여 오디션 문자투표, 다채널 실시간 방송 문자 참여 (TV, 라디오, 유튜브, 전광판 등)의 다양한 양방향 미디어서비스를 제공하고 있습니다 스마트카 서비스 부문은 커넥티드 카 솔루션 구축 기술을 토대로 자율주행 이동체 관제 플랫폼 사업을 선도하고 있습니다 주요서비스는 자율주행 플랫폼 개발이며 자동차관련 회사를 주요 고객사로 확보하고 있습니다이 외에도 다양한 모바일 SI 구축 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 금융권 IT 환경에 최적화한 프로젝트관리 및 구축역량을 기반으로 성공적인 프로젝트 수행하고 있습니다주요종속회사인 (주)아이하트도 당사와 마찬가지로 기업용 메시징서비스를 주요 사업으로 진행하고 있으며, 주요고객사로는 시/군/구 관공서 및 일반기업 등이 있습니다 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다\n사업부문\n회사\n사업의 내용\n서비스 부문\n인포뱅크(주)(주)아이하트 - 모바일메시징서비스 (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등) - Smart Car서비스 (자동차관련서비스) - 모바일솔루션 (모바일SI) - 기타모바일서비스 (웹서비스 등) 기타 부문\n인포뱅크(주)(주)아이하트 - S/W개발 및 솔루션 등 - 상품매출 - 기타매출 (부동산임대수익 외)\n주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이다르므로 분리되어 운영되고 있습니다 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구분\n제29기 (2023년도)\n서비스부문\n기타부문\n합계\n매출액\n135,966\n895\n136,861\n부문 영업손익\n(2,\n577\n(2,\n주 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다 주 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다 그 밖에 사업에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 \'II 사업의 내용 중 기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 철강산업의 정의 철강산업은 고로, 전기로, 압연 및 가공설비를 갖추고 각종 금속광, 금속 스크랩 또는 찌꺼기를 제련 및 정련, 용해, 합금, 처리, 주조, 압출, 압연 및 연신, 금속 표면처리 및 기타 처리하여 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 각종 형태의 1차 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동을 말합니다\n철강은 다른 소재에 비해 강도가 뛰어나면서도 비교적 저렴하고 가공성이 좋기 때문에 건설, 자동차, 조선, 전기, 전자 등 주요 산업에서 가장 중요한 기초 소재로서 폭 넓게 사용되고 있으며, 다른 산업과 연계효과가 매우 큰 국가의 기초산업입니다 나 회사의 현황 당사는 단일 사업부문(형강 제조 및 판매)으로 구성되어 있으며, 가열로를 이용한 열간압연및압출의 방식으로 조선용 형강과 일반 형강을 생산하여 판매하고 있습니다 주요 판매처는 주로 대형조선사와 중소형조선사 등 이며, 주요 원재료(SLAB 등)는 (주)포스코에서 구매를 합니다 한국철강협회 자료에 의하면, 전체 형강 생산량 중 앵글/찬넬형강 생산량 비중은 약 72% 수준이며 당사의 주력 품목인 조선용 앵글형강 생산량은, 2023년 기준 약 05%의 점유율을 보이고 있습니다 (단위 : 천톤)\n구분\n형강 생산량\n앵글/찬넬형강 생산량\n앵글/찬넬형강 비중\n화인베스틸 생산\n앵글/찬넬형강 시장 점유율\n2023년\n3,693\n802\n72%\n105\n05%\n2022년\n4,043\n848\n97%\n107\n57%\n2021년\n4,204\n883\n81%\n99\n85%\n2020년\n4,430\n822\n56%\n107\n09%\n(자료 출처 : 한국철강협회)회사의 조직도\n조직도\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n- 당사는 LPG 유통회사로서 LPG를 주 상품으로하여 외국으로부터 LPG를구매 후 수출 또는 내수를 통해 판매하고 있습니다 LPG는 Liquefied PetroleumGas의 약칭으로 액화 석유 가스라고 합니다 LPG 거래의 기준이 되는 가격(CP가격 등)의 변동에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다- 판매는 크게 수출 판매와 내수 판매로 나뉘며, 수출 판매는 직수출과 중계수출로구분됩니다 내수 판매의 경우 민수용 수요와 석화용 수요로 구분되고, 민수용수요는 다시 가정용, 산업용, 수송용, 도시가스용으로 구분되고 있습니다- 당사는 정유사들의 정제기술 발전 및 LPG 차량 감소세 등 내수 시장 경쟁 심화등에 따라 수익성 개선을 위해 Paper Trading을 통한 마진 고정화 및 원재료수급처 다변화 등 지속적인 노력을 하고 있습니다- 석화용 수요 증가에 따라 공급량 증가를 위한 노력을 하고 있으며, 계약의증가에 따라 LPG 저장탱크가 추가적으로 필요할 경우 증설도 고려하고 있습니다- 수송용 수요 부분에서는 전기차 보급 확대 등에 따른 감소 요인이 있지만, LPG 차량이 가진 장점인 친환경성 및 가격경쟁력과 최근 (2023년 11월) 출시된 신규 LPG 1톤 트럭(LPG 5 터보 엔진 탑재)의 우수한 동력성능을 부각하는 등 LPG 수요 감소가 최소화 되도록 노력하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 투자 및 사모투자(PE, Private Equity) 등 투자업을 영위하고 있으며, (i) 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융업자이자 (ii) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용사모펀드(이하 PEF(Private Equity Fund)) 운용회사입니다 벤처캐피탈 투자\n벤처캐피탈은 기술력 및 장래성이 있으나, 자본과 경영기반이 약하여 일반 금융기관이 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 벤처투자조합 등) 그 자체를 의미합니다 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M&A) 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본입니다 벤처캐피탈을 영위하는 회사는 국내 관련법에 의거하여 “신기술사업금융업자”와 “중소기업 창업투자회사”, “유한책임회사(LLC)”로 구분하고 있으며, 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 중소기업창업투자회사 및 유한책임회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률 의해 설립 및 운영되고 있습니다 사모투자(PE)\n일반적으로 PEF는 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상의 과정을 거쳐 사적인 방식으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 증대시킨 후 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 의미합니다 현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운영 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사입니다 경쟁 현황더벨에서 발표한 「thebell league table 2023」에 따르면 2023년 벤처캐피탈 운용자산 AUM 기준으로 볼 때, 회사는 운용자산 규모로 상위 5위에 해당합니다 [2023년 벤처캐피탈 운용자산 현황] (단위:억원)\nNO\n회사명\nVC\nPE\n합계\n1\nIMM인베스트먼트\n12,892\n58,399\n71,291\n2\n한국투자파트너스\n30,862\n5,800\n36,662\n3\n소프트뱅크벤처스\n21,031\n4,426\n25,457\n4\nKB인베스트먼트\n21,405\n3,041\n24,446\n5\n아주IB투자\n14,035\n9,349\n23,384\n6\n프리미어파트너스\n8,401\n13,404\n21,805\n7\n에이티넘인베스트먼트\n20,630\n-\n20,630\n8\nSV인베스트먼트\n10,649\n6,292\n16,941\n9\n신한벤처투자\n13,292\n2,500\n15,792\n10\n인터베스트\n12,695\n2,400\n15,095\n11\n우리벤처파트너스\n14,128\n200\n14,328\n12\n스마일게이트인베스트먼트\n13,476\n6,76\n14,152\n13\n스톤브릿지벤처스\n10,002\n3,084\n13,086\n14\n미래에셋벤처투자\n10,226\n2,220\n12,446\n15\nLB인베스트먼트\n12,173\n2,57\n12,430\n16\nDSC인베스트먼트\n12,035\n-\n12,035\n17\nSBI인베스트먼트\n9,770\n2,141\n11,911\n18\n나우IB캐피탈\n4,865\n4,250\n9,115\n19\n컴퍼니케이파트너스\n9,045\n-\n9,045\n20\nTS인베스트먼트\n8,036\n865\n8,901\n20위 소계\n269,648\n119,304\n388,952\n(출처 : thebell league table', '사업의 개요\n당사는 누적 가입자 기준 670만 회원을 보유한 국내 1위 종합 금융 포탈로써, 당사 이용자들에게 증권 및 재테크 서비스를 제공하고 있습니다 당사의 증권서비스는 정보중심의 콘텐츠 영역과 회원들의 관계를 기반으로 한 커뮤니티 영역으로 구성되어 있습니다 뉴스 및 시세, 투자전략을 중심으로 한 콘텐츠 영역은 검증된 정보를 중심으로 투자자들의 투자판단을 돕고 있습니다커뮤니티 영역은 회원들이 직접 참여하여 제작하는 콘텐츠를 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있습니다 각 종목에 대한 분석 및 토론을 하는 종목게시판과, 전체시황 및 특정주제를 가지고 토론을 하는 토론게시판이 그 대표적인 예입니다', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 합병의 개요 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 보고서 제출일 현재 주권비상장법인인 대신밸런스제16호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다\n(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 (가) Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야\n(나) Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산\n(다) New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망\n(라) Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다\n(마) IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례\n(바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain\n(사) 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain\n(아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황\n(자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain\n(차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain\n(카) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot 분석 및 value chain\n(타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain\n(파) E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계\n(하) 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n제60조(예치자금등의 반환 등)① 이 회사 이 정관 제59조의 해산사유에 해당되어 해산하는 경우에는 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다)을 주주에게 주식의 보유비율에 따라 지급하여야 한다 다만, 공모전주주 등이 이 회사 주식의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주식의 보유비율에 따라 지급한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제3조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n166\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n20\n법무법인\n회계 자문 수수료\n80\n회계법인\n합 계\n266\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료 166백만원은 기업실사비용 66백만원이 포함된 금액입니다아 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였고, 공모전 주주 등의 투자금액 22억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다\n[자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제4조 (회사운영자금에 대한 운영)\n회사운영자금에 대한 운영방식 등에 대한 세부사항은 제5조 제2항과 같이 정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', '사업의 개요\n당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 Chassis & Body Part의 주요부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하는 자동차부품전문 업체입니다 각 사업부문별 주요 제품과 부문별 매출액은 다음과 같습니다\n사업부문\n매출유형\n품 목\n2023년 연간\n매출액\n비율\n자동차부품\nCHASSIS\nMember류, Arm류, CTBA, Module\n11,447억원\n5%\nBODY\nF/TANK, PNL, 이외 Body Part\n2,462억원\n7%\n기타제품\n철판 가공 부산물 및 원,부재료 매출 등\n3,535억원\n6%\n상품\n해외법인 신차생산설비 외\n584억원\n2%\n합계\n18,028억원\n0%', '사업의 개요\n당사는\xa0영화, 드라마, 영상콘텐츠 등의 콘텐츠를 기획하고 제작하는 회사에서 영화의 투자배급까지 사업다각화를 통해 성장하는 글로벌 종합 콘텐츠 기업입니다당사의 2023년 매출액은\xa023,670백만원으로\xa0영화, 드라마, 영상콘텐츠 제작 및 판권 매출이\xa061,50%(14,558백만원),\xa0영화 등의 투자배급업 매출이 18%(6,670백만원),\xa0사옥 임대 매출이 49%(2,246백만원)를 차지합니다당사는 탑급 작가 및 감독들과의 작품 기획개발 뿐만 아니라, 유능한 신진 창작자들과 높은 작품성의 스토리들을 발굴하여 프리미엄 콘텐츠의 지속적인 제작과 유통을 도모하고 있습니다글로벌 시장을 타겟으로 각 작품 별 특성에 맞춘 유연하고 광범위한 투자 및 배급 전략으로 극장, 방송, OTT 등의 플랫폼을 통한 수익창출을 비롯하여 공연, 소설, 게임, OST 등의 2차 저작물 관리로 수익을 극대화하고자 합니다 [당사 및 종속회사의 사업부문별 현황]\n사업부문\n담당 회사\n사업 내용\n콘텐츠사업\n(주)바른손이앤에이(주)바른손씨앤씨(주)씨유미디어그룹\n영화, 드라마, 영상콘텐츠 기획제작 및 판매관련 부가사업\n영화 등의 투자배급업\n(주)바른손이앤에이(주)바른손씨앤씨\n영화의 투자 및 배급업관련 부가사업\n기타사업\n(주)바른손이앤에이\n부동산 임대업 및 기타 용역\n※ (주)씨유미디어그룹은 2023년 12월자로 종속회사에서 제외되었습니다', "사업의 개요\n당사의 사업은 크게 자원(광물 자원, 팜 등), Trading/신성장(자원, 소재, IT부품 Trading 및 신규 성장/투자 사업 등), 물류(포워딩 및 W&D 사업)로 이루어져 있습니다\n[자원]자원 부문은 광물 자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업을 영위하고 있습니다 향후, 니켈 자산 개발 등 성장성이 높을 것으로 전망되는 분야에 대한 신규 투자를 적극적으로 검토하고 있습니다\xa0'23년 누계 기준 자원 부문의 매출액은 약 1조 781억원으로 이는 전체 매출액의 4%에 해당합니다 이중 수출 비중은 약 7%, 내수 비중은 약 1%, 기타 비중은 약 6% 입니다\n구 분 01\n02\n03\n04\n05\n06\n07\n08\n09\n10\n11\n12\n석탄(USD/ton)\n(주\n호주탄\n358\n209\n177\n190\n163\n129\n135\n149\n159\n135\n122\n147\n인도네시아탄\n84\n73\n74\n72\n69\n55\n52\n51\n53\n60\n58\n58\n팜오일(USD/ton)(주\nPTPN\n757\n797\n819\n784\n699\n685\n730\n722\n707\n694\n729\n718\n석유(USD/bbl)\n(주\nDubai\n80\n82\n79\n83\n75\n75\n80\n86\n93\n90\n84\n77\nWTI\n78\n77\n73\n79\n72\n70\n76\n81\n89\n85 77\n72\n(주 호주탄 Newcastle Index NAR 6,000 / 인도네시아탄 Argus Index GAR 4,200\n(주 PTPN (인니국영농장사 PT Perkebunan Nusantara 팜오일 경매가)\n(주 한국석유공사 석유정보망 Petronet (http://wwwpetronetcokr)\n[Trading/신성장]Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 Trading 사업과 신성장 동력 발굴을 위한 투자 사업 등을 영위하고 있습니다 석탄, 팜오일 등 자원 및 메탄올 등 주요 석유화학제품, 가전/자동차용 철강재에 대한 국내외 업체들과의 거래를 지속하는 가운데 ESG 트렌드에 부합하는 신규 Trading 품목 발굴에도 힘쓰고 있습니다 IT부품은 고객사의 효율적 SCM을 지원하는 Trading 사업을 진행중이며, 차세대 기술 중심으로 품목 확대를 지속 추진중입니다 아울러, 신규 수익원 확보 및 ESG 측면에서 포트폴리오 고도화를 달성하기 위한 다양한 신규 성장/투자들을 검토하고 있습니다\xa0'23년 누계 기준 Trading/신성장 부문의 매출액은 약 6조 6,459억원으로 이는 전체 매출액 중 8%에 해당합니다 이중 수출 비중은 약 8%, 내수 비중은 약 2%, 기타 비중은 약 8% 입니다\n구분\n01\n02\n03\n04\n05\n06\n07\n08\n09\n10\n11\n12\n메탄올(주(단위:USD/MT)\n370\n371\n359\n346\n326\n296\n276\n287\n311\n321\n331\n326\nLCD Panel(주(단위:USD/대)\n53\n53\n56\n59\n61\n63\n64\n65\n65\n64\n61\n60\n요소(주(단위:USD/MT) 441 440 431 410 356 333 277 308 331\n315\n332\n313\n판유리(주 (단위: 원/kg)\n728\n718\n716\n709\n700\n710\n714\n695\n674\n706\n702\n707\n(주 메탄올(Platts, CFR Korea) (주 LCD 43'' FHD(Display Supply Chain Consulting)\n(주 요소(중국 화학비료협회, 내몽고 FOB 증치세 포함)(주 월별 매출액을 판매물량으로 나누어 산출하였음\n[물류]물류부문은 포워딩 사업 및 W&D사업으로 구성되어 있습니다 포워딩 사업은 화주로부터 위탁 받은 화물의 국제운송을 주선 및 중개하는 사업이며, W&D(Warehouse & Distribution) 사업은 고객으로부터 물류센터의 운영 및 내륙운송의 관리를 위임받아 대행하는 사업입니다\xa0'23년 누계 기준 물류 부문의 매출액은 약 6조 7,903억원으로 이는 전체 매출액의 8%에 해당합니다 이중 수출 비중이 약 1%, 기타 비중이 약 7% 입니다\n(단위 : Point)\n구 분\n01\n02\n03\n04\n05\n06\n07\n08\n09\n10\n11\n12\nSCFI (Shanghai Containerized Freight Index) (주\n1,038\n981\n916\n1,007\n984\n964\n977\n1,032\n956\n927\n1,023\n1,230\nCCFI (China Containerized Freight Index) (주\n1,195\n1,104\n1,001\n948\n950\n919\n870\n881\n879\n825\n855\n858\nBDI (Baltic Dry Index) (주\n909\n658\n1,410\n1,480\n1,416\n1,082\n1,040\n1,150\n1,393\n1,868\n1,831\n2,538\n(주 CCFI/SCFI(Shanghai Shipping Exchange)(주 BDI(The Baltic Exchange)\n자원 및 Trading/신성장 부문은 국내 11개 담당, 23개 팀과 해외 6개 무역법인, 15개 해외지사 및 34개 투자법인의 판매조직을 보유하고 있으며, 물류 부문은 국내 4개 사업부, 22개 담당과 해외 47개 법인을 판매조직으로 보유하고 있습니다\xa0통상 수출, 수입, 삼국간 거래의 방식으로 판매를 진행하고 있으며 L/C(신용장), O/A(사후송금방식), T/T(전신환송금방식) 등으로 대금을 회수하고 있습니다 당사는 기존 거래선에 대한 판매 물량 확대 및 신규 수요처 개발 등으로 판매 역량을 강화해나가고자 하며, 글로벌 네트워크 및 인프라 등을 통해 안정적인 물류 서비스를 제공하고 있습니다\xa0연결기준 주요 매출처는 2023년 기준 LG전자 1곳입니다", "사업의 개요\n당사는 1972년9월21일 동물의약품제조 및 판매를 목적으로 설립되어 현재 경기도 시흥시 시화공업단지내 공장과 충남 예산군 신암농공단내 공장에서 동물용 백신 등 동물의약품을 생산 판매하고, 임상병리검사 분석 대행 서비스업 등을 영위하고 있으습니다 또한 당사가 전략적 신규사업으로 2001년 부터 추진하고 있는 함암제 및 암성통증 치료제 개발사업과 관련하여 2013년 9월 오송공장 준공 및 2016년 호주공장 취득을 완료하였습니다 아울러 항암제 및 암성통증치료제, 바이러스성 질환 치료제 개발을 위한 임상시험 개시 및 임상시험 신청을 진행하고 있습니다\n현재 개발중인 인체신약(=PAX-은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다 이와 관련하여 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 국내 임상은 임상을 조기에 완료하기 위하여 총3개 사이트를 통하여 진행중에 있으며, 엘살바도르 임상시험계획이 승인되어 보다 박차를 가할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다 동물용의약품 부분의 아프리카돼지열병백신의 임상은 농림축산검역본부와 환경부에서 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 야외임상을 하기 위한 임상을 진행중에 있으며, 1차적으로 2년전부터 미니돼지 46두를 대상으로 경구 접종시 면역원성 평가 및 방어능 평가에서 야외주 공격 접종시 방어능력이 확인되었고 백신주 과용량 접종시 안전성이 확인되었습니다 현재는 사육돼지에서의 근육접종시 안전성 및 유효성평가 그리고 동거돈 전파 확인 여부 평가, 병원성 복귀 및 유전체 안정성 평가가 완료되어 야외임상시험을 위하여, 해외국가와 공동연구협약을 추진중에 있습니다\n충청북도 오송바이오 단지 내 대지 9300평, 건평 2800평의 공장을 완공하였으며, 20만명의 암환자 분들이 매일 복용할 수 있는 생산규모이며, 의약품 제조 및 품질관리 기준인 KGMP 승인을 2017년 4월 27일 획득하였으며, 당사의 종속회사 'Komipharm International Australia Pty Ltd'는 개발하고 있는 신약 PAX-1(코미녹스)의 원료 및 제품을 생산하기 위한 추가 생산기지를 확보하기 위하여 대지 5,254평, 건평 1,894평 규모의 공장취득을 2016년 03월 31일 완료하였으며, 건평 내부에 cGMP 시설을 위한 건축 착공을 위해 진행하고 있습니다※ 동물의약품 사업부문 및 인체의약품 사업부문(신약개발 진행 중) 관련 세부내용은 II 사업의 내용 - 기타 참고사항 - 다 사업의 내용 을 참고하시기 바랍니다연결회사기준 금년 매출은 전년대비 7% 증가한 426억원의 매출을 실현하였습니다 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 5,945백만원, 그 외 판관비로 12,986백만원 발생하여, 영업손실과 당기순손실을 각각 6,273백만원과 5,804백만원 실현하였습니다 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 3,209백만원이며, 현재 개발중이므로 매출이 발생하지 않는 인체신약부문의 영업손실은 9,482백만원입니다", '사업의 개요\n당사는 자본시장법에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차\n당사는 2023년 12월 7일 이사회를 통해 씨엔티테크(주)와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하였습니다 이에 주요사항보고서(회사합병결정)를 공시하였습니다 자세한 경과 및 내용은 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서 혹은 한국거래소의 심사 승인 이후 제출 예정인 증권신고서(합병)를 참고하시기 바랍니다 당사는 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 코스닥시장상장규정 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 자본시장법 시행령 제 176조의5의 제3항 1호에 따라, 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산정방법은 증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 공모 이후 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정입니다 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다 향후 동 산업군의 우량 중소 비상장기업을 Target으로 대상회사를 발굴한 후 합병을 추진할 계획입니다 당사의 정관에 명시된 당사의 합병을 위한 중점사업군은 다음과 같습니다\n정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상업종의 현황 및 전망(가) 신재생에너지\n신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다 * 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지\n또한 세계 신재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에의 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 특히, 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35% 및 20%로 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 신재생에너지성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 증가 추세에 있는바, 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다 아래는 국내 신재생에너지 발전량 현황입니다 (단위: 천toe)\n구분\n2016\n2017\n2018\n2019\n2020\n공급량\n18,664\n23,768\n29,657\n34,196\n43,062\n(공급비중,%)\n32\n11\n99\n8\n43\n태양광\n5,516\n7,738\n10,155\n14,163\n19,298\n풍력\n1,683\n2,169\n2,465\n2,679\n3,150\n수력\n2,859\n2,820\n3,374\n2,791\n3,879\n해양\n496\n489\n485\n474\n457\n바이오\n6,238\n7,467\n9,363\n10,416\n9,938\n재생폐기물\n369\n330\n347\n356\n439\n연료전지\n1,143\n1,469\n1,765\n2,285\n3,522\nIGCC\n361\n1,286\n1,702\n1,031\n2,377\n출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터(나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광 받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 우리 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다 첨단의료기기산업은 IT와 BT, 그리고 NT 등의 기술융합 제품군 생산과 u- health 서비스 등 신규시장을 지속적으로 창출해 나갈 것으로 기대됩니다 우리나라는 세계 상위권의 바이오기술 경쟁력과, 우수한 연구인력, 그리고 제약, 정밀화학, 전자, 소재개발 및 CRO, CMO, 헬스케어 등의 관련 산업 및 인프라가 잘 구축돼 있어 전략적 투자시 글로벌 경쟁력 확보가 가능할 것으로 판단됩니다 (다) 글로벌 헬스케어 글로벌 헬스케어(Global Healthcare)는 해외환자 유치와 해외수출을 합친 개념으로 글로벌 저성장시대 헬스케어산업이 차세대 먹거리인 신성장동력으로 떠오르고 있으며 고령화와 소득 증가에 따라 전세계적으로 급성장하고 있습니다 2022년 예상 시장은 약 2조 2844억원 달러~2조 3022억 달러로 전년 대비 3%~1% 수준을 보일 것으로 예상됩니다 정부에서는 글로벌 헬스케어를 140대 국정과제의 9번째(‘보건, 고령친화 산업을 미래 성장산업으로 육성’)의 주요사업으로 지정하여 집중적인 지원, 육성하고 있습니다 또한 한국보건산업진흥원은 2013년 7월 글로벌 헬스케어 분야에 특화된 조직인 국제의료본부를 신설, 글로벌 의료 한류확산을 비전으로 해외환자유치 지원사업과 병원해외진출 지원사업, 중동보건의료협력 사업을 유기적으로 연계하여 2020년 해외환자 100만명 유치 및 의료기관 200개소 해외진출을 목표로 사업을 전개해 나가고 있습니다 (라) IT융합시스템 IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융ㆍ복합화를 통해 차세대 핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다 우리 정부는 IT 융합시스템산업과 관련하여 ‘New IT전략’, ‘IT KOREA 미래전략’, ‘IT융합 확산전략’ 및 ‘IT 융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하였고, 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다 우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다 당사는 이외에도 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 리더로서의 잠재적 지위를 가지고 있는 기업군을 주요관심 대상 업종으로 하여 성공적인 합병을 통해 유망 기업의 지속적인 성장 및 수익 창출을 도모해 나갈 것입니다 (마) 소프트웨어/서비스 클라우드 컴퓨팅\n클라우드 컴퓨팅이란 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술입니다 예컨대 프로그램과 파일을 자신의 컴퓨터가 아닌 다른 곳에 저장해 놓고 자신의 컴퓨터로 저장된 곳으로 인터넷을 접속해서 이용하는 방식입니다 인사이트 파트너스에 따르면 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 2022년 4,052억9,000만 달러에서, 2028년 1조4,658억1,000만 달러에 이를 전망입니다 이에 따라 정부는 클라우드산업의 경쟁력 강화를 위해 ‘클라우드산업 육성계획(’를 수립 및 추진하고 있습니다 클라우드산업 육성계획은 클라우드 경쟁력 강화를 통한 ICT최강국 건설을 비전으로 2017년까지 공공기관의 민간서비스 이용 15%, 25조의 시장 확대, 매출 300억 이상 글로벌 강소기업 10개 이상 육성 등을 목표로 하고 있습니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 KISTI에 따르면, 글로벌 시장 규모는 보수적으로 전망하여도 2012년 68억달러에서 2017년 311억달러까지 연평균 3%의 증가율로 성장할 것으로 예상되고 있으며, 국내 시장도 2012년 2억 달러에서 2017년 2억 달러까지 연평균 8%의 성장률이 예상되고 있습니다 현재 국내 빅데이터는 아직 기술적으로 초기단계이며 활용방안도 구체적으로 정립되지 않은 상태입니다 하지만, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다\n국내빅데이터시장전망\n(바) 디스플레이/모바일 디스플레이\n정부는 2009년 글로벌 경기 침체 및 주요 경쟁국의 추격에 따라 신성장동력 종합추진계획을 수립하고 미래시장 선점 및 신시장 창출이 유력한 분야를 선정하여 성장 맞춤형 정책을 추진하였습니다 더불어 2010년 미래 세계시장을 선점할 수 있는 100대 전략제품 기술을 발굴하여 정부자금의 선택과 집중을 통해 본격적인 차세대 디스플레이(투명디스플레이, 플렉시블 디스플레이, 미래형 터치스크린 기술 등) 기술개발을 위한 교두보를 마련하였습니다 LCD시장이 점차 성숙되고 중국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국의 추격이 심화됨에 따라 디스플레이 산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, 차세대 디스플레이 시장 선점을 위한 핵심원천기술개발 경쟁 가속화에 따른 고부가가치 기술에도 관심이 집중되고 있습니다 모바일\n전 세계적으로 스마트폰 사용자는 2017년 44억 2800만대로 추산되며 전 세계 모바일 가입자가 73억 명으로 인구수를 추월한 수준이라는 점을 감안하면, 스마트폰으로 전환 및 신규 가입자 수의 증가와 이에 따른 스마트폰 판매이익 및 모바일을 통한 컨텐츠 산업은 잠재력이 매우 큰 산업으로 것으로 평가받고 있습니다 또한 2016년 세계 스마트폰 판매산업의 영업이익성장률은 4%이며 순이익성장률은 8%로 추정됩니다 세계스마트폰 보급률은 50%이며 그 중 주요 선진국의 보급률은 70%를 차지하고 있습니다 그러나 인도, 동남아등 신흥국으로의 휴대폰의 보급은 새로운 시장을 개척하기에 충분한 가능성이 있을 것으로 사료 됩니다 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능의 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다 한국콘텐트 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2018년 콘텐츠산업 매출액은 전년과 비교해 3% 성장한 3조원을 기록할 것으로 예상됩니다\n2018년 콘텐츠산업 매출 및 수출 전망\n(사) 게임산업/소재 게임산업\n게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다\n한국콘텐츠진흥원의 \'2017 대한민국 게임백서’에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2016년 10조 8,945억원으로 전년대비 6% 성장하였습니다 2017년 국내 게임시장 규모는 2016년보다 2% 상승하여 11조 5,703억원을 기록할 것으로 전망됩니다 온라인 게임시장의 경우 전체적인 시장은 하락세에 접어들고 있으나 <플레이어언 노운스 배틀그라운드(Playerunknown’s Battlegrounds)>(이하 배틀그라운드)를 비롯해 특정 게임들은 여전히 높은 영향력을 발휘하고 있어 소폭 상승할 것으로 보입니다 그러나 모바일 게임이 꾸준히 상승세를 보여 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다\n국내 게임시장 규모와 전망\n2016년 국내 게임산업 수출액은 전년 대비 0% 증가한 32억 7,735만 달러(한화 3조 9,607억 원, 한국은행 2016년 연평균 매매기준율 1,5원 적용)를 수출한 것으로 집계됐습니다 전년 대비 수출 규모를 비교해 보면, 온라인게임과 비디오게임은 감소한 반면 모바일게임과 PC용 패키지게임, 아케이드게임은 성장세를 보였습니다 특히 모바일게임 수출액이 2015년 대비 4 억 1,763만 달러의 증가하여 국내 게임산업 수출 성장에 큰 영향을 주었습니다 모바일 게임은 온라인 게임에 비해 비교적 시장진입이 용이하고, 규제가 약하여 해외진출 또한 활발하게 이루어지고 있습니다 따라서 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다\n국내 게임산업 수출 현황 소재\n모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서의 가치를 창출하지 못하고 다른 중간재와의 결합을 통해서 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 국가 경쟁력 강화를 위한 중요한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다 소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의 1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의 1크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작, 분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며, 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하고나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부차원의 투자가 이뤄지고 있으며, 우리나라도 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하여 국가적 비전으로 삼고 있습니다 또한, 2012년에는 \'나노융합 2020 사업단’을 발족하고 각종 R&D 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련한 바 있습니다\n(아) 화장품 산업의 특성\n화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 트렌드에 발맞춘 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 코스메슈티컬 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 새로운 시장을 창출하고 있습니다 성장성\n1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다 향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장, 한류효과로 인한 해외관광객의 증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성\n화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다 따라서, 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화제품 개발과 다양한 유통채널 구축이 필요합니다 또한 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킬 수 있는 보다 차별화 된 컨셉의 제품개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)\n화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점의 성장이 어려웠습니다 향후에는 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 (자) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 신탁자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후 금액을 기준으로 한다이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식 등(전환사채를 포함하며, 이하 본 조에서 같다)에 대하여 공모전 발행주식 등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본 조에서 같다)에 달할 때까지 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식 등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식 등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식 등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주 등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며,그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한\n코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다 [주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n제5조(주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한)\n1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식(발기인전환사채의 전환으로 발행된 주식이 있는 경우 이를 포함하며, 이하 제5조에서 같다) 및 발기인전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니 된다 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 한화투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니 된다)\n2 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 본 계약의 당사자들이 취득한 공모전 발행 주식등을 회사의 최초모집 후 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출시점 혹은 그 이전부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 한화투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 한다 또한 보호예수되어 있는 발기인전환사채가 전환되어 본 계약의 당사자들이 주식을 취득하게 되는 경우에는 전환 후 지체 없이 전환한 주식 모두를 합병기일로부터 6개월이 경과할 때가지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 한화투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 재보호예수하여야 한다\n3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다\n사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상자문기관을 선정할 예정입니다 현 시점에서 예상하고 있는 외부용역비는 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n50\n회계법인\n합병 자문수수료\n250\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50\n법무법인\n회계자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n400 -\n주) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있음\n아 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 우리은행에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 2억 원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다\n한편, 당사의 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 5억원입니다 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다', '사업의 개요\n당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차부품을 제조 납품하는 단일 사업부문 업체입니다 업계의 현황 산업의 특성-.자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다-.국내자동차산업의 구조는 현재 총 7개사(현대·기아자동차, 한국GM, 르노삼성, 쌍용, 자일대우버스 및 타타대우)로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계 통합으로 인해 자동차 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다 산업의 성장성\n팬데믹 이후 선진시장을 중심으로 공급 차질이 정상화되고 대기수요가 실현되면서, 2023년 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 0% 증가한 424만대를 기록하였으며, 2023년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 7% 증가한 것으로 보이고 있습니다 (한국자동차산업협회)\n그러나 2023년 하반기부터 경기침체가 본격화되면서 신규 수요 유입이 감소하여 판매세 회복이 제약되고 있으며, 소비심리 확산에 따른 판매량 회복은 2025년경에나 가능하나 코로나19 이전 수준에는 미치지 못할 것으로 보입니다\n연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2023년 국내외 판매실적은 730만대(내수 133만대, 해외 597만대)로, 전년 동기 684만대(내수123만대, 해외 561만대) 대비 7% 증가하였습니다 이는 반도체 및 부품 수급 개선과 동시에 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 따른 것입니다 (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)\n현재 세계 자동차 산업은 글로벌 경기침체와 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등으로 수요·공급의 불확실성이 지속되는 가운데, 전기차 시장 성장세 둔화 및 가격경쟁 심화로 인해 완성차 업체의 수익성이 감소할 것으로 예상되면서 불안정성이 심화되고 있습니다\n이에 연결회사는 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아에 대한 공급관계를 강화함과 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다 또한 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해 나갈 것입니다 경기변동의 특성 자동차에 대한 수요는 한 나라의 경기변동에 매우 탄력적으로 반응합니다 경기침체가 지속되는 경우, 소비심리 위축과 동시에 소형차중심의 구매패턴을 보이고, 경기 회복기에는 연간소득의 일정비율에 맞추어 차종을 선택하는 경향이 있습니다 자동차 부품업체는 이러한 완성차업계의 경기변동과 약간의 시간 격차를 두고 같은 패턴을 보입니다 경쟁요소 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다 자원조달의 특성-. 주요 원자재 : WIRE, HOUSING, TERMINAL, GROMMET-. 주요 매입처 : 타이코에이엠피, 경신전선, 대원전선, 한국단자공업-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 관계로 저렴한 노동력을 활용하기 위하여 중국현지법인 및 동남아현지법인을 설립 운영하고 있습니다 기타 관련법령 또는 정부의 규제등-. 특기사항 없음 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 지배회사의 영업개황당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다 티에이치엔은 글로벌 완성차 시장의 역성장에도 불구하고 주 고객사인 현대자동차의 역대 최대 수출실적 달성과 더불어 전년대비 6% 성장한 4,860억원을 기록하며 창사 이래 최대 매출을 달성하였습니다 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망입니다 저희 티에이치엔은 자동차 부품 산업 내 기업 경쟁력 확보를 위해 안정적인 공급망 구축과 자율주행 및 미래형 자동차 등 신 사업 개발을 끊임 없이 이루어 낼 것이며 사업다각화 및 내부혁신을 통해 지속가능경영을 실천하는 기업으로 도약하겠습니다\n(나) 주요종속회사의 영업개황당사의 현재 주요종속회사는 티에이치엔 오토 브라질, 티에이치엔 파라과이 두군데 업체가 있습니다티에이치엔 오토 브라질은 브라질에서 WIRE HARNESS를 제조하여 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 지배회사와 동일한 자동차부품사업부이며 주된 판매처는 현대자동차 브라질 및 현대모비스 브라질 입니다 현대자동차와 동반 진출을 위하여 2010년 1월에 설립 및 운영이 시작되었으며 2012년 9월부터 양산에 돌입 하였습니다 2023년 자산총액은 209억이며 매출액은 954억입니다 티에이치엔 파라과이는 2012년 12월에 원가절감 및 생산성향상을 위하여 파라과이이따구아시에 설립되었으며 티에이치엔 오토 브라질에 매출하고 있습니다 13년 임시공장 운영을 시작으로 14년 9월에 생산기지 이전이 완료 되었으며 향후 남미공장의 손익을 크게 개선할거라 기대하고 있습니다 2023년 자산총액은 516억이며 매출액은 806억입니다(다) 공시대상 사업부문의 구분\n현재 당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 한국표준산업분류표 소분류의 기준으로 자동차용 신품 전기장치 제조업으로 분류됩니다 주생산품목은 자동차내의 각종 전기전자제어 시스템을연결하는 WIRE HARNESS라는 제품이며 현대자동차와 현대모비스를 주요 매출처로 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있습니다 시장점유율\n현재 국내에서 WIRE HARNESS를 생산하는 업체수는 약 100여개사로 추정되며 당사의 기술수준은 국내정상의 수준입니다 현재, 현대자동차(주)의 1차 공급업체는 3개사로 당사가 차지하는 시장점유율은 아래와 같습니다\n구분\n2022년\n2021년\n2020년\n백분율(%)\n백분율(%)\n백분율(%)\n티에이치엔\n3\n4\n5\n경신공업\n8\n0\n3\n유라코퍼레이션\n9\n6\n2\n※각 사업연도 매출액 기준임 시장의 특성\n자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다 최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물ㆍ차량ㆍ사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차 증가하고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다 조직도\nthn 조직도', "사업의 개요\n당사는 전자지급결제를 위한 결제 전문 대행사로, 주요 서비스 성격에 따라 휴대폰결제와신용카드결제 등의 '전자결제사업', 모바일 상품권과 쿠폰, 편의점 기반 결제와 전자민원캐시가 중심이 되는 'O2O사업', 그리고 간편결제 플랫폼인 '머니트리'를 중심으로 한 '기타사업'을 영위하고 있습니다 각 사업부문별 주요 서비스는 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 서비스\n전자결제사업\n휴대폰결제, 신용카드결제, 계좌이체 등\nO2O사업\n모바일 상품권 및 쿠폰 발행과 판매\n선불결제, 편의점결제 등의 편의점 기반 결제\n기타 사업\n간편결제 플랫폼 '머니트리’, NFT 플랫폼 '메타갤럭시아’(종속회사)등\n당사는 국내 최초로 휴대폰결제 서비스를 개발하였으며, 통합 전자결제 시스템인 '빌게이트(BillGate)'로 휴대폰결제, 신용카드결제, 계좌이체 등 가맹점이 필요로 하는 모든 결제수단의 모듈을 맞춤형으로 안전하고 편리하게 제공하고 있습니다 또한 당사는 종이 형태의 백화점 상품권을 국내 최초로 모바일로 발행하여 유통하고 있습니다 휴대폰으로 시간과 장소에 구애받지 않고 쉽게 사용할 수 있는 모바일 상품권과 핀(PIN)번호 형태의 모바일 쿠폰 등 다양한 종류의 상품권과 쿠폰을 서비스하고 있습니다이와 함께 5만 여개 편의점을 기반으로 온ㆍ오프라인을 연계(On-line to Off-line)하는 여러 형태의 선불충전 서비스와 대법원, 정부24 등의 공공기관에서 사용하는 전자민원캐시,당사에서만 서비스 하는 특화된 고유 결제 수단인 '편의점결제' 등으로 O2O사업을 다각화하였습니다\n'머니트리' 어플리케이션은 각종 포인트, 상품권 등을 캐시로 교환하여 ATM인출, 송금, 지로 수납, 온ㆍ오프라인 간편결제 등을 할 수 있는 생활금융 간편결제 플랫폼입니다 중고 쿠폰 거래, 교통카드 충전 뿐만 아니라, 금거래소와 증권사 등과 파트너쉽을 체결하고 다양한 서비스를 제공하고 있습니다\n전전기인 제28기 중 신설한 종속회사인 갤럭시아메타버스(주)는 블록체인 기반의 관련 사업을 추진하고 있으며, 같은 해 큐레이션 기반 NFT 마켓 플랫폼 '메타갤럭시아(wwwmetagalaxiacom)'을 런칭한 바 있습니다", '사업의 개요\n가 사업부문별 현황(주)코스나인은 화장품 제조업 및 유통판매업, 관련 부대사업을 운영하며, 종속회사인 나인홀딩스(몽골 소재)는 화장품 유통 및 관련 부대사업을 운영하고, (주)그린에너지이노베이션(서울 소재)은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영하고 있습니다당사는 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다크레이티브한 제품 개발부터 디자인 개발, 마케팅 컨설팅까지 제공하는 코스나인만의 OCM(Original Creation Manufacturing) 사업을 위해 R&D 분야에 제품, 디자인, 마케팅 3개의 연구소를 설립해 전문성을 극대화하고있습니다 PROCESS\n당사는 품질관리시스템에 아낌없는 투자를 통해 빈틈없는 품질보증 인프라를 구축하고 있으며, 장품 제조에 특화된 ERP 시스템인 CEP를 도입하여 주문(OMS), 생산(POP), 출고(WMS)까지 모든 정보가 통합ㆍ공유되고 WEP과 APP 기반의 알림 시스템을 통해 고객들이 제조과정을 실시간으로 확인할 수 있으며, 즉각적으로 문제에 대응하고 있습니다 CEP', "사업의 개요\n당사는 바이오헬스케어 전문기업으로 사업을 의료진단, 헬스케어, 신약으로 구분하고있습니다\n2022년 건강기능 식품 전문제조업체 한국바이오팜을 인수하였으며, 2023년 수출활성화를 위하여 중국현지에 자회사 북경디아이웨이스생물과기유한공사를 설립하였습니다 또한, 2023년\xa06월 신약파이프라인을 보유한 신약연구개발 전문업체 에빅스젠을 인수하였습니다 의료진단의료진단 부문은 유전체진단사업과 체외진단사업으로 구성되어있습니다 유전체진단사업은 산전산후진단, 성인유전체 분석, 사후검체 등의 생애 전주기 유전체 진단서비스 를 제공하고 있으며, 보유기술 및 빅데이터 DB를 활용한 유전체 분석기술 플랫폼을 개발하여 이를 개인맞춤형 마이크로바이옴 건강기능식품 및 신약개발에 활용하고 있습니다 또한, 지노믹스 CRO(Contract Research Organization, 임상시험수탁기관)사업으로 유전체 진단사업을 확장하고 있습니다 체외진단사업은 PCR 진단키트, 신속진단키트, 진단키트 CDMO 등으로 다양한 진단키트 개발, 제조 및 판매 사업을 수행하고 있습니다 기존 COVID-19 진단키트 중심의 사업에서 성매개 질환, 암, 호르몬, 심장질환 및 기타 감염증 등의 다양한 진단키트 개발, 제조 및 판매로 확대하고 있으며, 동반진단 서비스인 CliDex(Clinical Data expert program)를 런칭하여 제약, 의료계와 동반진단 서비스 제공을 위한 논의를 진행하고 있습니다 헬스케어헬스케어 부문은 진단 기술을 활용하여 마이크로바이옴 기반의 질병 예방, 치료, 관리를 위한 통합 바이오헬스케어 솔루션을 제공하고 있습니다 개별 질환에 대하여 예방은 건강기능식품, 치료는 일반의약품 및 전문의약품, 관리는 생활 및 위생방역용품 등의 서비스를 제공하고 있습니다 또한 당사의 마이크로바이옴 연구소와 분자유전연구소는 연구협력을 통해 개인화 및 맞춤화 된 마이크로바이옴 솔루션을 연구개발 중입니다2022년 건강기능식품 전문제조업체인 한국바이오팜을 인수하고, KGSP(의약품도매업) 허가를 획득함으로써 '연구개발, 생산, 유통'으로 이어지는 일체형 사업구조를 구축하여 안정적인 사업운영의 기반을 확보하였으며, 2023년 건강기능식품 수출 확대를 위해 중국에 자회사 북경디아이웨이스생물과기유한공사를 설립하여, 중국시장에 진출하였습니다 신약개발\xa0신약 파이프라인을 보유한 에빅스젠의 지분을 인수하여 신약개발 사업 시작하였으며, 당사의 관계회사인 Oxford Vacmedix가 개발중인 암과전염병에 대응하는 치료제 OVM-200 라이선스 인을 통해 자체 국내외 임상을 개시할 예정입니다 또한, 항암항체신약, mRNA 항암백신, 경구용 펩타이드 항암백신, 경구용 비만치료제 관련 전임상 물질확보를 목표로 노력하고 있습니다 신약 개발부터 상용화까지는 막대한 투자비가 필요하나, 당사는 임상 단계별로 라이센스를 대형 제약사에 이전하는 방법을 통해 재무적 위험을 줄일 예정입니다\n☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 ' 주요 제품 및 서비스'의 '나 주요 제품 및 서비스의 설명'과 ' 기타 참고사항'의 '나 사업부문별 현황' 항목을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n가 회사의 현황\n[ 자사 브랜드 ]\n자사 브랜드 매출은 과거 홈쇼핑방송 위주의 매출이 주요 유통채널이었지만 국내 화장품시장의 경쟁심화와 홈쇼핑 방송매출에서 온라인매출로 전환등 홈쇼핑 시장은 점차 축소되고 있으며, 상대적으로 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다 최근SNS의 발달 및 개인 방송 등의 활용을 통해 인플루언서 마케팅, 라이브 방송 등의 확대를 통해 매출을 꾸준하게 향상 시키고 있습니다\n[ OEM/ODM 사업 ] OEM/ODM 유통채널을 통해서는 하이드로겔, 시트 마스크팩 제품, 기초화장품등 다양한 제품이 판매되고 있습니다 위탁생산 및 개발생산의 특성상 전국적인 판매망을 갖춘 화장품 중견기업 이상에서 제품 생산을 의뢰를 하고 있으며, 매출처에 따라 백화점, 방문판매, 마트, 브랜드샵 등에 다양한 유통채널에 공급하고 있어 영업지역, 성별, 연령 및 소득수준에 차이 없이 유통되고 있습니다 특히 당사의 하이드로겔 기술은 기존의 시트 마스크팩 대비 고가로 인식되고 있어, 화장품 브랜드의 고급화 전략을 적용하기 용이한 제품으로 인식되고 있으며, 생산시설 또한 국제 기준인 ISO-GMP 기준으로 제조함으로 제품의 품질이나 생산기술에 대한 신뢰도가 높아 매출도 지속적으로 확대될것으로 보입니다 특히 해외 글로벌 화장품사에서는 K-BEAUTY를 바탕으로 한국화장품 ODM사의 생산기술력과 기술력에 대하여 인정하고 있으며, 특히 당사는 CGMP인증 및 해외 유수의 인증 획득을 통한 하이드로겔 및 시트마스크 생산기술의 차별성을 인정받아, 유수의 글로벌 화장품사의 제품개발 및 생산요청이 지속적으로 증가하고 있습니다 나 유통채널별 현황\n[ 브랜드 채널 ]당사는 온라인, 홈쇼핑 등 다양한 채널에서 판매를 진행하고 있습니다 화장품의 주요 구매 연령층인 20~30대의 니즈에 맞춰 온라인판매 및 SNS 인플루언서를 통한 라이브 방송 등 다양한 채널을 개발, 확장 중에 있습니다 해외 시장의 경우엔 최근 몇 년간 강세였던 중국시장 뿐만아니라 베트남, 태국 등의 동남아시아 국가, 러시아, 프랑스, 영국 유럽 국가 및 미국 등 세계 각국에서 한류를 통해 한국화장품 브랜드의 인기가 높아져 있습니다 과거 국내시장 위주의 판매에서 중국을 포함한 해외에 브랜드인지도 확대를 통하여, 글로벌 브랜드로의 확대를 추진하고 있습니다 [ OEM/ODM 채널 ]국내 화장품 브랜드의 국내시장에서 브랜드샵에서의 급속한 성장등 지속적인 성장을달성하고 있으며, 전세계 화장품 시장도 아시아 신흥국가의 화장품시장 성장이 급속하게 성장하고 있습니다 2000년대 화장품시장이 급성장하면서 제조와 판매의 분리현상이 화장품 업계에 일반화 되고 있으며, 그 대표적인 기업으로 코스맥스나 한국콜마 등OEM/ODM기업들의 성장이 가속되고 있으며, 특히 특화된 화장품 기술력을 보유한OEM/ODM 회사가 급성장을 하고 있습니다 특히 당사만의 수용성 하이드로겔 마스크팩은 글로벌 특허를 통한 독점적/배타적 제품공급과 그리고 우수한 생산설비를 바탕으로 대량생산 및 품질경쟁력등을 통하여, 국내뿐만 아니라 글로벌 화장품 기업들의OEM/ODM의 지속적인 공급확대를 준비하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업부문별 사업의 현황 당사는\xa01992년\xa02월 설립, PC와 중대형 컴퓨터간의 접속 솔루션을 제공하는 터미널 에뮬레이터 및 랜게이트웨이의 개발과 통신솔루션 기술력에 기반한 데이터통신 및 멀티미디어 기술로 네트워크 통합사업을 전개 해왔습니다 1999년\xa07월 코스닥시장에 상장 된 이후 네트워크 통합사업을 기반으로 지속성장 해왔으며, 본 보고서 제출일 현재\xa0IT 인프라 사업 및 종합\xa0IT 매니지드 서비스(INSUNG AZit)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다 또한 자회사등을 통해 소프트웨어 도매, 네트워크장비 도매, IT 인프라 사업 및 신성장 동력을 위하여 헬스케어 사업부문을 영위하고 있습니다 헬스케어 사업의 경우 자회사의\xa0RPM 사업 및 당사의\xa0OK DOC 플랫폼 사업 전개를 시작으로 본격적으로 당사의 차세대 성장동력으로 자리잡고 있습니다\n사업부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n사업내용\nIT 인프라 사업- (주)인성정보- Insung Information Hungary, Kft- ISICT MEXICO, S DE RL DE CV- INSUNG SYSTEMS, INC- WUXI INSUNG INFORMATION CO,LTD- PT Insung Information Indonesia\n·최종 소비자에 대한 종합 IT인프라 구축·채널을 통한 IT인프라 시스템 공급·IT인프라 컨설팅, 유지, 보수 아웃소싱·패키지성 소프트웨어 제품 개발과 판매·기반기술 개발 및 관련 시스템 구축·e-비지니스 솔루션 제공·기업용 응용소프트웨어 솔루션 제공\n헬스케어 사업- 하이케어넷(주)- Hicarenet Inc\n·헬스케어 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출\n·의료기기 관련 수출 및 무역업\n·헬스케어 기반기술 개발 및 관련 시스템 구축\n·헬스케어 솔루션 제공\n·최종 소비자에 대한 종합 헬스케어 서비스 제공\n·생활의료기기 솔루션 제공\n소프트웨어 도매사업- (주)인성디지탈- (주)엔지에스테크놀로지\n·상용 S/W 및 네트워크 장비 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수 ·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅·불법 S/W 사용방지 및 법무대행\n네트워크장비 도매사업- (주)아이넷뱅크\n·네트워크 장비 및 Auto ID 제품 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅\n나 사업부문별 매출현황\n(단위 : 백만원, %)\n사업부문\n대상회사명\n품 목\n매출액(비율)\nIT 인프라 사업부문\n(주)인성정보외 해외법인\n네트워크 장비 및 솔루션 외\n155,491(\n헬스케어 사업부문\n하이케어넷(주)\n의료기기 및 컨텐츠 외\n74(\n소프트웨어 도매사업부문\n(주)인성디지탈(주)엔지에스테크놀로지\n상용 S/W 및 네트워크 장비 외\n87,562(\n네트워크장비 도매사업부문\n(주)아이넷뱅크\n네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외\n123,724(\n연결조정\n-1,609(\n합계\n365,241(', '사업의 개요\n가 사업의 내용 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거한 지주회사로, 주식(지분)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다 보고서 작성 기준일 현재 16개의 종속회사를 소유하고 있습니다 당사는 유가증권 상장회사인 (주)에스제이엠과 더불어 비상장사 에이커스, 해외 자회사 SJM FLEX SA Pty Ltd, YANTAI SJM Co, Ltd, SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV, SJMFLEX MOROCCO SARL AU 총 6개 회사를 주요 자회사로 두고 있습니다 연결대상 종속회사의 상세 내역은 XII 상세표 - 연결대상 종속회사 현황(상세)를 참조하시기 바랍니다 공시대상 사업부문으로 연결대상 종속회사가 영위하는 주요 사업은 제품의 특성 및 사용처에 따라 자동차 사업부(자동차용 BELLOWS), 플랜트 사업부(산업용 BELLOWS) 및 기타부문(통신용반도체_MMIC등)으로 구분하고 있습니다 보고서 작성 기준일 각 사업부문 별 주요 사업 및 재무현황은 다음과 같습니다 ① 자동차사업부문 : 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매하고 있으며, 당기 재무 현황은 매출액 1,801억, 영업이익 161억, 총자산 3,174억원 입니다 ② 플랜트사업부문 : 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로 파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 Expansion Joint 제조 및 판매하는 사업부문으로 당기 재무 현황은 매출액 202억, 영업손실 15억, 총자산 208억원 입니다 ③ 기타 부분 : 전파신호를 수집 및 증폭/송출하는 Amplifier 등 통신용 반도체 MMIC 칩의 설계/외주생산/검사/판매(팹리스)하고 있습니다 당기 부문 매출 24억, 영업이익 8억, 자산 16억원 입니다 상세한 사업부문별 재무현황은 II 사업의 내용 - 기타 참고사항 - 다 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등을 참조하시기 바랍니다', "사업의 개요 당사는 각종 사류, 직물류의 생산, 판매를 담당하는 섬유사업부와 부동산의 개발 및 임대업을 담당하는 부동산개발 사업부로 이루어져 있습니다 섬유제조관련 시설은 '베트남 빈증'에 방적(실제조)설비 154,320추, 사염(실염색)설비 염색기 40대 및 머서라이징기 4대를 보유하고 있으며, 부동산 개발 및 임대업 관련해서는 백화점, 호텔, 복합쇼핑몰 등을 운영하고 있습니다 [사업부문별 현황]\n사업부문\n대상 사업장 섬유사업부\n경방베트남\n부동산개발 사업부\n타임스퀘어, 호텔, 백화점\n기타 사업부\nJEDI 섬유사업부는 원사를 제조하는 방적사업부와 제조된 원사를 염색하는 사염사업부로 나눠져 있습니다 방적사업부의 주요제품은 100% 원면(미국, 브라질, 호주등)을 사용한 코마사와 원면 및 기타 재성섬유, 화학섬유를 혼합한 혼방사입니다 최근 친환경 트렌드에 맞춰 혼방사의 경우도 폴리에스터를 재활용한 제품을 주력으로 생산하고 있으며, GLOBAL RECYCLED STANDARD 인증도 획득하였습니다 사염의 경우 글로벌브랜드와 협업하여 주문생산체제를 갖추고, 다양한 컬러가 작업가능한 시스템을 갖추고 있습니다 코로나 이후 더욱 가속화된 ESG 경영과 Responsible sourcing 정책에 따라 원료의 구매부터 제품생산에 이르기까지 신뢰할 수 있는 파트너를 선정하여 추적가능한 시스템을 구축하고 있으며, 방적사업부는 월간 3,125톤, 사염사업부는 월간 450톤의 생산설비를 갖추고 있습니다 제조원가 구성에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 원면(Raw Cotton)이나, 제조원가 절감 및 생산성 향상에 목표를 두고 경쟁력을 이어가겠습니다 부동산개발사업부 관련한 주요 제품 및 원재료는 없습니다 적극적인 임대유치와 리뉴얼을 통한 건물유지 관리로 임대 수익의 극대화를 이루고 있습니다 복합쇼핑몰인 영등포의 '타임스퀘어', 홍대의 '엑시트(EX:T)', 신림의 '타임스트림 신림', 동탄의 '타임테라스 동탄'을 운영하고 있습니다 백화점은 신세계, 호텔은 메리어트호텔에 각각 위탁경영을 하고 있습니다\xa0당사의 매출액 규모는 2023년 기준 섬유사업부 1,703억원, 복합쇼핑몰사업부 2,228억원, 기타사업부 4억 합계 3,935억원이며 당기순이익은 -134억원입니다", '사업의 개요\n당사는 1997년 11월 3일에 설립된 주요 생산 품목인 LED조명장치 및 태양광발전장치,\xa0IoT기반 원격접속장치 등을 개발,\xa0제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다 기존 LED조명장치 주요 생산 품목에는 실외등(가로등, 투광등, 보안등, 터널등 외)과 실내등(평판조명, 주차장등, 다운라이트 외) 이 있으며, 2023년 기준 조달청 나라장터를 통한 LED조명 조달실적금액은 다음과 같습니다\n<2023년 기준 LED조명 조달실적금액 상위 10위 기업> (단위 : 백만원)\n순위\n회사명\n조달금액\n점유율\n1\n한솔테크닉스(주)\n19,844\n61%\n2\n주식회사 파인테크닉스\n18,419\n49%\n3\n성풍솔레드 주식회사\n17,482\n41%\n4\n(주)에코스\n15,556\n26%\n5\n탑솔라 주식회사\n15,378\n24%\n6\n주식회사 스마트파워\n14,394\n16%\n7\n에이펙스인텍(주)\n14,031\n14%\n8\n주식회사 선일일렉콤\n13,131\n06%\n9\n주식회사 해전쏠라\n11,898\n96%\n10\n주식회사 에이원트래픽알앤디\n11,675\n94%\n(출처: 조달정보개방포털 사이트 참고)2023년 제27기 당사의 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 전기대비 20% 증가한 25,453백만원을 시현하였습니다주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II 사업의 내용" 의 " 주요 제품 및 서비스" 를 참고하여 주시기 바랍니다 당사 제27기 LED조명장치 기준 적정생산능력은 272,400EA 이며, 생산실적은 228,782EA (가동률 99% ) 입니다당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용" 의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n. 사업의 개요\n각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 화학사업, 해외사업으로 분류할 수 있으며, 주요 사업내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n법인\n주요 생산 및 판매제품 유형\n화학사업부\n(주)유니드\n가성칼륨, 탄산칼륨, 액체염소 등 화학제품 제조,판매\n해외사업부\nUNID(Jiangsu) Chemical Co, LtdJiangsu OCI Chemical Co,LtdUNID(Sichuan) New Materials Co,LtdUNID(Shanghai) Enterprise Management Co,LtdUNID(Hubei) New Materials Co, Ltd 상품중개, 탄산칼륨, 가성칼륨, 액체염소 등 화학제품, 증기 및 발전전기업 제조,판매\n주) UNID(Jiangsu) Chemical Co, Ltd 는 이하 UJC라 하겠습니다 Jiangsu OCI Chemical Co, Ltd 는 이하 OJC라 하겠습니다 UNID(Sichuan) New Materials Co,Ltd는 이하 USC라 하겠습니다 UNID(Shanghai) Enterprise Management Co,Ltd는 이하 USH라 하겠습니다 UNID(Hubei) New Materials Co,Ltd 는 이하 UHC라 하겠습니다\n. 사업부문별 요약재무현황\n. 당기 및 전기의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다\n① 당기\n(단위: 천원)\n구분\n총매출액\n비율\n영업이익\n비율\n감가상각비, 사용권자산 감가상각비 및 무형자산상각비\n화학사업부\n645,797,700 09%\n29,496,665 26%\n27,636,645 해외사업부\n526,524,324 91%\n218,413 74%\n20,798,011 연결전합계\n1,172,322,024 100%\n29,715,078 100%\n48,434,656 연결조정\n(38,607,\n- 2,481,360 - 335,737 연결후합계\n1,133,715,006 - 32,196,438 - 48,770,393 주) 비율은 연결조정 전 총매출액과 영업이익 합계 기준의 비중임\n② 전기\n(단위: 천원)\n구분\n총매출액\n비율\n영업이익\n비율\n감가상각비, 사용권자산 감가상각비 및 무형자산상각비\n화학사업부\n792,569,992 36%\n95,951,025 32%\n25,027,724 LED사업부\n- - (50,\n-03%\n- 해외사업부\n692,638,561 64%\n48,773,787 71%\n21,296,585 연결전합계\n1,485,208,553 100%\n144,674,304 100%\n46,324,309 연결조정\n(80,306,\n- 3,196,339 - 134,862 연결후합계\n1,404,902,462\n- 147,870,644 - 46,459,171 주) 비율은 연결조정 전 총매출액과 영업이익 합계 기준의 비중임\n[중단사업부문(2022년 1월~12월)]\n(단위: 천원)\n구분\n총매출액\n비율\n영업이익\n비율\n감가상각비와 무형자산상각비\n보드사업부\n179,547,371 - 15,622,236 - 7,767,049 . 보고부문별 자산 및 부채\n(단위: 천원)\n구분\n사업부\n2023년\n비율\n2022년\n비율\n2021년\n비율\n자산\n화학사업부\n877,100,083 51%\n1,081,099,768 12%\n485,607,108 37%\n보드사업부\n- 00%\n- - 130,384,486 42%\nLED사업부\n- 00%\n- - 68,679 00%\n해외사업부\n621,944,599 49%\n631,624,589 88%\n545,032,295 21%\n기타\n- 00%\n- - 386,752,324 99%\n총부문자산\n1,499,044,682 00%\n1,712,724,357 00%\n1,547,844,892 00%\n연결조정\n(239,908, - (223,459, - (200,133,\n-\n연결총자산\n1,259,135,784 - 1,489,264,678 - 1,347,710,903 -\n부채\n화학사업부\n221,210,000 79%\n439,582,782 42%\n236,471,985 26%\n보드사업부\n- 00%\n- - 23,094,284 37%\nLED사업부\n- 00%\n- - 8,071,025 23%\n해외사업부\n131,067,526 21%\n151,083,313 58%\n81,452,830 48%\n기타\n- 00%\n- - 13,269,744 66%\n총부문부채\n352,277,526 00%\n590,666,095 00%\n362,359,869 00%\n연결조정\n3,746,742 - (2,953,\n- (7,739, -\n연결총부채\n356,024,268 - 587,712,512 - 354,619,999 -\n주) 비율은 연결 조정전 자산 부채 합계기준임주) 2022년 인적분할로 인하여 기타부문과 화학사업부는 구분하지 않았습니다', '사업의 개요\n당사는 척추관절 의료기기 시장에서 오랜 노하우를 보유한 국내최초의 척추전문병원인 우리들병원 출신들의 검증된 영업 전문성을 바탕으로 의료수요 마케팅 및 시장참여자(의료기관, 규제당국, 보험기관, 유통상 등)의 다양한 각각의 이해관계를 사전 충족시킴으로써 국내 외 척추관절 의료기관에 의약품과 의료기기를 공급하고 있습니다 당사의 주력 매출부분은 의약품 및 의료기기 도소매업이며, 주력 상품은 국소지혈제 (의약품)입니다 국소지혈제는 매년 180억 이상 규모의 매출을 기대하고 있습니다 당사는 향후 성장 동력을 마련하기 위하여 고해상도 척추내시경카테타의 연구 및 판매를 목적으로 (주)지에스엠티를 완전자회사로 편입(21 주식교환)하였습니다 (주)지에스엠티는 고해상도 내시경과 관련한 37건의 국내외 특허를 보유하고 있으며, 정부 R&D사업을 통해 보조금 7억을 수주하는 등 내시경과 관련한 의료기기 연구 및 제조에 특화된 회사입니다 아울러 당기년도부터 산부인과 복강경 수출 및 약물 주입용 어시스트 로봇사업을 본격적으로 추진하기 위해 설립 출자를 통한 자회사 (주)이지메디봇을 통해 (15 설립) 한국항공대학교와 서울대학교 산부인과와 관련되는 수술용 마이크로 로봇에 대한 기술이전 계약을 완료하고 상용화에 돌입하기 위한 착수 단계에 있습니다 당사는 의약품시장 확대 및 의료기기 개발, 제조를 통하여 최소침습수술 분야의 글로벌 기업이 되고자 노력중입니다 <매출실적 요약표>\n(단위 : 천원, %)\n유형 부문 2023년\n금액 비율\n상품매출 의약품 23,287,951\n4%\n의료기기 7,209,232\n3%\n기타(소모품) 160,171\n5%\n소계 30,657,354\n3%\n제품매출 의료기기 33,227\n1%\n기타매출 수수료수입\n41,836\n1%\n임대수입\n부동산 임대\n144,928\n5%\n합계 30,877,345\n0%', "사업의 개요\n당사는 지주회사이며 고무, 물류, 임대 부문등으로 구분됩니다 당사의 매출액은 제품, 운송매출 및 관계회사 지분법 수익등으로 구성되어 있으며, 연결조정 후 2023년 12월 31일기준 30,361억원의 매출액을 실현하였습니다\n○ 지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황\n구 분\n영 업\n회사명\n지주회사\n지주회사 및 경영컨설팅 서비스\n(주)넥센 고무부문\n자동차타이어 등 고무제품의 제조 및 판매\n(주)넥센, 넥센타이어(주)Qingdao Nexen Co,LtdQingdao Nexen TireCo,LtdNexen Tire America, IncNexen Tire Europe GmbhNexen Tire HongKong Holdings LimitedShanghai NexenTire Sales Co, LtdNexen Tire Canada IncNexen Tire Italia SRLNexen Tire Rus LLCNexen Tire Europe sro(구: Nexen Tire Corporation Czech sro)Nexen Tire Japan,IncNexen Tire Malaysia SdnBhdNexen Lastikleri Anonim SirketiNexen Tire Australia PTY LTDNexen Tire Canada CorporationNexen Tire Egypt LLC\n물류부문\n수출입물류 서비스\n(주)넥센, 누리네트웍스(주), Nexen Corporation Europe, sro, Nexen Corporation America,Inc\n임대부문\n부동산 임대 및 매매\n(주)넥센디앤에스, Olive Tree Co,Ltd\n기계부문\n자동차타이어용 몰드 판매\nQingdao Nexen Machine Co,Ltd\n골프장부문\n골프장 운영\nThe Saintnine Co,Ltd\n기 타\n제과제빵 외\n엔젤위더스(주), Next Century Ventures, LLC, Next Century Ventures Fund I, LP\n주 2018년 넥센타이어(주)가 관계기업에서 종속기업으로 재분류되었으며, 넥센타이어(주)의 종속기업인 Qingdao Nexen TireCo,Ltd, Nexen Tire America, Inc, Nexen Tire Europe Gmbh, Nexen Tire HongKong Holdings Limited, Shanghai NexenTire Sales Co, Ltd, Nexen Tire Canada Inc, Nexen Tire Italia SRL, Nexen Tire Rus LLC, Nexen Tire Europe sro, 누리네트웍스(주), Qingdao Nexen Machine Co,Ltd, 엔젤위더스(주) 또한 종속회사에 포함되었습니다 주 2019년 Nexen Corporation Europe, sro, Olive Tree Co,Ltd, The Saintnine Co,Ltd(舊,Hiraiwa Kanko Co,Ltd)가 종속회사에 포함되었습니다주 Nexen Tire Japan,Inc는 2020년 지분 추가 취득으로 종속회사에 포함되었으며, 2021년 Next Century Ventures, LLC, Next Century Ventures Fund I, LP, Nexen Tire Malaysia SdnBhd, Nexen Lastikleri Anonim Sirketi, 2022년 Nexen Tire Australia PTY LTD,당기 중 Nexen Tire Canada Corporation, Nexen Tire Egypt LLC, Nexen Corporation America,Inc가 신규 설립으로 종속회사에 포함되었습니다 ○ 사업부문별 요약 손익현황 (단위: 천원) 사업부문\n제56기\n제55기\n제54기\n매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n고무부문\n2,979,281,761\n210,521,086\n2,894,899,100\n(34,751,\n2,345,467,467\n23,963,123\n물류부문\n287,192,208\n11,825,418\n530,115,526\n10,259,723\n323,934,212\n9,017,464\n임대부문\n4,320,672\n575,973\n4,340,274\n1,048,119\n4,028,541\n828,084\n기타\n17,696,254\n6,428,129\n16,945,432\n11,369,024\n11,329,856\n5,705,328\n연결조정효과\n(252,429,\n(8,312,\n(442,350,\n(10,468,\n(280,878,\n(5,934,\n합계\n3,036,061,854\n221,038,045\n3,003,950,006\n(22,542,\n2,403,881,271\n33,579,043\n주 사업부문 '기타'는 기계부문과 골프장부문 및 관계기업의 배당수익 등으로 구성되어 있습니다주 연결조정효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가손익을 포함하고 있습니다주 2018년 7월 넥센타이어(주) 및 그 종속회사가 연결회사로 편입되었습니다 주 2019년 Nexen Corporation Europe, sro, Olive TreeCo,Ltd, The Saintnine Co,Ltd가 종속회사에 포함되었습니다주 2020년 Nexen Tire Japan,Inc 2021년 Next Century Ventures, LLC, Next Century Ventures Fund I, LP, Nexen Tire Malaysia SdnBhd, Nexen Lastikleri Anonim Sirketi, 2022년 Nexen Tire Australia PTY LTD, 당기중 Nexen Tire Canada Corporation, Nexen Tire Egypt LLC, Nexen Corporation America,Inc가 신규 설립되어 종속회사에 포함되었습니다", '사업의 개요\n당사의 사업부문은 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하는 드라마 사업과 연기자 발굴 및 관리하는 매지지먼트 사업으로 구분되어 있으며, 각 사업부문별 사업현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n매출유형\n용도\n드라마사업 ㈜삼화네트웍스(지배회사)\n방영권 매출, 판권 및 협찬광고 매출 등\n방송\n㈜스튜디오아이콘(종속회사)\n매니지먼트사업\n㈜더블유에스엔터테인먼트(종속회사)\n용역 매출\n방송 등\n□ 회사의 현황【지배회사의 내용 : (주)삼화네트웍스】 영업개황 당사는 방송드라마를 제작하여 지상파 방송사, 종편채널, 방송채널사업자 및 국내외OTT 등에 판매를 하고 있으며, 이러한 저작물을 기반으로 부가사업 등도 수행하고 있습니다 다양한 형태의 미디어 플랫폼의 등장으로 드라마의 제작수요가 확대되어 그에 따른수익구조 변화로 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다 특히 지적재산권(IP)을 소유를 통한 다양한 부가사업은 수익성을 극대화시키고 있습니다 당사는 국내 최초의 드라마 독립제작사로 출발하여\xa030년 이상\xa0현재까지 약\xa0120여편 이상의 드라마를 제작해 오고 있습니다 2023년 당사는 드라마\xa0<두뇌공조, KBS>,<낭만닥터 김사부3, SBS>, <오랫동안 당신을 기다렸습니다, ENA> 3편의 드라마를 방송 채널에 제공하였습니다\n당사는 드라마 제작의 핵심 경쟁 요소라고 할 수 있는 검증되어 있는 지명도 높은 작가와 경쟁력 있는 PD와의 계약을 통해 드라마 제작 기반을 마련하고 있습니다 [당사 주요 계약 작가현황]\n작가명\n주요 작품\n이병헌\n<멜로가 체질>, 영화 <극한직업>, <스물>, <써니> 외 다수\n백미경\n<마인>, <날 녹여주오>, <우리가 만난 기적> 외 다수\n권민수\n<우아한 가>, <칼과 꽃>, <엄마도 예쁘다> 외 다수\n김지은\n<거짓말의 거짓말>, <전생에 웬수들>, <청담동 스캔들> 외 다수\n김은희\n<금수저>, <총리와 나> 외 다수\n윤은경\n<금수저>, <총리와 나> 외 다수\n하윤아\n<지금부터, 쇼타임!>, <쌍갑포차>\n신소라\n<꼰대인턴>\n김수현\n<세 번 결혼하는 여자>, <인생은 아름다워>, <엄마가 뿔났다> 외 다수\n마진원\n<보이스1>,<보이스2>,<보이스3>,<보이스4>\n산 경\n<재벌집 막내아들>원작자\n박경선\n<두뇌공조>\n김기호\n<으라차차 와이키키\xa01, 2>, <안녕프란체스카\xa03> 등\n이하나\n<경찰수업> 등\n박지하\n<굿캐스팅>,<낮과밤이 다른 그녀>\n※ 상기 작가 외 다수 [당사 주요 계약 PD 현황]\n감독명\n주요 작품\n유인식\n<낭만닥터 김사부1,2>, <배가본드>, <미세스 캅1,2>, <샐러리맨 초한지>, <외과의사 봉달희> 외 다수\n송현욱\n<우아한 친구들>, <뷰티 인사이드>, <또 오해영>, <브레인> 외 다수\n박유영\n<유괴의 날>, <킹덤>공동연출\n이승영\n<원더풀월드>, <트레이서>, <보이스2>, <실종느와르M> 등\n이형민\n<힘쎈여자 도봉순>, <우리가 만난 기적>, < 미안하다, 사랑한다> 등 다수\n한철수\n<어게인 마이 라이프> 외 다수\n※ 상기 PD외 다수 [당사 최근 10년간 주요 방송드라마 (2014~]\n제작연도\n작품명\n구분\n편수(회)\n방송기간\n방송사\n작가\n2014\n참 좋은 시절\n주말연속극\n50부작\n22~10\nSBS\n이경희\n가족끼리 왜이래\n주말연속극\n53부작\n16~15\nKBS\n강은경\n2015\n내 마음 반짝반짝\n미니시리즈\n26부작\n17~12\nSBS\n조정선\n이혼 변호사는 연애중\n미니시리즈\n18부작\n18~14\nSBS\n김아정, 박유미\n2016\n그래, 그런거야\n주말연속극\n54부작\n13~21\nSBS\n김수현\n욱씨남정기\n미니시리즈\n16부작\n18~07\nJTBC\n주현\n함부로애틋하게\n미니시리즈\n20부작\n06~08\nKBS\n이경희\n낭만닥터김사부\n미니시리즈\n20부작\n07~17\nSBS\n강은경\n아버님 제가 모실께요\n주말연속극\n50부작\n12~07\nMBC\n조정선\n2017\n변혁의 사랑\n미니시리즈\n16부작\n14~03\ntvN\n주현\n2018\n독고리와인드\n모바일무비\n20부작\n07\n카카오페이지\n오영석, 이세운\n여우각시별\n미니시리즈\n16부작\n01~26\nSBS\n강은경\n2019\n열혈사재\n미니시리즈\n20부작\n15~20\nSBS\n박재범\n태양의 계절\n일일연속극\n102부작\n30~01\nKBS\n이은주\n멜로가 체질\n미니시리즈\n16부작\n09~28\nJTBC\n이병헌, 김영영\n우아한가\n미니시리즈\n16부작\n21~17\nMBN 드라맥스\n권민수\n2020\n낭만닥터 김사부2\n미니시리즈\n16부작\n06~25\nSBS\n강은경\n쌍갑포차\n미니시리즈\n12부작\n20~25\nJTBC\n하윤아\n불새2020\n일일연속극\n120부작\n26~09\nSBS\n이유진\n2021\n지금, 헤어지는 중입니다\n미니시리즈\n16부작\n12 ~08\nSBS\n제인\n2022\n어게인 마이 라이프\n미니시리즈\n16부작\n08~28\nSBS\n유정수, 김율\n지금부터, 쇼타임!\n미니시리즈\n16부작\n23~12\nMBC\n하윤아\n금수저\n미니시리즈\n16부작\n23~12\nMBC\n윤은경, 김은희\n멘탈리스트(미드remake)\n미니시리즈\n16부작\n08 납품완료\nHOBMAX\n성진미\n2023\n두뇌공조\n미니시리즈\n16부작\n02~28\nKBS\n박경선\n낭만닥터 김사부3\n미니시리즈\n16부작\n28~17\nSBS\n강은경\n오랫동안 당신을 기다렸습니다\n미니시리즈\n14부작\n26~07\nENA\n권민수 시장점유율 당사가 영위하는 사업의 특성상 시장점유율을 기재하기 어렵습니다 시장의 특성 최근의 문화산업 환경은 정보통신기술의 급속한 발전에 따라 끊임없이 새로운 형태의 미디어가 출현하는 한편 미디어 서비스가 융합되어가는 현상을 보이고 있기 때문에 뉴 미디어의 범위는 쉽게 포괄하기 힘들 정도로 광범위해지고 있습다 특히 국내외 OTT사업확장, 스마트미디어의 확산으로 미디어 산업의 전체가 변화되고 있습니다 이처럼 잇따른 신규 매체와 신규 사업자의 방송시장 진입 등으로 방송통신 시장은 더욱 더 활기를 띨 것이고 양자의 융합시장도 확대될 것입니다 또한 신규 사업자의 시장진입으로 인해 기존 매체와 가입자, 콘텐츠를 둘러싼 경쟁도 더욱 치열하게 전개될 것입니다 분야별로 보면 기획 및 제작분야 부문에서는 생활밀착형 콘텐츠 및 고품질 콘텐츠 제작이 증가되고 있으며, 상생협력 콘텐츠 제작환경이 강화되고, 창조콘텐츠(융복합형 콘텐츠) 제작기반이 견고화 되고 있습니다 유통분야 부문에서는 모바일 플랫폼의 콘텐츠 유통력 확대에 따른 경쟁이 심화되고 있으며, 콘텐츠 유료 비즈니스 모델이 확산되고 있다 그리고 콘텐츠 해외 유통을 위한 다양한 형태의 제휴와 협력이 활성화되고 있으며, 콘텐츠 디바이스의 다변화로 콘텐츠 유통 단말기의 다양성이 증가되고 있습니다 소비분야 부문에서는 싱글족과 실버 세대의 콘텐츠 소비파워가 급증에 따라 새로운 콘텐츠 소비 파워집단이 대두되고 있으며, 빅데이터 기반 콘텐츠 이용증가 및 모바일콘텐츠 소비가 확산되고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 향후 드라마IP(지적재산권) 소유를 더욱 확대해 나갈 예정이며, 이를 활용해 다양한 부가사업(One Source, Multi-Use)을 진행할 계획입니다 < 방송영상콘텐츠의 부가서비스 유형 >\n① 방송권 판매 ② 영상패키지 비즈니스 ③ 인터넷전송비즈니스 ④ 음악다운로드 서비스 ⑤ 음악OST 판매 ⑥ E-커머스 ⑦ T-커머스 ⑧ 게임화 비즈니스 ⑨ CF프로듀스 비즈니스 ⑩ 해외판권 비즈니스 ⑪ 해외 리메이크 세일 ⑫ 해외MD 비즈니스 ⑬ 캐릭터 ⑭ 오리지널 상품 개발 비즈니스 및 이벤트 사업 등 조직도\n조직도_20231231\n【연결대상 종속회사의 내용 : (주)스튜디오아이콘】 영업개황당사는 2018년 10월 26일 신설되었으며, 지배회사인 (주)삼화네트웍스와 동일한 드라마 제작사업을 영위하고 있습니다 최근 다양한 형태의 미디어 방송 플랫폼의 등장으로 드라마의 제작수요가 확대되고 있으며, 그에 따른 수익구조 변화로 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다 특히 원천 IP(지적재산권)을 소유를 통한 다양한 부가사업은 수익성을 극대화 시키고 있습니다 당사는 OSMU(One-Source Multi-Use) 실현을 위해 영화, 웹툰 소설 각 분야의 파트너를 연계한 사업 구상을 실행할 계획에 있으며, 드라마를 연계하여 드라마 인프라 확충 및 지역 경제 발전 모델을 제시하여 지방자치단체와 함께 진행하는 사업도 구상중에 있습니다 당사는 2021년 드라마 <외출>을 제작하여 tvN에 제공한 바 있으며, 2022년 해외 드라마 리메이크작인 <멘탈리스트> 제작하여 HBO MAX에 납품을 완료하였습니다 시장점유율, 시장의 특성 등- 위 □ 회사의 현황, 【지배회사의 내용 : (주)삼화네트웍스】 내용을 참고하시기 바랍니다 조직도 대표이사 │ 대 표(기획, 제작부문) │ 부대표 ── 크리에이터 그룹┌────┬──┴──┬────┐기획 제작 제작관리 경영관리\n【연결대상 종속회사의 내용 : (주)더블유에스엔터테인먼트】 영업개황 당사는 연예 매니지먼트 사업, 스타 마케팅 사업 등을 영위하고 있습니다 특히 잠재 가능성 있는 신인 연기자들을 발굴하고, 전속계약 등을 통해 전문적인 매니징을 하고 있으며, 이들을 기반한 여러 문화, 엔터테인먼트 비즈니스를 진행하고 있습니다 시장의 특성 연예매니지먼트업 사업의 특성상 일반적인 경기변동에 영향을 받고 있지 않습니다 다만, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가집니다 그리고 본 사업의 특성상 방송프로그램 제작 및 영화제작 등에 있어서 인지도 있는 연기자들은 확보한 매니지먼트사가 영향력을 가지게 됩니다 신규사업의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다 조직도 대표이사 │ 이사 ┌─────┼─────┐관리팀 마케팅 매니저팀', '사업의 개요 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 각 국가의 규제 및 민간 표준을 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다 시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다 디티앤씨 및 전기전자 기술서비스를 제공하는 종속회사는 전방 산업 기준으로 전자기기, 자동차전장, 기간산업에 사용되는 제품 및 부품에 대한 시험인증서비스를 제공하고 있습니다 이러한 물품에 대해 전자파(EMC) 규격, 전기안전(Safety) 규격, 전자파인체흡수율(SAR) 규격 및 통신(RF) 규격, 에너지 효율 등에 대한 시험 및 검증, 인증서비스 용역을 제공하고 있습니다 바이오기술 서비스를 제공하는 종속회사에서는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등에 대한 임상시험, 비임상시험, 인허가 컨설팅을 제공하며, 금융 서비스를 제공하는 종속회사에서는 밴처캐피털 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다\xa0연결회사의 전체 매출은 전자기기 30,718백만원(8%), 자동차전장 14,754백만원(3%), 기간산업 10,144백만원(5%), 바이오 33,790백만원(9%), 기타 금융 서비스 등 7,331백만원(6%)\xa0으로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 국내 및 글로벌 전자기기 제조업체 및 제약사입니다\xa0본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은"II 사업의 내용"의" 주요 제품 및 서비스"부터" 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 디스플레이용 OLED 소재, 회로 소재,반도체 PKG용 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다\n사업부문\n회 사 명\n주요재화 또는 용역\n주요고객\nIT소재사업\n주식회사 이녹스첨단소재GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co, LtdINNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co, Ltd\n디스플레이용 OLED 소재, 회로 소재,반도체 PKG용 소재 등의 제조와 판매\nS社, L社 등 당사의 당기 매출액(연결)은 3,870억원으로 전년 동기 매출액 4,894억원 대비 9% 감소했으며, 영업이익(연결)은 422억원으로 전년 동기 영업이익 971억 대비 6% 감소했습니다\n[디스플레이용 OLED소재]당사는 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있습니다당사가 공급하는 OLED소재는 각 제품별로 특정 국내외 업체가 참여하고 있으며, 각 고객사의 제품 생산계획에 따라 시장점유율이 변동됩니다\n[회로 소재]국내 회로 소재 시장은 과거 다자간 경쟁구도의 시장격화를 지나, 현재 당사를 중심으로 과점형태를 띠고 있습니다 당사는 현재까지 구축한 연성회로기판용 소재 인지도와 Brand Value, 시장지배력을 기반으로 한 기술적 우위, 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 세계 최고 수준의 제품을 시장에 공급하고 있습니다당사는 회로소재의 전방기업들이 포진되어있는 국내에서 세계 최대의 회로 소재 생산능력을 갖춘 사업장을 보유하고 있습니다\n[반도체 PKG용 소재]반도체 PKG용 소재는 반도체 제조시 Package 공정에 사용되는 핵심소재로 당사가 제품을 출시하기 이전에는 100% 수입에 의존하던 실정이었고, 동 분야에서는 현재도 당사만이 국내에서는 유일하게 Full line-up을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있고 전방업체와의 공동개발 등 소재국산화 확대에 박차를 가하고 있습니다 상세내용은 ' 기타 참고사항'의 '나 사업부문별 현황'을 참고하시기 바랍니다\n[2차전지 소재_(주)이녹스리튬](주)이녹스리튬은 탄산리튬을 2차전지용 수산화리튬(일수, 무수)으로 전환 및 나노 분쇄 및 판매 등을 주된 사업으로 영위하고 하고 있습니다(주)이녹스리튬은 충청북도 오창산업단지내 생산부지를 4만 6천평 확보하고, 2024년말까지 첫번째 단계인 1라인(연간 2만톤 생산)을 건설 할 예정이며, 2025년 하반기부터 수산화리튬을 양산할 계획입니다", '사업의 개요 업계 현황\xa0가)\xa0데이터산업 데이터산업의 정의 데이터산업은\xa0‘데이터의 생산·수집·처리·관리·유통·분석·활용 등을 지원하거나 이와 관련된 제품과 서비스를 제공하는 산업’으로 정의할 수 있으며,\xa0데이터베이스는 이와 같은 데이터를 체계적ㆍ유기적으로 배열 또는 구성한 데이터의 집합체를 구성하는 도구로서 개별적 또는 공동으로 필요한 데이터에 접근하여 검색할 수 있도록 한 것을 말합니다\xa0또한,\xa0데이터베이스 산업은 경제적 부가가치 창출을 위하여 데이터베이스의 기획ㆍ제작ㆍ관리ㆍ유통 등과 이와 관련되는 서비스를 제공하는 산업을 말합니다\xa0그러나 데이터산업과 데이터베이스 산업 간에 엄격하게는 차이가 있지만,\xa0일반적으로 데이터산업은 데이터베이스와 빅데이터 모두를 포함합니다\n[그림-1] 데이터베이스 산업의 범위 데이터산업의 분류 데이터산업은 기술적 특성으로 볼 때,\xa0다양한 분야의 기술들이 통합되어 새로운 정보기술(IT)\xa0트렌드에 붐을 일으켜 산업 활동 영역이 복잡합니다\xa0한국데이터산업진흥원은 사물인터넷(IoT),\xa0빅데이터(Big Data),\xa0인공지능(AI)\xa0등 제4차 산업혁명의 주요 기술을 중심으로 급변하는 데이터산업을\xa0[그림-2]와 같이 구분하였습니다\xa0데이터와 관련한 제품을 판매하거나 기술을 제공하는 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업,\xa0데이터 구축 및 컨설팅 서비스업과 데이터를 판매하거나 이를 기반으로 정보제공 및 분석서비스를 제공하는 데이터 판매 및 제공 서비스업으로 구분해 볼 수 있습니다\xa0데이터 기반 솔루션 구축과 서비스를 위해 반드시 필요한 서버,\xa0스토리지,\xa0네트워크 등을 바탕으로 데이터 인프라 서비스를 제공하는 데이터 인프라 서비스업을\xa02022년부터 시범조사를 통해 분류에 추가하였습니다\n[그림-2] 데이터산업의 정의 2022년 데이터산업분류체계는\xa0[그림-3]의 대분류\xa03개,\xa0중분류\xa010개로 구성되어 있습니다\xa0이 분류는 통계법에 의거,\xa0통계자료의 정확성 및 국가 간의 비교성을 확보하기 위한 표준 분류를 따랐습니다\xa0유엔에서 권고하고 있는 국제표준산업분류를 기초로 통계청에서 작성하고, “한국표준산업분류”를 기반으로 한국데이터산업진흥원에서 세분화하였습니다\n[그림-3] 데이터산업의 분류 나)\xa0데이터산업의 특성 정보의 일관성(Information Consistency) 데이터 산업은 발생한 거래 자료를 디지털 형태 데이터로 저장한 후,\xa0이를 읽어 보며서로 활용하고,\xa0분석하여 새로운 정보를 얻고,\xa0변경사항은 갱신하고,\xa0불필요하게 되면 삭제하는 등, 데이터 생명주기(Life-Cycle)의 전체를 관리하는 산업입니다\xa0이 데이터 생명주기의 전 과정을 체계적으로 잘 관리하여야 정확한 정보를 얻을 수 있고,\xa0그 가치를 극대화할 수 있습니다 그러나 기업은 인사정보시스템,\xa0고객관리시스템 등과 같은 다양한 정보시스템을 각기 다른 데이터베이스를 구축하여 업무에 활용하고 있습니다\xa0이로 인하여 같은 데이터가 여러 개의 정보시스템에 중복으로 저장·\xa0활용되어 초기에는 서로 같은 값이지만,\xa0시간의 변화에 따라 서로 다른 값으로 변하는 문제가 발생할 수 있습니다\xa0데이터베이스 산업은 정보를 빠르게 처리하는 것도 중요하지만,\xa0동일한 결과를 얻을 수 있어야 정보의 가치를 극대화할 수 있습니다\xa0따라서 이러한 데이터의 불일치 등의 문제가 발생하지 않도록 조치할 필요가 있습니다 통합성(Integration) 앞에서 논한 바와 같이 기업 및 공공기관(이하\xa0‘기업 등’이라 한다)의 데이터는 다양한 정보시스템,\xa0다양한 데이터베이스,\xa0다양한 저장 형태 등의 특성을 가집니다\xa0데이터를 단순하게 기록하는 수준을 넘어,\xa0데이터를 분석하여 의사결정의 주요 정보를 제공하는 데이터 산업에서는 이같이 분산된 데이터를 통합하는 것이 중요한 사항입니다 “데이터 통합”은 다양하게 분산된 데이터를 특정 영역에 모아서 여러 정보시스템에서 공공으로 활용하는 기능입니다\xa0데이터 통합성이 확보되어야 데이터 분석 및 마이닝을 통한 의미 있는 패턴을 찾아내고,\xa0시계열 통계분석을 통한 예측을 할 수 있고,\xa0의사결정에서 최적의 대안을 찾아내는 비즈니스 인텔리전스를 얻을 수 있습니다 신뢰성(Reliability) 데이터는 단순한 기록의 저장이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다\xa0기업 등의 경쟁력으로서 정확한 정보(Right Information)를,\xa0필요한 시점(Right Time)에,\xa0적절한 사용자(Right Person)에게 전달되어 의사결정에 유용하게 활용될 수 있습니다\xa0데이터는 특정한 표준이나 정상적 수준을 만족해야 하고,\xa0자료에 오류가 없어야 하고,\xa0자료의 정확도가 높아야 합니다\xa0이를 위해서는\xa0“데이터의 신뢰성”이 요구됩니다\xa0오류 데이터나 부정확한 데이터로 의사결정이 이루어진다면,\xa0결과 또한 오류 또는 부정확한 의사결정이 될 수 있기 때문입니다 기타 특성 앞에서 논의한 데이터의 일관성,\xa0통합성,\xa0신뢰성 외에도 데이터의 특성에는 가용성,\xa0유용성,\xa0보안성 등이 있으며,\xa0이들을 통합한 데이터 정책과 프로세스를 데이터 거버넌스(Data Governance)라 합니다\xa0이를 위한 데이터 관리에는\xa0“데이터 품질관리”, “메타데이터 관리”, “데이터 생명주기 관리”, “데이터 표준화”\xa0등의 기술들이 있습니다\xa0동사에서는 이와 같은 데이터 관리 기술을 확보하고 있으며,\xa0기업 등이 고품질의 데이터를 기반으로\xa0\'속도 경영\', \'실시간 기업(Real Time Enterprise)\'\xa0등이 가능하도록 서비스하고 있습니다 데이터산업의 동향 및 전망 가)\xa0국내·외 동향 및 전망 정부에서 발표한「데이터 경제 선언」(\'8월),\xa0「정부부처 합동 혁신금융지원방안」(\'3월),\xa0「공공데이터법」(\'6월),「한국판 디지털 뉴딜 정책」(\'5월),\xa0「데이터\xa03법」(\'8월)\xa0등에 따라 공공데이터의 가치가 사회적으로 주목받고 있습니다금융기관을 중심으로 개인정보를 제한적으로나마 공유(마이데이터제도)함으로써 데이터를 기반으로 하는 산업의 활성화가 가시화되고 있습니다\xa0또한,\xa0마이크로소프트사의 계열사인\xa0OpenAI가\xa02022년\xa012월\xa01일 공개한 대화 전문 인공지능 챗봇\xa0ChatGPT로\xa0AI\xa0사업이 활성화되면서 다양한\xa0AI서비스가 시장에 나올 것으로 예상됩니다 이에 따라 데이터의 체계적 관리 및 활용이 중요한 과제로 떠오르고 있으며,\xa0데이터 거버넌스,\xa0데이터 통합,\xa0빅데이터 플랫폼,\xa0빅데이터 기반\xa0AI\xa0등의 데이터 산업시장이 확장되고 있는 추세입니다\xa0윤석열 정부에서도 디지털플랫폼정부를 통해 데이터의 중요성을 강조하고 있습니다\n[그림-4] 디지털플랫폼 정부 과학기술정보통신부는 데이터산업을\xa0‘데이터의 생산,\xa0수집,\xa0처리,\xa0분석,\xa0유통,\xa0활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산·제공하는 산업’이라 정의하고 있습니다또한,\xa0이를 데이터의 생명주기(또는 가치사슬)와 관련된 제반 활동,\xa0데이터로부터 가치를 창출하는 과정 등 데이터와 연관된 모든 활동을 포함한다고 설명하고 있습니다\xa0관련 시장조사 보고서를 참고하여 이와 같은 데이터산업의 시장 동향을 국내\xa0및 글로벌\xa0로 구분하여 살펴보겠습니다 나)\xa0국내 데이터산업 시장규모 2023년 발간한 과학기술정보통신부 위탁 한국데이터산업진흥원의 통계조사\xa0“2022\xa0데이터산업 현황조사 보고서”에 따르면, 2022년의 국내 데이터산업은\xa0[그림-5]에서 보는 바와 같이\xa025조\xa0527억원 규모로 조사(추정)되었고,\xa02028년에는\xa051조\xa01,413억원 규모로 성장할 것을 예상하였습니다\xa0이는\xa02022년부터\xa02028년 예상치까지 연 평균\xa01%\xa0규모로 성장하는 것으로 예상하고 있습니다\n[그림-5] 국내 데이터산업 시장 전망(2022(E)~2028년(P))\n[그림-6] 국내 데이터산업 시장 전망(2022(E)~2028년(P)) 동사의 사업과 위 데이터산업의 시장조사 결과를 연계\xa0?\xa0분석하기 위해 데이터산업을 대분류로 구분한\xa0[그림-7]과 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 분야의 중분류로 구분한\xa0[그림-9]을 이용하였습니다\xa0[그림-6]에서 보는 바와 같이 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 분야의\xa02022년 국내매출 잠정치는\xa03조\xa02,723억원\xa0(전년대비\xa01%\xa0성장),\xa0데이터 구축 및 컨설팅 서비스업 분야는\xa09조\xa02,570억원\xa0(전 년대비\xa06%\xa0성장),\xa0데이터 판매 및 제공 서비스업 분야는\xa012조\xa05,235억원\xa0(전년대비\xa01%\xa0성장)으로 시장규모가 조사되었습니다\n[그림-7] 2013~2022(E) 데이터산업 시장규모\n[그림-8] 국내 데이터산업 시장 규모(2018~2022년(E))\n[그림-9] 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발ㆍ공급업 중분류별 시장규모\n[그림-10] 2021년 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발ㆍ공급업 중분류별 시장 규모 비중 동사의 사업 범위는 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 중 데이터 수집ㆍ연계 솔루션 개발ㆍ공급업,\xa0데이터 관리 솔루션 개발·공급업,\xa0빅데이터 통합 플랫폼 솔루션 개발·공급업 중 전체 또는 일부와 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업을 주력으로 합니다\xa0따라서 동사와 관련되는 전체 시장규모는\xa02022년 잠정치로\xa011조\xa01,067억원입니다 데이터 분석 신제품의 출시와 비즈니스 개발을 통해 향후 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 중 데이터 분석 솔루션 개발·공급업과 데이터 판매 및 제공 서비스업으로 비즈니스 확장을 목표로 하였을 때의 시장규모는\xa02022년 장점치로\xa022조\xa01,052억 원입니다 따라서 동사의 제품 관련 시장과 향후 시장을 기준으로\xa02022~2028년 시장규모를 추정한\xa0[그림-9]에서 동사와 관련되는 제품관련 시장은 매출의 비율을 산술적으로만 계산하면\xa02022년\xa01조\xa04,673억 원에서\xa02028년\xa02조\xa09,953억원으로 증가될 것으로 추정됩니다\xa0향후 데이터 판매 및 제공 서비스업으로 확장하는 시장을 포함하면 전체 대상 시장 규모는\xa02022년\xa022조\xa01천억 원에서\xa02028년\xa029조\xa07천억 원으로 증가할 것으로 추정됩니다 다)\xa0글로벌 데이터 시장규모 데이터산업진흥원에서\xa02023년 발간한 데이터산업 백서 중, IDC & Lisbon Council이매년 발표하고 있는\xa0‘European Data Market Study’\xa0시장 통계에 의하면 유럽연합/영국/미국/브라질/일본/중국의 합산된 데이터시장 규모는\xa02020년\xa03,885억달러에서\xa06,018억달러로\xa0CAGR 71%로 확대되어 왔습니다\n[그림-11] 글로벌 데이터 시장 규모(2020~2023(E)) 또한\xa0‘European Data Market Monitoring Tool(IDC ’에 따르면 기본 시나리오 기준\xa02021년에서\xa02030년까지 연평균 성장률은\xa08%로 예측됩니다\xa0따라서, 2030년 유럽연합(EU)의 데이터 시장 규모는\xa01,200억달러까지 성장할 것으로 보고 있으며,\xa0만약 고성장 시나리오가 전개된다면\xa01,420억 달러까지 가능할 것으로 전망하고 있습니다\xa0이러한 데이터 기업의 매출 성장률은 같은 기간 전체\xa0ICT\xa0시장의 성장률을 훌쩍 뛰어넘을 것이라는 전망이 지배적이며,\xa0경제 규모가 큰 국가일수록 데이터기반 시장이 확대될 것입니다 주력제품 시장은 동사의 핵심 보유 기술이자 주력제품인 데이터 통합 기술 기반\xa0AI/빅데이터 플랫폼 솔루션과 메타데이터 기술 기반 데이터 거버넌스 플랫폼 솔루션 그리고 그를 기반으로 하는 데이터 구축 및 컨설팅 서비스 시장의 합으로 정의하고 추정할 수 있습니다\xa0그 영역과 추정의 논리는 아래와 같습니다 AI/빅데이터 플랫폼 시장 AI/빅데이터 플랫폼 시장은 데이터 통합,\xa0데이터 가상화,\xa0하둡기반 빅데이터 플랫폼, AI\xa0분석 플랫폼의 제품 및 서비스의 공급으로 형성되는 시장을 의미합니다 AI/빅데이터 플랫폼은 데이터 통합 기술을 기본으로 합니다\xa0다양한 유형의 데이터\xa0(이미지,\xa0음성,\xa0센서,\xa0웹로그 등)를 수집하여 통합 및 저장하고,\xa0대용량 데이터 처리를신속하게 할 수 있는 하둡기반의 분산 병렬 처리 아키텍처를 기반으로 하는 솔루션입니다\xa0빅데이터 플랫폼은 자체적으로 분석 파이프라인을 제공하여\xa0AI\xa0분석을 위해 데이터를 가공하는 전처리 과정을 지원하고,\xa0빅데이터 플랫폼에 저장된 데이터를 학습시켜\xa0AI\xa0서비스를 개발할 수 있는\xa0AI\xa0분석 플랫폼을 확장 제공할 수 있습니다\xa0최근에는 데이터 가상화 기술을 활용하여 물리적으로 데이터를 이동하지 않고도 분석에 활용할 수 있는 기능이 추가적으로 요구되고 있습니다 [표-1] AI/빅데이터 플랫폼 기술 발전 단계 구분\n1\n세대\n2\n세대\n3\n세대\n4\n세대\n데이터 통합\n배치 데이터 통합\n변경 데이터 적재\n실시간 및 비정형 데이터\n데이터 가상화\n하둡기반 빅데이터 플랫폼\nRDBMS 기반 정형 데이터 처리\nRDBMS 기반 고가의 분석용 전용 장비\n하둡기반 모든 유형의 대용량 데이터 처리 플랫폼\n데이터 가상화 연계로 데이터 통합 저장 최적화\nAI 분석 플랫폼\n통계 기반 패키지\n통계 기반 마이닝 툴\n오픈소스 기반 환경 제공 (R,Python 등\n)\n빅데이터 플랫폼과 연계한 AI 분석 전용 플랫폼 AI\xa0분석 관련 솔루션은 빅데이터와 연계하여 파이썬, R\xa0등\xa0AI\xa0서비스를 개발할 수 있는 오픈소스 기반\xa0AI\xa0분석 플랫폼과 특정\xa0AI\xa0서비스를 목적으로 개발된\xa0Stand-alone\xa0솔루션으로 구분됩니다\xa0동사의 주력제품은 전자이며,\xa0후자에는 챗봇 솔루션,\xa0텍스트 분석 솔루션,\xa0이미지 인식 솔루션 등이 있습니다 2개의 플랫폼 모두 궁극적으로는 대량의 데이터를 처리하기 위해서는 빅데이터 플랫폼과 연계되어야 합니다 데이터 거버넌스 플랫폼 시장 데이터 거버넌스 플랫폼 시장은 메타데이터 관리,\xa0데이터 품질 관리,\xa0기준 정보 관리로 구성되는 데이터 거버넌스 플랫폼과 데이터 검색 및 데이터 흐름관리 등으로 구성되는 데이터 카탈로그 플랫폼의 제품 및 서비스 공급으로 형성되는 시장을 의미합니다 데이터 거버넌스는 일관된 데이터 관리 체계를 의미하며,\xa0이를 위해서 가장 기본이 되는 기술이 메타데이터입니다\xa0메타데이터는 데이터에 대한 설명 정보를 의미하며,\xa0데이터를 표준화하여 관리할 수 있도록 하는 메타데이터 관리 솔루션과 메타데이터와 연계하여 입력되고 관리되고 있는 실 데이터에 대한 품질 진단 및 상시 개선하는 데이터 품질관리 솔루션이 기본 기능입니다\xa0빅데이터 시대에는 메타데이터 기술을 빅데이터와 비즈니스 영역으로 확장하여,\xa0기업이나 기관이 보유하고 있는 데이터를 쉽게 찾아 분석에 활용할 수 있도록 하는 데이터 카탈로그 기술에 대한 요구가 급증하고 있습니다\xa0빅데이터 플랫폼 안에서 내가 활용한 데이터의 연관관계를 시각화하여 보여 주는 데이터 맵이나 데이터 흐름관리가 필수적입니다 [표-2]\xa0데이터 거버넌스 플랫폼 기술 발전 단계 구분\n1\n세대\n2\n세대\n3\n세대\n4\n세대\n표준화 및 품질 관리\n시스템 표준을 위한 IT\n메타\n데이터 관리 정책 고도화\n빅데이터\n, 비즈니스 메타\n메타데이터 초상세화 데이터 품질 관리\n빅데이터 품질 관리 데이터 카탈로그 데이터 서치 & 디스커버리\n데이터 카탈로그\nAI 기반 데이터 추천 서비스 고도화 국내의 산업지원 정책 2022년\xa07월 윤석열 정부가\xa0120대 국정과제를 발표하였습니다\xa0데이터산업의 관점 에서 살펴볼 수 있는 주요과제로 디지털플랫폼정부 구현,\xa0규제시스템 혁신을 통한 경제활력 제고,\xa0미래금융을 위한 디지털 금융혁신,\xa0민관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현,\xa0세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화, 100만 디지털 인재 양성 등을 꼽을 수 있습니다 특히 디지털플랫폼정부는 모든 데이터가 연결되는 플랫폼 위에서 국민,\xa0기업,\xa0정부가 함께 사회문제를 해결하고 새로운 가치를 창출하는 정부를 표방합니다\xa0이에 따라 국민이 익숙한 민간 플랫폼과 연계하여 공공서비스를 제공하는 등 민간이 혁신역량을 적극 활용하여 국민이 체감할 수 있는 선도 프로젝트를 추진할 예정입니다\xa0또한 인공지능(AI)과 데이터를 중심으로 정부의 일하는 방식을 혁신하고 공공데이터 전면 개발 및 마이데이터 전 산업 확산,\xa0범정부 데이터 및 서비스의 연계,\xa0데이터의 안전한 활용 기반 강화 등을 추진하고자 합니다\n[그림-12] 전통적 정부 서비스모델과 디지털 플랫폼 정부 모델 비교\n나 회사의 현황 동사의 경쟁력 가)\xa0다양한 고객사 동사는\xa02001년 설립되어, 21세기를 선도하는 데이터관련\xa0SW개발 및 컨설팅/서비스 기업으로서 데이터 통합 및 빅데이터 분석 플랫폼,\xa0그리고 데이터 표준관리,\xa0데이터 품질관리,\xa0데이터 흐름 관리,\xa0마스터 데이터 관리 등의 데이터 거버넌스 솔루션을 개발하였습니다\xa0이를 금융기관,\xa0공공,\xa0제조,\xa0서비스,\xa0교육,\xa0의료 등 다양한 고객사에\xa020여 년간 꾸준히 납품 등 서비스함으로써 국내에서 기업 등의 데이터 관리 및 분석 시스템의 수준을 높이고자 노력하고 있습니다\xa0그동안 동사는 해외 경쟁업체들과 경쟁하여 국내 데이터 관련 소프트웨어 시장을 굳건히 지키고 있으며,\xa0오히려 경쟁우위를 점하는 분야도 다수가 있습니다\xa0그 결과 국내 금융,\xa0공공,\xa0제조,\xa0유통 등 각 부문에서 다수의 고객사를 확보하고 있으며,\xa0데이터 통합 및 데이터 품질 분야에서 국내 시장점유율 선두를 지키고 있는 독보적인 솔루션 기업으로 성장하고 있습니다\n[표-3] 2022~2023\xa0㈜데이터스트림즈의 도메인별 고객수\n도메인\n업체수\n비고\n공공\n/\n지자체\n42\n기획재정부\n, 보건복지부\n, 한국지역정보개발원\n, 한국거래소 등\n교육\n5\n한국방송통신대학교\n, 백석문화대학\n, 천재교과서 등\n국방\n5\n국방부\n, 병무청\n, 국군재정관리단\n, 국군지휘통신사령부 등\n금융\n54\n신한은행\n, KB\n국민은행\n, 롯데카드\n, KB\n국민카드\n, 교보생명\n, 삼성생명 등\n서비스\n6\n잡코리아\n, 스마일게이트\n, SK\n쉴더스 등\n유통물류\n10\n신세계백화점\n, 현대백화점\n, 롯데면세점\n, LX\n판토스\n, 현대글로비스 등\n의료\n5\n(\n재\n)\n한국보건의료정보원\n, 백중앙의료원\n, 예수병원\n, 일산병원 등\n제조\n11\n포스코\n, LG\n전자\n, SK\n에너지\n, LG\n에너지솔루션\n, SK 실트론\n, 현대제철 등\n통신\n1\nLG\n유플러스 등\n총합계\n139 실제 동사의\xa02022~2023년간 도메인별 고객사를 분석해보면 표-7에 분석한 것처럼 공공/지자체\xa042곳,\xa0교육\xa05곳,\xa0국방\xa05곳,\xa0금융\xa054곳,\xa0서비스\xa06곳,\xa0유통물류\xa010곳,\xa0의료\xa05곳,\xa0제조\xa011곳,\xa0통신\xa01곳 등 도메인별로 총\xa0139곳의 고객을 대상으로 사업을 수주하였습니다 나)\xa0제품 인증 동사는 꾸준한 연구개발을 통하여 국산 소프트웨어(SW)\xa0전문기업으로는 지식경제부(현,산업통상자원부)로부터\xa02011년\xa06월에 기술력과 전문성을 인정받아 우수제조기술연구센터(ATC)로 지정받았다\xa0그리고 꾸준한 연구개발로\xa0[표-4], [그림-13]과 같이\xa014종의 제품을 개발하였습니다\xa0차세대 빅데이터 플랫폼\xa0TeraONE™은\xa0㈜데이터스트림즈가\xa020년간 개발해온 기술력이 총망라된 소프트웨어 솔루션으로 빅데이터 수집·가공·저장은 물론,\xa0데이터 거버넌스(Data Governance),\xa0데이터 가상화(Virtualization),\xa0인공지능(AI)\xa0분석 및 빅데이터 관리 기능을 제공하는 빅데이터 패브릭(Fabric)\xa0제품입니다[표-4]\xa0㈜데이터스트림즈 제품명 및 제품별 역할\n제 품 명\n제품 역할\nLevel1\nLevel2\nLevel3\nTeraONE\n™\n(Standard,\nProfessional, Fabric)\n빅데이터 패브릭 기능을 제공하는 차세대 빅데이터 플랫폼\nIRUDA\n™\nFACT\n™\n/TeraSORT\n™\n/ TeraTDS\n™\n초고속 데이터 추출\n, 소팅\n, 대칭형 가명화\nTeraStream\n™\n데이터 통합 (ETL)\nTeraStream BASS\n™\n실시간 데이터 수집 (IoT 등\n)\nDeltaStream\n™\n실시간 변경 데이터 적재 (CDC)\nTeraONE IDEA\n™\n개인화 기반 인공지능 분석 환경\nTeraONE SuperQuery\n™\n데이터 가상화\n전사차원의 데이터 거버넌스 플랫폼\nIRUDA Navigator\n™\nAI 기반 데이터 카탈로그\nMetaStream\n™\n데이터 표준 및 메타데이터 관리\nMetaStream for BizData\n™\n비즈니스 메타데이터 관리\nQualityStream\n™\n데이터 품질 관리\nQ-Track\n™\n데이터 흐름 관리\nMasterStream\n™\n마스터데이터 (\n기준정보\n) 관리\n[그림-13] ㈜데이터스트림즈 제품 구성도 이중에서\xa0TeraStream™\xa0Ver 4(, TeraStream™\xa0Ver 2(, TeraStream™\xa0Ver2(, TeraStream™\xa0Ver4(, DeltaStream™\xa0Ver5(, DeltaStream™\xa0Ver3(, MetaStream™\xa0Ver0(, TeraTDS™\xa0Ver2(, QualityStream™\xa0Ver2(,\xa0DeltaStream™\xa0Ver3(\xa0총\xa07종 제품이\xa0GS(Good Software)인증을 획득하였습니다 다)\xa0자체 보유 기술력 및 연구개발(논문) 동사의 제품 중\xa0TeraStream™의 경우, 2005년에 대한민국디지털경쟁력대상 디지털기술 부문에서 우수상을 수상한 바 있으며,\xa0이와는 별도로\xa02007년에는\xa0MetaStream™\xa0제품이 디지털경영혁신대상 중소기업청장상(우수상)을 수상하였습니다\xa0그 외에도 동사의 기술력을 인정받아 일본 노무라 계열\xa0JAFCO사로부터\xa04억엔을 투자(2007년)를 받기도 하였습니다\xa0동사의 핵심 보유기술과 해당기술 기반 제품은\xa0[표-5]와 같습니다 [표-5]\xa0보유 핵심 기술 및 제품\n구분\n핵심기술\n주요 제품\n① Data Integration\n(\n데이터 통합\n) 기술 - 고속데이터 추출/변환/적 재 기술\n- 인메모리 기반 고속 실시간 통합 기술\n- 변경 데이터 감지 통합 기술\n- TeraStream™ (\n고속 데이터 추출\n/\n변환\n/\n적재 등을 위한 제품\n)\n- TeraStream™ (\n인메모리 기반 고속 실시간 통합 제품\n)\n- DeltaStream™ (\n변경 데이터 감지 통합 제품\n)\n② Big Data Platform (\n빅데이터 플랫폼\n) 기술\n- 기반 데이터 처리 기술\n- 빅데이터 통합 관리 기술\xa0(OSS)\xa0기술\n- 클라우드 네이티브 (Cloud Native)\xa0기술\n- TeraONE™ (\n통합 빅데이터 플랫폼\n)\n- TeraStream for Hadoop™ (\n하둡 기반 고속 데이터 추출\n/\n변환\n/\n적재 제품\n)\n③ AI\n(\n인공지능\n) 및 Analytics\n를 위한 분석 플랫폼 기술 - 분석 환경 구성 기술\n- 분석 환경 운영·관리 기술\n- TeraONE IDEA™ (\n개인화 기반 인공지능 환경 제품\n)\n④ Data Virtualization\n(\n데이터 가상화\n) 기술\n- 분산 인메모리 기반 데이터 처리 기술\n- 이기종 원천 데이터 처리 기술\n- 가상화 기반 실시간 처리 기술\n- TeraONE SuperQuery™ (\n가상 데이터 서비스 제품\n)\n⑤ Data Governance\n(\n데이터 관리\n) 기술\n- 데이터 카탈로그 기술\n- 메타데이터 관리 기술\n- 데이터 품질 측정 및 개선 기술\n- 데이터 흐름 관리 기술\n- 마스터데이터 관리 기술\n- IRUDA™ (\n데이터 거버넌스 플랫폼\n)\n- IRUDA Navigator™ (AI 기반 데이터 카탈로그\n)\n- MetaStream™ (\n데이터 표준화 및 메타데이터 관리 제품\n)\n- Metastream for Bizdata™ (\n사용자를 위한 데이터 설명서\n)\n- QualityStream™ (\n데이터 품질관리 제품\n)\n- Q-Track ™ (데이터 흐름관리 제품)- MasterStream™ (\n전사 관점의 기준 데이터인 마스터데이터 관리 제품\n) 연구개발 부문에서는\xa02012년 판교 테크노밸리에\xa0R&D\xa0센터에 입주하였으며,\xa0여기에는 동사 전체 인력의\xa035%\xa0수준인\xa060여 명을 투입하여 적극적으로 연구개발을 추진하고 있습니다\xa0그 성과는\xa0[표-6]\xa0동사의 발표 논문을 보면 알 수 있으며,\xa0그중에서 대표적 성과 제품으로\xa02020년 개발 완료한\xa0“데이터 가상화 솔루션인\xa0TeraONE SuperQuery™”를 들 수 있습니다[표-6]\xa0동사 기술연구소 연구논문 발표 실적(2015-2023년)\n일시\n구분\n논문명\n저자명\n저널명\n06\n국내\n쿠버네티스 환경에서 자원 활용도를 높이기 위한 효율적 동적 자원 할당에 관한 연구\n최규홍,\xa0이동욱,\xa0천승태\n2023년 한국통신학회 하계종합학술발표회\n06\n국내\n협업 필터링 및 세션 키워드 추천 알고리즘 기반 데이터 활용도 향상 시스템에 관한 연구\n박성민,\xa0최규홍,\xa0이동욱,\xa0천승태\n2023년 한국통신학회 하계종합학술발표회\n09\n국외\nSuperQuery: Signle Query Access Technique for Heterogeneous DBMS\n신우택\n, 길기범\n, 천승태\n25th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA\n07\n국외\nData Virtualization System for Heterogenouse DBMS using Single Channel Access\n신우택\n,\n길기범\n,\n한규종\nThe 15th Aisa Pacific International Conference on Information Science and Technology (APIC-IST\n02\n국내\n국방 빅데이터/인공지능 활성화를 위한 다중메타데이터 저장소 관리시스템(MRMM)\xa0기술 연구\n신우택,\xa0이진희,\xa0김정우,\xa0신동선,\xa0이영상,\xa0황승호\n한국인터넷정보학회 논문지, 21권\xa01호\n02\n국외\nData Governance on Business/Data Dictionary using Machine Learning and Statistics\n신우택,\xa0이진희,\xa0황승호\nIEEE International Conference on Artificial Intelligence in information and communication (ICAIIC\n12\n국내\n교통 정체 원인도로 분석을 위한 연관 가중치 기반 도로 클러스터링 방법\n강의찬,\xa0이동욱,\xa0천승태\n2020\xa0한국인터넷정보학회 춘계학술발표대회,\xa0제19권\xa01호\n11\n국내\n빅데이터 딥러닝을 이용한 도메인 자동 추천 시스템에 관한 연구\n신우택,\xa0이진희,\xa0천승태\n2019\xa0한국인터넷정보학회 추계학술대회 논문집,\xa0제20권 제2호\n04\n국내\n빅데이터 플랫폼을 위한 데이터 수집도구 설계 및 구현\n남소라,\xa0박현\n2018\xa0한국인터넷정보학회 춘계학술발표대회,\xa0제19권\xa01호\n12\n국내\n데이터 통합을 위한 변환 엔진 아키텍처\n강의찬\n, 천승태\n2017\xa0한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회\n12\n국내\n한국어 형태소 분석기의 불규칙 용언 및\xa0‘VEV\xa0구성’을 처리하기 위한 알고리즘\n김현주\n, 이영민\n, 천승태\n, 변정윤\n, 이영상\n2017\xa0한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회\n12\n국외\nDesigh and Implementation of Big Data Analysis Platform in Shipbuilding Industry\n조이상,\xa0신동민,\xa0천승태\n2017 world research conference\n11\n국내\n스마트 팩토리 시스템에서의 딥러닝 기반 전력 사용량 예측\n임영훈,\xa0천승태\n2017\xa0한국통신학회 추계종합학술발표회\n11\n국내\n조선해양\xa0IoT,\xa0빅데이터 분석 플랫폼 설계 및 구현\n조이상,\xa0신동민,\xa0천승태\n2017\xa0대한기계학회\n02\n국내\n한국어 형태소 분석기 개발을 위한 알고리즘\n김현주,\xa0이영상,\xa0천승태\n한국어 교육 연구소,\xa0한국어 교육 연구\xa012권\xa01호\n02\n국내\n딥-러닝\xa0IDE\xa0엔진 개발\n안소영,\xa0이원규,\xa0오현교,\xa0천승태\n2017 (사)ICT플랫폼학회 동계학술발표 논문집,\xa0제5권 제1호\n12\n국내\nLSTM을 이용한 전력데이터 예측\n이원규,\xa0안소영,\xa0임민섭,\xa0천승태\n한국정보과학회 학술발표논문집\n07\n국외\nPerformance Evaluation of In-Memory Computiong on Scale-Up and Scale-Out Cluster\n천승태,\xa0유태경,\xa0임민섭,\xa0정일균,\xa0이윤수\nUbiquitous and Future Network (ICUFN) 2016 Eightth International Conference on, IEEE 2016\n01\n국내\n인메모리기반 빅데이터 처리 시 스케일 업과 스케일 아웃 클러스터 성능 비교\n유태경,\xa0오현교,\xa0정일균,\xa0이영상,\xa0천승태\n2016년 한국통신학회 동계종합학술발표회 논문집\n10\n국내\n문장부호를 고려한 특수어절 분석 알고리즘\n김현주,\xa0이영민,\xa0이영상,\xa0천승태\n2015년 한국정보처리학회 추계학술발표대회 논문집,\xa0제22권 제2호 목표시장 및 상장전략 동사는 창사 이후 지금까지 금융,\xa0공공,\xa0의료 및 제조/서비스 등 분야에서 업종별로 목표시장을 정하여 제품별 연구개발 및 판매 전략,\xa0즉 합리적인 비용으로 고품질 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다\xa0그 주요 고객들의 특성은[표-7]와 같습니다 제품 경쟁력은 고객 업무의 특성을 충분히 반영한 제품을 개발하여 성숙도를 완성하여야 함은 물론 고객과의 소통이 중요합니다\xa0이를 통해 기존 시장의 점유율을 확대와 함께 신규 시장 개척을 할 필요가 있다\xa0이를 위한 수단으로 새로운 제품에 대한 수시교육 및 홍보를 강화하여야 할 것이다\xa0또한,\xa0협력사는 사업 경쟁력 향상의 원천이므로 동반성장을 위한 동반자로 보고 적극적인 협조를 할 필요가 있습니다 동사의 모든 제품이 데이터와 연관되어 있으므로 기본적인 컨셉 내지 성장전략으로\xa0“기업의 데이터를\xa0Seamless\xa0하게 생성·저장·가공·활용할 수 있는 제품개발 및 보급”으로 정하여\xa0“차세대\xa0DW, CRM, FDS,\xa0데이터 이행,\xa0데이터 거버넌스, Big Data Lake, Big Data Fabric,\xa0빅데이터 기반의\xa0Omni-Channel\xa0사업”\xa0등 현재부터 향후 펼쳐질 시장을 적극적으로 개척하고 있으며 이를 위한 고객의 요구사항에 적합한 제품과 솔루션을 진화 발전시키고자 합니다 또한,\xa0국내에만 머무르지 않고 데이터시장의 메카인 미국의 데이터시장의 진입을 위하여 글로벌 스탠다드에 충실한 제품을 개발하고 있으며 한국의\xa0SI방식이 아닌\xa0Package\xa0방식으로 제품을 개발하여 언어적,\xa0시간적,\xa0지역적 한계를 쉽게 극복할 수 있는 제품을 개발하고 서비스하기 위해 전략적으로 세계시장에 접근하고 있습니다 가)\xa0수요자의 구성 및 특징 앞서 언급한 주요 목표시장인 금융분야 및 공공분야 등과 관련하여 주요 목표시장 별 수요자의 구성 및 특징은 아래와 같습니다\n[표-7]\xa0분야별 고객의 특성\n구분\n세부사항\n금융\n대량의 전자금융거래에 의해 발생된 자료에 대한 분석 수요 증가\n데이터 표준\n, 품질 등의 거버넌스 기반의 데이터의 신뢰도 향상 기대\n데이터웨어하우스 및 빅데이터플랫폼\n실시간으로 데이터 통합 및 개인정보 등에 대한 보안 강화 기대\n신용정보법 등 데이터 3\n법의 시행에 따른 “\n마이데이터 산업\n”\n을 위한 기술적 지원 등\n공공\n제\n4\n차 산업의 진행에 따른 공공 데이터 개방과 품질 관리 필요성 대두\n개방 및 연계를 위해 표준\n, 품질 등의 거버넌스 기반의 데이터의 신뢰도 관리\n빅데이터 분석 및 타 기관과의 데이터 연계 관심 증대\n한국형 뉴딜 정책의 추진에 따른 데이터 관련 신규 사업 기대 등 의료\n임상 데이터에 대한 데이터 표준을 준수한 데이터 통합 수요 증대\n임상 데이터에 대한 분석 관점별 비정형 보고서 필요\n데이터 3\n법 시행에 따른 “\n가명정보\n”\n의 활용을 위한 기술적 지원 등\n제조\n/\n유통\n/\n서비스\n실시간 데이터 수집 및 데이터 보안강화 기대\n데이터 분석 플랫폼\n데이터의 정합성 및 품질 향상을 위한 마스터데이터 관리 나)\xa0내수/수출구성 동사 제품 매출 대부분은 내수를 통해 이루어지고 있으나,\xa0일부분 수출이 발생하고 있습니다\xa0향후 동사는 매출 규모 증대를 위해 중국 해외법인 활용 및 기타 해외업체와의 총판계약 체결을 통해 해외진출을 계획하고 있습니다\xa0동사의 제품 매출 내수 및 수출 구분은 아래와 같습니다\n[표-8]\xa0제품 매출 내수/수출 구성 (단위:\xa0백만원)\n구분\n2021년\n2022년\n2023년\n제품\n내수\n7,851(0%)\n7,536(100%)\n6,317(100%)\n수출\n0(0%)\n0(0%)\n0(0%)\n소계\n7,851(0%)\n7,536(100%)\n6,317(100%) 다)\xa0수요변동 요인 수요에 대한 변동요인으로는 앞서 언급한 경기변동 외에 계절별 주기가 있습니다\xa0동사의 주요 고객사인 일반 수요업체 및 공공기관의 경우 특성상 일반적으로 연 단위 프로젝트를 수행합니다\xa0즉,\xa0연말 연초에 사업계획 수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행,\xa0연말 프로젝트 종료에 이르는 흐름은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 양상이며 동사의 매출추이도 이와 유사하게 하반기 혹은\xa04분기에 집중되는 모습입니다\n[표-9] 2020년 이후 분기별 매출액 (단위:\xa0백만원)\n구분\n매출액\n비중\n2020년\n1분기\n3,418\n17%\n2분기\n6,724\n33%\n3분기\n4,014\n20%\n4분기\n6,032\n30%\n합계\n20,188\n100%\n2021년\n1분기\n4,120\n18%\n2분기\n5,236\n23%\n3분기\n4,804\n21%\n4분기\n8,926\n38%\n합계\n23,086\n100%\n2022년\n1분기\n4,484\n15%\n2분기\n7,671\n25%\n3분기\n6,029\n20%\n4분기\n12,348\n40%\n합계\n30,532\n100%\n2023년\n1분기\n3,608\n14%\n2분기\n4,913\n20%\n3분기 3,932\n16%\n4분기\n12,453\n50%\n합계 25,316\n100%\n주)\xa0분기별 자체결산 자료 기준 경쟁사 현황 동사의 제품별 경쟁사는\xa0[표-10]과 같으며,\xa0이 제품들의 대부분은 경쟁사와 비교우위를 점하고 있으나,\xa0특히\xa0TeraStream, TeraONE SuperQuery, QualityStream\xa0등은 강한 경쟁력을 가진 제품이라 할 수 있습니다\n[표-10]\xa0제품별 특성 및 경쟁사 현황\n분야\n제품명\n경쟁업체와의 기술비교\n비교우위 사항\n경쟁회사명\n①\xa0데이터 통합\nTeraStream\n-\xa0기본적인\xa0ETL\xa0기능\n-\xa0동일 데이터 고속처리 중심\n-\xa0DB + File\xa0동시 처리\n-\xa0다운로드 기술\n-\xa0분산처리기술\n-\xa0고속\xa0File\xa0처리\n오라클, IBM,\xa0인포메티카,\xa0티베로,\xa0이노트리 등\nDeltaStream\n-\xa0실시간 동기화 기능 -\xa0편리한\xa0UI\xa0등\n-\xa0모니터링 기능\n-\xa0데이터 복구 기능\xa0등\n오라클, IBM, Quest\xa0등\nTeraSort\n-\xa0고속\xa0file\xa0정열,\xa0결합(조인)\n-\xa0사용 편의성\nIRI, Syncsort\xa0등\n②\xa0빅데이터 플랫폼\nTeraONE\n-\xa0분산파일 고속처리 기술\n-\xa0빅데이터 저장 관리 기술\n-\xa0UI를 통한 하둡 제어 및\xa0모니터링\nCloudera, LG CNS, KT\xa0넥스알\n③\xa0데이터 가상화\nSuperQuery\n-\xa0데이터 가상화 -\xa0고속 데이터 가상화\n-\xa0국내 유일 제품\n엔코아\n④\xa0데이터 거버넌스\n(데이터 관리)\n메타\n데이터\nMetaStream\n-\xa0표준관리,\xa0모델관리, BI\xa0연계\n-\xa0기술,\xa0비즈 메타 관리 등\n-\xa0데이터 거버넌스 기반\n위세아이텍,\xa0지티원,\xa0엔코아\n데이터품질\nQualityStream\n-\xa0DQI, CTQ\xa0기반 품질점검\n-\xa0실시간 품질검증\n엔코아,\xa0지티원,\xa0위세아이텍, B2EN\nImpactStream\n-\xa0다양한 프로그램 언어의 파싱 기술\n-\xa0직관적 분석 및\n결과확인\n지티원, Cast\n데이터 흐름\nQ-Track\n-\xa0데이터의 소스 및 이동 경로를 포함하는 흐름 정보를 시각적으로 제공\n-\xa0영향분석\n지티원,\xa0인포메티카\n마스터데이터\nMasterStream\n-\xa0데이터 통합을 위한 기준정보 관리\n-\xa0데이터통합 기술\n-\xa0실시간 품질 기반\n오라클, SAP, IBM,\xa0투비웨이\n인공지능 등 기타\nTeraTDS\n-\xa0테스트 데이터 생성 기술\n-\xa0개인정보 유/노출 방지\n알투소프트\nTeraOne IDEA\n-\xa0인공지능 기반 빅데이터 분석\xa0활용\n-\xa0인공지능 플랫폼에서 활용되는 다양한 데이터 셋에 쉽고 편리하게 접근 기술력 관련 사항 가)\xa0주요 보유기술 동사가 보유한 주요 기술은 데이터 통합(Data Integration)\xa0기술,\xa0빅데이터 플랫폼(Big Data Platform)\xa0기술,\xa0데이터 가상화(Data Virtualization)\xa0기술,\xa0인공지능(AI)\xa0및 어낼리틱스(Analytics)를 위한 분석 플랫폼 기술,\xa0데이터 거버넌스(Data Governance)\xa0기술입니다\n[그림-14] ㈜데이터스트림즈 핵심 기술\n[표-11] ㈜데이터스트림즈 핵심 기술 및 주요 제품 기술군\n제품\n세부사항\n데이터 통합\n(Data\nIntegration)\nTeraStream™\n-\xa0데이터통합(ETL)에 관련된 작업에 대해 사용자 인터페이스 제공\n-\xa0상용 데이터베이스의 데이터 고속 추출 기능\n-\xa0원천데이터와 목표테이터 간의 변환 매핑을 통한 데이터 변환 가능\n-\xa0파일에서\xa0DB\xa0혹은\xa0DB에서\xa0DB\xa0방식의 데이터 적재 지원\n-\xa0각 데이터 변환 작업간의 연관성 분석\n-\xa0작업변환 실시간 모니터링,\xa0생성파일 실시간 모니터링 기능\n-\xa0빅데이터 하둡\xa0Hive\xa0추출 적재기능 지원 DeltaStream™\n-\xa0실시간 데이터 추출 및 고속 데이터 복제 기능\n-\xa0DBMS LOG를 이용한\xa0DB엔진 및 시스템 리소스 사용 최소화\n-\xa0기존의 온라인 업무에 영향 없이 데이터 추출 가능\n- GUI\xa0관리 툴을 이용한 모니터링\nTeraTDS™\n-\xa0국내 최초\xa0ETL\xa0제품과의 연동을 통하여 데이터 추출,\xa0가공 및 적재 기능을 일관되게 제공\n-\xa0이기종\xa0DBMS\xa0지원(대부분의 상용\xa0DBMS를 지원)\n- GUI\xa0기능을 이용하여 개발자가 마우스 클릭만으로 편리하게 프로그램 구현\n-\xa0고속 데이터 추출 및 대용량 처리\xa0Sorting\xa0모듈을 이용하여 최적의 데이터 처리 성능 보장\n- GS인증을 통하여 제품의 안정성을 보장\n-\xa0가독형 데이터 암/복호화 기술 특허 취득\nTeraStream BASS™\n-\xa0국내최초 인메모리 분산 처리 데이터플랫폼\n-\xa0대용량 실시간 데이터 수집,저장,조회 분석 시각화 기능\n-\xa0비정형 데이터의 메타 정의 및 수집조회기능\n-\xa0데이터 이중화 및 백업 기능\n-\xa0밀리세컨드 단위의 응답성 확보로\xa0IOT데이터 처리에 적합\n빅데이터 플랫폼\n(Big Data Platform) TeraONE™\n-\xa0빅데이터 통합뿐만 아니라 데이터거버넌스 구축과 관련된 솔루션을 연계 제공하기 때문에 기업 데이터의 품질 및 관리 역량을 향상시킬 수 있음\n-\xa0정확한 포맷으로 세밀한 빅데이터 분석 작업을 실행할 수 있음\n데이터 가상화\n(Data\xa0Virtualization)\nTeraONE Super Query™\n-\xa0다양한 데이터 소스 및 리포지토리에 있는 데이터를 통합하고 단일 엑세스를 통해 연관 데이터를 조회하는 가상화 통합 솔루션\n인공지능(AI)\xa0및 어낼리틱스(Analytics)를 위한 분석플랫폼\nTeraONE IDEA™\n-\xa0빅데이터 저장소와 인공지능 분석 환경의 기능을 포털 환경으로 제공\n-\xa0데이터 사이언티스트들은 복잡한 빅데이터 인프라를 이해하지 못하더라도 직관적인 포털을 통해 분석 자원 할당 요청,\xa0분석 툴 선정,\xa0분석 모델과 데이터 공유 및 활용,\xa0형상관리,\xa0커뮤니티 참여,\xa0개인 맞춤형 분석 환경 구성 등의 기능을 쉽게 활용\n데이터\n거버넌스\n(Data\nGovernance)\nIRUDA™\n-\xa0메타 데이터 기반의 데이터 품질 및 흐름관리 등을 제공하는 데이터거버넌스 플랫폼 -\xa0조직 전반에 걸친 정보의 품질을 개선하고 일관성을 높일 수 있도록 데이터의 생명주기를 관리할 수 있음\nMetaStream™\n-\xa0데이터 표준 추출 모듈을 이용한 메타데이터 자동 추출 기술\n-\xa0표준화 미 준수 모델 감시 기술\n-\xa0자원별 메타 모델과 모델간의 관계를 규정하는 모델로 구성되어 별도의 메타 요건의 추가에 대한 관리 기술\nMasterStream™\n-\xa0현업의 사용자들이 내부 및 외부 전반에 걸친 모든 핵심 정보를 단일한 관점에서 볼 수 있도록 전사차원에서 일관성 있게 마스터데이터를 생성 및 관리하는 솔루션\nQualityStream™\n-\xa0데이터 품질관리 프로세스 확립으로 품질관리 체계수립 지원\n-\xa0Six\xa0시그마 기준의 통계관리로 보다 정밀한 통계 지표 생성으로 오류에 대한 정확한 인지가 가능\n- Profiling\xa0및\xa0Business Rule\xa0분석 지원\n-\xa0등록/관리\xa0Process\xa0지원으로 보다 효율적인 데이터 품질관리 지원\n-\xa0동사 제품군과 연계하여 통합된\xa0Repository로 구조적/데이터 품질관리에 대한 통합 관리\nImpactStream™\n-\xa0ImpactStream™는 형상관리와 연계된 에이전트 형태의 자동 운영 시스템으로 변경된 소스에 대하여 수집/분석 및\xa0Repository\xa0저장 기술 지원\n-\xa0분석 대상언어의 문법 구조에 의한 소스 파싱 기술 지원\n-\xa0Flex에 의한\xa0RIA(Rich Internet Application)\xa0환경의 웹 화면으로 다양한 도형 및 그래피 처리 지원\n- MTE(Mapping Trace Engine)\xa0기능 지원\nQ-Track™\n-\xa0데이터의 원천이 어디인지,\xa0언제 누가 어떤 이유로 해당 데이터를 변경했는지 추적할 수 있는 솔루션\n-\xa0데이터의 오류 발견 시,\xa0오류가 발생하는 데이터 소스까지 간단하게 추적하고 변경 과정에 발생하는 버그를 제거하여 의사결정의 절차를 줄여 데이터 손실 예방을 강화할 수 있음 나) GS인증(Good Software) 제도 개요 GS인증은 우수 국산SW를 발굴하여 제품에 대한 홍보 및 마케팅 활성화를 지원하고,\xa0국산SW제품의 품질향상을 시키고자 일정 수준 이상의 품질을 갖춘\xa0SW제품에 국가가 인증을 부여하고 있습니다 ISO\xa0국제표준을 기준으로\xa0SW의 기능성,\xa0신뢰성,\xa0효율성,\xa0사용성,\xa0유지보수성,\xa0이식성,\xa0성능,\xa0상호운용성,\xa0연동성 및 적합성을 시험·테스트하여 인증을 부여합니다 법적 근거\n"SW산업진흥법 제13조(품질인증), SW산업진흥법 시행령 제10조(품질인증의 실시)\xa0및 소프트웨어 품질인증 기준(정통부 고시 제\xa02000-81호, 에 따라 시행“\n[표-12] ㈜데이터스트림즈 제품 GS인증 내역 인증일\n제품명 DeltaStream™\xa0Ver 0 GS인증 획득 QualityStream™\xa0Ver 2 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 4 GS인증 획득 TeraTDS™\xa0Ver 2 GS인증 획득 MetaStream™\xa0Ver 0 GS인증 획득 DeltaStream™\xa0Ver 5 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 2 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 2 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 4 GS인증 획득 인증획득 및 인증제품 구매시 효과 (가)\xa0품질개선 및 비용절감\n-\xa0제3자 시험인증을 통하여 단기간에 획기적인 품질개선과 비용 및 시간 절감 (나)\xa0홍보 및 마케팅\n-\xa0정통부 지정\xa0SW품질 인증기관의 공인된 제품으로 고객 신뢰성 확보\n- SW BMT를 통한 국산제품의 우수성 부각 및 막연한 외산\xa0SW\xa0선호 사상 불식\n-\xa0국제인증 획득을 통한 해외시장 진출용이\xa0(비관세 무역장벽 대처)\n-\xa0인증획득 제품 언론보도 및 웹사이트 게재\n-\xa0소프트엑스포 품질인증관에 인증획득 제품전시 및 홍보 (다)\xa0제도적 혜택\n-\xa0조달청 제3자 단가 계약 체결 및 등록(조달 법령개정, - GS\xa0인증 제품 우선구매제도 시행 - (\'중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률\'\xa0개정 31,\xa0정보통신부공고 제2005-22호)\n- GS\xa0인증제품 성능보험 가입 및 면책제도 시행\xa0(\'중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률\'\xa0시행령 개정, -\xa0건설교통부\xa0GIS SW\xa0납품시\xa0GS인증 의무(건교부 고시 제2002-137호, 제2003-28 6호)\n-\xa0경찰청 학사관리시스템\xa0GS인증 의무(경찰청공고 제2004-6호)\n- SW\xa0기술성 평가 면제(정보통신부 고시 제2004-4호)\n-\xa0행자부 신전자문서시스템,\xa0자료관리시스템\xa0GS인증 의무\n-\xa0교육부 교육용\xa0SW\xa0무결성 시험 의무\n-\xa0정보통신부 신SW상품대상 수상작\xa0GS인증 의무\n-\xa0대한민국\xa0SW공모대전 응모작\xa0GS시험 의무\n-\xa0우리은행 무담보신용대출(하이테크론)\n-\xa0병역특례 업체 지정 심사 시 가산점 부여( 1\xa0부터 시행)\n-\xa0공공 소프트웨어 사업자 선정 평가 시 가산점 부여\xa0(정통부고시 제2006-16호, -\xa0기획예산처 세출예산집행지침 개정( - GS\xa0인증제품 분리발주 및 감사운용 다)\xa0국내외 규제 및 지원 SW산업 관련 사항 동사가 포함된\xa0SW산업과 관련하여 국내외 정책 동향은 아래와 같습니다 <국내 정책 동향> 구분\n세부사항\n과학기술정보통신부\n-\xa0빅데이터플랫폼및센터구축사업(200억원/NIA)\n-\xa0데이터플래그십사업(50억원/NIA))\n-\xa0중소기업빅데이터분석활용지원사업(5억원/NIA)\n-\xa0마이데이터종합기반조성사업(50억원/KDATA)\n- DB-Stars사업(10억원/KDATA)\n-\xa0데이터바우처지원사업(1,241억원/KDATA)\n-\xa0메타버스 서비스 실증(22년, 340억원/NIPA)\n(22년\xa024억원/NIA)\n기획재정부\n-\xa0한국판뉴딜종합계획수립(2020년~2025년) :\xa0디지털 뉴딜\xa0- 2조원 :\xa0그린 뉴딜\xa0- 4조원 :\xa0안전망 강화\xa0- 4조원\n-\xa0디지털플랫폼 정부를 지향하는 정책 수립 및 실행\n-\xa0정보화전략계획(ISP)수립공통가이드(2018년개정)에따른컨설팅사업\n금융위원회\n-\xa0금융AI\xa0데이터 라이브러리 구축\n-\xa0금융\xa0AI\xa0테스트베드 구축\n-\xa0자영업자소상공인에 대한 맞춤형 금융지원\n국방부\n-\xa0국방지능형플랫폼구축I사업(1단계)\n-\xa0사이버전장관리체계 사업\n-\xa0지능형 스마트비행단 표준플랫폼구축 시범사업\n-\xa0스마트캠프 구축을 위한\xa0ISP\xa0수립 사업\n-\xa0육군스마트부대구축사업 <\xa0해외 정책 동향\xa0>\n구분\n세부사항\n미국\n- \'연방 데이터 전략\xa02021\xa0실행계획\'에 따른 진행 :\xa0인공지능과 자동화,\xa0범정부 차원의 대시보드와 인프라 구축,\xa0데이터 스킬 인 력 개발,\xa0황무지 화재 연료 관련 기간 간 데이터 관리,\xa0지리공간 데이터 관련 실천 사항\n-\xa0데이터 및 디지털전환 미래 전략 수립 및 진행 :\xa0보건의료 데이터 사이언스 전략,\xa0첨단제조 전략\n영국\n-\xa0상업분야에 대한 아이디어를 제공하는 기술전략부 산하 캐터필드센터에 대한 지원강화 및 확장 계획 발표\nEU\n-\xa0국가 간 디지털 공공서비스 확대를 목표로\xa03년간\xa01,370만 유로 투자 계획\n호주\n-\xa0데이터 분석 능력 강화를 위한 공공서비스의 빅데이터 전략 공개 데이터베이스 산업 관련 사항\n< GS(GoodSoftware)\xa0인증\xa0>\n- 조달청 제\n3\n자 단가 계약 체결 및 등록\n- 우선구매제도\n, 성능보험가입제도\n, 구매자 면책제도\n- 중소기업청 성능인증시 GS\n인증제품 성능검사 면제\n- 병역특례 업체 선정 심사시 가산점 부가\n- 전자정부 기술제안서\n(RFP) 평가시 가산점 부여\n- 우리은행 무담보 신용대출\n(\n하이테크론\n)\n- 기획예산처 세출예산집행 지침 개정 -> GS\n인증제품 분리발주권고 < NT(New Technology)\xa0인증\xa0>\n-\xa0국내에서 최초로 개발된 기술 또는 제품의 품질,\xa0성능 및 제조공정을 평가하여 우수한 기술 및 제품에 대해서는 신기술 또는 제품에 신기술마크를 부여하고 신기술 및 제품 에 대하여 홍보,\xa0판로,\xa0자금 등의 지원을 하는 제도\n-\xa0각종 정책자금의 우선지원 및 기술신용 보증시 보증한도 확대\n-\xa0정부 및 정부투자기관 등의 우선구매\n-\xa0신기술 및 기계류 구입자금 지원 상기와 같이 정부의\xa0SW산업 및 데이터베이스 산업 내 기업을 지원하기 위한 다양한노력을 통해 동사의 경우 해당 기술로 글로벌 시장을 공략해나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 라)\xa0우수 제조기술 연구센터(ATC : Advance Technology Center) 우수 제조기술 연구센터(ATC)\xa0사업은 세계일류상품 개발촉진 및 세계적 기술경쟁력 확보를 위해 우수한 기술잠재력을 보유한 기업부설연구소를 선정하여 기술개발자금을 지원하여 기술혁신역량을 강화시키는 것을 목적으로 하는 사업입니다 동사는 소프트웨어(SW)\xa0전문기업으로는 처음으로 지식경제부(현 산업통상자원부)로부터 우수제조기술연구센터(ATC)로 지정되면서 기술력과 전문성을 인정받았으며,\xa0판교 테크노밸리에\xa0R&D\xa0연구소를 이전(2012년),\xa0연구·개발 활동에도 전사적인 힘을 모으고 있습니다 해외진출 관련 사항 동사는 데이터 거버넌스,\xa0빅데이터 통합/저장/처리/분석,\xa0데이터 가상화,\xa0인공지능 분석을 자체 소프트웨어로 개발하여 사업을 하고 있는 데이터 통합 솔루션 회사로 빅데이터 관련 솔루션 모든 분야에서 외산 제품과 경쟁하고 있는 국내 유일의 회사입니다\xa0국내에서 입증된 외산과의 경쟁력을 바탕으로 해외 진출을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다\xa0글로벌 표준에 맞춰 판교기술연구소의\xa060명 전문 개발인력이 소프트웨어를 제작하고 있으며,\xa0엄격한 품질보증 프로세스를 통해 라이선스로 패키징하여 제공합니다 미국과 베트남, 중국, 일본에 독립 법인을 운영하고 있으며, 2019년부터 작긴 하지만 매출이 발생하고 있습니다\xa0베트남은 국내에서 진출한 대기업 법인 대상으로도 사업을 수행하며,\xa0CGV\xa0동남아 법인 데이터 통합 프로젝트를 성공적으로 완수하였습니다\xa0또한 국내 은행에서의\xa020여년 업력을 기반으로 현지 은행 영업을 활발히 진행하고 있으며 메타관리 솔루션 수주를 앞두고 있습니다\xa0미국법인은 한인 기업을 대상으로 우선 영업을 진행하고 있습니다 중국과 일본은 현지 파트너를 통해 사업을 진행하고 있습니다\xa0중국은 절강만리 대학과 남양이공대학에 동사 빅데이터 솔루션을 기반으로 빅데이터 교육과정 운영을 지원하고 있으며,\xa0국내 진출 은행 현지 법인 대상으로 데이터 통합 솔루션 납품 및 유지보수를 진행중입니다\xa0일본은 현지 소프트웨어 회사와 제품을 연계 패키징하여 공동 사업을 할 수 있는 기회를 만들고 있습니다 국내에서도 디지털 플랫폼 정부로 인해 데이터 및 인공지능 시장이 지속적으로 확대할 것으로,\xa0관련 소프트웨어 회사들의 외형적인 성장과 함께 해외 수출을 견인할 수 있는 기회가 될 것이라고 기대됩니다 다\xa0경영상의 주요계약 기업현황보고서 제출일 기준 최근\xa01년내에 경영상 주요계약사항은 없습니다', '사업의 개요 사업의 개요 가 업계의 현황 산업의 특성 주강은 고철을 용해하여 각종 주형에 주입하여 필요한 형상으로 만든 제품 으로서 압연, 압축 또는 단조등의 방법으로 제조할 수 없는 기계의 구성 부분 과 같이 비교적 복잡한 형상의 제품 제조에 일반적으로 주조 공법이 널리 쓰 이고 있습니다 주물은 사용하는 재질에 따라 주강주물, 주철주물, 비철주물 등으로 분류되 며, 동사의 주 제품인 주강주물은 탄소 함유량이 낮고 니켈, 망간, 알미늄등 의 부자재를 첨가함으로써 탄소 함유량이 높은 주철,주물에 비해 인성과 연 성이 높아 기계 동력부, 구조부, 선박 선미재 등 충격이 많이 가해지는 부분 품에 주로 사용되며, 주문 생산형태에 의한 단품 제작이 주류를 이루고 있어 자동화 및 대량생산이 불가능하고 이로 인해 대량 생산에 따른 규모의 경제 효과가 거의 없어 대기업은 과거에 주물공장의 가동을 중단한 상태로, 동 산 업은 중소기업에 적합한 산업이라 할 수 있습니다 산업의 성장성 주물산업은 국내 주요 산업의 기반이 되는 뿌리산업으로서 초기에는 소형 주물 중심의 영세성을 벗어나지 못하였으나, 이후 발전설비, 건설, 철강 및 조선산업 등의 경기 호황으로 수요가 지속적으로 증가하여 대형 주물산업의 생산능력도 동반 상승하였습니다 또한 수요자의 다양한 주문 방식에 맞춰 원자력발전설비산업, 조선산업, 산업 기계산업, 제강ㆍ제철산업, 공작기계산업 부문등으로 계속하여 수요를 확대해 나가는 등 세계경제 흐름에 따라 움직이고 있으며, 향후 경기 회복시 시장규모 가 점차 증가 할 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성 주강사업은 기계공업, 자동차, 산업PLANT, 조선산업등의 각종 산업에 필요한 기초 소재를 생산함으로써 국가 경제력을 뒷받침하는 기간 소재산업이며, 소재 산업의 특성상 경기와 연관효과가 큰 산업입니다 세계경제, 환율, 내수시장 경기 등에 직간접적으로 영향을 받는다고 볼 수 있으며, 계절적 경기변동 요인 은 특별히 존재하지 않습니다 경쟁요소 국내 주물관련 생산업체는 전국에 500여개사가 있을 것으로 추정되고 있으나, 이중 소수업체를 제외하고는 주철 및 비철금속주물을 영위하는 영세규모의 업 체가 대부분이며, 주물재료인 금속을 용해하는 설비로는 코우크스를 사용하는 CUPOLA로와 아크 방전을 이용하는 전기로 및 평로, 유도로 등이 있고, 시간 당 용해 능력등의 면에서 대형전기로의 생산 효율이 가장 높으나, 고압수전설 비 및 전기로등의 투자비용이 높고 기술력의 중요성이 커 영세한 주물업체는 동 설비의 도입이 용이하지 않습니다 국내주강업계는 대형 주강품을 생산하는 당사와 두산중공업등 2사가 50%이상 의 시장점유율을 보이고 있으나, 두산중공업의 생산제품 대부분이 발전설비, 해상구조물, 선미재등으로 자사 제품 생산을 위한 정책적인 측면에서 주강공 장을 운영하고 있어 국내에서 당사의 입지는 안정적이라 할 수 있습니다 자원조달의 특성 주요 원재료는 고철과 분철등이며, 가격변동에 따라 원가상의 부담요인으로 작용하며, 당사는 국내산 고철을 사용하고 있습니다 관련법령 또는 정부의 규제 등 제품전반에 대한 경쟁력 향상이 필요하며 관계법령 및 정부의 규제는 없습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 ① 주강 당사는 1987년 8월 26일에 설립하여 조선, 제철, 제강, 산업기계 및 시멘트, 광산 기계 등에 사용되는 주강부품을 주 제품으로하는 주조업계의 상위(上位) 주강 제 조업체이며, 향후 국내외 경기의 회복 시 대형 설비투자에 따른 중, 대형주강품 의 수요가 지속적으로 증가할 것이며, 당사의 매출 및 수익률 증대도 예상됩니다 ② 압축분철 전기로 제강업체의 가장 중요한 원재료인 철스크랩은 현재 국내 발생량 부족으 로 35%내외를 외국에서 수입하고 있음에도 제품 절삭가공 중 발생하는 선반스 크랩은 품질 및 장입성 문제로 전기로 제강사에서 적용에 많은 문제가 발생하 고 있으며, 재질 및 발생 형상에 따른 선반스크랩(왕분철, 주물분철, 파마분철) 중 파마분철은 절삭 가공시 재료의 재질에 따른 과다한 부피를 가진 파마형태로 발생하기에 전기로 제강사에서 장입성 문제로 다른 선반스크랩과 혼용하여 일 부 적용하고 있습니다 당사는 파마형태의 선반스크랩을 전용 설비라인으로 압 축하여 부피를 50% 축소함과 동시에 600600600mm 크기의 정형화된 제품 으로 가공하여 전기로 제강사의 장입성을 개선함으로써 파마분철 적용력을 획 기적으로 개선하였습니다 2023년 당기 현재 일평균 최대 생산량은 470TON/일으로 전량 전기로 제강사 에 납품되고있고, 전기로 제강사의 호평으로 추가적 라인증설이나 생산량 증대 방안도 지속 검토하고 있어, 향후 분철류 재활용 가공사업은 더욱 발전할 것으 로 예상됩니다 (나) 공시대상 품목별의 구분 (단위 : 원)\n구 분\n주강사업\n고철사업\n기타\n계\n주강품\n부산물\n23년 매출\n29,496,728,154\n871,945,060\n23,301,394,650\n141,165,188\n53,811,233,052\n22년 매출\n24,616,946,795\n295,273,700\n29,348,382,050\n110,499,868\n54,371,102,413 시장점유율 등 우리나라 주강품을 생산하는 제조업체는 약130여개며 년간 생산량은 약130만톤 으로서 대부분이 2톤 미만의 소형제품을 생산한 회사이며 단위중량 50톤이상의 대형품을 제조 판매하는 회사는 두산중공업에 이어 당사가 업계 2위의 위치에 있습니다 시장의 특성 세계적으로 단중 50TON이상의 대형주강품을 생산할 수 있는 회사는 약 10여개 사로 추정되고 있으나, 운송비등의 제약으로 지역적인 분할구도를 형성하고 있 어 원격지 간의 거래는 거의 없는 실정입니다 아시아에서는 당사, 두산중공업, 일본 주단조, 미쯔비씨중공업, 히다찌등 5개사가 대형주강품 시장을 주도하고 있으나, 일본업체는 가격경쟁력의 상실로 해외시장에서 한계를 나타내고 있습니 다 현 업계상황 및 동산업의 진입장벽을 감안할때 대형 업체에 있어서 설비 증설은 추가적인 수익성 저하를 초래할 뿐이며 소규모 업체와 신설 업체는 막대한 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간 투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도 는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다 조직도\n한국주강(주)_조직도', '사업의 개요 산업의 특성가 산업의 개요 유전체 분석 부분지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome)염기서열을 밝히는 Human Genome Project (인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함 맞춤의학 부분의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨\n국내헬스케어시장규모\n개인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한 바 있음\n출처-미래창조과학부 진단사업 부분\n전세계적인 인구의 고령화로 질병의 예방 및 최적의 치료를 위한 진단사업에 대한 필요성 및 중요성이 강조되고 있습니다 특히 코로나19 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 선언으로 전염병에 대한 진단사업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다 진단 분야 중 환자에게 채취한 검체(타액, 뇨, 척수액, 혈액 등)로부터 질병을 진단하는 체외진단(IVD; In vitro Diagnostics), 그 중 유전자(DNA 및RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단(Molecular Diagnostics)을 핵심 사업으로 하고 있습니다 분자진단은 체외진단 방법 중 유일하게 조기진단이 가능하고 예방의학 및 맞춤형 치료를 가능하게 하기 때문에 체외진단 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 분야입니다 분자진단시장은 전체 체외진단시장 성장률의2배 가까운 고성장율을 유지하여 전체 체외진단(IVD) 시장의13% 이상의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다\n나 국가경제에서의 중요성바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음다 시장의 규모전세계 유전체 분석시장은 2015년 1억달러로 예상되며 2018년도까지 6억달러 규모로 급성장이 예상됨 유전체 분석기술의 급속한 발전에 따라 1,000 달러에 개인 유전체분석이 가능해지는 시기가 도래하면서 유전체 분석시장도 연구자나 연구기관 대상의 유전체분석 아웃소싱 시장에서 개인 질병 진단, 맞춤신약 등으로 확대 적용하여 시장 크기가 지속적으로 확대될 것으로 전망됨\n【국내외 유전체 분석시장 규모】 ( 단위: 억달러, 억원)\n구분\n2013년\n2014년\n2015년\n2016년\n2017년\n2018년\n세계시장\n1\n7\n1\n1\n8\n6\n국내시장\n714\n622\n1,102\n1,127\n1,127\n1,127\n출처) (주)테크노베이션파트너스 (, MARKETANDMARKET, 세계시장의 경우, MARKETANDMARKET 보고서 참조, 국내시장의 경우(주)테크노베이션파트너스의 자료를 기준으로 작성하였습니다\n유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음 [세계 시퀀싱 시장규모_제품별] (단위 : $ millions)\nProduct Type\n2012\n2013\n2018\nCAGR%\nSequencing services\n1,8\n1,2\n7,4\n9%\nSequencing instruments and consumables\n1,8\n1,5\n2,9\n8%\nBioinformatics\n8\n9\n5\n1%\nSample prep kits and reagents\n1\n4\n4\n1%\nTotal\n3,5\n4,0\n11,2\n0%\n출처: BCC Research, DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, FEBRUARY 2014 산업의 성장성가 유전체 분석 시장 Microarray현재 Microarray 시장은 유전자 발현 분석 및 국가적 유전정보 해석, DB 구축을 위한 유전체 기능 연구용 Microarray 시장(custom chip)이 주류를 이루고 있음신약 개발 및 질병 진단용 Microarray 시장은 초기 단계이나 생명공학분야의 발전에따라 면역분석 기술과 중합효소연쇄반응 기술 등 핵심 진단 기술의 개발을 통해 급격히 성장하고 있으며, 최근에는 질병진단에 활용되는 등 진단기술의 발전에 영향을 미치고 있어 DNA Probe, Microarray 등을 이용한 분자진단 시장규모가 큰 폭의 증가세를 이어 갈 것으로 예상되고 있음유전질환, 감염성 질환, 암질환 진단 등 질병의 원인을 DNA 수준에서 진단하는 세계분자진단 시장은 2012년 50억 달러규모에서 2017년까지 연평균 6%의 성장률로 약 91 달러 규모로 성장 할 것으로 전망되고 있음 [분자진단 시장 규모] 구분\n2012년\n2013년\n2014년\n2015년\n2016년\n2017년\nCAGR(%)\n세계\n(십억달러)\n0\n6\n3\n2\n1\n1\n6\n국내\n(십억원)\n7\n9\n0\n6\n5\n4\n0\n출처: Analysis of the Asia-Pacific Molecyla Diagnostics Market, Frost&Sullivan특히 개인간 유전 정보의 차이인 SNP(Single nucleotide Polymorphism)와 1,000개의 염기 이상으로 구성된 염기 배열이 결여되거나 중복, 삽입됨으로 인해 유전자 배열의 단위 반복수가 개인마다 서로 다르게 되는, 구조적 다형성이라 할 수 있는 CNV(Copy Number Variation)가 새로운 맞춤 신약의 타겟 및 질병 예후 예측을 위한 유용 지표가 되고 있어 Microarry를 이용한 SNP, CNV 발굴 연구가 활발해 질 것으로 예상됨 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing)인간게놈프로젝트 이후 가장 활발히 연구가 진행되는 분야로는 인간 게놈 프로젝트의 결과 알려진 유전자들의 기능을 찾는 기능유전체학(Functional genomics) 분야 및인종간, 개인간 DNA 염기서열을 비교 분석하고 이에 따른 적절한 질병의 진단 및 치료를 가능케하는 비교유전체학(Comparative genomics) 및 개인별 맞춤의학(Personalized Medicine) / 정밀의학(Precision Medicine) 분야임정밀의학(Precision Medicine) 실현을 위한 개인 유전자 분석 $1,000 시대로 기술이 발전하고 있으며, 이를 통해 개인 유전체분석 대중화 시대가 오면서 유전체분석시장도 연구용에서 개인 유전체분석을 통한 질병진단, 개인 맞춤 신약 등으로 변화하고 시장의 크기도 크게 증가할 것으로 예상됨2016년에는 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing)의 진단을 위한 임상에의 적용이 국내에서 시행될 예정이며 2016년말 건강보험 적용이 예정되어 있음 이를 위해 식약처에서 올 8월 부터 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing) 임상시험실 제도를 시행하고 이를 위한 가이드라인까지 발표하였음임상 진단을 위한 유전체분석은 목적에 따라 치료뿐만 아니라 질병의 연구, 치료제 개발 등 활용범위가 넓으므로 고객층 또한 환자에서 제약회사, 연구기관에 이르기까지 매우 다양함 또한 의료시스템의 패러다임이 과거 특정 질병에 대해 동일한 치료제를 일괄적으로 처방하던 방식에서 점차 동일한 질병에 대해서도 환자의 유전적 특성에 맞추어 치료제의 종류나 양을 각기 다르게 처방하는 \'정밀의료(Precision Medicine)\' 형태로 변화함에 따라 각 제약사들 또한 신약개발 과정에서 특정 환자군의 유전정보를 얻기 위해 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing)을 시행하는 사례가 늘고 있음현재까지는 진단 및 치료제 개발이 암과 같은 주요 질환을 위주로 진행되었으나, 유전체 분석 기술의 발달 및 보급으로 점차 다양한 질환으로 연구가 확대됨에 따라 앞으로 임상 진단을 위한 유전체 분석 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 예상됨나 맞춤의학 시장앞서 설명 했듯이 맞춤의학, 즉 정밀의료를 위한 전세계 관심이 높아진 가운데 국내에서도 정밀의료를 위한 프로젝트가 수행될 예정으로 이에 따른 유전체 산업의 성장이 지속될 것으로 보임정밀의료에 대한 관심은 국가 인구의 노령화와 액티브 시니어층의 증가에 따라 웰니스, 웰에이징 또는 웰다잉에 대한 욕구가 증가됨에 따라 각곽받고 있음 이에 따라 예방의학 및 헬스케어에 대한 투자가 증가하는 추세임 또한 정밀의료를 위한 개인 유전체 정보에 대해 일반인들의 인식 또한 증가되고 있는 추세임\n다 진단사업 부문 전 세계 체외진단(IVD) 시장은 2018년 600억 5,451만 달러에서 연평균 성장률 73%로 증가하여, 2023년에는 831억 7,722만 달러에 이를 것으로 전망됨\n글로벌 체외진단(ivd)시장규모 및 전망\n출처: TechNavio, Global In-vitro Diagnostics Market, 2018전 세계 체외진단(IVD) 시장은 제품&서비스에 따라 시약&키트, 기구, 서비스, 데이터 관리 소프트웨어로 분류됨 (단위:백만달러) 글로벌 체외진단(ivd)시장의 제품&서비스별 시장규모 및 전망\n- 시약&키트는 2018년 553억 3,220만 달러에서 연평균 성장률 8%로 증가하 여, 2023년에는 732억 4,940만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 기구는 2018년 88억 9,440만 달러에서 연평균 성장률 2%로 증가하여, 2023 년에는 99억 3,660만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 서비스는 2018년 23억 6,470만 달러에서 연평균 성장률 4%로 증가하여, 2023년에는 29억 3,700만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 데이터 관리 소프트웨어는 2018년 15억 2,780만 달러에서 연평균 성장률 5%로 증가하여, 2023년에는 18억 1,140만 달러에 이를 것으로 전망됨 전 세계 체외진단(IVD) 시장은 기술에 따라 면역화학/면역분석법, 임상화학, 분 자진단, 혈액학, 미생물학, 투석&지혈, 소변검사, 기타 기술로 분류됨\n글로벌 체외진단(ivd)시장의 기술별 시장규모 및 전망\n출처: Marketsandmarkets, In Vitro Diagnostics/IVD Market, 2018\n- 면역화학/면역분석법은 2018년 202억 4,980만 달러에서 연평균 성장률 0% 로 증가하여, 2023년에는 270억 5,650만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 임상화학은 2018년 109억 6,840만 달러에서 연평균 성장률 7%로 증가하여, 2023년에는 131억 3,410만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 분자진단은 2018년 73억 5,570만 달러에서 연평균 성장률 7%로 증가하여, 2023년에는 111억 6,620만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 혈액학은 2018년 42억 1,370만 달러에서 연평균 성장률 1%로 증가하여, 2023년에는 56억 5,420만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 미생물학은 2018년 37억 8,230만 달러에서 연평균 성장률 9%로 증가하여, 2023년에는 45억 7,620만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 투석&지혈은 2018년 23억 5,760만 달러에서 연평균 성장률 2%로 증가하여, 2023년에는 28억 9,250만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 소변검사는 2018년 13억 2,450만 달러에서 연평균 성장률 8%로 증가하여, 2023년에는 17억 5,980만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 기타 기술은 2018년 178억 6,720만 달러에서 연평균 성장률 0%로 증가하여, 2023년에는 216억 9,490만 달러에 이를 것으로 전망됨 경기변동의 특성바이오산업은 경기변동에 의해 영향을 받지 않는 대표적인 산업으로 각 개인의 유전정보에 기반한 최적의 치료기술 개발이라는 정밀의료에 대한 관심이 증가된 현재 가장 기본적인 분야로 지속적인 수요가 창출될 것으로 보임 또한 맞춤의학은 바이오산업 중 헬스케어 산업에 속하여 계절적인 영향은 크지 않으며, 건강에 대한 높은 관심과 1인 평생 의료비 지출증가 등을 고려할 때 앞으로 지속적인 시장의 성장이 예측됨 경쟁 요소미국 국립보건원 산하 NHGRI(National Human Genome Research Institute, 국립인간게놈연구소)는 기존의 분석방식으로는 포유동물 1개체에 대한 전체 염기서열 분석을 위한 소요비용을 5백만 달러 이하로 감소시킬 수 없을 것으로 판단, 중기적으로 10만 달러, 2014년 까지 1천 달러 이하로 포유동물 한 개체에 대한 전체염기서열분석이 가능토록 한다는 목표에 따라 신기술 개발지원 프로그램을 운영중임이에 따라 새로운 염기서열 분석 플랫폼 기술 개발이 더욱 가속화될 것으로 예상되며개발된 신기술을 빠르게 서비스에 적용, 저가의 효율적인 분석 서비스를 제공할 수 있는 역량을 구축하는 것이 DNA 염기 서열 분석시장에서 가장 큰 경쟁력으로 작용할 것으로 전망되고 있음 자원조달의 특성원재료의 경우 대부분 해외 공급선에 의해 구매되고 있으나 구매선이 다양하여 특정 업체 의존도가 낮아 원재료 조달에는 어려움이 많지 않음바이오 산업은 기술 집약적 산업으로 연구인력 확보 등 노동력 수급 상황도 대체로 안정적이며 정부 정책자금 확보 등을 통해 연구자금 확보가 가능하여 원재료, 인력, 자금 등 자원조달 상에 어려움은 크지 않음 관련법령 및 정부의 규제유전체분석 전문기관으로서 "생명윤리 및 안전에 관한 법률"에 의한 규제를 받고 있음 관련 법률에 따라 유전자 검사기관으로 등록되어 있으며 그 자격 및 기술에 대해 \'유전자검사평가원\'으로부터 인증받고 있음 시장의 특성 유전체 분석 시장DNA 염기서열 분석은 산업미생물, 식물, 동물에 이르기까지 생명체의 염기서열을 분석하는 것으로 유전체 연구의 기초가 됨 염기서열 분석 서비스는 고가의 분석 장비 및 우수한 경험 인력, 대용량 정보처리를 할 수 있는 바이오 인포메틱스 기술 등이융합되어야 가능한 분야로 상기 세 요소를 안정적으로 확보할 수 있어야 경쟁력을 갖출 수 있으며, 안정적인 사업기반을 확보하기까지는 상당한 자금 및 시간, 경험이 필요한 바, 신규 진출자의 진입이 쉽지 않은 시장 특성을 가짐 개인 유전체 분석 시장"생명윤리 및 안전에 관한 법률"의 규제로 인해 의료기관의 의뢰를 통해서만 서비스를 진행할 수 있던 것이 지난 2016년 6월 30일을 기준으로 고시된 12개의 항목에 대해서는 DTC(Direct-to-consumer)가 가능해짐 이에 따른 소비자 대상 마케팅 활동을 통해 직접 소비자와의 커뮤니케이션이 가능해졌으며 판매 경로도 다양해져 활발한 영업 활동이 가능해짐 아바타마우스 시장마우스의 생체 시스템을 이용한 항암제 효능 평가 시스템인 아바타마우스의 핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient-Drived Xenograft)임 본 기술의 핵심은 환자의 암조직을 마우스에 이식했을 때 높은 생착률을 가질 수 있도록 하는 것이 가장 중요함 이는 특정 노하우를 통해서 가능한 것으로 신규 업체의 시장 진입에 가장 큰 장벽으로 작용됨 정밀의료의 일환으로 환자에게 가장 적합한 항암제 처방을 가능하게 하는 기술로 날로 신규 암환자 수가 증가되는 현재에 가장 필요한 기술이라고 할 수 있음 바이오뱅크바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임 AccuID (개인식별)개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음 [법의학 시장 규모]\nus-forensic-technology-market\n출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 코로나19 진단키트 사업을 시작으로 다양한 진단키트 개발을 준비중에 있습니다 향후 1~2년간은 코로나19 진단키트 사업에 주력하여 코로나19 항원 신속진단키트, 코로나19 RT-PCR 키트, 코로나19/인플루엔자 신속진단키트 등의 순으로 제품 개발 및 인허가를 진행할 계획입니다 당사의 진단키트는 항체와 항원으로 나뉘어지는데, 항체 신속진단키트는 국내 식품의약품안전처의 수출허가, 유럽인증(CE)을 획득하고 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인(EUA)를 기다리고 있습니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황 당사는 2000년 다음커뮤니케이션에서 사내 인큐베이팅을 통해 다음소프트(현 바이브컴퍼니)라는 이름으로 창업을 하게 된 인공지능 전문 기업입니다\xa0당사가 설립된 1990년대 후반부터 2000년 초반까지는 소위 닷컴 버블로 알려진 시기로, 당사는 인터넷 문서가 기하급수적으로 증가하며 정보가 넘쳐나는 현상에 주목했습니다\xa0정보가 넘쳐나는 상황에서 정보처리비용은 계속해서 증가할 것이라고 생각한 당사는 자연어 처리(NLP)와 인공지능 기술의 중요성을 확신했으며 연구 개발을 시작했습니다당사는 AI솔루션, 썸트렌드, 생활변화관측소, AI+X 총 4개의 사업부가 있으며, AI연구소 및 스마트시티 연구소를 설립해 핵심 기술을 개발 및 확보하고 있습니다 각 사업부는 인공지능 및 빅데이터 기술을 기반으로 사업을 영위하고 있으며, 제품별로는 썸트렌드, AI Solver, AI Assistant가 있습니다2023년 매출액은 연결 기준 약 300억 원으로 전년 동기 대비 97% 감소했지만 영업손실은 92억 원으로 전년 동기 대비 45% 감소했으며, 당기순이익은 흑자전환을 하면서 손익을 크게 개선하였습니다 이러한 손익 개선의 주요 요인으로는 선택과 집중을 통한 영업비용 감소, VAIV Search와 같은 AI Solution을 포함한 프로젝트를 수주하며 개별 프로젝트의 수익성 개선 등이 있습니다당사는 각 제품별로 생성형 AI 솔루션과의 결합 및 구독형 서비스의 강화를 계획하고 있습니다 썸트렌드썸트렌드는 당사의 구독형 빅데이터 분석 플랫폼입니다\xa0트위터, 인스타그램, 유튜브 등 소셜미디어와 뉴스, 블로그, 커뮤니티 서비스 등의 온라인 데이터에 대한 수집, 저장, 분석 및 시각화 결과를 제공해 고객들은 인사이트를 발굴할 수 있습니다 데이터 수집량\n약 500억건 - 국내 최대 규모\n데이터 수집 기간\n23년 (2001년 ~ 현재) - 국내 최장 기간\n데이터 수집 채널\n뉴스, 블로그, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티, 유튜브 등\n고객 수 8,000+\n주 사용자는 트렌드에 민감한 업종의 기업 및 마케터, 서비스 기획자 등으로 기존에는 공공, 기업들을 대상으로 제공해왔으며, 2021년 누구나 사용할 수 있는 범용 서비스 \'Sometrend US\'(썸트렌드 어스)도 론칭하였습니다이를 통해 더 많은 사용자를 대상으로 구독형 서비스를 전개할 수 있게 되었으며, 실제로 \'썸트렌드 어스\'는 21년 런칭 이후 매년 8% 성장하고 있습니다빅데이터 분석에 대한 니즈는 대기업뿐만 아니라 중소기업, 소상공인, 개인들 모두 꾸준하게 증대하고 있기 때문에 향후 전망이 밝은 시장입니다또한 올해 Biz와 Pro의 장점을 결합한 서비스인 썸트렌드 Cloud를 출시해 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다\nBiz\n기업을 대상으로 제공하는 계정 기반의 맞춤 빅데이터 분석 서비스\nPro\n기업이나 산업군의 니즈에 맞춰 특화된 맞춤형 분석 서비스\nCloud\nBiz와 Pro 서비스의 장점을 극대화하고 통계, 매출 등의 정형 분석 기능을 추가하여자유로운 대시보드 구성이 가능한 개인화 빅데이터 분석 플랫폼\nUs\n개인, 중소기업, 소상공인 등 누구나 쉽게 사용할 수 있는 빅데이터 분석 플랫폼\nData+\n당사에서 수집, 분석한 소셜/금융/뉴스 데이터 등을 DaaS(Data as a Service) 형태로 제공 AI SolverAI Solver는 인공지능 기반 문제 해결 솔루션입니다\xa04차 산업 혁명의 도래와 함께 공공 영역 및 기업들이 인공지능과 빅데이터 도입을 활발히 진행하고 있습니다\xa0이런 배경 속에서 당사는 정부에서 추진 중인 다양한 사업에 이미 주요 플레이어로 참여하고 있을 뿐만 아니라, 민간 기업들 사이에서도 인공지능 업계의 선도적인 기업으로 인정받고 있습니다\xa0이러한 경험과 노하우를 바탕으로, 당사는 AI 기술 개발 성과를 종합한 \'SOFIA\'라는 기술플랫폼을 통해 공공과 기업에게 최첨단 AI 기술을 제공하고 있습니다최근 챗GPT의 등장으로 생성형 AI, 초거대 AI는 인공지능 산업의 새로운 키워드로 급부상했습니다공공과 민간 모든 영역에서 생성형 AI 도입에 대해 검토하기 시작했고 당사는 이러한 환경에 발맞춰 바이브의 Large Language Model (이하 LLM)인 GeM을 개발했습니다당사는 VAIV GeM을 기반으로 한국정보화진흥원 (이하 NIA)의 \'민간의 초거대 AI활용지원 사업\' 공급자로 선정되어 기술력을 인정받았을 뿐만 아니라, 실제로 수십개의 기업과 미팅을 통해 생성형 AI 도입 PoC(Proof of Concept) 및 컨설팅을 진행하고 있습니다생성형 AI 시장은 앞으로도 큰 성장을 하게 될 시장으로 전망되며 당사는 생성형 AI 시장에서도 선두주자로써 자리매김하고자 합니다 AI AssistantAI Assistant는 사용자가 보다 편리하게 데이터에 내재된 가치를 찾아 업무를 수행할 수 있도록 도와주는 지능형 에이전트입니다\xa0대화형 AI 키워드 역시 Chat GPT의 등장으로 관심도가 급증했으며, 당사는 올해 꾸준히 구축해온 대화형 AI의 구독형 서비스를 준비하고 있습니다 당사는 2005년 국내 최초로 사용자와의 대화를 핵심으로 하는 AI 챗봇을 상용화 했습니다\xa0또한 국립 암센터 \'국가 암 지식정보 중심의 인공지능 기반 상담형 챗봇 서비스 구축\' 입찰에서 9명의 전문가들로부터 가장 좋은 평가를 받아 국내 최고의 기술력과 사업 능력을 증명한바 있습니다\xa0우수한 기술력과 생성형 AI에 기반해 기업 혹은 공공 기관의 사업을 수주해서 구축하는 사업 참여뿐만 아니라 당사의 서버에 구축되어 있는 챗봇 서비스를 구독하여 사용할 수 있도록 확대해 나갈 계획입니다나 시장 현황 인공지능 시장 규모와 성장성\n인공지능 기술은 수많은 산업 분야에 적용될 수 있기 때문에 전체적인 시장 규모를 특정하기 어렵지만, 전산업에 영향을 끼치며 급격히 성장할 것으로 전망되고 있습니다 시장 조사업체 한국IDC에 따르면 국내 인공지능 시장은 2023년 2조 6,123억 원에서 연평균 9% 성장해 2027년 4조 4,636억 원이 될 것이라고 전망됩니다\n[인공지능 시장 규모]\n(단위: 억 달러, 십억 원)\n구분\n2022\n2023(E)\n2024(E)\n2025(E)\n2026(E)\n2027(E)\nCAGR\n글로벌\n869\n1,183\n1,612\n2,195\n2,989\n4,070\n2%\n국내\n2,229\n2,612\n3,066\n3,439\n3,946\n4,464\n9%\n출처) 마켓앤마켓, 한국IDC "국내 인공지능 분석 시장 전망, 2023-2027 " 목표 시장 세분화\n당사는 2000년부터 자연어 처리 기술과 인공지능을 연구해오며 국내 최고 수준의 기술력을 확보했습니다 당사는 인공지능에 대한 기술력을 바탕으로 파급효과가 큰 시장을 세분화했습니다\n[목표 시장의 종류와 규모] (단위: 억원)\n목표 시장\n예상 국내 시장 규모 (2027년) 데이터 거래 시장\n128,050 빅데이터 및 분석도구 시장\n39,771 핀테크 시장\n87,866 구독형 SaaS 시장\n31,505 생성형 AI 시장\n28,355 대화형 AI 시장\n5,293\n출처) 데이터 거래 시장: 한국데이터산업진흥원 "2021 데이터산업현황조사 보고"의 데이터 판매 중개 서비스업 규모를 토대로 바이브컴퍼니가 추정 빅데이터 및 분석도구 시장: 한국IDC "국내 빅데이터 및 분석 도구 시장 전망 보고서" 핀테크 시장: 코스콤이 추정한 2020년 핀테크 기업 매출액을 토대로 바이브컴퍼니가 추정 구독형 SaaS 시장: 한국IDC "국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 개요(2023-2027년)" 생성형 AI 시장: Statista "ARTIFICIAL INTELLIGENCE: IN-DEPTH MARKET ANALYSIS" 대화형 AI 시장: 비즈니스 마켓 인사이트가 추정한 글로벌 대화형 AI 시장 규모를 토대로 바이브컴퍼니가 추정 (글로벌 시장 규모 5조원 규모의 2% - 글로벌 챗봇시장 대비 한국 챗봇 시장 비율)\n가) 데이터 거래 시장\n① 시장 정의\n데이터 거래 시장은 다양한 산업과 기업들이 데이터를 구매, 판매, 공유할 수 있는 플랫폼을 포함해 가공된 고품질의 데이터를 판매하는 시장을 의미합니다 이 시장은 특히 챗GPT의 등장으로 인해 데이터의 중요성이 다시 한번 부각되면서 빠르게 성장하고 있는 상황입니다 민간 데이터 거래는 아직까지는 활성화되지 않은 상태이나, 다양한 산업 분야에서의 데이터 활용 가능성을 고려할 때 매우 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다 데이터는 인공지능과 다양한 기술의 발전을 위한 핵심 자원으로서 그 가치가 인정받고 있으며, 이에 따라 데이터를 효율적으로 거래할 수 있는 시장의 필요성이 증가하고 있습니다\n② 시장 분석\n데이터 거래 시장은 마이 데이터 개방, 데이터 댐, 데이터 3법 개정 등 정부의 적극적인 지원 속에서 연평균 4%의 빠른 성장을 하고 있는 시장입니다 데이터의 중요성이 부각되는 만큼 다수의 기업이 시장에 참여해 경쟁할 것으로 예상되며, 양질의 데이터 공급 여부가 데이터 거래 시장에서의 성공을 결정할 것입니다 당사는 20년이 넘는 기간동안 양질의 데이터를 수집해 제공해온 경험이 있으며, 다른 회사와의 협업을 통해 양질의 데이터를 공급 및 판매하고자 합니다\n나) 빅데이터 및 분석도구 시장\n① 시장 정의\n빅데이터 및 분석도구 시장은 데이터 플랫폼 구축 및 빅데이터 분석 솔루션 등의 데이터를 활용하기 위한 소프트웨어, 하드웨어 시장을 의미합니다 데이터는 4차 산업혁명을 견인하는 핵심 동인으로 모든 산업의 발전과 새로운 가치 창출의 촉매 역할을 하는 \'데이터 경제\'로 패러다임이 전환하고 있습니다 데이터가 기존 생산 요소인 자본, 노동을 능가하는 경쟁원천으로 부상할 것으로 예상되며, 대규모 데이터를 보유하고 활용을 잘하는 기업이 시장 혁신을 주도할 것으로 보입니다 국내에서는 데이터를 활용한 의사결정에 대한 수요에 힘입어 성장하고 있으며, 특히 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 고객의 데이터를 다각도로 분석하고 고객 경험을 강화하기 위한 자체 데이터 플랫폼 구축, 분석 시스템 도입이 늘어나고 있습니다\n② 시장 분석\n빅데이터 및 분석도구 시장은 데이터 산업으로 IT 핵심 산업 분야 중 하나입니다연평균 6%의 성장률을 보일 것이라 전망되며 공공, 기업, 개인들에게 빅데이터 분석 서비스를 제공하기 위해 다양한 기업들이 경쟁할 것으로 예상됩니다 공공 기관의 경우 \'디지털 플랫폼 정부\'를 핵심 키워드로 빅데이터 플랫폼 구축, 공공 빅데이터 구축 등 정부 주도 투자가 이루어지고 있습니다 당사는 이미 정부 주요 부처의 빅데이터 플랫폼 구축 사업을 성공적으로 수주하여 구축하고 있으며, 공공 기관의 사업에 참여하기 위해서는 사업 경험과 노하우가 중요한 요소로 작용할 것입니다\n또한 기업들은 고객 확보를 위해 소비자들의 니즈와 유형, 생활양식의 변화와 패턴을 분석해주는 솔루션에 대한 지출을 늘리고 있습니다데이터 3법의 개정으로 빅데이터 수집 및 분석을 위한 법적, 제도적 장치는 마련되었으며, 당사는 2000년부터 개발해온 빅데이터 수집 및 분석 기술을 활용하여 시장에서 포지셔닝하고자 합니다\n다) 핀테크 시장\n① 시장 정의\n핀테크(Fin Tech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)의 합성어로 금융 서비스와 정보기술(IT)의 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭합니다 최근 급속히 확산되고 있는 모바일뱅킹과 앱카드 등이 대표적인 핀테크이며 이외에도 예금, 대출, 자산관리, 결제, 송금 등 다양한 금융 서비스가 IT· 모바일 기술의 발달과 함께 새로운 형태로 진화하고 있습니다 이러한 서비스 외에도 관련 소프트웨어나 솔루션, 플랫폼을 개발하기 위한 기술과 의사 결정, 위험관리, 포트폴리오 재구성, 성과관리, 시스템 통합 등 금융 시스템의 전반을 혁신하는 기술도 핀테크의 일부입니다 금융권에서의 데이터 및 인공지능 활용 사례는 점점 많아지고 있는 추세로 해당 기술이 가장 많이 활용되고 있는 영역이기도 합니다 당사는 핀테크 관계사 퀀팃과 함께 금융권 레퍼런스를 구축한 상태이며 B2B 영업을 강화하고 있습니다 또한 2022년 12월 자산관리 로보어드바이저 \'올리\'를 출시했으며 본격적으로 B2C 시장에 진출할 계획입니다 ② 시장 분석\n현재까지 핀테크는 결제, 송금 등 특정 분야에 집중되어 있었지만 토스, 핀트, 파운트 등 자산관리 쪽으로도 점차 확산되고 있습니다 해당 시장은 기술과 금융 두 분야 모두 전문적인 지식이 필요하기 때문에 높은 진입장벽이 존재하며 99%의 투자자들은 자산관리 서비스를 제공받지 못하고 있습니다 당사는 자산운용에 필요한 금융 모델 및 솔루션을 제공하는 B2B 분야 신규 Player로서 주요한 공급 실적 레퍼런스를 만들어 가고 있습니다 또한 글로벌 금융시장 뉴스 기반으로 시장 위기를 조기에 감지해 내는 차별화된 기술에 기반해 종합 자산관리 핀테크 기업으로 포지셔닝 할 것입니다\n라) 구독형 SaaS 시장\n① 시장 정의\n구독형 SaaS는 사용자들이 소프트웨어를 구입하는 대신 일정 기간 동안 사용료를 지불하며 서비스를 이용하는 모델을 말합니다 구독형 SaaS는 초기 비용 부담이 적고, 접근성이 좋아 다양한 기업들이 업무용 소프트웨어로 채택하고 있으며, 업데이트와 유지보수가 용이한 장점이 있습니다 이러한 초기 비용 부담의 감소는 기업의 디지털트랜스포메이션 전략과, 코로나 19로 인한 비대면 서비스의 활성화에 힘입어 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다 ② 시장 분석\n구독형 SaaS 시장은 다수의 사업자들이 참여해 경쟁이 치열한 분야로, 인공지능, 머신러닝, 블록체인 등 신기술의 통합이 SaaS 서비스의 혁신과 진화에 기여하고 있습니다 기업들은 운영 비용 절감 및 효율성 향상을 이유로 SaaS 서비스를 도입하고 있으며, 인공지능과 같은 기술들은 서비스의 가치를 높이는 데 사용되고 있습니다\n당사의 대표 SaaS 서비스 썸트렌드는 국내 최대 규모의 소셜 빅데이터를 분석해 제공하고 있으며, 클라우드로의 전환을 통해 사용자들은 더욱 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다 뿐만 아니라 챗봇 솔루션을 SaaS로 전환해 새로운 구독 모델을 준비하고 있으며 추가적으로 구독 서비스를 개발할 예정입니다\n마) 생성형 AI 시장\n① 시장 정의\n생성형 AI는 인공지능의 한 분야로서, 기계가 데이터를 학습하여 새로운 정보나 내용을 생성하는 기술을 말합니다 이는 이미지, 텍스트, 음성 등 다양한 형태의 데이터를 포함하며, 예를 들어 이미지 생성, 텍스트 작성, 음악 및 영상 생성 등의 작업이 해당됩니다 생성형 AI 기술은 주로 콘텐츠 생성, 디자인, 엔터테인먼트, 광고 등의 분야에서 활용되며, 이를 통해 인간의 창의성을 보완하고 다양한 산업 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다\n생성형 AI 기술은 사용자의 경험을 직접적으로 변화시키며, 데이터 생산 비용의 감소로 효율성을 향상시킬 수 있습니다 이러한 이유로 기업들은 생성형 AI 도입을 적극적으로 검토하고 있으며 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 시장입니다 ② 시장 분석\n생성형 AI 시장은 연평균 26% 성장하고 있는 기술 분야 중 하나로, 많은 기업들이 이 시장에 진입하려고 하고 있습니다 챗GPT로 인해 촉발된 생성형 AI 시장의 성장은 다양한 산업에서의 활용 및 기술의 발전에 기인하고 있습니다 다만, 이 시장은 아직 초기 단계에 있어 기술의 표준화와 법규 제약, 윤리적 고려 사항 등이 주요 과제로 남아 있습니다 생성형 AI 기술을 성공적으로 적용하려면 기술 연구와 개발에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 특히 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전, 음성 인식 등 다양한 AI 분야의 기술을 복합적으로 활용할 수 있는 능력이 요구됩니다 또한, 생성된 콘텐츠의 품질과 다양성, 그리고 윤리적인 사용을 보장하는 기술과 프로세스 또한 중요한 고려 사항입니다\n당사는 이러한 시장의 트렌드와 과제를 충분히 이해하고, 시장의 기회를 최대한 활용하려고 노력하고 있습니다 기존의 경험과 노하우를 바탕으로, 시장의 변화와 사용자의 요구에 빠르게 대응하며, 지속적인 기술 혁신과 서비스 개선을 통해 시장의 선두주자로서의 위치를 강화할 계획입니다\n바) 대화형 AI 시장\n① 시장 정의\n대화형 AI란 디바이스, 챗봇과 같은 앱에서 자연어를 사용하여 사람들과 대화할 수 있는 일련의 기술을 활용한 AI를 뜻합니다 대화형 AI 시장은 크게 IVA(Intelligence Virtual Assistant) 가상비서와 AI 챗봇 두가지로 구분되며, 시장 성장을 주도하는 주요 요인은 인공지능(AI) 기반 고객 지원 서비스에 대한 수요 증가, 코로나로 인해 비대면 서비스(챗봇, 상담 등)의 수요 증가 등이 있습니다\n또한 국내에서는 AI를 통한 업무 프로세스의 효율성 증가, 비용 절감을 목적으로 챗봇을 적극적으로 도입해왔습니다 실제로 국내에서 AI를 챗봇 형태로 가장 많이 도입했으며, 챗GPT로 인해 대화형 AI의 관심은 앞으로 더욱 커질 것으로 기대됩니다\n② 시장 분석\n대화형 AI 시장은 많은 기업들이 경쟁하고 있으며, 진입장벽이 높지 않습니다 그러나 대화형 AI를 도입하는 주요 요인인 고객 경험 및 업무 자동화에 대한 요구가 광범위하고 복잡하기 때문에 시장이 포화하거나 일반화되지 않아서, 다양한 기업들에게 기회가 열려있는 시장이기도 합니다 또한 다양한 오픈소스 개발 도구를 활용해 시장에 쉽게 진입할 수 있지만, 해당 시장에서 성공하기 위해서는 다른 공급자들과 차별화될 수 있는 요소, 서비스의 정확도가 중요할 것으로 생각되며, 이를 충족시키는 것은 높은 기술 난이도를 요구합니다 당사는 기계 독해(MRC- Machine Reading Comprehension)라는 주어진 문서에서 사용자가 던진 질문에 대한 답을 추출하여 보여주는 차별화된 기술 요소를 챗봇에 적용할 계획입니다 또한 사용자의 질의에 대한 정확한 인식, 질의에 대한 정확한 답변 등 국내 최고 수준의 챗봇 기술력을 보유하고 있습니다 당사는 챗GPT 열풍으로 다시금 주목받는 대화형 AI 시장에서 선두주자로 자리매김하고자 합니다', '사업의 개요\n당사 및 종속회사는 콘크리트사업부문, 건설사업부문, 환경사업부문, 기타사업부문으로 구성되어 있습니다 주요 사업인 콘크리트사업부문은 PHC PILE, Ext PILE 외 건축자재를 생산 ·판매하며, 건설사업부문은 건축, 토목공사를 바탕으로 아파트 및 상가를 공급하고 있으며, 또한 환경사업부문은 폐자원, 골재판매, 폐기물 처리용역, 환경설비건설 및 폐배터리 재활용 등의 사업을 영위하고 있습니다제49기 연결 손익계산서 기준 2조 294억원의 매출과\xa03,405억원의 영업이익을 달성 하였으며, 사업부문 별로는 콘크리트사업부문 매출은 1,821억원(전체 매출액 대비 0%), 건설사업부문 매출은 1조 2,847억원(전체 매출액 대비 3%)이며, 환경사업부문 매출은 5,473억원(전체 매출액 대비 0%)입니다콘크리트사업부문 및 건설사업부문은 100% 내수 매출입니다 판매비중은 콘크리트사업부문의 경우 100% 납품판매로 이루어지며, 건설사업부문은 도급공사 및 자체공사로 이루어지며 그 비중은 도급공사가 58%, 자체공사가 42%를 차지합니다 판매방법으로는 콘크리트부문의 경우 거래선의 신용도나 담보요건 등을 감안하여 현금 또는 어음결제조건으로 판매가 이루어지며 판매조건 미충족시(신규거래선, 재정상태불안)에는 선수금을 수령 후 판매를 하고 있습니다 또한 건설부문은 도급공사의 경우 계약조건 및 공사진행률에 따라 공사대금을 수령하고 있으며 자체공사의 경우 분양계약자들에게 계약금, 중도금, 잔금의 방법으로 분할하여 분양대금을 수령하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 \' 주요 제품 및 서비스\'부터 \' 기타 참고사항\'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO, LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다\n부문\n영업의 성격\n사파이어 사업부\nLED용 사파이어 웨이퍼\n터치 사업부\n휴대폰 및 태블릿/자동차전장/노트PC에 사용되는 터치스크린패널\n- 사파이어사업부알루미나(Al2O 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다- 터치사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다\n최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요 업계의 현황[지배회사 : 삼륭물산(주)]1960년 유리병을 최초의 우유용기로 사용하였고, 그 후 포리팩(1972년) , 테트라팩(1972년), 카톤팩(1977년)제조로 여러 가지 용기를 혼용하다가 1989년부터는 유리병 시유생산이 전면 중지되면서 현재는 종이팩과 PE용기 및 폴리팩이 동시에 우유용기로 사용되고 있습니다카톤팩 시장은 견고한 분할 체제의 4사(삼륭물산, 에버그린패키징코리아, 한국팩키 지, 삼영화학)로 시장점유율이 형성되어 있으며 제품의 특성상 중간재 제품으로써 100% 주문생산에 의하여 기존의 소품종 대량생산체제에서 소비층의 욕구를 충족 시키기 위하여 다품종 소량생산으로 생산체제가 변하는 추세입니다\n[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]도료산업은 건설, 자동차, 전자 등의 다양한 산업의 원재료로 쓰이는 것은 물론 개인들의 가정용 수요 등 다양한 방면에 사용된다는 특징을 가지고 있습니다 생산 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 이루고 있으며, 점차 기술력을 요하는 선박용 특수 도료 등 고부가가치 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]플라스틱 식품용기는 기초 식품군 제조에 소요되는 자재로 Polypropylene을 주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 제품을 제조하고 있으며 연포장은 필름원단에 인쇄, 합지, 타발공정을 거쳐 외포장 또는 파우치를 제조하여 기초식품군 제조회사등으로 판매가 되고 있습니다 또한 의료용 수액필름 역시 Polypropylene을주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산하며 인체에 무해한 NON-PVC의 수액백 필름을 제조하여 국내 및 해외 제약회사에 판매 하고 있습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]플라스틱 식품용기는 기초 식품군 제조에 소요되는 자재로 코로나 이후 특히 소비가 늘고 있는 추세입니다 당사는 에스알테크노팩(주)의 식품용기 통신판매 사업부문을 분사하여, 해당 부문의 사업확장을 위해 노력하고 있습니다나 회사의 현황 영업개황[지배회사 : 삼륭물산(주)]카톤팩시장은 국내 우유시장에 연동하여 움직인다고 할 수 있을 만큼 우유소비량과 매우 밀접한 관계를 맺고 있습니다 국내 우유소비는 경기에는 민감하지 않은 기초 식품에 해당하기 때문에 비교적 꾸준하고 안정적인 수익을 확보 하여 왔으나, 최근 세계 경제의 침체와 국제금융위기에 따른 경기회복 지연에 따른 여파로 어려운경영 환경에 처한 한해 였습니다 판매량이 감소하였으며 원자재가격의 지속적인 상승추세를 보이고, 환율또한 변동폭이 커지고 있습니다 이에 당사에서는 제조위생환경변화 및 loss률 감소로 통해 원가절감으로 판매력을 증대시키위해 노력을 꾀하고 있습니다 또한 부사업인 임대사업의 경우 공실 최소화로 임대수입 증대에 힘쓰고 있습니다 매출액은 전년동기\xa0대비 7% 증가한 1억원이며 당기순이익은 전년동기 대비 1억원 증가한 6억원을 달성하였습니다[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]2010년 12월 설립 이후 연구개발활동을 지속하여 2011년 11월 식품용기 전용 이형 조성물을 개발 완료하여 출시하였고, 2014년 들어서 선박용 방오도료 NEPTUNE301의 시제품을 완성하여, 판매를 위한 홍보를 진행하고 있습니다 현재도 고부가가치의 다른 기능성 도료를 개발하고자 연구개발을 지속하고 있습니다[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]플라스틱 식품용기 및 필름은 경기에는 민감하지 않은 기초 식품군 제조에 소요되는 자재로 꾸준한 물량을 확보하여 왔으며, 지배회사와 동일한 매출처로 인한 시너지 효과 및 20여년의 한결같은 단일제조에 힘을 기울여 왔습니다 무균밥용기 및 커피음료컵 시장의 성장에 힘입어 꾸준한 매출실적을 올렸고, 지속적인 연구개발과 품질개선활동으로\xa0매출액은 전기대비 4% 감소한 3억원이며 당기순이익은 전기대비 5억원 감소한 -7억원을 달성하였습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]플라스틱 식품용기 관련 사업확장을 위해 주요종속회사 에스알테크노팩의 통신판매 관련 사업부문을 분사하여 마켓포투모로우 주식회사를 설립하였습니다 매출액은 9억원이며, 당기순이익은 -9억원을 달성하였습니다 시장의 특성[지배회사 : 삼륭물산(주)]당사의 주요 제품인 카톤팩은 우유나 주스 또는 청량음료를 담을 수 있는 액체 음료 포장 용기의 일종으로 천연 펄프로 만든 판지의 양면에 무균 Polyethlene 코팅처리 하여 만든 원단에 최고급인쇄(offset), 타발 및 접착공정을 거쳐 만든 사각기둥 모양 의 용기로 우유 및 유가공업체에 공급하고 있습니다 음료, 식료 등의 제품은 위생 및 품질안전의 신뢰성에 직접적인 영향을 받고 있기 때문에, 고객사는 엄격한 품질 관리 수준을 요구 합니다 이에 당사는 KSA9001:2007/ISO 9001:2000, KSQ22000:2006/ISO 22000:2005인증을 받았으며 품질안전 전담부서를 따로 두는 등 품질안전에 각별히 신경을 쓰며 품질경쟁력 우위를 유지하기 위한 노력을 하고 있습니다[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]도료산업은 건설, 자동차, 전자 등의 다양한 산업의 원재료로 쓰이는 것은 물론 개인들의 가정용 수요 등 다양한 방면에 사용된다는 특징을 가지고 있습니다 도료제품의특성상 저장성이 낮아, 내수위주의 산업특성을 가지고 있으며, 생산시설은 품목별로 전문화 되어있지 않고 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량생산체제의 기초 화학 산업으로서 군소업체가 난립한 가운데 대기업 시장지배력이 강화되는 추세입니다[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]당사의 주력제품인 무균밥용기 및 커피음료컵, 연포장은 즉석밥이나 커피음료를 담을수 있는 플라스틱포장용기는 장기보존, 편리함 등으로 소비자의 생활 환경개선과 삶의 질 향상과 맞추어 꾸준한 성장세를 이어 갈 것으로 판단되며 기존 의료용으로 사용되는 링거병을 대신하여 의료용 수액필름이 국제시장 및 국내시장에서 시장성이 커지고 있습니다음료, 식료 및 의료용 필름등의 제품은 위생 및 품질관리 등 인체에 직접적인 영향을 주는 것이기에, 엄격한 품질관리를 통해 고객사의 요구에 응하고 있습니다이에 당사는 ISO 9001:2000/22000:2005 등 외부의 인증을 취득하였으며 품질안전팀을 팀제로 편성하여 각별한 신경을 통해 최고의 품질 우위를 유지하고 있습니다또한, 화학/기계/식품 등 각분야의 우수인력을 바탕으로한 기술연구소를 통해 참치캔, 햄캔등 내면코팅CAN의 대체제인 레토르트 살균 및 장기보존이 가능한 용기등의신제품 개발을 통한 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]플라스틱 식품용기 관련 사업확장을 위해 주요종속회사 에스알테크노팩의 통신판매 관련 사업부문을 분사하여 마켓포투모로우 주식회사를 설립하였습니다 배달용기 전문 쇼핑몰 (wwwpackuscokr) 운영을 통해 타사와 차별화된 상품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다 시장점유율[지배회사 : 삼륭물산(주)]카톤팩은 포장재산업으로 산업전반으로 널리 쓰이고 있는 반면 별개의 유통시장이 없지만 동업종의 재무제표 및 납품처에 문의하여 시장점유율을 추정하였습니다 구분\n삼륭물산\n한국팩키지\n에버그린패키징코리아\n삼영화학\n기타\n2023년\n8%\n4%\n2%\n7%\n오차범위 ±1%\n2022년\n0%\n0%\n0%\n0%\n오차범위 ±1%\n2021년\n7%\n0%\n0%\n3%\n오차범위 ±1%\n[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]당사의 매출액 규모가 작아 시장에서의 점유율을 가늠하기 어렵습니다\n[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]당사의 제조 플라스틱 용기등은 식품포장 산업전반으로 널리 쓰이고 있으나 제품군이 다양하여 정확한 점유율을 산정하기에는 한계가 있습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]당사의 제조 플라스틱 용기등은 식품포장 산업전반으로 널리 쓰이고 있으나 제품군이 다양하여 정확한 점유율을 산정하기에는 한계가 있습니다', '사업의 개요\n공시 작성 기준일 현재, 당사를 제외하고 13개의 연결회사가 있으며 연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있습니다\n[연결대상 종속회사] 회사명\n주요 제품/사업\n주요종속회사 여부\n도이치모터스(주)\nBMW, MINI 신차 및 인증중고차\n지배회사\n도이치오토월드(주)\n부동산 개발 및 운영\n주요종속회사\n도이치파이낸셜(주)\n할부금융업 및 시설대여업\n주요종속회사\n(주)도이치아우토\nPorsche 신차 및 인증중고차\n주요종속회사\n리딩에머슨전문투자형사모부동산투자제3호(유)\n부동산 운영업\n주요종속회사\n브리티시오토(주)\nLand Rover, Jaguar 신차 및 인증중고차\n-\n바이에른오토(주)\nAudi 신차 및 인증중고차\n-\n이탈리아오토모빌리(주)\n자동차 판매업\n-\nBAMC Finance PLC\n금융여신사업\n-\n(주)디에이에프에스\n금융알선, 수입중고차 매매\n-\n차란차(주)\n자동차 정보 제공 및 온라인 광고 플랫폼\n-\n도이치피앤에스(주)\n도이치오토월드 내 성능검사\n-\n(주)디에이오\n도이치오토월드 운영 및 관리\n-\n(주) 사직오토랜드\n부동산 임대\n-\n※ 공시 의무 대상인 도이치모터스(주) 및 주요종속회사의 사업의 개요는 아래와 같습니다<도이치모터스(주)>도이치모터스(주)는 BMW, MINI 신차판매, AS정비사업, 그리고 인증중고차(BPS) 판매를 영위하고 있습니다 2023년 전국 BMW와 MINI 판매 대수는 각각 77,395대와 9,535대이며 이는 전체 수입자동차 시장의 약 56%와 52% 차지하고 있습니다 그 중 도이치모터스(주)의 판매량은 각각 15,722대와 3,553대로 국내 총 판대대수의 31%와 26%를 차지합니다 도이치모터스(주)는 국내 BMW 11개, MINI 8개 , 중고차 3개의 전시장과 14개의 서비스센터, 1개의 서비스체크인 센터를 운영하고 있습니다 당사는 지속적 브랜드 확충 및 신차 출시에 따른 이익 증대, 고마진 서비스센터 확충, 적극적인 중고차 매입을 통한 중고차 판매대수 증대를 지속해 나갈 방침입니다 도이치모터스(주)의 자회사인 리딩에머슨3호(유)는 자본설립 법에 의거하여 설립된 집합투자기구로서 유한회사 형태의 펀드입니다\n<도이치오토월드(주)>도이치모터스㈜의 주요종속회사인 도이치오토월드㈜는 상업용 부동산 임대사업을 영위하고 있습니다 상업용 부동산임대시장은 오피스, 중대형상가, 소형상가, 집합상가로 구분되며 도이치오토월드는 경기도 수원시 권선구 고색동 1191 일원에 소재한 토지 39,10m², 연면적 274,93m²의 자동차매매단지로서 집합상가로 구분됩니다<도이치파이낸셜(주)>도이치파이낸셜은 2013년 6월에 설립되어 자동차 리스ㆍ할부를 주력으로 성장하였습니다 특히 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가함에 따라 오토금융의 실적확대가 예상됩니다 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인 전략입니다 국내 수입자동차 중에서는 BMWㆍMINIㆍ포르쉐ㆍ재규어ㆍ랜드로버ㆍ아우디 등 6개의 브랜드가 약 73%의 점유율을 기록하며 돌풍을 주도하고 있으며(2023년 1월~12월 국토교통부 등록 기준), 이는 수입차 전속 캐피탈사의 실적으로 나타나고 있습니다 도이치파이낸셜은 모회사인 도이치모터스의 영업력을 기반으로 자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융)에 주력하고 있습니다 최근 5개년간 도이치파이낸셜의 대출발생액은 2018년 752억원ㆍ2019년 822억원ㆍ2020년 3,331억원ㆍ2021년 4,298억원ㆍ2022년 3,606억원ㆍ2023년 4분기 2,794억원입니다<(주)도이치아우토>주식회사 도이치아우토는 2018년 포르쉐 광주지역 딜러사업권을 가지고 있던 쓰리피모터스를 인수하였습니다 이후 포르쉐 수원 및 포르쉐 창원 , 도이치오토월드 딜러사업권을 추가적으로 획득함에 따라 국내시장\xa0점유율 확대의 기반을 마련했습니다\xa0현재 ㈜도이치아우토의 사업조직은 포르쉐 신차 판매, AS정비 사업, 인증중고차(POC)로 구성되어 있습니다 2023년 전국 포르쉐 등록대수는\xa011,355대로\xa022년 대비\xa069% 증가하였고, 전체 수입차 시장의 약\xa019%를 차지하였습니다 그 중 ㈜도이치아우토의 포르쉐 판매량은\xa01,981대로 포르쉐 국내 총 등록대수의\xa045%를 차지하며\xa02022년\xa052%보다 점유율이 소폭 감소하였으나, 높은 인플레이션과 금리 상승에도 불구하고\xa02022년\xa01,660대의 판매량 대비\xa034%의 판매 성장률을 달성하였습니다 2024년은 현재까지 확보한 네트워크를 기반으로 적극적인 시장 공략에 나서 안정화된 성장세를 보일 것으로 예상됩니다\n[매출형태별 실적 -연결] (단위 : 백만원,%)\n구 분\n2023년 기말\n2022년 기말\n2021년 기말\n매출\n비율\n매출\n비율\n매출\n비율\n내수\n상품매출 1,910,953 02\n1,720,721\n92\n1,488,646\n40\n서비스 및 기타매출\n285,001 98\n236,358\n08\n214,661\n60\n합 계\n2,195,954\n00\n1,957,079\n00\n1,703,307\n00', '사업의 개요\n당사는 ㈜두산, 두산에너빌리티㈜, 두산밥캣㈜, 두산퓨얼셀㈜, 두산로보틱스㈜ 등 총23개 계열회사로 이루어진 두산그룹의 지주회사 입니다K-IFRS에 따른 당사의 주요 자회사가 영위하는 사업으로는 주단조품, 발전설비, 담수설비 등 기자재제조업(두산에너빌리티㈜), 소형 건설기계, Portable Power 장비 생산 및 판매(두산밥캣㈜), 발전용 연료전지 기자재 공급 및 장기유지보수 서비스(두산퓨얼셀㈜), 시스템반도체 테스트(㈜두산테스나). 광고대행 및 매거진 출판업 (㈜오리콤), 협동로봇 제조 및 솔루션 제공(㈜두산로보틱스) 등이 있습니다또한 당사는 자체사업으로 전자소재 사업(전자BG), 통합 IT서비스 사업(디지털이노베이션BU) 등을 영위하고 있습니다 ㈜두산의 주요 자체사업에 대한 세부내용은 아래와 같습니다[㈜두산 전자BG]전자BG는 전자제품의 필수 부품으로 사용되는 PCB(인쇄회로기판)의 핵심 소재인 CCL(동박적층판, Copper Clad Laminate)을 생산 및 공급하고 있습니다 당사 CCL은 반도체, 스마트폰, 통신장비 등 첨단 전자기기의 핵심소재로서 전자산업 기술진보의 기반이 되고 있습니다 전자BG의 주요제품은 반도체용 PKG(Package) CCL, 통신장비용 NWB(NetworkBoard) CCL, 스마트폰용 FCCL(Flexible CCL) 등이며, 신성장 사업으로서 5G 안테나모듈, 전기차 배터리용 PFC(Patterned FlatCable), 수소연료전지 전극(Electrode) 등 미래 유망 산업에도 적극적으로 진출하고 있습니다이처럼 전자BG는 다양한 Hi-end CCL 라인업을 갖춘 글로벌 공급자로서 경쟁력을 향상시켜 나가고 있으며, 5G/친환경자동차/친환경에너지 등 미래지향적 포트폴리오를 구축하여 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다[㈜두산 디지털이노베이션BU]디지털이노베이션BU는 디지털 트랜스포메이션(DT)을 위한 기술 및 인프라 제공, 전문인력 양성 등을 수행하는 조직입니다 당사는 두산그룹 계열사를 비롯한 전세계 기업에 IT 인프라 구축 및 운영을 아우르는 토탈 IT 솔루션을 제공하며, 인공지능/데이터분석/차세대보안/클라우드솔루션과 같은 신기술로 디지털 혁신을 가속화 하고 있습니다 또한 기계,에너지,의료,금융,엔터테인먼트 등 다양한 산업에 IT 서비스를 제공하므로서 범용성을 확보하고 있으며, 사업영역 개척을 위한 기술 및 현장 서비스 역량을 강화하고 고객경험 개선 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다디지털이노베이션BU의 세부 사업영역은 다음과 같습니다 디지털서비스(Digital Service) : 대내외 클라우드 기반 어플리케이션 컨설팅부터 구축 및 운영까지의 전체 IT 프로세스를 제공하고 있습니다 특히 두산그룹의 통합 비즈니스 플랫폼 구축을 지원하고 그룹내 신성장 사업과의 협력을 통한 DT Enhancement를 추구하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 두산그룹 외부 고객도 확보해 나가고 있습니다 플랫폼서비스(Platform Service) : IT인프라 구축부터 운영 및 관리 서비스를 제공하고, 두산그룹 포탈과 웹사이트 등에 대한 대내외 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 정보보안 및 안정적인 클라우드 서비스 등의 플랫폼 서비스 운영을 통해 그룹내 디지털 트랜스포메이션 가속화에 앞장서고 있습니다 엔터프라이즈서비스(Enterprise IT Service) : 두산그룹 대내외 고객을 대상으로 어플리케이션 운영 및 개선과제를 수행하고, DT(Digital Transformation) 및 OE(Operation Excellence) 과제를 발굴하여 구축 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 그룹내 사업구조 개편에 따른 IT인프라 분리지원, ITO(IT Outsourcing) 수주, IT 운영모델 효율화 등 그룹 IT 서비스의 원활한 운용을 위한 작업을 다방면에서 수행하고 있습니다※ 주요 자회사의 세부 사업 내용은 각사 정기보고서를 참고해 주시기 바랍니다※ 종속회사를 포함한 사업부문별 주요 재무현황은 [Ⅱ. 사업의 내용 중 기타 참고사항의 가 사업부문별 주요 재무현황]을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요 당사는 자사 연구소의 기술개발과 생산 및 다국적 기업들과 기술 네트워크를 구성하여 우수한 동물용의약품을 국내에 공급하고 있으며, 미래 축산과 인류 건강을 위한 동물약품과 백신 연구에 매진하여, 국내는 물론 세계시장에서 활약하고 있는 동물 의약 전문 기업입니다 당사의 제품은 주로 동물에 사용되는 항생제, 영양제, 소독제, 미생물제, 보조사료, 백신등으로 구성되어 있으며, 그 외에 인체원료의약품 등이 있습니다 판매 유통 구조는 대리점으로 공급하는 경로 및 회사등에 직접 납품하는 경로와 조달청을 통해 전국 관공서에 납품하는 방식으로 나눌 수 있습니다 매출 구성은 2023년 별도 기준 전체 241억원이며, 내수는 전체 매출에 68%로 안정적인 매출실적을 보이고 있고, 수출 비중은 전체 매출에 32%를 차지하고 있습니다 향후, 지속적인 친환경 제품 및 반려동물을 위한 제품들과 질병 예방을 위한 백신 출시로 더욱 두드러진 매출성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다 - 종속회사 ㈜오에스피 사업 개요 오에스피는 ODM 방식으로 반려동물(반려견, 반려묘)용 건식사료를 생산 및 판매하고 있는 회사입니다\xa02023년 기준 연간 생산량의 약 4%를\xa0차지하고 있는 반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증 받은 유기농 원료를 주로 사용하여 유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산하고 있습니다\xa0나머지 약 6%를 차지하고 있는 반려묘 사료는 고양이가 육식성 동물이라는 제약이 있어, 곡물이 많은 비중을 차지하는 유기농 인증제품 대신, 일부의 유기농 원료와 양질의 동물성 원료 및 기능식 첨가제를 사용하여 슈퍼 프리미엄급 이상으로 생산하고 있습니다\xa02022년 하반기 INDIGO Paw Pet사료 브랜드를 런칭하여 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 출시하였고, 2023년 INDIGO 7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 출시하였습니다\xa0이후에는 Pet 간식 브랜드와 Pet 용품 브랜드로 사업영역을 점차 확대하여, 자체 브랜드 개발 공급을 통해 기존 B2B 시장에서 B2C 시장으로 점차 확대해 나가고자 합니다\n- 종속회사 ㈜바우와우코리아 사업 개요 바우와우코리아는 자체연구개발한 반려동물(반려견, 반려묘)용 반습식사료, 화식사료, 오븐베이커사료 뿐만 아니라 다양한 간식(져키, 육포, 껌류, 비스킷, 크로와상, 짜먹는 간식, 단백질 바, 음료 등)을 생산 및 판매하고 있는 회사입니다 높은 신뢰도에 기반한 제품을 공급하기 위해 미국유기농 인증, 한국유기농 인증 뿐만 아니라 국내최초로 세계식품안전협회 인정 규격인 SQF 인증을 보유하고 있습니다 생산하는 모든 제품에 대한 등록성분분석 및 미생물검사를 통해 안전성을 확보하며, 원료에서부터 제품까지 최고급의 품질을 위한 끊임없는 분석 및 품질관리 활동으로 자사 제품 경쟁력을 통해 국내 30여개 유통 채널 외에도 글로벌 영업 네트워크를 보유하고 있으며,\xa02023년 기준 자사제품 매출 비중\xa09%, 해외 수출 비중 5%를\xa0달성하였습니다 반려동물 입양문화의 발달이 근 10년 이내에 급격하게 이루어짐에 따라, 고기능성 간식제품 개발 공급중이며, 치아상태를 고려한 섭이력을 증진 시킬 수 있는 기능성 처방식 반습식사료/화식사료 브랜드를 개발 런칭하여 기존 오프라인 시장 뿐만 아니라, 온라인 판매 시장을 적극 공략해 시장점유를 더욱 확대해 나가고자 합니다', '사업의 개요\n당사는 ICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 기존 영위하던 영상보안사업을 통해 축적된 기술력을 기반으로 제조 중심의 기업에서 영상보안분야의 각종 솔루션을 제공하는 IoT기반의 ICT 전문 기업으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다당사는 기존의 CCTV관련 저장장치 및 보안카메라 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발 투자를 진행하고 있으며, 그 결과 대규모 통합관제솔루션, GIS MAP 시스템, 스마트폴리스, 안심귀가서비스 등 다양한 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다 2023년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 매출액은 63,429백만원으로 전년 동기 55,309백만원 대비 7% 증가하였습니다 영상보안장비 부문 매출액은 53,162백만원으로 총 매출액의 8%를 차지하고 있으며, 영상솔루션 부문 매출액은 10,267백만원으로 총 매출액의 2%를 차지하고 있습니다 상기 사업의 개요에 포함되지 않는 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 " 2, 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n삼기이브이는 급성장하는 전기차 배터리 시장에 효과적으로 대응하고, 사업 전문성을 극대화하기 위하여 모회사 (주)삼기(구 삼기오토모티브)의 전기차 배터리 사업 부문을 물적분할하여 2020년 10월 12일 설립 되었습니다\n현재 당사가 주력 제품으로 양산 중인 엔드플레이트는 배터리에서 요구되는 까다로운 성능 및 품질기준을 충족하기 위해 일반적인 주조공법과 달리 고진공 다이캐스팅 공법으로 개발이 진행되었습니다 하지만 신규공법으로 새롭게 개발이 진행됨에 따라, 레이저 용접 성능이 미흡하였고, 배터리의 제품특성에 대한 이해 부족으로 많은 시행착오를 겪었습니다 당사는 이러한 어려움을 극복하고 배터리 부품 전문회사로서 도약하기 위하여 LG에너지솔루션의 개발, 품질, 생기, 구매와 같이 긴밀한 협업을진행하면서,2020년 말 고질적인 레이저 용접품질 문제를 극복하게 되었고 이를 통해엔드플레이트 제품에 대한 본격적인 확대 생산이 가능하게 되었습니다 당사의 엔드플레이트는 이러한 개발 경험과 높은 수준의 품질이 바탕이 되어, 현재 LG에너지솔루션에서 생산하는 배터리 모듈 기준 시장점유율 1위를 유지하고 있으며, 특히 전기차 모듈의 대표적인 플랫폼으로 인정받고 있는 폭스바겐 MEB 플랫폼의 주 공급업체로써 기술력을 인정받고 있습니다 최근에는 전기차 배터리 시장이 성장함에 따라 품질 및 기술력을 갖추지 못한 많은 업체들이 엔드플레이트 제품에 진입을 시도하면서 경쟁이 심화되고 있습니다 향후 2~3년은 기술력 및 양산 품질 검증을 통한 공급업체의 옥석구분이 진행될 것으로 예상되며, 당사는 원천 기술인 고진공 공법의 기술적 초격차 실현과 함께 자동화를 통한 무인화, AI 검사기 도입 등 차별화된 경쟁력 확보를 위해 노력을 하고 있습니다 회사 설립 후 지금까지는 LG에너지솔루션으로부터 수주한 대규모 물량 대응을 위해 공급능력 확대 및 양산 품질 안정화에 주력해 왔으나, 2023년부터는 SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 업체와 신규 프로젝트에 대한 기술제안 및 영업 활동을 강화하며 고객 다변화를 추진하고 있습니다 또한, 유럽 배터리 제조업체들에게 폭스바겐 MEB 등 주요 전기차 플랫폼에 대한 개발 및 납품실적을 기반으로 꾸준한 마케팅 활동을 진행하며 신규 시장을 개척하고 있습니다 향후 당사가 지향하는 사업 분야는 엔드플레이트 개발 및 양산으로 축적된 고진공 공법을 고도화한 신규 부품 사업과 에너지밀도 극대화, 열 폭주 방지, 냉각성능 극대화 등의 기술특성을 보유한 차세대 배터리 기술기반 부품 사업입니다 글로벌 개발 동향에 맞는 개발 및 솔루션을 제공하기 위하여 선진 완성차에 적용된 제품을 벤치마킹 하고 있으며, 2022년 기술연구소의 수도권 이전과 함께 우수인력 확충, 핵심 기술 연구 활동 강화 등을 지속해 나아가고 있습니다 당사는 기술경쟁력 강화와 함께 급속도로 성장중인 완성차ㆍ배터리 업계의 격전지인 미국시장에 진출할 계획입니다 당사의 고객사인 LG에너지솔루션은 스텔란티스와 합작법인(캐나다, 40GWh)을 설립하여 현지화를 추진하고 있으며, SK온은 포드사(테네시, 켄터키 각 43GWh)와 현대차(조지아, 미정)와 합작법인설립, 삼성SDI 또한 스텔란티스와 합작법인(인디애나, 23GWh)을 추진하는 등 국내 배터리 3사 모두 적극적으로 미국 진출을 추진하고 있습니다 국내 배터리 3사의 미국 진출은 24년 이후 양산되는 전기차의 북미 정책(IRA(인플레이션 감축법), USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 무역협정)) 대응 및 공급망 안정화를 위해 진행되고 있으며, 특히 미국 내에서 전기차 보조금을 지급받기 위해서는 북미 내에서 최종완성차 조립을 해야 하며, 신차 보조금 최대한도 7,500달러 중 3,750달러를 받기 위해서는 2023년부터 북미에서 제조/조립된 배터리부품을 50% (매년 10%씩 비율 상승)이상 사용을 충족하여야 하기 때문에 배터리 부품공급 업체도 현지화가 필요한 상황입니다 이러한 시장 상황에 맞추어 당사는 기존 고객사인\xa0LG에너지솔루션 및 다양한 신규고객사와 북미지역 배터리 프로젝트에 대한 공급업체 선정 및 수주 관련 활동을 적극적으로 진행왔고,\xa0현재 신규 이차전지 고객사 북미향 양산제품을 수주하여\xa025년부터 공급할 예정입니다 또한 배터리 센싱 케이블이라는 신규 배터리 부품 사업에도 진입하여 배터리사와 완성차 고객사 대상으로 활발히 수주 활동을 진행하고 있습니다 당사의 고객사 다변화,\xa0제품 다변화,\xa0북미 진출은 배터리 부품시장에서 중요한 미국 시장에 대한 선점과 함께 사업경쟁력을 극대화시켜 회사의 추가적인 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다', "사업의 개요\n가 지배회사의 내용\n당사는 2014년 1월 지란지교소프트 보안사업본부에서 분사하여 설립된 보안 소프트웨어 전문기업으로 창립 3년만인 2016년 9월 코스닥에 상장했습니다 2017년 정보보안 컨설팅 전문기업 (주)에스에스알을 인수하여 사업 확대를 추진, 정보유출방지, 정보보안컨설팅, 빅데이터 등 분야별 전문성과 탄탄한 기술력을 보유하고 있습니다지란지교시큐리티는 20여 년간 기업의 정보보안 및 데이터 관리에 필수적인 보안 소프트웨어를 개발 및 공급하며 국내 대표 보안 소프트웨어 전문기업으로 자리매김하였습니다 당사는 메일보안, 문서보안, 모바일보안 그리고 신기술융합보안을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 문서중앙화 솔루션 '다큐원', 엔터프라이즈 모바일 통합 솔루션 '모바일키퍼' 등 각 분야별 점유율 1위 제품으로 시장을 견인하고 있으며, 첨부파일 악성코드 대응(CDR) 솔루션 '새니톡스', 악성 이메일 모의훈련 솔루션 '머드픽스'의 본격적인 시장 확대로 견조한 성장세를 이어가고 있습니다스팸스나이퍼(SpamSniper)는 스팸메일 차단 및 APT(지능형 지속 위협)대응을 위한 이메일 통합 보안 솔루션으로 2002년출시 이후 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 50% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로 누적 고객사 수가 3,000여개에 달하며, 국내 시장뿐아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다 또한, 발신메일 보안, 메일 아카이빙 라인업을 통해 통합 메일보안 플랫폼을 로드맵으로 수립, 제품 고도화를 추진중에 있습니다다큐원(DocuONE)은 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고 정보 유출을 방지하는 문서중앙화 솔루션입니다 특히, 다큐원은 코로나19 사태에 따른 비대면 서비스 확산에 따라 재택근무 모드를 지원하고 있습니다 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 보장합니다 이를 바탕으로 디지털 전환 시대에 높아지는 재택/원격근무 솔루션 수요에 적극 대응하며 지속적인 매출 성장을 이어가고 있습니다 모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 모바일 통합보안 솔루션(EMM)입니다 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있습니다 또한 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다\n새니톡스(SaniTOX)는 자체 개발한 CDR 엔진을 탑재하여 다수의 채널로 유입되는 모든 문서의 잠재 위협 요소(매크로, 액티브 콘텐츠, OLE 객체 등)를 사전에 제거하는 무해화를 거쳐 안전한 문서로 만드는 CDR 기술 기반의 첨부파일 악성코드 대응 솔루션입니다 새니톡스는 구축형과 클라우드형 두 가지 라인업을 갖추고 광주은행, 4대사회보험 정보연계센터, 경찰청 등 금융, 공공, 기업 산업 군의 레퍼런스를 다수 확보하면서 국내 CDR 시장에서의 선도적인 입지를 빠르게 구축해 나가고 있습니다또 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급, 글로벌 기업들과 나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다머드픽스(MudFix)는 최근 유입되는 최신 악성메일을 샘플링 하여 사내 임직원을 대상으로 발송하고, 이메일 수신 후 열람에 대한 반복 훈련을 통해 유사시를 대비하는 악성 이메일 모의훈련 솔루션입니다 머드픽스는 국내 이메일 보안 선두주자인 당사가 보유하고 있는 최신 이메일 위협에 대한 최다 패턴 수집 및 분석 데이터를 적용한 템플릿을 제공해 신규 이메일 위협에 빠르게 대응할 수 있다는 것이 차별화된 강점입니다 기업 및 기관이 갈수록 교묘해지는 메일 공격 수법에 대응하기 위한 가장 효율적인 대응 방안으로 이메일 모의훈련의 중요성이 강조되면서 머드픽스의 성장세가 본격적으로 확대되고 있습니다당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목ㆍ활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다당사는 사업총괄이사 직속으로 4개의 사업부를 두고 각 사업부에 속한 영업팀을 구성하고 있습니다 제품의 판매경로는 각 사업부의 해당 영업팀이 영업 활동을 전개하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체 및 총판/파트너사를 통한 영업 판매 두 가지로 구분할 수 있습니다 제품 판매방법은 사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련 부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의부터 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등의 단계로 제품 판매가 진행되며 구축 완료 후 기술지원 서비스까지 이어지는 구조입니다\n당사는\xa0당기말 연결 손익계산서 기준 35,282백만원의 매출을 기록하였으며,\xa0유형별 매출액은 다음 표와 같습니다\n[매출 실적 요약표]\n(단위 : 원)\n매출 구분\n2023년(제10기)\n보안제품(패키지)\n22,911,591,885\n보안솔루션\n8,071,422,021\n보안컨설팅\n3,996,585,285\n빅데이터솔루션(\n-\n메일솔루션(\n-\n기타\n301,957,628\n조정(\n-\n합 계\n35,281,556,819\n( 당기 중 종속기업인 (주)모비젠의 연결범위 제외로 인해 빅데이터솔루션 및 메일솔루션 보고부문은 중단사업으로 분류되었습니다(* 사업결합으로 발생한 식별가능한 무형자산의 무형자산상각비입니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다나 주요종속회사의 내용(주)에스에스알은 국내 최다 화이트해커로 구성된 정보보안 컨설팅 전문 회사로 2010년 8월 설립되어 2018년 8월 코스닥에 상장하였으며, 취약점 진단 컨설팅 서비스와 관련 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다 안정적인 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개 이상의 기업들이 의무 시행해야 하는 취약점 진단에 대한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 제공합니다 특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 58%(CCE 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다", "사업의 개요\n가 사업의 개요 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크 등은 인간의 삶과 문화의 현장에서 창출된 지식을 보존하고 전시하는 교육과 홍보의 공간이자 새로운 문화창조의 공간입니다 그리고 이 공간을 계획하고 디자인하고 그 안에 채워지는 각종 전시물과 콘텐츠를 창작하는 비즈니스가 전시문화산업입니다 보여주고 느끼게 해주는 전달행위와 그에 대한 반응 및 또 다른 의미전달을 커뮤니케이션이라 한다면 이러한 소통이 가장 복합적으로 이루어지는 분야가 바로 전시문화산업입니다 당사는 인간의 삶이 다양하게 연출되는 호텔, 오피스, 상업공간, 주거공간의 기획을 통해 더 나은 삶의 가치를 부여하고 있습니다 한국을 대표하는 전시·문화·인테리어 전문기업 시공테크는 지난 88년 창업 후부터 오늘날까지 한국 '최초’라는 수식어를 창출하며 성장을 지속하고 있으며, 국내 최고라는 자신감으로 이제는 세계시장을 향해 나아가고 있습니다 나 회사의 핵심사업 및 주요제품 당사는 전시문화시설 및 인테리어시설을 제작 설치하는 제품매출 부문과 전시문화시설 및 인테리어 시설을 설계하는 용역설계 부문으로 크게 구분하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치, 영상제작 및 인테리어 설계, 공사 등의 사업을 주된 핵심사업으로 영위하고 있습니다 1988년도 창업이래 지난 36년간 전시문화산업을 선도해 왔으며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다 '국립생물자원관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2015 밀라노엑스포 한국관, 2017 아스타나엑스포 주제관, 카자흐스탄 국립박물관, 국립해양과학교육관 등'이 당사의 작품입니다 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서 당사는 지속된 성장을 거듭하며 창립시부터 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다 당기 연결기준 매출액은 약 1,350억을 시현하였으며, 이는 전기 대비 약 30% 증가한 금액입니다", '사업의 개요\n당사는 독자적으로 개발한 3D 바이오프린팅(세포 프린팅 포함) 시스템과 세포프린팅에 필수 재료라 할 수 있는 바이오잉크를 비롯하여 3D 바이오프린팅 시스템으로 생산되는 조직 재생용 생분해성 인공지지체의 상용화를 완료하였으며, 현 기술을 더욱 발전시켜 체외실험용 3D 오가노이드 (장기유사체), 세포치료제 및 생체재료를 활용한 의료기기 개발을 진행하고 있습니다 재생의학(Regenerative Medicine) 선두주자\nCompany identity\n사업부문\n내용\n생분해성 인공지지체\n결손된 조직 및 장기의 재건을 목적으로 체내에 삽입되어 세포의 생착, 증식, 분화를 도와줌으로써 생체 기능의 복원을 가능하게 하는 역할을 하는 구조체(Scaffold)\n3D 바이오프린팅 시스템\n다양한 재료 및 방식을 이용하여 복잡하고 정밀한 3차원 구조체를 제작하는 장비 및 기술 바이오/의학 분야에서 그 활용가치가 매우 높게 평가되고 있으며 인공조직/장기 혹은 유사한 세포 구조체의 제작이 필요한 조직공학 분야에 최적의 방법으로 평가됨\n바이오 잉크\n세포 프린팅시 사용되는 잉크로서, 세포의 손상을 막고 프린팅 후 세포가 생존을 유지할 수 있는 환경을 제공\n3D 오가노이드\n3차원 세포의 집합체로서 특정 장기의 기능을 구현할 수 있는 미니 장기 당사의 3D 오가노이드는 자체 제작한 바이오잉크와 세포를 3D 세포 프린터를 이용하여 프린팅하는 방식으로 제작하여 조직의 미세 구조를 모사하고 있음 세포치료제(3D세포치료제)\n- 당사에서 제작한 인간유도만능줄기세포 유래 심근세포응집체를 이용하여 심부전(Heart failure) 환자를 치료하기 위한 세포치료제를 개발하고 있음- 바이오잉크와 치료 효과가 있는 세포를 3D 프린터를 이용하여 프린팅하여 제작되는 치료제 패치제 형태 등으로 개발하여 각 조직에 첩부하는 치료제\nECM기반바이오써지컬솔루션\n조직 재생에 특화된 특허 성분 VdECM(혈관유래세포외기질)을 함유한 98% 이상 콜라겐 성분으로 이뤄진 보통의 ECM(엘라스틴 2% 내외 함유)과는 달리 엘라스틴이 60%로 다량 함유돼있어 상처 부위에 최적화된 운드힐링(상처치유) 환경을 제공\n가 주요 사업의 내용(가) 생분해성 인공지지체 생분해성 인공지지체(Bio-resorbable Scaffold)는 조직 공학 기술 및 재료를 이용하여 생물학적 조직의 형성 및 재건에 도움을 주는 제품으로 정의되며 현재는 재생의학에 주로 사용되나 그 범위가 확장되고 있습니다 당사의 생분해성 인공지지체의 경우, 두개악안면 재건과 두개악안면 교정 및 성형 2개의 카테고리로 구분하여 시장을 공략하고 있습니다\n당사가 개발한 바이오잉크 deCelluidTM는 당사의 3D 바이오프린팅 시스템에 적용될 뿐 아니라 상용화된 타사의 바이오프린팅 시스템에도 사용될 수 있는 호환성을 가지고 있으며, 최근 각광받고 있는 3D 세포배양 시스템 (3D cell culture system)에도 폭넓게 활용될 수 있습니다\n(나) 오가노이드 bio-printed mini tissues (organoids) - skin\n현재 3D 프린팅을 이용한 3차원 세포 오가노이드와 바이오잉크, 프린터 등의 시장은 태동기에 있으며, 곧 생명과학 기초연구 및 화장품 개발, 신약개발 연구에 필수적인 도구로 사용될 것입니다 과거의 시장 자료를 바탕으로 시장을 예측할 경우 기존 기술에 대한 대체 수요만을 잡게 되어 미래의 시장규모가 작게 예측됩니다당사는 3D 프린팅 시스템과 피부 바이오잉크를 통해 인체의 피부시스템과 유사한 인공피부를 생산할 수 있습니다 이러한 인공피부는 향후 화장품 R&D 시장의 핵심으로 부상할 것으로 예상됩니다 화장품 R&D 시장 중 스크리닝 시스템의 비중이 약 3% 정도인 것임을 감안할 때 시장 규모는 3천억원 정도로 추산됩니다 (다) 신약/바이오 연구개발당사는 직접 개발한 바이오프린터와 바이오잉크를 기반으로 다양한 인체의 세포들을 실제 조직에서의 3차원 구조 그대로 형상화하여 프린팅 할 수 있습니다 때문에 인간의 조직 장기 내에서 이뤄지는 각종 생리적인 작용을 유사하게 구현해 낼 수 있어 생명과학 연구, 특히 신약이나 새로운 화학물질의 독성이나 효능을 평가하는데 있어 실제 임상 예측력을 획기적으로 제고할 수 있습니다 일례로 최근 제약/바이오 분야에서 가장 혁신적인 치료제로 평가받고 있는 면역항암제의 경우 동물의 면역체계와 사람의 면역체계 사이의 차이로 사람에게 쓰일 제품에 대한 효능 및 독성을 동물에서 제대로 평가할 수 없습니다 당사의 기술은 이러한 기존 기술의 한계를 극복할 수 있습니다 (라) 3D 인공피부\n자체 개발한 세포외기질 바이오잉크를 활용하여 프랑스 로레알과 3D 인공피부의 기계적 물성과 생물학적 성능 개선에 관한 연구 결과를 최근 생체재료 분야 세계 상위 10% 수준의 국제학술지 ‘Acta Biomaterialia’ (Impact factor: 에 게재\n3D바이오프린팅 인공피부 3D 바이오 프린팅 기술을 활용하여 사람의 섬유아세포(Fibroblast)와 각질세포(Keratinocyte)가 진피와 표피에 각각 위치하는 전층인공피부 모델을 만드는데 성공 특히, 자체 개발한 피부유래 탈세포화된 세포외기질로 구성된 바이오잉크를 적용하여 세포의 기능을 강화하고, 최종 제작된 인공피부의 기계적 강도를 기존 기술대비 훨등히 향상 시킴 인공피부는 최근들어 화장품 회사, 화학 원재료 제조 회사 그리고 제약사 등 다양한 분야에서 물질과 인체와의 반응을 테스트하기 위한 목적으로 그 수요가 증가하고 있으나 기존에 주로 만들어 왔던 인공피부는 콜라겐 단일 소재와 피부 세포를 수작업으로 2차원 배양하는 방식에 의존하여 만들어 왔으며, 이로 인해 실제 인체 피부와 기계적, 그리고 생물학적 기능의 차이가 매우 컸고, 이로 인해 테스트 모델로의 적용에 한계 존재 기존 콜라겐 소재와의 비교 실험을 통해, ‘단일 콜라겐을 사용하는 것보다 탈세포화 세포외기질을 사용하여 피부 모델을 재현하였을 때, 해당 세포외기질이 콜라겐 섬유 형성, 섬유아세포의 미세환경(microenvironment) 인식, 세포내 구조 (intracellular structure)에 영향을 주어 기계적 강도를 향상 시킨다는 결과를 도출 또한 섬유아세포와 각질세포를 모두 포함한 진피-표피 전층피부가 단층피부와 비교했을 때, 두 세포의 상호작용을 통해 인체 피부와 더 유사한 특성을 재현함\n(마) 세포치료제 T&R iPSC (역분화줄기세포) 제작 및 활용 당사가 최종적으로 지향하는 시장은 3D 바이오프린팅을 이용한 환자 맞춤형 치료제 시장입니다 기존 저분자 화합물이나 단백질, 항체의약품은 이미 기능을 상실한 장기를 대체할 수 없어 치료 효과에 한계를 가지고 있습니다 따라서 줄기세포치료제 등 재생의학이 많은 관심을 받았으나 현재까지 임상시험에서 그 기대에 미치는 성과를 내지는 못하고 있습니다 그 이유는 세포를 타겟 부위에 정확히 전달하고 유지시킬 수 있는 전달체가 없어 세포를 체내 주입 시 필요한 타겟 부위에 생착하지 못하고 모두 소실되거나 세포에 양분과 산소를 공급하는 혈관이 제대로 지원되지 못해 사멸되기 때문입니다 당사의 기술은 세포를 3D 바이오프린터를 이용하여 입체적으로 적층하며, 인체내와 유사한 환경을 구현한 상태로 인체에 적용할 수 있어 재생의학의 성공 가능성을 획기적으로 제고할 수 있습니다\n역분화줄기세포(iPSC) 심부전 복합 줄기세포 치료제 (3D Cell patch)\n세포치료제 심부전 치료용 세포 응집 기술 (Cell aggregation)\n심근세포응집체\n나 회사의 제품 설명(가) 생분해성 인공지지체 PSI (Patient Specific Implant) - 사용목적3D 프린터를 이용하여 제조된 환자 맞춤형 제품으로 흡수성 재질로 이루어져 있으며 두개악안면골 결함의 재건을 위해 사용된다\n- 제품소개\n본 제품은 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤), β-TCP(Tricalcium phosphate) 복합재료로 구성된 다공성 구조로 이루어져 있으며 3D 프린터로 제조된 환자 맞춤형 제품이다 주변 조직의 다양한 세포가 다공성 구조의 지지체 내부로 이동하여 콜라겐 등과 같은 세포외기질의 생성을 유도하고 손상된 조직의 재건에 기여하며 가수 분해에 의해 시간이 지나면서 서서히 분해 된다 PSI (patient specific implant) CFI (CranioFacial Implant)- 사용목적3D 프린터를 이용하여 제조되었으며 모델별로 단일 치수를 갖는 흡수성 제품으로, 두개골의 외상 또는 수술에 의해 발생된 결손을 재건 및 수리하여 두개골 성형 및 외상의 수복을 위해 사용된다\n- 제품소개\n본 제품은 폴리카프로락톤(PCL)과 베타-인산삼칼슘(β-TCP)의 복합재료로 구성된 다공성 구조의 제품으로 3D프린터를 이용하여 제조되었다 두개골의 외상 또는 수술에 의해 발생된 결손을 개선 및 수복하여, 두개골 성형 및 외상의 수복을 위해 단독 또는 스크류 등으로 고정하여 사용되는 임플란트이며, 제품 내 다공성 구조는 주변 조직의 침투를 용이하게 한다 구성 성분은 생분해성 재료로 체내에서 가수분해 된다\nCFI (Craniofacial Implant) TNR Mesh / TNR Mesh PLUS(Orbital Mesh) - 사용목적3D 프린터를 이용하여 제조되었으며 모델별로 단일 치수를 갖는 흡수성 제품으로 두개악안면골 결함의 재건을 위해 사용된다\n- 제품소개본 제품은 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤) 단일 재료 또는 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤), β-TCP(Tricalcium phosphate) 의 복합재료로 구성된 다공성 구조의 제품으로 3D 프린터로 제조된 의료기기이다 주변 조직의 다양한 세포가 다공성 구조의 지지체 내부로 이동하여 콜라겐 등과 같은 세포외기질의 생성을 유도하며 손상된 조직의 재건에 기여하며 가수 분해에 의해 시간이 지나면서 서서히 분해 된다 TNR Mesh (Orbital Mesh) Nasal Mesh\n- 사용목적\n3D 프린터를 이용하여 제조되었으며 비폐색관련 증상 개선을 위한 비중격교정술 시 비중격을 지지하는데 사용된다 - 제품소개\n본 제품은 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤) 단일 재료로 구성되어 다공성 구조로 이루어져 있으며 3D 프린터로 제조된 의료기기이다 본 제품은 교정된 비중격이 안정화되기까지 임시로 지지해 주는 역할을 한다 주변 조직의 다양한 세포가 다공성 구조의 지지체 내부로 이동하여 콜라겐 등과 같은 세포외기질의 생성을 유도하고 손상된 조직의 재건에 기여하며 가수 분해에 의해 시간이 지나면서 서서히 분해 된다\nNasal Mesh (나) ECM 기반 바이오써지컬솔루션 국소하이드로겔창상피복재 - 사용목적\n창상 보호와 흉터 관리를 동시에 하는 국소하이드로겔 창상피복재 본 제품은 창상의 보호 및 흉터관리, 삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액손실 및 오염방지를 위해서 사용하는 친수성 폴리머제 피복재이다 - 제품소개\n피부 표면이 손상된 부위의 흉터관리를 목적으로 창상의 보호를 위해 사용하는 국소하이드로겔 창상피복재로 손상된 부위에 적용 시 피막을 형성하여 피부나 상처부위로부터 증발되는 수분을 막아서 상처 부위의 삼출물 흡수와 수분을 유지하는 제품이다\n창상피복재 주) 혈관 유래 세포외기질 (Blood Vessel derived DecelluarizedExtracellular Matrix)은 특허 기술을 바탕으로 돼지 심장 대동맥에서 면역 반을 일으킬 수 있는 세포, DNA, 바이러스 등을 제거하고 ECM 성분만을 추출한 것으로 콜라겐 40%, 엘라스틴60%로구성되어 있음 ※ 본 제품은 식약처로부터 허가받은 2등급 의료기기입니다 ADM (Acellular Dermal Matrix)\n- 사용목적콜라겐 함유 물질로 내, 외과적 처치 및 수술 시 연조직(Soft connective tissue) 특히, 인체 조직의 약한 부위, 손상을 받은 부위, 파열된 부드러운 조직막을 보충하기 위하여 사용된다 - 제품소개본 제품은 돼지 피부를 원재료로 사용하며 세포 및 불순물을 제거하고 바이러스 불활성화 처리하였다 연조직 보강을 위해 이식되면 조직의 재편성과 보수 공정이 진행되어 조직 손상이 발생되지 않는다 조직의 재편성과 보수 공정은 상처 치유 과정과 유사하다 본 제품은 체내에 이식되어 흡수 기간을 거쳐 조직으로 편입된다\nADM (Acellular Dermal Matrix)\n(다) 비접촉식 온도계① 비접촉식 디지털 온도계㈜엠트리케어의 써모케어(피부적외선, 귀적외선) 사업부문의 제조 및 서비스에 관련된 물적 설비 일체와 허가와 관련된 권리 일체를 양수하여 비접촉식 디지털 온도계 신규 사업을 진행하고 있습니다 써모케어\n- 써모케어는 비접촉식 스마트 온도계로 감염우려 없이 안전하고 정확한 측정이 가능합니다- 써모케어로 측정된 데이타는 블루투스 앱으로 연동이 가능하여 병원, 보건소, 질병관리본부 등의 기관에서 집단별 모니터링(개인, 학교, 관공서, 군대 등)이 가능합니다- 써모케어 Open API를 통한 비대면 모니터링 및 관리 시스템 구축이 가능합니다', '사업의 개요 당사는 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 모바일쿠폰 판매 사업을 영위하고 있습니다 또한 모든 사업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고 관련 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 정보보안/보호 우량기업인 (주)아이티노매즈와의 합병을 통해 정보보안/보호 사업에 진출했습니다\n[모바일 커머스] 모바일커머스 산업은 높은 편의성과 실용성을 바탕으로 이용자층이 보다 확대되고 있습니다 기존의 모바일커머스 시장은 저렴한 가격대의 식음료 중심의 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있으며 기업에서도 마케팅, 임직원 복지 등 활용이 증가하는 추세입니다 통계청 집계결과 e쿠폰 모바일쇼핑 거래액 규모는 2021년 약 6조원, 2022년 3조원, 2023년 9조원으로 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다 당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다 당사는 지난 해 8월 커머스 노하우를 활용하여 기업용 모바일 쿠폰 발송 서비스인 "예스콘"을 출시하여 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다\n[정보보호/보안] 모든 산업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고있습니다 2023년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 정보보호산업은 코로나 팬데믹과 비대면, 비접촉, 출입통제 솔루션에 대한 관심 증가로 2020년 약 9조, 2021년 약 5조, 2022년 약 6조로 그 규모가 증가하였으며, 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다 당사는 홈페이지 및 웹사이트 내 개인정보 노출 사고 예방을 위한 개인정보 탐지/차단 통합 솔루션을 제공하고 있습니다 다수의 홈페이지를 관리하기 위한 편의기능을 제공하며 개인정보의 검출과 추이분석 등 탐지된 위협요소에 대한 이력관리와 함께 개인정보 등록을 사전 차단하는 통합관리 시스템인 i-PMS 솔루션 등 보안솔루션을 보유하고 있습니다 당사는 약 200여개 이상의 금융기관, 공공기관, 기업고객을 대상으로 자체 개발한 개인정보 탐지/차단 솔루션 및 제품에 대해 판매, 구축, 유지관리를 제공하고 있습니다 또한, 국가기관 및 공공기관에서 발주하는 연구과제 사업에 참여하여 최신 기술 탐색과 연구 개발을 수행함으로써 지속적인 기술 축적 및 새로운 제품과 서비스를 개발하여 시장 경쟁력을 높여나갈 예정입니다', '사업의 개요\n당사는 크게 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품을 생산ㆍ판매하는 자동차부품 사업부문을 영위하고 있습니다자동차 부품사업군은 자동차 패러다임의 변화에 맞춰 기존의 주력사업이었던 내연기관 자동차 부품사업을 전기차의 배터리 부품과 제동창치, 공조장치 부품으로 사업으로 대체·재편하였으며, 다년간의 연구개발를 바탕으로 신규사업군으로 진출한 에너지 저장장치(ESS) 사업군으로 연구개발 및 투자의 역량을 집중하고 있습니다사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다\n(단위 : 백만원\xa0) 사업부문\n주요제품\n제 29(당)기\n제 28(전)기\n비고\n메출액\n비중\n메출액\n비중\n에너지저장장치부품\nESS 부품\n49,598\n80%\n17,239\n48%\n-\n자동차부품\nEV모듈, 내연기관, 기타\n71,953\n20%\n71,278\n52%\n-\n합 계\n-\n121,551\n00%\n88,517\n00%\n-\n주) 상기\xa0매출실적은\xa0연결기준으로 작성되었습니다[에너지저장장치(ESS) 사업부문]\n당사는 친환경 신재생에너지 산업에 필수적인 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems)\xa0분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는\xa0수냉식 냉각시스템을 개발하여,\xa0냉각시스템을 구성하는 요소부품인\xa0Cooling Plate, Chiller, HVAC\xa0등을 주력 제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다\xa0현재\xa0Cooling Plate\xa0생산을 위한 국내 최대 규모의 브레이징(Brazing)\xa0라인, 각\xa0사출 라인과\xa0조립 라인 등 대규모의\xa0E5S\xa0모듈 제품 생산 라인을 구축하여\xa0양산 및 공급을 진행하고 있습니다\n이외에도 당사는\xa0E5S\xa0모듈 제품의 개발 및 생산이 진행되기 전까지 산업용·재난용·레져용 등으로 폭 넓게 사용될 수 있는 휴대용 축발전기\xa0‘큐브젠(Cubezen)’을 개발하여 양산 및 영업활동을 전개하고 있으며,\xa0오랜 기간 축적해 온 자동차\xa0Module\xa0생산역량을 기반으로\xa0공랭식\xa0ESS\xa0제품의\xa0Battery Pack Module\xa0등을 제조·공급해왔습니다\n당사는\xa02015년 휴대성 및 확장성이 용이한 가정/산업용 에너지저장장치인\xa0큐브젠\xa0개발을 시작하며\xa0ESS\xa0분야에 뛰어들었습니다\xa0큐브젠 개발과정에서 축적한\xa0ESS\xa0안정성·냉각·제어·화재대응 등에 관한 노하우 및 기술력을 축적할 수 있었고,\xa0이는 이후 당사가\xa0ESS\xa0영역으로 사업을 확대하는데 귀중한 자산이 되었습니다\xa0또한,\xa0당사는 현재 주력하고 있는 대용량\xa0ESS와\xa0B2C용 제품인 큐브젠 뿐만 아니라 건물 내부에 설치가 가능한 중대형 크기의 건물용\xa0ESS Parts\xa0개발을 위한\xa0R&D를 지속하는 등ESS\xa0사업영역을 확대하여\xa0ESS\xa0사업부문 다각화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다 [자동차부품 사업부문] 당사는 약\xa010여 년전\xa0ESS\xa0사업에 진출하여\xa02021년\xa012월\xa013일 당사의 주 업종을\xa0[C28114 :\xa0에너지저장장치 제조업]으로 변경하기 전까지,\xa0내연기관 및 전기자동차\xa0부품 사업을 주 사업으로 영위하였습니다\xa0주요 고객사인 현대모비스㈜,\xa0한온시스템㈜,에스엘㈜\xa0등을 대상으로 내연기관 자동차의 배기장치인\xa0Muffler와 엔진을 연결하는 제품인\xa0Exhaust System & Chassis Parts,\xa0열교환기를 냉각시키는\xa0Cooling Fan Module,\xa0차량 운전석 및 조수석 구조물인\xa0Seat parts\xa0등을 생산·공급해왔습니다\n당사는 최근 코로나19\xa0이후 친환경 및 신재생에너지 산업이 부각되며 자동차 산업의패러다임이 내연기관에서\xa0EV\xa0분야로 빠르게 변화함에 따라, EV와 무관한 자동차 부품에 대해 양산 중단 및 이관을 진행하고 기존 거래처들과 원만한 관계를 유지하며 단계적으로 아이템을 반납하고 있습니다 현재\xa0EV Battery Module(BEV, Bus-barparts, BEV Pack)\xa0등\xa0EV\xa0전용 부품과\xa0EV\xa0공조장치\xa0Module(EV용\xa0Cooling Fan Module, FEM)\xa0등을 주요 제품으로,\xa0글로벌 친환경자동차 전장부품사인\xa0㈜유라코퍼레이션과\xa0글로벌 완성차 업체인 아우디,\xa0재규어,\xa0폭스바겐,\xa0포르쉐 등에게\xa0EV제품을 공급하고 있습니다\n당사는 향후\xa0ESS\xa0및\xa0EV\xa0시장 내 경쟁력 확보를 위해 계열회사를 소유하고 있습니다해외 진출 및 수출 용이를 위해 미국과 중국에 자회사를 두고 있으며, ESS Module\xa0생산의 내재화,\xa0향후\xa0ESS\xa0사업의 신규 고객사 확보 및 공격적인 영업 등을 목적으로 국내에\xa02개의 관계회사를\xa0보유하고 있습니다\xa0미국법인의 경우 향후 북미\xa0ESS\xa0시장의 높은 성장세 속\xa0ESS\xa0및\xa0EV\xa0사업부문의 영업망 확대와 부품 생산거점, A/S\xa0거점으로 활용할 계획이며,\xa0중국법인의 경우 중국\xa0EV\xa0규제에 대응하여 중국의 완성차 업체에\xa0EV parts\xa0공급하기 위해 현지공장에서\xa0EV parts를 생산·수출입을 위해 운영할 계획입니다 또한, 당사는\xa0ESS\xa0수냉식 시스템 내재화를 위해\xa0국내에 관계회사를 설립하여 사업을 영위하고 있습니다당사가 영위하고 있는 에너지저장장치(ESS) 산업과 전기자동차부품 산업의 각 업계현황은 다음과 같습니다 산업의 특성[ESS 산업]\'에너지저장시스템(ESS)\'은 불규칙하게 생산되는 전기에너지를 화학에너지로 변환하여 배터리(2차전지)에 저장하고 필요할 때 다시 전기에너지로 변환하여 사용할 수 있도록 함으로써 전력 수요를 안정시키는 장치입니다\xa0이는 특히 태양광,\xa0풍력 조력 등 재생에너지를 활용한 발전기술과 연계함으로써 높은 가치를 가지며,\xa0재생에너지는 일사량,\xa0풍속 등 자연 조건에 따라 발전량이 변동하는 특성을 가지고 있는데, ESS는 이런 전력의 변동성을 완화하고 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다\xa0결과적으로\xa0ESS는 전력망 안정성 확보,\xa0전력품질 개선,\xa0전력 수요 관리,\xa0피크 수요 관리 등 다양한 효과를 통해 전력시장의 효율성을 제고한다는 점에서 최근 수년간 미래의 에너지 관리 시스템으로서 그 중요성과 필요성이 점차 강조되고 있습니다\n최근 수년간 기후 변화 문제가 점점 심각해짐에 따라,\xa0이에 대응하기 위한 재생에너지 활용의 확대와 전력 소비패턴의 변화가 진행되면서 보다 발전된 에너지 저장 기술을 담보하는 대용량 에너지저장시스템(ESS)에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다 태양광,\xa0풍력,\xa0조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만,\xa0자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있습니다\xa0예를 들어,\xa0구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이 급감하고,\xa0바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다\xa0이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로,\xa0발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고,\xa0발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량\xa0ESS의 중요성이 대두되고 있습니다 또한, IoT\xa0기술의 본격적인 확산으로 스마트 홈,\xa0스마트 그리드 등의 도입이 활성화되면서 전력 소비패턴이 크게 변화하고 있습니다\xa0각종\xa0IoT\xa0기기들은 에너지를 절약하고 효율성을 높이는 데 큰 도움이 되지만,\xa0동시에 전력 수요 예측을 어렵게 만듬\xa0예를 들어,\xa0스마트 홈 시스템에서는 사용자의 생활 패턴에 따라 에어컨,\xa0냉장고,\xa0세탁기 등의 전력 사용이 자동으로 조절되는데,\xa0이에 따라 기존의 일정한 전력 소비패턴이 아니라 시간대별,\xa0요일별로 크게 변화하는 불규칙한 전력 소비패턴이 발생함\xa0이러한 소비패턴이 도시 단위로 누적되면 전력 수급의 불균형을 초래하며,\xa0이를 완화하기 위해 평소에는 에너지를 저장하고 급증하는 수요에 대응하여 적절하게 공급함으로써 전력망의 안정성을 유지하고 전력 수급의 효율성을 높이는 대용량\xa0ESS가 필요하게 됩니다\n이러한 에너지저장장치(ESS)\xa0시장은 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업입니다 ESS는 신재생에너지 발전원을 통해 생산된 전기에너지를 저장하여 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하는 에너지 솔루션입니다\xa0신재생에너지 확대 및 전력산업의 효율성 제고 등의 효과를 기대할 수 있다는 점에서 국가 단위의 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심요소 중 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라에 종속되어 있는 산업으로 평가받고 있습니다 ESS를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 최상위 산업이고,\xa0기간산업으로서 공공성이 중시되는 산업입니다\xa0탄소중립에 따른 재생에너지,\xa0원전 등 경직성 전원이 증가함에 따라 발생하는 전력수급 불안정성을 완화할 수 있는 전력 인프라 산업 내\xa0ESS\xa0산업의 중요도가 부상하고 있습니다 ESS\xa0산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머 분야의 성장 잠재력이 매우 높다고 판단되고 있습니다\xa0전력 계통\xa0ESS의 기능은 대부분 발전,\xa0송전,\xa0배전 설비를 통해 대체가 가능하지만,\xa0신재생에너지 운영 보조 측면에서의\xa0ESS는 대체 불가능한 고유의 역할을 하는 존재로서 에너지 프로슈머 실현에 있어 촉매제 역할을 담당하고 있습니다\xa0신재생에너지 시장의 원활한 성장을 야기하기 위해서는 국내\xa0ESS\xa0인프라 구축과\xa0ESS시장의 원활한 확장·공급을 기반한\xa0ESS\xa0시장의 지속적 성장이 수반되어야 합니다 이에 글로벌\xa0ESS\xa0시장의 성장에 대비하여 관련 기술개발,\xa0국내\xa0ESS\xa0산업 기반 조성 등을 통해\xa0ESS\xa0산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위한 국가 차원의 노력이 필요하다고 판단되고 있습니다\xa0미국,\xa0중국 등 주요국은 이미 장주기\xa0ESS\xa0기술개발,\xa0설치 의무화,\xa0보조금 지급 등 적극적 보급 정책을 추진하고 있습니다 [전기자동차부품 산업]\n전기자동차는 말 그대로 전기를 동력원으로 주행하는 차를 총칭합니다\xa0기존의 자동차가 구동 에너지원으로 가솔린과 디젤, Gas\xa0등을 이용한다면,\xa0전기차는 이런 화석 연료가 아닌 전기에너지로부터 구동 에너지를 얻는 자동차를 일컫습니다\xa0전기차는 기존 자동차에 비하여 배기가스 즉\xa0CO2의 발생이\xa0Zero이기 때문에\xa0\'친환경 자동차’로 불리는 대표적인 모델이며,\xa0순수전기차(Battery Electric Vehicles, BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV),\xa0연료전지차(Fuel-cell Vehicles, FCV)\xa0등을 포함하고 있습니다\xa0전기차는 소음이 적고,\xa0유지비가 저렴한 장점을 보유하고 있습니다\n이러한 전기자동차는 내연기관 자동차보다 먼저 발명되고 실용화되었으나,\xa0초기의 기술로는 배터리의 사이즈가 너무 크고,\xa0무거운 중량의 단점을 극복하지 못하고,\xa0충전기술의 낙후로 오랜 충전시간에 반하여 주행거리가 너무 짧았기 때문에 시장에서는 크게 주목받지도 못한 채,\xa0그동안 자동차의 역사 속에 숨겨져 있었습니다\xa0최근 이산화탄소 배출 및 지구온난화 문제 등 화석에너지 사용을 규제하는 글로벌 환경정책의 대두로 자동차 산업의 패러다임이 변화하며 유럽과 미국을 중심으로 전기자동차가 다시 주목을 받기 시작하였습니다\xa0국내에서도\xa0\'친환경 에너지’가 화두로 떠오르며,\xa0전기차에 대한 니즈가 빠르게 증가하고 있습니다\n자동차 부품은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지\xa02~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성됩니다\xa0자동차부품산업은 전방산업인 완성차업체의 생산 및 시장 상황에 직접적 영향을 받게 되고,\xa0또한 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 연결되는 기술집약적 체인산업입니다\xa0생산의 전문화,\xa0표준화,\xa0기계화,\xa0자동화 정도가 타산업에 비해 높아지면서\xa0\'Automation과\xa0\'Just-in-time\xa0생산방식\'\xa0자연스럽게 도입되었으며,\xa0컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동 제어하는 수치제어(NC, Numerical Control)\xa0공작기계나 로봇도 자동차산업 현장에서 가장 활발하게 도입되었습니다\xa0또한,\xa0컨베이어 시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술이 고도화되고,\xa0근자에는 스마트팩토리가 자동차 부품산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 등장하게되었습니다 - 전방산업과의 밀접한 연관성자동차부품 산업은 완성차산업과 제품의 개발 단계부터 양산에 이르기까지 불가분의관계를 형성하고 있으며,\xa0완성차산업이 국제경쟁력을 제고하기 위해서는 부품산업과긴밀한 협력관계가 유지되지 않으면 불가능한 분업 생산시스템을 가진 산업입니다\xa0국내 자동차부품산업의 매출기반은 대부분\xa0OEM에 있습니다\xa0내수에서\xa0OEM비중이여전히\xa075~80%\xa0수준을 유지하고 있으며,\xa0수출의 경우에도 국내 완성차 업체의 해외생산 확대에 따라 부품을 현지에서 공급받는\xa0KD(Knock Down)\xa0방식의 수출이나 북미 및 유럽의 완성차 업체에 대한\xa0OEM\xa0매출이 대부분을 차지하고 있습니다\xa0따라서 자동차 부품 업체는 기술개발능력,\xa0품질,\xa0납기,\xa0가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구를 충족시키고,\xa0긴밀한 협력관계를 유지ㆍ발전시킬 수 있는 능력이 사업 지속성의 중요한 요소입니다\n- 계열화된 시장구조국내 자동차부품산업은 완성차 업체와\xa0Tier1, Tier1과\xa0Tier2가 수직 계열화 관계를 형성하며 완성차 업체와 계열 관계사 간의 기술,\xa0자금,\xa0인력 등의 요소들이 긴밀한 유대를 형성해야만 경쟁력을 회복할 수 있는 전략적인 산업입니다\xa0그래서 가장 단순한 부품을 생산하는\xa0Tier2와 그 단순 부품을 공급받아 모듈을 생산하는\xa0Tire1과의 관계 형성이 수반되며, Tier1이 공급하는 모듈 부품을 공급받아 완성차를 조립하는 완성차업체는\xa0Tier 1과 밸류체인에서 내에서 협업을 지속하고 있습니다 산업의 성장성[ESS 산업]\n전세계 재생에너지 비중 증가에 대응하기 위한 적극적인\xa0ESS\xa0보급 정책 등이 전개됨에 따라 글로벌\xa0ESS\xa0설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다 ESS분야 전문 조사기관인\xa0BloombergNEF(이하\xa0‘BNEF’)가 발표한\xa0\'에너지저장 시장 전망(Energy Storage Market Outlook)\'\xa0보고서에 따르면 전세계 각국 정부의 투자 및 정책 등으로\xa0ESS시장에 대한 수요가 크게 증가하며\xa0ESS\xa0시장규모 추정치라 할 수 있는 설비용량(GW/GWh)이 빠른 속도로 증가하고 있습니다 2022년의 경우\xa0ESS\xa0설비용량 증가분은\xa016GW/35GWh으로,\xa0전년 대비\xa068%\xa0상승한 모습을 보였습니다 2023년\xa010월\xa009일에 발간된\xa0BNEF의 최신 보고서에 따르면,\xa0아래와 같이\xa02023년의 경우\xa0ESS\xa0설비용량 증가분은\xa042GW/99GWh으로 전년 대비\xa05%\xa0증가할 것이며\xa02030년까지 약\xa027%의 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장하여\xa02030년에는 연간\xa0ES(Energy Strage)\xa0설비용량 증가분이\xa02023년의\xa06배인\xa0110GW/372GWh에 달할 것으로 전망하였습니다\xa0그 결과, 2030년 글로벌 누적설비규모(용량)가\xa0650GW/1,877GWh\xa0수준으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다 [ 글로벌 에너지저장 시장 전망 ]\n[그림] 에너지저장 시장 전망\n출처\xa0: Energy Storage Outlook, BloomberNEF, 또한,\xa0금액으로 환산한 시장규모 측면에서\xa0BNEF는 글로벌\xa0ES(Energy Storage)\xa0시장이 아래와 같이\xa02021년\xa0110억 달러(한화 약\xa014조\xa08,500억원 규모)에서\xa02030년\xa02,620억 달러(한화 약\xa0353조\xa07,000억원 규모)\xa0수준까지 성장할 것으로 전망하였습니다 [\xa0글로벌 에너지저장 시장 전망\xa0]\n[그림] 에너지저장 시장 전망(금액)\n출처\xa0: Global Energy Storage Outlook 2021, BloomberNEF [전기자동차부품 산업]\n아래와 같이\xa02020년부터 글로벌 전기차의 수요가\xa02배에 가까운 증가세를 보이고 있습니다 2021년 기준 전 세계 전기차 누적 보급대수는\xa02020년보다\xa060%\xa0증가하여\xa01천\xa06백만대를 상회했습니다\xa0자동차 시장 침체에도 불구하고\xa02020년 판매가 증가한 후\xa0BEV\xa0및\xa0PHEV\xa0전기자동차는\xa0660만대 이상 팔리며 전년대비 거의 두 배 이상 증가하였습니다\xa0보급\xa01,650만대 중 대부분\xa070%이상이\xa0BEV였으며\xa0이는 전기대비\xa05%정도 증가한 수치입니다\xa0글로벌 전기차 판매 중 가장 많이 팔린 곳은 중국이였으며, 2020년에 비해\xa03배 이상 증가하였고,\xa0유럽은\xa0230만대를 기록하였습니다\xa0중국은2021년 기준\xa0330만대로 세계 최대규모의 전기차 판매량을 기록했고,\xa0전기차 보급대수 또한\xa0780만대로 최대 규모입니다\xa0또한\xa0BEV의 경우\xa0270만대가\xa02021년에 판매되었는데 이는 전체 판매량의\xa082%를 차지합니다 당사는 이러한 전기차 패러다임에 부합하여,\xa0자동차 산업 내 다양한 전기차 양산을 위한\xa0R&D와 부품 개발이 지속적으로 가속화될 것으로 판단하고 있습니다\xa0또한,\xa0현재 전기차산업의 주요 과제로 여겨지고 있는 배터리 문제,\xa0가격 문제,\xa0충전시간 문제 등 주요 핵심 이슈들에 대한 개선안이 나타날 것이라 판단하고 있습니다\xa0인계점에 도달한 현 자동차산업이 새로운 패러다임의 전환점을 겪으며 새롭게 열릴\xa0EV\xa0부품시장은 정체된 자동차부품사업의 기회를 확대하는 계기가 될 것으로 예상됩니다 [ 2010-2023 세계 주요 시장 전기차 판매 실적 ]\xa0(\n단위 : 백만대\n)\n[그림] 전기차 판매 실적\n출처 : IEA (Global Electric Vehicle Outlook) 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)\xa0보고서에 따르면 글로벌\xa0EV\xa0시장은\xa02022년 기준 약\xa01,000만 대를 판매하면서\xa02021년도부터 급격히 성장하고 있으며, 2022년 동안 판매된 전체 신차 중 총\xa014%가 전기차에 해당한다고 추정하였습니다 2023년의 경우 전 세계에서 약\xa01,400만 대의\xa0EV\xa0판매가 이뤄질 것으로 전망하고있습니다 또한, 2026년에는 전체 신규 승용차 판매량에서\xa0EV가 차지하는 비중이 현재의\xa02배 이상인\xa030%에 달할 것으로 전망하였습니다\xa0특히,\xa0미국에서는 인플레이션감축법(IRA)\xa0효과로\xa02022년\xa06%였던\xa0EV\xa0승용차 판매 비중이\xa02026년에는 거의\xa028%에 달할 것으로 예상되고 있으며,\xa0중국은\xa052%,\xa0유럽은\xa042%(북유럽은\xa089%,\xa0독일은\xa059%)\xa0등 일부 지역의 자동차 시장은 보다 빠른 전기차 시장으로의 변모가 예상됩니다\nDeloitte에 따르면 2030년까지 글로벌 전기차 시장의 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망하고 있습니다 전기차 판매량은 2025년 1,120만 대, 2030년 3,110만 대까지 증가할 것으로 추정되며, 2030년 전기차 시장 점유율은 신차 판매량의약 32%에 달할 것으로 전망하고 있습니다\n[ 2023-2030 내연기관 및 전기차 판매량 전망 ]\n2023-2030 전세계 연간 차량 판매량 전망\n출처 : 딜로이트 분석, IHS Markit, EV-volumescom\n세부적으로는 BEV(Battery Electric Vehicle, 배터리 전기 자동차) 판매량이 2030년전기차 신차 판매량의 81%(약 2,530만대)를 차지할 것으로 예측되고 있으며, PHEV(Plug-In Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드 전기 자동차) 판매량이 전기차 신차 판매량의 17%(580만 대) 수준에 달할 것으로 전망됩니다 2025년까지 자동차 판매량이 꾸준히 회복되는 가운데, 내연기관 자동차의 판매량은 일정 수준(약 8,170만대)까지 회복한 후 판매가 점차 둔화되며 시장 점유율이 점차 감소할 것으로 예측되고 있습니다 이에 전기차가 단기간에 시장 점유율의 상당 부분을 차지할 것으로 전망되고 있습니다 경기변동의 특성[ESS 산업]\n에너지저장장치(ESS)\xa0시장은 국가의\xa0에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는\xa0에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업으로,\xa0일시적인 경기변동 또는 계절적 요인보다\xa0(ⅰ)\xa0글로벌 신재생에너지 시장의 성장과\xa0(ⅱ)\xa0각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동 등에 직접적인 영향을 받습니다\xa0최근 글로벌\xa0ESS\xa0시장은 세계 각국의 친환경 에너지 정책 확대 및 탄소배출 저감정책 등에 따라 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다 (ⅰ)\xa0글로벌 신재생에너지 시장의 성장에 따른\xa0ESS\xa0수요 증가 태양광,\xa0풍력,\xa0조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만,\xa0자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있음\xa0예를 들어,\xa0구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이급감하고,\xa0바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다\xa0이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로,\xa0발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고,\xa0발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량\xa0ESS의 중요성이 대두되고 있습니다 ESS는 무관성 전원,\xa0간헐적인 출력 특성 등을 가지고 있는 신재생에너지의 단점을 극복하는데 현실적으로 가장 효과적인 수단으로서 이러한 에너지 확대 정책 및 전력산업의 효율성 제고와 전기차 판매량의 증가 등으로 인한 가시적인 효과가 크게 나타나고 있습니다 ESS는 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심 솔루션 중의 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라 구축과 국가의 기간산업인\xa0SOC투자와도 직접 연결되는 산업으로 선진국에서는 본 산업의 가치를 더 높게 평가하고 있습니다 ESS를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 핵심SOC\xa0전략산업이고,\xa0국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 기간산업으로서 공공성을 가진 사업 분야입니다\xa0해당 산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머(Energy Prosumer)\xa0분야에서 성장 잠재력이 매우 뛰어난 산업으로 인정하고 있습니다\xa0전력계통의ESS의 기능은 대부분 발전,\xa0송전,\xa0배전 설비를 통해 대체가 가능하지만,\xa0신재생에너지 운영 보조는\xa0ESS만이 수행 가능한 대체 불가능한 고유의 영역 및 기능을 가진 관계로 에너지 프로슈머 실현에 있어,\xa0확실한 촉매제 역할을 담당하고 있습니다 ESS는 태양광 및 풍력 발전을 통해 생산한 에너지를 효율적으로 관리하기 위한 최선의 대안으로 평가를 받고 있으며,\xa0기존 전력망의 비효율적인 전력 공급 생태계를 안정화하기 위해서는 필수불가결한 사업영역이며,\xa0특히,\xa0전기차시장과\xa0ESS시장은 공존할 수 밖에 없는 시장이며,\xa0블랙아웃의 대안,\xa0신재생에너지 및 전력 인프라에 종속되어 있는 산업입니다\xa0따라서\xa0ESS\xa0시장은 향후 신재생에너지 및 원전 등 전력인프라 관련 산업의 시장환경 및 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다 (ⅱ)\xa0각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동 미국,\xa0중국 등\xa0ESS\xa0주요국에서 지속적인\xa0ESS\xa0기술개발,\xa0설치 의무화,\xa0보조금 지급,\xa0전력시장 참여 유도 등\xa0ESS\xa0보급확대를 위한 정책적 지원을 제시함에 따라\xa0ESS시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다\n[주요국\xa0ESS\xa0지원정책 현황]\n구 분\n미국\n중국\n일본\n독일\n호주\n인도\n설치 의무화\nO\nO\nX\nX\nX\nO\n보조금 지급\nO\nO\nO\nO\nO\nO\n전력시장 참여\nO\n-\n△\n△\n△\n△ 구 분\n내 용\n미국\n개요\n기술개발\n, 설치의무화\n, 전력시장 참여 등 전방위적 차원에서 지원\n목표\n10\n년 이내 10\n시간 이상 충반전가능한 ESS\n의 균등화저장비용 90% 인하\n- Long Duration Storage Shot(DOE, \'\n설치의무화\n캘리포니아\n, 오레건\n, 메사추세츠\n, 뉴욕\n, 뉴저지 등 5\n개 주에서 ESS 설치 의무화\n보조금\n\'22\n년 8\n월 IRA 도입 이후 ITC(Investment Tax Credit)\n를 통해 ESS 설치 투자비에 대한 세액공제 비율 및 지원대상 확대\n- 세액공제 비율은 최대 60%(\n기존 30%)\n로\n, 지원대상은 기존 재생에너지 연계 ESS\n전력시장참여\nESS\n가 전력도매시장에 진입할 수 있도록 지침 제정\n(RERC, Order - ESS\n가 에너지시장\n, 용량시장\n, 보조서비스 시장에서의 거래를 통해 수익 창출\n중국\n개요\n재생\ne 연계용 ESS 설치의무화 등 보급확대로 시장 급성장\n목표\n\'25\n년까지 설비규모 30GW 이상\n, ESS 비용 30% 감축목표\n- 신에너지저장설비 성장촉진에 관한 지도의견\n(\', 신에너지저장산업 발전 시행방안\n(\'\n설치의무화\n신규 유틸리티 규모의 재생\ne 발전설비에 ESS 연계의무화\n보조금\n설비기준을 충족하는 ESS 설비에 대해 지방정부에서 보조금 지급\n(\n택일\n)\n- ESS 설치에 대한 보조금\n(150~230\n위안\n/kW) 지급\n- 방전출력에 대한 보조금\n(3~9\n위안\n/kWh) 지급\n일본\n개요\n배터리 제조능력 확대와 연계하여 ESS 설치 확대 추진\n목표\n\'30\n년까지 배터리 국내 연간 제조능력 150GWh, 글로벌시장에서 연간 배터리 제조능력을 600GWh\n로 확대 - 배터리 산업전략\n(\n경제산업성\n, \'\n보조금\n상업용 및 주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금지급 * 지방정부에서 수용가용 ESS 설치에 대해 kWh\n당 1~2\n만엔\n/kWh 보조금을 지급\n유럽\n개요\nESS\n의 수익성 확보 및 보급 확대를 위한 가이드라인 발표\n- Recommendation on Energy Storage, \'3\n독일\n전기요금을 절감하기 위한 가정용 ESS 위주로 보급되어있으며\n, 태양광 연계 ESS 설치에 대해 보조금 지원 및 주파수 시장 운영\n영국\n장주기 기술개발 지원 프로그램 및 보조서비스 시장 활성화\n호주\n개요\n주거용 ESS 위주 보급 중이며 향후 유틸리티급 ESS 시장 급성장전망\n보조금\n주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금 지급\n- 400\n개의 커뮤니티 ESS 설치를 목표로 2\n억 호주달러 규모의 보조금 지급 계획 발표\n(\'\n시장참여\n주파수 시장을 통해 ESS\n의 주된 수익 창출 중\n인도\n개요\n재생\ne 확대에 대응하기 위해 ESS 산업 육성 추진\n목표\n\'32\n년까지 51~84GW 규모의 ESS 설치 계획 - India National Electricity Plan(\'\n설치의무화\n전체 전력수요에서 ESS\n로 충당되는 비중이 \'30\n년까지 4%\n에 도달하도록 의무화 정책 시행\n보조금\n대형 에너지저장프로젝트 수행 기업에 보조금 지급\n전력시장참여\n조서비스 시장 참여 대상에 ESS 설비 포함\n(\'\n출처\xa0:\xa0에너지스토리지(ESS)\xa0산업 발전전략,\xa0산업통상자원부, 태양광ㆍ풍력 등 신재생에너지 발전 비중이 높아짐에 따라 에너지 이용 효율 향상 및전력 공급 시스템 안정화를 위한\xa0ESS의 수요가 증가하고 있는 상황에서,\xa0신재생에너지에 대한 정부의 보조금 삭감 등을 비롯한 시장 우호적 정책의 축소 또는 중단은 ESS용\xa02차전지의 수요 및\xa0ESS\xa0산업 전체에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다\n[전기자동차부품 산업]\n자동차 수요는 경기의 흐름과 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다\xa0자동차의 보급률이 일정 수준에 도달하고,\xa0경기의 흐름이 둔화되면,\xa0그러한 시기에는 자동차 수요의 증가세가 뚜렷이 정체되는 모습을 보여주는 것이 동 사업의 특징입니다\xa0한국시장의 경우 자동차의 보급이 성숙되기 전인\xa01994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 증가하였지만,\xa0성숙 단계에 들어선\xa01995년 이후에는 경기변동에 상당히 민감한 반응을 보여주고 있습니다\xa0특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의수요가 다른 소비재에 비하여 더 판매량이 크게 감소하는 경향을 나타내고 있습니다지난\xa01998년,\xa0자동차의 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인한다고 하겠습니다\xa0자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있을 수밖에 없는 사업이기 때문에 경기에 민감할 수밖에 없는 사업군입니다\n세계시장에서는 각국의 경제상황,\xa0자동차산업 발전 정도에 따라서 경기변동의 특성이 다르게 나타나고 있습니다\xa0특히,\xa0자동차의 보급량이 상대적으로 많은 북미, EU,\xa0일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만,\xa0비교적 높은 성장세를 유지하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 안정적인 성장세를 보이고 있습니다\n그 외 자동차의 수요는 경기후행적인 특성도 가지고 있습니다\xa0경기 회복기에는 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라\xa01~2년의 기간 차이를 두고 수요가 서서히 증가하며,\xa0경기 하락기에도\xa01~2년의 시차를 두고 판매량이 감소하는 특성을 가지고 있습니다 2008년 금융위기 발생 시\xa02008년 세계 자동차판매량은\xa06천6백만대를 기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된\xa02009년에는 전년 대비\xa09%\xa0감소한\xa06천4백만대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다\xa0그러나 상대적으로 금융위기 피해가 적었던 중국이 단일국가로는세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적 특성도 상쇄되기도 하였습니다 그러나 예측이 불가능했던\xa02020년의 코나로19사태는 글로벌 자동차시장을 강타하여,\xa0글로벌 자동차산업이 위기에 봉착하기도 했습니다\xa0하지만,\xa0장기적으로는 신흥국시장의 안정적인 성장세와 자동차의 패러다임이 바뀌면서 전기차와 신재생에너지 자동차,\xa0자율주행차 등이 등장하고,\xa0공유자동차 시대로 접어들면서 당분간 자동차산업은 수요 감소세보다는 교체 또는 신규 수요가 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다 경쟁요소[ESS 산업]\n당사의 주요 타겟시장인\xa0ESS\xa0시장은 우수한 배터리 기술력 및 자금력을 보유하고 있는 글로벌 배터리 회사들을 중심으로 시장을 형성해왔습니다\xa0초기 진입한 글로벌 배터리 회사들은 현재 자신의 배터리 제품을 기반한\xa0ESS\xa0제품의 개발·상용화에 성공하여 현재 시장 내에서 주요 공급자로 존재하고 있으며,\xa0최근 신재생에너지 시장과 함께 차세대 시장으로 부각되며 지원정책 등에 힘입어 실 수요자를 중심으로 한 후발주자들이 시장에 다수 진입하고 있습니다 해외의 주요\xa0ESS\xa0업체로는\xa0TESLA, BYD, SMA, Panasonic, Enphase, BMZ\xa0등이 있습니다\xa0최근\xa0ESS를 구성하는 핵심요소인 리튬이온전지 시장의 경우\xa0LG화학,\xa0삼성SDI, BYD의\xa03강 구조에서\xa0TESLA의 급성장에 따라\xa04강 구조로 바뀌었는데,\xa0이는\xa0TESLA의\xa0Powerwall이 시장에서 크게 주목받으면서 배터리 단가가 하락하고 기술혁신이 가속화된 데 따른 현상입니다 TESLA는\xa02015년\xa0TESLA ENERGY를 출시하고 가정용\xa0ESS인\xa0Powerwall과 산업용ESS인\xa0Powerpack을 선보인 이후 배터리 팩\xa0300MWh를 공급하고 있습니다 BYD는1995년 설립된 배터리 제조회사로 안정성이 검증된 리튬인산철 배터리를 주력 제품으로 생산하고 있으며, SMA는 세계적인 태양광용 인버터 업체로\xa0ESS용\xa0PCS에 최상급 기술을 보유하고 있습니다\xa0파나소닉은\xa02008년\xa0SANYO를 인수하여\xa02010년부터\xa0ESS\xa0배터리 사업을 시작하면서 글로벌 시장에서 인지도를 확보하고 있습니다 국내 시장의 경우 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션,\xa0한화에너지, SK D&D\xa0등이 주요\xa0ESS\xa0업체로 자리 잡고 있습니다\xa0에너지 전문 시장조사업체인\xa0SNE리서치에서 추산한 최근\xa02개년(2021년, 2022년)\xa0ESS\xa0시장점유율은 다음과 같습니다\n[배터리 업체별 ESS\xa0판매 실적]\n[그림] ess 판매 실적\n출처\xa0: SNE리서치\n[전기자동차부품 산업]\n자동차 산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업입니다 자동차산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후, 핵심기술의 R&D와 양산 능력의 확보와 제품의 출시까지 최소한 5~6년 이상이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라 하더라도 쉽게 진입에 성공할 가능성이 매우 낮은 단점을 가지고 있습니다 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차산업 업체 위주의 과점체제가 구축 유지되고 있습니다\n국내 자동차부품시장의 경우 완성차 업체가 국내 부품업체 2~3곳을 지정하여 부품을 납품받는 경우가 많았으나, 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 경쟁의 강도가 점점 높아지고 있는 실정입니다 또한과거와는 다르게 최근 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 가속화되면서 부품수와 모듈업체의 수가 줄어들고 있습니다 특히 현대모비스가 자동차부품 모듈화사업에 본격적으로 뛰어들면서 경쟁은 더욱 심화되고 있으며, 대형화 추세는 지속될 것으로 판단됩니다\n위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다 또한 부품업체들도 이러한 환경에서 생존하기 위해서는 융ㆍ복합기술의 개발과 모듈제품의 생산 능력을 확보하는 것이 필수과제로 등장하고 있습니다 관련 법령 또는 정부의 규제 등[ESS 산업] 현\xa0ESS\xa0산업은 신재생에너지 육성에 필수적인 산업으로서,\xa0전 세계적으로\xa0ESS\xa0보급확대를 권장하며 다양한 지원정책을 선보이고 있습니다\xa0현재는 시장에 대한 규제 보다는 시장성장을 위한 정책적 지원이 우세한 것으로 판단됩니다\xa0다만,\xa0다음과 같이 시장에 신규진입하는 경우 유의·준수해야 할 사항들을 시장의 규제사항으로 볼 수 있습니다\n규제 구분\n현 황\n전기안전\n·\xa0전기 시스템과 밀접하게 연관되어 있어서 전기안전 규정을 준수해야 함\n·\xa0전기적인 위험을 방지하기 위한 각종 규정과 안전 표준이 적용, IEC/ISO의 EMC/EMI\xa0규정을 만족해야 함\n화재안전\n·\xa0고에너지 및 화학적 재료를 포함하기 때문에 화재 안전 규정을 준수해야 함\n·\xa0화재 감지 및 진압 시스템,\xa0화재방지 장치,\xa0화재 대응 훈련 등이 요구\n· R32\xa0냉매의 인화/폭발성으로 지정 체적 내 농도의 제한을 만족해야 함\n설치조건\n·\xa0설치 시 건축 및 건설 규정을 따라야 하는데,\xa0건물의 안전과 환경 측면에서 적절한 설치와 조치 필요\n·\xa0설치물과 설치물 사이의 거리 규정을 준수해야 하며,\xa0공기의 흡인과 배출을 위한 공간 확보가 필요\n폐기물처리와 재생\n· ESS\xa0시스템의 폐기물 처리와 환경 영향에 관한 규정을 준수해야 함 여기에는 폐기물 처리 및 재활용,\xa0화학 물질 사용 등이 포함\n·\xa0사용되는 모든 물질은\xa0UL의 승인을 받고\xa0RoHS의 규정을 준수할 수 있는 것 이어야 함\n보안규정\n· ESS\xa0시스템은 전력 공급에 큰 영향을 미치기 때문에 보안 규정을 준수 필요\n·\xa0시스템의 보호와 데이터 보안에 대한 요구사항 적용,\xa0외부 통신망 접속 규제 등으로\xa0Remote monitoring sytem\xa0적용 불가\n노동안전\n· ESS\xa0시스템 설치 및 운영에 참여하는 노동자들의 안전을 보장하기 위한 노 동 안전 규정을 준수 필요\n인증 및표준\n·\xa0특정 인증기관의 인증을 받거나 표준을 준수해야 하며, UL, CE, ASTM\xa0등 각종 규정을 만족해야 함\n공급망 호환성준수\n· ESS는 전력 그리드에 연결되므로,\xa0그리드 연결 규정을 따라야 함\xa0전력품질 ,\xa0주파수,\xa0전압 등에 관한 규정이 적용\n·\xa0공급 전력(전압,\xa0주파수)에 대한 규제로 부품선택 제한 및 전자파 대책 변화 등 기술 대응 능력 요구\n보조금 및 세제혜택\n·\xa0많은 국가에서는 에너지 저장 기술의 도입을 촉진하기 위해 경제 지원정책 을 시행하고 있는데,\xa0여기에는 보조금,\xa0세제 혜택,\xa0재생에너지 인센티브 등 이 포함\n국가별수출 규제\n·\xa0일부 국가에서는\xa0ESS\xa0시스템의 수출과 관련하여 규제가 있을 수 있으며, 이는 기술 이전과 관련된 정책이 적용\n보증 및보험\n· ESS\xa0시스템은 화재,\xa0자연재해 등의 위험에 노출될 수 있으므로,\xa0보험 규정 을 준수해야 하며,\xa0보험 계약에 관한 규정과 보험 금액의 적정성 등이 포함\n·\xa0일반적 보증 기한\xa01년에서 최소 보증 기한\xa03년으로 연장되며,\xa0수명 기준\xa010 년 보증 필요함\n설치인허가\n·\xa0일부 국가에서는\xa0ESS\xa0시스템 설치 및 운영에 대해 인허가 또는 허가 필요\n·\xa0현지 설치 및 관리의 전문 기업과 협업\n유해물질에 대한보호\n· ESS\xa0시스템은 화학 물질과 기타 잠재적으로 유해 물질을 포함할 수 있으 므로 건강 및 환경 규정을 준수 필요\n·\xa0냉각수의 토양오염을 고려한 유출 시 방지 혹은 감지 대책 마련\n지속가능성보고서\n·\xa0기업이나 조직이\xa0ESS\xa0시스템 도입과 관련하여 지속가능성에 대한 보고서를 작성하고 공개하는 규정을 고려해야 함\n운영보수\n· ESS\xa0시스템 설치,\xa0운영 및 유지보수에 참여하는 인력에 대한 규제가 있을 수 있으며,\xa0자격,\xa0훈련 및 노동 조건에 관한 규정이 적용될 수 있음\n·\xa0냉매 주입 등에 대한 지역별\xa0License가 필요하며,\xa0주 정부에 따라 다른\xa0Lice -nse가 부여되므로\xa0Repair에 대한 종합\xa0Infra와\xa0Network\xa0보유\xa0必\n규제 및변동성\n·\xa0정부의 정책 변동성과 보조금 지원의 변화로 인해\xa0ESS\xa0시장의 규제 변동성 높음\n[전기자동차부품 산업]\n세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다\xa0미국은 연방 정부 차원에서 배출허용기준을 설정하여 규제하고 있으며,\xa0캘리포니아 주 등과 같이 일부 주에서는 별도의 배출허용기준을 시행하고 있습니다 2004년부터는\xa0NLEV(National Low Emission Vehicle)\xa0보다 규제강도가 높은\xa0Tier\xa0Ⅱ가 시행되고 있습니다\xa0캘리포니아주 대기자원국은 배기가스 규제 및 저/무공해 자동차 판매의무 규제를 실시하고 있으며 특히\xa02004년\xa009월에 통과된 캘리포니아주의\xa0‘기업평균 온실가스 규정’\xa0법안의 경우,\xa0종래 기업평균연비가 이산화탄소 배출 규제에만 초점을 맞춘 것에 반해,\xa0자동차의 연료 종류별로 차등적 이산화탄소 배출량 가중치를 도입하여 규제하고 있습니다 EU의 경우에도 자동차 배출가스 규제 기준이 강화되고 있는데\xa01992년(경유차의 경우\xa01994년)에\xa0EURO\xa0Ⅰ이 도입된 이해\xa02005년에\xa0EURO\xa0Ⅳ가 시행되면서 일산화탄소의 경우 약\xa01/6\xa0이하,\xa0탄화수소와 질소산화물은 약\xa01/4,\xa0입자상 물질은\xa01/7\xa0수준으로 강화되었습니다 2010년부터 시행되는\xa0EURO\xa0Ⅴ는 경유중량차의\xa0NOx를\xa03,5g/kWh에서\xa00g/kWh로 크게 강화되었으며, 2015년 이후에는\xa0EURO\xa0Ⅵ가 시행되어 기준이 보다 강화되었습니다\xa0이들 국가의 정책에 따라 글로벌 완성차 업체들은 경쟁하듯 내연기관차 퇴출을 선언하고 있습니다\xa0탄소중립을 위한 전동화 전략을 가속화하며 점층적으로 모든 포트폴리오를 순수 전기차로만 구성될 예정입니다 금년에도 이미 볼보자동차,\xa0제너럴모터스(GM),\xa0포드,\xa0재규어랜드로버 등 해외 완성차 업체는 연이어 전기차에\xa0‘올인’하는 전동화 사업 발표하고 있습니다\xa0볼보자동차는\xa02030년까지 완전한 전기차 기업으로의 전환하겠다는 선언을 하였습니다\xa0이에 따라 글로벌 포트폴리오에 내연기관의 비중을 점차 축소하고, 2025년까지 글로벌 판매의\xa050%를 전기차,\xa0나머지를 하이브리드로 구성한다고 발표하였습니다 "내연기관을 장착한 자동차의 미래는 없다”면서\xa02030년까지는 내연기관의 모든 프로젝트가 완료될 것이라고 공언하였습니다\n당사가 사업을 영위함에 있어서 기본적으로 적용을 받는 국내 법률 및 규정은 아래와같습니다\n관련 법률 및 규정\n주 요 내 용\n하도급거래공정화에관한 법률\n하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적 균형 발전이 가능할 수 있도록 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다\n대기환경보전법\n대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 영위할 수 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다\n하수도법\n하수도의 설치,\xa0관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다\n폐기물관리법\n폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다\n기타\n안전 관련\n산업안전보건법,\xa0산업재해보상보험법,\xa0중대재해처벌법,\xa0소방기본법,\xa0소방시설공사업법,\xa0소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법,\xa0고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수등에 관한 법률,\xa0위험물안전관리법,\xa0고압가스안전관리법,\xa0식품위생법\n공무 관련\n전기사업법,\xa0에너지이용합리화법,\xa0건축법\n환경 관련\n수질 및 수생태계 보전에 관한 법률,\xa0소음진동규제법,\xa0유해화학물질관리법,\xa0토양환경보전법', "사업의 개요\n당사는 가구, 인테리어 등에 주로 사용되는 목질판상재인 MDF와 마루, LPM 등 MDF를 소재로 하는 2차 가공제품을 생산/판매하고 있습니다 이와 더불어 PB, 합판, 제재목, 원목 등의 목재제품을 취급하고 있습니다 당사 주제품인 MDF(Medium Density Fiber Board, 중밀도 섬유판)는 목질재료를 주원료로 하여 고온에서 해섬하여 얻은 목섬유(Wood Fiber)를 접착제로 결합시켜 성형, 열압하여 만든 목질판상 제품이며, 0mm에서 30mm 두께까지 생산이 가능합니다 전 두께에 걸쳐 섬유분배가 균일하고 조직이 치밀하여 복잡한 기계 가공작업을 면이나 측면의 파열 없이 수행할 수 있습니다 국내산 목재를 주원료로 사용하는 당사 MDF는 친환경적이며, 우수한 물성과 가공성을 지녔습니다 또한, 직경이 작고 굴곡이 많아 활용도가 낮은 국내산 목재를 사용함으로써 우리나라 목재 자급률 제고에 중요한 역할을 하고 있습니다당사의 목표시장은 인테리어 내장재, 각종 가구, 포장재 등이며, 주요 영업지역은 목표시장이 집중되어 있는 서울 및 수도권 지역입니다 당사는 가구 및 인테리어 소재 중심에서 사업 포트폴리오를 확대하기 위해 2021년 자체 브랜드인 '올고다'를 론칭하였습니다 '올고다'는 당사 MDF를 소재로 한 목질 마루를 시작으로 다양한 건장재 분야로 사업을 확대해 나갈 계획입니다", '사업의 개요\n[제조부문] 당사는 1984년 설립되어 합성에탄올 생산을 시작으로 정제주정, 무수주정 등 다양한 제품을 생산해왔습니다 페인트나 도료, 잉크등에서 용제로 사용되는 초산에틸과 초산부틸을 생산하고 있으며, 고순도 제품인 전자급 초산부틸, 전자급 무수주정까지 생산 영역을 확대하였습니다 이에 그치지 않고 당사의 계열사인 (주)이엔에프테크놀로지와 공동사업파트너로 컬러페이스트를 생산하고 있으며, 2019년부터는 (주)퓨릿의 지분을 취득하여 새로운 시장 개척을 하고 있습니다\n[임대부문]연결회사는 미국 Los Angeles에 1997년 설립된 부동산 개발사업, 임대업, 부동산 투자를 전문으로 하는 주식회사입니다 1998년 Gardena, California 상가부동산 구입, 임대업으로 시작하여 현재 4개의 상가, 1개의 토지 등 다양한 부동산포트폴리오를 보유하고 있습니다 연결회사는 임대 계약 갱신과 상가 임대 외 다양한 부지 활용을 통하여 보유 부동산의 수익성을 높이고, 고수익을 낼 수 있는 부동산을 위주로 포트폴리오를 개선하여, 부동산 사업 전문회사로서의 입지를 다지기 위한 노력을 하고 있습니다\n나 업계의 현황 [제조부문] 산업의 특성\n주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다 석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다 산업의 성장성\n주정산업의 성장은 전방산업인 소주시장과 밀접한 연관성을 보이고 있습니다 소주시장에 대한 수요가 큰 변동성을 가지지 않아 괄목할 만한 성장성을 기대할 수는 없지만, 안정적인 시장을 확보할 수 있는 장점을 가집니다 석유화학산업은 산업 성숙화에 따른 이윤 감소, 산업 사이클과 불안정한 국제정세에 따른 높은 변동성에 따른 불확실성이 증대되고 있습니다 경영환경이 급변하면서 장기적인 안정 성장을 위한 생존 전략의 모색이 중요합니다 업계에서는 M&A나 전략적 제휴 등을 통해 대형화, 사업별 통합을 진행하고 있으며, 당사 역시 연구 개발 역량 강화에 중점을 두며 급변하는 경영환경과 미래의 변화에 대한 대비를 하고 있습니다 영업개황 정제주정정제주정은 소주의 주원료입니다 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다 합성주정, 무수주정합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처가 다양해지고 있으며, 나아가 전자재료 시장에서도 영역을 확대하기 위해 초고순도 에탄올의 신규 납품을 추진하고 있습니다 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 최대 공업용에탄올 생산업체로서 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다 초산에틸주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다 초산부틸초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대됨에 따라 전자급 초산부틸 생산하며 초산부틸 시장의 성장에 맞춰 전략적으로 대응하고 있습니다 Color Paste컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다 고순도 유기용제 고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다\n[임대부문] 산업의 특성\n연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다 산업의 성장성코로나 이후 미국 내 재태크 문화가 자리잡으며 상가 주변 오피스 공실 확대 등으로 과거에 비해 부동산 매매 및 신규 입점 거래 등이 축소 움직임을 보이고 있습니다 이에 연결 회사는 상가 내 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 대형 신규 임차인과의 장기 계약을 추진하고, 임대사업의 상가 임대 외 신규 수익 창출 사업을 지속적으로 검토하며 부동산 업계의 불황속에서도 안정적으로 수익을 발생시키고 있습니다다 시장점유율 [제조부문]정제주정은 주류산업의 특성상 국가의 엄격한 통제 아래 생산, 판매되고 있습니다 9개의 주정사가 매년 배정받은 수량을 생산하고 있으며, 당사는 전체 주정시장의 9-10%의 주정생산을 담당하고 있습니다 당사는 식용주정 외에 공업용주정 시장에서도 50%이상의 점유율을 유지하며 코로나 확산 방지를 위해 시장에 에탄올이 원할히 공급될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다 또한, 국내유일의 초산에틸 생산업체로서 국내 초산에틸수요의 절반이상을 공급하며 시장을 이끌어 나가고 있습니다[임대부문]산업 특성상 시장점유율 산출 불가하여 기재를 생략합니다\n라 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 : 천원)\n사업부문\n구 분\n제40기\n제39기\n제38기\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n제조부문\n총매출액\n429,645,260\n0%\n504,764,014\n5%\n494,894,227\n7%\n내부매출액\n-\n-\n- -\n-\n-\n순매출액\n429,645,260\n0%\n504,764,014\n5%\n494,894,227\n7%\n영업이익\n18,640,481\n2%\n22,921,871\n9%\n52,461,387\n2%\n총자산\n305,993,674\n8%\n269,332,431\n4%\n258,139,003\n2%\n기타부문\n총매출액\n8,628,854\n0%\n7,934,061\n5%\n6,768,327\n3%\n내부매출액\n-\n-\n- -\n-\n-\n순매출액\n8,628,854\n0%\n7,934,061\n5%\n6,768,327\n3%\n영업이익\n3,241,105\n8%\n2,281,327\n1%\n1,517,518\n8%\n총자산\n69,089,995\n6%\n70,611,497\n2%\n67,854,909\n9%\n계\n총매출액\n438,274,114\n0%\n512,698,075\n0%\n501,662,554\n0%\n내부매출액\n-\n-\n- -\n-\n-\n순매출액\n438,274,114\n0%\n512,698,075\n0%\n501,662,554\n0%\n영업이익\n21,881,586\n0%\n25,203,198\n0%\n53,978,905\n0%\n총자산\n375,083,669\n4%\n339,943,928\n5%\n325,993,912\n1%\n※ 제 40기, 제 39기, 제 38기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다 ■ 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용가공통판매비와 관리비 당사는 매출원가와 판매비와 관리비를 제조부문과 기타부문으로 구분하여 영업 손익을 산정하므로 재배부할 공통판매비와 관리비는 발생하지 아니합니다나자산 제조사업부문 및 기타부문의 자산에는 동부문과 직접관련있다고 판단되는 유형자 산 및 투자자산의 장부가액,매출채권,재고자산,선급비용을 기재하였으며,그외 직접관련성이 적은 자산에 대하여는 배부하지 아니하였습니다 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산등)은해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 배부기준(매출액비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다', '사업의 개요 당사는 ODM(생산자개발방식)으로 납품이 이루어지는 자동차 부품 중 내장재 부품(HEADLINER, NVH부품, DOOR TRIM 등)의 생산 및 공급을 사업 목적으로 설립되어, 현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업 부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있습니다 그리고 2018년 6월 HVAC전문 엔지니어링 업체인 케이엔솔㈜(구: ㈜원방테크)를 인수, 반도체/디스플레이/바이오 클린룸산업과 자동차 배터리 드라이룸산업에 진출하였으며, 2019년 4월에는 교량거더 제작 및 설치를 전문으로 하는 삼현에이치를 인수하여 교량거더산업의 사업을 영위하고 있습니다 2023년 당사의 연결기준 매출은 자동차부품사업에서 9,540억원, 환경에너지사업에서 4,174억원으로 전년 동기 대비 5% 증가하였습니다', '사업의 개요\n당사는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다 당사가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다 바코드 스캐너와 같은 주변 장치를 통해 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합/집중 관리 서버로 전송하고 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 고객관리, 수명관리, 데이터 관리 등의 현장내 판매를 위해 사용되고 있습니다 당사의 2023년 별도 재무제표 기준 매출 실적은 772억원으로 이 중 약 72% 이상을 해외 시장에 판매하고 있는 수출 주도형 강소 기업입니다 당사는 In-house Facility 개발 역량을 근간으로 POS(Point Of Sales), KIOSK, DID(Digital Information Display), KDS(Kitchen Display System) 및 주변기기 개발을 통해\xa0국내시장과 해외시장을 선도하고 있는 POS 및 KIOSK 전문 제조업체입니다\xa0모든 제품은 당사가 20여년간 축적해 온 개발 역량을 투입해 시스템화되어 관리되고 있는 생산라인(4월~10월[온도:21~23˚C,습도:40~60%] / 11월~3월[18~20˚C,습도:40~60%]), 제품 내 먼지 유입 방지를 위한 방진 관리 프로세스 및 엄격한 품질 기준(일반 검수 기준: AQL S3, 을 준수하여, 국내를 포함한 전 세계80여개의 국가에 판매되고 있습니다또한, 2023년 3월에 사용승인이 완료된 평택 신공장(공장부지11,599㎡, 3층 건물부지3,205㎡) 내 Automation 생산 라인으로ODM(Original Development Manufacturing)/OEM(Original Equipment Manufacturing), White Labeling 및 자사 브랜드 제품들의 연간 최대 283,000대의 생산 능력을 확보하여 규모의 경제를 통해 가격 경쟁력을 확보하는 등 글로벌 브랜드로서 매출 비중을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다BUS Tech(당사 종속회사), POSBANK Europe, POSBANK Middle East(Bahrain) 등의 유통 채널을 통해 자사 브랜드의 제품을 공급하고 있으며, 글로벌 Top Tier Payment solution provider와의 ODM 비지니스 협력을 통해 글로벌 Quick Food 프랜차이즈에 제품 납품 및 캐나다 주경기장 POS 장비 수의계약 납품 설치, CVS 프랜차이즈 KIOSK 납품, 프로젝트 수주를 통해 전 세계적인 비지니스 기회를 확대와 지속적으로 Mid/High-End 시장으로의 도약을 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업 부문당사는 B2C 유통 및 음식물 처리기 렌탈을 주요 사업으로 하는 종합유통채널 기업입니다 사업부문내 주요 서비스는 다음과 같습니다\n구분\n주요 서비스\nB2C사업 온라인 채널 및 홈쇼핑을 통한 판매사업쿠팡 및 네이버스토어, 카카오를 통한 e-커머스 렌탈사업 가정용, 업소용 음식물처리기 렌탈사업\n나 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 B2C 유통\n전자상거래는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다통계청에 따르면, 온라인 쇼핑 시장은 2013년 30조 883억 원에서 2019년 134조 5,830억 원 2020년 161조 1,234억 원으로 연평균(CAGR) 27% 성장해 왔습니다 그러나 이러한 높은 성장성은 더욱 많은 업체들의 진입을 이끌었고, 시장에서의 경쟁 강도는 높아졌습니다 온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체 등이 앞다투어 진입했습니다 또한, 소셜 커머스 업체들도 오픈마켓 진입을 선언하여 경쟁이 더욱 과열되었으며, 인터넷 포털사의 오픈마켓 진입 및 영향력 있는 사업자로서의 급성장은 시장 내 가격 경쟁을 심화하는 요인으로 작용하고 있습니다이와 같은 경쟁 심화로 인해 가격, 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다 결국 마켓 플레이스의 경쟁력은 고객 로열티와 신뢰도이며, 경쟁력 제고를 위한 핵심 요인은 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하는 것과 이들을 효율적으로 관리하는 것이라 할 수 있습니다\n렌탈사업\n전세계적으로ESG경영의 중요성이 부각되며 음식물처리기 시장의 전망은 매우 긍정적입니다 음식물처리기 시장 규모는 업계 추산 2021년2000억원에서 2022년 약6000억원으로, 2023년에는 약1조원까지 성장할 것으로 추산하고 있고, 2021년 기준 1% 내외로 추산되는 보급률도 2023년에는5%를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 정보보호 분야의 사업을 주로 하고 있으며 망연계 솔루션 시장에 집중함과 동시에 다양한 보안 솔루션을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다 궁극적으로 정보보호 원천기술을 기반으로 보안 솔루션을 선도하는 기업을 목표로 하고 있습니다', '사업의 개요\n주식회사 메카로(이하 \'당사\')는 2000년 10월 6일 설립 된 반도체 부품 및 소재 전문 기업입니다 당사는 반도체 제조공정의 챔버내의 웨이퍼에 열에너지를 균일하게 공급하는 역할을 하는 메탈히터블럭을 주력으로 생산하고 있습니다 당사는 2023년 매출액 408억원, 영업손실 85억원, 당기순손실 24억원을 기록했습니다 전기 대비 매출액은 25% 감소, 영업이익 및 당기순이익은 적자전환 하였습니다 당기순손실 중 계속영업손실은 28억원, 중단영업이익은 4억원입니다 당사의 계속영업은 전기 대비 당사의 주요제품에 대한 시장점유율을 명확히 산정할 수는 없지만, 메탈히터블럭의 당사의 시장점유율은 국내 삼성전자 및 SK하이닉스 기준으로 90%이상을 견고하게 기록하고 있습니다당사는 2022년 8월 17일 이사회를 통하여 당사의 소재사업부문을 단순물적분할 방법으로 분할 후, 분할신설법인의 지분 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 매각하는 SPA 계약체결을 결의하였습니다 당사는 2022년 9월 29일 임시주주총회에서 분할계획서를 승인하였습니다 분할계획에 따라 2022년 11월 1일 당사의 소재사업부문을 분할하여 엠케미칼 주식회사를 설립하였으며, 2022년 12월 30일 당사가 소유한 엠케미칼 주식회사의 지분 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 양도하였습니다 K-IFRS 1105호 \'매각예정비유동자산과 중단영업\' 기준에 따라서 당사의 소재사업부문관련 내용을 제외하고 사업보고서를 작성하였습니다 소재사업부문 매각 및 중단영업의 재무에 관한 사항은\xa0Ⅲ. 재무에 관한 사항 연결재무제표 주석 32번 이하 및 재무제표 주석 34번 이하를 참조하시기 바랍니다당사는 사업다각화를 통한 지속성장동력을 보유하기 위하여 질화알루미늄(AlN)등의 세라믹 소재를 이용한 세라믹 부품의 개발 및 특수밸브를 개발 중에 있으며, 메탈히터블럭과 함께 부품사업부문의 비즈니스 포트폴리오를 재구성하고 시너지를 창출할 수 있도록 진행하고 있습니다 당사는 또한 메카로에너지를 통하여 CVD방식의 CIGS 태양전지, 페로브스카이트 태양전지, 투명태양전지의 개발 및 신규사업을 준비하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질을 말하는 것으로, 차세대 디스플레이 소재입니다기존의 LCD와 달리 OLED는 얇은 박막형의 디스플레이 구현, 효율적인 전력 사용, 풍부한 색채 표현력이 가능하여 디스플레이 산업의 중심으로써 시장을 선도하고 있습니다 이러한 OLED의 소재는 산업 초기 기술력의 차이 등으로 인해 해외 의존도가 높았지만, 당사를 비롯한 국내 OLED 업체의 십수년 간의 끊임없는 연구개발로 점차 OLED소재의 국산화가 이루어지고 있습니다 당사는 2007년 5월에 설립된 후, OLED용 HTL 중간체 물질을 합성, 개발에 성공하여 2009년부터 양산공급을 시작하였으며, 팔라듐 기반 촉매 재료 5종을 개발 완료하여 2010년부터 양산판매를 시작하였습니다\xa0Mobile 공급하고 있는 고굴절 CPL 소재는 2018년 개발하여 2021년부터 양산판매 공급하고 있습니다 2014년 12월에는\xa0충북 진천 산수산업단지에 공장용 부지 약 2,800평을 매입하여,\xa0P2공장은 2015년 3월부터 공장건축을 시작하여 9월에 완공, 동년 10월부터 가동을 시작하였고,\xa0P2공장은 현 진천공장 부지에 공장건축 및 설비투자하여 2023년 5월에 완공하여 가동하고 있습니다\n당사는 창업 이래 지속적인 연구 및 개발을 진행해왔고, 국가 연구과제와 자체 기술개발로 특허를 출원하는 등 매년 일정 금액 이상을 연구개발을 위해 투자하였으며, 또한 오랜 기간 동안 OLED Panel 제조업체 및 1차 Vendor 업체와의 공동연구개발을 통해 매출을 꾸준히 증대해왔습니다 이러한 결과를 바탕으로 당사의 2023년 말 기준 현재 매출액은 약 402억, 영업이익 1억, 제품별 매출비율은 OLED 소재 95%, OLED원료 49%, 상품 및 기타 56%로 구성되어 있고, 주로 직판 형식의 국내 매출이 대부분을 차지합니다\n주요사업으로는 OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업과 OLED 원료공급사업이 있습니다 OLED 특허소재개발사업은 고굴절 CPL은 공급하고 있으며,\xa0블루 EBL, 저굴절 CPL 소재 등 개발 완료하였으며 융복합 소재를 순차적으로 개발 중입니다\xa0공동기술개발 및 양산화 사업으로 레드프라임, 레드호스트, 장수명 블루호스트 재료를 공급하고 있습니다 OLED 원료공급사업은 Pd 촉매를 중심으로 사업 초창기부터\xa0OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다당사는 다수 제품의 공급물량 증가에 대비하여 진천군 소재 공장의 생산설비를 신축하는 투자를 통해 당사의 생산능력을 확장하였습니다 또한 지속적인 신규재료 개발을 위한 연구경쟁력 확보 목적으로 연구설비와 분석설비를 도입, 진행 중입니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이 외에 별도의 사업을 영위하지 않습니다 합병에 관한 사항 가 합병개요 합병 형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수합병방식으로 합병방식이 제한되며, 「상법」(이하 “상법”)에 따른 간이합병이나 소규모합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 「코스닥시장 상장규정」(이하 “상장규정”) 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차 당사가 합병대상법인과 합병하게 되는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법에 의거 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 합병대상법인과 합병계약을 결정하는 이사회 결의를 한 경우, 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고해야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 지체 없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 합니다 이후 거래소는 동 청구내용을 토대로 합병대상법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다 합병대상법인의 상장 적격성을 인정받은 경우, 자본시장법 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」(이하 “증발공규정”)에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2023년 11월 21일에 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 보고서 제출일 현재 당사는 「정관」(이하 “정관”) 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제2항에 따라 구체적인 합병대상법인을 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않으며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출 시 상세일정을 공고할 예정입니다 합병가액의 산정 및 합병대가 당사의 상장 이후 합병대상법인 및 합병진행이 되는 경우 합병기일을 기준으로 합병대상법인의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상법인의 1주당 관련 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 합병대상법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 증발공규정 제5-13조 및 증발공규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사와 주권상장법인 혹은 비상장법인과의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 (가) 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 주권상장법인의 합병가액 산정방식 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 주권상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 [최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가]를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위 내에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 합병하려는 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 제2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 증발공규정 제5-13조 제1항 및 증발공규정 시행세칙 제4조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증발공규정 시행세칙 제6조에 따라 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 제2호 나목 및 증발공규정 제5-13조 제4항에 따라 주권비상장법인의 합병가액는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정할 수 있습니다 향후 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 합병대상법인의 합병가액 산정 시, 합병주주총회에서의 승인 가능성을 높이고자 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액 산출을 위하여 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액 산출의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상 회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 참고로, 당사는 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)에서 합병을 중점적으로 추진할 산업군을 다음과 같이 예시하고 있습니다 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약·의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재·나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 당사는 상장 이후 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하여 합병대상회사를 발굴할 예정입니다 한편, 정부는 2014년 \'13대 미래성장동력 발굴 및 실행계획\'을 수립하여 발표였으며, 2017년 \'미래성장동력\'을 \'혁신성장동력\'으로 개편하며, 매년 정책을 구체화 및 세분화하여 추진하고 있습니다 해당연도\n추진내용\n2014년\n13대 미래성장동력 발굴(\' 및 실행계획 수립(\'\n2015년\n19대 분야 확대 및 \'미래성장동력 종합실천계획\' 수립(\'\n2016년\n16년도 \'미래성장동력 종합실천계획\' 수립(\'\n2017년\n미래성장동력을 13대 혁신성장동력으로 개편하고, 혁신성장동력 추진전략(\' 및 추진계획 수립(\'\n2018년\n\'혁신성장동력 시행계획\' 수립(\', \'혁신성장동력 추진현황 및 \'19년 계획\' 수립(\'\n2019년\n\'혁신성장동력 주요동향 및 \'18년도 이행현황 점검결과\' 마련(\', 성장동력 정책 다변화를 위한 개선방안 및 아이템 발굴 추진\n2020년\n성장동력 추진성과 중간점검 실시(\'11~) 2018년 5월 28일 정부 관계부처가 합동으로 발표한 \'혁신성장동력 실행계획\'에 따르면 13대 혁신성장동력은 \'혁신성장동력 육성으로 손에 잡히는 4차 산업혁명 구현\'이라는 비전을 바탕으로 실행되었습니다 13대 분야는 빅데이터, 차세대통신, 인공지능으로 이루어진 지능화 인프라 분야, 자율주행차, 드론(무인기)로 이루어진 스마트 이동체 분야, 맞춤형 헬스케어, 스마트시티, 가상증강현실, 지능형로봇으로 이루어진 융합 서비스 분야, 지능형반도체, 첨단소재, 혁신신약, 신재생에너지로 이루어진 산업기반 분야로 이루어져 있습니다 [13대 혁신성장동력분야]\n13대 혁신성장동력분야 13개의 분야는 해당 산업의 특성에 맞춰 2차적으로 조기상용화 분야, 그리고 원천기술 확보 분야로 나뉘어 관리되고 있습니다 이는 다시 3차적으로 여건 조성 분야, 시장 접근 분야, 수요 창출 분야, 산업확산 분야, 중장기 연구 분야로 나뉘어 지원되고 있습니다 이러한 구분은 산업의 현재 성숙도와 향후 성장을 위한 현재의 부족한 점을 채워 주기 위한 구분입니다 당사는 정부가 선정한 혁신성장동력 산업 및 향후 융합기술과 관련된 산업을 기초로 동 산업에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로 선정하고 탐색할 예정입니다 특히, 13대 혁신성장동력 산업을 중점 합병대상산업으로 고려하고 있으며 이들 산업의 미래 예상 전망 및 산업 생태계는 아래와 같습니다 그러나 이들 산업의 미래 전망 혹은 향후 예상 성장전망치가 합병회사의 미래 전망을 의미하지는 않으며, 또한 당사는 합병 대상 업종에 별도의 제한을 두고 있지 아니합니다 ① 인공지능 인간 지능을 모방하여 작업을 수행하고 수집한 정보를 기반으로 반복적으로 개선할 수 있는 시스템 또는 기계\n구분\n내용\n시장전망\n디지털 가속화와 효과적인 TCO 및 사용 편의성을 고려한 강점이 조직 운영에 필수 요소로 여겨지며 AI 관련 시스템 도입이 가속화되며 성장 중 (국내 시장 \'25년까지 약 10조원의 시장, 세계 시장은 약 6조원의 시장을 형성할 것으로 예상)\n산업생태계\n머신러닝, 컴퓨터비전, 자연어처리, 상황인지컴퓨팅 등으로 세분되는 생태계를 지니고 있으며 주요 기업은 구글, 메타(前 페이스북), IBM, 켄쇼 테크놀로지 등이 존재\n파급 효과\n세계적 수준의 AI핵심기술 조기 확보를 통한 금융, 법률, 의료 등 국민체감 AI 서비스 상용화 실현 ② 혁신신약 바이오의약품을 중심으로 한 항체치료제, 세포치료제, 유전자치료제\n구분\n내용\n시장전망\n전 세계 바이오의약품 시장 규모는 현재 전체 의약품 시장의 성장 동력이며, 바이오의약품 시장의 성장 규모 전망은 \'26년까지 505억달러 (약 64조)로 성장할 것으로 전망\n산업생태계\n글로벌 제약산업은 현재 바이옹의약품으로 전화되고 있는 추세로, 주요 기업은 BMS, Merck, Roche, Novartis, Gilead 등이 존재\n파급 효과\n후보물질 발굴 등 기초연구 지원과 비임상임상시험 등 실용화 지원을 통해 \'22년 까지 글로벌 신약개발 성과 15개 창출 ③ 지능형 반도체 인간을 능가하는 인식과 사고가 가능한 고도의 병렬 지능 컴퓨팅을 실행할 수 있는 반도체\n구분\n내용\n시장전망\n지능형 반도체 시장의 성장 규모는 \'30년까지 약 1,179억 달러 (약 137조원)으로 성장하고, 시스템 반도체 시장에서 차지하는 비중 역시도 31% 수준으로 확대될 것으로 예상\n산업생태계\n반도체 제조 기업 중 팹리스 기업들과 파운드리 기업들의 협력이 지능형 반도체 제조에 있어서 매우 필수적으로 작용할 것으로 예상\n파급 효과\n지능형반도체 핵심기술 개발 및 선순환 생태계를 구축하여 글로벌 경쟁력 확보 ④ 차세대통신 현재 LTE로 알려진 4G 이후 5G, 6G 통신 기술\n구분\n내용\n시장전망\n국내 5G 시장의 성장 규모는 \'25년 7조원으로 성장 예상, 또한 세계 6G 시장의 성장 규모는 \'28년 10억 4천만 달러(1조 3000억원), \'32년 9억 달러(52조 532억원)에 이를 것으로 예상\n산업생태계\n5G는 네트워크 구축에 있어 많은 노력을 들인 반면, 서비스 및 콘텐츠에 있어서 약점이 존재했고, 아직 상용화되지 않은 6G의 경우에는 네트워크 구축뿐만이 아닌 초창기부터 서비스 및 콘텐츠에서도 생태계 구축에 있어서도 노력\n파급 효과\n국민의 일상생활과 사회시스템을 디지털 신경망으로 연결하는 4차 산업혁명 대비한 초연결 지능형 네트워크 기반 구축 ⑤ 첨단소재 고도의 과학 기술을 이용하여 만든 재료\n구분\n내용\n시장전망\n산업 경쟁력 강화를 위한 혁신적인 소재에 대한 수요 증가로 세계시장 규모는 517억달러(\'13년)에서 1,394억달러(\'20년)로 7배 증가할 전망\n산업생태계\n산업 발달에 따라 요구되는 소재 기술의 다양성을 고려할 때 원천기술 기반의 중소기업 창업은 산업생태계 구축에 필수적인 요소임\n파급 효과\n\'22년까지 가치사슬 기반의 첨단소재 개발 지원 ⑥ 드론(무인기) 실제 조종사가 직접 탑승하지 않고, 지상에서 무선으로 조종해 사전 프로그램 된 경로에 따라 자동 또는 반자동으로 날아가는 비행체다\n구분\n내용\n시장전망\n드론의 국내 시장은 \'25년까지 약 1조원 규모로 성장할 전망이고, 전세계적으로 636억 달러 (80조 7,592억원)의 시장으로 성장할 전망\n산업생태계\n드론 시장의 생태계는 크게 부품생산 및 제작, 활용분야로 구분되는데, 현재의 드론시장의 생태계는 직접 부품생산보다 수입된 재료를 제작해 판매하는 형태로 생산이 아닌 제작 분야로 규정\n파급 효과\n공공수요 창출을 통한 초기시장 마중물 지원으로 해외시장 개척을 위한 기술개발 및 지원 인프라 완비 ⑦ 지능형 로봇 외부환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 로봇\n구분\n내용\n시장전망\n세계 로봇시장 규모는 \'22년까지 약 2,700만 달러(342억원) 로 성장할 전망이며, 국내 로봇시장 규모는 \'22년까지 206억원으로 성장할 전망\n산업생태계\n산업 각 분야의 제조현장에서 작업을 수행하는 제조용 로봇과 개인의 서비스를 제공하는 비제조 로봇으로 나뉘는데, 이러한 비제조 로봇은 다시 개인서비스와 전문서비스로 나뉨\n파급 효과\n\'22년까지 근로자와 협업 작업이 가능한 협동로봇을 확산하고, 로봇을 활용한 의료재활, 사회 안전 등 서비스 제공 ⑧ 맞춤형헬스케어 개인 생활과 밀접한 라이프로그(Life Log)를 수집하여 개인건강관리를 위한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼 서비스\n구분\n내용\n시장전망\n전세계 디지털 헬스케어 시장은 \'25년 5,044억 달러 (639조 5,300억원)로 성장할 것으로 전망\n산업생태계\n과거 병원 중심의 전자의무기록(Electronic Medical Record: EMR)에서 우리 몸이 평생 동안 만들어 내는 개인건강기록 (Personal Health Record: PHR)로 확장되며 성장하고 있음\n파급 효과\n국민건강 증진을 목적으로, 개인 맞춤형 질병예방, 치료, 건강증진 기술개발 및 첨단 융합 의료기기 개발로 태동기 신시장 선점 ⑨ 자율주행차 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차\n구분\n내용\n시장전망\n\'30년 세계 자율주행차 시장은 6,565억 달러(약 815조원) 규모로 성장할 전망\n산업생태계\n센서, SW/통합, 제어/HVI, 네트워크, 인프라, V2V, 서비스등의 자율주행에 있어 핵심적인 요소들이 생태계로 존재\n파급 효과\n세계 수준의 자율차 경쟁력 확보: \'20년 고속도로 자율주행 상용화 (레벨, \'30년 완전자율주행 상용화 ⑩ 빅데이터 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 정형 또는 심지어 데이터베이스 형태가 아닌 비정형의 데이터 집합조차 포함한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술\n구분\n내용\n시장전망\n\'30년 세계 자율주행차 시장은 6,565억 달러(약 815조원) 규모로 성장할 전망\n산업생태계\n센서, SW/통합, 제어/HVI, 네트워크, 인프라, V2V, 서비스등의 자율주행에 있어 핵심적인 요소들이 생태계로 존재\n파급 효과\n세계 수준의 자율차 경쟁력 확보: \'20년 고속도로 자율주행 상용화 (레벨, \'30년 완전자율주행 상용화 ⑪ 스마트 시티 새로운 물리, 화학적 결합을 통해 초경량화, 고성능화, 다기능성을 극대화한 융복합 소재\n구분\n내용\n시장전망\n세계 스마트시티 시장은 \'26년까지 8,737억 달러(1,100조원) 규모를 기록할 전망\n산업생태계\n도시의 플랫폼화를 위한 플랫폼 (네트워킹 자산), 물리적 자산, 가상 자산, 인적 자산, 경제적 자산, 제도, 사회문화라는 7가지 요소를 중심으로 스마트도시 혁신 생태계 프레임워크를 구성\n파급 효과\n\'22년까지 지능화 기술 등을 집적활용하여 도시문제를 해결하는 지속가능한 스마트시티 혁신 모델플랫폼 구현 ⑫ 가상증강현실 가상현실이란 현실에서 존재하지 않는 환경에 대한 정보를 사용자로 하여금 볼 수 있게 하는 방법이고, 증강현실이란 가상현실과는 다르게 사용자가 현재 보고 있는 환경에 가상 정보를 부가하는 형태의 기술\n구분\n내용\n시장전망\n세계 VR/AR시장 규모는 \'30년 1조 5,000억원에 달할 것으로 전망\n산업생태계\nVR/AR산업의 생태계는 콘텐츠와 서비스 플랫폼, 네트워크, 디바이스가 결합된 생태계를 이룸\n파급 효과\nVR/AR 콘텐츠서비스 핵심기술 개발 및 산업과의 융합 촉진을 통한 생태계 고도화 도모 ⑬ 신재생에너지 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스 등 화석연료가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고, 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미\n구 분\n요건\n시장전망\n국내 신재생에너지 시장 규모는 \'30년까지 9조원가량으로 성장할 것으로 전망, 세계 신재생에너지 시장 규모는 \'30년까지 1조 달러로 (1,264조원) 성장할 것으로 전망\n산업생태계\n신재생에너지는 태양광, 풍력, 바이오매스 등 매우 다양한 생태계를 이루어져있고, 국내는 태양광과 풍력 위주로 생태계 형성\n파급 효과\n\'30년까지 재생에너지 발전량 비중 20% 달성\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목, 「금융투자업규정」(이하 “금융투자업 규정”) 제1-4조의2 제5항 제2호 및 정관 제59조(회사의 해산) 등에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산을 하게 됩니다 정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 회사가 해산하는 경우 주주 등에 대한 잔여재산 분배가 이루어지게 됩니다 향후 해산 사유 등으로 예치금 반환 사유가 발생하게 되면 정관 제57조(주권발행금액의 예치·신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지) 및 정관 제60조(예치자금등의 반환 등)에 따라 배분될 계획입니다 정관 제57조(주권발행금액의 예치·신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제1항 및 제2항에 따라 이 회사는 주권발행금액(최초 모집 전에 발행된 주권은 제외한다)의 100분의 90 이상에 해당하는 금액을 주권의 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하여야 한다 ② 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 나목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제3항에 따라 이 회사는 제1항에 의하여 예치 또는 신탁한 금전(이자 또는 배당금을 포함, 이하 "예치자금 등")을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하여서는 아니된다 다만 회사운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 예치자금 등을 인출할 수 있다 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전 한도 내에서 인출하는 경우 제59조에 따라 이 회사가 해산하여 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다 ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식수등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다 ③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)를 토대로 상장규정 제75조(합병상장 심사요건)에서 규정하고 있는 기준 등을 충족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한, 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)에 명시된 유망 중점 산업군에 국한하지 않고 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약·의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재·나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 아울러 상장규정 제75조(합병상장 심사요건)에 따른 합병대상회사의 기준은 다음과 같습니다 구분\n요건\n경영성과 등\n(택 ① 계속사업이익 20억원(벤처기업은 10억원)\n② 계속사업이익이 있고 매출액 100억원(벤처기업은 50억원)\n감사의견\n최근 사업연도 감사의견 적정\n주식의 양도제한\n주식양도의 제한이 없을 것\n규모요건\n합병대상법인 규모가 기업인수목적회사 공모예치자금의 80% 이상일 것\n질적요건\n기업의 계속성, 경영투명성, 경영안정성 및 주주이익침해여부, 투자자보호 및 시장건전성 심사 합병대상회사 제외기준 당사는 관련 법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외기준 사항을 정하고 있습니다 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 공모전주주등은 주주간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다 제 4조 합병에 관한 의결권 행사금지 등\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 (가) 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지\n(나) 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구\n(다) 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고\n(라) 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수\n(마) 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 자본시장법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사 간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여자본시장법 시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 신청합니다 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 증발공규정 제5-13조 제4항에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정하는 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 (사) 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행 과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 현시점에서 예상하는 외부용역비는 다음과 같습니다\n구분\n금액\n비고\n기업실사 및 외부평가수수료\n100백만원\n회계법인\n합병자문수수료\n300백만원\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50백만원\n법무법인\n합계\n450백만원\n-\n(주\n상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결된 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상 비용으로서 추후 변경될 수 있습니다 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 「자금운영규정」(이하 “자금운영규정”)을 제정하여 이를 토대로 자금을 운영하고 있으며, 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에서 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도를 5억원으로 설정하였습니다 다만, 당사가 자금운영규정에서 설정한 사용한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 규정 하였습니다\n[자금운영규정]\n제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료\n② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다\n구분\n금액\n회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주\n400백만원\n회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주\n600백만원\n회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주\n500백만원\n합 계\n1,500백만원\n(주\n인수수수료(300백만 원) 등\n(주\n급여(연간 총 12백만 원), 외부감사수수료(연 10백만원), 세무자문 및 IR비용 등\n(주\n기업실사 및 외부평가수수료(100백만 원), 합병자문수수료(250백만 원) 등\n③ 단, 회사가 해산하기 전에 본 조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다\n한편, 당사는 공모금액의 100%인 8,000백만원을 KB국민은행에 신탁하였으며, 공모전주주의 투자금액 약 17억 원 중 일부를 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 주식회사한국화장품제조(구: 한국화장품주식회사)의 화장품판매 및 부동산임대 사업부문이 인적분할되어 2010년 5월에 설립되었으며, 기초화장품과 색조화장품을 비롯 700여 종류의 화장품판매를 영위하는 종합 화장품회사입니다 주요 유통경로는 시판사업부(인터넷, 홈쇼핑, 총판), H&B사업부(방문판매) 등이며, 자회사인 더샘인터내셔날을 통해 브랜드숍 관련 화장품 판매사업을 영위하고 있으며, 2020년 힐리브를 설립하여 온라인 판매사업을 영위하고 있습니다당사는 유통질서확립을 통한 대리점 손익개선 및 적극적 현장밀착영업을 실시하고 있습니다 또한 Brand Manager체제를 통한 Brand Power 강화에 힘쓰고 있으며, Brand Concept 및 Position에 적합한 Media Mix를 통한 효율적 광고집행을 위해 노력하는 동시에 차별화된 신제품개발 육성을 통한 리딩품목육성을 위해 노력하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 지주사업 부문 산업의 특성\xa0지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다 영업 개황당사는 2009년 10월 1일 회사분할을 통하여 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사인 ㈜휴맥스홀딩스로 존속하게 되었고, 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜휴맥스를 분할 설립한 바 있습니다 이후, 당사는 지난 2017년 공정거래법 시행령 개정으로 지주회사의 자산 총액 요건이 변경됨에 따라, 당사는 2020년 10월 지주회사 적용제외 신고를 통하여 지주회사 적용을 제외하게 되었습니다 이에 따라 당사는 2020년말 현재 지주회사 체제에서는 탈피하였으나, 재무제표 상으로는 여전히 지주사업 관련 수익을 인식하고 있습니다 또한, 당사는 2019년 10월 1일 ㈜휴맥스 지분 보유 부문을 제외한 기타 지주사업 부문을 영위하는 ㈜에이치앤아이를 분할 설립하였으며, 2020년 9월 ㈜휴맥스아이티를 흡수 합병함에 따라, 지주사업 외에 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다\n당사 지주사업의 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다 지주사업의 효과로는 첫째, 사업부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화 하는데 있습니다\n나 아이티사업부문 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다 IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다 영업개황\xa0당사의 IT 사업부문이 영위하고 있는 주된 사업은 IT 서비스입니다 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다 당 사업부문은 IT 기술 역량을 활용하여, 고객의 니즈를 명확히 파악하고 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다 당사가 제공하는 IT 서비스는 크게 비즈니스 솔루션과 IT 아웃소싱 서비스로 구분됩니다 비즈니스 솔루션은 디지털 트랜스포메이션을 선도하는 클라우드, 머신러닝 등의 IT 신기술과 차별화된 도메인 지식을 바탕으로 업무 생산성을 높이고, 고객의 비즈니스 성과를 극대화시키는 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로서, 주요 서비스 영역은 다음의 3가지입니다① Legal Tech 서비스 - 기업용 법무관리시스템과 법무법인용 관리시스템 두 영역 모두를 서비스 하고 있으며, SaaS 방식으로 제공② 통합 검색 서비스 - 기업 내의 다양한 IT 시스템을 대상으로 한 곳에서, 다양한 옵션과 기능을 활용하여 마치 기업 내에서 구글처럼 검색하는 서비스③ MES 솔루션 - 스마트 팩토리를 지향하며, 제조 공장의 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 솔루션 IT 아웃소싱 서비스는 그룹사 위주로 서비스하고 있으며, 20년 이상 휴맥스에서 프로세스 혁신과 IT 시스템(PLM, ERP, MES, 그룹웨어, 인프라, 보안 등)을 구축한 전문성과 IT 기술을 바탕으로 IT 혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT 아웃소싱 서비스를 제공하고 있습니다 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다 다 조직도\n휴맥스홀딩스 조직도", '사업의 개요\n당 저축은행은 상호저축은행법에 따른 저축은행업무 및 그에 따른 부수업무와 겸영업무를 영위하고 있습니다 당 저축은행의 주요 자금조달 수단은 예금상품을 통한 고객 예수금이며, 자금운용은 대출 및 금융기관 예치금이나 유가증권 운용입니다 시장금리 상승 및 유가증권 평가/처분익 증가에 따라 영업수익은 증가하였으나, 조달비용 상승 및 대손충당금 증가 등에 따라 영업이익 및 당기순이익은 감소하였습니다', '사업의 개요\n가 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 필요한 용어에 대한 참고 해설은 다음과 같습니다\n명칭\n설명\nAI\n(Artificial Intelligence)\n인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력이 필요한 작업을 할 수 있도록 컴퓨터 시스템을 구현하려는 컴퓨터과학\nBI\n(Business Intelligence)\n조직 내부와 외부에서 발생하는 데이터를 수집, 분석, 변환하여 조직의 의사결정에 활용하는 기술 및 방법론\nChatGPT\nOpenAI에서 개발한 대화형 인공지능 챗봇으로 대화의 문맥을 기억하고 논리적 답을 제시할 수 있도록 학습됨\nCI/CD\n(Continuous Integration/Continuous Delivery)\n어플리케이션 개발단계를 자동화하여 어플리케이션을 더욱 짧은 주기로 고객에게 제공하는 방법으로 지속적인 통합-제공-배포를 의미\nConsensus Plan\n합의 계획, 합의된 수요 계획에서 최대한의 가치를 얻기 위하여 수요계획과 사업계획 간의 격차를 분석하고 해결하기 위한 계획\nCRUD\n컴퓨터 소프트웨어가 가지는 기본적인 데이터 처리 기능인 Create(생성), Read(읽기), Update(갱신), Delete(삭제)를 묶어서 일컫는 말\nDB봇\n(DB Bot)\n코딩없이 데이터 생성 및 데이터 변환을 처리하는 기술\nDomain Knowledge\n특정 분야의 전문지식\nDP\n(Demand Planning)\n수요계획, 어떤 제품의 미래 수요예측 혹은 계획으로 이를 바탕으로 생산계획을 확정함\nEPA\n(Excel Process Automation)\n수작업 엑셀 업무를 자동화 해주는 기능\nETL\nDataWarehouse에 저장할 데이터를 추출(Extract), 전송(Transform), 저장(Load)하는 엔진\nFP\n(Factory Planning)\n생산 계획, 자재의 가용 시기, 공정별, 기간별 생산능력 등을 고려한 계획 수립\nHTML\n(Hypertext Markup Language)\n웹 문서를 만들기 위하여 사용하는 기본적인 웹 언어의 한 종류\nHTML5\nHTML 5는 별도 프로그램을 깔지 않아도 인터넷 브라우저상에서 화려한 그래픽 효과를 구현하며, 음악ㆍ동영상을 자유롭게 감상할 수 있는 마크업 언어\nI/O\n(Input-Output)\n데이터의 입려과 출력을 이르는 말\nOLAP\n(On-Line Analytical Processing)\n사용자가 대용량 데이터를 쉽고 다양한 관점에서 추출 및 분석할 수 있도록 지원\nOLTP\n(On-Line Transaction Processing)\n호스트 컴퓨터와 온라인으로 접속된 여러 단말 간의 처리 형태의 하나 여러 단말에서 보내온 메시지에 따라 호스트 컴퓨터가 데이터 베이스를 액세스하고, 바로 처리 결과를 돌려보내는 형태를 말한다 데이터 베이스의 데이터를 수시로 갱신하는 프로세싱을 의미\nPMS\n(Project Management System)\n산업계에서 대규모 프로젝트를 관리하기 위한 프로그램 각 작업의 네트워크 관리, 비용 관리, 자원 할당의 관리, 보고 처리 등의 기능 보유\nPPDM (PPalli PPalli Development Method)\n애자일 방법론의 일환으로, 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 적응하고 빠르게 대응하기 위해 개발된 개발 방법론\nProcess봇\nRPA처럼 수행되며 복잡한 업무Logic이나 Process를 처리하는 기술\nSaaS\n(Software-as-a-Service)\n소프트웨어의 여러 기능 중에서 사용자가 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 한 소프트웨어로 기능을 빌려쓰는 모델이라는 점에서 라이선스 모델과 구별됨\nSCM\n(supply chain management)\n공급망 관리 제품의 생산과 유통 과정을 하나의 통합망으로 관리하는 경영전략시스템\nSQL\n(Structured query Ianguage)\n데이터베이스를 사용할 때, 데이터베이스에 접근할 수 있는 데이터베이스 하부 언어\nSW로봇\nWeb 프로그램 개발에 필요한 화면생성, SQL, JAVA, Script Coding 등의 반복적인 작업을 자동화하는 소프트웨어 기술\nMP\n(Master Planning)\n총괄 관리, 일상적인 생산활동을 총괄적으로 조정하는 것, 일일생산일정이나 재고관리 등이 포함됨\nUI\n(User Interface)\n휴대폰, 컴퓨터, 내비게이션 등 디지털 기기를 작동시키는 명령어나 기법을 포함하는 사용자 환경을 뜻한다 이용자들이 IT기기를 구동하기 위해서 접촉하는 매개체로 컴퓨터를 조작할 때 나타나는 이른바 아이콘이나 텍스트 형태 구동화면\nUI봇\n화면을 쉽게 디자인하고 함수와 Web Component를 연계하는 기술\nUX\n(User Experience)\n사용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직·간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 지각과 반응, 행동 등 총체적 경험\n강화학습\n(Reinforcement learning)\n현재의 상태(State)에서 어떤 행동(Action)을 취하는 것이 최적인지를 학습하는 것\n공공데이터\n데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보\n그래픽 사용자 인터페이스\n(GUI)\n용자가 컴퓨터와 정보를 교환할 때, 그래픽을 통해 작업할 수 있는 환경\n그리드\n(Grid)\n행과 열로 이루어진 이차원 데이터 테이블\n대시보드\n(Dashboard)\n조직, 부서 또는 특정 프로세스의 전반적인 웰빙에 대한 인사이트를 얻기 위해 많은 기업에서 데이터를 추적하고 분석하고 표시할 때 사용하는 도구\n데브옵스(DevOps)\n소프트웨어 개발 방법론의 하나로, 개발(development)과 운영(operation)을 결합한 혼성어\n데이터 마이닝\n(Date Mining)\n데이터베이스로부터 과거에는 알지 못했지만 데이터 속에서 유도된 새로운 데이터 모델을 발견하여 미래에 실행 가능한 정보를 추출해 내고 의사 결정에 이용하는 과정\n데이터 마트\n(Data Mart)\n데이터베이스 형태로 갖고 있는 다양한 정보를 사용자의 요구 항목에 따라 체계적으로 분석하여 기업의 경영 활동을 돕기 위한 시스템\n데이터 분석\n(Data Analysis)\n유용한 정보를 발굴하고 결론적인 내용을 알리며 의사결정을 지원하는 것을 목표로 데이터를 정리, 변환, 모델링하는 과정\n데이터 웨어하우스\n(Data Warehouse)\n사용자의 의사 결정에 도움을 주기 위하여, 다양한 운영 시스템에서 추출, 변환, 통합되고 요약된 데이터베이스\n데이터베이스\n(DB, Data Base)\n여러 사람에 의해 공유되어 사용될 목적으로 통합하여 관리되는 데이터의 집합\n데이터베이스 관리 시스템\n(DBMS, DataBase Management System)\n데이터를 효과적으로 이용할 수 있도록 정리·보관하기 위한 기본 소프트웨어\n드래그 앤 드롭(Drag-and-Drop)\n그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공하는 시스템에서, 마우스를 사용하여 하나의 프로그램에 존재하는 아이템을 선택한 후, 마우스 끌기 작업(드래그)에 따라 프로그램의 다른 위치 또는 다른 프로그램으로 마우스를 이동한 다음에 마우스의 버튼에서 손을 뗌으로써 아이템을 이동시키는 방법\n디브레인\n(dBrain)\n중앙행정기관과 지방자치단체에서 이용하는 전자 회계 관리 시스템\n디지털 전환\n(DX/DT, Digital Transformation)\n일반적으로 기업에서 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미\n딥러닝\n(Deep Learning)\n컴퓨터가 인간처럼 판단하고 학습할 수 있도록 하고 이를 통해 사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 데 사용하는 기술\n로봇 프로세스 자동화 (RPA)\n로보틱 처리 자동화(RPA)는 로봇이나 소프트웨어(SW) 등으로 비즈니스, 노동 등 업무를 실행하는 기술\n로우코드 (Low-code)\n소프트웨어 개발을 위한 플랫폼이나 도구를 통해, 전문적인 프로그래밍 지식이나 코딩 능력이 없는 사용자들도 쉽게 소프트웨어를 개발할 수 있도록 지원하는 개발 방법론\n로우코드 애플리케이션 플랫폼 (LCAP)\n전통적인 코딩을 통한 컴퓨터 프로그래밍 대신 GUI 및 미리 구성된 컴포넌트를 통해 소프트웨어를 개발을 자동화 한 솔루션\n리포트\n(Report)\n다양한 플랫폼과 분산된 데이터를 통합적으로 분석, 가공해 경영자에게 리포팅해 주는 솔루션\n머신 러닝\n(Machine Learning)\n인공지능의 연구 분야 중 하나로, 인간의 학습 능력과 같은 기능을 컴퓨터에서 실현하고자 하는 기술 및 기법\n멀티엑스피리언스 개발 플랫폼(MDXP)\n기업이 다중 경험 애플리케이션을 만들 수 있도록 하는 개발 플랫폼으로 이를 이용하여 여러 장치 및 채널에서 개인화된 UX를 쉽게 개발 가능\n메타데이터\n(Metadata)\n일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 메타데이터의 정의는 “데이터에 대한 데이터”이며 기능적인 면을 강조하였을 때는 “데이터에 대한 구조화된 데이터”로 정의\n반응형 웹\n디스플레이 종류에 따라 화면의 크기가 자동으로 최적화되도록 조절되는 웹페이지\n비정형 데이터(Unstructured Data)\n정의된 구조가 없이 정형화되지 않은 데이터\n비즈니스 프로세스 자동화\n(BPA, business process automation)\n제품의 생산, 고객 유치, 인사 등 조직의 표를 당성하는는 절차인 비즈니스 프로세스에 사람의 개입을 최소화하면 효율성과 정확성을 향상시키는 것\n빅데이터\n(Big Data)\n디지털 환경에서 생성되는 데이터로 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧고, 형태도 수치 데이터뿐 아니라 문자와 영상 데이터를 포함하는 대규모 데이터\n스키마\n(Schema)\n물리적인 장치로부터 논리적인 데이터 베이스 레코드(data base record)를 매핑(mapping)하는 데 사용되는 정의로 전체 논리 구조 기술로도 표현\n시각화\n(Visualization)\n직접 눈으로 볼 수 없는 현상을 색의 변화나 화상정보로 취득하여 해석하는 수법\n시민 데이터 과학자\n(Citizen Data Scientist)\n데이터 분석 전문가는 아니지만 머신러닝같은 데이터 사이언스 기술을 지원하는 소프트웨어로 데이터를 분석하고, 새로운 인사이트를 발견하며, 예측 모델을 만들어 비즈니스 결과를 개선하려는 사람\n애자일\n(Agile)\n소프트웨어 개발 방법론의 하나로, 처음부터 끝까지 계획을 수립하고 개발하는 폭포수(Waterfall) 방법론과는 달리 개발과 함께 즉시 피드백을 받아서 유동적으로 개발하는 방법\n온프레미스\n(On-premise)\n소프트웨어 등 솔루션을 클라우드 같이 원격 환경이 아닌 자체적으로 보유한 전산실 서버에 직업 설치해 운영하는 방식\n인터페이스\n(Interface)\n하나의 시스템을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어 또는 2개의 시스템이 상호 작용할 수 있도록 접속되는 경계(boundary)나 이 경계에서 상호 접속하기 위한 하드웨어, 소프트웨어, 조건, 규약 등을 포괄적으로 가리키는 것\n적응형 웹\n웹 페이지 접근이 감지된 기기를 기반으로 미리 만들어진 정적인 레이아웃을 불러오는 웹페이지\n전문성의 민주화\n(Democratization, of Expertise)\n고도의 훈련 없이 단순화된 경험을 통해 SW개발, 인공지능 분석 등의 기술 전문 지식이나 세일즈, 경제 분석 등 사업 전문 지식을 활용하는 패러다임\n정형 데이터\n(Structured Data)\n미리 정해 놓은 형식과 구조에 따라 저장되도록 구성된 데이터\n초자동화\n(HyperAutomation)\n인공지능, 머신러닝, 이벤트 기반 소프트웨어 아키텍처, 로봇 프로세스 자동화(RPA), BPM / iBPMS, 통합 플랫폼 서비스(iPaaS), low-code / no-code tools 및 다른 의사 결정도구나 조직의 베스트 프랙티스와 같은, 기술/도구/플랫폼을 사용하여 최대한 많은 비즈니스프로세스를 신속하게 찾아내고, 검증하여 자동화를 추진하는 체계적인 접근방법\n컴포넌트\n(Component)\n기존의 코딩 방식에 의한 개발에서 벗어나 소프트웨어 구성단위(module)를 미리 만든 뒤 필요한 응용 기술을 개발할 때 이 모듈을 조립하는 기술\n코딩\n(Coding)\n명령을 컴퓨터가 이해할 수 있는 C언어, 자바, 파이선 등의 프로그래밍 언어로 입력하는 과정\n클라우드\n(Cloud)\n데이터를 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있는 것\n통합 플랫폼 서비스\n(iPaaS, )\n애플리케이션 통합 방식을 표준화하는 셀프 서비스 방식의 클라우드 기반 솔루션\n휴리스틱\n(heuristics)\n시간이나 정보가 부족하여 합리적인 판단을 할 수 없거나 굳이 판단하지 않아도 사람들이 빠르게 사용할수 있도록 한 간편추론의 방법\n나 사업개요 회사의 주요 사업으로 기업이나 공공기관 등의 데이터베이스를 기반으로 데이터를 분석하고 이와 관련하는 업무시스템을 구축하는 솔루션을 개발·공급하고 솔루션을 활용한 업무 시스템을 직접 구축하는 서비스도 제공하고 있습니다 2005년 설립당시부터 기업의 데이터를 분석하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원하는 BI(Business Intelligence)분야 전문기업으로 사업을 시작하였으며, 데이터의 폭발적인 증가에 따라 빅데이터 분석, 고급 분석을 통한 예측 요구 증가에 따라 데이터 마이닝과 인공지능으로 사업 영역을 확장하였습니다 또한 기존 정보계 영역인 OLAP(On-Line Analytical Processing)분야에서 사업을 확장하여 업무를 직접 처리하는 OLTP(On-Line Transactional Processing)분야의 업무 시스템 구축까지 가능한 솔루션을 개발·출시하였으며, 최근에는 이러한 업무시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화한 Low-code기술을 활용한 시스템 개발이 가능하도록 하는 첨단의 기술까지 제공하고 있습니다 다 주요 사업영역\n구분\n사업영역\n사업설명\n업무스템 구축(DX/DT 프로젝트)\nBI\n(Business Intelligence)\n창업부터 활동해 오던 사업 영역으로 높은 시장점유율 및 인지도를 보유하고 있음\n정보계 영역의 다양한 업무시스템 구축 (OLAP)\n기업의 전반적인 데이터 분석 업무 시스템 구축에 활용\nBI/OLAP, Dashboard, Report, Excel process automation 기능 제공\n적용 솔루션: AUD플랫폼\nUI/UX\n22년 신규 진출한 사업영역 기간계, 계정계, 운영계 등의 업무 시스템 구축 (OLTP)\n기업의 전반적인 업무 자동화 영역에 활용 적용 솔루션: AUD플랫폼\nLow-code\n18년부터 기 보유 제품에 코딩 자동화 기능을 추가 코딩을 최소화하여 업무시스템을 구축\nDB봇, Process봇, UI봇과 개발자의 협업을 통한 개발 생산성 향상 AI 기반의 자연어를 통한 데이터 통계 분석, 화면 제공 (23년 솔루션 출시 예정, G-MATRIX)\n적용 솔루션: AUD플랫폼의 SW로봇, G-MATRIX\n데이터 분석\nAI\n(Artificial Intelligence)\n다양한 알고리즘을 활용한 빅데이터 분석 및 예측 R, Python과 연계한 데이터 마이닝, 고급 통계 분석 및 예측\n적용 솔루션: i-STREAM\nPlanning & Simulation\nSCM (공급망 관리)\n다양한 수요, 공급, 생산, 판매&운영 계획 수립\n스마트팩토리 영역의 최적화(Optimizer)\nAI(휴리스틱, Deep Learning)엔진적용 모델링\n적용 솔루션: M4PLAN', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다\n나 합병의 개요 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다\n(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 (가) Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야\n(나) Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산\n(다) New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망\n(라) Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다\n(마) IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례\n(바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain\n(사) 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain\n(아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황\n(자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain\n(차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain\n(카) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은 \'09년 기준 1,431억불 규모에서 \'18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot 분석 및 value chain\n(타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain\n(파) E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계\n(하) 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain\n라 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조 (예치자금 등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다) 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리 지급한다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 마 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n바 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제3조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 사 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다아 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n350\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n430\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다자 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였고, 공모전 주주 등의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다\n[자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제4조 (회사운영자금에 대한 운영)\n회사운영자금에 대한 운영방식 등에 대한 세부사항은 제5조 제2항과 같이 정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', "사업의 개요 당사의 사업부문은 반도체 및 디스플레이용 Coating Resin, 필터의 제조 및 판매업 등을 주목적으로 하는 환경오염제어 사업 부문과 바이오 사업 부문으로 구분하고 있습니다 업계 최초로 반도체 제조 공정에 필수적인 Chemical FiIter 등을 국산화시켜 고부가가치환경 사업에 진출한 환경오염제어 사업부는 반도체, 디스플레이 제조공정에 필요한 필터 제조 및 대기 오염/악취 방지 장치설비 사업 등을 영위하고 있습니다 바이오 사업부문에서는 텔로머라제 유래 펩타이드 기반 신약물질 GV1001로 알츠하이머병, 전립선 비대증, 진행성핵상마비 등 다양한 적응증의 국내외 임상시험 2상, 3상 등을 진행 및 준비 중에 있습니다 이 외에도 당사 연구팀과 국내외 대학기관 공동 연구팀은 항염, 항산화 및 신경세포 보호기능 등 GV1001의 다양한 효능들을 기반으로 새로운 개념의 차세대 펩타이드 약물을 개발하기 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 각 영업부문 별 상세 내용은 'II 사업의 내용' -> ' 기타 참고사항' -> ' 가 영업부문별 현황'을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요 가 이종장기 부문 나 미니피그 부문 다 CRO사업 부문\n가 이종장기 부문\n이종장기란, 인간의 조직 및 장기를 대체하기 위해 동물의 조직 및 장기를 개발하고 인간 체내에 이식하는 기술을 말합니다 세포기반 인공장기와 전자기기 인공장기와 더불어 차세대 바이오 인공장기의 하나로서, 이식용 장기 부족 현상에 의한 장기적 개발 대안입니다 면역거부반응을 해결하지 못해 정체되었던 이종장기 개발은 2000년대 이후 빠르게 발전하고 있습니다 이 분야의 최고 기술을 가진 나라 중 하나인 미국은 2015년 형질전환 돼지의 신장을 원숭이에게 이식하여 5개월 동안 생존시켰고, 2016년 Mohiuddin 등 이 발표한 논문에 따르면, GTKO/hCD46/hTBM 다중 형질전환 돼지의 심장을 원숭이에 이식하여 945일 생존한 내용을 보고했습니다 미국 뿐만 아니라 뉴질랜드, 중국, 일본에서도 돼지의 췌도를 사람에게 이식하는 임상시험을 실시하는 등 다양한 연구가 지속되고 있습니다\n장기별 이종장기 비임상 연구 성과\n마틴그로넨 교수는 DNA 분석결과 원숭이보다 돼지가 인간에 더 가깝고 인간과 유사한 질병을 가지는 유일한 동물이라고 2013년 Nature 에 발표 하였고, 이들의 지놈(Genome)을 분석한 결과 장기와 조직 모양을 결정하는 유전자가 인간과 유사하다고 밝혔습니다 또한 미니돼지의 성체의 장기는 사람과 해부학적 구조 및 크기가 유사하여이종장기 제공 동물로서는 가장 적합하다고 알려져 있습니다\n돼지를 이용한 이종장기 연구는 2003년 초급성 면역거부반응이 제거된 형질전환 돼지 생산을 시작으로 2016년 3가지 유전자 거부반응을 모두 억제한 '사랑이'가 탄생하였고, 2019년에는 서울의대 바이오 이종장기 개발사업단에서 본격적으로 돼지 췌도 이종이식 임상 연구를 발표하는 등, 지속적으로 괄목할만한 성과를 보이고있습니다 국내외 이종장기 기술동향은 아래와 같습니다\n이종장기 국내외 기술동향\n이종장기 이식은 많은 기술적 발전을 이루어 왔으며, 세계적 과학학술지인 Nature 와 Science 에서는 2020년 주목해야 할 과학기술 트렌드로 이종이식 임상 임박(Masking Xenotransplantations survive) 및 대체장기의 꿈을 이루기 위한 이종 연구가 구현될 것 이라고 발표 하였습니다 (Nature, The Science events to watch for in 2020, /Science, IN BRIEF : What’s coming up in 2020, )\n최근 개발된 고효율의 유전자 가위인 CRISPR/Cas9, -Cpf1을 이용한 형질전환 연구기간이 단축되고 그에 따라 맞춤형 형질전환 생산 연구가 활발해 짐에 따라 이종장기의 임상적용이 더 가속화 될것으로 예상되고 있습니다\n나 미니피그 부문\n초기에 많은 과학자들은 이종장기 이식을 위한 형질전환동물로 유전적으로 가까운 원숭이를 비롯한 영장류의 장기를 이식에 이용하려 했습니다 그러나 영장류 장기이식에는 여러 가지 제한사항이 따랐는데, 먼저 이들은 대부분 멸종 위기종이라서 공급가능한 개체수가 현저히 적습니다 인간과 마찬가지로 타종에 비해 성장이 더디고, 긴 임신주기를 거쳐 1회당 1~2마리 정도만 출산 가능합니다 그리고 대부분의 영장류 동물들은 유전학적 적합성과는 별개로 인간에 비해 장기 크기가 작다는 점도 장기이식 연구에 있어 커다란 문제점으로 지적되었습니다 반면, 돼지는 육용 가축으로 육성된 잡식(omnivorous)성 동물로서 생리해부학적 소견이 사람과 유사하여 다른 실험동물보다 사람으로의 외삽(extrapolation)이 잘 적용되며, 최근 동물복지에 관한 높은 관심으로 인해 반려동물인 개를 대체할 수 있는 대체재로 주목받고 있습니다 이로 인해 식품자원으로서의 가치를 넘어 바이오/의약 독성 및 안전성시험 그리고 이종장기이식, 더 나아가 바이오의료기기 소재로서의 가치를 인정받고 있습니다 나아가 돼지의 실험동물로서의 유용성과, 육중한 체중 등으로 인해 실험동물로서 단점(취급, 사육 공간 등)을 극복하기위한 대안책으로 최근 미니피그가 주목받고 있습니다 실험동물로서 미니피그의 장점은 다음과 같습니다\nㆍ 인간과 비슷한 체중 및 신체구조를 지님 (피부, 장기의 크기 및 형태, 치아)ㆍ 동물 윤리 측면에서 비교적 자유로움ㆍ 임신기간이 127일 정도로 짧음ㆍ 한 배에 5~12마리 정도의 새끼가 태어나며, 크게 까다롭지 조건 없이도 잘 자람ㆍ 인간과 오랜 시간 함께 지낸 동물이기에 사람에게 치명적인 감염원을 보유할 가능 성이 현저히 낮음ㆍ 방역비용이 상대적으로 적음(무균 사육 시스템 확립)ㆍ 대량 생상/공급/사육이 가능차세대 실험동물로 각광받는 의료용 미니피그의 수요는 해마다 폭증하고 있지만, 국내에서는 고유품종을 보유하지 못해 외래품종을 들여오기 위해 매년 막대한 외화를 지불하고 있습니다 현재 국내 연구용 미니 돼지 공급업체가 존재하나, 외래종 또는 종고정이 되어 있지 않고, 환경위생과 미생물학적 관리 측면에서 일반 양돈 농장 수준으로 생산 관리되고 있습니다\n실험용 미니피그 사용기관\n신약개발, 비임상실험, 이종장기이식에 대한 연구, 의료 실습 및 생체 의료기술 개발 등 다양한 사유로 미니피그에 대한 수요는 점차 증가하고 있으며 앞서 언급했던 여러장점들로 말미암아 미니피그를 이용한 비임상시험 연구가 기존 동물실험을 대체해 나가며 시장성도 무궁무진할 것이라 예상됩니다\n다 CRO산업 부문\nCRO(Contract Research Organization: 계약연구기관) 산업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다 동 산업은 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업이자, 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다 또한, 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다\n의약품에 대한 허가기준 강화로 인하여 임상시험에 소요되는 기간 및 금액이 큰 폭으로 증가하고, 임상시험 통과를 위한 절차 및 신뢰성확보의 조건이 복잡해짐에 따라 CRO기업의 역할이 중요해지고 있습니다 신약개발은 크게 신물질탐색 → 전임상(비임상)시험 → 임상시험 → 허가 → 생산/마케팅의 단계를 거쳐 진행되며, CRO서비스는 아웃소싱의 유용성이 검증됨에 따라 개발단계에서 생산 및 판매까지 제약 가치사슬 전 단계로 업무영역이 확대되는 추세입니다 산업초기 CRO는 데이터 관리 및 통계분석 서비스가 주를 이뤘으나, 약물 발굴 및 신약개발의 연구 단계부터 제조·영업의 양산판매단계까지 CRO기업이 대행하며 점차고객맞춤화, 전문화되는 추세입니다 신약 개발단계별 CRO산업의 매출 비중은 전임상(비임상)서비스 부문이 가장 빠르게 확대되는 추세이면, 임상서비스 부문의 비중은상대적으로 감소할 것으로 전망됩니다 CRO산업은 전방산업인 제약·바이오산업과 높은 연관성을 보이는 분야로, 초기투자비용과 고정비 비중이 높고, 인프라 구축에 많은 시간과 자원이 소요되어 진입장벽이 높은 산업적 특성이 있습니다 산업의약품 허가에 관련하여 해당 정부기관에 제출되는 시험자료는 GLP인증 기관에서 수행된 자료만이 인정되도록 법제화되어 있어, GLP인증을 위한 인력 및 시설운영 노하우가 산업의 진입장벽으로 작용하고 있습니다", '사업의 개요\n1997년 설립된 마크로젠은 유전체 분석 기반 정밀의학 생명공학기업으로 전 세계 주요 도시별 지놈센터 거점을 통해 전 세계 인류가 보다 행복하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다 100세 시대 \'$100 DNA 몸 설계도\' 를 제공하는 것을 목표로 21세기 정밀 맞춤의학 실현에 앞장서고 있을 뿐 아니라 탁월한 기술력을 바탕으로 다양한 사업 분야에서 전 세계 유전체 분석 시장을 이끌고 있습니다현재 유전체 분석 서비스, Oligo합성, Microarray 분석 및 유전자변형마우스 제작 등 유전체 분야 전반에 대한 서비스를 제공하고 있습니다 특히, 유전체 분석 서비스는 당사의 주력 서비스로써 사람부터 동물, 식물, 바이러스, 박테리아까지 다양한 생물 종의 유전자 염기서열을 분석해 그 결과를 제공하는 서비스로 1세대 유전자분석 기술을 이용하는 CES(Capillary Electrophoresis Sequencing)와 한 개체의 염기서열 전체를 해독하여 대용량 분석이 가능한 차세대 유전체분석 기술인 NGS(Next Generation Sequencing) 두 분야로 나누어 사업을 운영하고 있습니다당기 매출액은 연결기준 1,328억으로 매출유형별로 유전체 분석 서비스에서 1,108억(4%) , Oligo합성에서 93억(0%), Microarray 분석에서 68억(2%), 유전자변형 마우스에서 28억(1%), 기타 제품 및 상품 등에서 31억(3%)의 매출액이 발생하였습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는\xa0음성\xa0기반\xa0AI\xa0원천기술\xa0보유\xa0기업으로\xa0음성\xa0관련\xa0핵심\xa0기술을\xa0바탕으로\xa0글로벌\xa0차량용\xa0음성인식\xa0시장에서\xa0국내\xa0업체\xa0중\xa0최대\xa0점유율을\xa0유지하고\xa0있고,\xa0음성\xa0AI\xa0관련\xa0주요\xa0사업에\xa0진출하고\xa0있습니다 자동차에서의\xa0음성인식\xa0기술은\xa0우수성을\xa0많이\xa0인정\xa0받고\xa0있으며,\xa0사용자들에게\xa0많은\xa0혜택을\xa0제공하고\xa0있습니다\xa0이\xa0기술은\xa0운전자들에게\xa0편의성과\xa0안전성을\xa0동시에\xa0제공합니다\xa0음성인식\xa0기술은\xa0주행\xa0중에\xa0손을\xa0사용하지\xa0않고도\xa0다양한\xa0작업을\xa0수행할\xa0수\xa0있게\xa0합니다\xa0특히\xa0전화\xa0걸기,\xa0내비게이션\xa0설정,\xa0음악\xa0재생\xa0등\xa0다양한\xa0음성\xa0명령을\xa0통해\xa0운전자의\xa0집중력을\xa0유지하게\xa0도움을\xa0줄\xa0수\xa0있습니다 당사의\xa0차량용\xa0음성\xa0플랫폼\xa0기술은\xa0다국어\xa0음성\xa0엔진과\xa0내비게이션\xa0시스템의\xa0다양한\xa0기능을\xa0더욱\xa0정확하게\xa0인식하고\xa0편리하게\xa0제어할\xa0수\xa0있도록\xa0하는\xa0고품질의\xa0음성\xa0대화\xa0인터페이스\xa0서비스를\xa0제공합니다\xa0특히\xa0하나의\xa0플랫폼으로\xa0내수/북미/유럽에\xa0모두\xa0적용할\xa0수\xa0있는\xa0공용\xa0플랫폼으로\xa0자동차\xa0양산\xa0제조\xa0공정을\xa0단순화하고\xa0오류의\xa0발생을\xa0최소화하며,\xa0최신\xa0기술의\xa0업데이트를\xa0용이하게\xa0할\xa0수\xa0있는\xa0장점을\xa0가지고\xa0있습니다 국내/외\xa0자동차\xa0음성인식\xa0사업은\xa0현대기아자동차\xa0양산\xa0제품\xa0탑재\xa0및\xa0신기술\xa0R&D를\xa0통한\xa0차세대\xa0스마트\xa0음성\xa0서비스를\xa0개발하는\xa0중이고,\xa0엘지전자와의\xa0협업을\xa0통해\xa0폭스바겐에\xa0다국어가\xa0적용된\xa0다양한\xa0차량\xa0음성인식\xa0시스템을\xa0양산하고\xa0있습니다 AI\xa0기반\xa0기술\xa0탑재를\xa0통한\xa0지속적인\xa0신제품\xa0개발을\xa0추진\xa0중입니다 자동차\xa0산업\xa0이외의\xa0AI\xa0솔루션\xa0영역에서는\xa0딥러닝\xa0기반의\xa0음성인식\xa0엔진(STT),\xa0음성합성\xa0엔진(TTS),\xa0생성형\xa0AI기술\xa0기반\xa0챗봇\xa0대화\xa0엔진\xa0등\xa0다양한\xa0AI\xa0원천\xa0기술을\xa0바탕으로\xa0음성\xa0AI\xa0사업을\xa0진행하고\xa0있습니다 주요\xa0사업\xa0분야는\xa0스마트\xa0콜센터(AICC), AI\xa0에듀테크,\xa0배리어\xa0프리\xa0AI\xa0키오스크,\xa0디지털\xa0휴먼\xa0음성\xa0AI\xa0등이며,\xa0자체\xa0기술력으로\xa0확보한\xa0최신\xa0음성\xa0솔루션을\xa0탑재하여\xa0시장\xa0확보\xa0영역을\xa0넓혀\xa0가고\xa0있습니다 스마트\xa0콜센터\xa0사업은\xa0국내\xa0유수의\xa0콜센터\xa0전문\xa0기업과\xa0협업하여\xa0STT/TTS\xa0엔진, TA(Text Analysis)\xa0솔루션을\xa0포함한\xa0음성\xa0AI\xa0솔루션을\xa0통합으로\xa0납품하고\xa0있습니다\xa0기존\xa0ARS\xa0자동주문,\xa0상담원\xa0주문과\xa0별도로\xa0AI\xa0주문용\xa0채널을\xa0추가하여\xa0상담원을\xa0대체하는\xa0AI\xa0콜봇을\xa0적용하고\xa0있습니다\xa0최근에는\xa0음성인식\xa0성능이\xa0비약적으로\xa0향상된\xa0E2E(End to End)\xa0방식으로\xa0음성인식\xa0STT\xa0엔진을\xa0전면\xa0교체함으로써\xa0경쟁사\xa0대비\xa0우수한\xa0기술\xa0경쟁력을\xa0보유하게\xa0되었습니다\xa0또한\xa0거대언어모델(LLM)\xa0기반의\xa0요약\xa0엔진의\xa0상용화\xa0등\xa0신기술이\xa0속속\xa0적용되고\xa0있습니다 AI\xa0에듀테크\xa0사업은\xa0자체\xa0기술로\xa0개발한\xa0솔루션을\xa0기반으로\xa0교육\xa0분야\xa0서비스를진행하는\xa0분야입니다\xa0기존에\xa0당사에서\xa0개발\xa0출시된\xa05개의\xa0AI\xa0기반\xa0평가\xa0엔진을\xa0기반으로\xa0하여,\xa0약\xa0200여\xa0권에\xa0달하는\xa0디지털\xa0영어\xa0도서를\xa0교육\xa0프로그램으로\xa0개발한\xa0AI\xa0교육\xa0서비스가\xa0개발\xa0완료되어\xa0곧\xa0출시를\xa0앞두고\xa0있습니다\xa0최근\xa0정부의\xa0디지털\xa0교과서\xa0전환\xa0정책\xa0발표와\xa0대형\xa0어학원의\xa0컨텐츠\xa0디지털화의\xa0흐름에\xa0맞추어\xa0AI\xa0에듀\xa0엔진에\xa0대한\xa0관심이\xa0높아지고\xa0있으며,\xa0신규\xa0서비스\xa0출시\xa0후\xa0새로운\xa0매출\xa0발생이\xa0기대됩니다 배리어\xa0프리\xa0AI\xa0키오스크\xa0사업은\xa0당사에서\xa0공급\xa0설치한\xa0제주도청,\xa0성동구청\xa0등\xa0지자체\xa0도청\xa0및\xa0주민센터\xa0AI\xa0민원서식\xa0작성\xa0도우미\xa0키오스크와\xa0인천공항,\xa0김포공항,\xa0서울역에\xa0설치된\xa0음성인식\xa0승차권\xa0발매기\xa0등\xa0키오스크에\xa0탑재되는\xa0AI\xa0기술\xa0공급을\xa0주로\xa0하고\xa0있습니다\xa0키오스크\xa0사용\xa0빈도\xa0및\xa0보급률\xa0급증으로\xa0인해\xa0키오스크\xa0적용\xa0AI\xa0기술\xa0수요도\xa0크게\xa0증대될\xa0것으로\xa0예상됩니다 디지털\xa0휴먼\xa0음성\xa0AI\xa0사업은\xa0최근\xa0관심을\xa0받고\xa0있는\xa0메타버스,\xa0증강현실\xa0등에\xa0등장하는\xa0가상\xa0휴먼에\xa0적용되는\xa0음성\xa0관련\xa0AI\xa0기술을\xa0기반으로\xa0진행되는\xa0분야입니다\xa0고품질의\xa0음성\xa0솔루션을\xa0제공하여\xa0디지털\xa0휴먼을\xa0구성하는\xa0코어\xa0기술의\xa0적용\xa0범위가\xa0지속적으로\xa0확대될\xa0것으로\xa0보입니다', '사업의 개요\n당사의 사업의 개요에 앞서, 전문용어와 축약어가 많은 산업 특성으로 인해 관련 용어 해설을 기재하였습니다 [주요 용어 정의]\n용 어\n설 명\n리플로우(Reflow) 또는\n리플로우솔더링(Reflow Soldering)또는 매스리플로우(Mass Reflow)\n인쇄회로기판(PCB)에 부품을 실장하여 PCB와 부품의 전기적 접속을수행하기 위해서 오븐과 같은 구조 내에 고온의 열원을 인가함으로써 스크린프린터 등을 사용하여 미리 도포된 솔더크림을 용융후 재응고시켜 PCB에 부품이 안정되게 접합되도록 하는 기술 또는공정\n면광원 (Area Beam)\n사각형 또는 원형의 빔면적 전체 영역에 걸쳐 세기가 균일한 강도분포(Intensity Distribution)를 갖는 레이저빔\n리웍 (Rework)\n리플로우 공정 후 불량이 발생 했을 시 불량소자 제거하고, 양품 소자를 설치하는 공정\n솔더링 (Soldering)\n충전재 금속(솔더)을 녹여 접합부에 넣어 두 개 이상의 소재를 접합하는 공정으로서 양쪽 소재 각각에 금속경계화합물(IMC; Intermetallic Compound)층을 형성하여 견고한 접합을 형성 신터링 또는 소결접합 (Sintering) 가루나 가루를 압축한 덩어리를 녹는점 이하의 온도로 가열하여 녹이면서 고압으로 압축하는 고온고압을 인가하였을 때, 가루가 녹으면서서로 밀착하여 고체금속처럼 단단하게 응결되는 현상\n웨이퍼(Wafer)\n반도체칩(Semiconductor Chip)을 제조하는 원재료인 실리콘 등의 반도체소재를 단결정(Single Crystal) 또는 다결정(Poly-crystal)과 같은특성을 가지는 원통형 고체덩어리(잉곳; Ingot)으로 제작한 후에 수십um에서 수백um의 얇은 원판형태로 절단하여 만들어진 소재\n파운드리 (Foundry)\n반도체 산업에서 외부 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁받아 생산공급하는 공장을 가진 전문 생산 업체 또는 이 업체가 수행하는 사업\n프로브카드 (Probe Card)\n반도체의 동작을 검사하기 위하여 웨이퍼 상태의 반도체 칩과 테스트 장비를 연결해 주는 웨에퍼보다 약간 크게 제작된 수천개에서 수만개의 프로브핀(Probe pin)을 가진 기판 형태의 카드\n5D / 3D 패키징\nTSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통전극) 또는 유사한 기술을 사용하여 칩과 칩을 수직방향으로 3차원적으로 연결하는 기술 5D패키징 기술은 Si Interposer (실리콘 인터포저)라는 중간연결층을 사용하여 여러 칩을 연결하며 3D 패키징 기술은 이러한 중간연결층없이 칩을 3차원적으로 연결하는 기술\nAREA (Advanced Research in Electronics Assembly) 컨소시엄\n솔더링/리플로우 기술을 필요로 하는 기업들과 협업하여 관련 분야의 차세대 기술을 공동으로 개발하고 기술을 공유하고자 하는 목적으로 만들어진 기술컨소시엄 미국의 Universal Instruments사의 첨단공정연구실(APL; Advanced Process Laboratory) 주도로 시작되고 유지\nBEV (Battery Electric Vehicle)\nHEV(Hybrid Electric Vehicle)나 PHEV(Plug-in HEV)와 같이 주행상황에따라 연료와 전기를 조합하는 등 일부는 기존의 엔진과 연료를 사용하는 것이 아닌, 순수하게 2차전지 또는 배터리의 전기만을 이용하여 주행하는 자동차\nBMS (Battery Management System)\n전기자동차나 하이브리드 전기자동차의 이차전지의 전류, 전압, 온도 등 여러 가지 요소를 센서를 통하여 측정하여 배터리의 충전,방전상태와 잔여량을 제어하는 시스템 전기 자동차 내부의 기타제어시스템과 연동하여 2차전지가 최적의 작동 환경으로 작동되도록 제어하는시스템\nBSOM (Beam Shaping Optic Module)\n레이저의 스팟빔(Spot Beam)을 균일한 면광원(Area Beam) 형태로 변환하여 출력하는 당사(레이저쎌) 고유 광학시스템\ncfLSR (Compression Flowing Laser Selective Reflow)\n가압기능과 면레이저 라인빔 스캔 접합기능을 동시에 갖춘 고성능LSR 기술 또는 장비\nfLSR (Flowing Laser Selective Reflow)\n단축방향의 면레이저 라인빔으로 접합면을 장축방향으로 스캔하여 접합하는 LSR 기술 또는 장비\n인터포저 (Interposer)\n인터포저(Interposer)란 미세 공정으로 제작된 직접회로(Integrated Circuit, IC)의 I/O 패드(Input/Output Pad, I/O Pad) 크기가 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)에 제작된 I/O 연결 패드와 크기가 다를 때,IC와 PCB 사이에 추가적으로 삽입하는 미세회로 기판\nLCB (Laser Compression Bonder)\n대면적 박판 기판에 박판형 반도체칩을 접합할 때 휨이 없는 Zero-Warpage가 가능하도록 가압 기능을 가진 첨단반도체용 면레이저 가압 접합 장비\nLCD (Liquid Crystal Display)\n액정의 편광 구조를 제어하여 빛을 차단하거나 통과시키는 방식으로원하는 영상을 만들어 주는 액정디스플레이 장치\nLED (Light Emitting Diode)\n발광다이오드라고 하며 전류를 가하면 빛을 발하는 반도체 소자로갈륨비소(GaAs), 갈륨인(GaP), 갈륨비소인(GaAsP), 갈륨질소(GaN) 등으로 만들어지며, 화합물의 종류에 따라 다른 색의 빛 방출\nLSB (Laser Sintering Bonder)\n당사의 파워반도체용 면레이저 소결(Sintering) 접합 장비 기본적으로LCB와 동일한 매커니즘을 가지고 있으나, 기존 솔더링 접합이 200도근방에서 이루어진다면 신터링(소결) 접합은 300도 근방에서 접합\nLSR (Laser Selective Reflow)\n기존 매스 리플로우는 패키지 전체에 열을 가하여 패키지나 기판의휨(Warpage), 열적 데미지 등 불량 문제가 발생함 LSR은 균일한 면레이저를 이용하여 본딩이 필요한 부위만 수 초 이내의 짧은 시간에 조사하여 본딩 부위 이외에는 열적 데미지가 전혀 없어 휨이나 열적 데미지에 의한 불량 문제를 해결한 당사 장비의 기본 명칭\nMicro LED\n마이크로엘이디 칩크기가 약 100 마이크로미터 크기 미만의 초소형LED Micro LED 하나가 RGB의 빛을 내는 화소(픽셀, Pixel)\nMini LED\n미니엘이디 칩크기가 약 100~200 마이크로미터인 초소형 LED LCD Display의 로컬디밍 (Local Dimming)용으로 사용되는 직하형 백라이트광원으로 사용\nNBOL (iNnovation Bonding Optical Laser)\n고출력 레이저와 냉각시스템을 일체화하여 설계/제작한 당사(레이저쎌) 고유의 레이저광원 시스템\nNBOL-C (iNnovation Bonding Optical Laser-Chiller)\n레이저 냉각시스템을 독자적으로 개발하여 제작한 당사(레이저쎌) 고유의 냉각시스템 모델명\nOLED (Organic Light Emitting Diode)\n유기 화합물을 사용하여 제작된 LED\nPCB 또는 인쇄회로기판 (Printed Circuit Board)\n전기, 전자 부품을 탑재하고 이들을 회로적으로 연결하는 배선을 단층또는 다층으로 형성하여 놓은 회로기판\npLSR (Probe Laser Selective Reflow)\n면레이저의 초소형 사각빔을 이용하여 반도체 검사용 프로브카드의 프로브핀을 레이저접합하는 용도로 사용되는 LSR 기술 또는 장비\nrLSR (Rework Laser Selective Reflow)\n면레이저를 이용하여 기판 위에 부착되어 있는 불량 미니 LED나 반도체 부품, 각종 칩 등을 떼어 내고 양품 칩을 다시 부착할 수 있는 리웍 용도의 LSR 기술 또는 장비\nSolder 또는 솔더\n납땜 또는 솔더링(soldering)에 사용되는, 녹는점이 230도 정도로 낮은합금 주로 납과 주석을 주성분으로 하였으나 최근에는 납(Pb)을 포함하지 않은 무연 땜납을 사용\nTCB (TC Bonder; Thermo Compression Bonder)\n반도체 제조공정에서 반도체소자와 기판을 가열용 세라믹패드 등을 사용하여 열을 가해 반도체소자를 가압하면서 접합하는 장치\nWarpage 또는 휨\n패키지 전체에 열이 가해지면 패키지를 구성하는 반도체 칩과 기판의 열응력 차이로 인해서 서로 휨 정도가 달라져 발생하는 패키지가 휘는현상\n가 회사의 현황 사업개황\n레이저쎌 주식회사 (이하 "당사")는 2015년 04월 설립한 기업으로, 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하고 있습니다당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 \'면광원-에어리어 레이저\' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다최근 반도체, 디스플레이, 2차전지 분야에서는 소형화, 고성능화 및 집적이 요구되는산업의 성장과 수요가 지속되고 처리되는 데이터의 양이 증가함에 따라 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다 과거 패키징에서는 칩의 전기적 신호를 주고 받게하기 위해 Wire bonding 방식을 주로 이용했습니다 하지만 기술 고도화에 따라, 더 많은 전자 신호 입출력이 필요하게 되어 기존의 Wire bonding 방식은 복잡성 및 효율성 면에서 선호도가 떨어지게 되었습니다 이를 대체하여 Solder Ball 등을 활용하여 칩과 기판이 전기적 신호를 주고 받을 수 있게하는 패키징이 Wire Bonding을 대체하고 있으며, 이는 입출력 밀집도(I/O density) 증가, 전기적/기계적 성능 개선, 우월한 가격대비성능, 폼 팩터(소자 및 칩 등의 물리적 배열 공간) 감축 등의 장점을 가지고 있습니다 하지만 Solder Ball 등을 활용한 패키징에서는 공기를 가열하여 칩과 기판을 접합하는 매스 리플로우(Mass Reflow) 방식과 헤드를 가열하여 칩을 가열하며 누르며 칩과 기판을 접합하는 TCB(열압착접합) 방식이 활용되는데, 매스 리플로우 방식의 경우 공기를 가열하여 찌듯이 접합을 하는 바, 칩과 기판에 모두 열이 가해지고 다른 열팽창 계수를 가진 칩과 기판이 가열되는 바 60μm 이하로 미세화 시 휘어짐(Warpage)이 발생하여 제품화할 수 없는 이슈가 존재합니다 또한 TCB 방식의 경우 한 개의 칩당 작업시간이 15초 이상 소요되는 바 효율성과 경제성 측면에서의 문제가 존재하는 단점이 있습니다반면, 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유합니다 이에 당사의 면레이저 기술를 활용한 장비는 반도체 및 디스플레이 후공정 패키징 공정에서 기존의 패키징 장비인 매스 리플로우와 TCB 장비의 단점을 보완하며 동 장비가 적용되기 어려운 최첨단 반도체, 미니 LED, 전기자동차 배터리 접합 공정에 사용되고 있습니다당사의 제품은 장비인 LSR 시리즈, LSB, LCB와 장비 내 디바이스인 BSOM, NBOL로 구분됩니다 주요 제품인 LSR 장비는 반도체 산업분야에 사용되는 LSR, pLSR, fLSR / 차세대디스플레이 산업분야에 사용되는 rLSR, fLSR, cfLSR / 전기차배터리 산업분야에 사용되는 LSR / 첨단반도체전용 레이저본더 LCB / 전력반도체전용 레이저본더 LSB 등 라인업으로 개발 완료하였으며, 향후 지속적인 연구개발을 통하여 더욱 다양한 에어리어-레이저 기반기술을 확대 및 상용화할 예정입니다 당사는 글로벌 반도체 파운드리 업체와, 모바일기기 선두업체, 전기자동차 배터리 선두업체 등에 기술검토, 제품승인절차, 자체 공정개발기술과 응용 장비들을 납품하며 당사의 제품이 동 글로벌 양산라인에 적용되어 있으며, 그 외 분야별 글로벌 Top Tier 고객사들도 신규로 당사의 장비를 검토중에 있습니다향후 고속도 및 소형화에 대한 요구 증가로 인해 패키징에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 예상하며, 첨단반도체, 차세대디스플레이, 2차전지 등 산업의 성장과 함께 성장할 수 있을 것으로 판단합니다 또한 당사의 대면적 고출력 레이저는 자동차용 강판의 표면열처리에도 응용성이 매우 높아 향후 첨단 철강산업분야에도 진출을 기대하고 있는 점 등을 고려할 때 향후 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단됩니다', '사업의 개요\n당사는 광고주와 플랫폼, 이용자 모두에게 혜택을 제공하는 모바일 포인트 플랫폼을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 모바일 포인트 플랫폼은 B2B 사업인 \'애디슨 오퍼월\'과 B2C 사업인 캐시슬라이드, 캐시피드, 칩스로 나눌 수 있습니다 당사는 광고주, 광고대행사, 미디어렙사 등을 통하여 수주한 광고를 애디슨 오퍼월과캐시슬라이드 등을 통해 집행하고, 각 플랫폼의 이용자들은 SNS구독하기, 앱접속하기, 게임하기, 쇼핑하기 등 광고에 참여함으로써 무료로 포인트를 적립하여 사용합니다 또한 당사는 각 플랫폼에서 이용자들에게 상품을 판매하고 포인트 적립을 제공함으로써 쇼핑 사업도 일부 영위하고 있습니다한편, 당사는 국내에서 모바일 포인트 플랫폼 선두 업체 지위를 공고히 하면서 해외 시장의 진출을 통해 미래 성장 기반을 준비하고 있습니다 또한 종속회사를 통해 광고물 제작 및 대행업도 수행하고 있습니다\n<서비스별 연결영업수익>\n(단위: 천원, %)\n부문\n제품 구분\n연결영업수익\n2023년(제12기)\n비율\n2022년(제11기)\n비율\n2021년(제10기)\n비율\n광고\n애디슨오퍼월\n91,254,252\n6\n84,744,784\n3\n54,243,347\n8\n캐시슬라이드\n7,556,379\n1\n13,679,924\n6\n21,165,756\n7\n기타\n887,721\n8\n718,731\n7\n888,195\n1\n소 계 99,698,352\n5\n99,143,439\n6\n76,297,299\n6\n쇼핑\n애디슨오퍼월\n2,121,874\n0\n2,119,042\n0\n1,727,701\n1\n캐시슬라이드\n428,611\n4\n631,692\n6\n1,133,761\n4\n기타\n321,260\n3\n262,557\n2\n103,673\n1\n소 계\n2,871,745\n7\n3,013,291\n8\n2,965,135\n6\n광고물 제작 및 대행\n3,671,553\n4\n5,369,035\n0\n2,558,762\n1\n기타\n416,329\n4\n685,109\n6\n585,078\n7\n합 계\n106,657,979\n0\n108,210,874\n0\n82,406,274\n0\n※ Ⅱ. "사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 주요 용어에 대하여 상세표를 통해 설명드리니 이를 참고하여 주시기 바랍니다\n※상세 현황은 \'상세표- 사업 관련 용어 Appendix\' 참조', '사업의 개요\n당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 \'Stylekoreancom\'을 통하여 전세계 약 180여개의 국가에 E-Commerce 역직구(Retail) 판매 및 기업 고객(Wholesale)에게 수출하고 있습니다 해외 지사를 이용한 현지화 사업 및 국내 유통 회사 최초로AGV(Automated Guided Vehicle) 물류로봇 시스템을 기반으로 고도화된 물류 서비스를 제공하는 Retail/Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업입니다또한 국내 다양한 K-Brand 제품 소싱을 통한 공급과 소비 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 쇼핑몰 (Stylekorean Retail 플랫폼) 구축 및 운영, 실시간 재고 확인 및 대량 주문이 가능한 Stylekorean Wholesale 플랫폼, 국가별 선호하는 제품에 대한 큐레이션을 통한 현지 마케팅, 무인 물류용 로봇(AGV)을 기반으로 운영되는 대형 물류센터를 통해 한국 브랜드에 관심있는 전세계인들의 편의를 극대화하고 있습니다 또한, 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로개척, 영업대행, 틱톡ㆍ페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반한 해외 마케팅의 지원을 통해 급변하는 E-Commerce 영업 및 유통환경에 적응할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다당사는 위와 같이 K-Brand 밸류체인 내에서 다양한 사업을 진행하고 있으며, CA(Corporate Account), PA(Personal Account), 풀필먼트 및 영업대행 서비스, BM(Brand Management) 등으로 사업을 구분하고 있습니다 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 회사의 내용 - 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n국내 금융산업은 효율적 자금배분의 기능을 통해 실물경제의 발전을 지원하면서 성장해왔으며, 은행업은 시중은행 민영화와 자율화 정책 시행 등 질적인 구조변화를 겪으면서 독자적인 산업으로 경쟁력을 갖추게 되었습니다 이러한 추세 속에 인터넷전문은행은 기술 주도의 금융시장 혁신과 소비자 효용 증대의 전략적 목표를 가지고 비대면 채널만을 주요 영업망으로 운영하는 무점포 형태의 디지털 은행입니다\n인터넷전문은행은 2017년 출범 이후 기존 은행의 모바일뱅킹과는 차별화된 사용자경험과 고객 효용 중심의 상품 등을 제공하면서 사용자 기반을 빠른 속도로 확대하였습니다 이는 오프라인 점포를 운영하지 않음으로써 절감되는 고정비 성격의 비용을 모바일 플랫폼과 상품 개발 등에 투자하면서 고객 효용을 개선시킬 수 있는 구조적 강점이 중요한 요소로 작용하였습니다\n당사는 2017년 4월 『은행법』에 근거하여 은행업 본인가를 취득하였으며, 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위하고 있습니다 100% 모바일 기반의 혁신적인 UX, 유저 중심의 상품 및 혜택, IT 기술의 적극적인 활용 등의 강점을 기반으로 소비자의 효용과 편의성을 개선시키면서 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장하고 있으며, 공인인증서 대체기술 적용을 통한 인증 절차의 간소화와 비대면 금융서비스 강화, 고객 혜택 확대 등 소비자의 편익 증진을 목표로 기존 금융권과는 차별화된 미래 방향성을 모색하면서 금융생태계의 발전에 앞장서고 있습니다\n당사의 영업은 크게 뱅킹 비즈니스 부문과 플랫폼 비즈니스 부문으로 구분할 수 있습니다 당사는 인터넷전문은행으로서 기본적인 여수신 상품을 포함한 은행업 상품 및 서비스를 제공하는 한편, 모바일 앱 기반의 디지털 플랫폼 사업자로서 금융업 뿐 아니라 비금융업 전반에 걸친 여러 파트너사들과 제휴하여 금융과 생활의 영역에서 고객들에게 다각적인 서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 자동화장비 전문 기업으로 카메라모듈 제조 및 검사 자동화장비, 반도체 연구소용 자동화장비, 스마트팩토리장비의 연구개발 및 제조를 주요 핵심사업으로 영위하고 있습니다 카메라모듈 자동화장비당사의 주요기술인 카메라모듈 Handling 기술고도화를 바탕으로 CCM(Compact Camera Module) 검사 및 제조공정에 납품되고 있으며, 다양한 기술개발을 통해 고사양ㆍ고기능 멀티 카메라모듈, 3D 센서, 고배율 Zoom Lens 및 Actuator 특성 검사용 장비를 생산하여 고객사에 공급하고 있습니다 반도체 연구소용 자동화장비반도체 소자 제조과정 중 R&D 특성에 맞춘 특화 장비를 개발하여 공급하고 있으며주요 제품으로 Test Handler, Burn-In Sorter, SEM Sample Preparation System 장비 등이 있습니다 반도체 시장의 점유율을 높이기 위해 연구소용 장비뿐만 아닌 반도체 양산라인에도 공급하고 있습니다 스마트팩토리장비당사의 통합 핸들러 도킹기술을 활용한 고객 맞춤형 공정시스템을 기반으로 제조ㆍ생산 공정을 통합, 인라인으로 구축하여 작업효율성을 극대화 시킨 장비로 Device Auto Loading/Unloading System, Tray Alignment Inspector, Auto Packing System을 통해 생산, 조립, 검사, 포장 등 스마트팩토리 구축에 필요한 자동화장비를 다양한산업에 걸쳐 공급하고 있습니다당사는 지속적인 연구개발 투자 확대를 통해 비전 알고리즘 기술을 자체 개발완료하여, Smart Camera를 이용한 고속 비전 처리 기술, Flying 비전, 고속 Pick&Place 기술을 확보하였습니다 이를 통해 생산성 높은 자동화 장비를 제공하고 있으며, 각각의 기술을 융합한 Digital Transformation을 통해 초정밀ㆍ극효율의 장비 개발 및 공급이 이루어지고 있습니다 또한 2022년 베트남법인(Pamtek Vina) 설립, 2023년 중국법인(천진은천)의 지분인수를 통하여 적극적으로 사업영역 확장 및 글로벌시장 진출을 위한 성장기반을 마련하였습니다', '사업의 개요\n가 사업의 현황\n지배기업인 당사는 미디어커머스, 자원개발 사업부문으로 구성되어 있으며, 사업 부문별 사업현황은 다음과 같습니다\n회사명\n사업 부문\n주요재화 및 용역\n에이치엘비글로벌(주)\n미디어커머스\n차량용품, 향수, 운동기기 및 마사지기기, 생활용품 등 제조 및 판매\n자원개발\n골재생산 및 판매, 산림탄소상쇄사업, 수직정원 판매\n당사의 연결대상 종속회사를 통해 미디어커머스, 화장품, 식품, 음료 사업을 영위하고 있으며, 회사별 사업현황은 다음과 같습니다\n회사명\n사업 부문\n주요재화 및 용역\n(주)퍼플리쉬\n미디어커머스\n색조화장품 제조 및 판매\n(주)모던파파스\n영유아 방문미술 교육\n(주)더롬다이어트\n체형 등 신체 관리 서비스\n에이치엘비생활건강(주)\n화장품\n화장품 제조 및 판매\nShanghai Elisha Coy (\n(주)프레시코\n식품\n잼시럽, 음료 제조 및 판매\n(주)코아바이오\n음료\n콤부차 음료 제조 및 판매\n( 중국내 위생허가를 받기 위해 설립한 특수목적설립법인입니다\n나 사업부문별 현황 미디어커머스미디어 콘텐츠를 활용하여 제품의 인지도를 높여 구매 유도 효과를 극대화하는 전자상거래와 콘텐츠를 판매 채널로 활용하는 D2C(Direct to Consumer) 비즈니스 사업을 영위하고 있습니다 마케팅과 판매를 통합한 새로운 디지털 트랜스포메이션 산업인 \'미디어커머스\'는 브랜드와 제품에 대한 최신 트렌드를 반영하여 고객의 필요로 하는 상품을 직접 기획 및 발굴합니다 자원개발\n<골재생산 및 판매>인천 연안의 해사 자원을 개발하고 특수선박을 이용하여 해사를 채취하고 있습니다 채취한 해사는 사업장에 야적하고 세척시설 및 염도관리를 통해 세척된 모래를 국내 레미콘 업체 등에게 공급하고 있습니다 <산림탄소상쇄사업>\n강원도 정선군, 횡성군, 홍천군 일대의 임야 약 26ha를 이용하여 산림경영 사업 유형의 사회공헌영 산림탄소상쇄사업을 진행하고 있습니다 산림경영을 통해 숲 가꾸기, 나무의 벌기령 연장 등 사업 수행 및 모니터링하여 산림탄소흡수량을 인증받아 사업을 진행하게 됩니다 다 종속회사 사업 부문별 현황 식품(잼시럽)(주)프레시코가 생산하는 잼/시럽은 식ㆍ음료의 원료인 과일을 가공하여 유제품, 아이스크림, 과자류, 베이커리 등에 사용되는 잼시럽을 제조하여 판매하고 있습니다 또한 과일 스무디와 같은 음료베이스에 Food Service에 진출하였습니다국내 B2B 시장을 기반으로 사업을 영위하고 국내 잼/시럽 시장 점유율 2위를 차지하고 있으며 지속적인 연구개발로 매년 시장 점유율을 높이고 있습니다 음료(콤부차)(주)코아바이오가 생산하는 건강발효 탄산음료인 콤부차 제품은 아시아 최대 생산시설을 갖춘 콤부차를 제조를 기반으로 ODM 생산과 자사 아임얼라이브 브랜드로 제조 및 유통판매 하고 있으며, RTD 콤부차 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다특히, 아임얼라이브 콤부차는 95% 이상 원액으로 채워져 맛과 건강에 좋은 음료로 국내는 물론 해외시장(일본, 중국, 동남아, 뉴질랜드 등)까지 유통망을 확대해 나아가고 있습니다 화장품HLB생활건강은 엘리샤코이라는 브랜드로 화장품 사업을 하고 있으며 전 세계적으로 수출 지역이 늘어나고 있으며, 특히 동유럽, 중국, 중동과 같은 큰 시장에서 수출을 주력으로 성장하고 있습니다 또한 쿠팡, 네이버 쇼핑 등의 내수 온라인 강세 채널 및 종합몰 등 온라인 소셜에서 활발히 전개 중이며 면세점, 명동 로드샵의 오프라인 유통망을 확대중입니다HLB생활건강의 성장 배경에는 우수한 성분의 다수의 인지도 있는 제품을 보유하고 있으며, 신제품 생산 기술과 트렌드에 빠르게 적응하여 충성도 높은 고객층을 확보하고 있기 때문입니다\n라 사업부문별 매출현황\n(단위: 백만원)\n사업 부문\n대상회사명\n품목\n매출액\n미디어커머스\n에이치엘비글로벌(주)\n차량용품, 향수 외\n44,110\n자원개발\n골재\n6,147\n미디어커머스\n모던파파스\n영유아 방문미술 교육\n643\n(주)퍼플리쉬\n색조화장품\n9\n(주)더롬다이어트\n체형 관리 서비스\n163\n식품\n(주)프레시코\n식품 외\n25,578\n음료\n(주)코아바이오\n식음료품 외\n6,062\n화장품\n에이치엘비생활건강(주)\n화장품\n3,219\n소 계\n85,931\n내부매출 차감\n(6,\n합 계\n79,866\n※ 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스마켓이라는 브랜드를 통한 새벽배송 E-commerce와 오프라인 매장을 운영하는유통부문으로 구성되어 있습니다[IT서비스부문] 산업의 특성 IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다 스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다 영업의 개황IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와 R/S 방식의 지속형 서비스 형태, E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다 특히보유 인력의 많은 부분이 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는 One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다 자체 E-Commerce 구축 노하우를 통해서 물류시스템 구축 용역 사업을 확장하고 있습니다 산업의 성장성소프트웨어정책연구소에 따르면 2022년 잠정치 기준 국내 SW산업 생산액은 7조원으로 전년 대비 7% 성장한 것으로 집계되었습니다 2009년부터 2022년 까지 연평균 성장률은 93%이며, IT 서비스의 성장률도 계속해서 성장하고 있는 추세입니다 sw 생산 현황(연도별) <출처: 소프트웨어 정책연구소 소프트웨어 통계포털> 경기변동의 특성 및 계절성IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나 1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다 국내 외 시장여건4차 산업혁명 시대가 도래하면서 산업 패러다임 변화를 주도하는 새로운 기술들에 대한 수요가 확대되고 있습니다 자율주행, AI, NFT, 메타버스 등이 4차 산업혁명 시대 신기술의 주요한 예 입니다 이러한 신기술에 대한 수요 증가와 함께 신기술을 활용한 새로운 IT서비스에 대한 수요도 증가하고 있으며, 따라서 국내외 선진 기업들은 IT서비스 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다4차 산업혁명과 함께 2020년부터 전 세계적으로 유행한 팬데믹으로 인한 뉴 노멀의 탄생도 IT서비스에 대한 수요를 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다 팬데믹은 4차 산업혁명에서 시작되었던 디지털 전환에 대한 속도를 가속화시켰습니다기업은 뉴 노멀 시대에 디지털 전환을 통해서 비대면, 가상 환경에서 서비스를 제공할 수밖에 없었습니다 팬데믹이 어느 정도 해소된 상황에서도, 비대면 서비스의 편리함을 경험한 고객은 기존 서비스에 대한 혁신을 요구하게 되었고, 이것은 산업 전반에 걸쳐 디지털 전환을 가속시켰습니다 IT서비스 산업은 이러한 시장의 요구에 대응하기 위해서 신기술을 활용하여 차별화된 서비스를 제공하려고 노력하고 있습니다기술 및 사회의 변화 현상과 발맞추어, 과거 기업들에 필요한 IT솔루션을 개발하고 운영하는데 그쳤던 IT서비스 산업은 변화하고 있습니다 IT서비스 산업은 디지털 전환에 필요한 신기술들을 빠르게 개발하고 이를 활용한 서비스를 제공하고 4차 산업혁명 시대의 선도자로 발돋움하고 있는 것입니다 23년 sw 10대 이슈 <출처 소프트웨어 정책연구소 이슈리포트 SW 산업 10대 이슈 전망>2023년 SW산업 10대 이슈 중 1위는 인공지능 기반 모델(Foundation Model)의 고도화로 선정되었습니다 이 인공지능 기반 모델이라 불리는 트랜스포머 기반의 인공지능이 다양한 산업에서 혁신을 가속화 할 것으로 전망됩니다 이러한 인공지능 기술은 실제 세상과 연결할 수 있도록 멀티모달로 제공될 것으로 보여 텍스트뿐만 아니라 이미지, 비디오 등 다양한 데이터와 함께 전망입니다2위는 플랫폼형 SaaS의 공공부문 확대가 선정이 되었습니다 코로나 19이후 기업들은 기존 사내 구축형(on-premise) 인프라 사용의 한계와 부담을 극복하고 디지털 혁신을 추구하며 고객에게 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS)와 같은 서비스로의 이동 중입니다 특히 플랫폼형 SaaS는 플랫폼상의 애플리케이션 앱 등을 위한 SW 개발 프레임워크를 위한 개발환경 및 운영 등을 수행 중에 있습니다3위는 커지는 마이데이터 신뢰성으로 선정되었는데, 최근 마이데이터 사업을 통해 데이터 공유로 경제적, 사회적 가치 창출이 기대되면서 전산업으로 확산 중입니다 4위로 선정된 자동차 기술경쟁력 중심축 SW이동입니다 이는 자율 주행차를 중심으로 소프트웨어 정의 차량(Software Defined Vehicle)으로 발전함에 따라, 복잡한 차량용 소프트웨어 아키텍처를 관리하고, 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스를 안전하고 보안이 보장되는 방식으로 차세대 차량 플랫폼과 구성요소에 통합해야 할 필요성이 대두되고 있는 실정입니다5위는 산업메타버스의 확산이 선정되었습니다 메타버스가 산업 메타버스 시장으로의 투자 효율성 확대 및 기회 확보를 위한 기업 전략이 가시화 되고 있습니다 이에 따라 글로벌 기업에서의 산업전반에 걸쳐 활용사례가 확산중입니다 하지만, 메타버스의 VR기기의 하드웨어 문제, 글로벌 표준 등 의 문제가 선제되어야 할 것입니다6위는 사물지능의 융복합화 가속이 선정되었는데, 사물지능을 활용하여 교통 흐름 개선, 농업, 의료, 제조, 운송 및 유틸리티와 같은 산업분야에서 물리적 인프라에 대한 모니터링과 제어는 스마트 센서와 액추에이터의 사용을 통해 용이합니다7위는 버츄얼 휴먼의 영향력 확대로 선정되었습니다 최근 버츄얼 휴먼의 활용이 방송, 게임, 영화 등 엔터테인먼트를 넘어 홍보, 유통, 교육 등의 전체 산업으로 확대 중으로, 특히 메타버스 플랫폼 확산에 따라 버츄얼 휴먼 활용이 지속적으로 증대할 것으로 전망됩니다8위는 초고령화에 대응한 스마트 의료 본격화로 선정되었는데, 최근 디지털 신기술기반 헬스케어를 통한 의료 혁신이 크게 대두되면서 모바일 헬스케어, 실버케어, 의료 인공지능, 의료 사물통신 등의 분야에 의료 혁신이 이루어지는 상황입니다 이에 따라 몇년 앞으로 다가온 초고령화 시대를 대비하여 의료 기술혁신으로 의료비 상승 부담이 완화할 전망입니다9위는 인프라로서 디지털 플랫폼 역할 강화로 선정되었습니다 이는 디지털 플랫폼은 사회적 인프라로의 핵심이며 정부도 이러한 트렌드를 인식하여 플랫폼 정부 표명하고 있습니다 마지막 10위는 Web3: 탈중앙화와 탈독점화 촉진입니다 블록체인은 루나/테라, 규제 등 혼돈의 시기를 겪고 Web3과 연계한 가치 기반 중심의 중장기적 대비가 필요해 보이며, 이에 Web3은 블록체인 기반으로 ‘소유권’을 전달함으로써 ‘디지털(가상) 자산시대’가 열릴것으로 전망됩니다 [광고사업부문]총광고비는 2~3년간 소강 상태를 보일 것으로 예상되나 스마트폰 등의 사용이 대중화되면서 온라인광고는 꾸준히 늘고 있는 상황입니다한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 총광고비는 2022년 16조5천2백억 원에서 2024년은 16조4천4백억 원으로 큰 변동은 없을 것으로 추정하였습니다단, 총광고비 중 온라인 광고비는 2022년 8조7천1백억 원에서 2024년 9조3천9백억 원으로 성장세입니다\n광고비 시장 추이 23년 <2023년 방송통신광고비 조사보고서 자료원=한국방송광고진흥공사>2023년 기준 국내 광고시장 매출액중 온라인이 전체의 3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 6%로 두번째 높은 비중을 차지했습니다 그 뒤를 이어 인쇄, 옥외광고, 기타광고가 뒤를 이었습니다 모바일 광고의 매출비중은 2023년에는 1조원에 육박하여 전체 광고시장 매출액의 8%를 차지할 것으로 예상되며 방송광고 매출액의 1배에 다다를 것으로 예측됩니다온라인광고비 중 모바일광고비는 7조 1천 7백억 원으로 전년보다 5% 증가하였으며, PC광고비는 1조 8천 4백억 원으로 전년 대비 9% 감소하였습니다 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다\n온라인 광고 시장 규모 <2023년 방송통신광고비 조사보고서 자료원=한국방송광고진흥공사>모바일 광고는 매년 가파른 증가세를 보였으며, 2017년을 기점으로 PC의 광고비를 추월하여, 2023년에는 모바일 광고규모가 PC 광고규모의 약 88배에 달하며 2024년에는 약 09배에 달할 것으로 추정됩니다한국의 스마트폰 보급률은 95%로 세계 1위를 차지하고 있습니다 (2019 PEW Research Center) 결국 대부분의 국민이 스마트폰을 사용하고 있다는 의미이며, 매체별 광고에서 모바일 광고로의 확고한 지축 이동은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다 [유통 및 이커머스] 산업의 특성당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다 유통 전년 대비 매출 증감율_23년\n23년 연간 매출 비중 <산업통상자원부 연간 23년 12월 주요유통업체 매출동향 배포자료 >전체매출) \'23년 주요 유통업체 매출은 오프라인(7%) 부문과 온라인 (0%) 부분이 모두 성장세를 유지하며, 전년 대비 3% 증가하였습니다ㅇ (오프라인) 대형마트(5%), 백화점(2%), 편의점(1%), 준대규모점포(7%) 등 모든 업태에서 매출 상승하였습니다ㅇ (온라인) 온라인 구매 연령층이 확대되는 등 증가세를 이어가면서 0% 상승하였습니다 코로나 이후 일상회복의 영향으로 줄어들었던 온·오프라인의 매출 증가폭 차이는 다시 온라인이 매출 증가폭이 훨씬 앞서가는 것으로 나타났습니다 온라인을 통한 장보기, 음식배달 주문 등 온라인비대면소비 문화의 확산세 지속으로 두 자릿수의 성장세 유지하였습니다 특히 온라인 식품장보기는 당사 오아시스마켓의 주력 사업으로 대형마트 및 SSM 위주의 장보기 매출액에서 온라인 장보기로의 전환은 유통업체의 주요 성장섹터로 자리매김하게 되었습니다\n23 년 12월 전월 대비 매출 증감\n23년 12월 상품군별 매출 증감\n특히 당사 온라인 사업부인 오아시스마켓의 주력 상품군인 식품의 온라인 성장률은 4%의 성장속도를 기록하며 평균 온라인 성장률을 뛰어넘으면서 계속해서 거래액 규모를 키워가고 있습니다 영업의 개황당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 종속회사 오아시스 연결 기준으로 23년 12월말 기준 총 54개 직영점을 운영하고 있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다 또한 새벽배송을 전문으로 하는 이커머스 플랫폼 오아시스 마켓(wwwoasiscokr)을 운영하면서 온라인 매출액의 비중을 높여가고 있습니다 산업의 성장성한국농촌경제연구원에 따르면 친환경 농산물 시장은 연 평균 6% 성장하는것으로 분석되고 있습니다 국내의 각 지자체에서도 유기농, 친환경 농산물을 장려하고 있으며, 이는 건강하고 안전한 먹거리를 찾는 소비자층이 꾸준히 증가하고 있다고 예상할 수 있습니다자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 2020년 5조 규모 ,2023년까지는 9조로 성장하면서 온라인 식품 시장의 성장을 주도할 전망입니다 새벽배송시장규모 <교보증권 리서치센터> 신규사업의 전망친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였습니다 치열한 새벽배송 시장에서 업계 유일의 흑자구조의 비즈니스 모델을 구축하였고, 자체적인 물류시스템 "오아시스루트"를 통한 물류노하우를 통해 새로운 유통 비즈니스를 구축하고 있습니다 경기변동의 특성 및 계절성최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다 국내 외 시장여건 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통한 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다 또한 유기농에 대한 오프라인의 수요가 온라인 새벽배송으로 저변을 넓혀가고 있으며, 풀필먼트 비즈니스 및 퀵커머스의 시장도 점점 커지고 있습니다\n나 회사의 현황 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스 마켓 등 이커머스 비즈니스를 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다 [부문별 주요 제품]\n부문\n주요제품\nIT서비스부문\n소프트웨어 개발 및 유지보수 등\n광고사업부문\n온/오프라인 광고 등\n유통 및 이커머스부문\n종속회사 오아시스 마켓/ 유기농 식자재 / 온라인 비즈니스 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황\n-IT서비스부문당사는 모바일 및 무선인터넷 사업을 영위할 목적으로 1998년 8월 13일에 설립되었으며, 정식 명칭은 \'주식회사 지어소프트\' 입니다 (영문 \'GAEASOFT\') 당사는 유무선 시스템 개발,운영,유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스를 제공하고 있으며 최근에는 다수의 IoT 사업 수행 경험을 바탕으로 사물인터넷 관련 정보들을 Cloud Platform 서비스로 제공 및 공공부문의 빅데이터 프로젝트를 수행하는 등 시장변화에 민첩하게 대응하고 있습니다-광고사업부문2009년 9월 광고사업을 영위하던 \'디지털오션\'과의 합병을 통하여 광고사업을 추가하여 온라인을 중심으로 오프라인(ATl/BTL), 모바일 등 디지털매체를 활용한 전방위 마케팅 커뮤니케이션을 기획,제안하고 있으며 기존 모바일 게임 위주의 매출 구성에서 벗어나 금융/유통/건설등의 다양한 업종의 광고를 수행하고 있습니다 -유통 및 이커머스부문친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오픈마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA, SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼 오아시스마켓(wwwoasiscokr) 을 마련했습니다 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 ㈜오아시스의 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (wwwoasiscokr) 을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였으며, 이를 기반으로 새로운 종속회사인 주식회사 루트를 통해서 풀필먼트 비즈니스에도 진출하고 있습니다\n(나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문의 구분\n당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓과 온라인 플랫폼을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다 시장점유율\n당사의 사업부문은 IT서비스, 온라인 광고, 유통으로 구분할 수 있으나 해당 사업부문의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장점유율을 정확히 파악하기 어려운 상황입니다 시장의 특성\n\'가 업계의 현황\'을 참조하여 주시기 바랍니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 54개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다 자회사에서 새롭게 진출한 신선식품 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (wwwoasiscokr) 은 서비스 시작 후 신선식품 이커머스에서 유일한 흑자를 기록하면서 전년대비 매출 성장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다 종속회사 (주)루트를 통해서 풀필먼트 서비스로 유통 사업을 확장하여 오아시스 마켓과의 시너지 효과와 물류 부문의 경쟁력을 한층 강화할 예정입니다 조직도\n조직도 (주) 지어소프트 조직도', "사업의 개요\n가 영업개황 및 사업부문 바이오신약 사업부문 알츠하이머성 치매 치료제알츠하이머성 치매 원인 물질의 하나로 잘 알려져 있는 베타아밀로이드의 생성, 응집 및 독성을 억제하는 신약 개발을 통하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 지속적으로 노력하여 왔습니다\n당사의 신약 후보물질 MDR-1339는 베타아밀로이드의 응집을 억제하고 섬유화된 응집을 풀어줌으로써, 독성 방출을 차단하여 뇌세포 사멸을 방지하는 작용기전으로 개발되었습니다 MDR-1339는 대웅제약과 공동연구개발을 통해 임상 1a를 완료하고 후속 임상시험을 추진 중에 있습니다\n또 다른 후보물질인 MDR-066은 Reception for Advance Glycation Endproduct (RAGE) 수용체가 베타아밀로이드 단백질을 뇌속으로 전달하는 역할을 차단하는 기전으로 개발되었으며, 로슈(Roche)와 총 2억8천만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결한 바 있습니다\nMDR-1703은 글루타미닐 사이클레이즈 효소에 의해 변형된 베타아밀로이드(pyroGlu-Aβ)의 생성을 저해함으로써 알츠하이머성 치매의 주요 원인인 베타아밀로이드 플라크의 발생과 신경독성을 차단하는 기전(QC-inhibitor)의 신약후보 물질로서 2021년 3월에 국내 특허를 취득하였습니다\n전남대학교와 3년간에 걸친 공동연구를 통해 O-GlcNAcase(OGA) 활성 및 타우 단백질의 과인산화를 억제함으로써, 타우 단백질의 변성과 응집을 막는 기전의 선도물질(MDR- 발굴에 성공하였으며, 2023년 5월 국내 특허를 취득하였습니다\n최근 알츠하이머성 치매 신약 개발의 타겟이 베타아밀로이드, 타우에서 뇌의 염증반응 조절 신약 개발로 확대되고 있습니다 당사는 뇌의 염증조절 복합체(inflammasome)의 핵심 물질인NLRP3 저해제를 타깃으로 하는 알츠하이머병 치매 치료제를 개발하고 있으며, 개발을 가속화하기 위해 전남대와 공동 연구개발을 진행하고 있습니다 비마약성 진통제 신경병증 통증에 사용되는 마약성 진통제는 강력한 진통효과에도 불구하고, 심각한 중독성과 인지기능 손상 및 오남용으로 인한 사망율 급증 등의 부작용을 유발하기에, 이러한 부작용이 없는 고효율성의 비마약성 신경병증 진통제를 개발하고 있습니다 바이오의약 전문 리서치기관인 Global Data사의 보고에 의하면 신경병 통증의 하나인 당뇨병성 신경병 통증(Diabetic Neuropathic Pain) 치료제의 시장규모는 2016년 기준으로 G7시장이 78억 달러, 2026년에는 107억 달러에 달할 것으로 예상됩니다 2000년 초부터 많은 글로벌 제약사들은 이러한 신경통증에 효과적이며, 부작용이 거의 없는 것으로 알려진 Transient Receptor Potential Vanilloid 1(TRPV 효현 또는 길항작용을 하는 경구용 약물을 개발해 왔으나, 체내 이상 발열작용을 조절하지 못함으로써 대부분 개발이 중단되었습니다 당사는 이러한 부작용을 최소화하고 약물효과를 극대화하고자, 환부에 바르는 경피성 통증치료제(MDR-를 개발하였습니다 MDR-652는 TRPV1 효현성을 작용기전으로 하는 겔 타입의 국소용 비마약성 진통제입니다 일반적인 소염진통제로는 진통 효과를 나타내지 못하는 △대상포진 후 통증, △당뇨병으로 인한 신경통증, △섬유근육통증, △수술 후 통증 등 신경손상에서 유래된 통증을 억제하는데 효과를 보일 것으로 기대하고 있습니다 2020년 6월 식약처로부터 임상1상 IND 승인을 받고, 2022년 5월~9월에 임상 1상 시험을 한림대학교성심병원(이동환 교수)에서 수행하였습니다 2023년 3월, 최종 임상1상 시험 보고서가 완료되었습니다 비임상시험에서 보여준 탁월한 효능과 임상 1상 시험에서 증명된 인체 안정성을 바탕으로 현재 국내외 제약사에 기술이전을 추진하고 있습니다 MDR-6013은 2005년 독일의 그루넨탈 제약과 4천만 유로 규모의 공동연구 및 라이센싱 아웃 계약을 체결한 물질로서, TRPV1 길항작용을 이용하며 이상 발열 문제가 없는 것으로 연구되어, 현재 최적화 연구를 진행 중입니다 당사가 개발중인 비마약성 진통제가 상용화 된다면 신경병증성 통증과 같은 만성 통증, 수술 후 통증 등 소염진통제, 비스테로이드성 진통제로 효과를 볼 수 없는 극심한통증을 억제하기 위한 약물인 마약성 진통제(오피오이드)시장을 상당부분 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 글로벌 마약성 진통제 시장 규모는 암, 당뇨병 치료제 다음으로 규모가 크며 2017년 99억 달러(약 12 조원)에서 2022년 226억 달러(약 27 조원)로 연평균 18% 성장하고 있습니다 치매 조기 진단키트알츠하이머성 치매는 근본적인 치료제가 개발되지 않았기 때문에, 조기발견이 매우 중요합니다 조기진단을 통해 알츠하이머성 치매 발현가능성을 미리 알 수 있고, 예방 또는 진행 억제 치료를 선제적으로 수행할 수 있기 때문입니다 현재 알츠하이머성 치매의 진단은 '아밀로이드 PET’이라는 고가의 영상장비를 사용하거나 뇌척수액 검사를 이용하지만, 이러한 방법은 고비용, 접근성 제한 및 시술 부작용 등의 단점이 있었습니다 당사와 퀀타매트릭스가 공동 개발하고 있는 진단키트는 혈액에 존재하는 다중 바이오마커를 측정하여, 알츠하이머성 치매 진단의 지표가 되는 베타아밀로이드의 뇌내 축적 여부를 확인하는 진단기기입니다 혈액 검사를 통해 짧은 시간내에 치매 조기 진단이 가능하며, 이를 통해 기존 방법이 갖는 문제점들을 해결할 수 있습니다 더하여 기존 제품들이 중증 치매 환자만을 대상으로 하고 있는 것과 달리, 인지장애 환자뿐만 아니라 증상이 없는 고위험군(중장년층)에게 적용할 수 있어 기존 기술과 차별화됩니다 당사는 퀀타매트릭스와 함께 2020년 7월 식약처로부터 품목허가를 승인받았고, 2021년 12월 진단키트의 건강보험급여 등재를 위한 신의료기술평가 신청하였습니다 2022년 10월에 한국보건의료연구원으로부터 추가 논문 발표를 요청받았으며, 2023년 7월에 한국보건의료원에 신의료기술평가를 재신청하였습니다 IT 유통사업부문 PC주변기기에서 당사의 주 핵심 사업군으로 로지텍, 트러스트마스터, 스마트뷰, 라익미, 와사미망고 브랜드 제품을 취급하고 있습니다 다양한 브랜드를 취급하는 만큼 PC에 필요한 마우스, 키보드, 헤드셋, 웹캠, 모니터, 사운드바 등 다양한 제품 등을 판매 중에 있습니다 이러한 PC 핵심 부품의 안정적 공급을 통해 고객 가치 확대를 위해 힘쓰고 있으며, 현재 판매시장은 네이버스토어, 오픈마켓, 소셜(쿠팡/ 위메프), 카카오쇼핑 등으로 구성되어 있습니다 커머스 시장의 성장을 위해 쿠팡 로켓 배송 확장을 계속해서 확대 중에 있습니다 또한 생활가전기기에서 당사는 에코백스 사업을 바탕으로 매출의 다변화와 성장세를 이어나가고 있습니다 특히 최근 트렌드 제품으로 주목 받고 있는 '로봇청소기' 를 취급하여 매출 확대를 이어나가고 있습니다 1인 가구 증가와 비대면 활동 증가로 해당 제품군의 선호도가 계속해서 커지고 있습니다 HMR 사업부문\n식품 사업은\xa01인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내외식 수요 변동, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다 또한\xa0covid-19의 영향으로 간편식 시장이 급격히 성장하였으며 엔데믹 이후에도 성장세는 지속되고 있습니다 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 충실히 반영한 간편식 제품을을 지속적으로 개발하고 있으며, 다양해지는 소비자 트렌드에 맞춰 상품카테고리 확장전략을 추진하여 시장성장에 대응하고 있습니다\n경기침체와 글로벌 곡물가격 상승, 인플레이션 지속 등 대외 환경 부담에도, R&D투자를 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한\xa0HMR 신제품개발 및 제품Premium화 등을 통해 시장 지위를 확대하고 있습니다\n뿐만 아니라, 한국 문화의 세계화 트렌드에 발맞춰\xa0K-Foods의 글로벌화, 현지화를 통해 미국, 캐나다, 중동, 유럽 등 해외진출을 확대해 나가고 있습니다 이를 위해 기존의 떡볶이 중심에서 분식류 카테고리를 확장하고 있고 글로벌 대형화가 가능한 전략 카테고리를 선정하여K- Street Foods의 대형화를 추진하고 있습니다", "사업의 개요\n가 주요 사업 개요 공정 자동화시스템사업\n당사는 4차 산업혁명 시대의 SmartFactory의 필수요소인 공정 자동화시스템을 제조하고 있습니다\xa02차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 자동차 등 다양한 산업의 자동화장비를 제조하여 납품하고 있으며, 20여년간 축적된 자동화 장비 제어기술과 설계 능력을 바탕으로 고객사별 공정 환경과 제품 특성에 맞게 Customizing 제작해 공급하고 있습니다 특히, 2차전지 전체 공정 Full 자동화시스템을 세계 최초로 개발해 글로벌 2차전지 제조사들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등) 전역으로 공정 자동화시스템을 납품하면서 본격적인 성장궤도에 진입하였습니다 향후 2차전지 자동화 업계 내에서 확고한 경쟁우위를 점하기 위해 '차세대 물류 자동화 로봇 제품(AGV/AMR) 개발', '글로벌 시장 공략', '원가 경쟁력 확보'를 집중적으로 추진하고 있습니다 현재 2차전지 제조사들의 글로벌 공장 가동과 추가적인 대규모 시설 투자가 이어지는 가운데 공정의 수율 안정화 및 생산 효율성을 위한 자동화 부문의 투자가 늘어나고 있습니다 당사는 국내 배터리사들과 전체 공정의 자동화율을 높이기 위해 신규 장비 개발에 대해 끊임없이 논의하고 있으며 특히 2차전지 생산 중 핵심인 전(前)공정(믹싱/전극/조립)에 특화된 자동화 로봇 AGV/AMR을 자체적으로 개발해 고객사로 납품 규모를 확대하고 있습니다 기존의 주력 제품인 전극공정 AGV(글로벌 특허 보유)는 고객사 유럽, 미국, 아시아 등의 공장으로 수백대씩 공급하고 있으며, 신규로 개발한 믹싱공정 AGV와 조립공정 AMR장비 수주가 이루어지면서 2024년부터 본격적으로 제작·공급하고 있습니다 또한, 글로벌 배터리 시장 확장세에 발 맞춰 북미와 유럽 시장을 집중 공략하고 있습니다 자회사 탑머티리얼과 시너지를 내어 해외 배터리 신규 고객을 발굴하고 당사 자동화장비 영업활동을 연계해 해외 수주를 확보하고 있습니다 또한, 2차전지 공정장비 업체들과 컨소시엄을 구성해 '공정장비+자동화장비'를 Turn-key로 공급하는 전략을 통해 해외 고객사로부터 높은 수익성의 수주를 확보하고 있습니다 마지막으로 설비 원가경쟁력 확보를 위해 전사 TFT 조직을 구축해 원가 혁신 방안을 모색하고 있으며, 프로젝트 Q-cost 관리와 현지 투입 비용 절감, 구매처 및 외주 협력사 다각화 등을 통해 전략적인 원가 절감을 추진하고 있습니다 2차전지 소재 및 엔지니어링사업 2차전지 소재사업은 자회사 탑머티리얼에서 전기 자동차(EV)와 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 리튬이온전지분야의 다년간의 경험과 기술력을 바탕으로 양극재와 전극 생산 사업을 추진하고 있습니다\n2차전지의 핵심소재인 양극재는 원가의 30~40%를 차지하고 주요 성능인 에너지 밀도를 결정하는 중요한 소재입니다 당사의 양극재는 리튬인산철(LFP) 양극재와 코발트 Free의 고전압 하이망간 양극재 제품이 있습니다 가격 경쟁력과 안전성을 갖춘 고성능 LFP 양극재 양산 준비에 착수하였으며, 고객사 샘플 판매 등의 영업활동과 동시에 양산 시설 확충을 통해 본격적인 양극재 매출 확대를 예상하고 있습니다 현재 자회사 탑머티리얼은 공모자금 및 추가 조달한 자금으로 23년 9월에 평택 브레인시티 산업단지 부지 취득을 결정하였습니다 또한, 24년을 목표로 충남 아산의 전극공장 부지 또는 제 3의 부지에 연간 3,000t 규모의 공장(마더라인) 투자를 진행하고 있습니다 2024년 이후 LFP 양극재 마더라인 공장의 본격적인 가동과 함께 추가로 25년 이후 평택 부지에 대규모 공장을 증설할 계획입니다 또한, 중장기적으로 차별화된 하이망간 양극재 제품과 단결정 양극재 생산 기술 및 새로운 제조 공법을 통해 향후 시장 규모가 커질 것으로 기대되는 중저가형 양극재 시장에서 성장동력을 갖추고 있습니다 전극소재는 배터리 성능을 결정하는 중요한 소재로서 양/음극재 활물질을 믹싱/코팅/압연/슬리팅하는 공정을 거쳐 생산됩니다 전극은 2차전지의 에너지 효율과 수명, 출력 등에 직접적인 영향을 끼치기 때문에 다년간의 기술 개발과 생산 노하우가 필요한 사업영역입니다 2022년 4월 제3사업장에 전극 생산 공장을 확충하였으며, 전극을 파운드리 형태로 외주 생산해 국내/외 배터리사로 공급하면서 전극소재 매출의 성장이 기대되고 있습니다 2차전지 시스템 엔지니어링은 해외 2차전지 제조사에 파일럿 라인과 기가팩토리 공장 건설을 위한 토탈 솔루션을 제공하는 사업으로 2차전지 분야에서 최초로 개척한 사업 분야입니다 탑머티리얼은 미국과 중국에서 전기차 배터리 기가팩토리 건설 등의 경험과 축적된 기술을 바탕으로 2차전지 공장 레이아웃 설계부터 배터리 타입 설정, 장비 외주 공급, 설치 및 시운전 서비스 등 2차전지 공장 건설에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다 최근 전 세계적으로 2차전지 산업이 급부상하면서 신생 배터리 회사들의 참여와 배터리 공장 건설에 대한 수요가 늘어나고 있습니다 기존의 양산체제를 갖춘 국내 2차전지 기업들과는 달리 해외 신생 배터리 업체들은 2차전지 공장 건설에 대한 맞춤형 컨설팅과 Turn-key 솔루션을 제공하는 2차전지 시스템 엔지니어링을 선호하고 있어 엔지니어링 수주계약이 지속적으로 증가하고 있습니다 미국, 노르웨이, 독일, 루마니아, 터키, 중국, 베트남 등 글로벌 2차전지 제조사에 시스템 엔지니어링 프로젝트를 수행하며 쌓은 고객 네트워크와 국내 2차전지 장비(믹싱/전극/조립/충방전/자동화)업체들과 협력 체계를 구축하고 있습니다", "사업의 개요\n당사의 사업은 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 안테나 사업부문, 로봇 사업부문, 여행 사업부문으로 사업을구분하고 있습니다주요매출은 안테나 사업부문의 '기지국 안테나' 제조ㆍ판매, 로봇 사업부문의 '실내자율주행로봇(AMR), 스마트엑츄에이터' 제조ㆍ판매, 여행 사업부문의 인바운드플랫폼 송객수수료 수익입니다제27기 당기 연결기준 매출액 17,450백만원 중, 안테나 사업부문이 7%, 로봇 사업부문이 3%, 여행 사업부문이 0%를 차지하고 있습니다당사의 제27기 당기 연결기준 매출액은 전년동기 매출액인 21,100백만원 대비 3% 감소하였으며, 이는 주요매출 중 안테나 사업부문의 해외매출 감소와 여행 사업부문의 인바운드플랫폼 매출 감소에 기인합니다다만, 2023년 신규로 인수한 로봇사업부의 당기 매출액은 1,100백만원을 기록하였으며, 당기 연결기준 매출액의 3%를 차지하고 있습니다당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n안테나 사업부문\n기지국ㆍ인빌딩안테나 제조, 판매 이동통신사업자 등에 안테나 제품 등 판매\n로봇 사업부문\n실내자율주행로봇 등 제조, 판매\n자율주행물류로봇, 로봇제어기 등 판매\n여행 사업부문\n인바운드플랫폼 등 모객알선수수료 매출\n국내대형면세점과의 송객계약을 통한 송객수수료 수입\n당사의 연결종속회사 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n회사\n주요사업\n설립/취득시기\n취득방법\n주소\n지배관계\nGamma Nu Theta, INC\n기지국안테나 도ㆍ소매업\n2015년 1월\n설립취득\n미국\n100%\nWEIHAI GAMMA NU RHO CO, Ltd\n기지국안테나 제조ㆍ임가공\n2017년 3월\n설립취득\n중국\n100%\n휴림스마트케어㈜\n무채혈 진단기 개발ㆍ제조ㆍ판매\n2023년 8월\n설립취득\n국내\n100% 사업부문별 매출액사업부문별 매출액을 요약하면 아래와 같습니다 (단위 : 백만원)\n부 문\n주요 제품\n제27기(2023년말)\n제26기(2022년말)\n제25기(2021년말)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n안테나 사업부문\n기지국 안테나 등\n15,647\n7%\n16,951\n3%\n15,596\n0%\n로봇 사업부문\n실내자율주행로봇 등\n1,100\n3%\n-\n-\n-\n-\n여행 사업부문\n송객수수료 등\n703\n0%\n4,149\n7%\n10,388\n0%\n합 계\n17,450\n0%\n21,100\n0%\n25,984\n0%\n() 상기 매출액은 Gamma Nu Theta, INC 및 WEIHAI GAMMA NU RHO CO, Ltd 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다[안테나 사업부문]안테나 사업부문은, 이동통신 중계기 및 기지국시스템의 각종 신호를 노트북, PDA,스마트폰 등 다양한 휴대형 멀티미디어 단말기에 무선신호를 주고 받아서 통신서비스를 가능하게 하는 안테나를 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다[로봇 사업부문]로봇 사업부문은, 다양한 현장 환경과 고객 Needs를 반영할 수 있는 맞춤형 자율주행로봇인 TETRA-DSV와, DC Motor 구동을 위한 제어ㆍ통신ㆍ기어를 하나의 Module로 합쳐 모터 구동을 원활하게 해주는 로봇 부품을 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다[여행 사업부문]여행 사업부문은, 해외관광객 대상으로 소비를 유도하는 사업으로 국내의 대형면세점들과송객계약을 체결하고 유입된 여행객들의 구매액을 기준으로 일정 비율의 송객수수료를 받는 인바운드플랫폼 등을 영위하는 사업입니다 사업부문의 신규사업의 내용 및 전망안테나 사업부문은 신규 안테나를 통한 신규시장에 진입하는 것입니다 당사는 국내시장의 경쟁심화에 따른 가격하락 및 국내시장 매출의존도를 탈피하고자 미국시장을 중심으로일본, 유럽 등 해외시장 매출 확대에 목표를 두고 사업을 진행하고 있습니다 2021년부터는 지속적으로 해외시장 매출이 증가할 것으로 판단하고 5G Small Cell 안테나,Tri-sector 안테나, 친환경안테나 등을 통한 시장확대를 추진하고 있습니다로봇 사업부문은 전세계적으로 서비스 로봇 시장이 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해 성장이 지속되고 있으며, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업의 주축이 될 것으로 예측하고 시장점유율 확대를 위하여 최선을 다하고 있습니다여행 사업부문은 수년간 구축된 인바운드플랫폼 사업의 네트워크 등을 기반으로 여행ㆍ관광 관련 사업을 영위하고 있습니다", '사업의 개요\n당사 및 종속회사는(이하 연결실체) 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업과 스포츠 조명, 실외조명 등을 생산, 판매하는 LED사업을 영위하고 있습니다 부문별 주요제품은 아래와 같습니다\n사업 부문\n주요제품\nRF부문 SYSTEM 류(MMR, RRA, RTS 등), ANTENNA 류, FILTER 류 등\nLED부문 스포츠조명, 실외조명 등\n당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다 사업 부문\n회사명\n사업의 영역\n소재지\nRF부문\n㈜케이엠더블유\n연구, 영업, 제조\n한국\nGigaTera Communications, Inc\n연구, 영업\n미국\nKMW JAPAN, Inc\n영업\n일본\nHuatian Telecom, Inc\n연구, 영업, 제조\n중국\n㈜닛시\n제조\n한국\nKMW VIETNAM Co, Ltd\n제조\n베트남\nLED부문\n㈜기가테라라이팅\n연구, 영업, 제조\n한국\nGigaTera EU, GmbH\n영업\n독일\nGigaTera JAPAN, Inc\n영업\n일본\nGigaTera TURKEY, Inc\n영업\n터키\nGigaTera INDIA, Inc 영업\n인도\nGigaTera Lighting, Inc\n영업\n미국', "사업의 개요\n당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Mobile 사업 및 블랙박스, 지도, 환경생활가전 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다 연결회사의 사업부문 현황 구분\n부문별 영업 내용\n종속기업\n스마트카드\n스마트카드 판매 및 관리시스템 공급 등\n유비벨록스(주)동시테크(주)\n모바일\n마이데이터 서비스, 비콘공급 및 모바일 플랫폼 솔루션 등\n유비벨록스(주)동시테크(주)\n블랙박스\n차량용 블랙박스 판매 및 생산\n팅크웨어(주)\n지도\n매립형 및 거치형 제품 생산 및 판매, 커넥티드 지도 플랫폼 및 실시간 위치 정보 서비스\n(주)아이나비시스템즈\n환경생활가전\n로봇청소기, 헤어드라이기, 공기청정기, 음식물처리기, 짐벌캠 등\n팅크웨어모바일(주)\n주 종속기업 동시테크 주식회사의 사업부문 현황은 당사의 사업현황과 동일하여 별도의 사업현황을 기재하지 않습니다가 사업의 개요 스마트카드(Smart Card)\n스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다 스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다스마트카드는 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 가전제품, 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다 이처럼 칩 플랫폼의 보안 및 인증 영역의 확대를 기반으로 정품 인증 등의 사업까지 활용성이 증대되고 있습니다 또한, 메탈카드, 생체인식카드, 친환경카드, BLE카드 등 소재 및 생체인증, 환경을 고려한 고부가가치카드의 수요가 커지고 있습니다 모바일(Mobile)\n모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, 본인신용정보관리업(마이데이터), Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다 마이데이터 서비스(My Data Service)\n최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다\n마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의 ‘U플래너’서비스는 앞으로 나갈 지출 예정금액과 고정지출(대출상환금, 보험료, 카드대금, 적금, 통신비, 공과금, 관리비 등) 내역을 한눈에 파악하고 연체, 미납, 잔고 부족 상태를 사전에 대비할 수 있도록 관리해주는 생활 밀착형 금융 콘텐츠로 가족간, 모임간 통합관리에 특화되어 있습니다 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다 Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다 비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다 블랙박스 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해\xa0매년 성장세를\xa0보이고 있습니다 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다 현재 30개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 해외 매출 성장을 가속화하고 있습니다 지도\n당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비WHERE)을 상용화하여 주요 완성차 업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다 또한, 정부에서 주관하는 자율주행 기술 개발 혁신사업 일환으로 '지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’및 '악의 조건 주행 환경에서 연속 대응 가능한 하이퍼 자차 위치 인식 기술 개발' 국책 연구 과제에 최종 선정되어 자율주행 상용화를 목표로 고정밀 지도 개발을 진행하고 있습니다 향후 고도화된 고정밀 지도 플랫폼을 공급하며 완성차 및 유관 업체들의 수요에 적극적으로 대응하고 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다 환경생활가전당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기,\xa0헤어드라이기\xa0등을\xa0판매하고 있습니다 최근에는 기술력과 노하우를 바탕으로 개발한 휴대용 영상장비인 짐벌캠 'Snap G' 및 음식물 처리기 '아이나비 MUMU' 를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 다양한 제품군의 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다", '사업의 개요\n글로벌\xa0반도체\xa0시장은\xa0크게\xa0메모리\xa0반도체와\xa0시스템\xa0반도체로\xa0구분되며,\xa0글로벌\xa0반도체\xa0시장\xa0규모는\xa0약\xa0707조원(2023년\xa0기준,\xa0글로벌\xa0시장조사기관인\xa0OMDIA의\xa0추산)으로\xa0메모리\xa0반도체가\xa0약\xa017%,\xa0시스템\xa0반도체가\xa0약\xa083%를\xa0차지하고\xa0있습니다 메모리\xa0반도체와\xa0시스템\xa0반도체는\xa0제품의\xa0용도,\xa0생산\xa0방식,\xa0산업\xa0특징의\xa0측면에서\xa0다음과\xa0같은\xa0차이가\xa0존재합니다\xa0메모리\xa0반도체\xa0산업이\xa0대규모\xa0설비투자를\xa0통해\xa0미세공정\xa0기술\xa0및\xa0양산\xa0능력을\xa0확보하여\xa0DRAM, NAND\xa0제품을\xa0소품종\xa0대량\xa0생산하는\xa0것과\xa0달리,\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업은\xa0CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphic Processing Unit),\xa0모바일\xa0AP (Application Processor), AI\xa0가속기\xa0등\xa0각종\xa0전자기기에서\xa0연산과\xa0추론\xa0등의\xa0정보처리를\xa0담당하는\xa0두뇌역할에\xa0해당하는\xa0반도체\xa0제품을\xa0다품종\xa0소량\xa0생산\xa0방식으로\xa0공급합니다 [반도체 시장 구성 개요] 구분\n메모리 반도체\n시스템 반도체\n용도\n정보 저장\n정보 처리\n제품\nDRAM, NAND\xa0등\nCPU, AP,\xa0센서, SSD 컨트롤러 등\n생산 방식\n소품종 대량생산\n다품종 소량생산\n산업 특징\n미세공정 기술 및 대규모 양산능력 확보 위한 대규모 설비투자 중심\n시스템 반도체 설계 기술 중심\n주요 업체\n삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 종합 반도체 기업\xa0(IDM, Integrated Device Manufacturer)이 설계, 제조, 후공정까지 가치사슬을 종합적으로 갖춤\n-\xa0특정 설계 블록, 라이선스\xa0IP 기업\xa0(ARM 등)\n-\xa0설계 전문 팹리스\xa0(엔비디아, 퀄컴, AMD 등) -\xa0제조 전문 파운드리\xa0(TSMC, 삼성전자 등)\n-\xa0제조용 회로설계 전문 디자인 하우스\n-\xa0반도체 패키징·테스트 후공정 전문\xa0OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 등 가치사슬별 다양한 기업 참여 생태계\n(출처: 당사 내부자료)\n메모리\xa0반도체의\xa0경우,\xa0삼성전자, SK하이닉스,\xa0마이크론,\xa0웨스턴디지털\xa0등\xa0자본력을\xa0보유한\xa0종합반도체기업(IDM, Integrated Device Manufacturer)이\xa0설계-제조-조립·검사-판매·유통의\xa0전\xa0과정을\xa0직접\xa0수행하는\xa0것과\xa0대조적으로,\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업에서는\xa0가치사슬\xa0내\xa0다양한\xa0시장참여자가\xa0역할을\xa0분담하여\xa0참여하는\xa0산업\xa0생태계가\xa0조성되어\xa0있습니다\xa0시스템\xa0반도체의\xa0다품종\xa0소량\xa0생산의\xa0특성\xa0상\xa0반도체\xa0생산시설을\xa0직접\xa0보유하지\xa0않고\xa0반도체\xa0설계\xa0기술과\xa0혁신적\xa0아이디어를\xa0바탕으로\xa0반도체\xa0설계를\xa0전문으로\xa0하는\xa0팹리스(fabless)가\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업\xa0내\xa0핵심적인\xa0역할을\xa0담당하고\xa0있습니다 당사는\xa0데이터센터에\xa0특화된\xa0시스템\xa0반도체\xa0팹리스\xa0기업으로,\xa0클라우드, AI/Big data, 5G,\xa0자율주행\xa0등\xa0데이터\xa0수요의\xa0폭발적인\xa0증가에\xa0따라\xa0빠르게\xa0성장하는\xa0데이터센터\xa0영역에\xa0집중하고\xa0있습니다\xa0데이터센터\xa0관련\xa0반도체\xa0시장의\xa0규모\xa0성장뿐\xa0아니라\xa0산업의\xa0구조적\xa0변화로\xa0인해\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업\xa0내\xa0당사와\xa0같은\xa0팹리스\xa0기업의\xa0역할과\xa0중요성은\xa0더\xa0높아지고\xa0있습니다\xa0과거\xa0데이터센터에서\xa0사용되는\xa0서버\xa0컴퓨터가\xa0CPU\xa0성능\xa0발전에\xa0의존적이었던\xa0것과\xa0달리\xa0클라우드\xa0서비스\xa0및\xa0AI연산\xa0등\xa0점점\xa0더\xa0복잡한\xa0고성능\xa0연산처리를\xa0위해\xa0서버\xa0컴퓨터를\xa0구성하는\xa0네트워크, GPU, AI가속기\xa0등이\xa0역할을\xa0분담하며\xa0최적의\xa0성능을\xa0제공하기\xa0위해\xa0개별\xa0분야별\xa0다양한\xa0시스템\xa0반도체\xa0팹리스가\xa0등장하고\xa0있으며,\xa0이들에\xa0의해\xa0새롭고\xa0혁신적인\xa0기술들이\xa0도입되고\xa0산업의\xa0발전을\xa0이끌고\xa0있습니다\xa0즉,\xa0수요시장의\xa0성장\xa0및\xa0구조적\xa0변화에\xa0따라\xa0데이터센터와\xa0연관된\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업은\xa0데이터\xa0스토리지,\xa0네트워크, AI연산\xa0등\xa0세분화되고,\xa0혁신적인\xa0아이디어와\xa0설계\xa0기술을\xa0보유한\xa0팹리스\xa0기업들이\xa0성장할\xa0수\xa0있는\xa0기회로\xa0작용하고\xa0있습니다 당사의\xa0핵심제품은\xa0데이터센터에서\xa0사용되는\xa0SSD\xa0컨트롤러입니다\xa0데이터센터에서\xa0전통적인\xa0기계적\xa0데이터\xa0저장장치였던\xa0HDD(Hard Disk Drive)\xa0대비\xa0고성능의\xa0메모리\xa0반도체인\xa0NAND\xa0메모리반도체에\xa0기반한\xa0데이터\xa0저장장치인\xa0SSD(Solid State Drive)로\xa0빠르게\xa0대체되고\xa0있습니다 NAND는\xa0비휘발성\xa0반도체이면서\xa0가격이\xa0매우\xa0저렴한\xa0장점이\xa0있는\xa0반면,\xa0속도가\xa0느리고\xa0내구성이\xa0떨어지는\xa0문제점을\xa0안고\xa0있습니다\xa0따라서\xa0NAND를\xa0데이터센터에서의\xa0데이터\xa0저장장치로\xa0사용하기\xa0위해서는\xa0NAND들을\xa0병렬적으로\xa0구성하여\xa0속도를\xa0높이고, CPU와\xa0GPU에서\xa0요구하는\xa0데이터들을\xa0빠르게\xa0처리하여\xa0보내주면서\xa0쉽게\xa0망가지는\xa0NAND의\xa0데이터\xa0손실을\xa0방지하고\xa0안정성을\xa0높이는\xa0시스템\xa0반도체인\xa0SSD\xa0컨트롤러가\xa0필요하며,\xa0당사는\xa0이\xa0SSD\xa0컨트롤러를\xa0설계하는\xa0기업입니다\n당사는\xa0NAND를\xa0저장장치로\xa0사용하는\xa0제품\xa0중\xa0가장\xa0고부가가치\xa0영역인\xa0기업용\xa0SSD에\xa0필수적으로\xa0필요한\xa0SSD\xa0컨트롤러\xa0시장을\xa0목표\xa0시장으로\xa0합니다 SSD는\xa0소비자용\xa0SSD와\xa0기업용\xa0SSD로\xa0구분되며,\xa0두\xa0시장은\xa0기술적,\xa0사업적으로\xa0다른\xa0성격을\xa0지니고\xa0있습니다\xa0개인용\xa0컴퓨터,\xa0태블릿\xa0PC\xa0등에\xa0사용되는\xa0소비자용\xa0SSD의\xa0경우\xa0성능이나\xa0내구성,\xa0신뢰성\xa0측면에서\xa0요구하는\xa0기술적\xa0수준이\xa0상대적으로\xa0높지\xa0않으나,\xa0호환성\xa0및\xa0가격이\xa0중요한\xa0제품입니다\xa0반면,\xa0클라우드\xa0서비스나\xa0대규모\xa0데이터를\xa0활용한\xa0고성능\xa0연산\xa0등을\xa0처리하는\xa0초대형\xa0데이터센터(hyperscale datacenter),\xa0기업\xa0서버에\xa0사용되는\xa0기업용\xa0SSD는\xa0데이터\xa0읽기/쓰기\xa0속도\xa0및\xa0제공\xa0서비스\xa0품질의\xa0일관성\xa0측면이\xa0요구되는\xa0목표성능이나\xa0신뢰성,\xa0데이터\xa0보안\xa0및\xa0안정성\xa0등의\xa0기술적\xa0요구사항이\xa0소비자용\xa0SSD에\xa0비해\xa0높을\xa0수밖에\xa0없으며,\xa0이러한\xa0개발\xa0및\xa0구현,\xa0양산\xa0기술\xa0측면의\xa0난이도는\xa0진입장벽으로\xa0작용하여,\xa0글로벌에서도\xa0소수의\xa0기술기업만이\xa0기업용\xa0SSD에\xa0대한\xa0개발/양산\xa0기술력을\xa0보유하고\xa0기업용\xa0SSD\xa0사업을\xa0영위하고\xa0있습니다 [표 소비자용\xa0SSD와 기업용\xa0SSD 비교] 구분\n소비자용\xa0SSD\n기업용\xa0SSD\n시장 개요\n- Commodity성 제품\n-\xa0연\xa0254백만개\n- High-end\xa0제품\n-\xa0연\xa056백만개\n핵심 경쟁요소\n-\xa0가격\n-\xa0품질\xa0(성능 및 신뢰성)\n성능지표\n-\xa0순간 최고성능\n-\xa0성능의 일관성, 지속성\n-\xa0소비전력 대비 성능\xa0(Performance/Watt)\nSSD\xa0컨트롤러 공급사\n-\xa0가격 경쟁력 중심 대만 기업 (SMI, Phison 등)\n-\xa0품질 경쟁력 중심 미국/한국 기업\xa0(삼성전자, Marvell, 당사)\n시장 참여자\n- NAND\xa0메모리 제조사\n-\xa0대만계\xa0SSD 모듈 제조사\n-\xa0소수의\xa0NAND 메모리 제조사 -\xa0최종 데이터센터 고객\n고객\n- PC OEM (Dell, Lenovo\xa0등)\n-\xa0개인 소비자\n-\xa0데이터센터\n-\xa0서버\xa0OEM (Dell-EMC, HPE 등) (출처: 당사 내부자료,\xa0OMDIA)', '사업의 개요\n당사의 사업 영역은 광고 부문과 매거진 부문으로 구성되어 있습니다광고 부문은 각종 광고물의 제작ㆍ매체집행ㆍ출판ㆍ시장조사ㆍ매체조사 분석ㆍ전시 및 이벤트 등과 이에 부대되는 사업을 영위하고 있으며 매거진 부문은 Vogue, GQ, Allure, W 등과 같은 잡지를 출판하여 독자들에게 공급하는 잡지 및 정기 간행물 발행 사업을 영위하고 있습니다당사는 2015년 종합컨텐츠 그룹으로 성장하기 위한 일환으로 주식양수도계약을 체결하고 광고대행업체 주식회사 한컴의 지분 100%를 취득하였습니다주식회사 한컴은 지분취득으로 인해 2015년 8월 주요종속회사로 편입 되었으며, 오리콤과 같은 광고대행업을 영위하고 있습니다당사의 부문별/품목별 매출액은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원)\n사업부문\n품목\n제49기\n제48기\n제47기\n광고부문\n광고대행수입 22,420 23,054 22,126 광고물 제작수입 43,520 40,269 45,840 BTL사업수입 67,201 50,281 29,522 기타수입 8,557 6,365 6,030 매거진\n잡지발행수입 76,858 70,120 53,840 합계 218,556 190,089 157,358', '사업의 개요\n회사는 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 근거, 신용정보를 수집·처리 및신용정보주체의 신용도·신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 서비스를 영위하고 있습니다회사 및 종속회사의 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다\n사업 분야\n서비스 품목명\n회사\n신용조회사업\n전자신용인증 서비스 외\n(주) 이크레더블\n기업정보사업\n위더스풀 서비스\n(주) 이크레더블\n결제형 B2B 사업\nTAMZ\n(주) 이크레더블네트웍스', '사업의 개요\n[지배회사 부문]\n사업 구분\n제품군\n세부 제품명\n사료 부문\n㈜미래생명자원\n특수가공원료(EP)\n콘플러스(옥수수 EP), 소이플러스(대두 EP),오트베이스(귀리 EP) 등\n기능성 원료\nSLP(오징어간장분말), 바이오글리세롤,\nFiberCell/OptiCell(기능성 섬유소) 등\n기능성 첨가제\nBTRAXIM(유기태미네랄),Sucram(감미제), PIGORTEK(향미제) 등\n프리믹스 첨가제\nML-F1(GABA 함유 스트레스완화제) 등\n반려동물건강기능식품\nOptipet(자사 브랜드), 꼬리별(쿠팡),원데이케어 임팩트릿(카길) 등\nMILAE INTERNATIONAL PTE, LTD\n원료\n타피오카 등\nMILAE ML(CHINA)CORPORATION\n기능성 첨가제\nIgY(면역단백질), 감미제 등\n식품 부문\n(주)미래생명자원\n계란\n오렌지 에그, 휴란 등\n기능성 소재\n프락토 올리고당 등\n(주 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]\n사업분야\n구분\n사업의 내용 인터넷 전자상거래플랫폼부문\n(유통)\n전자상거래\n플랫폼\n- COVID 19 등의 사회적 변화에 따른 유아 및 성인 밀키트 브랜드 입점 및 판매\n- 성인 및 시니어 대상의 건강식 위주의 셀렉샵 입점 - 환우 대상의 질병별 식단 판매 브랜드 입점 및 판매\n- 소비자의 다양한 니즈 충족에 따른 채식브랜드 입점 및 판매\n식품생산부문\n(제조)\n키즈식품\n- 키즈식품(60개 자사 메뉴 보유)\n- 주문 후 당일생산 당일배송에 따른 신선하고 신속한 키즈식품의 생산 및 판매\n- 맞벌이 가구 증가로 인한 사회적 변화에 맞춘 키즈 가정식대체식품(HMR, Home Meal Replacement, 이하 HMR) 생산 및 판매\n시니어 제품\n(죽, 후무스 등)\n- 고령사회 진입으로 인한 시니어식사 대체식품(SMR, Senior Meal Replacement) 생산 및 판매\n기타\n수출 사업\nOEM생산\n- 기능성 소재 함유 영유아편의식 7종 개발과 수출확대\n- 시니어대상의 분말죽 2종 개발과 수출모색\n- 시니어식(후무스, 쇠고기죽 등) 의뢰에 의한 OEM생산\nHMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 35%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하였으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 03%를 인수하였습니다\n[국내 종속회사 (주)위룸 부문]\n사업분야\n구분\n사업의 내용 반려동물용품생산부문\n(제조)\n애견용품\n- 프리미엄 반려동물 용품 브랜드 "엘르독"- 자사몰 및 다양한 온라인 플랫폼을 통한 판매- 2021년부터 쇼핑라이브를 통한 매출 확대- 고객와의 소통 확대로 동종업계 SNS 팔로워수 TOP 3위에 올랐으며 고객들의 자발적 참여율이 높은 브랜드- 방석, 가방, 카시트, 계단, 이불, 매트 등의 제품 샌산\n2022년 8월 펫 비지니스 확대를 위해 (주)위룸의 지분 100%를 인수하면서 반려동물 식품부문에 이어 용품부문으로 확대할 수 있는 네트워크를 확보하게 되었습니다', '사업의 개요 저희 광주은행은 대외 불확실성의 어려운 영업환경에도 불구하고 임직원 모두가 하나되어 노력한 결과 안정적인 이자마진 확보 및 비용 효율화를 이루었고\xa02023년 별도기준 당기순이익은\xa02,397억원을 시현했습니다 그리고 급변하는 금융시장에서 우위를 점하기 위해 지속적인 전산투자를 진행하였고 그 결과\xa02019년\xa0RPA(Robotic Process Automatic)\xa0사무자동화 등을 성공적으로 오픈하였고,\xa0은행권 최초 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증을 취득하였습니다 2021년에는 금융위원회로부터 본인신용정보관리업(마이데이터)\xa0본허가를 지방은행 최초로 획득하고, 2022년에는 마이데이터 사업을 전면 시행하였으며, 2023년에는\xa0FX트레이딩 서비스를 개시하였습니다 더 나아가,\xa0사업영역 다각화 및 미래 성장 전략의 일환으로\xa02020년 베트남 소재 증권사를 인수하여 광주은행 최초 해외자회사인\xa0JB증권 베트남(JB Securities Vietnam)을 출범시켰습니다\xa0베트남 현지 기업 회사채 발행주관 등 투자금융(IB)\xa0사업을 시작으로 인수 이듬해부터 흑자전환에 성공하였으며, 2023년 온라인 브로커리지 서비스 시행으로 베트남 현지의 종합증권사로서 입지를 다져가고 있습니다 2024년은 국내외 경기침체,\xa0부동산PF發\xa0건전성 악화위기,\xa0기준금리 인하에 따른 수익성 지표의 하락 등의 영향으로 자산 성장세는 둔화가 지속될 것으로 예상됩니다\xa0그리고 빅테크 기업들의 약진이 예상되고 주택담보대출 이동제 시행 등으로 은행산업의 시장경쟁은 보다 치열해질 전망으로,\xa0본격적인 무한 경쟁의 금융시장이 도래하고 있습니다 위와 같이 어려움이 예상되는 환경 속에서도 저희 광주은행은 변화를 두려워하지 않고 과감한 혁신과 도전정신으로\xa0100년 은행을 향해 힘차게 나아갈 것입니다\xa0광주ㆍ전남 지역 영업기반을 고도화하는 동시에 베트남 금융시장 영업 네트워크 확장을 통한 새로운 성장동력을 창출하고,\xa0디지털영업 강화를 통해 미래 경쟁력을 확보하겠습니다\xa0또한 지역민과 동행하고 상생발전하며 사회적 책임에 최선을 다하겠습니다', "사업의 개요\n당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다25년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 93건을 보유하고 있습니다아래 [그림 1]과 같이, ▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람-컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다 ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse/NFT 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스, NFT 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다 또한, 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'을 삼성전자 스마트폰에 언급하고 있습니다종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다\n[그림1]hci 기술기반 ai 융합 제품화 및 ai dt", "사업의 개요\n(주)광무와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 유ㆍ무선 네트워크와 시스템 통합, 장비임대, 전산망 관리 솔루션에 이르는 종합적인서비스, 반도체유통 사업 및 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다 이에 따라 구분된 보고영업부문은 다음과 같습니다 구 분\n사 업 부 문\n지배회사\n(주)광무\n유지보수 사업부문\nITO 사업부문\n네트워크 사업부문\n이차전지 소재 사업부문\n기타사업부문\n종속회사\n(주)애셔코퍼레이션(구, 바른네트웍스(주))\n반도체유통 사업부문\n가 지배회사 주요추진사업 ITO 사업부문\n- 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대\n- 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대\n- 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수 SI/NI 사업부문\n- 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축\n- 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급\n- 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수\n- 네트워크 관련 S/W개발 및 공급\n- 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축 이차전지 소재 사업부문- 이차전지 소재 유통, 제조 및 판매- 화학제품 유통, 제조 및 판매나 종속회사 주요추진사업 반도체유통 사업부문\n- 메모리반도체와 관련된 제품을 유통서비스업\n- 스마트솔루션을 제공업\n다 회사의 현황 지배회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황\nITO사업부문은 1999년부터 KT와 함께 인터넷전용회선용 네트워크 장비 임대서비스를 시작하여 현재까지 KT가 시장에 제공하고 있는 다수의 기업용 데이터서비스 및 솔루션서비스에 네트워크 장비, 보안장비 등을 임대공급하고 이에 대한 기술지원 및 컨설팅 사업을 전개하고 있습니다 NI/SI 사업부문은 네트워크 컨설팅 & 시스템 설계, 시스템 개발, 기획, 구축, 감리, 통합 유지보수 등을 제공하고 있습니다이차전지 소재 사업부문은 2022년 4월 이차전지 소재 사업을 영위하던 종속회사 (주)엠아이팜제천을 흡수합병하여 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다 ② 공시대상 사업부문의 구분\n사업구분\n사업내용\nITO사업\n▷ 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대\n▷ 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대\n▷ 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수\nNI/SI 사업\n▷ 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축▷ 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급▷ 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수▷ 네트워크 관련 S/W개발 및 공급▷ 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축\n이차전지 소재 사업\n▷ 이차전지 소재 유통, 제조 및 판매 ▷ 화학제품 유통, 제조 및 판매 시장점유율\n① ITO 사업부문 ITO사업본부의 사업영역은 당사가 장비 임대 및 유지보수 계약관계를 체결하고 있는 KT의 기업용서비스 중 일부와 연계되어 있으므로 시장점유율은 중요하지 않습니다 또한 KT 기업용 서비스의 종류는 국내 통신환경에 맞추어 빠르게 변화하고 있으며, KT와 경쟁 관계에 있는 다른 기간통신사들이 제공하고 있는 임대서비스의 형태 및 장비의 종류도 업체마다 상이하여 단순하게 임대장비 시장의 규모를 확인할 수 없습니다② SI/NI 사업부문현재 NI, SI시장은 다변화 되고 있고, 업체별로 특성화된 분야를 점유하고 있기 때문에 시장점유율은 큰 의미가 없습니다③ 이차전지 소재 사업부문이차전지 시장은 탄소배출량의 규제 및 신규시장의 확대로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출 및 성장이 예상됩니다\n특히, 전기자동차 시장이 폭발적으로 증가하고 있어 2차전지 소재 산업의 규모는 점점 커지고 있어 시장점유율은 큰 의미가 없습니다 시장의 특성\n① ITO 사업부문\n경기 전반에 극심한 불황이 계속되고 영업에 어려움을 겪고 있는 국내 주요통신사들과 통신장비 공급업체들이 '매니지드 서비스'에 힘을 쏟고 있습니다\n매니지드 서비스란 통신사가 기업들에게 임대 형식으로 제공하는 네트워크 장비에 모니터링과 유지보수 같은 일련의 서비스를 묶어 제공하는 것으로, 통신장비 공급업체들 및 통신사들 사이에서 통용되고 있는 개념입니다기존에 통신사들은 기업고객에게 회선을 제공하면서 통신 및 네트워크 보안 장비를 임대하는 방식으로 기업영업을 해왔다 하지만 최근 들어서는 여기에 모니터링과 유지보수 서비스에 UC(통합 커뮤니케이션)와 같은 업무용 통신 애플리케이션까지 함께 제공하는 방식으로 발전하고 있다 이에 따라, 최근 들어 국내 통신사들은 회선 임대 사업의 치열한 가격 경쟁을 피하고 새로운 수익원을 찾고자 매니지드 서비스에 보다 힘을 기울이는 방향으로 바뀌고 있습니다KT와 LGU+, SK브로드밴드는 몇해 전부터 기업을 대상으로 하던 회선 및 장비 임대 사업에 관리 서비스 개념을 접목하기 시작했습니다기업의 입장에서 회선과 장비를 떼어내 생각할 수 없는데다가, 업무에서 통신망의 중요성이 높아지면서, 안정된 관리를 받기를 원하는 분위기가 형성된 것이 매니지드 서비스가 주목받는 이유라고 할 수 있습니다통신사의 관심이 높아지면서 장비 공급업체들도 매니지드 서비스 시장 공략에 본격 힘을 쏟고 있습니다 시스코시스템즈나 주니퍼네트웍스는 영업의 가장 중요한 영역으로 매니지드 서비스를 꼽고 있는데, “장비를 직접 구매하기 보다 통신사에서 임대하는 방식을 선호하는 기업들이 늘고 있어 앞으로 시장규모가 빠르게 성장할 것”이라는 기대와 함께 통신장비 임대시장 확대에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다\n② SI/NI 사업부문인터넷이 급속히 대중화되며 네트워크 시장이 급성장했던 90년대 중후반에 IT업종에 대한 NI업계의 역할은 매우 지대했습니다 이러한 NI업계는 꾸준히 성장세를 유지하다 1998년 IMF이후 급격히 침체되었던 IT투자는 경기가 회복되면서 급격한성장세를 보였으나 2000년 하반기이후 전반적인 경기침체 등으로 인한 불확실한 IT시장환경의 지속과 NI업체들의 과다경쟁으로 인한 수익성 악화가 가중되면서 NI시장환경등의 회복이 더뎌지고 있습니다한편 폭발적으로 증가하는 네트워크 수요를 감당하기 위해 외산장비가 대량 도입되면서 해외장비업체에 대한 국내 네트워크 시장의 의존도가 크게 높아져, 급작스러운 시장의 확대가 오히려 국내 업체의 네트워크 장비 개발을 지연시키는 결과로 나타나 외산장비의 수입 및 유통, 설치 공급의 시장에 절대적인 영향을 끼치고 있습니다 또한 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변하는 시세에 따라, 전송속도가 빠른 망의 보급과 더불어 네트워크 장비가 고속화, 대용량화 되어 가고 있으며, 갈수록 확대되는 무선 네트워크 시장의 성장이 현저히 나타나고 있습니다또 이와는 별도로 편리성(무선랜, WiBro, VoD), 확장성(Home Automation), 음성 및 Data 통합(IPT), 고속화(멀티미디어) 등 산업 및 일상생활의 전분야로 NI업계의 사업 영역이 빠르게 확장됨에 따라 네트워크 각 분야에 대한 중요성은 점차 증가되고 있습니다 ③ 이차전지 소재 사업부문2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 친환경 전기자동차로의 급격한 전환과 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며, 또한 첨단기술의 발달로 로봇, 항공우주 분야 및 군사용 장치 등에 고용량·고에너지 이차전지 수요 또한 더욱 증가 추세이고, 무인항공기(UAV/Drone) 의 체공시간, 인공지능 로봇 확대로 작동시간과 관련된 차세대 이차전지 기술의 중요도가 지속적으로 높아질 전망입니다이에 따라 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다 조직도\n조직도 종속회사의 현황 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황반도체유통 사업부문은 낸드플래시 웨이퍼(Wafer) 및 플래시메모리카드 제품 등 메모리반도체와 관련된 제품을 유통/서비스하는 사업과, 통신모듈, 리더디바이스, 프로그램등을 활용한 스마트솔루션을 제공하는 사업을 전개하고 있습니다 ② 공시대상 사업부문의 구분\n사업구분\n사업내용\n반도체유통 사업\n▷ 메모리반도체와 관련된 제품을 유통서비스업\n▷ 스마트솔루션을 제공업 시장의 특성반도체유통 사업부문은 브랜드 제품들이 메모리제품 시장을 주도하고 있으며, 미국이나 중국, 대만 등으로부터 수입된 트랜샌드, 킹스톤 등의 제품들이 판매되고 있습니다 해외시장의 경우, 중국의 저가제품들이 판매되고 있는 시장에서는 가격을 통한 시장경쟁이 불가피한 경우가 발생하기도 합니다", '사업의 개요\n당사는 CTC 기반의 Liquid Biopsy 플랫폼을 기반으로 하여, 제약사 항암 신약개발과정에서의 바이오 서비스 제공 등의 플랫폼 사업과, CTC 기반의 Liquid Biopsy를 이용한 진단 기반의 서비스 및 제품의 개발을 진행하고 있습니다 Liquid Biopsy 플랫폼 사업의 경우, 제약사의 항암 신약 개발과정에서 임상환자로 부터 채취한 혈액 속 CTC를 분석하여, 해당 데이터를 제약사에 제공하는 것을 기본으로 합니다 또한 해당 사업에서 발생하는 데이터를 기반으로 동반진단법을 개발하게 됩니다해당 서비스는, 항암 신약 개발 과정에 따라, 전임상 단계에서의 바이오마커 발굴 및 검증, 1상 단계에서의 바이오마커 기반의 동반진단 Assay 개발, 2-3상에서의 동반진단 Assay 검증 및 IVD(In-Vitro Diagnostics) 개발 등의 내용으로 구성됩니다 바이오마커 발굴, 검증 및 동반진단 개발의 시장 규모는 평가할 신약 물질의 수와 필요한 임상환자의 수의 곱으로 산출될 수 있으며, 신약 개발 과정이 진행됨에 따라 후보 신약물질의 수는 감소하지만 평가에 필요한 임상환자의 수는 증가함을 생각할 때, 단계별로 비슷한 규모의 시장이 형성되는 것으로 볼 수 있습니다\n신약 개발 과정에 따른 당사의 cdx 관련 사업 시장 영역 및 추정 규모\n<출처 : Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Xheni Shabani, July 4, 2017 참조>\nCTC 기반의 Liquid Biopsy를 이용한 진단 기반의 서비스 및 제품의 개발의 경우, 기존의 조직세포 기반 진단에서 사용되는 바이오마커를 CTC에서 활용하기 위한 비교 임상을 미국을 비롯한 국내외에서 진행하며, 임상 성공 시 혈액 기반의 진단으로 조직세포 기반의 진단을 보완 및 대체할 수 있는 진단 제품 및 서비스를 상용화 할 수 있습니다 당사는 동반진단과 진단 제품 및 서비스 개발의 결과를 정밀의료 사업에 적용합니다정밀의료 사업은 CTC 분석을 통한 진단 서비스를 비롯, 환자 대상의 약물 선정, 암 검진, 예후 모니터링, 재발예측 등의 분야로 구성됩니다 당사는 바이오 서비스와 연계되는 Liquid Biopsy를 위한 자동화 시스템 및 다양한 키트를 개발하고, 이에 대한 사업화도 진행하고 있습니다 이는 CTC 기반 Liquid Biopsy의 표준화 및 표준화 이후의 플랫폼 확장 비즈니스를 위한 것입니다 [당사의 Liquid biopsy 플랫폼 및 키트]', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다\n가 합병의 개요 합병형태당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제542조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다\n또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 정관 제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한)① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 합병일정 및 절차당사는 기업인수목적회사의 취지 및 정관 제58조 제2항에 근거하여, 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 따라서 현재까지 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다향후 합병대상이 확정되고 합병계약 등을 체결하는 경우 당사는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다\n합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기\n당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사신청서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에대한 심사를 실시하게 됩니다 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2023년 11월 20일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가\n기업인수목적회사가 합병 후 존속하는 경우, 합병기준일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주가 소유한 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다반대로 기업인수목적회사가 합병 후 존속하지 아니하는 경우, 합병기준일 현재 당사의 주주명부에 기재되어 있는 주주가 소유한 주식은 합병과 관련하여 제출된 합병등종료보고서 또는 증권발행실적보고서상 합병의 상대방이 되는 법인의 합병비율(소멸하는 기업인수목적회사의 주식 1주당 교부하는 합병신주의 주식수)로 나눈 가격에 따라 합병대상회사의 보통주와 교환하게 될 것입니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-13조 및 「동규정시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다\n가 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다나 최근 1주일간 평균종가다 최근일의 종가\n(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않는 경우\n주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다 자산가치와 수익가치의 산정방식 및 상대가치 공시 등의 방법은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 및「동 규정 시행세칙」제4조부터 제8조의 규정을 준수할 예정입니다 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 제4항에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다\n「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 제4항\n비고\n「자본시장법 시행령」제176조의5 제3항 각 호외의 부분에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 요건"이란 다음 각 호의 요건을 말한다 기업인수목적회사가 법 제165조의5 제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것 영 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 주식등 및 기업인수목적회사와 합병하려는 법인이 합병에 따라 발행하려는 주식등)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5 제3항 제2호 나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5 제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것\n[ 요약] 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 기업인수목적회사의 스폰서 중 투자매매업자의 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수 일반 합병가치산정방식과의 합병가액을 비교 공시\n상기 요건의 충족시 구체적인 합병가액 산정 절차는 의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이「자본시장법 시행령」제176조의5 제3항에서 규정하는 사항으로 달라집니다\n「자본시장법 시행령」제176조의5 제3항\n비고\n③ 제1항에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우: 제1항 제1호에 따른 가액 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 가액\n가 다른 법인이 주권상장법인인 경우: 제1항 제1호에 따른 가격 다만, 이를 산정할 수 없는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 후단을 준용한다\n나 다른 법인이 주권비상장법인인 경우: 기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액\n[ Valuation방법 정리]\n자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 가중산술평균하지 않고, 상호 협의로 정할 수 있음 상대가치 유사기업 선정시 규모를 고려하여 선정하며, 할인율을 30% 이상이 아닌 상호 협의로 정할 수 있음\n당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통해 합병주총에서의 승인 가능성을 높일 계획이며, 이를 위해 합병가액의 산출시 자율성을 확보할 경우에는 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖출 계획입니다 또한, 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다 그러나 기업인수목적회사의 취지가 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 기업인수목적회사의 투자자들에게 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 산업군 중에서 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다 이에 당사 정관 제63조에서는 합병을 중점적으로 추진할 대상법인을 선정하여 아래와 같이 명시하고 있습니다\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재ㆍ나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n당사는 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 대상으로 합병대상을 발굴할 예정이며, 특히 정부가 발표한 「新성장 0 전략 추진계획」에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로선정하고 적극적으로 탐색할 계획입니다 정부는 2022년 12월, 대통령 주재 ‘제12차 비상경제 민생회의’에서 과도한 규제, 공공부문 비중 급증, 재정의존 확대 및 대내외 불확실성 증가 등에 따른 민관 활력 저하, 경제·사회분야 체질개선 지연으로 인한 도약 모멘텀 약화 등 복합위기 극복과 경제재도약을 위해 「新성장 0 전략 추진계획」을 발표하였습니다 「新성장 0 전략 추진계획」은 초일류국가 도약을 위한 미래기술 확보, 디지털 전환, 전략산업 초격차 확대 등을 목표로 하고 있습니다 또한 국정과제 연관성, 관계부처 및 전문가 의견 등을 종합 고려하여 3대 분야 15대 프로젝트를 추진하고 있습니다\n[3대 분야 15대 프로젝트 구성]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획, 유안타증권 수정\n3대 분야는 도전과제 특성에 맞춰 15대 프로젝트로 나누어 관리되고 있습니다 新기술 분야는 모빌리티·우주·양자 등 핵심분야 중심 미래첨단기술 확보를 통해 국가경쟁력 제고 및 신성장동력 확충을 목표로 하고 있습니다 新일상분야는 디지털 기술을 일상 속 체감 가능한 변화로 연결하여 국민 삶의 질 향상을 목표로 하고 있으며, 新시장분야는 전략산업의 글로벌 1위 초격차 확보 및 신격차 창출을 도전과제로 설정하고 있습니다 당사는 정부가 선정한 「新성장 0 전략 추진계획」의 3대 분야 15대 프로젝트를 기초로 동 산업에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로 선정하고 탐색할 예정입니다 특히 중점 합병대상으로 고려하고 있는 3대 분야 현황과 구체적인 추진목표은 아래와 같습니다 이들 분야의 미래 전망은 합병회사의 미래 전망을 의미하지 않으며, 당사는 합병 대상 업종에 별도의 제한을 두고 있지 않습니다\n① 新기술 글로벌 시가총액 10대 기업 중 6개가 테크기업(\' 인 만큼 첨단기술 중심의 산업구조로 빠르게 변화 중입니다 향후 10여년 간 다양한 신기술이 상용화되면서 대규모 신시장을 형성할 전망입니다 [향후 대규모 신시장 시장규모 전망]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 첨단기술의 선제적 확보와 고도화는 국가경쟁력으로 직결되는 상황에서 대한민국 경제는 상대적으로 전통 주력산업에 집중한 결과, 미래산업 분야 기술수준은 상대적으로 낮은 편입니다 이에, 미래첨단기술 확보, 상용화 속도에 따라 국가경쟁력이 좌우될 것이며 모빌리티, 우주, 양자 등 핵심분야 중심으로 미래성장동력 창출을 추진하고 있습니다\n구 분\n내 용\n미래형모빌리티\n목표\n- (現)부분자율주행 -> (\' 완전자율주행 상용화 -> (\' 완전자율주행 대중화\n- (現)\'22~\'24 UAM 비행실증 -> (\'상용화 시작 -> (\'본격상용화\n계획\n- \'30년까지 전국 도로에 C-ITS, 3차원 공간정보 (정밀도로지도) 구축 - 실증 지원, 인증체계 마련, 전용하늘길을 통해 민간 도심항공 모빌리티 상용화\n기대 효과\n- 전국 모든 도로에서 완전 자율주행 구현, 교통사고 예방 및 혼잡 해소\n- 신속 이동수단 제공 + 중장기적 도심 내 교통체증 개선\n독자적우주탐사\n목표\n- 달착륙 (\' 예타 통과 -> (\' 달궤도 투입 -> (\' 착륙선 발사\n- KPS (\' 사업착수 -> (\' 1호 위성 발사 -> (\' 위성배치 완성\n계획\n- \'23년 우주항공청 설립, \'32년까지 차세대 발사체 및 달착륙선 개발·발사 - \'35년까지 한국형 위성항법시스템 개발\n기대 효과\n- 우주 광물자원 개발, 우주공장, 우주관광 등 우주산업 진출 기반 마련\n- 교통·통신·금융 등 국가 인프라 안정성 확보, 미래 신산업 경쟁력 향상\n양자기술\n목표\n- (\' 50큐비트 양자컴퓨터 개발 -> (\' 500큐비트 이상 양장컴퓨터 개발\n계획\n- \'27년까지 소재개발용 양자시뮬레이터 플랫폼 구축 - \'26년까지 유무선 양자중계기등 양자인터넷 핵심 원천기술 개발\n기대 효과\n- 양자기술을 기반으로 미세암 진단, 신약개발, 암호 통신 등 난제 해결\n- 각종 산업분야에서 도청, 감청 및 해킹 원천 차단 가능\n미래의료 기술\n목표\n- (~\' 첨단재생의료치료제 3건 이상 개발, (~\' 필수 백신 3종 국산화\n- (~\' 국산 디지털 치료기기 5개 이상 제품화, (~\' 디지털치료제 사용승인 1건\n계획\n- 희귀난치 질환 극복을 위한 세포치료제, 유전자치료제 등 첨단재생의료치료제를 \'30년까지 3건 이상 개발, 신종 감염병 대응체계 구축\n- 디지털 치료 및 재활기기 임상허가 가이드라인 선제적 개발, 맞춤 지원제도 구축\n기대 효과\n- 희귀난치 질환 극복, 감염병에서 안전 확보\n- 디지털치료 기기, 플랫폼 및 의료마이데이터 활용으로 디지털 헬스케어 활성화\n에너지신기술\n목표\n- (\' SMR (Small Modular Reactor) 핵심기술 개발 -> (\' 표준설계 인가 획득 -> (\' 수출 및 사업화 - 청정수소 생산기술 국산화 (\'27년 1~2MW급, \'30년 10MW급) 등\n계획\n- 민관 매칭 펀드 조성 및 지원으로 원전 초기 연구개발 리스크 완화\n- (\' 수전해 수소생산기지 구축 a (\' 5MW급 수전해 실증 - (\' 태양광 탤덤 셀 세계 최초 상용화 추진\n기대 효과\n- 원전의 안정성을 확립하고 차세대 원전 시장 선점\n- 경제적 신재생에너지로 푸른 에너지 시대 실현 ② 新일상\n최근 AI 등 디지털 신기술의 급속한 발전과 코로나19에 따른 비대면, 온라인화 수요가 결합되며 디지털 전환이 가속화되고 있습니다 디지털 신기술은 신속한 문제 분석과 해결책 제안 또는 자동화된 대응으로 사회적 약자 불편 해소 등 사회문제 해결, 생산성 제고에 도움이 되고 있습니다\n[취약계층 대상 AI 제품 보급 사례]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 다만, 우리나라의 경우 아날로그에서 디지털로의 전환은 상당히 진전되었으나, 디지털 서비스 시장의 활성화는 미흡한 단계이며, 산업별, 기업규모별로 디지털 기술 활용 수준이 상이합니다 특히 농업, 물류 분야는 더욱 저조한 편입니다 [디지털 경쟁력 순위]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 , IMD 63개국 조사자료 정부는 팬데믹으로 가속화된 디지털 기술혁신을 일상 속 체감 가능한 변화로 연결하여 성장과 국민 삶의 질 제고를 연계하기 위해 新일상 정책을 추진하고 있습니다\n구 분\n내 용\n내 삶 속의\n디지털\n목표\n- 미국 대비 AI 기술 수준 향상 (\' 8% -> (\' 93%\n- 데이터 시장 규모 확장 (\' 23조원 -> 50조원\n- (\' 6G R&D 착수 -> (\' Pre-6G 기술 시연 -> (\'28~\' 6G 조기 상용화\n계획\n- AI 3대 핵심요소 확보 지원 (알고리즘, 학습데이터, 컴퓨팅 자원)\n- AI반도체를 활용한 고효율 데이터센터 구축, 유무형 데이터 인프라 구축\n- 5G 전국망 서비스 완성 6G 상용화 기술연구, 표준R&D 병행 추진\n기대 효과\n- 생활 속 불편 해소\n- 중소기업 등 생산성 향상\n차세대물류\n목표\n- 1등급 스마트 물류센터 수 확충 (\' 15개 -> (\' 400개\n- 스마트 농산물산지유통센터 100개소 (~\', 스마트 위판장 100개소 (~\' 구축\n계획\n- (\' 부산항 신항, (\' 진해신항을 스마트 메가포트로 구축\n- 도심내 주요거점과 개별 물류센터를 스마트화하여 전국 당일배송 시스템 구축\n- 도시철도망을 활용한 로봇(~\', 드론(~\' 배송등 물류서비스 혁신 기대 효과\n- 물류처리 최적화를 통해 기업의 물류 및 재고관리 비용 감축\n- 교통혼잡 없이 전국 당일 배송 실현\n탄소\n중립도시\n목표\n- \'18년 대비 \'30년 온실가스 40% 감축\n- (\' 탄소중립도시 10개소 조성\n계획\n- (~\' 청정에너지 공급, 전기수소 이동수단 확충, 지역 기업 대상 감축설비 설치 - (~\' 농촌지역 에너지 효율화 계획 수립 및 추진 - (~\' Bottom-Up 방식 지역별 탄소중립 실행계획 수립\n기대 효과\n- 온실가스, 미세먼지 배출 감축으로 깨끗한 도시 실현, 국민건강 향상\n스마트\n농어업\n목표\n- 스마트농업 비율 향상 : (\' 10% 내외 -> 50%\n- 스마트양식 생산비율 향상 : (\' 0% 0 -> (\' 40% 계획\n- (~\' 민간주도 도심형 복합수직농장 구축 - (\'24~) 스마트농업 생태계 조성 및 수출거점화\n- (~\' 푸드테크 전용펀드 신규 조성 -> 푸드테크 유니콘 30개 육성\n기대 효과\n- 기후에 상관없이 농산물 생산량 및 가격 안정화\n- 고부가 수산물 국산화 스마트그리드\n목표\n- 분산형 전원 비중 확장 : (\' 4% -> (\' 4% -> (\' 3%\n계획\n- (~\' 재생e 통합관제시스템 기반 구축\n- (~\' 배전계통 변동요소 확대 감안, 직류/교류 Hybrid 배전 네트워크 기술 개발\n- (~\' 공공 ESS 구축, (\'22~) 잉여전력 활용기술 개발, (~\' 에너지 슈퍼스테이션 확대\n- 스마트 에너지 관리 시스템 확대\n기대 효과\n- 튼튼하고 효율적인 전력망 구축으로 안정적 전력수급 뒷받침 ③ 新시장\n반도체, 디스플레이 등 수출 주력분야에서 美 , EU등 주요국의 자국산업 우선전략이확대되며 수출 증가세가 둔화 중에 있습니다 특히, 중국의 경우 대규모 시설 및 투자로 디스플레이, 조선 등 우리 주력산업을 위협할 정도로 빠르게 성장하고 있습니다 [콘텐츠, 방위산업 수출액] (단위: 억불)\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 그러나, 미-중 간 주도권 경쟁심화와 EU의 환경규제 강화 등으로 글로벌 시장에서 우위를 점할 새로운 기회도 열려 있는 상황인 만큼 기술 초격차 확보로 글로벌 시장 주도권 확보가 필요합니다 또한, 전통적 수출 산업 외에 新수출 전략산업을 추진하여 초격차 확보 , 신격차 창출로 글로벌 신시장 선점을 계획하고 있습니다\n구 분\n내 용\n전략산업\nNo1 달성\n목표\n- (반도체) (\'23~) 평택, 용인 등 대규모 반도체 산단 조성 및 추가 산단 발굴\n- (이차전지) (\' 차량용 전고체 전지 상용화\n- (디스플레이) (\' Ex-OLED 상용화, (\' 무기발광 디스플레이 상용화\n- (조선해운) (\' 무탄소선박 및 자율운항선박 상용화\n계획\n- 반도체 분야 대규모 투자지원 : 관련법령개정 등\n- 차세대 배터리 파크 조성 (~\', 배터리 아카데미 신설 (\'23~)\n- 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 (~\'32, 예타기획중)\n- 무탄소 선박 핵심기술 개발 (~\', 자율운항선박 핵심기술 개발 (~\' 등\n기대 효과\n- 세계최대 반도체 생산기지 지위 공고화, 경제안보 핵심자산 관리\n- 차세대 배터리 기술 선점으로 초격차 확보, 제2의 반도체로 육성\n- 디스플레이 세계시장 점유율 1위 탈환 (\'21 韓 2%, 中 5%)\n- 미래 선박 시장 주도권 확보 및 고부가선박 점유율 75% 달성\n바이오\n혁신\n목표\n- (\' 한국판 보스턴 바이오클러스터 조성\n- (\' 국가 바이오파운드리 구축\n- (\' 100만명 바이오 데이터 뱅크 구축\n계획\n- 인천 송도 등에 바이오 창업기업 종합지원 인프라 구축\n- 바이오 R&D 및 제조공정을 표준화고속화자동화 하여 바이오제조의 혁신경쟁력을 강화하는 바이오파운드리 구축\n- 100만명 규모의 바이오 빅데이터를 수집생성하여 데이터뱅크 구축 (~\'\n- 바이오 산업 혁신에 필수적인 의사과학자 등 융합인재 양성 (~\'\n기대 효과\n- 맞춤형 정밀의료, 바이오제조 경쟁력 강화등을 통해 국민 건강수명 연장\nK-컬처\n융합관광\n목표\n- 방한관광객 : 1,750만명 -> (\' 3,500만명\n계획\n- 청와대, 경복궁, 미술관, 박물관, 북촌, 서촌 일대를 묶어 관광클러스터 조성 (~\'\n- 마리나, 관광, 쇼핑 등 복합 해양레저관광도시 ‘한국형 칸쿤’ 5개소 조성 (~\'\n- K-미식벨트, K-관광 휴양벨트, 한류테마투어 코스 등 개발\n기대 효과\n- 초일류 문화매력국가로 도약\n한국판\n디즈니육성\n목표\n- 콘텐츠 수출액 (\' 119억불 -> (\' 350억불\n계획\n- IP펀드 설립을 통한 IP 보유기업 육성 및 콘텐츠 주권 강화\n- IP 융복합 클러스터 구축 (~\', 특수영상 클러스터 구축 (~\'\n기대 효과\n- 세계 최고 기술 및 인프라를 기반으로 ‘글로벌 히트(hit)’ 콘텐츠 제작\n빅딜 수주\n릴레이\n목표\n- 해외건설 수주액 (\' 306억불 -> (\' 500억불\n- 방위산업 수출액 \'27년 까지 연평균 100억불 유지\n- 체코, UAE, 루마니아 등 주요국 원전(노형, 기자재) 수출계약 체결\n계획\n- 해외건설 수주지원단 구성 및 해외건설관련 법률, 정책, 세무 컨설팅 지원\n- 방산 수출 Post Sale 지원 패키지 제공, 과학기술 역량 총결집 R&D 추진\n- 체코원전 입찰제안서 제출 후속조치 등 원전 노형 수출 강력 지원\n기대 효과\n- 트랙 레코드 축적을 통해 ‘해외 수주 선순환’ 실현\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과 회사에 미치는 영향\n당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항 및 금융투자업규정 제1-4조의2제5항, 회사의 정관 제59조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다\n정관 제60조 (예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제 165조의5 및 기타 관련 법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율의 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 \'주주간계약서\'에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다 발기주주들은 당사의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함) 및 전환사채에 관하여 예치자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기하며, 이는 발기주주의 의결권 및 주식매수청구권의 제한이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용되는 것과 구분됩니다\n주주간계약서 제5조 (SPAC의 해산 및 예치자금의 반환) 1 SPAC에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 SPAC은 해산한다 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 그 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장하지 못한 경우 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 SPAC의 주권이 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 2 SPAC이 제1조에 따라 해산하는 경우 발기주주들은 SPAC의 정관에 따라 예치 또는 신탁한 자금(그에 대한 이자 또는 배당금을 포함하며, 이하 “예치자금등”)이 SPAC의 주주에게 SPAC의 정관에서 정하는 방법 및 절차에 따라서 주식{(i) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식 및 (ii) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식은 제외한다}의 보유비율에 따라 지급되도록 하여야 한다 3 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다)에 관하여 예치자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기한다 또한, 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 관하여 예치자금 등으로부터 상환받을 권리를 포기한다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준\n합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다 당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정에 있습니다 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로선정할 계획입니다\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재·나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 아울러 코스닥시장 상장규정 제75조에 따른 합병대상회사의 기준은 다음과 같습니다\n구 분\n요건\n이익규모 등 (① 또는 ②)\n① 계속사업이익 20억원(벤처기업은 10억원)② 계속사업이익이 있고 매출액 100억원(벤처기업은 50억원)\n감사의견 최근 사업연도 감사의견 적정\n주식의 양도제한\n주식양도의 제한이 없을 것\n규모요건\n합병대상법인 규모가 기업인수목적회사 공모예치자금의 80% 이상일 것\n질적요건\n기업의 계속성, 경영투명성, 경영안정성 및 주주이익침해여부, 투자자보호 및 시장건전성 심사 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁) 된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한\n당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다 당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 ‘주주간계약서’에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하 적용됩니다\n주주간계약서 제4조 (합병에 관한 의결권 행사금지 등) 1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차\n당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다\n기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3\n(단, 기산일은 이사회 결의일 전일)\n단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다\n사 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방\n합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n다만, 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다\n지급 상대방\n금 액\n비 고\n회계법인\n50백만원 / 건\n합병대상기업 실사 및 평가 용역비\n법무법인\n50백만원 / 건\n합병관련 법률자문\nM&A자문기관\n300백만원 / 건\n합병자문수수료\n주) 상기 예상비용은 추후 변경될 수 있습니다\n아 합병추진 운영비용에 관한 사항\n당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였으며, 공모전주주의 투자금액 23억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 한편, 당사는 \'소액현금 및 경상경비관리규정\'에 의거하여 경상경비 집행을 위한 관리계좌를 개설하고 경상경비 관리자(기타비상무이사 이재성)의 관리 하에 소액현금담당자가 집행 대행하도록 하였습니다 경상경비는 원칙적으로 월 단위로 집행하며 경상경비 관리자 및 소액현금담당자가 집행하는 일간 경상경비의 합계액은 10백만원을 초과하지 못하도록 되어 있습니다 경상경비 관리자는 일간 합계액이 10백만원을 초과하는 경상경비에 대해 대표이사의 사전승인을 얻어 당일 집행할 수 있으나, 일간 경상경비의 합계액이 60백만원을 초과하는 경우에는 이사회의 사전 승인을 얻어야 합니다 또한, 업무수행상 필요한 접대비 지급한도는 매 사업연도 기준으로 60백만원으로 하며, 월간 합계액이 5백만원을 초과하는 경우 초과분에 대하여 이사회의 사전 승인을 얻어야 합니다 따라서 경영상의 주요 계약(자문, 용역 등) 내지 60백만원을 초과하는 비용이 발생될 경우에는 이사회 결의를 거치도록 하여, 운영자금 관련 내부통제를 구축하고 있습니다', '사업의 개요 당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사로서의 브랜드를 대외에 확고히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, ICT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 창업투자회사로 도약하고 있습니다 2015년 8월에는 본점소재지를 마포구 상암동에서 강남구 역삼로 165 해성빌딩(TIPS 타운)으로 이전하였습니다 2023년에는 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 이노시뮬레이션이 코스닥 시장에 상장되었습니다 당사는 2023년 12월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,726억원의 조합을 운용하고 있습니다\xa0당사는 2023년 4월 7일 이사회를 통해 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결의하였으며, 유상증자결과 1주당 1,659원에 신주 14,000,000주를 발행하여 자본금 70억원, 주식발행초과금 162억원을 증자하였습니다 향후 해당 유상증자를 통해 확보된 재원을 바탕으로 블라인드펀드를 결성할 계획입니다', "사업의 개요\n당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다■통신네트워크사업■커스터머사업\n■ 통신네트워크사업부문 [중계기사업] 가 업계의 현황 산업의 특성전세계적으로 정보통신 산업은 새로운 시장의 개척, 신규 고용의 창출, 여타 산업들의 부수적인 발전을 가져오는 등 국가의 기간산업으로써 자리잡고 있습니다 최근의 통신산업은 방송 및 컴퓨터 기술과 융합되면서 통신사업 뿐만 아니라 방송 등 인접영역까지 포함한 새로운 제품 및 서비스가 등장하고 있습니다다양한 정보를 언제 어디서나 사용할 수 있는 스마트폰의 등장 직후 4G(LTE) 서비스로 진화하여 초고속의 무선데이터서비스가 폭증하며 이와 직간접적으로 관련된 산업이 함께 발전해 왔습니다 2019년 4월 3일 세계최초로 상용화한 국내 5G 이동통신기술은 인공지능, 로봇, 사물인터넷, 자율주행차, 가상증강현실, 빅데이터 등 4차 산업혁명과 관련된 기본이 되는 네트워크 인프라로서 다양한 분야에서 혁신적 역할을 할 것 입니다이동통신중계기 산업의 역할은 무선통신산업의 발전과 밀접한 관련이 있으며, 통화품질의 제고를위한 기반시설인 기지국을 대체 및 보완하는 기능입니다 기지국은 투자비용이 막대하여 국가 경제적으로 저비용 대체재인 중계기의 실익이 인정 되고 있습니다 국내 통신 장비 시장은 기존 통신망의 유지관리와 새로운 통신 서비스에 따른 신규 장비 투자, 경쟁 통신 사업자와의 망품질 차별화를 위한 투자에 따라 통신사업자의 투자규모로 결정 되고 있으며, 통신 사업자는 매년 일정 규모의 효율적인 투자를 통해 중계기를 운영하고 있습니다해외 통신 장비 시장 또한 기존망에 대한 효율적인 운영과 스마트폰 사용증가에 따른 Data 사용량이 폭발적으로 증가 됨에 따라, 5G 서비스의 본격적 투자로 중계기의 수요도 지속적으로 증가 하고 있습니다 CDMA 및 WCDMA, WiBro시스템, LTE, 5G의 기술진화 선두국가로서 앞선 기술력과 원가 경쟁력으로 일본, 미국, 태국, 유럽, 인도 등 20여 개국으로의 해외 진출이 추진 및 진행되고 있어 향후 국가적인 수출 산업 성장에도 크게 기여할 것으로 예상 됩니다 산업의 성장성중계기산업은 그동안 CDMA, WCDMA, WiBro, LTE 등 다양한 서비스를 통해 성장해 왔습니다 국내는 2011년 7월 1일자로 4G(LTE)서비스를 개시, 해외시장인 일본은 2006년부터 WCDMA 도입에 맞추어 설비투자를 개시함으로써 ICS중계기, 가정용 RF중계기 등 신규 수요가 창출된 이후 국내중계기 업체들이 본격적으로 해외 진출하는 계기가 되었고 현재까지 4G(LTE)로의 진화속에 지속적인 수요가 발생하고 있습니다또한, 2019년 5세대 네트워크 상용화를 위하여 5GHz 및 28GHz 주파수 할당을 완료하여 그동안 상용화 서비스를 위한 구체적인 장비 규격 및 표준화를 추진하여 왔으며 2019년 4월 3일 상용서비스를 시작하였습니다 이처럼 빠르게 5G 시장이 진화되고 있는 상황에서 세계시장에서 5G의 선도 국가가 되기 위한 투자가 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성현재 국내의 경우 5G를 위한 기지국 설치와 망고도화 작업, 브로드밴드에서 기존망의 용량을 증대시키기 위한 투자 수요가 증가하고 있으며, 해외의 경우 선진국 중심의 5G 주도권 경쟁, 신흥국 중심의 4G망 구축과 업그레이드를 위한 무선중계기 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다다만, 최근 전세계적으로 Covid-19의 확산으로 인한 글로벌 경기침체의 여파로 전세계 다수의 통신사들의 투자가 축소 또는 연기되면서 통신장비업종 전반에 걸쳐 실적이 부진하였으나, 백신개발과 접종이 본격화되고 침체된 경기가 회복 조짐을 보이면서 인터넷수요와 스마트폰의 데이터 사용량은 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 투자재개가 본격화 될 것으로 전망되고 있습니다 경쟁요소과거 중계기 업계는 약 100여개 업체가 난립해 있었으나, 현재는 독자 개발 및 영업력을 갖춘 10개 이내 기업으로 재편된 상황입니다 중계기는 전파가 짧고 음영 지역이 많이 생기는 5G 주파수 특성상 수요가 꾸준할 것으로 전망하고 있으며, 매출 비중이 가장 높은 광중계기 외에도 소형 ICS 중계기와 DAS(분산안테나 시스템) 장비의 해외 신규 수주가 지속되고 있습니다 국내 수요처는 대부분이 SK텔레콤, KT, LG 유플러스와 같은 대형 이동통신사업자이며, 해외향 수요는 일본/유럽/미국 등 다양한 국가로부터 점진적으로 발생하고 있습니다현재 국내 통신사업자들은 자사통신망의 전파음영지역 해소 및 통화품질 개선, 신규서비스를 위한 중계기 수요가 발생하면 제한경쟁방식의 인증시험으로 품질과 성능이우수한 업체를 협력업체로 선정한 후, 선정업체들간의 경쟁입찰방식을 통해 공급업체를 선정하고 있습니다 그러나, 제한된 내수시장에서 국내 중계기 회사들간의 치열한 경쟁으로 인해 공급단가를 낮추는 방식으로 입찰이 이루어 지고 있으며, 이는 국내시장의 성장 침체기를 의미하는 것으로, 결국 해외 진출을 통한 시장 확대만이 해결책으로 보입니다 나 회사의 현황 영업개황당사는 2021년 4월 자회사인 (주)알에프윈도우와 흡수합병을 통해 사업의 다변화를 추진하였습니다 (주)알에프윈도우가 개발 및 생산하는 주요제품은 이동통신용 ICS / RF 중계기, 네트워크 최적화 컨설팅 및 중계기 감시 모니터링 시스템 개발, 이동통신 중계기용 UPS, 감시박스 설계 및 공급, 5G 안테나 내장용 공용기 및 대역결합기 입니다중계기 제품의 핵심 기술로는 ICS 중계기 기술이 있습니다 ICS (Interference Cancellation System) 중계기는 이동통신 중계기 기술로 기존 RF 중계기에 비해 소형화, 간소화가 가능한 획기적인 기술입니다 당사는 ICS 중계기 기술을 세계 최초로 상용화하여 기술적으로 선구자적인 위치에 있습니다 현재 일본의 NTT DOCOMO와 국내 Major 통신사의 1차 협력사로서 주요 매출을 발생하고 있습니다당사의 중계기 기술력은 세계 최초로 ICS중계기를 상용화한 기술을 기반으로 이동통신사업자에게 CAPEX와 OPEX 절감을 통한 효율적 네트워크 구성에 최적화된 제품을 공급하고 있으며, 국내 중계기 업계에서 기술력, 생산시설, 매출규모등 타 업체보다 비교우위를 점하고 있습니다현재 당사는 일본의 NTT DOCOMO와 국내 Major 통신사의 신규 중계기 공급에 대한 RFP에 참가 중이며, 이에 선정되는 경우 당사의 사업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다 또한 일본은 2026년에 3G 서비스의 중단이 예정됨에 따라 2025년 내로 기존 감시박스 및 기타 장비들을 LTE대응 제품으로 전부 교체할 것으로 예상되어, 그에 따라 당사가 현재 NTT DOCOMO에 납품 중인 감시박스 및 옥외 대형 장비 등의 수요가 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다 시장현황 및 점유율당사는 대한민국,독일,일본 등 선진국에서는 다양한 산업에서의 5G 활성을 위해 상용망과 구분된 별도의 5G 주파수를 공급하고 있습니다 일본은 주파수 할당 조건에 따라 이통사의 5G 전국망 구축에 오랜 기간이 소요되는 상황을 극복하고 5G를 빠르게 확산하기 위해 2019년 12월부터 5G 특화망 제도를 도입하였으며, 유선 사업자 / 5G 장비 업체 / 제조 업체 등이 시장에 참여 중이며, 당사도 준비 중에 있습니다 5G 장비 업체(NEC / 후지쯔 등)는 5G 특화망에 필요한 장비, SW, 운영 노하우를 package화 하여 고객에게 맞춤형 솔루션 제공, 케이블TV 사업자(J:COM / NTT 동일본 등)는 5G 특화망을 통해 유선을 대체하여(FWA) 4K 방송과 같은 초고화질 동영상 콘텐츠 등을 제공, 제조 업체(도시바 / 파나소닉 등)는 5G 특화망을 자체 구축하여 산업용 로봇 등을 활용한 스마트 팩토리, 스마트 오피스 환경을 구축하고, 기업 고객 대상으로 관련 사업 확장 모색하고 있으며, 위 회사들과 사업 협력 및 참여 등 논의 하고 있습니다 국내 시장에서도 정부의 5G 특화망 도입 정책 발표(1월) 이후, 네이버 등 대형 고객이 직접 사업에 필요한 자가망을 구축하거나 5G 장비 업체 등의 사업자가 5G 특화망 사업에 진출하려는 움직임이 있으며, 네이버는 100대 이상의 자율주행 로봇, 한전은 발전소 및 자회사의 설비 관리 관제, 삼성전자는 기업고객대상으로 5G 장비와 Managed Serviece, LG전자는 기지국과 서버등 결합하는 솔루션 제공 사업, 그 외 중견통신기업인 세종텔레콤 등 대기업 외 중견기업들이 5G 특화망 사업 진출을 공식화 하였습니다그 외 기타 공공기관 사회안전분야 사업 진출을 위해 소방청이 추진하는 드론 규제샌드박스 참여사업자에 참가하여, 군집드론부대의 화재진압 및 인명구조 시스템에 당사 드론 중계기를 접목하여, 안정적인 기술 구현을 통한 공익 목적의 통신환경 구축 솔루션에 다양하게 적용될 수 있도록 추진중에 있습니다 당사는 기존 통신사업자 위주의 제한된 시장을 넘어 급속도로 확장하는 새로운 국내외 통신시장에 그 동안 통신시장에 대한 영업력과 품질관리, 개발기술 노하우 등을 바탕으로 더욱 더 확장할 수 있도록 사업 진행하고 있습니다현재 동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다 [Optical사업] 가 업계의 현황 산업의 특성 광통신 산업은 기존의 전통적 통신 매체인 전기ㆍ전자 대신 광을 이용하게 되면서 생겨난 산업으로 광기술(산업)과 통신기술(산업)이 교차되는 지점에서 탄생하였습니다 즉, 광산업을 구성하고 있는 광소재, 광원 및 광전소자, 광정밀기기, 광정보기기, 광학기기 분야에서 기술의 비약적 발전은 통신 매체로서 광의 가능성을 열어주었고, 그 결과 광통신 산업이 등장하게 된 것입니다 우선 기술적인 측면에서 광통신 산업을 살펴보면, 통신 매체인 광의 송신에서 수신에 이르는 일련의 과정으로 이해할 수 있습니다 즉, 광통신 산업은 전기 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 위치한 광송신부, 광섬유를 통하여 빛 신호를 전달하는 광중계 및 광전송부, 빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신부의 결합으로 구성되어 있습니다산업의 가치사슬 측면에서 광통신 산업은 재료, 부품 등 중간재를 생산하는 후방 산업(상류산업)에서 최종 제품을 생산하는 전방 산업(하류산업)의 흐름으로 이해할 수 있습니다 즉, 소재(실리카, 실리콘 등)로 소자(LD/PD칩, 수발광소자)를 만들고, 부품(능동 부품, 수동 부품, 광섬유) 및 모듈(광트랜시버, ROADM 모듈 등)의 조합으로 광통신을 위한 최종 제품인 장비 및 시스템(전송장비, 스위치ㆍ라우터, 가입자 장비 등)을 생산하는 일련의 과정으로 광통신 산업이 구성되어 있습니다요컨대, 기술 및 가치사슬 측면을 종합적으로 고려한 광통신산업의 범위는 광통신장비 및 시스템, 이를 구성하고 있는 광통신 모듈 및 부품, 그리고 광통신을 위한기타 장치로 정의할 수 있습니다 산업의 성장성전통적인 ICT가 네트워크 연결을 통해 정보를 수집하거나 정보를 생성하고, 처리하는 연결 기반 ICT였다면, 최근에는 거대한 정보를 생성, 축적하는 것은 물론 인식, 학습 및 추론을 통해 최적의 해를 제시할 뿐만 아니라, 자율적인 판단까지 하는 지능 기반 ICT로 변화하고 있습니다 이에 따라 네트워크의 역할 역시 가치 창출을 위한 필수 요소로 인식되고 있으며, 초 연결로 대변되고 있는 네트워크 역할의 중요성은 더욱 증대되고 있습니다전 세계 광통신 장비 시장은 2014년 기준 약 738억 달러를 기록한 가운데, 2021년에는 약 1,000억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다 가장 높은 비중을 차지하고 있는 광통신 장비 및 시스템 장비의 규모는 약 558억 달러 규모로 특히, 광전송 장비(SDH/SONET, WDM) 시장은 중국의 주요 통신 사업자의 설비 투자 확대와 전 세계적인 모바일 백홀에서의 트래픽 증가, 데이터 센터의 확산 등으로 시장의 증가세가 지속될 것으로 예상되며, 향후 SDH/SONET 장비는 감소하고, WDM 장비가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다 해당 분야의 사업자는 중국 벤더인 Huawei, ZTE와 Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Juniper Networks 등의 대형 글로벌 업체가 시장을 선점하고 있습니다대표적인 광모듈에 해당되는 광트랜시버의 경우, 100G급 수요 확대가 시장을 견인하였고, 향후 100G급 QSFP28의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다 능동 부품은 광트랜시버 시장의 영향으로 성장세가 지속되고 있고, 이 시장에서 글로벌 선두 업체는 Finisar로 중국의 LTE 구축 확산 및 이동통신 기지국에 필요한 트랜시버 수요 증가로 인하여 최근 큰 성장을 기록하고 있습니다 한편, 광통신 부품의 경우 벤더들 간의 수직계열화 현상이 가장 두드러지게 나타나는 분야로 소자-부품-모듈의 수급에 따른 M&A, 전략적 제휴 등 치열한 경쟁이 전개되고 있습니다2014년 약 64억 달러 규모인 광섬유/광회로 시장은 중국 광통신 투자 확대로 시장이증가하였으나, 이후 중국 시장의 수요 감소로 시장 성장세가 둔화되고, 2018년 이후에는 시장 규모가 감소될 것으로 예상됩니다 광측정기/제조장치 시장을 견인하고있는 OTDR 장비는 현재 중국 시장에서 가격 경쟁이 본격화되었고, 북미 지역에서의모바일 기지국 광통신화 등으로 당분간 시장 성장세에 영향을 줄 것으로 예상됩니다 광통신 세계 시장은 2019년 1,048억불 규모에서 2025년 1,564억불로 9년간 72%(CAGR : 61%) 성장하여 지속적인 시장 확대가 이어지고 있으며, 가장 높은 성장이 예상되는 분야는 광트랜시버로 2018년에서 2025년까지 7년간 성장률이 130% 이상 될 것으로 예측되고 있습니다 광통신관련 시장 총조사표 경기변동의 특성 경기 호황기에는 국가 기간망 사업 추진에 속도가 붙으면서 광통신 인프라 구축과 함께 구매 수요가 증가하는 일반적인 양의 상관관계가 존재합니다 그러나 불황기에도 마찬가지로 광통신망 유지보수 작업용 장비는 꾸준히 필요하므로 특별히 수요가 급감하지는 않는 것이 특징이라고 할 수 있습니다 경쟁요소 당사의 ICT 부품은 다년간의 생산 기술 축적으로 QMS(품질관리 시스템)을 적용하여 안정된 품질과 빠른 납품 대응 및 효율적인 재고 관리로 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다 당사는 인터넷망을 이용하여 원격으로 전원공급의 연결 및 차단을 제어할 수 있는 원격 전원 제어시스템 기술을 보유하고 있으며, 광 통신 제품뿐만 아니라 IoT 기술을 통해 스마트 에너지 콘센트, 벽 스위치 등 스마트 홈 제품들의 생산기술력도 보유하고 있습니다 나 회사의 현황 영업개황 당사는 2017년 9월 (주)위니테크놀러지와 흡수합병을 통해 Optical 부품 제조 및 공급하는 사업을 시작하였습니다 Optical 제품의 기술은 통신관련 기술로, LTE, 5G 등의 다양한 서비스를 기존의 CWDM(Coarse Wavelength Multiplexing) 방식에서 DWDM(Dense Wavelength Multiplexing) 방식으로 변경하여 단일 회선으로 전송하고 수신할 수 있도록 광 신호를 결합하고 분리하는 광 MUX(Multiplexer) 기술입니다 Optical 사업 부분 중에서도 당사는 광 통신 장비 또는 제품을 주로 판매 및 생산하고 있으며, 주요 제품으로는 광 트랜시버와 광 MUX 등을 판매하고 있습니다 이중 광트랜시버는 스몰셀 안에 삽입되는 필수 부품으로 이동통신 인프라에 필수 부품으로 사용되며 국내 이동통신사의 5G 통신망 도입 등 트래픽 증가로 광통신 부품의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다 당사의 광 점퍼코드, 광 감쇠기, 광 스위치 등 광 Passive 제품은 안정된 품질로 국내외 유수의 통신업체에 부품을 공급하고 있으며, 현재 국내 통신사에 광 Mux 공급 확대 등 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다 시장현황 및 점유율 현재 동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다 [Passive사업] 가 업계의 현황 산업의 특성\n통신장비 산업은 무선(Mobile Access)과 유선(Broadband Access)으로 구분할 수 있습니다 Network 구성에 따른 장비 형태와 사용에 따라 패시브 소자 제품과 액티브 소자 장비로 구분됩니다 이동통신서비스는 1G(아날로그)와 2G(GSM, CDMA) 및 3G(W-CDMA, EV-DO revA)를 거쳐 4G(LTE), 최근에 5G 시장으로 진화하였습니다 이와 같은 서비스가 지속적으로 이루어 지기 위해서는 기지국 장비와 중계기 및 안테나 등 다양한 부대 장비들의 투자가 필요합니다 특히 망이 고도화 됨에 따라 서비스 커버리지가 줄어들면서 안테나, 분배기, 필터 제품 등의 PASSIVE 제품 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 현재는 기존 서비스인 3G, 4G와 5G 를 통합하는 결합기, 분배기 등 PASSIVE 제품이 더욱 늘어남에 따라 산업이 빠르게 확장되어 가고 있습니다 특히 국내 이동통신사업자의 CAPAX를 절감할 수 있는 효과가 있어 다양한 형태의 제품들이 개발되고 있으며, 해외 이동통신 사업자들 또한 국내 투자 절감 사례를 바탕으로 제품 개발 및 상용화 하고 있기에 국내뿐만 아니라 해외시장이 더욱더 확장 될 것으로 예상 됩니다 산업의 성장성 2019년 4월을 기하여 세계최초로 국내에 5G 이동통신 서비스가 개시되었습니다 그러나, 현재 서비스 중인 5GHz의 주파수 대역은 망이 불안정하고 커버리지가 작아 기존 4G 이동통신 서비스 사용자 대비 큰 폭의 성능 향상을 체감할 수 가 없습니다 이는, 5G 이동통신 네트워크가 코어 네트워크의 일부를 4G 이동통신 시스템과 공유 하거나 크게 다르지 않은 주파수 대역을 사용하고 있기 때문입니다 5G 이동통신 서비스의 성능을 획기적으로 개선하기 위해 종래의 주파수 대역보다 훨씬 더 높은 주파수 대역(28GHz 등)을 이용하는 밀리미터 기술이 개발되고 있으며, 높은 주파수 대역을 이용할 경우 상대적으로 넓은 주파수 대역폭을 이용할 수 있어 데이터 전송 속도를 높일 수가 있습니다 밀리미터파 주파수 대역의 경우 경로 감쇄가 크고, 직진성이 강해 이동통신에는 적합하지 않은 것으로 생각되어 왔으나, 다수의 안테나를 이용하여 특정 방향으로 에너지를 집중하여 데이터를 전송하는 Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술과 함께 사용한다면, 큰 폭의 성능 향상을 기대할 수 있습니다 밀리미터파 기술 및 Massive MIMO 기술에 대응하기 위해서는 단말기 및 기지국(스몰셀 포함)의 RF 부품을 추가/변경하고, 신호처리 기술, 채널추정 기술 등에 대응하기 위해 일부 장비의 업그레이드가 필수적으로 상당한 규모의 설비 투자가 필요합니다 이와 같이 망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하는데, 특히 초고속, 대용량 성능 구현이 필수적인 5G의 특성상 기존(4G)보다 수십에서 수백배의 안테나 및 필터의 새로운 수요가 발생되며 이에 따른 통신장비 제조사들의 산업성장성은 지속할 것으로 보입니다 경기변동의 특성 과거 통신사업 분야는 경기변동에 민감한 산업특성이 있습니다 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장수요가 결정되는 구조입니다 그러나 현재 전세계 통신산업 특성상 자국의 국가경쟁력 확보의 필수 인프라사업으로 구분되고 있어 4차 산업혁명 성공의 중요한 수단으로 이용하고자 민간통신사업자뿐만 아니라 국가단위의 공공기관 서비스확장을 위해 신규 통신시장 수요가 발생하고 있으며 향후 꾸준히 증가세를 보일 것으로 예상 됩니다 경쟁요소 통신인프라서비스산업의 특성상 가격경쟁력뿐만 아니라 5년이상 장기적이면서 안정적인 운영이 필수적입니다 그렇기 때문에 높은 수준의 품질이 요구되면서도 즉각적인 유지보수 대응이 필연적 입니다 동 사유로 인해 통신사업자는 저가의 해외 제조사보다는 국내 제조사들을 더 선호하고 있으며, 신규로 시장에 참여하고자 하는 제조사들에게 높은 진입장벽이 되고 있습니다 나 회사의 현황 영업개황 Passive 기술은 무선용 5G 서비스를 위해 필요한 장비로서 5GHz 주파수를 기존 4G 장비와 시설을 공유할 경우 발생하는 주파수 간섭을 저감시키는 장비를 말합니다 당사는 주파수 간섭의 저감에 관하여 한국에서 가장 우수한 Low PIMD 제품의 개발을 통해 일본 Main 안테나업체인 DKK를 통해 기술인증 받았습니다 당사의 Passive 제품은 5G 서비스에 이용되는 5GHz 주파수를 기존 장비들과 시설 공유하기 위한 다중 결합기이며 옥외 및 옥내에서 사용 할 수 있는 장비로써 제품의 납품을 2019년부터 개시하여 생산하고 있습니다Passive 제품의 수요는 점차 증가하고 있어 매년 전년대비 약 10% 이상의 성장이 예상되며, 향후 주요 공급처인 DKK외에도 타 통신사 역시 자사의 기지국 외에 통합 복합건물에 건물주 등과 협의하여 DAS(Distributed Antenna System)를 구축하기 위해서는 이종간의 주파수 간섭을 제어해주며(상호간섭제어필터 : High PIMD Solution Multiplexer) 중복 투자를 방지해주는 대역 결합 시스템의 도입은 지속적으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다 시장현황 및 점유율 현재 동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다\n■커스터머사업부문 [블랙박스사업] 가 업계의 현황 산업의 특성 차량용 블랙박스는 차량의 주행 및 주차시 사고 등 분쟁에 대한 증거자료 및 교통법규 준수 유도, 교통법규 위반사례 단속, 범죄예방 뿐만 아니라, 차선이탈, 신호대기시 앞차 출발알림, 과속카메라 알림등 운전자 편의를 제공하는 시스템까지 지원하며 자동차 필수품으로 자리잡으면서 시장이 확대되고 있습니다 최근에는 화물차 및 대형차 안전사고와 관련된 졸음운전경보와 IoT를 적용하면 차량 사고 통보와 충격 영상을 스마트폰으로 전송받을 수 있고 차량 위치와 운행이력, 주차장소 확인 등 실시간 통신과 연계하며 블랙박스 활용범위가 넓어지고 있는 추세입니다 산업의 성장성 국내 블랙박스 산업은 차량 안전에 대한 소비자 인식 확산과 운전관련 분쟁증가, 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 사업용 차량에(대형 버스 및 화물차) 대한 의무화, 보조금 지급, 보험료 할인 등 국내 차량용 블랙박스의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다또한 해외 역시 사고로 인한 분쟁의 증가로 블랙박스 규제 완화 및 후방카메라 탑재 의무화를 확대하고 있으며 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 장착을 권고하고 있습니다 해외 시장으로의 진출을 위하여 고화질, 야간화질개선, 커넥티드 연결 기능, 앞차출발알림(FVSA), 전방추돌경보(FCWS), 차선이탈경보(LDWS), 운행기록자기진단장치(OBD) 기능이 탑재된 고사양 블랙박스 제품 출시되고 있어 해외 블랙박스 시장은 점차 확대될것으로 예상됩니다\n글로벌블랙박스 수요전망 경기변동의 특성코로나19의 장기화로 인한 전 세계적인 반도체 부족 이슈 및 국내 완성차에 내장형 블랙박스인 '빌트인 캠(DVRS, Drive Video Record System)' 보급이 확대되어, 애프터 마켓이 주요 타깃인 블랙박스 업체들에게는 일정 부분 타격을 줄 것으로 예상되지만, 기존업체들의 지속적인 기술 고도화를 통해 차선이탈경보(LDWS), 전방추돌경보(FCWS), 앞차출발알림(FVSA), 보행자인식경보(PCWS), 신호등 변경 알림(TLCA), 급커브감속경보시스템(CSWS) 등을 통한 실시간 통신 연동, 스마트폰 연동등 기존 제품과 차별화되는 기술력으로 경쟁력을 확대하고 있습니다다만, 소비자의 기호 및 경기변동에 따라 블랙박스의 판매는 유동적입니다 경쟁요소 당사의 '위니캠(WINYCAM)' 블랙박스는 2002년 설립된 주식회사 위니테크놀로지의 오래된 업력 및 다양한 블랙박스 솔루션 설계 경험을 바탕으로 우수한 기술력을 보유하고 있습니다 핵심 기술로는 위니 부팅 제어 시스템(WLBS), 블랙박스 저전력 설계 알고리즘, 위니 포맷 프리 파일 시스템(WFFS), 위니 자동차 배터리 보호 시스템(WBPS) 등이 있으며, 당사는 핵심 기술을 기반으로 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하며 신제품 개발 및 생산 중에 있습니다 향후 국내시장의 변화에 대비하여 해외 및 온라인 판매에 집중해야 할 필요성이 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황당사는 사업 다각화를 위하여 2017년 6월 (주)위니테크놀러지의 지분 100%를 취득하였으며, 소규모 합병을 통해 블랙박스 개발, 제조 및 유통 사업을 시작하였습니다 당사의 자체 블랙박스 브랜드인 '위니캠(WINYCAM)'은 1세대 블랙박스 제조 전문 업체로 2008년 국내 최초로 2채널 LCD 차량용 블랙박스와 카메라 일체형 포터블 DVR을 출시, 일본에 수출하였습니다 당사는 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 기업 부설 연구소와 자체 생산라인을 보유하고 있으며, 다년간 축적된 기술로 보급형 부터 고급형의 블랙박스 제품 라인업을 구축하여 생산 및 유통하고 있습니다또한 블랙박스의 필요성이 점차 글로벌 시장에서도 확대됨에 따라 일본과 북미 뿐 아니라 현재 싱가폴, 홍콩, 필리핀 등에 지속적인 수출도 병행하고 있으며 신규 제품이 개발되면 본격적으로 아시아 시장 뿐 아니라 유럽 시장에도판매 확장할 계획에 있습니다 [블랙박스 제품군 비교]\n구분\n제품 사양\n주요 소비자\n주요 유통채널\n고급형제품군\n2K+FHD 해상도Full HD + Full HD 해상도Quad HD + FHD 해상도\n플래그쉽 스토어카마스터카마스터\n온라인, 오프라인오프라인, 해외오프라인, 해외\n보급형제품군\n2채널 / 5”형HD + HD 해상도Full HD + D1 해상도 카마스터\n오프라인, 해외 시장현황 및 점유율 현재 블랙박스 시장은 공신력 있는 조사기관의 공식적인 시장점유율 자료가 존재하지 않기 때문에 기재를 생략합니다\n[TINT & PPF사업] 가 업계의 현황 산업의 특성 차량용 윈도우 필름은 적외선 및 자외선 차단을 통해 에너지 효율을 높이고 유리 비산에 따른 2차 피해를 방지하며, 보호필름(PPF)은 외부 충격 및 오염으로부터 차량을 보호 하는 효과를 가지고 있습니다 국내에서는 차량 구입시 필수로 시공하고 있는 추세이며, 해외 선진국에서는 보급형을 기본으로 고품질 차량용 윈도우필름이 수요가 증가하고 개발도상국에서는 보급형 차량용 윈도우필름의 대중화가 시작되면서 꾸준히 성장하고 있습니다 차량용 외장보호필름인 PPF(Paint Protection Film) 시장은 현재 도입기 시장으로 고가 차량의 판매량 증가 등에 맞물려 태생하고 있는 시장입니다 PPF시장은 차량을 외부충격 및 오물에 대하여 차량을 보호하기 때문에 고가 차량 소유주 및 자동차 튜닝 시장에서 상당히 높이 평가되는 매력적인 시장으로 자리매김하고 있습니다 산업의 성장성 차량용 윈도우필름은 차량 보급률 및 글로벌 경제 성장률에 따라 시장규모가 변동되는 경향이 있으나, 경기 민감도가 낮은 시장이며 계절적 특성으로 인하여 겨울보다는 여름에 매출이 다소 높은 특성이 있습니다 PPF 필름은 Paint Protection Film 의 약자로 차량 도장용 보호 필름으로 운행 시 stone chip에 의해 차량 도장에 손상을 주는 것을 막아주는 보호필름으로서 세계적으로 활성화된지는 약 10년 정도 되었으며 국내에는 이제 막 도입기에 접어 들었습니다 PPF시장은 차량을 외부충격 및 오물에 대하여 차량을 보호하기 때문에 고가 차량 소유주 및 자동차 튜닝 시장에서 상당히 높이 평가되는 매력적인 시장으로 발전하고 있습니다 나 회사의 현황 영업개황 당사는 커스터머 사업 다각화의 일원으로 2021년 10월 차량용 윈도우 필름 브랜드 “BLOCKFORD”의 ㈜맨즈380과 북미 전역을 대상으로 총판권을 체결하여 2022년 4월부터 미국의 대리점에 TINT필름의 유통 및 판매를 시작하였습니다 동년 6월에는 국내 생산을 위하여 ㈜맨즈380 및 오퍼社와 TINT 및 PPF 필름 주문자 생산방식(OEM)을 체결하였으며 TINT&PPF 사업 부문을 신설하여 외주 생산관리 및 연구개발을 병행하고 있습니다\n2022년 8월에는 당진3공장에 후공정 설비를 도입하여 외주 생산된 마스터롤을 리와인딩 작업을 거쳐 최종 소비자에 전달될 포장 및 배송 작업을 개시하였고, 2023년 자체 생산을위하여 포천에 생산 전 공정이 가능한 공장의 임대 및 설비 투자를 진행하여 3 분기부터 고객사에서 필요로 하는 양산용 필름을 종류별로 생산하고 있으며, 내년부터는 자사품의 생산 시작을 계획 중입니다 또한 차량용 필름 외에도 건축용 및 광학용 필름 개발 및 생산을 목표로 진행하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 자본시장법에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차\n당사는 정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제58조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 코스닥시장상장규정 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 자본시장법 시행령 제 176조의5의 제3항 1호에 따라, 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산정방법은 증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 공모 이후 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정입니다 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다 향후 동 산업군의 우량 중소 비상장기업을 Target으로 대상회사를 발굴한 후 합병을 추진할 계획입니다 당사의 정관에 명시된 당사의 합병을 위한 중점사업군은 다음과 같습니다\n정관 제62조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상업종의 현황 및 전망(가) 신재생에너지신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다 * 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지 또한 세계 신재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에의 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 특히, 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35% 및 20%로 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 신재생에너지성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 증가 추세에 있는바, 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다 아래는 국내 신재생에너지 보급 현황입니다 (단위: 천toe) 2017\n2018\n2019\n2020\n2021\n공급량\n16,5\n18,3\n16,9\n12,1\n14,3\n(공급비중,%)\n49\n87\n45\n24\n66\n태양열\n9\n2\n7\n.\n6\n태양광\n1,7\n2,8\n3,0\n4,1\n5,2\n바이오\n3,7\n4,3\n4,4\n3,1\n4,5\n폐기물\n9,9\n9,2\n7,4\n1,9\n1,1\n수력\n6\n7\n5\n3\n2\n풍력\n1\n2\n8\n1\n5\n지열\n9\n4\n6\n9\n5\n연료전지\n2\n6\n1\n8\n1,1\n해양\n2\n3\n0\n3\n9\nIGCC\n8\n5\n6\n3\n6\n출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터\n(나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광 받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 우리 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다 첨단의료기기산업은 IT와 BT, 그리고 NT 등의 기술융합 제품군 생산과 u- health 서비스 등 신규시장을 지속적으로 창출해 나갈 것으로 기대됩니다 우리나라는 세계 상위권의 바이오기술 경쟁력과, 우수한 연구인력, 그리고 제약, 정밀화학, 전자, 소재개발 및 CRO, CMO, 헬스케어 등의 관련 산업 및 인프라가 잘 구축돼 있어 전략적 투자시 글로벌 경쟁력 확보가 가능할 것으로 판단됩니다 (다) 글로벌 헬스케어 글로벌 헬스케어(Global Healthcare)는 해외환자 유치와 해외수출을 합친 개념으로 글로벌 저성장시대 헬스케어산업이 차세대 먹거리인 신성장동력으로 떠오르고 있으며 고령화와 소득 증가에 따라 전세계적으로 급성장하고 있습니다 세계 보건산업 시장규모는 2011년 기준으로, 10조 달러로 이 중 헬스케어 시장은 5조 7,000억 달러 규모로 매년 8% 이상 성장하고 있습니다 정부에서는 글로벌 헬스케어를 140대 국정과제의 9번째(‘보건, 고령친화 산업을 미래 성장산업으로 육성’)의 주요사업으로 지정하여 집중적인 지원, 육성하고 있습니다 또한 한국보건산업진흥원은 2013년 7월 글로벌 헬스케어 분야에 특화된 조직인 국제의료본부를 신설, 글로벌 의료 한류확산을 비전으로 해외환자유치 지원사업과 병원해외진출 지원사업, 중동보건의료협력 사업을 유기적으로 연계하여 2020년 해외환자 100만명 유치 및 의료기관 200개소 해외진출을 목표로 사업을 전개해 나가고 있습니다 (라) IT융합시스템 IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융ㆍ복합화를 통해 차세대 핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다 가트너 보고서에 따르면 올해 전세계 IT지출 규모는 전년대비 5% 증가할 것으로 전망했고, 특히 23년도의 IT산업 시장규모는 4조6000억달러에 달할 것이라고 예측했습니다 또한, 한국IDC에 의하면 우리나라의 시장은 5년간 연평균 성장률 5%로 2026년까지 10조 7,914억원의 시장 규모를 기록할 전망됩니다5G, 인공지능(AI), 자율주행 등 4차 산업혁명이 도래함에 따라 IT융합시스템의 중요성은 갈수록 높아지고 있으며, 이에 따라 우리 정부 역시 ‘New IT전략’, ‘IT KOREA 미래전략’, ‘IT융합 확산전략’ 및 ‘IT 융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하고 있습니다 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다 당사는 이외에도 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 리더로서의 잠재적 지위를 가지고 있는 기업군을 주요관심 대상 업종으로 하여 성공적인 합병을 통해 유망 기업의 지속적인 성장 및 수익 창출을 도모해 나갈 것입니다 (마) 소프트웨어/서비스 클라우드 컴퓨팅\n클라우드 컴퓨팅이란 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술입니다 예컨대 프로그램과 파일을 자신의 컴퓨터가 아닌 다른 곳에 저장해 놓고 자신의 컴퓨터로 저장된 곳으로 인터넷을 접속해서 이용하는 방식입니다 클라우드 컴퓨팅은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용하여 비용을 절감할 수 있고, IT 운영의 편의성과 유연성 확보가 가능하여 현재 전세계는 클라우드 도입을 가속화하고 있습니다아래는 시장조사업체 가트너(Gartner) 보고서에 따르면 글로벌 클라우드 시장 규모는 2023년 5,918억 달러로 2022년 4903억 달러에서 7% 증가한 수치를 기록할 것이라고 전망했습니다 국내 시장 역시 2023년 6조 4,700억원을 기록할 것으로 예상하여 전년대비 7% 성장을 할 것이라고 전망했습니다 이러한 성장세를 보이는 클라우드 컴퓨팅은 SW시장의 핵심으로 자리잡을 것으로 전망되고 있습니다 우리나라 정부는 클라우드산업의 경쟁력 강화를 위해 ‘클라우드산업 육성계획(’등의 클라우드산업 성장을 위한 사업을 과거부터 추진해오며 경쟁력을 강화하여 ICT최강국 건설을 비전으로 삼고 있습니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC가 지난 3월 발간한 \'국내 빅데이터 및 분석 (BDA) 시장 전망 , 2023-2027 \' 보고서에 따르면, 국내 빅데이터 및 분석도구 시장의 매출 규모는 2023년 2조 7,054억원을 달성하여 2022년 대비 1% 성장을 할 것으로 예상되었습니다 더불어 2027년까지 3조 9,771억원 규모에 달하여, 연평균 성장률은 6%에 이를 것으로 전망되었습니다 현재 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다\n(바) 디스플레이/모바일 디스플레이\n우리나라 정부는 디스플레이 업계의 지원을 위해 1조원 이상의 연구개발 자금 투입 및 규제 해소의 제도적 지원 등 65조원 이상을 투자하여 2027년까지 세계시장 점유율 1위를 목표료 하고 있습니다 그리고 디스플레이 산업 경쟁국과의 기술 격차를 현재 3년에서 5년 이상으로 벌릴 계획도 추진 중에 있습니다 지난 2월 \'K칩스법\'(개정 조세특례제한법)으로 디스플레이 시설투자에 대한 세액공제 비율을 8% -> 15% (대기업 기준)으로 상향하였고, 국책 기관들을 통해 정책 금융을 제공하려고 하고 있습니다 향후 먹거리 산업인 투명 디스플레이와 확장현실(XR), 차량용 디스플레이 등의 신시장 진출도 지원할 계획입니다 기존 LCD시장이 점차 성숙되고 중국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국의 추격이 심화됨에 따라 디스플레이 산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, 차세대 디스플레이 시장 선점을 위한 핵심원천기술개발 경쟁 가속화에 따른 고부가가치 기술에도 관심이 집중되고 있습니다 모바일\n전 세계적으로 스마트폰 사용자는 2023년 55억명 이상으로 추산되며, 보급률은 70%를 돌파하고 있습니다 2022년 글로벌 스마트폰 시장 규모는 5,146억 달러를 기록하였고, 향후 2030년에는 7,800억 1,000만 달러로 전망됩니다 이렇게 스마트폰의 보급의 확대와 가파른 시장 규모 성장에 따라 기회도 새롭게 창출되고 있습니다전 세계 모바일 가입자가 70억 명으 이상으로 인구수를 추월한 수준이라는 점을 감안하면, 스마트폰으로 전환 및 신규 가입자 수의 증가와 이에 따른 스마트폰 판매이익 및 모바일을 통한 컨텐츠 산업은 잠재력이 매우 큰 산업으로 것으로 평가받고 있습니다 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능의 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다 (사) 게임산업/소재 게임산업\n게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다 한국콘텐츠진흥원의 \'2022 대한민국 게임백서\'에 따르면, 2022년 게임시장 규모는 21조 1,847억원으로, 2021년 20조 9,913억 원 대비 약 1,935억 원(9%) 상승했습니다 2021년 최초로 20조원을 돌파한 이후 2년 연속 엄청난 수치를 기록하고 있습니다 아래는 한국콘텐츠진흥원에서 발간한 "2022 대한민국 게임백서" 내용 중 일부입니다\n[국내 게임시장의 규모와 전망]\n(단위: 억 원 %)\n구분\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\nPC게임\n49,012\n0\n56,373\n0\n56,238\n-2\n54,789\n-6\n57,634\n2\n모바일게임\n108,311\n9\n121,483\n2\n138,559\n1\n150,891\n9\n164,489\n0\n콘솔 게임\n10,925\n3\n10,520\n-7\n10,078\n-2\n10,376\n0\n11,160\n6\n아케이드 게임\n2,272\n6\n2,733\n3\n3,031\n9\n3,283\n3\n3,604\n8\nPC방\n17,970\n-9\n18,408\n4\n19,192\n3\n21,015\n5\n20,883\n-6\n아케이드 게임장\n365\n-1\n396\n6\n625\n6\n816\n6\n808\n-0\n합계\n188,855\n3\n209,913\n2\n227,723\n5\n241,170\n9\n258,578\n2\n국내 게임시장의 규모는 2024년 약 26조원에 달할 것으로 예상되며, 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다 PC방과 아케이드 게임장 등 부문에서는 정체를 보일 수 있겠으나, 모바일게임이 꾸준히 상승세를 보여 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다\n우리나라는 세계 4대 게임 강국입니다 세계시장 점유율은 6%로 4위이고, PC게임 점유율은 2%로 3위이며, 모바일 게임의 점유율을 6%로 4위를 기록하고 있습니다 전체 문화콘첸츠산업 수출액 중 게임산업의 수출액은 2021년 9조 9,254억원과 5% 비중을 차지하며 대표적인 문화콘텐츠로서의 위상을 보여주고 있습니다모바일 게임은 온라인 게임에 비해 비교적 시장진입이 용이하고, 규제가 약하여 해외진출 또한 활발하게 이루어지고 있습니다 따라서 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다 소재\n모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서의 가치를 창출하지 못하고 다른 중간재와의 결합을 통해서 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 국가 경쟁력 강화를 위한 중요한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다 소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의 1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의 1크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작, 분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며, 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하고나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부차원의 투자가 이뤄지고 있으며, 우리나라도 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하여 국가적 비전으로 삼은 이후, 2012년 \'나노융합 2020 사업단’발족 및 각종 R&D 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련한 바 있습니다\n(아) 화장품 산업의 특성\n화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 트렌드에 발맞춘 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 코스메슈티컬 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 새로운 시장을 창출하고 있습니다 성장성\n1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다 향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장, BTS와 블랙핑크 등의 K-Pop 아이돌에 의한 한류효과로 인한 해외관광객의 증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성\n화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다 따라서, 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화제품 개발과 다양한 유통채널 구축이 필요합니다 또한 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킬 수 있는 보다 차별화 된 컨셉의 제품개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)\n화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다 2020년대 코로나와 중국의 한한령으로 인해 국내 화장품 기업도 성장세가 둔화되기 시작했습니다 하지만 최근 코로나 확산세 감소 및 위드 코로나로 국내 화장품 수요가 증가세에 있으며, BTS와 블랙핑크 등의 K-Pop 아이돌로 인한 한류 열풍으로 인해 글로벌적인 수요도 증가하고 있습니다 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점의 성장이 어려웠습니다 향후에는 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 (자) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 및 정관 제58조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제58조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 신탁자금 등을 투자자에게 정관 제59조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n정관 제59조(예치자금등의 반환 등)\n① 제56조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본 조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제 165조의5 및 기타 관련 법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제62조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제70조에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제62조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제57조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건\n당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제70조(기업인수목적회사주식의 신규상장 심사요건)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 [주주간계약서의 의결권 제한 내용]\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격이상으로 하여야 합니다 사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상자문기관을 선정할 예정입니다 현 시점에서 예상하고 있는 외부용역비는 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n50\n회계법인\n합병 자문수수료\n250\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50\n법무법인\n회계자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n400 -\n주) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있음 아 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 25억 원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다 한편, 당사의 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 5억원입니다 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다', '사업의 개요\n지배회사인 매커스는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체와 아날로그 반도체 등을 판매하고 기술지원하는 사업을 영위하고 있으며, 종속회사인 매커스인베스트먼트와 매커스시스템즈는 투자업과 스토리지 및 서버를 유통하고 유지보수를 통한 기술지원을 사업을 각각 영위하고 있습니다당사의 매출은 상품매출과 기타매출로 구분되고 있으며 상품매출의 주요 제품은 AMD, RENESAS, MACOM, PURE STORAGE 등 입니다', '사업의 개요\n당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science & Healthcare"를 지향합니다Bio industry Total Solutions 제공 사업과 함께 위생/살균 솔루션 제공 사업, 자회사를 통해 헬스케어 사업을 영위하고 있으며, 2023년 12월 31일까지 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업을 진행했습니다 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n주요 사업 부문\n내용\n사업주체 (당사 및 종속회사)\nBio Industry total solutions 사업\n바이오 의약품, 바이오 신약, 기초과학, 진단 등 바이오 연구개발 및 생산에 필요로 하는 시약, 기기, 소모품 등 판매\n㈜서린바이오사이언스\n위생/살균 솔루션\n위생 살균 소독수 제조장치 제조프리미엄 공기청정기 판매\n㈜서린바이오사이언스\n친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발\n친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 연구\n㈜서린바이오사이언스\n헬스케어\n메디컬 에스테틱 / 피부미용의료기기 제조\n㈜서린메디케어 (지분율 2%)\n기능성 코스메틱/ 화장품 제조\n㈜제노자임 (지분율 7%) 당사 및 종속회사의 주요 상품/제품/서비스의 매출액과 그 비율은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원)\n주요 사업 부문\n구분\n상품/제품/서비스 항목\n매출액\n비율\n비고\nBio Industry total solutions 사업\n상품, 제품, 서비스\n바이오 의약품, 바이오 신약, 기초과학, 진단 등 바이오 연구개발 및 생산에 필요로 하는 시약, 기기, 소모품 등\n85,306\n24%\n-\n위생/살균 솔루션 사업\n제품,\xa0상품\n위생 살균 소독수 제조장치 제조프리미엄공기청정기 판매\n972\n09%\n-\n헬스케어\n메디컬 에스테틱\n상품, 제품, 서비스\n피부미용의료기기 3,249\n63%\n-\n기능성 코스메틱\n제품\n기능성 화장품\n10\n01%\n-\n기타 임대 매출\n임대 매출\n32\n04%\n-\n합 계\n89,569\n00%\n- [Bio industry total solutions 사업]\n바이오산업은 생명공학 기술을 활용하여 의약품, 의료기기, 식품, 화학, 에너지, 환경 등 다양한 분야에서 유용한 부가가치를 생산하는 산업입니다 바이오산업은 전문인력을 필요로 하는 기술 집약적 지식 기반 산업으로, 질병치료, 건강증진, 환경보호 나아가 식량 생산까지 인류가 직면한 주요 과제 해결에 중요한 역할을 수행합니다 바이오산업은 크게 의약 및 보건의료 분야에 해당하는 Red Bio(레드 바이오), 식품ㆍ 종자 등 바이오 농업 분야에 해당하는 Green Bio(그린 바이오), 에너지ㆍ소재 등 바이오 화확 및 환경 분야에 해당하는 White Bio(화이트 바이오)로 구분됩니다 국내에서는 생명공학기술을 기술표준원에서 제정한 국제표준 바이오산업 분류에 따라 8가지(바이오의약산업, 바이오화학ㆍ에너지산업, 바이오식품산업, 바이오환경산업, 바이오의료기기산업, 바이오장비 및 기기산업, 바이오 자원산업, 바이오서비스산업) 로 분류하고 있으며, 당사는 바이오산업 전 분야에 필요한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다 이 가운데 당사는\xa0\'바이오의약품 개발에 필요한 원부재료 공급사업\'과\xa0\'생명과학 기초연구 분야에 필요한 시약/장비 공급 사업\'으로 구분지어 사업의 개요 및 내용에 대해 안내하고자 합니다 바이오의약품 개발 원부재료 공급사업\n바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 여러단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다당사는 바이오제약사들이 면역세포치료제, 유전자치료제, 항체의약품, 단백질의약품, 백신, 바이오시밀러 등의 바이오의약품을 안전하고, 신속하고, 경제적으로 개발 및 생산할 수 있도록 연구단계부터 전임상, 임상, 생산공정에 필요한 원부재료, 장비, 소모품 등을 공급하고 있습니다 더불어 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 연구개발, 품질보증, 제조 생산을 위한 최첨단 장비에 대한 기술지원 및 판정 기기에 적합한 검증 등 기술적 지원 솔루션을 제공하고 있습니다 생명과학 기초연구 분야 시약/장비 공급 사업\n기초생명과학분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다\xa0생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다\n특히 각 분야별로 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 개발, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적입니다\n연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소, 병원 내 연구소, 정부기관의 연구소, 바이오테크 기업 등입니다당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 바이오 연구에 필요한 아이템(시약, 기기, 소모품 등), 정보, 공급한 연구장비들에 대한 기술적 지원 등을 제공하는 Leading Total Solutions Provider 역할을 수행하고 있습니다\n[위생/살균 솔루션 사업]위생살균 사업은 국민 건강 증진, 질병 예방, 사회 경제적 비용 감소 등 다양한 측면에서 중요한 역할을 수행합니다 인구 증가, 도시화, 새로운 유해 물질 등장 등의 변화하는 환경 속에서 위생살균 사업의 필요성과 당위성이 더욱 강조됩니다 또한 코로나19 펜데믹은 전 세계적으로 공중 보건 위기를 초래했으며, 위생 관리의 중요성이 더욱 강조되었습니다 코로나19 바이러스는 주로 공기 매개 또는 표면 접촉을 통해 전파되기 때문에, 철저한 위생 관리가 바이러스 확산을 막는 데 필수적인 요소입니다이에 당사는 위생/살균수 제조장치 사업과 프리미엄 공기청정기 공급 사업을 하고 있습니다 [친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업]\n당사는 친환경 실내 대기환경개선 솔루션 제공을 목표로, 2019년 환경부 \'생태모방 기반 환경오염관리 기술개발사업\'에 선정되어, 한국원자력연구원과 함께 \'생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발\' 과제를 수행하며, \'생태모방 친환경 실내 대기오염저감 필터시스템 개발\' 사업과제를 진행했습니다 (01~ [헬스케어 사업] 메디컬에스테틱 사업 / 기능성 코스메틱 사업\n헬스케어사업 중 메디컬에스테틱사업과 기능성코스메틱사업은 연결대상 종속회사에서 진행하는 사업이며, 연결기준 매출액의 10% 미만에 해당하므로 주력 핵심사업에 대한 이해를 높이기 위해 자회사 부분의 사업의 내용은 기재하지 않았습니다 연결대상 종속회사에 관한 사항 및 타법인출자 현황은 XII 상세표의 내용을 참조 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 국내 및 동남아시아 시장에서 선도적 입지를 점유하고 있는 유스애니메이션 분야의 콘텐츠 유통 사업 및 상품화 사업을 전개하고 있으며, 종속회사를 통해 미디어아트 사업, 전시 이벤트사업, 드라마 제작 사업 등을 영위하고 있습니다 .\n당사는 TV채널 사업 시장 환경이 변화함에 따라 다양한 콘텐츠에 대한 수요가 급격히 증가하고, 시청자들의 콘텐츠 소비 패턴이 TV 시청에서 VOD 시청으로 빠르게 변화하고 있던 점에 주목하여 2009년 유스 애니메이션을 핵심 콘텐츠로 하는 \'ANIPLUS\'를 개국했습니다독보적인 유스 애니메이션 전문 채널로서 자리한 당사는 TV 방송 및 VOD 사업의 안정화를 기반으로 상품화 사업(MD), 극장판 애니메이션 배급 사업, 전시 이벤트 사업 등 관련 사업 다각화를 전개해 왔습니다 2014년에는 글로벌 진출을 위해 싱가포르에 종속회사인 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE LTD를 설립하고 동남아시아 시장에서 유스 애니메이션 방송 및 콘텐츠 유통사업을 시작함과 동시에 K-콘텐츠 전문 채널인 K-PLUS 방송 및 콘텐츠 유통 사업을 전개하여 일찌감치 해외시장에서 방송 사업자의 위치를 공고히 해 왔습니다 같은 해 여가 문화의 확산, SNS의 보편화로 전시 사업에 대한 수요가 증가하는 것에 주목하여 기술과 예술의 융합을 통한 미디어 아트 전시 관련 사업을 영위하는 (주)미디어앤아트를 종속회사로 설립하여 업계를 선도하고 있습니다 또한, 2020년에는 드라마제작사인 (주)위매드를 종속회사로 편입하여 글로벌 콘텐츠 기업으로 성장중입니다2021년에는 서울 1호점 확장과 함께 직영점을 대전, 광주, 부산에 추가로 오픈하여 본격적인 상품화 사업을 전개하였고, 상품화 사업 매출의 성장을 이루었습니다 2022년에는 사업의 다각화와 내실 강화를 동시에 노릴 수 있는 전략적인 M&A를 진행하였습니다 동년 8월 굿즈 제작 전문 회사 (주)로운컴퍼니씨앤씨를 종속회사로 편입하여 굿즈 산업 비즈니스로의 진출과 MD사업 부문의 질적 향상을 이끌어냈고, 동년 11월 애니메이션 전문 OTT 회사 (주)라프텔을 종속회사로 편입하여 글로벌 시장 진출을 꾀하고 있습니다2023년에는 업계 2위 경쟁사 애니맥스브로드캐스팅코리아(유)를 종속회사로 편입함으로써 유스 애니메이션 시장의 확실한 선두주자로 거듭났습니다\n당사가 수행중인 사업의 분류 및 사업에 대한 내용은 다음과 같습니다\n사업권역\n법인명\n사업분류\n사업상세\n국내\n㈜애니플러스\n방송\nANIPLUS 채널운영\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 유통\n- IPTV 3사(KT, SK, LG U+)\n- 주요 인터넷 포털\n- OTT : Netflix 등\n상품화\n온/오프라인 매장 운영\n: 수입상품 및\n자체 제작 상품 판매\n전시/이벤트\nAnime X Game Festival\n극장 개봉\n애니메이션 수입 및 배급\n미디어앤아트㈜\n전시/이벤트\n미디어아트 전시복합문화공간 그라운드시소공간 소프트웨어\n상품화\n전시 IP 관련 상품 제작, 판매 유통\n(주)위매드\n드라마\n드라마 제작 및 유통\n(주)로운컴퍼니씨앤씨\n상품화 IP 기반 굿즈 제작, 판매 유통\n(주)라프텔\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 OTT 플랫폼\n애니맥스브로드캐스팅코리아(유)\n방송\nAnimax 채널운영\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 유통\n해외\n미디어앤아트㈜\n전시/이벤트\n미디어아트 등 전시 IP 라이센싱\n공간 소프트웨어\nPLUS MEDIANETWORKS ASIA PTE LTD\n방송\nANIPLUS ASIA\n채널운영\nK-PLUS\n채널운영\n콘텐츠 유통\n애니메이션\n콘텐츠 유통\n- 각국 TV\n플랫폼:\nAstro,\nStarHub 등\n- OTT\n플랫폼\n: Netflix, HOOQ, iflix 등\n한국 드라마 등K- 콘텐츠\n유통- 각국 TV\n플랫폼:\nAstro,\nStarHub 등\n- OTT\n플랫폼\n: HOOQ, iflix 등\n(주)위매드\n드라마\n국제공동제작 드라마 제작 및 유통\n(주)라프텔\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 OTT 플랫폼\n주 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다주 2022년 8월 10일에 (주)로운컴퍼니씨앤씨의 지분 11%를 인수함주 2022년 11월 18일에 (주)라프텔의 지분 38%(콜옵션 5%포함)를 인수함주 2023년 6월 22일에 애니맥스브로드캐스팅코리아(유)의 출좌좌 100%를 인수함', "사업의 개요\n연결실체는 전략적인 영업단위인 4개의 보고부문을 가지고 있으며, 각 영업 단위들은 서로 다른 부가가치를 생산하고 있습니다\n사업부문\n매출유형\n주요품목\n통상\n상품\n산업원자재(석영유리제품), 조명기기(램프류, 등기구, LED조명)반도체 장비 계측장비 (CyberOptics Wafer-sensor),가스 분석장치 (KANOMAX corp)\n헬스케어\n상품, 제품\n메디컬 코스메틱 화장품(CellfusionC 등)외과 및 비뇨기과 수술장비 등 소모품 (Karl Storz, BARD)수술용 레이져장비 (Lumenis)\n전자부품\n상품, 제품\nHIC(일반,센서,전장)RF Filter,GPS\n기타\n상품, 기타\n음식서비스 및 숙박업, 부동산임대 및 관리업, 브랜드상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 전자부품부문 전자부품사업은 HIC(Hybrid Integrated Circuit)을 고객사로부터 주문받아 위탁 생산해주는 전자부품 OEM(주문자제조생산방식) 방식입니다 매출의 90%이상이 Hybrid IC 관련 매출이며, 그 중 저압 압력센서 매출이 큰 비중을 차지하고 있으며, Honeywell, ALL Sensor, Amphenol, SMI, Analog 등 세계적인 압력센서 메이커들과 비즈니스를 하고 있습니다 통상부문 통상 사업부문에는 석영유리제품의 원자재(Quartz 등)와 조명기기, 산업자재 등 다양한 품목 및 사업이 포함되어 있습니다 대표적인 품목인 석영유리제품은 반도체 제조공정 중 산화, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 불순물로 부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됩니다 조명 부분은 완제품 제작에 필요한 부품부터 조명 완제품에 이르기까지 전반적인 제품을 공급하고 있으며, 그 중LED 는 형광등 및 백열전구와 비교하여 단위 밝기당 소모전기량이 가장 낮고 친환경적이어서 향후 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다 계측용 센서 부분은 반도체를 생산하는 설비의 상태를 파악하고 문제점을 사용자가 확인 하고 해결 하는데 도움을 주는 제품으로 CyberOptics사의 Wafer-sensor와 KANOMAX사의 infiTOF를 유통판매하고 있습니다 헬스케어부문 헬스케어부문 중 씨엠에스랩은 메디컬 기반의 더마 코스메틱 화장품 사업을 영위하고 있으며 Cell Fusion C, Cell Fusion C Expert, Suiskin 등의 브랜드를 가지고 있습니다 Cell Fusion C는 2002년 첫 선을 보인 이래 피부 시술 후 처치와 관리 목적으로 병의원을 통해 안전한 처방, 외부 유해 물질차단 제품들을 선보여 왔습니다 스테디셀러 '레이저썬스크린100'을 필두로 썬스크린 시리즈 확장 및 에센스, 크림, 클렌징, 마스크팩 등의 스킨케어 라인을 강화하고 있습니다 종합병원을 포함한 국내 3,000여개의 병의원과 면세점, H&B스토어, 온라인몰 등 약 1,400개에 달하는 국내 소비자 채널 그리고 전세계 27개 국가 등, 국내외 11,000개 이상의 유통 채널을 통한 활동을 하고 있습니다 또한 원익에서 외과 및 비뇨기과 의료기기인 Lumenis사의 Holmium Laser 장비와 KARL STORZ 사의 복강경 수술용 의료기기를 대형병원 등에 공급하고 있으며, 신경인성 방광환자들의 자가도뇨에 필요한 실리콘재질의 카테터(BARD CIC)를 판매하고 있습니다 기타사업부문 충남 금산에 위치한 하늘물빛정원에서 F&B 사업 및 참숯가마허브찜질방, 글램핑 사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 서울 국제전자센터빌딩 내 상가 일부에 대한 임대업을 영위하고 있습니다 또한 원익 브랜드 가치 증진을 위한 다양한 광고 및 홍보전략의 수립 및 실행, 그룹 CI(Corporate Identity) 상표권 출원, 유지 및 관리, CI 사용에 대한 규정 정립 등의 업무를 수행하고 있습니다", '사업의 개요\n■ 주요 사업 분야\n주식회사 진매트릭스는 생명공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발 및유전자 변이 연구를 통한 진단제 개발과 이에 따른 핵심기술을 바탕으로 신약개발을 목적으로 2000년 12월에 설립되었습니다\n또한, 당사는 C-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등 자체 개발한 원천기술을 이용해 질병을 진단하는 분자진단제와 생화학시약을 포함한 의료용 진단 시약을 개발, 판매하고 있으며, 질병예방 및 치료를 위한 백신과 면역항암 치료제를 개발하고 있습니다\n■ 글로벌 경쟁력을 가진 분자진단 원천기술 보유\n주식회사 진매트릭스는 다양한 연구개발을 통해 첨단기술로 주목받는 분자진단 분야에서 기술경쟁력을 가진 원천기술을 개발하여 분자진단 시장에서 경쟁적 우위를 가질 수 있는 기술적 포트폴리오를 구축하고 있습니다\nC-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등이 대표적인 기술들이며 특히, 다중 형광 실시간 분석기술(C-Tag) 기술을 통해 분자진단 시장에서 중요한 성공요인인 실시간 다중분석능력(Multiplex Analysis)을 갖춘 제품을 개발하고 있습니다 본 기술은 유전자 증폭과 동시에 반응액에 발생되는 태그의 존재 여부에 따라 병원체 감염 여부를 실시간으로 진단할 수 있습니다\n■ 사업 다각화 및 향후 연구개발 계획\n코로나19 팬데믹 이후 분자진단이 전세계적으로 보편화 되면서 시장 수요가 견고히 증가할 것으로 예측되며, 이 추세는 비코로나(Non-COVID 제품까지 확장될 것으로 기대하고 있습니다 독일, 룩셈부르크, 벨기에 등 유럽국가를 중심으로 유사한 증상을 일으키는 병원체를 한 번에 검사하는 다중 검사의 보험수가가 신설 및 확대되고 있고, 동시 일괄 진단 제품이 감염성 질병 검사의 환자관리에 적합하다는 글로벌 컨센서스가 형성되고 있어 글로벌 분자진단 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다\n현재 진매트릭스는 한 번에 여러 병원체를 일괄 진단할 수 있는 네오플렉스(NeoPlex) 제품라인을 보유하고, 성매개 감염(STI), 결핵 및 비결핵항산균 감염(TB/NTM), 인유두종바이러스 진단(HPV), 호흡기 감염(RI), 급성장염 진단(GI) 분야를 주력 제품군으로 삼고 있습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II 사업의 내용의 주요 제품 및 서비스부터 기타 참고사항」까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 '인류가 더욱 건강하고 아름다운 삶을 살 수 있도록 최고의 솔루션을 제공하자'는 'Total Solution for Human Better-Being'을 미션 삼아 1986년 설립부터 쌓은 아미노산 제조 관련 기술을 바탕으로 원료의약품, 화장품원료, Food&Feed 등 다양한 사업 분야를 영위하며, 누구에게나 안전하고 효과 있는 먹고 바르는 제품을 만드는데 일조하고 있습니다 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n원료의약품\n호흡기 치료제, 고혈압 치료제, 소화기관 치료제 등\n화장품소재\n천연소재를 비롯, 융합합성을 이용한 기능성화장품 소재 당사의 당기\xa0연결 매출액은 전기 대비 제품 매출이 6% 성장한 2억원을 매출하였습니다자세한 내용은 [III 재무에 관한 사항 - 연결재무제표 주석 - 영업부문] 을 참고해 주시길 바랍니다 당사의 주요종속회사 피엔케이피부임상연구센타㈜는 피부에 사용되는 소재나 제품에 대하여 사람에게 적용 후 안전성은 물론 제품의 기능이나 효능을 검증하는 시험을 진행하고 있습니다 사업분야는 기능성화장품, 일반화장품, 미용기기, 건강기능식품 등의 인체적용시험, in vitro 시험, 빅데이터 컨설팅 서비스를 제공합니다 사람에게 직접 적용하여 사용되는 고부가가치 제품들의 인체적용시험 사업을 영위하고 있습니다\n자세한 내용은 ‘II 사업의 내용- 기타 참고사항’을 참고해 주시길 바랍니다", '사업의 개요\n(주)토박스코리아는 국내 아동 신발시장에 국내 최초 프리미엄 유아동 슈즈 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 유통 및 자사 브랜드 제품 판매 사업을 영위하며, 종속기업을 통해 아동 의류를 제조 및 판매하고 있는 기업입니다기획, 디자인, 생산, 유통을 있는 Total Value Chain을 구축하고 있고 약 30여개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내외 판권자와 독점 및 홀세일(도매)계약을 체결하여 판매하고 있습니다 백화점 및 쇼핑몰, 아울렛 등 오프라인 매장과 더불어 외부몰 및 자사몰의 온라인 쇼핑몰을 통해 제품을 판매하고 있으며, 유아동 화장품과 더불어 액세사리 제품군, 유아동 장난감 및 육아용품군 등 프리미엄 컨셉에 맞는 다양한 제품군을 지속적으로 출시하여 토탈 키즈 플랫폼으로 도약 중 입니다연결 기준 2023년 매출액은 전년 동기 대비 04% 감소한 4억원, 영업이익은 전년 동기 대비 91% 감소한 4억원, 세전이익은 전년 동기 대비 78% 감소한 5억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 33% 감소한 7억원을 달성했습니다별도 기준 2023년 매출액은 전년 동기 대비 21% 감소한 3억원, 영업이익은 전년 동기 대비 74% 감소한 5억원, 세전이익은 전년 동기 대비 42% 감소한 9억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 08% 감소한 2억원을 달성했습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다또한, 종속기업에 대한 자세한 사항은 \'XII 상세표\'의 \' 연결대상 종속회사 현황 (상세)\' 항목을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법 등을 고려하여 경영 현황을 적절히 반영할 수 있도록 세라믹 칩 부품 부문, 안테나 부품 부문 및 BLDC 모터 부문 총 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다\n당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n회사\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n세라믹 칩 부품\n㈜ 아모텍산동아모텍전자유한공사아모상해무역유한공사\n칩 바리스터, MLCC,EMI Filter, CMF 등\n전자기기 정전기/전자파 방지용Chip 부품 제조 및 판매\n안테나 부품\n㈜ 아모텍산동아모텍전자유한공사\nBluetooth, GPS,NFC 안테나,NFC+MST+WPC combo안테나 등\n세라믹 안테나 등 제조 및 판매\nBLDC 모터\n㈜ 아모텍\nDDM, DD 모터,인카센서, 쿨링팬 모터 등\n자동차용, 가전용 BLDC 모터제조 및 판매 세라믹 칩 부품 사업세라믹 칩 부품의 대표 제품인 칩 바리스터(Chip Varistor) 및 EMI 필터(EMI Filter)는 정전기(ESD, Electro Static Discharge) 또는 전자파(EMI, Electro Magnetic Interference)로부터 전자기기의 손상 및 오작동을 방지하는 부품으로, IC 칩, 회로, 인터페이스 단자 등을 보호하는 기능을 수행합니다 당사는 또한 당사가 보유하고 있는 세라믹 등 소재 기술력 및 공정 기술력을 바탕으로 MLCC를 새로운 사업 아이템으로양산 중이며, 통신/반도체/전장 등 다양한 영역에 적용 가능한 고신뢰성 제품을 준비하고 있습니다 안테나 부품 사업당사가 공급하는 안테나 부품은 전자기기 무선화와 모바일화의 핵심부품으로서, 차세대 무선통신을 겨냥한 핵심 신소재 부품입니다 당사의 안테나 부품군 중 NFC+MST+WPC 콤보안테나와 Bluetooth 및 GPS용 Chip Antenna는 휴대폰 업체 및 차량에 채택하고 있으며, 스마트폰 등 다기능화, 고집적화된 High-end 제품으로 갈수록 안테나의 종류 및 탑재 비율이 점차 증가하면서 매출 확대로까지 연결되고 있습니다 BLDC 모터 사업당사의 BLDC 모터는 경량화 및 슬림화, 속도제어가 용이하고 효율이 높으며 다품종소량 생산에 매우 유리한 장점을 가지고 있습니다 이러한 강점을 바탕으로 당사 BLDC 모터는 꾸준히 매출 성장을 이어가고 있으며 특히 자동차 전장용으로 LED Headlight 및 공조장치에 적용되는 BLDC 모터의 매출을 꾸준히 늘려가고 있습니다 또한, 차량용 액츄레이터, EWP모터 및 기타 다양한 전장용 제품 등에 적용되는 BLDC 모터를 신규 아이템으로하여 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다', "사업의 개요\n당사는 AI솔루션사업부, 빅데이터컨버전스사업부, CS사업부, VU(Video Understanding)사업부, 데이터사이언스사업부 총 5개의 사업부가 있으며, 주요 기술을 기반으로 'Human Language Understanding[Text AI] 기술'을 연구하는 기업부설연구소와 'Video Understanding[Video AI] 기술'을 연구하는 '비전AI연구소'를 설립하여 핵심기술 연구에 집중하고 있습니다 당사는 주요 기반기술을 기준으로 Text AI 및 Video AI로 분류 하고 있으며, 현재 8제품으로 라인업됩니다 Text AI에는 코난서치, 코난애널리틱스, 펄스케이, 코난챗봇, 코난LLM으로 구성되어 있으며, Video AI에는 코난와처, 코난보이스, 코난리스너로 구성되어 있습니다 각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n제품군 및 주요제품\nText AI\n코난서치, 코난애널리틱스, 펄스케이, 코난챗봇, 코난 LLM\nVideo AI\n코난와처, 코난보이스, 코난리스너\n2023년 매출은 전년 대비 75% 상승한 24,428백만원으로 마감되었습니다 이는 와처 관련 국방 분야의 납품 사이트 증가와 함께, 기존 단순 시나리오 기반의 챗봇에서 AICC에 활용되는 TA 및 업무지원봇, 펄스케이 등의 AI 분석 수요 증가 등 챗 GPT 발표 이후 민간의 AI 솔루션을 통한 비즈니스 혁신과 실질적 효율성 증대에 대한 관심이 반영된 결과라고 판단하고 있습니다\n2022년 대비 2023년 영업비용이 15,993백만 원 증가한 것은, LLM을 포함한 AI 기술 개발 및 AI 기반 제품화를 위해 연구 개발 인력을 사전에 확충한 결과입니다 AI 사업에 필수적인 연구 및 개발 인력은 전년 대비 150명에서 190명으로 40명 추가 확보 하였으며, 증가하는 수요에 대응하기 위하여 영업 및 지원 인력도 43명에서 58명으로 15명 추가 채용 하였습니다 이에 따라 총 55명의 인력이 새롭게 합류하여 증가된 수요에 대응할 준비를 완료하였습니다 이와 함께 다양한 프로젝트 납품을 위한 재료비등의 매출원가 반영과, 코난 LLM 개발 등을 위한 H100 장비의 감가상각 등이 반영되었습니다\n전체 계약 수주잔고는 2021년말 기준 5,017백만원에서, 2022년말 13,037백만원, 2023년말 15,003백만원으로 지속적인 증가추세를 보이고 있으며, 단일 제품 판매 뿐만이 아닌 솔루션으로 진행되는 매출 금액이 커지고 있습니다 특히, 지난해 초거대 AI 출범식을 계기로 AI의 일상화와 산업 고도화를 이끄는 원년으로 자리매김할 것으로 전망됩니다 이에 따라 관련 예산 편성이 확대중에 있으며, 챗 GPT로 인한 민간 부문의 관심 증대를 바탕으로 AI 비즈니스의 발전을 위한 AI 전문 연구 개발 인력을 강화하는 것은 필수적인 전략이라 할 수 있으며, 당사는 보고서 제출일 기준 190명의 연구, 개발 인력 확보를 통해 확대되는 AI 시장에 선제적으로 대응 준비를 완료 하였습니다 확충된 AI 연구 개발인력을 바탕으로, 당사는 생성형 AI 분야에서의 매출을 본격화하고, AICC 및 AI 프레임 워크를 통한 '온-디바이스' 지원을 강화할 계획입니다 이를 통해 당사 AI 제품이 보다 다양한 응용 분야로 확장될 것으로 예상됩니다\n☞ 저희의 신규 사업에 대한 자세한 정보는 본 보고서의 ' 사업의 내용 > 기타 참고사항 >\xa0마 신규사업' 부분을 참조해 주시기 바랍니다 Text AI 사업 Text AI 사업은 '뉴럴서치엔진, 코난서치6'를 중심으로, 초대용량 벡터 검색 및 텍스트, 이미지, 동영상을 아우르는 멀티모달 서치 기술을 활용합니다 이 기술은 제조 현장의 스마트 워크 환경 구축, 유사 이미지 검색을 통한 이커머스 매출 증대, 그리고 공공 서비스 및 기업 업무의 효율화에 기여하고 있습니다 또한, 코난서치는 10억건 이상의 검색 결과를 처리할 수 있는 디스크 기반 벡터 검색을 국내에서 유일하게 제공합니다 'Konan Search'에 기반한 검색 증강 생성[RAG(Retrieval Augmented Generation)] 기술을 활용하면 최신 정보와 명확한 데이터에 기반하여 LLM의 응답을 구성, 최신성 문제를 보완하고, 문서 등의 접근권한 부여에 이점이 있으며, 정보 왜곡(할루시네이션) 현상을 방지합니다 '코난 애널리틱스' 및 'pulseK'는 비정형 텍스트 데이터 분석을 통해 숨겨진 인사이트를 발견하는 비즈니스 솔루션으로, 다양한 정부 및 민간 분야에서의 AI 기반 분석 수요의 증가에 따라 광범위하게 활용되고 있습니다 이들 서비스는 대량의 비정형 데이터로부터 기업의 핵심 의사결정을 지원하는 비즈니스 인사이트를 포착 및 제공함으로써 기업과 정부 기관이 데이터 주도적인 접근 방식을 채택하도록 돕고 있습니다 한편 24시간 고객 응대가 가능하며, 고객 데이터 분석에도 유용한 '코난 챗봇'은 기업의 커뮤니케이션 효율성을 대폭 향상시킵니다 최저임금의 상승, 수익성 저하, 컨택센터 인력 확보의 어려움, 감정 노동 및 전문성 결여 등의 다양한 운영상의 고민을 해결하고자 하는 추세에 발맞춰, 당사는 고객 빅데이터 축적 및 비즈니스 인사이트 분석이 가능한 코난 음성 인식/합성 기술을 기반으로 한 'AICC(인공지능 컨택센터)'를 제공하고 있습니다 2023년 8월부터는 이 서비스를 K컨택센터에 SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델로 제공하며, 좌석당 이익 분배 방식 및 매출처 확보를 통해 매출 증대에 주력하고 있습니다 이와 더불어, 텍스트 분석(TA)에 그치지 않고 실시간으로 음성을 텍스트로 변환하는 STT(Speech to Text), 텍스트를 음성으로 변환하는 TTS(Text to Speech)기술, 그리고 기존의 시나리오 기반 답변 제공 외에도 생성형 AI인 코난 LLM을 결합하여 제품의 고도화를 진행중입니다2023년\xa012월에는\xa013개국 언어를 실시간으로 인식하고 처리할 수 있는 인공지능 동시통역 솔루션이 탑재된\xa0'외국어 동시 대화 시스템[코난 외국어 동시대화 솔루션(가칭)]'이 서울 지하철에 적용, 여러 국가 관광객 요구에 부응하며 크게 관심을 받고 있습니다 현재 명동역에서 시범 운용 중인 가운데, 2024년\xa02월 서울 지하철\xa010여곳으로 확대 시행이 예정되어 있습니다 백화점, 지자체, 외국인과의 원활한 소통이 필요한 다양한 분야에서도 높은 관심을 받고 있어 활용 분야가 크게 확대될 것으로 전망됩니다\n코난LLM은 보고서 초안생성에 특화해 파인튜닝 된 모델로서, 국내 최다 한국어 데이터 학습으로 한국어 답변품질이 매우 뛰어납니다 2023년에 1B 파라미터 모델을 선보였고, 같은 해 12월 41B 모델을 출시하며 기술력을 한층 더 향상시켰습니다 검색 증강 생성 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술을 통해 사전에 학습되지 않은 정보에 대해서도 정확한 답변을 제공할 수 있으며, 내부 문서에 대한 접근 권한 제어와 할루시네이션 현상을 최소화할 수 있는 고유의 언어 모델 개발로 차별화를 도모하고 있습니다 각 사업부에서 발굴한 다수의 고객사 및 SK텔레콤과의 사업 협력을 통해 생성형 AI 부분의 영업 활동 또한 함께 전개하고 있습니다 2023년 9월에는 청와대 영빈관에서 열린 ‘초대형 AI 출정 선언’ 행사에서 코난 LLM을 시연하여 그 우수성을 입증했으며, 행정안전부 AI 행정지원 서비스 시범개발 PoC에 참여하며 행안부 장관표창을 받기도 했습니다 올해는 B2G(기업 대 정부) 및 B2B(기업 대 기업) 시장을 중심으로 자사의 LLM 판매 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다\n2023년 Text AI사업의 매출은 전년 대비 38% 상승한 44억을 기록했습니다 서치는 62% 줄어든 82억, 애널리틱스는 -87%인 36억으로 각각 전년대비 감소했지만, 펄스케이는 AI 기반 분석수요의 증가에 힘입어 79억을 달성하여06% 증가했습니다 이는 챗 GPT로 인한 민간 분야의 관심 증대에 따른 기존의 단일 제품 판매 형식의 매출에서 벗어나, 비정형 텍스트 데이터 분석 및 빅데이터 분석등에 활용될 수 있는 고도화된 AI 솔루션의 맞춤형 제공에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 반영합니다 텍스트 AI 분야가 단순한 기술 제공을 넘어, 다양한 산업 분야와 업무에서 실질적인 가치를 제공하며 시장의 요구에 부응하는 맞춤형 솔루션을 개발하고 제공하는 방향으로 진화하고 있음을 보여줍니다 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상되며, 텍스트 AI 기술의 발전과 함께 그 적용 범위와 영향력이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다\n특히 챗봇 기술은 기존의 시나리오 기반에서 발전하여, LLM의 도입을 통해 고객의 다양한 질문에 대응하는 새로운 단계에 접어들었습니다 이는 Text Analytics(TA)와 대기업의 업무 지원 챗봇 등 다양한 분야에서 적용되어 이로 인해 전년 대비 매출이 58% 증가한 48억을 기록했습니다 AICC는 K콘택센터에 성공적으로 구축 및 납품되어 좌석당 이익 분배 모델을 통해 수익을 창출하고 있습니다 현재 진행 중인 영업 활동은 업셀링 전략을 적극 활용하여 추가 수익을 창출하기 위한 노력을 진행 중입니다\n또한 올해는 지난해 초거대 AI 출범식 및 기타 AI 수요증가에 대응하는 정부 주도의 이벤트들을 계기로 AI의 일상화와 산업 고도화를 이끄는 원년으로 자리매김할 것으로 전망됩니다 이에 따라, 관련 예산 편성이 확대 중에 있으며, 챗GPT로 인한 민간 부문의 관심 증대를 바탕으로 가장 큰 시장 잠재력을 지닌 생성형 AI 분야에서의 매출 본격화가 기대되고 있습니다 이러한 배경 하에, 당사는 코난 LLM을 포함한 포함한 다양한 혁신적 AI 솔루션의 개발 및 판매에 주력할 계획입니다 Video AI 사업Video AI 사업은 대용량 영상 처리 기술과 인공지능 기술이 융합된 비디오 이해 AI솔루션인 '코난와처'를 중심으로 딥메타 관리 기반 등장인물, 상황, 장소 등으로 검색하여 방송사등에서 손쉽게 자료 검색이 가능하며, 얼굴인식 기반 인물정보 검출 및 비식별화, 객체 인식과 이상상황감지를 통한 공공 및 국방 등 AI 기술을 활용한 다양한 영상 분석 분야 및 AI 모델 및 데이터 처리 분야에 활용되고 있습니다 2023년에는 드론과 결합된 AI 기반 식별 시스템을 통해 약 200미터 상공(대략 50층 높이)에서 실종자를 탐지할 수 있는 기술로 KISA에서 인증하는 CCTV 성능 시험인증(이동형)_실종자 인증을 12월 획득했습니다 이 인증은 우리가 개발한 기술의 성능과 신뢰성을 입증하며, 관련 분야 매출 확대를 위해 적극적인 노력을 기울이고 있습니다 '코난리스너'는 정확한 음성 인식 기능을 제공하며, '코난 보이스'는 사람의 목소리와 유사한 고품질의 음성 합성 기술을 바탕으로 하여 구독 서비스 형태로 제공됩니다 '코난 보이스'는 국내 241명의 성우와 영어 성우 24명의 목소리를 기반으로 다양한 음성 옵션을 제공하며 인공지능 3D 콘텐츠와 캐릭터 업데이트를 통해, 사용자들이 원하는 맞춤형 음성 콘텐츠를 생성할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다 Video AI 사업의 매출은 전년 대비 56% 증가하여 33억 원을 달성했습니다 '코난 와처' 제품은 특히 주목할 만한 성과를 보였는데, 단일 판매 공시가 진행된 국방 지능형 플랫폼 구축 프로젝트를 통한 51억 원의 매출을 포함하여 국방 분야에서의 매출이 크게 증가했습니다 2022년 와처 전체매출 78억 원 중 국방 분야에서 45억 원의 매출을 기록했던 '코난 와처'가 2023년 전체 매출 33억 원 중 95억 원을 국방 분야에서 창출, 전체 '코난 와처' 매출의 66%를 차지하게 되었습니다 이는 국방 분야에서의 매출 비중이 크게 확대되었음을 나타냅니다 100% 자체 기술력으로 개발이 완료된 코난 딥러닝 프레임워크 'dtrain'은, 국방 및 보안 분야에 최적화된 보안 강화 AI와 엣지 컴퓨팅을 지원하며, 코난 딥러닝 프레임워크를 통해 AI 모델의 보안이 필수적인 국방 및 보안 시장 진출의 기반이 될것으로 예상되며, 또 하나의 강력한 특장점인 경량화를 활용한 엣지 컴퓨팅을 통해, 디바이스에서 직접 AI를 운용하는 '온-디바이스'를 지원할 수 있어, 이를 통해 당사 AI 제품이 보다 광범위한 응용 분야로의 확장을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다", '사업의 개요\n당사 영업부문은 국내식품제조유통부문, 건강케어제조유통부문, 식품서비스유통부문, 해외부문으로 구분하고 있습니다 (단위 : 백만원)\n구분\n영업부문\n주요생산 및 판매제품 유형\n2023년 매출\n비중\n국내\n식품제조유통\n두부, 면, 나물, 농/수/축산물, 신선식품 물류대행 등\n1,632,512\n1%\n건강케어제조유통\n녹즙, 디자인밀, 출출박스 등\n73,171\n1%\n식품서비스유통\n휴게소 사업\n63,925\n7%\n해외\n해외\n면류, 떡류, 두부류, 경영자문 등\n560,318\n24%\n[국내식품제조유통부문]\n건강지향적 신선식품음료군을 제조 또는 소싱하여 B2C 또는 B2B 채널을 통해 제공하고 있습니다 풀무원식품㈜은 ㈜푸드머스와 운영효율 및 시너지를 창출하며 함께 운영되고 있으며, 그 외 ㈜풀무원녹즙이 있습니다i) 풀무원식품㈜은 국내시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다ii) ㈜푸드머스는 국내시장에서 건강지향적 PB(Private Brand) 신선식품/음료군 제품을 제조하여 관공서 등에 납품함과 동시에 종합식자재를 공급하는 사업입니다 20년 부터 풀무원식품㈜과 ㈜푸드머스 2개 사업이 운영효율 개선과 시너지를 낼 수 있도록 통합운영 하고 있습니다\n[건강케어제조유통부문]㈜풀무원녹즙과 풀무원식품㈜의 FI사업 부문에 해당합니다 ㈜풀무원녹즙은 국내시장에서 신선배송 플랫폼을 기반으로 건강신선음료 제품을 제조하여 소비자 및 온라인 플랫폼을 통해 직접 판매하는 사업이며, 풀무원식품(주)의 FI사업부문은 고객의 생애(연령)/생활주기(상황,목적)에 맞추어 다르게 영양설계된 식품과 식단을 제안하는 D2C사업입니다\n[식품서비스유통사업부문]풀무원식품㈜ 의 휴게소 부문에 해당하며, 사업장에서 음식을 조리하여 고객이 필요한 음식료/서비스 등을 구입할 수 있는 기회를 제공하는 사업입니다\n[해외부문]해외부문은 Pulmuone USA, ㈜아사히코, 푸메이뚜어식품 등을 포함하고 있습니다i) Pulmuone USA는 미국시장에서 건강지향적 Brand 프레쉬도우/소스류/두부류/Asian 제품군을 제조 및 납품하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다ii) ㈜아사히코는 일본시장에서 건강지향적 Brand 두부/유부류 제품을 제조 및 글로벌제품을 수입하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다iii) 푸메이뚜어식품(상해/북경)은 중국시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요당사는 조선 산업의 핵심 기자재인 대형 선박용 엔진 제작을 중심으로 엔진 부품의 판매와 서비스를 제공하고 있으며, 디젤엔진을 이용한 발전시설을 공급하는 종합 엔진메이커입니다 단기간에 누계 저속엔진 생산 1억마력을 달성하였으며, 2014년 세계 최초 선박용 이중연료(DF) 엔진 상용화 및 독자 기술로 친환경 탈질시스템(DelNOx)을 개발하는 등 기술개발을 선도하고 있습니다 선박엔진 및 SCR사업세계 선박용 엔진 생산 Top Maker로서 저속엔진 시장점유율 세계 2위를 유지하고 있으며, 엔진 설계, 생산, 판매부터 애프터 서비스로 이어지는 일관된 서비스 체제로 운영되고 있습니다 이러한 풍부한 생산 경험을 바탕으로 다양한 고객의 니즈와 엄격한 환경규제에 선제적으로 대응하고 있습니다 SCR사업은 독자적인 기술로 개발한 친환경 탈질시스템(DelNOx)으로 선박엔진과 패키지 수주 또는 개별 수주하는 방식이며, IMO-TierⅢ 규제에 맞춰 개발하여 공급하고 있습니다 부품판매사업부품판매사업은 전 세계 네트워크를 통해 선박엔진 및 발전엔진 등 엔진에 필요한 다양한 주요 순정부품 및 각종 서비스를 공급하고 있습니다 디젤발전사업전력시설이 부족한 신흥국가 및 도서지역을 중심으로 친환경 디젤발전시설을 공급하고 있으며, 또한 원자력 발전소에 비상용으로 설치되는 비상발전기를 공급하여 품질의 우수성과 성능을 인정받고 있습니다나 사업의 주요 제품별 매출 당기에 선박용 엔진 사업 매출은 7,315억원으로 6%를 차지하며, 육상용 발전, 엔진부품판매 및 임대 등으로 1,229억원, 4%로 전체 8,544억원의 매출 실적을 기록하였습니다\n(기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 억원,%)\n사업부문\n제25기\n제24기\n제23기\n매출\n비율\n매출\n비율\n매출\n비율\n선박엔진 및 SCR\n7,315\n6\n6,447\n4\n4,732\n0\n디젤발전 및 부품판매,임대등\n1,229\n4\n1,195\n6\n1,258\n0\n합 계\n8,544\n0\n7,642\n0\n5,990\n0', "사업의 개요 사업 개황\n[사업개황]\n당사는 SK케미칼(주)에서 오랜 기간 혁신 신약 R&D에 집중하고 그 결과 미국 FDA(Food and Drug Administration) 및 유럽 EMA(European Medicines Agency)의 승인을 득한 바이오신약 혈우병 치료제 앱스틸라(Afstyla)를 연구개발해 기술이전에 성공시킨 김훈택 대표이사 및 핵심 연구진들이 설립한 회사입니다 당사가 영위하고 있는 사업의 분류\n[티움바이오]\n당사는 희귀/난치성 질환에 대한 치료제를 연구개발하는 기업으로서, 목표하고 있는질환의 치료 목적을 위해 저분자 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야로 신물질신약을 발굴할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다 특정 질환을 치료하기 위한 방법으로서 저분자 합성의약품과 바이오의약품은 다음과 같은 특성을 각각 보유하고 있는 바,질환을 유발하는 원인들에서 치료의 목표가 되는 단백질/효소 등의 타겟(Target)이 세포 외부/내부에 존재하는지, 해당 질환의 병인이 되는 기전을 억제하거나 질환을 치료하기 위한 기전을 활성화하는 방법이 무엇인지 등을 종합적으로 고려하여 가장 유용한 의약품 후보물질을 도출하고 이에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다 [저분자 합성의약품과 바이오의약품]\n구 분\n저분자 합성의약품\n바이오의약품\n정 의\n화학적 방법으로 약효 성분을 추출하거나 합성하여 만들어낸 약물의 크기가 질량이 작은 의약품\n사람이나 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 생물공학기술을 이용하여 생산된 의약품\n생산방법\n화학물질의 화학반응을 통해 합성되거나 식물이나 다른 원료물질의 추출물로 만들어짐\n미생물, 식물 혹은 동물세포 등 살아있는 생물체로부터 단백질이나 탄수화물로 구성된 분자량이 큰 물질을 얻어 내거나 배양된 세포자체를 사용하며 매우 복잡한 생물학적 공정을 거쳐 생산됨\n구조적 특징\n분자량이 매우 작고 화학적 구조가 잘 밝혀져 있음\n분자량이 매우 크고 복잡한 3차원 구조를 가지고 있어 구조를 밝히거나 특성을 규명하기가 어려움\n투약법\n경구 투여 및 다양한 투여 경로 가능\n정맥/피하 주사로 가능\n가격\n상대적으로 저가/낮음\n고가/높음\n부작용\n질환 발병의 선택적 치료가 부족할 경우 부작용 발생확률 상대적으로 높음\n부작용 중 독성은 낮을 수 있으나 면역원성(immunogenicity) 등 부작용 발생 가능 저분자 합성의약품과 바이오의약품은 각각의 장단점과 가능성을 지니고 있으며, 주목할 만한 점은 합성의약품과 바이오의약품의 병용 시도가 지속적으로 증가하고 있다는 점입니다 당사는 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야의 신약 창출시스템을 보유하고 있어 초기 연구단계에서 치료 Target 범위의 확장 및 TPP(Target Product Profile, 목표제품특성)의 구현 가능성을 높여 치료제로서의 가능성이 높은 물질을 발굴해낼 수 있다는 경쟁력을 확보하고 있습니다 당사는 기 보유한 저분자 합성신약/바이오신약 창출시스템에 따라 적합한 질환모델을 확보하고, 타겟검증을 수행한 후 당사의 제품 NCE401(TU,\xa0NCE403(TU2670/Merigolix),\xa0NBP604(TU 등을 발굴, 연구 및 개발하고 있으며, 향후에도 지속적으로 파이프라인을 추가, 확장해 나갈 계획입니다\n[분석 지향형 CDAO 사업_프로티움 사이언스]당사는 국내 바이오신약으로는 최초로 미FDA 승인을 받은 혈우병 치료제 '앱스틸라'의 핵심 연구진이 바이오신약을 연구개발중이며, 수십년간 축적된 바이오의약품의 공정개발 프로세스를 내재화 하고 있습니다 바이오의약품 공정개발에 대한 전문성 및 경험을 바탕으로 2021년 5월 CDAO(Contract Development Analytical Organization) 전문 회사인 (주)프로티움사이언스를 신규 설립하였습니다 프로티움사이언스는 단순 공정개발 대행이 아닌 물질에 대한 이해를 기반으로 세포주개발, 배양, 정제, 독성시료생산, 단백질 분석, 분석법 개발, CMO에 대한 기술이전(Tech Transfer) 등의 서비스를 제공하는 CDAO(Contract Development Analytical Organization) 기업을 지향하고 있습니다 프로티움사이언스가 제공하는 서비스의 가장 큰 차별성은 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 물질발굴부터 임상3상까지 각 단계마다 핵심품질특성평가 (CQA/Critical Quality Attribute) 서비스를 제공하여 고객사들의 단계별 의사결정을 지원하고 공정개발 실패율을 최소화할 수 있다는 점입니다 또한 CDAO 서비스 package를 다양화하여 초기 스타트업부터 우량 바이오기업을 아우르는 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다", "사업의 개요 ㈜MDS테크와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 사업내용은 임베디드 산업에서 고객들이 임베디드 소프트웨어 또는 임베디드 시스템을 개발할 때 필요한 임베디드 개발 솔루션(툴, 기술지원, 컨설팅 등), SW 솔루션(OS, 애플리케이션)을 주로 공급하고 있습니다 또한 하드웨어를 기반으로 한 산업자동화 솔루션과 함께 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스를 필두로 AI, IoT, 빅데이터, 클라우드, 디지털트윈 등 미래 성장산업으로 대표되는 솔루션을 제공하고 있으며, 4차산업혁명 솔루션을 기반으로 한 서비스를 제공하고 있습니다 연결기업 주요 사업부문 및 주요 품목은 아래와 같습니다\n사업부문\n주요품목\n2023년말매출 비중\n임베디드 SW개발 솔루션\n임베디드 SW 설계, 구현, 검증, 시험 도구 등\n9%\n임베디드 시스템SW 솔루션\nOS 번들 및 서비스 애플리케이션 소프트웨어 및 미들웨어,디지털트윈 시각화 솔루션 등\n3%\n기타부문\n산업자동화(임베디드 보드/열화상카메라/AI 솔루션)\n1%\n사무자동화(보안/협업 솔루션 등), 기타(컨설팅/통신모듈/공유주차서비스/전기차충전서비스 등)\n7% 연결기업의 임베디드 SW 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다 당사는 임베디드 시스템 산업 전반에 걸친 솔루션을 다양하게 보유하고 있으며, 자동차, 기계/로봇, 전자 시장을 주요 목표 시장으로 하고 있습니다 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 자체 개발 솔루션을 Add-on하여 공급하는 등 개발을 지속적으로 하고 있습니다 임베디드 시스템 SW 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다 연결기업은 임베디드 시스템 SW의 범위를 점차 확대하여 4차산업혁명과 관련된 솔루션을 보유하고 사업을 전개하고 있으며, 특히 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스는 4차산업혁명 관련 자체 개발솔루션 위주의 사업으로 범위를 점차 확대하고 있습니다 그 외에도 HW형태의 임베디드 솔루션(산업용 자동화 솔루션), 사무자동화 솔루션 및 기타 서비스는 기타로 구분하고 있습니다 연결기업의 각 개별 원재료는 그 수가 매우 다양하고, 세분화되어 있으며 각각의 단가 또한 소액으로 중요성의 관점에 비추어 의미가 적으므로 주요 원재료 매입금액 및 가격변동추이 기재를 생략합니다 연결기업의 판매는 각 사업부문별로 사업부 조직체계 내에 품목별 판매조직을 운영하는 것을 원칙으로 하고 있으며 임베디드 시스템을 개발하는 다양한 고객들을 대상으로 직접 판매활동을 전개하고 있습니다 연결기업은 매출 형태에 따라 솔루션매출, 소프트웨어매출, 용역매출 등으로 구분하고 있습니다 임베디드 SW 개발 솔루션은 원천 개발회사와의 독점 공급 계약 또는 라이선스 계약을 체결하여 고객사에 제품 및 솔루션을 공급하거나, 자체 개발 솔루션을 고객사에 공급하고 있습니다 임베디드 시스템 SW 솔루션은 자체 개발과, 전략적 제휴 등을 통해 OS, 애플리케이션 SW 등을 대부분 고객사에 직접 공급하는 직접판매 방식을 취하고 있습니다 이에 각 시장 및 아이템에 적합한 방식으로 판매 전략을 다르게 세워 사업을 운영하고 있습니다 연결기업은 고객사로부터 수주 후 납기까지 기간이 일반적으로 1개월 내외로 짧고, 수주량도 건별로 나뉘어져 있으며, 일반 건설공사나 조선사업의 경우처럼 장기간에 걸친 수주형태가 아닌 바 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 기재하지 않습니다", '사업의 개요\n당사는 2017년 공감이앤티 인수 이후 폐기물 처리업을 영위하였으며, 2018년 11월 ㈜에이피알랩 인수를 통해 비임상 CRO사업과 이종장기이식 제품 개발사업에 진출하였습니다 2020년 5월 정기업종심사 결과에 따라 회사의 주업종이 생활용품 도매업(유통사업)으로 변경되었으며 현재까지 영위하고 있습니다최근 이종장기용 원료동물인 미니돼지 생산을 위한 무균사육시설 및 형질전환시설과 설치류를 이용한 비임상 CRO 시설을 확보하였으며, 영장류 시험을 위한 연구시설 제넨코어센터를 건설하여 2022년 2월말 준공완료하였습니다 이 외에 의약품 등의 유통사업 및 식품유통사업을 영위하고 있습니다\n보고서 작성 기준일 당사 및 종속기업의 사업부 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n㈜제넨바이오\n㈜제넨리소스\n사업부현황\n- 유통사업부- 바이오사업부- 식품사업부\n- 바이오사업부\n주요제품 및 서비스\n- 이종장기개발사업\n- 비임상CRO사업\n- 신약개발업\n- 의약품 유통- 식품유통\n- 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조업', "사업의 개요\n당사는 AI 기반 CRM(Customer Relationship Management) 소프트웨어 전문 기업입니다 AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 신기술을 기반으로 기업과 고객을 다양한 터치포인트에서 더욱 밀접하게 연결해 줌으로써, 신뢰를 바탕으로 고객에게는 초개인화된 만족을, 기업에게는 경쟁력과 업무 효율성을 향상시키기 위한 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다\n지난 20여년 동안 국내 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관과 유통, 멤버십 등 산업분야의 대형 선도 기업의 독보적인 비즈니스 파트너로서 마케팅 자동화 솔루션, 실시간 마케팅 솔루션 등 소프트웨어를 개발 및 납품, 커스터마이징과 운영관리 등 서비스를 제공하여 왔습니다 이를 통해 쌓아온 전문성과 기술력을 바탕으로 데이터의 수집에서 마케팅 성과분석에 이르는 마케팅 전 영역에 걸친 솔루션 라인업을 확보하게 되었습니다\n당사는 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 개발한 데이터 정제 기술, 개인화 추천 알고리즘, 고객 행동 예측 알고리즘 등을 솔루션에 접목시켜 데이터 기반의 고객 맞춤형 경험을 적시에 제공할 수 있게 되었습니다 또한 금융분야 AI 학습을 위한 합성 데이터 구축과제에 참여하여 데이터 합성 알고리즘을 개발, 해당 과제를 성공적으로 완수하면서 AI 소프트웨어 전문기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다 현재 데이터와 마케팅 영역 이외에 영업관리, 영업분석 등 CRM 전 영역의 솔루션 제품화에 경주하고 있습니다 또한 이를 생성형 AI와 LLM(Large Language Model) 등 기술을 탑재한 구축형(On-Premise) 및 클라우드 기반 구독형(SaaS) 플랫폼을 통해 다양한 규모의 기업과 산업 분야에 제공함으로써, 당사의 Total Addressable Market을 지속적으로 확장해 나갈 수 있도록 국내 빅테크 기업과 협업을 추진하고 있으며, 이를 통해 해외 진출도 계획하고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황당사는 지난 20여 년간 기업이 필요로 하는 기능을 가장 충실하게 충족하는 소프트웨어 개발사로 성장 및 발전하며 '마케팅 분야에서 기업이 필요로 하는 CRM솔루션을 가장 완벽하게 지원하는 회사’로 자리매김하였습니다 4차 산업혁명과 디지털 변환의 시대를 맞아 당사는 '기업과 고객을 연결하는 성공 파트너’로 보다 적극적으로 기업의 변화와 혁신을 주도해왔습니다 기업이 고객 한 사람 한 사람과 밀접하게 연결된 커뮤니케이션을 함으로써, 고객을 중심으로 비즈니스를 전환하고 기업의 디지털 혁신을 견인하여 지속적인 성장을 이루도록 이끄는 성공의 동반자를 지향합니다 이를 위해 가장 중심이 되는 CRM 소프트웨어 기술 역량을 기반으로 AI 기술 역량, 비즈니스 인사이트 역량, 데이터 연계 역량을 강화해왔습니다 당사는 CRM 본연의 기술뿐만 아니라 AI 기술, 빅데이터 기술을 각각 완성도 있게 보유하고 각 기술을 상호 융합하여 통합 제품을 제공하고 있습니다 당사는 보유역량들을 조합하여, 기업에 마케터의 개인 역량에 상관없이 우수한 마케팅 성과를 보장하고 재학습을 통해 지속적으로 진화하는 AI 기반 CRM 솔루션을 진행하고 있습니다특히, 2022년초 수주하여 성공적으로 프로젝트를 마무리한 ' KB국민카드 AIMs(AI Marketing System) 프로젝트'는 AI를 기반으로 모든 마케팅 요소를 최적화하고 전체 마케팅 프로세스를 완전 자동화하는 프로젝트로 2023년 1월부터 본격적으로 가동되어 금융산업의 마케팅 등 CRM 기술시장 전반에 큰 반향을 불러일으켰습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 CRM 솔루션 전문 기업으로 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 솔루션 개발 및 납품, 커스터마이징, 운영 및 유지보수의 형태로 제품과 서비스를 제공하고 있습니다 시장점유율\nCRM은 고객을 중심으로 비즈니스를 영위하는 모든 산업에서 핵심 경쟁력으로 요구되고 있으며, 특히 대량의 고객 데이터를 축적하고 분석하여 빈번하게 고객과 커뮤니케이션하는 금융, 유통업에서 적극적이고 선행적인 투자가 이루어집니다 따라서 이들 산업을 우선적으로 확보하는 것이 타 산업으로 확산해 나가는데 있어 유리합니다당사는 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관과 유통의 선도기업들을 고객사로 확보하고 있으며, 대부분 대기업으로 시장을 선도하는 요구사항을 제시하여 제품의 기능성 제고에 기여하고 시장의 평판과 위상 확보에 유리한 장점이 있습니다 당사는 전략적 투자자와의 헙업을 통해 대기업 시장에서의 높은 점유율을 지속적으로 향상시켜 나갈 예정입니다 시장의 특성<산업별 CRM솔루션에 대한 대표적인 요구사항 및 당사 보유기능>\n산업\n비즈니스 요구사항\n당사 보유기능\n은행\n전행 차원의 본사 마케팅은 전문 마케터/분석가에 의해 정교하게 수행하고, 지점 마케팅은 본사의 가이드에 따라서 쉽고 간단하게 수행 마케팅 인벤토리 공유 :본사에서 유용한 마케팅을 설계하여 인벤토리로 저장해 두면 지점에서 선택하여 자동으로 실행\n카드\n오프라인 매장에서 거래 발생시 고객의 TPO(Time 시간, Place 장소, Occasion 상황)에 따라 차별화된 마케팅 수행\n오퍼 / 채널 / 시점 최적화:데이터 분석에 의해 개인 고객별로 오퍼, 채널, 시점을 자동으로 최적화하여 실행\n증권\n전사 차원의 마케팅 외에 개별 자산관리사가 보유 고객(주로 고자산가)을 대상으로 시황 변화에 민감하고 신속하게 커뮤니케이션 수행 실시간 이벤트 감지 :고객의 보유자산, 주가, 기업 활동 등의 변화를 실시간으로 감지하여 영향권에 있는 고객을 자동 선별하여 제공\n보험\n본사의 지원을 통해 고객 분석력이 부족하고 외근이 잦은 설계사의 고객관리 역량을 향상\n이벤트 마케팅 :고객의 인구통계, 보유상품, 거래 상의 특이점을 자동으로 감지하여 설계사가 커뮤니케이션하도록 알림\n백화점\n고객이 매장, 웹사이트, 앱 등에 들어왔을 때 수많은 상품, 프로모션, 혜택 중에서 선호할 만한 것들만 선별하여 제공 개인화 상품 추천 :머신러닝/딥러닝 알고리즘을 통해 개인별로 모든 상품에 대한 선호도를 스코어로 산출하여 제공\n체인점\n본사에서 주관하는 온라인몰 마케팅과 개별 매장에서 수행하는 매장 마케팅이 상호 통합되어 일관된 메시지를 고객에게 제공\n온/오프라인 통합 마케팅 :온라인 마케팅과 오프라인(매장) 마케팅을 한 화면에서 통합하여 설계, 실행, 모니터링\n온라인몰\n빈번한 마케팅의 실행/종료를 웹사이트와 앱에 별도의 개발없이 자유롭게 수행\n웹 배너 / 인앱 메시징 :웹/앱에 영향을 주지 않고 화면 상에서 추가적으로 마케팅 메시지 제공\n금융/유통 산업에서 특징적인 기능들은 타 산업으로 확대할 때에도 유용하게 활용됩니다 대표적으로 제조업의 경우 고객 접근성을 높이기 위해 자체 유통망을 구축하고자 노력하고 있는데, 운영 방식에서는 유통업과 유사하기 때문에 바로 적용이 가능합니다 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 개발한 데이터 정제 기술, 개인화 추천 알고리즘, 고객 행동 예측 알고리즘 등을 솔루션에 접목시켜 데이터 기반의 고객 맞춤형 경험을 적시에 제공할 수 있게 되었습니다 또한 금융분야 AI 학습을 위한 합성 데이터 구축과제에 참여하여 데이터 합성 알고리즘을 개발, 해당 과제를 성공적으로 완수하면서 AI 소프트웨어 전문기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다 현재 데이터와 마케팅 영역 이외에 영업관리, 영업분석 등 CRM 전 영역의 솔루션 제품화에 경주하고 있습니다 또한 이를 생성형 AI와 LLM(Large Language Model) 등 기술을 탑재한 구축형(On-Premise) 및 클라우드 기반 구독형(SaaS) 플랫폼을 통해 다양한 규모의 기업과 산업 분야에 제공함으로써, 당사의 Total Addressable Market을 지속적으로 확장해 나갈 수 있도록 국내 빅테크 기업과 협업을 추진하고 있으며, 이를 통해 해외 진출도 계획하고 있습니다 조직도\n오브젠조직도_231120", '사업의 개요\n당사는 다양한 산업 분야에서 활용되는 반도체 및 전자부품의 품질과 신뢰성을 보장하는 중요한 역할을 수행합니다 반도체 및 전자부품에 대한 신뢰성 평가와 분석의 필요성은 제품이 고직접화되고 고신뢰할 수 있는 수요가 증가하는 트렌드에 따라 더욱 증가할 전망입니다 당사는 국내외 모바일, 디스플레이, 자동차 전장부품, 5G, AI 그리고 우주항공 분야에 이르기까지 다양한 산업 분야에 적용되는 반도체 및 전자부품 대한 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스를 제공하며, 첨단 신뢰성 평가 장비를 개발하는 기업입니다신뢰성 평가는 반도체 및 전자부품의 개발과 납품에 있어 필수적인 평가 과정이며, 반도체 및 전자부품이 요구되는 표준과 사양을 충족하는지 확인하는 검증 절차가 중요합니다 당사는 기업이 고품질의 제품을 개발할 수 있도록 산업 표준에 따른 정밀한 신뢰성 평가를 수행함으로써 신뢰할 수 있는 객관적 정보에 입각한 증빙 자료를 제공합니다 또한, 당사는 제품 개발 과정에서 발생할 수 있는 결함의 원인을 파악하기 위한 불량분석, 소재분석, FIB 등 종합적인 반도체 및 전자부품의 분석 서비스를 제공합니다 이러한 종합적인 분석 서비스는 불량 양상의 재발 방지에 도움이 되거나 설계 단계에서 회로를 수정하는 서비스를 제공하여 제품 개발 시간을 단축하고 제품의 전반적인 품질을 향상시킬 수 있습니다당사는 반도체 및 전자부품이 요구되는 품질과 산업표준을 충족하도록 광범위한 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스 항목들을 제공하므로 반도체 생태계에서 중요한 역할을 수행합니다 기업이 자체적으로 일부 분석 항목을 수행할 수 있지만, 보다 다양하고 정확한 평가 및 분석을 위해 당사와 같이 독립된 제3기관에 검증을 의뢰합니다 근래 당사는 산업표준에서 요구되지만 평가 인프라가 부족하여 정밀한 테스트가 어려운 신뢰성 검증을 위해 첨단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발하여 구축하고 있습니다 중성자에 의한 소프트에러(Single Event Effect) 및 5G용 시스템 반도체의 신뢰성 평가와 분석을 위해 당사는 2종의 첨단\xa0신뢰성 평가 장비를 상용화하기 위한 연구개발에 투자하고 있습니다 풍부한 경험과 노하우을 바탕으로 반도체 및 전자부품의 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스에 전문성을 갖춘 당사는 국내외 유수 기업들이 신뢰하는 기술적 파트너이자 고객에게 기술 솔루션을 제공하는 신뢰성 분석 전문기업입니다당사는 신뢰성평가와 더불어 체계적인 분석 프로세스를 통해 다양한 어플리케니션에서 발생하는 불량 매커니즘을 규명하는 종합분석서비스를 함께 제공하고 있습니다 종합분석 서비스는 제품에 발생한 불량을 찾아내어 개선 솔루션을 제시하는 것을 말하며, 반도체 단면을 잘라보는 파괴분석과 패키지 내부를 파괴없이 관찰하는 비파괴 분석 등이 대표적인 방식입니다 종합분석에는 여러가지 방법이 있고 다양한 장비가 사용되고 있습니다 반도체 뿐 아니라 MLCC나 전기자동차배터리, LED, 디스플레이도 종합분석 대상이 됩니다 당사는 신뢰성평가 및 종합분석서비스를 바탕으로 기존 반도체 영역을 비롯해 항공우주, 국방산업까지 다양한 산업에 적용할 수 있는 신뢰성 평가 장비를 개발하고 솔루션을 제공하고 있습니다 5G전용 초고주파 시스템 반도체의 수명예측과 열화분석을 할 수 있는 장비를 공급하기 시작하면서 장비회사로서 초석을 다져가고 있습니다\n사업영역', "사업의 개요\n당사는 새로운 저분자 물질(small molecules)을 개발하여 이를 이용한 신약 개발을 하고 있는 연구/개발 전문회사로서, 기존의 치료제가 많이 개발된 분야보다는 알츠하이머, 뇌종양, 췌장암, 방광암, 대장암 등의 의료 수요(medical needs)는 있지만 미충족 의료 수요(unmet medical needs)가 강한 질병 치료제 시장을 대상으로 최초(First in Class) 및 최고(Best in Class)를 목표로 신약을 개발하고 있는 바이오 벤처기업입니다\n당사는 2013년 6월 회사 설립 이래 국내 제약사인 LG생명과학과 한올바이오파마 연구소에서 신약개발을 주도하고, 글로벌 기업에 기술이전 경험을 가진 민창희 대표가 신약개발과 사업개발 모델 선정을 주도하여 현재 2개의 임상과제를 진행하고 있습니다 또한 개발 중인 모든 제품에 대한 원천적인 물질 특허도 등록하여 현재 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국, 호주, 러시아, 이스라엘 등이 포함된 중요한 시장뿐만 아니라 전 세계 대부분의 지역에서 원천특허로 보호받고 있습니다췌장암 및 뇌종양 등의 치료제로 개발 중인 BEY1107은 기존 항암제들이 암 줄기세포를 효과적으로 제거할 수 없어 약물 내성과 암세포 전이 문제를 해결하지 못한 것과 다르게, 암세포의 성장주기를 조절해 증식을 막고, 암 줄기세포를 제거하여 암세포의 전이 및 재발, 약물 내성까지도 해결할 가능성이 높은 물질입니다 BEY1107은 세포주기 조절에 작용하는 사이클린의존성키나아제(CDK, Cyclin-dependent kinase)중 CDK1에 선택적으로 작용하는 항암제입니다 세포는 DNA 합성준비기(G → DNA 합성(S) → 세포분열 준비기(G → 세포분열기(M)로 이어지면서 성장과 분열 과정을 반복하는데, BEY1107은 G2에서 M단계로 진행되는 과정을 차단해 암세포의 증식을 억제합니다 특히 세포독성 항암제인 젬시타빈(Gemcitabine)과 병용 투여에서 암세포 전이 억제에 대한 시너지 효과도 확인했습니다 BEY1107은 작은 분자량으로 약물 전달 능력이 우수한 것도 큰 장점입니다 이미 동물실험과 임상Ⅰ상에서 그 효과를 확인했고, 췌장암은 물론 뇌종양, 대장암, 방광암 등에도 효과가 좋은 것으로 동물모델 시험에서 확인되어 적응증을 계속 확장해 나갈 계획입니다\n당사는 현재까지 근본적인 치료 없이 증상만 완화시키는 데 그치고 있는 알츠하이머 치료제 분야에서도 신약을 개발하고 있습니다 BEY2153은 알츠하이머를 일으키는 것으로 알려진 단백질 '베타 아밀로이드'뿐만 아니라 뇌 신경세포에 해롭다고 알려진 단백질 '타우'를 동시에 타깃하는 방식으로 2개의 병인화 경로를 모두 차단하는 경구용 저분자 화합물입니다 지난 20여년간 여러 다국적 제약사들이 '베타 아밀로이드'에만 초점을 맞춰 실패한 것과 전략을 달리한 것입니다 타우 단백질에 과인산화가 일어나면 신경 전달 물질을 운반하는 신경세포의 미세소관이 붕괴되고 신경세포는 사멸하는데 BEY2153은 타우의 과인산화를 일으키는 키나아제 단백질을 타깃하고, 동시에 아밀로이드 전구체(amyloid precursor protein, APP)의 인산화도 억제합니다 타우 인산화와 APP의 인산화를 막음으로써 2가지 알츠하이머병 병인경로를 모두 차단하는 것입니다 또한 BEY2153은 BEY1107과 마찬가지로 약물이 혈뇌장벽(BBB)을 통과하지 못하던 문제도 해결했는데, 이는 활성도를 유지하면서 분자량을 작게 만드는 물질 개발을 통해서 가능하게 된 것입니다 뇌에는 다른 물질이 뇌 안으로 접근하지 못하도록 막는 혈뇌장벽(BBB)이 있는데, 많은 제약사들이 이곳을 뚫고 뇌까지 약물을 전달하는 치료제 개발에 어려움을 겪고 있습니다 BEY2153은 현재 임상Ⅰ상을 진행하고 있습니다 임상Ⅰ상에서 성인과 노인을 대상으로 안전성을 확인하면 다국적 제약회사의 더 큰 관심을 받을 것이고, 향후 임상Ⅱ상에서는 알츠하이머병뿐만 아니라 다계통위축증, 파킨슨병 등으로 적응증을 확장하기 위한 별도의 임상도 계획하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2014년 1월 설립 후 동년 5월 미국 Inovio(NASDAQ: INO)의 동물용의약품 자회사인 VGX Animal Health, Inc의 자산을 100% 인수하였습니다 동사가 인수한 회사의 전신은 1997년 미국 텍사스주에서 설립된 Applied Veterinary Systems사로 2007년 Inovio사에게 피인수된 바 있습니다 Inovio사와 VGX Pharmaceuticals은 2020년 말 기준으로 합병되어, 보고서 제출일 현재 Inovio사가 당사의 지분을 약 18% 보유하고 있습니다 당사는 특화된 DNA의약품기술과 DNA의약품 전달기인 Electroporation 기계인 CELLECTRA®를 사용하여 동물종별로 특화된 동물용DNA의약품을 연구개발 및 생산하는 바이오벤처기업으로, 2015년 7월 28일 코넥스시장에 상장하였습니다당사의 기본적인 비즈니스모델은 인수한 해외자산과 자체 개발한 기술을 기반으로 차세대 동물용 혁신신약을 연구개발 및 생산하여 글로벌 시장에 진출하는 것입니다 또한 국내·외 오픈이노베이션과 비즈니스 협업 및 라이선스아웃을 통해 회사의 가치를 성장시키기 위해 노력하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 사업지주회사로서 사업의 내용을 지주부문과 사업부문으로 구분할 수 있습니다 지주부문은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하고 경영활동을 지원하는 것을 주된 사업목적으로 하며 주요 수입으로는 계열회사로부터의 배당수익 및 브랜드상표권 사용수익, 경영자문수익, 임대 수익 등이 있습니다 사업부문은 계열회사를 비롯한 국내외 기업에 IT서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있으며 독자적으로 개발한 개별산업군 특화 소프트웨어를 활용하여 IT컨설팅, 클라우드, 대형 ITO등 각 산업군에 최적화된 정보시스템의 구축 및 운영, 관리업무를 수행하고 있습니다 이를 바탕으로 국내외 기업의 디지털전환을 성공적으로 이끌며 IT컨설팅 전문기업으로 자리매김해 나가고 있습니다\n가 지주회사당사는 기업집단 웅진그룹의 지주회사(持株會社, Holding Company)로서 보고서 기준일(2023년 12월 31일) 현재 16개의 계열회사를 두고 있으며 배당수익 및 웅진브랜드상표권 사용수익, 경영자문, 임대사업을 기본으로 영위함과 동시에 독자적인 IT사업을 영위하고 있는 사업지주회사입니다 지주부문은 다른 회사의 주식을 단순히 소유하는 것 이상으로 주식(의결권)을 보유함으로써 해당 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하고 경영 효율화를 통해 기업가치를 향상시키는 역할을 하고 있습니다 웅진그룹이 영위하고 있는 사업으로는 출판 및 교육서비스(웅진씽크빅, 웅진컴퍼스),국내외 물류 유통(웅진북센, 웅진에버스카이), 오락문화 및 운동 서비스(웅진플레이도시), 골프장 및 체육시설업(렉스필드컨트리클럽), 문화체험 및 놀이 플랫폼 사업(놀이의발견), 화장품 및 건강기능식품 판매(웅진투투럽, 웅진휴캄) 등이 있습니다① 매출액 및 비중 (단위: 백만원,%)\n기업명\n주요영업활동\n제41기\n제40기\n제39기\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n(주)웅진\n지주회사 및 IT서비스\n170,722\n89\n169,646 30\n141,883 98\n(주)웅진씽크빅\n도서 및 교육출판물 제조 및 판매 등\n697,897\n88\n731,150 60\n686,498 82\n(주)웅진북센\n서적 도매 및 보관과 운송\n188,400\n44\n201,880 01\n199,838 29\n(주)렉스필드컨트리클럽\n골프장운영업\n22,009\n92\n20,680 74\n17,266 58\n(주)웅진컴퍼스\n영어학원사업 등\n21,201\n85\n19,121 61\n15,892 45\n(주)웅진플레이도시\n테마파크운영 및 종합유원, 체육시설업\n26,727\n33\n22,757 92\n12,052 10\n(주)웅진투투럽\n화장품류, 건강기능식품 판매\n4,872\n43\n6,582 55\n7,999 73\nWOONGJIN, INC\nIT서비스 및 컨설팅\n11,658\n02\n13,192 11\n9,565 88\n(주)웅진에버스카이\n무역업\n595\n05\n799 07\n1,271 12\n㈜놀이의발견\n문화체험 및 놀이 플랫폼 사업\n2,219\n19\n1,100 09\n623 06\n단순합계\n1,146,300\n00\n1,186,907 00\n1,092,887 00\n연결조정\n(127,\n(137, (113, 총 합계\n1,018,577\n1,049,418 979,866 ② 지역별 매출 (단위 : 백만원)\n지역별 구분\n제41기\n제40기\n제39기\n한 국\n1,001,105 1,030,918 965,289 북 미\n13,683 14,815 10,489 아시아\n2,517 2,618 2,431 유 럽\n914 1,039 1,630 남아메리카\n358 28 27 합 계\n1,018,577 1,049,418 979,866 ③ 영업이익 및 비중\n(단위: 백만원,%)\n기업명\n주요영업활동\n제41기\n제40기\n제39기\n영업이익\n비중\n영업이익\n비중\n영업이익\n비중\n(주)웅진\n지주회사 및 IT서비스\n20,326 04 21,909 31 24,370 26\n(주)웅진씽크빅\n도서 및 교육출판물 제조 및 판매 등\n10,843 29 30,851 53 30,724 80\n(주)웅진북센\n서적 도매 및 보관과 운송\n627 64 1,896 23 5,100 26\n(주)렉스필드컨트리클럽\n골프장운영업\n5,045 16 4,530 71 3,296 99\n웅진컴퍼스\n영어학원사업 등\n720 88 1,572 68 1,607 92\n(주)웅진플레이도시\n테마파크운영 및 종합유원, 체육시설업\n7,258 94 5,169 80 (\n(주)웅진투투럽\n화장품류, 건강기능식품 판매 ( (\n72 13\nWOONGJIN, INC\nIT서비스 및 컨설팅\n506 32 271 46 (\n(주)웅진에버스카이\n무역업 ( ( (\n㈜놀이의발견\n문화체험 및 놀이 플랫폼 사업\n(6,\n(\n(6,\n(\n(8,\n(\n단순합계\n38,323 00 58,729 00 55,062 00\n연결조정\n(15, (16, (12, 총 합계\n22,360 42,327 42,953 나 지주회사의 사업부문(IT서비스)웅진의 IT서비스 사업부문은 독자적인 기술력과 기업고객의 디지털 경영을 위해 전문적인 IT시스템 컨설팅을 제공합니다 고객의 업을 근간으로 구현되는 프로세스 특화 개발부터 안정적인 운영 및 유지보수에 이르기까지 종합 IT 시스템 Process를 수행하고 있으며, IT서비스는 크게 Solution Business, ERP Business, CLOUD Business, 대외 디지털 콜센터로 총 4개의 분야로 구분되며 이외 원부자재 및 제품 공급서비스 대행(MRO), 그룹의 자산관리와 총무지원 서비스 대행업을 영위하고 있습니다 최근 정보와 전문기술 등 지식 집약적 4차산업이 가속화되며 기업들의 디지털 체제를 갖추기 위한 디지털트랜스포메이션 수요가 높아져 IT기술력이 더욱 각광받고 있습니다 ㈜웅진 IT사업부문은 이러한 변화에 발맞춰 웅진만의 독자적인 IT기술력과 노하우로 국내외 유수 기업들의 IT시스템 구축과 디지털화를 선도해 나갈 것입니다\n① 사업부문 매출현황\n(단위 : 백만원,%)\n구분\n매출유형\n제41기\n제40기\n제39기\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n지주\n관계사 이자수익\n1,260\n74\n1,410 83\n1,519 07\n관계사 배당금수익\n4,752\n78 8,826 20\n7,468 26\n브랜드로열티\n6,181\n62 5,927 49\n10,149 15\n경영자문\n4,253\n49 3,753 21\n3,486 46\n기타\n4\n00\n9 01\n31 02\n소계\n16,451\n64\n19,925 75\n22,653 97\nIT서비스\n운영 및 유지보수/SM(System Management)\n56,430\n05 39,446 25\n36,888 00\n컨설팅 및 개발/SI (System Integration)\n41,211\n14\n47,879 22\n31,429 15\n기 타\n1,402\n82 535 32\n254 18\n소계\n99,043\n01\n87,860 79\n68,571 33\nShared서비스\n인쇄제작(SSD)\n29,686\n39\n34,481 33\n28,013 74\n자산관리(FM)\n7,382\n32 10,216 02\n6,399 51\n콜센터(CCT)\n18,161\n64\n17,164 12\n16,247 45\n소계\n55,229\n35\n61,861 46\n50,659 70\n합계\n170,722\n00\n169,646 00\n141,883 00\n다 출판 유통 및 교육 (웅진씽크빅 및 웅진북센, 웅진컴퍼스 등)① 웅진씽크빅㈜웅진씽크빅은 회원제 학습지(교문문화사업본부)와 전집 도서 기반(미래교육사업본부)의 어린이 교육 서비스를 비롯하여 클래스, 학습센터 등 온·오프라인 학습 서비스와 단행본 출판업을 영위하고 있습니다 4차 산업혁명에 앞서 2014년 디지털 기기와 결합한 회원제 독서·학습 융합 프로그램인 '웅진북클럽'을 런칭하고, 2018년 'AI학습코칭'서비스를 시작으로 2019년 전과목 AI 맞춤형 스마트 학습이 가능한 '웅진스마트올'을 런칭하여 업계 에듀테크 기업을 선점하고 있습니다 이처럼 동사는 방문학습, 회원제 비즈니스에서 플랫폼 영역으로 확장하여 전 연령대를 아우르는 교육 플랫폼 회사로 지향하고 있습니다 ② 웅진북센연면적 586㎡(15,000평) 규모의 출판물종합유통센터를 완공하고 최첨단 자동화 설비와 비즈니스솔루션(SAP)을 구축하여 고객 중심의 물류 서비스와 정보를 제공하고 있는 도서유통사업은 도서 주문 시 구매, 보관, 집책, 포장, 배송까지 모두 이루어지는 종합 물류 서비스입니다 대형 서점, 중소형 서점, 공공도서관, 학교, 기업체 등 다양한 거래처에 도서를 납품하며 수도권은 물론 지방까지 전국적인 물류망을 보유하고 있습니다 또한, 실물 책 유통뿐만 아니라 B2C, B2B 전 영역에 걸쳐 전자책(e-book) 콘텐츠와 뷰어를 제공하며 전자책 유통에도 앞장서고 있습니다③ 웅진컴퍼스 국내외 학교와 학원에서 사용하는 영어 교과서(교재) 및 교육용 콘텐츠를 개발, 공급하는 회사로 국내를 비롯해 전 세계 50여 개 나라에 연간 150만 권 이상의 영어교육 도서를 수출하고 있습니다 웅진컴퍼스는 '세상에서 가장 신나는 영어학습 실현'이라는 모토를 바탕으로 우수한 개발인력과 영미권의 전문인력을 활용하여 양질의 영어교육 콘텐츠를 개발하고 제공합니다 스마트폰과 태블릿PC를 활용한 놀이형 영어학습 큐레이션 서비스인 '빅박스(BIGBOX)'를 론칭, 운영하고 있습니다 웅진북센은 효율적이고 재미있는 학습방법과 학습시스템을 구현하기 위해 지속적으로 연구하고 개발하여 국내를 넘어 전 세계 영어교육시장을 선도하는 기업으로 성장해 나가고 있습니다④ 놀이의발견 국내 1등 키즈 액티비티 O2O 서비스로, 아이를 위한 세상 모든 경험으로 가득한 라이프스타일 앱 플랫폼입니다 웅진플레이도시, 에버랜드 등 대형 테마파크부터 동네 공방, 키즈카페에 이르는 10,000가지 이상의 다양한 놀이 콘텐츠를 판매하고 예약하는 서비스를 제공합니다 또 놀이와 학습을 결합한 체험 프로그램과 온라인 놀이수업등 새로운 놀이 콘텐츠를 연구하고 개발합니다 2019년, 플랫폼을 출시한 첫해에 구글플레이의 출산육아 부문 앱 다운로드 1위를 기록하며 '올해를 빛낸 숨은 보석 앱'으로 선정되었습니다 놀이의발견은 키즈 액티비티 업계 선두주자로서 지속적으로 놀이 중심의 건강하고 유익한 육아 문화를 창출하는 기업으로 성장해 나갈 것입니다계열회사의 '주요제품 및 서비스', '매출액 및 비중' 등의 정보는 상단 '가 지주회사' 부분을 참조하여주시거나 아래 ' 매출 및 수주상황'의 정보를 확인하여 주시기 바랍니다라 레저 및 기타 (렉스필드, 웅진플레이도시 등)① 렉스필드 경기도 여주시에 위치한 렉스필드는 138만8천㎡(42만여 평)의 부지에 27홀 규모로 조성된 국내를 대표하는 5대 명문 골프장으로 최고 수준의 고품격 골프장입니다 2003년 9월 개장한 이래 최단 기간에 명문 골프장으로 발돋움하였으며, 천혜의 자연조건과 최상의 시설, 세심한 서비스를 통해 국내 최고의 정통 프라이빗 비즈니스 골프장으로 평가받고 있습니다 경기에 최적화된 필드의 기능적 역할뿐만 아니라 골프장 전체 시설물에 창의적이며 예술적인 감각을 더하고, 이용객들에게 색다른 즐거움을 드리기 위해 다양한 공간 구성을 시도해왔습니다 국내에서 처음 시도되는 꽃잎형 벙커를 비롯하여 블랙홀, 스카이홀, 원앙홀 등 독특한 구성을 통해 다른 클럽과 확연히 구분되는 렉스필드만의 비경을 보유하고 있습니다 특히 레이크 코스 9홀, 마운틴 코스 9홀,밸리 코스 9홀 등 3개 코스를 완전히 차별화시켜 서로 다른 27가지 홀의 묘미를 만끽할 수 있도록 설계되어 있습니다② 웅진플레이도시 경기도 부천에 자리한 웅진플레이도시는수도권과 인접한 도시라는 지리적 특색과 함께 다양한 레저 스포츠를 계절에 관계없이 즐길 수 있는 '도심형 복합레저 테마파크'로 워터도시, 골프도시, 볼베어파크로구성되어 있습니다 워터도시는 실내 약 19,273㎡(5,830평), 실외 약 3,967㎡(1,200평) 규모로 사계절 이용가능한 워터파크겸 스파입니다 골프도시는 360야드, 200타석 규모로 대한민국 최장 거리, 최대 타석의 설비를 보유한 골프연습장이고, 볼베어파크는 유소년 맞춤형 스포츠 전문 문화센터입니다 웅진플레이도시는365일 변함없이 즐길 수 있는 국내 유일의 가족형테마파크로국내 최고 수준의 테마파크로도약하기 위해 다양한 레포츠 시설과 서비스를 도입해 나갈 것입니다\n계열회사의 '주요제품 및 서비스', '매출액 및 비중' 등의 정보는 상단 '가 지주회사' 부분을 참조하여주시거나 아래 ' 매출 및 수주상황'의 정보를 확인하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요 당사는 1981년 11월에 철강제품 제조, 판매 등의 목적으로 주식회사 동양철강으로 설립되었고, 2001년 4월에 주식회사 동양에스텍으로 상호를 변경하였으며, 2002년 2월에 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다 당사는 포스코의 가공센터로서 포스코가 생산하는 열연코일, 박판 및 후판제품을 가공하여 건설용 소부재, BH-BEAM 및 규격소재 등을 제작 판매하고 있습니다 또한 당사의 종속회사로는 ㈜동양알디(건설 폐기물 처리업, 건설폐기물중간처리, 수집운반및철거공사), ㈜디와이에스엠(금속 절삭기계 제조업, 고속절단기, 규격소재 외), ㈜동양이엔씨(건물용 금속공작물 설치 공사업, 강구조물 공사 등), ㈜디와이솔루션(지정 폐기물 수집, 운반업, 지정폐기물 수집,운반) 등 4개의 계열회사가 있습니다가 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다\n[2023년 12월 31일 현재]\n(단위 : 백만원)\n사 업 부 문\n주 요 제 품\n매 출 액 철강제품판매 열연, 후판, 코일 등\n162,674 폐기물 중간처리및수집운반 건설폐기물 처리, 중간처리, 수집운반\n24,519 규격소재및기계판매 금속 절삭기계, 고속절단기, 규격소재\n21,238 강구조건설 강구조물, 금속공작물 설치 공사\n2,036\n합 계\n210,467', "사업의 개요\n당사는 차세대 디스플레이 검사/측정장비와 공정장비 그리고 범용 AI검사기 뿐만 아니라 2차전지와 수소연료전지 등 차세대 에너지 사업관련하여 그 영역을 점차 확대하여 나가고 있습니다 당사의 2024년 연결기준 매출은 1,292억원으로 전년 동기 대비 8% 증가하였습니다 주요 고객사로는 국내 대규모 디스플레이 패널사와 반도체 산업 그리고 2차전지 사업을 영위하는 고객을 기반으로 중국, 대만, 미국, 유럽 등에 주요 고객 네트워크를 형성하고 있습니다당사가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' ' 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 1964년 국내 유일의 백시멘트 생산을 시작한 이래 1982년 청주공장으로 확장 이전하였으며, 이후 연산 18만톤 규모의 백시멘트 및 타일시멘트를 생산하고 있습니다 또한 포항공장에서는 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수시멘트를생산하며 국내에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있습니다 아울러 수질오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널시공용 시멘트인 급결제를 생산하여 당사의기술적인 우수성을 인정받고 있습니다 연결대상 종속회사인 유니온머티리얼(주)는 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 기계구조적 기능을 이용한 절삭공구, 절연성 및 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 내마모성을 이용한 수도밸브용 Disc 등 세라믹의 고유한 기능을 망라하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다 또한 유니온툴텍공구(유)는 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위하고 있습니다\n가 사업부문의 구분당사 및 종속회사는 재화의 종류별로 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다 구 분\n대상 회사\n주요 재화 및 용역\n시멘트제조부문\n(주)유니온(주)유니온자원\n백시멘트, 알루미나시멘트 및 기타특수시멘트석회석\n환경기계등부문\n(주)유니온\n환경기계 등\n페라이트사업부문\n유니온머티리얼(주) 유니온머티리얼베트남(유)\n모터용 자석\n세라믹사업부문\n유니온머티리얼(주) 유니온툴텍공구(유)\n절삭공구, 마그네트론스템, 수도밸브용 디스크,기타 산업용 세라믹 제품\n나 사업부문별 요약재무현황당사의 매출액은 연결기준 2,246억원이며, 시멘트제조부문 매출액은 1,032억원(94%), 환경기계등부문 매출액은 50억원(21%), 페라이트부문 매출액은 745억원(17%), 세라믹부문 매출액은 419억원(68%)으로 구성되어 있습니다보고기간 종료일 현재 당사의 사업부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다[제72기] (단위 : 천원)\n구 분\n시멘트제조\n환경기계등\n세라믹\n페라이트\n합계\n총부문수익\n103,214,388\n4,967,230\n41,957,250\n74,510,888\n224,649,756\n영업이익(손실)\n1,174,458\n(535,\n6,061,348\n(8,693,\n(1,992,\n법인세비용차감전순이익(손실)\n21,152,723\n(946,\n5,172,698\n(23,668,\n1,710,711\n계속영업당기순이익(손실)\n15,967,738\n(823,\n2,484,120\n(20,190,\n(2,562,\n보고부문자산\n175,573,707\n4,227,225\n76,528,904\n126,516,441\n382,846,277\n유형자산\n48,004,037\n627,116\n42,873,680\n63,050,321\n154,555,154\n재고자산\n12,276,268\n2,109,116\n17,865,181\n25,121,888\n57,372,453\n보고부문부채\n82,065,491\n1,656,500\n21,650,808\n101,373,922\n206,746,721\n※ 사업부문별 재무정보에 관한 상세한 사항은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용 보안사업당사의 보안사업은 정보보안사업 중 암호ㆍ인증 분야에서 공개키기반구조(PKI), DB보안, 통합접근관리(SSO/EAM) 솔루션 공급을 주력 사업으로 영위하고 있습니다정부정책 기조와 시장 트렌드 방향에 맞추고자,\xa0주력 제품의 Cloud 환경 지원 및 제품 고도화를 통한 경쟁력 강화, 공공시장 공략 확대, 그룹사간 시너지 강화 등을 통해 높은 성과를 창출하고자 노력하고 있습니다 금융IT사업당사의 금융IT사업은 PC 및 모바일 기반의 인터넷뱅킹 시스템 구축(SI), IT인력 아웃소싱(ITO) 및 당사 자체 전산센터(IDC)를 통한 서비스 운영대행 제공(ASP) 등으로 구성되어 있으며, 지난 20여년간 축적한 사업 수행 노하우와 전자금융 서비스에 특화된 기술력을 바탕으로 제1, 2금융권, 카드사, 보험사 등의 고객사를 대상으로 고효율화된 서비스를 제공하고 있습니다또한 최근 IDC 이원화 의무 법안 시행에 힘입어, 당사의 제1금융권 BCP(Business Continuity Plan) 서비스 제공 경험을 기반으로 DR(Diaster Recovery) 서비스를 확대하고 있습니다\n나 공시대상 사업부문의 구분\n구분\n주요사업의 내용\n보안사업\n인증 및 암호화, 통합보안관리 등\n금융IT사업\n전자금융 아웃소싱 사업, 전자금융 솔루션 및 SI사업,전자금융 부가서비스 사업 등', "사업의 개요\n당사는 2019년 4월1일 설립되어 반도체 제조용 장비(전공정 장비) 및 부품의 제조, 판매, C/S를 주요사업으로 영위하고 있으며, 현재는 화성시 동탄 신도시 지구에 본사 및 공장을 두고 있습니다 당사는 현재 반도체장비(전공정 장비) 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다 또한 종속회사의 주요사업이 반도체 장비 (전공정 장비)의 제조 및 이와 관련한 부품 및 원자재 제조, 판매, 기술서비스 법인으로 구성되어 있어 따로 구분하지 아니하였습니다 당사는 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 해외 법인 5개 (미국지역 1개, 대만 1개, 중국 2개, 일본 1개)의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성 된 기업입니다 사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다[사업부문별 주요 제품]\n부 문\n사업부문\n주 요 제 품\n반도체장비\n반도체장비부문\nWafer Fabrication Equipment: Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard MaskStrip, Wafer edge clean, Etch Back, Power Device Etch 등 지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다 해외에는 미국, 아일랜드 지역과 대만 및 싱가포르 등 동남아시아 지역, 중국 지역, 일본 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 5개의 해외 현지법인과 9개의 해외 지점이 운영되고 있습니다 미국, 아일랜드 지역 법인은 현지 고객사에 대한 반도체장비 분야 부품 판매 및 기술 서비스를 담당하는 PSK AMERICA Inc(Texas Austin 소재)가 운영되고 있고 아일랜드에 동일한 사업영역을 담당하는 PSK AMERICA Inc의 아일랜드 지점이 운영되고 있습니다 동남아 지역 법인은 대만, 싱가포르 등 동남아시아 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 PSK Asia Inc(Taiwan 소재) 1개사와 싱가포르 지역에 동일한 사업영역을 담당하는 PSK Asia Inc의 싱가포르 지점이 운영되고 있습니다 일본 지역은 일본 고객사에 대한 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 일본법인(Hiroshima 소재) 1개가 운영되고 있습니다중국 지역은 중국 고객사에 대한 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 PSK(CHINA)CO,LTD (Xi'an 소재)와 PSK(SHANGHAI) SEMICONDUCTOR CO,LTD (Shanghai 소재), 9개의 분공사(Wuxi, Xiamen, Dalian, Beijing, Wuhan ,Hefei , Chegndu)가 운영되고 있습니다", "사업의 개요\n당사는 2012년 회사 설립 이후 영화 '내안의 그놈', '너의 이름은', '라라랜드', '나우 유 씨 미: 마술사기단', '오케이마담', '원더풀고스트', 유체이탈자' 등 OTT 및 IPTV를 중심으로 하는 영화 극장 외 판권을 매년 100∼200여 편 구입하여 현재까지 약 2,200여 편의 판권을 유통하였습니다 6년전부터 새롭게 영화 제작, 투자, 배급을 진행하고 있으며 영화 '킬러의 보디가드', '내안의 그놈', '암전', '존 윅 3: 파라벨룸', '죽지 않는 인간들의 밤', '공기살인', '늑대사냥', '악마들' 등 다수의 영화를 제작, 배급, 투자하고 있습니다또한 OTT시장의 활성화에 맞춰 OTT플랫폼 콘텐츠 및 방송 드라마 제작을 위한 IP를 확보하고 방송/OTT 드라마를 기획하고 있습니다\nOTT(Over The Top)는 인터넷을 통해 볼 수 있는 TV 서비스를 일컫습니다 OTT는 전파나 케이블이 아닌 범용 인터넷망(Public internet)으로 영상 콘텐츠를 제공합니다 'Top'은 TV에 연결되는 셋톱박스를 의미하지만, 넓게는 셋톱박스가 있고 없음을 떠나 인터넷 기반의 동영상 서비스 모두를 포괄하는 의미로 쓰입니다(자료 : 네이버 지식백과)", "사업의 개요\n가 산업의 현황 시장 개황\nELT란 사전적 의미로는 English Language Teaching 즉 영어를 가르치는 데 필요한 서적, 교수법 등을 총 망라한 개념으로써, 국내에서는 1980년에 ㈜이퍼블릭 (구 범문사) 와 ㈜문진미디어가 각각 Oxford 대학출판부의 원서교재와 Longman (현재 Pearson 출판사)의 원서교재를 수입하여 유통 시키면서 동아출판사, 교학사 등 국내 출판업체에서 제작된 시험 대비 영어교재와 구분 짓는 개념으로 사용되었습니다당사에서는 2003년 Phonic 교수법에 의거한 자체 컨텐츠 개발에 성공, EFL Phonics라는 제품을 출시하면서 ELT 시장에 진입하였습니다 수요자의 구성 및 특성\n영어 사교육 시장의 경우, 유아 및 초ㆍ중등학생을 주요 수요층으로 두고 있으며 점차 성인층으로 확대되고 있습니다 1990년대 이후 영어가 국제공용어로 널리 사용됨에 따라 실질적인 영어교육의 필요성이 대두되어 의사소통에 중점을 둔 영어 학습에 대한 수요가 증가하였습니다 그러나 저출산으로 인한 취학인구의 감소로 시장규모는 다소 정체되어 있는 상황입니다 수요의 변동 요인 및 기타\n공교육의 영향을 받는 학생들은 정부 시책의 변화에 따라 공부법을 바꾸며 달라지는 상황에 대비를 하는 것이 일반적입니다 현재 정부에서는 '영어 공교육 완성 프로젝트'를 통해 중학생의 영어교육을 궁극적으로 개선하고 2018년부터 수능절대평가 도입을 통해 사교육지출을 줄이는 정책을 추진하고 있으며 선행학습금지법을 통해 공교육시장을 정상화하려고 노력하고 있습니다 또한 지속적인 출산율 저하로 학령인구도 감소하고 있는 상황입니다 ELT 시장은 초등중심으로 학령인구 감소에 따라 시장이 위축되고 있지만 수능절대평가 및 선행학습금지법으로 저연령에서의 영어교육은 확대되는 상황입니다\n나 회사의 현황 경쟁우위 요소 및 시장점유율 당사의 연구진은 20여년간 영어교육현장에서 체득한 학습방법 등을 컨텐츠개발에 반영하여 국가별, 문화적 환경에 영향을 덜받는 글로벌 유아 초등용 영어컨텐츠를 개발하고 있습니다 영어교육시장중 ELT시장은 영미계 글로벌 기업인 Oxford, Cambridge, Pearson 출판사 등이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 당사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있습니다 또한 영어교육 현장경험과 학술적 이론을 겸비한 강사진을 보유하여 고객에게 차별화된 교육지원서비스를 제공하고 있습니다회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있습니다ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n(가) 유치, 초등중심의 콘텐츠 개발입시 및 공교육 제도의 변화로 영어학습의 주연령층이 낮아짐에 따라 학습자 중심의 쉽고 재미있는 콘텐츠 및 다양한 읽을 거리를 개발하여 다양한 수요에 부응함과 동시에 수익원 다변화가 기대됩니다(나) 해외시장 확대당사는 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 ELT시장의 주력 상품군인 2nd 회화 코스북 등을 해외수요에 맞게 추가 개발하고 사용편의적으로 업데이트된 온라인 지원사이트 등을 해외거래처에 공급함과 동시에 해외교사교육 확대 및 도서전 참가 등을 통해 수출국가 및 거래처를 확대하여 지속적인 매출액 증대가 기대됩니다(다) 디지털 콘텐츠 개발AI기술을 접목한 ELT 컨테츠를 개발하여 시장에 출시하고 있으며, 모듈형 SMARTREE 개발완료 및 e-library 추가 개발중으로 국내외 시장에 본격적으로 공급되면 매출 확대가 기대됩니다(라) 방과후 시장 확대엔데믹 과 고물가의 영향으로 방과후 시장확대가 예상됩니다 당사는 방과후 시장용 초등 코스북과 파닉스를 기본으로, 논픽션을 주제로 레벨별로 다양한 읽을 거리가 풍부한 리딩교재 시리즈를 출간할 예정으로 시장 확대를 기대하고 있습니다", '사업의 개요\n가 사업부문별 현황 당사는 경기도 김포시에 본사를 두고 있습니다\n국내에 (주)터치게이트, (주)미래디스플레이, (주)아주테크(구, (주)아하헬스케어), (주)그린파워(구, (주)이브이씨글로벌), (주)선광시스템 등 5개사와 해외에 일본법인인 AHA CO, LTD 및 AHA Europe GmbH 등 2개사, 총 7개사를 종속회사로 하며 에듀테크와 헬스케어를 주요 사업부문으로 영위하고 있으며, 향후 전기차충전기 사업을 주 사업으로 육성하고자 준비하고 있습니다 사업부문\n주요 제품\n에듀테크 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터\n헬스케어 스마트패스 (AI 얼굴인식 피부적외선 체온계) 퓨리토피아 (공기살균정화기)\n전기차 충전기 전기차충전기(고속 및 완속) [ 에듀테크 부문 ] 산업의 특성 "에듀테크(Edu Tech)"는 기술을 통해 교육을 혁신하는 것을 의미하며, 단순히 학습을 효과적으로만 하는 것이 아니라, 기술로 교육에 대한 총체적 접근방식을 달리 하는 것입니다 에듀테크 솔루션은 가장 최신 기술들의 진보에 맞추어 향후 진화, 전개될 것으로 전망되고 있습니다, 예를 들면, 인공지능 (Artificial Intelligence), 사물인터넷(Internet of Things), 증강현실(Augmented Reality), 가상현실(Virtual Reality)등이며, 이러한 기술 분야들은 소위 4차 산업혁명이라고 불리는 빅데이터 분석, 로봇 공학, 무인운송 수단, 3D인쇄 그리고 나노 기술등과도 연계되어 있습니다에듀테크 사업의 구성을 하드웨어, 소프트웨어 그리고 콘텐츠로 나누어 볼 수 있는데, 아직은 전세계적으로 하드웨어의 비중이 41% (2022년, Grand View Research 조사기준)로 가장 높은 상황이며, 그 가장 중요한 원인은 IFPD(Interactive Flat Panel Display)로 명칭되는 전자칠판의 보급 때문입니다에듀테크로 변화되면서 교육자들의 가장 큰 고민은 학생들을 좀더 능동적으로 교육에 참여하게 할 수 있는가에 대한 부분인데, 쌍방향 (Interactivity) 기능이 가능한 전자칠판이 해결점의 중요한 기초 역할을 해주고 있습니다 이에 당사의 에듀테크 사업부문은 전자칠판을 중심으로, 비대면 교육 시스템 기반의 미래형 스마트 스쿨에 필요한 제품, 소프트웨어, 콘텐츠를 융합시켜 전개해 나가고 있습니다 산업의 성장성에듀테크 전세계 시장의 규모는 2021년 약 120조원 ($106B)에서 2028년 약 430조원 ($8B)로 2021~2028년간 연평균 성장률은 약 20%로 전망됩니다 (Grand View Research 보고 기준) Global Interative Display 성장추이 국내 시장의 경우, 교육부에서는 한국판 뉴딜의 대표사업 중 하나로 그린스마트 미래학교를 채택하고, 2021년부터 스마트학습환경 조성을 위해 총 5조 규모의 예산을 수립하였으며 이를 통하여 교육 시설의 디지털 전환이 이루어지고 있습니다 예산 규모의 측면에서도 2022년도 전체 교육부 예산 89조 6,251억원 중 전자칠판을 대상으로 전년 대비 5,132억 원 증가한 6,075억원을 투입함에 따라 공공기관의 디지털 전환 수요가 증가하고 있는 추세입니다 특히 전자칠판은 약 5~6년 주기로 돌아오는 지속적인 교체시장의 수요가 있을 것으로 전망되며, 교육시장과 연계된 시장의 성장으로 인해 일부 프리미엄 가격으로 판매되는 수요와 신규 수요의 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다 코로나 팬데믹을 거치며 온라인 교육과 오프라인 교육의 병립이 중요한 화두가 되고 있고, 기존의 비대면 회의시스템을 활용한 현재의 온라인 교육시스템이 한계점을 보여 주면서 교육을 위한 새로운 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다 향후 또다른 팬데믹 등 부득이한 상황이 발생했을 때 환경에 따라 오프라인과 온라인 교육을 교차적으로 효율성 있게 진행할 수 있는 새로운 에듀테크 시장이 확장되며 교육환경의 중심이 될 것입니다 경기변동의 특성 전자칠판의 경우, 코로나 팬데믹 이후 LCD Panel, 반도체, 철강재료 등 업계 재고부족 현상에 의거 원가 상승 등 전자칠판 성장에 대한 일부 위험 요소가 있지만, 아직 수요 측면에서는 지속적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다\n초중고의 K-12 교육 시장은 새학기가 시작되기 전인 방학 시점에 설치가 되므로 제조업체 입장에서 보면 제품납기 Lead-Time을 고려할 때 여름철과 겨울철에 수요가 특히 증가하는 특성을 보입니다 시장여건 온라인 학습이 활성화되면서 에듀테크에 관한 관심은 커져 가고 있습니다 우선 전자칠판을 중심으로 시장 지배 구조 상황을 살펴 본다면, 국내 대기업 등이 LCD Panel과 Backlighting 생산을 종료하거나 생산지를 중국으로 이전하여 현재 100% 모두 중국에서 제조하여 수입하는 상황이 되었습니다 LCD Panel과 Backlighting은 전자칠판 구조의 절반 이상을 차지하는 핵심 부품입니다\n전자칠판의 주요 Brand Share측면에서도 중국 정부가 중국 내수 제조 기업들에 대해 많은 정책적 지원을 해주면서, 전세계 전자칠판 시장 수요의 약 62%를 중국이 차지하게 되었고, 증가된 중국 내수 물량 규모를 바탕으로 원가 경쟁력을 확보하며 지속적인 전자칠판의 단가를 낮추면서 사업을 추진하고 있습니다\n전자칠판 시장은 2016년 Android OS가 장착된 전자칠판이 출시되면서 100% Android 기반의 전자칠판이 시장을 점유하게 되었고, 터치센서는 IR(적외선) 방식이 주로 보급되고 있습니다\n세계적으로 전자칠판이 기존의 전통적인 칠판을 대체하는 속도가 점점 빨라지고 있습니다 전세계적으로 전자칠판의 보급률은 약 34%에 이르고 있는데, 선진국의 보급률은 이보다 매우 높은 수준입니다 주요국 전자칠판 보급률 (Futuresource)\n국내 전자칠판 보급률은 2020년까지 13% 수준이었으나, 2022년 그린스마트 미래학교 예산을 책정하면서 35%까지 성장했으며, 2023년 이후로도 학년별로 각 지방교육청들이 주도하여 동 프로젝트 관련 예산을 배정할 예정이기 때문에 전자칠판 시장의 미래는 이제 시작되었다고 볼 수 있습니다\n또한 전자칠판에 익숙해진 학생들을 지도하기 위하여 학원 등 사교육 시장에서 전자칠판에 관한 관심이 증가하고 있는 추세입니다\n결과적으로 2020년까지 전자칠판은 전통산업으로 간주되어 사양산업으로 인식되었으나 2021년 이후 전자칠판 보급 예산이 책정되면서 성장산업으로 인식 변화가 필요하게 되었습니다\n다양한 사양의 전자칠판이 시장에 공급되면서 전자칠판에 관한 기업체들의 관심도 점차 증가하고 있습니다 우수한 시인성과 쌍방향성, 편리한 자료 공유 등 전자칠판의 장점이 회의 효율성을 높여 줄 수 있다는 점을 일반기업들이 인식하고 있으며, 전세계적으로 2025년까지 기업체 대상 시장이 전체 전자칠판시장의 37%까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다 회사의 경쟁우위 요소 당사는 에듀테크 사업에 필요한 원천적 기술을 보유하고 있습니다\n전자칠판 관련 터치센서 중 전자기 유도 방식 EMR (Electromagnetic Resonance) 센서 4개 특허, IR (Infrared Ray ; 적외선) 발광 다이오드와 포토다이오드를 이용한 터치 센서 관련 3개 특허, 정전 용량 방식 PCAP(Projected Capacitive) 터치방식 2개 특허, 그리고 두 가지 센서 기술이 복합된 Combo에 대해 PCAP+EMR 센서 기술을 세계 최초로 개발, 2개 관련 특허를 보유하고 있습니다 실질적으로 당사는 2003년 전자교탁을 세계최초로 개발하였고, 2007년에는 현재의 IFPD인 LCD형 전자칠판을 세계 최초로 개발한 바 있습니다\n현재 중국업체들의 저가 공세에 대응하기 위하여 단순 터치모니터로서의 전자칠판 개발보다는 원격수업을 위해 필요한 화상회의 장비를 제품 개발에 역점을 두고, 인공지능과 같은 신기술을 접목하여 좀더 부가가치를 생성할 수 있는 제품 개발을 진행 중입니다\n아울러, 소프트웨어와 콘텐츠 등 스마트테크 측면에서 보면, 온라인으로 학생들의 성적과 진도는 물론, 출석과 결석 등 학사 전반을 관리해주는 LMS(Learning Management System)와, 콘텐츠를 학습개체 단위로 개발, 저장, 관리하여 기 개발된 콘텐츠의 재사용성 및 학습자의 특성에 맞는 적용적인 콘텐츠를 제공하는 LCMS(Learning Content Management System)에 대해 기술을 보유하고 있습니다\n또한 다수의 Mobile Device를 모니터링하고 콘트롤하며 교사의 학습자료 및 학생 숙제를 송수신 가능하게 하는 MDM(Mobile Device Management)시스템, 초보자도 쉽게 원격 강의를 할 수 있도록 인코딩하여 다양한 Input 화면을 선택하여 강의 효과를 증대할 수 있는 Live Station, 마지막으로 팬데믹시 원격강의를 효율적으로 할 수 있도록 Live Station에 필요한 모든 기자재를 구비하여 방음, 흡음 기능을 갖춘 Cube 형태의 장비 Live Studio등 IT 기술을 융복합한 에듀테크 기술을 보유하고 있습니다 영업의 개황 등 당사는 지난 28년간 북미, 유럽, 아시아, 중동지역 등 68개국 약 250개 이상의 거래선들에게 전자칠판과 전자교탁을 판매해 오고 있으며, 동 거래선들을 통해 에듀테크에 대한 신제품 판매를 강화해 왔고, 현재는 In-Cell 및 Zero-Gap 디스플레이 등을 통해 저가 모델 제조사들과의 경쟁에 대비하고 있습니다\n또한 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등을 중심으로 CIS 지역의 교육부처와 대규모 스마트러닝 시스템 구축에 대한 대규모의 입찰 Project를 하고 있으며, 일본과 독일에 별도 판매 법인을 두고 해외거점 공략을 활용하는 한 편, 미국 아마존과 같은 온라인에 입점하여 판매를 강화하고 있습니다\n당사는 Live Station과 Cube9(Live Studio)을 결합한 모델을 내수 시장에 안정적으로 진입시켰으며, KOTRA 등의 정부지원 사업 참여를 통해 해외 거래처 소개 및 지사화 방안을 모색하고 있습니다\n국내시장에서는 그린 스마트 미래학교를 비롯한 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행중에 있습니다 기존의 전자칠판 시장은 점점 더 경쟁이 심해지고 있어 당사는 학교마다 여러개의 Live Station을 갖춘 온라인 전용 교실환경을 기반으로 또다른 팬데믹 상황이 오더라도 안전하고 스마트하게 수업을 진행할 수 있는 환경을 새로운 사업모델로 제시하고 있습니다 또한 대학교, 관공서 및 일반기업체에서 기존의 회의 시스템을 대체하여 합리적인 예산으로 멀티미디어 사용이 가능한 회의 환경을 만들 수 있도록 시장을 주도하고 있습니다\n[ 헬스케어 부문 ] 산업의 특성 헬스케어(Healthcare) 산업은 IT 사업의 트렌드에 따라 진화를 거듭하고 있으며 과거에는 질병치료를 목적으로 했지만 21세기 이후에는 질병의 예방 및 관리의 목적으로 변화하고 있고, IT융복합 기술의 발달과 소비자들의 수요로 인해 디지털 헬스케어가 미래의 헬스케어 산업으로 자리를 잡고 있습니다\n스마트 혹은 디지털 헬스케어의 의미를 간략히 요약하여 보면, 정보 통신 기술과 보건 의료를 연결하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후 관리의 보건 의료 서비스를 제공하는 것입니다\n이처럼 산업의 범위가 상당히 넓어 관련 사업 포트폴리오도 매우 다양하고 복잡하게 나올 수 있는데, 당사의 헬스케어 사업은 IT/의료부문의 융복합 기술을 바탕으로 2019년말부터 발발한 코로나 팬데믹과 같은 공포로부터 바이러스의 예방과 관리에 직접적이고 효과적으로 도움을 줄 수 있는 제품을 중심으로 사업 기반 강화를 하는 것이 주요 추진 사항입니다 당사는 2020년 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스(SmartPass)의 성공을 기반으로 헬스케어 사업을 확장해 왔으며, 현재는 근본적인 생활대기환경 개선을 위해 공기살균정화기를 주력제품으로 사업을 하고 있습니다 공기살균정화기 시장은 현재 HS코드 상으로는 공기청정기 시장으로 분류되어 있으며, 제품특성 상으로는 전기소독기(공기소독기)로 성능시험 및 관련인증을 받고 있습니다\n통상적으로 공기청정기(가정용/상업용), 공기살균정화기(상업용/산업용), 멸균/살균기(의료용)로 구분하고 있으며, 각각 표준을 담당하는 단체가 달라 통합인증 없이 각각 인증이 이루어지고 있는 상황입니다\n구 분\n관련표준기관\n관련 인증\n비고\n공기 청정기\n청정기 협회\nCA (Clean Air) 인증\n단체표준\n공기 살균기\n오존자외선 협회\nGA (Good Air) 인증\n단체표준\n공기정화장치\n오존자외선 협회\nPA (Pure Air) 인증\n협회표준\n공기살균정화기\n통합협회 없음\n관련 인증 없음\n없음 산업의 성장성 코로나 팬데믹 이후 건강과 환경에 관한 사람들의 인식이 변화하고 공기중의 바이러스, 유해물질, 세균 등 공기 전염에 대한 경각심이 높아지면서 공기청정을 넘어 공기살균에 대한 요구가 증가하고 있습니다 시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 공기청정기의 시장 전망은 2020년 12조원에서 년 평균 10% 성장하여 2028년 25조원으로 2배 이상의 성장성이 예상되는 것으로 보고되고 있습니다 Grand View Research 3 현재 공기청정기에 적용하는 주요기술은 HEPA Filter (9%), Ionic Filters (1%), Activated Carbon (3 %), 기타 (6%) 이며, 기타에 해당되는 부분이 오존(Ozone), 플라즈마(Plasma) 등 살균 기능을 부가한 기술입니다 향후 2028년까지 HEPA Filter와 Ionic Filter를 적용한 공기청정기의 비중은 점차 감소할 것으로 예상되며, Activated Carbon과 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망되고 있습니다\n공기살균 및 정화기능을 갖는 제품의 시장성장은 약 17%로 일반 공기청정기시장 성장률(약 10%)을 상회할 것으로 전망됩니다\n또한 Activated Carbon과 오존, 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다 국내시장 2020년 국내 청정기 시장규모는 $937M(약 1조원,3백만대) 였으며, 연평균 9 % 성장하여 2028년에는 $2,303M (약 2조6천억원) 시장을 형성할 것으로 전망됩니다\n코로나 19상황이 지속되면서 2022년 다양한 공기살균기 성능의 제품들이 출시되었으며, 공공조달 시장도 다수의 업체들이 제품등록을 하였습니다\n당사는 업계 1호로 단체표준인증을 받고 퓨리토피아를 2022년 9월 MAS 조달등록 하였으며 이어서 동 제품이 우수조달제품에도 선정되어 2022년 12월 조달등록 했습니다 경기변동의 특성 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스는 국내외 COVID-19 확산세에 밀접한 영향을 받습니다 2021년 델타변이 및 오미크론 변이 이후 2022년까지 각종 변이로 확산되면서 COVID-19는 이제 일상적으로 발생하는 질병이 되었습니다 향후 수요 측면에서 보면, 코로나 팬데믹이 엔데믹으로 전환되면서 지속적인 변이바이러스의 발생과 신종 플루 등 알 수 없는 새로운 신종 바이러스 등장의 위험요소가 상존하고 있으며, 이로 인해 또 다른 팬데믹이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다\n퓨리토피아는 일반 공기청정기와 다르게 바이러스와 세균 등을 살균하여 정화하는 제품이므로 기후와 계절적인 영향이 크지 않습니다 반면 일반 공기청정기의 경우 일상생활에서 미세먼지 등의 저감이 주기능이므로 기후와 계절적인 변동요인이 큽니다,\n공기청정기의 경우 한국시장은 보급률이 70%를 상회하여 수요가 포화되어 가는 반면 퓨리토피아와 같은 공기살균정화기는 공간살균, 항바이러스와 유해물질을 제거하는 새로운 니즈에 대응하는 제품으로서 새로운 시장을 창출하는 제품입니다\n또한 상업용, 산업용에 가정용을 추가 적용하였으며 경기변동에 무관하게 꾸준한 시장수요가 있을 것으로 예상됩니다 시장여건 과거 사스 (2003년), 신종플루 (2009년) , 메르스 (2015년) 를 겪으면서 공기살균 성능을 갖는 공기청정기가 일부 출시되었으나, 살균효과가 적고 단발적인 수요로 시장여건이 조성되지 않았습니다\n그러나 코로나의 경우 전 세계적으로 장기화 됨에 따라 공기살균 및 항바이러스 그리고 유해물질 제거 필요에 대한 시장 여건이 개선되었으며, 정부에서도 중장기적인 관점에서 K-방역 로드맵과 각종 지원정책이 제시되고 있습니다\n실례로 중소벤처기업부에서 "현장수요 맞춤형 방역물품 기술개발사업"을 시행하고 있으며, 당사는 자유공모 분야에 "공기살균기능과 IoT 기능이 융합된 하이브리드형 음압기 개발" 과제선정이 되었습니다 회사의 경쟁우위 요소 당사는 공기중에 부유하는 바이러스와 세균 등 유해 물질을 제거해 안전한 생활환경을 구축하고자 공기살균정화기 퓨리토피아를 개발하여 시장을 확대하고 있습니다 퓨리토피아는 "멀티스트리머 플라즈마" 기반의 자체기술로 개발하였습니다 현재 25평형과 중대형인 50평형, 90평형, 150평형 및 벽부형 30평형이 공급되어 각 가정, 사업장, 교육시설 등에서 안전한 대기환경을 제공하고 있으며, 가정용 10평형을 개발하고 있습니다 가정용 10평형은 아파트 중심의 도시 주택환경이 각 방으로 공간이 분할되어 있는 점을 착안하여 개발하고 있으며 2023년 5월중 출시를 목표로 하고 있습니다 퓨리토피아는 2021년 8월 11일자로 15평형, 30평형, 50평형, 90평형, 150평형이 미국 FDA에 등록되었습니다\n기술적으로는 살균력 및 항바이러스 성능이 우수한 저온플라즈마 기술이며, 타업체와 차별화된 "멀티스트리머 플라즈마 방전"과 오존제거 성능이 탁월하며 "클러스터이온" 장치를 추가하여 음이온 효과를 최대화하고 있습니다\n업체별 비교 한편 지속적인 경쟁우위 확보를 위하여 다양한 제품 라인업을 준비중이며, 관련 기술개발 및 특허를 보유하고 있습니다\n구분\n등록/출원번호\n등록/출원일\n명 칭\n등록\n특허\n1035671\n12\n전기 집진기 제어장치 및 그 방법\n등록\n특허\n1320291\n11\n국부 소독 및 살균 가능한 핸디피스형 플라즈마 장치\n등록\n특허\n1168738\n19\n공기청정기\n등록\n특허\n1253567\n05\n환기 기능을 구비한 공기 조화 장치 및 그 제어방법\n등록\n특허\n1502099\n06\n공기조화기의 열교환기 살균장치\n등록\n특허\n1533060\n25\n이온 발생 장치\n등록\n특허\n1605087\n15\n유연성을 가지는 유전체 장벽 플라즈마 발생 장치\n등록\n특허\n1606005\n18\n이온발생장치 및 그 제어방법\n등록\n특허\n2036283\n18\n공기질에 따른 가변형 환기 장치 등록\n특허\n2050278\n25\n살균기능을 갖는 공기청정기\n등록\n특허\n2061299\n24\n자동차용 공기 정화장치\n등록\n특허\n2068476\n15\n자동차용 공기 살균장치\n등록\n특허\n2302355\n17\n공기 중 유해물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기정화기\n등록\n특허\n2287838\n09\n다수의 격자형 방전구조를 갖는 모듈타입의 플라즈마 발생장치 및 이를 이용한 공기정화장치\n등록\n특허\n2327810\n12\n세척이 용이한 모듈형 이온식 집진기 및 이를 이용한 공기정화장치\n등록\n특허\n2460656\n25\n다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치\n등록\n특허\n2500727\n13\n다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치를 이용한 공기 살균 및 공기 정화 장치, 이를 이용한 공기 살균 및 정화 방법\n등록\n특허\n2501088\n14\n플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치\n출원\n특허\n10-2022-0148888\n09\n사물인터넷(IoT) 기능을 융합한 오염물질을 제거하는 공기살균청정장치\n출원\n특허\n10-2022-0152042\n14\n천정형 또는 벽걸이용 공기 살균기\n출원\n특허\n10-2022-0172027\n09\n바이러스 살균 능력을 향상시키는 내부 구조 및 플라즈마 반응기를 구비한 집진형 공기 살균 정화기 출원\n특허\n10-2022-0178538\n19\n안정적인 스트리머 방전을 위한 그물형 방전 모듈 및 이를 포함하는 공기 살균기 출원\n특허\n10-2022-0178560\n19\n이온화부가 별도로 구비된 협소 유로용 집진 장치 및 이를 포함하는 공기 살균기 출원\nPCT\nKR2021/016479\n12\n공기 중 유해 물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기 정화기 영업의 개황 등 당사는 주요 사업을 통해 다양한 거래선들을 확보하고 있으며 이 거래선들을 기반으로 공기살균정화기인 퓨리토피아의 영업을 추진하고 있습니다 2022년 MSPT (멀티스트리머플라즈마기술) 기반의 공기청정살균기 (퓨리토피아)를 출시하였으며 2023년 하반기에는 병실음압기능을 융합한 공기살균기를 출시 예정입니다 당사의 공기청정살균기 퓨리토피아는 업계최고의 살균, 바이러스 제거 성능을 갖고 있으며 단체표준과 성능인증을 기반으로 MAS조달과 우수조달제품으로 등록되었고, 브랜드K 인증과 재난안전제품 인증을 받아서 학교, 관공서등 공공시장에서 시장 점유율을 높이고 있습니다 최근 사회적 거리두기 해제에 따른 민수시장의 판매가 저조한 편이나 가정용 10평형을 중심으로 렌탈 사업모델을 새롭게 구축하고 있고 국공립어린이집과 노인복지시설등에 설치가 증가하는 추세이며 조리실급식실 환경개선과 군부대에 중대형 제품의 수요가 확대되고 있습니다 금년 하반기에는 오존강화공기살균기, 음압기융합공기살균기 등 신제품을 출시할 예정이며 신기술 산소발생기 등 지속적인 신제품 개발로 당사의 3대 사업군의 일익을 담당할 것 입니다 또한 유럽 시장 진출을 목적으로 네덜란드 로페르담에 위치한 부산항만공사 현지창고를 계약하였으며 판매에 즉시 대응하기 위하여 용량별로 지속적인 재고이동이 진행되고 있습니다 유럽지역 마케팅을 강화하고자 2022년 1월 독일에 현지 법인인 AHA Europe GmbH를 설립하였고, 대기업 유럽 책임자 출신을 대표로 선임하여 현지 입찰 등에 적극적으로 참여하고 있습니다 스마트패스는 코로나 팬데믹이 고착화되면서 체온 측정이 의무화되지 않는 점을 극복하고자 중고등학교 교과교실제에 공급할 수 있는 출결관리시스템으로 업그레이드하고 있습니다\n교육부는 중고등학교 학생들의 다양하고 효율적인 학습환경을 만들기 위하여 대학교처럼 학생들이 수업마다 별도로 환경이 갖춰진 각 교실로 이동하며 수업을 할 수 있도록 교과교실제를 실시하고 있고, 교과교실제를 도입한 학교들에 필요한 설비 예산을 지원하고 있습니다\n학생들의 사전 동의 하에 얼굴 및 관련 정보를 등록한 후, 각 교실마다 체온 측정을 위하여 안면을 인식하면 본인 확인을 통하여 출결을 확인하고 발열 등도 사전 확인하여 학생들의 건강을 사전에 지킬 수 있도록 개발하고 있습니다 2023년 7월말까지 개발을 완료하고 조달 등록 후 2023년 10월부터 중고등학교에 보급할 계획입니다 [전기차충전기 부문] 산업의 특성 및 성장성 전기차 충전소는 전기자동차 시장의 성장과 비례하여 성장하는 구조입니다 세계적으로 탄소중립을 위한 정책 입안과 전기차 사용을 위한 보조금이 지급되고 있는 상황에서 전기차 시장 및 이를 위한 충전 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다 BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 “2019 전기차 전망” 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반 이상이 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 전기차 충전 인프라 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다 내연자동차와 전기자동차의 판매량 변동 추이 탄소배출 저감을 목적으로 세계 각국은 이탄화탄소 배출에 대한 규제 및 친환경에너지 사용을 위한 보조 정책을 도입하고 있습니다 대표적으로 유럽연합(EU) 집행위원회는 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위한 Fit For 55를 발표한 바 있습니다 이에 따라 유럽의 27개 회원국은 1990년 온실가스 배출량 대비 55%를 감축해야 하며, 2022년 6월 8일 유럽의회의 결의에 따라 2035년부터 내연기관 자동차를 판매할 수 없게 되었습니다 중국과 미국 역시 전기차 및 신재생에너지에 대한 보조금 지급과 더불어 내연기관차의 탄소배출량에 따른 벌금 부과 등 이산화탄소 감축을 위한 정책을 수립하고 집행 중에 있습니다 이러한 시장 상황 속에서 과거 1세대 전기차는 저렴한 유지비, 자율주행 용이 등의 장점에도 불구하고, 짧은 주행거리 및 높은 가격, 충전인프라 부족 등의 사유로 대중화되진 못하였으나, 기술의 발달로 “2세대 전기차”가 등장하면서 전기차의 대중화가 빠르게 이루어지고 있으며, 관련 인프라에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다 (세대별 전기차 특징)\n구분\n1세대\n(2010년 ~ 2016년)\n2세대\n(2016년 ~ 2020년)\n3세대\n(2020년 이후)\n주행거리\n150~200km\n300km 이상\n500km 이상\n에너지 효율\n3~5km/kWh\n5~10km/kWh\n10km/kWh 이상\n연간 판매 대수\n30만대 이하\n50~200만대\n200만대 이상\n대중성\n전기차 가능성 확인\n내연기관 자동차와 경쟁 시작\n전기차 대중성 확보 유럽자동차제조업협회(EAMA)에 따르면 지난해 유럽에서 하이브리드 자동차 판매대수는 사상 처음으로 디젤 자동차 판매대수를 근소하게 앞지른 것으로 발표되었으며 EY는 가장 빠르게 성장하고 있는 유럽 전기차 보급의 확대에 따라, 2035년까지 6,500만개의 전기차 충전기가 필요하며 해당 충전시설의 설치를 위해서는 1억 3,400만 달러의 자금이 소요될 것으로 예측하고 있습니다 설치장소를 기준으로는 가정용 충전기가 5,590만대 규모로 가장 많은 수를 차지하고 있으며, 그 뒤를 직장, 도심 주요시설 및 도로변의 설치 등 다중이용시설에 대한 전기차 충전기 설치가 잇따르고 있습니다 고속도로 및 도심에 설치하는 충전기의 경우 이용자의 편의를 고려하여 고속 충전기 위주의 인프라 구축이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다\n2035년 전기차충전기 필요량 전망\n국내 또한 그린뉴딜 정책의 일환으로서 온실가스와 미세먼지 감축, 글로벌 미래차 시장의 선점을 목적으로 승용, 버스, 화물 등 전기차 113만대 보급(누적), 수소차 20만대 보급(누적), 해당 친환경 모빌리티의 충전 인프라 확충 등을 대상으로 25년까지 총사업비 3조원을 투자할 계획에 있으며, 2022년 3조 9,800억원의 예산이 배정되었습니다 2025년 기준 전기차 충전기는 2021년 6만대 수준에서 7만대 수준의 설치를 목표로 하고 있으며 해당 인프라 구축을 위하여 환경부에서 충전 사업자를 선정하고, 선정된 사업자에 대하여 전기차 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있습니다 그린뉴딜 5대 과제 중 친환경 미래 모빌리티 추진 내역 시장여건 국내에 전기차 충전기를 생산하고 서비스를 제공하는 기업은 70여개사가 있으며, 현재는 완속 충전기를 위주로 공급하고 있습니다 근래에는 기존에 전기차 충전 서비스를 제공하고 있던 주요 기업을 인수하는 형태로 대기업이 시장에 진입하고 있습니다 국내의 경우 완속 전기차 충전기는 비교적 많이 보급이 이루어지고 있는 상황이나 급속 전기차 충전기의 경우 설치 비용 및 장소의 한계로 인하여 공급이 부족한 상황입니다 환경부에서는 반기별로 전기차 완속충전 수행기관에 25개사를 선정하고 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있으며, 동사는 필수적인 소프트웨어 인증인 OCPP 6 인증을 하반기 중에 취득한 시점부터 본격적인 시장 진입을 통한 매출 발생을 기대하고 있습니다 회사의 경쟁우위 요소 ① 공정의 유연성\n기존 전기차 충전기의 경우 생산 시점에 출력이 결정되며, 변경이 불가능한 형태로 설계되어 각기 다른 출력을 가진 충전기의 생산을 위해서는 각각의 별도 라인을 구비하는 것이 필요한 상황이었습니다 동사는 전기차 충전기 생산시 7~30kw의 출력에 대하여 동일한 설비를 사용하되, 펌웨어만 바꾸는 방식으로 고객이 요구하는 바에 따라 충전 전류량의 조절이 가능합니다 이를 통하여 동일한 공정을 거쳐 다양한 제품군의 생산이 가능함에 따라, 제품별로 별도의 라인을 두지 않고 생산계획에 따라 유연하게 조절이 가능합니다 ② 일체형 보드 생산 능력\n기존 전기차 충전기의 경우 완성품 전력량계를 구입하여 전기자동차 충전회로에 부착하여 결합시키는 제작방법을 택하고 있습니다 동사는 PCB 기판(충전회로), 전기 계량기와 전기 차단기를 컨트롤보드에 통합시킨 형태로 일체형 보드를 개발하였습니다 이를 통하여 기존에 컨트롤 보드, 누전차단기, 적산전력량계, 계전기를 각각 부착하는 방식 대비 적은 공간을 사용하고, 회로적으로도 단순화가 가능하다는 장점이 있습니다 생산 원가의 측면에서도 기존 방식의 BOM 대비 원가의 절감이 가능하여 총 생산 원가 대비 22%가량 원가를 절감시켜 가격 측면에서도 우위점이 있습니다 ③ 체계적인 품질 관리\n기존 전기차 충전기 제조 및 서비스 업체들은 숙련된 기술을 가지고 있을지라도, 영세한 규모로 인해 체계적인 품질관리 및 사후 서비스를 지속적으로 수행하기 어려운 상황입니다 동사의 전기차 충전기 시장 진출은 이러한 소규모 업체들이 하지 못했던 체계적인 품질관리, 대량생산 및 유통, 지속적인 사후 관리 등을 이행하기 위한 인프라를 기 보유하고 있어 관리 측면에서 즉각적인 대응 및 처리가 가능합니다 영업의 개황\n당사의 전기차충전기 사업은 현재 완속은 개발이 완료되었고 급속은 개발중인 단계이며, 단가경쟁력을 높이기 위한 노력을 동시에 하고 있습니다 영업과 관련되어 완속은 출시가 되었고, 당사가 개발중인 기술과 단가경쟁력에 관심을 보이는 업체들과 협의중입니다 나 사업부문별 매출현황\n(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원)\n사업부문\n제25기\n제24기\n제23기\n에듀테크 72,460\n63,410\n32,682\n헬스케어\n11,320\n7,613\n29,421\n전기차충전기\n865\n-\n-\n계\n84,645\n71,023\n62,103', '사업의 개요\n당사의 사업은 크게 국내 프랜차이즈 사업, 글로벌 사업, 신사업으로 구분할 수 있으며, 국내 프랜차이즈 및 글로벌 사업부문은 당사의 치킨 브랜드인 "교촌치킨"의 국내 및 해외 프랜차이즈 업무를 각각 담당합니다 또한, 당사는 신사업부문을 통해 HMR, 소스 등 식품가공 및 유통 시장 확장, 그리고 수제맥주 등 신사업 진출을 도모하고 있습니다\n(부문별 주요제품) (단위 : 백만원)\n사업부문\n주요 품목\n구체적 용도\n2023년(제25기)\n매출액\n비율\n국내 프랜차이즈\n원/부자재 (육계, 소스, 전용유, 치킨무 등)\n가맹점 원/부자재 국내 직영 매장 조리 등\n413,771\n0%\n글로벌 사업\n치킨메뉴, 부자재, 로열티 등\n해외 파트너사 부자재 수출 해외 직영 매장 조리 등\n17,812\n0%\n신사업 (유통사업 및 기타)\nHMR, 가공소스, 수제맥주 등\n가공식품, 주류 등\n13,368\n0%\n합 계\n444,951\n0%\n※ 연결 재무제표 기준입니다국내 프랜차이즈 사업은 치킨 완제품을 위한 육계, 소스, 전용유, 치킨무 등의 원부자재를 외부업체를 통해 제공받아 이를 가맹점사업자에게 판매하는 유통전문판매업을 영위하고 있습니다 따라서 브랜드 제품의 조리 및 판매는 가맹점사업자가 담당하고 있어, 일부 직영점을\xa0제외하고는 치킨 완제품의 생산과 관련한 자체 생산시설을 보유하고 있지 않습니다 단, 당사의 자회사는 가공소스 및 치킨무 생산이 가능한 제조 설비를 보유하고 있으며, 가맹사업자에게 유통 판매하는 원재료 중 소스류와 치킨무는 직접 자회사를 통해 생산하고 있습니다당사 글로벌사업은 크게 직영사업과 마스터프랜차이즈(MF)사업으로 진행하고 있습니다 미국과 중국은 최초 직영 법인 설립을 통해 직영 매장을 운영 중에 있으며 최근에는 마스터 프랜차이즈(MF)로도 진출하고 있습니다 말레이시아, 인도네시아, 태국, 중동, 대만, 중국, 캐나다 등 은 마스터 프랜차이즈(MF) 형태로 진출하였습니다 해외 직영 사업의 경우, 해당\xa0국가의 법인에서 발생한 손익은 당사의 연결재무제표에 반영되고 있으며, 마스터 프랜차이즈 형태의 해외 사업 시 당사가 취하는 수익구조는 ① 특정 국가 또는 지역에 대한 마스터프랜차이지의 당사 상표 사용 및 해당 지역 독점 사업권 부여에 따른 마스터프랜차이즈피(MF피), ② 마스터프랜차이지가 개발 운영 중인 점포 매출에 대한 일정 비율의 로열티(Royalty), ③ 마스터프랜차이지 현지 운영 인력에 대한 신규 및 보수 교육에 대한 교육비(Training Fee), ④ 신규 점포 또는 기존 점포 리모델링 공사에 대한 감리비(Inspection Fee) ⑤ 마스터프랜차이지 매장 운영 시 사용하여야 하는 소스 등의 부자재 수출로 인한 매출 등으로 이루어져 있습니다또한, 당사는 신성장 동력의 일환으로 주력사업(치킨 프랜차이즈)과의 연계성 및 브랜드력을 기반으로 가공 식품 영역으로의 사업 확대와 온/오프라인 시장으로의 판매채널을 확대하고 있습니다 가공식품 및 일부 가공소스는 외주생산 및 자회사를 통해 직접 생산하고, 온라인, 오프라인 등 다양한 판매채널을 통해 유통, 판매를 하고 있습니다당사가 경쟁이 치열한 프랜차이즈 산업 내에서 꾸준히 성장을 지속할 수 있었던 주요원동력은 지속적인 가맹점수익개선, QSC 관리, 안정적 물류시스템 구축 및 채널별 고객 접근성 개선 전략 등에 기인합니다 이를 통해 당사는\xa0COVID-19, 최저임금인상 등 내, 외부의 부정적 요인에도 불구하고 지속적인 매출 성장을 이뤄오고 있으며, 이러한 지속 성장 구조 확립을 바탕으로 시장 내 독보적인 점유율 확보, 상생경영, 해외사업 본격 확대, 새로운 성장 동력 확보 등 새로운 도약을 준비하고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황 방송산업의 특성 지상파방송은 공영방송, 민영방송, 특수방송으로 구분하며, 공영방송사는 KBS, MBC와 지역 MBC, EBS 등 이며, 민영 방송사로는 에스비에스(SBS), 티비씨(TBC), 케이엔엔(KNN), 광주방송(KBC), 대전방송(TJB), 울산방송(UBC), 전주방송(JTV), 청주방송(CJB), 강원민방(G, 제주방송(JIBS), 경인TV(OBS)가 있습니다 그리고 특수방송은 종교방송(기독교방송, 평화방송, 불교방송, 원음방송, 극동방송)과 교통방송(서울특별시교통방송본부, 도로교통공단), 국악 방송, 부산eFM 등이 있습니다 이 중 수신료 수익으로 운영되는 KBS1, EBS를 제외한 대다수 방송사의 주요 수익은광고수익입니다 TBC는 9개 지역 민영방송과 함께 SBS를 키국으로 방송네트워크를 형성하고 있습니다 지상파방송은 대부분 공적재원과 광고재원을 바탕으로 운영되며 프로그램 시청에 따른 요금을 부과하지 않습니다 이 때문에 지상파방송은 방송서비스의 근간을 형성하고 있는 기간방송일 뿐만 아니라 강력한 사회적 역할을 수행하고 있습니다 우리나라는 지상파 방송사가 제작한 프로그램의 품질이 우수하기 때문에 시청자들의 지상파방송 프로그램에 대한 선호도가 매우 높고 케이블, 위성, IPTV 등 유료 방송 플랫폼들도 지상파 방송사가 제작한 프로그램에 많이 의존하고 있습니다 방송산업은 컨텐츠를 기반으로 하는 문화산업이며, 아울러 첨단 방송장비를 이용한 기술집약적 산업입니다 디지털 방송시대로 진입하면서 생산하는 컨텐츠는 다양한 형태로 가공 재생산되어 주변 산업에 많은 파급효과를 가집니다 지상파방송은 국가에서 할당 받은 전파의 공공재적인 성격과 사회, 문화적인 영향력 때문에 많은 규제가 존재합니다 프로그램의 편성비율, 프로그램 장르 및 국가별 구성의 제한 등에 대하여는 방송통신위원회에서 정하는 규정에 따라야 합니다 산업의 성장성 지상파방송의 주수익은 방송광고이며 국내 광고시장에서 창출됩니다 광고시장은 기본적으로GDP(국내총생산), 특히 내수산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 실제 과거10년을 기준으로GDP 대비 광고비 비율은 약 8~0%의 비중을 차지하고 있습니다 2000년대 중반 이후 기존4대 매체에 집중되었던 광고비가 신규미디어로 일부 이동하기도 했으나, 지상파방송은 뛰어난 콘텐츠 제작 능력을 바탕으로, 기존의 광고수입 외에 콘텐츠 재활용을 통한 부가적인 수익창출에도 주력하고 있습니다 경기변동 및 계절적 영향 방송광고 시장은 경기에 민감하며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향이 큽니다 이에 따라 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다 최근에는 내수경기의 침체 지속(코로나 사태 등)으로 광고경기 역시 부진한 모습을 보이고 있습니다 또한 방송광고 수익은 계절적인 변동성도 보이는데, 일반적으로 성수기는 4~6월과 9~12월이며, 비수기는 1,2월과 7,8월입니다 최근 들어서는 계절성보다는 경기변동에 영향을 더 받고 있습니다 경쟁 요소 2000년대부터는 케이블방송 및 위성방송의 성장, IPTV 및 종합편성채널의 등장, OTT 및 모바일 미디어의 확산 등으로 방송광고 시장내에서 지상파의 지배력은 약화되고 있는 상황입니다 하지만 새로운 매체들의 방송서비스를 위한 콘텐츠 수요가 증가함으로, 종전의 플랫폼 중심에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 이동하고 있어, 주도적인 위치를 유지할 것으로 전망합니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 회사의 연결기준 총자산은 2023년말 1,342억(전년동기 대비 55억원 증가), 영업이익은 4억원(전년대비 9억 증가)입니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문입니다 시장점유율 회사의 시장점유율은 2020년까지는 한국방송광고공사에서 매월 공표하는 지상파 방송광고 판매 총액을 기준으로 작성하여 왔습니다 그러나「방송광고판매대행에관한법률」의 제정으로 한국방송광고공사의 영업 독점이 해제되어, 더 이상 방송광고 매출 자료를 공표하지 않으므로 세부내용은 기재를 생략합니다 시장의 특성 산업적 파급 효과 방송산업은 컨텐츠를 기반으로 하는 문화산업이며, 아울러 첨단 방송장비를 이용한 기술집약적 산업입니다 디지털 방송시대로 진입하면서 생산하는 컨텐츠는 다양한 형태로 가공 재생산되어 주변 산업에 많은 파급효과를 가집니다 진입 장벽과 다양한 규제 지상파방송사, 특히 지상파TV방송사는 국민생활에 미치는 영향력 때문에 각종 규제가 존재하고 정부가 그 필요성이 인정될 때 허가를 함으로 진입장벽이 상당히 높습니다 지상파방송은 국가에서 할당 받은 전파의 공공재적인 성격과 사회, 문화적인 영향력 때문에 많은 규제가 존재합니다 프로그램의 편성비율, 프로그램 장르 및 국가별 구성의 제한 등에 대하여는 방송통신위원회에서 정하는 규정에 따라야 합니다 법률적 제한과 시장의 안정성 지상파방송은 사회·문화적 영향력, 전파자원의 희소성, 공공성 등으로 인해 대부분의 국가에서 신규 사업자의 시장진입규제와 소유규제, 프로그램 편성 등에 일정한 규제를 함으로써 공공성을 담보하고 있습니다 한편으로 이러한 높은 진입장벽이 시장의 안정성을 보장해 준다고 할 수 있습니다\n국내의 경우 방송법 제8조 (소유제한 등)에 이러한 규제가 구체적으로 명시되어 있으며, 중요한 규제는 다음과 같습니다\n- 지상파방송사의 1인 지분보유 한도 : 40% - 자산총액 10조원 이상인 대규모기업집단의 지분소유 한도 : 10%\n- 신문사와 지상파방송사의 교차소유 한도 : 10%\n- 외국인의 지상파방송사 지분소유 금지\n- 지상파방송사와 종합유선방송사업자의 상호 겸영 또는 지분소유 한도 : 33% 자원 조달상의 특성 방송프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 작가, 연출자, 출연자 등 인적자원입니다 방송프로그램은 제작원별로 크게 자체제작과 외주제작으로 구분되는데 자체제작은 방송사가 직접 프로그램을 제작하는 것을 말하며 외주제작은 독립된 전문프로덕션 등이 제작하는 것을 말합니다\n최근에는 외주제작사 증가에 따른 인적자원 확보를 위한 경쟁, CATV, IPTV 등의 신규매체 다변화로 연출자, 작가, 출연자 등의 수요가 증가함에 따라 인적자원의 가격이 상승하였습니다 그러나, 지상파 TV 방송사는 타 매체보다 높은 매체 경쟁력을 보유하고 있으며, 협찬규제 완화 등으로 인하여 자원조달에 유리한 편입니다 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 조직도\ntbc조직도', '사업의 개요\n당사는 설립초기부터 바이오의약품 생산용 GMP시설을 구축하였고, GMP 시설과당사의 원천기술인 PanGen CHO-TECH™ 기술, 바이오의약품 제품화 기술을 활용하여 아래와 같이 바이오시밀러 EPO의약품의 생산 및 판매사업, 바이오의약품(비임상,임상시료포함) 위탁생산(CMO) 및 개발기술 이전서비스 (CDO)사업, 바이오의약품 개발 사업을 수행하고 있습니다 - 바이오시밀러 의약품 생산 및 판매사업 : ·EPO의약품(만성 신부전 환자의 빈혈치료제) - 바이오 의약품 위탁생산(CMO) 및 개발 기술 이전 사업(CDO) : ·CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) - 바이오 의약품 개발사업 : ·혈우병A치료제 Factor VIII ·황반변성,황반부종등 치료제 Aflibercept ·중증열성 혈소판 감소 증후군치료제 항SFTSV항체 ·항암치료보조제 G-CSF자체 개발에 성공한 만성 신부전 환자의 빈혈 치료제인 바이오시밀러 EPO의약품은 2019년 1월에 말레이시아 식약청으로부터 제품명 Erysaa로 품목허가를 받아 2019년 3월부터 말레이시아 시장에 판매중에 있으며, 한국은 2019년 11월에 제품명 팬포틴으로 품목허가를 받아 2020년 2월부터 국내 판매를 시작 하였고, 필리핀은 2022년 8월에 4000IU(제품명 Erysaa), 2022년 10월에 2000IU(제품명 Erysaa)에 대한품목허가를 받아 2022년 12월 부터 판매중에 있고,\xa0사우디아라비아는 23년 5월에 품목허가(제품명:Panpotin)를 획득하였고, 23년 8월에는 한국식약처로부터 EPO고용량 제품(6000IU,10000IU)에 대해 품목 허가를 획득하였고 EPO 고용량 10000IU제품에 대해 23년 12월부터 판매를 시작하였습니다* PanGen CHO-TECH™ 기술이란 바이오의약품 개발을 위한 기반기술인 생산용 세포주 개발기술과 생산공정개발 기술을 포함하는 CHO세포에 특화된 단백질 발현기술로 당사에서 명명한 기술입니다', "사업의 개요\n가 각 부문별 사업의 내용 및 회사의 개황\xa0당사의 주요 사업은 게이트웨이 사업, 자동차 전장사업, 디지털 솔루션 개발 및 판매 입니다[게이트웨이 사업]\xa0㈜휴맥스는 현재 해외 17개의 제조ㆍ판매법인과 함께 셋톱박스(Set-Top Box), 비디오 게이트웨이(Video Gateway), 브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway) 등을 포함한 게이트웨이(Gateway) 사업을 영위하고 있습니다 당사는 글로벌 셋톱박스 제조기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반솔루션을 유료방송사업자에게 공급하고 있습니다 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 이후, 가정 중심의 미디어 시청 형태로 변화하며 IPTV 이용 및 VOD 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다 또한, 재택근무, 언택트 등 삶의 방식이 변화되며, 망 사용을 근간으로 하는 산업의 변화가 본격화 되고 있습니다 산업의 특성 기존의 셋톱박스(Legacy STB)는 인터넷 통신기능을 추가하면서 강화된 성능의 비디오 게이트웨이(Video Gateway)로 진화였습니다 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV와 안드로이드 운용체계(OS)가 적용된 셋톱박스 등 방송시장 니즈에 맞춘 제품을 출시하고 있습니다 이처럼 방송 생태계의 변화 속에서 당사는 기존 플랫폼의 방송 서비스 안정성 확보와 동시에 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 부가서비스 개발을 통하여 방송사업자와 이용자에게 차별화된 서비스를 제공하며 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다 브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway)는 인터넷 통신과 관련된 서비스를 구현해주는 단말기입니다 신흥시장에서는 인터넷 사용가구수가 증가하고 있고, 선진시장에서도 인터넷 속도개선 요구에 따른 교체수요가 활발하게 이루어지고 있으며, 지속적인 기술 업그레이드에 따른 성장이 예상되는 산업입니다 산업의 성장성\n게이트웨이 산업의 성장성은 유료방송(Pay Tv)과 브로드밴드 산업의 성장과 비례합니다 유료방송 산업은 주요 OTT서비스 기업의 가입자 수 증가 추세로 일부 성장세가 둔화될 것으로 전망하고 있습니다 하지만, 유럽과 미국 등의 선진 시장에서 IPTV 보급 확대와 안드로이드 셋톱박스의 수요 증가를 예상하고 있습니다 또한, 남미, 동유럽, 아시아태평양(AP) 등 이머징시장은 유료방송과 브로드밴드 서비스 시장이 성장하며 수요를 늘려나가고 있습니다 경기 변동의 특성\n유료방송과 브로드밴드 서비스 시장은 인프라의 구축이라는 일종의 기간 산업 성격을 가집니다 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 일부 영향을 받기는 하겠지만, 타 산업에 비해 경기에 덜 민감한 산업적 특성을 가지고 있습니다 경쟁요인\n급변하고 있는 게이트웨이 사업의 경쟁요소는 우수한 기술력, 신속한 제품 개발 능력, 대규모 생산ㆍ공급 능력, 최적의 품질, 경쟁력 있는 가격 등이 있습니다 당사는 방송ㆍ통신산업을 아우르는 폭넓고 우수한 기술력을 바탕으로 고객의 요구에 맞춘 최적의 품질을 갖춘 게이트웨이를 빠르게 개발하여 합리적인 가격으로 공급하고 있습니다\n[자동차 전장사업: 차량용 안테나 사업 (위너콤)] 위너콤㈜는 2000년 3월 설립된 회사로서, 차량용 안테나 제조·판매업을 영위하고 있습니다 당사의 주요 제품은 차량용 통합샤크안테나, 마이크로안테나, 자동차 도어와 트렁크 개폐 제어용 스마트키 안테나 등이 있습니다 안테나는 모든 무선 통신 시스템의 필수 구성요소로, 차량용 안테나는 차량 내부에서 무선 콘텐츠 사용을 위해 차량에 장착되는 안테나입니다 당사는 핵심 안테나 기술 국산화에 성공하는 등 높은 기술 경쟁력을 확보한 국내 최대의 차량용 안테나 제조회사이며, 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성자동차 및 르노닛산미쓰비시얼라이언스 등을 주요 고객으로 두고 있습니다 당사는 통신 IT 기술을 보유하고 글로벌 완성차 업체와 네트워크를 구축한 ㈜휴맥스를 통하여 사업 영역을 확대하고 글로벌 수준의 경영 환경을 마련하여 세계시장으로 진출하고 있습니다 산업의 특성 차량용 안테나는 단일 기능의 단순 구조의 안테나에서 기능을 모듈화하여 통합화하는 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 형태로 발전하고 있습니다 산업의 성장성 차량용 전장 제품군 매출은 지속적으로 성장을 하고 있으며, 자동차 내 안테나 관련 부품 증가, 소비자의 고 사양 옵션 채택 증가 등으로 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 차량 장착 비율이 급격하게 증가 할 것으로 예상됩니다 따라서 차량용 안테나 매출도 안정적으로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다 5G 시대가 본격화되면 늘어난 데이터 수요를 처리하기 위해 MIMO(Multiple Input Multiple Output, 다중입출력)과 빔포밍(Beamforming, 안테나의 빔을 특정한 수신기기에 집중시키는 기술)이 적용되어 안테나 시장도 동반성장하게 될 것으로 예상됩니다 특히 스마트 카, 자율주행차의 발전과 더불어 차량용 안테나의 성장모멘텀이 부각되고 있습니다 경기 변동의 특성 차량용 안테나의 수요는 자동차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다 또한 세계 경제 성장과 경기 변동 영향을 직접 받습니다 자동차의 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다 하지만 당사의 Intelligent Type Antenna 같은 기능 통합 고 사양 제품군은 상대적으로 경기 변동 영향이 적으며, 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망합니다 경쟁요인 자동차 산업의 특성상 안전성, 신뢰성 확보가 중요하며, 기술 성능 구현 및 경제성 등이 경쟁 요인 입니다[디지털 방송용 소프트웨어 산업(알티캐스트)] (주)알티캐스트는 1999년 2월 1일 설립된 회사로서, 디지털 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급업을 영위하고 있습니다 당사는 디지털 방송용 소프트웨어 전문기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반 솔루션을 유료방송사업자들에게 공급하고 있으며, 기존 국제표준 기반의 소프트웨어 및 차세대 오픈 플랫폼 기반의 미디어 솔루션 상용화 경험을 바탕으로 국내외 시장에서 영업을 진행하고 있습니다 급변하는 유료방송시장에 대응하기 위해 클라우드 기반 제품과 OTT 플랫폼을 확보, 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석을 통한 서비스 차별화, 음성인식 기반의 Multi-modal Interface 제품 개발 등 제품 고도화 노력을 진행하였고 소기의 성과를 거둔 바 있습니다 한편, 당사는 2021년 10월 ㈜케이티에게 자회사를 포함한 당사 보유 미디어 사업 일부를 포괄적 양도 하였으며, 이를 통해 현재는 클라우드 기반의 방송용 신제품 판매 및 QA 사업 등을 추진하고 있습니다 산업의 특성\xa0디지털 방송 산업의 특징은 기존 화질과 음질을 뛰어넘는 고화질 서비스와 데이터 방송, 양방향 방송으로 대변되는 높은 수준의 기능을 활용할 수 있다는 점입니다 디지털 방송 산업에서 주요 경쟁 수단인 높은 품질은 소프트웨어 자체의 안정성과 상용화/운영유지 경험으로 좌우됩니다 경쟁 수단을 보유하기 위해서는 자체적인 소프트웨어 솔루션 운영 및 기능 강화를 위한 R&D 역량이 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술인력의 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다 최근 디지털 방송 시장에서는 서비스 차별화에 대한 니즈 증가에 따라 N스크린 서비스 및 클라우드 기반의 다양한 개인 맞춤형 서비스를 제공함으로써 새로운 수익 창출의 기회를 모색하고 있습니다 더불어 최근 OTT 방송의 급격한 성장으로 인해 케이블 방송 가입자 수는 점차적으로 감소하고 있는 추세이기 때문에 기존 플랫폼의 방송 서비스 고도화 및 다양한 부가서비스 개발을 통해 방송사업자와 이용자에게 서비스 차별화를 시도하고 있습니다 산업의 성장성 컨텐츠 소비패턴 변화와 TV 대형화 추세에 따라 미국/유럽 유료방송 사업자를 중심으로 UHD 서비스를 도입 및 차세대 지상파 방송 표준화 작업을 활발히 진행중이며, 신흥국 방송의 디지털 전환 수요 전망치를 비추어볼 때 디지털 전환 수요는 아직까지 남아 있는 상황입니다 한편, 최근 디지털 방송산업은 방송과 통신의 융합으로 다양한 변화가 일어나고 있습니다 인터넷 대중화, 스마트폰 시장의 확대 및 스마트 미디어의 등장으로 방송망을 통한 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되어 방송 생태계가 빠르게 변화하고 있습니다 유료방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷 망을 활용하여 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공할 수 있는 생태계로 빠르게 전환되고 있습니다 이러한 변화 속에서 방송사업자 및 개인/법인별 컨텐츠 제작자들에게 멀티 스크린, 실시간 스트리밍 서비스 등의 클라우드 기반 서비스와 더불어 컨텐츠 저작권 보안기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 클라우드 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 콘텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 큐레이션 서비스 및 멀티모달 인터페이스(Multi-modal Interface)등 다양한 서비스를 제공하고 있는 상황입니다 경기변동의 특성\xa0일반적인 유료방송 소비 형태는 유료방송사업자가 셋톱박스를 구매하여 가입자에게 배포하는 close market 형태를 가지고 있기 때문에 대부분의 유료방송 사업은 사업구조와 서비스 성격상 경기변동의 영향을 비교적 덜 받고 있습니다 한편, 유료방송사업자의 주요 고객인 이용자의 신규/해지 등 가입자 변동은 봄, 가을의 이사철과 장마철에 영향을 받고 있으며, 당사의 경우 유료방송사업자의 가입자 유치 활동력 및 연간 예산 편성/집행에 따른 수익 변화에 제한적으로 영향을 받고 있습니다 경쟁 요소 디지털 양방향 방송은 최초 SD로부터 HD, 그리고 최근에는 UHD로 방송신호 자체의기술을 발전시켜가고 있으며, 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV가 시작되면서 네트워크 속도 측면에서도 획기적인 발전속도를 보이고 있습니다 일방적인 방송 프로그램의 송출이 아닌 개인화 서비스, 타겟 광고 등을 통해 유료방송사업자의 ARPU를 증가시킬 수 있는 차별화된 솔루션의 제공이 중요하며, 급격한 트렌드 변화와 유료방송사업자 간 경쟁 등을 고려시 솔루션의 안정성과 함께 Time to Market 전략이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다", "사업의 개요\n(주)엘에이티는 반도체 및 디스플레이 제조용 장비 및 반도체 연구목적용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다 2014년 7월 연구목적용 반도체 및 디스플레이 R&D장비를 생산하는 것을 시작하여, 2018년 디스플레이 물류장비와 Mask Inline Sputter 등의 양산용 장비등을 생산하며 해당 역량을 확대하고 있습니다 주력 제품으로는 ① OLED제조라인에 필수인 진공, N2 Transfer Module, Passage, Buffer등 ② MEMS소자 제작 및 OLED Open Mask Inline Sputter 등 ③ 반도체 및 디스플레이 연구목적용 장비인 Sputter, CVD, Etcher 등이 있습니다 당사는 주력 사업부문인 디스플레이 물류 장비영역에서 유연한 설계대응 능력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 증착기 관련 물류 장비와 이차전지 관련 셀렉터 장비 등을 제조 납품하여 사업영역을 다각화하려고 하고 있습니다 이와 관련 향후 수주 증대 시 생산시설을 확보하기 위해 화성에 2공장을 짓고 있습니다또한 연구소의 연구개발 활동으로 과제 등을 통하여, 국내 연료전지 소재부품 가격경쟁력 확보와 연료전지의 해외제품 의존도를 낮추기 위해 첨단 제어공정 기반의 부품 제조 기술 고도화 하기 위한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다2023년 당사의 매출액은 2억원, 영업손실은 -4억원으로 전년동기 대비 매출액은 7% 감소하였고 , 영업손실은 -4억으로 적자 전환하였습니다 이는 기 수주받은 건들의 제작기간이 길어 2024년으로 이월됐기 때문입니다\n당사가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' ' 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요\n연결실체의 주요 사업은 접착제 및 점착테이프, 기타 화학제품등 제조 판매를 목적으로 하며, 주요 제품의 매출구성은 초산비닐수지에멀젼 접착제, 핫멜트접착제, 점착테이프등으로 구성되어 있습니다\n구분\n주요제품\n초산비닐수지에멀젼 접착제\n목가공 접착제, 인테리어시공 접착제, 벽지 접착제, 비닐계 바닥제, 지가공 접착제 등\n핫멜트 접착제\n이차전지용 핫멜트, 종이상자 포장 및 수공예 핫멜트, 자동차내장 및 램프 제조 핫멜트 등\n점착테이프\n포장용 테이프, 사무용 테이프, 도장용 테이프, 전기용 테이프, 라벨용 테이프 등\n기타 접착제 관련품목 등\n문구용 순간접착제, 건축용 실리콘씰란트, 포장용 필름 등\n초산비닐수지에멀젼접착제는 수성접착제로서 목가공 인테리어시공, 벽지 등에 사용됩니다 따라서 '새집증후군'으로 불리우는 유해성을 감소시킨 친환경 접착제 개발을 활발히 했고 그 결과 환경마크, 클로버마크 등 국내외 환경인증을 지속적으로 취득했으며, 천연 원료를 제품에 투입하는 등 환경 친화적 접착제로 시장을 넓혀가고 있습니다 핫멜트접착제는 신규설비투자로 친환경, 고성능, 다목적등 다변화하는 고객사의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품을 지속적으로 개발 중에 있습니다 최근 고성능, 친환경 접착제로 사용량이 증가하고 있는 핫멜트 분야에서는 당사 연구소의 자동차용 핫멜트 개발을 계기로 전자 및 전기자동차 배터리 등 핫멜트를 추가로 개발함으로써 IATF16949(자동차품질경영시스템) 인증을 획득하였으며, 향후 추가로 VDA3(독일자동차 품질 규격)컨설팅을 진행하고 있습니다 이를 바탕으로 기계 ·전자, 전기자동차 배터리용 등 고부가가치 제품으로 전환함으로써 향후 수출 및 매출 신장을 기대하고 있습니다점착테이프는\xa0COVID-19 이후 택배산업의 급격한 성장으로\xa0큰 폭으로 신장 하였지만\xa0최근 경기불황과 코로나 엔데믹 시대로 접어 들면서\xa0점차 수요는 소폭 감소하고 있는 추세입니다\xa0그럼에도 불구하고,\xa0택배 박스와 사무용품 등 필수재에 대한 지속적인 수요는 시장을 안정적으로 유지시키는 요소입니다\xa0점착 테이프는 건축ㆍ토목 등 다양한 용도로 광범위하게 사용되며, 기술의 발전과 함께 적용 분야가 지속적으로 확대되고 있어,\xa0이는 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다", '사업의 개요 당사는 환경장비사업부문, 조선LNG사업부문, 소재사업부문, PIPE SPOOL사업부문으로 이루어진 환경장비 전문기업으로 각 사업부문별 주요 사업은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 사업\n연결실체내 관련기업\n환경장비사업\n분뇨처리장치, 조수기, 연료유 청정기, 등\n제조 및 판매\n㈜일승\n조선LNG사업\n의장재, LNG재기화설비 제조 및 판매\n㈜일승\n소재사업\nProtection Film 등 판매\n㈜일승\nPIPE SPOOL사업\n탄소강관, 스테인리스강관 등\n제조 및 판매\n㈜동방선기\n(종속회사)\n※ 당사의 사업부문별 자세한 사항은 「 기타 참고사항」을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피해를 예방하고 감소시키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하였습니다\xa0특히 당사가 주력으로 제조ㆍ판매 하는 캡슐형 세탁세제는\xa0생활용품으로\xa0일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다 특히 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다 이에 당사는 생활용품군 관련 사업을 재도약의 발판으로 삼아 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 생활용품전문회사로 성장하고자 합니다\n구분\n사업 내용\n사업부문\n생활용품 사업군\n일상생활에 필요한 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품\n유해동물 피해감소제 사업군\n농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품\n동물용품 사업군\n반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품\n전진바이오팜 사업구조 사업부문(가) 생활용품 사업군당사는 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제를 출시하였습니다 세탁세제는 생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등의 영향을 받는 산업입니다방향, 탈취 기능을 접목시킨 룸스프레이 상용화 시키며, 니치마켓의 개척, OEM, ODM 등 판매방식을 하이브리드화하여 룸스프레이 시장을 공략하고 있습니다당사는 안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다 (나) 유해동물 피해감소제 사업군유해동물 피해감소제 사업은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest control 산업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다\n유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다 이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다 (다) 동물용품 사업군반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다 이에 당사는 천연소재 기술을 동물용품에 접목하여 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등 다양한 반려동물 용품을 빠르게 확장하고있습니다 자체 개발한 제품, 유통상품등을 포함한 동물용품들을 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인매장을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자합니다", "사업의 개요\n가 업계의 현황 신기술사업금융의 개념신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다\n여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다 신기술사업금융업무의 영역(가) 업무의 종류 : 주업무와 부대업무로 구분됨- 주업무 (신기술사업금융업자만 수행 : 여신전문금융업법 제41조)· 신기술사업자에 대한 투자· 신기술사업자에 대한 융자· 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용· 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도- 부대업무 (타 여신전문금융업자와 동일한 차원에서 부대적으로 수행 : 법 제46조 제1항, 시행령 제16조)·신용대출 또는 담보대출 업무(기업 및 소비자대상)·어음할인업무(융통어음포함)·기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수 업무 (팩토링)·위의 주업무 및 부대업무와 관련된 신용조사 및 부수업무·지급보증·타 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무(나) 주업무의 대상(신기술사업자의 범위)- 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업- 다음의 '신기술사업'을 영위하는 중소기업·제품개발 및 공정개발을 위한 연구사업·연구개발의 성과를 기업화제품화하는 사업·기술도입 및 도입기술의 소화개량사업·중소기업창업지원법시행령 제29조 및 동령 별표 2에 규정된 기술집약형 중소기업에 속하는 사업·기타 생산성향상, 품질향상, 제조원가절감, 에너지절약등 현저한 경제적 성과를 올릴 수 있는 기술을 개발 또는 응용하여 기업화제품화하는 사업- 대통령령이 정하는 기업·위의 신기술사업을 영위하는 기업으로서 상시 사용하는 종업원이 1천명 이하이고, 총자산액이 1천억원 이하인 기업- 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 산업의 특성 (신기술사업금융업)\n여신전문금융업상 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업부문은 신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ시설대여업ㆍ신기술사업금융업이 있으며, 당사가 영위하고 있는 신기술사업금융업은기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투ㆍ융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적 지원을 제공하고 높은자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 하며, 이 밖에 신기술사업자에 대한 자체자금 융자, 정부지원 정책자금 지원 및 어음할인 등의 업무를 취급하고 있습니다 산업의 성장성신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다 경기변동의 특성신기술사업금융업자는 중소벤처기업이 거래소시장이나 코스닥시장에 상장됨에 따라 발생하는 매각이익이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 우리나라의 전반적인 경기변동에 따른 증시환경이 회사의 영업수익에 크게 영향을 미칩니다 자원조달상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다 경쟁요소국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있고 여신금융협회자료에 따르면 신기술사업금융업 등록회사는 2019년 12월말 현재 113개사로 매년 증가추세에 있습니다 관련법령 및 정부의 규제 및 지원\n구 분\n내 역\n설립근거\n여신전문금융업법\n감독소관\n금융감독위원회(금융감독원)\n설립요건및 운영요건\n자본금요건\n등록사항- 상법상 주식회사, 납입자본금 200억원 이상\n투자대상\n신기술사업자\n투자의무\n없음\n행위 제한\n- 업무용부동산 투자 : 자기자본의 100% 이내- 대주주에 대한 신용공여 : 자기자본의 50% 이내- 신기술사업자에 대한 융자 : 연간투자액의 15배 이내- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내", '사업의 개요 사업의 내용 당사는 염화나트륨을 원료로 하여 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용되는 알칼리와 염소를 생산하는 무기화학제품 제조업체입니다 당사는 현재 화공사업과 기타 임대사업을 영위하고 있으며, 화공사업은 전체 매출의 98%, 기타 임대사업은 2%를 차지하고 있습니다 화공사업은 CA(Chlor-Alkali), 소재(특수가스), 식품첨가제 사업으로 구성되어 있습니다 CA사업은 당사의 주사업부문으로 매출비중이 약 70%가량 차지하고 있으며 생산제품은 산업 전반에 걸쳐 기초, 중간재 원료로 사용되고 있습니다 소재사업은 최근 사업다각화의 목적으로 시장에 진입하였고 특수가스 제품을 생산하고 있으며 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 소재로 납품하고 있습니다 식품첨가제 사업은 주로 식품산업 분야에 사용되고 있으며, 식품산업 특성상 수요탄력성이 낮고 타 산업대비 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 편이라 매출은 안정적입니다 CA Chlor-Alkali 산업중 Chlornine과 NaOH 관련 제품을 생산하며, 원료는 염화나트륨(NaCl)과 물(H2O)을 전기분해하여 생산합니다 주요 생산품은 염소(Cl를 비롯하여 가성소다(NaOH), 염산(HCl), 수소(H, 차염산소다(NaOCl) 이며 기초 화학 산업부터 정폐수처리, 제지, 식품가공, 섬유, 석유화학 및 첨단소재산업에 이르기까지 폭 넓고 다양하게 이용됩니다 2022년 노후화된 설비를 교체완료함으로써 생산성 향상과 원가 절감 효과를 이루어 이익 창출을 극대화 할 수 있게 되었습니다 국내에서는 롯데정밀화학, 한화솔루션, LG화학, OCI 등이 당사와 동일제품을 생산 판매하고 있습니다 소재 소재사업으로 당사에서 제조하는 제품은 고순도 염화수소, 고순도 아산화질소, 고순도 염소가 있으며, 반도체와 디스플레이(OLED, LCD 등) 산업에 사용되는 5N(999%) 이상의 고순도특수가스 제품으로 당사만의 기술력을 바탕으로 최고의 품질로 생산하고 있습니다 반도체 및 디스플레이 시장은 현재 지속적으로 성장하고 있으며, 활용 분야는 계속 확대될 전망으로 시장의 성장세는 지속적으로 유지될 것으로 전망하고 있습니다 식품첨가제 식품첨가제는 솔비톨과 말티톨을 주요 제품으로 생산하고 있으며 매년 안정적인 성장세를 보이고 있습니다 솔비톨은 합성 감미료와는 달리 자연계에 널리 존재하는 천연 과실 감미제와 같이 상쾌한 청량감과 천연의 감미를 가진 첨가물로서 보습효과, 단백질 변성방지, 저칼로리, 저감미, 난충치성, 인슈린 비의존성 등의 다양한 특성을 가지고 있어 제과, 식품산업, 수산물가공업, 치약 및 화장품공업, 의약품공업등에 광범위하게 사용되고 있습니다 사업 부문별 주요재무정보K-IFRS 연결기준① 2023년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n235,588,147\n2,912,560\n238,500,707\n내부매출액\n4,978,819\n-\n4,978,819\n외부매출액\n230,609,328\n2,912,560\n233,521,888\n금융수익\n603,085\n-\n603,085\n금융비용\n(6,766,\n(74,\n(6,841,\n감가상각비\n18,823,685\n2,523,905\n21,347,590\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n12,499,209\n(3,202,\n9,296,719\n※ 당기부터 기존 기타사업부의 스포츠사업은 운영을 임대로 전환하였습니다② 2022년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n226,006,964\n9,488,522\n235,495,486\n내부매출액\n2,770,339\n-\n2,770,339\n외부매출액\n223,236,625\n9,488,522\n232,725,147\n금융수익\n621,115\n25,597\n646,712\n금융비용\n2,764,531\n609,231\n3,373,762\n감가상각비\n16,853,948\n3,350,244\n20,204,192\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n23,542,379\n1,210,801\n24,753,180\n③ 사업부문별 자산 및 부채의 내역 가 2023년 12월 31일 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n296,630,257\n130,277,939\n426,908,196\n부문별 부채\n211,327,271\n1,929,108\n213,256,379\n나 2022년 12월 31일 (단위: 천원) 구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n222,261,309\n182,006,292\n404,267,601\n부문별 부채\n183,232,952\n11,358,633\n194,591,585 K-IFRS 별도기준① 2023년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n232,643,395\n2,912,560\n235,555,955\n내부매출액\n4,978,819\n-\n4,978,819\n외부매출액\n227,664,576\n2,912,560\n230,577,136\n금융수익\n602,038\n-\n602,038\n금융비용\n(6,763,\n(74,\n(6,837,\n감가상각비\n18,800,886\n2,523,905\n21,324,791\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n12,077,105\n(3,202,\n8,874,615\n※ 당기부터 기존 기타사업부의 스포츠사업은 운영을 임대로 전환하였습니다② 2022년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n225,608,734\n9,488,522\n235,097,256\n내부매출액\n2,770,339\n-\n2,770,339\n외부매출액\n222,838,395\n9,488,522\n232,326,917\n금융수익\n618,508\n25,597\n644,105\n금융비용\n2,766,630\n609,231\n3,375,861\n감가상각비\n16,829,578\n3,350,244\n20,179,822\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n24,307,837\n1,210,801\n25,518,638\n③ 사업부문별 자산 및 부채의 내역 가 2023년 12월 31일 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n295,991,535\n130,277,939\n426,269,474\n부문별 부채\n209,757,003\n1,929,108\n211,686,111\n나 2022년 12월 31일 (단위: 천원) 구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n223,960,335\n182,006,292\n405,966,627\n부문별 부채\n183,469,458\n11,358,633\n194,828,091', "사업의 개요 당사는 일자리를 원하는 구직자에게 자신의 역량을 유감없이 발휘할 수 있는 일자리를 추천하고, 기업에게는 필요한 직무에 적합한 인재를 추천하여 구직자와 기업이 서로 연결될 수 있도록 하는 채용 매칭 플랫폼 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 플랫폼의 이용자들이 효율적으로 매칭 될 수 있도록 매칭 인공지능(AI)을 개발하였으며, 이를 통해 구직자에게는 적합한 포지션을, 구인 기업에게는 최적의 인재를 추천하고 있습니다 또한, 채용 매칭 플랫폼 생태계를 활성화시키기 위해 추천인 제도를 이용하여 추천을 받은 인재가 당사의 플랫폼을 통해서 취업을 할 경우 추천인과 합격자에게 합격 축하금 등을 제공하는 보상 제도를 운영하고 있으며, 기업정보 서비스인 크레딧잡을 통해 구직자들에게 유용한 채용정보를 제공하고 있습니다 또한, 유저를 위한 신규사업으로 경력계발 컨텐츠, 채용연계교육, 직군별 커뮤니티를 제공하는 커리어 사업, 프리랜서와 외주가 필요한 기업을 이어주는 프리랜서 매칭 사업, 기업고객의 HR업무의 편의성을 더해주는 HR분야의 솔루션 사업을 영위하고 있습니다 이 외에도 기업의 채용 담당자들이 업무와 관련한 지식을 얻거나 경험 및 노하우를 공유할 수 있도록 하는 HR 커뮤니티 인살롱 등을 운영하고 있습니다 당사의 원티드 플랫폼은 매칭 플랫폼에만 머무르지 않고, 개인 고객에게는 커리어 전반에 걸쳐 이직과 인적 네트워킹, 자기 계발 등 경력을 관리할 수 있는 '라이프 커리어 플랫폼'이자 기업 고객에게는 채용뿐만 아니라 조직관리/전자결재/평가/보상 등 다양한 인사관리를 좀 더 체계적이고 효율적으로 할 수 있는 서비스를 제공하는 종합 HR 솔루션으로 거듭나고 있습니다\n또한 그동안 로컬 시장 위주로 형성되었던 채용 시장이 Linkedin을 필두로 글로벌로 확대 됨에 따라 지역별로 인바운드 및 아웃바운드 채용도 꾸준하게 이루어지고 있으며, 당사는 이러한 채용 트렌드에 부합할 수 있도록 설립 초기부터 해외 시장에 진출하여 글로벌 원 플랫폼 운영을 하고 있습니다 그 외 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스' 부터 ' 기타 참고사항' 을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 2023년 판매가의 하락으로 매출은 1,376억으로 전년대비 448억원 감소 하였고, 판매가 하락으로 영업손실은 24억을 유지하였으며, 경상손실도 6억원으로 마감 하였습니다당사의 주요 매출구성은 열연박판이 49%를, 후판이 41%를, 무늬강판이 2%, 기타매출이 8%를 차지하고 있습니다 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황\n당사는 1973년 8월 법인을 설립하여 철강재 유통업을 시작하였으며, 1975년 4월 국내 유일의 고로업체인 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 국내 철강재 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다 당사는 포항공장에 1989년 Die Shear Line을 설치를 계기로 단순유통업에서 종합적인 철강재 Coil Service Center로 전환하였으며 현재에는 포항과 인천에 Rotary Shear Line 및 Slitter Line등 5기의 Coil Service 설비를 보유 가동하고 있습니다\n특히 포항공장은 POSCO와 인접한 공업단지 내에 생산공장이 위치하여 Steel Service를 함으로써 물류비용의 최소화로 경쟁력에 있어서도 앞서가고 있으며, 인천공장은 최근 중국 등에서 생산된 수입제품을 선박을 이용하여 저렴한 운송비로 인천까지 물류하고 수요자들에게 신속히 공급함으로써 보다 높은 원가경쟁력을 유지하고 있습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분\n사업부문\n표준산업분류코드\n사업내용\n주요제품\n절단가공 및 표면처리 강재 생산업\nD27191\n철강재 제조 및 판매\n열연 박판후 판무늬강판외 시장점유율\n당사는 현재 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점 중 가장 수요가 많은 지역인 서울을 비롯 경기도를 중심으로한 중부권과 포항, 대구, 울산, 부산을 중심으로 한 영남권및 충청권을 주요사업영역으로 하여 영업을 하고 있으나, 최근들어 현대제철 대리점및 수입유통업체들이 늘어나고 취급품목도 다변화 추세에 있으므로 시장점유율 집계의 어려움이 있습니다 당사가 추정하기로 열연제품 및 판재류시장의 경우 당사의 시장점유율은 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점중 중하위권을 차지하고 있는것으로 예상합니다 시장의 특성최근 철강재시장의 특성은 전세계 철강생산능력의 약 1/3이상을 차지하고 중국측 가격변동에 따라 국내시장이 직접적으로 영향을 받는다는 점으로 당사가 영위하고 있는 열연제품 및 판재류의 경우 과거에는 10년정도를 주기로 하여 경기후퇴와 상승을 반복하여 왔으나, 최근에는 가격변동성의 주기가 년, 분기, 월단위로 매우 짧아졌다는 특성이 있습니다\n한편으로 영업활동의 지역간 경계가 없어지는 추세로 과거 당사는 서울ㆍ경인지역이주요 사업권역이었으나, 점차 지역영업권이 없어지고 경쟁이 심화되며 회사의 영업능력과 자본력에 따라 점차 타지역으로 영업활동 범위를 넓히고 있습니다 전국으로 산재해 있는 열연제품 및 후판의 수요처를 개략해 보면 경인지역이 약 40%, 영남권이 약 30%, 충청권이 약 20%, 호남권 및 기타지역이 약 10% 수준으로 구성되어 있습니다 조직도\n23년말 조직도', '사업의 개요 연결대상 종속회사의 사업의 개요 일조삼보기차배건유한공사지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 주된 품목은 자동차용 파이프류이며 최근 친환경차 아이템 수주가 진행중입니다 주된 판매처는 북경현대 및 염성기아이며 전체 매출액에서 차지하는\xa0비중이\xa08%입니다 그외 현대위아 7%, 현대케피코 3%, 현대트랜시스 6%, 북경벤츠 0%, 기타 6%입니다 (주)프라코자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 플라스틱 제품 및 금형 생산업체입니다 화성, 아산, 서산 및 진천에 생산설비를 보유 및 운영하고 있으며, 2022년 당진에 추가 공장을 착공하여 2023년부터 주고객사로 판매가 이루어질 예정입니다 기아자동차, 현대모비스, 현대자동차, 쌍용자동차 등 국내 대형 완성차 업체 또는 부품업체에 자동차 부품을 판매하고 있으며 르노삼성, 타타자동차,닛산 등 다수의 국내외 업체에 금형을 납품하고 있습니다주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는\xa0비중이\xa01%입니다 기타 특수관계자인 PCZ 6%, 현대모비스 9%, 쌍용자동차 9%, 기타 5% 등입니다 Plakor Czech,sro 2006년 프라코의 100% 자회사로 설립된 프라코체코는 2008년 본격적인 생산을 시작으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 현재 매출의 대부분은 현대자동차 체코 공장 납품을 통해 발생하고 있습니다 나머지 매출은 기아자동차 슬로바키아 공장 및 현대모비스의 현지 자회사를 통해 발생하고 있습니다 회사는 세계적인 장비업체의 제품으로 구성된 최신 생산설비를 보유하고 있으며, 해외 완성차 업체인 BMW, GM, Volkswagen, Skoda, Chrysler 의 부품 협력업체 등록을 완료하였으며, Volkswagen으로 납품중에 있습니다 (주)나전자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 플라스틱 제품 및 금형 생산업체로서 하남산단 및 평동산단에 생산설비를 보유 및 운영하고 있습니다 기아자동차, 현대모비스, 현대자동차,등 국내 대형 완성차 업체 또는 부품업체에 자동차 부품을 판매하고 있습니다 주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는\xa0비중이 1%, 현대모비스 5%입니다 기타 특수관계자인 프라코 1% 등입니다 Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH독일의 칼슨은 벤츠 전문튜너로서 완성차의 튜닝, 부품공급, 리엔지니어링 등의 사업을 영위하고 있으며, 당사는 사업다각화를 위하여 2015년 12월에 인수하게 되었습니다 매출의 대부분은 벤츠로부터 발생하고 있습니다 SAMBO MOTORS, S DE RL DE CV멕시코에 소재하고 있으며 지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 멕시코 현지에서 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 2016년 5월에 설립되었으며 주된 품목은 자동차부품이며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프류를 생산 및 판매하고 있습니다 SAMBO AMERICA미국에 소재하고 있으며 지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 미국 현지에서 가공, 조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 2018년 8월에 설립되었으며 주된 품목은 자동차부품이며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프류를 생산 및 판매하고 있습니다 ACE기연일본의 FCC사와 거래중인 회사이며, 당사아이템과 기능이 유사한 알루미늄 다이캐스팅 Plate를 생산 및 납품하고 있습니다 향후 일본의 Maker에 대한 영업확대 전략을 위하여 2019년에 인수하였습니다 SB AMERICA-MEXICO, S DE RL DE CVSAMBO 미국법인이 멕시코에 신규 설립한 법인으로 완성차의 북미지역 전기차 생산과 연관된 아이템을 생산 및 판매하고자 설립하였습니다 에스비오토모티브(주)자동차 부품 중 ATF Warmer 및 Motor Oil cooler을 생산하고 현대자동차 및 기아자동차에 납품하고 있는 회사로서 충청남도 아산시에 생산시설을 보유 및 운영하고 있습니다 수소차 및 전기차의 친환경 차량의 보급 확대에 대응하기 위해 당사는 전기차 부품 생산 및 판매 확대를 위하여 2023년 8월에 인수를 하게 되었습니다 지배회사의 사업의 개요당사는 자동차의 자동변속기를 구성하는 부품 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 파이프류 제품을 생산, 판매하고 있습니다 당사의 제품은 자동차 엔진 및 내부 순환계통을 구성하는 제품으로 고도의 기술력과 높은 품질력이 요구되는 제품입니다 영업개황 현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 발돋움하였습니다 또한, 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 변화를 시작하였으며, 더 큰 발걸음을 위한 준비를 하고 있습니다 시장점유율 등자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대/기아차 점유율은 85% 수준입니다 향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 2%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 0%수준입니다자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대/기아차 점유율은 80%이상을 차지하고 있습니다 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다 조직도\n삼보모터스_전사조직도_2023년', "사업의 개요 일반적 사항 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 국동의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 PT SEMARANG GARMENT 외 5개의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다가 지배기업의 개요주식회사 국동(이하'지배기업')과 종속기업(이하 연결회사와 종속기업을 합하여 '연결회사')은 1967년 12월 8일 설립되어 니트의류의 수출을 주된 사업으로 하고 있는 바, 주문자상표부착방식(OEM)에 의해 FANATICS, H&M 등과의 계약으로 의류를 인도네시아에 소재하고 있는 해외생산법인 등에서 생산하여 판매하고 있습니다 지배기업은 1996년 12월 24일에 주식을 한국증권선물거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 1999년에 수출지역의 다변화를 목적으로 북미시장에 진출하고자 멕시코 및 미국에 현지법인을 설립하였습니다한편, 연결회사는 설립후 수 차례의 증자와 전환사채의 전환 등을 통하여 2023년 12월 31일 현재의 납입자본금은 33,303백만원이며, 본점은 서울특별시 강남구 논현로 322, 6,7층에 위치하고 있습니다\n지배기업의 당기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다\n주주명\n보통주\n우선주(주\n지분율\n(주)크리스에프앤씨\n19,329,517\n-\n02%\n아트만-JB 신기술투자조합 제1호\n-\n8,350,730\n00%\n자기주식\n1,112,863\n-\n67%\n기타주주\n46,164,017\n-\n31%\n합계\n66,606,397\n8,350,730\n00%\n(주 의결권이 없는 우선주이며 발행당시의 주식수입니다 본 상환전환우선주는 당기말 현재 부채로 분류되어 있습니다(주석 16참조)\n나 종속기업의 현황 연결대상 종속회사의 개요당기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다 (단위 : 천원, 주)\n회사명\n투자주식수\n투자금액(주\n지분율\n소재국가\n사용재무제표일\n업종\n당기말\n전기말\nKUKDONG APPAREL AMERICA INC\n239,857\n7,130,150\n00%\n00%\n미국\n12월 31일\n의류판매\nMEX MODE SA DE CV(주\n6,500,000\n7,745,534\n00%\n00%\n멕시코\n12월 31일\n의류생산\nKUKDONG TEXTILE SA DE CV(주\n19,214,800\n2,204,830\n00%\n00%\n멕시코\n12월 31일\n원단제조\nPT KUKDONG INTERNATIONAL\n1,300\n941,228\n00%\n00%\n인도네시아\n12월 31일\n의류생산\nPT SEMARANG GARMENT(주\n13,000\n15,355,484\n00%\n00%\n인도네시아\n12월 31일\n의류생산\nPT BATANG APPAREL INDONESIA(주\n13,000\n15,386,410\n00%\n00%\n인도네시아\n12월 31일\n의류생산\n(주 ㈜국동의 종속기업인 KUKDONG APPAREL AMERICA INC가 지분의 100%를 소유하고 있습니다\n(주 ㈜국동과 KUKDONG APPAREL AMERICA INC가 각각 지분의 5%와 5%를 소유하고 있습니다(주 상기 투자금액은 손상차손이 반영되지 않은 총투자금액입니다\n(주 ㈜국동과 PT BATANG APPAREL INDONESIA가 각각 92%와 08%를 소유하고 있습니다(주 ㈜국동과 PT SEMARANG GARMENT가 각각 81%와 19%를 소유하고 있습니다 연결대상 종속회사의 영업내용① KUKDONG APPAREL (AMERICA), INC1999년 7월 27일 지배기업의 100% 출자로 북미시장에서의 의류 등의 판매를 목적으로 미국 캘리포니아에 설립되었으며, 설립시 자본금은 5,792백만원(US$ 5,000, 이었으나 수 차례의 유상증자등을 통하여 당기말 현재의 자본금은 26,556백만원(US$ 23,985,입니다 또한, KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC는 멕시코 현지법인인 MEX MODE SA DE CV의 지분의 100%를 소유하고 있습니다 ② MEX MODE SA DE CVMEX MODE SA DE CV는 멕시코의 프에블라(Puebla)주에 소재하고 있으며, 의류를 생산하여 KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC에 공급하는 것을 주요 목적으로 하고 있습니다 한편, KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC가 지분의 100%를 소유하고 있으며 설립시 자본금은 7,746백만원(US$ 6,735,입니다③ PT KUKDONG INTERNATIONAL1989년 2월 22일 판매 의류의 해외 현지생산을 목적으로 인도네시아 버카시에 설립되었습니다 설립시 자본금은 339백만원(832백만 루피아)이었으나,1990년에 유상증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 912백만원(2,316백만 루피아)입니다 한편, 지배회사는 1996년에 지분을 추가취득하여 당기말 현재 지분의 100%를 소유하고있습니다 당기말 현재 PT KUKDONG INTERNATIONAL 청산진행 중에 있습니다④ PT SEMARANG GARMENT2002년 11월 12일 판매 의류의 해외 현지생산을 목적으로 인도네시아 스마랑에 설립되었으며, 설립시 자본금은 2,431백만원(18,400백만 루피아)이었으나, 당기말 현재 자본금은 15,368백만원( $13,000,입니다 한편, 지배회사는 지분의 92%를 소유하고 있습니다⑤ PT BATANG APPAREL INDONESIA판매 의류의 해외 현지생산을 목적으로 인도네시아 바탕에 설립되었으며, 법인 설립은 2015년 4월 13일에 되었습니다 당기말 현재 납입자본금은 14,994백만원($13,000,이며, 지배기업은 지분의 81%를 소유하고 있습니다⑥ KUKDONG TEXTILE SA DE CVKUKDONG TEXTILE SA DE CV는 멕시코의 프에블라(Puebla)주에 소재하고 있으며 편직임가공 사업을 영위하고 있습니다 한편, 지배기업이 지분의 100%를 소유하고 있으며 설립시 자본금은 2,252백만원(US$ 2,042,입니다 종속기업의 주요 재무현황당기말 및 전기말 현재 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다 당기말\n(단위 : 천원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n자본총액\n매출액\n당기순손익\n주식회사 국동\n127,033,043\n36,125,236\n90,907,806\n131,877,631\n2,059,919\nKUKDONG APPAREL AMERICA INC(주\n67,015,673\n29,713,901\n37,301,772\n92,419,249\n(9,641,\nKUKDONG TEXTILESA DE CV\n3,137,390\n342,942\n2,794,448\n2,499,475\n499,527\nPTKUKDONG INTERNATIONAL\n8,387,850\n21,979,838\n(13,591,\n-\n(3,\nPT SEMARANG GARMENT\n23,548,097\n25,055,894\n(1,507,\n21,905,894\n(2,657,\nPT BATANG APPAREL INDONESIA\n13,788,503\n5,796,446\n7,992,057\n11,701,273\n(11,\n(주 KUKDONG APPAREL AMERICA INC가 100% 지분을 소유하고 있는 MEX MODE SA DE CV와의 연결재무제표를 기준으로 하였습니다\n전기말\n(단위 : 천원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n자본총액\n매출액\n당기순손익\n주식회사 국동\n117,757,753\n38,251,260\n79,506,493\n175,097,290\n(1,275,\nKUKDONG APPAREL AMERICA INC(주\n74,946,746\n28,861,524\n46,085,221\n153,506,193\n3,053,450\nKUKDONG TEXTILESA DE CV\n2,741,959\n443,853\n2,298,107\n2,818,912\n121,336\nPTKUKDONG INTERNATIONAL\n8,120,434\n21,270,036\n(13,149,\n-\n(43,\nPT SEMARANG GARMENT\n25,884,979\n24,762,084\n1,122,894\n27,285,907\n988,410\nPT BATANG APPAREL INDONESIA\n13,805,713\n6,060,852\n7,744,861\n9,939,338\n(993,\n(주 KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC가 100% 지분을 소유하고 있는 MEX MODE SA DE CV와의 연결재무제표를 기준으로 하였습니다", '사업의 개요\n우리 회사는 1969년에 설립한 단조정밀기계부품 생산 회사입니다 처음에는 자유단조품 만으로 시작하였지만 현재는 다양한 단조설비를 구비하고 자유단조품 외에 형단조품, 복합단조품, 중공단조품, 링기어 등의 단조품을 생산하고 있습니다 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 산업기계, 자동차, 로봇/풍력, 방위산업 및 농기계에 소요되는 주요 단조품 등 총 800여종의 고난도, 고품질, 고기술이 요구되는 단조정밀기계부품을 150여개 매출처에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n가 영업개황 및 사업부문의 구분 영업개황\n당사의 주요사업은 MBC그룹의 대표 사이트인 wwwimbccom을 기반으로 디지털콘텐츠를 유ㆍ무료 서비스하고, 유통하고 있습니다 단순한 방송콘텐츠의 다시보기를 넘어 다양한 부가콘텐츠를 제작하고, MBC그룹의 시청자와 네티즌의 커뮤니케이션 채널로서의 역할을 담당하고 있습니다또한, 서비스 이용자를 대상으로 드라마, 예능, 시사, 라디오, 연예뉴스, 영화, 해외드라마 등의 콘텐츠와 연계된 온라인 광고사업, 프로모션 사업 등을 운영하고 있으며, 자체제작 콘텐츠 공급 확대 및 서비스 강화에도 노력하고 있습니다한편, 종속회사인 아이포터는 고객이 해외 쇼핑몰에서 주문한 상품을 해외 배송부터 통관까지 대행해 주는 국제배송대행 사업을 진행하고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n당사와 연결 종속회사는 전략적 사업단위(SBU, Strategic Business Unit)를 ① 디지털콘텐츠 사업 ② 웹에이전시 및 국제배송대행 (용역) 사업 ③ 광고 사업 ④ 프로모션(사업수익) 사업 ⑤ 수수료 사업으로 구분하고 있습니다\n나 시장 점유율\n(가) 디지털콘텐츠 유통사업 최근까지 배포된 문화체육관광부의 콘텐츠산업조사 자료에 의하면 콘텐츠산업에서 방송 콘텐츠의 매출액 규모가 매우 높으며, 방송 콘텐츠 매출 실적도 지속적으로 증대하고 있습니다 다만, 당사의 방송 등 디지털 콘텐츠 유통 실적은 전체 시장에서 차지하는 비중이 미비하여 점유율 산출의 의미가 크지 않습니다 콘텐츠산업 매출 현황 - 자료출처: 문화체육관광부\xa0'2022년 기준 콘텐츠산업 조사'()(나) 온라인광고 사업방송통신광고비 조사 보고서에 의하면, 2023년 온라인광고(PC+모바일) 매출은 약 9조원으로 2022년 대비 6% 증가한 것으로 추정하며, 2024년은 2023년 대비 1%의 증가세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다 이를 기준으로 산정된 2023년 온라인광고 시장에서의 당사 시장점유율은 05%이며, 온라인광고 매출 실적은 약 45억원입니다 온라인 광고 시장 규모 - 자료출처: 과학기술정보통신부 '2023 방송통신 광고비 조사 보고서' ()\n다 시장의 특성디지털 기술의 발전과 온라인 기반의 비대면 서비스 시장으로 디지털콘텐츠 시장이 빠르게 변화하고 있으며, 디지털콘텐츠를 이용하는 디바이스의 다양성이 확대되고, 통신환경은 지속적으로 개선되고 있습니다 스마트폰, 테블릿 PC, IPTV, 노트북 등 디바이스의 다양성, 편의성과 LTE, Wi-Fi, 5G 등 무선통신 서비스 인프라의 발전으로 디지털콘텐츠의 유비쿼터스가 현실화 되고 있는 추세입니다특히, 스마트폰 기술의 발전으로 기존의 콘텐츠 이용자로서의 소비자들이 일상생활에서 발생하는 흥미로운 콘텐츠를 직접 제작하거나 편집하므로 이용자 계층이 단순한 소비자로서의 역할뿐만 아니라 프로듀서(Producer)로 발전하고 있습니다 또한 기존의 블로그 및 SNS사이트는 사진 및 텍스트 중심에서 동영상 콘텐츠 부분으로 확장되고 있는 추세입니다 온라인 광고 및 프로모션 사업 시장은 디지털콘텐츠 시장의 성장 및 광고 기법 등의 발달과 함께 성장하고 있는 추세입니다 온라인 광고의 장점 중 하나인 타겟팅은 무분별한 광고 메시지의 배포가 아니라 개개인에게 필요한 정보로 다가갈 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 과거에는 지역, 성별, 연령 등 인구통계학적인 관점에서 제한된 타겟팅이 이루어졌지만, 취미, 관심사, 위치정보 등 행동기반의 타겟팅을 통해 보다 효율적인 온라인 광고 상품을 개발하는 노력이 가속화 될 것이라고 예상됩니다 또한, 본격적인 디지털 TV시대 에서는 Digital Media와 소비자가 교감하는 쌍방향 마케팅 수요를 기대할 수 있을 것입니다Web Agency 사업은 MBC 홈페이지 및 방송 프로그램에 대한 웹사이트, 모바일 플랫폼 등을 제작ㆍ운영하는 사업입니다 방송 프로그램에 대한 이용자들의 참여가 증가하는 추세여서 웹사이트 및 모바일 어플리케이션을 기반으로 한 프로모션과 그에 따른 이용자 환경 개선을 위한 지속적인 개발이 진행 중입니다 이러한 운영환경 개선은 방송형식이나 내용에도 영향을 주며 이로 인한 쌍방향 커뮤니케이션의 장으로써 다양한 발전이 기대되는 영역입니다해외직구 사업 시장은 모바일 쇼핑 규모가 급성장하는 추세로, 스마트폰을 통한 모바일 결제 시스템이 더욱 간편ㆍ보편화 되면서 앞으로도 그 규모가 더욱 확대될 전망입니다라 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 방송콘텐츠를 중심으로 디지털콘텐츠를 기획, 개발, 제작, 유통하는 디지털콘텐츠 전문회사로 성장하고 있습니다 그 동안 MBC 콘텐츠를 서비스하기 위한 인프라 구축에 노력한 결과 디지털콘텐츠 서비스의 안정화를 이루었으며, 디지털 뉴스까지 서비스 규모를 확대하였습니다 이를 기반으로 당사는 뉴미디어 기반의 종합 콘텐츠 유통회사로서 자리매김 하기 위해 전사의 모든 역량을 집중하고, 지속적인 변화와 혁신을 시도하고 있습니다 또한 미디어 재생 수 증가를 통한 광고영역 확대와 SMR 클립 광고 사업, 오프라인 광고매체 추가를 통해 새로운 수익 창출과 신규 콘텐츠의 화제성을 증대시키고 있습니다 이는 당사의 신성장 동력으로서 콘텐츠 시장의 성장세에 힘입어 향후 관련 실적의 증대가 예상됩니다마 조직도\n조직도", '사업의 개요\n가 사업의 내용 당사는 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 다이어트 및 간편건강식품의 유통과 생산(OEM)을 주요사업으로 하고 있는 푸드테크 기업으로서, 현재 시장 성장과 변화에 맞춰 웰니스 기반의 피트니스와 다이어트, 미디어 콘텐츠 뿐만 아니라 종속회사를 통해 사업부문을 수직, 수평계열화하면서 확장하고 있습니다사업부문은 \'전자상거래 플랫폼 부문\'과 다이어트&간편건강식품 개발 및 제조를 중심으로 하는 \'제품 부문\', \'미디어&콘텐츠 부문\' 등으로 나눌 수 있으며, 종속회사 ㈜에프엔프레시는 배양육 및 대체육 연구·개발, 식육판매 및 상품 중개, 식품소재 수출입, 축산물유통전문판매업, 식자재 유통 등, ㈜에프엔어니스티는 식품 프랜차이즈 및 식자재 유통사업 등, ㈜에프엔서플라이는 상품종합중개업 및 조달업, 신선 식품 및 가공식품 도매업 등, ㈜에프엔플레이스는 복합 문화공간 운영 및 공간대여업, 일반음식점 및 휴게음식점 등, ㈜에프엔풀필먼트는 디지털 풀필먼트 서비스, 스마트 물류 자동화, 친환경 냉매제 유통, 밸류체인 확장형 풀필먼트 서비스 등, ㈜에프엔블럭은 EPR 소프트웨어 설계 및 개발업, 모바일 기반의 범용(기업용) 소프트웨어 개발 및 판매업 등, CONG TY TNHH FOODNAMOO VIET NAM (베트남 해외법인)는 다이어트 및 간편건강식, 운동용품 등 기타 제품 도소매, 수출입 등, 공동기업 ㈜에이치엔에이치는 모바일 어플리케이션 개발 및 공급업, AI 피트니스 플랫폼, 전자상거래 및 통신판매업, 소프트웨어 판매, 유통업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다\n【사업분야별 사업의 내용 요약】\n구분\n사업분야\n사업의 내용\n주식회사푸드나무(지배회사)\n플랫폼 부문\n(유통)\n전자상거래 플랫폼\n다이어트&간편건강식 전문 플랫폼 \'랭킹닭컴\'헬스&피트니스 전문 플랫폼 \'개근질마트\'프리미엄 다이어트 큐레이션 마켓 \'피키다이어트\'다이어트 푸드&레시피 콘텐츠 플랫폼 \'다이어트&쿡\'\n자사 대표 브랜드 전문몰 \'맛있닭\'자사 브랜드 전문몰 \'러브잇\'자사 브랜드 전문몰 \'1am\'\n제품 부문(제조)\n간편건강식품 및\n가정식대체식품(HMR)\n간편건강식품(맛있닭 등 17개 자사 브랜드 보유)\n건강 관심도 증가에 맞춘 간편건강식품의 생산 및 판매\n1인 가구 증가로 인한 라이프 스타일 변화에 맞춘 가정식대체식품(HMR, Home Meal Replacement, 이하 HMR) 유통 및 판매\n건강기능제품\n피트니스 전문 브랜드 \'쉴드\' 등\n미디어&콘텐츠부문\n콘텐츠 사업\n보디빌딩&피트니스 전문 미디어 \'개근질닷컴\'\n바디프로필 전문 스튜디오 \'스튜디오U\'\n헬스, 다이어트, 피트니스, 건강 관련 콘텐츠 생산/유통\n광고\nTV, 라디오, 디지털미디어 광고집행\n주식회사에프엔프레시(종속회사)\n배양육 및 대체육 연구·개발,육계판매 및 상품 중개 등\n배양육 및 대체육 연구·개발, 육계판매 및 상품 중개, 식자재 유통,축산물유통전문판매업, 식품소재 수출입 등\n주식회사에프엔어니스티(종속회사)\n식품 프랜차이즈 및식자재 유통사업 등\n식품 프랜차이즈 및 식자재 유통사업, 일반 가공식품 제조, 음식점, 식음료품 접객, 조리판매 및 기타 서비스업 등\n주식회사에프엔서플라이(종속회사)\n상품종합중개 및 조달업 등\n상품종합중개업, 조달업, 신선 식품 및 가공식품 도매업 등\n주식회사에프엔플레이스(종속회사)\n복합 문화공간 운영 및공간대여업, 일반음식점 및휴게음식점 등\n복합 문화공간 운영 및 공간대여업, 일반음식점 및 휴게음식점 등\n주식회사에프엔풀필먼트(종속회사)\n스마트 물류 자동화 등\n디지털 풀필먼트 서비스, 스마트 물류 자동화, 친환경 냉매제 유통,밸류체인 확장형 풀필먼트 서비스 등\n주식회사에프엔블럭(종속회사) ERP 소프트웨어설계 및 개발업 등\nERP 소프트웨어 설계 및 개발업,모바일 기반의 범용(기업용) 소프트웨어 개발 및 판매업 등\nCONG TY TNHH FOODNAMOO VIET NAM(종속회사)(베트남 해외법인)\n다이어트 및 간편건강식,운동용품 등기타 제품 도소매, 수출입 등\n다이어트 및 간편건강식, 운동용품 등 기타 제품 도소매, 수출입 등\n주식회사에이치엔에이치(공동기업)\n모바일 어플리케이션개발 및 공급업 등\n모바일 어플리케이션 개발 및 공급업, AI 피트니스 플랫폼,전자상거래 및 통신판매업, 소프트웨어 판매, 유통업 등\n주) 간편건강식품이란, 식품공학기술을 접목하여 맛은 향상시키고, 저열량, 저염, 저지방, 고단백질 등 건강 트렌드에 맞춰 영양성분을 강화한 식품으로 간편하게 조리하여 먹을 수 있는 식품을 총칭합니다\n나 주요 제품 등의 매출현황\n당사의 매출액 비중은 플랫폼/제품/미디어컨텐츠 부문이 17%, 육계 판매 및 배양육, 대체육 연구개발 판매 부문이 91%, 식품프랜차이즈 부문이 66%, 상품종합중개업 부문이 52%, 복합문화공간 운영업이 83%, 스마트 물류 자동화 부문이 88%, ERP소프트웨어 개발 부문이 70% 그리고 내부거래가 -73% 비중을 차지하고 있습니다\n다 원재료 조달 등\n당사 및 타사의 플랫폼을 통해 최종소비자에게 판매되는 완제품에 대한 생산시설은 보유하고 있지 않고 100% 외주 생산으로 공급받아 판매하고 있습니다 이러한 주요 제품에 대한 외주 생산방식은 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발 및 생산, 변경이 가능하여 타사 대비 시장 대응력이 뛰어납니다 또한 사내 외주생산 관리 전담 인력을 통해 제품 생산 공정 전반과 품질을 통제하고, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품 안정성을 높이는데 주력하고 있습니다㈜에프엔프레시의 주요 원재료인 생계의 경우 전문적인 관리와 안정적인 수급을 위해 전문사육농가와 장기적인 계약을 통해 공급을 받고 있습니다라 위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞춰 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다마 연구개발활동당사는 2018년 5월 03일과 2022년 6월 28일에 연구개발전담부서인 기업부설연구소와 기획패키지연구소를 설립하여 다이어트 및 HMR시장에 적합한 신규 간편건강식의 원료, 소재, 기술에 이르기까지 최고의 맛을 구현하기 위하여 레시피 등을 연구·개발하고, 지속 가능한 신식품 분야에 친환경적 디자인 요소를 가미한 패키지 디자인과 친환경·신소재 박스 및 포장 패키지 기술 등을 연구·개발 중에 있으며, ㈜에프엔프레시는 2021년 11월 23일과, 2022년 11월 23일에 서울사무소와 김제사업장에 미래 먹거리사업인 배양육 연구개발과, 미생물, 잔류물질 실험 및 연구개발을 위한 연구개발전담부서를 설립하였으며, ㈜에프엔풀필먼트는 2022년 12월 8일 물류 솔루션 제공 및 자동화 물류 시스템 연구개발하는 기업부설연구소를 설립, ㈜에이치엔에이치는 AI기반의 K헬스 메타버스 콘텐츠 기술연구를 위한 기업부설연구소를 설립하여 연구개발에 노력하고 있습니다보고서 작성 기준일 현재 매출액의 약 5%에 해당하는 2,845백만원의 연구개발비용을 지출하였습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등 엔지니어링 전 분야에서 기획 ·타당성조사 ·설계 ·분석평가 ·감리 ·위탁운영관리 업무 등을 수행하는 종합건설엔지니어링 회사입니다 당사는 주로 국가 및 지방자치단체 등에서 발주하는 다양한 공종의 엔지니어링 업무를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 설계 및 감리 업무 이외에도 시공 능력과 자재구매조달 능력 및 사업관리능력을 키우기 위하여 시공부분과 CM사업도 일부 수행하고 있습니다 당사의 산업은 발주처가 정부기관 위주로 형성되어 있기 때문에 정부의 SOC 및 재정집행 계획으로 인해 시장 규모가 결정되는 특징을 가지고 있습니다 엔지니어링산업은 정부기관에서 발주하는 용역사업에 사업수행능력평가서를 제출하여 입찰자격을 확보한 후 평가점수와 입찰가격을 종합하여 낙찰업체가 정해지는 방법이 주를 이루고 있습니다 이에 따라 당사는 수주에 가장 크게 영향을 미치는 요소인 사업수행능력평가서 평가항목에 대한 높은 수준의 기술능력을 유지 및 향상 시키려는 전략을 추진하고 있습니다 또한, 건설엔지니어링산업은 기계나 설비를 활용하지 않고 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 절대적인 주요한 자원은 전문기술인력이며, 산업의 성격상 공종별로 개별적이고 전문적인 특성을 지니고 있어 자동화가 어려운 분야인 만큼 전문인력의 기술력이 매우 중요한 부분입니다 따라서 우수 엔지니어 인력의 영입과 적극적인 수주활동으로 경쟁업체와의 경쟁우위를 선점하는 노력을 기울이고 있습니다 당사의 매출 대부분은 국내공공부문에서 발주하는 엔지니어링 사업 수주를 통해서 발생하고 있으며, 해외사업과 관급토목공사 등의 사업도 일부 매출이 발생하고 있습니다2023년말 기준 당사의 매출 현황은 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구분\n2023년\n매출액\n비율\n설계부분\n160,231\n51%\n감리부분\n80,363\n32%\n시공부분\n128,986\n22%\n기타부분\n7,339\n95%\n매출총계\n376,919\n100% 당사는 시장에서 강점을 가지고 있는 환경, 조경, 도로, 수자원, 상하수도 분야 등에대한 경쟁력은 유지하는 동시에 중장기 경쟁 요소들의 변화에 대응하기 위해 역량 강화 및 추가 성장 동력 확보를 위한 신규사업 확장에 많은 관심과 노력을 기하고 있습니다 특히 지속성장이 가능한 기업을 만들기 위해 신사업으로 추진 중인 신재생에너지 EPC 및 O&M 분야의 역량을 강화하고 사업 포트폴리오의 다변화를 추진하는 등 단순 도급형태의 수주에서 벗어나 제안 및 개발을 통해 시장 및 서비스를 창조하는 사업으로의 전환을 모색하고 있습니다 당사는 종합건설엔지니어링 사업의 양적, 질적 성장을 도모하고 신사업에 대한 투자확대 및 역량 강화를 추진해 새로운 사업기회를 발굴해 나갈 예정이며, 이를 통해 외형성장과 내실강화 안착이라는 목표를 달성할 계획입니다', '사업의 개요 당사는 부산 사하구에 본사를 두고 있으며 PU단열재 부문의 경기도 안성공장과 경상남도 통영공장을, GAS 부문의 울산 영남공장을 보유하고 있는 초저온 보냉재 전문 업체입니다\n사업군별로 보면 PU단열재사업부에서는 ① Polyurethane 계열의 LNG운반선 및 LPG운반선 화물창, LNG추진선의 LNG연료탱크, 가스운반선 및 플랜트용 파이프, 육상용 가스보관탱크 등에 사용되는 초저온보냉재 부문과 ② 가전/산업/건축용 단열재 등에 사용되는 Polyurethane 및 Polyol을 생산, 판매하는 PU System부문이 있습니다 GAS사업부문에는 ① HCFC계열, HFC계열, HFO계열 등 불소 냉매를 수입, 소분, 판매하는 냉매사업부문과 ② 불연소 가스를 기체 형태로 방출하여 화재를 소화시키는 GAS계 소화설비를 생산·판매하는 방재사업부문이 있습니다 당사의 제품은 다국적기업 및 대기업계열의 화학업체로부터 원료를 공급받아 합성 및 가공 등의 과정을 거쳐 조선, 건자재, 가전 등 다양한 산업에 판매하는 중간재 특성을 보유하고 있습니다 중간재의 특성 상 당사는 B2B거래가 중심이며 각 사업부문별 Technical Service 기반으로 고객사의 품질요구에 맞춰 최상의 제품을 납품하고 있습니다\n사업군별로 PU단열재사업부분에서\xa02023년 기준 5,073억원으로 약 95%의 매출이 발생하였으며, 그 중 초저온 보냉재 사업부문의 매출 비중이 가장 큽니다\xa0① 초저온 보냉재 사업부문은 국내 조선3사를 비롯한 국내외 조선사가 주요 매출처이며 친환경에너지인 LNG의 Global 수요와 환율 및 국제원자재 등 경기동향에 영향을 받고 있습니다 또한 전방 산업인 조선산업이 많은 영향을 주고 있습니다 한편, 주기적인 해운시장의 수요 변동으로 조선산업의 발주 역시 주기적으로 변동하는 특성이 있습니다 ② PU System부문은 공급자인 석유원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치하고있어, 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 Foam 또는 非Foam 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하고 있습니다 ③ GAS 사업군은 2023년 기준 241억원의 매출이 발생하였으며, 발포제 / 자동차, 냉장고 냉매 등으로 사용되는 불소 냉매를 수입하여 LG전자, 캐리어, 벽산, 현대자동차, 기아자동차 등 국내 업체들에 공급하고 있으며, 불연성인 불소 냉매를 활용한 친환경 소화약재를 생산, 국내업체에 판매하고 있습니다 PU단열재사업부문의 제품은 안성공장 및 통영공장에서 생산하고 있으며, 2021년 2,850억원, 2022년 3,206억원, 2023년 4,110억원을 생산하였습니다 주요 제품인 Polyurethane계 초저온보냉재 및 PU/System의 주요 원재료는 주재인 Polyol, 경화제인 MDI, 발포제 등이 있으며 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 공급받고 있습니다 주요 원재료 중 Polyol 및 경화제인 MDI 가격은 수급불균형 및 환율변화에 따라 등락을 반복합니다 한편 초저온보냉재인 2차가공제조원료로 유리섬유, Plywood, SUS Steel 등이 있으며 POSCO, Owens Corning 등 국내외 소재업체로부터 공급받고 있습니다 당사는 장기계약 체결 등 가격 안정화에 주력하고 있습니다 GAS사업부문의 냉매 및 소화약제는 영남공장에서 수입/취급/소분등의 절차를 거쳐 국내 업체에 공급되고 있으며, 글로벌 냉매업체인 Chemus, Arkema, Honeywell 및 중국제조업체로부터 수입하고 있습니다한편, 당사의 주요 제품인 초저온보냉재의 주요 사용처인 LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 LNG 수출플랜트의 확대 등 전방시장 개선으로 수주잔고는 2조 1600억원을 달성하였습니다 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다 LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황 당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, SurMedic+, re:p, 라르(RAAR) 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다" 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다\n<당사 브랜드의 소개> 브랜드명\n소개\nNEOGEN DERMALOGY(네오젠 더마로지) 개인별 피부 상태에 맞춘 고기능성 바이오 더마슈티컬 전문 데일리 스킨케어 브랜드\nNEOGENCode9(네오젠 코드나인)\n신개념 자연 기술을 바탕으로 다양한 피부 고민 해결을 위한 기능성을 갖춘 스페셜 케어 멀티 트랜디 코스메틱\nNEOGEN AgeCure(네오젠 에이지큐어)\n바르는 보톡스, 아지렐린 성분이 모든 여성들의 고민인 주름과 탄력을 즉각적으로 개선해 피부 노화의 흔적을 지워주는 안티 링클 케어 전문 코스매틱\nre:p (리피)\n"Korea Medicinal Herb"를 추구하며 그대로의 자연을 담아 심플하고 스마트한 스킨케어를 실현하는 내추럴 코스매틱\nSurmedic+(써메딕)\n다양한 피부 고민을 즉각적으로 해결, 피부과에서 받을 수 있는 코스메슈티컬 트리트먼트의 놀라운 효과를 보여주는 피부 응급 처치 전문 브랜드\nLemonis\n다양한 매력을 지닌 여성들의 특징을 컬러풀한 일러스트로 재미있게 표현한 캐릭터 코스메틱 브랜드\nNEODAY(네오데이)\n반복적인 일상을 즐거움으로 일깨우는 감각적인 브랜드 네오데이\nAyuru\n사랑을 부르는 매혹적인 뷰티&라이프스타일 브랜드\nWYT\nWith Your Truth를 모토로 자신감을 가지고 자기 본연의 아름다움을 실현하는 내추럴 뷰티 브랜드\n라르(RAAR)\n감성 프로페셔널 코스메틱 브랜드로 자신만의 가치를 추구하는 19∼29세의 라이프 스타일을 반영한 메이크업 브랜드\n당사는 2000년 설립되어 화장품 분야의 제품 기획, 처방개발, 용기 개발, 디자인 개발, 심지어 화장품 개발을 위한 생산까지 제공하는 “TOTAL ONE-STOP Solution Provider” 입니다 당사는 “끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 만들어간다”라는 회사의 사명을 바탕으로 사업을 영위하는 Brand / ODM 전문회사입니다 최영욱 대표이사는 물론 당사의 주요 임원들은 국내 화장품 업계의 선두 회사인 아모레퍼시픽, LG생활건강의 오랜 경력을 보유한 인력들로 구성되어 업계 최고 수준의 리더쉽을 자랑하고 있습니다\n당사의 자체 브랜드 “네오젠”은 트렌드를 주도하면서 K-Beauty 브랜드로써 많은 고객들로부터 관심을 받고 있습니다 특히, ‘네오젠 더마로지 바이오필 거즈필링’ 제품은 기존에 없던 “거즈필링” 카테고리를 새롭게 창출하여 재미있는 미용법을 창출해 가고 있습니다 이와 같은 남들과 다른 차별화된 국내 최고의 상품개발역량을 바탕으로 자체 브랜드 사업 및 ODM 사업을 성장 시키고 있습니다 또한, 60여개 이상의 국내/외 파트너사의 제품 개발을 성공적으로 진행한 바 있습니다\n2000년에 설립된 아우딘퓨쳐스는 소비자들에게는 ‘이하늬 거즈필링’ 등 베스트셀러를 필두로 한 네오젠 화장품의 제조기업으로 알려져 있으나, 업계에서는 화장품 이외에도 주류, 의약품 등 다양한 카테고리에서 92개 브랜드, 제품으로 출시한 566개 제품을 디자인한 중견 디자인 기업으로도 정평이 나 있습니다\n당사는 업계에서도 눈에 띄는 디자인 수상 이력을 갖고 있습니다 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 독일 ‘레드닷 어워드(Red Dot Award)’의 커뮤니케이션 디자인 부문에서 3개 제품이 위너 상을 수상하였으며, 코웨이 코스메틱의 한방 브랜드 올빛의 ‘송라’라인과 핸드메이드 과일잼 용기의 모티브로 감성적이고 사랑스러운 이미지를 표현한 웰코스의 ‘후르디아’가 같은 부문 수상을 하였습니다 특히 \'송라\' 라인은 디자인계의 \'오스카상\'이라 불리는 IF 디자인 어워드에서도 패키징 부문에서 위너 상을 수상하였습니다 또한 올해 3월에는 \'굿베이스 기초영양시리즈\'로 IF 디자인 어워드에서 본상을 수상 하였습니다 최근 6년 간 아우딘퓨쳐스의 디자인랩은 국내외 디자인 어워드에서 10개의 상을 수상하였으며, 그 중 세계 3대 디자인 어워드에서만 7회 수상 실적을 올리는 등 디자인 역량을 인정 받고 있습니다\n당사는 2014년 3월 생산 공장을 충주에 구축하여 당해 12월 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice)인증을 획득하여, 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 능동적으로 생산, 공급할 수 있습니다 우수한 품질관리와 정확한 납기관리, 합리적인 가격으로 시장 경쟁력의 인프라를 갖추어 화장품의 개발, 공급의 혁신 기업으로의 도약의 기틀을 마련하였습니다 국내 경쟁사 가운데 제조시설 없이 OEM에 의존하는 다수 회사도 존재하고 있지만, 국내 최고의 상품개발 역량을 유지, 발전시켜 가기 위해서는 자체 생산시설 인프라 확보 여부는 매우 중요하고도 전략적인 자신임에 틀림 없습니다당사는 자체 브랜드 “네오젠”뿐 아니라 ODM 사업을 통하여 자사에서 직접 생산하여 판매하고 있습니다 과거 OEM/ODM 생산을 통하여 축적한 기술력과 비용 절감 노하우로 기존의 OEM/ODM 업체가 가지고 있는 장점은 취하면서, 제품 개발에서부터 판매까지 체계적으로 관리할 수 있는 화장품 제조업체 사업구조를 영위하고 있습니다\n당사는 우선적으로 국내 최고의 홈쇼핑 유통채널을 확보하고 있습니다 매년 홈쇼핑 제품을 10개 내외 이상 런칭하여 당사의 혁신적인 제품을 시장에 선보였습니다 2012년 청담실팩으로 시작하여 2013년, 2014년 ‘캐네디언 모공팩’ 빅히트로 홈쇼핑 시장에서 안정된 강한 브랜드로 입지를 다졌으며, 2015년부터 네오젠 브랜드는 유통의 다각화를 추진하여 국내 온/오프라인, 해외 유통 전략을 마련하고 국내 홈쇼핑의 멀티 채널 전략을 구사하여 다양한 국내 홈쇼핑 채널(CJ, GS, NS, 현대, 홈앤쇼핑)을 통해 각 홈쇼핑 채널 타겟에 맞는 제품을 다양하게 공급하고 있습니다 특히, 2017년에는 미국, 러시아 홈쇼핑 채널까지 런칭이 확정되거나 방송이 되어서 글로벌 TV 쇼핑 채널 인프라를 구축하였습니다 더불어, 드럭스토어 중심으로 국내 리테일 유통 채널을 확대하고 있습니다 특히, "올리브영" 전국 1,000여개 매장에 네오젠 제품을 런칭하여 운영하고 있습니다 한편 해외 시장에서는 미국시장의 중요성을 인식하여 뉴욕 사무실을 개설하여 북미 지역을 대상으로 적극적인 파트너사 발굴 뿐만 아니라, 현지의 시장 동향이나 정책 등 정보를 조사하여 반영함으로써 더욱 빠르고 적극적인 미국시장 마케팅을 진행하고 있습니다 미국 내 K-Beauty를 소개하는 대표적인 온라인 미디어 "SOKOGLAM"에 런칭을 시작으로 2016년 미국 세포라(SEPHORA), 2017년 유럽 셀프리지(SELFRIDGE), 더글라스(DOUGLAS) 등 해외 영업을 확대해 오고 있습니다이 밖에 한류의 영향을 받은 중국 시장을 중심으로 미주 및 유럽 시장 등 다양한 국가에 해외 유통채널을 형성하고 있습니다 당사는 중국 최대 화장품 유통회사와의 공급계약을 체결하고 중국 소비자들의 주목을 받고 있습니다 특히 위생허가 획득(혹은 예정) 품목의 수가 약 100여개 품목에 이르러 중국에서의 안정적인 사업기반 구축 및 확대가 기대됩니다 당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획입니다또한 인테리어 사업은 화장품 브랜드사의 드럭스토어 공사 목적으로 2017년 사업부 신설이후 사무실공간 디자인 인테리어 영역까지 확대되었습니다최근 세계적 팬데믹 현상인 코로나바이러스의 감염증 확산 및 장기화와 미세먼지·황사 예방 등을 위한 마스크의 수요증가는 지속될 것이라는 전망되며, 이에 미래성장동력으로 2021년 방역마스크 제조, 판매사업을 진행하고 있습니다\n나 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 :백만원,%)\n구분\n화장품\n인테리어\n신규사업\n합계\n매출액\n31,166\n1,532\n-\n32,698\n영업손익\n37\n253 163', '사업의 개요 산업의 특성\n당사의 사업은 자동화시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 3가지 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다 첫째, 제조업의 인력 부족과 원가상승 등으로 공장자동화의 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다 둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 전자 ,조선 등 대형제조업 뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있어 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다 셋째, 품질 안전성과 생산력 향상을 도모하는 제조현장의 상황에 맞는 공장자동화의 효율성 추구와 맞물려 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다 사업의 현황 및 전망 당사는 산업용 로봇 및 사출성형에 적용되는 사출주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩(Auto-Feeding)시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 플라스틱 사출 자동화시스템은 자동차, 의료기기, 2차 전지, 가전제품, 일반 소비재, 포장재 등 다양한 제조산업에 두루 적용되고 있습니다 한편, 다관절 로봇과 협동로봇을 자체적으로 개발하여 판매 중이며 이러한 다양한 로봇 솔루션 및 자동화 시스템을 통하여 기존 제조업 분야 이외의 다양한 산업으로 확장이 가능할 것으로 판단하고 있습니다 주요제품 및 서비스\n당사의 주요 제품군은 크게 산업용 로봇과 자동화시스템 2가지로 나누어집니다 첫번째 산업용 로봇은 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 세 가지로 구분됩니다 직교로봇은 가공된 제품을 핸들링하는 전용로봇으로 FOX SERIES, YTX SERIES 등이 있습니다 다관절로봇은 회전 관절이 있는 로봇으로 자동차, 전기/전자, 화학, 금형, 용접 등 다양한 산업에서 사용되고 있으며 YMX1600, YMX2690, YMX5200, YMX9200 등이 있습니다 협동로봇은 협업형 현장 작업 지원 로봇으로 최근 카페, 음식점 등 F&B시장에서 큰 두각을 나타내고 있으며 당사의 해당 사업군의 로봇으로는 EC63, EC66, EC612 등이 대표적입니다 두번째 자동화시스템의 대표 제품 라인으로는 온조기 등을 활용한 자동원료공급장치인 오토피딩(Auto-Feeding)시스템과 냉각시스템이 있으며 공장 자동화에 필요한 스마트 팩토리 솔루션(Link-Factory 을 생산 판매하고 있습니다 매출에 관한 사항2023년도말 재무제표 기준실적은 매출 약\xa0294억원이며, 이중 로봇과 자동화시스템의 매출은 약\xa0219억원, 기타매출은 약\xa075억원입니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다 이후, 2017년 7월 1일 통계청의 한국표준산업분류개정에 따라 당사의 업종이 지주회사에서 기타금융업으로 변경되었습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분㈜한국전자홀딩스와 그 종속회사의 연결부문인 사업본부는 서로 동일한 사업을 영위하고 있으며 사업부문은 반도체 사업부문과 서비스 사업부문이며, 반도체 사업부문이 연결 매출액의 대부분을 차지하고 있습니다\n사업부문\n회사명\n주요 생산 및 판매제품\n주요 고객\n지주 사업부문\n㈜한국전자홀딩스\n전산서비스, 배당수익 등\n연결 종속회사\n반도체 사업부문\n㈜케이이씨KEC THAILAND CO,LTDWUXI KEC SEMICONDUCTOR CO,LTDKEC SINGAPORE PTE, LTDKEC HK CORP, LTDKEC TAIWAN CO, LTDKEC SHANGHAI CO, LTDKEC JAPAN CO, LTD한국전자판매㈜㈜한국전자총판\nTR, IC, DIODE, 전장용 등\n삼성전자, 엘지전자,MITSUBISHI, MIDEA 등\n서비스 사업부문\n㈜케이이씨디바이스\n운수 및 창고업, 부동산임대,플랜트 등\n쿠팡 주식회사 등\n다 모회사의 사업현황[지주 사업부문] 당사는 순수지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 전산수수료, 배당금을 주된 수입원으로 합니다공시대상 사업부문의 구분- 40기 이전: 한국표준산업분류기준(소분류기준) 적용 반도체 부문 (다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조업)단일 업종으로 분류- 40기 이후: 순수지주회사당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조 및제8조의 2에 따라, 주요 자회사 및 종속회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야합니다 종속기업 투자지분 현황\n회사명\n소재지\n결산월\n지분율(%)\n업종\n당기말\n전기말\n㈜케이이씨(\n국내\n12월\n59\n84\n제조\n㈜케이이씨디바이스\n국내\n12월\n00\n00\n서비스\n한국전자판매㈜\n국내\n12월\n00\n00\n판매\n㈜한국전자총판(\n국내\n12월\n00\n00\n판매\nKEC THAILAND CO, LTD(\n태국\n12월\n49\n28\n제조\nWUXI KEC SEMICONDUCTOR CO, LTD(\n중국\n12월\n59\n84\n제조\nKEC SINGAPORE PTE LTD\n싱가폴\n12월\n00\n00\n판매\nKEC HK CORP, LTD\n홍콩\n12월\n00\n00\n판매\nKEC TAIWAN CO, LTD\n대만\n12월\n00\n00\n판매\nKEC SHANGHAI CO, LTD(\n중국\n12월\n00\n00\n판매\nKEC JAPAN CO, LTD\n일본\n12월\n00\n00\n판매\n(\n지배기업은 ㈜케이이씨에 대해 사실상의 지배력이 있으므로 종속기업으로 분류하고 있습니다 지배기업의 ㈜케이이씨에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다\n(\n당기말과 전기말 현재 한국전자판매㈜가 100% 출자하고 있습니다\n(\n당기말 현재 지배기업과 ㈜케이이씨가 각각 06%, 94%를 출자하고 있습니다\n(\n당기말과 전기말 현재 ㈜케이이씨가 100% 출자하고 있습니다\n(\n당기말과 전기말 현재 KEC HK Corp, Ltd가 100% 출자하고 있습니다 관계기업 투자지분현황 회사명\n소재지\n결산월\n지분율(%)\n회사개요\n당기\n전기\n하나랜드칩사모부동산투자신탁70호(\n국내\n5,11월\n45\n45\n임대\n() 당기말과 전기말 현재 ㈜케이이씨디바이스가 45%를 출자하고 있습니다 영업수익의 인식당사의 영업수익은 자회사의 경영자문 및 전산용역수수료 등으로 구성되어 있으며, 수수료수익은 발생주의에 따라 수익을 인식하고 있습니다 조직도 조직도_31\n라 자회사의 사업현황\n[반도체 사업부문] 산업의 특성\n- 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다\n- 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품 내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다 산업의 성장성 - 세계 반도체 무역협회(WSTS, 2023년 3분기)의 전망에 따르면 2024년 반도체 시장이 1% 증가한 5,883억 달러를 기록할 것을 전망하였습니다또한, 같은 전망에 따르면 당사의 주력 시장인 SSTR의 경우 2022년 8억 달러 대비 2023년은 4억 달러로 -7%의 감소를 기록하였으나, 2024년은 4억 달러로 8%의 증가를 예상하고 있습니다 경기변동의 특성 및 계절성\n- 세계 반도체 시장은 국내·외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으며 경기순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며 제품수명주기가 매우 짧은 특징을 가지고 있습니다 또한 연중 소비시즌의 변화와 계절적 요인에 의한 영향을 받고 있습니다한편, 반도체 소비 시장인 전자제품 업계는 가전제품의 스마트화에 따른 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다\n- 자동차의 전장화 및 전기자동차 수요증가에 따라 차량용 반도체 수요가 증가하고 있습니다 이에 따라 기존 반도체 업체들은 차량용 반도체 시장에 진입하기 위해 노력하고 있습니다 그러나, 자동차에 들어가는 부품은 높은 신뢰성을 요구하여 그 진입장벽이 높은 편입니다 국내외 시장여건\n- 최근 산업은 물론 생활 전반의 다양한 분야에서 전자화가 빠르게 진행되면서 전자부품은 기술수준이 계속 높아지고 있으며 이에 따른 부품 수요도 계속 확대되고 있는 상황입니다 스마트폰과 테블릿, 노트북 등 IT기기에서 스마트 가전기기까지 고성능 전자기기는 글로벌 수요가 확대되고 있으며 고부가가치 전자부품의 수요를 견인하고 있습니다\n- 특히 중국의 가전과 스마트폰 생산기업의 시장점유율이 점차 높아지고 있어 중국기업의 반도체 수요가 증가하고 있습니다 중국 내에서 투자된 반도체 업체들의 투자가 지속해서 이루어 지고 있고, 그 수도 점차 늘어나 기존 반도체업체와의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다\n※ 시장점유율- WorldWide SSTR Market 시장점유율(Source: isuppli)\nCompany\n2022\n2021\n2020\nRank\nShare\nRank\nShare\nRank\nShare\nNXP\n1\n19%\n1\n19%\n2\n14%\nInfineon\n2\n15%\n4\n13%\n3\n13%\nChina Resources Microelectronics\n3\n14%\n3\n13%\n4\n13%\nROHM\n4\n14%\n2\n16%\n1\n22%\nON Semi\n5\n13%\n5\n13%\n5\n12%\nToshiba\n6\n7%\n6\n7%\n6\n7%\nKEC\n8\n4%\n7\n5%\n7\n4%\n※ (주)케이이씨의 주력 매출처는 해외 고객사이므로, 글로벌 기준으로 작성하였으며, 현재 시장조사업체의 최근 자료가 업데이트 되지 않아 2023년 전체 시장점유율을 기재하지 못하였고, 향후 2023년말 시장점유율 자료가 나오는 대로 정기보고서에 반영하여 공시토록 하겠습니다 회사의 경쟁우위요소\n- 빠르게 발전하는 전자산업에서 변화에 대응하는 빠른 부품의 개발은 가장 중요한 경쟁우위요소라 하겠습니다 (주)케이이씨는 자체 연구개발 능력과 자체생산이 가능한 반도체 전공정 및 후공정 생산시설을 보유하고 있으며, 자체시설 외에도 외주생산이 가능한 전략적 파트너를 보유하고 있어 시장에서 필요로 하는 반도체부품에 빠르게 개발하여 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다\n- (주)케이이씨는 국내 유수의 전자회사를 주요고객으로 하고 있으며, 그 주요고객의 가전 및 스마트폰 시장점유율은 세계최고 수준입니다 이를 바탕으로 가전 및 스마트폰에 사용되는 반도체부품을 안정적으로 생산 및 공급하고 있습니다\n- 기존 민생용 가전시장에 더하여 성장하는 시장인 전장용 반도체에 대한 비중을 확대하기 위해 개발력을 집중하고 있습니다 이미 국내외 최고의 완성차 업체 및 차량용 부품회사들을 고객으로 확보하여 전장용 반도체를 공급함으로써 당사의 기술력과 신뢰성을 인정받고 있습니다 시장 경쟁력 좌우 요인\n- (주)케이이씨의 사업인 반도체 개별 소자 산업의 경우, 그 범위가 매우 넓어 시장 경쟁력을 단적으로 표현하기는 대단히 어렵습니다 주력 품목인 SSTR의 경우, 크게 표면실장형 디바이스와 기판삽입형 디바이스로 나뉘는데, 표면실장형 디바이스는 다시 중,소형 디바이스와 초,극소형 디바이스로 나뉩니다 기판삽입형 디바이스와 중,소형의 표면실장형 디바이스는 상대적으로 낮은 기술력, 제조력의 진입 장벽으로 제조사의 난립과 특히 중국 제조사의 대두로 인하여 판매 가격이 가장 큰 경쟁우위 요소입니다 그러나, 초, 극소형 디바이스는 제조사의 수가 많지 않고, 기술적 진입장벽이 높아 상대적으로 고가에 형성되어 있으며, 경쟁우위 요소는 기술력 및 제품 신뢰성, 그리고 납기 대응 능력 및 공급 능력이라 하겠습니다\n[서비스 사업부문] 사업의 개요㈜케이이씨디바이스는 부동산 임대업과 전문건설업을 영위하고 있으며 세부적으로는 Plant Engineering, 전기 및 자동제어 설계/시공, Utility System 설계/시공, 기계설비공사, 정보통신공사, 일반 수선공사 등을 수행하고 있습니다 또한, 운수 및 창고업을 중심으로 한 물류사업을 영위하고 있습니다 국내 조달이 어려운 부품 등의 구매대행과 수출입 통관 대행 업무를 수행하고 있으며, 기업화물 물류창고 서비스를 제공하여 보세창고와 일반창고 운영 및 3자물류를 수행 중입니다 가) 운수 및 창고업 (물류사업)\n- 산업의 특성 : 물류사업은 재화가 생산자로부터 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수될 때까지 이루어지는 운송, 보관, 하역, 관리 등의 제반 업무로 구성되어 있습니다 물류사업에서 가장 중요한 역할은 제품 또는 서비스를 효율적으로 고객에게 전달하는 것입니다 물류는 제품의 원자재 조달부터 생산, 유통, 소비까지의 과정을 관리하고 조정합니다 이를 통해 고객에게 원하는 제품을 정확한 시간, 경제적으로 제공할 수 있습니다 또한, 물류는 재고 관리, 운송, 창고 관리 등 다양한 활동을 포함하므로, 비용 최소화와 효율성 향상에도 중요한 역할을 합니다 따라서 물류사업에서는 고객 만족과 경쟁력 강화를 위해 효율적이고 체계적인 물류 관리가 필수적입니다 - 산업의 성장성 : 보관 및 창고업은 물류사업의 근간으로 안정적인 성장성을 지니고 있습니다 글로벌 물류시장의 성장과 무역의 확대에 힘입어 물류산업은 지속적으로 성장하고 있습니다 물동량 증가에 따른 물류 인프라 개발의 필요성은 나날이 증가하고 있으며, 이는 물류 산업의 성장을 지원하는 중요한 요소입니다 특히 코로나 19 이후로 물류 수요는 폭발적으로 증가한 바 있으며, 4차 산업혁명 시대에 맞는 디지털 전환 요청 등 변화의 요구가 늘어나고 있어 물류 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다 - 경기변동의 특성 : 물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입 물량의 추이에 따라 영향을 받으므로 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성 영향을 적게 받는 경향이 있습니다 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다 - 국내외 시장여건 : 운수 및 창고업은 국내외 경제, 정부 정책 및 규제와 밀접한 관계를 맺고 있습니다 최근 단순 창고 보관 업무 및 용역 서비스와 더불어 서비스 품질 향상과 물류비 절감을 위한 스마트 물류 역량의 중요성이 강화되며 디지털 전환이 촉진되고 있습니다 또한, 팬데믹 이후 소비 패턴의 변화 및 1인가구의 증가로 인해 온라인 소비 시장의 폭발적인 성장이 이루어지며 3PL, 풀필먼트와 같은 물류센터 시장 성장의 촉진으로 국내뿐만 아니라 전 세계적인 수요 증가로 이어지고 있습니다 다양한 시장 및 전후방산업과의 연관되게 구성되어 있어 연관된 법령 및 정책 변화에 대한 지속적인 관심과 대응이 필요합니다 - 회사의 경쟁우위요소 : ㈜케이이씨디바이스는 전통적인 물류사업에서 더 나아가 자동화 설비 및 정보화 시스템을 기반으로 물류 솔루션 고도화를 추진하고 있으며 그에 따른 디지털 전환으로 경쟁력을 강화하여 고품질 물류 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다 또한 VMI 방식의 창고 운영으로 고객사의 재고관리를 직접적이면서 효율적으로 수행하고 있습니다 고객 중심의 최적화와 공급 신속성을 제공하여 차별화된 부가가치 실현을 통해 당사의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다 - 시장경쟁력 좌우요인: 최근 보관 및 창고업의 핵심 경쟁력은 인건비, 임대료(가격)를 기본으로 한 시스템, 장비 투자 능력 등에 있습니다 최근 물류 디지털트랜스포메이션(DX), 소비자 서비스 수준 증가 등의 증가로 단순 보관이 아닌 정보화, 자동화를 통한 융복합화에 따라 투자 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력과 서비스 수준 증가를 더한 패러다임이 확대되고 있습니다 따라서, DX를 토대로 기술 도입에 주력하여 물류 산업의 고부가가치화를 추진 및 물류 체계의 고도화를 모색하며 물류정보를 활용하여 종합 관리하는 물류정보 통합 플랫폼의 요구가 커지고 있습니다 이외에도 물류 조직 및 프로세스, 고객 관리에 대한 대응력 확보 등이 경쟁력을 좌우하는 주요 요인이라고 할 수 있습니다\n나) 부동산 임대\n- 산업의 특성 : 부동산 임대업은 주로 건물이나 토지를 소유하고 이를 임차인에게 임대해 수익을 얻는 업종입니다 세부적으로는 주거용, 비주거용 건물의 임대로 분류됩니다 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업으로 초기 투자비용이 크지만 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있는 특성이 있습니다 그러나 임차인의 부도나 경제 상황에 따른 임대료 하락 등의 위험도 동반하고 있어, 위험관리가 중요한 요소입니다 - 산업의 성장성 : 부동산 임대 산업은 국가의 경제 상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다 전반적인 부동산 시장의 둔화세와는 달리 오피스 임대 시장은 기업의 확장과 신규 사업체의 증가에 따른 수요 증가로 비교적 안정적으로 성장 중에 있습니다 최근 국내 오피스 임대차 시장에서 공실률이 소폭 상승하고 있음에도 불구하고, 인플레이션으로 인해 평균 임대가는 상승 추세를 보이고 있습니다 부동산 임대 산업의 성장은 장기적인 관점에서 국내 경제의 성장과 함께 지속될 것으로 전망되고 있습니다 - 경기변동의 특성 : 부동산 임대 산업의 경기 변동은 일반 경기 변동처럼 침체와 확장 국면이 반복되며, 지역적·개별적으로 나타나서 전국적·광역적으로 확대되는 경향을 보입니다 경기 확장 국면에서는 기업의 확장 및 신규진출로 임대 수요가 증가하나 경기 침체 국면의 경우 임대 수요가 감소하는 경향이 있습니다 이처럼 순환적 경기변동을 보이고 있으며, 실물 경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 환경 변화에 따라 임대수요의 변화와 임대료 산정 등이 영향을 받습니다 - 국내외 시장여건 : 한동안 저금리와 부동산 정책의 영향으로 부동산 시장이 활성화 된 바 있었으나 현재 글로벌 경제의 불확실성 심화와 국내 경제 정책의 전환으로 고금리 기조가 지속되고 있습니다 그에 따라 코로나 19 당시 활발하던 부동산 시장은 현재 위축 국면에 있습니다 국내외 모두 상업용 부동산의 경우 급격한 금리인상으로 인한 부담증가로 수요감소가 심화되고 있으며, 추후 경기 회복에 따른 수익 개선을 기대 해 볼수 있습니다 - 회사의 경쟁우위요소 : 입지가 우수한 빌딩을 보유하고 있어 이를 임차인들에게 제공함으로써 경쟁 우위를 가지고 있습니다 특히 교통 편의성을 고려한 입지는 임대 서비스에 대한 선호도를 높입니다 또한, 주기적인 건물의 유지보수를 통해 임차인들이 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다 그 뿐만 아니라, 임대인들을 위한 빌딩 내 부대시설 제공을 통해 빌딩가치 향상에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다 - 시장경쟁력 좌우요인: 부동산 임대 시장에서의 경쟁력은 건물의 입지와 상태, 임대료 수준, 서비스 질에 의해 좌우됩니다 특히 서울과 같은 도심지역의 경우 제한된 주차공간 및 교통체증으로 인해 대중교통 접근성과 주변 인프라 유무가 임차에 있어 큰 비중을 차지합니다 구체적으로 임차인들이 선호하는 위치에 건물을 보유하고 있는지, 건물의 시설 상태가 양호한지, 주변 부동산 대비 합리적인 임대료를 제시하고 있는지, 그에 따라 임차인들에게 결과적으로 만족스러운 서비스를 제공하고 있는지 등이 가장 중요합니다\n다) 플랜트 - 산업의 특성 : 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 결합하여 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 제조 지원시설 등의 건축물과 지원시설 등을 완성하는 수주산업입니다 건설업은 주로 옥외 현장을 이동하여 시공하며, 동시에 여러 공사 현장을 운영하는 분산적 특성을 가지고 있기에 효율적인 프로젝트 관리와 운영이 매우 중요합니다 또한 물리적인 조건에 따라 채산성이 크게 좌우되는 특징이 있습니다 - 산업의 성장성 : 건설산업은 기반시설의 구축과 도시개발 등 다양한 사업을 수행하는 역할을 합니다 최근 건설산업에서도 기술 혁신과 디지털화가 진행되고 있습니다 이를통해 건설 프로세스의 효율성과 생산성이 향상되며, 더 나은 품질을 제공할 수 있게 됩니다 기술 및 트렌드에 민감하게 반응하는 건설업의 특성을 감안한다면, 건설업도 단순 시공위주의 사업 방식을 탈피하여 타 산업요소가 복합적으로 융합된 산업으로 점차 진화할 것으로 예상하고 있습니다 - 경기변동의 특성 : 건설업은 수주산업으로 국내 경제 전반에 영향을 미치는 산업으로, 경제 상황에 따라 민감하게 연동되는 성격을 가지고 있으므로 전반적인 산업구조와 산업활동의 변동, 경제성장 추세와 밀접한 관련이 있습니다 경기 부양 시 민간 부문의 수요와 성장성은 더욱 확대 될 수 있으나 인플레이션으로 인한 원가율 상승은 부담으로 작용하고 있습니다 - 국내외 시장여건 : 건설산업은 국내외 경제여건에 매우 민감한 사업으로 글로벌 경제의 불확실성에 연동된 국내 경기의 둔화 흐름 등이 주된 영향을 미치고 있습니다 그러나 국가 측면에서 추진하는 건설정책과 각종 인프라 구축, 도시재생 등의 국내 프로젝트는 건설산업에 활기를 불어넣을 수 있으며, 해외 시장에서도 인프라 개발이 활발한 신흥국의 경우 사업기회가 지속적으로 증가하고 있습니다 - 회사의 경쟁우위요소 : ㈜케이이씨디바이스는 복합적인 공종을 수행할 수 있는 역량과 양호한 재무구조를 기반으로 건설부문에서 지속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다 전문성과 노하우를 바탕으로 고품질의 서비스를 제공하고자 힘쓰고 있으며, 이를 통해 고객의 신뢰를 쌓아나가고 있습니다 또한 철저한 현장관리와 효율적인 자재관리 시스템을 구축하고자 노력하는 과정을 통해 원가를 절감하고 있습니다 특히 공급업체와의 장기적인 파트너십을 구축하는 동시에 지속적인 파트너십의 확장을 토대로 변동하는 시장상황에 빠르게 대응하고 있습니다 - 시장경쟁력 좌우요인 : 건설산업의 시장경쟁력은 기술력, 품질, 안전성 등 복합적인 요인에 의해 좌우됩니다 그중에서도 원가 경쟁력이 시장경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요인으로 꼽히나 최근에는 특히 디지털 기술의 발달로 인해 건설현장에서의 디지털화가 가속화되고 있으며, 이에 따라 ICT 기술을 활용한 건설 기술의 발전도 시장경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 되고 있습니다 또한 환경친화적인 건설공법과 재료의 사용, 에너지 효율성 등을 고려한 건축물의 설계 및 시공능력도 경쟁력을 좌우하는 요인으로 부상하고 있습니다 최근에는 원가경쟁력 및 재무구조 뿐만아니라 안전관리체계 등이 시공사의 평가 및 선택 기준이 되고 있어 경쟁사간 양극화 현상이나타나고 있습니다\n마 사업부문의 영업실적\n(단위:천원)\n구 분\n당기\n전기\n매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n반도체 사업\n413,517,577\n(26,310,\n548,770,734\n28,777,275\n(* 서비스 사업 16,759,215\n539,173\n22,192,599\n278,927 보고부문 합계\n430,276,792\n(25,771,\n570,963,333\n29,056,202\n연결조정\n(163,470,\n1,094,158\n(246,983,\n973,646\n합 계\n266,806,351\n(24,677,\n323,979,889\n30,029,848\n(\xa0지주 사업부문과 서비스 사업부문을 통합하여 표시하고, 서비스 사업부문 중 물류사업은 반도체 사업부문으로 분류되었습니다", '사업의 개요\n당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사(持株會社, Holding Company)로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다 당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을 담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주)를 두고 있습니다당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다\n당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다 신고대상 자회사의 범위는 2023년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주)와 동아출판(주), 한세엠케이(주)가 있습니다 자회사의 사업현황은 아래와 같습니다 본 사업의 개요에 요약된 자회사별 사업 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다- 사업부문별 주요종속회사 및 사업의 내용\n사업부문\n주요종속회사\n사업의 내용\n의류제조\n한세실업㈜\n의류 OEM / ODM\n의류판매\n한세엠케이㈜\n캐주얼 , 유아동 의류등의 판매\n전자상거래\nYes24㈜\n온라인 도서등의 판매\n출판인쇄\n동아출판㈜\n교육관련 서적 출판\n① 한세실업 : 회사는 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing:주문자 상표 부착 생산), ODM(Original Design Manufacturing: 제조업자개발생산) 방식으로 수출하는 글로벌 패션기업입니다② 예스이십사 : 회사는 온라인 도서유통을 발판으로 음반, DVD, 문구/GIFT, 영화/공연의 티켓예매서비스, eBook 등의 다양한 문화상품의 판매 및 유통을 제공하고 있습니다③ 한세엠케이 : 회사는 캐주얼의류 전문회사로, 보유브랜드 BUCKAROO, NBA는 현재 10대 ~ 20대 연령층을 주요 고객층으로 영업을 진행하고 있으며, 골프의류 진출을 위해 LPGA와 라이선스 계약을 체결하고 영업을 전개해가고 있습니다 또한 유아동복 기업인 한세드림(주)와의 합병을 통해 성인복부터 유아동복에 이르기까지 전 세대를 아우르는 토탈 패션 기업으로 도약하고 있습니다 ④ 동아출판 : 회사는 유아, 초중고 참고서, 교과서 등 교육관련 서적을 출판하는 학습교과서 중심의 출판사입니다', '사업의 개요\n당사는 현 대표이사가 2000년 10월에 설립하여 RF 부품인 SAW 필터를 설계, 생산, 판매하는 회사로 출발하였습니다\n전방산업인 휴대폰산업이 스마트폰 출시이후 계속 성장하고 있으며, 2015년 이후에는 5G 스마트폰의 고성능화로 인해 반도체 칩과 필터가 집적화 되는 RF 프론트 엔드 모듈용 필터의 파운드리 전문회사로 사업구조를 전환하였습니다 2017년부터는 글로벌 통신반도체 수요 기업과 실리콘 웨이퍼 기반인 압전반도체 TF-SAW를 공동 개발 현재 RF 필터 파운드리를 주력 사업으로 진행중입니다\n당사는 미국 및 중화권의 20여개 이상의 통신반도체 팹리스 거래선들을 확보하고 5G 스마트폰용 RF 필터 파운드리 제조 및 판매 사업을 확대 진행하고 있습니다 파운드리 사업과 병행하여 브랜드 사업으로 산업용 무선통신기기의 RF 필터를 제조, 판매하는 사업은 주문형 제품 및 틈새시장이며, 소량 다품종사업으로서 사업확장을 진행중입니다 당사는 현재 TF-SAW 파운드리 기술력을 바탕으로 차세대 필터 파운드리 사업을 중심으로 성장하고 있습니다\n가 연도별 매출 현황\n(단위: 백만원)\n매출유형\n제품명\n2023년 (제24기)\n2022년(제23기)\n2021년(제22기)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n제품매출\n파운드리\n7,577\n55%\n7,615\n48%\n8,247\n37%\n필터제품\n5,347\n39%\n6,703\n42%\n10,959\n50%\n기타매출\n파운드리 용역서비스\n889\n6%\n1,521\n10%\n2,771\n13%\n합계\n13,813\n100%\n15,839\n100%\n21,977\n100%\n나 주요 기술 용어당사 사업과 관련한 주요 용어 설명을 기재하였습니다\n[주요 용어 정의]\n약어\n풀이\n설명\nBAW\nBulk Acoustic Wave\n체적탄성파 압전기판에 수직으로 진행되는 음파\nCSP\nChip Scale Package\n반도체 부품의 실장면적을 가능한 한 칩 크기로 소형화하려는 기술 Chip 면적이 Package 면적의 80% 이상일 때 CSP라고 한다\nDiFEM\nDiversity FEM(DiFEM) 2개 이상의 독립된 전파 경로를 통해 전송된 여러 개의 수신 신호 중에서 가장 양호한 특성을 가진 신호를 이용하기 위해 구성한 RF 신호처리 모듈\nFabless\nFabrication + less\nSAW 필터 및 RFFE 모듈 제품을 직접 생산(fabrication)하지 않고 설계를 전문적으로 하는 회사를 의미\nFBAR\nFilm Bulk AcousticWave\n박막형 체적탄성파 MEMS 공정으로 압전 박막을 실리콘 웨이퍼에 형성한 구조이며 브로드컴사의 특허 구조임\nFEM Front End Module 휴대단말기에서 안테나와 연결되며 송수신 신호를 분리하는 필터링 기능과 신호 증폭 기능을 하나의 패키지에 집적한 제품\nFEMiD\nFront End Moduleincluding Duplexers 휴대단말기에서 수신/송신의 구별을 위한 듀플렉서와 스위치를 하나의 패키지에 집적한 모듈 IDT\nInterdigital Transducer\n빗살무늬 또는 손가락 모양의 패턴, SAW를 발생시키기 위해 금속 재료를 이용하여 압전기판에 형성하는 패턴 구조물\nIDM\nIntegrated Device Manufactures\nSAW 필터, RFFE 모듈 설계부터 완제품 생산 및 판매까지 모든 분야를 자체 운영하는 일괄제조공정 체제를 갖춘 업체\nIHP-SAW\nIncredible High Performance SAW\n일본의 무라타에서 등록한 표면탄성파 필터의 명칭, 기존 Normal SAW 필터 대비 온도특성, 주파수 선택성 개선\nLTE\nLong Term Evolution\n4G 고속무선데이터 통신규격\nLFEM\nLNA Front End Module\nRF 필터, 스위치, LNA(Low Noise Amplifier)를 결합시킨 RF 신호처리 모듈\nML-SAW\nMulti LayerSurface Acoustic Wave\n다층 박막을 이용한 SAW 필터로, TF-SAW (Thin Film Surface Acoustic Wave) 필터와 동일함 시장조사기관 Yole Development 에서 기존 SAW 및 TC-SAW 와 구분하기 위해 사용함\nMPW\nMulti-Project Wafer\n단일 웨이퍼에 여러 종류의 프로젝트(칩 설계)를 배치함으로써 마스크를 공유하여 소자의 개발 및 제조 비용을 절감할 수 있는 방법\nMTMD\nMulti Thickness Metal Deposition\n당사(SAWNICS)의 기술명칭으로, 하나의 웨이퍼 위에 두께가 다른 금속을 각각 성막하기 위해 고안된 금속증착공정 기술\nPA\nPower Amplifier\n통신단말기의 송신단에서 주로 사용하는 전력증폭기\nPAiD\nPower Amplifier in Duplexer\n듀플렉서와 PA(전력증폭기)를 하나의 패키지에 집적한 모듈\nPAMiD\nPower Amplifier Moduleintegrated Duplexer PA(전력증폭기)와 FEMiD를 하나의 패키지에 집적한 모듈\nPDK\nProcess Development Kit\n파운드리 업체에서 제조공정에 최적화된 설계를 할 수 있도록 고객들 (특히 설계자들)에게 전달하는 기본적인 데이터 파일들의 Set\nPOI-SAW\nPiezoelectric On Insulator SAW\nSoitec의 Smart Cut 기술을 활용한 Thin-Film 압전 웨이퍼에 구현된 SAW 필터로 높은 Q값, 우수한 TCF 및 내전력성을 제공함\nQPX\nQuadplexer\n각기 다른 주파수를 가진 4 개의 신호를 안테나로부터 송/수신할 수 있는 소자 일반적으로 다른 대역의 듀플렉서 2개를 결합하여 구성\nRFFE\nRF Front End\n무선 통신기기 간 송수신 기능을 담당하는 구성요소로 안테나와 RF 송수신기 사이에 개별장치 및 모듈로 구현됨\nSAW\nSurface Acoustic Wave\n표면탄성파 압전기판에 표면을 따라 전파되는 음파\nSMT\nSurface Mount Technology\n표면실장기술, PCB 기판 위에 Solder Paste(납)를 인쇄하고 그 위에 칩 부품을 Reflow(리플로)를 이용해 장착해 PCB와 LEAD(납) 부품간의 접합을 하는 기술\nTCF\nTemperature Coefficient ofFrequency\n주파수 온도 계수 온도 변화에 따른 주파수 변동 계수로 소자의 온도특성을 나타내는 지, TCF는 작을수록 우수\nTC-SAW\nTemperature Compensated SAW\n온도보상 표면탄성파 필터 온도에 의한 주파수 변화가 낮은 특성을 가지는 표면탄성파 필터\nTF-SAW\nThin Film SAW\n박막형 표면탄성파 필터 표면탄성파를 생성하는 압전체를 박막형태로 실리콘, 사파이어 및 석영기판 등에 접합한 웨이퍼를 이용함\nUBM\nUnder Bump Metallurgy\n반도체칩의 Al 또는 Cu 전극상에 직접 솔더 또는 Au 범프를 형성하기 어렵기 때문에 접착이 용이하고 칩으로의 확산을 방지하도록 전극과 범프간에 형성하는 다층 금속층으로서 접합층, 확산방지층, wettable 층의 세가지 층으로 구성됨\nWLP\nWafer Level Packaging 웨이퍼를 칩 단위로 잘라 칩을 패키지 공정하는 기존 패키지에서 한 단계 발전한 방식으로, 웨이퍼 상에서 패키징(Packaging)을 마무리해 완제품을 만드는 기술\nXBAR\neXcite standing shear-waveBulk Acoustic Resonances\nResonant사가 등록한 Plate mode 기반의 BAW 기반 공진기 설계 기술, 무라타가 핵심기술을 인수함', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다 합병의 개요(가) 합병형태\n당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의100분의5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n(나) 합병 일정\n당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다(다) 합병가액의 산정\n합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식\n주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등(가) 합병대상회사의 업종 선정 배경당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다\n[정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다\n[주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망 Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다 IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례 그린카\n국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다\n[주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다\n[국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain 스마트그리드 시장세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다\n[국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain 지능형 로봇고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 플렉서블 디스플레이융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다\n[국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain 물산업세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다\n[세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain 게임산업온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다\n[국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain E-Paper종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계 2차 전지 시장1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과(가) 회사에 미치는 영향당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우\n(나) 투자자에 미치는 영향합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다\n[정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다) 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리 지급한다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사(가) 합병대상회사 선정기준당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n(나) 합병대상회사 제외기준당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한(가) 주주총회의 합병승인 요건당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다(나) 발기인 등의 의결권 제한코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사신청)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 반대주주의 주식매수청구권(가) 주식매수청구 절차당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (나) 주식매수가격의 결정\n증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n330\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n80\n회계법인\n합 계\n440\n-\n주\n상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다\n주\n합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 330백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다\n나 합병추진 운영 비용에 관한 사항당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다\n[자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', "사업의 개요\n[용어 정리]\n용어\n정의\n의약분업(원외처방의약품)/의약분업 예외 의약품(원내처방의약품)\n의약분업은 의사·약사 사이에 환자 치료를 위한 역할을 분담하는 제도로 의사는 처방을 담당하고 약사는 조제를 담당해 약의 오남용을 줄이고, 처방 및 조제내용을 서로 점검·협력하고 잘못된 투약을 방지해, 약으로 인한 피해를 줄이는 데 목적이 있음 따라서 제도시행 이후부터 의료기관에서 진료받은 외래환자는 원외에 있는 약국에서 약을 조제 받는 원외처방을 원칙으로 함하지만 예외도 많이 존재 수술 및 입원환자의 치료에 사용하거나 주사제로 투약절차를 전문가가 도와주어야 하는 경우가 대표적 이외에도 정신질환, 상이등급 1급 내지 3급 해당자, 고엽제 후유증 환자, 장애인 1급 및 2급, 파킨슨병 및 나병(한센병) 환자, 결핵환자 등은 입원여부와 상관없이 원내처방이 가능 또한 진단용약, 예방접종약, 희귀약품, 방사성의약품, 신장투석액 등은 병·의원에서도 직접 조제·투약할 수 있음\n의료기관\n의료법이 정의하는 의료기관은 의료인이 공중(公衆) 또는 특정 다수인을 위하여 의료ㆍ조산의 업(이하 “의료업”이라 한다)을 하는 곳 의원급 의료기관, 조산원, 병원급 의료기관으로 나뉨 의원급 의료기관은 의원, 치과의원, 한의원을 포함하며, 병원급 의료기관에는 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 정신병원, 종합병원이 포함되는데 반해 요양원은 포함되지 않음 요양기관\n국민건강보험법 제42조는 진료행위 및 투약행위에 대해 책임과 보상의 대상을 명확히 하기 위해 요양기관을 규정하고 있으며 그 종류는 아래와 같음\n의료법상의 요양기관: 종합 병원, 병원, 의원, 치과 병원, 치과 의원, 한방병원, 한의원\n약사법 상의 요양기관: 약국, 한약국\n약사법 제 91조에 따라 설립된 한국 희귀, 필수의약품센터\n지역보건법에 따른 보건소, 보건의료원, 보건지소\n농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법에 따라 설치된 보건 진료소\n의원/병원\n/종합병원\n/상급종합병원\n「의료법」 제3조에 따라 의료기관 종의 기준은 구분되고 있음\n- 의원 : 의사가 주로 외래환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관\n- 병원 : 의사가 주로 입원환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관, 30개 이상의 병상이 필요\n- 종합병원 : 병원 중 100개 이상의 병상을 갖추고 규모마다 필수 진료과목 및 전문의가 필요\n- 상급종합병원 : 주로 중증질환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관, 20개 이상의 진료과목 및 전문의를 두고 보건복지부령으로 정하는 기준에 해당하는 병원\n의료기관 개설자\n의료법 제33조 2항에 따르면 의료기관의 개설은 아래 어느 하나에 해당하지 않으면 의료기관을 개설할 수 없으며, 의료인은 의료기관을 개설하지 않고 의료업을 할 수 없음 의사, 치과의사, 한의사 또는 조산사 국가나 지방자치단체\n의료업을 목적으로 설립된 법인\n민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인\n「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 준정부기관, 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 지방의료원, 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 한국보훈복지의료공단 약국개설자\n약사법 제20조는 약사 또는 한약사가 아니면 약국을 개설할 수 없도록 제한하고 있으며, 약사 또는 한약사는 하나의 약국만을 개설할 수 있음\nBOS\n블루엠텍이 개발, 운영하고 있는 온라인 주문관리 시스템(Web Order System)으로 회사이름의 블루를 따와서 BOS(Blue Order System)으로 부르고 있음 블루엠텍과 협력을 맺고 직거래를 이전한 제약사에게 직접 관리하던 Web Order System보다 선진화되고 고객들에게도 빠르게 대응할 수 있는 시스템 거래처별 매출 분석 및 유통기한 분석, 수금 및 여신관리 등이 모두 해결 가능 콜드체인\n의약품, 신선식품 등을 배송 및 보관할때, 최종 소비자에게 전달될 때까지 저온으로 유지하여 신선도와 품질을 유지하는 시스템\n보관상 온도관리가 필요한 의약품이 점차 늘어나면서 그 중요성에 대한 인식이 높아졌고, 코로나 백신의 운송과정에서 콜드체인 규정을 준수하지 않은 사례가 알려지면서 사회적인 요구도 높아졌음\n식약처는 2022년 생물학적의약품운송규정 강화를 통해 콜드체인 엄수는 물론이고 그 기록을 유통업체가 5년간 보관하도록 했음\n본인\n부담상한제\n본인부담액상한제는 고액·중증질환자의 과다한 의료비 지출로 인한 가계의 경제적 부담을 덜어주기 위해 일정 기준을 넘으면 그 차액을 돌려주는 제도 환자의 편익, 부당청구 위험의 감시 목적으로, 매년 환자의 소득수준에 따라 보상수준을 달리 고시하고 의료기관의 종류에 따라서 청구 및 지급방법을 달리하여 운영 중 지출보고서\n「약사법」 제47조의 2 제1항에 따라 의약품 공급자 등은 약사, 한약사, 의료인, 의료개관 개설자 및 의료기관 종사자에게 경제적 이등을 제공한 경우 이익의 제공내역을 작성 보관하여야 하며, 보건복지부에서 요청 시 제공하여야 한다고 규정되어 있음\n본 법적 근거에 따라 제약사 또는 의약품 판매대행업을 하는 (CSO)가 작성, 보관하여야 하는 자료를 지출보고서라 하며 이는 약사법 시행규칙 제44조에 의해 구체적으로 제시되어 있음 당사는 「약사법」 제45조에 따라 허가받은 의약품 판매업자로서 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 것을 주 사업으로 하여 병의원 대상의 '블루팜코리아(BluePharmKorea)'와 약국 대상의 '쿨팜(KoolPharm)' 등 두개의 의약품 유통플랫폼을 운영 중입니다 또한, 동 플랫폼의 IT서비스를 전담하며 제약사와 의료기관용 서비스, 웹사이트를 개발하는 '블루랩스(BlueLabs)’를 운영 중입니다전문의약품 유통플랫폼인 블루팜코리아가 제공하는\xa0서비스는 크게 병의원, 약국 등 요양기관향 서비스와 제약사향 서비스로 나뉩니다요양기관향 서비스는\xa0e-commerce 기반의 검색 편리성, 간편결제 시스템 및 다양한 할인혜택, 재고관리 서비스, 배송서비스 등을\xa0제공하며\xa0신규 회원기반 서비스를 지속적으로 개발하여\xa0병의원,약국 회원의 편의를 제고할 계획입니다 제약사향 서비스로는 제약사와 병원간 상품 거래 방식을 온라인으로 전환하는 유통구조인 블루 오더링 시스템(BOS: Blue Ordering System)을 바탕으로 제약사 ERP 등의 관리시스템을 실시간 연동하여 관련 편의성을 제공하고 있습니다 다양한 IT서비스와 제약마케팅 서비스를 추가 런칭하여 협력관계를 더욱 공고히 할 계획입니다당사의 주력\xa0e-commerce\xa0상품은 비급여 전문의약품과 백신이며 그 외 의약외품, 소모품 및 급여의약품으로 구성됩니다 서비스는 제약사 광고/마케팅, 입점서비스, IT서비스 등으로 나뉘며 향후 다양한 서비스를 출시함에 따라 서비스의 매출 비중이 점차 높아질 것으로 예상합니다매출은 당기 누적 약 1,139억 원, 영업이익은 4억원을 시현하였으며, 매출액은 전년 동기 대비 약 48% , 영업이익은 약 51% 성장하였습니다", '사업의 개요\n㈜모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart key system, Car lock set, Power window switch, Multifunction switch, BCM, LDC, PSM, 무선충전기, 집중형조작계 등 각종 자동차용 전자부품 및 전장부품을 생산, 공급하는 기업입니다동종업계의 선두주자로써 국내 산업발전에 일익을 담당하고 있으며, R&D센터의 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 및 생산 능력을 극대화하여 자동차 전장품 업계의 전문 업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다더불어 전기차 시장으로의 진출을 도모하며 BMM(Battery Management Module), BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 등을 수주 및 양산하고 있습니다 전자부품 탑재율 가속화 등 전방 시장으로의 진출 노력을 지속하고 있어 전기차 시장에서의 경쟁력 확대가 예상됩니다당기 연결기준 매출액은 약 9,394억원이며 영업이익은 약 277억원, 당기순이익은 약 77억원 입니다\xa0코로나19의 안정화 이후 이어진 국내외 위기 환경 가운데에서도 불구하고 내부적\xa0원가 개선 활동 및 자회사 매출창출 강화노력을 지속적으로 펼쳐온 결과 해당 효과가 반영되면서 실적이 개선되었습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업부문별 영업개황\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 기타사업부문\n자회사관리 및 투자\n국내\n(주)이지홀딩스 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다 우리나라에서는 경제력 집중및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다\n해외(미국)\nEASYUSA HOLDINGS, INC 국내 금융 계열회사와 미국 계열회사의 중간지주사 역활을 하고 있습니다\n곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내\n(주)옵티팜(주)티앤엘또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로\n회사는 전방위 산업인 축산업의 성장과 위험등의 변화에 신속히 대응하고 지속적인 성장을위해 수의서비스 및 수입곡물 보관업과 육가공(통닭) 프랜차이즈 사업등을 영위하고 있습니다\n해외\n에코호츠외(러시아)\n러시아 연해주에 옥수수,대두박등의 곡물재배 사업을 영위하고 있습니다\n사료사업부(FB) 배합사료 및 사료첨가제 생산,판매\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n회사가 제조가공하는 발효 및 가공제품은 독자적으로 개발한 생명공학적 기술을 응용하여 생산되는 천연제제로서 항생제 대체 및 면역 증강 제품입니다 이러한 첨단 바이오테크 제품의 하나인 펌키토는 일반적인 산알칼리 분해방법이 아닌 효소공법에 의한 세계 최초의 키토산 발효제품으로서 천연의 면역 증강 및 항생 기능을 가지고 있습니다 에너지 비용을 절감하여 사료요구율을 개선하고 항생제등 의약품 처리를 최소화 하여 안전한 먹거리를 생산할 수 있는 방향으로 진화하고 있습니다그리고 (주)팜스토리 사료부문, (주)이지팜스 등 종속회사는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은성장을 지속하여 왔습니다 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다\n해외 Pathway UK DFS Oskaloosa(USA) Furst-McNess INC(USA)\n미국, 영국등의 해외시장에서 사료 및 사료첨가제 생산과 판매 사업을 영위하고 있습니다\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n(주)팜스토리 식육부문에서는 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았습니다 우리손에프앤지농업회사법인(주) 도축 사업부문도 2002년 도축장에 대한 HACCP 지정, 2005년 포장육에 대한 HACCP를 지정 받는 등 위생수준과 축산물 처리능력에서 모두 우수한 평가를 받고 있습니다 그리고 팜스토리 오창LPC와우리손에프앤지 원주LPC 모두 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 다시 한번 입증되었습니다또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우에서 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았습니다 현재는 대형유통점 등에 부분육을 납품하는 등 유통망을 다변화하고 있으며, 지속적인 투자로 최신식 시설을 유지하고 태양 광열판을 이용한 에너지 절감으로 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n우리손에프앤지농업회사법인(주) 등은 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 직영 및 위탁사육을 통해 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고있습니다 특히, 양돈 품질의 우수성을 인정받은 F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질을 비육돈 생산 공급하려 노력하고 있습니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리 국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행 등으로 육계산업에 큰 변화를 가져왔습니다 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용하고 있으나, 한편으로 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 오히려 긍정적인 영향을 미치고 있습니다 당사는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다또한,주요 원재료인 사료는 계열회사인 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 공급받는 등 안정된 수급을 유지하고 있습니다 이를 통해 종계사육/부화/육계사육/도계/가공/유통에 이르기까지 체계적인 육계계열화 경영시스템으로 축산농가의 안정적 소득증대와 고객만족을 동시에 실현하며, 생산자와 소비자가 함께 이익을 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다 (주)정다운은 종압·부화·사육·도압·가공·유통의 일원화를 통한 오리 계열화 사업을 실현하고 있습니다 종속회사인 농업회사법인(주)제이디팜은 종오리 및 육용오리의 사육을 담당하고 있으며, (주)정다운은 사육된 오리를 도축하여 판매, 훈제가공 및 우모 수출을 영위하고 있습니다 나 산업의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 기타사업부\n자회사관리 및 투자\n국내해외(미국)\n(주)이지홀딩스 EASYUSA HOLDINGS, INC 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다\n곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내국내국내국내해외\n(주)옵티팜(주)티앤엘또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로에코호츠 외(러시아)\n원재료 가격 변동에 따른 위험과 가축질병에따른 위험을 최소화 하는 것이 축산업 경쟁력의 큰 비중을 차지하고 있습니다\n사료사업부(FB) 배합사료 첨가제 생산 및 판매\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다 축산업에 가장 기초가 되는 산업으로 사료는 축산 생산비에 큰 비중을 차지하고 있습니다 동물약품 및 기능성첨가제는 축수산 사료에 첨가되어 항균/항생작용, 면역증강작용, 오염물질분해를 통한 오염 및 악취감소 작용, 축수산물의 영양조절에 의한 성장속도 조절을 통한 경제가치 극대화작용 등의 다양한 기능을 하는 물질들입니다 동물약품 및 기능성첨가제는 원재료의 구성 및 제조공법에 따라 항생제나 화학제제와 천연제제로 구분됩니다\n해외 Pathway UK DFS Oskaloosa(USA) Furst-McNess INC(USA)\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다 이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는 데가장 중요한 요인입니다 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n1990년대 초부터 양돈업의 규모화와 사양관리 개선이 중요해지면서 대규모화 및 기업화가 진행되었습니다이에 따라 소규모 개인 양돈업자들은 대규모 기업화 양돈장의 위탁관리장 등으로 이전되었습니다 특히, 양돈 사육은 2010년 말에 발생한 FMD(구제역)과 2019년에 국내 처음 발생한 ASF(아프리카돼지열병)등과 같은 가축전염병과 국제 곡물가격 변동에따른 배합사료가격 상승등의 외부요인에따른 불확실성이 크기때문에 양돈업내의 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다 따라서, 현재 사료에서부터 종돈, 양돈, 식육으로 연계되는 계열화사업이 활발히 이루어지고 있으며 공통 브랜드 사용을 통한 차별성 제품들이 속속 출시되고 있습니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 닭고기 산업은 큰 변화를 맞이하게 되었습니다 종계 사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열화사업자가 총괄하는 사업의 시행으로 인하여 현재 국내에 유통되는 닭고기의 90% 정도가 계열화사업체를 통해 공급되고 있습니다 최근 소비 패턴에도 많은 변화가 있었습니다 기존의 통닭 및 패스트푸드 위주에서 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기) 제품 등으로의 소비가 확대 되었습니다 이는 대형마트 및 단체급식소의 증가와 조리가 용이한 상품을 선호하는 소비자들로 인한 효과로 판단됩니다오리 산업은 축산업 중 가장 먼저 수입이 완전 개방된 산업임에도 불구하고 많은 성장을 이루어 왔습니다 외식산업의 발달과 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 변화되었으며, 육류 소비시장 중 오리고기의 소비시장은 매년 꾸준히 성장하는 추세를 보여 왔습니다 최근 들어 대형마트와 단체급식소의 증가와 2011년부터 시행된 개별포장 의무화(전면 포장 유통)제도에 의하여 재래시장 등에서 포장되지 않은 오리고기 판매 금지에 따른 시장구조의 변화로 신선육 보다는 조리가 간편한 2차가공(육가공) 형태의 제품들에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세 입니다 다 산업의 성장성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 기타사업부\n자회사관리 및 투자\n국내\n(주)이지홀딩스 국내 지주회사의 수는 1999년 제도도입 이후 2017년까지는 매년 꾸준히 증가하였으나, 2019년에는 직전연도 대비 약 11%가 감소하였으며\xa02023년말 기준 지주회사는 174개(일반지주회사 164개사, 금융지주회사 10개사)입니다 (\n곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내\n(주)옵티팜또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로\n수의서비스 사업은 배합사료 제조사업의 대상인 가축의 구제역 및 조류인플루엔자 등 동물성 전염병 발생을 적절히 차단하고 신속하게 결과진단,대응하는 사업으로써 축산사업의 성장을 위해 반드시 필요한 사업으로 많은 성장성을 가지고 있습니다 또한, 배합사료 사업의 주요원재료인 옥수수, 대두박의 경우 해외 수입 의존도가 매우 크기때문에 해외 곡물기지 구축은 사업 성장성을 위해 주요한 요소 입니다프렌차이즈 사업은 전국에 가맹사업자를 통해 소비자에게 건강하고 안전한 먹거리를 제공함으로써 회사의 성장에 주요한 역할을 수행합니다\n사료사업부(FB) 배합사료 첨가제 생산 및 판매\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다\xa02023년 기말기준 현재 국내 배합사료 생산량은 전기대비 4% 증가한\xa0약 21,493천톤입니다\xa0국가식량산업으로 육류소비의 꾸준한 증가로 완만한 성장이 가능할 것으로 보입니다최근에는 유기농법으로 재배된 농산물을 선호하는 소비형태를 보이고 있습니다 이에 따라 축산시장도 천연제제의 약품이나 기능성첨가제를 투입한 유기축산물에 대한 소비가 증가할 것으로 예상됩니다\xa02023년 기말기준 현재 사료첨가제 판매액은 전기대비 5% 감소한 약 887억원이며, 동물약품 판매액은 1% 증가한 약 8,851억원 입니다\n(\n해외\nPathway UKDFS Oskaloosa(USA)Furst-McNess INC(USA)\n해외시장 개척을 통해 지속적인 성장동력을 확보하고 국내 제품의 글로벌 판매망을 구축하여 세계적인 축산 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n농촌경제연구원의 \'농촌경제연구원 농업전망 2024\' 에 따르면 2022년을 기준으로 1인당 평균 육류 소비량은 약 8kg 입니다 1980년 3kg에 그쳤던 1인당 육류소비량이 40여년만에 약 3배 성장한 것입니다\xa0한국인의 식습관이 서구화되고 소득이 높아진 데다 외식 산업이 발전하면서 육류를 취급하는 음식점이 증가한 데에 따른 것으로 풀이됩니다 육류 소비량 증가는 우리나라에 국한된 것이 아니라 세계적으로 증가하고 있는 추세이므로 지속적인 증가가 가능 할 것으로 예상 됩니다특히, 최근 아프리카돼지열병이나 구제역 등과 같은 가축전염병, 국제 곡물가격 및 배합사료 가격 급등과 같은 외부환경 충격, 정부의 환경규제 강화 등으로 인해 중소, 영세업체들의 영업 불확실성이 증대됨에 따라 양돈업 내 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다 따라서 양돈농장의 현대화 및 규모화가 가능한 대규모 기업형 양돈업체들의 경쟁우위가 확대될 가능성이 존재합니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n1980년대부터 1990년대까지 양돈 소비 증가에 따른 급속한 성장을 보였으나, 2000년대 중반부터 수요와 공급의 균형으로 900만두에서 1,100만두의 규모를 유지해왔습니다 성장둔화에도 불구하고, 친환경 국산 양돈을 선호하는 소비자들의 소비패턴 변화 및 식육업계의 브랜드 차별화로 양돈 소비가 소폭 증가하는 추세입니다특히, 최근 아프리카돼지열병이나 구제역 등과 같은 가축전염병, 국제 곡물가격 및 배합사료 가격 급등과 같은 외부환경 충격, 정부의 환경규제 강화 등으로 인해 중소, 영세업체들의 영업 불확실성이 증대됨에 따라 양돈업 내 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다 따라서 양돈농장의 현대화 및 규모화가 가능한 대규모 기업형 양돈업체들의 경쟁우위가 확대될 가능성이 존재합니다 가금사업부(PB) 육계 국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 국민소득 증가와 식생활의 서구화로 인하여 육류소비가 증가하고 있습니다 최근 건강에 대한 관심의 증가로 인해 백색육에 대한 선호도가 증가하고 있으며, 저렴하면서도 저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 고단백인 닭고기는 웰빙 건강식품으로 각광을 받고있습니다 닭고기 소비량은 2005년부터 꾸준히 증가하여 소고기 소비량과 비슷한 수준이며, 2023년 소비량은 약 7Kg으로 추정됩니다(출처:농촌경제연구원 농업전망 2024 닭고기 수급전망) 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다\xa02023년 기말 현재 도계마리수는 전기 대비 27% 감소한 약 1,011백만수 입니다 ( (\n오리\n국내\n(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n오리산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전해 왔습니다 오리고기는 1990년대 말부터 보양식품으로 인식됐지만 2000년대 들어서면서 웰빙식품으로 각광받으면서 급성장 해왔습니다 외식이나 보양식으로 인식되던 오리고기를 가정 내에서 소비할 수 있는 여건이 개선되고, 오리를 다양하게 즐길 수 있는 제품이 개발되어 오리시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다 매년 가파른 증가폭을 보였던 오리 도압 마리수는 2014년 AI 발생으로 종오리 및 육용오리가 대량 도태되면서 전체 오리 공급량이 감소함에 따라 줄어들다 회복세에 있었으며,\xa02023년 기말 현재 오리 도압 마리수는 약 81백만수로 전기 대비 약13% 감소하였습니다 (\n(연도별 공정거래법상 지주회사 추이\n(단위 : 사)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n2018년\n2017년\n2016년\n2015년\n2014년\n2013년\n2012년\n2011년\n합계\n174\n168\n164\n167\n173\n194\n210\n174\n148\n170\n143\n116\n89\n일반지주회사\n164\n158\n154\n157\n163\n185\n197\n161\n135\n155\n130\n104\n80\n금융지주회사\n10\n10\n10\n10\n10\n9\n13\n13\n13\n15\n13\n12\n9\n증가율\n5%\n4%\n-8%\n-3%\n-11%\n-8%\n21%\n18%\n-13%\n19%\n23%\n30%\n17%\n(출처 : 공정거래위원회 기업집단정보포털)\n( 배합사료 생산량\n(단위 : 천톤)\n연도 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년 생산량 21,493\n21,414\n20,929\n20,966\n20,536\n성장율 (동기대비) 4%\n3%\n(-)18%\n1%\n53% (자료출처 : 한국사료협회, 연간 사료 생산량 기준)\n* 동물약품 및 첨가제 판매현황 - 사료첨가제\n(단위 : 억원)\n연도 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 판매액 887\n1,050\n993\n1,003 1,080 성장율 (동기대비) (-)5%\n8%\n(-)0%\n(-)2%\n2%\n(자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)- 동물약품\n(단위 : 억원)\n연도 2023년\n2022년 2021년 2020년 2019년 판매액 8,851\n8,338\n8,234\n7,746 7,457 성장율 (동기대비) 1%\n3%\n30%\n9%\n5%\n(자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)(* 국내 닭고기 소비현황\n(단위 : 천톤)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n2018년\n2017년\n총소비량(천톤)\n789\n0\n0\n7\n1\n5\n7\n1인당소비량(Kg)\n7\n8\n6\n5\n8\n2\n3\n총생산량(천톤)\n0\n0\n0\n5\n4\n0\n9\n수입량(천톤)\n0\n0\n0\n5\n0\n6\n8\n(자료출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2024_가금류 수급 동향과 전망)\n(* 도계시장 규모 추이 (도계량 기준)\n(단위 : 백만수)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n도계량\n1,011\n1,024\n1,035\n1,070\n1,059 (자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계)\n(* 국내 오리시장 규모 추이 (도압수 기준)\n(단위 : 백만수)\n구 분 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n도압수\n81\n1\n3\n0\n6 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적) 라 경기변동의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받습니다원료를 대부분 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다 이에비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다 축산물은 질병에 예민하고, 퍼지는 속도가 매우 빠르기 때문에 원재료(생축)의 손실이 매우 큽니다 식량 문제와 바로 직결 되므로 깨끗하고 안전한 식육을만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 육계시장 및 오리시장은 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다 남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 백색육을 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 되어가고 있어 안정된 소비구조를 갖추고 있습니다 닭고기 및 오리 소비는 아직까지 보양식품으로서의 인식이 강하여 따라 주로 봄부터 여름까지 소비가 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 오리고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다 다만, 조류인플루엔자 등 대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항도 충분히 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다 마 경쟁요소\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제 제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다 첨가제시장에서 천연제제는 화학제제에 비하여 항생제 사용에 대한 금지조치나 환경관련 규제 조치와 같은비경제적인 경쟁 우월성을 충분하게 향유할 수 있습니다 천연제제 및 기능성첨가제가 기존의 화학제제 제품을 대체하고 시장을 잠식하기 위해서는 고도의 생명공학적 생산기술을 통하여 제품의 효능을 더욱 개선하고 가격 경쟁력이 충분하게 뒷받침 되어야 합니다 R&D 및 생산, 영업, 마케팅 등 다양한 부서와의 심도있는 연구개발 프로세스를 진행됨과 동시에 상업화가 가능한 최적화된 대량 시스템을 구축하고 있습니다 또한, 세계적으로 우수한 제품과 전통을 지닌 다국적기업과 국내 독점 대리점 계약을 체결하여 고품질의 기능성 첨가제를 공급하고 있습니다\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다 이러한 환경 속에서 효율적인 질적성장을 도모하기 위해 중규모 농장 및 도축장의 육성으로 경쟁력을 제고하고 있습니다 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축 및 가공 능력은 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다 가금사업부(PB) 육계\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성\n(주)마니커는 생산공장이 대량소비처에 근접한 용인과 동두천에 위치하고 있어 접근성에서 상대적인 우위를 점하고 있습니다 종란은 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)을 통하여 확보하고 있으며, 보령축산의 초생추 생산 시설을 인수하여 종계, 부화 등 축산부문의 생산능력을 증대시켜, 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다 더불어 최근 웰빙 식생활 문화의 흐름에 부합하는 다양한 기능성 제품을 개발하고, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기(닭터의 자연)의 매출은 매년 증가하고 있으며, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육 등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다 가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, (주)마니커의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사인 (주)마니커에프앤지에서 육가공 생산 및 영업을 일원화 하여 관리의 효율성 및 원가 절감을 통한 수익구조 개선을 도모하고 있습니다\n가금사업부(PB) 오리\n국내\n(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n국내 오리고기 업체는 단순 임도압 업체를 포함하여 2014년 기준 약 19개 업체이며 다솔, 주원산오리, 사조화인, 모란식품, 참프레, 당사등의 6개의 계열화 기업에서 19개의 도압장을 보유하고 있습니다 입지적인 시장여건은 국내 토지가격의 상승으로 계열화사업의 생산주체인 농장용지의 입지조건이 제약받고 있어 상대적으로 농장용지가 저렴하고 기온이 따뜻한 남부지역으로 계열농가가 이동하고 있습니다 따라서 지리적인 농장입지조건과 고속도로 접근이 용이한 지역에 위치한 계열화 사업체가 경쟁우위에 있는 상황이며, 지리적인 입지조건이 유리한 (주)정다운은 타 경쟁사에 비하여 경쟁력이 비교우위에 있습니다 고부가가치 사업인 우모사업은 약 10여 년간의 수출판매 경험으로 타 업체보다는 유수의 거래업체를 확보하고 있으며, 대만 및 베트남 등 우량 다운가공 업체(2차 가공공장)들과의 거래관계를 유지하고 있어 안정적인 수출 판매활동을 이루고 있습니다\n바 시장의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB)\n배합사료 제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를 가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다 첨가제 제조\n국내\n(주)이지바이오(주)패스웨이\n동물약품 및 기능성첨가제산업은 관련산업인 축산업의 성장과 발전의 원인을 제공하며 함께 발전하여 왔습니다 사료와는 달리 그 효능과 기능이 중요한 경쟁의 요소이므로 제품의 효능에 대한 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 판매 전후 과정에서 지속적으로 기술 설명과 지도를 제공하여야 하는 특성을 가지고 있습니다 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다 육가공사업부(LB)\n양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n살아있는 가축을 생산판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다 일반 제조업처럼 공급의 조절이 불가능하여 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하여 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다\n가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n국내 닭고기 시장은 40여개 업체가 경쟁하는 상태이며 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등 대형업체의 시장 지배력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다 후발업체의 신규 참여도 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다 오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나, 최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다 최근 몇 년사이 웰빙바람이 불면서 불포화 지방산이 많은 오리고기가 웰빙식품으로 각광을 받으며 인기를 끌어왔기 때문입니다 이러한 영향을 받아 대형 오리전문점들과 프렌차이즈업체가 등장하면서 오리고기 소비의 성장을 이끌고 있습니다 사 시장점유율 추이 사료 부문(FB)한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제제기가 있음에 따라 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다또한,첨가제 부문은 제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며, 일부 통계가 있으나 회사의 제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (단위 : 두수)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n도축두수 점유율 도축두수 점유율 도축두수 점유율 당사계열 (* 1,054,939\n62%\n1,087,712\n86%\n1,132,218\n16%\n제주축협\n442,863\n36%\n444,977\n40%\n461,700\n51%\n도드람푸드 1,299,949\n93%\n1,328,961\n16%\n1,337,061\n27%\n논산계룡축협 599,505\n20%\n584,696\n15%\n533,961\n90%\n(주)우경축산 593,816\n16%\n554,661\n99%\n537,207\n92%\n(주)영남엘피씨 641,076\n42%\n650,957\n51%\n626,147\n41%\n농협김제목우촌 507,545\n71%\n494,697\n67%\n504,407\n74%\n사조산업 632,024\n37%\n617,908\n33%\n626,424\n41%\n기타 12,990,552\n23%\n12,791,349\n93%\n12,623,936\n67%\n합계\n18,762,269\n00%\n18,555,918\n00%\n18,383,061\n00%\n(자료출처 : 농림축산검역본부 기준 돼지도축두수)(* 당사계열에는 우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 및 (주)팜스토리 식육부문이 포함되어 있음 육가공사업부(LB) : 양돈사육\n양돈업의 특성상 정확한 시장점유율을 환산하기는 어려우나, 출하두수 기준 자체조사시\xa02023년 기말 기준 약 98%의 시장 점유율을 가지고 있습니다(시장점유율 : 당사 출하두수 75만 두 / 총 출하두수 - 양돈협회기준 18,762천두 = 98%) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업 도계 부문\n(단위 : 백만수)\n업체명 2023년\n2022년\n2021년\n도계수 점유율 도계수 점유율 도계수 점유율 하림계열\n250 73%\n233\n75%\n230\n18%\n동우계열 159 73%\n166\n21%\n171\n49%\n당사계열 (* 73 22%\n79\n71%\n73\n08%\n올품 84 31%\n85\n30%\n84\n11%\n체리부로 계열 77 62%\n80\n81%\n79\n63%\n기타 약35개업체 368 40%\n381\n21%\n398\n50%\n합계 1,011\n00%\n1,024\n00%\n1,035\n00%\n(자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)(* 당사계열에는 (주)마니커가 포함되어 있습니다 도압 부문\n통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다 (단위 : 백만수)\n업체명 2023년\n2022년\n2021년\n도압수 점유율 도압수 점유율 도압수 점유율 농업회사법인(주)다솔 4\n1%\n5\n4%\n16\n9%\n당사계열 (* 5\n0%\n1\n8%\n13\n1%\n(주)사조화인코리아 0\n4%\n8\n7%\n6\n6%\n(주)참프레 2\n1%\n9\n9%\n1\n1%\n주원산오리 3\n0%\n7\n8%\n4\n0%\n주식회사 모란식품 6\n0%\n4\n7%\n3\n8%\n(주)신성 2\n0%\n9\n1%\n4\n4%\n기타 6\n5%\n8\n6%\n3\n1%\n합계 80\n00%\n10\n00%\n0\n00%\n(자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적)(* 당사계열에는 (주)정다운이 포함되어 있습니다아 자원조달상의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험도에 과다하게 노출되어 있습니다 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다\n육가공사업부(LB)\n도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다 따라서 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다 원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다 육가공사업부(LB)\n양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다 가금사업부(PB)\n육계 국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성\n(주)마니커는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)으로부터 종란을 공급받아 자체생산하고 있습니다 주요 원재료인 사료는 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다 가금사업부(PB)\n오리 국내\n(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n(주)정다운은 원재료인 생압의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생압을 공급 받고 있습니다 원재료 중 80~90%를 위탁사육농가로부터 공급받고 있으며, 생체 사육업체와의 사육계약을 통해 성수기시 총 원재료 중 20%가량을 공급 받고 있습니다 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절 등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다 (주)정다운의 우모 사업은 설립초기부터 현재까지 당사의 주력 사업으로써 원모 1차 가공 후 전량을 2차 가공업체에게 수출하고 있습니다 원모사업의 특성상 오리의 도압량에 따라 원모의 원재료 확보가 가능합니다 (주)정다운의 자체 도압장을 포함하여 국내 대형 도압장과 원재료 확보를 위해 3-10년의 장기적인 원모 공급계약을 체결하고 있습니다 또한, 계약보증금을 인상하고 선급금을 지급함으로써 거래관계의 유대를 더욱 공고히 유지하고 있습니다 자 관련법령 또는 정부의 규제\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스(주)패스웨이\n배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다화학제제의 경우 동물약품 허가제도를 실시하고 있으나 천연제제의 경우 일종의 기능성 영양제나 첨가제 사업으로서 사료사업 허가에 의하여 포괄적으로 규제된다고 볼 수 있습니다 우리나라에서도 2008년 4월 1일부터는 테트라싸이클린 계열2종, 인수공용 항생제 5종이 사료내 혼합이 금지되고 있어, 당사 영업에 유리한 영향을 주고 있으며, 앞으로도 이런 규제 조치는 계속 강화될 예정입니다 또한 환경보호를 위한 축산관련 규제 조치도 점진적으로 강화되고 있습니다\n육가공사업부(LB)\n도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화 했습니다 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드 농업회사법인(주)안성 외\n2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행 되고 있습니다 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 사업 경쟁력 및 효율성 제고를 위하여 2011년 11월 ㈜씨제이이엔엠으로부터 물적분할을 통해 씨제이게임즈㈜로 설립되었습니다 2014년 10월에는 씨제이넷마블㈜(㈜씨제이이엔엠의 게임사업부문으로 2014년 8월 분할신설됨)를 흡수합병하며 사명을 '넷마블게임즈㈜'로 변경하였으며, 이후 2018년 3월 정기주주총회에서 상호를 '넷마블㈜'로 변경하였습니다\n당사의 연결실체는 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다 넷마블㈜는 게임 개발 자회사가 개발한 게임 등을 퍼블리싱하는 사업을 전문적으로 영위하며, 넷마블네오㈜, 넷마블에프앤씨㈜, 넷마블엔투㈜, 넷마블넥서스㈜, 넷마블몬스터㈜ 등의 자회사는 모바일을 비롯한 크로스 플랫폼 게임 개발 사업을 담당합니다당사의 주요 제품인 모바일 게임은 애플, 구글 등 플랫폼 사업자가 운영하는 애플리케이션 스토어를 통하여 주로 판매되고 있으며, 당사는 게임 내 재화 및 아이템 등을 구매하는 부분유료화(In-App Purchase)를 통해 매출을 창출하고 있습니다당사는 2023년 연결기준 매출 2조 5,021억 원을 기록하였으며, 'MARVEL Contest of Champions', 'Jackpot World', 'Lotsa Slots', 'Cash Frenzy', '일곱 개의 대죄: GRAND CROSS' 등의 다각화된 게임 포트폴리오를 보유하고 있습니다 (단위 : 백만원, %)\n품목\n주요 상표 등\n제13기(2023년)\n매출액\n비중\n모바일게임\nMARVEL Contest of Champions 268,270 72\nJackpot World 227,323 09\nLotsa Slots 201,588 06\nCash Frenzy 199,823 98\n일곱 개의 대죄: GRAND CROSS 144,615 78\n기타(모바일)\n1,212,318\n45\n소계 2,253,937 08\n온라인게임\n마구마구 등 31,552 26\n기타\n기타 216,567 66\n합계 2,502,056 00\n주)\n연결재무제표 기준\n당사는 역량 있는 게임 개발사 및 당사와 시너지를 창출할 수 있는 다양한 회사를 발굴하고 인수하며 지속적으로 성장하고 있으며, 향후 게임사업과 접목이 가능한 신기술 등의 분야로 사업부문을 넓혀 지속적인 성장을 이어나갈 계획입니다", '사업의 개요 지배회사인 당사는 1978년에 설립되어 현재 공정거래법상의 지주회사는 아니나 투자사업부문과 산업용고무 사업을 동반영위하는 사업지주회사와 유사한 역할을 수행하고 있습니다 연결실체 기준으로는 소재, 산업용품, 자동차부품, 종합무역 등으로 구분하여 다양한사업을 영위하고 있습니다 주력 매출 품목은 Sealing Products(누수방지용고무), Fluid Products(호스류) 등 자동차고무부품으로 국내외 자동차 완성차업체에 높은 점유율로 공급하고 있습니다 그 외 CMB(Carbon MasterBatch), TPE(Thermo Plastic Elastomer)는 고품질의 합성고무로서 자동차부품용 뿐만 아니라, 산업용품용으로도 매출을 확대하고 있으며, 컨베이어벨트, 산업용호스 및 시트, 합성고무, 특수물, 화학원자재, MRO, 건설자재, PIPE, 우육, 돈육 등 다양한 상품을 국내외 시장에 공급하고 있습니다 주요 상품의 매출/매입 단가는 원재료의 시세, 환율, 유가 등 의 변동에 따라 종합적으로 변동성을 보입니다 끝으로 자회사 관리 및 신규사업 투자 등의 투자사업 또한 영위하고 있습니다 2023년말 기준 연결실체는 아래와 같이 총 매출액 1조 6,341억원이며 사업부문별로는 산업용품 651억원(0%), 자동차부품 1조 1,493억원(3%), 소재 2,763억원(9%), 종합무역 등 1,434억원(8%)의 매출을 기록하였습니다 북남미, 아시아(중국, 베트남 등), 인도 등 다양한 해외법인 생산거점을 적극 활용하여 국내 뿐만아니라 글로벌 수주경쟁에서 우위를 점하기 위한 노력을 지속적으로 수행하고 있으며 경쟁사보다 높은 기술력, 품질, 영업력을 바탕으로 글로벌 공급자로서 매출비중을 확대하고있습니다 연결실체의 사업부문별 매출내용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원, %)\n사 업 부 문\n매출유형\n제46 (당) 기\n비율\n품 목\n주 요 상 표\n주요 매출처\n판매경로/방법\n소재\n제품/상품\n276,316\n9%\nCMB / TPE 등\nXENOMERTHERMOPRENE\n송우산업아미켐 등\n주문제작후 직납\n/ 대리점 판매\n산업용품\n상품용역수익\n65,075\n0%\n벨트/ 호스 / 시트/ 특수물(펜더) 등\nEXWILL\nHS CORP TEXCELBESLTSERVICE 등\n주문제작후 직납\n/ 대리점 판매/ 경쟁입찰 판매\n자동차부 품\n제품/상품\n1,149,264\n3%\nSealing Products/ Fluid Products\nHS R&A\n현대자동차기아자동차 등\n생산계획에 따른 제작 후 직납\n종합무역등\n상품\n143,397\n8%\n원부자재/ 철강/ 식육 등\n-\n환영철강공업금호폴리켐 등\n발주받은 후 직납\n합 계\n1,634,052\n0%\n-\n-\n-\n-\n()\n상기 매출액은 2023년 기준 매출액이며, 내부매출액이 제거 된 순매출액입니다\n()\n상세한 사업부문별 매출액은 \'Ⅱ사업의내용 - 매출 및 수주상황\'을 참조하시기 바랍니다\n당 연결실체의 영업상황으로 매출액은\xa0전기 대비 약 1% 증가한 1조 6,341억원을 기록 하였고, 영업이익은 350억원 증가된 782억원, 당기순이익은 176억원 증가된 332억원을\xa0기록하였습니다 매출액 부문은 반도체 수급 정상화로 인한 생산 정상화로 국내 완성차업체의 국내외 자동차 판매 실적이 증가하면서 지난Covid-19의 영향으로 감소했던 매출액이 점진적으로 회복중에 있습니다 영업이익은 매출액 회복과 함께 판가인상 등의 노력으로 증가하였으며 당기순이익은 전년대비 ,투자부동산 평가이익, 외환/파생 이익 증가 등의 사유로 증가하였습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 지주부문 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하\xa0'공정거래법' 또는\xa0'법')에 규정되어 있습니다 정부에서는\xa01986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에\xa01999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다 회사의 현황 당사는\xa02022년 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 되었습니다 2022년 기말 별도 기준 총자산의 대부분이 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다 지주회사는 자회사로부터의 배당금 수입이 주요 현금창출의 수단이 됩니다 당사는 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있고, 배당금수입 이외에 브랜드 사용료 수취 및 용역서비스 사업 확대를 통하여 현금흐름의 안정성을 유지하고 있어, 지주회사로서의 사업안정성이 있다고 판단됩니다 동원그룹 내의 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 주력 계열사를 바탕으로 당사의 안정적인 수익기반이 되고 있습니다 당사의 지주부문 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고\xa0IT부문 매출 등으로 구성되어 있습니다 용역서비스 매출은 계열회사의 인사, 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련하여 발생하는 매출입니다 그룹 연수원 ‘동원리더스아카데미’는\xa02007년\xa06월 경기도 이천시 장호원에 설립되었으며, 급변하는 국내외 경영환경의 변화에 앞서가는 글로벌 리더를 양성하는 평생학습의 장으로서, 창의와 열정, 섬기고 봉사하는 리더십을 배양하는 산업교육의 요람이 되고자 천혜의 자연환경 속에서 최첨단 교육시설과 최고의 부대시설을 갖춘\xa0Best Learning Center입니다 상표권 사용 수익은 당사가 ‘동원’ 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동, 내부인프라구축, 건전한 기업문화정착, 그룹핵심가치교육, 그룹인재양성등 다양한 활동을 종합적으로 수행함에 따라, 그 일환으로\xa02008년\xa04월\xa01일부터는 ‘동원’ 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다 나 사업부문 수산부문 산업의 특성 최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고, 국제수산기구의 자원보존정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다 하지만 원양산업계는 연안국 등과의 적극적인 입어교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다 원양산업은 세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속성장이 가능한 산업입니다 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다 국내원양어업기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다 최신 선박의 신규투입과 첨단 어군 탐지장비도입, 선단 운영능력의 발전, 위성을 통한 기상/수온/플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용 능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다 또한\xa0PS(Purse seiner Special) 및\xa0ST(Super Tuna) 생산용 신조선의 투입 등으로 새로운 부가가치를 창출해 나가고 있습니다 당사는\xa0ESG 경영강화의 일환으로 지속가능한 조업방식을 활용하여 해양자원을 보전하기 위한 노력을 꾸준히 실천하여 오고 있으며, 2019년10월에는 세계적으로 권위 있는\xa0MSC(Marine Stewardship Council)에서\xa0Fishery 인증을 국내최초로 획득하였습니다 2020년\xa07월에는 연승부문에서도\xa0Fishery 인증을 취득하여 선망선과 연승선을 모두 운영하는 조업선사로서는 세계 최초로 두 가지 어업방식에 대해\xa0MSC 인증을 모두 획득한\xa0Full Scale 인증 기업이 되었습니다 나아가\xa0MSC 인증 범위 외의 조업방식에 있어서도\xa0FIPs(Fishery Improvement Projects, 어업개선프로젝트)를 진행 완료하였으며, 생분해성 집어장치(Bio FAD) 사용, 폐어망 업사이클링 활동 등 해양플라스틱을 줄이기 위한 다양한 노력을 통해 글로벌수산기업으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다 국내외 시장여건 당사는 작성기준일 현재 참치 선망선\xa011척, 참치 연승선\xa012척, 지원선\xa01척, 트롤선\xa01척, 운반선\xa02척 총\xa027척의 국적선과 합작선망선\xa01척, 해외 자회사 선망선\xa08척, 해외 자회사 운반선\xa03척, 해외 자회사 채낚이선\xa01척을 포함하여 총\xa040척을 운영하고 있습니다 참치선망선은 원양어선 중에서는 가장 성력화된 선박으로서 초대형 어망을 사용하여 통조림용 참치를 어획합니다 당사 보유 선망선은 어군탐지용 헬기를 탑재하고 있으며,\xa0선내 인터넷 사용 및 인공위성을 통해 육상과 교신할 수 있는 통신장비(MVSAT,\xa0Inmarsat), 소나(Sonar: 칼라어군탐지기) 등 첨단 설비를 갖추고 있습니다\xa0그리고 총\xa09척의\xa0PS/ST 생산용 선망선과\xa03척의\xa0PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치 증대에 기여하고 있습니다 현재\xa020척의 국내 최대 선망선단을 운영하고 있는 당사는 주 조업지역이 중서부 태평양으로서 연간 약\xa020만톤 내외의 참치를 어획하고 있습니다 또한\n, 인도양 및 대서양으로 조업지역을 다변화 하여 변화하는 조업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다 참치선망선에서 어획된 참치는 국내 및 해외 시장에 판매되어 주로 통조림용으로 가공되고 있으며, 이외에 기타 식품의 원료로도 공급되고 있습니다 PS(Purse seiner Special) 및\xa0ST(Super Tuna)는 통조림용으로 가공되던 참치를 횟감용으로 처리하는 기술을 적용하여 고부가가치 횟감으로 판매되고 있으며, 최근 지속가능어업 인증인MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 획득한 참치 공급으로, 점차 상향되어 가는 소비자 기준에 선제적으로 대응하고 있습니다 참치연승선은 주로 남태평양, 인도양, 대서양 등에서 횟감용 참치를 어획합니다 낚시(주낙)를 사용하여 눈다랑어, 황다랑어 등의 어종을 타겟으로 어획하고 있으며, 횟감용 참치로서의 품질 등급을 유지하기 위하여 신속한 선상 처리 후 영하\xa050도 이하로 급속 동결 및 보관합니다 참치 연승선의 연간 생산량은 척당 약\xa0400톤 수준입니다 트롤선은 그물을 바닥 밑으로 내려 수평방향으로 끌며 중층어족을 주 타겟으로 삼고, 남빙양에서 크릴을 어획합니다 청정해역인 남빙양에는 오메가3와 불포화 지방산 및 기타 영양분의 함유량이 높아 인간의 미래 식량자원으로 평가 받고 있는 크릴이 대량으로 서식하고 있습니다 당사는 주로 낚시와 양어장의 사료용으로 판매를 하고 있으나, 최근에는 크릴의 제품화와 다양한 유통경로 개척을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다 노력의 일환으로\xa02019년 크릴오일 제품인\xa0'동원 크릴리오'를 출시하였고, 더 나아가, 저변이 넓어진 시장의 니즈에 맞춰 다양한 유통경로를 확보하고자 노력하고 있습니다 트롤선의 연간 생산량은 약\xa015,000톤 정도이며, 어획량 증대를 위한 신규어장 개척에 앞장서고 있습니다 더욱 치열해지고 있는 글로벌 수산자원 확보를 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가고 있습니다 시장점유율 및 시장의 특성① 시장점유율 회 사 명\n수출실적(천$)\n비율(%)\n동원산업\n175,991\n01\n신라교역\n64,838\n21\n사조씨푸드\n51,613\n91\n티엔에스산업\n29,487\n37\n사조산업\n24,075\n02\n홍진실업\n22,771\n69\n정일산업\n21,690\n42\n동원수산\n4,897\n22\n사조오양\n4,521\n13\n합 계\n399,883\n00\n※ 2023년판, 한국원양어업협회 발간 '원양산업 통계연보 page 142~143' 참조※ 수출실적은 2022년 기준으로 기재하였습니다\n② 시장의 특성 참치연승선이 어획하는 횟감용 참치는 주로 일본 및 유럽 수출과 국내에 판매하고 있으며 판매가는 국제시세에 의하며, 대금결제는 현금으로 이루어지고 있습니다 참치선망선에 의해 어획하는 통조림용 참치의 경우 국내 및 태국, 미국, 중남미, 유럽 등의 거래처에 국제 시세로 현금 판매하고 있습니다 또한, 트롤 등의 어획물은 주로 일본 및 국내 고정거래처에 안정적으로 판매하고 있으며, 전 세계적인 건강선호 추세에 따라 수산물에 대한 수요는 증가할 것으로 파악하고 있습니다 식품가공·유통부문\n[일반식품부문] 업계의 현황 ① 산업의 특성 식품산업은 산업화, 도시화, 국민 식생활의 서구화를 통해 지속 성장한 분야이며, 경제의 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지고, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하며, 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 늘어남에 따라, 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 소비자의 선택을 받을 것으로 예상됩니다② 산업의 성장성 및 경쟁요소 식품산업은 국민소득의 지속 증대와 경기변동에 따른 영향이 적은 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여왔습니다 최근에는 1인가구 및 맞벌이가구의 증가, 인구 고령화로 인해 간편식 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다 식품산업에서는 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며, 나아가 신제품 개발능력과 전국적인 영업망의 확보, 적기에 물건을 생산하고 공급하는 물류능력이 경쟁요소로써 시장 우위를 확보할 수 있는 요인입니다③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다\n④ 기타 식품산업은 최근 글로벌 원재료비 급등에 따른 원가 부담과 인플레이션 및 가계 소비 여력 하락에 따른 수요 감소를 극복하여야 하는 과제를 안고 있습니다 이에 따라 업계는 브랜드 육성과 제품 차별화를 통해 시장점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다 사업의 현황 동원산업은 부산광역시 감천항 수산물 유통단지에 첨단 위생관리 System을 도입하고, HACCP 및 EU에 등록된 횟감용 참치가공공장을 갖추고 있습니다 부산공장은 총 규모 2,500평의 가공공장으로서 하루 최대 30톤을 생산하는 입체적 4개 Line으로 구성된 첨단 가공설비와 초저온 냉동창고를 완비하고 고품질의 제품만을 위생적으로 생산하여 국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출을 확대해 나가고 있습니다 최근에는 MSC(Marine Stewardship Council) 인증 참치를 유럽, 미주, 일본으로 수출하며, 지속가능하고 안전한 수산물을 세계에 선보이고 있습니다 동원F&B는 1969년부터 영위해 온 원양어업을 통한 원재료 조달 노하우를 바탕으로 1982년 국민 식문화 향상을 위한 식품사업에 착수한 이래, 동원 브랜드의 참치캔, 농수산캔, 조리냉동, 먹는샘물, 연제품 등과 양반 브랜드의 조미김, 김치, 죽, HMR 그리고 덴마크, 소와나무 브랜드의 유제품, 리챔 브랜드의 육가공 제품 등 다양한 브랜드를 바탕으로 사업영역을 꾸준히 확장해왔습니다 또한 소비자의 다양한 욕구에 맞춰 보다 좋은 품질과 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 건강기능식품, 펫푸드, 음료 등을 또 다른 성장의 축으로 키워 나가고 있습니다 StarKist Co는 참치업계에서 미국 내 46%가 넘는 독보적인 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 안정적인 사업구조를 유지하고 있습니다 식품산업에서 소비자들의 건강과 웰빙트렌드에 대한 관심이 높아지고 있고, 안전하고 건강한 원재료를 사용한 제품들에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다 단백질이 풍부하고 오메가-3가 많은 제품인 참치는 이러한 트렌드에 따른 수혜를 계속 받을 것입니다 또한, 소비자들의 바쁜 일상에 적합한 편의성을 제공하는 제품의 성장이 예상됨에 따라, 당사의 주력제품인 참치 파우치뿐 아니라 최근 출시된 치킨 파우치, 런치 투 고 참치키트, 스마트 보울 등의 간편 편의 제품들도 계속적으로 성장할 것으로 전망됩니다 또한, 세네갈의 Societe de Conserverie en Africue SA는 StarKist 인수 Knowhow를 바탕으로 적극적인 개선을 통한 인프라구축 및 영업망 확충을 도모하고 있습니다 2011년 인수 당시 낮은 생산성과 근로환경이 경영성과 창출에 있어 큰 어려움 이었으나, 생산기술과 품질관리의 수준을 높이기 위하여 동원그룹 및 미국 StarKist 전문가가 파견되어 지속적인 교육과 품질 모니터링을 시행하여, 현재는 미국, 유럽시장에 품질을 인정받고 있습니다\n① 시장점유율\n㈜동원F&B (단위: %)\n제 품 명\n제 24기\n제 23기\n제 22기\n제 21기\n자료출처\n참 치 캔\n7\n5\n3\n4\n닐슨\n캔 햄\n2\n0\n3\n0\n닐슨\n냉동 만두\n5\n5\n0\n2\n닐슨\n김\n8\n2\n2\n6\n닐슨\n냉 장 햄\n1\n8\n3\n1\n닐슨\n죽\n3\n6\n8\n9\n닐슨\n발 효 유\n4\n5\n2\n2\n닐슨\n치 즈\n3\n5\n2\n5\n닐슨\n② 시장의 특성 국내 식품산업은 안정적인 수요를 바탕으로 하고 있으나, 시장이 성숙기에 접어들어 성장가능성이 높지 않고, 온라인을 중심으로 하는 유통구조의 재편 및 경쟁심화 등으로 인해 판촉의 요구가 높아지고 있습니다 또한 최근 글로벌 원가 급등, 급속한 식품 소비 트렌드 변화, 경기 침체, 성장률 둔화 등 많은 어려움에 직면해 있습니다 또한 소득수준 향상에 따른 소비자들의 식문화 다양화, 식생활 수준의 향상에 따른 프리미엄식품 및 건강지향식품 등에 대한 수요 대응 등 소비자 트렌드에 대응하여야 합니다 그러나, 당사의 참치캔은 고단백 저칼로리의 건강친화식품으로 식품 트렌드에 부합하며, 독보적인 시장점유율을 바탕으로 기존의 시장구조를 안정적으로 유지하고 있습니다\n③ 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 식품사업은1인가구, 맞벌이가구의 증가 및 인구 구조의 변화로 급격한 트렌드 변화가 지속될 것으로 예상됩니다 또한 디지털 트랜스포메이션, Untact시대로의 전환 등 대외적인 환경의 변화가 지속될 것입니다 이러한 변화에 선제적으로 대응하여 새로운 미래 먹거리 및 성장 기반을 구축하는 기회로 삼도록 하겠습니다 높은 제품력을 바탕으로 그릴리, 양반, 보성홍차 등의 브랜드를 육성하는 한편, 기존 브랜드의 가치 제고를 지속할 것입니다 근린상권, 온라인, 해외 등 성장하는 유통채널을 중심으로 역량을 집중하여 적극 대응하는 동시에 B2B 등으로 사업영역을 확대하겠습니다\n[조미유통부문] 업계의 현황① 산업의 특성 조미 및 유통사업은 나날이 그 시장이 커져가고 있으며, 국민소득 증대와 여가활동의 증가로 외식문화가 발전함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 분야이며, 국민들의 생활수준 향상 및 식생활 변화의 패턴 변화 시기가 짧아짐에 따라 다양한 맛을 추구하는 요구에 맞춰 변화되고 있습니다 급식사업은 초중고의 급식을 학교직영으로 운영함을 정책적으로 바꾼 바, 그에 따른 판로개척에 급식 산업내 기업들의 경쟁이 치열할 것으로 보입니다② 산업의 성장성 및 경쟁요소 향후 조미 및 유통사업은 외식사업의 발전과 보다 가치 있는 제,상품을 요구하는 소비자의 요구에 따라 큰 폭의 성장이 예상되며, 성장전망이 밝은 만큼 대기업의 진출이 잇따르고 있어 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보입니다 이에 업계는 원가절감보다는 제품차별화를 통한 신규 소비자 확보에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다 ③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전처의 지도와 감독이 강화되고 있습니다 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다 사업의 현황\n① 영업개황 조미유통부문은 B2B 조미식품 분야에서 입지를 다져왔고 피자치킨프렌차이즈, 패밀리레스토랑, 패스트푸드, 제과제빵회사, 급식전문회사, 종합식품회사 등 다양한 외식업체의 파트너로써 소스, 드레싱, 씨즈닝, 프리믹스, 향료, 엑기스, 즉석간편식 등을 신속하고 정확하게 제공하는 것을 최우선으로 생각하며 신뢰의 파트너십을 구축해 왔습니다 또한 전국 362여개 업장을 대상으로 일평균 14만식을 제공하는 급식사업은 물론 식당 직거래 유통에 적합한 시스템 개발과 선진구매기법을 바탕으로 식자재 유통사업을 하고 있습니다 또한 커피, 샌드위치전문점 '샌드프레소'와 프리미엄 샐러드전문점 '크리스피프레시' 등을 전국 22개 매장에서 운영 중입니다 이제 당사는 조미분야의 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를발판으로 리테일 경로 확대와 해외시장 진출 등 비즈니스 영역을 넓혀 나가고자 노력을 기울이고 있습니다 이는 향후에 회사의 이익창출과 동시에 회사의 지속성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다\n② 시장의 특성 조미식품산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되어지고 있으며, 전체적인 시장규모는 성숙기로써 조미식품을 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되어지고 있습니다 그러나, 당사의 조미식품사업은 업계 선두로써 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다 급식산업은 안정적인 시장의 특성을 가지고 있으나 정부의 초중고교 급식 직영화 정책으로 다소 침체기를 겪고 있습니다 기업 및 대학교를 비롯한 급식대상업체 확보를 위해 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다 식자재 유통산업은 나날이 그 시장이 확대되고 있으며 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다 ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 조미식품의 B2B 경로의 노하우를 기반으로, 해외 유명브랜드와 제휴를 통해 B2C경로까지 사업을 확대하여 미래성장 사업으로 육성하고, 차별화된 기술, 공정으로 혁신제품 개발에 투자를 확대하여 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다 향후 급식사업에 있어서는 KIDS및 요양원 경로를 중점적으로 사업을 확장하는 계획을 가지고 있으며, 식자재유통에 있어서도 시장 트렌드를 반영하여 프랜차이즈 및 대형식당 등을 대상으로 시장에서 그 지위를 확보해 나가려 하고 있습니다 또한 첨단 전산시스템과 정확한 물류체계를 바탕으로 제조, 유통 영역간의 시너지효과를 극대화시킬 계획을 가지고 있습니다 외식사업과 HMR 온라인판매사업을 신 성장동력으로 지정하여, 향후 매출 확대에 기여할 것이라고 전망하고 있습니다 당사는 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하고 있는 B2B 종합식품기업으로, 건강하고 풍요로운 식문화를 창조하는 기업이라는 경영이념을 실천하며 고객만족과 고객성공을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다\n[사료부문] 업계의 현황① 산업의 특성 사료사업은 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급할 수 있도록 과학적인 설계기술과 자동화된 생산설비를 바탕으로 위생적이고 안전한 사료를 생산하는 분야입니다 이러한 배합사료 산업은 국민소득증대와 더불어 지난 30여년 동안 지속적으로 성장하여 국내시장 규모는 9조원(생산규모21,493천톤)입니다 또한, 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있으며 국제 곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동 요인 입니다② 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 배합사료 산업은 사료관리법에 적용을 받고 있으며, 주요 수입원재료는 할당관세에 적용을 받고 있습니다③ 기타 최근 일부 사료회사가 사료공장을 신설중에 있으며, 사료회사의 공격적인 마케팅과 계열화를 통해 수익구조를 변화해가고 있습니다 사업의 현황① 영업개황 국내배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근 시장은 완전 경쟁 상태에 접어 들었습니다 사료회사들은 과도한 경쟁을 극복하기 위해 M&A를 통한 대형화 및 계열화 구축, 국외 시장 진출, 제품 품질 향상 등을 위해 노력하고 있습니다 국내 배합사료 시장의 규모는 2023년 전체 21백만톤의 규모이며 당사는 약 8%내외의 시장 점유율을 차지하고 있습니다 당사는 2017년 4월 동종업계인 두산 생물자원과의 합병을 통하여 기존 중남부지역(논산)을 중심으로 한 사업영역을 수도권 및 전국적 영역으로 확대 가능하게 되었으며양계, 양돈, 낙농, 비육, 오리 등 배합사료를 생산 및 판매하고 있습니다 2007년 동원팜스(주)로 회사명을 변경 후 매년 질적 성장을 하고 있습니다 1993년 특수사료시설(Extruder Pellet)을 완공하였고, 2006년 6월에는 국내 사료업계 최초로 ISO 2000 및 HACCP인증을 받았고, 2013년 ERP 전산 구축을 통하여 통합 전산망을 구축 하였습니다 회사는 전 축종의 사료 판매를 하고 있으며 특히 양돈 및 축우사료 판매에 중점을 두고 있습니다 사료업체간 경쟁이 심하지만 수익 축종 판매 증대, 전문 인력 보강 및 기술 제휴를 통해서 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다 또한 기존 사료 판매 중심의 사업에서 계열화 사업 등 미래 신성장 동력을 확보하기 위하여 지속적인 역량 집중 및 투자를 아끼지 않고 있습니다② 시장의 특성 사양가의 대형화, 집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장 성장은 소폭에 그칠 것으로 보입니다 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있습니다 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다 특히 사양가가 대형화함에 따라 더 나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구되고 있습니다③ 신규사업 등의 내용 및 전망 고품질의 양돈사료 생산 및 판매를 통하여 양돈중심의 사료회사로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 향후에는 축산물 유통과 관련하여 새로운 Business Model 개발에 노력할 것입니다\n[온라인사업부문] 업계의 현황① 산업의 특성 온라인사업부문은 가격, 품질, 배송 등 끊임없는 고객서비스의 개선을 통해 고객들의 많은 사랑을 받고 있습니다 특히 코로나 19의 영향으로 인해 꾸준히 상승추세를 보이고 있습니다 이는 물류산업의 발전과 소비자 행동의 변화에 따른 것으로 합리적이고 편리함을 갖춘 온라인 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다\n② 산업의 성장성 및 경쟁요소 스마트폰 및 온라인결제수단의 발달과 비교적 용이한 플랫폼 구축 환경으로 인해 시장 진입 장벽이 낮은 산업입니다 지속적인 성장을 위해서는 고도화 된 마케팅, 상품기획, 안정적인 배송 운영을 통해 충성 고객을 확보하는 것이 중요합니다 진입장벽이 낮은만큼 다양한 경쟁자의 진입으로 경쟁이 격화되면서 각종 비용이 증가함에따라 해당 산업의 기업들은 적절한 마진을 유지하면서 고객에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있느냐가 중요한 요소로 작용하고 있습니다③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 공정거래법, 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률, 개인정보 보호법, 정보통신망법 등의 법률에 따라 준법성을 유지하고 있습니다 사업의 현황 동원디어푸드(주)는 2021년 4월 1일 (주)동원에프앤비로부터 물적분할을 통하여 설립되었습니다 동원디어푸드(주)는 전자상거래를 기반으로 자사몰(동원몰, 츄츄닷컴)과 외부몰(소셜, 오픈마켓 등)에서 영업 활동을 전개하고 있습니다 특히, 동원몰은 온라인 종합 식품몰로서 동원 브랜드 제품 뿐만 아니라 다른 여러 식품 브랜드 및 리빙, 가전 등 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 판매하여 다양한 고객의 니즈에 대응하고 있습니다 최근에는 사용자의 편의에 중점을 맞춘 모바일 앱을 리뉴얼 하여, 고객 데이터 기반 맞춤형 서비스 도입 등을 통해 고객 서비스를 강화하고 있으며, 다양한 판촉 및 광고 활동을 통해 동원 브랜드의 온라인 사업에 역량을 쏟고 있습니다 포장부문 업계의 현황 포장재 산업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 뷰티용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로써 포장재의 역할은 날로 증가하고 있습니다 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 2차 전지 시장의 가파른 확장세에 발맞추어 양극박 생산설비 증설을 완료하고, 관련 R&D 개발에도 박차를 가하고 있습니다 알루미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다 특히 2차전지 양극박 소재 수요가 증가 함에 따라 당사를 포함하여 동종업계는 생산설비 증설에 많은 투자를 진행하고 있습니다 유리병 사업은 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다 유리사업의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum은 Global업체를 통하여 수입하여 사용하고 있으며, PET의 주 원재료인 Resin은 대부분 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다 영업개황 당사는 종합패키징 및 첨단소재전문기업으로서 연포장재, 알루미늄박, 성형용기, 식품용, 음료용 CAN, EOE, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재와 더불어 2차전지용 알루미늄 양극박 및 배터리용 원형캔을 생산하고 있습니다 이와 더불어 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비, 고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아, 아프리카 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다 국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, EOE를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 이를 수출 상품으로 육성 하였습니다 이러한 수출 노력에 힘입어 2017년에는 무역협회로부터 '수출 1억불의 탑’을 수상한 데 이어, 2022년에는 '수출 2억불의 탑'을 수상한 바 있으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSC 인증, 녹색제품 친환경인증, USDA 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 미래 신성장동력을 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출을 위한 안정적인 수익 확보를 위해 더욱 매진하고 있습니다 또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다 수지사업은 산업용 특수필름을 제조하는 사업으로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R&D활동과 이를 통해 개발된 신제품들을 매출로 실현시키고 있습니다 국내 최초로 LCD 공정용 보호필름에 성공함으로써 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련한바 있으며, 현재까지도 자가점착필름관련 최고의 기술력과 연구능력을 보유하고 있습니다 이제는 이러한 기술력을 바탕으로 수축필름, 하드코팅필름분야까지 지속적으로 영역을 확대해가고 있습니다 인쇄사업은 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업으로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 통해 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 동서식품, 농심, 롯데, 오뚜기, 크라운제과 등의 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다 덧붙여 당사는' 를 합병기일로 하여 엠케이씨를 흡수합병한 바 있으며, 이를 통해 2차전지 원형캔 사업에 본격적으로 진출하였습니다 특히 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형CAN의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재 2차전지 중대형 원형CAN 사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다 향후 2차전지 중대형 원형CAN 시장은 꾸준히 확대가 기대되며, 당사는 2차전지 중대형 원형CAN 시장 진출을 통해 포장재 전문기업을 넘어 첨단소재기업으로 한발짝 도약해 나아갈 예정입니다 공시대상 사업부문의 구분\n사업부문\n품목 및 사업군\n포장\n연포장재\n식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등\n알루미늄\n냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등\nCAN\n참치CAN, EOE, 알루미늄CAN, BTC 등\n유리병\n식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등\nPET\n식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등\n인쇄\n판지상자, 상업용인쇄 등\n수지\n통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등\n2차전지\n2차전지용 알루미늄 양극박, 원통형 배터리캔,셀파우치 시장점유율 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함 시장의 특성 포장사업은 종합식품회사인 계열회사를 판매기반으로하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다 원자재가 제조원가에서 차지하는 비중이 높은 포장재 사업의 특성 상 원자재가격의 변동리스크를 판가 조정 및 경비절감과 기술혁신을 통해 적극 대응하고 있습니다 알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로써 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다 유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가할 것으로 예상되어 유리병 판매가 증가할 것으로 보이며 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 CAN제품에 대하여 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여 PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n① 2차전지 소재 당사는 40여년의 종합포장재 기술력과 노하우를 바탕으로 2차전지 부품사업을 신성장동력으로 설정하고 2차전지 소재 사업에 진출하여 알루미늄 양극박, 원형 배터리캔을 생산하여 공급 중에 있으며 이차전지용 셀파우치 제조분야 진출을 통하여 2차전지 소재부품 기업으로서의 포트폴리오를 다각화하기 위해 기업 역량을 집중하고 있습니다 먼저 알루미늄 양극박은 전기 자동차의 친환경 배터리인 2차전지 내에서 전자가 이동하는 통로의 역할을 하는 핵심 부품으로, 알루미늄을 20㎛(미크론, 1mm의 1/ 이하의 박 형태로 매우 얇게 가공해 만듭니다 이 과정에서 알루미늄의 두께를 균일하게 유지해야 하기 때문에 최첨단 압연 기술이 필수적이며, 당사는 양극 집전체로서 성능을 최대로 향상시키기 위한 핵심기술인 물성 제어, 두께 제어, 표면처리 및 공정기술 등에서 제품 차별화 경쟁력을 이끌어 내고 있습니다 현재 양산/판매중인 양극박은 국내 배터리 제조업체를 통해 IT용, PT용, ESS용, xEV용 배터리에 적용되고 있습니다 원형 배터리캔은 당사가 보유하고 있는 식/음료캔 고속 제조 기술을 기반으로 하여 캔 금형설계 기술, 딥 드로잉 성형 기술 등으로 고속생산라인을 구축하고 제품 경쟁력을 확보 중입니다 기존 18650 원통형 배터리 캔 대비 에너지 용량을 30% 이상 늘린 21700 원통형 배터리 캔을 양산중이며, 향후 전기차 업계에서 게임 체인저 역할을 할 것으로 전망되는 4680 원통형 배터리 캔을 개발하고 있습니다 셀파우치는 양극과 음극, 분리막 등의 소재를 돌돌 감은 ‘젤리롤’ 형태의 전극이나소재를 층층이 쌓은 ‘스태킹’ 형태의 전극을 셀 파우치로 감싼 모양의 2차 전지로,내부 공간 효율이 높아 에너지 보관 밀도가 크다는 장점이 있으며 외관이 단단하지 않아 자유롭게 구부리거나 접을 수 있어 전기차를 비롯한 각종 전자제품의 디자인에 따라 알맞은 모양으로 제작할 수 있는 장점이 있습니다 이와같이 당사는 자체 생산한 알루미늄 필름으로 셀 파우치까지 일괄 제조 가능한 기업으로, 최고의 품질경쟁력을 통해 2차전지 전문 최첨단 종합 소재기업으로서 도약할 것입니다\n② 아셉틱 사업동원시스템즈는 유리병, CAN, PET 등 용기사업 노하우와 기술력을 바탕으로 2019년 아셉틱(Aseptic)사업을 신규로 진출하였습니다\n아셉틱 사업은 기존 PET 용기보다 플라스틱 사용이 감소되어 친환경적이며, 제품의 열노화를 최소화하여 내용물의 맛과 향, 영양소 보존이 우수한 장점을 가지고 있습니다 동원시스템즈는 스마트 공장를 고려한 설계와 최신설비를 도입하여, 제품개발부터 음료생산, 용기포장까지 한 번에 제공할 수 있는 종합솔루션 사업으로 구축하였으며, 청정지역인 강원도 횡성에서 2019년 1호기를 시작으로 2021년 2호기를 추가 증설하며 지속적으로 성장하였습니다 2024년 3호기 생산라인과 자동화 창고를 증설하여 생산 증대는 물론이고, 정확하고 안전한 제품 관리를 실현하여 종합 포장재 사업의 역량을 총동원한 최고의 경쟁력을 갖춘 사업으로 발전시킬 예정입니다 물류부문 산업의 특성 동원산업㈜의 물류사업은 냉장보관사업과 3자 물류사업 등을 영위하고 있습니다 냉동냉장물류산업은 식품의 신선도와 품질을 유지하기 위하여 그에 적합한 온도로 관리하면서 행하여지는 생산에서 소비에 이르기까지의 일련의 단계 및 운영을 말합니다 일명 콜드체인 시장은 소득의 증가, 소비행태 및 식품수요의 변화 등으로 급성장을 하고 있으며, 편리함의 추구 및 1인 가구 및 노령인구 증가 등으로 인한 온라인 상거래와 신속배송에 대한 욕구 증가로 큰 성장이 예상됩니다 또한 콜드체인의 범위도 신선식품뿐만 아니라, 의약품, 화훼류, 화학 및 전자제품에 이르기까지 점점 확대되어가고 있습니다 3자 물류사업은 당사의 위탁사로부터 위탁 받아 물류대행을 수행하고 있으며, 보관, 배송, 하역업무로 구성되어 있습니다 물류사업은 매년 성장을 지속하고 있고, 글로벌 기업을 포함해 각 물류분야에서 다양하게 기술혁신이 이루어지고 있습니다 항만하역사업은 육상운송과 해상운송을 연결하는 역할을 하며 항만을 통해 수출입 되는 모든 화물에 대한 서비스사업으로, 주로 항만 내에서 수출입 화물의 선박에 양하, 적하 또는 운송, 보관 등 유통과정을 담당하는 사업입니다 해상을 통한 글로벌 교역역량의 증가와 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 하역사업은 국제무역의 중요기반산업으로 발전하고 있습니다 영업의 개황 냉장보관사업은 국내 냉동수산물의 허브인 감천항 부두에 위치한 감천냉장센터, 수도권에 인접한 이천냉장센터와 성남냉장센터를 운영, 국내 저온물류 최적의 입지에 위치하여 전국 저온물류망을 구축하고 있습니다 주요 보관품목은 냉동 수산물 및 농, 축산물, 가공식품 보관업을 영위하고 있으며, 40년 이상의 운영 노하우 및 전문 인력보유, 국내 최고 수준의 장비를 보유하여, 저온물류의 선도기업으로 자리매김하고 있습니다 3개센터 보관능력은 10만톤 규모로서 연간 60만톤 이상의 물동량을 처리하며, 국내 최대 초저온(-60℃) 횟감용 참치 보관능력과 자동화 창고 등을 보유하고 있습니다 국내는 물론 글로벌화된 저온보관 사업의 경쟁에서 지속적인 성장을 위해 설비 및 인프라에 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 당사 저온보관센터 및 계열사 저온보관센터와의 연계영업 및 협업을 진행하여, 저온물류 보관사업의 시너지 창출 및 영업망확대를 위해 노력하고 있습니다 물류부문 주요 자회사로는 창고보관업을 영하는 BIDC, 저온물류사업의 동원로엑스냉장㈜, 항만하역, 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 종합물류사업을 영위하는 동원로엑스㈜, 컨테이너 화물 하역 및 운송을 하는 동원부산컨테이너터미널㈜, 동원글로벌터미널부산㈜ 등이 있습니다 물류부문은 꾸준한 비용 개선작업을 통한 지속적인 원가절감으로 사업효율 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다 기타부문\n[동원건설산업㈜] 업계의 현황 건설산업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경에서부터 국가 기간산업인 도로, 철도, 항만 등의 건립까지 폭 넓은 영역을 가진 산업분류 기준으로\xa03차 산업에 해당합니다 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경시설 등 시설물의 유치, 유지보수, 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다 국내 경제의 저성장 국면 진입에 따라 건설산업의 성장성도 과거의 급속한 성장에서 성숙 단계로 진입하고 있습니다 코로나 및 레고랜드 사태 이후 건설산업은 국내외 경기침체로 인한 주택경기 침체로 인하여 민간건설부문이 크게 위축되었습니다 정부는 공공부문에서 공공기관 신축, 도로와 항만, 공항, 철도지하화 사업 등\xa0SOC사업으로 국가 기간망을 확충하고 있으며, 재개발 및 재건축 규제 완화로 건설경기의 활성화를 위하여 노력하고 있지만 최근 급격이 인상된 공사비와 고금리 기조속에 과거와 같은 급격한 성장을 당분간 예상하기 힘든 상황입니다 건설업은 경제적 파급효과가 크기 때문에 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 경기부양책의 일환으로 공공부분의 발주가 늘어날 것으로 전망되고 있으나, 민간부분의 건설이 활성화 되지 않는 이상 공공부분의 역할에는 한계가 있을 것으로 예상됩니다 고물가 고금리 상황에서 사업성 악화로 민간 부분의 신규 발주물량이 줄어들었으나, 공급물량 감소에 따른 시장의 수요 증가를 고려하였을 때, 공사비 상승 폭이 안정화 되고 금리가 인하되는 시점에 민간부분의 신규 발주물량은 다시 증가할 것으로 예상하고 있습니다 수주물량 감소에 따른 수주 양극화 현상으로 시공기술력, 건설관리능력 외 브랜드 파워가 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었으며, 수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 더욱 중요해 졌습니다 또한 수 많은 건설업체의 부실화로 재무적 안정성 등 신인도가 근본적 경쟁요소로 더욱 더 중요해 지고 있는 상황입니다 회사의 현황\n① 영업개황 및 사업부문의 구분 가장 좋은(BEST) 보금자리(NEST)를 짓겠다는 의지를 담은\xa0'BENEST' 브랜드로 주거 목적의 단순한 집이 아닌 사람의 격과 취향 그리고 스타일까지 담은 공간을 창조하여 타운하우스, 아파트, 주상복합, 오피스텔, 호텔을 고객에게 공급을 하고 있으며, 도로, 철도 등 사회간접자본 시설공사에도 적극적으로 참여하고 있으며, LH와 조달청으로부터 수 차례 우수시공업체로 선정되어 시공관리능력이 검증되었습니다 또한, BTL, BTO 등 민간투자사업에도 적극적으로 참여하여 우수한 경쟁력을 업계에 보여주고 있으며, 더 나아가 건축물의 시설관리 및 자산의 통합관리 서비스를 제공함으로써 종합적인 건설 서비스를 제공하고 있습니다\n② 공시대상 사업부문의 구분\n부문\n품목\n건설\n아파트, 지식산업센터, 물류센터 및 인프라 사업(도로, 철도)\nPM\n부동산 관리 및 임대, 용역 등\n③ 시장의 특성 최근 부동산 거래 활성화를 위한 정부의 강력한 대책에도 불구하고 고금리 기조 속에 분양시장을 포함한 건설경기 침체가 전년을 이어 계속 지속되고 있으며, 앞으로도 계속 될 것으로 업계에서 예상됩니다 이에 따라, 민간부문과 공공부문을 가리지 않고 시장 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보이고, BTL과\xa0BTO과 같은 민자사업의 경쟁 또한 심화되고\xa0있는 상황입니다 반면 기존 건축물에 대한 시설관리와 리모델링 시장은 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세입니다\n④ 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며, 사업영역을 확장하고 있습니다 기술력경쟁력 향상을 위한 스마트 건설기술 적용에 힘쓰는 한편, 신축공사 위주에서 리모델링, 시설물 관리 및 운영, 신재생에너지 분야까지 사업분야를 확대하여 수익의 다각화를 시도하고 있습니다\n[동원기술투자㈜] 업계의 현황 여신전문금융업은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 및 신기술사업금융업을 말하며, 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다 여신전문금융업법 제41조에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자의 납입자본금은 최소\xa0100억원 이상으로 금융위원회에 등록하는 금융기관이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다 신기술사업금융업자의 업무로는, 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술지도, 신기술사업투자조합의 설립, 및 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용을 종합적으로 행하고 있습니다 회사의 현황\n① 영업 개황 동원기술투자㈜는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 새롭게 허가된 일반지주회사의 신기술사업금융업에 진출을 위해\xa02022년\xa02월\xa014일 설립, 2022년\xa03월\xa031일 여신전문금융업법상 신기술사업금융업으로 등록되었습니다\n모회사인 동원산업의\xa0100% 자회사로서, 100억원의 자본금으로 설립되었으나, 할증 발행을 통하여 운용자금으로\xa0300억원을 마련하였으며 향후 투자 회사의 실적이나 투자 규모에 따라 모회사로부터 자본금을 추가적으로 조달할 계획도 갖고 있습니다 당사는 전략적투자, M&A투자, JV 투자 등 다양한 형태의 투자를 통해 동원그룹의 밸류체인확장, 시너지 창출, 신사업진출을 지원하고 있으며 경쟁력을 갖춘 중소·중견, 벤처·신기술 기업에 대한 신속한 투자의사결정 시스템을 운영하고 있습니다 이를 바탕으로 향후 신기술사업자에 대한 투자 등을 비롯하여 동원그룹 네트워크를 활용한 사업, 기술 및 다양한 경영지원에 집중하고자 합니다", '사업의 개요\n당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다\n가 합병의 개요 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 보고서 제출일 현재 주권상장법인인 유진기업인수목적7호 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 상장 이후 당사는 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다\n당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설 합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병일정 당사가 다른 법인과 합병하는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 합병주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2021년 5월 13일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 현재 당사는 케이엑스인텍과 합병심사를 진행하고 있으며, 합병에 관한 상세 내용을 2023년 08월 31일 주요사항보고서(회사합병결정)로 공시하였습니다 향후 합병에 관한 일정은 확정되는 대로 공시될 예정입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주가 소유한 1주에 대해법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 법시행령 제176조의5,「증권의발행및공시등에관한규정」제5-13조 및「동규정시행세칙」제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다 (가) 주권상장법인과의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다 최근 1주일간 평균종가 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않는 경우 주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액(이하 이 조에서 "기준시가"라 한다)을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다 ① 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 한다\n② 최근 1주일간 평균종가\n③ 최근일의 종가 다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다 자산가치와 수익가치의 산정방식 및 상대가치 공시 등의 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조」및 「동규정시행세칙 제4조부터 제8조」의 규정을 준수할 예정입니다 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우 의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다\n증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항\n비고\n제3항에서 정하는 투자자 보호 요건은 다음 각 호에서 정하는 요건을 말한다\n기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것\n영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것\n주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것\n[ 요건 정리 ] 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 기업인수목적회사의 스폰서 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수\nValuation 방법에 따른 합병가액을 비교 공시 상기 요건의 충족시 구체적인 합병가액 산정 절차는 의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이 「자본시장법 시행령 제176조의5 제3항」에서 규정하는 사항으로 달라집니다 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항\n비고\n③ 제1항에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우: 제1항제1호에 따른 가액 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 가액\n가 다른 법인이 주권상장법인인 경우: 제1항제1호에 따른 가격 다만, 이를 산정할 수 없는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 후단을 준용한다\n나 다른 법인이 주권비상장법인인 경우: 기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액\n[ Valuation방법 정리 ] 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 가중산술평균하지 않고, 상호 협의로 정할 수 있음 상대가치 유사기업 선정시 규모를 고려하여 선정하며, 할인율을 30% 이상이 아닌 상호 협의로 정할 수 있음 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위하여 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액을 산출함에 있어 시장의 눈높이에 맞는 적정한 합병가액을 산출할 계획입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 당사는 제출일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다 그러나 기업인수목적회사의 취지가 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 기업인수목적회사의 투자자들에게 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 산업군 중에서 합병 대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다 이에 당사 정관 제63조에서 합병을 중점적으로 추진할 대상법인을 선정하여 아래와 같이 명시하고 있습니다 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 전자/통신 2차전지 소프트웨어/서비스 게임/모바일산업 신소재 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n(가) 신재생 에너지\n신재생에너지 분야는 최근 에너지 산업에서 가장 주목받고 있는 분야입니다 특히 원자력에너지에 대한 안전문제와 불안감 고조로 신재생에너지에 대한 기대가 커지고 있습니다 신재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열 등 재생 할 수 있는 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지를 말하며 최근 유가의 불안정성, 기후변화협약의 규제 등으로 그 중요성이 커졌습니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 11개 분야를 지정해 다음과 같이 분류하고 있습니다 분류\n정의\n특징\n재생\n에너지\n태양열\n태양의 열에너지를 모아서 혹은 바로 사용\n다른 신재생에너지에 비해 설치가 간단하고 저렴해서 보급률이 높음\n태양광\n발전 시스템을 이용해 빛 에너지를 전기로 바꿈\n유지보수가 용이하지만 초기투자비와 발전단가가 높음\n바이오에너지\n나무, 식물, 음식물쓰레기 등 동식물의 에너지\n환경오염의 원인이 되기도 하는 쓰레기매립지가스를 원료로 발전설비를 가동하고 전력을 생산\n풍력에너지\n바람의 에너지를 회전력으로 바꿔 전기를 생산\n가정용, 공업용으로 직접 소모하거나 한국전력에 역으로 송전하여 전기 판매 가능\n소수력발전\n강 상류나 댐의 높이차로 인한 소수력을 이용한 에너지\n한국에너지공단에 의하면 정부의 지원으로 30여개 지역에 설치된 발전소에서 연간 1억kWh를 생산\n지열에너지\n땅속의 온도와 지면의 온도차를 이용한 에너지\n여름에는 땅 위보다 시원하고 겨울에는 따뜻하기 때문에 냉난방시스템으로 이용 가능\n해양에너지\n바다의 파도, 수온차, 밀물과 썰물의 깊이를 이용한 에너지\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n폐기물에너지\n쓰레기를 재활용해서 얻는 에너지\n기술을 통해 쓰레기를 연료로 만들거나 소각하여 열에너지를 얻을 수 있음\n신에너지\n연료전지\n수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학에너지를 전기로 변환시키는 기술\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n석탄가스/액화\n저급원료를 가스화기에서 수증기와 산소로 연소시켜 정제\n유지보수가 용이하고 무인화로 사용 가능한 고효율의 발전기술이지만 소요면적이 넓고 초기 투자비용이 높음\n수소에너지\n물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리 생산해서 에너지로 이용\n수소연료전지 자동차 등으로 상용화 가능 신재생에너지는 기존의 화석 연료와는 다르게 환경친화적이며 비고갈성 에너지로서 전세계적으로 꾸준하게 연구가 진행 중에 있습니다 특히, 미국과 유럽을 포함한 주요 선진국들은 기반을 마련하며 신재생에너지의 상용화에 대한 연구를 계속해왔습니다 화석연료의 고갈로 인한 자원확보 경쟁 및 고유가의 지속 등으로 에너지 공급방식의 다양화가 필요해지고 기후변화협약 등 환경규제에 대응하기 위한 청정에너지 비중 확대의 중요성이 증대됨에 따라 신재생에너지 산업은 IT, BT, NT 산업과 더불어 차세대 미래 산업으로 시장 규모가 급격히 팽창하고 있습니다국제 에너지 기구 IEA의 2022년 재생에너지 중기 전망에 따르면 2017년부터 2022년까지 신규 재생에너지 설비는 920GW 이상 설치될 전망이며, 이 중 태양광과 풍력의 비중이 82%로 대부분을 차지합니다 특히, 태양광은 가격 하락과 각국의 정책적 지원에 힘입어 모든 에너지원 중 가장 많이 신규 설치될 것으로 전망됩니다 2022년 재생에너지 발전량은 2016년 대비 36% 증가한 8,169TWh에 도달하여 발전량 비중은 30%를 달성할 것이며, 이는 같은 기간 석탄과 가스 증가량을 더한 값의 2배에 달하는 수치입니다 가장 많은 발전량을 차지하는 석탄과 재생에너지의 격차는 2016년 34%에서 2022년 17%로 빠르게 감소하고 있습니다 재생에너지는 이미 전세계 전력 분야의 최대 시장으로 자리잡았으며, 태양광과 풍력 위주로 대폭 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다\n특히, IEA가 2022년 6월 발표한 세계 에너지 투자 연례보고서에 따르면 올해 세계 에너지 투자 규모는 2조 4,000억 달러로 지난해보다 8% 늘어날 것이며, 이 중 청정에너지 투자가 1조 4,000억 달러로 전체 에너지 투자 규모의 4분의 3을 차지할 것으로 예상됩니다\n세계 신재생에너지 소비량\n(출처: Statista, 전세계 신재생에너지 소비량은 신재생에너지에 대한 수요 증가와 정부의 정책적 지원에 힘입어 연평균 5%의 고속성장을 거둘 것으로 예상되며, 2040년 소비량은 약 27억 4,810만톤에 육박할 것으로 보입니다 신재생에너지 시장 규모는 2017년 약 1조 4,690억 달러에서 2025년 약 2조 1,529억달러 규모로 형성될 것으로 전망되며, 신재생에너지 산업은 탄소 배출 감량 목적과 일자리 창출, 경제 회복의 수단으로 각광받는 산업으로서 안정적인 성장이 예상됩니다 (나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 [국내 제약산업의 특징]\n① 연구개발 비중이 높은 산업② 내수 완제품 생산 중심의 산업③ 상ㆍ하위 기업 간 양극화 심화 산업④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업⑥ 공급ㆍ유통 체계가 투명해야 하는 산업⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업\n(출처: 한국보건산업진흥원, 2020 제약산업 분석보고서)\n제약산업은 인간을 질병으로부터 해방시키고, 국민의 생명과 건강을 수호하는 필수적인 사회안전망입니다 지식기반의 고부가가치 산업인 제약산업은 인구 고령화와 만성질환, 신종질병의 증가에 따른 의약품 수요 증가로 인해 세계경제의 저성장 기조에도 불구하고 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다 세계 의약품시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 6% 성장한 가운데, 2020년 세계의약품 시장은 1조, 3,054달러 규모입니다 세계 의약품시장 규모는 앞으로도 2026년까지 최대 1조 3,900억 달러 규모의 시장으로 대폭 확대될 전망입니다 세계의약품 시장 규모\n(출처: IQVIA, 전 세계적으로 제약산업이 높은 성장세를 나타내고 있는데 그 요인 가운데 하나로 바이오 의약품을 빼놓을 수 없습니다 바이오 의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품을 말합니다 바이오 의약품은 일반적으로 합성의약품에 비해 크기가 크고 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 되므로 변화에 민감합니다 오염 및 불순물 관리를 중요시해야 하는 까다로운 특성이 있지만, 생물유래 물질로 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성질환이나 만성질환에 뛰어난 효과가 있습니다 바이오 의약품은 일반적으로 생물학적 제제, 백신, 혈액제제, 유전자재조합 의약품, 단백질 의약품, 항체 의약품, 세포배양 의약품, 유전자 치료제로 구분됩니다 [바이오 의약품의 범위 및 내용]\n구분\n주요내용\n생물학적 제제\n- 물리적, 화학적 시험만으로 역가와 안전성을 평가할 수 없는 백신, 혈액제제 등 포함\n백신\n감염병 질환의 예방 등을 위해 투여하는 의약품\n약독화 생백신, 비활성화 백신, Subunit 백신, Toxoid 백신, 혼합백신, DNA 백신 등\n혈액제제\n혈액을 원료로 하는 혈액성분제제와 혈장분획제제\n원료의 유한성 및 특성을 감안하고, 자국 혈액을 우선 이용해야 하기 때문에 대한적십자사가 공공성을 가지고 관리\n유전자재조합 의약품\n유전자 조작에 의해 제조되는 단백질 등을 유효성분으로 하는 단백질의약품과 항체의약품 포함\n단백질 의약품\n주로 난치성 질환치료에 사용되며 1,2세대 제품으로 구분\n1세대 제품: 천연 단백질과 동일한 구조를 사용\n2세대 제품; 단백질공학기술을 응용하여 효능이 개선되거나 부수적인 물질을 결합하여 반감기가 늘어나 지속성 제제\n항체 의약품\n단백질 항원이나 암세포 표면에서 발현되는 표지인자를 표적으로 하는 단세포군 항체(Monoclnal antibody) 이용\n인체 적용 시 부작용을 최소화할 수 있도록 개량\n아미노산 서열정보에 따라 키메라항체, 인간화항체, 완전 인간항체로 구별\n세포배양 의약품\n살아있는 자가, 동종 혹은 이종세포를 체외에서 배양 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법 활용\n줄기세포치료제와 항암세포치료제가 해당\n유전자 치료제\n질병치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전물질을 포함하고 있는 의약품 2012년 990억 달러 수준이던 글로벌 바이오의약품 시장규모는 2019년 약 1,670억 달러로 급성장하였습니다 2020년 전 세계 의약품 매출 상위 10대 품목 가운데 이미 8개가 바이오의약품이었고, 2021년 전체 제약시장에서 바이오의약품 시장 규모는 32%의 비중을 차지하고 있습니다\n세계 바이오의약품 시장규모\n(출처: 한국바이오의약품협회, 전 세계적으로 고령화가 진행되고 있는 상황에서 바이오의약품의 주요 타깃인 암, 당뇨, 류마티스 관절염 치료제의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다 바이오의약품은 합성의약품과 비교할 때 약값이 비싸지만, 기존 바이오의약품 가격의 70%수준인 바이오시밀러가 활발히 개발 되면서 점차 가격경쟁력을 갖출 것입니다 세계상위 100대 의약품 중 바이오의약품의 매출비중은 2012년 5%에서 2019년 5%로 급증했고, 2026년에는 9%에 이를 전망입니다 이 가운데 국내 바이오의약품의 글로벌시장 진출이 가속화되고 있습니다 2016년 우리나라의 바이오시밀러 제약사들이 유럽시장에 본격적으로 진출한 것을 비롯해 국산백신의 수출이 급증했습니다 그 결과 2020년 국내 바이오의약품 시장규모는 3조 3,029억 원을 기록했으며, 전년대비 약 3%의 성장률을 거두었습니다 이는 전반적인 의약품 시장 규모의 성장과 동시에 코로나19 펜데믹으로 인한 코로나19 백신 및 치료제에 대한 수요가 확대된 것에 기인하였습니다 한국은 우수한 인재를 비롯해 생명공학 인프라와 뛰어난 임상시험 능력, 최고 기준의IT 기반기술을 갖춘 바이오의약품 강국입니다 국내 바이오 분야의 기술 수준은 미국, 유럽, 일본에 이어 세계 4위권에 올라있습니다 미국의 컨설팅업체 푸가치 컨실리엄이 바이오 제약부문에 대한 각국의 경쟁력을 종합적으로 분석한 결과, 한국은 신흥18개국 중에서 싱가포르에 이어 2위인 것으로 나타났습니다 정부는 바이오의약품 산업의 종합적·체계적 성장을 위해 ‘바이오의약품 산업의 미래비전 및 발전전략(Bio-Pharma Korea ’을 수립했습니다 5대 핵심기술 분야를 선정하고 R&D투자확대, 인프라 조성, 제도 예측가능성 확대, 글로벌 사업화 촉진 등 분야별로 과제를 선정하였습니다 정부의 적극적인 지원정책 하에 국내 바이오산업은 더욱 빠르게 성장할 전망입니다 의료기기 일반적으로 의료용구는 약사법에 따라 ‘질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적에 사용되는 것과 사람 또는 동물의 구조 기능에 영향을 주기 위한 목적으로 사용되는 기구, 기계 또는 장치로서 보건복지부 장관이 지정하는 것’이라고 정의됩니다 국내 의료기기 산업은 고령사회 진입, 소득 증가, 웰빙에 대한 관심 확산 등으로 신성장동력 산업으로서 사회적으로도 의료복지에 대한 관심도가 확대되고 의료 환경 및 서비스의 질이 높아지는 한편, 첨단 융/복합 산업으로 성장해 나가고 있습니다 2019년 의료기기 산업의 시장규모는 2018년 대비 0% 증가한 4,094억 달러를 기록한 것으로 나타났는데, 이는 인구 고령화, 만성질환 증가 등으로 건강한 삶에 대한 관심과 요구가 높아짐에 따라 관련 의료기기의 수요가 확대되고, 주요 수출국인 미국과 중국, 그리고 신흥시장으로의 수출도 증가했기 때문입니다\n국내 노령인구 추이\n(출처: 통계청)\n통계청이 발표한 장래인구추계에 따르면 우리나라 65세 이상 고령인구의 비중은 2015년 8%에서 2025년 20%, 2045년 6%. 2065년 5%로 빠르게 증가할 것으로 예측되며, 2000년 우리나라가 고령화 사회로 진입한 이후 2025년에는 초고령사회로 진입할 것으로 전망됩니다 이와 같은 인구 고령화 추세의 지속으로 의료기기 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다 (다) 전자/통신 반도체\n반도체의 정의는 상온에서 전기를 전하는 전도율이 도체와 부도체(절연체)의 중간 정도이고, 열 등의 에너지를 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 액체 또는 고체물질입니다 일반적으로 규소 결정에 불순물을 넣어서 만들며, 증폭장치, 계산 장치 등을 구성하는 집적회로를 만드는 데 사용됩니다 반도체는 크게 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 정보처리 기능을 하는 시스템 반도체로 나누어집니다 국내 반도체 산업은 1980년대부터 DRAM 등 메모리 위주로 발전하였으며, 정부의 지속적인 반도체 육성 및 지원 하에 모바일 부분의 수요 강세가 계속 되며 NAND플래시에 대한 기술력과 수요도 같이 성장하였습니다 메모리 반도체는 정보를 저장하는 용도의 반도체로서 RAM(Random Access Memory)와 ROM(Read Only Memory)으로 나누어 집니다 RAM은 휘발성 메모리로 DRAM, SRAM으로 나누어지게 되며 그 중 DRAM은 단기간에 메모리를 저장하고 전원이 꺼지면 데이터가 날아가게 됩니다 반면 SRAM은 주로 시스템 반도체에 사용하고 속도가 빨라 CPU, GPU에 주로 사용합니다 ROM은 비휘발성 메모리로 플래시 메모리이며 그 중 NAND는 전원이 꺼져도 저장한 정보가사라지지 않기 때문에 스마트폰이나 PC의 저장장치로 쓰입니다 글로벌 반도체 매출액\n(출처: wstsorg, 글로벌 IT전문 시장조사업체 가트너의 최근 보고서에 따르면 2022년 글로벌 반도체 시장 매출은 2021년의 5,949억 달러 대비 4% 늘어난 6392억 달러가 될 것으로 전망됩니다 2021년의 성장률은 각각 3%로, 두 자릿수 증가율을 기록한 전년도와 비교하면 급격히 둔화된 성장률입니다 또한 가트너는 2023년 글로벌 반도체 부족 현상이 완화되고 반도체 수요가 약세장에 접어들며 내년 반도체 매출은 올해에 비해 5% 줄어들 것이라고도 분석했습니다 반면, 시장의 성장세는 인공지능(AI)과 5세대(5G) 이동통신, 자율주행차 등에서 반도체 수요가 늘고 있기 때문에 긍정적으로 전망됩니다 디스플레이\n글로벌 디스플레이 패널은 매출액 기준 약 1,500~1,600억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, LCD와 AMOLED 디스플레이 패널을 중심으로 시장이 전개되고 있습니다 PC, 휴대폰, TV를 주요 수요처로 성장하고 있는 디스플레이 시장은 기존의 LCD에서 AMOLED 패널로의 교체가 진행되고 있습니다 이에 따라 LCD 시장 규모가 과거 대부분의 비중을 차지하였으나 \'21년에는 72% 수준의 비중으로 감소하였습니다 반면 AMOLED 패널의 시장 규모는 AMOLED 패널을 탑재한 스모트폰 증가와 AMOLED TV 시장 확대가 진행되면서 빠른 속도로 증가하고 있습니다 이러한 추세는 AMOLED 패널에 대한 투자 및 양산이 본격화되면서 2026년 약 37% 수준까지 확대될 것으로 전망되며, 향후 플렉서블 속성을 활용하여 차량 등 새로운 수요처가 확보되면 그 비중이 더욱 커질 것으로 전망됩니다 InformaTech 및 한국디스플레이산업협회가 \'22년 6월에 발간한 디스플레이산업 주요 통계(\'1Q) 자료에 의하면, \'21년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,572억 달러로 유래없는 규모를 기록하였으며, OLED 적용 어플리케이션의 확대 및 Flexible OLED 시장의 성장으로 인해 \'26년에는 전세계 디스플레이 시장이 1,487억 달러 수준을 유지할 것으로 예상되고 있습니다\n[전세계 디스플레이 시장 규모 및 전망]\n(단위: 억 달러)\n구분\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\n2025년\n2026년\nLCD\n1,134\n924\n898\n883\n850\n841\nOLED\n429\n467\n489\n512\n546\n549\n기타\n9\n10\n30\n56\n90\n107\n전 체\n1,572\n1,402\n1,417\n1,450\n1,486\n1,487\n(출처: Informa Tech, 한국디스플레이산업협회) 광통신\n광통신은 광 신호를 이용하여 고속의 데이터를 송수신하는 기술을 의미합니다 통신 사업 분야는 기간산업이며 기술집약적 산업으로서, 통신망은 사회가 운영되고 경제 발전하는 데 근간이 되며, 공공서비스 또한 이루어지는 경우가 많습니다 해당 분야는 통신기술 및 장비, 더불어 장비를 구성하는 부품을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업으로서, 통신사업자는 새로운 통신서비스를 통한 신규 부가가치 창출을 추구하며, 그에 따라 진화하는 기술을 적용한 신규 장비 투자가 연속적으로 이루어지는 특성이 있습니다 통신망은 통신 속도, 통신 거리 등에 따라 통신 장비가 구성되며, 통신 장비에는 새로운 기술이 적용된 부품들이 대거 탑재되어, 시장 공략을 위해 신속하고 적극적인 대응이 요구되는 분야입니다 규제 환경 측면에서도, 자율주행차, 드론, 원격진료와 같이 5G 기술이 직접적으로 적용될 사업분야에 대해서는 정부 규제가 존재하고 있으나, 기술 선도를 위해 5G 산업에 우호적인 정책기조가 취해지고 있는 상황입니다 과학기술정보통신부는 이와 같은 규제에 대해 지난 \'19년 5월 \'제3차 신기술ㆍ서비스 심의위원회\'의 논의결과를 발표하였습니다 해당 논의 결과 5G 시대에 급증할 무인기지국의 효율적이고 안정적인 관리와 운영을 위해 통신사의 무인기지국에 설치되는 \'자동복구 누전차단기\'에 대해임시허가를 부여하기로 결정하였습니다 또한, VR 산업 활성화를 위해 전파법상 \'전자파적합성 평가\'와 관련해 실증특례를 부여하였으며, \'21년 외국인 지분 제한을 폐지함으로써 5G특화망 사업 규제를 완화하는 기조를 보이고 있습니다 이 외에도 5G-디지털사이니지 상업광고, 비가시권 자율비행 5G 드론서비스 등 현재 추가로 완화 검토중인 규제가 존재합니다\n글로벌 및 국내 5G 시장 현황\n(출처: ETRI)\n신사업 및 생산 데이터의 기하급수적 증가로 5G의 중요성이 부각되며 가파른 성장세가 예상되고 있습니다 조사기관 ETRI에 따르면 글로벌 5G 시장 규모는 2020년 378억 달러에서 2026년 1,588억 달러 규모로 약 9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 2020년 대비 약 2,966%의 시장규모를 형성할 것으로 예상됩니다 국내 5G 시장의 경우 2020년 27억 달러에서 2026년 381억 규모로 연평균 5%의 고속성장이 예상됩니다 3D 프린팅\n3D프린터는 잉크 대신 플라스틱, 금속, 세라믹 등의 소재를 얇은 두께로 적층해 제품을 구현하는 장비로서 설계도만 있으면 곧바로 제품을 만들 수 있으므로 공정의 신속성과 유연성 측면에서 강점을 지니고 있습니다 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정되는 산업입니다 특히, 3D 프린터의 확산은 개인의 취향이나 욕구를 반영한 제품의 생산이 가능해져 기존의 대량생산 방식과는 다른 맞춤형 생산체계로의 변화를 예고하고 있어 생산과 소비 측면에서 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 미래창조과학부와 산업통상자원부는 이머징 산업인 3D프린팅산업의 국내 기술력 확보 및 산업생태계 조성을 위한 종합적인 육성방안을 제시하기 위해 ‘3D프린팅산업 발전 전략(’을 공동으로 수립하였으며, \'2020년 3D프린팅 글로벌 선도국가 도약\'을 비전으로 세계적 선도기업 5개를 육성하고 독자 기술력 확보를 통한 세계시장 점유율 15%달성을 목표로 설정한 바 있습니다 이를 위해 3D프린팅을 활용하는 수요창출 및 국내 장비·소재· SW관련 산업 성장을 위해 수요 연계형 성장기반 조성, 비즈니스 활성화 지원, 기술경쟁력 확보, 그리고 3D프린팅 관련 제도 개선 등 4대 분야, 11대 중점 과제를 설정하여 추진하였습니다 이후에도 \'제2차 3D프린팅산업 진흥 기본계획(\'20~\'\'를 수립하여 3대 추진전략과 10개 추진과제를 마련하는 등 3D 프린팅산업 활성화를 위해 노력을 기울이고 있습니다 이러한 정부의 적극적인 지원으로 인해 3D프린팅 관련 산업은 향후 크게 발전할 것으로 기대됩니다 MarketAndMarket의 보고서에 따르면, 글로벌 3D프린팅 시장규모는 2019년 112억달러 규모에서 연 평균 0%로 성장하여, 2025년에는 302억 달러에 달할 것으로 예상됩니다\n[정부의 3D프린팅 산업 진흥 기본계획 추진전략 및 정책과제]\n3대 추진전략\n10개 추진과제\n3D프린팅 산업 현장 활용 가속화\n-시장진입 유망분야 실증 및 초기시장 창출 지원\n-3D프린팅 사업화 성공모델 발굴 및 확산\n-민간 중심 경쟁 및 협력체계 구축\n차별적 기술력 확보\n-소재, 장비, SW 기술 자립화\n-시장 지향 3D프린팅 응용기술 개발\n-지능화 및 통합 플랫폼 기술 확보\n혁신, 성장 중심 산업 기반 고도화\n-산업밀착형 선도인재 육성\n-중소기업 활용, 성장 기반 고도화\n-기술 표준 및 평가 체계 고도화\n-법, 제도 재정비 통신산업\n가트너(Gartner)에 따르면 \'20년에는 코로나19로 인한 매출 불확실성 증대와 IT투자 감소로 모든 부문에서 IT시장이 축소하여 전년대비 -4% 성장한 3조 6천억 달러를 기록하였습니다 향후에는 중장기적으로 기기 부문 시장은 정체를, 데이터센터시스템과 통신시장 서비스는 안정적인 성장세를, 클라우드 시장 확대로 인한 소프트웨어 시장 및 IT서비스 시장은 높은 성장세를 유지하면서 연평균(\'19-\' 1% 성장해 2024년에는 약 4조 4천억 달러에 이를 것으로 전망됩니다\n[글로벌 IT 시장 부문별 전망]\n(단위: 십억 달러, %) 구분\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\nCAGR\n시장규모 기기\n712\n616\n641\n663\n685\n695\n- 데이터센터시스템\n215\n208\n219\n228\n236\n245\n- 소프트웨어\n477\n459\n492\n545\n613\n696\n- IT서비스\n1,040\n992\n1,033\n1,106\n1,195\n1,301\n- 통신서비스\n1,373\n1,333\n1,370\n1,426\n1,474\n1,513\n- 합계\n3,816\n3,609\n3,755\n3,969\n4,204\n4,449\n-\n성장률 기기\n-3%\n-4%\n0%\n5%\n2%\n5%\n-5% 데이터센터시스템\n0%\n-1%\n2%\n3%\n4%\n6%\n6% 소프트웨어\n7%\n-6%\n2%\n8%\n5%\n4%\n9% IT 서비스\n8%\n-6%\n1%\n1%\n1%\n8%\n6% 통신서비스\n-6%\n-9%\n8%\n1%\n4%\n6%\n0% 합계\n4%\n-4%\n0%\n7%\n9%\n8%\n1%\n5G, 스마트시티, 인공지능(AI), 자율주행 등 4차 산업혁명과 관련하여 전자 및 가전, IT, 완성차 업체 등은 최첨단 통신 기술을 접목한 신제품을 공개하고 있으며 이에 전자, 가전뿐 아니라 자동차, 통신, 반도체, 인터넷, 로봇 등 각 기술들이 융합되는 초연결 시대가 도래하고 있습니다 향후 통신산업과 관련하여 중국의 거센 추격이 예상되지만, 규제 개혁과 남북 ICT 교류협력이 추진되고, 5G, 지능형 반도체, 블록체인, 로보택시, 폴더블 스마트폰, 무인점포 등 혁신적 4차 산업혁명 기술들이 상용화되어 우리나라 ICT 산업은 한 단계 더 성장할 것으로 전망됩니다\n(라) 2차전지\n외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 재사용 할 수 있게 만든 전지를 2차전지라 하며, 일반적으로 재사용이 불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적입니다 20세기 말 IT기술의 빠른 발전으로 더 높은 수준의 휴대성을 요구하는 휴대폰, 게임기, 노트북 등의 기기가 등장하고 휴대용 전자기기 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다 2차전지에는 다양한 종류의 2차전지가 존재하나, 현재는 높은 에너지밀도, 충/방전 효율 및 장수명을 가진 리튬이온 2차전지가 모바일제품 및 전기차용으로 광범위하게 사용되고 있습니다 2차전지 산업은 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기차 시장의 급성장에 따라 거대한 수요 시장이 창출될 전망입니다 또한 스마트그리드 시스템 하에서 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치(ESS)로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다 [2차전지 산업의 전방산업 및 산업 내 주요제품]\n전방산업\n주요제품\nIT기기 산업\n스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 등\n전기차(EV) 산업\n순수전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 수소연료 전기차(FCEV) 등\n에너지 저장장치(ESS) 산업\n피크저감용 ESS, 비상전원용 ESS 등\n특히, 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매를 적극 지원하고 있어, 향후 중대형 배터리 시장 성장의 핵심 국가가 될 수 있을 것으로 전망됩니다 이에 따라 최근 글로벌 완성차 업체들은 미래 자동차 시장을 주도하기 위해 하이브리드차(HEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCE)등을 경쟁적으로 개발하고 있습니다\n글로벌 2차전지 시장규모 및 전망\n(출처: SNE리서치)\n2021년 기준 글로벌 2차전지 출하량은 345GWh이며, 세계 2차전지시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있는 전기자동차용 2차전지시장규모는 247GWh로 전체 중 6%를 차지하고 있으며, 2025년까지 연평균 9%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,115GWh에 달할 것으로 전망됩니다\n글로벌 전기차 판매량 및 침투율\n(출처: SNE리서치, 유진투자증권)\n2차전지 산업의 성장을 견인할 전기차 판매량은 각국의 적극적인 전기차 정책, 완성차 OEM의 전기차 Shift로 예측치가 계속 상향되고 있습니다 2021년에는 620만대의 전기차가 판매되었으며 2025년 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망됩니다 또한 전기차 침투율도 2021년 7%에서 2025년 19%로 상승이 예상됩니다\n(마) 소프트웨어/서비스 제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 ‘제4차 산업혁명시대 대응’을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서 그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다 소프트웨어 기술의 융합을 통해 제조, 금융, 서비스 등 다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 고도화 및 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다 한국소프트웨어정책연구소의 <2020년 SW산업 10대 이슈 전망> 보고서에 따르면 현재 소프트웨어산업의 10대 이슈는 ‘IoT’, ‘인공지능’, ‘빅데이터’, ‘클라우드’, ‘언텍트(Untact) 서비스’ 등이 선정되었습니다 향후 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다 사물인터넷 사물인터넷(Internet of Things: IoT)이란 사물 혹은 인간이 임베디드 통신시스템을 통해 긴밀한 상호작용을 할 수 있도록 서로 연결된 상태를 의미합니다 뿐만 아니라 빅데이터, AI, VR 등의 다양한 기술들이 함께 활용되면서 IoT 기술은 생활 속에 밀접하게 자리 잡고 있습니다 IoT가 지닌 잠재력에 따라, 많은 정부·글로벌 기업들의 스마트팩토리·가전·유통·의료 등의 IoT 관련 사업 진출이 가속화 되고 있습니다\nIoT Analytics에 따르면, 전 세계 사물인터넷(IoT) 장치는 2025년까지 309억 대로 예상되며, 2021년의 138억 대보다 2배 이상 늘어날 전망입니다 IoT의 예로는 스마트 홈·카·팩토리 등이, non-IoT에는 스마트폰·노트북·컴퓨터 등이 있으며, 또한 2025년 IoT 장치는 non-IoT 장치(100억 대)의 3배 수준에 이를 것으로 예상됩니다 이런 전망으로 보듯 전 세계 IoT 시장의 수익이 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다\n(단위: 십억 대)\n2019년~2025년 전세계 IoT와 Non-IoT 연결 수 전망\n(출처 : IoT Analytics, 테크월드)\n최근 정부에서 ‘2020년 스마트제조혁신 지원계획’을 발표함에 따라, 2022년까지 약 3만여개의 스마트 팩토리 구축 및 데이터 인프라 시스템 구축이 가능할 것으로 전망되며, 정책 및 기술 발전에 힘입어 관련 서비스 및 산업의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예측됩니다 사물인터넷 기술이 생산 분야에 도입되면 공장의 생산 공정과 공급체인의 흐름을 시각적으로 확인할 수 있고, 공장이나 기업 등의 물리적 경계를 초월한 통합적인 관리를 통해 효율성을 증가시킬 수 있을 것으로 예상됩니다 현재 국내 사물인터넷(IoT)시장이 기업들의 디지털 전환(디지털 트랜스포메이션) 전략 등의 영향으로 빠르게 성장하고 있습니다 시장조사기관 IDC에 따르면, 국내 사물인터넷 플랫폼시장은 2023년까지 연평균 1%의 성장률을 보이며 1조3308억 원규모에 이를 전망입니다 인공지능\n인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단,휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI접목 서비스입니다 현대 글로벌 기업들은 AI핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장선점 경쟁이 가속화되고 있습니다 글로벌 기업들은 인공지능을 신(新)비즈니스 및 고(高)부가가치 창출의 동력으로 활용하고 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화를 추진하고 있습니다 또한 인공지능을 활용한 제조의 서비스화(FaaS: Factory as a Service), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다 미국 시장조사업체인 리포트링커(ReportLinker)에 따르면 글로벌 AI 시장규모는 연평균 9%의 성장률을 기록하며 2025년까지 약 2,828억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다 업무 프로세스 효율화 및 비즈니스 자동화 AI 애플리케이션과다양한 산업의 플랫폼 구현 사업이 5년 간 약 30% 이상의 연평균 성장률을 기록하며빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다 또한 시장분석 및 컨설팅 기관 한국IDC의 보고서에 따르면, 2022년에는 글로벌 AI 솔루션 매출은 8%의 성장률로 매출 규모 확대에 더욱 속도가 붙고, 2024년에는 5000억 달러(585조2500억 원)를 넘어설 것으로 전망하였습니다\n국내 인공지능 시장 전망\n(출처: IDC, 2021년 국내 인공지능 시장은 전반적인 성장세를 보인 것으로 나타났는데, 이는 많은 기업들이 비교적 낮은 가격으로 높은 효율성을 보장하는 AI기술을 다양한 분야에서 활발하게 활용했기 때문으로 분석됩니다 한국IDC가 발간한 보고서에 따르면, AI시장은 향후 5년간 연평균 성장률 1%을 기록하며 2025년까지 1조 9,074억원 규모에 이를 전망입니다 기업은 코로나 팬데믹의 장기화에 대응하여 생산성을 향상시키고자 AI 기술을 RPA 솔루션과 융합해 특정 공간 및 시간의 제약을 해결하고 24시간 무중단 서비스를 제공하며 고객 편의성을 개선했습니다 또한, 단순하고 반복적인 업무를 대체하고 에러율을 크게 낮췄으며, 기존 인력에게 고부가가치 업무를 집중시켜 업무 효율성을 높였습니다 이는 공장 및 제조업의 생산 공정 분야뿐만 아니라 OCR, 자동 분류, 추천 분야에서도 AI기술이 영향을 미친 것으로 보이는데, 특히 데이터의 중요성이 강조됨에 따라 이를 가공하고 처리하기 위한 AI 하드웨어 및 소프트웨어 기술 개발이 가속화될전망입니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 컨설팅 기관 프로스트 앤드 설리번의 AI 빅데이터 분석 시장 보고서에 따르면, 2019년 148억 5,000만 달러를 기록했던 글로벌 빅데이터 분석 시장 규모는 2025년에는 680억 9,000만 달러까지 연평균 9%의 증가율로 성장할 것으로 예상되고 있습니다 국내의 빅데이터 및 분석 시장 또한 코로나 팬데믹으로 인한 시장 변동성에 대응하기 위해 다양한 산업에서 디지털 혁신을 가속화하며 전반적인 성장세를 보였습니다 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2021년 전년 대비 5% 성장하여 2조 296억원의 매출 규모를 형성하였으며 해당 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 9%를 기록하며 2025년까지 2조 8,353억원 규모에 이를 것으로 전망했습니다\n(단위:십억 달러)\n국내외 빅데이터 시장\n(자료: Statista, Forecast of Big Data market size, based on revenue, from 2011 to 2026, 2016 Wikibon, Big Data Market Forecast, 2011-2026, 재편집)\n(바) 게임/모바일산업 게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다 한국콘텐츠진흥원의 \'2021 대한민국 게임백서\'에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2020년 18조 8,855억원으로 전년대비 3% 성장하였습니다 분야별로 살펴보면, PC, 모바일 게임 등에 시장이 집중되었으며, PC게임이 4조 9,011억원 규모로 0% 비중을 차지했고, 모바일 게임이 10조 8,310억원 규모로 가장 큰 비중인 4%를 차지했습니다 모바일 게임 시장은 스마트폰의 보급과 단말기 성능이 발전함에 따라 지속적인 수요의 증가와 사용 환경 개선의 영향으로 꾸준히 성장해 왔습니다 현재는 근거리 통신망(Wi-Fi) 기능을 통해 편의성과 접근성이 용이해지고 활성화된 \'앱스토어\'를 통해 다양한 게임 소프트웨어가 보급되고 있어, 모바일 게임 산업은 지속적인 성장을 보이고 있습니다 향후 5G의 상용화는 모바일 게임 시장의 성장속도를 가속화할 것으로 전망되는데, 특히 클라우드 기반의 게임 스트리밍서비스가 활성화되면 모바일게임 시장규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다\n[5G로 인해 등장할 새로운 게임산업 비즈니스 모델]\n분야\n전통 사업부문에의 영향\n새로운 비즈니스 모델\n게임\n5G AR 게임부문 시장의 성장 전망\nAR·VR에서 사용되는 가상 아니템 사용량 증가\n모바일 클라우드 게이밍의 활성화\n온라인 게임 서비스의 구독 수익모델 활성화\n햅틱 수트와 VR의 게임 경험 변화\n헵틱 수트 이용횟수에 대한 유료서비스 등장\n미디어\n소비자의 콘텐츠 상호작용의 방식 변화\nVR을 통한 이벤트 참여에 따른 수익모델\n몰입도 향상으로 소비자 참여도 증가\n새로운 광고 포맷 등장\n가상현실 체험형 마케팅 증가\n체험형 미디어 등장 5G는 게임산업 전 방위에 걸쳐 영향을 미칠 것으로 예상되는데 전송속도의 증가와 초저지연으로 4G환경에서는 불완전했던 클라우드 게임 플랫폼이 기술적 완성을 이룰 것으로 전망됩니다 이를 통해 게임 스트리밍 서비스가 보편화되고 초당 데이터 전송량이 늘어나면서 모바일 게임을 비롯해 AR·VR 게임 역시 활성화 될 것으로 전망됩니다 또, 데이터 전송량 증가로 초고사양 게임의 출시 및 게임 그래픽 향상으로 인한 FHD 또는 4K 게임의 대중화도 가능하게 될 것으로 전망됩니다 5G 환경에서는 1ms의 전송지연과 20Gbps의 전송속도, 100Mbps 내외의 체감 속도로 4G와 비교가 안 될 정도로 만족스러운 품질의 클라우드 게이밍이 가능할 것입니다 또한 낮은 사양의 기기에서도 고사양 게임 이용이 가능한 클라우드 게이밍 서비스는 CPU, 그래픽, 프로세스와 같은 기기의 주요 성능을 클라우드 메인 서버를 통해 확장 지원이 가능하기 때문에 5G 환경에서는 4G에서 불가능했던 대용량 데이터의 빠른 전송 문제가 해결되면서 모바일 게임 시장과 함께 성장될 전망입니다 5G는 기술적인 해결뿐 아니라 새로운 비즈니스 모델에도 영향을 미칠 것으로 전망되는데 대표적인 예로 가상 아이템을 들 수 있습니다 현재 게임 내에서 사용되는 가상 아이템은 시각 효과나 스탯 변화에 불과하지만 AR·VR게임이 활성화되면서 체험하고 느낄 수 있는 보다 현실감 있는 아이템으로 변화하면서 판매가 급증할 것으로 전망됩니다 또한 5G는 센서의 기술발전과 더불어 햅틱수트와 같은 주변기기의 발전도 가속화시킬 것으로 전망되며 이러한 주변기기들은 더욱 더 현실과 같은 게임 경험을 제공할 것으로 기대됩니다 * 게임 스트리밍: 스트리밍 서비스에 접속해 원하는 게임을 하는 방식\n* 클라우드 게이밍 서비스 : 게임을 유저의 기기에 다운로드 해 플레이 하지 않고 서버에서 게임을 스트리밍하여 플레이 할 수 있게 하는 서비스\n(사) 신소재\n정부의 \'관계부처 합동 혁신성장동력 추진현황 및 계획\'에서 미래 성장을 이끌어 갈 13대 혁신성장동력 중 하나로 선정된 신소재(첨단신소재)는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 통해 새로운 특성을 부여해서 기존 제품으로는 만족시킬 수 없었던 신기능과 활용도로 고부가가치를 지니는 소재입니다 과학적으로 정의된 용어가 아니기 때문에 아직까지 선진국에서조차 용어의 정의 및범위가 명확하게 확립되어 있지 않습니다 미국에서는 신소재를 Advanced Materials, High-tech Materials, New Materials 등으로 혼용 사용하며, 일본에서는 신소재로 통일해서 부르고 있습니다 [신소재의 종류와 분류]\n3\n세계 경제는 그린에너지, 기술 융복합화, 고부가가치화 등으로 인해 첨단 신소재 및 부품의 필요성이 증가하고 있습니다 다양한 산업의 고도화를 위해서는 다양한 소재의 융복합화가 필수적이며, 이를 위한 첨단신소재 개발의 지속적인 투자와 연구`개발이 필요합니다 또한, 첨단복합소재 산업의 높은 전후방 산업 연계효과를 통해서 자동차, 항공, 신재생, 토목/건축, 조선/해양 등의 다양한 산업에서의 활용도가 높아질 것으로 전망됩니다\n최근에 여러 산업 분야에서 구조용 재료로 경량이면서 고탄성의 특성을 가지고있는 경량 소재인 섬유 강화 플라스틱(FRP, Fiber Reinforced Plastic)과 같은 신소재가 항공기와 자동차의 구조재, 콘크리트 구조물의 보강재, 산업기계의 구조부품으로 사용되고 있습니다 특히 CFRP는 철에 비해 약 1/4의 중량이지만 약 10배의 재료 강도, 약 7배의 경도와 우수한 방청성으로 차량의 경량화에 가장 적합한 소재로 평가됩니다 독일에서는 나노 소재를 탄소 강화 플라스틱 소재와 접합하는 융합기술을 개발하고 있으며, 아크릴섬유를 고온에서 가공 제조하는 공법으로 강도가 훨씬 뛰어난 새로운 탄소섬유도 개발될 예정입니다 나아가 탄소섬유는 항공기나 우주항공, 자동차 외에도 신재생에너지 분야나 토목, 건축, 의료기기 등으로도 용도가 확대될 것으로 전망됩니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과 회사에 미치는 영향 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호, 회사의 정관 제59조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금 등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다 제60조(예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 이 회사가 해산되어 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 보유 주주에게 공모전 발행주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배된다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따른 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율이 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 ‘주주등 간계약서’에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다 주주등간 계약서 5 회사가 최초모집 이후에 관련 법령, 본 계약 또는 회사의 정관에 따라 해산하는 경우 본 계약의 당사자들이 행사할 수 있는 잔여재산분배청구권은 다음의 순서 및 방법에 따라 결정되며, 구체적인 금액은 청산인이 본 계약의 당사자들에게 통지하도록 한다 (가) 예치자금등은 공모전 발행 주식등을 제외한 나머지 주식(이하 “공모주식”)을 보유한 주주에 대하여 그 보유 공모주식수에 비례하여 분배 지급한다 예치자금 등의 분배결과 공모주식의 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액의 지급(세후 금액을 기준으로 하며, 이하 제5조에서 같다)이 이루어지는 경우에도 공모전 발행 주식등의 주주에 대하여는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 아니한다 (나) 위 (가)에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 순서에 따라 분배되며 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제를 하되, 발기인전환사채의 상환권은 공모전 발행 주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다 위 (가)에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 위 (가)에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가격에 달할 때까지 우선적으로 해당 공모주식의 주식수에 비례하여 분배된다 위 (가) 및 위 (나)에 따라 공모주식의 발행가격에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 공모전 발행 주식등의 발행가격(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식과 전환되지 아니한 전환사채에 대하여는 전환사채의 전환가격을 발행가격으로 본다 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 보유 주주에게 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환 시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 본 조에서 같다)에 비례하여 분배된다 다만, 위 (가)에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 에 따라 공모전 발행 주식 등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행 주식등의 수에 비례하여 분배된다 회사의 모든 발행주식 등(공모전 발행 주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 발행주식을 말하여, 이하 “모든 발행 주식등”이라 한다)에 대하여 발행가격에 달하는 금액 또는 위 (나)의 초과비율에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후에도 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행 주식 등의 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다 당사는 공모 이후 기업인수목적회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅 할 예정에 있습니다 현재 당사의 정관상 합병대상법인 및 합병을 위한 중점 산업군은 다음과 같습니다 당사의 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 전자/통신 2차전지 소프트웨어/서비스 게임/모바일산업 신소재 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 당사는 정관에 제시한 해당 분야에서 혁신기술에 집중적인 관심을 가지고, 현재 동 산업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업 중 현금창출능력을 보유하고 합병 이후 주가상승을 위한 성장성이 확보되고, 업종 내에서 지속적 신제품 개발과 신시장 개척으로 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관에 따라 합병의 제한 사항을 정하고 있습니다 당사의 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 이 회사가 발행한 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석한 주주의 의결권의 2/3이상의 수와 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 바 주권의 최초 모집 전에 주식을 취득한 자의 의결권 제한에 관한 내용\n당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 ‘주주등간 계약서’에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수에서 당사자들이 보유한 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 되어 있습니다\n주주등간 계약서 3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약의 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약의 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 발기인전환사채에 대하여도 적용되는 것으로 한다 사 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 단, 공모전주주등은 주주등간 약정에 따라 공모전 취득한 주식 및 전환사채등에 대하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없으나, 공모를 통하여 취득하였거나 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권 행사가 가능합니다 (가) 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 (나) 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 (다) 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 (라) 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 (마) 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 의거하여 산정합니다 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 아 합병대상회사로 고려중인 회사 및 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등 진행 여부해당사항 없습니다 자 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 다만, 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다 지급 상대방\n금 액\n비 고\n회계법인\n5,000만원 / 건\n합병대상기업 실사 및 평가 용역비\n법무법인\n5,000만원 / 건\n합병 관련 법률자문\n차 합병추진 운영비용에 관한 사항\n당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였으며, 합병추진 운영비용은 공모전 주주의 투자금액 20억원중 일부를 사용할 계획입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 합병추진에 소요될 예상 운영 비용은 아래와 같습니다\n구분\n항목 금액 비고 설립시\n등기 비용 등 3,000,000 등록세, 공증 및 법무사 수수료 등 상장시\n인수수수료 125,000,000 5억원 x 50% 상장심사수수료 2,500,000 상장예비심사 관련 수수료\n상장수수료 1,000,000 신규상장 신청 수수료\n등록세 1,600,000\n증자 자본금의 4% 교육세 320,000\n등록세의 20%\n기타 비용 15,000,000 IR, 수요예측 및 청약 공고 등 3년운용시\n임원 급여\n90,000,000 3년간, 연 18,000,000원 외부감사인 수수료 33,000,000 3년간, 연 11,000,000원 (vat 포함) 기장대리 및 세무신고 수수료 11,880,000 3년간, 연 3,960,000원 (vat 포함) 명의개서대행 수수료 등 6,000,000 3년간, 연 2,000,000원 기타 비용 100,000,000 각종 운용 비용 스팩합병\n인수수수료 150,000,000\n3억원 x 50% 합병자문수수료 240,000,000 현재 계약 미체결 회계법인 및 법무법인 100,000,000 현재 계약 미체결 기타 비용 100,000,000 기타 합병 관련 비용 합병\n1,004,300,000', '사업의 개요\n가 사업부문의 구분- 인피니트헬스케어 및 종속회사는 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스를 제공하고 있습니다\n사업부문\n회사\n사업내용\n소프트웨어(의료용 소프트웨어개발 및 판매, 서비스)\n(주)인피니트헬스케어\nINFINITT North America IncINFINITT Taiwan Co, LtdINFINITT Japan Co, Ltd\nINFINITT Shanghai Co, Ltd\nINFINITT Europe GmbHINFINITT SE Asia Sdn Bhd\nINFINITT UK LtdINFINITT MEA DMCC\nINFINITT Brasil ((주)인피니트벤처스 (\n(주)제론헬스케어테크하임(주)\nPACS, 3차원 의료영상 소프트웨어, 기타 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 등\n(* XII 상세표 연결대상 종속회사 현황(상세) 주석 (* 참조(* 공시서류작성기준일 현재 영업 관련 활동이 없습니다 나 산업의 개요 산업의 개요 인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 의료소프트웨어와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사와 해외 9개 법인을 통해 55개국 6,300여 의료기관에 공급되고 있습니다그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다\n의료영상저장전송시스템(PACS)\nPACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는 데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다 산업의 연혁 및 성장 과정1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS도입으로 국내에 처음 PACS가 소개되었습니다 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 "의료보험수가"를적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의 해외 진출이 시작되었습니다\n2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2019년까지 12회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다\n검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다 EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다 최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공하는 Enterprise Imaging 환경 구축에 관심이 집중되고 있습니다 Enterprise Imaging을 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별 데이터의 디지털화가 필수이며 이후 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다 인피니트헬스케어는 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어 공급을 통해 의료기관에서 발생하는 데이터를 디지털화하고, 의료 데이터 통합 플랫폼(INFINITT Healthcare Platform)을 기반으로 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장함으로써 데이터를 자유롭게 공유하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다 의료진은 INFINITT MDT(다학제 진료 시스템)를 통해 통합된 환자 데이터를 토대로 환자의 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있는 다학제 진료가 가능하며 현재 국내를 비롯해 미국과 유럽 등의 전세계 의료 기관에 공급되어 운영 중입니다\n인피니트헬스케어는 아래의 표와 같이 당사의 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 또한 다양한 신규 제품을 개발하여 전 세계적으로 시장의 수요를 확장하고 있습니다\n제품명\n제품 설명\nINFINITT PACS 0\nINFINITT PACS 0\n인공지능 기반의 지능적인 차세대 PACS 시스템\nINFINITT Healthcare Platform\nINFINITT Healthcare Platform\n병원내 모든 영상을 환자 중심의 임상 빅데이터로 축적하고 효율적인 진료와 빅데이터 연구 활용 가능한 플랫폼\nINFINITT DoseM\nINFINITT DoseM\n시스템에 연동된 방사선 장치로부터 방사선량 정보를 자동으로 추출, 저장 및 관리가 가능한 웹 기반의 방사능 선량 관리 솔루션\nINFINITT Digital Pathology Solution\nINFINITT Digital Pathology Solution\n스캐너의 디지털 병리 영상을 획득하고 이를 진단, 관리, 공유, 분석이 가능한 디지털 병리 솔루션\nINFINITT Smart Endo\nINFINITT Smart Endo\nAI 알고리즘이 내시경 영상을 실시간으로 분석해 대장암 및 용종을 자동으로 검출하는 솔루션\nXelis Dental 0\nXelis Dental 0\n치과 영상을 해석하고 임플란트 수술을 계획하고 수행할 수 있도록 지원하도록 설계된 고급 2D/3D 이미징 솔루션\n다 사업부문별 요약 재무정보 당기\n(단위 : 백만원)\n구 분\n소프트웨어\n내부거래\n합 계\n영업수익\n104,964 (12,\n92,019 영업비용\n101,089 (14,\n86,245 영업손익\n3,874 1,900 5,774 기타손익\n17,367 305 17,672 계속사업손익\n17,270 2,204 19,474 총자산\n198,688 (23,\n174,927 총부채\n69,999 (29,\n40,917 비유동자산()\n26,561 546 27,108 ※( )는 부(-)의 숫자입니다() 유형자산, 사용권자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다 전기\n(단위 : 백만원)\n구 분\n소프트웨어\n내부거래\n합 계\n영업수익\n105,368 (17, 88,286 영업비용\n99,570 (18, 80,597 영업손익\n5,798 1,891 7,689 기타손익\n(10, (10, 계속사업손익\n(1, 1,570 161 총자산\n173,512 (24, 149,508 총부채\n64,476 (29, 34,671 비유동자산()\n27,253 671 27,924 ※( )는 부(-)의 숫자입니다() 유형자산, 사용권자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다 전전기\n(단위 : 백만원)\n구 분\n소프트웨어\n내부거래\n합 계\n영업수익\n91,333 (13, 78,170 영업비용\n87,276 (16, 70,753 영업손익\n4,057 3,361 7,417 기타손익\n15,098 3,510 18,607 계속사업손익\n15,768 6,870 22,639 총자산\n165,970 (22, 143,802 총부채\n57,220 (26, 30,505 비유동자산()\n26,952 554 27,506 ※( )는 부(-)의 숫자입니다() 유형자산, 사용권자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다', '사업의 개요\n<지배회사>○ 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 연결대상 종속회사로는 (주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매), (주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업) 등이 있습니다\n당사가 직접 보유하고 있는 종속회사의 주식보유현황 및 지분율은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원)\n종속회사명\n보유주식수(주)\n지분율(%)\n주식장부가액\n자산총액대비 비중(%)\n비 고\n(주)싸이버로지텍\n8,025,000\n13\n848\n33\n비상장\n(주)유수로지스틱스\n10,659,533\n00\n72,592\n19\n비상장\n(주)진저나인\n1,000,000\n00\n1,933\n75\n비상장\n※ 자산총액대비 비중은 종속회사 주식의 장부가액을 당사의 자산총액(257,553백만원)으로 나눈 비율임(2023년 12월 31일 별도재무제표 기준)※ (주)진저나인 : 2021년 2분기 신규 설립(\n<연결대상 종속회사>■ IT 부문터미널, 해운, 물류 기업에\xa0IT 기술을 활용한 업무용 솔루션을 개발하여 공급하거나\xa0IT 서비스를 제공하고 있습니다 솔루션 판매는 본사 및 해외법인 등 국내외 판매조직을 통해 시스템 구축 및 유지보수 계약으로 진행하고 있습니다 고객들의 니즈에 맞는 소프트웨어 패키지 개발역량과 이를 통해 축적된 관련 분야의 전문적인 경험으로 제품 공급 매출 외에도 안정적인 유지보수 매출을 확보하여\xa02000년 창사 이래\xa02017년까지 연평균\xa05%의 꾸준한 성장을 보였습니다 이후 해운시장 재편과 코로나 팬데믹 등으로 성장세가 잠시 주춤하였으나, 2021년부터 항만 분야의 신규 수주가 재개되며 실적을 회복하고 있습니다 특히 클라우드, SaaS, Big Data 등의 신기술을 활용한 항만/물류 분야의 새로운 시장을 선도하기 위해 관련 기술에 대한 연구와 제품 개발 활동을 이어가고 있습니다\n■ 종합물류 부문\n국제 화물 운송을 주선하는 포워딩 사업과 창고 보관과 수송 및 제반 부가 서비스 등을 포함하는 계약물류 서비스를 주요 사업으로 하는 종합 물류 솔루션 제공 업체입니다\n중점 추진 중인 사업으로는 글로벌 네트워크와 자체 개발한\xa0IT 솔루션을 기반으로 주요 지역에 생산공장을 두고 있는 의류 및 패션잡화 제조사에 원부자재의 조달과 재고관리 대행하는 서비스 모델의 확대와, 온라인 유통 시장을 대상으로 무역, 물류, 금융, IT가 융합된 서비스를 제공하는 종합\xa0SCM 사업 등이 있습니다 Hi-Tech분야에 이어 글로벌 화주 물류 영업과 운영 역량을 강화하고 있으며, 포워딩 서비스와\xa0W&D 통합 솔루션이 효과적으로 어필되고 있는 신규 대형 업체의 물량의 확보를 지속적으로 추진하고 있습니다 또한 신사업 모델을 적극 검토하는 가운데 거점 물류센터 확보와 글로벌 물류사업을 강화하면서, 선진화된 가시성 및 커뮤니케이션\xa0IT 역량 확보로 디지털 물류 트렌드에 맞춰 글로벌 고객 영업을 적극 추진하고 있습니다\n나 사업부문별 재무정보\n(단위: 백만원)\n사업부문\n구분\n제 86 기\n제 85 기\n제 84 기\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n종합물류 매출액\n236,708\n26%\n467,108\n77%\n427,903\n95% 영업손익\n3,689\n56%\n20,913\n54%\n20,614\n31% 자산\n123,546\n01%\n147,463\n09%\n136,991\n30%\nIT 매출액\n99,973\n25%\n86,131\n45%\n71,935\n28% 영업손익\n20,288\n58%\n16,978\n27%\n6,351\n21% 자산\n206,941\n22%\n195,366\n22%\n175,184\n92%\n기 타 매출액\n9,835\n88%\n6,824\n22%\n6,304\n25% 영업손익\n1,008\n80%\n(6,\n(%\n(5,\n(% 자산\n259,595\n46%\n271,259\n68%\n249,658\n76%\n연결조정 매출액\n(4,\n(%\n(2,\n(%\n(2,\n(% 영업손익\n(3,\n(%\n(1,\n(%\n(1,\n(% 자산\n(75,\n(%\n(89,\n(%\n(60,\n(%\n합계 매출액\n341,773\n00%\n557,607\n00%\n503,704\n00% 영업손익\n21,006\n00%\n29,646\n00%\n20,347\n00% 자산\n514,472\n00%\n524,926\n00%\n501,707\n00%', '사업의 개요\n당사는 연속혈당측정기(CGMS, Continuous Glucose Monitoring System) 사업을 영위하고 있습니다 CGMS는 사용자의 혈당변화를 채혈없이 간편하게 실시간 모니터링하는 진단기기입니다 지금까지 많은 당뇨병 환자가 혈당측정을 위해 매번 채혈하는 수고를 겪고도 하루 수차례에 불과한 단속적인 혈당값 정도만을 알 수 있는 자가혈당측정기(SBGM)를 사용하고 있기에, CGMS는 혈당 관리 뿐 아니라 건강 관리의 패러다임을 바꾸고 있습니다 당사는 나노다공성 백금을 사용하는 독자적인 센서 기술을 기반으로\xa0CGMS를 개발하고 사업화하고 있습니다\n기존의\xa0CGMS는 포도당에 감응하는 효소가 핵심 소재인 혈당센서를 사용하고 있습니다 하지만, 효소는 근본적으로 불안정한 물질이어서 이를 사용한 제품의 제조와 유통에 많은 제한 조건이 있으며 센서의 수명에 한계가 존재합니다 당사는 효소 대신 나노다공성 백금을 사용하는 무효소식\n(enzyme-free) 혈당센서를 탑재한\xa0CGMS의 사업을 상표명\xa0AGMS™ 로 진행 중입니다 AGMS는 기존 효소식\xa0CGMS 제품 대비 제조 및 유통 비용을 절감하여 사용자의 경제적 부담을 크게 경감할 수 있습니다 당뇨병 환자의 삶의 질을 개선할 뿐만 아니라 정상인도 자신의 식습관, 음주, 흡연, 운동 등이 혈당에 미치는 영향을 학습함에 따라 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 기여하고자 합니다 가 업계현황 및 전망 당뇨병 개요 (가) 당뇨병 현황 2021년 기준 전세계\xa037억 명의 성인(20~79세)이 당뇨병을 앓으며\xa09,660억 달러의 의료비가 지출되고 있습니다 2045년에는\xa083억 명으로 증가할 것입니다 이는 전체 인구의 약\xa010%에 해당하는 수치입니다 전체 당뇨환자의 약\xa010%는\xa01형 당뇨환자입니다 당뇨병 환자\xa02명당\xa01명에 해당하는\xa04억 명은 자신이 당뇨병임을 모르는 상황이므로 앞으로 당뇨병 관련 의료비는 가파르게 증가할 것입니다 여기에 추가로\xa041억 명은 내당능장애(IGT) 질환자여서\xa02형 당뇨병으로 진행될 위험성이 있기에 지속적인 혈당 관리가 필요합니다 (출처: International Diabetes Federation) (나) 당뇨병의 진단 음식물로 섭취하는 탄수화물은 체내에서 글루코스로 변한 다음 혈액으로 흡수됩니다 췌장에서 분비되는 호르몬인 인슐린의 도움으로 혈액 중의 글루코스(혈당)은 세포로 이동한 후 에너지원으로 사용됩니다\n. 인슐린이 부족하거나 제대로 작용하지 못하면 혈당은 에너지원으로 사용되지 않고 혈액 속에 정상 농도 이상 존재하는 질병이 당뇨병입니다\n대한당뇨병학회(2021 당뇨병 진료지침 제7판)에 따르면 정상혈당 기준, 당뇨병 진단기준\xa0, 당뇨병전단계 진단기준은 다음과 같습니다\xa0정상혈당 기준\xa0-\xa0정상혈당은\xa08시간 이상 공복 후 혈장포도당\xa0100 mg/dL 미만 - 75 g\xa0경구포도당부하\xa02시간 후 혈장포도당\xa0140 mg/dL 미만 당뇨병 진단기준\xa0(다음 중 1개 이상 해당시)\xa0-\xa0당화혈색소\xa05% 이상 - 8시간 이상 공복 후 혈장포도당\xa0126 mg/dL 이상 - 75 g\xa0경구포도당부하\xa02시간 후 혈장포도당\xa0200 mg/dL 이상 -\xa0당뇨병의 전형적인 증상(다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소)이 있으면서 무작위 혈장포도당\xa0200 mg/dL 이상 당뇨병전단계 진단기준 -\xa0공복혈당장애: 공복혈장포도당\xa0100-125 mg/dL -\xa0내당능장애: 75 g 경구포도당부하\xa02시간 후 혈장포도당\xa0140-199 mg/dL -\xa0당화혈색소: 7-4% (다) 당뇨병의 분류\n당뇨병은\xa01형, 2형, 임신성 당뇨병으로 분류됩니다 1형 당뇨병은 췌장 베타세포가 자가면역에 의해 파괴되어 췌장이 인슐린을 생산 분비하지 못합니다 따라서, 인슐린 투여가 필요합니다 2형 당뇨병은 췌장이 인슐린을 분비되지만 소량이거나 제대로 작용되지 않는 경우 발병합니다 초기에는 식사와 운동요법으로 관리합니다 하지만 혈당이 잘 조절되지 않으면 약물을 복용해야 합니다 우선적으로 혈당강하제를 복용하고, 혈당 값이 회복되지 않을 때는 서로 다른 약제의 병용 요법을 시행해야 하고, 경구용 치료제로 혈당 값이 회복되지 않을 때는 제1형 당뇨병 환자와 같이 인슐린을 투여해야 합니다 임신성 당뇨병은 임신 중에 약\xa017%의 확률로 나타나며 대부분 회복되지만 향후\xa02형 당뇨병이 발병할 수 있는 주요 위험 요인입니다 이상 여러 당뇨병 유형 중에\xa02형 당뇨가 가장 일반적이며, 85% ~ 95%를 차지하고 있습니다 (라) 당뇨병의 관리 당뇨병 관리의 가장 기본은 혈당을 정상 값에 가깝도록 조절해 합병증을 예방하는 것입니다 심장마비, 뇌졸중, 신부전, 망막증, 신경합병증 등과 같은 만성 합병증의 위험이 적절한 혈당 조절을 통해서 감소될 수 있기 때문입니다 혈당의 정상 값과 조절 목표의 범위는 표1과 같습니다 <\n표\xa01> 혈당 조절 목표\n구 분\n정상 값\n조절 목표\n공복 혈당\n70~100 mg/dL\n80~130 mg/dL\n식후\xa02시간 혈당\n90~140 mg/dL\n90~180 mg/dL\n당화혈색소\n7%\xa0미만\n5%\xa0미만\n출처: 대한당뇨병학회 혈당 측정은 당뇨병 환자에게 개별적인 치료에 따른 반응이나 치료 후 조절 목표에 도달했는지를 알려주는 중요한 요소입니다 미국당뇨병학회는\xa0\'당뇨병 진단 및 관리를 위한 검사실 분석 지침 및 권장 사항’에서 최근 눈물이나 땀 등의 체액의 포도당 농도를 측정하는 비칩습적인 혈당 감지 기기 개발이 본격화되고 있지만, ADA는 측정의 신뢰성이 아직 검증되지 않았다는 점에서\xa0"비침습성 혈당 측정 시스템은 현재\xa0BGM 또는\xa0CGM 기술의 대체품으로 권장할 수 없다"고 정하고 있습니다 출처:\xa0Diabetes Care, Volume 46, Issue 10, October 2023,\xa0ADA(미국당뇨병학회)\xa0CGMS(연속혈당측정기) 개요 (가) SBGM (Self Blood Glucose Monitoring, 자가혈당측정기) SBGM은 혈당측정기\xa0(meter), 혈당스트립\xa0(strip), 채혈기\xa0(lancet)로 구성되어 있습니다 채혈기로 손가락 가장자리를 찌른 후 혈액을 묻힌 스트립을 측정기에 삽입하면 혈당 농도를 확인할 수 있습니다 [그림 1] SBGM와 CGMS 비교\n(나) CGMS (Continuous Glucose Monitoring System, 연속혈당측정기)\nCGMS은 그림2와 같이 피하에 수\xa0mm 깊이로 삽입된 미세 필라멘트형 센서로 피하 조직의 세포간질액\xa0(interstitial fluid)에 존재하는 글루코스 농도를 측정하여 혈당 농도 변화를 실시간 모니터링하는 시스템입니다 [그림 2] CGMS의 간질액 포도당 모니터링 방식 일반적으로\xa0CGMS는 센서\xa0(sensor), 트랜스미터\xa0(transmitter), 리시버\xa0(receiver, 스마트폰 앱으로 대체되고 있음)로 구성되어 있습니다 그림3과 같이\xa0CGMS의 센서 신호는 피부 패치 형태로 부착된 트랜스미터가 측정하여 스마트폰의 앱으로 송신하고, 앱은 센서 신호를 혈당 농도로 변환하고 혈당 변화를 모니터링하여 혈당 농도나 그 변화 속도가 관리 범위를 벗어날 경우 환자 본인 뿐만 아니라 가족과 의사 등에게 경고 신호를 보내게 됩니다 한번 몸에 부착하면\xa07~14일간 연속적으로 사용할 수 있습니다 [그림 3] CGMS 구성요소 (다) CGMS와\xa0SBGM 비교 SBGM은 특정한 시점의 혈당 농도만을 측정하며, CGMS는 연속적인 혈당 농도를 측정합니다 SBGM은 채혈기로 손가락을 찌른 시점의 혈당 농도만 측정 가능하며, 하루\xa024시간 동안 혈당 변동에 대한 전체적인 데이터를 제공하지 못합니다 반면\xa0CGMS는\xa024시간 변화하는 환자의 혈당 농도 트렌드를 알려줍니다 이에 따라 환자는 혈당 농도 변화의 크기, 방향, 속도 등을 모니터링 할 수 있으며, 고혈당 또는 저혈당 상태에 대한 긴급 대응이 가능할 뿐 아니라 식단 조절, 운동 등 생활 습관의 관리를 통하여 효율적인 혈당 관리를 할 수 있습니다 환자의 연속 혈당 정보는 의료진과 가족이 공유할 수 있어서, 정확한 진단과 적절한 관리가 가능합니다 그림\xa04\n와\xa0같이\xa0CGMS\xa0사용이\xa0당화혈색소\xa0농도를\xa0크게\xa0낮추고\xa0당뇨합병증의\xa0발생\xa0확률의\xa040%\xa0감소시킨다는\xa0보고가\xa0있습니다\xa0(출처:A COMISAIR Study Diabetes Technol Ther 2016;18:532-. [그림 4] 혈당 측정 방법 및 인슐린 주사 방식에 따른 당화혈색소 변화 비교 출처: Dexcom CGMS의 주요 사용 대상자는 인슐린 치료를 하고 있는 제1형 혹은 중증 제2형 당뇨병 환자입니다 인슐린 의존성 당뇨병 환자가\xa0SBGM에 의존할 경우 고혈당 또는 저혈당 쇼크에 빠지지 않기 위해 하루에 많게는\xa010번 이상 바늘로 손가락을 찔러 피를 뽑아 혈당을 측정하고, 상황에 따라 인슐린을 주사해야 합니다 반면, CGMS 사용자는\xa01회 센서 삽입으로\xa07~14일 동안 별도의 채혈 없이 자신의 혈당 변화를 살펴볼 수 있어 매우 편리합니다 [그림 5] CGMS vs SBGM 아직까지\xa0CGMS는\xa0SBGM에 비하여 사용자의 경제적 부담이 매우 큽니다\xa0표2와 같이, 연간 관리비용이 약50만원 수준인\xa0SBGM에 비해\xa0CGMS의 연간 관리비용은\xa0Dexcom\xa0G7기준\xa0365만원으로 약\xa07배 차이가 납니다 [표 2] SBGM과 CGMS의 연간 관리비용 CGMS\xa0기술 및 관련 이슈 (가) 래그 타임 (Lag time)\nCGMS는 세포간질액의 글루코스 농도를 측정합니다 일반적으로 간질액의 글루코스가 혈관 내의 글루코스와 평형을 이루는 데 걸리는 시간\xa0(lag time)이 약\xa05~10분 정도 존재합니다 그럼에도 불구하고 세포간질액 글루코스 농도 측정 방식의 유효성은\xa0FDA에 의해 인정받고 있습니다 (나) 보정 (Calibration\n) CGMS가 장시간 작동하는 동안 센서의 글루코스에 대한 감도를 포함하여 센서 특성의 변화가 발생하는 경우 일정 시간마다\xa0SBGM 측정을 병행하여 실제 혈당값에 맞도록 조정해야 하며 이 과정을 보정(calibration)이라 합니다 SBGM 측정을 추가로 해야 하는 보정 과정은\xa0CGMS의 단점으로 여겨져 왔으나 최근에는 센서 성능이 향상되어 보정이 불필요한(calibration-free) CGMS 제품들이 출시되고 있습니다 (다) 정확도\xa0(Accuracy)\n초기\xa022%였던\xa0CGMS의\xa0MARD는 지난\xa010년간 꾸준히 개선되어\xa02015년\xa09%로\xa0SBGM 수준(MARD 5~10%)까지 개선됐고\xa02018년 출시된\xa0CGMS는\xa0모두\xa0MARD 8~10% 수준입니다\xa0(\n그림\xa06\n). MARD(Mean Absolute Relative Difference)는 실제 혈당과\xa0CGMS 측정값 사이의 오차이며 낮을수록 측정값이 정확하다는 뜻입니다 [그림 6] SBGM vs CGMS 정확도 수준\n출처: JDRF, (MDT=Medtronic, DXCM=Dexcom, ABT=Abbott, SENS=Senseonic) (라) 보험\n보험 적용은 사용자의 경제적 부담을 감소시켜\xa0CGMS 시장 확대를 촉진시키고 있습니다 미국은\xa02008년부터 민영보험회사 두 곳에서\xa0CGMS를 보험 적용했으며, 지금은 거의 모든 민영보험사가\xa0CGMS를 보험 적용하고 있습니다 또한 국가의료보험인\xa0Medicare가\xa065세 이상 자국민에 대하여 전국적으로 인슐린 치료를 받는 당뇨환자에게 적용됩니다 전 세계적으로\xa0CGMS에 대해 보험 적용이 가능한 국가는\xa018개국이며 국가별로 세부내용은 다르나 대부분 인슐린 치료를 받는 제1형 혹은 제2형 당뇨병 환자에 한해 보험이 적용됩니다 CGMS가 저혈당 위험성을 낮추어서 사회적 비용을 크게 절감할 수 있다는 연구들이 발표됨에 따라\xa0CGMS 보험 적용 국가는 더욱 늘어날 것으로 추정됩니다 [표 3] 국가별 CGMS 보험 지정 현황\n국내에서\xa02023년\xa01월\xa01일부터 인슐린 투여가 반드시 필요한 제1형 당뇨병 환자 외에도, 인슐린을 투여 중인 제2형 당뇨환자에게도 연속혈당측정기의 건강보험이 확대되었습니다 이로 인해 제2형 당뇨환자는 기준금액 또는 실구매가 중 낮은 금액의\xa030% 만을 부담하면 연속혈당 측정기를 구매할 수 있게 되었습니다 또한, 건강보험 보장성 강화 정책의 일환으로\xa02022년\xa08월부터 당뇨병 환자를 대상으로 한 연속혈당측정검사 급여화가 시행되었습니다 제1형 당뇨병 환자가 보유한 연속혈당측정기를 초기 부착하고 사용법을 교육하는 행위는 물론 일정 기간 사용한 이후 내원해 판독을 하는 경우에 대해서도 건강보험 수가를 적용키로 했습니다\n세부적으로 살펴보면 연속혈당측정검사도 기기 종류와 검사 목적에 따라 전문가용과 개인용으로 구분합니다 [표 4] 연속혈당측정검사 급여\n수가는 상급종합병원 기준 전문가용 연속혈당측정검사는 당뇨병 환자를 급여대상으로 하며\xa041,470원이 책정되었습니다 현재 비급여 관행 가격은 약\xa087,200원으로 급여 적용으로 절반가량 줄어든 것입니다 단 요양기관이 보유한 전문가용 측정기를 사용해 최소\xa072시간 이상 실시하고 판독소견서를 작성해야 합니다\n개인용 연속혈당측정검사는\xa01형 당뇨병환자를 급여대상으로 하며 정밀과 일반으로 나눠 수가를 책정했습니다 정밀검사의 전극 부착, 사용법 설명과 교육 등을 포함해 초기 적용 시 최초\xa01회 적용하며 수가는\xa030,900원이 책정되었습니다\n일반검사는 일정기간 지속 적용 후 의사가 판독하고 소견서 작성과 활용 교육을 시행하면 연간 최대\xa06회 이내 적용 가능하며\xa017,850원이 책정되었습니다 시장현황 (\n가) 해외\xa0CGMS 시장현황 시장 분석 보고서\xa0(Research and Markets, 에 의하면\xa02026년\xa0USD 10 billion으로 세계 시장을 예측하고 있습니다 CGMS\n의 가장 큰 시장은 미국이며, 다국적 투자은행\xa0William Blair는 미국 시장이\xa02023\n년\xa0USD 4 Billion에서 2025년까지\xa0USD 10 Billion으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다 UBS Securities\n의\xa02023년\xa03월\xa028일 리포트에 의하면, 2022년 미국내\xa01형 당뇨병 환자의\xa066%, 2형 당뇨병 환자의\xa07%가\xa0CGMS로 사용했으며, 2030년\xa01형 당뇨병 환자의\xa083%, 2형 당뇨병 환자의\xa030%가\xa0CGMS를 사용할 것으로\xa0예측하고 있습니다 위 보고서에 따르면, 당뇨병 환자의 약\xa090%를 차지하는\xa02형 당뇨병 환자를 중심으로 CGMS 시장이 급격히 확대될 것으로 내다 보고 있습니다 [그림7] 당뇨병 분류별 CGMS 사용 비율 예측\n출처: UBS Securities, report from March 28, 2023 (\n나) 국내\xa0CGMS 시장현황 최근 시장 분석 보고서\xa0(Mordor Intelligence)에 의하면 한국\xa0CGMS 시장은\xa02024년\xa0USD 24 Million으로 예상되며,\xa0CAGR 4%로 성장할 것으로 보\n고 있습니다\n2018\n년\xa03월\xa0Medtronic의\xa0Guardian이 처음으로 판매 허가를 받았고, 2018년\xa010월\xa0Dexcom의\xa0G5가 판매 허가를 받았습니다 이어서\xa02020년\xa0Abbott사의 제품과\xa02023년 국내기업인 아이센스에서도 국내 품목 허가를 받게 되었습니다 2019\n년부터\xa0CGMS 건강보험 급여 적용으로 시장은 본격적인 성장기에 진입했습니다 제품의 라이프사이클 CGMS\xa0산업은 제품에 대한 연구 및 개발, 병원의 임상시험 및 식품의약품안전처의 인허가 절차, 건강보험심사평가원의 신의료기술평가 등 상당한 기간 및 비용이 소요됩니다 그리고 의료계의 보수적인 특수성까지 고려하면\xa0CGMS 제품의 라이프 사이클은 길다고 할 수 있습니다 또한 당사의\xa0AGMS는 제품에 대한 원천기술을 확보하고 있으므로 임상시험과 품목허가를 완료하면 상대적으로 오랜 기간 동안 시장에서 지속적인 성장을 이룰 수 있습니다 대체시장 (가) 기존 효소식\xa0CGMS 시장\n현재 글로벌 혈당측정기 시장은\xa0CGMS와\xa0SBGM을 불문하고 글루코스 감응 효소를 사용하는 효소식 글루코스 센서에 의존하고 있습니다 생물질인 효소는 화학적으로 불안정하여 열, 광선, 용제 등의 의하여 변성하는 성질이 있어서 효소를 이용하는 센서는 제조, 유통 과정의 제한 조건으로 인하여 제품 가격이 높아 사용자의 경제적 부담으로 작용합니다\n반면 당사는 세계 유일의 무효소식 글루코스 센서 기술을 보유하고 있습니다 당사의 무효소식 센서 방식은 효소 대신 동일한 역할을 하는 나노다공성 백금을 사용합니다 나노다공성 백금은 화학적 안정성이 탁월하고 변성의 우려가 없어 이를 활용하면 제조공정의 제약이 없고 양산성이 우수하며, 유통 및 보관 시 뚜렷한 장점이 있습니다 또한, 30일 이상의 탁월한 센서 수명을 갖추고 있습니다 이러한 장점을 활용하여 당사의\xa0AGMS는 사용자의 경제적 부담을 크게 줄일 수 있습니다 이러한 가격경쟁력을 바탕으로 기존\xa0CGMS를 대체할 것입니다\n(나) 기존\xa0SBGM 시장\n기존\xa0CGMS는\xa0SBGM보다 혈당관리 측면에서 훨씬 효과적이고 편리하여\xa0SBGM 시장을 대체하고 있지만, 제품가격이 높고 사용자의 경제적 부담이 커서 그 대체 속도가 상대적으로 더딘 측면이 있습니다 당사의\xa0AGMS는 우수한 가격경쟁력을 바탕으로 기존\xa0SBGM 사용자들의 부담을 크게 느끼지 않는 가격으로, 기존\xa0SBGM 시장까지 대체할 수 있습니다 계절적 경기변동 당뇨병 진단 및 관리를 위한\xa0CGMS의 수요는 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다 자원조달상황 당사의\xa0AGMS 센서 제작에 사용되는 재료는 대부분 국내에서 생산되어서 조달에 어려움이 없습니다 하지만 특정\xa01종류의 재료가 다국적 화학 회사에서 독점 공급하고 있어서 수급의 우려가 있었으나,\xa0해당 재료의 대체재를 당사가 개발 진행하여\xa0해결하였습니다\xa0현재 당사의 센서는\xa0100% 국내 제조 혹은 자체 제조한 재료를 사용하고 있습니다 코로나 대유행과 같은 상황 속에서는 트랜스미터에 사용하는 반도체 수급에 영향을 받을 수도 있음을 경험한 이후 당사는 해외 반도체 회사와 파트너십을 구축하여\xa0AGMS에 최적화된 반도체 칩의 안정한 수급을 확보하였습니다 AGMS의 제조 설비의 경우도 국산 및 독일, 중국, 일본 등 다양한 수입선이 존재하여 양산공정에 따른 시설확충에 어려움이 없습니다 경쟁상황\nFDA\xa0품목 허가 제품을 보유한 주요 업체는\xa0Dexcom, Abbott, Medtronic 입니다 국내 제품 허가를 받은 기업은 상기\xa03개사 외 국내기업인 아이센스가 있습니다 국내 또는 해외의 규제상황\n국내외 특별한 규제 사항은 없습니다 산업지원정책 한국을 포함하여 전 세계적으로\xa0CGMS에 대해 보험 적용이 가능한 국가는\xa018개국이며 국가별로 세부내용은 다르나 대부분 인슐린 치료를 받는 제1형 혹은 제2형 당뇨병 환자에 한해 보험이 적용됩니다\n국내의\xa0경우\xa02019\n년\xa01월\xa01일부로\xa0인슐린\xa0투여가\xa0절대\xa0필요한\xa01형\xa0당뇨\xa0환자용\xa0연속혈당측정기의\xa0소모성\xa0재료를\xa070% (7만원/1주)환급받을\xa0수\xa0있게\xa0되었습니다\xa0또한\xa02023년\xa01월\xa01일부터\xa0제1형\xa0당뇨환자뿐만\xa0아니라,\xa0인슐린을\xa0투여\xa0중인\xa0제2형\xa0당뇨환자에게도\xa0연속혈당측정기의\xa0건강보험이\xa0확대되었습니다 나 회사의 현황 회사 개요\n대표이사\n박세진\n개업연월\n2012년 05월\n자본금\n2,541,937,000 원\n종업원 수\n45명\n사업장소재지\n경기도 의왕시 오봉산단3로 25 (본점)경기도 수원시 영통구 광교로 145 (연구소)경기도 수원시 영통구 광교로 156 (GMP)\n주요 사업\nCGMS\n상장 기업\n코넥스\n나노다공성 백금 기반 무효소식 혈당 모니터링 기술은 당사의 독자적인 기술이며, 다수의 원천특허로 보호하고 있습니다\xa0보고일 기준 22건의 등록특허(미국 13건, 국내 6건 일본 2건, 중국 1건) 및 57건의 국내외 출원특허(미국 8건, 중국 1건, 유럽 1건, 인도 1건, 국내 46건)로 보호하고 있습니다 당사의 AGMS는 기존제품에 비해 경제성 및 생산성이 우수할 뿐만 아니라 유효기간 및 사용기간을 획기적으로 연장시킬 수 있어 빠르게 성장하고 있는 CGMS 시장에 진출하고 기존 SBGM 시장을 대체할 것입니다 회사 성장 과정 <표 5> 회사의 성장 과정 구 분\n일 자\n내 용\n주요활동\n창업기\n05\n(주)유엑스엔 법인 설립\n창업 및 proof of concept\n05\n혈액에서 무효소 글루코스 센서 작동 실현\n07\n국내특허 등록 (특허번호 10-\n성장기\n09\n기업부설연구소 설립\n합병 및 기업부설연구소 설립을 통한 기술력 확보 및 라운드 A 투자 유치 완료\n10\n노마디엔 인수합병\n(나노다공성 백금 제조부문 흡수)\n01\n신주인수권부사채 투자 유치 20억원\n03\n벤처기업 확인 시제품 개발, 전임상테스트 진행, 해외특허 등록 및 라운드 B 투자 유치 완료\n05\n보통주 투자유치 20억원\n05\n한국산업기술진흥원(KIAT) 2019년 사업화연계기술개발사업 주관기관 선정(총사업비 22억원)\n07\n보통주 투자유치 15억원\n08\n신주인수권 행사 등 47억원 보통주 투자유치\n도약기\n09\n액면분할 (주당 코넥스 상장, GMP 설비 구축, 임상 테스트 진입 등 사업화 진행\n09\n무상증자 (100%), 자본금 1,430백만원\n10\n통일주권 발행 11\n코넥스 상장 (A\n06\n산업기술평가원(KEIT) 소재부품기술개발사업 선정 (3년 26억원)\n06\n미국특허 등록 (특허번호 10,687,\n07\n정의산업주식회사 RCPS 투자유치 8억원\n08\n현대투자파트너스, 바이오엑스퍼트 등 RCPS 투자유치 20억원\n11\n범부처 전주기 의료기기 연구개발 과제 선정(3년 8억원)\n08\n임상 GMP 인증 (의료기기 제조 및 품질관리 기준)\n08\n이오플로우 등 RCPS 투자유치 50억원\n10\n에스디바이오센서 RCPS 200억원, 신주인수권부사채(BW) 180억원 투자유치\n04\n서울 마곡산업단지 산업시설용지 분양공급 우선협상자로 선정 및 입주 계약 체결\n06\n2022년 코넥스 과학 기술 혁신기업 릴레이 IR 참여\n08\n일본특허등록(특허번호JP_7122381호)\n2022\n특허 등록 3건(미국 1건, 일본 1건, 국내 1건) 11\n한국거래소 주최 코넥스 상장법인 합동\xa0IR\xa0참여\n2023\n특허 등록 6건(미국 3건, 일본 1건, 중국 1건, 국내 1건) 핵심기술\n(가) 나노다공성 백금 제조\n수\xa0nm 크기의 구멍으로 이루어진 나노다공성 금속은 에너지, 촉매, 센서 등의 영역에서 유망한 소재입니다 당사는 나노다공성 백금을 제조하고 기판 상에 고정하여 나노다공성 백금 전극을 제조하는 방법에 대한 핵심기술을 보유하고 있습니다 [그림 8] 나노다공성 백금의 모식도\nUS Patent (US 10,040,: Method of making a colloid and mesoporous layer 출처: 당사 미국 등록 특허\xa0(US 10,040,\n나노다공성 백금은 백금 나노입자가 서로 연결되면서 형성된 수\xa0nm 크기의 동공이\xa03차원으로 연결되어 있는 안정한 다공성 구조를 갖고 있습니다 당사의 나노다공성 백금은 안정적인 구조체이며, 그 제조공정이 대량생산 친화적이어서 산업적으로 응용 가능한 나노다공성 백금 전극을 양산할 수 있는 이상적인 방법입니다 나노다공성 백금은 글루코스 측정 센서로 사용하면 효소 센서 대비 화학적 물리적 안정성이 우수한 혈당센서 구현이 가능합니다 (나) 무효소 방식의 글루코스 센서 기술\xa0(enzyme-free glucose sensor) SBGM과\xa0CGMS를 불문하고 현존하는 모든 혈당 센서는 글루코스 감응 효소와 글루코스의 반응에 의해 발생한 전류를 측정하는 방식입니다 반면 당사는 글루코스 감응 효소 대신 나노다공성 백금을 사용하여 글루코스와의 전기화학 반응을 유도하고 이때 발생한 전류를 측정하는 방식의 무효소식 혈당 센서 기술을 확보하고 있습니다 나노다공성 백금의 수\xa0nm 스케일의 동공 내부에 형성된 매우 넓은 백금 표면이 글루코스의 전기화학 반응을 선택적으로 증폭시키고, 결과적으로 글루코스 농도에 비례하는 전류 신호를 증폭시키는 역할을 합니다 예를 들면, 대표적 혈당센서 방해물질인\xa0AA(ascorbic acid)와\xa0AP(acetaminophen)는 분자의 확산속도에 의해 전류가 발생하는데 이를 확산 조절 상태(diffusion controlled condition)라 하며, 이러한 물질들은 백금 전극의 표면이 평평하든\xa0(그림\xa08 왼쪽, AA or AP), 나노다공성 구조이든\xa0(그림\xa08 오른쪽, AA or AP) 영향을 거의 받지 않고 일정한 전류를 발생시킵니다 이에 비해 글루코스는 전극표면에서의 반응속도에 의해 전류가 발생하는데 이를 반응속도 조절 상태(kinetic controlled condition)라 하며, 전극 표면이 넓어지면 해당 전류도 증가하는 현상을 보입니다 따라서 평평한 백금 표면\xa0(그림\xa09 왼쪽, glucose)에 비해 나노다공성 백금 표면\xa0(그림\xa09 오른쪽, glucose)에서 글루코스에 의한 전류가 비약적으로 증가하게 됩니다 [그림 9] 무효소 방식의 글루코스 측정기술 나노다공성 백금의 동공 내부에 분포하는 막대한 백금 표면은 글루코스의 전류 신호를 선택적으로 증폭시키며 나노다공성 백금 전극의 거칠기 인자(roughness factor: 전극의 나노다공성 동공 내부의 표면적을 겉보기 표면적으로 나눈 값 예를 들어 가로 세로 각각\xa01 cm의 전극 영역에 나노다공성 동공으로 인하여\xa0100 cm2의 동공 내부 표면적이 존재한다면\xa0roughness factor는\xa0100임)에 비례하여 글루코스의 신호가 증가합니다\xa0(그림\xa09 그래프의\xa0glucose). 반면\xa0AA 또는\xa0AP는 거칠기 인자가 증가해도 크게 증가하지 않습니다\xa0(그림\xa09 그래프의\xa0AA 및\xa0AP). 결과적으로 나노다공성 백금이 충분히 큰 거칠기 인자를 갖는 경우 글루코스에 대한 신호가 충분히 크게 증폭되고\xa0AA, AP와 같은 다른 방해물질에 의한 신호는 이에 비해 무시할 수준에 머무르는 상황이 발생합니다\xa0(그림\xa08 그래프의 오른쪽 원). 이러한 현상을 이용하여 효소를 사용하지 않고 대신 나노다공성 백금으로 무효소 혈당센서를 구현할 수 있습니다 (다) 나노다공성 백금과 무효소 방식의 글루코스 센서 기술의 결합 당사는 나노다공성 백금 제조 기술과 이를 이용한 무효소 글루코스 센서 기술의\xa02대 원천 핵심기술을 바탕으로 가격경쟁력과 신뢰성이 우수한 무효소 연속혈당측정기인\xa0AGMS를 개발하고 있습니다 혈액이나 간질액은\xa0pH 7 부근의 중성 조건이며, 이런 중성 조건에서 글루코스의 반응을 일으켜 전류를 발생시키는 물질은 백금, 금 등 몇가지 금속으로 국한되어 있습니다 단순히 연구적인 목적으로는 구리, 비소 등의 금속도 이용되고 있으나, 이러한 금속들은 모두 강한 염기성 조건\xa0(pH값이 높은 조건)에서만 글루코스의 반응을 일으킬 뿐 아니라, 독성이 있기 때문에\xa0CGMS 전극 재료로는 사용할 수 없습니다 당사에서는 백금 뿐만 아니라 금 등의 금속에 대해서도 나노다공성 전극을 이용한 무효소 혈당 측정 방법에 대한 특허를 확보하고 있습니다 다만, 지금까지의 연구개발 결과를 바탕으로 백금을 이용한 제품에 일차적으로 집중하고 있습니다 기존\xa0CGMS가 미세 센서의 말단에 글루코스 감응 효소를 코팅하여 센서를 구성하는 반면\xa0(그림\xa09 왼쪽), 당사의 무효소식\xa0AGMS는 글루코스를 감응하는 나노다공성 백금을 코팅하여 무효소 방식의 글루코스 센서를 구현하였습니다\xa0(그림\xa09 오른쪽). [그림 10] 기존 효소식 CGMS 및 당사 무효소 CGMS (라) 보유ㆍ확보 기술의 내용 ①\xa0동물 테스트\xa0(in vivo): 당사는\xa0GLP 인증 기관에서\xa0AGMS의 동물 모델 시험을 지속적으로 진행하고 있습니다 현재 센서 오차는\xa0MARD 7% 수준까지 개선되었으며, Error Grid Analysis에서\xa0A+B 영역에\xa0100% 분포하는 성능을 확보하였습니다 [그림 11] 기존 효소식 CGMS 및 당사 무효소 CGMS ②\xa0임상 테스트\xa0(in vivo): 당사는\xa0AGMS를 인체에 적용하여 정상인\xa030인에 대한 혈당 측정을 진행하였습니다 고려대학교 구로병원과 함께 연구자 탐색임상의 형태로 진행 완료하였습니다 현재 센서 오차는\xa0MARD 10% 이하 수준까지 개선되었으며, Error Grid Analysis에서\xa0A+B 영역에 거의\xa0100% 분포하는 성능을 확보하였습니다\n[그림 12] 인체 테스트 결과 데이터 (연구자 탐색임상) ③\xa0센서 수명: 당사의 무효소 혈당 센서는 전혈(in vitro) 속에서 최소\xa030일간 성능을 유지함을 확인하였습니다\xa0(그림\xa0. 통상적인 효소식 혈당 센서의 수명이 최대\xa014일인 것과 비교하면 상대적으로 매우 긴 센서 수명이며, 이것은 나노다공성 백금의 탁월한 안정성에 기인합니다 [그림 13] 센서 수명 테스트 결과 기술동향 및 권리분석 (가) 기술의 핵심경쟁요인 당사의\xa0AGMS는 기존 혈당 센서 제품이 필수적으로 사용되는 효소를 배제하고 나노다공성 백금 전극을 채용하고 있습니다 당사가 채용하고 있는 나노다공성 백금은 물리적, 화학적 안정성이 우수하여 센서 제조 공정의 제약이 없어서 양산에 적합하고 제품가격 경쟁력이 우수합니다 또한, 센서의 수명과 신뢰성이 우수합니다 (나) 산업재산권 현황(당사/경쟁사 보유현황) ① 당사\n다음과 같이 다수의 원천 특허를 등록/출원 중에 있어서 특허 침해의 위험이 낮습니다 【등록 특허】 No\n등록번호\n등록일\n지식\n재산권\n출원인\n명 칭\n주무\n관청\n1\nKR 1030481663\n29\n유엑스엔\nBiosensor contained mesoporous platinum and method of determining concentration using same\n특허청\n2\nKR 10-0736252\n29\n유엑스엔\nFabrication of mesoporous metal electrodes in non-liquid-crystalline phase and its application\n특허청\n3\nUS 7,892,415\n22\n유엑스엔\nBiosensor contained mesoporous platinum and method of determining concentration using same\n미국\n특허청\n4\nKR 10-1288400\n17\n유엑스엔\nMeasuring method of blood sugar level, apparatus and system thereof\n특허청\n5\nUS 10,040,948\n07\n유엑스엔\nMethod of making a colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n6\nUS 10,107,776 23\n유엑스엔\nGlucose-sensing device with maltose blocking layer\n미국\n특허청\n7\nUS 10,130,290\n20\n유엑스엔\nNon-enzymatic glucose-sensing device with nanoporous structure and conditioning of the nanoporous structure\n미국\n특허청\n8\nUS 10,330,628\n25\n유엑스엔\nGlucose-sensing electrode and device with nanoporous layer\n미국\n특허청\n9\nUS 10,327,684\n25\n유엑스엔\nGlucose sensor apparatus addressing interference of ascorbic acid and acetaminophen\n미국\n특허청\n10\nKR 10-2044061 06\n유엑스엔\n연속 혈당 측정장치, 상기 장치를 포함한 연속 혈당 측정시스템 및 연속 혈당 측정방법\n특허청\n11\nUS 10,687,746 23\n유엑스엔\nMethod of making nanoparticle colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n12\nUS 11,134,873\n05\n유엑스엔\nGlucose-sensing device with maltose blocking layer\n미국\n특허청\n13\nUS 11,166,655 09\n유엑스엔\nNon-enzymatic glucose-sensing device with nanoporous structure and conditioning of the nanoporous structure\n미국\n특허청\n14\nUS 11,278,224\n22\n유엑스엔\nMethod of marking nanoparticle colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n15\nKR 10-2383512\n01\n유엑스엔\n혈당측정장치 및 이를 이용하는 혈당측정시스템\n특허청\n16\nJP 7122381\n10\n유엑스엔\n나노 다공 구조를 가진 콜로이드(colloid) 및 비효소 글루코스(glucose) 감지를 위한 장치(device) 및 시스템\n일본\n특허청\n17\nCN 111373249B\n04\n유엑스엔\nColloid with a nanoporous structure and device and system for non-enzymatic glucose-sensing\n중국특허청\n18\nUS 11,717,199\n08\n유엑스엔\nMethod of making nanoparticle colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n19\nUS 11,744,493\n05\n유엑스엔\nGlucose sensor apparatus addressing interference of ascorbic acid and acetaminophen\n미국\n특허청\n20\nUS 11,751,781\n12\n유엑스엔\nGlucose-sensing electrode and device with nanoporous layer\n미국\n특허청\n21\nKR 10-2608737\n28\n유엑스엔\n나노다공성 구조와 무효소 글루코스 센싱장치 및 시스템\n특허청\n22\nJP 7399383\n08\n유엑스엔\n나노다공성 백금을 가진 콜로이드 및 비효소 글루코스 감지를 위한 장치 및 시스템\n일본\n특허청\n【출원 특허】 No\n출원번호\n출 원 일 자\n지식재산권\n출원인\n주무\n관청\n1\nKR 10-2023-7040443 14\n유엑스엔\n특허청\n2\nKR 10-2019-0071456\n17\n유엑스엔\n특허청\n3\nIN 202027024891\n13\n유엑스엔\n인도특허청\n4\nEU 1\n14\n유엑스엔\n유럽특허청\n5\nUS 17/493,467 04\n유엑스엔\n미국\n특허청\n6\nKR 10-2021-0132955\n07\n유엑스엔\n특허청\n7\nUS 17/521,533 08\n유엑스엔\n미국\n특허청\n8\n10-2022-0062762\n23\n유엑스엔\n특허청\n9\n10-2022-0063091\n23\n유엑스엔\n특허청\n10\n10-2022-0063147\n23\n유엑스엔\n특허청\n11\n10-2022-0063118\n23\n유엑스엔\n특허청\n12\n10-2022-0063135\n23\n유엑스엔\n특허청\n13\n10-2022-0063151\n24\n유엑스엔\n특허청\n14\n10-2022-0064969\n26\n유엑스엔\n특허청\n15\n10-2022-0087369\n15\n유엑스엔\n특허청\n16\n10-2022-0087368\n15\n유엑스엔\n특허청\n17\n10-2022-0097514\n04\n유엑스엔\n특허청\n18\n10-2022-0098138\n05\n유엑스엔\n특허청\n19\n10-2022-0114121\n08\n유엑스엔\n특허청\n20\n10-2022-0114130\n08\n유엑스엔\n특허청\n21\n10-2022-0114319\n08\n유엑스엔\n특허청\n22\n10-2022-0114185\n08\n유엑스엔\n특허청\n23\n10-2022-0114210\n08\n유엑스엔\n특허청\n24\n10-2022-0114281\n08\n유엑스엔\n특허청\n25\n10-2022-0114710\n13\n유엑스엔\n특허청\n26\n10-2022-0114851\n13\n유엑스엔\n특허청\n27\n10-2022-0114856\n13\n유엑스엔\n특허청\n28\n10-2022-0114858\n13\n유엑스엔\n특허청\n29\n10-2022-0115156\n13\n유엑스엔\n특허청\n30\n10-2022-0115170\n13\n유엑스엔\n특허청\n31\n10-2022-0115030\n13\n유엑스엔\n특허청\n32\n10-2022-0115396\n14\n유엑스엔\n특허청\n33\n10-2022-0115280\n14\n유엑스엔\n특허청\n34\n10-2022-0115281\n14\n유엑스엔\n특허청\n35\n10-2022-0115282\n14\n유엑스엔\n특허청\n36\n10-2022-0116493\n15\n유엑스엔\n특허청\n37\n10-2022-0116524\n15\n유엑스엔\n특허청\n38\nUS 17/961,657\n07\n유엑스엔\n미국특허청\n39\nCN 2022112245822\n08\n유엑스엔\n중국특허청\n40\nPCT/KR2022/021447\n28\n유엑스엔\n특허청\n41\nKR 10-2023-0051220\n19\n유엑스엔\n특허청\n42\nKR 10-2023-0051326\n19\n유엑스엔\n특허청\n43\nPCT/KR2023/006985\n23\n유엑스엔\n특허청\n44\nPCT/KR2023/006988\n23\n유엑스엔\n특허청\n45\nPCT/KR2023/006989\n23\n유엑스엔\n특허청\n46\nPCT/KR2023/006999\n23\n유엑스엔\n특허청\n47\nKR 10-2023-0069392\n30\n유엑스엔\n특허청\n48\nPCT/KR2023/010099\n14\n유엑스엔\n특허청\n49\nUS 18/229,571\n02\n유엑스엔\n미국특허청\n50\nUS 18/278,042\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n51\nUS 18/278,046\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n52\nUS 18/278,054\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n53\nUS 18/278,076\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n54\nKR 10-2023-0126277\n21\n유엑스엔\n특허청\n55\nKR 10-2023-0175269\n06\n유엑스엔\n특허청\n56\nKR 10-2023-0193004\n27\n유엑스엔\n특허청\n57\nKR 10-2023-0193005\n27\n유엑스엔\n특허청 ② 경쟁사 경쟁사들은 효소 기반 혈당 센서 및 CGMS에 대한 특허를 다량 등록하고 있으며, 이로 인하여 경쟁사 간의 특허 침해 분쟁이 끊이지 않고 있습니다 하지만 당사는 무효소 방식을 채용하고 있으며 관련 기술에 대한 원천 특허를 확보하고 있어 이들과의 특허 분쟁의 위험이 낮습니다 (다) 상품화에 따른 권리분석 현황(회피전략 등)\n자사는 혈당 센서와 관련하여 무효소 방식에 기반을 둔 원천 특허를 보유하여 특허 분쟁에서 자유롭습니다\xa0하지만, 삽입기, 트랜스미터의 경우 범용적인 성격이 있어서 배타적인 권리를 확보하기 어려울 수 있습니다 하지만, 당사는 삽입기와 트랜스미터에 대해 기존 특허에 대한 회피 설계를 마무리하고 이에 대한 특허 출원을 완료하였습니다 제품개요 (가) 제품 명칭 및 구성 ①\xa0제품 명칭 및 구성\n당사의 무효소식 연속혈당측정기의 명칭은\xa0AGMS입니다 AGMS는 센서, 트랜스미터, 삽입기 및 앱으로 구성되어 있습니다 ㉠ 센서: 미세 필라멘트 형태의 글루코스 센서이며, 피하에 삽입되어 세포간질액 글루코스를 측정하는 모듈입니다 ㉡ 트랜스미터: 피부 패치형 소형 무선 전자 장치이며, 센서에서 발생한 전류 신호를 측정하고 스마트폰 앱으로 전송하는 모듈입니다 ㉢ 앱: 전송된 센서 신호를 혈당 농도로 변환하고 저장하고 활용하는 스마트폰 앱입니다 ㉣ 삽입기: 센서의 탐침을 피하에 삽입시키면서 센서를 피부에 부착시키는 장치입니다 [그림 14] AGMS 구성 (나) 제품 소개 현재 국내 시판 중인 외국 제품과 유엑스엔\xa0AGMS의 특징을 비교하면 다음 표와 같습니다 AGMS의 경우 가장 소형화된 트랜스미터를 확보하고 있습니다 센서, 삽입기, 트랜스미터가 일체형으로 조립되어 사용이 간편합니다 성능은\xa015일을 목표로 테스트 중에 있습니다 [그림 15] AGMS와 경쟁제품 비교\n(다) 제품 장점 당사의 무효소식\xa0AGMS는 효소 대신 나노다공성 백금을 사용한 세계 최초의 제품입니다 관련 원천특허를 보유하고 있기 때문에 특허분쟁의 리스크 없이 고성장 중인\xa0CGMS 시장에 진입할 수 있습니다 일반적인\xa0CGMS의 구성과 효용을 동일하게 보유하고 있으며, 더하여 기존\xa0CGMS의 문제점들을 해결하고 있습니다 양산성과 가격 부분에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있습니다 (라) 기존\xa0CGMS의 문제점 CGMS와\xa0SBGM을 막론하고 현존하는 모든 혈당 센서 제품은 효소 방식이며, 효소를 글루코스 감응 물질로 이용하여 글루코스 농도를 전류 신호로 변환하는 방식입니다 기존 효소 방식의\xa0CGMS는 효소의 태생적 불안정성 때문에 짧은 센서 수명, 높은 제조 비용, 높은 유통 비용, 높은 제품 가격이라는 단점을 내재하고 있습니다 경쟁사 및 경쟁제품 분석 글로벌\xa0CGMS시장은\xa0Dexcom, Abbott, Medtronic 3개사 제품이 전체시장을 과점하고 있습니다 3개사 제품 특징을\xa0AGMS와 비교하여 그림\xa015\n에 정리하였습니다 시장현황 및 규제 (가) 제품의 수요처 및 시장 환경 ①\xa0시장개요 당뇨병 환자의 규모는 지속적으로 증가하여\xa02021년\xa020~79세 성인 기준\xa037억 명에서\xa02045년\xa083억 명으로 증가할 것으로 전망됩니다 당뇨병 환자가 가장 많은 국가는 중국, 인도, 미국의 순서로\xa02021년 현재 환자 수는 각각\xa041억, 74억, 32억 명입니다 특히 인도, 중동 등의 당뇨병 환자가 선진국 대비 약\xa02배 더 증가할 것으로 전망되는데 그 원인은 개발도상국에서의 소득 증가, 식생활 변화 등으로 인해 당뇨환자 증가율이 상대적으로 높게 나타날 것으로 예상되기 때문입니다 2021년 대비\xa02045년 당뇨환자 추세는 인도를 포함한\xa0South-East Asia 지역\xa090억 명에서\xa051억 명, 중동과 북아프리카 지역\xa073억 명에서\xa036억 명입니다(출처: IDF). [그림 16] 세계 당뇨 환자 현황 및 전망\n출처: International Diabetes Federation, 2021\n②\xa0시장동향 최근 시장 분석 보고서\xa0(Mordor Intelligence)에 의하면 세계\xa0CGMS 시장은\xa02024년\xa0USD 21 billion으로 예상되며\xa02029년까지\xa0USD 54 billion으로\xa0CAGR 52%로 성장할 것으로 예상됩니다 또 다른 시장 분석 보고서\xa0(Research and Markets, 에 의하면\xa02026년\xa0USD 10 billion으로 세계 시장을 예측하고 있습니다 CGMS의 가장 큰 시장은 미국이며, 다국적 투자은행\xa0William Blair는 미국 시장이\xa02023년\xa0USD 4 Billion에서\xa02025년까지\xa0USD 10 Billion으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다 UBS Securities의\xa02023년\xa03월\xa028일 리포트에 의하면, 2022년 미국내\xa01형 당뇨병 환자의\xa066%, 2형 당뇨병 환자의\xa07%가\xa0CGMS로 사용했으며, 2030년\xa01형 당뇨병 환자의\xa083%, 2형 당뇨병 환자의\xa030%가\xa0CGMS를 사용할 것으로 예상됩니다 당뇨병 환자의 약\xa090%를 차지하는\xa02형 당뇨병 환자를 중심으로 시장이 급격히 확대될 것으로 예상되는 것입니다 ③\xa0국내 시장동향 최근 시장 분석 보고서\xa0(Mordor Intelligence)에 의하면 한국\xa0CGMS 시장은\xa02024년\xa0USD 24 Million으로 예상되며\xa02029년까지\xa0USD 132 billion으로\xa0CAGR 4%로 성장할 것으로 예상됩니다 2018년\xa03월\xa0Medtronic의\xa0Guardian이 처음으로 판매 허가를 받았고, 2018년\xa010월\xa0Dexcom의\xa0G5가 판매 허가를 받았습니다 이어서\xa02020년\xa0Abbott사의 제품과\xa02023년 국내기업인 아이센스에서도 국내 품목 허가를 받게 되었습니다 2019년부터\xa0CGMS 건강보험 급여 적용으로 시장은 본격적인 성장기에 진입했습니다 (나) 관련 법령, 인증 및 규제 ①\xa0제품 인허가 ㉠\xa0FDA(미국): Medtronic, Dexcom, Abbott 사가 허가를 받았고, PMA (시판전 허가)에서 제품코드\xa0MDS로 등록되어 있습니다 통상\xa0Class 3 대상으로 분류되고 있으나 최근\xa0Dexcom 제품이\xa0Class 2 대상으로 허가를 받은 예가 있습니다 24년\xa03월\xa0Dexcom 사의\xa0‘Stelo’ 품목 허가를 승인했습니다 해당 품목허가는 현지에서 처방이 필요한 의료기기였던\xa0CGM을 대중에게 허용한 첫 사례입니다 이번 승인으로 개인이 의료 서비스 제공자의 개입없이 구매할 수 있도록 함으로써\xa0CGM에 대한 접근이 확대되었습니다 ㉡\xa0MFDS (한국): CGMS는 의료기기\xa03등급 대상으로 현재 국내에서 제품인허가를 받은 제품은\xa04개입니다 2018년에\xa0Dexcom, Medtronic 2개 사의 제품이 수입허가를 받았습니다 이어서\xa02020년\xa0Abbott사의 제품과\xa02023년 국내기업인 아이센스에서도 국내 품목 허가를 받게 되었습니다 ②\xa0보험 보조비 관련 ㉠ 해외: 해외: 미국은\xa02008년부터 민영보험회사 두 곳에서\xa0CGMS에 대해 보험을 적용했으며, 지금은 거의 모든 민영보험사가\xa0CGMS에 대해 보험을 적용하고 있습니다 또한 국가의료보험인\xa0Medicare가\xa065세 이상 자국민에 대하여 전국적으로 인슐린 치료를 받는 당뇨환자에게 적용됩니다 전 세계적으로\xa0CGMS에 대해 보험 적용이 가능한 국가는\xa018개국이며 국가별로 세부내용은 다르나 대부분 인슐린 치료를 받는 제1형 혹은 제2형 당뇨병 환자에 한해 보험이 적용됩니다 ㉡ 국내: 국내에서도 과거에는 연속혈당측정기의 소모품 비용 전부를 당뇨 환자와 가족이 부담했지만\xa02019년\xa01월\xa01일부로\xa0`건강보험 요양비의 의료급여기준 및 방법`이 일부 개정되었습니다 이로 인해 인슐린 투여가 절대 필요한\xa01형 당뇨 환자용 연속혈당측정기의 소모성 재료를\xa070% (7만원/1주)환급받을 수 있게 되었습니다 2022년에는 제1형 당뇨병 환자의 개인용\xa0CGM 교육(3만900원), 판독 및 활용교육(연간\xa06회 이내, 1만7850원) 급여 등을 신설했습니다 또한\xa02023년\xa01월\xa01일부터 제1형 당뇨환자뿐만 아니라, 인슐린을 투여 중인 제2형 당뇨환자에게도 연속혈당측정기의 건강보험이 확대되었습니다 이로 인해 제2형 당뇨환자는 기준금액 또는 실구매가 중 낮은 금액의\xa030% 만을 부담하면 연속혈당 측정기를 구매할 수 있게 되었습니다 (다) 인허가 소요 기간 및 대응 방안 MFDS(한국) 허가 심사에 필요한 행정적인 소요 기간은 제조 품질 적합 심사\xa030일, 제품 시험 검사\xa090일, 기술문서 심사 및 허가\xa080일로 최소\xa0200일이 소요되는 것으로 파악됩니다 각 심사 단계에서 낭비되는 시간이 없도록 사전 준비를 철저히 하는 것이 인허가 소요 기간을 줄이는데 가장 중요합니다 당사는 사전에 식약처와 긴밀한 사전협의를 거쳐 허가 기준을 마련하고 이를 기반으로 임상시험을 수행하여 식약처 허가 취득 기간을 단축하도록 노력할 것입니다 개발 및 사업화 계획 당사의\xa0AGMS는\xa0주 사용 용도에 따라\xa0건강검진용\xa0A1 모델, 개인용\xa0A2 모델로 개발되고 있습니다 작년 사업보고 시점에서는, A1은\xa0당사의 초기 무효소 혈당센서와 센서 삽입 방식을 적용한 모델이었으며, 이를\xa0바탕으로\xa0임상 및 인허가 계획을\xa0수립하였습니다 A2는\xa0보다 개선된 생체적합 막을 적용하고, 안정화된 센서 삽입 방식을 채용한\xa0후속\xa0모델입니다 2023년도에 당사는\xa0A1의 개선을 진행하였습니다 그 결과,\xa0A1에도\xa0A2의 개선된 생체적합 막을 적용하고 안정화된 센서 삽입 방식을 채용하게 되어\xa0성능은 향상되었지만,\xa0개선된 생체적합 막에 대한 생물학적 안전성 테스트 일정만큼 임상 일정이\xa0지연되었습니다\n임상 일정 연기에도 불구하고\xa0A1의 생체적합 막 개선을 결정하게 된 이유는 외부적 요인과 내부적 요인이 있습니다 외부적 요인으로는 생체적합 막의\xa0일부 재료의 수급이 불확실해졌다는 부분입니다 해당 재료의 경우 특정 글로벌 화학회사의 독점 공급 재료이며, 최근 세계적인 수요 증가로 인하여 이 재료를 용액 등의 원료 형태가 아닌 필름 등의 중간제품 형태로만 공급하고 있습니다 생체적합 막 코팅을 위해 해당 재료를 용액으로 공급받아야 하는 당사의 사정과는 배치되는 상황이 발생하고 있습니다 이에 당사는\xa0A2 적용을 위해 자체 개발해 온 새로운 생체적합 막을\xa0A1에 적용하기로 결정하였습니다 당장 임상 일정을 준수하는 것보다는 제품 허가 이후 제조 공급에 문제가 없는 모델을 적용하는 것이 타당하다고 판단하였습니다 새로운 생체적합 막은\xa0당사가 개발 완료하여 자체 제조가 가능하여, 향후\xa0원재료\xa0수급에 대한\xa0불확실성을 해소하였습니다 내부적 요인은 새로운 생체적합 막의 우수한 성능입니다 기존 생체적합 막에 비해 월등한 코팅 안정성을 갖고 있으며, 센서의 신뢰성을\xa0크게 향상시켰습니다\xa0향상된 센서 성능으로 임상 및 품목 허가를 진행하는 것이\xa0유리하다고\xa0판단하였습니다 결과적으로 센서의 성능을 향상시키고\xa0원재료\xa0수급의 불확실성을 해소하기 위해\xa0제품 출시 일정 연기가\xa0불가피하게 되었습니다\xa0당사는 동시에 해외 시장을 목표로 특허 회피가 완료된 A2 트랜스미터를 A1에 적용하여 안정된 센서 삽입 방식으로 센서 신호의 수준을 향상시켰습니다\n하지만 당사는 이러한 기간을 제품의 추가 개선에 활용하였습니다 당사는\xa0A2에 적용하기 위해 개발한 트랜스미터를\xa0A1에 적용하게 되었습니다 A2의 트랜스미터는 해외 제품 허가를 목표로 특허 회피가 완료된 모델입니다 또한 당사는\xa0A2에 적용하기 위해 개발한 보다 안정화된 센서 삽입 방식으로\xa0A1에 적용하여 센서 신호의 수준을 크게 향상시켰습니다 위와 같은 사유로\xa0임상, 인허가 계획이 변경되었습니다건강검진용\xa0A1은 2024년\xa02분기 새로운 생체적합 막을 적용한 탐색임상을 진행하고, 4분기 확증임상을 완료할 계획입니다 A1의 식약처 품목허가는 2025년 상반기에 완료할 예정입니다\xa0개인용\xa0A2는 2024년\xa04분기 탐색임상을 진행하고, 2025년\xa02분기 확증임상을 완료할 계획입니다\xa0A2의 품목허가는 2025년 하반기 완료할 예정이며,\xa0미국 FDA 인허가를 위한 임상 신청은 2025년부터 진행하고자 합니다 [그림 17] 당사의 CGMS 사업화 흐름도 (가) 시제품 제작 및 양산 공정 개발\n당사는 센서, 트랜스미터와 삽입기(applicator) 및 소프트웨어(알고리즘, 앱 등) 핵심 기술을 보유하고 있습니다 건강검진용\xa0A1 모델의 시제품 개발을 하였습니다 센서 생체적합성 막의 일부 재료 수급 차질이 발생하였고,\xa0대체재의 필요성이 제기되어 대학교 산학협력단 등과 연구개발 협업을 통하여 개발 완료하였습니다 이에 새로운 생체적합성 막 재료를 적용하여 센서 성능을 향상시켰습니다\xa0센서 기판 제조 라인도\xa0내재화하였고,\xa0A2 트랜스미터를 A1에 적용하였습니다 건강검진용 앱 개발도\xa0완료 단계입니다\n개인용\xa0A2 모델은 시제품 개발이 마무리 과정에 있습니다 삽입기의 금형 제작, 무보정 알고리즘 구현을 계획하고 있습니다 당사는\xa0제조 공정 개발을 완료하고\xa0제조 시설 구축을 진행할 계획입니다 현재\xa0임상\xa0GMP 시설을 제품 생산 및 품목 허가 취득을 위한 제조\xa0GMP로 확장하여 인증을 진행할 예정입니다\n[그림 18] 당사의 CGMS 제조설비 (나) 의료기기 인증 취득 ①\xa0비임상 시험\n의료기기 비임상 시험은 생체적합성을 포함하는 의료기기의 생물학적 안전성을 확인하고 보증하는 시험입니다 비임상 시험은\xa0OECD의 비임상시험관리기준\xa0(Good Laboratory Practice, GLP)에 의하여 공인받은\xa0GLP 시험기관에서 실시해야 합니다 당사는 현재\xa0GLP 공인기관인 한국건설생활환경시험연구원에서 건강검진용\xa0CGM의 비임상 시험을 완료하였습니다 GLP에 의한 안전성 자료는\xa0MAD에(Mutual Acceptance of Data)의해\xa0OECD 국가간 상호 인정이 가능합니다 국내\xa0GLP 시험기관에서 진행한 비임상 시험 데이터를 국내\xa0MFDS와 미국\xa0FDA 허가 절차에 동시에 활용할 계획입니다 ②\xa0임상 시험\n임상시험은 의료기기의 효과와 안전성을 평가하기 위한 과정입니다\n임상 시험 기관 선정, 임상 프로토콜 확립, 임상 허가 취득\xa0(FDA의 경우\xa0IDE), 임상 테스트를 진행할 계획입니다 건강검진용\xa0A1은\xa0센서 생체적합성 막의 일부 재료 수급 차질이 발생하였고,\xa0대체재의 필요성이 제기되어\xa0자체 개발한 향상된 성능의 재료로 대체하는 과정에서 비임상 시험 결과 보완 등의 절차를 진행 중에 있습니다 A1은 2024년\xa02분기 새로운 생체적합 막을 적용한 탐색임상을 진행하고, 4분기 확증임상을 완료할 계획입니다 개인용\xa0A2는 2024년\xa04분기 탐색임상을 진행하고, 2025년\xa02분기 확증임상을 완료할 계획입니다 ③\xa0의료기기 허가 한국식약처(MFDS) 허가는 시설 인증, 제품등록, 문서/자료 심사, 허가의 순서로 진행하게 됩니다 CGMS는\xa03등급에 해당합니다 [표 6] 의료기기 등급별 허가 및 심사 주체\n기술문서 심사기관: 한국산업기술시험원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 한국건설생활시험연구원, 한국에스지에스(주), 대구경북첨단의료산업진흥재단, 연세대의료원치과의료기기시험평가센터, 한국의료기기안전정보원 [그림 19] 식약처 의료기기 허가 프로세스\n미국\xa0FDA 허가는 임상시험 기관 선정, 임상프로토콜 결정, 임상시험위원회(IRB) 승인, 임상 테스트, 시판전 허가(PMA) 취득의 순서로 진행하게 됩니다 <표\xa07> 인허가 프로세스 개요\n번호\n단계\n내용\n관련규정\n1\n의료기기 시설등록\n모든 제조, 수입업자의 시설등록\n21 CFR Part 807\n2\n의료기기 목록 제출\n제조 및 수입하고자 하는 모든 의료기기 제품 리스트 제출\n21 CFR Part 807\n3\n시판 전 허가\n시판 전 신고: 510(K), PMN (Pre-Market Notification)- 특별관리 1등급: 대부분 면제 2등급: 대부분 적용 3등급: 일부 품목에만 적용\n21 CFR Part 807 Subpart E\n시판 전 승인: PMA (Pre-Market Approval)- 특별관리\n주로\xa03등급 의료기기에 적용\n21 CFR Part 814\n기타 사항: IDE (Investigational Device Exemption),\xa0임상시험용 환자맞춤형 기기: Custom Device 수출용 의료기기: Export Unapproved Devices\n21 CFR Part 812\n4\n시판 후 관리\n시판 후 조사, PMS (Post-Marketing Surveillance)- 특별관리\n2~3\xa0등급 중\xa0FDA에서 지정하여 관리하는 기기\n21 CFR Part 822\n의료기기 추적\xa0(Device Tracking)- 특별관리\n2~3\xa0등급 중\xa0FDA에서 지정하여 관리하는 기기\n21 CFR Part 821\n부작용 보고\xa0MDR\n(Medical Device Reporting)-\xa0일반관리/모든의료기기\n21 CFR Part 803\n5\n품질관리\nQSR (Quality Service Regulation)\xa0심사 대부분의\xa01,2,3 등급 기기 Product Code에 따라 면제 대상 있음\n21 CFR Part 820 A1의 식약처 품목허가는 2025년 상반기에 완료할 예정입니다\xa0A2의 품목허가는 2025년 하반기 완료할 예정이며,\xa0미국 FDA 인허가를 위한 임상 신청은 2025년부터 진행하고자 합니다 (다) 사업화 ①\xa0사업화 계획 당사는\xa02024년에 건강검진용\xa0CGM의 임상 완료, 2025년 식약처 품목 허가를 목표로 사업화를 진행 중에 있습니다 당사는\xa02021년\xa0430억원 규모의 투자유치를 통하여,\xa0연구개발 인력, 장비 및 시설투자, 외주 협력 네트워크 확보 등\xa0사업화에 필요한 자금을 확보하였습\n니다\xa0이를\xa0기반으로, 글로벌 독과점 3사인 Dexcom, Abbott, Medtronic 의 최신 제품과 동등한 수준의 사용자 편의성과 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 개발하고 있습니다 건강검진용\xa0A1은 보험 급여 대상인 전문가용 연속혈당측정검사에 적용되도록 할 예정입니다\xa0(표4 참고)\xa0건강검진을 받으러 온 대상자는 병원에서\xa0A1을 착용하고 일상 생활을 한 후\xa0A1에 저장된 데이터를 담당 의사에게 보내서 당뇨진단을 받는 방식입니다 일반적으로 건강검진에서는\xa0SBGM을 사용하여 공복혈당\xa0및 당화혈색소 검사로 직전\xa03개월 혈당 평균값을 측정하여 당뇨를 진단하고 있습니다 하지만 내당능장애를 포함하여 정확한 당뇨진단을 위해서는 혈당의 변화를 연속적으로 측정해야 합니다SBGM은 하루에 수십 번에 걸쳐 주기적으로 혈당을 측정하지 않는 이상 정확한 당뇨진단을 할 수 없고, 기존 7~14일용\xa0연속혈당측정기(CGMS)는 가격부담으로 인하여\xa0건강검진용으로 사용되기 어렵습니다 우선 건강검진용 A1을 출시하고, 사용자가\xa0늘어남에 따라 확보되는 임상데이터를 바탕으로,\xa0무보정 알고리즘을 구현한 개인용\xa0A2를 출시하겠습니다 (라) 신규 개발 모델 ① 이식형(Implantable) CGMS\n현재\xa0연속혈당측정기(CGMS) 시장은 피부에 부착하는 패치 형\xa0CGMS가 대부분을 차지하고 있습니다 패치 형 센서가 피부에 부착된 상태로 최장\xa014일 동안 사용한 후 제거하는 방식으로,\xa0의료계에서는 피부 트러블로 인한 패치 형 CGMS의 문제점을 제기하고 있습니다 이에 따라 피하에 삽입하여 수년간 작동하는 이식형\xa0CGMS에 대한 니즈가\xa0생겼습니다 하지만, 효소식 센서는 수명의 한계로 인해서 이식형\xa0CGMS의 개발이 불가능합니다\n당사의 무효소식 센서는 원천적으로 수명의 한계가 없기 때문에 이식형\xa0CGMS의 구현에 최적화된 기술입니다 당사는 현실적으로 존재하는 문제점들을 해결하며 이식형\xa0CGMS 구현을 위한 연구 개발을 시작했습니다 ②\xa0다중 생체 진단 플랫폼(Multiplex in-vivo Diagnosis\xa0Platform)\n당사의\xa0CGMS는 센서를 피하에 고정하여 다양한 생체 신호를 측정하는 플랫폼을 구현하고 있습니다\xa0CGMS 플랫폼을 혈당 외의 생체 생화학\xa0정보를 측정하는 장치(센서, 기계/기구, 전자기기 등)로 발전시키려 합니다 다 경영상의 주요계약\n구 분\n국내 판권 계약\n해외 판권 우선 협상권 계약\n계약상대방\n국내 상장기업\n국내 상장기업\n계약체결시기\n2019년 2분기\n2019년 2분기\n계약의 목적\n당사 Always CGMS의 국내 영업 강화\n당사 Always CGMS의 해외 영업 강화\n계약의 내용\n당사 Always CGMS의 국내 판권 부여\n당사 Always CGMS의 해외 판권 우선협상권 부여\n계약금액 또는 대금수수 방법\n별도 계약에 따르기로 함\n별도 계약에 따르기로 함\n계약상의 주요 내용\n-\n중국 제외, 제품 인허가 후 3개월 간 우선협상 기간으로 정함\n주 계약상대방과의 협약사항에 의하여, 계약의 세부내용은 기재하지 않았습니다', '사업의 개요 업계의 현황 산업의 특성\n선재산업은 2차 가공을 거쳐 PC강연선, 경강선, 마봉강 등을 생산하며 사용 분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적인 의미로서 자동차, 건설, 조선, 가전 등의 모든 산업에 관련되어 이용 범위가 광대한 업종입니다 또한 선재 산업은 품목별로 용도가 구분되고 가공방법 또한 상이하여 설비 운용의 규모가 비교적 큰 편으로 신규 업체의진입이 쉽지 않은 산업입니다 다만 최근에는 수입산의 품질수준 확보로 인한 시장경쟁의 심화현상이 커지고 있어 특화된 품질의 제품으로 시장 선점의 필요성이 커지고 있는 실정입니다 선재산업\n선재산업의 용도는 교량이나 건축, Anchor, 철도침목 및 원자력 발전소등 SOC 사업등에 사용되는 PC강연선이 있고 자동차산업, 산업기계, 가구 등에 사용되는 경강선이 있으며 전선지지용, 통신선부속, 농자재 등에 사용되는 도금선(GW)으로 구분됩니다 마봉산업\n마봉산업의 용도는 자동차, 기계류, 전자, 사무용기기(OA shaft)부품 등 이며, 마봉강은 포스코, 세아창원특수강에서 제강된 선재(WIRE ROD) 또는 압연봉을 2차 가공을 거쳐 봉강 형태의 제품을 생산하며 사용분야는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박 등 이용범위가 상당히 넓습니다 마봉의 경우 각 분야별로 기술과 품질의 차이가 많은 것이 특징이며, 기술력과 고품질을 요구하는 경우에는 단기간에 기술력이나 품질의 확보가 어려워 새로운 업체가 진입하기에 자본투자에 비해 리스크가 크기 때문에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다 알루미늄 세경봉 산업알루미늄 세경봉은 기존 연속주조와 압출공정을 이용해 제조되던 직경 100mm 이하의 알루미늄 환봉 제품을 혁신적인 연속주조 기술을 통해 직접 생산되어 알루미늄 단조용 소재로 사용되어 집니다알루미늄 단조는 경량화 산업에 가장 핵심적인 제조 공정으로 자동차, 항공, 방산 산업에 많이 적용되고 있습니다특히 알루미늄 세경봉 제조 기술은 난가공성 알루미늄합금 제조에 용이하고 금속학적 안정성과 우수한 물성을 기반으로 각 분야의 경량화 산업의 확장에 따라 사용량이지속적으로 증가하고 있습니다세계적으로 알루미늄 세경봉 연속 주조의 양산기술을 보유한 회사가 매우 제한적이고 기술적 난이도에 따른 자본투자 대비 높은 리스크로 진입장벽이 높은 산업이라고 할 수 있습니다 산업의 성장성\n주요 산업별 부분 중 자동차, 조선, 일반기계, 철강 등의 대부분의 품목들의 산업이 있다제조업 중 자동차산업은 공급망 개선에 따라 생산과 수출이 증가하는 등 시장 환경 개선이 기대되며, 철강·일반기계·석유화학은 일부 전방산업 수요증가가 기되되나 고물가, 고금리 지속에 따른 경기 침체로 보합으로 전망되고 있습니다 조선업은 수주량은 감소 예상되나 수익성 높은 선종 선별 수주 및 건조량 증가 등으로 보합 전망하고 있습니다 철강 수요는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 문제 지속, 달러강세, 고물가 등에 따른 경기 불확실성 속에 전년대비 0% 증가 전망하고 있으며 건설업은 국내 수주는 자금조달비용 증가 등에 따른 투자 위축, SOC 예산 감소 등으로 인해 민간·공공 부문에서 9%감소 전망이나, 해외 건설수주는 중동지역발주 증가 등으로 3% 증가 전망이 되고 있습니다또한, 환경보호 및 에너지 절감의 목표로 각 분야의 경량화 작업은 지속적으로 증가하고 있습니다특히 자동차 산업에서 급격한 전기자동차와 수소전지자동차로의 전환은 자동차 경량화 속도를 가속시키고 있으며 알루미늄 단조 제품의 요구량도 전 세계적으로 급격히 증가하고 있습니다향후 화석연료 자동차에서 친환경 자동차로의 전환이 지속될 수록 알루미늄 세경봉의 수요는 지속적으로 증가하게 될 것입니다 경기 변동의 특성선재 및 마봉 제품은 산업 전반에 걸쳐 사용 되어지는 제품군들로써 기계, 전자, 건설, 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다 국내외 시장여건세계경제의 불확실성 상존, 철강재 공급과잉, 국내시장의 수입재 점유율 증가 등 시장상황변화와 가격 혼란은 제조 및 유통가공, 최종 수요가에 영향을 미쳐 선재시장의개선을 저해하고 있습니다 가동률의 유지와 적정수준의 수익성 확보를 위한 노력이 지속되어야 할 것으로 보입니다 경쟁 요소\n내수 시장은 수요대비 공급과잉의 상태이므로 경쟁사 대비 선점할 수 있는 강점품목개발이 매우 중요합니다 국내 선재 및 마봉 시장은 2010년 이후 공급 과잉의 시장으로 들어 섰습니다 선재 및 마봉 공정상 설비 및 설비 운용 면적, 인원 등이 많이 필요한 바 신규 업체의 추가 진입은 어려울 것으로 보이나 현재 공급 과잉인 시황에서 당사 품목의 시장 판매 영역 확대는 쉽지 않습니다 따라서 당사 경쟁력이 높은 품목에 판매역량을 집중함으로써 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다 타사 대비 당사에서 강점을 가지고 있는 품목은 선재에서는 PC강연선이고 마봉에서는 SUS 마봉입니다 PC강연선은 경쟁사 대비 품목 개발이 일찍 되어 품질 우위와 업계1위 생산 CAPA를 보유하여 시장을 선도하고 있습니다 SUS 마봉강 또한 경쟁사 대비 시장 진입이 빠른 편이고 타사 대비 원형제품보다 부가가치가 높은 이형(육각형태)제품 등의 선경의 정밀성 및 모서리각의 정확성, 표면의 미려함 등 품질이 우수하며, 이는 당사의 특화된 인발유 및 다이스 사용에 기인하고 있습니다 당사는 이러한 품질 우위 및 지역적 여건을 활용하여 시장 선점을 하고 있습니다자동차의 경량화 요구는 기존 스틸 단조부품을 대체하여 알루미늄 단조 시장의 확대와 더불어 우수한 품질의 알루미늄 단조용 소재 공급의 요구가 증가되고 있습니다당사는 이러한 시장의 요구에 맞는 우수한 품질의 단조용 알루미늄 소재를 생산하기 위해 수평 연속주조 공법과 기체가압 수직 연속주조공법을 적용하여 경쟁력 있는 직경 100mm이하의 세경 연속주조 봉재를 생산 공급하고 있습니다 회사의 현황 시장의 특성당사는 포스코등의 원재료 maker에서 원자재인 wire rod를 매입하여 2차 인발 가공하는 선재 2차 업체로서 제품군은 PC강연선, 마봉강, 경강선, 도금선 등으로 이루어져 있으며 당사 품목의 판매 구분은 내수:수출이 평균 98 : 2로 내수 비중이 상대적으로 크므로 상대적으로 내수시황의 요인들로 인해 판매 영향을 받습니다 특히 건설 및 자동차 수요에 큰 영향을 받고 있어 정부의 SOC사업, 국내 자동차업체의 판매 예상량지표 등에 따라 당사 판매량이 증감됩니다 특히 선재의 경우 자동차, SOC, 기계, 전자 등 다양한 산업 전반에 수요처가 다양하며 전반적인 경기에 영향을 받아 산업의 성장과 함께 성장하는 특성을 보이고 있습니다알루미늄 세경봉은 알루미늄 ingot을 주요 원자재로 사용하여 용해, 주조 하여 알루미늄합금 빌렛을 제조, 생산하는 중소 규모의 공급처는 내수 시장에서 포화상태 입니다 당사는 타사 대비 직경 100mm이하의 고품질의 알루미늄 합금 제조 기술과 압출공정 없이 소구경 40~60mm 연속주조봉제를 생산 공급하여 급격히 늘어나는 시장 수요에 맞춰 성장하고 있습니다 회사의 영업 및 생산당사의 최근 3사업연도의 주요 영업활동상의 영향을 미친 사항으로서는 외부적으로는 동종업계의 설비중복 투자로 인한 공급 과잉현상의 심화 입니다 특히 마봉강 부문에서의 동종사의 설비 신규 및 증설 투자로 공급 과잉에 따른 단가 인하 및 저가품 시장에서의 판매 경쟁의 심화가 두드러지고 있어 당사에서는 SUS 마봉강, 이형재 등후발 업체와의 품질우위 전략으로 대응하고 있습니다 내부적으로는 선재부문에서는제2산세장 신설, 도금 전처리라인 개조 등을 통해 산세 가동률 저하해소 및 경강선 외관 품질향상으로 경강선 시장 점유율 강화 그리고 도금선 표면품질향상으로 전선회사 납품량 증대로 매출증대를 기대하고 있습니다 마봉부문에서는 CDM M/C 4line 증설(포항공장)로 capa 증가 및 기계별, 품목별 세분화 적용하여 품질향상 등으로 시장 점유율 증대 및 포항, 부산지역 판매 확대로 마봉강 매출을 증가시키고 있습니다특히 당사는 서울, 경기권에 위치한 지역적인 장점을 활용하여 신속한 납기 대응 능력으로 국내 수도권 및 중부지방까지에 이르는 시장에 대한 시장지배력이 높게 나타나고 있습니다세경봉부문에서는 알루미늄세경봉 설비를 구축하여 봉강형태로 자동차부품 업체에 납품하고 있습니다2022년 기체가압 수직 연속주조공법 설비를 증설하여 늘어나는 시장 수요에 맞춰 Capa가 증가하였고 국내외 매출처의 다변화 및 신규 기술 등에 유연하게 대응하고 있습니다 시장점유율\n[선재부문]\n(단위 :톤/%)\n구분\n제64기(2023년)\n제63기(2022년)\n제62기(2021년)\n선재\n고려제강\n8%\n4%\n2%\n만호제강\n8%\n8%\n9%\nDSR제강\n4%\n8%\n2%\n동일제강\n4%\n8%\n2%\n영흥철강\n4%\n7%\n5%\n기 타\n2%\n5%\n0%\n총 계\n0%\n0%\n0%\n(Source : 한국철강신문) [마봉강부문] (단위 : %)\n제 품 품목명\n제64기(2023년)\n제63기(2022년)\n제62기(2021년)\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\n스텐리스 마봉강\n세아특수강\n0%\n세아특수강\n9%\n세아특수강\n0%\n동일제강\n0%\n동일제강\n0%\n동일제강\n9%\n티플랙스\n0%\n티플랙스\n0%\n티플랙스\n0%\n기타(수입외)\n0%\n기타(수입외)\n1%\n기타(수입외)\n1%\n총 계\n100%\n총 계\n100%\n총 계\n100%\n(자료 : 당사 자체조사)\n[세경봉부문] (단위 : %)\n제 품품목명\n제64기(2023년)\n제63기(2022년)\n제62기(2021년)\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\nL/ARM원소재\n성훈ENG\n4%\n성훈ENG\n1%\n동일제강\n9%\n동일제강\n9%\nLMAT\n7%\n총 계\n100%\n총 계\n100%\n(자료 : 센트랄 모텍 소재 납품 중량 기준 컨트롤 암과 같은 친환경차 Al 샤시부품은 국내기준 2022년까지 센트랄 모텍 독점)', '사업의 개요\n당사는 제조부분과 임대 두가지 사업부문을 영위하고 있습니다 구분\n주 요 항 목\n비 고\n제조 Polyester 원사제조\n-\n임대 반여, 울산, 대구공장 토지, 건물 등 자산임대\n-', "사업의 개요 합병에 관한 사항\n당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다\n가 합병의 개요 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 증권신고서 제출일 현재 주권비상장법인인 키움제6호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 다만, 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따라 합병상장할 경우 존속회사는 합병대상법인이며, 당사는 해산하게 됩니다 본 증권신고서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 제58조 (합병대상법인)\n① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제56조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상 법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다 합병일정 및 절차 당사가 다른 법인과 합병하는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 합병주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2021년 12월 02일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다 합병가액의 산정\n합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 「동규정 시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인과의 합병주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다\n가 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다 나 최근 1주일간 평균종가 다 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병\n주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정 합니다 가 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다 나 최근 1주일간 평균종가 다 최근일의 종가 다만 상기 산출 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 합니다 주권비상장법인의 경우에는 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액과 상대가치의 가액을 산술평균한 가액 다만, 상대가치를 산출할 수 없는 경우에는 자산가치와 수익 가치를 가중산술평균한 가액으로 합니다 자산가치와 수익가치의 산정방식은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동규정시행세칙 제4조부터 제8조의 규정을 준수할 예정입니다 다만, SPAC과의 합병 시 가치산정 방식에 있어 자율화가 가능하다고 규정되어 있어 향후 비상장법인간의 협의에 의해 합병 가치를 산정할 가능성이 존재합니다 [SPAC합병 가치산정 방식 자율화 방안]\n비상장기업 가치산정\n일반 상장법인과의 합병시\nSPAC과의 합병\n기본구조\n본질가치(자산가치 및 수익가치) 및 상대가치 가중산술평균\n 수익가치는 추정이익(2년)을 자본환원율로 할인하여 산정\n* 상대가치는 유사 상장기업 주가를 할인하여 산정 본질가치\n(자산가치x1+수익가치x/5\n자율화\n(SPAC과 비상장법인간 협의로 결정)\n자본환원율\nMax [세법상 할인율(10%), 차입이자율x5배]\n* 최저 10% 이상\n자율화(회사자본조달비용을감안하여 SPAC과 비상장법인간 협의로 결정)\n상대가치 산정시\n유사기업 선정\n소분류 업종이 동일한 상장법인\n소분류 업종이 동일한 상장법인중 자산총계, 매출액, 경상이익이 유사한(10%이내)법인\n상대가치 산정시\n할인율\n30%이상 할인\n자율화\n(SPAC과 비상장법인간 협의로 결정)\n주) SPAC 합병가치 산정 자율화를 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 함 합병반대주주의 주식매수청구권 가격을 공모가 이상으로 보장 스폰서 보유주식의 보호예수기간 확대(기존 6월에서 1년으로) 일반 합병가치산정방식과의 합병가액 비교공시\n또한 합병신주 배정 시 발생하는 단주는 우선 키움제6호기업인수목적 주식회사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래하는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관 상 합병을 위한 중점 사업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않습니다참고로, 당사는 정관 제62조에서 합병을 중점적으로 추진할 산업군을 다음과 같이 예시하고 있습니다 제62조(합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다 전자/통신 소프트웨어/서비스 자동차 소재 바이오/의료 에너지 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 당사는 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 전자/통신 5G는 'IMT-2020'으로 기존 무선통신(4G) 대비 20배 빠른 초고속, 10배 짧은 저지연, 10배 많은 초연결 무선통신 기술입니다 4차 산업혁명의 핵심 인프라 기술로 5세대 이동통신(5th Generation)이 대두되며 자율주행차, 스마트도시, 스마트공장의 확산을 위해서 대용량 데이터를 연결하여 지연 없이 실시간 처리하는 차세대 필수 통신기술입니다 5G의 주요 특징과 일정은 다음과 같습니다\n5G 이동통신은 4차 산업혁명의 핵심 인프라 기술로 자율주행차, 스마트도시·공장 등의 확산을 위해 대용량 데이터를 연결하여 실시간으로 처리하는 차세대 필수 통신기술로 대두되고 있습니다 우리나라는 2019년 4월 3일 세계 최초로 5G 이동통신 서비스를 상용화 하였으며, 미국·일본 등 국가들도 2019년 하반기부터 5G 상용화 서비스를 제공 중에 있습니다 글로벌 시장조사업체 가트너에 따르면, 2019년 5G 인프라 관련 투자는 전년대비 약 6% 증가하였으며, 2020년은 2019년도 대비 약 96% 증가할 것으로 예측되며 향후 4-5년간 관련 투자는 지속적으로 이루어질 것으로 전망됩니다\n[연도별 통신사 설비 투자 및 통신장비 주요지표 추이]\n4\n(자료: 메리츠증권 리서치센터)\n국내 통신 3사의 5G 설비투자는 향후 4~5년 동안 점진적으로 확대될 것으로 예상되며, 총 투자비 기준으로 4G LTE 대비 3~4배 수준의 설비투자가 소요될 전망됩니다 통신세대별 시설투자(CAPEX) 현황을 비교 시, 3G의 경우 5년간 연평균 9조원의 투자가 이루어졌고, 4G는 3년간 연평균 8조원의 투자가 이루어졌습니다 이러한 통신세대별 투자집행 실적과 5G 시장 상황 등을 고려할 때 5G 관련 CAPEX 투자는 향후 5년간 연평균 7~8조원의 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다 5G 기술의 국제 표준화는 국제전기통신연합(ITU)과 3GPP 중심으로 진행되고 있으며, 2018년 6월 5G SA(Standalone) 표준을 제정했으며, 5G 최종 국제 표준화 작업을 진행 중에 있습니다 그리고 5G의 기술진화 방향은 현재 시범서비스를 거쳐 초기상용화 단계에 있으며, 한국은 2016년 1월 5G 연구를 시점으로 2019년 4월 4G LTE와 5G 기술을 모두 활용한 NSA(Non-Standalone) 기반의 5G 서비스가 상용화하였으며, 2020년 11월, 5GSA(Standalone)모드와 NSA(Non-Standalone)모드 서비스를 동시에 수용할 수 있는 핵심망 기술을 개발하고 구축을 완료하였습니다 [글로벌 및 국내 5G 시장현황]\n5\n(자료: ETRI)\n신사업 및 생산 데이터의 기하급수적 증가로 5G의 중요성이 부각되며 가파른 성장세가 예상되고 있습니다 조사기관 ETRI에 따르면 글로벌 5G 시장 규모는 2020년 378억 달러에서 2026년 1,588억 달러 규모로 약 9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 2020년 대비 약 2,966%의 시장규모를 형성할 것으로 예상됩니다 국내 5G 시장의 경우 2020년 27억 달러에서 2026년 381억 규모로 연평균 5%의 고속성장이 예상됩니다 소프트웨어/서비스\n제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 ‘제4차 산업혁명시대 대응’을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서 그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다 소프트웨어 기술의 융합을 통해 제조, 금융, 서비스 등 다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 고도화 및 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다 한국소프트웨어정책연구소의 <2020년 SW산업 10대 이슈 전망> 보고서에 따르면 현재 소프트웨어산업의 10대 이슈는 'IoT', '인공지능', '빅데이터', '클라우드', '언텍트(Untact) 서비스' 등이 선정되었습니다 향후 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다 (가) 사물인터넷 사물인터넷(Internet of Things: IoT)이란 사물 혹은 인간이 임베디드 통신시스템을 통해 긴밀한 상호작용을 할 수 있도록 서로 연결된 상태를 의미합니다 뿐만 아니라 빅데이터, AI, VR 등의 다양한 기술들이 함께 활용되면서 IoT 기술은 생활 속에 밀접하게 자리 잡고 있습니다 IoT가 지닌 잠재력에 따라, 많은 정부·글로벌 기업들의 스마트팩토리·가전·유통·의료 등의 IoT 관련 사업 진출이 가속화 되고 있습니다 글로벌 시장조사업체 Market and Market의 리포트에 의하면, 2024년까지 전 세계 IoT 서비스 및 솔루션 시장은 2019년 1,393억 달러 규모에서 2024년 2,789억 달러 규모로 5년간 연평균 9%로 성장할 것이라 전망했습니다 국내 사물인터넷 시장 규모 또한 2019년 약 10조 7,786억원에서 2022년 약 21조 9,130억원 규모로 형성되어 연평균 7%의 고성장을 이룰 것으로 예상됩니다 이는 2019년 5G 이동통신 서비스가 상용화와 IoT와 연계 사업의 추진으로 네트워크·플랫폼 분야의 시장규모가 증가한 것이 원인으로 분석되며, 각각의 시장 규모 증가율은 네트워크 분야 약 1조 8,816억원(약 2%), 플랫폼 분야가 약 1조 7,092억원(약 8%)을 기록하였습니다 최근 IoT 기술과 5G, AI 등의 기술 접목으로, Home Network 산업의 '스마트홈'이 대중화 단계에 있습니다 스마트홈이란 가전제품, 보안기기, 에너지 소비장치 등 집 내부 장치들을 통신망으로 연결하여 제어 및 조종, 관리가 가능한 플랫폼 기술을 의미합니다 글로벌 시장조사업체 Statista는 '글로벌 스마트홈' 시장 규모를 2020년 약 846억 달러 규모에서 2023년 약 1,398억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다 현대 가구의 형태가 1인 가구 및 소가족, 노령화로 인하여 스마트홈 플랫폼 서비스의 활용도가 증가하는 만큼, IoT 기술을 활용한 스마트홈 시장의 더욱 큰 성장이 예측됩니다 최근 정부에서 '2020년 스마트제조혁신 지원계획'을 발표함에 따라 2022년까지 약 3만여개의 스마트 팩토리 구축 및 데이터 인프라 시스템 구축이 가능할 것으로 전망되며, 정책 및 기술 발전에 힘입어 관련 서비스 및 산업의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예측됩니다 사물인터넷 기술이 생산 분야에 도입되면 공장의 생산 공정과 공급체인의 흐름을 시각적으로 확인할 수 있고, 공장이나 기업 등의 물리적 경계를 초월한 통합적인 관리를 통해 효율성을 증가시킬 수 있을 것으로 예상됩니다 (나) 인공지능(AI) 인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단, 휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI접목 서비스입니다 현대 글로벌 기업들은 AI핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장 선점 경쟁이 가속화되고 있습니다 글로벌 기업들은 인공지능을 신(新)비즈니스 및 고(高)부가가치 창출의 동력으로 활용하고 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화를 추진하고 있습니다 또한 인공지능을 활용한 제조의 서비스화(FaaS: Factory as a Service), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다 미국 시장조사업체인 리포트링커(ReportLinker)에 따르면 글로벌 AI 시장규모는 연평균 9%의 성장률을 기록하며 2025년까지 약 2,828억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다 또한 IDC의 '국내 인공지능 2019-2023 시장 전망' 리포트에 따르면, 국내 AI 시장의 경우 향후 5년간 연평균 약 8% 성장을 기록하며 2023년 약 6천 4백억원 규모로 확대될 것으로 전망되었으며, 업무 프로세스 효율화 및 비즈니스 자동화 AI 애플리케이션과 다양한 산업의 플랫폼 구현 사업이 5년간 약 30% 이상의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다\n[2018-2025(E) 글로벌 AI 소프트웨어 시장규모 및 세계(지역별) 매출 추이]\n9\n(자료 : Tractica 리포트)\n뿐만 아니라 인공지능과 다양한 기술을 접목한 교육 플랫폼의 발전을 통해 에듀테크 산업은 크게 성장하고 있습니다 미국, 중국, 영국 등과 같은 에듀테크 선진국들은 인공지능 조교를 활용하거나, 인공지능 기반 행위 관리 시스템을 도입하는 등의 활발한 에듀테크 인프라 구축과 투자가 이루어지고 있습니다 또한 COVID-19 사태로 촉발된 온라인 교육 시행 및 이에 대한 관심 증대로 에듀테크 산업의 글로벌 시장규모는 2025년 약 3,420억 달러로 성장할 것으로 예측되었습니다 (다) 빅데이터\n빅데이터는 데이터의 수집·저장·처리 등 기반 기술과, 이에 연계된 분석기술을 통해 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 기술 및 서비스를 의미합니다 빅데이터는 의료, 제조, 소비, 교통, 에너지 등 타 산업과의 융합을 통해 가치를 창출해낼 수 있으며 현재 다양한 분야에서 시제품을 출시 중입니다 AI스피커, 고객맞춤형 상품 추천 서비스 등 시제품을 통해 상용화 단계로 발전 중입니다 인공지능 기술에 기반한 딥러닝 등의 빅데이터 분석기술과 데이터 생성 기술의 개발이 활발히 진행 중이며, IoT환경에서 발생 할 대용량의 실시간 데이터를 빠르게 처리하고 분석 할 수 있는 산업도 성장 중 입니다 또한 글로벌 시장조사업체 Tractica의 리포트에 따르면, 글로벌 AI 소프트웨어 시장 규모는 2018년 약 1억 달러에서 2025년 약 1,1억 달러로 약 5배 성장할 것으로 분석하였으며, 소비자·기업·정부·금융서비스 등의 다양한 분야를 통하여 고속 성장을 이룰 것으로 전망하였습니다 권역별로는 2019년 북미지역이 약 6억 달러로 글로벌 매출의 약 3%(1위)의 비중을 차지하였습니다 이어 아시아-태평양이 약 5억 달러로 약 2%(2위), 유럽 약 7억 달러로 약 2%(3위), 남미 약 5억 달러로 약 7%(4위), 중동·아프리카 약 7억 달러로 약 5% (5위) 순으로 시장 규모 및 점유율을 기록하였습니다 각 권역별 약 40% 이상의 7년 연평균 성장률에 힘입어, 2025년 북미지역이 약 8억 달러로 글로벌 매출의 약 5%(1위)의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다 이어 아시아-태평양이 약 9억 달러로 약 7%(2위), 유럽 약 4억 달러로 약 4%(3위), 남미 약 7억 달러로 약 9%(4위), 중동·아프리카 약 3억 달러로 약 6%(5위) 순으로 예측되었습니다 현재 국내외 금융권에서는 인공지능을 활용하여 커뮤니케이션 소프트웨어 기술(챗봇) 제공 및 신용카드 부정검사 등을 시행 중에 있습니다 글로벌 시장조사업체 옴디아의 '세계(지역별) 시장별 금융 서비스 AI 소프트웨어 매출'시장 전망에 따르면, 위와 같은 금융서비스 AI소프트웨어의 매출은 2020년 약 20억 달러에서 2025년 약 91억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다 금융서비스 산업에 AI 기술의 도입이 가속화되면서 금융업계에서의 인공지능의 빠른 성장과 변화가 예상되며, COVID-19로 촉발한 언택트(Untact) 상황은 위와 같은 변화를 좀 더 가속화 시킬 것으로 전망됩니다\n[빅데이터 세계시장 규모 예측]\n10\n(자료: Wikibon Big Data in the Public Cloud Forecast, 2016- 시장조사기관 Wikibon의 자료에 의하면 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 모두 포함한 글로벌 빅데이터 시장은 2026년에 총 922억 달러 규모로 성장 될 전망입니다\n국내시장의 경우, 한국IDC가 발표한 '국내 빅데이터 및 분석 시장 전망, 2019-2023' 연구보고서에서 국내 빅데이터 및 분석 시장은 향후 5년간 연평균 2%로 성장해 2022년 약 2조 5,692억원 규모에 이를 것으로 예상됩니다 국내시장은 이동통신사, 포털사 등에서 자사 보유 데이터를 바탕으로 빅데이터 서비스를 시작하는 초기단계이기 때문에 다양한 분야에서 빅데이터 기술을 적용 및 확산할 수 있도록 빅데이터를 구축하고, 성공사례를 발굴해야 한다고 한국IDC는 분석하고 있습니다\n또한 모든 분야에서의 인사이트 도출을 위한 데이터 활용의 중요성이 조명되고 있으며, 이를 위해 기업은 디지털 트랜스포메이션 노력을 기울이고 있습니다 여기서 '디지털 트랜스포메이션'이란 디지털 기술을 활용하여 기존의 비즈니스를 개선하고, 고객의 요구 충족을 위한 체계를 최적화하는 것을 의미하며, 궁극적으로는 비즈니스의 경쟁력을 높이는 것을 목표로 삼고 있습니다 디지털 트랜스포메이션을 바탕으로 빅데이터 기반의 분석 솔루션 시장 및 관련 산업의 지속적인 성장이 전망됩니다 COVID-19 사태가 촉발한 언택트(Untact) 문화의 확산으로 기업의 디지털 트랜스포메이션의 확산이 빠르게 이루어지고 있으며, 장기적으로는 비즈니스의 민첩성을 성장시킬 것으로 예상되고 있습니다 빅데이터 기술은 지능형 분석을 통한 '변화 예측형 빅데이터' 기술로 발전하고 있습니다 데이터 간 연계 활용·실시간 분석 능력의 발전 및 빅데이터 수집·처리·저장·분석 기술이 향상됨에 따라, 기존 유미의한 정보 획득이란 빅데이터 목표에서 변화 예측이라는 목표로 나아가고 있습니다 이에 글로벌 IT 기업들은 AI와 빅데이터를 접목시킨 분석 플랫폼을 개발하여 서비스 운영 중에 있습니다 일례로, IBM의 Watson 솔루션은 의료·금융 등의 전문 분야에 특화시켜 관련 데이터를 분석 및 예측하는 솔루션으로 상용화 중에 있습니다 자동차(2차 전지)\n외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 재사용 할 수 있게 만든 전지를 2차전지라 하며, 일반적으로 재사용이 불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적입니다 20세기 말 IT기술의 빠른 발전으로 더 높은 수준의 휴대성을 요구하는 휴대폰, 게임기, 노트북 등의 기기가 등장하고 휴대용 전자기기 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다\n2차전지에는 다양한 종류의 2차전지가 존재하나, 현재는 높은 에너지밀도, 충/방전 효율 및 장수명을 가진 리튬이온 2차전지가 모바일제품 및 전기차용으로 광범위하게 사용되고 있습니다 2차전지 산업은 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기차 시장의 급성장에 따라 거대한 수요 시장이 창출될 전망입니다 또한 스마트 그리드 시스템 하에서 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치(ESS)로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다\n[2차전지 산업의 전방산업 및 산업 내 주요제품]\n전방 산업\n주요 제품\nIT기기 산업\n스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 등\n전기차(EV) 산업\n순수전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV),플러그인 하이브리드 전기차(PHEV),수소연료 전기차(FCEV) 등\n에너지 저장장치(ESS) 산업\n피크저감용 ESS, 비상전원용 ESS 등\n현재 스마트폰이 안정적인 성장 시장으로 전환하고 노트북 수요는 감소, 태블릿 성장세 약세 등으로 인하여 IT용 소형 2차전지 시장은 향후 성장이 주춤할 것으로 예상되나, 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS)의 대형 전지 시장은 커다란 성장이 예상되어 2차전지 산업의 성장을 주도할 것으로 전망 됩니다 특히, 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매를 적극 지원하고 있어, 향후 중대형 배터리 시장 성장의 핵심 국가가 될 수 있을 것으로 전망됩니다 이에 따라 최근 글로벌 완성차 업체들은 미래 자동차 시장을 주도하기 위해 하이브리드차(HEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCE)등을 경쟁적으로 개발하고 있습니다 또한, 화석연료 고갈로 인한 에너지 수급문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위한 기술개발에 노력하고 있습니다 태양광, 풍력 등 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력 관리를 위해서 2차전지가 필수적으로 사용되어야 합니다 [글로벌 2차전지 시장 전망]\n6\n(자료: SNE리서치)\n2016년 기준 세계 2차전지 시장규모는 94GWh이며, 주 사용분야는 스마트폰 등 소형IT기기용으로서 시장규모는 2GWh, 전체시장의 0%를 차지하고 있습니다 세계 2차전지시장의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 전기자동차용 2차전지 시장규모는 2016년 8GWh를 기록하였고, 2025년까지 연평균 50%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,399GWh에 달할 것으로 전망됩니다\n[글로벌 전기차 판매대수 및 판매비중 전망]\n7\n(자료: SNE리서치)\n2차전지 산업의 성장을 견인할 전기차 판매량은 글로벌 자동차 생산업체들의 주도하에 크게 성장 할 것으로 예상됩니다 미국의 전기차 전문매체 인사이트 EVs에 따르면, 2019년 전기차 판매 실적은 약 221만대로 전년대비 약 10% 성장하였으며, 이러한 성장 기조는 지속될 것으로 전망하고 있습니다 글로벌 자동차 업체들이 전기차 생산 확대를 하는 이유는 2015년 있었던 파리 기후협약 때문입니다 195개 국가는 2020년에 만료 예정인 교토의정서 이후의 기후변화 개선을 위해 구체적인 감축 목표를 정하였습니다 이전 협약과는 다르게 개발도상국을 포함한 195개국 모두가 감축 의무를 갖게 되어서 앞으로 각국의 환경규제는 강화될 것으로 예상됩니다 따라서 자동차 생산 업체들은 대기오염의 주범으로 꼽히는 디젤자동차의 생산 중단 발표와 함께 친환경차 생산 중심으로 재편해 나갈 계획입니다 특히 주요 생산 업체들이 밝힌 것처럼 친환경차 중에서도 전기차의 비중이 늘어날 것으로 예상됩니다 그에 따라 전기차 대중화의 시기가 다가오고 있으며, 글로벌 주요국들은 강력한 전기차 보급 정책들을 펼치고 있습니다 유럽국가들은 2030~2040년 사이 기존 내연기관차량의 전면 생산중단을 선언하고 있고, 전기차 시대로의 이행을 가장 완강하게 거부했던 완성차 메이커들도 전향적인 전기차 생산계획을 발표하고 있습니다 디젤스캔들의 주역인 폭스바겐은 2025년 전체판매의 30% 이상을 전기차로 판매할 계획입니다 전기차와 함께 2차전지 시장의 성장을 이끌어갈 에너지 저장장치(ESS)는, 생산된 전기를 저장했다가 에너지가 필요할 때 공급하여 전력 사용의 효율성을 높이는 시스템입니다 기존의 전기 생산 시스템은 생산과 소비가 동시에 이루어지는 구조로 시간별, 계절별 수요량을 예측하기 어려웠지만 ESS를 도입하게 될 경우 미리 저장된 전기를 돌발적인 수요에 안정적으로 공급이 가능해져 에너지 효율을 극대화 할 수 있습니다 이러한 장점으로 인하여 산업용, 가정용 ESS가 증가하고 있어 리튬이온 업체들의 제품 출시가 증가하고 있는 추세입니다 세계 ESS 시장은 2019년 8GWh 규모에서 2020년 39GWh, 2023년 53GWh로 약 4배 이상 성장할 것으로 전망됩니다 또한 2019년 91억 달러에서 2035년 1,118억 달러로 12배 이상 성장할 것이라고 예측됩니다 환경보호를 위한 각국의 신재생에너지 확대 정책과 탈원전 정책 때문입니다 또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지는 자연에 의존하는 발전 원리상 전력 생산량의 변화 폭이 크기 때문에 ESS가 더욱 필요한 상황입니다 시장 성장에 맞춰 배터리 생산업체인 삼성SDI, LG화학, BYD 등은 전기차 뿐만 아니라 ESS 시장에도 관심이 높으며, 앞으로 꾸준한 투자가 예상되고 있습니다\n[세계 ESS 시장 규모전망]\n8\n(자료: SNE리서치) 소재 정부의 '2018 관계부처 합동 혁신성장동력 추진현황 및 계획'에서 미래 성장을 이끌어 갈 13대 혁신성장동력 중 하나로 선정된 신소재(첨단신소재)는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 통해 새로운 특성을 부여해서 기존 제품으로는 만족시킬 수 없었던 신기능과 활용도로 고부가가치를 지니는 소재입니다 과학적으로 정의된 용어가 아니기 때문에 아직까지 선진국에서조차 용어의 정의 및 범위가 명확하게 확립되어 있지 않습니다 미국에서는 신소재를 Advanced Materials, High-tech Materials, New Materials 등으로 혼용 사용하며, 일본에서는 신소재로 통일해서 부르고 있습니다 세계 경제는 그린에너지, 기술 융복합화, 고부가가치화 등으로 인해 첨단 신소재 및 부품의 필요성이 증가하고 있습니다 다양한 산업의 고도화를 위해서는 다양한 소재의 융복합화가 필수적이며, 이를 위한 첨단신소재 개발의 지속적인 투자와 연구개발이 필요합니다 또한, 첨단복합소재 산업의 높은 전후방 산업 연계효과를 통해서 자동차, 항공, 신재생, 토목/건축, 조선/해양 등의 다양한 산업에서의 활용도가 높아질 것으로 전망됩니다 이러한 활용도와 잠재력에 힘입어 2013년 세계 첨단 신소재 시장규모는 1,471억 달러에서 지속적으로 성장하여 2022년에는 5,570억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다\n[세계 첨단 신소재 시장규모 및 전망]\n11\n(자료 : Advanced Materials Market Research Reports, Analysis & Consulting Stratistics MRC, 바이오/의료 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 바이오산업은 헬스케어와 환경 및 자원 이슈의 대안으로 꼽힙니다 그간 바이오헬스 기술은 국민 생명연장에 기여했으나, 바이오의약품은 만성질환, 희귀난치질환 등에 따른 기대수명과 건강수명 간 격차를 좁히고 있습니다\n[글로벌 바이오산업 시장전망 (2019~2024년)]\n3\n(자료: MARKETLINE, Global Biotechnology()\n글로벌 바이오 시장은 2019년 4,502억 달러에서 연평균 4% 성장하여 2024년 6,433억 달러 규모로 확대될 전망입니다 에너지(신재생)\n신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 수소력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개 분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다\n* 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열,\n해양에너지, 폐기물 에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지 또한 세계 신·재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 이에 따라 세계 신·재생에너지산업은 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다\n[전력믹스전망]\n1\n(자료: BNEF, 2019, New Energy Outlook)블룸버그 뉴 에너지 파이낸스에 따르면, 에너지 패러다임의 변화로 '50년 태양광, 풍력이 전력의 50%를 생산할 전망입니다 따라서 태양광, 풍력 관련 산업의 구조적인 성장이 전망되고 있습니다\n[OECD 주요 재생에너지 발전비중 목표]\n2\n(자료: BNEF, 2019, New Energy Outlook, OECD/IEA, 2020, Renewables information 신재생에너지를 선도하고 있는 독일을 포함한 주요 국가들은 신재생에너지 생산 비중목표를 제시하였고, 한국은 2030년 에너지의 20%를 재생에너지로 생산할 것을 목표로 하고 있습니다", '사업의 개요\n미래에셋자산운용은 집합투자업, 투자일임업, 투자매매업, 투자자문업, 투자중개업의 5가지 금융투자업을 영위하고 있으며, 그 중에서 집합투자업을 주된 사업으로 하고 있습니다\n① 집합투자업\n2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당기 중 집합투자업으로 인한 영업실적은 319,260백만원입니다국내에서는 미래에셋 TDF시리즈 및 미래에셋 코어테크 펀드 등을 통한 다양한 펀드상품 라인업을 보유하여 높은 브랜드 인지도를 가지고 있으며, 전 세계적으로 글로벌ETF 네트워크를 구축하여 다양한 투자전략을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다 ② 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당기 중 투자일임업으로 인한 영업실적은 31,284백만원입니다 ③ 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수, 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말하며, 당기 중투자매매업으로 인한 영업실적은 9,238백만원(유가증권 관련 실현 손익 및 분배(배당)수익 포함)입니다 ④ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 투자자문업으로 인한 영업실적은 4,106백만원입니다 ⑤ 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을영업으로 하는 것을 말하며, 투자중개업으로 인한 영업수익은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 유체역학을 의약품 연구·개발에 융합한 원천 플랫폼인 Laminar-FLUIDigm™을 기반으로, 이를 장기지속형 주사제 개발 및 양산 제조에 응용한 IVL-DrugFluidic® 플랫폼 및 유전물질의 약물전달에 적용한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼을 보유한 DDS(Drug Delivery System) 플랫폼 기업입니다당사는 IVL-DrugFluidic® 플랫폼을 기반으로 장기지속형 주사제(개량신약, 자체개발 신약, 공동개발 신약)를 개발 중입니다 또한 나노전달체 제조를 위한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼 기반으로 유전자치료제/mRNA 백신에 적용되는 지질나노입자(LNP) 제형화(Formulation) 서비스와 임상 샘플 및 상업용 제조를 위한 CDMO 사업에 진출하기 위한 R&D와 사업개발을 준비하고 있습니다\n사업의 개요\n가 핵심 기술의 개요 IVL-DrugFluidic® 플랫폼\nIVL-DrugFluidic® 플랫폼은 기존의 Microsphere 기반 장기지속형 주사제의 단점으로 알려진 초기 약물 과방출을 제거하고, 균일한 고품질의 미립구 대량생산을 통해 장기지속형 주사제의 품질을 극대화한 플랫폼입니다 당사는 현재 IVL-DrugFluidic® 플랫폼을 적용한 동물의약품인 듀라하트 SR-3 주사액(목시덱틴)을 자체 KVGMP 제조소에서 제조하여 2021년부터 판매하고 있으며, 개량신약 IVL3001 1개월 지속형 남성형 탈모치료제는 호주 1/2상 임상을 완료하고, 현재는\xa0국내 임상을 공동으로 준비 중에 있습니다 IVL3003 치매치료제는 2023년 12월말 현재 호주에서 임상 1상/2상을 진행 중입니다 IVL3004 마약 및 알코올 중독 치료제는 호주 임상 1상 IND 승인을 받았으며, 2024년 임상 진입을 계획하고 있습니다 또한 LAI(Long Acting Injectable, 장기지속형 주사제) 플랫폼에 의한 고품질 의약품의 안정적인 개발이 확인되면서, 당사는 기존 개량신약에서 신약의 부가가치를 가지는 프로젝트로 의약품 개발의 범위를 넓히고 있습니다 먼저 자체적으로 발굴한 신규 적응증에 대한 프로젝트의 성과를 확보해 왔으며, 협력 기업이 보유한 신약물질을 당사의 장기지속 주사제형 플랫폼에 탑재하는 Open Innovation 성격의 공동개발 및 사업화 계약 실적들도 지속적으로 확보하고 있습니다 IVL-GeneFluidic® 플랫폼당사는 Covid-19에 대한 성공적인 백신개발로 유명해진 LNP(Lipid Nanoparticle, 지질나노입자) 및 리포좀 등 나노전달체를 제조할 수 있는 공정 프로세스 기술인 IVL-GeneFluidic® 플랫폼을 보유하고 있습니다mRNA, siRNA, CRISPR-Cas9 등 다양한 유전물질을 안전하게 보존, 생체 내 투여 및 세포 내 전달을 위해서는 유전물질을 효과적으로 봉입한(encapsulation) 나노전달체인 LNP를 높은 완성도로 제조하여야 합니다 이러한 LNP를 높은 봉입율(Encapsulation efficiency)과 수율로 제조하기 위해서는 우수한 품질의 유전체와 Lipid 원료물질 확보와 함께, LNP를 재현성 높게 제조할수 있는 고도의(Advanced) 공정기술이 요구됩니다 당사는 기존에 자체적으로 수행한 장기지속형 주사제 공정 및 장비개발 연구를 통하여 축적된 마이크로플루이딕스 공정 엔지니어링 노하우를 LNP 분야에 최적화하여, 단기간 내에 세계 최고수준의 Reference 기업과 비교가능한 자체 공정 프로세스 및 장비개발을 달성하였습니다 당사는 우수한 개발 실적으로 바탕으로 2022년 산업통상자원부 주관의 mRNA 백신 제조플랫폼 개발 국가과제에 선정되어 mRNA 백신의 대량생산 시스템을 개발 중에 있습니다 (과제명: mRNA 백신의 제형화와 대량생산을 위한 GMP 적용가능 제조시스템 제작 및 공정 기술 개발,\xa0과제규모: 58억원)\xa0또한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼 기반의 본격적인 CDMO 사업화를 위해 2023년 5월 (주)유바이오로직스와 LNP CDMO 공동사업화 계약을 체결하였으며, (주)유바이오로직스 GMP 사이트에 당사의 LNP 제조라인을 구축하여 본격적 사업화를 준비하고자 합니다', '사업의 개요\n당사는 본사를 거점으로 국내 생산, 판매 법인 등 3개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 IT 및 농업 포장재 전문기업입니다 사업군별로 보면 IT부문에 PLM(Product Life Cycle Management) 사업과 SI(System Integration)사업이 있고, BT부문에 화장품, 신소재,과수포장재, 미생물제재 등을 생산판매하고 있습니다\n[사업부문별 주요 제품 및 실적요약] (단위: 백만원)\n부문\n사업분야\n주요제품\n매출액\n영업이익\nIT부문\nPLM\nCAD,CAE,CAM,PDM 등\n95,684\n7,100\nSI\n서버,스토리지,네트웍,보안 등\nBT부문\n포장재\n과수포장재\n7,602\n-757\n신규사업\n화장품,신소재,미생물제재\n합계\n103,286\n6,343\n※ 연결기준임', '사업의 개요\n가 사업의 개황 인쇄전자(Printed Electronics) 기술은 기능성 전자 잉크 소재를 이용한 인쇄 방식을 통해 전자소자를 제작하는 기술로서 높은 정밀도, 범용성 등으로 차세대 Information and Communications Technologies(이하 “ICT”) 기기 제작에 적합한 공정기술로 주목받고 있습니다 인쇄전자 기술은 다양한 기능성잉크 소재(functional ink materials)를 사용하여 인쇄공정(프린팅공정)을 통해 스마트폰, OLED(Organic Light Emitting Diodes), LCD(Liquid Crystal Display), 태양전지, 바이오센서, PCB(Printed Circuit Board), 반도체 등의 전자소자를 제작하는 기술입니다 인쇄기술은 인류가 잉크를 통해 방대한 양의 정보를 종이 위에 인쇄하면서부터 약 천 년 동안 사용되어 왔고, 최근에 ICT 기술의 발달과 함께 매우 빠른 속도로 발전하여 현재 누구나 쉽게 전문적인 인쇄물을 회사나 가정에서 만드는 시대가 도래하게 되었습니다 현재 이러한 인쇄기술은 다양한 특성의 기능성 잉크들이 개발되면서 종이에 패턴을 단순 인쇄하는 수준을 넘어서 나노 단위급 패턴에 전기 광학적 기능을 부여하여 다양한 산업에 응용되고 있습니다 동 기술을 통하여 전자소자를 제작하면 기존 공정에 비해서 여러 가지 장점을 가질 수 있습니다 우선 기존의 복잡하고 값비싼 포토-리소그래피 공정을 대체할 수 있어 초기 투자 비용을 획기적으로 낮출 수 있으며, 연속공정을 통해 공정 속도 또한 증대할 수 있습니다 또한 공정이 단순화되고 생산속도가 증가함에 따라 동일한 수량을 생산하는데 소요되는 단위시간 당 에너지를 줄여서 환경 친화적인 공정이 가능하며, 소량으로 원하는 부분에만 선택적 도포가 가능하므로 불필요한 폐기물의 배출을 최소화할 수 있습니다 특히 많은 잉크 소재들이 저온에서 공정이 가능하여 유연한 플라스틱 기판 위에 전자 소자를 구현하는 플렉시블 전자소자 기술과 매우 높은 공정 적합성을 지니고 있어서 플렉서블 디스플레이나 플렉시블 전자소자 공정 기술로 사용될 수 있습니다\n나 회사의 영위사업 당사는 EHD 잉크젯 프린트 헤드의 원천 기술을 기반으로 EHD 잉크젯 프린팅 및 코팅솔루션을 공급하는 회사로 핵심 부품인 EHD 잉크젯 프린팅/코팅 모듈과 노즐, 잉크, 시스템과 소프트웨어 등 프린팅과 코팅에 사용되는 차별화된 부품과 시스템을 제조 판매합니다 당사의 부문은 EHD 잉크젯 프린팅 솔루션과 EHD 코팅 솔루션으로 나누어집니다 EHD 잉크젯 프린팅 솔루션 부문은 수 Micrometer(마이크로미터, 이하 “㎛”)부터 수백 ㎛ 스케일까지의 초미세 전극 배선과 같은 기능성 패턴을 구현하는 인쇄기술과 잉크를 제공하며 디스플레이, 반도체, PCB등 첨단 산업에 적용되고 있습니다 향후에는 3D 프린터 및 3D Additive Manufacturing(3D 적층공정)까지 그 응용범위를 확장할 계획입니다 EHD 코팅 솔루션 부분은 나노스케일 급의 초박막 코팅을 구현할 수 있는 코팅 기술을 제공하며 광학코팅 산업에 적용되고 있습니다 향후에는 각종 필름을 대체하는 기술로 다양한 방면으로 응용범위를 확장할 계획입니다\n당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 기타 참고사항" 부분을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 합병의 개요 (가) 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의100분의5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n(나) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다(다) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (가) 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망 Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다 IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (가) 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우\n(나) 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (가) 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n(나) 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한(가) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다(나) 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사신청)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 반대주주의 주식매수청구권 (가) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (나) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n350\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n430\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다나 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 18억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', "사업의 개요\n연결회사는 콘텐츠 배급 사업과 제작 사업부문 총 2개의 사업부 체제로 운영되고 있습니다 당기중에는 ㈜제이풀엔터테인먼트 지분 인수를 통해 매니지먼트부문 사업을 확대하였습니다 각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다 사업부문\n주요제품\n배급\n방송 콘텐츠(드라마, 예능 등) 및 웹툰·웹소설 등\n제작\n드라마 및 웹툰·웹소설 등\n기타\n자막 제작, 매니지먼트사업 등 콘텐츠 배급 사업 콘텐츠 배급 사업 부문은 다년간 축적한 콘텐츠 라이브러리 기반으로 일본 방송사 및 OTT플랫폼 등 공급 채널을 확장하고, 콘텐츠 공급 규모를 확대하고자 노력하고 있습니다 당기의 콘텐츠 배급 매출은 전년\xa0동기 대비\xa06% 성장한 7억원을\xa0달성하였으며, 일본내 한류콘텐츠 배급 선도기업의 지위를 확고히 하고 있습니다 향후 지속적으로 현지에서 성공가능성 높은 콘텐츠를 선별 확보하여 시장내 점유율을 확대하고자 합니다 콘텐츠 제작 사업 콘텐츠 제작 사업 부문은 다수의 우수한 중견 작가와 연출진을 확보하고 오리지널 콘텐츠를 기획, 개발하여 우수한 콘텐츠를 제작하고자 사업 역량을 강화해 나가고 있습니다 2022년 3분기 드라마 제작사 ㈜김종학프로덕션의 인수를 통해 다양한 작품을 제작 할 수 있는 기반을 확대 마련하였습니다 주요 사업의 매출, 산업의 특성 및 회사의 경쟁력 등 영업 개황과 관련한 자세한 사항은 본 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'~' 기타 참고상황'을 참고하시기 바랍니다", "사업의 개요 당사의 사업 부문은 연결대상회사이자 주요종속회사인 디비에프아이에스(주)를 포함하여 크게 IT분야의 SI(System Integration) 및 ITO(IT Outsourcing) 서비스 중심의 IT사업부문과 화학 및 철강제품 등의 무역업을 영위하는 무역사업부문, 'DB' 상표권 관리를 비롯해 그룹의 브랜드와 광고 활동을 총괄하는 브랜드사업부문으로 구성되어 있습니다 IT사업부문 중 어플리케이션(Application) 사업은 전문 IT기술과 고객사 업무에 대한 높은 이해도를 바탕으로 고객 비즈니스에 중요한 상품관리, 고객관리, 정보관리 등의 업무를 처리하는 어플리케이션을 안정적으로 운영하고, 시스템을 통한 업무처리의 효율성을 지속적으로 제고하는 사업입니다 IT사업부문 중 인프라(Infra) 사업은 고객사가 사용하는 어플리케이션 운영에 필요한 서버, 스토리지, 데이터베이스 및 네트워크 등 HW 인프라를 안정적이고 효율적으로 운영 및 관리하여 고객사의 사업 연속성을 유지할 수 있도록 하는 사업입니다 당사는 차별화된 IT서비스를 제공하기 위해 IT 아웃소싱 서비스 역량을 지속적으로 고도화하여 서비스 품질을 제고하는 한편 다양한 계열사에 IT서비스를 제공한 경험을 바탕으로 당사의 강점이 있는 분야에서 대외사업을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다 특히 금융분야는 금융 계열사를 대상으로 한 다양한 사업경험을 기반으로 유사 대외사업을 지속 확대하여 당사의 강점분야로 자리매김 하였습니다 무역사업부문은 범세계적인 시장 공략을 통해 안정적이고 우호적인 다수의 거래처를 확보하고 있으며, 중장기적 성장 발전을 위해 화학/철강분야를 중심으로 신규 거래처 발굴 및 영업 지역을 보다 다각화하고, 신규 품목 개발 및 확대에 주력하고 있습니다 브랜드사업부문은 'DB' 브랜드와 관련하여 국내외 상표권 및 지적재산권을 소유하면서 체계적인 상표권 관리 및 개발을 통해 브랜드 가치 증진 활동을 진행하고 있으며, 'DB' 브랜드를 사용하고 있는 회사와 상표사용 계약을 체결하여 사용료를 수취하고 있습니다", '사업의 개요\n가 광통신 사업부문 개요광통신이란 전기신호를 전달하기 위해 변환된 일종의 매체입니다 즉 전기펄스의 퍼짐현상으로 전기신호를 먼 거리까지 많은 용량을 전송하기 힘들기 때문에 광신호로 변환하여 먼 거리를 전송한 후 다시 전기신호로 복원하는 구조를 가지고 있습니다 광통신 시스템은 빛을 이용한 통신방식으로 전기적인 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 있는 송신측과 광섬유를 통하여 빛 신호를 전송하는 광섬유 전송로와 전송된 빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신측을 결합함으로써 구성됩니다 광통신개념도\n당사는 이러한 광통신을 구성하는 핵심부품을 생산하여 공급하고 있습니다 광통신 사업부의 주력제품으로는 PLC(Planar Lightwave Circuit:평판형 광회로 소자)와 PD(PhotoDiode:포토다이오드)가 있습니다\nPLC 제품에는 하나의 광케이블에서 나오는 광신호를 여러 가닥의 광케이블로 분배해주는 광분배기(Optical Spilitter)와 하나의 광섬유에서 나오는 여러 파장신호를 분리해주는 AWG(Arrayed Waveguide Granting:배열 도파로 격자)소자가 있습니다 광분배기 소자는 1xN으로 신호를 분리하는 네트워크에 사용되고, AWG소자는 데이터 센터, 5G와 같은 대용량 WDM(Wavelength Division Multiplexing:파장분할다중화)통신에 사용되는 소자로 당사에서는 칩 및 모듈을 모두 개발하여 시장에 공급하고 있습니다\nPD는 광신호를 전기신호로 변환하는 소자로 광통신 및 광센서의 핵심부품입니다 PD 제품에는 광신호를 전기신호로 변환하는 PIN-PD(Positive Intrinsic Negative-PD)와 칩 내부에서 전류증폭을 하는 APD(Avalanche Photodiode:아발란치 포토다이오드)가 있습니다 당사는 데이터센터 및 5G용으로 사용되는 10G, 25G, 50G, 100G용 PD와 SPAD(Single Photon Avalanche Diode:단일광자검출소자)를 개발하여 시장에 공급하고 있습니다\n나 SI 사업 부문SI사업부는 Server & Storage 및 보안솔루션 사업을 위해 2015년에 추가된 사업부로 2018년 6월에 Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하였고 현재는 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다 다 종속회사 현황\n회사명칭\n사업내용\n지분율\n(주)씨제이에스\nSI, 디지털 저장장치, 음향기기 판매\n100%', '사업의 개요\n당사는 금융솔루션사업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다 솔루션사업은 2010년 영업양수도를 통하여 금융솔루션사업부문을 추가하여 주된 사업으로 영위하고 있으며, 또한 당사 매출확대를 위해 기존 사업부를 통합하여 B&E사업부를 추가하였습니다금융솔루션사업은 은행권에 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis), 컴플라이언스 솔루션(SafeWatch), 외화트레이딩 솔루션(Summit), 기타 SI 사업을 영위하고 있으며, 특히 SWIFT영역은 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 대다수 은행 및 해외지점에 SWIFT시스템 전반에 대한 유지보수 및 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis)을 납품하고 있으며, 주요 거래처로는 하나, 신한, 우리은행 등 은행권을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다\n당사는 원재료 및 생산설비가 필요하지 않는 인적 용역을 통해 수익원이 발생하고 있으며,솔루션사업부문 등은\xa02023년 당기는 3억원의 매출을 달성하였으며, 이는 전기 3억원에 비해 약 5% 상향된 실적입니다 또한 지속적인 매출확대를 위해 당사 자체프로그램인 eNisis의 연구개발을 통해 지속적으로 업그레이드된 제품을 선보이고 있습니다B&E사업부는 관련사업에 대해 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 사업을 추진하여 나갈 예정입니다 또한 본점 이전에 따라 건물 임대 및 관리업을 위한 임대(관리)사업을 추가하여 운영중에 있습니다본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 폴리에틸렌(PE) 필름 제조를 통해 구분되는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 LG전자 등 협력업체로 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다 폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력 및 납기경쟁력에서 국내제품이 우위를 점하는 사업의 특성을 갖고 있습니다\n당사는 원가경쟁력 향상을 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감과 가격경쟁력 향상, 국제품질인증기준인 ISO9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템) 구축으로 품질향상을 유지하고 있으며, 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다당기 매출액은 전반기 매출액 대비 3% 증가한 374억 원이며, 영업이익 2억과 당기순이익 7억원의 실적이 계상되었습니다 당기에는 원재료 가격 인상 등으로 전기 대비 매출원가의 증가 및 매출액 대비 매출 원가 및 판관비 증가로 인하여 전기대비 영업이익이 소폭 감소되었습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n지배회사인 당사와 종속회사는 6개의 사업부문으로 운영되고 있으며, 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사 업 부 문\n대 상 회 사\n조명사업부문\n우리엔터프라이즈(주)\n건강기능식품 및 식물공장\n우리바이오(주),우리그린사이언스(주)\nF-PCB 연성회로기판 제조및 LCD 관련 부품 판매\n우리바이오(주)\nLED PKG MODULE, SMTLED 일반조명제조\n우리이앤엘(주), 양저우 우리전자, 우리VINA(주)\nLED BLU, LED TV 조립\n뉴옵틱스(주), 광저우 신보전자, New Opitcs USA,Inc,Newoptics MX SA de CV Newoptics RS SA de CV, 향림전자산품유한공사NEW OPTICS (HUIZHOU) ELECTRONIC LTD\n나노섬유 기능성 원단사업\n우리나노필(주)\n■\xa0조명사업부문(우리엔터프라이즈)조명사업부는 당사는 LED 산업조명, LED 홈조명, LED 스포츠 조명, LED 상업조명, 가정용 일반조명 및 부동산 임대업을 영위하고 있으며, 국내외 조명시장에서 50여년동안 지켜온 광원전문기업으로서 장수램프, 장수LED등 혁신적인 조명제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다\nLED조명은 대내외적인 경기침체와 중소 업체의 가격경쟁이 심화로 인하여 큰폭으로 하락하고 있습니다 현재 LED 조명장은 중국 또는 베트남등에서 상품을 수입하거나 반제품을 수입하여 조립후 판매하고 있는 중소기업들이 난립하고 있으며, 품질과 디자인 보다는 가격으로 인한 경쟁이 벌어지고 있습니다 이에 당사는 품질과 당사만의 디자인으로 차별화된 디자인과 LED 스포츠 조명, B2B, B2C 시장으로의 확대를 진행하고 있습니다\n일반조명 시장은 국제사회의 환경규제 강화와 일부제품의 사용규제 및 생산중단, 재활용분담금 인상등과 같이 외부환경의 변화와 글로벌 조명기업이 일반조명의 수요감소와 수익성이 하락 하면서 일반조명시장에서 철수함으로써 시장이 재편되어 가고 있습니다 현재 대부분의 조명업체가 수입에 의존 하고 있고, 이로 인해 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있습니다 일반조명 수요는 LED조명으로의 교체가 빨라지면서 점차 감소 추세를 보이고 있으나, 앞으로도 몇년은 꾸준히 일정 규모 이상의 수요는 유지될 것으로 예상됩니다\n■\xa0건강기능식품(우리바이오,우리그린사이언스) 건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다 즉, 건강기능식품의 기능성은영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다 특히, 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다 건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있음에 따라 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 아니하는 경우 개별인정형 제품을 생산하는 건강기능식품 회사는 독점적인 시장에서 사업을 영위할 수 있습니다연결실체는 자회사가 독자 브랜드인 "솔루티오", "신비락" 등의 제품을 출시 하였으며, 종속법인인 우리이앤엘은 모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴을 2021년 출시하였습니다 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다 하루틴은 기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것입니다이러한 다양한 신제품의 개발 및 다양한 경로의 마케팅 채널을 통하여 건강기능식품 및 헬스케어 사업으로의 확장을 지속하여 당사만의 차별화된 건강기능식품 제품을 공급할 예정이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다 또한, 우리바이오는 의료용 대마 재배, 대마 성분 연구에 대한 승인을 받는 등 건강기능식품 및 바이오 관련 사업의 영역을 확대하고 있습니다 ■\xa0FPCB 사업\n연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다 FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다\n첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다 FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며극소 경량화 추세를 보이고 있습니다\nFPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다\n■\xa0LED PKG ,LED BLU 사업부문\n전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습니다 이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다 (출처 : 프로스트 앤 설리번) 위에 언급한 LED시장전체 규모의 성장과 달리 LED TV침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 기점으로 전세계의 주요 LED 칩, PKG 업체들이 대규모로 설비 투자/증설을 하여 지금까지 전세계에 걸쳐 장기간의 공급과잉 상태가 유지되고 있습니다 특히 정부의 막대한 지원금을 등에 업은 중국LED업체들의 공격적인 투자 지속과 중국산 LED의 성능향상으로 인하여 2015년에는 전세계 LED시장의 성장규모가 매출액 기준으로 전년대비 역신장하는 결과를 보여주었으며 이는 중국 업체들의 지속적인 가격인하와 BLU분야에서의 기술발전에 따라 제품에 소요되는 LED PKG탑재량의 감소 등이 주요한 원인으로 공급과잉에 의한 LED의 판가인하 속도가 LED가 필요한 분야의 물량증가 속도를 훨씬 상회한 것으로 인한 결과로 분석됩니다\n단, 시장수요 대비 LED공급과잉율은 지속적으로 줄어들어 2015년 기준 23%에서 2020년에는 8%대까지 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있으며, 중국정부의 LED업체들에 대한 보조금 지원이 줄어들거나 중단되면서 LED칩을 만드는 MOCVD장비 발주의 80%이상을 차지하던 중국 LED업체들의 발주량이 전년동기 대비 30%이하로 급감하였고, 중국정부의 보조금 감소 및 중단과 심한 출혈 경쟁 등으로 인한 중국LED업체들의 실적악화와 구조조정이 주요원인으로 분석됩니다 이로 인한 긍정적인 효과는 2016년부터 중국의SANAN, HC Semitek, 대만의 Epistar와 같은 주요LED칩 공급자들이 출혈경쟁을 멈추고 가격을 올리면서 LED PKG, 완제품의 가격안정 및 LED업체들의 제값 받기로 인한 수익성 개선으로 이어지고 있는 점입니다또한, 크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다', '사업의 개요\n자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인할 것으로 전망합니다디와이씨(주)는 2000년 Rear Axle Shaft를 생산하는 기업으로 시작해서 지금은 세계 유수의 고객사에 주요 자동차 부품을 공급하는 글로벌 자동차 부품 가공 전문기업으로 성장하였습니다 신소재 개발 및 고주파 열처리, 가공기술 분야 등에서 쌓아 온 전문 기술력을 바탕으로, 구동 부문에서는 국내 최초로 마찰 압접 방식의 선진 가공기술과 품질시스템을 적용, 시장을 선도해 왔습니다 이와 함께 승용차 및 상용차, SUV 차종 동력전달장치 부품인 Shaft, Flange, Pinion, Diff Case, Yoke, Ring Gear 등 다양한 종류의 경쟁력 있는 제품을 세계적인 자동차 기업에 공급하고 있습니다국내 자동차 부품업계는 완성차 업계가 신제품 개발 시 참여부품업체에 대하여 경쟁입찰 방식으로 사실상 대상영역을 확대함에 따라, 기술력과 관리능력을 갖춘 전문 대형부품 업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 해외 자동차 부품 전문업체의 국내 내수시장 진출이 예상되고 있고, 자동차 부품업체간의 경쟁이 예상되고 있는 바, 고품질의 부품생산과 가격우위의 적극적인 마케팅을 바탕으로 한 경쟁력의 강화는 한층 중요해지고 있습니다 이에 당사는 자동차부품생산 약 30년간의 노하우로 고품질의 제품과 원가 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하여 타사 대비 자동차산업에서의 우월적인 경쟁력을 보유하고 있습니다 중국, 브라질 등 신흥시장의 성장 둔화와 경기침체 등의 세계경기 불안요인과 현지 자동차부품업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외생산기반 확대 등 국내외 시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있지만, 당사는 선진 제조 기술을 바탕으로 다양한 판매망 확충과 품질관리 강화로 공격적인 판매를 확대하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자동차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매를 영위하는 자동차사업부문(자동차용 BELLOWS 사업)과 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 Expansion Joint 제조 및 판매를 영위하는 플랜트사업부문(산업용 BELLOWS 사업)으로 구성되어 있습니다당사의 자동차사업부문은 보고서 작성기준일 현재 한국 및 해외 총 10개 생산·판매 종속법인으로 구성된 글로벌 자동차부품 기업이며, 플랜트사업부문은 한국에서 생산·판매하고 있습니다기업회계기준서 제1027호 \'연결재무제표와 별도재무제표\'에 의한 지배기업인 주식회사 에스제이엠의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 SJM FLEX SA (Pty) LTD 외 9개의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다\n가 연결대상 종속회사의 개요\n회사명\n소재지\n지분율(%)\n결산일\n업종\nSJM FLEX SA Pty Ltd\n남아프리카공화국\n00\n12월 31일\n자동차부품 제조 및 판매\nYANTAI SJM Co, Ltd\n중국\n00\n12월 31일\nSJM GmbH\n독일\n00\n12월 31일\n기술자문 및 영업\nSJM NORTH AMERICA, Inc\n미국\n00\n12월 31일\nSJM FLEX (MALAYSIA) Sdn Bhd(\n말레이시아\n00\n12월 31일\n자동차부품 제조 및 판매\nSJMFLEX de MEXICO S de RL de CV(\n멕시코\n00\n12월 31일\nBenua Sakti SdnBhd(\n말레이시아\n00\n12월 31일\n부동산투자\nSJMFLEX Morocco SARL AU(\n모로코\n00\n12월 31일\n자동차부품 제조 및 판매\n엠에이치기술개발㈜(\n대한민국\n5\n12월 31일\n자동차부품 및 전기전자부품 제조 개발 및 판매\n㈜에스제이엠에이치 이브이(\n대한민국\n-\n12월 31일\n자동차부품 영업\n(* 합작계약서상 해당 종속기업투자주식의 처분에는 제한 약정이 있습니다 (* 의결권이 과반수 미만이나 관련활동을 지시할 수 있는 힘을 보유하고 있고 변동이익에 노출되어 있다고 보아 지배력이 있는 것으로 판단하여 종속기업에 포함하였습니다(* SJM FLEX (MALAYSIA) Sdn Bhd가 100% 지분을 보유한 손자회사입니다\n(* 전기 중 2,025,075,000원을 출자전환하였습니다(전전기 중 1,341,700,000원을 증자하였습니다)(* 2019년에 49,980,000원을 최초 취득하였고 2021년 중 추가로 6,129,246,135원을 지분투자하여 지배력을 획득하였으며, 전기 중 704,679,833원 유상증자하였습니다\n(* 당기 중 청산하였습니다\n나 연결대상 종속회사 요약재무정보당기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다 (단위: 원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n매출액\n당기순이익(손실)\nSJM FLEX SA Pty Ltd\n37,574,267,104\n7,359,110,977\n28,600,528,784\n2,468,466,600\nYANTAI SJM Co, Ltd\n57,601,948,209\n10,313,820,874\n50,295,374,241\n7,094,945,861\nSJM GmbH(\n3,201,926,574\n64,513,966\n2,371,581,129\n899,460,592\nSJM NORTH AMERICA, Inc(\n907,417,828\n57,593,630\n817,435,993\n(529,963,\nSJM FLEX (MALAYSIA) Sdn Bhd(\n9,745,774,010\n1,109,375,215\n6,797,932,843\n691,078,729\nSJMFLEX de MEXICO S de RL de CV\n48,462,587,386\n44,460,733,030\n45,510,621,095\n258,309,728\nSJMFLEX Morocco SARL AU\n15,733,881,424\n18,251,349,005\n10,908,232,692\n(102,679,\n엠에이치기술개발(주)(\n4,640,608,199\n7,017,031,285\n52,236,391\n(1,687,906,\n(주)에스제이엠에이치이브이(\n-\n-\n-\n(2,279,\n합 계\n177,868,410,734\n88,633,527,982\n145,353,943,168\n9,089,432,435\n( 감사받지 아니한 재무제표에 대한 재무정보입니다(* Benua Sakti SdnBhd의 재무현황을 포함한 연결재무제표상의 금액입니다\n다 사업부문별 요약 재무현황[(주)에스제이엠과 연결대상 종속회사를 포함]\n(단위: 천원)\n구 분\n자동차사업부\n플랜트사업부\n연결조정\n합 계\n총부문수익\n205,464,043\n20,249,387\n(26,833,\n198,880,157\n연결조정\n(26,833,\n-\n26,833,273\n-\n외부고객으로부터의 수익\n178,630,770\n20,249,387\n-\n198,880,157\n영업이익\n14,731,942\n(1,500,\n-\n13,231,442\n총자산\n230,841,348\n20,793,201\n-\n251,634,549\n() 자동차사업부문은 지배회사인 당사의 자동차사업부와 상기 "나 연결대상 종속회사 요약재무정보"에 기재된 9개 종속회사가 포함되었으며, 플랜트사업부문은 지배회사인 당사의 플랜트사업부입니다', '사업의 개요\n주식회사 이노시뮬레이션은 스마트 모빌리티를 위한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업으로 당사와 그 종속기업(연결회사)은 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련, XR 디바이스 및 XR 실감 콘텐츠를 주력 사업으로 하고 있습니다 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발하여 현대자동차에 공급하는 등 지속적인 연구·개발 투자와 핵심기술의 내재화를 통해 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR시장의 선도기업으로 자리 잡고 있습니다 시뮬레이터란, 새로운 기술 개발 과정에서의 고난도 실험, 항공기 조종사와 같은 특수 직종의 전문가 훈련, 모의 전투 등과 같이 실제 상황에서 실행하기에는 사고의 위험성, 과도한 준비 시간과 비용 문제 등이 유발되어 이를 대신해서 실제 수행과 유사한 효과를 얻고자 구축한 가상환경 또는 가상환경 시스템을 지칭하는 용어입니다 시뮬레이터 기술은 고부가가치 산업으로 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술입니다 당사의 핵심 보유 기술인 ‘디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술’은 4차 산업혁명을 주도하는 다양한 사업 분야에 능동적으로 대처할 수 있는 핵심 원천기술입니다 디지털 트윈은 실제 환경이나 사물 등의 현실과 같은 형태의 디지털 환경으로 구축해현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션하고 그 결과를 예측하는 기술입니다 제조, 의료, 운송, 건설 등 다양한 산업에서 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 의사결정을 강화하는 데 사용됩니다 디지털 트윈은 물리적 객체와 시스템의 성능을 최적화하는 강력한 도구이며, 사물인터넷(IoT)과 4차 산업혁명 시대에 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다 디지털 트윈 기술은 상당한 수준의 연구 개발과 해당 분야에 대한 전문가 지식이 필요하므로 진입장벽이 높은 분야로 평가받고 있습니다 특히 스마트 모빌리티와 같이 복잡도 및 자유도가 큰 환경은 더욱 기술적으로 어렵습니다 당사는 다양한 모빌리티의 시뮬레이터 시스템을 개발하였으며, 디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다 시뮬레이터를 구성하는 다양한 핵심 솔루션과 구성품을 자체적으로 설계, 제작하고 시스템을 통합하여 자동차, 철도, 중장비, 제조/건설회사 등 국내외 기업체와 국공립연구소, 공공기관, 국방부/방위사업청, 지자체 등 300여 개의 고객사에 당사의 기술 제품과 서비스를 공급하고 있으며, 세계 80여 개국에 수출하는 글로벌 강소기업으로 성장하고 있습니다 당사는 교통, 공간, 모빌리티를 가상환경으로 구현하는 핵심기술인 디지털 트윈 기반의 완전 몰입형 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다 이는 실 세계의 공간 데이터를 디지털 가상 세계로 구현하여 이른바 혼합현실 환경에서 다수의 사용자에게 다양한 사용자 경험을 제공합니다 이는 3D 가상 세계를 구축한 후 시뮬레이션 대상체인 해당 모빌리티의 운동 특성을 정확히 시뮬레이션하고 사용자를 현실과 가상공간으로 연결하는 실재감 있는 XR 상호작용이 가능하게 합니다 [스마트 모빌리티 가상환경의 3요소] 당사는 이 기술을 활용해서 자동차, 건설기계, 철도, 국방과 같은 산업 도메인에 스마트 모빌리티 XR 플랫폼인 ‘메타트랙(METATRACK)’과 고성능 XR 피지컬 포털인 ‘심렉스(SIMREX)’를 제공하고 있으며, 현실과 가상공간을 연결하는 특화 기술로 인정받고 있습니다 메타트랙은 스마트 모빌리티를 가상 세계에서 체험하고 연구하는 데 필요한 개발 환경과 저작 도구를 제공합니다 자동차 시뮬레이터를 대상으로 시작된 메타트랙은 점차 철도, 중장비까지 지원하고 있으며, 향후 항공기, 선박, 로봇, UAM 등으로 확장할계획입니다 [스마트 모빌리티 XR 플랫폼(METATRACK)]\n사람이 참여하는 가상환경은 소프트웨어만으로 구현되기 어렵고, 필연적으로 하드웨어(VR/AR 디바이스, HMD, 각종 센서 등)와 연동되어야 합니다 이 하드웨어는 사용자가 착용 또는 착석하여 XR 가상환경으로 진입하는 게이트웨이인 ‘XR 피지컬 포털’ 역할을 합니다 이는 XR 환경을 조성해서 사용자가 가상환경을 체험하도록 하는 모든 디바이스 환경을 의미합니다 대표적인 것이 시뮬레이터입니다 XR 피지컬 포털은 일반적인 시뮬레이터뿐만 아니라 XR 환경을 조성해서 사용자가 가상환경을 체험하도록 하는 모든 디바이스 환경을 의미합니다 이를 구현하기 위해서는 하드웨어 제작 기술도 중요하지만, 인터페이스 연동 기술도 매우 중요합니다 당사는 이를 위해 하드웨어 연동을 위한 표준 인터페이스를 개발하고, 기기 종류와 상관없이 연결과 설정을 할 수 있어 당사에서 제작된 하드웨어뿐 아니라 타사의 하드웨어도 연동할 수 있는 개방형 구조로 설계되었습니다', '사업의 개요\n당사는 레저 및 기능성 텐트 제조사업을 영위하고 있습니다 한국채택국제회계기준 도입에 의한 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 레저 및 기능성 텐트 제조 및판매업이 있으며, 회사의 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 사업내용\n회사명\n텐트사업부문\n레저 및 기능성 텐트 제조\n청도경조여유용품유한공사고밀화신여유용품유한공사TOP OUTDOOR VINA CO, LTD\n당사는 바이어에게 개발된 제품을 소개하면서 고객이 원하는 브랜드로 제품을 납품하는 ODM방식과 주문자의 요청에 따른 모델을 생산하는 OEM방식으로 매출이 발생합니다 주요 원자재로는 원단 및 POLE 등이 있습니다 당사는 자회사인 중국 현지법인에 연구개발 조직을 두고 있으며, 2022년에 베트남 법인에도 연구개발실을 신설하였습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 기재되어 있으므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 1985년 11월 섬유제품 제조 및 섬유의류 판매 등을 목적으로 설립되었으며,여성복 패션 브랜드 ' DECO'로 영업을 전개하고 있습니다 패션 브랜드 'DECO'는 전문직 여성을 위한 모던하고 시크한 럭셔리 캐릭터를 표방하고 있으며, 리즈너블하며 절제된 스타일을 추구하는 20대 중반 ~ 40대 중반의 여성을 주요 타겟으로 하고 있습니다 광역시를 중심으로 전국 핵심 상권에 백화점 36개점, 아울렛 27개점, 대리점 6개점 등 69개의 오프라인 유통망을 확보하여 유통을 전개하고 있으며 당사 매출의 100%를 내수시장에 판매하고 있습니다 2023년 누적 영업성과는 매출액 281억원, 영업이익은 10억원, 당기순이익은 11억원을기록하였습니다 자산총계는 261억원, 부채총계는 78억원, 자본총계는 183억원으로 마감 되었습니다 부채비율은 6%로 재무안전성은 양호한 흐름을 보이고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사에 외주가공을 통해 제품을 생산하며, 국내 온라인 시장에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다당사는 트렌드를 반영한 디자인을 개발하고, 10년 이상 오랜 협력관계를 쌓아온 국내외 협력제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다\n현재 당사의 주요 매출은 자사브랜드인 레이디가구에서 높게 발생하고 있고, 라이선스 브랜드인 상일리베가구에서 그 다음으로 매출 비중이 높게 발생하고 있습니다 그리고 별도로 신규 자사 브랜드인 아이데뉴(2019년 07월), 포더홈(2020년 03월), 슬로우알레(2023년 03월)를 론칭하여 운영하고 있습니다 또한, 레이디가구 하위에 스칸딕, 몬스터매트리스, 모노시리즈, 매튜, 도담 등의 하위브랜드도 운영하고 있습니다\n[오하임앤컴퍼니_운영브랜드]\n[오하임앤컴퍼니_운영브랜드_1]\n[오하임앤컴퍼니_서브브랜드]\n(출처: 오하임앤컴퍼니)당사 매출의 대부분은 온라인 판매액에서 발생하고 있으며 주로 자사몰과 GS SHOP, 네이버, 오늘의 집 등 30여 개의 온라인 쇼핑몰을 통해 이루어지고 있습니다 [오하임앤컴퍼니_판매채널]\n회사의 매출은 상품매출, 판매위탁수수료 매출, 기타(상표권)매출로 구성되어 있으며,\xa02023년 회계기준 매출 실적은 39억원으로 전년대비 6% 증가하였습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 플랜트사업, 특수선사업, 후육강관사업, 조선사업, 선박수리개조사업의 5대 사업을 중심으로 하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n사업 내용\n플랜트\n해상풍력 및 해양 / 육상플랜트\n특수선\n방산 및 관공선 건조\n후육강관\n해양/건축구조용 파이프\n조선\n신조선 건조 및 블록 제작\n수리개조\n선박 수리/개조\n가 산업의 특성\n① 플랜트부문플랜트 산업은 크게 육상플랜트와 해상플랜트로 구분되어집니다 육상플랜트는 발전, 오일/가스, 석유화학, 정유 및 환경, 친환경/신재생에너지 생산 등을 위해 육상에 설치되는 각종 구조물을 지칭하며 그 범위가 다양하며 복합적인 산업입니다 해양플랜트는 심해저에 부존 하는 석유나 천연가스의 시추, 생산 및 정제, 친환경에너지 생산 등을 위해 해상과해저에 설치되는 각종 구조물을 지칭합니다 조력, 파력, 해상풍력 발전시설, 대형 선박안전시설, 심해 광물자원 개발 플랜트, 심층수 개발용 해양설비 등이 해양플랜트로 분류되어집니다 플랜트 산업은 제품의 표준화가 되어 있지 않기 때문에 주문 제작 방식으로 생산되며 장기간의 건설기간과 자본력, 기술력, 노동력이 집약된 산업입니다 ② 특수선 사업부문당사의 특수선 사업부문은 방위산업과 관공선으로 이루어져 있습니다 방위산업은 국가안보와 직결되는 사업으로 방위사업청 등 정부산하해당기관들의 허가를 득하여 License를 획득해야 하므로 진입장벽이 높아 공급처가 제한적이며 높은 기술수준과 보안이 요구됩니다 특히 함정분야는 높은 기술력은 물론 대규모 설비와 숙력된 노동력 등 기술과 자본, 노동력이 집약된 산업입니다 관공선은 해상에서 공무를 집행하는 선박으로 국가나 지방공공단체 등에서 운영하는 선박을 말하며 양산체제가 불가능한 주문생산 방식의 형태입니다 ③ 후육 강관 사업부문후육강관(두께 20~140mm)은 육상/해양플랜트, 송유관, 대형 건축물, 교량 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있는 기초 소재이며 다품종 소량생산 및 주문 제작 방식의 생산구조로 발주자의 인증을 받아야 하는 기술적 진입장벽이 높은 사업분야입니다 ④ 조선부문 조선산업은 수출 기여도와 외화 가득률이 높은 국가기간산업으로 전·후방산업의 파급효과가 큰 주문생산 방식의 산업입니다 또한 조선산업은 대규모 설비가 필요한 장치산업이자 설계, 선형개발 등 기술력과 생산인력의 노동집약적인 산업으로 선박건조 시 계약, 제작 및 인도에 이르는 건조 과정이 장기적이며 주문자(선주)의 선호도와요구에 따라 복잡하고 다양하게 건조가 이루어집니다 ⑤ 수리/개조부문선박 수리/개조산업은 신조선 산업과는 다른 선박 서비스 산업으로 분류됩니다 선박수리분야는 선박의 파손에 의한 수리뿐만 아니라 정기/중간 검사에 따른 검사진행과 수리를 하는 분야이며, 선박 개조분야는 기능변경, Scrubber / BWTS설치, 화물 적재 중량 증가 등 그 분야가 매우 다양합니다 특히 수리/개조산업은 단기 결재(수리기간 짧음)로 미수금, 환율 RISK가 없으며 안정적 수요기반 및 짧은 공사기간으로 손익 예측이 용이하며 초기 투자 비용이 낮습니다 신조선 산업과의 특성을 비교하면 아래와 같습니다\n구분\n수리/개조\n신조선\n시설\n소형장비, 높은 Dock 회전율, 긴 안벽\n대형 생산장비 및 작업장\n영업\n항로, 항구 위주의 현장 영업\n전 세계 대상\n기술\n현장관리 위주\n설계/생산/자재관리\n생산관리\n내주, 직영체제, 운항일정에 따른 일정관리\n아웃소싱, 일정관리\n대금회수\n작업종료 시(단기)\n계약기준(장기)', '사업의 개요\n당사는 1999년 창사이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다 최근 몇 년 간의 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업 근간을 바탕으로 공연 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품 군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스를 제공하는 디지털 사업부문을 추가로 영위하고 있습니다\n자회사로는 대중음악 전문 공연장인 예스이십사 라이브홀㈜, 일본 서적 출판사인 ㈜와이앤케이미디어, 웹소설과 웹툰을 기획, 제작 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있는 원스토어㈜와의 합작법인인 스튜디오 예스원㈜, 웹소설 전문 플랫폼인 ㈜북팔이 있습니다 회사의 매출 실적은 도서/ebook/음반/DVD의 매출이 전체 매출의 5%를 차지하며, 공연시장 전체가 COVID-19의 유행이 안정화되며 공연 수수료매출은 증가 하였습니다\n<매출실적요약표>\n[2023년 12월 31일 현재] (단위: 백만원)\n사업부문\n품목\n매출액(비율)\n매출총이익(비율)\n상품매출\n상품판매\n615,256(5%)\n104,036(5%)\n기타매출\n공연수수료매출 등\n32,827(0%)\n24,079(5%)\n수수료매출\n상품판매수수료등\n4,622(7%)\n4,622(4%)\n광고매출\n배너,검색광고등\n5,138(8%)\n5,138(7%)\n합 계\n657,843(0%)\n137,875(0%) 회사는 제 25기 기말 기준 매출액의 25%에 해당하는 1,670백만원의 연구개발비용을 지출하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다\xa0배송안내 정보 시스템 구축, 품절 상품 자동취소, 배송경쟁력 확보 등 서비스 향상에 기여하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 선박용 탈황설비(SOx Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 재생의료 상품, 의료기기 판매를 영위하고 있습니다\n[부문별 주요 제품]\n부문\n주요 제품\n산업설비사업본부 발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등\n에너지사업본부 전력배전설비 부스웨이(Busway)\n바이오헬스케어사업본부 재생의료 상품 판매, SVF세포 분리 의료기기(SmartX®)\n[산업설비사업본부]○ 발전플랜트설비 Damper발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다○ 선박용 탈황설비 SOx DamperIMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년부터 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국으로 운항되는 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다[에너지사업본부]전력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다[바이오헬스케어사업본부]재생의료란 손상된 세포와 조직, 장기 등을 대체하거나 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학분야로서, 알츠하이머, 척추손상, 당뇨 등 적절한 치료방법이 없는 난치성 질환의 근본적 치료대안으로 부각되고 있습니다최근 재생의료 산업은 기존 세포, 조직을 기반으로 하는 ‘재생의료’ 개념에서 혁신적 치료기술을 융합하는 ‘첨단재생의료’라는 새로운 패러다임으로 전환되고 있으며, 세포치료, 유전자치료, 조직공학치료 및 융복합 치료 등을 포함하고 있습니다재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine) 2021년 기준 최근 자료에 따르면, 전세계적으로 초고령사회로 진입함에 따라 퇴행성·난치성·만성질환이 급속도로 증가하고 사회적 경제적 부담이 가중됨에 따라 재생의료 시장 규모는 2021년 기준 147억 달러에서 향후 2027년까지 504억 달러로 크게 성장하며 확대 될 것으로 전망하고 있습니다 특히 생활수준이 높아지고 건강한 삶에 대한 관심과 고품질 의료기술에 대한 요구가 증가되면서 난치병 치료제 대한 첨단 의료기술 니즈가 증대되고 있습니다국내 재생의료시장은 제도적 한계가 존재하지만, 단계적 절차를 통해 재생의료 치료제에 대한 임상연구의 안전성과 유효성, 그리고 급여등재까지 보장된다면, 향후 의약품의 새로운 시장영역을 창출할 수 있는 산업으로 전망되고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 이동통신사의 무선통신망을 활용한 MVNO(알뜰폰) 사업을 영위하고 있습니다 최근 비대면 트렌드와 함께 20~30대 위주로 자급제폰 및 중고폰과 저렴한 요금제 조합이 입소문을 통해 빠르게 퍼지면서 그동안 축적된 통신 서비스 노하우와 자체 유통망 및 고객응대시스템의 차별화된 강점으로 알뜰폰 서비스(아이즈모바일)를 제공하고 있습니다 주요종속회사인 (주)머큐리는 정보통신장비(AP, 광케이블 등)를 개발하여 생산, 판매하고 있으며, 최근 신규사업으로 모빌리티 사업에 진출하여 전기 오토바이 및 배터리 공유를 위한 스테이션을 제조, 판매하는 사업을 새롭게 진행하고 있습니다\n알뜰폰은 본사가 직접 운영하는 온라인몰(아이즈모바일 홈페이지)을 통해 후불 가입자를 적극적으로 모집하고 있으며, 다양한 제휴채널 입점을 하고 있습니다 또한 아이즈모바일 홈페이지(온라인)를 통해 약 98% 가입자를 유치하고 있으며, 전국 1,500여개의 우체국 및 제휴 업체를 통해 가입자를 유치하고 있습니다 알뜰폰 전체 가입자는 2023년 12월말 기준 1,586만명을 확보하였으며, 이동전화 전체 가입자(약 8,277만명) 대비 2%로 전년 동기 대비 약 6%의 성장세를 보이고 있습니다 이동전화 전체 가입자 산정 시 통신사의 설비관리를 목적으로 사용되는 기기는 회선 수는 제외됩니다연결회사의 매출액은 당기말 기준 190,968,431천원입니다 매출 비중은 모바일사업부문 20%, 정보통신 제조 부문 80%입니다\xa0모바일사업부문은 비효율적 비용구조를 개선하면서 큰 폭의 비용 절감을 하고, 신규 제휴 확대 및 유통 채널 발굴 등 수익구조 다변화를 통해 매출 확대를 보이고 있습니다 정보통신제조부문은 단말기사업에서의 차세대 WiFi6 매출이 본격적으로 반영되고 있습니다당사는 앞으로도 통신 3사의 회선별 특화된 서비스와 요금제로 기존 오프라인 채널은 물론 언택트 시대에 흐름에 발맞춰 온라인 가입자 확보에도 집중하고 있습니다 또 MNO 서비스의 매출 및 가입자 확대를 위해서 다양한 업체들과의 제휴를 통한 고객 benefit 강화와 고객 편의를 제고한 온라인 판매방식 개편 등을 통해 통신 사업에서의 경쟁력 확보와 수익구조 다변화를 추구할 계획입니다이후 급속도로 성장하고 있는 중고 휴대폰(이하 중고폰) 시장에 진출하기 위해 유통사업 계약을 체결하여 사업 진행중이며(민팃제휴 등), 엘지 유플러스등 통신 3사망 LTE 무전기 신규 시장 공략을 위한 수익 모델을 발굴 및 확대 중입니다(모토로라솔루션즈 총판 등).', '사업의 개요\n당사의 주요사업은 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품이나 서비스를 제공하는 정보보호산업에 속해있습니다 당사는 자체 보유한 기술력 및 전문인력을 통해 행정, 공공기관, 금융기관, 일반업체 등 다양한 기관에 PKI/인증, 유선보안, 무선보안, 전자문서 보안 분야 등의 솔루션 공급 및 SI 사업을 수행하고 있습니다\n당사가 제공하는 제품(솔루션, 서비스 등)은 정보보안산업의 분류 내에서 여러 분야가 융합된 형태이므로 일반적인 분류로 구분하기는 다소 어려운 측면이 있습니다 따라서 제품이 소비자에게 제공되는 형태에 따라 휴대폰 본인확인 및 스마트 공동인증 서비스 등을 제공하는 개인정보보호 서비스와 전자문서 보안솔루션, PKI 기반 인증솔루션, 데이터 암호화 솔루션, 모바일 보안솔루션 등을 제공하는 정보보안 / 인증솔루션 / 시스템 구축(SI)으로 분류할 수 있습니다\n당사의 주요 종속회사인 한국렌탈㈜는 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다 OA 기기의 급속한 진화로 인하여 최근 컴퓨터, 복사기 등을 중심으로 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server 등 주변기기로의 렌탈수요가 증가하고 있고, IT기기·고소작업대· 산업용 장비 등의 렌탈 솔루션을 제공하고 있습니다당사는\xa02023년 연결기준 232,739백만원의 누적매출을 기록하였습니다 사업부문별 매출은 렌탈부문이 90%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 그 다음으로 국방부문 31%, 솔루션 39%, 개인정보보호서비스 65%, 운영 75%의 매출\xa0비중을 차지하고 있습니다 또한, 당사는 보안기술 및 차세대 암호체계 개발 등 관련 연구개발 활동을 영위하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 바이오-헬스케어 4대 핵심분야 (연구, 진단, 예방 및 치료)의 핵심 솔루션이 되는 제품들을 제공하는 토탈 솔루션 공급업체로서 바이오프로세스, 바이오메디컬분야의 사업을 영위하고 있습니다당사의 대표적인 제품은 아래와 같습니다- 바이오 프로세스: CELBIC, CELBIC 3D Bag, THEBAG\xa0( 바이오의약품 제조에 필수적인 세포배양 공정에 사용되는 일회용세포배양시스템과 소모품인 일회용 백)- 바이오메디컬: Diamond, Nabi, Mobi, Lubi, Lumi, iSBS, Ubi Series 등\xa0(* 자동으로 분석시료를 채취, 희석, 혼합 및 분주하고 지정된 시간과 온도에서 반응하는 모든 과정을 자동화 한 분석 시스템)\xa0(* 흡광, 발광, 형광 분석 시스템으로서 큐벳과 마이크로 부피의 시료를 하나의 장비에서 모두 분석할 수 있는 시스템)- 기타 상품 및 소모품 등당사의 주요 매출처는 글로벌 30여개국의 60여개 파트너사로 이루어져 있으며, 판매는 기본적으로 총판 파트너를 통한 간접판매를 중심으로 하고 있으나 글로벌 지사를 보유하고 있는 대기업 등 일부 고객사의 요청에 의해 사업의 특성상 직접 판매를 하는 경우도 있습니다2023년 당사의 매출은 4억원으로서 전년 동기대비 0% 증가하였으며, 각 사업부문별 매출은 '바이오 메디컬 장비' 51억원(비중 2%) , '바이오 프로세스' 41억원(비중 9%), 기타 상품 및 소모품 16억원(비중 5%) 입니다 또한 전체 매출 중 내수 9억원(9%), 수출 5억원(1%)으로 국내 매출이 수출보다 높은 비중을 차지하고 있습니다당사는 기술 경쟁력을 갖추기 위하여 연구개발 활동을 지속적으로 추진하고 있으며 핵심기술 및 인력의 확보와 투자를 지속적으로 유지해 나가고 있습니다 또한 국내외기업들과 MOU 등의 협업을 통해 글로벌 시장 진출을 위해 노력하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 1977년 설립된 국내에서 가장 큰 해머를 보유한 금속 형단조 전문회사입니다 당사가 생산하는 단조품은 국내외 상용차, 중장비, 선박엔진, 발전설비 등에 사용됩니다 특히 당사의 주력 제품인 상용차용 프론트 액슬 및 스티어링 너클은 지난 40여년간 현대차 상용부품에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황 업계 동향 및 전망 (가) 산업의 특성 반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수 조원 이상 소요되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 파운드리전문, 패키징전담기업 등으로 전문화되고 있습니다 당사는\xa0ASIC, Analog IC와\xa0Logic IC 등의 시스템 반도체를 설계, 판매하는 반도체 설계전문회사(Fabless)입니다 당사의 사업은 당사가 속한 반도체 시장과 더 나아가 해당 제품의 적용이 가능한 자동차 시장, 가전, 휴대폰, TV, 디스플레이 패널 등 주요 전방산업의 시장 특성 및 성장에 영향을 받습니다 (나) 산업동향 및 전망 반도체는 모든\xa0IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 자동차, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다 산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다 또한, 지속적인 디지털 융합화와 네트워킹화로 기술발전과 수요창출이 동시에 이루어지는 우리나라에 없어서는 안 될 국가 핵심전략 산업이기도 합니다 SEMI(국제반도체장비재료협회)에 따르면, 지난\xa02023년 세계 반도체 시장규모는 극심한 부진을 겪었으나, 4분기부터 회복세에 들어갔으며, 2024년 지속적으로 시장의 회복을 예상하고 있습니다\n. 당사 역시\xa02023년 극심한 경기침체로 판매량이 감소하였으나, 2023년\xa04분기부터 판매량이 회복되고 있습니다 2023년 전반적인 반도체시장의 침체의 영향으로 당사 역시 매출이 감소하며 성장세가 마이너스로 전환되었지만, 2024년부터는 다시 플러스 성장세로 전환될 것으로 예상됩니다 시스템 반도체가 가장 높은 성장을 하는 분야는 자동차 반도체입니다 자동차는 자율주행차로 발전되고, 내연기관차에 비해, 더욱 많은 반도체를 사용하는 전기자동차의 보급이 확산되며, 차량 내 전장 부품 탑재수가 큰 폭으로 증가하고 있습니다 기존에는 차량 한대에 평균\xa0200~300개 수준의 반도체가 들어갔다면, 자율주행차에는\xa02000개 이상의 반도체가 필요합니다 현재 주요 반도체 기업의 실적이 급격하게 감소하여 부진을 겪고 있지만, 자동차 반도체 시장은 견고한 실적을 기록하고 있으며, 특히 전기차용 반도체의 수요가 증가하고 있습니다 자동차가 점점 디지털화 되어가며, 자동차 판매량이 감소하더라도, 자동차용 반도체 시장의 규모는 지속 성장 중에 있습니다 또 자동차는 영상 신호의 수집, 처리와 관련된 광전자(Optoelectronic) 센서나 아날로그 반도체, 마이크로 컴포넌트의 채택 비중을 높이는 작용을 할 것입니다 더불어 전기차와 하이브리드차로 인한 파워트레인의 확산은 전력조절 관련 센서나 전력제어용 마이크로 컴포넌트, 배터리 매니지먼트 등 전력 반도체 시장의 확대를 이끌 것으로 보입니다\n스마트폰이 이끌어온 글로벌 반도체 시장 성장세를 앞으로는 자동차 부품과 사물인터넷(IoT) 산업이 견인할 것으로 시장은 예상하고 있습니다 인공지능(AI)과 빅데이터·클라우드 기술을 기반으로 한\xa04차 산업혁명 흐름이 반도체 시장의 추가 성장을 이끌 것으로 예상됩니다 2021년까지의 자동차와\xa0IoT 등 이들 두 영역과 관련된 반도체 매출 연평균 성장률 전망치는 각각\xa04%와\xa02%로 전체 반도체 시장의 성장률\xa09%를 크게 웃돌았으며 특히 자동차 산업은 차량이 전장화되면서 고성능 센서와 데이터 저장·처리 목적의 차량용 반도체 수요가 늘어나고 있습니다 이처럼 고신뢰성, 친환경자동차 등에 대한 요구가 증대되고 있는 상황에서 자동차용 반도체의 사용은 더욱 증대될 것입니다 현재 전 세계 차량용 반도체 시장은 인피니언, STM, NXP, TI 등 해외업체들이 이끌고 있으나, 최근 이 시장이 성장하면서 한국 회사들도 속속 차량용 반도체 개발에 박차를 가하고 있습니다 당사의 향후 주력 분야인 차량용 반도체 시장의 경우, IHS 마킷 등 시장조사업체는 차량용 반도체 시장이 매년 두 자릿수 성장을 통해\xa02025년까지 차량용 반도체 시장이\xa0655억 달러(약\xa077조 원)까지 성장할 것으로 전망했습니다 특히 차세대 기술을 통한 경쟁력 확보가 절실한 상황입니다 자동차 반도체 시장은 이미 제품의 품질 기준 및 공급망이 탄탄하게 형성돼 공급사를 변경하기가 쉽지 않고 진입 장벽이 높은 보수적 시장 특성을 지니며, 개발에서 채택까지의 시간이 상대적으로 길고, 부가가치는 높지만 다품종 소량 생산의 성격이 강해채산성 확보가 어려운 단점이 있으며 고 신뢰성IP와 안전 기능 관련 기술 확보가 어렵다는 난제도 갖고 있습니다 따라서 우리 자동차 및 반도체 산업이 융합과 협력을 통해 주요 핵심 부품 기술을 확보하는 것이 무엇보다 시급한 상황입니다\n나 회사의 현황 사업개황 당사는\xa02000년\xa07월\xa04일 설립된 이래 그 동안의 개발 및 영업 경험을 바탕으로 2010년 이후 사업 역량을 자동차용 반도체 부문 개발 및 생산 공급에 주안점을 두고 대형 자동차 부품 업체들과의 개발 계약을 체결하고, 자동차 반도체\xa0IC 개발에 주력하고 있습니다 자동차용 반도체는 최첨단 반도체로서 그 특성이나, 신뢰성에 있어 무결점과 완벽한 품질 보증이 요구되며, 신규 개발 및 적용에 있어서, 신뢰성 기간이 길고, 고객의 대체 의지 등이 보수적인 특징을 가지고 있습니다\n자동차용 반도체의 개발에 있어서, 고객의 수요가 보장되는 직접 수요 고객과의 계약체결로 개발을 추진하고 있어, 개발 이후 사업화에 대한 부담을 덜 수 있으며, 특히 자동차 반도체 부품의 적용에 있어 보수적인 시장의 특성을 감안 할 때 개발에 대한 위험 부담이 작은 것은 사업화를 위한 큰 장점이라고 할 수 있습니다 투자의 결실이\xa02016년 이후 부터 조금씩 지속적 향상하여 성장의 중심에 조금씩 자리하고 있습니다 2013년 당사는 자동차용 반도체의 완벽한 특성 및 품질을 보장하기 위해\xa0Test House를 자회사로 설립하여 운영 중에 있습니다\n사업 초기 시장 진입의 최고 장벽이었던 브랜드 가치의 약세에도 불구하고, 투명 경영과 차분한 경영 성과들로 인해 급격한 외형 성장은 이루지 않았으나, 난관을 헤치는 경험의 축적으로 최고의 내실을 다져 왔으며, 그러한 노하우는 현재 당사의 자동차용 반도체 매출 성장에 크게 기여하고 있으며, 향후 전개될 성장 및 도약의 밑거름이 될 것입니다\n. 판매 전략 당사는 사업초기 성장의 걸림돌이었던 브랜드 가치 및 이미지의 제고를 위해 그동안 국내·외 반도체 부품 전시회 및 언론 홍보활동을 수행하여 왔습니다 아울러 가격, 납기, 품질에 있어서도 고객 만족을 위한 최대한의 경영 역량을 결집시켜, 실행해 왔습니다\n아직도, 일부 대기업의 중소기업 반도체 사용에 제약 조건이 있고, 엔지니어들의 기술적인 우려와 적용에 적극적이지 않으며, 원가 절감의 구석이 있음에도 적용에 따른 리스크, 즉 기술적 판단력의 부재에서 오는 망설임 등이 관성처럼 팽배 해 있어, 대승적 차원의 결단력은 그 기업 내부의 획기적인 구조적 변화가 절실한 것이 사실입니다 당사는 그동안 해외 반도체 제조사들의 시장 독과점에 제동을 걸고, 국내 셋트 제조사들의 부품 국산화를 통한 원가 개선 활동에 일조를 해왔습니다 가전의 디스플레이용 반도체 부품의 경우\xa02010년이래 약\xa011년여의\xa0S사 납품 경험을 바탕으로 납기 및 품질의 검증이 이루어졌으며, 이제 그러한 경험은 타 기업을 향한 판로 개척의 큰 디딤돌 역할을 하고 있습니다 2010년부터 본격적인 연구 개발에 힘들여 왔던 자동차 반도체 국산화 부문에 있어 개발 및 적용 경험의 확보를 통해 시장에 성공적으로 진입하였으며, 현재 국내\xa0H,K사 및 글로벌 자동차 제조사\xa0G사와 전기차 제조사\xa0B사 등에 당사의 자동차용 반도체를 납품하고 있습니다 향후에도 지속적인 연구 개발로 적용품목을 확보해 나갈 계획입니다 현재 당사는 내연기관차와 전기차에 적용하는 반도체를 다수 개발 중에 있습니다 아울러 중국, 인도, 일본 등 글로벌 유통망을 확보하여 세계시장에 제품을 지속적으로 선보일 것입니다 당사의 자동차용 반도체는\xa02020년부터 중국, 인도, 일본 등에 판매가 이루어지고 있습니다 이와 동시에, 당사는 기존 부품들에 대한 원가구조 개선 작업을 꾸준히 진행하고 있으며, 시장 공급가의 조정을 통한 원가경쟁력 유지와 개선노력도 병행하고 있습니다 판매 조직 당사는 대부분의 판매 형태를 각 셋트(어플리게이션) 전문 대리점을 통해서 판매하고 있으며, 별도로 자체 직매장 및 영업소를 운영하고 있습니다 연혁\n구 분 사업연도\n매출액(억원)\n주 요 연 혁\n태동기\n2000년\n42\n06 벨코세미콘 창업(개인회사)07 법인 설립 / 벨코세미콘 주식회사(법인전환)03 상호 변경 / 인테그랄 코리아 주식회사08 정통부 공동 구매 컨소시엄 참여 / RS232 IC 개발 누전차단기 IC 개발(IL04 상호 변경 / 인테그랄반도체 주식회사 수출 500만불 달성\n2001년\n59\n2002년\n68\n2003년\n57\n2004년\n97\n사업 기반 구축\n2005년\n76\n07 기업 부설 연구소 설립01 대표이사 벨라루스 명예영사 임명03 상호변경 / 아이케이세미콘 주식회사 벤처기업인증06 기술 혁신형 중소기업 인증(이노비즈기업)07 ISO 9001 인증11 해외지점(HK), 사무소(심천) 설립08 LED DRIVER(Lighting) IC 개발(IK280X)01 대표이사 SVD TOP 100 CEO 수상11 LED DRIVER (Lighting) IC 개발 (IK280x)\n2006년\n97\n2007년\n09\n2008년\n3\n2009년\n1\n성장 기반 구축\n2010년\n35\n09 동부 하이텍 Eco-Partner 선정\n10 삼성 가전 디스플레이 IC 품질 인증 진입\n11 민스크 Design Center 설립\n12 자동차 발전기 IC 개발 계약 체결(K사 IK\n2011년\n63\n04 자동차 파워 홀딩 IC 개발 계약(S사 IK\n08 차세대 누전 차단기 IC 개발(IK\n2012년\n49\n09 화재경보기용 광전식 IC 개발\n12 국책과제 DC 컨버터 IC 개발 완료(IK530X)\n2013년\n7\n06 충전기 과진압 보호용 IC 개발(IK\n07 Test House 자회사 설립(A-TEST)\n2014년\n34\n03 차세대 HID 관련 ASIC 개발 계약(D-IK\n09 헤드라이트 레벨링 IC 개발(IK\n10 저가형 광전식 화재경보기 반도체 개발(IK\n11 코넥스 상장\n12 저가형 차동식 화재 경보기 반도체 개발(IK\n2015년\n05\n12 자동차 배터리 관리용IC 정부과제 체결(IK\n2016년\n72\n03 HID Lamp Ballast ASIC 개발완료(LS Auto)\n10 반도체 전문 Global Distributor(Future)기업과 판매대행 계약 체결\n2017년\n98\n04 자동차 배터리 관리용 센서 IC 정부과제 체결 (IK\n07 산업통상자원부 주관 '우수기술연구센터' 지정\n2018년\n76\n05 MOSFET Rectifier Bridge IC개발완료(IK\n05 Multifunction Regulator IC개발완료(IK\n08 IGBT Driver IC 개발(IK8203/8204/\n2019년\n2\n01 Remote Control Receiver IC 개발(IK\n2020년\n4\n10 자동차용 LIN통신 Regulator IC개발(IK\n2021년\n1\n05 Remote Control Receiver IC 개발(IK3104,IK\n2022년\n6\n03 자동차 룸 램프 반도체 개발완료(IK\n07 전기자동차용 절연 반도체 개발사업 진행중(IK 전기자동차용 전류센서 반도체 개발 진행중(IK\n2023년\n0\n01 자동차 배터리용 LIN통신 반도체 개발완료(IK\n04 자동차용 LIN통신 개발사업 진행중(IK 조직도\n조직도", '사업의 개요\n당사는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다 당사는 베트남 내 조립식 샌드위치패널 시장 진출을 위해 SY PANEL VINA를 2013년 7월 설립하였습니다당사는 또한 건자재 부문 수직계열화, 수평계열화를 위해 2003년 3월 에스와이코닝 (도어, 창호 외 건축부자재 제조 및 판매), 2014년 11월 에스와이빌드 (구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매), 2015년 5월 에스와이화학 (조립식패널 및 단열재용 원자재인 브렌딩 제조 및 판매), 2015년 7월 에스와이스틸텍 (데크플레이트 제조 및 판매)을 설립하여 운영 중에 있습니다 2017년 4월 캄보디아에 SY INDUSTRY(조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매)를 설립하고, 2017년 4월 베트남 호치민에 POS-DCS VIETNAM(컬러강판 제조 및 판매)의 지분 30%를 취득하고 2017년 8월에 SY STEEL VINA JSC 로 사명을 변경하였습니다 또한 2017년 7월 네팔에 SY PANEL NEPAL(조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매)을 설립하였고 2022년 10월 캄보디아에 SY BAZZAR(종합 인터넷 상거래)를 설립하였습니다\n(단위 : 백만원)\n구분\n상호\n설립일\n주소\n주요사업\n직전사업연도말자산총액\n보유지분율\n종속회사\n에스와이코닝(주)\n23\n충남 아산시 인주면\n도어,창호 외 건축부자재 제조 및 판매\n569\n100%\n에스와이빌드(주)\n28\n충남 아산시 인주면\n구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매\n37,402\n97%\n에스와이화학(주)\n19\n충북 충주시 용탄동\n조립식패널 및 단열재용 원자재 (브렌딩) 제조 및 판매\n1,884\n100%\n에스와이스틸텍(주)\n01\n충북 충주시 엄정면\n데크플레이트 제조 및 판매\n79,948\n72%\nSY PANEL VINA Co, Ltd\n12\n베트남 흥엔\n조립식 샌드위치패널 제조 및 판매\n7,559\n100% SY PANEL NEPAL Pvt, Ltd\n04\n네팔 카트만두\n조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매\n9,619\n12%\nSY INDUSTRY Co,Ltd\n12\n캄보디아 프놈펜\n조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매\n13,857\n45%\nSY STEEL VINA JSC\n27\n베트남 호치민\n컬러강판 제조 및 판매 23,477\n13%\nSY BAZZAR CO,LTD\n28\n캄보디아 프놈펜\n종합 인터넷 상거래\n220\n100%', '사업의 개요\n당사의 사업은 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 판매방법의 특징 등을 고려하여 장비사업부문, 소재사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다 주요매출은 장비사업부문의 전자석탈철기 제조ㆍ판매 및 소재사업부문의 2차전지소재 임가공업입니다제29기 연결기준 매출액은 약 40,000백만원으로, 사업부문별 매출비중은 장비사업부문 7% 소재사업부문 3%입니다 제29기 연결기준 매출액은 전년대비 2% 감소하였습니다 이는 주요매출처인 중국시장의 전년대비 전기차 보조금 감소 영향으로 2차전지 시장의 수요가 감소함에 따라 매출이 감소 하였습니다 다만, 사업다각화 목적으로 추진중인 소재사업부문은 전년동기 3,932백만원에서, 보고서작성일 기준 현재 5,303백만원으로 35% 증가하였습니다당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n주요 재화 및 용역\n장비사업부문\n전자석탈철기, 자력선별기 등 자석 응용기계 제조ㆍ판매\n소재사업부문\n2차전지소재 임가공\n당사의 연결종속회사 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n부문\n회사\n주요사업\n설립/취득시기\n취득방법\n주소\n지배관계\n소재사업부문\nDAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) CO,LTD\n2차전지소재 임가공\n04\n설립취득\n중국\n100% 사업부문별 매출액사업부문별 매출액을 요약하면 아래와 같습니다[연결재무제표 기준] (단위 : 백만원)\n부 문\n주요 제품\n제29기\n제28기\n제27기\n(2023년말)\n(2022년말)\n(2021년말)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n장비사업부문\n전자석탈철기 외\n34,696\n7%\n104,628\n4%\n42,437\n9%\n소재사업부문\n2차전지소재 임가공\n5,303\n3%\n3,932\n6%\n483\n1%\n합 계\n40,000\n0%\n108,560\n0%\n42,920\n0%\n() 상기 매출액은 DAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) CO,LTD 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다[별도재무제표 기준] (단위 : 백만원)\n부 문\n주요 제품\n제29기\n제28기\n제27기\n(2023년말)\n(2022년말)\n(2021년말)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n장비사업부문\n전자석탈철기 외\n34,696\n7%\n104,628\n4%\n42,437\n9%\n소재사업부문\n2차전지소재 임가공\n5,303\n3%\n3,932\n6%\n483\n1%\n합 계\n40,000\n0%\n108,560\n0%\n42,920\n0%\n() 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다※ 사업부문별 현황은 「 기타 참고사항」을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 전선제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 1955년 2월 21일에 설립되었으며, 1968년 12월 27일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다대한전선 주식회사 및 종속회사는 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 회사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등 전력선, 소재, 통신케이블 등입니다이를 필두로 각종 전기공사까지 케이블 산업 전반에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다 [사업부문별 주요 제품]\n사업부문\n주요사업영역\n주요제품\n전선부문\n전력 및 절연선\n발전소에서 발전된 전력을 소비지의 변전소에 보내는 송전선과 전기인입구까지 인입된 전력을 사용장소까지 인도해주는 배전선, 그리고 최종 사용장소의 실내외에 전력을 보급하는 배선 등에 사용\n나선 및 권선\n통신선, 전력선, 권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨져서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는데 사용\n통신케이블\n건물 내외, 철도, 지하철 등에 DATA, VOICE, 영상 등을 전송하는 통신망과 이동통신 기지국이나 실내 중계기 등 무선통신망 구축에 사용\n상품\n기타 각종 전선관련 상품\n공사\n전기, 통신, 설비공사, 소방공사\n연결회사의 2023년말 연결기준 제품별 매출비중은 아래와 같습니다\n(단위 : 억원, %) 연도 구분 전력 및 절연선 나선 및 권선 통신케이블 기타 내부거래 연결합계\n2023년 매출액 8,784(9%)\n14,163(8%)\n655(3%)\n8,174(7%)\n-3,336(7%)\n28,440(0%)\n2022년\n8,624(1%)\n12,341(4%)\n512(1%)\n4,778(5%)\n-1,751(1%)\n24,504(0%)\n연결회사의 제품의 경우 전기동 및 알루미늄이 주된 원재료이며, 주요 전기동 산지에서 직수입 하거나 국내 동제련 업체에서 구입하고 있습니다 주요 생산설비의 경우 국내(당진공장, 전력기기공장)와 해외(베트남, 남아공, 사우디)에 다수 보유하고 있으며, 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있습니다자세한 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n(주)세아메카닉스(이하 '당사')는 알루미늄 다이캐스팅(알류미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문 회사로, TV거치 장치(가정용 UHD TV 와 OLED TV를 지지하는 STAND 및 TV를 벽면에 거치하는 WALL BRACKET 등) 및 자동차 부품을 주력 제품으로 생산하고 있습니다", '사업의 개요\n연결회사는 건강식품(건강기능식품, 건강지향식품 등), 진단 및 메디컬 사업부문의 총 2개 사업부 체제로 운영되고 있습니다 이중 건강식품 분야는 홈쇼핑 및 온라인 매체를 통한 유통사업, 진단 및 메티컬 사업부문은 의약외품의 판매와 수탁서비스를 영위하고 있습니다\n사업부문\n주요제품\n건강식품\nNFP피놀라대마종자유 등\n진단 및 메디컬\n가인패드, 수탁서비스 등 건강식품 사업당사는 제조업체를 통한 위탁생산한 건강식품 등을 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 등에 직접 유통하고 있습니다 현재 주력 제품군과 함께 신원료 기반 사업으로 당사만의 브랜드 경쟁력과 차별성을 강화해 온오프라인 건강식품 사업을 확대하고 시장에서의 지위를 공고히 해 나가고자 합니다 진단 및 메디컬 사업진단 및 메디컬 사업부문은 체외진단기기인 가인패드를 이용하여 여성들의 자궁경부암 및 성병(STD)을 진단함에 있어 시간과 장소에 구애 받지 않고 본인 스스로 검체 채취를 할 수 있는 혁신 제품입니다 코로나19로 인하여 비대면진료와 원격진료가 사회적 이슈로 떠오르고 있어 향후 성장이 기대되며, 보다 더 편리하게 검체 채취를 할 수 있도록 새로운 형태의 제품 개발에도 노력할 계획입니다', '사업의 개요\n지배회사인 (주)동성케미컬(舊 (주)동성코퍼레이션)은 2008년 5월 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다 지주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금입니다한편 사업부문은 Paraffine 용제, Naphthene용제, Aliphatic용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발, 제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조, 판매하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 제조, 판매하고 있습니다\n<사업부문 및 지주부문 요약 재무현황> 2023년 12월 31일 현재 (단위: 백만원)\n구 분\n사업부문\n지주부문\n연결조정\n합계\n매출액\n1,190,401\n23,102\n(95,\n1,117,999\n영업이익\n76,224\n16,749\n(11,\n81,600\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 소프트웨어 사업부문당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리 등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품으로 구분됩니다 당사는 EKP시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다 이 외에도 당사는 정부산하 공공기관 내에 생성된 기록 정보의 자원화와 체계적인 기록물 관리를 위한 기록관리 솔루션을 제공하고 있습니다 당사 그룹웨어와 연계하여 기록물 생산현황부터 영구보존까지 기록관리 업무의 체계적인 관리 프로세스 구현하여 모든 공적행위의 과정, 결과를 기록, 관리함으로써 국가 지식 자원을 관리하고, 투명하고 신뢰받는 행정 구현 기반을 마련할 수 있도록 더욱 기여해 나갈 예정입니다\n나 클라우드 사업부문\n국내 클라우드 산업은 코로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화된 이후, DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환이 빨라지고 있으며, 디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 클라우드 도입은 전산업에 걸쳐 빠른 확산세를 보이고 있습니다 또한 그동안 주력 시장이던 IaaS(Infrastructure as a Service)에서 SaaS(Software as a Service)로 빠르게 중심이 이동하고 있습니다 특히 정부가 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 향후 적극적인 투자가 예상되는 상황에서 공공분야 클라우드 시스템 도입은 낮은 편인 관계로, '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 꾸준히 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다\n당사는 Microsoft Cloud Azure기반의 SaaS 모델 전자결재 서비스를 제공하는 클라우드형 제품들을 바탕으로 기업고객은 물론 공공부문 고객까지 충족할 수 있도록 지속적인 개발 노력을 기울이고 있으며, 자회사인 메이븐클라우드서비스와의 협력을 통해 강점인 SaaS 분야를 더욱 강화하고, IaaS 사업에서도 성장하는 등 핸디소프트의 축적된 소프트웨어 개발과 엔지니어링이 클라우드에서 발현될 수 있도록 사업을 전개해 나갈 계획입니다\n다 조직도", '사업의 개요 사업의 개요\n당사는 인쇄회로기판(Printed Circuit Board)을 제작 및 판매하는 전문 전자부품 회사로 양질의 제품을 적절한 가격 및 최적의 Delivery로 고객의 기대와 요구를 만족시키는 것을 최우선 가치에 두고 성장해 온 기업입니다 당사는 AUTO MOBILE PCB, Communication High-End PCB 제품을 전문으로 제작하고 있으며, 국내외 자동차부품업체 및 다수의 통신부품업체들에 PCB기판을 공급하고 있습니다 자동차 전장품 분야는 현대자동차, 기아자동차, 크라이슬러, 스바루 등에 자동차 전장용 PCB를 공급하며, 용도별로 크게 오디오, 정션박스, 멀티 잭,시트 워머, 공조기, 브레이크계열 등 여러 용도로 고객사에 납품하고 있습니다 또한 기간 통신 분야는 KT, LGU+, SKT등에 소요되는 고다층 PCB기판을 공급중에 있으며, 용도별로는 시스템, 무선, IOT 등 시장 선도적 고객사에 공급하고 있습니다 그리고 향후 신사업의 성장을 위하여 디지털기기에 적용되는 PCB도 함께 개발 및 연구에 더욱 박차를 가하고 있는 중입니다 다음은 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 세부적인 설명입니다 인쇄회로기판 산업(PCB : Printed Circuit Board) 인쇄회로기판(Printed Circuit Board)은 전기절연성 재료의 표면에 도체회로를 형성시킨 것으로서 회로 위에 반도체, 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 장착하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 여러 종류의 전자 부품의 탑재가 가능하도록 가공한 제품입니다 PCB는 인체로 비유하면 골격과 신경계에 해당하는 중요성을 지녔으며, 대부분의 전자제품 및 컴퓨터, 자동차 내장 전자부품은 PCB의 비약적인 발전으로 소형화, 정밀화가 가능해졌습니다 또한 정보통신 및 반도체 산업의 발전에 따라 최첨단, 고밀도, 초박판 PCB의 제조가 요구되어지고 있어 그 중요성이 점차 증가하고 있습니다 따라서 PCB 산업은 그 어느 산업보다 기술변화가 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다 국내에서 PCB 산업은 1969년 민생 PCB제품 생산으로부터 시작되어 1970년대 접어들면서 서서히 발전하기 시작했습니다 1970년대 초반 라디오, 카세트, TV 등 가정용 전자제품에 투입되는 단면 PCB 생산이 활발하게 이루어졌습니다 1978년 상공부(현 산업자원부)의 교환기 전자화 정책에 의해 전전자 교환기 생산회사로 한국통신을 설립하고, 소요부품의 국산화를 위하여 벨기에 BTM사와 기술제휴를 하면서 국내 양면 PCB 산업은 본격화되었습니다 이후 1980년 초 PC, 전화기, 팩스 등 산업용 전자기기의 생산이 증가하여, PC Terminal용 PCB제품의 수요증가에 따라 1985년부터 다층 PCB제품의 생산이 본격화되면서 PCB산업이 도약기를 맞이했습니다 다만, FPCB(연성인쇄회로기판)의 경우 국내에서도 1990년대 중반부터 생산이 시작되었으나 당시에는 소재 전량이 일본으로부터의 수입이었으며 기술기반 자체가 아직 미미하였으므로 한국 내 FPCB(연성인쇄회로기판)의 필요량 또한 주로 수입품에 의존하였습니다 2000년대에 들어오면서 국내 PCB 산업은 세계 첨단의 PCB제품을 생산, 수출할 정도로 기술력에서 미국, 일본에 근접하였으며, 전방산업인 국내 반도체, 정보통신산업의 세계적 경쟁력 구비에 따라 국내 PCB제품에 대한 안정적인 수요기반 확충 및 고품질의 PCB제품 생산이 확대되고 있습니다 전자제품이 첨단화됨에 따라 PCB제품의 시장은 갈수록 늘어나는 추세이며, 산업분야별로 투입되는 PCB제품의 생산방법 및 기능이 상당히 빠른 속도로 차별화되고 있습니다 점차 PCB산업 내에서도 특정 전자제품에 특화된 PCB제품을 생산하는 업체들이 출현하고 있으며, 향후 PCB산업에서의 특화, 전문화는 더욱 심화될 것으로 전망됩니다 이런 시장의 여건 속에서 PCB산업은 Rigid, Build-Up PCB을 생산하는 업체들과 IC Substrate, FPCB를 제조하는 업체들로 분리되어 각각의 시장을 형성한 채 경쟁하고 있습니다 국내 PCB 관련 기술의 진화와 이에 따른 수요제품을 요약하면 다음 표와 같습니다\n구분\n양산시기\n수요제품\n단면 PCB\n1970년대~현재\nTV, VTR, 오디오, 전화기 등\n양면 PCB 1970년대~현재\n프린터, 복사기, FAX 등\n다층\nPCB\n일반\n1980년대~현재\nPC, 통신장비 등\n반도체 패키지용\n1990년대~현재\nCPU, 노트북PC, 위성송수신기 등\nBuild-Up\n2000년대\n디지털카메라, 캠코더, 노트북PC, 휴대폰 등 한편 PCB는 층수, 형태, 용도 등에 따라 분류방법이 다양합니다 층수별로는 단면, 양면, 다층으로 분류되며, 형태별로는 경성과 연성, 용도별로는 통신용, PC용, 자동차용, Module용 등으로 분류됩니다 [PCB의 종류] 구분\n종류\n용도\n일반 가전제품용 PCB, 산업용 PCB\n회로의 충집적도\n단면(Single Side)PCB, 양면(Double Side)PCB, 다층(Multilayer)PCB\n가공형태별\nThrough Hole PCB, Non-through Hole PCB\n물질성\n경성(Rigid) PCB, 연성(Flexible) PCB\n절연재질별\nPaper Phenol PCB, Glass Epoxy PCB, Polyamide PCB, Polyester PCB, Molded Plastic PCB, Ceramic PCB\n회로구성방법별\nEtched foil Process PCB, Additive Process PCB [PCB종류와 주요 적용처]\n재료\n형태\n어플리케이션\n페놀\n단면\nTV, 모니터, 오디오, 전화기 등의 가전제품\n양면\n카본\n리모콘\nSTH\nCR-ROM, CD-RW, DVD\nCPTH\nDVD, 모니터\n에폭시\n양면\n오디오, OA기기, HDTV\nMultilayer\nBoard\n4층\nPC 메인보드, PDP, DTV, MP3플레이어, 캠코더\n6~8층\nDVR, TFT-LCD, 모바일, 모뎀, 노트북PC\n10층 이상\n통신/네트워크 장비(중계기, 교환기)\nBuild up\n모바일, 캠코더, 디지털카메라\nPackage Substrate\n(BGA, CSP)\n모바일, 캠코더, 디지털카메라\nPolymide\nFlex\n노트북, 프린터, TFT-LCD\nRigid Flex\n캠코더\nPackage Substrate (CSP)\n모바일, 디지털카메라\nPCB 산업 중에서 동사가 주로 영위하는 전장 PCB를 포함한 자동차 전장품 및 자동차 부품산업의 특징은 다음과 같습니다 자동차부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사 간에 기술, 자금 및 연력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력 및 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다\n또한 자동차 전장품은 일반 전자제품의 사용 조건에 비해 고온, 고습, 고진동의 복합적인 스트레스 조건 하에서 사용되고 일반 전자 제품에 비해 훨씬 장기간 사용됨에 따라 보다 우수한 신뢰성을 가져야 합니다 전장 PCB 또한 자동차 시스템의 신뢰성 확보에 절대적인 부품으로 일반 PCB에 비해 신뢰성 요구치가 높습니다 [전장 PCB 특징]\n자동차 환경\n전장 PCB 특징\n고온 환경\n열방출 비아(Thermal Via) 사용\nHeat Sink 또는 금속 방열(Metal Core) PCB 사용\n고전압/대전류 환경\n두꺼운 동박(Heavy Copper) 사용(1mm~4mm)\n절연층 파괴와 이윤 Migration의 위험성 증대\n실장 Component\n무연 솔더 적용 및 주석도금 사용 증대\n압입식 핀(Press Fin Pin) 부품 사용\n메탈 리드프레임 Package(QFP)에서 솔더볼 반도체기판 Package(BGA)로 전환\n고 신뢰성 환경\n신뢰성 항목 과다 및 기준치 엄격 시장규모와 전망 인쇄회로기판 산업(PCB : Printed Circuit Board) Prismark에 따르면, 2023년\xa0PCB\xa0산업은 전년보다\xa015%\xa0하락한\xa069,514\xa0백만달러로 전망됩니다\xa0그 중\xa0Mobile Phones\xa0과\xa0Computer\xa0에 응용되는\xa0PCB가 각각\xa07%, 6%로 가장 높은 비중을 차지한 것으로 나타났습니다 2022년~2027년까지 연평균 성장률(CAAGR) 0%\xa0지속되어\xa02027년\xa0PCB\xa0시장은\xa090,348\xa0백만달러에 달할 것으로 전망되었습니다\n세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모\n세계 전자기기 시장 전망 출처 : PRISMARK, 2023년 11월 전장 인쇄회로기판 차량용 인쇄회로기판(PCB)\xa0시장이\xa02023년은 전년비\xa014%\xa0성장한\xa0105억달러를 기록할 것으로 전망했습니다 (시장조사업체 트렌드포스 전망)\xa0전체\xa0PCB시장에서 차량용\xa0PCB\xa0점유율도\xa02022년\xa011%에서\xa02023년\xa013%\xa0상승하였습니다\xa0올해 소비가전 수요 위축으로 전체\xa0PCB\xa0시장은 전년대비\xa02%\xa0역성장한\xa0790억달러를 기록할 것으로 예상되었습니다\xa0차량용\xa0PCB\xa0시장은\xa02026년\xa0145억 달러로 성장해 같은해 전체\xa0PCB\xa0시장에서 차지하는 비중도\xa015%까지 늘어날 것으로 기대됩니다 2022년부터\xa02026년까지 차량용\xa0PCB\xa0시장 연평균 성장률(CAGR)은\xa012%\xa0추정됩니다\xa0자동차에 전자장치의 탑재는\xa090년대 전반에는 안전장치, 90년대 후반에는 편의장치\xa02000년 이후에는 지능형 차량 및 텔레메틱스 관련 시스템이 탑재되면서 자동차의 전장화가 급속히 확대되고 있습니다\xa0자동차 생산 가격에서 전장품의 비중이\xa020%를 넘어섰고\xa02010년에는\xa032%,\xa0향후\xa02030년에는\xa050%에 근접할 것으로 전망되고 있습니다\xa0차량용\xa0PCB시장의 주요 성장동력은 전기차 보급률과 자동차 전장화 확대다\xa0순수전기차(BEV)용\xa0PCB\xa0평균가격은 내연기관 차량용\xa0PCB의\xa05~6배 수준이며 이들\xa0PCB의 절반 이상이 전기차 제어 시스템에 설치된다\xa0전기차 제어 시스템은 와이어하네스를 통해 연결된 배터리 관리시스템을 포함한다\xa0카메라와 에이더,\xa0여타 전자장치 통합을 의미하는 자율주행 기술 적용 확대는 앞으로 차량용PCB\xa0분야 추가 성장으로 이어질 수 있으며 차량용\xa0PCB는 대부분\xa04~8층 기판을 사용하고,\xa0자율주행 시스템에는 고밀도다층회로기판(HDI)을 사용하는 경우가 많습니다 HDI\xa0비중은\xa02023년\xa015%에서 2026년 20%까지 늘어날 것으로 기대합니다 다른 시장조사업는 차량용\xa0PCB\xa0시장이 2022년 132억달러에서 2031년 256억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다 글로벌 자동차 PCB 전망 전기차 및 하이브리드차량 생산확대 예상 현재 전 세계적으로 이슈가 되고 있는 환경오염 개선과 더불어 세계 각지에서는 친환경을 통한 환경보호와 연관되어진 산업이 이슈가 되고 있으며 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상되어집니다\xa0그중에서도 가장 가시적으로 영향을 받고 있는 것이 운송수단에 대한 개선의 요구가 크게 증가하고 있으며,\xa0석유에너지인 가솔린,\xa0디젤 등이 아닌 전기에너지로의 친환경 에너지가 요구되어 지고 있음에 따라,\xa0전기차의 수요가 크게 증가하고 있습니다 2014년 전세계 전기차 판매대수는\xa0222만대(하이브리드 제외 시 약\xa031만대), 2015년\xa0246만대\xa0(하이브리드 제외 시 약\xa056만대)를 기록하면서 전년 동기대비 약\xa015%\xa0성장하고 있으며\xa02020년까지 약\xa0634만대의 판대가 되었습니다 2022년 실적은\xa0800만대로 전체 자동차 시장의 약\xa010%가 순수 전기차가 차지할 정도로 강세입니다 전기차 시장 성장세가 올해는 둔회될 것이란 전망이 나왔습니다 2024년 글로벌 전기차 판매량이 지난해보다\xa020%\xa0가까이 늘겠지만,\xa0최고\xa060%에 달했던\xa02021년부터\xa02023년까지의 성장세에는 못미칠 것이란 전망입니다\xa0시장조사업체에 따르면 글로벌 전기차 판매량이\xa02023년\xa01,400만대에서\xa02024년\xa01,670만대를 기록할 것으로 예상되었습니다 10%\xa0증가수준인데 전세계적인 경기침체와 미국 인플레이션감축법(IRA)\n법안의\xa0FEOC(해외우려국가,단체)에 대한 규제,\xa0유럽 일부국가의 보조금 정책이 변경되는데도 성장세는 더디지만 지속될 것이라는 의미로 보입니다 지역별로는 미국,중국,유럽 순으로 전년대비 판매량은 증가항 전망입니다\xa0올해 미국의 전기차 판매대수는\xa0190만대 예측되는데 지난해\xa0140만대 대비\xa035%\xa0늘어난 수치이며 캐나다 판매량 포함 시 미국에서 총\xa0210만대 이상의 전기차 판매가 이루어질 것으로 예상됩니다 미국 규제에도 불구하고 중국은 올해도 전기차 시장 점유율\xa01위를 차지할 전망입니다 2021년부터 글로벌 전기차 시장에서 선두를 달리며 올해는 지난해보다\xa0160만대 늘어난\xa0970만대 판매량 예측되며 미국의\xa0IRA규제와 국가의 경제적 상황으로 인해 성장세는 약화 예상됩니다\xa0유럽의 전기차 판매량은 전년대비\xa09%\xa0늘어나서\xa0360만대 예상되며 프랑스,독일 등 일부 유럽 국가들에서의 전기차 보조금 정책 변경이 영향을 미쳤다고 덧붙였습니다 전기차 판매전망\n자동차산업의 특성상 장기적이고 안정적인 매출과 성장이 가능하기 때문에 중요한 신시장이 될 수 있을 것으로 전망됩니다 Strategy Analytics에 따르면 전장부품의 원가비중이\xa090년대\xa015%\xa0정도에서\xa02000년\xa022%, 2010년\xa030%에 달하고 있으며 향후\xa02030년에는\xa050%를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다 Strategy Analytics 향후 친환경 및 재생에너지활용차원에서 전기차를 기반으로 한 그린카의 열풍은 장기간 지속될 것으로 예측되어지고 있으며, 2020년 기준 전 세계 자동차 생산량 중 전기차 가 차지하는 비중은 약 5~10% 정도로 예측되고 있어 이러한 전기차의 수요 증가와 함께 전장제품의 수요가 같이 증가 할 것으로 예상되며 이의 기초가 되는 PCB의 부품의 수요는 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다\n연도별 전기차와 내연기관차 판매량 전망은 아래와 같습니다\n구분 2019\n2020(F)\n2021\n2022\n2023(F)\n2024(F)\n2025(F)\nICE\n(내연기관차)\n90,698,830 92,584,980 91,407,210 89,097,700 85,877,500 80,320,480 75,340,940 BEV\n(배터리\n전기차)\n1,687,598 1,900,106 2,696,389 4,970,011 6,934,387 9,230,063 11,470,780 PHEV\n586,183 641,152 833,498 1,083,547 3,768,049 5,336,836 6,513,071 HEV\n4,117,375 5,352,588 6,958,364 8,350,037 10,855,040 14,111,560 18,345,030 Total\n97,089,986 100,478,826 101,895,461 103,501,295 107,434,976 108,998,939 111,669,821 연도벌 전기차와 내연기관차 판매량 전망\n전기차용 2차 전지 시장규모 신규사업현황\n당사는\xa02015년\xa011월부터 경기도 안산시 반월국가산업단지(반월공단)내 안산공장을 설립하여 다층\xa0PCB생산에 있어 중요한 공정인 적층공정을 내재화하기로 결정했고, 2016년\xa03월에 시설 및 생산장비 셋업을 마치고 현재 생산활동을 전개하고 있습니다\xa0설비투자를 통해 당사는 차후 자동차 전장용 PCB시장을 포함하여 통신용보드 등\n부가가치가 클 것으로 예상되는 의료용 장비와 같은 산업용\xa0PCB시장 개척할 예정입니다\xa0신규 수주와 관련해서 당사는\xa02017년에 기존 고객사인 유라코퍼레이션,\xa0광진윈텍(씨텍시스템),\xa0비클시스템,\xa0삼익전자 등으로부터\xa09건의 신규 개발 및 양산 이원화\xa0Project를 수주하였으며, 2017년 하반기에는 신규 고객창출에 주력하여 모베이스전자(구,서연전자),\xa0이노렉스테크놀러지,\xa0동양이엔피,\xa0광성전자 등 총\xa05개사를\xa02018년 상반기에 완료하였으며,\xa0동년 하반기부터는 본격적인 모델 개발 및 양산 이원화 작업이 병행 추진하였습니다 또한 당사에서\xa02017년 하반기부터 연구 개발에 매진했던\xa0Heavy copper용 제품이\xa02018년\xa03분기부터 전기차 정션박스,\xa0디지털 가전, 2019년 모바일 충전기용 코일PCB (25W)가 본격적인 양산이 진행되어 매출 증대에 커다란 영향을 주었습니다 DN8, DL3, MQ4, IG PE , JX1\xa0등 신규 차량용 전장\xa0PCB\xa0및 고다층 통신\xa0PCB에 더해 디지털 가전을 포함한 모바일 시장까지 사업영역을 다각화함으로서 매출처 편중을 완화하고 예측 가능한 성장 동력을 확보할 수 있는 계기를 마련하였습니다 2020년\xa0COVID-19\xa0영향으로 전체적인 매출에서는 소폭 감소하였으나 신규 개발을 적극 추진하여 기존 전장뿐만 아니라,\xa0통신 및\xa0Mobile\xa0부분에서\xa0Build-up\xa0제품 신규 승인까지 받아서 향후 새로운 상품에 대한 신규 매출이 발생하였으며\xa0LG向\xa0신규\xa0Bluetooth Build-up PCB\xa0제품으로 전체적인 판매가격(ASP)\xa0상승에 기여하였습니다 2021년 매출 실적 대비\xa02022년 매출은 특히,\xa0전장(Automotive)\xa0부문에서 신규 전기자동차 아이오닉6 (코드명: CE EV),\xa0신형 그랜져\xa0(코드명\xa0: GN ,\xa0코나 신형\xa0(코드명\xa0: SX\xa0등 신차 효과로 인하여 매출이 대폭 상승하였습니다\xa05G\xa0통신 부분에서는 계획대비 소폭 부진하였지만 코로나로 인한 미루어졌던 신규 투자가 시장 상황에 따라 지연됨으로\xa02023년 실적 또한 자동차 전장을 중심으로 매출이\xa0476억으로 상승하였으며 최근\xa0Apple向\xa0충전기 본격 양산에 따른 물량증가 기대로\xa02024년 매출 성장 전망은 기존 자동차 전장 물량은 기존 모델 및 신규 물량 지속 증가가 예상되며 이제까지 성장 둔화되었던 통신 관련 매출이 하반기 상승할 것으로 기대됨에 따라 전년 대비 대폭 증가될 것으로 보입니다', '사업의 개요\n회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 뷰티사업부문, 영화사업부문, VFX사업부문, 외식사업부문 외로 세분화하였습니다[당사 및 종속회사의 사업부문별 현황]\n주요사업부문\n지역\n주요사업의 내용\n뷰티사업부문\n대한민국\n화장품 유통업 등 관련 사업\n영화사업부문\n대한민국\n영화제작 및 투자 등\nVFX사업부문\n대한민국\n시각특수효과 제작 등 외식사업부문 외\n대한민국\n음식료품 제조판매업, 홈인테리어 도소매업, 시설 경비업 외\n■ 뷰티사업부문250여 개의 K-뷰티 브랜드 상품을 180여 개 국가에 판매하는 온라인 쇼핑몰 졸스(jolsecom)를 기반으로 북미, 남미, 유럽, 동남아시아 등 전 세계에 한국 화장품을 직접 판매하는 사업을 영위하고 있습니다 뷰티사업부문은 회사의 성장 동력으로서 회사 전체 매출에서 차지하는 비중이 높을 뿐만 아니라 온라인 유통채널 성장 가속화로 화장품 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망됩니다 비대면 소비 패턴이 확산하며 온라인 유통채널의 성장이 가속화되고 있으며, 특히 트렌드에 민감한 소비자가 주요 고객층인 산업 특성상, 종류가 다양한 상품을 한데 모은 온라인 오픈마켓의 중요성이 커지고 있습니다■ 영화사업부문2005년 9월 영화사업부 출범 이후 현재까지 영화 제작 및 투자 사업을 영위하며 경험과 노하우를 확보하고 있습니다 대표적인 작품으로는 <좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈>, <마더>를 시작으로 최근에는 <우상>, <7년의 밤>, <불한당: 나쁜 놈들의 세상>, <차이나 타운> 등의 작품을 제작하였습니다 최근 OTT 시리즈물 및 채널 드라마 제작 등으로 사업 영역을 확대하여 다양한 콘텐츠의 제작과 확보를 시도하고 있습니다 다년간의 영화 제작 노하우를 바탕으로 <내부자들>, <밀정>, <판도라> 등의 우수한 작품에 대해서는 투자도 진행하고 있습니다 당사는 올해 개봉한 영화 <거미집>(김지운 감독, 송강호 주연)의 메인 투자자로서, 영화 제작 외에 영화 투자 사업도 활발하게 진행하며 사업 분야의 다각화를 통해 영화제작 및 투자 시장에서의 영향력과 입지를 꾸준히 키워나감과 동시에 영화 산업의 새로운 변화에도 즉각적으로 대응하고 있습니다■ VFX 사업부문영화, 드라마, 광고, 뉴미디어 등 모든 영상 전반의 VFX의 제작을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 최근 뉴미디어 영역에 VFX 제작기술이 다양하게 활용되며 그 범위는 점차 확대되고 있습니다 또한 글로벌 OTT 사업자들의 오리지널 콘텐츠 확보 경쟁에 따라 OTT형 블록버스터 영화의 제작이 증가할 것으로 예상됨에 따라 향후 VFX 사업부분 전망은 긍정적으로 보입니다 당사의 영화사업부문과의 연계로 작품의 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다■ 외식사업부문 외\n회사는 음식료품 제조판매업을 영위 중이며, 주류판매업, 시설 경비업 등 다양한 영역으로 사업의 범위를 확장하고 있습니다음식료품 제조판매업은 커피 소비 증가, 디저트 소비 증가, 문화 생활 영위의 증가 등의 요인으로 꾸준한 성장세를 보이며 소득 증감 및 경기변동의 영향이 적은 산업입니다 또한 주류산업은 수입주류 시장의 성장, 주류 트렌드의 변화 등 사회적 요인에 따라 안정적으로 성장하고 있는 산업입니다 회사는 이러한 변화에 민첩하게 대응하기 위해 음식료품 제조판매업, 주류 수입 및 유통사업을 영위하고 있습니다보다 자세한 내용은 이하 II 사업의 내용을 참고 바랍니다', '사업의 개요 당사의 제39기 매출액은 0% 증가한 1,762억 원, 영업이익은 8% 증가한 377억 원, 당기순이익은 0% 증가한 361억 원을 기록하여 창사 이래 최고 실적을 달성하였습니다 주요 손익 증감사유로는 전방산업과 주요 고객사 코로나팬데믹 및 글로벌 밸류체인 정상화로 인해 수요로 인한 매출 증가 및 고부가가치 중심의 제품믹스 조정, 원가 절감 및 매출액 증가에 따른 고정비 감소효과로 인한 영업이익 등을 주요 요인으로 볼 수 있습니다 당사는 주요 전방산업의 회복 및 성장세를 이어가는 한편, 특수목적용 리튬이차전지,초박형 필름 전지, 이차전지 소재사업 및 리튬 리사이클링 사업 등 신사업을 확장하여 리튬일차전지“World No1”을 넘어 모바일 에너지 솔루션 시장을 선도하는"The Only One"의 기업으로 자리매김하도록 부단히 노력하겠습니다\n[용어 설명] 용 어 용 어 설 명 일차전지 방전 뒤에 충전으로 본래의 상태로 되돌릴 수 없는 비가역적 화학반응을 하는 전지를 일컬어 일차전지라고 합니다 대표적인 일차전지에는 망간전지와 알카라인 전지가 있으나, 최근에는 고전압이 가능하고, 사용 온도 범위의 다역성 및 저장우수성 등으로 인해 리튬전지의 수요가 빠르게 확산되고 있습니다 이차전지 이차전지는 축전지라고도 하는데 외부의 전기에너지를 화학에너지 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 일컫습니다 여러 번 충전할 수 있다는 뜻으로 "충전식 전지"라는 낱말도 통용됩니다 흔히 쓰이는 이차전지로는 납축전지, 니켈카드뮴(NiCd), 니켈수소축전지(NiMH), 리튬이온전지(Li-ion), 리튬이온폴리머전지(Li-ion polymer)가 있습니다 이차전지는 한 번 쓰고 버리는 일회용전지를 사용할 때보다 경제적·환경적인 이점 모두 제공하는 장점이 있지만, 교체가 불가능하거나 사용환경이 가혹한 어플리케이션 제품에는 사용될 수 없다는 기술적 한계와 전지에 사용되는 화학부나 금속 쪽이 일차전지에 비해 독성이 상대적으로 강하다는 단점이 존재합니다 리튬일차전지 전지는 양극(+)과 음극(-), 전해액으로 구성되며, 양극과 음극에 무슨 재료를 시료로 하는가에 따라서 여러가지 종류로 분류되는데, 리튬을 음극으로 사용하는 전지를 리튬전지라고 부르며, 리튬의 산화 반응에 의하여 생성된 전자의 흐름으로 전기에너지를 만들어 냅니다 소형화가 가능하면서도 높은 전지전압과 경량, 고에너지 밀도, 넓은 사용온도 대역, 장기간 보존성 및 뛰어난 내누액성으로 최근에 그 수요가 빠르게 확대되고 있는 일차전지입니다 망간전지 대표적인 일차전지로서, 아연을 음극으로 사용하며, 양극합제로 이산화망가니즈와 전기전도성의 탄소가루(아세틸렌블랙, 흑연), 염화암모늄 가루의 3가지를 전해액(염화암모늄, 염화아연이 주성분임)으로 굳혀 형성시킨 것입니다 기전력은 5V 정도며, 가장 보편적인 전지입니다 알카라인전지 알카라인전지는 망간전지의 중성전해질 대신에 가성알칼리인 수산화칼륨 용액을 이용하는 전지를 일컫습니다 망간전지보다 이산화망간과 아연을 다량으로 넣어 망간전지보다 수명 및 연속성이 길어 연속적으로 큰 전류를 필요로 하는 헤드폰스테레오나 카메라 스트로브 등에 많이 사용됩니다 열전지 리튬과 FeS2 전극 그리고 고상의 용융온도가 낮은 전해질로 구성된 비축형 전지로 필요 시 점화하여 전해액이 활성화 되어 순간적으로 높은 출력을 낼 수 있는 전지입니다\n앰플전지 Li/SOCl₂형으로 전해액(SOCl 보관용기로 유리 앰플을 사용하는 전지로 외부로부터 설계 값 이상의 힘이 가해질 때 지지체가 부러지면서 유리 재질의 앰플이 파괴되면서 활성화되는 전지입니다(전자식 포탄의 전원용으로 개발된 제품입니다) 연료전지 수소에너지를 사용한 전지로 수소와 공기중 산소가 결합하여 물이 생성되는 반응으로 단위셀당 2V의 전압을 갖는 전지입니다 전해질의 종류에 따라 직접 메탄올 연료전지(DMFC), 고분자전해질 연료전지(PEMFC), 용융탄산염 연료전지(MCFC), 고체산화물 연료전지(SOFC), 인산형 연료전지(PAFC), 알카리 연료전지(AFC) 등으로 분류하고 있습니다 산업의 특성 최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다 이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 5V급의 알카라인 전지에서 0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다 산업의 성장성 에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 시장은 2022년부터 2028년까지 연평균 56% 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 85% 이상을 차지하고 있으며, 2024년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 9,177억원, Li/MnO2 시장은 약 1조373억원의 시장이 형성되어 있어, 2028년 기준으로는 약 1조2,098억원, 1조4,039억원 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2024년 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로 성장하고, 2026년 이 부문 초격차 기업으로 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다(표1,2,3 참조)\n[표1]global primary lithium battery revenue 2017-2028 (us$ million)\n[표2] global primary lithium batteries market size growth rate by type\n[표3] global primary lithium batteries sales market share by type (2017- 경기변동에 따른 특성 당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다 ① 군수용 전지 군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다 ② 민수(산업)용 전지 당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다 또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다\n이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다 영업의 개황 당사는 리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다 주력 제품 application 및 전방산업 주요 목표시장의 도해 Energy 산업 분야의 시장 구 분 Energy 산업 분야 시장 목표시장의 정의 Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장임 목표시장의 특성 시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장임 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세임 목표시장의 동향 및 성장성 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화 등으로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 성장이 예상됨 Energy와 관련된 산업은 세계 각국 정부의 정책에 많은 영향을 받는 산업으로서, 미국, 유럽, 중국 등을 중심으로 디지털 Meter 채용, Smart Grid 산업 육성 등으로 인해 비약적인 성장을 이루어 나갈 수 있을 것으로 예상되며, 동남아, 남미, 아프리카 등의 새로운 시장에서의 산업발달 또한 긍정적 요소로 작용, 향후 세계시장 규모는 지속적으로 증대될 것이 예상됨 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 Meter가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체 주기는 약 10년으로 예상할 수 있음 또한, 고부가가치 시장인 에너지 채굴, Monitoring 산업분야의 지속적인 성장으로 에너지 관련 산업분야의 전지 사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨 진입 및 성공요소 고객은 시장에서 장기간 사용으로 검증된 제품들만을 사용하려는 경향이 있어 시장에서의 Sales Record가 매우 중요함 당사는 2000년 초반부터 주요 업체들과의 컨택 및 테스트를 통해 2005년부터 시장진입을 시작하였고 06년~07년부터 본격적 진입을 하고 있는 중임 08년 이후부터는 기존의 Sales Record를 무기로 시장에서 기존의 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있는 조건이 갖추어 지고 있는 상황임 경쟁사 SAFT, Tadiran, Electrochem, EVE, Toshiba 경쟁사대비 강점 및 약점 - 강점 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 - 단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 ① Utility Meter / Smart Grid Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 장비에 장착되는 전지 시장입니다 전 세계적으로 기존에 기계식으로 사용하던 전기, 수도, 가스 Meter가 Digital화 되고, 정보를 주고 받을 수 있도록 송,수신 기능이 추가된 Smart Meter로 변경되고 있는 추세이며, Utility Meter 전원으로는 10년 이상의 장기 사용이 요구되며, 그 기간동안 외부 환경조건(온도,습도 등)에 안정적인 성능을 구현할 수 있는 전지는 당사의 주력제품인 Li/SOCl2 전지가 유일합니다 실제로 전세계 시장에서 Utility Meter의 전원으로는 Li/SOCl2 전지만을 사용하고 있습니다 이 시장은 Green 산업의 주축인 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 높은 성장이 예상되며, 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 리튬일차전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체주기는 약 10년으로 예상됩니다 ② Oil & Gas Operations 석유 및 가스 시추시 Drilling 작업의 Monitoring을 위해 극한 환경 (고온, 진동 등)에서 사용가능한 전원이 필요합니다 또한 시추시 전원교체를 위해 작업을 중단할 수 없는 특징으로 인해 고용량 전원이 필요한 실정입니다 당사 Li/SOCl2 전지 모델 중 첨가제가 이용된 고온용 전지는 현존하는 전지 시스템에서 가장 높은 온도에서 가장 큰 에너지밀도를 가진 전원으로서 사용되어 질 수 있으며, 당사는 현재 고온전기 기술을 개발, 07년부터 시장에 참여하고 있습니다\n이 시장은 유가의 변동에 의해 시장변동성이 있으나, 기존 경쟁사가 대부분 미국 회사로서 당사 제품의 성능대비 가격경쟁력을 통해 시장점유율을 계속해서 높이고 있는 추세입니다 특히 2019년부터 고온전지 pack 사업에 진출하여 고속 성장이 기대되고 있습니다 ③ Pipe Line Inspection 석유 또는 가스를 이동시키는 Pipe를 Monitoring하는 장비로서 기존의 기계식 방식에서 디지털화 되고 송,수신이 기능이 부착된 Smart PIG로 바뀌게 되면서 고용량의 전지가 사용되게 됩니다\n이 시장은 기존의 PIG 장비가 기계식에서 디지털식으로 바뀌면서 이와 관련된 전지 시장은 급속도록 커질 것으로 예상됩니다 Security 산업 분야 시장 구 분 Security 산업 분야 시장 목표시장의 정의 군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있음 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있음 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있으며, 해외 군시장으로는 미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도 등이 있음 Security 산업분야는 Smoke Alarm, Emergency Lightening 등의 장비와 해양구조 장비(Life-Jacket, GPS 등)에 장기간 사용할 수 있는 리튬전지가 사용되어 지고 있음 목표시장의 특성 국내 군용시장의 경우, 국방부에서는 원활한 군수조달을 위해 무기체계에 맞는 제품을 생산할 수 있는 기술과 시설을 갖춘 업체를 방위산업체로 선정하여 조달하고 있으며, 당사는 93년 이후로 군용리튬 일차전지를 한국군에 납품하고 있음 목표시장의 동향 및 성장성 국내 군용시장의 경우, 국방부 조달본부에서는 안정적인 공급원 확보를 위해 복수업체를 확보해 경쟁을 유도하고 있으나 진입장벽이 높아 현재 소수의 업체만이 군용 리튬일차전지 시장에 진입한 상태임 군에서 가장 많이 소모되는 전지는 소부대 작전을 위한 통신장비용 전지 이며, 이 수요는 매년 150억원 이상의 매출이 안정적으로 발생하고 있음 또한, 전자전의 개념이 도입되면서 각종무기의 전자화가 진행되면서 차기 복합형소총, 전자식 포탄 등에 사용되는 특수전지의 수요가 증가하고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세임 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예측됨 해외 시장의 경우도 각종무기의 전자화에 따라 군용 전지의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨 진입 및 성공요소 사업의 성공요소는 군용전지의 특징으로 혹서기, 혹한기, 적지 고립시등 극한 상황에서 장비를 운용 해야 하기 때문에 전지의 품질과 신뢰성이 납품업체 선정의 절대적인 고려대상이 되며, 다음으로 유사시 안정적으로 군수지원을 할 수 있는 장비 및 시설을 갖추고 있어야 함 셋째로 각 국에서 비밀로 하고 있는 원천기술 및 제조설비를 자체개발 할 수 있는 우수한 기술진 및 막대한 투자가 필요함 경쟁사 국내시장 - 독과점, 해외시장 - SAFT 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 10년 이상의 납품경험으로 쌓인 Know-how와 안정된 품질로 고객의 만족을 실현하고 있으며, 신 무기체계 도입을 위한 연구개발을 국방과학 연구소와 공동으로 추진하고 있음 - 단점 해외 군시장에서의 브랜드 이미지 약함 ① Military & Aerospace 군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있습니다 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있습니다 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있습니다 군용 및 우주항공분야의 전지 사용량은 기존 무기체계의 전자화에 따라 점차 늘어가고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세입니다 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예상되며, 당사는 군용전지에 사용되는 원통형전지로 구성된 팩전지를 1993년부터 납품하고 있으며, 국립과학연구소와 포탄의 기폭장치와 미사일을 발사체에 들어가는 Reserve, Ampoule 전지를 10년 이상 공동개발, 납품하고 있는 국내 유일의 업체입니다 당사는 국내에서의 축적된 연구능력, 기술, 경험을 바탕으로 해외시장 (미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도, 터키, 우크라이나 등) 진출하고 있습니다 ② Industrial Security Smoke alarm, Emergency Ligthening 등의 산업분야에 독립된 전원으로 사용되는 제품 분야입니다 ③ Emergency Positioning Oceanography 해양산업의 발전으로 해양활동 분야의 구난, 구조 장비인 Life-Jacket, Beacon, Buoy, GPS 등의 전원으로 사용되고 있으며, 구조장비의 특성으로 전지의 장기저장 후의 사용에 대한 높은 신뢰성이 요구되므로 부가가치가 높은 분야입니다 Mobile Data/Active RFID 산업분야\n구 분 Mobile Data/Active RFID 산업 분야 시장 목표시장의 정의 통신기술의 발달과 RFID USN 산업의 실용화로 인해 지금까지 통신기능이 없던 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템 등에 통신 기능이 추가되고 있으며, 이 통신의 전원으로서 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 정상적인 성능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있는 고용량의 조건을 만족시킬 수 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음 목표시장의 특성 Active RFID Tag, Toll Pass 등은 외부환경에서 사용되어지므로, 가혹한 환경조건(온도, 습도)에서의 성능에 대한 신뢰도가 중요함 또한 시장이 급속도로 커지고 있어 신규 진입업체 또는 개발업체에 대한 접근이 필요한 시장임 목표시장의 동향 및 성장성 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템의 무선화로 인해 통신기능이 추가되고 있으며 이로 통해 사회간접자본의 많은 시스템 부분이 RFID USN으로 묶일 것으로 예상되고 있음 물류, 교통, 결제시스템의 단말기, Tag 등에 통신기능의 전원으로서 리튬일차전지가 채택되고 있으며, 이런 시장의 흐름으로 향후 리튬일차전지 시장중 가장 폭발적인 성장이 예상되는 시장임 컨테이너 (전세계 물동량 4억4천만대)의 경우, 미국은 11 사고 이후 자국내로 들어오는 모든 컨테이너에 대해 안전성에 대한 통관을 실시하는 항만보안법을 적용할 계획이며, 이에 따라 지능형 컨테이너의 시장은 급속도록 커질 것으로 예상되고 있음 당사는 이미 세계 1,2위의 주요 컨테이너 위치추적 업체와 자동체 위치 추적 업체 등을 2007년부터 접촉해왔으며 샘플 테스트 등을 진행하고 있음 진입 및 성공요소 전지 불량은 전체 물류, 교통등의 시스템에 대한 불량으로 이해되므로 전지의 신뢰성이 필요하며, 신규업체의 경우 전원공동개발 등을 통해 업체의 기술적 지원 또한 중요한 성공요소로 평가됨 당사는 ’07년부터 기술영업팀을 운용, 신규고객의 기술지원을 강화하고 있으며 09년부터는 엔지니어의 고객사 파견등을 통해 직접적으로 고객의 기술지원에 대한 요구를 충족시키고 있음 경쟁사 SAFT, Tadiran, Panasonic 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 -단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 ① Asset Tracking RFID USN 기술의 발달과 중요 자산에 대한 보안 등의 시장 Need에 의해 자동차, 컨테이너, 야생동물, 가축 등의 위치추적을 하고 관리하는 산업분야가 최근 급성장하고 있습니다 이 산업분야에서 RFID 지능형(Smart) Tag 전원으로서 리튬일차 전지가 적용되고 있습니다\n이는 자동차, 컨테이너 등에 적용되는 RFID Tag가 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 안정적인 성능을 발휘하고 장기간 사용되야 하는 요구를 리튬일차전지만이 충족시킬 수 있기 때문입니다\n향후, 이 시장은 RFID USN(Ubiqutous Sensors Network)의 산업화로 인해 가장 빠르게 성장할 시장으로 기대하고 있습니다 특히, 컨테이너 위치추적의 경우(전세계 물동량 4억4천만대), 2010년부터 미국 모든 항만에서 항만보안법(Safety Port Act)이 발효되게 되면, 지능형 Tag 기능이 있는 지능형 컨테이너만이 검사없이 통관되는 혜택을 볼 수 있는 등, 전지가 적용되는 시스템의 장착은 가속화될 것으로 예상됩니다 ② Automated Data Collection (Toll Pass) 전세계 시장 중 능동방식의 Toll Pass 기기를 사용하는 일본과 한국 시장을 제외한 대부분의 Toll Pass 시장(북미, 유럽전역 등)은 수동방식의 Toll Pass 기기를 사용하고 있습니다 리튬일차전지는 차에 장착되는 수동 Toll Pass 기기의 전원으로 미국과 유럽시장에서 사용되어 지고 있습니다 이는 자동차 안의 가혹한 온도 환경(-20도 ~ 80도)에서 정상적인 성능을 발휘해야 하며, 충분한 사용기간(5년 이상)이 가능한 고용량 요구 조건을 만족시키는 전지가 리튬일차전지이기 때문입니다 향후, 이 시장은 동남아, 남미, 아프리카 등이 미국이나 유럽방식의 Toll Pass 방식을 적용할 것으로 예상되고 있어, 동남아 등의 신규 시장과 기존 북미, 유럽 등의 교체시장으로 인해 꾸준한 성장이 있을 것으로 예상되고 있습니다 ③ Payment Terminal 무선카드단말기의 전원으로 고용량의 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 이 시장은 중국, 인도, 브라질 등의 신흥국가에서 세금문제로 인해 카드 사용을 유도하고 있어 급속한 시장 성장이 예상되고 있습니다 Electronics 구 분 Electronics(전자제품) 산업 분야 시장 목표시장의 정의 의료기기의 휴대화와 일반전자제품의 고기능화에 따른 메모리 백업기능의 추가 등으로 인해 전자제품에 장기신뢰성의 특징을 가지고 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음 목표시장의 특성 의료기기의 경우 고신뢰성이 요구되며, 일단 전지업체가 결정되면 교체하는데 많은 테스트와 시간이 필요함 메모리 백업용 전지의 경우 5년 이상의 장기 신뢰성에 대한 검증을 필요로 하는 특징이 있음 목표시장의 동향 및 성장성\n의료기기의 경우, 사회적으로는 생활수준의 향상과 인구비중의 고령화로 인해, 의료기기 산업이 발전하고 있으며, 이와 더불어 기술의 발달로 인해 개인용, 휴대용 의료기기의 출현으로 전지가 사용되는 의료기기 산업이 커지고 있음 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있으며, 이와 같은 사회적, 기술적 경향으로 인해 향후 의료기기 분야의 전지사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨 전자제품의 경우, 점차 다양한 기능이 요구됨에 따라, 메모리백업 기능이 필요하게 되며, 이 메모리 백업을 위한 장기간 사용할 수 있는 리튬일차 전지의 수요는 점차적으로 성장할 것으로 예상됨 특히 대기전력 규제에 따라 기존 AC 전원을 이용하던 타이머 등의 기능이 전지의 전원을 이용하는 추세이기도 함 진입 및 성공요소 의료기기의 경우, 의료기기 분야에서의 신뢰성이 검증된 실적이 필요함 당사의 경우, 2년 이상의 테스트를 통해 ’09년부터 의료기기 시장 진입에 성공하였으며, 향후 이번 실적을 바탕으로 의료기기 시장에서의 점유율을 높여갈 계획임 전자제품 메모리백업용 전원으로서의 전지는 장기간 사용에 대한 신뢰성이 필요하며 당사는 시장에서 5년 이상의 실적을 통해 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있는 상황임 경쟁사 SAFT, Tadiran 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 - 단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 ① Portable Medical (휴대용 의료기기) 생활수준의 향상과 의료기기의 휴대화로 인해 일부 의료기기 장비에 전지가 적용되고 있습니다 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 이 시장은 사회의 고령화와 생활수준의 향상으로 꾸준히 증가하고 있으며 의료기기의 특징이 전원의 신뢰성에 대한 Need로 인해 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 ② 기타 전자 제품 전자제품의 메모리 Back-up 용 전원으로 장기간 (5년~10년 이상) 사용되므로 전지의 장기사용 신뢰성 문제로 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 이 시장은 대표적으로 밥솥, 세탁기, ATM 장비 등에 적용되어지고 있으며, 전자제품의 기능의 발달로 전자제품의 사용 옵션, 사용 기록 등을 저장하는 메모리 Back-up용 전원의 필요성은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 경쟁상황 경쟁행태 및 경쟁업체 수 당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다 SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다 Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다\nVitzrocell은 Li/SOCl₂전지 시장에서 2023년 기준 Saft, Tadiran과 함께 세계 3대 업체입니다 다만, 주력 전방산업인 Smart Grid 분야에서는 글로벌 1위 점유율을 차지하고 있는 것으로 보입니다 시장진입의 난이도 리튬일차전지 시장은 사용되는 제품의 특성 및 기술력, 수요자의 특성 등에 따라 다음과 같은 진입장벽의 역할을 하는 요소가 존재합니다 ① 제품 Application 특성에 따른 진입 장벽\nㄱ) 고객입장에서 리튬일차전지는 고객 기기의 전원을 공급하는 부품입니다 전지가 적용되는 장비는 대부분 높은 신뢰성이 요구되는 고가의 장비로 전지 불량은 곧 고가의 장비 불량으로 시장에서는 이해됩니다 (전기, 수도, 가스 미터기기에서의 전지 불량은 고객업체에서의 수선출장 비용, 미터교체 비용, 그리고 전기세, 수도세, 가스비 등에 관련한 민원을 발생시킬 수 있음 / Oil and Drilling 분야에서의 전지 불량은 수십억의 Drilling 장비의 불량으로 인식될 수 있음 / RFID 분야에서의 전지 불량은 수백억, 수천억 대의 RFID USN(Ubiqutous Sensor Network) System의 불량으로 인식될 수 있음 / 해양 구조 장비 등에서의 불량은 장비 자체의 동작이 안되 구조를 불가능하게 하는 중대한 사건이 발생할 수 있음 등)\n따라서, 고객은 전지에 대해 높은 신뢰도를 요구하고 있으며, 특히 장기간 사용되는 장비 (Utility Meter, Memory Back-up용, 의료기기 등)에서는 전지의 장기사용에 대한 신뢰성을 요구하게 됩니다 신규 전지업체의 경우, 장기간(5년 이상) 시장에서 많은 수의 전지가 사용된 실적을 가지기가 쉽지 않습니다 이처럼 시장에서 전지에 대한 충분한 검증이 완료되지 않은 상황에서는 어떤 장비 업체도 신규 전지업체의 제품을 사용하지 않으려는 경향이 강합니다 또한 부품인증을 위한 인증평가에서도 다른 부품과 달리 전지는 화학제품의 특징으로 장기저장 평가까지 진행해야 하므로 최소한 6~8개월 이상의 전지 평가 기간이 필요하고, 또, 인증 평가를 통과한다고 해도 샘플전지와 양산전지의 품질 편차에 대한 검증이 어려워 장비업체 입장에서는 전지공급자를 바꾸는 작업에 상당한 기간과 인력, 자금을 투자한다고 해도 공급업체 변경에 확신을 갖기 어려운 특징이 있습니다 ㄴ) 리튬일차전지 제품의 경우는 가격이 상당히 안정되게 유지되고 있는 제품으로서 단위전지당 가격이 1달러 ~ 10달러 내외에서 형성되는 제품이며, 이런 단가의 제품으로 고가의 설비(Dry Room 등) 및 장비에 대한 감가상각은 물론 부가가치를 창출하여 기업 이윤을 실현하기 위해서는 대량생산을 위한 설비투자가 반드시 선행되어야 합니다 또한, 양산이 가능한 설비제조기술은 전지의 특성과 다년간의 제조경험을 바탕으로 가능하며, 특히, 전지는 전극의 제조와 조립에 따라 성능 편차가 적게는 2~5%에서 많게는 20~30%에 이르는 편차를 갖게 되므로 기술의 차이가 크게 발생하게 됩니다 예를 들어 전극의 성형과 삽입의 자동화 기술은 원가절감 및 성능편차 해소에 중요한 요소이며, 이는 전지 제조 업체만의 노하우(Know-How)에 포함됩니다 그러나 표준모델이라고 할 만한 설비기술이 시장에는 전혀 공개되지 않으며, 따라서 시장진입 초기의 기업은 검증되지 않은 설비에 대해 대규모 투자를 해야하는 부담이 따르게 됩니다 ㄷ) 수요자들은 리튬일차전지의 성능 및 기술도 중요하게 여기지만, 핵심부품인 전지를 안정적으로 공급받기 위해서 설비 및 생산 능력을 직접 방문, 공장 Audit을 진행 합니다 이를 통해 충분한 생산설비 능력, 품질관리 능력, 연구개발 능력 등을 평가하고 일정 기준을 통과하지 못하면 처음부터 공급자로서 인정받지 못하게 됩니다 ㄹ) 전지는 핵심부품인 전지 4대 부품(양극, 음극, 분리막, 전해액) 외에 케이스, 헤더, 커런트 컬렉터 등의 약 100여가지의 부품이 들어가는 조립산업입니다 따라서, 핵심부품에 대한 제어기술 뿐만 아니라 다양한 부품업체의 개발이 필요하며, 신규 업체의 경우 100여개의 부품을 개발, 조달하는데 있어 막대한 기간과 자본이 필요한 상황입니다 또한 일부 부품업체는 기존 전지업체에 종속되어 있는 경우가 있어 기존 전지업체에 공급을 하고 있는 부품업체로부터 부품을 받지 못하는 경우도 많습니다 이럴 경우, 부품업체를 새로 개발해야 하며, 부품의 품질 수준을 기존 경쟁사의 부품업체 수준으로 확보하는데에도 많은 시간과 투자가 필요하게 됩니다 ㅁ) 전지산업은 기술집약형 사업으로 전지 재료에 대한 화학물질의 제어기술과 전지 조립에 대한 물리적 제어기술이 동시에 필요해 다양한 전공을 배경으로 한 전지 경험이 풍부한 인력들이 연구개발과 품질관리, 생산 등에 필요하게 됩니다 특히 리튬일차전지의 경우, 국내외에서 연구, 개발, 제조 및 품질관리 등의 경력을 가지고 있는 인력이 매우 제한적인 특징을 갖고 있습니다 이처럼 리튬일차전지 산업은 위와 같은 ㄱ)~ㅁ)의 이유로 시장크기에 비해 초기투자 비용이 매우 크고, 시장진입에 상당한 기간 및 어려운 요소가 존재하기 때문에 손익분기를 넘기는 기간까지 사업을 유지하기 위해서는 막대한 초기 자본이 필요하며 높은 시장 진입 장벽을 극복해야 합니다 당사는 1987년 설립, 88년 미국 Greatbatch사로부터 기술제휴를 한 이후로 30년 이상의 기간동안 리튬일차전지만을 연구, 개발해 왔으며 91년 이후로 양산을 시작해 현재까지 양산설비를 자체 개발해 왔으며 그 기간동안 전지 제조 및 품질 관리의 기술을 축적해 왔습니다 그 결과로 2005년 ~ 2008년에 그간의 축적된 기술을 통해 전극 자동 코팅 설비와 자동 조립 설비의 투자에 성공함으로써 공정자동화를 성공했으며, 일부 모델에 대해서는 연간 약 3,000만개 수준의 생산능력을 확보하였습니다 2018년 통합신축공장인 당진 스마트캠퍼스를 준공하면서, 자동화 설비 및 공정을 대폭 향상시켜 약 90% 이상의 공정자동화를 이루었습니다 이를 통해 당사는 세계시장에서 더욱 경쟁력 있는 가격구조와 품질 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다 경쟁 수단 당사는 30년 이상 리튬일차전지 생산에 집중하면서 제품자체의 개발 기술, 생산 기술, 설비제조 기술 등을 축적하였습니다 이를 통해 핵심부품인 Li foil과 Ni Exmet 등을 당사 내부에서 생산하는 시스템을 갖추었으며, 자동화 설비 또한 당사의 설비팀 설계로 진행, 일부 Model은 완전자동화에 성공하였습니다 이러한 경쟁력을 바탕으로 품질, 가격, Delivery 등에서 선두업체와의 경쟁력을 갖추게 되었으며, 후발업체와는 제품 개발 기술과 양산 기술 모든 측면에서 많은 차이를 가질 수 있게 되었습니다 또한, 15년 이상 한국군의 독점 공급업체로서, 성공적인 군수 부품으로 검증된 실적을 바탕으로 첨단무기체계의(미사일, 폭탄 등) 핵심부품인 비축전지(리저브전지, 열전지, 앰플전지) 분야에서도 향후 두각을 보일 수 있을 것으로 예상되며, 향후 해외 군수 시장에서의 매출 확장을 기대하고 있습니다 경쟁업체와의 비교우위 당사의 경쟁업체는 크게 두 분류로 나눌 수 있습니다 시장점유율 1위를 차지하고 있는 SAFT (자회사로 Tadiran 소유)와 당사보다 후발적 위치에서 시장점유율을 확보하기 위해 노력하고 있는 국내 및 중국 업체입니다 ① 선두업체와의 경쟁\n당사는 1988년 미국의 Greatbatch로부터 기술도입을 한 후, 당사 기술연구소를 통한 자체 기술개발을 통해 현재 당사 제품의 성능과 품질편차 수준은 선두업체 대비 동등 수준을 보이고 있습니다 품질 이외의 Delivery, 업체기술 대응, 가격의 선두업체 대비 강점을 활용하여 시장을 빠르게 잠식하고 있습니다 ② 중국업체와의 경쟁 중국 업체들은 기술력에 있어서는 당사보다 뒤떨어져 있으나 중국의 저임금을 바탕으로 한 저가격 정책으로 공격적인 마케팅을 펼치고 있는 것이 사실입니다 그러나 중국 업체들은 아직까지 자동화 설비를 갖추지 못하고 수작업에 많이 의존하고 있어서 제품의 성능 및 안정성이 선두업체와 당사제품에 크게 미치지 못하고 있습니다\n또한, 중국은 노동자원이 풍부하다고 하나 향후 인건비 상승등의 원가상승이 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 설비의 부족으로 당사에 비해 납기 경쟁력도 뒤떨어진 상태입니다 따라서, 당사의 생산능력과 기술력은 수요자들에게 신뢰를 주는 반면, 중국 업체들의 경우는 생산능력과 기술력에 있어 소비자의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 상태라고 볼 수 있습니다 다만, 중국 정부가 정책적으로 자국 기술개발산업을 지원하고 있어 현재 중국 내 시장점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다 사업부문별 재무정보 당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 Li-SOCl2 일차전지의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다 당사 사업의 자산, 매출액, 영업손익 등 재무정보는 재무제표 등을 참조하시기 바랍니다 자회사의 사업현황\xa0* 당사 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다', "사업의 개요\n가 사업의 개요당사는 철강 및 비철금속의 원자재 수출입, 에너지 사업, 기계ㆍ엔진 등 기존 사업을 지속적으로 영위하고 있을 뿐만 아니라, 신소재, 수소 발전을 비롯한 친환경 에너지 사업 등 다양한 사업분야에서 그 역할을 확대하며, 에너지 물류 혁신 기업으로 성장동력을 확보해 나가고 있습니다\n주식회사 STX와 그 종속 기업('연결 회사')은 제공하는 재화와 용역에 따라 사업부문을 무역, 제조업, 리조트 운영사업 등으로 구분하여 각 부문의 재무정보를 내부 관리 목적으로 사용하고 있습니다 구분되는 사업부문은 다음과 같습니다\n사업부문\n대상 회사\n주요 사업내용\n투자사업\n(지배기업)\n주식회사 STX\n무역업 및 국내외 계열사 투자 등\n무역\nSTX International Trading(Singapore)Pte, Ltd\nSTX Middle East FZESTX Global India Private LtdSTX TIMOR CORPORATIONSTX Japan CorporationSTX (Shanghai) CorporationSTX Asia LimitedPT SATYA NUSANTARA SINERGI\n무역업\n기타\n피케이밸브앤엔지니어링주식회사(\n산업용 밸브 제조업\nSTX에어로서비스 주식회사\n항공정비 사업\nSTX리조트 주식회사\n리조트 운영\nSTX 바이오\n미생물제조판매\nSTX Forest\nSTX Forest Malaysia\n산림개발 및 제재목 가공\nSTX Ghana Ltd\n물류업\n※ STX 마린서비스(주) 및 그 자회사(에스엠아이(유), 아이피에스(주))는 2023년 6월 30일 기준으로 (주)STX 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다 ( 피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 2020년 10월 28일자로 주식회사 STX의 종속회사로 편입되었습니다 77년의 역사를 가진 한국의 대표적 밸브업체로서, LNG 설비용 초저온, 고압, 수소 밸브 등을 생산 공급하고 있습니다주식회사 STX 및 그 종속기업의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n(단위: 백만원)\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n제48기\n제47기\n제46기\n매출액(영업수익)\n비유동자산()\n매출액(영업수익)\n비유동자산()\n매출액(영업수익)\n비유동자산()\n국내사업장\n897,047\n208,055\n960,121\n222,358\n906,853\n252,400\n해외사업장\n329,483\n1,996\n328,067\n2,432\n260,995\n2,650\n지역부문 계\n1,226,530\n210,051\n1,288,188\n224,790\n1,167,848\n255,050\n연결조정\n(322,\n(3,\n(315,\n(3,\n(242,\n(4,\n소계\n903,772\n206,749\n972,571\n221,088\n925,509\n250,864\n중단사업\n59,452 -\n216,004\n-\n-\n-\n합 계\n963,224\n206,749\n1,188,575\n221,088\n925,509\n250,864\n()\n부문별 비유동자산에는 금융상품, 관계기업투자주식, 이연법인세자산 등에서 발생하는 권리는 포함되지 아니하였습니다\n※\n상기 2021년, 2022년 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이전 기준입니다\n※\n상기 당해사업연도 및 직전사업연도 손익은 인적분할에 따른 중단영업손익을 반영하였습니다\n나 사업부문별 요약 재무현황 영업부문별 경영성과 제 48(당) 기\n(단위: 백만원)\n구 분\n투자사업(지배기업)\n무역\n기 타\n부문 계\n연결조정\n계속사업 계\n매출액(영업수익)\n764,321\n324,372\n137,837\n1,226,530\n(322,\n903,772\n영업이익(손실)\n(21,\n561\n3,798\n(16,\n1,994\n(15,\n유ㆍ무형자산상각비\n3,746\n705\n5,169\n9,620\n131\n9,751\n당기순이익(손실)\n(54, 4,389\n(50,\n21,517\n(29,\n* 상기 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이후 기준입니다 제 47(전) 기\n(단위: 백만원)\n구 분\n투자사업(지배기업)\n해운ㆍ무역\n기 타\n부문 계\n연결조정\n계속사업 계\n매출액(영업수익)\n845,497\n321,223\n121,468\n1,288,188\n(315,\n972,571\n영업이익(손실)\n(11,\n404\n(7,\n(18,\n9,778\n(8,\n유ㆍ무형자산상각비\n2,329\n676\n5,169\n8,174\n134\n8,308\n당기순이익(손실)\n(26, (9,\n(35,\n11,303\n(24,\n* 상기 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이전 기준입니다 제 46(전전) 기\n(단위: 백만원)\n구 분\n투자사업(지배기업)\n해운ㆍ무역\n기 타\n부문 계\n연결조정\n계속사업 계\n매출액(영업수익)\n647,804\n411,836\n108,208\n1,167,848\n(242,\n925,509\n영업이익(손실)\n7,736\n5,214\n(4,\n8,142\n898\n9,040\n유ㆍ무형자산상각비\n7,016\n3,906\n5,193\n16,115\n136\n16,251\n당기순이익(손실)\n(16,\n5,070\n(10,\n(21,\n(2,\n(23,\n* 상기 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이전 기준입니다", '사업의 개요\n연결실체의 주요 제품은 드라마, 예능, 공연 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 콘텐츠 IP를 활용하여 NFT, 출판, 드라마 OST 음원, 음반 제작, 유통 서비스, 캐릭터 상품 등의 IP 부가사업을 영위하는 방송영상물 콘텐츠 사업을 주 사업으로 하고 있습니다 [매출 유형에 따른 사업 내용]\n구분\n내용\n콘텐츠 제작 매출\n방송프로그램 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 방영을 목적으로 하는 미디어 플랫폼 채널로부터 수령하는 드라마(콘텐츠) 제작비와 제작 시 간접광고(PPL), 협찬 등의 광고수익\n저작물 매출\n콘텐츠에 대한 IP(지적재산권)의 유통과 관련된 수익으로 NFT, 출판, 해외 방송사 방영권 및 해외판권, 케이블 TV 또는 IPTV 등의 VOD 방영권, OTT사의 전송권, OST 음원, 2차 저작물 및 라이선스의 판매로 발생한 수익\n연결실체의 주요 매출 구분은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원, %)\n연결실체내관련기업\n매출유형\n품목\n제17기(\n매출액\n비율\n(주)래몽래인 및종속회사 1개사\n콘텐츠 사업\n제작\n36,012,185\n02%\n저작물 및 투자\n4,517,747\n79%\n기타\n기타\n1,333,682\n19%\n합계\n41,863,614\n00%\n주요 원재료는 인적자원(원작, 작가, 연출자, 출연자 등)이 가장 중요한 요소이며, 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하고 있습니다노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며, 기타시장위험에 대해 연결 실체는 위험별 내부회계 관리기준에 의거, 관리를 하고 있습니다경영상 주요계약에서는 콘텐츠 제작사업에 있어 기획단계에 해당하는 작가 및 원작판권계약, 공동기획개발 계약 등이 있으며, 기획개발에 대한 연구개발(창작) 활동이 내부적으로 진행 중입니다 그 밖의 사항에 대해서는 하기 주요 제품 및 서비스 ~ 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n지배회사와 종속회사는 아래와 같이 모두 동일 사업을 영위하고 있습니다\n사업부문 구분\n회사명\n주요 매출 품목\n원격 소프트웨어 개발 및 공급\n[지배회사] 알서포트(주) RemoteCall / RemoteView /RemoteMeeting / Mobizen 외\n[종속회사] RSUPPORT KK (일본)\n[종속회사] RSUPPORT (CHINA) TECHNOLOGIES Co, Ltd (중국)\n당사는 2001년 창사부터 현재까지 원격 소프트웨어를 연구, 개발, 공급하고 있습니다 일본과 중국에 종속회사를 두고 있으며, 수출비중이 60% 이상인 글로벌 테크기업입니다 국내외 통신사, 휴대폰/PC 제조사, 금융권, 정부/공공기관/교육기관, IT기업/일반제조업 회사 등의 기업 고객에게 주로 납품하고 있습니다 지역별로는 일본향 수출 매출이 60% 이상이고, 판매방식으로는 물리적인 설비 구축이 필요없는 클라우드 서비스(Cloud Service) 방식이 매출의 60% 이상입니다주요 제품은 다음과 같습니다[리모트콜(RemoteCall)]원격지원 서비스 리모트콜(RemoteCall)은 설치없이 웹브라우저를 통해 사용자의 PC/태블릿/모바일 기기에 원격접속해서 문제를 진단하고 해결하는 기업용으로 널리 쓰이고 있습니다 또는 다양한 전자기기의 수리나 자동차 사고 등 말로 설명하기 어려운 현장을 사용자의 휴대폰 카메라를 통해 직접 보면서 문제를 해결할 수 있습니다 최근에는 금융권의 비대면 인증을 통한 계좌개설, 상품계약 제신고 등의 업무에도 활용하며, 금융권 점포 통폐합 또는 무점포 은행과 증권사의 출현, 다양한 업종의 오프라인 매장 축소 등 디지털 전환 가속화에 따라 그 활용 범위가 더욱 다양해지고 있습니다 원격지원 서비스 도입 이전에는 사용자가 문제를 파악하고 설명하는 데 걸리는 시간이 문제를 해결하는 시간보다 오래 걸렸습니다 그러나 원격지원 서비스를 도입하면 문제를 파악하고 설명하는 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 고객사 조사에 의하면 리모트콜 도입 이후 상담시간의 76%, 비용은 80%가 감소하였습니다 최근에는 비대면 고객 영상상담 및 세일즈용 제품인 RemoteVS(Remote Visual Support & sales)의 매출이 늘고 있습니다[리모트뷰(RemoteView)]원격제어 서비스 리모트뷰(RemoteView)는 원거리의 PC, 모바일, 서버, 각종 전자기기에 접속하여 기기를 원격제어하는 제품으로 원격근무나 각종 무인기기의 관제 및 조작 등에 널리 쓰이고 있습니다 특히 원격으로 내부 시스템을 이용할 때 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 되는 것이 장점이며, 데스크탑 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure)와 달리 운영체제나 업무용 소프트웨어를 추가구매할 필요가 없으므로 획기적으로 비용을 절감할 수 있습니다 재택근무 용도 외에 복합기, ATM, POS, Kiosk, 무인주차시스템, 의료장비, 고가의 단말기, 산업기기, 기타 각종 설비들을 원격으로 모니터링 및 컨트롤을 가능하게 합니다 최근에는 스마트홈, 스마트팩토리, 스마트시티 등의 발달로 지리적으로 분산되어 있는 각종 기기의 데이터를 실시간으로 모니터링, 수집, 컨트롤하는 용도 등 그 수요가 더욱 늘어나고 있습니다 또한 제조업 보안 폐쇄망 환경이나 대학병원의 구식 OS 장비에서도 당사가 개발한 하드웨어 장비인 리모트뷰박스(RemoteViewBox)를\xa0이용해 원격제어가 가능합니다[리모트미팅(RemoteMeeting)]화상회의 서비스인 리모트미팅(RemoteMeeting)은 PC/태블릿/스마트폰을 사용하여 화상회의, 재택근무, 온라인 수업, 세미나, 종교 모임, 비대면 인증 등에 널리 쓰이고 있습니다 Covid-19의 영향으로 비대면 업무와 수업이 일상화되면서 화상회의 프로그램의 사용이 폭발적으로 늘어나고 있습니다 엔데믹 전환에도 불구하고 재택근무, 유연근무, 하이브리드 근무, 거점오피스, 온라인 강의 등의 시간과 공간의 제약이 없는 업무와 교육방식이 보편화되면서 화상회의 제품의 글로벌 시장 규모는 수 년간 고속성장할 것으로 예상됩니다 당사는 글로벌 경쟁사와 차별화하기 위해 강력한 보안 기능과 함께 3D 아바타, AI 음성인식 회의록, AI 인물포커싱, AI 회의록 요약하기,녹화된 회의 AI 요약하기 기능 등을 갖추고 시장 점유율을 늘려가고 있습니다 또한 리모트미팅을 고도화하여 채팅, 음성/영상 통화, 일정관리, 원격제어, 3D스페이스 기능들에 사용자 편의를 한층 향상시켜줄 각종 AI기능을 접목한 "보이는 커뮤니케이션 협업툴 신제품"인 "RFICE(알피스)"를 2024년 중에 글로벌 출시한 예정입니다', '사업의 개요\n<라온피플(주)>당사는 2010년 1월 설립 이후 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능을 이용한 비전 솔루션을 제공하는 전문기업으로 사업의 내용을 보면① 머신 비전 카메라, 렌즈 및 조명을 이용하여 적절한 이미지를 획득한 후, 획득한이미지를 이미지 프로세서, 소프트웨어가 수행 작업의 목적에 적합하게 영상처리 및 분석 과정을 거쳐 특정 작업을 수행할 수 있는 판단을 제공하는\xa0AI머신비전 솔루션② 산업용 분야에서 입증된 우수한 AI 비전솔루션과 AI 영상검지 기술등을 활용하여 골프센서, AI덴탈 솔루션, AI교통 솔루션, AI스마트팜 솔루션으로 사업을 확장하여 실생활에 활용될 수 있는 AI스마트비전 솔루션③ 스마트폰 등에 사용되는 카메라 모듈을 검사하기 위해 카메라 모듈로부터 나오는 영상을 PC로 전송해주는\xa0카메라 모듈 검사 솔루션AI 머신비전 솔루션을 기반으로, 딥러닝 비전기술을 이용하여 생활속의 AI를 구현하며 보다 편리한 사회를 열어가고 있습니다④ <(주) 라온로드>당사는 산업용 분야에서 입증된 우수한 AI 영상검지 기술과 자체 개발한 지능형 교통신호제어 기술을 활용하여 스마트 라이프 사업 기회를 선점하기 위하여 교통제어시스템 사업 진출을 진행 중에 있습니다당사의 AI 영상검지 기술은 시간이나 날씨에 강인한 검출 능력을 기반으로 차종을 분류하고 횡단보도의 보행자를 인식하며, 인공지능 기술이 적용되어 PC 없이도 카메라가 딥러닝 연산을 수행하고, 영상 전송 과정이 생략되어 네트워크 연결에 대한 부담이 없는 등 교차로의 독립된 운영이 가능한 기술입니다한편 당사의 지능형 교통 신호제어 기술은 교차로의 교통 상황을 실시간으로 분석하여 교통 혼잡이 최소화할 수 있는 방향으로 교통 신호를 생성, AI 영상검지로 분석한 차량 정보를 이용하여 각 교차로 진행 방향(직진/좌회전)에 대한 혼잡도를 산출하고, 교통량이 가장 많은 혼잡 방향에 교통신호를 먼저 분배함으로써 혼잡 방향의 교통을 우선적으로 해결해 주는 기술입니다현재 지방자치단체 및 도로관련 국가 유관기관과 협력을 넓혀가고 있으며, 2019년 하반기에 안양시에 독립 교차로에 시범 설치하여 AI 교통솔루션의 성능을 입증하였고 각 지자체들은 C-ITS(차세대 지능형 교통스템) 사업을 추진하고 있으며 관련사업에 컨소시엄형태로 참여하며 사업을 확대하고 있습니다<(주) 라온메디>당사는 회사가 보유한 인공지능 딥러닝 기술, 영상 처리 및 컴퓨터 비전 기술과 노하우를 활용하여 산업용에서 컨슈머용까지 어플리케이션 사업 영역을 확대하고 있으며2021년 11월 물적분할을 통해 (주)라온로드가 신설되었습니다앞선 AI기술과 다양한 현장 경험을 통한 최적화 솔루션으로 생활 속의 AI를 실현하는 라온로드는 비전기술을 바탕으로 독자 설계한 능동형 RGBW 프로젝터를 이용한 고속 3D 구강 스캐너를 개발하였습니다 또한, AI와 3D 기술을 접목한 3D 덴탈 엔진을 개발하였고, 3D 덴탈 엔진을 이용하여 다양한 소프트웨어를 출시하였습니다그외 투명교정솔루션 Align Studio, 보철치료솔루션 Design Studio, 세팔로분석솔루션 LaonCeph그리고 투명교정/직접프린팅장치 설계가 가능한 Clear Aligner Creator, 교정후유지장치용 Retainer Creator소프트웨어등의 제품을 개발하고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계현황 및 전망 제약산업 제약산업의 개요\n제약산업이란 질병의 진단, 치료 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품(한 약 포함)을 연구하고 제조하는 산업을 말합니다 제약산업은 국민의 보건과 관련되어 있어 의약품의 제조, 유통 등 전 과정을 국가가 엄격하게 통제하고 있으며, 2020년 제약산업분석 보고서에 따르면 제약산업은 2018년 기준으로 제조업 평균 9%의 7배인 0%로 고부 가가치 산업입니다 또한 기술 및 지식 집약적 산업이며, 고수익사업이면서 동시에 고위험산 업의 특성을 지니고 있습니다 의약품이란 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용하는 것으로 기계나 기구가 아닌 것을 말합니다 이러한 의약품에는 일반적으로 화학합성의약품, 바이오의약품 그리고 천연물의약품으로 구분할 수 있습니다 화학합성의약품은 현재 사용하는 의약품 시장의 70~80%를 차지하고 있으며, 약물의 분자 량이 작은 화합물의약품을 말합니다 인간이 접한 적이 없는 새로운 물질을 대상으로 하다보 니 개발기간이 길고 비용이 크며 성공확률이 매우 낮습니다 주로 천연에 존재하는 생리활성 물질을 찾아내고 이 물질보다 효능은 향상시키고 부작용은 적은 화합물을 얻기 위하여 화학 반응을 통하여 새로운 유도체를 합성하고 의약품으로 개발합니다 일반적으로는 제조비용 수율이 유리한 완전합성이나 반합성을 통하여 의약품을 생산하며 일부는 천연물로부터 분리, 정제하여 사용하고 있기도 합니다 최근에는\xa0생체내 효소 반응을 촉진, 억제할 수 있는 이상 적인 구조의 화합물을 컴퓨터로 선정하고 합성 및 검색을 통하여 의약품을 개발하는 방법도 있습니다 이에 비해 바이오의약품은 생물공학기술을 이용하여 생산된 의약품을 말하며, 미생물, 식물 또는 동물세포 등 살아있는 생물체로부터 단백질이나 탄수화물로 구성된 분자량이 큰 물질 을 얻어내거나 배양된 세포 그 자체를 사용하고 있습니다 바이오의약품은 질환별 표적치료 제 개발이 가능해 희귀성이나 난치성 질병에 대한 치료 가능성 제시로 향후 성장성이 주목받 고 있는 의약품입니다\n[바이오의약품 분류]\n천연물의약품은 천연물 성분을 이용하여 연구개발한 의약품으로 조성성분이나 효능이 새로 운 의약품을 말합니다 여기에서 천연물이란 자연계에서 얻어지는 식물, 동물, 광물 및 미생 물과 이들의 대사산물을 말하며, 천연물의약품이란 천연물로부터 절단, 분쇄, 추출 등의 공정 을 통하여 약효성분을 높여 질병의 치료에 사용하는 의약품으로 개발한 것을 천연물의약품 이라고 합니다 기존의 합성의약품이나 바이오의약품과 달리 한국은 오랫동안 축적된 천연물관련 지식을 기 반으로 의약품을 개발하기에 유리한 점에 주목하였고, 기존 지식으로부터 소재와 아이디어 만을 가져와 현대의 과학적 논리로써 의약개발로 발전시키는 수준에 이르렀습니다 이에 보 건복지부에서는 2000년에 천연물과학의 육성 등 천연물신약 연구개발의 기반을 조성하고 천연물을 이용한 신약연구개발과 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민건강의 증진과 국가 경제의 발전에 기여하고자 "천연물신약연구개발촉진법"을 발표하였으며, 천연물신약이라는 단어는 천연물의약품으로 현재 사용하고있습니다 2022년 한국보건산업진흥원에서 발간한 [2002 보건산업백서]에 의하면 2021년 국내 제약시장 규모는 약 236억 달러로 세계 시장의 69%를 차지하며 국가별 순위로는 12위를 차지하고 있으며 2017년부터 2021년까지 1%의 성장률을 보였습니다주 또한 2021년 한 해 동안 국내에서 생산한 의약품은 국내총생산(GDP)의 2%를 차지하고 있으며, 2018년 이후로 그 비중이 점차 증가하는 추세로 2021년 전년대비 다소 감소하였으나 여전히 미래 먹거리로서의 성장 가능성을 보이고 있습니다 국내 제약시장 규모\n(단위: 조 원, %)\n구분\n2017\n2018\n2019\n2020\n2021\nCAGR\n생산\n4\n1\n3\n6\n5\n8\n수출\n6\n1\n9\n1\n1\n1\n수입\n3\n2\n1\n6\n3\n6\n전체 GDP (비중)\n1,836 (\n1,898 (\n1,924 (\n1,941 (\n2,072 (\n1\n제조업 GDP (비중)\n494 (\n506 (\n485 (\n481 (\n527 (\n6 주: 2021년 GDP : 잠정치 기준이며 확정치는 익익년 6월에 발표 GDP 비중 국내 총생산량 대비 의약품(완제의약품, 원료의약품)의 생산량의 비중 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균 환율을 적용하여 계산\n자료: 생산, 수입: 식품의약품안전처, 생산실적 보도자료 수출: 한국보건산업진흥원, 한국무역통계진흥원 무역통계 재가공 제약산업의 현황\n제약산업은 국가경제에 대한 비약적인 기여도 증가와 더불어 질병퇴치 및 국민의 건강, 복지 증진 등 질적인 국가사회의 발전을 위해 필수적인 산업분야이며, 정부가 현재 중점적으로 육 성하고자 하는 유망한 산업분야입니다 따라서 제품의 생산 및 유통전반에 걸쳐 약사법 등 관계법령 및 보건복지부, 식품의약품안전처 등 해당정부기관의 규제를 받는 대표적인 규제 산업입니다 지금까지 국내 제약회사들은 오리지널 의약품의 특허 만료가 될 경우 제네릭 의약품을 출시 해 판매하는 제네릭 비즈니스가 주된 사업이었습니다 그러나 약가인하 및 제네릭 경쟁 심화 로 시장에 참여하는 제약사들의 수익성은 점차 떨어지게 되었고, 이에 따라 주요 제약회사들은 ETC(전문의약품) 외에도 OTC(일반의약품),\xa0건강기능식품, 진단/의료기기, 피부성형제품, 화장품 등의 사업으로 영역을 확대해 나가기 시작했고 종합 헬스케어 비즈니스를 지향하는 사업으로 전략을 다각화하기 시작하였습니다 또한 제약사들은 내수의존도가 높은 국내 산 업 중심에서 해외로 눈을 돌려 API(원료의약품) 및 완제의약품의 수출확대를 모색하는 등 내 수시장에서의 성장정체를 극복 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다 경제협력개발기구(OECD)는 한국의 성장률을 2015~2020년 4%, 2020~2025년\n6%로 내다보았는데, 이런 저성장 전망에도 국내 제약산업은 꾸준한 성장을 해왔습니다 그 근거로는 인구고령화와 수출확대 그리고 시장성 있는 R&D 성과 등이 주요 배경입니다\n2019년 우리나라 의약품 시장규모(생산-수출+수입)는 2018년 23조 1,175억 원 대비2% 증가한 24조 3,100억 원으로 꾸준히 성장하고 있습니다 전체 의약품 생산실적은 22조 3,132억 원으로 2018년 21조 1,054억 원 대비 7% 증가하였고, 최근 5년간 연평균 1% 성장하여 전체 제조업 성장률인 4%의 3배에 달하였습니다 지난해 우리나라 의약품 시장 의 주요 특징은 완제의약품 생산비중 및 국산 신약 생산증가, 의약품 수출 지속성장, 국내 바 이오의약품 시장 성장, 바이오시밀러 중심으로 수출 확대, 의약품 수입 지속 증가입니다 <우리나라 제약산업 시장규모 및 시장동향> (단위: 억원, %) 구분\n생산\n수출\n수입\n실적\n증감률\n실적\n증감률\n실적\n증감률\n2015년\n169,696\n4\n33,348\n0\n56,016\n-1\n2016년\n188,061\n8\n36,209\n6\n65,404\n8\n2017년\n203,580\n3\n46,025\n1\n63,077\n-6\n2018년\n211,054\n7\n51,431\n7\n71,552\n4\n2019년\n223,132\n7\n60,581\n8\n80,549\n6\n2020년\n245,622\n1\n99,648\n5\n85,708\n4\n2021 년\n254,906\n8\n113,642\n0\n112,668\n5\n※ 증감률(수출입은 달러 기준 적용): 전년 대비 증감률\n[출처: 한국제약바이오협회2021국내의약품 생산수출 및 수입현황] 국내 의약품시장에서 무엇보다도 가장 주목할 점은 시장성 있는 R&D 성과입니다 국내 제약 및 바이오업체들은 1990년대 초반부터 신약개발을 위한 R&D에 역량을 집중해 왔는데, 이러 한 노력의 결과로 1999년에는 SK케미칼이 국내신약 1호 선플라주(항암제) 개발에 성공했으 며, 뒤를 이어 JW중외제약의 큐록신(항생제), LG생명과학의 팩티브(호흡기감염증), 동아에 스티의 시벡스트로(항생제),\xa0대웅제약(엔블로정) 등에 이르기까지 현재까지 총37개의 신약이\xa0개발된 상황입니다 그런데 이러한 신약개발환경이 최근에 이르러 급속도로 변화하기 시작하고 있습니다 기존까지 다수의 제 약회사들은 글로벌 제약사들이 개발하던 물질을 도입해 임상을 진행하는 경우가 대부분이었 으나, 현재는 국내제약 및 바이오업체들이 개발하고 있는 치료제에 대한 기술을 글로벌\xa0제약사로 이전하는\xa0사례가 늘고 있습니다 특히\xa0화학합성 신약개발에서 백신, 바이오시밀러, 세포치료제, 유전자치료제 등 바이오신약 개발로 그 범주가 넓어지면서 이러한 기술이전 건수와\xa0그 규모도 급속도로 확대되고 있습니 다 일례로 한미약품이 면역질환치료제 및 표적항암제 등을 각각 글로벌 제약사인 릴리, 베링 거인겔하임 등에 약 8,000억원(총 마일스톤규모)에 이르는 라이선스아웃계약을 체결하였고, 또한 SK케미칼은 사노피 아벤티스와 차세대 폐렴구균백신의 공동개발계약을 맺기도 하였으며, 2023년 12월 레고켐바이오는 얀센(미국)에 총 2조원 규모의 기술수출 계약을 체결하였습니다 이렇듯 글로벌 기술이전이 늘어나는 배경에는 글로벌 제약사들이 기존 합성신약의 특허만료 에 따른 약가 인하 및 제네릭 경쟁심화로 새로운 성장 동력을 발굴해야만 하는 과제를\xa0부담하고 있기\xa0때문입니다 아울러 국내제약 및 바이오업체들의 경우 글로벌임상진행에 따른 막대한 규모의 개발비용이 부담으로 작용하기 때문에 글로벌 제약사와 국내 제약사간의 상호\xa0니즈가 잘 맞아 떨어진 점도 글로벌B2B확대 요인으로 볼 수 있을 것입니다 향후 이러한 신약개발모델은 점차 발전해\xa0나갈 전망입니다 <기술수출현황>\n연도\n기술수출기업\n대상업체(국적)\n기술수출내용\n계약조건 및 기술료\n2015\n한미약품\n일라이 릴리\nHM71224\n계약금 5억달러 / 기술이전료 9억달러\n베링거인겔하임\nHM61713\n계약금 5억달러 / 기술이전료 3억달러\n중국 / 자이랩\nHM61713\n9,200만달러\n시노피\n퀸텀프로젝트\n계약금 4억달러 / 기술이전료 39억달러\n미국 / 스펙트럼파마수티컬즈\n포지오티닙\n비공개 얀센\nHM12525A\n계약금 05억달러 / 기술이전료 15억 달러\n제넥신\n중국 / 타슬리\n지속형 단백질 치료제\n1억\n일양약품\n멕시코 / 치노인\n놀텍\n1,730만달러\n콜롬비아 / 바이오파스\n슈펙트\n2,200만달러\n삼진제약\n인도네시아 / 피티인터밧 외 4곳\n플래리스정 등\nN/A\n10개 품목\n비씨월드제약\n미국 / 아콘\n전립선암주사제\n50만달러\n보령제약\n동남아 13개국 / 쥴릭파마\n카나브\n1억9,000만달러\nCJ헬스케어\n중국 / 뤄신\nCJ-12420\n9,179만달러\n2016\n종근당\n일본 / 후지제약공업\nCKD-11101\nN/A\n안트로젠\n일본 / 이신제약\n줄기세포치료제\n7,500만달러\n제넥신\n중국 / 상하이푸싱\nGX-E2\n4,450만달러\n동아에스티\n미국 / 토비라\n슈가논\n6,150만달러\n크리스탈지노믹스\n미국 / 앱토즈바이오사이언스\n급성백혈병신약후보물질\n3억3,000만달러\n일양약품\n러시아 외 2개국(알팜)\n놀텍\n2억달러\n한미약품\n미국 / 제넨텍\nHM95573\n9억1,000만달러\n앱클론\n중국 / 헨리우스바이오텍\nAC101\n비공개\n코오롱생명과학\n일본 / 미쓰비시다나베\n인보사\n457억엔\n한국유나이티드제약\n중국 / 베이징메온\n실로스탄CR정\n6,435만달러\n동아ST\n미국 / 애브비바이오테크놀로지\n면역항암제 MerTK저해제\n5억2,500만달러\n2017\n듀켐바이오\n호주 / 사이크로텍\nFP/CIT\n12만달러\n알테오젠\n중국 / 치루파마\nALT-L2\n비공개\n영진약품\n스웨덴 / 뉴로바이브파마슈티컬 AB\nKL1333\n5,700만달러\n에스티엠바이오\n중국 / 금정그룹\nNK세포치료제\n비공개\n동아ST\n이란 / 루안제약\n바이오의약품 4종\n비공개\n한올바이오파마\n중국 / 하버바이오메드\n바이오신약 2종\n8,100만달러\n대화제약\n중국 / RMX바이오파마\n리포락셀액\n2,500만달러\nCJ헬스케어\n일본 / YL바이오로직스\nCJ-40001\n비공개\n유틸렉스\n중국 / 화해제약\nEU101\n850만달러\n제넥신\n중국 / I-Mab\n하이루킨\n5억6,000만달러\n한올바이오파마\n미국,유럽등 / 로이반트사이언스\nHL161\n5억250만달러\n2018\n동아ST\n미국 / 뉴로보파마슈티컬스\nDA-9801\n(당뇨병성 신경병증 치료제)\n1억8천만달러\n동아ST 미국 / 뉴로보파마슈티컬스\nDA-9803\n(퇴행성신경질환치료제)\n500만달러\nCJ헬스케어\n중국/NCPC젠테크바이오테크놀로지\n지속형 조혈제\n(바이오시밀러)\n비공개\nSK케미칼\n미국 / 사노피파스퇴르\n세포배양백신생산기술\n1억5,500만달러 크리스탈지노믹스\n미국 / 앱토즈바이오사이언스\nCG-806\n(표적 급성골수성 백혈병 신약) 1억2,500만달러\nABL바이오\n미국 / TRIGR테라퓨틱스\nABL101외 4종(항암제)\n5억5천만달러 유한양행\n미국 / 스파인바이오파마\nYH14618\n(퇴행성디스크질환치료제)\n2억1,815만달러\nJW중외제약\n덴마크 / 레오파마\nJW1601\n(아토피피부염 치료제)\n4억200만달러\n앱클론\n중국 / 상하이 헨리우스바이오텍\nAC101(항암항체 신약)\n4천만달러\n유한양행\n미국 / 얀센바이오텍\n레이저티닙\n(비소세포폐암 치료제)\n12억5,500만달러\n코로롱생명과학\n일본 / 먼디파마\n인보사\n5억9,160만달러\n인트론바이오\n미국 / 로이반트사이언스\nSAL200\n(슈퍼박테리아 바이오 신약)\n6억6,750만달러\nABL바이오\n미국 / TRIGR테라퓨틱스\nABL001(항암제)\n5억9,500만달러\n2019\n유한양행\n미국 / 길리어드사이언스\nYH-25724\n(NASH치료제)\n7억8,500만달러\nGC녹십자\n중국 / 캔브릿지생명과학\n헌터라제\n비공개\n티움바이오\n이탈리아 / 키에지\nTGF-β\n약 827억원\nSK바이오팜\n스위스 / 아벨테라퓨틱스\n세노바메이트\n5억3천만달러\n올릭스\n프랑스 / 떼아오픈이노베이션\nOLX301A\n226만달러\n레고켐바이오\n미국 / 밀레니엄파마슈티컬\nConjuALL\n약 4,500억원\n셀트리온\n일본 / 비공개\nCT-G20\n약 283억원\nGC녹십자\n일본 / 클리니젠\n헌터라제ICV\n2억2천만달러\n브릿지바이오\n독일 / 베링거인겔하임\nBBT-877\n약 1조5,183억원\n유한양행\n독일 / 베링거인겔하임\nYH25724\n8억7천만달러\nJW중외제약\n중국 / 심시어\nURC-102\n약 836억원\n지아이이노베이션\n중국 / 심시어\nGI-101\n약 9,393억원\n큐라티스\n인도네시아 / 국영기업바이오파마\nQTP101\n약 1조2,000억원\n알테오젠\n비공개 글로벌 10대 제약사\nALT-B4\n약 1조6,190억원\n2020\n레고켐바이오\n영국 / 익수다\nConjuALL\n약 4,963억원\n영국 / 익수다\nLCB73\n약 2,784억원\n퓨처켐 오스트리아 / 이아손\nFC303\n(전립선암진단방사성의약품)\n약 16억원\n알테오젠\n비공개 글로벌 10대 제약사\nALT-B4\n약 4조6,770억원\n한미약품 미국 / MSD\n(LAPS)GLP /글루카곤수용체듀얼아고니스 트 약 1조273억원\n유한양행\n미국 / 프로세사\nYH12852\n약 5천억원\n퓨처켐\n중국 / HTA\nFC303\n약 23억7천만원\n올릭스\n프랑스 / 떼아오픈이노베이션\nOLX301D\n약 2천288억원\nSK바이오팜\n일본 / 오노약품공업\n세노바메이트\n약 5천788억원\n보로노이\n미국 / 오릭파마슈티컬\n돌연변이 비소세포폐암\n고혈압치료제 후보물질\n약 7천2백억원\nJW홀딩스\n중국 / 산둥뤄신제약그룹\n3체임버 종합영양수액제\n(위너프)\n약 440억원\n레고켐바이오\n중국 / 시스톤\n항체-약물 복합체(ADC)\n항암제 후보물질\n약 4,000억원\n미국 / 픽식온콜로지\n항체-약물 복합체(ADC) 분야\n약 3,250억원\n일본 / 비공개\n항체-약물 복합체(ADC) 분야\n비공개\n2021\n알테오젠\n인타스 파마슈티컬스(인도)\n인간 히알루로니다제\n(ALT-B 약 1,266억원\nGC녹십자랩셀아티바\nMSD(미국)\n고형암에 쓰는 CAR-NK 세포치료제 3종(공동개발)\n약 2조 900억원(약 18억 6,600만 달러)\n제넥신 KG바이오(인도네시아)\nGX-17 (코로나19 면역항암제로 개발 중)\n약 1조 2,000억원(약 11억 달러)\n대웅제약\n상해하이니(중국)\n위식도역류질환 치료 신약\n\'펙수프라잔\'\n약 3,800억원 이뮨온시아\n3D메디슨(중국)\nCD47 항체 항암신약후보\n물질 \'IMC-002\'\n약 5,400억원\n(약 4억 7,050만 달러)\n펩트론 치루제약(중국)\n표적항암 항체치료제 MUC1 타겟 암 치료용\n항체 후보 약물-접합체(ADC)\n\'PAb001-ADC\'\n약 6,340억 원\n(약 5억 3900만 달러)\nLG화학\n트랜스테라 바이오사이언스(중국)\n자가면역질환 치료 후보물질 \'LC510255’ 비공개\n한독×CMG제약\nAUM바이오사이언스(싱가포르)\n표적항암제 후보물질CHC2014\n약 1,934억원(약 1억 7250만 달러) 대웅제약\n뉴로가스트릭스(미국)\n\'펙수프라잔\'위식도역류질환 치료제\n약 4,800억원(약 4억 3,000만 달러)\n팬젠\nVEM(터키)\n빈혈치료제 바이오시밀러 생산기술\n약 33억 4천만원(약 300만 달러)\n레고켐 바이오\n익수다테라퓨틱스(익수다)\n항체약물접합체 플랫폼기술\n4,237억원\n대웅제약\n펙수프라잔(중남미 4개국)\n위식도역류질환 치료제 \'펙수\n프라잔(Fexuprazan)\' 약 340억원\nHK이노엔\n뤄신(중국)\n\'케이캡\' 위식도 역류질환\n치료주사\n비공개\n툴젠\n카세릭스(호주)\nCAR-T 치료제 약\n1,500억원\n와이바이오로직스\n피에르파브르(프랑스)\n고형암 치료를 위한 신규 항 체\n후보물질\n약 1,164억원\n동아ST\n인타스(다국적제약사)\n스텔라라 바이오시밀러\'DMB-3115\' 의 글로벌라이선스 아웃 계약\n약 1,200억원(총 1억 500만달러)\n바이오팜솔루션즈 경신제약(중국)\n소아연축ㆍ뇌전증 치료물질\n계약\n468억원(약 4,000만 달러)\n보로노이 브리켈바이오텍(미국)\n자가면역질환 치료제 프로그램\n약 3,800억원(3억2350만달러)\n디앤디파마텍\n선전 살루브리스 제약(중국)\n대사성질환 치료제 DD01\n비공개/ 계약금 약 47억원 (약400만 달러)\n올릭스\n한소제약(중국)\nGalNAc-asiRNA 기반\n기술 관련 신약후보물질 2종\n5,368억원\n(약4 억5100만 달러 )\n에이프릴바이오\n룬드벡(덴마크)\n자가면역 질환 치료 후보물질\nAPB-A1\n약 5370억원\n(4억4800만 달러)\n대웅제약\n아그라스(아랍에미리트) 등중동 6개국(사우디아라비아·아랍에미리트·쿠웨이트·바레인·오만·카타르) 위식도역류질환 치료 신약펙수프라잔\' 라이선스아웃(기술수출)\n약 991억원(약 8,466만 달러)\n큐라클\n테아오픈이노베이션(프랑스)\n당뇨병성 황반부종 및 습성황반변성 치료제\'CU06-RE\' 약 1906억9005만원(1억6350만달러)\n고바이오랩\n상해의약그룹 자회사 신이(중국)\n면역질환 치료 소재\nKBL697와 KBL693\n약 1200억원\n(1억1000만 달러) 한미약품\n앱토즈 바이오사이언스(캐나다)\n급성골수성 백혈병(AML)\n치료 신약 \'HM43239\'\n약 4961억원\n(4억2000만달러)\nSK바이오팜\n이그니스테라퓨틱스(중국)\n세노바메이트 등 6개 CNS\n신약\n약 2180억원(지분)\n(1억 8500만달러)\n보로노이\n피라미드바이오사이언스(미국)\nMPS1 타겟 고형암치료제\n(VRN\n약 1조원\n(8억4600만달러)\n레고켐바이오\n소티오바이오텍(체코)\n항체약물접합체(ADC) 플랫폼\n기술\n약 1조2127억원\n(10억2750만달러)\n2022\n지씨셀\n리바라(인도)\n이뮨셀엘씨(면역항암제)\n비공게\n에이비엘바이오 사노피(프랑스)\nABL301(퇴행성뇌질환)\n1조2,720억원\n(6억달러)\n종근당바이오\n큐티아테라퓨틱스(중국)\nTyemvers(보툴리눔 톡신)\n83억원(700만달러)\n이수앱지스 NPO페트로박스팜(러시아)\n파바갈(파브리병)\n비공개\n노벨티노빌리티\n발렌자바이오(미국)\nNN2802(자가면역질환)\n8,778억원\n(1,300만달러)\n제넥신 KGBIO(인도네시아)\nGX-E4(지속성 빈혈)\n159억원\n(1,300만달러)\n코오롱생명과학\n주니퍼바이오로직스(싱가포르)\nTG-C(골관절염)\n7,234억원\n(5억8,718만달러)\nSK바이오팜\n유로파마(브라질)\n세노바메이트(뇌전증)\n810억원(6200만달러)\n티움바이오\n한소제약(중국)\nTU2670(자궁내막증)\n2,208억원\n(17,000만달러)\n보로노이\n메티스 테라퓨틱스(미국)\n고형암치료신약 후보물질\n6,680억원\n(48,220만달러)\n동아에스티\n뉴로보 파마슈티컬(미국)\n당뇨 및 NASH(DA-\n비만 및 NASH(DA-\n4,715억원\n(33,800만달러)\n올리패스\n반다제약(미국)\nOliPass PNA플랫폼\n(희귀질환/면역항암제)\n43억원\n(300만달러)\n동아에스티\n폴리파마(튀르키예)\nDA-3880(다베포이틴 알파)\n(빈혈치료제)\n비공개\n2023\n지씨셀\n아티바 바이오테라퓨틱스(미국)\nAB-205\n비공개\n이수앱지스\n알팜(러시아)\nISU106\n비공개\n진코어\n비공개\nTaRGET (유전자가위 기술)\n4,348억원\nHK이노엔\n유로파마(므라질)\n케이캡\n비공개\n대웅제약\nCS파마슈티칼(중국)\n베르시포로신\n4,128억원\n대웅제약\n목사8(브라질)\n엔블로정\n1,082억원\n차바이오텍\n아스텔라스 재생의학센터(일본)\n망막색소상피세포 및 배아세포\n430억원\n온코닉테라퓨틱스\n리브존파마슈티컬(중국)\n자스타프라잔\n1,600억원\n바이오오케스트라\n비공개\nBDDS (뇌 표적 고분자 기반 약물전달체 기술)\n11,050억원\n카이노스메드\n장수아이디(중국)\nKM-023\n매출액 대비 로열티\n대웅제약\n비탈리바이오(미국)\nDWP213388\n6,391억원\n이뮤노포지\n비공개\n비공개\n비공개\nSK바이오팜\n히크마MENA FZE (중동)\n세노바메이트\n307억원\n한국유나이티드제약\nMCQ (태국)\n레보틱스CR정\n696억원\n지아이이노베이션\n마루호(일본)\nGI-301\n2,980억원\n종근당\n노바티스(스위스)\nCKD-510\n17,300억원\n오름테라퓨틱스\nBMS (미국)\nQRM-6151\n2,340억원\n대웅제약\n자이더스(인도_본사)\nDWJ108U\n1,222억원\n피노바이오\n컨쥬게이트바이오(미국)\nADC플랫폼\n3,200억원\n레고켐바이오\n얀센(미국)\nLCB884\n20,000억원\n[자료: 2022 제약바이오산업 Databook 통계정보, 한국제약바이오협회]\n[자료: 메디팜스투데이, 10 기사]\n<국산 신약개발현황>\n연번\n제품명\n회사\n주성분\n효능효과\n허가일자\n1\n선플라주\nSK케미칼(주)\n헵타플라틴\n항암제(위암)\n(\'\n2\n이지에프외용액\n(주)대웅제약\n인간상피세포성장인자\n당뇨성족부궤양치료제\n\'30 (\'\n3\n밀리칸주\n동화약품공업(주)\n질산홀뮴-166\n항암제(간암)\n\'6 (\'\n4\n큐록신정\nJW중외제약(주)\n발로플록사신\n항균제(항생제)\n\'17 (\'\n5 펙티브정\n(주)엘지화학 메탄설폰산제미플록사신\n항균제(항생제)\n\'27 미국FDA허가\n(\'\n6\n아피톡신주\n구주제약(주)\n건조밀봉독\n관절염치료제\n\'3 (\'\n7\n슈도박신주\nCJ헬스케어(주)\n건조정제슈도모나스백신\n농구균예방백신\n\'28 (\'\n8\n캄토벨주\n(주)종근당\n벨로테칸\n항암제\n\'22\n9\n레바넥스정\n(주)유한양행\n레바프라잔\n항궤양제\n\'15\n10\n자이데나정\n동아제약(주)\n유데나필\n발기부전치료제\n\'29\n11\n레보비르캡슐\n부광약품(주)\n클레부딘\nB형간염치료제\n\'13 (\'\n12\n펄루비정\n대원제약(주)\n펄루비프로펜\n골관절염치료제\n\'20\n13\n엠빅스정\nSK케미칼(주)\n미로데나필염산염\n발기부전치료제\n\'18\n14\n놀텍정\n일양약품(주)\n일라프라졸\n항궤양제\n\'28\n15\n카나브정\n보령제약(주)\n피마살탄칼륨삼수화물\n고혈압치료제\n\'9\n16\n피라맥스정\n신풍제약(주)\n피로나리딘인산염, 알테수네이트 말라리아치료제 \'17\n17\n제피드정\nJW중외제약(주)\n아바나필\n발기부전치료제\n\'17\n18\n슈펙트캡슐\n일양약품(주)\n라도티닙염산염\n항암제(백혈병)\n\'05\n19\n제미글로정\n(주)엘지화학\n제미글립틴타르타르산염5수화물\n당뇨병치료제\n\'27\n20\n듀비에정\n(주)종근당\n로베글리타존황산염\n당뇨병치료제\n\'04\n21\n리아백스주\n(주)카엘젬백스\n테르토모타이드염산염\n항암제(췌장암)\n\'15\n22\n아셀렉스캡슐\n크리스탈지노믹스\n폴마콕시브\n소염진통제\n\'05\n23\n자보란테정\n동화약품(주)\n자보플록사신D-아스파르트산염\n항균제(항생제)\n\'20\n24\n시벡스트로정\n동아에스티(주)\n테디졸리드포스페이트\n항균제(항생제)\n\'17 미국FDA허가\n25\n슈가논정\n동아에스티(주)\n에보글립틴타르타르산염\n당뇨병치료제\n\'02\n26\n올리타정\n한미약품(주)\n올무티닙염산염일수화물\n폐암치료제\n\'13\n27\n베시보정\n일동제약(주)\n베시포비르디피복실말레산염\nB형간염치료제\n\'15\n28\n알자뷰주시액\n(주)퓨처캠\n플로라프로놀(18F)액\n알츠하이머보조진단\n\'02\n29\n케이캡정\nCJ헬스케어(주)\n테고프라잔\n위식도역류질환치료제\n\'05\n30\n렉라자정\n㈜유한양행\n레이저티닙메실산염일수화물\n폐암치료제\n\'18\n31\n렉키로나주\n㈜셀트리온\n레그단비맙\n코로나19치료제\n\'05\n32\n롤론티스\n한미약품㈜\n에플라페스라스팀\n호중구감소증치료제\n\'18\n33\n브론패스정\n한림제약㈜\n숙지황·목단피·오미자·천문동·황금·행인·백부근연조엑스(4~7→\n기타의 호흡기관용약\n‘09\n34\n펙수클루정\n㈜대웅제약\nFexuprazan 소화성궤양용제\n‘30\n35\n스카이코비원\nSK바이오사이언스\nSARS-CoV-2 Spike Protein Receptor Binding Domain (Recombinant)\n백신류\n‘29\n36\n지텍정\n종근당\n육계 건조엑스\n위염\n’18\n37\n엔블로정\n㈜대웅제약\nEnavogliflozin\n당뇨병용제\n‘30\n[자료 : 2022 제약바이오산업 databook 통계정보, 한국제약바이오협회]\n기존의 합성의약품이 제약산업을 주도하여 왔다면, 현재는 바이오 의약품시장의 확대와 더불어 이에 대한 연구개발이 크게 확대되고 있습니다 바이오의약품시장은 크게 1세대 단백질 의약품과 백 신, 2세대 항체의약품과 바이오시밀러, 차세대세포치료제, 유전자 치료제 등으로 구분될 수 있습니다 2000년대 초반까지 바이오의약품의 성장을 견인해온 치료제는 1세대 바이오 의 약품이지만 특허 만료로 성장률은 감소하고 있으며, 이에 따라 1세대 바이오 의약품과 관련 한 R&D는 치료제 투여기간을 연장시켜 주는 서방형제제, 화학합성의약품 등과 복합해 약의 효능을 높여주는 Combination 제제 등 바이오베터(Bio Better)로 개발되고 있습니다 현재 시장은 2세대 바이오의약품인 항체의약품이 주도하는 실정입니다 2015년을 기점으로 블록버스터급 항체의약품들의 특허가 선진시장에서 단계적으로 만료가 되면서 바이오시밀 러시장이 본격적으로 개화하는 상황이기도 합니다 최근 개발이 활 발하게 진행되고 있는 세 포치료제, 유전자치료제, 면역치료제 등에 대한 시장의 관심도 증가하고 있습니다 아직까지 차세대 바이오의약품에 대한 시장규모를 추정하거나, 치료제에 대한 상업성평가가 완벽하게 이루어진 것은 아니지만 기존의약품으로 치료가 불가능한 난치성질환의 치료를 가능하게 하 면서 바이오의약품시장의 성장을 이끌 것으로 전망되고 있습니다 [바이오의약품 패러다임 변화]\n세계 바이오의약품 시장 규모와 전망은 Evaluate Pharma에 따르면 2019년 기준 전 체 의약품 시장은 9,100억 달러이며, 바이오의약품 시장은 2,660억 달러로 전체 의약품 대 비 29%를 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다 최근 7년(12년 ~ 19년)간 연평균 6%로 성장하였으며, 향후 6년(20년 ~ 26년)간 연평균 1% 성장하여 2026년 5,050억 달러에 달할 것으로 전망하고 있으며 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 매출 비중은 2012년 20%에서 2019년 29%로 증가했으며, 2026년 35%로 증가할 것으로 전망됩니다 [자료 : 바이오의약품 산업동향 보고서 12, 한국바이오의약품협회]\n[글로벌 바이오의약품 시장규모] 합성의약품, 바이오의약품과 더불어 의약품의 또 다른 한 축을 차지하고 있는 천연물의약품 은 기존 의약품의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다 당사가 개발하는 의약품 중 파이프라인 상에서 가장 앞서가고 있는 것은 천연물의약품으로 서 아래에 별도의 항으로 구분하여 자세하게 설명드리겠습니다 천연물의약품 개요\n천연물이란 넓은 의미에서 자연계에서 얻어지는 식물, 동물, 광물, 미생물과 이들의 대사산물 을 총칭하는데, 이러한 천연물을 이용한 의약품은 이를 사용하는 국가들의 역사적, 문화적 차 이에 따라서 생약(Crude Drug) 또는 생약제제(Herbal Medicinal Preparation), 식물의약품 (Botanical Drug) 또는 식물제제(HMP : Herbal Medicinal Product) 등으로 불리고 있습니 다 미국의 경우 천연물의약품에 대한 공식적인 용어로 식물의약품 (Botanical Drug)이란 용어 를 사용하고 있습니다 Botanical Drug 이란 식물성 물질을 원료로 제조된 의약품을 일컫는 말로서, 넓은 의미에서는 식물성 성분을 함유하는 식품첨가물, 의료기기 및 화장품도 포함합 니다 유럽에서는 천연물을 현대 과학적 관점에서 접근하여 추출물 상태로 의약품으로 개발해 질 병 치료에 널리 이용해 왔으며, 이러한 천연물 추출물 의약품을 Herbal Medicinal Product (HMP)라고 부르고 있습니다 HMP란 활성물질로 1종 이상의 천연물(Herbal Substance)이나 천연물 제제(Herbal P reparation)를 함유하고 있는 의약품을 총칭하는 용어로서 phyto-pharmaceutical 이라는 용어도 동일한 의미로 사용됩니다(출처: 천연물의약품의 현황과 전망, 성상현, 박진호, 서울 대학교 약학대학, (주)엘컴사이언스 생명과학연구소, . 천연물의약품 산업의 특성\n특 징\n내 용\n낮은 민감도\n천연물의약품은 합성의약품의 대체재로서 경기변동 및 가격에 대 한 민감도 가 낮습니다\n장기투자 필요\n대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요됩니다\n융합산업\n약학, 화학, 생물학 등 여러 분야의 지식과 기술을 기반으로 막대한 비용과 시간을 투입해야 하는 첨단 융합 산업입니다\n고부가가치산업\n천연물에서 추출한 약리 활성 물질을 이용하면 화학적으로 합성하는방식에 비해 개발기간과 개발비를 줄일 수 있는데다 약효는 뛰어나고 부작용은 적 은 고부가가치 신약개발이 가능합니다 높은 진입장벽\n신약개발 개발과정에 따른 안전성, 유효성을 입증하는 임상시험이 완료된 후에도 의약품 허가 및 이의 실용화를 위한 우수 의약품 제조관리 (GMP; Good Manufacturing Practice) 시설 투자 등으로 진입장벽이 높은 특성을 가지고 있습니다\n[출처: 나이스 TDB시장보고서, 2015] 관련 시장\n세계보건기구는 세계 천연물의약품 시장이 매년 10%의 가파른 성장세를 유지하면서 2011년 187조원에서 오는 2023년에는 423조원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다 실제 미국의 천연물의약품 시장규모는 2013년 약 9조 7,000억 원이며, 대표적인 의약품으 로 Veregen과 Fulyzaq이 있습니다 유럽시장은 2013년 기준 6조 2,000억원 정도의 규모를 가지며, 이가운데 절반 이상을 독일이 점유하고 있습니다 중국은 매년 35%의 가파른 성장\n세를 보이며, 2013년 천연물 시장규모는 3조원에 달합니다 일본시장은 약 1조 8,000억원이 며, 천연물 관련 특허를 선도하고 있습니다 천연물의약품은 미국 FDA의 최초 승인 이래 지 속적인 성장추세를 보이고 있으며 천연물 관련 의약품의 수와 시장의 규모 또한 지속적인 증 가를 보이고 있습니다 [국내외 천연물의약품 시장]\n전세계 인구 중 40억 명이 1차 healthcare를 위해 천연물의약품을 이용하고 있다고 알려져 있습니다 또한, 전 세계에 판매되고 있는 상위 25개 제품 중 42%가 생물학 제제, 천연물의 약품 또는 천연물유래 단일물질이며, 현재의 약전에 수재된 의약 품 중 25%는 식물유래 의 약품입니다 미국, 유럽, 일본 등 전세계 주요시장에서\xa01998년이후발매된천연물유래신약은25종달하고있는데그주요내용은 아래와 같습니다\n<1998년 이후 전 세계 주요시장에서 발매된 주요 천연물관련 신약>\n년도\n일반명 ( 상품명)\n주성분\n유래\n적응증\n1998\nOrlistat (Xenical)\nLipstatin\n반합성\n항비만\n1998\nCefoselis (Wincel)\nCephalosporin\n천연물\n항박테리아\n1999\nDalfopristin & Quinupristi n (70: (Synercid)\nStreptogramin B & Strep togramin A\n반합성\n항박테리아\n1999\nValrubicin (Valstar)\nDoxorubicin 144\n천연물\n항종양\n1999\nColforsin daropate (Adele, Adehl)\nForskolin\n반합성\n강심제\n2000\nArteether (Artemotil)\nArtemisinin 40\n반합성\n항말라리아\n2001\nErtapanem (Invanz)\nThienamycin\n천연물\n항박테리아\n2001\nCaspofungin (Cancidas)\nPneumocandin B\n반합성\n항진균제\n2001\nTelithromycin (ketek)\nErythromycin 19\n반합성\n항박테리아\n2001\nPimecrolimus (Elidel)\nasoomycin\n반합성\n아토피성피부염\n2002\nGalantamine (Reminyl)\nGalantamine\n천연물\n알프하이머\n2002\nAmrubicin hydrochloride (Calsed)\nDoxorubicin\n천연물\n항종양제\n2002\nMicafungin (Funguard)\nFR901379\n반합성\n항진균제\n2002\nBiapenem (Omegacin)\nThienamycin\n천연물\n항박테리아\n2002\nNitisinone (Orfadin)\nLeptospermone\n천연물\nanti-tyrosinaemia\n2003\nMiglustat (Zavesca)\nN-Butyl-1- deoxynojirimycin\n반합성\ntype 1 Gaucher disease\n2003\nMycophenolate sodium (Myfortic)\nMycophenolic acid sodium salt\n천연물\n면역억제제\n2003\nRosuvastatin (Crestor)\nMevastatin\n천연물\n고지혈증\n2003\nPitavastatin (Livalo)\nMevastatin\n천연물\n고지혈증\n2003\nDaptomycin (Cubicin)\nDapromycin\n천연물\n항박테리아\n2004\nOverolimus (Certican)\nSirolimus 91\n반합성\n면역억제제\n2006\nSinecatechins(Verezen)\ngreen tee leaf\n천연물\nOintment for genital warts\n2012\nCrofelemer(Fulyzaq)\nCroton lechleri plant\n천연물\ndiarrhea in HIV/AIDS\n2018\nCannabidiol E (Epidiolex)\nCannabis (Marijuana)\n천연물\n희귀뇌전증치료제\n2023\nFilsuvez\nBirch (Triterpene))\n천연물\n수포성 표피박리증\n자료 : Nat Prod Rep, 22:162-95\n주1 : 천연물 - 임상시험이나 시판을 위하여 합성된 경우 포함 주2 : 천연물 유래 - 천연물을 주형(template)으로 하여 합성\n주3 : 반합성(Semi-synthetic) - 천연물을 주형으로 하여 반합성\n주4 : 생약혼합물(herbal mixture) 등은 제외\n[출처: 제4차 천연물신약 연구개발 촉진계획(\'20 ~ \'] 지금까지 국내에서 개발에 성공한 천연물 의약품은 13개로 2011년 2건, 2012년 1건의 천연물 신약이 허가를 받았으며,\xa0이후 공백기가 있었으나 2021년 1건, 2022년 1건이 허가 되었습니다 이 는 2001년 천연물 연구개발 촉진법 이후 꾸준히 진행되었던 천연물 신약 개발의 성과로 볼 수 있습니다 <국내 주요 천연물 신약>\n기업명\n제품명\n적응증\n주요성분\n허가년도\n추정매출\n비고\n동아제약\n스티렌캅셀\n위염\n애엽\n2002\n7,300억 (누적)\nPG생성촉진, 위점액분비촉진\nSK케미칼\n조인스정\n관절염\n위령선, 괄루근, 하고초\n2001\n2,300억 (누적)\n연골파괴억제, 관절분해효소억제\n안국약품\n푸로스판\n진해거담\n아이비잎\n2000\n1,000억 (누적) 휴온스\n살사라진\n관절염\n당귀, 작약, 천궁, 연교 등\n18종\n2003\n/2007 -\n동의보감 처방\n구주제약\n아피톡신\n관절염\n봉독\n1999\n/2003 - 광동제약\n편자환\n간염, 안염\n사향, 우황 등\n1983\n-\n중국처방 도입\n유유제약\n타나민 D\n혈액순환\n은행잎\n2008\n-\n독자개발\nSK케미칼\n기넥신\n혈액순환\n은행잎\n1991\n-\n독자개발\n동아제약\n모티리톤\n기능성\n소화불량\n- 2011\n214억 녹십자\n신바로\n골관절염\n-\n2011\n88억 한국피엠지\n레일라\n골관절염\n-\n2012\n184억 한림제약\n브론패스\n호흡기\n숙지황, 목단피 등 7종\n2021\n- 종근당\n지텍정\n위염\n육계\n2022\n- [출처: 제4차 천연물신약 연구개발 촉진계획(`20~`, 약학정보원] 항체의약품 개요\n사람은 외부로부터 유해물질이나 병원균(이들을 항원이라 함)이 체내에 유입될 경우 면역반 응을 통해 이를 제거합니다 사람의 면역반응은 크게 두가지 즉 세포성 면역반응과 체액성 면역반응으로 구분됩니다 세포성 면역반응은 세포독성 T 세포(cytotoxic Tcell), 대식세포 (macrophage), 자연\xa0살해 세포(Natural\xa0Killer, NK cell) 등이 활성화 되어 항원을 제거하는 과정이며, 체액성 면역반응은 항원과 특이적으로 결합 할 수 있는 항체를 생산함으로써 항원 을 중화(neutralization)하거나 제거하는 과정입니다 체액성 면역반응의 중요한 특징은 어떠 한 항원에 대해서도 특이적으로 결합할 수있는 항체를 생산할 수 있다는 점이며, 수지상세포 (dendritic cell),\xa0TH\xa0cell (T Helper\xa0cell), B cell 등이 관여합니다 이와 같이 체액성 면역계에 의해 생산되는 항체의 특성을 질병치료에 활용한 것이 바로 항체의약품입니다 이러한 항 체의약품은 1985년 Orthoclone OKT3(얀센)이 이식거부반응 치료제로 세계 최초로 판매 승 인된 이후 많은 제품들의 개발이 이어져 현재는 판매액 기준 세계 10위 의약품 중 6개를 차 지하고 있을 만큼 비중이 큰 의약품으로 성장했습니다 항체를 의약품으로 활용하기 위해서는 원하는 항원 결합능을 지닌 항체 단백질만을 순수하 게 대량생산할 수 있는 기술이 필요한데 이와 관련한 최초 기술은 hybridoma제조기술 (hybridoma technology)이며, 이는 1970년대에 C Milstein과 G Kohler에의해 개발되었 다 hybridoma cell 제조를 위해서는 우선 표적항원을 마우스에 주입하여 마우스 면역계로 하여금 표적항원 특이적인 항체를 생산하는 항체생산세포(B cell)를 만들도록 하여야 한다 그리고 비장에 있는 B cell을 myeloma cell과 융합시켜 hybridoma cell을 만듭니다 각 hybridoma cell들은 무한 증식이 가능하고 특정 항체를 생산할 수 있는 융합세포입니다 그 후 hybridoma cell들이 생산하는 항체를 분석하여 최종적으로 원하는 항체를 가장 잘 생산 하는 세포를 선별하게 됩니다 결국 hybridoma 제조기술을 이용하여 생산한 최초의 항체의 약품은 마우스 기원의 항체(mouseantibody)였습니다 마우스 기원 항체의 경우, 표적 항원에 대한 특이적 결합력으로 인해 의약품으로서의가치는 있지만 다른 한편으로 인체에 적용할 경우, 항체단백질 자체가 면역원으로 작용하여 예기치 못한 부작용을 일으킬 수 있습니다 따라서 많은 제약회사와 연구자들은 최근까지 기술 개발 을 통해 항체단백질로부터 마우스 유래 부위를 줄이고 궁극적으로는 온전한 인간 항체를 개 발 생산하고자 노력해왔으며, 그 결과로 키메라 항체(chi meric antibody), 인간화 항체 (humanized antibody), 인간 항체(human antibody) 등과 같은 유형의 항체의약품들이 등장 하게 되었습니다 그리고 이와 같은 항체의약품 발전과정에는 정교해진 DNA 조작기술의 발 전이 크게 기여하였다 더 나아가 최근에는 항체의약품의 효능 및 안정성을 향상시키는 다양 한 항체공학적 기술들이 제품 개발에 적용되고 있습니다 예를들어 빠른 흡수를 위해 항원 결합 부위만을 사용하는 제품, 하나의 분자에 다양한 항원들에 대한 결합능을 부여한 융합항 체, 항체와 독성약물의 장점을 결합시킨 항체-약물 복합체, 그리고 안정성 향상을 위해 당구 조를 변화시킨 항체의약품 등이 그것입니다(출처: 식품의약품안전처-항체의약품 개발기술 동향). 항체의약품의 종류\n① 단클론항체(mAb) 의약품\n- 마우스 단클론 항체(mouse monoclonal antibody): 1985년, OKT3 (muromonab) 는 사 람에게 사용된 최초의 항체의약품으로 hybridoma cell 제조 기술을 통해 개발 되었다\nHybridoma cell(융합양세포)은 항체 생산 세포인mouse B cell 과 myeloma cell이 융합된 hybrid cell(융합세포)로 표적 항원을 주입하여 면역 반응이 유발된 마우스의 비장으로부터 얻어진 B 세포를 보통 전기장을 가하는 방법으로 myeloma cell (골수종세포)과 융합하여 얻 었다 마우스 단클론 항체의 이름에는 중간에 -o-가 들어 있습니다 키메라 단클론 항체(chimeric monoclonal antibody): Hybridoma 기술은 마우스 단클론 항 체의 대량 생산을 가능하게 하였습니다 그러나 마우스 단클론 항체는 Fc 기능(effector function)을 기대할 수 없고, 면역 반응이 유발되어 중화(neutralization)되어 버리는 등의 문 제점이 있었습니다 즉, 인체에 반복적으로 사용할 경우 인체 내 면역반응이 생긴다는 문제점 을 발견하게 되면서 이를 해결하기 위해 인간 항체와 유사한 인간화 단클론 항체의 필요성이 제기되었습니다 이에 따라 DNA 재조합 기술을 도입하여 마우스 항체의 가변 영역과 인간 항체의 불변 영역을 재조합시킨 hybrid antibody를 제조하게 되었습니다 키메라 단클론 항체는 인간 항체가 75%를 차지하고 있으며, 항체 이름에는 중간에 -xi-가 들어 있습니다 인간화 단클론 항체(humanized monoclonal antibody): 키메라 단클론 항체의 경우 마우스 항체 부분에 가변 영역이 존재하므로 반복적으로 투여하면 면역반응을 유발 한다는 단점이 여전히 존재하였습니다 1986년 단백질 공학기술이 개발됨에 따라 마우스단일클론 항체의 CDR을 인간 항체에 이식시키는 CDR-grafting 방법이 개발되었습니다 즉, 마우스 유래 CDR을 인간 유래 프레임 워크영역(framework region, FR)과 재조합시켜 인간화 가변 영역을 제조하고 이를 인간 항체의 불변 영역과 재조합시켜 인간\n화 단클론 항체를 제조하는 방법입니다 인간화 단클론 항체는 인간 항체가 90% 또는 83%를 차지하며, 각각 항체 이름 중간에 -zu- 또는 -zizu-가 들어있습니다 인간 단클론 항체(human monoclonal antibody: 인간화 단클론 항체의 경우 단순히CDRs 이 식만으로는 친화도가 떨어진다는 문제점이 발견되었습니다 이에 따라 인간항체 라이브러 리(library)의 파지 디스플레이(phage display) 기술과 인간 항체 유전자를 포함하는 형질전 환 마우스(transgenic mice)를 이용하여 인간 단클론 항체가 제조되게 되었습니다 인간 단 클론 항체는 인간 항체가 100%를 차지하며, 이름 중간에-u-가들어가 있습니다 ② 항체 절편(antibody fragment) 의약품\n항체 절편은 항체에서 항원 결합 부위 Fab (antibody binding fragment)만 두고 Fc 면역기 능 (effector function)을 나타내는 Fc 부위를 제외한 조각입니다 즉, 항원 결합 능력만 있고 항체 효능은 없습니다 항체 절편 의약품은 Fab, single-chain antibody fragment (scFv) 및 3세대 항체 절편(예, single domain, minibody 등) 등이 있습니다 ③ 항체-약물 복합체(antibody-drug conjugate, ADC) 의약품\n항체-약물 복합체(ADC)는 항체의 특이성과 약물의 독성을 조합하여 만든 신개념 치료제의 일종입니다 ADC는 항체가 갖는 특이성을 통해 표적하는 특정 세포에만 약물 효과를 미칠 수 있어 특히 항암치료제로 개발되었습니다 ④ 면역접합체(immunoconjugate) 의약품\n면역접합체는 IgG의 Fc 부위에 독소, 약품, 방사성핵종(radionuclides), 또는 다른 인 자들이 결합된 단클론항체로서, 일반적으로 특정 시약을 사용하여, 접합되지 않은 항체와 비항체인 자들을 결합시키는 화학적 과정을 통해 생산되거나 다른 방법으로, 같은 폴리펩타이드 체인 내에 비면역글로불린과 면역글로불린 서열을 포함하는 키메라재조합 단백질의 형태로 얻을 수 있습니다 이들 약제들은 성분명 어미 부분에 -cept로 되어 있습니다 관련 시장\n세계 의약품 시장의 규모는 약 1조달러(2013년)인 것으로 추정되고 있는데 이중 항 체의약 품은 약 750억달러 규모이며 전체 바이오의약품에서 약 50%의 비중을 차지 하고 있습니다 항체의약품은 규모의 성장뿐 아니라 성장속도 자체도 매우 빨라 최근5년간(2008년-2013년) 약 90%의 성장을 이루었는데, 이는 같은 기간 다른 바이오의약품의 판매액이 약 26% 성장 한 것과 비교하면 엄청난 속도라 할 수 있을 것입니다 항체의약품이 세계 의약품 시장에서 차지하는 비중은 2019년 매출액 상위10개 의약품중 항 체의약품이 8품목이라는 사실로 부터도 가늠할수 있으며, 매출액으로도 상위 10위 총매출액 870억 달러의 8%(694억달러)를 차지했습니다\n(자료:바이오의약품산업동향보고서12,한국바이오의약품협회).\n[2019년 글로벌 10대 의약품 매출액] 따라서 향후 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 비중은 궁극적으로는 화학의약품 규 모를 추월할 것으로 예상되며 바이오의약품 중 항체의약품의 비중 또한 비약적으로 증가될 것으로 예상됩니다 PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America)의 2013년 조사자료 에 의하면 세계적으로 약 100종류의 질환군에 대하여 907개 정도의 바이오의약 품이 개발 중에 있습니다 질환군 중에는 암이 338개, 감염성 질환이 176개, 그리고 자가 면역질환이 71개 순으로 바이오의약품 개발이 활발히 이루어지고 있으며 개발 중인 바이오의약품을 종 류별로 구분해보면 항체 신약이 338개, 백신이 250개로 가장많은 비중을 차지하고 있습니다\n.\n또한 바이오의약품 개발이 가장 활발한 질환군인 암과 감염성 질환에서 개발중인 바이오의 약품 종류를 살펴보면 암에서는 항체신약이 170개(50%)로 주류를 이루고 있 으며, 감염성 질환의 경우에는 백신이 134개(76%)로 대부분을 차지하는 것으로 나타났습니다 국내 2019년 바이오의약품 시장규모는 수출액은 12억 8,318만 달러며, 수입액은 13억 3,672만 달러 규모입니다 최근 5년간 연평균 1% 성장하여 향후 시장규모는 비약적으로 성장할 것으로 예상됩니다 이러한 전망은 2019년 2,104억 9천1백만 달러 규모의 미국\xa0의약품 시장에서\xa0상위 10위 제품 모두 항체의약품을 포함한 유전자 재조합 의약품으로 나타나\xa0충분히 예측이 가능한\xa0것으로 사료됩니다 [출처 : 한국바이오의약품회, 바이오의약품 산업동향 보고서 12]\n[국내 바이오의약품 시장 전망]\n[미국 바이오의약품 시장 전망] 더구나 국내 제약업계의 경우, 특허가 만료되는 오리지널 바이오의약품에 대한 항체바이오 시밀러 개발에 투자를 강화하고 있습니다 실제로 이미 5개의 항체 바이오시밀러가 국내 허 가를 받은 바 있으며, 곧이어 더 많은 항체 바이오시밀러 제품들이 출시될 것으로 기대되고 있으며, 이는 국내 항체의약품 규모 증가로 이어질 것으로 예상됩니다 2015년 12월 현재, 국내에 허가 받은 항체의약품은 43개입니다 43개 제품 중 37개는 수입 의약품이며 국내에서 개발된 제품은 6개입니다 국내개발 의약품 중 5개는 바이오시밀러이 고 1개는 희귀의약품으로 허가된 신약입니다 국내의 항체의약품 생산능력은 세계 수준에 다 가가고 있지만 신약개발 역량은 선진국에 비해 매우 빈약한 수준으로 평가됩니다 허가된 항\n체의약품을 구분해 보면 항암치료제가 18종(43%)으로 가장 많고, 면역조절제가 16종(36%), 골다공증치료제 등 기타 적응증 치료제가 9종(21%)인 것으로 나타났습니다 항체 유형으로 분류해 보면 단클론항체가 대부분(30종, 69%)을 차지하고 있었으며, 그밖에 항체-약물 복합 체(3종, 7%) 항원결합부위-Fc 복합체(6종, 14%), Fab(4종, 10%) 등으로 구분할 수 있었습 니다 산업통상부와 한국바이오협회에서 시행하는 \'국내 바이오산업 실태조사\'결과에서도 치 료용 항체 및 사이토카인제제의 수출은 2010년 1,623억 원에서 2018년 1조 1,372억 원으 로 다른 분야에 비해 가장 높은 수출 증가액을 보였습니다 다른 한편 국내 임상현황을 통해 항체의약품 개발 현황을 분석해보면, 2015년에 202건, 2016년에 226건, 2017년에 213건, 2018년에 233건, 2019년에 202건으로 나타났습니다\n2019년 전체 의약품 임상시험 효능군별 승인현황으로는 항암제가 207건으로 가장 많은 것 으로 나타났으며, 항암제 적용 기번별로는 표적항암제가 112건(1%)으로 가장 많았고, 면 역항암제가 55건(6%)으로 나타났습니다(출처: 한국바이오의약품협회, 바이오의약품 산 업동향 보고서 . 건강기능식품 건강기능식품\n\'건강기능식품\'은 기능성원료를 사용하여 제조 가공한 제품으로, 기능성원료는 식품의약품안 전처에서 「건강기능식품 공전」에 기준 및 규격을 고시하여 누구나 사용 할 수 있는 고시된 원료와 개별적으로 식품의약품안전처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 개별인정 원료로 나눌 수 있습니다\xa02023년 12월 기준, 총 547종의 건강기능식품 원료가 등록되어 있습니다 - 고시된 원료\n「건강기능식품 공전」에 등재되어 있는 기능성 원료를 말합니다 공전에서 정하고 있는 제 조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인정절차가 필요하지 않습니다 영양소 (비타민 및 무기질, 식이섬유 등) 등\xa0약 96여종의원료가등재되어있습니다 - 개별인정 원료\n「건강기능식품 공전」에 등재되지 않은 원료로, 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료를 말합니다 이 경우, 영업자가 원료의 안전성, 기능성, 기준 및 규격 등 의 자료를 제출 하여 관련 규정에 따른 평가를 통해 기능성 원료로 인정을 받아야 하며 인정받은 업체만이 동 원료를 제조 또는 판매할 수 있습니다\xa02023년 12월 기준, 총 375종의 원료가 개별 인정을 받았습니다 건강기능식품은 기능성원료(고시형 원료 또는 개별인정형 원료)를 사용하고, 기타원료(식품 또는 식품첨가물 기준 및 규격에 적합한 것, 또는 건강기능식품의 기준 및 규격에 적합한 것) 등을 사용하여 정해진 기준 및 규격에 맞게 제조하여야 합니다 기능성의 종류\n\'건강기능식품\'의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것 이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통하여 건강을 유 지하고 개선하는 것을 말하는 것으로, \'영양소기능\', \'질병발생 위험감소기능\' 및 \'생리활성 기능\'이 있습니다 영양소기능은 인체의 성장ㆍ증진 및 정상적인 기능에 대한 영양소의 생리학적 작용 이고, 생 리활성기능은 인체의 정상기능이나 생물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나, 기능향상 또는 건강유지ㆍ개선 기능을 말합니다 또한 \'질병발생 위험감소기능\'은 식품의 섭 취가 질병의 발생 또는 건강상태의 위험을 감소하는 기능입니다 기능성 근거자료가 질병발생 위험감소를 나타내며 확보된 과학적 근거자료의 수준이과학적 합의에 이를 정도로 높을 경우 \'질병발생 위험감소기능\'이 인정되며, 인체의 정상기능이나 생 물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나 기능향상 또는 건강유지ㆍ개선을 나타 낸 경우 \'생리활성기능\'이 인정됩니다(출처: 식품안전처 홈페이지). 전 세계 건강기능식품 시장 현황\n2021년 세계 보충제(Supplement) 시장 매출액은 약 1,57억 달러이며, 전년 대비 7%의 성장률을 보였습니다 COVID-19의 확산 속도가 떨어지고 이것에 대한 불안감도 더욱 낮아지면서 2021년 전 세계시장의 보충제 브랜드는 면역기능 보충제(immunity supplements)에 대한 계절적 수요(seasonal demand)가 더 높고 오래 지속될 수 있지만 2020년에 나타난 것과 같은 급증은 거의 없었습니다\n[세계 보충제 시장 매출액 및 성장률] 2021년 세계 보충제 시장에서는 2020년과 비슷한 양상을 띠며 Vitamins, Minerals가 세계시장의 약 7%를 나타내며 시장점유율 1위를 차지하고 있고 Sports Nutrition, Meal Replacements, Homeopathic Supplements, Specialty Supplements가 4%를 나타내고 있으며 Herbs, Botanicals가 9%를 차지하였습니다 연간 매출액에서 Vitamins, Minerals는 약 01억 달러를 기록하고 전년 대비 1%의 성장률을 기록하였으며, 2020년의 4%에 비해 주춤한 성장률을 기록하였습니다 Sports Nutrition, Meal Replacements, Homeopathic Supplements, Specialty Supplements는 약 67억 달러로 전년 대비 2%로 가장 큰 성장률을 보였으며 Herbs, Botanicals는 약 89억 달러를 기록하며 전년 대비 9% 성장률을 보였습니다\n[연도별 세계 보충제 시장규모, 2015-2021}\n2021년세계보충제시장에서여전히미국은시장점유율46%로1위를차지하고있으며중국이33%, 서유럽83% 순으로나타났습니다 한국은기타아시아국가에속해있으며세계시장에서18%를차지하고있습니다\n[2021년 국가별 보충제 시장점유율]\n[출처 : 2022년 식품 등의 생산실적, 식품의약품안전처] 국내 건강기능식품 시장2022년 총 매출액은 4조 1,695억원으로 전년대비 4% 증가하였고, 총 매출량은 13만 8,636톤으로 전년대비 3% 감소하였습니다\n[국내시장규모]\n국내시장규모는 5조 3,924억원으로 전년대비 6% 증가하였습니다\n[연도별 국내 건강기능식품 생산 및 수입실적]\n상위5개품목의매출액비중은전체의6%, 상위10개품목의매출액비중은3%로매출액편중이심한것을알수있습니다 홍삼이매출액1위를유지하고있지만매년점유율이낮아지고있으며, 비타민및유기질, 단백질의시장점유율이높아졌습니다\n[건기식 품목별 생산실적 현황]\n[출처 : 2022년 식품 등의 생산실적, 식품의약품안전처] 나 회사의 현황 사업개황\n(가) 회사영위사업 기업개요\n당사는 혈관신생분야에 특화된 기술을 가지고 있으며, 혈관신생 억제에 기반한 의약품 및 건강기능식품을 개발하고 있습니다 의약품은 천연물 의약품과 항체 의약품이있으며, 당사는 혈관신생과 관련하여 40건의 국내 및 해외 특허를 보유하고 있고 20건의 관련 논문을 발표 하였습니다 당사의 기술로 도출된 천연물의약품은 습성황반변성 치료제와 치주질환 치료제가 임상 2상을 완료하였고 비알코올성지방간염 치료제와 삼출성중이염 치료제는 임상2a상을 완료하였으며 주사피부염 치료제는 전임상을 완료하였습니다 항체의약품은 전암상 단계에 있습니다 임상완료된 치료제는 국내 및 해외 기술이전을 추진하고 있습니다 2022년 주사피부염 치료제와 2023년 습성황반변성 치료제의 국내 기술이전을 완료하였습니다건강기능식품으로는 혈관신생 억제 효능을 가진 식물추출물로 오비엑스를 개발하여 내장지방 감소 효능으로 식약처 기능성 원료 인정을 받았고, 국내 및 해외에 제품을 판매하고 있습니다 보유기술의 개요\n당사의 핵심 기반 기술은 혈관신생 억제 효능을 효율적으로 검색할 수 있는 기술로, 혈관신생 관련 in vitro, ex vivo, in vivo효능 평가를 위한 토탈 검색 시스템을 갖추고효율적인\xa0스크리닝 기술로 다양한 혈관신생 억제제를 발굴하여 천연물의약품, 항체의약품, 건강 기능 식품을 개발하고 있습니다 혈관신생 억제 효능을 검색하는 기술은 오랜 경험과 전문성이 요구되며, 특히 세포 및 조직 을 이용한 이미지 기반 스크리닝을 통하여 높은 in vivo효능을 예측할 수 있습니다 천연물 의약품의 경우 타겟 및 기전 분석을 통하여 혈관신생 뿐 아니라 염증 및 산화스트레스를 억제할 수 있는 우수한 효능과 개발 가능성이 높은 후보물질을 선별하고 있습니다 또한 혈관신생 억제 효능이 우수한 천연 소재로부터 활성 가이드 분획에 따라 효능이 강화된 분획을 제조하고, 유효성분 분석과 동정을 통하여 지표성분을 설정하여 품질관리를 하고\xa0있습니다 핵심기반 기술로 도출된 천연물 의약품 ALS-L1023은 혈관신생 관련 질환인 습성 황반변성 치료제, 비알콜성지방간염 치료제 및 삼출성중이염 치료제로 임상2상 또는임상2a상을\xa0완료하였고, 주사피부염 치료제로 전임상을 완료하였으며, ALH-L1005는 치주질환 치료제로 임상 2상을 완료하였습니다 항체 의약품의 경우 인간 미니항체 라이브러리를 자체 구축하여 효능이 좋은 항체 후보물질을 선별하고 있으며 다양한 질환에 대한 치료 항체를 개발하고 있습니다 또한 외부와 공동으로 항체에 광민감제를 결합한 APC(Antibody Photosensitizer Conjugate)를 개발하여 선택성이 우수하고 독성이 적은 항암제로 개발하고 있습니다 혈관신생 억제제는 습성황반변성, 암, 비만, 관절염, 건선, 자궁내막증, 삼출성중이염, 주사 피부염등 다양한 질환의 치료제로 적용될 수 있습니다 또한 핵심기반 기술로 도출한 건강기능식품은 인체시험을 완료하여 체지방 감소 기능성 원료 인정을 식약처로부터 받아 국내 및 해외에 판매하고 있습니다 (나) 설립배경 및 성장과정 당사는 1999년에 설립하여 혈관신생 억제에 기반한 제품을 개발하는\xa0회사입니다 김민영 대표이사는 창업하기 전 1991년부터 1999년까지 대덕 연구단지에 있었던 한효과학기술원에서 혈관신생 연구를 해오다 연구소가 문을 닫게 되면서 동료연구원과 같이 1999년에 안지오랩을 창업 하게 되었습니다 혈관신생을 검색하는 기술은 많은경험과\xa0노하우를 필요로 하여, 창업초기 에는 검색기술을 가지고 혈관신생억제 활성물질 스크리닝을 하였고 후보물질을 찾아서 항암제 개발을 하기도 하였습니다 전세계적으로 혈관신생억제제가 제품화된 것은 2004년도 미국 FDA 로부터 승인을 받은 항암제 아바스틴이 처음이며, 안지오랩은 2003년 부터 혈관신생 억제 효능을 가진 천연물의약품을 가지고 복부비만 치료제 개발을 시작하여 습성황반변성, 비알콜성지방간염, 치주질환, 삼출성중이염 및 주사피부염 치료제를 개발하여 일부는 국내 기술이전을 완료하였고, 해외 기술이전을 준비하고 있습니다 또한 매출에 기여하는 건강기능 식품 오비엑스를 개발하여 2010년에는 한국식약처로부터 건강기능식품 기능성원료로 인정을 받아 국내 및 해외에 제품을 판매하고 있습니다 회사의 설립 이후 성장과정을 도표로 정리하면 다음과같습니다 시 기\n시장여건 연구개발 활동 개요 영업상 주요전략\n국내\n국외 설립시(1999~\n- 혈관신생 억제제가 치료제로 된 사례가 없어서 혈관신생에 대한 인식부족 소수 대학에서 연구진행되 는 정도였음\n- 국내제약사들이 혈 관신생 연구는 리스 크가 크다고 인식함\n- 2000년부터 시작된 천연물신약 촉진법으 로 천연물신약에 대 한 관심 및 투자 급증\n- 혈관억제제가 전 세 계적으로 제품화된 사례가 없어 시장이 형성되지 않았음\n- 혈관신생억제제 연 구를 하는 제약사는 많이 있으나 대부분 항암제 개발에 집중 되어 있음\n- 혈관신생억제제를 항암제로 임상할 때 는 기존의 항암제처 럼 암세포를 죽이는 것이 아니므로 임상 프로토콜도 새롭게 접근해야 함(환자 생 존기간을 비교)\n- 1999년 회사설립 후 기업부 설연구소 설립 혈관신생 억 제제를 검색할 때 혈관 밖의 기저막을 자르는 MMP 효소 억제 활성을 검색하는 것은 매우 중요하나, 가격이 비싸 고 판매하는 곳이 적었음\n- MMP효소를 생산하기 위하여 baculovirus system을 이용하 여 곤충세포에서 MMP 효소의 여러종류를 제조하여 자체 연 구에 사용(중기청 기술혁신 개발과제로 진행)\n- 기존에 약으로 사용되고 있는 천연물 의약품 및 라이브러리 를 가지고 혈관신생 활성 검 색을 하여 단백질, 단일물질 및 천연물질 등 다양한 억제 제 확보 및 신약후보물질 도 출\n- 후보물질을 가지고 암 전이 억제제 Meta-X에 관한 연구\n- MMP 저해제 스크리닝을 통 하여 치주질환 치료제 후보물 질 및 천식치료제 후보물질 도출\n- 혈관신생을 검색하는 기술은 쉽지 않고 많은 노하우와 경 험이 필요하여 국내에서 혈관 신생 활성 측정을 원원하는 대학과 회사들에게 활성 검색 서비스를 제공하고 용역연구 를 진행하였음\n- MMP 효소의 종류는 18가지 이상이며, 제조하기가 어려워 상당히 고가임 자체 제조한 MMP 종류 중 MMP-3을 미국 회사에 연구용 시약으로 수출 판매\n- Meta-X를 가지고 국내제약사 에 기술이전 또는 임상연구를 제안하였으나 리스크가 크다 는 이유로 파트너 제약사를 통한 임상 진입에 어려움 성장준비기(2004~\n- 해외 아바스틴(Avast in) 승인으로 혈관신 생억제제에 대한관심 및 기대 증폭\n- 천연물신약으로 승 인받은 SK케미칼의 관절염 치료제 \'조인 스\'와 동아제약의위 염 치료제 \'스티렌\'의 매출증대로(스티렌 단일품목으로 천억원 의 매출) 제약사들의 천연물의약품 개발이 활발해짐\n- 혈관신생억제 효능 의 최초 신약인 제넨 텍에서 개발한 항암 제 아바스틴이 FDA 승인으로 시장 진입\n- 아바스틴 개발로 제 넨텍은 회사가치가 3 조원 증가\n- 아바스틴은 직장암 부터 시작하여 다른 고형암에 기존의 항 암제와 병용투여로 적응증 확대를 하여 블록버스터 약물이 됨\n- 혈관신생억제 효능 을 가진 루센티스 (L ucentis)의 연령관련 황반변성치료제 승인\n- 당뇨병성 망막 부종 치료제 등의 시장에 진입\n- 혈관신생 억제제를 항암제로 개발하는 것보다 임상이 조금 더 수월하고 기간이 짧은 비 만치료제로 방향전환\n- 혈관신생 억제 효능을 가진 멜리사잎으로부터 천연물 의약품 ALS- L1023을 제조하 여 비만치료제로 개발\n- 비만 동물에서 유효성 확인 후 독성 시험 등 비임상 시험 을 완료하고 임상2상 완료(보 건복지부 바이오신약 제품화 기술개발 과제로 2004부터 5 년간 진행 단독과제 수행)\n- 혈관신생억제 효능을 가진 식 물 추출물을 선별하여 체지방 감소(내장지방 감소) 건강기 능성 식품 Ob-X 개발 완료 - 인체시험 실시(중기청 기술혁 신개발 과제)\n- 치주질환 치료제 후보 물질을 가지고 치주질환 동물 모델( 비글견)에서 유효성 실험\n- MMP억제제(화합물)를 가지 고 주름개선 인체시험 실시\n- 일본 CosmoBio사의 요청으 로 일본내 혈관신생 활성 검 색 서비스를 안지오랩에서 시 행\n- 혈관신생 억제제 효능을 가진 천연물 의약품, 건강기능식품 , 화장품 개발전략\n- 세계 최초로 혈관신생 억제제 를 이용한 비만치료제 임상2 상 완료\n- 인체시험을 통하여 효능표기 를할 수 있는 개별인정형 기 능성식품 개발전략\n- MMP억제제를 이용한 주름개 선 화장품 개발전략\n성장기(2010~\n- 비만치료제 시부트 라민(리덕틸) 제제의 부작용 문제로 퇴출 로 인한 시장 공백 발 생 및 새로운 약물의 개발 요구됨\n- 아바스틴(항암제), 루센티스, 아일리아( AMD, 당뇨병성 망막 부종 치료제)의 국내 판매로 개발사들의 관심 집중\n- 비만치료제 3개 신 약 출시되었으나 식 욕억제제 기전으로 여전히 심각한 부작 용의 위험성 내포하 고 있음\n- AMD에 주사간격을 늘려주는 아일리아의 시장진입으로 시장규 모의 확대\n- 항 VEGF 치료제는 내성이 생길 수 있고 항체치료제의 부작용 이 보고됨\n- 다양한 메카니즘의 혈관신생 억제제의 요구\n- 세계적으로 혈관신 생억제 관련 약물의 개발과 판매는 암과 안과질환에 집중되어 있음\n- 비만치료제 ALS-L1023의 임 상3상 IND 승인 후 한미약품 에 기술이전 계약체결\n-한미약품 의\xa0회사전략 변경으 로 임상 3상 중단 - ALS-L1023 (McEye)의 습성A MD치료제 개발을 위한 비임 상시험 완료\n- ALS-L1023 (McEye)의 습성A MD치료제 임상2상 IND 승인\n- 천연물을 이용한 주름 개선 기능성 소재 추가 개발\n- McEye 임상2상 IND 변경승인 획득 및 임상2상 진행(보건복 지부 첨단의료 기술 치료제 개발 임상 시험 지원)\n- 치주질환 치료제 임상2상 IND 를 위한 준비\n- ALS-L1023의 삼출성중이염 치료제, 건선 치료제로 적응 증 확대 연구\n- 비만치료제: 한미약품으로부 터 국내 권리를 다시 돌려받 아 자체개발 준비\n- McEye: 기존 주사제 대비 경 구용 제제로 차별화 전략\n- 식약처로부터 체지방 감소 건 강기능식품 기능성원료 인정( Ob-X: 레몬밤추출물 혼합분 말)\n- 식약처로부터 주름 개선 기능 성 화장품(링클스탯) 인정\n- 기능성식품 Ob-X의 제조 및 판매(외국계 MLM, 병의원, 약 국)\n- 건강기능식품 Ob-X의 해외 판매\n- 혈관신생억제제 전문개발업 체로서의 확고한 위치 정립\n- 기능성식품 매출구조 확장\n도약기(2018 ~ )\n- 루센티스, 아일리아 의 바이오시밀러 개 발회사들의 급증\n- 독자적인 후보물질 개발은 매우 제한적 임\n- 기존 항체 의약품의 내성 발생 및 안구 투여에 따른 환자고통 을 완화하기 위하여반감기 증대 및 줄기 세포치료제 등 다양한 형태의 황반변성 치료제 개발 진행됨\n- NASH치료제로서 오 베틱콜릭산 (Obeticholic acid)이 임상승인 을 받고 NDA 진행 중임\n- 항 VEGF 치료제는 내성이 생길 수 있고 항체치료제의 부작용 이 보고됨\n- 다양한 메카니즘의 혈관신생 억제제의 요구\n- 세계적으로 혈관신 생억제 관련 약물의 개발과 판매는 암과 안과질환에 집중되어 있음 - ALS-L1023 (McEye)의 습성황반병성 치료제 개발을 위한 비임상시험 완료\n- ALS-L1023 (McEye)의 습성황반변성 치료제에 대한 임상 2상 개시\n- 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 개발을 위한 임상 2a상 IND승인 및 임상 개시\n- 삼출성중이염 치료제 임상 2a상 IND승인 및 임상2a상 개시\n- 치주염 치료제 임상2상 IND승인 및 임상2상 개시\n- 항체 라이브러리 구축 및 항 체의약품 개발(VEGFR1 및 VE GFR2 동시 타겟)\n- 새로운 혈관신생\xa0인자에 대한\xa0항체 개발 - 기존의 항암제로 내성이 생 기거나 치료가 어려운 암에 대한 항체 치료제 개발\n- 감염성 질환(독감, 코로나\n바이러스)에 대한 항체 치료제 개발- 주사피부염치료제 기술이전 (- 비알콜성지방간염 치료제 임상2a상 완료 ( - 습성황반변성 치료제 임상2상 완료 (\n- 치주질환 치료제 임상2상 완료 (\n- APC(Antibody Photosensi tizer Conjugate) 개발 국책과제 선정 - 주사피부염 치료제 국내 기술이전 완료(\n- 습성황반변성 치료제 국내 기술이전 완료( - 습성황반변성,\xa0NASH, 치주 염 및 삼출성중이염 치료제 임상2상/2a상\xa0개시 및 완료\n- 항체 치료제 후보물질 발굴\n- 기존의 혈관신생 억제 항체 보다 업그레이드된 항체 개발\n- 타 기관과의 협력을 통해 공 동연구 등 연구개발 가속화\n- 건강기능식품 레몬밤추출물 혼합분말(Ob-X)의 홈쇼핑 진 출, 온라인 쇼핑몰 구축 등 다 양한 판매채널로의 확대 도모\n- 건강기능식품 Ob-X의 해외 판매- 임상완료된 치료제의 해외 기술이전 추진', '사업의 개요\n당사는 세포치료제의 기술개발 및 세포치료제의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었습니다 더불어 세포치료제 개발기술을 응용한 인체조직모델 및 대체시험법을개발하였고, 인체조직 모델의 국제적 인증(OECD TG 및 ISO 등재)을 통해서 세포응용기술에 대한 당사의 대외신인도 제고뿐만 아니라 대체독성 용역사업 등 미래의 시장에 선제적으로 대응하여 지속적인 성장동력을 갖추고 있습니다\n당사는 세포치료제를 포함하는 첨단바이오의약품 상용화 및 시장확보가 회사의 성장과 직결됩니다 환자 본인의 세포를 사용하는 자가 세포치료제는 안전성이 확보되어 인허가에 있어 유리하므로, 당사에서는 케라힐과 카티라이프처럼 자가 세포치료제 상용화를 우선으로 하고, 이후 케라힐-알로와 카티로이드와 같은 동종 세포치료제를 개발하여 빠른 상용화와 범용성 확대라는 두 가지 측면을 확보할 수 있는 전략으로 제품 개발을 진행하고 있습니다 상용화된 제품들의 시장 확대를 위하여 케라힐을 산재보험에 등재(2009년)하였고, 케라힐-알로는 건강보험(과 산재보험(에 등재하여 본격적인 판매가 시작된 후 화상처분야에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다 2019년 품목허가받은 카티라이프도\xa0글로벌 제약사와 위탁판매계약을 체결하여\xa0시장에 진입한 후 현재는 당사가 직접 영업으로 시장을 확대해 나가고 있습니다\n동물 사용 없이 인간의 질환에 대한 연구나 인체에서의 효능과 독성을 예측·평가할 수 있는 인체조직모델은 당사의 각막모델에 이어 피부모델을 이용한 시험법이 OECD test guideline에 각각 2019년과 2021년에\xa0등재되었고, 피부모델의 경우 2023년 10월 ISO 인증 획득함에 따라\xa0모델의 판매와 대체시험에 대한 용역연구가 증가하고 있으며, 당사에서는 GLP 인증을 통해 관련 시장을 확대하고자 하고 있습니다 식물줄기세포와 천연물, 발효와 미생물, 인체유래 줄기세포 등을 활용한 당사의 차별화된 바이오융합소재는 클린, 비건, non-chemical, non-animal 화장품 시장 트랜드를 선도하고 경쟁우위를 선점하고 있습니다 우수한 기술력과 품질을 인정받아 국내 주요 OEM, ODM사에 납품을 하고 있으며, 국외 글로벌 사에도 납품을 준비하고 있습니다 주요 제품의 판매량은 증가추세에 있으며, 판매량 증가를 위해 내부 개발과 국내·외 글로벌사와의 공동연구를 통해 주요제품의 품목 확장을 준비하고 있습니다 당사는 아래와 같은 성장과정을 거쳐왔으며 첨단 세포기반 응용기술을 기본으로 다양한 세포에 접목하여, 다양한 적응증에 대한 제품 개발과 기존 제품의 단점을 보완하는 개량된 기술이 적용된 차세대 제품에 대해 지속적으로 연구·개발하고 이를 제품화하여, 급변하는 시장에서 시장성과 기술경쟁력의 우위를 유지해 나가고 있으며, 이러한 동력을 바탕으로 국내시장뿐 아니라 미국 및 중국시장을 필두로 한 해외시장 개척에도 노력을 경주하여 새로운 도약을 준비하고 있습니다\n바이오솔루션의 성장과정_12', '사업의 개요\n당사는 전자가속기 제작/판매와 전자선조사서비스를 주 사업으로 하고 있습니다전자가속기 제작/판매사업은 전자가속기를 이용해 제품(전선, 발포제품, 타이어제품, 필름 등)을 생산하는 업체와 제품(의료기기, 의료용품, 병원용품, 미용제품 등)을 멸균해야하는 업체, 전자선서비스업체 그리고 전자선과 연관된 연구개발기관 등 국내외 수요처에\xa0설비를\xa0공급하는 것입니다 국내에서는 당사가 유일한 제작업체이고, 세계적으로 10여개 업체 정도가\xa0전자가속기를\xa0생산하고 있습니다 전자선서비스사업은 전자선시설을 갖춘업체가\xa0전자선을 필요로 하는\xa0제품(반도체, 전선, 발포제품, 멸균제품), 전자선을 이용한 연구/개발을 위한 샘플 등을 전자선처리하고 그에 대한 이용료를 받는 것으로서 국내에는 3개업체가\xa0있으며, 해외에는 미국, 일본, 중국, 독일, 스위스 등 주로 선진국들만 사업체를 보유하고 있습니다', "사업의 개요 당사는 압타머 기술 플랫폼(Aptamer Technology Platform)을 기반으로 단백질이나 유전자 소재로는 개발이 어려운 혁신적인 치료제 및 진단제품 개발을 통해 국민 삶의질 향상 나아가 국가 의료비 절약에 기여한다는 비전으로 2011년 4월에 포항공대에서 spin-off 한 연구개발 기반 바이오기업으로 압타머 분야의 글로벌 선도기업입니다 당사의 압타머 기술 플랫폼은 고성능 압타머를 효과적으로 발굴하는 기술과 발굴된 압타머를 응용목적에 맞게 최적화하는 기술, 그리고 이에 기반한 혁신적인 치료제 및 진단제품 개발 기술에 이르기까지 완성도가 매우 높습니다 당사는 독창적인 압타머 기술 플랫폼을 근간으로 일반적으로 5~7년이 소요되는 신약후보물질 발굴 기간을 2~3년으로 단축시킨 획기적인 신약개발 시스템을 구축하였고, 현재 다기능 압타머 플랫폼(BiFAp)을 통하여 항암제 등 first-in-class 치료제를 개발하고 있습니다 발굴된 치료제의 임상적 유효성(Proof of Concept)을 확보한 후에 글로벌 제약사에게 라이센싱하거나 regional player와 공동개발을 추진하여 수익을 창출하는 사업모델로, 이를 위하여 Bio USA, Bio Europe, ChinaBio 등의 비즈니스 파트너링 미팅에 참가하여 다수의 파트너사와 기술 이전 및 공동개발 협력 등을 논의해 오고 있습니다 BiFAp 플랫폼에서는 항체 기반의 ADC(Antibody-Drug Conjugate)기술에 대응하여 개발한 ApDC(Aptamer-Drug Conjugate) 기술을 근간으로 다양한 항암제 개발을 진행하고 있습니다 가장 앞서 개발 중인 AST-201은 간암을 포함한 고형암 치료제로, GPC3 표적 압타머에 항암제인 젬시타빈 약물을 내재화한 물질로써\xa0다수의 항암동물모델(간암, 폐암)에서 우수한 종양억제 효능을 입증하고, 면약관문억제제와의 병용요법에서도 우수한 시너지 효과를 확인하였습니다 현재 전임상개발을 완료하고 2024년 1분기 내 식약처 IND 신청을 준비하고 있습니다 또한, ASO, siRNA와 같은 유전자치료제를 표적까지 전달하는 약물전달체 압타머로써 TfR 압타머와 ASGPR 압타머를 개발하였고\xa0국내외 회사들과 다양한 협력 프로그램을 진행 중에 있습니다 당사의 진단제품 개발은 AptoMIA(Aptamer-based Multivariate Index Assay) platform에 기반하여 암 등 조기진단이 어려운 질병을 대상으로 하고 있으며,\xa0세계 최초로 폐암을 조기에 진단할 수 있는 압타머 기반 압토디텍트 렁(AptoDetect™-Lung)을 상용화하였습니다 혈액에 존재하는 7종의 단백질 바이오마커를 정량적으로 검출하고 알고리즘을 통하여 폐암에 대한 진단정보를 제공하는 기술입니다 2022년 7월 평가 유예 신의료기술로 선정 고시(보건복지부 고시 제2022-174호)되어 병원에서 비급여로 사용 중에 있습니다 아울러 중국 및 싱가포르 등 해외 시장에서도 현지 파트너와 협력하여 현지 임상 및 판매허가 획득을 위한 절차를 진행 중에 있습니다 그밖에 사업에 대한 자세한 사항은\xa0'Ⅱ.사업의 내용 _ 기타 참고사항'\xa0항목을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요 당사는 국내 본사를 거점으로 하여 베트남 및 중국 등에 종속법인을 설립하여 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서 사업을 영위하는 기업입니다 현재 사업부문은 구분되어 있지 않습니다 당사는 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B)을 이용한 시장에 주력하고 있으며, 특히 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공하고 있습니다 주요 제품은 다음과 같습니다① 차폐(일반)자석 차폐를 통해 특정방향으로 자력을 유도하여 원하는 기능을 구현하게 하는 부품을 생산하여 공급하고 있습니다 특히 당사는 Neodymium이라는 희토류(Rare Earth)원소 (17개: 원자번호 #21, #39, #57~와 산화철, 붕소(boron:B)이 주성분인 성형 소결 자석을 주력으로 하고 있습니다 네오디움 자석은 자기 에너지적이 매우 강력하고, 가격은 SmCo자석보다 비교적 저렴하기 때문에 각 방면으로 활용도가 급속히 확대되고 있습니다 단 다른 종류의 자석들에 비해 온도특성이 낮고, 산화가 쉽게 되어 제조 시 제품 표면 처리가 중요한 제품입니다 네오디움 자석은 디스크드라이버나 휴대용 전자기기, 환경에너지 분야, 전기자동차, 풍력발전기 외에도 매우 광범위하게 사용되고 있는 자석으로서 대체 불가한 강력 자석입니다 휴대용 전자기기에 사용되는 네오디움 자석은 주로 카메라 모듈, 스피커, 전자기기 구동용 센서, 기타 액세서리 부착용 등으로 적용되고 있으며 작은 크기의 자석으로 강한 부착력을 얻을 수 있고, 희토류 자석 중에서 가공성이 뛰어남을 십분 활용하여 태블릿 또는 노트북에 적용되고 있습니다 또한 당사가 공급하고 있는 Shield Magnet은 차폐기능을 이용하여 Hall IC를 구동시키기 위한 자력 증폭기능과 자력에 민감한 주변기기를 보호하는 기술이 적용되고 있습니다 자력의 영향으로 오작동 및 손상이 발생할 수 있는 센서 및 Device에 차폐를 적용하여 유용하게 사용될 수 있습니다 Shield Magnet은 자력이 필요한 부위에 집중적으로 자력을 증폭하고 자력을 차단할 부위에 차폐 요크를 적용하여 사용자가 원하는 방향으로 자력의 분포와 힘을 조절할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다② 심재 태블릿용 케이스에 들어가는 자석판(Magnet Plate)으로 Magnet Plate는 Tablet PC또는 휴대 단말기용 커버에 삽입되는 부품으로 Cover가 접힌 곳은 자석간 부착되어사용자가 Device를 여러 각도로 볼 수 있도록 도와 주며 Device를 안전하게 보호 할 수 있는 기기 부품입니다 Device에 차폐가 필요한 경우에 당사에서 보유 중인 Shield Magnet을 적용하여 자력으로부터 민감한 기기를 안전하게 보호 할 수 있으며, 고객사가 원하는 사양에 따라 다양한 크기와 성능 설계 구현이 가능하여 Shield Magnet을 적용한 합리적인 솔루션을 제공함으로써 작업공정과 비용 절약이 가능합니다 ③ 전장부품 전장용 Motor Position Sensor 자석은 전기모터의 샤프트에 압입하는 부품으로, 원형 자석을 적용하여 ECU의 모터 제어를 위한, 센서IC가 모터의 회전 수 등의 정보를 감지하게하는 물리적인 부품입니다 전장용 EPS 자석(Electronic Power Steering Magnet)은 기존의 조향 장치에 유압식(Hydraulic) 대신 전기 모터를 사용하여 조향력을 보조하는 시스템의 부품입니다 조향 성능 및 연비향상, 친환경 Trend(유압오일배제,경량화)에 힘입어 적용이 크게 확대되고 있으며, 자율주행자동차를 위한 ADAS (Advanced Driving Assistance System)적용에 있어서 필수이며 저속시 조타력(핸들감)을 가볍게 하고 고속시에는 무겁게하여 편리함과 안정성을 높일 수 있습니다', '사업의 개요\n가 사업부문별 현황\n당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다 SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다 당사는 다양한 적용분야 중에서 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다나 산업의 특성SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다\n다 산업의 성장성\nSMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다 기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다 SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다라 경기변동의 특성SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다회사는 글로벌 전쟁이슈, 저성장과 소비시장 위축, 고환율, 고물가, 고금리 등의 변동상황을 예의 주시하며 대응방안을 마련하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 합성피혁 제조 및 관련 상품 유통과 신발용 합성피혁 제품의 주요 원재료인 부직포 생산을 주력사업으로 영위하고 있습니다 2000년 5월 회사 설립 초기에는 신발용 합성피혁의 기본 재료인 부직포를 주요 거래처로부터 주문 받아 국내외 협력업체 등을 통해 생산한 후 수출해 왔습니다 당사는 유통에서 탈피하여 제조분야로 사업을 확대하고자 2014년 합성피혁 제조법인인 ㈜두림테크를 인수하였으며, 관계회사인 ㈜카이로스아이앤씨를 통해서 DK VINA를 인수 후 합병하여 100% 자회사화 하였습니다 인수 및 합병 이후 적극적인 영업활동을 통해서 합성피혁 제품 라인업을 확대시키며 지속적인 연구개발을 통해 다양한 기술력이 담긴 합성피혁을 제조판매하고 있습니다 의류, 헤드셋, 차량, 가구, 패키지 등 다양한 제품에 적용되고 있으며 천연피혁 공급의 감소로 인한 합성피혁의 수요 증가에 대응하기 위해 각 시장에 적용가능한 기능성 제품 Line-up을 갖추어 트렌드 변화에 따른 친환경 제품을 공급하기 위한 지속적인 개발 중에 있습니다 베트남 자회사인 DK VINA는 합병 후 점차 규모를 확대하여 현재 신발용 합성피혁의 원재료로 사용되는 니들펀칭용 부직포 생산라인 4대를 보유하고 있습니다 다양한 종류의 부직포를 취급하기 위해 베트남에서 생산하는 제품 이외에 부직포를 베트남 법인에서 유통 판매함으로써 더욱 폭넓은 부직포 시장을 확보하기 위해 도모하고 있습니다 이외에도 중국 상해에 현지법인인 Shanghai DK&D를 두어 한국 및 중국 기업에서 합성피혁 및 부직포 관련 원ㆍ부자재를 소싱하여 중국 현지 기업 및 타국에 판매하는유통사업을 영위하고 있습니다 또한 중국 PU생산업체와의 협업을 통해 당사의 가공기술을 적용하여 생산한 신발용, 차량용PU를 중국 시장내에 판매하는 등의 다양한 유통 판매방식을 통해 글로벌 기업으로서 발전을 모색하고 있습니다 (주)다다씨앤씨는 방글라데시에 위치한 스포츠용 모자 생산 공장인 DADA(Dhaka) LTD를 자회사로 두고있으며 글로벌 대형 OEM/ODM 바이어 네트워크를 보유하고있습니다 당사는 종속회사들간의 유기적 협력을 통해 제조에서 유통까지 아우르는 Value-chain을 확보하여 시장경쟁력 강화 방안을 정립, 추진 중에 있습니다', '사업의 개요 업계의 현황 산업의 특성 단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다 금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다 21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다 산업의 성장성 최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다 경기변동의 특성 국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과판매수량, 국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다 경쟁요소 기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다 자원 조달상의 특징 단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다 당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 영업개황\n2023년 국내경제는 코로나19 이후 보복소비 약화에 따른 서비스 수요가 감소하여 민간소비부분은 회복세가 둔화되었으며 투자부분에서는 글로벌 경기 둔화에 따른 투자 불확실성 확대로 인한 설비투자 감소, 생산비용 증가 그리고 부동산 시장 불안에 따른 건설투자역시 부진하였습니다\n또한 美.中 경제적 공생관계가 러-우 전쟁을 계기로 급속히 해체되어 이에 따른 국내 중국 수출에도 타격을 입게되었으며 이후 중국 리오프닝의 파급효과가 기대에 미치지 못하여 수출부진이 장기화 됨에 따라\xa023년 국내 경제성장률은\xa04%정도에 미치지 못하였습니다\n또한 소비자 물가지수는\xa05%에 달해 고물가의 영향으로 실질소득이 감소한 가운데 고금리에 따른 이자비용 부담이 더해지며 가계의 구매력이 약화되고 있는 상태 입니다\n글로벌 수요 위축으로 인한 철강,석유화학등 주요산업의 수출둔화 및 주요국 자원 무기화에 따른 원자재 수급 불안이 지속되는 가운데 이에 따른 여파로\xa024년도 경제성장률 전망치 역시\xa02%정도로 예상되고 있는 상황이므로 본격적인 회복경로에 진입했다고 보기에는 무리가 있습니다 여전히 미국을 중심으로 하는 연방준비은행의 고금리 장기화에 따른 미국 국채 금리가 상승하며 이에따른 국고채 금리역시 동반상승이 예상되지만 한일단조는 완만한 회복세를 지속한 가운데, 당사의\xa02023년 태국 법인을 포함한 매출액은\xa01,782억원이며, 이는\xa02022년에 비해\xa08억원이 증가했습니다\n전세계 경기둔화의 영향 속에서도 사업부문 매출의 증가가\xa02023년 매출실적을 뒷받침하여 매출이 증가하였습니다 영업이익은\xa0152억원이며, 당기순이익은\xa078억원을 기록했습니다 2024년도는 수출 주력 업종 중심으로 생산활동 개선이 기대되나 경기둔화의 가능성을 시사하는 부정적 신호가 증가하고 있습니다 최근 세계경제는 고물가, 고금리로 최대 수출시장인 미국의 소비여력 축소 및 내수시장 역시 실질소득 감소가 전망됨에 따라 경기의 하방압력이 확대되고 있습니다\n전 세계 주요국에서 수요위축 및 생산비용 상승으로 제조업 생산은 정체되고 서비스업 역시 둔화가 지속될것으로 예상되고 있습니다 위와 같은 글로벌 시장의 혼돈속에서 한일단조는 국제적 경쟁력 강화를 위한 적극적인 시설투자와 스마트 공정관리를 통해 주력사업의 역량강화 및 생산 안정화를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n사업부문\n주요 생산 제품\n비 고\n자동차부품\nAXLE SHAFT류, PROPELLAR류, GEAR류,SHAFT류,YOKE류, HYPOID GEAR류조향장치부품, 기타 자동차부품\n-\n방산 부품\n방위 산업용 부품\n-\n기타부품\n원자력, 조선, 항공산업, 산업기계, 농기계부품, 중장비용 정밀 단조품\n- 시장의 특성 단조산업은 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인 부품을 생산하는 기반기술 산업으로서, 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재 및 부품 산업입니다 따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다 자동차부품시장은 국내ㆍ외 완성차 업체의 생산계획에 따른 오더 변동의 영향이 있으며, 항공부품시장은 새로운 시장으로 성장 가능성이 매우 높은 편입니다 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 장비의 활용과 축적된 기술력으로 주력 사업인 자동차 부품 및 방산품 생산과 더불어 조선, 항공산업부품 개발사업 등 고부가가치 사업으로의 진출을 통하여 미래성장동력 확보 및 다양한 제품 포트폴리오 구성으로 수익성을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다 이를 위해 회사는 기술경쟁력 우위 확보를 위해 온간단조 설비도입으로 베벨기어 제조기술을 국내 최초로 적용하여 세계시장의 물량 확보를 위한 제조기술 기반을 구축하고 있습니다 조직도\n조직도', "사업의 개요\n가 업계현황 및 전망\n가- 통합체계지원(IPS) 산업의 현황\n방위산업이란 국가의 안전보장 및 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계와 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등을 획득 및 개발 생산하는 것으로서, 방위력개선, 방위산업육성 및 군수품조달을 포함하는 산업이며, 국가의 군사력 입니다 통합체계지원(IPS:Integrated Product Support)은 방위산업 중 무기체계의 수명주기 기간 최대화와 운용유지 비용을 최소화를 위하여 유/무형적 제반사항을 12대 요소로 나누어 각 요소를 개발하는 것으로, 국방 무기체계 운용에 있어 핵심적인 분야이기에 방위산업에서도 중요하게 생각하는 분야입니다\n당사는 공군의 항공무기체계, 육군의 기갑무기체계, 해군의 함정무기체계의 운용에 필요한 안정성 분석 작업과 전자식 기술교범(IETM), 전자식 교보재(CBT) 개발 등의 강점을 바탕으로 다양한 군수/민수분야의 사업을 수행 중에 있습니다 당사는 기술교범의 디지털화 기술을 보유하고 있으며, 군수뿐만 아니라 민수 항공기, 조선 등의 분야에 국제적인 표준으로 사용되는 S1000D 표준을 적용한 전자식 기술교범(IETM) 체계 구축을 위한 S/W 개발 경험을 바탕으로 상용 S/W 개발 사업도 추진하고 있습니다\n[IPS 12대 요소]\n구분\nIPS 12대 요소\nIPS 요소 가이드북(7월)\n1\n체계지원관리\nProduct Support Management\n2\n연구 및 설계반영\nDesign Interface\n3\n유지관리\nSustaining Engineering\n4\n정비계획 및 관리\nMaintenance Planning & Management\n5\n지원장비\nSupport Equipment\n6\n보급지원\nSupply Support\n7\n인력운용\nManpower & Personnel\n8\n교육훈련 및 지원\nTraining & Training Support\n9\n기술교범 및 기술자료\nTechnical Data\n10\n포장,취급,저장 및 수송\nPackaging, Handling, Storage, & Transportation\n11\n시설\nFacilities & Infrastructure\n12\n지원정보체계\nComputer Resources 고정비용의 비중이 높은 산업\n방위산업은 대규모 투자와 함께 고정비용의 비중이 높은 산업입니다 대부분의 방위산업에서 시스템 및 장비의 개발과 생산은 많은 기술과 신뢰성, 안정성 외에도 규모 및 복잡성이 큰 프로젝트들입니다 이에 따라 연구 및 개발, 설계, 재료 및 생산 공정, 테스트 및 인증 등의 다양한 활동에 많은 비용이 들어가고, 유사시 생산 확장 능력에 대비하여 투자된 고정자산을 유지해야 하기 때문에 방산업체는 고정비 부담이 높으며, 이는 방위산업으로 신규 기업이 진입하는 것을 막는 진입 장벽의 역할을 합니다 이처럼 고정비용의 비중이 높은 산업에서는 기본적으로 기업들이 생산 설비를 최대한 가동하여 생산량을 증대시킴으로써 평균 비용을 낮추어야 합니다 하지만 현실적으로는 국내 방산업체들의 대부분이 매출이 제한된 정부의 무기구매 예산에 의존하는 상태에서 소요 물량 변동에 민감하게 반응하므로 설비의 최대 가동에는 어려움이 따르고 있습니다 다만, 당사가 현재 주사업으로 영위하는 IPS사업의 경우 설비투자 및 원재료 비용이 발생하지 않는 반면, 전문성을 지닌 인력, 즉 인건비가 원가의 대부분을 차지하기 때문에 정부와 메이저 방위산업체들의 무기체계 획득 계획에 따라 영업이익률의 변동이 발생합니다 기술집약적 산업\n방위산업은 기술집약적 산업의 특성을 가지고 있습니다 역사적으로 볼 때 전쟁 발생 당시의 최신 기술이 무기 개발에 적용되었으며, 현대전에서도 이러한 경향은 계속되고 있습니다 특히, 주요 선진국의 방산전문기업들 간의 기술 경쟁은 최첨단 기술의 경연장이라고 할 정도로 치열하며 방산제품의 생산과 연구개발을 위해 상용화 이전 단계의 고도 기술까지 사용되고 있습니다 그리고 방위산업에서 사용되는 기술은 대부분 ‘창조적 축적(Creative Accumulation)’과 ‘경험을 통한 학습(Learning by Doing)’을 통해서 발전하는 경우가 많습니다 ‘先확정 後개발’방식의 연구개발 투자\n방위산업분야의 연구개발 투자는 수요자인 정부의 적극적 지원에 의해 주도적으로 이루어지는 경우가 많으며, 이 경우 대부분 제품화를 전제로 한 국방 조달과 직결되어 있기 때문에 사전에 군 소요가 확정된 후에 정부가 연구개발(R&D) 투자 재원을 대부분 부담하는 방식(‘先확정 後개발’)으로 이루어지는 것이 대부분입니다 이러한 방식은 ‘先개발 後검증’ 방식으로 추진되는 타 산업의 연구개발사업과 대비되고 있습니다 국내시장\n국내 방위산업은 정부의 전력증강계획 및 경제개발계획에 따라 ‘70년대 기본병기를 역설계하여 개발하는 모방기단계부터 시작하여 ’80년대 선진국 무기를 개량 개발하는 성장기, ‘90년대 고도정밀무기를 개발하는 도약기 단계를 지나 현재는 일부 세계 수준의 첨단무기를 독자 개발하는 선진권에 진입하는 등 약 50년이란 기간 동안 괄목할 만한 발전을 이루었습니다 역대 정부의 전력증강 정책기조에 따라 다소 차이는 있지만 남북한 대치상황이라는 우리나라의 특수한 안보환경과 자주국방의 시급성에 따라 정부 주도하에 방위산업을 집중적으로 육성하였고, 이제는 K2 전차, T-50 고등훈련기 및 FA-50 경공격기 계열, K-9 자주포, K-11 복합형소총, 차세대 한국형 전투기 KF-21 등 세계 최고수준의 무기체계를 독자 개발하는 수준에 이르게 되었습니다 이러한 무기체계의 독자 개발에 따라 무기체계의 개발에서부터 배치, 운용, 폐기에 이르는 전 과정을 지원하는 통합체계지원 사업 또한 함께 성장하고 있습니다 무기체계 개발에 있어서 통합체계지원 요소 개발이 미진할 경우, 운용/유지간 정확한 소요 분석 자료가 존재하지 않아 정비 및 보급 업무 상 문제를 야기하여 실제로 과다한 운용/유지비용을 발생시킬 수 있으며 수출에도 악영향을 미칠 수 있습니다 그렇기 때문에 무기체계 개발 시 효과적인 통합체계지원 요소 개발은 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다 국내 방산사업은 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 현대로템과 같은 완성형 무기체계 개발기업에서 대부분의 사업 수주가 이루어지고 있습니다 국내 방산분야는 무기체계의 보안 특성상 통합체계지원 분야에 대한 기술적인 정체와 배타적인 협력관계로 인해 신규 업체가 진출하기는 현실적으로 어려우나, 당사는 고도화 되고있는 통합체계지원 분야에 새로운 신규 기술을 접목하여 미래 전장형 무기체계 및 수출형 사업에 역점을 두고 해외(대부분의 방위산업 선진국)에서 요구하고 있는 국제규격 S-Series, GEIA SPEC 등을 연구 및 적용하여 꾸준히 사업을 수행하고 있습니다 국내에는 당사를 비롯한 한성 S&I, 뉴빛테크놀러지 등 많은 통합체계지원 업체가 있지만, 현재 국제규격 S-Series 및 GEIA SPEC 기반의 IPS 개발 실적은 업계에서 당사가 가장 많으며, 현재 많은 무기체계 수입국들이 S-Series와 같은 국제 통용 규격 적용을 요구하고 있고, 이에 국내 무기체계 개발기업들은 국제규격에 대한 관심과 적용에 힘을 쏟고 있습니다 약 40년의 역사를 가진 국내 무기체계 통합체계지원 분야에서 신규 규격을 채택하기 위한 변화가 불가피한 현 시점에, 당사는 자체의 기술력과 지속적인 국제규격 연구개발을 통해 국내외 방산업체의 요구사항을 반영하여 최상의 기술력으로 품질과 생산성의 우위를 선점하기 위해 노력하고 있습니다 국방부는 ‘24~’28년 국방중기계획을 통해 국방예산이 '28년도 80조원을 포함해 향후 5년(‘24~’28년)간 연평균 7%씩 증가해 총 7조원에 이를 것이라 하였습니다 더해, 전년 국방중기계획에서 총 4조원(연평균 5% 증가)이었던 방위력개선비가 ‘24~’28년 국방중기계획에서는 총 9조원(연평균 3% 증가)으로 증가하여 방위산업 시장이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다 [방위력개선 주요 분야] 구 분\n세부내용\n비 고\n감시자산 강화\n- 군사정찰위성 5기 2025년까지 확보- 중고도 정찰용 무인항공기(MUAV) 전력화- 초소형위성체계 등 다양한 정찰위성 전력 강화\n킬체인 능력 확충\n- 전술지대지유도탄(KTSSM) 전력화 완료- 전술지대지유도무기(KTSSM-II) 개발 추진- 고성능 스텔스 전투기 추가 확보- 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재 3,000Ton급 이상 잠사함 추가 확보\n미사일방어체계 강화\n- 중거리 지대공 유도무기(M-SAM-III(천궁-III) 개발- 장거리 지대공 유도무기(L-SAM-II) 개발- 패트리엇 3 및 L-SAM 등 요격 미사일 추가 확보\n대량응징보복(KMPR) 능력 강화\n- 고위력/초정밀/장거리 미사일의 지속 개발 및 확보- 군집/자폭 드론과 전자기펄스탄 등 첨단 무기 개발- C-130H 성능개량 및 특수작전용 대형기동헬기 확보\n당사의 주력 사업인 항공분야를 비롯해 각 사업들의 통합체계지원(IPS) 분야에서 S1000D SPEC 기반의 기술교범 개발 및 GEIA SPEC 기반 KSP 적용을 요구하고 있기에 그간 타임기술에서 연구 및 투자를 통해 축적된 기술력과 인프라를 바탕으로 관련분야 선두업체로 올라설 수 있는 최적의 환경이 갖춰지고 있습니다1990년대 탈냉전으로 국방·민간 분야 연구자원의 효율적 이용에 관한 부처 간 인식이 공유되면서 민·군 기술협력을 위한 제도 마련의 필요성이 대두되었습니다 당사는 2017년 과기정통부 민·군 기술협력 사업인 디지털플래그쉽 국방분야를 성공리에 수행하였으며, 서울 ADEX 2023에서 KAI에서 운영한 메타버스 전시관에서 선보인 KF-21 정비 메타버스 콘텐츠의 대부분을 타임기술에서 개발하여 정부관계자, 군관계자 및 국제적 기업들로부터 좋은 평가를 받음으로써, 앞으로 더욱 고도화 및 확대되고 있는 IPS 분야에서의 시장 점유율 높여나갈 계획입니다 해외시장\n육상 체계 사업에서는 한화에어로스페이스의 K-9/K-10의 폴란드, 호주 및 이집트 수출 성사와 호주의 Redback 사업 수주, 항공 체계 사업에서는 KAI의 폴란드 수출 등 T-50 및 FA-50 계열의 지속적인 수출이 이루어지고 있습니다 특히 요구도 변경 및 추가로 지연되고 있는 미 해군의 신규 훈련기 도입 사업에 T-50 기종으로 KAI가 참여 예정입니다 또한, 우크라이나/러시아 간 전쟁으로 유럽의 다양한 국가에서 방위력을 증가하고 있고, 폴란드의 경우 K2전차, K9자주포, FA-50 경공격기 등과 같은 K-방산 무기체계들을 대량으로 구매하고 있으며, 다른 유럽 국가에서도 K-방산 구매에 많은 관심을 가지고 있습니다 이를 통해 타임기술도 S-Series 국제규격과 같은 통합체계지원(IPS) 분야에서의 축적된 기술력과 인프라를 바탕으로 해외시장에서의 요구도를 만족시켜 나갈 계획입니다 가- 기술번역 산업의 현황 기술번역 산업은 글로벌 비즈니스, 의료, 법률, IT 등 다양한 민간분야 산업과 군 무기체계에 대한 방산분야 산업에서 중요한 역할을 합니다 최근의 번역 산업은 기계번역 및 인공지능 기술의 발전으로 많은 변화를 겪고 있습니다 하지만 웹 공간 등 많은 오픈소스들이 공유되는 민간분야 산업에서의 언어에는 많은 적용이 이루어지고 있지만, 기술과 정보의 폐쇄적 관리가 이루어지고 있는 방산분야로의 사용은 그 영향이 미비합니다 그렇기에 기술번역 전문가가 직접 필요한 방산분야 기술을 숙지하며 요구되는 언어로의 번역 작업을 수행해야만 고객의 요구도에 부합할 수 있는 산업 분야입니다타임기술의 기술번역 사업은 2004년 기업설립부터 수행한 사업으로, 항공기, 전차, 군함, 잠수함 등의 군사 장비와 관련된 교범(정비, 운용 및 보급 교범 등) 번역을 전문적으로 수행하고 있습니다 지난 2007년에 당시 기술번역업체로는 유일하게 국방부로부터 보안인가를 취득하여 군 관련 보안 문서뿐만 아니라 각종 기술 자료를 획득 및 번역하는 업무를 원활히 수행하고 있으며, 기계, 전기, 전자, 항법, 통신 등 첨단 기술이 집약된 무기체계 관련 번역 업무를 위해 기술번역사업부를 구성하고 있습니다 2000년 이전의 군사 기술은 대부분 미국을 포함한 서방 국가들로부터 도입하여 대부분의 매뉴얼을 영문에서 한글로 번역하였다면, 현재는 주요 메이저 방산업체들이 기 개발한 군사 장비들의 수출이 증가하고 있어 한글로 작성된 교범을 다시 영문화하는 수요가 늘어나고 있는 추세입니다 IPS 12대 요소 개발 시 교범의 개발은 필수이며, 이 교범 개발을 위해서는 정확한 번역 작업이 선행되어야 합니다 타임기술은 기술자료 번역 작업에 동시번역 지원시스템을 활용함으로써, 여러 명의 작업 인원 투입으로 발생할 수 있는 용어, 문장 및 문체의 불일치 문제와 같은 품질 저하 현상을 사전에 방지하며, 반복되는 용어 및 문장을 재활용하여 작업 기간을 단축하고 품질을 향상시켜 이익 증대를 실현하고 있습니다 [방위산업 관련 기술번역 분야]\n분야\n소프트웨어\n소프트웨어와 관련된 문서, 사용자 인터페이스, 메뉴 등 번역 이 분야에서는 기술적이고 전문적인 용어와 구조를 정확하게 번역하는 것이 중요\n웹 및 앱\n웹 사이트 및 모바일 애플리케이션의 내용, 설명, 알림 등 번역 이 분야에서는 문화적인 차이와 사용자 경험을 고려하여 효과적인 번역을 제공하는 것이 중요\n기술 문서\n기술적인 세부 사항을 다루는 설명서, 사용자 매뉴얼, 기술 사양서 등 번역 이 분야에서는 기술적인 용어와 개념을 정확하게 전달하고, 사용자가 이해하기 쉽게 번역하는 것이 중요\n의료 및 의약품\n의료 보고서, 의약품 설명서, 임상시험 문서 등 의료 분야에서 사용되는 문서 및 정보 번역 이 분야에서는 의료 용어와 규제 준수에 대한 이해 필요\n법률\n법률 문서, 계약서, 특허 문서 등 법률 분야에서 사용되는 문서 번역 이 분야에서는 전문적인 법률 용어와 정확한 문맥 전달 중요\n기술 지원\n기술 지원 자료, FAQ, 사용자 지침서 등 번역 이 분야에서는 기술적인 문제 해결과 효율적인 기술 지원에 대한 이해를 바탕으로 한 번역 필요\n해외로부터 도입되는 무기체계(예: F-의 매뉴얼은 기본적으로 영문판으로 국내에도입되기 때문에 이를 운용하는 군의 장병, 수리를 담당하는 정비사 등이 볼 수 있도록 한글판 운용 교범, 정비 교범 및 보급 교범 등으로 제작되어야 합니다 육·해·공군에서 해외로부터 도입하는 무기체계는 매뉴얼 번역 작업이 수반되며, 해외로 수출되는 무기체계의 매뉴얼은 영문화가 이루어져야 합니다 최근의 각 메이저 방산기업들은 방위사업청의 DAPA-GO* 등의 지원에 힘입어 수출에 역점을 두고 다양한 무기체계들을 개발 및 생산하고 있습니다 여기에 더해 불안정한 국제 정세로 인해 폴란드 등 다양한 국가에서 자국 방어 무기체계의 도입을 추진 및 진행하고 있고, 그 중심에 국내 방산기업들이 생산한 무기체계들이 있어 국내 방산기업들의 무기 수출과 동시에 기술번역의 수출도 증가하고 있는 추세입니다 (다파고(DAPA-GO)) ①방위사업청(DAPA)가 산업 현장에 직접 찾아가서(Go), ②업계의 애로사항에 속시원하게 답하고, ③우리 방산업체가 해외에서 활발하게 다 팔고 다닐수 있도록 무엇이든 지원하겠다는 중의적 의미입니다 국내시장 국내시장은 민수와 군수 시장으로 구분할 수 있으며 당사의 관련 분야인 군수 시장의 경우 2008년 이전까지는 해외 무기체계의 국산화 과정에서 필요한 메뉴얼 및 기술 자료에 대한 번역이 주로 진행되었습니다 KAI(한국항공우주) 경우, Lockheed Martin 사의 기술로 T-50을 개발할 당시 한국 공군이 사용할 수 있도록 대부분의 영문 메뉴얼을 한글로 번역하였습니다 그 후 에어버스사의 기술로 개발된 수리온 뿐만 아니라 한화에어로스페이스 KAAV(상륙 돌격 장잡차) 등도 대부분 미국 기술을 토대로 개발되어 영문 기술교범의 한글화를 실시하였습니다 현재까지 대부분의 기술들은 선진국에서 도입하여 국산화가 이루어지며 기술번역이 필수였고, 앞으로도 KF-21사업 등과 같이 여러 나라들과 협업하여 기술 공동 개발 및 공동 생산 등의 형태로 무기 체계 개발들이 이루어 질 것입니다 [당사의 기술번역 주요 진행 사업]\n업체명\n사업명\n사업 규모\nKAI\nKF-X(차세대 전투기) 기술교범 번역/편집(1~2차)\n2억\nKAI\nT-50 창정비 기술도서 번역 개발 및 후속(1~4차)\n6억\nKAI\nFA-50 창정비 기술도서 번역 개발 및 후속(1~2차)\n4억\nKAI\nKF-X(차세대 전투기) 항공전자시스템 통합 및 지상 시험평가 영문절차서 개발(1~4차)\n5억\nKAI\nT-50 태국 수출 기술교범 영문화 및 후속(1~3차)\n9억\nKAI\nT-50 이라크 수출 기술교범 영문화 및 후속(1~5차)\n8억\nKAI\nFA-50 경공격기 폴란드 수출용 기술도서 영문화\n1억\n한화에어로스페이스\nK9자주포 호주/이집트 수출용 기술자료 영문화\n7억\n현대로템\n폴란드 K2 Gap Filler 사업 IPS 분야 기술용역(통/번역분야)\n5억 해외시장\n기술 번역의 해외시장은 메이저 방산기업들의 무기 수출과 연계해서 이루어지고 있습니다 대표적인 예로 KAI의 T-50 계열 또는 FA-50의 필리핀, 이라크, 인도네시아, 태국 및 폴란드 수출과 한화 에어로스페이스의 K9 전차의 인도, 폴란드, 노르웨이, 호주 및 이집트 수출, KAAV(상륙 돌격 장갑차)의 필리핀 수출, 그리고 현대로템의 K2 폴란드 수출 등이 대표적인 예입니다약 2년간 지속되고 있는 우크라이나/러시아 간 전쟁 및 최근 이스라엘/팔레스타인 사태로 인해 유럽 등 다양한 국가에서 방위력을 증가하고 있고, 폴란드의 경우 K2전차, K9자주포, FA-50 경공격기 등과 같은 K-방산 무기체계들을 대량으로 구매하고 있으며, 다른 여러 국가에서도 K-방산 구매에 많은 관심 및 계약 체결이 예정되어 있습니다한국은 2012~2016년 무기 수출이 아시아에 집중되었고 세계 시장에서 차지하는 비중이 0%에 불과하였으나, 유럽 등 시장이 확대된 2017~2021년에는 8%(세계 8위), 2018~2022년에는 4%(세계 9위)를 기록했고, 2027년 5%(세계 4위)의 목표 달성을 위해 정부에서도 적극 나서고 있습니다 [기술번역 해외 수출 진행 사업]\n업체명\n사업명\n사업 규모\nKAI\nT-50 인도네시아, 필리핀, 이라크, 태국 수출 교범\n25억\nKAI\nKT-1 세네갈, 터키, 인도네시아, 페루 수출 교범\n15억\n한화에어로스페이스\nK9/K10 인도, 폴란드, 노르웨이 교범\n20억\n한화에어로스페이스\n천무 UAE 수출 교범\n3억\n한화에어로스페이스\n비호복합 인도 수출 교범\n5억\n현대위아\n견인속사포 인도네시아 수출 교범\n5억\n한화에어로스페이스\nK9/K10 호주 수출 교범\n5억\nKAI\nFA-50 경공격기 폴란드 수출용 기술도서 영문화\n4억\n현대로템\nK2전차 폴란드 수출 기술교범 영문화(번역분야)\n5억\n2011년 이후 K9 자주포, 초음속 고등 훈련기 T-50을 비롯한 무기체계의 수출이 급격히 늘고 있어 수출용 메뉴얼의 영문화 사업이 지속적으로 증가할 것입니다 이번 정부는 ‘방위산업의 수출형 산업구조 전환’을 국정과제에 포함하여 수출산업화 정책을 적극 추진 중이며, 이에 각 무기체계 업체들도 개발 장비의 수출에 총력을 기울이고 있습니다 각 메이저 방산 업체들은 전세계 각종 무기 전시회에 참가하여 아래와 같이 수출 사업이 진행 중에 있습니다 한화에어로스페이스의 비호복합 인도 수출과 같이 인도 현지에 공장이 설립되어 한국과 인도에서의 동시 양산이 이루어지는 사례와 같이 지속적인 번역 수출 사업들이 이어질 것입니다 [수출 예정사업]\n업체명\n사업명\n사업 규모\nKAI\n수리온 인도네시아 수출\n15억\nKAI\nT-50 계열 미국, 유럽수출\n15억\nKAI\nLCH/LAH 수출\n20억\n한화에어로스페이스\n지대공 요격 시스템 UAE 수출\n3억\n한화에어로스페이스 LAND 400 차기장갑차(Redback) 호주 수출\n14억\n한화에어로스페이스\nK9/K10 이집트 수출\n5억\n현대 로템\nK2 폴란드(PL), 중남미, 아프리카 수출\n30억 업종 경쟁 현황\n방산분야 기술번역의 경우에도 통합체계지원 분야와 마찬가지로, 대부분 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템 등의 대형 무기체계 개발기업을 통해 사업 수주가 이루어지고, 체계기업은 보안 및 사업의 연속성 등의 이유로 자사에 등록된 협력업체에 발주를 합니다 특히, 보안인가를 받은 번역업체 가운데 유사 프로젝트의 수행 경험을 보유하고 있고 체계적인 기술번역관리 시스템에 의해 운영되는 기술번역업체에 대한 발주가 이루어지기 때문에 보안인가를 득하지 못한 일반 번역업체의 방산분야 시장진입은 어렵습니다 [경쟁사 국방 기술번역 적합성 여부]\n업체명\n국방부 보안인가 획득 여부\n기술번역 별도 사업부 보유 여부\n타임기술\n○\n○\n한성 S&I\n○\n×\n비유테크놀러지\n○\n×\n보다엠\n○\n×\nRWS\n○\n○\n또한, 국방규격에 따라 작성된 기술교범의 구성 및 사용되는 용어에 정통해야 하기 때문에 오랜 기간 육/해/공군의 대규모 프로젝트를 수행한 경력이 있어야 수행 가능합니다 일반 번역업체는 보안인가를 취득하지 않은 경우가 많고 대부분 프리랜서로 운용되기 때문에 보안에 취약하며 작업자 개인이 체계적인 군수 프로젝트 수행 경력과 자격을 갖출 수 없기에 방산분야 기술번역에 대한 진입장벽은 일반 번역 분야보다높습니다 방위 산업을 수행하기 위해서는 국방부 보안인가를 획득해야함과 동시에 방산 메이저 기업에 업체 등록이 되어야 사업 진행이 가능합니다 각 방산 메이저 기업에는 평균 3~4개의 IPS 업체가 등록되어 경쟁입찰로 사업을 수주하고 있고, 보안인가를 득한 경쟁업체로는 한성S&I, 비유테크놀러지, 보다엠 등이 있으나 상시 근무하는 번역팀의 규모, 전문성, 보안 그리고 품질 관리면에서 당사가 업계내 독보적인 입지를 구축하고 있습니다 타임기술은 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화오션, 현대위아, S＆T 중공업등 대부분의 방산 메이저 기업에 업체등록이 되어있습니다 [k-방산 수출현황]\n다음은 KAI에 등록된 IPS업체들 간 기술 번역 시장 점유율입니다 ( ~ 2022년 기준) KAI 등록 업체\n번역 진행사업\n번역 점유율(번역페이지기준)\n타임기술\nT-50 이라크 수출 교범(70,000 페이지)\nFA-50 필리핀 수출 교범(70,000 페이지)\nT-50 인도네시아 수출 교범(70,000 페이지)\nT-50 태국 수출 교범(70,000 페이지)\nFA-50 창정비 교범(5,000 페이지)\nT-50 창정비 교범(5,000 페이지)\nKF-X 기술교범 번역(23,000 페이지)KF-X 항공저자시스템 통합 및 지상 시험평가 영문절차서 번역 (20,000 페이지)FA-50 폴란드 수출 교범(3,000 페이지)\n66%\n한성 S&I\nKT-1 세네갈, 터키, 인도네시아, 페루 수출 교범(100,000 페이지)\n20%\n비유테크놀러지\nT-50 후속판 교범(70,000 페이지)\n14%\nKLT 시스템즈\n진행사업 없음\n0%\n티에스아이\n진행사업 없음\n0%\n가- 메타버스 산업의 현황\n초월(meta)과 우주(universe)의 합성어인 메타버스(Metaverse)는 현실 세계를 초월한 가상세계를 의미하며, 만들어진 가상공간에서 사용자들의 다양한 활동들을 위해 지속적인 VR/AR 콘텐츠들이 생산됩니다VR/AR 분야는\xa02016년 전 세계적으로\xa0VR/AR의 상용기기 보급이 시작되면서 개발범위가 엔터테인먼트 산업에 국한되지 않고 다양한 산업에서 개발이 활성화되고 있습니다\xa0특히 국방분야의 수출용 및 미래 전장형 무기체계의 경우,\xa0기존의 문서 및 동영상에 의존하던 설명서의 개념에서 탈피하여 가상현실에 기반한 정비교육으로 변화되고 있습니다\xa0또한,\xa0방위산업의 특성에 따른 보안상의 이유로 보안자료에 대한 보안 미인가 업체의 접근에는 많은 제약이 따릅니다 국내시장 국내의 메타버스 시장은 아직까지는 범위가 명확하지 않은 상태에서 산업 범위가 좁은 것이 현실이며,\xa0게임과\xa0360도 영상의 엔터테인먼트 부분에 한정되어 있는 실정입니다\xa0해외시장 대비 국내 국방분야 콘텐츠 경쟁력은 평균\xa094점(7점 만점)으로 나타나고 있으며,\xa0현재 우리 군은 본격적으로 가상현실 콘텐츠를 훈련 및 정비교육에 도입 초기단계라고 할 수 있습니다\xa0국내 국방 분야\xa0VR/AR/MR\xa0시장의 경우,\xa0군 장비 기술발전과 사고발생에 대한 대응책 마련의 필요성,\xa0한정된 정비 기자재로 인한 정비숙련도 미숙,\xa0교육훈련의 비효율성과 같은 요인으로 인해 고위험도와 고숙련도를 위한 정비교육 솔루션에 관심이 높습니다\xa0국방운영 혁신 분야에서는 가상·증강현실 기술을 활용한 실감형 과학화 훈련체계를 구축해\xa0“상시 실전형 훈련”을 하는 방안이 집중적으로 토의됐으며 국방부는 과제별 소요예산을 구체화한 종합 추진계획을\xa02019년\xa04월까지 마련한 다음 국방개혁\xa00에서부터 최근의 국방혁신\xa00에 이르기까지 지속적으로 추진할 것이라고 밝혔습니다 특히,\xa0국내 공군에서\xa03D\xa0기반 정비교육 솔루션에 관심을 갖고 개발사업 예산을 심의하였고\xa02019년부터 사업화가 추진 중이며,\xa0육군은 수출형 양산 무기체계에 대해서 수출국에 정비지원을 위한 소요분석을 활발하게 진행하고 있습니다\n구 분\n용 도\n사업명\n주요 라인업\n발주처\n개발업체\n3D VR\xa0콘텐츠\n운용/정비교육 훈련체계\nK21전투장갑차\xa0VR\n한화에어로스페이스\n타임기술/프론티스\n소형민수헬기(LCH) VR\nKAI\n타임기술\nKF-21\xa0전투기\nKAI\n입찰공고예정\nKF-21\xa0전투기\xa0(시험평가용 교육교재)\nKAI\n타임기술\n소형무장헬기(LAH) VR\nKAI\n순연 해외시장 메타버스에 대한 글로벌 시장의 관심은\xa02014년부터 꾸준히 증가하였으며, 2016년에는 급격히 증가하는 추세를 보였습니다\xa0페이스북의 오큘러스 인수 후 메타버스에 대한 낙관과 투자가 확산되고 있습니다 (10억 달러) 분석기관\n연도별 메타버스 시장규모(예측)\n2020년\n2024년\n2025년\n2028년\n2030년\n블룸버그 인텔리전스\n479\n783\n-\n-\n-\n시장조사기관\xa0technavio\n-\n125\n-\n-\n-\n스트래티지 애널리틱스\n-\n-\n280\n-\n-\n이머전리서치\n477\n-\n-\n829\n-\n씨티그룹\n-\n-\n-\n-\n8,000\xa0∼\xa013,000 엔터테인먼트 외에 민간분야 위주의 시장 비중이 높은 것이 현실이며 해외 국방 분야는 무기체계의 보안 특성상 시장규모가 확실하지 않은 실정입니다\xa0메타버스 기술은 미래 컴퓨팅 환경 기술로 변모해 가면서 사람들의 생활을 변화시키고 광범위한 산업 발전에 영향을 줄 것으로 예측됩니다\xa0따라서 전 세계적으로 메타버스 시장에 대한 개발업체와 정부의 다양한 노력으로 수출형 국내 무기체계의 정비교육 솔루션에 대한 소요가 발생할 것이 확실시됩니다 (10억 달러)\n구 분\n연도별 시장규모(예측)\n2020년\n2021년\n2030년\n연평균 성장률(%)\n(2022∼\n서비스\n아바타\n96\n78\n11\n2\n가상 플랫폼\n96\n90\n485\n2\n자산 시장\n65\n25\n72\n7\n금융 서비스\n09\n76\n06\n6\n기술\nAR·VR\n52\n60\n08\n8\nMR\n95\n79\n14\n7\n블록체인\n77\n04\n50\n6\n기타\n43\n27\n17\n9\n출처\xa0:\xa0프레시던스 리서치(Precedence Research), 03SEOUL ADEX 2023을\xa0통해 소개된 3D\xa0기반 KF-21 정비교육용\xa0VR\xa0콘텐츠의 경우 메타버스 공간에서의 원격 유지보수 구현의 세계 첫 사례로, 해외 관련 기관 및 기업 관계자들의 체험과\xa0함께 많은 관심을 받았고, 이를 통해 국내 기술로 개발된 다양한 메타버스 콘텐츠들의 해외 수출에도 경쟁력을 가질 수 있다고 보입니다 나 회사의 현황 나- 통합체계지원(IPS)사업부 국내 방산사업은 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원,\xa0한화에어로스페이스,\xa0현대로템,\xa0한화오션과 같은 완성형 무기체계 개발업체에서 사업 수주가 이루어지고 있습니다\xa0국내 방산분야는 무기체계의 보안 특성상 통합체계지원 분야에 대한 기술적인 정체와 배타적인 협력관계로 인해 신규 업체가 진출하기는 현실적으로 어려운 실정이지만,\xa0당사는 통합체계지원 분야에 새로운 신규 기술을 접목하여 미래 전장형 무기체계 및 수출형 사업에 역점을 두고 해외에서 요구하고 있는 국제규격\xa0S-Series\xa0등을 연구 및 적용하여 사업을 수행하고 있습니다\xa0국내에는 당사를 비롯한 한성S&I,\xa0뉴빛테크놀러지 등 다수의 통합체계지원 전문업체가 있지만,\xa0현재 국제규격\xa0S1000D\xa0기반의\xa0IPS\xa0개발 완료 실적은 저희 타임기술과 한성S&I만 보유하고 있으며,\xa0현재 많은 무기체계 개발업체에서 국제규격에 대한 관심을 보이고 있습니다 약40년의 역사를 가진 국내 무기체계 통합체계지원 분야에서 신규 규격을 채택하기 위한 변화가 불가피한 현 시점에,\xa0당사는 자체의 기술력과 지속적인 국제규격 연구 및 실무 적용을 통해 국내외 방산업체의 요구사항을 반영하여 최상의 기술력으로 품질과 생산성의 우위를 선점하기 위해 노력하고 있습니다\n한국항공우주산업(KAI)은 국제규격으로 군수지원분석 및 기술교범을 개발하기 위해 관용헬기 제주소방, 산림청 헬기를 시작으로 저희 타임기술과 최초로 수행하여 2018년 9월 및 11월에 감항청에 납품되었습니다 1995년에 폐기된 MIL- STD규격(군수지원분석 개발 규격)에서 국제규격 GEIA-STD-0007B 규격을 적용한 군수지원분석(LSA) 보고서를 수출형 헬기 사업에 적용하여 납품하였으며 S1000D 기반의 CSDB(Common source Database)구축을 통한 민수용 기술교범을 납품하였습니다 특히, S1000D기반의 민수교범 개발은 독립형 DB DATA 방식의 기술교범이 아니라 국제표준 XML 방식의 서버형 개발방식으로써 한국항공우주(KAI)와 타임기술이 4년 이상 협업하여 현재까지 현 시스템으로 운영 및 개발하고 있습니다 한화에어로스페이스, LIG 넥스원, 한화시스템, 대우조선해양, 주식회사모트롤, S&T중공업, KAI등에서 국제규격(GEIA-STD-0007B, S3000L, S1000D)에 대한 설명회 및 세미나를 요청하여 당사에서 수출형 무기체계에 대한 컨설팅을 진행하였습니다 또한, 최근 한국항공우주산업(KAI)의 KF-21 기술교범 개발 사업은 자료의 높은 보안 등급으로 인해 외주 업무를 위한 경우에도 외부로의 자료 유출이 엄격하게 제한되어 있습니다 이를 위해 KF-21 프로젝트를 수주받은 업체들은 한국항공우주산업으로 프로젝트 수행 인원들이 파견을 들어가서 회사와 의사소통과 일처리에 어려움이 있으나 당사는 이에 해당 사업의 수행을 위해 당사 내부에 한국항공우주산업(KAI)과의 방산망을 직접 연결 구축(핫라인)하고 외부 인터넷망을 차단한 후 엄격한 보안측정을 받고 한국항공우주산업(KAI)의 방산망 보안 시스템을 적용하여 독립망을 구축하였습니다 이러한 인프라 구축을 통해 강화되는 한국항공우주산업(KAI)의 보안 요구도를 충족시키고, 향후 한국항공우주산업(KAI)으로부터 군수 사업을 수주하는 데 매우 유리하게 작용할 것으로 기대하고 있으며 당사의 한국항공우주산업과의 향후 프로젝트 진행에 중요한 변곡점이 될 것입니다 kai와의 방산망 구축 구성도 체계지원분석(PSA) 개발 사업 체계지원분석(PSA: Product Support Analysis)은 무기체계의 전 수명주기 간에 군수지원 요소를 확인, 정의, 분석, 정량화하기 위한 체계적인 활동입니다 군수지원분석은 무기체계 획득관리 전 단계에 걸쳐 반복적으로 수행되며, 군수지원부석 과정에서 체계의 배치, 운용 및 정비에 필요한 군수지원 요소가 식별됩니다 군수지원분석 결과자료는 KSP Tool(또는 SOLOMON Tool)에 입력/처리되어 표준화된 DB 자료로 제공됩니다 당사는 방위사업청의 연구 과제인 [군수지원분석(LSA) 방법 선진화 연구] 및 [군수지원분석체계 고도화 사업]을 성공적으로 수행 완료하였고, 이를 통해 국내에서 개발된 KSP Tool 개발에 한 축을 담당하였습니다 또한 전 세계적으로 공통의 스팩을 기반으로 하는 IPS 표준화 추세에 적극적으로 대응하고 있습니다 ① 군수지원분석 방법 선진화 연구\n기존에 국내 무기체계 연구개발 시 군수지원분석(LSA) 업무 수행의 기준이 되는 [종합군수지원 개발 실무지침서( )] “제4장 군수지원분석 업무”는 이미 폐지된 규격인 MIL-STD-1388-1A 및 MIL-STD-1388-2B를 기반으로 작성되어 있습니다 최근 미국 등 선진국에서는 무기체계 국제 입찰 시, 최신 표준국제규격을 적용한 PSA(Product Support Analysis)를 수행하고 “PSA-P, PSA 결과, LPD(Logistics Product Data)”의 납품을 요구하고 있어 국내 연구개발 무기체계의 수출을 위해서는 최신 표준 국제규격에 맞게 PSA를 추가로 수행해야 하는 실정입니다 이에, 당사는 [군수지원분석(LSA)방법 선진화 연구] 수행을 통해 미 국방성 등 선진국에서 적용하는 최신 표준 국제규격과 표준서 등을 심층 연구하고, 방위사업청 [종합군수지원 개발 실무지침서] “제4장 군수지원분석 업무” 등의 국내 분석방법 관련 지침과의 비교 및 분석은 물론 적용 방안에 대해 연구를 진행하였습니다 군수지원분석(lsa) 방법 선진화 연구 개념도\n② 군수지원분석체계 고도화 사업\n[군수지원분석체계 고도화] 사업 또한 당사에서 수행한 방위사업청 발주 과제로서 [군수지원분석(LSA) 방법 선진화 연구] 결과와 최신 LSA 규격을 바탕으로 미국, 유럽에서 채택한 GEIA-STD-0007과 S-Series 등의 국제 표준을 지원하는 PSA 체계를 구축하여 무기체계 수명주기 간, PSA 간, PSA와 IETM 간 데이터를 교환하고 제공하는 통합된 IPS 업무가 가능하도록 하는 사업입니다 이처럼 당사 IPS사업부의 역사는 짧지만 변화의 시기에 누구보다 발 빠르게 대응하여 변화하는 IPS 업무를 선도하고 있습니다\n군수지원분석체계 고도화 사업 개념도\n공군의 수리온(KUH) 헬기 기반의 수출형 헬기, 소형민수헬기(LCH), 한국형 전투기(KF-, 육군의 K21 전투장갑차, KAAV 등 다양한 국방 및 민수분야 사업을 수행하여 체계지원분석(PSA)에 대한 노하우와 뛰어난 자질을 갖춘 인력들을 보유하고 있으며, 특히, 체계지원분석(PSA) 국제규격인 GEIA-STD-0007을 국내 최초로 적용하는수리온 기반 수출형 헬기 사업에 참여하여 국내 방산업체로부터 그 자질을 인정받아 방산분야 수출사업에서 체계지원분석(PSA) 전문업체로서의 위치를 확고히 하였습니다 기술교범 개발 사업\n기술교범 분야는 개발장비 분석,\xa0기술도해 개발,\xa0기술교범 전문 편집을 통해 국내외 방산사업을 수행하고 있습니다\xa0당사는 방산분야 기술교범 개발 전문가로 팀을 구성하여 육해공군 방산사업을 수행하므로 기술적 면에서 기존 메이저\xa0IPS\xa0전문업체 수준의 기술력을 보유하고 있습니다 하지만,\xa0타사와 차이를 두고 향후\xa0IPS\xa0시장에서의 선도적 입지를 구축하기 위해 기술교범에 대한 국제규격\xa0S1000D를 국내 최초로 연구 개발하여 수리온 기반 다수의 헬기 사업에서 그 기술력을 인정받았습니다\n향후 무기체계 개발에는 지난\xa030년간 군에서 사용된 국방규격에서 벗어나 방위사업청 주도로\xa0S1000D와 같은 국제 규격에 맞는 기술교범 개발 사업이 진행될 것입니다\xa0당사는 민수 항공기 사업 및\xa0KF-21\xa0기술교범 번역/편집 사업에서의 풍부한 경험과,\xa0지속적인 국제규격 연구개발 및 기술력을 바탕으로 국제규격을 적용한 기술교범 개발사업에서 선도적 위치를 보유하고 있습니다\n통합체계지원(ips) 업무-기술교범 개발 공정도 전자식기술교범(IETM) 개발 사업 전자식기술교범 개발의 경우,\xa0최근까지 기존 국방규격(MIL-SPEC)을 적용한 육·해군 전용\xa0KAIS S/W와 에이트원에서 개발한 공군용\xa0eXPIS S/W가 사용되었습니다\xa0기존의\xa0IETM은 국방 분야에서\xa015년 이상 운용하고 있지만 국제규격에는 상호호환이 불가하고,\xa0상호 호환성 및 관리의 비효율성으로 인하여\xa0IETM\xa0사업 전반에 걸쳐\xa0S1000D\xa0기반의 새로운\xa0IETM S/W\xa0적용이 필요한 시점입니다 당사는 한국항공우주산업으로부터\xa0S1000D\xa0기반의\xa0IETM S/W\xa0개발 사업을 수주해\xa0IETM SW\xa0개발뿐만 아니라 해양경찰헬기 및 소형민수헬기 등 다양한 민수헬기 사업의\xa0IETM을 제작하였고,\xa0민수/관용헬기 사업의 노하우를 바탕으로\xa0현재 S1000D\xa0기반\xa0KF-21\xa0기술교범의\xa0CSDB\xa0구축 업무를 원활하게 진행하고 있습니다 타임기술이 보유한 통합체계지원 기술\n구 분\n보유 기술\nIPS 요소개발\n- 기술자료 분석 기술(도면, 3D 프로젝트, SPEC, 연구개발 각종 자료 등)\n- 공학적 분석기법(LOADERS II, OASIS II, Windchill, Relex 등)\n- MIL-SPEC, GEIA-STD-0007B, S3000L, DE-STAN-00-60\n- 보급지원, 지원장비, PHS&T 소요분석 프로그램 운용 기술\n- EAGLE 솔루션 운용 EAGLE LSAR, Oracle, CSDB 운용 기술\n기술교범 개발\n- 국방규격에 적용한 기술교범 제작(육해공)\n- S1000D 규격을 적용한 CSDB 운용 기술(책자형 기술교범, IETM 연동)\n- PTC 사 기술교범 개발 시스템 운용 기술 Arbortext Editor/Arbortext IsoDraw/Arbortext Publishing Engine\n- Raytheon Company사 EAGLE 솔루션 운용 기술 S1000D기반 EAGLE EPS, EAGLE Web\n전자식 기술교범 개발\n- S1000D 기반 IETM S/W 보유(저작권 보유)\n- 국내 최초 국제규격 S1000D 기반 Class 5\n- 웹 서비스 및 단일형 DB 운용\n- 모바일 기능 지원 통합체계지원(IPS) 주요수행사업 (단위 : 천원)\n거래처명\n사 업 명\n계약금액\n영풍전자\nKF-X EMU IPS\xa0요소개발\n121,594\n(주)모트롤\nKF-X\xa0주유압펌프\xa0IPS\xa0요소개발\n210,000\n효성중공업\nFFX Batch-Ⅲ\xa0선도함 감속기어\xa0IPS\xa0요소개발\n160,000\n(주)모트롤\nKF-X\xa0주유압펌프 개발\n225,374\nKAI\n피아식별장비(IFF)\xa0성능개량사업\xa0(TA-50, T-50B) IPS\xa0요소개발\n214,472\nKAI\nFA-50 IFF/Link-16\xa0성능개량사업 기술교범(LSA포함)\xa0개발\n276,882\n효성중공업\nFFX Batch-II\xa0후속함(5,6,7,8번함)\xa0감속기어\xa0IPS\xa0요소 최신화 및 후속조치\n95,000\nKAI\n해경헬기\xa03차사업 지원체계 요소개발 및 교범인쇄\n380,050\n(주)모트롤\nK2전차 창정비 요소개발\n761,260\n(주)모트롤\n레이저 고속 조준기\xa0IPS\xa0요소 개발\n19,500\nKAI\nKF-X 지원장비 개발 및 관리 도급\n259,710\n(주)모트롤\n천궁 다기능레이더\xa0IPS\xa0개발\n596,000\n현대로템\n폴란드\xa0K2 Gap Filler\xa0사업\xa0IPS\xa0분야 기술용역\n700,423\n(\n기술번역\n:1,050,\nKAI\n다목적수송기\xa0UAE\xa0인력 교육자료 제작 용역\n146,620\nKAI\nKF-X 기술교범 개발 지원\n1,172,390\nKAI\nKF-X 지원장비 시험평가 지원 용역\n575,420\n나- 기술번역사업부\n당사는\xa02004년,\xa0기술번역 업무로 사업연혁을 시작하여\xa0IPS사업부가 설립된\xa02015년까지 단일사업부로 타임기술을 이끌었습니다 IPS사업 대비 사업의 규모는 크지 않지만,\xa0사업 초부터 무기체계 기술번역 경력자들을 대거 영입하여 지난\xa015년 동안 국내외의 크고 작은 번역 프로젝트를 성공적으로 수행하며 레퍼런스를 누적해왔으며,\xa0동종 업계내에서\xa020년 이상의 방산분야 기술번역 경력자를 가장 많이 보유하고 있습니다 특히, T-50\xa0항공기의 인도네시아 수출용 기술교범 영문화 개발 실적은 당사 기술번역사업부의 중요 이력으로 자리 잡고 있으며,\xa0동 사업을 계기로 당사가 방산분야 기술번역 전문업체로서 대외적 인정을 받기 시작하였습니다\n연도\n내용\n특이사항\n2004년 타임기술번역 창업 2007년\n- 회사명 변경\n- 보안인가 획득\n통합체계지원업체로의 도약을 위한 준비\n2008년\n현대위아 차기전차 터키수출용 기술교범 영문화 사업\n타임기술에서 수행한 최초의 수출사업\n2009년\n- 한국항공우주산업 협력업체 등록\n- T-50 창정비 기술도서 번역 개발\nKAI와 직접거래 시작\n2011년\nKAI T-50 인도네시아 수출용 기술교범 영문화 개발 사업 수주\n- 번역대상: 영문화(28,239p), 편집(23,251p), 최신화(3,520p)\n- 사업기간: 05 ~ - 계약금액: 7억 - 당시 단일 번역사업 중 최고 계약금액\n- T-50 인니 이후 태국, 필리핀, 이라크 등 후속 수출 이어짐\n2016년\n한화디펜스 비호복합 인도수출용 교범 영문화 개발 사업\n- 번역대상: 영문화(12,574p)\n- 사업기간: 30 ~ - 계약금액: 8억\n- 최단 기간 내 12,000p 영문화 완료\n- 한화디펜스와 직접거래 시작\n2019년\n한화지상방산 K9/K10 노르웨이 수출교범 영문화 개발 2020년\nKF-X 기술교범 번역/편집 외주용역 개발\n- 사업기간: 31 ~ 31\n- 계약금액: 6억\n- 단일 사업 중(IPS 포함) 최고 계약금액- 약 23,000페이지 분량\n2021년\nKAI 항공전자시스템 통합 및 지상 시험평가 영문절차서 개발\nKAI 다목적민수헬기\n(KUCH- 기술교범 인쇄\nKAI T-50/FA-50 창정비 기술도서 개발 후속지원\nDSME KDX-I 개조\n_\n개장사업 Link-16 매뉴얼 번역 및 납품 2022년\nKAI KF-21 항공전자 설계 기술서 및 시험 절차서 영문본 개발\nKAI T-50IQ 이라크\n/T-50TH 태국 기술교범 번역\nKAI TA-50 Block 2 LSA 외주용역\n방위사업청 기술교범 국제규격 S1000D 적용 방안 연구 2023년\n현대로템 폴란드 K2 Gap Filler 사업 IPS 분야 기술용역\nKAI KF-21 항공전자 설계 기술서 및 시험 절차서 영문본 개발\nKAI KF-X임시규격화 기술자료 번역\nKAI FA-50GF 폴란드 기술도서 번역\n한화에어로스페이스 폴란드 K9 GF 사용자 교범 영문화 외주용역\nK-방산 폴란드 수출사업 기술번역 사업 다수 수주\n당사의 기술번역사업부는 국내 개발 무기체계의 기술교범 번역 및 수출용 교범 영문화와 문서편집 업무를 수행합니다 IPS 업무의 일환으로 번역 업무가 요구되는 경우도 있으나, 당사의 기술번역사업부는 독립적으로 번역 프로젝트를 수주하여 납품 업무까지 진행하고 있습니다 특히, 지난 15년 간의 기술적 노하우가 축적된 데이터베이스를 기반으로 구축된 동시번역 지원시스템을 활용하여 최소한의 인원으로 out-put을 도출해낼 수 있으며, 항공기 수출사업과 같은 대규모 프로젝트도 원활하게 수행할 수 있습니다 타임기술은 SDL Groupshare 서버를 통해 여러 명의 작업자가 필요한 용어 및 번역 메모리를 공유하여 동시에 번역 업무 수행이 가능한 동시번역 지원시스템을 구축하고 있으며, 이 시스템은 기술번역 품질 향상(용어 통일, 문장 통일, 작업기간 단축, 공정 단축)을 목적으로 합니다 또한 이 시스템에 인공신경망(AI) 기반 기계번역 기술을 도입할 경우, 당사에서 보유한 기술교범 번역 및 수출 사업의 방대한 번역 데이터를 기반으로 신속하고 효율적으로 고품질의 번역 서비스를 제공하여 번역 생산성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 예상됩니다 [동시번역 지원시스템의 활용 기능]\n시스템 기능\n효 과\n번역자간 번역 DB\n실시간 공유\n- 번역 품질 향상\n- 번역 소요 시간 절감\n번역 DB 감수\n- 감수 시간 절감\n- 감수 반영 시간 절감 및 감수 반영 오류 예방\n자동 QA\n- 번역 DB와 다른 문장 식별\n- 수치 입력 오류 방지\n- 비승인 용어 사용방지\n- 미번역 문장 식별\n보안 관리\n- 자원 별로 권한 부여\n- 보안성 및 통제 기능\n사업 관리\n- 실시간 프로젝트 현황 파악\n- 체계적 사업 관리\n동시번역 지원시스템\n기술번역은 입수된 번역 대상 자료를 등록하고 분석한 후 작업 소요시간을 결정하고 일정을 계획하는 것부터 시작됩니다 지정된 담당자가 유사하거나 참조할 수 있는 자료를 조사하여 공유하고, 동시번역 지원시스템에 관련 기술용어집과 유사장비의 DB를 구축한 후 번역작업에 착수합니다 이때 동시번역 지원시스템에 저장된 DB에서 활용 가능한 문장 및 용어를 제외하고 신규 용어 및 문장만 추가 번역을 실시합니다 번역된 파일의 전산편집이 완료되면, 해당 분야 전문가에 의한 기술적인 감수와 원어민에 의한 언어적인 감수가 진행되고, 감수 완료된 최종 파일을 업체에 제출하여 검토된 사항을 반영하여 Hardcopy 또는 Softcopy로 최종 납품이 진행됩니다 나- 시스템 사업부\n당사의 시스템사업부는 기획 전문가,\xa0시스템개발 인력,\xa0콘텐츠 연구개발 인력 및 소프트웨어 공급·기술지원 인력으로 구성되어 있으며,\xa0항공기 및 무기체계에 대한 정비훈련 요소개발 사업과 지원 소프트웨어 공급 및 유지보수 서비스를 진행하고 있습니다 정비훈련 요소개발 사업의 경우 당사는 현재 군에서 운용 중인 기 개발된 전자식교보재(CBT)\xa0이론학습용 콘텐츠를 통한 클라우드 기반\xa0VR\xa0플랫폼을 연구 및 개발하고 있으며,\xa0신규 무기체계의 정비 교육용\xa0VR\xa0콘텐츠를 개발하고 있습니다\xa0나아가\xa0VR\xa0기반 정비지원 및 정비교육 시스템과 연구개발 중인 클라우드 기반\xa0VR\xa0플랫폼을 통합하여 국방 분야 정비지원 시스템에 새로운 패러다임을 제시할 것입니다\xa0정비훈련 요소개발 관련 본 사업부가 보유하고 있는 기술은 다음과 같습니다\n파트별 개발 기술력\n현재 국방 분야에서는 통합체계지원을 기반으로 한 전자식교보재(CBT)에 탑재된\xa03D\xa0애니메이션을 운용하고 있는 실정이며,\xa0국내 대기업 주관으로 협력사인 큐에스,\xa0한성S&I,\xa0한길C&C,\xa0프린테크 등 소수업체가 완성형 전자식교보재(CBT)를 개발하여 군에서 운용하고 있습니다\xa0전자식교보재(CBT)는 군 요구사항 및 무기체계 특성상 개발범위가 일관성이 없고 개발 기술도 통일성이 없어 실제 운용상에 크고 작은 문제점이 있습니다\xa0가상현실(VR)\xa0콘텐츠 분야는 군 소요 제기시 당사의 확보된 기술력 및 인프라를 토대로 선도적으로 사업을 수행할 준비가 되어있으며,\xa0KF-21\xa0시험평가 요원들의\xa0VR\xa0교육교재 개발 1차 사업 완료 및 2차 사업을 수주하여 원활하게 수행하고 있습니다\n당사는 단독 또는 체계기업과 공동으로 각 군 주요 기관 및 방산업체를 초청하여 이론학습 교재와 현장실습 정비교육을 통합한\xa0VR/AR/MR\xa0콘텐츠에 대한 홍보 및 시연회를 개최하였으며,\xa0이러한 자리를 통해 고비용과 고숙련도가 필요한 기존 훈련 상황을 가상현실을 이용한 정비교육\xa0VR\xa0콘텐츠로 대체하는 부분에 많은 관심을 이끌어냈고 향후 교육용 콘텐츠로 운용한다는 계획도 수립하였습니다\n당사는 한국항공우주산업(KAI)과 협업하여 소형민수헬기(LCH)\xa0정비교육\xa0VR\xa0콘텐츠를 개발 완료하여 육군항공학교에서 개최된\xa0‘제1회 한국 회전익기 전시회’에 참가하였으며\xa0또한\xa02019년\xa06월\xa0“첨단국방산업전”, “해양방위산업전”\xa0및\xa0“무기체계소개회”에 참가하여 육군참모총장 브리핑 등을 통해 많은 관심을 받은 바 있습니다. 제1회 한국 회전익기 전시회 모습-육군항공학교‘23-24\n창군 이래 가장 큰 국책사업인\xa0KF-21\xa0개발사업에\xa03D\xa0기반 정비교육용\xa0VR\xa0콘텐츠가 개발되고 있으며,\xa0당사는 보안등록 업체로서 기술력과 풍부한 경험을 토대로 본 사업에 참여하고 있습니다\n2023년 한국군사과학기술학회 종합학술대회 ‘15-16\nseoul adex 2023 15-16\n당사는 회전익 헬기 및 육상 무기체계에 대한 교육훈련 시스템 개발사업 및 산업제품 가상현실 교육솔루션 사업 수행을 위한 연구결과물은 다음과 같습니다\n대상\n발주처\n개발엔진\n제품유형\n가상현실 정비교육용 솔루션\n과학기술통신부\nUnity <VR시연 캡쳐, (주)타임기술>\n소형민수헬기(LCH) 정비교육용 솔루션\n한국항공우주산업\nUnity <VR시연 캡쳐, (주)타임기술>\n시스템 사업부의 주요 수행 사업은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n거래처명\n사 업 명\n계약금액\nKAI\nKF-X\xa0시험평가용 VR 교보재 개발 및 지원\n348,950\n한화오션\n장비-기술교범간 정보 연동기능 탑재 기술교범 연구(연동 API 개발)\n169,540\nKAI\nKF-X\xa0시험평가용 VR 교보재 개발 및 지원 2차\n245,000\n나- 조직도\n타임기술 조직도", '사업의 개요\n당사는 유아 토털문화기업으로 스킨케어, 수유용품, 완구발육 용품에서부터 유아용 패션에 이르기까지 "엄마의 또 다른 이름"이라는 모토 아래 육아에 필요한 임상의 과학적인 다양한 제품을 제공하고 있습니다부문별 주요 사업의 내용 및 매출 비중은 아래와 같습니다\n사업부문\n품목\n매출 비중\n모자생활 BU\n스킨케어, 수유용품 등\n7 %\n패션 BU\n유아동의류\n3 %\n(주\n연결재무제표 매출액 기준으로 작성되었습니다.\n옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 더퓨어 제품을 시작으로 전 제품에 적용하며 품질개선을 진행하고 있습니다또한, 당사는 신규 성장동력을 발굴하기 위하여 2013년 4월에 중국 천진법인을 설립하였으며, 2020년 5월 중국 미적은법인을 설립하여 2021년 1월 영업활동을 개시하였습니다 이를 통하여 이전보다 효과적으로 빠르게 시장변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장시켜 나가고 있습니다당사의 주요 브랜드는 Drato, B&B, 더퓨어, UPIS 등이 있으며,\xa02004년 국내 최초로 론칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라 및 뮤아 등이 있으며 현재 쇼콜라 전문 매장을 백화점 내에서 운영하고 있고 이를 통해 자사 프리미엄 브랜드를 비롯하여 글로벌 독점 소싱 제품도 판매하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 화장품사업 등을 영위하고 있으며, 화장품 사업은 중국시장에 한류의 핵심을 담은 K-뷰티 제품인 'RUE KWAVE'(류 케이웨이브)를 런칭하였습니다 동브랜드는 25세 전후의 '현재 서울의 유행'을 리드하는 트렌드세터를 위한 화장품으로 개발되어 한류를 선호하는 중국, 동남아시아, 중동지역의 여성고객을 겨냥하고 있습니다", '사업의 개요\n가 업계의 현황 산업의 특성자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔다 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구된다 자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요하다 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있다 산업의 성장성자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산증가에 따른 생산량 감소로 예전의 증가세를 보이지 못하고 있다 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대로 전환이 되고 있다 경기변동의 특성 자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있다 경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다 경쟁요소 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업이다 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규진입이 쉽지 않은 특성이 있다 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있다 자원조달상의 특성자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받는다 관련법령 또는 정부규제 등 자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었다 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있다 나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 자동차용 SEAT원단,인조 가죽을 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하요구, 경쟁업체와의 경쟁심화, 수출부진 및 내수 경기 침체 등으로 인하여 매출액이 감소하고 있지만, 자동차용 SEAT 원단,가구용 원단, 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략함 시장의 특성\n자동차용 원단의 주요시장은 현대,기아,GH,르노삼성등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있음 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준등의 평가후에 납품이 이루어 지므로 신규진입 장벽이 높은 편임 조직도\n조직도', '사업의 개요 사업의 개요\n지주사업 부문: 에이케이홀딩스(주)\n지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 주된 사업으로 하는 회사로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 주식가액(지분포함) 합계가 당해회사자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 여기서 다른 회사를지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 상 지주회사로서 2012년 9월 1일 인적분할을통해 지주회사로 전환되었으며, 공시서류 작성기준일 현재 애경케미칼(주), 애경산업(주), (주)제주항공, 에이케이플라자(주), 에이엠플러스자산개발(주) 이상 5개 회사를 공정거래법상 자회사로 두고 있습니다당사는 순수지주회사로서 회사 내 별도 사업부문의 구분은 없습니다 다만, 공정거래법상 지주회사로서 5개의 자회사를 지배하고 있으며, 자회사가 영위하고 있는 업종에 따라 공시대상 사업부문을 화학부문, 생활용품 화장품부문, 항공운송부문, 백화점부문, 부동산부문으로 구분하고 있습니다 본 공시서류 작성기준일 현재사업부문별 현황은 다음과 같습니다<사업부문별 현황>\n사업부문\n회사명\n주요 사업\n화학부문\n애경케미칼㈜\n무수프탈산 및 그 유도품, 합성수지, 계면활성제, 도료의 제조, 판매\n생활용품 화장품 부문\n애경산업㈜\n생활용품, 화장품의 제조, 판매\n항공운송부문\n㈜제주항공\n항공 운송업\n백화점부문\n에이케이플라자㈜\n도소매(백화점)/부동산업\n부동산부문\n에이엠플러스자산개발㈜\n부동산 개발/매매\n2023년 기말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 434억원이며, 수익 구성은 배당수익 303억, 경영자문수수료 수익 59억, 상표권수익 71억 입니다\n화학 부문: 애경케미칼(주)\n회사는 2021년 11월 1일 애경화학(주)과 에이케이켐텍(주)를 흡수합병하며 가소제사업부문과 합성수지사업부문, 생활화학사업부문과 바이오&에너지사업부문 총 4개의전략적 영업부문으로 사업구조를 확장하고 기존 사업의 경쟁력 향상 및 친환경 제품 사업역량에 집중하여 미래 트렌드에 능동적으로 대응하고자 최선의 노력을 기울이고있습니다\xa0회사는 제12기 말 국내 사업장 기준 1,266,153톤의 생산능력과 770,317톤의 생산실적(평균 8% 가동률)을\xa0보이며, 생산된 주요 제품 등은 회사 직판, 지점 직판 및 대리점 등의 판매\xa0경로를 통하여 국내외로 판매되고 있습니다회사는 총 10곳의 종속회사(애경(영파)화공유한공사와 애경해양(강서)화공유한공사,AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED, 상해투자관리유한공사, 애경특수도료(주), 애경중부컨트리클럽(주), 애경바이오팜(주), AEKYUNG SPECIAL PAINT HANOI CO,LTD, AK VINA CO,LTD, AEKYUNG CHEMTECH INDIA PRIVATELIMITED)가 있으며, 이 중 애경(영파)화공유한공사와 애경중부컨트리클럽(주)는 주요종속회사에 해당됩니다 당사 및 해당 종속회사들의 매출실적은 주요 제품인 무수프탈산 및 그 유도품과 코팅용 수지, 계면활성제와 바이오 디젤 등과 예술 스포츠 및 여가관련 서비스로 구성되며 제 12기 말 기준 매출 실적은 다음과 같습니다\n<연결매출 실적 요약표>\n(기준일 : 2023년 12월 31일)\n(단위 : 백만원)\n구분\n주요제품 및 서비스\n수출\n내수\n합계\n매출비율\n가소제사업부문\n애경케미칼(주)애경(영파)화공 유한공사애경(홍콩)유한공사상해투자관리유한공사\n무수프탈산, 가소제, 윤활기유 등\n627,583 237,907 865,490 4%\n합성수지사업부문\n애경케미칼(주)\nUPR, 코팅용 수지, 경화제 등\n86,492 158,451 244,943 6%\n생활화학사업부문\n애경케미칼(주)애경특수도료(주)AEKYUNG SPECIAL PAINT HANOI CO,LTDAEKYUNG CHEMTECH INDIA PRIVATE LIMITED\n계면활성제, 정제글리세린 등\n109,639 209,622 319,262 8%\n바이오&에너지사업부문\n애경케미칼(주)애경바이오팜(주)\n바이오디젤, 바이오중유, 하드카본 등\n6,113 308,419 314,532 5%\n기타\n애경케미칼(주)애경중부컨트리클럽(주)\n스팀 및 예술 스포츠,여가관련 서비스 등\n16,148 33,361 49,509 7%\n합계\n845,976 947,759 1,793,735 0%\n회사는 제12기\xa0말 기준\xa0매출액의 약 2%에 해당하는 21,074백만원의 연구개발비용을 지출하고 있고, 고기능성 화학제품 개발 등 신제품을 개발하고 제조공정 개선 등 공정 및 품질개선을 위해 노력하고 있으며, 이러한 연구개발을 통해 환경친화형 유도품 및 고기능성 플라스틱 원료 개발 등의 신규 사업을 발굴하고 지속적으로 진행하고 있습니다 또한, 폐기물관리법, 저탄소 녹색성장 기본법 등 관련 법령 또는 정부의 규제 등을 준수하기 위해 회사 내 관련 조직에서 계속적인 모니터링을 진행하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 생활용품 화장품 부문: 애경산업(주)\n당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 생활용품 사업부문으로 구성되어 있습니다 사업부문 및 주요제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n주요 브랜드\n화장품\n기초 및 색조 화장품 등\nAGE20\'S, 루나, 포인트앤,에이솔루션, 스니키\n생활용품\n샴푸, 치약, 세탁/주방세제,개인위생용품 등\n스파크, 리큐, 울샴푸, 순샘, 트리오, 르샤트라, 케라시스, 2080, 샤워메이트, 랩신 등\n2023년\xa0각 사업부문별 매출비중은 화장품 부문이\xa038%, 생활용품 부문이\xa062%를\xa0차지합니다 화장품 사업부의 주요 판매채널은 홈쇼핑, H&B스토어, 온라인, 수출 등이며, 생활용품 사업부의 주요 판매채널은 리테일, 온라인, 대리점, 특판, 수출 등 입니다 2023년 경로별 매출비중은 국내\xa065%, 수출\xa035%입니다 당사의 화장품 사업부문은 화장품 연구소와 디자인 센터, 생산공장 및 물류센터 등을자체적으로 운영하고 있습니다 화장품의 기획\xa0→ 연구/개발\xa0→ 생산\xa0→ 유통\xa0→판매에 필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 있습니다 이에 따라 제품의 기획 단계부터 당사의 개발의도를 반영할 수 있다는 장점이 있습니다 더불어 제품의 기획에서 판매에 이르기까지의 의사결정을 신속하게 진행할 수 있어 트렌드가 빠르게 변화하는 소비재 시장에 민첩하게 대응 가능합니다 이러한 자체 인프라를 보유함으로서 당사는\xa02013년 화장품 시장에서\xa0\'에센스파운데이션\'이라는 신규 카테고리를 개척하였으며, 현재까지\xa0\'에센스파운데이션\' 카테고리에서 독보적인 입지를 차지하고 있습니다 또한\xa02022년 상반기 중\xa0(주)원씽이라는 스킨케어 화장품 기업을 인수하며 비지니스 포트폴리오를 다각화하고 있습니다 생활용품 사업부문의 경우 화장품 사업부문과 마찬가지로 제품의 기획에서 판매까지필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 운영하고 있습니다 소비트렌드 변화에 발맞추어 당사는\xa01인 가구들이 자주 이용하는 생활밀착형 채널인 편의점, H&B스토어와 온라인 채널 중심으로 채널 특성에 맞는 전용제품 개발공급을 위해 원재료의 처방, 디자인 변경과 마케팅 컨셉 변경 등\xa0R&D와 마케팅에 투자를 강화하고 있습니다또한, 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드로 내추럴 컨셉의 제품과 진정성을 담아 전성분을 공개한 제품들을 출시하여 소비자와의 신뢰 강화를 추구하고 있습니다 항공운송 부문:(주)제주항공\n항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공 정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성이 있습니다 기존에는 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공 자유화 정책에 따른 국가 간 규제가 완화되면서 LCC (Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 \'LCC\')의 시장 참여에 따른 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다 제주항공은 국내 LCC 시장을 선도하며 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하였으며, 향후 항공산업 구조재편에서도 LCC의 대표주자로서 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전까지 일조할 수 있으리라 기대합니다국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 국내 총 10여개의 항공사가 경쟁하고 있습니다 제주항공은 지금까지 해온 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황 속에서도 유연한 대응을 통해 향후 회복 시 우리의 시장을 더욱 키울 것입니다 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 회복탄력성 강화, 역량 강화(내재화), 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다제주항공은 안전 운항을 최우선으로 고객의 신뢰도를 향상하고 있으며, 차별화된 비행 경험을 고객에게 제공하기 위하여 다양한 서비스를 시행하고 있습니다 또한 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 통해 저비용 구조를 확고히 다지고 있으며, 지속적인 노선 개발 및 선점을 통한 최적의 노선 포트폴리오 구축 역량을 갖추고 있습니다 LCC 최초 화물 전용기 도입을 통한 사업의 확대로 수익구조를 다변화하였으며, 국제선 부정기 등의 수익성 개선을 위한 활동들을 적극적으로 실시하고 있습니다제주항공은 2023년 누적 1,929,989백만원의 생산능력, 1,697,066백만원의 생산실적을 보이며, 제주항공 홈페이지, 모바일 등의 회사 직접판매와 여행사 등의 간접판매를 통해 판매가 이루어지고 있습니다 2023년 제주항공의 운송실적은 국내선에서 누계 총 27,580편, 탑승객 494만여 명, 국제선에서는 누계 총 47,088편, 탑승객 741만여 명을 운송 하였습니다 회사의 매출실적은 주요 사업부문인 항공운송사업이 99% 를 차지하고 있으며, 세부 매출실적은 “ 매출 및 수주상황”을 참고하여 주시기 바랍니다\n<2023년 매출 실적 요약표> (기준일 : 2023년 12월 31일)\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n순매출액\n비중\n항공운송사업\n1,697,078 44%\n호텔사업 16,170 94%\n항공운수보조 외 6,818 40%\nIT 서비스업 3,781 22%\n기타사업\n162 01%\n합계 1,724,009 00% 제주항공은 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 매칭 및 리딩 등의 내부적 관리기법을 통해 환위험을 최소화하고 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다 또한, 자금리스크에 대한 즉각적 의사결정을 위해 리스크관리위원회를 운영 중에 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다\n백화점 부문: 에이케이플라자(주)\n유통의 한 업태인 백화점은 다양한 상품구색과 차별화 된 고객서비스, 현대화 된 대형판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는\xa0"도심 입지형 업태"이며, 고도의영업\xa0Know-how와 충분한 자금력을 요구하고 있습니다 최근 백화점은 상품의 유통뿐만 아니라 다양한 문화를 제공하는 등 사회적 요구에 부응하고 있으며 차별화 된 유통의 업태로 거듭나고 있습니다\n에이케이플라자㈜는\xa01999년에 애경그룹 유통사업 강화의 일환으로 설립된 회사로서, 2007년 분당 소재 삼성플라자 및 삼성몰을 인수하여 백화점\xa0(AK PLAZA 분당점) 및 인터넷 쇼핑몰(AK Mall) 사업을 영위하고 있으며, 2012년\xa04월\xa0AK PLAZA 원주점을 오픈하여 운영하고 있습니다 또한\xa02020년\xa06월 자회사인 평택역사 주식회사(AK PLAZA 평택점)를 흡수합병하고, 2023년\xa011월 자회사인 수원애경역사\xa0(AK PLAZA 수원점)를 흡수합병하여 보고기간말 기준 백화점\xa04개점을 운영하고 있습니다 주식회사 마포애경타운(AK PLAZA 홍대)을 자회사로 두고 있으며, 별도 법인인 애경자산관리㈜는\xa0AK PLAZA기흥을 운영하고 있습니다 현재 백화점\xa04개점 및 인천공항, 홍대, 기흥, 세종, 서울숲, 광명, 금정 등\xa0NSC 쇼핑몰\xa07개점을 운영하고 있습니다 NSC(Neighborhood Shopping Center)는\xa0AK PLAZA가 미래 성장 기반으로 정한 상권 특화형 쇼핑몰로 상권의 고객 라이프스타일에 맞춘 특화형 쇼핑 공간을 제공하는 새로운 유통모델입니다 2018년 8월에 오픈한\xa0AK PLAZA 홍대는 홍대 상권을 재해석, 키덜트, K-POP에 특화된\xa0MD를 선별해 집중적으로 서비스하고, 2018년\xa012월에 오픈한\xa0AK PLAZA 기흥은 기흥구 전체 인구의 절반 이상을 차지하고 있는\xa030~40대 부모를 중심으로 한 패밀리 고객이 모두 만족할 수 있는 데일리 라이프스타일쇼핑몰로 구성했습니다 2022년\xa05월 오픈한 AK PLAZA는 2019년\xa05월 세종, 2019년\xa011월 성수, 2021년\xa010월 광명, 2022년\xa07월 금정을 비롯\n총\xa07개의 쇼핑몰을 운영하고 있습니다 <매출실적 요약표> (단위: 백만원)\n회사명\n2023년\n2022년\n2021년\n에이케이플라자(주)\n247,570\n247,285\n226,725\n(주)마포애경타운\n18,116\n15,108\n13,527\n부동산 부문: 에이엠플러스자산개발(주)\n부동산 개발사업이란 원재료인 토지를 확보(구입/임차) 후 건물이라는 자산을 건축하여 분양 또는 매각하거나 임대하는 방법으로 수익을 창출하는 사업을 말합니다 부동산 개발사업의 건축 대상 시설은 용도에 따라 주거시설, 상업유통시설, 공업용 시설, 레저관광용시설 등 다양하게 분류할 수 있습니다 사업기간의 경우 수익원 창출 방법(분양/매각/임대)에 따라 크게는 단기와 장기로 구분할 수 있습니다 분양사업과 매각사업의 경우2~5년 사이의 비교적 단기 사업에 속하며, 운영사업의 경우10년 이상 장기사업이 주를 이루고 있습니다\n에이엠플러스자산개발㈜는 2008년 설립 이래 주거시설, 상업유통시설 등의 부동산 개발, 운영, 임대, 관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 물류센터 개발사업, 지식산업센터 개발사업, BTS(Build To Suit)방식의 리테일 개발사업 등으로 사업 영역을 확대하여 부동산 종합서비스 제공 회사로서의 면모를 갖추고 있습니다 시장변화 흐름을 반영하기 위해 서울 및 경기권 핵심입지 내 복합개발사업을 추진 중에 있으며 주거 및 판매시설, 문화시설, 물류센터, 지식산업센터, 오피스 등 상품을 개발하고자 노력하고 있습니다 부동산 개발사업은 사업 확보 후 공사를 진행하면서 총예정공사비 투입 진행률 및 분양률에 따라 매출과 수익을 인식합니다\n<매출실적 요약표> (단위: 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n운영수익\n1,654\n775\n482\n전대(임대)수익\n1,000\n1,418\n2,339\n관리비수익\n513\n587\n2,355\n수수료 및 용역 수익\n641\n216\n3,074\n분양수익\n115,968\n250,707\n84,136\n기타수익\n61\n54\n50\nSPC 매출\n82,299\n8,744\n60\n합계\n202,136\n262,501\n92,466', '사업의 개요\n당사는 2021년 4월 합병을 통해 에너지 솔루션 사업본부(ES사업본부)를 신설하고 사업형 지주회사로 새롭게 출범하였습니다ES사업본부는 축전지사업부문으로써 Hankook & Company ES America Corp(이하 미국법인)과 Hankook & Company ES Deutschland GmbH(이하 독일법인)을 포함하고 있습니다당사의 매출은 경영자문 용역매출, 임대사업수익, 상표권사용수익, 지분법이익의 매출이 발생하는 지주부문과 축전지 제품 매출이 발생하는 ES사업본부로 구성되어 있습니다사업부문별 주요 매출 유형은 다음과 같습니다\n부문\n매출유형\n지주부문 상표권, 지분법평가, 용역서비스, 배당금수익, 임대수익 등\nES사업본부 차량용, 산업용 축전지 등 지주부문지주부문은 "HANKOOK" 등의 브랜드 로열티, "한국타이어앤테크놀로지" 등 지분법 대상회사의 지분법 평가 및 배당, 사무실 임대, 기타 용역 서비스 등의 매출로 구성되어 있습니다 당기말 현재 전체\xa0매출의 7%를\xa0차지하고 있습니다 ES사업본부ES사업본부는 자동차용 및 산업용 축전지 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 국내 축전지 매출점유율은 2023년 기준 8%를 차지하고 있으며, 당기말 현재 전체\xa0매출의 3%를 차지하고 있습니다 ※ 타이어부문 (대상회사 : 한국타이어앤테크놀로지), 일반기계사업부문 (대상회사 : 한국엔지니어링웍스), 금형사업부문 (대상회사 : 한국프리시전웍스)은 당사의 지분법 대상 기업으로 자세한 사업의 내용은 한국타이어앤테크놀로지㈜의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다', "사업의 개요 1988년 10월 설립된 CJ프레시웨이는 대한민국을 대표하는 식자재유통 및 푸드서비스(단체급식) 기업입니다 고객의 사업 성공에 필요한 좋은 품질의 상품을 효율적으로 공급하고, 고객에게 최고의 음식과 서비스를 제공함으로써 건강하고 즐거운 식문화를 만드는데 앞장 서 왔습니다 국내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로, CJ프레시웨이는 식문화 트렌드와 고객 사업환경에 최적화 된 솔루션을 제공해 고객의 사업 성공에 기여하는 '푸드 비즈니스 파트너'로 거듭나고 있습니다 CJ프레시웨이의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다 식자재유통 사업CJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축, 가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다 외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다 푸드서비스 사업CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드서비스 산업을 선도하고 있습니다 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다 기타사업 CJ프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 (주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다(주)송림푸드와 (주)제이팜스는 경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 2023년 1분기중 이사회 결의로 회사합병을 결정하였으며, 합병시 존속회사는 (주)송림푸드 이고 소멸회사는 (주)제이팜스 입니다 (주)송림푸드는 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다", '사업의 개요 당사가 영위하는 사업은 용제, 모노머, 기타 첨가제등의 유,무기 화학 원료 상품을 공급하는 화공약품 판매업, 해외시장에 시력보정용 플라스틱 안경렌즈를 수출하는 안경렌즈 판매업 그리고 주요종속회사인 자동차 내장재 부문\xa0Curl-fit(곡면표면처리업)을 주 목적사업으로 하는 ㈜한국큐빅과 자동차 외장재 부문(합성수지 사출 도금)을 주 목적사업으로 하고 있는 삼신화학공업㈜에서 영위하는 자동차부품 제조업부문으로 구성되어 있습니다 사업부문별 현황은 아래와 같습니다 (화공) 22년 하반기 이후 경기부진 영향으로 수요가 급격하게 위축됨에 따라 품목별 가격 또한 큰 폭으로 하락 되었고 현재까지 그 상황이 이어지고 있습니다 매출액은 전년 동기 대비\xa021%, 547억원 감소한\xa02,005억원을 기록했습니다 (렌즈) 당사의 렌즈부문은 판매량 기준으로는\xa02% 감소하였고, 엔화 매출 비중이 높아 환율 영향으로 매출액은 전년 동기 대비\xa011% 감소한\xa0156억원을 기록하였습니다 지분법으로 인식되는 관계기업의 매출과 영업이익은 모두 전년 대비 소폭 증가하였습니다 (자동차부품) 자동차부품 부문은 원자재 가격 상승 및 수급 개선의 영향으로 매출액은 전기 대비\xa020%, 420억 증가한\xa02,521억원을 기록하였습니다 각종 부품 공급차질 현상이 나아진\xa022년도 하반기부터 점차 개선되고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사 사업은 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'로 구성되어 있습니다당사의 사업 내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n브랜드\n제 품\n설 명\n의료진단기기\n아큐닉\n(ACCUNIQ)\n체성분분석기\n인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 의료기기\n전자동혈압계\n오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압진동을통해 혈압을 측정하는 의료기기\n보조공학기기\n힘스\n(HIMS)\n점자정보단말기\n시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신보조공학기기\n독서확대기\n저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 정보통신보조공학기기\n당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲의료진단기기 사업부문 아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲보조공학기기 사업부문 힘스(HIMS)로 구분됩니다 국내 및 글로벌 유통망 확보를 위해 직판 및 국내 외 대리점망을 구축하고 있으며, 해외시장 공략을 위하여 미국 법인, 중국 법인을 설립하여 운영하고 있습니다아큐닉(ACCUNIQ)의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC'입니다 글로벌 스탠더드인 미국 임상시험 IHT센터의 DEXA(Dual Energy X-ray Absorptiometry) 장비와의 상관도 측정 결과, 정확도 98%로 체성분 측정 정확이 높습니다 또한 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다'아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC'출시 이후 미국, 유럽, 중동 등 다수의 국제 헬스케어, 피트니스 전시회 참가를 통해 아큐닉 브랜드 인지도 및 제품 경쟁력 강화에 주력했습니다 특히 국내외 시장확대를 위해 헬스케어 전문기업 및 글로벌 피트니스 체인과 협업하고 있습니다힘스(HIMS)의 대표 제품은 점자정보단말기 한소네(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT기술을 접목한 정보통신보조공학 기기입니다 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다세계 최초로 구글 모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다 오피스 소프트웨어 폴라리스 오피스가 기본 탑재되어, 시각장애인들이 다양한 포맷의 문서를 열람, 편집할 수 있어 교육 및 사무 환경에 최적화 되어 있습니다 한소네5는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다", "사업의 개요\n- IT 서비스 시장 개요\xa0IT서비스 시장은 다양한 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력과 업무의 효율성을 극대화 할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하는 서비스 산업 입니다 동시에 기존의 산업과의 융복합 시너지가 발휘되어 부가가치를 제고 할 수 있는 미래가치창출형 산업입니다 고객의 요구에 따라 정보시스템의 기획, 설계, 구축, 운용, 및 유지보수까지 모든 정의 서비스를 제공합니다- 회사의 사업분야 및 구분당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하는 종합IT기업으로 주로 공공부문의 SI (시스템 통합_System Integration), SM(시스템관리_System Management)과 IT인프라 구축, 그리고 스토리지 등의 상품을 공급합니다 또한 계열회사인 SGA솔루션즈, 보이스아이, 에스지앤 등 계열회사가 보유한 자체 솔루션을 공공기관 등에 제공하거나 이를 활용, 확장한 솔루션SI사업을 영위 하고 있습니다\n사업분야별 요약 구분\n사업의 내용\n교육SI\n교육부, 전국의 시도 교육청 학교, 및 산하기관에서 모두 사용되는 정보시스템의 개발 및 운영 사업을 영위■ 교육부의 교육행정정보시스템인 나이스(NEIS, National Education Information System) SW부문 운영 및 유지보수■ 4세대 나이스 SW 개발 사업수행■ 교육정보시스템 사용자 PC 보안 서비스■ 건강상태자가진단 앱 개발 및 운영■ 유치원 입학 관리 시스템 개발 및 운영■ 대학 정보시스템에 특화된 솔루션 SGACAL 개발 및 공급■ 그 외 기타 교육정보시스템과 관련된 개발 및 운영, 유지보수 공공ITS\n교육분야 외의 공공기관의 SI(시스템 통합_System Integration)사업IT인프라 구축 및 솔루션 공급을 통한 정보시스템 고도화 사업을 영위■ 주 고객사는 아래와 같으며 보안원칙에 따라 특정 시스템 및 사업명 명시 생략- KOTRA(대한무역투자진흥공사) / 중앙선거관리위원회 / 국회 도서관/ 한국부동산원 / 대한적십자사 / 건설근로자 공제회 등■ 2020년 이후 대규모 차세대 공공IT 사업 본격화에 따른 시장 진출- 단독 사업자, 컨소시엄, SW분리발주 등 다각적 공략■ 온나라 ISMP 체계 및 통합 시스템 기획 및 구축 - 원재료 및 생산설비당사는 IT서비스를 주사업으로 영위하고 있어 산업의 특성상 원재료가 존재 하지 않습니다 또한 생산설비 역시 사무실 등 보유 부동산외의 생산을 위한 설비는 없으며 주 생산자원은 인적자원입니다- 매출 및 수주상황당사의 주요 매출 구분은 서비스 (용역, 유지보수 등)과 기타 (상표권, 임대료 등)로 나눌 수 있습니다 수주에 관한 사항 중 공시의무가 있는 규모의 수주사항은은 공시를 진행하고 있으며 그 외의 주요 수주현황은 보도자료 및 공고문을 통해 공개 합니다 그러나 일부 사업은 보안이슈 또는 발주처의 요청으로 공개하지 않는 경우도 있으니 참고해 주시기 바랍니다- 위험관리본 공시서류에 첨부된 당사의 재무제표에 대한 감사보고서의 주석 내용 중 ' 재무위험관리' 항목을 참조해주시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 분자진단 솔루션 개발, 제조 및 서비스를 주 사업영역으로 하고 있으며, 주요 제품군은 분자진단 시스템, 바이오칩, 검사키트, 반응시약으로 구분할 수 있습니다 현장 분자진단을 가능하게 하는 당사 플랫폼 제품은 소형화 / 경량화 기술을 구현하여 공간제약이 없으며 시약이 바이오칩에 내장된 형태로 공급되어 검사자의 편이성을 고려하였으며, 검사비용이 저렴한 경제적인 제품입니다 2023년말 연결 매출 기준으로 897백만원의 매출성과를 확보하였으며, 특히, 아시아 03%, 유럽 52% 등 총 73%의 매출을 수출로 실현하였습니다\xa0이러한 매출실적과 더불어 신속 분자진단 플랫폼 기술 기반의 검사 솔루션 다각화 전략 및 제품의 저변 확대와 다각화를 위한 Two-Track B2B 전략으로 효과적인 시장 진입을 도모하는 한편 분자진단 컨텐츠 기업들과의 제휴를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다 또한, Post 코로나19 시대를 대비하여 기 보급된 당사 진단 플랫폼을 활용하여 진단검사를 수행할 수 있는 호흡기 질병 진단 관련 콘텐츠를 지속 출시하여 글로벌 시장에 보급할 계획입니다\n당사 주요 제품 등은 국내외에 직접 혹은 유통상을 통한 간접 판매의 형태로 제공되고 있으며, OEM 고객의 경우 공급계약을 토대로 한 직접판매를 원칙으로 하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n※ 용어해설당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다 [ 주요 용어의 정의 ]\n용 어\n설 명\n수율\n(Yield)\n투입 수에 대한 완성된 양품(良品)의 비율 양품률이라고도 하며, 불량률의 반대어\nN₂\n원소기호 중 질소(N, 원소번호 : 7번)의 대기중 기체 상태로 존재하는 상태를 나타내는 표기임 다른 기체와 쉽게 반응하지 않는 불활성(不活性) 기체\nPurge\n"제거하다" 라는 의미의 영어 단어이며, 반도체업계에서는 불순물 및 이물 제거를 위해 진행하는 공정을 의미\nN₂Purge\n질소를 분사하여 반응의 대기를 일반 공기 조건에서 불활성 기체인 질소 100% 상태로 만들어주는 방법을 의미\n웨이퍼\n(Wafer)\n반도체 칩 제조의 기초가 되는 결정질 실리콘(Si) 재료의 원형 모양 기판 FOUP\n(Front Open Unified Pod)\n웨이퍼(Wafer)를 낱장으로 담아 먼지 오염으로부터 웨이퍼(Wafer)를 보호하여 전면 Open 되는 Door가 있는 표준 cassette\nLPM\n(Lord Port Module)\n반도체 제조 공장에서 사용되는 장치임 각 공정 장비 앞에 설치되어 있으며, FOUP이 위치하여 웨이퍼를 원활히 공급 및 동일 조건을 유지할 수 있도록 하는 장치임\nBIP\n(Built In Purge)\n반도체 제조 공장에서 사용되는 장치임 EFEM 내부에 설치되는 Batch 형 타입으로, FOUP이 위치하여 웨이퍼를 원활히 공급 및 동일 조건을 유지할 수 있도록 하는 장치임\n공정\n(Process)\n어느 결과를 얻기 위해서 필요한 동작 반도체에서는 증착, 식각 및 세정 등을 진행하는 것으로 공정이라고 통칭함\nStage\n장치 및 부품 등을 받쳐주고 Plate로서 기계적인 동작이 이루어지는 장소\n노즐\n(Nozzle)\n기체나 액체 같은 유체의 흐름 방향을 결정하기 위하여 사용되는 파이프 모양의 기계 부품 노즐은 흐르는 물질의 유량, 유속, 방향, 압력 등의 유체가 가지는 특성을 제어하기 위해 사용됨\n습도 저감 Mode\n버퍼 내부에 N₂를 집중 분사하여 습도(Humidity)를 낮추는 기능\nFume 배출 Mode\n버퍼 내부에 N₂ 분사와 함께 배기(Exhaust)를 동시에 진행하여 불순물을 버퍼 외부로 배출하는 기능\nATM Robot\n진공(Vacuum)이 아닌 대기(Atmospheric) 상태에서 자동으로 움직이는 Robot\nSECS/GEM\nSECS/GEM은 장비-호스트 데이터 통신을 위한 반도체 장비 인터페이스 프로토콜임 자동화된 팹에서 인터페이스는 장비 처리를 시작 및 중지, 측정 데이터 수집, 변수 변경, 제품에 대한 레시피를 선택 가능 SECS(SEMI 장비 통신 표준)/GEM(일반 장비 모델) 표준은 이 모든 작업을 정의된 방식으로 수행\n배치 타입 증착기\n(Furnace)\nDeposition, Drive-In, Oxidation, Alloy 등을 하는데 사용되는 것으로 저항 가열 장치와 온도 조절기를 갖추고 긴 원형의 Quartz Tube를 이용하여 450 ~ 1200 ℃의 온도 범위에서 공정을 진행시킴\n인터락\n(Interlock)\n인터락은 2개의 매커니즘 또는 기능의 상태를 서로 의존되도록 만들어 주는 기능 유한 기계 상태에서 원하지 않는 상태를 예방하기 위해 사용될 수 있으며 어떠한 전기적, 전자적, 기계적 장치나 시스템으로 구성될 수 있음\n증착\n(Deposition)\n액체 또는 기체 등을 증기로 만들어 다른 물체에 부착시키는 것 반도체에서는 웨이퍼(Wafer)에 원하는 물질을 형성하는 것을 의미함\n식각\n(Etch)\n화학약품 및 화학가스의 부식작용을 응용하여 표면을 가공하는 방법\n반도체에서는 필요하지 않는 부분을 제거하여 원하는 모양을 형성하는 것을 의미함\n산화 반응\n산화(Oxidation)는 분자, 원자 또는 이온이 산소를 얻거나 수소 또는 전자를 \'잃는\' 것을 말한다 환원(Reduction)은 분자, 원자 또는 이온이 산소를 잃거나 수소 또는 전자를 \'얻는\' 것을 말한다\n리소그래피\n(Lithography)\n전자회로를 반도체 기판에 그려 집적회로를 만드는 기술 사진 기술을 응용한 것이어서 포토리소그래피라고도 함\n세정\n(Cleaning)\n웨이퍼 표면 및 공정 진행 후 잔류 물질을 씻어 내는 과정\n대기압\n(Atmosphere, ATM)\n공기 무게에 의해 생기는 대기의 압력 진공\n(Vacuum)\n진공은 물질이 없는 비어있는 상태를 의미함 반도체에서는 대기압보다 불순물 및 파티클이 없는 대기압보다는 깨끗한 환경을 의미함\n집적도\n(Degree of Integration)\n1개의 반도체 칩에 구성되어 있는 소자 수 집적 회로(IC)는 반도체 기술을 이용하여 작은 실리콘 기판 위에 다이오드, 저항, 트랜지스터와 같은 다기능 디지털 소자를 집적하여 구성하는데, 집적도는 하나의 칩에 이러한 논리 소자가 몇 개나 구성되어 있는지를 나타내는 정도, 즉 칩당 소자 수를 의미한다\n미세공정\n반도체 공정기술과 미세가공기술을 조합해 마이크론미터(100만분의 이하 초미세 구조물이나 기계 등을 제작하고 시스템화 하는 기술 반도체는 이러한 기술을 이용하여 전류나 혹은 전압을 제어하는 소자를 만듬\nEFEM\n(Equipment Front End Module)\n반도체 제조라인에서 공급된 FOUP로부터 웨이퍼를 이송로봇으로 꺼내어 공정 장비에 Loading/Unloading하는 표준 자동화 모듈\nCDA\n(Clean Dry Air)\n청정건조공기\nJFS\n(Justem Flow Straightener)\nEFEM의 기류가 풉(FOUP) 내부로 들어가는 역류하는 현상을 방지하기 위해 개발한 저스템의 고유 제품\nCFB\n(Contamination Free Buffer)\nEtch 공정 전/후 웨이퍼를 표면에 이물 및 잔류가스를 제거하기 위한 장치\n플라즈마(Plasma)\n초고온에서 음전하를 가진 전자와 양전하를 띤 이온으로 분리된 기체 상태\n당사는 2016년 화성시 능동에 본점을 두고 반도체 및 디스플레이 관련 기술 및 영업경력을 갖춘 구성원 중심으로 사업을 개시하였습니다 반도체 제조 과정에서 반도체 수율을 향상시키기 위하여 N₂Purge 기능이 포함된 제품(LPM, BIP 등)을 생산 및 판매하는 목적으로 당사를 설립하였습니다 설립자 및 창업 구성원들의 지속적인 연구개발을 통해 외산 제품이 주를 이루고 있는 Load Port 시장에 대응이 가능한 약 100여 종의 Stage 개발을 통해 회사의 정체성을 확립하고 시장경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 당사의 N₂Purge 시스템은 풉(FOUP) 내부에 있는 웨이퍼의 표면(Surface) 제어 및 이물(Particle)을 제거하여 반도체 생산 수율이 감소되는 것을 방지하는 제품입니다 반도체 기술 개발에 따라 N₂Purge 기술이 필수가 될 것임을 인지하고, 시장 선점을 위한 전략 수립 및 자체 선행 개발을 진행하였습니다 반도체 관련 경력을 중심으로 한 당사는 기술 발전 속도를 가속화할 수 있었으며, 지속적으로 변하는 시장에 즉각적인 대응이 가능하였습니다 당사는 반도체 생산 수율이 개선되는 평가를 선제적으로 진행하면서 국내 최초로 제품 양산을 시작했고, 이어\xa0N2 Purge 장치의 고객 다변화를 통한 매출 확대로 신규 성장 동력 확보에 주력하였으며, 기술 우위를 통한 지속적인 성장을 기대하고 있습니다 또한 고객사\xa0Model별 요구에 대응할 수 있는 방안도 구축하여 당사에서 현재까지 약\xa0100종 이상의 고객 맞춤형\xa0LPM 개발 및 납품을 진행하여 기술우위를 점유하고 있습니다\xa0또한\xa0N2 Purge의\xa02세대 제품인\xa0\'JFS\'는\xa0M社의 양산평가 과정을 거친 후\xa02024년부터 양산 적용이 시작되었고, 고객사 다변화를 위해 타 글로벌 종합반도체기업과 양산평가를 통해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다\n당사는 2018년부터 지속적인 거래처 다변화에 노력하여 해외 시장인 대만 M社에 10만불 수출을 시작으로 해외 진출에 진입하였습니다 고객과의 신뢰 형성을 통해 일본, 중국, 싱가폴시장까지 확대하여 2019년 백만불 수출의 탑, 2020년 천만불 수출의 탑을 달성하였으며, COVID-19 등을 비롯하여 세계 경제가 악화된 상황에서도지속적인 수출 매출을 이루어내고 있습니다\n당사의 종속기업인 플람 주식회사는\xa02016년에 설립되어 이천시에 본점을 두고 반도체, 디스플레이 및 태양광 산업 분야에 대기압 플라즈마를 활용한 기술기반으로 사업체를 운영하고 있습니다 2017년부터 연구개발 전담부서의 인증 및 정부과제를 진행하기 시작하였으며, 벤처기업인증 등 다수의 인증을 취득하여 제품 개발에 열을 올리고 있습니다 2019년에는\xa0USC 양산라인에 플라즈마 제품을 적용하였으며, 산업용 저온 플라즈마 양산화에 성공하여 고객사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다 또한 의료용\xa0Cold Plasma를 개발하여 신규 시장에 진입하기 위해 노력하고 있으며, 2023년 당사에 인수되어 여러 고객사들과의 제품 개발을 진행하고 있습니다 현재 태양광 세정 장비에 플람의 주요기술인\xa0Cold Plasma와\xa0Multi Jet Plasma를 적용하였고, 디스플레이\xa0OLED 공정에도 해당 기술 도입되어 안정적인 매출을 기대하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는\xa0콘크리트용 부순 골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용\xa0혼합골재(40mm이하),\xa0재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘을 생산 판매 중에 있습니다가 골재 사업 경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치한 면적 430,854㎥의 골재생산 석산을 보유하고 있어 반경 30㎞ 내 대구광역시 포함, 중소, 대도시에 골재를 공급할 수있습니다 콘크리트용 부순골재 KS인증을 받은 업계 최고 수준의 품질을 가진 양질의 골재로 최고의 입지조건으로 다양한 거래선을 통해 안정적으로 골재 공급을 하고 있습니다 환경규제 강화로 인해 신규 채석장 개발이 어려운 상황에서 채석단지 추가, 연장을 통해 반영구적으로 사업수행이 가능합니다나 아스콘 사업\xa02014년 3월 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 개정으로 인해 순환골재 재활용제품 의무사용비중 확대로 인해 재활용 아스콘 의무사용량이 점진적으로 확대되고 있습니다 대구지역 최초, 유일한 재활용 아스콘제품 생산기업으로 대구전역에 GR인증을 취득한 우수한 양질의 일반 및 재활용 아스콘을 공급하고 있습니다 환경 유해업종으로 허가 사업이기 때문에 높은 진입장벽으로 신규 사업자의 진입이 어려워, 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우에는 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다다 레미콘 사업\xa0레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이 힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구 전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사가 보유석산에서 골재를 채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요 산업의 특성여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술금융업 등이 통합된 금융업종으로 수신기능 없이 채권 발행, 금융기관 등으로부터의 차입, 자본금 등을 통해 조달된 자금으로 여신을 제공하는 것을 주업무로 영위하고 있습니다 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다 사업부문별 개요 및 현황① 리스금융(시설대여)'리스' 란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 동안 대여하고, 동 기간 동안 그 사용료(리스료)를 받으며 기간 종료 후 물건 처분에 대해서는 당사자 간 약정으로 정하는 방식의 물적금융을 말합니다 경기침체에 따른 설비투자수요의 위축 등으로 제조업체의 설비 투자는 감소 추세이나, 의료, 건설 등 서비스업종의 설비투자 확대 및 자동차 리스 수요 증가 등에 힘입어 시장 영역이 다양하게 확대되고 있습니다 그러나 은행의 자동차금융 취급 및 렌터카업체들의 공격적인 영업으로 자동차금융시장의 경쟁은 심화되고 있으며, 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스 등의 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다 [ 리스실적 및 성장률 ] (단위 : 억원)\n년도\n실행액\n성장율(%)\n2013\n108,066\n3\n2014\n124,092\n8\n2015\n134,082\n1\n2016\n121,627\n-3\n2017\n128,081\n3\n2018\n135,695\n9\n2019\n137,896\n6\n2020\n156,369\n4\n2021\n174,776\n8\n2022\n185,336\n0\n 출처 : 여신금융협회, [여신금융] [ 물건별 리스실행 현황 ]\n(단위 : 억원)\n구 분\n2013\n2014\n2015\n2016\n2017\n2018\n2019\n2020\n2021\n2022\n산업기계기구\n21,770\n21,328\n19,603\n16,123\n16,641\n14,306\n12,065\n10,430\n10,926\n13,101\n운수운반기기\n67,297\n83,470\n95,598\n87,474\n94,463\n102,982\n104,453\n124,589\n139,011\n147,951\n의료기기\n9,769\n9,246\n10,609\n9,589\n9,253\n10,200\n10,991\n10,864\n11,444\n10,621\n통신기기\n1,249\n1,051\n1,577\n956\n648\n161\n55\n420\n595\n54\n기타\n7,981\n8,997\n6,695\n7,485\n7,076\n8,046\n10,332\n10,066\n12,800\n13,609\n합 계\n108,066\n124,092\n134,082\n121,627\n128,081\n135,695\n137,896\n156,369\n174,776\n185,336\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융]\n② 할부금융업'할부금융' 이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차 등)나 주택 등을 구입하고자 할 때, 신용에 이상이 없는 소비자를 대상으로 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융사에게 일정한 수수료를 지급하고 동 구입자금에 대한 원금과 이자를 분할 상환하는 방식의 금융을 말합니다할부금융시장은 크게 자동차를 포함하는 내구재할부금융, 기계류할부금융, 주택할부금융 등으로 구분되지만, 국내할부금융시장은 자동차할부금융의 비중이 절대적으로 높습니다 할부금융시장 역시 리스금융시장과 마찬가지로 은행, 보험, 저축은행 등 여타업종의 자동차금융시장 진입으로 경쟁이 심화되고 수익성은 악화되고 있습니다 [연도별/품목별 할부금융 신규취급 실적] (단위 : 억원) 구분\n내구재\n주택\n기계\n기타\n총계\n자동차\n가전\n기타\n계\n2013\n103,431\n1,346\n2,398\n107,175\n4,643\n5,072\n1,212\n118,102\n2014\n118,319\n391\n2,850\n121,560\n2,781\n4,835\n1,929\n131,105\n2015\n136,273\n512\n4,212\n140,997\n704\n4,502\n2,517\n148,720\n2016\n158,862\n410\n4,337\n163,609\n1,005\n4,225\n4,207\n173,046\n2017\n185,361\n250\n4,682\n190,293\n3,086\n2,823\n4,824\n201,026\n2018\n195,768\n248\n3,441\n199,457\n2,844\n3,136\n5,393\n210,830\n2019\n210,951\n248\n3,397\n214,596\n1,866\n2,530\n4,265\n223,257\n2020\n233,343\n258\n3,135\n236,736\n961\n2,351\n5,747\n245,795\n2021\n208,540\n235\n2,456\n211,231\n-\n3,079\n3,521\n217,831\n2022\n229,612\n223\n2,077\n231,912\n-\n3,798\n3,795\n239,505\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융]\n③ 신기술사업금융업'신기술사업금융업' 은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 방식의 금융입니다업종의 특성상 증시 상황에 따른 이익 변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업, 유망 중소 벤처기업 발굴 지원 등을 통해 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 계획입니다\n[ 신기술사업금융업 투자현황(잔액) ] (단위 : 억원)\n년도\n회사분\n조합분\n합계\n2013\n7,487 12,232 19,719 2014\n6,575 16,111 22,686 2015\n5,086 18,922 24,008 2016\n5,190 24,630 29,820 2017\n5,549 29,863 35,412 2018\n6,695 43,816 50,511 2019\n8,747\n58,457\n67,204\n2020\n9,517\n72,185\n81,702\n2021\n13,627\n126,284\n139,911\n2022\n16,144\n161,943\n178,087\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융] 위험요소① 경쟁심화2023년 12월 현재 여신금융협회에 등록된 여신전문금융회사는 신용카드사 9개, 리스/할부금융사 50개, 신기술금융사 108개로 시장규모에 비해 시장참여자가 과다한 상황입니다 이는 취급품목이 다양하고 대상고객 범위가 넓어 틈새시장 발굴 및 고객확보가 용이한 특성과 시장의 진출입이 자유롭고, 금융감독당국의 규제가 타 금융권에 비해 상대적으로 낮기 때문입니다 또한, 시중은행, 보험사 등 타 금융업권의 자동차금융 취급이 본격화되고 한계신용자에 대한 대부업체들의 개인신용대출 시장 확대가 진행되는등 타 금융업권과의 사업영역 중복에 따른 경쟁도 심화되고 있습니다\n② 실물경제 성장세 둔화2008년 글로벌 금융위기 전까지 여신전문금융회사들은 일반대출 위주의 자산성장세를 지속해 왔지만 글로벌 금융위기 이후 부동산, 건설업 등 주요 여신업종의 업황 부진으로 부동산PF대출, 운전자금대출 등 일반대출의 성장세가 크게 둔화되었습니다 2009년 이후 기업금융이 위축되는 반면, 자동차금융, 개인신용대출 등 소매금융 위주의 자산은 확대가 되는 양상을 보여왔습니다 하지만 실물 경기둔화 및 부동산 경기침체가 장기화 되면서 건설업 및 부동산 관련 대출의 부실화 가능성이 높아지는 한편, 가계의 채무상환능력 저하로 인해 가계대출의 자산건전성 또한 저하되어 대손비용이 증가할 가능성이 높아 자산성장세를 높이기는 힘들 것으로 예상됩니다③ 국제 금융시장의 불안수신기능이 없는 여신전문금융회사는 자금시장의 변동성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없는 본질적 특성으로 인해 글로벌 금융위기 당시 자금조달이 크게 제한되어 유동성 위기를 경험하였습니다 국제 금융시장의 불확실성이 계속되는 가운데 미ㆍ중국 무역분쟁, 지경학(Geo-econonics) 패러다임으로의 변화, 글로벌 인플레이션 등 불안요인이 존재하는 상황에서 예상치 못한 외부 충격이 발생할 경우에는 다시 유동성 위험을 겪을 가능성이 있습니다 경쟁요소자본시장통합법 시행에 따라 대형금융투자회사 위주로 금융시장이 재편되면서 여신전문금융회사의 입지는 더욱 약화되고 있습니다 또한 최근의 금융소비자 보호 중심의 금융정책으로 인해 여신전문금융업은 영업행위나 가격결정에 대한 직ㆍ간접적 영향을 받아 외형 뿐만 아니라 수익성에도 영향을 받을 것으로 예상되며, 은행 등 다른 금융기관과 여신전문금융기관과의 업무 중복이 확대되면서 여신전문금융업의 고유 업무가 축소되고 있습니다 이에 장기적 수익성을 확보할 수 있는 시장을 개발하는 능력과 안정적인 자금조달능력, 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다 관계법령 또는 정부의 규제등\n구 분\n법 규 명\n비 고\n주요법령 및감독규정\n- 여신전문금융업법, 동법 시행령 및 시행 규칙- 여신전문금융회사감독규정, 동 시행세칙\n업무전반 규제\n경영전반\n- 외국인투자 촉진법, 동법 시행령 및 시행 규칙\n외국인투자기업규제\n영업관련\n- 대외무역법, 동법 시행령- 중소기업기본법, 동법 시행령\n수입ㆍ수출절차 규제중소기업 판별기준 제시\n자금관련\n- 외국환 거래법, 시행령, 외국환거래규정\n외국환업무취급 규제\n세무관련\n- 법인세법, 동법 시행령 및 시행규칙- 소득세법, 동법 시행령 및 시행규칙- 지방세법, 동법 시행령 및 시행규칙- 부가가치세법, 동법 시행령- 조세특례제한법, 동법 시행령 및 시행규칙\n세무처리기준 제시\n회계처리\n- 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)\n회계기준 제시\n※ 여신전문금융업법 주요 내용 ▶ 외형확대 위주의 경영제한: 자기자본 대비 총자산한도의 10배 이내(여신전문금융업법 제48조) ▶ 업무용부동산투자 : 자기자본의 100% 이내(여신전문금융업법 제49조) ▶ 자기계열에 대한 여신 : 자기자본의 50% 이내(여신전문금융업법 제49조의 ▶ 신기술사업자에 대한 융자 : 연간 투자액의 15배 이내(여신전문금융업법시행규칙 제9조) ▶ 여신전문금융회사의 대출업무 영위비중 : 총자산(대통령령으로 정하는 업무에 따라 발생하는 채권액 제외)의 30% 이내(여신전문금융업법 제46조) 회사의 현황① 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 1989년 11월 22일에 설립된 코스닥 상장법인으로, 2001년 6월 군인공제회 를 대주주로 맞이하였습니다 팩토링 및 일반대출, 지급보증, 신기술사업금융업등의 기업금융과 리스, 할부금융, 개인대출 등 소액 다건 여신 위주의 Portfolio 다각화를 통한 영업확대 및 수익창출에 주력하고 있습니다 엔데믹 및 최근의 금리인상 기조, 러시아ㆍ우크라이나 전쟁등의 영향으로 어려운 경영 여건이 지속되었으나, 기업ㆍ리스ㆍ소매ㆍ오토금융 등으로 균형 있는 포트폴리오를 구축하고 지속적으로 리스크관리를 강화하는 등 만전의 노력을 기한 결과, 2023년말 당기순이익 662억을 실현하며 최대 실적을 달성할 수 있었습니다② 공시대상 사업부문의 구분 당사의 보유자산 기준으로 리스자산의 비중은 8%, 대출자산의 비중은 0%인반면, 할부금융자산 및 신기술금융자산의 비중은 6%, 기타자산 7%입니다 ③ 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요\n취급 업무\n내 용\n시설대여(리스)\n이용자가 선정한 특정물건을 금융회사가 구입 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융\n일반대출\n기업/ 개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출\n할부금융\n재화와 용역의 매매계약에 대하여 금융회사가 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화와 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 나누어 상환받는 방식의 금융\n신기술사업금융\n신기술 사업자에 대한 투자 및 융자\n팩토링\n기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 금융회사가 양수하여 관리, 회수하는 업무\n④ 시장점유율 - 리스채권-취급실적기준 (단위 : 억원, %)\n년 도\n리스시장규모\n당사실적\n시장점유율\n2013\n108,066 4,387 06%\n2014 124,092 4,678 77%\n2015\n134,082 4,693 50%\n2016\n121,627 4,304 54%\n2017\n128,081 3,010 35%\n2018\n135,695 2,070 53%\n2019\n137,896 1,947 41%\n2020\n156,369 2,015 29%\n2021\n174,776 2,570 47%\n2022\n185,336 3,090 66%\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융] - 할부채권-취급실적기준 (단위 : 억원, %)\n년 도\n할부시장규모\n당사실적\n시장점유율\n2013\n118,102 168 14%\n2014 131,105 132 10%\n2015\n148,720 165 11%\n2016\n173,046 98 05%\n2017\n201,026 139 07%\n2018\n210,830 482 23%\n2019\n223,257 637 29%\n2020\n231,925 740 32%\n2021\n217,831 770 35%\n2022\n239,505 1,472 61%\n* 출처 : 여신금융협회\n- 대출채권 : 보고 기준일 현재 당사의 자산 중 대출자산의 비중은 0%에 달하나, 국내 전체시장에서 차지하는 시장점유율이 크지 않아 별도의 시장점유율 분석을 생략합니다⑤ 조직도\n조직도", '사업의 개요\n1- 사업의 내용 요약\n당사는 소프트웨어 전문 기업으로 주요 제품으로는 글로벌 동영상 편집기 키네마스터(KineMaster)가 있습니다\n키네마스터(KineMaster)는 2023년 12월말 기준 누적 6억 7천만이상의 다운로드를 돌파하였으며, 계속해서 가파른 다운로드 증가세를 보이고 있습니다 현재 전 세계적으로 모바일에서 동영상을 소비하고 제작하는 습관이 보편화 되고 1인 콘텐츠 제작자를 기반으로 한 다양한 수익창출의 판로가 개척되면서 동영상 관련 시장의 흐름은 계속해서 확대 될 것으로 예상되며 유튜브, 틱톡 등을 포함한 미디어 플랫폼의 성장 속에서 키네마스터(KineMaster)의 시장 가치는 더욱 높아질 것으로 예상 됩니다 당사는 미디어 플랫폼 4차 산업 시류에 따라 회사의 지속 경영과 성장을 도모하고자 키네마스터(KineMaster)를 주력 사업으로 내세워 플랫폼화를 위한 투자를 지속 해 나갈 예정입니다\n1- 조직도\n조직도', "사업의 개요\n당사의 대표 서비스인'AfreecaTV'는 1인 멀티미디어 플랫폼으로 누구나 다양한 주제로 자유로이 소통할 수 있는 것이 특징입니다 매출구성은 크게 ① 플랫폼 매출 (기부경제선물, 기능성 아이템/전체 매출의 약 5%), ② 광고 및 콘텐츠 제작 매출 (플랫폼 광고, 콘텐츠형 광고/전체 매출의 약 7%), ③ 기타매출(전체 매출 대비 8%)로 구분할 수 있습니다 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 플랫폼 매출은 BJ(Broadcasting Jockey)에게 선물할 수 있는 별풍선과 구독으로 구성된 기부경제선물과 광고 스킵, 멀티뷰 및 플레이어 타임머신 기능 등 유저의 시청경험을 증가시킬 수 있는 퀵뷰/퀵뷰플러스 등의 기능성 아이템으로 구성되어 있습니다 두 번째로 큰 매출 비중을 차지하는 광고는 전통적 디스플레이 광고형식의 플랫폼 광고와 당사의 라이브 스트리밍 특성을 활용하여 콘텐츠 자체를 광고화하는 콘텐츠형 광고로 구성되어 있습니다 기타 매출은 플랫폼, 광고 사업 이외의 계열회사 매출과 임대 매출등을 포함하고 있습니다\n당사는 다년간 축적된 'AfreecaTV' 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 1인 미디어 시장을 선도하는 글로벌 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 플랫폼의 생태계 강화와 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있으며, 숏폼(Short-form)을 포함한 VOD(동영상 서비스)서비스 확장,\xa0e스포츠 및 스포츠 전문\xa0케이블티비 채널인 ㈜아프리카콜로세움 운영 등\xa0참여자의 접근성을 강화하여 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장을 지속하고 있습니다 뿐만 아니라, 다양한 카테고리에서의 콘텐츠 및 커뮤니티 강화를 위해 적극적으로 BJ의 콘텐츠 제작 활동을 지원하고 협업을 통해 웰메이드 콘텐츠가 만들어질 수 있도록 하고 있으며, 개인화를 도입하여 재능있는 BJ들의 콘텐츠가 사용자들에게 적절히 추천될 수 있도록 하고 있습니다 더불어, 아마추어 야구, 당구 등 종합 스포츠 콘텐츠의 투자를 통해 관련 커뮤니티 확보의 노력을 이어가고 있으며 최근 당구전문회사인 (주)파이브앤식스를 인수하기도 하였습니다 이런 노력을 통해 배양된 강력한 커뮤니티 기반의 기부경제 선물 문화는 일자리 창출, 사회공헌 등 사회 전반에 걸쳐 경제적 가치를 지속적으로 창출하고\xa0있으며, 회사는 이를 BJ 개인 콘텐츠를 포함한 플랫폼 오리지널 콘텐츠 제작 및 서비스 품질 개선에 재투자하여 더 견고한 커뮤니티를 다지는 선순환을 일으키고 있습니다\n광고의 경우 2021년 3월에 도입한 AAM(AfreecaTV Ads Manager)솔루션을 통해 맞춤형 광고 상품의 실시간 경매를 가능하게 함에 따라 플랫폼 광고 성장의 발판을 마련하였으며, 다양한 광고 상품을 추가하여 플랫폼광고의 확대를 도모하고 있습니다 또한 기존의 디스플레이 방식에서 벗어나 'AfreecaTV' 만의 특징을 살린 맞춤형 콘텐츠광고 제작을 통해 광고의 효과를 극대화 시키는 방안으로 차별화하고 있으며, 광고대행사 겸 미디어랩사인 (주)프리비알과 디지털 마케팅 에이전시인 (주)씨티티디의 인수를 통해 콘텐츠들의 패키지 광고상품 개발 및 영업 인프라를 활용하여 확장을 도모하고 있습니다\n뿐만 아니라 회사는 글로벌 서비스 확장을 위해, 국내 'AfreecaTV' 서비스와는 별도의 글로벌 신규 플랫폼의 출시 준비에 박차를 가하고 있습니다\xa0앞으로도 사용자 중심의 강력한 커뮤니티를 기반으로한 스트리밍 서비스에 전사 역량을 집중하여 국내외 시장공략을 지속하는 동시에\xa0라이브\xa0커머스, NFT, 메타버스(Metaverse)등 신사업 준비를 단계별로 진행함으로써 사업 포트폴리오를 확장하고 지속적인 성장기반을 확대하겠습니다", '사업의 개요\n지배회사인 주식회사 현대지에프홀딩스 및 그 종속회사는 푸드서비스, 유통, 식재, 가구, 법인영업, 중장비사업과 기타 여행/시스템 통합/임대업 등으로 구성되어 있습니다 각 사업부문의 주요 제품 및 서비스 및 당기말 요약 매출현황은 다음과 같습니다\n[01 ~ 31]\n(단위: 백만원)\n사업부문\n주요제품 및 서비스\n매출액\n푸드서비스사업(\n단체급식 등\n275,479\n유통사업(\n공산품 등\n61,093\n식재사업(\n식자재 등\n153,940\n가구사업\n빌트인가구 등\n1,019,935\n법인영업\n산업용 자재 등\n561,774\n중장비사업\n건설기계 제조 등\n358,045\n기타사업(\n임대 등\n199,227\n합 계\n2,629,493\n(* 당기 중 현물출자 유상증자로 인해 (주)현대그린푸드의 추가적인 지분을 획득하여 사실상의 지배력을 보유함에 따라 연결재무제표의 작성대상 범위에 포함되는 종속기업으로 변경되었으며, 지배력 획득 이전의 관련 사업부문 매출액은 포함되지 않았습니다(* 기타사업은 항공권 발권 및 여행알선, 투자부동산 임대, IT서비스 제공 등으로 구성되어 있습니다 지배회사 및 종속회사는 원활한 영업활동을 위해 적정수준의 원재료 및 재고자산을 보유하고자 노력하는 한편, 효율적이고 적극적인 투자를 통해 미래 성장동력 및 수익창출의 극대화를 달성하고자 최선을 다하고 있습니다\n지배회사 및 종속회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 시장위험(가격위험, 이자율위험 및 환위험)과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 감소, 제거 및 회피하고자 노력하고 있습니다 당기말 파생상품과 관련하여 당기손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n구 분\n제 56 (당) 기\n파생상품거래이익\n401,509\n파생상품거래손실\n(1,195,\n파생상품평가이익\n169,854\n파생상품평가손실\n(48,\n한편, 회사는 연구 개발활동을 위해 기술연구소, 디자인연구소 등을 운영하여 적극적으로 제품의 개선 및 신제품출시를 위한 연구를 하고 있습니다 주요 종속회사의 당기말 연구개발비용 요약은 아래와 같습니다\n[01 ~ 31]\n(단위: 백만원, %)\n회사명\n연구개발비용\n(정부보조금)\n연구개발비/매출액비율\n비고\n(주)현대에버다임\n7,613\n1,665\n24%\n주요종속회사\n(주)현대리바트\n4,307\n-\n28%\n주요종속회사\n(주)현대그린푸드\n2,645\n114\n15%\n주요종속회사\n또한 주요 종속회사는 특허권, 상표권 등 다양한 지적재산권을 보유하여 차별화된 경쟁력을 유지하는 한편 사업장에 적용되는 환경규제를 준수하고 현장 근로자의 안전 및 작업환경 개선을 위한 다양한 활동을 영위하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 "주요 제품 및 서비스" 부터 "기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 기초소재, 복합소재, 첨단소재의 핵심 기술을 보유하고, 이를 바탕으로 IT 기기 소재 ㆍ부품을 제품화하여 자체 양산, 공급하는 친환경 유연소재(Flexible Material) 기반 첨단 회로소자 전문 기술 기업입니다', '사업의 개요\n당사는 1990년 4월 설립된 이래 발전설비 운전·정비 및 신재생에너지 관련사업 등을 주요사업으로 영위해 나아가고 있습니다 1992년 보령화력 연료설비 운전을 시작으로 전국 화력발전소 연료환경설비 운전으로 영역을 확대해 나아갔으며 터빈·보일러 등 주설비 정비시장에 진출함은 물론 원자력발전소 수처리시설 운전·정비사업을 수행하는 등 전국 각지의 발전소에서 전력사업을 주로 수행하고 있습니다 또한 축적된 노하우를 바탕으로 2008년부터 인도, 칠레, 태국, 방글라데시 등에 기술인력을 파견하여 시운전, 정비업무를 수행하고 있습니다\xa0이를 바탕으로 다가오는 미래 에너지산업인 수소경제에 다가가기 위해 액화탄산설비 운전·정비업무에도 진출하였습니다\xa0위와 같이 발전소 운전·정비업무를 수행하며\xa02023년 기말 기준으로 약 3,291억원, 회사 전체 매출액의 약 91%를 달성하였습니다 아울러 당사는 시대적 흐름에 따라 환경을 보호하고 친 자연적인 에너지원 보급을 위해 박차를 가하고 있습니다 화석연료 사용으로부터 발생되는 폐자원을 산업자원으로 재활용하기 위해 정제공장 운전정비를 수행하고 있으며 정제회 재활용을 위한 판매사업도 수행하고 있습니다 아울러 미래세대를 위한 친환경에너지 보급사업에 진출하여 태양광발전소 건설, 운영에 참여하고 있으며 미래 기술을 접목시킨 에너지저장장치(ESS)의 보급 및 설치사업, 에너지절감을 위한 ESCO사업 등을 수행하고 있으며 고객 편의 증진을 위한 전기요금 인터넷빌링사업 등을 수행하고 있습니다. 당사의 신재생에너지 및 재활용업무와 관련된 실적은\xa02023년 기말 기준으로 약 342억원, 회사 전체 매출액의 약 9%를 차지하고 있습니다이외 기타사업으로 전력설비 공사, 복합건물 임대, 해외 법인의 Coal Terminal 사업 등을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n당사와 당사 연결대상 종속회사인 Y&T파워텍(주), 코어텍(주)은 자동차부품(내연기관부품)인 피스턴링, 실린더라이너, 캠샤프트, Air/Comp, SPINY 실린더라이너, Cam Piece 등을 생산하여 주로 국내 현대ㆍ기아자동차를 비롯한 국내자동차회사, 중장비,농기계회사 및 내연기관 생산업체 등에 OEM 및 보수용 부품으로 납품하며 국내 A/S 등 시판과 미국, 동남아, 중동 등 세계 각국에 수출하고 있으며, 동사업의 매출액과 자산총액이 당사와 각 종속회사들의 매출액과 자산의 90%를 초과하고 있습니다 ◎ 그밖의 투자 의사결정에 필요한 사항 가 시장의 여건 및 영업개황 시장의 여건 ① 산업의 특성 자동차부품산업은 자동차산업의 일부분으로서 자동차의 제조, 유통, 운행에 연 관된 산업까지도 포괄하는 산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업연관효과가 매우 큽니다 자동차의 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플 라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 ② 산업의 성장성 자동차산업의 성장은 정부의 산업정책과 업계의 끊임없는 연구개발노력으로 내 수 및 수출시장을 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다 한국자동차 산업은 최초의 고유모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2023년까지 총 1억 2천만대의 자동차를 생산했는데, 이중 44%를 내수시장에 나머지 56%를 해 외시장에 판매했습니다 자동차 산업의 성장에 따라 자동차 부품 산업도 함께 성 장하여 왔습니다만 향후 국내자동차 회사의 생산상황에 따라 부품업체도 그 영 향을 받습니다 ③ 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다 자동차 보급이 일정수 준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세는 둔화내지는 정체를 보이는 시기에는 그 런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다 자동차 보급이 본격화된 이후에는 경제성 장률 변화 등 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다 경기침체기에는 투자위 축과 고용감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미 칩니다 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 큰 영향 을 받는 특성을 나타냅니다 자동차부품 회사인 당사도 이러한 자동차산업의 경 기변동에 따라 많은 영향을 받을 수 있습니다 ④ 경쟁요소 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업으로 각 국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있으며, 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되며 자동차 부품업체는 완성차업체와 생산에 밀접한 관계를 유지함에 따 라 완성한 자동차 생산에 따라 큰 영향을 받고 있습니다 자동차부품산업의 핵심 경쟁 요소는 제품력, 영업개발력, 생산성, 비용경쟁력을 들 수 있습니다 이 요소 는 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미 치는 변수입니다 국제경쟁시대에 국내자동차 부품생산업체들도 동일한 부품을 생산하는 업체들 간의 경쟁이 치열해질 것으로 예상되며 제품의 기술력, 품질력, 비용절감과 생산성 및 수익성향상으로 국제경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대 두되고 있습니다 당사는 생산안정, 영업개발력과 생산성향상(원가절감), 기술력 향상, 신제품개발에 주력하고 있으며 품질면에서도 국제 경쟁력 향상에 최선을 다하겠습니다 ⑤ 자원조달의 특성 피스턴링, 실린더라이너의 원 재료인 선철과 고철은 국내 포스코, 현대제철 등에 서 공급받고 일부는 수입하고 있으며, 피스턴링의 스틸링재료는 해외 일본업체 등으로부터 안정적으로 공급받고 있으나, 매입가격은 환율변동과 시세변동에 영향을 받습니다 인력수급 상황은 양호한 편입니다 ⑥ 관련법령 또는 정부의 규제등 자동차산업에 관련된 법령이나 정부 규제는 자동차 제조형식 승인, 안전도 규제, 환경규제, 자동차관련 조세등 다양합니다 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익 과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다 예를 들면 2002년 7 월부터 제조물책임(PL:Product Liability)법이 시행되고 있으며, 자동차관련 세 금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 특소세, 교육세, 부가세, 등록세, 취득세 등 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다 자동차 보유시에는 자동차세, 교육세 등 의 세금을 납부해야 합니다 한편 자동차 운행에 필요한 휘발유나 경유의 소비 자 가격에는 교통세, 교육세, 주행세, 부가세 등의 세금이 포함되어 있습니다 내수진작 차원에서 일부 세금이 폐지되고 인하되기도 하였으나 교육재정 확충, 자동차세 인하에 따른 지방세수 보전 및 도로교통재원 확보를 위해 유류 관련 세 금이 신설되고 인상되었습니다 이밖에도 대기 환경보전 차원에서 자동차 오염 물질 배출 규제가 있습니다 한편, 세계각국의 자동차 관련법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전 에 관한 법규가 강화되는 추세입니다 회사의 현황 당사는 내연기관 부품인 피스턴링, 실린더라이너, 카운터 SPINY 실린더라이너, 캠샤프트, Air/Comp 등을 생산하여 주로 국내 자동차 회사, 중장비, 농기계회사 및 내연기관 생산업체등에 OEM 및 보수용 부품으로 공급하며 국내 A/S용 시판 과 미국, 동남아, 중동, 남미, 유럽등 세계 각국에 수출하고 있으며, 당사관계회사 에서 생산하는 자동차 및 내연기관 부품인 SPINY 실린더라이너, 피스턴 핀, 발 브리프터, 발브시트, Cam Piece 등을 상품으로 국ㆍ내외 자동차, 중장비 회사 등 에 OEM 및 A/S 용으로 공급하고 있습니다 한편 올해는 고물가, 고금리, 고환율이 지속되는 가운데, 우크라이나 사태의 장기 화와 미ㆍ중간의 갈등 심화, 미국의 IRA 시행 등 자국 보호무역주의의 심화로 인 해 세계경제는 향후 수요위축과 공급차질, 교역제한 등으로 영향을 받을 것으로 예상되고 우리나라 자동차 산업 또한 그 영향을 받아 당사의 영업상황도 그 영향 을 많이 받을 것으로 예상됩니다 당사는 그 피해가 최소화 되도록 노력해나가겠 습니다 당사의 2023년도 매출액은 3,100억원, 당기순손실은 28억 7천만원이고, 연결기 준 2023년도 매출액은 3,114억 6천 9백만원, 당기순이익은 137억 5천 5백만원 달성하였습니다 시장점유율 등 당사는 국내자동차 산업의 성장에 맞추어 적절한 생산능력 확충과 생산자동 화를 기하고, 기술력향상을 통하여 경쟁력 우위를 확보하고, 자동차엔진의 핵심 부품인 피스턴링, 실린더라이너 등을 생산하여 국내자동차 회사인 현대자동차, 기아자동차, 한국GM자동차, 두산인프라코어 등에 OEM납품과 A/S 시판의 안정 적인 시장구조를 확보하고 있으며 또한 자동차회사와 긴밀한 유대를 가지고 영업 활동을 하고 있습니다 저희 회사의 주력제품인 피스턴링과 실린더라이너의 국내 경쟁회사는 대한이연 등이 있으며, 2011년 5월 이후 노동조합 파업사태로 제품생 산과 공급차질이 있어 시장점유율에도 영향을 받고 있습니다 당사의 국내시장점 유율은 당사 자체적으로 파악한 국내 생산 자동차회사 OEM 매출액 기준으로 피 스턴링은 35~45%, 실린더라이너는 80~90%정도를 최근 2~3년간 유지하고 있 습니다 제품을 개발, 생산하여 자동차회사에 납품 중인 캠샤프트는 분말소결사양 으로 변화추세에 따라 매출이 감소하고 있습니다 당사에서 생산하는 카운터 SPI NY 실린더라이너와 당사와 TPR과 합작회사인 Y&T파워텍에서 생산하는 SPIN Y실린더라이너는 현대, 기아자동차 등 국내외의 알루미늄 블럭용 엔진에 전량 납품하고 있으며 새로 개발한 Cam Piece는 양산하여 현대자동차, 기아자동차, 서 진캠 등에 공급하고 있으며, 시장수요에 대비해 나가겠습니다 외국의 선진기술도입과 기술개발로 신제품 개발과 기술력향상을 기하여 국제경 쟁력을 강화하여 품질경쟁을 바탕으로 브랜드가치를 높이고 엔진부품 전문기업 으로 경쟁력을 제고해 나가겠습니다 시장의 특성 저희 회사는 자동차 엔진의 핵심부품인 피스턴링, 실린더라이너 등을 생산하여 국내자동차 회사인 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 등에 OEM 납품과 A/S시 판의 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나, 국내자동차 산업의 경기 변화, 자 동차회사의 생산변화와 경영환경변화에 따라 영업활동에 그 영향을 받을 것으로 예상됩니다 Y&T파워텍(주) Y&T파워텍은 당사와 일본의 TPR사가 합작투자하여 설립한 회사로 자동차부품 인 SPINY CYLINDER LINER를 전문 생산하여 현대자동차, 기아자동차 등 신형 엔진에 장착되는 부품으로 당사 상품으로 자동차회사에 공급하고 있으며, 또한 소 결재인 발브시트제품 등을 생산하여 당사 상품으로 자동차회사에 공급하고 있습 니다 2023년도 매출액은 909억원, 당기순이익은 105억원 달성하였습니다 자동차회사의 시장수요 변화에 그 영향을 받고 있습니다 코어텍(주) 코어텍은 당사가 100% 출자한 자동차부품 생산업체로 소결재인 밸브시트와 밸브 가이드 등을 생산하여 당사 상품으로 국내 자동차회사 등에 공급하였으나, 2014 년 12월 31일자로 Y&T파워텍(주)에 발브시트 제조사업 등의 포괄적 영업양도 하 였으며 자동차 부품인 Cam Piece를 개발하여 양산체제 구축하여 2019년부터 자 동차 메이커에 공급하고 있습니다 2023년도 매출액은 429억원, 당기순이익은 44억원 달성하였습니다 부솔이피티(주) 부솔이피티는 당사가 002%의 지분을 보유한 회사로 전기자동차용 파워트레 인 전문업체이며, 친환경 자동차의 구동모터, PS모터, ISG모터, 휠인모터와 반도 체 칠러용 펌프, 산업용 특수모터 부문에서 기술력을 보유하고 있는 회사입니다', "사업의 개요\n가 주요서비스당사는 자체 개발한 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기반의 증강현실(Augmented Reality, 이하 'AR') 기술을 바탕으로 확장현실(eXtended Reality, 이하 'XR') 기술 트렌드를 선도하며산업현장의 문제를 해결할 수 있는 XR 솔루션을 전문적으로 개발하는 테크 기업입니다 당사는 '가상으로 연결된 지식(Virtually connected knowledge)'을 기반으로 산업 현장의 업무 효율성 및 안전성 향상을 위한 최고의 '산업용 XR 솔루션' 을 개발하고 있습니다당사는 세계적인 수준의 컴퓨터 비전기술을 이용하여 현실세계와 가상세계를 실시간으로 연결하여 XR을 구현합니다 당사의 원천 기술로 XR 기술의 핵심인 XR 엔진(VIRNECT Track)의 차별성/우수성은 산업현장에서 흔히 볼 수 있는 특징점이 매우 적은 객체(부품, 파이프, 설비 등 단색 위주의 객체)도 검출/추적할 수 있다는 것입니다 기존의 XR 기술들을 적용하기 어려운 환경(산업 현장 등)에서도 XR 적용이 가능하도록 객체의 윤곽선과 깊이 정보를 활용하여 추적하는 방식도 보유하고 있으며, 이를 계속 고도화하고 있습니다당사는 자체 개발한 독보적인 XR 엔진(VIRNECT Track)에 응용기술을 추가하여, 산업현장의 문제를 해결하는 솔루션(VIRNECT Remote/Make/View/Twin)을 개발 및 상용화하였습니다 당사의 솔루션은 산업현장의 작업자와 관리자가 실시간으로 원격 협업할 수 있는 솔루션(VIRNECT Remote), 업무상황에 필요한 콘텐츠를 XR 콘텐츠로 저작하고 다양한 디바이스에서 증강 및 시각화 할 수 있는 솔루션(VIRNECT Make/View), 대규모 산업 현장, 복잡한 설비 운영 환경을 3차원으로 디지털화하고, 실시간으로 모니터링 및 시뮬레이션 할 수 있는 솔루션(VIRNECT Twin)입니다 해당 솔루션들은 특허 117건 및 GS인증 1등급 6건을 획득하였습니다 당사는 이러한 XR 솔루션으로 사람들이 조금 더 나은 방식으로 배우고 일하며 소통하도록하며, 고객의 비즈니스 효율성 향상을 지원하는 사업을 하고 있습니다 당사의 XR 솔루션 중 VIRNECT Remote 는 산업 현장을 실시간 원격지원 해 줄 수 있는 솔루션으로, 특히 제조 및 플랜트 분야에 주로 사용되고 있습니다 또한, VIRNECT Make/ VIRNECT View 는 AR 저작 및 증강 솔루션으로써, 기존 종이 또는 전자문서를 AR로 직관적으로 표출해주고 산업 설비의 데이터도 연동할 수 있으며, 교육ㆍ훈련ㆍ마케팅 등에도 활용할 수 있어 제조ㆍ문화ㆍ교육 등 다양한 분야에서 활용하고 있습니다 VIRNECT Twin 의 경우, 플랜트, 공장 등 현장의 모습과 설비를 동일하게 3D 로 구현하여 언제 어디서든 현장의 상황을 한눈에 파악할 수 있으며, 설비 등의 원격제어를 가능하게 하여 제조ㆍ플랜트 분야에 활용되고 있습니다\n나 주요영업성과당사는 2016년 10월 법인설립 이후로, 신생 테크 기업으로는 드물게 창업연도부터 매출을 발생시키며, 2023년까지 연평균 0%의 성장을 해왔습니다 또한 100건이 넘는 지식재산권, 50건 이상의 인증/수상, 200개 이상의 고객을 확보하고 있습니다또한, 2023년 영업성과는 연결기준\xa0매출액 65억원, 영업손실 113억원, 당기순손실 104원을 기록하였습니다\xa0자산총계는 568억원, 부채총계 120억원, 자본총계 448억원 입니다\xa0별도기준 매출액은 65억원,\xa0영업손실 112억원, 당기순손실 104억원, 자산총계 554억원, 부채총계 107억원, 자본총계 447억원입니다\xa0매출에 관한 세부사항은 '사업의 내용'의 '주요제품 및 서비스'를 참조하여 주시고, 재무사항에 관하여는'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 차량용 콘텐츠 서비스를 자동차 제조사(OEM), 차량공급사(Tier 및 통신사 등으로 제공하는 사업을 영위하고 있습니다 2023년 연결 기준 매출 구성은 전체 매출 약 7억원 중 차량용 소프트웨어가 5억원으로 대부분을 차지하고 있습니다가 스마트카 소프트웨어 플랫폼 사업스마트카 시장은 커넥티드카 산업 분야의 다양한 비즈니스 참여자와 결합된 융합 서비스의 출현으로 성장해 나가고 있습니다 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 적용분야는 인포테인먼트, 운행관리, 차량관리, 안전, 편의, 운전보조 등으로 지속적으로 확대 및 발전해 나가고 있습니다 당사는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공하며 선도기업으로 자리매김해 나가고 있으며, 현재 글로벌 상위 OEM 차량에 자사 제품이 탑재되고 있습니다\n나 스마트카 콘텐츠 서비스 사업\n당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 제작된 차량용 앱과 서비스를 사용자들에게 제공하기 위한 사업입니다 당사는\xa0다가오는 스마트카 시대에 맞춘 새로운 모빌리티\xa0라이프스타일을 지향하고 차량 내 사용자 경험을 극대화하기 위한 플랫폼 서비스를\xa0준비해 왔습니다\xa0사용자 중심으로 AI, 온라인 동영상 서비스, 음악, 금융, 충전, 게임 등 맞춤형 모빌리티 서비스를 제공해 나갈 계획입니다 특히 차량이 일상생활이 가능한 공간으로 발전됨에 따라\xa0차량 안에서 엔터테인먼트, 쇼핑, 영상 시청 등과 같은 다양한 활동을 즐길 수 있는 공간으로 만들기 위한 차량용 서비스 준비를 위해\xa0다양한 콘텐츠 파트너와 제휴를 확대해 나가고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 화장품, 건강기능식품, 미용기기 등 의약품을 제외한 피부에 적용되는 모든 제품에 대하여 안전성, 기능성, 효능을 검증하기 위하여 인체적용시험 및 in-vitro 시험을 수행하고 있습니다\n화장품 인체적용 시험은 2000년초 기능성 화장품 인증제도가 도입되면서, 식품의약품안전처의 허가를 받으려면 제품의 효능을 인증받아야 하는 절차로 시작되었습니다 2012년 화장품법 전면개정으로 '화장품 표시ㆍ광고범위 및 실증'등에 관한 규정이 제정되었고, 화장품 인체적용시험의 범위가 확대되었습니다사회 발전 및 SNS 등이 널리 사용되며 제품에 대한 눈높이가 높아진 소비자들에게 화장품의 효능, 효과를 전과 동일한 수준으로 설득하는 것은 어려움이 존재합니다 또한 신기술이 지속적으로 개발되며, 단일 효과로 기능성 화장품을 설명하는 것은 판매자 입장에서 한계가 있습니다 따라서 화장품의 다양한 효능에 대하여 과학적이고 객관적으로 입증된 표현을 법적으로 사용할 수 있고, 이를 뒷받침하기 위한 신규 시험법 개발에 대한 니즈가 화장품 제조업자들에게서 높아지고 있는 현황입니다 한편, 화장품 산업의 핵심 경쟁력은 제품의 품질 및 디자인을 넘어 뷰티 산업의 서비스 영역으로 패러다임이 변화하고 있습니다 이에 따라 뷰티 산업 중 과거 일반 소비자에게 접근성이 낮았던 에스테틱 영역은 가성비를 강점으로 집에서 직접 관리할 수 있는 뷰티 디바이스로 확장되었습니다 초기 셀룰라이트 관리, 제모 등 단순한 기능에서 병ㆍ의원에서 받을 수 있는 LED, 고주파, 초음파 등 전문시술 영역까지 뷰티 디바이스의 영역이 확대되었습니다 이에 화장품 기업, 제약사, 미용 의료기기 등 다양한 업종에서 뷰티 디바이스로 진출하고 있으며 여러가지 제품이 출시되고 있습니다 이 외에도 최근 건강에 대한 소비자의 관심이 증가함에 따라, 건강기능식품이 다양하게 개발되고 있으며 소비되고 있습니다 특히, 이너뷰티의 유행으로 건강기능식품 섭취를 통한 피부, 체형 등의 개선 제품이 많이 출시되었습니다 이에 따라 뷰티디바이스와 건강기능식품의 광고표시 및 허가 등을 위한 인체적용시험 수요가 증가하고 있습니다 당사의 당기 누적 매출실적은 화장품 인체적용시험 13,360백만원(01%), 기타인체적용시험 815백만원(49%), in vitro 시험외 기타 668백만원(50%)으로 총 14,843백만원입니다 수주와 연구를 당사가 직접 수행하고 있습니다 주요 매출처는 국내외 화장품, 미용기기, 건강기능식품 제조 및 판매회사 등 입니다\n각 사업부문별 서비스내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n서비스내용\n화장품 인체적용시험 서비스\n기능성화장품, 일반화장품 등에 대한 인체적용시험\n기타 인체적용시험 서비스\n건강기능식품, 미용기기, 기타 공산품 등의 인체적용시험\n기타\n인체적용시험을 제외한 in-vitro 와 같은 시험", "사업의 개요\n지배회사인 (주)플랜티넷은 국내 최초 인터넷 망을 통한 유해 사이트 필터링 서비스를 상용화한 기업입니다 네트워크 차단방식의 인터넷 유해콘텐츠차단서비스 사업을 영위하고 있으며 IT기술을 활용한 신사업을 추진하고 있습니다국내 3대 ISP사업자 뿐 아니라 MSO사업자, 케이블인터넷 사업자를 통해 제공하고 있으며, 인터넷사용 환경 변화에 맞춰 유해 영상 스트리밍 차단기술 개발과 인텔리전트 트래픽 솔루션 개발 등 신규서비스 및 매출포트폴리오 다양화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다 당사는 국내 사업을 진행하는 본부와 해외시장 확대 추진 및 신사업을 추진하는 본부가 영업활동을 진행하고 있으며 본사를 거점으로 해외시장 확대를 위해 도약중입니다 현재 해외법인 고객으로는 대만의 중화전신, 베트남의 VNPT (Vietnam Posts and Telecommunications Group) 등 굴지의 통신사를 고객사로 보유하고 있습니다자회사 (주)플랜티엠은 매장음악서비스와 영상서비스, 디지털사이지니 사업, 디지털 매거진 서비스 등을 영위하고 있으며, 알바트로스인베스트먼트(주)는 벤처캐피탈 사업을 추진하고 있습니다 자세한 사항은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항' 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다", "사업의 개요\n회사는 사업의 성격에 따라 3개의 부문(철강, 투자, 기타)으로 구분하였습니다회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다 구 분\n회 사\n주요재화 및 용역\n주요고객\n철강부문\n금강철강(주)\n냉연강판, 열연강판 전절단 가공\n한국지엠, 기아\n투자부문\n케이인베스트먼트(주)\n투자업,경영자문 및 컨설팅업\n-\n기타부문\n농업회사법인금강에코너지(주)\n가축분뇨 수거 및 살포\n농가\n가 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 : 천원)\n사업부문\n2023년\n2022년\n매출액\n영업이익(손실)\n당기순이익(손실)\n매출액\n영업이익(손실)\n당기순이익(손실)\n철강부문\n224,461,631\n6,126,552\n5,350,966\n243,367,551\n5,874,292\n6,398,823\n투자부문\n-\n(721,\n(130,\n-\n(806,\n(902,\n기타부문\n900,930\n(115,\n(702,\n853,440\n(176,\n(261,\n합계\n225,362,561\n5,290,275\n4,518,291\n244,220,991\n4,891,452\n5,235,036\n나 사업부문별 현황 [철강부문]철강부문의 연결대상 회사는 금강철강(주) 입니다금강철강(주)는 1973년에 창업하여 현재에 이르기까지 포스코의 지정 가공센타로써 자동차, 가전, 건설, 산업용기 등의 산업원자재인 냉연코일을 자동화 기계설비를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 전 ·절단 가공하여 공급하고 있는 전문 가공센터입니다 회사의 현황 영업개황2023년 세계 경제는 인플레이션 지속으로 주요국의 통화긴축 기조가 장기화되고 금융불안과 중국 부동산 경기 침체, 지정학적 리스크 영향으로 더딘 회복세를 보이며 2% 중반대의 성장률을 기록하였습니다 국내 경제는 글로벌 경기 회복속도 둔화로 인해 수출회복이 지연되고, 금리인상 본격화로 인한 소비와 투자 심리 위축으로 내수경기 침체가 지속되면서 경제성장률은 1% 초반대에 머물렀습니다세계 철강 시황은 연초 중국의 리오프닝 이후에도 제조업의 부진과 건설경기 침체로 철강수요가 전반적으로 부진한 모습이었고, 하반기 중국 정부의 경기부양책에도 큰폭의 수요개선이 이뤄지지 않았으면서 철강가격 약세기조가 이어지는 '상저하저'의 흐름을 보였습니다 국내 철강시장은 건설, 기계, 가전 등 전방산업 부진에 따라 미진한 수요회복세를 보인 가운데, 중국, 일본 등 저가 수입산 유입이 급증하면서 어려운 여건이 지속되었습니다\xa02023년 회사의 경영실적을 살펴보면,연결재무제표 기준으로 매출액 2,253억원, 영업이익은 53억원을 달성하였습니다금강철강 별도 기준 매출액은 2,245억원이며, 영업이익은 61억원입니다 회사의 경쟁우위 요소회사는 최첨단의 코일 전 ·절단 설비(SHEAR, SLITTER 3대, MINI SHEAR)를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 코일을 정밀하게 가공하고 신속하게 공급하며 최적의 서비스를 영업목표로 삼고 있습니다창업초기에는 단순유통의 수준이었으나 1988년 2월 수원코일센터를 설립하면서 판매점의 유통구조의 변화를 일으키며 다품종 소LOT와 JIT등 유통 고유의 서비스기능이 가능하게 되었으며 1992년 7월 시화가공센터를 설립하여 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를 확립하여 종합적인 철강 유통 ·가공회사로 변신하게 되었습니다 또한 창업이래 오직 한 업종에 전념하여 철강유통의 오랜 경험 과 축적된 기술로 고품질의 제품을 고객에게 공급하고 있으며, 오랜기간 축적된 경영 노하우를 전산화하여 관리의 효율화를 통화여 높은 경영성과를 기록하고 있습니다생산설비에 대해서 살펴보면, 당사의 폭 1,860m/m 대형 SLITTER는 수입광폭 소 재 및 포스코의 모든 광폭재를 커버할 수 있고, 최대두께 0m/m 까지 작업할 수 있는 중후판용 SLITTER는 두께별 ·폭별로 효율적인 작업이 가능한 SLITTER SYSTEM을 구축하였습니다 또한 대형 SLITTER, SHEAR는 코일단중 25톤까지 처리하므로 원자재 중량 초과로 인한 문제를 해결하였고 SLITTER에는 일본 발명특허 대상의 BELTBRIDLE을 장착하여 고급소재, 전기아연도금강판, 알미늄, 염화비닐강판, 스테인리스 등의 가공시 발생할 수 있는 표면결함 문제를 완전 제거시켰습니다 또한 냉연제품은 항시 적정의 재고를 보유 판매함에 따라 소량주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원자재 코일(수입코일 등)도 임가공하여 판매하고 있습니다회사는 최첨단의 코일 전 ·절단 설비(SHEAR, SLITTER 3대, MINI SHEAR)를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 코일을 정밀하게 가공하고 신속하게 공급하며 최적의 서비스를 영업목표로 삼고 있습니다창업초기에는 단순유통의 수준이었으나 1988년 2월 수원코일센터를 설립하면서 판매점의 유통구조의 변화를 일으키며 다품종 소LOT와 JIT등 유통 고유의 서비스기능이 가능하게 되었으며 1992년 7월 시화가공센터를 설립하여 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를 확립하여 종합적인 철강 유통 ·가공회사로 변신하게 되었습니다 또한 창업이래 오직 한 업종에 전념하여 철강유통의 오랜 경험 과 축적된 기술로 고품질의 제품을 고객에게 공급하고 있으며, 오랜기간 축적된 경영 노하우를 전산화하여 관리의 효율화를 통화여 높은 경영성과를 기록하고 있습니다생산설비에 대해서 살펴보면, 당사의 폭 1,860m/m 대형 SLITTER는 수입광폭 소 재 및 포스코의 모든 광폭재를 커버할 수 있고, 최대두께 0m/m 까지 작업할 수 있는 중후판용 SLITTER는 두께별 ·폭별로 효율적인 작업이 가능한 SLITTER SYSTEM을 구축하였습니다 또한 대형 SLITTER, SHEAR는 코일단중 25톤까지 처리하므로 원자재 중량 초과로 인한 문제를 해결하였고 SLITTER에는 일본 발명특허 대상의 BELTBRIDLE을 장착하여 고급소재, 전기아연도금강판, 알미늄, 염화비닐강판, 스테인리스 등의 가공시 발생할 수 있는 표면결함 문제를 완전 제거시켰습니다 또한 냉연제품은 항시 적정의 재고를 보유 판매함에 따라 소량주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원자재 코일(수입코일 등)도 임가공하여 판매하고 있습니다[투자부문]투자부문 연결대상 종속회사는 케이인베스트먼트(주)입니다케이인베스트먼트(주)는 경영자문 업무, 투자 및 이와 관련한 부대사업과 기업인수 및 합병에 대한 자문을 주요사업으로 하고 있는 회사입니다 회사의 현황 영업개황당기말 현재까지 사업의 구체적인 진행은 이루어 지지 않았습니다 시장점유율당기말 현재까지 사업의 구체적인 진행은 이루어 지지 않았습니다 회사의 경쟁위의 요소다양한 투자 전략 수행, 인력의 최소화를 통한 고정비용 감소 [기타부문]기타부문 연결대상 종속회사는 농업회사법인 금강에코너지(주)입니다농업회사법인 금강에코너지(주)는 제주축산농가의 가축분뇨를 수거하여 자원화시설장치를 통해 액비 생산을 생산 하고있는 회사입니다 회사의 현황 영업개황회사는 축산농가로부터 가축분뇨를 수거하여 액비를 살포하는 영업에 종사하고 있습니다 회사는 설립이후 양돈농가로부터 폐기물인 가축분뇨를 수거, 액비화하여 다시 토지에 비료로 살포하는 환경산업을 목표로 하였습니다 제주도내에 없는 바이오리엑터 방식의 가축분뇨 재활용시설을 설비하였고 이 설비는 제주도내는 물론 해외에까지 새로운 방식 가축분뇨 재활용시설이라는 호평을 받으며 양돈농가의 가축분뇨를 처리해왔습니다 시장점유율제품의 분류기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이어렵습니다 회사의 경쟁위의 요소액비 처리시설을 운영함에 있어 가축분뇨 위탁처리 계약농가가 확보되어 있어 원료 확보측면에서 유리한 위치를 선점하고 있고 액비처리시설을 이용한 고품질의 액비생산후 친환경 액비의 살포가 가능합니다", '사업의 개요\n연결실체는 공시기준일 현재 생명과학관련 기자재, 시약등을 유통하는 바이오유통사업과 ICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있습니다바이오유통사업은 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수한 이후 계속되고 있습니다\n회사가 양수한 바이오유통사업은 2002년 5월 생명과학 기자재, 시약 유통사업단으로 시작돼 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학, 병원, 연구실, 기타 거래처 등에 납품하는 사업으로 20년 이상 지속되어온 사업입니다\n회사는 현재 서울, 경기권을 중심으로 글로벌 과학 기술 기업과 대리점계약을 체결하고 사업을 진행하고 있으며 해외에서 직접 수입하고 있는 브랜드의 매출 확대를 통해 전국 영역으로 사업을 확장할 계획입니다 특히 자체브랜드를 통해 지역 대리점을 구축하고 제품 다양화를 통해 사업영역을 확대하는 방안도 계획중에 있습니다\nICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 기존 영위하던 영상보안사업을 통해 축적된 기술력을 기반으로 제조 중심의 기업에서 영상보안분야의 각종 솔루션을 제공하는 IoT기반의 ICT 전문 기업으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다회사는 기존의 CCTV관련 저장장치 및 보안카메라 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발 투자를 진행하고 있으며, 그 결과 대규모 통합관제솔루션, GIS MAP 시스템, 스마트폴리스, 안심귀가서비스 등 다양한 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다', '사업의 개요\n연결회사는 철강사업, 이중바닥재사업, 알루미늄사업, 부동산사업의 총 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다\n가) 사업부문별 현황 - 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n철강사업\n냉연강판, 열연강판 등\n철강철재 및 강판 제조ㆍ판매업\n이중바닥재사업\nOA FLOOR 등\n이중바닥재 제조ㆍ판매업\n알루미늄사업\n냉간압연제품 등\n알루미늄냉간압연 판매업\n부동산사업\n부동산서비스\n부동산 개발 및 공급, 분양업 부동산 컨설팅업, 부동산 임대업\n- 철강사업부문(대창스틸, 부일철강) 산업의 기초소재인 철강재(냉연 및 열연강판)를 고객사가 요구하는 규격으로 전ㆍ절단 가공하여 자동차, 산업기기, 건자재 등 모든 산업분야에 공급하는 포스코 지정 전문 가공센터 입니다 - 이중바닥사업부문(대창스틸) 건축자재(이중바닥재)를 가공ㆍ제조하여 건설사를 통해 인텔리전트빌딩, 첨단오피스빌딩, 병원 및 공공기관 등에 제조ㆍ납품 및 시공하는 전문 업체 입니다 - 알루미늄사업부문(대창에이티) 열연 후판 생산을 기반으로 다양한 냉간압연 제품을 생산해 오던 대창에이티는 장기간 누적적자를 개선하기 위하여 생산라인 가동을 중단하며, 생산품목의 외주생산 및 유통판매를 통한 영업활동을 영위하고 있습니다 2018년 10월10일 영업정지(종속회사의 주요경영사항 참조) -부동산사업부문(디디티) 인천남동 일반산업단지 내의 토지를 취득하여 그 지상에 지식산업센터, 오피스텔 및 근린생활시설을 건립 및 분양하는 사업과 부동산컨설팅 및 임대사업을 영위하고 있습니다 - 부문별 매출실적 요약 ( 기준일:\n2023년 12월 31일\n) (단위: 백만원)\n사업부문\n내수\n수출\n합 계\n철강사업\n404,861\n-\n404,861\n이중바닥재사업\n8,370\n-\n8,370\n알루미늄사업\n5,886\n-\n5,886\n부동산사업\n636\n-\n636\n소 계\n419,753\n-\n419,753\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 전문의약품 사업과 H&B 사업을 영위하고 있습니다 전문의약품부문은 국내 30호 신약 케이캡을 필두로 로바젯, 아킨지오 등이 있으며, H&B사업부문은 컨디션, 헛개수, 비원츠 등 주요 제품들의 성장을 통해 2023년 매출액 8,289억 원, 영업이익 659억 원을 기록했습니다 그 중 전문의약품의 매출 비중은 89%이며, H&B부문은 11%입니다당사는 1984년 제약 사업을 시작하였으며, 2006년 한일약품을 인수하여 전문의약품 포트폴리오를 강화하였습니다 2014년 4월, 급변하는 제약산업 환경에 빠르게 대응하고 R&D 역량을 강화하기 위해 씨제이제일제당㈜에서 물적분할하여 법인을 설립하였으며 순환, 당뇨, 항암, 신장질환 치료제 등의 전문의약품(ETC)과 원료의약품(API)제품 분야에서 국내 대표 제약사로 확고히 입지를 굳혀왔습니다 당사는 2018년 4월 한국콜마(주)에 인수되었으며, 인수 이후 의약품 및 다방면의 사업에서 시너지를 내고 있습니다H&B사업부는 1988년 홍삼원 판매로 음료 사업을 시작하여 당사 대표 품목인 컨디션(1992년), 헛개수(2010년), 티로그(2023년) 등을 출시하면서 성장을 지속하고 있습니다 이와 더불어 당사는 2020년 상반기 H&B 사업 부분을 확대하기 위해 더마 코스메틱 시장에 신규 진출했으며 탈모·두피케어 시장에도 진출했습니다 2020년 하반기에는 자사 온라인 쇼핑몰 '뉴틴몰' 오픈을 통해 제품 판로를 확대했으며, 2022년에는 '컨디션스틱', 비원츠 브랜드 '아이세럼스틱'을, 2023년에는 '컨디션스틱(아르기닌)', 비원츠 브랜드 '시카콜라겐 3종(리프팅크림, 세럼, 토너)과 클렌징폼' 등 지속적인 신제품 출시를 통해 사업을 확장해 왔습니다연구개발 분야에서는 암, 간질환, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 포스트 '케이캡' 발굴에 집중하고 있습니다 자가면역질환(IN- 신약은 국내 임상 1상 시험을 진행하고 있습니다 그 외에도 세포유전자치료제, 항암제 등 다양한 분야의 신약 연구에 매진하고 있습니다당사는 미래성장동력으로 세포유전자치료제 사업에 진출하였으며, 세포유전자치료제 중 시장 접근성이 높은 면역 세포유전자치료제 개발에 초점을 두고 있습니다 현재 글로벌 파트너십을 통해 최신 기술 및 과제들을 공동 또는 자체 개발하며 파이프라인을 보강하고 있으며, 해외 파트너사로부터 기술도입 추진을 통해 후보물질 도입 및 의약품 개발을 목표로 하고 있습니다", "사업의 개요\n당사는 2000년 5월 12일 주식회사 하이닉스반도체의 품질보증부문이 분리되어 신설된 법인으로서, 경기도 이천시에 본사를 두고 전자기기 등의 시험ㆍ인증서비스와 측정기기의 교정 및 수리 용역업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다시험인증 서비스는 정보통신, 자동차전장, 배터리 및 이를 응용한 에너지 저장장치(EV/ESS), 방산/원전, 의료기기 제품의 시험인증을 주요 목표시장으로 하고 있으며, 최근 5G통신을 기반으로 한 ICT융합 시장과 배터리, 전장분야는 자율주행차, 스마트 시티 등 전 산업부문에서 급격하게 확대 적용되면서 향후 높은 성장을 기대하고 있습니다교정시장은 통계자료가 작성된 2012년부터 2020년까지 년평균 3% 성장하고 있으며, 최근 자율주행 자동차 및 5G 통신환경 성장에 맞추어 고주파대역의 교정설비 투자를 확대해 나가고 있습니다 교정성적서의 표준화 및 측정자동화 등으로 교정품질을 높이고, 생산효율을 증대시켜 교정시장 내에서의 점유율을 확대해 갈 예정입니다당사의 주된 사업의 상세내용은 '기타 참고사항'에 기술하였으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n연결회사는 1999년 3월 17일에 설립되어, 공동인증서비스 사업, 글로벌 인증서비스 사업, 간편인증, IoT인증, AI Security, AI Service 등을 주요사업으로 영위하고 있는 국내 대표인증 브랜드로 인증시장을 선도하고 있습니다 국내에서 공동인증과 글로벌인증 서비스를 동시에 제공하고 아웃소싱 인증서비스를유일하게 제공중이며, 간편인증 기술인 FIDO인증서비스와 클라우드 전자서명서비스를 론칭하였습니다 최근 글로벌 자체 인증서비스인 TuringSign MPKI를 개발하여 글로벌 인증평가인 웹트러스트 인증을 획득하였고, EU eIDAS 호환되는 클라우드 전자서명 기술 등을 개발하였습니다또한 글로벌 전자인증 브랜드로 거듭나기 위해 스위스 소재 글로벌 인증기관인 WISeKey와 글로벌 시장을 목표로 전략적 제휴를 체결하고 해외시장 진출을 준비하고 있습니다\n- 공동인증서비스 사업부문전자서명법에따라 인정평가를 받은 전자서명인증사업자로써 개인용, 사업자용인증서를발급 및 서비스하고있습니다 공동인증서(구공인인증서)는 공공분야의 민원, 조달등업무와금융업무, 기업입찰, 계약, 세금계산서 등 다양한 업무에 사용되고 있습니다 최근 공동인증서는 클라우드인증, 간편비밀번호, 유효기간 연장 등 편리성을 강화하고 있으며UCPID(본인확인서비스), OCSP(실시간검증서비스), TSA(시점확인서비스) 등 부가서비스도 제공하고 있습니다- 글로벌 인증서비스 사업부문 웹사이트용 보안서버 인증서 (Website SSL Certificate) 및 프로그램 코드를 전자 서명 인증하는 코드 서명 인증서 (Code Signing Certificate)와 인터넷에 연결된 다양한 기기를 인증하는 기기 인증서 (Device Certificate) 서비스를 제공하고 있습니다\n글로벌 1위 브랜드인 Digicert SSL 인증서를 포함하여 다양한 인증 제품을 제공하고 있으며 최근 자체 브랜드인 TurignSign SSL을 개발하여 서비스를 제공하고 있습니다 또한 글로벌 전자인증 브랜드로 거듭나기 위해 스위스 소재 글로벌 인증기관인 WISekey와 글로벌 시장을 목표로 전략적 제휴를 체결하고 해외시장 진출을 준비하고 있습니다\n- 인증솔루션 사업부문글로벌 표준을 준수한 인증&보안 원천기술을 보유하여 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다 웹표준(HTML 전자서명 솔루션(PKI,Web,Mobile), 통합인증 솔루션, FIDO솔루션(생체인증, Pay연동, 단말인증), V2X솔루션(국토부, 국가 자율협력주행 인증관리체계 등), 경량화 IoT인증 솔루션, 차세대 인증 수단 기반 전자입찰/계약솔루션, 비대면 본인확인 솔루션(Know Your Customer), Cloud-Based Digital Signature Service, 전자서명인정사업자 규정을 준수한 Root CA & CA & RA 서비스(솔루션 포함)이 있습니다연결회사의 2023년 전체 매출은 383억원이며, 공동인증서비스 부문은 230억원으로 전체 매출의 00%, 글로벌 인증서비스 부문은 59억원으로 51%, 인증솔루션 부문은 63억원으로 39%, 기타 31억원으로 10%를 차지하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 유전자 치료제, 단백질 치료제 등을 체내 특정 장기 및 세포로 전달하여 치료 효과를 나타낼 수 있는 나노 기술이 접목된 치료제 개발로 종양 및 난치성 질병을 극복할 수 있는 생물학적 제제를 연구 개발하는 기업으로, 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 비지니스 모델로 하고 있습니다 다양한 유전자(유전자편집, mRNA) 치료제, 단백질 치료제 등의 임상화에서 필수적이고 효능을 극대화 할 수 있는 나노 LNP 제조 및 생산 기술을 바탕으로 치료제 전달 효율을 극대화하여 약물의 한계점을 극복하는 기술을 보유하고 있습니다 또한, 나노 LNP 전달체에 세포 타겟 기능을 추가하여 약물 내성을 갖는 암세포에 대응하여 효과적인 치료를 가능하게 한 대장암/췌장암 치료제 기술을 보유하고 있습니다 이외에 나노LNP 전달체를 활용한 다양한 난치/불치병 치료제 기술을 확보 하였습니다 현재 당사에서 개발 진행 중인 탈모 치료제의 경우, 국내 특허는 물론 미국, 일본, 호주, 베트남에 특허를 등록했으며, 유전자 편집 탈모 치료제는 미국, 중국, 홍콩에 추가로 특허를 등록했습니다 이러한 기술에 대한 검증은 국제적 학술지에2020년1월Biomaterials에 게재함으로써, 확인되었습니다 대장암 치료제의 경우도 국내, 중국, 홍콩 특허가 등록되었으며, 2020년4월Nano Research에 게재되었습니다 췌장암 치료제는 국내 특허 등록이 완료되었으며, 이에 대한 기초 연구 결과는2021년11월Biomaterials에 게재하였습니다 기초연구 및 국내 특허 출원(등록)등을 완료한 상황으로 해외 특허 및 후보물질 최적화 등을 진행 중에 있습니다 또한 난치성 희귀질환 치료 목적의 LNP-단백질 의약품 개량신약 개발을 국내 제약사와 공동으로 진행중입니다 또한 화장품 및 의료기기등에 사용되는 LNP 소재 판매를 진행중이며, 독자적LNP제조 기술을 통한 mRNA - CDMO 사업을 진행중입니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황당사는 고분자 신소재 개발기술을 바탕으로, 자동차 내장재용, 건축용 및 레저용 등 다양한 고부가 신소재를 제조하여 판매하고 있으며, 고부가 신소재를 활용한 건축용 외장재를 제조하여 판매하고 있습니다 나 산업의 특성 사업개황 (가) 고분자 소재 산업고분자(플라스틱) 소재는 그 특징에 따라 다양한 방법으로 분류할 수 있는데, 그 중에서 열적특성에 따라서 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 나눌 수 있습니다 열가소성 플라스틱은 열을 가하면 가소화되어 흐를 수 있는 상태가 되었다가 식으면 다시 굳어버리는 플라스틱으로 이 특성을 이용해서 다양한 기능성 첨가제를 넣거나 여러 종류의 플라스틱을 융합시키는 등의 과정을 거쳐 특수한 플라스틱을 제조할 수 있는데 이를 통칭 컴파운드라고 합니다 열가소성 플라스틱 중에서 경질플라스틱인 범용플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 컴파운드 과정 없이 사용이 가능하며, 컴파운드 과정을 거쳐서 사용하는 경우도 있습니다 특히 범용 플라스틱의 경우 대부분 경우 컴파운드 과정을 거치지 않고 사용하나 엔지니어링 플라스틱의 경우 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로 사용하게 되며, 고무와 같이 탄성을 지닌 소재(Elastomer)는 열가소성탄성체(ThermoPlastic Elastomer, TPE)라고 불리우며 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로사용하게 됩니다 컴파운드 제품을 원료로 하여 전기, 전자, 자동차 부품, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 제품을 생산하는 용도로 사용될 수 있습니다 [ 열가소성 고분자 소재 종류별 특성 ] 종류\n제품\n특성\n생산형태\n사용처\n범용 플라스틱\nPE, PP, PVC PS, ABS등\n성형가공 용이 가볍고 물에 강함\n대량생산\n일반생활용품 산업 범용 분야\n엔지니어링 플라스틱\nPC, PPS, POM, PA, PPO 등\n범용 플라스틱 보완 고강도, 고내열 확보 성형가공 난이\n대량생산 (범용보다 적음)\n전기, 전자 자동차 분야 등\n열가소성탄성체(TPE)\n고기능성 컴파운드\n특정기능 요구제품 (감성품질 / 내마모 / 충격저항성)\n소량 주문생산\n전기, 전자, 자동차분야 등 특수 기능 요구 분야\n최근 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다 범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 현재 널리 사용되고 있으나 생산형태의 특성상 다양한 소비자의 요구에 대응하기 어려움으로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다 기술집약적 산업고분자 소재 개발을 위한 화학적 기술, 고분자 가공을 위한 공정 기술 그리고 전방 산업에의 적용과 지원을 위한 기술 등 응용 과학 전반에서 높은 기술 수준과 노하우를 필요로 합니다 고객지향적 산업소재 산업의 특성상 전방 산업의 특성에 따라 다양한 기능을 제공하며 고객의 생산설비에 맞도록 필요한 제품을 제작 및 납품하는 고객 지향적인 산업입니다 따라서, 고객의 요구 파악은 물론 트랜드 변화를 감지하여 선제적이고 주도적으로 고객에게 대응하는 것이 경쟁력입니다 지속적인 성장산업산업의 고도화, 소비 수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 소비자들의 요구사항이 다양해지고 있으며, 고객이 요구하는 다양한 기능을 구현하기 위해 해당 제품의 생산에 필요한 특수 기능성 소재에 대한 수요가 매년 지속적으로 증가하고 있습니다 다양한 시장 접근 가능 산업 다양한 분야의 전방 산업에 컴파운드 제품을 활용하여 제품이 생산되고 있으며, 이에따라 컴파운드 산업은 다양한 기술이 개발되어 축적되고, 이를 바탕으로 새로운 시장개척이 활발하게 진행되고 있습니다 따라서 기존에 진출한 전방 산업의 성장이정체되는 경우에도 다른 분야의 전방 산업으로 컴파운드 제품 적용이 확대됨에 따라 당사는 계속적인 사업 및 성장 기회를 창출할 수 있습니다 조직도\n2023 조직도 제품 설명 (가) 고분자 소재 자동차용 소재 자동차가 단순한 교통수단 뿐만 아니라 여가생활 및 자기과시 수단으로까지 그 목적이 확대됨에 따라 자동차 실내 및 실외 디자인에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 자동차 내부의 편안함과 안락함을 요구하는 소비자들이 많아지고 있습니다 당사는 이러한 소비자들의 요구에 초점을 맞춘 다양한 자동차 인테리어 소재를 제공하고 있습니다 다양하고 기능적인 소재를 적용한 제품군을 통하여 차량 내부를 쾌적하고 안락한 공간으로 디자인할 수 있습니다 - 경기변동과의 관계\n당사는 자동차용 소재를 생산하여 공급함에 따라, 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받습니다 현재 미국을 중심으로 구매력이 높은 선진국의 경기 회복이 기대되고 현대기아자동차의 외국 공장 증설 및 신규 차종 출시 계획에 따라, 자동차 산업이 침체를 벗어나 회복세를 나타낼 것으로 예상됩니다 - 계절적 요인\n자동차 시장은 연간 생산 계획에 따라 생산이 이루어지므로 특별한 계절적 요인을 나타내고 있지 않으며, 이에 따라 당사가 영위하고 있는 자동차 부품용 소재 산업 역시 계절성이 나타나지 않습니다 - 제품의 라이프사이클\n자동차는 고가제품에 해당하여 라이프사이클은 일반적인 제품에 비해 구매 후 오랜 시간 동안 사용되어 재구매 주기는 평균 6~7년, 체감적으로는 약10년 정도 소요됩니다 또한 자동차업체는 제품의 수명주기에 맞추어 새로운 차종을 출시하거나, 인기차종의 경우는 실내외 디자인을 변경한 페이스리프트 모델을 출시하여 지속적으로 새로운 제품의 라이프사이클을 창출합니다 건축용 소재삶의 질 향상에 따라, 개인의 주거환경과 실내 인테리어에 대한 기능적, 미적 관심의 증대로 그 동안 실내 공간에서의 창호 인테리어 직물의 큰 부분을 담당해 오던 커튼과 더불어 최근에는 window covering으로 블라인드가 주목을 받고 있습니다 인테리어 제품의 경우 가장 중요한 항목 중 하나가 난연성이며, 주거용 인테리어 직물의 경우 추가적으로 미(美)적 부분까지 그 요구가 확대되어 있습니다 이에 당사는 우수한 발색과 소프트한 감성의 디자인적인 요구를 만족시키면서도 난연성과 내변색성과 같은 기능적인 부분도 충족시키는 인테리어 직물용 소재를 공급하고 있습니다 - 경기변동과의 관계\n당사의 건축 실내인테리어용 소재 매출은 건물 신축 및 리모델링 등 건축경기에 영향을 받습니다 정부의 다양한 부동산 경기 활성화 대책으로 인해 2015년에 주택시장 회복세가 점차 진행되고 있으며, 내수회복에 활력소가 될 것으로 예상됩니다 주택경기 개선으로 건설경기 회복세가 견고해지고, 주택가격 상승에 따른 자산효과 및 건설경기 개선으로 당사의 전방산업인 실내인테리어용 제품 산업도 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다 - 계절적 요인\n내부 인테리어 제품으로 계절적 요인으로 인한 영향을 받지 않습니다 - 제품의 라이프사이클\n최근 건축설계시 에너지 절감 및 자연채광을 최대한 고려하고 있으며, 이러한 선호현상은 창문 커버용 제품에도 그대로 반영되고 있습니다 특히 블라인드 제품은 커튼, 셔터류에 비해 가격 경쟁력이 있고 설치가 간편하며, 인테리어에 장점을 가짐에 따라고객 선호도가 점점 높아지고 시장이 확대되는 성장기에 위치하고 있습니다\n당사는 소비자의 트랜드 변화에 맞는 다양한 건축용 소재를 제공함으로써 지속적인 제품의 라이프사이클을 구축하고 있습니다 레저용 소재산업의 발전과 경제생활이 윤택해짐에 따라 사람들의 관심이 다양한 분야로 확대되고 있으며, 특히 건강에 대한 관심이 고조되고, 국내에서도 주 5일제 근무가 시행된지 오랜 기간이 경과하는 등 여가생활을 즐길 수 있는 시간이 늘어나 다양한 레저 생활을 즐기는 인구가 증가되고 있습니다 이러한 생활 패턴의 변경에 맞추어 스포츠, 레저 분야에서 소비자의 눈높이에 맞춘 다양한 기능을 가진 용품들이 출시되고 있으며, 해당 제품 생산을 위한 고기능성 소재에 대한 요구가 증가되고 있습니다 당사는 최근 대중화되고 있는 골프 시장에 골프공용 고기능성 소재를 개발하여 공급하고 있습니다 - 경기변동과의 관계\n레저는 일반적으로 경기변동에 영향을 받습니다 과거 고가의 레저 스포츠로 인식이 되며 대중화가 되지 않아 경기변동에 매우 민감하게 영향을 받았지만 최근에는 대중화와 함께 스크린 골프와 실내 연습장의 보급률도 늘어남에 따라 경기변동으로 인한 민감도는 낮아지고 있습니다 - 계절적 요인\nGolf Ball산업의 경우 신제품을 봄에 출시하며 전년도 가을, 겨울에 재고생산을 하고 부족분은 출시 당해년도 봄, 여름에 추가적으로 생산을 하게 됩니다 이에 따라 상대적으로 봄, 여름이 비수기이지만 골프인구의 확대와 스크린 골프와 실내 연습장이 증가함에 따라 골프공에 대한 수요가 증가하고 있으며, 봄, 여름에도 생산량이 증가할 것으로 기대됩니다 - 제품의 라이프사이클\n레저용 어플리케이션에 적용할 수 있는 당사의 소재는 어플리케이션 단계에서는 다양한 변화가 있지만 소재 단계에서는 라이프사이클의 급격한 변화를 거치지는 않습니다 골프공의 경우 코어를 감싸고 있는 Cover의 Layer 수에 따라 2 Piece부터 5 Piece까지 다양한 구조로 변화되었지만 Golf Ball Cover 소재의 경우 1960년대 D社에 의해 개발된 특수한 코폴리머 소재로 현재까지도 가장 많이 사용되고 있습니다 당사에서 개발한 레저용 고기능성 소재는 Tufion이란 Brand로 판매되고 있으며, 기존제품 대비 우수한 물성으로 골프공 이외에도 축구화 군수품 등 다양한 제품에 적용하여시장을 확대해 나가고 있습니다 (나) 건축외장 자재 천연목, 방부목은 데크(바닥판), 펜스, 사이딩(건물 외벽재), 조경시설물 등에 일반적으로 적용되는 건축외장 자재이나 햇빛, 습도, 온도변화에 썩고 변형되어 미관을 해치고 안전을 위협할 수 있습니다 당사가 생산하고 있는 합성목재는 천연 목분과 친환경 플라스틱을 사용하여 압출 성형한 제품으로 천연목, 방부목 대비 우수한 내구성으로 외부 장기간 노출되는 건축용 외장재의 특성상에도 불구하고 비교적 장기간 사용 가능합니다 [천연목, 방부목과 합성목재 비교] 구분\n천연목\n방부목\n합성목재\n내구성\n낮음\n낮음\n높음\n가격\n높음\n낮음\n중간\n원재료 수급\n매우 한정됨\n비교적 용이함\n용이함\n(출처: 당사자료)\n수지금속복합체(Dura Square)는 금속 보강재에 표면을 합성목재로 코팅한 제품으로나무의 질감과 초경량 ·고강도 성능을 실현시킨 차세대 건축외장재입니다\n- 경기변동과의 관계\n건축외장 자재는 건축 시장에 적용되는 제품으로 건축 경기에 따라 영향을 받습니다 하지만 데크, 펜스, 루버, 사이딩, 조경 시설물 등으로 수요처 및 적용 대상이 다변화되어 있기 때문에 경기 변동에 대한 완충 효과가 있습니다 특히 공원로, 산책로, 자전거도로 조성 사업에 적용되는 데크, 펜스 제품군은 대부분 정부에서 운영하는 사회간접자본에 해당함에 따라, 계속적이고 장기적으로 투자가 이루어는 부문으로 경기 변동에 따른 위험을 분산시키는 효과가 있습니다 또한 경제성장률이 높은 동남아 지역 수출량이 늘어남에 따라 국내 건축 경기 변동에 따른 부담을 완화시키고 있습니다\n- 계절적 요인\n건축 시장은 기후 등 외부 환경에 따라 영향을 받으므로 계절적 요인에 따른 변동이 있습니다 여름의 장마철과 1월과 같은 혹한기에는 외부 환경에 따른 공사 진행에 어려움이 발생하므로 상대적으로 매출이 감소하고 있습니다 - 제품의 라이프사이클\n기능성 및 인테리어에 대한 관심으로 건축외장 자재 중 나무에 대한 수요는 지속적으로 있어 왔습니다 과거 천연목과 방부목이 주류를 이루었지만 2000년 초반 당사가 국내 최초로 WPC를 개발함에 따라 점차적으로 시장이 확대되어 2008년부터는 빠르게 성장하였습니다 이에 따라 국내에서도 여러 경쟁사들이 후속모델을 출시하면서 현재는 성숙기에 진입하였습니다 그러나 건축 시장에서는 경량화, 시공용이성 등의 요구에 의해 고기능성 건축외장 자재에 대한 수요가 최근 수 년 사이에 증가하고 있습니다 이에 당사는 원천 소재기술 및 가공기술을 바탕으로 금속에 나무 느낌의 소재를 코팅한 고기능성 건축외장 자재를 개발하는 등 시장의 요구에 부합하는 제품 개발을 통해 매출을 확대하고 있습니다\n이와 같이 당사는 기술력을 기반으로 시장의 변화에 대처하여 신제품을 개발함으로써 상호 구분된 다양한 제품의 라이프사이클을 확보하고 있으며 이를 통해 새로운 시장을 창출하고 있습니다', '사업의 개요\n도부마스크 주식회사는\xa02022년까지 마스크제조업 및 도소매업과 호흡기 필터 제조업 및 도소매업에 있어 주력하였으며, 2023년부터 마스크 관련 사업에 있어 사업영역을 확대하고자 산업용 마스크 제조 및 판매업과 화재대피용 마스크 제조 및 판매업을 사업목적에 추가하였습니다\xa0또한 화장품 및 생활용품의 제조,\xa0판매업을 시작으로 건강기능식품의 제조 및 판매업,\xa0상품기획,\xa0디자인,\xa0제작 및 컨설팅업,\xa0컨텐츠 제작 판매,\xa0출판,\xa0유통 및 수출입업 등 다양한 분야에 있어 신사업을 위한 사업목적을 추가\n하고 다음과 같이 개별 사업부문으로 구분/운영하고 있습니다\n가 마스크 사업부문2023년 코로나19\xa0종식 후 보건용마스크의 시장규모는 급격히 감소되었습니다\xa0이에 따라 당사는 산업용마스크와 화재대피용마스크로 취급품목을 확대하여 내수시장에 있어 지자체,\xa0관공서,\xa0다중이용시설 등을 대상으로 거래처를 확보/확대해 나갈 것이며,\xa0동남아시아를 시작으로 해외시장 진출을 위한 수출에 집중 할 것입니다\xa0또한\xa02024년 경쟁력 강화를 위한 신제품 출시를 계획하고 있습니다 화재대피용마스크 시장 화재예방 및 재난/안전관리를 위한 법령 재정\n-\xa02022년\xa010월\xa018일\xa0‘산업안전보건기준에 관한 규칙241조의2(화재감시자)’\xa0법안 개정으로 기존의 방연마스크는\xa0“화재대피용마스크”로 용어 변경 및 적격인증(한국산업표준\xa0KSM6766\xa0또는 한국소방산업기술원이 정하는\xa0KFI\xa0인정제품\n)으로 법안을 변경 함 개정 전\n개정 후\n제241조의2(화재감시자)\n③\xa0사업주는 제1항 본문에 따라 배치된\n화재감시자에게 업무 수행에 필요한\n확성기,\xa0휴대용 조명기구 및\xa0방연마스크\n등 대피용 방연장비를 지급해야 한다 제241조의2(화재감시자)\n③\xa0사업주는 제1항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게\xa0업무 수행에 필요한 확성기,\xa0휴대용 조명기구 및\xa0화재대피용 마스크(한국산업표준 제품이거나\xa0「소방산업의\xa0진흥에 관한 법률」에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기준을 충족하는 것이어야 한다)\xa0등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다 또한, 2023년\xa09월\xa015일에 시행된 재난 및 안전관리 기본법[법률 제1923호\xa02023년\xa03월\xa014일,\xa0타법개정]에 따라 각 지자체 별 화재대피용마스크 조례제정을 통한 관할 시설의 안전관리 의무화 시행(현재 경기도 광주시를 포함\xa076개소\xa0229개 지자체 관할시설 조례제정 완료) 화재대피용마스크 현황\n현재 국내 화재대피용마스크 적격인증\n(한국산업표준\xa0KSM 67\n66\xa0또는 한국소방산업기술원이 정하는\xa0KFI\xa0인정제품\n)\n을 받은 제품은 총 3\n개사 3\n개 품목으로\n, 당사와 관계사인 도부라이프\n텍\n(\n주\n)\n는 2018\n년 3\n월 화재대피용마스크의 품목등록을 완료하\n였습니다\n. 또한\n, 2023\n년 행정안전부에서 지정한 2023\n년 제\n3\n회 재난안\n전 인증예정제품 공고를 통해 화재대피마스크 분양에 있어서\n(CM-1, DM-\n가 선정되었습니다\n. 해당제품은 지식재산권 특허\n(10-, 특허\n(10-\n을 보유하고 있습니다\n.\n도부라이프텍(주) 화재대피용 마스크 2022~2023년 화재대피용 마스크 시장규모 및 현황\n2022년 조달청(나라장터)\xa0지자체 집행예산 기준\xa076억에서\xa02023년\xa083억으로 약\xa07억(21%)\xa0증가하였으며,\xa0국내\xa0KSM인증을 받은\xa03개사의 시장 점유율은 규형을 맞춰하고 있는 상태입니다\n도부라이프텍(주)는\xa02022년 지자체와 수의계약에 있어\xa015억 체결하였고, 2023년에는 약\xa015%\xa0증가한\xa022억의 수익계약을 체결하였습니다 2024년부터 생산량을 늘려나갈 계획으로 기존 지자체 수의계약뿐만 아니라 경쟁입찰 부문으로 시장을 확대해 나갈 것입니다 ▼\xa02022년~2023년 화재대비용마스크 시장현황 (단위:원)\n구 분\n합 계\n도부라이프텍(주)\nA사\nB사\n계\n2023\n8,369,519,00 0%\n2,234,317,000 7%\n3,591,015,000 9% 2,544,287,00 4%\n2022\n7,613,920,00 0%\n1,525,557,000 0% 3,506,636,00 1% 2,581,727,00 9%\n수의\n계약\n2023\n4,754,065,00 8% 2,234,317,00 0% 1,537,536,00 3% 982,212,00 7%\n2022\n4,750,845,00 4% 1,525,557,00 1% 1,888,491,00 8% 1,336,797,00 1%\n경쟁\n입찰\n2023\n3,615,554,00 2%\n- - 2,053,479,00 8% 1,562,075,00 2%\n2022\n2,863,075,00 6%\n- - 1,618,145,00 5% 1,244,930,00 5%\n▼\xa02022년~2023년 화재대비용마스크 지자체 발주 총괄 현황 [단위\xa0:\xa0백만원]\n구분\n계\n1월\n2월\n3월\n4월\n5월\n6월\n7월\n8월\n9월\n10월\n11월\n수의\n4,754\n120\n435\n1,195\n315\n574\n901\n102\n77\n135\n439\n436\n경쟁\n3,615\n-\n304\n354\n1,062\n842\n450\n428\n89\n-\n62\n-\n※\xa0지자체 조달청 예산은 평균적으로\xa03월에서\xa07월에 많은 비중으로 집행됨 화재대비용마스크 매출증대 방안\n화재대피마스크 조례제정을 한\xa076개소(229개 지자체)\xa0중 취약계층(장애인,\xa0노인복지시설 등)\xa0아직 화재대비마스크를 비치하지 못한 공공시설을 대상으로 안전교육 및 제품홍보/판매 시행 및 조례를 제정하지 않은\xa0153개소를 대상으로 제품테스트 및 사례 등 영업을 확대 시행할 계획입니다\n▼\xa0지자체 조례제정 현황\n구분\n서울\n부산\n대구\n인천\n광주\n대전\n울산\n세종\n경기\n강원\n충북\n충남\n전북\n전남\n경북\n경남\n제정\n17\n6\n9\n8\n6\n5\n6\n2\n22\n17\n4\n13\n3\n12\n8\n6\n미\n제정\n9\n11\n2\n4\n1\n2\n1\n1\n10\n13\n9\n4\n13\n12\n15\n14 산업용마스크 시장 중대재해처벌법 전면 시행\xa0: 5인 이상 사업장\xa0837,000개\xa0/\xa0종사자는\xa0800만명 규모\n중대재해처벌법 시행으로\xa05인 이상의 모든 사업장에서 안전보건관리체제를 준비/시행하여야 하며,\xa0관련법률에 따라 안전보건관리책임자는 근로자의 안전을 위해 안전보건에 관련되는 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인/관리를 시행해야만 한다 ▼\xa0관련법령\n해당 법령\n내 용\n산업안전보건법\n제15조(안전보건관리책임자)\n①\xa0사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장 의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항\n산업안전보건기준에 관한 규칙\n제32조(보호구의 지급 등)\n①\xa0사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해 서는 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다 선창 등에서 분진(粉塵)이 심하게 발생하는 하역작업:\xa0방진마스크\n제33조(보호구의 관리)\n②\xa0사업주는 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다\n제241조의2(화재감시자) ③\xa0사업주는 제1항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기,\xa0휴대용 조명기구 및\xa0화재 대피용 마스크(한국산업표준 제품이거나 「소방산업의 진흥에 관한 법률」\xa0에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기 준을 충족하는 것이어야 한다)\xa0등 대피용 방연장비를 지급해야 한다\n제450조(호흡용 보호구의 지급 등) ①\xa0사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우 에 해당 근로자에게 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다\n②\xa0사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우 에 해당 근로자에게 송기마스크나 방독마스크를 지급하여 착용하도록 하 여야 한다\n제469조(방독마스크의 지급 등) ①\xa0사업주는 근로자가 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업을 하 는 경우에 개인 전용의 방진마스크나 방독마스크 등(이하\xa0“방독마스크등” 이라 한다)을 지급하여 착용하도록 하여야 한다\n②\xa0사업주는 제1항에 따라 지급하는 방독마스크등을 보관할 수 있는 보관함 을 갖추어야 한다 중대재해처벌법 시행에 따른\xa0‘안전장비구입 바우처 지원’시행\n아직 정부와 담당부서(고용노동부)의\xa0‘안전장비구입 바우처 지원’\xa0예산과 규모,\xa0시행일자 등 상세내용이 발표되지 않았지만,\xa0중소기업\xa0837,000개를 대상으로 안전보호구 장비구입을 위한 예산지원을 시행되며,\xa0안전보호구 지급 의무에 따라 안전보호구 수요는 증가 할 것 입니다 안전장비구입 바우처 지원\n※\xa0바우처(voucher)는 특정한 금전적 가치가 있고 특정한 이유나 특정한 상품에 대해서만 소비할 수 있는 교환 거래 채권의 하나이다 산업용 방진/방목 마스크 매출 증대방안\n중대재해처벌법 시행에 따라 국내 도/소매 업체를 통한 방진/방독 마스크의 수요가 늘어 날 것으로 예상되며,\xa0안전보호구 도/소매 업체와 온라인 커머스를 대상으로\xa0‘안전장비구입 바우처’를 사용\xa0할 수 있는 기반을 구축해 나갈 것 입니다\xa0또한\xa02024년\xa01/4분기 도부라이프텍(주)의 베트남 현지 법인 설립에 따라 도부마스크(주)는 방진/방독 마스크 수출에 있어 사업을 확대해 나갈 것이며,베트남을 시작으로 동남아시아 지역과 일본 내 방진/방독 마스크 수출에 주력할 것입니다\n나 신사업부문당사는 화장품 및\xa0생활용품 제조, 판매업을 시작으로 건강기능식품의 제조 및 판매업상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업, 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업에 있어 신사업 추진을 위해 정관에 사업목적을 추가하고, K-뷰티를 바탕으로 동남아시아지역 내 코스메틱과 생활용품 수출업에 대한 다각적 검토와 더불어 사업추진을 위한준비를 하고 있습니다 K-뷰티 시장현황\n세계화장품 수출시장 규모와 증가율\nk뷰티 시장규모 동남아시아 지역 코스메틱 수출현황\n동남아시아 지역 코스메틱 수출현황\n동남아시아 지역 코스메틱 수출현황_기사\n다 R&D 사업부문일상생활 속에서 건강과 공기오염에 대한 관심은 계속 높아져가고 있으며, 대기와수질 환경 관련 필터들은 그 목적에 따라 세분화 되고 발정하고 있습니다울파급의 필터들은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원을 99% 이상차단, 거의 완벽한 차단효과를 구현하는 필터들로 구분 됩니다\n명 칭\n등 급\n차단율\n먼지 크기\n세미 헤파\nE10\n00%\n>0μm\nE11\n00%\n>5μm\nE12\n50%\n>5μm\n헤 파\nH13\n75%\n>3μm\nH14\n975%\n>3μm\n울 파\nU15\n9975%\n>3μm\nU16\n99975%\n>3μm\nU17\n99990%\n>3μm\n[차단율에 따른 제품 등급 구분] 필터의 종류 및 현황 마스크용 필터\n- 산업용, 의료용 및 미세먼지를 막는 황사, 방역용으로 사용되는 마스크에 적용되는필터는 세미헤파 등급인 E11, E12 제품이어야 되고, KF99 제품에는 일부 H13 등급이 적용되기도 합니다\nCategory\n입자 size (㎛)\n입자 종류\n유량 입자 종류\n(L/min)\nPFE (%)\nBreathing Resistance, (mmH 2 O)\nKF80\n평균 6\n(04~ CMD 06\nNaCl\n95\n>80\n<2 (30 L/min)\nKF94\n>94\n<2 (30 L/min)\nKF99\n>99\n<3 (30 L/min) [마스크 평가표준(식약처)]\n- 당사는 고효율 MB필터의 제반 환경과 인식의 변화에 따라 필터분야에 대한 연구 개발을 통해 신규 시장 진출을 위한 준비와 노력을 하고 있습니다 에어필터(캐빈 필터)\n- 공기청정기 및 공기조화기, 자동차용 캐빈에어필터 등에 사용되는 필터로 공기 중의 초미세입자(>3μm)를 75% 이상 차단하는 헤파필터가 적용됩니다 - 직접적 전방시장인 대기환경 필터 시장은 2019년 전세계적으로 약 81억$, 국내에서는 약4,885억원 시장을 형성한 것으로 집계되었습니다 2023년까지 세계시장은 약 108억$(9조원), 국내시장은 약 6,682억원 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다 이 전망치는 코로나19 상황 이전에 추정된 전망치이기 때문에, 이를 반영한다면 전망치는 상향될 여지가 충분한 것으로 판단됩니다\n구분\n2017\n2018\n2019\n2020\n2021\n2022\n2023\nCAGR\n세계시장\n7,040 7,560 8,130 8,730 9,380 10,010 10,820 4%\n국내시장\n4,116 4,484 4,885 5,321 5,800 6,322 6,682 7% [대기환경 관련 필터 시장 규모(단위 : m$, 억원)] Source: 미래산업리서치, Market& Markets\n- 최근에 전망치를 내놓은 기관에서는 에어필터 시장만으로 2025년에 231억달러 규모까지 성장할 것이고, 이중에서 자동차용 에어필터 시장은 54억달러 규모까지 성장할 것이라는 전망치를 내놓은 곳도 있어서 공기정화 관련 필터 시장의 성장성은 지속적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다 클린룸 필터\n- 반도체산업 및 의료 시설 등의 클린룸에 적용되는 필터로 포집능력이 9975% 이상되는 울파필터가 사용됩니다 수처리 필터\n- 정수 필터로 식, 음료 산업이나 화학, 반도체 산업에 사용되는 산업용수 및 오염물을 여과하는 용도로 사용되는 필터입니다 기술 개발 동향 MB필터 관련 기술 동향\n- 미세먼지 등 유해환경 차단 소재 분야 특허 주요 기술은 기존 섬유 기술에 추가적으로 나노섬유 제조기술, 내구성 및 기능성 향상을 위한 표면처리 기술, 필터 구조 설계기술, 기능성 물질을 원사에 혼입하는 기술, 사가공 및 제편직 기술을 응용한 공극 제어 기술, 도전 섬유 제조 기술 등이 포함되고 있습니다 - 이 중에서 나노섬유 제조기술은 전기방사, 멜트블로운 등을 통해 초미세먼지까지 걸러낼 수 있는 섬유 제조기술이 중심을 이루고, 필터 구조 설계기술은 활성탄소섬유 등을 활용미세먼지와 중금속까지도 차단할 수 있는 구조설계 기술까지 다양하게 연구되고 있습니다 요소 기술\n한국\n미국\n일본\n유럽\n기타\n계\n나노섬유 제조기술\n1,315 509 667 243 155 2,889 표면 가공 기술\n90 151 118 39 26 424 필터 구조 설계기술\n33 42 12 10 17 114 원사 혼합 기술\n56 6 12 8 1 83 사가공 및 제편직 기술\n35 24 8 3 1 71 도전섬유 제조 및 제편직 기술\n8 7 1 1 2 19 합 계\n1,537 739 818 304 202 3,600 [미세먼지 유해환경 차단 소재 기술 분야 특허 주요 기술 국가별 특허] Source: 미래산업리서치\n- 유해환경 차단 기술의 특허 출원 동향을 보면 나노섬유 관련 특허 출원이 전체 출원건의 80%에 달할 정도로 가장 연구가 활발하고, 특히 우리나라가 이 중 절반을 차지할 정도로 국내에서 전기방사, 멜트블로운 방식 등을 통한 섬유 나노화가 현재 트랜드를 형성하고 있습니다 당사도 이러한 나노기술 및 필터 구조 설계기술, 자동차용, 공기청정기용 등 다양한 대기환경 관련 필터 기술 연구를 진행할 수 있도록 준비해 나갈 예정입니다', "사업의 개요\n휴온스는 1965년에 창립하여 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하며, '인류건강을 위한 의학적 해결책을 제시한다'는 비전 아래 '신뢰, 품질, 감동' 세가지 경영이념을 바탕으로 최고 품질의 서비스를 제공하는 '토탈 헬스케어 기업' 입니다전문의약품 사업부문은 국소마취제, 점안제를 비롯해 다양한 질환군별 전문의약품을국내 병ㆍ의원ㆍ약국을 대상으로 공급하고 있습니다 뷰티·웰빙 사업부문은 웰빙 의약품, 비만치료 의약품 외에도 사업다각화를 위해 의료기기, 건강기능식품 등으로사업 영역을 확장 했습니다 주요 제품으로는 '리도카인 국소마취제', 국내 최초 여성갱년기 유산균 '메노락토', 연속혈당측정기 'Dexcom G7', 고용량 비타민 주사제 및 건강기능식품 '메리트 시리즈' 등이 있습니다2009년 충북 제천에 구축한 우수한 선진 GMP급 생산시설을 통해 자체적으로 판매하는 제품의 품질을 극대화함은 물론, 특화된 제품력을 기반으로 국내외 유수의 제약기업의 의약품을 생산ㆍ납품하는 수탁(CMO) 사업도 진행하고 있습니다 또한, 2022년 제2공장을 준공을 완료하였으며 2023년 9월 GMP 적합 판정을 받아 본격 가동을 시작하였습니다그리고 당사의 기술력과 품질력을 바탕으로 국소마취제와 같은 주사제 품목들은 미국 FDA의 허가(ANDA)를 받아 수출하고 있습니다 그리고 신성장동력으로서 오픈이노베이션을 통해 국내외 제약기업 및 기관들과 협업하여 공동연구개발, 판매권 확보를 통한 국내외 상업화 등을 진행하고 있습니다종속회사 (주)휴온스푸디언스는 종합 건강기능식품 기업 입니다 원료부터 전 제형의 완제품 유통까지 가능한 생산설비와 value chain을 보유하고 있으며, 기능성 식품소재 중심의 OEM/ODM, 기능성원료, 자사브랜드 '이너셋', 수출 사업을 영위하고 있습니다2023년 12월에 신규 편입한 종속회사 크리스탈생명과학(주) 충북 오송에 소재한 완제 의약품 제조 기업입니다 고형제 의약품을 생산할 수 있는 GMP 인증 공장과 자체 허가 의약품을 바탕으로 전문의약품 사업에 시너지를 기대하고 있습니다", "사업의 개요\n당사는 종합 디지털마케팅 그룹으로서 광고산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스를 강점으로 Tech, Commerce, Global 영역으로 사업을 확장하고 있습니다\n당사의 핵심 경쟁력인 통합 마케팅 서비스는 광고주가 필요로 하는 광고 전영역의 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 구체적으로는 마케팅 전략, 크리에이티브, 미디어플래닝/바잉, 퍼포먼스마케팅, 브랜딩 및 SNS 마케팅 등의 서비스를 예로 들 수 있습니다 당사는 이러한 역량을 바탕으로 다수의 국내외 광고제에서 수상하였고, 다양한 업종의 광고주에게 최적의 서비스를 제공하고 있습니다 이와 더불어 당사는 AD-Tech, Platform 구축 및 운영, WEB 0 부문의 서비스도 제공하고 있습니다 당사의 '카울리'는 수많은 데이터와 고객 타깃팅 기법 등을 기반으로 모바일 애드네트워크 플랫폼 서비스를 제공하고 있으며, 디지털1세대 플랫폼 기업인 '이모션글로벌'은 다양한 클라이언트에게 맞춤형 플랫폼 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다 또한 당사는 현재 '핑거랩스'와 '핑거버스'를 중심으로 WEB 0 시대에 적합한 다양한 플랫폼 및 프로젝트 사업을 진행하고 있습니다\n당사는 이와 같은 뛰어난 마케팅 역량 및 Tech 기술력을 바탕으로 2019년에 Commerce 분야에도 진출하였습니다 기존의 미디어커머스와 차별화된 마케팅 기반 브랜드 애그리게이터 모델을 도입하여 링티, 디닥넥 등 다양한 브랜드의 세일즈 부스팅을 성공했고, 현재 브랜딩뿐만이 아닌 플랫폼 영역으로 사업을 확장하며 당사의 핵심 사업 축으로 자리잡고 있습니다 당사는 국내에서 쌓은 노하우를 기반으로 향후 급속한 성장이 기대되는 아시아 시장 확장을 적극 추진 중에 있습니다 주요 아시아 국가의 현지 선도 기업의 인수 및 합작 법인설립 등을 통해 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아, 라오스 등 총 7개국에 거점을 확보하였으며, 국내에서 검증된 비즈니스 모델의 적용 및 WEB 0 기술을 활용한 범아시아 통합 마케팅 플랫폼 개발을 통해 국내를 포함한 주요 아시아 국가를 교차하는 서비스를 제공하고자 합니다 각 사업부문별 자세한 설명은 아래 가 사업 구분의 내용을 참고바랍니다\n가 사업 구분\n사업 부문\n주요 사업\n주요회사\nMARKETING\n디지털 광고 제작 및 대행\n(주)애드쿠아인터렉티브, (주)비헤이브글로벌, (주)마더브레인, (주)넥스트미디어그룹, (주)레코벨\nTECH\nAD-TECH (DSP, SSP, AD NETWORK 등),\n플랫폼 구축 및 운영, WEB 0\n카울리, (주)애드맥스, (주)두허브, (주)이모션글로벌, (주)핑거랩스, (주)핑거버스, (주)퓨쳐다임\nCOMMERCE\nD2C커머스, 브랜드 애그리게이팅\n(주)부스터즈, (주)빛날, 에어리프(주), (주)대다모닷컴, (주)링티, (주)플랜비바이오 GLOBAL\n해외 디지털 광고 제작 및 대행\nFSN Asia Private Limited, BIZGITAL, CAULY Taiwan, Computerlogy, YDM Thailand MARKETING\n코로나19 팬데믹 이후, 전 산업에 걸쳐 빠른 속도로 디지털 전환이 이뤄지는 가운데, 마케팅 시장 역시 지속적으로 디지털 마케팅 분야의 강세가 이어지고 있습니다\xa02023년 방송통신광고비 조사 보고서에 의하면, 우리나라의 전체 광고비 약 16조 203억 원 중 약 7%인 8조 7,062억 원이 온라인 광고비 일 것으로 예상됩니다\xa0이처럼 광고주들은 온라인 광고에 집중하고 있으며, 온라인 광고 대행사들 역시 지속적으로 각광을 받고 있습니다 당사는 이러한 광고 산업에서 사업을 영위하고 있는 디지털 마케팅 그룹으로, 광고 산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스를 통합적으로 제공하며 독립 대행사 기준 광고 취급액 국내 1위를 기록하고 있습니다 대표 계열사로는 애드쿠아인터렉티브, 마더브레인 등이 있으며, 국내외 1,300여 개의 광고주 및 매년 다수의 수상 실적을 거두었습니다 당사는 지속적으로 시장 변화와 광고주의 다양한 요구에 대응하기 위하여 선진화된 광고 기법, 새로운 매체 환경 등을 끊임없이 연구하고 있습니다 TECH\n사업의 내용에 따라 3개(AD-TECH, PLATFORM, WEB 의 사업으로 구분하고 있습니다 ① AD-TECH\n디지털 광고를 실을 수 있는 매체들이 다양해지면서 DA(디스플레이 광고), SA(검색광고), 리타깃팅(Re-Targeting) 광고까지 그 형태 또한 계속 변화하고 있습니다 광고의 성과를 측정하는 방법 역시 고도화되고 있습니다 단순 클릭에서 그치는 것이 아닌, 어떤 광고를 통해 유입되고, 매출에도 실제적인 영향을 미쳤는지 가늠하는 '퍼포먼스'를 중심으로 재편되고 있습니다 그로 인해 성과측정 방식에 고도화된 기술을 접목시킨 '애드테크(AD-TECH)'가 광고 시장에서 큰 역할을 하고 있습니다 애드테크 기술은 광고의 효율을 높이고, 사용자 행태 분석을 통해 적합한 광고 타깃을 선정하는 등 광고주의 목적 달성을 위한 핵심 요소로 자리매김하며, 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다\n당사는 빅데이터 분석에 기반한 국내 최초 모바일 광고 플랫폼 '카울리'를 통해 최적의 광고 효율을 달성하고 있습니다 '카울리'는 수많은 광고 데이터를 바탕으로 고객 타깃팅 기법, 어뷰징 필터링 등 고유의 기술력을 활용하여 다양한 산업분야의 선도 브랜드 광고주를 통해 월 200여 개의 광고를 진행하고 있습니다 ② PLATFORM\n통계청 자료에 따르면 2023년 온라인 쇼핑 거래액은 약 227조 원으로 직전 연도 약 210조 원 대비 8% 늘었습니다\xa0이와\xa0같이\xa0비대면 거래가 늘면서 대부분의 업계도 자사몰, 자사앱에 기반한 디지털 전환을 통해 충성고객을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다 비대면 서비스 등이 뉴노멀로 자리잡고 있는 만큼 앱, 웹 서비스 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다 당사는 국내 No1 플랫폼 구축 및 운영 기업으로서 UX/CX 컨설팅, UI/GUI 디자인, Total Management 등 앱, 웹 구축부터 운영에 이르는 플랫폼 테크 전 분야에 걸쳐 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다 이를 통해 국내외 대기업들과 협업한 다양한 프로젝트 수행 실적을 보유하고 있습니다 ③ WEB 0\n탈중앙화되고 사용자 중심의 콘텐츠 운용이 가능한 WEB 0 시장은 빠르게 성장하고 있습니다 글로벌 리서치 기관 '스트레이츠'의 자료에 따르면, 오는 2030년까지 WEB 0 규모는 약 70조 원에 이를 것으로 전망됩니다 탈중앙화와 개인 맞춤형 서비스가 가능해진 만큼 기성기업에도 WEB 0은 필수적인 요소로 자리를 잡을 것이며, 이미 국내외 주요 기업들이 웹 0 시장에 적극 진출하고 있습니다 당사는 자회사 '핑거랩스'를 통해 WEB 0 사업을 적극 추진하고 있습니다 WEB 0 콘텐츠의 기획 및, 플랫폼 사업 등 다양한 영역에 걸쳐 국내 상장사 중 가장 빠르게 WEB 0 시장에 정착했고, 가시적인 성과를 얻고 있습니다 WEB 0 콘텐츠의 경우, 유명 IP를 활용하여 WEB 0 시대에 적합한 콘텐츠로 재탄생시켰고, 콘텐츠 이용자에게 다양한 혜택을 제공하는 등 혁신적인 비즈니스 모델을 만들어 나가고 있습니다 또한, 수많은 기업들의 손쉬운 WEB 0 진출을 위한 플랫폼 개발에도 나서고 있습니다 WEB 0 콘텐츠 유통 허브인 '엑스클루시브'를 비롯하여 온오프라인 고객 관리 솔루션 '페이버렛', 참여형 WEB 0 멤버십 '블링' 등을 출시하였으며, 해당 플랫폼 등을 통해 다양한 카테고리의 기업들이 WEB 0 시장에 진출하고 있습니다 COMMERCE\n당사는 광고, 마케팅의 경쟁력을 브랜드, 커머스로 확대하고 있습니다 브랜드 애그리게이터 '부스터즈'를 론칭하여 브랜드 전략 수립부터 광고 최적화까지 파트너의 Sales Boosting에 필요한 모든 서비스를 One-Stop으로 제공하고 있습니다\n수분보충음료 제조 및 판매 기업 '(주)링티', 바른자세용품 '띠라렉 디닥넥' 판매 기업 '에어리프㈜', 탈모케어용품 제조 판매 기업 '㈜플랜비바이오', 등 우수한 제품력과 기술력을 가진 기업들과 파트너쉽 체결을 통해 동반 성장한 많은 성공 사례를 보유하고 있습니다 또한 NO1 탈모인 O2O 플랫폼 운영기업 '㈜대다모닷컴'을 인수하며 기존의 Sales Boosting 영역을 제품뿐 아니라 플랫폼 서비스까지 확장하였습니다 GLOBAL\xa0동남아시아 시장 경제는 매년 큰 폭으로 상승하고 있습니다 이 중 디지털 광고시장은 국내 대비 25배 이상 큰 시장 잠재력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장 성장률보다도 훨씬 앞서고 있습니다 당사는 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아, 라오스 등 총 7개 해외 국가에 거점을 확보하였으며, 국내에서 검증된 비즈니스 모델의 적용 및 WEB 0기술을 활용한 범아시아 통합 마케팅 플랫폼 개발을 통해 국내를 포함한 주요 아시아 국가를 교차하는 서비스 제공하고 있습니다 이를 통해 당사는 주요 글로벌 매체와 공식 대행 파트너십을 체결하며, 글로벌 시장을 적극 공략하고 있습니다\n나 산업 분석 [MARKETING 부문]\n코로나19 팬데믹 이후 IT 및 디지털 기술을 적극 접목해 사업 운영 모델을 개선하거나 새로운 비즈니스 성장 동력을 찾아 나서는 산업계의 디지털 트랜스포메이션은 엔데믹 시대의 핵심으로 자리를 잡았습니다 광고업계도 마찬가지로 올해 '디지털로의 전환'을 앞세우며 포스트 코로나 시대 경쟁력 확보에 나서고 있습니다\n최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 인터넷과 모바일의 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고집행률과 예산규모의 성장이 높게 나타나고 있습니다\n과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사(KOBACO)에서 발표한 '2023 방송통신광고비 조사 보고서'에 따르면, 2024년 국내 총광고비는 전년대비 7% 증가한 약 16조 4,367억 원이 될 것으로 전망하고 있습니다 매체별로 살펴보면 모바일 매체는 전년대비 1% 증가한 7조 5,434억 원 규모일 것으로 예상되며, 인터넷까지 포함한 온라인 매체 광고비는 전년 대비 1% 오른 9조 3,870억 원 규모가 될 것으로 보입니다 [매체별 국내 광고시장 규모] (단위 : 억원, %)\n구분\n매체 광고비 성장률(%)\n구성비 2024년(E) 2023년(E) 2024년(E) 2023년(E)\n방송\n지상파TV\n10,676\n10,756\n-7\n5\n7\n지상파DMB\n21\n21\n0\n0\n0\n라디오\n2,192\n2,195\n-1\n3\n4\nPP\n17,854\n18,347\n-7\n9\n5\nSO\n754\n839\n-1\n5\n5\n위성방송\n224\n231\n-0\n1\n1\nIPTV\n773\n687\n5\n5\n4\n방송 소계\n32,494\n33,076\n-8\n8\n7\n인쇄\n신문\n16,442\n15,980\n9\n0\n0\n잡지\n3,329\n3,228\n1\n0\n0\n인쇄 소계\n19,771\n19,208\n9\n0\n0\n온라인\nPC\n18,436\n18,469\n-2\n2\n5\n모바일\n75,434\n71,747\n1 8\n온라인 소계\n93,870\n90,216\n1\n1\n4\n옥외\n12,016\n11,466\n8\n3\n2\n기타\n6,216\n6,108\n8\n8\n8\n총 계\n164,367\n160,074\n7\n100\n100\n출처) 한국방송광고진흥공사(KOBACO) 2023 방송통신광고비 조사 온라인 광고 시장은 인터넷 광고시장과 모바일 광고시장을 통칭하는 광고시장으로서, 정보통신기술의 발달로 인한 수혜를 얻고 있습니다 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고주의 광고 집행률이 높게 나타나고 있으며, 인터넷 광고는 지상파 TV를 넘어선 최대의 광고 매체로서 자리매김하였습니다 또한 모바일 디바이스의 발달과 함께 SNS의 확산 등으로 인해 모바일 광고 시장은 온라인 광고 시장의 신성장동력으로 자리잡았습니다 [TECH 부문]\n① AD-TECH\n'애드테크'란 광고(Advertising)와 기술(Tech)의 합성어로 디지털, 모바일, 빅데이터 등 IT 기술을 적용한 광고를 의미합니다 효과적인 타깃 선정을 위해 빅데이터를 활용하여 목표 소비자를 선별하고 최적의 메시지를 연결하여 고객의 니즈에 적합한 광고를 제공할 수 있는 기술을 말합니다 광고 인벤토리를 제공할 수 있는 웹사이트 및 모바일 앱이 폭발적으로 증가하고, 소비자 역시 관심사와 취향이 다양해짐에 따라 애드테크는 프로그래매틱(Programmatic) 바잉을 통한 실시간 입찰(RTB)*방식으로 소비자가 필요로 하는 광고를 효과적으로 연결하고 있습니다\n프로그래매틱(Programmatic) 바잉: 광고 인벤토리를 구매하는 자동화된 과정을 의미하는 광범위한 용어로 실시간 입찰(RTB)방식을 포함\n*실시간 입찰(Real Time Bidding): 문자 그대로 실시간으로 이루어지는 경매를 통해 광고 지면을 사고파는 프로그래매틱(Programmatic) 광고 유형 ② PLATFORM\n초기 웹은 단순한 홍보용 공간이었으나 기술 향상과 더불어 다양한 비즈니스 활동이 웹 상에서 구현됨으로써 웹을 효율적으로 구축하기 위한 기업들의 투자가 본격화되었습니다 이에 따라 웹 사이트를 기업의 입맛에 맞게 구축해주는 전문 서비스 업체의 필요성이 대두되며 웹 에이전시(Web Agency)가 각광을 받게 되었습니다 코로나 19이후 비대면 거래 서비스가 활성화되었고 이로 인해 대부분의 업계에서도 자사몰, 자사앱 기반의 디지털 전환을 통해 충성고객을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다 이처럼 단순한 홍보용 웹, 앱 사이트 구축을 원하던 기업들이 온라인 플랫폼을 하나의 비즈니스 터전으로 인식하게 되었습니다 이러한 움직임에 발맞춰 오프라인 업계는 온라인 사업으로 영역을 확대하고 있고, 온라인 플랫폼 구축에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다\n③ WEB 0\n'WEB 0'은 인터넷상에서 발생하는 데이터를 사용자가 직접 소유하고, 수많은 데이터가 개인 맞춤형으로 제공되는 시대를 뜻합니다 기존 WEB 0 시대에서는 사용자들이 웹에 정보를 올리는 데에 그쳤다면, WEB 0에서는 한 단계 더 나아가 데이터의 탈중앙화 기술을 통해 맞춤형 정보를 얻을 수 있게 되며, 개인정보 역시 안정적으로 보호받을 수 있게 됩니다\xa0글로벌 리서치 기관 '스트레이츠'의 자료에 따르면, 오는 2030년까지 WEB 0 시장 규모는 약 70조 원에 이를 것으로 전망됩니다\n[COMMERCE 부문]\nD2C(Direct to Customer)는 기업이 소비자와 직거래를 하는 형태의 비즈니스이자 고객과 브랜드의 직접적인 관계를 의미합니다 다른 어떤 비즈니스 유형보다 개인화되고 특별한 고객 경험을 제공하여 로열티를 확보하는 것이 중요합니다 D2C가 지향하는 목표는 자사 인터넷 쇼핑몰이라는 판매 채널 구축을 넘어 자립적으로 신규 고객을 확보하고 고객과의 지속적인 관계를 중시하면서 온, 오프라인이 연계된 경험을 제공하는 이커머스(e-commerce) 체계를 기반으로 종합적인 마케팅을 제공하는 것입니다\n코로나19 이후 온라인 거래를 선호하는 소비자가 급증하며 이커머스(e-commerce) 시장은 크게 팽창하고 있습니다\xa0통계청 자료에 따르면, 2023년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 227조 3,470억 원으로 전년 대비 3% 증가했으며, 이 중 모바일 쇼핑 거래액이 167조 8,276억 원을 차지하는 것으로 나타났습니다 [GLOBAL 부문]\xa0세계 지역별 광고 시장에 대한 eMarketer의 자료에 따르면, 동남아시아 디지털 마케팅 시장 규모는 국내 대비 약 25배 이상 큰 것으로 나타나고 있습니다 또한 2016년 ~ 2024년(E) 기준 동남아시아 디지털 광고 시장 성장률은 26%로, 글로벌 전체 성장률 20%보다 높게 나타나며 빠른 성장세를 이어가고 있습니다", '사업의 개요\n[설립 근거]\xa0에스비아이인베스트먼트(주)는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 근거하여 중소창업기업에 대한 투자 지원과 벤처투자조합의 결성 등을 영위할 목적으로 1986년 11월 24일에 설립되었습니다 [영업 개황]\xa0당사는 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, PEF의 설립 및 운용, 기업인수합병(M&A) 등의 사업을 영위하며, 전통 제조업은 물론 바이오 헬스케어, 엔터테인먼트 등 산업 전반에 걸쳐 고른 투자를 하고 있습니다 현재까지 80개 이상의 펀드를 운용하며 성장초기 투자부터 메자닌 투자 및 M&A까지 단계별 투자를 집행, IT·헬스케어·미디어/콘텐츠·B2C 등 산업 전 분야에서 200개 이상 회사의 상장을 견인했습니다[영업의 현황]\xa02021년부터 2023년까지 최근 3년간 벤처투자회사 수는 197개에서 246개로 9% 증가하였으나, 증가폭은 감소하고 있습니다(2020년부터 2022년까지 벤처투자회사 수 증가폭은 40%). 또한, 최근 3년간 신규 벤처펀드 결성액은 3% 감소하여, 벤처투자 시장의 어려움을 확인할 수 있습니다 회사는 투자 효율을 높이고 펀드 성과 향상을 꾀함으로써 벤처투자 시장 내에서 지속적으로 경쟁력을 확보하고 있습니다 2023년 말 기준 당사의 누적 운용자산 총액은 1조 1,911억원(Co-GP 안분)으로 업계 17위의 실적을 기록하였습니다 당사의 영업수익은 주로 관계기업 투자이익(조합 지분법 손익)과 수수료 수익(조합운용 보수)으로 구성됩니다 2023년 말 영업수익 대비 기준 관계기업 투자이익 및 수수료 수익의 비중은 70%를 차지하고 있습니다 따라서 운용 조합의 실적과 조합으로 부터 발생하는 수수료가 회사의 실적에 큰 영향을 주고 있습니다 [영업의 종류별 현황] 당기손익-공정가치측정금융자산 (단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n당기손익-공정가치측정금융자산 인수잔액\n9,534,208 10,084,239\n7,804,187\n당기손익-공정가치측정금융자산 배당이익 - -\n12,383\n당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익\n135,400 3,480,446\n-\n당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익\n1 1,657,450 227,503\n상각후원가측정금융자산 (단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n상각후원가측정금융자산 인수잔액\n27,645,094 17,278,924\n28,068,440\n상각후원가측정금융자산 이자수익 494,264 269,085 196,723\n신용손실충당금환입액\n-\n-\n- 관계기업투자\n(단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n관계기업투자 인수잔액\n70,178,640 79,414,156\n93,205,120\n관계기업투자 수수료수익\n16,540,099 10,441,003 10,827,037\n관계기업 투자이익\n3,946,171 821,709 27,096,417\n관계기업투자 처분이익\n-\n21,933\n- 기타영업수익\n(단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n이자수익(주 482,464 197,765 16,691\n배당금수익\n12,000 30,000 12,000\n기타영업수익(주\n7,665,696 - -\n(주 현금 및 현금성자산 등 이자수익(주 기타자산 처분이익', '사업의 개요\n㈜바이오인프라생명과학은 오랜 기간 종양 미세 환경에 대한 기초연구를 통해 진단 영역에서 암 고위험군 선별 및 조기진단을 위한 혈액 다중 표지자 검사를 개발하였으며, 치료 영역에서는 유전자 대사 항암제를 개발하였습니다 또한 개발된 항암제의 안정성 증가와 표적화를 위해 초음파와 미소기포를 이용한 표적 약물전달 플랫폼 기술을 개발하였습니다당사는 체외 진단 사업 영역에서 진단검사전문병원을 통하여 진단검사 용역서비스를제공하고 있으며, 치료 영역에서는 유전자 항암치료제를 개발 중입니다 또한, 개발된 항암치료제의 안정성 증가와 표적화를 위해 초음파와 미소기포를 이용한 표적 약물전달 플랫폼 기술을 개발 중입니다\n당사의 주요 제품 및 서비스 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다\n제품 / 서비스 군\n특 징\n제품(서비스) 명\n진행 단계\n체외\n진단\n진단검사\n용역서비스\n- 혈액 내 암 관련 다중 단백 마커 조합을 통해 유방암,\n대장암, 난소암 등 8대 암\n위험도 예측 및 모니터링 가능\ni-FINDER\n용역서비스 제공 중\n표적약물전달\n초음파 시스템과 이에 감응하는 약물전달체를 활용한 약물전달 시스템\n- 피부약물전달(미용, 기능성)\n소노스킨(SONOSKIN),소노큐브(SONOCUBEfor Cosmetic)\n제품 출시\n- 피부약물전달(탈모,통증완화)\n소노큐브 메디칼(SONOCUBE for Medical)\n제품 출시 준비중\n- 항암용 표적약물전달\n미정\n비임상 단계\nRNA 항암 유전자 치료제\n- ANT2의 암세포 에너지 대사\n차단 기전\nANT2 shRNA\n비임상 단계', '사업의 개요\n지니너스 주식회사(이하\xa0‘당사’)는\xa02018년\xa04월\xa020일 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프된 기업으로\xa0NGS(Next Generation Sequencing) 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요사업으로 하고 있는 바이오 벤처 회사입니다 <주요사업 영역> 임상진단 및 연구\n건강관리\n제품명\nCancerSCAN\nCelinus\nHealthSCAN\n기반기술\nOncogenomics\nSingle cell analysis\nGWAS\n세부사항\n암 유전체 정보 기반 진단 종합 플랫폼\n단일세포 분석 기반 종합 플랫폼\n유전성 질환, 만성질환, 비만 예측 플랫폼\n확장기술 플랫폼\nLiquidSCAN\n신약개발 프로젝트\nInsideMe (DTC) 당사는 자체 보유한 바이오인포매틱스 기술을 기반으로\xa0NGS 암 진단 서비스인\xa0CancerSCAN을 상용화했으며, 액체생검\xa0NGS 검사인\xa0LiquidSCAN을 상용화하여 국내 액체생검 분야를 선도하고 있습니다 또한 초정밀 싱글셀 분석 기술을 국내에 선도적으로 도입하여 싱글셀 분석 플랫폼인\xa0Celinus를 제공하고 있으며, 싱글셀 분석 기술로 국내외 제약사들과 바이오마커 발굴 및 면역항암백신 개발을 추진하고 있습니다 가 회사의 현황 제품 설명\n(가) CancerSCAN\nCancerSCAN은\xa0NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로는 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다 주요 기능은 유전자 변이 검출을 통한 표적 항암제 치료 선별 MSI, TMB 분석을 통한 면역항암제 치료 선별 임상-유전체 데이터 통합 관리 및 데이터 기반 치료 반응 예측으로 독보적인 생물정보분석(Bioinformatics) 기술과 임상 현장에서 축적된 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다\n(나) LiquidSCAN\nLiquidSCAN은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로\xa0NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀의료 암 유전체 진단을 구현합니다 당사 고유의 분자바코딩 기술을 통한 극미량의\xa0ctDNA(Circulating Tumor DNA: 혈중 종양 유래\xa0DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보했습니다 현재 폐암을 적응증으로\xa044개 유전자 변이 분석 및 항암치료방법 결정관련 연구에 활용되고 있으며, 국내 상급 종합병원\xa0NGS 임상 검사실 및 글로벌 제약사 임상 연구에도 활용하고 있습니다\n(다) Celinus\n당사는 국내 최고 수준의 싱글셀 유전체 분석 역량을 보유하고 있으며, 공간전사체분석(Visium)을 포함한 초정밀 싱글셀 유전체 분석 기술을 통해 국내 시장을 선도하고 있습니다 당사는 그간 연구개발을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 싱글셀 분석에 필요한 모든 종류의 분석 서비스 라인업을 구축하여 검체 전처리부터 맞춤형 항암백신 연구개발 진행과 함께 국내외 제약사 및 바이오업체 등과 공동연구를 통한 바이오마커 발굴 및 신약개발을 추진하고 있습니다 본 연구는 수년 내에 기술이전 형태로 성과가 나타날 것으로 기대하고 있습니다 당사는 이 외에도\xa0ASCO, SITC와 같은 전 세계적으로 영향력 있는 학회에서 싱글셀 기술을 기반으로 한 항암백신 초기 연구결과를 발표하며 글로벌 시장에 당사의 연구개발 능력을 입증한 바 있습니다\n(라) HealthSCAN\n타고난 유전자를 검사하여 각자가 취약한 질병을 알아내고, 개개인의 유전자 정보에 따라 생활 속에서 건강을 관리할 수 있는 개인맞춤형 건강관리 가이드라인을 제공하는 유전자 검사 서비스입니다 유전성이 강한 암이나 심장질환뿐 아니라 당뇨, 고혈압, 비만과 같은 만성질환에 대한 위험도도 예측 가능하며, 유전자에 따라 다르게 나타나는 약물에 대한 반응성 정보 또한 제공합니다 현재 전국의 건강검진센터와 내과, 가정의학과 등을 대상으로 분석 서비스를 제공하고 있으며, 직장인 건강검진 항목 중에서 선택 가능하여 큰 비용 부담 없이 서비스를 받아볼 수 있습니다 당사가 고객으로 두고 있는 병원은 대부분 당사 제품만을 독점적으로 판매하고 있으며, 고객층 확대를 위해 내과 분야 유통 전문업체와 협력하고 있습니다\n(마) 개인 유전자검사(DTC) 서비스\n환자가 아닌 일반인 대상의 비만, 운동, 식이 등과 관련된 유전자 검사 서비스가 병원을 경유하지 않고 직접 소비자에게 제공되는 경우\xa0DTC(Direct-to-Customer) 유전자 검사 사업으로 분류되며, 당사는 유전자 검사기관 신고를 통해\xa0DTC 유전자 검사를 제공하고 있습니다 일반인 고객뿐 아니라 보험회사 등 헬스케어 관련 회사와 협력하여\xa0B2B2C 형태로 서비스를 제공하면서 효율적으로 사업을 운영하고 있습니다 국내 유전체 분석 시장은\xa02020년 보건복지부의\xa0DTC 사업 확대를 통해 새로운 전환기를 맞이했습니다 관련 사업 육성을 위해\xa0DTC 유전자 검사가 가능한 항목을 확대하는 시범사업을 운영하면서 국내의 경우\xa0DTC 시장의 활성화가 예상되고 있습니다 당사는\xa02023년\xa07월 보건복지부\xa0DTC 유전자 검사기관 공식 인증을 획득하여 타사보다 앞서서 서비스를 개발하고 검증하는 작업을 수행하면서 병원을 통하지 않고도 일반 소비자에게 필요한 유전체 데이터 정보 콘텐츠 및 솔루션 제공이 가능합니다 신규 사업 (가) 암 패널 및 분석\xa0S/W 제품 개발\n국내는\xa02017년\xa0NGS 임상 검사실 제도가 도입되면서\xa0NGS 암 패널 검사에 대한 보험급여가 적용되기 시작했고, 전국의 많은 병원에서 자체 유전체 분석 시스템을 구축하고\xa0NGS 임상 검사실을 운영하기 시작했습니다 그 과정에서 많은 초기 투자비용과 분석 전문 인력이 필요한 검사실 구축 과정상의 어려움으로 인해 당사의\xa0OncoSTATION과 같은 상용화 분석 솔루션을 도입하는 사례가 늘어나고 있습니다 당사는 상급종합병원에 유전체 분석 자동화 솔루션을 설치하고 실제 실험에 필요한 패널(CancerSCAN, LiquidSCAN)을 공급하는 형태의 사업을 영위하고 있습니다 특히 당사가\xa0NGS 임상 검사실을 직접 구축하면서 진입한 일부 병원의 경우 최소\xa05년 이상 독점적으로 분석 서비스와 소모품을 공급할 수 있기 때문에 이는 안정적인 매출원으로 자리잡게 될 전망입니다\n(나) 액체생검 기반 암 조기진단 기술 개발\n액체생검 기반의\xa0LiquidSCAN 기술은 암 환자의 치료 전주기적 과정에서 적절히 활용될 수 있습니다 암 환자 외에도 정상인 혹은 고위험군을 대상으로 암의 존재 유무를 평가하는 조기진단에 적용할 수 있기 때문에 암 검진 검사로 확장이 가능하며 건강검진센터를 통해 일반인 대상으로 많은 수요가 예상됩니다 당사는 다년간\xa0NGS 기반의 액체생검 기술을 개발해왔고, 정부부처 연구과제 수행 등을 통해 암에서 유래한\xa0ctDNA를 높은 민감도와 정확도로 검출하는 기술을 개발하고 있습니다 기술개발을 통해 혈액을 이용한 비침습적 암 진단법을 개발하고 상용화하는 것을 목표로 하며, ctDNA를 높은 민감도와 정확도로 검출하는 기술을 개발하고 있습니다 기술개발을 통해 혈액을 이용한 비침습적 암 진단법을 개발하고 상용화하는 것을 목표로 하며, ctDNA 메틸화 기반의 전립선암 조기진단 기기인\xa0LiquidSCAN-mDNA-P 제품을 중심으로 치료제 선택 단계를 넘어 조기진단 단계로 연구개발 영역을 확장해 나가고 있습니다\n(다) 싱글셀 기반 바이오마커 발굴 및 치료제 개발\n당사는 싱글셀 분석 서비스의 기반이 되는 기술을 활용하여 공동연구를 확대하고, 이를 기반으로 신약개발 초기 단계의 후보물질을 확보하거나 동반진단 제품을 개발하는 방향으로 사업을 확장하고 있습니다 최근 개발되고 있는 많은 항암제가 유전자의 돌연변이를 타겟으로 하고 있어 항암제 사용을 위한 바이오마커 발굴과 동반진단용 의료기기의 개발 또한 활발히 진행되고 있습니다 당사는 이미 시판 허가를 받은 항암제의 동반진단기기를 개발하거나 제약사의 신약개발 과정에 참여하여 바이오마커 발굴부터 동반진단 의료기기 제품의 허가까지 공동으로 수행할 수 있습니다 실제 당사는 글로벌 제약사가 주도하는 다수의 임상 시험에 참여하여 암 유전체 분석 서비스, 바이오마커 발굴과 동반진단 개발을 진행하고 있으며, 동시에 개인 맞춤형 항암백신 또한 자체 개발하고 있습니다 나 시장의 현황 주요 목표 시장\n당사의 주요 목표 시장은 유전체 분석 시장으로 정의할 수 있으며, 그 중에서도\xa0NGS 기술 기반의 정밀진단 시장을 중점적으로 지향하고 있습니다 NGS 기반 정밀진단을 위해 필수적으로 필요한 기술은 질병과 연관된 유전자들만 정확하게 추출하는 패널을 개발하는 것과 유전체 데이터를 분석하는\xa0BI 기술을 확보하는 것이며, 이에 따라 시장 경쟁력은 큰 영향을 받습니다 당사의 목표시장인 정밀진단 시장은 아래와 같은 주요한 특징이 있습니다 (가) 미래 신성장 동력 산업\n의료 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업이기에 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 및 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 규제 및 관리하고 있습니다 또한 의료 산업은 신제품 개발을 위한 연구부터 제품 원료 및 완제품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 비교적 적은 규모의 시설 투자로 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다 (나) 산학/글로벌 네트워크 확보가 중요\n의료산업은 첨단 및 복합기술을 활용하고 제품 개발 단계가 여러 단계로 이루어져 다양한 혁신 주체 간의 역할 분담 및 협력이 필수적입니다 기초 연구를 담당하는 대학, 공공 연구기관과 함께 중소벤처기업, 중견 및 다국적 대형 제약사, 임상 병원 등 다양한 주체간 협력이 필요합니다 때문에 연구 협력 네트워크를 공고히 구축할 수 있는 수준의 기술력을 확보하는 것이 우선이며, 구축된 연구 협력 네트워크를 통해 발생되는 연구 성과물을 상용화할 수 있는 개발 역량도 중요한 경쟁요소 중 하나입니다 시장규모 및 전망\n(가) 암 유전체 분석 시장\n당사의 주력제품인\xa0CancerSCAN은 조직생검 기반 암 유전체 분석 서비스로 임상 현장에서 환자에게 적합한 표적항암제 또는 면역항암제 선택을 돕는 동반진단 분석법입니다 당사의 유전체 분석 기술은 병원에서 축적된 임상적 데이터를 근거로 개발되어 암 환자에게 보다 더 정확한 항암제 제시가 가능할 것으로 기대됩니다\n(나) 액체생검 시장\n글로벌 액체생검 분야는\xa02014년부터 활발한 투자가 이루어지기 시작했으며, 특히\xa02020년\xa0Guardant Health사의\xa0Guardant360이\xa0FDA 허가에 최초로 성공하면서 본격적으로 산업이 개화되었습니다 액체생검 기술로 접근 가능한 치료제 선택 예후 모니터링 조기진단 영역 중 가장 잠재력이 높은 분야로 조기진단 시장이 주목받고 있습니다\n(다) 단일세포 분석 시장\n단일세포 분석 연구는 세계적으로\xa02018년부터 활발히 수행되기 시작했습니다 단일세포 분석 분야는 역사가 짧기 때문에 아직 독점적인 시장 지위자가 없고 시장 또한 초기단계에 머물러 있습니다 따라서 현재 단일세포 분석 시장은 분석을 위한 시약, 재료, 장비 매출로 초기 시장이 형성되어 있습니다 국제 학술지\xa0<Science>는 최근 개발된 싱글셀 시퀀싱 및 이미징 등 싱글셀 분석기술이 새로운 과학적 발견을 가속화할 것으로 전망하고 있습니다 특히 싱글셀 분석기술은 생물학, 면역학, 종양학에 매우 진보된 접근방식을 제공할 것으로 예상하고 있습니다(Science, Power couple: Science and Technology, . 시장 수요의 변동 요인\n(가) 인구 고령화에 따른 의료비용 증가\n전체적인 의료 및 암 진단 시장은 꾸준한 성장세가 전망됩니다 이는 의학의 발달로 기대수명이 높아지면서 고령화 되어 나타나는 인구구조적 변화 때문입니다 통계청에 따르면\xa02022년 기준 한국의\xa065세 이상 인구 비중은 전체의\xa05%이며, 2070년에는\xa04%에 이를 것으로 전망됩니다 이러한 고령화 추세로 인해 사회 전체적인 의료비 지출 증가 및 헬스케어 제품에 대한 수요 증가가 나타날 것으로 예상됩니다 (나) 낮은 경기 민감도 및 계절성\n당사 분석서비스와 진단제품은 의약 및 보건건강 관련 제품이므로 경기 변동에 상대적으로 비(非) 의존적인 특성이 있습니다 일반적인 소비재의 경우 경기가 침체되면 제품에 대한 수요가 크게 위축되는 경향이 있으나 환자의 생명 및 건강과 직결되는 제품 특성상 경기로 인한 영향이 제한적이라 할 수 있습니다 당사의 유전체 분석 제품들은 암 환자 등 위중질환 환자를 타겟하고 있다는 점을 고려할 때 전 세계적으로 수요가 지속 증가하고 있으며, 적합한 항암제를 제시하는 것이 환자의 생존을 위한 중요 요소입니다 또한 불필요한 치료제 사용을 감소시켜 비용 절감 효과 또한 기대할 수 있으며, 이는 각국의 보건 지출에 직접적 영향을 미치므로 당사의 제품 수요는 증가할 것으로 예상됩니다 계절적 요인 또한 제한적이라고 할 수 있습니다 다 경쟁 현황 경쟁 상황\nNGS\xa0기반 유전체 분석 분야는 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 관련 규제가 확립되어 있고, 초기 시장이 형성돼 있습니다 국내 시장은 당사와 같이 유전체 분석 사업을 영위하는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있습니다 NGS 분석 시장은 연구용 시장이 주를 이루며, 주된 소비자 층이 연구자 중심으로 일반적인 마케팅 전략으로 접근하는 시장이 아닙니다 다만 당사가 목표로 하는 암 유전체 분석 시장으로 한정해서 보면, 급여 적용과 같은 정부의 정책 변화로 그 수요가 점차 늘고 있으며, 유전체 분석 기술의 발전으로 신규 패널의 등장 및 액체생검 기반 기술 혁신 제품의 등장으로 잠재 수요가 폭발적으로 성장할 것으로 기대되는 영역입니다 대부분의\xa0NGS 기업들이 시퀀싱 용역 제공에서 머물고 있는 반면, 대규모 연구개발 투자로 암 패널을 개발하고 액체생검 분야에서 필요한 원천 기술을 보유한 기업은 소수에 불과합니다 경쟁업체 현황 일반적인 국내\xa0NGS 경쟁업체는\xa0Illumina사의 시퀀싱 장비를 보유하고 있으며, 유전체 데이터 생산에 집중하고 있습니다 이 시장의 경쟁업체는 샘플의 전처리, 시퀀싱 등 유전체를 분석하는 용역을 주로 제공합니다 NGS 기업들의 일반적인 사업 모델과 달리 당사는 바이오인포매틱스를 핵심 기술로 하여 암 패널 및 자체 소프트웨어를 개발했습니다 또한 당사는 삼성유전체연구소 시절부터\xa09년간 실제 임상 환자들의 암 유전체 데이터를 분석한 경험을 바탕으로 타사에서는 확보할 수 없는 국내 최다 임상\xa0DB를 구축했으며, 이를 활용한 기술 제품들을 개발하고 있습니다', '사업의 개요\n※ 당사 및 주요 종속회사인 Promis Diagnostics, Inc (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)는 다양한 암 종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 동일한 사업을 영위하는 업체로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다\n가 사업의 개요(주)지노믹트리(이하 "당사")는 보건의료시장의 미충족 요구(Unmet Needs)를 충족시킬 수 있는 혁신적인 바이오마커 기반 체외 암 조기진단 기술 및 제품을 개발하고 있는 암 조기진단 전문 바이오기업 입니다 \'건강한 삶의 질 개선과 총 의료비 절약에 기여\' 라는 비전으로 2000년 10월에 설립되었습니다 당사의 주력 사업은 신규 바이오마커를 발굴, 검증, 임상적 유효성 검증, 인허가 등 일련의 과정을 통해 다양한 암 종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 것이며, 핵심 기술을 기반으로 지속적인 신규 암 조기진단 제품 개발, 기존 암 조기진단 제품의 개량, 분자유전진단 제품의 신규 출시를 통해 세계적인 분자진단 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다 당사의 암 조기진단 기술개발 접근법과 상용화 전략은 암세포에서 비정상적으로 발생하는 후성유전학적 변이에 해당하는 잠재력이 높은 DNA 메틸화(Methylation) 바이오마커(Biomarker)를 독자적인 바이오마커 발굴 엔진을 이용하여 효과적으로 발굴, 암 조기진단 목적의 임상적 근거를 입증하여 지식재산권 확보, 체액시료 속의 바이오마커를 높은 민감도와 특이도로 검출 할 수 있는 고감도 선택적 증폭기법의 개발, 보건의료시장의 미충족 수요를 충족시킬 수 있는 임상적 유효성을 입증하여 가치 내재형(Value-added) 체외 암 조기 진단기술을 진단 서비스 시장에 성공적으로 출시시키는데 있습니다 이러한 개발전략을 통해 여러가지 고형암(대장암, 방광암, 폐암 등)을 대상으로 체외 암 조기 진단제품의 판매를 위한 의료기기 제조허가용 확증 임상시험을 해왔으며, 대장암 조기진단용 체외진단 의료기기 3등급 제조허가(허가번호: 제허 18-593호)를 한국식품의약품안전처(MFDS)로부터 획득하였습니다 아래 사업부문별 재무정보에 관한 사항과 같이 대장암 조기진단제품(EarlyTect Colon Cancer)의 출시로 인한 암 분자진단 사업부문 매출과 유전체 분석 사업부문(기타 매출 포함) 매출이 있습니다\n사업부문별 재무정보에 관한 사항 (연결재무제표 기준) (단위 : 천원)\n구 분\n2023년\n(제24기)\n2022년\n(제23기)\n2021년\n(제22기)\n암 분자진단사업\n매출액\n1,821,566\n1,777,959\n2,300,545\n영업이익(손실)\n(14,744,\n(16,553,\n(12,467,\n자산\n132,550,304\n162,561,600\n177,023,031\n유전체 분석 및기타 사업\n매출액\n1,596,443\n28,087,716\n2,839,070\n영업이익(손실)\n(2,559,\n18,959,332\n2,612,575\n자산\n293,737\n348,330\n128,360\n계\n매출액\n3,418,009\n29,865,675\n5,139,615\n영업이익(손실)\n(17,303,\n2,405,362\n(9,855,\n자산\n132,844,041\n162,909,930\n177,151,391\n보고서 제출일 현재 당사의 주요 제품 및 서비스 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다\n제품/서비스 군\n특 징\n제품(서비스) 명 개발 단계\n암 조기진단제품\n분변을 이용한 대장암 조기진단\n대장암 조기진단 제품 (EarlyTect Colon Cancer)\n한국식품의약품안전처 의료기기 제조허가\n승인( ) / 상용화\n고위험군 대상 대장암 조기진단 제품의 한국식품의약품안전처 제조허가용 전향적 확증임상시험 진행 중( ~)\n대장암 조기진단 제품 V0\n(EarlyTect Colon Cancer)\n업그레이드 제품 개발을 위한 탐색임상시험 중\n혈액을 이용한 폐암 조기진단 폐암 조기진단 제품 (EarlyTect Lung Cancer)\n임상적 성능 개선을 위한 업그레이드 제품 개발 중\n소변을 이용한 방광암 조기진단\n방광암 조기진단제품 (EarlyTect Bladder Cancer)\n업그레이드 제품 개발 완료 후 한국식약처 제조허가용 확증임상시험 대상자 등록 및 검사 테스트 완료( ~ )\n신규 암 조기진단 제품 개발\n전립선암 및 난소암 조기진단 제품\n신규 발굴 바이오마커 후보군 초기검증 진행 중\n유전체분석\n서비스\n생물학 및 의학연구자들을 대상으로 DNA 마이크로어레이, 차세대 시퀀싱 (NGS) 및 파이로시퀀싱을 이용한 유전자 발현, 복제수 변이, DNA 메틸화 변이, 돌연변이, 단일염기 다형성 등을 분석하는 연구용역 서비스\n유전체 분석 서비스\n서비스 제공 중\n나 사업의 배경\n암의 경우 주로 영상과 병리학적인 진단을 하게 되는데 이는 확진을 위한 검사이며, 암 조기진단 방법으로는 적합하지 않습니다 따라서 대부분 늦게 발견되고 있어 암의조기진단을 통한 예방(Prevention through early detection)이 의료비 지출을 줄일 수 있는 가장 현실적인 대안일 뿐만 아니라, 암으로 인한 사망률을 낮추고 환자의 건강한 삶의 질을 유지 시킬 수 있습니다 대장암을 예로 들면, 대장암은 조기에 발견될 경우, 생존률이 90% 이상이고, 말기암에 비해 치료비도 1/3 수준으로 낮아집니다\n[체액기반 암 조기진단의 필요성(대장암 사례)]\n진단의학이 빠르게 발전하고 있으나, 아직 건강검진 수준의 검사에서 암을 조기에 발견할 수 있는 제품은 전세계적으로 매우 제한적이며, 국내의 경우는 전무한 실정입니다 따라서 보건의료현장에서는 현재의 검사법들이 지니고 있는 한계점을 극복하고 특정 암에 대한 높은 특이도 및 민감도를 갖는 새로운 고성능 바이오마커의 발굴과 이를 이용한 환자 편의적인 체액 기반 암 조기진단법의 개발을 절실히 요구하고 있습니다\n이러한 기술개발은 체액에서 정확도 높은 바이오마커 검사를 통하여 증거 의학적으로 암 진단에 대한 참여율과 순응도를 높임으로써 암 조기진단의 기회를 높이는 데 크게 기여할 것입니다 따라서 암 조기진단을 위한 미래 핵심기술은 암 조기진단용 고성능 바이오마커와 이를 이용한 환자편의적인 체액 기반 비침습적 암 조기진단 기술이라 정의할 수 있습니다 당사의 주력사업 분야당사는 체외 암 조기진단(Early detection) 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 헬스케어시장의 요구에 맞추어 암을 조기에 진단할 수 있는 DNA 메틸화(Methylation) 현상을이용한 새로운 고성능 암 조기진단용 바이오마커 및 암 조기진단 제품 개발을 통한 의료서비스 제공을 주력사업으로 추진하고 있습니다\n당사의 주력사업은 체외 분자진단 시장 영역에 속하며, 체외 분자진단 시장 중 체외 암 분자진단 시장에 속합니다 체외 암 분자진단 시장은 다시 조기진단 시장, 동반진단 시장, 모니터링 시장 그리고 예후 예측 시장으로 나뉩니다 [암 분자진단 시장 영역 및 당사 목표시장]\n이 중 당사의 목표시장은 바이오마커를 이용하여 체액을 대상으로 암을 조기에 진단하는 체외 암 조기진단 시장입니다 당사의 목표시장인 암 조기진단 시장은 기존의 암 환자(전체 인구집단의 약 1%에 해당)만을 대상으로 병리적 확진 후 수행되는 환자구분을 위한 동반진단, 모니터링 그리고 예후 예측 목적의 제한적 규모의 시장과는 달리, 암 진단을 받은 적이 없는 건강해 보이는 무증상 일반 성인(전체 인구집단의 99%에 해당)을 대상으로 수행하는 암 조기진단 목적의 규모가 가장 큰 신흥시장 입니다 이렇게 큰 시장임에도 불구하고 최근에 개화하기 시작한 가장 큰 이유는 그 동안 임상적으로 검증된 고성능 바이오마커의 부재와 체액에서 고감도로 바이오마커를 측정할 수 있는 기법이 없었기 때문입니다 최근에 포괄적인 유전체학 분석과 측정기술이 발전하면서 새로운 신흥시장으로 출현하였고, 대변을 이용하여 대장암을 조기진단하는 기술을 개발한 미국의 이그잭트 사이언스가 개척자라고 할 수 있으며, 국내에서는 당사가 경쟁자라고 할 수 있습니다 또한 차세대 시퀀싱 및 체액을 이용하여 암으로 조기진단 하는 기업들이 있으나 아직은 상용화에는 이르지는 못 하고 있습니다\n생체조직 샘플에서 바이오마커 측정을 기반으로 하는 암 진단법은 진단, 예후 및 치료 선택에서 혁신적인 진보가 이루어졌습니다 그러나 조직샘플기반접근법의 최대 단점은 표본 채취를 위해 침습적 외과 수술 절차가 필요하다는 것입니다 따라서 당사는 보건의료 시장 요구(Unmet needs)를 충족시키기 위하여 체액 기반이며 비침습적으로 특정 암을 조기에 진단할 수 있는 고성능 신규 DNA 메틸화 바이오마커 발굴 및 조기 진단 기술 개발에 주력하고 있습니다\n※ 체액을 이용한 체외 암 조기진단 기술\n체외 암 조기진단기술이란 혈액, 분변, 소변 및 객담 등 인체의 체액에서 질병을 지칭하는 바이오마커를 측정/분석하여 암을 진단하는 비침습적 체외 분자진단법을 말합니다 체액을 이용한 암 조기진단을 위해서는 3대 핵심요소가 필요 합니다: ① 특정암을 지칭하는 바이오마커(높은 정확도 및 민감도), ② 바이오마커 측정기술(고감도 선택적 DNA 증폭방법), ③ 반응 장비(최적화 PCR 기기: 대용량 분석 가능)\n[체액을 이용한 체외 암 조기진단 기술]\n당사는 독자적으로 개발하여 임상적 성능을 검증 및 특허화를 완료한 신규 고성능 암 조기진단용 신규 DNA 메틸화 바이오마커와 체액 대상 고감도 바이오마커 측정기술을 보유하고 있고, 최적화된 측정 장비(Real time PCR)를 사용하는 혁신적인 체외 암 조기진단 제품을 개발하고 있습니다 새로운(Novel) 바이오마커를 이용한 체액 기반 암 조기진단분야는 이제 출현하는 신흥시장으로 향후 국내외적으로 성장성 및 사업성이 매우 크므로 경제 성장 및 고용창출에 높은 기여를 할 것으로 예상됩니다\n다른 분자 진단업체들은 주로 종양유전자 등 이미 알려진 돌연변이 바이오마커 또는 단백질 종양표지자들을 이용하여 암환자 치료제 선택을 위한 구분 진단 즉 치료동반진단 용도의 제품들을 시장에 선보이고 있거나 암 조기진단 목적의 진단제 개발 업체인 경우에도 주로 단백질 암표지자들을 묶어서 암조기 진단을 하고자 하는 형태로 조기 암 환자나 암 특이적인 진단을 하는 데는 한계점을 보이고 있다고 판단됩니다 당사의 핵심역량기존의 암 분자진단 기술은 핵산기반(DNA, RNA)의 유전적 변이(돌연변이, SNP, LOH 등) 및 유전자 발현(RNA 마커)과 단백질 발현을 이용한 기술이 분자진단기술의 큰 비중을 형성하고 있었습니다 그러나 이들 바이오마커들은 낮은 안정성, 증폭 불가, 심한 체내 농도변화와 특정 암에 대한 특이성이 낮아 조기진단에 적용하기 어려움이 있습니다 당사의 핵심역량은 이러한 기존의 암 조기진단 시장의 문제점을 해결할 수 있는 4가지로 요약할 수 있습니다 [당사의 핵심역량]\n(가) 혁신적인 암 조기진단용 DNA 메틸화 바이오마커비정상적 암세포 DNA 메틸화 바이오마커는 특징적으로 암 발생 초기부터 발생하는 것들이 있고 고형암종에 대한 특이성이 높으며, 특정 부위의 비정상적 형태의 DNA 메틸화 현상은 해당 암 종에서 병기와 상관없이 모든 환자에서 나타나는 경우도 있으며, DNA 메틸화 현상은 DNA 상의 변이에 해당되어 마커의 안정성이 상대적으로 높아 체액을 활용한 분자 진단기법 개발의 경우라도 현재 매우 잘 확립된 PCR이라는 핵산증폭 기법을 통해 선택적 증폭이 가능하여 암 초기상태에서도 감지가 가능한 특징을 지니고 있습니다 이러한 DNA 메틸화 바이오마커의 특징들은 기존에잘 알려진 단백질 마커, RNA 마커 및 유전적 마커들에 비하여 조기진단 측면에서 아주 큰 장점을 보인다고 할 수 있습니다\n[DNA 메틸화 바이오마커의 장점]\n(나) 암 조기진단용 신규 고성능 DNA 메틸화 바이오마커를 발굴 및 측정기술\n당사는 공통플랫폼인 하드웨어에 해당하는 마이크로어레이, Real time PCR 및 파이로시퀀싱을 이용하여 독자적 암 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커 발굴엔진, 체액(액체생검)에서 메틸화 바이오마커를 정밀하게 측정하기 위한 측정기술(선택적 DNA 증폭기술; LTE-qMSP) 그리고 염기서열 특이적 DNA 증폭 기술(ASRP Multiplex PCR)들을 자체적으로 개발하여 보유하고 있습니다 당사는 이들 기술들을 활용하여 신규 암 조기진단 제품 그리고 암 동반진단 제품들에 대한 지속적인 파이프라인 확장이 가능합니다\n LTE-qMSP: Linear Target Enrichment (LTE)-quantitative Methylation-Specific Real Time PCR (qMSP)\n** ASRP: Allele-Specific Reactive Primer 신규 바이오마커 발굴 기술\n암에서의 DNA 메틸화 현상은 주로 암 억제유전자의 유전자 발현 조절 부위에서 일어나며, 이로 인해 해당 유전자의 발현이 감소 내지는 차단되는 것으로 잘 알려져 있습니다 당사는 이러한 현상을 이용하여 인간의 전체유전자(약 3만 5천개)를 대상으로 잠재력이 높은 암 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커들을 보다 효과적으로 발굴할 수 있는 DNA 메틸화 바이오마커 후보군 발굴엔진 (Methyl-Discovery: Biomarker Discovery Engine)을 자체적으로 개발하여 노하우 기술로 보유하고 있습니다 이 엔진은 메틸화 DNA를 직접적으로 선택 포획할 수 있는 독창적 기법인 Methyl-DNA Capture 기술과 포괄적 DNA 마이크로어레이 기술을 조합한 방법과 마이크로어레이를 이용하여 암에서 메틸화에 의해 발현이 감소하는 유전자를 간접적으로 발굴할 수 있는 포괄적 분석기술인 i-MAGIC(Identification of Methylation Associated Genes Inactivated in Cancer) 시스템을 접목한 기술입니다 또한, Methyl-Discovery를 활용하여 대장암, 방광암 및 폐암 등 암 특이적 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커를 성공적으로 발굴하였습니다 체액에서 바이오마커 고감도 측정 기술\n체액(혈액, 분변, 소변 등)에 극미량으로 존재하는 메틸화 바이오마커 DNA를 높은 민감도와 특이도로 선택적으로 증폭하여 메틸화 바이오마커를 측정하는 기술(LTE-qMSP; Linear Target Enrichment-Quantitative Methylation Specific Real time PCR)을 자체적으로 개발하여 보유하고 있으며 대장암(분변), 방광암(소변) 및 폐암(혈액) 조기진단제품에 적용하였습니다 [best in class 신규 바이오마커 발굴 엔진 및 측정기술]\n(다) 판매를 위한 체외진단용 의료기기 제조 허가용 임상시험 디자인 및 의료기기 허가 역량 보유\n당사는 핵심제품인 암 조기진단 제품들의 개발을 위해서 신규 혁신적인 바이오마커 발굴부터 검증, 검출기술 최적화, 임상시험 설계 및 수행에 대한 자체 역량을 보유하고 있으며, 주력제품인 대장암 조기진단 제품의 한국식약처 의료기기 제조허가 경험이 있습니다 따라서 당사는 독자적인 기술로 기초부터 상용화 까지 전반적인 프로세스를 수행할 역량을 보유하고 있습니다\n(라) 체액(액체생검) 시료의 수송보관(logistic) 및 전처리 기술 보유\n체액은 검체가 불안정하여 수송 및 전처리 과정이 중요합니다 당사는 분변(대장암) 및 소변(방광암)의 채취 및 보관을 위한 보관용액을 개발하여 실온에서도 수송이 가능하도록 하였습니다', "사업의 개요\n가 산업의 특성당사는 동영상 플랫폼 'KM플레이어'와 블록체인 기반의 서비스 플랫폼 '무비블록' 및 '코박' 등 을 서비스 하는 인터넷 기업입니다 인터넷 산업은 선점효과,낮은 진입장벽,고부가가치가 특징이며 동영상 분야는 검색/전자상거래 / 게임산업과 함께 전세계 인터넷 산업의 핵심 사업입니다 남녀노소 공통적으로 인터넷 이용의 목적을 동영상\xa0·멀티미디어 사용으로 꼽을만큼 동영상 분야는 보편적인 일상이 되었으며 엔터테인먼트적인 요소뿐만 아니라 정보를 검색하고 공유하는 포털로 진화하며 인터넷 산업의 중심으로 굳건히 자리 잡았습니다동영상 플랫폼 사업자로는 유튜브가 압도적인 1위를 차지하고 있으며 최근 유료 동영상 콘텐츠 플랫폼 넷플릭스 등이 유튜브를 가파르게 추격하고 있습니다 플랫폼간에 경쟁이 치열해짐에 따라 소비자는 양질의 다채로운 콘텐츠를 이용할 수 있게 되었고 소비자의 니즈에 맞는 다양한 유료서비스 과금형태가 발전하고 있어서 동영상 플랫폼 시장이 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다\n또한 블록체인 플랫폼은 동영상, 금융, 게임 등 폭넓은 분야에서 가상자산, Defi, NFT, 메타버스 등 다양한 형태로 발전하였으며 최근 전통적인 Web0 기업들이 Web0시장에 진출함에따라 미디어와 엔터테인먼트, 금융산업 등 IT기업 중심으로 Web0생태계가 확산되고 있습니다 더불어\xa0최근 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인한 가운데 이번 승인이 블록체인 산업에 새로운 자금유입 이상의 큰 영향을 미치며\xa0Web0을 주축으로 블록체인 시장을 견인하고 폭발적인 성장을 굳건히 할 것으로 전망됩니다\n나 산업의 성장성 한국방송통신전파진흥원은 글로벌 OTT 스트리밍 시장의 지형도 리포트에서 전세계스트리밍 시장 규모가 2020년 501억 달러에서 2027년 1,843억 달러로 확대될 것이며, 특히나 아시아태평양 지역 OTT시장이 광고수입에 힘입어 가장 큰 폭의 성장률을 보일 것이라고 전망 했습니다\n또한 과학기술정보통신부는 글로벌 미디어 강국 실현을 목표로 OTT, 메타버스, 개인 크리에이터를 3대 신성장 엔진으로 꼽고 2020년 19조5,000억원 수준의 시장규모를 2027년 30조원으로 키우겠다는 계획을 발표 하였습니다\n이처럼 미디어\xa0·콘텐츠 분야가 점차 확장됨으로써 자체 산업의 가치 뿐만 아니라연관 산업의 성장을 견인하여 경제적\xa0·사회적으로 혁신적인 파급 효과를 가져올 것으로 예상됩니다 2021-2030 ott시장규모\n< 출처:Precedence Reserch >\n글로벌 리서치 기관에 따르면 글로벌\xa0Web0 블록체인 시장의 규모는\xa02023년\xa0172억달러에서\xa02027년\xa01,000억원에 이를 것으로 전망 하였으며, 이러한 폭발적인 성장은 암호화폐와\xa0Defi(분산금융)의 성장, 인공지능(AI)과의 통합, NFT의 급성장, 데이터 보호 및 안전성 인식 증가에 기인한 것입니다 또한 최근 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인한가운데 미 경제전문지 포브스는 이번 승인이 블록체인 산업에 새로운 자금유입 이상의 큰 영향을 미칠것이라고 예상하며, 특히\xa0DeFi(탈중앙화 금융), GamefFi(게임산업과 블록체인 기술융합), 실제 자산 토큰화 등의 폭발적인 성장과 확장을 가져올 것이라고 전망 하였습니다\n이러한 트렌드는 계속해서 확장될 것으로 보이며\xa0Web0이 주류로 자리잡으면서 우리의 일상생활에 영향을 미치고 더 나아가 글로벌 비즈니스 환경에 혁신적인 부가가치를 창출할 것으로 예상 됩니다\n블록체인 상용화 전망\n< 출처:KDI경제정보센터 > 다 경기변동의 특성 및 계절성\n전통적인 국내 광고 산업은 1분기가 비수기,4분기에 최대의 성수기를 보이는 계절적특성이 비교적 두드러지게 나타났으나 스마트폰 시대에 접어들면서 소비자들이 시간과 공간을 초월하여 서비스에 접속할수 있는 환경이 조성됨에 따라 날씨나 계절적 요인이 점차 희석되고 있습니다 하지만 광고는 경기 민감도가 높아 총선,올림픽등의 행사가 있는 시기에는 광고물량 공급이 많지만 글로벌 경기침체, 국가적 재난등 발생시에는 광고물량 공급이 위축되는 특성이 있습니다또한 블록체인 시장은 매우 폭넓고 다양한 형태의 서비스로 형성되어 있어서 특정한 계절적/공간적 특성은 없으나 신흥 산업인만큼 세계적인 동향과 정부규제등의 영향을 받는 특성이 있습니다\n라 경쟁환경당사가 영위 중 인 인터넷 산업은 진입장벽이 낮은 반면 높은 기술력이 요구되는 특성이 있습니다 동영상 인터넷 산업의 경쟁력은 얼마나 고객을 끌어 모을 수 있느냐에 달려있으며, 동영상 플랫폼이 고객을 모으는 힘은 '콘텐츠 차별화'로써 오리지널 콘텐츠 등 차별화된 콘텐츠가 경쟁 요소입니다더불어 동영상을 볼때 끊김없이 잘 보이고, 얼마나 사용하기 편리한지에 따라 소비자의 만족도가 크게 달라지기 때문에 소비자 입장에서의 '사용성 차별화'가 경쟁의 또다른 요소이며 이를 구현하기 위해서는 높은 기술력이 요구 됩니다이에 따라 글로벌한 많은 기업들이 차별화된 콘텐츠 제작과 사용자 인터페이스(UI, User interface) 및 사용자 경험(UX, User experience) 분야의 투자를 아끼지 않고 있습니다", '사업의 개요\n주식회사 모나미와 그 종속회사(이하 \'연결실체\')는 국내 및 해외에 생산ㆍ판매법인 을 두고 있으며 각 사업부문별 현황은 아래와 같습니다[사업부문별 현황]\n사업부문\n주요 제품 및 상품 현황\n문구\nBP153(BALL POINT PEN), P-3000(PLUS PEN), 유성매직, 보드마카, 네임펜, PARKER, WARTERMAN, 색연필 등 필기구류와 회화구류를 판매하고 있습니다\n컴퓨터소모품\n주로 프린터 관련 소모품으로서 잉크카트리지 및 토너가 대부분을 차지하고 있습니다\n기타\n기업서비스팀(특판상품), 이커머스팀(온라인몰), 모나르떼(미술교육 컨텐츠), 코스메틱(화장품 제조,판매)등으로 구성되어 있습니다\n사업부문\n회사명\n주요 제품 및 상품 현황\n문구\n(주)모나미\n문구류 등 판매\n(주)항소\n상해모나미문화용품(유)\n플라맥스(주)\n문구 및 프라스틱류 제조 및 판매\n(주)엠텍\nMonami(Thailand) Co, Ltd\n컴퓨터소모품\n(주)모나미이미징솔루션즈 프린터 등 임대 및 유지보수, 프린터 소모품인 잉크카트리지 및 토너 판매\n(주)모나미\n기타\n(주)모나미\n특판상품, 미술교육 컨텐츠 판매 및 온라인몰 운영 등\nZENITH-MONAMI\n문구 로열티 등\n(주)모나미코스메틱\n화장품 제조 및 판매\n[영업의 개황]\xa0문구 사업에 있어서의 디자인파워 및 품질강화를 통해 브랜드 가치를 꾸준히 강화하고 있으며, 생산부문의 아웃소싱 및 다품종 소량 생산 체계를 구축하여 지속적으로 글로벌 경쟁력 및 수익성을 향상시키고 있습니다 특히 네임펜과 보드마카를 중심으로 하는 마카류는 국내 전체시장의 큰 점유율을 차지하고 있으며 지속적인 신제품 출시를 통해 매출을 확대하고 있습니다 채널부문에 있어 도매상, 오피스체인(문구프랜차이즈), 대형소매, 할인점/편의점, B2B부문, 온라인채널 등으로 나누어 채널 특성에 맞는 통계적 분석 및 다양한 마케팅 활동으로 채널역량을 더욱 강화하고 다양한 채널로 확대하고 있습니다 현재 컴퓨터소모품 사업에서는 출력기기의 대중화로 인하여 거의 모든 소비자채널에서 취급을 희망하고 있으며, 기존의 단순화된 문서출력의 형태에서 벗어나 다양한 이미지출력이 가능한 복합적 인쇄형태로 변화하고 있습니다 그리고 문구사업부문에 비해 경기변동 및 계절적인 요인에 비교적 덜 영향을 받고 있으며 삼성전자의 세계적인 기업이미지를 바탕으로 안정적이고 체계적인 상품수급이 이루어지고 있고, 국내 총판으로서 타 총판업체와 배타적인 경쟁관계가 아닌 상호협력관계를 유지하며 사업을 운영하고 있습니다 연결실체는 수많은 대내외적인 사업적 어려움과 난관 속에서 전 임직원이 혼연일체가 되어 각고의 노력을 기울인 결과 동종업계에 선도적인 위치를 지켜오고 있으며, 2023년도 (연결)매출액 1,415억원을 달성하였습니다 (연결)부채비율은 2023년말 3%로 나타나고 있으며,\xa0꾸준한 재무구조 개선노력을 진행하고 있습니다 본 사업의 개요외 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 건축 내외장재로 사용되는 인조대리석 및 플라스틱의 물성 개선을 위해 첨가되는 합성왁스를 생산하고 있습니다\n가 산업의 특성 인조대리석인조대리석은 일명 아크릴수지로 분류되는 Methyl methacrylate (메타크릴산메틸, 이하 "MMA"), Poly methylmethacrylate (폴리메틸메타크리에이트, 이하 "PMMA")와 보크사이트를 정제해서 나오는 Aluminum tri Hydroxide(알루미나삼수화물, 이하 "ATH")와 기타 첨가제를 섞고 경화를 하여 제조되는 건축내외장재 입니다 인조대리석은 천연대리석에 비하여 강도가 떨어지는 단점이 있으나 색깔과 모양, 디자인 면에서 다양한 패턴이 가능하며 항균 처리를 통한 세균 번식 억제 효과, 뛰어난 가공 성형성 등 다양한 장점으로 인하여 사용처가 점차 확대되고 있습니다인조대리석은 제품의 물성 및 구성 성분에 따라 크게 ① 아크릴계(solid Surface), ②E-Stone(Engineered Stone), ③ 열경화성계(UPE, Unsaturated Polyster)로 구분되며 당사의 제품은 아크릴계 및 E-Stone에 속하는 인조대리석 제품을 생산하고 있습니다\n[인조대리석 종류별 특성]\n(단위: 백만㎡,%)\n구분 아크릴계 (Solid Surface) E-Stone (Engineered Stone) 열경화성계 (Gel-Coated Composites)\n특징 아크릴을 소재로 무공질로만들어져 방수성이 뛰어나며 열가공성이 우수하여 곡면 가공, 접합, 절단이 용이함\n아크릴계 및 열경화성계 인조대리석에 비하여 박테리아와 곰팡이 등에 대한 위생성이 우수하며 인조대리석 중 가장 고가의 제품군에 속함\n내열성, 내후성, 향균성, 보습력 등 제품의 전반적인 물성이 기타 제품군에 비하여 떨어지나 저렴한 가격이 장점인 제품\n적용분야 E-Stone에 비하여 내구성이 떨어지나 열가소성이 우수하여 다양한 형태로 가공이 가능하며 무게가 가벼워 건물 내외벽, 주방상판 등 다양한 분야에 적용 가능함\n주원재료가 석영(99%)으로 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능함\n아크릴계와 유사한 용도로 사용되고 있으나 제품 안전성, 유지보수성, 내열성, 가공성이 떨어져 점차 수요처가 감소하고 있음\n주요 재료 MMA, PMMA, ATH\n석영(Quartz)\n폴리에스터(Polyeser)\n출처) 당사 내부 자료 합성왁스왁스의 어원은 앨글로색슨어인 WEAX로 꿀벌에서 채취한 천연물질인 밀납을 의미하며 고대 이집트 문명의 미이라 보전이나 조각재로 사용되기 시작한 후 현재까지 일상생활에서 널리 사용되고 있는 기초 화학 제품입니다 우리가 일상 생활에서 흔히 말하는 왁스란 양초, 화장품, 광택제를 의미하나 당사가 생산하는 제품은 Polyethylene(폴리에틸렌, 이하 "PE"), Polypropropylene(폴리프로필렌, 이하 "PP")의 열분해를 통해 생산되는 산업용 Syntheic Wax(이하 "합성왁스")를 의미합니다 왁스는 원재료에 따라 크게 ①식물, 동물의 분비물로 만드는 천연왁스(Natural Wax) ②원유(Crude Oil)의 정제 과정에서 얻어지는 석유계왁스(Petroleum Wax) ③ PE, PP의 중합법 혹은 열분해로 생성되는 합성 왁스(Syntheic Wax)로 구분할 수 있습니다 합성 왁스의 주 사용처는 플라스틱 가공 시 플라스틱의 물리적, 화학적 성질을 개량하기 위한 첨가제이나 화학 기술이 발전함에 따라 다양한 종류의 왁스가 개발되면서 사용처가 점차 확대되어가고 있습니다\n[왁스의 종류]\n구분 종류 특성 천연왁스 (Natural Wax) ①카나우바왁스 (Carnauba 왁스) ②칸델리라왁스 (Candelilla 왁스) ③라이스왁스 (Rice 왁스) 벌집으로부터 얻어지는 밀납왁스(Bees 왁스), 양모로부터 얻어지는 Wool 왁스와 같은 동물성 왁스와 식물의 줄기 및 곡물에서 추출되는 칸델리라왁스, 라이스왁스와 같은 식물성 왁스가 있음 천연 원료로 생산되는 특성상 수급이 불안정하며 가격이 타 제품군에 비하여 고가로 사용처가 화장품 및 의료용에 제한되어 있음 석유계왁스 (Petroleum Wax) ①파라핀왁스 (Parafin 왁스) ②마이크로크리스탈린왁스 (Microcrystline Wax) 원유(Crude Oil)의 정제 과정에서 생기는 부산물로 천연 왁스와 유사한 기능을 가지고 있으며 천연왁스의 수급 불균형을 해소하기 위하여 개발 되었으나 최근 가격 및 품질 경쟁력을 가진 합성 왁스의 개발로 사용처가 점차 축소되고 있음 합성 왁스 (Syntheic Wax) ①PE왁스 (Polyethylene, PE) ②PP왁스 (Polypropropylene, PP)\nPE, PP를 중합(압력) 혹은 열분해를 통해 생산되는 제품으로 기타 제품군에 비하여 다양한 화학적 성질을 가진 제품 생산이 가능하고 열분해법으로 생산된 제품의 경우 가격 경쟁력까지 갖추어 사용처가 가장 빠르게 증가하고 있는 제품군 출처) 당사 내부 자료\n나 사업부문별 재무현황\n(단위: 백만원)\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n(제42기)\n(제41기)\n(제40기)\n(제39기)\n왁스사업부 매출액 외부매출액\n32,359\n39,402\n34,013\n26,599 영업손익\n2,556\n3,590\n1,964\n2,919 자산\n30,292\n21,414\n29,449\n27,601\n대리석사업부 매출액 외부매출액\n98,424\n112,598\n116,403\n105,972 영업손익\n5,239\n7,397\n7,467\n12,942 자산\n140,662\n130,424\n111,361\n109,919\n※ 연결기준으로 작성되었습니다\n다 신규사업 등의 내용 및 전망 인조대리석당사는 향후 ① 외장재 인조대리석 제품을 갖춤으로 유럽시장 매출액 확대 ② 광폭 인조대리석 판매량 증가 ③ 다양한 패턴의 물결무늬 제품 ④ 카라라 무늬 제품 ⑤ 테라조 무늬 제품으로 인해 꾸준한 증가세를 시현 할 것으로 예상됩니다① 외장재 인조대리석 제품외장재 인조대리석 제품은 자외선 노출에 강한 제품으로 건물 외벽용으로 사용할 수 있습니다당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 건축 외장재로 사용 가능한 인조대리석 개발 및 판매에 성공하였으며 2013년에 당사의 주력 거래처인 P사의 본사 건물에 당사 인조대리석을 이용하여 내외장 공사를 마무리 하였습니다 2014년에 건물 외벽용으로 사용할 수 있는 품질 심사기준을 갖추게 되었고 유럽 지역을 중심으로 동사 인조대리석의 수요가 증가하고 있습니다② 광폭 인조대리석 생산광폭제품의 적용분야는 주로 건축 내외벽 및 주방용 가구로 가로의 규격이 910mm~1,350mm입니다 당사가 생산하는 인조대리석의 표준 가로 규격은 760mm로 광폭 제품이 필요한 최종 수요처에서는 최종 제품을 여러장을 이어 붙여 사용을 하여야 합니다 그러나 광폭제품을 사용할 경우 일반 규격의 제품시 요구되는 추가 가공 과정이 생략되기 때문에 인건비, 작업시간을 절약할 수 있으며 이음매가 없이 외관상 깔끔한 시공이 가능합니다③ 물결무늬 제품 개발현재 물결무늬는 기존 양산되는 무늬보다 좀더 자연석에 가까운 효과를 낼 수 있으나고도의 생산 기술이 요구되는 제품입니다 2015년 1분기에 물결무늬 제품의 양산화에 성공하여 다양한 패턴 개발을 진행하고 있습니다 고부가가치 제품 판매로 인한 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료됩니다④ 카라라무늬 제품 개발카라라 CR+ 제품은 100% MMA인조대리석으로 제작된 천연석 카라라 무늬입이며, 인조대리석과 천연석을 융합시켜 높은 완성도와 견고한 내구성을 갖춘 제품입니다카라라 무늬는 대리석 중에서도 가장 선호하는 무늬 중 하나이나, 천연석의 경우 생삭이나 무늬가 일정하지 않는 단점을 보완하여 일관적인 대자인을 구현하여 인테리이의 완성도를 높여줍니다이 제품은 주방 및 욕실의 상판과 벽체, 인테리어, 가구, 살내외 벽체 등 다양한 용도에 활용할 수 있는 제품으로 많은 고객들의 인기를 끌 것으로 예상됩니다⑤ 테라조 무늬 제품테라조 무늬란 대리석에서 마름모꼴의 무늬를 모방한 디자인으로 다양한 색상과 무늬가 있어 고객의 취향에 맞게 제작 할 수 있습니다 또한, 인조대리석의 가벼운 무게로 설기차 간편하고, 고객의 공간에 어울리는 디자인을 자유롭게 선택할 수 있어 주방이 아닌 욕실 및 인테리어에 많은 사용이 예상됩니다 합성왁스당사는 ① 다분산성의 입도를 지닌 왁스개발로 도료 및 잉크시장 매출액 확대, ② 낮은 분자량분포도를 지닌 왁스개발, ③FDA승인으로 새로운 시장 진출 및 시장 확대 등으로 꾸준한 증가세를 바탕으로, ④ 기능성 왁스, ⑤ 저점도 폴리올레핀공중합체 제품으로 신규 사업영역에 대한 도전도 지속 하고 있다 ① 다분산성의 입도를 지닌 왁스 개발\n그동안 왁스는 플라스틱 첨가제 위주로 사용되었으며, 다분산성 왁스에 비해 입도가 커서 페인트, 잉크첨가제로 사용하기에는 한계가 있는 제품으로 인식되어 왔습니다 그러나, 당사는 꾸준한 연구개발을 통해 페인트, 잉크첨가제로 사용가능한 다분산성 왁스개발을 진행하고 있습니다 개발이 마무리되면 향후 페인트, 잉크시장을 중심으로 당사 왁스의 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다\n② 낮은 분자량 분포도를 지닌 왁스개발\n저분자량분포도를 지닌 왁스는 열분해 왁스업체에서는 저분자량 분포도를 지닌 왁스가 없어본 개발로 인해 당사는 전선컴파운드, 핫멜트첨가제, 아스팔트첨가제 등 다양한 산업에 사용될 수 있는 왁스를 개발하여 판매가 가능할 것 으로 예상됩니다 현재 당사는 저분자량분포도를 지닌 왁스를 개발 중에 있으며 개발 성공 시 전선컴파운드, 핫멜트첨가제 및 아스팔트첨가제등의 새로운 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다\n③ FDA 승인\nFDA 승인으로 핫멜트 첨가제 등 산업에 사용할 수 있는 새로운 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다\n④ 기능성 폴리에틸렌 왁스 개발\n저점도 PE 왁스에 기능기를 부여하여 고부가가치 기능성 폴리에틸렌 왁스 개발을 진행하여 나일론, PVC, 우레탄 소재와 같은 압/사출 가공 관련 플라스틱 기능성 첨가제 분야와 광택제, 페인트 첨가제 등의 코팅용 소재 및 친환경 코팅 소재 관련 에멀젼 응용분야 등의 부가가치 창출효과가 큰 원재료 및 중간 생성물 분야뿐만 아니라 최종 완제품 영역까지 포함하는 시장을 확보 할 수 있을 것으로 전망 됩니다\n⑤ 저점도 폴리올레핀공중합체 개발\n라이온켐텍 원천기술을 활용하여, 현 문제점을 해결하기 위한 것으로, 공정효율, 생산성(현재 시장에서 소량의 제품 구현으로 인한 소비자 대응이 한계적인 문제를 개선, 다품종 제품 구현 가능), 경제성이 우수하고(재활용성이 우수함), 열분해에 의한 분자량분포도 증가를 최소화할 수 있으며, 열분해 메카니즘 제어를 통해 폴리올레핀 공중합체의 물성을 다변화하여 필요에 따라 용도를 확대를 하여, 다양한 산업에 활용가치가 큰 제품 영역으로 발전 할 수 있을 것으로 예상 합니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황\n-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다\xa02023년의 경우 하절기 선풍기 매출은\xa0960억원으로 전년 대비 약\xa07% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨 등)의 매출은\xa086억원으로 전년 대비 약\xa035%감소 하였습니다 또한, 동절기 난방제품의 매출은\xa0497억원으로 전년 대비 약\xa015% 감소하였고, 일반 생활가전의 매출은\xa0299억원으로 전년대비\xa09% 증가함으로 연간매출은 약\xa09%의 감소 하였습니다 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황\n중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분\n- 해당사항 없음', '사업의 개요\n가 주요 사업의 내용\n당사는 해외 및 국내에서 알루미늄 스크랩을 구매하여, 알루미늄 제품을 생산 및 판매합니다 적정한 원료의 재고 및 제품의 재고 확보를 통하여 안정적으로 국내 및 해외에 판매하고 있습니다\xa0알루미늄 제품 탈산제는 해외에서 주요 원료의 수입 후 가공을 통하여, 포스코 광양제철소의 작업환경에 맞게 일정한 순도 및 규격으로 알루미늄을 주조하여 납품하고 있습니다 또한, 당사의 알루미늄 제품 빌렛은 알루미늄 압출에 쓰이는 필수 중간재료입니다 현재 알루미늄 6000합금 계열(6063, 6061, 6N 생산라인에서 제품을 생산하고 있으며 전량 알루미늄 압출업체에 납품하고 있습니다종속회사 ㈜피제이이앤에스는 2023년 6월 19일 신설된 법인으로 폐납축전지 재활용을 통한 재생연 사업과 전기차 폐배터리 재활용을 통한 유가금속 회수 사업에 진입하기 위한 준비를 하고 있습니다\n나 조직도\n조직도', "사업의 개요\n가 회사 사업 개요\n당사는 항암 신약개발을 목적으로 2006년 3월에 설립된 바이오 벤처기업이며, 현재 개발 중인 항암제는 다음과 같습니다 항암 바이러스 (Oncolytic Virus, OV)암 치료를 목적으로 유전자를 재조합한 항암 바이러스는 우리 몸 안의 정상 세포에는피해를 주지 않으면서 암세포만을 선택적으로 감염시키고, 바이러스가 감염된 암세포를 파괴하는 동시에 우리 몸 안의 면역체계를 일깨워 면역체계 스스로 암을 치료하도록 유도하는 특징을 가지고 있습니다 당사는 현재 항암 바이러스 단독요법뿐만 아니라 항암 바이러스와 면역관문억제제의 병용요법 등 다수의 병용요법에 대한 연구개발도 함께 진행하고 있습니다 유사분열 체크포인트 억제제 (Mitotic Checkpoint Inhibitor, MCI)\n유사분열 체크포인트(Mitotic Checkpoint)는 유핵세포의 분열 과정 중 염색체가 오류 없이 나눠지도록 감시하는 기능으로서, 매우 다양하고 복잡한 단백질들의 결합과 인산 화로 조절됩니다 당사의 유사분열 체크포인트 억제제(MCI)는 유핵세포의 분열 과정 중 핵심적인 역할을 하는 두 가지 인산화 효소인 Threonine tyrosine kinase(TTK)와 Polo-like kinase 1(PLK를 저해하여 암세포의 세포 주기를 방해하고 결국 사멸에 이르게 하며, 이와 관련한 항암제 개발을 활발히 진행하고 있습니다\n본 보고서 작성기준일 현재, 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 항암바이러스 면역치료제를 개발하는 항암신약개발 및 Commerce 사업부문을 영위하고 있으며, 요약 재무현황은 아래와 같습니다\n[요약 연결 재무현황](기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)\n구분\n제18기(2023년)\n제17기(2022년) 제16기(2021년) 연결재무내용 - 자산총계\n76,715\n103,446\n134,828 - 부채총계\n19,401\n24,507\n26,780 - 자본총계\n57,314\n78,939\n108,048 - 자본금\n51,433\n51,433\n51,433 연결손익내용 - 매출액\n3,940\n5,013\n254 - 영업손실\n(21,\n(24,\n(20, - 법인세비용차감전순손실\n(20,\n(23,\n(22, - 당기순손실\n(20,\n(24,\n(15,\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n연결회사의 각 사업부문별 주요제품 및 매출은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n주요 제품\n제34기\n제33기\n제32기\nSW\n제품/상품/기타\n문서기반 서비스 및 SW (설치형, 클라우드 SaaS, SDK, 서비스),\n126,508\n127,907\n115,302\n제조\n제품/상품\n소방용호흡기, 보호의방산관련 제품 112,780\n98,916\n121,140\n기타 유통/서비스\n마케팅 대행, 브랜드 관리검진설계 및 건강관리 서비스\n31,812\n15,185\n5,287\n합 계\n271,100 242,009\n241,729\n* 당사는 2022년 7월 MDS테크(구 한컴MDS) 매각을 종료하여 전기(제33기), 전전기(제32기) 사업부문별 매출은 (주)한컴MDS 및 그 종속사의 중단사업을 분리하여 작성하였습니다 오피스SW/서비스 부문 (한글과컴퓨터)한글과컴퓨터는 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력 기능을 탑재한 \'한컴오피스 2010\'을 2010년 출시한 이후 지속적인 기술개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 국내를 비롯 해외시장에 지속 출시하고 있습니다 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능한 \'한컴오피스 2014\', 한컴오피스 하나만으로 다른 오피스SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 기능이 탑재된 \'한컴오피스 네오\', 그리고 인공지능 기능이 대거 적용되며 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능 호출, 음성인식을 통한 글자 입력이 가능하게 된 \'한컴오피스 2018\'의 출시를 비롯하여, 2019년 10월 인공지능, 클라우드, 블록체인 등 첨단 ICT 기술을 적용하여 문서 생산성과 편의성을 향상한 \'한컴오피스 2020\'을 출시, 2021년10월, 개방형 문서표준이자 머신리더블한 문서형식인 HWPX의 이점을 활용한 기능이 추가된 한컴오피스 2022버전을 선보이고 2023년 사용자의 손쉬운 문서 검색과 관리를 위한 메타 태그(Meta Tag)삽입 기능을 확대한 \'한컴오피스 2024\' 버전을 출시하였습니다 \'한컴오피스 2024’는 문서 내 표, 그림, 도형등에 메타 태그(Meta Tag)삽입기능을 확대하고 한셀에서 태그를 편집, 저장할 수 있도록 지원해 데이터 관리에 최적화된 업무환경을 제공합니다 당사는 2022년 9월, 클라우드 환경의 확산과 SaaS 수요증가에 발맞춰 구독형 확장서비스인 "한컴독스"를 출시하였습니다 "한컴독스"는 PC버전(온프레미스, On-premise)뿐 아니라 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드SaaS형 구독서비스로서 온라인-오프라인-모바일 기기의 경계를 넘는 업무환경을 제공하고 있습니다 또한 이러한 문서기반의 기술력을 SDK(소프트웨어 개발키트, Software Development Kit) 분야로 확장하여 데이터 검색-분류-추출 및 활용 등에 접목, 인공지능 기반의 다양한 시스템 및 서비스의 주요 기술로 육성시키고 있습니다 개인안전장비 빛 방산 부분 (한컴라이프케어)한컴라이프케어는 보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야를 주요사업군으로 집중하며, 공기호흡기 등 안전장비 분야에서는 압도적인 입지를 구축해왔습니다 특히 한컴라이프케어는 기존사업의 범위를 무인자동 화재감시 드론 및 신사업으로 국방분야인 과학화 교전훈련체계(Live Training System), 워리어플랫폼(Warrior Platform), 장갑차 후방 카메라 등 그 영역을 확장하고 있습니다 기타_마케팅 및 브랜드육성 사업 (UDM)\n유디엠은 2011년 설립, 소셜미디어 마케팅 1세대 기업입니다 지속적으로 성장과 변화를 거쳐오며 현재 마케팅 대행(Marketing agency), 마케팅 투자(Marketing investment), 자사 브랜드(Private Brands) 관리의 세 가지 주요 사업 모델을 중심으로 활동하고 있습니다 회사는 다양한 산업 분야에 걸쳐 맞춤형 마케팅 대행 서비스를 제공하고, 성장 잠재력이 높은 브랜드사에 투자하여 그들의 시장 경쟁력을 강화합니다 또한, 자사 브랜드 사업에서 테르스와 딸로 브랜드를 런칭하고 닥터시드 브랜드를 인수함으로써 사업 포트폴리오를 확장했습니다 유디엠은 이러한 다양한 사업 전략을 통해 시장 내 입지를 강화해 나가고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망(클라우드 기반 서비스)원격, 비대면 업무 및 학업을 위한 오피스 소프트웨어 수요의 급증을 바탕으로 클라우드 시장으로 사업 영역을 확장하고자 웹오피스를 넘어 메일, 드라이브, 메신저, 캘린더 등을 접목한 업무협업플랫폼 사업분야에 진출하였습니다한편 글로벌 리서치 기관들은 다양한 비대면化 현상 가운데 비대면 협업 증가를 전망하며 일자리 안정·산업 생산성 확보를 위한 근무환경 및 업무방식의 디지털 전환을 강조하고 있으며 IDC(\', \'Worldwide Unified Communications and Collaboration Forecast, 2019 - 2023\' 에 따르면 원격근무 솔루션을 포함한 글로벌 UC&C(통합 커뮤니케이션 &협업) 시장은 연평균 성장률 1%를 보이며 \'23년까지 483억 달러 규모로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다(AI )당사는 2023년 10월 당사의 웹오피스 서비스인 한컴독스에 생성형 AI를 결합한 \'한컴독스 AI\' 의 CBT(비공개 베타 테스트)를 진행하였습니다 사용자의 수요가 높은 이력서, 기획서 등의 AI 탬플릿을 제공하고 주제와 핵심 내용을 입력하면 자동으로 문서를 생성해주어 시작하기 막막한 초안 작성에 도움을 주는 AI솔루션을 제공합니다 또한 2024년 출시를 계획하고 있는 \'도큐먼트QA\'는 문서기반 질의응답시스템으로서 사용자가 보유하고 있는 다양한 문서를 데이터화해 이를 기반으로 맞춤형 답변을 제공하는 서비스입니다 역시 2024년 베타출시를 준비하고 있는 \'한컴 어시스턴트\'는 AI를 활용한 지능형 문서작성 도구로, 다양한 LLM과 결합해 자연어로 명령하고 사용자의 의도를 분석해 자동으로 문서생성을 돕습니다 한편 글로벌 시리서치기관인 IDC(International Data Corporation) 보고에 따르면 글로벌 생성형 AI시장은 챗GPT의 등장으로 본격 비즈니스화 되어 2023년 149억달러 (약 19조원)의 시장을 형성하고 4년 뒤인 2027년 1511억달러(약 196조원)로 이를것으로 분석했습니다 국내 AI 시장 역시 향후 5년간 연평균 9%로 성장하여 \'27년까지 4조 4,636억원 규모에 이를 전망입니다 다양한 산업에서 AI채택을 가속화하는 가운데, 디지털 기술과 산업기술이 융합된 인공지능 생태계가 강화되고 여러 서비스 사업 혁신이 이루어 지면서 해당 시장을 견인한 것으로 분석하고 있습니다 조직도\n조직도_31', '사업의 개요\n당사의 주된 사업은 한국표준산업분류 중 온라인/모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J에 속하며, 보고서 제출일 기준 당사 및 연결실체는 모바일게임 개발 및 서비스 사업을 영위하고 있습니다 MMORPG, RPG, 전략시뮬레이션게임, AR게임등 다양한 장르의 게임을 개발 및 서비스하였으며 플랫폼별로는 온라인/모바일 게임에 속합니다모바일게임 산업은 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특성이 있어 타 게임 플랫폼에 비하여 접근성과 대중성이 높아 급성장하고 있는 산업입니다 특히 전세계적으로 고사양 스마트폰과 태블릿PC, 스마트TV 등의 확산으로 다양한 장르의 게임 구현이 가능해졌으며 그 영역이 확대되고 있습니다일반적인 모바일게임의 시장 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고 퍼블리셔가 게임 배급과 업데이트 일정 수립, 마케팅, 홍보, 게임운영 등을 담당하고 있습니다 퍼블리셔인 당사는 구글, 애플, 원스토어 등 모바일 플랫폼을 통해 모바일게임을 판매하고 있으며, 모바일/웹 광고, 온/오프라인 광고, 사전예약 등을 통해 유저 획득 활동을 하고 있습니다보고서 제출일 기준 당사에서 서비스 중인 모바일게임은 MMORPG 장르의 "데카론M"과 "데카론M"의 해외 버전인 "데카론G", 전략 디펜스 게임 장르인 "데스티니차일드 디펜스워", 스포츠 대전 장르인 "복싱스타", 캐쥬얼RPG "마녀자판기"가 있습니다자세한 내용은 주요 제품 및 서비스와 매출 및 수주상황 자료를 참고해주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황인공지능(AI) 산업 생태계는 다양한 기술, 서비스, 플랫폼들이 상호작용하는 복잡한 네트워크입니다 이 생태계를 이해하는 것은 비즈니스 모델을 설계하고, 시장 기회를탐색하며, 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 필수적입니다 다음은 AI 산업 생태계의 핵심 구성 요소와 그 중요성을 설명하는 자료입니다 하드웨어 및 인프라\nAI 전용 프로세서 : NVIDIA, AMD, Intel 등의 기업은 AI와 머신러닝 연산에 최적화된 GPU 및 TPU와 같은 전용 프로세서를 개발하고 있습니다 이러한 하드웨어는 복잡한 알고리즘과 대규모 데이터를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다클라우드 서비스: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) 등은 확장 가능한 컴퓨팅 리소스와 AI 개발 도구를 제공하여 기업이 AI 솔루션을 개발하고 배포할 수 있게 합니다 예를 들어, AWS의 경우 2022년에 클라우드 서비스 시장에서 약 32%의 점유율을 차지했습니다(출처: Synergy Research Group). 파운데이션 모델 및 소프트웨어파운데이션 모델 : ChatGPT, Gemini,\xa0Llama,\xa0Claude, DALLE, SORA과 같은 파운데이션 모델은 AI 산업의 발전에 중요한 역할을 합니다 이러한 모델은 대규모 데이터셋으로 사전 학습되어 다양한 하위 작업에 적용될 수 있습니다프레임워크 및 라이브러리 : TensorFlow, PyTorch, Keras 등의 개발 플랫폼은 AI 애플리케이션을 구축하는 데 필요한 도구와 라이브러리를 제공합니다 이러한 프레임워크를 사용함으로써 개발자들은 모델 설계와 트레이닝 프로세스를 간소화할 수 있습니다 데이터 시장데이터 수집 및 가공 : AI 모델의 효율성과 정확성은 대량의 고품질 데이터에 크게 의존합니다 기업들은 웹 크롤링, 센서 데이터, 사용자 생성 데이터 등 다양한 소스로부터 데이터를 수집하고, 이를 가공하여 학습데이터로 활용합니다데이터 거래 및 공유 : 데이터 거래소는 기업이 데이터를 구매, 판매 또는 공유할 수 있는 플랫폼을 제공합니다 이를 통해 기업들은 필요한 데이터에 접근할 수 있으며, 동시에 자신들의 데이터 자산을 활용하여 수익을 창출할 수 있습니다나 회사의 현황2023년 초 OpenAI의 ChatGPT 서비스 출시와 함께 초거대 언어모델(LLM)은 비즈니스와 기술의 새로운 지평을 열었습니다 OpenAI, Meta, 네이버 등 모델 제공기업들은 더욱 정교하고 전문화된 모델 개발에 주력하고 있으며, 기업들은 생산성 및 서비스 품질 향상을 위해 맞춤형 모델 도입을 검토하고 있고, 개인들은 일상생활에서 다양한 인공지능 서비스를 사용하고 있습니다\xa0당사는 데이터 플랫폼 사업을 통해 축적한 기술 노하우, 역량과 사업기반을 기반으로초기 LLM 시장에서 다수의 대기업 레퍼런스를 확보하며 데이터, 모델, 클라우드 사업을 빠르게 확장하고 있습니다 특히 OpenAI의 GPT-4와\xa0네이버클라우드의 HyperCLOVA X, Meta의 Llama와 같은 상업 및 오픈소스 모델은 뛰어난 범용성을 가지고 있지만, 전문 지식이 필요한 도메인이나 기업의 고유한 데이터에 대해서는 부족한 답변을 제공합니다 예를 들어 이러한 파운데이션 모델(Foundation Model)은 인터넷에 공개되어 있는 데이터로 학습되기 때문에, 법률 회사의 비공개 문서나 자산 관리자의 연구 보고서, 혹은 회사의 내부 데이터베이스 같은 특정 데이터에 대해서는 훈련되지 않습니다 그러나 이러한 특화된 데이터와 맥락이, 해당 모델이 실질적으로 유용한 답변을 제공하는 데 있어 중요한 역할을 합니다당사는 파인튜닝, RAG 등 다양한 기법을 활용하여 엔터프라이즈 환경에 최적화된 기업 맞춤형 LLM을 다수의 대기업 대상으로 공급하고 있습니다 일례로 국내 대형 종합광고대행사를 위한 '맞춤형 AI 카피라이터'를 공급했고, 롯데백화점의 연말 이벤트를 위해 'AI 편지 생성 모델'을 개발했습니다 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 고객 대상으로 공격적인 영업활동을 지속할 계획입니다당사 AI사업의 주요 비즈니스는 크게 DATA와 LLM(Large Language Model; 초거대언어모델) 두 개의 영역으로 나뉘어져 있으며, 두 사업 영역의 역량이 시너지를 내고 있습니다 DATA 영역에서는 인공지능 학습 및 LLM 미세조정(fine-tuning)에 필요한 고품질 데이터 구축 사업을, LLM 영역에서는 엔터프라이즈 맞춤형 LLM 모델 개발 사업을 전개하고 있습니다 또한, 고품질 데이터 구축을 위한 전문인력을 육성하는 교육 사업인 Crowd Academy를 운영하고 있으며, 다양한 교육으로 확장을 준비하고 있습니다당사는 글로벌 시장에서도 인지도를 높이고 있습니다 글로벌 시장조사기업 CB 인사이트(CB Insights)가 발표한 'LLMOps Market Map' 리포트에서 '데이터 가공' 부문 대표기업으로 구글, 오픈AI, 메타, Scale 등 세계적인 기술 기업들과 함께 등재되었습니다 또한 글로벌 IT리서치·컨설팅 기업 가트너(Gartner) 하이프 사이클(Hype Cycle) 보고서에서도 ▲데이터과학 및 머신러닝 ▲AI 부문 2년 연속 '데이터 라벨링 및 가공' 샘플 벤더로 등재되며 글로벌 시장에서 인지도를 쌓고 있습니다 나아가, 가트너의 '생성형 AI 도입을 위한 혁신 보고서'에서는 LLMOps 서비스 부문 '생성형AI' 기술 공급기업으로 등재되었으며 LLMOps 부문 공급기업 중 유일한 한국 기업으로 선정되며 세계 시장에서 그 기술력과 경쟁력을 인정받고 있습니다 또한, 종속기업 닥터웍스를 통해 고품질 의료 AI 데이터 구축 사업을 진행하고 있으며, 의료진을 위한 LLM 서비스를 신규사업으로 추진하고 있습니다글로벌 사업과 관련해 종속기업 CWJ(크라우드웍스 일본법인)를 통해 일본 시장에 AI 데이터 및 LLM개발 비즈니스를 개척하기 위해 노력하고 있습니다한편, 사회공헌을 위한 ESG 경영의 일환으로 종속기업 에이특공대를 통해 장애인 표준사업장을 운영하고 있으며, 장애인 근로자를 AI 데이터 라벨러로 육성하여 모회사의 사업을 함께 수행하고 있습니다", '사업의 개요\n가 주요사업의 내용 케이블TV서비스 부문회사는 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 정부(과학기술정보통신부 및 방송통신위원회)로부터 종합유선방송사업을 영위하는 것에 대한 승인을 득한 방송사업자입니다(승인만료일 : 2030년 01월 31일). 회사의 방송 사업권역은 충청북도 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군(2개市, 5개郡)으로 동 지역 내 가입자에게 자가 전송망을 통해 케이블TV 서비스를 제공하고 있습니다 초고속인터넷 및 인터넷전화 서비스 부문 회사는 케이블TV서비스와 관련한 부가서비스사업으로 초고속인터넷서비스 및 인터넷전화서비스를 사업권역내 가입자에게 제공하고 있습니다초고속인터넷서비스의 경우 기존 케이블TV망을 통한 인터넷 접속서비스가 최대 100Mbps로 서비스 되고 있으며, 광랜/FTTH 등 전용회선 업그레이드를 통해 최대 1Gbps 서비스를 상용화하여 점차 부가서비스의 품질을 업그레이드 하고 있습니다 방송광고부문방송 광고는 홈쇼핑 채널 임대와 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고 및 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널에 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다홈쇼핑 채널 임대는 낮은 수준의 비용을 바탕으로 수익을 실현하고 있으며, 자체 방송광고는 지역채널 및 PP채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를시청자에게 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있습니다 기타사업부문회사는 상기 종합유선방송사업 부문 이외에도 지역행사의 유치 및 주관, 국내 및 해외 테마 여행사업, 방송프로그램 컨텐츠의 유통, 지자체 및 지역 소상공인과의 연계를 통한 점포환경개선사업, 렌탈 영업, 가전제품 판매 등 신규 사업을 진행하여 사업 다각화에 집중하고 있습니다나 주요 서비스별 매출현황\n(단위 : 백만, %)\n매출 유형\n제27기(2023년)\n제26기(2022년)\n제25기(2021년)\n금액\n비율\n금액\n비율\n금액\n비율\n방송매출\n10,893\n70%\n11,343\n60%\n11,574\n45%\n인터넷매출\n2,270\n81%\n2,189\n31%\n2,166\n69%\n전화매출\n51\n26%\n58\n30%\n66\n36%\n광고매출\n5,339\n79%\n5,291\n33%\n4,435\n93%\n컨텐츠매출\n11\n05%\n24\n12%\n-\n00%\n렌탈영업수수료매출\n65\n34%\n9\n05%\n13\n07%\n여행상품판매매출\n117\n61%\n39\n20%\n-\n00%\n기타매출\n467\n43%\n403\n08%\n281\n51%\n합 계\n19,211\n00%\n19,356\n00%\n18,535\n00%\n주) 상기 매출현황은 연결재무제표 기준이며, 회사의 매출은 전부 국내에서 이루어지고 있습니다', '사업의 개요\n회사의 사업부문은 제약사업과 헬스케어사업, 기타 사업으로 구분하고 있습니다\n각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n구분\n주요제품\n제약 사업\n소화기 치료제등 처방용의약품일반용의약품, 비만치료제 등\n헬스케어 사업\n건강기능식품, 뷰티제품\n기타 사업\n부동산 임대사업\n가 제약사업\n제약사업부문은 신약개발과 기존 의약품 품질 개선등 경쟁력 확보를 통해 2023년말 매출은 전기 대비 3% 증가한 1,578억원을 달성하였습니다 회사는 신약개발등 경쟁력 향상을 통해 제약 사업부분의 한층 강화된 경쟁력을 갖춘 회사로 지속적으로 제약 시장을 선도해 나갈 계획입니다\n나 헬스케어사업(건강기능식품, 뷰티)\n헬스케어(건강기능식품, 뷰티) 사업부문은 신규 건강기능식품 개발 및 뷰티 등 다양한 제품군 확보를 통해 2023년말 기준 88억원의 매출을 달성하였습니다 회사는 새롭게 진출한 헬스케어 사업이 시장진입에 성공하여, 지속적으로 성장해 나아 가도록 노력할 계획입니다 다 기타사업(임대)\n회사는 소유 부동산(서울 방배동 소재, 팜젠사이언스빌딩)에 대하여 임차인들로부터 임대료 수취 및 관리하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다\n기타 자세한 사항은 동 보고서 [II 사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n회사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서\xa01975년 설립된 이래 원자력/수화력 발전소의 설계,\xa0발전설비\xa0O&M,\xa0플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 수행하고 있습니다\n회사는 원자력발전소 종합설계와 원자로 계통설계 기술을 함께 보유하고 있는 세계 최고 수준의 발전소 설계전문회사로서 다양한 원전 설계 기술을 갖추고 있습니다\xa0화력발전 부문에서도 다양한 규모와 용도의 발전플랜트 수요를 충족시켜왔으며,탈황ㆍ탈질 등의 친환경설비 개발을 통해 대기오염물질 배출 문제점을 개선함으로써청정석탄화력발전소 설계기술을 선도하고 있습니다\xa0이와 더불어 풍부한 발전소 설계 경험과 기술력을 바탕으로 환경 및 신재생에너지 사업,\xa0송ㆍ배전/변전사업, PM/CM사업 등 에너지 산업 전반에서 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다 회사의 사업부문은 사업 영역에 따라 원자력,\xa0원자로, 에너지신사업으로 분류하고 있습니다\xa0원자력은 원전 종합설계(Architect Engineering),\xa0원자로는 원자로계통설계(Nuclear Steam Supply System)에 해당하는 사업을 일컬으며,\xa0에너지신사업의 경우\xa0화력(복합화력 포함),\xa0신재생에너지,\xa0친환경에너지사업 등 비원전사업에 해당됩니다가 사업유형별 사업내용\n회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다\n구분\n사업유형\n사업내용\n원자력\n설계\n○\xa0국내 및 해외 원자력발전소 종합설계\n○\xa0원자력발전소 해체 등 사후관리사업\nO&M\n○\xa0국내 가동원전 유지보수,\xa0성능개선\n○\xa0국내 가동원전 주기적 안전성평가\n원자로\n설계\n○ 국내외 대형상용 원전 원자로 계통설계\n○ 소형 모듈형 원전 노형 개발 및 설계\nO&M\n○ 국내 가동원전 원자로 계통 설비 개선 및 안전성 향상\n○ 국내외 가동원전 부품 조달\n에너지\n신사업\n설계\n(석탄,\xa0복합 등)\n○\xa0국내 및 해외 화력발전소 설계\n○\xa0국내 및 해외 복합화력발전소\xa0EPC\xa0등\nO&M\n○\xa0노후석탄화력발전소 성능개선 및 환경설비 개선사업 등\n환경 및 신재생\n○\xa0탈황·탈질 설비 성능개선 사업○\xa0해상·육상 풍력 발전\xa0EPC\n○\xa0연료전지/태양광/ESS\xa0사업\n○\xa0수소·암모니아 발전 사업\n기타\n○\xa0폐기물 에너지화(WtE)\xa0발전사업○\xa0내진안정성 평가 사업 등\n나 사업부문별 재무정보\n회사의 당기 사업부문별 재무정보는 다음과 같습니다\n(기준일 : (단위 : 백만원)\n구분\n제49기(2023년)\n제48기(2022년)\n제47기(2021년)\n매출액\n원자력\n281,068\n271,316\n251,572\n원자로\n96,428\n72,827\n68,863\n에너지신사업\n167,596\n161,148\n112,692\n계\n545,092\n505,291\n433,127\n주\xa0위 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다\n주\xa0회사는 전체를 단일 보고부문으로 보고 있으나\xa0사업성격에 따라 위와 같이 매출을 구분하였습니다※\xa0회사의 각 사업부문별 자세한 사항은\xa0"\xa0기타 참고사항"의\xa0"라\xa0시장의 여건 및 영업개황"을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요 당사는 플랫폼을\xa0통해 수집된 언어 데이터를 검수 및 정제 후 판매(데이터 판매; 연결기준 매출액의\xa066%;\xa0내수 43%, 수출 23%)하거나, 번역가 자원 및 자동화된 당사 플랫폼을 이용하여 번역 데이터를 구축하는 서비스 및 다양한 컨텐츠 관련 사업(플랫폼서비스; 연결기준 매출액의\xa034%;\xa0내수 45%, 수출 89%)을\xa0영위하고 있습니다\xa0또한 데이터 판매, 플랫폼 서비스, 기타 지급수수료 등 지급수수료와 포인트비용을 원재료로 인식하고 있으며 생산설비 등을 통한 재고자산 내역이 없는 관계로 제품별 비중은 해당사항이 없습니다당사의 연구개발 조직은 크게 CTO Division과 CDO Division으로 구분되어 운영되고 있으며, 보고서 작성일 기준 인력은\xa0총\xa051명으로\xa0전사 인원의 약 5%를\xa0차지고 하고 있습니다\xa0CTO Division는 공동창업자 강동한CTO가, CDO Division은 공동창업자 김진구CDO가 총괄하고 있습니다 또한, 당사는 장문 번역 서비스 장치 및 방법(특허번호 제 1646414 호), 전문 번역 서비스 플랫폼을 제공하기 위한 방법(제10-2244448호), 이미지 번역 서비스를 제공하기 위한 방법 및 서버(제10-2244447호) 등의 지적재산권을 보유하고 있습니다 당사가 영위하는 사업은 효과적으로 조성된 플랫폼을 기반으로 하고 있습니다 이에 향후 플랫폼의 기능 개선과 더불어 데이터 관련 기술의 추가 개발 등을 통해 당사의 기술경쟁력 확보에 노력을 기울일 예정입니다', '사업의 개요\n주식회사 LS네트웍스(이하 “당사”)는 ㈜엘에스(LS) 기업집단에 소속된 기업으로, LS그룹 내에서 소비재 부문 핵심 기업이며, 주요사업은 브랜드 사업과 유통사업, 임대 사업을 영위 중입니다\n당사 브랜드 사업은 1981년 \'PRO-SPECS’의 국내 런칭 이후, 현재까지 국내 대표 스포츠 브랜드로서 안정적인 사업기반을 확보하고 있습니다 최근 프로 스포츠 및 국가대표 후원 통한 스포츠 마케팅 활동 강화로 스포츠 브랜드로서의 존재감이 부각되고 있으며, 향후에도 지속적인 스포츠 마케팅 활동으로 대한민국 스포츠 브랜드로의 입지를 더욱 견고히 다져나갈 예정입니다 또한 2008년부터 일본 정통 아웃도어 브랜드인 \'mont-bell’의 국내 브랜드 사업을 전개하고 있으며, 현재 당사의 자회사인 \'엠비케이코퍼레이션(MBK)’에서 영위중 입니다 MBK는 아웃도어 브랜드 가치를 투영한 플래그십 스토어를 통해서 고객에게 다양한 카테고리 제품과 브랜드를 경험할 수 있는 공간을 마련하여 영업 활동 강화 중에 있습니다 당사는 유통 사업으로 전력 인프라 및 산업 기자재, 신재생 에너지 등 글로벌 상사 사업을 영위 중이며, 자회사를 통해 \'토요타 및 렉서스 자동차’, \'BMW 및 KTM 모터 사이클’, \'자전거’유통 사업을 전개하고 있습니다 당사의 임대사업은 \'LS용산타워’등 부동산으로 사무실 및 상가, 창고 임대 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁력 있는 입지를 바탕으로 안정적인 수익을 시현 중에 있습니다 또한, LS용산타워를 중심으로 환경 개선활동과 노후시설에 대한 지속 점검으로 입주사 만족도를 향상 중이며,향후 전기차 충전시설 등의 필수 인프라 도입 및 경쟁력 확보를 위해 ESG에 기반한 에너지 효율과 친환경 업무환경 조성 등의 자산가치 제고 활동을 강화 예정입니다\n제74기(2023년 사업연도) 연결기준 매출은 3,796억원(별도기준 매출 2,240억원)을 기록하였으며, 각 사업부문별 매출액과 매출비중 다음표와 같습니다○ 당사 및 종속회사의 사업부문별 매출액 및 비중 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n사업부문\n회사명\n주요 사업현황 및 판매상품 유형\n주요 상표 등\n매출액\n매출비중(%)\n브랜드 사업\n(주)LS네트웍스(주)엠비케이코퍼레이션\n신발소매업섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업\nPRO-SPECSmont-bell\n166,142\n8\n유통 사업\n(주)LS네트웍스(주)베스트토요타(주)케이제이모터라드(주)스포츠모터사이클코리아(주)바이클로\n글로벌상사업자동차 신품 판매업 모터사이클 및 부품판매업모터사이클 및 부품 수입 및 판매업스포츠용품 소매업\n수출ㆍ입업TOYOTA 자동차BMW모터사이클KTM모터사이클biclo\n173,266\n6\n임대 사업\n(주)LS네트웍스(주)흥업\n사업시설 유지관리 서비스업\n임대 서비스\n42,304\n1\n기타\n(주)LS네트웍스(주)흥업\n수입수수료외 기타\n-\n6,597\n7\n연결조정\n(8,\n(\n합계\n379,632\n0\n또한, 연결재무제표 기준 내수와 수출에 관한 형태별 매출과 매출비율은 다음표와 같으며, 내수 상품매출의 비중이 전체의 6%를 차지하고 있습니다 ○ 당사 및 종속회사의 사업부문별 형태별 매출 실적\n기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n구 분\n매출액\n매출비중(%)\n수 출\n상품매출\n7,758\n0\n수수료매출\n6,102\n6\n계\n13,860\n6\n내 수\n상품매출\n279,254\n6\n임대매출\n42,303\n1\n기타매출\n39,966\n5\n수수료매출\n12,926\n4\n계\n374,449\n6\n연결조정효과\n(8,\n(\n합 계\n379,632\n0\n- 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다<주요종속회사 → (주)베스트토요타>○ 사업부문별 매출액 및 비중 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품 목\n매출액\n비율(%)\n영업이익\n비율(%)\n당기순이익\n비율(%)\n영업\n자동차 판매\n수입차판매(신차)\n83,792 6 6,377 6 5,940 1 서비스\n수리서비스\n자동차 정비\n22,801 4 2,529 4 2,783 9 소계\n106,593 0 8,906 0 8,723 0 ○ 사업부문별 형태별 매출 실적\n기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n구 분\n매출액\n비율(%)\n수 출\n상품매출\n- -\n수수료매출\n- -\n소계\n- -\n내 수\n상품매출\n77,066 3\n수수료매출\n6,726 3\n서비스매출\n22,801 4\n소계\n106,593 0\n※ 상품매출: 한국토요타의 신품 차량을 매입하여 일반 소비자에게 판매\n※\xa0수수료매출 : 한국토요타의 위탁차량을 당사가 소비자에게 판매 중개를 하고여 수익이 발생 ※\xa0서비스매출 : 한국토요타 차량이 당사의 서비스센터에 입고하여 수리 및 정비를 하여 수익이 발생함', "사업의 개요\n가 기업개요당사는 인체에 높은 안전성을 가진 생체 적합성 히알루론산 응용핵심 원천기술을 활용한 필러와 관절염치료제를 국내 및 글로벌 헬스케어 시장에 공급하고 있습니다 당사는 이러한 원천 기술을 바탕으로 다양한 분야에 적용하여 의약품, 의료기기, 원료생산 뿐만 아니라 기능성 화장품 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다당사의 사업은 에스테틱 사업부문과 CMO 사업부분으로 구분 할 수 있습니다 주요 에스테틱 제품은\xa0필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인), 보툴리늄 톡신(리즈톡스), 화장품(더마 엘라비에), 의료기기(더마샤인, 더마아크네)\xa0등이며 주요 CMO 제품은\xa0전문의약품(덱사메타손포스페이트이나트륨주사, 휴메딕스린코마이신염산주사, 리비탈렉스주, 휴닥신주, 에리포틴프리필드주 등), 관절염치료제(하이히알원스주, 하이히알플러스주, 하이히알주), 점안제(프로산 점안액), 원료의약품(HA, PDRN)\xa0입니다 나 주요 사업 분야 에스테틱 사업부분 - 필러필러는 주사제로서 피부의 꺼진 부위를 메우거나 도톰하게 채워주며, 상실된 볼륨감을 되찾아 줌으로써 주름을 펴주는 의료기기 입니다 히알루론산을 이용하여 제조되는 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)는 물리적인 물성을 이용하여 안면부위의 연조직을 채워줌으로써 결손부위 손상이라는 치료적 의학관점 보다 미용적 의학 관점에서 더 많은 용도로 널리 사용되고 있습니다 당사는 독자적으로 개발한 가교 기술인 HI(High molecular Ideal reticulated matrix)공법을 이용하여 필러의 체내 지속시간의 연장과 함께 사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 제품들을 생산하고 있습니다 에스테틱 사업부분 -\xa0보툴리눔 톡신\n보툴리눔 톡신은 신경전달물질인 아세틸콜린의 분비를 차단하여 근육의 수축을 막는 단순한 작용 기전(Mechanism of Action)으로 약효를 나타냅니다 따라서 보툴리눔 톡신은 비정상적인 신경전달 물질의 분비, 즉 과다한 아세틸콜린의 분비로 인하여 생기는 모든 질병 치료에 이용될 수 있습니다 보툴리눔 톡신은 보툴리눔 톡신 균주를 이용해 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 눈꺼풀경련을 치료하다가 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름 치료제의 대명사처럼 쓰이고 있습니다 당사는 2019년 6월 보툴리눔 톡신 리즈톡스 100단위를 국내 출시하였습니다 2022년 1월에는 리즈톡스 50단위, 200단위를 추가로 출시하며 용량 다변화를 하였습니다 또한, 전국 에스테틱 영업망을 활용하여 국내 성형외과, 피부과 등에 영업을 하고 있습니다 에스테틱 사업부분 -\xa0화장품최근 화장품에 대한 의약적 기능을 접목한 제품이 크게 성장하고 있습니다 더마코스메틱은 화장품(cosmetics)과 피부(Derma)의 합성어로 피부 재생, 주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함하고 피부에 적합한 제형을 구현한 화장품 입니다더마코스메틱의 특징은 노년 인구와 성형 미용 시술이 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다 피부 전문 연구원이 개발에 참여하고, 국내 병원, 제약사, 화장품 업체들이 협력해 만들기 때문에, 외형을 치료하게 위해 개발된 바르는 피부 치료제에 더 가깝습니다 특히 제약 및 바이오 업체들은 보유하고 있는 특허 성분이나 기술력을 무기로 주름개선, 미백, 피부재생 등에 있어 효과를 보이고 있습니다이러한 시장 흐름에 주목한 당사는 지금까지 축적 해온 피부 미용 전문 연구 개발 및 판매 역량을 발휘할 수 있는 분야로 판단해 화장품 사업에 진출 하였습니다당사가 보유하고 있는 차별화된 고기능성 원료인 의약품 원료 수준의 HA, PDRN, 알로페론을 이용한 HA앰플/마스크팩, 기초6종 HA화장품, PDRN앰플/마스크팩, 더마 엘라비에 아토페론 캄 크림, 더마 엘라비에 히알루로닉 보탈 마스크, 더마 엘라비에 제로, 엘라비에 멜라 리턴 선세럼, 엘라비에 멜라 리턴 애프터 선 카밍 드레싱 시트등 다양한 고기능성 화장품을 출시하였습니다 CMO사업부분 - 전문의약품국내 일반 의약품 제조업체의 산업적 환경 특성상 품목당 매출액이 큰 신약을 보유한 업체가 드문데, 이는 신약의 확보를 위해 오랜 기간과 천문학적인 연구개발비가 투자되어야 하기 때문입니다 따라서, 중단기적으로 회사의 운영을 위한 매출을 창출하기 위해 다 수의 제네릭 품목을 보유하고 있는 것이 국내 제조업체의 일반적 특성입니다 휴메딕스에서는 히알루론산과 PDRN을 비롯한 생체적합성 고분자 소재의 연구개발 전문기업으로서 특성화 및 전문화를 실현하기 위한 전문 주사제(PFS, Amp, Vial) 의약품 개발에 선택과 집중을 하고 있습니다\xa0CMO사업부분\xa0- 관절염 치료제특별한 기질적 원인 없이 나이, 성별, 유전적 요소, 비만, 특정 관절 부위 등의 요인에 따라발생하는 일차성 또는 특발성 관절염과 외상이나 질병, 기형이 원인이 되어 발생하는 이차성 또는 속발성 관절염으로 분류됩니다 빈도는 비교적 높은 편이어서 하나 이상의 관절에관절염을 보이는 빈도는 15~44세에서는 5% 미만, 45세~64세에서는 25~30%, 65세 이상에서는 60% 이상인 대표적인 노인질환 중 하나 입니다 노령 인구의 증가에 따라 그 발병확률도 증가하는 추세이며, 나이가 많아질수록 여성에게서 더 많이 나타나고 있습니다당사의 주요 제품인 관절염치료제 1회제형'하이히알원스주(Hihyalonce Inj)'와 3회제형 '하이히알플러스주(High Hyal Plus Inj)', 5회제형 '하이히알주(High Hyal Inj)'는 관절 활액의 주요 성분인 히알루론산을 인체 관절활액과 같은 물성을 구현하여 관절에 주입하는 주사제로 관절을 부드럽게 유지시켜 퇴행성 관절염을 개선시켜주는 제품입니다 CMO사업부분\xa0- 안과용제황사와 미세먼지와 같은 환경적인 요인과 장시간 컴퓨터 및 스마트폰 사용, TV 시청과 같은 생활요인으로 인한 안구건조증 환자가 크게 증가하고 있습니다 이에 따라 건조해진 안구에 수분을 공급하기 위하여 수분을 많이 함유하는 특성을 가진 히알루론산이 점안제로개발되어 수분 보호막을 형성해 주는 역할을 하고 있으며, 안과수술 보조제로서 수술시 안구의 상처부위에 안구 유리체 성분인 히알루론산을 주입하여 상처를 외부로부터 막아주고채워주는 역할을 하게 됩니다 또한, HA를 이용한 안과용제 외에 다양한 API를 접목시킨 안과용제로 사업영역을 확대할 예정입니다당사는 점안제인 '프로산점안액' 및 '프로산 3% 점안액'과 안과수술 보조제인 '하이 아이주' 품목을 판매하고 있습니다 원료의약품당사는 HA 원료의약품과 PDRN 원료의약품 DMF 승인을 받아 원료 의약품 사업을 진행하고 있습니다 HA원료는 필러, 관절염주사제, 점안제 등 원료로 사용되고 있으며 PDRN원료는 세포재생 효과가 있어 재생의학과 미용분야 등의 원료로 사용되고 있습니다 신규 원료 사업으로 고순도 액상 히알루로니디아제와 헤파린나트륨 국산화를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다또한, 기존의 고분자, 저분자에 더해 기술 난이도가 높은 초저분자 HA원료까지 라인업을 확보함으로써 신규 전략 사업인 점안제 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있습니다", '사업의 개요\n"II 사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어에 대하여 간략히 설명드립니다[주요 용어 해설]\n용어\n설명\n검체\n체외진단을 위해 환자에게서 채취된 샘플을 의미합니다 혈액, 소변, 타액 등 여러 가지 형태의 체액과 조직 및 골수 등이 여기에 해당합니다\n고형암\n혈액암을 제외한 장기에서 발생하거나 또는 덩어리로 이루어진 모든 암종을 의미합니다 폐암, 유방암, 위암, 피부암 등이 여기에 해당합니다\n돌연변이\n(Mutation)\n인간 표준 유전체 서열을 기준으로 비교할 때 다르게 나타나는 염기서열 또는 구조를 말합니다 일반적으로 인구집단에서 1% 미만의 빈도를 갖는 유전변이를 돌연변이로 정의하기도 합니다\n동반진단\n(Companion Diagnostics)\n환자에게 약물을 처방하거나 치료를 시행함에 있어, 약효나 치료법의 효과 또는 부작용을 예측할 수 있는 바이오마커를 의무적으로 검사하는 진단법을 말합니다\n변이해석\n(Interpretation)\n유전자 검사를 통해 발견된 유전변이의 임상적 의미를 해석하는 것을 말합니다 일반적으로 질병과의 연관성, 약물 또는 치료법에 대한 효과 및 부작용, 예후 예측에 관한 정보를 제공하는 과정을 말합니다\n분석 알고리즘\n유전체 데이터를 분석, 해석 및 관리하기 위한 알고리즘을 의미합니다 생물정보학, 통계 및 수학적 모델을 사용하여 컴퓨터 프로그래밍으로 구현되며, 유전체 분석 및 해석을 위해 여러 개의 알고리즘이 사용됩니다\n분석 파이프라인\n유전체 데이터를 분석, 해석 및 관리하기 위하여 여러 개의 알고리즘을 연결해 놓은 것을 말합니다 질병, 돌연변이 유형 및 진단 목적 등에 따라 여러 가지 분석 파이프라인이 필요하며 차세대염기서열분석 기반 정밀진단을 수행하기 위하여 필수적이고 중요한 기술입니다 빅데이터\n(Big Data)\n기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술입니다 정밀진단 구현을 위해 차세대염기서열분석 기술에 의해 생산되는 유전체 빅데이터를 처리하고 해석하기 위한 데이터 분석 기술이 매우 중요합니다\n생물정보학\n(Bioinformatics)\n생물학적인 문제를 응용수학, 정보과학, 통계학, 컴퓨터 과학, 인공지능, 화학, 생화학 등을 이용하여 주로 분자 수준에서 다루는 학문입니다 주 연구분야는 유전자 염기서열정렬, 유전변이 분석, 유전자발현의 예측, 단백질 간 상호작용, 진화 모델 등 다양합니다\n생어 시퀀싱\n(Sanger Sequencing)\n처음으로 상용화된 DNA 시퀀싱의 한 방법으로, Fredrick Sanger가 1977년에 개발하여 최근까지 가장 널리 쓰인 시퀀싱 방법입니다 현재는 대규모 자동 게놈 분석을 위해 차세대염기서열분석 방법으로 대체되고 있습니다\n액체생검\n(Liquid Biopsy)\n혈액, 소변, 척수액 등으로부터 검체를 채취해 암 또는 다양한 질병을 진단하는 기술입니다 기존의 침습적(수술)인 진단을 대체할 수 있어 진단의 새로운 영역으로 급부상하고 있으며, 현재 액체생검 중 가장 활발한 영역은 혈액을 이용해 암의 돌연변이 유전자를 진단하는 분야입니다\n위양성\n(False Positive)\n진단 또는 검사에서, 양성이 아닌 사람을 양성으로 판정하는 현상입니다 이 경우 불필요한 의료행위로 인한 부작용이 우려됩니다\n위음성\n(False Negative)\n진단 또는 검사에서, 음성이 아닌 사람을 음성으로 판정하는 현상입니다 이 경우 적절한 의료행위를 받지 못하는 상황이 우려됩니다\n유전자 패널\n(Gene Panel)\n특정 질병과 관련된 유전자들을 차세대염기서열분석 기술로 검사하기 위하여 제작된 유전자 검사용 진단 키트입니다 패널은 수개에서 수백 개의 유전자로 구성되며, 진단 목적에 따라 고유한 특성을 가집니다\n유전자\n(Gene)\n유전체를 구성하는 DNA 염기서열 중에서 단백질의 아미노산 서열 및 발현에 관한 정보를 포함하고 있는 영역을 말합니다 일반적으로 하나의 유전자는 하나의 단백질을 코딩합니다\n유전체\n(Genome)\n바이러스를 제외한 모든 생명체는 DNA를 유전물질로 사용하며, 하나의 생명체가 가지는 모든 DNA 염기서열의 총합을 유전체라고 합니다\n임상시험\n임상시험용 의료기기의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로, 해당 의료기기의 임상적 효과를 확인하기 위하여 사람의 검체를 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 총칭하는 것입니다 정밀의료\n2015년 미국 오바마 정부의 선언으로 주목받은 의료개념으로 환자의 개인별 특성을 고려한 맞춤치료를 의미합니다 환자의 개인별 특성에는 유전적 특성과 돌연변이 진단결과가 가장 중요한 요소 중 하나입니다\n조직적합항원\n(Human Leukocyte Antigen, HLA)\n인간백혈구항원으로도 불리며 주조직적합성복합체(Major Histocompatibility Complex, MHC)의 한 부분입니다 주로 장기와 골수 이식의 공여자와 수혜자 간의 HLA 일치 여부를 판정하기 위해 검사합니다 차세대염기서열분석\n(Next Generation Sequencing, NGS)\n생어 시퀀싱과 비교하여 유전체를 대용량으로 신속하게 분석하는 기술이며 High-throughput 또는 Massive parallel 시퀀싱으로도 불립니다 차세대염기서열분석의 등장으로 유전체 분석에 필요한 비용이 급격히 낮아져 많은 분야에서 다양하게 사용되고 있습니다\n체외진단의료기기\n(In vitro Diagnostic Device, IVD)\n환자에게서 채취한 검체를 사용하여 질병 등의 진단, 예측 및 모니터링을 수행하기 위한 의료기기를 의미합니다\n클라우드 컴퓨팅\n(Cloud Computing)\n인터넷을 통해 가상화된 컴퓨터의 자원을 시간과 장소에 상관없이 즉시 사용할 수 있는 기술을 말합니다 당사에서는 해외 고객에 대하여 실시간으로 데이터 분석을 지원하는데 활용하고 있습니다\n혈액암\n혈액 세포나 조혈기관, 골수, 림프 등에 생기는 암을 의미합니다 백혈병, 림프종, 다발성골수종 등이 여기에 해당합니다\nBRCA 유전자 검사\nBRCA1 또는 BRCA2 유전자의 유전성 돌연변이에 의해 유방암 또는 난소암이 발생할 위험도를 평가하기 위해 검사합니다 BRCA1 또는 BRCA2 유전자의 유전성 돌연변이를 가진 여성은 일생 동안 유방암이 발생할 위험도가 60%, 난소암이 발생할 위험도가 15-40%에 달합니다\nCE-IVD\n유럽연합(EU)의 의료기기 CE 마크로써, 해당 의료기기가 관련 규격(MDD 93/42/EEC)의 요구사항을 충족하고 있으며, 유럽경제지역(EEA, European Economic Area)에 의료기기를 판매할 수 있다는 것을 의미합니다\nCNV\n(Copy Number Variation)\n복제수변이라고 하며 부모 양쪽으로부터 받은 대립유전자의 일부 또는 전부가 증폭되거나 소실되어 나타나는 변이를 말합니다 변이의 크기는 매우 다양하며, 암이나 다양한 유전질환의 원인으로 알려져 있습니다\nDTC\n(Direct-To-Consumer)\n의료기관을 거치지 않고 소비자를 직접 대상으로 하는 유전자검사 서비스를 말합니다 미국의 23andMe가 가장 대표적인 기업입니다\nFDA\n(Food and Drug Administration)\n미국 내에서 유통되는 식품, 의약품, 의료기기 등의 효능과 안전성을 관리하는 기관입니다 FDA는 세계적으로 가장 엄격하고 신중한 승인 절차와 기준을 가지고 있으며, 가장 높은 공신력을 인정받고 있습니다 GMP\n(Good Manufacturing Practice)\n의료기기의 안정성과 유효성을 확보하기 위해 준수해야 하는 우수 의료기기의 제조 및 관리 기준입니다 국내의 KGMP와 같이 국가별로 관련 규정을 두고 운영하고 있으며, 식약처의 정기적인 실사 및 관리를 통해 자격이 유지됩니다\nIHC\n(Immunohistochemistry)\n세포나 조직 내에 찾고자 하는 특정 항원의 존재 유무를 높은 특이성과 결합력을 지닌 항원-항체 반응을 이용하여 검사하는 방법입니다\nISO 13485\n국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)에 의해 제정된 의료기기 품질경영 시스템은 의료기기 제조사 및 공급사가 사용할 수 있도록 고안된 품질경영 시스템의 개발, 구현 및 유지관리에 대해 다루고 있습니다\nISO 17025\n국제표준화기구에 의해 제정된 시험소 또는 교정기관의 능력에 관한 일반 요구사항의 국제표준규격 입니다 ISO 9001:1994를 기초로 하여 시험소/교정기관에 대한 고유의 요구사항을 부가한 규격이며 시험소/교정기관의 능력을 인정기관이 인정할때에 기준으로써 사용합니다\nISO 27001\n국제표준화기구 및 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission, IEC)에서 제정한 정보보호 관리체계에 대한 국제표준이자 정보보호 분야에서 가장 권위 있는 국제 인증으로, 정보보호 정책, 물리적 보안, 정보접근 통제 등 정보보안 관련 항목에 대한 인증입니다\nISO 9001\n모든 산업 분야의 품질경영시스템 요구사항을 규정한 국제표준입니다 제품 또는 서비스의 실현 시스템이 규정된 요구사항을 충족하고 이를 유효하게 운영하고 있음을 객관적으로 인증해 주는 제도입니다\nPCR\n(Polymerase Chain Reaction)\n중합효소연쇄반응으로 불리며, DNA의 원하는 부분을 복제하고 증폭시키는 분자생물학적인 기술입니다 PCR은 타겟 서열의 증폭을 통해 극미량의 샘플만으로도 그 DNA의 서열을 분석하는데 이용할 수 있습니다 SNP\n(Single Nucleotide Polymorphism)\n단일염기다형성이라고 하며, DNA 염기서열 중 하나의 염기가 다른 염기로 치환되는 변이를 의미합니다 대부분의 SNP는 인구집단에 1% 이상 존재하며, 질병을 비롯한 다양한 표현형과 연관되기도 합니다\n가 사업의 개요당사는 단일사업부문으로 구성되어 있으며, 주요사업은 첫째로, 정밀진단 시약 및 분석 SW 판매 사업으로 유방암·혈액암·고형암 등 대부분의 암 종에 대한 정확한 유전자를 추출하는 패널과 데이터분석 SW를 의료기관에 제공합니다 의료기관에서는 당사의 제품으로 암환자의 개인별 특성을 고려해 암 원인 변이를 찾아내고 가장 적합한 치료제 및 방법을 확인하며 맞춤치료에 활용합니다 당사의 제품은 보험수가를 적용 받아 국내 대형의료기관 및 암거점병원에 납품하고 있으며, 글로벌 제품과의 비교우위를 기반으로 독일, 사우디아라비아, 싱가포르, 베트남, 폴란드, 그리스 등 해외 수출도 진행중입니다 두번째로, 개인 유전자검사 서비스 제공 사업으로 유전자검사기관 인증을 취득하여 일반인 대상의 비만, 운동, 식이 등과 관련된 유전자검사 서비스를 수행하고 있습니다 특히 유전자 검사를 통한 다양한 개인 맞춤형 헬스케어 콘텐츠를 제공하여 차별화하고 있으며, 헬스케어 서비스로 확대하고 있습니다 세번째로, 동반진단 서비스 사업으로 표적치료제 신약 개발사를 대상으로 표적치료제 대상환자 선별 및 임상효과를 검증시에 당사의 정밀진단 제품을 활용하여 최적의 치료법 제시 및 임상 반응율을 검사하여 동반진단 서비스로 제공하고 있습니다 신약의 임상허가시 당사의 정밀진단제품이 동반으로 임상허가를 취득할 수 있으며, 이 경우에는 신약 처방과 함께 당사의 동반진단이 결합하여 판매가 가능합니다나 주요 제품 등의 현황당사는 크게 제품매출, 서비스매출, 상품매출, 임대매출로 구성되어 있으며, 주요 매출은 제품매출과 서비스매출에서 발생합니다 첫번째, 제품매출은 유전성 유방암/난소암 검사에 사용되는 BRCAaccuTest 제품, 혈액암 환자 대상 최적 치료방법을 파악하기 위해 사용하는 HEMEaccuTest 제품, 위암, 폐암, 대장암 등 대부분의 암 종에 적용 가능하며 암조직에서 암 환자의 최적 치료정보를 제공하기 위해 사용되는 SOLIDaccuTest 제품과 300개 이상의 유전자의 변이를 동시에 검사할 수 있는 대용량 고형암 검사가 가능한 ONCOaccuPanel 제품, 골수 및 장기 이식 시 공여자와 환자의 유전자 검사를 통해 적합성 여부를 한 번에 검사할 수 있는 HLAaccuTest 제품, 결핵진단제품인 MTBaccuPanel등 다양한 고위험성 질병에 대한 정밀진단 제품으로 구성되어 있습니다 상기 정밀진단 제품은 NGeneAnalySys라는 정밀진단 SW를 포함하며, NGeneAnalySys는 당사의 다양한 정밀진단 패널을 사용하여 생성된 NGS 염기서열 변이를 분석하고 임상적 의미를 해석한 후 최종 검사 결과 리포트까지 자동 생성하는 NGS 정밀진단용 소프트웨어입니다 정밀진단 제품의 국내 주요 매출처는 전국 주요 암 거점 대형 의료기관이며, 해외 주요 매출국가는 독일,튀르키예,폴란드 등 유럽 및 사우디 등 중동, 싱가포르, 베트남 등입니다두번째,\xa0서비스 매출은 환자가 아닌 일반인 대상의 유전자검사 서비스로써, 의료기관을 방문하지 않고, 소비자가 직접 개인의 유전적 특성을 검사할 수 있는 DTC (Direct-To-Consumer) 서비스와 동반진단 등 연구용역 서비스로 구성되어 있습니다 다 매출 및 수주상황2023년 누적 정밀진단 제품 매출은 9억원이며, 개인유전자검사 서비스은 9억원입니다 이를 다시 수출과 내수로 구분하면 수출은 4억원, 내수는 4억원을 기록하였습니다 제품매출은 정밀진단 매출이며 수출 4억원, 내수 5억원입니다 서비스매출은 개인유전자검사 서비스매출로 9억원 전부 내수이고, 정밀진단 연구용역 서비스매출은 수출 1억원 내수 4억원입니다 당사의 판매 전략은 국내에서는 첫째로 고품질 제품으로 경쟁 차별화 및 제품 신뢰도 확보하고자 하며, 두 번째, 제품 사용 병원들과 긴밀한 관계를 구축하는 것이며, 세 번째, 내부 사업조직 인력들의 BT, IT 기술 전문 역량을 지속적으로 강화하여 고객 대상 다양한 기술지원이 가능하도록 하는 것입니다 해외에서는 첫째, 해외 진출을 위한 공통 전략을 수립하여 실행하고 있으며, 둘째, 각 대륙 및 국가별 시장과 규제 특성을 고려한 단계적 실행 전략도 수립하여 실천하고 있습니다 현재 유럽, 동남아, 서남아, 중남미 지역의 우수 대리점들을 다수 확보하고 있으며, 해당 대리점들 교육 및 기술 지원을 비롯하여, 대리점과 공동 학술 세미나 개최 및 당사에서 인하우스 트레이닝도 개최하는 등 활발한 해외 영업 및 마케팅 활동을 펼치고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 자동화 솔루션을 공급해 왔으며, 기존의 공장자동화 기술에\xa0디지털 트랜스포메이션 기술을 접목한\xa0지능화된 스마트팩토리 솔루션\xa0공급을 주력 사업으로 하고 있습니다\n당사는 현재 매출 대부분이 산업자동화 솔루션 분야에서 발생되고 있습니다 다만, 고객의 요청에 따라 산업자동화 솔루션에 디지털 팩토리 솔루션 기술이 결합된 수주가 증가하고 있는 추세이므로 향후 디지털 팩토리 솔루션의 매출 비중은 늘어날 것으로 전망됩니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황\xa0당사는\xa02017년 설립 당시 국내 최초로 전자책 분야에서 구독 경제를 선보인 게임 체인저로서 전자책 구독 플랫폼 \'밀리의서재\'를 운영하고 있습니다 이후 개인 고객 뿐 아니라 기업, 제휴 등 다양한 채널을 통해 서비스를 제공하며 약\xa016만 권의 독서 콘텐츠를 무제한 이용할 수 있는 국내 최대 독서 플랫폼으로 자리잡았습니다 전자책 외에도 오디오북과 챗북, 오디오 드라마 등 새로운 형태의 독서 콘텐츠를 안착시키며 디지털 미디어 시대 새로운 독서 패러다임을 만들어가고 있습니다 국내 전자책 구독 서비스 플랫폼 중 가입자, 보유 콘텐츠 등 모든 면에서 시장을 선도하고 있는\xa01위 플랫폼으로서 다양한 디지털 도서 콘텐츠를 선보이며 전자책을 넘어 도서 출판 시장 전반의 트렌드를 선도해가고 있습니다 2021년\xa09월에는 KT 그룹 산하의 지니뮤직이 밀리의 서재를 인수하면서, KT의 미디어 밸류 체인 아래 독서 콘텐츠를 중심으로 더욱 다양한 장르와 포맷의 스토리에 기반한 시너지 창출에 주력하고 있습니다 당사의 주요 사업은 고객에게 당사 서비스 정기구독권을 판매함에 따라 발생하며, 주요 판매 경로는 개인 고객 대상의\xa0B2C 채널 기업/공공기관 대상으로 복지성 구독권 판매 및 맞춤형 도서관/북러닝 콘텐츠를 제공하는\xa0B2B 채널 그리고 통신사 등 중간 판매 업자를 통해 개인 고객에게 구독권을 판매하는\xa0B2BC 채널이 있습니다 전자책 구독 서비스 사업 외에도 당사는 현재 신규사업으로 출간 사업과 웹소설 플랫폼 사업을 추진을 준비하고 있습니다\xa02023년 5월 \'밀리의서재\' 앱 내 베타로 런칭한 서비스 \'밀리로드\'는 사업보고서 제출일 현재까지 2,200여개가 넘는 콘텐츠와 20,000개 넘는 에피소드가 올라오는 등 수많은 예비작가에게 등단을 위한 기회의 공간이 되고 있습니다 당사는 \'밀리로드\' 서비스를 통해 오리지널 IP 발굴에 박차를 가하고 있으며, 이를 활용해 종이책 판매 수익의 추가 창출과 정기구독 상품의 판매 단가 개선을 중점적으로 추진해갈 예정입니다 중장기적으로는 발굴된 오리지널 IP를 바탕으로 웹툰, 영상화 등 2차 콘텐츠 제작/투자 사업도 추진해갈 계획입니다\xa0또한, 웹소설 전문 플랫폼 사업 추진을 위해 제반사항을 준비 중에 있습니다 2023년 실적은\xa012월말 누적기준 영업수익\xa07억원, 영업이익\xa01억원, 당기순이익\xa04억원을 기록하였습니다본 사업의 개요 이외 포함되지 않은 사업의 내용 등은 본문내 "II 사업의 내용" 의" 주요제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항"을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n연결회사는 반도체/디스플레이 장비, 반도체 공정 인프라부품, 반도체 공정 부품, 렌즈사업부문의 총 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n반도체/디스플레이 장비 칠러, 가압큐어, 퍼니스, 라미레이션, 오토클레이브, 오븐\n반도체공정 인프라 부품 히팅자켓, 클린후드\n렌즈 BiZ 비구면 글라스 렌즈\n반도체 공정 부품 다이아몬드를 이용한 산업용 blade\n기타 기타\n(1- 반도체 장비시장 반도체 장비 시장은 제조장비 종류별로 구분되는데 일반적으로 반도체 장비는 웨이퍼 공정인 전공정장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 구분되고 있습니다 장비별 수요로는 부가가치가 높고 고도의 기술력을 필요로 하는 전공정 장비와 검사장비가 주축을 이루고 있고, 국내 기업들의 시장경쟁력이 있는 부분인 조립장비와 관련 장비가 나머지를 차지하고 있습니다 수요 시기별로는 전공정 장비와 조립장비가 설비투자 초기에 집중적으로 일시 발주되며 검사장비는 후기에 단계적으로 발주됩니다 반도체 장비산업은 최첨단 기술을 전반적으로 이용한 종합산업으로 국내에서는 80년대 초반까지 원천기술력이 부족하여 시장 진입에 어려움이 있었고 국내 반도체 장비산업은 기술력의 부족으로 자체 조달이 어려워 수입의존도가 높으며 국산화의 경우도 합작투자와 해외기업의 국내 생산이 큰 비중을 차지하고 있었습니다 반도체는 세대를 거듭하며 발전하고 있으며, 최근에는 기존 PC 위주에서 모바일 제품과 디지털 가전으로 급속히 전환되면서 기술적인 진보도 동시에 있어나고 있습니다 이러한 환경하에서 반도체 장비 부문에서는 기존 기술로 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않으면 도태되는 수 밖에 없는 구조입니다 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다 반도체의 미세공정 변화 (마이크로 → 나노공정) 및 웨이퍼 대구경화로 인하여 대형 장비와 진화된 장비수요가 발생하고 있습니다 따라서 반도체 장비시장은 전형적인 지식기반의 산업으로써 고급 인력을 활용한 R&D에 사업의 중요한 성패가 결정되고 있기 때문에 장비 생산을 위한 원재료 구입과 효율적인 생산 시스템보다는 기술력을 근간으로 설계를 중심으로한 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등을 통해 반도체 생산라인에 투입되었을 때 생산수율을 높이고 생산흐름을 방해하지 않는 것이 중요한 요소입니다 반도체 제조공정이 고도화되고 대형화됨에 따라 장비수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다 (1- 디스플레이 장비시장 디스플레이 산업은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 등 평면 표시장치 (LCD, PDP, OLED)를 생산하는 산업부문을 의미하며 평판 디스플레이(FPD : Flat Panel Display)라는명칭으로 대표되고 있습니다 디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을크게 받기 때문에 전후방 연관 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다 패널은 전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 성장(시장성)과 밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생산성, 공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다 당사는 패널 생산업체에 열/온도제어, 열처리가 필요한 제조, 검사장비를 공급하고 있으며, 다년간 축적된 연구개발능력을 바탕으로 안정적인 생산 및 공급을 하고 있습니다 [디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업]\n<자료: 산업연구원>\n스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어 제품과 고화질 디스플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다 디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관 TV를 디지털 TV로 전환을 주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형 TV를 보편화 시켰으며 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 스마트폰과 태블릿 PC, 고화질 3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 보완하며 꾸준한 성장을 이루게 되었습니다 이와 같은 시장의 변화는 완성 제품의 수요 추세를 IT 기계에서 가전제품의 변화로 자연스럽게 전환하는 계기가 되었습니다 또한, OLED 디스플레이는 향후 LCD와 차별점을 부각시키면서 TV, Flexible Display, Transparent Display 등으로 발전해 나아갈 것으로 예상되고 있습니다 디스플레이 패널산업에서 국내 대기업인 삼성전자와 LG디스플레이 등이 세계 1, 2위의 위치를 점하고 있는데 이는 디스플레이 업계에서 주도권을 잡을 수 있는 가장 핵심적인 전략인 패널대형화를 선제적으로 추진하여 선발업체인 일본 패널업체를 제치고 후발업체인 삼성전자와 LG디스플레이가 시장을 선점 할 수 있었던 직접적인 계기가 되었습니다 최근에는 디스플레이 패널산업에서 중국은 공급 측면의 새로운 변수가 되고 있습니다 2011년 이후 세계 최대시장으로 등극한 중국 TV 시장의 Set 판매는 중국 가전기업들이 70% 이상의 점유율을 기록하고 있는 반면 디스플레이 패널공급은 한국과 대만 등의 해외기업에 의존하고 있는 상황입니다 이에 따라 중국의 BOE, CSOT 등 주요업체들은 자국 TV 패널시장 점유율 확대를 목표로 상기와 같이 투자를 지속하며, 생산 능력을 확대할 계획을 발표했습니다 중국 정부도 수입 디스플레이 패널에 대한 관세를 3%에서 5%로 인상하며, 자국 패널기업에 유리한 환경을조성해 주고 있어 향후 중국 업체들의 생산능력은 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다 현재 LCD 및 Display Panel의 투자는 중국 업체들에 집중되고 있으며 BOE는 한국의 기술력을 바탕으로 가장 공격적인 투자를 단행하고 있으며 그 뒤를 대만의 기술력을 바탕으로한 CSOT와 국영기업인 CEC PANDA가 뒤를 따르고 있습니다 특히 BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 Smart 기기에 적용되는 TSP(Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행하고 있습니다 또한 국내에서는 아직 투자가 없는 5세대 Glass 제조공장에 대한 투자도 최근 결정되어 향후 5년간 투자계획이 수립되어 있는 상황입니다 디스플레이 산업의 가장 큰 비중을 차지하는 OLED 산업은 스마트폰 시장을 필두로 대형 TV 시장과 중소형 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며, 수요와 일반적인 경기의 변동에 따라 호황과 불황이 불특정 주기로 반복되고 있습니다 단기적으로 발생하는 집중적인 수요(월드컵, 올림픽 특수, 졸업과 입학 등)는 해당 디스플레이 시장의 성장에 큰 영향을 주고 전자제품 수요확대는 디스플레이 패널 생산량 증가를 촉진하게 됩니다 생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규 장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다 삼성전자와LG 디스플레이, 그리고 중국의 공격적인 투자에 따른 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다 (1- 반도체 공정 인프라 부품HEATER JACKETS, 온도제어기(Contoroller)를 전문적으로 생산하며, 반도체, 디스플레이 제조공정에서 Process Chamber로부터 베출되는 반응부산물이 진공배관의 온도 저하로 내부에 고착되어 막히는 현상을 방지하기 위하여 진공배관을 가열하고 온도를 일정하게 유지함으로써 장비의 성능저하, 생산성 감소를 예방하고 경제적 손실을 줄여 주는 중요한 소모성 부품으로 사용하고 있습니다 최근 공정뿐만아니라 장비를 생산하는 기업까지 직접 조달이 확대되고 있는 만큼 반도체, 디스플레이 공정에서 장비용까지 확대 적용되고 있습니다 (1- 비구면 글라스 렌즈사업\n광학 렌즈 중에서도 높은 정밀도를 요구하는 비구면 유리 렌즈를 전문적으로 제조하고 있으며, 미래 산업인 5G, 데이터센터, 자율주행 등은 고성능, 고품질과 높은 신뢰성을 요구하는 산업으로 광학 렌즈 특히 비구면 유리 렌즈를 필수 부품으로 사용하고있습니다 최근 해외 대기업에 약 1년 간의 까다로운 품질 승인 과정을 거쳐 광통신용 비구면 렌즈 납품을 시작하였고, 최근 자율주행 차량 시장 진입을 위해 국내 기업들과 협의 중에 있습니다 기술 개발에 박차를 가하며 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다 (1- 반도체 공정 부품\n다이아몬드를 이용한 산업용 blade 전문제조 기업입니다\n일반산업용 커터와 합금강 세리믹 및 초경 절삭용 가공공구 휠을 생산하고 있으며\n반도체 분야의 EMC, LED 용 BLADE를 개발하여 생산하고 있습니다\n또한 전용 전착공구 제조 시설을 갖추고 있어, 소수경 초정밀 전착공구에 대한 생산도 진행중입니다 전통공구 시장의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 향후 반도체 전문 BLADE 까지 종합 다이아몬드 BLADE 제조기업으로 성장할 것입니다 나 경쟁 현황 반도체/디스플레이 장비 반도체가 미세화 속에 DDR4로의 전환, 3D NAND 확대는 전공정 장비 및 부품/소재(특수가스, 테스트용 소모품 등) 수요 증가로 이어지고 있고, 후공정 장비의 교체 수요(테스트 관련 장비)를 이끌어 내고 있습니다 반도체 장비와 태양광 및 LED, 디스플레이 등 장비는 생산 원리와 방식이 비슷하여 기존 반도체 장비 업체의 신사업 진출이 용의한 산업으로 반도체 장비 생산업체의 대부분이 제품 다각화 진행을 통해 매출처 다변화로 사업리스크를 경감시키고 있습니다 전공정 장비의 해외 의존도는 80% 내외의 수준으로 국내 반도체 장비는 조립용 장비와 검사용 장비 위주로 이루어져 있는바, 반도체 대비 디스플레이 장비의 국산화 비중 등으로 국내 장비업체는 대다수가 반도체 사업보다는 디스플레이 부분 투자에 영향을 많이 받고 있습니다 다만, 2007년부터 5년간 추진된 반도체 장비상용화 사업을 통해 전공정 장비의 국산화 성공 등 가시적인 성과가 나타나고 있는데, 이에 한국반도체산업협회는 반도체 장비산업의 국산화율 22%를 2020년까지 50%로 높이는 것으로 목표로 하고 있습니다 반도체 장비업체는 많은 분야의 기술이 집약되어 제작되기에 세계 어느 장비 제조기업도 장비생산은 조립생산범위를 벗어나지 못하고 있는 실정인데 이는 주요 구성품이 대부분 전문화되어 전문생산기업에서 제조하기 때문으로 반도체 장비 산업의 가장 큰 자산은 대규모 시설투자를 통한 생산라인보다는 고도의 기술력이 체화된 인적자원의 총량 및 R&D 를 통해 확보한 핵심 요소기술의 가치에 있기에 비장치산업으로 분류되고 기술집약적인 산업입니다 또한 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요 기업에 따라 설비의 사양이 달라질 수 있고, 설비의 생산기간이 비교적 장기이며, 생산대수의 제한이 있습니다 따라서 대량의 양산체제가 아닌 다품종 소량 생산 체제로 대형기업보다는 중소기업에 적합한 산업이며, 대부분이 중소기업으로 구성되어 있습니다 한편, 당사가 속한 반도체와 디스플레이 장비 업체의 시장점유율은 공신력있는 기관에서 발표하는 자료가 없어 인용하기 어려우나, 당사 장비의 수요처인 반도체 소자업체과 디스플레이 패널업체의 상기 시장상황에서 언급했듯이 투자규모에서 대략 유추할 수 있고, 당사의 납품 수량이 시장점유율로 합리적으로 추정하기 어려움이 있습니다 반도체공정 인프라 부품총 3개 회사가 경합을 벌이고 있는 인프라 부품 시장은 매년 평가를 통해 공급량이 정해지는 사업으로 현재 당사는 시장의 약 40%를 점유하고 있습니다신규 공정 및 보완 공정, 전환공정에 소요되는 인프라 부품은 각 경쟁사별로 담당하는 지역이 있으나, 최근에 들어서는 평가점수 및 등급에 의해 다수의 수주를 받는 입찰 경쟁방식으로 과거 30%의 점유에서 40%의 점유로 점유율이 올라가고 있으며, 40% 이상의 점유를 하기 위해 노력하고 있습니다 비구면 글라스 렌즈사업\n광학 렌즈는 독일과 일본 등 선진국에서 먼저 시작을 하였고, 현재는 국내와 중국, 대만 등 에서도 생산을 하고 있습니다\n광통신 렌즈의 경우 일본의 ALPS와 Panasonic이 주로 시장을 점유하고 있으며, 국내는 당사를 포함한 3개의 회사가 시장에 진입을 하였습니다 일본 제품과 비교하여 가격, 납기, 개발 대응 등이 국내 회사가 앞서가고 있어서 점유율은 점진적으로 증가될 거라고 예상됩니다 최근에는 중국 제품도 출시되고 있지만 품질측면에서 아직 양산화 하기에는 아직 부족한 부분이 있습니다\n자동차 자율주행은 가장 큰 광학시장으로, 카메라, LiDAR 분야 등에 주로 광학 렌즈가 사용되며, 제품의 구성은 렌즈부품, 렌즈모듈(렌즈의 조립), 카메라모듈(렌즈 모듈과 센서 조립) 순으로 구성이 되어 있는데 카메라모듈은 주로 국내외 중견급 이상의 기업들이 자동차 제조사에 공급하고 있으며, 그 이하 부품은 중국과 일본이 주로 공급하고 있습니다 국내 고객사의 경우 품질과 납기 이슈로 수입보다는 내재화 하려는 움직임이 있으며 당사를 포함한 국내 업체들도 이를 대응하기 위해 기술 개발 및 투자를 진행하고 있습니다 (나) 비교우위 사항 고객사 요구에 대한 신속한 대응 반도체 및 디스플레이 장비산업의 경우 장비의 수요자별로 생산 라인의 차이가 존재하고 이로 인하여 대부분 수요자의 요구에 따른 개발 및 생산 형태로 이루어지고 있어 제품의 신뢰도와 고객들의 요구에 대한 신속한 대응 및 긴밀한 협업을 통한 생산라인에서의 검증이 필수적인 요소입니다\n현재 당사의 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이(SDC) 등으로 반도체 및 디스플레이 산업을 선도하고 있는 기업들이며, 당사는 상기 매출처들과 당사 장비의 검증완료 및 양산 적용으로 지속적인 파트너쉽을 유지하고 있습니다 따라서 당사는 안정적인 매출처를 확보하고 있으며 매출처들의 성장과 더불어 당사도 성장하고 있습니다 당사는 상기와 같은 핵심 매출처 이외에 추가적인 성장동인 확보 목적으로 해외시장을 대상으로 지속적인 영업활동을 영위하고 있습니다 시장을 선도하는 국내 매출처로부터의 기술력 및 양산 라인 적용 능력의 검증을 통하여 주요 반도체 및 디스플레이 제조국인 대만, 중국 등 고객의 특성과 요구사항 등을 파악하여 적극적인 시장확대를 위한 영업활동을 진행 중에 있습니다 가격 측면에서의 경쟁력 최근 제조업체의 경우 대형화에 대한 대응과 생산 단가 하락이 주요 경쟁력으로 직결되고 있습니다 이에 당사는 기술 개발과 더불어 장비 제조에 소요되는 각종 부품들을 소수의 일부 품목을 제외하고는 대부분 국내 업체를 통해 조달하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통한 원가절감 노력으로 현재 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격으로 양산할 수 있는 능력을 확보하고 있습니다 제품군 측면에서의 경쟁력 당사는 2000년 설립되어 반도체용 200mm 열처리 장비를 개발하기 시작하였으며 열처리 장비 중에서도 극저온 열처리 장비(80~350℃)를 포함하여 고온용 열처리 장비(1,000℃ 이상)까지 개발을 완료하여 열처리 장비의 Full Line-up을 구축하였습니다 또한 반도체 장비를 통해 축적된 기술력 및 노하우를 기반으로 2010년 SDC 장비공급을 시작으로 디스플레이 장비산업에 진출하였고, 사업의 다각화를 위하여 제너다이오드와 부품소재 분야까지 사업영역을 확장하였습니다 이러한 제품군 확대는 기존 주력 제품군에 집중하면서도 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로 앞서 설명한 바와 같이 지속적인 연구개발을 통해AMOLED와 같은 고성장 산업으로 사업영역을 확장하며 반도체 장비와 더불어 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다', '사업의 개요\n가 의류사업부문당사의 의류사업부문은 아웃도어 브랜드 스노우피크 어패럴(snowpeak apparel)을 전개하여 의류, 신발 그리고 용품과 같은 잡화류를 제조 및 유통하고 있습니다2019년 snowpeak Inc와 라이선스 계약을 체결한 이후 직접 기획, 소싱, 디자인을 하고 있으며, 제품의 제조는 하도급사로부터 완사입의 형태로 받아 판매하고 있습니다 보고서 제출일 현재, 오프라인에서는 국내 백화점(롯데, 현대, 신세계 등), 아울렛, 직영점 그리고 대리점을 포함하여 총\xa0168개의 매장을 운영하고 있으며, 온라인에서는 자사몰을 포함하여 총\xa06개의 판매처를 두고있습니다2024년도에는 효율적인 전략적 마케팅와 미래 트렌드를 선도할 디자인과 원단으로 고객친화적인 제품을 생산하여 브랜드의 인지도를 강화할 것입니다 이를 바탕으로 국내 시장에서 추가 매장오픈뿐만 아니라 적극적인 중화권 시장 수출과 아시아 시장 진출을 통해 글로벌 시장으로 영향력을 넓혀갈 예정입니다 나 모바일사업부문당사의 모바일사업부문은 자체 브랜드 엑티몬(ACTIMON)을 개발하여 휴대폰 보조배터리, 충전기, 기타 스마트폰 악세서리 제품등을 제조, 수입 및 유통하고 있습니다모바일사업부에서 제품을 직접 기획, 디자인을 하고 있으며 중국 OEM사로부터 제품을 받아 유통하고 있습니다 모바일사업부문은 시장규모는 작아도 안정적인 매출 및 이익률을 보이고 있는 사업부문입니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 1989년 11월 경상북도 영천시 북안농공단지에 설립되어, 2002년 코스닥 시장에 상장하였으며, 2017년 대구 달성군 구지면 국가산단에 통합공장을 준공 및 이전하여 본사를 운영하고 있습니다당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 등 이며, 매출 증대 및 판매 다각화를 위하여 미국(GUYOUNGTECH USA, INC)과 중국(위해구영기차배건유한공사)에 두 개의 종속회사를 운영하고 있습니다주요 매출품목으로는 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다\n또한 ISO/TS 16949, ISO14001 인증업체로서 엄격한 품질 관리를 하고있으며, 자체개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 공정으로 품질 확보 및 가격 경쟁력 확보를 통하여 생산성 향상에 박차를 가하고 있습니다가 GUYOUNGTECH USA, INCGUYOUNGTECH USA, INC는 자동차 부품을 생산하는 업체로서 2004년도 12월에 설립된 회사입니다 현재 미국 Alabama에 위치한 GUYOUNGTECH USA, INC는 자동차 부품을 생산하는 업체로서, 현대자동차㈜ 및 협력업체들에 납품하는 회사입니다또한, GUYOUNGTECH USA, INC의 지분 100%를 당사에서 보유하고 있으며, 국내 완성차 업계의 현지 생산능력 방침에 따라 설립되었으며, 현재는 현대자동차㈜뿐만아니라 미국 자동차 협력업체에도 제품을 납품하는 등 자체 생산 및 영업능력을 갖추고 있습니다나 위해구영기차배건유한공사위해구영기차배건유한공사는 중국 산동성 위해시의 수출가공구 내에 2004년 07월에 설립되었습니다 이 회사는 주로 당사의 외주가공역활을 하는 영업활동을 하며, 미국 자동차 부품 업체에 자동차 부품을 납품을 하고 있습니다 자본금의 100%를 당사가 보유하고 있으며, 향후 자체 생산 및 영업활동을 더욱 부각시켜 외주가공업체가 아닌 독립업체로서의 발전을 도모하고 있는 회사입니다', '사업의 개요\n지배기업인 당사는 솔루션 사업부문, 유통 사업부문과 종속회사의 신약 및 백신개발사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다 솔루션사업 부문은 은행 계정계시스템 뱅스(BANCS-K)의 대한민국 사업자로서 금융기관을 대상으로 한 금융컨설팅과 소프트웨어를 개발하여 공급하는 금융 전문 IT 업체로서 다수의 은행 및 제2금융권에 코어뱅킹 솔루션 BANCS-K 프레임워크와 BANCS-K Package를 공급하고 있습니다또한, 금융기관 뿐만 아니라 자동차 및 의류 유통, 제지산업의 전산시스템 구축, 유지보수, 노후화된 전산시스템을 안정적으로 변환시켜 업그레이드하는 마이그레이션 사업을 통하여 안정적인 수익확보를 위하여 노력하고 있습니다 유통사업 부문은 2005년 11월 (주)상승정보통신을 합병하여 컴퓨터, 노트북, 프린터 및 복합기 등의 유통 사업을 영위하고 있습니다신약 및 백신개발사업 부문은 종속회사 (주)스마젠과 Inferrex를 통하여 AIDS 백신, COVID19 백신 및 기타 감염성 질환의 백신 개발 및 슈퍼박테리아 알려진 황색포도상구균에 대한 슈퍼항생제 연구 및 개발을 영위하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 OLED 디스플레이 패널 제작을 위한 장비 중 증착 장비의 제조 및 판매와 연구개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다 당사는 현재 전세계에서 유일하게 8세대 이상 증착기와 증착원(증발원) 모두 양산 성공경험을 보유하고 있습니다당사는 8세대(2200x 이상 TV용 대형 패널 생산에 사용되는 증착기,증착원(증발원),부대장비를 포함하는 증착시스템과 6세대(1500x 이하 중소형 패널 생산에 사용되는 증발원과 5세대(1300x 조명장비 등을 주요 제품으로 판매하고 있으며 높은 품질과 우수한 경쟁력을 가지고 있습니다 당사는 2023년 당기말 현재 Fab1,Fab2,Fab3 공장을 주요 제품의 제조 및 판매와 연구개발을 위해 보유하고 있으며, 향후 양산이 예상되는 5세대(2940x의 제조 및 판매를 위해 Fab4 공장의 가동을 준비하고 있습니다2023년 연결기준 41,988백만원의 매출 및 5,437백만원의 영업손실을 기록하였습니다 제품 구분별로 증착시스템 107억원(25%), 증착원 97억원(23%), 기타 장비개조 및 유지보수 부품 216억원(52%)이며 해당 제품별 매출액 비율은 매 결산기마다변동됨을 감안하여 주시기바랍니다 또한 내수 344억원(82%), 수출 76억원(18%)이며 주요 수출국은 중국입니다 주요 매출 거래처는 LG디스플레이,BOE 등 OLED 패널을 제조 및 판매,연구개발하는 패널업체가 주요 매출처입니다 당사는 2004년 3월 기업부설연구소를 설립하여 OLED 증착원, OLED 증착장비, CIGS Solar Cell 증착장비, 태양광셀에 대한 공정기술개발을 수행하고 있으며, 각 부서내 개발부서 및 연구원을 구성하여 양산기술개발을 수행하고 있습니다 2023년 기말 현재 특허권 217건(등록 195건,출원 22건), 실용신안권 4건, 상표권 2건의 지적재산권을 보유하고 있습니다', "사업의 개요\n주식회사 경동인베스트와 그 종속회사(이하 연결실체)의 연결부문인 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다 각 사업은 서로 다른 공사기술과 서비스용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품 등은 다음과 같습니다가 사업부문별 주요 사업내용 및 매출액\n단위 : 백만원\n사업부문\n회 사 명\n주요 사업내용\n주요 고객\n제47기\n제46기\n제45기\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n지주사업부문\n(주)경동인베스트,(주)경동에너아이\n지주사업 및부동산임대 등\n경동도시가스외 계열사\n14,005\n5\n15,488\n6\n12,696\n3\n플랜트 및 물류사업부문\n(주)경동이앤에스\n종합/전문건설업,창고보관 및 복합주선\n경동도시가스, SK가스,한국다우케미칼,현대리바트 등\n96,837\n0\n67,928\n7\n70,264\n5\n전기발전 사업부문\n(주)케이디파워텍\n전기발전\n전력거래소\n15,876\n1\n23,543\n5\n11,373\n8\n건설 사업부문\n(주)경동건설\n종합/전문건설업\n한국농어촌공사,대우건설 등\n56,132\n0\n34,312\n5\n81,609\n3\n광업/자원개발사업부문\n(주)경동(주)경동바이오테크(주)그린바이오매스경동광해관리(주)해외 종속회사 3개사\n광업/자원개발/광산관련 서비스\n대한석탄협회,경동홀딩스외 연탄공장 등\n126,016\n3\n134,270\n7\n122,519\n1\n보관 및 운송사업부문\n(주)경동탱크터미널\n파이프라인 운송/위험물 보관\nLX인터내셔널, 한화현대오일뱅크 외\n3,674\n2\n-\n-\n-\n-\n※ 종속회사인 (주)경동에너아이는 2023년 7월 10일 서평택탱크터미널(주)의 보통주 70만주(100%) 취득을 완료함에 따라 서평택탱크터미널(주)은 당사의 주요종속 회사로 편입되었습니다※ 서평택탱크터미널(주)은 2023년 7월 10일 (주)경동탱크터미널로 사명을 변경하였 습니다※ 2021사업년도 및 2022사업년도는 (주)경동탱크터미널이 당사의 연결대상 법인에 포함되지 않으므로 매출액 및 매출액 비율을 기재하지 않았습니다\n※상세 현황은 '상세표- 사업의 내용과 관련된 사항' 참조", '사업의 개요\n당사는 자체 R&D 개발을 통해 정신신경계, 소화기계, 순환기계, 항생항균 등 제조에강점이 있으며 내분비, 호흡기, 소염제, 당뇨병 등 다양한 질환군의 기타 처방 의약품을 제조 및 판매하고 있습니다\n2018년 7월 대구 첨복단지 신약연구센터를 개소하였으며, 대구 신약연구센터는 향후 우수인력 확충을 통해 바이오신약, DDS(Drug Delivery System)기반 개량신약 및조영제 등의 특화된 연구와 각종 국책연구사업 진행 예정입니다 또한, 2021년 6월 14일자로 기존 향남중앙연구소가 의왕지식산업센터로 확장 이전 /개소를 통해 교통·지리적 여건 및 연구 환경이 개선되어 우수한 인재영입과 회사 미래 먹거리가 될 신약 및 개량신약을 보다 체계적으로 진행하고 현재 확보된 신약후보물질 개발속도도 한층 더 가속화될 전망입니다\n현재 차별화제품의 발굴, 적극적인 투자 및 연구개발을 위하여 라이센싱을 비롯한 사업개발, 임상개발, 제품개발, 인허가 등 전문인력을 확충하고 있으며 부서 개편 및 사업기획을 통하여 기존의 제네릭 허가에서 단독제네릭, 개량신약 및 신약에 이르는 영역까지 개발을 확장하고 있습니다 당사는 집중적으로 R&D 투자에 힘써 단기적으로는 개량신약 및 퍼스트 제네릭 의약품을 집중적으로 출시할 예정이며, 당사가 영위하고 있는 사업을 크게 나누면 아래와 같습니다 위수탁(CMO) 사업\n당사는 고형제(정제, 캡슐제), 내용액제, 외용액제, 연고제에 대한 생산 시스템을 구축하여, 엄격한 글로벌 GMP 품질관리기준 아래 고품질의 원료와 우수한 인력, 오랜 노하우를 바탕으로 여러 제형의 제품의 CMO 사업을 진행하고 있습니다 특히, 외용액제/로션제의 경우 EU GMP 인증을 획득한 이력으로 당사의 생산시설이 세계적인 수준임을 입증하였으며, 내용액제와 같은 특화제형을 생산하고 있어 제조경쟁력을 갖추고 있습니다 이외에도 방출제어 기술 및 난용성 물질의 가용화 연구와 같이 기술 기반의 CMO 사업을 진행할 계획이기에 지속적인 매출성장의 원동력이 될 것으로 예상하고 있습니다 수출사업\n당사는 보다 많은 제품을 수출할 수 있도록 다품종소량생산방식으로 사업전략을 구사하고 있으며,\xa02023년도 기준 약 34억원 규모의 수출을 기록하였습니다\xa0현재는 자체 생산하고 있는 약 60여 개 품목을 예멘, 미얀마, 베트남, 나이지리아, 아제르바이잔 등 약 17개 국가에 의약품 등록 및 수출을 하고 있으나 향후 더욱 많은 품목과 국가에 진출하고자 노력할 예정입니다 국내외 라이센싱 아웃 사업\n당사는 R&D 제제기술력을 바탕으로 콜린알포세레이트를 함유하는 경구용 약학 조성물 및 이의 제조 방법에 대한 특허권을 2017년 대웅바이오㈜에 양도했던 바 있으며, 향후 R&D 역량 강화를 통해 국내 대형제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 진행을 확대할 계획입니다', '사업의 개요\n당사는 2008년 창사 이래 태양광 조명, LED실내조명, LED실외, 경관조명 등 다양한조명솔루션을 확보하고 있으며, NET(신기술 인증, 산업통상자원부) 및 우수제품(조달청) 인증을 받은 세계최초의 LED용 실리콘렌즈 제작 및 응용기술을 보유하고 있으며, IoT기술 기반의 조명 시스템 기술을 확보하여 스마트 터널등 시스템, 스마트 화장실 시스템 등 다양한 기술과 제품을 확보하고 있습니다 또한, Zero 불량율을 목표로 완벽한 품질관리와 자체 시공팀을 운영하여 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다\n고품질 LED용 실리콘렌즈의 설계부터 제작, 평가까지 고객사의 요청에 맞춘 Customized 렌즈를 생산하는 기술을 보유하고 있으며, 높은 비용이 소요되는 렌즈 제작용 금형 없이 2주 이내에 양산품 생산까지 완료하는 당사의 실리콘렌즈 제작 기술과 공정은 기존 LED용 렌즈 제품군들이 가진 공정과는 완전히 차별화 된 부분이며, 이를 바탕으로 저비용, 고효율의 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다 기존 플라스틱(PC, PMMA 등) 및 Glass 소재의 LED용 렌즈의 단점을 완벽하게 보완, 개선한 실리콘 렌즈는 당사만의 고유한 기술을 기반으로 자체 생산 설비와 제조라인을 보유하고 있으며, 전문적인 설계 과정을 위한 배광측정 장치를 통한 최적화된 배광곡선을 가진 저렴하면서도 고품질의 LED용 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다 현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다 당사의 기술로 개발된 LED 헤드램프용 실리콘 렌즈는 기존 렌즈 대비 53% 이상의 밀도 경량화를 실현하였으며, 금형 제작 없이 2주 내에 설계에서 제조, 평가까지 전체 프로세스를 완료할 수 있어, 기존 대비 납품 기간 1/2, 투자비용이 1/10로 감소할 있어 개발, 생산에 있어 높은 경쟁력을 가지고 있습니다또한, 헤드램프 뿐만 아니라 실리콘렌즈의 폭넓은 응용성을 바탕으로 CHMSL(Center High-Mounted Stop Lamp), DRL(주간주행등, Daytime Running Lamp), RCL(후미등, Rear Combination Lamp)등 다양한 자동차의 광원에 확대 적용할 수 있으며, 당사의 실리콘 렌즈 적용을 통해 LED칩 수를 줄이고, 고효율의 LED칩 적용으로 효율을 극대화할 수 있어, 자동차용 LED 램프의 개발을 진행하고 있습니다R&D센터 설립으로 아이엘사이언스는 더욱 다양한 실리콘 소재 LED 램프를 개발해 글로벌 시장 진출은 물론 고부가가치 제품 개발을 강화할 계획입니다 특히 차량용 헤드램프, 리어램프, 보조제동등(HMSL) 등에 적용할 플렉서블형 렌즈 개발에 주력할 계획입니다 자세한 내용은 사업의 내용 중 기타 참고사항을 참고바랍니다', '사업의 개요\n(주)원익머트리얼즈는 고순도 특수가스를 생산하고 있습니다 제품으로는 N2O, NH3, F2 mix, C4F8, Xe 등이 있으며, 상품으로는 CO2, Si2H6, GeH4 Mix, CH2F2 등이 있습니다 당사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다 당사의 종속회사는 연구 및 해외영업을 목적으로한 미국법인(WMNA) 1개사와 국내법인과 동일한 사업목적의 중국법인(신원익, 위남원익) 2개사가 있습니다', "사업의 개요\n당사는 의약품 제조 및 판매 (수출입 포함)를 지배적 사업부문으로 영위하고 있습니다 산업의 특성제약산업은 인간 삶의 질 향상을 궁극의 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 화학합성기술력을 요구하는 정밀화학산업이며, 연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 가지는 21세기 가장 고도성장이 기대되는 산업입니다 일반적으로 제약산업에 있어서는 첨단기술과 특허권 등을 통한 진입장벽이 높아 기술우위에 따른 독점적 이윤이 보장되고 있어 전형적인 고부가가치 산업으로 소득수준이 향상되고 고령화 시대를 맞아 노령인구가 증가하는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업으로 인식되고 있습니다 난치병에 대한 치료기술의 개발 필요성 지속 등 사회복지 욕구 증대에 따른 지속적인 성장이 가능하고 인간의 삶의 질을 높이는데 이바지할 수 있는 산업으로서 인류의 보건향상과 복지증진에 필수적인 위치를 차지하고 있습니다그동안 국내 제약산업은 일부 합성기술을 제외하고는 세계적인 기술수준에 미치지 못하여 주로 선진 제약사의 특허가 만료된 제네릭 의약품을 생산, 판매하는 수준이었으며, 따라서 수출시장 진입이 어렵고 마진율도 떨어지며 내수 중심의 시장을 형성하고 있었습니다 하지만 최근에는 선진 제약사들의 관심이 미치지 않는 미개척 신약 분야 등에서 신약개발의 가능성에 기대를 걸고 있으며, 국내 제약업체 대다수는 주요 선진국에 비하여 자금력 및 기술력이 상대적으로 취약하나, 우수한 인적 자원이 풍부한 우리 나라로서는 지속적인 투자와 지원이 필요한 첨단 고부가가치 정밀산업으로 정부가 인식하여 육성한다면 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다 산업의 성장성고령화의 가속화와 소득수준의 향상, 삶의 질 향상에 대한 관심고조로 전문의약품 시장규모의 지속적인 확대로 이어질 것으로 보이며, 풍부한 우수인력과 바이오테크놀러지 및 제약산업 간의 연계는 앞으로의 제약산업의 전망을 밝게 해주고 있습니다그러나, 최근 정부의 강력한 약제비 적정화 방안 및 한미 FTA 등 시장외부의 정책적 위험이 상존하고 있어, 이러한 위험요인에 대한 업계의 적절한 대처여부가 시장의 성장성에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다또한, 국내 제약시장은 저가구매인센티브, 리베이트 쌍벌죄 등과 같은 의약품 유통투명화정책과 기등재약 목록정비, 각종 약가인하정책 등 약제비 적정화 방안 등 지속적인 정부규제로 어려운 시기입니다 또한 2012년 4월 시행 정부의 일괄약가인하 정책에 따라 이익의 감소로 인해 자금압박 심해질 것으로 보이며 업계 전반적인 어려움이예상되며, 이를 통한 경쟁력을 확보한 기업은 상대적으로 안정적인 성장이 예측됩니다 경기 변동의 특성제약산업은 다른 업종에 비해 경기변동에는 비탄력적인 성향을 나타내고 있습니다. 일반의약품의 경우는 일괄약가인하 정책으로 기업들의 OTC활성화를 대안으로 삼고있기 때문에 경쟁이 치열할 수 있고 또한 일반 경기변동에도 다소 민감한 편이며, 전문의약품의 경우 약품의 특성상 일반의약품보다는 안정적인 수요를 보이고 있으나정부의 약가일괄인하 정책의 시행으로 매출은 물론 이익의 감소가 예상됩니다 시장의 여건국내 시장은 약 250여개의 국내 제약사들과 약 40여개의 다국적 제약사들이 경쟁하고 있습니다 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, CGMP 기준의 국제기준 생산시설들의 중요성이 더욱더 부각되고 있는 반면, 연구개발 능력이 떨어지는 회사를 중심으로 점차 퇴출되고 있으며, 의약분업이후 각 제약업체 간 과다 경쟁을 하고 있습니다 제네릭의약품 약가산정방식의 변화와 저가구매인센티브 등 보험절감 정책으로 인해 중소형 제약사들의 입지가 더욱 좁아질 것으로 보일 것으로 예상됩니다 최근 의료보험 확대, 노령화의 가속화와 삶의 질 향상에 대한 관심고조 등으로 인하여 시장이 확대되는 추세입니다 그러나 오리지널 약품의 특허 만료와 이와 맞물린 제네릭 약품의 출시와 시장선점을 위한 공격적인 마케팅, 그리고 현재 약 290여개의 완제의약품 생산업체의 난립으로 인해 같은 효능의 여러 제품이 출시되는 경우에 시장구조가 과도한 경쟁의 특성을 보이고 있으며, 마케팅 여력이 있는 상위사와 하위사 간의 수익성에 차별화가 이루어지고 상위사간에도 치열한 시장점유율 다툼이 있을 것으로 예상되고 있습니다특히 근래 대기업의 진출 및 세계적인 대형 외자 제약사들의 진출로 인하여 앞으로는 기술제휴, 인수, 합병, 신제품 개발, R&D의 투자확대 등을 통한 경쟁력 강화를 추구할 가능성이 있습니다 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원약사법, 마약류관리에관한법률, KGMP, KGLP, KGSP, BGMP 등 관계법령과 보험수가 통제 등 제품가격의 결정, 의약품의 광고 관련 규제, 실거래가상환제(최저실거래가제), 참조가격제 등에 의한 통제를 받고 있는 제약업은 그 산업의 특성상 지원보다는 규제 및 통제의 대상이 되어 왔습니다 특히, 최근 정부의 약제비 적정화 정책은 관련 법규정 재정비 및 기관간 협조 등의 형태로 구체화되고 있으며, 이러한 정책은 제약업계에 많은 영향을 끼치고 있습니다 그러나 대외개방과 물질특허제도 등 외부환경이 급격하게 변화함에 따라 이 산업에 대한 육성의 필요성이 대두되어 정부에서도 일반적인 규제 외에 신약개발자금 지원, 기술개발연구비 지원, 병역특례로 우수인력 지원, 조세감면을 통한 지원 등 연구개발 부문을 중심으로 지원이 이루어지고 있고 그에 따른 추가적인 법규 및 정책적 지원이 이루어질 것으로 기대됩니다 자원조달상의 특성제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산되고는 있으나, 물질특허제도의 도입, 가격 등의 요인으로 상당수의 원료를 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 낮은 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국의존도가 심한 편입니다 이에 따라 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 산업이기도 합니다 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 공정개선, 기술개발 등이 활성화 되면서 원료의 국산화율은 점차 개선되는 추세입니다제약업종은 자동화 설비투자 등으로 인하여 자본 및 기술집약적 산업으로 분류되어,원부재료의 비중이 상대적으로 높은 편으로 노동력 수급은 대체로 안정적입니다 시장의 특성현재 의약품은 일반의약품(Over The Counter Drug)과 전문의약품(Ethical Drug)으로 구분되며, 의약분업 실시 이후 일반의약품의 비중이 줄고 전문의약품의 비중이 늘어나고 있습니다 또한 과거 백화점식 의약품 생산전략에서 탈피하여 주력품목 중심으로 제품력을 정비하여 '소품종 대량 생산체제'에 의한 대형화 전략으로의 경향이 나타나고 있으며, 이와 같은 현상은 GMP 차등평가제 때문으로 풀이되며, 앞으로 대형화되지 않으면 살아남을수 없다는 판단에 따라 품목의 '선택과 집중전략'을 도모하고 있는 것으로 분석됩니다 따라서 제약업체간에 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상되며, 이처럼 더욱 치열해 지는 시장상황에서 당사는 신약개발 등 제품개발을 진행중에 있으며 이 과정에서 국내ㆍ외 특허권 획득 및 적극적인 시장참여와 기술제휴를 통한 신제품 발매를 준비하고 있습니다 또한 내실있는 성장을 위해 마케팅 전략 강화 및 내부관리체계의 정비 등을 진행하고 있습니다 영업의 개황당사의 이번 2023년도 누적 매출액은 94,111,137,951원, 영업이익 9,085,104,026원, 당기순이익 12,659,155,364원을 실현하였습니다\xa0당사는 대내외 환경의 급격한 변화에 적절하게 대처하기 위한 전략을 마련하고, 당사주력제품인 순환기 부문에 대한 마케팅 강화 및 새로운 성장동력 육성을 위한 연구개발 활동과 신제품 개발로 내실 있는 성장을 추구할 것입니다 시장점유율- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황 (단위 : 백만원)\n구 분\n2022년\n2021년\n2020년\n안국약품\n191,005\n151,043\n131,884\n대한약품\n184,267\n171,463\n166,079\n경동제약\n179,317\n173,021\n171,998\n대화제약\n99,192\n88,705\n82,325\n삼아제약\n81,700\n54,666\n53,653\n신일제약\n80,007\n61,754\n61,438\n진양제약\n76,264\n62,839\n49,524\n* 2022년 12월 결산 국내 제약사 기준 금감원 공시사이트 참고", '사업의 개요\n가 사업분류\n당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다\n사 업\n영 업 부 문\n회 사\n시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업\n영상기록장치, HUD, ADAS, 내비게이션 제조 및 유통/판매\n모바일어플라이언스㈜ (대한민국)현대폰터스㈜ (대한민국)\n나 사업의 현황 당사 및 종속회사의 당기 사업년도 요약 재무현황은 아래와 같습니다 <제20기 요약 재무현황> (단위:천원) 구 분\n모바일어플라이언스\n현대폰터스\n연결\n자 산\n81,669,767\n4,019,218\n81,115,252\n부 채\n32,239,694\n3,954,093\n32,850,321\n매출액\n46,936,198\n5,922,551\n49,804,459\n당기순이익(손실)\n2,675,244\n4,577\n2,110,183 영업개황당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display), 또한 커넥티드 와 전기차 관련 제품들을 제품들을 선정하여 개발하였습니다 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 시장점유율국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다 조직도\n조직도', '사업의 개요\n연결회사의 사업부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 사업 단위입니다 각 사업은 별도로 운영되고 있으며, 보고기간 말 현재 다음과 같습니다\n대상 회사\n사업부문\n(주)아이퀘스트\nB2B 소프트웨어 부문\n디포커스(주)\nIT 컨설팅 부문\n가 아이퀘스트(B2B 소프트웨어 부문)\n당사는 중소기업이 기업 경영 및 사업관리를 체계적, 효율적으로 할 수 있도록 ASP 기반 SaaS(Software as a Service) 방식의 구독형 소프트웨어와 SI(System Integration; 시스템 통합구축) 방식의 구축형 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)를 개발 및 판매하는 B2B SW기업입니다 비대면 관리 형태의 ERP 솔루션으로 클라우드 컴퓨팅을 통한 데이터 처리와 빅데이터 기반의 인공지능(AI)의 회계처리, 블록체인을 활용한 보안과 계약증빙 기술을 가지고 있으며 모바일 기반의 소상공인사업관리 서비스도 제공하고 있습니다\n비영리 및 공익 단체를 위한 회계관리 솔루션과 직원들의 실시간 근태현황을 확인하고 급여 계산 및 지출과 연동하는 서비스도 지원하고 있습니다\n나 디포커스(IT 컨설팅 부문)\n디포커스는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행합니다 당사의 사업은 SAP와 CANIAS 기반의 기업 비즈니스 솔루션사업과 IT 신기술 기반의 DATA활용과 전환, 클라우드 기반의 데이터 통합및 융복합 체계 구축, ITO서비스로 구분됩니다\n주요 서비스 영역은 아래와 같습니다\n구분\n업무내용\nIT 컨설팅\n● ISP(IT Strategy Planning) : 정보기술 전략 제시● IT Assessment : 기업의 IT 수준 진단 ● IT Master Planning : 정보기술의 요구사항 분석, 구축 전략 및 이행 계획 수립 제공\nBusiness Intelligence (Solutions)\n● 기업의 효율적 운영 및 의사결정을 위한 BI Solutions 제공● SAP SAC-BI, SAC-Planning, SAP BW / BW4HANA / BW on HANA, DWC● Tableau, Big Query, Snowflake, GCP(Google Cloud Platform) : 빅데이터 관리 분석 Business Intelligence (Consulting)\n● 기업의 효율적 운영 및 의사결정을 위한 BI Service(Consulting,implementation) 제공● Dashboard, Ad-Hoc Query, Self BI● Business Planning, Budgeting, Forecasting, Simulation, Consolidation\nERP(컨설팅 및 구축)\n● Canias ERP 컨설팅 및 구축 (SCM, FCM, HCM, SRM, CRM)● 펌뱅킹, 법인카드 연동, 전자세금계산서 연동, ESS(Employee Self Service)포털\nCloud(솔루션)\n● VDI 포털 및 관리 솔루션 (SeedVDI)● 서버가상화 관리 솔루션(SeedCloud)● 기타 솔루션(VfileUpDownLoader, SeedAuth, SWManager, SharedFolderManager)\nSystem integration (AI,DT ESG)\n● 시스템 개발/통합● AI, Digital Transformation, 안전환경(Safety-Up) 및 현장 모니터링(DF-GUARD) 솔루션 ITO\n● BI, ERP 운영 유지보수● 솔루션 라이선스 유지보수● 시스템 유지보수 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 2013년 8월 글로벌 매스티지(Masstige) 화장품을 제조/판매하는 것을 목적으로 설립되었으며, 2015년 12월 브랜드 ‘헉슬리/Huxley’ 브랜드를 런칭, 글로벌 매스티지 스킨케어 브랜드를 운영하고 있습니다 당사는 별도의 공장을 보유하고 있지 아니한 무공장 제조업체로서 기획/마케팅 및 브랜딩의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부제조시설과의 협력을 통해 효율성을 증대시킴과 동시에 높은 수준의 기획력, 브랜딩 노하우를 바탕으로 새로운 가치를 창출해내고 있습니다 보고서 제출일 현재 국내 시장의 경우 시코르(CHICOR)를 포함한 올리브영, 온라인 쇼핑몰 등을 유통 채널로 활용하고 있으며, 런칭 이후 꾸준한 해외 진출로 2023년도 기준 싱가포르, 태국, 인도네시아, 러시아, 핀란드 등을 포함하여 약 30개국(당사 총판업체 판매국 포함)에 제품을 판매하고 있습니다 향후에도 높은 성장잠재력을 포함한 동남아 시장에 적극적으로 영업을 전개하는 등 해외 시장 확대를 진행할 예정입니다 회사의 브랜드 및 주요 제품 (가) 브랜드 헉슬리(Huxley)와 브랜드 철학 당사의 브랜드 철학은 ‘미래 사람들은 수많은 정보로 쌓여 진정한 가치를 찾기가 어려워 질 것이다’라고 예견한 미래학자이자, 1940년대 시대의 대표작인 ‘멋진 신세계’의 영국 작가인 ‘올더스 레너드 헉슬리(Aldous L Huxley)’의 예지력에 영감을 받았습니다 당사의 브랜드명 헉슬리는 작가가 예상한 미래 모습이 현실이 된 지금 스킨케어에 대한 수많은 정보로부터 피부 본연의 자생력을 갖게하는 화장품을 만들고자 그의 이름에서 착안한 브랜드입니다 피부 본연의 가치를 최우선으로 하는 화장품을 만들고자 핵심 원료에 대한 고민을 하던 중 ‘위대한 것은 모두 위험한 곳으로부터(Great thing never came from comfort zones)’라는 격언에 영감을 받아 생명체가 존재하기 어려운 메마른 모로코의 사하라 사막 선인장에 주목하였습니다 실제로 사하라 사막의 선인장 씨앗 오일은 모로코 토착 유목민인 베르베르 족 여성들의 피부미용 재료였고 모로코 국립대학 연구진을 통해 그 효능을 학술적으로 인정받고 있었습니다 당사 임직원들은 직접 사하라 사막을 찾아 현지에서 활용되는 선인장 씨앗 오일의 효능과 활용을 확인하였고, 국내 전문 R&D 사와의 추가 협업을 통해 피부미용 효과에 탁월한 효능을 가진 화장품 레서피를 확보하였습니다 비록 고가의 핵심 원료이지만 탁월한 효능을 가진 제품과 이러한 제품이 탄생하기까지 전개되는 브랜드 스토리와 철학을 담아낸 패키지 디자인은 글로벌 컨템포러리 뷰티(Contemporary Beauty)브랜드로서 헉슬리의 핵심 가치입니다 (나) 주요 목표 소비자 당사의 브랜드 헉슬리는 현대인들의 대기 중의 유해 물질에 의한 피부 고민에 맞는 최적의 화장품을 제공하는 글로벌 컨템포러리 뷰티(Global Contemporary Beauty)브랜드로 소비자에게 단순히 제품을 소비하는 것이 아닌 브랜드 컨셉과 철학을 소비하는 경험을 주는 화장품 브랜드를 지향합니다 따라서, 가성비 위주의 중저가 제품을 선호하는 소비층과 다르게 제품의 품질과 제품이 주는 소비경험이 충족될 경우 비교적 가격 저항력이 낮은 소비자가 당사의 주요 목표 소비자 군입니다 당사는 화장품 시장내에서도 기초화장품이라고 불리우는 스킨케어 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 당사의 전 제품은 학술적으로도 인정받은 사하라 선인장 씨앗 오일을 원료로 생산되고 있기 때문에 인종, 피부타입과 관계 없이 전세계 소비자에게 사용 가능한 제품입니다 아울러, 주로 타겟 연령대는 20~30대 여성이나, 성별/연령과 상관없이 자신을 가꾸는 건강한 삶을 표방하고 제품력과 트렌드를 따져 소비하는 감성적이고 합리적인 소비자를 주요 목표 고객으로 삼고 있습니다\n(다) 주요 제품 당사의 품목별 주요 제품은 다음과 같습니다\n품목\n루틴\n제품명\n기초\n팩, 마스크\n마스크 글로우 앤 브라이트니스\n마스크 오일 앤 익스트랙트\n마스크 모이스처 앤 프레시니스\n컨디셔닝 마스크 원 모먼트\n밸런싱 마스크 홀드 타이트\n에센스, 오일\n오일에센스 에센스라이크 오일라이크\n오일 라이트 앤 모어\n에센스 그랩 워터\n에센스 브라이틀리 에버 애프터\n컨디셔닝 에센스 리프레임\n프라이밍 에센스 래디언스 레이어\n선 에센스 스테이 선 세이프\n마사지 크림\n스크럽 마스크 스위트 테라피\n힐링 마스크 킵 캄\n슬립 마스크 굿 나잇\n클레이 마스크 밸런스 블렌드 수렴·유연·영양 화장수\n토너 익스트랙트 잇\n오일 미스트 센스 오브 밸런스\n에센셜 미스트 센스 오브 밸런스\n컨디셔닝 패드 에브리 모먼트\n로션, 크림\n크림 안티 그래비티\n크림 모어 댄 모이스트\n크림 프레시 앤 모어\n크림 글로우 어웨이크닝\n눈 주위 제품\n아이 크림 컨센트레이트 온\n클렌징 제품\n클렌징 오일 딥 클린 모이스트\n클렌징 폼 딥 클린 딥 모이스트\n클린징 젤 비 클린 비 모이스트\n클렌징 워터 비 클린 비 모이스트\n바디 제품\n바디오일 모로칸 가드너 외 1종\n바디워시 모로칸 가드너 외 1종\n바디로션 모르칸 가드너 외 1종\n헉슬리 퍼퓸 모로칸 가드너 외 2종\n퍼퓸 샤쉐 모로칸 가드너\n손·발의 피부연화 제품\n핸드 크림 모로칸 가드너 외 5종\n핸드 리프레셔 모로칸 가드너 외 2종\n그 밖의 기초 화장용 제품류\n캔들 모로칸 가드너\n색조\n메이크업 베이스\n모이스트 쿠션 오운 에티튜드 1,2,3호\n커버 쿠션 오운 에티튜드 1,2,3호\n선크림 스테이 선 세이프\n톤업 크림 스테이 선 세이프\n릴렉싱 컨실러 스테이 선 세이프 1,2호\n메이크업 기타\n모이스트 파운데이션 오운 애티튜드 1,2,3호\n립밤 리브 비하인드 외 5종\n두발용\n샴푸\n헉슬리 모이스처 샴푸 모로칸 가드너\n헤어 컨디셔너, 트리트먼트 등\n헉슬리 인텐스 모이스처 트리트먼트 모로칸 가드너\n그 밖의 두발용 제품류\n퍼퓸 헤어 미스트 모로칸 가드너 회사(브랜드) 경쟁력\n(가) 브랜딩(Branding) 역량 당사의 브랜드 ‘헉슬리’는 국내 화장품 브랜드들 가운데 높은 브랜드력을 가지고 있습니다 ‘브랜드력(Brnad Power)’란 기업체의 상표가 가지는 힘으로, 그 브랜드가 강력하고 지속적이며 차별화되는 이점을 제공한다고 소비자에게 연상되도록 하는 행위의 총체라고 할 수 있습니다 때문에 강력한 브랜드력을 갖기 위해서는 단순히 ‘히트제품’ 출시, 대형 광고를 통한 이미지 홍보가 아닌 브랜드 기획에서부터 제품 개발의 모든 단계에 걸쳐 브랜드 철학과 스토리를 구축하고 관철해 나가야 하며, 이는 브랜드가 지속 성장 하도록 하는 핵심 요소입니다 당사는 ‘헉슬리’라는 브랜드 네이밍 단계에서부터 제품의 핵심원료 선택과 이를 보여주는 직관적인 패키징 디자인까지 당사의 브랜드 철학을 소비자가 제품을 보고, 선택하고, 사용하고 느끼는 전 과정에 녹여내어 소비자에게 제시하고 있습니다 뿐만 아니라 SNS채널, 프로모션, 콜라보레이션, 매장 인테리어 등 ‘헉슬리’와 관련된 모든 곳에 철학을 제시할 수 있는 컨텐츠를 제작해 소비자에게 전달하고 있으며, 이는 타 브랜드가 모방 할 수 없는 ‘헉슬리’만의 감성이자 핵심 경쟁력입니다 (나) 제품력 당사는 별도의 공장을 보유하고 있지 아니한 무공장 제조업체로서, 기획/마케팅 및 브랜딩에 집중할 수 있는 환경을 조성, 차별화된 제품을 기획하기 위해 노력하고 있으며 외부제조시설과의 협력을 통해 이를 실현하여 새로운 가치를 창출해내고 있습니다 최근 화장품 시장은 온라인 유통채널의 발달 및 전세계적인 SNS확산 등으로 인해 대부분의 브랜드들이 무수한 제품의 나열과 트랜드 속도전에 집중하고 있습니다 하지만 당사의 경우 ‘최소한의 루틴으로 소비자 각 피부 본연의 재생능력을 돕는다’라는 브랜드 가치 아래에 차별성이 없는 제품은 출시하지 않는 등 제품 개발 전 과정에 있어서도 높은 수준의 브랜딩을 진행하고 있습니다 이와 같은 제품 개발에 대한 높고 확고한 기준 때문에, 국내 ODM 기업들이 화장품을 개발하는데 일반적으로 3~6개월이 소요되는 반면, 당사의 경우 소비자의 니즈, 제품의 선택, 핵심 원료와 제품 특성의 매칭, 제품 컨셉, 용기 및 디자인 패키징 등 각 과정 마다의 기준을 모두 만족하는 제품을 출시하므로 평균 제품 개발 소요 기간보다 긴 9~12개월 정도가 소요됩니다 또한 당사 브랜드 헉슬리 제품의 핵심 원료인 ’사하라 사막 선인장 씨앗오일‘은 아프리카 모로코 사막에서 생존하는 선인장 씨앗에서 추출한 고품질의 스킨케어 원료로 모로코 국립대학 연구진을 통해 그 효능을 학술적으로 인정받았습니다 (다) 글로벌 네트워크 및 파트너쉽 구축 당사는 브랜드 기획단계에서부터, 글로벌 시장을 타겟(Target)으로 한 브랜드를 기획했으며, 브랜드 ’헉슬리‘ 런칭 후 국내 시장과 동시에 글로벌 시장을 공략해 2023년 기준 약 30개국(총판업체 진출국 포함)에 진출해 있습니다 앞서 언급한 당사의 브랜딩 역량과 제품력은 국내뿐만 아니라 전 세계 소비자들에게 반응을 받아 캐나다의 NORDSTROM, 영국의 FENWICK, 중국의 TMALL, 동남아시아의 GAURDIAN, 태국의 EVEANDBOY 등 전 세계 탑(top) 유통채널에 입점 되어 있습니다 향후에도 전 세계 구축되어 있는 네트워크와 파트너쉽을 이용해 해외시장에 적극적으로 진출, 브랜딩 역량과 제품력을 기반으로 글로벌 브랜드로 성장할 계획입니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황\n우리나라의 벤처캐피탈은 여신전문금융업법에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자와 벤처투자 촉진에관한 법률에 의하여 설립되는 벤처투자회사, 이들이 설립하는 신기술사업투자조합과 벤처투자조합으로 크게 구분됩니다 여신전문금융업이란 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술금융업을 말하며, 신기술금융업자란, 신기술사업자에 대한 투자ㆍ융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용을 종합적으로 행하는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자 중의 하나이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다 상대적으로 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 근간으로 하고 있습니다사업영역의 관점에서 벤처기업지원을 전문으로 하는 벤처캐피탈에 대응되는 개념으로 탄생한 신기술사업금융업계는 제도화 당시 일반의 인식 정도 등 국내 상황을 감안하여 영업대상의 개념을 '벤처기업'이라 칭하지 않고 '신기술사업자'라고 규정하게 되었으나, 두 개념은 근본취지가 상이한 것은 아니며, 경제적 상황과 정책목적상의 약간의 상이성에 따라 외형상으로 달리 표현된 면이 있습니다 벤처투자회사와 신기술사업금융업자는 설립에 대한 근거법률, 감독당국, 자금조달측면, 자금운용, 규제 및 지원의 내용 등에서 아래표와 같은 차이가 있습니다 <신기술사업금융회사와 벤처투자회사 비교>\n구분\n신기술금융회사\n벤처투자회사\n설립근거\n여신전문금융업법\n벤처투자 촉진에 관한 법률\n감독소관\n금융위원회(금융감독원)\n중소벤처기업부\n설립요건및운영요건\n자본금요건\n200억원신기술금융전문회사: 100억원\n20억원차입금이 납입자본금의 20% 미만\n투자대상\n신기술사업자\n중소·벤처기업\n투자의무\n없음\n벤처투자회사 등록 후 3년이 지난 날까지 운용 중인 총자산(자본금과 운용 중인 모든벤처투자조합의 출자금액의 합)의 50% 이내에서 대통령령으로 정하는 비율이상을 창업자 및 벤처기업 등에 투자할 의무\n업무범위및업무방법\n가능업무\n-신기술사업자에 투·융자 및 경영지도-여신전문금융사 부수업무(자문서비스 등)\n-중소·벤처기업 등에 대한 투자\n투자방법\n-신주·구주, 타조합 지분인수-무형자산(IP 등) 인수 및 해외투자\n-주로 신주투자-해외투자(의무비율 등 충족 후)\n운영조합\n-신기술투자조합-벤처투자조합-PEF\n-벤처투자조합-PEF 신기술사업금융업여신전문금융업종은 97년 8월 여신전문금융업법 제정 및 98년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있으며, 카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다신기술사업금융업자는 여신전문금융업법에 의하여 설립되며 금융위원회에 등록하는 금융기관입니다 해당 업무는 아래표와 같습니다 <신기술사업금융업자의 업무범위> 구 분\n업무범위\n여신전문금융업법 제41조제1항 - 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업자에 대한 융자 - 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 - 신기술사업투자조합의 설립 - 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용\n여신전문금융업법 제46조제1항 - 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무 - 대출(어음할인 포함) - 여신전문금융업에 부수하는 업무로서 소유하고 있는 인력ㆍ자산 또는 설비를 활용하는 업무 등\n여신전문금융업법시행령 제16조 - 타 여신금융회사 및 겸영여신금융업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무 - 지급보증업무 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자자문업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 신탁업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자증권에 대한 투자중개업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 보험업법에 따른 보험대리점 업무 - 외국환거래법에 따른 외국환업무 - 자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화자산관리업무 - 전자금융거래법에 따른 전자금융업 - 산업발전법 제 20조에 따른 기업구조개선 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 대출의 중개 또는 주선\n여신전문금융업 감독규정 제7조 - 기술신용보증기금법 시행령 제3조 제1항 각호의 사업을 영위하는 외국기업에 대한 투자 - 업무용 부동산의 임대 - 상품권, 복권 등의 판매대행 및 소유설비 등을 활용한 광고대행업무 - 업무와 관련된 전산시스템 및 소프트웨어 판매,대여 - 업무와 관련된 간행물 및 도서출판 - 리스대상 물건에 대한 렌탈업 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리업무 - 업무와 관련하여 취득한 디자인권 및 상표권에 대한 실시권 또는 사용권의 설정 - 업무와 관련하여 취득한 정보의 분석·제공 및 이를 활용한 자문업무\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황우리기술투자(주)는 1996년 12월 중소 ·벤처기업창업지원을 목적으로 설립되었습니다 당사는 설립후 국내 벤처산업 전반(정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경등)에 걸친 꾸준한 투자활동으로 1998년부터 2007년까지 평균 납입자본수익률이 25%를 상회하며 성장해왔으며, 정통 벤처캐피탈로서 입지를 구축하여 왔습니다 2006년 11월에는 금융감독원에 신기술사업금융업을 등록하였으며, 2007년도에는 보다 큰 금융회사의 면모를 갖추고자 여신전문금융업법에 따라 자본금 400억원으로 증자를 완료하여 시설대여업과 할부금융업을 추가로 등록하였습니다(등록일자 : 2007년 4월19일) 2008년에는 2/4분기 대두된 미국 주택금융시장의 부실화와 이로 인한 세계 금융시스템 붕괴는 심리적 공황상태와 함께 실물 경기 전반에 악영향을미치게 되고, 이러한 상황은 초기 시장진입을 위해 적극적인 영업전략을 구사했던 여신금융사업부문 뿐만 아니라, 주식시장 침체로 이어져 신기술금융부문의 회수 전략에 차질을 초래하였고 그 결과 2008년도에 98억원에 이르는 적자를 시현하기도 하였습니다 이후 여신금융부문이 점차 안정을 찾아가며 회수에 전념하였고, 기존의 전문분야인 신기술금융투자부문에 역량을 집중해, 2013년 흑자 전환 이후 지속적인 성장율을 보이고 있습니다 2018년에 234억원 규모의 우리타이러스 글로벌 핀테크 투자조합 13호의 결성을 시작으로 꾸준히 신기술투자조합을 결성 운영하고 있으며, 2021년에는 투자주식 회수 및 신기술금융자산 평가익 증가로 인해 당기순이익 6,194억으로 괄목할만한 성과를 보였습니다 그러나 2022년에는 급격한 글로벌 경기의 변동성으로 인해 신기술금융자산의 평가금액이 하락하여 3,278억원의 당기순손실을 기록하였습니다 2023년에는 신기술금융자산 평가익 증가로 인한 1,220억원의 당기순이익으로 흑자전환하였습니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사가 영위하는 주요사업부문의 영업실적은 다음과 같습니다\n- 신기술투자 부문 (단위:백만원)\n구 분\n기초 잔액(\n취 득\n처 분\n평가손익/기타\n당기말잔액(\n직접투자\n393,883 6,562\n(2, 146,234\n543,919\n간접투자 32,020 3,369 -\n6,169 41,558\n계\n425,903 9,931\n(2,\n152,403\n585,477\n간접투자는 신기술조합, PEF 등을 통한 투자를 의미합니다 시장점유율 2008년 이후 창업투자회사의 신기술금융업으로의 전환 등 등록회사가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다 이는 여신전문금융업법상 여신전문금융업 허가 ·등록 가능한 자본금 규정에 따라 여신금융업 겸업을 선택하여 사업 다각화와 겸업시너지를 확보하는 것이 신기술금융업 등록 및 운영 목적으로 풀이되고 있습니다\n- 연도별 신기술사업금융 투자실적 (단위: 개, 억원) 구 분 2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n신규투자 금액 (업체수) 32,501(1,\n37,917(1,\n82,569(2,\n57,066(1,\n55,156(1,\n투자잔액 금액 (업체수) 70,852(3,\n88,566(3,\n139,911(4,\n178,087(5,\n205,848(6,\n* 출처 : 여신금융협회 시장의 특성신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 행하는 것을 의미합니다 여기서 신기술사업자라 함은 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 등을 말합니다 신기술사업투자는 증시 변화에 민감하기 때문에 영업수익 변동에 큰 영향을 끼칩니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n- 해당사항이 없습니다 조직도 .", "사업의 개요\n당사는 혈액제제와 백신제제를 필두로 전문의약품, OTC제제 등의 의약품을 제조 및 판매하고 있습니다 2023년 연간 당사의 매출은 연결 기준 1조 6,266억원으로 전년동기 1조 7,113억 대비\xa00%\xa0감소하였으며, 주요 거래처는 종합병원, 의원, 시약도매상, 약국, 적십자 등으로 구성되어 있습니다\n[부문별 주요 제품 및 서비스]\n사업부문\n주요 제품 및 서비스\n2023년 매출비중\n비고\n의약품 등 제조 및 판매\n혈액제제류\n1%\n-\nOTC류\n0%\n-\n일반제제류\n6%\n-\n백신제제\n1%\n-\n기타\n8%\n-\n검체 등 진단 및 분석\n혈액 진단 및 유전자 분석\n1%\n-\n기타\n축산업 등 기타 서비스\n1%\n-\n연결조정 등\n-\n-8%\n-\n합계\n0%\n-\n※ 연결재무제표 기준입니다\n혈액제제는\xa02021년\xa02월 면역글로블린\xa010% IVIG의 미국 품목 허가를 신청하여\xa02023년\xa012월\xa0FDA 품목허가(제품명\xa0ALYGLO)를 획득하였으며, 세계 최대 규모의 면역글로불린 시장인 미국시장에\xa02024년 하반기 본격 출시하여 해외 매출을 확대할 예정입니다 당사는 오창공장의 혈액제제 생산시설을 통해 국내외 시장에 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다 백신제제는 독감백신과 수두백신의 해외시장 경쟁력을 강화하고 있습니다 독감백신은 해외 점유율을 확대하며 매출 및 수익 증진에 기여하고 있습니다 특히 코로나19 팬더믹 상황에서도 국내 독감백신 공급을 안정적으로 진행하였습니다 수두백신도 꾸준한 수주실적으로 해외시장에서 성장해 왔으며, 당사의\xa02세대 수두백신인\xa0‘배리셀라주’가\xa02023년\xa02월\xa0WHO 사전적격성평가(PQ) 인증을 취득하여 해외 수주를 준비하고 있습니다 이와 함께, 2017년 미국에 설립한 해외법인(Curevo Inc)을 통해 차세대 프리미엄 대상포진백신의 임상\xa02상을 성공적으로 완수 했습니다 혈액제제와 백신제제 이외에도 유전자 재조합제제의 주요 제품인 헌터증후군 치료제\xa0'헌터라제'는\xa010개 이상의 국가에서 판매되고 있으며, 당사는 세계 최초로 뇌실 내에 직접 투여할 수 있는\xa0ICV제형의 헌터증후군 치료제 상업화에 성공했습니다 또한, 혈우병 치료제인\xa0'그린진에프'가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에 품목허가를 획득하여 성장 잠재성이 큰 중국을 포함한 세계시장을 개척해 나아갈 것입니다 당사는 경쟁력을 갖춘 전략 제품을 필두로 글로벌 진출을 위해 전사적인 자원과 역량을 집중하고 있으며, 지속적으로 글로벌 제약사로의 도약을 위해 전력을 다 할 것입니다", "사업의 개요\n당사의 주요 사업은 산전 기형아 검사, 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 개인 유전자 검사 등 다양한 유전체 분자 진단 사업을 영위하고 있습니다 구체적으로 PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소연쇄반응), MDx 면역항원, NGS(Next Generation Sequencing, 차세대 염기서열 분석) 그리고 PGS(Personal Genome Service, 개인 유전자 검사) 등으로 세분화할 수 있습니다 당사는 2015년도에 국내 최초로 NGS기반 비침습 산전 기형아 검사(NIPT:Non-Invasive Prenatal Test) 진단 키트서비스 개발에 성공하고, 국내 최초 상용화 하면서 기술적 진입 장벽을 더욱 견고히 하는 계기가 되었습니다 비침습 산전 기형 검사는 산모의 혈액 속에 미세하게 흐르는 태아의 유리 DNA를 직접 분석함으로써 혈액 검사만으로 간단하게 태아의 유전자 이상 유무를 확인하는 검사로, 기존의 혈액 스크리닝 검사 대비 정확도가 높으며 산모의 배에 주사바늘을 꽂아 양수를 채취하는 방식의 양수검사에 비해 안전성이 우수한 것이 장점입니다 이러한 장점 때문에 국내 산모들뿐만 아니라 해외 산모들도 높은 관심을 보이고 있으며, 대표적인 산전 검사로 자리매김하고 있습니다 당사는 국내 대표적인 산전 검사로 자리매김한 '맘가드'의 신제품을 5년만에 출시해 기존 서비스를 업그레이드하고 새로운 유전자 검사를 12월부터 본격적으로 선보이고 있습니다 이번에 출시한 맘가드는 검사 종류에 따라 라이트 버전부터 프리미엄 버전으로 구분되어 있습니다 세부적으로 △맘가드 △맘가드 어드밴스 △맘가드 어드밴스(플러스)로 구성되어 있습니다 특히 프리미엄 버전인 맘가드 어드밴스(플러스)는 성염색체 이수성(성염색체의 개수가 정상인과 다른 현상) 검사를 기존 3종에서 4종으로 늘렸습니다 또 미세 유전자 결실 및 중복 항목을 최대 117종으로 확대했고, 자체 기술로 개발한 태아와 산모의 DNA를 구별하는 알고리즘을 적용해 산모에 의한 위양성률을 크게 줄였습니다 이번에 새로 적용된 알고리즘은 태아의 DNA 길이가 산모의 DNA 길이보다 짧은 경향성을 이용해 산모의 혈액에서 태아의 DNA만 선별해 분석함으로써 산모 영향으로 나타나는 가짜 양성 확률을 대폭 낮췄습니다 또한, 당사는 국내 3,000개 이상의 병원과 200개 이상의 산부인과 전문병원 등 최대의 병원 네트워크를 보유하고 있는 것이 가장 큰 강점입니다 코로나19 발발 직후인 2020년 3월에 당사는 신속히 코로나19 상황에 대처하기 위해 Real-time PCR 방식의 코로나19 진단키트 LabGun COVID-19 Assay(검사시간 5시간, 민감도 100%, 특이도 100%)를 개발해 식약처 수출품목허가를 취득했으며, 2020년 4월 미국 식품의약국(FDA)에도 동일한 진단키트에 대해 긴급 사용승인(EUA)을 받아 미국 메릴랜드 주정부, 인도 등에 공급계약 성공하여 외형성장의 발판을 마련하였습니다 또한, 스텔스 오미크론 변이 대응을 위해 진단키트 개발 후 유럽CE 인증과 제품 등록 절차를 완료하였고, 원숭이두창 바이러스 진단키트를 개발하는 등 급변하는 환경 변화에 발맞춰 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해왔습니다 지난 9월 강직성 척추염과 베체트병 보조진단키트 2종에 대한 체외진단 의료기기 품목인증을 완료하였고,\xa011월에는 유전적으로 알츠하이머에 걸릴 위험을 조기 진단할 수 있는 PCR(중합효소연쇄반응) 키트(LabGun™ ApoE Genotyping Kit)에 대한 국내 사용승인을 획득했습니다 이번에 사용승인을 획득한 키트는 ApoE(아포지단백질) 유전자의 112, 158번 아미노산의 유전자형을 실시간 유전자 증폭(Real-time PCR) 방법으로 간단하면서도 신속 정확하게 확인할 수 있는 것이 최대 강점입니다 ApoE 유전자의 단일염기다형성(SNP)으로 결정되는 유전자형 중 E4는 후기 발병되는 알츠하이머의 큰 유전적 위험요인으로 밝혀져 있고, 국내를 비롯해 세계적으로 ApoE 유전자 SNP를 타겟으로 하는 알츠하이머병 진단 제품들이 많이 사용되고 있습니다신규로 출시한 실시간 유전자 증폭(real-time PCR) 방식의 키트들을 국내 진단 검사센터를 대상으로 판매를 시작하고, 향후 미국, 유럽 등 해외 수출을 계획하고 있습니다코로나19 팬데믹 시기를 거치면서 글로벌 시장에서 K-진단키트 기업의 우수성을 알리게 되는 계기가 되었을 뿐만 아니라, 신종 감염병 사전 진단을 비롯해 암 진단, 유전성 질환 진단 등 진단의학에 대한 관심도가 매우 높아지고 있습니다 이처럼 당사는 오랜 업력을 바탕으로 국내 최고 수준의 유전체 분석 기술력과 노하우를 기반으로 암 진단, 소비자가 직접 의뢰 가능한 유전자 분석 서비스 등 다양한 유전체 분석 서비스를 선제적으로 개발하고 있습니다 특히, 당사는 국내 DTC 유전자 검사 시장 점유율 99%의 독보적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다 당사는 마이크로바이옴 검사 분야로 확장 진출하고 있습니다 지난 8월 말에 대형 제약사와 협업을 통해 전국 치과에 구강 마이크로바이옴 검사 '바이오랄케어(BiOralCare TM)'를 출시했습니다\xa0이어서 12월에는 인천에 위치한 비에스 치과병원과 바이오랄케어 서비스 계약을 체결해 공격적으로 마이크로바이옴 검사 사업을 확장하고 있습니다 구강 마이크로바이옴 검사는 간단하고 쉬운 구강 검사를 통해 체질량지수, 비만, 당뇨 등과 같은 대사질환 등을 확인할 수 있을 뿐만 아니라 알츠하이머, 불면증, 우울증등 정신 질환과 염증 및 암 질환 등 총 26가지의 다양한 질환을 검사할 수 있습니다 검사 결과를 기반으로 질환의 위험도를 예상하고 낮출 수 있는 솔루션 및 가이드라인을 제공합니다 환자는 주기적인 마이크로바이옴 검사를 통해 구강 내 건강상태를 추적 관리하고 치과병원은 환자의 내원 빈도를 높여 지속 가능한 수익 모델 구축이 가능할 것으로 보고 있습니다 이와 함께 기존 거래처 병원에도 직접 납품을 추진해 인지도를 높일 계획입니다 B2B(기업 간 거래) 시장 내 인지도를 기반으로 일반 약국 등 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장으로 확대해 판매 채널을 다양화할 예정입니다또한, 미국의 CLIA Lab 인수를 통해 미국 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다\xa0작년부터 30여개가 넘는 클리아 랩의 사업성 및 수익성을 다각도로 검토하였고, 대상회사의 매출 규모, 보험 네트워크, 진단 서비스 포트폴리오 등 사업적으로 랩지노믹스와 시너지를 가장 크게 만들 수 있는 클리아 랩을 선정하고 실사를완료한 후 인수 계약까지 성공적으로 연결 시켰습니다 이번에 인수한 클리아 랩 QDx Pathology Services(이하 큐디엑스)는 2006년에 설립되어 오랜 업력을 바탕으로 28개 주의 환자 및 병의원을 대상으로 종합적인 진단 서비스를 제공하고 있습니다 특히 호흡기, 비뇨기, 부인과 질환, 병리학에 강점을 지니고 있습니다 2022년 기준 매출액 665억원, 상각전 영업이익 102억원 규모로 안정적인 실적을 기록하고 있습니다\n미국의 클리아 랩은 특정 검사 분야에 특화되어 있습니다 이는 시장이 크기 때문에 특정 검사 분야만으로도 충분한 실적 창출이 가능하기 때문입니다 반면 랩지노믹스는 국내에서 오랜 기간 센트럴 랩을 운영한 사업적 역량과 R&D 역량이 어우러져 대사 질환, 감염질환, 유전질환, 암 질환 등 다양한 질병에 대해 검사를 제공할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다 이에 당사가 보유한 다양한 검사를 큐디엑스에 검사 라인업을 추가할 방침입니다 큐디엑스에서 제공하는 호흡기, 비뇨기, 부인과 질환 등의 진단 서비스에 더해 랩지노믹스가 제공하는 유전질환, 암질환, 감염질환 등의 다양한 진단 라인업을 추가하면폭발적인 외형 성장이 기대됩니다 또한 큐디엑스에서 기존에 사용하는 체외진단(IVD) 제품을 원가가 현저히 낮은 랩지노믹스의 랩자체개발테스트(LDT) 제품으로 전환해 수익성도 대폭 개선할 계획입니다 지난 9월에 당사 경영진이 직접 큐디엑스를 방문해 △각종 체외진단 검사 서비스의 LDT(연구실 개발 검사) 전환 △NGS 암 진단 도입 △의료 AI(인공지능) 기술을 보유한 국내 기업들과 협력을 통한 현지 암 조기진단 서비스 출시 등 양사의 시너지 창출 방안에 대해 논의 하였습니다 경영진의 현지 방문에 앞서 9월초에 당사는 미국 바이든 정부의 암 정복 프로젝트 '캔서엑스(Cancer X)'에 전격 합류하면서 미국 현지에서더 주목받고 있습니다 아울러 미국 현지 진단 시장 니즈에 맞춰 새로운 제품을 개발해 시장 선점 발판을 마련할 수 있는 기회 창출도 가능할 것으로 기대됩니다 국내 고부가치 콘텐츠를 보유한 진단 업체들과의 전략적 제휴를 통해 K-진단 업계의 미국 진출을 위한 전초기지 역할 수행을 목표로 하고 있습니다\n한편, 기존 국내 수탁진단시장의 디지털라이제이션 전략 등을 통해 디지털헬스케어를 접목해 국내 시장에서 영향력을 확대하고, 동남아 및 중동 유전체 분석 시장 선점 등 글로벌 유전체 분석 시장진출을 본격화해 추가 성장 동력 확보에 역량을 집중할 계획입니다", "사업의 개요\n당사는 바이오ㆍ제약 산업에 종사하는 코스닥 상장 바이오기업으로, 글로벌 시장에서 동반진단 기반의 항암제 신약 및 신약 후보물질을 개발하고 있습니다 동반진단이란 개별 환자의 특정 '바이오마커' 보유 여부를 진단하여 환자 맞춤형 치료를 가능하게 하는 차세대 의료 패러다임입니다 당사는 미충족 의료수요의 해결을 위해 바이오마커 중심의 연구를 진행하고 있으며, 특히 표적항암제의 경우 환자선별이나 병용요법 설정, 내성기전 등의 분석을 위해서 이러한 바이오마커 정보에 대한 의존도가 높습니다 이러한 이유로 당사는 암에 대한 치료효과를 예측하고 높이는데 주요한 기반기술로 바이오마커에 대한 발굴 및 연구를 동시에 진행하고 있습니다당사의 주요 파이프라인으로는 비소세포폐암 표적항암제인 ABN401(바바메킵), 인터페론-베타 기반의 광범위 항바이러스 치료제 ABN101, 그리고 유방암, 난소암 등에서 많이 발현하는 클라우딘3(claudin 단백질을 표적하는 ABN501 등이 있습니다 자세한 사항은 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 첨단 유전체 분석 기술을 이용하여 신약 후보 타깃을 발굴하여 이에 대한 혁신적인 맞춤형 치료제를 개발하고 있는 기업입니다 2013년 6월 설립된 이래 차세대 시퀀싱, 어레이 시퀀싱, 바이오인포메틱스 등의 첨단 유전체 분석 기술을 이용해 저분자 화합물, 항체 및 Fc 융합 의약품 등 난치성 암과 만성질환을 치료하기 위한 혁신 신약의 개발에 주력하고 있습니다 또한, 생명체의 정상 또는 병리적인 상태의 지표로, 약물에 대한 반응 정도를 객관적으로 측정할 수 있는 바이오마커를 기반으로 치료 효율과 안전성을 높일 수 있는 차세대 개인 맞춤형 치료제 개발을 목표로 하고 있습니다당사의 파이프라인 중 가장 선두에 있는 물질은 백토서팁(Vactosertib)입니다 백토서팁은 TGF-β신호전달계의 저해제로 종양 미세환경을 조절하는 저분자 화합물입니다 TGF-β1은 인간의 대부분의 암세포에서 과발현되어 기질을 다량으로 생산하여 암조직을 기질로 둘러싸, 다양한 항암제의 암침투를 저해하여 항암제 비 반응 상태로 만드는 것으로 알려져 있습니다 과발현된 TGF-β1의 신호전달을 저해함으로써 백토서팁은 면역세포의 암세포 사멸 활성을 촉진, 암세포의 전이를 억제, 암줄기세포의 생성을 억제, 혈관생성을 억제하는 기능을 합니다\n- TGF-β1 신호전달계를 억제 : 종양미세환경 조절\n정상조직에서 TGF-β1은 세포의 증식을 억제하여 세포의 항상성을 유지하는데 중요한 역할을 합니다 그러나 정상세포가 암세포로 변환되는 암화 과정에서는 TGF-β1신호전달계의 변이가 발생하여, TGF-β1이 더 이상 세포증식에 관여하지 않게 되고 동시에 암세포에서는 TGF-β1의 발현이 현저하게 증가되어 암조직 주변의 기질세포에 작용하여 다량으로 기질을 생산하는데 관여하게 됩니다 백토서팁은 이러한 종양미세환경 조절에 관여하는 TGF-β1의 활성을 억제하여 화학요법제, 표적항암제, 면역항암제를 포함한 다양안 기존의 항암치료제와 병용투여 할 경우 이들 항암제의 치료효과를 높혀주는 새로운 개념의 혁신신약으로 개발되고 있습니다 현재 백토서팁은 대장암, 췌장암, 골육종 등 다양한 난치성 암들을 적응증으로 하고 있습니다\n당사는 백토서팁을 이을 후속 파이프라인으로, 류머티스 관절염, 건선 관절염, 골다공증 등 뼈 질환과 자가면역 질환을 타깃으로 하는 신규 후보물질 MP2021을 개발하고 있습니다 파골세포의 성장인자를 억제하는 기존의 치료제들과는 다르게 MP2021은 단핵 파골세포가 뼈를 녹이는 다핵파골세포로 분화하는 것을 억제하는 기전의 신약 후보 물질입니다 현재 MP2021은 동물 실험을 완료한 후 독성 실험을 진행하고 있습니다 당사는 또한 암 전이 활성 유도 단백질인 BAG2를 표적하는 MA-B2와 MO-B2를 개발하고 있습니다 MA-B2는 BAG2를 표적으로 하는 항체 치료제로 개발 중이며 주요 적응증인 삼중음성유방암, 췌장암 등 외에도 BAG2의 발현이 높은 다양한 암종에서 사용 가능합니다 MO-B2는 BAG2를 바이오마커로 한 삼중음성 유방암의 전이와 재발 진단을 목적으로 개발 중인 진단 키트이며, 항암 치료 후 암환자의 혈액에서 BAG2 단백질을 측정하는 진단 키트이며, 수술이나 항암 치료 후 암의 재발이나 전이를 예측할 수 있는 예후 진단법입니다 이외에도 당사는 암, 비만 등의 새로운 혁신 신약 후보물질 개발도 진행하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업부문 현황연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서, 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고경영자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결회사의 부문은 유리사업, 부동산사업, 투자사업, 방송프로그램사업 부문등으로 구성되어 있습니다 각 부문은 연결회사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다\n사업부문\n사업의 내용\n연결실체내 관련기업\n소재지\n계속사업부문\n유리사업부문\n유리 도소매\n(주)씨티프라퍼티\n대한민국\n부동산사업부문\n부동산 임대\n(주)씨티프라퍼티\n대한민국\n투자사업부문\n여신전문금융업\n(주)초록뱀인베스트 (\n대한민국\n중단사업부문\n방송프로그램사업부문 (\n방송프로그램 제작\n(주)초록뱀미디어(주)티엔엔터테인먼트(주)씨투미디어(주)인포마크 ((주)후크엔터테인먼트\n대한민국\n방송채널사업부문 (\n유선방송 등 채널사용\n(주)초록뱀미디어\n대한민국\n매니지먼트사업부문 (\n연예인 매니지먼트\n(주)티엔엔터테인먼트(주)후크엔터테인먼트\n대한민국\n부동산사업부문 (\n부동산 임대\n(주)초록뱀미디어(주)티엔엔터테인먼트(주)후크엔터테인먼트\n대한민국\n화학사업부문 (\n화학재료 등 제조 및 유통\n(주)티엔엔터테인먼트\n대한민국\n외식사업부문 (\n음식점 및 치킨브랜드\n(주)티엔엔터테인먼트(주)초록에프앤비\n대한민국\n메디컬사업부문 (\n의료장비 및 의약품판매\n(주)에스메디 (\n대한민국\n무선디바이스부문 (\n무선통신 디바이스 제조\n(주)인포마크 ((주)마크아이 (TIA GLOBAL PTE LTD ((주)마크링크 (\n대한민국\n물류사업부문 (\n운송용역 등\n(주)씨티프라퍼티\n대한민국\n(* 당기 중 처분하여 연결대상에서 제외되었습니다(* 당기 중 지분을 취득하여 연결대상에 포함하였습니다(* 당기 중 이사회결의에 의하여 지분 전량의 매각을 결정하였고 주식회사 초록뱀미디어 외 종속기업의 관련사업을 중단영업으로 분류하였습니다(* 전기 중 이사회결의에 의하여 영업중단 결정하여 매출에서 제외하고 중단영업으로 재분류하였습니다\n나 사업의 개요 유리사업부문연결실체는 (주)에스에이치글라스를 2017년 10월 31일자로 합병하고 사업부문으로 편입하였습니다 (주)에스에이치글라스는 판유리제품 생산 국내 1위업체인 (주)KCC의 주요 대리점임과 동시에 한국유리공업(주)의 대리점이며, 전국 300여 거래처를 통하여 유통영업을 하고 있습니다또한, 판유리 유통 뿐만 아니라 유리 부자재와 창호 등 취급품목 포트폴리오를 다각화하여 다양한 유통시장을 확보하고 구매처를 발굴함으로써 수익성 확보를 위해 노력하고 있으며, PVC 창호와 복층유리, 강화유리, 접합유리 등의 제품을 우수한 기술력을 보유하고 있는 협력업체와 제휴하여 납품하고 있습니다해당사업부문의 2021년도 매출액은 7,753백만원, 2022년도 매출액은 9,437백만원이며, 2023년도 매출액은 9,118백만원으로 연결 매출액 대비 86% 비중을 차지하고있습니다 부동산사업부문연결실체는 수익성 높은 부동산을 매입하여 임대 및 개발사업을 진행함으로써 새로운 경로의 수익을 창출해 나가고 있으며, 현재 서울시 강남구 도산대로에 소재한 부동산의 임대 사업을 통해 안정적 부가수익을 창출하고 있습니다해당 사업부문의 2021년 매출액은 3,488백만원, 2022년도 매출액은 2,622백만원이며, 2023년도 매출액은 2,745백만원으로 연결 매출액 대비 14% 비중을 차지하고있습니다 투자사업부문연결실체는 투자자산 다변화를 통한 안정적 수익 추구와 재정자금 조달을 위해 부가적으로 투자 사업을 영위하고 있습니다높은 투자수익이 기대되는 유망기업이 발행한 주식 등에 투자하거나 무담보 자금지원방식 또는 특정 프로젝트 등에 투자하며 주요 사업의 실적 변동성에 따른 자금확보 리스크를 보완하고 있습니다해당사업부문의 2021년도 매출액은 323백만원, 2022년도 매출액은 1,406백만원이며, 2023년도는 매출이 발생하지 않았습니다', "사업의 개요\n당사는 통신사의 Core Network에 해당되는 통신 솔루션을 개발 공급하며 단일 사업을 영위하고 있습니다 Core Network에 해당되는 핵심망 솔루션은 일반적으로 국제 규격에 따라 제작되며, 이동통신 사업자의 각각 서비스 환경에 따라 기술적으로 커스터마이징하는 작업이 필요합니다 당사의 주요 매출처는 SKT, SKB, LGU+ 등으로 현재 대부분의 매출은 국내에서 발생하고 있습니다당사는 통신 솔루션을 개발 공급 하는 단일 사업부이나, 제품의 특성을 설명하기 위해 음성핵심망 솔루션, 무선데이터 솔루션, 요소기술의 3가지로 품목을 구분하고 있습니다 음성핵심망 솔루션의 대표적인 제품에는 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 HLR/UDM과 이동통신 사업자간의 국제 로밍서비를 가능하게 하는 GLR 등 기본적인 음성 서비스를 가능하게 하는 솔루션들이 해당됩니다 무선 데이터 솔루션의 주요제품은 LTE 등 데이터망을 통해 HD급 음성 통화 서비스를 제공하는 IMS솔루션이 해당됩니다 요소기술은 통신 솔루션을 개발하기 위해서 필요한 메인 메모리 데이터베이스, 솔루션 개발 플랫폼, 프로토콜 스텍을 말하며 당사는 이러한 요소기술들을 자체 개발하여 사용하고 있습니다2019년 이후 신규로 공급하게 된 제품으로는 MEC 및 5G SA 코어망에 구축될 NRF, NSSF 등이 있습니다 MEC는 기지국과 교환기에 데이터 센터를 설치해 전송 구간을 줄여 초저지연 및 광대역의 서비스를 가능하게 하는 기술입니다 NRF는 NF의 프로파일 정보를 관리하여 다른 NF와 연동시에 정보 제공 및 장비간 인증 역할을 하는 시스템입니다 NSSF는 사용 서비스에 맞는 최적의 Network Slice를 제공하는 솔루션입니다 더하여 2022년부터는 LG유플러스의 새로운 요금제 서비스 '너겟'을 지원하는 솔루션을 신규로 개발하여 공급하고 있습니다이동통신 사업자는 기본적으로 매년 '시스템 노후화에 따른 교체', '망의 진화', '신규서비스 출시' 등의 이슈에 따라 한 해의 솔루션 관련 투자예산을 정하고, 경쟁입찰을 통해 솔루션 업체를 선정하게 됩니다 공급 업체로 선정된 업체는 자사의 솔루션을 가지고 6개월에서 길게는 2년 동안의 프로젝트를 수행하게 됩니다 또한 무선데이터솔루션의 경우, 신규 서비스에 대한 아이디어를 통신사에 제안하여 프로젝트화 되는 경우도 있어, 당사는 주기적으로 사내외 신규 서비스에 대한 아이디어를 수집하여 통신사에 제안하는 등 적극적인 영업 활동을 하고 있습니다당사는 통신 솔루션을 개발 공급하는 회사로 제조업과 같은 생산 설비가 별도로 필요하지 않으며, 서버 등 원재료의 가격은 제품 공급시 별도 산정되어 가격 변동에 대한 위험의 거의 없다고 할 수 있습니다 또한 컴퓨터 서버의 공급 시장은 독과점 없이 안정적입니다", "사업의 개요\n가 ㈜네오위즈의 사업의 개요 ㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다 제17기(2023년) 연결기준 매출액은 3,656억 원이며 전년 대비 1% 증가했습니다부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다 게임사업 ㈜네오위즈는 글로벌 게임시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드게임, RPG, 리듬게임, 슈팅, 스포츠 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하고 경쟁력을 높이기 위해 변화하고 있습니다 ㈜네오위즈 23년 게임사업부문 매출액은 3,221억 원으로 전체 매출의 88%를 차지하고 있습니다 게임사업 부문의 플랫폼별 성과를 보면, PC/콘솔 매출이 전년 대비 36%, 모바일게임 매출이 21% 증가하며 전 게임 플랫폼에서 고르게 매출 성장을 이루었고 'P의 거짓', '브라운더스트2' 등의 신작이 해외 유저들로부터 좋은 평가를 받으며 해외 매출이 전년 대비 55% 성장하는 성과가 있었습니다 ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는데 집중하고 있으며 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다 2023년에는 모바일 MMORPG 게임 전문 개발사 ㈜파우게임즈와 글로벌 PC/콘솔 대작 'The Witcher'시리즈와 'Cyberpunk 2077' 프로젝트의 핵심 개발진이 설립한폴란드 개발사 'BLANK'의 지분을 취득하여 신규 IP 및 신작 라인업을 확충하였습니다 ㈜네오위즈는 2023년의 성과와 경험을 바탕으로 글로벌 유저에게 사랑받을 수 있는 매력적인 스토리와 세계관 기반의 다양한 신작 프로젝트를 준비하고 있으며, 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 라이브방송, 굿즈 스토어 등의 이벤트를 통해 유저와의 진정성있는 소통으로 글로벌 팬덤을 더욱 공고히 할 예정입니다 임대 및 기타사업 본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다 임대 및 광고사업의 23년 연결 누적 매출액은 435억이며 전체 매출의 12%를 차지하고 있습니다 나 주요 종속회사의 사업의 개요 <주요 종속회사 ㈜게임온> ㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업을 재편하였습니다 22년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 온라인 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다 현재 게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스 하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스 하는데 집중하고 있습니다 <주요 종속회사인 ㈜티앤케이팩토리> ㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다 게임, 이커머스 , 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다", "사업의 개요\n당사는 셋톱박스 개발 및 제조, 판매를 사업과 경영효율성 제고 및 수입원의 다각화를 위하여 2022년 3월 '(주)탑코'로부터 웹툰 해외(일본) 유통 사업부문을 영업을 양수하여 콘텐츠 사업을 신규 사업을 추가하였습니다\xa0이후 웹툰 사업 핵심역량 집중 및 투자재원 확보를 위해 2023년 10월 25일 STB(셋톱박스)사업을 양도하는 계약을 체결하여 2023년 12월 31일을 영업양도 기준일로 영업양도를 완료하여 당사는 웹툰 플랫폼 운영 및 유통을 전문으로 하는 회사로 변경되었습니다당사의 계속사업인 콘텐츠사업부문의 2023년말 기준 매출액(연결기준)은 약 192억원이며 국내 매출 비율은 6%, 해외 매출 비율은 4% 입니다영업양도를 완료한 STB사업부문의 2023년말 기준 매출액은 약 28억이며 국내 매출 비율은 1% 해외 매출 비율은 9%입니다 STB사업부문의 매출은\xa0연결 재무제표 주석 중단영업\xa0및 처분자산(부채)집단에\xa0표기되어 있습니다[STB사업부문]당사의 셋톱박스 제품으로는 4K IPTV 등 다양한 사양의 제품들이 있으며, 이러한 제품들은 현재 국내를 비롯하여 북미, 인도네시아 등으로 판매되고 있습니다STB사업부문의 2023년도 제17기말 매출액은 약 28억원으로, 당사가 판매하는 셋톱박스는 전부 외주 임가공 생산하고 있으며, 당사는 제품을 생산하는 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다당사의 셋톱박스 제품 가격은 주요 원재료의 가격 및 외주 임가공 단가, 환율 등에 따라 변동되며, 특히 주요 원재료 가격의 경우 반도체 경기 및 전자제품 업종 전반적인 경기에 따라 변동하는 특징이 있습니다셋톱박스 산업은 특성상 기술력과 제품의 안정성이 주요 경쟁수단이 되며, 당사는 당사만의 기술력과 안정성을 바탕으로 현재 주요 매출처의 공급물량 확대는 물론, 유럽 및 미주 등 다양한 해외 매출처 확보를 위해 노력하고 있습니다[콘텐츠사업부문]당사는 경영효율성 제고와 수익성 강화를 위해 '(주)탑코'로부터 일본웹툰 유통영업 양수를 완료하였으며, 2022년 부터 사업을 본격적으로 영위하고 있습니다콘텐츠사업 유통영업의 경우 당사가 '(주)탑코'로부터 양질의 웹툰 콘텐츠를 공급받아 픽코마, 솔마레 등의 일본 현지 유통사로 웹툰 콘텐츠를 공급하고 있으며, 해당 유통사는 공급받은 웹툰 콘텐츠를 번역(현지화)하여 일본 현지 플랫폼사로 공급하고 있습니다콘텐츠사업부문의 2023년도 제17기말 연결기준 매출액은 약 192억원이며, 이 중 국내 매출 비율은 약 6%, 해외 매출 비율은 약 4% 입니다당사는 일본향 웹툰 유통사업을 핵심사업으로 선정하고 콘텐츠의 고도화 및 전문화를 위해 100% 자회사인 일본법인 TOPCO JAPAN CO, LTD를 설립하였으며, 자회사를 통해 일본 현지에 당사의 자체플랫폼을 구축하고 이를 적극 확장하여 매출 및 영업이익을 극대화 할 목표를 가지고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2001년 설립되어 일본으로부터 전량 수입에 의존하던 반도체 공정 가스 공급에 사용되는 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화 한 후, 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등을 국산화하여 반도체 업체와 반도체 생산용 장비업체에 단품 혹은 모듈형태로 공급하고 있습니다 당사는 핵심기술인 극청정 표면처리 기술을 바탕으로 튜브 소재 국산화 성공 후, 정밀가공과 특수 용접 기술을 확보하면서 밸브와 레귤레이터 등의 반도체 공정가스용 부품 생산에 필요한 일괄 생산 공정을 보유하고 있으며, 이와 더불어 금속분말 응용기술을 토대로 반도체 공정용 고성능 금속필터 개발에 성공함에 따라 반도체 공정가스 공급과 관련된 모든 종류의 제품과 기술을 확보하고 있습니다 당사는 부품 소재 분야의 전문성을 바탕으로 2005년부터 삼성전자에 중ㆍ소구경 시공부품을 공급하기 시작하여 SK 하이닉스에도 제품을 공급하고 있습니다 2018년부터 글로벌 반도체 장비회사인 A사에 OEM 부품공급자로 등록되어 제품을 공급함과 동시에 국내외 반도체 장비용 부품 제작업체에 고청정 튜브와 밸브, 레귤레이터 및 필터류 등 반도체 공정용 가스를 공급하는 부품 및 소재를 제조하여 납품하는 사업을 영위하고 있습니다 당사는 반도체 분야와더불어 디스플레이 장비 분야에도 제품을 꾸준히 공급하고 있는 가운데 AI 및 4차 산업혁명, 자율주행 자동차 등 반도체를 사용하는 시장이 확대됨에 따라 지속적인 성장을 위한 노력을 지속하고 있습니다당사가 생산하는 고청정 스테인레스스틸 주요 제품은 반도체 제조공정에 사용되는 수십여 종의 가스를 저장시설에서 반도체 공정 내 반도체 장비까지 이송해주는 반도체 제조공정의 핵심부품 입니다 당사의 주요 제품은 크게 강관류(튜브/파이프), 피팅류, 밸브류(밸브/레귤레이터), 필터류(필터/디퓨저)로 구분할 수 있으며, 당사의 매출액(연결기준)은 2022년 사업연도 매출액은 88,655백만원으로 전년 매출액과 비교할경우 5% 증가한 높은 매출성장을 달성하였습니다\xa02023년 사업연도 매출액은 86,874백만원으로 전년동기 매출액 대비 △01% 감소하였습니다 회사는 2020년 09월 본사 확장이전을 통하여 확보한 생산능력을 바탕으로 향후 기존 제품의 확대, 반도체 장비부품 및 모듈화 사업 등 신규사업 확장을 통하여 지속적인 성장이 기대되고 있습니다당사는 2002년 산업통상자원부로부터「부품소재 전문기업」으로 지정되었으며, 2005년 ISO 14001 인증, 2008년 미국 3A 인증, NEP 인증, 2017년 ASME BEP 인증등 지속적인 품질 인증을 획득하였습니다 당사가 보유한 "반도체 산업용 고순도 공정가스 공급을 위한 극청정 강관 제조기술"이 2021년 01월에 산업통상자원부의 "100대 핵심 전략품목"으로 선정되었으며, 기술평가를 거쳐 기계금속 분야의 최고 기술을보유한「으뜸기업」으로 선정되었습니다 당사는 반도체 부품소재 전문기업으로서의 기술경쟁력과 함께 베트남법인을 통한 해외 생산기지 확보, 본사 확장이전을 통한대량 생산능력 확보, 국산소재 개발 및 생산공정 개선 등을 통하여 가격경쟁력을 확보해 나아가고 있습니다 또한, 당사는 반도체 공정용 주요 부품에 대한 전사양의 Line-Up을 갖추고 있으며 이러한 경쟁력을 바탕으로 반도체 장비용 부품시장에도 성공적으로 진입하였으며, 삼성전자 및 SK하이닉스 등 국내 반도체 선두업체를 비롯하여A사 등 글로벌 반도체 장비시장에 이르기까지 브랜드 인지도를 높혀 나아가고있습니다 한편, 당사는 국내 최초 반도체 공정용 부품 소재를 국산화함으로써 국내 및 해외의 반도체 공정용 소재부품을 제조하여 공급하고 있으며, 반도체 공정 부품 사업에서 획득된 고정밀, 고청정 기술을 바탕으로 고부가가치 신규사업에 진출할 계획을 가지고 있습니다 당사의 신규사업은 기존 반도체 공정용 제품군 확대, 반도체 장비용 부품사업, 반도체 공정부품 및 반도체 장비용 부품 모듈화 사업, 바이오의약품 생산공정 부품 사업 등으로 사업범위를 확대해 나아가고 있습니다 당사는 전방산업인 반도체 시장의 제작기술이 향상되고 원가절감을 위한 많은 노력이 진행됨에 따라 소구경 위주의 제품을 대구경 제품으로 늘리고 반도체 장비에 사용 가능한 제품으로 다양화 하며,당사가 보유한 다양한 반도체용 부품들을 모듈화하고 패키지화 해서 일괄 주문하려는 수요 고객의 니즈에 맞춰 Turn-key 공급이 가능하도록 모듈화 사업을 확대해 나아가고 있습니다 이와 함께 당사는 반도체 공정에 사용되는 공정가스 공급용 부품들의 품질 수준이 바이오 시밀러 생산 공장에 사용되는 부품들의 품질 요구 수준과 유사함을 확인하고, 바이오 산업에 소요되는 튜브 및 밸브류 등을 개발 공급할 계획을 가지고 바이오의약품 생산공정 부품사업으로까지 사업범위를 확대해 나아가고 있습니다당사가 생산하는 주요 제품을 비롯한 성장과정, 산업현황 및 특성, 시장전망 등에 대한 세부적인 사항은 기타 참고사항을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 업계 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이\xa0아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 \'공정거래법\')에 규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안 됩니다 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50 [자회사가 상장법인인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 국내 증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 “국외상장법인”이라 한다)인 경우 또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다] 미만으로 소유하는 행위 계열회사가 아닌 국내 회사(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사는 제외한다 이하 이 호에서 같다)의 주식을 그 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제18조 회사 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2004년 7월1일 (주)LG를 인적분할하여 설립된 회사이며, GS에너지(주)(에너지관련 지주사업), (주)GS리테일(종합도소매업), (주)GS스포츠(프로축구단 흥행사업), GS이피에스(주)(전기업), (주)GS글로벌(무역업), (주)GS이앤알(집단에너지, 석유 유통 및 자원개발사업 등), (주)GS벤처스(신기술사업투자) 등을 자회사로 두고 있습니다\n당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다\n신고대상 자회사의 범위는 2023년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사 입니다\n□ 주요자회사 및 주요종속회사\n[GS에너지]\n당사는 GS그룹의 에너지전문 사업지주회사로서 자회사/투자회사의 미래 방향성 제시 및 사업 추진을 지원하고 있으며, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다 현재 당사는 에너지 패러다임 변화를 주도하는 종합 에너지 솔루션 기업으로서 정유/화학, 전력/집단에너지, 가스 등의 기존 에너지 사업뿐만 아니라 친환경 신사업 영역에 진출하여 사업 포트폴리오 확장을 통한 시너지를 창출하고 있습니다 따라서 당사는 미래 에너지 트렌드를 반영하여 새로운 포트폴리오("BEYOND")를 구성하여, \'스마트 전력솔루션 시장 선도, 순환자원 생태계 구축, 그린발전 포트폴리오 확장, 청정수소 경제 인프라 재편 선도\'의 4가지 영역에서 지속 가능한 성장과 에너지 시장 변화를 담아낼 수 있는 신규 사업의 기반을 구축해 나가고 있습니다 특히 당사는 에너지 전환을 통한 탄소중립 사회 구현에 기여하기 위해 \'전기차 충전 Value Chain\' 및 \'폐배터리 Recycling 사업의 Closed-Loop\' 구축을 추진하는 등 에너지 신기술이 접목된 신사업을 꾸준히 발굴하여 지속가능한 성장을 이루어 나갈 것입니다그 외에도 당사는 펀드투자를 통해 에너지 트렌드의 각 영역별로 해외 유수 기술을 선제적으로 발굴ㆍ투자함으로써 신규 사업기회 모색 및 미래 성장동력 확보에 주력하고 있습니다\n이와 같이 당사는 인류의 미래와 환경에 기여할 수 있는 에너지원을 발굴하기 위한 도전을 멈추지 않으며, 다양한 신기술이 접목된 에너지 신사업을 끊임없이 모색해 나감으로써 대한민국 에너지 산업을 선도해 나가고 있습니다\n주요 사업의 제품, 서비스 및 매출 등에 관한 내용은 아래의 [주요 자회사]를 참고하시기 바랍니다[GS 에너지의 주요 자회사 및 종속회사]\n<GS칼텍스>\n가 회사의 현황 회사는 1967년 국내 최초의 민간 정유회사로 출범하여 정유 및 윤활유, 석유화학 산업으로 사업포트폴리오를 다각화하고 세계적인 경쟁력을 갖춘 에너지기업으로 발전하기 위해 지속적으로 투자 해왔습니다 국내 2,088개의 주유소와 332개의 충전소를 통해 안정적인 석유제품의 힘쓰는 한편 매출의 70% 이상을 해외에 수출하며 약 50년 이상 국가경제 발전의 견인차 역할을 해 왔습니다 회사는 하루 80만배럴의 정제시설을 갖추고 상압잔사유 유동상촉매분해시설(RFCC), 감압경유 수첨분해시설(HCR), 감압잔사유 수첨분해시설(VRHCR), 감압경유 유동상촉매분해시설 (VGOFCC) 설비를 통해 값싼 잔사유를 분해하여 고부가가치 경질제품으로 전환시켜 수익성을 강화하고 있습니다 방향족사업은 파라자일렌 135만톤, 벤젠 93만톤, 톨루엔 17만톤, 혼합자일렌 35만톤 등 연 280만톤의 방향족제품 생산능력을 보유하고 있으며 \'21년 7월에 MFC (Mixed Feed Cracker) 공정을 가동하여 에틸렌 연 75만톤, 폴리에틸렌 연 50만톤 생산규모를 확보함으로써 Chemical사업 분야에서 더욱 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하고 고객의 니즈에 맞는 다양한 기능성 소재를 제공할 수 있는 교두보를 마련하고 있습니다 Base Oil공정은 정유공정과의 효율적 연계로 생산 원료를 전량 정유공정에서 안정적으로 공급받고 있으며 GrII 및 GrIII Base Oil을 주요 원료로 사용하여 우수한 품질의 윤활유 제품을 생산하고 있습니다\n나 사업구분 및 보고부문별 수익과 성과\xa0당기 연결실체는 3개의 부문(정유사업, 윤활유사업, 석유화학사업)으로 구성되어 있으며 보고부문별 수익과 성과는 아래와 같습니다 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Chevron USA Inc입니다 (단위:백만원) 사업구분\n주요 제품 및 상품\n매출액\n매출비중\n정유사업\n휘발유,등유, 경유,항공유 등\n38,896,920\n0%\n윤활유사업\n윤활기유,윤활유 등\n2,050,759\n2%\n석유화학사업\n방향족, 폴리머 제품, 올레핀 제품\n7,659,867\n8%\n계\n48,607,546\n100%\n<GS파워>회사는 2000년 6월 한국전력공사 및 한국지역난방공사의 안양, 부천 사업소 집단에너지 시설을 인수하여 설립하였습니다현재 열병합발전을 통해 전기와 열을 생산하고 있으며, 기존 한국전력공사와의 전력수급계약(Power Purchase Agreement)이 2018년 8월 말 종료됨에 따라 CBP(Cost Based Pool) 시장에 진입하여 전력거래소의 입찰을 통해 전기를 전력시장에 판매하며, 열은 안양과 부천 신도시를 중심으로 독점 공급하고 있습니다2023년 기준 전기매출 76%, 열매출(지역난방) 21%, 기타 3%로 전기 및 열 판매가 주력 사업이며, 현재 GS그룹의 에너지부문 중간 지주회사인 GS에너지(주)가 지분 51%를 보유하고 있습니다\n[GS리테일] 당사의 주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25, 수퍼마켓 GS THE FRESH, 홈쇼핑 GS SHOP 등을 운영하고 있으며 부동산 관련 개발 기획, 인허가, 자산관리 및 매각 등 부동산 개발과 상업시설 운영을 전문으로하는 부동산 개발업을 함께 영위하고 있습니다 당사의 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜는 우수한 입지 및 높은 대외 인지도를 바탕으로 그랜드 인터컨티넨탈, 코엑스 인터컨티넨탈 및 프라임 오피스 파르나스 타워 등을 운영하고 있으며, 2017년 11월 물류의 전문성과 경쟁력 강화를 위해 "물류 전문회사 설립"을 이사회에서 결정하고 2018년 1월 물류전문회사 \'㈜지에스네트웍스\'를 출범하였습니다 상품 경쟁력 강화를 위해 2020년에는 축산물의 제조, 가공 및 유통을 전문으로 하는 ㈜후레쉬미트를 설립하였습니다 2021년에는 농산물의 가공, 유통 및 판매를 주요 목적으로 하는 ㈜퍼스프의 지분 90%를 취득하였으며, 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다 이와 함께, MZ고객의 유입 확대를 위하여, 2021년 중 냉동 PB 상품을 판매하는 ㈜쿠캣에 대한 추가 지분 투자를 진행하여, 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다 2023년 당기 매출은 11조 6,125억원으로 전년 동기 대비 26% 증가하였습니다 부문별로 보면 편의점 부문은 8조 2,457억원으로 99% 증가, 수퍼 부문은 1조 4,476억원으로 46% 증가, 홈쇼핑 부문은 1조 1,311억원으로 -73% 감소, 개발사업은 478억원으로 -17% 감소, 호텔 부문은 4,822억원으로 53% 증가, 그 밖에 공통 및 기타는 2,582억원으로 88% 증가하였습니다 그리고 당사의 매출은 국내 사업장에서 대부분 발생하고 있으며, 2023년 인도네시아 수퍼마켓 등 해외매출액은 205억원 발생하였습니다 또한, 당사는 Digital Tech 진화, 소비형태 변화 등 급변하는 경영환경에 대응하기 위하여 2021년 7월 1일 ㈜GS홈쇼핑과의 합병을 완료했으며, 이를 통해 고객의 라이프 스타일을 선도하는 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 기업으로 성장하고자 합니다 편의점(GS\xa0편의점이란 그 명칭 그대로 "고객에게 편의(convenience)를 제공함을 목적으로 하는 소형 소매점"으로 정의되는데, 여기에서 편의란 수퍼마켓이나 대규모소매점, 전문점 등 기존의 소매업태에서는 제공할 수 없는 4가지 편리함, 즉 ① 쇼핑시간의 편리함(24시간 연중무휴), ② 쇼핑장소의 편리함(근거리 위치), ③ 쇼핑의 상품적 편리함(간편식품, 일용 잡화류 등 다품종 소량판매), ④ 각종 생활서비스 제공의 편리함(공공요금 수납, ATM기 등)을 일컫습니다 편의점은 이와 같은 각종 편의를 제공하기 위하여 주로 역 주변, 도로변 등 이용하기 편리한 곳에 입점하여 연중무휴 24시간 영업체제로 생필품을 판매하기 때문에 맞벌이 부부, 1인가구 등 목적구매의 성향이 두드러진 고객을 겨냥하여 운영되는 소매업태입니다 편의점은 기존 시장기능의 불충분성을 보완하고자 태동한 소매업태로서, 다양한 상품구색을 갖추나 잘 팔리는 상품위주로 압축 판매하고, 프레쉬푸드와 생활서비스상품(공공요금수납 등) 또한 취급하며, 보통 프랜차이즈 체인 방식으로 운영되는 등 기존 대규모 소매점이나 전문점, 수퍼마켓 등과는 다른 특징을 지니고 있습니다 수퍼마켓(GS THE FRESH) 수퍼마켓이란 편의점과 대형할인점의 중간규모로 주로 식료품과 생활필수품을 판매하는 유통업태의 일종입니다 대형할인점 등과 같은 대규모 점포와는 달리, 수퍼마켓에 대한 명확한 법적 규정이 없기 때문에 동네 구멍가게부터 대형 기업형 수퍼마켓까지를 통칭하는 포괄적인 의미로 사용되고 있습니다 최근 이슈가 되고 있는 기업형 수퍼마켓은 유통대기업 등이 체인점 방식으로 운영하는 수퍼마켓으로, SSM(Super Supermarket)으로 칭하기도 합니다 SSM은 일반적으로 대형할인점보다는 작고 자영업자가 운영하는 일반 수퍼마켓보다는 규모가 큰 수퍼마켓을 의미하나 반드시 이와 같지는 않으며, 일반 수퍼마켓의 매장면적이 대부분 660㎡이하인데 반해, SSM의매장면적은 330㎡에서 3,000㎡로 다양하게 나타나고 있습니다 2010년 개정된 유통산업발전법에서는 SSM을 따로 정의하고 있지는 않으나 매장면적이 3,000㎡ 이하인 대기업 직영 수퍼마켓 또는 대기업 체인 및 프랜차이즈형 수퍼마켓을 준대규모 점포로 규정함으로서 간접적으로 SSM에 대한 정의를 내리고 있습니다 1970년대 국내 처음 등장한 수퍼마켓은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품 구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들을 유인하여 왔습니다 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략하고 있습니다 수퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고 있습니다 또한 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다 홈쇼핑(GS SHOP)① TV쇼핑 TV쇼핑은 TV 영상 매체를 이용하여 상품정보를 시청자에게 제공하고 이를 통해 상품을 판매하는 유통 산업입니다 상품의 특성과 용도에 대한 자세한 설명을 통해 시청자로부터 모바일, 인터넷, 전화로 주문을 받고 엄격한 품질관리를 통과한 상품을고객이 희망하는 장소까지 배송해줍니다 TV쇼핑 사업을 영위하기 위해서는 전략적인 상품 소싱, 체계적인 물류시스템, 효율적인 고객 데이터 관리와 다양한 서비스 제공이 필수적입니다 현재, 개별 TV쇼핑 업체들 간의 경쟁은 심화되고 있고, 모바일OTT(Over The Top; 유튜브, 넷플릭스 등)의 급속한 성장 이후 TV 시청률이 하락하며, TV쇼핑 고객들이 모바일 쇼핑으로 이전 됨에 따라 시장 규모는 축소되고 있어, 이는 TV쇼핑 산업계에게 어려운 도전이 지속 되고 있습니다 1995년 시작된 케이블TV산업은 현재 약 389여개의 프로그램을 공급하는 249개 프로그램 공급자(PP; Program Provider), 90개의 케이블TV방송국(SO; System Operator), 전송망사업자(NO; Network Operator)로 구성되어 있으며, 현재 케이블TV 시청 가입자는 약 1,259만입니다 여기에 위성방송 가입자 352만과 IPTV 가입자 2,072만을 포함하면 TV쇼핑 프로그램을 시청 가능한 가입자는 총 3,683만에 달합니다 TV쇼핑 회사로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑의 총 7개 회사가 현재 영업 중 입니다 최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스 시장이 활성화되고 있으며, 현재 T커머스 사업자로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑,우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑 등 TV쇼핑 5개사와 SK스토아 등 데이터홈쇼핑 전용사 5개를 포함해 총 10개 사업자가 영업 중입니다 또한, 주요 TV쇼핑 업체들은 생활방식의 모바일화 추세에 맞춰 그간의 영업 노하우와 경험을 바탕으로 라이브커머스 시장에 적극적으로 뛰어드는 등 사업 영역 확대와 수익 다각화를 시도하고 있습니다② 온라인 쇼핑 온라인 쇼핑이란 모바일, 컴퓨터 등 정보통신기기를 통하여 재화나 용역을 판매하고 구매하는 활동을 말합니다 고객의 입장에서는, 시공의 제약 없이 언제 어디서나 다양한 상품정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격 비교까지 손쉽게 할 수 있으며, 주문부터 배송까지 원스톱으로 진행되어 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다 또한 오프라인 매장과 비교하여 저렴한 가격은 가장 큰 매력입니다 이런 장점들로 인해 1990년대 중반 인터넷 쇼핑, 2000년대 중반 모바일 쇼핑이 처음 등장한 이후 시장규모는 꾸준히 증가하고 있습니다 온라인 쇼핑 시장은 다수의 온라인 쇼핑 전문기업은 물론, 백화점과 할인점 등 오프라인 유통업체, GS SHOP을 필두로 한 홈쇼핑 회사 등이 함께 경쟁하고 있습니다 이와 함께 2000년대 초반 가격경쟁력을 앞세운 옥션, G마켓, 11번가와 같은 오픈마켓 회사들의 성장세가 지속되었습니다 2010년 이후에는 쿠팡, 위메프, 티몬 등의 회사 성장세가 두드러졌고, 쿠팡이 2018년 투자유치에 성공하여 공격적인 마케팅을 유지하고 있습니다 또한, 네이버 및 카카오와 같은 IT 플랫폼사가 시장 영향력을 바탕으로 네이버페이와 카카오페이 등 간편결제 수단을 앞세워 상품중개를 활발히 하며 그 영향력을 키워가고 있습니다 또한, 대형 오프라인 유통채널을 기반으로 한 SSGCOM, 롯데온과 벤처기업으로 출발한 마켓컬리, 오아시스도 외형을 키우고 있습니다 부동산 개발사업 부동산 산업은 토지 확보 후 개발을 기획하여 실물자산 건축 후 영업 또는 매각을 하는 산업입니다 오피스, 리테일, 물류센터, 호텔 등의 수익형 부동산과 주거시설 등을 개발할 수 있으며, 개발 단계에서는 펀드, 리츠, PFV 등 특수목적회사를 설립하여 개발하기도 합니다 당사는 부동산개발과 상업시설 운영을 전문으로 하는 개발사업을 영위하고 있습니다 개발 기획, 인허가, MD기획, 상업시설 운영, 자산관리 및 매각 등 다양한 영역에서 업무를 수행하고 있으며, 부동산 개발ㆍ운영 경험과 상업시설 운영 노하우 등 시장과 차별화된 핵심 역량을 보유하고 있습니다 호텔업(파르나스호텔, 나인트리호텔)\xa0호텔산업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고부가가치 산업이며 고용효과가 큰 자본집약적 산업입니다 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜은 서울 삼성역 인근에 2개의 5성급 호텔(그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 인터컨티넨탈 서울 코엑스) 및 비즈니스 호텔(나인트리)을 운영하고 있습니다 또한, 2016년 8월에는 파르나스 타워를 준공하였습니다 파르나스 타워는 글로벌 규격의 프라임 오피스 및 현대적인 쇼핑몰 아케이드가 결합된 복합타워로서 강남 업무지구의 새로운 랜드마크 빌딩이 되는 동시에 대표적인 호텔전문기업으로서 회사의 기업가치를 높이고 있습니다 또한, 파르나스호텔은 30년 이상 운영해온 호텔 전문기업으로서 축적된 노하우를 바탕으로 5성급 독자 브랜드인 파르나스호텔 제주를 2022년 7월 22일에 개관하였으며, 2023년 4월 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산을 신규 개관하였습니다 향후 파르나스호텔 제주를 통해 서울과 경기 지역 위주의 호텔 기업으로서의 이미지를 탈피할 뿐만 아니라, 내국인의 국내여행 수요에 대한 대응이 가능할 것으로 전망하고 있습니다 물류업(지에스네트웍스) 당사는 물류산업의 전략적 중요성 증가에 따라, 기업의 핵심 경쟁력을 확보하고 최상의 서비스를 제공하기 위하여 \'18년 1월 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스를 설립하였습니다 ㈜지에스네트웍스는 기존 2자 물류 영업을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 기존 Cost Center에서 Profit Center로의 전환, 본격적인 3PL 확대 및 채널다각화 등을 통한 물류 전문 기업 달성을 목표로 하고 있습니다 구체적으로 기존 수익 활동인 보관/회송 물류, 연계/통합 배송 등 효율화를 통한 수익개선을 실현하고 있으며, 택배, 온라인, 수ㆍ출입업, 신사업 등 진출을 통한 시너지 강화 및 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다 부동산투자신탁업(이지스제415호일반사모부동산투자신탁) 이지스제415호일반사모부동산투자신탁(이하 "투자신탁")은 자산을 부동산에 주로 투자하고 운용하여 그 수익을 수익자에게 분배하는 것을 목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 \'21년 06월 17일에 설정되었습니다 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 7년이 되는 날까지이며, 부동산에 주로 투자하는 부동산투자신탁입니다 공통 및 기타① ㈜후레쉬서브 당사는 2007년 3월 경쟁이 심화되고 있는 사업부인 편의점 GS25의 경쟁력을 확보하고자 F/F상품 제조업체인 ㈜후레쉬서브를 설립하였습니다 이를 통하여 최근 부각되고 있는 식품의 안정성 보장 및 차별화된 고품질의 F/F를 제공하고자 합니다 또한\'20년 12월 양념 소스류 개발 전문 회사인 ㈜에피스 ㈜후레쉬서브와 합병하여 양념 소스류 개발력 확보 및 안정적 공급으로 차별화된 F/F 상품을 제공하여 경쟁력을 강화하고자 합니다② ㈜지에스넷비전 당사는 2008년 3월 편의점 경쟁력 확보 및 급성장이 예상되는 옥외 디지털 광고시장에 적극적으로 진출하고자 LCD TV광고 운영사업에 진출하였습니다 전국의 GS25를 거점으로 차별화된 광고 비즈니스에 집중하고, 점진적으로 부가가치가 높은 새로운 수익 사업으로의 확대를 목표로 하고 있습니다③ PT GS Retail Indonesia 당사는 인도네시아에 2016년 10월 수퍼마켓 1호점 오픈을 시작으로 2023년말 기준, 9개 점포를 운영중에 있습니다④ ㈜어바웃펫 당사는 반려용품 상품력 강화 및 온라인 플랫폼 구축을 위해 ㈜어바웃펫의 지분을취득하였으며, 2023년말 기준 ㈜어바웃펫에 대한 지분율은 2%입니다 2020년 11월 당해 종속회사는 ㈜여울 및 ㈜옴므를 흡수합병 하였으며, 이를 통해 반려 용품 사업 강화를 추진하고 있습니다 또한, 2021년 3월 ㈜펫츠비에서 ㈜어바웃펫으로 상호를 변경 하였습니다 ⑤ ㈜후레쉬미트 당사는 축산물의 제조, 가공 및 유통 경쟁력 강화를 위해, 2020년 11월 ㈜하림의 계열사인 ㈜선진과 합작하여 종합 축산 제조 가공 전문 회사인 ㈜후레쉬미트를 설립하였으며, 2023년말 기준 ㈜후레쉬미트에 대한 지분율은 51% 입니다 ㈜후레쉬미트는 신선하고 안전한 축산제품을 합리적인 가격으로 고객에게 제공함으로써 경쟁사와 차별화된 고객가치를 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다⑥ ㈜지에스텔레서비스 국내 대표 홈쇼핑업체인 구 ㈜GS홈쇼핑에서 2002년 10월 콜센터 아웃소싱 및 텔레마케팅 시장에 진출하기 위하여 ㈜지에스텔레서비스를 설립하였습니다 TV, 모바일 등 다양한 채널의 주문 및 고객상담응대에 있어 국내 최고 수준의 서비스와 운영스킬을 보유하고 있으며, ALL-IP 기반 차세대 콜 인프라를 구축하며 콜센터 전문 업체로서의 핵심 역량 강화를 지속하고 있습니다⑦ GSL Labs 당사는 기존 사업 및 신사업을 위한 Insight 제공 및 Sensing, Design Thinking 기반의 임직원 교육, 미국 현지 투자 자문 및 직접 투자를 위해 2016년 11월 GSL Labs를 설립 하였습니다⑧ ㈜퍼스프 ㈜퍼스프는 농산물 가공, 유통 및 판매를 주요 사업목적으로 2005년 3월에 설립되었습니다 ㈜GS리테일은 2021년 11월에 제3자 배정유상증자 방식으로 지분율 90%로 최대주주가 되었으며 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다 ㈜퍼스프는 산지구매에 대한 경험과 네트워크를 보유하고 있어 농산물을 조달, 가공측면에서 경쟁력이 있으며, 이를 통하여 ㈜GS리테일에 공급하는 상품에 대한 원가 및 품질개선을 적극 추진하고자 합니다⑨ 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합은 당근마켓에 출자를 위하여 설립된 투자조합으로 2021년에 설립되었습니다 ⑩ ㈜쿠캣 ㈜쿠캣은 2013년에 설립되었으며, 식품기반 미디어채널을 운영하며, MZ고객을 타켓으로 하는 냉동 PB상품 220여종을 판매하는 쿠켓마켓을 통한 e-커머스 사업을 운영하고 있습니다 당사는 MZ고객의 유입을 위해 2021년 중 ㈜쿠캣에 대한 기존 보유 지분에 추가지분 투자를 진행하였으며, 2023년 말 기준 당사가 보유한 ㈜쿠캣의 지분은 0%입니다\n[GS이피에스]\n가 영업개황\n○ GS 당진복합 1호기(538MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매\n○ GS 당진복합 2호기(550MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매\n○ GS 당진복합 3호기(415MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매○ GS 당진Biomass 1호기(105MW) : 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 대상 설비로서 PKS와 WoodChip 등을 연료로 하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매○ GS 당진복합 4호기(903MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매 ○ GS 당진Biomass 2호기(105MW) : 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 대상 설비로서 Woodpellet과 WoodChip 등을 연료로 하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매나 시장점유율 등\n○ 국내 총 발전설비 용량 중 약 2%를 차지함\n[GS글로벌]\n당사는 종합무역상사로 철강, 석유/화학제품, 석탄/바이오매스, 시멘트, 기계 등의 무역/유통 부문 수입자동차 PDI, 하역운송 등의 물류 부문 전기차, 태양광 기자재 등 신재생 에너지, 헬스케어, 리사이클링, SOC사업 등의 신사업 및 기타 부문 석유화학 및 발전 플랜트 기자재 등의 제조사업 부문 등 다양한 분야의 사업을 영위하고 있습니다 또한 해외 주요지역에서 법인, 지사 등 26개의 해외 Network를 유지하고 있습니다\n가 사업부문별 현황 및 매출규모\xa0[ 무역/ 유통 부문 ]\xa0무역/유통부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의\xa0약\xa091%를 차지하는 기간사업으로 주요 사업현황은 다음과 같습니다 철강\xa0POSCO, 현대제철 등 국내 철강 제조업체를 비롯하여 중국, 베트남, 인도 등 세계 유수의 철강 제조업체들과의 전략적 관계를 형성하여 다양하고 안정된 공급 기반을 구축하고 있으며, 전세계 26개의 해외 네트워크를 활용, 다년간 형성된 수요가들과의 신뢰 관계를 바탕으로 일본, 중국 등 기존 상권 강화와 더불어 북미, 유럽, 중동 등 원거리 상권 확대에 박차를 가하고 있습니다 석유화학\nGS칼텍스, Idemitsu등 국내외 유수의 석유화학제품 공급처를 확보하여 선박연료, 윤활유, 합성수지제품 중심의 사업을 진행하고 있으며, 장기계약 및 신규 고객사 개발로 상권을 확대할 것입니다 또한 물류설비 투자로 수입사업 기반을 구축하여 해당사업의 경쟁력을 강화시킬 것입니다 자원\n반세기 이상 축적된 사업 노하우와 국내외\xa0Network를 기반으로 석탄, 바이오매스(Wood Pellet, PKS 등) 등의 에너지 분야는 단순\xa0Trading을 넘어서\xa0Off-take 권한을 수반한 인도네시아\xa0BSSR 석탄광산 지분 투자 등\xa0Value Chain을 확대해 나가고 있습니다 이와 더불어 시멘트, 팜유, 바이오디젤 등 취급 품목의 다양화를 통해 수익 규모를 확대해 나가고 있습니다 [ 물류 부문 ]\xa0물류부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약\xa01%\xa0를\xa0차지하고 있으며 수입자동차 부문과 기타 부분으로 구성되어 있습니다 수입자동차 PDI(Pre-Delivery Inspection) 서비스 부문\xa0당사는 2004년 이래 축적한 기술과 경험, 우수 인력을 바탕으로 Audi, Volkswagen, Volvo, Toyota 등 유수의 수입자동차 브랜드를 대상으로 안정적인 PDI 서비스를 제공함으로써, 오랜 기간 동종업계 Leading Company로 자리매김하고 있습니다 기타 : 하역 운송, 특장차 제조\xa0당사는 국내 발전소에 판매하는 Biomass의 하역/운송 서비스를 제공하고 있으며, 이와 같은 물류/공급 체계를 바탕으로 발전사의 안정적인 Operation에 기여하고 있습니다 이와 더불어 PDI사업을 통해 축적한 자동차 관련 역량을 바탕으로 당사는 특장차 제작 및 판매 영역으로 사업을 확대하고 있습니다 국내 자동차 제조사 및 특장업체와의 협업을 통해 이집트 및 파키스탄 정부에 항공기용 급유차 수출 실적을 보유하고 있으며, 향후 특장차 등의 차종을 더욱 확대할 계획입니다[ 제조부문 ] 제조 부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의\xa0약\xa03%\xa0비중을 차지하고 있으며 플랜트사업부문과 에너지 사업부문 그리고 해상풍력 하부구조물사업부문으로 구성되어 있습니다 플랜트사업부문\xa0플랜트 사업 부문에서는 정유, 가스 및 석유화학플랜트의 설비를 제작, 납품하고 있습니다 화공장치 시장은 사용처의 산업 분야를 기준으로 살펴 보면,크게 가스, 정유, 석유화학 플랜트로 나누어지며, 세부적으로 가스분야는 가스처리, LNG 관련설비, 정유분야는 단순 정제, 고도화 정제, 석유화학 플랜트분야는 방향족(aromatic), 에틸렌(ethylene), EG(ethylene glycol), PDH(Propane De-Hydrogenation), PP (polypropylene), PE(polyethylene)를 생산하기 위한 설비로 구분할 수 있습니다 에너지사업부문\xa0에너지 사업부문에서 제작, 공급하고 있는HRSG(배열회수장치, Heat Recovery Steam Generator)는 복합화력발전에 필요한 발전기자재입니다 복합화력발전이란, LNG를 연료로 하는 가스터빈의 회전력을 이용해 1차적인 전기를 생산하고, 여기서 방출되는 배기가스의 열을 회수하는HRSG를 통해 생산된 증기가 증기터빈을 가동시켜 2차적인 전기를 생산하는 방식의 환경친화적 발전 방식입니다 해상풍력 하부구조물 사업\xa0최근 신규 사업으로 진입한 해상풍력 하부구조물은 해저에서 해상풍력 발전기를 지탱하는 주요 설비입니다 해상풍력발전 시장은 지난 20여년간 유럽과 중국을 중심으로 활발히 전개되어 왔으며, 최근 한국, 일본, 대만을 비롯한 아시아의 주요 국가는 해상풍력발전을 주요 신재생 발전원으로 확대하는 정책을 시행하고 있습니다 당사는 기존 플랜트 및 에너지 사업을 수행하며 축적해온 제작기술을 활용하여 고성장이 예견되는 해상풍력 하부구조물 사업을 본격적으로 전개하고 있습니다[ 신사업 및 기타 부문 ]\xa0신사업 및 기타 부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약\xa05%\xa0를 차지하고 있습니다\xa0당사는 기존 사업 이외에 산업 환경 변화에 민첩하게 대응하고, 새로운 가치를 창출하기 위해 외부 투자를 병행한 차세대 신규 수익사업을 개발하고 있습니다 시장 성장성, 사업 연관성, 전략적 파트너십 등을 활용한\xa0EV수입판매, 신재생에너지, 리사이클링 등의 사업개발에 집중하고자 합니다 이와 동시에 바이오, 친환경, Digital 등 유망분야에서 기존사업과의 시너지창출을 고려하여 신규사업을 적극 발굴해 나갈 예정입니다\n[GS이앤알]\n연결회사는 집단에너지 및 유류유통, 화력발전, 풍력 사업부문으로 운영되고 있습니다각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 제품\n집단에너지\n증기, 전기 등\n유류\n휘발유, 경유 등\n화력발전\n전기\n풍력\n전기 등 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기)\n집단에너지 사업은 당기 매출 약 4,100억원을 달성하였습니다 당사는 약 30년간 축적된 운영 노하우와 지속적인 설비 개선을 통해 반월 산업단지의 약 210여개 업체, 구미 산업단지의 약 50여개 업체에 양호한 품질의 열을 안정적으로 공급하여 수용가 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다 또한 열병합발전방식을 통해 발전기에서 생산된 전기를 한국전력거래소를 통해 판매하여 국내 전력수급에 기여하고 있습니다 ■ 유류사업\n유류사업은 당기 매출 약 5,800억원을 달성하였습니다 당사의 유류사업은 정유사나 수입사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과, 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소 사업을 하고 있습니다 전국적인 영업망을 통해 사업규모를 확대할 수 있으며 지역간 연계를 통한 물류비용 등을 절감하고 있습니다 ■ 화력발전 사업\n화력발전사업은 당기 매출 약 8,800억원을 달성하였습니다 당사의 화력발전사업은 기존 발전소보다 훨씬 높은 압력과 온도를 적용하는 최첨단 초초임계 기술을 채택하여 근원적으로 석탄사용량과 이산화탄소 배출량이 저감되며, 그간 축적된 발전소 운영경험, 연료조달 역량 등을 바탕으로 높은 설비이용률 및 설비신뢰도를 유지하여 최초 민자 석탄화력발전 선두주자로서의 역할을 다할 것입니다 ■ 풍력 사업\n풍력사업은 당기 매출 약 600억원을 달성하였습니다 풍력은 깨끗한 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 저탄소 경제 구현과 넷제로(net zero) 미래를 구현하는데 중요한 역할을 할 에너지원으로서 당사는 풍력발전사업을 신성장동력으로 추진하고 있습니다', '사업의 개요\n지배회사인 주식회사 플레이그램 및 종속회사 사업 부문 및 사업 내용은 아래와 같습니다\n사업 부문\n회 사 명\n사업 내용\n엠알오사업\n(주)플레이그램\n기업의 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급 구매 대행\n영상콘텐츠사업\n(주)플레이그램(주)아몬드컴퍼니(주)문라이트이엔티\n영화, 드라마, 방송프로그램, 공연 등 기획, 제작, 배급 및 유통\n임베디드 SW개발 솔루션\n(주)MDS테크(주)MDS인텔리전스\n임베디드 SW 설계, 구현, 검증, 시험 도구 등\n임베디드 시스템SW 솔루션\n(주)MDS테크(주)MDS인텔리전스(주)스탠스\nOS 번들 및 서비스 애플리케이션 소프트웨어 및 미들웨어, 디지털트윈 시각화 솔루션 등\n기타부문 (주)MDS테크(주)텔라딘(주)MDS로보틱스(주)MDS모빌리티(주)카플릭스\n산업자동화(임베디드 보드/로봇/열화상카메라/AI 솔루션)\n사무자동화(보안/협업 솔루션 등), 기타(컨설팅/서비스로봇/통신모듈/공유주차서비스/전기차충전서비스 등)\n◇ (주)플레이그램지배회사인 (주)플레이그램의 주요 사업 부문은 엠알오사업과 영상콘텐츠사업입니다엠알오사업(Maintenance Repair Operations)은 기업의 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급하는 사업으로, 국내외 모든 제조업, 유통업, 금융업, 공공 및 연구기관 등을 고객의 대상으로 하고 있습니다 기업의 엠알오 구매대행 도입은 구매비용 절감, 업무효율화를 통한 고정비 절감, 구매투명성을 목적으로 하고 있습니다 영상콘텐츠사업은 영화, 드라마, 방송프로그램 및 공연에 이르기까지 영상 콘텐츠를 기획 및 제작하고 더불어 콘텐츠 투자, 배급, 유통 및 관련 부가사업을 영위합니다◇ (주)아몬드컴퍼니현재 공연 및 팬미팅 실시간 중계 플랫폼 hellolive, 디지털 자산 통합 관리 가능한 간편 지갑 AmondPay를 서비스 중 입니다 또한 NFT 및 메타버스 관련 새로운 서비스 개발에 힘쓰고 있습니다◇ (주)문라이트이엔티현재 영화, 드라마 등 영상콘텐츠 제작 및 아티스트 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다 2023년 영화 "여덟번째 감각"을 제작 및 유통하였으며, 소속 배우로는 오준택 등이 있습니다\n◇ (주)MDS테크 임베디드 SW 품질 극대화를 위해 개발 전반에 걸친 솔루션 및 플랫폼을 제공하고 있습니다 더 나아가 임베디드의 기반이 되는 OS부터 HW까지 함께 제공함과 동시에 그에 필요한 엔지니어링, 컨설팅, 교육 서비스 등을 제공하며 수익 모델을 공고히 하고 있습니다 특히, 고객의 필요에 맞춰 자동차/전자/산업용에 특화된 솔루션을 함께 공급하며 매출을 창출하고 있습니다 스마트 자동차 SW개발 솔루션을 비롯하여 클라우드와 머신데이터분석 솔루션과 함께 지능형 Edge 디바이스(열화상카메라, AI HW 플랫폼 등)를 이용한 시스템 자동화솔루션을 제공하며 지속적인 사업의 성장을 도모하고 있습니다\n◇ (주)MDS인텔리전스 4차산업혁명의 핵심 솔루션인 IoT, AI, 디지털트윈 솔루션을 제공하고, 프로세스 및 요구사항 관리 솔루션부터 보안 솔루션까지 프로젝트의 완결성을 높여주는 컨설팅/엔지니어링 서비스를 제공합니다 개발품질 및 생산성 향상 솔루션 등을 보유하고 있으며, 자체 개발 솔루션(지능형 IoT솔루션, 암호키 관리솔루션)을 통해 수익 모델을 개발하고 지속 성장가능성을 확보하고 있습니다◇ (주)텔라딘 사물과 사물을 연결하는 IoT환경 기반을 만드는 첨단 무선통신솔루션을 공급합니다 무선 통신(3G, LTE, 5G, M2M)모듈부터 특수 기능을 가진 단말(축산 차량, 위험물 차량 단말등)까지 제공하며, IoT디바이스 관리 플랫폼과 연동하여 경쟁력을 강화해가고 있습니다◇ (주)MDS로보틱스 사람을 돕는 지능형 로봇 전문기업으로 자율주행 등 최신 ICT기술을 접목한 지능형 로봇을 개발하여, 다양한 산업에 맞는 맞춤형 로봇을 제공하고 있습니다\n◇ (주)MDS모빌리티 IoT기반 스마트 공유주차 서비스를 제공하여 거점형 모빌리티 생태계를 개발하고 있습니다 자체 개발한 IoT센서 기술을 통해 주차공간의 실시간 정보를 제공하고, 손쉽게 주차장 검색, 예약, 결제를 할 수 있는 모바일 어플리케이션을 통해 수익을 창출하고 공유하는 친 사용자적 서비스를 제공합니다◇ (주)스탠스 디지털트윈 통합 시각화 플랫폼 전문기업으로 3D 객체 생성 기술, AI기반 데이터 분석 기술, 분석데이터에 대한 시각화 기술을 개발하고 있습니다 산업현장의 데이터를 수집 분석하여, 디지털트윈 공간에 구현 및 시각화 함으로써 사전에 시뮬레이션하여 문제점을 예측할 수 있는 플랫폼을 구축할 수 있는 솔루션을 개발하여 제공하고 있습니다 또한 XR기반의 체험형 콘텐츠를 제공하여 사용자가 임의의 구성요소를 쉽게 편집할 수 있는 솔루션을 제공하여 디지털트윈으로의 진입장벽을 낮추는 역할을 하고 있습니다', '사업의 개요\n연결회사는 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술 기반으로 하여 반도체, Solar, LED, 메탈로센촉매, 디스플레이 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급하는 유기금속 화합물 전문 회사 입니다 연결회사는 소재전문기업(산업통상자원부장관 확인)으로 국내 최초로 TMA를 개발하여 국산화한 기술력을 보유하고 있습니다 2010년 "Global 최고의 소재기업으로 성장”이라는 사업비전을 가지고 일부 해외기업에 의존하던 LED용 소재의 국산화를 목표로 설립하였으며 이후 반도체, Solar, 디스플레이 소재 및 석유화학촉매를 자체 기술로 개발 소재 국산화를 주도하고 있습니다 또한 반도체, Solar, LED, 디스플레이 소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 안정적인 사업 포트폴리오를 갖추고 있으며, 독보적인 기술력을 바탕으로 설계, 합성, 정제 등 일괄 생산 공정을 구축하여 반도체, 촉매, LED, Solar시장의 빠른 변화에 효과적으로 개발 및 양산을 진행하여 초고순도 제품공급을 통해 Global 기업과 공동 개발 프로젝트를 수행할수 있는 공신력과 기술력을 보유하고 있습니다\n[ 주요 제품군에 대한 설명 ]\n제품군\n설명\n반도체 소재\n반도체 소재 중 고유전율 High-k 박막과 확산방지막 등에 사용되는 ALD/CVD 증착용 전구체입니다\nSolar 소재\nSolar Panel의 변환 효율 하락을 방지하여 효율 증가시킬 수 있는 소재입니다\nLED 소재\nLED 성능에 직접적으로 영향을 미치는 LED 조명의 빛이 생성되는 EPI 층 형성의 핵심 소재입니다\n메탈로센촉매 소재\n석유화학제품을 만드는 데 사용되는 촉매입니다 반도체소재 사업\n반도체 소재 부분의 첫 시작은 당사의 TMA를 국내 반도체업체에 공급하면서 시작되었습니다 당사의 핵심 인력 대부분이 반도체 소재 연구개발과 마케팅 경력을 보유하고 있어, 반도체 소재 사업에 대한 전망, 시장과 기술개발 현황 등을 명확히 인지하고 있었습니다 2014년부터 반도체 소재 연구개발을 본격적으로 시작하였고 국내 주요 반도체 회사에 업체등록 이후 대만과 중국으로 사업영역을 확대하고 있습니다 태양광소재 사업\n마지막으로 사업화된 부분은 Solar용 소재이며, Solar 소재 분야의 진입은 고효율 쏠라셀을 제조하기 위하여 PERC 공정에서 Passivation Layer로 Al2O3 박막이 적용되면서 전구체로 TMA를 국내 태양광 업체 등에 공급하면서 시작하게 되었습니다 LED소재 사업\n당사는 2010년 LED TV가 출시되어 전세계적으로 LED 전구체가 부족하던 시점에 LED 전구체를 제조하기 위해 설립되었습니다 사업 초기에는 기존 TMA 제조업체들이 당사의 LED 전구체 사업 진출을 막기 위해 TMA 판매를 거절하여 TMA를 수급할 수 없던 애로사항 때문에 당사는 전세계 3개 회사만이 생산하던 TMA 제조기술을 자체 개발하게 되었습니다 어려운 과정을 거쳐 TMA양산에 성공하면서 TMA를 원료로 TMG를 안정적으로 생산하고 관련 전구체인 TEG, TMI, TMA, Cp2Mg 모두를 제품화함으로서 LED 산업에 성공적으로 진입하게 되었습니다 촉매사업\nLED 원료로 사용하고 남는 TMA의 수요처를 검토하면서 메탈로센 조촉매인 MAO 개발을 시작하였고 석유화학 업체의 어려운 평가 과정을 통과 후 MAO 양산에 성공하였습니다 더불어 관련 아이템인 메탈로센 컴파운드와 담지촉매 개발까지 성공하여 촉매사업에도 안정적으로 진입하게 되었습니다', "사업의 개요\n※ 공시대상기간중 새로 추진한 신규사업에 관한 사항당사(이스트소프트 별도 기준)는 공시대상기간중 정관상 사업목적 추가를 통해 다수의 신규사업을 추진하고 있습니다 신규사업 전부에 대한 상세 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 「Ⅰ.회사의 개요 - 정관에 관한 사항」에 기재하였으니 참고하시기 바랍니다 신규사업 중 핵심 사업을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n서비스중인 주요 제품 및 서비스\n비고\nAI 사업\n- AI휴먼(AI클론, AI페르소나),- AI 휴먼 영상 제작 서비스 AI Studio Perso,\n- AI Persona 방식으로 제작된 AI이미지 판매- AI 퍼스널 브랜딩 앱 비미(beMe)- GPT 응용 챗봇 앨런(Alan)\nAI 휴먼 제작 전용스튜디오 운영\n교육사업\n- '23년 상반기 K-디지털 트레이닝 사업 (백엔드 개발자 양성과정)- '23년 하반기 K-디지털 트레이닝 사업 (AI 분야 전문인력 양성과정 2건)\n-\n가 AI, S/W 사업연결회사가 제공하는 S/W 사업은 크게 유틸리티S/W와 보안S/W으로 나눌 수 있으며,\xa02023년 AI, S/W 매출액은 47,701백만원(전체대비 6%)을 달성하였습니다\xa0대표 유틸리티S/W로 당사가 제공하는 '알툴즈' 제품군('알집', '알PDF' 등)과 신규로 영위하고 있는 AI 휴먼사업, AI 개발, 기획자 양성하는 교육사업을 영위하고 있습니다 또한 주요종속회사 이스트시큐리티에서는 국내 대표 백신 '알약' 및 관련 제품군, 악성코드 위협 대응 서비스 'Threat Inside' 등 보안S/W를 제공하고 있습니다나\xa0게임 사업주요 종속회사 이스트게임즈는 자체 보유한 카발 IP와 고양이다방 IP를 활용해 '카발 온라인', '카발 모바일', '고양이다방' 등 게임을 서비스하고 있습니다 이스트게임즈는 2019년 '카발 모바일'을 국내 출시 후 2020년 11월 태국, 2021년 08월 필리핀에 연달아 출시하였으며, 2023년 03월에는 신작 '고양이다방2: 포레스트'를 출시하였습니다 추가로 2023년 8월에 미국에 위치한 종속회사 ESTsoft Inc를 통해 '카발 모바일'의 북미, 중남미, 유럽 서비스를 동시에 오픈하였습니다 이스트게임즈는 신작 출시 및 해외 진출 뿐만 아니라 2022년 01월 가상자산 거래소 코빗과 대체불가토큰(NFT) 판매 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였으며, 첫 번째 NFT 작품으로 2023년 4월 고양이다방2 NFT 에어드랍 이벤트를 진행하였습니다\xa0이스트게임즈의 매출을 포함한 게임 사업부문의 2023년 매출액은 20,746백만원(전체대비 4%)을 달성하였습니다다 포털 사업주요종속회사 줌인터넷은 인터넷포털 사이트인 '줌닷컴(zumcom)'의 운영을 통해 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑 등 다양한 인터넷 기반의 서비스를 제공하고 있으며, 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑 광고 등 온라인 광고상품을 판매하고 있습니다\xa02023년 포털 매출액은 9,172백만원(전체대비 9%) 발생하였습니다\xa0줌인터넷은 기존 인터넷포털 사업의 새로운 비지니스모델을 기획을 추진하고 있습니다라 커머스 사업종속회사 라운즈는 실시간 가상피팅 안경 쇼핑몰 '라운즈(ROUNZ)'를 운영하고 있습니다 강남 및 판교 직영매장과 600여개 파트너 안경원, 증강현실(AR) 기술이 적용되어 가상피팅이 가능한 'ROUNZ' 어플 및 라운즈닷컴(rounzcom)을 통해 O2O(Online to Offline) AI 안경 쇼핑을 제공합니다 사용자는 '라운즈' 어플을 통해 안경을 가상피팅할 수 있고, 직영매장에서 라운즈 미러를 통해 비대면으로 제품 정보를 확인할 수 있습니다\xa02023년 커머스 사업 매출액은 7,635백만원(전체대비 3%)을 달성하였습니다\xa02022년에 B2B 전문쇼핑몰(rounzpartnerscom)을 새로 오픈하며, 기존 B2C 사업뿐만 아니라 B2B 사업까지 확장하고 있으며, 꾸준히 매출상승 효과를 나타내고 있습니다마 자산운용업줌인터넷의 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 2017년 03월 설립되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 일반사모집합투자업, 투자자문업, 투자일임업을 영위하고 있습니다 2023년말 기준 운용자산(AUM)규모는약 138억원(투자자문 및 투자일임 포함)입니다 펀드 및 자산운용사의 특성상 임원 변동에 따른 기존 투자자들의 투자금 회수 및 운용사 변경으로 인한 일시적인 운용자산(AUM) 감소 현상이 있었으나 체제 개편 이후 정체성을 재확립으로 투자 재개를 진행중이며 수탁고도 증가하고 있는 추세입니다 또한 AI 머신러닝 전문인력과 협업 구체화로 투자에 접목할 수 있는 다양한 방안도 검토 중입니다 엑스포넨셜자산운용을 포함한 자산운용업은\xa02023년 매출액 7,228백만원(전체 대비 8%)을 달성하였습니다", '사업의 개요\n당사는 2013년에 설립된 딥러닝 스타트업으로 2014년부터 의료영상 분야에 집중하면서, 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로 자리 잡았습니다 인공지능을 통해 암의 진단 및 치료에 기여하여, 기술이 인류에 도움이 되는 방향으로 사용되는 미래를 이끌고자 하는 목표를 가지고 있습니다\n당사는 현재 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 뛰어난 딥러닝 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다 나아가 인간의 시각 인지 능력과 패턴 인식 능력의 한계를 극복하여, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션을 개발하였습니다 의료 인공지능 산업에서 당사가 새롭게 개척하고 있는 분야로서, 딥러닝 기술을 기반으로 인간이 해내지 못한 의학적 혁신을 이루고자 합니다당사의 주요 제품 및 서비스로는 Cancer Screening (암 진단) 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 Oncology (암 치료) 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE가 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다 Lunit INSIGHT가 집중하는 암 진단 영역에서는 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다 Lunit SCOPE가 집중하는 암 치료 영역에서는 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다\n당사는 현재 국내는 물론 세계 주요 거점에 판매, 연구개발 네트워크를 구축하고 전세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다\xa02023년 연결기준으로 25,080백만원의 매출을 달성하였으며, 매출 비중은 국내 15%, 해외 85%입니다\xa0Lunit INSIGHT의 경우, 글로벌 의료기기 제조사 및 유통사와 파트너십을 체결하여 글로벌 영업망을 빠르게 확보하고 있습니다 글로벌 선두 의료영상장비 기업인 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic) 등을 통해 각 지역의 판매채널을 효과적으로 선점하였습니다 Lunit SCOPE의 경우, 글로벌 액체생검 선두 업체인 가던트 헬스(Guardant Health)를 비롯하여 제약회사, 임상시험 전문기관, 진단검사 수탁기관 등을 대상으로 하는 연구용 판매를 통해 성장 동력을 확보하고, 장기적으로 의료기기 허가를 획득하여 임상용 판매로 시장을 확대할 예정입니다', '사업의 개요 당사는 광고 VFX , 영상 VFX 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작하는 AI기반의 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문기업입니다 광고 VFX 및 영상 VFX 사업부문은 수주기반의 사업모델로 기존의 아날로그 미디어와 새로운 디지털 미디어의 시각적 결과물을 다양한 클라이언트와 소비자의 요구에 맞춰 리서치, 컨설팅, 기획 및 제작하여 최상의 그래픽 결과물을 만들어 내고 있습니다 리얼타임 콘텐츠 사업부문은 버추얼 프로덕션 솔루션, 버추얼 휴먼 솔루션,\xa0리얼타임 엔진을 활용한\xa0기업용 솔루션(오토모티브 시장 등), 인터랙티브 미디어 아트 솔루션 등을\xa0의미하며, 이를 활용하여 새로운 사업모델을 선보이고 있습니다 리얼타임 콘텐츠 사업부문 중 버추얼 프로덕션은 자체 버추얼 스튜디오인 "AI-One Studio"를 통한 리얼타임 XR(eXtended Reality) 콘텐츠 제작 및 가상(Virtual) 스테이지 구현의 기획부터 촬영, 제작, 송출까지 가능한 "원스톱 XR 콘텐츠 그룹(One-Stop XR Contents Group)"으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다 당사는 2019년 \'빈센트 프로젝트\'로 에픽게임즈 메가그란트 대상을 수상했고 이후에도 지속적인 연구개발을 통해 버추얼 휴먼의 상업화를 이어가고\xa0있습니다\xa0네이버와 공동개발한 \'버추얼 휴먼 이솔(SORI)\'을 시작으로 본 보고서 작성 기준일 이후인 2024년에 버추얼 휴먼 \'시드(Seed)\'를 공개했으며,\xa0당사는 향후 인종, 성별,\xa0체형 등이 다양한 버추얼 휴먼을 순차적으로 시장에 선보일 계획입니다\xa0또한, 당사는 2022년 초부터 "Full 3D 온라인 B2C 서비스(가칭)"를 개발 중이며, 추후 공개할 예정입니다 그 외 자세한 사항은 \'Ⅱ. 사업의 내용\'의 \' 주요 제품 및 서비스\' 부터 \' 기타 참고사항\' 을 참조하시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 인공지능을 활용한 의료 영상 및 임상 데이터 분석을 통하여 질병의 조기 진단, 판독 보조, 병변 검출, 예후 예측 등을 제공하는 의료 인공지능 솔루션 전문 기업입니다 14개의 신체 부위를 대상으로 8종의 의료 영상 (MRI, CT, X-Ray, Mammography, 디지털 병리 영상, 내시경, 초음파, 안저 영상)을 바탕으로 의료 인공지능 솔루션을 개발하였고 특히 다빈도 중증 질환이며 단일 사망률 2위 질병인 뇌졸중 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 종합적인 의료 인공지능 솔루션을 제공하고 있습니다 당사는 국내 20개 이상의 대학 병원 및 해외 유관기업들과 제휴하여 인공지능 의료 솔루션 경쟁력을 강화하기 위한 파트너십을 체결하였고 사업화에 필수적인 인허가에있어 국내 최초 식품의약품안전처 인증 및 일본 PMDA, 유럽 CE, 동남아, 호주, 뉴질랜드 등 전세계적으로 총 66개의 인허가를 획득하였습니다 이와 함께 111개 이상의 독보적인 원천 기술 특허를 보유하여 관련 핵심 기술을 보호하는 한편 차별화된 기술 개발과 사업화를 지속 추진하고 있습니다 당사의 뇌졸중 의료AI 솔루션은 2018년 8월 인공지능 의료기기 최초로 국내 식약처 3등급 허가를 받았으며, 2022년말 뇌졸중 분야 최초로 AI의료기기 보험수가 적용 대상 솔루션이 되었습니다 2023년 10월말, 보건복지부 건강보험정책심의위원회에서 당사의 뇌졸중 솔루션 중 뇌경색 진단보조 솔루션인 JBS-01K가 AI분야의 혁신의료기술 중 국내최초(1호)로 건강보험(비급여) 적용이 결정되었습니다 이는 AI의료 기술 상용화를 인정하는 국내 첫 사례로, 사회 각 분야로 확산되는 AI 기술이 의료현장에서 본격적으로 활용되며 혁신의 신호탄이 될 수 있는 결정입니다 이에 현재 국내 대형병원에 설치를 완료 하였고 3차병원 뿐만 아니라 2차, 1차 병원까지 도입을 확대하며, 매출신장을 위해 노력하고 있습니다 과학기술정보통신부에서 지원하는 닥터앤서 클리닉 국책 사업을 통한 뇌동맥류 솔루션, 삼성서울병원과의 연구를 통한 초급성 뇌경색 분석을 위한 솔루션, 서울대병원과 연구를 통한 치매 진단 활용 가능한 뇌 노화 분석 솔루션 등 다양한 뇌 질환을 분석할 수 있는 솔루션을 사업화 하였습니다 특히, CT에서 MR, 뇌경색에서 뇌출혈, 응급실 입원, 치료, 퇴원, 재활에 이르는 뇌졸중 전 영역을 아우르는 패키지 'MEDIHUB STROKE'를 개발하여 사업화 하였습니다 또한 뇌출혈 및 뇌경색 진단부터 급성기 시술, 만성기 예후 예측까지 전주기 대응이 가능한 세계 최다 11개 뇌졸중 솔루션을 보유중이며 이는 당사가 보유한 전세계 특허 기반 핵심 기술로서 다양한 의료 영상에서도 응용이 가능합니다 11개의 뇌졸중 솔루션은 노트북이나 미니PC 등 휴대용 하드웨어에서도 실시간으로 빠르고 정확한 인공지능 분석이 가능하도록 인공지능 경량화에도 성공하였습니다 양질의 뇌졸중 빅데이터를 기반으로 한 당사의 AI솔루션은 이러한 경쟁력을 통하여 환자의 골든 타임 확보에 큰 도움을 줍니다 앞으로도 당사의 인공지능 솔루션 활용성을 높여 혁신적인 인공지능 기술을 바탕으로 지속적인 매출 성장과 함께 뇌 질환과 암 분야의 글로벌 선도 기업으로 성장해 나갈 것입니다 이와 동시에 미국, 일본 등 각국의 인허가를 획득하고 의료 현장에 빠르게 투입될 수 있도록 글로벌 다각화에 매진하고 있습니다", '사업의 개요\n가 지주회사의 개요\n코스맥스비티아이는\xa02014년\xa08월\xa0‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 의거한 지주회사로 전환하여\xa02023년\xa012월\xa031일 기준 총\xa013개의 종속회사를 보유하고 있습니다\n지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다\n당사는 코스맥스 그룹의 사업형 지주회사로서 그룹의 성장 전략을 수립하고 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹의 효율적인 경영을 도모, 관리하는 역할과 함께 자회사의 글로벌 원료 구매 및 수출 대행업무를 담당하고 있습니다\n나 사업부문별 현황\n사업지주회사인 당사를 포함한 연결대상 회사는 총\xa014개사로, 연결실체의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n주요제품\n건강기능식품\n코스맥스바이오㈜\n㈜건강여행\n바이오뉴랩㈜\n코스맥스펫㈜\nCOSMAX BIO TECH, INC\n코스맥스엔비티㈜\nCOSMAX NBT USA, INC\nCOSMAX NBT AUSTRALIA PTY LTD\nCOSMAX NBT SHANGHAI CO, LTD\nCOSMAX NBT SINGAPORE PTE LTD\n코스맥스엔에스㈜\n㈜닥터디앤에이\n건강기능식품 등\n기타\n코스맥스비티아이㈜\n코스맥스파마㈜\n경영 및 지원서비스\n의약품, 원료 등\n다 주요 사업부문 (건강기능식품 사업)\n현재 당사의 주요 종속회사의 핵심 사업부문은 건강기능식품 사업입니다 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오\xa02개 회사로 이루어져 있으며, 각자의 특화된 영역에서 경쟁력을 키워가고 있습니다\n코스맥스바이오는 국내 건강기능식품\xa0ODM 기업 중에서 다양한 제형의 제품을 생산할 수 있는 강점이 있습니다 이 중 가장 대표적인 것은 씹어 먹을 수 있는 식물성분으로 만든 연질캡슐, 젤리 제형의 건강기능식품 등이 있으며, 최근에는 이지비드, BAR 등 신제형 기술을 접목한 제품화에 박차를 가하고 있습니다 또한\xa0ODM 외에\xa0OBM으로도 영업을 확장하며 사업기회를 창출하고 있습니다 OBM은 제품의 기획부터 개발, 제조까지 제품과 관련한 폭 넓은 솔루션을 고객사에 제공하는 사업입니다\n코스맥스엔비티는 국내 업계 최초로 한국-미국-호주 국가별 전문 역량에 기반을 둔 글로벌 생산체인을 구축하고 글로벌 건강기능식품\xa0ODM 기업으로서 경쟁력을 강화해 가고 있습니다 또한 유산균 전용 생산라인(EPP)을 운영하여 보다 안정적이고 생존율이 높은 제품을 공급하고 있으며 이너뷰티, 정신건강 등 주력 품목을 확대해 나가고 있습니다 특히, 코로나19 이후 중국에서는 건강기능식품에 대한 수요가 증가함과 동시에 온라인 직구(CBEC) 채널이 활성화됨에 따라 신규 고객을 확보하며 성장 기회를 창출하고 있습니다 2023년 연결 매출의\xa065%를 해외에서 실현하였으며, 중국 뿐만 아니라 미국, 호주, 동남아 등지에서도 고객사 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다\n또한 독자적인 원료 개발을 통한 차별화된 성장을 보여주기 위해\xa02개 회사 모두 진력하고 있습니다 현재 코스맥스바이오는 총\xa05개의 원료(차즈기추출물, 수국잎열수추출물, 로즈마리추출물, 병풀추출물, 루바브뿌리추출물)를 식약처로부터 개별인정형 허가 받았으며 최근\xa02개 원료를 추가로 허가 신청하는 등 지속적으로 성과를 내고 있습니다 코스맥스엔비티는\xa02023년\xa08월 피부건강 기능성 콜라겐인\xa0Naticol BPMG에 대한 신규 허가를 취득하여 총\xa06개의 개별인정형 원료(Respecta, Agatri, Tabetri, 아쉬아간다추출물, TWK10 프로바이오틱스, Naticol BPMG)를 보유하고 있으며, 신규 원료의 제품화를 추진하고 있습니다 이와 같은 연구 개발을 통해 개별인정형 제품 비중을 증가시키고 안정적인 매출 성장과 손익 개선을 위해 노력하고 있습니다', '사업의 개요 철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다 스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다 스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 산업의 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다', '사업의 개요\n당사는 인공지능 알고리즘의 연구 개발, 학습데이터 구축, AI 솔루션 개발 및 전용 하드웨어 설계를 주된 사업으로 영위하고 있습니다 인공지능 영역에서도 비전 AI 중 하나인 얼굴인식 분야에 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 얼굴 이외에는 이미지 통한 AI 판독 기술과 사물인식을 통한 협동로봇 기술을 개발에 집중하고 있습니다 당사의 주요 제품은 소프트웨어와 하드웨어를 포함한 시스템과 소프트웨어만으로 구성된 솔루션으로 구분됩니다 시스템 제품은 얼굴인식 알고리즘과 전용 장비인 단말기, 게이트, 키오스크 등을 포함하며 주로 공항, 법무부, 정부청사 등 공공영역에서 공급되고 있습니다 솔루션 제품으로는 기업용 영상보안 솔루션인 SeeU on, 본인인증 솔루션인 e-KYC, 얼굴결제 솔루션인 Faca Pay를 보유하고 있으며 대규모 상용화를 위한 고도화를 지속적으로 진행하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 골판지원지와 골판지상자 부문으로 사업영역이 구분되어 있으며, 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품 목\n당기 매출액\n비율(%)\n골판지원지\n제품\n골판지용 원지\n- - 상품\n골판지용 원지\n- - 기타\n스팀, 폐합성, 임대매출\n11,587 0 계\n11,587 0 골판지상자\n제품\n골판지 원단, 상자\n130,102 9 상품\n골판지 상자\n6,913 0 기타\n부산물\n1,592 1 계\n138,607 0 매출액단순합산\n150,194 - 내부자거래 제거\n- - 연결매출액\n150,194 - 가 업계의 현황[ 골판지 원지 부문 ] 산업개요 및 성장과정\xa0제지 산업은 설비투자에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적 장치산업으로서 고정비 부담이 크고 총 원가중 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이며 국내 산업 활동 및 문화활동에 필요한 원재료를 공급하는 산업입니다 골판지원지는 국민총생산(GNP), 제조업생산지수 등과 높은 상관관계를 가지고 있으며 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로 제조업 전체의 생산활동과 연계성을 갖고 있는 제품입니다\xa0동종업계는 97년까지의 신ㆍ증설로 인해 공급과잉이 심화되었으나 IMF체제에 따른영세업체의 휴ㆍ폐업 및 대형업체의 가동율 조정등 구조조정 결과 향후에는 규모와 자금면에서 경쟁력있는 업체들의 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다 경쟁 상황\xa0골판지원지는 골을 만들어 완충역활을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지용라이너지와 이면용라이너지로 구분되는데 당사는 골심지와 이면용라이너지를 주제품으로 생산하는 업체입니다 골판지원지 업체는 생산능력, 자본금 규모등에 있어 영세기업이 주류를 이루고 있으며 지역별로는 영남 및 수도권지역에 주로 편중되어 있습니다 골판지원지 생산업체들은 당사를 비롯하여 신대양제지, 신대양제지반월, 아세아제지, 대림제지, 고려제지, 태림페이퍼, 경산제지, 한국수출포장, 한솔페이퍼텍, 동원페이퍼, 영풍제지, 진영제지, 아진피앤피등 약 14개사 정도만이 일산 300톤 이상의 시설을 보유하고 있으며 나머지 업체들은 일산 200톤 미만의 시설로 영세한 사업구조를 가지고 있습니다\n[ 골판지 상자 부문 ] 산업의 특성 골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농수산물등 각종 제 품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양등이 다양하여 한 회사가 일정규격의 제품을 생산하여 불특정 다 수에게 판매하기는 곤란하며, 대다수 고객의 주문에 따라 생산판매하는 전형적인 수주산업임 산업의 성장성 전기전자산업의 수요는 그 비중이 줄어들고 있으나 농수산물 및 식음료의 비중은 증가추세를 보이고 있음 이는 농수산물의 상품성향상과 물류체계 개선을 통한 유통비용의 절감 및 도심내의 쓰레기처리의 비용 등, 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨 또한, 국내 골판지산업은 경공업분야시장의 위축과 공급과잉에 따라 급격한 수익성 악화를 보여 업계의 구조조정이 예상되고 있으며, 경공업분야의 위축에도 총수요가 증가하고 있는 것은 농산물의 골판지 포장화가 주요 원인임 택배산업의 높은 성장에 따른 2차 포장의 수요증가도 예상됨 또한 2007년도 이후 무,배추포장 농산물의 포장화가 정착되어 신규시장의 확대가 예상되었으나 현재 답보상태에 있음 경기변동의 특성 경기변동의 특성은 일반경기 변동지수와 상관관계에 있으며, 계절적인 요인으로는 농산물의 집중출하시기등에 변동하나 영업활동에 미치는 영향은 미미한 상태임 경쟁요소 제조업체별 브랜드가 없고, 품질 및 기술의 차별성이 적어 업체별로 대형화,고속화,자동화로 수주경쟁이 치열하고 정형화된 규격의 품질, 납기, 다품종, 다 규격 품종의 생산시스템, 물류비 절감 등의 가격경쟁력이 경쟁요소임나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 1970년 회사설립이래 골판지원지만을 전문 생산, 공급해 온 당사는 1995년에 기존 안산공장에 2호기를 신설하였으며 수차례의 증설을 통해 일산 1,200톤의 생산능력을 갖춤으로써 업계의 선두업체로서의 위치를 확고히 하였습니다 또한 1988년 KS규격획득 및 1997년12월에 ISO9002 인증을 획득하여 최고품질의 제품생산을 위해 노력하고 있으며, 특히 세계 최고 품질의 최신설비 설치로 업계의 큰 과제였던 과다 회분문제를 개선하였고, 탈수효율을 극대화 시킴으로써 막대한 에너지 절감효과를 거두는 등 제품의 고급화에 앞장서고 있습니다 2020년 10월 화재 발생으로 골판지원지부문은 영업이 중단된 상태이고, 2022년 10월 수익성 개선 목적으로 대영포장(주) 달성공장을 영업양수하여 골판지상자 사업을 영위하고 있으며 주요 생산 및 판매 제품은 골판지 원단, 상자(주로 농수산물박스)입니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사 제품은 골판지용원지 및 골판지상자가 100%이므로 구분하지 않음 시장점유율 당사는 2020년 10월 12일 발생한 안산공장 화재로 인해 현재 골판지용 원지의 생산이 중단되어 있는 상태입니다 시장의 특성 골판지업계는 구입원지로부터 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 골판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있으나, 대부분의 업체가 겸업을 하고 있는실정이며, 생산공정이 비교적 단순하여 골판지시장은 현재 약 140여개의 업체가 난립하고 있는 상황입니다 이중 골판지원지 시장은 다시 골심지와 라이너지로 구분되며 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있는 골판지원지시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7:3 정도입니다 골판지포장산업은 부피가 커 운송비용이 높을 뿐 아니라, 특정 인쇄사양이 요구되기 때문에 극히 일부를 제외하고는 제품자체의 수출입이 거의 없는 내수산업 특성을 갖고 있으며, 포장수요 지역에 분산 분포하는 지역산업 특성이 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n"해당사항 없음" 조직도\n조직도(2023년)\n다 자회사의 사업현황 자회사가 속한 업계의 현황- 자회사 : 대양판지(주)- 산업의 특성 : 골판지 및 골판지상자는 각종 제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품이며, 대다수가 고객의 주문에 따라 생산, 판매하는 전형적인 수주산업임- 산업의 성장성 : 최근 골판지 산업은 무, 배추등 농산물의 골판지 포장화가 정착되고, 홈쇼핑과 택배산업의 성장으로 인하여 수요가 증가할것으로 예상됨 자회사의 영업현황골판지 원단 및 골판지 상자를 생산, 판매하는 골판지 전문업체로서 업계 상위에 있으며, 구매고객의 요구에 부응하기 위해 다품종, 고품질로 계속적으로 시장점유율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있음', '사업의 개요\n[주요 사업부문의 구분]\n구분\n대상회사\n주요사업내용\n주요생산품\n지배회사\n화성밸브(주)\n밸브 제조 판매업\n나사식밸브,플랜지식밸브,매몰형밸브 외\n종속회사\n에이치에스메탈(주)\n비철금속 도소매업\n비철금속 수집 판매업\n화성케이비밸브(주)\n밸브 제조 판매업\n버터플라이밸브\n[지배회사 사업의 개요]\n당사는 국내 주요 배관용 밸브 전문제조업체로, LPG용기용 밸브, 플랜지볼밸브, 매몰용접형 밸브 등 가스, 화학약품 등의 공급, 차단용 밸브류 제조업을 주력사업으로 영위하고 있는 업체입니다 한편,상기 주력 사업과 관련하여 ISO14001,ISO9001인증을 보유하고 있습니다 당사는 1987년 설립 이후, 25년여에 걸쳐 전기절연볼밸브 관련 특허를 비롯하여 EM,ISO,APY,CUL,CE등 다수 의 국제 인증을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 절연밸브, 매몰형밸브, 플랜지형 밸브, 용기용 밸브 분야에서 국내 수위의 시장 지위를 유지하고 있으며, 제품의 제조와 관련하여, 주요 원재료인 황동봉을 비롯하여 스텐주물, 닥타일주물 등의 자재들을 에이치에스테크(주), (주)에스케이엠씨, 평강정밀(주)등의 업체들로부터 매입하고 있는 가운데, 대부분의 공정은 밸브가공전용기, 선반 등의 설비를 갖춘 본사 공장 및 2,3,4공장에서 직접 수행하고 있으며 일부 품목은 완제품으로 매입하여 판매하고 있으나 그 비중은 연간 10-15% 가량으로 크지 않습니다 가정용을 포함하여 화학, 석유, 가스 등 다양한 산업분야에서 사용되는 밸브류를 취급하고 있는 가운데, 나사식밸브, 플랜지식밸브, 절연밸브 등 대부분의 품목은 전국 약 350여개 대리점 및 33개의 도시가스사 배관업체들을 주유통경로로 두고 있으며, LPG용 밸브의 경우, LPG충전소, LPG제조업체들로 직접 납품하고 있습니다 미국,러시아,인도네이사 등지 로의 수출판매를 병행하고 있으나, 수출실적 3% 미만으로 크지 않습니다[종속회사 부문]에이치에스메탈(주) 화성케이비밸브(주)는 화성밸브(주)가 2022년 4월 지분율 100% 인수하였습니다 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다 회사\n주요목적사업\n비고\n에이치에스메탈(주)\n-고철 및 비철금속 수집, 판매업-고철 및 비철금속 가공처리업\n지분율 100%\n화성케이비밸브(주)\n-배관자재 제조업-배관자재 도매업-부동산 매매 및 임대업-부동산 개발업\n지분율 100%', '사업의 개요\n당사는 1980년에 설립한 연구용 실험기기의 국내 최대 종합유통, 제조, 토탈서비스 기업입니다 프리미엄 장비들을 생산하여 전 세계 약70개국에 수출하는 글로벌 강소기업이며, 신뢰할 수 있는 국내외 270여 개 제조사의 제품을 글로벌 소싱(sourcing)하여 약 3만여 가지에 이르는 각종 실험기기를 국내외 대리점 네트워크를 통해 전문적인 서비스와 함께 종합유통하고 있습니다 신규사업으로 의료 및 의료연구용 기기의 종합유통사업(대한메디컬)을 시작하여 대리점을 구축하고 있습니다 또한 렌탈, 중고몰, 피펫터몰(교정서비스), 랩컨설팅, 바이오 뱅킹사업 등 기술영업서비스를 강화하며 고객의 편의를 도모하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은 "주요 제품 및 서비스 ~ 기타 참고사항"에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업 개황 비전사업부당사는 다양한 산업의 제조 공정과 재질별 광학특성에 대한 이해 및 AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업입니다 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차, 식음료 및 바이오 등의 다양한 분야에서 고객사의 공정 자동화 구축을 위한 소프트웨어 및 하드웨어를 커스터마이징하여 제공하고 있습니다 당사는 자체 개발한 핵심기술을 바탕으로 AI 딥러닝 검사 소프트웨어 “MOAI”를 개발하였으며, 이를 탑재한 AI 검사기(T-MEGA), Rule-base 비전검사시스템, 스마트팩토리 솔루션(T-MASS) 등을 제공합니다 에너지사업부당사는 중소제조업체의 에너지비용 절감을 위해, 일정 기간 전력 사용량, 전기요금 납부 현황, 전기 요금 계약 내용 등을 분석하여 절감할 수 있는 방안을 제안하고, 현장 방문을 통해 기존 제조 설비의 문제점이나 제조 공정상의 이슈를 컨설팅하여 전기요금 절감에\xa0관한 솔루션을 제공합니다나 제품현황 비전사업부 MOAI : AI 딥러닝 핵심 알고리즘 라이브러리 MOAI는 기존의 Rule 기반 비전검사 방식으로는 불가능했던 복잡하고 까다로운 대상에 대하여서도 비전검사가 가능하고 사람보다 더 빠르고 정확하게 검출할 수 있도록 딥러닝 알고리즘을 적용한 머신비전 검사 기술입니다 MOAI는 상당히 규격화, 정형화된 제품인 반도체, OLED 등에 한정된 비전검사 전방산업을 확대하기 위하여 딥러닝 알고리즘 학습을 위한 학습용 데이터셋 자동 생성 기술과 제조 공정에 특화된높은 검사 정확도를 구현하기 위하여 개발된 기술입니다 기존의 광학 노하우에 딥러닝 기술을 적용하여 다양한 비정형 형태의 불량 검출과 픽셀 단위의 정밀한 검사가 가능하도록 하며, 미검과 과검을 최소화하여 생산 효율 및 검사 품질을 향상시키는 검사 모델 생성 기술입니다 T-MEGA : AI 딥러닝 검사 솔루션 T-MEGA AI 검사 솔루션은 당사의 AI 딥러닝 라이브러리인 MOAI, 영상 확보 기술,그리고 장비 설계/제조 기술을 통합 적용한 AI 자동화 검사기로서, 대상 제품의 양불검사를 자동으로 수행할 뿐 아니라 실제 공정 현장에서 물리적인 제품 투입과 양품과불량품의 분류를 통합적으로 수행하는 스마트팩토리 검사 설비입니다 Rule 기반 비전 시스템Rule 기반 비전 시스템은 정밀한 전기전자 부품 등에 대하여 기 입력된 rule을 기반으로 제품의 양불을 검사하는 비전 검사 솔루션입니다 에너지사업부 한전 수전설비 합리화 사업\n에너지 사용량을 분석, 진단하여 한전전력 특고압 수전을 최적의 수전으로 변경하거나 계약 용량을 축소함으로써 사업장의 전기요금을 절감하는 사업입니다 축열 시스템 사업\n건물의 냉난방을 위한 열원시스템으로서, 일반적인 열원기기 시스템에 축열 시스템을 조합하여 구성함으로써 주간 및 야간 또는 부하요구량의 변화에 대응하여 축열 및 방열운전을 탄력적으로 운영하여 에너지를 보다 효율적으로 사용하고 비용을 절감할 수 있는 사업입니다\n다 주요 제품 등의 현황\n(단위: 백만원)\n품 목\n주요 용도\n주요상표\n2023년 매출액(비율)\nRule-base\nOLED 모듈공정의 얼라인 계측 및 보정\nAlignment Vision System\n9,502(28%)\nAI-base\n제품 조립단계, 혹은 최종 검수단계의 품질검사\nMOAI, T-MEGA\n15,677(45%)\n에너지사업\n전기에너지 비용 절감\n-\n9,313(27%)\n합계\n34,492(100%) 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n액션스퀘어는 액션RPG 장르를 중심으로 수집형RPG, 전략MMORPG, 슈팅 액션 게임을 개발 및 운영해 왔으며, 모바일 외에도 온라인, 콘솔 등의 플랫폼 다변화를 위한 신작 게임을 개발하고 있습니다 글로벌 시장의 다양한 유저가 게임의 본원적인 가치인 재미를 느낄 수 있도록 하는 게임을 개발하는 것이 액션스퀘어의 목표입니다현재 액션스퀘어가 서비스 중인 게임은 \'삼국블레이드\'가 있습니다 2017년 1월 국내 모바일 플랫폼에 출시된 \'삼국블레이드\'는 퍼블리싱 계약 종료 후 개발과 운영을 액션스퀘어에서 담당하고 있습니다 2021년 1월 \'삼국블레이드\'는 0 업데이트 통하여 게임의 그래픽과 콘텐츠를 업그레이드 하였으며, 홍콩, 마카오, 동남아시아 등 해외 시장에도 서비스하고 있습니다당사가 콘솔과 PC게임으로 개발한 탑다운 슈팅액션 게임 \'앤빌(ANVIL)\'은 Xbox Console 및 게임패스(Console/PC/클라우드게이밍), Xbox PC Store에 대한 퍼블리싱 계약을 SK텔레콤과 체결하였으며, 2021년 12월 2일 스팀(Early Access)과 Xbox 콘솔(게임프리뷰), Xbox 게임패스에 동시 출시되었습니다 출시 직후 스팀에서 한국 게임 기준으로 판매 1위, 글로벌 전체 게임 기준으로 판매 14위에 오르는 등 긍정적인 성과를 보였으며, 현재 정식 서비스를 오픈하였습니다 2023년 기준 전체 매출액은 5,460,261천원이며, 2022년말 매출액은 5,759,732천원입니다 2023년 기준 국내 매출액은 4,494,610천원이며, 해외 매출액은 965,651천원입니다 2022년말 기준으로는 국내 매출액이 4,755,930천원, 해외 매출액은 1,003,803천원입니다당사는 현재 넷플릭스 오리지널 시리즈 \'킹덤\'의 IP를 활용하여 PC와 모바일 크로스 플랫폼 지원을 목표로 개발중인 \'킹덤:왕가의 피\' , 액션RPG 대작 \'블레이드\'의 IP를 기반으로 한 블록체인 P2E(Play to Earn) 신작 모바일 게임 \'블레이드:리액션\', PC와 모바일 크로스 플랫폼으로 개발중인 PVPVE 던전 크롤러게임으로 언리얼엔진5를 활용해 3인칭 시점으로 각 캐릭터와 개성을 돋보이게 표현한 온라인 기반 멀티플레이 게임인 스튜디오HG의 신규 프로젝트 \'던전스토커즈\',\xa0익스트랙션 장르의 탑다운 슈팅액션게임 \'프로젝트 GGG(Gun, Gang, Gold)\', NFT와 P&E(Play and Earn) 기반의 \'Project AE\', 네이버웹툰 IP(지식재산권)를 활용한 미공개 신작 \'Project 일렉시드\' 등 6개의 프로젝트를 개발 중에 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n[HD현대(주)]가 지주회사의 현황\n지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제및공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 등으로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있으며, 조선사업, 해양플랜트사업, 엔진기계사업, 그린에너지사업 및 선박ㆍ엔진의 A/S사업, 정유사업, 건설기계 제조사업, 전기전자기기 제조사업, 산업용 로봇 제조업 등을 영위하는 자회사의 주식을 소유하고 있습니다\n지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다\n나 사업부문별 현황지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n대 상 회 사 명\n조선해양 부문\n·HD한국조선해양㈜,\n- HD현대중공업(주), HD현대엔진유한회사, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, 씨마크서비스㈜, HD현대이엔티㈜, ㈜HD현대스포츠, HD현대중공업모스㈜, HD현대에너지솔루션㈜, HYUNDAI-VIETNAM SHIPBUILDING CO, Ltd, HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC, Hyundai Heavy Industries Technology Center India Private Limited, Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc, HHI Mauritius Limited, Hyundai Arabia Company LLC, Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc, Pontos Investment LLC Hyundai Heavy Industries Argentina SRL, HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH\n정유 부문\n·HD현대오일뱅크㈜,\n- HD현대쉘베이스오일㈜, HD현대케미칼㈜, Hyundai Oilbank(Shanghai) Co, Ltd, HD Hyundai Oil Singapore Pte Ltd, MS Dandy Ltd, Grande Ltd, HD현대오씨아이㈜, HD현대이앤에프㈜\n선박서비스 부문\n·HD현대마린솔루션㈜- HD Hyundai Marine Solution Europe BV, HD Hyundai Global Service Americas Co, Ltd, HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte Ltd, HD현대마린솔루션테크㈜,\xa0Hyundai Global Service Middle East FZE\n전기전자 부문\n·HD현대일렉트릭㈜- HD Hyundai Electric Hungary Kft, HD Hyundai Electric Switzerland Ltd, HD Hyundai Electric China Co,Ltd, HD Hyundai Electric Shanghai Ltd HD Hyundai Power Transformers USA,Inc, HD Hyundai Electric Arabia LLC, HD Hyundai Electric America Corporation, ㈜HD현대플라스포, 여천에너지㈜\n건설기계 부문\n·HD현대사이트솔루션㈜- 에이치디현대유압기계(상주)유한공사,\xa0이큐브솔루션㈜,\xa0·HD현대건설기계㈜- 현대중공(중국)투자유한공사, 현대융자조임유한공사, 현대강소공정기계유한공사, HD Hyundai Construction Equipment North America, Inc, HD Hyundai Construction Equipment Europe NV, HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd, PTHyundai Construction Equipment Asia, PTHD Hyundai Construction Machinery Indonesia, HD Hyundai Construction Equipment Brasil- Manufacturing and Trading of Construction Equipment SA·HD현대인프라코어㈜- HD Hyundai Infracore China Co, Ltd, HD Hyundai Infracore (Hunan) Corp, HD Hyundai Infracore (Beijing) Corp, HD Hyundai Infracore (Shandong) Co, Ltd, HD Hyundai Infracore China Investment Co, Ltd, HD Hyundai Infracore (Beijing) Financial Leasing Corp, HD Hyundai Infracore North America LLC, HD Hyundai Infracore Chile SA, HD Hyundai Infracore South America, HD Hyundai Infracore Norway AS, Doosan Infracore Construction Equipment India Private Ltd, HD Hyundai Infracore Europe sro, Clue Insight Inc, PT Hyundai Infracore Asia HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH, HD Hyundai Infracore Engine (Tianjin) Co, Ltd\n기타 부문\n·HD현대㈜- HD현대미래파트너스㈜, ㈜아비커스, ㈜메디플러스솔루션, ㈜암크바이오·HD현대로보틱스㈜- HD현대엘앤에스㈜, HYUNDAI ROBOTICS (SHANGHAI) CO, LTD, Hyundai Robotics Europe GmbH, HYUNDAI ROBOTICS (JIANGSU) CO, LTD, HD HYUNDAI ROBOTICS USA Inc\n※ 2020년 5월 1일 HD현대㈜(前 현대중공업지주㈜)의 로봇사업부문을 단순ㆍ물적분할의 방식으로 분할하여 HD현대로보틱스㈜를 설립하였습니다 로봇사업부문의 분할로 기존 로봇 부문을 기타 부문으로 분류하고, 기타 부문의 HD현대마린솔루션㈜, HD Hyundai Marine Solution Europe BV, HD Hyundai Global Service Americas Co, Ltd, HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte Ltd, HD현대마린솔루션테크㈜를 선박서비스 부문으로 분류하였습니다 ※ 2022년 2월말 HD한국조선해양㈜의 지분을 추가 취득하여 계열회사에 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 재분류하고 조선해양 사업부분을 추가 하였습니다\n[주요종속회사] HD현대오일뱅크(주)\n연결회사는 정유, 윤활, 석유화학 부문의 사업을 영위하고 있습니다 충청남도 서산시 대산읍에 원유처리능력 최대 일 520,000배럴 및 콘덴세이트 일 170,000배럴의 원유정제 시설과 고도화 설비를 통해 주로 휘발유, 등유, 경유, 중유 등 정유제품을 생산하고 있으며, 이 외에 윤활기유와 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등 BTX 제품, 폴리에틸렌,폴리프로필렌 등 폴리머 제품, 카본블랙과 같은 석유화학제품을 생산하여 판매하고 있습니다 연결회사에서 생산된 제품들은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초원료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다 당기 연결회사의 주요 제품 및 상품의 매출규모는 아래와 같으며,\xa0매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte Ltd입니다\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n주요 제품 및 상품\n매출액\n매출비중\n정유\n휘발유, 등유, 경유, 중유 등 31,838,924\n113%\n윤활\n윤활기유 등 1,311,689\n5%\n석유화학\nBTX그룹, 폴리에틸렌 등 6,106,465\n22%\n(연결조정)\n-\n(11,149,\n(40%)\n합 계\n28,107,830\n100%\n정유산업은 대규모 설비 투자와 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성이 높은 기간 산업입니다 정유산업은 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있으며, 생활에 밀접한 산업으로 계절성도 가지고 있습니다 윤활유산업은 원유정제를 통해 생산되는 미전환잔사유를 주된 원재료로 사용하고 있어 정유산업과의 연계성이 매우 높습니다 미전환잔사유는 윤활유 성분의 80~85%를 구성하는 윤활기유를 만드는데 필요한 원재료입니다 석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로, 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영 환경, GDP 성장율 및 설비 신증설 등에 영향을 받고 있습니다\n전세계 석유소비는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천 6백만배럴수준에서 2023년에는 1억 배럴을 기록하였습니다 연결회사를 비롯한 국내 정유사들은 국내 수요뿐 아니라 글로벌 석유제품 수요 증가에 대비하여 대규모 시설 증설을완료하였습니다 대규모 정제시설은 규모의 경제를 가능케 함으로써 국제 수출경쟁에 있어서도 우위를 점할 수 있는 요인이 되고 있습니다 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유 산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다\n주요 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있으며, 주로 중동지역에서 원유를 수입하고 있습니다 다만 중동 산유국의 지정학적 불안요인이 존재함에 따라 중동에 편향된 원유 수입을 다각화 하기 위해 멕시코 등에서도 원유를 수입하고 있습니다 원유를 주요 원재료로 사용하기에 유가 변동위험에 노출되어 있으며, 이 외에 환율 변동위험, 이자율 변동위험에도 노출되어 있습니다 이에 연결회사는 주요 위험을 관리하기 위해 리스크관리위원회를 운영하고 있고, 위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화 하고 있습니다\n정유사들은 기존의 원유 정제업 뿐만 아니라 윤활기유, 석유화학 등 다운스트림 사업에 진출하여 수익 구조를 다변화하고 있으며, 전 세계적으로 파리기후협약에 따른 탈탄소 기조가 지속되면서, 새로운 수익 모델을 창출하는 것이 정유사의 과제가 되었습니다 연결회사 역시 대규모 석유화학 프로젝트를 진행하는 한편, 수소에너지, 이산화탄소자원화, 화이트 바이오 등 미래 비전을 창출하기 위한 연구개발을 진행 중입니다 이를 통해 연결회사는 향후 3대 미래사업(블루수소, 화이트바이오, 친환경 화학·소재 사업)이 중심이 되는 종합에너지 기업으로 성장하고자 합니다 HD한국조선해양(주)\n가 지주회사 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 당사는 '19년 6월 3일(분할등기일 기준) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을신고하였으며, '19년 8월 13일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 당사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : '19년 6월 3일)을 승인하였습니다\n나 사업부문별 현황지배기업인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n(기준일 : 2023년 12월 31일 )\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n대 상 회 사 명\n주요 제품\n매 출 액 (비 율)\n조 선\nHD현대중공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, HD현대이엔티㈜, Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co, Ltd 원유운반선, 컨테이너선,정유제품운반선, LNG선, 군함 外\n17,694,375(1%)\n해양플랜트\nHD현대중공업㈜, HHI MAURITIUS LIMITED, Hyundai Arabia LLC\n해상구조물 제작 및 설치,부유식 원유생산설비 外\n1,268,297(0%)\n엔 진 기 계\nHD현대중공업㈜, HD현대엔진유한회사, Hyundai Heavy Industries Argentina SRL,Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc\n선박용엔진, 디젤발전설비 外\n1,640,906(7%)\n그린에너지\nHD현대에너지솔루션㈜, HD Hyundai Energy Solutions America Inc\n태양광모듈, 제어시스템 등 신재생에너지 外\n546,122(5%)\n기 타\nHD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, ㈜HD현대스포츠, HD현대중공업모스㈜, 씨마크서비스㈜, Pontos Investment LLC, Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc,HD Hyundai Technology Center India Private Limited,HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH\n미래기술 연구 및 개발 外\n146,506(7%)\n조선사업은 막대한 설비투자가 필요한 장치 산업이자 자본집약적 산업으로서, 전방산업인 해운산업 및 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등과 밀접한 상관 관계를 가지고 있습니다 해양플랜트사업은 장치산업이자 고부가가치산업으로서 일반적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 상대적으로 제작공기가 길고 공사금액이 큰 특성을 갖고 있으며, 상대적으로 유가의 영향을 많이 받습니다 엔진기계사업은 선박의 항해와 전기 공급을 핵심으로 하는기술집약적 산업으로서, 해양 환경규제 대응을 위한 친환경 기자재를 주요 품목으로 생산하고 있으며 사업 특성상 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다 그린에너지(태양광) 사업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업이며 동시에 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 기술집약적인 산업입니다 HD현대마린솔루션(주)\n당사는 선박용 상품 및 서비스 제공과 조선사 기술보증 대행 서비스 제공을 주요 사업으로 하는 회사로서 상세 사업의 내용은 아래와 같습니다\n○ 선박용 상품 및 서비스 사업\n누적 생산 대수 1만 4천대를 넘어선 HD현대중공업(주)의 독자 브랜드 ‘힘센’ 엔진을 기반으로 한 라이선스 엔진 부품 사업과 기타 조선 기자재 및 전장 부품 사업은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있는 특성을 가지고 있습니다 선박 에너지 효율 향상 및 친환경 Retrofit (개조) 사업은 국제 환경 규제, 운임, 유가 등 시장 및 세계 경기 변화에 따라 시장 수요가 변화되고 있으며, 최근 탄소 배출 관련 규제 강화에 따라 탄소 중립 관련 친환경 개조의 수요가 증가되고 있습니다\n○ 기술보증 서비스\n선박 건조 후 무상 기술보증 서비스에 대한 대행 사업으로 조선소의 선박 수주 및 건조와 직결 되는 사업 입니다 또한 무상 보증서비스를 통해 무상 보증기간 만료 후, 유상 서비스로의 사업 연계성 등 애프터마켓의 시발점이라고 볼 수 있는 사업입니다 4분기 누계 매출액은 1조 1,452억원이며, 이중 상품 및 서비스 매출은 1조 783억원으로 전체 매출의 94% 이며, 보증 서비스의 매출액은 669억원으로 전체 매출의 6%를 차지하고 있습니다 수출과 국내 매출의 비중은 수출 62%, 국내 매출 38% 입니다또한 당사는 해외 4개의 거점 법인을 보유하고 있으며, 이를 통해 거점영업 및 고객 서비스 확대 및 상품, 서비스를 제공하고 있습니다\n선박 서비스 사업은 크게 유가와 선박운임지수에 영향을 받습니다 유가 상승 시에는 선박 운항의 효율을 높이기 위한 기술 서비스 작업의 수요가 증가 하게 됩니다 또한, 유가 하락 시에는 선박 운용에 투입되는 유류비가 감소하여 상대적으로 유지/보수에 투입 가능한 예산이 증가하게 되어 부품 교체 수요가 증가할 수 있습니다 또한 최근 강화되고 있는 환경 규제에 따라 많은 선박들이 연료 효율 운항그러나 세계 경기 침체로 인한 물동량 감소 시 선박운임지수가 낮아질 수 있으며, 선박운임지수의 하락은 유지/보수에 고비용이 발생되는 노령화 선박의 조기 폐선 등으로 인해 서비스 수요가 감소될 수 있습니다 반면, 운임지수 상승 시에는 선박 수명을 늘리는 성능 개선 및 정비 서비스 수요가 증가될 수 있습니다 당사는 선박 내에 설치되는 각종 기계 및 설비에 대한 설계/제작/설치 정보를 보유하고 있어 선박에 대한 모든 애프터마켓 서비스를 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다 특히 자체 개발된 HiMSEN 엔진, Side Thruster, BWTS 등의 기계설비와 선박 건조 데이터를 결합한 스마트 디지털 플랫폼은 일반상선뿐만 아니라 육상발전, Offshore 시장에서도 다양한 고부가가치 서비스 Package 상품을 만들어낼 수 있습니다 당사는 디지털전환을 선도적으로 리드하고자 엔지니어링 역량 확보뿐만 아니라 DT 기반 사업체계 구축에 주력하여 애프터마켓 시장에서의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다또한 국제해사기구 온실가스 배출 감축 초기 전략(Initial IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships)에 따라 2023년부터 현존선 에너지 효율 규제(EEXI, Energy Efficiency eXisting ship Index) 및 탄소 집약도(Carbon Intensity Indicator,CII)에 따른 선박 등급제가 시작될 예정입니다 또한 2030년까지 단기 감축 목표와 2050년까지 중장기 감축 목표 달성을 위해 온실가스 배출 저감을 위한 저탄소/무탄소 연료 전환 및 선박의 에너지 효율 개선이 요구됩니다 이에 당사는 해당 규제에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 신규사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다 HD현대일렉트릭(주)\n당사는 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작ㆍ공급하고 있습니다 당사가 제작하여 공급하는 제품들은 전력 공급의 단계에 따라 전력기기, 배전기기, 회전기기 등으로 구분될 수 있습니다전력기기로는 발전ㆍ송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에서 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등이 있으며, (1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등의 배전기기,부하로써 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 전동기 등의 회전기기가 있습니다향후 전 사업에 걸친 전기화 및 탈탄소화가 전력시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됨에 따라, 전력에너지의 효율적 사용을 위해 시스템을 구축하는 솔루션 사업 및 신ㆍ재생에너지를 활용해 마이크로그리드 단위의 탄소중립을 실현하는 용복합사업을 에너지 신사업으로 추진하고 있습니다23년 연결기준 매출은 2,702,799백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(변압기, 고압차단기 등) 58%, 회전기기(회전기, 저압전동기 등) 18%, 배전기기등(배전반, 저압차단기, 전력제어, ICT 外) 24%입니다 그리고 당기 누적 수출금액은 1,792,796백만원으로 수출 비중은 66%입니다 연결매출 중 5%를 초과하는 주요 매출처는 사우디전력청, NextEra, 한국전력공사입니다\n향후 에너지시장은 전 산업에 걸친 전기화로 전력수요 증가, 신재생발전 증가와 이에 따른 전력변환 및 에너지저장 시장 성장 및 IT 기술을 접목하여 효율적으로 에너지를 관리하는 스마트그리드 시장 성장으로 요약할 수 있습니다\n당사는 이러한 시장의 변화에 발맞춰 아래와 같이 신규사업을 추진하여 기존의 전력기자재 제조회사를 넘어 토털 에너지솔루션 기업으로 성장을 추구하고 있습니다\n당사는 2022년 4월 신재생에너지용 전력변환기기 강소기업인 HD현대플라스포(주)를 인수하여 전력변환 시장 공략을 위한 교두보를 확보하였습니다\n이를 통해 기존 에너지저장시스템(ESS), 태양광 시장용 전력변환기기 판매 확대 뿐만 아니라, 신규 시장으로 수전해, 연료전지, 선박용 전기추진시스템 시장용 전력변환기기 공급까지 사업을 확대해 나갈 예정입니다\n또한 당사는 2023년 12월말 기준 누적 약 3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있습니다 당사는 2022년 12월 한국전력이 발주하는 계통안정화용 ESS 336MWh 수주에 성공하였고, 2024년 준공을 목표로 공사를 수행 중입니다 향후 국내 시장에서의 경험을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 미국, 우크라이나 등 ESS 수요가 급성장하고 있는 해외 시장으로 사업 영역을 확장할 예정입니다\n그리고 당사는 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다\n이를 통해 당사는 해상풍력터빈용 나셀 및 발전기 제조, 유지보수 서비스 사업을 수행할 예정이며, GE와 함께 국내시장 뿐만 아니라 아시아시장 진출까지 계획하고 있습니다 HD현대사이트솔루션(주)당사는 HD현대의 건설기계부문 중간 지주회사입니다 HD현대건설기계㈜와 HD현대인프라코어㈜를 자회사로 두고 건설기계부문의 미래전략과 비전을 선도하고 있습니다2021년 8월, 현대코어모션의 기능품 사업과, 상주현대액압기기유한공사 지분 100%를 인수해 기능품 사업부를 설립, 자회사인 HD현대건설기계㈜와 HD현대인프라코어㈜에 MCV, 트랜스미션, 실린더 등 건설장비 내 핵심부품을 안정적으로 공급하고 있으며, 2022년 1월에는 HD현대건설기계㈜로부터 산업차량 사업부를 인수해 핵심사업으로 사업을 영위 중입니다회사는 구매 효율성 제고, 물류비 절감, 통합 R&D 등 건설기계 시너지 극대화를 위해 노력할 것이며, 판교 GRC 신사옥 입주를 통해 기술개발 조직을 강화하고 미래기술과 친환경 장비 개발 속도를 높일 것입니다또한, 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 적극적인 투자와 인재 채용으로 '2025년 글로벌 Top 5’목표 달성을 이루어 나갈 것입니다 HD현대건설기계(주)\n지배기업인 HD현대건설기계㈜를 비롯하여 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속기업(9개사)에 해당되는 회사들은 굴삭기, 휠로더 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다 주요 제품 품목은 건설기계, 부품 등으로 구성되어있고 건설기계는 도로, 건물 건설, 광산 개발 등에 이용됩니다 부품은 건설기계의 A/S를 위해 사용되는 부품을 제공하고 있습니다 제품 생산을 위한 주요 원재료는 각종 부품(Excavator Bucket Assy, Wheel Loader Main Valve 등)을 들 수 있습니다 각 부품의 가격을 결정하는 주요 요인으로는 강재 등 원재료 가격 변동입니다 주요 원재료 매입처는 티씨테크, ZF Fridrichshafen AG가 있습니다\xa0제품의 생산이 일어나는 주요 사업소는 HD현대건설기계㈜, HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd, 현대강소공정기계유한공사, HD Hyundai Construction Equipment Brasil\xa0- Manufacturing and Trading of Construction Equipment SA입니다 전체 사업소의 23년 생산능력은 41,680대, 2023년 4분기까지의 생산실적은 27,571대이며 가동률은 15%입니다\xa0또한, 울산공장을 비롯하여 음성, 군산 등 국내 사업장과 미국, 유럽, 중국 등 해외사업장에서 주요 제품 생산, 마케팅, 판매 등의 사업활동을 수행하고 있습니다\xa0당기 연결실체는 건설기계 30,719억원, 산업차량 4,363억원 및 기타 3,168억원 등 총 38,250억원의 매출 실적을 기록하였으며 이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 80%를 차지하고 있습니다 또한, 전체 매출에서 수출금액은 35,489억원, 국내는 2,761억원으로 수출로 발생한 매출액이 약 93%를 차지하고 있습니다 전체 매출액에서 수출비중이 높은 만큼 외환리스크에 대비하여 당사는 시장위험과 환위험을 관리하고 있습니다 당사는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 채권과 채무에 대한 환위험을 회피하고 있습니다 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있으며 필요 시 선도거래계약 만기를 연장합니다 이를 위해 위험관리조직을 별도로 구성하여 환 Position 실시간 파악, 외환/금리 Hedge거래, 파생상품검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다 당사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품 과 전장품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다 이를 위해 기술연구소와 기술혁신센터를 분당과 용인에 각각 설립하여 운영하고 있으며 이와 별개로 위탁연구를 통해 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다 이러한 노력을 바탕으로 당기말 특허(실용신안) 134건, 디자인 21건, 상표 8건을 보유하고 있습니다 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다 또한, 2021년 DNV ISO 45001 전사업장 확대 인증 완료하였고 2023년 4월 인증갱신심사를 진행, ISO 14001, 45001 인증을 갱신하였습니다 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경경영통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있습니다 HD현대인프라코어(주)\xa0당사는 2023년 3월 사명을 HD현대인프라코어 주식회사로 변경하였고, 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있습니다 2021년 2월 5일자 주식매매계약에 따라 두산에너빌리티(주)가 보유하고 있던 HD현대인프라코어 주식이 'HD현대㈜ 등(한편, HD현대㈜등은 2021년 4월 9일 HD현대사이트솔루션㈜에게 주식매매계약상 지위를 이전하였음)으로 전량 양도됨에 따라 당사 최대주주가 두산에너빌리티(주)에서 HD현대사이트솔루션 주식회사로 변경되었습니다 당사는 당기말 누계 기준으로 건설기계 사업부문에서 굴착기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 3,498,014백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 1,161,591백만원의 매출액을 기록했습니다 상기 언급된 내용과 같이, HD현대인프라코어는 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 두산밥캣 지분을 포함한 투자사업부문을 분할하여 두산에너빌리티(주)에 흡수합병하는 흡수인적분할합병방식으로 분할하였습니다 이에 따라 분할승계회사에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 비교표시된 전전기 연결손익계산서는 재작성되었습니다 당사가 판매하는 상품, 제품의 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주 사양에 따라 가격이 변동되며, 상세 내용은 아래 주요 제품 및 서비스, 매출 및 수주상황 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 당사 제품의 주요 원재료는 Boom, Machine, Injection Pump 등 조립부품 등으로 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율 등에 따라 가격이 변동되는 특징이 있으며, 주요 매입처를 통해 안정적으로 공급받고 있습니다 당사는 국내, 해외에 생산거점을 두고 있으며, 당기말 누계 기준 굴착기, 휠로더 품목은 국내 설비능력 12,220대, 생산실적 9,396대를 기록하여 가동률 9%, 해외 설비능력 24,142대, 생산실적 6,051대를 기록하여 가동률 1%, 엔진 품목은 기존 인천공장 설비능력 52,000대, 생산실적 37,923대를 기록하여 가동률 9%, G2 인천공장 설비능력 98,000대, 생산실적 72,833대를 기록하여 가동률 3%를 기록했습니다 상세 내용은 아래 원재료 및 생산설비 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 당사는 해외 고객등과의 무역거래에서 발생하는 외화 수금이 원자재 수입으로 인한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율 하락에 따른 환차손이 주요 위험이며, 환율변동에 따른 위험을 최소화하여 안정적인 경영기반 확보를 하기 위하여 위험 관리 조직을 운영하고 있으며, 헤지거래 등 다양한 경영 기법을 사용하여 관리를 하고 있습니다 또한, 연결회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다 상세 내용은 아래 위험관리 및 파생거래 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 당사의 연구개발 부문은 제품 경쟁력 확보와 장기적 성장 기반 구축을 목표로 연구개발 투자를 확대해 가고 있으며, 차별적 기술 경쟁력 확보와 선진적 Engineering Process 구축을 목표로 연구개발 활동에 매진하고 있습니다 당사 주력제품인 굴착기, 휠로더, 엔진 등 제품 본연의 경쟁력강화는 물론, 무인화/자동화 기술개발을 통한 건설 현장에서의 생산성 제고, 사고 위험 감소, 고령화 시대의 인력난 등의 문제 해소도 도모하고 있습니다 동사는 또한 사업장 환경규제, 제품 환경규제, 녹색경영 등 크게 세가지 항목으로 구분하여 환경규제에 대응하고, 체계적인 관리를 수행하고 있습니다 상세 내용은 아래 주요계약 및 연구개발활동 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 HD현대로보틱스(주)\n당사는 1984년부터 로봇사업을 시작하여, 산업용로봇 완성품과 부품을 제조, 판매, 서비스하는 사업과 로봇을 제조자동화 사업을 영위하고 있습니다 생산된 제품들은 자동차 및디스플레이 산업 등 각 산업의 제조현장에서 제품 생산부터 출하까지 공정 내 작업을 수행하고 있습니다 로봇의 원재료는 구동품, 기구부, 전장품 등으로 구성되어 있습니다 이 중 구동품인 모터와 감속기는 수입에 의존하고 있기 때문에 로봇 단품 가격 경쟁이 심화됨에 따라 손익 개선을 위한 공급처 이원화 및 국산화를 추진하고 있습니다 전세계 산업용로봇 시장은 2022년 108억달러를 기록하였으며, 향후 2027년까지 연평균 10% 이상의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다 국가별로는 중국, 유럽, 미국, 일본, 한국이 80% 이상의 M/S를 차지하고 있습니다 중국은 전세계 39%의 M/S를 차지하며, 정부의 자동화 투자 지원 및 보조금 지원 확대 등으로 로봇 수요가 높아질 것으로 예상됨에 따라 당사는 2019년 중국 판매법인을 설립하여 시장 수요에 대응하고 있습니다 유럽은 전세계M/S 18% 수준으로, 인구 고령화 및 인건비 상승으로 다양한 산업에 걸쳐 자동화 수요가 커질 전망입니다 이에 따라 당사는 2021년 6월 유럽 법인을 설립하여 현지 시장 공략을 강화하고 있습니다 또한, 서비스로봇 시장은 2022년 178억달러를 기록하였고 향후 2030년까지 연평균 8% 이상의 성장이 전망됩니다 최근에는 호텔, 식당 등에서 이용 고객에게 편의를 제공하는 서비스로봇 사업에도 진출하여 종합 로봇솔루션 전문기업이 되고자 노력하고 있습니다 당사의 당기 연결실체는 자동차 및 일반산업 공정에 쓰이는 산업용로봇 1,376억원, 디스플레이 패널 운반용 FPD로봇 98억원, 모바일로봇 35억, 로봇부품 판매 및 AS 171억원 등 총 1,680억원의 매출 실적을 기록하고 있습니다 전체 매출액에서 수출금액은 453억원, 국내는 1,227억원이며 수출로 발생한 매출액이 약 27%를 차지하고 있습니다 당사는 HD현대그룹 글로벌R&D센터에 로보틱스 연구소를 운영하며 신규 산업용로봇 개발및 제어기 고도화를 위한 연구개발활동을 이어가고 있습니다 최근에는 주요 핵심기술 전문기업과의 협력 및 위탁연구를 통해 모바일 서비스로봇 설계 및 개발과 AI, 딥러닝을 기반으로 한 비전 기술을 접목하여 신규 산업에서 로봇을 적용해 나가고 있습니다 또한, IoT네트워크, 고장진단 기술 등 고객이 만족하는 A/S를 제공하고자 노력하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2005년 창립 후 현재까지 콜 인프라 및 음성인식 기반의 다양한 어플리케이션의 상용화 개발 경험을 보유하고 있으며, 오랜 업력과 기술노하우를 기반으로 Conversational AI 분야의 혁신적인 기술개발 및 제품 상용화에 전념하고 있습니다 당사의 핵심기술은 콜 처리기술, 실시간 음성처리기술, AI Engine 연동 및 시나리오 구현기술, 목소리 생체인증 구현 기술, 상담서비스 통합운영기술 등이 있으며, 주요 제품에는 EMBUS, ORCHE, ASENTI, PS 등이 있습니다\n당사는 음성 기술노하우를 기반으로 국내외 다양한 엔진, 인프라, 배포방식, 연동기기, 음성인증, 성능개선에 이르기까지 고객의 요구사항에 따라 최적의 서비스를 구현할 수 있는 기술 및 제품을 보유하고 있는 Conversational AI Service 전문 기업입니다\n당사의 제품은 도입 후에도 필요에 따라 추가적인 요소기능들을 변경 및 추가할 수 있어 구축 효용성이 크며, 구성요소에 따라 다양한 서비스 및 산업군으로의 확대가 용이합니다', '사업의 개요\n지배회사 ㈜에이플러스에셋어드바이저가 영위하는 주사업은 보험상품위탁판매업이며 연결대상회사들은 종합 부동산 서비스(에이플러스리얼티㈜), 상조서비스 및 라이프케어 서비스(㈜에이플러스라이프), 대출 판매(에이플러스모기지㈜) 등의 사업을 영위하고 있는 바, 사업과 관련된 주요 제품은 연결재무제표 기준으로 생명보험 및 손해보험상품, 부동산 중개, 의전행사, 대출판매 등 입니다\xa02023년 당기말 연결재무제표 기준으로 주요 제품의 매출액(비중)은 손해보험상품 1,3억(54%), 생명보험상품 1,3억(36%), 부동산 중개 등 1억(88%), 의전행사 등 7억 (80%), 대출판매 등 7억(42%) 입니다당사의 연결대상 종속법인은 7개 회사이며, 이 중 2개 회사(㈜에이플러스라이프, 에이플러스리얼티㈜)가 기업공시서식 작성기준상 주요종속회사의 요건을 충족하고 있습니다 지배회사인 당사와 종속회사의 개요는 다음와 같습니다\n[매출 현황] (단위 : 백만원)\n구분\n품목\n매출액\n2023년 당기말\n2022년\n2021년\n보험판매수수료\n생명보험상품\n143,127\n108,785\n100,525\n손해보험상품\n172,131\n121,233\n117,856\n상조 및 부대사업수익\n의전행사 등\n13,465\n12,836\n8,425\n대출판매수익\n대출판매 등\n8,574\n8,878\n16,103\n부동산 및 기타수익\n부동산 중개 등\n17,311\n18,992\n15,110\n합계\n354,608\n270,724\n258,020\n※ 연결재무제표 기준\n가 지배회사의 개요\n[ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ]보험업법 제2조에서는 보험업을 보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것으로 생명보험업ㆍ손해보험업ㆍ제3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험)으로 정의하고 있습니다 보험상품은 위험보장을 목적으로 우연한 사건발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수하는 계약으로 규정하고 있으며, 취급 상품에 따라 생명보험상품,손해보험상품, 제3보험상품으로 구분할 수 있습니다당사가 속한 독립법인보험대리점(GA: General Agency)은 보험회사를 위해 보험계약 체결을 대리하는 자로(보험업법 제2조 제10호), 개인보험대리점과 법인보험대리점으로 구분되고 있습니다(보험업법 제87조, 보험업법 시행령 제30조). 우리나라의 경우 1993년 4월 이전에는 1개의 보험회사만 대리할 수 있는 전속대리점 체제를 유지해 왔으나, 이후 1992년 6월 발표(보험시장 개방현안에 대한 자유화 방안)를 통해 한 곳의 대리점에서 여러 보험회사 상품의 비교 선택이 가능한 독립대리점 제도 도입을 추진하였습니다 독립대리점 제도 도입 중간 과정으로 1993년 4월과 1994년 4월에 하나의 대리점이 2개의 보험회사를 대리하는 생명보험 복수대리점과 손해보험 복수대리점을 도입하였습니다 이후 1996년 4월 손해보험업계에 이어 1997년 4월 생명보험업계도 두 개 이상의 보험회사를 대리해 보험계약 체결이 가능한 독립법인대리점 제도를 도입하여 현재의 GA채널로 자리 잡았습니다 당사는 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 모든 생명보험 손해보험사와 제휴하여 보험 상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 철저히 고객 관점에서 비교 분석하여 모든 고객들께 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공해 주는 독립법인보험대리점으로 보험상품위탁판매업을 주사업으로 영위하고 있습니다\n나 주요종속회사의 개요[ ㈜에이플러스라이프 ]㈜에이플러스라이프는 상조업 전반에 걸친 전문적인 역량을 바탕으로 실버케어, 여가 사업, 해외사업 등 사업 포트폴리오를 확장하고, 고객 부금의 안정적 운용을 위한 자산 운용사 설립으로 고객 삶의 전반을 아우르는 "Total Life Care Service"를 제공할 목적으로 2008년 10월 23일 설립되었습니다㈜에이플러스라이프는 최고의 상품과 서비스로 품격 있는 문화를 창출하여 사회에 공헌하고 대한민국 상조시장의 변화를 선도하는 새로운 패러다임을 만들어 나가고 있습니다[ 에이플러스리얼티㈜ ]에이플러스리얼티㈜는 다양한 협력 네트워크를 기반으로 부동산 중개를 비롯하여 부동산 상담, 부동산 컨설팅, 투자자문, 부동산 관리, 부동산 경공매, 부동산 금융 컨설팅, 부동산 마케팅 등 부동산 관련 전 분야에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공합니다 당사가 테스트 솔루션을 제공하는 주요 제품군으로 ① 전력반도체(PMIC, Power Management IC), ② 디스플레이 구동칩(DDI, Display Driver IC), ③ SoC(System on Chip/exApplication Processor), ④ RF(Radio Frequency/ex5G 모뎀 chip) 등이 있으며, 2021년 하반기, FOPLP(Fan-out Panel Level Package)공정으로 패키지된 제품의 테스트가 시작되었으며, 이미지센서(CIS, Cmos Image Sensor) 테스트로의 진입을 준비 중입니다 [네패스아크 테스트 사업영역]\n사업영역\n※ 출처 : 당사 IR자료당사의 최근 매출액은 2021년 1,142억원, 2022년 1,539억원을, 2023년 1,261억원을 기록하였습니다 당기말 기준 한국거래소 공시기준에 따른 미 이행 공시 사항은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 건강기능식품 제조 및 수출입업, 건강기능식품원료 제조 및 수출입업, 건강기능식품 연구업 등을 주요 사업으로 하여 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2008년 11월 27일 설립되었습니다당사의 주요 원재료는 시장 변화에 따라 변동되며, 기타 세부내용은 "II 사업의 내용"의 " 원재료 및 생산설비"를 참고하여 주시기 바랍니다당사는 다양한 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있으며, 자회사 포함 총 42건의 국내 최대 개별인정 원료를 보유하고 있습니다당사는 개별인정 원료를 바탕으로 ODM/OEM 사업에 앞장서고 있으며, 이를 통해 시장 트렌드에 맞는 다양한 제품을 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 원료를 활용하여 시장 트렌드를 선도해 가고 있습니다 당사는 여러 활동으로 인하여 다양한 금융위험(시장위험, 신용위험 및 유동성 위험)에 노출되어 있지만, 금융시장의 변동성에 초점을 맞춘 위험관리정책으로 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n연결회사의 각 부분은 독립된 재화 및 용역을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 제대혈은행 사업, 줄기세포치료제 사업, 건강기능식품 사업 줄기세포치료제 해외사업개발, 면역세포치료제, 기타서비스업으로 구별하고 있습니다당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n회사명\n사업구분\n주요 사업 내용\n메디포스트\n제대혈은행\n제대혈보관서비스\n줄기세포치료제\n퇴행성관절염 치료제 "카티스템" 판매제대혈유래 줄기세포치료제 개발 건강기능식품\n멀티비타민, 유산균 등\nMEDIPOST America, Inc\n줄기세포치료제 해외사업개발\n북미 임상시험진행, 세포치료제 글로벌 라이센싱 등\nEVASTEMCorporation\n줄기세포치료제 해외사업개발\n일본 임상시험진행, 세포치료제 라이센싱 등\n이뮤니크\n신약개발\n제대혈유래 면역세포치료제 개발 메디포스트씨디엠오\n기타서비스업\n세포유전자치료제 CDMO사업 투자\n* 당기 중 당사가 보유한 셀리노 지분 전량을 처분함에 따라 종속회사에서 제외 되었습니다당사는 본사 기준 제대혈은행, 줄기세포치료제(카티스템), 건강기능식품 총 3개 사업부로 구성되었으며,\xa0연결 실적 기준 전년대비 9% 증가한 총 686억원의 사상 최대 매출을 달성했습니다 제대혈은행 사업당사의 제대혈은행 브랜드 \'셀트리\'는 국내 시장 점유율 1위로 매년 급감하는 신생아수와 치열해진 경쟁 등 어려운 영업환경 속에서도 제대혈 인식 확대 캠페인과 함께 국내 유일의 멀티백 보관 서비스 등 고객의 니즈에 맞는 상품개발이 좋은 반응을 얻으며\xa02022년 295억원 매출 대비 약 8% 성장한 매출 327억원을 기록하며 전사의 매출 상승을 이끌었습니다 줄기세포치료제 사업2012년 국내 품목허가 이후 10년 연속 성장하고 있는 무릎 골관절염 줄기세포치료제 카티스템은 검증된 제품의 신뢰도를 바탕으로 한 중증 무릎골관절염 환자의 수술 증가로\xa0전년 동기 대비 9% 성장한 216억원의 매출을 달성하였습니다\xa0또한\xa0제대혈 줄기세포 이식수술 임상 연구결과를 SCI급 논문으로 발표하여 우수한 안전성 및 유효성을 입증했습니다 건강기능식품 사업건강기능식품 브랜드 모비타는 경기 침체로 인한 어려운 영업 환경에도 불구하고 온라인 판매채널 다변화를 통한 적극적인 마케팅이 여성전용 제품 등의 판매 증가로 이어져 매출 96억원을 기록하였습니다 각 사업이 속한 산업의 특성은 II사업의 내용- 기타참고사항을 확인해주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 펩타이드 라이브러리(peptide library) 기술 등 기능성 펩타이드 개발 기반기술과 이를 바탕으로 염증해소(pro-resolving) 유도 펩타이드 리간드 후보물질 PEPTIROID와 이를 이용한 면역치료제 개발 핵심기술로 염증질환 면역치료제를 개발하고 있습니다 염증해소유도 치료제(resolution pharmacology)는 염증질환의 패러다임 변화를 이끌고 있는 혁신적인 면역치료 전략입니다 복잡한 발병원인으로 효과적인 원인치료제가 없어 미충족 의학적 수요가 높은 만성염증/자가면역질환이 주요 개발 대상입니다 특히 적용범위가 넓은염증해소 유도 기능에 기반하여 물질 특허가 확보된 물질군을 이용하여 발병기전상 공통점을 가지는 질환을 대상으로 면역치료제를 개발하는 One-Source-Multi-Use 전략 채택으로개발 비용/시간을 줄여 단기간에 성공 가능성을 높이고 시장의 확장성을 구현하는 개발/사업화 전략을 추진하고 있습니다 당사는 의약품 최종 인허가까지 직접 개발하기 보다는 비임상 단계에서 임상1상 내지는 임상2상까지 자체 개발을 진행하고, 이후 안전성과 명확한 효능 및 작용기전 등을 바탕으로 국내 또는 글로벌 제약사와 공동개발 및 기술이전 하는 사업화 전략 및 수익모델을 추구합니다 주요 파이프라인의 단기적으로 국내 제약사로의 기술이전을통해 수익이 발생하고 있으며, 임상개발 단계에서의 글로벌 제약사로 기술이전을 통한 중장기적 수익을 창출하고자 합니다 글로벌 사업화에 있어서는 개발 중인 적응증치료제의 시장 규모가 압도적으로 큰 미국 시장을 주요 target 시장으로 선정하고, 글로벌 임상과 허가의 진행을 고려하여 궁극적으로 글로벌 제약사로의 기술이전을 목표로 합니다\n가 업계현황 및 전망 만성염증/자가면역질환 치료제\n(가) 염증질환과 치료제 시장 규모 염증반응은 인체가 감염 또는 조직손상 등에 대응하기 위한 정상적인 생리작용이지만 적절한 수준으로 조절되지 못하여 과도하거나 지속될 경우 다양한 만성염증/자가면역질환의 원인이 됩니다 염증질환은 피부, 눈, 소화관, 호흡기, 근골격계 등 다양한 장기에서 나타날 수 있으며 아토피 피부염, 건선, 안구건조증, 궤양성 대장염, 천식, 만성폐쇄성폐질환, 류마티스 관절염, 루프스 등이 대표적입니다 높은 유병률에 따라 다양한 약물개발이 시도되고 있으나 복잡한 발병원인 등으로 인해 효과적인 치료제가 없어 미충족 의학적 수요가 높은 질환이 여전히 많습니다 관련한 주요 만성염증/자가면역질환 치료제의 시장은 2017년 기준 약 150조원에서 2030년약 250조원으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다 (나) 염증질환 치료 패러다임의 변화 염증치료제는 초기 비특이적 광범위 면역억제/조절제로서 sulfasalzine이나 methotrexate, 스테로이드 (steroid) 등이 사용되었으며 발병원인에 대한 지식이 쌓여감에 따라 병리기전에 중요한 특정 인자를 표적하는 전략으로 발달되었습니다 그러나 복잡한 발병기전을 가지는 많은 만성염증/자가면역질환의 경우 여전히 스테로이드나 methotrexate와 같은 1차 치료제로 처방되며, 표적치료제는 환자에 따라 제한적인 효력을 나타내고 있습니다 기존의 항염증 전략은 급성 염증 반응을 효과적으로 강력하게 억제할 수 있으나, 정상적인 면역반응도 함께 억제하여 다양한 부작용을 초래하며 특히 장기 약물 투여가 필요한 만성염증/자가면역질환 환자의 면역력 저하와 감염위험성 등 안전성에 우려가 있습니다 또한 최근 JAK inhibitor 류의 약물들이 가장 주목받으며 다양한 만성염증/자가면역질환을 대상으로 활발히 개발되고 있으나 최근 FDA로부터 심각한 심장 부작용 등에 대한 경고가 나옴에 따라 우려가 높아지고 있는 실정입니다 그리하여 새로운 접근법을 통한 안전한 염증반응 제어 효능과 안전성을 갖춘 치료제 개발 필요성이 대두되고 있습니다 현재 염증치료제는 주로 특정 효소의활성을 억제하거나 특정 수용체 또는 그 리간드를 상쇄하여 염증반응의 발생 자체를 억제하는 방식입니다 당사가 추구하는 염증해소 유도 전략은 염증해소 기전을 강화하는 작용제(agonist)를 이용하여 과도/지속적인 염증반응을 제어하는 방식의 혁신적인 면역치료 전략입니다 염증해소 전략은 특히 정상 면역반응에 제한적인 영향만 끼치므로 특히 장기 약물 투여가 필요한만성염증/자가면역질환 치료에서 부작용 우려가 높은 광범위 면역억제제의 대안으로 주목받고 있습니다 염증해소와 관련된 효능을 보이는 기존 약물을 이용한 치료제가 일부 시장에 진입한 경우가 있으나, 규명된 염증해소 기전을 표적하는 치료제들은 아직 임상 개발단계에 있습니다 생체 내 존재하는 염증해소 인자를 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingradient)으로 직접 이용하는 치료제 개발이 폭넓은 질환을 대상으로 먼저 시도되고 있는데, 지질류의 염증해소 인자인 LXA4나 Resolvin류를 이용한 치료제 개발이 대표적이며, 빠르게 작용하고 분해되는 특성과 지질로서 낮은 용해도 등으로 개발에 한계가 확인되어 이후 유도체와 이를 이용한 치료제 개발이 시도되고 있습니다 이 밖에도 melanocortin,somatostatin, adenosine 또는 cannabinoid 등 GPCR의 리간드로 작용하는 염증해소 인자 (Pro-resolving factor)를 이용한 치료제도 활발히 개발되고 있습니다 당사는 대표적 염증해소 유도(pro-resolving)-관련 GPCR 수용체 FPR2 기능과 이를 표적하는 리간드 연구개발 기술력을 바탕으로 FPR2-선택적 펩타이드 리간드를 이용한 염증해소 유도(pro-resolving) 면역치료제를 개발하고 있습니다 주요 파이프라인으로 임상2상 진입 예정인 아토피 피부염 치료제와 임상1상 IND 제출을 완료한 안구건조증 치료제 등을 개발하며 FPR2-표적 염증해소 유도 치료제 분야에서 선도적인 개발단계에 있습니다 관련 시장\n(가) 펩타이드 의약품 20세기 초반 제1형 당뇨병 치료에 혁명을 일으킨 동물 췌장에서 추출한 인슐린의 사용으로 처음 시작된 이래 약 100년의 역사를 지닌 펩타이드 의약품은 약물 전달 시스템과 생체이용률 개선이 되면서 바이오의약품과 저분자의약품 사이에서 꾸준히 개발되어 왔습니다재조합 기술을 통해 1982년에 승인된 인간 인슐린은 현재까지도 가장 상업적으로 성공적이며, 인슐린 치료 시장은 비만의 확산으로 연간 10%의 복합 성장률을 보이고 있습니다 옥시토신(Oxytocin), 바소프레신(Vasopressin), 소마토스타틴(Somatostatin), 고나도트로핀 방출호르몬(Gonadotropin-releasing hormone) 등 현재까지도 사용되고 있는 합성 펩타이드 호르몬 유사체들이 개발되면서 펩타이드 의약품 시장이 크게 성장할 수 있었고, 펩타이드 의약품은 현재까지도 만성질환 시장에서 널리 사용되며 전체 의약품 시장에서 꾸준하게 매출 비중을 차지하고 있습니다2020년 기준 약 197개의 펩타이드 치료제가 시장에진입하여 60조원 이상의 시장 규모를 형성하고 있고, 800여개 이상의 새로운 펩타이드 의약품이 개발 중에 있으며, 2019년 기준 글로벌 시장에서 상위 12개 치료제는 각각 1조원 이상의 매출을 기록하고있습니다 펩타이드 의약품 개발에 대한 투자와 연구의 증가, 펩타이드 합성 기술의 발전, 성공적인 생물제제의 개발 등으로 인하여 향후 2026년까지 펩타이드 의약품 글로벌 시장 규모는 약 68조원까지 성장할 것으로 예측되고 있습니다 (나) GPCR-표적 펩타이드 치료제 G-protein coupled receptor (GPCR)은 약 800여종이 존재하는 것으로 알려져 있으며, 대표적인 약물의 분자 표적입니다 GPCR 펩타이드 치료제 전체 시장 규모는 약 28조원 수준입니다 현재까지 개발된 모든 약물의 약 30%와 승인된 펩타이드 의약품의 약 50% (약 50여개)가 GPCR을 표적합니다 GPCR을 표적으로 하는 펩타이드 의약품 중 대표적으로 비단/대사 질환 관련 GLP-1 펩타이드 유사체가 있으며, 펩타이드 치료제 시장에서 높은 비중을 차지하는 의약품으로 2024년까지 약 24조원까지 시장 규모 성장이 예측되고 있습니다 당사가 개발 중인 PEPTIROID의 주요 분자 표적인 FPR2는 GPCR의 일종으로 현재까지 확인된 대다수의 염증해소 인자의 수용체 역시 GPCR입니다 나 회사의 현황 회사 개요 (가) 회사의 설립과 연구방향 당사는 2000년 6월 23일 포항공대 출신 교수와 연구원이 주축이 되어 학내 바이오벤처로서 설립되었고, 대구ㆍ경북 지방중소기업청을 통해 우수평가기업으로 벤처기업을 인증받았으며, 2001년 7월 분자의학연구소를 개소해 기업부설연구소로 인정받아 생명과학의 근간이 되는 바이오의약품 개발을 위한 연구 활동을 시작하였습니다 당시 프로테오믹스(proteomics)라는 생소한 분야에 첫발을 내딛은 기업 중에 하나로서단백질 분석 및 재조합단백질 연구를 통해 바이오마커 및 바이오의약품 개발에 관한 기술력을 축적하여 왔으며, 펩타이드 라이브러리(library) 등 기능성 펩타이드 발굴 기반기술과 다년간의 염증해소 유도(pro-resolving)-관련 GPCR 수용체 FPR2 기능 및 이를 표적하는 리간드인 PEPTIROID 연구개발을 통해하여 펩타이드 면역치료제 전문개발 기업으로서 자리매김을 해 나가고 있습니다 주요 파이프라인으로서 임상2상 진입 예정인 아토피 피부염 치료제와 임상1상 진입 예정인 안구건조증 치료제 개발 등으로 FPR2-표적 치료제 분야에서 선도적 위치에 도달하였으며, 지속적인 연구개발로 성장기에 진입하고 있는 염증해소 유도 치료제(resolution pharmacology) 분야에서 선도적인 지위를 공고히 하고자 합니다 (나) 회사의 연혁 당사는 설립 이래 프로테오믹스 분야에서 인정받고 있는 기업으로서 프로테오믹스 관련 바이오마커 개발 기술과 펩타이드 라이브러리 관련 GPCR 리간드 원천기술을 확보하고 있으며, 기술력을 바탕으로 설립 초창기인 2001년부터 산업자원부 '중기거점/차세대 신기술개발 사업’및 2002년 과학기술부 '21세기 프론티어 연구개발사업'을 필두로 하여 최근 2018년 범부처전주기신약개발사업과 2021년 국가신약개발사업 등 현재까지도 관련 부처로부터 대규모 정부과제에 참여기업으로연구를 수행해나가고 있습니다 기술력과 사업성을 모두 겸비한 생명공학 연구개발기업으로 확장해나가기 위해 2002년 분자의학연구소를 확장하였고, 2004년에는 포항테크노파크 벤처동으로 분자의학연구소를 이전 및 입주하면서 중앙연구소로 연구시설을 확장하는 계기를 마련했습니다 2020년에는 포항공대 내 바이오 오픈 이노베이션 센터(BOIC)로 연구소를 확장 이전하여 당사의 핵심기술을 담당하는 BOIC연구소를 운영하고 있습니다\n당사가 연구개발을 토대로 그동안 축적해온 기술력을 매출로 연계하여 가시화하기 시작한 시기는 2009년으로 그동안 유수의 기업들이 프로테오믹스 분석을 의뢰하여 그 기술력을 인정받아 재차 의뢰하는 시기였고, 또한 파이프라인 중에서 단기간 내 연구성과가 나올 수 있었던 GPCR 리간드 개발을 통해 펩타이드 원료의 매출확보가 이루어지는 시기였습니다 또한, 공동연구나 제품개발을 위해 필요한 기술이전 연구성과물이 가시화되는 시기이기도 합니다 이에 당사는 새롭게 부상하는 바이오 일류기업으로 도약하기 위하여 2009년 사명을 씨그몰㈜에서 ㈜노바셀테크놀로지로 변경하였고, 연구인력 확충 및 관리조직의 강화를 통해 2010년부터는 제품 매출 및 기술이전 매출을 극대화해나가기 시작했습니다\n이러한 대내외적인 노력을 통해 2011년 동사의 이태훈 대표이사는 벤처기업대상 중소기업청장상을 수상한 바 있으며, 연이어 2012년 보건산업대상 식약청장상, 2013년 제1회 대한민국 신약대상 바이오부문 우수상을 수상했습니다 또한, 2012년 이노비즈(Inno-Biz)기업으로 선정되었고, 2013년에는 수출유망중소기업으로도 지정되었습니다 이후 당사의 축적된 기능성 펩타이드 개발 기술을 바탕으로 한 면역조절 펩타이드치료제 개발에 집중하여 만성염증질환 또는 자가면역질환 면역질환을 위한 PEPTIROID면역치료제를 개발하고 있습니다 2021년 1월 아토피 피부염 치료제의 국내 임상1상 승인을 시작으로 PEPTIROID 면역치료제의 임상개발 단계에 진입하였고, 추가 적응증 확장 개발과 신규 파이프라인 개발이 진행 중입니다\n최근에는 당사의 인지도가 높아지고 성장가능성이 밝아지면서 다양한 기업들과의 업무협약(MOU)이 이루어지고 있으며, 벤처캐피탈 등의 투자기관으로부터 적극적인 투자참여도 진행된 바 있습니다 이에 동사는 앞으로도 연구개발에 더욱 매진하여 인류의 질병 진단 및 치료를 위해 기술력을 갖춘 실력있는 생명공학 연구개발 기업으로발전해나갈 것입니다 기술 소개 (가) 기반기술 PS-SPCL (Combinatorial Peptide Libarary 구축 기술) Combinatorial peptide library의 구축과 활성탐색을 통해 펩타이드 소재를 발굴하는이 기술은 당사가 창립한 이래부터 지속적으로 운영을 해 온 기술이며, cysteine을 제외한 아미노산을 5-7개 길이로 무작위적으로 배치한 소형화 펩타이드 라이브러리입니다 이 펩타이드들의 칼슘 활성화 정도를 측정함으로써 최적 펩타이드를 선별할 수 있습니다 Combinatorial peptide library는 오랜 운영을 통해 축적한 노하우를 기반으로 단위 모듈간의 최적화가 이루어졌다고 판단하고 있습니다 이를 통해 사업화 단계까지 개발이 진행된 NCP NCP111 등의 개발 전력을 볼 때 기술의 work flow가 완성단계에 이르렀으며, PS-SPCL의 구축과정에서 다양한 고효율 생리 활성 탐색법을 모듈화 하여 구축하였고, 이를 당사의 사업화 전략에 따라 지속적으로 확장해 가고 있습니다 따라서 본 기술은 소재발굴의 신속성, 정확성뿐만 아니라 범용성과 확장성까지 갖추고 있습니다 FS-SPL (선별된 단일 펩타이드 라이브러리를 이용한 소재 발굴) 프로테오믹스 기술의 구축과 이를 이용한 다양한 연구 개발 사업을 통해 수집된 기능성 펩타이드 라이브러리(selected peptide library)로부터 펩타이드 소재를 발굴하기 위해 구축된 이 기술은 접근법과 라이브러리의 구성면에서 PS-SPCL과 상호 보완적인 특성을 가지고 있습니다 PS-SPLC 구축과정에서 정립된 생리 활성 탐색법 모듈을 적용함으로서 보다 신속하게 활성 펩타이드를 발굴하고 사업화 단계까지 진입한 NCP102의 개발이 가능하였습니다 기술적으로 성숙화 단계에 이르렀으며, 펩타이드라이브러리와 탐색 시스템이 지속적으로 확장되고 있어 앞으로 더 많은 가능성을 가지고 있는 기술입니다 PS-fMPLC 당사가 구축해둔 기반기술인 combinatorial peptide library 기술을 바탕으로 formyl methionine을 사용한 육량체 펩타이드 발굴 기술인 PS-fMPCL은 당사의 새로운 펩타이드 발굴 (customized peptide library) 노선의 주축이 되는 기술이며 이런 기술적 진보성을 토대로 특허 출원이 완료되었습니다 생체 내 면역조절에 관여하는 N-포르밀펩타이드 (N-formyl peptide)의 기능에 기반하여 면역치료제 개발을 위한 펩타이드 후보물질 발굴에 적용하며, 기존 당사의 기반기술을 바탕으로 하기에 신속성, 정확성, 범용성과 확장성을 공유합니다 PEPTIROID 면역치료제 개발 기술 당사는 펩타이드 라이브러리 플랫폼 기반기술을 바탕으로 대표 염증해소 수용체 FPR2의 리간드로써 염증해소 유도 기능을 가지는 펩타이드를 개발하며 이를 PEPTIROID (PEPTIde Resolving Overload of Inflammatory/Immune/Infectious Disease)로 통칭하고 있습니다 염증해소 유도는 염증질환 치료의 패러다임 변화(항염증, Anti-inflammation → 염증해소 유도 치료제, Resolution pharmacology)를 이끌고 있는 혁신적 접근법입니다 특히 스테로이드 등 기존 항염증 치료제가 가지는 '감염 위험성 증가'나 '적절한 적응면역반응 유도 실패'와 같은 부작용이 없어 만성염증에 대한 이상적인 치료 대안으로 평가됩니다 FPR2는 GPCR로서 주로 면역세포 등의 세포막에 존재하여 하위 신호전달체계를 통해 다양한 세포 기능을 매개하는 G단백질결합수용체(GPCR, G Protein-Coupled Receptor)로서 손상-연관 분자패턴(damage-associated molecular pattern) 또는 감염균-연관 분자패턴(pathogen-associated molecular pattern)을 인식하는 일종의 패턴인식 수용체(pattern recognition receptor)로 알려왔습니다 FPR2은 다양한 형태(peptide, protein, lipid)의 내인성 리간드(endogenous ligand)에 결합하여 염증반응을 제어하는 기능이 밝혀지며 염증질환 치료제 표적으로 주목받고 있습니다 이에 따라 당사는 핵심적 기술사업화 전략으로서 FPR2-특이적으로 작용하는 PEPTIROID를 이용하여 만성염증질환 또는 자가면역질환을 위한 면역치료제로 개발하고 있습니다 축적된 펩타이드 리간드 개발 기술을 기반으로 FPR 리간드와 항균펩타이드 각각의 기능적 핵심 서열을 퓨전, 치환, 수식화하여 개발한 1세대 PEPTIROID인 NCP112 (PEPTIROID는 아토피 피부염 외용 혁신신약(first-in-class)제로서 국내 임상1상을 완료(보고서 작성 중)하고 국내 임상2상 진입을 준비 중입니다 안구건조증 치료제는 국내 제약사에 기술이전을 완료하고 안질환 치료제 개발을 위한 공동연구개발을 진행 중이며 국내 임상1상 진입을 앞두고 있습니다 이외에도 건선, 류마티스 관절염, 궤양성 대장염으로 적응증 확장을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 또한 당사의 축적된 기술력 및 노하우를 바탕으로 차세대 PEPTIROID 발굴을 위한 연구개발도 순조롭게 진행되고 있으며 최대한 빠른 시간안에 전임상 단계에 진입하고자 합니다 스킨케어 소재 개발 기술 당사의 기능성 펩타이드 개발 기반기술은 의약품 개발뿐만 아니라 스킨케어 기능성 소재 등 다양한 영역의 바이오소재로 적용이 가능합니다 당사는 주름개선, 미백, 피부재생, 피부트러블개선 등 스킨케어에 적용이 가능한 펩타이드 소재를 개발하고 염증해소를 유도하는 프로리졸빙 펩타이드 기술을 당사의 스킨케어 제품에 함께 적용한 당사 자체 브랜드인 '노바덤 펩타이드 테라피'를 보유하고 있습니다 현재 마케팅 활동과 제품 라인업 확장 개발을 활발히 진행 중입니다 이와함께 등록된 화장품원료로서 스킨케어 제품 개발 전문기업과의 공동개발로 제품 라인업의 확장과 마케팅/영업활동을 추진하고 있습니다 사업화 전략\n당사는 유용 펩타이드 개발 기술을 바탕으로 기능성 펩타이드와 이를 이용한 의약품및 바이오소재 개발과 기술이전 등을 통한 기술 사업화를 추진하고 있습니다 특히 미충족 의학적 수요가 높고 목표 시장의 규모와 잠재력, 시장 침투 가능성이 큰 만성염증/자가면역질환(아토피 피부염, 건선, 안구건조증, 궤양성 대장염, 류마티스 관절염 등)을 대상으로 염증해소 유도 면역치료제 PEPTIROID 개발 핵심기술을 이용하여 경쟁력을 갖춘 의약품을 개발하는 것이 사업화의 중심입니다 또한 염증해소 유도 효능의 확장성을 바탕으로 물질특허가 확보된 후보물질군을 이용하여 비임상 및 임상1상 결과를 공유함으로써 다양한 염증성 질환을 대상으로 신속히 치료제를 개발하는 One-Source-Multi-Use 전략을 채택하여 개발 시간과 비용을 최소화하고 성과를 극대화하는 사업화 전략을 추진 중입니다 당사는 벤처기업으로서 의약품 최종 인허가까지 직접 개발하기 보다는 비임상 단계에서 임상1상 내지는 임상2상까지 자체 개발을 진행하고, 이후 안전성과 명확한 작용기전 등을 바탕으로 국내 또는 글로벌 제약사와 공동연구 및 기술이전 하는 것을 기본 수익모델을 추구합니다 글로벌 사업화에 있어서 개발 중인 적응증 치료제의 시장규모가 압도적으로 큰 미국 시장을 주요target 시장으로 선정하고, 글로벌 임상과 허가의 진행을 고려하여 궁극적으로는 글로벌 제약사로의 기술이전을 목표로 합니다 이를 위해 현 파트너사들의 네트워크를 활용함과 동시에 기술이전 전문기업과의 협업으로 주요 시장인 미국과 함께 일본과 중국 등 아시아 시장에 대한 홍보와 네트워킹을 진행하여 글로벌 제약사를 포함하여 국내외 다수의 기업과 논의를 지속하고 있습니다 주요 제품 소개 및 시장 전망 (가) 아토피 피부염 치료제 개요 및 개발 현황\n아토피 피부염은 유아에서 청소년기에 흔히 발병하는 피부질환으로 글로벌 환자수가약 2억명 이상으로 추정되며, 유럽과 미국 등 선진국을 중심으로 높은 유병률을 나타내며 연간 8천만명 수준의 환자가 발생하고 있고, 국내 아토피 환자 수는 약 100만명으로 집계되고 있습니다 질병의 중증도는 경증에서 중증까지 고르게 발생하며 완치가 어렵고 효과적 치료제가 없어 중증이나 전신 알레르기성 질환으로 이행하는 경우가 많습니다 아직 효과적인 치료제가 없어 안정성 우려가 큰 스테로이드 계열 치료제나 면역조절물질 성분의 치료제가 주로 처방되어 장기투여 필요성을 고려한 안전성, 경제성, 투여 편의성이 확보된 새로운 치료제에 대한 미충족 의학적 수요가 매우 높은 질환입니다 그러나 효과적 치료제 부재로 연간 전체 직접 의료 비용은 환자 수 대비 작은 수준(연간 3만원/환자)으로 특히 경증환자의 경피치료제 수요를 스킨케어 제품이 대체하고 있는 실정입니다 주요 아토피 피부염 치료제 시장의 규모는 2017년기준 약 2조원 수준이고, 세계 아토피 피부염 치료제 개발 시장은 연평균 7% 성장률로 급속하게 확대 중에 있으며, 2027년 약 20조원 수준으로 성장 예상되고 있습니다 최근 승인된 항체제인 Duplimab (Dupixent)의 시장 진입으로 아토피 피분염 치료제 시장의 폭발적인 성장이 이루어지고 있습니다 이외에는 JAK inhibitor나 Interleukin 표적 항체 개발이 주를 이루고 있어 향후 매출 비중 또한 성장할 것으로 예상됩니다 아토피 피부염은 반려동물에게서도 흔히 나타나는 질병(유병률 10-15%)으로, 2021년 기준 동물병원을 찾는 질병의 1순위로 보고되었습니다 반려 동물의 피부질환은 전세계적으로 증가 추세에 있으나, 높은 발병률 대비 효과적 치료제가 부재한 상황입니다 국소 투여 용으로서 glucocorticoid 스프레이와 같은 steroid 제제가 주로 처방되며, 면역억제제로 Aopica (Cyclosporin)도 처방되고 있으며, Apoquel과 최도 FDA 승인된 반려견 항체치료제인 Cytopoint가 시장의 성장을 견인하고 있습니다 하지만 반려동물에 대한 성숙한 인식 변화와 함께 관련 지출 금액이 증가하면서 시장이활성화 되고 지속적으로 성장 중에 있습니다 세계 동물용의약품 시장은 2009년 186억 달러에서 연평균 7% 지속 성장하여 2016년 300억 달러 규모로 성장하였으며, 2023년 370억 달러 성장이 전망됩니다 국내 동물용의약품 시장은, 2015년 1조 8994억원에서 2022년 4조 1739억원으로 성장 예상되었고, 2027년까지 6조원에 도달할 것으로 전망되고 있습니다당사는 경증에서 중등도 아토피 피부염 환자를 위한 외용제 PEPTIROID AD를 개발하고 있으며, 만성염증질환의 불충분한 염증해소 작용을 강화하는 기능을 통해 아토피피부염 치료제의 미충족 의학적 수요를 해결할 수 있는 혁신신약(first-in-class) 개발을 목표로 합니다 범부처전주기신약개발사업과 국가신약개발사업의 국가연구개발과제를 통해 국내 임상1상 시험을 완료하였으며, 임상2상 진입을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 이와 함께, 사람을 대상으로한 치료제 개발 성과를 활용하여 국내 동물용 의약품 전문기업인 녹십자수의약품(주)과 기술이전 계약을 체결하고 반려동물을 위한 아토피 피부염 치료제 개발을 진행하고 있습니다 관련 시장 아토피 피부염은 유아에서 청소년기에 흔히 발병하는 피부질환으로 글로벌 환자수가약 2억명 이상으로 추정되며, 유럽과 미국 등 선진국을 중심으로 높은 유병률을 나타내며 연간 8천만명 수준의 환자가 발생하고 있고, 국내 아토피 환자 수는 약 100만명으로 집계되고 있습니다 질병의 중증도는 경증에서 중증까지 고르게 발생하며 완치가 어렵고 효과적 치료제가 없어 중증이나 전신 알레르기성 질환으로 이행하는 경우가 많습니다 아직 효과적인 치료제가 없어 연간 전체 직접 의료 비용은 환자 수 대비작은 수준(연간 3만원/환자)으로 특히 경증환자의 경피치료제 수요를 스킨케어 제품이 대체하고 있는 실정입니다 주요 아토피 피부염 치료제 시장의 규모는 2017년 기준 약 2조원 수준이고, 세계 아토피 피부염 치료제 개발 시장은 연평균 7% 성장률로 급속하게 확대 중에 있으며, 2027년 약 20조원 수준으로 성장 예상되고 있습니다 최근 승인된 항체제인 Duplimab (Dupixent)의 시장 진입으로 아토피 피분염 치료제 시장의 폭발적인 성장이 이루어지고 있습니다 이외에는 JAK inhibitor나 Interleukin 표적 항체 개발이 주를 이루고 있어 향후 매출 비중 또한 성장할 것으로 예상됩니다 아토피 피부염은 반려동물에게서도 흔히 나타나는 질병(유병률 10-15%)으로, 2021년 기준 동물병원을 찾는 질병의 1순위로 보고되었습니다 반려 동물의 피부질환은 전세계적으로 증가 추세에 있으나, 높은 발병률 대비 효과적 치료제가 부재한 상황입니다 국소 투여 용으로서 glucocorticoid 스프레이와 같은 steroid 제제가 주로 처방되며, 면역억제제로 Aopica (Cyclosporin)도 처방되고 있으며, Apoquel과 최도 FDA 승인된 반려견 항체치료제인 Cytopoint가 시장의 성장을 견인하고 있습니다 하지만 반려동물에 대한 성숙한 인식 변화와 함께 관련 지출 금액이 증가하면서 시장이 활성화 되고 지속적으로 성장 중에 있습니다 세계 동물용의약품 시장은 2009년 186억 달러에서 연평균 7% 지속 성장하여 2016년 300억 달러 규모로 성장하였으며, 2023년 370억 달러 성장이 전망됩니다 국내 동물용의약품 시장은, 2015년 1조 8994억원에서2022년 4조 1739억원으로 성장 예상되었고, 2027년까지 6조원에 도달할 것으로 전망되고 있습니다 (나) 건선 치료제 개요 및 개발 현황 건선은 정확한 작용기전이 알려져 있지 않은 만성적 피부 자가면역질환으로 팔꿈치,무릎, 엉덩이 등 자극이 많은 부위에 특징적인 환부의 형태와 함께 가려움증, 타는듯한 느낌, 쓰림 등이 나타납니다 아토피와 유사하게 원인치료제의 부재로 치료제로는주로 스테로이드제제인 corticosteroid와 면역조절제인 tacrolimus등이 처방되고 있습니다 현재 사용되는 치료제는 단일 치료제보다는 조합된 여러 가지 약물들이고, 사람마다 다른 반응을 보이기에 경험에 의존하여 약물을 조합하여야 합니다 또한, 어렵게 선정된 약물의 조합으로 차도를 보인다 해도 일시적이며 일반적으로 재발을 반복하는 등 현재 치료법으로 완치가 어려운 질환으로 여겨지고 있습니다 특히 중증환자는 치료를 중단할 시 재발하므로 장기간의 증상 조절이 중요하나 스테로이드제제와 비특이적 면역 억제제의 경우 장기간 투여 시 심각한 부작용이 수반되기에 새로운 약제 개발의 요구도가 높은 편입니다\n당사는 우선적으로 경증에서 중등도 건선 환자를 대상으로 하는 외용 치료제를 개발할 계획으로 중등도에서 중증 환자를 표적화하는 다수의 경쟁 약물들과 차별점을 두고 있습니다 건선 동물 모델에서 PEPTIROID112 가 건선에서 보이는 증상 개선 효과를 확인한 바 있으며 효능검증을 위한 연구를 진행하고 있습니다 또한, 아토피 피부염 치료제 개발로 원료의약품(API)인PEPTIROID112와 완제의약품(DP)의 비임상 연구가 이미 완료된 상태이며 아토피 피부염 치료제의 임상1상의 데이터도 공유할 수 있어 건선 유효성 검증이 완료되면 신속히 임상단계에 진입할 예정입니다 관련 시장 전세계 건선 환자는 2018년 기준 5260만명으로 추정되었으며, 2027년까지 5540만명으로 증가가 예상되고 있습니다 건선 치료제 시장 규모는 2020년 기준500억 달러로 추정되고 있습니다 현재 스테로이드 제제인 corticosteroid와 면역조절제인 tacrolimus, 국소 vitamin derivative 등이 처방되고 있으며, 약을 섭취하기 힘든 환자에게는 광선치료인 단일파장자외선 조사가 사용되고 있습니다 하지만 스테이로이드제제와 비특이적 면역억제제의 경우 장기간 투여시 피부 위축과 전신 흡수에 의한 심각한 부작용의 위험에 의해 사용이 제한됩니다 생물 제제 건선 치료제 이용률이 증가하고 있으며, 최근 IL-17과 IL-23 표적 항체제들이 주로 개발되고 있습니다 현재 쓰이는 치료제들은 중증도-중증 환자에게만 처방되므로, 경증-중증도 환자에게도 처방할 수있고 경제적 부담이 덜한 제제 개발 시 환자 및 시장 규모의 폭발적 증가가 예상됩니다\n(다) 안구건조증 치료제 개요 및 개발 현황 안구건조증은 눈물 부족이나 눈물막 염증, 유전적 요인과 노화 등 다복합성 요인으로발병하며, 안구 표면의 염증과 손상, 가려움 등을 특징으로, 아시아인의 발병률이 백인보다 약 두배정도 높은 질환입니다 각막 감염에 취약하고 시각장애가 나타나며 시력의 상실로까지 이어질 수 있는 심각한 질환이며, 인공 눈물이나 광범위한 면역억제제의 사용이 치료법을 대체하고 있는 상황입니다 비특이적 면역억제제의 경우 장기 투여시 심각한 부작용을 동반하며, 인공눈물은 증상 개선이 아닌 증상 악화방지에만 사용되므로 치료제로 사용될 수 없습니다 증상 개선까지 긴 시간이 소요되기에 단순한 투여법과 긴 효능 시간을 갖춘 치료제를 개발할 필요성이 대두되고 있습니다\n당사는 안구건조증 치료제 PEPTIROIDDED는 두가지 다른 안구건조증 모델에서 현재 가장 널리 쓰이고 있는 안구건조증 치료제 중 하나인 Restasis (cyclosporin) 대비 동등 이상의 우수한 효능을 확인된 바 있습니다 이를 바탕으로 안구건조증 치료제를 개발하는데 있어 국내 제약사 ㈜휴온스와 2020년 8월 기술이전 계약을 체결하고 안구건조증을 포함한 안질환 신약개발을 위한 공동연구를 진행중입니다 아토피 피부염 치료제 개발과정에 확보한 원료의약품의 비임상 data를 공유하여 빠른 연구개발이 가능합니다현재 안구에 대한 추가 독성시험과 점안제로서 완제의약품 개발을 완료하였으며 국내 임상1상 시험 승인을 위한 단계에 있습니다 관련 시장 안구건조증 환자는 2016년 기준 약 7억명 정도였으며, 중국과 주요 선진국에서 높은 발병률로 인하여 2026년 약 9억명 수준으로 증가가 예상되고 있습니다 안구건조증 치료제 시장은 2016년 기준 약 4조원 수준으로 효과적인 치료제 부재로 연간 전체 직접 의료 비용은 환자 수 대비 매우 작으며(9천원/환자), 2026년 약 4조원 수준으로 성장이 예측되고 있습니다 복잡한 발병원인으로 높은 유병률 대비 효과적인 치료제가 없어 대체제로 인공눈물이나 광범위한 면역억제제 등의 치료법으로 한정되어 있으며, 인공 눈물은 근본적인 치료가 불가능하고 스테로이드제는 장기 및 고용량사용시 녹내장이나 백내장과 같은 심각한 부작용이 발생할 수 있어, 이를 대체할 새로운 치료제 개발의 수요가 높은 상황입니다 비교적 최근 개발된 Diquafosol과 Rebamipide 등의 국소 분비 촉진약이 있지만, 눈 자극, 눈 분비물, 눈 통증, 이질증 등의 부작용이 알려져 있습니다 개발 중에 있는 안구건조증 치료 신약 후보 중, RGN-259, Reproxalap, SJP-0035가 앞으로 시장을 이끌 중요 3개 물질로 주목받으며 안구건조증 시장은 폭발적 성장이 예측되지만 효과적 치료제는 아직 부재한 상황입니다 (라) 류마티스 관절염 치료제 개요 및 개발 현황 류마티스 관절염은 여러 관절에서 염증이 일어나는 만성 염증 질환으로, 정확한 원인이 밝혀지지 않았으며, 많은 염증질환들과 동일하게 스테로이드 약물치료 및 비스테로이드 항염제로 대증요법이 질병에 대한 대처법으로 사용되고 있습니다 최근에는 염증물질을 차단하는 약물들과 면역세포의 기능을 조절하는 약물들이 개발되고 있으나, 비싼 가격으로 인해 대중적 치료제가 부재합니다 질환을 완전히 호전시키는 챔피언 치료제가 부재하기에, 치료시 부작용으로 나타날 수 있는 기회감염을 감소시키기 위한 향상된 내약성 및 안전성을 가진 치료제의 개발 또한 필요한 상황입니다\n당사는 류마티스 관절염 환자를 주요 환자군으로 타겟한 주사제 혁신신약(first-in-class) PEPTIROIDRA개발을 목표로 하고 있습니다 PEPTIROID112의 류마티스 관절염 동물모델에서 관절염 개선 효능을 확인한바 있으며, 여러 동물모델을 이용하여 PEPTIROID112및 3세대 PEPTIROID의 효능을 검증하고 있습니다 추후 주사제로서 제형개발을 완료한 후 임상단계 진입 추진할 예정입니다 관련 시장 류마티스 관절염 환자는 2018년 기준 전 세계적으로 2590만명으로 추정되고 있으며, 2027년까지 2860만명으로 증가가 예상되고 있습니다 류마티스 관절염 치료제 시장 규모는 2020년 기준 500억달러로 추정되고 있습니다 여러 치료제가 개발되고 있는 가운데 여전히 항 TNF 저해제가 주요 치료제로 쓰이고 있으며, Humira 가 현재로선 수십억 달러 시장의 선두주자입니다 경구투여제인 JAK 저해제는 환자 투여 편의성으로 인한 수요가 많아지면 시장의 성장을 견인할 것으로 생각되어지나 높은 가격으로 인하여 후기 치료제고 밀려나 있는 실정이고, 항 TNF 저해제를 대체하진 못할 것으로 예상됩니다 또한 JAK 저해제는 최근 FDA로부터 심각한 심장 부작용 등에 대한 경고가 나옴에 따라 우려가 높아지고 있는 실정입니다 류마티스 관절염의 연간 전체직접 의료 비용은 지속적으로 증가 중에 있으며 (230만원/환자 수준), 그 중 약제비 비율, 항 TNF 저해제와 JAK 저해제 등의 높은 비용으로 인하여 환자 경제적 부담이 가중되고 있습니다 잠재적 미래 시장 진입 치료제로는 IL-6 저해제, JAK 저해제, BTK 저해제, small molecule, 생물제제, cytokine/chemokine 저해제, 다른 kinase 저해제 등이 있습니다 (마) 궤양성 대장염 치료제 개요 및 개발 현황 궤양성 대장염을 포함하는 염증성 대장염은 대장의 점막 또는 점막하층에 염증 또는 궤양이 생기는 만성질환으로 혈변, 복통, 설사, 식욕 감퇴, 잔변감 등의 증상을 나타냅니다 대장염은 유전자, 환경, 미생물, 식단 등 여러 요인 사이의 복잡한 상호작용으로 인하여 생물학적 복잡성이 발생하는 원형적 복합질환입니다 대장염의 치료법으로는 가장 흔히 사용되는 약제는 아미노살리실산 (5-ASA)이 있으며 여러 다른 표적을 포함하는 항체제 (anti-TNF antibodies: infliximab 과 adalimumab 등)와 저분자 화합물 및 면역억제제의 병용요법을 사용합니다 대표 치료제인 5-ASA는 열, 발진, 두통, 메스꺼움, 어지러움, 신장 기능 약화, 백혈구 수치 감소, 간 수치 증가 등의 다양한 부작용이 보고되었고, 항TNF제제의 치료를 받을 때는 결핵 발생률이 일반 인구에 비해 높아지는 등 특이적 치료제 개발은 여전히 필요한 상황입니다\n당사는 궤양성 대장염 치료약으로 주사제 혁신신약(first-in-class) PEPTIROIDIBD 개발을 목표로 하고 있습니다 궤양성 대장염 동물모델들을 통해 PEPTIROID112의 주요증상의 개선과 염증반응 제어 효능을 이미 확인한 바 있으며, 효능 검증 및 주사제 제형 개발 후 임상단계로 추진할 예정입니다 관련 시장 전세계 궤양성 대장염 환자는 2016년 230만명으로 추정되며, 서구화된 식습관 및 환경적 요인으로 인하여 2026년까지 260만명으로 증가가 예상되고 있습니다 궤양성 대장염 치료제 시장 규모는 2016년 기준 6조원으로 추정되었으며, 2026년까지 8조원으로 성장이 예상되고 있습니다 염증성 대장염의 연간 전체 직접 의료 비용은 지속적으로 증가 중이며 (260만원/환자 수준), 그 중 약제비 비율, 특히 생물 제제 (고가항체제) 비용이 급격히 증가하여 환자 경제적 부담이 가중되고 있습니다 대표 치료제로는 아미노살리실산과 여러 다른 표적을 포함하는 항체제, 저분자 화합물 및 면역억제제의 병용요법이 주로 처방되고 있습니다 중증도-중증 환자에게는 항 TNF 체제인 Remicade 와 humira 등이 쓰이는데, 기회 감염의 부작용이 나타납니다 경구용 JAK 억제제인 Xeljanz는 약물순응도가 높고 항 TNF체제 보다 경제적 부담이 덜하며, 항인테그린 제제로는 장 점막 치유 효과를 지닌 국내 허가를 받은 Entyvio SC가 개발된 바 있습니다 아직 각 치료제의 효과가 제한적이고 종종 다른 부작용을 일으킬 수 있는 steroid 치료의 필요성을 요구하기 때문에 특이적 치료제 개발은 여전히 필요한상황입니다", "사업의 개요\n당사는 독립보험대리점(이하 'GA')으로서 소비자의 금융편의를 위해 보험대리 및 중개 업무를 수행하는 법인입니다 당사는 최초 자동차 보험료 비교서비스로 시작하여 현재는 손/생보 30여개사의 보험 상품 비교 분석을 통해 현명해진 금융소비자의 니즈에 부합하는 재무설계 서비스를 제공하고 있으며, 최적화된 정보시스템, 리스크관리 시스템 개발, 체계적인 설계사 교육체계 구축 등을 통해 급변하는 금융환경에 적극적인 대응을 하고 있습니다 당사는 설계사 조직의 지속적인 영입을 통해 영업규모를 확대해 나가고 있으며 현재 국내 생명보험 및 손해보험 업계 내 시장 점유율 수위를 자랑하는 보험사들을 대상으로 안정적인 매출을 시현하고 있습니다 당사는 GA로서 소비자의 금융편의를 위해 보험회사와 독립적이고 대등한 위치에서 판매업무를 수행하고 있으며, 당사와 위촉계약이 체결되어 불특정 다수의 고객을 상대로 영업을 하는 보험설계사에게 다양한 손해/생명 보험상품의 비교 분석 정보 제공 및 교육 등을 실시하고 있습니다 보험판매회사로서 보험사로부터 보험판매의 대가로 수령하는 수입수수료와 개별 보험설계사에게 지급하는 판매지급수수료의 차액을 주된 영업이익으로 하고 있으며, 보험업법과 소비자 보호를 위한 금융소비자보호법의 적용 및 금융감독원의 감독을 받고 있습니다\n그리고 당사의 연결 종속회사인 ㈜에인(AIN)은 2019년 1월 10일 설립한 회사이며, InsuTech 분야의 스타트업으로서 인공지능 솔루션을 제공하는 기업입니다 사업 영역은 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축을 통해 비대면 영업 지원 및 고객 맞춤형 상품 개발에 앞장서고 있습니다", '사업의 개요\n큐리언트는 감염병 연구분야에서 세계적인 권위의 프랑스 파스퇴르연구소(Institut Pasteur)와 대한민국 정부의 주도로 설립된 한국파스퇴르연구소에서 유망한 기초연구과제의 상업화를 위해 설립된 신약 개발 전문 바이오텍입니다 신약 개발의 성공은 좋은 타겟을 선정하는 것에서부터 시작됩니다 글로벌한 기초연구기관들과의 폭넓은 네트워크를 확보하고 있는 큐리언트는 좋은 타겟의 신규 프로그램을 확보하는 데에 강점을 가지고 있습니다 특히 전세계에서 가장 대표적인 기초연구기관 중 하나인 독일의 막스플랑크연구소(Max-Planck-Gesellschaft)와의 전략적 제휴는 큐리언트가 지속적으로 신규과제 개발을 가능케 하는 근간이 됩니다 현재 큐리언트는 막스플랑크연구소와 항암 및 자가면역 질환의 기초과제에 대하여 우선적으로 검토하여 도입할 수 있는 계약을 맺고 있으며, 큐리언트의 면역항암제 Q702와 세포주기조절인자를 표적하는 항암제 Q901은 막스플랑크연구소로부터 도입되어 활발하게 임상개발이 이루어지고 있습니다\n좋은 연구과제의 도입이 반드시 신약개발의 성공을 담보하지는 않습니다 우수한 연구개발 역량 없이는 성공적인 개발로 연결되기 어렵기 때문입니다 큐리언트는 연구과제의 개발 과정에서 세계적인 권위의 학술지로부터 그 역량을 인정받아 왔습니다 2013년 세계적 학술지 네이처 메디슨지(Nature Medicine, 2013 Sep;19:1157-에 소개된 논문은 현재까지도 피인용률 상위 2%의 우수 논문으로 주목 받고 있으며, 2020년에는 세계 최상위의 인용지수(Impact factor)를 자랑하는 The New England Journal of Medicine(NEJM)에 국내 최초로 상업화 물질의 임상 결과가 게재되기도 하였습니다 현재 큐리언트는 First in class의 신규 기전 항암치료제를 개발하는데 주력하고 있으며, 개발이 완료된 비항암 프로그램들(결핵, 아토피)은 기술수출을 통한 수익창출을 앞두고 있습니다 큐리언트의 항암프로그램들은 서로 완전히 다른 신규 기전의 항암 프로그램들로 개발하고 있으며, 특히 단독 투여 요법에서의 뚜렷한 효능을 기반으로 가장 대표적인 면역항암제 키트루다와의 병용 요법 개발을 진행하고 있습니다 다국적 제약회사 MSD(미국 머크)와의 공동개발계약을 체결한 큐리언트는 병용 요법 개발에 필요한 키트루다를 전량 무상으로 공급받고 있습니다 큐리언트에서 개발되는 신약들은 환자투약 시 효능이 입증되는 단계에서 기술이전을 통해 수익을 창출하며, 국내에서 의약품 유통사업을 영위하고 있는 큐리언트는 신약의 품목허가 시 국내판권을 보유하여 국내 유통을 담당할 예정입니다 당사가 영위하는 사업은 연구개발총괄부문과 의약품유통부문으로 나뉘어져 있습니다 연구개발총괄부문에서는 항암제, 항생제, 항염제 등의 신약개발활동을, 의약품유통부문에서는 전문의약품 유통을 담당하고 있습니다 당사의 2023년 연결 매출 90억원은 유통사업부문의 상품 매출 및 수수료 매출입니다 2022년 연결 매출 84억원 중 연구개발총괄부문의 용역 매출은 6억원, 유통사업부문의 상품 매출 및 수수료 매출이 78억원입니다', '사업의 개요\n가 터보차저 산업의 연혁 및 특성터보차저란 배기가스로 구동되는 엔진의 과급기를 말합니다 터보차저는 기존에 대기로 바로 배출되던 배기가스를 배기 통로에 마련된 터빈의 회전력으로 회수하고, 동시에 흡기계에 마련된 압축기에 의해서 혼합 가스의 충전 효율을 높이며 출력 및 연료비를 향상시키는 역할을 하는 장치입니다 현재 거의 모든 디젤엔진에 장착이 되어 있는 상황이며, 가솔린엔진에도 점진적으로 장착이 증가되고 있는 상황입니다\n터보차저의 최초 등장은 19세기 말경에 시작되었습니다 최초의 과급장치는 1878년에 제작된 2행정 엔진용 슈퍼차저이며, 터보차저의 시초라고 할 수 있는 개념은 스위스의 공학자 알프레드 부치에 의해서 고안되었고, 그는 1905년 배기가스로 작동하는 압축기를 사용한 터보디젤엔진의 특허를 등록하였습니다 초기의 터보차저는 주로 항공기 엔진에 사용되었으며 1차 세계대전 당시 프랑스는 군 전투기에 터보차저를 적용해 성공적인 결과를 얻었습니다 높은 고도에서는 공기압이 낮아 산소 농도가 희박해지고, 이에 따라 전투기 엔진의 출력이 감소하는 데, 이를 터보차저를 적용하여 극복하였습니다 이후 1920년대에는 터보차저를 사용하는 선박과 기관차가 나타나기 시작하였으며, 미국에 의해서는 항공 분야에서 활발히 개발되어 2차 세계대전 당시 미군 전투기에도 널리 적용되게 되었습니다 터보차저 엔진을 사용하는 최초의 양산형 자동차는 1962년에 출시된 OLDSMOBILE사의 터보 모델이며, 이후 1978년 출시된 SAAB의 99 TURBO가 큰 인기를 얻었고 이를 시작으로 본격적으로 터보차저가 장착된 자동차 엔진이 널리 쓰기에 되었습니다\n터보차저의 원리 및 장착목적에 대하여 설명하면 다음과 같습니다 자동차의 엔진은 연료가 폭발할 때 나오는 힘으로 크랭크축을 돌려 회전력을 얻습니다 피스톤이 위에서 아래로 내려갈 때 실린더 안은 순간적으로 진공상태가 되며, 이 때문에 흡기 밸브를 열어 주면 공기가 대기압에 의해 빨려 들어가게 되는 것입니다 이렇게 대기의 압력을 이용해 공기가 들어가는 엔진을 자연흡기(NA, Naturally Aspirated) 방식이라고 합니다 엔진의 폭발력은 공기와 연료를 많이 섞어서 태울수록 커집니다 따라서 엔진은 충분한 연료 폭발을 도모하기 위해서 배기량만큼 혼합기를 흡입하여야 하는데 자연흡기 엔진에선 대기압 이상의 공기를 빨아들일 수 없기 때문에 실제로는 배기량의 80% 정도만큼 밖에 흡입할 수 없습니다 이 때문에 출력을 높이기 위해 배기량을 키우거나 밸브 수를 늘리거나 밸브 직경을 크게 하고 있지만, 이렇게 하더라도 들어가는 공기의 양이 제한되어 출력이 일정 수준 이상으로는 올라가지 못합니다 이런 점을 해결하기 위해 자동차 역사 초기부터 강제로 공기를 넣는 수퍼차저가 연구되었습니다 터보차저나 슈퍼차저를 사용하여 터빈이나 펌프를 강제적으로 돌려 공기의 압력을 증가시키면 많은 공기가 실린더 내로 들어가 연소효율이 높아지면서 파워도 상승합니다 수퍼차저 및 터보차저와 같이 공기를 강제로 주입하는 방식을 과급방식이라고 하며, 이는 실린더내의 부압을 이용하여 대기중의 공기를 단순 주입하는 자연흡기 방식과 대비되는 개념입니다\n터보차저의 장점\n터보차저의 작동원리는 달팽이 같이 생긴 Housing에 한 개의 축으로 연결된 터빈과 컴프레서가 있어, 터빈측 날개에 배기 머플러로 나가는 배기가스가 부딪쳐 축을 돌리게 되면 컴프레서도 함께 돌면서 엔진 연소실 안으로 공기를 다량 압축, 공급하는 장치로서 엔진효율 및 출력을 증대 시킵니다 디젤엔진의 경우 배기온도는 800~900℃에 달하고 또 실린더내 팽창압착도 높아져 배기 매니폴드(manifold)로 나가는 속도는 음속 전, 후가 됩니다 이 배기 매니폴드 출구에 설치된 터빈은 고속의 배기가스로 강력한 회전력을 얻어 공기를 흡입하고 또 압축하는 펌프의 역할을 하여 대기압을 5배 전후로 압축시켜 엔진의 실린더 내로 방출하는 것입니다 2000년 이후 터보차저는 배기가스 감소 및 출력증가의 효과를 인정받으면서 거의 모든 디젤용 엔진 (자동차 외 선박, 중장비 등 포함)에 장착이 되고 있습니다 터보차저 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다 B2B 기반의 높은 진입장벽\n터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다 또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다 기술을 기반으로 한 부품산업 터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다 원가경쟁력과 품질의 중요 현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 GARRETT MOTION, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다\n나 경기변동의 특성\n일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다\n터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다\n다 시장점유율자동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다\n라 신규사업의 내용 및 전망본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 자본시장법에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차\n당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 코스닥시장상장규정 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 자본시장법 시행령 제 176조의5의 제3항 1호에 따라, 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산정방법은 증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 공모 이후 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정입니다 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다 향후 동 산업군의 우량 중소 비상장기업을 Target으로 대상회사를 발굴한 후 합병을 추진할 계획입니다 당사의 정관에 명시된 당사의 합병을 위한 중점사업군은 다음과 같습니다\n정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상업종의 현황 및 전망(가) 신재생에너지\n신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다 * 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지\n또한 세계 신재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에의 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 특히, 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35% 및 20%로 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 신재생에너지성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 증가 추세에 있는바, 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다 아래는 국내 신재생에너지 발전량 현황입니다 (단위: 천toe)\n구분\n2016\n2017\n2018\n2019\n2020\n공급량\n18,664\n23,768\n29,657\n34,196\n43,062\n(공급비중,%)\n32\n11\n99\n8\n43\n태양광\n5,516\n7,738\n10,155\n14,163\n19,298\n풍력\n1,683\n2,169\n2,465\n2,679\n3,150\n수력\n2,859\n2,820\n3,374\n2,791\n3,879\n해양\n496\n489\n485\n474\n457\n바이오\n6,238\n7,467\n9,363\n10,416\n9,938\n재생폐기물\n369\n330\n347\n356\n439\n연료전지\n1,143\n1,469\n1,765\n2,285\n3,522\nIGCC\n361\n1,286\n1,702\n1,031\n2,377\n출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터(나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광 받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 우리 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다 첨단의료기기산업은 IT와 BT, 그리고 NT 등의 기술융합 제품군 생산과 u- health 서비스 등 신규시장을 지속적으로 창출해 나갈 것으로 기대됩니다 우리나라는 세계 상위권의 바이오기술 경쟁력과, 우수한 연구인력, 그리고 제약, 정밀화학, 전자, 소재개발 및 CRO, CMO, 헬스케어 등의 관련 산업 및 인프라가 잘 구축돼 있어 전략적 투자시 글로벌 경쟁력 확보가 가능할 것으로 판단됩니다 (다) 글로벌 헬스케어 글로벌 헬스케어(Global Healthcare)는 해외환자 유치와 해외수출을 합친 개념으로 글로벌 저성장시대 헬스케어산업이 차세대 먹거리인 신성장동력으로 떠오르고 있으며 고령화와 소득 증가에 따라 전세계적으로 급성장하고 있습니다 2022년 예상 시장은 약 2조 2844억원 달러~2조 3022억 달러로 전년 대비 3%~1% 수준을 보일 것으로 예상됩니다 정부에서는 글로벌 헬스케어를 140대 국정과제의 9번째(‘보건, 고령친화 산업을 미래 성장산업으로 육성’)의 주요사업으로 지정하여 집중적인 지원, 육성하고 있습니다 또한 한국보건산업진흥원은 2013년 7월 글로벌 헬스케어 분야에 특화된 조직인 국제의료본부를 신설, 글로벌 의료 한류확산을 비전으로 해외환자유치 지원사업과 병원해외진출 지원사업, 중동보건의료협력 사업을 유기적으로 연계하여 2020년 해외환자 100만명 유치 및 의료기관 200개소 해외진출을 목표로 사업을 전개해 나가고 있습니다 (라) IT융합시스템 IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융ㆍ복합화를 통해 차세대 핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다 우리 정부는 IT 융합시스템산업과 관련하여 ‘New IT전략’, ‘IT KOREA 미래전략’, ‘IT융합 확산전략’ 및 ‘IT 융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하였고, 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다 우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다 당사는 이외에도 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 리더로서의 잠재적 지위를 가지고 있는 기업군을 주요관심 대상 업종으로 하여 성공적인 합병을 통해 유망 기업의 지속적인 성장 및 수익 창출을 도모해 나갈 것입니다 (마) 소프트웨어/서비스 클라우드 컴퓨팅\n클라우드 컴퓨팅이란 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술입니다 예컨대 프로그램과 파일을 자신의 컴퓨터가 아닌 다른 곳에 저장해 놓고 자신의 컴퓨터로 저장된 곳으로 인터넷을 접속해서 이용하는 방식입니다 인사이트 파트너스에 따르면 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 2022년 4,052억9,000만 달러에서, 2028년 1조4,658억1,000만 달러에 이를 전망입니다 이에 따라 정부는 클라우드산업의 경쟁력 강화를 위해 ‘클라우드산업 육성계획(’를 수립 및 추진하고 있습니다 클라우드산업 육성계획은 클라우드 경쟁력 강화를 통한 ICT최강국 건설을 비전으로 2017년까지 공공기관의 민간서비스 이용 15%, 25조의 시장 확대, 매출 300억 이상 글로벌 강소기업 10개 이상 육성 등을 목표로 하고 있습니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 KISTI에 따르면, 글로벌 시장 규모는 보수적으로 전망하여도 2012년 68억달러에서 2017년 311억달러까지 연평균 3%의 증가율로 성장할 것으로 예상되고 있으며, 국내 시장도 2012년 2억 달러에서 2017년 2억 달러까지 연평균 8%의 성장률이 예상되고 있습니다 현재 국내 빅데이터는 아직 기술적으로 초기단계이며 활용방안도 구체적으로 정립되지 않은 상태입니다 하지만, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다\n국내빅데이터시장전망\n(바) 디스플레이/모바일 디스플레이\n정부는 2009년 글로벌 경기 침체 및 주요 경쟁국의 추격에 따라 신성장동력 종합추진계획을 수립하고 미래시장 선점 및 신시장 창출이 유력한 분야를 선정하여 성장 맞춤형 정책을 추진하였습니다 더불어 2010년 미래 세계시장을 선점할 수 있는 100대 전략제품 기술을 발굴하여 정부자금의 선택과 집중을 통해 본격적인 차세대 디스플레이(투명디스플레이, 플렉시블 디스플레이, 미래형 터치스크린 기술 등) 기술개발을 위한 교두보를 마련하였습니다 LCD시장이 점차 성숙되고 중국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국의 추격이 심화됨에 따라 디스플레이 산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, 차세대 디스플레이 시장 선점을 위한 핵심원천기술개발 경쟁 가속화에 따른 고부가가치 기술에도 관심이 집중되고 있습니다 모바일\n전 세계적으로 스마트폰 사용자는 2017년 44억 2800만대로 추산되며 전 세계 모바일 가입자가 73억 명으로 인구수를 추월한 수준이라는 점을 감안하면, 스마트폰으로 전환 및 신규 가입자 수의 증가와 이에 따른 스마트폰 판매이익 및 모바일을 통한 컨텐츠 산업은 잠재력이 매우 큰 산업으로 것으로 평가받고 있습니다 또한 2016년 세계 스마트폰 판매산업의 영업이익성장률은 4%이며 순이익성장률은 8%로 추정됩니다 세계스마트폰 보급률은 50%이며 그 중 주요 선진국의 보급률은 70%를 차지하고 있습니다 그러나 인도, 동남아등 신흥국으로의 휴대폰의 보급은 새로운 시장을 개척하기에 충분한 가능성이 있을 것으로 사료 됩니다 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능의 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다 한국콘텐트 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2018년 콘텐츠산업 매출액은 전년과 비교해 3% 성장한 3조원을 기록할 것으로 예상됩니다\n2018년 콘텐츠산업 매출 및 수출 전망\n(사) 게임산업/소재 게임산업\n게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다\n한국콘텐츠진흥원의 \'2017 대한민국 게임백서’에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2016년 10조 8,945억원으로 전년대비 6% 성장하였습니다 2017년 국내 게임시장 규모는 2016년보다 2% 상승하여 11조 5,703억원을 기록할 것으로 전망됩니다 온라인 게임시장의 경우 전체적인 시장은 하락세에 접어들고 있으나 <플레이어언 노운스 배틀그라운드(Playerunknown’s Battlegrounds)>(이하 배틀그라운드)를 비롯해 특정 게임들은 여전히 높은 영향력을 발휘하고 있어 소폭 상승할 것으로 보입니다 그러나 모바일 게임이 꾸준히 상승세를 보여 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다\n국내 게임시장 규모와 전망\n2016년 국내 게임산업 수출액은 전년 대비 0% 증가한 32억 7,735만 달러(한화 3조 9,607억 원, 한국은행 2016년 연평균 매매기준율 1,5원 적용)를 수출한 것으로 집계됐습니다 전년 대비 수출 규모를 비교해 보면, 온라인게임과 비디오게임은 감소한 반면 모바일게임과 PC용 패키지게임, 아케이드게임은 성장세를 보였습니다 특히 모바일게임 수출액이 2015년 대비 4 억 1,763만 달러의 증가하여 국내 게임산업 수출 성장에 큰 영향을 주었습니다 모바일 게임은 온라인 게임에 비해 비교적 시장진입이 용이하고, 규제가 약하여 해외진출 또한 활발하게 이루어지고 있습니다 따라서 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다\n국내 게임산업 수출 현황 소재\n모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서의 가치를 창출하지 못하고 다른 중간재와의 결합을 통해서 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 국가 경쟁력 강화를 위한 중요한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다 소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의 1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의 1크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작, 분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며, 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하고나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부차원의 투자가 이뤄지고 있으며, 우리나라도 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하여 국가적 비전으로 삼고 있습니다 또한, 2012년에는 \'나노융합 2020 사업단’을 발족하고 각종 R&D 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련한 바 있습니다\n(아) 화장품 산업의 특성\n화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 트렌드에 발맞춘 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 코스메슈티컬 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 새로운 시장을 창출하고 있습니다 성장성\n1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다 향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장, 한류효과로 인한 해외관광객의 증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성\n화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다 따라서, 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화제품 개발과 다양한 유통채널 구축이 필요합니다 또한 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킬 수 있는 보다 차별화 된 컨셉의 제품개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)\n화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점의 성장이 어려웠습니다 향후에는 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 (자) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 신탁자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제 165조의5 및 기타 관련 법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주 등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며,그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한\n코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다 [주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다\n사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상자문기관을 선정할 예정입니다 현 시점에서 예상하고 있는 외부용역비는 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n50\n회계법인\n합병 자문수수료\n250\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50\n법무법인\n회계자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n400 -\n주) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있음\n아 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 20억 원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다\n한편, 당사의 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 5억원입니다 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다', '사업의 개요\n엔지켐생명과학의 사업 부문은 원료의약품 부문, 글로벌 신약개발 부문, 건강기능식품 부문과 종속회사 신흥물산의 바이오유지(HVO원료, SAF원료) 사업부문으로 나뉩니다당사의 원료의약품 부문에서는 원료합성기술과 MRI 조영제 합성기술을 바탕으로 다양한 원료의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하고 있습니다 현재까지 40종 이상의 원료의약품을 식약처에 등록하였으며, 향후 3가지 이상의 1st Generic 제품 개발을 목표하고 있습니다 당사의 원료합성기술은 원가절감률이 높으며, 대량생산이 가능한 시스템을 구축하였고 주력 판매 제품인 가도부트롤(조영제)과 같은 고순도ㆍ고품질 조영제 생산역량을 갖추었습니다당사는 높은 기술력을 바탕으로 EU GMP, 일본 PMDA 인증을 획득하여 원료의약품을 전세계로 수출하고 있으며, 2023년 제천 제1공장 리노베이션 완공으로 고부가가치 원료인 PLAG(EC-, 가도부트롤(MRI조영제), 에르도스테인(진해거담제)의 생산성과 수출 실적이 대폭 늘어날 것으로 예상하고 있습니다당사의 건강기능식품부문은 독자 개발한 녹용유래 성분 PLAG를 주성분으로한 면역조절에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 건강기능식품 록피드 면역 등을 제조 판매하고 있습니다 당사의 글로벌신약개발 부문은 신약물질 EC-18의 작용기전을 활용하여 항암화학방사선요법 유발 구강점막염(Chemo Radiation Induced Oral Mucositis), 급성방사선증후군(Acute Radiation Syndrome), 항암(췌장암), 아토피피부염(Atopic Dermatitis)을 적응증으로 치료제를 연구개발하고 있습니다당사의 중앙연구소에서는 미국 법인과의 협업을 통해 항암화학방사선요법 유발 구강점막염의 임상 연구에 대한 비임상 연구 지원, 방사선 노출에 의한 ARS 유도모델에서 EC-18의 효능 검증 marker 선정 및 GI-ARS(위장관계 금성방사선증후군) 개선 효능 연구 등의 다양한 비임상 연구를 하고 있습니다당사의 종속회사에서 영위하고 있는 바이오유지 사업부문에서는 차세대 바이오디젤(수소화식물성오일: HVO, Hydrotreated Vegetable Oil)\xa0및 지속가능항공유(SAF, Sustainable Aviation Fuel)의 원료가 되는 바이오유지를 제조 및 판매하고 있습니다 또한 ESG연구소를 설립하여 첨단소재를 연구개발하고 있으며, 종합리사이클링 및 첨단소재 사업을 영위하는 ESG & 기후테크 기업으로 성장하고 있습니다 가 사업부문별 주요 제품\n부 문\n주요 사업내용\n원료의약품 부문\n일반계, 조영제 API 제조/판매, 임가공 등\n건강기능식품 부문\n건강기능성식품 제조/판매\n바이오유지 부문\n바이오유지 제조/판매\n주) 매출이 발생하는 부문을 기준으로 기재하였습니다 나 매출 실적 (기준일: (단위: 원)\n구 분\n당기\n전기\n원료의약품부문\n건강기능식품부문\n바이오유지부문\n합 계\n원료의약품부문\n건강기능식품부문\n합 계\n매출액\n34,181,087,847\n930,872,730\n40,926,933,328\n76,038,893,905\n25,630,445,872\n1,007,185,364\n26,637,631,236\n매출원가\n31,116,020,283\n398,507,931\n40,176,215,387\n71,690,743,601\n23,701,986,896\n519,327,992\n24,221,314,888\n매출총이익\n3,065,067,564\n532,364,799\n750,717,941\n4,348,150,304\n1,928,458,976\n487,857,372\n2,416,316,348\n판매관리비\n17,720,991,078\n983,303,921\n18,704,294,999\n17,078,094,130\n영업이익\n(14,123,558,\n(232,585,\n(14,356,144,\n(14,661,777,', '사업의 개요 주요 사업의 내용 당사는 차바이오그룹 핵심 계열사로 의약품과 건강기능식품의 연구, 개발과 생산 및 판매를 주사업으로 하는 제약회사입니다 당사의 핵심 기술 STARFILM Technology는 차별화된 맛과 안정성이 구현 가능한 구강용해필름(ODF, Oral Disintegrating Film)이며, 이를 개량 신약에도 적용하기 위해 개발과 생산에 집중하고 있습니다 당사는 제품 포트폴리오를 현재의 의약품과 더불어 항암제, 안티에이징, 안과, 건강기능식품, 맘앤베이비 등 성장성이 높은 신사업 부문으로 확대하고 있으며 향후 신약과 개량신약을 지속적으로 개발하여 출시하고, 혁신신약의 임상 진입 및 라이센스아웃 등으로 매출 증대와 시장점유율 확대를 통한 주주가치 제고에 중점을 두고 있습니다또한, 관계회사를 통해 동물의약품 사업을 영위하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 기존의 사업 포트폴리오를 순차적으로 정리하고, 국내 유일의 산업용 수처리 플랫폼을 선제적으로 구축하는 전략을 통해 산업용 수처리 분야 시장 점유율 1위를 목표로 하고 있습니다 성공적인 환경 산업 진입 후에는 고형폐기물 시장 및 자원순환, 에너지 분야로 사업영역을 확장하여 최종적으로는 종합환경에너지 기업으로 성장하고자 합니다 당사는 해당 전략을 실행하기 위해 초순수와 수처리 EPC(설계, 조달, 시공)부문의 최고 수준과 기술력, 실적을 보유한 한성크린텍 지분 100%를 인수하였습니다 또한, 당사가 설립한 종속회사인 이엔워터솔루션과 이클린워터는 각각 액상 지정폐기물, 폐수 수탁 처리 종합인허가를 보유한 인바이오텍 당진사업장, 인바이오텍 수준의 인허가를 보유한 이엔케미칼 당진사업장을 차례로 영업양수 하였고, 추가적으로 당사는 신규사업진출 및 기존사업과의 시너지 확대를 위하여 O&M(운영관리)전문기업인 대양엔바이오 지분 80%를 인수하였습니다또한,\xa02023년 10월 10일을 합병기일로 종속기업인 한성크린텍(주)를 흡수합병하였으며, 이에 따라 2024년도부터 주사업목적을 수처리시설 EPC사업으로 변경할 예정입니다\xa0* 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원, %)\n사업부문\n제26기\n제25기\n제24기\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n환경설비 건설업\n297,788\n81 243,757\n76\n142,326\n85\n액상 지정폐기물 사업 25,840\n7 32,943\n10\n16,713\n10\n환경시설 O&M 사업부문\n40,002\n11 39,364\n12\n0\n0\n콘텐츠 사업 4,788\n1\n6,469\n2\n9,174\n5\n기타\n8\n0\n9\n0\n74\n0\n합계\n368,427\n100\n322,542\n100\n168,287\n100\n물산업은 세계적으로 2020년 기준 약 996조원 규모이나, 기후 변화와 맞물려 갈수록 중요도가 커져 2024년까지 평균 4% 이상 성장이 전망되며, 이는 반도체 시장의 약 2배에 달하는 거대 시장입니다 2019년 국내에서 하루 공급되는 공업용수(339만 2000㎥) 중 1%(44만 6000㎥)를 반도체 산업에서 소비합니다 반도체 수요 증가에 따라 용수 사용량은 더욱 늘어날 것으로 전망되고 있습니다 물산업 중 정수 및 오염된 물 정화를 위한 수처리 사업, 수자원 확보를 위한 담수설비, 물 재이용 시장은 물시장 평균 성장율의 2배 이상 성장으로 물 산업 성장세를 주도할 것으로 전망됩니다 당사의 환경설비 건설업은 주사업인 수처리 분야EPC(설계, 조달, 시공)의 확장과 새롭게 수주에 성공한PCW(Process Cooling Water), 고순도Gas 배관 공사 및HVAC(Heating, Ventilating & Air Conditioning) Duct 공사의 확대, 그리고, 전해액 공급장치 공급 등을 통한2차 전지 사업 진출을 통한 사업 다각화 등으로 사업 경쟁력 및 기업가치를 지속적으로 강화할 것입니다 그리고 2021년 6월 반도체 제조공정의 필수재인 초순수 국산화를 목표로 하는 환경부 주관'고순도 공업용수(초순수) 설계, 시공, 운영 통합 국산화 기술개발 국책과제'에 선정되었습니다 한편, 산업용 폐수처리 산업은 아직은 그 중요성에 비해서 주목받지 못하고 있는 저평가된 산업입니다 '인허가'라는 진입장벽과 한정된 경쟁사들로 인해 당사의 종속회사가 인수한 2개의 폐수수탁사가 보유한 인허가의 가치는 지속해서 상승하고 있습니다\n인바이오텍 당진사업장을 영업양수한 이엔워터솔루션은 향후 환경 규제 강화대비 선제적으로 대응 준비를 완료하였고, 액상 지정폐기물 중간처분과 폐수 수탁처리 중심으로 성장성은 더욱 커질 것으로 보고 있습니다 이엔케미칼 당진사업장을 영업양수한 이클린워터는 인바이오텍 당진사업장과 유사한 인허가 및 장점을 보유한 업체이며, 지리적으로 인접해 있는 인바이오텍 사업장과 관리 운영 및 영업 시너지를 발휘할 것으로 기대됩니다 또한, 2021년12월 인수를 완료한 대양엔바이오는 지난 30여년간 국내외200여개소 하수처리장 및 소각시설 등의 환경시설 운영서비스를 제공하고 있는 기술혁신형 O&M기업으로 종합시운전1위, 하수O&M 국내 상위권 실적을 보유하고 있습니다 현재 주력 사업인 하·폐수O&M 확장은 전국단위 사업장 확보는 물론, 음식물, 폐기물 자원화 시설등을 BTO(build 건설, transfer 이전, operate 운영) 사업으로 영역을 확장하여 15~20년간 장기운영권을 확보해 나가고 있습니다 고도의 사업수행 역량을 토대로 산업용 수처리EPC회사인 한성크린텍과의 시너지를 통해 산업용O&M시장까지 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다 당사는 초순수 및 수처리EPC 한성크린텍과 액상 지정 폐기물, 폐수수탁처리 기업인인바이오텍, 이엔케미칼의 당진사업장, 그리고 수처리O&M 대양엔바이오 인수를 통해 산업용 수처리 플랫폼 구축에 성공했습니다 기존 환경기업들이 공공영역의 수처리 산업 운영을 기반으로 매립, 소각 등 고형 폐기물로 사업을 확대하고 다양한 환경사업 진출을 통해 성장을 한 것에 비해, 당사는 그동안 주목받지 못했으나, 성장의 매력을 지닌 산업용 수처리 분야를 시작으로 환경사업을 선도하고, 수처리와 연계된 타사업 영역으로의 확장을 꾀하고 있습니다 향후에는 고형폐기물 시장 및 자원순환, 에너지 분야로 사업영역을 확장하여 종합환경에너지 기업으로 성장할 것입니다", "사업의 개요\n당사는 면역조절 신약개발 전문기업입니다 아울러 컨슈머사업과 의약품 및 의료용품을 유통하는 의약품유통사업도 함께 영위하고 있습니다 컨슈머사업은 신약개발에 사용하는 면역증진 생리 활성물질인 γ-PGA(폴리감마글루탐산)을 활용하여 경쟁품과 차별화된 건강기능식품과 기능성화장품을 제조, 판매하고 있습니다각 사업부분별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부분\n주요제품\n신약개발\nBLS-H01: 자궁경부상피이형증 치료제, 항암제\nBLS-M07: 자궁경부전암 치료제\nBLS-M22: 뒤쉔근디스트로피 치료제\n헬스케어\n면역88 등 건강기능식품 완제 및 원료\n스킨케어\n마스크팩, 로션, 미스트 등 완제 화장품 및 기능성 소재 원료\n의약품유통\n전문의약품 등 업계의 현황\n가 산업의 특성 바이오의약품 산업 의약품은 일반적으로 화학합성의약품(저분자의약품이라고도 함)과 바이오의약품으로 나눌 수 있으며 바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 단백질, 유전자, 세포 등을 원료 또는 재료로 제조한 의약품입니다 이는 유효성분에 따라 유전자재조합 단백질, 세포치료제, 유전자치료제, 혈액제제, 백신 등으로 분류됩니다 바이오의약품은 생산조건에 민감한 생물체를 이용하여 생산하고, 생산공정이 복잡하며, 생산시설 구축과 생산기술 확보 등 진입장벽이 상대적으로 높습니다 그로 인해 의약품 가격이 고가임에도 불구하고 질환별 표적치료제 개발이 가능해 화학합성의약품보다 부작용이 적으며, 임상 성공률이 높고 희귀성 및 난치성 질병 등 기존에 화학합성의약품으로 치료하지 못했던 질병에 대한 치료가 가능합니다\n구분\n바이오 의약품(Bio Drug)\n화학합성 의약품 (Small Molecule Drug)\n정의\n- 사람이나 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품\n- 화학적 방법으로 약효 성분을 추출하여 만들어낸 의약품\n특징\n- 분자량이 매우 크고 복잡한 3차원 구조를 가짐 (단백질의약품은 20,000~25,000 Dalton, 항체의약품은 150,000 Dalton)\n- 살아있는 세포를 이용한 매우 복잡한 생물학적 공정\n- 주로 유전자재조합을 통해 형질도입된\n숙주세포를 배양하고 필요한 물질을 추출하는 복잡한 생산 공정\n- 분자량이 매우 작음(500 Dalton 이하)- 화학적 구조가 잘 밝혀져 있음\n- 화학물질의 화학반응을 통해 비교적 간단한 화학 생산공정\n투약법\n- 정맥/피하 주사\n- 경구 투약(먹는 약)\n가격\n- 고가/높음\n- 상대적으로 저가/낮음\n부작용\n- 부작용 경미함 (특정부위 부작용, 작용기전에 의한 국소 부작용)\n- 부작용 높음 (인체의 전 부분에 작용, 예상불가능 부작용)\n2022년 한국바이오의약품협회에서 발간한 바이오의약품 산업동향에 따르면, 글로벌 의약품 시장 현황 및 전망은 조사기관과 발표 시점에 따라 차이가 있으나 아이큐비아(IQVIA)의 의약품 매출자료 기반, 전 세계 바이오 의약품 시장 규모는 2021년 기준 4,339억 달러로 2017년 2,696억 달러에서 최근 5년간 연평균 6%의 고성장을 기록하고 있음 글로벌 바이오의약품 시장규모(2017~.iqvia\n또한, 시장조사 기관인 ‘Evaluate Pharma 보고서에 따르면, 전체의약품 대비 바이오의약품 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 2014년 기준 24%의 점유율에서 2021년 62 대 38%로 증가하고 있으며, 2028년 59 대 41%로 합성의약품과 거의 대등한 점유율을 기록할 것으로 예상되고 있습니다\n글로벌 전체의약품 중 바이오의약품 비중 변화(2014~, evaluate pharma 백신 산업\n백신(Vaccine)이란 사람이나 동물에서 병원체에 의해 발생하는 질병을 예방 및 치료하기 위해 병원체 자체나 구성물질의 일부 또는 독소를 적절한 방법으로 처리하여 생체 내에서 항체 형성을 유도할 수 있는 항원을 함유하는 생물학적 제제를 말합니다 백신은 바이오 업계에서는 대표적인 블루오션시장으로 꼽힙니다 세계적으로 백신이 개발된 질병은 독감을 비롯해 28종에 불과합니다 이중 국내에서 생산하고 있는 백신은 전체의 절반 수준인 14종에 불과합니다 바이오기술 발전으로 백신의 영역은 더욱 넓어질 전망입니다 미국 제약협회는 '2018년 항암제 개발 보고서'를 통해 항암 백신 개발이 새로운 항암제 트렌드로 자리 잡을 것이라고 전망했습니다 글로벌 백신 시장 규모는 코로나19백신을 제외하면 2021년 기준 7억 달러이며, 2026년에는 7억 달러 규모로 연평균 2%의 성장율을 보일것으로 전망됩니다 국내 백신시장 규모는 2021년 3조8,050억원으로 2020년 대비 3% 폭증했습니다 세계 인구의 빠른 고령화와 치료보다는 예방으로 의료 트렌드의 변화, 사스, 메르스, 코로나 등 감염병의 증가, 블록버스터 백신 출현 등으로 글로벌 백신 시장의 성장을 촉진시키고 있습니다\n글로벌 백신 시장현황 및 전망, 2017-2028 (출처: BIS Research, Global Vaccine Market - Analysis and Forecast, 2018 to 희귀의약품(Orphan Drug) 산업\n'희귀의약품'이란 환자수가 매우 적은(미국에서는 법안으로 20만명 미만으로 제한하고 있으나, 약가가 낮아 의약품 개발비용의 회수가 어려울 것으로 예상되는 경우에는 환자수가 20만명을 초과해도 희귀의약품으로 지정하고 있음) 질환의 진단, 예방, 치료를 위한 의약품을 의미합니다 희귀의약품은 낮은 유병률로 인해 수익 보장에 어려움이 있어 기업들이 관심을 두지 않은 의약품이라는 의미로 Orphan Drug이라 불리게 되었습니다 하지만 각각의 희귀질환 환자수는 적으나 희귀질환의 종류는 7,000~8,000가지 이상으로 전 세계 희귀질환 환자 수는 약 3억명 이상으로 추정됩니다(출처: 질병관리본부). 하지만 FDA의 승인을 받은 희귀의약품은 800개 수준에 불과합니다 희귀질환의 80%는 유전질환이며 만성적이고 생명을 위협하는 경우가 많은 것으로 알려져 있으나, 약 95%의 희귀질환에 대한 근본적인 치료법이 없는 상황입니다 희귀의약품은 대체 치료제가 없고, 소수의 환자를 대상으로 하기 때문에 대부분 고가로 판매되고 있습니다 미국, EU, 일본 등 많은 국가에서는 희귀질환 치료제 개발을 촉진하기 위해 별도의 법률을 제정하여 개발 과정의 특혜 및 시장 독점권을 부여하고 있습니다 미국, 유럽, 일본의 연도별 희귀의약품 허가 건수 (2004~2018년) (출처: EvaluatePharma, World Preview 2017, Outlook to 10th Edition)\n정부 차원의 다양한 지원 정책과 블록버스터 제품들의 특허만료로 빅파마들은 미충족 의료 수요가 높은 희귀질환 치료제 개발에 주력하고 있습니다 희귀의약품 개발을 선도하는 주요 기업들로는 AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Celgene, Roche, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, Sanofi 등 입니다 희귀의약품 개발에 있어서도 바이오의약품의 비중이 높아지는 추세로, 특히 세포치료제, 유전자 치료제, 면역치료제, RNAi 등 첨단바이오의약품이 희귀의약품으로 주목받고 있습니다 FDA 승인 신약 중 바이오의약품 비중이 확대되고 있으며, 승인된 바이오의약품의 40%가 희귀의약품으로 지정되었습니다\n나 산업의 성장성 세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성질환의 증가, 소득수준 증가에 따른 의료비 지출 증가, 진정한 치료제와 신흥경제국의 수요 증가에 대한 기대와 기술의 진보 등으로 글로벌 처방의약품 매출액은 2019년 8,440억 달러에서 연평균 9%로 성장하여 2024년 1조 1,810억 달러로 전망이 기대되고 있습니다 특히 희귀의약품의 매출 성장이 두드러져 2019년 1,350억 달러에서 2024년 2,390억 달러로 확대될 전망입니다 세포 및 유전자치료제는 그동안 승인된 치료제가 적어 블루오션으로 인식되었지만 글로벌 제약바이오 기업들의 연구개발 참여가 늘어남에 따라 글로벌 세포·유전자치료제 시장은 2021년 기준 약 7억 달러(약 9조1171억)로 성장했으며 2026년에는 약 9억 달러(약 67조8475억) 규모로 연평균 약 1%라는 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 첨단기술과 헬스케어의 융합은 현실화 되고 있으며, 업계에 새로운 기회를 제공하여, 약물의 효능을 사전에 측정하여 승인 및 투자 결정을 내리는데 활용되고 있으며, 기계학습 기술은 신약개발 속도를 높일 뿐만 아니라 데이터 중심 접근방식을 R&D 비용 및 실패율 감소에 도움을 주고 있습니다 전세계 처방의약품 매출액 의약품 종류별 시장 점유율 전망, 2010-2024 (출처: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 다 경기변동의 특성\n의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다 다시 완제의약품은 의사의 처방전에 의해서만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다 일반소비자가 직접 구매할 수 있는 일반의약품(OTC)은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료 목적의 전문의약품(ETC)의 경우 병·의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다\n제약시장의 규모와 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 크게 의약품 소비량과 의약품 가격으로 나누어 살펴 볼 수 있습니다 먼저 의약품 소비량에 영향을 주는 요인으로 고령화 추세를 들 수 있습니다 고령화로 인해 고혈압, 당뇨병 등 만성질환이 급격히 증가하고 있으며, 이는 의료 서비스와 의약품 사용량 증가에 직접적인 영향을 미치고 있습니다 전 세계적인 경제 발전도 의약품 소비량에 영향을 미치고 있습니다 경제가 발전하면 국가와 개인의 가처분소득이 증가하고 이를 의료 및 의약품에 사용할 수 있는 여력이 증가됩니다 또한, 고령화로 인해 수명이 늘어나고 경제가 발전할수록 개인들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품 수요가 증가합니다 의약품 가격에 영향을 주는 요인으로 각국 정부와 보험사(미국의 경우)의 다양한 규제를 들 수 있습니다 고령화와 경제 발전 등으로 의약품 사용량이 크게 증가하였고, 향후 지속적인 증가가 예측되면서 각국 정부는 국가 의료비 재정 건전화를 위해 다양한 방법으로 약가를 규제하고 있는데 이러한 정부의 약가규제 정책이 제약 산업의 장애요인으로 작용하고 있습니다 라 계절성\n제약시장은 고령화 추세와 정부의 규제에 영향을 받고 있으나, 코로나치료제, 독감치료제 등 일시적이고 급격히 발생하는 전염성 질환 치료제와 같은 제품을 제외하고는 계절적 영향은 없다고 볼 수 있습니다", '사업의 개요\n구분\n회사명\n제품명\n제품설명\nIT 성능관리\nDB 성능관리\n(주)엑셈\nMaxGauge\nDB 성능관리 솔루션\nAPM(ApplicationPerformanceManagement)\n(주)엑셈\nInterMax\n전구간(End-to-End)애플리케이션 성능 관리솔루션\n클라우드 통합모니터링\n(주)엑셈\nCloudMOA\n클라우드 네이티브 아키텍처통합 관제 솔루션\n지능형 IT 성능모니터링\n(주)엑셈\nXAIOps\nAI 기반 IT 운영 지능화솔루션\n빅데이터 플랫폼\n(주)엑셈\nEBIGs\n빅데이터 시스템 구축ㆍ운영관리 솔루션\n통합 IT 성능 모니터링SaaS 플랫폼\n(주)엑셈\nDataSaker\nIT 운영 환경 Full Stack 모니터링 SaaS 플랫폼 DB\n보안\nDB 접근제어\n(주)신시웨이\nPetra\n개인정보 및 중요 정보의\nDB 접근 권한 통제 솔루션\nDB/파일 암호화\n(주)신시웨이\nPetraCipher\n개인정보 및 중요정보의DB/파일 암호화 솔루션\nDB 권한결재\n(주)신시웨이\nPetraSign\nDB권한결재 및데이터 변경 관리 솔루션 엑셈 솔루션 맵\n당사는 2001년 설립 이래 끊임없는 기술 연구개발을 통해 데이터베이스(이하 DB)부터 IT 시스템 전구간 성능 관리, 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드까지 폭넓은 전문성을 확보하고, 국내 750개 이상의 고객사와 국외 200개 이상의 고객사 경험을 기반으로 대한민국 엔터프라이즈 패키지 소프트웨어 시장을 주도하고 있는 통합 IT 성능 관리 전문 기업입니다\n엑셈은 DB 성능 관리 솔루션 맥스게이지(MaxGauge)를 국내 최초 개발했고, 현재까지 클라우드DB를 포함하여 총 11종의 DB를 지원하며 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다 또한 웹애플리케이션서버(WAS)를 중심으로 성능 저하의 원인이 되는 병목 구간을 찾아 대응하는 원 포인트 모니터링에 머물렀던 한국 APM 시장에서 인터맥스(InterMax)를 자체 개발했습니다 이에 따라 WAS 모니터링뿐 아니라 IT 전구간 (End-to-End) 거래 추적 및 통합 성능 관리를 구현함으로써 기업 정보 시스템의 토탈 성능 관리를 책임지는 기업으로 자리매김했습니다 엑셈은 이러한 IT 성능 관리 전문성과 인공지능 및 클라우드 기술력을 융합하여 2019년에 클라우드 통합 관제 솔루션 클라우드모아(CloudMOA)와 AI 기반 IT 운영 지능화 솔루션 싸이옵스(XAIOps)까지 출시했으며, 제1금융권 복수의 은행을 고객으로 확보하는 성과를 이루기도 했습니다 이와 더불어 당사는 2016년 데이터 처리 능력을 확장하여, Hadoop 기반 빅데이터 운영ㆍ관리ㆍ분석 플랫폼 플라밍고(Flamingo)를 개발했습니다 이를 통해 국내 다수의 공공기관 및 최대 전력사 에너지 빅데이터 프로젝트를 수행하며 다양한 산업 분야에 걸쳐 빅데이터 플랫폼을 구축하고, 분석 용역을 제공하고 있습니다 여기에 2022년 플라밍고를 포함하여 호환성이 검증된 소프트웨어들의 조합으로 하둡 에코 시스템 구성 설치를 돕는 이빅스(EBIGs)를 출시, 외산 솔루션 기반의 국내 빅데이터 플랫폼 시장에서 본격적인 점유율 확대에 나서고 있습니다\n또한 2023년 6월 DB, 애플리케이션, 클라우드 환경을 통합적으로 모니터링해 IT 시스템 전반의 가시성을 제공하는 SaaS 플랫폼 데이터세이커(DataSaker)를 출시, 국내 SaaS형 IT 모니터링 고객까지 공략하며 시장 확대에 나섰습니다\xa0현재는 서버, 데이터베이스, 애플리케이션, 쿠버네티스, 네트워크, 브라우저, 로그까지 온프레미스와 클라우드 시스템 내 모든 요소를 통합 모니터링할 수 있는 구축형 통합 모니터링 제품 엑셈원(exemONE)을 개발하고 있습니다 주요 종속회사인 (주)신시웨이는 2005년 설립되어 DB접근제어 솔루션 페트라(Petra), DB/파일 암호화 솔루션 페트라 싸이퍼(PetraCipher), DB 권한결재 및 데이터 변경 관리 솔루션 페트라 사인(PetraSign)을 개발 및 제품화하여 공공기관, 금융회사 및 일반 기업 등 다양한 사업 분야의 거래처에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n연결회사는 크게 3개의 사업부문을 운영하고 있습니다 계열사관리 등을 주 사업목적으로 하는 지주부문, 미디어 콘텐트 제작/유통 및 영화 제작/투자/배급하는 콘텐트사업부문, 영화관과 키즈 실내놀이터를 운영하는 공간 사업부문으로 이루어져 있습니다현재, 당사가 수행중인 사업의 분류 및 사업에 대한 내용은 다음과 같습니다 사업부문\n사업 내용\n당기 주요 콘텐트 & 브랜드\n지주\n자회사 관리 및 투자\n-\n콘텐트\n드라마, 영화 콘텐트 제작 및 유통\n·드라마 제작 및 유통:- JTBC : <사랑의 이해>, <대행사>,<닥터차정숙>, <킹더랜드>, <나쁜엄마>,<힘쎈여자강남순>, <웰컴투삼달리>- SBS : <법쩐>, <악귀>- ENA : <악인전기>- 티빙 : <이재, 곧 죽습니다>- Netflix : <DP2>, <정신병동에도 아침이 와요>\n- Disney+ : <카지노 시즌2>- HBO : <White House Plumbers>- Prime video : <The Summer I Turned Pretty 2>,·영화 제작:<Netflix 정이>, <Netflix 발레리나>,<범죄도시3>, <1947보스톤>, <콘크리트 유토피아>\n영화 제작/투자/배급\n<범죄도시3>, <서울의 봄>\n공간\n멀티플렉스 영화관 운영\n'메가박스 수원AK', '메가박스 목동'\n키즈 실내 놀이터 운영\n'챔피언 더 블랙벨트 코엑스', '챔피언1250 하노이' 콘텐트 사업부문은 미디어 콘텐트를 제작/유통하는 '에스엘엘중앙(주)'과 영화를 제작/투자/배급하는 '플러스엠 M'으로 구성되어 있으며, 당기\xa0콘텐트 사업부문 매출액은\xa06,281억원으로 당사 연결 총 매출액의 3%를\xa0차지합니다에스엘엘중앙(주)은 콘텐트를 제작하여 방송사 및 OTT 플랫폼 등에 판매하고 있으며, 국내 케이블 및 위성방송, IPTV, 스마트VOD 등 뉴미디어와 해외 방송사 및 OTT(NETFLIX 등)에 콘텐트를 추가 유통하고 있습니다기존의 지상파 중심에서 2011년에 개국한 4개의 종합편성채널(JTBC, 채널A, TV조선, MBN) 및 CJ, 티캐스트 등 케이블TV의 자체프로그램 제작 및 최근 글로벌 OTT플랫폼의 급격한 성장에 따라 프로그램의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다한편, 플러스엠 M은 극장 개봉향 국내 영화 중 흥행 가능성이 높은 영화에 직접 제작/투자하고, 제작이 완료된 영화를 극장에 상영시키는 배급 사업을 진행하고 있습니다 플러스엠의 대표적인 투자/배급작으로는 <범죄도시> 시리즈와 <서울의 봄>이 있으며,2023년에는 <교섭>, <대외비>, <드림>, <범죄도시3>, <서울의 봄> 등을 투자/배급하였습니다 공간 사업부문에는 멀티플렉스 영화관을 운영하는 '메가박스중앙(주)'와 키즈 실내놀이터를 운영하는 '플레이타임중앙(주)'가 있습니다\xa0당기 공간사업 부문 매출액은 2,974억원으로 당사 연결 총 매출액의 9%를 차지합니다메가박스는 영화 상영, 영화관 운영 관련 용역업, 임대 및 광고 등을 목적으로 하여 1999년 11월 16일에 설립되었으며, 2000년 5월 13일 코엑스몰지점에 대규모 멀티플렉스를 개관하는 것을 시작으로 하여 당기말 현재 직영점 기준 50개의\xa0영화관을 운영하고 있습니다플레이타임은 스포츠 및 익스트림 요소가 가미된 고공 놀이기구를 중심으로 하는 차별화된 키즈 실내놀이터로, 2022년 11월 (주)콘텐트리중앙의 자회사에 편입된 후, 2023년 06월 30일 당사의 자회사에서 탈퇴하여 당사의 자회사인 메가박스중앙(주)의 자회사로 편입되었습니다 플레이타임은 국내외 87개의 직영점을 운영하고 있는 국내 1위 키즈 실내놀이터 사업자이며, 고수익 핵심브랜드 '챔피언' 중심으로 사업영역을 확장하고 있습니다", '사업의 개요\n연결회사의 사업부문은 인터넷포털사업과 자산운용업으로 구분할 수 있습니다 당사는 "줌닷컴(zumcom)"의 운영을 통해 검색, 뉴스, 쇼핑 등 다양한 인터넷 기반의 서비스를 제공하고 있으며, 해당 서비스를 기반으로 온라인 광고상품을 판매하고 있습니다 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 전문사모집합투자업을 영위하고 있으며, 2022년 2월 투자자문업과 투자일임업을 추가로 금융위원회 등록 승인 받았습니다\xa02023년 매출은 약 13,837백만원으로 사업부문별 비중은 인터넷포털사업 89%, 자산운용업 11%입니다 상세한 내용은 동 공시서류의 \'사업의 내용\'을 참조하시기 바랍니다당사는 줌닷컴(zumcom)을 통한 자체 검색 엔진 노하우와 AI 및 빅데이터 기술을 통해 다양한 콘텐츠, 사용자 분석 추천 시스템을 보유하고 있으며, 2017년 과기정통부가 주최한 가짜뉴스 판별 AI 개발대회에서 1위를 하는 등 기술력을 인정받고 있습니다 줌닷컴의 주요 매출원으로는 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 및 기타 매출이 있으며,\xa02023년 매출 기준 각각 22%, 28%, 14%, 8%를 차지하고 있습니다한편, 기존 포털 사업의 수익성 강화 및 신규 사업 모델 발굴을 위해 노력하고 있습니다\xa0엑스포넨셜자산운용은 2017년 3월 설립되었으며,\xa02023년 현재 당사가 보유한 지분은 9%입니다 자산운용업에서 2023년 당기 매출 약 3,889백만원을 달성하였으며, 2018년 펀드 운용을 시작한 이래 꾸준히 자산 운용 규모와 수익성를 키우고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황\n- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다- 일반적으로 관련계열기업 등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다 이에 당사의 실질적 사업목적 및 영업현황에 부합되고 보다 적정한 기업정보를 제공하기 위한 차원에서 주된 사업부문인 투자부문에서 비롯되는 배당수익도 영업수익(비용)으로 계상하도록 손익계산서 구조를 변경한 회계정책을 시행하고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황-\xa0당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, 2023년 12월 31일 기준 (주)인피니트헬스케어, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 17개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다 - 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야, 뉴스통신사, 인터넷 등 미디어 분야, 의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖추게 되었습니다- 한편, 당사는 청담스포피아 등의 임대사업을 영위하고 있으며, 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분(가) 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업(나) 임대사업 : 청담본점 임대 수익\n다 조직도\n조직도', '사업의 개요\n당사는 2017년 12월 1일 투자부문을 존속법인으로 하고 사업부문을 신설법인으로 하는 인적분할을 통하여 지주회사로 전환하였습니다 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사입니다 당사의 주요 자회사가 영위하는 사업부문으로는 Copolyester 수지 및 기넥신에프 등을 생산하는 친환경소재 및 제약사업(SK케미칼㈜), LPG 등을 판매하는 가스사업(SK가스㈜), 오피스/지식산업센터/상업시설 등 부동산 개발사업과, 풍력/태양광/연료전지발전소 EPC 및 설비 설치, 운영과 관련된 신재생에너지사업(이상 SK디앤디㈜)이 있습니다 주요 자회사가 아닌 그 외 자회사의 영위 사업으로는 알부민 등의 혈장분획제제를 생산 및 판매하는 혈장분획제제사업(SK플라즈마㈜)과 ㈜한국거래소시스템즈가 영위하는 부동산 데이터 솔루션 사업이 있습니다 또한, 당사의 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 SK바이오사이언스㈜의 백신/바이오의약품 제조업, 울산지피에스㈜의 에너지 발전사업, SK멀티유틸리티㈜의 영위하는 집단에너지공급업 등이 있습니다\nSK디스커버리㈜와 그 자회사 등의 주요 사업부문은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n재화(또는 용역)\n비고\n투자사업\nSK디스커버리㈜\n자회사 관리 및 신규사업 투자 등\n지주회사\n친환경소재/제약사업\nSK케미칼㈜\n친환경소재 및 합성의약품 등 생산, 판매\n주요 자회사\n가스사업\nSK가스㈜\nLPG 등의 화학제품 수입, 저장, 판매\n주요 자회사\n백신 및 바이오의약품 제조업\nSK바이오사이언스㈜\n독감/대상포진/수두/COVID-19 백신 생산, 판매 및 C(D)MO 사업 등\n종속회사(SK케미칼㈜의 자회사)\n부동산개발 및 신재생에너지사업\nSK디앤디㈜\n부동산 개발 및 주택임대 , 신재생에너지 등\n주요 자회사\n혈장분획제제사업\nSK플라즈마㈜\n혈장분획제 관련 제품의 제조 및 판매\n자회사\n기타사업\n㈜한국거래소시스템즈\n부동산 데이터 솔루션 사업\n자회사\n울산지피에스㈜\n에너지 발전 사업\n종속회사(SK가스㈜의 자회사)\nSK멀티유틸리티㈜\n집단에너지공급업(스팀/전기)\n종속회사(SK케미칼㈜의 자회사)\n가 주요 제품, 서비스 및 매출\xa0- 친환경소재 및 제약사업부문의 주요 제품으로는 각종 Copolyester 수지와 기넥신에프 등의 의약품이 있습니다 해당 사업부문에서 생산 및 판매하는 Copolyester 수지는 식물유래성분 도입, 공정상 오염물질 제거 절차등을 통하여 생산되며, 미국, 유럽 등 다수 국가의 식품접촉물질 요구사항을 충족하는 친환경소재입니다 기넥신에프는 국내 혈액순환개선제 시장 점유율 1위인 의약제품으로, 은행잎에서 추출한 유효성분으로 제조하여 혈액점도를 낮추고, 혈관을 확장시키는 효과가 있습니다- 가스사업부문에서는 택시 등에 사용되는 수송용 LPG부터, 석유화학제품 생산용 LPG, 난방, 취사 시 사용되는 가정/상업용 LPG에 이르기까지 다양한 용도의 LPG를 판매하고 있습니다 - 백신 및 바이오의약품 제조업의 주요 제품은 독감/대상포진/수두/COVID-19 백신 등이며, 백신 C(D)MO 사업도 영위하고 있습니다- 부동산개발업 및 신재생에너지사업부문에서는 오피스/상업시설/오피스텔 등의 부동산 개발 및 운영과 풍력/태양광/연료전지발전소 등 신재생에너지 관련 EPC 설치 및 운영을 주 매출원으로 하고 있습니다- 혈장분획제제사업부문의 주요제품인 에스케이알부민주는 건강인의 혈장을 원료로하여, 알부민 상실 및 출혈성 쇼크 치료에 사용되는 약품입니다- 기타사업부문 중 부동산 데이터 솔루션 사업은 네이버 등 인터넷 포털에 매물정보를 비롯한 부동산 데이터 제공을 주 서비스로 하고 있습니다 - 에너지 발전 사업은 발전소에서 생산되는 전력을 주요제품으로 하며, 해당 사업은 당사의 종속회사 울산지피에스㈜가 영위하고 있습니다 울산지피에스㈜는 공시서류작성기준일 현재 상업운전 개시 전이며, 2024년 8월(예정) 상업운전 개시 이후 생산되는 전력은 한국전력거래소에 판매될 예정입니다- 집단에너지공급업의 주요제품은 스팀과 전기이며, 구역 전기사업자로서 공급구역(SK케미칼㈜ 울산공장 및 인근 사업체) 내 수요처에 스팀과 전기를 판매하고 있습니다 <사업부문별 매출 실적 요약_연결재무제표 기준>\n(31 기준)\n(단위:백만원)\n구 분\n재화(또는 용역)\n매출액\n비율\n투자부문\n자회사 관리 및 신규사업 투자 등\n66,624 8%\nGreen Chemicals Biz\n친환경 Copolyester 수지, 폴리에스터 접착제 등\n1,285,199 4%\nLife Science Biz\n의약품, 의료기기 등\n745,554 3%\n가스사업\nLPG 등의 화학제품 수입, 저장, 판매\n9,116,520 0%\n혈장분획제제사업\n혈장분획제 관련 제품의 제조 및 판매\n173,276 9%\n기타사업(내부거래) 등\n에너지 발전 및 부동산 데이터 솔루션 사업, 연결 조정 등\n(2,447,\n(4%)\n합계\n8,939,217 0%\n나 주요 원재료 및 생산설비\n- 친환경소재 및 제약사업부문에서는 울산공장과 청주 S HOUSE에서 각각 Copolyester 수지 생산 및 의약품 생산을 진행하고 있습니다 Copolyester 수지의 생산 원료인 PTA는 석유 정제 과정에서 얻어지는 원료로 한화임팩트, 태광산업 등에서 매입하고 있으며, 그 가격이 유가 및 환율에 직접적인 영향을 받습니다 제약사업부문은 원재료 및 자재를 투입하여 완제 의약품을 생산하며, 원재료는 인도 등에서 안정적으로 수급하고 있습니다 - 가스사업은 미국, 중동에서 수입한 LPG 가스를 울산, 평택의 저장기지를 거쳐 탱크로리 및 배관을 통해 충전소, 산업체 등에 판매합니다 - 백신 및 바이오의약품 제조업부문에서 생산되는\xa0백신은 Cytiva, Thermofisher 등 Global Top-tier 수준의 기술력을 갖춘 업체로부터 매입한 원재료 활용하여, 판교 본사 및 안동에 위치한 제조시설에서 R&D 수행 및 생산에 주력하고 있습니다\xa0- 부동산개발사업 및 신재생에너지사업부문에서는 가시리 풍력발전소, 순천 태양광발전소 등을\xa0신재생에너지사업부문\xa0관련 생산설비로 보유하고 있습니다 - 혈장분획제제의 경우 그 원료가 건강인의 혈장으로, 대한적십자사혈장분획센터 및 해외공급처에서 매입하고 있으며, 안동에 위치한 혈장분획제제 생산공장에서 생산하고 있습니다 - 에너지 발전 사업은 울산산업단지 소재의 LPG/LNG를 활용한 친환경 가스복합발전소 설비를 통하여 2024년 8월부터 상업가동 개시 및 전력을 생산할 예정입니다- 집단에너지공급업 부문에서 생산하는 전력 및 스팀은 한일인터네셔널 등에서 매입한 유연탄, 우드칩 등을 원재료로 하여 생산됩니다 다 그 외 기타 사항당사와 당사의 자회사들은 환리스크 및 이자율 위험 등의 시장위험과 거래상대방의 의무불이행 등 신용위험 등을 지속적으로 관리 및 회피하고 있으며 금융기관 등과의 파생거래계약에 대해서도 공시 등을 통하여 정보를 투명하게 공개 및 관리하고 있습니다 또한 당사의 각 사업부문은 연구개발조직을 통하여 각 사업과 관련된 연구개발활동을 진행하고 있으며, 폐기물관리법, 저탄소 녹색성장 기본법 등 관련 법령 및 정부의 환경관련 규제사항을 준수하기 위해 사업장 내 오염물질 관리감독을 철저히 수행하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n이노메트리는 X-ray(CT)를 이용한 글로벌 2차전지 검사장비 전문 업체입니다 당사의 검사장비는 방사선 투과 검사(RT, Radiographic Testing) 기술을 이용하여 제품의 외부 또는 내부의 기공이나 균열 등의 결함, 용접부의 내부 결함 등을 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 비파괴검사(Non Destructive Testing) 방식으로 전기차용 2차전지 또는 모바일 기기의 내부결함을 검사하는데 이용됩니다\nX-ray 검사솔루션은 하드웨어 설비파트와 소프트웨어 분석파트로 구분됩니다 하드웨어 설비파트는 X-ray를 배터리에 투과시켜 내부 이미지를 얻어내고, 소프트웨어 분석파트는 이 이미지를 컴퓨터로 처리하여 불량여부를 검출해 냅니다 배터리 내부의 극판(+극, -극)이 겹치거나 역전되지 않고 바르게 정렬되어 있는지, 혹시 누락되거나 접힌 부분이 없는지 또한, 공정 상에서 이물질 유입이 없는지 등을 확인하여 합선(short-circuit)에 의한 배터리 화재 위험을 방지할 수 있습니다 당사 장비는 투과성이 높은 X-ray를 이용한 비파괴 검사이므로 다양한 형태의 배터리도 검사할 수 있습니다(각형/원통형/파우치형) 또한, 자체개발 소프트웨어를 통해 대용량 이미지를 짧은 시간 안에 정확하게 처리할 수 있어 배터리가 만들어질 때마다 한 장 한 장 사진을 찍고 분석하는 방식이 아니라 라인을 멈추지 않고 생산라인에서 실시간 검사가 가능합니다 최근에는 분석 소프트웨어에 AI 머신러닝을 도입해 정확도를 높이고, 다양한 불량 유형에 대한 적응력을 강화하였습니다 당사의 이러한 기술력은 오랜 경험과 노하우가 필요하여 진입장벽이 높습니다 당사는 국내 배터리 3사를 포함하여 다수의 글로벌 배터리 제조사에 X-ray 및 CT 검사솔루션을 공급해 왔습니다 최근 EV, ESS 등 신규 어플리케이션 확대가 배터리 공장 증설을 가속화하여 글로벌 배터리 제조사들이 앞다투어 유럽, 중국, 미국 등 세계 각국에 투자계획을 발표하고 있습니다 배터리 공장 증설은 곧 검사 장비 수요 확대를 뜻합니다 또한, 전기차는 안전에 매우 민감한 어플리케이션으로써 OEM사가 요구하는 검사 항목 및 강도도 분명하게 증가할 것으로 전망되어 정교한 2D X-ray, 3D CT 검사장비가 업계 전반에 걸쳐 전극/간극검사 및 이물검사 수요가 확대되고, 향후 신규검사의 형태로 확장될 것으로 예상합니다 한편, 기계장치 제조기술을 바탕으로 배터리 제조장비 신규사업도 진행 중입니다 가장 비중이 큰 스태킹 장비는 음극판, 분리막, 양극판을 차례로 쌓아 올려 배터리 셀을 만드는 자동화 설비입니다 당사 제품은 초고속으로 전극을 공급하고, 그립동작을 최소화하여 생산속도 향상에 특화된 제품입니다 최근 당사는 차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈 배터리의 연구 개발을 전문으로 하는 외국기업에게 초정밀 기술이 도입된 신형 스태킹 장비를 공급하기로 하였습니다 리튬메탈 배터리를 시작으로 기타 소재 또는 전고체 배터리까지 확장할 수 있도록 초정밀 스태킹 기술을 단계적으로 고도화해 나갈 것입니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요 당사는 진공증착장비의 개발, 생산, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 휴대폰 케이스 및 윈도우 코팅용 진공증착장비, 광학(렌즈) 및 휴대폰 카메라 렌즈, 코팅용 진공증착장비, 안경 코팅용 진공증착장비 등이 있습니다 당사 및 종속회사의 주요 사업내용은 아래와 같습니다\n구 분\n상호\n주요재화및 용역\n주요모델\n구체적용도\n비고\n제조부문\n장비제작\n㈜한일진공\n진공증착장비\nHVC-2050외\n-휴대폰 윈도우에 사용되는 플라스틱 및 글라스, 필름에 박막을 증착하는 장치- 휴대폰, 디지털카메라 등의 렌즈 반사율을 감소시켜, 투과율을 향상, 컬러코팅, 내지문, 방오와 같은 기능성 코팅을 하기위한 고진공다층막증착기기\n진공증착장비 개발, 생산 및 국내외판매\n무역업\n동관한일진공기계유한공사\napex 120외\n- Apex 장비는 안경렌즈 무반사 코팅 및 색조 코팅을 위한 다층막 증착장비\n진공증착장비 및부품 국외판매\n환경\n부문\n폐기물\n처리업\n한일신재생㈜\n유기성폐기물\n자원 재생\n-\n- 유기성폐기물 사료/퇴비화, 자원재생화\n- 진공증착장비 제조부문\n㈜한일진공 및 동관한일진공기계 유한공사가 영위하는 진공증착장비 제조사업은 진공 중에서 금속을 가열하면 금속이 증발하게 되고 그 증발분자를 증기 온도보다 저온의 기재에 부착시키면 표면에서 증기가 응축되어 박막이 형성되는데, 이러한 방식으로 기재에 박막을 형성하는 진공증착(Vacuum evaporation)을 통하여 휴대폰(케이스, 윈도우, 광학렌즈 등) 등의 코팅용 장비를 생산하고 있습니다 이러한 진공증착은 장식 및 포장 등 기본적인 산업용도에서부터 반도체 및 디스플레이 등의 전자산업에 이르기까지 다양한 분야로 용도가 확대되고 있습니다\n증착의 방법에는 물리적 방식을 이용하는 Physical Vapor Deposition(PVD)과 화학적 방식을 이용하는 Chemical Vapor Deposition(CVD)로 분류할 수 있습니다 구 분 유 형 물리적 박막 형성(PVD)\n전자총 증착법(Electron beam Evaporation) SPUTTERING : DC, RF, MAGNETRON, BIAS, REACTIVE ION PLATING 화학적 박막 형성(CVD)\n분무법(SPRAY) 화학증착법(CVD): APCVD, LPCVD, PECVD, EPITAXY, MOCVD SOL-GEL DIPPING 자료: PVDworld Net 환경부문당사의 자회사인 한일신재생㈜는 유기성폐기물 신재생사업을 영위하고 있습니다 2016년 개보수 및 인허가 변경을 완료하여, 2017년부터 유기성 오니(汚泥)와 하수폐수슬러지를 1일 최대 300톤까지 동시에 처리 가능하며, 오폐수를 공정수로 정화해 재활용하는 폐수 무방류 시스템을 운영하고 있습니다 신규 사업 등의 내용 및 전망보고서 제출 기준일 현재 당사는 이사회결의 등을 통하여 새롭게 추진하기로 정한 구체화된 신규 사업은 없습니다 () 보고서 제출일 현재 당사는 건강기능식품 사업을 주요사업으로 영위하고 있는 주식회사 뉴온을 흡수합병 함으로써 당사의 주요사업에 건강기능식품 사업 등을 추가하여 영위할 예정입니다', '사업의 개요\n코오롱플라스틱은 엔지니어링플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있으며, 5대 엔지니어링플라스틱(EP) 중 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리아미드(PA6, 및 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)를 비롯하여 PEL, PPS 등을 생산, 판매하고 있습니다코오롱플라스틱의 사업부문은 POM과 Compound 제품으로 구분할 수 있습니다POM은 POM의 Base resin 및 Compound resin 제조와 POM 생산과정에서 발생하는 발전 및 자회사 운영과 관련한 서비스 등 POM 관련 부대사업을 포함하고 있으며, Compound 제품은 PA, PBT를 중심으로 PEL, PET 등 다양한 소재의 각 Base 제품에 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 사업입니다 이와 관련한 당사의 2023년 매출액은\xa0456,198백만원으로 POM은 매출액 247,988백만원(매출비율 4%), Compound제품은 매출액 208,210백만원(매출비율 6%)를 기록하였습니다\xa0POM은 자체\xa0중합 설비를 보유하고 있으며, Compoound 역시 자체 생산 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화해나가고 있습니다코오롱플라스틱 주요 고객은 자동차 및 전기전자, 생활용품 등 국내외 관련 기업입니다 국내 및 해외영업 판매조직과는 별도로 국내외 신규시장 개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 아울러 유럽법인과 인도법인, 미국법인, 중국법인 등을 비롯한 해외 사업장을 구축하여 시장을 확대해 나가고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용 요약 차세대 백신, 면역치료제를 개발하는 신약 개발회사 당사는 자체 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 차세대 백신 및 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처회사입니다 면역증강제(Adjuvant)란 면역증강 및 항원전달 기능을 통해 백신 항원에 대한 면역반응을 증진하는 물질을 의미합니다 면역증강 기술을 활용한 개발 타겟은 기존 백신 타겟인 병원성 미생물에 의한 감염성 질환뿐만 아니라 만성간염, 암 등 만성질환에 대한 치료백신으로 확대가 가능하며, 당사는 성인용 백신, 프리미엄 백신, 면역치료제 개발에 집중하고 있습니다 TLR 리간드에 기반한 강력한 신규 면역증강제 L-pampo®, Lipo-pam® 당사의 면역증강 플랫폼은 TLR2 & TLR3 리간드 복합체인 면역증강제 L-pampo®와 리포좀 제형의 면역증강제인 Lipo-pam®으로 구성됩니다 면역증강제 L-pampo®는 개별 면역증강물질 대비 강력한 상승작용 효과(Synergistic effect)를 보여, T세포의 활성을 높인 세포성 면역반응과 항체 생성을 활성화하는 체액성 면역반응을 동시에 높게 유도합니다 대표적인 면역증강제 alum 대비 100배 이상의 항체형성 효과를 보이며, 다른 면역증강제와 비교하여도 T 세포 활성화 및 항체 형성 효과가 우수합니다 리포좀 제형의 면역증강제인 Lipo-pam®은 면역증강 효과와 항원 전달효과를 동시에 갖는 면역증강제로 항원의 크기가 작은 peptide항원이나 DNA/RNA백신에 적용이 가능하며 강력한 세포성 면역반응을 유도할 수 있어 치료백신 개발에 적합합니다 면역증강플랫폼을 활용한 파이프라인 확장성 당사는 면역증강플랫폼(L-pampo®, Lipo-pam®)을 기반으로 다양한 감염성 질환의 예방 및 치료 백신을 개발하고 있으며, 암과 같은 만성질환의 치료백신으로 개발영역을 확대하고 있습니다 개발 중인 주력제품은 만성 B형 간염 치료백신과 효능이 개선된 예방백신, 재조합 대상포진 백신입니다 또한 기존 독감 백신의 효능을 개선한 노인용 독감 백신, 상용화가 불가능했던 노로바이러스 백신, 암의 재발을 방지하고 다른 치료제와 병용요법으로 치료효능을 극대화할 수 있는 항암백신 등으로 파이프라인을 확장하고 있습니다 대한민국 백신 개발의 전통과 역사를 기반으로 한 R&D 전문성 당사는 녹십자가 출연한 비영리 연구재단법인인 "목암생명과학연구소"의 소장을 역임한 문홍모 박사와 염정선 대표가 설립한 바이오 벤처기업으로 2000년 설립되었으며, 2011년 최대주주가 ㈜차바이오텍으로 변경되면서 차병원/차바이오그룹에 편입되었습니다 설립자인 문홍모 박사는 B형 간염 백신개발에 선구자로 1세대 B형 간염 백신을 개발하였고 녹십자의 2세대 재조합 B형 간염 백신 개발에 큰 공헌을 하였으며, B형 간염 백신 연구를 확장하여 당사의 B형 간염 치료백신 개발을 주도하였습니다 그리고 현 대표이사인 염정선 박사는 목암생명과학연구소에서 헬리코박터 파이로리 백신과 경구용 면역증강제 개발을 담당하여, 관련 특허를 다수 출원하였고, 많은 연구 성과를 가지고 있습니다 이러한 연구 성과를 바탕으로 설립 당시의 핵심인력이 현재까지 20년 이상 당사의 신규 면역증강제 개발과 이를 활용한 백신 개발에 집중하고 있습니다 우수한 연구성과 면역증강 플랫폼 기술과 관련하여 당사에서는 L-pampo® 관련 특허와 Lipo-pam® 관련 특허 등을 보유하고 있습니다 한국발명진흥회의 특허분석평가시스템 기반 ‘특허평가등급 KEV(KeyValue)’를 활용하여 국내외 경쟁사들의 면역증강제 유효특허의 등급을 조사 및 분석한 결과, 전체 9개 등급 중 가장 높은 S등급 특허를 보유하여 면역증강기술에 있어 우월한 위치를 확보하고 있음을 확인하였습니다 또한 당사는 다수의 정부출연 개발과제를 성공적으로 수행하였습니다 설립 초기 B형 간염 백신 관련 정부과제를 시작으로 하여 대상포진 백신 등으로 그 범위를 확대하였으며, 최근 면역관문억제제의 한계를 극복하는 면역항암치료제의 개발, 신개념 면역증강제 플랫폼 개발 등 정부과제를 수주하여 개발을 진행하고 있습니다\n나 회사의 현황 사업영역 당사는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼 기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과 다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발하고 있습니다 (가) 백신 면역증강제(Adjuvant)플랫폼 면역증강제의 정의 및 필요성 면역증강제(adjuvant)란 백신항원의 면역원성을 증가시킬 수 있는 백신 첨가물로 효능이 우수한 백신개발에 필수적인 기술입니다 면역증강제는 백신 항원과 함께 사용하여 백신항원에 대한 면역반응을 증진(증가, 가속화, 지속화, 표적화)시키거나 백신 효능에 적합한 방향 (Th2반응 또는 Th1반응, 체액성 면역반응 또는 세포성 면역반응)으로 면역반응을 조절할 수 있습니다 면역증강제는 기존 백신을 개량하거나 개발이 어려웠던 신규백신 개발을 위한 핵심적인 요소로 활용되고 있으며, 백신 분야는 예방을 넘어 만성질환을 치료할 수 있는 치료용 백신까지 확장되고 있습니다\n면역증강제 Mode of Action\n자료: Alberta Di Pasquale et al, Vaccines 2015, 3, 320-343참고 및 재가공 면역증강제의 기능 면역증강제는 그 자체가 면역체계를 자극하여 백신 항원에 대한 면역반응을 일으키는 역할을 하거나 백신항원을 안정적으로 전달하는 역할을 하여 백신항원에 대한 면역반응을 증가 및 조절하거나, 방어 효과 유지기간을 연장하는 등 백신의 임상적 유효성을 증진 및 개선하는 것이 주요 기능이며, 면역증강제 그 자체로 면역치료제를 개발할 수 있는 플랫폼 기술입니다\n면역증강제의 주요 기능인 면역반응 증진을 통해 백신 접종 횟수를 최소화하여 투여 편의성을 개선하고 접종률을 확대하는 효과를 얻을 수 있습니다 또한 백신의 항원양 감소가 가능하며, 이를 통해 생산가를 절감하거나 outbreak시 백신 보급율을 증대할 수 있습니다 여행자용 백신 및 Bio-defense (생물방어) 백신과 같이 빠른 방어효과가 필요한 백신의 경우, 면역증강제는 백신의 방어효과를 빠르게 유도할 수 있습니다 면역증강제의 T세포 활성화를 포함한 세포성 면역반응 유도 기능은 치료용 백신과 면역치료제의 개발에 활용될 수 있습니다 면역증강제는 Th세포(helper T세포)의 면역반응을 조절하기도 하는데, Th1 면역반응 유도 기능을 통해 새로운 T세포 백신을 개발할 수 있습니다 돌연변이를 일으킨 병원체에 의해 백신의 효능이 감소하는 경우, 면역증강제를 사용함으로써 변이주에 대한 백신 반응성 및 효과를 확장할 수 있습니다 고령자 등 면역력이 약화된 사람에서는 백신 효능이 낮을 수 있는데, 백신에 면역증강제를 더하여 백신 효과의 개선이 가능합니다\nPotential Benefits of Adjuvants\n자료: Steven G Reed, et al, , Nature Medicine 19:1597-1608 재가공 면역증강제의 개발 동향 및 허가 사례 백신에 처음 사용된 면역증강제는 알루미늄 염으로 1920년대에 도입된 후 지금까지 많은 백신에 사용되고 있으며, 면역증강 효능과 내약성이 입증되었습니다 그러나 알루미늄 염은 항체 유도활성은 우수한 반면에 세포성 면역반응을 잘 유도하지 못하는 단점이 있어 이를 보완하는 새로운 면역증강제가 필요하여 다양한 면역증강제의 개발이 진행 중입니다\n현재까지 상용화된 백신에 포함된 면역증강제는 알루미늄 염, oil-in-water emulsion 형태인 MF59 과 AS03, 그리고 TLR4 작용체를 주성분으로 하는 AS04 및 AS01, TLR9 작용체인 CpG 등이 있으며, 알루미늄 염과 AS03 및 MF59을 제외하고는 모두 선천성 면역기작을 기반으로 하는 TLR기반의 면역증강제에 해당됩니다 이러한 면역증강제 개발로 이전에 개발이 어려웠던 백신의 개발이 가속화되고 있으며, 백신 타겟이 감염성 질환의 예방에서 만성질환의 치료로 확대되고 있습니다\n면역증강제의 종류\n면역증강제가 적용된 신약 중 현재까지 임상을 거쳐 상용화가 완료되어 활발하게 사용 중인 사례는 다음과 같습니다 Emulsion 제형인 MF59 과 AS03 은 독감백신에 적용되어 각각 노인용 독감백신 (Fluad)과 판데믹플루 백신 (Prepandrix)으로 허가되었습니다 TLR4 작용체 MPL을 포함하는 AS04는 기존 B형 간염 예방백신에 추가되어 기능이 개선된 투석환자용 B형 간염 예방백신 (Fendrix)으로 개량되었고, 자궁경부암 예방을 위한 HPV백신 (Cervarix)에 적용되었습니다 면역증강제 MPL과 QS21로 구성된 AS01을 활용하여 기존 대상포진 백신을 대체하는 신규 재조합 대상포진 백신 (Shingrix)이 허가되었습니다 TLR9 작용체인 CpG는 기존 B형 간염 예방백신의 투여횟수를 3회에서 2회로 줄여서 편의성을 개선한 B형 간염 예방백신 (Heplisav-B) 개발에 사용되었습니다\n면역증강제의 허가사례 ㈜차백신연구소의 면역증강제 ① L-pampo®: TLR2/TLR3 리간드의 복합체 당사가 자체 개발한 신규 면역증강제 L-pampo®는 TLR2 리간드와 TLR3 리간드로 구성된 복합체입니다 면역세포에서 사이토카인을 유도하는 in vitro 세포활성을 통해 L-pampo®가 다른 면역증강제보다 우수한 선천성 면역반응을 유도할 수 있음을 확인하였습니다 TLR2와 TLR3 signaling의 synergistic한 활성화를 통해 선천성 면역반응이 더 강하게 유도되면, T세포와 B세포 활성이 촉진되는 후천성 면역시스템이 더 빠르고 효과적으로 작동합니다 ② Lipo-pam®: Liposome 제형의 면역증강제 백신 면역증강제의 개발에 있어 항원 특이적 면역반응을 이끌어내기 위하여 Toll-like receptor를 타겟으로 하는 특정 리간드의 사용, pathogen 같은 파티클 형태의 항원 사용, 투여부위에 depot 형성 등을 고려하여 항원 특이적 면역증강/조절 기능과 항원 전달 기능을 모두 갖도록 개발하는 것이 매우 중요합니다 따라서 TLR 리간드인 L-pampo®를 파티클 형태인 리포좀 제형으로 개발하여 면역증강/조절 기능과 항원 전달 기능을 모두 갖는 면역증강제 Lipo-pam®을 개발하였습니다 파티클 형태로 항원을 전달할 수 있는 기능이 추가된 Lipo-pam®은 펩타이드나 RNA와 같은 형태의 항원을 안정적으로 전달하면서 면역증강 효과를 유도할 수 있습니다\n또한 Lipo-pam®은 면역증강물질을 내부에 포함하는 단순한 리포좀 형태가 아니라 TLR2 리간드가 lipid bilayer에 삽입된 리포좀 형태에 TLR3 리간드가 추가적으로 표면에 결합된 독특한 형태의 면역증강제로 인체 내 면역세포와 접촉하여 면역증강활성을 유도하는데 매우 적합한 특성을 갖습니다\n㈜차백신연구소의 자체 면역증강제 L-pampo®와 Lipo-pam® ③ 면역증강 플랫폼의 적용 및 확장성 당사 면역증강 플랫폼인 L-pampo®와 Lipo-pam®은 면역증강 효과가 매우 우수할 뿐 아니라 백신타겟에 따라 요구되는 효과적인 면역반응 (예를 들면 체액성 또는 세포성 면역반응으로 조절)을 유도할 수 있으며, 백신 항원에 따라 필요한 경우 운반체 역할도 할 수 있어서 다양한 백신에 적용할 수 있는 확장성이 있습니다\n면역증강제 플랫폼의 적용 및 확장성\n현재 임상시험을 진행 중이거나 임상시험 승인신청 중인 B형 간염 예방 및 치료백신, 대상포진 백신, H7N9 판데믹 조류독감 백신 외에도 연구 단계에 있는 COVID-19 백신, 펩타이드 항암백신, mRNA 백신, 노인용 독감 백신, 노로 바이러스 백신, 백일해 백신 등 다양한 백신에 적용이 가능함을 확인하였습니다 또한, 당사는 경쟁력 있는 면역증강제 L-pampo®와 Lipo-pam®을 활용하여 신규 백신 타겟에 대한 항원 개발사와 협업을 통하여 지속적으로 백신 파이프라인을 확장해 나가고 있습니다 (나) 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 만성 B형 간염 개요 ① 만성 B형 간염의 원인 및 증상 만성 B형 간염의 원인은 B형 간염 바이러스(Hepatitis B virus, HBV)로 인한 감염이 지속되는 것으로 혈청내 HBsAg이 6개월 이상 양성인 경우를 만성 B형 간염으로 정의합니다 만성 B형 간염은 간경변, 간암으로 진행될 위험이 높아 치료가 필요합니다 ② 글로벌 만성 B형 간염 환자의 분포 및 사회적 비용 WHO에 따르면 2019년 기준 전세계적으로 20억 명 이상이 B형 간염 바이러스에 감염된 적이 있을 것으로 예상되며 이 중 약 2억 5천 7백만 명이 만성 B형 간염 환자로 추정됩니다 특히 중국에 약 7천 4백 6십만 명, 인도에 약 1천 7백 5십만 명 등 아시아 태평양 지역에 만성 B형 간염 바이러스 보유자가 많이 분포하는 것으로 추정됩니다 또한 만성 B형 간염 치료 및 관리에 들어가는 비용으로는 외래 진료비만 1인 당 연간 약 1만 3천달러 이상으로 약제비 등을 합하면 미국에서 연간 만성 B형 간염 환자 1명 당 소요되는 healthcare total costs는 약 3만 달러에 이르는 것으로 알려져 있습니다\n만성 B형 간염 환자 1인 당 연간 Healthcare Costs\n자료: Evaluating the Effect of Standard of Care Treatment on burden of chronic hepatitis B AdvTher,2019 ③ 국내 만성 B형 간염 환자의 분포 및 사회적 비용 국내 10세 이상 인구에서 B형 간염 표면항원 보유율은 3%로, 만성 감염자는 약 150만명(질병관리본부, 이상으로 추산됩니다 1980년대 초부터 신생아 예방접종 사업, 주산기 감염 예방사업 등을 실시함으로써 B형 간염 바이러스 감염률은 점차 낮아지고 있으나 의료통계정보에 따르면 연도별 국내 만성 B형 간염 진료 환자수는 점차 증가하여 2019년 기준 2015년 대비 약 26% 증가한 384,609명이 진료를 받은 것으로 추산됩니다\n국내 만성 B형 간염 연도별 진료환자수\n자료: 국민건강보험공단\n진료환자수가 늘어남에 따라 요양급여비용 총액도 2015년 약 100억원에서 2019년 약 150억 원으로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다 질병관리청에서 발표한 \'B형 간염 코호트 해외 연구동향\'에 따르면 만성 B형 간염의 진료를 위해 한 해 약 3천억 원의 직접 진료비가 소요됩니다 생산성 손실 비용과 같은 간접비까지 고려하면 2조원에 육박하여 만성 B형 간염의 치료 및 관리를 위해서는 많은 사회적 비용이 필요합니다 ④ 글로벌 만성 B형 간염 치료백신 시장규모 Global Data는 2014년 24억 달러였던 글로벌 만성 B형 간염 치료백신 시장규모가 연평균 4% 성장하여 2024년에는 약 30억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다\nGlobal chronic hepatitis B therapeutics market\n자료: Global Data 2016 ⑤ 만성 B형 간염의 치료 및 한계 만성 B형 간염 치료를 위해 B형 간염 바이러스의 증식을 억제하는 reverse transcriptase inhibitor인 ETV(Entecavir), TDF(Tenofovir disoproxil fumarate), TAF(Tenofovir alafenamide) 등과 같은 다양한 항바이러스제들이 권고되고 있습니다 하지만 이러한 항바이러스제들의 경우 B형 간염 바이러스 증식은 효과적으로 억제할 수 있지만 B형 간염 바이러스를 완전히 제거할 수 있는 치료제는 아닙니다 따라서 만성 B형 간염 환자들은 완치(functional cure)의 지표인 HBsAg 소실이 일어나지 않아 부득이하게 장기간 항바이러스제 복용을 지속할 수밖에 없습니다 기존 항바이러스제의 한계 한편 만성 B형 간염 환자들이 장기간 항바이러스제를 복용할 경우 항바이러스제에 대한 내성이 발생하는 문제가 있습니다 그러나 항바이러스제 투여를 중단하면 잔류 바이러스가 다시 증식하여 체내 바이러스 수치가 증가하는 리바운드 문제가 있기 때문에 항바이러스제 치료를 중단하는 것도 쉽지 않습니다 따라서 바이러스를 제거하여 완치를 일으킬 수 있는 혁신적인 치료제의 개발이 매우 필요한 상황입니다\n기존 항바이러스제의 한계 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 만성 B형 간염의 근본적인 치료를 위하여 면역치료기전을 갖는 B형 간염 치료백신을 개발하였습니다 만성 B형 간염 환자는 B형 간염 바이러스에 감염되어 있으나 이를 제거를 위한 면역반응이 충분히 유도되지 않는 면역관용 상태에 있습니다 이를 극복하기 위하여 치료백신 CVI-HBV-002는 preS 항원과 HBs 항원을 모두 포함하고 면역원성이 높은 재조합 L-HBsAg 표면항원과 강력한 면역증강제 L-pampo®로 구성됩니다 CVI-HBV-002에 의해 바이러스 특이적인 T세포가 활성화되고 사이토카인 분비 등을 통하여 체액성 및 세포성 면역반응을 포함한 적응면역반응이 더욱 강력하게 유도하여 궁극적으로 감염된 바이러스를 제거하게 됩니다\n만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 특징 ① 3세대 항원 L-HBsAg의 우수성 L-HBsAg은 표면항원 유전자 전체가 CHO 세포에서 재조합 단백질로 발현되면 HBs 항원으로 이루어진 파티클 표면에 preS 항원이 노출된 바이러스 유사 파티클(VLP, Virus Like Particle)을 이루게 됩니다 바이러스 보유자의 혈청에서 분리한 1세대 백신항원은 S 단백질과 preS 단백질로 구성된 천연 바이러스 파티클 구조를 가지고 있어 효능면에서는 우수하나 바이러스 감염의 위험이 있었습니다 2세대 항원 (HBsAg)은 B형 간염 바이러스의 표면항원 중 S 단백질만을 효모에서 재조합 단백질로 발현시킨 것으로 안전성은 개선되었으나 preS 단백질은 포함하지 않아서 1세대 백신 항원 대비 면역원성이 떨어졌습니다 3세대 항원인 L-HBsAg은 유전자 재조합기술로 생산한 재조합 항원이므로 바이러스 감염의 우려가 없고, S 단백질과 preS 단백질을 포함하고 있어 1세대 항원과 유사한 효능을 가지고 있습니다 또한 CHO 세포에서 발현하므로 적절한 당쇄구조를 표면에 포함하게 되어 면역원성이 높습니다\n기존 2세대 항원 대비 3세대 항원 L-HBsAg의 우수성 및 항체가 유도 결과\npreS 항원을 포함한 3세대 항원은 preS 항원이 HBs 항원의 면역원성을 증가시킬 뿐 아니라, preS항체가 유도되면 바이러스 감염에 대한 방어효과를 높일 수 있는 역할을 하여 1~2세대 항원보다 우수합니다\n당사는 L-HBsAg이 기존 2세대 항원보다 우수한 면역원성을 가지는 것을 확인하기 위해 2세대 항원과 L-HBsAg를 사용하여 마우스에 면역한 후 anti-HBs titer를 분석하는 동물면역실험을 수행하였습니다 그 결과 기존 2세대 항원 대비 L-HBsAg이 200배 이상 높은 항체가를 유도할 뿐 아니라 2회 투여만으로도 기존 2세대 항원을 3번 투여한 경우보다 충분한 방어 효과를 유도할 수 있음을 확인하였습니다 ② 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 비임상효력시험 HBsAg/HLA-A2 double transgenic 마우스모델에서 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 효능실험을 수행하였습니다 이 모델은 간세포에서 HBsAg을 파티클 형태로 발현하여 혈액으로 분비하지만 HBsAg에 대한 면역반응은 유도하지 않기 때문에 HBV 특이적인 면역세포들이 면역관용상태 또는 면역저하상태에 있는 만성 B형 간염 바이러스 보유자와 유사한 모델로 알려져 있습니다\n만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 비임상 효력시험\n[HBs 항체 및 preS 항체 분석 결과]면역관용 모델인 Tg마우스에서 2세대 B형 간염 예방백신 (L-HBsAg + alum)은 항체를 유도하지 못하였습니다 반면에, B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 (L-HBsAg + L-pampo®)를 투여한 군에서는 HBs 항체와 preS에 대한 항체가 모두 유도되는 것을 확인하였습니다\n또한, HBs 항체 isotype 분석 결과, L-pampo®를 면역증강제로 사용한 CVI-HBV-002에 의해 형성된 HBs 항체는 IgG2a와 IgG2b가 IgG1보다 높아 IgG2 type으로 isotype switching이 일어났음을 확인할 수 있었습니다\n[혈중 HBsAg 제거효과]면역증강제 L-pampo®를 사용한 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002를 투여하였을 때 혈액내 HBsAg 파티클의 농도가 큰 폭으로 감소하는 것이 관찰되었고, 특히 마우스 7마리 중 5마리에서 혈액 내 HBsAg 파티클이 완전히 제거되었습니다 이러한 결과로부터 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002는 만성 B형 바이러스 보유자에서 면역관용을 해소하고 면역반응을 유도함으로써 HBV 바이러스를 제거하여 궁극적으로 B형 간염을 치료할 수 있을 것으로 기대됩니다 ③ 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 연구논문 게재 3세대 B형 간염 항원과 신규 면역증강제 L-pampo®를 포함한 B형 간염 치료백신의 동물면역실험 결과와 치료백신 개발 가능성을 CVI저널에 발표하였습니다(JS Yum et al, Clin Vaccine Immunol 2012 Feb;19:120-.\n만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 연구논문 ④ 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 임상시험 진행 현황 당사는 동물모델 단회투여, 반복투여, 생식발생 독성시험을 통해 CVI-HBV-002의 독성 문제가 없음을 확인하였으며, 임상 대상자 총 53명을 대상으로 임상시험 1/2a상을 2017년 완료하여 안전성을 확인하였습니다 또한 임상시험 1/2a상의 장기추적 결과, T세포의 활성과 HBsAg 감소 효과가 확인되어 지속성도 탁월한 것으로 나타났습니다\n만성 B형 간염 치료백신은 아직 허가된 제품이 없으며, 당사의 CVI-HBV-002는 2019년 12월 말에 임상시험 2b 상을 개시하여 개발단계에서 가장 앞서 있습니다 현재 삼성서울병원, 서울대학교병원, 서울아산병원 등 9개 기관에서 임상 진행 중에 있습니다 (다) B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001, CVI-HBV-002 글로벌 B형 간염 예방백신 시장규모 WISEGUY RESEARCH CONSULTANTS는 2016년 14억 달러였던 글로벌 B형 간염 예방백신 시장규모가 연평균 5% 성장하여 2025년에는 약 19억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다\nGlobal Hepatitis B vaccines Market 2019\n자료: WISEGUY RESEARCH CONSULTANTS B형 간염 예방백신의 Unmet Medical Needs B형 간염 예방백신은 현재 2세대 백신이 사용되고 있습니다 2세대 백신은 기존 1세대 백신에 비해 안전성이 높으나 효능이 저하되는 문제가 있습니다 이로 인해 우수한 효능 및 높은 안전성을 가지고 있는 3세대 백신으로 B형 간염 예방백신 접종 패러다임이 대체되고 있는 상황입니다\nB형 간염 예방백신의 종류\n현재 국내외에서 사용하고 있는 2세대 B형 간염 예방 백신이 충분한 방어효과가 유도되기 위해서는 6개월간 총 3회 접종이 필수적입니다 접종횟수가 많고, 접종 기간이 길기 때문에 3차 접종까지 완료하지 못하는 경우가 빈번하며, 이에 따라 방어효과가 제대로 유도되지 못하는 경우가 발생합니다 따라서 백신의 접종횟수를 줄여서 편의성을 높이고, 방어효과를 올릴 수 있는 백신 효능의 개선이 필요합니다 또한 3회 접종을 완료하더라도 항체가 생성되지 않는 무반응자가 5-15% 존재하며, 일부 고위험군에서 방어효과를 유도하기 위해서는 효능이 개선된 백신이 요구됩니다\n백신의 효능을 높이는 방법은 백신항원의 면역원성을 높이거나 보다 효과적인 면역증강제를 사용하는 방법이 있으며, 당사에서는 백신 항원의 면역원성을 높인 3세대 항원을 개발하였고, 면역증강제를 도입하여 백신 효능을 개선하였습니다\nB형 간염 예방백신의 Unmet Medical Needs\n자료: Hepatitis B Foundation B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001, CVI-HBV-002 ① B형 간염 예방백신 개발 전략 당사에서는 B형 간염 예방백신을 2가지 형태로 개발하고 있습니다 3세대 B형 간염 항원인 L-HBsAg에 면역증강제 alum을 포함한 CVI-HBV-001과 면역증강제 L-pampo®를 포함한 CVI-HBV-002를 개발하여 질환과 대상군의 목적에 적합하게 예방백신 및 치료백신으로 개발을 진행하고 있으며, 이에 대한 특허를 확보하고 있습니다B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001은 3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 alum을 포함하는 백신으로 항원의 면역원성을 개선하여 접종횟수를 줄일 수 있음을 확인하였고, 면역증강제로 alum을 사용하므로 투여대상에 제약이 없이 영유아용 및 성인용 프리미엄 백신으로 개발이 가능합니다3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 L-pampo®를 포함하는 CVI-HBV-002는 현재 만성 B형 간염 환자를 대상으로 치료백신 임상시험을 진행 중이며, 예방목적으로는 성인용 2 도스 백신 및 무반응자군에서 방어효과를 유도할 수 있는 백신으로 개발 가능성이 있습니다\n[당사의 2가지 B형 간염 백신 제형] CVI-HBV-001\nCVI-HBV-002\n용도\n개선된 B형 간염 예방백신\n만성 B형 간염 치료백신\n개선된 B형 간염 예방백신\n항원\npreS, S를 포함하는 3세대 항원\nL-HBsAg\npreS, S를 포함하는 3세대 항원\nL-HBsAg\n면역증강제\nalum\nL-pampo®\n대상\n영유아, 성인\n성인\n경쟁력\n- 면역증강제 alum 사용을 통해 전연령층 사용가능 (신생아용 프리미엄 백신 개발)\n- 면역원성이 개선된 3세대 항원 포함\n- 기존 제2세대 백신 대비 효능 우수 (임상 결과 보유)\n- 면역증강제 L-pampo®를 포함하여 강력한 면역반응 유도 가능 - 세포성 면역반응: 치료백신\n- 체액성 면역반응: 무반응자용 예방백신\n- 면역원성이 개선된 3세대 항원 포함\n- 백신 효능 극대화 (2dose 백신, 무반응자용 백신 개발) ② B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001의 임상시험 결과 B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001의 반응성(reactogenicity)과 안전성(safety) 그리고 면역원성(immunogenicity)을 평가하기 위한 1/2a상 임상시험을 완료하였습니다 백신 1차 투여 후에 항체 유도에 있어 boosting 효과가 나타나지 않았던 대상자(무반응자)들에게 CVI-HBV-001을 추가 투여한 결과, 방어효과가 유도됨을 확인하였습니다\n이를 통해 기존 백신으로는 방어효과가 유도되지 않는 무반응자를 위한 예방백신 개발 가능성을 확인하였고, 3세대 항원과 면역증강제 L-pampo®를 포함한 CVI-HBV-002로 무반응자 대상 프리미엄 예방백신 개발을 추진하고 있습니다 ③ 프리미엄 예방백신 CVI-HBV-002의 개발 계획 현재 만성 B형 간염 치료백신으로 개발하고 있는 CVI-HBV-002는 pre-S와 S항원을 모두 포함하는 3세대 백신항원과 강력한 면역증강제 L-pampo®로 구성되어 있어 기존 2세대 예방백신이나 alum을 면역증강제로 사용하는 CVI-HBV-001 보다 백신 효능이 월등히 우수합니다 신규 면역증강제를 포함하고 있어 영유아용 백신에는 사용에 제약이 있으나 기존 2세대 예방백신으로는 방어효과가 유도되지 않는 성인 무반응자를 대상으로 개선된 B형 간염 예방백신 개발을 추진하고 있습니다\n기존 2세대 B형 간염 예방백신을 6회 이상 투여한 후에도 방어효과가 유도되지 않은 무반응자를 대상으로 신규 면역증강제가 포함된 B형 간염백신 CVI-HBV-002를 투여하여 안전성과 면역원성을 확인하기 위한 1상 임상시험계획을 2020년 12월에 신청하여 2021년 상반기에 임상시험계획을 승인받아 B형 간염 프리미엄 예방백신 1상 임상시험을 진행하고 있습니다\nB형 간염예방백신 CVI-HBV-002의 임상시험 1상 임상시험계획승인서(IND) (라) 대상포진 백신 CVI-VZV-001 대상포진 개요 ① 대상포진과 PHN(포진후 신경통) 대상포진(herpes zoster, shingles)은 수두-대상포진 바이러스(varicella zoster virus, VZV)에 의한 질병으로 수포를 동반한 발진이 몸의 한 쪽에 띠 모양으로 나타나는 것이 특징입니다 어릴 때 수두-대상포진 바이러스에 감염되면 전신 발진이 특징인 수두를 일으키고, 수두가 완치된 후에도 바이러스는 없어지지 않고 신경절 등에 잠복감염 상태로 있다가 면역력이 저하되면 재활성화되어 대상포진을 일으키게 됩니다\n면역력감소의 원인은 고령, 스트레스, 외상, 악성종양, 감염 그리고 항암치료나 장기이식 등으로 인한 면역억제제 투여 등과 같은 면역저하상태 등이 있으며 이에 따라 대상포진은 50세 이상 성인 특히, 고령층에서 발병률이 높습니다\nVaricella Zoster Virus 감염의 여러 단계\n자료: 임상진료지침정보센터, 2015 Nature Reviews vol1대상포진은 수포가 발생한 부위에 극심한 통증을 유발하게 되는데 의학적 통증 척도(SF-MPQ)에 따르면 대상포진은 통증 22점으로 수술 후 통증(15점), 산통(18점)보다 심하며, 환자의 96%는 급성통증을 경험하게 됩니다 보통 2주 정도 지나면 회복되어 증상이 좋아지나, 피부병변 발생 3~6개월 후에도 통증이 수개월 또는 수년 동안 남아있는 경우가 있는데 이를 \'포진후 신경통(postherpetic neuralgia, PHN)\'이라 하며 조절이 매우 힘든 심각한 합병증입니다 고연령은 대상포진 합병증인 PHN으로 진행되는 주요 요인으로 작용합니다 그 외에도 급성기 통증과 발진이 심했던 경우나 면역저하자(암환자 등)에 발생한 경우에 PHN으로 진전될 가능성이 높습니다\n대상포진의 통증 척도(SF-MPQ) 및 연령별 대상포진과 포진후 신경통(PHN) 환자 추이\n자료: 헬스조선뉴스 자료 재가공, 건강보험심사평가원 ② 글로벌 대상포진 환자 분포 임상진료지침정보센터 자료에 따르면 대상포진 발병 비율은 건강한 사람 1천명당 2~4명인 반면, 65세 이후에는 1천명당 9~8명으로 증가하여 PHN의 발병위험이 고령 환자에서 높다고 보고되었습니다(대상포진 및 PHN 발병률 조사 연구 49건 분석 결과). 이에 따라 다수 국가에서 50세 이상 성인을 대상으로 대상포진 예방백신 접종을 필수로 규정하거나 권고하고 있습니다 ③ 국내 대상포진 및 PHN 환자 분포 [대상포진 환자]국내 대상포진의 발병 비율은 건강한 사람 1천명당 1 ~ 12명으로 전 세계 평균에 비하여 높은 편입니다 건강보험심사평가원의 자료에 따르면, 국내 대상포진 진료인원은 2014년 약 65만 명에서 2016년 약 69만 명, 2019년에는 약 74만 명으로 증가하여 연평균 증가율이 약 3%에 달하는 것으로 조사되었습니다 대상포진 질환 건강보험 진료비용은 2014년 1,170억원에서 2019년 1,687억 원으로 늘어 연평균 6% 증가하고 있습니다 따라서, 대상포진 환자의 급증으로 인한 의료비용의 증가를 막기 위해서는 예방백신 투여로 발병 예방이 중요합니다 대상포진 발병의 연령별 분포는 2003년~2010년 사이의 조사에서는 60대가 가장 많고, 70대, 50대의 순으로 조사되었으나 발병 연령이 점차 낮아져서 2019년의 조사에서는 50대, 60대, 40대, 30대 및 70대의 순으로 환자수가 많은 것으로 조사되었습니다 최근에는 젊은 층에서도 발병률이 높아져 20~30대 환자의 비율이 빠른 속도로 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다\n국내 연령별 대상포진 환자 추이\n자료: 건강보험심사평가원\n[국내 PHN 환자]대상포진 환자 중에서 만성통증인 PHN으로 진행되는 주 원인은 60세 이상 고령, 기저질환, 면역력 저하, 대상포진 발생 초기에 통증이 매우 심하고 오래 지속된 경우 등이 있습니다연도별 PHN의 발병비율은 인구 천명당 2014년에 7명이었으나 2019년에는 3명을 넘어섰습니다 건강보험심사평가원의 자료에 따르면 국내 PHN 진료인원은 2014년 약 13만명이었으나 2018년 15만명, 2019년 16만명으로 점차 증가하는 것으로 조사되었습니다 PHN 질환 건강보험 진료비용은 2014년 246억원에서 2019년 356억 원으로 늘어 연평균 6% 증가하고 있습니다 따라서, PHN 환자의 급증으로 인한 의료비용의 증가를 막기 위해서는 PHN의 예방과 치료가 매우 중요합니다\n2019년 PHN 발병의 연령별 분포는 40대에서 일부 발생하지만, 50대부터 확연히 증가세를 보여 60대 이상은 50%이상의 발병률을 보입니다 또한 환자 수는 60대, 70대, 50대 및 80대 순으로 많은 것이 조사되었습니다\n국내 연령별 PHN 환자 추이\n자료: 건강보험심사평가원 ④ 글로벌 대상포진 시장규모 대상포진 백신 시장을 장악하고 있는 GSK Shingrix의 2020년 매출규모는 약 20억 파운드이며, 향후 향상된 효능과 높은 안전성을 겸비한 제품이 출시될 경우, 대상포진 백신 시장은 매우 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다\nGSK annual report 2020\n자료: GSK annual report 2020 ⑤ 포진후 신경통(PHN) 치료 및 한계 현재 대상포진의 치료에는 acyclovir, famciclovir 등 항바이러스제를 사용하고 있습니다 합병증인 PHN의 치료는 국소마취제, 마약성 진통제 등을 활용하여 통증완화 등 진통효과에만 집중되고 있어 근본적인 치료방법이 아니며, 완전한 치료제는 없는 상황입니다 또한 침습적 시술 등을 통한 통증 치료가 시행되기도 하지만 효과가 제한되어 있습니다\n포진 후 신경통(PHN)의 치료와 한계\n자료: 임상진료지침정보센터 대상포진 백신 CVI-VZV-001 당사의 대상포진 백신CVI-VZV-001은 재조합 gE항원과 리포좀 형태의 면역증강제 Lipo-pam®으로 구성되어 있습니다\n재조합 대상포진 백신 CVI-VZV-001\n상용화된 대상포진 백신과 효능을 비교한 동물면역실험에서 CVI-VZV-001의 우수한 효능을 확인하였습니다 약독화 생백신인 Zostavax에 대비하여 CVI-VZV-001이 세포성 면역반응의 지표인 IFN-γ ELISPOT을 높게 유도하였고 cytokine IFN-γ, TNF-α, lL-2를 모두 분비하는 polyfunctional CD4+ T cell 유도능이 우수하였습니다 면역증강제 AS01을 포함한 재조합 백신인 Shingrix와 비교하여 동등 이상의 효능을 보였으며, cytokine IFN-γ, TNF-α, lL-2를 모두 분비하는 polyfunctional T cell을 유도하는 효능이 월등하였습니다\n상용화된 약독화 생백신(Zostavax, Merck社)과의 효능 비교\n※ 자체실험결과\nGSK의 Shingrix는 임상연구를 통해 대상포진 예방 효과가 약독화 생백신에 비해 월등하게 높음이 확인되었으나 면역증강제(AS에 의한 부작용 (통증, 근육통, 피로, Flu-like symptom)이 큰 것으로 보고되었습니다\n반면에, CVI-VZV-001에 포함된 면역증강제 Lipo-pam®의 면역증강물질인 L-pampo®는 B형 간염 치료백신(CVI-HBV-의 임상시험을 통해 안전성이 입증되었고, 면역증강제에 의한 중대 이상반응이 보고되지 않았습니다 따라서 CVI-VZV-001은 향상된 효능을 보이면서 부작용은 최소화할 수 있는 백신으로 개발이 가능할 것으로 예상됩니다\nCVI-VZV-001는 세포/동물모델 독성시험을 완료하여 독성 문제가 없음을 확인하였습니다본 보고서 작성 기준일 현재 해당 백신의 임상시험 관련 진행상황은 아래와 같습니다\n구분\n내용\n임상시험 단계\n제1상 임상시험 진행 중\n임상시험계획(IND) 승인 신청일\n31\n임상시험계획(IND) 승인 취하일\n21\n임상시험계획(IND) 승인 재신청일\n10\n임상시험계획(IND) 승인일\n05\n임상시험계획(IND) 변경승인 신청일\n01\n임상시험계획(IND) 변경 승인일\n13\n임상시험계획승인(IND) 승인기관\n한국 식품의약품안전처 사업 영역의 확장성 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료백신 제품뿐만 아니라 암의 면역치료 분야로 사업을 확장하고 있습니다 (가) 항암백신 항암백신 개요 ① 면역치료제의 중요성 항암제는 1세대 화학항암제, 2세대 표적항암제, 3세대 면역항암제로 구분되며 항암치료 분야에서 정상세포 손상, 내성 등의 한계가 존재하는 1세대와 2세대 항암제보다 효과가 높고 부작용이 적은 3세대 면역항암제의 중요성이 부각되고 있습니다면역치료(immunotherapy) 종류는 단일클론항체, 면역조절제, 항암백신, 면역관문억제제, 항암 T세포 치료제로 구분됩니다\n세대별 항암제\n자료: 한국일보 그림 재가공 / 국내외 항암제 개발 동향 및 시사점 면역치료의 종류 ② 항암백신의 정의 및 중요성 항암백신은 암항원과 면역증강제로 구성되며, 암항원을 항원제시세포(APC)가 인식하게 되고 종양 특이적 T cell의 분화 및 증식을 유도하며 면역증강제를 통해 이러한 면역반응이 강력하게 활성화됩니다 활성화된 T cell이 암항원을 발현하는 암세포를 인식하고 결합하여 파괴함으로써 항암효과를 나타냅니다\n항암백신의 작용기작\n항암백신은 cytotoxic T cell 분화 증식을 포함한 암항원 특이적 면역반응을 일으켜 암세포를 파괴하여 암의 진행을 늦출 뿐만 아니라 암항원에 대한 면역 메모리를 통해 암의 재발을 방지하고, 독성이 낮아 다른 항암치료 또는 면역치료와 병용치료가 가능하여 치료효능을 극대화할 수 있다는 장점이 있어 암 면역치료(immunotherapy) 분야에서의 중요도가 확대되고 있습니다\n항암백신의 장점 ③ 항암백신의 종류와 장단점 항암백신은 종양 항원을 기반으로 사용하거나 종양 세포 자체를 항원으로 사용하여 종양 세포 특이적인 면역 반응을 유도합니다 이러한 항암 백신의 종류로는 펩타이드 기반 백신, 핵산(DNA/mRNA) 기반 백신, 바이러스 벡터 기반 백신, 종양 세포 백신 등이 있습니다\n항암백신의 종류와 장단점\n종양 항원 에피토프의 아미노산을 합성한 펩타이드기반 백신은 가격이 저렴하고 생산이 용이하다는 장점이 있는 반면에 면역효능이 약하다는 단점이 있습니다 다양한 암항원에 대한 펩타이드조합 및 강력한 면역증강제와의 병용하는 방법을 통해 낮은 면역효능의 한계를 극복할 수 있습니다\n암세포 특이적 항원을 코딩하는 핵산(DNA/mRNA) 기반 백신은 가격이 저렴하고 생산이 용이하다는 장점을 가지고 있지만 임상에서 전달 효율이 낮아 면역효능이 낮다는 단점이 있습니다 이를 극복하기 위해 효과적으로 체내에 유전자를 전달할 수 있는 전달체의 개발이 연구되고 있습니다\n바이러스 벡터 기반 백신은 아데노바이러스 등의 바이러스 벡터를 운반체로 하며, 면역 효능이 높지만 부작용이 심하며 바이러스 벡터 자체에 대한 면역반응이 유도될 수 있다는 단점을 가지고 있습니다\n환자로부터 분리한 암세포를 사멸하여 투여하는 종양 세포 백신은 다양한 암항원에 대한 면역이 유도된다는 장점을 가지고 있지만 낮은 면역효능과 안전성이 낮다는 단점을 가지고 있습니다 ④ 펩타이드 항암백신 개발 현황 및 한계 다양한 펩타이드 항원과 GM-CSF, Montanide ISA 51, Poly ICLC 등의 면역증강제로 구성된 펩타이드 항암백신의 임상시험이 현재 다수 진행 중에 있지만 임상시험에서 효능이 충분하지 않아 개발을 중단하거나 상용화되지 못하는 등 개발이 미진한 상황입니다\n펩타이드 항암백신의 개발 동향 1\n펩타이드 항암백신의 개발 동향 2\n자료: Cancer Vaccines: Adjuvant Potency, Importance of Age, Lifestyle, and Treatments, Front Immunol, 17 February 2021\n많은 펩타이드 항암백신 파이프라인들은 다수의 임상시도에도 불구하고 단일표적/다중표적 펩타이드 백신 제형의 한계와 GM-CSF, Montanide ISA 51, Poly ICLC 등 면역증강제의 낮은 효능으로 인하여 실패하고 있습니다\n따라서 암항원에 대한 세포성 면역 반응을 충분하게 유도할 수 있는 강력한 면역증강제와 멀티표적의 펩타이드 항원을 함께 사용하는 것이 성공적인 펩타이드 항암 백신 개발에 필수적입니다 당사 항암백신 개발 전략 및 효능 ① 타겟암종별 최적화된 항암백신의 개발 전략 당사는 돌연변이에 의해 발현된 암항원에서 유래한 주요 펩타이드 조합 중 타겟 암종별 최적 조합을 발굴하여 펩타이드 항암백신을 개발하고 있습니다 다양한 펩타이드 항원을 조합하여 사용하므로 단일표적에 대한 암회피 가능성을 줄일 수 있고, 면역증강제 L-pampo® (또는 Lipo-pam®)는 암 특이적 세포성 면역 반응을 활성화하고, 유도된 면역반응을 지속시키는 장점이 있습니다\n타겟암종별 최적화된 항암백신의 개발 과정 ② 멀티 펩타이드 선정 및 항암백신 개발 당사에서는 hTERT, Survivin, Mage-A3, MUC1, NY-ESO-1, EGFRvIII 와 같은 다양한 종양항원에 대해 공통적으로 발현되는 다가의 펩타이드를 구성하고 여기에 면역 증강 효과가 뛰어난 L-pampo®를 활용한 다양한 제형을 추가하면 매우 효과 높은 바이오마커 기반의 혁신 항암신약을 개발할 수 있습니다 이는 초기 임상에서 면역반응군(Immune-responder)을 검사하여 후기 임상에 적용할 계획으로 높은 임상 성공률과 빠른 상용화 및 조기 기술이전을 기대할 수 있습니다\n펩타이드 항암백신 개발 전략 (암종별 과발현 암항원 면역증강제 L-pampo®)\n자료: 보건복지부 2017년 국가암등록통계 ③ 펩타이드 항암백신에 대한 면역증강제 L-pampo®의 면역증강 효과 펩타이드 항암백신 전문 개발사인 애스톤사이언스는 유방암 관련하여 Th1 세포 특이적인 종양 공통 항원 단백질로부터 사람 면역세포를 이용한 스크리닝을 통하여 2종의 암 특이 펩타이드 항원을 개발하였습니다 그러나 펩타이드 단독으로는 체내 안정성 및 항암 효과가 충분하지 않아서 당사의 면역증강제 L-pampo® 또는 상업적으로 판매/임상 중이며 기존 항암백신 연구에 많이 사용되는 면역증강제를 혼합한 항암백신으로 동물모델에서의 면역반응 유도 효과를 비교하였습니다이를 통해 당사 면역증강제 L-pampo®가 세포성 면역반응을 월등히 높게 유도하고 펩타이드 항암백신의 효과를 극대화할 수 있는 면역증강제임을 확인하였습니다 당사 면역증강제 L-pampo®의 다른 면역증강제 대비 매우 우수한 동물실험 결과를 기반으로 애스톤사이언스와 총 2,031억원 계약규모의 기술이전 계약을 체결하였습니다또한 L-pampo®를 포함한 항암백신 및 면역관문억제제를 각각 또는 병용투여하여 면역유도 효능을 평가하였습니다 이를 통해 L-pampo®를 포함한 항암백신이 T cell 생성능을 증가시키고 유의성 있게 암 성장 억제 및 생존율을 증가시키며, 면역관문억제제와의 병용투여에 의해 암 치료 효과를 향상시킬 수 있음을 확인하였습니다 (나) 면역항암치료제 면역항암치료제 개요 ① 면역관문억제제 정의 및 허가제품 CTLA-4, PD-1, PD-L1 등의 면역관문단백질(Immune checkpoint protein)은 면역세포의 분화, 증식, 활성을 억제하는 기능을 하는데, 특정 면역관문단백질들은 암세포에서도 발현되어 암 특이적 T 세포를 비활성화시킴으로써 암세포가 면역시스템 공격을 회피하게 됩니다\n면역항암제 중 면역관문억제제(Immune checkpoint inhibitor)는 암세포에 발현된 면역관문단백질의 면역회피 기능을 억제하고 면역반응을 다시 활성화시켜 암세포를 제거할 수 있도록 합니다 2011년 BMS의 Yervoy 허가를 시작으로 현재까지 총 7개의 면역관문억제제가 허가되었습니다 최근 항암제 분야에서 면역관문억제제가 주도해 나가고 있습니다\n면역관문단백질의 작용기작(왼쪽) 및 허가된 면역관문억제제(오른쪽) ② 면역관문억제제의 한계 면역관문억제제 치료에 대한 내성을 보이는 암환자들은 치료 반응이 전혀 없이 종양이 커지는 일차내성, 치료 반응이 늦지만 궁극적으로 종양이 커지는 적응내성, 초기에 치료 반응이 나타나 종양 크기가 줄어들지만 감소세가 유지되지 못하고 다시 종양 크기가 커지는 획득내성의 내성 패턴을 보입니다 내성 등의 이유로 면역관문억제제는 암종이나 환자에 따라 항암효과가 다르게 나타나며, 단독 치료 시 환자의 30%에서만 강한 효과를 보이고 나머지 70%의 환자에게서는 치료 효과가 낮습니다\n치료제에 대한 내성의 종류 ③ 면역관문억제제의 효능 개선방안 면역관문단백질의 발현에 차이가 있는 경우, 바이오마커를 통해 치료 반응자와 무반응자를 구분하고 반응이 있을 것으로 예상되는 면역관문억제제를 선택함으로써 치료 효과를 높일 수 있습니다\n암항원의 제시 정도가 약한 경우, 암항원 노출 증가를 통한 암 특이적 면역반응을 개선, 저면역원성에서 고면역원성으로의 암 미세환경 리모델링을 통한 반응률 향상 등의 방법으로 면역관문억제제의 한계를 극복할 수 있습니다\n면역관문억제제 한계 극복 방안 ④ 면역관문억제제 병용요법 면역관문억제제의 한계를 극복하기 위해 화학항암제, 표적항암제, 항암바이러스, 면역증강제 등 다양한 항암기전을 갖는 치료제들을 병용적으로 사용하는 임상시험이 많이 증가되고 있습니다\n면역관문억제제와 TLR 리간드 면역증강제를 병용투여 하는 경우, 면역관문억제제의 한계를 극복하고 항암효과를 극대화할 수 있습니다 대부분의 면역세포에서 발현된다고 알려져 있는 TLR이 암세포에서도 발현되고 있으며, TLR 리간드 면역증강제는 암세포 사멸을 유도하여 암항원뿐만 아니라 DAMPs 등의 세포 사멸 인자들을 분비하여 종양 특이적인 면역활성을 유도함으로써 강력한 항암치료효능을 나타냅니다또한 TLR 리간드 면역증강제는 메모리 면역세포를 통해 지속적인 암 특이적 면역을 유도하여 암의 재발 및 전이를 억제하고 부작용 및 내성이 적다는 장점이 있습니다\n면역관문억제제와 병용약물의 종류 및 장단점\nTLR 리간드 면역증강제의 암세포 사멸 유도 및 암 특이적 면역 활성\n자료: Eur J Immunol, 2007, 37:3311-3318 /Nature Reviews Immunology, 2009, 9:353-363 당사 면역항암치료제 개발 전략 및 효능 ① 면역증강제 L-pampo®와 면역관문억제제 병용투여 치료 초기에 치료반응이 나타나지 않고 질병이 진행하는 일차 내성을 보이는 환자의 경우, 항원제시 및 T세포 감작이 잘 일어나지 않는 저면역원성 종양에 해당됩니다 내성 극복을 위해 고면역원성 종양환경으로의 전환이 필요하며, TLR 리간드가 종양환경을 고면역원성으로 변화시키며 면역원성을 증강시키는 역할을 합니다 TLR 리간드는 항암 면역치료의 효과를 증강시킬 수 있습니다\n따라서 TLR 리간드 복합체인 L-pampo®에 의한 면역원성 세포 사멸유도, 강력한 Th1반응을 통한 면역세포 활성화, 고면역원성으로의 종양환경 전환을 통해 면역관문억제제의 한계인 암세포의 면역회피를 극복하여 임상에서 항암 효능을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다\n마우스 대장암 모델에서 면역증강제 L-pampo®를 종양 내 투여하여 종양세포 사멸과 종양내 미세환경을 고면역원성으로 리모델링 할 수 있음을 확인하였습니다 이러한 결과를 바탕으로 산업통상자원부 바이오산업핵심기술개발사업 중 면역치료제 효과 증대 목적 병용투여요법 최적화 기술과 제품 개발분야에 과제가 선정되어 TLR 계열 면역증강제 L-pampo®를 이용한 면역항암제 개발을 가속화하고 있습니다\n면역증강제 L-pampo®와 면역관문억제제 병용투여시 예상 효과\n자료: HJ Chon et al, Clinical cancer research, 2018 모식도 그림 재가공 ② 동물모델에서 면역증강제 L-pampo® 항암 효능 확인 당사의 면역증강제 L-pampo®를 단독 또는 면역관문억제제와 병용투여한 동물 실험 결과, 종양 성장을 억제하였으며 CD8+ T cell 증가와 Treg cell 감소가 관찰되었습니다 이를 통해 종양 내 L-pampo®가 종양 미세환경을 고면역원성으로 리모델링하여 항암 면역반응을 유도하고 암세포를 사멸함을 확인하였습니다 사업화 전략 당사는 독자 개발한 면역증강제 플랫폼을 활용하여 미충족 수요가 높은 감염성 질환 및 항암 분야에 대한 치료 및 예방백신 파이프라인을 개발하고 있으며, 개별 백신 파이프라인에 대한 기술이전뿐만 아니라 면역증강제 복합 신약 공동 개발 등 유연한 방식으로 기술 사업화를 계획하고 있습니다\n당사의 파이프라인 중 가장 앞선, 2b상 임상시험 단계의 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002은 만성 B형 간염 환자에서 기능적 완치(functional cure: HBsAg의 seroclearance)라는 최종 치료 목적을 달성하기 위한 병용치료 타겟으로 높은 잠재력을 갖고 있습니다 따라서 항바이러스 신약이나 면역치료제를 개발하는 글로벌 제약사 및 바이오텍과 기술이전 또는 공동 연구개발 논의를 활발히 진행하고 있습니다\n만성 B형 간염 치료백신 사업화 전략\n시판 중인 기존 대상포진 예방백신의 임상 결과 및 당사의 비임상 효력 시험 결과를 기반으로 당사의 두번째 주력 파이프라인인 대상포진 백신 CVI-VZV-001이 대상포진을 예방하고 포진후 신경통(Postherpetic Neuralgia; PHN)으로 진전을 막는 강력한 잠재력을 가질 것으로 판단되고 있습니다 이를 바탕으로 효과적인 면역증강제를 통해 낮은 효과를 개선하고자 하는 약독화 백신을 가진 글로벌 제약사와, 재조합 백신의 심각한 통증 부작용을 줄이고 효과 및 안전성이 개선된 예방백신을 개발하고자 하는 글로벌 제약사와 기술이전 또는 공동 연구개발 논의를 활발히 진행하고 있습니다\n대상포진 백신 사업화 전략 ㈜차백신연구소 경쟁력\n차백신연구소 경쟁력\n당사가 자체 개발한 효과적인 면역증강제 L-pampo®, 리포좀 형태의 면역증강제 Lipo-pam®은 백신 타겟에 따라 요구되는 효과적인 면역반응(예를 들면 체액성 또는 세포성 면역반응으로 조절)을 유도할 수 있으며, 백신 항원에 따라 필요한 경우 운반체 역할도 할 수 있어 다양한 백신에 적용이 가능합니다 당사는 우수한 면역증강제 플랫폼을 기반으로 일반적인 필수접종 백신이 아닌 프리미엄 백신, 예방이 아닌 질병을 치료를 목적으로 하는 치료백신, 난치성 암을 치료하는 항암백신을 개발하고 있습니다당사는 아직 허가된 제품이 없는 만성 B형 간염 치료백신을 개발하고 있으며, 임상에서의 장기추적을 통해 HBsAg 감소 효과가 확인되었고 현재 임상시험 2b상 진행 중에 있습니다 기존 2세대 B형 간염 예방백신은 접종 횟수가 많고 기간이 길고 고위험군 및 무반응자에게서 방어효과가 유도되지 않는 한계가 있으며, 이를 극복하는 B형 간염 예방백신을 개발하고 임상시험 1상 진행 중에 있습니다 대상포진 합병증인 PHN으로 진전을 억제하는 대상포진 치료백신과 향상된 효능과 통증 부작용이 없는 대상포진 예방백신을 개발하고 있습니다 이와 같이 unmet medical needs을 충족시키는 도전적이고 혁신적인 first-in-class, best-in-class 백신 제품을 개발하고 있습니다\n또한 개발중인 백신 파이프라인은 시장규모가 크고 신규시장 창출이 가능하므로 시장성에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다\n다 경쟁 현황 만성 B형 간염 치료백신 (가) 만성 B형 간염 치료제 기전 및 개발 동향 현재 만성 B형 간염의 표준치료제인 Entecavir, Tenofovir disoproxil fumarate, Tenofovir alafenamide, Besifovir 등은 핵산유도체(nucleot(s)ide analog)로서 B형 간염 바이러스의 pregenomic RNA가 DNA로 전환되는 과정에 작용하여 정상적인 DNA가 만들어지는 것을 방해하는 reverse transcriptase inhibitor입니다\n하지만 현재 사용중인 항바이러스제 치료는 완치가 어려워 최근에는 새로운 기전의 항바이러스제가 개발되고 있으며, 다른 한편으로는 환자들의 약화된 면역세포들을 활성화시켜 HBsAg의 감소를 이끄는 전략의 면역치료제들이 개발되고 있습니다 현재 개발중인 항바이러스제의 종류로는 바이러스의 mRNA와 결합하여 작은 단위로 분해하여 단백질 합성을 저해하는 RNA interference와 유전 물질을 감싸는 capsid를 정상적으로 만들지 못하게 하는 capsid inhibitor 등이 있습니다\n또한 개발중인 면역치료제로는 사이토카인, 선천면역(innate immunity)을 활성화하는 Toll-like receptor 리간드 등과 항원을 투여하여 적응면역(adaptive immunity)을 조절하는 치료백신 등이 있습니다\n만성 B형 간염 치료제의 기전 (나) 만성 B형 간염 치료백신 개발의 필요성 기존 항바이러스제의 치료 한계와 만성 B형 간염 환자에서 B형 간염 바이러스 특이적 T세포 활성이 낮아져 있어 바이러스 수치가 다시 증가하는 리바운드 문제를 해결하기 위해 최근 만성 B형 간염 치료를 위한 면역치료제 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다\n상용화 및 개발중인 만성 B형 간염치료제의 한계 (리바운드 현상)\n자료: Dr Harry LA Janssen et al, Lancet 2005; 365: 123-29당사가 개발하고 있는 치료백신 CVI-HBV-002는 면역원성이 우수한 L-HBsAg과 강력한 면역증강제를 함께 투여해 줌으로써 환자들의 면역관용을 해소하고, T세포를 활성화하여 B형 간염 바이러스에 대한 적응면역을 유도하고 이를 통하여 바이러스를 제거하는 것을 목표로 합니다 (다) 만성 B형 간염 치료백신 경쟁 현황 만성 B형 간염 치료백신은 아직 허가된 제품이 없으며, 당사의 CVI-HBV-002는 2b상 임상시험 진행 중으로 개발단계에서 앞서 있습니다 Altimmune과 Tasly에서 2상 임상시험, Brii Bioscience에서 1b/2a상 임상시험, GSK, Vaccitech, AiCuris, Inovio 등에서 임상 1상을 진행중이나 대부분의 치료백신들은 낮은 유효성으로 인해 진행이 미진한 상황입니다 B형 간염 예방백신 (가) 전통적인 B형 간염 예방백신 대표적인 B형 간염 예방백신인 GSK의 Engerix-B는 2세대 재조합 항원 (HBsAg)과면역증강제 alum으로 구성되어 있습니다 Engerix-B를 포함한 대부분의 B형 간염 예방백신은 첫 접종, 1개월 후 두 번째 접종, 5개월 후 마지막 접종하는 일정(0, 1, 6월)으로 총 3회 접종하여야 방어효과가 유도됩니다 6개월에 걸친 3회 접종은 접종횟수가 많고, 접종 기간이 길기 때문에 3차 접종까지 완료하지 못하는 경우가 발생하여 백신의 편의성이 낮은 편입니다 [해외 대표적인 B형 간염 예방백신]\nConventional Recombinant Vaccine\nProduct\n(개발사)\nEngerix-B (GSK)\nRecombivax HB (Merck & Co)\nAntigen\nHBsAg\nHBsAg\nAdjuvant\nAlum (Aluminum hydroxide)\nAlum (Aluminum hydroxyphosphate sulfate)\n허가년도\n1989(US)\n1986(US)\n허가대상\n소아, 성인\n소아, 성인\n용법 용량\n소아~19세: 10μg/dose3회(0, 1개월, 6개월)\n20세 이상: 20μg/dose3회(0, 1개월, 6개월)\n4회(0, m1, m2, m: 투석 환자\n소아~19세: 5μg/dose3회(0, 1개월, 6개월)\n20세 이상: 10μg/dose3회(0, 1개월, 6개월) 국내는 신생아 예방접종 사업을 실시함에 따라 해마다 영유아의 97% 이상이 B형 간염 예방접종을 완료하고 있습니다 2013년 기준, 국내 B형 간염 예방백신 시장점유율은 헤파박스가 60%, 유박스비주가 30%, 헤파뮨주가 10%를 보였습니다 2021년 현재 국내 기업이 허가 받은 B형 간염 예방백신은 SK바이오사이언스의 헤파뮨주, ㈜LG화학의 유박스비주 밖에 없습니다 국내 제품 역시 2세대 재조합 항원 (HBsAg)과 alum을 포함한 2세대 재조합 백신으로 성인의 경우 20μg/dose, 신생아 및 유, 소아의 경우 10μg/dose로 총 3회(0, 1, 6월)에 걸쳐 접종을 완료합니다 [국내 B형 간염 예방백신]\nConventional Recombinant Vaccine\nProduct(개발사)\nEuvax-B(LG화학)\nHepamune\n(SK Bioscience)\nHepamune Prefilled Syringe(SK Bioscience)\nAntigen\nHBsAg\nAdjuvant\nAlum\n허가년도\n1995(국내)\n1998(국내)\n2012(국내)\n허가대상\n신생아 및 유·소아 성인\n성인\n용법 용량\n성인: 20μg/dose3회(0, 1개월, 6개월)성인 외:20μg/dose3회(0, 1개월, 6개월)\n20μg/dose3회(0, 1개월, 6개월) (나) 효능이 개선된 B형 간염 예방백신 백신항원의 면역원성을 개선한 사례로 VBI의 Sci-B-Vac이 있습니다 preS 항원이 포함된 3세대 재조합 항원과 기존 면역증강제인 alum을 포함하고 있으며, 접종횟수는 3회로 개선되지 않았습니다 임상시험을 통해 고위험군에서 기존 2세대 예방백신 대비 방어효과를 높게 유도함이 확인되었습니다\n면역증강제를 사용하여 백신 효능을 개선한 사례로 GSK의 Fendrix와 Dynavax의 Heplisav-B가 있습니다 2005년 유럽에서 승인받은 Fendrix는 기존 2세대 항원에 신규 면역증강제 AS04(MPL+alum)를 포함하는 개량형 B형 간염 예방백신으로, 15세 이상 신장질환자(혈액 투석환자)용으로 허가 받았습니다 2017년 미국에서 허가 받은 Heplisav-B는 기존 2세대 항원에 신규 면역증강제 CpG ODN을 사용하여 2회 접종만으로 방어효과를 올릴 수 있는 성인용 백신입니다 Fendrix가 고위험군에서만 허가를 받은 반면에 Heplisav-B는 일반 성인용 백신으로 허가를 받았습니다 따라서 Heplisav-B의 2018년 매출 US＄6 million에서 2019년 매출 US＄6 million로 성장세를 보이는 등 향후 시장점유율이 높아질 것으로 예상됩니다\n자체 개발한 3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 L-pampo®를 포함하는 CVI-HBV-002는 면역원성을 개선하고 효능을 높여 성인용 2도스 백신 및 무반응자용 백신으로 개발되고 있습니다 3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 alum을 포함하는 CVI-HBV-001은 안전하고 효능이 높은 영유아 및 성인용 백신으로 개발하고 있습니다\n효능이 개선된 B형 간염 예방백신 대상포진 백신 당사의 CVI-VZV-001는 재조합 단백질 항원과 강력한 면역증강제 Lipo-pam®로 구성되어 안전성 및 면역원성이 개선되고 우수한 효능을 보이는 재조합 백신으로 개발하고 있습니다\n허가된 대상포진 예방백신 (가) 약독화 생백신 약독화 생백신은 병원체의 병원성을 반복 계대 배양이나 다른 처리로 약화시키고 면역원성만 지니게 한 백신으로 수두백신과 동일한 바이러스주인 VZV Oka strain을 고농도로 포함합니다 약독화 생백신의 생산을 위해서는 바이러스의 활성을 유지한 상태로 고농도 바이러스를 제조해야 하므로 단순 농축 공정이 아닌 고농도 배양 공정이 요구되며, 이러한 생산 과정의 어려움 때문에 원활한 제품의 생산 및 공급에 어려움이 있습니다 또한, 살아있는 바이러스가 포함된 생백신이기 때문에 일부 제한적으로 사용될 수 있습니다\n상용화된 제품은 2006년 승인된 Zostavax (Merck & Co)와 2017년 말 국내에서 허가 받은 SK바이오사이언스의 Skyzoster가 있습니다 (나) 재조합 백신 약독화 생백신은 백신효능이 전반적으로 충분하지 못하고, 특히 고령자에서 효능이 거의 없을 뿐 아니라 투여 대상에 제약이 있다는 점에서 안전성과 면역원성이 개선된 새로운 형태의 백신 개발이 필요합니다 이러한 대안의 하나인 재조합 백신은 바이러스의 일부를 유전자 재조합 기술로 생산한 항원과 면역증강제를 사용함으로써 약독화 생백신 대비 안전성 및 면역원성의 개선이 가능합니다 특히, 세포성 면역반응을 더욱 증가시킬 수 있는 면역증강제를 사용함으로써 생백신보다 우수한 효능이 기대됩니다\n상용화된 제품은 2017년 승인된 GSK의 Shingrix가 있으며, Shingrix는 재조합 gE항원과 세포성 면역반응을 유도할 수 있는 면역증강제 AS01을 사용함으로써 Zostavax에 비해 효능이 우수함이 입증되었습니다 [Shingrix(GSK)의 특성 및 효과]Shingrix는 수두-대상포진 바이러스의 표면항원 중 하나인 당단백질 glycoprotein E (gE)의 일부를 동물세포에서 발현한 재조합 gE 항원과 면역증강제 AS01을 포함한 재조합 대상포진 백신입니다 2017년 10월에 미국과 캐나다에서 50세 이상 성인들의 대상포진을 예방하는 용도로 허가를 취득하였고, 이와 함께, EU, 호주 및 일본, 중국(2019, 조건부허가)에서 허가 받았습니다\nShingrix는 2015년 발표된 임상시험 결과에서 50~59세에서 대상포진의 발병위험을 6% 감소시킨다고 보고되었으며, 15,000명 이상의 대규모 임상시험을 통해 60~69세에서는 4%, 70세 이상에서는 3%, 80세 이상에서 4%의 방어효과를 보여 모든 연령에서 고르게 백신효능이 있음이 보고되었습니다 또한, \'포진 후 신경통 (PHN)\'에 대해서도 50세 이상에서 2%, 70대 이상에서 8%의 예방효과가 있음이 보고되었습니다\n연령별 Shingrix의 백신 효능\n자료: Cunningham ALet al, N Engl J Med 2016;375:1019-1032또한, 살아있는 바이러스가 아닌 재조합 단백질을 항원으로 사용하기 때문에 약독화 생백신과는 달리 면역력이 크게 약화된 환자에도 사용이 가능함을 여러 임상시험을 통해 확인하였습니다 [Shingrix(GSK)의 한계점]\nShingrix는 우수한 효과에도 불구하고, 면역증강제 AS01에 포함되어 있는 면역증강물질 QS21로 인하여 접종 후 심한 통증 및 Flu-like symptom을 유발하는 문제가 있는 것으로 알려져 있습니다 미국 CDC 바이러스성 질병 부서(Division of Viral Disease)의 의료 책임자인 Dr Kathleen Dooling는 Shingrix가 신규 면역증강제(AS의 사용에 따른 발열 및 근육통 등의 증상으로 인해 투여 후 1-2일간 일상생활이 어려울 수 있음을 경고하였습니다\nShingrix의 극심한 부작용\n자료: 미국 질병관리본부 CDC (Centers for Disease Control and Prevention)', '사업의 개요\n연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재 및 풍력 기자재 등을 생산하고 있습니다가 플랜트 기자재플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나, 각 제품별 대표품목으로는 광산 Plant에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되는 Valve 구성품인 Body, Half Ring, Discharge Bowl 등을 들 수 있습니다 국내에서는 포스코이앤씨, 두산에너빌리티, HD현대중공업 등 대형 제철 및 발전 Project를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며, 해외 수요처에는 독일의 METSO, 일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다나 구조물 구조재구조물 구조재 업계는 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다 다양한 종류의 구조물 설치 및 연결에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구됩니다 교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로써, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등 최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다다 선박엔진 구조재선박엔진구조재의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 MAN B&W사 및 스위스의 WinGD사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 HD현대중공업과 HSD엔진 그리고 STX중공업이 있습니다라 풍력 기자재 업계풍력발전은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다 풍력부품으로는 Generator, Gearbox, Bearing, Main Shaft, Blade 등을 들 수 있습니다 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심적인 부품이며, 고부가가치 제품입니다 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 폭넓게 활용되고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다 마 재무현황 및 매출 요약\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n주요품목\n자산\n부채\n자본\n매출\n당기손익\n구조용금속제품제조\n플랜트 기자재선박엔진 기자재구조물 구조재풍력 기자재\n111,581\n43,217\n68,364\n95,749\n6,212\n※ 상기 재무현황 및 매출액은 제27기(2023년) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다', "사업의 개요\n가 주요사업의 개요당사 이베스트투자증권은 1999년에 국내 최초의 온라인 증권사로 출범하였으며, 현재는 온라인을 근간으로 하는 종합증권사로서 기존 온라인 브로커리지를 포함하는 리테일 부문과 홀세일, IB, Trading 부문이 시너지를 창출하며 그 규모를 확대해 나가고 있습니다 위탁매매 업무금융투자회사가 증권의 매매 중개 또는 대리등을 목적으로 행하는 영업활동으로서, 당사는 기존의 온라인영업 일변도에서 탈피하여 영업부, 테헤란금융센터를 오픈하는등 리테일 위탁매매 조직을 확대 개편하였습니다 또한 차세대 HTS 'eBEST PRO'와 MTS 'eBEST ON'을 통해 주식, 선물/옵션, 펀드 등의 실시간 주문 및 시세, 증권 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다 인수/주선업무인수/주선업무는 유가증권 발행시장에서 기업의 직접자금 조달을 원활히 수행할 수 있는 업무입니다 자기매매 업무금융투자회사가 매매차익을 목적으로 유가증권등을 보유하거나 매매하는 영업활동으로서, 트레이딩 사업부문은 2008년 9월 신설되었습니다\n- 영업부문별 손익 (단위: 백만원)\n구분 투자중개업 투자매매업 본사 전체\n영업수익\n246,613\n1,012,809\n60,565\n1,319,987\n영업비용\n235,359\n986,745\n64,740\n1,286,844\n영업이익\n11,255\n26,063\n(4,\n33,143\n내부손익조정\n(33,\n(16,\n49,774\n-\n영업이익\n(21,\n9,383\n45,599\n33,142\n영업외손익\n368\n26\n4,772\n5,167\n세전이익\n(21,\n9,409\n50,372\n38,310\n법인세비용\n-\n-\n-\n(9,\n당기순이익\n-\n-\n-\n28,626\n※ 별도 재무제표 기준\n나 취급상품 등 수익증권현재 당사는 수익증권을 판매하고 있으며, 수익증권의 종류에는 주식형 수익증권, 채권형 수익증권이 있습니다 CMA은행의 보통예금처럼 수시입출금이 가능하며 자동이체출금, 적립식 펀드 자동투자, 은행정기이체 등 다양한 부가서비스를 제공하면서 높은 수익률을 약정수익률로 제공하는 서비스입니다 환매조건부 채권(RP)채권을 일정기간이 경과한 후에 일정한 가격으로 동일 채권을 다시 매수 또는 매도한다는 조건으로 채권을 매매하는 거래를 말하며, 약정형 RP상품과 수시형 RP상품상품이 있습니다 약정형 RP상품은 약정기간을 사전에 정하여 가입하는 상품으로 기간내 확정금리를 제공하는 상품이며, 수시형 RP상품은 수시로 입출금이 가능한 상품입니다 양도성 예금증서(CD)기관투자가나 기업의 단기투자 금융상품으로서 인기가 많은 양도성 예금증서를 판매하고 있는 바, 개인을 대상으로 판매하고 있지는 않으며 기관투자가나 일반기업을 대상으로 판매하고 있습니다 기업어음(CP)기관투자가나 기업의 단기투자 금융상품으로서 인기가 많은 기업어음을 판매하고 있는 바, 개인을 대상으로 판매하고 있지는 않으며 기관투자가나 일반기업을 대상으로 판매하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2005년 설립, 제조 현장의 정보를 통합하고, 지능화하는 솔루션 전문기업을 지향하고자 \'엠아이큐브솔루션\'이라는 사명을 짓고 지금까지 국가 경제의 성장 동력 산업인 전기ㆍ전자, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 항공, 기계, 자동차, 제철ㆍ제강, 식음료, 바이오 등 다양한 업종의 제조 현장을 전산화, 자동화해 왔습니다 \'Industry 0\'시대를 맞이하여 대두된 스마트팩토리 관련 기술의 발달에 따라 급증하고 있는 시장의 요구사항을 이해하고 데이터 기반의 제조 지능화와 혁신을 선도하는 기업으로 진화하기 위하여 당사는 2011년, 기업부설연구소를 설립하여 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 제조운영관리(MOM, Manufacturing Operations Management) 솔루션과 소프트웨어는 물론 산업용 사물인터넷(IIoT, Industrial Internet of Things), 클라우드, 빅데이터, AI, 디지털 트윈 등 ICT 융합 기술을 접목한 제조 지능화 솔루션 연구개발에 지속 투자하여 굴뚝과 톱니바퀴로 상징되어 온 국내 제조업의 디지털화에 기여하고자 노력을 경주해 왔습니다 당사의 설립 이념은 사명에서 드러나듯이 고객사의 \'제조 현장(Manufacturing Site)\'에서 생성, 수집되는 데이터에 의미적 형상을 부여하고 의사 결정의 불확실성을 해소하기 위한 \'정보(Information)\'를 \'통합(Integration)\'하여 사각지대를 제거하고 정보에 기반한 인사이트를 창출하는 것을 지원하는 한편, 더욱 과학적인 데이터 분석과 활용을 통해 제조 현장을 최적화하고 본연적 경쟁력을 향상하는 \'지능화(Intelligence)\'에 기반한 혁신의 파트너를 자임하고자 하는 것입니다 최근 제조 현장에서는 수주부터 출하까지 전체 생산 프로세스에서 생성되는 데이터를 수집하고 분석하여 공장 내 모든 공정과 생산 현황을 실시간으로 추적하여 신속하고 투명한 정보 공유 체계를 마련하여 공장을 데이터 기반으로 제어하고 민첩한 의사결정을 하기 위하여 스마트팩토리 기술을 적용한 스마트공장의 보급이 확산되고 있습니다 당사는 앞서 밝힌 설립 배경과 자체 개발 솔루션 및 소프트웨어 제품을 기반으로 스마트팩토리 전략 컨설팅부터 구축, 운영 및 유지보수(O&M)에 이르기까지 제반 서비스를 제공하고 있습니다\n또한, 당사는 신규 사업의 창출을 위해 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 부처와 협업하는 연구개발 과제를 통하여 중소기업을 위한 클라우드 기반 경량화 MES 및 FDC 솔루션 개발, CPPS(Cyber Physical Production System) 최적 운용을 위한 국제 표준 기반 제조 디지털 트윈 관리 기술 개발, GVC(Global Value Chain)의 변경에 따라 자원의 재구성 및 최적 생산 계획을 수립하는 AI 기반 적응형 생산 플래닝 기술 개발, 전기로 형강 압연 공정의 빅데이터 기반 에너지 효율 향상 및 품질 개선 기술 개발 등 제조 현장의 미래를 대비할 기술과 응용 소프트웨어 연구개발 과제를 완료 또는 수행 중에 있습니다 이와 같이 당사는 제조 현장의 지속 가능한 미래(Continuous Next)를 위해 꾸준한 R&D 투자를 계속하고 있으며, 중장기 솔루션 개발 로드맵을 정비하여 미래에 대비하고 있습니다 가까운 미래에 현실로 다가올 \'자율 공장(Autonomous Factory)\'의 시대를 준비하기 위하여 "제조 현장의 미래에 영감을 주고(Inspire the Next in Manufacturing)", "디지털 기술로 제조의 미래를 디자인(설계)합니다" 라는 당사의 새로운 비전을 토대로 제조 현장의 디지털 전환을 선도하는 기업으로 발돋움하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 Value chain의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업입니다개별인정형 원료의 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력, Value chain의 분업체계 구축, 우수한 마케팅 역량 및 브랜드 파워 등을 기반으로 이러한 건강식품시장 내에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있습니다 당사가 직접 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 원료의 주력 제품으로 소비자에게 브랜드 인지도를 높였으며, 브랜드 구축 및 강화의 방안으로 다양한 타깃별(연령별, 성별, 기능별 등) 맞춤 커뮤니케이션 제공, 홈쇼핑 방송 / 건강정보 프로그램 제품 정보 전달, 자사몰 고객별 맞춤형 서비스 제공, 온라인 신규 채널 공략, 국내/외 마케팅 전략 수립 및 채널 확장 등을 진행하고 있습니다기존 사업부문인 건강기능식품 뿐만 아니라 탈모 증상 완화 기능성 화장품 개발, 지방유래 줄기세포 등의 연구개발을 하고 있습니다 또한 화장품 사업 분야의 전문성을 향상시키고자 법인 설립에 출자 하였으며, 홈쇼핑 / 온라인 등 다양한 채널의 확장, 브랜드 구축, 고객 니즈 충족을 위한 제품 개발 등으로 시장 내 점유를 확장시키고 있습니다', '사업의 개요\ngenie(지니)는 음악서비스 브랜드로 대한민국 종합 음악사업자로서의 위상을 강화하고 있으며, 12년 이상 축적해온 고객 음악이용 데이터 및 플랫폼 기술력을 통해 고객에게 언제나 안정적이고 최상의 고음질 음악서비스를 제공하고 있습니다 또한, genie(지니) 자체제작의 차별화되고 다양한 장르의 Audio(오디오) 서비스를 통해 콘텐츠 제공의 폭을 확대하는 등 플랫폼 경쟁력을 확대하고 음악사업 외 공연 신사업을 추진하며 새로운 수익모델을 창출하였습니다 연결실체의 각 사업부문은 독립된 서비스 등을 제공하고 있으며 각 사업부문별 주요 사업 내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 서비스 명칭\n주요 사업 내용\n음악사업\n지니(genie) 디지털 음악스트리밍 서비스, 국내외 음원/음반 유통\n도서콘텐츠사업\n밀리의서재(millie)\xa0※ 전자책 정기 구독 서비스\n기타사업\n스테이지(STAYG) 공연기획/제작 및 티켓판매, MD상품\xa0기획/제작 및 판매 ※ 당사의 연결 종속회사인 밀리의서재 서비스 입니다당사의 최근 3사업연도의 사업부문의 매출 현황(연결)은 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n사업부문\n제33기(당기)\n제32기(전기)\n제31기(전전기)\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n음악사업\n200,392\n2%\n222,654\n8%\n235,257\n4%\n도서콘텐츠사업\n56,439\n4%\n45,817\n0%\n8,053\n2%\n기타사업\n50,210\n4%\n17,635\n2%\n8,696\n5%\n합 계\n307,041\n0%\n286,106\n0%\n252,007\n0%\n상기 내용는 당사의 핵심사업 내용을 중심으로 요약 기재한 것으로 보다 상세한 내용은 본문내 "II 사업의 내용" 전반을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 국내 최고 수준의 항체 디스커버리 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 개발후보항체를 확보한 후 독자적으로 항체치료제를 개발하거나 파트너사의 플랫폼 기술과 융합하여 공동으로 첨단 바이오의약품을 개발하는 회사입니다 현재 당사가 독자적으로 개발 중인 파이프라인은 총 5개로 ① PD-1을 표적하는 면역관문억제제인 아크릭솔리맙(YBL-, ② LAG-3를 표적하는 면역관문억제제인 YBL-011, ③ CD39를 표적하여 종양미세환경을 조절하는 항체치료제인 AR062, ④ TGFβ 1&3를 표적하여 종양미세환경을 조절하는 항체유사체인 TGFβ 셀렉트랩®(AR, ⑤ T세포 연결 이중항체치료제(T cell enganger)인 AR092 등 다양한 면역항암제 신약 후보 물질입니다 파트너사와 공동개발 중인 총 12개이며, 그 중 대표적인 파이프라인은 ⑥ DLK-1을 표적하는 ADC에 쓰이는 YBL-001, ⑦ B7H3를 표적하는 ADC에 쓰이는 YBL-015, ⑧ 혁신신규타깃 면역항암제 항체치료제인 AR044, ⑨ T세포연결 이중항체치료제인 YBL-013, ⑩ 자가면역질환제로 개발 중인 YBL-034 등이며, 이 외에도 다수의 디스커버리 단계 파이프라인도 보유하고 있습니다 당사는 항체신약 분야 기초 과학자, 제조품질관리(CMC) 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 항체신약 연구개발 및 기술사업화 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 목표 시장의 미충족 의료 수요에 기반한 항체신약을 발굴하고 개발할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다당사의 주요 사업모델은 글로벌 경쟁력을 갖춘 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 바이오신약 후보물질을 개발하여 조기 기술이전 하고, 안정적인 현금흐름을 창출하는 계약연구 서비스로 구성되어 있습니다 당사 사업모델은 소수의 신약 파이프라인에 자원을 집중하여 직접 임상 개발을 수행하기 보다는, 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 바이오신약 파이프라인을 확보(독자개발 또는 공동개발)하고 유연한 사업화 전략으로 임상개발 전 조기에 기술이전하는 것으로 리스크는 최소화하면서 수익창출의 기회를 확대할 수 있습니다 또한 공동 연구개발과 계약연구 서비스를 통해 바이오신약을 개발하고자 하는 국내 제약사 및 바이오기업에 항체 물질 또는 지적재산권을 발굴하여 제공함으로써 국내 바이오의약품 산업 확대 및 발전에 기여하는 사회적 역할도 수행하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 글로벌 통합보안 기업으로서 세계 수준의 기술력으로 개발한 솔루션과 전문적인 서비스 체계를 갖춘 기업입니다 또한 컨설팅-솔루션-관제 등 시큐리티 라이프 사이클 상의 기술과 서비스를 자체 역량으로 제공하는 국내 유일의 통합보안업체입니다 솔루션 분야는 국내 최장수 소프트웨어 브랜드이자 안티바이러스 솔루션의 대명사인 V3 제품군을 비롯해 온라인 보안 서비스, 모바일 보안 솔루션, 네트워크 보안 장비 등 정보 네트워크 환경에 적합한 보안 솔루션을 개발 공급하고 있습니다 모든 솔루션은 긴급 대응 조직인 ASEC(시큐리티대응센터)과 CERT(컴퓨터침해사고대응센터)에 의해 24시간 365일 악성코드와 해킹을 실시간 예방/차단합니다 서비스 분야는 보안 컨설팅과 보안 관제 등이 있습니다 보안 컨설팅은 정부 지정 정보보호컨설팅전문업체로서 보안에 취약한 부분이 있는지 점검 및 대응책을 제시합니다 보안관제는 기업 IT 인프라가 중단 없이 지속적으로 운용될 수 있도록 해킹을 비롯한 네트워크 침해 사고 여부를 24시간 모니터링 및 대응하는 서비스입니다 당사는 세계적 기술력을 보유한, 국내 보안 업계에서 가장 오랜 역사와 가장 큰 규모를 가진 업체입니다 세계적으로 정보보안 시장이 형성되기 시작한 1988년부터 쌓은 정보보안 노하우를 기반으로 시장을 개척해왔으며, 설립 이래 꾸준한 매출 성장을 보여 국내 보안 업계 선두를 유지하는 한편 역동적으로 글로벌 시장에 진출해 성공 사례를 만들어가고 있습니다 또한, 계열회사를 통하여 일본, 중국의 보안사업을 시행하고 있습니다 일본의 경우 모바일 보안 솔루션을 집중적으로 전개하고 있고, 중국에서는 수많은 제조업체가 산재해 있는 점을 감안해 생산라인 보안(EPS/트러스라인)과 네트워크 보안(트러스가드)에 주력하고 있습니다\n당사는 제29기 연결 손익계산서 기준 239,201백만원의 매출을 기록하였으며, 유형별 매출액은 다음 표와 같습니다\n<매출 실적 요약표> (단위: 백만원)\n매출유형\n품 목\n제29기\n제품매출\n보안 솔루션 (SW, HW)\n162,965\n컨설팅매출\n보안 컨설팅\n10,833\n상품매출\n외부상품\n16,243\n서비스매출\n보안 관제서비스 등\n43,475\n기타매출\n정보제공 서비스 등\n5,685\n합 계\n239,201', '사업의 개요\n당사의 사업영역은 바이오의료 사업부문, 화장품 사업부문, 유류판매 사업부문, 기타 사업부문(자동차부품 등)으로 구성되어 있습니다 바이오의료 사업부문은 초고압 기술을 통해 홍삼으로 가공된 원재료를 국내 대기업 및 제약회사에 유통 공급하고 있으며, 주로 화장품 원료 및 의약품 치료제, 건강보조식품 원료로 사용되고 있습니다 의료기기 생산 제조시설(GMP) 구축 및 연구전담부서를 신설하여 응용 의료기기인 점착성투명창상피복재와 체외진단용 의료기기 생산 사업을 추진하고 있습니다 화장품 사업부문은 외주생산 방식을 통해 제조 및 완제품을 매입하고 있으며, 기능성 줄기세포 화장품, 기초화장품부터 색조화장품까지 약 60여종의 상품군을 구성되어 있습니다 GS홈쇼핑, 온라인과 오프라인 매장, 국내외 사전/후 면세점 등을 통해 판매하고 있습니다유류판매 사업부문은 2022년 1분기부터 휘발유와 경유를 매입하여 충청북도 음성지역에서 주유소를 운영해 최종고객에게 판매하는 방식으로 영업활동을 수행하고 있습니다기타 사업부문(자동차부품 등)은 2016년 1분기부터 자동차 내/외장 플라스틱 사출부품 및 시트류 원단을 북경원일차식유한공사에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 사업지주회사로서 타일, 위생도기, 위생금구 등을 판매하는 건축자재 도소매업과 사우나(온천), 헬스클럽, 수영장 등의 레져스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대업을 영위하는 지주회사입니다 종속회사에서는 건설현장의 기초재료인 골재, 레미콘과 아스콘을 제조하여 판매하고 있으며 , 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, AP유 등을 판매하는 유류도매업과 물류운송업을 영위하고 있습니다 각 사업의 내용에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '기타 참고 사항'을 참조해주시기 바랍니다\n- 지주회사 및 종속회사 사업요약\n구분\n회사명\n주요사업\n비고\n지주회사\n(주)홈센타홀딩스\n건축자재 도소매, 레져스포츠사업\n-\n레미콘제조업\n(주)보광산업\n레미콘제조 및 토사석 채취\n-\n(주)홈센타\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨보광레미콘\n레미콘 제조\n-\n(주)에이치씨대동산업\n레미콘 제조\n-\n(주)에이치씨보광알엠씨\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨황재레미콘\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨제일레미콘\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨보광콘크리트\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨군위산업\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨의성산업\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨의성레미콘\n레미콘제조\n주\n(주)에이치씨경산산업\n레미콘제조\n주\n아스콘제조업\n(주)에이치씨보광아스콘\n아스콘제조\n-\n유류도매업\n(주)에이치씨대하에너지\n휘발유, 등유, 경유, AP유\n-\n물류,운송업\n(주)에이치씨물류\n물류, 운송\n-\n주) (주)에이치씨의성레미콘은 이사회결의를 통해 신규로 취득한 신설법인 임 (주)에이치씨의성산업개발에서 에이치씨의성레미콘으로 상호 변경\n주) (주)에이치씨경산산업은 이사회결의를 통해 신규로 취득한 신설법인 임", '사업의 개요\n당사는 2004년 1월 설립한 콘텐츠 제작 전문기업입니다 콘텐츠를 기획 및 제작하여 방송국, OTT, 해외시장 등에 공급하는 콘텐츠 제작 및 유통을 주사업으로 하고 있으며, 계열회사를 통해 IP(지적재산권)를 활용한 부가사업(웹툰, OST, 게임 등) 및 배우 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다당사의 매출유형에 따른 구체적인 사업 내용은 다음과 같습니다\n【 매출 유형에 따른 사업 내용 】\n매출유형\n내용 콘텐츠 제작및 유통\n콘텐츠 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 유통채널로부터 수령하는 콘텐츠 제작비와 콘텐츠 제작시 간접광고(PPL), 협찬 등의 제작지원비로 구성되어 있으며, 콘텐츠에 대한 지적재산권의 유통과 관련된 수익으로 해외판권, 케이블 및 VoD 방영권, OTT사 전송권, OST 음원 등의저작권의 판매로 발생한 수익으로 구성되어 있습니다\n매니지먼트및 IP부가사업\n종속회사 (주)에이아이엠씨의 전속 대중문화예술인의 광고, 방송출연 등의 매출 및 IP부가사업인 웹툰, 커머스, 디지털자산판매 등의 매출로 구성되어있습니다\n최근 몇 년간 방송매체가 확대되어 드라마 수요가 증가하면서 경쟁력을 갖춘 양질의 드라마가 양산되었습니다 더불어 해외에서의 한국 콘텐츠 수요 증가로 전반적인 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다 이에 따라 드라마 시장에서 드라마 제작사(콘텐츠)는 더욱 중요해지고 있으며 퀄리티 높은 오리지널 콘텐츠와 원천 IP(지적재산권) 소유에 따른 포맷 수출 등 다양한 부가사업이 드라마 제작사의 차별화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다당사는 2018년에 <우리가 만난 기적>에 대하여 저작권을 보유하는 계약을 체결하여 저작권 수익을 얻은 바 있으며, <신데렐라언니>, <시그널 시즌1>, <발리에서 생긴 일> 등의 해외 리메이크권 판매를 통한 수익도 추가로 창출한 바 있습니다2021년에 방영된 드라마 <지리산>에서부터 본격적인 원천 IP 소유 및 그에 따른 다양한 부가사업을 전개하였고, 2022년에 방영된 드라마 <이상한 변호사 우영우>의 웹툰 제작, 굿즈 및 NFT 판매 등 다양한 부가사업으로 수익을 창출하였습니다 또한, 최근에는 글로벌 흥행 IP인 <이상한 변호사 우영우>의 해외 리메이크 계약을 다수의 해외 제작사 및 방송국과 협상하고 있으며, 드라마 <유괴의 날>도 영국 리메이크 공동제작을 추진하고 있습니다', '사업의 개요\n[SK가스]당사는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립되어 현재까지 LPG 등의 화학제품을 수입, 저장, 판매하는 LPG 가스사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2023년 누적 회사 총매출액인 7조원 전액을 LPG 가스사업에서 창출하였습니다 이중 국내 매출은 8조원으로 약 54%, 해외수출은 2조원으로 약 46%를 차지하고 있습니다 LPG (Liquefied Petroleum Gas: 액화석유가스)는 편리성과 청정성 그리고 높은 효율성을 가지고 있는 에너지로, 국내에서는 정유사의 원유정제공정이나 석유화학공정에서 부산물로 생산되기도 하나, 부족분은 전량 해외로부터 수입해야 합니다 이에, 당사는 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미레이트 등 중동지역 및 미국과 LPG Trading 시장을 통해 국내에 LPG를 수입하고 있습니다국내에 수입된 LPG는 당사가 보유한 LPG 저장기지 설비를 거쳐 국내 수요처에 공급됩니다 당사의 LPG저장기지는 총 48만톤 규모로, 석유화학 및 산업용으로 공급하기 용이한 울산과 가정상업 및 수송용 대수요권인 수도권에 인접한 경기도 평택에 위치하고 있습니다 30여년간 축적해온 세계적인 규모의 저장기지 운영 노하우와, 국내 LPG 시장 경험 및 각종 Risk 관리 능력을 기반으로 당사는 전국적인 유통망을 통하여 LPG 충전소, 석유화학업체, 산업체 등 다양한 국내 수요처에 안정적으로 LPG 제품을 공급하고 있습니다또한 당사는 오랜 LPG 국내 수입 및 해외 판매 경험을 바탕으로 지난 20여년간 아시아 지역의 주요한 LPG trader로 성장하였습니다 해외 LPG 도입처에서 해외 Buyer와의 거래 또는 LPG Trading 시장에서의 판매 등의 형태로 LPG 해외수출을 하고 있으며, 당사는 해외 LPG Trading을 통해 단순 판매를 통한 이익 추구 외에도 재고조정을 통한 도입비 절감, 타회사와의 제품/선복 Swap을 통한 Trading 이익 추구 등 다양한 목적으로 수행 중입니다한편, 당사의 주요종속회사인 울산지피에스(주)는 LNG/LPG 가스복합화력발전 사업을 추진하는 회사입니다 2024년 상업가동 예정으로 현재는 사업추진과정에서의 제반 비용만 발생하고 있습니다 향후 사업이 본격화됨에 따라 회사에 미치는 영향을 상세히 기재 예정입니다[울산지피에스]\n울산지피에스 주식회사(이하"당사")는 2011년 07월 01일에 발전업을 목적으로 설립되었으며, 당초 충청남도 당진시 석문면 교로리 일원에 1,000MW급 석탄화력발전소를 건설하여 운영하려 하였으나 미세먼지 이슈 확대 등으로 변경된 정부의 에너지정책에 따라 지난 2018년 03월 29일 발전사업변경 허가를 받아 가스복합발전으로 발전연료 및 사업내용을 변경하였고, 이어서 2019년 01월 30일에는 사업장 소재지를 충청남도 당진시에서 울산광역시 및 충청북도 음성군 등으로 변경하였습니다2019년 08월 19일에는 회사를 존속법인인 당사를 포함, 3개사로 인적 분할 하였고 이후 울산광역시로 본점을 이전하여 현재까지 울산광역시 남구 부곡동 산 5번지 일원에 친환경 가스복합발전소 건설을 추진 중에 있습니다 당기말 기준(2023년 12월 31일) 현재 회사의 자본금은 344,910,000천원이며, SK가스(주)가 회사의 지분 48%를, 한국산업은행이 회사의 지분 52%를 소유하고 있습니다당사가 추진하고 있는 울산 가스복합화력 발전사업은 LNG/LPG 가스복합발전설비를 도입하여, LNG 대비 LPG 가격이 저렴한 경우에는 LPG를 선택적으로 활용할 수 있기 때문에 연료비 경쟁력을 확보할 수 있습니다 구분\n내용\n사업명\n울산 가스복합화력 발전사업\n사업부지\n울산광역시 남구 울산미포국가산업단지 내 부곡용연지구(약 42천평)\n발전설비\n설비용량 : 1,227MW(발전단 기준) 가스터빈×2기, 배열회수보일러×2기, 증기터빈×1기\n제품판매방식\n생산된 전기를 한국전력거래소를 통해 판매\n건설기간\n2022년 03월 ~ 2024년 09월\n운영기간\n2024년 09월 ~ 2054년 09월(발전소 준공일로부터 30년)\n재원조달액\n1조 4,120억원(타인자본, 자기자본 비중 약 75 : 연료도입\nSK Gas International PteLtd(싱가폴 법인, SK가스(주) 자회사) LNG 직도입 예정\n터미널이용계약\n코리아에너지터미널\nEPC\nSK에코엔지니어링(주)(舊 SK건설(주))\nLTSA\nSIEMENS Energy Limited, SIEMENS Gas and Power GmbH & CoKG', "사업의 개요\n당사는 설립 이후 19년간 다양한 분야의 기업들을 최고의 자리에 오르게 한 국내 No1 온라인 광고대행사이며, 동시에 국내 최고의 D2C 커머스 전문 기업입니다 2020년 부터는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅 전문 기업'으로 거듭났습니다\n'기업 발굴 → 투자 → 육성 → 투자금 회수'로 이어지는 새로운 사업 모델 '비즈니스 부스팅 사업'의 첫번째 대상으로 2019년 09월 ㈜글루가를 발굴하여 투자를 진행하였으며, 초도 제품 정도만 있었던 ㈜글루가의 브랜드 '오호라'를 단 6개월 만에 셀프 네일 업계 1위로 육성하는 데 성공하였습니다 이후 2021년 6월 안다르를 인수하며 두 번째 비즈니스 부스팅 사업을 진행하였고, 인수 3개월 만에 매출 증가와 흑자전환을 이룩하며 비즈니스 부스팅 사업모델의 우수성에 대한 증명을 마쳤습니다 증명이 끝난 '비즈니스 부스팅 사업'을 당사의 핵심 사업 영역으로 지정하고, 본격적으로 속도를 올려 확대하기 위해 2021년 11월 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다\n에코마케팅의 핵심 사업 영역이 '비즈니스 부스팅'으로 확장됨에 따라, 당사의 수익모델 또한 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익&지분법 이익으로 확대되었습니다\n에코마케팅은 국내 No1 온라인 광고대행사이며, 광고주의 매출 극대화를 목표로 마케팅 전략부터 캠페인 기획, 광고물 제작, 미디어 바잉, 성과 측정, 데이터분석까지 디지털마케팅의 전 영역을 담당하며 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)과 그로스 마케팅(Growth Marketing)을 통해 다양한 산업의 기업들을 1위의 자리까지 부스트업하고 있습니다\n2017년 8월 인수한 자회사(주)데일리앤코는 D2C(Direct To Consumer)를 주력으로 하는 전자상거래업체이며, '클럭, 몽제, 티타드'등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R&D'역할을 수행하고 있습니다\n2021년 6월 인수한 스페인어로 '걷다, 거닐다' 라는 의미를 지니고 있는 자회사 안다르는 2015년에 런칭된 애슬레저 전문 브랜드로서 사내에 다양한 종류의 기능성 스포츠웨어를 원단부터 자체 개발, 생산할 수 있는 강력한 생산 조직을 가지고 있다는 것이 강점입니다 안다르의 R&D 조직인 안다르 애슬레저 이노베이션랩(안다르 AI랩)에서는 국내에서 유일하게 라이크라 스포츠 원사로 개발한 자체 고품질 기능성 원단으로 국내 요가 ·피트니스 전문가들의 피드백에 기반한 지속적인 디자인, 패턴 개발을 통해 최고의 제품 품질을 확보하고 있습니다 에코마케팅의 마케팅 역량과 데일리앤코의 반응형 생산 시스템, D2C 역량까지 더하여져 안다르는 글로벌 애슬레져 브랜드로 거듭나고 있습니다\n당사의 사업부문별 매출에 관한 사항은 다음과 같습니다\n(단위: 천원,%)\n구 분\n매출액\n비중\n광고대행서비스부분\n52,378,997\n95%\n의류제조 및 판매부문\n202,558,709\n80%\nD2C 커머스 사업부분\n102,500,149\n25%\n기타부문(투자업 등)\n-\n00%\n연결조정\n(6,960,\n-99%\n합계\n350,477,745\n00%\n사업부문별 매출내역에 대한 세부사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석의 부문정보를 참고해주시기 바랍니다 가 업계의 현황 산업의 개요 광고대행업\n기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의 중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을 일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다\n반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다\n2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다 정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서,기존처럼 CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고 노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금 방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로써 가장기본적인 검색광고의 입찰 방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인광고시장이 변화하고 있습니다 이처럼 디스플레이 광고가 검색광고와 같은 RTB 방식의 퍼포먼스 광고로 변화 한다는 것은 기본적으로 광고비부담 측면에서 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다 결국 디지털 광고시장규모는 국내광고시장의 RTB방식으로의 진화로 인해 더 빠른 속도로 확장될 전망입니다\n이에 더해, 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 퍼포먼스 마케팅 캠페인 수요가 점차 증대되고 있습니다\n이처럼 서로 다른 비즈니스 발전 단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출 증대를 이끌어내는 캠페인을 집행 할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다 전자상거래업(D2C)① D2C(Direct to consumer) D2C는 전통적인 유통구조를 혁신하는 판매 방식입니다\n. 오프라인 유통채널 및 온라인 오픈 마켓을 통한 판매는 판매자 입장에서 추가적인 비용이 발생하며, 고객과의 직접적인 소통이 쉽지 않아 지속적인 상품 판매 경쟁력을 확보하는 것에 어려움을 주기도 합니다 D2C 방식의 판매를 통해 유통 마진을 줄이고, 이를 고객의 가치 증대에 활용할 수 있으며, 소비자와 직접 소통할 수 있는 기회를 확보함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를 확인할 수 있으며, 이는 브랜드 관리에 유리합니다 소비자 입장에서는 제품과 서비스에 소비자의 보이스가 즉각적으로 반영될 수 있어 소비자의 만족도와 선호도가 높아집니다 이로 인하여 최근 대형 글로벌 브랜드도\xa0D2C 비즈니스로 소비자와 직접 소통하며 자체 브랜드 경쟁력을 높이고 있는 추세입니다\n② 비디오커머스\n비디오(Video)와 커머스(Commerce)의 합성어로 동영상을 마케팅에 활용하는 새로운 전자 상거래의 유형입니다 한때, 다수의 비디오커머스 회사들이 출현하며 빠르게 성장하는 신사업모델로 평가받기도 하였습니다만, 현재까지 수익을 내며 생존하고 있는 회사는 몇 개 남아있지 않은 상황입니다 이는 브랜드 경쟁력 없이 단발성 히트 아이템으로 승부를 보고자 했던 수 많은 비디오커머스 회사들의 추가적인 히트 아이템 출시 실패, 그리고 무엇보다 신규 아이템이 출시될 때마다 새롭게 투여되어야 하는 마케팅 비용의 증가가 주요 원인일 것으로 판단됩니다 특히 최근 주요 디지털 미디어의 정책이 변화하면서 소비자의 주목을 끌고자 자극적인 콘텐츠로 경쟁하던 업계의 옥석이 가려지는 상황입니다 소비자들이 공감할 수 있는 진정성 콘텐츠를 제작하는 것이 중요해졌고, 마케팅 효율성 제고와 성과증대를 위해 데이터 드리븐 마케팅(Data-driven marketing)은 더욱 중요해지고 있습니다 그리고 무엇보다 브랜드 빌딩의 중요성이 대두되고 있습니다 단발성 히트 아이템의 판매는 기업의 단기 매출을 증가시킬 수는 있으나 기업의 영속성이라는 측면에서는 부정적인 결과를 낳기 때문입니다 결국 고객을 만족시키는 브랜드 빌딩에 성공하는 회사만이 고객의 만족도를 올리며 영속적으로 성장할 수 있을 것입니다 의류제조판매업\n패션산업은 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 모든 산업을 의미합니다 여기서 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란 섬유소재에 관련되는 산업을 비롯하여, 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업과 판매업, 토털패션으로서의 액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션 스페셜리스트들과 관련되는 비즈니스, 패션컨설턴트와 같은 보조 관련 비즈니스 등을 통칭합니다 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 상품 외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 부가가치 산업이며, 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 좋은 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 전문가 및 합리적인 경영전략 등 지식집약을 전제로 하고 있습니다 따라서 패션산업은 관련 산업간의 유기적인 협력관계를 전제로 하는 산업이기도 합니다 현대의 패션사이클의 수명단축으로 인해 패션정보의 긴급 입수와 입수된 정보의 정확한 분석 및 활용은 의류산업의 성패를 가름짓는 요소가 되고 있으며, 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 개성화되어가는 경향에 맞추어 소비자 지향적인 사고와 발상이 패션산업에 특히 중요해지고 있습니다 위와 동일한 맥락에서, 패션시장은 너무나도 광범위하기 때문에 다양한 소비자의 욕구를 충족시키려면 소비자들의 필요에 맞도록 시장세분화가 필요 불가결하며, 이러한 흐름 가운데 애슬레저가 매력적인 시장으로 새롭게 떠오르게 되었습니다 산업의 특성 광고대행업① 수요변동요인\n기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데,그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다\n우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고 있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다\n이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의수요 역시 증가할 것으로 보입니다 그럼에도 글로벌 및 국내 경기 불황의 상황이 지속되거나 더욱 악화되는 경우, 동사의 매출 및 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다\n② 국내 온라인 디스플레이 광고 시장의 특수성\n국내 온라인 디스플레이광고시장은 네이버를 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 쥐고 상품 및 가격을 통제함에 따라, 해외와 달리, 온라인광고의 전체 밸류 체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어랩사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는특수성이 있습니다\n최근에는 페이스북, 구글 디스플레이광고 네트워크(GDN), 유튜브, 글로벌DSP 등 기본적으로 원하는 타겟 오디언스만을 타게팅하여 효율적인 실시간 경매방식으로 온라인 미디어를 구매할 수 있는 프로그래매틱 광고 플랫폼이 광고성과 증대에 목마른 국내 광고주에게 점차 확산되고 있습니다 이렇게 소프트웨어를 통한 광고구매를 가능케 하는 프로그래매틱 미디어바잉 생태계의 주요 구성원을 살펴보면, 광고주의 광고를 타겟 유저들에게 최소의 비용으로 노출시킬 수 있는 온라인 미디어 구매시스템인DSP(Demand Side Platform), 타겟 오디언스(광고를 노출할 대상자들)의 정보를 제공하는 플랫폼인DMP(Data Management Platform), 미디어들이 효과적으로 지면을 판매하여 효율을 높일 수 있도록 만들어진 플랫폼SSP(Supply Side Platform), 광고 인벤토리의 구매자와 판매자간의 거래를 실시간 프로그램으로 중개하는 애드 익스체인지(Ad Exchange) 등이 있습니다 광고주의 광고를 타겟 오디언스에게 효율적으로노출시키기 위해 광고지면을 구매하는 일련의 과정은 모두 프로그램을 통해 실시간 경매(Real Time Bidding)방식으로 이루어 지는 것이 특징입니다\n그런데, 여기서 주목해야할 점은 이 생태계 내에서 광고성과 증대에 가장 큰 영향을 미치는 구성원은 결국DSP를 통해 온라인 미디어를 구매하는 ATD(Agency Trading Desk)라는 것 입니다 프로그래매틱 미디어바잉 프로세스는 프로그램을 통해 이루어지지만, 결국 광고성과의 차이는ATD의 DMP를 활용한 DSP 운영 노하우, 데이터 분석및 최적화(optimization) 역량에 달려 있습니다\n프로그래매틱미디어바잉 생태계 전자상거래업(D2C)\n① D2C(Direct to consumer)\nD2C 비즈니스의 대표적인 특징은 유통 과정에서의 중간 개입을 최소화하고 소비자를 직접 만나는 것입니다 포브스에 따르면\xa0D2C 비즈니스는 아래와 같은 특징으로 요약할 수 있습니다 상품 개발, 가격 정책, 고객 응대 등을 포함한 비즈니스의 전 영역에서 가속화되고 있습니다\n■ 구매취향과 패턴 데이터 확보\n고객의 구매 취향과 패턴을 이해할 기회는 타겟 고객과 구매 행동에 대한 명확한 인사이트를 전달합니다 이는 시장 조사 비용을 줄여줄 뿐 아니라, 데이터가 매출을 뒷받침해주기 때문에 이익이 됩니다\n■ 리셀, 업셀, 크로스셀 유도\n유통 채널에만 집중하면 놓칠 수 있는 리셀, 업셀, 크로스셀을 실현할 수 있습니다 브랜드는 전통적인 시장 조사와는 달리 실제 고객을 대상으로 업셀과 크로스셀을 테스트해볼 수 있습니다 결과적으로 고객의 구매 여정을 재기획하고 채널과 메시지, 구매로 이어질 수 있는 수많은 고객과의 접촉에 대한 이해를 높일 수 있습니다 반면 실제 고객에 대한 이해 없이는 정확하게 이 과정을 이해할 수 없습니다\n■ 개인화\n고객의 피드백을 즉시 반영할 수 있다보니 충성 고객을 위한 맞춤형 제품을 개발하는 것도 쉬워집니다 실제로 높은 할인보다 충성 고객의 피드백에 기반한 한정판 제품을 출시하는 브랜드도 늘고 있습니다 또 제품을 넘어 광고와 커뮤니케이션에서도 맞춤화가 가능해집니다 모든 고객의 상호 작용을 트래킹 할 수 있기 때문입니다\n■ 가격 통제력\nD2C 브랜드는 마케팅 파워를 통해 가격과 할인에 대하여 더욱 통제력을 갖게 됩니다 이는 제품에 대한 더 나은 가치와 이윤으로 이어집니다 또 다른 이점은 상품, 패키징, 마케팅 등에 관한 고객의 피드백을 즉각적으로 얻을 수 있어 브랜드는 빠르게 상품을 테스트할 수 있고 대량 생산에 투자하기 전 고객 피드백을 얻을 수 있다는 점입니다 따라서 유통업체에 의존하지 않아도 모든 고객들이 직접 자사몰에서 상품을 구매할 수 있게 됩니다\n결론적으로\xa0D2C 비즈니스 모델은 유통업체와의 협상에서 경쟁력을 갖게 됩니다 협상 시에 브랜드는 가지고 있는 고객 데이터를 근거로 유통업체를 설득할 수 있습니다 ② 비디오커머스\n한국무역협회 국제무역연구원에 따르면 비디오커머스의 유형은 매우 다양하나 콘텐츠의 속성과 유통채널을\xa0기준에 삼으면 인플루언서 콘텐츠, 브랜디드 콘텐츠, 모바일 홈쇼핑형 등 세가지로 세분화 할 수 있습니다\n■ 인플루언서(influencer)\n대중적인 영향력을 지닌 인플루언서를 활용해 판매 상품을 홍보하는 콘텐츠입니다 인플루언서는\xa0SNS나 블로그 등을 운영하면서 대중적인 인기와 인지도를 얻어 다수의 소비자에게 영향력을 미치는 유명인을 의미합니다 비디오커머스 기업은 인플루언서를 활용해 판매상품을 홍보할 수 있으며 이는 주로 외부 미디어를 통해 유통됩니다 인플루언서 콘텐츠는 재미와 스토리 중심의\xa0MCN(다중채널 네트워크) 콘텐츠에 판매 상품이 간접적으로 노출되는\xa0'PPL형'과 인플루언서가 제품의 기능, 활용법 등을 재미있게 풀어내는\xa0'제품집중형'으로 구분됩니다\n■ 브랜디드(Branded)\n콘텐츠 상품이나 회사 브랜드에 대한 직접적인 홍보보다는 재미있는 콘텐츠 속에 회사나 제품의 이 미지를 간접적으로 녹여냄으로써 일반 소비자가 광고라는 거부감없이 자연스럽게 시청할 수 있도록 제작한 콘텐츠를 의미합니다 상품 홍보를 통해 직접적인 매출을 발생시키기보다는 브랜드 및 상품의 이미지 제고를 위해 제작되는 경우가 대부분입니다\n■ 모바일 홈쇼핑형\n비디오커머스 초기 시절부터 일반적으로 활용되던 유형입니다 주로 전자상거래 업체가 상품소개 항목에 판매하는 제품의 외관, 기능 등을 촬영한 영상을 배치하는 방식입니다 모바일 홈쇼핑형 콘텐츠는 재미와 흥미를 끌기보다는 소비자에게 상품의 정보를 직접적으로 전달하는 것이 주목적입니다 최근에는 전문 MCN 업체의 비디오커머스 시장 진출이 가속화 되고 있습니다 이들은 자체 쇼핑몰을 만들어 외부 브랜드를 입점시키고 상품 소개 영상을 제작해 제품을판매합니다 의류제조판매업\n애슬레저(Athleisure)는 운동(Athletic)과 레저(Leisure)의 합성어로 일상생활에서도 착용 가능한 스포츠웨어를 의미합니다 삶의 질 향상으로 인해 스포츠에 대한 사람들의 관심이 급격히 증가하게 되면서 기존 중장년층 남성 위주에서 20~30대 운동을 즐기는 젊은 여성으로 스포츠 인구가 이동 및 확대되었으며 특히 필라테스, 피트니스, 러닝과 같은 스포츠 활동이 활발해지면서 기능적인 스포츠웨어뿐 아니라 편안하고도활동적이며 실용적이고 세련된 애슬레저에 대한 강력한 니즈가 발생하게 되었습니다\n스포츠의류발달의 과정 출처: 하나투자증권\n애슬레저는 스포츠웨어뿐만 아니라 일반 캐주얼웨어, 기능성 실내복 등 착용 목적에 따라 여러 목적의 의복으로 연출이 가능합니다 미국을 비롯한 해외 시장에서 애슬레저는 여성들의 일상복으로써 착용이 증가하고 있으며, 이를 통해 바쁜 현대인의 생활과 개인의 건강관리와 더불어 미용 및 다이어트에 관심이 많은 젊은 여성들의 달라진라이프스타일을 엿볼 수 있습니다 이러한 흐름에 맞춰 경제전문 매거진Forbes는 애슬레저를 떠오르는 패션트렌드 중 하나로 선정하기도 했으며, 애슬레저의 성장 배경을 단순한 개인의 건강을 위한 피트니스의 증가와 취미활동뿐만이 아닌 삶에 대한 인식의 전환으로 분석하기도 했습니다 산업의 현황 및 전망 광고대행업① 국내 온라인 광고 시장의 규모 및 전망과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2022년 총 광고비는 전년대비 6% 증가한 15조 7,678억원으로 추정됩니다 2023년에도 2022년 대비 2%(약 8,149억원)의 증가세를 이어갈 것으로 전망됩니다 매체별로 살펴보면 온라인(PC+ 모바일) 광고가 전년대비 2% 증가하여 전체 광고시장의 약 51%에 육박하는 8조 227억원을, 방송과 인쇄광고는 각각 7% 증가 , 3% 감소하여 약 4조 2,424억, 약 1조 9,753억원의 시장을 형성하였습니다\n사회적 거리두기가 완화되면서 오프라인 소비 활동이 다시 활발 해 질 것으로 예상됩니다 그러나 디지털 환경에 익숙해진 소비자들은 여전히 온라인에서 제공되는 정보와 제품에 대한 접근성과 편리성을 선호할 것입니다 따라서 온라인 광고시장은 2023년에도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 광고시장은 경기침체에도 불구하고 온라인 광고를 적극 활용하여 시장 점유율을 키워갈 것입니다 2023년에도 국내 총 광고비가 16조 8,981억원, 온라인 광고 점유율이 2022년 대비 3% 증가한 3% 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다\n② 국내 모바일 광고 시장의 규모 및 전망2010년 이후, 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인 광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있습니다 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다 특히 2020년에는 코로나19로 인한 언택트 비즈니스의 성장이 두드러지면서 OTT(온라인동영상서비스), 온라인게임, 배달앱 등 비대면 서비스의 활성화로 모바일 광고시장은 또다른 성장 국면을 맞이하였습니다 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 온라인 광고 시장을 이끄는 모바일 광고 규모는 2022년 6조 4,762억원으로 7%를 차지할 것으로 추정됩니다 2023년에는 모바일 광고 비중이 1% 점유율을 차지해 앞으로는 온라인 광고 시장의 메인 자리를 공고히 할 것으로 예측됩니다 미래의 주요 경제 인구 세대가 될 Z세대들은 PC 환경 보다 모바일에 익숙한 디지털 네이티브 세대이기 때문에 온라인 광고 시장은 앞으로도 다음 세대의 트렌드에 발맞춰 모바일 광고 시장을 중심으로 커질 것으로 전망됩니다 2022년 모바일 세부광고유형별 광고비 비중을 살펴보면, SA(검색광고)가 7%, DA(디스플레이광고)가 3%의 비중을 차지했습니다 2023년에는 SA(검색광고)가 약 2%, DA(디스플레이광고)가 2%의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다 ③ 글로벌 광고시장의 규모 및 전망\n과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2017년부터 2024년까지 글로벌 광고비는 지속적으로 증가 추세를 보여 2024년에는 8,738억 달러로 증가할 것으로 추정 됩니다 글로벌 광고시장도 국내와 마찬가지로 전통 미디어들의 비중은 감소하는 추세이며 인터넷 광고, 그 중에서도 모바일 광고 시장 규모는 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있습니다 국가별로 살펴보면, 가장 규모가 큰 광고시장은 미국이며 중국과 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다 전자상거래업(D2C)\n① D2C 시장의 규모 및 전망\n코로나\xa019의 장기화로 온라인 소비문화가 확산되면서 전 세계적으로 전자상거래 시장이 급속 성장하고 있습니다 특히 한국의 전자상거래 규모는\xa02021년 이미 세계\xa05위 수준으로, 전 세계에서 모바일 쇼핑이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다 보스턴컨설팅그룹 전자공시시스템\xa0dartfssorkr Page 22 (BCG)는 국내 전자상거래 시장 규모가\xa02021년\xa0140조원에서\xa02023년\xa0250조원 규모로 성장할 것으로 전망했습니다 이러한 시장 크기의 확대와 더불어 글로벌 시장에서는 온라인 직접 판매 방식(D2C)을 선택하는 브랜드들이 늘어나고 있습니다 시장조사 전문기업 이마케터에 따르면, 미국의\xa0D2C 매출은\xa02019년\xa0766억 달러(약\xa090조원)에서\xa02023년\xa01745억 달러(약\xa0206조원)으로 커질 것으로 전망됩니다 나이키, 이케아, 버켄스탁 등 주요 브랜드들이 아마존을 벗어나 독자적인 플랫폼을 통한 판매를 유도하고 있습니다 나이키의 경우\xa02021년 매출의 약\xa038%를\xa0D2C 채널로 확보했으며, 2025년에는\xa060%로 높이겠다는 목표를 제시했습니다 한편 애플, 구글의 개인 정보 보호 강화 조치로 인해 페이스북, 인스타그램 등\xa0SNS에서 사용자 정보를 활용한 맞춤 광고가 어려워지며 브랜드사가 직접 확보한 퍼스트 파티 데이터의 중요성이 커지고 있습니다 D2C 방식은 미디어에서 제공하는 써드 파티 데이터가 아닌 브랜드사가 자사몰을 통해 확보한 고객 데이터를 활용한\xa0CRM 마케팅이 가능하기에, 변화된 미디어 환경에서\xa0D2C 시장은 더욱 큰 성장이 예상됩니다\n② 비디오커머스 시장의 규모 및 전망\n비디오커머스는 업종 특성상 시장규모를 직접적으로 파악하기 어려워 주로 온라인 동영상광고 시장의 규모로 추정하고 있습니다 한국온라인광고협회가 발표한\xa0'2018년 온라인광고 시 장 분석 및 전망'에 따르면\xa02018년 온라인 동영상 광고 집행 추정치는\xa09,641억원으로 전년 대비 약\xa041% 증가했습니다 이는 검색 광고(14%)와 노출형 광고(7%)보다 높은 성장률입니다 특히, 한국온라인광고협회는 향후 데이터 소비 행태가 동영상 중심으로 변화할 것으로 전망했습니다 이는 동영상 콘텐츠를 통한 제품 구매가 더욱 활발해진다는 것을 의미합니다 비디오커머스는 전 세계적으로 주목받고 있는 마케팅 수단입니다 시장조사업체\xa0IHS가 발표한 보고서에 따르면\xa02015년 전 세계 온라인 동영상 광고 시장은\xa0138억달러(약\xa015조원) 규모였습니다 이들은\xa02016년\xa0160억달러(약\xa017조원), 2017년\xa0190억달러(약\xa020조원)로 온라인 동영상 광고 시장이 성장할 것으로 전망했습니다\n③ 중국 시장 현황\n중국 시장조사기관 Analysys은 중국 인플루언서(왕홍)들이 물건을 판매하는 비디오커머스 시장 규모가 2016년 9조원을 기록했으며 2018년에는 17조원에 달할 것으로 추정했습니다\n중국 최대 동영상 플랫폼이자 중국의 유튜브라 불리는 유쿠와 토도우는 이미 비디오커머스사업을 펼치고 있습니다 사용자들은 왕홍들이 직접 상품을 소개하는 영상이나 쇼호스트가 상품을 판매하는 홈쇼핑형 광고를 접할 수 있으며, 동영상 하단에는 QR코드가 삽입되어 있어 바로 주문과 결제가 가능합니다\n중국의 전자상거래 플랫폼은 동영상 친화성 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다 미국 시장조사기관 포레스터(Forrester)가 2018년 8월 발표한 '중국과 전 세계 전자상거래 시장의 현황과 전망' 보고서에 따르면 2018년 중국 전자상거래 규모는 1조 1,000억달러(약 1,238조원)에 달할 것으로 전망했습니다 해당 보고서는 2022년 중국 전자상거래 규모는 1조8,000억 달러(약 2,024조원)에 달할 것으로 예상했습니다\n중국 전자상거래 시장는 4년 뒤 미국의 2배에 달할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다 알리바바, 징둥으로 대표되던 전자상거래 시장에 신흥 강자들이 속속 등장하며 성장에 가속도가 붙고 있다는 게 전문가의 설명입니다 의류제조판매업\n시장조사기관 유로모니터에 따르면 2020년 국내 애슬레저 시장은 6,958억 원으로 미국 6조 9,000억 원, 일본 3조 4,000억 원에 이은 글로벌 3위 규모를 달성했다고 합니다 이는 2013년 국내 4,345억 원 시장규모 대비로는 60% 이상 급격하게 성장한 모습이며, 동 기간 글로벌 애슬레저 시장의 성장율을 크게 상회하는 모습으로 애슬레저 시장의 탄탄한 입지를 잘 보여주고 있습니다 한편 2020년 시작된 코로나 19 팬데믹은 국내 애슬레저 시장의 폭발적 성장을 불러일으켜 주었습니다 사람이 많이 모이는 헬스장, 수영장 등 실내 공공체육시설에 대한 불안이 높아지면서 유튜브를 보면서 집에서 운동을 하는홈트레이닝이 새로운 트렌드로 대두되었고, 자연스레 실내 또는 근거리 외출 시에 편안하게 입기 좋으면서 운동복으로도 활용할 수 있는 애슬레저에 대한 니즈로 이어진 것입니다 수년 전만 하더라도 몸매를 강조한 운동복이라는 비판적인 시각도 일부 존재했던 에슬레저는 마침내 일상복의 영역까지 침투하게 되었으며, 최근에는 성별을 뛰어넘는 대중성을 보이며 이러한 비판을 완전히 잠재우고 있습니다 이제 에슬레저는 일시적 유행이 아닌 대중적인 문화로 자리잡게 되었으며, 따라서 업계에서는 코로나19 팬데믹 종식 이후에도 애슬레저의 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다\n국가별 레깅스 시장의 규모 출처: 중앙일보\n나 회사의 현황 광고대행업 영업개황\n문화체육관광부에서 발표한 '2017 광고산업통계조사'에 따르면 온라인광고대행업은 광고산업 업종 중 하나입니다 온라인광고대행업에는 사업체별 담당하는 주된 업무에 따라 온라인종합광고대행, 온라인광고제작대행, 온라인광고매체대행 등 세 가지로 세분됩니다\n당사는 온라인광고대행업 중 광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 [온라인종합광고대행]에 해당합니다\n당사는 '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스마케팅(Performance Marketing)과 마케팅에 그로스해킹 기법을 활용하는 그로스마케팅(Growth Marketing)에 주력하고 있는 온라인종합광고대행사입니다\n온라인광고는 오프라인광고와 달리 정확한 광고성과 측정(Tracking)이 가능합니다 동사에서는 이런 온라인광고 만의 특징을 십분 활용하여 정확한 광고성과 측정을 통해 얻게되는 방대한 데이터의 분석과 도출한 인사이트(insight)를 토대로, 광고 성과를 증대시키기 위한 다양한 최적화 기술을 실시간 광고 운영에 적용하여, 광고주의 목표KPI인 매출을 증대시키는 것을 주 업으로 수행하고 있습니다\n또한 온라인광고 시장에서 비중이 급속도로 확대되어 가는 모바일 마케팅 방법론을 집중 연구하여 전체 온라인광고 시장을 선도하고자 노력하고 있으며, 온라인광고 대행서비스의지리적인 영역을 국내에 한정짓지 않고 온라인광고를 통한 글로벌, 중국 유저를 대상으로 한 글로벌마케팅도 적극 수행하고 있습니다\n당사의 사업 내용은 크게 온라인캠페인 플래닝을 담당하는 디지털 에이전시 영역, 미디어 플래닝과 오디언스타게팅, 미디어바잉을 담당하는 미디어 에이전시 영역, 데이터 분석에 기반하여 최적화 활동을 수행하는 분석 영역, 광고주 산업별 온라인마케팅컨설팅을 수행하는 컨설팅 영역으로 나뉘고 있으며, 이 모든 영역의 활동들은 광고주의 매출 극대화를 목표로 퍼포먼스 증대를 위한 당사 솔루션을 활용하여 이루어집니다\n당사는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업에 투자한 뒤 경영컨설팅과 마케팅컨설팅을 통해 해당 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅' 모델을 2019년 만들어냈으며, 2021년 오호라, 안다르 성공케이스를 통해 해당 사업모델의 우수성을 증명하였습니다 2021년 하반기부터 비즈니스 부스팅 사업을 당사의 핵심 사업 영역으로 가져감에 따라, 당사의 수익모델은 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익&지분법 이익으로 확대되었습니다\n또한, '잠재력 있는 파트너 기업 발굴 및 투자'에 속도를 내기 위해 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다 이를 통해 2022년에는 오호라, 안다르와 같이 단기간에 폭발적으로 성장하는 파트너 기업들이 연속적으로 등장할 것으로 기대하고 있으며, 해당 파트너 기업들의 성장이 당사의 성장으로 이어질 것으로 전망하고 있습니다 조직도\n에코마케팅_조직도 회사의 핵심경쟁력\n① 빅데이터(Big Data) 컨설팅 센터\n에코마케팅은 다양한 소스에서 대량의 데이터를 실시간으로 수집, 통합, 관리하고, 분산/병렬 연산이 가능한 고성능 분석 시스템을 통해 업종별 유저 데이터 분석에 기반 정확한 타게팅과 마케팅 인사이트 도출 및 최적화로 최단기간에 광고주가 원하는 목표를 달성할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 회사입니다\n② 토탈 마케팅 서비스\n국내 디지털 광고 생태계를 살펴보면, 일반적으로 기획과 캠페인 플래닝은 에이전시(광고대행사)에서, 미디어바잉은 미디어랩사에서 각각 따로 실행하는 것이 일반적인 형태로 자리잡고 있으나 에코마케팅은 광고주의 마케팅 캠페인 집행을 위한 모든 프로세스를 하나의 팀으로서 수행하고 있습니다\n③ 그로스 마케팅 컨설팅 서비스\n국내 디지털 광고 생태계가 진화하며 데이터 분석을 통해 목표 지표를 도출하고 제품 및 서비스를 개선하며 이를 퍼포먼스 마케팅에 연결하는 '그로스 마케팅'이 주목받고 있습니다 에코마케팅은 특히 '커머스'와 '앱마케팅'을 주력으로 '유저 행동 패턴 분석', 'CLV(Customer Lifetime Value) 계산', 'CRM 마케팅', 'UI/UX컨설팅', '마케팅 KPI 도출' 등 광고주의 니즈는 크지만 직접 수행하기에 한계가 큰 그로스마케팅 영역을 컨설팅하고 있으며, 해당 데이터와 인사이트를 퍼포먼스마케팅에 연결하여 시너지를 만들고 최고의 성과를 만들어내는 서비스를 수행하고 있습니다\n④ 업계 최고의 실력을 보유한 인재\n당사는 '광고주의 매출 성장'이라는 유일한 목표가 성장의 원동력임을 인지하고 이를달성하기 위한 연구와 교육, 성공사례 공유에 전사적으로 총력을 기울여 왔습니다\n우선 당사에 입사하는 모든 신입 및 경력사원은 소속 팀에 배치되어 실무에 투입되기 전, 필요한 과정들을 반드시 이수하고 여러 단계의 시험을 통과해야 합니다\n모든 과정을 통과하여 AE가 된 후에도, 기존 직원들의 재 교육을 통한 직원 역량강화 및 서비스품질 상향 평준화를 위해 당사에서 주로 다루는 주요 미디어의 광고상품에 대해 항상 업데이트 된 최신 내용을 파악할 수 있도록 온오프라인 강의 및 셀프 스터디와 테스트를 진행하고 있습니다\n또한 전 광고주에 대한 서비스 품질 상향 평준화를 위해 매월 진행되는 케이스 스터디와 워크샵을 통해 사내 광고집행 성공 사례와 각 TFT(Task Force Team), 스터디 그룹에서 연구한 결과를 전 직원에게 공유하고 있습니다\n이처럼, 교육, 재교육, 자발적 학습 및 연구, 그리고 이렇게 축적된 노하우를 적극 공유 함으로서 업계 최고의 실력을 보유하도록 직원들을 양성하고, 조직 내 성공을 퍼뜨리는 스케일업(Scale up)을 시스템화하고 있습니다\n⑤ 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 보유\n온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 웹 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 서버 시스템을 보유하고 있습니다 또한 데이터 분석을 단시간 내에 효과적으로 수행하고 그 결과를 다각도로 확인할 수 있는 리포팅 솔루션과 빅데이터 분석 기반의 'CPC광고 자동입찰 솔루션(ECHO Machine Bidding, EMB)' 등 퍼포먼스 마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 프리즘(Prism)을 자체적으로 개발하여 운영하고 있습니다\n[당사 통합 마케팅 솔루션 프리즘(Prism)]\n솔루션명\n설명\n트래킹 및 분석 솔루션\n(프리즘)\n다양한 디바이스 및 브라우저 환경 변화에 따른 트래킹 데이터의 손실을 최소화하고 광고주 사이트 방문자의 행동 패턴에 대한 상세한 정보 수집이 가능한 트래킹 솔루션\n광고성과 통합 보고서\n(Standard Report Center)\n다양한 미디어에서 집행되고 있는 수많은 광고의 성과 지표를 효과적으로 통합, 분석하여 한눈에 다차원 비교 분석이 가능하도록 보고서 양식으로 출력하는 리포팅 솔루션\n광고성과 최적화 보고서 (Customized Report Center)\n광고주가 최적화 보고서 웹사이트에 직접 접속하여 기간/유형별 광고성과를 원하는 보고서 양식으로 확인 가능한 리포팅 솔루션\n키워드 확장 및 관리 솔루션\n효과적인 키워드 검색광고 운영을 위해 신규 키워드 발굴 및 다양한 키워드 확장, 그리고 대량의 키워드에 대한 일괄적인 관리를 지원하는 솔루션\n대용량 키워드 관리 솔루션\n대량의 키워드를 관리하기 위해 키워드별 광고 연결 URL에 대한 오류를 일괄적으로 체크하고, 광고 운영시 필요한 광고주 사이트 내의 정보를 크롤링하여 효과적으로 수집하는 솔루션\n전환률 증대 솔루션\n(Conversion Rate 최적화(optimization))\n광고주 사이트의 다양한 컨텐츠 조합에 대해 전환률을 극대화하기 위한 A/B 테스트 및 분석 결과 보고서를 지원하는 솔루션\n비드매니저\n(Bid Manager)\n네이버, 다음 미디어를 통한 대량의 키워드 검색광고 운영 및 관리를 효율화하기 위해 순위 정보 및 실적 조건에 따라 자동입찰 및 실시간 성과 관리를 지원하는 솔루션\n에코 머신 비딩\n(Echo Machine Bidding)\n네이버 미디어의 실시간 순위 정보를 제공하는 스마트 입찰 기능이 종료됨에 따라 머신러닝 기법을 적용하여 광고수의 매출을 극대화하기 위한 성과 기반의 CPC광고 자동입찰 솔루션\n광고 관리 솔루션\n(AD Management Solution)\n고객사 정보 관리 및 미디어별 정산, 집행, 세금계산서 발행, 전자기안 등 사내 업무 효율을 향상시키기 위한 솔루션\n⑥ 독특한 영업 방식\n당사는 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 전혀 사용하지 않으며, MGM, 업세일즈(Up Sales), 크로스세일즈(Cross Sales)를 바탕으로 비즈니스를 성장시켜 왔습니다\nMGM(Members Get Members) 방식이란 한 번 상품을 구매했거나 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업 방식으로 당사는 현재의 고객을 만족시키는 것이 새로운 고객을 만드는 최선의 판매 전략임을 입증하고 있습니다 실제 당사의 신규 광고주 확보는 대부분 당사의 집행으로 광고 퍼포먼스(Performance)의 증대 경험이 있는 기존 광고주 및 광고주 담당자들의 추천 방식인 MGM(Members Get Members)으로 이루어지고 있습니다 당사는 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려 가는 업세일즈(Up Sales) 판매 방식과 보다 나은 미디어나 광고 상품을 발굴하고, 분석을 통해 광고주에게 제안하거나 광고 대행의 범위를 확대하여 추가적인 매출을 창출하는 크로스세일즈Cross Sales) 판매 방식을 취하고 있습니다 전자상거래업(D2C) 회사의 핵심경쟁력\n① 콘텐츠 제작 및 마케팅 전문성 당사는 매주\xa010개 이상의 마케팅 콘텐츠를 기획할 수 있는 브랜드별 컨텐츠 팀을 구성하고 있으며, 광고 집행 팀의 운영 성과 데이터 분석(광고 지면, 타겟, 고객 반응 등) 및 인사이트를 토대로 유저 반응률을 높이는 컨텐츠로 디벨롭하면서 효율과 매출을 동시에 잡는 그로스해킹 역량이 압도적으로 탁월합니다 마케팅 콘텐츠 디벨롭 과정에서 발굴한 고효율 메시지와 다양한 출처의 영상\xa0(브랜딩 필름, 인플루언서 협업, 고객 인터뷰, 쇼핑 라이브 영상 등)을 소스로 재편집하는 과정을 거쳐 새로운 컨텐츠로 재생산, 활용해봄으로써 고객이 반응하는 지점을 새롭게 발굴하고, 그간 터치하지 못한 잠재 고객을 설득하여 자사의 고객으로 견인합니다 나아가 자사몰 유입 고객의 정보를 토대로 자사 브랜드와의\xa0유대와 신뢰를 확보하기 위한 다양한 커뮤니케이션을 시도하고\n, 체계적인 고객 관계 형성 프로그램을 토대로 첫 구매부터 수차례의 구매까지 이어가기 위한 마케팅 활동을 전략적으로 이어갑니다 일련의 마케팅 액션들이 궁극적인 매출로 직결될 수 있도록, 마케팅 액션을 전개해가는 과정에서 발생하는 비효율은 자동화 솔루션으로 제거합니다 제작 컨텐츠를 한데서 모니터링 할 수 있는 브랜드별 솔팅 솔루션, 각종 컨텐츠의 랜딩 페이지\xa0URL의 전환 트래킹을 위한 자동 코딩 솔루션, 랜딩 페이지\xa0A/B 테스트 및 최적화를 지원하는 전환율 증대 솔루션, 네이버, 카카오 등 주요 미디어의 검색 광고 관리 효율화를 위한 에코 머신 비딩\xa0(Echo Machine Bidding) 등 비효율을 야기하는 문제 상황에 봉착할 때 마다 개발팀과의 협업을 통한 솔루션을 적극 도입 활용함으로써 매출 증대에 집중할 수 있는 환경을 만들고 있습니다\n② 상품기획력\n당사는 고객, 사용자 커뮤니티, 제조사 등 전방위적 영역에서 제품에 대한 니즈와 정보를 수집하여 신제품 기획에 적극적으로 반영하고 있습니다 시장규모, 대중성, 희소성 등 상품 기획에 정량적 평가 체계를 기반으로 상품을 개발하 출시하는 제품마다 연이어 뛰어난 성과를 만들어내고 있습니다 ‘\n클럭(Klug)’의 미니 마사지기는 에코마케팅이 상품 기획, 디자인, 광고 등 마케팅 전략 전반을 총괄한 제품으로, 2023년 기준 누적 판매\xa01,100만개를 돌파하며 소형 마사지기 시장에서 기록적인 성과를 거두었습니다 2022년 새롭게 출시한 스트레칭 마사지기 또한\xa02023년 연말 기준 누적 판매\xa0900억을 이뤄냈습니다 프리미엄 매트리스 브랜드\xa0‘몽제(Mongze)’는\xa0‘허리가 편안한 매트리스’라는 독보적인 포지셔닝의 제품을 개발, 뛰어난 제품 만족도를 기반으로\xa02023년 기준 누적 매출액\xa01,500억을 돌파했습니다 또한 고객의 숙면과 삶의 질 향상을 인정받아\xa02022~2023년\xa02년 연속 대한민국 브랜드 대상 매트리스 부문\xa01위 수상하였습니다 2023년 신규 출시한 몽제 에어네트 펫 베드 또한 론칭 한달 만에 초도 물량이 완판되며 뛰어난 제품력을 다시 한 번 증명했습니다 클린 라이프스타일 브랜드\xa0‘티타드(TITAD)’의 대표 제품인\xa0‘프레시 브레스 플러스 치약’은 탁월한 구취제거력을 인정받아 누적 판매수\xa0300만개 돌파와 더불어 올리브영, 네이버 등 주요 유통 플랫폼 판매 랭킹\xa01위를 석권하였습니다 이 외에도\xa02023 대한민국 브랜드대상 치약 부문\xa01위 수상, 브랜드평판지수\xa0- 치약 브랜드평판\xa01위 달성 등 시장의 신규\xa0Player 임에도 불구, 빠르게 시장을 장악하고 있습니다 2024년에는 클럭, 몽제, 티타드를 포함한 데일리앤코 전 브랜드에서 경쟁력있는 신제품 확대에 박차를 가해 새로운 매출 동력으로 활용할 계획입니다\n③ 외부 유통 채널에 대한 협상력\n당사는 주요 커머스 플랫폼의 유저\xa0& 매출 특징을 분석하여, 브랜드와 제품에 따라 전략적으로 입점시키고 있습니다 플랫폼 내 매출 성장세를 보여줌으로 주요 플랫폼에서는 특별 관리 브랜드로 선정되는 등 협상의 유리한 지점을 선점하고 있습니다 현재 쿠팡에는 각 브랜드 주력 제품들이 카테고리 상위를 석권하고 있으며, 쿠팡 온라인 광고 집행하며 온라인 퍼포먼스 광고 역량이라는 당사의 장점을 십분 발휘하여 카테고리 내 매출 성장을 주도적으로 만들어 내고 있습니다 그 밖에도 소비자의 플랫폼 이용 특징에 따라 카카오 선물하기, 올리브영\xa0(온오프라인), 마켓컬리, 오늘의집, 쓱닷컴, 면세점, 홈쇼핑 등 주요 채널에서 매출 볼륨을 키워내고 있습니다\n④ 안정적 제품 제조 관리 능력\n당사는 제품 용기, 패키징, 내용물, 제조업체 등\xa020여 개에 대한 관리 체계 안정화하고 있습니다 따라서 특정 제품의 판매 추이를 모니터링과 시뮬레이션하여 시장수요에 신속하게 대 응할 수 있습니다 이는 현재까지의\xa0Track Record에 기반하여 신뢰 관계가 구축되었기 때문에 가능한 일입니다\n⑤ 브랜드빌딩 능력\n당사는 마사지기 전문 브랜드\xa0'클럭(KLUG)', 프리미엄 매트리스 브랜드\xa0'몽제(MONGZE)', 클린 라이프스타일 브랜드\xa0'티타드(TITAD)' 등의 자사 보유 브랜드를 기반으로 하는 상품들을 직접 개발하고, 이를 온라인 자사몰을 통해\xa0D2C 방식으로 고객에게 직접 판매를 하고 있습니다\n기존 비디오커머스 회사들은 주로 단발성의 아이템들 중심의 판매를 진행하고 있으며, 추후 출시되는 제품들과 기존 제품들의 연관성이 결여되어 지속적으로 마케팅 비용을 과대하게 지출해야 하는 한계가 있습니다 제품별 연관성이 결여되었기 때문에 업세일과 크로스세일이 불가능한 구조이며, 이로 인해 대부분의 비디오커머스 회사들은 이익을 내지 못하는 한계에 직면해 있습니다 당사는 브랜드 출시 전부터 브랜드 포지션 및 제품 출시 방향성을 사전에 계획합니다 최초로 출시하는 히어로 제품에 이어, 함께 사용하거나 시너지가 나는 제품, 유사 카테고리 제품 등 업세일, 크로스세일에 유효한 라인업을 확장합니다 이를 통해 차별화된 브랜드 이미지를 구축하고 믿을 수 있는 브랜드로 각인되어 해당 브랜드에서 출시하는 신규 제품에 대한 마케팅 비용을 현저하게 낮출 수 있으며\xa0(출시와 동시에 브랜드를 믿고 구매하는 고객 비중 점차 증가), 지속적인 고객 구매를 유도하는\xa0LTV 증대의 기반이 됩니다 변화하는 현대인의 라이프스타일, 연령 구조에 맞춘 카테고리 제품, 새로운 컨셉의 프리미엄 브랜드들을 지속적으로 출시해 나갈 계획입니다 ⑥ 글로벌 시장 전략적 확대를 위한 온오프라인 거점 마련\n2023년\xa06월 싱가포르 공식 온라인 스토어 론칭을 시작으로, 7월 싱가포르 중심 상권인 마리나 베이에 위치한 마리나 스퀘어에 첫 오프라인 매장 성황리에 오픈하면서, 싱가포르 국민들 사이에서\xa0K-라이프스타일에 대한 관심과 더불어 큰 인기를 얻고 있습니다 세계\xa05위 수준의 높은 인당 국내 총생산(GDP)과 구매력이 높은 도시로, 특히 한류 열풍의 본거지인 싱가포르를 거점으로, 동남아 전역에 클럭과 몽제를 알리는 데 박차를 가하고 있습니다 2024년은 아시아 및 미주 등 미국 온오프라인 커머스 생태계에 대한 이해와 글로벌 미디어에 대한 매체 전략을 기반으로 새로운 시장을 개척하고 새로운 글로벌 고객들을 공략하기 위해 공격적으로 움직이고 있습니다\n⑦ 비즈니스부스팅 사업 R&D 역할 수행\n'클럭, 몽제, 티타드' 등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량(마케팅, 브랜딩, 스토리텔링, 상품기획력, 협상력)과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R&D' 역할을 수행하고 있습니다 조직도\n데일리앤코 조직도 의류제조판매업 영업개황\n2015년 6월 사업을 런칭한 안다르는 '탄탄한 제품력'을 바탕으로 하는 애슬레저 전문 브랜드입니다 당시 국내에는 애슬레저를 본격적으로 취급하는 브랜드를 찾기 어려웠으며, 결국 소비자들은 운동에 부적합한 소재로 만든 옷을 입어야만 했거나, 혹은 다양하지 않은 컬러와 디자인에 불만족스러워 하기도 했습니다 대안이 되는 해외 브랜드는 레깅스 한 벌 가격이 20만원을 훌쩍 넘었고 한국인 체형에 맞지도 않았습니다 당시 국내 애슬레저 시장은 한 마디로 '자신에 맞는 옷을 선택하는 것이 아닌, 옷에 자신을 맞춰야만 하는 상황'이었습니다\n이에 당사는 편안하고 스타일리시하며 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 소비자에게 제공하는 것을 기업의 모토로 삼고 그 무엇보다도 제품력을 최우선으로 삼았습니다 대다수 의류 업체들이 중간 대행 프로모션 업체를 두고 제품을 관리한 반면, 당사는 제품 생산의 전 과정은 물론 판매까지 모두 본사에서 직접 관리했으며 부설 디자인 연구소를 설립해 한국인 체형에 최적화된 제품을 개발했습니다 당사는 국내 최초로 Y존 없이도 착용감이 좋은 'Y존 프리 레깅스'를 시장에 선보였고, 기존 5·7·9부 사이즈 밖에 없어 다소 모호한 치수를 해결하기 위해 2부 기장을 별도로 출시하기도 했습니다 'Y존 프리 레깅스'와 '2부 레깅스' 등 당사가 독자 개발한 레깅스는 판매 시작과 동시에 완판 행진을 이어갔습니다\n당사의 뛰어난 제품력은 '가심비(가격 대비 마음의 만족도)'를 가장 중요하게 생각하는 2030 소비자에게 큰 사랑을 받을 수 있는 원동력이 되었으며, 이는 2019년 애슬레저 브랜드 점유율 1위 달성, 2020년 브랜드 고객충성도 애슬레저 브랜드 대상 수상, 2021년 대한민국 퍼스트브랜드 애슬레저룩 부문 국내 & 중국 대상 수상 등의 대외적 성과로 이어졌습니다 당사의 제품력에 대한 고집에서 비롯된 품질경영 원칙은 2022 한국경제를 빛낸 인물 & 경영 최고품질경영혁신부문 대상, 2023 대한민국 최고의 경영대상 최고품질경영부문 대상, 2022, 2023 대한민국 패션품질대상 애슬레저부문 2년 연속 1위로 이어지기도 했습니다 당사는 기존 여성라인 뿐 아니라 남성라인, 홈트레이닝 라인, 서스테이너블 컬렉션을 런칭해 다각화된 소비자의 수요에 발맞춰 나갔으며, 이제 국내를 넘어 글로벌 NO1 애슬레저 브랜드로 도약해 나가고자 합니다 조직도\n안다르 조직도 회사의 핵심경쟁력\n① 애슬레저에 특화된 원단개발 역량\n당사는 자체개발한 고품질 원단을 이용해 최고의 제품을 생산하고 있습니다 당사의 원단은 국가공인시험기관 KOTITI의 땀견뢰도, 마찰견뢰도, 세탁견뢰도, 일광견뢰도 등의 테스트를 통해 기능성을 입증했으며, 2018년 에어코튼, 2019년 에어쿨링, 2020년 에어스트, 2021년 에어리핏, 2022년 릴레어 등 매년 최고급 원단을 선보이며 어떤 상황에서도 더욱 부드럽고 탄탄하게 체형을 잡아줄 수 있도록 애슬레저의 품질기준을 선도하고 있습니다\n② 차별화된 제품 기획 & 디자인 역량\n당사는 소비자 관찰을 통해 일상 속 문제점을 끊임없이 파악하고 있으며, 차별화된 제품 디자인으로 이를 해결해 나갑니다 당사는 기존 요가복의 pain point였던 Y존을 국내 최초로 제거했으며, 하복부는 한국인의 체형에 맞춰 안정감 있게 감싸도록 디자인합니다 또한 시걸 라인이라 불리는 갈매기 모양의 봉제선은 허벅지 뒷부분부터 엉덩이까지 하체 실루엣을 한층 탄탄하게 만들어줍니다 조거팬츠나 슬랙스 같은 데일리 웨어에도 기능성을 더해 애슬레저의 새로운 기준을 제안하고 있습니다\n③ 최고의 성과를 이끌어 내는 마케팅 역량\n당사는 No1 마케팅 그룹 에코마케팅의 자회사로서 최고의 성과를 만들어내는 마케팅 활동을 진행하고 있습니다 타겟 고객의 니즈를 분석하고, 애슬레저 패션 브랜드의 새로운 타겟 시장을 개척해가고 있습니다 또한 가장 합리적인 비용으로 타겟 고객들에게 맞춤 메시지를 전달함과 동시에 신규 고객의 충성도를 높이기 위한 CRM 활동을 본격적으로 진행중입니다 고객의 사용 후기는 제품 기획, 디자인, 생산에 피드백되어 더욱 좋은 제품으로 업그레이드 해 나갈 수 있는 기반이 되어집니다\n④ 탄탄한 인지도를 바탕으로 한 유통채널 협상력\n당사는 애슬레저 시장에서 압도적인 소비자 인지도와 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이를 통한 유통채널 협상력에 우위를 보이고 있습니다 2021년 6월 현재 당사는 자사몰, 네이버 스마트스토어, 카카오 톡스토어, 무신사 등의 온라인 채널 뿐 아니라 백화점 3사를 포함한 총 53개 오프라인 채널에 입점해 있습니다 온-오프라인 균형 잡힌 판매채널을 보유하고 있기에 타사 대비 비교적 전 계층에서 고른 브랜드 인지도, 선호도를 보이고 있으며, 이를 바탕으로 신규채널 전개 시 영업에 가장 적합한 환경이 갖춰지도록 협상에 임하고 있습니다 주요 제품 및 서비스\n가 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 광고대행업\n당사의 주요 서비스 구분은 아래와 같습니다 구분\n설명\n디지털 광고\n종합대행서비스\n디지털로 성과가 측정될 수 있는 모든 영역(검색, 디스플레이, 영상 등)에서 '광고주의 매출 증대'라는 단 한 가지 목표를 달성하기 위해 당사의 빅데이터, 마케팅, 광고 기획, 제작을 비롯한 모든 역량을 집중하고 있습니다 구글, 페이스북, 네이버, 카카오 등 전 미디어 직거래로 집행하여 불필요한 비용 집행을 최소화하여 운영합니다 2003년부터 축적된 업종별, 제품별, 서비스별 고객데이터를 기반으로 마케팅 플래닝 부터 광고 기획, 제작, 자체 솔루션으로 자동화된 캠페인 운영, CRM관리까지 디지털 마케팅 전 영역을 대행하는 디지털 광고 종합대행서비스\n상기 디지털 광고 종합대행서비스를 광고주의 제한된 마케팅 예산에서 최대의 매출 성과를 달성하기 위해 회사의 모든 역량을 집중하고 있습니다 전자상거래업(D2C)데일리앤코가 비디오커머스 마케팅을 기반으로 D2C로 런칭한 브랜드는 다음과 같습니다 구분\n설명\n클럭\n2018년\xa06월 론칭한 마사지기 기반, 건강 가전 브랜드입니다 EMS 저주파를 활용한 미니 마사지기가\xa01,000만개 이상 판매되며\xa0‘국민 마사지기’의 명성을 확보했습니다 2022년\xa01월 스트레칭 마사지기 클래식, 12월 스트레칭 마사지기 울트라가 출시되며 전신 마사지기로 라인업을 확장했으며\xa02023년\xa012월 스트레칭 마사지기 단독으로 누적 매출\xa0900억을 돌파하며 또 한 번 돌풍을 일으켰습니다 이외에도 건강한 생활을 돕는 제품을 위주로 디벨롭하여 온열 찜질팩, 의료용 압박밴드를 출시했습니다 자사몰을 기반으로 고객과 직접 소통하여 신제품 개발 및 제품 프로모션에 활용하고 있습니다 또한 구매 고객 대상 적극적인\xa0CRM 마케팅을 통해 높은 재구매율을 확보하고 있습니다 몽제\n2019년\xa012월 론칭한 프리미엄 매트리스 브랜드입니다 일반적으로 매트리스에 많이 쓰이는 스프링, 라텍스 등의 소재의 단점을 개선한 차세대 프리미엄 소재\xa0AIRNET™ 를 개발하여, 매트리스와 베개 제품을 만들었습니다 매트리스는\xa0'허리가 편안한 매트리스'로 포지셔닝하여, 관련 마케팅 활동을 전개하였고\xa02024년\xa01월 기준 누적 매출\xa01,500억을 이끌었습니다 2023년\xa011월에는 반려동물의 편안한 휴식을 위한 펫 베드로 제품을 확장하였으며, 한달 만에 초도물량 완판될 정도로 반려인들의 뜨거운 인기를 얻고 있습니다 몽제는\xa0'건강한 수면'이라는 핵심 가치를 필두로 고객들의 니즈를 마케팅에 접목하여 재구매를 이끌고 높은 브랜드 팬층을 확보하고 있습니다 티타드\n2021년\xa05월 출시한 클린 라이프스타일 브랜드로, 검증된 성분과 탁월한 효과의 프리미엄 바디 케어(덴탈, 바디, 핸드, 헤어) 제품을 확장하고 있습 니다 특히 치약 경우, 출시\xa01년만에\xa0100만 판매를 기록하면서 두터운 고객층을 쌓아오고 있습니다 최근에는 쿠팡, 컬리, 카카오 선물하기, 올리브영, 현대백화점 등 주요 온오프라인 유통 플랫폼으로 입점처를 확장하면서 아직 브랜드를 인지, 경험하지 못한 다양한 고객층으로 터치 포인트를 늘려가면서 성장의 발판을 마련하고 있으며, 기존 제품들과의 크로스세일을 유도할 수 있는 신제품 준비에도 박차를 가하고 있습니다\n유리카\n2016년\xa01월 데일리앤코가 첫 런칭한 화장품 브랜드입니다 일명\xa0“신박템” 중심으로 온라인 커머스 시장을 공략하면서 압도적인 매출 신장을 기록했습니다 유리카 브러쉬 자동 세척기를 계기로 대형 뷰티 유튜버와의 협업을 통해 제\xa02차 전성기를 맞이 했으며, 현재는 로열 고객분이 꾸준히 찾아주고 계신 스테디셀러 중심으로 안정적인 매출을 확보하고 있습니다 의류제조판매업\n구분\n설명\n에어쿨링 지니 시그니처 레깅스\n에어쿨링 지니 시그니처 레깅스는 애슬레저 품질 대상 1위를 받은 (대한민국 패션품질 대상, 스포츠 애슬레저 부문) 안다르의 대표 상품 라인입니다 자체 R&D 조직 애슬레저 이노베이션 랩(이하 AI랩)에서 원단부터 패턴까지 직접 개발해, 편한데 슬림해 보이는 핏을 가지고 있습니다 누적판매량 345만장(2023년 1월 기준)을 기록하는 등 큰 사랑을 받고 있으며, 세계 최대 섬유 테크놀로지 기업 라이크라컴퍼니의 신축성 원사를 사용해 핏과 퍼포먼스 모두를 충족시켜주는 제품입니다 고급 어패럴용 원사인 이스라엘 탁텔® 원사를 사용해, 면보다 8배 빨리 마르는 흡습속건력을 가지고 있으며, 통기성에 최적화된 직조방식으로 어떤 운동 중에도 쾌적하게 착용할 수 있는 특장점이 있습니다\n에어스트 에센셜조거팬츠\n안다르 AI 랩의 기술력이 집약된 혁신적인 신소재, 에어스트로 만들어진 조거팬츠입니다 가볍고 튼튼한 우븐 소재와 놀라운 신축성 원사 라이크라®가 만나, 안 입은 듯 편안한 착용감이 특징입니다 섬세하게 설계된 핏과 패턴으로 누가 입어도 슬림하고 다리가 길어 보이는 장점을 가지고 있으며, Y존과 힙라인 부담이 없어 운동부터 일상까지 착용하기 좋습니다 에어스트 원단을 베이스로 슬림핏 · 스트링 · 기모 등 다양한 스타일이 출시되고 있으며, 높은 재구매율을 기록하는 등 꾸준히 사랑받고 있는 시그니처 상품입니다\nNEW 에어리핏 에센셜 시리즈 운동을 위한 기능성에 & 일상에서도 입을 수 있는 디자인을 담고 있는 에어리핏은, 안다르가 꿈꾸는 애슬레저 라이프를 그대로 보여주고 있는 또 다른 대표 상품입니다 누적판매량 64만장(2021년 6월 기준)을 기록했던 에어리핏은, 원단과 핏을 한 번 더 업그레이드 하면서 누적판매량 100만장(2022년 6월 기준)을 돌파했습니다 에어리핏 에센셜 시리즈는 면보다 뛰어난 수분 배출 능력으로 땀을 빠르게 흡수하고 건조하기 때문에 언제나 쾌적하게 착용할 수 있으며, 스판사를 사용하지 않아도 자체적으로 신축성을 지닌 스판덱스 프리 스트레치 원사를 사용해 어떤 움직임도 유연하게 완성해 줍니다 에어스트 맨즈 슬랙스\n새로운 애슬레저 비즈니스웨어의 시장을 만들어가고 있는, 안다르 맨즈의 대표 상품입니다 포멀한 정장 바지처럼 깔끔하지만, 답답한 사무실에서는 마치 운동복처럼 편안하게 착용할 수 있습니다 안다르만의 혁신적인 신소재 에어스트로 만들어져, 압도적인 신축성 · 탄탄한 내구성 · 오래 앉아도 쾌적한 흡한속건력 · 자주 착용해도 늘어나지 않는 복원력 · 물세탁이 가능한 관리 편의성 등 평소 슬랙스에 바라던 다양한 기능들이 모두 집약되어 있습니다 요기니 요가복 시리즈\n요기니 팬츠, 브라탑, 점프 수트 등 다양한 스타일로 구성된, 프리미엄 컬렉션 형태로 출시되었습니다 안 입은 듯 편안한 실루엣으로 처음 느껴보는 자유로움을 경험할 수 있으며, 딱 붙는 레깅스나 스포츠 브라탑을 입고 요가 했을 때와는 전혀 다른 반전 매력을 느낄 수 있습니다 요기니 요가복은 안다르 AI 랩에서 오랜 시간 수련에 정진해온 전문 요기니(요가 하는 여성)들 및 공식 앰배서더들의 의견을 모아 탄생했으며, 수많은 웨어링 테스트를 통해 어떠한 거슬림도 없이 요가 동작과 호흡에 편안하게 집중할 수 있는 것이 특징입니다 서스테이너블 코르크 시리즈\n나무를 베지 않고 오직 껍질로만 만든, 코르크 용품 시리즈입니다 안다르 브랜드 철학 중 하나인 서스테이너블(지속 가능성)을 그대로 담고 있으며, 작고 가벼운 고밀도로 압축되어 더 시원하게 사용할 수 있습니다 요가매트, 폼롤러, 요가 블록, 듀얼볼, 싱글볼 등 다양한 구성으로 출시되어 운동용 소도구 혹은 휴식을 취할 때 사용하기 좋은 것이 특징입니다\n릴레어 시리즈\n릴레어 시리즈는 안다르 AI랩에서 4년간의 연구를 통해 개발된 제품으로, 세계 최초로 라이크라® 쉐이핑 테크놀로지를 사용한 레깅스입니다 제2의 피부처럼 밀착되는 부드러운 원단과 입체 패턴으로 가벼운 스트레칭, 요가, 필라테스 등의 운동에 적합합니다 마찰에 강하기 때문에 일상적인 활동 및 라이트한 퍼포먼스에도 소화할 수 있는 것이 특징입니다 원사의 우수한 흡습성과 면 터치감, 섬유 기술 덕분에 자극 없이 피부를 부드럽게 감싸주고 군살을 보완해주며, UV 차단 기능도 적용되어 있습니다 2022 대한민국 혁신상품 이노스타 인증을 통해 그 혁신성을 인정받았습니다", "사업의 개요\n주식회사 라이프시맨틱스(LifeSemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며, 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 과 헬스케어 분야 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보하는 등 금융권 수준의 정보보호 체계와 보안 환경을 바탕으로 다양한 디지털 헬스케어 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다이러한 강점을 바탕으로 당사에서 개발한 '라이프레코드(LifeRecord)'는 클라우드 기반으로 의료기록, 개인생성건강데이터(PGHD), 개인 유전체 데이터 등을 관리하고, AI를 적용한 다양한 데이터 분석 결과를 활용할 수 있도록 지원하는 의료마이데이터 플랫폼 입니다라이프레코드는 당사의 다양한 디지털 헬스케어 서비스와 솔루션 등을 개발하고 안정적으로 운용하는 데 필수적인 데이터의 관리/분석/활용 측면에서 핵심적인 역할을 담당하며, 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개를 지원하고 있습니다이러한 라이프레코드를 기반으로 라이프시맨틱스는 디지털 헬스케어 생태계의 다양한 영역에서 서비스와 솔루션을 개발 및 제공하고, 이를 바탕으로 전통적 헬스케어 유관 영역과 연계한 부가가치 창출을 늘려가고 있습니다2024년 3월 현재 당사는 기존 사업 포트폴리오의 다양한 서비스와 상품을 묶어 캐노피(canofy)라는 단일 브랜드로 통합하고 있으며, 비대면진료 플랫폼인 닥터콜을 중심으로 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 주요질환 발병확률 예측 서비스 하이(HAI) 등 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스를 통합해 브랜드를 대표하는 캐노피 앱을 개발 중입니다 캐노피 앱은 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스에 더해 당사가 연구 및 개발해 온 디지털치료제를 지칭하는 캐노피티엑스(canofy Tx)와 연계되며, 더 나아가 AI 기술 기반의 진단보조 소프트웨어 의료기기를 지칭하는 캐노피엠디(canofy MD)와 상호작용하며 디지털 헬스케어 생태계의 성장을 이끌 것 입니다캐노피엠디는 정부 주도의 대규모 국가 연구사업인 과학기술정보통신부 주관 닥터앤서 0 (2018년 연구 시작), 닥터앤서 0 (2021년 연구 시작)의 결과로 얻어진 AI 기반의 피부암 및 전립선암 진단 보조, 혈압 및 고혈압 합병증 예측, 모발밀도 분석 등의 기술을 포함하며, 해당 기술은 임상시험이 진행 중이거나 이미 임상시험을 성공하고 의료기기 인허가 절차를 진행하는 중 본격적인 사업화를 예정하고 있습니다지난 2023년 라이프시맨틱스는 자회사 뉴트라시맨틱스(2023년 3월 설립)와 넥서스브릿지(2023년 6월 설립) 두 곳을 설립해 사업 다각화에 나섰습니다 뉴트라시맨틱스는 건강기능식품 개발 및 판매 사업과 글로벌 건강기능식품 원료에 대한 국내 유통사업을, 넥서스브릿지는 디지털 헬스케어 기술 기반으로 보험, 상조, 여행 등 다양한 상품을 개발/유통하고 있습니다또한, 뉴트라시맨틱스는 사명을 '라이프슈티컬(LifeCeutical)'로 변경하고 2023년 12월 세레스에프엔디와의 포괄영업양수도 계약을 완료하여 항생제, 면역억제제 및 항암제 연구 등 바이오/제약사업에 진출하였으며 일본 및 인도 업체와 공급 계약 등을 통한 글로벌 진출을 목전에 두고 있습니다 넥서스브릿지 역시 사명을 '라이프브리지(LifeBridge)'로 변경하고 금융, 헬스케어 상품에 대한 세일즈와 함께 축적된 고객 데이터를 기반으로 한 데이터 기반 세일즈/마케팅으로 사업 영역을 확장하고 있습니다", '사업의 개요\n연결회사는 글로벌 오피스 솔루션 및 기업용 협업 플랫폼 솔루션, 모바일 보안 솔루션, 블록체인 플랫폼 사업 등 소프트웨어 플랫폼 사업을 영위하고 있으며, 신규 연결 편입된 주요 종속회사 (주)폴라리스세원은 자동차 공조부품 사업과 합성사 및 화학사업을 영위하고 있습니다 신규 종속회사의 손익 연결은 2023년 3분기부터 반영되었습니다 각 사업부문별 주요 제품은다음과 같습니다[연결기준]\n회사명\n사업부문 주요제품\n폴라리스오피스\n소프트웨어 플랫폼 사업\n글로벌 오피스 솔루션① Polaris Office 클라우드② Polaris Office PC③ Polaris Office Enterprise④ Polaris Office 응용제품 (SDK, Docs 등)\n기업용 협업 플랫폼 솔루션① Atlassian Solution & Consulting\n모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등① V-Guard② 블록체인 플랫폼 서비스 \'폴라리스쉐어\' 개발 용역 및 운영 대행 ③ Mobile Game Publishing\n폴라리스세원\n자동차 공조부품 사업\n① Header Condenser\n② Radiator Cap\n③ Evaporator\n④ Pipe\n폴라리스우노\n합성사 및 화학 사업\n① 가발용 원사② 안경렌즈용 monomer등③ 가발사용 본드\n당사의 2023년 매출(누적)은 총 1,9억으로 그 중 글로벌 오피스 솔루션 매출이 4억(7%), 기업용 협업 플랫폼 솔루션 매출이 2억(4%)이며, 모바일보안솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등 매출이 1억(1%), 자동차 공조부품 사업 매출이 5억(3%), 합성사 및 화학 사업 매출이 9억(4%), 그 밖의 기타 매출이 8억(6%)이며, 수출과 내수 각각 8억(9%), 1억(1%)으로 구성되어 있습니다가 소프트웨어 플랫폼 사업부문 글로벌 오피스 솔루션\xa0당사의 주요 제품은 Microsoft 오피스와 같은 문서기반 서비스 및 소프트웨어인 폴라리스 오피스(Polaris Office)입니다 특히 비대면 업무 환경의 확대 등을 맞이하여 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하여 다양한 장소에서 협업이 가능한 업무환경을 구축할 수 있어 사업적 성장을 이루고 있습니다특히 \'폴라리스 오피스 클라우드 서비스\'는\xa0사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다\xa0폴라리스 오피스 서비스는 2023년 말 현재\xa0243개국 28억명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2~5만명\xa0이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다\xa0또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 \'기업용 폴라리스 오피스\'는\xa0100여개\xa0국내 및 글로벌\xa0기업들과 계약을 맺고 SDK(Software Development Kit, 소프트웨어 개발 도구)형태로 제공하여 매출을 확대해 나가고 있습니다 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다\xa0당사는 오픈AI의 \'챗GPT\'를 비롯해 네이버의 \'하이퍼클로바X\', 스테빌리티AI의 \'스테이블 디퓨전\' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 오피스 플랫폼 \'폴라리스 오피스 AI\'를\xa02023년 9월 정식 출시하였습니다\xa0이에 당사는 ARPU(서비스 가입자당 평균 수익)상승 및 시장내 인지도 제고를 달성하고자 \'AI 업무 플랫폼 기업\'과 \'3New Synergy Strategy\'(New Device/ New Technology/ New Platform)를 성장 비전으로 제시하였습니다 향후 B2B 및 B2G에도 생성형 AI 기능을 적용하는 등 새로운 수익모델을 창출해나갈 예정입니다 기업용 협업 플랫폼 솔루션당사는 기업의 업무효율성을 높이는 협업솔루션 서비스를 제공하고 있습니다 협업 솔루션 부문에서는 스타트업부터 엔터프라이즈까지 다양한 규모의 기업이 전사 프로세스를 개선할 수 있도록 호주기업인 Atlassian(아틀라시안)社의 솔루션 제품을 제공하고 컨설팅 용역을 제공합니다 이를 통해 최상의 소프트웨어를 개발할 수 있도록 프로젝트를 계획, 트래킹할 수 있습니다 또한 다양한 산업군에서의 성공적 컨설팅 경험을 지닌 전문가들의 맞춤형 컨설팅을 제공합니다 고객이 원하는 애자일(민첩한) 방법론을 효율적이고 자유롭게 구현할 수 있으며, 소프트웨어의 전 라이프 사이클을 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있습니다 사용자 교육부터 관리자 교육까지, 다양한 예제와 실습을 통한 실무 위주의 교육을 제공하여 컨설팅 서비스를 최적화하여 사용할 수 있도록 지원하고 있으며, 국내 IT, 서비스 기업들을 대상으로 아틀라시안 컨설팅 사업을 진행 중입니다 모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등당사는 모바일 보안 솔루션과 블록체인 플랫폼 사업, 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다 모바일 보안 솔루션 사업은 자체적으로 개발한 모바일 보안 솔루션 V-Guard를 기반으로 고객사들의 요구사항 수렴, 경쟁 우위를 위한 난독화 솔루션, 앱 위/변조 솔루션, 키보드 보안 솔루션 등을 파트너 계약을 통해 확보하여 모바일 보안 라인업을 확대하고 있으며 국내 금융권에 공급하고 있습니다 블록체인 플랫폼 사업은 신규 사업은 자회사인 (주)폴라리스쉐어테크를 통해 메타버스, NFT 등을 활용한 사업을 추진 중에 있습니다 (주)폴라리스쉐어테크는 2021년 블록체인 관련 사업, 기술 연구개발, 플랫폼 개발 등을 목적으로 설립한 회사입니다 \'폴라리스 오피스\'라는 글로벌 오피스 소프트웨어를 기반으로 지식 생산자와 사용자를 연결해주고 이에 따른 보상을 토큰으로 제공하는 분산형 인센티브 지식 거래 시스템(S2E, Share to Earn)인 "폴라리스쉐어" 서비스에 대한 개발과 운영 등을 진행하고 있습니다 또한 당사는 종속회사 (주)아이앤브이게임즈를 통해 자체 개발한 모바일 게임을 퍼블리싱하고 있으며 국내, 대만 및 일본에 출시하였습니다 나 자동차 공조부품 사업당사의 주요종속회사 (주)폴라리스세원은 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품을 생산하는 2차 부품업체입니다 국내 주요 거래처로는 한온시스템, BOSCH, 고산, GATES 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 한온시스템, GATES, VALEO 등이 있습니다 제품의 수요자는 상기와 같이 완성차 업체의 1차 부품회사로서 확고한 시장 지위를 가지고 있는 업체들입니다 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있습니다 특히 주요 거래처인 한온시스템(주)는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 글로벌 OEM 업체들과 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다 이는 곧 한온시스템(주)라는 안정적인 매출처를 가지고 있는 동사에게도 여러 가지 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 판단됩니다 (주)폴라리스세원은 2019년 세원 멕시코를 설립하여 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산 시작하여 고객사를 통해 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌시장 진출 및 매출처 다변화를 추진중입니다다 합성사 및 화학사업당사의 주요종속회사 (주)폴라리스세원의 종속회사 (주)폴라리스우노는 합성사 및 화학사업을 영위하고 있습니다 합성사 사업부는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 생산공장은 전북 완주군에 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있으며 터키에 지점이 있습니다 또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버(UNOFIBER (PTY) LTD), 인도네시아에 종속회사인 폴라리스우노 인도네시아(PTPOLARIS UNO INDONESIA)가 있습니다 화학사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 광변색염료, 가발사용 접착제사업 등을 운영하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 플라즈마 기술회사로 2015년 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 설립되었고, 혁신적인 바이오 플라즈마 (Bio Plasma) 기술을 중심으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화를 추진하며, 헬스케어 시장으로 사업을 확장하고 있습니다 당사는 플라즈마 원천기술을 기반으로, 바이오 플라즈마의 핵심인 생물학적 비활성화 (Biological inactivation), 재생활성 (Regenerative activation), 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 개발하고, 각각을 수술기기 (Surgical device), 의료용 임플란트 (Medical implant), 생체조직 (Biological tissue)에 대한 플라즈마 케어 솔루션을 단계적으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화하고 있습니다당사의 제품군은 플라즈마 멸균기 (STERLINK), 플라즈마 표면활성기 (ACTILINK), 플라즈마 자극활성기\xa0(STIMLINK)으로 구분할 수 있습니다 이에 대한 설명은 다음과 같습니다가 플라즈마 멸균기 (STERLINK)당사의 멸균 솔루션인 \'STERLINK\'는 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 기술을 수술기기(Surgical device) 저온멸균 솔루션에 적용하였습니다 당사의 \'STERLINK\'는 \'STERPACK\'이라는 세계 최초로 멸균제 직주입 방식의 고속 멸균 파우치(Sterile Package) 제품을 개발하여, 세계 유일의 파우치 방식으로 멸균제 직주입을 통해 멸균 효율을 극대화(초고속 7분 저온 멸균) 하였으며, 멸균제의 배기 및 진공 밀봉으로 무균성을 가시화하여 기존보다 한단계 수준이 높은 진보된 감염관리가 가능할 수 있도록 하였습니다 종래 시장 플레이어는 대형병원을 타겟으로 한 대용량(50~100L)이였다면, 당사는 대/중/소 병원 및 동물병원을 모두 타겟으로 하는 용량(14L)으로 사용 접근성을 높였으며, 장비가격 또한 경제적 수준으로 책정되어 있습니다 이에 \'STERLINK\'는 기존보다 10배 더 빠르고 경제적인 멸균 솔루션이라는 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다 또한, 다양한 고객들의 조건에 맞게 Size 및 기능 수준을 다양화 한 \'STERLINK\' Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다(STERLINK : Plus, Lite, =륭Mini, Lab 등)\'STERLINK\'는 최초 2017년 국내 식약처의 품목허가에 이어 2018년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDD)를 받으면서 유럽을 중심으로 한 글로벌 판로 개척을 진행하였습니다 2019년 캐나다, 호주, 브라질 등 주요 국가에\xa0대한 의료기기 품목허가를 받으면서, 지역적인 확장과 안과, 치과, 정형외과, 피부과, 성형외과, 동물병원 등으로 적용 시장의 관점에서도 시장을 확대하였습니다 특히,\xa02021년 非미국 회사 최초로 미국 FDA 인증을 획득하면서, 글로벌 시장에서 미국 FDA 인증을 받은 유일한 "소형 의료용 저온 플라즈마 멸균기”제품으로 미국 시장을 중심으로 급격히 성장하고 있습니다 당사의 저온멸균 솔루션은 글로벌 의료기기 시장의 다양한 적용 분야에서 멸균기 판매를 통한 인프라를 구축하고 있으며, 장치 판매에 대한 후속 수익모델인 \'STERPACK\' 및 멸균 소모품을 판매하기 위한 기반을 마련할 뿐만 아니라, 당사의 바이오 플라즈마 기술의 단계적 사업화 추진을 위한 글로벌 시장 채널을 사전에 확보한다는 측면에서 큰 의미를 가지고있습니다나 플라즈마 표면활성기 (ACTILINK)당사는 재생활성(Regenerative activation) 기술을 의료용 임플란트 (Medical implant) 재생활성 솔루션에 적용하면서 \'ACTILINK\' 재생활성기와 \'ACTIMATE\' 포장용기의 브랜드를 만들면서 일차적으로 구축한 글로벌 의료기기 시장의 치과 및 정형외과 협력사를 활용하여 빠르게 사업화를 만들어 가고 있습니다 특히, 2021년 국내 치과용 임플란트 제조사와 ACTILINK 제품 공급 계약과 ACTIMATE 기술의 라이센싱 아웃 계약을 체결하면서 국내에서 판매를 시작하였습니다 \'ACTILINK\'는 세계 최초의 진공 플라즈마 기반 금속/비금속 임플란트/기기의 재생활성 솔루션으로써, 활용 제품/소재의 특이성 등을 고려하여 다양한 임플란트 대응을 위한 Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다 (ACTILINK : 치과 임플란트용(Reborn, Plus), 치과 보철용(Crown), 정형외과 임플란트용(Stem, Cup, Spine))\'ACTILINK\'는 기존 임플란트 시장에서 사용된 UV 기술 및 대기압 플라즈마 기술 대비 차별화된 성능과 사용성으로 빠르게 시장을 선점하고 있으며, 치과 외에도 정형외과 임플란트 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 발생 기술 및 성형외과, 피부과 등의 인체조직에 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 에너지 제어기술의 핵심기술을 바탕으로 시장영역을 확대 할 예정입니다당사는 2021년 독일의 인증기관(Clean implant foundation) 및 MMRI 연구소와 공동 협력을통해서 플라즈마 재생활성 기술에 대한 인증 (Trusted cleaning process)을 획득하고, 2022년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDR)를 받고, 유럽 및 중동의 임플란트 제조사 및 판매원들로부터 협력 요청을 받으면서 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다플라즈마 재생활성 기술은 치과시장에서 빠른 사업화를 추진하면서 미국 Harvard 대학의 연구진과 공동연구를 착수하였고, 정형외과 임플란트 제조사와 협력으로 사업화는 준비하면서, 미국의 정형외과 병원(HSS Clinic)과 협력을 통해 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다 또한, 국내외 최고 연구기관(연세대학교, UCLA)과 멸균 및 활성솔루션에 대한 공동연구를 위한 파트너쉽을 체결하여 당사 제품의 신뢰성 높은 임상적 데이터 확보 및 글로벌 대형 고객에게 진입할 수 있는 교두보를 마련할 수 있을 것이라고 전망하고 있습니다당사의 재생활성 기술은 의료용 골이식재 및 피부조직 등으로 생체조직 분야로 확대해 나가고 있으며, 특히 피부조직에 대한 재생활성 기술의 적용은 당사의 자극치료 기술의 확장을 위한 시장 채널을 확보한다는 측면에서 중요한 적용 분야라고 할 수 있습니다다 플라즈마 자극활성기 (STIMLINK)당사의 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 생체조직 (Biological tissue) 자극치료 솔루션에 적용하면서, 의료기기 시장에서 헬스케어 시장으로 확대를 계획하고 있습니다 바이오 플라즈마 기술을 활용한 국소 주름 개선기기를 통해 피부과 B2B 및 B2C 시장 진출을 전망하고 있으며, 기존 치과 및 정형외과 중심이였던 고객기반에서 확장성을 가지고자 합니다당사는 2019년 플라즈마 자극치료 기술을 이용한 창상 치료를 위한 이학 진료용 기구 (A에 대한 식약처 허가 (제허 10-를 일차적으로 완료하였고, 자극치료 기술은 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 및 재생활성 (Regenerative activation) 기술과 함께 차별화된 생체조직의 자극치료 (Stimulative therapy) 솔루션을 개발하고 있습니다 수술기기의 저온멸균 솔루션과 생체조직의 재생활성 솔루션으로 확보한 네트워크를 활용하여 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 사업화를 추진하고, 의료산업에서의 기술 검증을 기반으로 글로벌 헬스케어 시장으로 사업을 확대하면서 바이오 플라즈마 기술을 중심으로 글로벌 선도 의료기기 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다', '사업의 개요 - 당사는 마닐라 판지 및 백판지 제조, 도매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 국내 최초로 ALL-pulp Board 전용 제조 설비를 도입하였습니다- 담배포갑지, 산업용 고급포장용지, 인체 무해한 유아출판물, 식품 포장 용지 등을 공급하고 있으며, 신개념 특수 산업용지를 꾸준하게 개발하여 고수익 지종을 확대하고자 노력하고 있습니다- 주요 원자재는 주로 펄프, 폐지, 화약약품류 등이며 펄프는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 폐지는 상당부분 국내 조달로 이루어 지고 있습니다- 품질향상과 원가절감을 효율적으로 추진하기 위해 현재 신규설비투자 및 경영혁신활동을 통한 구매단가 인하 등 변동비를 혁신적으로 개선하고 끊임없는 신기술 개발로 기술주도형의 기술체질 개선과 경쟁력을 갖출 수 있게 연구개발활동 등에도 집중력을 높이고 있습니다\xa0-\xa02023년\xa0당기의 영업판매실적은 내수 180,358백만원, 수출 95,676백만원으로 총 판매 실적은 276,034백만원을 시현하였습니다 이는 전년 실적 214,924백만원 대비 4% 증가하였습니다', '사업의 개요\n당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다당사의 수익구조는 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드")를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다 당사는 보고서 작성기준일 현재 벤처투자조합 15개, 사모투자합자회사 4개를 운용하고 있으며, 19개 펀드의 총 출자약정액은 1조3,336억원입니다당사는 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성되어 있으며, ① 선제적으로 산업의 트렌드 변화를 빠르게 캐치하고 유망기업을 발굴ㆍ투자 ② 단순 재무적 투자자가 아닌, 기업이 성장할 수 있도록 적극적인 경영자문 ③ 벤처캐피탈업의 본질에 입각하여 본격적으로 산업화가 되지 않은 업종 및 기술임에도 리스크를 감수하고 과감한 투자 선도 ④ 피투자기업과의 강력한 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 후속투자 및 스케일업 투자를 통해 기업의 성장을 적극 지원해왔으며 그 결과 우수한 회수실적을 기반으로 업계에서 압도적인 펀드 청산 수익률을 기록해왔습니다\n당사는 누적된 투자실적과 펀드 운영성과에 따라 적극적으로 펀드 결성을 진행하고 있으며 결성된 펀드들을 통해 산업전반의 혁신을 유도하는 딥테크분야에 적극적으로 투자해 다양한 산업과의 융ㆍ복합을 통해 높은 부가가치 창출을 창출할 수 있는 기업을 집중 육성 및 투자를 통해 벤처 인프라 강화를 적극 주도할 계획입니다', "사업의 개요 당사는 오픈몰을 통한 토익,토플, 아이엘츠 등 영어수험 교육서비스 및 온ㆍ오프라인을 결합한 직영 및 가맹 영어학원 교육서비스를 제공하고 있습니다 사업부문은 학원 프랜차이즈, 온라인 교육, 방과후학교, 출판 등으로 구성되어 있습니다 (가) 학원 프랜차이즈 사업- 토킹클럽: 2023년 말 현재 전국 120여개 분원에서 약 1만 여명의 어린이들이'토킹클럽'에서 영어 말하기를 실천하고 있습니다 기존 초등학교 중심에서 중등 콘텐츠 강화를 위하여 '에이스 교재과정'을 선보였으며, 전국 분원을 기반으로 영어캠프, 관리형 유학사업 등의 연계 사업을 적극 추진하고 있습니다적극적인 마케팅과 사업설명회를 통해서 신규 가맹계약은 물론, 운영 중인 가맹 분원에 대한 적극적인 지원 시스템도 도입하고 있습니다(나) 온라인 교육 사업당사는 온라인 영어교육 분야의 확고한 브랜드파워를 보유한 '시원스쿨'의 '시원스쿨Lab' 사업을 양수하여 사업을 영위하고 있습니다 빅데이터 SYSTEM을 적용하여 수험생에게 적합한 토익, 토익스피킹, 오픽, 아이엘츠, 토플, 텝스, 지텔프, 영문법, SPA 및 비즈니스영어 등 시험영어 강의를 제공하여 수험생에게 최상의 학습 효과를 올릴 수 있도록 기여하고 있습니다 그 결과 '시원스쿨Lab'은 외국어 교육 부문 최고의 브랜드로서의 가치를 인정받고 있습니다 (다) 방과후학교당사 방과후학교는 최신의 IT교육시설을 기반으로 우수한 커리큘럼 및 최고의 전문가로 구성된 강사를 공교육 기관인 학교에 파견하여 학생들에게 IT, 영어 교육을 실시하는 교육사업 입니다 당사는 철저한 관리시스템, 최고의 강사 및 교육과정, 전국 직영망을 기반으로 온라인 IT학습 사이트 '컴샘' 등 과 연계된 다양한 부가사업을 진행하고 있습니다 2023년 말 현재 수도권 약 10여개의 초등학교에서 IT교육 서비스를 제공하고 있습니다 IT교육과 함께 수학, 영어교실도 전국적으로 확대하고 있습니다\n(라) 교육출판 - 도서 출판 : 도서출판은 영어 단행본을 기반으로 IT 교재 및 수험서 등 다양한 분야로의 판매를 강화하고 있습니다 분야의 다양성과 함께 어린이 영어교재 시장에서는 '위너스시리즈'등이 스테디셀러로서의 자리를 확고히 하고 있으며, 파닉스의 새로운 기준을 제시한 '고고파닉스'시리즈도 꾸준한 판매고를 기록하였습니다 학원 및 지자체등 기관 및 단체에 공급하는 영어, IT관련 교재 역시 2023년에 꾸준한 판매실적을 기록하였습니다 또한 중국, 일본을 비롯한 해외 8개국에 자사 학습 콘텐츠 및 교재를 수출하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 기업 고객을 대상(B2B)으로 인터넷 인프라 서비스를 제공하는 기업입니다 데이터센터와 네트워크 인프라를 기반으로 IDC, IX, CDN, Cloud 서비스를 제공하고 있습니다주요 종속회사인 (주)에스피소프트는 국내 1위 Microsoft사의 파트너로서 국내 MS SPLA 유통의 약 70%를 책임지고 있는 공식 SPLA 파트너(SPLAR)입니다 (주)에스피소프트는 Microsoft SPLA, CSP 라이선스 제공 사업 및 (주)피플커넥트를 흡수합병하여 Grid CDN 서비스를 제공하고 있습니다\n각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품 IX IX, 트랜짓 등 IDC 코로케이션, 서버호스팅, Cloudhub 등 CLOUD IXCLOUD 서비스 CDN Midibus, 웹/모바일 전송, 비디오 스트리밍 등 SPLA(에스피소프트) Microsoft 소프트웨어 라이선스 기타 1회성 매출, DDoS/SECURITY 서비스 등 IX (Internet eXchange)KINX는 국내 유일의 중립적(Neutral) IX로서 연동 고객이 자율적으로 연동대상과 트래픽의 흐름을 결정할 수 있는 L2(Layer 방식의 연동서비스를 제공하고 있으며 당기 매출은 전년 대비 7% 성장한 매출 1억원을 달성하였습니다당사는 차별화된 중립적 IX 기반의 사업 경쟁력을 한층 강화하여 지속적으로 IX 시장을 선도해 나갈 계획입니다 IDC (Internet Data Center)KINX의 IDC는 인터넷을 통한 사업 활동과 기업의 전산 수요에 발맞춰 생긴 시설로, 인터넷 활용이 증가하고, 이를 통한 사업 기회가 증가함에 따라 그 수요는 크게 증가하여 왔습니다 당기 매출은 전년 대비 13% 성장한 매출 6억원을 달성하였습니다당사는 설립초기부터 IX서비스를 위해 구축한 서울시 강남구 도곡동에 소재한 자체 IDC도곡센터를 중심으로 수도권 지역 7개의 IDC를 구성하여 각 센터간 네트워크 POP을 설치하였으며, 현재 건설중인 KINX의 IDC과천센터를 기반으로 지속적으로 사업 경쟁력을 강화하여 사업을 확대해 나갈 계획입니다 CLOUD클라우드 서비스란, 고객이 물리적 서버를 구입하지 않고 클라우스 서비스를 제공하는 웹에서 원하는 사양의 서버, 스토리지, 네트워크 등을 선택하여 서비스를 요청하면 실제 서버를 사용하는 것과 동일하게 웹 상에서 원하는 작업을 하실 수 있도록 하는 서버 가상화 서비스입니다 인터넷을 통한 사업 활동이 증가하면서 당기 매출은 전년 대비 1% 하락한 매출 3억원을 달성하였습니다당사는 IXCLOUD라는 오픈스택 클라우드를 통해 다양한 형태의 클라우드 구성, 안정적인 네트워크 환경, 전문 기술지원이라는 경쟁력을 강화하여 CLOUD 사업을 확대해 나갈 계획입니다 CDN (Contents Delivery network)KINX는 국내외 주요 ISP와 초고속 라인으로 연동하여 대규모 CDN 팜(Farm)을 구축하고 전 세계 CDN 팜(Farm)과 연결해 국내는 물론 글로벌 환경에서도 최적의 속도와 안정성을 보장하는 CDN 서비스를 제공하고있으며, 당기 매출은 전년 대비 8% 성장한 매출 0억원을 달성하였습니다당사는 기업과 동영상 비즈니스에 필요한 동영상 저장과 인코딩, 배포 그리고 라이브 스트리밍까지 쉽게 이용할 수 있는 MIDIBUS를 직접 개발하여 차별화된 상품으로 시장 경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다 SPLA (Service Provider License Agreement)(주)에스피소프트는 국내 1위 Microsoft SPLA 사업자로 (주)케이티 외 16업체와 연 210억원의 매출유지을 유지하며 지속 성장하는 안정적인 사업기반과 수익구조를 가지고 있으며, 당기 매출은 전년 대비 10% 증가한 매출 8억원을 달성하였습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세하게 기재되어 있으므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 페이스북, iOS, Google 플랫폼을 통해 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블다운카지노(DoubleDown Casino) 등의 소셜카지노 게임을 개발 및 서비스하고 있습니다연결회사는 게임 사업과 아이게이밍 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업부문의 주요 서비스 플랫폼과 매출비중은 아래와 같습니다\n[사업부문별 주요제품]\n사업부문\n서비스 플랫폼\n매출비중\n게임\n웹\n4%\n모바일\n6%\n아이게이밍\n0%\n소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다 소셜카지노 게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, iOS 등)까지 확장되어 왔습니다2023년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는\xa073억 달러로 추정됩니다 또한 당사는 글로벌 소셜 카지노 시장에서 (2023년 기준)\xa09%의 점유율을 지니는 것으로 추정되며, 시장 내\xa05위를 차지하고 있습니다당사는 중장기 성장성 확보를 위해 자체 개발 신작을 통한 포트폴리오 확장과 M&A 등을 통한 장르 및 유저 Pool 확장을 계획하고 있으며, 2023년 11월 인수 완료된 SuprNation AB를 중심으로 아이게이밍 사업 부문의 매출 증대 등 성과 창출을 목표로 하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 투자자가 (주)농심홀딩스 및 (주)농심홀딩스의 주요자회사, 주요종속회사가 영위하고 있는 핵심 사업에 대해 전반적으로 이해할 수 있도록 사업의 내용에 기재한 사항 중 몇몇 사항을 요약하여 사업의 개요에 5문단 이내로 기재하고 있습니다 상세한 내용은 동 공시서류 \'II 사업의 내용\'의 \' 주요 제품 및 서비스\' 부터 \' 기타 참고사항\'까지의 내용을 참조하시기 바랍니다\n■ (주)농심홀딩스지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사 주식을 법적기준 이상 보유함으로써 의결권을 행사하여 해당 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 법규상 금융업에 종사하거나, 금융업에 종사하는 자회사를 거느리는 금융지주회사와 그 밖의 일반 지주회사로 구분됩니다(주)농심홀딩스는 2003년 7월 1일에 (주)농심을 인적분할하여 설립된, 지주회사업 외 별도의 독립적인 사업활동을 영위하지 않고 있는 순수지주회사입니다 당사는 2023년 12월 31일 기준으로, 해외법인을 제외하고, 공정거래법상 5개의 자회사[(주)농심 / 율촌화학(주) / 농심태경(주) / 농심개발(주) / 농심엔지니어링(주)]와 3개의 손자회사[(주)농심기획 / 농심이스포츠(주) / (주)허심청브로이]를 보유하고 있습니다당사의 연결종속회사들은 각각 제조, 엔지니어링, 레저부문을 주된 사업영역으로 가지고 있으며 관련된 주요제품 및 서비스, 최근 사업연도 매출실적은 하단의 표와 같습니다 또한 당사의 별도 재무제표 상 영업수익은 모두 배당금 수익으로 이루어져 있으며, 그 외의 수익은 없습니다 당사를 포함하여, 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 자회사 및 관계회사에 대한 의존도가 높은 경향이 있습니다 이러한 이유 등으로 인하여 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다 (주)농심홀딩스 및 그 연결종속회사(이하 \'연결실체\')의 매출실적 및 주요제품\n(단위 : 천원)\n보고부문\n주요제품 및 서비스\n2023년\n2022년\n2021년\n지주회사투자\n배당금 수익\n21,767,505\n20,071,130\n19,291,130\n제조\n농축수산물 가공 및 스프제조\n507,336,669\n480,940,149\n417,660,847\n엔지니어링\n식품물류플랜트, 건설공사\n197,532,375\n150,199,681\n172,464,164\n레저\n골프장 운영\n21,461,212\n21,301,065\n18,542,249\n단순합계\n748,097,761\n672,512,025\n627,958,390\n연결조정\n21,398,611\n2,067,176\n13,537,196\n매출 총계\n769,496,372\n674,579,201\n641,495,586\n주 연결조정은 보고부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법 평가금액을 포함하고 있습니다 (주)농심홀딩스의 배당금 수익 현황(2023년)\n구분\n회사명\n주요업종\n보유주식수(주)\n지분율(%)\n배당금(백만원)\n상장\n(주)농심\n식품 제조 판매\n1,990,070 72 9,950\n율촌화학(주)\n포장재 제조 판매\n7,921,700 94 1,980\n비상장\n농심태경(주)\n농축수산물 가공 판매\n1,240,000 00 6,200\n농심엔지니어링(주)\n건설 및 기계기구 제조판매\n390,000 00 1,950\n농심개발(주)\n체육시설 운영\n5,622,432 94 1,687\n합계\n-\n-\n-\n21,767\n<주요자회사>■ (주)농심\n(주)농심은 국내 식품업계 대표기업을 넘어 글로벌 식문화 선도기업으로 성장하고 있습니다 면류, 스낵, 음료 등의 판매를 주사업으로 하는 농심은 브랜드 파워, 연구개발 역량, 생산 및 품질, 경영능력 면에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 이를 바탕으로 전 세계\xa0100여 개 국가에 주요 제품을 수출하고 있으며, NONGSHIM AMERICA, INC , SHANGHAI NONGSHIM FOODS CO, LTD 등\xa015개의 종속회사들과 시너지 효과를 내며 세계 최대의 면류시장인 중국과 세계 경제의 중심인 미국에 현지공장을 운영하며 글로벌 경영을 가속화하고 있습니다\n국내 라면시장은 인구 구조 및 생활패턴의 변화로 인해 양적으로 저성장 추세에 있어 제품의 편리성 강화 및 고급화를 통해 질적 성장에 총력을 기울이고\xa0있습니다 또한 최근 매운맛 선호 트렌드를 재해석한 신라면 더레드를 출시하는 등 새로운 가치를 지속적으로 창출하며 시장을 선도하고 있습니다 아울러 국내 수요의 한계를 극복하기 위해 해외사업을 적극 추진하고 있습니다\xa0전략거점인 중국과 미국/캐나다, 일본, 오세아니아 지역의 경우, 지속적인 신규지역 개척과\xa0‘辛’브랜드 및 프리미엄 제품을 집중 육성하고, 유럽과 동남아 지역은 각 국가별 특성에 적합한 효율적인 프로모션 활동을 전개함으로써 매출 성장을 이끌어 나갈 계획입니다 국내 스낵시장은 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소함에도 불구하고 고급화된 가치를 추구하는 소비자들의 니즈 증가에 따라 고부가가치 제품 및 기능성 제품을 중심으로 질적 성장이 이어지고 있습니다 당사는 차별적인 기술력을 이용하여 먹태깡 청양마요맛\xa0등\xa0변화하는 고객 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 기존 제품의 지속적인 리프레싱을 통해 시장 선도자의 입지를 공고히 하고 있습니다 국내 음료시장은 수요는 안정적인 반면, 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열합니다 당사는 백산수를 먹는샘물 분야의 독보적 브랜드로 육성 중이며, 자체 음료 브랜드인 데이플러스를 새롭게 출시하였습니다 또한, 전국에 걸쳐 탄탄하게 구축된 영업망을 활용하여 생수, 탄산음료 및 주스 카테고리에서의 점유율 확대에 주력하고 있습니다 또한 지속가능한 성장기반 마련을 위해 신규 카테고리 개척, 차별적 신기술 확보, 원료공급체계의 선진화 및 식품 안전성을 위한 품질보증체계 구축에 만전을 기하고 있습니다 당사는 지속가능경영을 통해 기후변화 위기에 선제적으로 대응하는 한편, 기업시민으로서의 사회적 책임과 역할을 강화하여 지속가능한 미래가치창출을 위해 최선을 다하고 있습니다\n■ 율촌화학(주)율촌화학(주) 및 그 종속회사는\xa0필름 형태를 기반으로 하는 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재를 제조 및 판매하고 있으며 생산 품목에 따라 포장사업부문과 전자소재사업부문으로 사업부를 구분하고 있습니다포장사업부문은 생활 전반에 적용되는 필름 기반 포장재를 공급합니다 주요 원재료는 Polypropylene이며 2023년 기준 323,255백만원의 매출 (판지 중단영업부문 54,929백만원 제외)을 기록하였습니다 전자소재사업부문은 Pet Film 등의 원재료를 사용하며 2023년 기준 91,236백만원의 매출을 기록하였습니다 최근들어 유가가 안정세에 접어듬에 따라 총 제조비용대 원재료비의 비율은 3%으로 전년 말 대비 8%p 감소하였습니다지배기업 및 그 종속회사는 오랜 업력과 그에 따른 기술 노하우로 시장을 선도하고 있으며 자체 기술연구소를 통해 매출액의 약 19%에 달하는 9,087백만원의 연구개발 비용을 지출하며 기술 국산화와 친환경 제품 개발에 매진하고 있습니다 지배기업은 파생상품 등에 투자하지 않고 있기 때문에 환 위험 등은 매우 낮습니다\n<주요종속회사>■ 농심태경(주)\n농심태경(주)는 1979년 11월 14일에 설립되었습니다 당사는 농산물, 축산물, 수산물 등 식품 원재료를 가공하여 가공식품의 맛과 향, 영양소를 증진시켜주는 다양한 식품소재(분말-시즈닝, 추출-농축액, 후레이크, 기능성 소재 등)를 제조하여 식품회사에 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 식품 원재료의 맛과 향을 살리면서도 영양소는 최대한 보존하기 위하여 당사는 엑기스 추출 및 발효 설비, 시즈닝 Cooking 혼합 설비, 저온 진공건조설비, 분쇄 및 과립 설비 등 업계 최고 수준의 다양한 식품가공 설비를 보유하고 있습니다다양한 최고 수준의 설비와 40년이 넘는 오랜 기간동안의 식품원재료 가공, 식품 소재 제조 노하우를 바탕으로 당사는 분말 복합조미식품, 액상스프, 소스류 및 양념장, 시즈닝 등은 물론, 야채류의 원물감이 살아있는 건더기스프, 후레이크를 제조하여 식품회사들에게 판매하고 있으며, 당사의 제품은 ㈜농심의 라면 및 스낵 제품 생산의 주요 원재료로 사용되고 있습니다최근에는, 회사의 강점인 식품 원재료 가공 기술을 활용할 수 있는 비건푸드 사업을 시작하였습니다 100% 식물성 소재를 기반으로 2020년 "베지가든" 브랜드를 출범하였으며, 현재 식물성 대체육을 목표로 비건 텐더 스테이크 부터 고구마 함박 스테이크, 떡갈비, 완자, 만두, 소스류까지 다양한 비건 제품군을 출시하였습니다 \'2022 서울푸드어워즈\'에서는 "베지가든" 브랜드 제품인 \'속이 꽉찬 한 입 완자\' 와 \'숯불향 떡갈비\'가 우수 제품으로 선정되는 등 당사 비건식품의 제조방법, 독특한 풍미, 취식의 편리성에 대해 대외적으로 인정받는 성과가 있었습니다농심태경(주)의 최근 사업연도 사업부문별 매출실적 및 주요제품 현황은 하단 표를 통해 확인하실 수 있습니다 보다 자세한 내용은 \'II사업의 내용\'의 관련 파트를 참고하시기 바랍니다\n※ 매출실적 및 주요제품 현황\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품 목\n주요제품\n2023년\n2022년\n2021년\n농축수산물가공 및 판매 등\n농축수산물 제조\n건조가공식품, 조미식품 등\n신라면후레이크, 볶음양념분, 올리브조미유 등\n290,873\n266,738\n241,369\n농축수산물 판매\n신선식자재 등\n냉동꽁치, 우갈비, 냉동연어, 돈삼겹 등\n216,103\n213,720\n175,513\n기타\n물류창고 보관료 등\n물류창고 보관료 등\n361\n482\n779\n매출 총계\n507,337\n480,940\n417,661\n주 당사의 종속법인 TK America, Inc의 재무정보가 포함되어 있습니다\n■ 농심개발(주)농심개발(주)는 1989년 4월 14일에 설립되었으며, 경기도 포천시 일동면 화동로 738에서 운악산의 수려한 경관과 잘 어울리는 코스를 보유하고 있는 일동레이크GC(회원제, 18홀, 파72, 코스길이 7,171 yd)와 락가든CC(퍼블릭, 9홀, 파36, 코스길이 3,538 yd) 운영을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 일동레이크GC는 한국 골프계의 한 시대를 풍미했던 전 LPGA회장 김승학 프로가 일본에서 골프장 설계를 연구한 김학영 프로와 손을 잡고 최고의 코스 설계로 1995년 개장한 이후, 수많은 골프대회(삼성월드챔피언십을 비롯해 아시안 투어와 한국프로골퍼협회(KPGA) 투어를 겸해 치러지는 SK텔레콤오픈, 한국여자프로골프협회(KLPGA) 투어 우리투자증권 레이디스챔피언십, LIG손해보험클래식 등)를 개최한 명문 골프클럽입니다특히 1996년에는 \'1996 USLPGA\' 정규투어인 삼성월드챔피언십 골프대회를 개최하면서 세계 최고 수준의 골프코스와 뛰어난 서비스 뿐만 아니라, 시설관리 및 대회 운영능력에 대하여도 인정 받았으며, 2022년에는 4월 28일부터 5월 1일까지 KLPGA투어 시즌 첫 메이저대회인 "크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십" 대회를 성공적으로 개최하였습니다\n농심개발(주)의 주요제품은 골프장 입장료(그린피)로 당사 매출의 9% 정도를 차지하고 있습니다 그 외 매출실적 및 주요제품 현황은 하단 표를 참고해주시기 바랍니다\n※ 매출실적 및 주요제품 현황 (단위 : 백만원)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n주요제품 금액(백만원)\n구성비(%)\n금액(백만원)\n구성비(%)\n금액(백만원)\n구성비(%)\n입 장 료\n13,497\n9%\n13,056\n3%\n11,250\n7%\n그린피\n대 여\n1,940\n0%\n1,695\n0% 1,866\n1%\n골프카, 대여채 식 음 료\n2,289\n7%\n2,277\n7%\n1,764\n5%\n식당매출 상 품\n-\n-\n292\n3%\n307\n6%\n골프용품\n용 역\n1,469\n8%\n1,856\n7%\n1,484\n0%\n조경관리\n기 타\n2,266\n6%\n2,125\n0%\n1,871\n1%\n임대, 수수료 등 합 계\n21,461\n0%\n21,301\n0%\n18,542\n0%\n-\n■ 농심엔지니어링(주)농심엔지니어링(주)는 1997년 7월 24일에 설립되었으며, 식품 플랜트 컨설팅, 식품 제조공정 엔지니어링, 포장 및 물류자동화 시스템, 이물검사 시스템 등 식품산업 관련 엔지니어링 서비스를 주력 사업으로 영위하고 있는 식품 전문 엔지니어링 회사입니다 식품산업에서 20년 넘게 축적해온 노하우를 기반으로, 고객사가 원하는 식품공장을 손쉽게 구축하고 효율적으로 운영할 수 있도록 생산시설 디자인, 설계 및 설치, 포장 및 물류자동화 시스템 등 전 부문에 걸쳐 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 EPCM(설계-자재구매-시공-운영) 사업을 주력사업으로 운영하고 있습니다당사의 주력 제품인 식품물류 플랜트는 제면, 제과, 제빵, 음료 등 식품제조 분야와 자동화 물류처리에 활용되는 설비입니다 식품제조에 사용되는 설비인만큼, 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 세정, 조리, 중앙 제어, 제품 포장 등 식료품의 전 제조과정에 걸쳐 많은 종류의 특수한 전용 설비가 요구되고 있으며, 각 고객사의 커스터마이징 요구사항 또한 다양한 편입니다당사의 주된 사업영역은 \'용역\'부문으로 전체 매출의 8% 정도를 차지하고 있습니다 그 외 매출실적 및 주요제품 현황은 하단 표를 참고해주시기 바랍니다\n※ 매출실적 및 주요제품 현황\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n주요제품\n2023년\n2022년\n2021년\n용역\n농축·결정·증류·건조설비, 식품물류플랜트, 환경설비,수처리 설비, 일반건축, 건축물 설계, 감리 등\n187,350\n139,427\n160,757\n상품\nX-Ray 이물검사장비, 비전 검사 시스템 등\n10,182\n10,773\n11,707\n매출 총계\n197,532\n150,200\n172,464', '사업의 개요\n전세계\xa0IT산업의 변화는 지난 하드웨어 중심의 소수독점기업에서 소프트웨어 중심의 거대기업 형태로, 현재\xa04G/5G 모바일 중심의\xa0경쟁시대에서 향후 현실세계와 사이버공간 데이터이동의 비약적인 증가를 대비한\xa06G를 준비해야하는 시점을 맞이하고 있습니다 다만, 전 세계적으로 보호무역주의의 확대로 전반적인 시장의 위축과 불확실성의 증대, 부품수급의 난맥으로 인하여 당분간 많은 어려움이 예상 됩니다 현재 국내의\xa0IT산업은 정부의 디지털 뉴딜 정책 및 적극적인 활성화 대책으로\xa021세기 세계 최고의\xa0IT 산업국으로 부상하고 있고 특히, 세계 최고의 초고속 인터넷 보급률을 기록하면서 광대역 고품질의 차세대 기술발전을 유도해 향후 지속적인 발전의 원동력이 되고 있습니다 그러나 지속적인 발전을 유지하고 뒷받침하기 위해서는 많은 기술적인 노력과 네트워크의 문제점에 대한 근본적인 조치가 필요합니다 현재 통신 네트워크의 주요 현안으로 네트워크 자원의 활용도 저하로 인한 네트워크 유지 및 관리 비용을 해결하기 위한 고효율화, 데이터 트래픽 급증으로 요구되는 대용량화, 시스템 확장으로 인한 에너지소비 절감을 위한 저전력화, 시스템 설비 확장비용을 절감하기 위한\xa0저가격화의\xa04대 이슈의 해결이 우선 되어야합니다 그리고 이를 해결하기 위한 차세대 네트워크 기술의 중심에 대용량 데이터 전송을 수용할 수 있는 광 네트워크 기술의 발전이 필수적입니다\n또한 모바일 기기와 콘텐츠의 폭발적 증가, 클라우드 서비스의 출현 및 서버 가상화 등에 따른 데이터 전송용량의 급증과 트래픽 패턴의\xa0급격한 변화로 인해 기존의 전통적인 광 네트워크 구조가 한계에 도달하고 있으며, 국가적으로\xa05세대 이동통신 및 스마트 네트워크를 구현하기\xa0위하여 현재보다\xa01천 배 빠른 이동통신 및 가입자 기반의\xa0100G급 최적 네트워크 서비스를 계획함에 따라 실감영상, 원격조정, M2M 등의\xa0고품질 서비스를 원활하게 제공하고 공유하기 위하여 대용량의 데이터 전송을 수용할 수 있는 고효율 및 대용량 광 네트워크 기술이 요구되고 있습니다 이와 같은 네트워크의 발전 추이 및 요구사항에 대응하기 위하여 당사는 새로운 신규 아이템을 발굴하고 신제품개발 및 신기술 역량강화에 총력을 기울여\xa0재도약할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다 당사 주력업종인 전송장치와 직접 관련된 전 세계 광전송장비 시장의 규모는\xa02021년\xa016조원에서, 2024년\xa07조원로 연평균9%로 성장하여 약\xa02027년에는\xa05조원에 이를 전망입니다 세계 통신사업자용 네트워크 백본장비 시장 규모 (단위 조원)\n구분\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\n2026\n2027\nCAGR\n광\xa0전송\xa0장비\n0\n2\n3\n7\n9\n7\n5\n9%\n통신사업자용\n스위치/라우터\n0\n1\n0\n1\n0\n4\n8\n3%\n합계\n0\n3\n4\n8\n9\n2\n4\n1% 세계 통신사업자용 유선가입자 장비시장 규모 (단위 조원)\n구분\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\n2026\n2027\nCAGR\n광\xa0가입자망\xa0장비\n6\n6\n0\n4\n6\n7\n7\n7%\nDSL\xa0장비\n2\n9\n9\n8\n8\n7\n5\n-8%\n기타\xa0가입자\xa0장비\n7\n6\n6\n7\n7\n6\n6\n-6%\n합계\n5\n1\n5\n9\n1\n9\n8\n9%\n출처 : Gartner,Forecast: Communications Service Provider Operational Techn ology, Worldwide, 2021~2027, 1Q23 Update, 03 또한 국내 네트워크 장비시장 규모는 통신사업자용 장비를 기준으로\xa02021년 약\xa02조\xa04,900억원에서\xa02023년 약\xa02조\xa07,700억원으로\xa0연평균\xa01%로 성장하여\xa02025년에는 약\xa02조\xa08,500억 원으로 예상됩니다 그중 백본\xa0& 유선액세스 장비시장은\xa02021년에\xa09,970억원에서\xa02023년에\xa01조\xa0300억원으로 연평균 약\xa00%로 성장하여\xa02025년에는\xa01조\xa0600억원에 이를 전망입니다 < 국내 네트워크 장비시장 현황 및 전망> (단위\xa0: 십억 원)\n구 분\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\nCAGR\n유선액세스\n유선액세스\n339 342 343 346\n349\n2%\n무선인프라\n1,399 1,553 1,653 1,683 1701\n6%\n백본\n658 674 687 704 711\n0%\n기타\n97 97 96 96 95\n6%\n소계\n2,493 2,666 2,779 2,828 2,856\n1%\n기업용\xa0LAN\n기업용\xa0LAN\n342\n359\n366\n372\n382\n-3%\n기업용\xa0WAN\n254\n262\n264\n263\n275\n2%\n소계 596\n621\n630\n634\n656\n3%\n합계\n3,089\n3,287\n3,409\n3,463\n3,512\n5%\n주) 적용 환률\xa0: 1,200원/$, 출처\xa0: ETRI 국내 네트워크 장비시장 전망, 2021\n당사는 기존 음성 서비스 중심의 제품군과 PDH와 SDH 서비스를 제공하는 광단국장치에 이더넷 서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합 설루션을 제공하는 광통신 장비인 MSPP 제품군, MPLS-TP기반의 캐리어이더넷 장비인 PTN(POTN) 제품군과 WDM 기술 기반의 소형 CWDM 제품군, 차세대 ROADM 제품군을 개발, 제조하여 기간 통신 사업자( KT, LG U+, SKT 등)에게 판매합니다 또한 AI 기반의 솔루션 개발을 하고 있으며, 최근에는 차세대 보안 기술인 양자암호(QKD), 양자내성암호(PQC) 기반의 보안 솔루션 및 장치 개발 및 상용화를 진행하고 있습니다2023년말 연결기준 매출액은 전년대비 6,284백만원(0%)감소한 83,354백만원을 기록했습니다매출구성은 내수 100%이며, 유형별로는 제품매출이 77,218백만원이며, 상품매출이 6,136백만원 입니다주요제품은 PTN 제품이 18,552백만원(3%)이며, WDM 제품이 13,303백만원(0%),송변전용단말기장치 제품이 5,550백만원 (7%) 의 비중을 차지합니다자회사 위버브릿지(주)는 무선이동 단말장비 개발 및 제조등을 연구 및 생산하는 회사로 당사가 보유한 지분은 100%이며 위버브릿지(주)는 당사의 지분을 보유하고 있지 않습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요\n당사는 주 사업으로 스마트카드 사업을 영위하고 있습니다스마트카드는 마이크로프로세서, 카드운영체제, 보안모듈, 메모리 등을 포함하여대용량 정보의 저장 및 처리를 수행할 수 있는 보안성과 기능성이 강화된 카드로서, 통신, 금융거래, 교통카드, 의료보건, 신분확인, 유통, 공공민원 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다 스마트카드에서 가장 핵심이 되는 기술은 카드운영체제(COS: Chip Operating System)로써 당사는 현재 관련 원천기술을 보유하고 있습니다당사는 스마트카드 뿐만 아니라 AED 등 관련 솔루션을 개발, 공급하는 업체로서 국내 및 해외시장에 진출하여 성장하고 있습니다또한, 당기중 연결실체에 편입한 유니포인트를 통하여 컴퓨터시스템 통합자문 및 통합유지보수 서비스업 등을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용\n당사의 주요사업은 표면처리 관련 약품 사업 부문과 기계 사업 부문으로 구성되어 있으며, 그외 지분투자 및 관계회사 등을 통하여 신약을 연구 개발하는 제약 및 바이오 사업등에 투자하고 있습니다<약품 사업 부문>표면처리약품은 대개 고객의 주문에 의해 공급이 이루어지는 주문생산체계를 가지고 있어 납품 규격 등이 존재하지 않으므로 고도의 기술과 정밀성, 다년간의 현장 경험, 그리고 기술적 노하우 등이 필요한 업종입니다 증가하는 수요에도 이러한 기술적 노하우를 보유한 국내 업체가 부족한 실정에 오랜 업력과 기술 축적 능력을 갖춘 업체에 주문이 늘어나고 있습니다 이에 당사는 1971년 창업 이래 축적된 노하우와 기술인력 보강, 인적 인프라 강화 및 해외법인 설립 등의 시너지를 통해 원가절감 등 표면처리약품 사업에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다 <기계 사업 부문>각종 도금 처리와 표면처리를 기계적으로 처리하는 작업에 필요한 설비 및 부품 등이 해당되며 대개 주문제작으로 이루어지는 사업으로 주 수요층은 PCB 및 전자부품 제조업체입니다 빠르게 고도화, 정밀화 되어가는 전방 산업의 흐름에 발맞춰 전자동 도금 표면 설비 또한 점차 무인화되고 더욱 자동화되고 있습니다 이에 당사는 부설연구소를 통해 고급 기술인력을 확보 및 양성하고 고객의 니즈를 최대한 충족시키고자 노력하고 있습니다<제약ㆍ바이오 사업 부문>당사는 주요 사업인 표면처리사업 외에도 제약 및 바이오 사업분야에 대해 관계회사 등을 통하여 직ㆍ간접적인 투자 등을 진행하고 있습니다 당사는 신약 물질 개발부터 제조와 판매에 이르기까지 다양한 분야에서 성장 가능성이 높은 기업이나 투자가치가 뛰어날 것으로 예상되는 분야에 투자하고 있습니다 이를 통해 직접 진출에 따른 리스크를 최소화하고, 그와 동시에 투자 수익 창출을 도모하며, 제약ㆍ바이오 산업 분야 등에 대한 간접 경험치를 축적해 나가고 있습니다', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 합병의 개요 (가) 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의100분의5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n(나) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다(다) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (가) 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망 Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다 IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (가) 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우\n(나) 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (가) 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n(나) 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한(가) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다(나) 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사신청)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 반대주주의 주식매수청구권 (가) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (나) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n350\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n430\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다나 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 18억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 합병의 개요 합병형태\n당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 사업보고서 제출일 현재 주권비상장법인인 미래에셋비전기업인수목적2호 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 본 증권신고서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다\n또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다\n당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다\n주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다\n(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제1항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다\n단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다\n당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 IT융합시스템 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 방송통신융합산업 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 엔터테인먼트 자동차 부품 제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 (가) Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야\n(나) Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산\n(다) New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망\n(라) Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다\n(마) IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 it-convergence 사례\n(바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain\n(사) 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 스마트그리드산업 value chain\n(아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지하고 있습니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇 산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황\n(자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 플렉서블 디스플레이 value chain\n(차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 물산업 value chain\n(카) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain\n(타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain\n(파) E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계\n(하) 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조 (회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n제60조 (예치자금등의 반환 등)\n① 제59조에 따라 이 회사가 해산되어 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식 등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 공모전 발행주식 등의 보유 주주에게 공모전 발행주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배된다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식 등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식 등의 수에 비례하여 분배한다 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식 등(공모전 발행주식 등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식 등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제75조에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 IT융합시스템 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 방송통신융합산업 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 엔터테인먼트 자동차 부품 제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제70조(기업인수목적회사주식의 신규상장 심사요건)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다 [주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 동법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다\n① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격\n(다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 미래에셋증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n300\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n50\n법무법인\n회계 자문 수수료\n100\n회계법인\n기타\n100\n기타 합병비용 등\n합 계\n550\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 당사는 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치하였으며, 공모전 주주 등의 투자금액 27억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의 2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다 ② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다 - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료\n② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다 (단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주 500\n회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주\n500\n회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주\n1,000\n합 계\n2,000\n주 인수수수료(공모금액의 3% 중 79억원 선 지급) 등\n주 급여(3년간 연간 총 36백만원), 기장대리 및 세무조정용역(3년간 연간 6백만원),\n기타 회계법인 감사수수료 및 IR비용 등\n주 법률자문수수료 50백만원, 회계자문수수료 100백만원,\n합병자문수수료 300백만원, 인수수수료 140백만원, IR등 기타 410백만원\n③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다', "사업의 개요\n가 사업 개황\n주식회사 토마토시스템은 2000년 설립하여 대한민국 정보기술의 발전과 함께 성장해온 국내 대표 IT/솔루션 전문기업입니다 당사는 대학사업 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며 공공·기업·금융·제조 사업 분야에서도 고객에게 부합하는 새로운 가치를 창출, 기술혁신을 제공하는 솔루션 전문기업으로 성장하고 있습니다 회사는 설립 초기부터 대학 시장에 집중하며 적극적인 시장공략으로 대학 시장의 기술과 경쟁력을 확보하고 있으며, 현재 국내 100여곳 이상의 대학 레퍼런스를 보유하고 있습니다 신뢰를 바탕으로 고객관리를 형성해 한번 관계를 맺은 고객과는 지속적으로 유대관계를 형성해 나가는 등 동반자적 협력관계도 강화하고 있습니다 또한, 현장에서 쌓은 기술과 노하우를 바탕으로 시장의 트렌드와 변화에 맞는 제품을 꾸준히 연구 개발하였으며 그 결과 UI/UX 플랫폼, 대학ERP, 싱글사인온(SSO), 엔터프라이즈포털(EP), DB모델링 툴 등 다양한 솔루션을 보유하고 있습니다 지난 2017년 출시된 HTML5기반 UI/UX 플랫폼인 'eXBuilder6(엑스빌더'는 끊임없는 체질 개선과 신기술에 대한 신속한 대응의 결과물이며, 제품의 기술력과 품질을 높이 인정받아 업계에서 손꼽히는 제품이 되었습니다 토마토시스템은 고부가가치 사업인 솔루션 사업부분으로 비즈니스 중심축을 이동하고 있으며, 최근 당사의 주력 제품인 'eXBuilder6'의 폭발적인 성장을 바탕으로 매출 증대를 기대하고 있습니다 사업의 분류\n(가) 대학ERP\n토마토시스템은 지식기반 사회를 선도하는 교육산업의 중요성을 인식하여 대학사업 특히, 대학ERP 사업에 두각을 나타내고 있습니다 이외에도 정부부처, 공공기관 등을 대상으로 내부의 인적자원과 정보기술 등을 바탕으로 국가 정보화에 기여함은 물론, 국가 경쟁력 제고와 IT선진화에 기여하고 있습니다 (나) SW\n토마토시스템은 급변하는 IT시장 변화에 맞춰 제품을 선정하고 시장을 선도하기 위해 많은 투자와 노력을 아끼지 않고 있습니다 또한 시장의 니즈를 파악하여 제품 포트폴리오를 구성하고, 새로운 비즈니스 기회, 상품개발 및 고도화를 통해 변화와 성장을 도모해가고 있습니다\n제품명\n출시연도\n주요 기능\n주요 고객군\neXBuilder6\n2017\n웹시스템 개발에 필요한 최적의 요소를 갖추고 있어 최고의 성능, 안정성 및 생산성을 보장하는 웹 표준 기반의 통합 UI/UX플랫폼\n정부·공공기관, 금융, 제조, 기업 등\neXERD\n2011\n데이터베이스 설계를 직관적이고, 쉽고, 빠르게 할 수 있는 이클립스 기반 지능형 E-R 모델링 툴\n대학교, 정부·공공기관, 금융, 제조, 정보통신/기술 기업 등\neXSignOn\n2010\n사용자로 하여금 한 번의 로그인으로 자신에게 허가된 모든 서비스에 접근할 수 있도록 단일 로그인 환경을 제공\n대학교, 정부·공공기관, 금융, 제조, 기업 등\neXPortal\n2011\n분산되어 있는 다양한 정보를 통합하여 사용자가 원하는 정보를 그룹화 또는 개인화된 단일 화면으로 제공하는 맞춤형 포탈 솔루션 대학교, 정부·공공기관, 금융, 제조, 기업 등\neXDevice+\n2020\nHTML5환경에서 외부 주변장치 및 소프트웨어 또는 다양한 서비스와 연동\n금융, 보험, 제조, 콜센터 등\nAIQBot(구 eXTest)\n2022\neXBuilder6로 개발된 모든 프로그램의 UI에 대해 공통표준 준수 여부를 체크, 테스트 자동화 기능을 통해 품질 향상\neXBuilder6로 개발한 모든 고객군\neXCampus\n2010\n대학 맞춤형 전문 패키지로 각 대학의 특성에 맞게 데이터 구조 및 프로세스, UI확장을 통해 시스템을 구축\n대학, 학사를 관리하는 직업 기술학교, 기관, 기업 (다) 디지털헬스케어토마토시스템은 신성장 동력을 위해 디지털헬스케어 서비스를 시작, 미국 메디케어 수혜자를 대상으로 사업을 진행하고 있습니다\xa0AI기반 디지털 헬스케어 플랫폼\xa0'CyberMDCare'는\xa0그간 쌓아온\xa0SW와\xa0AI기술을 바탕으로 완성되었으며, 그 기능을 고도화하여 미국 디지털 헬스케어 시장에 진입, 새로운 성장동력을 확보해 나가겠습니다", "사업의 개요\n가 신탁의 개념- 신탁이라 함은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 의미하며 수탁자는 선관주의의무와 분별관리의무 등 엄격한 의무와 책임을 지고 신탁재산을 보호하게 됩니다나 당사 주요 사업부문- 당사는 1996년 설립된 부동산신탁사로서 현존하는 14개 신탁사 중 최대 규모의 자본을 갖고 있는 신탁사로 영업수익, 신탁계약의 규모, 영업노하우와 맨파워 등에서 업계 수위를 차지하고 있습니다 당사가 주로 영위하고 있는 사업은 (토지)신탁사업, 도시정비사업(신탁방식), 리츠, 투자사업 및 기타 부수업무가 있습니다[주요사업별 수주비중]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n차입형토지신탁\n8%\n8%\n6%\n도시정비\n7%\n9%\n3%\n리츠\n6%\n1%\n7%\n기타\n9%\n2%\n4%\n※ 기타: 관리형토지신탁, 비토지신탁(담보신탁 등), 컨설팅, 대리사무 등\n- 토지신탁은 위탁자에게 토지 등의 자산을 수탁받아 신탁회사가 인허가, 시공 및 분양, 입주 등 부동산 개발 행위 등을 통해 위탁자에게 수익을 돌려주는 상품으로 당사는 그에 대한 대가로 수수료를 받게 됩니다 사업비 조달에 대한 의무가 신탁회사에게 있을 경우 차입형토지신탁이라고 부르며, 위탁자에게 있을 경우 관리형토지신탁이라고 부릅니다 차입형토지신탁은 사업비 조달에 대한 부담이 있고 분양시장의 상황에 따라 사업비 손실에 대한 리스크가 있지만 신탁보수가 다른 신탁상품보다 높으며 사업비 지급을 통해 이자수익도 발생하게 됩니다 관리형토지신탁의 경우 사업비조달에 대한 의무가 없고 대여금 손실에 대한 리스크가 없어 안정적이나 상대적으로 수익성이 낮습니다 - 신탁방식의 도시정비사업은 '16년 법 개정으로 해당 사업은 차입형토지신탁과 유사하게 재건축, 재개발조합으로부터 토지 등을 수탁받은 후 조합을 대신하여 재건축, 재개발 사업을 완수하게 됩니다 기존에 조합방식의 정비사업이 초기 사업비나 개발노하우 부족 등으로 사업 추진에 어려움이 있었던 반면 신탁방식 정비사업은 전문적인 개발노하우와 자금력을 갖춘 신탁회사가 조합의 업무를 대행하면서 인허가는 물론 시공사 선정, 일반분양 및 입주 등 조합원의 만족도는 높이면서 사업성까지 확보할 수 있는 상품입니다 신탁회사 입장에서는 차입형 토지신탁보다 수익성은 높지 않지만 분양에 대한 리스크가 적어 안정적인 수익창출이 가능합니다 - 리츠사업은 투자자로부터 자금을 모집하여 특정 프로젝트를 개발하거나 유망한 부동산 및 부동산 관련 유가증권의 매입, 운영, 처분 등을 통해서 얻은 수익을 배분하는 부동산 간접투자상품입니다 해당사업에서 당사는 자산관리자로서의 역할을 수행하면서 발생하는 수익의 일부를 수수료로 받으며 지분투자 병행 시 배당수익도 향유하게 됩니다", "사업의 개요\n당사는 어린이와 가족 대상의 방송영상, 애니메이션, 음악, 공연 등을 제작하는 '콘텐츠 기업'입니다 또 '캐리와 친구들', '우주에서 온 콜라', '캐리와 슈퍼걸스'등의 캐릭터와 브랜드를 소유한 'IP 기업'이며, 국내외 모바일과 TV플랫폼 등을 통해 콘텐츠를 송출하는 '미디어 기업'이기도 합니다\n캐리와친구들\n영상과 애니메이션의 자체 제작역량을 갖추어 자체 IP와 브랜드의 콘텐츠를 끊임없이 제작하고, 이를 한국과 글로벌로 배포하는 <IP+콘텐츠+미디어> 기반이 당사 기업 활동의 출발이자 근간입니다 당사는 설립()이래 '키즈'시장에 자리매김하여 성장해 왔습니다 3~8세의 유아동 연령층과 30~40대 부모세대가 주된 시청자들이자 고객입니다 그리고 어린이를 구심점으로 하여 엄마와 아빠, 할아버지와 할머니, 이모, 고모, 삼촌으로 '캐리'브랜드를 확장하는 'Kids to Family' 사업 전략을 일관되게 실행하였습니다 그 결과, 당사가 영위하는 사업들은 미취학 및 취학 아동을 아우르는 커버리지를 확보함과 동시에 브랜드와 IP 인지도를 30대 이상의 성인 연령층으로 확장하고 있으며, 부모와 어린이 자녀로 구성된 '가족'을 타겟으로 다양하게 전개되고 있는 바, 이는 아래 그림에서 볼 수 있듯이 다양한 사업모델로의 확장으로 구체화되었습니다\n사업모델 다각화\n당사는 자체 IP 콘텐츠의 시청자(소비자) 접점을 확보한 기반 위에서 커머스, 교육, 게임, 공연 등의 사업모델을 다각화하는 전략을 꾸준히 실천하고 있습니다 당사가 추진하는 다양한 사업모델들은 이처럼 자체 IP 콘텐츠의 광범위한 소비와 이에 따라 형성된 인지도와 인기도에 기반하고 있습니다 당사의 콘텐츠 IP 기반 관련 사업은 뉴미디어를 중심으로 최근 새롭게 창출된 비즈니스 모델로서 기존의 전통 미디어에 종속되어 온 콘텐츠 사업, IP 사업과는 차별화되어 있습니다 자체 IP를 확보해도 콘텐츠 제작 역량이 없거나 부족하고, IP와 제작역량을 갖추더라도 TV와 OTT 사업자에게 전적으로 의존해야하는 종속 구조에서는 주체적인 사업확장이 불가능합니다당사는 종래의 방송 및 애니메이션 스튜디오와 IP 기업들의 한계를 극복함으로써 무한의 확장성을 가진 <콘텐츠 IP 및 미디어 기반의 사업모델 다각화> 전략을 취하고 있습니다 당사는 콘텐츠의 제작과 배포, 이를 통한 메타버스 등 다양한 부가사업 창출, 부가사업으로 확보한 신규 수익의 콘텐츠 제작 투자, 신규 콘텐츠의 끊임없는 제작과 글로벌 배포를 통한 새로운 부가사업의 창출로 이어지는 선순환의 사업구조를 이뤄나가고 있습니다", '사업의 개요\n당사의 주력사업은 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업입니다 당사는 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 차량 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시이후 통신시스템의 발전에 따라 그 수량이 증가하고 있으며, 최근 5G 통신환경이 대중화되면서 5G를지원하는 스마트폰의 수량도 급증하고 있습니다 해당 스마트폰에는 고성능의 RF Filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의 SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및 4X4 MIMO 지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다', '사업의 개요\n▶\xa0세정제 및 기타 세제 사업부문 산업 개요 주방용 세제 주방용 세제는 계면활성제와 여러 첨가물들이 물에 분산된 혼합물의 형태를 띄며, 해당 세제 품목의 특성 상 플라스틱과 도자기, 스테인리스 등에 붙어있는 기름을 제거하기 위해 중성의 성분을 띕니다 우리나라의 경우 1966년 애경에서 만든 ‘트리오’를 시작으로 많은 종류의 주방용 세제가 출시 되었습니다 과거의 경우 많은 거품과 높은 세정력, 좋은 향 등이 제품의핵심 가치였다면 현대의 경우 최근 소비자들의 라이프스타일의 기준이 높아짐에 따라 고농축, 친환경, 천연 세제 등의 프리미엄 제품의 소비량이 증가하고 있는 추세입니다 따라서, 세제류를 취급하는 기업들은 주방용 세제의 주된 요소인 높은 세정력과 더불어서 환경훼손도를 줄이고 주부습진, 알러지, 피부건조 등의 질환을 예방할 수 있는 친환경 세제에 대한 연구를 꾸준히 진행하고 있습니다 의류용 세제 우리나라에서 최초의 의류용 세제는 1966년 락희화학공업사에서 개발한 ‘하이타이’라는 분말형 세제였습니다 당시에는 ‘가루비누’라 하여 빨래비누를 대신하는 의류 세탁뿐 아니라 실생활의 도구 또는 공장의 기구 세척에도 사용되어 드럼세탁기가 보편화되기 전까지 의류용 세제의 대부분의 소비를 차지하였습니다 의류용 세제의 종류는 크게 분말형 세제와 액상 세제로 나뉘는데 액상 세제의 경우 기존의 분말세제에 비하여 찬물에서도 사용이 용이하고, 보관이 편리하다는 장점이 있습니다 또한, 기존의 분말형 세제의 경우 액상 세제 대비 잔여물이 남기 쉬워 친환경이 주목받고 있는 요즘 트렌드에서 액상형 세제에 대한 소비자들의 수요가 증가하고 있는 추세입니다 기존의 세제 시장과 마찬가지로 의류용 세제 또한 강한 세정력에서 친환경, 아토피 개선 등의 역할을 할 수 있는 친환경 소재를 이용한 세제류 개발에 기업들이 앞장서고 있습니다 다용도용 세제 다용도용 세제는 하수구 세척제, 변기 세척제, 유리 세정제, 가구 세정제, 가죽 세정제 등의 제품이 있습니다 최근 시대의 변화에 따라 오염원 또한 다양해 지면서 다용도세제의 출시 제품군 또한 기존의 주방, 세탁에서 욕실, 바닥, 도자기 등 다양한 재질에 사용할 수 있는 세제군이 인기를 끌고 있습니다 산업의 특성 당사의 주요 제품인 세제 제품은 대표적인 생활용품에 속하며, 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다 상표전환율이 높은 산업 세제 산업은 소비자의 의식주와 밀접한 관련이 있는 산업으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매 주기가 짧습니다 주요 소비자는 30-40대 주부들로 고가의 가전제품 등과 달리 기업의 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 편입니다 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 매체광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다 완전경쟁 시장 세제 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다 그러나 최근에 온라인 쇼핑(역직구 포함), 홈쇼핑, 한류에 따른 중국, 동남아 국가의 수출 등 채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다 신규진입의 어려움 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다 그러나 세제 제품은 소규모설비가 아닌 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다 또한 판매의 대부분이 소매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다 산업의 현황 및 전망 국내 세제 시장 규모 NICE평가정보 집계 자료에 따르면 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해 있는 기업들의 2018년 총 매출액은 전년대비 8% 증가한 1조 5,837억원입니다 사드 등에 따른 경기 둔화 우려로 2017년 성장세가 일시 둔화되었지만 소비자들의 프리미엄 세제류에 대한 수요 증가, 기존 대형 유통매장과 홈쇼핑 중심에서 소형매장, T 커머스 등 유통채널의 다변화로 빠른 회복세를 보이며 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다 한편, 한국과학기술연구원 집계 자료에 따르면 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 2017년 총 세제 출하액은 약 1조원이며, 이 중 세탁용 세제 출하액은 약 6천억원, 주방용 및 기타 세제 출하액은 약 4천억원으로 나타났습니다 국내 주방용 및 기타 세제 생산 규모 당사의 매출 중 70% 이상을 차지하는 “은나노스텝”의 경우 “주방용 세제 및 기타세제”에 속하며 2017년 “주방용 및 기타 세제” 기업들의 총생산 규모는 약 4,400억원입니다 2016년 한중 사드 사태로 일시적으로 출하액 규모가 주춤한 것을 제외하고는 지속적으로 생산 규모가 증가하고 있는 추세이며, 주방용 및 기타 세제 시장의 주요 브랜드로는 라이온코리아(주)의 참그린, ㈜애경산업의 순샘, LG 생활건강의 자연퐁 등 대기업과 유한양행의 아름다운세제 등 중소기업이 있습니다 기존 주방 세제의 세척력과 헹굼력을 중시하는 제품에서 친환경 소재를 사용하여 피부의 안정성이나 향, 사용의 편의성 등을 중시하는 제품으로 소비자들의 트렌드가 변화되고 있습니다 이에 따라 베이킹 소다, 녹차, 쌀뜨물 등을 원료로 하는 프리미엄 세제 제품이 지속적으로 출시되고 있습니다 국내 세탁용 세제 생산 규모 당사가 신제품으로 출시한 “탑스텝”의 경우 “세탁용 세제”에 속하며, 2017년 “세탁용 세제” 기업들의 총생산 규모는 6,000억원 규모입니다 세탁용 세제 시장의 주요 브랜드로는 헨켈코리아의 퍼실, ㈜애경산업의 리큐, LG 생활건강의 테크 등이 있습니다 기존에 출시되었던 분말세제에서 액체세제 중심으로 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제 등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다 고농축 세제의 출현으로 인해 소비자들의 세제 사용량이 감소됨에 따라 기업들의 세제 생산량이 감소되고 있는 추세입니다 국내 세제 시장 전망 향후 국내 세제 시장은 친환경, 고농축 세제로 재편될 전망입니다 국내 세탁 세제 시장은 기존의 분말 세제 시장에서 편의성과 친환경성을 강조한 초고농축 시장으로 트렌드가 변화되고 있습니다 초고농축 세제는 적은 양으로 세탁 효과를 높여 경제적일뿐만 아니라, 친환경 원료를 사용하여 환경오염이 적고, 정량 사용이 가능하다는 점 때문에 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다 주방용 세제 또한 기존 세제에서 중시되는 세척력과 친환경성, 경제성 등에 소비자들의 관심이 다변화되고 있습니다 따라서, 국내 세제 산업에 있는 회사들은 세제 제품의 품질을 좌우하는 세척력과 더불어서 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드에 초점을 맞추어 제품을 출시할 것으로 전망됩니다 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클 세제 제품은 생활 필수소비재의 하나로 소비자의 일상생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 경기 변동의 영향을 크게 받지 않습니다 계절적으로는 여름 내 온도, 습도 등 상승으로 매출이 증가하는 반면 겨울 내 매출이 감소하는 경향이 있습니다 한편, 추석, 설 연휴시 선물세트 구매 등으로 매출이 증가합니다 세제 제품은 일반적으로 법에 근거한 유통기한이 특별히 규정되어 있지 않지만 제품 제조일로부터 36개월, 제품 개봉일로부터는 12개월 내 사용을 권장하고 있습니다 세탁용 세제의 경우 개봉함과 동시에 특정 성분들이 분해되기 시작하여 개봉 후 12개월 경과시 세척력이 소멸되며, 섬유 유연제의 경우 일정 기간 경과시 향이 날아가 사용할 수 없게 됩니다 이에 따라 세제 제품의 통상적인 라이프사이클은 1 ~ 3년 정도로 볼 수 있습니다 대체시장 소비자들이 흔히 사용하고 있는 세제 제품 대부분은 화학물이 첨부된 합성세제이며, 이를 대체하는 제품은 천연 세제 제품이 있습니다 천연 세제란 얻어진 천연원료만을사용하여 만들어진 세제로, 1%의 화학 성분도 포함되지 않은 제품입니다 환경보호, 건강 등을 위해 천연 세제 효능에 관심이 있는 개인들이 직접 쌀뜨물, 녹차, 베이킹 소다, 구연산 등을 이용해 만들어 사용하고 있으며, 최근 세제 생산 기업들도 이에 발맞추어 친환경 요소가 함유된 원료를 첨부한 프리미엄 세제 제품을 출시하고 있습니다 그러나 세척력, 구매의 편리성, 가격의 합리성 등 기존 합성세제의 장점을 감안한다면 천연 세제 제품이 당분간 기존 합성세제 제품를 완전히 대체하기는 어려울 것으로 판단됩니다 경쟁상황 국내 경쟁회사 현황 국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다 한편, 2011년 옥시 사태 이후 화학물질등록ㆍ평가에 관한 법과 화학물질관리법이 시행되면서 화학제품들에 대해 규제장벽이 높아지고, 소비자들의 친환경 소재에 대한 관심이 증가됨에 따라 국내외 기업들은 친환경 세제류에 대한 기술 연구와 제품 출시를 지속적으로 하고 있는 상황입니다\n[국내 주요 기업 세제 시장 시장점유율 현황]\n출처 : 한국과학기술정보연구원\n(단위 : 백만원)\n기업명\n매출액\n시장점유율\n제품군\n2016년\n2017년\n2018년\n2016년\n2017년\n2018년\n애경산업(주)\n506,780\n629,575\n697,333\n1%\n1%\n9%\n스파크, 리큐, 순샘 등\n라이온코리아(주)\n171,045\n184,537\n185,991\n9%\n6%\n7%\n비트, 참그린 등\n보령메디앙스(주)\n129,154\n114,389\n103,210\n7%\n8%\n5%\n비앤비, 닥터아토 등\n㈜에버코스\n95,654\n85,637\n81,800\n2%\n9%\n2%\n생활용품 OEM 등\n㈜피죤\n76,799\n74,092\n75,324\n8%\n1%\n7%\n피죤, 액츠 등\n㈜유한크로락스\n46,641\n52,821\n54,997\n5%\n6%\n5%\n유한락스, 펑크린 둥\n㈜무궁화\n53,311\n52,341\n50,116\n0%\n6%\n2%\n브라이트, 오클린 등\n㈜원앤씨\n25,455\n35,877\n41,638\n9%\n5%\n6%\n생활용품 OEM 등\n㈜한국미라클피플사\n8,645\n20,556\n23,721\n7%\n4%\n5%\n은나노스텝, 탑스텝 등\n대성씨앤에스(주)\n22,843\n21,576\n22,415\n7%\n5%\n4%\n에스 320(산업용 세제) 등\n기타\n193,031\n188,973\n250,760\n5%\n9%\n8%\n-\n합계\n1,329,357\n1,460,373\n1,587,305\n0%\n0%\n0% 주 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 매출 기준 경쟁사 대비 당사의 비교우위사항경쟁사 대비 당사의 비교우위사항은 다음과 같습니다a 친환경ㆍ다목적 제품 특성당사는 최근 소비 트렌드 중 하나인 제품 유통채널의 확장성, 천연 원재료인 오렌지 오일을 사용해 친환경 제품으로서의 강점을 가지고 있으며, 우수한 품질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다글로벌 소비 시장을 선도하는 미국의 경우 2013년 통계 자료에 따르면 전체 소비자의 71%가 세제 구매 시 친환경제품의 여부를 확인하는 것으로 나타나고 있으며, 기존의 많은 세제업체들 또한 화학물을 첨가한 기성 제품에서 인산염을 첨가하지 않은 세제로 리뉴얼하고 있는 것으로 나타났습니다 이러한 트렌드는 미국 뿐만 아니라 전 세계적으로 확장되고 있는 추세입니다최근 세제 생산 기업들은 친환경요소인 쌀뜨물이나 녹차가 함유된 원료를 사용하거나, 고농축세제와 같이 세제의 양을 줄여 세탁물과 찌꺼기를 줄이는 형태의 친환경 제품을 연구 개발하여 지속적으로 출시를 하고 있습니다 당사는 세제의 주된 원료인 계면활성제를 오렌지오일을 활용하여 세정력과 인체에 무해한 제품을 생산해 그 기술력을 인정받고 있습니다 친환경원료를 사용하면서도 한국환경산업기술원(환경표지 인증), 한국표준협회(로하스 인증), 한국화학융합시험연구원(S마크 인증 비자극) 등의 국가기관들에서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다\nb 유통채널 다양화 당사는 매출의 90% 수준을 홈쇼핑을 통해 판매하고 있습니다 국내 홈쇼핑 기업들은엄격한 기준의 제품 품질요건, 해당 제품의 과거 판매이력, 제품의 브랜드 파워 등을 요구하고 있으며, 자체적인 제품 및 공장실사, 품평회 등을 통해 판매되는 제품의 시장성을 면밀히 검토한 후 협력사를 선정하고 있습니다 당사는 CJ 오쇼핑 등 대형 홈쇼핑 기업들과 거래 관계를 지속해오고 있으며, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑, 롯데홈쇼핑과도 거래를 진행하고 있습니다 홈쇼핑 공급망의 확대는 당사 제품의 품질 및 브랜드 파워가 충분한 경쟁력을 갖추고 있으며, 제품에 대한 로얄티가 높은 고객층을 확보하고 있으며 제품의 하자 및 불량에 따른 고객의 불만 사항이 적다는 것을 반증하고 있습니다 또한, 현재의 오프라인 판촉과 홈쇼핑, 오프라인 매장 판매 등에 국한되지 않고 국내에서는 편의점, 다이소와 같은 1인 가구를 타겟으로 하는 제품 개발 및 유통, 국외로는 수출 채널 다변화 등을 계획하고 있습니다', '사업의 개요\n가 회사 사업 개요\n당사는 T 세포 기반 면역 치료제를 연구 개발하는 생명 공학 회사입니다 당사는 T 세포 증폭제인 NT-I7을 비롯하여, 항체 플랫폼 기술인 Heterodimer hybrid Fc platform, NT2020 (T cell activator), NT3020 (T cell Engager), NT4010 (Advanced CAR-T), NT5010 (TME modifier)를 연구개발 중에 있습니다 당사는 현재 미국 동부 메릴랜드 주에 본사가 위치해 있으며 대한민국 경기도 성남시 분당구에 한국 법인, 그리고 포항공대 생명공학 연구센터에 기업부설연구소가 있습니다\n대표 파이프라인인 NT-I7은 면역항암제와 비항암치료제 분야로 개발하고 있습니다면역항암제는 단독 요법으로도 개발되고 있으나 주로 면역관문억제제, 화학/방사선 치료제 및 CAR-T 치료제 등과 함께 투여하는 병용 요법으로 개발하고 있습니다\n병용 요법은 글로벌 제약사 Merck(Merck, Sharp & Dohme; MSD), Roche/Genentech 등으로부터 면역관문억제제를 무상 공급받아 주로 췌장암, 교모세포종, 대장암 등의 적응증에 대해서 임상시험을 진행하고 있습니다 최근에는 임상시험을 통해서 확인되는 결과들을 분석하여 이후 개발 방향을 계획하고 있으며, 이와 함께 기술이전기회 모색과 최종적인 목표인 신약 허가에 전력을 다하고 있습니다\n2022년 12월 말, 미국 국립알레르기전염병연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)와 급성 방사선 증후군(Acute Radiation Syndrome, ARS) 치료제 개발 계약을 체결하고, 설치류 실험을 진행하고 있습니다 설치류 실험 이후, 영장류 실험에서도 효능이 입증된다면 NT-I7은 ARS 치료제로 허가 및 납품 계약 체결까지 가능할 것으로 예상됩니다\n또한, 병용 및 단독 요법 시험을 통해서 확보한 임상 및 비임상 데이터를 기반으로 T 세포 증폭이 필요한 치료제를 개발하는 여러 회사들과 NT-I7의 공급계약을 지속적으로 체결 중에 있습니다 이는 제품 공급을 통한 투자의 일환으로 이를 통하여 당사는 연구비 및 임상비용의 직접 지출을 줄이면서도, 확장된 전문 지식 및 인력자원을 활용하여 여러 연구를 수행하게 하면서, 결과적으로는 NT-I7의 공급을 통한 매출 발생은 물론 기술 수출과 같은 사업기회 잠재력을 획기적으로 증대시킬 것으로 기대하고 있습니다', '사업의 개요 당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월\xa0\'All about mobility life\'라는 모토를 가지고 설립된\xa0\'자동차 생활 플랫폼\'\xa0기업입니다 자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는\xa0\'커머스플랫폼 사업\'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는\xa0\'제품/서비스플랫폼 사업\'을 영위 중에 있습니다 [커머스플랫폼]\xa0당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는\'커머스플랫폼\'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있습니다 자체 커머스플랫폼이 적용된 B2C 채널에는 현대/기아 멤버스몰 등이 있으며, B2B 채널은 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰 등이 있습니다 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여 개와 오프라인 장착점 1만여 개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다 또한 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있습니다 현재 API 설계 및 개발/관리(ICT연구소)를 통해 현대자동차그룹의 주요 사이트에 당사의 플랫폼 서비스를 공급 중에 있습니다 당사는 2022년 말 오토앤 자체 커머스 브랜드 ‘공임비교’ 앱을 런칭하였습니다 추후 DIY(Do It Yourself) 정비소 셰어링과 재생(리사이클링)부품 솔루션 등 서비스를 추가할 계획입니다 또한 플랫폼을 통해 발생되는 자동차의 개별데이터가 당사의 DB에 축적되고 있어, 이를 기반으로 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등 차량 관련 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다 [제품/서비스플랫폼] 자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 \'제품/서비스 플랫폼\'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어 있습니다 첫 번째는\xa0\'신차 영역\'으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다 적용된 브랜드는 \'제네시스\', \'H-Genuine Accessories\', \'KIA-Genuine Accessories\' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet 용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다 2022년말 아이오닉6 신차 지급품이 추가되었으며, 차종을 확대하기 위해 적극적으로 추진하고 있습니다 두 번째는\xa0\'애프터마켓 영역\'으로서 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다 차량관리 용품 브랜드 \'디테일링\', 매트/거치대 용품 브랜드 \'마차\', \'소프트99\' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다 당사는 이러한 제품/서비스플랫폼을 통해 향후 제네시스와 현대/기아 브랜드로 출시되는 신차 및 전기차에 대한 비포마켓 제품/지급품/옵션 등을 선행 개발 및 제조할 예정이며, 자동차가 단순 이동수단에서 공간 이동수단으로 변화하는 전기차 시대에 대응하기 위하여 무빙 오피스/차박 전용 제품과 미래형 전기 특장차 개발 사업을 신사업으로 추진할 예정입니다 당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다 당사는 비포마켓과 애프터마켓 사이에서 당사 자체 API를 통한 국내 주요 완성차 업체인 전략적/사업적 제휴 관계에 있는 현대자동차, 기아 등을 대상으로 한 B2B 대상 제품/서비스 플랫폼 구축 및 운영과 자동차 관련 커머스몰 용품 등의 운영 등을 통해 B2C 대상 커머스 사업 등을 영위함으로써 국내 유일의 ICT 기반의 자동차 전문 플랫폼 회사로 성장 중에 있습니다 현재 API 구조를 통해 운영 중인 플랫폼 채널에 대한 상세 사항은 아래의 "II 사업의 내용- 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다\n※상세 현황은 \'상세표- 시장 현황 및 경쟁 현황(상세)\' 참조', '사업의 개요\n당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매와 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있습니다 종속회사의 사업으로는 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있습니다 바이오 사업부분 속하는 (주)테라젠바이오, 지놈케어(주)는 유전체 연구 및 분석 사업서비스와 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있습니다 국내 이외의 사업운영을 목적으로 설립된 해외 법인인 북경태래건이과기유한공사와 Theragen HK는 유전체 분석 서비스를 중국으로 확대하는 사업을 위해 설립하였습니다 ● 당사 및 연결종속회사의 사업현황 요약 내용\n구 분\n회사명\n주요 사업의 내용\n제약사업\n(주)테라젠이텍스리드팜(주)(주)티이바이오플랫폼\n● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매● 신약 연구 개발\n헬스케어 및 유전체 분석 사업\n테라젠헬스케어(주)(주)테라젠바이오\n(주)테라젠헬스()(주)지놈케어북경태래건이과기유한공사Theragen HK Co,Limited\n● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통 외\n() 2022년 주식회사 롯데헬스케어와의 합작투자계약을 체결 하였으며 당기중 제3자배정 유상증자 납입이 완료 되어 지분율 감소 및 지배력 상실로 인하여 연결 종속회사에서 제외 되었습니다 [제약사업부]제약사업부은 전문의약품 및 일반의약품 제조 및 판매, 신약 연구 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다 [헬스케어 및 유전체분석 사업부]헬스케어 및 유전체분석 사업부는 의약품이외의 소모품 및 건강기능식품 등 유통판매, DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독등의 사업을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 지주사업부문을 담당하는 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)와 네트워크 사업부문을 영위하는 ㈜유비쿼스(인적분할신설회사), 신규사업 및 M&A 사업부문을 담당하는 ㈜유비쿼스이앤엠(물적분할신설회사)으로 분할되었으며, 분할등기일인 2017년 3월2일을 기준으로 지주회사 요건을 충족하여 공정거래법상 지주회사로 전환되었습니다㈜유비쿼스홀딩스는 분할존속법인으로 당기말 현재 ㈜유비쿼스, ㈜넥싸이트, ㈜바이랩, UBIQUOSS USA, LLC, UBIQUOSS JAPAN Inc, ㈜유비쿼스인베스트먼트, UI벤처투자조합10호를 연결대상 종속회사로 두고 있으며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접으로 영향을 받습니다 한편, 당사는 2017년 공정거래법 개정에 따라 지주회사 자산총액(5천억원) 요건에 미충족하게 되어 2021년 4월 30일 지주회사 적용제외 신고를 하였으며, 2021년 5월 17일 공정거래위원회로부터 2021년 4월 30일을 기준으로 지주회사 적용제외 통지를 받고 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다\n㈜유비쿼스홀딩스와 그 종속기업의 사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다\n구 분\n주요사업\n회사명\n지주회사\n자회사관리, 임대 및 신규투자\n㈜유비쿼스홀딩스\n네트워크사업\n네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매\n㈜유비쿼스 (\n산업용보드제조업\n산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매\n㈜넥싸이트 (\n의료기기사업\n의료기기 개발ㆍ제조 및 판매\n㈜바이랩 (\n신기술금융사업\n신기술사업 금융, 금융자산 운용\n㈜유비쿼스인베스트먼트\n벤처기업 투자\nUI벤처투자조합10호 (\n기술지원 및 제품판매\nGlobal Technical Service & Sales\nUBIQUOSS USA, LLC\nUBIQUOSS JAPAN Inc ( (* 네트워크사업부문(네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매)은 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 인적분할 신설되어 2017년 재무제표에 중단사업부문으로 구분하여 표시하였으며, 2018년 3월 22일 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수 방식의 현물출자 유상증자로 인하여 ㈜유비쿼스가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다네트워크사업부문의 손익은 종속회사 편입 이후인 2018년 2분기부터 당사의 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* 산업용보드제조업부문은 2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다 산업용보드제조업부문의 손익은 종속회사 편입 이후인 2018년 4분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* 의료기기사업부문은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 84%(보통주 지분율 66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다 의료기기사업부문의 손익은 2020년 3분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* UBIQUOSS JAPAN Inc는 2022년 4월 중 ㈜유비쿼스가 신규설립출자(지분율100%) 하여 연결대상 종속회사에 포함되었습니다 UBIQUOSS JAPAN Inc의 손익은 2022년 2분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* UI벤처투자조합10호는 2023년 6월 중 ㈜유비쿼스 및 ㈜유비쿼스인베스트먼트가 신규설립출자(㈜유비쿼스 지분율98%, ㈜유비쿼스인베스트먼트 지분율 2%) 하여연결대상 종속회사에 포함되었습니다 UI벤처투자조합10호의 손익은 2023년 2분기 부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다\n보고기간말 현재 연결회사(지배회사 및 주요 종속회사)의 매출구성 및 각 사업부문 비중은 다음과 같습니다\n(기준일 :\n2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 백만원, %)\n구 분\n매출유형\n구체적 용도\n영업수익(매출액)\n비율\n지주사업\n자회사 관리 경영지원서비스, 상표권사용료\n2,673\n56% 배당금수익\n1,633\n95% 임대료수익\n3,014\n76%\n자회사 관리 외 임대료수익\n1,138\n66%\n네트워크사업\n스위치/FTTH 등 유무선 인터넷 데이터 전송장비\n150,278\n57%\n신기술금융사업\n투자 등 신기술사업 금융, 금융자산 운용\n5,590\n26%\n기술지원 및 제품판매\n판매 및 서비스 Global Technical Service & Sales\n9,067\n28%\n산업용보드제조업\n산업용보드 제조 외 컴퓨터 및 주변기기 판매 등\n14,070\n20%\n의료기기사업\n의료기기 제조 외 의료기기 제조 및 판매\n178\n10%\n소 계\n187,642\n35%\n연결조정(내부거래 제거) ()\n(16,\n(35%)\n합 계\n171,600\n00%\n() 연결조정은 연결실체 내 내부거래금액입니다', '사업의 개요\n가 사업개황\n당사는 전력계통의 배전분야에서 정전을 최소화하고, 안전한 전력을 공급하기 위한 디지털전력기기를 생산하는 전력 IT 전문기업입니다 창업 당시 대부분의 인력이 전력 IT 분야 관련 전문 기술을 가지고 있던 대기업 연구소 출신들로서, 앞으로 도래할 시기에서 주요한 변화인 고효율, 지능형, 친환경의 필요성을 인식하고 회사를 창립하였습니다 설립 당해년도에 연구소와 공장을 설립하고, 그 해 한전 배전자동화용 단말장치(FRTU)를 개발하여 한전KDN에 납품을 하게 되었습니다 국내 시장을 꾸준히 확보하여 고객의 굳은 신뢰성을 기반으로 해외시장으로도 그 영역을 넓히기 위하여 노력한 결과, 현재 동남아를 비롯한 인도, 중동, 동유럽, 남미 등지에 수출을 활발히 진행하고 있습니다 국내 및 해외의 실적을 바탕으로 한전 유망전력벤처기업 선정, 경기도 수출 유망중소기업으로 지정되었으며 당사의 기술로 개발된 제품들 중 배전자동화 단말장치(2005년,2016년 12월말)와 디지털보호계전기(2009년)는 정부기관으로부터 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다\n배전자동화 단말장치는 콘크리트 전주에 설치되는 가공용과 지중선로에 설치되는 지중용으로 구분되고, 고객의 수요와 기술의 발전에 따라 통합형, 도어 부착형, 다기능형, 수출용을 개발하여 납품하고 있습니다 디지털보호계전기는 유럽의 CE 인증을 받은 피더보호계전기(PAC-P를 시작으로 굳디자인(한국디자인진흥원, 2006년)을 받은 과전류 보호 계전기(PAC-E, 모터 보호 계전기, 변압기 보호 계전기, 발전기 보호 계전기 등 다양한 보호 요소를 포함하며, 통신을 이용한 원격 계측, 감시, 기록, 제어 등의 기능을 가지고 있습니다 당사는 전력기기 제품 이외에 SCADA 소프트웨어(Pylon 를 자체 개발하여 출시하고, 관련 소프트웨어 3건을 한국소프트웨어 산업협회에 등록하였습니다 SCADA 소프트웨어 Pylon은 원거리 현장을 감시 및 제어 할 수 있는 제품으로 실시간 현장 모니터링을 구성하거나, alarm 상황을 실시간 분석, 기록합니다 사용자에게 신뢰성 있는 정보를 제공하고, 사용자의 즉각적이고 원활한 대응을 지원하며, 국내 및 해외의 에너지/발전부문의 현장에서 구축한 다양한 사례들이 다수 존재합니다 당사는 2000년에 한국철도 기술연구원과 공동으로 고장점표정장치 시스템 개발에 착수하여 2002년 전기철도 급전선로용 고장점 표정장치인 Fault Locator(F/L)를 개발 완료하고, 이를 특허 출원하였습니다 이 제품은 국내 독점 공급이며 경쟁제품은 일본의 ‘쯔다’제품 외에는 없습니다 국내에서 철도 선로의 가설이 매년 증가하고 있는데, 이 선로에서 낙뢰나 까치집 등으로 단락되었을 경우, 고장 위치를 신속하고 정확하게 찾아주는 시스템입니다 또한, 그 동안 축적된 기술력을 바탕으로 양방향 전력량을 계량할 수 있는 전자식 전력량계를 개발하여 한전 등록을 완료하였습니다 최근 스마트그리드 확산과 태양광 발전 등 발전설비를 보유한 수용가가 늘면서 직접 전기를 생산하고, 여분의 전기를 전력회사에 되팔 수 있도록 가능하게 하는 기술 중 하나가 양방향 전력량계라고 할 수 있습니다 당사는 전력 IT 전문기업으로서 전기자동차 충전기를 개발하였고, 디지털미터기, 주거용 주방자동소화장치를 직접 생산, 납품하고 있습니다 당사가 보유하고 있는 전기공사업, 정보통신공사업, 전문소방시설공사업 면허를 바탕으로 기술력에 기초하여 사업영역을 다각화하고 있습니다\n나 제품 설명당사는 고객의 수요를 조기에 파악하여 우수한 기술력을 바탕으로 고객이 필요로하는 가치를 신속하게 제공하고 스마트 그리드 시대를 선도하며, 전력 IT 분야의 선구자로서의 역할을 다하는 기술 선도 기업으로 성장하는 것이 목표입니다 제품명\n모델명\n기능 및 특징\n배전자동화\n단말장치\n(FRTU/FTU)\n가공용\n가공선로 고장 검출, 원방 감시제어\n지중용\n지중선로 고장 검출, 원방 감시제어\n다기능 가공용\n전력품질, 다중 프로토콜 등전력품질, 다중 프로토콜 등 다기능 지중용\n전력품질, 다중 프로토콜 등전력품질, 다중 프로토콜 등 통합형\n제어부 통합\n도어부착형\n도어에 안쪽면에 부착, 다기능\nC L S 단말기\nClosed Loop System(무정전 계통)\nFTU-P200\n수출형 가공개폐기용 단말장치수출형 가공개폐기용 단말장치 FTU-R100, R200\n수출형 리클로저용 단말장치수출형 리클로저용 단말장치 FTU-S100, S200\nSectionalizer용 단말장치Sectionalizer용 단말장치 ALTS 콘트롤러\nALTS 콘트롤러\n디지털보호\n계전기\nPAC-E100, E150, E170\nPAC-E500, E102 E 시리즈\nPAC-F100, M100, PAC-T200, D100, P200\nM 시리즈, 복합형\nPAC-XF100,XG100\nX 시리즈, 보호 IED\nPAC-K100, K110\nPAC-K160, K580\nK 시리즈, 한전형\n154KV 변압기 보호 IED반\n한전형\n154KV 변압기 보호반\n한전형\n원격감시제어\n시스템\nSA-R10~R15\n마이크로 원격 제어 단말장치\nSA-R31~R34\n원격 제어 단말장치\nSA-G20, G21, G22\n통신 중계장치\nPYLON\n중앙 시스템 소프트웨어\n고장점표정장치\nAFL-M100\n철도 고장점 표정장치 마스터\nAFL-S100\n철도 고장점 표정장치 스레이브\n전자식전력량계\nG-Type\n한전 G-Type 전자식 전력량계\nAE-Type\n한전 Ad E-type 전자식 전력량계\n디지털메타\nDPM-B100\n디지털 미터기\nDPM-B150\n디지털 미터기\nDPM-B200\nDPM-B100 UP GRADE\nDPM-B250\nDPM-B150 UP GRADE\n자동소화장치\n주거용주방자동소화장치\n기계식, 전자식, 연동형이 있음\n환기센서\n자동소화장치와 연동되어 환기팬가동\n기타\n제어함\n컨트롤 박스\n전기차충전기\n전기자동차 충전기 배전자동화 단말장치가) 제품 개요\n배전 선로는 농촌이나 소도시의 경우 가공 선로로 주로 이루어져 있고 대도시의 경우지중선로로 구성되어 있습니다 선로의 중간에 차단기 또는 부하 개폐기들이 설치되어 선로 고장 시, 자동 차단 또는 각 기기에 설치되어 있는 RTU에 의해서 고장 정보를 수집하여 고장 구간을 분리시킬 수 있고 건전 구간의 정전을 최소화하도록 구성되어 있습니다 가공선로의 경우, 고장을 검출하여 자동 차단하고 재폐로하는 Recloser와 구간 분리를 위한 부하 개폐기들이 설치되어 있고, 지중선로에는 선로 구성에 따라 RMU(Ring Main Unit) 또는 다회로 개폐기들이 설치되어 있다 당사는 각 배전기기에 해당하는 RTU 또는 Controller를 개발하여 세계 여러 나라에 판매하고 있고, 주요 국가에서는 시장을 주도하고 있습니다 그 실적을 인정받아 지식경제부로부터 차세대 세계 일류상품으로 선정된 바 있습니다\n<Recloser와 당사 Controller(FTU-R>\nRecloser와 당사 Controller(FTU-R\n<가공개폐기와 당사 RTU(FTU-P>\n가공개폐기와 당사 RTU(FTU-P\n또한 배전자동화 단말장치(FRTU)는 전력업계에서는 유일하게 산업자원부로부터 2005년 차세대 세계일류상품으로 지정되기도 하였습니다 2016년 12월 산업통상자원부로 부터 재지정을 받았습니다\n<RMU(Ring Main Unit)와 당사 Controller(FTU-C> RMU(Ring Main Unit)와 당사 Controller(FTU-C\n나) 개발 배경\n전력계통 산업은 라이프 사이클이 비교적 길어 지속적인 시장 지배력과 성장 잠재력을 가진 산업으로 시장선점을 위한 경쟁이 매우 치열합니다 전기에너지 공급 및 국가 전력 공급망 구축에 필수적이며 높은 신뢰도 확보가 중요한 요소입니다 또한 계통고장 발생시 지난 2013년 9월 15일 블랙아웃 사태와 같은 대형 정전을 유발하여 타 산업에 미치는 영향이 크며 고장 복구에도 장시간 및 고비용이 소요되게 됩니다 최근 세계 각국 전력회사가 전력 공급 신뢰도에 대한 사회적 요구를 충족시키기 위해 배전 자동화 설비에 대한 투자를 확대하고 있습니다 당사는 설립 당시 이미 배전자동화 분야 제품 개발 기술을 갖고 있는 다수의 인력이 확보되어 한전 적용 초기단계에서부터 제품을 개발하여 납품해오고 있습니다 그동안 수차례 Up-Grade 개발과 다양한 종류의 단말장치 개발을 해왔으며 한전에서의 경험을 바탕으로 해외 각국의 전력회사에서 요구되는 기능을 충족시켜 해외시장에서도 경쟁력을 갖추고 시장을 확대해 가고 있습니다 다) 배전자동화 역사\n배전선로 자동화 추진은 1979년 11월에 기초연구에 착수하여 1987년 시험설비 설치 및 실증시험을 하였습니다 1990년에는 국책 연구사업으로 한국형 배전자동화 시스템 개발 연구를 실시하였고, 1997년에 소규모 배전선로 자동화시스템이 개발 완료되어 시범 적용되었습니다 1999년부터 본 사업이 시작되어 2002년부터 대규모 배전자동화 시스템이 확대 적용되기 시작하였습니다 2012년 말까지 배전자동화단말장치는 한전에 76,000여대가 설치되었습니다\n< 1, 한전 발표자료, 배전선로용 단말장치 현황> (단위 : 대)\n구 분\n가공기기\n지중기기\n합 계\n개폐기\n55,212\n14,814\n70,026\n다기능\n329\n151\n480\n다회로\n-\n229\n229\n리클로저\n5,425\n-\n5,425\n합계\n60,966\n15,194\n76,160\n한전은 2014년까지 전체 개폐기의 50%를 자동화하는 목표를 달성하였고, 2015년부터는 전체 개폐기를 자동화하는 것으로 목표를 세우고 추진하고 있습니다 또한, 최근에는 양방향 리클로저 기기, Closed Loop 배전, 저압 배전자동화, 저압 신지중 배전방식 등의 새로운 기기와 시스템을 개발 적용하기 시작하였고 자동화의 대상을 저압계통까지 확대하고 있습니다 당사는 이와 관련된 장치 개발에 지속적으로 참여해오고 있습니다 라) 영업 현황\n2016년 한전 배전분야 전력기자재 개발정보 운영방안 설명회 자료에 의하면 2014년 배전선로 정전현황은 2013년 대비 일시정전은 7% 감소하였으며, 순간정전은 2% 감소한 것으로 나타나고 있습니다 이는 배전자동화의 효과로 볼 수 있으며, 이에 따라 한전이 2015년부터 자동화 대상을 전체 개폐기의 50%에서 100%로 방침을 변경함으로써 향후 지속적인 물량 발주가 이어질 것으로 보고 있습니다(현재 한전KDN에 당사 포함하여 5개의 업체가 납품하고 있습니다) 또한, 해외의 경우 송배전기기 시장규모 전망에 따르면 2022년까지 연평균 18% 지속 성장이 예상되고 있습니다 선진국의 경우 1960~70년대에 설치된 노후된 전력기기의 교체가 활발히 이루어질 전망이며 아시아 국가의 경우 연평균 4%이상의 성장이 예상되고 있습니다 당사의 제품군과 같은 제어, 메타 부분의 증가율은 9%로 나타나 가장 높은 수치를 나타내고 있습니다\n<2022~2036년 한국전력 송·변전 설비계획> (단위 : 억원)\n한전투자계획\nAsia Pacific Switchgeat Market (2016~\nAsia Pacific Switchgeat Market\n<2012~2022년 송배전 시장> (단위 : 백만불)\n2012~2022년 송배전 시장\n당사는 현재 인도, 인도네시아, 말레이시아, 스리랑카, 태국, 사우디아라비아, 오만, 콜롬비아, 자메이카, 요르단, 모로코, 그리스, 스웨덴 등의 국가에 배전자동화 단말장치를 입찰을 통하여 직접 또는 국내 중전기기업체를 통하여 납품하고 있으며, 지속적으로 국가를 확대해 나가고 있습니다 국내 경쟁업체로는 세니온, 싸이몬, 인텍전기전자 등이 있으며, 해외 경쟁업체로는 슈나이더, ABB, Noja, SEL 등이 있습니다 당사 제품은 해외 여러 전력청에서 이미 사용되고 있으며, 독일계 전력회사 EON에서 ABB시스템과의 연동시험을 거쳐 시범 사용되고 있습니다 제품의 기능과 성능은 외국 선진업체와 동등하거나 또는 그 이상의 경쟁력을 갖고 있으며, 가격적인 측면도 외국 선진업체에 비해서 충분한 경쟁력을 갖고 있습니다 단지 해외시장에서 국내업체간 경쟁이 심화되고 있는 추세이나 지속적인 투자로 제품의 기술적인 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 디지털보호계전기\n가) 제품 개요\n보호계전기(Protective Relay)는 20세기 초부터 전력시스템의 송배전 계통을 감시하고 계통의 이상상태(과전류, 과전압, 과/저 주파수, 고장)가 검출되었을 때 차단기를 동작시켜 전력기기를 보호하고 고장 파급을 방지할 목적으로 사용되기 시작했습니다\n<기계식 보호계전기> 기계식 보호계전기\n<디지털 보호계전기> 디지털 보호계전기\n<보호 IED>\n보호 IED\n1960년 전까지 통신기능이 없는 기계식(Electromechanical) 보호계전기가 주류를 이루었고, 1960년도에 트랜지스터와 IC등의 반도체 소자를 이용한 스테틱(Static)또는 아날로그 보호계전기가 개발되어 기계식 보호계전기를 대체하기 시작했습니다 그러나 스테틱 보호계전기도 여전히 통신기능을 갖추고 있지 못했습니다 1980년대 후반 컴퓨터 기술 발달로 마이크로프로세서를 사용해서 디지털 컴퓨터 보호알고리즘을 적용한 디지털 보호계전기가 개발되어 통신과 다양한 부가기능을 겸비한 현재의 보호계전기의 전신이 되었습니다 현재의 보호계전기는 디지털 보호계전기의 고유기능인 보호기능 이외에도 전기량 계측, 주변 차단기 및 스위치 제어, 감시, 표준통신 기능을 가지고 있는 지능화된 장치인 IED(Intelligent Electronic Device)의 하나인 보호IED로 진화되었습니다 보호계전기는 보호하는 대상에 따라 피더(Feeder), 송전선로(Transmission Line), 모터(Motor), 변압기(Transformer), 발전기(Generator), 캐패시터뱅크(Capacitor Bank), 모선(BusBar), 배전선로(Distribution Line)용 등으로 분류됩니다 나) 디지털 보호계전기 라인업\n당사의 보호계전기는 기능, 보호대상, 최종 사용자 등에 따라 크게 E, M, X, K의 4가지 시리즈로 구성되어 있습니다 디지털 보호계전기 또는 보호IED로 국내외 시장의 요구에 맞게 설계되어 충분한 가격경쟁력을 가지고 있습니다 또한 디지털보호계전기 단말기 판매 방식에서 단말기를 내장한 보호반 판매방식으로 변화를 추진함으로써 매출 규모 확대 및 수익성 증가를 기대하고 있습니다\n시리즈\n제품명\n제품 설명\n특징\nE PAC-E100\n접지용 과전류 보호계전기(일반 CT)\nPAC-E100(IE) : LPCT/로고스키 CT용 다기능 일체형, 가격 경쟁력형\nPAC-E150\n비접지용 과전류 보호계전기\nPAC-E170\n모터 보호용 과전류 보호계전기\nPAC-E500\n과/저전압 보호계전기\nPAC-E102\n2회로 과전류 보호계전기\nM\nPAC-F100\n피더용 복합형 보호계전기\n복합형 PAC-M100\n모터용 복합형 보호계전기\nPAC-T100\n변압기용 복합형 보호계전기\nPAC-D100\n분산전원(태양광,풍력)연계선로용 복합형 보호계전기\nPAC-P200\n피더/모터용 복합형 보호계전기\nX PAC-XF100\n배전선로 보호IED\n보호 IED\nPAC-XG100\n발전기 보호 IED\n변압기 보호 IED\n모터 보호 IED\nK\nPAC-K100\n과전류 보호계전기\n한전용\nPAC-K110\n재폐로 기능부 과전류 계전기\nPAC-K160\n방향성 과전류 계전기\nPAC-K580\n저주파수 보호계전기\n보호반\n한전154KV변압기보호IED반\n한전용/발전사용\n한전154KV변압기보호배전반\nECMS(전력설비감시제어시스템) E시리즈 당사의 E시리즈 보호계전기는 디지털방식으로의 전력제어보호방식이 급속하게 전환되는 추세에 따라, 기존 고부가사양의 디지털 복합형 계전기뿐만 아니라 각종 빌딩, 아파트, 플랜트 및 대규모 시설내의 구내 변전소의 완전 디지털 방식을 위해서 경제적인 전력보호계전기 적용 추진이 필요하게 되는데 E시리즈는 이에 적합한 기술/가격 경쟁력이 매우 우수한 다기능 일체형 디지털 보호계전기입니다 E시리즈는 기존의 아날로그 유도형 계전기 및 정지형 타입의 계전기를 전면적으로 대체 가능하고, 구내 특고압/고압/저압 수배전반에서 SCADA 및 원격감시보호시스템과 연계를 위한 디지털 통신을 구비하여 경제적인 전력보호시스템 구축이 가능합니다 E시리즈는 각 계전기별로 다양한 보호기능을 갖추고 있어 (비)접지 Feeder 보호, 변압기 후비보호, 모터 보호 등 분야에 적용 가능하며, 정밀한 계측, 고장파형, 이벤트 등과 같은 부가기능을 구비하여 사고시 사고 원인 분석을 신속하게 할 수 있도록 합니다 E시리즈에 적용된 DSP(Digital Signal Processor)는 정밀한 계측과 신뢰성 있는 보호 연산을 위해서 A/D신호 입력의 매 샘플마다 연산을 수행합니다 E시리즈는 기본 모델로 E100, E150, E170, E500이 있고 제품의 크기가 작은 S타입(E100S, E150S, E500S)이 있으며, E시리즈의 S타입 보다 고장파형, 이벤트, 멀티 설정 그룹 등의 기능이 추가된 ST타입(E100ST) 등 다양한 모델로 구성되어 있습니다 특히, PAC-E100(ST)의 터키 수출형 모델의 경우, 현지 사용자의 요구사항을 반영하여 일반적인 CT(Current Transformer)와 ECT(Electronic Current Transformer; LPCT 또는 Rogowskii Coil)를 모두 수용할 수 있도록 개발하였고, E102는 E100 2대를 하나의 보호계전기에 넣은 2회로용 과전류 보호계전기입니다 또한, E150ST는 E 시리즈의 기능을 하나로 통합한 모델로 가격 경쟁력이 치열한 동유럽, 중동, 아시아 시장에서 당사의 시장 점유율을 높이기 위한 전략적 모델입니다 M시리즈\nM시리즈는 상기의 E시리즈 2~3대의 보호 기능이 합해진 복합형 디지털 보호계전기입니다 즉, 과전류 보호계전 기능과 과/저 전압 보호계전, 과/저 주파수 보호계전 기능 등이 하나의 계전기에 내장되어 있습니다 M시리즈는 각각 독립적으로 운용되던 계전기들을 하나의 장치에 집합시킴으로서 공간적 손실은 물론 관리자가 여러 대의 계측기와 계전기를 관리하는 번거로움을 해소하였으며, 고 신뢰성의 디지털보호계전기능과 정밀한 계측기능을 수행하기 위하여 Dual Core(CPU+DSP) 하드웨어를 채택하였습니다 M시리즈는 기본 모델로 보호대상에 따라 F100(피더용), M100(모터용), T100(변압기용), D100(연계선로용)이 있고 F100보다 디자인, HMI 등을 강화하고 제품원가를 대폭 낮춘 P200 등이 있습니다 X시리즈\nX시리즈는 당사의 최상위급 디지털 보호계전기(또는 보호IED) 시리즈로 다양한 보호계전 기능을 하나의 장치에 통합하여 보호 대상에 따라 필요한 보호기능을 선택적으로 사용할 수 있는 차세대 디지털 보호계전기입니다 X시리즈의 하드웨어에는 기능에 따라 3~4개의 CPU로 구성됩니다 X시리즈는 다양한 보호요소를 구비하고 있어서 원하는 보호요소를 선택적으로 사용할 수 있을 뿐 아니라, 전기량 계측 기능, 보호계전기 내부 및 외부회로를 감시할 수 있는 감시기능, 운전이력 및 고장정보를 기록하여 고장분석 및 복구에 유용한 기록기능, 2중화 또는 3중화 보호방식 트립로직 및 프로그래머블 LED 등을 구성하기 위한 PLC 기능, 상위시스템(ECMS) 및 엔지니어링 툴과 연계할 수 있는 다양한 통신 기능을 제공합니다 X시리즈에는 한전의 구매 시방서 6종을 모두 만족하는 XF100과 발전기, 변압기, 고압모터용 XG100이 있습니다 K시리즈 K시리즈는 한전용 디지털 보호계전기입니다 당사는 창업 초기부터 2015년 상반기까지 한전 디지털 보호계전기 사업을 경보전기와 OEM(주문자생산방식)으로 영위해 왔습니다 K시리즈는 경보전기와의 계약종료에 따라 당사의 브랜드로 개발한 한전용 디지털 보호계전기입니다 K시리즈는 K100, K110, K160, K580의 4종으로 구성되어 있고 다음의 한전 구매 시방서를 만족합니다\n다) 영업 현황\n디지털 보호계전기기는 세계적인 메이저 전력기기업체 ABB, 지멘스, GE, 슈나이더 등이 직접 생산하고 있습니다 이들 업체들이 전 세계 디지털 보호계전기 시장의 절반이상을 점유하고 있다고 해도 과언은 아닐 것입니다 국내, 한전 보호계전기 시장은 전압레벨에 따라 765kV, 345kV, 154kV, 9kV, 6kV 등으로 구분되며 사용되는 송변전용 기기에 따라 보호대상이 구분됩니다 예를 들어 345kV 변압기 보호계전기, 154kV 송전선로 보호계전기, 9kV 과전류보호계전기 등으로 구분합니다 현재까지 송전레벨(765kV, 345kV, 154kV)용 보호계전기의 경우 90% 이상 해외 메이저 업체의 보호계전기를 도입하여 사용하고 있습니다 배전레벨(9kV)의 경우, 디지털 보호계전기는 경보전기를 포함한 3~4개 국내업체들이 시장을 나누어 가지고 있습니다 당사는 창업초기에 디지털 보호계전기 개발 기술을 바탕으로 경보전기와 OEM계약을 체결하고 2015년 상반기까지 반제품 형태의 한전 형 디지털 보호계전기를 개발/제작/납품해 왔습니다 2015년 하반기 경보전기와의 계약종료에 따라 현재는 경보전기 대체용 자체 브랜드인 K시리즈와 한전용 IED인 PAC-XG100을 개발 완료하여 한전 및 한전용 GIS납품업체에 납품을 위한 공인인증시험 및 부품 호환신청을 진행하고 있습니다 국내 발전플랜트 시장은 보호계전기와 시스템이 함께 묶여서 발주되고 있으며, 해외 메이저 업체들의 보호계전기 및 시스템이 주로 납품되고 있습니다 당사는 2010년도에 한국남부발전과 공동으로 수행한 ‘발전기 디지털 보호계전기 개발’과제를 통해서 PAC-XG100을 개발하였습니다 PAC-XG100은 한국남부발전의 개발 선정품에 선정되어 2015년부터 발전기 보호반 및 변압기 보호반 교체에 납품하고 있습니다 이를 계기로 산업통상자원부와 대중소기업협력재단이 추진하고 있는 성과공유제 확산운동에도 참여하여 한국남부발전, 피앤씨테크, 정우계전이 협약을 맺어 디지털 발전기보호계전기 기술이전 및 사업화를 시행하고 있습니다 또한, 철도 및 건설사 등과 같은 민수시장은 LS산전, 효성, 비츠로테크 등이 주요 경쟁사이며 배전반 제작업체 와 건설사 등에 마케팅을 강화하고 있습니다 해외시장의 경우 당사의 E시리즈가 주력 아이템입니다 E시리즈는 10여년전에 터키 현지 바이어의 개발주문에 의해 개발되어 모델 업그레이드를 거쳐서 현재까지 꾸준히 납품되고 있습니다 E 시리즈는 터키의 21개의 배전회사에 납품되고 있으며 당사 추정으로 동급 시장의 점유율은 30%이상입니다 대만시장은 대만전력청(TPC)에 PAC-F100, PAC-E102가 현재 납품되고 있습니다 기타 해외시장은 인도네시아, 이란, 시리아, 이집트 등의 아시아, 중동 국가에 납품되어 운전되고 있습니다 당사는 견실한 기술력과 철저한 품질관리를 통해서 해외시장에서 ‘디지털 보호계전기’라는 아이템으로 최대의 매출을 올리고 있습니다 원격감시제어시스템\n가) 제품 개요\n원격감시제어시스템은 현장 설비의 상태 값, 계측 값, 누산 값 등의 데이터를 원격감시제어 단말장치(RTU)를 통해서 수집하여 중앙시스템으로 전송하고 중앙감시제어시스템은 통신을 통해서 현장설비들을 원격으로 제어하는 시스템입니다 원격감시제어시스템은 수 처리, 화학공정, 전력감시 등 다양한 분야가 있습니다 당사는 전력분야에 특화된 시스템 Solution을 가지고 있습니다 원격감시제어시스템은 크게 중앙시스템, 통신중계장치(CU, Communicqation Unit), 원격감시제어 단말장치(RTU) 또는 IED 등으로 구성됩니다 당사는 ‘PYLON’ 중앙시스템 소프트웨어, SA-G2x 시리즈의 통신중계장치(또는 게이트웨이), SA-R1x, SA-R3x 시리즈의 원격감시제어 단말장치를 개발해서 다양한 전력 감시제어 분야에 적용하고 있습니다\n나) 기능 및 특징 중앙시스템 소프트웨어(PYLON)\nPYLON은 당사의 원격감시제어시스템의 소프트웨어로 원방에서 수집된 상태 및 계측 데이터를 실시간 감시 목적으로 문자나 그래픽 SYMBOL로 화면에 표시합니다 알람 발생 시에는 그 내용을 문자열 혹은 경보음으로 내부 운전원에게 알리는 기능과 화면상에서는 장치 심볼을 선택하여 제어를 내리는 기능을 제공합니다 감시 제어 화면 제작을 위해서 감시 화면상의 모든 장치 및 구성 요소들을 편집하고 해당 장치의 상태 값과 계측 값을 해당 포인트와 연결하며 제어행위를 위한 Action 화면을 구성하는 기능이 있습니다 포인터 데이터베이스에는 아날로그 입력, 아날로그 출력, 바이너릴 입력, 바이너리 출력, 다중 상태 입력 등의 정보를 항목으로 추가하여 감시 제어화면에 필요한 상태 값이나 계측 값을 만드는 기능이 있습니다 통신 중계장치\n당사의 원격감시제어시스템용 통신 중계장치(게이트웨이)는 SA-G2x 시리즈가 있으며 다음과 같은 특징이 있습니다\n- MPC5200 CPU, 64MB 메모리, Linux OS\n- MySQL DB, Apache Web, PHP 서버 포팅\n- IRIG-B 신호 시각동기\n- 다양한 통신 프로토콜 : 2-10/100BaseT, RS-232, RS-485/422, DNP0 , Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103\n다) 원격감시제어 단말장치(RTU)\n당사의 원격감시제어시스템용 원격 제어 단말장치는 고속통신을 통해서 단독 또는 각 기능 제품간 연계 운전이 가능한 SA-R1x 시리즈와 개별 하드웨어 모듈 조합으로 구성된 SA-R3x 시리즈가 있습니다\n<SA-R1x 시리즈 라인업>\n모델명 특징\nSA-R10\n16 DI, 82 DO, 8 T/D입력의 소형 RTU\nSA-R11-CPU\n6 DI, 82 DO SA-R1x 시리즈의 Master SA-R12-DI\n16 DI의 디지털 입력 RTU\nSA-R13-DO\n82 DO의 디지털 출력 RTU\nSA-R14-TD\n16 포인트의 T/D RTU\nSA-R15-CT/PT\n3상 전압/전류입력의 아날로그 입력 RTU\n<SA-R3x 시리즈 하드웨어 모듈>\n모델명 특징\nSA-R31-CPU\n통신 기능을 가진 SA-R3x 시리즈의 CPU 모듈 SA-R31-DI\n16 DI의 디지털 입력 모듈\nSA-R31-DI\n82 DO의 디지털 출력 모듈\nSA-R31-TD\n16포인트 입력의 TD 모듈\n다) 영업 현황\n국내는 기존의 영업시장을 관수와 민수로 크게 구분하고 민수는 철강, 제철 등의 업종에서 에너지 관리시스템 도입 및 기존 시스템 개선 시장을 목표로 하고 있으며, 관수 시장은 SOC부분인 철도의 소규모 SCADA 및 원격소장치, 원격진단시스템, 고장점 표정장치 등 시장에서의 굳건한 현 위치에서 영역확대를 추진 중입니다 또한 병원 등의 의료시설에도 영업활동을 강화하고 있습니다 해외 시장은 11개국을 기반으로 틈새시장의 요구사항을 분석하여 필요한 제품을 당사의 축적된 기술 노하우를 통해 신제품으로 변화시켜 새로운 판로를 개척하고 있습니다 고장점 표정장치\n가) 개발 배경\n전기철도는 그 특성상 고장이 발생하였을 때 신속하게 차단하고 고장시간을 최소화하는 것이 가장 중요합니다 고장시간을 최소화하기 위해서는 고장발생 지점을 정확히 예측하여야 하므로 전기철도 급전시스템에서는 고장점 표정장치를 설치하여 운용하고 있습니다 대부분의 AT 급전방식에서 리액턴스 방식의 고장점 표정장치가 사용되어 왔으나, 이는 변전소에서 급전회로의 전압, 전류, 임피던스(전압과 전류의 비)의 크기 또는 변화량 등으로 부하와 고장을 판별하고 있어 AT 급전회로의 리액턴스 비선형 특성으로 인해 정확한 고장지점을 예측하는데 한계가 있었습니다 이러한 이유로 흡성 전류비 방식의 고장점표정 알고리즘이 AT급전회로에 적용되게 되었고, 국내에는 해외에서 수입된 제품이 일부구간에 운용되고 있었습니다나) 기능 및 특징 마스터(AFL-M\n마스터는 변전소에 설치되며 슬레이브들과의 통신을 통하여 선로운전정보, 고장정보, 자기진단정보 등을 수집하고 고장점 표정과 차량운행위치표시, 계측정보 표시, 고장정보 표시 등을 수행하며 고장파형과 이벤트 정보를 기록합니다 슬레이브(AFL-S\n계측을 위해 변전소, 보조구분소, 구분소에 설치되는 장치로, 마스터에서 요청하는 정보를 전송합니다 다) 영업 현황\n당사의 고장점 표정장치는 국내 국철구간(경부선, 호남선, 전라선, 충북선, 장항선, 중앙선, 경의선, 인천공항철도 등)의 모든 노선에 걸쳐서 설치되어 운전되어 오고 있습니다 고속철(KTX) 구간의 고장점 표정장치는 리액턴스방식을 채택하고 있어서 경부 고속철과 호남 고속철에는 해외업체의 제품이 운전되고 있습니다 당사는 고장점 표정장치를 오랫동안 운영해 온 경험을 바탕으로 현장의 요구 사항을 반영한 업그레이드된 고장점표정장치II 개발을 진행하고 있습니다 또한 개발도상국을 중심으로 수주에 주력할 계획입니다 전자식전력량계\n가) 개발 배경\n국내 한전에서 고압계통에만 사용하여 오던 전자식 전력량계를 2000년대 초부터 저압 수용가에 특수 용도(역률관리용)로 전자식 전력량계를 일부 도입하여 적용하다가 2000년대 중반부터 표준형 규격제정에 들어가 전자식 전력량계의 본격적인 적용 확대를 시행하였고, 2010년 이후에는 기존 기계식 전력량계를 더 이상 구매하지 않고, 전량 전자식으로 구매하기에 이르렀습니다 기존 공급자 중심의 전력시장에 수요조절을 통해 에너지를 효율적으로 사용할 수 있는 스마트그리드 기술이 도입되고 있으며, 스마트그리드의 핵심기반 기술이라 할 수 있는 AMI(Advanced Metering Infrastructure: 지능형 원격검침시스템)의 핵심장치인 Smart Meter는 과거 단순 전력량 계측 기능뿐만이 아닌 다양한 정보를 사용자에게 제공하고 상황에 따라 장치를 제어하는 등의 기술적 진화가 이루어지고 있습니다 이에 따라, 한전에서는 새로이 G-type 전력량계와 Advanced E-type 전력량계에 대한 규격을 제정하였고 2020년까지 AMI 구축완료 목표로 단계적으로 한전 저압수용가에서 사용되는 모든 전력량계를 G-type 및 Advanced E-type 전자식전력량계로 교체 진행 중입니다 당사는 2007년에 표준형 전자식전력량계를 직접 개발하여 일진전기를 통해 한전에 납품하였고, 현재는 한전 G-Type 전력량계와 Advanced E-type 전력량계에 대하여 개발과 투자를 집행하여 한전 공급 유자격 업체 등록을 완료하였습니다\n나) 기능 및 특징\n한전 G-type 전력량계 및 Advanced E-type 전력량계는 저압 단상 2선식 및 3상 4선식의 교류회로에 부설하여 유효전력, 무효전력 및 피상전력을 계량할 수 있는 계기로서, 모뎀 등 통신장치 부설에 따라 원격검침이 가능한 원격검침 대비용 전자식전력량계입니다 기존 단순 계량위주의 기능을 탈피하여 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 활용 부가서비스(원격개폐, 전기품질관리, 실시간 감시)가 가능하며, 정부의 시책에 따라 에너지 절감을 유도할 수 있는 다양한 요금제를 지원합니다 이에 따라 기존 공급자 위주의 전력망을 효율적인 수요조절을 통한 소비자 중심의 지능형 전력망으로 전환이 가능합니다\n다) 영업 현황\n한전 G-TYPE과 Advanced E-TYPE 발주물량은 향후 수년간 년 1백만대 이상 유지될 것으로 추정되며 현재 20여개 업체가 한전에 공급유자격업체로 등록된 상태여서 경쟁은 치열한 상황이며 치열한 저가경쟁을 피하기 위해, 전력량계 조합을 결성하여 한전에 입찰 참여중입니다 당사 역시 한전 입찰 참여를 위해 제1전력량계 조합에 가입하였으며, 2016년 부터 한전 G-TYPE 발주분부터 입찰에 참여하여 조합을 통해 한전에 납품을 하고 있습니다 디지털미터\n가) 개발 배경\n디지털 미터는 전력 수요가 급격히 증가하고 전력계통이 더욱 복잡하게 변할 때 이에 대처하기 위해 종합적인 계측요소를 모니터링할 수 있는 구조의 다기능 디지털 전력감시장치입니다 하나의 시스템을 구성하기 위하여 여러 가지 주변의 아날로그 계측장비를 갖추어야 하는 기존의 방식과는 달리 본체에 디지털 계측요소를 모두 내장하여 시간적, 공간적 손실을 최소화하였으며, 모든 계측치들을 디지털화하여 신뢰성과 정밀성을 확보하였습니다 고신뢰성의 정밀한 계측기능을 수행하기 위하여 마이크로프로세서를 사용하여 다양한 계측요소를 실시간으로 연산함으로써 계측의 신뢰성 및 정밀도를 보장하고 있습니다\n나) 기능 및 특징\n디지털미터는 기존의 디지털 계측장치에서 많이 사용하는 7-Segment 형태의 표시장치 불량 문제를 해결하기 위하여 고명암의 그래픽LCD를 사용하여 관리자가 계측요소의 내용을 한눈에 확실하게 인식할 수 있도록 제작되었으며, RS-485 통신으로 Modbus 통신이 가능하므로 감시반 구성이 용이하여 경제적인 측면에서 매우 유리합니다 특히, DPM-B150, DPM-B250은 Fault 감시기능 및 차단기 제어기능을 내장하고 있으며, Remote/Local 선택으로 원방제어가 가능함으로 전자화 배전반을 구성하기에 뛰어난 제품입니다 DPM-B200과 DPM-B250은 판넬 컷팅 사이즈가 아날로그와 동일하여 아날로그 교체용으로 사용이 가능합니다 주거용 주방자동소화장치\n가) 개발 배경\n2005년 1월부터 아파트는 주거용주방자동소화장치를 의무화하여 각 세대마다 1대씩 설치되어야 하며, 현재까지 진행되고 있습니다 시장의 규모는 매년 허가된 아파트 수와 같고 평균 아파트 공급은 년 30만세대 이상입니다\n나) 기능 및 특징\n주거용주방자동소화장치는 주방 화재용 소화기로서 가정의 주방 렌지후드 및 상부 공간에 설치되며, 가스의 누설시에는 경보를 울려주고, 자동으로 차단기를 닫아 가스 공급을 차단합니다 화재 발생시에는 렌즈 후드 주변의 열을 감지하여 경보를 울림과 동시에 1차(100도) 화재 발생시에는 가스차단기를 작동하여 가스를 차단시키고, 계속적으로 화재가 발생하여 2차(140도) 화재 도달시에는 소화기의 작동 장치를 동작시켜, 소화 용기에 있는 약재를 방사하여 화재를 진화시키는 누출 방지 및 초기 화재 예방 안전 장치입니다 특히, 가스레인지를 점화하여 작동시킨 뒤 일정 온도의 지속 시간과 설정온도 이상으로 상승하는 것을 연계 감시하여 위험신호를 감지하고, 이를 판단하여 가스 차단기를 OFF 하는 연동형 제품은 특허 등록이 완료되었습니다 실제 납품한 제품이 아파트 화재시 작동하여 화재를 진압한 사실이 있어 언론에도 보도된 적이 있고, 이로써 제품의 성능은 현장에서 실증되었다고 할 수 있습니다[포스코건설 아파트에서 화재진압 성과 소방신문 참조]\n다) 영업 현황\n주 거래처로는 포스코건설이 있으며, SH공사, LH공사 입찰에 적극 참여하고 있습니다 향후 민수용 제품이 개발되면 롯데건설, 대우건설, 우미건설 등으로 시장 규모를 확대할 예정입니다 또한 당사 제품은 포스코건설과 공동개발(환기센서 연동형, Safety Timer 화재감시 시스템 : 특허 2건 등록)을 통해 시장의 기존제품과는 차별화를 하였으며, 현재 포스코건설에서 공급하는 아파트에 당사 제품이 설치되고 있습니다 다 사업 구조\n당사의 사업 구조는 당사에서 개발된 제품을 양산해서 판매하는 단품 사업과 당사의 양산제품 또는 외부 업체에서 구입한 제품에 당사의 소프트웨어를 탑제하거나 판넬 또는 제어함 등으로 확대 재생산해서 판매하는 시스템 사업의 2가지 사업 구조를 가지고 있습니다 제품별 사업 구조는 아래 표와 같습니다\n<주요제품 사업 구조>\n주요 제품\n사업 구조\n배전자동화 단말장치\n단품\n디지털 보호계전기\n단품,보호반\n원격감시제어시스템\n시스템\n고장점표정장치\n단품, 시스템,보호반\n전자식 전력량계\n단품,HPGP\n자동소화장치\n단품\n당사 제품의 양산은 부품/원자재 구매, PCB 조립, 외함 조립, 기능/환경 테스트, 출하의 과정으로 고가의 조립 설비와 인력이 필요한 PCB 조립 과정만 외부 전문 조립업체에 의존하고 있습니다 이러한 방식이 당사의 경우는 더 효율적이라고 판단하였고 협력업체는 현재까지 당사가 요구하는 품질을 유지하여 주었습니다 당사에서도 지속적으로 기술 지도를 하는 등 서로 상생하는 구조를 유지하고 있으며 당사가 거래하는 주요 가공업체는 아래 표와 같습니다\n【주요 외주처에 관한 사항】 (단위 : 천원) 사업연도\n외주처\n외주금액\n외주비중\n외주내용\n제25기\n마운테크\n415,558\n51%\nSMD부품 PCB 조립\n프로에스엠티\n255,198\n11%\nSMD부품 PCB 조립\n에이치티씨㈜\n212,656\n75%\nSMD부품 PCB 조립\n㈜금진\n94,119\n63%\n보호반 부분품 외주제작\n제24기\n에이치티씨㈜\n695,321\n22%\nSMD부품 PCB 조립\n마운테크\n318,126\n27%\nSMD부품 PCB 조립\n프로에스엠티\n182,829\n52%\nSMD부품 PCB 조립\n㈜금진\n62,869\n99%\n보호반 부분품 외주제작\n제23기\n에이치티씨㈜\n741,722\n51%\nSMD부품 PCB 조립\n마운테크\n328,724\n05%\nSMD부품 PCB 조립\n프로에스엠티\n196,169\n95%\nSMD부품 PCB 조립\n㈜금진\n45,874\n50%\n보호반 부분품 외주제작\n라 경쟁 현황 당사 주요 제품의 각 제품마다 경쟁상황은 내수와 수출의 판로에 따라, 다른 경쟁 상황을 가지고 있습니다 구분\n제 품\n주요 고객 경쟁업체\n독점/과점\n/완전경쟁\n배전자동화\n단말장치\n(FRTU/FTU)\n가공용\n한전\n세니온,\n싸이몬,\n인텍전기전자\n완전경쟁\n지중용\n다기능 가공용\n다기능 지중용\n도어부착형\nC L S 단말기\nFTU-P200\n해외\nSEL,\n인텍전기전자\n완전경쟁\nFTU-R100, R200\nFTU-S100, S200\nALTS 콘트롤러\n한전, 민수\n-\n완전경쟁\n디지털보호\n계전기\nPAC-E100, E150, E170\nPAC-E500, E102 해외/\n민수\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더/\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더, LS산전, 비츠로테크 등\n완전경쟁\nPAC-F100, M100, PAC-T100, D100, P200\n해외/\n내수(철도)/ 내수(민수)\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더/\nLS산전/\nLS산전, 비츠로테크 등\n완전경쟁\nPAC-XF100(IED)\n(신설변전소용)\n한전\n비츠로테크\n완전경쟁\nPAC-XG100\n(발전기용)\n발전사\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더\n완전경쟁\nPAC-K100, K110\nPAC-K160, K580\n(기존 변전소 증설 및 교체용)\n한전\n경보전기, 유성계전, 디이시스\n완전경쟁\n154KV 변압기 보호 IED반\n한전\n비츠로테크,가보,새롬프로텍,세니온\n완전경쟁\n154KV 변압기 보호반\n한전\n비츠로테크,가보,새롬프로텍,선도전기,유호전기공업,세니온,영인기술\n완전경쟁\n원격감시\n제어시스템 SA-R10~R15\n한전, 해외\n-\n완전경쟁\nSA-R31~R34\nSA-G20, G21, G22\nPYLON\n철도, 민간\n-\n완전경쟁\n고장점표정장치\nAFL-M100\nKORAIL\n-\n완전경쟁\nAFL-S100\n전자식전력량계\nG-Type\n한전\n-\n완전경쟁\nAE-Type 배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치의 국내 시장은 현재 세니온, 싸이몬, 인텍전기전자 이렇게 당사와 더불어 4개사가 전체 제품을 납품하는 과점 사업 구조를 갖고 있습니다 최종 고객은 한전이지만 한전KDN을 통해서 한전에 납품되어 설치되고 있습니다 한전KDN은 4개의 회사에 대해 제품의 품질 및 기술에 대한 평가를 통해서 기술의 우수성, 사업에 대한 지원 규모정도를 파악하여 경쟁을 유도하고 있으며, 4개의 기존 업체는 새로운 업체가 진입하지 못하도록 양방향 리클로저기기, 신지중 배전방식 등의 신제품을 개발하고 제품을 지속적으로 업그레이드함으로써 계속해서 진입장벽을 만들고 있습니다\n해외 제조업체로서 당사의 배전자동화단말장치에 상응하는 제품을 보유하고 있는 회사들은 주로 다국적의 대기업들이며, 당사가 진출한, 또는 진출하고자 하는 여러 나라에서 기술적으로, 가격적으로 치열한 경쟁을 하고 있습니다 기술적으로는 부분적으로 당사가 우위를 점한 부분도 있습니다 특히 최신의 표준통신 기술에서는 당사가 세계 유수업체들에 비해 한 발 앞서 있으며, 가격에 있어서도 요구되는 사양이 단순할 경우에는 해외에서의 경쟁은 주로 국내 업체들끼리의 경쟁이며, 해외 업체들과는 비교가 되지 않는 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다 디지털보호계전기\n가) 국내 보호계전기\n한전의 배전급 디지털보호계전기 사업의 시장 규모는 약 45억원(추정 근거-경보전기 점유율 : 40%, 2014년 경보전기 납품수량 : 1,060대, 평균 판매단가 : 170만원, 전체시장규모 : 2,650170=45억원)으로 추정됩니다 당사는 2015년 상반기까지 경보전기에 OEM으로 납품하였습니다 당사의 기술력으로 제품을 개발하고 조립/생산하여 PCB단위로 경보전기에 납품하는 사업구조였습니다 한전의 배전급 디지털보호계전기 시장의 유자격 등록업체로는 유성계전와 디이시스가 있습니다 2015년 상반기까지 이 시장을 경보전기와 유성계전, 디이시스가 점유하고 있었지만 2016년부터는 당사가 직접 시장에 참여함으로서 4개 회사의 과점 또는 경쟁구도로 변하게 됩니다 한전 보호 IED시장은 2년~3년 전부터 새로 형성된 시장으로 현재는 배전선로보호IED를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다 배전선로보호IED는 친환경GIS와 신설변전소 건설에만 적용되고 기존 GIS의 교체 및 보호계전기 교체에는 상기의 디지털보호계전기가 적용됩니다 한전 보호 IED시장의 주요 경쟁업체는 비츠로테크와 세니온입니다 한전 보호반 시장은 해외 보호계전기를 수입해 보호반으로 제작해서 납품하는 시장으로 해외 메이저 보호계전기가 국내 보호반업체와 조인하여 시장에 참여하고 있습니다 현재 한전에 보호반으로 납품되는 해외 보호계전기 제작사는 ABB, 지멘스, GE, SEL, 도시바, 미쯔비시 등이고 국내 제작업체는 세니온이 있습니다 당사는 한전 보호반 시장에도 관련 디지털 보호계전기 및 보호IED를 개발해서 참여할 예정입니다 국내의 민수 디지털보호계전기 시장은 LS산전, 비츠로테크, 효성, 기타 중소기업 등으로 구성되어 있으며 해외 주요 업체는 ABB, GE, 지멘스, 슈나이더 등으로 다국적 기업과 경쟁하고 있습니다 이러한 업체들과 경쟁하기 위해서는 원청, 발주처, 감리, 수요처 등과 밀접한 관계를 유지하며 고객이 원하는 브랜드, 고객이 선호하는 제품의 품질, 가격 등 구매요인을 맞추어 경쟁력을 확보하고 있습니다\n나) 해외 보호계전기\n디지털보호계전기의 터키시장 점유율은 당사의 납품사인 ULUSOY ELECTRIC의 2015년말 납품가격 협상 시, 당사에 제출한 자료를 근거로 합니다 ULUSOY는 터키내 1위 배전반 제작업체로 당사의 디지털 보호계전기를 꾸준히 사용하고 있습니다 터키시장의 디지털보호계전기 수요는 연간 최대 12,000대이고 그 중 ULUSOY가 약 50%의 시장을 점유하고 있습니다 당사의 보호계전기는 ULUSOY에 2015년 기준으로 4,304대 납품해서 수량기준으로 ULUSOY 사용분의 약 72%, 터키 전체 시장의 약 32%를 점유하고 있습니다 <ULUSOY ELECTRIC사의 최근 2년간 보호계전기 구매 현황>\nULUSOY ELECTRIC사의 최근 2년간 보호계전기 구매 현황\n(출처 : ULUSOY ELECTRIC에서 제시한 구매집계 및 추정자료)\nABB, GE, 슈나이더, 지멘스 등 메이저 보호계전기는 당사의 제품과 다른 사양의 보호계전기이기 때문에 경쟁대상이 아니고, 이탈리아 업체인 THYTRONIC과 스페인 업체인 FANOX, 현지 로컬업체인 MICROELECTRICA가 터키시장에서 경쟁 업체입니다 경쟁업체 현황\n【주요 경쟁업체 비교 현황(배전자동화단말장치)】\n(단위 : 백만원, %)\n구분\n피앤씨테크(주)\n세니온\n싸이몬\n인텍전기전자\n2023년\n2022년\n2021년\n2022년\n2021년\n2020년\n2022년\n2021년\n2020년\n2022년\n2021년\n2020년\n설립일\n3\n8\n5\n12\n매출액\n(매출원가율)\n20,683(4%)\n21,998(9%)\n21,709(1%)\n19,023(2%)\n14,302(4%)\n16,139(7%)\n38,160(9%)\n37,678(0%)\n35,746(2%)\n101,817(4%0\n109,018(1%)\n98,381(8%)\n영업이익\n(이익률)\n2,716(1%)\n2,385(8%)\n1,971(1%)\n2,781(6%)\n1,898(3%)\n3,136(4%)\n1,941(1%)\n2,991(9%)\n1,315(7%)\n3,165(1%)\n3,255(0%)\n204(2%)\n당기순이익(이익률)\n3,643(6%)\n2,946(4%)\n3,450(9%)\n80(4%)\n2,062(4%)\n4,122(5%)\n2,076(4%)\n2,008(3%)\n1,857(2%)\n4,101(0%)\n6,215(7%)\n(1,(-8%)\n총자산\n94,090\n77,731\n73,749\n45,632\n46,340\n45,646\n53,261\n58,828\n52,978\n144,361\n136,666\n129,766\n총부채\n22,287\n9,014\n8,236\n5,613\n5,592\n5,901\n23,228\n29,190\n23,710\n87,578\n83,984\n83,300\n자기자본\n71,803\n68,717\n65,513\n40,019\n40,748\n39,745\n30,034\n29,638\n29,268\n56,783\n52,682\n46,467\n상장여부\n상장(코스닥시장)\n비상장\n비상장\n비상장\n주요제품\n배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치\n※ 상기 재무제표는 개별재무제표 금액입니다\n【주요 경쟁업체 비교 현황(디지털보호계전기)】\n(단위 : 백만원, %)\n구분\n피앤씨테크(주)\nLS산전\n비츠로테크\n2023년\n2022년\n2021년\n2022년\n2021년\n2020년\n2022년\n2021년\n2020년\n설립일\n3\n7\n1\n매출액\n(매출원가율)\n20,683(4%)\n21,998(9%)\n21,709(1%)\n2,283,473(0%)\n1,877,448(4%)\n1,854,586(9%)\n9,641(5%)\n15,020(9%)\n37,813(8%)\n영업이익\n(이익률)\n2,716(1%)\n2,385(8%)\n1,971(1%)\n138,176(1%)\n114,655(1%)\n113,217(1%)\n4,021(7%)\n4,276(5%)\n4,394(6%)\n당기순이익\n(이익률)\n3,643(6%)\n2,946(4%)\n3,450(9%)\n67,417(0%)\n71,012(8%)\n106,203(7%)\n396(1%)\n3,490(2%)\n3,582(5%)\n총자산\n94,090\n77,731\n73,749\n2,759,774\n2,479,394\n2,351,257\n124,396\n121,148\n123,515\n총부채\n22,287\n9,014\n8,236\n1,297,086\n1,073,433\n991,171\n15,452\n11,526\n31,855\n자기자본\n71,803\n68,717\n65,513\n1,462,689\n1,405,961\n1,360,086\n108,944\n109,622\n91,660\n상장여부\n상장(코스닥시장)\n상장(유가증권시장)\n상장(코스닥시장)\n주요제품\n디지털보호계전기\n디지털보호계전기\n디지털보호계전기\n※ 상기 재무제표는 개별재무제표 금액입니다', '사업의 개요\n<게임사업부문>당사는 2013년 5월 6일에 설립되었으며, 온라인 및 모바일게임 등 게임 소프트웨어 개발업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 게임 개발업을 전문으로하는 게임 개발사로서 퍼블리셔를 통해 당사의 게임을 국내 및 해외에 서비스하고 있습니다당사의 주요 게임은 모바일게임 V4, Blue Archive, HIT2와 온라인게임 서든어택이 있습니다 2019년 11월에 출시한 모바일게임 V4(MMORPG)는 (주)넥슨코리아를 통해 국내서비스를 진행하고 있습니다2021년 2월 출시한 모바일게임 Blue Archive(RPG)는 Yostar Inc를 통해 일본 지역에 서비스를 개시하였으며, 2021년 11월에 (주)넥슨코리아를 통해 국내 및 글로벌 지역으로 서비스를 확장하였습니다 이후 2023년 8월부터 Shanghai Roaming Star Co, Ltd 통해 중국 지역에도 서비스를 진행하고 있습니다2022년 8월 출시한 모바일게임 HIT2(MMORPG)는 (주)넥슨코리아를 통해 국내 및 대만 지역에 서비스를 진행하고 있습니다당사는 2022년 3월 31일 기준으로 넥슨지티(주)와 합병을 하였습니다 넥슨지티(주)는 온라인게임 서든어택을 필두로 FPS관리 운영에서 특화된 능력을 바탕으로 게임서비스를 제공하였습니다 서든어택은 패스 시스템, 성장형 무기와 커스텀 캐릭터 등 다양한 컨텐츠를 선보이며 장수 온라인 게임이자 FPS 시장 선두주자로서 입지를 강화하는데 주력하고 있습니다당사는 기존게임의 안정적인 서비스와 신규게임 개발을 통하여 게임라인업을 강화할 예정이며, 매출 수익원의 다변화 및 매출 증대를 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다<임대사업부문>(주)중앙판교개발은 경기도 성남시 판교의 판교테크노밸리 건설컨소시움에 참여하여 2012년부터 임대사업을 영위하고 있습니다 주요 수입은 임대 수입이며 관계회사와 대부분의 거래가 발생하고 있습니다당사가 영위하는 사업 내용에 대한 상세한 사항은 동보고서 II사업의내용 주요 제품 및 서비스 부터 기타 참고사항 까지를 참고해주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 현재 종속회사인 STCube Pharmaceuticals, Inc(USA) 연구진들과 함께 항암면역치료제, 면역관문억제제, 항체 및 저분자 화합물 치료 등의 혁신 바이오 신약개발 사업부문과 산업용 LENS, 소형 LCD모니터 및 프린터등의 수입,유통 하는 IT유통 사업부문을 영위하고 있습니다당기 기준 매출액의 약 68%를 차지하는 산업용 Lens Module 및 Sensor는 당사의 주력 상품으로 중국일본등에서 수입하여 국내기업 대상으로 유통시켜 매출을 실현하였습니다 경쟁사보다 높은 품질의 제품 및 상대적으로 저렴한 납품가격의 경쟁력으로 국내 거래처 확보에 집중하고 있습니다신약개발 사업부문에서는 당사가 개발한 'Nelmastobart'(hSTC의 글로벌임상이 진행되고 있습니다 'Nelmastobart'(hSTC은 자체 스크리닝 프로그램을 통해 개발된 면역관문억제제로서 'BTN1A1'을 타겟으로 하는 물질입니다 'BTN1A1'은 면역세포인 T세포 증식을 억제하고 T세포로 인한 종양세포의 사멸효과를 저해시키는 면역관문 단백질입니다당사는 2021년 7월 완료된 영장류 독성시험 결과를 바탕으로 2021년 12월 미국 FDA와 식품의약품안전처에 IND를 제출하였습니다 2022년 1월 미국 FDA, 3월 한국 식품의약품안전처에서 임상 1상 IND 승인을 받았으며, 4월 임상 1상 첫 환자 투여를시작으로 본격적인 글로벌 임상이 진행되었고 11월 미국 면역항암학회(SITC 에서 임상 1상 중간 결과를 발표했습니다용량증량은 3mg/kg, 1mg/kg, 3mg/kg, 6mg/kg, 10mg/kg, 15mg/kg 6단계이며, 2023년 2월 마지막 고용량 환자의 안전성을 확인함으로서 임상 1상의 주요평가지수인 안전성 평가가 마무리되며 임상 1상을 성공적으로 완료하였습니다당사는 항암 면역관문억제제 혁신신약 'Nelmastobart'(hSTC 글로벌 임상1상의주된 목적인 안전성을 확보함으로서 임상 1상을 사실상 성공적으로 완료하였고, Backfill Cohort를 통해 유효성을 검증하고 있습니다중간결과에서 부분관해(PR) 및 안정병변(SD) 등을 검증하였고 대안이 없는 일부 난치성 고형암 등 에서도 의미있는 치료 효과가 검증되고 있습니다\n당사는 임상1상 결과를 토대로 한국 식품의약품안전처 및 미국 FDA 임상1b/2상을 동시에 진행하였습니다 한국 식품의약품안전처와 미국 FDA에 2023년 8월 임상1b/2상 IND를 변경승인 신청하였고, 2023년 9월 승인을 득하였습니다2023년 11월 미국 면역항암학회(SITC 에서 임상 1b/2상을 위한 다중면역형광 플랫폼을 발표하였으며, 미국 임상 참여기관인 엠디앤더슨 암센터는 '방사선 치료와 병용한 BTN1A1 억제 효과' 를 발표하였습니다임상1b/2상은 재발성 또는 난치성 확장기 소세포폐암 환자(R/R ES-SCLC)를 대상으로 국내에서는 삼성서울병원, 서울대병원, 서울대분당병원, 아산병원, 고대안암병원, 가톨릭대성빈센트병원, 미국에서는 엠디앤터슨암센터(MDACC), 예일암센터, 노스웨스턴대학교에서 파클리탁셀(Paclitaxe)과 넬마스토바트 병용요법의 유효성과 안전성을 평가합니다1b상에서 최대 12명의 환자를 대상으로 파클리탁셀 병용요법의 용량제한독성(DLT) 발생률을 확인하고, 이어 최대 118명을 대상으로 한 2상에서는 12주 시점의 객관적반응률(ORR)과 24주 시점의 무진행생존기간(PFS)을 평가할 계획입니다\n첫 환자 투약은 2024년 2월 시작하였습니다\n추가로 대장암 연구자임상1b/2상도 진행하였습니다 카페시타빈(Capecitabine)과 넬마스토바트 병용요법의 효능과 안정성을 평가하기 위한 목적이며, 첫 환자 투약은 2024년 2월초 시작하였습니다동시에 다국적제약사와 기술이전을 포함한 전략적 파트너십 체결을 위한 협의를 진행하고 있습니다", '사업의 개요 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다 지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다 사업부문의 구분\n(단위: 백만원)\n사업부문\n매출유형\n제15기\n제14기\n임대 및 용역수익\n내수\n2,721\n8,723\n도소매 및 창고업\n내수\n12,639\n9,233\n종속회사\n수출\n268,507\n305,816\n내수\n159,295\n175,521\n합 계\n수출\n268,507\n305,816\n내수\n174,655\n193,477\n계\n443,162\n499,293\n() 당사, 연결종속회사 및 자회사의 사업부문별 자세한 사항은 II사업의 내용의 \'기타참고사항\'을 참고하시기 바랍니다\n[주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) 에너지경화수지 산업 개요 및 회사의 현황 연결기업의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin) 제품을 생산하는 것입니다 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정 중에 용제를 사용하지 않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅, 접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다 연결기업은 UV경화에 사용되는 핵심 원료인 아크릴계 모노머, 올리고머, 광개시제 및 파우더코팅 첨가제를 생산, 판매하고 있습니다 UV의 전통적인 사업인 PVC 상재용, 목공용의 시장의 기반 위에 출발하여, 잉크 분야, IT제품인 Mobile Phone의 외장Coating, 디스플레이의 핵심 소재인 BLU의 필름Coating 등 다양한 용도의 고객의 요구에 부응하며, 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다 성장성\xa0UV경화사업은 최근 들어 선진국을 중심으로 한 환경의 중요성 대두, 우수한 물성, 도료 및 장비의 기술발전에 따라 사용범위가 지속적으로 확대되고 있습니다 연계산업의 급속한 기술발전 및 소비재의 다품종 소량생산 추세에 따른 제품의 다양화, 생산공정의 정밀화 등으로 제품의 활용도가 증가하였고, 향후 UV경화의 적용범위는 현재 반도체, 핸드폰, TV panel 등 소비가전 등을 넘어 지속적으로 확대되어 차후 바이오장비, 3D 프린팅, 항공우주장비 등 고부가가치 미래신산업부문까지 적용범위가 늘어날 것으로 기대됩니다 사업의 현황\xa0연결기업은 에너지경화수지 제품 단일사업부로 이루어져있으며, 제\xa07기 매출액은\xa0437,673백만원입니다 주요 제품의 가격은 원재료 가격 및 시장의 수급상황에 따라 변동하며, 당기의 평균 판매단가는\xa05,214원/kg입니다 연결기업의 당기말 생산능력은\xa0161,585MT이며\xa0생산실적은 88,887MT로 약\xa055%의 가동률을 보이고 있습니다 생산된 주요 제품은 공장, 사무소 및 중간 도매상등의 경로를 통해 국내외로 판매되고 있습니다 본 사업의 현황에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 사항은\xa0"II\xa0사업의 내용"의\xa0" 주요 제품 및 서비스"부터\xa0" 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 . 시장점유율 및 경쟁상황\xa0연결기업은 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2023년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2023년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다UV경화수지는 수요자의 필요에 맞춘 다양한 개별적 특성을 반영해 주어야 하기 때문에 다양한 제품 포트폴리오 구성이 필요합니다 이러한 경화수지의 포트폴리오 구성은 고객사의 필요를 이해하고 고객이 요구하는 기능을 빠른 시간 내에 개발할 수 있는 연구개발 능력과 안정적인 제품생산 능력을 요구하고 있습니다 또한 고객사와의 오랜 기간 비즈니스 신뢰관계를 기반으로 고객사의 요구사항을 정확히 파악하여 적합한솔루션을 제공하는 능력 또한 요구되고 있습니다 이러한 고객과의 밀착력, 신뢰관계형성과 연구개발능력, 솔루션 제공 능력 등은 대규모 자본이나 신기술 개발로만 형성될 수 없는 경쟁요소를 구성하고 있습니다 연결실체는 이러한 경쟁요소를 확보하기 위해 미국, 독일, 스페인, 오스트리아, 중국 등지의 해외 현지법인과 협업하여고객과의 접점을 더욱 확대하고 있습니다 시장의 특성\xa0에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다\xa0지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다 특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다 종속회사의 개요\xa0연결대상 종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다\n회사명\n주요재화 및 용역\n사 업 내 용\nMiwon Specialty Chemical USA, Inc\n제품제조 및 판매\nUV 경화 원료 제조 및 판매\n[주요자회사 내용](주)잉크테크 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며, 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다 매출유형\n사업부문\n품목\n주요제품\n제품\n및상품\n이미지프린팅\n사무용잉크\n사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품\n산업용잉크\n산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품\nMedia 등\n미디어용지, 잉크젯상품외\n전자소재 및 재료\n잉크/코팅\nPaste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등\n프린팅시스템\nUV PRINTER\nUV잉크젯경화프린터, UV잉크\n기 타\n임대수익\n당사의 당기 매출액은 62,809백만원이며, 전분기 매출액은 61,537백만원으로 전기 대비 매출액이 07% 증가하였습니다 사업부문별 매출비중은 이미지프린팅 사업부문 6%, 전자소재 및 재료 사업부문 4%, 프린팅시스템 사업부문 9%, 기타 임대수익이 1%를 차지하고 있습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다\n[주요종속회사 내용](주)동남합성당사는 계면활성제를 제조, 판매하는 회사로서 계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게 저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용을 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다', '사업의 개요 당사 및 연결대상 종속회사들은 화학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다 기초유화사업은 나프타(Naphtha) 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재사업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게\xa0되며,\xa02023년 총 10조 1,409억원의 매출을 시현하였습니다\xa0대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술 선점 효과가 높아 진입 장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 하는 산업의 특성상 유가 변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급 조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다 중국 Sinopec과의 JV인 중한석화 설립을 통해 중국 내 마케팅/물류 Network를 강화하여 중국에서의 사업을 성공적으로 확대하고 있습니다 중한석화는 원료 수급 안정성 확보 및 중국 內 Market 경쟁력 강화를 목표로, 2019년 상반기에 정유회사인 우한분공사를 인수하고 2021년 9월 Revamp를 완료하였습니다 화학소재사업은 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재(Packaging) 소재, 자동차(Automotive) 경량화 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 산업으로, 지속적 기술개발 및 차별화된 솔루션 제공이 중요시되고 있으며,\xa02023년 총 3조 4,075억원의 매출을 시현하였습니다 자동차 경량화 소재 분야의 경우, 2015년 자체 개발한 고기능성 폴리에틸렌인 Nexlene 기술을 기반으로 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte Ltd)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다 또한 중국 시장 점유율 1위인 고결정성 폴리프로필렌(HCPP, High Crystallinity Polypropylene) 등 자체 개발한 Specialty 폴리프로필렌은 무게 대비 월등한 물성으로 고객의 경량화 Needs에 부응하고 있습니다 고기능성 포장재 소재 분야의 경우, 2017년 Dow Chemical의 포장재용 기능성 수지(에틸렌 아크릴산 등) 사업 인수와 2020년 Arkema의 기능성 폴리올레핀 사업 인수 등을 통해 고기능성 포장재 소재 제품군을 확대해 나가고 있으며, 기존 제품과 연계하여 고기능성 포장재 소재 분야 내 Global 선두 업체로 성장할 계획입니다 2021년 당사는 폐플라스틱 오염 문제를 해결하고자 하는 의지를 담아 SK지오센트릭으로 사명을 변경하였으며, ‘Plastic & Carbon Zero’라는 목표 하에 폐플라스틱 재활용 사업과 친환경 소재 제품을 확대하는 한편 탄소 배출량 저감에도 앞장서고 있습니다\n이를\xa0위해\xa0울산에 세계 최초\xa0Advanced Recycling Cluster를\xa0구축하여\xa02026년 상업가동을 시작할 계획입니다 아울러 중국 석유화학기업인 STL과 에틸렌 아크릴산 3공장을 신설하는 등 고기능성 친환경 소재 제품 개발/확장에도 힘쓰고 있습니다', '사업의 개요 사업의 개요\xa0- 당사는 식품제조 및 판매업, 가정용 생활도자기 제조생산 및 판매업, 식품유통업을 영위하고 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다 구분\n연결실체 내 관련 기업\n내용\n비고 제조부문 식품제조 (주)행남사 식품사업부 조미 김 등 수산물 가공품 제조 및 판매 - 식기제조 (주)행남사 식기사업부 가정용 도자기 제조 및 판매 - 식품유통부문\n식품유통 (주)행남사 에이치디외식사업본부 프랜차이즈 외식사업 및 식품유통\n-\n가 업계의 현황가- 조미김부문 산업의 특성 식품산업은 국민식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제의 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다 특히, 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지면서, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하는 추세입니다 또한 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 증가하여 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 증가될 것으로 예상됩니다 또한 최근 아이들 간식 및 조미김을 이용한 파생상품 산업이 발달하고 있습니다 국내 뿐만 아니라 해외에서도 건강한 아이들 간식으로 인식 되어 수출 증대가 예상됩니다 산업의 성장성 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 둔감한 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다 최근에는 일인가구의 증가와 인구 고령화로 인해 간편식 프리미엄 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다 이에 따라 업계는 제품차별화를 통해 시장점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다 전 세계 마른김의 약25%를 생산하는 우리나라는 일본 외에도 중국, 미국, 태국 등 신규시장을 확대하면서 수출이 급격하게 증가하고 있습니다 특히 최근엔 전 세계적으로 김이 밥 반찬이 아니라 저칼로리 건강 스낵으로 인기를 끌고 있으며 조미김, 김스낵 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다 또한 해양수산부는 우리나라 김 산업 을 2024년까지 연간 수출 1조원(10억 달러) 규모의 수출주도형 식품산업으로 육성하기위한 추진전략과 추진과제를 담은 \'김 산업 발전방안\'을 보고했을 만큼 성장이 유명한 산업입니다 경기의 변동 김이 건강식품으로 알려지면서 전세계적으로 수요가 상승 추세에 있습니다 우리나라는 전세계 김 생산량 2위를 차지하고 있으며, 김 수출실적은 급격하게 증가하고 있습니다 또한 이제까지의 반찬으로서의 조미김과 더불어 간식이나 안주로 먹을 수 있는 스낵 김이 외국인들의 입맛을 사로잡으며 시장도 급속도로 팽창하고 있습니다 특히 전세계 인구의 20%이상을 차지하는 이슬람교의 할랄 식품으로 인증받고 있는 김은 앞으로도 가파른 성장세가 기대되고 있습니다 경쟁요소 조미김 제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며,나아가서 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소로써 시장우위를 확보할 수 있는 요인입니다 자원조달의 특성 서남해안의 품질 좋은 최고의 원초를 조달하여 생산을 하고 있습니다또한, HACCP, ISO등의 인증, 수산물 전통식품인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다 가- 도자기부문 산업의 특성 선조들의 뛰어난 도공기술을 전승 발전시키고 세계적 문화유산으로 각광 받아온 도자기 문화를 다시 일으켜 보자는 각오 아래 1942년 5월 순수민족자본을 바탕으로 업계최초로 설립한 (주)행남사는 가정용 도자기 제조업체 입니다 초기 도자기 제조는 제품의 특성상 수작업에 의한 노동집약적인 생산방식으로 수율감소, 품질 저하, 전근대적인 생산공정의 문제가 있었으나 개선에 끊임없이 노력한 결과, 현재 대부분의 생산공정에 자동화 라인을 구축하였습니다 대량생산의 틀을 마련한 당사는 86년 국내최초 민간도자기 기술연구소를 설립, 총 30여건의 신소재 및 유약 등을 자체 개발하여 다양한 고품질의 제품을 생산 공급하였고, 천연광물을 채취하여 고품질의 원료를 정제, 가공하는 업체로부터 원료를 조달 받으며, 도자기 산업의 인프라를 구축했던 도자기 생산업체입니다 그러나, 최근 들어 인건비 부담, 생산성 저하, 원재료 가격 상승, 군소업체의 등장, 수입 제품 선호 등으로 인하여 어려움에 직면하고 있습니다 산업의 성장성 현재 도자기 산업은 다양한 가격대로 무장한 외국 업체의 공세 ,편의성을 추구해 단품 위주로 저렴하게 식기를 구매하는 1인 가구가 증가와 맞물려 고가의 반상기세트 제품 등이 주력인 국내 업체 들은 저가 시장에서 밀려났습니다 또한 프리미엄 제품에 있어서도 유럽산 수입 자기들의 브랜드 가치에 밀린 현재 국내 자기 산업은 외국산 수입제품에 잠식되었고, 국내산업도 침체되었습니다 또한 비혼으로 인한 출생 하락과 고령화에 따른 소비감소로 신규수요가 지속적으로 감소하고 있습니다 경기의 변동 경제불황이 계속되면서 지난 몇 년 간 도자기에 대한 수요가 저가와 고가로 양극화 되었습니다 저가 시장은 중국과 동남아 업체가 잠식하고 고가 시장은 유럽 등 선진국 업체가 주도하는 형태가 되면서 국내 도기기 제조업체의 위치가 흔들리고 있습니다 특히 도자기 시장은 결혼 성수기 및 집단장, 주요 행사시즌 등 봄, 가을에 수요가 크게 증가하고, 무더운 여름철에는 수요가 감소하는 계절적 변동에 영향을 받고 있습니다 경쟁요소 정부의 수입선 다변화 정책 해제 등으로 해외 유명 브랜드의 국내 진입 및 국내의 영세업체들의 난립으로 시장이 완전경쟁 상태이나, 행남자기라는 당사의 브랜드가치 및 제품에 대한 높은 인지도를 바탕으로 "사양산업은 있어도 사양기업은 없다" 라는 정신으로 21세기 세계 일류기업 실현을 목표로 매진 하고 있습니다 자원조달의 특성 국내 고급 원재료 고갈로 인하여 품귀현상이 있으며, 원재료 질 저하와 정제기술의 미비(미약)등으로 대다수의 도자기 업체가 외국(영국, 뉴질랜드, 일본, 독일등)에서 원료를 조달합니다 가- 식품유통부문 고객깐깐하고 눈이 높아진 소비자, 다양한 정보의 홍수 속에 복잡해지고 다양해진 소비자의 욕구와 언제 어디서든 정보검색이 가능해진 스마트 유저들로 소비자의 니즈는 복잡해지고 소비자의 혀와 눈, 그리고 귀까지 즐거운 브랜드가 각광받는 시대로 변모하였습니다 시장건강한 한식이 새로운 트랜드로 떠오른 외식시장, 또한 추억 속의 음식들이 재조명되어 오랜된 브랜드가 기성세대들에게는 추억을 신세대들에게는 신선함을 어필하고 있습니다 브랜드 소자본 창업, 착한 음식을 표방한 토종 한식 외식 브랜드의 대거 출현으로 외식의 춘추전국시대가 열렸다 새로운 컨셉의 현대화된 한식 브랜드 런칭으로 업계 선두기업으로 발돋움코자 합니다 회사의 현황 가 영업개황 조미김부문 조미김산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되어지고 있으며, 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되어지고 있습니다 그러나, 당사의 조미김부문은 B2B 위주의 매출구조로 매출이 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다 또한, 김의 수요는 갈수록 높으며 특히 수출이 증가하고 있으며 국내에서는 소비자들의 건강에 대한 식생활의 변화로 수요가 점차적으로 증가하고 있는 산업 입니다 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다 도자기부문 당사는 창립이래 신제품 개발에 주력하여 1953년 9월에 커피잔 세트를 국내최초 생산하였으며, 1963년도 5월에는 홍콩에 도자기(생활도자기)를 최초 수출하였습니다 1978년에는 수출 자체검사업체로 전사적인 품질관리를 추진해온 결과 품질관리 1등급 공장으로 지정되었습니다 1989년 자체 개발한 본차이나 식기의 KS마크 획득을 통하여 품질의 우수성을 대외적으로 인증 받았으며, 1996년 국가공인 시험,검사 기관(KORAS)로 지정되어 당사의 기술력, 품질, 인지도 등을 향상 시켰습니다 더불어 2004년 도자기업계 최초로 위생,안전(HS)품질 인증을 획득하여 당사 제품이 소비자에게 더욱 믿음을 주는 회사로 발전하였습니다 외식문화(호텔, 레스토랑 및 일반음식점)의 발달에 따른 소비재품 증가에 힘입어 특별주문 고객에 대한 고정거래처 확보 및 틈새시장을 적극적으로 개척하고 있습니다 한편, 생활자기의 제작기술을 전통자기 제조에 접목하여 2008년 9월에 전통자기브랜드 "고요" 제품을 출시하였습니다 그러나 경기불황과 수입제품의 선호로 판매가 저하되고 수익성이 악화되고 있습니다 식품유통부문주식회사 에이치디푸드는 2011년 10월에 설립되어 식품 유통판매업을 기반으로 \'육수당\' 브랜드의 가맹사업을 영위하고 있으며, 2021년 3월 31일자로 흡수합병하였으며, 지점은 서울 강남구에 위치하고 있습니다주식회사 에이치디엔푸드를 2022년 6월에 설립하여 식품유통업을 영위하고 있으며, 서울 강남구에 위치하고 있습니다나 판매활동의 개요 조미김부문 ① 국내 판매 방식 : B2B 위주의 매출구조로 매출이 안정적으로 유지되고 있으며 자체 자사제품의 꾸준한 연구개발로 판매활동을 하고 있습니다 조미김에서 파생된 고부가가치의 틈새 시장을 겨냥한 신제품의 기획,기술개발, 대량생산을 구축하기 위하여 신공장건축 및 신규설비 생산체제를 갖추고 있습니다이를 통하여 조미김 부문의 매출 증대 및 수산물과 연계된 다양한 제품등을 개발하여 수익성 개선에 중점을 두고 있습니다 ② 소비층의 변화 : 김의 수요는 남녀노소 구분없이 기호식품으로 성장세를 이어가고 있습니다 소비층에 맞는 특화 제품 개발 및 유통으로 기존의 중장년층의 소비욕구도 충족시키는 다변화되는 전략적 마케팅을 도입하고 있습니다 도자기부문 ① 국내 판매 방식의 개선 : 총판 체제의 유통방식으로 더 이상의 성장을 기대할 수 없다고 보고, 소비자와 직접 소통할 수 있는 E - 커머스 방식으로 전환하고 있습니다 또한 난립해 있는 총판과 직영점 체제를 정리하고 개선하여 유통의 효율성을 증진하고자 노력하고 있습니다 또한 B2B 판매 증진 및 신규 판로 개척을 위해 노력하고 있습니다 ② 수요의 변화 : 1인 가구의 증가와 가족의 해체로 인해 이제까지의 반상기 위주의 제품군으로는 더이상 시장에서 효과를 보기 어렵다고 판단하였습니다 이러한 사회 변화에 대응하기 위해 1인 가구를 위한 식기류 개발, 소비자의 감성을 충족시키는 디자인에 특화된 상품을 개발하고자 노력하고 있습니다 특히 빈티지, 레트로와 같은 전 세대를 아우를 수 있는 제품 개발 등 다양한 전략의 마케팅 계획을 수립하고 있습니다 ③ 특별주문품 및 캐릭터 상품 개발 : 대기업체, 관공서, 기타 지차체 등등의 특색에 맞는 소비자 니즈의 주문 판매 및 각각의 지역 문화 상품과 연계하는 캐릭터를 개발,제품으로 실용화하는 지역별, 산업별 상품 개발을 추진하고 있습니다 식품유통부문 ① 육수공장 : 최고시설의 육수공장을 확보하여 균일한 맛 보장 및 최소 공정으로 안정적인 브랜드 운영 장점을 보유하고 있습니다 ② 가맹사업의 분업화 : 유통, 창업, 운영상권, 부동산, 인테리어 전문가 그룹의 철저한 사전분석으로 지속운영 가능한 가맹점을 오픈하고 있습니다 ③ 저렴한 창업비용 : 소자본 신규창업자와 브랜드 전환창업자를 위해 인테리어 자율시공, 주방기기 자율구입 등을 통해 현실성 있는 투자비용으로 창업이 가능합니다 ④ 치유창업 : 업종에 관계업이 최소한의 투자와 철저한 교육으로 리뉴얼 창업할 수 있도록 자영업자를 치유하는데 중점을 두고 있습니다다 시장점유율 조미김 국내 시장 규모는 약 4,000억원 수준이며, (2018년 6월 링크아즈텍 시장 조사 참고) 당사의 국내 시장 점유율은 4% 수준입니다 도자기 국내 시장 점유는 약 2%로 수입도자기와 소규모 업체의 공세로 점유율이 지속적으로 하락하고 있습니다\n라 시장의 특성 주요목표시장 및 수요층 구성 대도시권(서울부산인천 등)및 기타 중소도시로 구성되며, 영화와 조미김의 경우 전연령층에서 소비되지만 도자기의 경우 30대∼40대 및 중년층 고객 위주로 구성되어 있습니다 수요변동의 요인 ① 계절변화에 따른 수요변동 ( 성수기 : 봄,가을 / 비수기 : 여름 ) ② 경기변동에 민감\n마 신규사업 등의 내용 및 전망 조미김 부문 2018년 11월 전라남도 목포시 대양산단으로 공장을 이전하여, 생산량 증대와 업무의 효율화로 인한 원가의 절감을 이룩했습니다 이러한 환경을 바탕으로 공격적인 마케팅과 신제품 개발, 적극적인 수출 노력으로 시장 점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다 도자기 부문 이제까지의 국내 총판 체제의 판매방식을 개선하고, 직영점 설립과 당사의 인터넷 쇼핑몰을 통해 소비자와 직접적으로 소통하는 채널을 구축하였습니다 이를 통해 시장의 변화에 민감하게 대처하고, 특색있는 문화상품과 연계하여 소비자의 흥미를 불러일으킬 수있는 상품을 개발하고 있습니다 또한 당사의 차별화된 기술을 바탕으로 호텔이나 레스토랑 등의 B2B 채널 강화에도 힘쓰고 있습니다 식품유통부문 당사는 \'육수당\'을 기반으로 신제품을 개발하고 제품을 차별화하겠습니다 팔도진미 국밥 브랜드를 표방하는 \'육수당\'을 고객들에게 알리고 맛으로 여행의 느낌을 낼 수 있도록 프로모션을 실행하고, 배달앱과 랜선 플랫폼 사이에서 생존할 수 있는 브랜드 가치 확대와 커뮤니티 구축에 노력함으로써 가맹점을 증가시켜 시장지배력을 확대해 나가도록 하겠습니다', '사업의 개요 당사는 전문 조명제조업체로 일반조명부문(LED조명 포함)으로 운영되고 있습니다\n구분\n주요제품\n비고\n일반조명 직관·환형·전구식형광램프, LED조명, 유도등, 무전극 등\n-\n기타\n소프트웨어 개발 및 공급\n-\n당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다 (2023년 12월 31일 현재) 구분\n회사\n주요재화 및 용역\n사업내용\n일반조명\n금호전기(주),KUMHO ELECTRIC VINA,INCKUMHO LIGHTING(CHANGSHU) Co,Ltd\n직관·환형·전구식형광램프,LED조명 등\n형광램프, LED조명\n기타\n브릭메이트(주),BRICKMATE GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED(주)프리모아\n소프트웨어 개발 및 공급\n서비스\n가 주요 재무정보\xa0당사 및 연결종속회사의 사업부문별 요약재무현황은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원)\n사 업 부 문 제 70기 제 69기 매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n일반조명(LED조명 포함)\n52,298\n(8,\n50,506\n(11,\n기타\n13,029\n250\n7,224\n158\n합 계 65,327\n(8,\n57,730\n(11,\n연결조정 등\n(11,\n431\n(11, 총 계\n53,373\n(8,\n46,015\n(11,', '사업의 개요\n주식회사 나우코스는 2000년 04월 화장품 OEM/ODM 전문기업으로서 화장품의 제조업 및 도소매 등을 목적으로 세종특별자치시 전의면 신정리의 소재지에 설립되었습니다 또한 동물용 의약품과 동물용 의약외품의 제조업허가도 득하여 반려동물의 증가에 따른 애견샴푸등을 개발하여 대응 하고 있습니다 당사는 “세상이 원하는 그 이상의 아름다움을 창조합니다“의 경영이념하에 뛰어난시장 이해도와 R&D역량을 바탕으로 ”Beauty Solution Partner NOWCOS“의 슬로건을 앞세워 뷰티기업과 고객들이 원하는 제품을 선제적으로 개발, 생산하여 납품하는 차별화된 OEMODM 사업을 하고 있습니다\n당사는 차별화된 기술력과 생산인프라를 바탕으로 뷰티제품부터 의약외품에 이르기까지 풍부한 시장성과 경쟁력을 갖춘 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다\n당사는 국내 최고 수준의 R&D능력을 보유하기 위하여 지속적으로 R&D분야에 투자하였고 이를 바탕으로 국내의 다양한 고객사와 협업을 하게 되어 매출 성장을 견인하고 있습니다\n당사의 경쟁력은 최고수준의 R&D능력, 글로벌 기준에 맞는 생산과 품질관리 시스템보유, 고객사에 대한 맞춤형 서비스 기능으로 대표됩니다 특히 시장 트렌드와 고객 니즈를 파악해 나우코스 기술연구소는 기초제품연구, 색조제품 연구로 세분화하였고 제품별 전문성과 효율성을 고려하여 신제품 및 신소재의 연구를 수행하고 있으며, 미백, 주름, 자외선차단 등 기능성 화장품과 아크네폼, 헤어토너, 샴푸 등 의약외품 연구를 통해 효능 효과가 뛰어나고 안전하면서도 고객의 감성을 채워주는 신제형, 신소재 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다 또한 연구소에서는 생명공학과 첨단 공학 소재를 도입하는 화장품 연구개발, 산학협동, 정부과제 및 국내 전문 연구기관과 아웃소싱을 통한 신기술 신소재 개발연구를 진행하고 있습니다 핵심 상품 개발로는 피지조절 기능을 함유한 신물질개발, 미백기능이 있는 신물질 및 화장료 조성물 개발, 피부탄력을 증강하는 제형적 화장료 조성물 개발, 주름 개선 화장품, 한방화장품 개발, 자외선 차단 신소재 개발, 소재 안정화 기술, 피부 밀착감과 롱 라스팅 효과가 있는 개선된 파우더 화장료 조성물, 색소 분산성을 높인 화장료 조성물, 번짐 없는 마스카라, 신개념 Anhydrous 타입 선블록 스프레이 제품, 피부 친화적인 투명 겔상의 바이오 천연물 소재개발, 필름 형성에 의한 파우더 형의 보습 마스크팩 제형의 조성물, 한방 생약제제에 의한 양모효과가 우수한 소재 및 제형 개발, 버블 폼 개발, 상처/피부궤양의 보조적 부분 치료용 연고제 개발, 아토피 피부 전용 의약외품 클렌져, 동물용 의약품/의약외품 개발, 신개념 아이스크림 제형, 인위적이 아닌 제조과정중 캡슐을 만들어내는 캡슐젤 크림 등 타 OEM/ODM 社 에 비해 최고 수준의 R&D능력으로 제품 차별화를 두고 있습니다 당사에서는 자외선 차단 기능성 화장품을 집중적으로 개발하여 시장에서 좋은 평가를 받고 있으며 지속적인 성장의 모멘텀이 될 것입니다 자외선을 받으면 자외선을 흡수하여 피부를 보호 할 뿐 만 아니라 적외선을 방출하는 세포의 재생효과가 우수한 이트륨옥사이드를 개발하여 자외선 차단기능성 화장품과 파운데이션 등에 적용한 제품을 개발하고 있습니다 현대사회에서 각종스트레스와 공해로 인하여 민감한 피부가 많아지고 여드름이 발생하는 여성이 많아지고 있어 여드름용 화장품의 개발도 적극적으로 수행하여 많은 고객으로부터 호응을 받고 있습니다 당사는 스킨케어, 메이크업, 헤어&바디제품의 연구개발에서 우수한 강점을 보이고 있으며 화장의 기초가 되는 클렌징 화장품, 고보습 고영양의 크림제품, 썬크림, 쿠션제품, 애견용 샴푸, 마스카라 및 속눈썹 영양제, 스킨토너등에서 우수한 연구성과를 나타내고 있습니다\n또한 지속적으로 기능성 화장품의 개발에 매진하여 화장품의 개발 트랜드를 리드하면서 고객의 니즈에 부응하는 감성적이고 고기능의 제품개발에 주력하고자 합니다 화장품의 OEM/ODM회사의 경쟁력은 연구 개발력 외에도 생산원가와 스피디한 고객서비스가 중요하여 2019년부터 생산 품질관리 IT시스템을 전공정에 적용하였습니다 당사는 꾸준한 생산설비의 투자와 개선을 통해 다양한 제품을 스피디하게 생산할 수 있는 경쟁력을 더욱 갖출 것입니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용\n당사가 제조,판매하고 있는 연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있으며, 자동차 전장, 전기차 배터리용으로도 점차 사용량이 증가하는 추세입니다\nFPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다 나 회사의 현황\n최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다 디지털콘텐츠산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다당사가 공급하는 솔루션과 서비스는 디지털콘텐츠 생태계 중 ‘콘텐츠 유통, 서비스 단계’부터 실제 소비자인 사용자들이 콘텐츠를 이용하는 ‘콘텐츠 소비 단계’에 걸쳐 적용됩니다당사가 영위하고 있는 주요 사업은 디지털콘텐츠의 저작권보호를 위한 ‘보호 솔루션’, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 ‘방송서비스 솔루션’, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 ‘N-스크린 솔루션’, 그리고 ATSC 0 기반의 지상파 UHD방송송출을 위한 ‘UHD 방송솔루션’ 사업입니다\n[주요 사업영역]\n‘보호 솔루션’은 정상적인 가격을 지불한 구매자에게만 해당 콘텐츠를 정상적으로 이용하게 해주는 솔루션 입니다 당사는 디지털방송 보호를 위해 방송의 수신을 제어하는 CAS 솔루션과 멀티미디어 콘텐츠를 관리·보호하는 DRM 솔루션을 공급하고 있습니다\n‘방송서비스 솔루션’은 IPTV와 디지털케이블TV 같은 유료방송사업자의 방송서비스에 적용하는 솔루션 입니다 당사는 사용자의 양방향/개인화 서비스를 위한 서비스 시스템, 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등을 관리하는 관리시스템, TV화면에 노출되는 셋톱박스 UI/UX 등의 솔루션을 공급하고 있습니다 ‘N-스크린 서비스’는 인터넷에 연결된 여러 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스 입니다 당사는 다양한 단말 환경에서 VOD 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 VOD 솔루션과, 스마트폰 등을 사용하여 이동하면서 IPTV 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 모바일 IPTV 솔루션을 공급하고 있습니다 ‘UHD 방송솔루션’은 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 0 기반의 방송표준 규격을 준수한 시스템으로 지상파 UHD 방송송출 및 방송프로그램 정보 등의 다양한 데이터서비스를 제공해주는 솔루션 입니다\n지배회사 및 종속회사의 사업부문은 다음과 같이 구분하고 있습니다\n구 분\n대상회사\n주요제품 등\n상장여부\n소프트웨어개발 부문\n(주)디지캡\n보호 솔루션, 방송서비스 솔루션, N-스크린 솔루션, UHD방송 솔루션 등\n코스닥\n제조 부문\n다산일렉트론(주)\n유무선 헤드셋 제조 및 판매 등\n-\n투자 부문\n(주)브릿지폴인베스트먼트\n투자 및 경영자문\n-\n주요 사업부문별 요약재무정보는 다음과 같습니다\n(기준일: (단위: 원)\n구분\n소프트웨어개발 부문\n제조 부문\n투자 부문\n연결조정\n합계\n매출액\n14,936,406,515\n9,362,780,939\n552,540,140\n(225,000,\n24,626,727,594\n영업이익(손실)\n726,308,179\n(575,941,\n(82,591,\n(732,592,\n(664,818,\n당기순이익(손실)\n(820,311,\n(400,319,\n(67,763,\n(2,046,133,\n(3,334,528,\n자산\n49,238,091,905\n11,200,499,842\n3,129,391,013\n(13,280,306,\n50,287,676,510\n부채\n6,959,202,797\n986,138,273\n121,003,198\n(559,478,\n7,506,865,491\n자본\n42,278,889,108\n10,214,361,569\n3,008,387,815\n(12,720,827,\n42,780,811,019', '사업의 개요\n가 사업 개황\n단백질은 다양한 기관, 효소, 호르몬 등 신체를 이루는 주성분으로 생명체의 모든 생명 활동 기능을 담당하는데, DNA는 단백질을 만들기 위한 정보(청사진)을 담고 있습니다 따라서 DNA를 잘 만들고 읽어내는 것은 생명공학이 적용되는 모든 산업에서 필수적으로 이용되며 기반이 되는 기술입니다 분자 수준에서 생명의 형성과 조절을 연구하는 분자생물학(Molecular Biology)은 1953년 DNA의 구조가 밝혀지면서 본격적으로 발전되었으며 DNA-RNA-단백질로 연결되는 중심이론(Central Dogma)를 확립하여 현대 의료 및 생명공학 분야에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다 DNA의 변화는 단백질 기능의 변화를 가져옵니다 암(Cancer)이 그 대표적인 예입니다 DNA의 돌연변이를 검사함으로써 질병을 진단할 수 있습니다 또한 새로운 합성 DNA로 신약을 개발할 수 있고, 합성생물학에서는 새로운 단백질을 개발해 신물질을 개발할 수 있습니다 동식물 육종에서는 DNA와 우수한 형질의 상황관계를 밝혀 우수한 종자 개발에 활용할 수 있고, 장내 존재하는 매우 다양한 미생물(마이크로바이옴)의 DNA 분석을 통해 의료에 적용할 수 있습니다 DNA 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야\n분자클로닝(Cloning)과 DNA 염기서열 분석(Sequencing)은 분자생물학에서 가장 기반이 되는 기술로서, 생물에 새로운 유전자를 도입하여 증식하는 기작을 통해 분자생물학이 산업적으로 이용되는 데 큰 기여를 하였습니다 분자클로닝은 원하는 DNA 분자를 복제하여 복수의 같은 서열을 갖는 DNA 분자들을 만드는 기술이고, DNA 시퀀싱은 서열을 모르는 DNA 분자의 서열 정보를 알아내는 기술입니다\nDNA 염기서열 분석 기술은 2000년대 중반 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, 이하 NGS)이 개발됨에 따라 단위 염기 서열 당 분석 비용이 기하급수적으로 낮아지고 생산량(Throughput)이 기하급수적으로 증가하는 혁신이 있었던 데 반해, 분자 클로닝 기술은 1970년대 초반 개발된 이래 비용과 생산량 측면에서 큰 혁신이 없었습니다 분자 클로닝을 활용하기 위해서는 그 클로닝 과정의 전과 후에서 DNA 분리(Separation), DNA 염기서열 분석(Sequencing), 클론 회수(Retrieval) 또는 DNA 합성(Synthesis) 과정이 필수적인데, 이 과정들이 각기 따로 존재한 채 통합되지 않아 큰 비용을 초래함은 물론이고 수작업에 의존함으로써 현대 의료 및 분자생물학 연구의 대량고속(High-throughput) 수요에 대응할 수 없었습니다 이러한 현 산업의 한계를 극복하기 위하여 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 원천기술 개발에 집중하여 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합을 통한 혁신을 이뤘습니다 그중에서도 NGS라는 메가트렌드 플랫폼을 기반으로 DNA 분리, 증식, 분석, 회수를 통합한 혁신적 클로닝 기술을 개발했고 이를 MSSIC (Massively Separated and Sequence Identified Cloning)이라 명명하였으며, 이 혁신을 통해 분자클로닝의 ‘저비용, 대량고속 수요 대응’이라는 산업의 문제를 해결 하였습니다 당사는 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 Target Capture 키트, 면역 레퍼토어 분석 솔루션, 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 수행하고 있습니다 당사의 제품은 병원, 수탁검사기관, 제약사, 종자회사, 연구소 등 바이오산업의 주요 기관들에 공급되어 진단, 신약개발, 종자개발, 합성생물학, 마이크로바이옴, 학술연구 등 폭넓은 곳에서 가치를 만들어 내는 데 필수적인 소재로 사용됩니다 나 당사의 제품 및 서비스 설명당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 유전자분석 기술플랫폼기업으로,핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq) 생산판매하고 있는 벤처기업입니다\nNGS 기술을 활용한 DNA 시퀀싱은 타겟의 범위에 따라 타겟 시퀀싱(Ttargeted Sequencing), 및 전장 유전체 시퀀싱(Whole Genome Sequencing)으로 나뉠 수 있습니다 그리고 타겟 시퀀싱은 타겟 영역의 크기에 따라 타겟 유전자 패널 시퀀싱과 엑솜 시퀀싱으로 나뉠 수 있습니다 전체 염기서열에 대한 NGS 분석을 하여 모든 DNA의 데이터를 얻는 것을 전장게놈분석(Whole Genome Sequencing, WGS)이라 하고, 원하는 유전자 부위만 보기 위해 DNA 혹은 RNA를 선별(Target Enrichment)하여 NGS 분석을 하는 것을 타겟유전자분석(Targeted sequencing)이라고 합니다\n[Taget DNA 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류]\ntarget 범위에 따른 ngs시퀀싱\n자료: Next Generation Sequencing 기반 유전자 검사의 이해, 식풍의약품안전평가원\n전장게놈분석(WGS)의 경우 약 30억개의 DNA를 분석해야하는 반면, Target Sequencing(타겟유전자, 엑솜시퀀싱)의 경우 그보다 더 적은 유전자를 유전자에 대해 분석합니다 전장게놈분석(WGS)의 경우 유전체 내에서 질병 및 기타 생명현상과 관련성이 입증되지 않은 영역이 매우 많은 비중을 차지하기 때문에, 이 관련성이 확인된 영역만을 선별해서 분석하는 타겟유전자 분석기술(Targeted Sequencing)은 전장게놈분석(WGS) 비용/시간이 절감되는 반면 더 높은 정확성을 자랑하기에 NGS 기술 중 가장 다양한 분야에서 활용되고 있습니다\nNGS 기술 중 가장 큰 분야에 적용되는Target Sequencing(WGS vs Targeted sequencing)\nngs 시퀀싱의 종류\n자료: NGS Method for Clinical Test\n타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에서 유전사 분석비용을 낮추는 핵심 기술제품이 Target Capture 키트입니다 Targeted Sequencing 공정은 크게 ① Sample Preparation, ② 시퀀싱(Targeted Capture Sequencing)과 ③ Bioinfomatics 로 분류됩니다 이때 Sample Preparation 공정이 가장 많은 비용이 소요되며, 이 중 유전자를 선별(Target Enrichment)하는 Target Capture 키트가 가장 큰 비중을 차지합니다 이를 통해 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)을 위한 가장 고가의 핵심 시약이 ‘Target Capture 키트’임을 알 수 있습니다 당사는 Targeted Sequencing의 핵심 시약인 ① Target Capture 키트 제조와 ② Target Capture 키트를 활용한 타켓유전자 분석 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다', "사업의 개요 지배기업의 개요 주식회사 현대리바트 및 그 종속회사는 연결기준 가구 부문과 B2B 부문 해외 자회사로 구성되어 있으며, 가구부문은 B2C가구, 사무용가구, 빌트인가구, 자재유통으로구성되어 있습니다 사업부문\n내 용\n가구\n부문\nB2C 가구\n침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호 등 인테리어\n사무용가구\n사무환경에 사용하는 가구 및 공간 구성 등\n빌트인가구\n주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구\n자재유통\n자재용 보드류 판매\nB2B 부문\nB2B 산업재 도매 및 중개업과 해외 공사\n해외 자회사\n해외 가구 생산, 유통, 공사, 자재 공급 등 당사는 1999년 06월 02일 설립되어 가구 및 목제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경기도 용인시와 안성시, 경상북도 경주시 등에 공장이 위치하고 있습니다 당사는 2005년 11월 22일자로 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 2012년 02월 현대백화점 그룹에 편입하였고, 2014년 03월 21일 (주)리바트에서 (주)현대리바트로 상호를 변경하였습니다 2017년 12월 05일자로 당사를 존속회사로 하고 (주)현대에이치앤에스를 소멸회사로 하는 흡수합병을 진행하였습니다 주요 사업내용 B2C 구 분\n내 용\n주요품목\n① 침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호, 바닥, 벽지 등 인테리어② 홈퍼니싱 : 웨스트엘름, 포터리반, 포터리반키즈, 윌리엄스소노마 등 4개 브랜드 독점계약③ 하이엔드 : 유구한 전통의 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 죠르제띠, 첨단 기술력이 집약된 이탈리아의 글로벌 명품 주방가구 브랜드 발쿠치네\n산업특성\n① 주거생활에 필수품임과 동시에 수요층이 다양한 소비재로 그 수요가 지속적으로 증가② 기능성과 디자인 차별화를 통해 가격을 유지할 수 있는 특성이 있는 고부가가치 산업\n성 장 성\n○ 소득수준의 향상과 집에서 보내는 시간이 중요시되면서 지속적인 성장세에 있음 - 1~2인 가구의 증가 등 주거 패턴의 변화로 온라인 시장이 증가중 - 다양한 디자인, 독특한 집구조 등 인테리어 수요가 지속적으로 증가 추세\n시장특성\n① 경기 변동에 민감도가 높은 산업 - 경기 상승기와 하강기 모두 소비자가 가구 및 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향 - 결혼 및 이사 시즌인 봄, 가을에 성수기가 형성② 브랜드 파워를 통한 경쟁 지속③ 친환경 제품의 수요가 더욱 증가할 것으로 전망\n회사강점\n① 바스, 창호, 마루, 벽지 등 건자재 품목 추가하여 토탈인테리어 품목 구성 완료② 중저가~하이엔드 다양한 수요에 대응할 수 있는 브랜드 보유③ 온ㆍ오프라인 매장 : 자사 브랜드몰과 대형몰 입점, 거점도시와 핵심 상권에 출점 사무용 가구\n구 분\n내 용\n주요품목\n○ 사무환경에 사용하는 책상, 책장, 의자, 공용공간에 사용되는 가구 및 공간 구성 등\n산업특성\n○ 기업들의 사무환경과 조직문화에 대한 인식 변화를 반영하고, 기존의 사무 공간을 벗어나 확장된 새로운 개념을 제안할 수 있는 브랜드가 경쟁력을 유지 할 수 있음\n성 장 성\n○ 가치관의 변화, 기술의 발전 등에 따라 각 기업의 사업, 비전 등을 고려한 맞춤 사무환경 등의 수요 증가 - 디지털 산업과 재택근무 등의 영향으로 다양한 형태의 사무공간 필요\n시장특성\n① 고객기업의 경기 변동과 의사결정에 민감도가 높은 산업② 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통 등이 있으나, 경쟁우위가 기업마다 다름③ IT기술 발전과 각 용도에 맞게 설계된 '스마트 오피스'라는 개념을 미래 먹거리로 인지\n회사강점\n① 국내 우량 유통망 확대, 해외시장 영업활동과 지속적인 신제품 개발로 영업경쟁력 확보② 수요처의 니즈에 맞춰 사무공간 전체를 설계하고 제안 할 수 있는 능력 빌트인 가구\n구 분\n내 용\n주요품목\n○ 주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구\n산업특성\n○ 내수경기뿐만 아니라 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으 며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직임\n성 장 성\n① 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 바탕으로 디자인과 품질 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 각 건설하는 주택단지별 특색에 맞춘 수요가 증가② 재개발 및 재건축의 증가와 같이 신규주택 공급(신도시 개발 外) 등이 성장 요인\n시장특성\n① 규모의 경제를 통한 원가 절감과 품질관리 등을 통한 생산 및 납품일정 준수 등이 시장의 중요한 경쟁요소로 작용② 건설회사를 대상으로 하는 영업 형태를 보임에 따라 사후관리(A/S)도 주요 경쟁 요인③ 건설경기와 정책 등에 대한 민감도가 높은 시장임\n회사강점\n① 시공능력평가 상위의 우수한 건설업체 중심 영업으로 대형현장 및 수익확보 현장을 우선적으로 수주하고 있으며, 채권 회수의 불확실성이 낮음② 친환경 수요와 친환경 주택건설기준을 준수 B2B부문\n구 분\n내 용\n주요품목\n① B2B 산업재 도매 및 중개업 : 기업간 원자재 및 부품의 유통거래② 해외 공사\n산업특성\n① 산업경기와 고객사의 예산 결정 등에 따라 민감도가 높음② 주요 현장이 속한 국가 특성과 국제 유가, 환율 등 다양한 변수 요인이 존재\n시장특성\n① 제조사 직거래 방식 선정시 자재 유통사업의 입지가 축소② 입찰을 통한 수주 형태\n※ 당사는 2017년 12월 05일 B2B 전문기업인 (주)현대에이치앤에스를 흡수 합병하였습니다 연결종속회사\n구 분\n지 역\n내 용\n(주)현대리바트엠앤에스\n- 주식회사 현대리바트 엠앤에스는 2006년 02월에 설립되었으며 가구, 생활용품의 판매 관련 용역 서비스 제공을 주업으로 수행하고 있습니다현대리바트 엠앤에스는 단순 물품 판매를 넘어 가구 트렌드 및 공간 특성을 이해하고자 노력하고 있으며, 이를 통해 고객에게 차별화된 제품의 구성,디자인, 가치를 제공하고 있습니다 2023년 12월 31일 현재 납입자본금은 250백만 원이며, 발행 주식 총수는 50,000주입니다\nHYUNDAI LIVART VINA CO,LTD\n베트남 HYUNDAI LIVART VINA CO,LTD는 2006년 09월에 설립되었으며, 공장은 2007년 02월에 준공되어 주로 B2Cㆍ주방바디, 책상, 책장, 수납장, 원목식탁, 선박가구 등완제품을 생산하고 있습니다 베트남 가구 산업은 높은 경제성장률과 사회 전반의 안정, 저렴한 인건비 등 풍부한 노동력을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 HYUNDAI LIVART VINA CO,LTD의 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다2023년 12월 31일 총 출자금액은 USD 2,200,000입니다\nLIVART CANADA CO,LTD\n캐나다 LIVART CANADA CO,LTD는 2012년 04월에 설립되어 캐나다 로컬 건설사에 주방가구 및 일반 가구, 목창호 도어를 납품하고 있습니다 2012년 캐나다밴쿠버 지역을 기반으로 사업을 시작하였고, 2016년부터는 토론토 지역의 사업을 시작하여, 현재 연간 약 3,000세대 규모를 납품하고 있습니다주요 건설사는 Concord pacific이며, 납품 건설사를 지속적으로 확대하여 Intergulf, AXIOM, Ellisdon, ITC 등에도 납품을 진행하고 있습니다2023년 현재 약 10개 현장에 납품을 진행하고 있습니다 2023년 12월 31일 총 출자금액은 CAD 150,000입니다\n현대휘상 무역(상해)유한공사\n중 국 현대휘상 무역(상해)유한공사는 주중 한국기업의 소모성 자재 유통 사업을 위하여 2011년 11월에 설립되었으며, 2017년 12월 05일자로 합병으로 인하여(주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다 사무실은 중국 상해에 위치하고 있으며, 북경, 심천, 강소성 염성, 산동성 일조 등을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다 최근 중국 내 한국 진출 기업의 수익 저하로 시장 확대가 제한적이나, 중국 내 경쟁 우위에 있는 반도체, 물류, 자동차부품 분야의 투자로,가구, 건설 등 자재의 시장은 확대되고 있습니다현대휘상 무역(상해)유한공사는 중국 파트너 기업과 협력관계 강화로 대외 무역 자재의 범위가 늘어나고 있으며, 중국산 원부자재의 소싱처 역할 확대로 기업경쟁력은 강화될 것으로 전망됩니다 2023년 12월 31일 현재 현대휘상무역(상해)유한공사 총 출자금액은 USD 500,000입니다\nHNS INDUSTRIES SDNBHD\n말레이시아 HNS INDUSTRIES SDNBHD는 국내 건설사들의 말레이시아 현지 수주 프로젝트의 건설자재 납품 영업을 위하여 2016년 03월에 설립되었으며, 2017년12월 05일자로 합병으로 인하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다 HNS INDUSTRIES SDNBHD는 국내 시장의 경쟁 심화 및 침체에 따른 해외시장판로를 개척하고자 설립되었으며, 주요 사업으로 가설공사 및 가설 자재 유통을 수행하고 있습니다 HNS INDUSTRIES SDNBHD는 가설공사 수행에 따른 경험축적과 현지 협력사 풀을 통한 영업 유통망을 바탕으로 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다 특히, 고객사 수주 프로젝트의 철근 및 초기 가설 자재 공급,말레이시아 현지 공공사업 및 가설공사 발주사업 등 사업 참여 기회를 확대해 나갈 예정입니다2023년 12월 31일 현재 HNS INDUSTRIES SDN BHD의 총 출자금액은 USD 254,906입니다\nPT HYUNDAI LIVART INDONESIA\n인도네시아 PT HYUNDAI LIVART INDONESIA는 다양한 원자재 수급을 위한 글로벌 네트워크 확보와 국내 B2B 포장사업 경쟁이 심화됨에 따라, 새로운 시장 개척을 위하여2021년 07월에 설립되었으며, 2021년 10월 28일자로 자본금 납입완료하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다 2022년 4월에 IDR 7,500,000,000증자하였습니다 주요 사업은 무역, 포장업으로 사업 안정화를 통해 장기적으로 해외 통합포장물류센터 구축을 계획하고 있습니다2023년 12월 31일 현재 PT HYUNDAI LIVART INDONESIA의 총 출자금액은 IDR 9,975,000,000입니다", "사업의 개요\n주식회사 더코디(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2022년 10월 11일자로 사명을 주식회사 코디엠에서 주식회사 더코디로 변경하였습니다 당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다 또한 이에 안주하지 않고 신규 사업으로 국내외에서 신약개발 파이프라인을 지속적으로 발굴하고 이를 신속하게 글로벌 제약사와 공동개발 또는 라이선스-아웃을 할 수 있도록 하는 오픈 이노베이션 바이오 플랫폼 구축을 통해 수익을 극대화 할 계획입니다 [디스플레이 및 반도체 장비 사업] 사업의 개요\n가 회사의 현황 사업 개황\n가) 사업의 내용\n주식회사 더코디(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2022년 9월 30일자로 사명을 주식회사 코디엠에서 주식회사 더코디로 변경하였습니다\n당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다\n당사의 반도체 장비는 반도체 제조 전(前)공정에 사용되며, 세정장비와 도포/현상장비로 구성되어 있습니다 디스플레이 장비는 FPD 제조공정 중 Glass를 건조하기 위한 장비로, Hot Plate와 Cold Plate가 장착되어 있어 HP/CP로 불리고 있습니다 나) 설립배경 및 설립 이후 성장과정 - 설립배경\n설립자 김광교는 삼성전자 초대 연구소장을 역임하고, 삼성전자 미국 법인의 연구소장을 역임하며 선진 반도체 기술을 습득하였으며, 국내 반도체 및 디스플레이 장비의국산화를 위한 삼성전자 및 대일본스크린(DNS)社와 합작법인인 KDNS(현, 세메스)를 설립하여 초대 대표이사로 취임하여 일본의 장비기술의 국산화를 진행하였습니다\n이후 세메스를 퇴임 후 오에프티주식회사(현,더코디)를 설립하여, 디스플레이 라인에주요 장비인 노광기의 국산화를 하여 제조/판매 하고자 일본 노광기 제조업체인 JSE(JAPAN SCIENCE ENGINEERING CO, LTD)와 합작투자 법인을 설립하게 되었습니다 i) 회사 설립기 (1999년 ~2002년)\n회사 창립 (1999년 7월) 당시 국내 삼성전자 경남양산 및 충남천안공장에 디스플레이 라인이 투자가 시작되는 시기로 오에프티(주)에서는 삼성전자의 노광기 수주를 받은 JSE의 OEM방식으로 노광기를 제조하여 납품을 하였습니다\n설립초기 노광기 제조 기술의 도입을 위하여 당사 엔지니어들이 JSE에 직접 가서 기술연수 교육을 장기적으로 받으며 기술습득을 하였습니다 그리고, KDNS(현,세메스)의 반도체 장비인 COATER 및 세정기를 OEM으로 제작 납품을 하면서 장비 제조 기술에 대해 습득하며 기술력을 키우는 시기였습니다 ii) 기술 도입기 (2002년 ~ 2005년)\n회사 설립기에는 기술력 부족으로 삼성전자에 직접 납품을 하지 못하고 OEM방식으로 간접 납품을 하였으나, 지속적인 기술력 향상으로 삼성전자에 노광기를 직접 수주를 받아 납품을 하였습니다\n세메스에서는 반도체 OEM 제조의 기술력을 인정받아 직접 제작, 납품을 진행하게 되어 스피너 장비를 공급하기 시작하였고, 디스플레이 장비인 PHOTO LINE의 설비(OVEN, COATER, 물류LINE)를 OEM + ODM 방식으로 제조 납품하였습니다\n2004년에는 삼성SDI의 PDP LINE의 노광기 설비를 제조 납품도 시작하게 되었습니다 2005년에 일본 HP/CP 제조사인 크린테크놀로지社와 기술제휴를 맺어 OEM방식으로 삼성전자 7세대 LINE에 HP/CP장비를 납품을 시작하였습니다\niii) 안정기 (2006년 ~ 2012년)\n디스플레이 산업의 성장기에 접어들어 삼성전자 및 엘지디스플레이의 8세대 LINE이 투자가 대량 진행되면서 당사의 HP/CP 설비의 수주가 이어졌으며, OEM방식으로 납품되던 설비를 직접 설계 제작 납품하게 되어 안정기로 접어들었습니다\n특히, 2010년부터는 HP/CP 설비의 기술력을 인정받아 삼성전자로 HP/CP 장비의 공급은 당사의 장비를 대부분 공급을 하게 되었습니다 세메스 반도체 장비개발에 함께 참여하였고, 세정장비 / 도포·현상장비의 OEM방식 공급을 시작하게 되었습니다\niv) 현재 (2013년 ~ 현재)\n삼성전자 반도체 투자(삼성 화성 16~17LIN 및 중국 시안등)가 진행되면서 당사 반도체 분야 매출(세정장비 및 도포·현상장비)가 크게 증가하였으며, 2015년부터는 신규 장비인 접착장비를 수주하여 OEM방식 공급을 시작하였습니다\n디스플레이는 HP/CP 장비의 독점적인 납품이 지속적으로 진행이 되고 있습니다 제품 설명 세정장비\n- Slilicon Wafer의 Etching, Cleaning, Rinse, Dry를 목적으7로 하는 세정 장비\n- Option별 다양한 Nozzle 구성 가능으로 여러 공정에 활용 가능 도포·현상장비\n- 반도체 Photo Lithography(노광) 제조 공정 중, Coating process(감광액 도포)와 Develop process(현상), Baking 공정을 복합적으로 운영할 수 있는 장비 HP/CP\n- 디스플레이 FPD 제조 공정 중 단계별로 Glass에 인쇄된 감광액을 안정된 분위기와 정밀한 온도 제어 상태에서 정해진 온도 Profile에 따라 건조시키는 장비 접착장비\n- 웨이퍼 다이를 stem이나 lead frame에 본딩하는 다이 본딩 장비\n- Sorting 된 Chip을 고속으로 Lead frame 에 접착시키는 장비\n- 타사 대비 2분의 1수준의 Tack time 보유(15년 Launching)\n사업구조\n가) 원재료 수급상황 주요 원재료의 조달원(국내/해외)\nA) 구매품, 모터, 밸브, LM, 히터\n반도체/디스플레이 장비의 핵심부품은 수입 의존도가 높은 것이 현실입니다 당사는장납기, 특별주문 등에 대응하기 위하여 제품의 표준화 및 규격화로 적정재고확보, LOT 발주시스템(즉시 수요가 아닌 영업정보에 따른 수요를 감안한 발주)등 체계적이고 안정적인 발주시스템을 확립하였습니다 B) 가공품 및 프레임/제관\n당사 원재료 중 가공품 및 프레임/제관 부품이 중요한 부분을 차지하고 있습니다 가공품 및 프레임/제관 부품은 계획(LOT) 발주를 함으로서 자재공급업체가 자재공급을 위한 준비 및 작업시간을 감소시킴으로써, 결국 자재공급업체의 생산성 향상으로 이어져 구매단가가 인함됨은 물론 적소적기에 공급받음으로서 공간의 효율적 활용 및 고객납기준수 등 경쟁력을 강화하고 있습니다 또한 일반가공 부품은 협력업체를 정예화, 전문화함으로서 당사가 원하는 단가 및 공급시기에 받을 수 있음과 동시에 원자재 구입에 대한 원가절감은 물론, 당사 제품 생산성 향상에도 크게 기여하고 있습니다 C) 공압자재\n주요 공압부품은 수입부품을 사용하고 있으나, 주변 보조기능 부품은 국산품목을 사용함으로서 제작원가 상승분을 최소화하고 있습니다 D) 전기자재\n당사 고객의 경우 NC, SERVE 등 전기자재의 대부분을 일본 MAKER(미쯔비시, 후지, 오므론)를 지정하고 있습니다 고객의 조건에 따라 유기적으로 대응하여 원가상승요인을 감소하기 위하여 향후 물량을 감안한 가격협의 및 유럽제품 가격비교를 통한 가격 절감 노력을 기울이고 있습니다 E) 기타(볼트 등 소모성 자재)\n장기간 공급해온 납품업체를 대상으로 월별 계획으로 원활하게 수급 받음으로서 제품생산을 위해 안정적인 확보를 하고 있습니다\n나) 주요 제품에 대한 생산 및 판매방식\n당사의 제품은 대부분 고객주문에 의한 생산판매 방식으로 이루어지며, 주로 Turn-Key로 수주를 받은 업체(세메스, 케이씨텍 등)에 판매된 후 타사 장비와 함께 설치되어 최종매출처(삼성전자, 삼성디스플레이 등)로 납품 됩니다\n나 시장현황 시장의 특성\n가) 주요 목표시장\n- 반도체\n반도체 산업은 ‘산업의 쌀’ 또는 ‘경제의 인프라’로 불리며, 전자 정보통신, 자동차, 항공우주, 바이오 등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가 경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다 당사는 반도체 공정 중 전공정의 세정(Cleaning, Rinse, Dry), 식각(Etching), 노광공정(Lithography) 장비를 제작하여 판매하고 있습니다\n[표 기술 분류별 해당 제품 및 기술]\n중분류\n소분류\n해당 제품 및 기술\n반도체 소자\n메모리소자\n휘발성메모리, 비휘발성메모리, 이어징메모리 등\n파운드리소자\nMOSFET 로직소자, 이머징 로직소자, 전력 소자, 센서 소자 등\n반도체 공정/장비\n반도체 공정\n전공정, 후공정, 파운드리공정, 테스트&검사 공정, 패키징 공정 등\n반도체 장비\n레소그래피 장비, 증착 장비, 에칭 장비, 연마/세정 장비, 열처리/산화/이온주입 장비, 테스트 장비, 검사 장비, 패키징 장비, 계측 장비 등\n반도체 소재\n웨이퍼, 노광 소재, 공정 소재, 패키징 소재 등\n반도체 부품 및 핵심 기술\n공정 부품, 컨트롤 부품, 이송 부품 등 반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다 IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외에 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 반도체 장비도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다 당사의 주력제품인 세정장비, 도포·현상장비의 경우도 Cleaning, 노광뿐만 아니라 고객의 주문에 맞춰 다양한 Option으로 구성이 가능하여, 여러 공정에 활용이 가능합니다\n-디스플레이\n디스플레이 기기는 인간이 볼 수 있도록 다양한 정보를 화면으로 구현해주는 영상표시장치로서 디스플레이산업은 정보통신시대의 핵심산업입니다 디스플레이의 종류에는 기존의 CRT(Cathod Ray Tube;브라운관)와 FPD(Flat Panel Display;평판디스플레이)가 있으며, FPD는 LCD (Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), OLED(Organic Light Emitting Diodes)로 구분할 수 있습니다\n디스플레이 제조장비사업의 경쟁상황은 생산기술과 설비기술이 불가분의 관계에 있기 때문에 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다 또한 생산라인의 지속적인 개선 측면에도 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 서로 Win-Win하는 관계를 지속할 수 있습니다\n나) 산업의 연혁\n- 반도체\n산업통상자원부의 자료에 의하면 한국 반도체산업의 발전을 도입기, 성장기, 성숙기, 재도약기로 나누어 설명하고 있으며, 그 시기와 내용은 아래와 같습니다[표 한국 반도체산업의 변천사]\n구분\n도입기 (0 시대)\n성장기 (0 시대)\n기간\n60년 중반 ~ 80년 초반\n80년 초반 ~ 90년 중반\n키워드\n기술도입과 기반구축\n연구개발과 고속성장\n주요 내용\n- 최초 반도체기업 고미전자 설립 ('\n- 상공부, 전자공업육성계획 수립 ('\n- ETRI, 32K ROM 개발 ('\n- 삼성, 반도체 사업 본격개시 ('\n- 64M D램 세계 최초 개발 ('\n- 메모리 세계 2위 달성 ('\n구분\n성숙기 (0 시대)\n재도약기 (0 시대)\n기간\n90년 중반 ~ 현재\n현재 ~\n키워드\n1위 수성과 다각화\n창의적 혁신과 시장선점\n주요 내용\n- 시스템 반도체 기술개발 개시 ('\n- 메모리 세계 1위 달성 ('\n- 메모리시장 점유율 52% 달성 ('\n- M램 등 차세대메모리 상용화 추진\n- SW-SoC 융합 개발 추진\n- 한국형 모바일 CPU 코어 개발 추진\n자료 : 한국반도체산업협회\n-디스플레이\n디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다 기존의 디스플레이산업은 CRT(브라운관)가 오랜 기간동안 시장을 지배해 왔으나, 2000년 이후부터는 대형화 및 휴대의 어려움과 공간활용의 저조 및 높은 소비전력 등의 CRT가 갖는 단점을 극복한 FPD(평판디스플레이)가 디스플레이시장의 주역으로 자리바꿈 하였는데, 특히 FPD 중에서도 LCD가 지난 수 년간 모바일용 및 TV용 디스플레이시장을 점유해 왔습니다 최근에는 LCD대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수하며, Flexible 및 투명(Transparent) 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다 모바일용 OLED는 이미 스마트폰 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 모바일 기기의 OLED 패널 채택율이 증가하는 추이를 보이고 있으며, TV용 OLED는 최근에 새로이 시장에 진입한 상황으로서, 향후 업계의 지속적인 기술개발을 통한 양산체제 정착 등에 따른 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다 다) 규제환경\n1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발 (ESSD) 를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기·전자제품에 대한 납, 수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다 당사가 속해 있는 장비산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001:2004를 2013년 4월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다 시장 규모 및 전망 가) 반도체\n스마트폰과 태블릿PC의 지속적인 강세로 반도체 제조업체들의 메모리, 로직 및 무선기기의 생산 능력 확대로 인해 장기적으로 2019년까지 연평균 1% 성장해 3,894억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다\n파운드리에서는 중국 상해 주정부가 주요 주주로 있는 SMIC가 파운드리 시장에서 4위를 차지하고 있고, 더불어 값싼 노동력을 바탕으로 스태츠칩팩, Jiangus, Tianshui 업체 등이 후공정 설비 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다 중국 업체들이 DRAM 산업에 진입하게 될 경우 국내의 반도체 장비와 소재 업체들의 성장이 예상됩니다 현재 국내의 반도체 장비와 소재의 국산화율은 각각 21%와 49%입니다 장비의 국산화율은 아직까지 21%에 불과하지만, 글로벌 3개사가 독점중인 Lithography 장비를 제외한 장비 국산화율은 50%에 달합니다 따라서 Lithography 장비를 제외한 증착 등 전공정 핵심 장비는 상당히 국산화가 진행되었다고 볼 수 있습니다 한편 국내 반도체 장비산업은 종합반도체 업체인 삼성전자와 SK하이닉스의 투자에 크게 영향을 받고 있습니다 2012년 이후 지속적으로 투자 추이가 상승하고 있는 모습을 보이고 있으며, 삼성전자의 평택단지 투자(반도체 총 투자규모 25조원 예상)로 반도체 장비 업체는 향후 활황을 보일 것으로 예상됩니다\n나) 디스플레이산업부가 선정한 13대 주력품목 중 하나인 디스플레이 산업은 전후방 연관효과가 큰 기술력 기반의 장치산업이며, 특히 차세대 디스플레이(OLED 및 마이크로LED)는 12대 신산업에 속해 미래먹거리로 주목받고 있습니다 현재 LCD가 주류를 이루고 있는 세계 디스플레이 시장은 중국發 공급과잉으로 포화상태에 처해있으나, OLED가 신성장동력으로 부상하며 디스플레이 시장 성장을 견인할 전망이며, 전체 시장에서 OLED 비중은 6%('17년)였으나, 8%('20년)까지 증가할 전입니다 . LCD TV 수요는 성숙기에 진입하였고, 교체수요 중심으로 한자리수 성장률이 안정화되고 있는 추세입니다 이러한 시점에서 플렉서블 디스플레이의 발전은 성장성이 약화되고 있는 디스플레 산업에 새로운 성장동력이 될 것으로 보입니다 삼성디스플레이는 경쟁업체 대비 대형 OLED 패널 투자에 적극적이지 못한 상황이었으나, 2016년을 기점으로 대형 OLED 패널 투자 기조에 변화가 감지될 것으로 예상됩니다 이는 대형 OLED 시장이 본격적으로 확대되기 전 과점화 심화 과정에서 주도적 지위를 선점해야 하기 때문인데, 특히 대형 패널 핵심 수요처인 TV시장에서OLED 성장은 분명 LCD에 대한 Cannibalization(자기잠식)을 의미합니다 삼성디스플레이는 대형 OLED 패널 시장 내 주도적 지위 확보, 중화권 패널업체 기술 추격 미허용 등을 위해서라도 투자를 지연하지 않을 것으로 예상됩니다 [그림삼성디스플레이 대형OLED 생산규모 추정] (단위:백만대)\n10413_3840_4827\n출처: 삼성 디스플레이주요 디스플레이 업체 대형OLED 라인 투자전망은 아래와 같습니다 89879_79240_5455\n다) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 반도체 산업은 전자, 정보통신, 기계, 자동차 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치산업으로 Life Cycle이 짧은 기술 집약적 산업입니다 반도체 산업은 대규모 설비투자와 연구개발 투자가 소요되는 산업이며, 전통적으로 세계 경제와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보이고 있습니다 그러나 최근에는 Non-PC, 모바일 기기 및 사물인터넷(IoT) 등 전반적인 응용시장의 확대와 전자제품에서 차지하는 반도체 비중이 지속 증대되고 있어 예전과 같은 시장 수급의 변동성은 점차 줄어들 것으로 전망되고 있습니다 반도체 장비 시장은 반도체 산업과 시차를 두고 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다 반도체 산업은 일반경기변동으로 인한 IT제품 등의 수요증감에 직접적인 연관이 있으나, 반도체 장비산업은 대규모 자본이 투자되어야 하기 때문에 수요에 따라 즉각적인 공급이 어렵습니다 따라서 일반 경기변동과 당사의 장비 매출에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다 장비산업은 일반적으로 IT산업에 후행하는 모습을 보이고 있지만, 고객사의 투자와 재고현황, 기술의 발전에 따라 변동성을 보이고 있습니다 디스플레이 산업은 '신제품 개발 → 양산 투자 및 출시 → 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산 → 원가 절감 및 기술개발 → 가격하락 → 수요 증가 → 생산량 확대 → 보급률 확대 → 신제품 매력 감소'의 형태로 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다 디스플레이 산업의 변화를 살펴보면 과거 CRT에서 평면 브라운관, PDP, LCD, 최근 OLED까지 주력 상품 및 기술의 변화가 활발하게 이루어지며, 관련 업체들도 성장해 나가고 있습니다 2012년 대형 LCD시황 부진이 장기화되면서 기존의 대형 패널업체는 LCD 투자 계획을 축소하거나 전면 취소하고 있으며 이로 인해 디스플레이 설비의 투자는 급감하게 되어 세계 디스플레이 업계의 신규 설비투자가 12년만에 최저치를 기록하였습니다 최근 대형 평판 디스플레이의 주요 소비산업인 글로벌 TV시장이 성장 정체 현상을 보이고, 패널 가격이 가파른 하락세를 나타내고 있음에도 불구하고, 스마트폰과 태블릿 PC의 판매 강세와 고화질 패널 적용기기에 대한 수요 증가로 글로벌 패널제조업체들의 수익성이 2013년 3분기 이후 본격적인 회복세를 보이고 있습니다 특히 중국 LCD 시장은 2015년 6,000만대 시장규모로 북미를 제치고 세계 최대 시장으로 자리 잡을 전망입니다 중국의 LCD 산업 발전은 LCD 산업 내 변화로 그치지 않고, LCD 이후 디스플레이로 유력한 OLED의 성장을 촉진하는 계기가 될 것으로 예상되며, 국내 기업 중심으로 OLED 투자가 적극적으로 이루어질 경우, 이미 경쟁력을 갖춘 국내 장비업체들이 꾸준한 수혜를 입을 것으로 전망됩니다 계절적 요인을 살펴보면 전통적으로 4/4분기 매출이 높은 양상을 보여 왔습니다 제조장비의 경우 정해진 투자금 집행이 이뤄져야하기 때문에 4/4분기의 매출이 타 분기보다 높은 경향을 보입니다 장치 SET UP 후 고객사의 Sign off 통하여 마지막 잔금이 지급되기에 해당 년도를 넘기지 않기 위하여 4/4 분기에 매출이 다소 높은 경향을 보이고 있습니다 라) 제품의 라이프사이클 반도체 및 디스플레이 장비 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다 따라서, 한 제품의 Life-Cycle 은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 기술 동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다 HP/CP의 경우 신기술 개발을 위한 저세대급 DEMO 설비가 투자가 이루어지고 이후기술이 개발됨에 따라 각 공정에 따라 실제 양산 라인 투자가 이루어지게 됩니다 현재 크게 LCD, OLED의 공정 라인이 진행 중에 있으며, 또한 평판 DISPLAY의 SIZE나 수율을 극대화하기 위하여 각 세대별로 라인 투자가 이루어지고 있습니다 현재 국내에서는 8세대 (기판 SIZE 2200까지 투자가 이루어 졌습니다 세계적으로보면 SHARP사가 2013년 일본 SHAKAI에 10세대 (기판 SIZE 2880 투자를 단행 하였으며, 최근 중국의 BOE사가 5세대 (기판 SIZE 2940*투자를 공식화 하였습니다 이에 국내의 SDC, LGD도 10세대 급 설비의 검토 단계에 들어갔습니다 Display 시장의 미래 시장 먹거리 확보를 위하여 각 국의 리딩 회사들이 잇단 투자를 기획 하고 있는 바 수요는 꾸준할 것이라고 판단됩니다\n다 비교우위 사항 크린룸\n건물 총 1,872평중 1,212평의 10,000class급 크린룸( 반도체장비 제작용 크린룸 612평 / 디스플레이 제작용 대형 크린룸 600평)을 보유하고 있으며, 나노급 작업이 필요한 반도체 CLAEN, PHOTO설비의 생산뿐만 아니라, 디스플레이 대형화 장비도 제작이 가능하며, 지속적인 청정도 관리를 통한 제품의 품질 및 수율향상으로 양질의 제품 생산이 가능합니다 [사진 크린룸 전경]\n크린룸전경 다품종 설비 제작 경험 경쟁사는 단일 품목 위주의 설비 제작으로 OEM 제작 방식의 한계에 따라 반도체 산업의 싸이클에 따른 적응력이 낮으나 ㈜더코디는 단일 품종이 아닌 다품종 설비제작을 통한 다분야의 기술력을 보유함으로써 기존 설비에 대한 수주 확대 뿐만 아니라 신규설비 개발/제작을 통한 지속적인 시장확대를 도모할 수 있습니다 또한, 반도체 전공정, 후공정, Display등 다양한 공정의 설비제작을 통해 각 공정의 성격 및 설비별 주요 구성에 대한 지식 및 기술력을 습득하고 있습니다 높은 접근성으로 빠른 대응\n경쟁사 대비 고객사인 세메스에 근거리에 위치하여 세정장비 및 도포·현상장비제작 협력사 대비 고객사와 가장 근접해 있어 부적합/불합리 발생시 30분 이내에 조치가 가능하며, 긴급하게 발생되는 PART 수정 건 및 작업 건에 대하여 대응이 가능하여 제조/구매/설계그룹에서 긴급대응 측면에 대한 긍정적인 평가를 받고 대응하고 있습니다 뛰어난 품질 경쟁력 ㈜더코디는 고객사 세메스에서 객관적인 기준으로 협력사를 평가하는 SQA(Supplier Quality Audit) 평가에서 세메스 전체 협력사 품질부분 우수한 점수 획득 하였습니다 SQA 평가의 목적은 생산 유형 別 품질 SYSTEM 구축 및 운영상태 점검을 통한 설비품질 양성과 지속적 유지관리로 SYSTEM 보완 및 정착화에 있습니다 - 동일설비 제작 경쟁사 대비 우위 - SQA 품질 평가 우수 점수로 인한 설비 수주물량 배정 증가 - 타 경쟁사 대비 신속,정확한 진보 및 저력 함양 - 사내 품질 및 관리 SYSTEM 경쟁력 확보 EPR SCM(Supply Chain Management)\n(주)더코디는 ERP 시스템내에 SCM(공급망관리)를 도입하여 협력업체와 실시간 정보를 주고받으며 자재 구매에 대한 최적의 process를 구연하였습니다 ERP SCM 도입으로 인하여 자재 적량의 공급이 되어 불필요한 과잉재고로 인한 비용을 줄일 수 있고, 다양한 공급망을 확보함으로써 공급자 의존율을 낮추어 원가절감이 용이하게 되었으며, JIT(Just In Time)이라는 적시공급을 실현할 수 있습니다 또한, 회사 내 물류의 전체적인 흐름을 파악할 수 있고 통제할 수 있으며, 업무절차 및 처리시간은 공급자 내 각각의 프로세스들이 개별적으로 업무절차를 수립하여 수행 하는 것에 비해 상당히 간결하며 짧게 진행이 됩니다 상호신뢰 관계를 형성하고 장기적인 비즈니스 파트너로서 우호적인 제휴관계를 구축하여 안정 적인 거래를 확보할 수 있으며 그로 인해 더코디는 최적의 가격으로 더욱 좋은 품질의 필요한 상품을 공급 받을 수 있고, 거래처 또한 장기적인 구매자를 확보하는 것으로 안정적인 생산 활동을 벌일 수 있으며 , 또한 생산원가를 절감하면서 공급 상품의 수급조절을 개선하고 더 좋은 가격으로 공급하면서도 사업수익성을 개선하는 등의 효율성과 이익이 발생하게 되었습니다\n[신규사업] 세계 의약품 시장 세계 의약품 시장 동향세계 처방 의약품 시장 규모는 2019년 약 8,440억 달러에서 2024년 1조 1,810억 달러로 연평균 약 9%의 고성장 전망(EvaluatePharma, 으로 예상됩니다 의약품은 의사 처방이 필요한 전문의약품(ETC, Ethical the Counter Drug)과 의사처방 없이 구입가능한 일반 의약품(OTC, Over the Counter Drug)으로 구분되며, 2010~2018년간 블록버스터급 의약품(연 매출액 10억 달러 이상) 특허만료에 따른 복제약 출시 등으로 처방 의약품 시장성장률이 둔화(연평균 3% 성장)한 데 비해 2019~2024년 성장률은 약 3배 증가할 것으로 예상됩니다 향후 처방의약품 시장은 희귀의약품이 주도하여 2024년 희귀의약품 시장규모는 현재의 2배인 2,400억 달러 수준으로 증가하여, 전체 처방 의약품 매출의 약 20% 차지 전망 세계 의약품 시장에서 바이오의약품 시장 비중이 지속 증가하여, 2010년 18%에서 2018년 28%, 2024년에는 32%를 차지할 것으로 전망(EvaluatePharma, 합니다 의약품은 제조방식에 따라 합성의약품과 바이오의약품으로 분류되는데, 최근 생명공학 기술 발전에 힘입어 바이오의약품 시장 급증에따라, 2018년 기준 전체 의약품 시장(처방의약품+일반의약품)은 8,640억 달러인데 이 중 바이오의약품 시장이 2,430억 달러로 전체 의약품 시장의 28%로 추정됩니다 바이오의약품 시장은 향후 5년(19~’24년)간 연평균 5%의 고성장을 지속하여, 2024년 시장규모가 3,880억 달러에 달할 것으로 예상됩니다 세계 바이오의약품 매출액 추이와 전망(2010~\n의약품\n이러한 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있다 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성장질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있다 세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화등 삶의 질 향상으로 인해 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있다 (세계 처방의약품 추이 및 전망)\n처방의약품\n향후 5년간 글로벌 제약시장은 매년 8% 성장해 2019년에 이르러 1조 2,986억 달러에 달할 것으로 추정됩니다 유럽 및 일본은 세계시장 성장률을 하회하는 최대 4%의 저성장 추세가 유지될 것으로 보이며, 북미, 아시아/아프리카/호주 및 중남미 지경은 세계시장의 약 2배에 달하는 성장을 이어나갈 것으로 예측됩니다 치료 분야별 의약품 시장향후 질환별 의약품 시장 분포도는 지금과 다른 모습의 지도가 형성되어 있을 전망입니다 바이오 의약품의 발달과 각종 혁신적인 치료제의 등장으로 기존 치료제 시장에서는 효과가 적었던 난치성 질환 관련 시장이 점차 커질 것으로 예상됩니다 그리고 전세계적으로 점차 고려화가 진행되고 영양상태가 좋아지면서 암이나 당뇨관련 치료시장이 커질것으로 보입니다 또한 사전 예방이 중시 되고 웰빙의 영향으로 백신 시장의 규모와 성장률이 이전보다 더 커질 전망입니다 당사의 주요 현황[브이맥이뮤노테크]브이맥 이뮤노테크는 최근 식생활의 서구화로 발생하는 염증성 대장염과 인구 노령화로 인한 만성질환(당뇨, 심장병)이 증가하는 상황에서 부작용을 최소화하고 효능을 증대시키는 신약 개발을 목표로 설립되었습니다브이맥 이뮤노테크의 핵심 연구진이 보유한 면역 치료법은 한국연구재단의 2017년도 중견연구 신규 신청과제로 선정되었으며, 과제명은 ‘항산화 복합체(MAC)를 이용한 생체 내 항산화 네트워크 활성 조절에 기반을 둔 바이러스 감염 및 만성 염증 질환의 효과적 예방 및 치료법 확립’입니다브이맥 이뮤노테크의 주요 핵심기술은, 3대 항산화 물질인 비타민C, 비타민E, 글루타치온과 천연물 유래 신약 후보 물질의 조합을 통해 안정성과 항산화, 항종양, 항염 효능이 증대된 물질을 이용한 질환 치료를 가능케 합니다브이맥 이뮤노테크는 한국인 4대 호발 종양(위암, 간암, 폐암, 대장암)과 난치성 4대 종양(췌장암, 유방암, 난소암, 피부암)의 항암내성 극복 기술을 개발하는 것이 최우선 목표입니다브이맥 이뮤노테크를 통해 면역치료제 시장에 진출하게 된 더코디는 임상시험 허가신청(IND)을 2018년도 하반기까지 우선적으로 완료하고, 임상 시험과 다국적 제약사로의 관련 기술 라이선싱 아웃을 진행한다는 계획입니다 (페프로민바이오) 페프로민바이오는 자본금 USD 2Mil의 미국 소재 small biotech로 전세계 바이오 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 항암 시장 Main Trend인 차세대 CAR-T를 개발 중입니다\n현 City of Hope(2017년 FDA 승인된 Kite Pharma와 Juno Therapeutics CAR-T 치료제의 생산 및 임상을 담당한 곳)의 암센터 부사장이자 현 미 FDA 항암제 자문단 10인 중 한명, 2016년 삼성 호암 의학상을 수상한 래리곽 박사와 2011년 노벨 생리 의학상을 수상한 브루스 보이틀러 박사를 주축으로 사업을 이끌어 가고 있습니다 미국회사인 페프로민 바이오가 개발 중인 CAR-T 치료제는 환자 본인의 면역세포(T세포)를 추출, 유전공학적 기술을 통해 더욱 강한 면역세포로 만든 후 다시 환자에 주입함으로써 암세포를 공격하고 사멸시킨다 2011년 만성 백혈병 환자 완치에 성공하면서 세상에 이름을 알린 CAR-T 치료제는 새로운 암세포가 발생해도 끝까지 암세포를 찾아서 파괴한다는 장점이 있어 현재까지 암 치료제 중 가장 진화한 형태로 평가되고 있습니다 페프로민바이오의 주요 파이프라인인 CAR-T는 기존 CD19를 타겟하는 CAR-T가 아닌 BAFF-R을 타겟하는 유일한 치료제입니다 현재까지의 임상데이터에 따르면 기존 CD19 CAR-T과 병용하여 투여했을때 기존보다 특출난 효능을 보이고 있으며 단독으로 투여하였을때도 완전견해에 가까운 효능을 보였습니다 당사의 지분율은 약 11% 입니다\n(신규사업 관련) 글로브 사업가 시장현황\n현재 전 세계 일회용 장갑 시장은 천연고무(라텍스), NBL(니트릴), PVC(플라스틱)로 만든 제품이 시장을 3등분 하고 있는데, 시장점유율에선 NBL 33%, 천연고무 장갑 32%, PVC 30% 및 기타소재 등으로 NBL이 미세하게 선두자리에 서며 일회용 장갑산업의 견인차 역할을 하고 있습니다 니트릴 장갑의 원료인 NBL(니트릴 라텍스)을 다룰 수 있는 화학업체는 전 세계적으로 신토머, 일본의 제온, 중국의 난텍스, 한국의 금호석유화학, LG화학 제품이 있습니다 국내 라텍스와 니트릴을 소재로 한 일회용 장갑의 수요가 예전에는 병원, 연구소, 수준 높은 식품업체와 반도체기업의 크린룸 등에서 사용하는 전문위생용품으로 인식되어 왔으나, 위생에 대한 사회적 의식 수준이 빠르게 높아지고 라텍스 니트릴 장갑의 우수성이 일반인들에게 빠르게 알려지며, 일반 가정에서도 다양한 목적으로 사용하는 대중적인 위생장갑으로 변화하고 있습니다 우리나라에서는 1년간 1인당 사용하는 일회용 장갑이 5장 정도에 그치지만, 위생의 중요성을 강조하는 선진국에서는 1년에 100여 장 정도의 사용량으로 그 사용 규모 역시 확대되고 있고, 현재 COVID19 사태로 인해 개인위생의 필수품이 된 마스크 다음으로, 손에 대한 위생의 중요성과 교차감염 방지에 대한 경각심이 라텍스 니트릴 장갑에 대한 폭발적 수요 증가를 가져오고 있습니다 특히, 니트릴 장갑의 경우, 2020년 예상 소비량이 2000억장 규모로 전체 시장 규모가 늘어나 미래를 견인할 촉망받는 소재로 꼽히고 있습니다 나 장갑의 종류 및 특징\n라텍스 장갑은 태국, 말레이시아 등지에서 생산되는 천연고무를 소재로 제작되어, 탄성이 좋아 전통적으로 치과 등의 병원에서 진료용으로 가장 선호해 온 일회용 장갑이며, 현재도 대부분의 병원에서 라텍스 장갑을 선호하고 있다 천연고무 성분의 장갑은 피부가 민감한 사용자가 사용할 경우 특유의 단백질 알러지 반응을 겪을 수 있는 한가지 단점을 가지고 있습니다 니트릴 장갑에 사용되는 소재인 니트릴 부타디엔 러버 라텍스(Nitrile Butadiene Rubber Latex)는 천연고무(라텍스) 원료에 다른 화학 원료를 섞어 만든 NBL(니트릴 라텍스)로 만들어져 알레르기로부터 자유로우며, 천연 고무(라텍스)장갑과 비교해 20% 강화한 강도도 갖췄으며 5배 오래 사용할 수 있다\n.니트릴은 단백질 알레르기 반응 우려가 있는 천연고무를 효과적으로 대체하며 얇은 두께에도 우수한 인장강도 덕분에 의료용·조리용·산업용 장갑으로 활용되고 있다 최근 라텍스 장갑 수요를 대체하며 그 인지도가 급부상하고 있습니다 다 장점, 단점 등\n(라텍스 니트릴 장갑 수입유통 사업의 장점)\n전문적 수요 뿐만 아니라, 사회 전체적으로 위생에 대한 의식 수준과 수요가 급속도로 커지고 있는 시점에서, 라텍스 니트릴 장갑에 대한 다양한 분야의 수요는 지속적으로 우상향 곡선을 그리며 성장 할 것으로 예측되며, 그 종류와 용도도 더더욱 전문화, 세분화 되며 발전해 나갈 예정입니다 (라텍스 니트릴 장갑 수입유통 사업의 단점)\n대부분의 제조업체가 라텍스 장갑의 원생산자들이 모여 있는 태국말레이시아 등지에 집중되어 있어, 전세계의 라텍스니트릴 위생장갑의 생산 수요가 집중되어 있어 수입의존도가 매우 높은편으로, 원자재 가격, 환율, 생산기간 등에 영향을 많이 받습니다 금번 COVID19와 같은 비상사태 발생 시, 가격변동 폭이 커지고, 생산기간이 지연되는 단점을 가지고 있습니다 라 사업의 현황 등\n더코디의 글러브 사업팀은 태국 및 말레이시아의 품질을 믿을 수 있는 제조업체로부터 OEM 생산 수입, 국내 식약처 인증 완료한 라텍스 니트릴 장갑으로 SPC 등 국내 대형 식품제조업체들의 타이트한 품질테스트를 통과하여 납품을 진행하고 있습니다 병원 및 의료기관에 국내의료기기인증을 득한 진료용 라텍스, 니트릴 장갑을 안정적으로 공급하고 있습니다2020년부터 기업 및 대리점 공급 등 B2B의 사업모델 뿐 아니라, 자사브랜드인 코디엠 글러브를 런칭하고, B2C의 형태로 일반 소비자들에게 더욱 가깝게 다가가는 노력을 하고 있으며 매우 빠르게 좋은 반응을 얻고 있습니다 국내 수입유통 뿐만 아니라, 노르웨이 등 유럽국가에서 코디엠글러브의 구매의사가 담긴 러브콜을 지속적으로 받고 있으며, 정기적인 수출 판로를 개척하기 위해 노력하고 있습니다 현재 판매중인 의료용 및 식품용 장갑뿐만 아니라, 크린룸용 글러브 외 산업분야별 제품 라인업을 다양화하여, 디스포저블 글러브 시장에 적극적인 M&S 전략으로 코디엠글러브의 입지를 돈독히 세워 나갈 예정입니다 단열재 관련 사업가 시장의 현황건축자재 시장은 전방산업인 건축경기와 밀접한 관련이 있으며, 2014년부터 건축산업경기가 활성화 되기 시작하면서 건자재 수요 역시 증가하였습니다 단열재는 종류가 다양하고 종류별 특성이 달라 선택의 폭이 넓은 편이며, 최근 정부의 법규강화로 인해 소비자들의 단열재 선택 기준에 변화가 생기고 있습니다 또한 불연,준불연 사용에 대해 엄격한 규제로 인해 제품개발 및 새로운 단열재 제품들이 출시되고 있다 나 장점 및 단점열반사단열재는 전도나 대류에 의한 열의 이동을 방해하는 일반단열재와 다르게 복사에너지를 반사시켜 열의 이동을 방해는 단열재입니다 에틸렌 발포수지 위에 은박지를 붙인 형태로 알루미늄 박판이라고도 합니다\n①장점:표면이 알루미늄층을 내구성,내열성,내진성,방음성이 좋으며 적은두께로 효과가 좋으며 공간을 적게 차지하고 이음새 시공이 쉽습니다 또한 타단열재 비해 저렴한 가격이면서 제조비용이 비교적 적게 들어가는 장점이 있습니다\n②단점: 단독으로 사용하기에는 단열성이 부족하여 다양한 단열재를 함께 사용해야 하며 내단열에 적용햇을때에는 간혈난방으로 하여 실내 온도가 낮을 경우 단열효과 가 떨어지는 현상이 일어납니다\n다 사업의 현황당사가 진행하는 사업은 단열재 시장 중 열반사 단열재이며, 시장의 규모는 약 300억~500억 추정 되고 있습니다 최근에는 건축관련 규제의 강화로 인해 그 시장 규모는 점진적으로 증가하는 추세에 있으며, 적극적인 영업활동 및 제품개발로 인해 점유율 증가가 예상됩니다", "사업의 개요 마음에이아이는 당사의 AI\xa0기술개발 성과물을 종합한 클라우드 기반 인공지능 플랫폼 서비스\xa0'maumai(이하 마음에이아이)'를\xa022년 개발 상용화, 23년 고도화를 진행하여\xa0AI기술을 도입하기 원하는 기업들에게 초개인화 맞춤형 인공지능 서비스를 제공하고 있습니다 마음에이아이\xa0플랫폼은\xa0다양한 산업 분야에 적용가능한 AI서비스를 통합적으로 제공합니다 주요 제품으로는 AICC(인공지능콜센터),\xa0마음오케스트라(Cloud API), 마음챗봇, AI Human\xa0로봇/디바이스, 그리고 신사업인 WoRV가 있습니다 사업 모델은 AI System 구축사업, AI API 사업, 컨설팅, 기타로 분류됩니다 주요 제품 설명은 다음과 같습니다AICC(인공지능콜센터)는\xa0AI챗봇,\xa0음성봇,\xa0상담지원봇,\xa0상담품질관리, VOC\xa0관리 등을 포함한\xa0AI기술이 중심이 된 콜센터 운영시스템을 구축합니다\xa0마음오케스트라(Cloud API)는\xa0API형태로만 되어 있다면 당사의\xa0AI\xa0엔진,\xa0모델뿐만 아니라 타사의\xa0AI기술을 드래그 앤 드랍(drag and drop)으로 간편하게 연결하여 비개발자도 빠르게\xa0AI서비스를 구현해 내는 도구이며,\xa0이를 통해\xa01초 이내 응답하는 초개인화 맞춤형 인공지능 서비스를 구현합니다\xa0마음챗봇은 생성형 AI에 RAG(Retrieval Augmented Generation) 즉, 검색능력을 가지고 있는 리트리벌 엔진이 추가된 챗봇으로 환각을 제거하고 보안 이슈를 해결하여 정확한 답변을 제공하며 기업 내부의 대규모 업무 생산성 도구와 대고객용 챗봇으로 활용됩니다\xa0AI휴먼\xa0로봇/디바이스는 직원채용이 어려운 곳,\xa0전문적인 상담이 필요한 곳, 24시간365일 일하는 곳에 대체할 수 있는\xa0AI휴먼을 개발하여 로봇 등,\xa0다양한 디바이스에 탑재하여 상용화는 서비스입니다 그리고 마음에이아이의 신사업인 비디오 파운데이션 모델(Video foundation model)인\xa0WoRV(End to End, World Model for Robotics and Vehicle)는 차량이나 로봇에 달린 카메라를 통해 실시간으로 들어오는 영상을 언어적으로 이해하여 상황을 분석하고 그에 맞게 작업계획을 수립하고\xa0적절한 제어 명령을 내릴 수 있는 엔드투엔드(End-to-End)\xa0멀티모달 기반모델입니다\xa0당사의 사업 모델은 다음과 같습니다 AI System 구축은 고객의 워크플로우에 AI서비스를 온프레미스 또는 클라우드 환경에 구축하는 사업으로, 고객의 요구에 맞게 AI시스템을 설계하고 구현합니다 AI API사업은 사용자가 마음에이아이 플랫폼을 구독하여 플랫폼에 호스팅된 다양한 API를 활용하여 자체적으로 필요한 인공지능 서비스를 개발해 낼 수 있도록 지원합니다 AI컨설팅 사업은 기업 또는 조직이 인공지능 기술을 적용하기 위해 필요한 전략 수립, 기술 도입, 모델 개발, 시스템 구현, 데이터 분석, 그리고 조직 내 교육 및 지원 등다양한 영역에서 전문적인 조언과 지원을 제공하는 사업입니다 마지막으로 데이터 가공 등이 포함된 기타 사업이 있습니다", "사업의 개요\n당사는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다 자동차(자율주행차 및 친환경차 HEV/EV)에 적용되는 APS (Accelrator Pedal Sensor), BPS(Brake Pedal Sensor), SLS(Stop Lamp Switch)를 자동차 1차 Vendor를 고객으로 공급 중에 있으며, 적외선 열영상 센서 및 카메라의 수요시장 증가로 공급량이 빠르게 증가하고 있습니다 주요 제품 등의 특성 및 기타 세부사항은 'Ⅱ.사업의 내용'의 주요 제품 및 서비스를 참고하여 주시기 바랍니다 당기 주요 영업상황으로 2023년 매출액은 370억을 시현하였으며 당사의 주력 매출 품목인 자동차용 센서는 자동차 시장의 전기차 및 친환경차량의 공급 증가로 인하여 당사 ITEM 중 BPS, SLS 등의 매출이 확대 되었으며, 지속적 성장이 예상되고 있습니다또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다 자동차용 Sensor 사업은 미래 자동차 산업이 스마트카와 그린카의 급진적 성장이 예상됨에 따라 지속적 수요가 증가 할 것으로 예측하고 있습니다 당사는 전량 수입에 의존하던 자동차용 센서에 대하여 센서 국산화에 성공하며 글로벌 자동차 부품회사및 완성차 업체에 지속적 매출 시현 및 성장세를 보이고 있습니다 2010년 자동차 전장화는 35% 수준에서 전장화가 가속화 중이며 향후 2030년에는 50%를 상회할 것으로 전망됩니다 세계 자동차 전장 시장은 지난 2020년부터 오는 2023년까지 매년 4% 성장률을 기록하고 있습니다 이에 따라 당사의 자동차용 Sensor 사업은 안정적인 사업구조 및 기대수요를 바탕으로 꾸준한 이익이 창출될 것으로 예상되며, 뛰어난 제조역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위하여 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다 적외선 열영상 카메라는 온도를 가지고 있는 모든 물체에서 방사되는 적외선을 감지하여 이를 영상화하는 이미지 센서로써 기존 군수용(냉각형) 목적으로 활용되었던 범위에서 민수용(비냉각형) 시장의 확대에 따른 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다 당사는 우수한 기술력 기반으로 생산수율을 높이고 제조원가를 대폭 절감함으로써 원가절감된 대량생산이 가능해졌으며, 현재 양산 모델을 필두로 고사양의 신규모델의 기술 개발을 추진 중입니다 또한 군사용 및 나이트 비전용 모델을 순차적으로 기술개발 및 양산 실현 목표를 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않는 내용 등은 'II 사업의 내용'의 '주요 제품 및 서비스'부터 '기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n가 업계현황 및 전망\n당사는 군수용 리튬이온 폴리머 이차전지와 충전기, 에너지저장장치(ESS)를 개발, 생산하여 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사의 고객은 방산 체계업체, 방위사업청 등의 정부 기관이며, 군의 장비 현대화, 무인화 및 통신장비의 고성능화 등으로 군용 이차전지 특히 리튬이온 이차전지의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되어, 당사와 같은 군용 리튬이온 이차전지 제조업체는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다 이차전지의 정의 및 특징 전지는 크게 일차전지(Primary Battery)와 이차전지(Secondary Battery)로 나눌 수 있습니다 일차전지는 전지에 저장된 에너지가 다 소비되면 사용할 수 없는 1회용 전지이며, 이차전지는 충·방전을 통해 재사용이 가능한 전지로 충전식 전지(Rechargeable Battery)라고도 불립니다 일차전지는 낮은 자가 방전율과 무게 및 부피 대비 전류용량이 크며 저온특성이 우수한 장점이 있습니다 반면 이차전지는 충·방전을 반복할 수 있어 재사용이 가능하므로 장기간 사용 시 경제적인 장점이 있습니다 <일차전지와 이차전지 특성 비교>\n일차전지\n이차전지\n재사용불가\n재사용 가능\n자가방전율 낮음\n자가방전율 다소 높음\n비용량 큼\n비용량은 상대적으로 작음, 개선 중\n저온특성이 강함(-55℃ ~ )\n저온특성이 약함, 개선 중(-20℃ ~ )\n납축전지(-40℃ )\n보급에 대한 높은 지원소요\n보급에 대한 낮은 지원소요\n버릴 수 있음(무게부담 경감)\n무게 불변\n폐기비용 증대\n폐기비용 절감\n(출처: 국방기술품질원 국방과학기술정보 94호, 군용 이차전지 개발동향 및 발전방향) 이차전지는 다시 내부의 전해액 종류에 따라 황산용액을 사용하는 납축전지와 알칼리용액을 사용하는 니켈카드뮴(니카드)전지 및 니켈수소전지, 그리고 유기용매를 사용하는 리튬이온(폴리머) 전지로 나눌 수 있습니다 <이차전지의 종류별 특징>\n종류\n작동\n전압\n(V)\n에너지\n밀도\n(Wh/Kg)\n수명\n(회)\n제조\n비용\n특징\n납축전지\n(Pb-acid)\n9\n70\n200\n높음\n장점: 다양한 분야에서 사용\n단점: 무게 및 낮은 에너지 밀도\n니켈카드뮴전지\n(Ni-Cd)\n2\n90\n1,000\n중간\n장점: 가격\n단점: 낮은 에너지밀도 및 메모리 효과\n니켈수소전지\n(Ni-MH)\n2\n200\n1,000\n중간\n장점: 에너지밀도 및 우수한 안정성\n단점: 낮은 작동전압이 단점\n리튬이온(폴리머) 전지(Li-ion)\n6\n300\n1,200\n중간\n장점: 경량, 고출력\n단점: 가격 및 안정성\n(출처: : 한국수출입은행 Vol 2016-산업-08, 이차전지의 일반적인 구조는 양극(Cathode)과 음극(Anode), 양극과 음극의 직접 접촉에 의한 내부단락(Internal short)을 방지하기 위한 분리막(Separator), 전지 내부의 양극과 음극 사이의 이온 이동을 위한 매개체인 전해질(Electrolyte), 그리고 외부 용기로 구성됩니다 <배터리 구성과 배터리 반응의 원리>\n(그림 : 이차전지의 구조 및 동작원리(출처 SDI STORY by samsung SDI) 외부에서 전지로 전기에너지를 공급하면 충전(Charge)이 이루어지는데 전지 내부의 양극활물질(Active material)에 있는 전자와 이온이 해방되어 전자는 외부의 회로를 통과하고, 이온은 전해질을 매개로 하여 음극활물질로 이동하게 됩니다 이러한 반응은 양극과 음극 사이에 전위차(Electric potential)를 발생시키게 되며, 외부에서 공급된 전기에너지가 전지 내부에서 화학에너지로 변환되어 저장되는 원리입니다 방전(Discharge)은 전지 외부에서 부하가 연결된 회로가 구성되었을 경우 발생하며, 충전과는 정반대의 과정을 통해 저장된 화학에너지가 전기에너지로 변환되어 외부에 전기를 자발적으로 공급하는 과정입니다 (가) 리튬이온(폴리머) 전지의 구조 및 용어 정의 리튬이온 이차전지를 표현하는 다양한 용어들이 존재하며, 이들 용어들은 약간씩 다른 의미를 가지고\n있습니다 전기차용 배터리, 에너지저장장치용 배터리, 또는 IT 기기나 무선통신 장비용 배터리 모두 유사한 구조를 가지고 있습니다 용량이 크거나 크기가 큰 배터리의 경우 많은 전력을 공급하기 위해 전원을 공급하는 기본 단위인 셀(Cell) 또는 단전지가 여러 개 직렬 또는 병렬로 연결되어 사용되고 있습니다 이러한 셀이 여러 개 모여 있는 것을 모듈(Module)이라 부르며, 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩(Pack)을 만들게 됩니다 전기차나 에너지저장장치, 또는 통신/전자장비 용의 배터리는 하나의 팩 형태로 들어가게 됩니다 <전기차용 배터리 팩 구조: 셀(Cell), 모듈(Module), 팩(Pack)>\n(출처 : 삼성 SDI , 하이투자증권)\n즉, 다수의 셀을 조합하여 배터리 팩을 만들면 여러 가지 비효율적인 문제가 발생하므로 안전성을 확보하고 효율적인 배터리 관리가 될 수 있도록 여러 개의 셀을 묶어서 모듈을 구성하고, 모듈 여러 개를 묶어서 계층 구조화된 팩을 만드는 것입니다 모듈은 여러 개의 셀이 외부의 진동, 충격, 열등에서 보호될 수 있도록 하나의 보호 케이스에 들어가며, 셀의 상태 확인을 위해 전자회로가 장착되어 있습니다 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩을 구성하는데 여기에는 배터리를 효율적으로 운용하기 위해 온도, 전압, 전류에 대한 모니터링 장치와 배터리를 보호하고 제어하기 위한 배터리관리장치(BMS, Battery Management System)가 추가되어 있습니다 <배터리팩 구조 및 설명>\n구 성\n설 명\n셀(Cell) 또는 단전지\n전기에너지를 저장하는 배터리의 기본 단위로서 내부에 양극, 음극, 분리막, 전해질로 구성되며 케이스에 의해 보호됨\n모듈(Module)\n여러 개의 셀을 외부의 환경(열, 진동, 충격 등)으로부터 보호하기 위해 금속 등의 물질로 된 프레임에 넣어놓은 셀 조립체\n팩(Pack)\n배터리의 최종형태로 여러 개의 모듈에 배터리관리장치(BMS)가 장착되어 구성됨 (나) 리튬이온(폴리머) 전지 수요 이차전지 중 가장 역사가 긴 납축전지는 현재에도 자동차 시동용이나 무정전전원장치(UPS) 등의 산업용 기기에 널리 사용되고 있는 범용성이 좋은 전지로 가격이 저렴한 장점이 있으나, 부피와 무게가 크고 수명이 짧은 단점이 있습니다 이후 등장한 니카드전지와 니켈수소전지는 휴대용 전자기기나 무선통신 장비 등에 사용되어 꾸준히 성장하여 왔으나, 1990년대 초반 등장한 리튬이온전지의 우수한 성능(대용량, 장수명 등)에 의해 현재는 사용이 감소되고 있습니다 특히 니카드전지의 경우 인체 및 환경 유해성으로 인해 시장에서 퇴출되어 가고 있는 실정이며, 니켈수소전지도 리튬이온전지에 의해 대체 되었습니다 리튬이온(폴리머) 전지의 장점은 긴 수명, 높은 에너지 밀도, 그리고 메모리 효과가 없어 반복사용을 하여도 용량이 줄어들지 않는 점 등이며, 이러한 장점에 힘입어 소형 IT기기 및 휴대용 통신기기의 전원은 물론 최근에 급성장한 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 주 전원으로 용도가 급격히 확대되어 가고 있습니다 <유럽 및 세계 배터리 시장 전망>\n(출처: AVICENNE Study, EU battery demand and supply (2019- in a global context)\n향후 2030년까지 민수분야에서 리튬이온 이차전지와 납축전지가 수요 및 응용 분야 측면에서 두 개의 큰 흐름으로 전개될 것으로 예상됩니다 현재 시장 수요는 크게 자동차용과 산업용으로 나눌 수 있으며, 자동차 분야 응용으로는 다음과 같은 것이 있습니다 납축전지는 12V 시동용(SLI-start, lighting, and ignition)에서 주력 위치를 유지하며, 2030년까지 일부 리튬이온 전지가 3% 정도 신규 차량에 장착될 것으로 추정\n전기차의 배터리는 리튬 기반이 절대적인 지위 유지 산업용 수요의 경우 무정전전원장치(UPS), 에너지저장장치(ESS), 구동전원(Motive Power) 분야로 나눌 수 있으며 다음과 같이 예측할 수 있습니다 무정전전원장치(UPS)와 통신장비(Telecom)용 비상전원은 2030년까지 납축전지가 위치 유지\n에너지저장장치(ESS) 분야에서는 현재의 납축전지가 2030년까지 점차 리튬이온 전지로 대체 진행\n구동전원 응용 분야에서는 2030년까지 납축전지가 점차 리튬기반으로 대체될 것으로 예상 (다) 리튬이온(폴리머) 전지의 기술 동향 및 발전 방향 리튬이온전지의 양극 및 음극은 기존 사용하고 있는 활물질의 개량이 이뤄지고 있으며, 새로운 화합물 기반의 활물질을 적용하여 에너지밀도를 증가시키고, 전지의 안전성에 커다란 영항을 끼치는 전해질의 경우 안전성 개선을 위한 첨가제를 중심으로 연구가 진행되고 있습니다 <주요 양극활물질의 종류별 구조 및 특징>\n(출처: 산업자료, 하이투자증권)\n상기의 표와 같이 리튬이온 전지의 양극활물질에는 금속염의 구성성분에 따라 LCO(LiCoQ2, 리튬 코발트 산화물), NCM(LiNiCoMn, 리튬 니켈 코발트 망간 산화물), NCA(LiNiCoAlO2,리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물), LMO(LiMnO2, 리튬 망간 산화물), LFP(LiFePO4, 리튬 인산철)로 구분될 수 있으며, 결정의 격자구조에 따라 층상(layered), 스피넬(spinel), 올리빈(Olivine)으로 나뉩니다 층상구조에는 LCO, NCM(또는 NMC), NCA 등의 삼원계 물질이 있으며, 양극활물질의 구성원소가 층상 구조로 되어있어 충전 시, 격자 층 사이에 리튬이온이 저장됩니다 에너지 용량이 높은 장점이 있으나, 고전압 충전 시, 안전성이 떨어지는 점이 약점이 있습니다 스피넬 구조는 산화물에서 흔히 나타나는 결정 구조로서 고가인 코발트(Co)를 사용하지 않아 가격이 저렴하고 격자 구조가 입체적이라 안전성이 우수한 장점이 있습니다 그러나 에너지 용량이 작고 고온에서 망간(Mn)이온의 용출로 충·방전이 반복될수록 용량 및 수명이 저하되는 문제점이 있습니다 올리빈 구조의 대표는 LFP(리튬인산철)로 육면체 구조를 가지며, 층상 구조에 비해 격자 구조 안정성이 높고, 방전 시 결정 구조의 열화 현상이 적어 수명 안전성이 높은 장점이 있습니다 또한, 코발트 대신 저렴한 철(Fe)을 사용하므로 경제적으로도 유리하지만 철의 전자 이동속도가 느리고 리튬 이온의 확산속도도 느려 에너지 밀도가 낮은 단점이 있습니다 <주요 양극활물질 소재별 장단점 비교>\n(출처: Energies 논문인용, 하이투자증권)\n리튬이온 전지의 각 소재별 기술개발 동향을 요약하면 다음과 같습니다 양극의 경우 층상 구조인 LCO(LiCoQ는 가장 많이 사용되고 있는 양극활물질이나, 최근 코발트(Co)의 가격 상승에 따라 대체 금속인 니켈(Ni) 또는 망간(Mn) 산화물을 사용하는 연구가 활발하게 진행되고 있습니다 음극은 흑연(Graphite)이 가장 널리 사용되고 있는 음극활물질이며, 전지의 용량 증가를 위해 합금계 실리콘(Alloying type Si) 음극을 적용하는 연구가 진행되고 있으나, 장기 수명 성능이 낮은 관계로 단시일 내에 상용화되기는 어려울 것으로 예상 되고 있습니다 전해질 분야에서는 전극-전해질 계면 안정화제, 난연성 첨가제 등 전지의 성능과 안전성을 개선하기 위한 첨가제 위주로 개발이 진행되고 있습니다 분리막은 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 계열의 분리막이 주로 사용되고 있으며, 에너지 밀도 향상을 위한 박막화, 안전성 강화를 위한 난연 특성 개선 부분으로 개발이 집중되고 있습니다 최근 주목받고 있는 차세대 배터리로 전고체 배터리가 있으나, 실제 상용화되기에는 긴 시간이 필요해 보이며, 따라서 앞으로도 상당 기간 리튬이온 이차전지가 주력 전지의 위치를 유지할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다 아래의 그림은 이러한 리튬이온 이차전지의 향후 기술개발 방향을 양극, 음극, 전해질, 그리고 분리막의 소재별 기술 변화를 로드맵으로 표현한 것입니다 <주요 배터리 업체들의 에너지밀도 향상, 수명개선, 충전시간 단축 등의 기술 변화 로드맵>\n(출처: 하이투자증권, [이차전지]3가지 마법의 가루(첨가제))\n현재 리튬이온 이차전지는 빠른 속도로 발전하고 있으나, 용량과 안전성 측면에서 개선에 한계가 보이고 있습니다 최근의 전지개발 방향은 에너지 밀도 향상과 원가 절감에 집중되어 왔습니다 전지 업체들 간의 경쟁이 계속되고 있는 상황이지만, 성능 차별화를 확보하기가 점점 어려워지고 있으며, 관련 기업들은 향후 5~7년 안에 리튬이온 전지의 용량이 한계에 도달할 것으로 예측하고 있습니다 이러한 한계로 인해 시장의 주도권을 잡기 위한 전지 기업들 간의 경쟁은 가격경쟁 중심으로 펼쳐질가능성이 높을 것으로 예측하고 있습니다 리튬이온 전지의 안전성 문제도 아직은 완벽하게 해결되지 못하고 있습니다 이러한 안전성 문제를 해결하기 위해 과충전, 과방전, 과전류, 과전압 등을 보호하기 위해 보호회로(PCM) 및 배터리관리 장치(BMS) 등이 팩(Pack) 수준에서 사용되고 있습니다 하지만, 셀(Cell) 수준의 안전성이 완전히 확보되지 않는 한 팩 수준에서 추가적인 안전성을 확보하기 위한 기술 및 비용이 들어가게 됩니다 따라서 당사와 같은 이차전지 팩 제조업체의 경우 지속적으로 가격 경쟁력을 유지하기 위한 기술개발 및 원가절감 노력을 계속함은 물론이고, 현재의 전지가 안고 있는 안전성 문제를 극복하기 위한 배터리 팩 수준의 안전성 확보 기술에 대한 연구개발 투자와 차세대 전지를 사용한 배터리 팩의 설계 및 제조 기술력을 사전에 확보해야 할 것으로 보입니다 <차세대 이차전지 개발 양상>\n(출처: LG경제연구원, 개발 경쟁 가속화되는 차세대 2차전지)\n(라) 민수 분야의 리튬이온 이차전지 시장 현황 향후 민간 영역에서 리튬이온 이차전지의 시장을 견인할 주역은 전기차(EV) 분야입니다 전기차의 세부 종류로는 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드 (PHEV), 순수 전기차(BEV)로 나뉘어 지고, 전지 사용량은 각각 다르며, 자동차의 평균 모델 주기가 5~6년임을 감안하면 완성차 제조사는 최적으로 안정적인 전지 공급사를 확보할 것으로 예상이 됩니다 <제품시장별 전지사용량 전망>\n(출처: Bloomberg New Energy Finance, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀)\n글로벌 IT기기나 휴대용 전자기기 시장에서 리튬이온 이차전지의 수요 또한 꾸준하게 성장할 것으로 예상이 되고 있습니다 Smart Phone, Portable PC, Tablet 및 기타 휴대 기기용 등에 이차전지 수요로 의해 CAGR(연평균성장률)가(이) 17~25% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다 <리튬이온 이차전지 연평균 성장률 전망>\n(출처: AVICENNE ENERGY, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀) 세계 방산시장 현황 및 규모 (가) 세계 주요 국가의 국방비 지출 추세 2021년 전 세계 국방비는 2014년부터 증가 추세로 2조 달러를 돌파하며 역대 최대 규모를 기록하였습니다 2020년 불변가격을 기준으로 2014년 1조 7,572억 달러에서 연평균 0% 증가하였으며, 2021년에는 2조 66억 달러를 기록하였습니다 군사비 지출 연평균 증가율은 아시아&오세아니아가 3%로 가장 높았으며, 뒤를 이어 유럽과 아메리카는 각각 6%, 2% 증가하였으나, 아프리카와 중동은 각각 연평균 2%, 4% 감소하였습니다 <전 세계 군사비 지출 추이>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n전 세계 군사비 지출은 상위 5개국인 미국(3%), 중국(5%), 인도(7%), 러시아(2%), 영국(1%) 순으로 총 7%를 차지하고 있습니다 2019년 기준 전 세계 국방비 지출 규모는 1조 9,170억 달러로 추정되며, 1988년 이래 가장 높은 수준으로 전년 대비 6% 증가한 수치입니다 미국의 국방비 지출이 7,320억 달러로 세계 최대이며, 이는 전 세계 국방비 지출의 38%로 2~11위 국가의 국방비 지출 총액보다 큰 금액입니다 미국에 이어 2위인 중국은 전 세계 국방비 지출의 14%에 해당하는 2,610억 달러를 지출하였습니다 이는 2018년 대비 1% 증가한 규모이며, 1994년 이후 25년간 계속해서 증가하고 있습니다 인도가 2018년 대비 8% 증가한 국방비를 지출하며 3위를 차지하였고, 이에 반해 사우디아라비아는 2018년 3위에서 2019년 5위로 두 계단 하락했습니다 우리나라는 10위로 변동이 없었으며, 일본은 8위에서 9위로 한 계단 하락했습니다 앞으로 전 세계 국방예산은 2조 달러를 초과하여 점차 증가할 것으로 예상이 되며, 이중 방산시장의 획득 예산은 2020년 3,567억 달러에서 2026년 5,557억 달러로 약 56% 증가할 것으로 예상이 됩니다\n<2019 국방비 지출 상위 15개국(10억 USD, 경상가)>\n순위\n국가\n2019년\n국방비\n증감률(%)\n세계\n점유율(%)\n2019년\n2018년\n2010~2019년\n1\n1\n미국\n732\n-0\n0\n2\n2\n중국 0\n(\n3\n4\n인도\n1\n0\n7\n4\n5\n러시아\n1\n0\n4\n5\n3\n사우디아라비아\n(\n0\n(\n6\n6\n프랑스\n1\n5\n6\n7\n9\n독일\n3\n0\n6\n8\n7\n영국\n7\n-0\n5\n9\n8\n일본\n6\n0\n5\n10\n10\n대한민국\n9\n0\n3\n(출처 : 국방기술품질원, 2020 세계 방산시장 연감) (나) 세계 방산 업체 현황 2020년 전 세계 상위 100위(SIPRI 기준)의 무기 판매액은 5,305억 달러 규모였으며, 각국의 군사비 지출 증가의 영향 등으로 2014년 이후 연평균 9%씩 증가하고 있습니다 연간 무기 판매액에 의해 순위가 정해진 상위 100대 기업들 중 2020년 상위 100대 기업에 이름을 올린 40개의 방산업체가 미국에 위치하고 있으며, 뒤를 이어 러시아(9개), 영국(8개), 프랑스(6개), 중국(5개), 일본(5개) 순입니다 100대 방산업체 중 상위 10개 업체가 무기 총 판매액의 3%를 차지했습니다 100대 방산업체 중 미국 업체가 총 판매액의 5%를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 중국(6%), 영국(3%), 러시아(0%), 프랑스(7%) 순입니다 2020년 100대 방산업체 중 국내업체의 비중은 2%이며, 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 한화 등 4개 업체가 100위 내에 이름을 올리고 있습니다 <100대 방산업체의 무기 판매금액 추이>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n(다) 세계 군용 전지 시장 현황\n군사 작전은 종종 원격 또는 접근 불가능한 지역에서 수행될 수 있으며, 따라서 다목적의 전원을 요구하고 있습니다 따라서 군용 전지는 극한의 기후에 견딜 수 있어야 하며, 튼튼함을 요구하고 있습니다\n군용 전지는 전원이 차단된 상태에서 백업(Backup) 발전기의 역할을 수행 하며, 보조전원장치(APU), 추진체계 전원, 시동 전원 등으로 사용될 수 있습니다 현재 군용 전지는 다양한 전자장비 뿐만 아니라 무인기(UAV)나 드론(Drone), 함정, 잠수함의 전원으로 사용되고 있습니다 군용 전지는 극한의 전장 환경조건을 만족하여야 하므로 상용 전지로는 이를 만족할 수 없고 특별히 군용으로 설계된 전지여야만 합니다 리튬이온 이차전지는 혹독한 전장 환경에서 휴대용 전자장비에 최적화된 검증된 전원으로 인식되고 있습니다 현대의 군용 전지시장을 견인하고 있는 주요 흐름은 전장 감시를 위한 전자장비 및 무기체계의 고도화된 기술기반 요구사항과 리튬이온 이차전지 가격 하락 등에 의한 군용으로의 지속적인 수요 증가입니다 이는 리튬이온 이차전지가 타 전지 대비 매우 우수한 에너지밀도와 전력밀도 성능을 가지고 있기 때문이며, 수중, 항공 및 전자전 장비 분야 등 다양한 영역에서 기존에 사용되던 전지를 대체하고 있습니다 또한, 대용량과 긴 수명, 그리고 소형/경량의 특성으로 인해 무인기(UAV)나 휴대용 장비, 무전기, 열 영상 장비, 열화상 카메라 등의 주 전원으로 사용되고 있습니다\n최근 국제분쟁의 증가는 이 분야에 대한 미래 시장의 확대를 가속화 할 것으로 예상이 되며, 특히 아시아-태평양 지역에서 군 장비의 현대화와 장비 교체 수요에 따라서 군용 전지 시장은 확대되어 갈 것입니다 향후 인도와 중국의 국방 및 안보에 따른 획득비용의 증가는 군용 전지의 세계적인 수요를 견인할 것으로 예상이 됩니다 세계 군용 전지 시장은 2019년에 3억 달러에서 2026년까지 33억 달러에 이를 것으로 예상이 되며, 이 기간동안 CAGR(연평균성장률)이 8% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다 <글로벌 군사용 배터리 시장 전망>\n(출처: Military Battery Market - Forecasts from 2021 to 세계 군용 전지 시장에서 활동하는 주요 전지 제조사로는 다음과 같은 업체가 있습니다 사명\nArotech Corporation\nBren-tronics, Inc\nDenchi Power Ltd\nEaglePicher Technologies\nEnerSys\nHBL Power Systems Ltd\n국가\n미국\n미국\n영국\n(스코틀랜드)\n미국\n미국\n인도\n창립\n연도\n1990\n1973\n1865\n1842\n2000\n1977\n사업\n내용\n군용 및 비 군용 항공 및 지상 차량용 제품을 제조 및 설계\n군용 및 산업 용 배터리, 충전기 및 기타 전력 시스템 개발 및 제조\n글로벌 방위 산업을 위한 배터리, 충전기 및 전력 솔루션\n배터리 기술, 에너지 장치 및 배터리 관리 시스템\n배터리, 충전기, 전력 장비, 배터리 액세서리 및 실외 장비 인클로저 시스템 제조\n미션크리티컬\n(MissionCritical) 전자 시스템 및 솔루션 구축 국내 방위산업 및 군용 전지 시장 현황과 전망 (가) 방위산업의 특성 방위산업은 공급자인 방산업체와 수요자가 정부로 제한된 산업으로 제품의 시장가격이 형성되지 않아 정부가 원가와 이윤을 보상하는 방법으로 가격을 결정합니다 따라서 실제 발생 원가를 정확하게 파악하기 어려워 가격을 낮추려는 정부와 이윤을 극대화하려는 방산업체 사이에 긴장 관계가 발생할 수 있습니다 현재 방산원가 구조를 단순화하여 적정이윤을 보상받을 수 있도록 원가구조를 개선하기 위한 노력을 하고 있으며, 방산업체가 외부 전문기관이 검토한 원가자료를 정부에 제출하도록 단순화한 제도(원가자료 성실성 추정 제도)를 시행하고 있습니다 방위산업은 국가 안보와 직결되어 있으므로 수출 시 방위사업청의 허가가 필요하며 국제수출통제체제에 의해 수출 등이 제한되어 있으며, 수출 시 방산업체는 반드시 수출통제 대상 품목 여부, 수출통제 대상 국가 여부를 확인해야 합니다 방산 수출은 정부를 대상으로 하여 비교적 민간 경제 상황에 민감하지 않으며 절충교역, 수출금융지원, 정부 간 거래 등으로 활성화되어 있습니다 방산 수출은 단독 제품을 수출하는 일반 상품과 다르게 전체 무기체계와의 연계성이 매우 중요하며, 국가 안보와 관련이 되어있는 방산품목 특성상 정부의 조달 현황과 계획 등 정보취득에 어려움이 있어 해외 진출 시 현지 네트워크가 중요합니다 방산 수출은 대출 규모가 크고 장기간 거래로 상업은행을 통한 대출은 어려운 경우가 많아 수출신용기관(ECA)을 통한 보증·대출 등이 필요하며, 방산 수출상대국은 공급자에게 금융지원 및 보증 등을 요구하는 경우가 있습니다 따라서 대부분의 선진국은 수출신용기관(ECA)이 상업금융기관의 대출을 보증하는 방식으로 방산 수출을 지원하고 있습니다 (나) 국방사업 수주 절차 국방사업은 크게 연구개발사업과 양산사업으로 나눌 수 있으며, 연구개발사업의 경우 정부(방위사업청 또는 국방과학연구소)에서 사업 공고한 후 업체에서 제출한 개발 제안서 및 비용에 대한 평가를 통해 업체를 선정하게 됩니다 개발이 완료된 무기체계는 양산단계로 진행되며, 방산물자로 지정된 경우 특별한 사유가 없는 한 개발 참여 업체와 양산 계약을 체결합니다 개발업체로 선정된 방산 업체는 무기체계 전체를 혼자 개발하기 어려우므로 일부 핵심 구성품을 제외한 구성품은 외부 업체를 통한 협력개발을 진행하게 됩니다 이때 협력개발업체 선정은 방산업체의 협력업체로 기등록된 업체를 우선하여 기회를 부여하며, 방산업체 내부의 평가 기준에 의거 하여 경쟁을 통해 선정하게 됩니다 따라서 구성품 개발에 참여하기 위해서는 방산분야 체계업체의 협력업체로 등록되어 있어야만 우선적인 기회가 부여됩니다 무기체계가 아닌 상용품으로 분류된 장비의 경우에는 위의 절차를 거치지 않고 정부(방위사업청)에서 완성품에 대한 구매입찰 공고를 통해 공급업체를 선정하게 됩니다 이때에도 제품의 특성 및 난이도에 따라 제조 역량을 보유한 업체에게만 참여 자격을 부여하는 제한 경쟁 입찰과 기본적인 자격만 심사하는 경쟁입찰로 나눌 수 있습니다 (제한) 경쟁입찰 시에는 계약대상자 선정을 위한 적격심사 과정을 통해 능력이 없거나 부족한 업체가 참여할 수 없도록 하고 덤핑을 방지하기 위해 일정 점수(95점) 이상을 획득한 업체 중 최저가 입찰자를 선정하게 됩니다 (다) 국방예산 추이 및 방위산업 현황 국방예산은 전력운영비(국방부)와 방위력개선비(방위사업청)로 구분됩니다 방위력개선비는 군사력 건설 및 유지에 소요되는 장비, 물자, 시설 등의 최초 획득 또는 기존 장비의 성능개량 및 상태유지, 노후교체를 위해 투입되는 제비용을 말하며, 전력운영비는 부대의 임무수행을 위하여 편제상의 인력, 장비, 물자, 시설 등을 정상상태로 운용하는데 필요한 비용으로써 동일대상에 대하여 주기적· 반복적으로 발생 되는 비용을 의미합니다 이중 방산 업체의 매출과 직접 연관되는 비용 항목은 방위력개선비 중 장비 전력화 예산과 전력운영비 내의 정비예산입니다 전 세계 군사비가 증가하기 시작한 ‘14년부터 ’22년까지 국방예산은 연평균 5%씩 증가하였으며, 방위력개선비와 전력운영비는 각각 연평균 0%, 2% 증가하였습니다 정부재정 증가율 대비 국방비 증가율이 낮아 정부재정 대비 국방비 비율은 감소하였으나 국방비 절대규모는 지속적으로 증가하고 있음을 볼 수 있습니다 <‘07~’22 국방비 예산 현황>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n2022년 국방예산 6조원 중 방위력개선비는 6조(전체 국방예산의 6%), 전력운영비 9조원(4%)입니다 <‘05 ~ ’22 국방예산 증가 추이>\n(출처: 연합뉴스) 2020년 국내 방산업체 매출은 전년 대비 2% 증가한 15조 원, 영업이익은 4% 증가한 5,675억 원으로 2017년 이후 성장 추세를 보이고 있습니다 2020년 기준 방산업체 별 영업이익률은 함정분야를 제외하면 제조업평균(6%)과 비슷하거나 큰 것으로 조사되었습니다 구체적으로는 항공유도(7%), 탄약(8%), 화력(8%), 함정(△8%), 기동(2%), 통신전자(2%), 화생방(4%), 기타(2%) 순입니다 <방산업체 매출액 및 영업이익률>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n(나) 국내 군용 이차전지 시장 현황 및 전망 군의 무기체계와 전투지원체계가 전자화되고 시공간 제약 없이 운용됨에 따라 전지를 필요로 하는 체계 및 장비는 지속적으로 늘어나고 있습니다 즉, 군용 전지의 수요는 근시일내에 기하급수적으로 늘어나게 될 것으로 예상이 됩니다 또한, 미래전장에서는 안정적인 전지 보급능력이 전쟁 승패에 영향을 미칠 것이며, 전쟁을 대비하기 위한 전투준비태세를 측정하는 지표로 전지 비축량이 언급될 수 있습니다 전지 보급능력의 정도에 따라 전시에 미군이 경험한 것처럼 군용 일차전지 보급 문제로 인한 전투수행 능력의 한계를 경험하게 될 가능성도 있기 때문입니다 군용 전지 시장도 민간 전지 시장과 동일하게 일차전지와 이차전지 시장으로 나눌 수 있습니다 일차전지는 이차전지에 비해 에너지 밀도가 높고 저온 특성이 우수하여 혹한 환경에서도 사용이 가능한 장점이 있어 동계 작전을 해야 하는 우리 군에서는 일차전지를 많이 사용하며 대량으로 비축하고 있습니다 이러한 이유로 지금까지 우리 군은 일차전지 위주로 군용전지를 보급해 왔습니다 그러나 최근 미군의 경우, 군용전지의 수요를 충당하기 위해 일차전지의 생산과 비축 비율을 줄이고, 이차전지의 생산 및 비축을 확대하는 군수정책을 발표한 바 있는데, 이는 이라크 전쟁 초기 일차전지 비축량 부족과 추가생산 및 보급의 어려움을 겪으면서 단시간 내에 군 수요를 충당할 수 없다는 것을 깨달았기 때문입니다 따라서 충전이 가능한 이차전지의 보급 확대로 정책방향을 전환하였습니다 우리 군도 지금까지는 휴대용 무전기, 휴대용 보안장비 운용을 위해 소량의 군용 이차전지를 사용하고 있었지만, 미래에는 무인 드론, 무인전투체계, 무인전투함정과 잠수함 등을 위해 군용 이차전지 수요가 더욱 늘어나게 될 것입니다 따라서 우리 군도 미군처럼 이차전지 비중이 확대될 것으로 예상하고 있습니다 또한, 최근 리튬이온 계열의 이차전지의 성능이 빠르게 개선되고 있고 가격 또한 낮아지고 있어 기존의 일차전지를 대체하기 위한 목적으로도 리튬이온 이차전지는 지속적으로 확대 보급될 것으로 예상됩니다 (다) 군용 리튬이온 전지의 수요 및 전망 <군용 이차전지 현황 및 적용 장비>\n(출처: 국방기술품질원 국방과학기술정보 94호, 군용 이차전지 개발동향 및 발전방향) 군용 이차전지는 민수용의 전지 발전과 함께 1950년대부터 니켈카드뮴 전지(니카드전지) 및 니켈수소 전지 그리고 리튬이온 전지를 휴대용 무전기와 암호장비 운용을 위해 사용해 오고 있습니다 니카드 전지는 니켈 양극과 카드뮴 음극으로 구성된 전지로 수산화칼륨 또는 수산화나트륨과 같은 알칼리 수용액을 전해질로 쓰고 있고 공칭전압은 2V, 150Wh/ℓ 정도의 에너지 밀도를 가지고 있어 주로 소형 장비의 충전지로 많이 사용되고 있습니다 그러나 메모리 효과와 장기사용 안전성이 좋지 못해 사용되는 대상 장비 및 체계가 점점 줄고 있는 실정입니다 니켈수소 전지는 니켈을 양극물질로 수소흡장합금을 음극물질로 사용하는 전지로 1960년대 미국과 네덜란드에서 고밀도의 수소저장이 가능한 수소흡장합금기술이 개발되면 널리 사용되기 시작했습니다 공칭전압은 2V로 니카드전지와 같지만, 에너지 밀도는 200Wh/ℓ~250Wh/ℓ로 다소 높고 주로 휴대용 무전기에 사용되고 있습니다 리튬이온전지는 1991년에 소니사(SONY)가 실용화에 성공하면서 여러 종류의 이차전지 중 가장 우수한 성능으로 인해 니카드 전지나 니켈수소 전지를 밀어내고 현재 대부분의 군용 휴대 전자장비의 주요 전력원으로 사용되고 있습니다 이러한 리튬이온(폴리머) 전지는 코발트(Co), 니켈(Ni), 망간(Mn)과 결합한 리튬산화물(리튬코발트산 화물, 리튬망간산화물)의 양극물질과 흑연계 음극물질을 사용하고 있고 공칭전압은 6~7V로 높으며, 에너지 밀도 또한 400Wh/ℓ 이상으로 매우 높습니다 또한, 500회 이상의 충·방전 사이클 동안 전기용량의 감소가 거의 없어 장기사용 안정성이 매우 우수한 편이며, 니카드전지와는 달리 반복사용에 따른 용량 감소 효과(메모리 효과)가 거의 없습니다 이와 같은 특성으로 인하여, 군용 이차전지 시장의 경우 민간 산업용에서 납축전지를 리튬기반의 이차전지로 교체하는 속도보다 더욱 빠르게 리튬이온 이차전지 수요가 증가하고 있습니다 이는 군용 전지의 요구사항이 가격보다는 성능을 우선시 하고 있으며, 현재 개발되고 있거나 개발이 완료된 군의 전자장비가 고성능, 대전력, 소형/경량화를 우선적으로 고려하고 있어 리튬이온(폴리머) 이차전지 이외에는 대안이 없는 상황이기 때문입니다 따라서 군용 이차전지 시장에서 리튬이온 이차전지의 보급은 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 이는 당사와 같은 군용 리튬이온 이차전지 제조자에게는 커다란 기회가 될 것입니다 리튬이온 이차전지는 군사 분야에서 어뢰, 잠수함, 장갑차 등과 같은 첨단무기뿐만 아니라 드론과 같은 무인 체계들에도 탑재되어 군사적 활용도가 높고, 그 가치는 더 커질 것으로 전망됩니다 이처럼 리튬이온 이차전지는 군 무기의 첨단화와 궤를 같이하고 있고, 무기체계의 전력원, 즉 ‘심장’인 셈으로 리튬이온 이차전지가 탑재된 무기체계 비중이 높아질수록 국방의 핵심소재로서의 중요성 및 해당 분야의 전략적 육성 필요성이 더욱 부각 될 것으로 예상이 됩니다 ① 전술통신장비, 무전기 분야(TMMR) 우리 군은 다양한 종류의 전지를 사용하여 군용 전자장비를 운용해오고 있으며, 상용화된 대표적인 장비는 무전기입니다 무전기의 핵심 요구성능은 경량 및 지속성, 외부환경에 강한 견고성 등이라고 할 수 있습니다 예로부터 군에서 주로 사용했던 무전기 중 하나인 PRC-999K는 충전식 배터리인 니카드 전지를 사용하였으나, 무게가 15kg 정도로 무거워 전투력에 지장을 준다는 견해가 많았으며, 니카드 전지 대신 리튬 일차전지를 사용하는 경우에는 무게가 경량화라는 장점은 있지만, 고온과 같은 외부환경에 취약한 약점을 가지고 있습니다 실제로 육군 종합보급창에 보관되어 있던 군용 리튬 일차전지에 불이 나 피해 규모가 약 250억 원에 이를 정도의 막대한 피해가 있기도 하였습니다 이와 같이 군용 무전기는 작전 및 전시에 휴대하는 통신장비 목적상 총이나 폭탄 파편에 의한 피해가 적어야 하므로 전지 등에 의한 안전문제가 대두되었고, 이와 더불어 느린 데이터 전송속도 등의 개선이 소요되어 차세대 군용 무전기(Tactical Multi-band Multi-role Radio, TMMR)가 연구 개발되었습니다 최신형 군용 무전기인 TMMR은 국방과학연구소가 주관하고 LIG넥스원에서 협력 개발한 것으로, 폴리머(고분자) 소재의 전해질을 가지는 리튬 폴리머 전지를 사용하여 리튬 일차전지에 비해서는 안정성을 확보하였고, 니카드 전지에 비해서는 휴대성이 확보하게 되었습니다 또한, 저속 데이터 송수신을 개선한 대용량 데이터통신과 음성전용의 아날로그 방식 탈피로 TMMR은 육군이 추진 중인 아미 타이거 0의 핵심인 ‘네트워크화’ 분야의 기반체계로 중요한 역할을 수행할 예정으로 TMMR 사업은 총 1조 2000억원 규모이며, 2021년부터 본격적인 납품이 진행되었습니다 <차세대군용무전기 TMMR>\n(출처: LIG넥스원)\n② 어뢰, 잠수함, 장갑차 등으로 이차전지의 사용 확대 기존에 우리 군에서는 이차전지의 용량 부족으로 휴대용 무전기 및 보안장비 위주로 사용되었지만, 전지 고밀화 및 성능이 개선됨에 따라 기존의 무전기 등 통신장비 이외에도 어뢰를 비롯하여 잠수함, 전차 등의 다양한 무기체계 전력원이 이차전지로 대체되기 시작했습니다 <무기 체계별 이용 전지의 종류>\n무기 체계\n전지 종류\n세부 전지 종류\n어뢰\n경어뢰\n청상어\n일차\n알루미늄 산화은 전지\n이차\n리튬 폴리머 전지\n홍상어\n이차\n리튬 폴리머 전지\n중어뢰\n백상어\n일차, 이차\n산화은 아연 전지\n중어뢰-II\n이차\n리튬 폴리머 전지\n잠수함\n장보고-III\n배치-I\n이차\n납축전지\n장보고-III\n배치-II\n이차\n리튬전지\n장갑차\nMission Master XT\n이차\n리튬이온 전지\n전차\nK-1\n이차\n납축전지\nM48A3/A5\n이차\n납축전지\n자주포\n이차\n납축전지\n(출처: 한국국방연구원 KIDA국방논단 1890호 군사안보의 심장, 이차전지)\n첫 번째는 전기추진방식 어뢰로 전기추진방식은 일차전지 또는 이차전지에서 생성된 전기에너지로 추진전동기를 회전시켜 추진력을 발생시키며, 최근 이차전지의 급격한 기술 발전으로 기존 어뢰에 사용되던 일차전지 자리가 이차전지로 빠르게 대체되고 있습니다 일례로 알루미늄 산화은 일차전지를 사용하던 홍상어는 리튬폴리머 이차전지로 대체되었습니다 이로 인하여 일회성 사용만 가능했던 일차전지의 단점을 보완하였을 뿐만 아니라, 폭발 및 입수 충격으로부터의 전지 오작동을 방지할 수 있게 되었습니다 또한, 청상어에 적용하고 있는 알루미늄 산화은 일차전지를 전부 리튬폴리머 이차전지로 교체하여 운용중에 있습니다 이에 더해 현재 개발 중인 범상어(차기 중어뢰)도 리튬 폴리머 전지를 적용할 예정으로 표적함의 운용속도 및 시간, 어뢰탐지능력 등이 향상되는 점과 어뢰 발전기술 추세를 볼 때, 어뢰의 이차전지 사용은 선택이 아닌 필수적인 요소입니다 두 번째는 잠수함으로 잠수함용 리튬이온 전지를 장착하면 기존 납축전지체계와 비교해 에너지 밀도와 전지 수명, 잠항 및 고속기동 능력, 유지보수 편의성 등이 크게 향상됩니다 리튬이온 전지가 최초 적용될 우리나라 잠수함은 현재 ‘장보고-Ⅲ’ 사업명칭으로 진행 중인 ‘도산안창호급(3000t급)’ 잠수함의 2차 성능개량(배치-Ⅱ) 버전으로 2020년부터 2024년까지 건조되는 장보고-Ⅲ ‘배치-Ⅰ’은 납축전지 체계가 적용되지만, 2025년부터 2027년까지 건조되는 장보고-Ⅲ ‘배치-Ⅱ’는 리튬이온전지 체계가 탑재 될 계획입니다 세계적으로도 잠수함용 리튬이온전지 개발은 활발히 이루어지는 추세로 일본은 소류급 11번함 부터 리튬이온전지체계를 적용하였고, 잠수함 선진국인 독일(216급), 프랑스(Scorpene급) 등 잠수함 운용 선진국에서도 개발을 추진 중인 상황으로 이탈리아 해군은 2025~2030년경 차기 잠수함에 리튬이온전지 기술을 채택할 예정이라 알려진 바 있습니다 <장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ의 전지>\n(출처: 유용원, 군용 전지 실태와 시장 전망)\n세 번째는 장갑차 분야로 이스라엘 전차개발 당국은 충전이 가능한 리튬이온전지에 대한 야전 시험을 시작할 예정이라 밝힌 바 있습니다 이 배터리는 전통적인 납축전지를 플러그앤플레이(plug-and-play) 방식으로 대체하기 위해 설계되었으며, 신형 배터리는 기존 배터리의 3배에 이르는 에너지 밀도, 비상시 사용할 수 있는 여분의 용량, 수명이 10년에 달하는 무정비 배터리로 비용위험도가 높은 재보급 임무가 필요하지 않고, 한 번에 12시간 동안 큰 용량의 성능을 발휘하기 때문에 적에게 위치가 노출될 수 있는 주 엔진의 가동 없이 표적을 정숙 감시하는 등 장시간 임무 수행이 가능하다는 장점이 있습니다 ③ 무인체계용 이차전지 해·공군도 무인 수상함정 및 잠수정, 무인기 등 다양한 무인체계를 도입할 계획입니다 이차전지는 무기체계의 추진, 장기 임무수행 능력 및 신뢰성을 향상시키기 위한 전력을 공급하는 핵심부품이며, 미래전은 이들 무기와 장비들이 얼마나 효율적이고 강력한 전지의 지원을 받느냐가 승패에 큰 영향을 끼치는 ‘배터리 전쟁’이 될 가능성이 큽니다 이와 같이 군용 전지는 전장에서의 승패를 가를 만큼 국가 안보를 위한 중요한 역할을 할 것이며, 그만큼 앞으로 더 많은 관심이 집중될 것입니다 이에 따라 한국군도 미군처럼 이차전지 비중을 높여야 한다는 지적도 나오고 있으며, 배터리 업체들에겐 그만큼 큰 군용전지 시장이 새롭게 열리는 만큼 다각적인 군용전지 시장 진출 전략을 세울 필요가 있습니다 ④ 개인전투체계용 휴대용 이차전지 최근 미군은 병사들의 휴대 장비 전자화에 따라 추가적인 전원 공급을 위해 개인 휴대용 2차전지인 CWB(Conformable Wearable Battery)를 개발하였습니다 CWB는 얇고 가벼우며 영하 30도의 극저온에서도 잘 작동해 종전 군용 2차 전지의 한계를 극복했다고 합니다 한국 육군의 경우에도 수년 전부터 드론·로봇은 물론 최신 야간 투시경, 개인 통신장비 등을 갖춘 ‘워리어 플랫폼’을 추진 중인데 모두 기존보다 성능이 개선된 군용 전지가 필요합니다 특히, 개인전투체계용 휴대용 이차전지는 전투원의 작전 수행 능력을 해치지 않는 범위에서 휴대 하중을 지녀야 하며, 전투장비의 소비전력에 대응하는 전기에너지를 공급할 수 있어야 합니다 또한 향후에는 개인전투장비의 고성능화에 따라 장비의 총 요구전력이 증가하고 있으므로 경량 고효율 특성을 가지는 휴대형 전원 개발이 필수적입니다 <피아식별장비, 표적지시기, 개인무전기 등이 포함된 워리어 플랫폼>\n(출처: 유용원, 군용 전지 실태와 시장 전망) 관련 규제 및 정책 상황 민간의 리튬이온 이차전지 시장에서 관련된 규제는 존재하지 않으며, 기존에 널리 사용되고 있던 납축전지, 니카드전지의 경우 인체 유해성 및 환경오염 등으로 인해 각국에서 사용을 규제하거나 자연스럽게 시장에서 퇴출이 되어가고 있는 과정에 있으며, 이를 리튬이온 이차전지가 대체하고 있습니다 공통적으로 세계 각국의 정부는 온실가스 및 자동차 탄소배출과 연비 규제 강화와 함께 신재생/친환경 에너지의 보급을 확대하는 정책을 추진하고 있으며, 따라서 전기차의 전원뿐만 아니라 분산 전원으로 에너지저장장치인 리튬이온 전지의 수요가 증가하고 있습니다 이와 함께 전기차 보급을 확대하기 위한 정책적, 재정적 지원, 자국 배터리 업체의 육성을 위한 지원이 병행되고 있어 이차전지 업계에는 기회가 되고 있습니다 당사의 주력 분야인 군용 이차전지 분야에서도 통신 및 전자장비의 전원으로 기존에 널리 보급되어 있던 니카드전지의 성능 및 환경 유해성 등과 리튬계열 일차전지의 안전성 문제가 부각 되면서 기존 전지를 리튬이온 이차전지로 대체하고 있습니다 또한, 최근 리튬이온 이차전지의 성능이 획기적으로 개선되고 가격은 낮아짐에 따라 이차전지의 주 적용대상이 기존의 무전기 등의 휴대 통신장비에서 어뢰, 잠수함, 무인 수상함, 장갑차/전차, 드론 등 다양한 장비로 확대되고 있습니다 이에 미군은 다양한 종류의 전지를 표준화시켜 단순화함으로써 하나의 전지를 여러 장비에 사용할 수 있도록 적용 분야를 확대하는 정책과 함께 이라크 전쟁의 교훈에 따라 전시 작전 시 이차전지의 비중을 높이는 정책으로 전환하였으며, 우리 군도 이와 유사한 방향으로 정책을 추진할 것으로 예상됩니다 또한, 신규 전자장비의 개발 시부터 주 전원 공급원으로 리튬이온(폴리머) 이차전지를 적용하는 정책을 채택하고 있습니다 이와같이 신규 개발되는 군용 전지의 경우 개발업체로 선정되기 위해서는 개발업체 간 경쟁 절차를 거쳐야 합니다 개발업체 선정 이후의 실제 개발단계에서는 군의 요구 규격(Mil Spec)에 따른 엄격한 성능 및 품질 요구조건을 만족해야 하고, 장비 개발의 검증을 위한 장기간의 시험평가(T&E, Test and Evaluation)를 거쳐야만 합니다 이러한 엄격한 요구조건과 오랜 개발 기간은 오히려 신규 시장 진입자에게는 장벽으로 작용할 것입니다 회사의 주력 목표시장 및 향후 사업추진 방향 (가) 국내 목표 시장 군수분야에서 당사의 제품과 관련된 주요 목표 시장은 전술통신체계용 이차전지, 지상, 해상 및 항공 무인체계용 전원, 군용/산업용 비상전원 분야로 나눌 수 있습니다 전술통신체계용 전지 시장의 경우 차세대군용무전기인 TMMR용 이차전지를 개발 완료하여 양산 준비 중이며, 이외에도 현재 전술정보통신(TICN) 체계용 2차전지를 양산 및 전력화하고 있습니다 향후 커다란 성장이 예상되는 무인체계용 구동전원용 리튬폴리머 이차전지 시장에도 진입하기 위해 준비하고 있습니다 또한, 현재 군용 또는 발전소의 비상전원으로 사용되고 있는 납축전지를 소형, 경량인 리튬이온 이차전지로 교체하려는 수요가 발생하고 있어 비상전원용 고출력, 대전력 리튬이온 이차전지 분야 영역도 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다 군 장비의 특성상 전력화가 한번 이루어지면 사용 기간이 20~30년이고, 이차전지는 3~5년의 수명을 가지고 있어 장기간에 걸친 유지보수 및 정비 소요가 발생하게 됩니다 또한, 이차전지는 시한성 품목으로 교체 수요가 장기간, 안정적으로 발생하는 특징을 가지고 있습니다 따라서 기 납품된 제품에 대한 교체, 유지보수 및 정비 시장도 매우 중요한 시장으로 이에 대한 대응전략을 수립하고 있습니다 (나) 방산 수출 추진 현재 진행되고 있는 우크라이나 사태, 미·중 간의 갈등 등 국제적인 긴장 고조로 인해 전 세계 군사비 및 무기거래량이 증가할 것으로 예상이 되며, 가격 대비 성능이 우수한 우리의 방산 장비를 수출 확대할 수 있는 커다란 기회가 될 것으로 예상됩니다 방산 수출을 할 경우, 업체의 가동률 및 생산성 향상, 규모의 경제 실현 등으로 인해 안정적인 성장은 물론 우리 군의 군사력 강화에도 기여 할 것입니다 당사의 주력 제품인 전술통신장비용 리튬이온 이차전지 분야의 경우 단독으로 수출시장을 개척하기는 어려움이 있으므로 전술통신장비를 생산하고 있는 방산 체계업체와 연계하여 수출을 추진할 계획입니다 또한, 수출 대상국의 요구사항을 적극 반영한 최적화된 제품을 개발하고, 공동개발 또는 합작회사 형태의 공동생산 추진도 적극검토 할 필요가 있습니다 단계적 접근방안의 하나로 초기에는 절충교역에 참여하여 국제 방산시장으로 네트워크를 점차 확대해 나갈 계획입니다\n나 회사의 현황 회사의 성장과정\n일 자\n주요 연혁\n03\n㈜에스피엠 설립\n02\n㈜에스피엠탈로스 사명변경(합병)\n04\n기업부설연구소 설립\n08\nTMMR(차세대군용무전기)용 2차전지 및 충전기 개발사업 수주\n06\nTICN(전술정보통신체계)용 2차전지 세트 개발 업체 선정\n10\nKCTC(육군과학화훈련단) 배터리, 충전장치 개발 및 납품\n07\n천궁 다기능레이다용 축전지 세트 개발 완료 및 양산 시작\n12\nTICN용 2차전지 양산 시작\n10\n원전 CFVS RMS용 비상전원장치 사업 계약\n01\nTICN 사업 개발완료 보고\n03\nTICN, TMMR 2차전지, 충전기 초도양산 시작\n04\n모드-5용 배터리, 충전기 개발 완료 및 양산 시작 (LIG넥스원)\nTICN 소형경량화 TMMR 배터리 개발 착수 (LIG넥스원)\n02\n㈜에스피엠탈로스에서 ㈜탈로스로 상호변경\n10\n코넥스 상장\n11\n국방품질경영체제 인증 : 축전지(충전기 및 전지류)의 설계, 개발 및 제조 당사는 리튬이온 이차전지, 충전기 및 에너지저장장치(ESS)의 개발과 생산을 주력으로 하는 배터리 전문기업으로 2005년 3월 설립되었습니다 기존의 민수사업과 새로운 국방 분야 사업의 시너지 창출을 위해 2009년 1월 합병을 함과 동시에 통합 법인의 명칭을 ㈜에스피엠탈로스로 변경하며 본격적으로 군수용 리튬이온 이차전지 분야의 사업에 참여하였습니다 이후, 민수사업에서 확보한 기술력을 바탕으로 다양한 군용 이차전지 및 충전기 사업을 수주하여 개발을 성공적으로 이루어 내었고, 이를 기반으로 군용 이차전지가 요구하고 있는 까다로운 성능 및 안전성 요구사항을 만족시킬 수 있는 기술적 역량을 확보하였습니다 기존 민수와 국방영역으로 나누어져 있던 사업 분야를 보다 경쟁력 있고 부가가치가 높은 군수시장에 집중하기 위하여 2022년 3월에는 사명을 다시 ㈜탈로스로 변경하여 군용 리튬이온 이차전지 분야의 선도 기업으로서 제2의 도약을 준비하고 있습니다 회사의 경쟁력 당사는 보유 기술력과 국방사업 경험을 기반으로 군수제품이 필요로 하는 엄격한 성능 및 품질요구사항을 만족시키기 위하여 끊임없는 연구개발을 진행하고 있습니다 특히, 군용 리튬이온 이차전지가 요구하는 성능과 안전 요구사항을 만족시킬 수 있는 설계 기술력, 생산 및 품질보증 능력 보유하고 있습니다 당사가 영위하고 있는 리튬이온 폴리머 이차전지 개발 및 생산을 위해서는 핵심기술인 배터리보호회로(PCM), 배터리관리장치(BMS)와 배터리 팩 설계 및 검증기술을 보유하고 있어야 합니다 또한, 제품 제조에 대한 표준화된 공정관리 능력, 국방품질관리규정에 따른 엄격한 품질보증 체계의 구축 등 다양한 역량이 요구되고 있으며, 당사는 오랜 기간 국방 분야 개발 및 양산사업에 참여하여 성공적으로 수행한 경험을 통해 기술과 품질보증 능력을 인정받고 있습니다 ① 다양한 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품 포트폴리오 확보 군용 이차전지 분야는 상용 전지시장과 달리 기 생산중에 있는 표준화된 전지보다는 새로 개발되는 장비마다 별도규격의 전지를 신규 개발하여 사용하여 왔습니다 따라서 현재 군용전지는 종류와 수가 너무 많아 관리에 어려움을 겪고 있습니다 이러한 문제로 인해 최근에는 필요한 경우가 아니면 가급적 신규개발을 지양하고 기존에 개발된 전지 중 범용성이 높은 제품을 표준화/단순화하고 적용성을 확대하는 방향으로 나아가고 있습니다 따라서 다양한 전지의 제품 포트폴리오를 보유한 기업일수록 사업 확대가 용이합니다 당사는 경쟁사보다 일찍 군용 이차전지 시장에 참여하여 리튬이온 폴리머 이차전지와 충전기 제품을 개발 및 생산하고 있어 제품의 포트폴리오가 다양하며, 당사의 제품이 표준화되거나 적용성이 확대될 가능성이 높습니다 <군용전지 조달 및 표준화 과정>\n(출처: 국방기술품질원, 저탄소 녹색환경 구현을 위한 군용전지 표준화 방안 제안)\n② 리튬이온 이차전지 가치사슬 네크워크 구성\n리튱이온 이차전지 가치사슬 네트워크 군수용 리튬이온 폴리머 이차전지 팩 개발 및 생산을 위해서는 까다로운 군 요구사항을 만족시킬 수 있는 셀(단전지)의 확보능력이 필수입니다 리튬이온 폴리머 셀은 제조사가 공급 권한이 있어 셀 제조사와 배터리 팩 업체와의 협력관계가 구축되어야만 안정적으로 사업을 진행할 수 있습니다 또한, 배터리 팩 개발을 요구하는 방산 체계업체의 주요 협력업체로 등록되어 있어야만 체계업체로부터 개발사업을 수주하고 양산 납품할 수 있는 자격이 있습니다 당사는 국내 최고의 방산 전자분야 체계업체에 주요 협력업체로 등록되어 개발 및 생산에 참여하고 있으며, 군수용 셀 제조사와도 협력관계가 구축되어 상호 협력하고 있습니다 이는 군수 분야에서 당사만 보유하고 있는 핵심 경쟁력 중의 하나입니다 ③ 브랜드 신뢰도와 기술력을 바탕으로 한 영업 네트워크 구성 국방사업의 특성 중의 하나는 제한된 사업정보로 인한 어려움과 업무 프로세스가 복잡하며, 이러한 경험을 보유하지 않은 기업은 사업 수주와 진행에 어려움을 겪을 가능성이 높습니다 또한, 국방 분야에 진입한 기업이라 하더라도 군수품이 요구하고 있는 높은 수준의 제품 성능과 품질 요구사항 및 무상보증(A/S)에 대응할 수 있어야 하며, 이를 위해서는 핵심기술과 품질보증 능력을 보유하고 있어야 합니다 특히 이차전지는 성능도 중요하지만 사용시 제품의 신뢰성과 함께 화재나 폭발과 같은 안전사고가 일어나지 않아야 합니다 당사는 보유 기술력을 바탕으로 신뢰성과 안전성이 높은 제품을 오랜 기간 개발, 생산하면서 고객의 신뢰를 쌓아 왔습니다 이러한 관련 기관 및 주요 방산 체계업체와의 신뢰를 바탕으로 한 네트워크는 지속적인 경쟁우위의 기반이 될 것입니다 경쟁 현황 당사의 주력 사업영역인 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 분야 시장이 본격적으로 확대되기 시작한 시기는 2000년대 중반부터 본 시장에 진입하여 제품 개발부터 및 양산에 이르기까지 전 과정을 경험하였고, 타 경쟁사 대비 다양한 군용 제품 포트폴리오를 구성하여 경쟁우위를 보유하고 있습니다 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품매출은 크게 방산 체계업체와의 도급계약을 통한 공급과 정부기관의 경쟁입찰을 통한 납품으로 나눌 수 있으며, 체계업체의 개발사업 수주 및 정부의 경쟁입찰 품목에서 당사와 1~2개 사가 경쟁하고 있습니다 <경쟁사 현황> (단위: 백 만원)\n항 목\n㈜탈로스\n(‘23년 기준)\nA사\n(‘18년 기준)\nB사\n(‘21년 기준)\n설 립\n2005년\n2003년\n2000년\n주요 사업내용\n군용 배터리 팩 및 충전기 제조\n군용 배터리 팩 및 충전기 제조\n축전지 제조\n신용등급\nBBB-\nB+\nBBB0\n매출액\n10,126\n5,145\n20,060\n영업이익(손실) 1,738\n818\n순이익 1,588\n809 체계업체의 연구개발 사업을 수주하기 위해서는 체계업체의 주요 협력업체로 등록이 되어야만 경쟁자격이 부여되며, 당사는 국내의 2대 방산 전자분야 체계업체의 협력업체로 등록되어 있어 경쟁우위를 보유하고 있습니다 또한, 정부의 경쟁입찰 품목 분야에서도 당사는 경쟁사 대비 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다 다 경영상의 주요계약 당사의 주요계약 현황은 보안관계상 기재를 생략합니다', '사업의 개요\n노브메타파마는 신물질을 활용한 신약 개발 기업으로 대사질환 치료제, 항암제, 신경계 질환 치료제 등을 개발하고 있습니다 주요 대사질환인 당뇨, 비만 외에 만성신장질환 및 특발성 폐섬유증 등 다양한 대사질환 치료제와 간암, 알츠하이머 치료제 등을 개발하고 있습니다 이 외에도 건강기능식품의 판매를 하고 있으며 주력 제품은 Pro-Z Gold로 매출의 100%를 차지하고 있습니다현재, 미국에서 당뇨, 비만 환자를 대상으로한 당사의 NovDB2, NovOB의 임상 2b상을 완료한 후 동일 적응증의 임상 2c상 허가를 받은 상태입니다 이 외에도 당뇨병성 신장질환 치료제의 국내 임상 2상을 신청하였고, 만성신장질환 치료제 NovRD, 특발성폐섬유증 치료제 NovFS-IP, 비알콜성지방간염 치료제 NovFS-NS, 복막섬유증 치료제 NovRF, 염증성장질환 치료제 NovIB 및 장기이식용 치료제 NovOT 등의대사질환 치료제를 개발하고 있습니다 이 외에 기존 자회사였던 노브메타헬스에서 개발 중이던 급성 췌장염 치료제 NovAP, 간암 치료제 NovLC, 알츠하이머 치료제인 NovGP와 NovAD의 개발 및 연구를 함께진행하고 있습니다 노브메타파마는 당사에서 개발하고 있는 다양한 대사질환 치료제를 승인 받기 위해노력하고 있으며, 사업의 영속성을 위해 일부 치료제의 경우 기술 이전 또한 고려하고 있습니다 이러한 치료제의 개발 및 건강기능식품의 판매를 통해 국민 보건 증진을 위해 노력하고 있습니다', '사업의 개요 연결회사는 주요사업으로 도료 및 관련제품을 생산ㆍ판매하고 있으며, 접착제 및 합성수지의 제조ㆍ판매 및 복합재료, 사무용품 등 다양한 산업분야에 적용되는 제품을 공급하고 있습니다 연결회사는 케무어스코리아(주), 금호피앤비화학(주), 지에스칼텍스(주), (주)엘지화학, KPX케미칼(주) 등 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 생산업체들의 시장에서의 독점비율은 높은 편입니다 원재료의 가격은 국제유가 및 환율의 등락에 따라 주로 변동되고 있습니다 연결회사는 당기 도료부문 108,300천리터(KG), 합성수지부문104,000천리터(KG), 복합성형재료 등 부문 176,500천KG(EA)의 생산능력을 보유하고 있으며, 당기 가동률은 연결회사 평균 3%입니다2023년 수출회복세와 함께 경기 부진이 점차 완화될 것으로 기대되었으나 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 및 이스라엘-하마스 사태로 인한 중동 정세불안에 따라 내수 및 수출시장의 침체가 지속되는 가운데 고물가, 고금리 등으로 투자 심리가 악화되면서 국내 경제는 내수와 수출이 모두 부진한 전형적인 불황 국면에 접어들었습니다 이러한 어려운 경영환경 속에서 전 임직원이 합심하여 매출액은 별도 기준으로 전년대비 0% 감소한 3,193억원을 실현하였습니다 연결기준으로는 전년대비 1% 감소한 6,388억원을 실현하였고, 손익은 별도기준 4억원의 당기순손실이 발생하였으며, 연결기준으로 217억원의 당기순이익을 실현하였습니다', "사업의 개요\n[주요 용어 설명]\n용어\n내용\n웹툰 Contents Provider(CP)\n특정 웹툰에 대한 권리(최소 전자출판에 대한 권리)를 보유하거나 또는 대행하여, 플랫폼(네이버웹툰, 카카오페이지 등)에 해당 웹툰이 연재 또는 유통될 수 있도록 제공하는 주체입니다 CP는 제작사의 상위 개념입니다 제작사가 아닌 CP는 판권유통사, 발행사 등으로 지칭할 수 있습니다\n웹툰 제작사\n웹툰의 ① 제작을 수행하거나 제작에 참여하여(판권유통사, 발행사 등과의 차이점), 해당 웹툰의 ② 저작권 또는 사업화에 대한 권리 중 ③ 전체 또는 일부를 ④ 영구적 또는 한정 기간 보유하는 주체입니다 웹툰 에이전시 및 스튜디오의 상위 개념입니다 제작사의 제작방식에 따라 에이전시형 제작사, 스튜디오형 제작사 또는 복합형 제작사로 구분할 수 있습니다\n웹툰 에이전시\n외부의 창작자와 어느 형태이든 계약을 하여 해당 창작자의 특정 웹툰 제작에 참여하는 주체가 에이전시입니다 에이전시의 제작 참여는 기획, 투자, 제작지원(교정교열 등) 및 자문의 범위에서 전체 또는 일부일 수 있습니다 제작에 있어서 에이전시의 기획 또는 자문 참여의 중요성이 증대되고 있는 것이 추세이며, 해당 역량이 에이전시형 제작사 간 경쟁우위 요소가 되고 있습니다 웹툰 스튜디오\n광의로는 어느 형태이든 웹툰 작가들의 집합을 스튜디오라 지칭할 수도 있습니다 산업분석의 정의 측면에서는, 법인 또는 사업자가 창작자(작가)를 고용한 형태를 스튜디오라 지칭하는 것이 적합합니다 더 엄밀하게는, 법인 또는 사업자의 기획 하에 고용한 창작자(작가)가 업무상으로 웹툰을 제작하여, 해당 웹툰 저작물의 저작자가 그 법인 또는 사업자가 되는 제작방식을 수행하는 주체가 스튜디오입니다 스튜디오도 제작 범위에 따라서, 아트 스튜디오, 각색 스튜디오, (오리지널)스토리 스튜디오 또는 복합 스튜디오로 구분할 수 있습니다\n세계관\n콘텐츠 제작 주체의 ① 다수의 지적재산권(IP)이 ② 시대 또는 공간적 배경을 공유하면서 ③ 캐릭터들이 연계되어 하나의 큰 서사를 구성하고 ④ 대중들이 제작 주체의 IP 간 배경 공유, 캐릭터 연계 및 전체 서사를 인지하고 반응하였을 때 구축될 수 있습니다\n트랜스미디어스토리텔링\n제작 주체가, 하나가 아닌 여러 개의 미디어 플랫폼을 통해 '하나'로 이해될 수 있는 이야기를 전달하여서, 대중 또는 소비자들에게 이러한 융합을 경험하게 하는 콘텐츠 전개입니다 OSMU\nOne Source Multi Use는 특정 콘텐츠를 원저작물로 하여, 일반적으로 원저작물의 제작 주체와 상이한 제3자가, 이종의 미디어 포맷으로 각색 제작하는 방식입니다 오리지널 웹툰\n노블코믹스 류의 원저작물이 존재하는 웹툰에 대비되는 구분 용어입니다 즉 원작이 별도 없고 스토리, 캐릭터 등이 웹툰 제작 주체의 고유한 창작물인 웹툰 저작물을 오리지널 웹툰으로 구분합니다\n노블코믹스\n웹툰 제작주체가 웹소설 저작권자로부터 이용허락을 받아서, 해당 웹소설을 원저작물로 한 2차저작물인 웹툰을 제작하는 구조입니다 웹툰 사업부문\n웹툰은 '스토리 및 아트' 또는 '연출 및 이미지'를 기반으로 한 스토리텔링 콘텐츠입니다 웹툰 콘텐츠의 시장규모가 성장하고 제작부문도 산업화되면서, 제작의 공정도 분업화·체계화·조직화 되어 가고 있습니다 당사는 웹툰 Contents Provider 중에서도 스토리를 포함한 제작공정 전부문을 내재화 하여 고도화 한 '스튜디오(Studio)' 중심의 선구적 웹툰 제작사입니다 당사는 특히 오리지널 스토리 제작부문의 내재화 및 고도화를 통해 제작하는 웹툰의 상당 비중에 대한 저작권을 보유하여, 다수의 웹툰 IP를 연계한 세계관 스토리텔링을 전개하고 있습니다 영상 사업부문 방송영상물, 상업영화 등의 영상은 극본(스토리), 배우(캐릭터), 연출(감독) 등의 요소를 기반으로 한 스토리텔링 콘텐츠입니다 방송영상물 등의 제작비가 증가하고 VFX 등의 기술력이 제고되면서, 대중성 및 작품성이 검증된 웹툰을 원저작물로 한 영상 제작 사례 및 인기가 증가하고 있습니다 당사는 웹툰 IP Holder(저작권자 또는 사업권리 보유 주체)이자 동시에 방송영상물(드라마) 제작사에 해당합니다 이는 웹툰 또는 방송영상물 산업 내 당사의 특징적인 경쟁우위에 해당합니다 당사는 단일 제작주체 하에 웹툰 및 영상 콘텐츠 스토리텔링 역량 또는 조직을 체계화하고 연계하여, 대중에게 트랜스미디어 스토리텔링 경험을 제공하는 것을 전략으로 설정하고 있습니다 아카데미 사업부문\n당사는 자회사인 와이랩아카데미를 통해 웹툰 작가 또는 제작 전문인력을 체계적으로 양성하고 있습니다 와이랩아카데미는 웹툰 스토리 관련 강의를 포함하여 수강생의 실력 수준에 부합한 웹툰의 전체 제작 과정 별 세분화한 커리큘럼을 운영하고 있습니다 웹툰 현지화 사업\n당사는\xa0손자회사인 와이랩어스를 통해\xa0웹툰의 해외 진출을 위한 현지화(Localization) 부문을 전문화 하여 당사 제작 저작물 또는 고객사의 웹툰에 대한 현지화 서비스를 제공하고 있습니다 웹툰 OSMU 사업\n당사는 당사 제작 웹툰 저작물을 제3자에게 이용허락을 하거나 또는 자체적으로 사업전개를 하여, OSMU 사업화를 진행하고 있습니다 OSMU의 범위는 출판, MD, 게임, 음원, 공연, 애니메이션, NFT 등 웹툰 IP의 영향력 제고에 따라 지속 확장되고 있습니다", "사업의 개요\n가 사업개황 설립배경 당사는 응용소프트웨어 및 하드웨어 개발과 공급을 주된 목적으로 2000년 4월 11일 삼성전자 네트워크사업부와 멀티미디어연구소 연구원들을 중심으로 설립되었으며, 설립초기에는 우수 인력을 바탕으로 삼성전자 등 대기업 IT 솔루션 제공업체로서 멀티미디어 통신단말기 등을 공급하였습니다 당시의 연구인력은 주요 매출처의 수요에 따라 차세대 웹비디오폰, 웹스크린폰, 홈네트워크 또는 인터넷 냉장고용 스마트패드 등 멀티미디어 유무선 통신기기 등을 개발하는데 특화되어 있었습니다 2008년에는 국내 최초로 영상단말기 10만대를 KT에 공급하는 등 IT분야에서 지속적인 성과를 내고 있었습니다 삼성전자 및 KT 같은 매출처의 엄격한 신뢰성 테스트로 단련된 개발경험은 자연스럽게 다양한 플랫폼, 오퍼레이팅 시스템(Operating System: OS), 유무선 통신 및 네트워크, 제어시스템, 프로그래밍 언어 개발 도구 등 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 설계 및 구현 기술력을 축적시켰습니다 성장과정 당사는 2010년에 성장 전략 다변화의 일환으로 기존의 IT 사업에서 기초과학 기반 빅사이언스 분야의 특수 정밀제어 분야로 주력 업종을 확장하였으며, 제2창업 이후 2년간 약 30억원을 연구개발에 투입하여 2011년 가속기용 LLRF 제어시스템 개발에 첫 성공하였습니다 이후 방사광가속기에서 방사광을 생성하는 장치인 언듈레이터(Undulator) 제어시스템과 수백개 장비로 구성된 가속기 전체를 통제하는 중앙통제시스템 개발에도 성공하면서 당사의 기술력은 관련 신규시장의 주목을 받기 시작하였습니다 당사는 포항 4세대방사광가속기 사업을 중심으로 점차 사업분야를 확장하였으며, 단순히 해당분야의 경험만으로는 지속적인 혁신을 이루기 어렵다는 경영 철학 하에 산업현장과 기초과학분야에서 모두 최고의 능력을 인정받을 수 있도록 인재를 양성하였습니다 이러한 전사적 투자에 따라 2012년에는 인류 최초로 세계 7개국이 프랑스 카다라쉬 지역에 공동으로 건설하는 국제핵융합실험로(ITER)의 전원장치 마스터제어시스템 프로젝트를 다원시스, 효성 컨소시엄과 수행하게 되었으며, 2013년 ITER 중앙제어시스템 프로젝트를 세계 유수의 연구소들을 제치고 국제입찰을 통해 단독수주를, 2014년에는 한국전력기술 및 국가핵융합연구소와 ITER 인터락 제어시스템 프로젝트를 수주하는 성과를 이루어냈습니다 당사는 빅사이언스 시설물의 제어에 주로 이용되는 EPICS(The Experimental Physics and Industrial Control System) 기반 초정밀 특수제어 및 시스템 설계기술을 국내에서 유일하게 보유하고 있으며, 이 기술을 기반으로 가속기 제어시스템 및 관련 장비, 핵융합발전로 제어시스템, 머신러닝 솔루션을 공급하고 있는 기술집약형 벤처기업입니다 당사가 주력사업으로 추진중인 대형 가속기, 핵융합 실험 장비의 구축 사업은 기초 실험 과학 분야 중 가장 기술집약적이고 다른 분야로의 기술파급 효과가 큰 산업이며 이 분야에 필요한 제어장비들에 요구되는 측정 및 제어의 정밀도는 개발의 전례조차 없는 펨토초(10의 마이너스 15승) 및 나노미터(10의 마이너스 9승) 단위인 경우가 많습니다 이러한 국내 환경과 연구 개발의 어려움에도 불구하고 짧은 시간동안 이룩한 당사의 수주성과는 국내 빅사이언스 시설물의 초정밀제어에 큰 발전을 기대할 수 있는 성과로 볼 수 있습니다\n빅사이언스 시설물들은 최소 수십년 이상에 걸쳐 건설 및 개선이 이루어지며, 성능에 대한 검증이 없을 경우 관련 제품의 교체나 신규진입이 어려운 만큼 현재 가속기 및 핵융합 제어부문에서의 당사의 지위는 향후 수년간 지속될 것으로 예상됩니다 또한 향후 3~5년간 국내에서 구축되는 가속기를 통해 당사 제품의 성능 검증이 완료될 경우 해외에서 구축 예정인 대규모 가속기사업에 대한 참여는 물론 의료용 및 산업용 소형가속기 시장에 진입할 수 있는 기회가 생길 것으로 예상되며, 2030년 핵융합발전소 DEMO시스템 건설 후 2040년부터 전세계적으로 핵융합발전이 본격화될 경우 당사는 가속기 및 핵융합 발전 제어시스템 분야에서 글로벌 기업으로 도약할 수 있을 것으로 예상됩니다\n당사는 2019년 1월에 임상CRO업체인 에이디엠코리아㈜의 지분 87%를 확보해서 바이오분야로 사업을 확장하였습니다 과거 빅사이언스 시설물에 대한 정밀제어를 중심으로 사업을 진행했다면, 향후에는 보유하고 있는 머신러닝 플랫폼(MoI)이 적용될 수 있는 다양한 산업으로 사업을 확대할 예정입니다 이러한 사업추진 방향은 당사가 상장 후에 투자 및 인수했던 회사들(노아에이티에스㈜/금융솔루션, ㈜휴네시온/보안, 에이디엠코리아㈜/바이오임상CRO, JAR시스템즈㈜/스마트팩토리)을 통해서도 알 수 있습니다\n나 제품설명 주요 제품라인업 당사의 사업군은 크게 가속기, 핵융합, 머신러닝(Machine Learning), 스마트팩토리 솔루션으로 분류되며, 각 사업군별로 정밀제어기능을 담당하는 시스템 및 장비들의 라인업이 구성되어 있습니다 당사의 주요 제품 중 가속기 제어시스템 및 관련 장비는 포항가속기연구소의 4세대 방사광가속기에 납품한 EPICS 기반 LLRF(Low-Level Radio Frequency Controller), Undulator, SSA(Solid State Amp Controller), SMC(Stepping Motor Controller) 및 BPM(Beam Position Monitor) 등 입니다 핵융합발전로 제어시스템은 현재 프랑스에 세계 최초로 시도중인 ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)에 납품되는 핵심 제어시스템으로 당사는 6개 부문의 제어시스템 중 5개부문의 제어시스템 구축에 참여하고 있습니다 특히 3개의 중앙제어시스템 중, 컨벤셔널제어시스템인 CODAC(COntrol, Data Access and Communication) 프레임워크 구축 프로젝트(CODAC Framework Service; CFS)와인터락 제어시스템(Central Interlock System; CIS) 프로젝트을 수행하고 있어서 전체 ITER 제어시스템 구축의 핵심 참여기업으로 인정받고 있습니다 ITER의 성공적인 운영 후 2030년 이후 ITER 회원국(EU, 한국, 미국, 중국, 일본, 러시아, 인도)에 구축되는 DEMO 시스템 건설 및 본격적인 핵융합발전소 구축까지 당사의 참여는 지속적으로 확대될 것이 예상되고 있습니다 당사의 제품을 정리해 보면 가속기부문에서는 가장 핵심파트인 입자의 가속을 담당하는 가속라인과 방사광을 발생시켜 기초과학 관련 실험을 실시할 수 있는 빔라인 관련 제품들이 있으며, 핵융합부문에서는 핵융합실험로를 총괄하는 중앙제어시스템과 하부 설비에 대한 제어시스템을 보유중이며, 스마트팩토리 부문에서는 ISO/TS16949/IATF 기반 하에 POP(생산시점관리시스템), MES(제조실행시스템), QMS(품질경영관리), SPC(통계분석관리), 설비관리, 금형관리를 하나의 솔루션으로 제공하는 QRP솔루션(All in one MES solution)을 공급하고 있습니다\n제품명\n제 품 설 명\n모비스\n가\n속\n기\nLLRF\n(가속라인)\nLow-Level Radio Frequency Controller\n- 주요기능: 가속기의 공진RF의 왜곡과 변형을 실시간으로 측정하고 이를 보정하는 장비\n- 세부사항\nㆍ 모든 가속기는 발사된 입자들을 원하는 만큼의 속도로 정확하게 가속시키기 위하여 해당 입자들을 고출력 RF에 공명시켜 가속시키는 구조를 가지고 있는데, 이 과정에서 가속되는 입자의 전압과 위상에 교란이 발생할수 있음 이 부분을 수정해서 가속기의 성능을 유지시켜 주는 핵심장비임\nㆍ LLRF는 PAD & PAC(Phase-Amplitude Detect & Phase-Amplitude Control) 시스템으로도 불림\nㆍ 현재 당사의 LLRF는 세계 최고 수준의 RF 전압안정도와 위상안정도를 달성했으며, 2016년 6월 29일 포항 4세대방사광가속기의 시험운전 성공으로 제품성능이 검증된 상황임\nUndulator\n(빔라인)\n- 주요기능: 가속된 전자뭉치를 전자석을 통해 굴절시켜서 방사광을 만들어내는 빔라인부분의 핵심장비\n- 세부사항\nㆍ 언듈레이터는 방사광가속기에만 사용되는 장비이며, 6m가 넘는 거대한 기계구조물인 Undulator를 마이크론 단위로 제어해야함\nSSA\n(가속라인)\nSolid State Amp Controller\n- 주요기능: 정밀 증폭기로 가속기 내에서 LLRF가 만들어낸 몇 와트 수준의 RF 전압을 수백와트로 증폭시키는 기능을 수행하는 장비\n- 세부사항\nㆍ당사의 제품은 일반 산업용 증폭기 대비 출력파워가 아닌 안정적인 전압과 위상안정도를 요구하고있으며, 2,856메가헤르츠(MHz) 펄스 모드에서 작동하는 900와트급의 증폭기임\nㆍ당사가 공급하는 SSA는 LLRF에서 원격제어되며 02%의 전압안정도와 03도의 위상 안정도 유지해야 하므로 정밀제어가 요구되는 제품임\nSMC\n(공용제품)\nStepping Motor Controller\n- 주요기능: 가속기를 구성하는 모든 모터를 제어하는 장비\n- 세부사항:\nㆍEPICS가 내장된 가속기용으로 특화된 장비로 이더넷 통신방식과 400MHz ARM920T CPU를 채택하여 최대 8개의 스테핑 모터를 빠르고 안정적으로 제어\n핵융합\nCFS\n(중앙제어)\nCODAC(Control Data Access and Communication) Framework Service\n- 주요기능: 핵융합실험로(ITER)의 정상상태 운전을 상위에서 관리하는 중앙제어시스템으로 ITER에 공급되는 모든 플랜트 제어시스템(약 170여개)은 CODAC system에 맞춰서 설계\n- 세부사항:\nㆍCFS는 ITER의 가장 핵심이 되는 중앙제어시스템으로 CODAC내에 플라즈마 제어를 위한 고속 네트워크 소프트웨어인 SDN(Synchronous Data Network) 소프트웨어는 당사가 개발을 담당한 것으로 SDN에 연결된 모든 중앙 서버 및 플랜트 시스템으로 하여금 각 노드 간 전송 성능을 안정적으로 보장함\nㆍ당사에서 제공한 SDN 소프트웨어를 사용하여 ITER에서 직접 10만회의 통신에 대해 테스트를 수행한 결과 평균 27 마이크로초의 전송 속도를 표준 편차 4마이크로초의 성능으로 데이터를 전송\nCIS\n(비상시 중앙제어)\nCentral Interlock System(장비보호를 책임지는 중앙 인터락 제어시스템)\n- 주요기능: ITER의 장비 중 가장 고가의 초전도 코일을 비롯하여 수조 원에 달하는 토카막을 포함하는 모든 플랜트 장비의 보호를 관장하는 시스템\n- 세부사항:\nㆍCIS는 비상시에는 CFS의 제어를 받지않고 별도의 제어를 하게 되므로 인간의 뇌를 기준으로 볼때 소뇌에 해당하는 부분으로 볼 수 있음 비상시에 빠르게 대응하지 못할 경우 토카막이 녹아내리거나 초전도코일을 손상시킬수 있는 관계로 매우 중요한 중앙제어시스템 중 하나임\nㆍ중앙 인터록 시스템의 최종 설계 시에 수행된 신뢰도 분석결과: 모든 결과에서 우수한 성능을 유지하고 있음을보여줌\nCPSS\n(설비제어)\nCoil Power Supply System(전원장치 마스터 컨트롤 시스템)\n- 주요기능: 토카막이란 진공용기 내에 자기장을 실시간으로 제어하기 위해 플라스마 컨트롤 시스템 및 중앙 제어시스템과의 통신을 통해 플라즈마 제어를 위한 실시간 자기장 형태의 제어를 할 수 있게 하는, 핵융합 실험로에서는 가장 중요한 Plant I&C System 기능을 수행함\n- 세부사항: 우리나라 다원시스를 포함하여 중국과 러시아 업체가 공급한 전원장치를 안정적으로 제어하여 핵융합 발전이 제대로 이루어 질 수 있게 만드는 중요한 설비제어 시스템임\n스마트팩토리\nQRP\nPOP(생산시점관리시스템)\nMES(제조실행시스템)\nQMS(품질경영관리)\nSPC(통계분석관리)\n설비관리, 금형관리 등을 하나의 솔루션으로 제공\n머신러닝\nMoI\n(인공지능 엔진)\n빅사이언스 시설물 제어- 가속기, 핵융합 제어에 적용 추진스마트팩토리 고도화- 스마트팩토리 고도화를 위한 별도의 서비스로 개발\nADM\n임상서비스\n임상1상/2상/3상\n임상 1상\n- 건강인 대상 독성 유무 파악\n임상 2상\n- 실제 환자 대상 성능 및 부작용 검증(투여량 등 확정)\n임상 3상\n- 2상 대비 대규모 환자 대상 실험\nDNA니들\n의약품 및 화장품용 DNA니들\n의약품\n- 백신, 피부질환치료제, 바이오의약품 패치 등에 적용\n화장품\n- 기능성화장품(미백, 주름개선 등) 주요 제품 및 기술 당사의 주요 제품은 가속기, 핵융합실험로 관련 “EPICS 기반의 초정밀 제어시스템 및 장비”와 All in one MES solution인 QRP입니다 빅사이언스 분야의 정밀제어 시스템 설계 및 구현이라는 것은 단순히 공장이나 생산시설의 설계와는 달리, 표준으로 채택하고 있는 방대한 규모의 오픈소스 플랫폼(EPICS)에 대한 지식을 바탕으로 핵물리학뿐만 아니라 가속기, 핵융합로의 구조 및 작동원리 등에 대한 이해가 필요하며, 이를 제어 및 구현하기 위한 통신, 네트워크 및 임베디드 S/W 등에 대한 기술역량을 추가로 확보해야 가능합니다 또한 빅사이언스 분야의 특성상 시스템의 오류나 고장은 큰 피해를 유발하거나 장기간 장비사용이 불가능한 상황에 이르는 관계로 실제 시스템에 적용한 다수의 reference 확보가 매우 중요한 경쟁요소로 작용하게 됩니다 과거 산업용 제어시스템은 통합된 소프트웨어 플랫폼이 존재하지 않았으나 최근 대규모 투자를 통해 건설되는 핵융합발전시스템, 가속기시스템 등의 빅사이언스 분야는 수백 또는 수천 종의 계측 및 제어장비가 설치되고, 이런 장비들의 상태를 실시간으로 감시 제어하기 위해서는 경우에 따라 수백만 개의 제어 포인트들로부터 실시간으로 정보를 수집하고 제어하기 위한 방대한 규모의 제어 시스템이 필요합니다 또한 최소 몇십년간 운영해야 할 거대시설물에 특정회사의 제품을 사용할 경우 시스템 구축에 있어서 다양성, 확장성에 제약이 있고 막대한 구축 및 운영비용, 상용제품 단종시 유지보수의 한계 등의 문제점이 존재할 수 있습니다 이런 요구를 충족하기 위해 오랜 기간동안 플랫폼 개발이 이루어져 왔으며, 현재 빅사이언스 분야의 제어에 가장 신뢰성 있는 소프트웨어 솔루션으로 인정되고 있는 것이 바로 EPICS(Experimental Physics and Industrial Control System) 플랫폼입니다\nEPICS는 입자가속기, 천체망원경과 같은 빅사이언스, 산업용 플랜트 등의 실시간 분산제어시스템으로 사용되는 소프트웨어 툴, 라이브러리, 응용프로그램들의 패키지로서 네트워크 기반의 클라이언트/서버의 분산형 구조로 되어있습니다 EPICS는 상용 분산제어시스템이 가지는 모든 기능을 제공하며, 현재까지 발표되어 있는 모든 주요 OS플랫폼 및 I/O bus 등을 지원하고 있습니다 이에 따라 EPICS가 제공하는 응용프로그램 이외에도 많은 사용자가 개발한 다양한 하드웨어 드라이버, 라이브러리, 응용프로그램을 사용할 수 있는 장점이 있습니다\n현재 EPICS는 빅사이언스 시설 운전에 필요한 분산 제어 시스템을 개발하고 구현하기 위해 광범위하게 사용되는 소프트웨어 개발 플랫폼으로 확고하게 자리잡았으며, 전세계 유수한 빅사이언스 시설의 자동제어 시스템 대부분이 EPICS를 기반으로 설계되고 있는 상황입니다 개방형시스템인 EPICS는 다양한 환경에서 구축된 장비 등을 모두 포함할 수 있으며, 빅사이언스 분야에서 전세계적으로 협업을 통해 개발되어 사용되는 오픈 소스 소프트웨어 도구(Tool), 각종 라이브러리(Library) 및 응용 프로그램들을 집대성해 놓은 플랫폼으로 지속적으로 개선되고 있는 상황입니다\n당사는 EPICS 관련 플랫폼 기술을 바탕으로 EPICS 기반의 초정밀 제어 및 시스템 설계기술을 보유하고 있는 국내 유일의 회사입니다 기존에 운영되고 있는 시스템 전체를 EPICS 기반으로 바꾸는 것은 비용 등의 이유로 인해 쉽지 않지만 향후 새로 건설되는 거대 과학시설 및 산업시설은 EPICS시스템의 개방성으로 인해 많은 부분이 EPICS 기반으로 설계, 운영될 예정인 점을 감안하면, 당사는 EPICS 기반 제어기술을 가지고 수년 내에 다양한 산업용 제어시스템으로 진출하여 사업을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다 경기변동과의 관계 당사가 주로 영위하고 있는 산업은 미래에너지로 주목받는 핵융합 발전기와 기초과학 등의 발전에 필수적인 가속기의 제어시스템을 설계, 제작함으로써 범국가적 경쟁력을 확보하는 미래전략산업입니다 또한 머신러닝을 통해 빅데이터 분석 솔루션을 제공하는 사업은 스마트팩토리를 비롯한 4차 산업혁명의 기반산업에 활용될 수 있어서 경기변동과의 연관효과가 존재합니다 따라서 세계경제와 내수시장 경기, 기타 기업투자 환경 등에 따라 주 고객인 정부 산하 기관 및 기업의 투자예산은 간접적인 영향을 받을수 있습니다\n정부부문의 투자 이외에도 산업의 특성상 민간의료, 통신분야 등에서 추가 투자가 이루어질 경우 당사의 프로젝트 수주는 지속적으로 증가하게 되므로 경기변동에 따른 수요 변동현상은 비탄력적입니다 계절적 요인 계절적 요인에 따른 수요 변동의 측면에서 볼 때 전반적으로 당사의 주력 산업 내 계절성에 따른 수요 변동은 관찰되지 않고 있습니다 다만, 당사는 대부분의 매출이 수주를 통하여 발생하며, 진행기준으로 수익을 인식하고 있으므로 계절적인 영향보다는 프로젝트 완성 시점 및 결산 기준일의 예정원가에 따라 월별 및 분기별 매출변동이 발생할 수 있습니다 제품의 라이프사이클 당사의 주력산업과 핵심기술은 최근에서야 주목을 받기시작한 도입기로 분야의 특성상 매우 긴 수명을 갖습니다 가속기의 경우 원자핵 연구의 수단으로서 1930년경에 만들어졌으나 최근에 연구용, 의료용, 산업용으로 광범위한 분야에 확대, 적용되면서 그 수요가 국내를 비롯한 개발도상국 등으로 점차 확대되고 있습니다 핵융합은 ITER 프로젝트 관련 국제기구가 2007년 출범하면서 미래 핵융합 발전로의 상용화를 위한 실험장치 제작단계에 있으며, 머신러닝 역시 2000년대 중반 인공 신경망 분야에 딥러닝(Deep Learning)에 대한 관심이 높아지고 빅데이터와 컴퓨팅 능력에 비약적인 발전으로 인해 이를 다양한 분야에 적용할 수 있는 기반이 마련되었습니다 당사가 JAR시스템즈㈜과의 합병을 통해 진입한 스마트팩토리 사업부분은 국내외에 많은 경쟁기업들이 존재하지만 당사의 다른 사업부분과의 시너지가 매우 큰 관계로 향후 회사의 주요 사업 중 하나로 성장이 예상됩니다 당사의 주력 산업 및 핵심 기술은 관련 시장에서 성공적으로 도입된 이후 다양한 응용분야로 확대될 것이 예상됩니다 다만, 기술의 성장 및 보편화 과정에 맞추어 고객이 필요로는 제품ㆍ서비스 형태는 지속적으로 변화될 것입니다 당사는 주요 프로젝트별로 연구개발 경험이 풍부한 핵심 인력의 우수성을 바탕으로 향후에 발생할 수 있는 고객의 요구를 예상하여 이에 맞는 정밀제어시스템을 지속적으로 개발하고 상품화할 예정입니다\n다 산업의 특성 주요 목표시장 당사가 영위하고 있는 사업은 기초과학 거대시설물(Big Science Instrument)에 대한 초정밀 제어 설계 및 구현능력을 기반으로 이를 제어할 수 있는 정밀 제어시스템 및 장비를 공급하는 것입니다 여기서 빅사이언스라 함은 핵융합발전, 대형 입자가속기, 우주 발사체, 대형 천체망원경 등 일반적으로 국가 차원에서 막대한 자금을 지원하여 수행되는 대형 과학 프로젝트들을 지칭합니다 (가) 가속기 부문\n방사광가속기는 기본적으로 전자를 가속한 후 방향을 바꿀 때 발생하는 방사광을 이용해 물질의 구조를 분석하는 장치입니다 즉, 전자총에서 발사된 전자가 선형가속기를 통해 빛의 속도로 가속된 후 삽입장치의 영구자석 속에서 진동할 때 방사광을 방출하는데 이런 방사광들이 중첩되어 강력한 빛을 내게 되는 원리를 이용하고 있습니다\n포항 4세대 방사광가속기의 개요도\n현재 우리나라는 3기의 연구, 의료용가속기를 구축(포항 4세대 방사광가속기, 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기)하고 있으며, 2020년까지 가속기 관련 당사의 목표시장은 3기의 가속기 건설사업에 참여하는 것입니다 2016년 9월 29일 준공식을 마친 포항가속기연구소의 4세대 방사광가속기는 기존에 운영중인 3세대방사광가속기보다 100억배 밝고(고해상도), 펄스폭이 1,000배 짧아 살아 있는 세포의 동적현상을 실시간으로 관측할 수 있는 시설물입니다 방사광가속기는 단백질 구조연구를 통한 신약개발, 고해상도 종양촬영을 통한 암치료법개발, 세계 최초 흡입식 신종플루치료제 리렌자개발 등과 학계에서 다양하게 활용되고 있으며, 1999년에는 베토벤의 머리카락을 방사광가속기로 분석한 결과 정상인의 100배나 되는 60ppm의 납이 검출되는 등 과학수사등에도 활용되고 있습니다\n기초과학연구원의 중이온가속기 라온(RAON)은 대전 신동지구에 95만 2천m2 부지에 13만m2 규모로 건설 중이며, '온라인 동위원소분리방법'(ISOL)과 '비행파쇄 방법'(IF)을 동시에 사용하는 세계 유일의 가속기로, 기초연구뿐 만아니라 의료, 원자력, 신소재 등 산업분야 전반에 활용될 수 있습니다 ISOL 방식은 두꺼운 표적에 양성자빔을 가속해 동위원소를 찾아내는 것이고, IF 방식은 얇은표적에 무거운 중이온(우라늄 등) 빔을 가속 충돌시켜 희귀동위원소를 생성하는 방식으로, 결국 한국형 중이온가속기인 RAON은 양성자에서 우라늄까지 다양한 중이온의 가속 충돌을 통해 물질구조를 변화시켜 희귀동위원소를 생성하고 이를 첨단 기초과학 연구에 활용하는 연구시설입니다 당사는 2014년부터 기초과학연구원에 EPICS 제어시스템, QWR 저온유지모듈 제어시스템, LLRF, ISOL, RFQ Control System, BPM 시제품 등을 공급하고있으며, 2017년부터 본격적인 제품공급을 추진하고 있습니다\n원자력의학원의기장 중입자가속기는 의료용중입자 치료센터 설립을 위해 1,950억원의 예산으로 2010년~2017년 동안 추진중이며, 중입자가속기 치료시스템 구축 등을 목표로 사업을 추진하고 있습니다 2009년 KDI 타당성 조사보고서에 따르면 8개 암에 대해 중입자가속기 치료시스템은 기존 방사선 치료대비 5년 생존율이 3% 증가하고 치료기간도 1~2주 정도로 단축할 수 있으며 양성자를 포함한 중이온(헬륨, 탄소, 질소, 우라늄 등)을 전자기의 힘으로 빛의 속도(초당 30만km)까지 가속하는 장비입니다 예산 등의 문제로 추진이 지연되고 있지만 이미 건물이 모두 완성된 상태라 추진주체 및 방식조정을 통해서라도 가까운 시일 내에 사업추진이 재게될 것으로 예상하고 있습니다\n전세계적으로 일본(치바, 효고, 군마), 독일(GSI, 하이델베르그병원) 등 선진국에서만운영 중인 의료용 중입자가속기의 경우 현재 추진 중인 원자력의학원의 중입자가속기 이외에 전라남도, 충북 보은, 연세의료원에서 중입자 가속기 개발계획을 발표하고있습니다 전라남도의 경우 호남고속철도 완전 개통 등에 대비, 의료 경쟁력 강화를 위해 국가 암 치료전문기관인 서남권 중입자치료센터 유치를 검토하고 있습니다 전라남도는 인구 2,000만명당 1대꼴로 중입자 가속기 설치가 가능하다는 전문가들 견해를 반영, 서울 한국원자력의학원 중입자 치료센터, 부산 동남권원자력의학원 중입자 가속기에 이어 서남권에도 중입자 가속기를 설치해 달라는 의견을 정부에 전달했으며, 본 사업과 관련하여 한빛원전과 연계, 영광에 설치한다는 계획을 가지고 있습니다 중입자 암치료센터 설립을 추진 중인 충북 보은군도 ㈜한국중입자암치료센터, 독일 ParTCoN GmbH(입자치료기술연구소) 등과 협약(MOU)을 체결했으며, 충북 보은군 산외면 신정리 16만5000㎡ 일원에 2019년까지 중입자가속기를 포함한 암 치료병원을 조성할 계획입니다 연구개발용 가속기는 미국, 일본, 독일, 중국 등의 정부기관 및 연구소에서 개발되어 운영 중이며, 의료용, 산업용 소형 가속기는 기업체들이 공급하고 있으나 아직 국내에는 소형 가속기(의료용, 산업용)를 공급하는 업체는 없는 상황입니다 소형 가속기 중 의료용은 동위원소 생산용과 암치료용이 있으며, 산업용가속기는 주로 반도체 가공용 이온주입장치, 전자빔/X선 조사장치, 질량분석 및 비파과검사용 등으로 구분될 수 있습니다 (나) 핵융합 부문\n현재 핵융합 관련 사업으로 당사의 목표시장은 ITER가 유일합니다 하지만 ITER가 완공된 이후 운영이 성공적으로 이루어질 경우 2030년 이후에 ITER에 참여하고 있는 7개국에 건설되는 DEMO와 2040년 이후 본격적으로 시작되는 핵융합발전소가 미래 당사의 목표시장이 될 수 있습니다 핵융합에너지의 원리 핵융합반응은 핵분열반응과 상반되는 물리현상으로 수소와 같이 가벼운 원소들의 핵들이 서로 결합하여 헬륨과 같은 좀 더 무거운 원소의 핵을 만들어내는 현상이며, 이때에 질량결손에 의해 생겨나는 에너지는 방출되는 입자들의 운동에너지로 나오게 되는데 이를 발전(發電)에 응용하는 연구가 핵융합 연구개발입니다 즉, 1억 5,000만℃이상의 고온에서 가벼운 원자핵이 융합하여 더 무거운 원자핵이 되는 과정에서 에너지를 창출해 내는 방법으로, 이러한 핵융합 반응을 연쇄적으로 일으켜 폭발에 이르게 하면 수소폭탄이고, 이를 제어해 에너지화 하는 것이 핵융합 발전입니다\n핵융합에는 막대한 열이 발생하는데, 이것은 아인슈타인의 질량과 에너지의 등가성(等價性)의 원리(E=mc에 의해 계산됩니다 태양의 경우 엄청난 빛과 열이 핵융합과정에서 발생되게 되는데, 수소 1kg이 핵융합을 하면 9929kg의 헬륨이 만들어지면서 이때 사라진 0071kg의 질량이 에너지로 전환되어 태양의 막대한 에너지를 만들어 내는 것입니다 이와 같이 원자들을 융합(Fusion)하는 과정은 엄청난 규모의 에너지를 방출하는데, 이는 화석 연료를 태우는 화학 반응의 4백만 배에 이르고, 핵분열 반응을 이용하는 기존의 원자력발전에 비해서도 동일질량 기준으로 4배 정도에 달합니다 태양에서는 섭씨 1,500만 도의 초고온 및 엄청난 압력 하에서 핵융합과정이 일어나게 되는데, 지구 상에서 핵융합 발전을 실현하기 위해서는 섭씨 1억5천만도 이상의 플라스마를 생성하고 제어해야 하기 때문에 구현하기 매우 어려운 기술이지만, 성공할 경우 핵융합발전은 인류에게 안전하고 무한한 에너지원을 제공하게 되는 것입니다 핵융합 에너지발생원리\n핵융합 발전은 원자의 핵이 반응하는 과정에서 발생하는 에너지를 이용한다는 점에서 기존 원자력발전의 핵분열 발전과 비슷합니다 즉, 핵융합 발전도 기술적으로는 원자력발전의 일종이라고 할 수 있습니다 하지만, 내부를 들여다보면 완전히 상반된 물리 현상을 이용하여 에너지를 생산한다는 것을 알 수 있습니다 원자력발전은 우라늄이나 플루토늄 같은 불안정한 물질이 안정된 상태로 변하기 위해 원자핵 분열을 할 때 발생하는 열을 증기로 만들어 그 힘으로 터빈을 돌려 전기를 생산하는 것입니다 우라늄과 같이 무거운 원자핵이 중성자를 흡수하면 원자핵이 둘로 쪼개지면서 많은 에너지와 함께 2~3개의 중성자가 나옵니다 이 중성자가 다른 원자핵과 부딪치면 또다시 핵분열이 일어나고 계속해서 이런 연쇄 반응이 일어나면서 막대한 에너지가 방출됩니다 우라늄 1g이 핵분열 할 때 나오는 에너지는 석유 2톤을 태울 때 나오는 에너지와 맞먹는다고 합니다\n원자핵이 갈라지는 핵분열과 달리, 핵융합은 중수소와 삼중수소와 같은 가벼운 원자핵 2개가 핵력이라는 거대한 힘이 미칠 수 있는 거리까지 좁혀져 충돌하면 하나의 다른 원자핵으로 합쳐지면서 막대한 에너지를 발생시킵니다 즉, 중수소와 삼중수소가 만나 헬륨과 중성자가 생성되는데 핵융합에너지는 중성자의 운동 에너지 형태로 나타납니다 이때 중성자의 운동에너지는 열에너지로 바뀌어 증기를 발생시키고, 그 증기를 이용하여 터빈을 돌려 전기를 생산합니다 핵융합 연료 1g은 석유 8톤에 해당하는 에너지의 생산이 가능하며, 욕조 반 분량의 바닷물에서 추출할 수 있는 중수소와 노트북 배터리 하나에 들어가는 리튬의 양만으로 한 사람이 30년간 사용할 수 있는 전기를 생산할 수 있습니다 핵융합 에너지의 장점과 단점 인류의 문명은 화석 연료를 이용한 에너지를 기반으로 19세기 이후 급속한 산업 발전을 이루었습니다 그러나 석탄, 석유, 가스 등을 기반으로 한 에너지의 소비가 급증하면서 화석에너지의 고갈이 우려되고 있으며, 이에 따른 환경 문제도 주요 이슈가 되고 있습니다 이에 대한 대안으로 원자력 발전이 대안으로 인식되었으나 최근 원전사고에 의한 피해에 따라 태양광, 풍력, 지열에너지 등 다양한 친환경 신재생에너지 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다\n미래창조과학부에 따르면 현재와 같은 에너지 소비를 기준으로 석유는 40년, 원자력 발전에 사용되는 우라늄은 65년(재처리 시설이 없을 경우)인데 반해 핵융합발전에 필요한 연료는 지구 상에 풍부하게 존재하거나 핵융합반응 과정에서 지속적으로 생성될 수 있는 수소의 동위원소인 중수소(Deuterium)와 삼중수소(Tritium)로, 중수소는 바닷물을 증류하여 얻을 수 있고, 삼중수소의 경우 핵융합반응 중에 생성될 수 있는 관계로 약 1,500만년 분량의 핵융합 발전원료가 존재한다고 볼 수 있습니다 또한, 핵융합발전은 이산화탄소나 다른 온실가스를 대기 중으로 방출하지 않고 원자력발전과 같은 핵페기물 문제도 없으며, 핵무기에 악용될 수 있는 핵분열 물질을 필요로 하지 않아 원전 사고에서 발생할 수 있는 핵반응로의 붕괴와 같은 현상이 없기 때문에 미래 에너지원 중 중요한 하나의 대안으로 검토되고 있습니다 이에 따라 태양의 에너지 발생원인 핵융합은 대규모의 에너지를 제공할 수 있고 친환경적인 발전이 가능한 미래의 에너지로 인식되고 있습니다\n미래 에너지원은 자원량이 풍부하고, 어디서나 획득 가능하며, 저환경 파괴 및 저 폐기물량을 배출하는 친환경적인 녹색에너지원이어야 할 것입니다 또한 미래는 합리적인 가격으로 충분한 양을 안정적으로 공급해 줄 수 있는 대용량 에너지원을 필요로 합니다 핵융합에너지는 이러한 21세기 에너지원이 가져야할 주요 요건을 모두 충족시키는 최적의 대체에너지로 에너지 부족 문제와 지구 온난화 문제를 함께 해결할 수 있는 차세대 자원입니다\n현재의 에너지조달원으로 보편화 되어 있는 핵분열(원자력발전 등) 과정에서 발생하는 고준위 방사성 폐기물은 반감기가 만년 이상으로 오랫동안 안전하게 보관해야 합니다 반면에 핵융합 과정에서 생성되는 부산물은 헬륨가스로 독성도 없고 방사성도 없습니다 연료로 쓰이는 삼중 수소가 방사능을 갖고 있으나 반감기가 3년 정도라 빠르게 붕괴됩니다 어떤 경우든 생산한 모든 삼중수소는 재생하여 발전소 내에서 빠르게 연소됩니다 따라서 핵융합 발전에서는 방사성 연료를 발전소로 이동시키거나 발전소에서 배출할 필요가 없어 안전합니다 그리고 핵융합 연료인 물과 리튬은 방사성이 전혀 없습니다\n핵융합에너지의 특징\n(출처: 국가핵융합연구소) 핵융합에너지 생산을 위한 핵융합 발전의 단점은 기술 실현이 매우 어렵다는 것입니다 핵융합에너지를 얻기 위해서는 앞으로 많은 자본과 시간이 투자되어야 할것으로보이며, 우리나라를 포함해 미국, 러시아, 일본, 중국, EU, 인도 등 7개국이 공동 추진 중인 ITER 프로젝트를 통해 핵융합에너지를 얻기 위해 노력하고 있습니다 핵융합에너지의 생성 과정 핵융합 발전은 발전로 안에서 초고온 플라즈마(Plasma)의 핵융합반응을 통해 생성된 중성자의 열에너지로 증기를 발생시키고, 그 증기가 터빈발전기를 돌려 전기를 생산하는 과정을 수행하게 됩니다 Step 고진공 용기안에 중수소와 삼중수소를 주입하고 플라즈마 상태로 가열합니다\nStep 토카막의 자기력선 그물망을 이용해 플라즈마를 가둡니다\nStep 플라즈마를 약 1억 5,000만˚C 이상으로 가열해 핵융합반응을 일으킵니다\nStep 핵융합반응시 질량결손으로 발생한 핵융합 에너지가 중성자 운동에너지로 나타납니다\nStep 중성자 운동에너지가 열에너지로 변환되어 증기를 가열, 터빈을 돌려 대용량의 전기를 생산합니다\nITER의 토카막 단면도\n핵융합발전을 위해서는 다음과 같은 핵심기술이 필요합니다 첫째, 에너지 출력을 높이기 위하여 고성능 플라즈마를 장시간 유지하고 제어할 수 있는 기술이 요구됩니다 기존의 핵융합 실험장치는 장시간 고성능의 플라즈마를 유지하는 것이 어려웠습니다 초고온의 플라즈마에서는 허리케인보다 더 복잡하고 이해할 수 없는 난류(유체분자들이 불규칙적이고 곡선적으로 이동하는 흐름)들이 발생하여 핵융합이 잘 되는 조건의 플라즈마를 만들고 제어하는 것은 매우 어렵습니다 둘째, 핵융합 반응환경을 견딜 수 있는 재료기술이 필요합니다 지구상에서 핵융합이 일어나기 위해서는 1억 5,000만˚C 이상의 초고온의 플라즈마 상태가 필요하며 이 때 핵융합 반응이 일어날 수 있도록 초고온의 플라즈마 상태를 유지할 수 있는 '토카막'이라는 용기가 있어야 합니다 토카막 내의 플라즈마가 용기 내벽에 닿을 경우 온도가 낮아지거나 용기가 녹아내릴 수 있기 때문에 자기장을 통해 플라즈마가 일정한 도넛형태로 유지하며 움직할 수 있도록 제어하는 것이 필요합니다 셋째, 핵융합 에너지를 전기로 변환시키는 동력변환기술이 필요합니다 핵융합 반응을 통해 전기를 생산해낸 경험이 전혀 없는 상태로 이 문제 해결을 위해 2025년 이후 운영예정인 ITER에서 50MW의 에너지를 투입하여 핵융합 과정을 통해 500MW의 에너지를 만들어내는, 에너지 증폭률 10 이상을 목표로 기술개발을 추진 중입니다 (다) 스마트팩토리 부문\n당사의 스마트팩토리 솔루션(QRP)은 ISO/TS16949/IATF 기반 하에 POP(생산시점관리시스템), MES(제조실행시스템), QMS(품질경영관리), SPC(통계분석관리), 설비관리, 금형관리를 하나의 솔루션으로 제공하는 올인원 패키지로 다른 스마트팩토리 SW에 대한 차별점은 패키지화 정도와 패키지가 커버할 수 있는 기능의 차이로 볼 수 있습니다 많은 스마트팩토리 프로젝트가 SI 중심으로 이루어지고 있고 몇 개의 기능들만 커버할 수 있는데 반해, 당사 제품은 완벽한 패키지화 수준과 함께 거의 모든 MES 기능을 커버할 수 있다는 것입니다\n당사는 보그워너 같은 글로벌 기업은 물론 원익큐브, 솔브레인, 한솔케미칼, 평화홀딩스, 쌍용자동차, 율촌화학 등 다양한 국내 기업들에게 스마트팩토리 솔루션을 공급한 이력을 보유하고 있으며 다양한 사업군으로 목표시장을 확대하고 있습니다 특히 글로벌 자동차 부품 공급사인 보그워너PDS에 대한 QRP 솔루션 공급 건으로 해외 진출을 위한 발판을 마련했으며, 국내외 타 솔루션보다 기술부분과 확장성에서 완성도가 높다는 것을 인정받고 있는 상황입니다 현재 당사는 QRP 솔루션의 인공지능 모듈개선에 주력하고 있으며, 이를 통해 스마트팩토리 시장에서의 경쟁우위 확보는 물론 해외진출을 위한 기반을 마련할 예정입니다\n당사 QRP 솔루션의 적용 산업군\n(라) 머신러닝 부문\n당사가 자체 개발한 MoI엔진은 AlphaGo Zero와 같이 RL(Reinforcement Learning) 기반의 머신러닝 알고리즘으로 빅데이터가 없는 분야의 최적화에도 적용 가능합니다 당사는 이 역량들을 다음과 같은 가속기, 핵융합, 바이오, 스마트팩토리 분야를 중심으로 사업화를 진행하고 있습니다 가속기, 핵융합 및 바이오 관련 머신러닝 적용은 정부과제 및 당사의 기존 사업과 연계하여 추진하고 있으며, 스마트팩토리 관련 적용은 설비의 이상징후 파악 등과 같이 선제적인 관리가 필요한 영역을 중심으로 사업을 확대하고 있습니다 수요변동요인 (가) 가속기사업 현재 구축이 완료된 포항 4세대 방사광가속기를 비롯하여 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기 등은 모두 최소 수천억원 이상이 투입되는 국가 기간산업입니다 이러한 가속기 구축 사업은 대규모의 예산이 필요한 관계로 국가 총예산의 변동이나 부지선정 지연, 구축기간의 연장 등 사업일정이 연기될 경우 일부 수요의 변동이 발생할 수 있습니다 다만 국내 중이온가속기의 성공적 건설 및 운영이 완료될 경우 입증된 당사의 제어시스템 기술력을 바탕으로 향후 소형 의료 및 산업용 가속기에 대한 추가수요가 발생할 가능성이 높습니다 현재로는 기장 중입자가속기, 연세대의료원 및 지자체가 추진 중인 중입자가속기 사업과 해외 가속기 구축 관련 수요 등이 시장에서 확인되고 있으며, 가까운 미래에 동남아시아 및 중동지역을 중심으로 연구용 및 의료용 가속기 신규 구축수요가 증가될 예정입니다 (나) 핵융합 발전로 사업 에너지경제연구원 및 딜로이트 컨설팅 자료에 따르면 현재 국내에서 운영 중인 원자력발전소는 총 23기로 건설 중인 원전 5기까지 합하면 우리나라는 총 28개의 원자력발전소를 보유하고 있으며, 발전량 기준으로 에너지 공급의 30%를 차지하고 있습니다 전세계적으로는 2014년말 기준 588개의 원전이 있으며, 이중 5%에 해당하는 438개가 운영 중입니다 국내 원전 중 이미 설계수명이 완료된 고리 1호기, 월성1호기를 제외하고도 2023~2029년까지 10기의 원전의 설계수명이 완료될 예정인 점을 감안하면, 향후 DEMO를 통해 핵융합발전소의 경제성이 검증될 경우 전세계적으로 2030년까지 479기의 원자력발전소 건설 관련 시장으로 예상되는 1,200조원의 시장의 일정 부분이 핵융합발전으로 이동할 될 것으로 예상됩니다\n국내 원전 현황\n(출처: 한국원자력문화재단)"]	['제조업', '도매및소매업', '금융및보험업', '도매및소매업', '정보통신업', '제조업', '전문과학및기술서비스업', '제조업', '제조업', '금융및보험업', '전문과학및기술서비스업', '전문과학및기술서비스업', '전문과학및기술서비스업', '제조업', '제조업', '금융및보험업', '정보통신업', '제조업', '도매및소매업', '제조업', '제조업', '제조업', '제조업', '제조업', '제조업', '금융및보험업', '제조업', '제조업', '전문과학및기술서비스업', '정보통신업', '금융및보험업', '정보통신업', '금융및보험업', '정보통신업', '정보통신업', '제조업', '전문과학및기술서비스업', '전문과학및기술서비스업', '정보통신업', '금융및보험업', '제조업', '제조업', '전문과학및기술서비스업', '금융및보험업', '제조업', '제조업', '도매및소매업', '정보통신업', '금융및보험업', '정보통신업', '제조업', '전문과학및기술서비스업', '제조업', '정보통신업', '금융및보험업', '도매및소매업', '전문과학및기술서비스업', '제조업', '전문과학및기술서비스업', '제조업', '정보통신업', 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['사업의 개요 사업부문 정보[지배회사의 개요]당사는 1943년 의약품 제조업 및 판매업을 사업목적으로 하여 설립되었으며, 1985년 경기도 화성시 향남제약단지내에 KGMP공장을 준공하여 항생제, 순환기질환치료제,소화기질환치료제 및 안약류 등 처방위주의 전문의약품을 생산ㆍ판매하고 있습니다 당사의 당기 연결 매출액은\xa0전기(2022년) 대비\xa06% 증가한 1,927억원이며, 연결 영업이익은 96억원, 연결 당기순손실은 42억원입니다[종속회사의 개요]당사의 사업보고서 작성 기준일 현재 연결재무제표 작성 대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다 옵투스제약은 점안제 및 안과용제 등 의약품 제조 및 판매를, SCD US, INC는 미국 등 북미지역에서 기타 금융투자업, 수출품목 인증 및 승인을 목적으로 설립된 회사입니다 SCD BIOTECH, LLC는 수출품목 인증 및 승인을 목적으로 설립됐으며, SCD US, INC가 100%의 지분을 소유하고 있습니다 SCD JAPAN은 일본에서 의약품도매업을 목적으로 설립된 회사입니다 종속회사 옵투스제약의 당기 개별 매출액은 전기(2022년)\xa0대비\xa05% 증가한 724억원이며, 개별 영업이익은 82억원, 개별 당기순이익은 108억원입니다', "사업의 개요 업계의 현황 사업의 개요당사는 1987년 4월에 설립되어 의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위해 왔으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다 당사는 오랜 업력과 원료의약품 합성, 생산능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장하였으며, 의약품원료 시장에서의 사업 다각화를 위해 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하였습니다 당사는 매출개선 및 신규 수익창출을 위한 목적으로 PM(Project Management) 사업및 유통사업에 진출하였는데, 유통사업에서는 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업과 국내 총판 계약을 체결하여 음식물처리기 시장에 진출하였으며, 또한 보다 안정적인 사업 전개를 위한 목적으로 네트워크 장비 등으로의 유통 품목의 다각화를 추진하고 있습니다 당사의 사업부문별 내역은 다음과 같습니다 부문\n영업의성격\n엑서지사업부문 친환경 에너지 개발 및 공급 사업, 공기이동식 히트펌프 사업\nPM사업부문 부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정 등 컨설팅\n유통사업부문 음식물 처리사업, 유통사업, 인프라사업 기타사업 부문 이 외 기타 부대사업 회사의 현황 공시대상 사업부문의 구분(주)엑서지21의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다- 사업부문별 손익의 내역 (2023년 기준) (단위 : 천원)\n구분\n제약사업 부문\n유통사업 부문\nPM사업 부문\n엑서지사업 부문\n기타 부문\n합계\n당기 전기\n당기\n전기\n당기\n전기\n당기\n전기\n당기 전기\n당기\n전기\n매출액\n37,964 -\n4,943,894 2,004,110 -\n500,000 2,820 -\n10,910,039 275 15,894,717 2,504,385 영업손익\n29,585 -\n2,314,722 (893,\n-\n(93,\n8,038 -\n(11,065, (10,878,\n(986,\n감가상각비\n1,378 -\n179,428 (79,\n-\n(19,\n102 -\n1,127,963 1,308,871 (99,\n이자수익\n3,892 -\n506,867 163,624 -\n49,082 289 -\n133,955 27 645,003 212,733 이자비용\n59,063 -\n7,691,401 (1,158,\n-\n(347,\n4,387 -\n330,529 8,085,380 (1,506,\n지분법손익\n-\n-\n- -\n-\n-\n-\n-\n-\n4,175,780\n-\n4,175,780 일반적인 사항주식회사 엑서지21의 일반적인 사항은 다음과 같습니다 사업의 개요당사는 1987년 4월에 설립되어 의약품원료의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 2001년 10월 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었습니다오랜 업력과 원료의약품 합성,생산 능력을 바탕으로 안정적인 기업으로 성장하였으며, 다양한 완제의약품의 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingredient)을 생산, 판매하며 사업 다각화에 힘쓰고 있습니다 또한 신규수익창출을 위한 사업다각화로 PM사업, 유통사업부를 창설하여 매출의 증진을 이루어졌습니다PM사업은 부동산개발사업으로 인허가, 시공사 선정등의 컨설팅을 제공하는 서비스 입니다 2021년 해당 사업에 대한 시작으로 속초시 동명항 주상복합PJT, 동두천지행동PJT등을 수주하여 수익성을\xa0높이고 있습니다유통사업부문은 기존의 의약품 유통업에서 벗어나, 환경보호 실천을 위한 ESG 경영의 일환으로 음식물처리기 전문기업인 (주)멈스와 국내총판 계약을 체결하여 음식물 처리기 시장을 진출하였습니다부문별 내역은 다음과 같습니다 부문\n영업의성격\n엑서지사업부문\n친환경 에너지 개발 및 공급 사업, 공기이동식 히트펌프 사업\nPM사업부문\n부동산개발사업, 인허가, 시공사 선정등 컨설팅\n유통사업부문\n음식물 처리사업, 유통사업 기타사업 부문\n이 외 기타 부대사업 산업의 특성 및 성장성\n'엑서지21'은 다년간의 연구개발과 실증 작동 실험을 거쳐 개발된 대용량 공기이동식 히트펌프 방식의 냉·난방 시스템입니다 자연에너지원인 '공기열'을 이용하기 때문에 설비 가동 과정에서 CO2등 공해와 오염물질이 발생하지 않아 탄소저감 효과가 높은 친환경·경제적인 시스템으로 탄소중립시대 ESG경영의 일환인 친환경 기반의 에너지 절감기술 개발의 관심이 높아짐에 따라 산업의 성장이 기대되고 있습니다 연구개발특구진흥재단에 따르면 글로벌 히트펌프 시장은 2018년 543억 3,000만 달러에서 연평균 성장률 68%로 증가하여 2023년 944억 1,000만 달러, 국내는 2018년 6억 1,400만 달러에서 연평균 성장률 90%로 증가하여 2023년 12억 8,410만 달러에 이를 것으로 전망됩니다 글로벌에서는 2009년부터 유럽, 일본, 미국, 중국 등 주요국에서는 신재생에너지에 공기열이 지정되었으며 국내에서도 공기열 에너지를 신재생에너지로 포함하기 위한 법안이 발의되어 긍정적인 전망입니다 경기 변동의 특성 전세계적인 탈탄소화 기조 강화에 따라 친환경 냉·난방 시스템의 필요성이 증가되고 있으며 국제 정세에 따른 가스 공급의 변동성 증가로 히트펌프 관련 산업이 주목받고 있는 상황입니다 경기변동에 민감한 석유화학업계를 대체할 수 있는 친환경 에너지 사업은 비교적 경기변동에 안정적일 것으로 예상되며 탄소배출권, 심야전기 사용으로 전력단가 감소, 신재생에너지에 공기열원이 포함되는 법안 통과 등 신재생에너지 보급 확대를 위한 정부와 민간의 투자가 늘어남에 따른 경제적 파급효과도 기대되는 상황입니다 시장 여건\n① 국내외 빌딩 냉난방 시장\n국제에너지기구(IEA)에 따르면 부문별 이산화탄소 배출 비중에서 빌딩 관련 비중이 전체 이산화탄소 배출의 37%를 차지할 정도로 높은 수준입니다 IEA는 2050 탄소중립 시나리오에 부합하려면 2030년까지 모든 신축건물과 기축건물의 20%에서 탄소배출량 제로를 달성해야 할 필요성을 제기했으며, 이에 따라 전세계적으로 빌딩 에너지 절감을 위한 노력은 더욱 중요하게 고려되고 있어 전세계적 탄소감축 노력에 부합하기 위해서 친환경적인 열원을 사용하는 ‘엑서지21’의 역할이 높아질 것으로 보입니다 또한 향후 국내외 빌딩 냉난방 시장은 '공기열 히트펌프'에 인공지능(AI) 정보통신기술(ICT) 기술을 접목해 '건물 분야 디지털 전환' 시장에서 더욱 높은 시너지효과가 기대되는 상황입니다 ② 국내 채소류 생산 시설 및 스마트팜 시장\n전국 채소류 생산 시설은 52,571ha로 생산 시설의 9%가 유류 및 고체연료를 사용합니다 이러한 유류 사용 난방 농가에 '엑서지21'을 설치하면 약 54%~85%의 냉·난방비의 절감이 가능한 시장입니다 특히 매년 5% 이상의 성장율로서 올해 약 6조원의 시장이 예상되는 국내 스마트팜 시장에서 '엑서지21'은 최고의 에너지 효율과 경제성으로 스마트팜 냉·난방 시스템 시장을 적극 공략할 계획입니다 스마트팜은 빅데이터, IoT(사물인터넷), AI(인공지능) 등 4차 산업혁명 기술을 접목해 생육환경을 원격, 자동으로 제어하는 지능화된 농장으로 스마트팜의 적정 CO2 수준 등 최적 작물 생육환경에 '엑서지21'의 에너지 효율을 접목하면 최적화를 달성할 수 있을 것으로 기대되는 시장입니다 '엑서지21'은 삼성옴니타워(2005년), KT영동IDC센터(2012년)에 설치되어 약 20년 동안 실증적 사용을 통하여 경제성과 안정성을 인정받았으며 최근 골프장, 스마트팜, 양재 하나로마트 등 다양한 사이트에 설치되어 기존 보일러 사용 대비 약 54%~85% 수준의 높은 에너지 비용 절감 효과를 보여주고 있습니다 위 핵심 타겟 시장을 집중 공략하여 에너지 시장을 선도하고자 합니다 회사의 경쟁우위 요소 ① 경쟁업체 대비 앞선 기술력\n'엑서지21'은 냉난방 효율 지표인 COP가 705로 경쟁사 제품 대비 에너지 효율이 우수합니다 또한 온도변환 능력이 △T 23°C으로 뛰어나며, 63℃의 온수를 시간당 5톤 생산할 수 있습니다 때문에 보일러 없이 자체 시스템만으로 냉방, 난방, 온수 공급이 하며 경쟁 업체 대비 앞선 기술을 확보하고 있다고 판단됩니다 ② 품질\n2005년 보라매 삼성옴니타워에 설치된 '엑서지21'은 연면적 18,000평, 29개층 주상복합의 건물 전체 냉난방, 온수를 수행하고 있습니다 약 20년간 기존의 보일러를 대체하여 사용 중에 있으며 세대별 냉난방비 50% 절감 및 운영비 절감 효율을 기록했습니다 '엑서지21'은 현재 다양한 대규모 실증 사이트에서 기존의 경유, LNG 보일러 사용 대비 약 54~85%의 에너지 비용 절감 효율 보이며, 이러한 실제 절감 효과를 통해 고객 만족을 이끌어내고 있습니다 ③ 시장 선점을 위한 차별화 요소\n일반적으로 공기열원식 히트펌프는 외부 온도 5°C이하에서 성능 저하 현상이 발생합니다 하지만, '엑서지21'은 최근 설치한 스마트팜에서 실증 테스트를 통해 영하 20°C 이하에서도 63°C의 온수를 생산하여 에너지 공급이 가능함을 인정받았습니다 이로써 공기열 히트펌프의 단점을 극복했다는 점과 COP 705의 높은 에너지 효율, 온도변환능력, 대규모 사이트를 단일 시스템으로 공급 가능하다는 점 등의 에너지 효율과 경제성으로 경쟁에서 우위를 확보하고자 합니다\n(주)엑서지21 조직도", "사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다 가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 상장예비심사청구서 제출일 현재 주권비상장법인인 하이제8호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 본 상장예비심사청구서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 [정관 상 합병 관련 사항]\n제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 회사 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다 ③ 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다)\n가 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 회사의 설립, 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(해산사유)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-13조 제1항」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다 그러나 기업인수목적회사의 취지가 자금조달이 필요한 중소기업으로 하여금 불안한 금융시장 및 IPO 시장 침체에 큰 영향을 받지 않고 시중의 부동자금이 기업인수목적회사와의 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고, 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 궁극적으로 기업인수목적회사 투자자에게 합병상장회사의 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼, 최근 전 세계적인 관심이 집중되고 있고 정부차원의 정책적인 지원이 이어지고 있으며, 이를 배경으로 향후 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 업종의 회사를 중점적으로 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제 63 조 (합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라 한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다 신재생에너지 탄소저감에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 게임 및 소프트웨어산업 그린수송 2차 전지 LED 응용 신소재ㆍ나노융합 IT융합시스템 그린수송시스템 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 교육 서비스업 고부가 식품산업 물류ㆍ운수서비스 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ■ 신재생에너지 신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지로 구분되어 있으며 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 넓은 의미로 석유를 대체하는 에너지원을 통칭하며, 좁은 의미로 신재생에너지원을 뜻합니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 11개의 에너지 분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래 표와 같습니다 분류\n정의\n특징\n재생\n에너지\n태양열\n태양의 열에너지를 모아서 혹은 바로 사용\n다른 신재생에너지에 비해 설치가 간단하고 저렴해서 보급률이 높음\n태양광\n발전 시스템을 이용해 빛\n에너지를 전기로 바꿈\n유지보수가 용이하지만 초기 투자비와발전단가가 높음\n바이오에너지\n나무, 식물, 음식물쓰레기 등\n동식물의 에너지\n환경오염의 원인이 되기도 하는 쓰레기매립지 가스를 원료로 발전설비를 가동하고 전력을 생산\n풍력에너지\n바람의 에너지를 회전력으로\n바꿔 전기를 생산\n가정용, 공업용으로 직접 소모하거나\n한국전력에 역으로 송전하여 전기 판매 가능\n소수력발전\n강 상류나 댐의 높이차로 인한소수력을 이용한 에너지\n한국에너지공단에 의하면 정부의 지원으로 30여개 지역에 설치된 발전소에서연간 1억kWh를 생산\n지열에너지\n땅속의 온도와 지면의 온도차를 이용한 에너지\n여름에는 땅 위보다 시원하고 겨울에는 따뜻하기 때문에 냉난방 시스템으로\n이용 가능\n해양에너지\n바다의 파도, 수온차, 밀물과\n썰물의 깊이를 이용한 에너지\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n폐기물에너지\n쓰레기를 재활용해서 얻는\n에너지\n기술을 통해 쓰레기를 연료로 만들거나 소각하여 열에너지를 얻을 수 있음\n신재생에너지\n연료전지\n수소와 산소의 화학반응으로\n생기는 화학에너지를 전기로\n변환시키는 기술\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n석탄가스 ·액화\n저급원료를 가스화기에서\n수증기와 산소로 연소시켜 정제\n유지보수가 용이하고 무인화로 사용\n가능한 고효율의 발전기술이지만 소요면적이 넓고 초기 투자비용이 높음\n수소에너지\n물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를\n분리 생산해서 에너지로 이용\n수소연료전지 자동차 등으로 상용화 가능\n세계 신·재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작하여 2020년까지 연평균 24%, 4,000~8,000억 달러 시장 규모로 가파르게 성장하였습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 해당 산업 성장을 촉진시키고 있습니다 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35%, 20%로 신재생에너지 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장 확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하고 있습니다 [재생에너지 3020 정책]\n(자료: Bloomberg, NH투자증권)\n전세계 신재생에너지 소비량은 신재생에너지에 대한 수요 증가와 정부의 정책 지원에 힘입어 연평균 5%의 고속 성장을 거둘 것으로 예상되며, 2040년 소비량은 약 27억 4,810만톤에 육박할 것으로 보입니다 신재생에너지 시장 규모는 2017년 약 1조 4,690억 달러에서 2025년 약 2조 1,529억 달러를 형성할 것으로 전망되며, 신재생에너지 산업은 탄소 배출 감량과 일자리 창출, 경제 회복의 수단으로 각광받는 산업으로서 안정적인 성장이 예상됩니다 [세계 신재생에너지 소비량]\n(자료: Statista, ■ 바이오제약 / 의료기기 * 바이오제약\n바이오산업은 건강(Red), 환경(White), 식량(Green) 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업입니다 기존 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 [바이오 의약품의 범위와 내용]\n구분\n주요 내용\n생물학적 제제\n물리적, 화학적 시험만으로 역가와 안전성을 평가할 수 없는\n백신, 혈액제제 등 포함\n백신\n감염병 질환의 예방 등을 위해 투여하는 의약품\n약독화 생백신, 비활성화 백신, Subunit 백신, Toxoid 백신,\n혼합백신, DNA 백신 등\n혈액제제\n혈액을 원료로 하는 혈액성분제제와 혈장분획제제\n원료의 유한성 및 특성을 감안하고, 자국 혈액을 우선 이용해야 하기 때문에 대한적십자사가 공공성을 가지고 관리\n유전자재조합 의약품\n유전자 조작에 의해 제조되는 단백질 등을 유효성분으로 하는\n단백질의약품과 항체의약품 포함\n단백질 의약품\n주로 난치성 질환치료에 사용되며 1,2세대 제품으로 구분\n1세대 제품: 천연 단백질과 동일한 구조를 사용\n2세대 제품; 단백질공학기술을 응용하여 효능이 개선되거나\n부수적인 물질을 결합하여 반감기가 늘어나 지속성 제제\n항체 의약품\n단백질 항원이나 암세포 표면에서 발현되는 표지인자를 표적으로 하는 단세포군 항체(Monoclnal antibody) 이용\n인체 적용 시 부작용을 최소화할 수 있도록 개량\n아미노산 서열정보에 따라 키메라항체, 인간화항체, 완전인간 항체로 구별\n세포배양 의약품\n살아있는 자가, 동종 혹은 이종세포를 체외에서 배양 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법 활용\n줄기세포치료제와 항암세포치료제가 해당\n유전자 치료제\n질병치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전\n물질을 포함하고 있는 의약품 바이오 의약품은 일반적으로 생물학적 제제, 백신, 혈액제제, 유전자재조합 의약품, 단백질 의약품, 항체 의약품, 세포배양 의약품, 유전자 치료제로 구분됩니다 전 세계적으로 제약산업이 높은 성장세를 보이는 가운데 바이오 의약품은 2020년 전 세계 의약품 매출 상위 10대 품목 중 8개를 차지하였고, 2021년 전체 제약시장에서 32% 비중을 차지하고 있습니다 [세계 바이오 의약품 시장규모]\n(자료: 한국바이오의약품협회, 한국은 우수한 인재를 비롯해 생명공학 인프라와 뛰어난 임상시험 능력, 최고 기준의 IT 기반기술을 갖춘 바이오의약품 강국입니다 특히, 바이오시밀러·베터 분야에서 세계 최고 수준의 생산 규모와 기술력을 보유하고 있으며, 2012년부터 2019년 사이 엔브렐 등 대형신약의 특허 만료시한이 임박함에 따라 국내 기업들이 글로벌 시장에 진출할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다 세계 의약품 시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 6%까지 성장하였고, 2020년 1조 3,054달러 규모입니다 세계 의약품 시장은 2026년까지 최대 1조 3,900억 달러 시장으로 확대될 전망이며, 정부의 적극적인 지원 하에 국내 바이오산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다 * 의료기기\n국내 의료기기 산업은 4차 산업혁명을 선도하는 핵심 기술들과 빠르게 융합하면서 진일보하고 있습니다 ICT 기술과의 융합을 통한 응용 제품과 3D프린팅 기술을 활용한 개인맞춤형 의료기기에 이어 의료용 로봇과 수술기 그리고 인공지능 기반의 제품과 가상현실(VR, Virtualreality)·증강현실(AR, Augmented reality) 등 첨단 기술을 이용한 다양한 제품군으로 확대하고 있습니다 기존의 전통적인 의료기기와는 달리 복잡해지고 다양화되는 추세가 지속되면서 의학, 전기전자, 기계, 광학 등 기술이 융합되는 특성을 보이고 있습니다 전 세계적인 수명연장과 고령화는 의료 수요를 급속히 증가시키고 있으며, 첨단의료기기의 실용화로 치료에 앞서 예방을 통해 의료비를 절감시켜야 하는 상황은 새로운 의료기기 산업성장의 기회로 여겨지고 있습니다 우리나라는 고령화 사회 가속화, 기대 수명의 증가, 질병의 다양화, 정책적 지원 등으로 의료기기 분야는 유망한 산업 중 하나로 확고히 자리를 굳혔습니다 전 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화가 진행 중인 상황에서, 2027년 노인인구 1000만 시대를 맞게 됩니다 이러한 고령화로 인한 만성질환 문제가 사회적 이슈로 대두되면서 질환 예방관리를 위한 서비스가 보편화될 것으로 예상되며 IT, BT, NT, RT 등 다양한 기술이 융·복합된 제품들이 새로운 의료수요를 창출하면서 의료기기 시장이 급속하게 확대될 것으로 예상됩니다 전 세계적으로 생산되는 의료기기는 모두 6,000여종(75만여 품목)에 달하며, 이 중 2,400여 종이 국내에서도 생산되고 있지만 품목별 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업입니다 산업통산자원부에 의하면 의료기기는 의료영상진단기, 생체신호계측기, 가정용 의료기기, 재활 및 보조장치, 인공장치, 영상의료정보시스템으로 세분하고 있습니다 [의료기기의 범위와 내용]\n구분\n분류\n의료영상진단기\n엑스선 촬영장치, CT, MRI, PET, 초음파 촬영장치 등\n생체신호계측기\n심전계, 뇌파계, 환자감시장치 등\n가정용 의료기\n전자혈압계, 혈당측정기 등\n재활 및 보조장치\n전동휠체어, 초음파지팡이 등\n인공장치\n감각, 순환계, 기타 인공장기 등 영상의료정보시스템\nPACS, EMR 등 (가) 세계시장 전망\n(출처: BMI Espicom, world wide medical device market forecast to BMI Espicom은 향후 세계 의료기기 시장이 2021년에 4,458억 달러로 성장할 것으로 전망하였으며, 2018년 이후 연평균 성장률은 8%로 추정하였습니다 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가로 판단됩니다 지역별로는 아시아·태평양 지역이 2021년에 921억 달러, 연평균 6% 성장할 것으로 전망되었으며, 중동·아프리카 지역의 시장 규모는 작으나 성장률은 1%로 전망되었고, 북미·남미 시장은 2021년 2,138억 달러로 0% 비중을 차지하며, 서유럽 시장은 1,099억 달러로 7%, 중앙 및 동유럽은 176억 달러로 9% 비중을 차지하는 것으로 추정되었습니다 (나) 국내시장 전망 2022년 한국의료기기산업협회 연감에 따르면, 2021년 국내 의료기기 생산 규모는 12조 8,831억원으로 전년 대비 1% 증가하였으며, 2017년부터 2021년까지 최근 5년간 연평균 0%로 높은 성장세를 보인 것으로 나타났습니다 코로나19 진단용 키트에 대한 수요 증가로 고위험성감염체면역검사시약, 고위험성감염체유전자검사시약, 감염체진단면역검사시약 등 체외진단의료기기 품목들의 생산액이 크게 증가하여 약 4조 3,549억원 규모로 전체 의료기기 생산액의 8%를 차지하였습니다 이러한 의료기기산업의 국·내외 시장의 성장세는 4차 산업혁명과 더불어 신기술 의료기기산업으로 변모를 꾀하고 있는 과정에 있고, 고령화 사회로 들어섬에 따라 그 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다 ■ 게임산업 게임산업은 게임 소프트웨어를 제작 및 공급하는 산업활동을 말하는 것으로 하드웨어인 플랫폼의 종류에 따라 콘솔게임(비디오게임), 아케이드게임, 모바일게임, PC게임 등 크게 4가지 시장으로 분류할 수 있습니다 게임산업은 인터넷 및 스마트폰의 보급률의 증가와 IT 기술 발달로 인해 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화·여가산업으로 자리 잡았으며, 경기 침체기에도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 가지기에 무형자산 수출의 상대적 용이성이 있으며, 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다 [국내 게임시장 규모 및 성장률(2011-]\n(자료: 한국콘텐츠진흥원, 2020년 국내 게임시장 규모는 18조 8,855억원으로 2019년의 15조 5,750억원 대비\n3% 증가했습니다 또한 2020년은 코로나19 여파로 실내 활동이 더 늘어나 모바일 게임 매출도 큰 폭으로 증가했는데, 2020년 모바일 게임 시장 규모는 10조 8,311억 원으로 집계되어 국내 게임산업 전체에서 차지하는 비중은 4%를 기록하였습니다 국내 게임산업은 2013년에만 잠깐 주춤했을 뿐, 최근 10년 동안 꾸준히 높은 성장세를 유지하고 있는데, 특히 코로나19 영향으로 2020년 한국 경제 성장률은 -1%로 역성장한데 반해 게임은 여전히 높은 성장률을 기록하였습니다 [세계 게임시장 규모 및 성장률(2018-2023E)]\n(자료: 한국콘텐츠진흥원, PwC, Enterbrain, JOGA, iResearch, Play meter, NPD) 2020년 세계 게임산업은 큰 변화를 겪었는데, 무엇보다 코로나19 유행으로 게임 소비가 크게 늘었습니다 게임 이용 시간은 코로나19 이전(일평균 96분)보다 약 7%(일평균 129분) 증가하였고, 콘텐츠 소비 공간으로 집이 차지하는 비중이 기존 52%에서 69%로 높아졌습니다 2018년부터 2023년까지 세계 게임 시장 규모 및 전망을 살펴보면 연평균 8% 성장하여 타 산업 대비 높은 성장이 기대됩니다 특히 모바일 게임이 연평균 6% 성장하여 전체 게임 시장 성장을 견인할 것으로 예측되며, 다음으로 PC 게임이 연평균 3%, 콘솔 게임이 2% 성장을 이어갈 전망입니다 아케이드 게임은 연평균 8%로 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다 국내 업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국 업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 ■ 빅데이터ㆍ정보보안 빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 [국내 빅데이터 및 분석 시장 전망(2020-]\n.\n국내 빅데이터 시장은 2021년 전년 대비 5% 성장하여 2조 296억원의 매출 규모를 형성할 전망입니다 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 9%를 기록하며 2025년까지 2조 8,353억원 규모에 이를 것으로 예상되며, 다양한 산업에서 이전보다 더 많은 데이터를 확보하고 이를 활용하기 위한 수요가 높아지며 자체 데이터 플랫폼 구축 및 관련 시스템 도입이 적극 이루어지는 추세입니다 정부는 '13년 12월 '빅데이터 산업 발전전략’을 통해 국내 빅데이터 산업 활성화의 기본 틀을 제시한 이후 '혁신성장동력 계획’(', '데이터 산업 활성화 전략’('에 이어 '데이터, AI 경제 활성화 계획('19~'’(' 등의 구체적이고 체계적인 빅데이터 산업 발전 방향을 발표해왔습니다 이와 같은 정책 추진 등을 통해 4차 산업혁명 시대 데이터를 근간으로 하는 데이터 경제 활성화의 인프라 구축 및 확대를 위한 정책적, 전략적 방향에 대한 가이드라인을 제시해 왔으며 이를 통해 향후 국내 빅데이터 시장의 활성화가 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다 또한 '데이터 3법’ 개정으로 가명정보 활용이 가능해지면서 각 정부기관에서 데이터 경제로 이행 가속화 할 수 있도록 데이터 바우처, 마이데이터 실증서비스, 데이터 플래그십 등 관련 빅데이터 및 AI 활용 사업 추진 계획에 따라 AI 시장 또한 확대될 것으로 예상됩니다 ■ 2차전지 전지(Battery)는 크게 물리전지와 화학전지로 구분됩니다 그리고 화학전지는 다시 1차전지(primary battery)와 2차전지(secondary battery, rechargeable battery), 연료전지(fuel cell) 등으로 구분됩니다 화학전지는 전지 내의 화학물질의 화학에너지를 전기화학적 산화, 환원반응에 의해 전기에너지를 변화하는 장치입니다 1차전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다 납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지, 리튬이온전지, 폴리머전지 등으로 구분하며, 리튬계 2차전지의 경우 높은 작동전압과 높은 밀도를 갖고 있어 2차전지 중 가장 각광 받고 있습니다\n리튬이온전지는 도입 초창기인 2000년 이후 높은 에너지밀도와 가벼운 무게를 강점으로 휴대용 IT 기기의 시장 확대와 함께 성장하였습니다 2000년대 후반부터 니켈카드뮴전지가 유해물질 문제로 사용 금지되기 시작하였으며, 상대적으로 고가였던 리튬이온전지의 가격이 기존의 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지와 비슷한 수준까지 하락하면서 전동공구를 시작으로 E-Bike, E-Scooter 등의 시장이 형성되어 지속적인 고성장의 기반이 구축되었습니다 2010년대 리튬이온전지를 장착한 전기자동차가 상용화되고 향후 2020년대 중반 이후 화석연료를 사용하는 내연기관의 생산 및 판매가 금지되는 등 국제적인 움직임에 따라 고성장이 전망됩니다 [리튬이온 2차전지 시장 규모 변화 추이]\n(단위: 백만개)\n구분\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\n2025년\n폴리머\n2,882\n3,029\n3,173\n3,336\n3,660\n3,923\n4,172\n원형\n6,397\n7,779\n9,159\n10,117\n11,062\n12,059\n12,989\n각형\n701\n626\n528\n449\n329\n244\n175\n합 계\n9,980\n11,434\n12,860\n13,902\n15,051\n16,226\n17,336 (출처: 삼성SDI MKT) 2021년 기준 글로벌 2차전지 출하량은 345GWh이며, 세계 2차전지 시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있는 전기 자동차용 2차전지 시장규모는 247GWh로 전체 중 6%를 차지하고 있으며, 2025년까지 연평균 9%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,115GWh에 달할 것으로 전망됩니다 [글로벌 2차전지 시장규모 및 전망]\n(자료: SNE리서치)\n■ 디스플레이ㆍLED 응용 산업 한국디스플레이산업협회에 따르면 '21년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,571억 달러를 기록하였으며, 시장은 LCD와 OLED 디스플레이 패널 중심으로 전개되고 있습니다 PC, 휴대폰, TV를 주요 수요처로 성장하고 있는 디스플레이 시장은 기존의 LCD에서 OLED 패널로 교체가 진행되고 있습니다 이에 따라 LCD 시장 규모가 과거 대부분의 비중을 차지하였으나 '19년에는 80% 이하의 비중으로 감소하였습니다 반면 OLED 패널의 시장 규모는 OLED 패널을 탑재한 스마트폰 증가와 OLED TV 시장 확대가 진행되면서 빠른 속도로 증가하고 있습니다 OLED는 유기물을 사용한 자체발광 디스플레이로 빠른 응답속도, 넓은 시야 각, 얇은 두께, Flexible 구현 등 차세대 디스플레이로 적합한 특성을 가지고 있습니다 한국디스플레이산업협회 자료에 의하면 글로벌 OLED 시장은 2017-2020년 사이 연평균 8% 고속 성장을 지속, 2028년 예상 시장규모는 573억 달러에 달할 것으로 전망하였습니다 [세계 디스플레이 시장 규모 및 전망] (단위: 억 달러)\n(출처: 한국디스플레이산업협회) LED(Light-Emitting Diode)는 발광다이오드라 하며, 전류가 흐르면 빛을 방출하는 다이오드의 한 종류입니다 발광다이오드(LED)는 단순한 조명을 넘어 농업, 의료, 미용, 헬스케어 등의 영역으로 용도가 확장되고 있습니다 그 동안 단순히 조명 정도로 인식됐던 LED는 자외선(UV) 영역이 부각되면서 다시 각광받고 있습니다 가장 먼저 관심을 받는 기능은 살균입니다 수은이 포함돼 인체에 유해할 수 있는 자외선 살균 램프를 대신할 자외선 LED 소독기, LED 빛을 피부나 근육세포에 노출시켜 콜라겐과 엘라스틴을 생성시키는 피부미용, 햇빛 대신 사용 가능한 작물 재배 목적의 LED가 개발되는 등 다양한 사업에서 성장할 것으로 전망됩니다 글로벌 시장조사업체 자이온마켓리서치에 따르면 세계 LED 시장은 세계 각국의 온실가스 감축 합의로 인한 LED 수요 증가로 2016년 261억 달러에서 2022년 543억 달러로 연평균 0%로 성장할 전망이며, 전통조명을 대체하는 전환률은 2018년 22%에서 2022년 60%에 달할 것으로 예상됩니다 [세계 LED 조명 시장 전망]\n(자료: 자이온마켓리서치, 하이투자증권)\n한국광산업진흥회에 따르면 2019년 국내 LED 시장규모는 전년 대비 4% 성장한 1조 7,820억원으로 형성되었으며, 현재의 고성장 기조를 유지하여 2022년에는 2조 3,660억원 규모로 성장할 것으로 전망됩니다 특히, OLED와 마이크로 LED는 12대 신산업에 속하는 미래 먹거리로 LED 중에서도 큰 주목을 받고 있습니다 [국내 LED 조명 시장 전망]\n(자료: 한국광산업진흥회, 하이투자증권)\n■ 신소재ㆍ나노융합 모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서 가치를 창출하지 못하고, 다른 중간재와의 결합을 통해 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 중요한 역할을 담당합니다 [신소재의 종류와 분류]\n(자료: 산업연구원)\n소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의1 크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작·분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하거나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부 차원의 투자가 이뤄지고 있습니다 산업통상자원부는 소재부품 산업의 지속적인 성장과 소재부품 수출 6,500억 달러, 무역흑자 2,500억 달러를 달성하고 일본을 넘어 소재부품 글로벌 4강 진입을 목표로 하겠다는 ‘소재부품 미래비전 2020’을 발표했습니다 ‘소재부품 미래 비전 2020’은 소재 경쟁력이 전체 산업의 경쟁력을 좌우하는 트렌드에 대응하기 위해 수립한 소재 중심의 중장기 발전전략입니다 또한 2020년 7월 ‘소재·부품·장비 0 전략’을 발표하여 글로벌 소재·부품·장비 강국 도약 및 첨단산업의 세계 공장화를 목표로 전략을 추진 중입니다 이에 2022년까지 약 5조원이 관련 산업 기술개발에 투자될 예정이며, 차세대 첨단 산업 분야의 투자 유치도 예정 중입니다 [세계 첨단 신소재 시장규모 및 전망]\n(자료: Advanced Materials Market Research Reports, Analysis & Consulting Stratistics MRC, ■ IT융합시스템 IT산업과 타산업과의 융복합화를 통한 글로벌 경쟁력 확보와 세계시장 선점을 위한 부가가치 제고를 촉진하기 위해 센서 및 네트워크(RFID/USN)와 차세대 IT융합 핵심부품(차세대 반도체, 차세대 디스플레이 기기)를 중심으로 IT융합 산업 분야에 접목한 미래 핵심 성장동력입니다 21세기를 맞이하고 있는 현재 전 세계적으로 IT분야와 다양한 산업과의 융합을 통한 IT컨버전스 비즈니스 산업이 각광받고 있는 추세에 있습니다 특히, IT산업은 타 산업의 생산 효율성을 배가시킬 수 있는 인프라적 특성을 지니고 있으며 제조 및 서비스, 에너지, 바이오, 나노산업 등 미래지향적이고 고도의 산업과 융합을 통한 고부가가치 산업으로 발판을 마련할 수 있습니다 이러한 IT융합 시스템 발전을 위한 신규과제 발굴 및 지원을 위하여 핵심원천기술을 중심으로 한 IT융합 R&D 투자를 지속적으로 진행할 전망입니다 * 통신-IT융합\n통신사업자들의 경우 기존 유무선 전화, 인터넷 등 주요 산업의 성장이 정체된 상황에서 컨버전스를 통해 새로운 서비스를 개발 및 제공해 성장동력으로 삼고 있습니다 음성 통신뿐만 아니라 음악, 동영상, 게임, 전자상거래 등 다양한 콘텐츠와 서비스 등을 IT산업과 컨버전스 해 제공하고 있으며, 국내 통신사업자의 경우 클라우드, 방송, 금융, SNS, LBS, 헬스케어 등 통신시장의 경계를 넘어 연관산업 분야까지 진출하고 있는 추세입니다 * 자동차-IT융합\n자동차 업계는 IT와의 컨버전스를 통해 자동차의 편리성 및 안정성을 높여 차별화하는 전략으로 사용하고 있습니다 타이어 압력 경고 시스템, 졸음운전 방지 시스템, 차선이탈 방지 시스템을 통해 안전성을 높이고, 스마트폰과 같은 IT 기기 및 센서, 소프트웨어 등을 자동차에 탑재해 편리성을 높이고 있습니다 에너지와 환경에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 하이브리드나 전기, 수소연료전지 등 친환경 자동차 개발이 요구됩니다 * 의료-IT융합\n의료-IT 컨버전스는 IT기반의 의료산업을 뜻하며, 새로운 형태의 의료기기를 개발하고 네트워크와 같은 IT 인프라를 활용해 보다 빠른 의료 서비스를 제공하는데 목적이 있습니다 국내 이동통신사와 국내 병원과 제휴를 맺고 의료-IT 컨버전스 관련 제품 및 서비스 출시에 공을 들이는 것도 이와 같습니다 또한, U-Health 사업 제휴 및 LTE와 초고속 인터넷, 와이파이 등을 이용한 새로운 비즈니스 모델 등도 추진하고 있습니다 ■ 그린수송시스템 자동차산업은 한 경제의 기술 수준과 경제력을 대표하는 기간산업으로서 완성차 업체와 그 협력업체들은 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며, 수출과 부가가치 창출 등 국가 경제의 중추적 역할을 담당하고 있습니다\n자동차산업은 철강, 화학, 전기, 전자, 고무 등 전통적인 산업뿐만 아니라 IT, 바이오, 에너지, 환경 등 혁신산업과도 밀접한 연관성을 가지고 있어 전후방 산업에 대한 연쇄효과가 매우 큰 산업입니다 또한, 자동차산업은 여러 재료 및 생산공정을 활용해 만들어진 수 만가지의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업의 특성상 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다 자동차 업계는 장기적인 유가상승 추세와 주요 선진국의 연비 및 배기가스 배출 규제 등 환경 규제 강화라는 시장환경 변화에 대응하기 위해 전기차(xEV)를 개발, 판매하고 있는 추세입니다 전기자동차는 크게 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인하이브리드 전기차(PHEV), 배터리 전기차(BEV), 그리고 수소연료전지 전기차(FCEV)로 구분할 수 있는데, 기존 내연기관과 모터를 같이 사용하는 HEV와 PHEV에서 점차 배터리만을 활용하는 BEV 또는 연료전지를 사용하여 발전하는 FCEV로 기술 변화가 이루어지고 있는 상황입니다 기존 내연기관에서 엔진 및 변속기가 차량의 가장 중요한 부품이었으나, 전기자동차 분야에서는 전기화학 소재 및 전기·전자 분야 부품들의 중요성이 커지고 있습니다 친환경 규제에 맞는 내연기관 자동차 개발비용이 전기차 개발비용보다 높다는 판단에 따라 자동차 업계는 전기차로 전환하고자 하면서도 높은 배터리 비용이 판매에 걸림돌로 작용하였으나, 배터리 가격이 예상보다 하락 속도가 빨라 전기차의 충전 인프라만 잘 갖추어진다면 내연기관 자동차와 가격 경쟁이 가능할 것으로 전망되고 있습니다\n이러한 산업의 현황으로 인해 완성차 업체들은 친환경 자동차 투자 확대와 기술 향상에 따라 친환경 자동차 공급을 증가시키고 있으며, 친환경 자동차 판매 증가 등 수요 측면의 확대로 이어져, 그 변화 속도가 가속화되고 있습니다 내연기관 자동차에서 하이브리드 자동차(HEV)를 거쳐 순수전기차(BEV)로 변화되어 2017년 전기차 판매량은 100만대를 돌파했고 이후 250만대를 초과할 전망입니다 국내 제3차 친환경 자동차 개발 및 보급 계획에 따르면 '30년 100만대 보급을 목표로 하며, 최근 미세먼지 종합 대책으로 전기차 및 충전소 보급 확대를 위한 정책 시행이 활발합니다 [글로벌 전기차 판매량 추이(좌)] [글로벌 전기차 판매 비중(우)]\n주: 2021년 판매량은 잠정치 (자료: 한국자동차산업협회(KAMA))\n■ 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 최근 세계 콘텐츠 시장은 새로운 비즈니스 모델 등장과 기술과의 융합이 가속화되며 시장 환경이 빠르게 변화하고 국가 간 경계도 희미해지고 있습니다 특히 주요 글로벌 기업을 중심으로 기술과 콘텐츠 산업의 결합이 확산되며 제작, 유통, 소비의 전 과정에 중요한 영향을 미치고 있습니다 이러한 현상은 콘텐츠 시장 변화의 중요한 요인 중 하나로 작용하고 있으며 아직까지 많은 분야가 기초적인 단계의 상호 융합에 머무르고 있으나 관련 기업들의 대규모 투자가 지속되며 실험적인 비즈니스 모델 등장, 편의성 개선, 협업 및 제작 과정 단순화 등 향후 중요한 변화를 야기할 것으로 전망되고 있습니다\n한국콘텐츠진흥원의 2019년 자료에 따르면 지식정보 시장이 세계 콘텐츠 시장에서 약 4%의 높은 비중을 차지하고 있으며, 해당 시장은 2020년 코로나19로 인해 유럽 등 후발 국가에서 5G 네트워크를 위한 장비 생산 및 네트워크망 구축 지연에 따라 일시적으로 성장 둔화가 예상됩니다 그러나 화상 회의 도입, 스트리밍 서비스 이용자 확대, 클라우드 서비스 등장 등 비대면 환경 콘텐츠 이용 및 생활 습관 변화에 의한 유무선 인터넷 장비와 서비스 수요 증가로 2024년까지 연평균 94% 증가할 것으로 전망됩니다 2020년 코로나19로 인해 대부분의 산업이 큰 타격을 입은 것으로 보이지만 영화와 출판, 애니메이션을 제외한 나머지 분야에서 코로나19 이후 빠른 회복세를 기록하며 2024년까지 다시 회복할 수 있을 것으로 기대됩니다 향후에도 개발도상국 중심의 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 보급으로 인한 모바일 인터넷 사용 증가, 모바일 인터넷의 핵심으로 등장할 5G 서비스 등에 힘입어 인터넷 접속 시장은 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다 또한 최근 이용자가 빠르게 증가하고 있는 OTT 서비스와 새로 서비스를 시작하고 있는 클라우드 게이밍 서비스로 인한 모바일 및 유선 인터넷 수요 증가도 인터넷 접속 시장 증가에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 [세계 콘텐츠 시장 규모 및 전망]\n(자료: 한국콘텐츠진흥원, 2020 해외 콘텐츠 시장 분석)\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(해산사유)에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n제 59 조 (해산사유) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사는 즉시 해산한다 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 이전에 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우, 당사는 예치자금 등을 투자자에게 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 예치자금 등은 공모주식을 대상으로 하여 주식의 보유비율에 비례하여 배분되며 공모전 발행주식등에 대해서는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 않습니다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분은 주권공모 이후의 주주로 동일하게 취급됩니다 만일 예치자금 등에서 분배되는 금원이 공모주주의 발행가액에 미달할 경우 회사는 기타 잔여재산(비예치금액 등)에서 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식 보유비율에 따라 지급합니다 만일 상기 및 에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 공모전 발행주식등의 발행가격에 달할 때까지 공모전 발행주식등에 대하여 기타 잔여재산을 분배합니다 만일 의 공모주주가 발행가액을 초과하여 예치자금 등에서 배분받았을 경우 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율까지 기타 잔여재산에서 분배 받습니다 만일 그 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급을 받습니다\n[정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n제 60 조 (예치자금 등의 반환 등) 이 정관 제59조의 해산사유 발생시 회사의 잔여재산 분배는 다음 각 호의 기준에 따라 이루어져야 한다 예치자금 등의 분배 예치자금 등은 최우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 공모주식의 수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급되며, 예치자금등의 분배결과 공모주식에 대하여 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액(세후금액을 기준으로 하며, 이하 같음)의 지급이 이루어진 경우에도 공모전 발행 주식 등에 대하여는 예치자금 등에 대한 잔여재산분배는 하지 아니한다 예치자금 등 이외의 잔여재산의 분배 회사의 해산 당시 회사가 예치자금 등 이외에 잔여재산(이하 “기타 잔여재산”이라 함)을 보유하고 있는 경우\n가 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(본 조 제1호에 따라 잔여재산으로 분배받은 금액을 포함)이 당해 공모주식의 발행가격에 도달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급된다\n나 본 조 제1호 및 제2호 가목에 따라 발행가격에 도달할 때까지 잔여재산이 분배되어 지급된 이후 회사에 남는 기타 잔여재산이 있는 경우, 해당 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여 주식의 발행가격(단, 발기인의 전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식 및 미전환된 전환사채에 대하여는, 전환사채계약서 기재와 같은 내용 및 조건에 따른 전환가격을 그 발행가격으로 하며, 본 조에서 같음)에 도달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 하며, 이하 같음)에 비례하여 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다 다 공모주식에 대하여 본 조 제1호에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 기타 잔여재산은 공모전 발행 주식 등에 대하여도 본 조 제1호에 따라 공모주식에 지급된 비율과 동일한 분배비율에 이를 때까지 공모주식에 우선하여 잔여재산분배로서 지급된다 본 조 제1호 내지 제2호에 따라 회사의 모든 공모전 발행 주식 등 및 공모주식에 대하여 잔여재산분배금액이 지급된 이후에도 회사에 남는 잔여재산이 있을 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식에 대하여 그 주식수의 비율에 따라 잔여재산분배로서 지급된다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n제 58 조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 회사는 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제2항 또는 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 제 63 조 (합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 다음 각호의 1에 해당하는 산업군(이하 “합병을 위한 중점 산업군”이라 한다)에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진한다 신재생에너지 탄소저감에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 게임 및 소프트웨어산업 그린수송 2차 전지 LED 응용 신소재ㆍ나노융합 IT융합시스템 그린수송시스템 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 교육 서비스업 고부가 식품산업 물류ㆍ운수서비스 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제4항에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ④ 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다 회사 주권의 최초 모집 전에 주식등을 취득한 자(이하 “공모전주주등”이라 한다) 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 소유하는 회사(본 호에서 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다)\n가 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 회사의 설립, 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사 마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주 등은 상장예비심사청구서 제출시 첨부서류로 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 상장예비심사청구일 현재 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 약정서를 제출하였습니다 [주주등 약정서의 의결권 제한 내용]\n2 합병에 관한 의결권 및 합병반대주주의 주식매수청구권의 행사금지 가 당사자들은 당사자들이 보유하는 공모전 발행주식에 대하여 다음 각 호의 권리를 행사하지 아니한다 당사자들이 대상회사의 설립 후 추가로 취득하거나 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식분에 대해서도 같다\n(i) 대상회사와 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회에서 합병승인에 대한 안건에 대한 의결권 다만, 합병대상법인과의 합병승인을 위한 주주총회의 결의에 관하여 의결권을 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함) 중에서 공모주식 수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하는 경우에는 그러하지 아니하다\n(ii) 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주의 주식매수청구권 나 대상회사가 그 정관에 정해진 바에 따라 합병대상법인과 합병하고자 하는 경우 당사자들은 위 합병과 관련한 상법 제527조의5에 따른 채권자보호절차에 있어서 위 합병에 대하여 이의를 제기할 수 없다 다 당사자들은 본 조 가항 소정의 합병에 관한 의결권 및 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 않을 것임을 확약하고, 이에 대하여 대상회사의 최초 모집 및 상장신청을 위하여 필요한 내용과 형식으로 자본시장법 시행령 제125조 제2항에 따른 확약서를 자본시장법 제119조에 의한 증권신고서 제출 이전까지 대상회사에게 제공하여야 한다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)의 주식매수청구권의 행사에 따라 지급될 1주당 예정가액은 공모자금 예치기관의 이자율에 따른 기간 이자를 포함하여 지급됩니다 다만 공모주식에 대하여 지급될 금액이 공모주식의 발행가액에 미달하고 예치자금 이외에 해산 당시 당사가 기타 잔여재산을 보유하는 경우, 기타 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액이 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 지급합니다 다음 가정에 따라 지급될 1주당 예정가액은 다음과 같습니다 [ 1주당 지급예상금액을 산정할 때 사용되는 가정 ]\n- 당사가 납입기일부터 36개월\n- 예치이율 8% 가정 구분\n금액\n예치자금(A)\n10,000,000,000원\n이자율(B)\n8%\n예치기간(C)\n36개월\n총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧ 10,241,925,120원\n공모주식수(E)\n5,000,000주\n1주당 반환예정금액(F=D/E)\n2,048원 주) 상기 1주당 반환예정금액은 현재의 예치 시중금리를 바탕으로 복리 계산에 의하여 산출하였으며, 36개월 동안 변경되는 이자율 및 주식매수청구권 행사 시기에 따른 예치기간 변경 등에 따라 달라질 수 있습니다 사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문 관련하여 하이투자증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n100\nM&A 자문기관(하이투자증권)\n합병자문수수료\n400\nM&A 자문기관(하이투자증권)\n법률 자문 수수료\n50\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n600\n-\n주) 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 1- 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였으며, 공모전 주주 등의 투자금액 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [운영자금관리규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n[자금운영규정에 따른 운영비용 사항] 제5조 (회사운영자금 관련 사항) ① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 ② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다\n구 분\n금 액\n회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과\n관련된 비용 및 수수료 (주\n500\n회사의 운영과\n관련된 비용 및 수수료 (주\n150\n회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주\n600\n합 계\n1,250 (주 인수수수료 등\n(주 급여, 기장대리, 기타 회계법인 감사수수료 및 IR비용 등\n(주 법률자문수수료 50백만원, 회계자문수수료 50백만원, 합병자문수수료 400백만원, 기업실사비용 100백만원\n③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다", "사업의 개요\n당사는 1996년 설립되어 Micron, Microchip, AUO 등 해외 Vendor社의 반도체 및 디스플레이 상품을 국내외로 유통하는 사업을 영위하고 있습니다 종속회사로는 당사와 동일하게 반도체 및 디스플레이를 유통하는 (주)오스코를 두고 있습니다\xa0당사는 제28기 연결 기준 598,094백만원의 매출액을 기록하였으며, 주요 품목별 실적은 다음과 같습니다 (기준일: 2023년 12월 31일)\n(단위: 백만원, %)\n품 목\n주요 상품(품목군)\n2023년(제28기)\n매출액\n비율\n반도체\nDRAM, SSD, MCU, Analog IC 등\n369,515\n78\n디스플레이외\nTFT-LCD 등\n225,818\n76\n기타\n2,761\n46\n합 계\n598,094\n00\n신규사업으로 자율주행,\xa0AI Robotics분야의 개발과 전기자동차向\xa02차전지 사업을 추진하고 있습니다 자율주행과 AI Robotics 개발은 정부의 국책과제 수행, 자체 개발 및 관련 기업 투자를 통해, 2차전지 사업은\xa0(주)지피아이를 통하여 진행하고 있습니다상기 사업의 개요에 요약 기재된 세부사항 및 포함되지 않은 사항은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스' 부터' 기타 참고사항' 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다", "사업의 개요 성장 과정기술 검증ㆍ상용화기 (2004년~2011년)\xa0:솔트룩스는 2003년 자연어 처리 전문기업 '시스메타'와 다국어처리 전문기업 '모비코인터내셔널'이 합병되어 설립되었습니다 2005년부터 지식공학과 지식그래프 및 추론 기술에 대한 연구를 시작하였고, 2006년 기업명을 ㈜솔트룩스로 변경하였습니다 자연어 부문 원천 기술을 검색과 저장, 추론 부문으로 전개해 나갔습니다 당사는 인공지능 학습에 필요한 데이터 규모가 커지면서 '병렬분산 검색' 등의 솔루션출시를 통해 상용기술의 선도성을 인정받았습니다 제품 고도화기(2012년~2015년)\xa0: 심층 질의응답(Deep QA)은 대화형 인공지능의 핵심 기술로서, 사전에 정의된 시나리오가 아닌 질문에 대해서도 사람의 말과 글을 이해해 의미분석 및 추론(reasoning)을 통해 답을 제시할 수 있도록 돕습니다 이처럼 기계가 지속해서 방대한 데이터를 학습하고 문제해결에 필요한 지식을 증강하는 기술은 솔트룩스의 핵심 경쟁력으로 인정받고 있습니다 신성장기 (2016년~2023년)\xa0: 2016년 알파고/딥마인드를 통해 인공지능에 대한 관심이 폭발적으로 증가했습니다 또한 기업의 IT시스템이 클라우드로 빠르게 전환되는 국면에 더해, 당사는 창업 이래 기술검증 및 상용화, 제품 고도화를 통해 확보한 선도적 사업기반을 인공지능 사업과 빅데이터, 클라우드 서비스(AIaaS)를 중심으로 전개하면서 새로운 성장 국면에 진입하였습니다 당사는 지난 성장 과정에서 10년 간 축적된 초대규모 언어 및 음성 데이터 자산과 아시아 최대 규모의 독보적 지식베이스를 통해 초거대 언어모델\xa0'루시아(LUXIA)'를 개발 하였습니다\xa0200억 건 이상의 지식베이스, 700만 언어 말뭉치, 3만 시간 이상의 고품질 음성 데이터는 생성 AI, 특화된 분야의 심층 질의응답, AI 상담비서, 가상인간 등의 AI 서비스 분야에 활용되어 전 국민 누구나 사용할 수 있습니다 사업분야 엔터프라이즈 AI\n고객의 문제를 빠르게 해결하고 초격차 기업으로의 혁신성장을 위한 사업고객 응대 또는 사내 인사와 업무용 챗봇 뿐 아니라 중요 의사 결정을 지원하는 대규모 데이터 수집과 예측, 실시간 시장 및 경쟁자 분석, 고객 목소리 이해에 이르기까지다양한 솔루션을 제공하고 있습니다 디지털플랫폼정부\n정부와 국민이 하나로 연결되는 세계 최고의 디지털플랫폼정부 구현 사업업계 1위 기술력과 입증된 사업 수행력을 기반으로 공공 플랫폼 구축, 사업 컨설팅과 기획, 시스템 유지관리에 이르기까지 다양한 대규모 국가 사업을 200회 이상 수행하여 대한민국의 플랫폼화와 지능화를 주도하는 대표 인공지능 기업이 되었습니다 금융서비스 지능화 금융산업의 디지털 전환을 넘어 AI로의 전환을 위한 사업금융 기관의 고객센터 지능화(AICC)를 위한 챗봇과 콜봇은 물론, 금융 지식관리와 의사 결정을 위한 대규모 데이터 분석체계 , 기업 리스크를 예방하기 위한 차주 부도, 부실 예측 등 기존 업무와 인프라의 혁신을 위한 다양한 인공지능 솔루션을 제공해 왔습니다 AI 컨택센터(AICC)\n고객에게 빠르고 정확한 정보를, 상담원에겐 최적의 업무환경을 제공하기 위한 사업솔트룩스의 AI 컨택사업은 전화, 라이브챗, 카카오 등 다양한 상담채널을 통해 유입되는 고객 문의와 요청 응대를 자동화하고 AI를 통해 상담원들의 활동을 지원함으로 비용 절감을 넘어 고객 충성도 향상과 브랜드 가치를 극대화하는데 기여하고 있습니다 공공안전과 국방\n대한민국 국민의 안전과 국가의 방위를 위한 사업사회가 발전하고 평화가 유지될수록 공공안전과 국방력 강화는 국가의 더욱 중요한 역할이 되고 있습니다 더불어 첨단 국방과 시민친화적 공공안전에서 데이터 분석과 지능화는 거부할 수 없는 필수적 요소가 되었습니다 솔트룩스는 10년 이상 대규모 국방사업과 공공안전 부문에서 중요한 역할을 해왔으며, 지금은 이 분야의 디지털 전환을 넘어 지능화를 위한 핵심 파트너가 되었습니다 AI 학습데이터 구축및 모델링 데이터 지능화를 통한 데이터의 무한 가치 창출을 위한 사업솔트룩스는 대한민국 최초의 인공지능 전문기업이자 상장기업으로써 자연언어처리, 음성인식, 얼굴을 포함한 다양한 영상인지와 의료, 바이오 분야에 이르기까지 초대규모 학습용 데이터의 구축과 기계학습 모델 최적화 사업을 추진해 왔습니다 자동화된 구축 프로세스와 구축 도구 및 품질 검수 체계를 보유하고 있으며, 국내 및 해외 자회사에 학습데이터 구축과 모델링 전담 조직을 보유하고 있습니다 사업 현황\n사업현황\n주요 사업 실적\n엔터프라이즈 AI\n<삼성전자 북미 - IoT 기반 AS 상담 및 가격 예측><현대자동차 전세계 경쟁 차량 정보 수집>\n디지털플랫폼 정부\n<범정부 비대면 인공지능 민원상담 365 구축 사업><한국원자력안전기술원 지식관리 시스템><한국전력공사 지능형 채용/HR 심사><헌법재판소 지능형 전자재판 서비스><AI 기반 특허 산업 빅데이터 플랫폼><한국전력공사 소셜빅데이터 서비스><한국지역난방공사 빅데이터 플랫폼><대한무역투자진흥공사(KOTRA) 통합 플랫폼><국토교통부 공간 빅데이터 분석 플랫폼><한국언론진흥재단 미디어 콘텐츠 분석 플랫폼><행정안전부 온라인 분석 서비스 플랫폼><한국무역협회 빅데이터 서비스>\n금융서비스 지능화\n<한국투자증권 AICCㆍ콜봇 서비스><KB국민은행 지식베이스 기반 상품지식 플랫폼>\nAI 학습데이터 구축 및 모델링\n<자율주행용 AI 학습플랫폼>\nAI 클라우드 서비스\n<일본 DNP 업무지식 활용 플랫폼><PwC 회계/법률 계약서 자동분석>\n※ 각 프로젝트 별 세부사항은 [기타 참고사항] 을 확인해 주시기 바랍니다 신규 사업 (플루닛 워크센터, 플루닛 스튜디오, Gooverai)\n(가) 플루닛 워크센터솔트룩스는 국내 최초로 '인공지능 고객응대 서비스'를 2017년부터 현재까지 NH농협은행, NH농협카드, 한국투자증권, 키움증권 등을 포함한 국내 제1금융권에 제공해 오고 있습니다 AI 고객센터 서비스는 사용자 경험 확대와 생산성 향상 등 AI Transformation의 대표적인 사례입니다 해당 서비스에는 '상담사 지원 서비스, 영업점 AI 상담, 고객 채팅 상담, 영업점 AI 콜봇, 고객 이슈분석 및 상담품질 전수 평가, 불완전판매 모니터링 분석, AI 지식증강 학습' 등의 내용을 제공하며 인공지능 상담 응대율은 94%에 달합니다 이러한 당사의 인공지능 컨택센터 사업의 경험과 최근 개발된 차세대 음성인식 및 자연언어처리, 대화엔진에 기반한 서비스형 인공지능 고객센터(AICC SaaS) 사업을 추진하고 있습니다 본 신사업은 수십억원 이상 투입되던 AICC 서비스 체계를 월 수만원 수준으로 운영 가능한 구독 서비스 제공을 목표로 합니다 플루닛 워크센터의 AICC SaaS는 규모에 상관없이 다양한 유형의 기업고객뿐만 아니라 병원, 법률사무소, 다양한 공공서비스, 그리고 소상공인이 사용 가능한 명실상부한 본격적 인공지능 SaaS 서비스가 될 것입니다플루닛 워크센터는 24시간, 365일 상담이 가능한 AI ARS 상담 플랫폼입니다 AI 비서가 고객과의 상담을 대신하고, 상담 내역은 음성인식을 통해 채팅으로 녹취와 함께 제공됩니다 AI 비서는 실시간으로 여러 고객과의 상담이 가능하고, 고객이 원하는 목소리, 대화모델, 음성안내 멘트, 전화번호까지 직접 설정할 수 있는 맞춤형 콜 인프라 환경을 제공합니다 플루닛 워크센터\n플루닛 손비서 (나) 플루닛 스튜디오 메타버스 시대의 주인공이 될 가상인간은 고객을 만나서 대화하고, 수많은 정보와 서비스를 제공해야 하는 비즈니스 환경에서 인간처럼, 또는 인간의 한계를 채워줄 다양한 역할을 해낼 수 있습니다 이러한 시장의 변화에 기존의 메타휴먼, 가상인간을 활용해 누구나 쉽고 빠르게 영상을 생성, 제작할 수 있는 플랫폼을 출시하였습니다 플루닛 스튜디오는 커스텀 메타휴먼 생성과 강력한 타임라인 편집기가 내장된 AI 영상 생성 및 공유 플랫폼입니다 플루닛 스튜디오\n- 브랜드를 성공적으로 활성화해주는\xa0인플루언서\xa0- 고객 안내를 빠르고 쉽게 도와주는\xa0상담사\xa0- 매장을 보조하고 관리해주는\xa0스마트 키오스크\xa0- 편리하고 정확한 정보를 안내하는\xa0콘텐츠 큐레이터\xa0- 기업의 방문객 접수 및 안내를 도와주는\xa0리셉션 데스크\xa0- 전문적이고 체계적인 교육 콘텐츠 학습을 도와주는\xa0학습도우미\n플루닛 스튜디오 영상 편집 화면\n플루닛 스튜디오 영상 생성 과정\n플루닛 스튜디오, CES 2023 전시 참가 및 혁신상 수상\n정부/공공기관에 직접 방문을 통한 민원상담이 필요한 업무는 고객의 수가 많으면상담 대기 시간이 늘어나고 이로 인한 고객 불만이 증가됩니다 또한 휴먼 상담사는 고객 응대 과정에서의 반복적인 대화로 업무 피로도가 누적되는 문제도 있습니다 당사는 이러한 문제를 해결하기 위해 인공지능 가상인간을 터치 스크린에 구현해 '신용회복위원회, 광주광역시'에 고객/민원 상담부스를 설치했습니다 AI 상담 부스는 고객 대기시간 동안 예비 교육 콘텐츠를 제공함으로써 민원인의 불만사항을 줄이고 반복되는 정보제공 및 추출 업무를 가상상담사(메타휴먼)가 수행합니다 AI 가상상담사는 휴먼 상담사의 업무 부담을 줄이는 효과가 있으며 질의응답 기반의 단순 챗봇이아닌 대화의 흐름 제어가 가능한 대화시스템이 적용되었습니다\n신용회복위원회 메타휴먼 상담 화면\n메타휴먼_특허 기술\n플루닛 가상인간에는 분석, 시각, 대화/언어, 음성지능 등 당사의 혁신적인 기술이 사용됐으며, 해당 기술은 다음과 같은 특징이 있습니다 감성/분석지능 - EBS 장학퀴즈에서 왕중왕들을 제치고 우승까지 한 아담의 지식베이스가 연동되어 있습니다- 문장에서 표현하는 8가지(기쁨, 신뢰, 공포, 분노 등) 감정을 92% 확률로 다중 분석하여 동시에 추론합니다 - 띄어쓰기가 전혀 되어있지 않은 문장도 92% 정확도로 분석하여 문장을 이해합니다\n시각지능\n- 97% 정확도로 사람의 나이와 성별을 정확히 인지합니다- 감정까지 읽어서 98%의 확률로 얼굴의 표정을 인식합니다\n대화/언어지능\n- 원하는 인물의 목소리를 합성 할 수 있습니다(1시간 분량 음성데이터)- 주요 국가(한국어, 영어, 일본어, 베트남어) 언어를 지원합니다 음성지능\n- 한국어 음성인식 오류보정 기능을 최초로 탑재하였습니다- 음성 전사 기술로 AI가 음성오류를 자동으로 검사하여 알려줍니다- 문장의 시작과 끝을 자동으로 인식하고, 음성 인식률 정확도가 95% 달합니다\n(다) 초개인화 AI 서비스 'Gooverai (구버)' goover(구버)는 '당신같이 학습하고, 검색하고, 정리하고 행동하는' 초개인화 AI 서비스입니다 인공지능이 사용자의 관심과 목적을 학습해 사용자 맞춤형 심층 정보를 제공하며, 의사결정을 지원하는 증강지능 서비스를 제공할 예정입니다 goover의 주요 고객은 '경제/금융, 마케팅/IR, 연구개발, 언론/엔터테인먼트, 공공/기업' 등의 전문 분야로 B2C 기반 서비스로 2024년 상반기 미국과 한국에서 상용 서비스를 시작할 예정입니다 Gooverai 서비스 개요", '사업의 개요\n(주)스마트레이더시스템(이하 "당사")은 4D 이미징 레이다의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난이도의 실시간 레이다 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물인식 알고리즘 등 4D 이미징 레이다의 원천기술과 혁신사업 역량을 갖춘 글로벌 혁신 이미징 레이다의 개발, 제조 회사입니다당사는 자율주행에서 검증된 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통하여 다양한 4차 산업 분야에 진출하고 있습니다 자율주행 차량 및 농기계는 물론이고 ADAS용 특수 차량, 사업장 사고예방을 위한 특수 운반체 등의 시장에서 한국, 미국, 유럽 및 일본의 글로벌 업체들과 협력 중이며, Anti-Drone 시장에 관련 제품을 수출 중이며, 배달용 및 농약 살포용 드론 제품에 적용될 레이다도 개발 중입니다 상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 개인의 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이다만의 장점을 살려서 병원을 비롯한 국내 및 일본 헬스케어 관련 기관과의 협업을통하여 헬스케어 시장에도 진출하였습니다 또한 검증된 기술을 활용하여 시큐리티, 건설용 중장비, 특수 차량 및 가전 시장에서도 성과를 내고 있습니다\n당사의 다양한 주요 사업의 내용과 제품의 발전 과정은 아래와 같습니다\n스마트레이더시스템 사업의 내용\n출처: 당사 내부자료', '사업의 개요\n당사는 디지털 통합마케팅 사업영역에서 데이터 분석을 기반으로 디지털 마케팅 현황을 분석하고, 디지털 광고 기획, 광고 집행과 성과 관리, 광고 및 캠페인 관련 디자인의 제작, 광고 분석 솔루션 제공 등 디지털 마케팅 전 과정을 통합적으로 수행하고 있습니다 디지털 통합 컨설팅 역량을 고도화하기 위해 글로벌 플랫폼 업체 및 글로벌 솔루션 업체들과 파트너십 교류를 하고 있으며, 자체 기술력으로 솔루션을 개발하여 국내와 일본에 특허 등록을 하였습니다 당사에서는 특화된 솔루션을 바탕으로 전문적인 분석과 컨설팅을 진행할 수 있는 디지털마케팅 전문가 육성에 많은 투자를 하고 있으며, 업계 최초 해외에 진출한 기업으로서 쌓아온 경험을 바탕으로 광고주가 해외 디지털 마케팅 시장에 진출할 수 있도록 글로벌 마케팅 프로세스를 구축하는 등 글로벌 e-마케팅 그룹으로써의 역량을 쌓고 있습니다\n당사는 2021년 상반기에 종속기업인 eMnet Japan co, ltd 투자지분을 처분하였습니다 이에 따라, eMnet Japan co, ltd은 이엠넷의 종속기업에서 관계기업으로 전환되었습니다 연결대상기업에서 제외되어 매출(연결기준)에 기여하는 바는 없지만, 현재 eMnet Japan co, ltd 의 지배기업인 소프트뱅크와 글로벌 시장 진출을 위한 협력적 관계를 유지하여,향후 사업영역을 확장하는 발판을 마련했습니다또한, 2021년 하반기부터 종속회사인 (주)더브록스를 통해 이커머스 사업에 진출하여 사업다각화를 추진하고 있고, 디지털 마케팅 및 브랜드 컨설팅 전문 기업 코마스인터렉티브를 인수하여 기존 퍼포먼스 광고 뿐만아니라 브랜딩 마케팅 분야까지 확장하여 디지털 통합 마케팅 시장에서 경쟁력 강화를 도모하고 있습니다', "사업의 개요\n코스메카코리아는 화장품 ODM/OEM 기업으로서, 글로벌 선두 기업을 포함한 국내외 다수의 화장품 브랜드 업체를 고객사로 확보하고 있습니다 ODM에서 나아가 OGM(Original Global Standard and Good Manufacturing), 즉 판매 국가의 트렌드, 유통구조, 법적 규제 등을 고려한 코스메카코리아만의 독자적인 글로벌 토탈 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 독자적인 자동화 생산 시스템(CPS, Cosmecca Production System)을 구축하여 불량률 감소 및 생산 효율화를 이루었으며, 제품의 품질을 향상시키기 위한 혁신 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다화장품 사업부문 매출유형은 다음과 같습니다\n(기준일 : 사업부문\n매출유형\n품목\n구체적 용도\n주요상표\n화장품\n제품\n제이엠솔루션물광에스오에스링거마스크블랙 등\n기초,색조화장품\nJ사 등\n상품\nCAFFEINE ENERGIZING HYDROGEL EYE PATCHES 등\n기초,색조화장품\nE사 등\n기타\n용역매출 등 기타\n기초,색조화장품\nE사 등\n합계\n코스메카코리아는 국내 최초 3중 기능성 BB크림을 개발하며, 전세계 화장품 시장에 불어 닥친 BB크림 열풍을 선도한 독보적인 '유화 메이크업의 강자'입니다 그 후로도 다수의 혁신적인 신제형으로 시장을 선도하고 있습니다 연구개발 인력이 전체 인력의 약 40%에 달하며, 전문 인력 인프라를 바탕으로 지식재산권 등록 활동을 진행하고 있습니다당사의 생산사업장은 '혁신'과 '품질경영'을 기반합니다 국제표준화기구가 제정한 안전, 보건 분야 최고 수준의 국제 인증인 ISO45001(안전보건경영시스템)을 비롯하여, ISO14001(환경경영시스템)과 ISO9001(품질경영시스템), ISO22716(우수 화장품 제조 및 품질관리 기준) 등을 획득하여 글로벌화를 위한 생산 경영 시스템을 완벽하게 장착했습니다2018년 미국 뉴저지에 본사를 두고 있는 잉글우드랩을 인수하며, 한국, 중국, 미국에 생산거점을 확보하였습니다 잉글우드랩은 기초 및 OTC 제품 생산 차별화를 바탕으로 글로벌 업체의 요구에 대응하고 있습니다 중국에서는 현지 트렌드를 반영한 제품을 생산하고 있습니다", '사업의 개요\n(주)티엘아이는 반도체 소자 설계 등 고유사업을 영위하고 있는 대표적 회사로 디스플레이 패널 핵심 반도체인 타이밍 컨트롤러(Timing Controller)와\xa0디스플레이 구동 IC (Display Driver IC)를 설계하는 팹리스(Fabless Company, 시스템반도체를 설계,개발하여 파운드리(Foundry) 회사에서 위탁생산하는 반도체 개발 전문사업형태) 업체입니다디스플레이 패널 구동 부품 중\xa0Timing Controller(T-Con), Display Driver IC(DDI)제품 중심으로 매출을 일으키고 있으며 매출액의 dir\xa075% 비중을 차지하고 있습니다\xa0당사 제품 대부분은 디스플레이 패널을 제조하는데 있어서 핵심 시스템 반도체에 해당됨으로 고객의 패널 특성에 맞게 개발해야 하는 전문성을 요구하는 분야로서 패널 및\xa0Module 제조업체와 유기적인 관계를 통해 마케팅 전략을 수립하고 개발 및 품질을 공동연구하고 있습니다 설계된 반도체는 생산능력과 기술력이 입증된 파운드리 및 패키징 전문업체를 통하여 시제품 또는 양산 제품을 위탁 생산 의뢰하며, 제작된 완제품을 고객사에 납품하고 있습니다\xa0또한 자체 보유한 아날로그 및 디지털 설계 기술을 토대로 품질 및 가격 경쟁력 확보,신속한 고객사 대응력을 갖추기 위해\xa0부설연구소\n를 중심으로 제품설계 및\xa0IP(Intellectual Property) 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다 본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은\xa0"∥. 사업의 내용" 의\xa0" 주요 제품 및 서비스" 부터\xa0" 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 ㈜한진칼\n당사는 지주회사로서 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다당사는 지주회사의 일반적인 수입 원천인 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료, 임대수익 등을 주 수익원으로 확보하고 있습니다 당사는 연결재무제표를 작성하는 회사로서 연결실체 관점에서 본 보고서의 공시대상 사업부문은 아래와 같습니다\n구분\n회사명\n호텔업\n㈜칼호텔네트워크, Waikiki Resort Hotel Inc\n데이터베이스 및 온라인정보 제공업\n토파스여행정보㈜\n일반 및 국외 여행사업\n㈜한진관광\n임대업 등\n㈜한진칼, 정석기업㈜\n한편, 주요자회사인 ㈜대한항공 및 ㈜한진에 대해서는 지분법을 적용하고 있습니다 주요자회사 및 주요종속회사 현황가 주요자회사 ㈜대한항공 ㈜대한항공은 여객사업, 화물사업, 항공우주사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다\xa02023년은 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 이스라엘-팔레스타인 분쟁으로 인한 지정학적 요인으로 글로벌 불확실성이 더욱 고조된 한 해였습니다 또한, 장기간의 고물가, 고금리 환경으로 소비 심리가 위축되고 기업 체감경기가 악화되면서 경기 침체에 대한 우려도 지속되었습니다 그러나 이러한 경영환경에도 불구하고 당사는 시장 상황을 면밀히 모니터링하며 선제적으로 대응하였습니다 엔데믹 이후 본격적인 여객 수요 회복에 맞추어 적시에 공급을 확대하여 매출을 증대하였으며, 새로운 화물 수요 발굴, 적극적인 화물기 전세편 편성 등을 통해 항공화물 시장의 하향 안정화에 적극 대응하였습니다\xa0그 결과 2023년 영업수익은 별도 기준 전년대비 7% 증가한 14조 5,751억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 1조 2,967억원 감소한 1조 5,869억원의 흑자를 시현하였습니다\n여객사업은 2023년말 기준, 총 136대의 여객기를 보유하고 국내 10개 도시와 해외 33개국 90개 도시에 취항하고 있습니다 2023년 여객 노선수익 9조 139억원 중 국제선 수익은 8조 5,352억원으로 7%를 차지하였으며, 국내선 수익은 4,787억원으로 3%를 차지하였습니다\n화물사업은 화물기 및 여객기 하단 Belly 공간에 화물을 탑재ㆍ수송하여 수익을 창출하는 사업입니다 당사는 2023년말 기준, 해외 27개국 46개 도시에 화물기 23대를 운항하고 있으며, 반도체/자동차/배터리 부품 등의 산업 기반 수요, IT/전자제품, 전자상거래, 의류 등의 소비재 수요, 신선화물, 의약품, 생동물 등의 특수화물까지 다양한 품목의 항공화물을 수송하고 있습니다 코로나 팬데믹 이후, 공급망 정체 및 긴급성 수요의 증가로 항공화물 시장은 호조세를 보여왔으나, 최근 대외 정세 불안 및 글로벌 경기 둔화에 따라 수요가 위축되는 등 수요와 공급의 변동성이 확대되고 있습니다\xa02023년 당사 화물사업의 노선수익은 4조 297억원을 기록하였습니다\n항공우주사업은 군용기MRO, 민항기 제조와 무인기 개발 및 제조 사업을 수행하고 있습니다 군용기MRO는 지난 40여년간 국군과 주한미군의 항공기 창정비 및 개조를 수행중이며, 민항기 제조는 보잉, 에어버스 항공기의 주요 날개 구조물을 설계/제작/납품하고 있습니다 무인기 부문은 소형드론에서 대형 정찰무인기까지 다양한 플랫폼을 개발 생산중입니다 사단정찰용 무인기는 생산 완료 후 후속 모델인 수직이착륙 무인기 개발을 진행하고 있습니다 중고도 무인정찰기는 현재 후속 양산계약을 체결하여 진행중에 있으며, 향후 해외 수출 또한 추진하고 있습니다 최근에는 무인기 사업을 확대하여 스텔스 무인기 기술시범기 개발을 완료하고, 무인편대기 핵심기술 연구개발을 순차적으로 진행하고 있습니다 한편, 미래 신성장동력을 확보하고자 도심항공모빌리티(UAM) 운항관리 시스템과 우주 발사체 및 위성기술 개발도 적극적으로 수행하고 있으며, AI 등 4차산업 기술이 접목된 제품 개발을 통해 지속성장을 위한 핵심기술 확보에 힘쓰고 있습니다\n나 주요자회사 ㈜한진 택배사업1992년 국내 최초로 택배서비스를 도입하여 물류 분야의 새로운 장을 개척한 한진은 전국에 120여 개의 분류터미널과 730여 개의 집배점, 9,800여 대의 집배송 차량으로 일평균 215만Box를 처리하고 있습니다 지속 증가하는 택배물량의 안정적인 처리를 위하여 2024년 1월 첨단 AI 기술과 설비를 갖춘 대전 Smart Mega Hub 터미널을 개장하여 하루 총 288만Box의 물량을 안정적으로 처리할 수 있는 체계를 갖추었으며, 다양한 IT 기술을 접목한 고객용 App 및 차세대 운영시스템 구축을 통한 고객 중심의 서비스 경쟁력과 한 층 더 업그레이드된 편의 서비스를 제공하고 있습니다 물류사업\n육상운송, 항만하역, 해상운송, 창고운영, 정비 및 에너지사업으로 구성되어 있습니다 육운사업은 전국 주요 물류거점과 인프라에 첨단 물류 IT시스템을 접목하여 컨테이너, 철강재, 건자재, 중량물, 유류, 군/관수와 신선식품, 소비재 등 국가 기반 산업과 고객에게 최적화된 운송 서비스를 제공하고 있습니다 전국 각 항만에 최신 하역설비 및 중장비를 보유하고 컨테이너, 공산품, 자동차, 중량물, 곡물, 철제품, 석탄 등 다양한 화물에 대해 항만 하역, 운송 및 보관에 이르는 One-Stop 서비스를 제공하고 있습니다국내 최초로 연안해송사업을 개시한 해운사업은 전국 주요 항만을 기항하며 업계 최초로 선박안전 경영 관리체제인 ISM CODE 인증을 취득하였으며 전세계를 대상으로 프로젝트성 중량화물, 방사성폐기물과 같은 특수선 중심의 Worldwide 선사로서 자리 매김하고 있습니다 창고사업은 전국 주요 거점에 위치한 선진 복합물류 창고시설과 최점단 WMS를 기반으로 고객중심의 물류 창고 컨설팅, 맞춤형 물류센터 개발 및 운영 대행 등 서비스 최적화를 통한 3PL Total Solution을 제공하고 있습니다 기존 사업과의 시너지 제고를 위해 시작된 에너지사업은 서울·인천 지역에 직영주유소를 운영중에 있으며, S-OIL과 판매대리점 계약을 통해 다양한 산업분야의 고객에게 양질의 유류를 공급하고 있으며, 탄소중립 전환에 발맞추어 전기차 충전사업을 추진하고 있습니다 또한, 안정적인 물류 서비스 지원을 위해 시작한 정비사업은 주요 물류거점에서 상용/화물차량, 항만장비 및 군부대 차량을 대상으로 상시 정비체제를 구축·운영중이며, 전문화된 정비서비스 제공과 함께 벤츠서비스센터, 타타대우 서비스센터 운영을 통해 국내 최고의 상용차 정비서비스 업체로 도약하고 있습니다 글로벌사업\n해외 18개 국가에 현지법인, 지점 등 네트워크를 구축하고 포워딩, 이커머스 물류, Project/Commercial Cargo의 국제운송 서비스를 통해 글로벌 물류 솔루션을 제공하고 있습니다 해외 네트워크와 인천공항 자유무역지역에 위치한 한진 GDC(Global Distribution Center)를 통해 급증하는 글로벌 e-Commerce 화물의 보관, 분류, 환적, 수출까지 이커머스에 최적화된 물류 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 한진은 물류 역량 강화와 새로운 성장모델 확보를 위해 디지털 플랫폼 비즈니스를 육성하고 있습니다 국내 중소 이커머스 셀러의 성장지원을 위한 물류플랫폼 ‘원클릭서비스(원클릭글로벌)’, 국내 중소 패션 브랜드의 해외 진출 지원 플랫폼 ‘K패션숲’, 우수한 친환경/비건 제품의 해외판매 플랫폼 ‘Slow Recipe’, 개인간 해외직구 중개 플랫폼인 ‘훗타운’ 등 물류를 바탕으로 한 소상공인과의 동반성장 및 해외 수출 지원 모델을 개발하고 고객에게 새로운 경험 제공을 통해 글로벌 물류 솔루션 기업으로 발전하기 위하여 노력하고 있습니다', '사업의 개요\n구분\n서비스/제품\n사업내용\n주요사업\nNGS\nNGS는 처리량이 높은 염기서열 분석 기술인\xa0Next Generation Sequencing(차세대 시퀀싱)의 약자로서, 당사는\xa0Short-Read 영역에서는 일루미나의\xa0NovaSeq 등의 플랫폼을 활용, Long-Read 영역에서는\xa0PacBio의\xa0Revio 플랫폼을 활용하여 업계 최고의\xa0NGS 분석 서비스를 제공하고 있습니다 적용 분야는\xa0Whole-genome, Whole-exome, RNA/Transcriptome, Single-cell analysis, Metagenomics 등을 포함하고 있습니다\nCES\nCES는 염기서열을 검증하는\xa0Capillary Electrophoresis Sequencing(모세관 전기영동 시퀀싱)의 약자로서, 매우 정확하고 신뢰할 수 있는 염기서열\xa0Data를 제공할 뿐만 아니라, 비용 효율성과 속도에 있어서의 장점으로 인해\xa0NGS 분석 기술의 등장에도 불구하고\xa0CES에 대한 수요도 지속적으로 발생하고 있습니다\n신규사업\nDTC\n유전자 검사\nDTCGT(Direct-To-Consumer Genetic Testing)는 소비자 직접의뢰 유전자 검사(가정용 테스트)를 의미하며, 본 테스트를 통해 개인의 고유한 유전적 특성을 집에서 쉽게 확인할 수 있습니다 소마젠은\xa0keanhealthcom\n과 여러 유통 채널을 통해\xa0Kean Gene 테스트를 판매, 유전자 분석 서비스를 제공하고 있습니다\nSingle Cell 분석\nSingle Cell(단일 세포) 분석은 세포\xa01개에서 얻은 유전체(DNA/RNA)를 증폭하여 유전자 발현과 변화 등을 세부적으로 파악하는 고급 분석 기술입니다 소마젠은\xa02021년 하반기에 미국의\xa010x Genomics사로부터\xa0CSP(Certified Service Provider) 인증을 획득하고\xa0Chromium X 플랫폼을 구축하여 대용량 싱글셀 분석 서비스를 개시하였습니다 더불어, 2023년 하반기에는\xa010x Genomics사의\xa0Xenium 플랫폼 및\xa0NanoString사의\xa0CosMx 플랫폼을 도입하여 고해상도의 단일 세포 분석을 제공하여 연구 및 응용 분야에서의 사업 영역을 확장하는 데 성공했습니다 또한, 허니콤브(HONEYCOMB)사와의 샘플 동결 및 배송 파트너십을 체결하여 미국 전역에서 임상 샘플을 손상 없이 효율적으로 처리할 수 있는 프로세스를 구축하고 있습니다\nProteomics\n분석\nProteomics(단백질체)분석은 유전자로부터 최종적으로 발현된 단백질을 조사하는 기술로, 질병에 특이적으로 나타나는 단백질을 바이오마커로 활용하여 질병의 존재 여부를 판단하는 주요 목표를 가지고 있습니다 유전체가 인체 설계도로써 질병 발생 위험도 정보를 제공하는 반면, 단백체는 발현된 실질적인 기능적 특성을 반영하므로 질병에 대한 실시간 정보를 얻는데 보다 유용합니다 소마젠은\xa02022년 초에 스웨덴 소재의 글로벌 임상\xa0Proteomics 분야 선도 기업인\xa0Olink Proteomics사로부터\xa0CSP(Certified Service Provider) 인증을 획득하여\xa0Targeted panel 서비스와\xa0Explore service를 제공하고 있습니다 Explore 서비스는 디스커버리 프로테오믹스 연구에 활용되어 단백질 스크리닝과 다이내믹스에 더 중점을 두며, Q100 플랫폼을 이용하는\xa0Targeted panel 서비스는 특정한 단백질을 대상으로 분석하는 데 중점을 두고 있습니다\nC9orf72 Assay\n뇌 관련 질환인 전두측두엽치매(Frontotemporal Dementia, FTD)와 근육 위축성 가쪽 경화증(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS)의 원인이 되는\xa0C9orf72 유전자의 이상을\xa0Capillary Electrophoresis 기술을 통해 분석 확인하는 테스트를 제공하고 있습니다\nClinical Genetic Reporting\n소마젠의 시퀀싱 및 데이터 관리 기술력에 최근 빠르게 고도화되고 있는 변이 검출, 해석 기술을 추가하여, 질병의 원인이 되는 유전자 변이 혹은 질환의 예후를 예측해주는 해석 보고서를 환자를 돌보는 의료진이나 임상연구를 진행하는 연구자들에게 제공하는 정밀의료 서비스입니다\n유전 질환 환자의 샘플을 대상으로 한 유전체 분석을 토대로\xa0AI 기반 임상 분석 솔루션을 활용하여, 중요도가 높은 임상 변이(Variant)를 빠르고 정확하게 검출하고 신뢰성 높은 임상 분석 리포트를 의료진에게 제공하고 있습니다\nMicrobiome\n분석\nDTC(Direct-To-Consumer)\xa0및\xa0B2C(Business-to-Consumer)\xa0방식의 개인 장내 미생물(Microbiome) 분석 서비스로서, 소마젠은\xa0keanhealthcom과 여러 유통 채널을 통해\xa0Kean Gut과 업그레이드 상품인\xa0Kean Gut+ 테스트를 판매, 제공하고 있습니다\nClinical Vaginal\nMicrobiome\n분석\n텔레닥터 회사와 연계한\xa0Clinical Vaginal Microbiome(여성의 질 내 미생물) 분석 서비스로써, 소마젠은\xa0keanhealthcom을 통해\xa0Kean V와\xa0Kean V+ 테스트를 판매, 제공하고 있습니다 Kean V 상품은 여성의\xa0Vaginal Microbiome 샘플에서 성병 재발 감염, pH 불균형, 만성 질환, 갱년기 증상에 영향을 미칠 수 있는 미생물의 분포의 분석을 통해 여성의 질 내 건강까지 면밀한 검사가 가능하며, Kean V+ 상품은\xa0Kean V 검사 항목에 추가로 여성 성병(STI) 및 인유두종바이러스(HPV)의 감염 여부까지 검사가 가능한 분석 서비스입니다\nCOVID-19\n진단\n소마젠은 자체 보유한\xa0CLIA Lab에서 코로나19 진단\xa0LDT(Laboratory Developed Test) 서비스 개발을 완료하고, 2020년\xa06월\xa030일 미국 식품의약국(FDA)으로부터 긴급사용허가를 받아\xa02020년\xa010월\xa0\'Psoma COVID-19 RT Test\' 서비스를 개시한바 있으며, 이후 미국 예일대와의 라이센싱 계약을 통해\xa0\'SalivaDirect™ COVID-19 진단\' 서비스 및 가정용 샘플 채취 방식의\xa0SalivaDirect™ COVID-19 At-home Collection 진단 서비스, Swift Biosciences 및\xa0IDT(Integrated DNA Technologies)와 협업 하에\xa0COVID-19 변이 분석 서비스도 출시한 바 있습니다\n소마젠은\xa02004년\xa012월\xa0미국에 설립되어,\xa0미국국립보건연구원(NIH) 등 국가기관과 미국 전역의 대학 및 연구센터, 글로벌 제약회사, 생명공학업체 등에\xa0B2B(Business to Business)\xa0모델로 게놈 분석 및 유전체 분석(Sequencing) 서비스를 제공함으로써, 미국 내에서 높은 인지도와 명성을 쌓아오는 한편, 북미시장 점유율을 확대해 나가고 있는 유전체 분석 분야의 북미 정밀의료 시장 선도기업입니다 소마젠의 핵심 사업은\xa0B2B 모델의 유전체 분석 서비스로서, 유전체 염기서열 분석의\xa0Gold Standard로 불리는 생어 유전체 분석(Sanger Sequencing, CES) 서비스와 불과\xa010년여 전에 등장한 가장 진보된 기술이자 처리량이 높은\xa0Sequencing 기술인 차세대 유전체 분석(Next Generation Sequencing, NGS) 서비스입니다\n.\xa0소마젠은 북미 지역에서 오랜 업력을 바탕으로 유전체 분석 분야 글로벌 인지도를 확보했다는 평가를 받고 있습니다 소마젠은 기본적인 실험실 기술 외에도 다년간 축적된 노하우를\xa0기반으로 데이터의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 사전 프로세스를 개발해 진단 시장의 요구에 필수적인\xa0CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments)와\xa0CAP(College of American Pathologists) 인증을 취득했습니다 이와 같은 실험실 기반의 전문 지식과 노하우는 임상진단 서비스(Clinical Service) 및 개인의 직접 의뢰 유전자 검사(DTCGT) 서비스를 상용화하는 데에도 사용되었습니다 소마젠은 멀티오믹스(Multi-Omics) 분석 기업으로 도약하기 위해\xa02021년 가정용 웰니스 테스트(DTCGT) 신규 브랜드\xa0\'Kean Health\' 서비스와 단일 세포(Single Cell) 분석 서비스를 출시했습니다 이어, 2022년에는 단백질체(Proteomics) 분석 서비스 및 여성의 질 내 미생물(Clinical Vaginal Microbiome) 분석 서비스를 출시하였고, 2023년에는 단일\xa0DNA 분자 수만 개 이상 염기쌍을 연속으로 길게 읽어낼 수 있는 최신\xa03세대 염기서열 분석 기술인 롱리드 시퀀싱(Long-Read Sequencing) 서비스까지 신규 사업으로 추가했습니다 아울러\xa010X Genomics사의\xa0Xenium Analyzer와\xa0Nanostring사의\xa0CosMx를 도입하여, 하나의 조직 또는 섹션에서 세포와 조직 내에서 수백 개에서 수천 개의\xa0RNA와 여러 단백질을 동시에 정밀하게 분석하여 정보를 제공하는 서비스를 시작했습니다 이로써 소마젠은, 명실공히 미국 내 유일하게\xa0CES, NGS, 단일 세포(Single Cell) 분석, 단백질체(Proteomics) 분석, 개인 직접의뢰 유전자 검사(DTCGT), 미생물(Microbiome) 분석을 모두 제공하는\xa0Multi-Omics Total Solution 제공 전문 파운드리 기업으로 도약하기 위해 꾸준히 사업을 확장하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은\xa0"II 사업의 내용\xa0→ 주요 제품 및 서비스\xa0~ 기타 참고사항"을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 회사의 주요사업당사는 의약화학(Medicinal Chemistry) 기반의 차별적 장점을 바탕으로 시장의 Unmet Needs가 큰 ADC, 면역항암제, 항생제, 항섬유화제 등의 분야에 연구개발 역량을 집중하고 있습니다 주요 사업영역은 신약연구개발 분야에서 ADC(Antibody-Drug Conjugates: 항체-약물-결합체)와 합성신약분야 그리고 의료기기, 의료용 소모품 판매사업입니다 ① ADC(항체-약물 결합체) 분야항체-약물\xa0접합체(ADC)는\xa0암세포에 특이적으로 결합하는 항체에\xa0고도의\xa0치료효능을 가진 약물을 부착함으로써, 기존 항암 치료의 미충족 수요를 충족시키고자 개발된 차세대 바이오의약품입니다 이 기술은 전통적 화학항암제와 다르게 종양세포만을 표적해 부작용을 감소시키고, 단일클론항체 치료제와는 차별적으로 약물을 접합시켜 치료 효과를 증진시키도록 합니다 글로벌 제약업계가 주목하는 ADC인 만큼 다수의 제약사와 연구소에서 차세대 기술 확보 및 약물 개발을 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 당사는 ADC Company로서 선두적 위치를 점하고자 ADC 플랫폼 원천기술 "ConjuALL"을 자체 개발하였습니다 ConjuALL은 당사의 의약화학기반 기술 노하우를 기반으로 경쟁물질 대비 차별적 장점을 보이는 고유 링커, 결합기술 그리고 약물로 구성됩니다 당사의 원천기술 (Platform) 및 이 기술을 적용한 후보물질과 임상개발 약물(Product)을 통해 다양한 수익 모델을 창출하고 있으며, 기술이전을 비롯한 사업화를 통하여 기업가치 성장을 기대하고 있습니다 ② 합성신약 분야약물의 기본 구조에 약물 유사성을 가진 당사 고유의 기능성 화학 구조물을 연결하여 신약후보물질 개발하고 있습니다 당사는 심각한 내성문제로 마땅한 치료제가 없는 그람음성균과 그람양성균 치료제를 개발중에 있습니다 또한, 세계적으로 급증하고 있는 희귀질병인 특발성 폐섬유화증 치료제 후보물질을 발굴하여 기술이전하였으며, 파트너사를 통해 임상개발이 진행중에 있습니다 추가로 주사업인 ADC분야와 접목하여 신규한 페이로드 발굴에 주력하고 있습니다 ③ 의약사업부문\n안정적 수요처를 바탕으로 의료용품 및 의료기기 사업을 진행하고 있습니다 의료기기 사업의 경우, 수도권 소재 5개 병원의 치료재료와 의료소모품 등 의료기기를 납품하고 있으며, 비용대비 효과가 우수한 제품을 지속적으로 영업, 마케팅 하여 매출 증대를 일으키고 있습니다나 회사의 경쟁력당사는\xa0ConjuALL과\xa0LegoChemistry란 2가지 핵심기술을 보유하고 있습니다\xa0ConjuALL(ADC 원천기술)은 항체의 특정부위에 원하는 수량의 Payload를 부착가능한 결합방법,\xa0혈중안정성 및 암세포 특이적으로 약물 방출 능력이 뛰어난 링커\xa0그리고 신규 기전의 Payload로 구성되어 있습니다\xa0ConjuALL은 글로벌 제약사를 비롯해 다수의 기술이전 및 World ADC Awards에서 Best ADC Platform Technology 다회수상을 통해 글로벌 최고 수준의 기술로 인정받고 있으며, 임상 데이터의 효능과 안정성 지표에서 시장 점유율이 높은 경쟁약물 대비 차별성이 검증되고 있습니다 나아가 차세대 연구성장 동력을 위해, ADC와 시너지 효과를 기대할 수 있는 분야인 Bispecific ADC (이중항체를 이용한 ADC) 및 Immno Oncology (면역항암요법)에도 연구개발 역량을 확장하고 있습니다 LegoChemistry는\xa0의약화학기반의\xa0특정한 구조를 갖는 핵심중간체를 활용하여 신약후보물질을 효율적으로 발굴하는 고유구조 접근방식(Novel Scaffold Approach)입니다 당사가 개발한 그람양성균 항생제(Delpazolid), 항응혈제(Nokxaban), 항섬유화제(BBT- 그리고 ADC 플랫폼 기술은 LegoChemistry의 중간핵심구조를 활용한\xa0결과들입니다 당사는\xa0이러한 중간핵심구조를 활용하여 지속적으로 새로운 pipeline을 확장할 예정입니다다 사업별 주요성과 ① 신약연구개발 분야\n당사의 ADC분야 첫번째 후보물질인 LCB14(HER2-ADC)는 중국 Fosun Pharma에 중국시장 대상으로 기술이전 하여 현재 유방암 대상 임상1상과 로슈사의 케사일라와 비교 임상3상, 그리고 폐암/ 대장암/ 다양한 고형암을 대상으로 임상2상이 진행중입니다 또한, 글로벌 임상은 중국과 한국을 제외한 권리를 이전해간 Iksuda에서 임상 1a상 첫 환자 투여를 개시하였습니다 LCB71(ROR1-ADC)는 중국 CStone으로 기술이전되어 미국, 호주 그리고 중국에서 임상1상 시험이 진행되고 있으며, LCB73(CD19-ADC)은 익수다사를 통해 임상1상 진입 예정입니다 당사의 LCB84(TROP2-ADC)는 2023년 12월 글로벌 제약사인 얀센사에 기술이전 하였으며, 현재 임상 1상을 공동으로 진행하고 있습니다 또한, 플랫폼 기술이전 파트너사인 암젠과 다케다를 비롯하여 소티오, 익수다에서 당사의 기술을 적용한 ADC 그리고 신규 기전의 면역항암제를 연구개발중에 있습니다합성신약부분에는 중국의 Haihe와 그람양성균 항생제기술이전 그리고 국내 브릿지바이오와 항섬유화제 기술이전계약을 체결하였으며, 신약부분 전체 약 8조 7,000억원의 마일스톤을 확보하고 있습니다 또한, 글로벌제약사를 포함한 국내외 다수 제약사들과 기술이전 논의 및 공동연구가 활발히 진행되고 있습니다 상기 기술이전 실적을 통해 2021년 129억원, 2022년 131억원, 2023년 128억원의 매출이 발생하였습니다 ② 의약사업부문\n의약사업부문의 의료기기, 의료소모품, 전문의약품, 일반의약품 등으로 매출이 구성되어 있었으나, 2020년부터 손실사업을 정리하고 수익성 사업만 진행하고 있습니다 2019년 257억윈의 매출발생하였으며, 이후 손실사업인 전문의약품, 일반의약품사업을 제외하여 2020년 183억원, 2021년 192억원, 2022년 203억원,\xa02023년 213억원의 매출이 발생하였습니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황㈜녹십자홀딩스는 2001년 3월 정기주총에서 지주회사에 대한 사업목적을 승인 받아생명공학 및 헬스케어 관련 기업을 사업자회사로 둔 지주회사 체제로 경영시스템을 전환하였습니다 현재 녹십자홀딩스의 지주회사 경영시스템은 주력 자회사인㈜녹십자를 필두로 국내 27개, 해외 17개, 총 44개의 계열회사를 두고 있습니다이 가운데 전체 경영전략 수립과 조정, 신규 전략사업의 진출, 출자자산의포트폴리오 관리 등은 지주회사 역할을 맡고 있는 ㈜녹십자홀딩스가 담당하고있으며, 의약품의 제조 판매 등 실제 사업은 각 자회사가 수행하고 있습니다㈜녹십자홀딩스는 2010년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등의 지주회사 시스템은 계속적으로 유지하고 있습니다\n녹십자홀딩스 조직도\n나 사업부문정보연결기업의 경영진은 부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결기업의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고있습니다 당기말 현재 연결기업의 영업부문은 총 6개의 사업부문으로 구성되어 있으며, 각 사업부문의주요 재화 및 용역 유형에 따라 다음과 같이 분류하고 있습니다 당기말 현재 연결기업의 부문별 내역\n구 분\n주요 재화 및 용역\n의약품 등 제조 및 판매\n의약품과 의약외품 등의 제조 및 판매업\n검체 등 진단 및 분석\n혈액 진단 및 유전자 분석\n의료 서비스 및 시스템 개발공급\n건강 관리 서비스 제공\n임대 및 서비스업\n부동산 임대 및 그룹 내 계열사 관리\n의약품 연구\n백신 등 연구개발\n기타\n축산업 등 기타 서비스 사업부문별 요약 연결재무현황 매출액, 영업이익 및 비중\n(단위: 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n매출액\n비중(%)\n영업손익 비중(%)\n매출액\n비중(%)\n영업손익 비중(%)\n매출액\n비중(%)\n영업손익 비중(%)\n의약품 등 제조 및 판매\n1,507,856\n68\n30,377\n878\n1,530,200\n68\n71,767\n80\n1,447,466\n72\n47,928\n43\n검체 등 진단 및 분석\n220,290\n10\n(1,\n-50\n264,374\n12\n38,718\n43\n187,367\n9\n35,023\n31\n의료 서비스 및 시스템 개발공급\n191,663\n9\n(3,\n-113\n166,042\n7\n(1,\n-1\n141,569\n7\n4,926\n4\n임대 및 서비스업\n59,707\n3\n17,917\n518\n66,770\n3\n26,221\n29\n73,934\n4\n35,602\n32\n의약품 연구\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n(33,\n-37\n-\n-\n(8,\n-8\n기타\n231,406\n10\n(39,\n-1,133\n208,975\n10\n(11,\n-14\n156,052\n8\n(3,\n-2\n합계\n2,210,922\n100\n3,458\n100\n2,236,361\n100\n90,194\n100\n2,006,388\n100\n111,202\n100\n연결조정 등\n(152,\n-\n(21,\n-\n(156,\n-\n(19,\n-\n(165,\n-\n(24,\n-\n중단영업손익\n-\n-\n1,154\n-\n-\n-\n802\n-\n-\n-\n-\n-\n계속영업손익\n2,057,936\n-\n(16,\n-\n2,079,560\n71,962\n-\n1,840,559\n-\n86,244\n- 자산, 부채, 자본 및 비중 (단위: 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n자산\n비중(%)\n부채\n비중(%)\n자본\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n부채\n비중(%)\n자본\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n부채\n비중(%)\n자본\n비중(%)\n의약품 등 제조 및 판매\n2,521,463\n50\n1,027,286\n51\n1,494,177\n49\n2,350,141\n48\n858,524\n48\n1,491,617\n48\n2,310,140\n50\n850,547\n50\n1,459,593\n49\n검체 등 진단 및 분석\n761,281\n15\n156,148\n8\n605,133\n20\n764,420\n16\n161,511\n9\n602,909\n19\n709,134\n15\n152,610\n9\n556,524\n19\n의료 서비스 및 시스템 개발공급\n401,043\n8\n259,229\n12\n141,814\n5\n402,393\n8\n238,834\n13\n163,559\n5\n388,929\n8\n215,367\n13\n173,562\n6\n임대 및 서비스업\n1,113,742\n22\n451,798\n22\n661,944\n22\n1,082,659\n22\n430,534\n24\n652,125\n21\n1,066,673\n23\n412,649\n24\n654,024\n22\n의약품 연구\n-\n-\n-\n-\n-\n-\n78,826\n2\n5,863\n1\n72,963\n2\n39,009\n1\n1,328\n1\n37,681\n1\n기타\n257,604\n5\n133,366\n7\n124,238\n4\n240,641\n4\n86,329\n5\n154,312\n5\n128,337\n3\n53,079\n3\n75,258\n3\n합계\n5,055,133\n100\n2,027,827\n100\n3,027,306\n100\n4,919,080\n100\n1,781,595\n100\n3,137,485\n100\n4,642,222\n100\n1,685,580\n100\n2,956,642\n100\n연결조정 등\n(1,317,\n-\n(171,\n-\n(1,145,\n-\n(1,327,\n-\n(156,\n-\n(1,170,\n-\n(1,145,\n-\n(99,\n-\n(1,045,\n-\n연결재무제표 금액\n3,737,707\n-\n1,856,165\n-\n1,881,542\n-\n3,592,061\n-\n1,625,017\n-\n1,967,044\n-\n3,496,834\n-\n1,586,105\n-\n1,910,729\n- 지역별 요약 연결재무현황 매출액 및 비중 (단위 : 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n매출액\n비중(%)\n매출액\n비중(%)\n매출액\n비중(%)\n국내\n1,845,445\n83\n1,867,074\n83\n1,692,015\n84\n해외\n365,476\n17\n369,287\n17\n314,373\n16\n보고부문의 합계\n2,210,921\n100\n2,236,361\n100\n2,006,388\n100\n연결조정\n(152,\n-\n(156,\n-\n(165,\n-\n연결재무제표금액\n2,057,936\n-\n2,079,560\n-\n1,840,559\n- 자산 및 비중 (단위 : 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n자산\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n자산\n비중(%)\n국내\n4,755,789\n94\n4,565,903\n93\n4,445,350\n96\n해외\n299,344\n6\n353,177\n7\n196,872\n4\n보고부문의 합계\n5,055,133\n100\n4,919,080\n100\n4,642,222\n100\n연결조정\n(1,317,\n-\n(1,327,\n-\n(1,145,\n-\n연결재무제표 금액\n3,737,707\n-\n3,592,061\n-\n3,496,834\n-\n다 중요한 신규사업\n현재 의료 산업은 빠르게 발전하는 다양한 디지털기술을 의료에 접목하여 질병을치료하고 건강 위험인자를 제거하여 삶의 질을 향상시키고 의료 비용을 줄이는헬스케어의 개념인 디지털 헬스케어 산업이 확대되고 있는 상황입니다당사는 이러한 의료서비스의 디지털화라는 시대적 흐름에 맞추어 차세대 기술력을 보유한 다양한 디지털 헬스케어 사업 분야에 대해 지속적으로 검토하고 선별적으로 투자를 실행하고 있습니다\n글로벌 CDMO 시장은 2020년 20억 달러(약 3조원)에서 연평균 0%씩 성장해2026년에는 101억 달러(약 13조원) 규모로 확대될 것으로 전망되고 있습니다당사 및 연결기업은 국내 세포유전자치료제 전문 CDMO 사업을 이미 성공적으로운영하고 있으며, 2007년 허가받은세포치료제 품목을 제조하고 있습니다2022년 4월에는 미국 CDMO 기업인 바이오센트릭을 인수함으로써 국내와 북미시장을잇는 CDMO 기반을 확보 하였습니다\xa02023년에는 북미 CDMO 및 액체생검 시장 안착을 위한 지속적인 투자를 통해 차세대 성장동력 확보를 위한 노력을 진행하였습니다', '사업의 개요 ㈜샘씨엔에스(이하 "당사")는 반도체 제조공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체 프로브카드용 세라믹STF(Space Transformer)를 제작하여 납품하고 있습니다 세라믹STF는 웨이퍼의 전기적 성능평가를 위한 프로브카드의 핵심부품으로, MEMS Pin을 지지하고, 전기적 신호를 PCB를 통해 테스트 검사 장비로 전달하여 웨이퍼의 양품 및 불량품 판정을 담당하는 테스트 장비의 핵심 부품 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다당사는 2023년 영업상황으로 재무제표 기준 매출액 309억원, 영업이익은 마이너스 29억원을 기록하였습니다 전년 동기실적 대비 매출액은 3%,감소하였으며, 영업이익은 적자전환하였습니다세라믹 산업은 기술 및 장치 집약적인 사업으로 부가가치가 높고, 고도의 기술력이 요구됩니다 당사가 영위하는 다층 세라믹 기판 MLC (Multi Layer Ceramic)는 수십만~수백만개의 Via와 약 40층 정도의\xa0내부 Layer들이 연결되어 있어 한 Point의 오류없이 통전(전기선을 포함한 도체의 전류의 흐름)이 되어야하며, 이 때 단 한 Point라도 통전이 되지 않으면 제품 전체가 불량이 되는 극한 수율이 요구 되는 제품입니다 또한 고객사, 기종별로 각각 다르게 주문제작을 함에 따라 설계 및 생산도 따로 해야합니다 이에 초기 개발비를 포함하여, 장비투자까지 큰 비용이 필요하며, 그 후 고객사의 테스트 통과, 양산하기까지는 장시간의 시간이 절대적으로 필요하기 때문에 이러한 요소들이 신규업체의 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다당사는 소재부터 제품화까지 전 과정을 자체 개발을 통한 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 지속적으로\xa0다층 세라믹 기판\xa0시장점유율을 확대하고 있습니다 또한 세라믹 기술을 기반으로 한 신사업 (첨단 패키징,5G/6G 통신 모듈, 전장 모듈, 정전척 등) 진출도 모색하고 있습니다 이처럼 기술 및 제품의 확장으로 매출 확대 및 사업다각화에 성공하게 되면서 글로벌 세라믹 소재 전문 기업으로 나아가고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용당사는 2006년 03월 설립 후 2017년 09월 케이프이에스 기업인수목적회사와의 합병을 통해 2017년 10월 코스닥증권시장에 상장하였습니다 당사는 크게 첨단소재사업부와 융합소재사업부로 구성되어 있으며, 2차전지전해액첨가제, 반도체공정,디스플레이, OLED, 의약품 및 산업용 특수 접착 소재의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 전기, 전자 소재, 화합물 중간체, 산업용 접착제, 원료의약품 등 다양한 산업에 적용되는 소재를 제조하는 종합 화학소재 전문기업으로, 오랜 기간 축적된 합성기술과 노하우를 기반으로 독자적인 기술력과 우수한 품질을 인정받고 있습니다당사는 2023년말 별도 손익계산서 기준 474억원의 매출과 34억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 첨단소재 사업에서 329억원, 융합소재 사업에서 145억원의 매출을 달성하였습니다\n나 공시대상 사업부문의 구분\n회사는 2개의 보고부문(첨단소재, 융합소재)으로 구성되어 있으며 각각의 부문은 다음의 제품과 용역을 제공합니다\n구 분\n주요 사업내용\n첨단소재사업부문\n이차전지전해액첨가제, 반도체공정소재,디스플레이소재,OLED소재, API, 의약중간체 연구 및 생산\n융합소재사업부문\n고분자 접착소재 연구 및 생산', '사업의 개요\n당사는 글로벌 푸드&애그리비즈니스(GLOBAL FOOD & AGRIBUSINESS) 기업을 지향하는 지주회사로 그룹의 사업 포트폴리오 관리, 자회사들의 지속성장을 위한 전략 수립 및 비전 제시, M&A를 통한 신사업 발굴, 투자 타당성 검토 등 사업의 최종 조정자 역할 및 윤리경영의 감독자 역할을 수행하고 있습니다지주회사인 당사를 비롯하여 핵심 자회사인 팬오션, 제일사료, 하림, 선진, 팜스코, 엔에스쇼핑은 곡물(해운) - 사료 - 축산(가금/양돈) - 도축가공 - 식품제조 - 유통판매 등 식품의 가치사슬을 통합 관리 할 수 있도록 유기적으로 연결되어 있습니다 특히 닭고기 가공 부문과 브랜드 돈육 부문, 사료 제조 판매, 건화물 물동량 부문에서 국내 1위의 리더십을 확보하고 있으며, 국내 최고의 계열화 시스템을 바탕으로 글로벌 기업들과 경쟁해 나가고 있습니다\nfood chain system\n가 사업군별 사업의 개요 닭고기 부문과 브랜드 돈육 부문닭고기 사업부문은 농장-공장-시장의 삼장통합 계열화 사업구조 기반에서 세계적 수준의 품질경쟁력과 규모의 경제 실현을 통한 원가경쟁력을 갖추고 있습니다 신선한 닭고기 생산에서 공급까지 \'하림\'의 높은 브랜드 인지도를 통한 소비자 신뢰 제고 및 소비 촉진에 기여하고 향후 시장지위를 더욱 강화해나갈 것입니다양돈 사업부문도 안정적인 계열화 시스템을 바탕으로 선진 및 팜스코는 브랜드(선진포크/하이포크) 돈육시장을 확장해가고 있습니다 사육/가공 부분의 지속적인 생산성 향상 및 원가절감, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통한 HACCP/ISO 인증 획득을 통한 품질 경쟁력을 강화하여 사업경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 사료 제조 판매사료 사업부문은 축산업의 전방사업으로 닭, 돼지, 소 등 사육규모 및 원재료의 대부분을 수입에 의존하는 사료 산업의 특성상 국제 곡물가, 국제 유가, 환율에 주요한 영향을 받고 있습니다 제일사료, 선진, 팜스코는 국내 시장에서의 경쟁력과 고품질 사료 기술력을 기반으로 베트남, 필리핀, 중국, 미얀마, 인도네시아, 인도 등 동아시아 지역에 진출하여 글로벌 사료축산기업으로 도약하고 있습니다 홈쇼핑&신유통소비자 유형에 따라 맞춤형 쇼핑을 위하여 TV 홈쇼핑 사업부문 외 쇼핑북, 인터넷, 모바일 등 시간과 공간의 제약 없는 쇼핑 서비스를 제공하고 기술의 진보에 발맞춰 편리한 결제방법 등의 고객편의를 향상시키기 위한 투자를 지속하고 있습니다또한 중간거래 단계가 소멸되는 슈퍼플루이드(Superfluid) 시대에 대응하기 위한 미래 신유통 사업으로 유통단계를 최소화한 D2C(Direct to Consumer)형태의 공장과 소비자가 직거래를 가능케 하는 디지털 플랫폼을 구축하여 소비자에게 우수한 품질의 제품을 불필요한 중간 유통비용 없이 직접 제공하는 사업을 추진하고 있습니다 해상운송&곡물유통해상 운송사업 중 주력사업인 벌크화물 운송사업 서비스는 주요 지표인 BDI 지수에 따라 수익에 영향을 받고 있지만 포스코, 발전자회사, 중국의 주요 제철소 등과 다수의 장기화물운송계약을 체결하여 안정적인 실적 기반을 유지하고 있으며, 추가로 신규 화물 장기운송계약 선박(전용선)이 순차적으로 도입됨에 따라 추가적인 수익 확보가 예상되고 있습니다 또한 최근 세계 경기의 턴어라운드에 따라 글로벌 수요 및 물동량 증가 가능성이 높아져 단기 SPOT 운송 영역 비중도 지속적으로 늘려가며 장/단기 화물 운송계약의 전략적인 포트폴리오 구축으로 시황 변동에도 안정적인 매출 및 수익원을 창출할 수 있는 기반을 마련해 가고 있습니다곡물 유통사업은 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 식용 및 사료용 곡물을 한국, 중국 및 동남아 등 판매 유통망을 확보하여 곡물 운송 역량을 확대해 가고 있습니다 2020년 미국 서안 곡물 수출 엘리베이터 EGT 지분을 인수하여 곡물 조달 및 사업 포트폴리오 다각화에 노력하고 있습니다 종합식품서비스 (신규사업)종합식품서비스 사업부문은 \'Nature’s Sensation\'(자연의 신선한 식재료을 사용하여 최고의 맛을 내는 식품철학)과 식품 가치사슬을 통합 관리하는 시스템을 바탕으로핵심 역량인 식품 온라인 유통플랫폼 사업을 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 고품질 제품을 제공할 수 있는 국내 종합식품회사로의 진입을 계획하고 있습니다 식품 R&D 역량 강화와 제조기술력을 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한 가정간편식(HMR)제품 개발 및 면류/즉석밥 등 식탁에 오르는 모든 식품을 생산, 판매를 추진하고 있으며 양재동 도시첨단물류단지 개발 사업과 더불어 식품온라인 유통사업, 스마트그린물류/복합유통사업과 연계하여 시너지를 창출해 나가기 위해 노력하고 있습니다이러한 사업 포트폴리오는 펀더멘털 강화를 통해 외부 환경의 영향을 최소화하고 안정적인 실적을 지속적으로 창출해 내는 데에 초점이 있습니다 또한 상품 및 서비스의 경쟁력 강화를 위해 투자를 지속해 왔으며, 최근 광범위하게 이루어지고 있는 생활 패턴 변화에 따른 언택트 소비 및 가정식 소비 증가 추세는 코로나19 사태 종식 후에도 지속적으로 실적을 증대해 가는데에 밑거름이 될 것으로 기대합니다\n[하림그룹 사업군 현황]\n사업구문\n중분류\n주요사항\n지주업및투자부문\n지주부문\n지주회사\n투자부문\n건설\n운송부문\n곡물트레이딩\n곡물트레이딩\n벌크선\nDRY벌크,WET벌크\n비벌크선\n컨테이너선,LNG선,중량물운반선\n기타(해운)\n터미널운영, 선박관리 등\n사료및축산부문\n사료\n배합사료, 펫사료, 펫간식\n축산(양돈)\n종돈, 비육돈\n축산(가금)\n원종계, 종계, 육계, 삼계, 토종계, 오리, 종란, 부화\n축산(한우)\n종우, 육우, 한우, 젖소\n식품및식품서비스\n가금부문\n신선육, 육가공, 기타\n양돈부문\n신선육, 육가공, 기타\n한우부문\n신선육, 육가공, 기타\n기타식품\n조미식품, 조리냉동, HMR, 라면, 즉석밥\n유통부문\n홈쇼핑\n홈쇼핑상품판매, 영상 및 카달로그 제작\n유통\n온라인모바일몰, 외식프렌차이즈, 기타 유통판매\n물류\n물류센터\n기타부문\n기타사업\n축산기자재, 가축분뇨, 동물약품, 사료첨가, 사료공동구매, 기타\nIT\n시스템구축, 개발, 운영\n부동산임대\n부동산임대\n기타\n기타사업\n(주\n사업군 현황 작성 기준은 연결기준이 아닌 그룹 기준임\n[사업부문별 영업실적] (단위 : 백만원)\n구분\n사업부문\n제62기 (2023년)\n제61기 (2022년)\n금액\n비중\n금액\n비중\n매출\n지주업및투자부문\n110,830\n79%\n66,039\n42%\n운송부문\n4,692,767\n31%\n6,780,711\n82%\n사료및축산부문\n4,352,284\n89%\n4,340,767\n41%\n식품및식품서비스\n3,752,342\n63%\n3,592,000\n68%\n유통부문\n670,308\n76%\n632,923\n00%\n기타부문\n511,320\n63%\n421,833\n66%\n소계\n14,089,851\n00%\n15,834,273\n00%\n내부거래 제거\n(2,027,\n-\n(2,058,\n-\n매출 합계\n12,062,362\n-\n13,775,297\n-\n영업이익\n지주업및투자부문\n63,837\n07%\n24,037\n63%\n운송부문\n387,658\n22%\n792,128\n65%\n사료및축산부문\n131,829\n86%\n105,131\n50%\n식품및식품서비스\n(62,\n-75%\n(56,\n-21%\n유통부문\n34,462\n98%\n30,251\n31%\n기타부문\n20,905\n63%\n19,347\n12%\n소계\n576,679\n00%\n914,160\n00%\n내부거래 제거\n(9,\n-\n27,148\n-\n영업이익 합계\n567,546\n-\n941,308\n-\n(주\n사업부문별 내부거래금액 일괄 적용 후 매출액 및 영업이익을 산출하였습니다\n나 주요 종속회사별 사업의 개요 (주)하림_닭고기 사업하림은 \'브랜드 파워 1위’의 국내 닭고기 시장 리더로서 보고서 기준일 현재 약 2%[자료출처:농림수산검역검사본부/축산물위생정보 도축실적(육가공품제외, 보고서 작성 기준일 현재)]로 국내 1위를 차지하고 있습니다원재료인 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다 당사가 원재료 중 사육농가로부터 공급받는 비중은 80~95% 수준이며, 성수기와 비수기에 따라 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 안정성을 강화하였으며, 원재료를 원활하게 조달하고 있습니다 하림은 최신 설비를 갖춘 전라북도 익산도계가공공장(일평균 40만수 도계)과 정읍도계가공공장(일평균 23만수 도계) 등 2곳에서 매일매일 신선하고 맛있는 닭고기를 생산하고 있습니다 HACCP의 엄격한 기준을 철저히 준수하며 통닭을 비롯해 부분육, 양념육, 가정간편식 등의 제품을 만들고 있습니다 익산도계가공공장은 기존 공장에 새롭게 2,500억원을 투입해 스마트팩토리로 리모델링하였고 2019년부터 본격 가동하였으며, 정읍도계가공공장과 함께 동물복지 도계시스템을 통해 고품질의 신선한 닭고기를 생산하고 있습니다 또한 농가에 최상의 사료를 제공하기 위해 끊임없는 R&D활동을 진행고 있으며, 김제사료공장(연 29만톤)과 정읍사료공장(연 29만톤)에서 생산한 고품질 사료를 농가에 공급하고 있습니다하림은 닭을 기르고 이를 제품으로 가공하여 판매하는 사업을 영위하는 기업으로 닭고기를 이마트와 같은 대형마트나 멕시카나나 호식이두마리치킨과 같은 치킨 프랜차이즈 업체, 그리고 닭을 유통하는 유통업체 등을 주요 목표시장으로 하고 있습니다 또한, 최근에는 경영환경의 변화에 맞게 온라인 채널을 통한 판매활동을 강화하였습니다 하림은 기존의 통닭뿐만 아니라 닭을 활용한 신제품을 끊임없이 개발 중에 있으며, 이를 통해 소비자의 다양한 니즈를 충족하여 잠재적 고객층을 추가적으로 확보할 수 있도록 지속적으로 사업을 확장 중에 있습니다하림은 생계투입부터 도계, 가공, 제품 출하까지 한번에 이루어지는 One-way공정을 구축하고 있으며, 육가공부문은 이런 One-way시스템을 통해 공급받은 신선하고 위생적인 원료를 사용하여 일평균 200톤의 냉동, 냉장, 상온제품 등 350여 종의 제품을 생산하고 있습니다 하림의 육가공부문은 고객의 욕구가 다양화되고 세분화될수록 소비자 라이프 스타일 변화에 대응하기 위한 브랜드 아이덴티티 관리 및 로열티를 강화해 나가고 있으며, 시장 환경에 맞춰 소비자 니즈에 귀 기울이며 가치 중심으로의 전환을 통해 차별화된 제품을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다 (주)한강식품_닭고기 사업한강식품은 수도권 최초 닭고기 전문 단일산업단지에 위치하여 수도권 축산물가공 및 유통업체로서 기준일 현재 약 39백만수를 생산하여 약 2%(육계기준 66%)의 시장점유율을 차지하고 국내 닭고기 동종업체 간의 경쟁을 위한 최신설비 신축을 통한 최고 수준의 제품으로 수익창출을 위한 요인을 만들어가고 있습니다한강식품은 원재료인 생계를 최신 시설의 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통해 안정적으로 공급받고, 이를 도축 가공하여 소비자까지 제공하고 있습니다 도계육 생산능력 일 10시간 가동시 평균 25만수 도계가 가능하며, 식품안전관리인증기준인 HACCP와 경기도 G마크 인증에 준하는 위생관리시스템을 구축운영하고 있습니다또한 운영시작단계인 신공장은 1,800여억원을 투입해 2021년 3분기부터 본격 가동을 시작하여 현재 안정적인 운영단계에 있으며, 최첨단 도계가공시설을 완성하여 신선한 프리미엄 닭고기를 빠르게 소비자에게 전달하는 고부가가치 닭고기 산업 발전에 노력하고 있습니다신공장 신축으로 기존 1개라인 12만수/일 도계생산능력을 2개라인 25만수/일 도계생산능력을 보유하게 되었으며 가장 신선하고 맛있는 닭고기를 생산하기 위한 한강식품 스마트팩토리를 통하여 차별화된 제품생산을 위한 경쟁우위를 높여가고 있습니다 (주)선진_사료 및 양돈사업 주요 사업부문으로는 배합사료 사업부문, 양돈 사업부문, 식육 사업부문, 육가공 사업부문이 있습니다 사업부문별 주요 제품으로는 배합사료 사업부문에서는 양돈, 축우, 양계용 배합사료를 생산, 판매하며 양돈사업부분에서는 식용 돼지고기 생산의 원료가 되는 비육돈(원료돈)을 생산하고 식육사업부문에서 원료돈을 가공한 식육제품을 생산, 판매하고 있습니다 또한 육류를 가공하여 소시지, 패티등 육가공제품을 생산 판매하는 육가공 사업부문으로 구성되어 있습니다 주요 제품의 가격변동원인으로 배합사료는 환율, 세계기후, 국제적 환경등에 영향을 받고, 식육제품은 육류가격의 변화에 따라 많은 가격변동 원인이 있으며, 비육돈은 사육두수, 질병, 기후 등의 가격변동 원인이 있습니다 [배합사료 사업]((주)선진, Sunjin Myanmar Co, Ltd, Sunjin(Chengdu) Feed Co,Ltd,Qingdao Sunjin Feed Co, Ltd, Tieling Sunjin Co, Ltd, Sunjin India Feeds Private Limited, Sunjin Vina Co,Ltd, Sunjin Philippines Corporation),국내에서 사용되는 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있고, 국내에서 생산된 배합사료의 대부분은 국내에서 소비되고 있습니다 선진사료는 원료 입고부터 제품 출하까지 위생과 안전을 위해 노력하고 있으며, 이천공장에 이어 2014년 제2공장인 군산공장의 신설로 인해 현재에는 일산 1,000M/T(8Hr기준)규모까지 성장하였습니다[양돈 사업] (농업회사법인(주)선진한마을, 농업회사법인(주)봉산지피, (주)청운농업회사법인, Sunjin Farm Solutions Corporation,\xa0Sunjin(Wangchang) Breeding Co, Ltd)40여년의 양돈사업을 통해 쌓아온 노하우를 바탕으로 사양관리 프로그램의 최적화와 환경 및 질병관리를 통하여 생산성을 향상시켜 왔으며, 이와 아울러 계약농가에 대한 사양기술, 환경 및 질병예방에 대한 꾸준한 컨설팅을 통하여 양돈사업 내에 있는 모든 이해관계자의 안정적인 수익성 확보에 기여 하고 있습니다[식육 사업] ((주)선진, (주)선진팜)선진은 사료공급, 양돈, 식육유통에 이르기까지 수직적 계열화를 구축하여 관련농장 의 돼지를 약70%까지 사용하여 균일한 품질과 육질의 고급화를 추구하고 있습니다1992년 9월 식육사업을 시작한 선진은 청정브랜드 돈육인 "선진포크"를 탄생시켰고,국내에서는 현대백화점, 롯데슈퍼, 홈플러스 등 대형매장에 납품하고 있습니다[육가공 사업] ((주)선진햄, (주)선진에프에스, (주)하림푸드)냉동제품(패티류,까스류)과 냉장제품(햄류,소시지류)을 생산할 수 있는 생산설비를 갖추고 있으며, 현재 버거킹, 에버랜드, CJ제일제당, GS25, CU 등 주요 대형거래처에 주요 육가공품을 납품하고 있고, NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 세븐일레븐 등에 “선진” 브랜드의 제품을 직접 판매하고 있습니다 (주)팜스코_사료 및 양돈사업[사료 사업](팜스코, PT Farmsco Feed Indonesia, PT Harim Farmsco Indonesia)국내 4개(안성, 정읍, 칠곡, 제주)의 사료공장과 인도네시아 1개 사료공장 및 3개의 옥수수 건조장을 운영하고 있으며 국내는 양돈, 양계, 낙농, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용 등 특수사료까지 제조 및 판매하고 있으며 인도네시아는 양계용 사료를 제조 및 판매하고 있습니다[계열화사업](팜스코, 팜스코바이오인티, 대성축산영농조합법인, PT Cahaya Technology Unggas)오랜 노하우를 바탕으로 사육두수 증대, 질병예방, 사양관리 프로그램의 체계화 등으로 축산 농가들로부터 안정적인 수요를 창출하고 있습니다 [식품사업](팜스코)-신선식품팜스코의 사양관리 프로그램으로 선발된 규격돈을 \'하이포크\'로 생산하여 소비자에게 공급하고 있습니다 국내산 브랜드육의 우수성을 알리고 보다 안전하고 위생적인 축산물을 공급하고 있습니다-육가공식품고객의 욕구가 다양화되고 세분화되어가는 소비자 라이프 스타일 변화에 대응하기 위하여 차별화된 제품을 개발해 경쟁력을 높여가고 있습니다 [기타사업](팜스코)농장 시설물 유휴 공간(건물 지붕)을 활용하여 태양광발전사업을 하고 있습니다시간당 3천Kw의 전기 생산시설을 갖춘 돈사 모델은 청정에너지를 생산해서 이용하는 또 다른 친환경 축사의 방향성을 제했다는데 의미가 큽니다(팜엔코)가축분뇨처리비용의 수익전환 및 합법적인 방류수질의 유지 등 친환경퇴비생산을 하고 있습니다 비료 사업은 물론 수질분석, 폐기물 처리업, 컨설팅 사업까지 점차 사업의 규모를 넓힐 계획입니다 제일사료(주)_사료사업제일사료는 대전, 인천, 익산, 함안에 4개의 사료공장을 가동하고 있고 축산물의 중간재인 양계용, 양돈용, 낙농용, 비육용 등 일반사료에서부터 애완견용, 양어사료, 말사료 등 특수사료에 이르기까지 전 축종 사료를 제조 및 판매하고 있습니다1987년 기술연구소를 설립한 이래 화학분석실과 수의실험실을 운영하면서 양축 농가에게 질 좋은 사료와 수준 높은 서비스를 제공하고자 끊임없이 노력해 왔습니다 뿐만 아니라 1994년에는 국내에서는 최초로 사료회사 HACCP 모니터링을 정부와 함께 진행하였으며, 2000년 서울대학교와 공동으로 HACCP 정부기획과제를 수행하여 우리나라 사료공장의 HACCP 제도 정립에 결정적인 기여를 하였습니다또한 2010년 호주의 KER社, 2012년 프랑스 InVivo社 등 축산 선진국들로부터 앞선 기술을 도입하여 양축 농가들에게 양질의 사료를 공급함과 동시에 선진화된 사양기술을 전파하고자 노력하고 있습니다이와 같이 끊임없는 기술개발 및 축산 선진국과의 기술제휴를 통해 경쟁사 대비 기술력은 높이고 있으며, 이로 인해 대한민국을 선도하는 사료 전문기업으로 부상하였습니다 (주)엔에스쇼핑_홈쇼핑 등 유통사업엔에스쇼핑은 2001년 식품 전문 TV홈쇼핑으로 시작하여 식품에 대한 경쟁력을 바탕으로 카테고리 확장과 품질관리를 통해 현재 대한민국 식품1등 홈쇼핑사로 자리매김 하였습니다 TV홈쇼핑을 매출 기반으로 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등 다양한 매체를 통해 사업을 영위하고 있습니다엔에스쇼핑은 식품전문 홈쇼핑업체로서 우수한 품질의 식품을 제공하기 위해 원료 입고, 생산시설, 직원교육, 위생 등 모든 사항을 철저히 점검하고 있습니다 이를 통해 소비자들에게 안전하고 바른 먹거리 제공을 위해 끊임없이 노력해왔습니다 또한 업계 유일의 자체 식품안전연구소를 운영, 고객 안전을 최우선 가치로 까다로운 사전 품질검사와 사후 품질 모니터링을 실시해 최상의 품질과 서비스로 명성을 쌓아왔습니다 철저한 품질관리를 바탕으로 오늘날 엔에스쇼핑은 TV홈쇼핑은 물론 카탈로그사업, 쇼핑몰사업, 모바일사업, T-commerce 사업 등을 아우르는 안정적인 유통기업으로 성장할 수 있었습니다최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스가 활성화되고 있어 TV홈쇼핑 시장에 새 국면이 시작될 것으로 전망됩니다 기존 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로성장을 거듭하고 있습니다 현재 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 계열 5개사를 포함해 총 10개사가 사업을 운영 중에 있습니다온라인쇼핑 산업은 1990년대 중반 형성된 이후로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다 오프라인 유통업태의 성장이 점차 정체되는 반면, 온라인쇼핑은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하고 있습니다\xa02023년 온라인쇼핑시장 거래액은 229조원(예상치)를 기록하며 전년대비 0%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 169조원(전년대비 7%)으로, 온라인쇼핑 거래액 전체의 9%를 차지하였습니다\xa0모바일 쇼핑의 성장은 향후에도 지속될 것으로 전망되며 모바일 선두를 잡기 위한 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다자료) 통계청 온라인쇼핑 동향조사 참조, 05 발표 팬오션(주)_해운 및 곡물사업 팬오션은 팬오션과 연결대상 종속회사에 포함된 회사들을 통해 주력사업인 벌크화물운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업을 통해 매출 및 수익을 창출하고 있으며, 곡물사업 및 기타사업(선박 관리업 등)을 함께 영위하고 있습니다.팬오션의\xa0영업부문은 해운업(벌크, 비벌크[컨테이너, 탱커, LNG])과 곡물사업, 기타(선박관리업 등)으로 구분할 수 있습니다 팬오션의 2023년 해운업 운임은 USD 30/RT로 전년 동기 대비 약 33% 하락하였으며, 2023년 누계 매출액은 4조 3,610억원으로 각 사업부문별 매출현황은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n2023년\n벌크\n비벌크\n곡물사업\n기타\n내부거래\n연결합계\n매출액\n3,114,279 791,413 527,252 259,823\n(331,\n4,360,982\n팬오션은 전 세계의 벌크/비벌크화물을 영업 대상으로 하고 있으며, 선적항이 소재하는 국가를 기준으로 크게 6개의 지역으로 구분할 때 2023년 말 지역부문별 매출은아시아(2,456,853백만원, 56%), 남아메리카(713,765백만원, 16%), 오세아니아(606,124백만원, 14%), 북아메리카(422,343백만원, 10%), 아프리카(90,548백만원, 2%), 유럽(71,349백만원, 2%) 순으로 발생하고 있습니다영업 효율성 강화를 위하여 공시서류 제출일 현재 팬오션은\xa0대형선영업본부, 벌크영업1본부, 벌크영업2본부, 벌크영업3본부, 특수선영업본부, 컨테이너선영업본부, 전용선사업실, LNG사업실, 영업지원실로 총 6개의 본부와 3개의 실로 영업조직을 구성하고 있으며, 주요 거점별 해외 지사 및 Global 해운중계업체를 통해 화물/선박정보를 획득하여 해상운송을 하고 있습니다 팬오션의\xa0주요 매출처는 VALE, (주)포스코, 현대글로비스(주), SUZANO, 한국남동발전(주), 한국남부발전(주), 한국동서발전(주), 한국중부발전(주), 한국가스공사 등입니다 (주)하림산업_부동산 개발사업 및 종합식품 사업하림산업은 부동산 개발사업 부문과 종합식품/물류 사업으로 구분하여 사업을 운영하고 있습니다부동산 개발 사업은 부동산 개발부문은 하림푸드콤플렉스와 국가 식품 클러스터 가공공장의 부지개발 및 건축시공관리 등의 실무경험을 바탕으로 천연조미료, HMR, 면류, 즉석밥, 육가공공장 등 건축사업에 참여하고 있습니다 4차산업시대의 우리사회는 모든 일상이 모바일중심으로 이루어지고 시ㆍ 공간제약 없이 소통하는 포노사피언스사회로 전환되고 있습니다 이에 따른 전자상거래의 증가는 단순히 택배물량의 증가를 넘어 물류산업의 개념을 산업물류에서 생활물류로 변화시키고 있으며, 생활물류의 주요 서비스대상 시장이 된 도시물류환경을 대비한 핵심시설이 도시첨단물류단지입니다 하림산업이 매입한 양재동 부지는 도시첨단물류단지로 복합개발을 예정하고 있습니다 지상부는 인접지역에 밀집해 있는 1,000여개의 대중소 R&D생태계의 특장점을 살려 24시간 협력,연구,개발에 매진할 수 있도록 지원공간과 글로벌인재들이 교류하는 컨벤션 중심의 MICE시설 등 융복합 앵커시설로 조성하고, 지하부는 도시첨단물류단지시설 및 폐기물재활용시설 등을 갖추어 R&D 혁신아이디어를 첨단물류시설, 친환경시설에서 직접 테스트하여 그 결과를 피드백 할 수 있는 새로운 시너지타운으로 조성 예정입니다 이를 통해 종합 식품서비스의 “디지털운영 (제조-물류-소비자) 효율화”를 위한 수퍼플루이드 경제기반을 구축하여 사업경쟁력을 강화시킬 예정입니다 종합식품서비스 사업부문은 매일 더 기다려지는 더 맛있는 가정식을 Factory to Home 으로 구현하고있습니다 식품산업에서는 하림산업만의 Identity를 확보하기 위해 다방면으로 노력하고 있습니다 Nature\'s Sensation이라는 식품철학 실현하고자 합니다 자연의 신선한 식재료로 만든 식품이 주는 신선함의 맛, 순수함의 맛, 완전함의 맛, 본질의 맛, 균형의 맛, 자연 그대로의 감동을 고객에게 제공하여 고객의 신뢰 및 브랜드 이미지 확보를 준비하고 있습니다 “fresher” 더 신선하고, “tastier” 더 맛있고, “healthier” 더 건강하고, “more hygienic” 더 위생적이고, “more convenient” 더 편리하고, “more economical” 더 경제적인 식품을 제공합니다 “Give benefit to customer 고객에게 이익을 제공”하며 핵심 역량인 온라인 판매 강화를 통해 중간 유통단계를 생략하여 고객에게 합리적인 가격의 제품을 제공합니다 하림산업은 단순히 식품을 제조하는 것이 아니라 원료 및 자재의 신뢰성, 제조과정의 위생, 안전성, 맛, 품질의 일관성을 통해 고객과 함께 만드는 온국민의 공유주방 (Sharing Kitchen)을 구축하기 위해 끊임없이 노력할것입니다', "사업의 개요\n당사는 디지털 전환 자동화 SW 솔루션 전문업체로 기업이 IT시스템을 구축·운영함에 있어 복잡한 프로그램 코딩은 최소화하고, 업무의 효율성은 최대화할 수 있는 혁신적인 제품인 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'을 개발하여 기업이 경쟁력을 갖출 수 있도록 디지털 전환을 지원하고 있습니다당사가 개발한 '디지털 전환 자동화 소프트웨어 솔루션'은 2007년 설립시에는 BRMS (Business Rule Management System)로 불리었으며 보험사들이 주요 고객이었으나, 산업 범용 제품으로 디지털 전환을 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있어 금융 분야 뿐 아니라 제조, 공공, 유통, 서비스, 헬스케어, 교육분야 등 모든 산업분야에 적용되고 있습니다일반적으로 기업은 5년~10년을 주기로 많은 비용과 시간을 들여 IT시스템을 재구축하고 있습니다 그 이유는 지속적으로 변화하는 비즈니스를 IT시스템에 반영하는 과정에서 시스템의 소스코드가 복잡해져 성능이 나빠지기 때문입니다 설계 당시 고려되지 않은 사항이 발생하면, 이를 시스템에 반영하기 위해 유지보수를 하고 소스코드를 추가하게 되는데, 시간이 지나면서 점점 소스코드가 중복되고 복잡해져 시스템 성능이 저하됩니다 IT시스템 구축시 소스코드 코딩을 이노룰스 제품으로 대체하면, IT 비전문가인 현업 담당자도 디지털화된 업무를 쉽게 이해할 수 있고, 소스코드도 쉽게 관리할 수 있으며, 유지보수시 소스코드 중복이 거의 발생하지 않아 성능저하 문제가 해결되어 IT시스템의 효율성은 물론 기업의 경쟁력이 높아집니다 이는 ㈜이노룰스의 디지털전환 자동화 솔루션이 가지고 있는 로우코드 기반의 다양하고 쉽고 편리한 기능 덕분입니다당사는 2015년에 지분율 100%의 일본현지법인을 설립하고 해외시장 진출을 본격화하였습니다 2016년에는 일본 최대 손해보험회사인 S손보의 디지털 전환 소프트웨어 경쟁입찰에서 해외 소재 글로벌 소프트웨어 업체를 제치고 수주에 성공하였으며, S손보는 당사 제품인 이노룰스(InnoRules)와 이노프로덕트(InnoProduct)를 도입하여 2021년 3월에 차세대 시스템을 성공적으로 오픈하였습니다 S손보 수주 레퍼런스를 통하여 글로벌 경쟁력을 인정받은 결과, 2018년에 일본 대기업 ㈜히타치제작소와 전략적 투자계약을 체결하여 3억원의 자본투자를 받고 글로벌 사업에도 박차를 가하게 되었습니다디지털 전환 트렌드의 가속화에 따라 글로벌 소프트웨어 기업들 또한 구독형 서비스 등 공급방식의 다원화 또는 클라우드 기반 등의 시스템 구축 환경 혁신 등을 통하여 기존 SI형 소프트웨어 기업으로부터의 탈피를 꾀하고 있습니다 고객의 소프트웨어 사용 방식 또한 '구매-소유' 방식에서 '구독-사용' 위주의 클라우드 방식으로 변화하며 업무환경의 시공간적 제약의 해소와 비용 절감 등의 효과를 누리고 있습니다당사는 디지털 전환 트렌드의 가속화에 따라 변화하는 고객의 소프트웨어 사용 환경, 전 산업군에 걸쳐 확장되는 디지털 전환에 대한 수요, 고도화되는 기술력 등에 적시에 대응하기 위하여 AI, 클라우드를 적용한 제품 고도화를 위한 연구개발을 집중적으로 진행하고 글로벌 사업 경쟁력을 확보하여 산업군을 불문하고 최적의 디지털 전환 파트너로 거듭나고자 합니다", '사업의 개요\n가 개요 당사 울산공장의 석고사업부문은 인산정제석고, 석고플라스터 및 비료용 원료를 개발하여 국내시장에 공급하였으나 사업환경변화에 따른 석고사업부문 사업성 결여에 따라 2021년 12월 31일 자로 석고사업부문의 영업정지를 결정하였습니다 자동차부품사업 워터펌프를 비롯한 엔진주변부품 등을 대우자동차에 공급을 시작으로 현재는 한국GM에 워터펌프, GearShift 류, T/M용 Piston 및 기타부품과 산업용 기계장비업체인 HD현대인프라코어에 산업용엔진 워터펌프 등을 공급하고 있습니다 식품사업 가공식품을 수입하여 국내 다양한 식품유통기업들에게 공급하고 있으며, 사몬타나 젤라또를 비롯한 유수의 해외 브랜드와 국내 유명 브랜드의 상표권을 활용한 냉동간편식(피자, 브리또)제품을 OEM 생산하여 온라인과 오프라인을 통해 판매하고 있습니다 구 분\n주요제품\n주요거래처\n자동차부품 사업\n자동차용 워터펌프산업용엔진 워터펌프GearShift 류Piston(T/M 부품)기타부품\n한국GM,HD현대인프라코어 外\n식품사업\n올리브오일 등(가공식품)사몬타나 젤라또냉동피자, 브리또\n이마트, 롯데마트, CU, GS25, CJ온스타일, 놀부,배달의 민족, 쿠팡 外\n나 영업개황\xa0당사의 신규사업인 식품사업의 매출은 전년 대비\xa01,250백만원 증가한\xa01,582백만원을 달성하였으나,\xa0당사의 주요사업부문인 자동차부품 사업부문의 매출은 주요매출처인 한국GM과\xa0HD현대인프라코어의 출하감소에 따라 당사 총매출은 전년 대비\xa09%\xa0감소한\xa09,212백만원,\xa0식품사업의 매출은\xa0377%증가하였으나 자동차부품 사업부문의 매출감소(2%)에 따라 매출총이익은 전년 대비\xa0183백만원 감소한\xa0306백만원,\xa0매출총이익 감소 및 판매관리비의 증가에 따라 영업손실은 전년 대비 적자폭이 증가한\xa0810백만원을 기록하였습니다 금리인상 등에 따라 이자수익 등은 증가하였으나 법인세비용차감전순이익은 적자전환하여\xa056백만원,\xa0전기는 중단영업손실이 발생하였으나 당기는 중단영업관련 손실이 감소하여 당기순손실은 전년 대비 적자폭이 크게 감소한\xa082백만원을 시현하였습니다', '사업의 개요\n주요종속회사를 포함하여 당사(연결회사)의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다,[사업부문별 현황]\n회사명\n사업부문\n주요 제품 등\n(주)홈캐스트\n전자부품 유통\n- 이미지 센서 등\n(주)홈캐스트미디어\n셋톱박스(STB)\n- 디지털셋톱박스, 디지털방송수신기 부품\n(주)씨에스에이코스믹\n화장품\n- 16브랜드, 원더바스, 조성아뷰티, 조성아22,조성아TM, 초초스랩, 루츠레서피\n(주)젠트로그룹\n건설자재 제조 및 설치\n- PDF 물탱크, 도류벽, 축산탱크, COD, 라이닝\n당사의 2023년도 제24기 기준 매출액(연결기준)은\xa0약 637억원이며, 이 중 전자부품 유통 사업 매출 비율이\xa0약 56%,\xa0화장품 사업 매출 비율이 약 3%,\xa0STB사업 매출 비율이 약 5%, 건설자재 제조 및 설치 매출 비율이 약 3% 로, 전자부품 유통 사업 매출이 높은 비율을 차지하고 있습니다[전자부품 유통]전자부품 유통 사업부문의 주요 부품으로는 SK하이닉스(주)에서 생산하는 CIS(CMOS Image Sensor)가 있으며, 본 부품은 PDAF(Phase Detection Auto Focus), Quad 화소 처리, HDR(High Dynamic Range) 처리와 같은 영상처리 기능을 내장시키고 있어 카메라 모듈의 핵심 부품으로 사용되고 있습니다전자부품 유통 사업의 경우 주로 국내에서 매출이 이루어지고 있으며, 일부 해외로도 수출되고 있습니다 또한, 당사가 판매하는 전자부품의 경우 모두 유통판매하고 있으며, 제조에 필요한 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다[셋톱박스(STB)]셋톱박스(STB) 사업부문의 주요 제품으로는 HD급 IP Hybrid 등 다양한 사양의 제품들이 있으며, 주로 해외 수출이 이루어지고 있습니다 또한, 당사가 판매하는 셋톱박스는 전부 외주 임가공 생산하고 있으며, 제품을 생산하는 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다셋톱박스 제품 가격은 주요 원재료의 가격 및 외주 임가공 단가, 환율 등에 따라 변동되며, 특히 주요 원재료 가격의 경우 반도체 경기 및 전자제품 업종 전반적인 경기에 따라 변동하는 특징이 있습니다셋톱박스 산업은 특성상 기술력과 제품의 안정성이 주요 경쟁수단이 되며, 당사의 기술력과 안정성을 바탕으로 현재 주요 매출처의 공급물량 확대는 물론, 유럽 및 미주 등 다양한 해외 매출처 확보를 위해 노력하고 있습니다[화장품]화장품 사업부문의 주요 제품으로는 16브랜드, 원더바스, 조성아뷰티, 조성아22, 조성아TM, 초초스랩, 루츠레서피 등이 있으며, 주요 매출처로는 홈쇼핑, 직영점, 면세점, 국내 H&B, 온라인 등으로 주로 국내에서 매출이 발생하고 있습니다 또한, 당사가 판매하는 제품 모두 외주 임가공 생산하고 있으며, 제품을 생산하는 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 융합된 고부가가치 산업으로 분류될 수 있으며, 문화나 영화, 드라마 등 문화산업에도 영향력을 미치고 있습니다 특히, 당사의 일부 제품들은 뷰티산업과 밀접하여 여성들의 소비 트렌드 변화, 브랜드의 인지도 등이 당사의 매출 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다이에 대응하여 당사는 남녀노소 구분 없이 사용할 수 있도록 브랜드별로 메인 타겟을 선정하여 제품을 판매하고 있으며, 소비 트렌드 변화 및 당사의 제품 브랜드 인지도 상승을 위한 마케팅을 활성화하며 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다[건설자재 제조 및 설치]건설자재 제조 및 설치 사업부문의 주요 품목으로는 물탱크, 도류벽, COD관, 라이닝 등이 있으며, 주요 매출처로는 지방자치단체, 한국도로공사, 한국토지주택공사 및 수자원공사로 관급 매출처와, 국내 건설사들의 사급 매출처로 구분되며 주로 국내에서 매출이 발생되고 있습니다당사의 주요 원재료는 국내에서 매입하고 있으며, 주로 HDPE 등 플라스틱, 칼라각관 등 철자재 및 기타 자재들이 있습니다 또한, 강원도 횡성군 우천농공단지 내에 총 2개의 생산공장을 소유하고 있으며, 제품들을 자체 생산하고 있습니다※ 상세한 내용은 이하 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 의료용 센서 및 계측기를 개발, 제조 및 판매하는 회사로서, 현재 주요 사업부문으로는 당뇨병환자 및 정상인 누구나자신의 혈당수치를 자신이 직접 측정할 수 있게 해주는 "혈당측정기 부문"과 병원용진단 장비인 "현장진단(POCT) 부문"으로 구성되어 있습니다각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n혈당측정기 부문\n혈당측정스트립, 혈당측정기기 등\n현장진단(POCT) 부문\n전해질/가스 분석장비 및 카트리지, 당화혈색소 분석장비 및 카트리지 등 혈당측정기 부문자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 스스로 또는 병원에서 혈액 내 혈당(glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip) 및 란셋(lancet) 등 으로 구성되어 있습니다 혈당측정기의 성능은 그 측정결과의 신뢰성과 연관이 있는 정확도(accuracy)와 정밀도(precision) 그리고 사용상의 편의성과 관련이 있는 채혈량 및 측정시간이라는 4가지 면에서 주로 비교된다고 말할 수 있습니다\n먼저 이 중 정확도와 정밀도는 제품의 가장 중요한 특성으로 생산공정의 안정화와 관련이 있는 성능입니다 현재 당사는 철저한 품질관리와 생산공정의 안정화를 통하여 메이저 제조사의 제품을 능가하거나 대등한 정확도와 정밀도를 유지하고 있습니다 이러한 사실은 여러 연구기관 및 당사의 제품을 ODM하는 업체들의 Qualification을 통해 검증되고 있습니다\n다음으로 적은 채혈량과 빠른 측정시간은 자가혈당측정기에 있어서 기술력을 대표하는 두 가지 특성으로써 4대 메이저 회사를 포함한 각 생산업체들은 이 두 부분에 있어서 선도적인 기술을 확보하기 위하여 모든 노력을 아끼지 않고 있습니다 당사는 2003년 당시 세계 자가혈당기 시장에서 획기적이었던 5㎕ 채혈량과 5초 측정속도의사양을 갖춘 케어센스를 개발, 출시한 이후 이 두 부분에서 세계최고의 기술을 자랑하고 있습니다 현장진단(POCT) 부문\n현장진단(POCT:Point-of-Care-Testing) 이란 중앙검사실(central laboratory)이 아닌 환자가 있는 현장에서 바로 진행하는 진단검사를 의미합니다 POCT시장은 혈액분석, 혈액응고, 임신, 감염, 동맥질환 및 암 검사 등 다양한 분야에 걸쳐있습니다 주요 고객층은 의료서비스 종사자와 환자들이며, 주요 사용처로 중환자실, 수술실, 응급실 등을 들 수 있습니다 환자들의 경우 주로 자가진단 목적으로 POCT 제품을 이용하기도 합니다', '사업의 개요 당사는 단일 사업부문(강관 제조 및 판매)으로 구성되어 있으며, 강관산업은 철강산업의 한 분야로써 국가의 산업활동에 필요한 기초소재를 공급하는 기간산업으로 국가경제에 미치는 영향이 클 뿐만 아니라 막대한 설비투자가 요구되는 자본집약적인 장치산업이며, 건설, 조선, 자동차, 기계 등 산업 전반에 걸쳐 강관이 사용되고 있습니다 당사의 주요제품으로는 증기, 물, 가스 등의 배관에 사용되는 배관용 강관, 유정 굴착 및 채유에 사용되는 OCTG(Oil Country Tubular Goods), 토목, 건축 등의 구조물에 사용되는 구조용 강관, 전선관 등이 있습니다 강관의 주원재료는 HRC(Hot Rolled Coil) 및 STS(Stainless Steel)이며, 당사는 국내 및 해외의 주요 업체부터 원재료를 구매하고 있습니다 국내의 주요 업체로는 포스코, 현대제철㈜이 있으며, 해외에서는 일본, 중국에서 원재료를 구매하고 있습니다 당사는 주요 업체들과 전략적으로 MOU 체결 및 Spot성 구매를 통하여 가격경쟁력을 확보하고 있습니다 당사의 생산시설로는 탄소강관을 생산하는 당진, 대불공장과 스테인리스 강관을 생산하는 대구공장이 있습니다 당사의 2023년 전체 생산능력은 1,110,500톤, 생산실적은 478,517톤이며 공장의 가동율 평균은 7%입니다 판매조직으로는 내수판매를 위한 2개의 본사 영업팀과 3개의 지방사업소, 수출판매를 위한 본사 수출팀과 2개의 해외 사업장이 사업을 수행하고 있습니다 2023년 당사의 매출액은 연결기준으로 제품 739,703백만원, 상품 등 25,139백만원으로 총 764,842백만원입니다', '사업의 개요\n당사 및 연결종속회사는 FA사업과 제품판매관련사업 등을 주된 사업으로 영위하고 있습니다가 업계 현황 FA부문 글로벌\xa0이차전지\xa0시장\xa0규모는\xa02023년\xa00 테라와트시(TWh) 수준에서\xa02025년\xa05테라와트시(TWh) 수준으로\xa02배\xa0이상\xa0성장할\xa0것으로\xa0예상됩니다\xa0또한\xa02025년까지\xa0국내\xa0이차전지\xa0생산\xa0용량을을\xa02021년\xa0대비\xa05배, 전기차\xa0생산\xa0규모는\xa02026년까지\xa095조\xa0투자\xa0및\xa0현재\xa0대비\xa05배\xa0늘릴\xa0예정입니다 2030년까지는\xa0전\xa0세계\xa0배터리\xa0수요가\xa04천700기가와트시(GWh)까지\xa0증가할\xa0것으로\xa0예측됩니다 전기차\xa0시장은\xa0지속해서\xa0성장하고\xa0있으며, 더욱\xa0다양하고\xa0혁신적인\xa0모델들이\xa0시장에\xa0선보일\xa0것으로\xa0전망됩니다 특히, 2024년\xa0전기차\xa0글로벌\xa0시장은\xa0빠르게\xa0성장하고\xa0있으며, 업계에\xa0따르면\xa0글로벌\xa0전기차\xa0판매량은\xa0전년\xa0대비\xa01% 성장할\xa0것으로\xa0예측됩니다 또한\xa0전\xa0세계\xa0전기차\xa0모델\xa0수가\xa0급증하고\xa0있으며, 고급형부터\xa0중/저가형\xa0모델까지\xa0다양한\xa0모델이\xa0출시되고\xa0있어 관련 전동화\xa0부품 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다 디스플레이\xa0시장은\xa0차량용\xa0디스플레이, IT OLED와\xa0차세대\xa0디스플레이(XR, 투명\xa0OLED, Auto)에\xa0국가가\xa0앞장서서\xa0디스플레이\xa0시범\xa0사업을\xa0진행하고\xa0있으며, 다양한\xa0기기에\xa0OLED 패널을\xa0적용\xa0EX-OLED 시대\xa0기술\xa0초격차\xa0지위를\xa0유지하기\xa0위해\xa0기술\xa0개발\xa0및\xa0양산\xa0적용에\xa0힘쓰고\xa0있습니다 글로벌\xa0스마트\xa0팩토리\xa0시장은\xa02020년\xa0801억\xa0달러에서\xa02026년에는\xa01,349억\xa0달러로\xa0성장할\xa0것으로\xa0예상되며, 연평균\xa03%의\xa0성장률을\xa0보일\xa0것으로\xa0예측됩니다 효율적이고\xa0비용\xa0절감이\xa0가능한\xa0생산\xa0공정의\xa0필요성과\xa0산업용\xa0로봇에\xa0대한\xa0수요\xa0증가, 에너지\xa0효율성과\xa0지속\xa0가능성에\xa0대한\xa0관심\xa0증가\xa0등이\xa0시장의\xa0핵심\xa0동력으로\xa0꼽히고\xa0있습니다 또한\xa0자동화\xa0및\xa0데이터\xa0기반의\xa0생산\xa0공정에\xa0대한\xa0수요가\xa0꾸준히\xa0증가함에\xa0따라\xa0업계의\xa0성장을\xa0주도하고\xa0있습니다 제품판매부문 나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성 구조로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다 국내의 경우\xa02010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다 아웃도어 시장에서는 과불화 화합물(PFAS, Per(and Poly) Fluoroalkyl Substance)의 환경문제로 인하여 대체품을 찾는 노력이 진행되고 있습니다 과불화 화합물은 쉽게 분해되지 않는 특성으로 환경과 인체 내 잔류 및 축적되는 독성물질로 인하여 유럽화학물질청(ECHA)에서는\xa02023년\xa02월 과불화 화합물의 사용 제한을 목표로 하는\xa0EU REACH 제한 보고서를 채택하고 규제 조치에 들어가고, 미국 역시\xa012개 이상의 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다 이러한 규제는 주요 제품에 불소수지(PTFE) 소재 사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장에 큰 변화가 예상됩니다 초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터 제조기술 수요도 크게 증가하였습니다 호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고\xa0있습니다 새로운 바이러스의 출현 가능성과 개인의 위생 인식 강화 등으로 마스크에 대한 관심은 국내외에서 계속될 것으로 예상됩니다 또한, 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분됩니다 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동 이후 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아졌고, 삶의 질 관심 증대에 따른 라이프스타일의 변화로 개인용품 프리미엄화 현상 등으로 인하여 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 판단됩니다 도전 원단과 도전\xa0Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전\xa0Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전\xa0Tape의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보입니다\n나 회사의 현황 FA부문\xa0배터리(Baterry) : 전기차에 들어가는 배터리 셀을 모듈화하여 자동차에 장착하기 전 단계인 모듈화 설비의 제작 및 설치, 안정화에 강점을 보이고 있습니다 또한 셀 제작 단계의 장비도 끊임없이 개발을 진행하고 있으며, Cell, Module, Pack에 이르는 제조 공정 전반의 공정 장비를 Major 배터리 제조사에 공급하여 글로벌 시장에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다 모빌리티(Mobility) : 전기자동차에 들어가는 모터 및 각종 전동화 부품을 생산할 수 있는 자동화 공정 설비를 개발하여 주요 Major 고객사에 납품하고 있습니다 기존의 강점인 디스플레이 및 반도체 공정 장비 기술을 바탕으로 모듈 공정의 DB, Bending 설비 등을 공급하고 있으며 XR과 같은 차세대 디스플레이용 패널인 OLEDos 개발과 함께 국책과제 또한 수행하고 있습니다 전동화 핵심 부품인 EPCU, OBC, 전동모터 등과 같은 제어기 분야와 에어백, 조향, 오디오 등과 같은 인포테인먼트와 관련된 다양한 ECU 조립라인의 경험을 바탕으로 전기차 관련 전동화 사업 부분을 확장하고 있습니다 스마트(Smart) : AGV, OHT, OHCV, ROBOT 등의 여러 가지 무인화 기술을 통하여 작업자 중심의 생산 공정에서 Smart 기술 중심의 생산 공정으로의 변화를 추진하고 있습니다 또한 무인화 기술을 바탕으로 휴먼 에러, 인재 사고 등을 사전에 방지, 예방하며 안정된 품질의 생산성을 높이고 있습니다 또한 핵심 기술 Item 중, 원자재 투입 부터 Flexible 운영 가능한 저상형 AGV 구현, 공급이 아닌 수요가 결정하는 On-Demand System(고객 맞춤형 제품 1:1 포장 System) 개발, 국가 핵심 사업인 친환경 충진 System 등을 개발하여 공급하고 있습니다 제품판매부문\n연결회사는\xa0지난\xa010여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며,\xa0양산기술 및 응용제품 기술을 바탕으로 용도별 최적화된 폴리머 레시피 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다 나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행하여 왔습니다 연결회사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하면서도 높은 공기투과도를 갖는 나노섬유만의 차별화된 특성을 적용한 아웃도어용 나노섬유 멤브레인, 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 멤브레인을 생산하고 있습니다 아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드\xa0The North Face™을 소유하고 있는\xa0VF Group(美)와\xa02019년부터 납품을 계속하고 있으며, 시장확대를 위해 국내외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다 특히, 환경문제로 세계적으로 규제가 진행중인 과불화 화합물\xa0(PFAS)을 사용하지 않는\xa0PFAS-Free제품을 개발 및 양산화하여 공급을 진행하고 있습니다 여성용 위생용품도 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드\xa0"에어퀸"을 최초 출시한 이후, "에어퀸 브레스","에어퀸 에션셜","에어퀸 아르보" “에어퀸 뉴브레스”, “에어퀸 오리진 플러스” 생리대를 출시하여 국내,외에 판매를 진행하고 있습니다 본격적인 사업확장을 도모하기 위해 생리대 설비도 본사로 이전하였고, 고객 다양화 및 유입 확대를 위해 라이브 방송 등 마케팅을 강화하고 있으며, 유통 확대를 통해 이마트, 롯데맥스, 올리브영 등에 입점하고 있습니다 연결회사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나\xa019 사태로 인하여 대중적 관심이 증가하였고,\xa0일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다 당사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가\xa02020년\xa03분기에 유럽 인증(CE)을 완료하였고, 2021년\xa02월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국\xa0FDA에 등록을 완료하였습니다\n마스크 제조 시설도 본사로 이관하여 양산을 진행하고 있습니다 연결회사의 나노멤브레인이 적용된 정수기필터도 국내 정수기 시장 점유율\xa01위 업체에 공급하고 있습니다\xa0전자파 차폐사업과 관련해서 연결회사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발하였고, 현재까지 삼성전자 무선사업부의 프레그쉽 모델(프리미엄)과 중저가폰 모델에 납품하고 있습니다 주요 적용 모델로는 삼성전자\xa0Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Folderble Z플립\xa03, Galaxy Folderble Z플립\xa04, 그리고, 중저가폰(A Series, MSeries 모델) Shield Can 부품입니다\n연결회사의 전자파 차폐 관련 목표시장은 쉴드캔 부품시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다 쉴드캔 부품 시장은 삼성전자 무선사업부가 주 고객사이며, 도전 원단과 도전 테이프제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장과 중국시장을 대상으로 하고 있습니다 전자부품사업은 신규사업을 발굴하여 매출에 기여하기 위해 준비중이며, 수익구조 개선을 위한 노력도 함께 진행중 입니다 당기 당사의 매출은 601,656백만원으로 전년 동기 대비 4% 증가하였으며, FA부문은 03% 증가한 525,894백만원, 제품판매부문은 99% 감소한 14,523백만원, 공사부문은 00% 증가한 55,224백만원, 기타부문은 81% 증가한 6,014백만원입니다', '사업의 개요 지배기업인 HD현대건설기계㈜를 비롯하여 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속기업(9개사)에 해당되는 회사들은 굴삭기, 휠로더 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다 주요 제품 품목은 건설기계, 부품 등으로 구성되어있고 건설기계는 도로, 건물 건설, 광산 개발 등에 이용됩니다 부품은 건설기계의 A/S를 위해 사용되는 부품을 제공하고 있습니다 제품 생산을 위한 주요 원재료는 각종 부품(Excavator Bucket Assy, Wheel Loader Main Valve 등)을 들 수 있습니다 각 부품의 가격을 결정하는 주요 요인으로는 강재 등 원재료 가격 변동입니다 주요 원재료 매입처는 티씨테크, ZF Fridrichshafen AG가 있습니다\xa0제품의 생산이 일어나는 주요 사업소는 HD현대건설기계㈜, HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd, 현대강소공정기계유한공사, HD Hyundai Construction Equipment Brasil\xa0- Manufacturing and Trading of Construction Equipment SA입니다 전체 사업소의 23년 생산능력은 41,680대, 2023년 4분기까지의 생산실적은 27,571대이며 가동률은 15%입니다\xa0또한, 울산공장을 비롯하여 음성, 군산 등 국내 사업장과 미국, 유럽, 중국 등 해외사업장에서 주요 제품 생산, 마케팅, 판매 등의 사업활동을 수행하고 있습니다\xa0당기 연결실체는 건설기계 30,719억원, 산업차량 4,363억원 및 기타 3,168억원 등 총 38,250억원의 매출 실적을 기록하였으며 이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 80%를 차지하고 있습니다 또한, 전체 매출에서 수출금액은 35,489억원, 국내는 2,761억원으로 수출로 발생한 매출액이 약 93%를 차지하고 있습니다 전체 매출액에서 수출비중이 높은 만큼 외환리스크에 대비하여 당사는 시장위험과 환위험을 관리하고 있습니다 당사는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 채권과 채무에 대한 환위험을 회피하고 있습니다 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있으며 필요 시 선도거래계약 만기를 연장합니다 이를 위해 위험관리조직을 별도로 구성하여 환 Position 실시간 파악, 외환/금리 Hedge거래, 파생상품검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다 당사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품 과 전장품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다 이를 위해 기술연구소와 기술혁신센터를 분당과 용인에 각각 설립하여 운영하고 있으며 이와 별개로 위탁연구를 통해 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다 이러한 노력을 바탕으로 당기말 특허(실용신안) 134건, 디자인 21건, 상표 8건을 보유하고 있습니다 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다 또한, 2021년 DNV ISO 45001 전사업장 확대 인증 완료하였고 2023년 4월 인증갱신심사를 진행, ISO 14001, 45001 인증을 갱신하였습니다 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경경영통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 케이씨(구, 주식회사 케이씨텍)로부터 반도체 장비, 디스플레이 장비 및 소재 사업부문이 인적분할되어 설립되었습니다 반도체 장비 제품으로는 CMP, Wet Cleaning System이 있으며, 디스플레이장비는 Wet Station, APP, CO2 Cleaner, Coater가 있습니다 그리고 소재는 Ceria Slurry, Silica Slurry, Zirconia, Hollow Silica가 있습니다 보고 부문에 대한 매출정보 및 제품별 주요 내용은 아래와 같습니다 보고부문에 대한 매출정보 (단위 : 천원)\n구분\n당기말\n전기말\n매출액\n순이익\n매출액\n순이익\n반도체부문\n196,699,801\n27,917,957\n301,381,627\n49,294,540\nDisplay부문\n90,209,902\n3,782,632\n76,050,408\n5,477,489\n기타\n-\n-\n760,915\n613,910\n합계\n286,909,703\n31,700,589\n378,192,950\n55,385,939 제품별 주요 내용① 반도체 장비- CMP : Wafer를 화학적 반응과 기계적 힘을 이용하여 평탄하게 연마- Wet Cleaning System : Wafer상의 불순물 제거\n② 디스플레이 장비- Wet Station : LCD, LTPS, OLED, Flexible 등 Display 제조에서 액체를 이용하여 Cleaning, Etching, Stripping, Developing 등의 공정을 통해 패턴을 형성하고 최종 결과물을 만드는 장비의 통칭- APP : 기판 표면의 유기물을 제거하고 활성화하여 Wet 공정의 효율을 증가시키거 나 접착성을 향상시키는 건식 Module- CO2 Cleaner : 저온의 드라이아이스 스노우 입자를 노즐을 통해 고속으로 분사 하여 기판 표면의 오염물을 건식으로 제거, 세정이 가능한 친환경적인 세정 Module- Coater : LCD, LTPS, OLED, Flexible Display 제조라인에서 기판에 PR 및 Coating Material을 균일하게 도포하는 장비③ 소재- Ceria Slurry : 반도체 CMP공정에 사용되어 80nm~300nm입자와 초순수 및 Chemical이 혼합되어 만들어진 현탁액으로 연마대상의 막질을 화학적, 기계적 으로 연마하는 역할- Silica Slurry : CMP공정 중 Metal Contact / Plug & Poly 공정에 사용되는 Slurry 로서, Colloidal Silica와 기능성 Chemical을 DIW에 혼합하여 사용하는 현탁액- Zirconia : 광학분야에 사용되며 디스플레이의 휘도, 굴절률 등 광특성 향상을 위해 광학필름과 고굴절 렌즈에 응용- Hollow Silica : 저굴절, 저유전, 단열 특성을 바탕으로 Anti Glare, Low Reflection, Anti Reflection, FPCB기판, 단열필름 등에 응용', "사업의 개요\n■ 대유에이텍 당사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(NQ, 쏘울(SK, 셀토스(SP, 봉고트럭(PU) 전차종을 기아자동차 광주사업장에 독점공급하고 있으며, 캐스퍼(AX 차종 SEAT를 광주글로벌모터스에 공급하고 있습니다 화성시트사업부에서는 G4렉스턴(Y 및 렉스턴스포츠(Q, K9 SEAT(KH), 스팅어(CK), EV9(MV)를 각각 KGM모빌리티 및 기아자동차(소하리)에 공급하고 있습니다 당사는 현재 완성차업체와 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 긴밀한 유대관계 형성 및 유지 발전시키기 위하여 ▲노동조합 설립 이후 23년간 무분규 실현 ▲노사파트너십 프로그램 지원사업 노사공동 수행 ▲KMC 안전보건공생협력 프로그램 노사 공동수행 등 다방면으로 노력하여왔으며 최고품질과 기술뿐만 아니라 노사화합 등 기업내실 강화부문에서도 타 업체보다 월등한 능력을 인정받아 『현대기아차 올해의 협력사상』및 『현대모비스 우수 협력사상』수상하였습니다 또한 2023년도에는 우수한 품질관리를 인정받아 『현대기아차 품질5스타』달성하였습니다 이러한 안정된 노사문화와 뛰어난 품질수준을 바탕으로 매년 성장을 해온 바 지역경제를 선도하는 1등기업으로써 역할을 수행하고 있습니다 당사는 국내 자동차 SEAT ASS'Y 부품 제조업체로, 2023년도 매출액은\xa05,669억원을 기록했습니다 당사는 주고객인 완성차의 생산계획에 근거하여 실시간 납품하고 있는 바 SEAT 판매량 및 점유율은 H/KMC 및 쌍용자동차 국내공장의 생산계획 및 실적에 따라 변동됩니다 (광주시트사업부)\xa02024년 H/KMC SEAT 생산계획에 근거한 공급물량 및 국내 총\xa0생산 추정점유율은 총\xa0354만대로써 시트사업부 6만대(6%), 대유에이텍 1만대(7%), 대원산업 3대(2%), 트랜시스 8만대(0%), 에디언트 3만대(1%), 리어코리아 0만대(9%), 서연 8만대(2%), DAS 6만대(4%)입니다\xa0(화성시트사업부) KG모빌리티 평택공장에 납품하고 있으며 2023년 기준 쌍용자동차의 판매실적 12만대 중 당사 시트 판매수량은 9만대로써 4%를 차지하고 있습니다 또한 기아자동차에는 K9과 스팅어, EV9(3열) 시트를 납품하고 있습니다 최근 화성시트사업부에서는 현대자동차 아이오닉7 차종 3열 SEAT 및 기아자동차 전기차전용 PBV(목적기반모빌리티)를 추가 수주하여 광주전남을 벗어나 중부권 SEAT사업에도 품질 및 영업력을 지속적으로 확대하고 있습니다■ 스마트홀딩스(대유몽베르CC)\xa0당사는 금융자문업,\xa0금융서비스업 영위를 목적으로\xa02011년\xa04월\xa018일 설립되었으며,\xa0광주광역시 광산구 용아로에 본점을 두고 있습니다\xa0이후 주식회사 동강홀딩스와 조합계약서에 근거하여\xa02011년\xa09\xa0월\xa05\xa0일 대유몽베르조합을 설립하여,경기도 포천시 영북면 산정리 소재\xa036홀 회원제 골프장시설을 주식회사 동우로부터 사업양수를 통해 인수한 후, 2011년\xa010월\xa04일부터 운영하였으며, 2023년\xa011월\xa030일 골프장 사업부문을 양도하였습니다", '사업의 개요\n가 지주사업\n당사는 투자사업부문을 담당하는 ㈜서연(존속법인)과 자동차 부품제조 부문의 (주)서연이화(신설법인)로 2014년 7월 1일 인적분할을 통해 다른 회사 주식을 소유하여 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사 체제로 전환하였습니다 당사 (주)서연은 분할에 따른 존속법인으로서 분할 전 회사인 한일이화(주)가 보유한 자회사 및 관계회사 지분 일부를 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접적으로 영향을 받습니다 지주사업은 다음과 같은 목적 및 장점을 지니고 있습니다 다양한 산업 분야의 기업 운영: 주식 소유를 통해 다른 회사를 지배하므로 여러 산업 분야에 걸친 다양한 자회사를 보유하고 운영할 수 있습니다 이를 통해 리스크 분산화와 수익 다각화를 실현할 수 있습니다 효율적인 경영: 자회사들 간의 협력과 시너지 효과를 창출하고, 중앙 집중화된 경영 지원 및 전문 지식을 제공하여 효율적인 경영을 추구할 수 있습니다 자본 및 자금 관리: 자회사들의 자본 조달 및 자금 관리를 중앙 집중화하여 효율적으로 수행할 수 있습니다 이는 자회사들이 더 나은 자금 조달 조건을 확보하고 투자 기회를 확장할 수 있도록 도와줍니다 경쟁력 강화: 다양한 산업 분야에 걸친 자회사들의 경쟁력을 향상시킵니다 각 자회사는 지주회사의 지원을 받아 기술 개발, 시장 진출, 인력 관리 등 다양한 면에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다 투자 및 자산 운용: 다른 기업들의 주식을 보유하고 투자할 수 있으며, 자회사들의 자산을 효율적으로 운용하여 수익을 창출할 수 있습니다\n보고서 작성기준일 현재 당사는 ㈜서연이화, ㈜서연탑메탈, ㈜서연인테크, ㈜서연씨엔에프 등 11개의 국내외 회사 지분을 보유하고 있습니다 현재 당사는 공정거래위원회의 승인을 받은 지주회사로 자회사로부터 전산서비스 수수료, 임대료, 경영자문료, 브랜드로열티 및 배당금 등으로 수익을 창출하고 있으며 당기에는 연결조정 전 단순합계 기준으로\xa0총 매출 222억을\xa0기록하였습니다 나 자동차 부품 제조업당사의 주요 종속회사들은 자동차용 내외장 부품 제조업을 영위하고 있으며 동 사업부문의 매출은 연결실체 매출의 대부분을 차지하고 있습니다 주요 생산품은 자동차의 DOOR TRIM, CONSOLE, LUGGAGE SIDE TRIM, HEAD LINING, PILLAR TRIM, 상용차ㆍ승용차 SEAT 등의 내장부품과 BUMPER, TAIL GATE TRIM, COWL TOP 등의 외장부품입니다주요 종속회사들은 국내 자동차 내외장재 부품 시장에서 현대자동차ㆍ기아의 주요 협력업체일 뿐만 아니라 미국, 멕시코, 브라질, 중국, 인도, 유럽 등 글로벌 각지의 생산기지에 동반 진출하여 부품을 공급하고 있으며 해외 법인들을 통해 벤츠, 폭스바겐등의 글로벌 완성차 업체에도 부품을 공급하고 있습니다 상기 사업부문에 해당하는 주요 자회사는 ㈜서연이화, ㈜서연인테크, ㈜서연씨엔에프가 있으며 연결조정 전 단순합계 기준 당기에\xa04조 7,449억의 매출을 기록하였습니다다 금형 및 건설중장비 제조업㈜서연탑메탈은 자동차 차체 및 내장재의 대량생산을 위한 설비인 자동차용 금형 제조업을 영위하고 있으며 자동차용 금형 사업은 다시 프레스금형 부문과 사출금형부문으로 분류할 수 있습니다 주요 고객은 국내외 완성차회사 및 협력업체들입니다 또한 건설용 중장비 부품인 굴삭기의 CABIN 등을 HD현대인프라코어, 볼보그룹코리아 등에 납품하고 있으며, 당기 금형 및 건설중장비 제조업 부문은 연결조정 전 단순 합계 기준\xa01,730억의\xa0매출을 기록하였습니다', "사업의 개요\n주식회사 바텍과 그 종속회사(이하 '연결회사')는 덴탈 이미징 사업을 위한 개발 / 제조 / 판매를 통합 운영하고 있으며, 연결회사는 본사를 거점으로\xa020개의 국내 및 해외 법인으로 구성된 기업 집단입니다 덴탈 이미징 사업부문은 (주)바텍을 중심으로 치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT, Generator를 개발ㆍ제조하여 VATECH America Inc 등 해외 판매 법인과 대리점을 통해 판매하고 있으며, 국내는 국내 영업을 담당하는 (주)바텍엠시스를 통해 치과 병ㆍ의원에 직접 또는 대리점에 판매하고 있습니다\n주요 생산 및 판매제품은 다음과 같습니다\n회사명\n위치\n주요생산 및 판매제품\n㈜바텍\n경기도 화성시\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 개발ㆍ제조ㆍ해외 판매\n㈜바텍엠시스(*\n경기도 화성시\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 국내 판매\n㈜바텍세이프온\n광주광역시 치과용 사업시설 관리 (소독, 구충 및 방재 서비스)\nVatech Global Asia HQ SDN BHD\n말레이시아\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Brasil Equip de Odont & Medicina, IMP, DITRIB\n브라질\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Medical Co, Ltd\n대만\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Medical Pty Ltd(Australia)\n호주\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Global Mexico S DE RL DE CV\n멕시코\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH CHINA CO,LTD\n중국\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 제조ㆍ판매\nVatech India Private Limited 인도\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH Corp LLC 러시아\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH Global France Sarl\n프랑스\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVATECH America Inc 미국\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Dental Manufacturing Ltd\n영국\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Vietnam 베트남\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nValue Added Technology MENA FZ-LLC\n아랍에미레이트\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nVatech Europe SRO\n체코\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 사용자 교육센터 Vatech Spain SL\n스페인\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nDentGanga Private Limited\n인도\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\nDentalvia-Medilor(*\n프랑스\n소프트웨어 개발 및 공급\nVatech Japan Co, Ltd(*\n일본\n치과용 Digital X-ray(Panorama) 및 CT 판매\n(* 당기 중 종속회사 (주)바텍엠시스가 ㈜바텍에큐세라를 흡수합병하였습니다(* 전기 중 종속회사 VATECH Global France Sarl가 지분을 100% 취득하였습니다(* 당기 중 설립하였습니다", '사업의 개요\n가 사업의 내용(요약) 정보통신장비 산업은 무선통신(Mobile Access)과 유선통신(Broadband Access)으로 구분할 수 있습니다 네크워크 구성에 따라 액세스망과 코어망 장비로 구분됩니다주식회사 씨에스와 그 종속회사의 사업부문은 무선통신 분야에서 이동통신 단말기 사용자들이 언제 어디서나 통화가 가능하도록, 전파음영지역에서 미세한 기지국 신호를 증폭하여 재 방사하는 이동통신중계기를 단일사업부문으로 하고 있습니다이동통신중계기 분야는 고도의 신뢰성과 안정성을 요구하기 때문에 해당분야에 대한전문 기술 및 노하우, 안정적인 생산능력과 품질, A/S능력을 확보한 소수의 업체가 이동통신사업자로 부터 선정받아 공급을 하게 됩니다주식회사 씨에스와 그 종속회사는 국내시장에서 최대 이동통신 사업자인 SK텔레콤(SKT)과 일본시장에서는 NTT DoCoMo와 Toshiba등을 주요고객으로 하고 있습니다 국내 시장의 5G 이동통신은 초지연성과 초연결성 등의 강점을 바탕으로 4차 산업혁명의 핵심 기술이자 경제 발전을 견인할 핵심 동력으로 평가되며, 세계 첫 5G 상용화기술력을 바탕으로 안정적인 서비스 제공을 이어가는 동시에 5G 선도국이 되기 위한시장 생태계 조성에 노력을 경주할 것으로 예상 됩니다\n당사는 사업자와 긴밀한 협력 및 선행 기술 개발과 내부 역량 강화로 2019년 10월 5G광 중계기 공급 업체로 선정된 이후 현재까지 꾸준한 수주 계약 및 납품을 진행하였습니다 또한, 2021년 5월에는 5G RF 중계기의 공급업체로 선정되었고 자체 개발 제품을 2022년부터 납품하고 있습니다 향후 통신 사업자의 5G 투자가 확대될 경우 당사의 수혜가 예상됩니다\n해외 부분의 일본 시장은 NTT Docomo 등 기존 거래선들로부터 지속적인 공급 증가 및 5G 신규 제품군의 공급을 위한 협의 및 제안을 병행하여 진행하고 있습니다 미국시장은 미국 현지 법인 마케팅 역량을 기반으로 5G 기술을 활용하여 주요 시장의 진입을 목표로 하고 있습니다', "사업의 개요\n-\n① 순수지주회사의 시작\xa0당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 4월 1일 자회사 지분의 관리를 주된 목적으로 하는 지주사업부문 (㈜예스코홀딩스, 존속법인)과 기존의 도시가스 공급 및 관련 기기 판매 등을 주된 목적으로 하는 도시가스사업부문 (㈜예스코, 신설법인)으로 물적분할하였습니다 ㈜예스코홀딩스는 2018년 6월 29일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 승인을 통보 받았고, 2021년 7월 19일 공정거래위원회로부터 지주회사 제외를 통보받았습니다 당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 지주회사에서 제외된 상태이나, 한국표준산업분류표상의 지주사업을 영위하는 것에는 변동이 없습니다② 투자지주회사로의 변화\xa0당사는 자회사 지분 소유 및 지배의 전통적인 지주회사(Holding company)의 역할을 기반으로, '지속가능한 성장'을 위하여 투자를 주된 사업으로 하는 '투자지주회사(Investing company)'로의 변화를 추진하였습니다 이를 위해 다양한 투자 경험을 보유한 전문 인력으로 투자운용팀을 구성하고, 회계 및 법무 전문가를 바탕으로 내부검증이 가능한 RM팀을 보강하여 투자 실행 및 검증이 가능한 내부 프로세스를 구축하였습니다 당사는 2022년에 투자지주회사로서의 정체성과 방향성을 제시하고자, '삶에 새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 제정하였으며 정관에 투자업을 기재하여 주영위업종임을 명시하였습니다 또한 투자관련 수익을 회계기준원 질의 등을 거쳐 연결 및 별도재무제표의 주요 매출항목상 금융수익으로 계상하였습니다 2023년에는\xa0투자 현금과 운영 현금을 구분하여 운용함으로써 투자의 원천을 분리하고\xa0이를 통해 투자 수익률의 정합성을 높였습니다 영업의 현황 가 투자목표와 전략 당사의 투자부문은\xa0투자지주회사(Investing Company)\n로서\xa0'삶에\xa0새로운 가치를 더하고 질적 향상과 생활방식을 변화시켜 인류를 위해 더 나은 세상을 만든다'는 미션을 달성하기 위해, 안정적인 현금흐름을 중시하는 투자를 지향하고 있습니다 또한\xa0ESG (Environmental, social and corporate governance) 경영의 일환으로 투기나 사행, 환경오염과 관련된 투자는 배제하는 원칙을 지켜나갈 예정입니다 당사는 다음과 같이 크게\xa03가지 수익 창출을 목표로 하고 있습니다 ① 안정적인 배당 및 이자수익 - 당사는 지속적인 고배당이 가능한 상장주식 및 정기적인\xa0cash flow가 확보된 대체투자 등을 통해 안정적인 배당 및 이자수익을 추구합니다 ② 상장기업 투자 및 비상장기업의 기업공개, 인수합병 등을 통한\xa0Capital Gain - 당사는 저평가된 우량한 상장주식과 채권의 거래, 또는 유망한 비상장기업을 초기발굴하여 향후 기업공개(IPO)를 통한 차익 실현, 전략적 투자자(Strategic Investors)의 입장에서 뛰어난 잠재력을 보인 기업에\xa0대한 인수합병(M&A) 등을 통해\xa0Capital Gain을 추구합니다 ③ 사업회사으로부터의 배당 - 당사는 현재 보유 중인 사업회사를 비롯하여, 투자과정에서 장차 경영실적이 기대되는 기업을 종속기업으로서 유지하고 이로부터 안정적인 배당수익을 추구합니다 Core 전략은 안정적인 이자/배당 수익을 추구할 수 있는 자산들로 구성되어 있으며,\xa0Satellite 전략은 Capital gain을 통해 초과 수익을 확보할 수 있도록 운영되고 있습니다 나 투자 의사결정 구조와 절차 당사는\xa02021년 투자관리규정을 도입한 후 매년 투자 대상과 범위, 절차 등에 대한\xa0Rule을 보완해 오고 있으며, 이에 따라 사전검토, 의사결정, 투자집행 및 사후관리, Feedback까지 투명하고 합리적인 의사결정체계 및 선진적인 투자 관리시스템을 운영하고 있습니다 투자 프로세스\n① 투자대상 사전검토 - 주요 투자 네트워크 확보 및 해당시장 이해도 제고 -\xa0투자 대상에 대한 수익성 및 성장 가능성 등 투자\xa0Merit 확인\n②\xa0Risk Management - 투자 대상에 대한 투자전문인력의 평가와 투자 의견 형성 - 재무적/법적\xa0Risk 사전 검토 ③ 투자심의위원회 - 투자 검토 및\xa0Risk Management 보고서를 종합적으로 분석 - 투자 여부 및 관련 선결과제 결정 ④ 집행 및 사후 관리 - 투자자산의 수익현황 및 시장흐름에 따른 변동사항 확인 - 위험징후 확인시 대응 관련\xa0RM 및 투자심의위원회 수행 ※ 자기자본 대비 일정규모 이상 투자시 이사회 승인 필요 다 투자관련 조직\xa0당사의 투자 관련 조직은 업계에서 다양한 경험을 가진 투자전문 인력과 회계,\xa0세무\xa0및 법무\xa0Risk 분석담당 등을 포함하여 총 14명으로 구성되어 있습니다 라 투자현황 보고서 기준일 현재 당사의\xa0AUM(총관리자산, Asset Under Management)은 3,996억입니다 마 투자성과 당사의 투자 성과는 보유중인 투자자산으로부터 수취하는 배당 및 이자수익,\xa0투자자산의 평가손익 및 처분손익으로 구성되어 있습니다 투자 성과는 투자업의 특성상 시장현황 및 국제정세에 따른 시장영향도가 매우 크고, 투자종료 이전에 현금의 유출이 없는 미실현 손익 형태로 그 변동성을 재무제표에 반영하게 됩니다 전기인\xa02022년의 경우, 연초 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 불확실성이 커지면서 팬데믹 시기 시장 내 과도하게 공급된 유동성과 맞물려 인플레이션이 뚜렷하게 나타났으며, 하반기에는 미국을 비롯한 각국의 기준금리 인상기조가 급속도로 진행됨에 따라 인플레이션과 경기 위축이 동시에 발생하는 상황이 되었습니다 이러한 복잡한 시장상황은 일부 투자자산에 대한 미실현 평가손실 형태로 전기 재무제표에 반영되었습니다 한편\xa02023년 상반기에는 미국 실리콘밸리은행(SVB)과 퍼스트리퍼블릭은행(FRB)의 파산이 이어지면서 미국 지방은행 부실에 대한 불안감이 고조되었으나 금리 인상기조가\xa0완화되고 인플레이션 상승세가 둔화됨에 따라 시장이 일부 회복세를 보였습니다\xa0그러나 하반기 중동지역 분쟁과 기준금리 인하 기대시점의 지연 등으로 인해 시장의 불확실성은 다시 커지고 있는 상황입니다 이러한 시장 흐름은 당사 재무제표에 미실현 평가이익/손실 형태로 재무제표에 반영되었으나, 미실현 평가이익/손실은 현금의 유입/유출이 수반되는 손익이 아니라 평가시점의 시장 상황을 반영한 단순 변동치입니다 현금 유출입이 반영된 확정 투자 성과는 해당 투자의 최종 처분시점에 실현손익으로 재무제표에 반영될 예정입니다 관련하여 당사는 당사의 투자성과를 나타내는 지표로 「투자NAV」를 산정하여 모니터링하고 있습니다 「투자NAV」는 당사가 보유한 투자 자산에서 투자 부채를 제외한 금액을 당시의 총 주식수로 나누어 산출한 결과로, 1주당 당사 투자자산의 순가치를 나타냅니다\n투자NAV 산출식\n최근\xa03년간 「투자NAV」현황은 다음과 같습니다 (단위: 백만원, 별도재무제표 기준)\n구 분\n제43기\n제42기\n제41기\n투자현금및현금성자산(*\n34,790\n(미분리)\n(미분리)\n당기손익금융자산\n284,276\n286,217\n229,624\n종속회사및관계회사\n175,628\n210,916\n270,970\n투자부채\n104,210\n106,183\n138,240\n투자NAV(원)\n65,081\n65,158\n60,392\n주가대비 비율(배)\n97\n07\n69\n(*\xa0당사는\xa02023년부터 투자 관련 현금 및 현금성자산을 일반 현금과 분리하여 운용합니다 ※ 주가는 각 연도별 최종거래일 종가 기준입니다 투자사업의 특성 투자업이란 회사의 자본을 현재가치 대비 높은 미래가치가 기대되는 자산에 투자하여 회사와 주주의 순자산가치를 증가시키는 산업입니다 이에 투자 철학을 갖춘 경영진과 풍부한 경험을 가진 전문가들이 적절한 투자대상과 시기를 결정할 수 있는 역량을 보유하는 것이 산업의 핵심 요소이고, 투자대상의 범위가 넓고 구조가 다양하여\xa0리스크와 복잡성이 타 산업대비 높습니다 가 안정적인 포트폴리오 구성 투자업에서 다양한 자산을 담은 포트폴리오는 경기 변동에 따른 투자자산의 위험을 감소시키는 중요한 요소입니다 투자자산이 특정 분야에 편중될 경우, 시장 변화에 유기적으로 대응하지 못하여 손실이 발생할 가능성이 크기 때문입니다 따라서 투자회사는 투자 철학과 목표를 설정하고 상호 보완이 가능한 안정적인 포트폴리오를 구성함으로써 시장의 변동성을 더 큰 이익과 더 적은 손실로 가져오는 기회로 삼아야 합니다 나 전문 인력 중심 투자업은 잠재력 있는 투자대상을 발굴하고 평가하여, 최적 시기에 투자를 실행한 후, 지속적인 관리를 통해 수익을 실현합니다 해당 투자\xa0Process 상에서 전문성과 통찰력이 필요하기에 거시경제와 기반기술, 산업 트렌드, 경영지식에 대한 높은 이해를 가진\xa0'인력'이 중요한 성공 요소(Key Success Factor)가 됩니다 다 투자 성과(Track Record) 투자업에서 투자자가 고려하는 중요한 요소 중 하나는 과거의 투자 성과(Track Record)입니다 투자 성과는 투자 전략 수립, 대상 발굴, 투자 집행, 지속관리를 거쳐 수익 실현까지 상당한 기간이 소요됩니다 따라서 투자성과는 투자회사의 역량을 나타내는 기본 지표가 됩니다 라 높은 외부 민감성 투자업은 다양한 산업군을 대상으로 하기에 각각의 투자대상에게 영향을 끼치는 국제정세나 지정학적 요소, 환율, 금리 등에 대한 노출도가 높고, 민감하게 반응하는 특징이 있습니다 마 Cash Management 기반의 장기 투자 투자업은\xa0Cash Management를 기반으로 시기적절한 장기 투자가 필요한 산업입니다 투자 자산에 대한 정확한 미래 성과의 예측은 매우 어렵지만, 경기가 일정 순환 주기마다 상승과 하락을 반복한다는 점에서 장기적인 투자가 수익 창출의 기본 조건입니다 즉, 단기적인 관점에서는 투자를 줄여야 하는 경기 침체기가 장기적인 관점에서는 오히려 우량 자산을 합리적 가격으로 매입하고 더 큰 수익을 창출할 수 있는 기회로 해석됩니다 또한 이러한 시장변동성에 유연하게 대응하여 투자 집행이 가능하도록\xa0Cash Management 역량을 확보하는 것 역시 중요합니다\n[사업회사부문] 사업의 개요가 도시가스 부문\n① 산업의 특성 당사가 영위하는 도시가스사업은 전기ㆍ수도와 같이 국민생활에 직접적으로 영향을 미치는 공익산업적 특성을 가지고 있으며, 이에 따른 정부정책 및 제도에 의한 규제가 있는 사업입니다 특히, 가스 배관망의 건설과 운용을 위하여 막대한 시설투자비용이 소요되는 장치산업적 특성을 가지고 있기 때문에 불필요한 경쟁과 공급설비의 중복투자를 방지하고 도시가스를 안정적으로 공급하기 위하여 정부 및 지자체는 일정한 지역을 공급권역으로 하여 사업자를 선정하고 해당 지역 내 가스공급을 전담하는 지역별 독점사업권을 인정하되, 판매단가를 규제하고 도시가스 회사에게 안전하고 지속적인 도시가스 공급의무를 부여하고 있습니다 도시가스사업은 천연가스를 도입ㆍ운반ㆍ비축 및 국내에 공급하는 도매부문(도매사업자: 한국가스공사)과 최종소비자에게 직접 공급하는 소매부문(소매사업자: 일반 도시가스사업자)의 구조로 이원화 되어 있습니다\n② 산업의 안정성 및 계절성 당사의 서울 지역 공급권역은 약 100% 수준으로 가스 공급설비 건설이 완료되어 매우 안정적인 수요처를 보유하고 있습니다 다만 난방용으로 주로 사용되는 도시가스의 특성상 동절기와 하절기의 계절적인 편차가 심하며 가스매출량은 동절기인 11월~3월에 집중되고 있습니다나 PC제조 부문① 산업의 특성PC복합화공법(PRECAST CONCRETE)은 건축물의 주요 콘크리트 부재(기둥, 보, 슬라브, 벽, 계단 등)를 공장 제작한 후 현장으로 운반, 조립하고 부재간 접합부에 현장 콘크리트 타설하여 구조체를 일체화시키는 공법입니다 이 공법의 특성으로는 공장제작으로 고품질의 부재생산이 가능하며, 기존공법 대비 30~50%의 공기 단축효과가 있습니다 또한 투입인력 70%이상 감축으로 재해 발생이 최소화됩니다 공기단축, 사후관리 등을 감안 시 원가절감효과가 뛰어나며, 현장 폐기물 발생을 최소화하는 환경친화적인 공법입니다② 산업의 성장성 및 계절성 PC공법은 아파트 지하 주차장 및 물류센터 등 정형화된 구조물에서 옥상조형물, 지식산업센타, 반도체공장, PC아파트 등으로 그 적용 범위를 확대하고 있으며, 공장제작을 원칙으로 하는 PC산업의 특성상 계절변동에 따른 생산성 변동 영향도 거의 없어 향후 PC공법의 전망은 더욱 밝다고 할 수 있겠습니다", "사업의 개요\n당사는 기간통신사업자로 전용회선을 비롯하여 유무선전화 등 종합통신서비스 및 전기공사업(2018년 8월 (주)조일이씨에스 인수 후 2019년 6월 흡수합병) 등을 영위하고 있고, 신규사업으로는 블록체인 메인넷 블루브릭(BlueBrick)기반 서비스플랫폼을 개발완료하고 이를 통한 블록체인 관련 투자사업과 정부로부터 주파수를 할당 받아 수요기업의 건물 및 토지 등 특정 지역에 5G 무선망을 구축하여 통신서비스를 제공하는 이음 5G(또는 '5G특화망')사업을 위해 2022년 테스트베드를 구축하고 정부과제 수주 및 지자체 실증사업 등을 통해 인지도 제고 및 상용 서비스 런칭으로 B2B 사업 본격 시행을 위한 준비를 하고 있습니다 이와 더불어 자회사를 통한 사업다각화를 지속적으로 추진해오고 있습니다 우선 2019년 인수한 세종큐비즈(주)를 통해 중고휴대폰 유통사업을 영위 중이며, 회사 내에서 신규사업으로 영위하던 커머스사업의 전문성 확보와 신속한 사업추진을 위해 신규 자회사를 설립하고 2021년 1월 1일부로 분리하여 사업을 추진해오고 있습니다 또한 2021년 3월에는 1999년에 설립되어 홈쇼핑 및 방송사업자 등을 대상으로 디지털방송 솔루션 등의 소프트웨어 개발 및 공급 사업을 영위 중인 국내 M/S 1위 기업인 (주)에어코드 지분 52%를 취득하여 T-commerce(TV디지털방송 홈쇼핑) 솔루션, UHD방송 IPTV 등 재전송 솔루션(ATSC, 방송정보송출(EPG) 솔루션 등으로 사업영역을 확대하고 당사의 기존 서비스 등과 연계하여 영업으로 시너지를 창출해 나가고 있습니다주요 사업내용은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 사업내용\n회사\n통신사업\n국제전화, 시외전화, 시내전화부가, 별정통신, MVNO(스노우맨 알뜰폰), 국제전용회선, 국내전용회선, 데이터센터, 블록체인, 이음5G, 커머스사업, 중고휴대폰 유통, T-commerce 서비스 및 클라우드 솔루션, 디지털 방송 EPG 및 송출 시스템, 기타\n세종텔레콤(주),\xa0Sejong Telecom America Inc,세종큐비즈(주), (주)에어코드,(주)콘텐츠캐리어, 웨타랩(주), ECOIT(株)ContentsCarrier Japan Inc 전기공사\n전기공사, 소방시설공사, 정보통신공사\n세종텔레콤(주),\xa0SejongTelecom Vina CoLTD,JYNECS Mongolia", "사업의 개요\n□ 지주회사[에프앤에프홀딩스]\n지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로서 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요 경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다지주회사에 대한 법률적 근거는 공정거래법의 제2조 제1호의 2에서 그 기준을 정하고 있습니다 지주회사는 회사가 소유하고 있는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적의 자회사에 대한 주식가액(지분포함) 합계액이 당해 회사 자산총액의 100분의 50 이상인 회사를 의미합니다\n지주회사 수는 '99년 제도 도입 이후 꾸준히 증가하다 17년 9월 이후 감소추세였으나, 22년부터 다시 증가하는 추세로 '23년 9월 말 기준 국내 지주회사의 수는 총 172개사 입니다\n※ 연도별 지주회사 현황\n(단위 : 개사,%)\n구 분\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n'9\n일반지주회사\n162\n157\n154\n157\n163\n164\n183\n152\n130\n117\n114\n금융지주회사\n10\n10\n10\n10\n10\n9\n10\n10\n10\n15\n13\n합 계\n172\n167\n164\n167\n173\n173\n193\n162\n140\n132\n127\n증가율\n0\n8\n-8\n-5\n-\n-4\n4\n7\n1\n9\n4\n출처 : '23년 공정거래법상 지주회사 현황 분석결과 (공정거래위원회)\n가 영업개황당사는 2021년 5월 1일을 분할기일로 패션사업부문인 신설회사 (주)에프앤에프를 설립하고, 존속회사는 (주)에프앤에프홀딩스로 상호를 변경하며 인적 분할하였습니다 또한 2021년 8월 19일 현물출자 유상증자를 통해 지주회사 요건을 충족하고, 2021년 12월 9일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환 신고에 대한 승인을 받아 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사이며, 17개의 종속회사를 포함, 총 24개의 계열회사를 두고 있습니다 보고서 작성 기준일 현재 당사는 자회사 및 피투자회사의 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위하고 있으며, 자회사 등으로부터 받는 배당수익과 F&F 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익을 수취하고 있습니다 또한, 보유 건물임대에 따른 임대료 수익을 매출로 인식하고 있습니다나 매출액 지주회사의 사업부문별 매출액은 다음과 같습니다\n(단위:백만원)\n사업부문\n2023년\n2022년\n2021년\n지주부문\n38,331\n32,113\n2,923\n물류부문\n21,897\n10,522\n26,294\n투자부문\n800\n721\n640\n패션부문\n2,021,808\n1,824,603\n709,177\n내부거래제거\n(96,\n(51,\n(11,\n합 계\n1,986,297\n1,816,815\n727,127\n* 상기 매출액의 합계는 연결기준 매출액 입니다\n□ 물류부문가 영업개황\n경기도 이천의 물류센터를 거점으로 계열회사 등이 의뢰한 상ㆍ제품의 입고, 출고, 보관, 검수등 종합물류서비스를 제공하고 있으며 향후 지속적인 매출이 기대되고 있습니다\n나 시장의 특성\n국내 물류시장은 국내 온라인시장의 성장과 함께 그 규모가 빠르게 증가하고 있습니다 통계청 통계자료에 따르면, 2020~2022년 국내 물류산업 연평균 매출 증가율은 약 27%이며, 2022년 국내 물류산업 총 매출액은 약 183조원으로 전년비 약 18% 성장하였습니다 또한, 온라인 성장과 세계경제 단일화에 따른 국제교역 확대 영향으로 국내뿐만 아니라 글로벌 시장도 지속적으로 성장하고 있습니다 다 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음\n□ 패션부문\n가 영업개황[F&F]① (주)에프앤에프는 전국 주요 백화점 및 면세점을 상대로 응집력 있는 영업력을 갖추고 있어 브랜드 별 특성에 맞는 상권 진입 및 안정적인 매출 확보를 용이하게 하고 있으며, 풍부한 주요 가두상권의 유통 전개 경험을 바탕으로 전국의 핵심 상권 및 백화점이 취약한 중소도시를 대상으로 안정적인 대리점 영업도 병행하여 전개하고 있습니다 대리점은 대부분 위탁 형태로 운영을 하여 대리점의 재고 부담을 줄여 주는 대신 자사가 주도적으로 상품 로테이션 등을 실시하여 판매율을 높임으로서 보다 효율적인 매출 확보를 도모하고 있습니다\n② 브랜드를 국내외 시장의 특성 및 트렌드 변화에 맞추어 기획, 생산, 판매를 함으로서 안정적인 수익의 원천으로 활용하고 있습니다 특히 자사의 라이센스 브랜드인 MLB는 스포츠를 근간으로 하는 볼륨 지향적 브랜드로서 탁월한 인지도와 스포티브 라이프스타일 트렌드와 부합되는 이미지를 기반으로 국내와 아시아시장에서 리딩 브랜드로서의 위상을 견고히 하고 있습니다\n③ MLB 브랜드의 인지도를 바탕으로 메이져리그 베이스볼의 클래식함에 감성이 더 해진 새로운 키즈 스타일인 MLB KIDS를 2010년 봄부터 런칭하였습니다 모험심과 개성이 강한 5~8세의 아동을 주요 타겟으로 하며, MLB의 시그니처 아이템인 야구모자, 후드티, 야구점퍼 등을 적용하여 타아동 브랜드와 차별화되고 확고한 아이덴티티를 만든다는 전략으로, 아동복 시장에서 최고의 브랜드로 자리매김하고 있습니다\n④ 에프앤에프 차이나는 (주)에프앤에프가 MLB 중국 비즈니스 전개를 위해 100% 지분을 보유하고 있는 중국현지법인으로 의류 도소매 및 수출입업 등을 주요 사업으로 하는 해외투자법인입니다 보고서 작성일 현재 중국 내 대형 온라인과 직영 및 대리상을 통한 오프라인 매장을 운영하고 있습니다\n⑤ FNF HONGKONG LIMITED는 (주)에프앤에프가 100% 지분을 보유하고 있으며, 홍콩 법인을 중심으로 마카오와 대만에 지점을 설치하여 중국인 등 해외 관광객 및 현지인을 타겟으로 온, 오프라인을 통해 제품을 판매하고 있습니다\n⑥ 기존의 정통 아웃도어 브랜드의 획일화된 디자인을 탈피하여 캐주얼과 아웃도어의 경계를 허물고 기능성과 트렌디함을 고루 갖춘 새로운 개념의 아웃도어 컬쳐 브랜드인 DISCOVERY를 글로벌 논픽션 채널 '디스커버리 채널'과의 라이센스를 통해 2012년 8월부터 전개해 나가고 있습니다 'DISCOVERY'는 글로벌 논픽션 채널인 디스커버리 채널에서 보여지는 진정성과 리얼한 라이프스타일 컨셉을 바탕으로 세련된 디자인에 기능성이 가미된 스타일을 제안하고 있습니다 주 타깃으로는 다양한 아웃도어 활동에 대한 지적 호기심과 탐험심을 가진 20~40대로, 기존 아웃도어에서 보여주지 못한 차별화된 라이프스타일 아웃도어룩을 보여주고 있습니다 한편, 가족여가문화의 확산으로 아웃도어 시장이 키즈라인으로 확장됨에 따라, 6~10세를 주 타켓으로 샵앤샵과 단독매장의 형태로 키즈라인을 확대하며 지속적인 신제품 출시와 키즈 마케팅의 강화를 통해 고객층을 한층 두텁게 다지고 있습니다\n⑦ 2018년 5월 런칭한 자체 브랜드 STRETCH ANGELS는 일상생활뿐만 아니라 여가활동에도 최적화된 아이템들이 주류를 이루며, 기존 악세서리 브랜드들이 시도하지 못했던 테크놀러지를 접목한 소재로 기능성을 더하였으며, 가방뿐만 아니라 애슬래져에 라이프스타일의 트렌드를 겸비한 의류를 판매하고 있습니다\n⑧ (주)에프앤에프가 100% 지분을 보유하고 있는 F&F HOCHIMINH CO LTD는 베트남 내 제품 유통 및 생산 품질관리, 물류기지로서의 역할을 하고 있습니다\n⑨ 2020년 10월 미국 상표권인 SUPRA를 인수하여 기존 스케이드보드 브랜드 고유의 자유분방함을 이어받아 한국의 서브컬처와 융합 등 패션 브랜드로의 다양한 변화를 추구하고 있으며, 프리미엄 스트리트 웨어 브랜드로서 당사의 디지털 역량을 기반으로 국내외 글로벌 브랜드로의 성장을 목표로 하고 있습니다\xa0또한,\xa02023년 9월 중국에 진출하여 상해에 SUPRA 1호점을 시작으로 현지인 대상 제품을 판매하고 있습니다\n⑩ 2022년 3월 (주)에프앤에프의 종속회사로 편입된 (주)빅토리콘텐츠는 작가를 섭외하여 작품을 기획하고, 배우를 캐스팅하여 드라마를 제작하며, 방송사 또는 다양한 유통플랫폼을 통해 콘텐츠를 제공하여 수익을 창출하는, 드라마제작 전문 기업입니다 다양한 글로벌 콘텐츠의 개발 및 해외 유통 인프라 구축 등 적극적인 해외시장 개척을 시도하고 있으며, 다양한 방송 포맷시장을 대상으로 하는 고객 맞춤형 콘텐츠의 기획 및 제작을 계획중에 있습니다⑪ 2022년 7월 (주)에프앤에프는 SERGIO TACCHINI IP HOLDINGS, INC와 SERGIO TACCHINI OPERATIONS, INC에 각각 100% 지분을 취득하였습니다 자체 브랜드 확보를 통한 패션사업 지속 성장을 위해 인수한 SERGIO TACCHINI는 유럽에서 인지도가 높은 글로벌 테니스 스포츠웨어 브랜드로 유럽에서 안정적인 라이센스 사업을 전개하고 있으며 북미에서 홀세일 사업 중심으로 가파르게 성장하고 있습니다 또한, 성장성있는 아시아시장을 타겟으로 국내외 글로벌 테니스 브랜드로의 성장을 계획하고 있습니다\n⑫ 2022년 11월 (주)에프앤에프가 100% 지분으로 신규 설립한 (주)에프앤에프엔터테인먼트는 연예인 매니지먼트업 및 음반기획 제작, 유통, 판매업 등의 사업을 전개할 계획입니다 또한, 콘텐츠 역량 확보를 통해 당사의 주력사업인 패션사업과의 시너지 효과를 기대하고 있습니다⑬ 2023년 6월 DUVETICA의 아시아 지역 진출을 위한 라이선스를 취득한 이후,2023년 8월 중국에 진출하여\xa0상해에 DUVETICA 1호점을 시작으로 현지인 대상 제품을 판매하고 있습니다 [DUVETICA, F&F BRANDS GROUP,이세아시아]① 2018년 5월에 이태리 프리미엄 패딩 브랜드 DUVETICA를 인수하였으며, 최고 수준의 생산품질과 당사의 디자인, 마케팅등의 조합을 바탕으로 DUVETICA는 전세계패션 시장중에서도 성장성이 높은 프리미엄 패딩 시장에서 글로벌 브랜드가 될 전망입니다 현재 DUVETICA는 Wholesale방식으로 유럽 등 글로벌 시장에서 판매중에 있습니다② 2020년 7월 당사가 100% 출자한 F&F BRANDS GROUP은 글로벌 브랜드 인수시 라이센스 사업 전개를 위해 설립하였습니다③ 2022년 7월 당사의 종속회사로 편입된 (주)이세아시아는 스트리트 캐주얼 브랜드 이세(IISE)를 보유하고 있으며, 국내 및 북미시장에서 판매중에 있습니다 나 시장점유율패션시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 브랜드내에서도 경쟁업체 및 시장규모가 달라지기 때문에 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다\n다 시장의 특성\n국내 의류 소비시장은 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화의 진전, 상품에 대한 가치소비 트렌드 등에 따라 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속되고 있으며, 인터넷을 비롯한 SNS, 동영상 플랫폼등 디지털 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 패션 성향은 더욱 다양화, 세분화되고 있습니다 이러한 시장변화에 대응하고자 당사는 패션 디지털 역량을 갖추고 다양한 고객층의 라이프스타일과 욕구를 충족 시킬 수 있는 브랜드를 보유함으로서 시장에서의 안정적인 성장을 도모하며 경쟁력을 강화하고 있습니다\n라 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음□ 투자부문[에프앤에프파트너스]\n가 영업개황당사가 100% 출자하여 2020년 12월 설립한 (주)에프앤에프 파트너스는 초기단계의 소비재(브랜드, 콘텐츠, 마케팅 등) 스타트업 회사에 투자하여 스타트업의 성장을 지원하면서 그룹 전체의 시너지 효과를 도모하고 있으며, 2022년 7월 7일 신기술사업금융업 등록 후, 에프앤에프파트너스 1호조합(신기술사업투자조합)을 2022년 8월 결성하였습니다 또한 IMM Style Venture Fund 제1호는 2019년 9월 당사가 LP(간접투자자)로 참여하여 LIFE STYLE 분야 플랫폼 / 서비스 및 브랜드 관련 START-UP 기업에 투자하고 있습니다나 매출 및 시장점유율등\n① 최근 3년간 투자회사의 수는 다음과 같습니다 [단위:개]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n벤처투자회사 수\n246\n231\n197\n* 자료출처 : 벤처캐피탈협회\n② 최근 3년간 신규결성 벤처펀드 현황은 다음과 같습니다\n[단위:개, 억원]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n조합 수\n290\n380\n404\n결성액\n65,330\n110,836\n95,049\n* 자료출처 : 벤처캐피탈협회\n③ (주)에프앤에프 파트너스의 매출, 조합 결성 현황은 다음과 같습니다\n[단위:백만원]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n매출(수수료수익)\n800\n721\n640\n조합수\n1\n1\n1\n결성액\n40,000\n40,000\n32,000\n다 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항없음", "사업의 개요\n가 지배회사인 ㈜네오위즈홀딩스의 사업의 개요\n지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당 회사의 법적 기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다\n지주회사 체제는 지배구조의 단순화로 지배구조의 투명성을 증대시키고, 각 사업부문이 상호간섭을 받지 않아 독립적 운영을 가능하게 하고, 객관적인 성과평가가 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립할 수 있습니다 또한 각 사업 부문은 사업부문별 전문화된 핵심역량 강화에 집중할 수 있어, 기업 경쟁력이 강화되어 궁극적으로는 주주가치가 극대화 될 수 있습니다\n당사는 「독점 규제 및 공정거래에 관한 법률」상 지주회사로서 공시 작성 기준일 현재 국내 자회사인 ㈜네오위즈, ㈜네오위즈파트너스와 국내외 손자회사를 보유하고 있습니다\n국내 자회사의 주요 사업 현황은 아래와 같습니다 회사명\n주요 사업 내용\n㈜네오위즈\nPC 온라인, 콘솔 및 모바일 게임사업\n㈜네오위즈파트너스\n신사업/신기술 발굴 및 투자사업 ㈜네오위즈, ㈜네오위즈파트너스는 당사의 주요 자회사이자 주요 종속회사이며, 그 밖에 ㈜게임온, ㈜티앤케이팩토리도 주요 종속회사에 포함됩니다 [사업부문별 매출정보(연결기준)]\n(단위: 백만원)\n사업부문\n품목\n제27기\n제26기\n제25기\n지주사업\n지주사업\n5\n5\n4\n게임사업\n온라인게임 외\n322,223\n247,663\n233,485\n임대사업\n사옥임대제공\n4,160\n3,862\n4,327\n기타사업\n광고, 투자 및용역서비스 외\n40,197\n46,447\n31,506\n합계\n366,585\n297,977\n269,322\n주) 각 종속회사별 요약재무현황은 'III재무에 관한 사항 - 연결재무제표 주석'에 기재되어 있습니다\n나 주요 종속회사 사업의 개요<주요 종속회사 ㈜네오위즈>\n㈜네오위즈는 글로벌 게임 시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드 게임, RPG, 리듬 게임, 슈팅, 스포츠 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하기 위해 변화하고 있습니다 ㈜네오위즈의 게임사업 부문 매출액은 3,221억 원으로 전체 매출의 88%를 차지하고 있습니다 게임사업 부문의 플랫폼별 성과를 보면, PC/콘솔 매출이 전년 대비 36%, 모바일 게임 매출이 21% 증가하며 전 게임 플랫폼에서 고르게 매출 성장을 이루었고, 'P의 거짓', '브라운더스트 2' 등의 신작이 해외 유저들로부터 좋은 평가를 받으며 해외 매출이 전년 대비 55% 성장하는 성과가 있었습니다 ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는 데 집중하고 있으며 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다 2023년에는 모바일 MMORPG 게임 전문 개발사 ㈜파우게임즈와 글로벌 PC/콘솔 대작 'The Witcher' 시리즈와 'Cyberpunk 2077' 프로젝트의 핵심 개발진이 설립한 폴란드 개발사 'BLANK'의 지분을 취득하여 개발력과 해외사업 기반을 확충하였습니다 ㈜네오위즈는 2023년의 성과와 경험을 바탕으로 글로벌 유저에게 사랑받을 수 있는 매력적인 스토리와 세계관 기반의 다양한 신작 프로젝트를 준비하고 있으며, 주요 타이틀의 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 라이브 방송, 굿즈 스토어 등의 이벤트를 통해 진정성 있는 유저와의 소통으로 글로벌 팬덤을 더욱 공고히 할 예정입니다 <주요 종속회사 ㈜게임온>\n㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업을 재편하였습니다 22년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 온라인 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다 현재 게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스 하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스 하는데 집중하고 있습니다 <주요 종속회사 ㈜네오위즈파트너스>\n㈜네오위즈파트너스는 23년 7월 17일 사명을 변경하였고, 신기술 및 신사업 투자를 더욱 강화하고 있습니다 이에 따라 ㈜네오위즈파트너스는 기존 국내 투자 포트폴리오를 글로벌로 확대하여, 국내외 벤처캐피털 회사와 사모펀드 등 투자전문회사들과 LP 참여 등 파트너쉽을 통하여 그룹 내 미래 성장 및 유망한 산업에 대한 투자를 도모해 나갈 예정입니다블록체인 비즈니스 부문은 아부다비 현지법인인 H LAB LIMITED에서 관리 및 투자를 전담하며 사업을 전개해 나가고 있습니다 H LAB LIMITED는 최근 발표한 아부다비 투자 진흥청 혁신 프로그램 지원 선정을 토대로 현지 기관들과 협력, 블록체인, 웹 0과 디파이 관련 다양한 사업 개발과 글로벌 기업들과의 협력을 위한 발판을 지속적으로 만들어나갈 예정입니다<주요 종속회사 ㈜티앤케이팩토리>\n㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다 게임, 이커머스, 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다", '사업의 개요\n키움증권은 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로\xa019년 연속 주식위탁매매 시장점유율\xa01위를 유지하고 있습니다 2023년 당사는\xa0K-IFRS 연결기준 영업이익\xa05,647억원, 당기순이익\xa04,407억원을 달성하였으며\xa0(전년 대비 각\xa00%, 3% 감소), 별도기준 영업이익\xa04,724억원, 당기순이익\xa03,384억원을 실현하였습니다\xa0(전년 대비 각\xa08%, 4% 감소). 2023년 국내주식 일평균 시장거래대금은\xa01조원\xa0(전년 대비\xa08% 증가), 해외주식 누적 시장거래대금은\xa09조원을 기록하였습니다\xa0(전년 대비\xa02% 감소). 이에 따라 당사의\xa02023년 국내주식 일평균 약정은\xa05조원으로 증가하였으며\xa0(전년 대비\xa09% 증가), 전체 시장점유율은\xa06%, 리테일 시장점유율은\xa00%을 달성하였습니다\xa0(전년 대비 각\xa00%p\xa0증가, 1%p\xa0감소). 2023년 고객예탁금의 경우 평잔 기준 원화예수금\xa04조원, 외화예수금\xa02조원으로 총\xa0예수금\xa06조원을 보유하였습니다\xa0(전년 대비\xa06% 감소). 2023년\xa04분기 일회성 비용에도 불구하고 시장거래대금 증가로 인한 수수료수익 호조, 금리 인하로 인한 운용 환경 개선, 그리고 안정적인 대체투자 포트폴리오로 견조한 실적을 달성하였습니다\xa0기업금융 부문은\xa02023년\xa0M&A딜\xa05건에 대하여 인수금융 대표 및 공동 주관하고,\xa0IPO 9건(코넥스 2건 포함)을 대표 주관하였으며, 국내 유수 기업 회사채 발행을 담당하였습니다\n. 또한, 헤지펀드와 블라인드 펀드를 공동결성하여 다양한 벤처기업, 강소기업 및 중견기업에 투자, 모험자본 공급을 통해 기업성장에 기여하였습니다 키움증권은 앞으로도 온라인 전문 증권사로서 국내주식 약정 기준 위탁매매 점유율\xa01위 유지하는 등 전통적인 위탁중개 서비스 사업모델을 공고히 하고, 자산관리시장의 적극적인 공략을 통해 중개서비스와 자산관리가 통합된 통합형 금융투자 플랫폼 회사로의 성장을 이끌어나갈 것 입니다\n[주요종속회사에 관한 사항]■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 (주)키움저축은행은 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경을 하여 영업을 영위하고 있습니다 상호저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기위한 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출 모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다■ 상호저축은행업 : (주)키움예스저축은행(주)키움예스저축은행은 1971년 4월에 설립되어 1972년 12월 상호신용금고업 영업인가를 받았으며, 2002년 3월에 상호신용금고에서 상호저축은행으로 명칭을 변경하였습니다 2016년 10월 10일에 키움증권(주) 계열사로 편입되었으며, (주)키움예스저축은행으로\xa0상호를 변경하였습니다(주)키움예스저축은행은 개인과 중소상공인을 위한 서민금융기관으로 현재 예금업무, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 주식 관련 대출 등의 업무를 영위하고 있습니다 기존의 기업중심의 대출 포트폴리오에서 대출 모바일앱 오픈 및 핀테크업체와 연계를 통해 가계대출을 꾸준히 확장시켜 금융시장 환경에 맞추어 유연하게 운용할 수 있도록 혼합형 포트폴리오로 변경하여 운영 중에 있습니다 리스크관리에 기반한 선택적 자산 증대와 더불어 디지털 역량 강화를 통하여 안정적으로 꾸준히 성장하는 서민금융기관을 목표로 하고 있습니다■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주)키움투자자산운용(주)는 30년 이상의 자산운용업 경험을 바탕으로 투자 노하우를 축적한 균형 잡힌 국내 Top-Class 종합 자산운용사입니다 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용 합병 후 초기 3년 동안은 경영권 변동에 따라 조직 안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하였고, 2018년부터는 지속적이고 안정적인 성장 방향으로 초점을 맞춰 글로벌 운용사 도약을 준비하고 있습니다 2023년\xa012월말 기준 당사 순자산 규모는\xa08조원으로 주식형 및 채권형 펀드 뿐만 아니라\xa0ETF, 부동산, 인프라, 리츠, 헤지펀드 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있습니다 올해는 리딩 운용사로 도약하기 위해 해외투자에 집중하고, 운용 자산별로 운용역량 강화를 위해 매진할 계획입니다 자산군별로 안정적이고 장기적인 포트폴리오를 구축하여 전통 자산인 주식, 채권에서는 안정적인 수익기반을 확보하고, 대체 자산군에서는 신규 수익원을 창출하는데 주력하여 지속적인 성장을 목표로 하고 있습니다■ 여신전문금융업\xa0: 키움캐피탈(주) 키움캐피탈(주)은\xa02018년\xa010월\xa05일 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업, 시설대여업을 등록하여 부동산/기업/리테일 금융 등 다양한 여신 및 투자 업무를 영위하고 있습니다 설립 이후 자산은 견조하게 성장하고 있으며, 이자/비이자 수익 증대,자산건전성 및 대손비용 관리, 경상적 판관비 고정화 등을 통해 안정적인 수익구조를구축하였습니다 키움금융네트워크의 일원으로서 모회사의 우수한 대외 신인도를 바탕으로 보증부/무보증 회사채, 은행·비은행 대출, CP, 전자단기사채 등 다변화된 차입기반을 갖추고 있습니다또한, 키움금융네트워크 계열사와의 연계 영업을 통해 시너지를 극대화하고 있으며, 업계 경력이 풍부한 우수 인재 영입을 통한 영업 및 경영관리/지원 역량 제고, 견고한리스크 심사/관리 체계 구축 등 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다 ■\xa0NPL투자관리업\xa0: 키움에프앤아이(주) 키움에프앤아이\n(주)는 부실채권 투자전문회사로서\xa02020년\xa010월\xa023일에 납입자본금\xa0200억원으로 설립되었으며, 자산유동화에 관한 법률상 유동화전문회사 등 부실채권의 인수 및 회수를 위한 회사의 설립 및 그 지분 또는 유동화증권에 대한 투자, 자금대여 업무, 부실채권, 부실채권에 수반하여 처분되는 증권이나 출자전환 주식, 또는 구조조정대상 회사에 대한 채권이나 증권의 매입 및 매각 등을 주요 목적사업으로 하고 있습니다 ■ 중소기업창업투자업\xa0: 키움인베스트먼트(주) 키움인베스트먼트\n(주)는\xa01999년 3월\xa05일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있습니다 또한 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여\xa01999년\xa04월\xa02일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다\xa02023년\xa012월말 누적\xa0AUM은\xa08,625억원입니다', '사업의 개요\n당사는 공공기관, 대학, 기업 등 다양한 분야의 정보시스템 운영에 필요한 클라우드 서비스 전문업체입니다 클라우드사업 이외에도 HW/SW구축 및 기술서비스 사업도 수행하고 있습니다 H/W분야 사업에서는 중대형 서버와 PC급 서버, 스토리지장치, 네트워크장치와 이들 장치들을 운영하는 OS, DBMS, WAS 등 시스템 소프트웨어들을 이용한 전산시스템 구축 서비스를 수행합니다 S/W분야 사업에서는 2007년부터 BIPS(Business Information Platform Service)라는 자체 개발된 소프트웨어 패키지를 활용해 고객사의 업무포털(Enterprise Portal)시스템을 구축하고 있습니다\n창업 초기, 국내 H/W·S/W 인프라시장은 IBM, HP, ORACLE 등 거대 글로벌 IT업체들의 제품들이 주도하는 상황에서 당사는 IBM 주전산기, 중형서버, 스토리지장치를 중심으로 H/W납품과 구축서비스 위주로 사업을 영위하였습니다 기업 정보화의 가속화와 시스템의 복잡도 증가 등으로 기업내 S/W의 중요성이 높아짐에 따라 당사도 S/W사업 진출을 위해 2005년부터 자체 S/W솔루션 개발에 착수하여 2007년 최초의 BIPS enView 를 출시하여 기업정보화 사업에 진출하였습니다\n사회 각 분야의 변화의 속도가 빨라짐에 따라 정보시스템의 구축과 서비스의 변화도 동일한 속도를 요구받음에 따라 수분안에 정보시스템을 구축하고 바로 서비스할 수 있는 클라우드 형태의 사업이 주목받게 되었습니다 이에 당사도 세계적인 정보시스템 발전 추세에 맞춰서 2014년부터 클라우드 사업에 진출하여 전세계 클라우드 시장의 약 50%를 차지하고 있는 AWS(아마존웹서비스)와의 파트너쉽을 계약하고 금융, 게임업체, 일반기업, 스타트업 등 다양한 기업을 대상으로 클라우드 컨설팅, 구축·운영관리서비스를 제공하고 있습니다\n앞으로의 IT 시장은 4차 산업혁명과 맞물려 다양한 분야와의 융합을 통해 시너지를 내는 비즈니스 탄생이 예상되고 있으며 그 중에 한 분야로 당사는 2010년부터 “스마트팜”분야에 기술개발을 하여 2019년 카타르에 수출한 컨테이너형 육묘기와 사막형 그린하우스 제품들을 기반으로 국내 스마트팜 시장에 본격적인 진출을 준비하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 2012년 8월 핀테크 시장에 진입을 목표로 설립한 이후, 금융 IT Compliance 및 각종 규제 대응을 위한 전문 IT 기업으로서 시장의 포지셔닝을 구축하며 성장을 시작하였습니다금융 IT의 신규 기술 도입에 적극적으로 대응하여 AI/Big Data/Cloud 기술을 바탕으로 한 사업으로 확장하고 있으며, 특히 Blockchain을 기반으로 한 신규 사업 영역인 STO(토큰증권) 사업 영역으로 확장을 하고 있습니다또한, 당사는 독자적인 기술로 클라우드 기반의 디지털 플랫폼인 GURMWI™를 개발하였으며, 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있습니다 아이티아이즈 사업영역', '사업의 개요\n영업개황\n당사는 1985년 02월 대구시 북구 태전동에 설립되어 현대자동차와 거래관계를 유지하며 SONATA, ACCENT, GRANDEUR, PORTER 등 승용, 상용부문에 지속적으로 차체부품을 납품하여 왔고 신차의 기술개발에도 참여하여 AVANTE(CN, KONA(OS), JX1(GV, JK1(GV, TUCSON(NX, PALISADE(LX, VENUE(QX)등 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대해 양산 납품을 하고 있습니다 주요 생산품목으로는 REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY-SID OTR, DASH PANEL 등 자동차 차체보강판넬류를 주로 생산합니다 생산원가의 절감과 인력수급의 문제점을해결하기 위해 당사는 대물(1,500TON) PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하였고 부품업체로서는 드물게 TRANSFER PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하여 생산효율 제고를 위한 노력을 가하고 있으며, 신기술 도입에도 적극적이고 개방적인 경영체제를 추구하여 철판의 용도에 따라 두께를 조절할 수 있는 혁신 기술로 인정되는 TWB(Tailored Welded Blank) 레이져 용접장비를 도입하여 제품 양산의 체제를 갖추었습니다 불량률 100PPM 달성, 현대자동차 지정 LEVEL-1 공장으로서 앞으로 현대자동차(주)의 제품 수주에도 유리한 위치에 있으며, 부품업계의 모듈화, 대형화에 효과적인 대처를 위해 매진하고 있습니다 최근 국산차는 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 전략차종 투입확대 등으로 한국차의 높아진 위상을 보여주고 있으나, 러-우 전쟁, 이스라엘전쟁, 인플레이션 및 금리인상 등 세계 자동차시장의 수요가 위축되어 가고 있습니다 이러한 대외환경으로 인해 어려움을 겪고 있는 시기이기도 하나, 국내 자동차 산업은 세계시장점유율 확대를 위한 끊임없는 경쟁력확보의 노력을 전개하고있어 국가 기반산업으로서의 질적 양적 성장을 이어가리라 예상됩니다경영 및 정보기술 환경의 변화에 발맞추어 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2015년 SAP, EKP등의 IT 시스템을 구축함으로써 모든 조직과 업무가 IT로 통합되어 실시간으로 모든 정보를 통합 처리할 수 있게 되었습니다 전사적 자원관리에 효율성을 더하여 경쟁력을 키워가고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 금형제조업을 영위하고 있습니다 시장점유율\n[단위:억원]\n구 분\n매 출 액\n비 율\n비 고\n세 원 물 산\n1,711\n05%\n2022년 매출(별도기준)\n성우하이텍\n15,832\n47%\n화 신\n9,469\n28%\n동 원 금 속\n2,717\n08%\n모 토 닉\n2,239\n07%\n기 타\n3,328,117\n05%\n계\n3,360,086\n00% * 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준] 시장의 특성\n국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다 부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제 도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미함으로 개발능력, 품질수준, 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공시서류 작성기준일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다 조직도\n조직도', '사업의 개요\n[주요용어 해설]\n용어 설명 BI (Biological Indicator)\n생물학적 검사를 통해 멸균 성공 여부를 판단하는 방법으로 사용함\nGLP (Good Laboratory Practice)\n비임상 시험 기준: 의약품, 의약외품, 화장품, 의료기기 등의 비임상시험에 대한 제반 준수 사항을 규정\nin-vitro\n생체 외 시험, 라틴어로\'in glass’란 의미로 조직배양에서 와 같이 시험관 내에서 조직의 일부 및 유기체를 인공의 조건으로 실험하는 것 생물학 용어로는 각종 연구목적을 위하여 생체의 일부분이 \'생체 밖으로\' 적출, 유리되어 있는 상태를 나타냄 이와 반대로 \'생체 내에서\' 자연 그대로 둔 상태는 \'생체(vivum) 속에서\'라는 의미임\nin-vivo\n생체 내 반응을 말하며, 통상적으로 동물이나 인체 내 반응\nSPR(Surface Plasmon Resonance)\n\'표면 플라스몬 공명\'\n얇은 금속 필름에서 반사되어 나오는 광선을 이용하여 생체분자 간의 상호 반응 및 친화력을 측정하는 기술 금속 필름에 독성 물질이나 항원, 항체 분자를 부착하면, 부착된 분자와 친화력을 갖는 분자(단백질, chemical, cell, virus 등) 간에 광선 굴절 변화를 유발하게 된다 이러한 두 분자 간의 상호 관계 측정과, 특이적 결합, 해리의 속도론적 분석이 가능한 분석 기술특히 신약개발의 첫단계인 디스커버리 단계에서 수백-수천개의 물질 중 오직 타겟에 결합력을 가진 물질만을 선별하는 스크리닝에 사용하며, 바이오시밀러, 제네릭 평가 시 필수적인 실험 미국 FDA, 유럽의약품청, 한국 식약처에서 SPR분석법을 권고함\n복귀돌연변이 시험\n특정 아미노산 합성이 저해된 미생물이 시험물질에 의해 아미노산 합성 균주로 전환되는지 확인함으로써 유전독성을 측정하는 시험\n염색체 이상 시험\n시험물질에 의해 염색체의 구조적 이상을 측정하기 위한 시험으로 염색체 구조의 절단, 교환 등의 변이를 관찰하는 시험\nComet Ass\'y (SCGE Assay)\nMicro-electrophoretic tehnique을 이용하여 single cell의 DNA 손상 정도를 측정하여 유전독성을 평가하는 시험\nBacterial Endotoxin 시험\n참게(Limulus polyphemus 또는 Tachypleus tridentatus)의 혈구 추출 성분으로 만든 라이세이트(Lysate) 시약을 이용하여 그람음성균에서 유래되는 엔도톡신을 검출 또는 정량하는 방법 발열을 야기하는 양의 엔도톡신이 의약품 등의 시료에 들어있는지를 확인하여 안전성을 확인하기 위한 시험그 종류로는 겔화 법, 광학적 비탁정량법, 광학적 비색정량 법이 있음\n형광 단백질\n형광이 발생하는 물리적 과정은 빛에너지를 흡수한 형광물질이 그 일부를 다시 다른 파장의 빛에너지로서 복사하는 현상을 가진 단백질\n형광: 물질이 빛의 자극에 의해서 발광하는 현상 세포주\n연속계대성의 세포계, 즉 수립세포주\nLMO(Living Modified Organisms)\n유전물질이 생명공학 기술에 의해 자연상태에서 인위적으로 변형된 생물체를 포괄적으로 지칭 GMO보다 광의의 개념으로 1992년 UNEP의 Rio 회의 생물 다양성협약에서 사용한 용어\nAAALAC(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International) (국제실험동물관리평가인증협회(이하, AAALAC)\n전임상 동물 실험의 인도적이고 과학적인 관리에 관한 세계 최고 권위의 국제 인증 기구이다 현재 전세계50개 국1,000여개의 제약바이오 기업과 대학, 병원 등의 연구기관이AAALAC의 인증을 받음\n현재 우정바이오의 주요 사업은 ① 바이오사업, ② 감염관리사업으로 구성되어 있습니다\n가 업계의 현황 바이오산업 당사가 속한 산업은 바이오산업으로, 최근\xa010년간 급부상한 유망업종 입니다 바이오 의약품 개발 위한\xa0R&D 및 설비 투자 확대로 바이오 의약품 분야 시장이 지속 성장하고 있으며, 면역항암제 개발 위한 임상시험이 절반 이상 차지하고 있고, 항암제, 면역치료제, 비만치료제가 향 후\xa05년간 산업성장에 크게 기여할 전망 입니다 현대인의 생활 습관 변화로 인해 비만 치료제 시장은\xa02030년까지\xa01000억 달러 규모로 성장(CNBC, 할 것으로 예상되며, 2022년 연간 매출액이 10억 달러를 넘은 블록버스터 의약품\xa0165개 품목 중\xa038개가 항암제로 항암제 관련 시장 또한 지속적으로 큰 폭으로 성장될 것이 예상됩니다(Homepage, BioCentury, GlobalData, as of July 우리나라 역시\xa02023년\xa03월\xa0“제3차 제약바이오 산업 육성, 지원 종합계획\xa0(2023~ “마련하고\xa02023년\xa05월\xa0제약바이오 산업을 국가첨단전략산업으로 지정하는 등 해당산업에 대한 지원을 확대하고 있는 추세입니다 바이오산업의 특성 바이오산업은 인간의 생명과 건강에 기여하는 산업으로 고부가 가치를 창출하는 국가 성장 동력 산업의 하나입니다 생명공학기술(Biotechnology, BT)을 기반으로 폭넓고 다양한 부가가치를 생산하는 산업으로, 또한 바이오기술을 중심으로 신기술과 융합하여 다양하게 응용할 수 있기 때문에 명확한 정의가 없이 바이오가 융합된 다른 산업까지 함께 총칭합니다\n특히 바이오산업은 신기술 개발 시 막대한 비용과 오랜 연구기간이 걸린다는 것이 특징이며, 고위험 고수익 사업으로 성공 시 보장된 수익을 얻으나 성공 확률이 극히\xa0적습니다 개발기간의 단축, 리스크 감소를 위해 현재 바이오 산업분야에서는\xa0AI, 오가노이드 등 첨단 기술과의 융복합에 집중하고 있으며, 디지털 기술과의 융합은 헬스케어 분야의 성장을 가져오며 바이오 산업의 확장성을 입증하고 있습니다 ICT, NT, AI등 산업 전반으로 융합되면서 바이오 경제 시대가 도래할 것으로 예측하고 있습니다 바이오산업의 성장성 한국의 근대 제약산업의 태동은 강화도조약에 따른 문호개방으로 시작이 되었습니다 이후 국내에 서구 의약품 도입, GMP 기준 제정으로 의약품 품질 향상, 물질특허제도 도입, 2003년\xa04월 국내개발 신약 최초로 항생제 ‘팩티브＇가 미국\xa0FDA에 승인을 받게 되면서 세계 신약개발국으로 성장하게 되었습니다 국내 바이오산업은\xa02000년대를 기점으로 획기적인 성장을 이루었습니다 2007년 한·미 자유무역협정(FTA), 한·EU, 한·중\xa0FTA 등의 혁신으로 인해\xa0R&D 투자가 늘어나기 시작해 연구가 활발해지기 시작했습니다 ICH(국제의약품규제조화위원회)에\xa02016년에 가입하여 의약품 규제 정책을 선진국과 동등하게 올려 국제적 신뢰도를 올렸습니다 2020년 코로나19 팬데믹(pandemic)으로 인해 백신과 치료, 건강관리와 질환예방에 대하여 전세계의 관심이 급증했습니다 이에 따라 제약-헬스케어 관련 신성장산업이 부상할 것이며 우리나라 역시\xa0Big3 미래산업으로 시스템 반도체, 미래차와 함께 산업의 규모가 혁신적으로 확장될 것으로 전망됩니다 경기변동과의 관계 및 계절적 요인\n바이오산업은 다른 공산품과 비교했을 때 상대적으로 경기변동과 계절요인과 큰 상관관계가 없습니다 이는 사치재나 대체재가 아닌 제품의 특성 때문입니다 하지만 각 기업 및 정부기관의 연구개발 예산의 책정과 회기 연도의 종속에 따라 일부 수주의 변동은 있을 수 있습니다 경쟁우위 요소 당 사의 사업은\xa030여년간 쌓은 현장 경험과 기술력을 바탕으로 운영되고 있으며, 바이오사업의 성장을 위해 지속적인 서비스 및 수익모델 개발, 이를 위한 전략수립과 투자를 진행하고 있습니다 2021년 민간 최초의 신약클러스터 건립을 통해 구축된 당사의\xa0One-stop 서비스는 민간기업으로써는 유일무이한 사업모델이며 수많은 기업 및 국가기관의 벤치마킹 모델이 되고 있습니다 첫 번째, 우정바이오의 바이오사업 분야는 국내외 바이오제약 기업의 신약개발을 지원하는 사업입니다 4차 산업 혁명 시대는 암을 비롯하여 인류가 겪고 있는 질병에 대한 다양한 해법이 연구, 개발되고 있습니다 혁신 기술과 물질을 보유한 바이오테크부터 기존의 대형 제약 회사까지 신약 개발에 뛰어들면서, 신약 후보 물질의 효력을 확인하고자 하는 시장 수요는 급속히 증가하였습니다 미국의\xa0Charles River, 중국의\xa0Wuxi Apptec과 같은 글로벌\xa0CRO 기업이 근래 시장의 관심을 받는 것은 이와 같은 배경 때문입니다 특히, 전임상 시험은 일반 실험실에서 진행할 수 없습니다 후보 물질을 발굴하고, 안전성과 유효성을 확인하기 위해서는 고가의 분석 장비,\xa0국제적 수준에서 관리되는 동물실험 시설, R&D 전문 인력을 갖추고 있어야 하며, 초기 연구개발 시설 및 운영 자금을 보유하고 있어야 하는데 바이오 스타트업이나 벤처 기업이 모든 것을 구축하고 운영하는 것은 불가능에 가깝습니다 당 사는 이런 시장의 니즈를 파악하여\n, 지난\xa030년의 업력으로 쌓아온 바이오 연구시설 구축의 노하우를 집약해 화성시 동탄에 민간 최초 신약개발 클러스터를 설립, 비임상CRO서비스인 유효성/ 독성 시험, In-vivo/In-vitro 분석 사업, 동물실 임대 사업을 강화하면서 국내 전임상\xa0CRO 업계1위 기업의\xa0위상을 만들어가고 있습니다 두 번째, 감염관리는 감염원 오염의 예방 및 확산 방지를 위한 시설 구축, 장비 공급, 환경 진단과 멸균 장비 및 서비스 판매, 멸균 검증으로 연결되는 선순환 구조의 시스템 사업입니다 시장 경쟁자는 이중 일부를 수행하는 형태로 대부분 영세한 규모입니다 병원, 제약사, 바이오연구시설 및 다중이용시설 등이 주 고객이며 우정바이오의 감염 예방과 감염 사고 문제해결능력은 국내 넘어 세계 최고 수준입니다 또한 높은 수준의 기술이 필요한\xa0Clean 청정생산시설과 무균 생산 시설, 제약 분야의\xa0GMP 시설과\xa0SPF/Germ-Free 실험동물 사육시설 등과 같은 특수시설은 별도의 시장으로 존재하며 전문성과 현장 업무 수행능력으로 높은 진입장벽이 형성되어 있습니다 자원조달 상의 특성 바이오사업의 자원은 자체 실험동물실에서 개발한 기술력으로 생산 공급하고 있습니다 감염관리 사업은 다수의 공급처에서\xa0조달 가능하여 자원 조달에 어려움이 없습니다 관련 법령 또는 정부의 규제 현황 바이오 사업은"유전자변형 생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률”(LMO 법)입니다 LMO 관련 법령은 국제 보건 기구(WHO) 또는 미국 질병통제예방센터(CDC)의 기준을 따라1단계부터4단계까지 분류하며, 안전한 연구시설 설계를 위해서는 각 단계별 실험실 실습, 안전장비, 시설 구조 등의 사항을 준수하여야 하며, 연구시설의 안전 관리등급의 분류 및 허가 또는 신고 대상에 대한 내용은 다음과 같습니다[연구 시설의 안전관리등급의 분류] 등급\n대상\n허가 또는 신고여부\n1등급\n건강한 성인에게는 질병을 일으키지 아니한다고 알려진 유전자변형생물체와 환경에 대한 위해를 일으키지 아니한다고 알려진 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n신고\n2등급\n사람에게 발병하더라도 치료가 용이한 질병을 일으킬 수 있는 유전자변형생물체와 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n신고\n3등급\n사람에게 발병하였을 경우 증세가 심각할 수 있으나 치료가 가능한 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n허가\n4등급\n사람에게 발병하였을 경우 증세가 치명적이며 치료가 어려운 유전자변형생물체와 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 유전자변현생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험을 실시하는 시설\n허가\n(출처: 유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률 제23조 별표 감염관리는 보건 복지부의 "국가 지정 입원치료 병상 운영과 관리에 관한 법률”이 제시하는 관련 규정 및 지침을 따라야 합니다 동법은 병실 및 기구 소독에 대한 내용을 규정합니다 소독제의 경우, 세계보건기구(WHO)와 미국 질병관리본부(CDC)에서 권장하는 항바이러스 소독제 사용을 권장하고 있으며, 그 종류는 다음과 같습니다\n① 할로겐류: 염소 및 요오드 화합물 (하이포아염소산염, 이산화염소, 요오드, 요오드포)\n② 알데히드류: 글루타르알데히드, 포름알데히드\n③ 암모니움화합물\n④ 페놀류: 오르토페닐 페놀\n⑤ 알코올류: 에탄올, 이소프로판올\n⑥ 과산화수소(H2O\n⑦ 프로테아제(단백질분해요소)\n⑧ 세제(Detergents) 이러한 소독제들을 이용하여 바이러스의 환경오염으로 인한 전파 가능성을 줄이고, 환자의 퇴원 이후 소독을 실시하도록 규정되어 있습니다(출처 : 유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률 제23조 별표 나 회사의 현황 회사의 개요 당사는\xa01989년 신약연구 관련 사업을 목표로 창업하여 실험용\xa0SPF(Specific Pathogen Free, 특정 병원체 부재) 동물 공급을 시작으로 연구자의 니즈를 점진적으로 충족시켜 나가는\xa0Bottom-up\xa0형태로 성장했습니다\xa0실험동물 공급을 시작으로 사육시설과 장비 분야, 연구시설 감염관리 및 멸균 수행사업까지\xa0영역을 점차적으로 확장했고, 자체 연구소를 설립해 실험동물시설을 기반으로 비임상 연구대행 서비스를 제공해 왔습니다\n당사의 주요 사업 분야는 바이오 사업과 감염관리사업으로 구성됩니다 이는\xa02017년 상장을 기점으로 바이오 물질 개발 및 연구/시험 대행 사업은 연구소와 통합, 유효성 평가 및 연구 분야로 조정하여 바이오사업부로, 연구시설 구축 분야는 질병 감염방지 사업과 통합하여 감염관리 사업부로 개편했습니다\xa0이는 적극적인 시장 확대 전략으로 각 부문별 연관사업의 통합으로 자체 시너지 효과를 높이고 사업의 전문성을 강화하였습니다\n유효성 평가 및 연구 분야는\xa02008년부터 운영 중인\xa0SPF(Specific Pathogen Free, 특정 병원체 부재) 실험 동물실과\xa019건의 특허 등록 및 출원 실적으로 입증 된 기술력에 기반하고 있습니다 당사는 항암 및 퇴행성 질환,\xa0염증성 질환, 면역질환, 심혈관 질환, 대사 질환에 대한 신약 후보물질의 유효성 평가를 중심으로 한\xa0non-clinical\xa0CRO service와 PK분석, SPR 분석, NMR 분석 등의 약물 분석\xa0Service, 복귀 돌연변이 및\xa0in-vitro 염색체 구조 이상 실험을 중심으로 한 유전독성 시험, 임상/조직병리 시험 서비스등 다양한\xa0in-vivo 실험을 통해 신약 개발을 지원하며, 신약 개발의 필수 단계인 비임상 시험의 전주기 플랫폼을 구축하였습니다 축적된 기술력과 신약개발 기업들과의 네트워크를 집약하며 국내 민간최초의 바이오신약개발 원스톱 플랫폼인 ‘우정바이오 신약클러스터＇를\xa02021년\xa09월에 준공하였습니다 우정바이오 신약클러스터의 신약개발 인프라 사업 중 하나인 비임상CRO사업은\xa0medical chemistry, 면역항암제를 포함한 항암, 뇌신경계, 대사질환, 마이크로바이옴, GLP 흡입독성 서비스가 있으며\xa0Germ-free시설과 메르스, 코로나와 같은 생물안전3등급의 치료제를 연구할 수 있는\xa0ABSL-3\xa0시설을 보유하고 있습니다\n비임상CRO(Contract Research Organization임상시험수탁기관) 사업은 지식 및 시설 기반 산업으로 제약/바이오산업과 밀접한 관련이 있는 고부가가치 산업입니다 당사가 지향하고 있는 방향은 기존\xa0CRO 기관과 다른 특성이 있습니다\xa0SPR 분석 기술을 통한 타깃과 약물의 친화력 측정과 in-vitro/in-vivo PK 분석을 통해 약물의 동태를 확인함으로써 후보물질 선정을 단축시킬 수 있게 됩니다 또한 의약품 및 화학물질 등 새로운 물질의 안전성 평가에 대한\xa0정확한 시험 결과 제공을 위해 정부 당국으로부터\xa0GLP 인증을 받았으며,\xa0민간 최초의 흡입독성 시험 시설을 구축, 서비스를 개시하였습니다 흡입독성은 의약품 뿐만 아니라 화학물질, 환경유해물질 등 호흡기를 통해 흡입된 물질들이 일으키는 생체에서의 독성작용을 평가하는 시험분야로 광범위한 분야에서 필수적인 시험입니다\n. 감염관리 사업부는 진단과 예방부터 설계 시공 멸균 사후관리 유지 보수 영역을 포함하는 토탈시스템 사업으로 구성되어 있습니다 바이오 연구에 있어서 감염관리는 연구결과를 좌우합니다 실험동물 시설의 구축과 장비 공급으로 시작된 사업은 연구의 질과 성과를 높이기 위한 감염방지 항목이 하나씩 추가되면서 현재에 이르렀습니다 연구시설을 계획할 때 중요한 것은 연구 효율 보장과 함께 어떤 경우에도 피해를 최소화하는 감염방지 설계와 시공의 완성도입니다 당사는 연구에 직접 종사하는 연구자와 지원자 그룹의 안전 확보를 우선시하되 설치와 운영비용을 합리적으로 산출할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다 또한 연구현장에서 불시에 발생하는 감염사고를 최단 시간 내 출동하여 멸균할 수 있는 기술인력과 기동력을 보유하고 있습니다 당사의 감염관리 사업 부분은 연구시설과 병원 등의 시설에\xa0one-step turn-key 서비스 망을 구축하고 있습니다 이는 기획과 설계, 시공, 장비, 유지관리, 예방, 멸균까지 해당 시설의 구축과 운영 전 과정의 서비스를 제공하고 있습니다 국내 감염관리 시장의 플레이어들은 당사와 같이 통합적으로 사업을 하고 있지 않으며 국가 보건위기 상황에 대한 경험이 적기에 차별화가 있습니다 사업부분의 편성현황 2016년 사업 구분 변경방법\n2017년 신규 편성\n편성 내용 및 사유 제약/바이오 연구 시설 구축사업\n통합\n감염관리 사업\n연관 사업을 통합하여 감염관리 토털 서비스 시스템 구축 감염방지 사업\n통합\n연구/ 시험대행사업\n변경\n바이오 사업\n정밀의학 지원과 연구에 높은 전문성으로 시장선점 목표 ※2017년부터 적용된 사업 부분의 편성 현황입니다 회사의 성장과정당사의 성장과정은 설립 초기 제약 및 바이오 기업에 연구 소재와 자원 공급으로 출발하여 Total solution provider 기업으로 2000년대 중반 이후는 생명공학 분야 전반을 대상으로 사업 망을 확장시켰습니다 2010년 이후는 연구소를 중심으로 신 물질 개발에 주력하고 있습니다 구 분\n시장 여건\n생산 및 판매활동 개요\n영업상 주요전략\n설립기\n(1989~ -바이오 연구시설 미비\n-제약시장 개방으로 국내 제약사 위기와 기회\n-해외 선진 연구 기법, 장비 소개\n-기초연구기반 및 인식 부족으로 시장 개척이 쉽지 않음 -해외 학회, 전시회 적극 참여 -뉴스레터, 세미나 개최\n정착기\n(1992~ -신약 개발 인프라 구축 - 바이오산업 체계적 지원 및 벤처 활성화\n-동물실험 중요도 인식 고취 -좋은 연구시설의 필요성 인식\n-해외 우수기업 견학코스 -GMP/GLP등 우수시설 수주 집중 성장기\n(2001~ -Bio platform 기업 완성\n- 연구시설 (실험동물실) 전문 기업으로 성장 -연구현장 감염방지사업 추가함으로 전방위적 시스템 완성\n-우수 연구시설 구축 전문\n-일관 서비스 및 용역매출 본격화\n-시설 구축과 장비 빌트인 영업\n제2성장기\n(2010~\n현재)\n-바이오/제약 전문 지원 기업으로 성장\n-대학, 연구기관 등과 협력해서 자체 제품 개발\n-연구 비용 절감과 효율성 강조\n-신약후보물질 High throughput screening 등 높은 수준의 서비스\n-연구자 중심의 수순 높은 서비스\n-자체 신 물질 연구\n① Total solution provider 기업 (설립에서 정착까지 1989년~2000년) 1989년 국내 생명공학 시장 태동기에\xa0"우정\xa0Trading”를 설립하여 실험동물을\xa0Marshall, 찰스리버(USA) 등으로부터 수입하여 공급했습니다 해외 학회와 연구소 기업에서 수집한 연구 자료를 최신 정보가 필요했던 연구자들에게 제공하면서 회사의 신뢰를 쌓았습니다 1994년 법인 전환 후 핵심 연구 시설인 해외 실험동물실 주요 장비\xa0브랜드들과 국내 단독 대리점 계약을\xa0체결하며 국제 학술지에 등재되는 공인된 장비들을 국내에 공급했습니다 이 과정들로 인해 회사의 성장과 함께 우리나라 생명과학 발전에 기여했습니다\n② 바이오 플랫폼 기업 (성장기 2001년~2010년) 신약개발이 활발해졌지만 연구기관과 제약사들은 기반 시설과 연구인력 부족으로 시행착오가 많이 발생하던 시기였습니다\xa0연구 결과를 좌우하는 실험데이터는 연구인력의 전문성 이라는 인적 요인과 시설·장비 등 환경적 요인에 신뢰성이 좌우됩니다 동물실험의 데이터는 개발 초기단계부터 임상실험까지 활용되기 떄문에 실험동물실은 중요 연구시설에 포함됩니다 이런 실험동물실의 방향을 제시하고 설계부터 시공\n, 장비 공급까지 사업영역을 확장했습니다 한편 연구 시설은 미생물과 바이러스 감염에 취약한 위험 시설이기도 합니다 불시에 발생되는 오염사고를 예방하고 사고 발생 시 조속한 멸균이 되어야 합니다 2005년 당사는 영국\xa0Bioquell의 과산화수소 증기 멸균기 국내 단독 대리점 계약을\xa0체결 하였습니다 그 이전에 국내에서 주로 사용한 포르말린 훈증 방법은 독성물질 잔류와 발암물질로 인해\xa02차 피해가 우려되는 상황이었습니다 과산화수소증기를 사용하는 공간 멸균 기술은 안전하고 깨끗하며 완벽한 멸균 방법으로 시장에 자리 잡았습니다 이때부터 쌓은 현장 경험은2015년 메르스 사태로 나라가 혼란에 빠졌을 때 감염사고가 일어난 병원들(코호트 격리된 대형병원들)의 멸균작업을 진행하여 병원관계자들의 안전을 확보하고 환자 진료에 복귀할 수 있도록 신속한 의료 정상화에 일조했습니다\n. 과산화수소증기를 사용하는 공간 멸균 기술은 안전하고 깨끗하며 완벽한 멸균 방법으로 시장에 자리 잡았습니다 이때부터 쌓은 현장 경험은2015년 메르스 사태로 나라가 혼란에 빠졌을 때 감염사고가 일어난 병원들을 멸균작업 함으로서 병원관계자들의 안전을 확보하고 환자 진료에 복귀할 수 있도록 신속한 의료 정상화에 일조했습니다 ③ 바이오 기업으로서 정체성 확립과 신약 후보 물질 창출 도전 2008년 설립한 우정 생명과학 연구소는 당사의 독자적인 사업 방향을 제시하고 이끌어 가는데 중추적인 역할을 하고 있습니다"차세대 융합 기술원"에 입주하면서 본격화된 연구와 개발로 바이오 기업으로 자리 잡았습니다연구활동에 있어 중심시설인 실험동물실은 안정적이고 수준 높은 실험 데이터를 보장하는 중요 자산입니다 전체 직원의 30%는 연구 인력이며 국가기관 및 연구기관, 제약회사 병원 등과 활발한 연구 활동을 통해 파이프라인을 구축하고 있습니다\n④ 바이오 신약개발의 후보물질 발굴에서 기술거래까지 원스톱 서비스가 가능한 클러스터 구축[명칭: 우정바이오 신약 클러스터]\n비전: 바이오 스타트업의 글로벌 신약개발을 통한 이윤창출\n전략: 가) 신약개발 활성화를 위한 네트워크 구축 나) 분석 데이터 기반 신속한 라이선스 아웃 다) 바이오 스타트업의 신속한 기술거래 및 사업화 지원 신약개발의 초기 단계인 전임상 실험 단계에서의 라이선스 아웃을 시도하는 성과중심의 고효율 클러스터이며, 신약후보물질의 임상시험 성공 가능 여부를 전임상 실험 단계에서 빠르게 판단할 수 있도록 다양한 우정바이오의 스크리닝 기법을 활용\xa0하고 있으며, 지속적으로 새로운 기법을 개발하고 있습니다 그로 인하여 바이오 기업과 제약기업의 브릿지 역할을 주도하여, 당사의 기존 사업과 시너지 효과로 매출과 수익 상승을 기대할 수 있습니다 또한 민간주도의 바이오 인큐베이팅 사업을\xa0수행하고 있으며, 선별된 바이오 연구기업과 서비스 기업이\xa0\'우정바이오 신약 클러스터\' 한곳에 모여 활발한 거래가 이뤄지는 건강한 인프라(플랫폼)를 조성하고, 실력 있는 바이오 연구기업을 발굴하여 기술거래, 기업공개로 투자 수익실현을\xa0위한 투자사업을 진행하고 있습니다 그 일환으로\xa02023년 민간투자 주도형 기술창업지원 프로그램인\xa0TIPS 신규 운영사로 선정되었습니다 우정바이오 신약클러스터\n다 회사의 경쟁력 바이오사업\n당사의 바이오 사업은 비임상\xa0CRO 사업입니다 당사는 연구소 초기부터 항암 및 대사 질환 치료 약의 효능 실험 등\xa0non-clinical CRO service 분야와 복귀 돌연변이 및\xa0in-vitro 염색체 이상 실험 을 중심으로 신약개발과 비임상\xa0in-vitro CRO 사업을 꾸준히 진행해왔습니다 당사는\xa030년의 업력을 통해 측정한 바이오 인프라 구축 역량을 집약시켜\xa0건립한 우정바이오 신약클러스터를 통해 세계적 수준의 신약 개발 연구 시설을 준비하고 있습니다 이 시설을 활용하여 국내 제약 바이오 기업의 신약 개발을 지원함은 물론, 이를 통한 시너지로 공동 개발까지 수행할 예정입니다 당사의 비임상\xa0CRO는 특화된 서비스 구현을 목표로 합니다 의약품, 바이오 제품 및 식품, 화장품 등이 인체 안전과 특정 질환 치료 목적에\xa0효능 여부를 분석하는 일반적인 기능과 함께 신약 개발 초기 단계에서 초고속으로 스크리닝 하는 서비스를 제공하고 있습니다 "화학물질 등록 및 평가" 등에 따라 화학물질 안전 관리 규제가 강화되면서 다양한 시험 대행 용역이 크게 증가할 것으로 예상됩니다 이에 대비하면서 각종 시설, 장비, 인력 등을 확충하고 있습니다 감염관리 사업 당사의 감염관리 사업은 예방 부분과 조치 부분으로 구분되어 있습니다 감염 관리는 사후 조치보다 예방임을\xa02015년 메르스 사태에서 전 국민이 공감했고,\xa0전세계적으로 일어난 코로나-19 사태를 해결하는 확실한 공간 멸균 솔루션을 제공하는 회사라는 강한 인식을 심어주었습니다 이론만으로는 적절한 대책과 조치를 할 수 없는 위험하고 까다로운 감염관리는 실제적인 경험이 중요합니다 눈에 보이지 않는 미생물 및 바이러스 차단과 멸균은 철저한 진단과 검증 능력에서\xa0신뢰도가 좌우됩니다 당사는 우리나라 바이오산업 초기부터 제약/ 바이오 기업·연구기관 등에 연구시설 구축 및 장비 공급을 통해 연구 결과에 있어 청정 환경의 중요도를 인식하게 되었습니다 이는 연구시설의 기획과 설계, 시공, 장비 공급, 멸균, 유지관리 부분에 걸쳐서 서비스망을 완성한 강력한 동기가 되었습니다 이중 어느 한 부분이라도\xa0미흡할 경우 연구데이터에 영향을 주거나 연구를 중단하는 등 중대한 문제가 발생되기 때문에 전체를 관리하는 시스템을 구축하게 되었고, 이는 경쟁사와 구분되는 감염관리 전문 기업으로 성장하는 계기가 되었습니다 표 감염관리 프로세스\n세부사업분류\n사업의 세부 내용\n진단\n병원 및 연구와 생산시설의 감염 상태를 사전 점검하는 서비스입니다 정기 고객과 수시 고객 군이 있으며 미생물 오염과 바이러스 감염 상태를 확인해서 고객에게 보고서를 전달합니다 정기 멸균 서비스 계약과 병행하는 경우가 많으며 별도 계약도 있습니다 예방\n감염된 상태는 아니지만 감염 예방을 위해 정기 멸균 계약 체결 후 매월 혹은 정기적으로 공간 멸균 서비스를 제공하는 사업입니다 병원과 생물학 안전 법에 의해 규제받는 연구시설, 제약회사 생산시설 등이 주요 고객입니다 시공\n병원 음압 격리 병상, 실험동물실, 연구시설, 제약회사 상시 멸균 시설 등의 중요 시설의 컨셉 설계와 실시 설계 및 시공까지 시행합니다 감염 사고를 원천적으로 예방하고 고객의 제한적인 예산 범위 이내에서 최적의 효율성 높은 서비스를 제공합니다 장비공급 Global standard\xa0외산 연구 장비를 제공합니다 실험동물 사육, 멸균, 세척, 자동관리 시스템 등입니다 국가연구시설 장비진흥센터 2015년 기준에 따르면 바이오 기술(BT)의 외산 비중은 6%에 달합니다 또한 50억 이상의 연구 장비는 외산 비중이 5%로 대부분을 차지합니다 이런 상황은 연구 장비를 생산하는 국내 업체들의 규모가 영세하고 외적 사양을 일치 시킨다고 해도 외산 장비에서 나온 연구성과의 평가가 국산 장비 대비 우위에 있고 클레임 발생 시 대응 인력이 없어 실험 진행에 차질을 주는 경우가 많습니다 멸균\n당사의 멸균 사업은 일반적인 소독과 구분됩니다 국내에 등록된\xa0500여 업체는 대부분 소독업체로 공간과 사각지대에 침투한 바이러스의 사멸이 불가합니다 고가의 장비와 잘 훈련된 전문 인력이 수행하는 공간 멸균으로 오, 감염 현장에 빠르게 투입되어 최단 시간에 원인균을\xa09999% 사멸 시키는 서비스입니다 사후관리\n당사가 관여한 모든 시설은 안전한 연구 환경의 설치와 운영에 목적을 두고 있습니다 설계와 시공 및 장비까지 일괄 공급된 시설은 당사 책임 하에 사후 유지 관리를 하고 있습니다 정기 계약에 의해 매출이 발생되는 거래처가 매년 증가하는 추세입니다 유지보수\n당사가 시공한 시설은 물론 타사가\xa0시공한 시설과 장비에 대해서도 정기 유지 보수 계약 체결을 통한 관리서비스 진행이 가능한 장점이 있습니다\n정기계약 이외 비정기 계약으로 수시와 불시에 이루어지는 특징이 있습니다\xa0A/S 전담 부서를 통해\xa024시간 이내 응답이 가능하고, 현재 고객은\xa01000여 곳이 넘고 있습니다 당사의 다양화된 사업구조는 고객의 니즈에 따라 원하는 서비스를 개별적으로 제공 가능하며, 중/대형\xa0Turn-key 프로젝트의 경우 여러\xa0Application을 통합하여\xa0One-stop total service의 제공이 가능하다는 점에서 유연성이라는 차별화된 장점을 보유하고 있습니다\n라 회사의 목표시장 바이오 사업 잠재 고객은 대학, 병원, 연구기관, 제약회사 및 바이오벤처\xa0기업입니다 잠재적 고객들이 관심을 갖고 있는 효과적인 백신 및 치료제 개발을 지원하거나 새로운 신약후보물질을 발굴하는 연구에 든든한 서포트 역할을 하고 있습니다\n① 신약 개발을 위한 비임상 시험 플랫폼 제공 in vitro / in vivo 단계의 유효성 및 안전성을 평가할 수 있는 다양하고 검증된 플랫폼을 제공하여, 바이오 시장의 신약 개발 과정을 촉진시키고, 이 과정에서 발굴된 유효한 후보 물질에 대한 투자를 통해 조기 임상 시험 진입 및 신약 허가에 기여합니다\n② 비임상 CRO 사업 비임상 CRO 사업은 의약품, 식품 (건강기능식품) 및 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 연구 개발을 지원하는 전문성을 갖춘 연구개발 사업입니다 당사는 정부로부터 GLP 인증을 받은 기관으로서 법으로 정해진 엄격한 절차 아래 운영되고 있습니다 특히 화평법(화학물질 등록 및 평가에 관한 법률) 실시되면서 비임상 CRO 중 \'안전성평가\' 시장이 확대되는 추세에 있어 수혜가 기대됩니다\n당사의 감염관리 사업은 순환 사이클로 형성된 상호보완 구조입니다 평소 각자 고유 영역에 있는 고객을 대상으로 영업활동을 하다가 고객의 신규 투자 결정 등 변화가 감지될 경우 신속히 대응하는 전략을 갖고 있습니다 모든 바이오 기업과 연구 기관, 제약회사, 병원 등이 대상 고객이며\xa0고정 거래처의 지속적인 증가 추세를 유지하고 있습니다\n표 감염관리사업의 사업내용별 목표시장\n세부사업분류\n세부 사업별 고객과 시장현황\n진단\n생물학 안전 법에 의해서 정기적으로 미생물 검사 보고서가 필요한 연구시설과 각종 바이러스 검출 여부를 수시 확인해야 하는 병원 등이 주 대상 고객입니다 예방 국가 지정 입원병상 운영과 관리지침에 따라야 하는 병원들과\xa0무균 운영이 필요한 제약회사 생산라인 그리고 생물안전 법에 의한\xa0BSL(Biosafety Level) 3등급 이상 연구시설이 주요 고객이며 최근에는 준 종합 병원, 요양병원 등으로 대상이 넓어지고 있습니다 시공 연구시설은 일반 건축과 비교 불가한 특수성이 있습니다 기능과 효율은 물론 예산 범위 이내라는 제한적인 요인도 충족되어야 합니다 바이오산업은 매년 큰 폭으로 성장하고 있으며 특히 국내 제약사와 바이오업계도 신약개발에 적극적으로 나서고 있어 전문 연구시설의 수요가 확대되고 있습니다 당사의 기술력은 핵심시설인 실험동물실 구축에 특화되어 있습니다 특히 오래된 시설을 최신 연구 트렌드에 적합하게 개선해 주는 서비스는\xa0"이노비바"라는 명칭으로 특허청에 등록되어 있습니다 장비공급 시설이 구축되면 내부 공간은 연구 장비로 채워집니다 당사는 저명한 논문을 통해 검증된\xa0해외 제조사로부터 완제품 혹은 부품을 수입·공급하고 있습니다 내구성과 신뢰성이 뛰어나 잦은 고장과 취약한 검증으로 연구 결과를 보장받지 못하는 기타 장비에 비해 뛰어난 경쟁력을 자랑합니다, 제약, 바이오 기업, 대학 연구소 등 다양한 고객층이 있습니다\n멸균 당사의 멸균 사업은 공간 멸균 기술로 원인 균을 완전하게 사멸하는 기술을 기반으로 합니다 지금까지는 법에 의해 규제된 기관과 병원 등의 제한적인 고객만 대상이었으나 공항 출입국 지역, 인수공통전염병 발발 우려 지역, 기타 다중이용시설 등으로 시장이 확대되는 추세입니다 2020년 초부터 시작된 코로나-19 사태로 감염사고가 일어난 대형 병원 및 여러\xa0시설들의 멸균을 수행 함으로써 국가적으로 운영 정상화를 이루는데 크게 기여하였습니다\n사후관리 연구시설은 공조기, 냉난방기, 중앙통제장비 등의 시설파트와 실험동물실 운영파트로 구분할 수 있습니다 각각 담당자를 두어야 하며 상당한 전문교육과 경험이 필요합니다 당사와 정기계약을 맺은 고객은 시설과 동물 관리에 유료 서비스를 제공받습니다 유지보수\n전국에 있는 연구 시설은 천여 곳이 넘고 다양한 형태의 시설과 장비를 사용하고 있습니다 보증 기간이 끝난 당사 제품 사용자는 물론 타사 제품 사용 고객까지\xa0당사의 서비스 이용률이 증가하는 추세이며, 정기계약과 수시 계약 형태로 매출이 발생 구조입니다\n마 시장점유율\n당사는 신고서 제출일 현재 바이오산업을 영위하고 있으며 세부적인 사업구조는 감염관리사업, 바이오사업,\xa0바이오벤처 육성 및 전략적 투자사업으로 구분됩니다 이에 당사와 동일한 사업구조를 가지고 경쟁하는 업체가 없는 관계로 시장점유율은 산정하지 않았습니다 바 조직도\n조직도', "사업의 개요\n가 시장여건 및 영업의 개황 산업의 구분\n디지털헬스케어는 건강관련 서비스와 의료\xa0IT가 융합된 종합 의료 서비스입니다\xa0국내외 각 기관별 디지털헬스케어에 대한 정의는 세부적 차이가 존재하지만,\xa0디지털 기술과 융합된 종합의료서비스를 의미한다는 것은 공통적입니다\xa0디지털헬스케어는\xa0IT\xa0기술과의 융합을 통해 기존 의료시스템 이 환자의 치료에만 초점을 맞춘 대응적·사후적 관리와 달리 치료뿐만 아니라 미래 예측을 통한 질병 예방까지,\xa0환자 개개인의 고유한 특성에 적합한 맞춤의학(Personalized)을 제공하는 것을 궁극적 목표로 합니다 표 디지털헬스케어의 정의\n구분\n출 처\n정 의\n국외\nWHO -\xa0디지털헬스케어는 건강 분야에\xa0ICT를 사용하는\xa0eHealth\xa0용어에 기원을 둠\n-\xa0eHealth(mHealth포함)분야를 비롯한 빅데이터,\xa0유전체학,\xa0인공지능과 같은 첨단 컴퓨터과학 분야를 포함\n미국 FDA -\xa0디지털헬스케어의 범위는 모바일 헬스케어,\xa0건강 정보기술,\xa0웨어러블 기기,\xa0원격의료와 원격진료,\xa0개인맞춤형 의료\n-\xa0디지털헬스 기술은 헬스케어와 관련된 플랫폼,\xa0소프트웨어,\xa0센서 등에 사용되는 기술임\nWikipedia -\xa0헬스,\xa0헬스케어,\xa0생활,\xa0사회 속에 디지털 기술이 융합된 형태로 의료전달체계의 효율성을 향상시키고 의료의 정밀화 및 개인맞춤형을 지향함\n-\xa0관련 기술은 하드웨어,\xa0소프트웨어 솔루션,\xa0서비스로 구성되며,\xa0원격의료,\xa0웨어러블 디바이스,\xa0가상현실 등이 포함\n국내\n한국보건산업진흥원 -\xa0광의의 개념: ICT기술이 적용된 모든 헬스케어 분야\n-\xa0협의의 개념:\xa0모바일헬스케어,\xa0원격의료,\xa0인공지능 등이 포함되는 헬스케어 분야\n과학기술정보통신부 한국과학기술기획 평가원 -\xa0의료와\xa0ICT\xa0융합을 디지털헬스케어로 정의\n-\xa0디지털헬스는\xa0e헬스, u헬스,\xa0모바일헬스케어,\xa0스마트헬스케어 등을 모두 포괄하는 광의의 개념 *출처:\xa0한국보건산업진흥원 디지털헬스 산업 분석 및 전망연구 산업의 특성디지털헬스케어 산업 생태계는 복잡하고 상호 의존적인 구조로,\xa0다양한 구성원들이 서로 연결되어 전체 시스템의 효율성과 혁신을 추진하며 각 구성원은 특정한 역할을 수행하여 환자의 건강 개선과 더 나은 의료 접근성을 목표로 합니다\xa0수요자인 환자와 일반인은 최종적으로 이 생태계의 서비스와 제품을 사용하며,\xa0그들의 필요와 피드백은 산업의 방향을 결정짓는 중요한 요소입니다\xa0이들은 웨어러블 디바이스,\xa0모바일 앱,\xa0온라인 건강관리 플랫폼 등을 통해 건강 데이터를 수집하고,\xa0이를 기반으로 한 개인화된 건강관리 및 의료 서비스를 받게 됩니다\xa0수요자가 공급자에게 정보를 제공하여 혁신적인 제품과 서비스 개발에 참여하게 됩니다\xa0이를 바탕으로 공급자는 헬스케어 데이터 분석,\xa0개인 맞춤 의료 솔루션 개발,\xa0그리고 질병 예측 및 관리를 위한 정밀의료를 제공함으로써 디지털헬스케어 생태계의 핵심을 이룹니다\n그림 디지털헬스케어 산업 생태계\n2020년 세계\xa0100대 디지털 헬스 기업 목록(Global Digital Health 에 따르면,\xa0미국(31개)과 영국(27개)\xa0기업이 절반 이상을 차지하고 있습니다\xa0또한,\xa0세계 디지털헬스케어 스타트업의 누적 투자액\xa0Top 100에서 미국 스타트업이\xa072개로 대부분을 이루고 있으며,\xa0영국과 인도 스타트업이 각각\xa04개로 뒤를 잇고 있습니다\xa0한국 스타트업은 이 목록에 포함되어 있지 않습니다\xa0이러한 분포를 통해 세계 디지털 헬스 시장이 주로 미국과 영국 기업을 중심으로 형성되어 있음을 알 수 있습니다\n미국의 디지털 헬스 기업은 대부분 환자 관리 분야,\xa0즉 치료와 모니터링에 집중하고 있습니다\xa0또한,\xa0이들 기업의 상품이나 서비스는 주로 공급자(0%)와 개인 소비자(6%)에 의해 구매되며,\xa0최종 사용자는 개인 소비자(7%)와 공급자(9%)가 되는 경향이 있습니다\xa0이는 미국 의료시스템의 특성을 반영하는 것으로,\xa0자가 치료 및 관리가 많은 것이 특징입니다\xa0이는 한국 시장과 비교했을 때 더욱 두드러진 차이를 보입니다\n국내시장의 경우 한국보건산업진흥원의 연구에 따르면,\xa0바이오헬스 분야의\xa014대 대표 융합기술을 활용하는 한국 기업/기관\xa01,148개 중\xa0555개 업체가 융합기술을 사용하고 있으며,\xa0이들 중 빅데이터(2%),\xa0유전자 기술(8%),\xa0바이오센서(9%),\xa0모바일(8%)\xa0기술을 활용하는 비율이 높습니다\n표 기술별 디지털헬스 기업 현황 (미국)\n구 분 비 중\n일반적인 소프트웨어\xa0(General software)\n30%\n원격진료\xa0(Telemedicine) 00%\n인공지능\xa0(Artificial intelligence) 80%\n웨어러블 및 바이오센서\xa0(Wearables & biosensors) 80%\n디지털 의료기기\xa0(Digital medical device) 50%\n원격 모니터링\xa0(Remote monitoring) 30%\n유전학 및 시퀀싱\xa0(Genomics and sequencing) 60%\n비의료기기 제품\xa0(Non-medical device hardware) 60%\nIoT (Internet of Things) 60%\n증강현실 및 가상현실\xa0(Augmented and virtual reality) 10%\n로봇\xa0(Robotics) 60%\n기타\xa0(Other)\n40% * 출처 :\xa0Adam B Cohen\xa0외\n헬스분석 산업은 현재 디지털 헬스 시장에서 주목받는 분야로,\xa0유전체학,\xa0정밀의료,\xa0그리고 데이터 분석을 포괄합니다\xa0이 산업은 아직 초기 단계에 있지만,\xa0빠른 성장이 기대되는 분야로 평가받고 있습니다\xa0특히,\xa0유전체 분석은 헬스케어의 패러다임이 정밀의학으로 변화함에 따라 중요성이 커지고 있습니다\xa0정밀의학은 개인의 유전적,\xa0환경적,\xa0생활습관적 요인을 고려한 맞춤형 의료를 지향하며,\xa0이에 따라 유전체 분석 시장은 향후 안정적인 성장이 예상됩니다\xa0가트너의\xa0Hype Cycle for Healthcare Provider 2020\xa0보고서에 따르면,\xa0정밀의료와 유전자 의료는 각각 태동기와 거품제거기 단계에 있으며,\xa0안정기까지는 약\xa05~10년이 소요될 것으로 전망되고 있습니다\xa0이는 해당 기술들이 성숙하고 널리 채택되기까지 일정 기간이 필요함을 의미합니다\n유전체는 개체의 전체 유전자를 포함하는 완전한\xa0DNA\xa0또는\xa0RNA\xa0모음으로서 개체를 형성하고 유지하는 데 필요한 모든 정보를 포함합니다\xa0유전체 정보는 유전 현상을 이해하고,\xa0이와 관련된 생물학적 작용과 작동 과정을 밝혀 과학적,\xa0의학적,\xa0산업적 효용 가치를 창출하는데 필수적인 정보로써,\xa0유전체 분석은\xa021세기 의약 및 바이오산업을 이끌어 갈 핵심기술로서 유전정보 해독 기술을 응용하여 생물의 형성 및 발달 과정,\xa0생명현상 유지와 관련된 모든 기능의 최소 단위인 유전체 정보를 분석/획득하고,\xa0나아가 의학적,\xa0산업적으로 유용한 정보를 선별,\xa0가공하고,\xa0이를 활용한 서비스를 제공함을 목표로 하고 있습니다 유전체 분석 시장의 주요 부문은 진단 분야이며,\xa0여기에 사용되는 기술로는\xa0PCR(Polymerase Chain Reaction),\xa0시퀀싱(Sequencing)\xa0등이 있습니다\xa0특히 유전자 시퀀싱 기술은 전통적인 연구개발 중심의 시장을 넘어,\xa0소비자 직접 의뢰(Direct-to-Consumer, DTC)\xa0유전자 검사와 같이 소비자를 대상으로 하는 상업적 시장으로 발전하고 있습니다\xa0이는 소비자들이 자신의 유전정보에 관한 관심이 증가함에 따라 새로운 서브 시장을 형성하고 있는 것으로,\xa0이러한 트렌드는 유전체 분석 기술의 상업적 활용 가능성을 크게 확장하고 있습니다\n현대사회의 개인 맞춤형 정밀의료,\xa0개인 건강관리 등에 대한\xa0need와 예방의학 및 보편적 건강보장으로의 의료 패러다임의 변화(paradigm shift)로 인해 유전체 정보의 중요성에 대한 인식이 제고되고 있으며,\xa0유전체 정보에 대한 개인의 접근성이 높아짐에 따라 유전정보(Big-Data)를 활용한 다양한 사업 분야들이 개발되고 있습니다\n유전체 분석 산업은 유전체 염기서열 분석 비용(Sequencing\xa0비용)\xa0감소,\xa0관련 규제 개선,\xa0국가 주도 대규모 유전체 분석 프로젝트 등과 고령화에 따른 건강관리에 관한 관심 증가에 따라 지속해서 성장하고 있습니다\xa0전장유전체(Whole genome)\xa0분석 비용은\xa02010년대 초까지는 개인이 부담하기 어려운 수준이었으나 기술의 발전에 따라 지속적으로 감소하여\xa02022년에\xa0Illumina의 경우\xa0200달러, Ultima Genomics의 경우\xa0100달러로 낮출 수 있다고 주장하는 등 개인이 충분히 부담할 수 있는 수준으로 감소하고 있습니다\n그림 유전체 분석 비용의 감소 *출처: National Human Genome Research Institute\n나 산업의 성장성 디지털헬스케어 시장\xa02020년은 디지털헬스케어 분야에서 전환점이 된 해로,\xa0코로나19\xa0판데믹이 이 분야에 큰 영향을 끼쳤습니다\xa0미국의 디지털헬스케어 스타트업 펀딩 시장은 특히 큰 성장을 보였으며,\xa0총\xa0$14B\xa0규모의 투자가 이루어졌고, 440건의 투자가 진행되었습니다\xa0이는 역대 최대규모로, $100M\xa0이상의 메가딜이\xa040건이나 발생했습니다\xa0이러한 투자와 성장은 디지털헬스케어 시장이 이미 성숙한 단계에 접어들었다는 것을 나타냅니다\xa0투자자 활동,\xa0소비자 행동 변화,\xa0기업 구매자 행동,\xa0시장 출구 및 공개 시장 활동 등 네 가지 중요한 요소가 이 변화의 중심에 있습니다\xa0원격진료 분야에서의 변화가 두드러지며,\xa0디지털헬스케어 전체의 채택에 장기적인 영향을 미칠 것으로 보입니다 표 디지털헬스케어 글로벌 시장 규모 (단위 : 억USD)\n구분\n2022 2023 2024 2025 2026 2027 원격의료\n3\n1\n7\n4\n3\n4\n모바일헬스\n6\n5\n8\n2\n5\n2\n디지털헬스\n7\n0\n5\n1\n7\n6\n헬스분석\n7\n6\n4\n8\n5\n8\n합계\n3\n2\n3\n5\n0\n0 *출처\xa0: Precedence Research, Digital Health Market Size, Growth, Trends, Report 2022-2033 유전체 분석 시장\n세계 유전자 검사시장은\xa02022년\xa082억 달러로 추산되었으며,\xa02032년까지\xa0173억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 2023년부터\xa02032년까지\xa0예측기간 동안\xa0연평균 복합 성장률(CAGR) 80%로 성장할 것으로 예상됩니다\xa0질병의 위험을 예측하고 맞춤 치료를 제공하기 위해 사용되는 유전체 분석은 기술의 발달과 검사 비용의 감소로 인하여 지속해서 시장 규모가 확대되고 있습니다\xa0유전체 분석 기술은 건강정보에 대한 통찰력을 제공할 수 있어 많은 연구 협력과 주목할 만한 투자를 창출하여 헬스케어 시장의 성장을 견인하고 있습니다 표 글로벌 유전자 검사 시장 규모 (단위 : 십억USD)\n구분\n2022\n2023\n2024\n2025\n2026\nCAGR(%)\n글로벌 유전자 검사 시장\n0\n0\n5\n6\n3\n80 *출처: precedenceresearch Genetic Testing Market- Global Industry Analysis forecast 2023\xa0-2032\xa0코로나19\xa0팬데믹(세계적 대유행)은 유전자 검사시장의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다\xa0산전진단 저널(Prenatal Diagnosis Journal) 2021년\xa03월호의 데이터에 따르면,\xa0코로나19\xa0팬데믹은 산전 유전자 검사에 대한 임산부의 결정에 영향을 미쳤습니다\xa0환자의 출생 전 유전자 검사에 대한 접근 및 사용도 전염병의 영향을 받았습니다\xa0코로나19는 유전자 검사시장에 큰 영향을 미친 것으로 확인되었습니다\xa0더욱이,\xa0지난 몇 년간 기술 발전의 증가로 인해 시장 확장을 위한 여러 기회가 열렸습니다\xa0만성 질환의 유병률 증가와 틈새 치료 영역을 위한 맞춤형 테스트 키트의 개발이 시장의 급속한 성장을 돕고 있습니다\n다\xa0국내외 시장여건\n유전체 사업은 유전정보의 활용 질병 및 건강관리의 이유로 국가의 보건의료 정책에 영향을 받습니다\xa0임상에 관련된 유전자검사는 질병관리본부의 관리하에 의료기관을 통한 예측\xa0(예:\xa0질병 발병도,\xa0약물 반응성)\xa0및 진단\xa0(예:\xa0질병,\xa0비침습산전검사(Non-Invasive Prenatal Test ,NIPT)서비스를 허용하고 있습니다\xa0질병 발생을 예측하는 유전자검사는 치료를 위한 진단유전자검사와 동일하게 의료기관에서 활용되며 기술의 특성상 질병의\xa0증상이 없는 사람들을 대상으로 조기진단과 건강증진을 목적으로 하는 건강검진에 주로 활용됩니다\xa0코로나 이후 건강검진 수요가 증가함에 따라 기기 사용이 포화에 이르러,\xa0선택검사의 수량도 증가하고 있습니다 그림 2018~2022년 건강검진 종별 수검률 추이 표 건강검진 종별 수검률 추이\n의료기관에서만 받는 유전체 분석과 달리 일반인이 직접 받을 수 있는 유전자 검사(DTC)는 최근 제도가 정비되고 있습니다\xa0미국의 경우\xa0FDA에서는\xa02017년\xa011월\xa0DTC\xa0유전적 질병 위험도 검사 서비스 제공업체에 대한 규제를 간소화하는 방안을 발표하였습니다 FDA의 요구사항을 충족한다면 추가 출시 제품의 사전 심사를 받지 않아도 되도록 절차의 간소화를 진행할 계획을 밝혔습니다\xa0시장조사 전문기관\xa0BIS research에 따르면 글로벌 소비자 유전자검사 시장은\xa02020년\xa01,159백만 달러에서\xa02026년\xa02,892백만달러로 전망하고 있습니다\xa0특히 한국의 경우 아시아의 다른 나라보다 높은\xa034%의 평균 성장률을 보여\xa02020년\xa05백만 달러에서\xa02026년\xa091백만 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다 국내에서는 개인의 유전체 정보를 민감한 의료정보로 간주하고 이를 분석한 임상소견을 제시하는\xa0DTC\xa0서비스를 제한해 오고 있으나, 2016년\xa06월\xa030일 보건복지부는 체질량지수,\xa0중성지방 농도,\xa0콜레스테롤,\xa0혈당,\xa0혈압,\xa0색소 침착,\xa0탈모,\xa0모발 굵기,\xa0피부 노화,\xa0피부 탄력,\xa0비타민C\xa0농도,\xa0카페인 대사 등\xa012가지 항목 관련\xa040여개 유전자 검사를 통한 예측 서비스를 비의료기관이 직접 실시하는 것을 허용(보건복지부 고시 제\xa02016-97호)\xa0하여 제한적으로\xa0DTC\xa0서비스를 허용하고 있습니다 2017년\xa011월부터 보건복지부에서는 유전자 검사에 대한 규제 개선 방향을 모색하기 위하여 민관협의체를 구성하여 논의를 진행하였고, 2018년 하반기까지\xa0'유전자 검사기관 관리 내실화 가이드 라인’을 개발을 위하여 공청회와 전문가 의견 수렴의 절차를 거쳐 검사항목의 확대를 검토하였습니다 2019년\xa02월을 시작으로\xa02020년 정부는\xa0DTC\xa0유전자 검사 시범사업을 실시하여 인증제도 도입을 통한 시장 확대 및 소비자 개인정보 안전에 대한 대책 마련을 하였고\xa02021년\xa012월 관련 법률 개정을 통해 서비스 확대를 가능한 시기를 앞당겼습니다\xa0당사는\xa03차례 시범사업에 성실히 참여하여\xa02021년 최종 인증을 완료하였습니다\xa0정부의 시장확대 노력은 산업통상자원부를 통해서도 진행되었습니다 2019년 규제샌드박스 제도를 마련하여 개별적 신청기업을 대상으로 심사하여 안전성 시험 및 검증을 하여 규제 적용배제 또는 시장 출시를 위한\xa02년 이내 임시허가 부여의 기회를 제공하고 있습니다\xa0당사는 규제샌드박스\xa010호 승인기업으로\xa02022년까지 실증을 완료하였습니다 그림 글로벌 DTC유전자건사 시장 규모 (단위 : 백만USD)\n(출처: BIS Research Global Direct to consumer Genetic Testing Market 그림 대한민국 DTC유전자건사 시장 규모 (단위 : 백만USD) (출처: BIS Research Global Direct to consumer Genetic Testing Market 라 경기 변동의 특성 유전체 분석 산업은 건강 및 보건과 관련된 산업으로 경기 변동에 따른 민감도가 낮습니다 시장의 1차 수요자인 의료기관은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선으로 고려하기 때문에 기술에 대한 신뢰성이 검증된 제품을 선택하는 경향이 강합니다 이에 따라 제품의 가격 탄력성은 비탄력적이며, 경기 변동보다는 제품에 대한 브랜드와 인지도가 매우 중요한 산업입니다 유전체 분석 산업은 헬스케어 산업, 건강기능식품 산업, 코스메슈티컬 산업 등 다른 산업군과의 산업융합을 통하여 다양한 신산업을 창출하고, 시장의 다변성을 리딩하는 중심적인 산업으로 크게 경기 변동적인 요인이 개입되지 않는 것이 특징입니다 다만, 건강검진의 필수적인 검사항목이 아니라는 점에서 유전자검사의 중요성이 알려지지 못하여, 제대로 활용되지 못하고 있습니다 하지만 최근 3년 동안 질병 예측을 통한 사전적 예방의 중요성에 대한 관심도가 높아지는 추세에 따라 유전자검사 시장은 평균적으로 20% 이상의 성장세가 나타나고 있어 유전체 분석 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예측되고 있습니다. 마 당사의 경쟁력 회사의 경쟁력\n당사의 유전자 검사 서비스는\xa0“한국유전자검사평가원”에서\xa02015년부터\xa02023년까지 실시한 유전자 검사 정확도 평가에서 최고등급인\xa0A등급을 연속으로 인증을 받았으며,\xa0자체 기술인\xa0Gene Network System에\xa0의해 특정 질병,\xa0질병과 질병 간의 상호작용을\xa0AI Deep learning\xa0기번으로 분석해 가장 많은\xa0유전자 검사 항목 구축에 대한\xa0R&D\xa0기술력을 보유하여 검사항목 신고 수에서 국내\xa01위를 차지하고\xa0있습니다\xa0(질병관리청 자료).\xa0또한\xa02022년\xa012월 현재 국내에서 가장 많은\xa0211종의 항목을 서비스하고 있습니다\xa0생명윤리 및 안전에 관한 법률에 의거하여 질병과 관련된 유전자 검사를 수행하려면 검사 대상 질병과 유전자의 근거자료를 질병관리청에 제출하고 최종 승인을 받아야 합니다 2023년\xa012월 현재,\xa0당사는 유전자 검사항목에 대하여 국내 유전자 검사 기관 중 가장 많은\xa0951건을\xa0질병관리청에 신고등록을 하였습니다\xa0당사의 타사 대비 차별적 기술 우위성은 당사의 자체의 특허기술인\xa0Multiplex genotyping technique과\xa0Gene Network System을 활용한\xa0Customized open array based SNP Chip Assay\xa0등과 같은 차별화된 기법과 특화된 분석시약 조합 방법을 적용함으로써 타사보다 분석 시간 단축 및 단가 절감(국내외 특허 출원 중)\xa0시스템을 운영하고 있습니다\xa0또한 빅데이터 기반으로 자체 개발한 카테고리별 맞춤형 알고리즘을 통하여 최상의 유전자 검사 서비스를 제공하고 있습니다\xa0동사는 국내외 유전체 알고리즘 특허 및 지적재산권을\xa030여개 이상 보유하고 있으며 이를 바탕으로\xa0인도네시아,\xa0말레이시아,\xa0베트남,\xa0태국,\xa0몽골,\xa0튀르키예 등에 진출하고 있으며 최근 호주와 멕시코 대기업과 협력사업 협상을 수행하고 있습니다\xa0최근 인도네시아 합작법인은 연구소 설립과 인허가를 완료하여\xa0본격적인 사업확장을 하고 있습니다\xa0또한 말레이시아를 기반으로 태국,\xa0싱가폴에 연구소가 포함된 합작법인 설립을 추진하여 해외 현지 시장에 직접 진출하려는 노력을 기울이고 있습니다 현재 국내 대형 전문 피부과,\xa0화장품 기업 및 제약회사 등과 협력으로 한국인과 동양인에 적합한 유전자 분석을 통한 맞춤 화장품 사업을 위한 기초 연구가 진행 중에 있으며,\xa0대상 웰라이프와의 협력사업을 통해 맞춤형 건강기능식품 사업을 포함한 포괄적인 개인 맞춤 헬스케어 플랫폼\xa0사업의 준비가 완료되었습니다 향후 지속적인\xa0한국인을 포함해 동양인과 백인 대상의 유전체\xa0DB\xa0확충과 질병관련 정밀 유전체 분석을 통하여 신약후보 물질 발굴을 위해 노력할 것이며 축적된 다양한 유전체 분석 기술,\xa0빅데이터 뱅킹에 구축된 데이터를\xa0AI\xa0및\xa0IT\xa0기업과의 협업을 통하여 개인별 맞춤 스마트 헬스케어(웨어러블 디바이스, EHR-derived\xa0케어시스템 등)와 헬스케어 메타버스\xa0(MetaGenVerse,\xa0상표등록 완료)를 개발하여 상용화함으로써 파생 사업으로 확장하고자 합니다 회사의 단점 차별적 기술개발과 타사 대비 우수한 빅데이터를 보유했으며 의료기관 대상 유전자검사 시장점유율\xa01위임에도 동종 코스닥 상장사들보다 인지도가 낮으며\xa0(코넥스 기업의 한계 및 마케팅과 홍보에 활용 가능한 자금 부족)\xa0대외적으로 법적 규제,\xa0제도 미비 그리고 국민들에 대한 홍보 부족 등으로 현재까지 회사의 이미지 향상에 제한이 있습니다\n또한,\xa0최근 바이오 시장의 위축과 코넥스 바이오 기업에 대한 투자기관\xa0(예, VC)의 부정적 선입관으로 인해 회사의 자금확보가 어려워\xa0R&D\xa0자금 및 운영자금 투입에 어려움이 있어 코스닥 기업과의 경쟁에 애로가 있습니다 바 신규 사업의 내용 운동유전체 운동 유전체와 관련한\xa0DTC\xa0유전자 검사 서비스는 스포츠와의 연계를 통하여 관련 산업이 증가하여 향후 유전체 분석 기반의 큰 시장이 형성될 것으로 판단됩니다\xa0국내 시장의 경우 엘리트 체육 인구\xa0150만 명,\xa0생활체육 인구\xa0400만 명,\xa0유아청소년 체육 교실 가입자\xa0100만 명과 다이어트 적용 가능한 인구를 포함해 운동 유전체 잠재적 고객은\xa0700만 명으로 추정됩니다\xa0따라서\xa0DTC\xa0운동 유전자 검사를 통해 다양한 운동 관련\xa0DB가 구축되고 개인 맞춤형 시스템이 개발됨으로써 이를 기반으로 한 상용화가 진행될 것입니다 유전체 분석 기술이 더욱 빠르고,\xa0정확하고,\xa0저렴하며 더 많은 분야로 확대되어 스포츠 과학의 미래가 유전학,\xa0후성유전학 및 유전자 도핑에 점점 더 깊이 관여할 것으로 예상합니다\xa0사람은 인종,\xa0유전적 요인,\xa0후천적 환경이 각각 다르므로 운동 또한 개인의 유전자에 따른 운동능력도 다르게 나타납니다\xa0또한 유전자는 신체 부상과도 관련이 있기에 부상 유전자를 분석하여 사전에 부상을 예방할 수 있으며,\xa0이는 개인의 운동능력을 극대화 시키며,\xa0유아청소년들의 올바른 성장 발달에 큰 도움을 줄 수 있습니다 국내 스포츠산업이 첨단산업과 융·복합화를 통해 미래 성장산업 가운데 하나로 대두되면서 국가 차원에서 스포츠산업 육성 정책이 추진되고 있습니다 ICT\xa0산업을 포함한 첨단산업과 융·복합화되어 다양한 상품개발을 목표로 바이오 기술과 스포츠가 접목해 운동 재활 및 치료,\xa0부상 예방 등의 기술개발과 스포츠의 나노기술 접목을 통해 스포츠 용품 및 장비에 활용이 가능한 신소재 개발 등 과거에는 상상할 수 없었던 다양한 산업이 활성화 되고 있습니다 영양유전체\n사전적 질병 예방 차원에서 영양 유전체학의 궁극적인 목표는 유전자의 개별적 차이에 근거를 둔 식품을 개발하는 것이라고 볼 수 있습니다\xa0영양 유전체학이 발전함에 따라 과학자들은 개인의 유전정보에 근거하여 더욱 개인화된 영양권장을 할 수 있고,\xa0정부의 영양지침서도 특정 질환 위주로 세분화할 수 있습니다\xa0의사들은 환자들의 치료 및 질병 예방 차원에서 개인 맞춤형 영양권장을 더욱 활용하게 될 것이며,\xa0실제로 해외의 일부 권위 있는 의사들은 당뇨,\xa0고지혈증,\xa0고혈압,\xa0유당불내증,\xa0셀리악병 등의 환자들에 대한 영양권장을 환자들에게 맞게 개인별 맞춤 식품으로 시행하고 있습니다\xa0맞춤 식품은 일반 식품이나 건강 기능성 식품의 카테고리에 들지 않는 완전히 새로운 유형의 식품이 될 것이기 때문에 이에 맞는 적절한\xa0health claim\xa0수준을 찾는 노력과 이 식품들이 유통되는 채널과 시장 유형에 대한 개발이 있어야 할 것입니다\xa0또 하나 해결해야 할 과제로 지적 재산권의 보호 문제가 있습니다\xa0유전자와 식품의 상호작용에 대해 밝혀진 것을 특허로 보호할 수 있는지에 대한 논의가 필요하며,\xa0미국인 다수가 본인의 유전정보를 기꺼이 공개할 것이라고 대답하고 있지만,\xa0다른 민족성을 가진 나라에서도 본인의 개인적인 유전정보 공개에 대해 거부감을 가지지 않을 수 있을지가 미지수로 남습니다 미래의 식품시장에서 세분화(segmentation)의 필요성에 대해서는 모두 공감하는 사안이며,\xa0문제는 시장을 어떤 기준을 사용하여 어떠한 방법으로 세분화 할 것인가에 있습니다\xa0포장 단위에 의한 세분화,\xa0연령별,\xa0질환별로 세분화하여 고령 소비자를 위한 맞춤 영양 식품,\xa0유아 발달단계에 따른 맞춤 영양 식품,\xa0당뇨 환자용 맞춤 영양 식품 등 집단 맞춤형 식품 개발도 가속화 될 것입니다\xa0코로나의 대유행은 맞춤형 영양 시장의 성장에 영향을 미쳤습니다\xa0건강 문제에 대한 관심의 증가로 건강 보조 식품에 관심을 기울이고 있으며 이는 개인별 영야에 대한 수요을 일으 키고 있습니다 이에 따라 글로벌 맞춤형 영양 시장 규모는\xa02021년\xa0103억 달러에서\xa02030년\xa0380억 달러 규모를 예상하고 있습니다\xa0맞춤형 영양은 음식과 유전자가 서로 어떻게 상호 작용을 하는지 분석하여 개인의 니즈에 맞는 맞춤형 식단과 건강기능식품을 제공하는 것입니다\xa0이를 위하여 현재 국내에서는 여러 종류의 건강기능식품을 나누어 섞어 담아 포장 판매하는 소분 사업이 규제 샌드박스를 통해 시행되고 있으며 식약처에 따르면\xa02024년\xa06월까지 법 개정을 마무리 할 계획입니다 DTC\xa0유전자 검사의 활성화는 유전체\xa0DB\xa0구축을 통하여 더욱더 정밀한 맞춤형 식품을 개발할 수 있는 토대가 될 것으로 기대됩니다\xa0소비자들이 대량 생산되는 규격이 정해진 제품보다 나만을 위한,\xa0내 몸에 꼭 맞는 맞춤 구두,\xa0맞춤 정장에 더 고가를 지불 할 용의가 있듯이,\xa0나에게 꼭 맞는 개인별 맞춤 식품은 미래 식품산업의 새로운 돌파구가 될 것입니다\n글로벌 개인맞춤형 영양 시장규모 2021-2030 (단위: 1억 USD)\n(출처 : precedenceresearch Personalized Nutrition Market Size 유아청소년 소아 유전체 관련하여 DTC 유전자 검사를 통한 사전적 질병 예측 및 치료가 가장 활발한 분야는 희귀 질환 및 난치성 질환 진단과 치료 분야입니다 캔자스의 소아머시병원 클리닉(Children`s Mercy Hospitals and Clinics)의 연구진은 심각하게 아픈 아기의 질환을 신속하게 진단하기 위해 아이들의 전체 유전체 정보를 활용하여 사전에 질병을 예측하고 실제 치료까지 진행한 사례가 저널 ‘Science Translational Medicine’을 통하여 발표되었습니다 현재 DTC 유전자 검사를 통하여 소아의 유전체를 확보하여 유전체 시퀀싱(Whole Genome Sequencing; WGS) 방식으로 임상에 활용한 사례로 신경 운동 질환에 대한 사전적 질환 예측을 통하여 14세 쌍둥이의 치료 효과를 높이는 방법을 조기에 발견했으며, 다른 사례로는 심각한 염증성 장염 질환이 있지만, 정확히 진단받지 못한 환자에게 유전적 원인이 있음을 확인하여 골수이식을 통해 치료를 진행하였습니다 유전체 스크리닝을 통해 질병을 파악하고 치료된 대표적인 사례로 니콜라스 볼커가 있으며, 국내에서도 소아의 희귀성 장 질환을 유전체 분석을 통하여 밝혀내었고, 자가면역반응을 조절하는 유전자 ‘CTLA4’에 돌연변이가 일어난 것이 원인임을 확인한 연구팀은 CTLA4의 역할을 보완할 수 있는 약물을 투여함으로써 치료를 하였습니다 현재 해외시장에서는 소아 유전체 연구가 활발히 진행 중인데, 운동 유전체와 연계하여 소아의 유전체를 분석하여 개인별 맞춤 엘리트 스포츠 정보를 제공 및 선택할 수 있는 토대를 제공하고, 소아에게 맞춤형 건강보험에 대한 정보를 제공하기도 합니다 미국에서 소아의 건강보험 가입률은 2016년 기준으로 사보험 약 60%의 가입률을 기록하고 있으며, 공공보험은 약 35%의 가입률을 나타내고 있습니다 전반적으로 보험 가입률은 서서히 우상향을 나타내고 있으며, 보험 비가입률은 보험 가입률에 비하면 현저하게 줄어들고 있는데 약 4% 수준까지 기록하고 있습니다 향후 국내에서 DTC 유전자 검사에 대한 규제가 완화되면 올바른 성장 발달을 위한 대형병원 성장 클리닉, 대형 보험회사, 영유아 복지센터, 영유아 건강검진 기관 등과의 협업을 통하여 지속적인 거래처를 확보해 나갈 것입니다", '사업의 개요\n당사는 기업고객의 비즈니스 개선을 위하여 이커머스, AI 마테크, 디지털 전환 부문에서 플랫폼 솔루션을 제공하는 B2B 소프트웨어 전문기업입니다\n플래티어 사업 부문\n이커머스 부문은 고객사의 비즈니스 특성을 고려하여 종합몰/전문몰/리뉴얼 등 기업형 맞춤 제작 서비스 제공을 기본으로 하며, 짧은 기간과 합리적인 비용에 자사몰 구축을 돕는 D2C 이커머스 솔루션 엑스투비(X2BEE)를 제공합니다 주요 고객사로 대형 유통사부터 제조사, 통신사, 금융기관까지 국내 주요 대기업을 아우르고 있으며, 엑스투비 출시로 고객 규모가 다양화되는 추세입니다AI 마테크 솔루션 그루비(groobee)는 AI 및 빅데이터 기술을 활용하여 개인화 마케팅을 지원하는 SaaS형 제품으로, 300여개 고객사를 통해 얻은 경험 및 노하우를 바탕으로 고객의 성공적인 마케팅을 지원합니다디지털 전환 부문은 기업의 IT 환경을 고려한 맞춤형 SW툴체인을 제공하는 데브옵스 플랫폼과 더불어 ITSM 및 ESM 솔루션 제공으로 고객의 성공적인 디지털 전환과 디지털 혁신을 돕습니다 소프트웨어 확산 트렌드에 따라 전산업으로 고객군이 확산 중에 있습니다[용어 설명]\n용 어\n설 명\nD2C\nDirect to Consumer의 약자로, 중간 유통 단계 없이 제조사가 자체적인 온라인 공간에서 소비자에게 직접 제품을 판매하는 방식이며, 주로 고객과의 접점을 만들기 위한 목적으로 채택\n헤드리스 커머스(Headless Commerce)\n프론트엔드와 백엔드 기능이 분리된 이커머스 구조로서, 기존의 이커머스 구조와 달리 UI/UX 변화에 유연한 대응이 가능하고 채널 확장성에 초점을 맞춘 신개념 이커머스 구조\nMSA\n마이크로서비스 구조(MicroService Architecture)의 약자로, 각 서비스 모듈을 독립적으로 구성하고 API를 통해 연결하여 상호작용시키는 소프트웨어 개발 방식\n마테크(Mar-Tech)\n마케팅(Marketing)과 테크놀로지(Technology)의 합성어로, 기술적인 마케팅을 가능하게 하는 응용 프로그램 및 플랫폼, 또는 이러한 툴을 활용한 방법들을 의미\nAI\n인공지능(Artificial Intelligence)의 약자로, 인간의 인지, 추론, 판단 등 능력을 컴퓨터가 이해하는 형태로 구현하는 기술을 통칭하며, 일례로 머신러닝 및 딥러닝 등의 방법이 있음\n빅데이터(BigData)\n기존 데이터베이스 관리 도구로 수집, 저장, 분석할 수 있는 역량을 넘어서는 방대한 규모의 정형 또는 비정형 데이터 집합으로서, 이러한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술을 총칭\nSaaS\n서비스형 소프트웨어(Software as a Service)의 약자로서, 사용자가 일정 비용 지불 후 별도의 설치나 관리 없이 클라우드에서 제공되는 소프트웨어를 사용하는 방식이며, 모든 IT 자원을 자체적으로 보유하는 온프레미스(On-Premise) 형태와 대비되는 개념\n툴체인(ToolChain)\n시스템 개발 및 구축에 필요한 소프트웨어 등 개발 도구들의 집합/모음을 의미하며, 고유의 목적을 가진 각 소프트웨어가 연쇄적으로 기능을 수행하도록 설계함\n데브옵스(DevOps)\n개발(development)과 운영(operation)을 유기적으로 통합하는 IT/SW 중심의 디지털 전환을 위한 핵심 개념으로서, 신속하면서도 고품질의 SW를 지속적으로 내놓을 수 있도록 조직의 역량을 향상시키는 문화와 방식, 도구를 통칭하는 의미\nITSM\nIT 서비스 관리(IT Service Management)의 약자로, 네트워크 및 기술 기반의 기존 IT 서비스에서 벗어나 경영 관점에서 비즈니스 목표의 체계적 달성을 위해 고객 지향적인 IT 서비스를 제공하는 정책 및 프로세스를 통칭\nESM\n엔터프라이즈 서비스 관리(Enterprise Service Management)의 약자로서, IT 분야 뿐 아니라 인사, 법무, 마케팅 및 재무 등 넓은 범위에서 활용할 수 있는 체계적인 서비스 관리를 지원하는 ITSM의 연장선상에 있는 개념', "사업의 개요 당행은 「은행법」에 의한 은행업무를 주된 사업으로 하고 있으며, 신탁업무, 외국환업무, 전자금융업무, 그 외 부수/관련업무 또한 사업으로 영위 중 입니다 은행은 고객들의 예금과 국내외의 차입금을 바탕으로 민간과 공공부문에 각종 필요자금을 공급해주는 자금중개의 역할을 하고 있어 국내 산업발전과 국가경제에 영향이 매우 큰 산업입니다 현재 6개의 시중은행과 6개의 지방은행, 5개의 특수은행과, 3개의 인터넷은행이 영업 중에 있습니다 한편 당행은 2024년 경영목표를 '최초에서 최고로, 새로운 도전을 고객과 함께' 로 정하였으며, '고객의 신뢰', '고객을 위한 혁신', '고객에 의한 도약'을 전략방향으로 설정하였습니다 또한 지역 중소기업에 대한 지원 확대와 서민금융 활성화 등 사회적 책임에도 더욱 힘을 기울여 지역민, 지역사회와 함께 동반 성장할 수 있도록 노력하고 있습니다 당행은 캄보디아, 미얀마에 각각 DGB Bank PLC, DGB Microfinance Myanmar의 자회사를 운용 중에 있습니다 보다 자세한 사항에 대해서는 영업의 현황 부문(가 영업의 개황 및 사업부문의 구분, 나 영업의 종류)을 참조 바랍니다 당행은 예금업무, 대출업무, 유가증권 투자업무, 신탁업무, 신용카드업무, 지급보증업무 등을 수행 중입니다 당행의 부문별 수지상황은 이자부문, 수수료부문, 신탁부문, 기타영업부문으로 분류 가능합니다 조달 및 운용과 관련하여서는 은행계정기준으로 2023년 12월말 현재 62조 659억원의 원가성 자금을 조달하여, 64조 5,063억원의 수익성자금을 운용 중입니다 부문별 수지상황, 부문별 자금조달 및 운용 내용 등 보다 자세한 영업종류별 현황에 대해서는 영업의 현황 부문(다 부문별 자금조달 운용 내용, 라 부문별 수지상황, 마 영업종류별 영업규모 및 자산운용 현황 바 주요 상품 및 서비스 내용)을 참조 바랍니다 당행은 위험관리위원회 및 위험관리집행위원회 등의 통제관련 조직을 운용중에 있으며, 운영부서, 리스크관리부서, 지원부서는 리스크 관리와 관련하여 각각의 부여된 역할을 수행중입니다 파생상품은 유형별로 가격결정방법을 적용하고 있습니다 당행은 2023년 12월말 현재 은행계정 기준으로 총 8조 9,026억원의 파생상품을 거래 중이며, 파생상품자산 및 파생상품부채를 각각 763억원, 800억원 인식하고 있습니다 보다 자세한 사항에 대해서는 하단 파생상품거래 현황을 참조 바랍니다 당행은 DGB대구은행 203개의 영업소, DGB Bank PLC 11개의 영업소, DGB Microfinance Myanmar 31개의 영업소를 운영중입니다 당행은 은행업을 영위하기 위해 토지 및 건물등의 유형자산을 보유하고 있으며, 자동화기기 또한 설치하여 운용중입니다 또한 지점의 신설 및 중요시설의 확충계획을 관리중이며, 보다 자세한 사항에 대해서는 하단 영업설비를 참조 바랍니다 2023년 12월말 현재 당행의 BIS비율은 53%이며, 유동성커버리지비율 및 외화유동성커버리지비율은 각각 36% 및 93%입니다 또한 대손충당금적립률은 20%입니다 자세한 수치 및 내용에 대해서는 하단 재무건전성 등 기타 참고사항을 참조 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 "한국에서 만든 세계 최고의 스포츠 뷰티&헬스케어 브랜드" 라는 비전을 갖고 트렌드에 따라 빠르게 변화하는 고객의 라이프 스타일에 최적화된 제품을 선보이기 위해 지속적인 연구개발에 힘쓰고 있습니다\n당사는 "파스 및 기타 근육이완제/물리치료/마사지" 등을 대체할 수 있는 바르는 스포츠 크림을 주력으로 제조, 판매하는 회사입니다 소득수준의 증가와 "건강/여가/문화/스포츠"에 대한 사회적 관심이 커지면서 통증완화 및 근육이완 등에 대한 전반적인 제품 시장 수요가 확대되고 있습니다 당사는 현장위주의 체험마케팅을 통해, 골프, 배드민턴, 테니스, 마라톤 등을 중심으로 다양한 스포츠 분야에 "바르는 스포츠 크림" 문화를 성공적으로 확산시키고 있으며, 실제로 새로운 시장형성에 따른 매출이 단기간에 빠른 속도로 증가하고 있습니다 또한 기존에 형성되어 있던 강한 멘톨 냄새 및 자극을 동반하는 제품(파스/멘톨 함유 소염진통크림)과는 달리 사용자에게 거부감이 없는 제품의 특성으로 인하여 스포츠 뿐만 아니라, 여행, 다이어트 및 시니어 시장 등에서도 대체제/보완제로서의 시장이 확대될 가능성이 높은 제품을 판매하고 있습니다 당사는 휴게소를 중심으로 백화점, 대형마트, 골프장 및 온라인 등을 주요 판매채널로 하고 있으며, 2016년부터 휴게소에 입점하여 제품을 판매하고 있으며, 2017년 전국 휴게소 중 대형 휴게소 50여 곳에 입점하여 매출 증가와 제품 인지도도 향상 되었습니다 대형마트인 이마트 트레이더스, 홈플러스 등 타겟 유저가 주로 이용하는 판매채널을 확대하고 있으며 국내 박람회, 골프 연습장 및 프로샵 등 스포츠&헬스케어 고관여 고객들의 이용도가 높은 특수 유통채널을 지속적으로 확장하고 있으며, 2022년에는 스마트 자판기 \'프로틴뱅크\' 플랫폼 사업을 추진하여 전국 피트니스클럽, 필라테스 등 생활체육시설로의 유통 플랫폼을 확대하고 있습니다\n이와 함께 당사는 2018년부터 프리컷 스포츠 테이프 \'메디핑\'을 판매하고 있습니다 스포츠 테이프는 기존 시장에 일자형 롤 타입 제품만 존재하여 일부 전문가와 프로 운동선수들이 자신에게 필요한 모양으로 컷팅하여 사용하는 품목이었습니다 \'메디핑\'은 스포츠 테이프를 전문적으로 배우지 않은 일반인도 간편하게 사용할 수 있도록 6가지 프리컷 디자인을 개발하여 스포츠 테이프의 대중화를 실현하고 있습니다 다이아몬드, 링, 와이(Y) 등 근육, 관절의 통증이 쉽게 발생하는 신체 부위에 맞춰 인체공학적 디자인을 적용했으며, 테이프 원단에 \'리커버리크림\'의 통증 완화, 온열 성분을 도포하여 제품의 효능을 높였습니다 당사는 이 제품을 통해 기존 대표상품 \'리커버리크림\'과의 연계 판매 효과와 더불어 전 세계적으로 확대되고 있는 생활 스포츠, 홈 트레이닝, 시니어 시장에서의 긍정적인 반응을 기대하고 있으며, \'키네시올로지(KT)\', \'뮬러\' 등 수입 브랜드 의존도가 높은 스포츠 테이프 카테고리의 국산화를 도모하고자 합니다 가 업계의 현황 및 전망\n일반적으로 국내 소비자들이 통증완화, 근육이완 등의 효과를 기대하고 찾는 제품의 시장은 크게 파스 등으로 대변되는 의약품 및 의약외품 시장과 화장품 시장이 존재합니다 이 둘 시장은 식품의약품안전처에서 고시하는 \'의약외품 표준제조기준\'에 의거, 외피용 연고제에 아래의 유효성분 함유 유무에 따라 구별될 수 있습니다 [외피용 연고제 제조기준]\n성분명\n규격\n분량(%)\nL-멘톨\nKP\n8\nDL-캄파\nKP\n9\n살리실산메틸\nKP\n6\n센텔라정량추출물\n생규\n0\n자료: 의약외품 표준제조기준 제8장\n* KP : 대한민국약전\n* 생규 : 대한민국약전외한약(생약)규격집(식품의약품안전처 고시)\n당사의 주요 제품인 \'리커버리크림’은 파스 및 기타 의약외품 형태의 통증완화제 등과는 달리 화장품으로 등록되어 있습니다 이는 상기 설명드렸던 외피용 연고제의 필수 유효성분 중 하나인 \'멘톨\'을 함유하지 않았기 때문입니다 당사는 기존 의약외품의 파스/멘톨 냄새를 유발하는 멘톨 성분을 배제하는 대신, 고급스러운 사용감을 부여하는 허브계열의 \'시그니처 향\'을 추가해 일상적으로 거부감 없이 쓰일 수 있는 제품을 선보였으며, 이러한 전략적 판단 하에 국내법상 화장품으로 등록하게 됐습니다 당사와 같이 화장품으로 등록된 스포츠 크림 형태의 제품을 판매하는 업체들은 국내에 다수 있는 것으로 파악되며, 이 중 당사가 제품 및 브랜드 인지도 면에서 가장 앞서 나가고 있는 것으로 판단됩니다 시장의 규모 및 전망 넓은 의미에서 통증완화, 근육이완 등에 대한 전체 국내 수요 시장규모는 의약품 중 관련 효능을 갖고 있는 완제의약품 시장규모와 화장품시장 중 스포츠크림류의 바디 및 마사지 제품 시장 수요의 합이라고 볼 수 있습니다 2021년 기준 진통과 관련된 완제의약품 전체 시장은 3,149억원 규모로 추산되며, 2019년 화장품 시장 중 동사 제품과 관련성이 높은 바디 제품 및 마사지크림 제품의 합산 시장규모는 2,437억원으로 파악됩니다 두 분류시장 모두 시장 규모가 점진적으로 확대되고 있습니다 [당사제품 관련 국내시장 규모 추산 내역]\n(단위 : 억원)\n연도\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n의약품 분류 진통,진양,수렴,소염제\n2,796\n2,899\n2,993\n2,975\n3,149 의약품 전체 시장\n172,104\n181,667\n198,424\n210,236\n224,451\n기초 화장품 분류 바디 제품\n1,866\n2,166\n2,182\n-\n- 마사지크림\n263\n281\n255\n-\n- 당사 관련 화장품 시장\n2,129\n2,447\n2,437\n-\n- 전체 기초화장품 시장\n76,178\n93,704\n98,123\n-\n-\n총계\n당사 국내 목표 시장 전체 4,925\n5,346\n5,430\n5,412\n5,586\n출처 : 2020 화장품산업 분석 보고서(한국보건산업진흥원), 2022 제약산업 DATA BOOK(한국제약바이오협회)당사의 경우 2015년 이후 \'스포츠크림\'이라는 새로운 컨셉의 제품을 본격적으로 도입, 제조, 마케팅하는 기업으로서 기존의 \'사후적 통증완화\'에 치우치지 않고, 사전적, 사후적으로 신체 활동 전반을 보조할 수 있는 제품을 판매하고 있으며 \'생활체육\'등의 다양한 시장에 적용되면서 기존에 형성되지 않았던 새로운 시장 수요를 창출하고 있어 성장성이 클 것으로 판단됩니다 당사는 의약품이 아닌 화장품 제조/판매 기업으로서, 통증완화 및 치료 목적이 아닌 운동 전후 워밍업 및 리커버리 효과에 중점을 둔 스포츠 마케팅을 펼치고 있습니다 따라서 향후 당사의 성장성은 주요 전방시장인 \'생활체육\' 시장의 확대 여부가 주요 변수가 될 것으로 판단됩니다 생활체육이란 스포츠활동을 젊은층 중심의 경기스포츠에 한정짓지 않고 어린이부터 고연령층에 이르기까지 인간의 전 생애에 걸쳐 보다 나은 삶을 위해 일상생활에서도 실행할 수 있는 신체활동전반을 의미하는 개념입니다 이와 관련하여 문화체육관광부의 주1회 이상 참여하는 국민생활체육조사 지표를 살펴보면 코로나19로 정부의 방역 시책에 따라 체육활동 참여율은 2020년 1%로 감소한 뒤 점차 증가하는 추세이며, 특히, 30대이상 연령층에서 높은 증가세를 나타나고 있습니다 향후에도 삶의 질 개선 트렌드와 건강에 대한 국민적 관심이 증가하고 있어 점차적으로 코로나 이전 참여율 수치를 넘을것으로 예상하고 있습니다\n[규칙적 체육활동 참여율 연도별 비교]\n출처 문화체육관광부 2023 국민생활체육조사\n국내 생활체육 시장은 주5일제 근무의 확산 및 베이비부머 세대들의 은퇴, 이에 따른 삶의질 개선 트렌드와 맞물려 향후에도 지속적으로 확대될 것으로 예상합니다 상기 설명한 바와 같이 당사의 사업과 관련된 시장은 완제의약품 시장 규모와 화장품 시장 중 스포츠크림류의 바디 및 마사지 제품 시장 수요의 합이라고 볼 수 있습니다다만, 당사가 진행하는 주요사업인 스포츠크림 산업에 대한 명확한 경쟁사 및 시장데이터가 존재하지 않음에 따라 정확한 시장점유율을 추산하기 어렵습니다 따라서 단순히 당사의 목표시장 시장규모 대비 매출실적을 비교하였을 시 당사의 시장점유율은 아래표와 같습니다\n구분\n2023년말\n2022년말\n2021년말\n스포츠크림류 바디 및 마사지 제품\n1%\n4%\n6%\n주 2020화장품산업 분석보고서(한국보건산업진흥원), 2022제약산업 DATABOOK(한국제약바이오협회)이후 연도 분석보고서가 공표되지 않아 2019년(21년 5,586억원) 시장규모가 적용된 2020년 분석보고서를 참조하여 산정하였으며, 산정하는 방식에 따라 시장점유율은 차이가 발생할 수 있습니다 경쟁 현황\n앞서 언급했듯이 넓은 의미에서 근육이완 등의 효과를 기대하고 구입하는 제품 시장은 의약품 시장과 화장품 시장이 존재합니다 당사는 의약품 제조기업은 아니지만, 유통채널에 구애받지 않고 일상적으로 관련 제품을 구입할 수 있다는 점에서 \'파스\'로 대변되는 기존 의약품 시장의 수요를 일부 대체하고 있으며, 유통채널 측면에서 동일한 기회요인을 갖고 있는 여타 스포츠크림(화장품) 제조업체와 경쟁 관계에 있습니다\n파스로 대변되는 국내 의약품 시장은 습포제, 액제, 연고제, 겔타입 등의 제형으로 30여개사에서 50여종의 제품을 판매 중인 것으로 파악됩니다 시중에 출시되어 있는 대부분의 제품이 의약품으로 분류되고 있기 때문에 통증완화와 관련된 약리적 효능을 제품 및 광고 등을 통해 제시할 수 있으며, 대부분 출시 이후 오랜 역사를 갖고 있어 국민적인 인지도 및 제품군에 대한 충성도도 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다 다만, 편의점에서도 구매 가능한 일부 의약외품으로 분류된 제품을 제외하고는 약국에서만 구입이 가능하다는 점이 고객접근성 면에서 다소 약점이 될 수 있으며, 특유의 파스 또는 멘톨 냄새, 끈적임 등에 대해 거부감이 있는 소비자층이 존재하는 점 또한 약점으로 작용할 수 있습니다\n한편, 스포츠크림을 표방하는 화장품 시장의 경우, 현재까지는 시장도입기적인 측면이 강하다고 판단됩니다 국내 시장에서 인지도나 기업 규모 등의 측면에서 의미있는 수준을 형성하고 있는 경쟁업체들은 없는 것으로 파악되며, 판매 형태는 입소문, 온라인마케팅 등을 통해 온라인 쇼핑몰 등에서 구매가 이루어지는 형태가 주를 이루는 것으로 파악됩니다 또한 비슷한 제품기대효과를 표방하지만 각각 제품을 나타내고자 하는 명칭(ex: 스포츠크림) 또한 제조/판매업자별로 다른 상황이라 명확하게 시장의 정의가 내려지고 주요 업체들을 중심으로 본격적인 경쟁이 진행되는 시기는 아닌 것으로 판단됩니다 제품 매출의 계절성 근육통, 타박상 등에 대한 완화, 원활한 신체활동 보조 등을 기대하고 구매하는 당사의 목표시장 특성상, 외부 신체활동이 상대적으로 활발하게 일어나는 봄과 가을에 매출이 증가하는 특성이 있습니다 나 회사의 현황 회사의 현황 당사는 스포츠 선진국가인 미국, 유럽의 세계 정상급 운동선수들이 훈련으로 인해 생기는 통증을 감소시키기 위해 스포츠크림을 사용한다는 점에 착안하여, 당시 수입산 스포츠 크림의 고질적인 문제였던 자극적인 멘톨 냄새와 부족한 온열감, 끈적임 등을 개선한 신개념 스포츠 크림을 개발했습니다 끊임없는 조사와 개발을 통해 근육, 연골 건강에 도움을 주는 식이유황(MSM), 글루코사민 등의 성분을 피부에 직접적으로 투과하여 통증 및 염증에 흡수될 수 있는 리포좀 기술로 미세 캡슐화하여 산뜻한 향기와 함께 사용할 수 있는 제품을 만들었습니다 당사가 본 사업을 시작할 당시 국내에는 스포츠 크림이 매우 생소한 아이템이었으며 독자적인 카테고리를 형성하지 못한 상태였습니다 이에 당사는 바디크림처럼 끈적임 없이 산뜻하게 사용할 수 있고 자극적인 파스 냄새 대신 고급스러운 향과 함께 즐길 수 있는 스포츠 크림 보급하여 프로선수들뿐만 아니라, 일반 사용자들이 고통없이 즐겁고 건강한 생활을 즐길 수 있도록 하였습니다\n당사는 리커버리 크림 뿐만 아니라, 선크림 젤과 다이어트크림, 단백질음료, 애견용품 등 새로운 제품을 추가적으로 개발하여 런칭하고 있으며, 새로운 트렌드와 라이프 스타일에 맞는 제품에 대하여 끊임없이 연구/개발하고 있습니다 단순히 리커버리 제품만을 판매하는 회사가 아닌, 파워풀엑스를 브랜드화하여, 글로벌 브랜드 기업로의 도약을 준비 중입니다 회사의 성장과정 미국의 경우 스포츠선수들이 경기 전 워밍업 효과를 향상시켜 주는 플렉스파워 제품 등을 사용하고 있으며, 당시 미국 메이저리그에서 선수로 활동하고 있던 박찬호는 허리부상으로 재활 중일 때 플렉스파워 제품의 효과에 대해 알게 되었습니다 이에 2013년 국내 복귀 당시 플렉스파워 제품을 한국에 런칭하게 되었습니다 이때는 박찬호가 직접 플렉스파워코리아라는 회사로 한국에 런칭하였으며, 2013년부터 미국 플렉스파워 제품으로 한국시장에서 판매를 시작하였습니다\n2014년 플렉스파워코리아와 현재 당사의 대표인 박인철 대표가 사업을 진행하던 ㈜핑플이 한국총판계약을 체결하면서 본격적으로 ㈜핑플을 통하여 플렉스파워리커버리크림 판매 사업을 시작하게 되었습니다 2014년 9월경 박인철 대표는 플렉스파워제품의 성장성이 있다고 판단하여 2014년 11월 ㈜플렉스파워에이더블유에스를 설립하고 2015년 1월경 플렉스파워코리아로부터 플렉스파워의 모든 권리와 의무를 매입(상표권, 도메인 등 모든 권리)하면서 본격적인 사업을 시작하게 되었습니다\n㈜플렉스파워에이더블유에스 설립 이후 제품의 생산과 관련된 사업을 진행하여 ㈜핑플이 총판으로서 유통을 담당하였으며, 2016년 사업의 확장 및 집중을 위하여 ㈜핑플과 ㈜플렉스파워에이더블유에스를 합병하고 본격적으로 사업을 진행하고 있으며, 2018년에는 스포츠 뷰티&헬스케어 전문기업으로 성장하고자 사명을 ㈜플렉스파워에이더블유에스에서 ㈜파워풀엑스로 사명을 변경하며 본격적으로 사업을 진행하고 있습니다\n구분\n내용\n제품도입\n및\n설립기\n\'12~\'14\n■ 플렉스파워 제품 국내시장도입 (㈜플렉스파워코리아) ㆍ 2012년 플렉스파워 아시아총판계약 체결 ㆍ 2013년 플렉스파워 아시아버전 제품 개발완료\n■ 2014년 플렉스파워코리아 지분 100%인수 후 ㈜플렉스파워에이더블유에스 설립\n성장기\n\'15~\'20\n■ 전략적 제휴 및 체험중심 전략을 통한 매출 증대 ㆍ KLPGA 공식스폰 업체 지정 ㆍ 각종 마라톤 대회 스폰서 ㆍ 대한민국 국가대표선수단, 배드민턴 공식 스폰서 ㆍ 백화점/면세점/휴게소에서 판매 개시하여 홍보효과 및 매출 극대화\n■ ㈜플렉스파워에이더블유에스 → ㈜파워풀엑스 상호변경\n■ 제품 라인업 확대 ㆍ 스포츠테이핑 메디핑 출시 ㆍ 방역제품 출시 (무인열화상체온측정기, 손소독제, 방역마스크) ㆍ 다이어트 크림 출시 (씨엘라이트) ㆍ 에너지스틱 출시 (뽕파워)\n정체기\'21~\'23\n■ 신제춤 출시 및 유통채널 개척 ㆍ 단백질 음료 출시 (프쌤 5종) ㆍ 스마트 키오스크 냉장고 자판기 개발 (프로틴뱅크) ㆍ 전국 피트니스센터 프로틴뱅크 입점 (프로틴음료의 신 유통채널 개척) ㆍ 애견용품 봉글로 출시 (애견 산책 리드줄) ㆍ UVX 선케어 출시 ㆍ 자석패치(의료기기) 출시■ 파워풀엑스 브랜드 강화 ㆍ 브랜드네이밍 변경 (박찬호크림 → 파워풀엑스크림) ㆍ 광고모델 변경 (박찬호 → 신태용) ㆍ 신규 광고모델 (트롯 가수 장민호) 사업의 구조 ① 제품 기획\n제품의 기획 및 디자인 개발은 당사 임직원과 글로벌스포츠뷰티 연구소(기업부설연구소) 등과 협력하며 진행하고 있습니다\n② 제품 연구개발\n제품의 연구 및 개발은 당사 임직원과 글로벌스포츠뷰티 연구소(기업부설연구소) 등과 협력하며 진행하고 있습니다\n③ 제품 생산\n당사는 자체 생산설비를 일부만 갖추고 있어 대부분 외주가공 협력사에서 제품을 생산하고 있습니다 제품 관련 특허/인허가/인증/레시피는 당사에 귀속하도록 계약을 진행하고 있습니다\n④ 마케팅\n모든 마케팅 및 판매활동은 당사에서 직접 진행하고 있습니다 온라인SNS, 오프라인에 대한 모든 마케팅활동을 직접하고 있으며, 홍보를 위한 전담팀을 구성하고 있습니다 이외 판매 또한 각 유통 채널별로 팀을 구성하여 운영하고 있습니다\n사업 초기 골프 관련 채널로 사업이 시작되면서 백화점, 휴게소, 마트 등으로 유통망이 확장되고 있으며, 제품의 경쟁력 및 인지도를 위하여 국가대표선수협회, KLPGA등 각종 단체에 가입하여 당사 제품의 인지도 및 경쟁력을 키워가고 있습니다 국내외 다양한 박람회에 참가하여 고객들과 바이어를 직접 만나고 있습니다 현장에서 체험하신 분들이 온라인으로의 유입이 늘어나고 있는 추세입니다\n또한, 전국 휴게소 중 대형 휴게소 17곳 이상 입점하여, 체험을 통한 판매, 마케팅을 진행하고 있으며, 현장에서 직접 반응을 확인하고 있습니다\n⑤ 판매/유통 당사는 설립 이후 스포츠 분야 및 각 유통매체에 제품을 유통하도록 진행하였습니다 이후 2016년부터는 휴게소에 입점하여 제품을 판매하고 있으며, 2017년 전국 휴게소 중 대형 휴게소 50여곳에 입점하여 매출증가와 제품 인지도도 향상되었습니다\n휴게소 방문자의 특성상 장시간 운전을 하는 운전자, 여행을 떠나는 일반인, 산악 동호회 등 다양한 고객층이 모이는 장소입니다 당사는 휴게소에서 테스트 & 바이 판매 전략을 통해 고객들에게 제품을 발라주어 휴게소에서 잠시 쉬는 동안 효과를 경험한 고객들이 제품을 구매하도록 유도하고 있습니다 2023년의 경우 휴게소 판매비중 약 37%를 차지할 정도로 높은 매출비중을 나타냈으며, 코로나19로 인한 유동 인구 감소와 엔데믹 이후 물가상승, 금리상승, 경기정체로 인한 소비 위축으로 입점 휴게소를 점차 축소하여 현재는 전국 대형 휴게소 17곳에 입점하고 있습니다 향후 소비가 활성화 되면 휴게소 입점을 선별적으로 확대할 계획을 하고 있으나 코로나 이전 수준으로 매출이 회복하는 데는 상당한 기간이 필요할 것으로 판단하고 있습니다 휴게소 매출 감소를 일정 부분 만회하기 위해 온라인 판매채널을 확대함으로써 고객층을 넓히고 있습니다 또한 2022년부터 스마트 자판기 \'프로틴뱅크\' 플랫폼 사업을 추진하여 전국 피트니스 클럽, 필라테스 등 생활체육시설로의 유통 플랫폼을 확대해 나아가고 있습니다\n[주요 유통채널별 매출액 및 비중]\n(단위 : 원)\n유통채널\n2023년\n2022년\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n휴게소 4,304,073,160 48%\n5,848,634,002 05%\n온라인 3,418,167,724 77%\n3,908,649,744 44%\n백화점/마트 651,131,718 67%\n1,636,488,105 33%\n벤더(총판) 659,322,469 74%\n350,794,658 64%\n행사 293,856,805 56%\n603,993,497 55%\n수출 106,155,492 92%\n5,505,861 04%\n스포츠센터 2,049,645,095 85%\n918,375,805 92%\n기타 1,232,727 01%\n4,077,272 03%\n총합계 11,483,585,190 00%\n13,276,518,944 00% 신규사업 등의 내용 및 전망\n① 신규 제품 도입 : 마시는 단백질 \'프쌤\' 출시\n당사는 매일유업과 대웅제약의 합작사인 엘디웰과 공동개발하여 2019년 마시는 단백질 음료 \'프쌤\'을 출시하였습니다 \'프쌤\'은 동물성단백질과 식물성단백질의 비율을 황금비율인 7:3으로 만들었으며, 비타민 B1, B2, B6, C, D, 나이아신의 성인기준 1일 권장량 100%를 함유하였으며, 필수아미노산 9종을 포함한 18종의 아미노산을 함유한 식사대용으로 추천할만한 단백질 음료입니다 프쌤은 개발시점에 제품의 성공가능성을 시험하기 위하여 2019년말 와디즈에서 총 271명의 서포터로부터 목표금액대비 934%의 펀딩을 달성하여 성공적으로 시장에 출시된 제품입니다 2020년에는 여성도 음용하기 편한 250ml의 용량과 199kcal 열량의 바나나맛 프쌤을 개발하고 2021년에 출시, 2022년에는 250ml 요거트맛, 커피맛, 딸기맛, 초코맛을 출시하여 프로틴음료 매출을 확대해 나가고 있습니다\n② 스포츠 음료 유통 플랫폼 \'프로틴뱅크\'\n2022년\xa01월 피트니스센터에 입점을 시작으로 현재 수도권을 중심으로 전국\xa0800여 개의 피트니스센터에 입점하였습니다\xa0당사 제품 프쌤을 비롯하여 타사 유명 단백질음료를 유통판매하고 있습니다\xa0뿐만 아니라\xa02023년에는 프로틴뱅크 냉장고 내 선반을 일부 임대하여 임대수수료 수익을 창출하고 있습니다\xa0현재는 프로틴뱅크를 활용하여 피트니스센터 내 광고 송출 시스템을 설치하여 타사 제품 광고를 통한 광고수익을 창출할 준비를 하고 있습니다 ③ 야간 산책을 위한 반려견 리드줄 \'봉글로\' 빛나는 뼈다귀(A Glowing Bone)라는 의미의 봉글로(BONGLO)는 반려견 야간 산책의 안전을 책임지는 신개념 발광 리드줄입니다 레드닷 어워드를 수상한 최고의 디자인 업체과 함께 견주들의 눈에 뛸 수 있는 귀여운 뼈다귀 모양의 제품으로 디자인하였습니다 기존 발광 리드줄은 LED제품으로 무겁고, 잘 깨지고, 물에 약하고, 전력 효율이 낮아서 사용성이 떨어졌습니다 하지만 ‘봉글로’는 자체 개발하고 특허를 보유한 FED(Flexible Emitting Diode) 기술로 가볍고, 깨지지 않고, 방수성이 높으며 전력 효율을 극대화 하였습니다 또한,「동물보호법 시행규칙」제12조 의거하여 리드줄 길이를 2m에 맞추어 제작했습니다 세계 펫케어 산업 규모는 2020년 2,300억달러(약271조원), 2027년 3,500억달러(약413조원)로 증가할 전망이며, 국내에만 800만 마리 규모로 예측되고 있는 거대한 시장입니다\n④ \'UVX\' (TOTAL UX CARE : 머리에서 발끝까지 365 선케어 브랜드) UVX는 자외선 UVA와 UVB를 완벽하게 차단하여365일 내내 인체 유해 광선으로부터 피부를 보호하는 선케어 브랜드입니다 UVX는 과학적인 연구와 혁신적인 기술을 바탕으로 더 높은 수준의 선케어 제품을 제공합니다 기존 화장품 브랜드들이 기초화장품, 색조화장품, 코스메틱기기, 선케어 등 다양한 분야로 분산된다면, UVX는 선케어 카테고리 내에서 기초, 색조, 기기 등으로의 세분화를 통해 선케어 분야에 집중/전문화 함으로써 대중적이고 보편화된 선케어 브랜드를 추구합니다 (CSU:concentration, speciality, universality)⑤ 메디핑 자석패치 "메디핑 자석패치" 는 의료기기 제조인증을 받은 의료용 자기 발생기 2등급 의료기기(주로서 영구자석의 자계를 이용하여 근육통 등의 통증 완화에 도움을 주는 의료기기 입니다 자석의 효능은 객관적인 실험을 통해 통증완화에 긍적적인 효가가 있다는 것을 연구논문(주을 통해 알 수 있습니다 "메디핑 자석패치"는 600가우스의 강한 자력을 발생시키는 페라이트 영구자석이 내장되어 있어 자력이 감소되는 현상없이 근육통증을 빠르게 완화시켜 줍니다 (주 2등급의료기기 : 사용중 고장이나 이상으로 인체에 대한 위험성은 있으나 위험 또는 중대한 기능장애에 직면할 가능성이 적어 잠재적 위험성이 낮은 의료기기(주 논문 : [자장자극과 인체의 체열반응]/경기대학교 대체의학대학원 수기치료 전공 김영숙 조직도 (주)파워풀엑스_조직도', "사업의 개요\n가 산업의 특성[철강부문] 스테인레스는 근대산업의 발달에 있어 기본구조 재료로 가장 많이 쓰이는 철의 가장 큰 단점인 부식 현상을 방지하기 위해 개발되어, 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강입니다 이러한 특징을 바탕으로 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다[건설부문] 건설산업은 도로, 항만, 산업시설, 주택 건설 등 광범위한 고정 자본의 형성 및 실물부문의 생산과정을 담당하는 국가 경제의 기간산업입니다 완성된 제품을 소비자가 선택하는 일반 제조업과는 달리 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적 산업입니다 다른 산업에 비해 생산과 고용 그리고 부가가치의 창출 측면에서 유발효과가 지대하기 때문에 국가경제의 전략사업이기도 합니다또한, 발주자로부터 주문을 받아 생산활동에 착수하고 구조물, 건축물을 완성하여 인도하는 수주산업의 성격을 지니며, 일정한 위치의 공장에서 생산체계를 갖춘 것이 아니라, 발주가가 원하는 위치에서 생산활동을 해야 하므로 그 지역적, 지형적 특성에 따라서 생산방식이 달라집니다 건설산업에서의 생산활동은 기본적으로 옥외에서 이루어지므로 계절적 영향(우기, 동절기 등)을 많이 받는 산업입니다 또한, 건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 기술 등의 생산요소를 유기적으로 결합시키고 관리하여시설물을 완성하는 종합산업이기도 합니다나 산업의 성장성[철강부문]\xa0중화학공업의 발전과 산업의 고도화에 따른 수요와 폐수, 대기오염 등 환경문제에 대한 관심이 증가하고, 이로 인해 그 사용범위가 확대되면서 앞으로의 성장가능성 또한 큰 것으로 판단되고 있습니다 중국 등 아시아지역이 스테인리스 산업의 중심지로부각되면서 국내 스테인리스 관련 시장도 성장하였으며 자동차, 건축, 조선 등 기반산업 내 친환경 소재 입지를 확고히 하고 있습니다[건설부문]\xa0건설산업은 주로 국가 경제의 성숙도에 크게 영향을 받는 경향이 있습니다 따라서 전반적인 국가의 경제성장이 완만하게 진행되는 선진국 단계에 진입할 경우, 단순시공 위주의 외형적인 성장보다는 IT 등과 같은 여러가지 산업요소가 복합적으로 결합된 산업으로 진화해 나가는 경향을 갖고 있습니다 최근에는 녹색성장과 같은 사회적 이슈가 산업의 성장성을 좌우하는 변수로 부각되고 있습니다다 경기변동의 특성[철강부문]\xa0중화학공업 분야 및 건설,기계산업 등의 경기와 시설투자 등에 따른 변동성이 있으나 산업의 기초소재라는 특성상 경기변동에 크게 민감하지 않고 계절적인 변동성도 작아 수요가 안정적입니다 그러나 국내외 생산시설능력이 제한되어 있어 경기상황에 따라 다소의 가격 변동성이 나타날 수 있습니다 따라서 고가의 스테인리스 제품은 국내외 수급동향에 대한 적절한 대응이 요구됩니다[건설부문]\xa0건설업은 수주산업이고 경기에 후행하는 산업이기 때문에 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 있습니다 특히 정부의 금융정책과 건설관련 규제 등은 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인입니다최근 건설업체 급증에 따라 업체당 평균수주액이 격감하고 있고, 공공부문의 턴키시장에 중견업체의 참여가 많아짐에 따라 업체간 수주경쟁이 더욱 치열해지고 있는 상황입니다라 경쟁요소[철강부문]\xa0스테인리스 코일센터는 제강사로부터 스테인리스 코일을 공급받아 절단, 가공하여 판매하며 스테인리스 유통망의 중심 역할을 담당하고 있습니다 현재 스테인레스1차가공을 하는 코일센터는20여개가 있으나, 당사와 경쟁하는 코일센타 중 당사의 주요제품인 열연 및 냉연 스테인레스 전 제품을 생산하는 곳은 많지 않습니다 특히 표면가공제품은 장치산업으로써 투자비가 많고 생산기술이 중요하여 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다 경쟁요인으로는 판매가격과 제품의 품질, 납기 및 안정적 공급능력 등 다양하나 당사는 생산설비의 자체개발과 제작을 통해 생산성과 품질의 우위를 확보하여 회사 고유의 경쟁력을 강화함으로써 이에 효과적으로 대응하고 있습니다 당사는 최근 고품질 건축소재인 '티타맥스' 브랜드를 출시하여 표면처리 소재 시장에 본격적으로 진출하는 등 고부가가치 제품의 사업기반 확장을 위해 노력하고 있습니다[건설부문]\xa0당사는 인프라산업 분야에서 도로, 철도, 항만, 터널, 단지 등의 사회 인프라 건설을 수행하였고, 기술연구소의 신공법에 대한 지속적인 연구개발 성과를 인프라 프로젝트에 접목하여 각 공사에 적용하고 있습니다 당사는 2017년 첨단설비 공장을 설립하여, 흩어진 생산라인을 집적화해 최고 품질의제품을 보다 싸고 빠르게 생산할 수 있는 기틀을 마련하였습니다 2020년에는 신규 제품을 생산하기 위해 괴산 대제산업단지에 공장을 신축 및 증축하고 신규 설비 도입하는 등 제품다각화를 추진하고 있습니다당사는 2021년 연간 30만㎥의 ALC 제품을 생산할 수 있는 세계적 수준의 최첨단 자동화 설비를 갖춘 공장을 신축하여 ALC 시장에 진출하였습니다또한, 철강부문 기술과 노하우가 접목되면 원가 측면에서 확실한 우위를 확보할 수 있으며, 이를 통해 새로운 시장을 창출할 고부가가치 제품의 개발을 위해 노력을 기울이고 있습니다", '사업의 개요\n가 업계의 현황 산업의 특성 기존 치료제의 약리기전 및 문제점탈모는 다양한 기전으로 발생하고 있으며, 남성형, 여성형 탈모증, 산후탈모, 휴지기 탈모증, 생장기 탈모, 항암제에 의한 탈모증, 원형탈모증 등이 존재합니다 국내 탈모의료 산업에서 주로 언급되는 탈모증은 주요하게는 남성호르몬 대사에 의하여 발생하게 되는 남성형탈모와 자가면역질환의 일환으로서 비정형의 부위에 모발의 이탈이 발생하는 원형탈모가 있습니다 남성형 탈모 및 안드로겐성 탈모의 경우 남성호르몬(DHT)가 원인이 되어 발생합니다 DHT는 테스토스테론과 5α환원효소의 작용으로 생성되며, 현재 치료제는 5α환원효소의 작용을 억제하여 DHT를 감소시킴으로 탈모를 억제하는 기전으로 개발되었습니다 치료제로는 피나스테리드를 주 성분으로 하는 미국 MSD사의 프로페시아(Propecia) 및 두타스테리드를 주 성분으로하는 미국 GSK 사의 아보다트(Avodart)가 잘 알려져 있습니다이 외에 5 알파 환원효소 억제제를 제외한 의약품으로는 미녹시딜(Minoxidil)을 주 성분으로 하는 로게인(Rogaine)이 있으며, 해당 치료제는 미국 화이자 사에서 위궤양 치료제로 개발되었으나, 해당 약물에서 혈관확장기능이 발견되어 고혈압 환자에게 사용되던 중 모발성장 부작용이 관찰되어 현재 외용탈모치료제로서 개발 및 허가가 된 상태입니다 탈모에 대한 정확한 효능 기전은 밝혀지지 않았지만, 모낭주변 혈류량을 증가시켜 모낭을 자극하고 간접적으로 발모를 촉진하는 것으로 추정되고 있습니다위의 두타스테리드와 피나스테리드는 경구용 탈모 치료제로서 장기간 복용 시 성기능 장애 부작용뿐 아니라 체내 축적 시 생길 수 있는 알려지지 않는 부작용의 가능성 때문에 장기간 복용 되지 못하고, 복용 중단 시 탈모가 재진행 되는 심각한 단점이 있습니다 따라서 피부 도포제 제형의 탈모 치료제를 자연스럽게 선호하게 되는데, 현재는 미녹시딜(로게인)이 유일한 도포용 탈모 치료제이나 이 역시 고농도(5%)를 사용해야 효과가 나타나고, 다모증이나 남성 호르몬 체계에 부작용이 나타날 수 있으며, 도포 중단 시 탈모가 재진행 되는 부작용이 있기 때문에 그 효용성 또한 영구적이지 않습니다 [기존 치료제의 약리기전]\n원료\n미녹시딜\n피나스테리드\n두타스테리드\n제품명\n로게인\n프로페시아\n아보다트\n기존 치료제\n약리\xa0기전\n-\n-\n혈관확장으로 인한 모낭성장에 관여하는 성장인자들 분비 촉진\n- 남성호르몬(DHT)의 증가는 탈모 유발- 테스토스테론은 5α환원효소의 작용으로 DHT로 변환- 피나/두타스테리드는 5α환원효소의 작용 억제하여 DHT 감소시킴으로서 탈모 억제 새로운 기전의 탈모 치료제 개발의 필요성탈모의 원인 및 진단에 따라 그 치료법이 다르기는 하지만 매년 국내 20 만명 이상이 탈모질환으로 진료를 받고 있으며, 진료를 받지 않고 탈모를 고민하여 화장품, 샴푸를 이용하거나 식품을 먹거나 관리실 등에서 치료하고 있는 수요는 더 많을 것으로 판단됩니다현재 대중적으로 사용되는 탈모 치료제로는 호르몬 대사를 억제하는 경구약이 있으며, 간접적으로 모발의 성장을 돕는 경피용 제제가 있습니다 해당 치료법들은 탈모 진행을 늦추거나 모발의 생장을 간접적으로 돕는 제제일 뿐, 근본적인 모발 생장 환경을 개선하는 수준에는 이르지 못하고 있습니다 또한, 약물 투여로 인한 신체 전체적 영향으로 인한 부작용 및 투여의 불편함 등 많은 장애물이 잔존하는 상황입니다 또한 여성의 경우 호르몬 기전의 남성형 탈모 치료법은 기형아 형성 등의 심각한 부작용을 야기할 수 있어, 폐경기인 여성을 제외하고는 물리적인 접촉마저도 금지 되거나 처방이 권고되지 않는 상황입니다때문에 모발이식 수술 등 물리적인 시술 방법이 발전하고 있고, 이와 같은 치료법은 어느 정도 확실한 효과를 기대할 수 있으나, 고가의 시술비용과 침습적인 시술절차 등으로 인해 환자의 부담이 비교적 큰 한계점을 가지고 있습니다 현재 탈모 산업계에서 부작용을 최소화하면서 대중화된 탈모 치료제는 없는 상황이기 때문에, 기존 치료제 및 모발이식을 대체 가능한 우수한 치료제 개발이 필요한 상황입니다 이에 따라 1회 사용으로 효능이 오래 지속되고 투여가 용이하며 부작용이 거의 없는 새로운 기전의 탈모 혁신신약 개발에 대한 니즈가 존재합니다 산업의 성장성 지속적으로 성장중인 글로벌 마켓\n탈모는 인종, 국가, 문화별로, 질환으로의 인지 정도에 차이가 있으나, 최근 미용에 대한 관심의 증가로 탈모에 대한 질병으로의 인지도가 전세계적으로 증가하고 있습니다 탈모 치료 및 관리에 대한 접근 방법에 따라 치료제로는 의사의 처방이 필요한 전문의약품 그리고 의사의 처방 없이 접근 가능한 일반의약품, 의약외품, 기능성화장품 등이 있습니다 또한 모발이식 수술, 두피재생레이저 시술 등 다양한 경로의 탈모 관련 산업이 성장 중입니다 한국과학기술정보연구원(KISTI)에 따르면 2025년 탈모산업 세계시장규모를 211억 달러, 원화로는 27조원 규모로 전망했습니다 특히 탈모 관련 환자에서는 20~40대의 청년/중년층 비중이 약 64% 이상을 차지하고 있으며, 젊은 층의 탈모환자 비율이 증가하고 탈모와 미용에 관심이 높은 여성층이 증가하고 있는 것으로 분석됐습니다 탈모 환자 수, 해외 트렌드, 국내 소비자들의 탈모 케어 관련 쇼핑 데이터와 시장 동향 등의 분석에서 탈모 케어 관련 제품들은 지속적인 성장세를 나타내고 있습니다 탈모질환자의 증가 추이국민건강보험공단에서 21년도에 공개한 병적 탈모증 질환(L63~L의 건강보험 진료 현황에 따르면 2016년부터 2020년까지 국내 탈모증 진료인원은 21만 2000명에서 23만 3000명으로 2만 1천명이 증가하였으며 연평균 4%의 증가율을 기록하였습니다 또한 남성 뿐 아니라 여성 탈모증 환자도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다 이 같은 결과는 탈모의 진료를 받은 진료인원을 기준으로 작성되었기에 대부분 병적탈모로 분류되는 원형탈모나 지루성 피부염 등의 원인으로 발생한 탈모진료들만 합산되어 실제 전체 탈모질환의 유병률과는 차이가 있으며 의료급여와 비급여, 한의분류의 진료대상인들은 제외되었기에 실제 국내 탈모질환자 수는 더욱 클 것으로 예상됩니다\n자료: 국민건강보험 07\n연령별로 남성은\xa030대 진료인들이 가장 높았으며 여성의 경우\xa040대 진료인의 비율이 다른 연령대에 비하여 높았으나 남녀 전체적으로 주요 진료인원의 연령은\xa020~40대가 주요하였습니다 이러한 젊은 층의 탈모증 증가 현상은\xa02006년부터\xa02010년까지\xa01,218명의 안드로겐성 탈모 환자 진료연구를 통해 평균 첫 진료 연령이\xa03세에서\xa05로 감소하고 있음이 확인되었으며 그 원인으로는 스트레스와 서구식 식습관의 도입으로 인한 체중증가가 원인일 수 있다는 연구결과가 보고되어 있습니다\n. 그 외 젊은 층의 사회적으로 생활수준의 향상과 외모에 대한 관심이 증가하여 평균 진료 연령이 낮아지고 있다는 의견 또한 존재합니다 [주요 국가별 탈모 유병 환자]\n(단위: 천 명)\n국가\n2020\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\n한국\n14,348\n14,404\n14,444\n14,475\n14,508\n14,542\n중국\n379,006\n380,832\n382,586\n384,291\n385,959\n387,591\n일본\n35,435\n35,375\n35,294\n35,200\n35,101\n35,002\n유럽\n200,821\n200,923\n201,009\n201,098\n201,195\n201,305\n미국\n86,461\n87,097\n87,745\n88,396\n89,033\n89,649\n합계\n716,071\n718,631\n721,077\n723,460\n725,795\n728,089\n출처) WHO Global population statistic(15세 이상)에 탈모 유병률\xa032% 적용\n전세계 남성형 탈모 유병인구는\xa02020년 기준 전체\xa01억명 수준으로, 인구 고령화, 서구식 식단의 보편화, 남성 미용에 대한 인식 변화로 주요 국가의 탈모 환자수는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 유병환자 순서로 보면, 중국, 유럽, 미국 순서로 시장의 확장성을 예상해 볼 수 있습니다 이는 탈모에 대한 각 문화권의 이해 방식의 차이로, 아시아 국가를 중심으로 탈모에 대한 인식이 더 높아질 것으로 예상되며, 이에 따라 시장 규모도 관련 국가 중심으로 동반 성장할 것으로 예측됩니다\n나 회사의 현황 사업구조\n주식회사 에피바이오텍은 탈모 적응증에 관련하여 다양한\xa0Modality의 의약품을 개발하는 신약 연구개발업종의 회사입니다 주된 개발품목으로는 세포치료제와 항체의약품, 유전자치료제(세포기반)가 있으며 외용 합성의약품 또한 개발하고 있습니다 회사는 개업이래 탈모와 관련한 우수한 학술적 연구성과를 무형자산화 하여 보유/관리하고 있으며 이를 기반으로 자체적인 탈모연구모델을 개발하였습니다 이러한 시스템을 활용하여 자사의 품목개발에 이용하고 있으며 탈모의 기능평가를 타 업체의 의뢰를 받아 위탁 수행하는\xa0CRO사업 또한 병행하고 있습니다 회사는 자체적인\xa0GMP시설을 이용해 주력개발품목을 생산할 수 있는 첨단 설비를 보유하고 있으며, 생산시설을 구비하지 못한 타 바이오 신약 개발업체를 위한 위탁생산업 서비스를 제공하고 있습니다\n회사의 신약개발사업은 크게\xa0세포치료제, 항체치료제, 합성의약품 총 세가지 솔루션으로 나누어 볼 수 있습니다\xa0가장 앞선 파이프라인 EPI-001은 탈모를 적응증으로 하는 자가유래 모유두세포치료제로는 세계최초로 식품의약품안전처로부터 2023년 12월 임상 1/2상 IND 승인을 받았습니다 세계최초의 모유두세포 개발품목을 인체에 적용하여 그 개략의 유효성과 안전성을 평가하는 것을 목표로 하고 있으며 확인한 결과를 바탕으로 상업성을 높인 동종유래 세포 기반 후속개발품목인\xa0EPI-008 개발에도 박차를 가할 예정입니다\n그 외에도 새로운 기전의 바르는 합성의약품인\xa0EPI-002를 개발하고 있으며 비임상 시험을 완료하여 임상 진입을 위해 임상시험용 의약품 제조 및 임상시험 계획승인 신청을 계획하고 있는 상황입니다 회사에서는 차세대 신개념 탈모치료제로서 시장에서 이용되고 있는 기존의 탈모의약품들의 모달리티적 한계점을 극복하고 그 효용성을 개선하기 위해 항체치료제인\xa0EPI-005와 세포기반 유전자치료제인\xa0EPI-007의 연구와 개발을 진행하고 있습니다 이를 위해 세분화된 연구조직을 꾸려 다양한 학술적 성과를 이루어 내고 있으며 근시일내 개발단계에 진척이 있을 것으로 예상하고 있습니다\n상기 언급한 회사의 주력 개발품목들은 현행되고 있는 탈모치료방법들에게서 대두된 바 있던 부작용 및 높은 시술의 강도를 완화하고자 하며 그 효과의 지속력을 다양한 모달리티와 원료 개개의 특성을 활용하여 높이는 등 환자의 편의성을 높일 수 있는 신개념의 탈모치료제로의 개발을 목표로 하고 있습니다 파이프라인 개요 EPI-001 : 자가유래 모유두 세포치료제 모유두세포는 모낭재생능을 가진 유일한 세포이자 발모능의 핵심세포로 알려져 있으며, 발모 성장인자 및 핵심기전 인자들이 모유두세포로부터 다량 분비되고 모발의 두께 등을 결정합니다 이와 같이 모유두 세포는 발모 촉진 및 모낭 신생능력을 가진 핵심세포임에도 불구하고 모근 아래에 소량 존재하고 분리에 어려움이 있는 한계점이 존재하여 모유두 세포 배양에 한계점이 존재하였습니다\n에피바이오텍은 분리 및 배양의 난제를 극복하고자\xa03계대 이전에 대량 배양 가능한 공정을 자체적으로 개발하여 배양 공정을 확립하고 자체\xa0GMP 시설에서 비임상 및 임상용 세포를 생산하였으며, 효력시험에서 발모촉진효능과 발모 연장의 우수한 효능을 확인하였습니다 회사의 특허 받은 공정배양기술을 통해 모낭 체취부터 투여까지\xa02개월의 공정 기간이 소요되며 이는 기존 모유두 세포 공정의 일반적인 소요기간인\xa03개월 대비\xa01달을 앞당긴 기간으로 생산단가를 낮출 수 있는 장점이 있습니다 또한\xa0연 1~2회 주사형으로 환자에게 투여함에 따라 투여의 편의성을 확보할 수 있습니다 2023년 12월, 식약처로부터 세계최초 자가유래 모유두 세포치료제 임상\xa01/2a상\xa0IND 승인을 받아 임상에 진입했습니다 EPI-008 : 동종유래 모유두 세포치료제 대중성 있는 동종 세포치료제의 개발 어려움은 면역원성에 있습니다 개인에게 효능이 있는 모낭내 세포가 타인에게는 면역반응을 일으켜 사용될 수 없는 위험이 있기 때문입니다 회사가 원료 세포로 사용하는\xa0모유두세포는 면역회피(immune privilege)영역으로 알려진 모낭의 뿌리부 구성세포 중에서도 면역회피 특성이 우수한 세포입니다 때문에, 모유두세포 기반\xa0EPI-001을 개발하고 있는 회사에서는 건강한 비탈모인의 세포를 대량 배양하여 탈모인에게 투여할 수 있는\xa0EPI-008을 개발 중에 있으며, 기대효과가 높을 것으로 예상하고 있습니다 회사는\xa0EPI-001과 같이 모유두세포를 원료로 하며 면역특권 특성이 있는 모유두세포를\xa0passage 8까지 배양하여 동종 세포치료제로 개발하여 기성 상품화 하고자 합니다 모낭재생능, 발모능, 성장인자 분비능 등의 발모 우수성은\xa0EPI-001에서 충분히 확보되었으며, passage 8에서도 동일한 효력을 가짐을 예비 효력시험(마우스, 돼지, 인간모낭 모델 등)에서 확인하였으며, 또한 면역관련 마커 발굴하여 면역원성이 저하되었음을 확인하여 동종 세포치료제로 개발 가능성을 충분히 입증하였습니다\n회사는 동종탈모 세포치료제 개발을 통해 자가 세포치료제의 낮은 경제적 효용가치를 개선하고자 합니다 또한 기존 모발이식시장을 대체하여 환자가 대기없이 원하는 시기에 투여가 가능해 대중적 치료제로 개발이 가능하며, 짧은 시간에 간편하게 투여받을 수 있어 투여의 편의성 또한 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다 EPI-005 : 중화 항체 치료제 회사가 개발하고 있는 중화항체 치료제는 면역세포들이 분비하는 저분자 분비단백질인 사이토카인의 일종인 케모카인\xa0CXCL12가 탈모를 유발한다는 것에 착안하여 개발을 시작하였으며, EPI-005는 타겟 단백질인\xa0CXCL12와 결합하여 이를 중화(무독화)함으로서 타켓 단백질이 기능이 못하게 하여 성장기가 연장되도록 하는 탈모방지 기술입니다 이는 호르몬 조절 및 성장인자 분비와는 전혀 다른 새로운 기전으로, 남성형 탈모와 원형탈모를 동시에 치료 가능한 이중효과의 탈모치료제로 개발될 가능성을 갖고 있습니다 현재 탈모 치료를 위한 항체치료제 중\xa0FDA 승인된 의약품이 없고, 트랄로키주맙 및 듀필루맙 등의 성분을 이용한 약물이 임상\xa02상 진행중이나, 이는 건선 및 아토피 등으로 개발된 싸이토카인 항체를 원형탈모에 적용한 것으로 독보적인 후보물질을 기반으로 진행중이진 않은 상황입니다\nEPI-005는 탈모에 원인이 되는 핵심 염증성 싸이토카인을 중화시키는 중화항체 치료제로 회사는 선행연구로부터 남성형 탈모뿐 아니라 원형탈모의\xa02가지 적응증에 동시에 작용 가능함을 증명하였으며, 남성형 탈모증의 경우 현재 효능 및 기전 연구를 완료하고 특허 및 논문화 하였으며, 원형탈모증의 경우에도 효능 평가를 완료하였고 기전연구를 수행 중입니다\n. [EPI-005\xa0핵심경쟁요인]\n대상기술의 핵심경쟁요인\n근거\n저용량 고효능 입증\n->안전성 확보가능\n1회(소량) 투여로 우수하고 지속적인 효과 도출(인간모낭 및 동물시험)\n현재까지의 동물실험결과로부터 독성 없음\n본 과제에서 예비독성 평가예정\n2가지 적응증에 대한 이중효과\n남성형 탈모 및 원형탈모 동시 효과\n선행연구 확보\n명확한 타겟으로 신규발모기전\n퇴행기동안 모낭주변의 표피 섬유아세포에서 분비되는\xa0CXCL12는\xa0STAT3/5 활성화하여 탈모를 유발하며, 대상기술인\xa0EPI-005(CXCL12 중화항체)는\xa0CXCL12 기능을 저해하여 모주기 중 성장기를 연장하거나 퇴행·휴지기\xa0-> 성장기로의 도입을 촉진하여 탈모방지 및 발모촉진 효과를 증대시킴(선행연구 입증) EPI-002 : 외용 합성의약품 탈모치료제 EPI-002는 기존에 널리 알려져 있는 안드로겐성 탈모의 성호르몬 관련 기전을 표적으로 하지 않는 새로운 작용 기전의 탈모치료 합성의약품으로 염증 작용과 연관된\xa0RIPK1기전을 표적으로 하며, 안드로겐성 탈모환자의 두피 내 국소적으로 작용하여 염증 작용을 감소시키고 모발의 이탈을 억제하는 기전을 가지고 있습니다\n전통적인 남성호르몬 기전을 건드리지 않기에 여성도 이용이 가능하며 여성 안드로겐성 탈모질환자에게 있어서는 거의 유일한 치료법이었던 미녹시딜 외의 외용 의약품으로서 의료선택권의 폭을 넓히고 남성 질환자에게 있어서는 약물 복용에 따른 부작용을 피해갈 수 있는 새로운 치료 방안이 될 것으로 예상됩니다 CMO 및\xa0CRO 서비스 에피바이오텍은 2022년 세포처리시설 관리 및 제조 인허가 취득을 완료하고\xa0GMP 제조소\xa02개를 구축하였으며, 제품 표준서 작성을 통한 제조 공정과\xa0GMP 내로의 기술이전 수행 체계를 구축하였습니다 동 시설을 통해 임상용 모유두 세포치료제 시료 생산을 비롯하여 국내외 제약사를 대상으로 세포 처리 및 생산 서비스를 제공하는\xa0CMO 사업도 영위 중입니다 또한 탈모/발모치료제 연구 기술 노하우를 활용하여 국내외 제약사를 대상으로 발모시험\xa0CRO서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 \'공정거래법\')에 규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다지주회사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 50(자회사가 상장법인, 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인\xa0또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 미만으로 소유하는 행위 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제18조 제2항\n나 회사의 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 공시 기준일() 현재 롯데쇼핑(주), 롯데케미칼(주), 롯데웰푸드(주)(구, 롯데제과), (주)코리아세븐을 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다※ 영업수익 내역 (2023년 12월 31일, 별도 기준) (단위: 백만원) 구분\n금액\n경영지원수익\n43,054 상표권사용수익\n89,322 임대수익\n13,440 공통시스템수익\n4,373 배당수익\n104,297 교육수익 등\n33,944 합 계\n288,430 주요 자회사의 사업의 개요는 다음과 같습니다※ 아래 주요 자회사에 대한 설명 부분 중 \'당사\', \'연결실체\', \'지배회사\', \'종속회사\' 등의 표현은 롯데지주㈜가 아닌 해당 항목에서 설명하는 주요 자회사 및 동 회사의 연결실체 등을 의미함 롯데쇼핑㈜롯데쇼핑㈜(이하 "당사")는 1970년 7월 2일 백화점 경영을 목적으로 설립되었으며 2023년 4분기말 현재 총 37개의 종속회사가 있습니다 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 홈쇼핑 사업부문, 영화상영업 사업부문, 이커머스 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다 백화점 사업부문은 롯데쇼핑 백화점 및 해외백화점 별도법인, 할인점 사업부문은 롯데쇼핑 할인점 및 해외할인점 별도법인, 전자제품전문점은 롯데하이마트, 슈퍼 사업부문은 롯데쇼핑 슈퍼 및 씨에스유통, 홈쇼핑 사업부문은 우리홈쇼핑, 영화상영업 사업부문은 롯데컬처웍스, 이커머스 사업부문은 롯데쇼핑 이커머스, 기타 사업부문은 롯데위탁관리부동산투자회사 등으로 구성되어 있습니다2023년 매출은 백화점 부문이 3조 3,033억원으로 전체 매출액의 7%, 할인점 부문이 5조 7,347억원으로 4%이며, 전자제품 전문점 부문이 2조 6,101억원으로 9%를 차지하고 있습니다 슈퍼 부문은 1조 3,063억원으로 전체의 0%이며, 홈쇼핑 부문은 9,416억원으로 전체의 5%이고, 영화상영업 부문은 5,621억원으로 전체의 9%, 이커머스 부문은 1,351억원으로 전체의 9%, 기타 부문은 -373억원으로 전체의 -3%를 차지하고 있습니다백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 32개점(위수탁운영 2개점(영등포점, 대구점) 포함), 아울렛 22개점, 해외백화점 5개점, 쇼핑몰/피트인 6개점(위수탁 운영점 롯데월드몰점 포함) 등 총 65개점이 영업 중에 있습니다 해외로는 현재 중국 1개, 베트남 3개, 인도네시아 1개로 총 5개의 해외점포를 운영 중입니다할인점은 현재 111개점(Hypermarket 105개점(위수탁 운영점포 서울역점 포함), 창고형 매장 6개점)을 운영하고 있습니다 또한 디지털 풀필먼트시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트 스토어(SmartStore)"를 8개점을 운영 중이며, 매장 후방의 패킹 자동화설비를 장착 배송 Capa를 향상하는 형태의 세미다크스토어를 현재 총 17개점에서 운영 중입니다 해외로는 현재 인도네시아 48개점, 베트남 16개점 총 64개점의 해외 점포를 운영 중입니다전자제품 전문점은 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축하여 현재 336개 점포와 11개 물류센터를 운영하고 있습니다 슈퍼 사업부문은 롯데쇼핑 슈퍼 사업부에서 슈퍼 직영 182개점 및 가맹 142개점, 슈퍼(마켓 직영 3개점 및 가맹 1개점을 운영 중이며, 씨에스유통을 통해 직영 30개점을 운영 중입니다영화 상영업 사업부문은 국내 143개관, 해외로는 베트남 45개관을 운영 중입니다 홈쇼핑 사업부문은 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑, One TV 사업 등을 영위 중이며, 이커머스 사업부문은 그룹 내 7개 온라인 쇼핑몰을 한 번의 로그인으로 자유롭게 이동할 수 있는 롯데ON을 오픈하여 운영 중입니다 또한 당사의 역량을 가장 잘 발휘할 수 있는 뷰티/럭셔리/패션/키즈 상품군을 중심으로, 버티컬 전문몰을 오픈하여 쇼핑의 가치를 제시하는 라이프스타일 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다각 사업부문별 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다\n구 분\n주요 종속회사\n주요사업의 내용\n백화점\n롯데쇼핑(백화점)\n백화점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업\nPT LOTTE Shopping Avenue Indonesia 유통(백화점)\nLotte Department Store (Chengdu) Co, Ltd 유통(백화점)\nLOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE LTD\n롯데몰 하노이 프로젝트 복합개발사업 투자\nLOTTE PROPERTIES HANOI CO, LTD\n롯데몰 하노이 복합사업 운영\n할인점\n롯데쇼핑(할인점)\n대형할인점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업\nLOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 베트남 시장 할인점 사업\nPT LOTTE SHOPPING INDONESIA\n인도네시아 시장 할인점 사업\nPT LOTTE MART INDONESIA\n전자제품전문점\n롯데하이마트\n가전제품 도소매업\n슈퍼\n롯데쇼핑(슈퍼)\n소매 및 부동산 외 (슈퍼마켓 및 임대 등)\n씨에스유통\n홈쇼핑\n우리홈쇼핑\nTV홈쇼핑사업, 인터넷쇼핑몰을 통한 홈쇼핑/e커머스 사업, 상품판매형 데이터방송사업, 모바일을 통한 홈쇼핑/e커머스 사업, 고객 DB를 이용한 보험상품 판매\n이커머스\n롯데쇼핑(이커머스)\n인터넷쇼핑몰 운영에 관한 사업 등 전자상거래기본법에 의한 유통산업과 전자지급결제대행 업무와 관련된 전자금융거래법에 의한 전자금융법\n영화 상영업\n롯데컬처웍스\n영화상영업, 전자상거래 소매업, 영화배급업 및 부대사업, 방송 프로그램 제작업, 영화제작업, 영화수입업\nLOTTE CINEMA VIETNAM CO, LTD\n영화관 운영\n기타\n롯데수원역쇼핑타운\n부동산 운영, 위탁관리\n롯데울산개발\nKTX울산역 복합환승센터 개발사업, 부동산 개발 및 운영\n롯데인천타운\n구월동 (전)농산물도매시장 부지 개발\n롯데위탁관리부동산투자회사\n부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자·운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당\nLOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD\n베트남, 인니 등 유통업 투자\nLOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED\n중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발사업 투자\nLotte Properties (Chengdu) Limited\n중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발사업\n연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다\n(기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 백만원, %)\n사업부문\n구 분\n제 54 기\n제 53 기\n제 52 기\n금 액\n비 중\n금 액\n비 중\n금 액\n비 중\n백화점\n매출액\n3,303,255\n7\n3,231,877\n9\n3,161,263\n3\n영업이익\n477,745\n0\n493,681\n8\n431,688\n9\n총자산\n17,165,250\n0\n18,185,992\n4\n19,034,367\n9\n할인점\n매출액\n5,734,660\n4\n5,904,325\n2\n5,722,827\n7\n영업이익\n87,259\n2\n48,375\n5\n(63,\n(\n총자산\n7,434,970\n3\n7,624,586\n0\n8,116,196\n3\n전자제품전문점\n매출액\n2,610,137\n9\n3,336,821\n6\n3,869,749\n8\n영업이익\n8,223\n6\n(52,\n(\n106,835\n5\n총자산\n1,996,839\n5\n2,090,378\n6\n2,434,654\n3\n슈퍼\n매출액\n1,306,319\n0\n1,343,176\n7\n1,452,331\n3\n영업이익\n25,615\n0\n(5,\n(\n(5,\n(\n총자산\n889,368\n9\n903,902\n9\n930,722\n8\n홈쇼핑\n매출액\n941,607\n5\n1,077,774\n0\n1,102,726\n1\n영업이익\n8,254\n6\n78,021\n2\n102,040\n2\n총자산\n1,968,343\n4\n2,152,414\n8\n2,724,088\n1\n영화상영업\n매출액\n562,077\n9\n497,346\n2\n234,793\n5\n영업이익\n(8,\n(\n792\n2\n(132,\n(\n총자산\n953,509\n1\n1,035,355\n3\n1,176,281\n5\n이커머스\n매출액\n135,136\n9\n113,135\n7\n108,234\n7\n영업이익\n(85,\n(\n(155,\n(\n(155,\n(\n총자산\n349,868\n1\n206,728\n7\n260,633\n8\n기타 (*\n매출액\n(37,\n(\n(28,\n(\n(78,\n(\n영업이익\n(4,\n(\n(21,\n(\n(76,\n(\n총자산\n(113,\n(\n(495,\n(\n(1,250,\n(\n합계\n매출액\n14,555,864\n0\n15,476,036\n0\n15,573,550\n0\n영업이익\n508,405\n0\n386,226\n0\n207,603\n0\n총자산\n30,644,699\n0\n31,703,576\n0\n33,426,534\n0\n(* 기타는 연결조정금액을 포함합니다 ※ 공통자산 및 비용배부 기준 : 공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부합니다 ※ 당기 중 LOTTE MALL West Lake Hanoi 쇼핑몰 영업개시로 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE LTD, LOTTE PROPERTIES HANOI CO, LTD의 영업부문이 변경되었으며, 관련된 전기 및 전전기 부문정보가 재작성되었습니다 롯데케미칼㈜\n롯데케미칼(주)와 종속회사(이하 \'연결회사\')는\xa02023년말 기준으로 약\xa019조 9,464억원의 매출을 달성하였으며, 각 사업 별 매출액은 기초소재 사업 4%, 첨단소재 사업 3%, 정밀화학 사업 9%, 전지소재 사업 2%로 구성되어 있습니다\xa0(연결조정 -8%) 당사와 연결회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다 사업부문\n대상회사\n주요 제품\n기초소재\n롯데케미칼(주) 기초소재사업, LOTTE Chemical Titan Holding Berhad(LC TITAN), LOTTE Chemical USA Corp(LC USA), 롯데지에스화학(주), LOTTE Chemical Trading(Shanghai) Corp 와\xa04개 종속회사\n에틸렌(EL), 프로필렌(PL), BTX, 고순도이소프탈산(PIA), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등\n첨단소재\n롯데케미칼(주) 첨단소재사업, 삼박엘에프티(주), LOTTE Chemical Hungary Ltd(헝가리),\xa0LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade Inc(튀르키예) 와 13개 종속회사\nABS, 폴리카보네이트(PC), 인조대리석, 엔지니어드스톤 등\n정밀화학\n롯데정밀화학(주)와 그 종속회사\nECH, 가성소다, 메셀로스, 애니코트 등\n전지소재\n롯데에너지머티리얼즈(주) 와 그 종속회사, LOTTE Battery Materials USA Corporation(LBM)\n동박(Elecfoil) 등\n상세한 대상회사는 롯데케미칼(주) 사업보고서 XII 상세표 - 연결대상 종속회사 현황(상세)을 참고 하시길 바랍니다\n가) 기초소재 사업기초소재 사업은 석유화학제품을 생산하는 대규모 장치산업으로써, 당사는 납사 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, Xylene 류의 기초 유분 및 모노머 제품으로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등의 제품을 제조, 판매하고 있으며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다 중국을 포함한 아시아, 유럽 등 다양한 국가로 제품을 수출하며,\xa0당기말 사업부 매출총액 기준 매출액 비중은 폴리에틸렌 6%, 폴리프로필렌 8%, BTX 6%, MEG 1% 입니다\xa0이들 제품가격은 원료인 납사가격과 경기시황에 따른 변동성을 갖고 있습니다 또한 현대오일뱅크, GS에너지와의 합작 사업 및 인도네시아 신규 크래커 사업을 통해 기존 경쟁력을 강화하고 있으며, 배터리 유기용매, 분리막 소재 사업 및 수소 에너지 사업 등 친환경/Specialty 사업도 확대하고 있습니다\xa0나) 첨단소재 사업첨단소재 사업은 최종 소비재(가전, IT, 자 동차 등) 제조 업체의 요구에 맞춰 고내열/고강성/고충격 등의 기능성을 부여, 추가적인 부가가치를 산출하는 자본 및 기술 집약적 산업입니다 당사는 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다 중국, 멕시코, 헝가리, 베트남 등 해외 각지에 사업장을 두고 글로벌 최종 소비재 고객에 맞는 다양한 제품을 제조, 판매하고 있습니다\xa0당기의 사업부 매출총액 기준 매출액 비중은 ABS 4%, PC 3%, 기타 4% 입니다\xa0이들 제품가격은 유가와 경기시황에 따른 변동성을 가지고 있습니다 당사는 기존 제품의 경쟁력 강화를 위해 \'22년 ABS 설비증설을 완료하였으며, 향후 중합 및 컴파운드 설비 추가 증설도 추진하고 있습니다 또한, 글로벌 일류 Specialty 소재 사업을 목표로 가전, IT, 자동차용 소재에 대한 Specialty를 확대하고 있습니다다) 정밀화학롯데정밀화학은 염소 계열, 암모니아 계열, 셀룰로스 계열의 제품과 상품을 판매하고 있습니다 염소 계열 제품 중 ECH는 방수 및 방청 페인트의 주된 원료로 사용되고, 가성소다는 섬유, 의약, 제지, 세제 등 화학산업 분야에서 기초 원료로 사용됩니다 암모니아 계열에 속하는 암모니아 상품은 비료, 합성섬유 나일론, ABS 수지 등의 원료이며, 롯데정밀화학은 국내 최대 규모의 암모니아 저장 설비를 보유하고 있습니다유록스는 디젤 엔진에서 배출되는 질소산화물을 줄여주는 촉매 환원제 용액으로 롯데정밀화학 독자 브랜드입니다 셀룰로스 계열 제품으로는 건축용 물성 향상 및 세라믹 필터 첨가제인 메셀로스, 수용성 페인트 및 퍼스널 케어 첨가제 헤셀로스가 있으며, 의약용으로 캡슐, 코팅용 첨가제인 애니코트, 식품용인 애니애디가 있으며 이들 제품은 건축, 코팅, 의약, 식품 등 광범위한 산업분야에서 널리 사용되고 있습니다\xa0당기말 사업부 매출총액 기준 매출액 비율은 암모니아계 4%, 염소계 1%, 셀룰로스계 1% 기타 4% 입니다라) 전지소재 사업전지소재 사업의 Elecfoil은 이차전지에서 음극집전체로 작용하는 핵심 소재로서 2차전지 산업과 밀접한 관련이 있으며, 전기차, ESS 및 PCB에 적용되는 제품입니다\xa0당기의 사업 매출총액 기준 주요 제품의 매출액 비중은 Elecfoil 2%,\xa0기타 8%입니다\xa0최근 모바일 IT산업, 전기자동차 산업, 지능형 로봇 산업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 2차전지 시장도 폭발적으로 성장하고 있습니다 이에 따라 2차전지 음극집전체용 Elecfoil의 수요가 확대되고 있습니다2차전지 음극집전체용 Elecfoil 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지시장으로 분류됩니다 롯데웰푸드㈜[지배회사](대표 제품)\xa0당사는 건과, 빙과 제품 등을 생산하여 최종 소비자들에게 할인점, SSM, CVS 등의 채널을 통해 제공하고 있습니다 건과 주력 상품으로는 자일리톨, 빼빼로, 가나, 몽쉘, 꼬깔콘 등이 있으며 빙과 주력 상품으로는 월드콘, 설레임, 옥동자, 찰떡아이스 등이 있습니다 합병 이후로는 돼지바, 구구, 아맛나, 국화빵 등의 빙과 제품 또한 판매하고 있습니다 그 외에도 베이커리류와 유지식품 및 육가공 등의 제품을 판매하고 있습니다(매출 실적)\xa02023년 1~12월 당사의 매출액은 3,300,752(백만)입니다 이 중 제품이 2,756,890(백만)으로 5%, 상품이 543,862(백만)으로 5%를 차지하고 있습니다 또한, 내수가 3,125,891(백만), 수출이 174,861(백만)으로 집계되었으며 총 판매 중량은 631,998(TON)입니다[종속회사]당사의 종속회사는 34개사이며, 이 중 \'기업공시작성기준\'상 주요종속회사에 속하는 회사는 모두 6개입니다 식품제조판매 회사로는 Chocolaterie Guylian NV, Lotte Rakhat JSC, Lotte India Co, Ltd, Lotte Confectionery RUS LLC,\xa0HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED로 5개사가 있으며, 투자업종의 Lotte Confectionery Holdings(Europe) BV 1개사가 있습니다2023년 1~12월 Chocolaterie Guylian NV의 총 매출액은 75,681(백만), Lotte Rakhat JSC는 269,714(백만), Lotte India Co, Ltd은 103,414(백만), Lotte Confectionery RUS LLC은 77,698(백만),\xa0HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED는 165,609(백만)으로 집계되었습니다 ㈜코리아세븐주식회사 코리아세븐(이하 "당사"라 함)은 1988년 법인 설립 후 미국 SouthLand Corporation과 기술도입 계약을 체결하여 \'7-Eleven\' 브랜드 및 편의점 사업을 영위하고 있습니다 \'7-Eleven\'은 1927년 미국 텍사스주 댈러스에서 태동한 세계 최초의 편의점 브랜드로, 현재 전 세계 20개국 8만 5천여 점포가 운영중인 글로벌 브랜드입니다 당사는 1999년 5월 15일을 기준일로 하여 주식회사 롯데리아로부터 글로벌 브랜드 7-Eleven 상호를 사용하는 편의점사업부문과 관련된 일체의 권리와 의무를 포괄적으로 양수하여 1999년 4월 1일 설립, 영업을 개시하였습니다 종합소매점 운영을 포함한 가맹점 구성 및 운영지도 등을 주요사업으로 영위하는 편의점부문과 금융/VAN사업 및 이와 관련되는 부수사업과 현금정산기 솔루션 사업 등을 영위하고 있는 금융사업부문이 있습니다 당사는 2000년 1월 1일자로 코오롱마트주식회사의 편의점업과 관련된 자산과 부채를 양수하였으며, 2010년 4월 20일에는 코리아리테일홀딩스 BV로부터 주식회사 바이더웨이의 지분 100%를 인수하였습니다 또한, 경영 효율성 제고 및 사업 경쟁력 강화를 목적으로 2020년 1월 2일을 합병기일로 하여 ㈜바이더웨이 및 롯데피에스넷㈜을 합병 완료 하였으며 2022년 3월 29일 한국 미니스톱을 인수하였습니다 당사는 식품, 서비스 편의상품, 음료, 주류 등을 취급하여 고객들에게 제공하고 있으며 ATM기기, 현금정산기기 등을 각 지역에 설치 운영하고 있습니다 주요 생산설비로는 유통서비스업으로 당사가 직영으로 운영하기 위해 일부 보유하고 있는 토지와 건물이 있습니다 설비투자는 점포 오픈과 전산장비, 금융기기 투자 등이 이루어지고 있습니다 당사의 경영상 주요 계약사항은 당년 현재 7-Eleven International, LLC (미국법인)와 편의점 서비스를 제공하는 7-Eleven상표 및 이에 관련된 운영기술도입 계약을 체결하고 있습니다 동 계약에 따르면 당사는 판매와 관련된 순매출의 일정요율을 적용하여 기술사용료로 지급하도록 되어 있습니다', '사업의 개요 커패시터 사업부문\xa0모든 전기, 전자제품에 전기 흐름을 안정시키는 역할을 하는 콘덴서중 필름형 콘덴서의 핵심소재로 사용되는 커패시터 필름을 제조, 판매 합니다 커패시터 필름은 국내 유일, 세계3위 생산업체로서 - 친환경자동차(BEV, PEV, PHEV, FCEV) 등에 사용되는 DC- Link 커패시터 에 핵심소재로 향후 UAM(도심항공교통), 철도, 군사용, 소형항공기, 드론 등 전기를 동력으로 사용하는 모든 장치에 핵심 필름 - 친환경 발전(풍력, 태양력, 수력, 조력, 원자력, ESS)등 전기용품에 사용되 는 인버터에 사용되는 핵심필름 - 일반 전기 전자용품에 사용되는 콘덴서(필름형)의 핵심 필름 - 절연필름 - 이차전지 전극접착용, 도포마감용 테이프에 사용되는 필름(테스트완료) 으로서 향후 시장이 크게 성장할 수 있는 사업부문 입니다 BOPP 사업부문\xa0폴리프로필렌을 원료로 하여 T-DIE 공법으로 압출하여 종연신, 횡연신으로 2축연신한 제품을 제조, 판매 합니다 BOPP는 가공성과 대전성이 우수하고 인체에 무해하며 무독, 무취, 무미를 그 특징으로 합니다 OPP필름은 식품(스낵, 라면포장, 빵, 과일 채소 포장, 빙과류), 의류포장 담배포장등에 사용되는 필름입니다 특히,\xa0당사는 국내 최초로 BOPP필름을 생산하여 기술력, 생산력, 품질 및 판매면에서 국내 선두주자의 자리를 굳히고 있습니다 WRAP 사업부문폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 폴리올레핀등을 가공하여 식품포장, 공업용등에 사용하는 얇은 막으로 내수성, 기밀성과 밀착성이 좋은 플라스틱 필름입니다 당사에서 취급하는 품목은\xa0PVC 랩, PE랩,\xa0"PVC랩을 대체하기 위한 PO랩"등을 제조, 판매 합니다 팩사업부문 (19 구미공장 토지, 건물 매각, 20 생산중단)천연펄프로 만든 판지의 양면에 무균 폴리에틸렌으로 코팅을 한 원지로 주스나 우유 또는 청량음료를 담을 수 있는 포장용기를 제조, 판매하는 사업으로 당사에서 취급하는 품목은 우유팩을 제조하여 우유업계에 판매하고 있습니다 중공업 사업부문조선업체에서 수주한 선박에 대형 선박엔진 부품인 실린더 라이너와 가스리시브 스트롱백링등의 엔진 부품을 생산하여 납품하는 사업으로 자회사인 삼영중공업에서 제조, 납품하고 있습니다', '사업의 개요 1995년 FLEX제품을 생산한 이래 끊임없는 연구개발로 국내는 몰론, 전 세계 100여 개국에 고객을 확보하고 있는 수출기업이며, 특히 2001년부터는 세계 최초로 LAMINATING 공법을 이용하여 5M 광폭 FLEX 생산에 성공하여 기술력을 인정받아 세계 각국으로부터 호평을 받고 있습니다 2008년에는 음성공장으로 확장 이전하면서 대량 생산 시스템을 갖추고 친환경 제품의 생산으로 21세기 SIGN 문화를 선도하고 있습니다 당사의 매출액은 당기말 기준 70,700백만원입니다(연결기준) 매출 비중은 광고용 제품 7%, 기타 3% 구성되어 있으며, 당사의 시장점유율은 정확한 정보에 의하여 발표되어진 자료는 없으나 현재 당사 영업부서의 추정치에 의하여 FLEX Sign시장에서 국내시장점유율은 약 60%이상을 점유하고 있으며, 해외에서는 각 국가별로 5%에서 15%까지 주 공급처로 자리매김하고 있습니다 당사가 속해 있는 광고용 FLEX 산업은 생활소비 및 옥외광고를 위주로 하고 있어 산업 연관효과가 높고, 경기변동에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다 또한, 노동ㆍ기술ㆍ자본적 요소가 복합적으로 집약된 산업이며, 경쟁력 확보를 위한 지속적인 기술개발이 중요하고, 기술선진국과의 경쟁이 필요함에 따라 독자적인 기술을 통한 경쟁우위가 매출 및 시장내 입지에 큰 영향을 미칩니다 Sign산업은 그 소재로부터 환경오염물질 및 유해한 산업폐기물이 많이 배출되어 친환경과는 거리가 먼 오염산업으로 인식되고 있어, 산업 전반에 일고 있는 저탄소 녹색성장의 흐름은 Sign업계의 중대한 이슈가 되고 있습니다 향후에는 분야에 따라 다소 시기의 차이는 있겠지만 친환경 소재와 저전력ㆍ고효율 제품이 아니면 시장에서 살아남기 어려울 만큼 Sign업계의 체질변화가 필요한 시기가 대두되고 있다고 볼 수 있어 당사는 신제품 개발에 노력하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 영업의 개황(주)휠라홀딩스는 FILA 와 Acushnet 두 사업부문을 중심으로 회사를 운영하고 있습니다 FILA 부문의 경우 한국, 북미 및 말레이시아에서 FILA 브랜드 사업을 직접 전개하고 있으며, 종속회사 FILA Luxembourg Sarl이 소유한 FILA 글로벌 상표권을 토대로 그 외 지역에서 라이센스 사업을 영위하고 있습니다\nAcushnet 부문의 경우 골프 전문 브랜드인 'Titleist'를 포함, 'FootJoy', 'Pinnacle', 'Vokey', 'PG Golf', 'KJUS', 'Links&Kings', 'Club Glove' 등 골프와 관련된 여러 브랜드 사업을 영위하고 있습니다나 산업분석(요약)[FILA 부문]2022년 FILA 그룹 5개년 중장기 글로벌 전략 '위닝 투게더(WINNING TOGETHER)'아래 장기적인 호흡으로 프리미엄 라이프 스타일 스포츠 브랜드를 지향하며 브랜드 턴어라운드 전략을 수행하고 있습니다 당사는 업계를 선도하는 다양한 국내외 파트너와의 협업하며 신선하고 개성 넘치는 패션으로 소비자에게 한걸음 다가서고 있습니다 글로벌 경기 둔화로 인한 소비심리 위축 등 비우호적인 영업 환경에도 불구하고, 다각화된 브랜드 비즈니스 포트폴리오로 수익을 뒷받침하고 있습니다 당사는 휠라 5개년 전략 '위닝 투게더(WINNING TOGETHER)'를 바탕으로 브랜드의 고유한 헤리티지를 활용하여 글로벌 역량을 강화하고, 브랜드 가치 재확립, 소비자 중심, 지속가능경영을 이루는 라이프스타일 스포츠 브랜드로 자리매김할 것이라 기대하고 있습니다[Acushnet 부문]COVID-19 팬데믹 기간 동안(2020~2022년) 골프는 소규모 야외 레저로 각광 받으며 전 세계 골프 시장이 크게 증가하였으며, 이후 꾸준한 성장을 보이고 있습니다내셔널 골프 파운데이션(National Golf Foundation, NGF)에 따른 2023년 미국 골프 참여 인구는 약 4,500만 명으로, 전년대비 390만명(+5%) 증가하였으며, 이는 대부분 높은 접근성과 편의성을 갖춘 Off-course(실내 골프장 등) 채널에 젊은 소비자가 유입되었기 때문입니다 골프 데이터테크(Golf Datatech)에 따른 2023년 미국 장비류(골프공, 골프 클럽 등) 소매 판매는 전년동기 대비 4% 증가하였습니다서울대학교 스포츠산업연구센터 유원골프재단이 발간한 한국 골프산업백서 2022에 따르면, 2022년 한국 골프시장 규모는 20조 6,690억원으로 추산됩니다 이 중 라운드, 경기 참가, 골프 연습장 및 스크린골프장 등의 본원시장은 8조 3,556억원으로 전체 골프시장의 4%를 차지하며, 용품, 관광, 스폰서십 등 파생상품 시장은 9조 9,365억원으로 전체 골프시장의 6%를 차지합니다2023년 Acushnet 부문은 Titleist 골프공 신제품 'Pro V1', 'Pro V1x', 골프 클럽 신제품 'TSR', 'T-Series' 등 인기 제품의 신형 모델을 출시하고, 시장 내 경쟁력을 지속적으로 다질 수 있을 것으로 기대하고 있습니다다 매출당사의 주요 사업부문에서 기록한 금년도 매출은 하기 표를 참조하시기 바랍니다 (단위 : 백만원)\n구 분\n매출유형\n제 34 기\n제 33 기\nFILA 부문\nFILA\n438,634\n663,272\nFILA 키즈\n52,741\n91,383\nFILA 언더웨어\n50,703\n63,965\nFILA 골프\n8,787\n11,581\n기타\n346,283\n458,388\nFILA 부문 계\n897,147\n1,288,589\nAcushnet 부문\nTitleist 부문\n2,253,698\n2,063,200\nFootJoy 부문\n778,604\n798,361\n기타\n77,179\n71,600\nAcushnet 부문 계\n3,109,481\n2,933,161\n조정 및 제거\n0\n0\n연결매출 계\n4,006,627\n4,221,750", '사업의 개요\n당사는 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하고 있으며, 사업 내용에는 연결재무제표 작성 대상인 종속회사 (주)티지360테크놀로지에 대한 사업의 내용을 포함하여 작성하였습니다 보고서 작성기준일 현재 당사 및 종속회사는 온라인, 모바일 광고 플랫폼서비스 및 빅데이터분석서비스 사업부문으로 구성되어 있습니다 <사업부문의 구분>\n[ 현재]\n구 분\n주요회사명\n주요사업\nDSP사업\n(주)와이더플래닛\n온라인, 모바일 광고 플랫폼서비스\nDMP사업\n(주)티지360테크놀로지스\n빅데이터분석서비스\n- 사업부문별 매출사항은 III 재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다\n당사의 사업모델은 "단순 통계기술을 이용해 개발된 광고플랫폼 및 노동집약적인 광고운영 체계에 의존하는 현재의 마케팅/광고 대행 서비스"를 대체하는, "빅데이터분석 및 인공지능에 기반한 자동화된 프로그래매틱 마케팅 서비스플랫폼"을 기업(광고주)에게 제공하고 마케팅과 광고 성과에(사용자 반응 기준) 기준하여 수익을 창출하는 것이며 사업부분에 대한 상세한 사항은 동 보고서의 \'II 사업의 내용 > 기타 참고사항\'을 참고하시기 바랍니다종속기업의 매출액 및 손익현황등은 III 재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석중 종속기업의 현황부분을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요 업계의 현황 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 수행함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다 회사 현황 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 하는 지주회사로써 보고서 작성 기준일 현재 (주) 비츠로셀, (주) 비츠로이엠, (주) 비츠로넥스텍, (주) 비츠로이에스, (주) 비츠로밀텍 등을 자회사를 두고 있습니다\n□ 주요자회사 및 주요종속회사 전력산업 - 해당회사 : 비츠로이엠, 비츠로이에스가 산업의 특성전력기기의 범위는 전기에너지의 생산·수송·변환·사용에 필요한 전기기기 중 가정용 전기기기와 조명기기를 제외한 회전기기(발전기,전동기)와 정지기기(변압기,차단기), 전선 및 기타 전기기기와 관련한 부품·소재부문을 포함하는 통상적인 전기기기를 말하며, 주 수요처는 전력사업자 및 산업체입니다전력기기 산업의 특성은 국민경제상 필수 에너지인 전력공급에 필요한 각종장비·기기를 생산하는 국가기간산업으로 다품종·소량 주문생산위주의 생산구조로 전반적인 경기변동에 민감하고, 전력공급망은 그 특성상 부분적인 고장에도 막대한 피해가 발생하므로 제품의 안전성과 신뢰성의 확보가 중요합니다선진국이 기술을 선도하고, 후발국의 추격이 어려운 산업으로 제품의 수명이 길어(약15년~20년) 기술변화의 속도가 느리고, 또한 초기 설비투자액이 크며, 설계·제작에 긴 시간이 소요되어 투자자금의 회수기간이 긴 특성이 있습니다나 산업의 성장성① 국내전력시장- 전력통계지표종합\n구분\n단위\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n판매전력량\nGWH\n507,746\n526,149\n520,499\n509,270\n533,431\n547,933\n수요성장률\n%\n2\n6\n(\n(\n7\n7\n1인당전력소비량\nkWh/人\n9,869\n10,195\n10,039\n9,826\n10,330\n10,652\n고객호수\n1,000호\n22,858\n23,331\n23,860\n24,198\n24,523\n24,866\n(자료:2022년 KEPCO in brief)- 송변전설비 현황 변동 추이\n구분\n단위\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n송전설비\nC-KM\n33,955\n34,155\n34,440\n34,665\n34,923\n35,451\n변전설비\nMVA\n311,869\n316,661\n326,329\n336,926\n344,286\n347,426\n변전소수\n개\n839\n850\n864\n877\n892\n895\n배전선로\nC-KM\n483,467\n493,331\n504,402\n514,779\n532,348\n535,242\n(자료:2022년 KEPCO in brief)우리나라 전력산업은 국가경제의 급속한 발전에 따라 높은 성장세를 보여왔습니다 1961년 3사 통합시와 비교하면 고객호수는 79만호에서 2,487만호(2022년 기준)로, 호당 사용량은1,492kWh에서 22,065kWh(2022년기준)로 성장했으며, 전력판매량은 1,189GWh에서 547,933GWh(2022년 기준)로 461배의 폭발적인 성장을 이루었습니다 최근들어 디지털 기기 사용의 증가로 판매전력량, 1인당 전력소비량이 지속적으로 증가하고 있으며 2022년말 현재 발전소에서 생산된 전력을 변전소까지 수송하는 송전선로는 1980년 대비 8배, 변전설비는 2배가 증가하였습니다 이와같이 전력수요증가 요인 및 발전설비의 증가로 인해 국내전력산업은 성장을 지속하여 왔습니다\nIEA의 World Energy Outlook 2022 발표자료에 따르면 세계 에너지 수요는 2030년까지 매년 1%씩 증가할 것으로 예상하고 있으며, 전체 GDP 1,000 USD 당 1차 에너지 사용량(GJ)을 나타내는 에너지 집약도는 2030년까지 매년 4%씩 개선될 것으로 전망하는 등 전세계 적으로도 디지털 기기, 전기차 보급의 증가에 따라 에너지 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다 또한 2050년 탄소중립 시나리오에 따라 전기의 발전과 공급이 신재생, 분산전원 등으로 변화하고 있고 이와 더불어 전력기술과 디지털기술의 융복합 가속화되고 있어 친환경, DC, Smart, Safety 전력기기의 필요성이 커지고 있습니다 동사도 이러한 변화에 대비하여 관련 제품 및 기술의 개발과 시장개척을 위해 노력하고 있습니다다 경기변동의 특성전력기기는 전력 및 여타산업의 설비투자와 경기변동의 영향에 민감하여 발전, 송·배전, 배전설비, 각종산업설비의 신설·증설·교체 수요에 좌우되는 분야로써 건설/설비투자의 선행지표에 의하여 내수경기가 결정되며, 국가주도의 사회간접자본 투자에 당해연도 경기가 종속되어 나타나지며, 계절적으로 전력수요가 증가하는 여름철을 성수기, 감소하는 겨울철을 비수기로 구분할 수 있습니다 라 경쟁상황① 경쟁 특성 및 요인전력기기 시장은 초고압, 고압, 저압기기로 구분되며, 초고압/고압일부시장은 송전/배전 선로의 한전독점체계로 연간/수시 입찰체계로 구성되어 있습니다 반면, 고압 및 저압시장은 공공부문과 민간수요부문으로 구분되며, 공공부문 입찰은 단체수의계약체계에서 경쟁입찰체계로 변환이 되었고 민간수요부문은 특약점판매 및 직접판매로 경쟁체계를 유지하고 있습니다 다수 경쟁 체계변화로 고품질 저가격 제품의 수요가 증대되고 있으며, 브랜드력이 높은 제품이 시장을 선도하고 있습니다② 시장 진입시장은 전력기기 제품의 특성상 불량품에 의한 사고가 타산업 및 국민생활에 직접적으로 미치는 파급효과가 매우 큰 제품으로 고도의 신뢰도 및 품질 안정성이 요구되는기술집약적 산업으로 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간 검증이 필요하며, 각종 규격 취득이 선행되어야 합니다 또한 기술변화 속도가 느리고, 제품의 Life Cycle이 평균20년 이상으로 기술활용 기간이 비교적 장기인 반면, 단기간에 기술확보가 어려운 분야입니다 현재 세계적인 통용규격은 국가별로 상이하나, 크게 IEC, CE, UL, CCC, KEMA, KS등이 있습니다마 자원 조달상의 특성자본재 성격의 제품 특성상 중량물로 기술력이 바탕이 된 소재의 조달이 필요하며 이로 인해 R&D 및 협력업체와의 품질유지력이 요구됩니다 또한 유가상승 및 개발도상국등의 경제성장으로 인한 주요 원자재인 동등의 수요증가로 인해 국제적 원재료 가격이 부담으로 작용할 수 있으며, 다품종 소량 생산으로 원자재 조달에 어려움이 있을 수 있습니다바 환경 및 규격 규제고도의 안정성을 필요로 하는 산업으로 각국은 자국 산업보호를 위하여 각종 규제 및규격을 제정하고 있으며, 수출을 위하여 각 국가의 규격획득을 필요로 하고 있습니다 또한 교토기후협약에서 체결한 온실가스인 6불화유황(SF의 사용억제로 인하여 기존의 가스를 이용한 전력기기 수요는 감소하고 있으며, 점차 환경에 대한 규제가 적용되고 있습니다 특수사업- 해당회사 : 비츠로넥스텍가 산업의 특성우주항공산업은 항공기 우주비행체 관련 부속기기류 및 관련 소재류를 생산·제조·가공·조립·개조 또는 수리하는 것을 포함하되 항공법에 의한 항공기의 정비·수리·개조등 항공기 사용자가 그 운항상의 필요로 행하는 작업을 제외한 것입니다 우주항공산업은 현대 모든 산업기술의 총아로 불릴만큼 다양한 산업기술을 사용하고 있는 대표적인 기술집약적장치 산업이며 대규모 투자와 이에 따른 막대한 위험도가 뒤따르는 규모성 사업으로 볼 수 있습니다 특히 항공우주산업에 소요되는 산업기술은 진보적 혁신성과 보수적인 안전성을 모두 갖추어야 하는 고난도 기술들이 대부분이며, 개발과 제작에는 고도로 숙련된 경험 인력이 대규모로 요구되는 고용촉발형산업으로 생산후 판매방식이 아닌 수주 후 개발생산방식을 따르고 있습니다나 산업의 성장성* 국내 우주산업 시장규모 (단위:백만원)\n구분\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n산업체(매출현황)\n3,393,099\n3,290,795\n3,260,974\n2,781,758\n2,569,713\n연구기관(예산현황)\n783,704\n644,945\n633,691\n637,256\n621,099\n대학(연구비현황)\n42,183\n49,564\n47,216\n34,706\n33,529\n합계\n4,218,986\n3,985,304\n3,941,881\n3,453,720\n3,224,341\n(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-* 국내 우주산업분야의 투자현황(2022년) (단위:백만원,%)\n구분\n기업\n연구기관\n대학\n전체\n금액\n비율\n금액\n비율\n금액\n비율\n금액\n비율\n설비투자\n205,826\n100\n57,726\n100\n1,264\n100\n264,816\n100\nR&D\n150,522\n1\n28,848\n50\n1,114\n1\n180,484\n2\n교육훈련\n54,634\n5\n28,804\n9\n86\n8\n83,524\n5\n기타\n670\n3\n74\n1\n64\n1\n808\n3\n(자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-* 세계 우주산업 시장규모\n구분\n단위\n2017년\n2018년\n2019년\n2020년\n2021년\n매출액\n십억 달러\n348 360 366 371 386 증가율\n%\n6 4 7 4 0 (자료:한국항공우주연구원 우주산업실태조사 보고서-현재 세계 우주항공산업 시장은 전체 제조업 시장에서의 비중은 적어도 제품 단위별 시장규모를 따지면 가장 큰 고부가가치 창출이 가능한 부문으로 주목받고 있습니다일본 항공우주공업회가 조사한 바에 따르면 중량1톤당 제품가격이 자동차의 3만달러에 비해 여객기는 81만달러, 통신위성은 874만달러로 항공우주제품은 타산업제품에 비교할 수 없는 고부가가치 제품입니다미국과 유럽등 선진국들이 점유하고 있는 우주항공시장에 중국과 일본도 적극적으로 나서고 있으며 우주과학기술이 발전함에 따라 우주개발과정에서 나온 신기술을 응용해 첨단의료기술과 다양한 신소재제품등 우주관련 산업도 함께 발전하고 있고, 우주환경을 이용한 신소재, 신의약품개발은 미래 신산업의 원천이 될 것으로 전망하고 있습니다 또한 향후 통신, 방송위성 수요 증가, 위성이용분야 확대등으로 우주산업의 지속적인 발전이 예상되고 있습니다 다 경기변동의 특성우주항공산업은 경기변동의 영향을 거의 받지 않으나 모든사업이 자국정부의 주도하에 진행되기 때문에 자국 정부의 우주산업정책등의 많은 영향을 받습니다라 경쟁상황① 경쟁 특성 및 요인우주사업의 경우 정부지원에 의한 R&D성격이 강하기 때문에 기업의 주도적 참여가 어렵다는 특성이 있으며, 이 특성 때문에 모든 사업은 정부연구소인 한국항공우주연구원 중심으로 사업이 진행되고 있으며 일부 기업이 이에 참여하는 형태입니다 따라서 기업 간 경쟁적이라기보다는 상호보완적 형태를 많이 이루고 있습니다 즉 R&D사업을 효과적으로 추진하고, 선진기술을 빠른시간에 흡수하기 위한 방안의 하나로 거의 전 부문에서 전략적 제휴가 활용되고 있습니다 ② 시장 진입개발주기가 길고 자본 및 기술측면의 진입장벽이 높습니다 즉 막대한 연구개발비가 소요되고 매출액에서 차지하는 연구개발비의 비중이 높은 산업의 특성 때문에 그에 상응하는 투자위험도도 높고 또한 수요자의 범위가 한정되어 있고 제품도 표준화되어 있지 않아 수요자의 요구나 임무특성에 따라 변화되는 부분이 많기 때문에 시장진입에 어려움이 따릅니다마 자원 조달상의 특성우주항공산업에 사용되는 부품 및 소재는 티타늄 합금, 초고강도 합금, 복합재료, 알루미늄 합금등이 주로 사용되고 있으며, 고온 및 저온, 고진공등의 운전조건으로 인하여 소재의 내구성 및 내열성이 탁월해야 하고 신뢰성등을 갖춰야 합니다 이런 특성으로 산업 전반에 걸쳐 전략적 제휴를 통하여 품질 및 신뢰성이 향상된 부품소재개발을 진행되고 있으며, 소재개발과 더불어 소재를 가공할 수 있는 공정개발도 동시에진행되고 있습니다 바 환경 및 규격 규제우주항공산업에서는 품질과 신뢰성이 중요한 요소로 작용되어 품질경영시스템이 무엇보다도 중요한 역할을 합니다 따라서 우주항공업계에서는 다음과 같은 규격을 정립함으로써 품질개선을 위해 노력하고 있습니다 당사는 AS/EN 9100 인증을 취득하였습니다 ·AS/EN 9100 : 우주항공 제품의 설계 및 제조를 위한 품질 경영 시스템 요구사항 ·AS/EN 9110 : 정비 및 유지보수 전문업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항 ·AS/EN 9120 : 우주항공 부품 조달 업체를 위한 품질 경영 시스템 요구사항사 기타사업 ① 고온 플라즈마 시스템방전현상을 이용하여 토치내부에 플라즈마를 발생시켜 이를 사용가능 하도록 설계/제작/구축한 시스템을 말하며 산업 및 방사성 폐기물의 열처리의 환경분야와 나노 재료개발등의 신소재분야등에 적용 가능합니다\xa0② 가속기사업빛은 자연의 신비를 밝히는 과학의 가장 중요한 도구이며, 먼 은하계로부터 세포, 분자, 원자의 세계까지 즉, 우주를 볼 수 있는 열쇠 입니다 이러한 빛은 과학적으로 말해서 질량이 없는 입자의 흐름으로 보는 입자와 동시에 공간을 통해 전파하는 전자파의 이중성을 가집니다 이와 관련하여 양성자, 전자, 중이온 등 전하를 띤 입자를 가속, 충돌시켜 전기장을 일정하게 걸어 입자의 빛의 속도까지 가속시키는 가속기는 물질의 정적구조 분석 및 동적 현상 신시간 관측과, 암치료 및 치료기술 연구, 희귀동위원소 생성 등에 활용이 됩니다\xa0③ 핵융합 사업별들의 중심은 1억도 이상의 초고온 플라즈마 상태인데, 이러한 상태에서는 수소와 같은 가벼운 원자핵들이 융합해 무거운 헬륨 원자핵으로 바뀌는 핵융합 반응이 일어납니다 이 융합과정에서 나타나는 질량감소가 엄청난 양의 에너지로 방출되는데 이를 '핵융합에너지'라고 합니다 현재 한국은 세계최초 초전도 핵융합장치인 KSTAR프로젝트를 진행하고 있으며, 당사는 초고온의 플라즈마로부터 토카막 내부의 장치를보호하는 PFC 제작등을 수행하고 있습니다 전지산업- 해당회사 : 비츠로셀, 비츠로밀텍\n가 전지산업의 개요 최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다\n이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 5V급의 알카라인 전지에서 0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다 나 리튬일차전지 산업의 개요 ① 리튬전지의 특성 리튬은 주기율표 상에서 수소, 헬륨 다음에 위치하는 원자 번호 3번의 금속으로서, 지구상에 존재하는 금속 가운데 가장 가벼운 금속입니다 이런 이유로 인하여 전지에 사용할 때 3,861mAh/g, 2,062mAh/l 의 전하량을 갖게 되므로, 고용량의 전지로서 오래 전부터 관심의 대상이었습니다 반면, 리튬은 수분과 반응하여 수소가스를 발생하면서 급격한 반응을 하므로, 취급이 어려워서 상대습도 1% 미만의 Dry room에서 전지를 제조해야 합니다 ② 리튬일차전지의 분류 리튬일차전지의 기술적 분류\n* Lithium Sulphur Dioxide (Li-SO Primary\n* Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl Primary\n* Lithium Manganese Dioxide (Li-MnO Primary\n* Lithium Polycarbon Monofuride (Li-CFx) Primary\n* Lithium Ion (Li-Ion) Secondary\n* Lithium-Ion Polymer (Li-Ion Polymer) Secondary (technological assessment) 이러한 리튬 일차 전지는 리튬 금속의 특징 때문에 리튬을 전지에 사용하였을 경우, 다음과 같은 전지 특성을 갖게 됩니다\n특 성 내 용 고전압 및 방전 리튬일차전지는 일반전지에 비해 2배 이상 높은 0V ~ 6V의 전압을 가지고 있으며, 전압 평탄도가 우수합니다 고에너지 밀도 리튬일차전지는 호환 가능한 전지들 중에서 에너지 밀도가 가장 높습니다 광범위한 온도 대역 리튬일차전지는 -55℃~85℃ 의 넓은 온도범위에서 작동이 가능합니다 장기 저장 능력 리튬일차전지는 일반적 조건에서의 자가 방전율이 연간 2% 미만이므로 장기간 저장 후에도 사용 가능합니다 다 리튬일차전지산업의 발전 과정 리튬전지는 경량이면서 고전압이 얻어지는 리튬을 음극으로 사용하므로 고에너지밀도를 얻을 수 있기 때문에 1960년 초부터 미국을 중심으로 활발한 연구가 이루어졌습니다 그리고 이러한 리륨일차전지들 가운데 Li/SOCl₂ (리튬염화티오닐 전지), Li/SO2(리튬이산화황전지), Li/MnO2(리튬망간전지) 그리고 Li/CFx (리튬플루오르 화흑연전지)등이 상용화가 이루어져 있습니다\n리튬일차전지는 기존의 일차전지인 알카라인이나 망간전지에 비해 7~8배 이상의 에너지밀도와 장기저장, 넓은온도(-55C~+85C) 범위에서 사용 가능한 특성 등을 가지고 있어 2차 대전부터 군용에서 사용되어지기 시작했으며, 1980년대부터는 상업용 장비의 휴대용화, 디지털화 등에 의해 장비와 전지의 소형화, 경량화 등이 요구됨에 따라 리튬일차전지의 사용이 시작되었습니다 리튬일차전지는 기존의 망간, 알카라인일차전지의 특성(제한된 사용온도, 높은 자가방전율, 낮은 에너지밀도)에 의해 사용이 제한적이었던 시장에서 (군용통신장비, Meter, Security Alarm 등) 사용되어지기 시작했습니다 라 리튬일차전지산업의 특성\n① 부품소재산업의 특성 리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다\n한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다\n위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다 ② 기술집약적 장치산업의 특성 리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다\n한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다\n이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다 ③ 조립산업의 특성 리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다\n마 국가 경제에서의 중요성\n① 국방 통신장비 및 최첨단 무기체계의 핵심 부품으로 사용 리튬일차전지는 국방 통신장비 및 최첨단 무기체계 핵심부품으로 사용되어집니다 특히, 당사의 주력 생산 제품인 Li/SOCl₂(리튬염화티오닐전지)는 군용장비(무전기, 어뢰 등)의 주전원이며, 비축형전지(리저브(Reserve)전지, 앰플(Ampoule)전지 등)는 최첨단 미사일, 폭탄 등의 주전원으로 사용되어지고 있습니다 또한 당사는 군용으로 사용되어지는 Li/SOCl₂(리튬염화티오닐전지)의 Spiral type과 비축형전지의 유일한 양산업체인 바, 군용 일차전지 분야에서 국가 차원의 중요한 지위를 점하고 있습니다 향후 국방 전력의 선진화 일환으로 국방 무기 체계의 첨단화 등 국방 정책의 진행이 가속화될 것으로 예상되는 바, 당사의 지속적인 연구개발 등 기업적 노력은 국방 산업의 발전에 일조할 것으로 예상됩니다 ② 조립산업으로 100여개 부품업체와 공동성장 리튬일차전지산업은 조립산업의 특성을 가지고 있는 바, 전지 조립시 100여 개의 부품이 필요하며, 원자재의 원활한 수급을 위해 관련 부품업체의 존재 및 상호 신뢰의 기반 구축이 필요합니다 따라서, 리튬일차전지산업의 성장은 100여개의 관련 부품을 생산하는 부품업체와의 공동 성장을 유도할 수 있어, 고용 창출 등 국가 경제에 이바지하는 효과를 낳고 있습니다\n당사의경우, 리튬, 니켈등 원료성 물질을 제외한 부품원자재의 대부분을 내자를 통해하고 있는데, 이는 당사 제품 품질의 민감성을 고려한 안정적이고 신뢰성을 기반으로둔 국내 공급업체 구축이 가능했기 때문입니다 당사는 지속적인 품질ㆍ기술지도 및 합리적인 단가산정 등을 통해 원자재 공급업체와 장기적인 신뢰관계를 유지하고 있으며, 이는 당사 성장과 더불어 관련 공급업체의 공동 성장을 유도하고 있어, 국가경제 발전에 일조하고 있습니다\n바 산업의 성장성 에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 시장은 2023년까지 연평균 5% 이상 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 85% 이상을 차지하고 있으며, 2018년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 9,416억원, Li/MnO2 시장은 약 1조1,565억원의 시장이 형성되어 있어, 2023년 기준으로는 약 1조2,212억원, 1조5,000억원 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2023년까지 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로서 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다(표1,2,3 참조) 전세계 리튬일차전지 매출현황 및 전망\n유형별 전세계 리튬일차전지 매출비중\n유형별 전세계 리튬일차전지 매출현황 및 비중\n사 경기변동에 따른 특성 당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다\n① 군수용 전지 군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다 ② 민수(산업)용 전지 당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다 또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다\n이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다 사업부문별 시장여건 및 영업개황 영업개황\n가 전력부문당사는 1955년 창사 이래 지속적인 투자와 노력을 거듭하여 전력기기 국산화를 이루고 독자적인 기술의 확보를 통해 전력기기 중견기업으로 성장해 왔으며, 이를 통해 제2의 도약기로 해외시장진출을 위한 영업역량 강화를 추진하고 있습니다 이러한 기술력을 바탕으로 진공인터럽터(VI)를 독자개발하여 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC과 더불어 중소기업에서는 유일하게 생산하고 있으며 이를 여러 고압제품들에 적용해 제작, 판매하고 있습니다 또한 04년 개발에 성공한 저압기기제품이 각종 규격 및 인증시험에 통과하면서 전력기기제품의 수직화를 이루었으며 이를 통해 보다 공격적인 영업활동을 통하여 해외시장개척과 내수시장의 영업력 강화를 이루어 지속적인 성장을 이룰것으로 예측하고 있습니다나 특수부문우주항공분야에서 국내최초로 액체로켓 연소기개발과 제작에 성공하였으며, 이를 바탕으로 십여년간 국내액체로켓개발과 제작분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다 02년 한국최초의 액체로켓인 KSR-Ⅲ의 엔진조립체를 제작하였으며, 현재는 2022년 순수국내기술로 발사예정인 KSLV-Ⅱ에 적용예정인 75톤급연소기, 터보펌프, 가스발생기, 극저온배관을 제작하고 있습니다 이외에도 플라즈마기술을 이용하여 산업전반에 발생되는 독성폐액을 처리하는 폐액처리사업과 플라즈마기술을 이용하여 핵융합반응을 일으켜 핵융합에너지를 얻는 KSTAR프로젝트사업에 참여하고있습니다 이처럼 플라즈마기술을 통하여 우주산업 및 친환경산업외 대체에너지산업에도 진출함으로써 급변하는 시장상황에서도 지속적인 연구개발과 미래지향적인 사업분야의 진출을 통하여 성장기반을 굳건히 하고 있습니다다 전지부문\n리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다목표시장은 Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장으로 시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장입니다 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세로 빠른 납기와 가격경쟁력 기술대응력으로 지속적인 성장을 이루고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 자회사의 사업을 전력부문, 특수부문, 전지부문으로 나누어 공시를 진행하고있습니다\n가 시장점유율 ① 전력부문 (단위 : 억원,%)\n업체명\n사업부\n2023년도\n2022년도\n2021년도\n매출액\n점유율\n매출액\n점유율\n매출액\n점유율\nHD현대일렉트릭\n전기전자\n22,932\n39%\n18,298\n12%\n18,060\n30%\n효성중공업\n중공업사업부\n25,763\n53%\n19,881\n38%\n17,944\n10%\nLS ELECTRIC\n전력사업부\n36,612\n54%\n26,683\n09%\n20,213\n80%\n비츠로이엠,이에스\n전력사업부\n1,201\n33%\n1,620\n31%\n1,490\n20%\n기타\n전력부분\n3,794\n20%\n3,579\n11%\n3,465\n60%\n주당사추정치임(대부분의 경쟁업체가 다품종 소량 생산방식으로 취급품목이 다양하여 추정치 산정에 어려움이 있음)주각 해당회사의 사업보고서 참조주기타-중소기업(보성파워텍,이화전기공업,제룡전기,광명전기,선도전기-사업보고서의 전력산업부문만 발췌) ② 전지부문\n당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다 SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다 Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다\nmarket share\n다 시장의 특성\n① 전력부문전력기기는 한전 및 대리점, 직접판매시장을 형성하고 있으며, 산업재로 최종소비자에게 인도시에 대부분 한국안전공사의 인증을 필요로 하는 규격시장입니다 현재는환경규제로 가스제품의 쇠퇴 및 대체품이 개발되고 있으며, 전력과 통신융합의 전력IT신시장의 형태로 변화중이며 향후 고부가가치의 사업으로 변화할 가능성이 있는 시장입니다② 특수부문특수사업의 시장은 고도의 기술집약적인 시장으로 대규모투자 및 다년간의 기술축적이 필요로 하는 시장입니다 그에 따라 가격보다는 요구기술대응력이 핵심요소로 볼수 있는 고부가가치 시장입니다 특수사업시장은 주로 Project성 수주계약으로 이루어지고, 소비자는 정부산하기관이 주를 이룹니다③ 전지부문 ㄱ. 부품소재산업의 특성\n리튬일차전지는 주로 산업용 전지로 최종 소비자에게 단위 전지로 판매되는 것이 아니라 장비의 부품으로 장착되어 판매되므로, 최종 완성품의 품질에 큰 영향을 주게 됩니다 따라서 수요자의 대부분이 제품에 대한 풍부한 전문적인 지식을 갖고 있으며, 구매시 가격, 납기, 품질 중에서 품질을 가장 중요한 선택기준으로 하고 있는 바, 제품과 공급회사의 시장 신뢰성을 가장 중요한 판단 기준으로 하고 있습니다 한편, 장비 제조업체는 각 제품의 전원 특성에 맞는 전지를 공급 받길 원하기 때문에 전지의 성능은 물론, 제조상의 편의를 위해 각각의 전지를 기판에 고정하는 단자(Terminal)나 전지와 장비를 연결하는 콘넥터(connector) 등을 직접 설계 또는 주문하기도 합니다 또한 자신들의 장비에 맞는 전지의 개발을 직접 의뢰하는 경우도 있으며, 전지 제조업체들이 소비자가 되는 업체의 장비 설계에 직접적으로 참여하는 Project를 진행하기도 합니다 위와 같이 리튬일차전지산업은 부품소재산업의 특성을 가지고 있는 바, 완성품 제조 업체의 생산량과 판매량이 리튬 전지 제조 업체의 실적 상황 등에도 상당한 영향을 주는 산업적 특성이 있습니다 ㄴ. 기술집약적 장치산업의 특성\n리튬일차전지 사업은 동일 규모의 사업군보다도 상대적으로 높은 기술력이 요구되며, 자국내 동종업체 및 해외 유사 업체들간의 상호 기술 공유가 이루어지지 않는 산업적 특성을 가지고 있습니다 이는 리튬일차전지가 민간 전자제품뿐만 아니라, 군 수산업 및 우주항공산업 등 국가 안보 및 경쟁력 등에 있어 중요한 지위를 점하고 있는 산업 분야와의 연계성 때문입니다 따라서, 산업 내 업체들의 보유 기술은 국가 기밀 수준의 보안을 요구받고 있으며, 원부자재 및 제품 등의 수출입에 있어 제품 종류 및 용량, 수출입 국가에 따라 국가 기관에서 통제 및 관리를 하고 있는 상황입니다 한편 사업의 수익성을 유지하기 위해서는 대량생산을 할 수 있는 대규모 고가의 설비 투자가 필수적이며 리튬 금속의 특성상 Dry Room을 운영해야 하는 등 대단위 자본투자가 필요한 장치산업입니다 이러한 기술집약적 장치산업의 특성으로 인해 리튬 일차전지 시장의 진입장벽은 상대적으로 매우 높은 편인 바, 기존의 선점 업체들이 장기간 시장을 주도하고 있는 독과점 성격이 강한 시장의 특성을 갖고 있습니다 한편, 이러한 산업적 특성으로 인해 시장 제품 가격은 전반적으로 안정화되어 있는 편이어서, 가격 유동성이 크지 않은 편입니다 ㄷ. 조립산업의 특성\n리튬일차전지 제조를 위해서는 약 100여가지 이상의 부품을 조립해야 전지가 완성되는 조립산업의 특성을 갖고 있습니다 이 중 핵심 부품으로는 전지의 4대 재료인 양극재, 음극재, 전해액, 분리막이 있으며, 리튬일차전지의 경우에는 전지의 케이스와 헤더 등의 외장 부품들도 전지의 핵심 부품에 속합니다 한편, 한 개의 리튬일차전지 제조회사가 설립, 유지되기 위해서는 100여개의 협력업체의 개발이 필요하며, 협력업체를 개발하고 안정적으로 유지, 관리하는 업무가 반드시 필요합니다ㄹ. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다\nㅁ. 조직도\n<전력부문>\n전력부문 조직도\n<특수부문>\n특수부문 조직도\n<전지부문>\n전지부문 조직도", '사업의 개요\n당사는 2009년 9월에 설립된 바이오 벤처회사로서 신약개발에 있어 가장 중요한 요소인 3차원 단백질구조 및 유전체 빅데이터를 처리하는 기술 기반의 AI 신약 플랫폼 개발 서비스 및 자체 신약파이프라인 개발을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 특히 2014년에 한국전자통신연구원(ETRI)의 슈퍼컴퓨팅기술 출자, 차세대 맞춤의료 유전체 사업단 위탁연구 및 국제암컨소시엄 전장 암유전체분석 프로젝트 참여를 통해 플랫폼 서비스 개발의 초석이 되는 슈퍼컴퓨팅 및 빅데이터 인프라를 경험했습니다 당사의 주요 서비스는 고객을 대상으로 직접 서비스하는 플랫폼 기술인 AI 신약 플랫폼 서비스와 유전체 빅데이터 플랫폼이 있습니다 AI 신약 플랫폼 서비스는 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스, DeepMatcher®선도물질 최적화 서비스와 개인 맞춤 신생항원 발굴 서비스 (NEO-ARS®)를 포함하고 있습니다 현재 AI 신약 플랫폼 서비스 중 DeepMatcher®유효물질 스크리닝 서비스(DeepMatcher-Hit)에 대해 클라우드 서비스(STB CLOUD)를 국내외에 론칭하였으며, 추가로 DeepMatcher®선도물질 최적화 서비스와 개인 맞춤 신생항원 스크리닝 서비스 (NEO-ARS®)도 클라우드 서비스 탑재를 준비하고 있습니다\xa0당기 중 완공된 AI슈퍼컴센터(ABS센터, AI Bio Supercom Center)에 클라우드 컴퓨팅 인프라를 추가 확충할 예정입니다\xa0유전체 빅데이터 플랫폼은 유전체 정밀의료 서비스(NGS-ARS®)를 포함하고 있으며 현재 국내 대학병원에 서비스를 제공함으로써 매출이 발생하고 있습니다 또한 상기 플랫폼 유지보수 및 업데이트를 담당하는 개발팀을 운영하고 있고, 플랫폼을 활용한 자체 신약파이프라인(합성신약, 약물재창출, 신생항원 및 백신신약 개발 및 기술사업화 팀도 운영하고 있습니다 위와 관련 연구개발은 당사의 2개 기업부설연구소(포스트오믹스연구소, 인실리코 임상연구소)를 중심으로 진행됩니다 당사는 앞으로도 다년간 축적해 온 IT 슈퍼컴퓨팅, 유전체 빅데이터 및 인실리코 3차원 단백질 기술을 접목한 당사 고유의 AI 플랫폼을 기반으로 기존 신약개발 프로세스에 혁신을 불러일으킬 수 있는 새로운 패러다임 치료제 개발 및 플랫폼 서비스에 집중할 것입니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용당사는 커넥터부문, 오토모티브부문, 하네스부문, 재생웨이퍼부문으로 크게 구분되어 있습니다 커넥터 부문으로는 휴대폰용, 가전과 디스플레이용, 자동차용으로 세분화 할 수 있으며, 베트남, 청도, 경기도 시화에 사업장을 두고 있습니다 오토모티므부문은 경기도 화성공장, 하네스부문은 베트남, 경기도안양에 사업장을 두고 있으며,재생웨이퍼 부문으로는 충북 진천에 사업장을 두고 있습니다 이밖에 상품유통을 하는 RM글로벌 및 알엠코리아는 각각 독일과 경기도 안양에 위치하고 있습니다\n커넥터(Connector)란 전자제품 내에서 사용되는 서로 다른 기능을 가진 두 개의 전자부품을 연결하여 하나의 기능으로 통합시키는 역할을 수행하는 부품입니다 즉 전자부품들을 집적시켜 원하는 기능을 갖춘 서로 다른 두 개의 보드를 연결하여 하나의기능으로 통합시키는 역할을 하는 부품입니다 커넥터의 기능은 회로 안에서 두 전도체를 이어주는 부품으로 이는 한 전도체에서 다른 전도체로 전류가 흐르게 함으로써 회로 고유의 역할을 하게 해 주는 것입니다\n커넥터에 케이블을 접속하는 것과 인쇄회로기판(PCB)에 직접 삽입하는 것 등 연결 방법에 따라 여러 종류가 있습니다 소켓(SOCKET)커넥터와 플러그(PLUG) 커넥터가 결합하여 신호를 전달할 수도 있습니다 일반적으로 콘택트(단자), 단자 보호 및 옆 단자와의 쇼트를 방지하는 절연물, 그리고 외장(SHELL)으로 구성됩니다\n아래와 같이 커넥터는 현대 생활의 필수적인 제품인 휴대폰, 컴퓨터, 백색가전 등의 회로 구현에 사용되는 핵심부품으로 그 종류와 수가 매우 다양합니다 휴대폰과 같은통신기기의 경우 다양한 서비스에 대한 소비자의 욕구는 날로 높아지고 있으며, 휴대폰의 복합기능 요구 화에 따라 MP3, 카메라, TV, 동영상 등을 구현하도록 기능들을 서로 연결해주는 부품으로 커넥터를 주로 사용하며, 특히 IT사업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다 커넥터의 응용분야별 분류\n구 분\n분 야\n정보통신기기\n휴대폰, 태블릿, 노트북 등\n디스플레이\nTV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 조리기기 등\n컴퓨터 및 주변 장치\nHDD, ODD, 서버 등\n자동차\n전장부품 등\n군수산업\n탱크, 무전기 등\n의료\n의료 기기 등\n기타\n산업 장비, 기업 업무용 장비, 기기 장치\n나 산업의 특성과 전망 커넥터 산업의 특성커넥터 산업은 우리 일상생활의 휴대폰, TV를 비롯하여 군수, 항공, 우주 산업에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 모든 제품에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 커넥터 산업도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다 전자기기의 발달에따라 기기의 소형화, 고밀도화, 고 신뢰성이 요구되면서 전자기기를 구성하는 중요한요소 중 하나인 커넥터도 질과 량의 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다 ㅇ 제품의 변화에 따라 커넥터도 진화하는 특성기술적인 측면에서 커넥터의 특성은 제조업체의 제품 변화에 따라 커넥터의 진화도 함께 이루어지는 부품입니다 예를 들면, 휴대폰의 다기능 고기능 요구화에 따라 커넥터도 고속화 및 시리얼 전송 대응이 가능하도록 기술이 발전되고 있습니다 아래 표는 소비자의 욕구 변화에 따른 제조업체의 제품 진보와 커넥터의 기술 방향을 보여주고 있습니다< 세트 주요 동향과 커넥터의 진화>\n변화항목\n전자기기(세트)동향\n커넥터의 진화\n기능\n다기능, 고기능\n고속화, 시리얼 전송\n네트워크화\n5G네트워크, IOT\n저속전송 → 고속전송\n형태\n소형화, 박형화,유연화\n협피치화, 저배화\n중량\n경량화\n소형화, 저배화\n환경대응\n환경 부하 저감\n재료, 마무리 공정 개선\n에너지 절약\n소비 전력 저감\n저손실 재료, 마무리 공정개선 [출처: 당사 내부 자료]\nㅇ 기술집약적 산업으로 타 산업으로 파급효과가 큼 커넥터는 초정밀 금형 기술, 자동화 기술 등이 필요한 기술 집약적 품목으로 타 산업으로의 파급 효과가 크며 이러한 기술로 개발된 제품의 품질 향상 및 원가 경쟁력을 통해 완성품 제조사의 경쟁력을 한층 높이는 첨단 부품 소재 산업으로서 국가 경제에미치는 영향이중요하다고 볼 수 있습니다 산업의 성장 및 전망(가) 휴대폰사업휴대폰 시장은 고성능화 및 복합화에 힘입어 지속적으로 성장해왔지만, 성숙기에 접어들었고 신흥시장의 보급 비중도 정체기에 있어, 공급 업체들 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다 지난 해 지정학적 불안 지속, 인플레이션 불확실성 등 경제적인 불확실성이 소비심리에 영향을 미치며 수요가 급감하였습니다 2023년 스마트폰 출하량은 약11억6천만대로 전년대비 5% 감소한 것으로 집계되고 있지만 2024년은 온디바이스 AI접목과 돌아온 교체주기로 8% 증가한 12억대 수준의 출하량을 보일 것으로 전망하고 있습니다(IDC분석)\n(나) 디스플레이 및 가전사업- 디스플레이디스플레이사업은 일반 디스플레이용과 TV에 적용되는 사업으로 당사가 2011년 첫사업을 시작으로 회사의 균형 성장을 위하여 영업에 박차를 가하는 분야입니다업계는 2024년 TV시장 수요 개선을 내다보고 있습니다 옴디아에 따르면 프리미엄TV의보급 확대, 스마트홈 시스템의 적용 등으로 출하량 기준 600만대의 신규 수요가 일어날 것으로 예측하고 있습니다- 가전제품산업연구원 자료에 따르면 지난해 가전산업은 상반기에는 전년 동기대비 2% 감소했으나, 하반기에는 프리미엄 제품 중심의 수요 회복으로 증가 전환한 것으로 나타났습니다 다양한 플랫폼에서 제품간 연결 및 보안 확보가 가능한 스마트홈 시스템 가전의 보급률이 확대됨에 따라 가전제품 교체 수요를 불러일으켜 소비자들에게 꾸준한 소비를 유도할 수 있을것으로 예상하고 있습니다(다) 자동차 부품사업2023년은 차량용 반도체 수급의 회복과 더불어 누적수요가 이연되며 소폭 성장을 기대하였으나 팬데믹 이후 각국통화정책의 긴축 전환으로 인한 글로벌 경기침체로 고물가, 고금리가 수요을 일부 제한하였습니다 그러나 전기차는 전 세계적으로 탄소 배출량 넷제로를 추진함에 따라시장점유율이 급격히 증가하고 있습니다 내연기관 기계장치와 수반하는 부품의 수요는 감소하는 반면 친환경, 전장 등의 전동화 부품기술이 더욱 중요해지고 있어 이러한 세계적인 추세에서 당사는 적극적으로 관련 사업에 투자를 하여 수익원 창출에 노력을 다하고 있습니다 경기변동의 특성 및 계절성(가) 일반 경기 변동과의 관계 휴대폰 산업은 교체주기가 짧고 다른 사람과 공동 소유할 수 없는 첨단 기기 제품이나 소비재 성향이 강한 완제품으로 경기 하락 시 소비자의 구매 성향이 약화되기 때문에 일반 경기 변동에 매우 민감하게 영향을 받습니다 디스플레이 및 생활 가전의 완제품들은 TV, 냉장고, 에어컨 등이며 이런 소비재 성향이 강한 전방시장의 제품들은 정보통신기기와 동일하게 계절성 및 경기변동에 민감하게 반응합니다 계절성 변동 요인을 보면 3, 4분기 미국의 추수 감사절과 크리스마스까지 TV 및 멀티미디어 기기 및 이동통신 기기 시장 수요가 증가되며, 이에 따른 부품 수요는 3, 4분기에 그 정점이 됩니다\n(나) 제품의 LIFE CYCLE 휴대폰의 LIFE CYCLE은 1년 정도로 매우 짧으나 휴대폰에 적용되는 커넥터는 일반적으로표준 품으로 신규 개발되는 휴대폰에도 동일 커넥터가 적용되므로 타 부품 대비 긴 LIFE CYCLE을 가지고 있다고 볼 수 있습니다 삼성전자 플래그쉽 모델인 갤럭시 시리즈 S1~S7까지는 I/O 커넥터인 Micro USB 0 커넥터가 적용 되었으며, 충전기 및 data cable에도 Micro USB 0 Plug가 지속적으로 적용되었으나 최근의 동향은 Micro USB 0 커넥터보다 대용량,초고속 데이터전송 및 급속 충전에 최적화된 Micro USB 1 커넥터로 대체 되고 있는 추세입니다일반적으로 TV, 냉장고 등 전방 시장의 제품들이 약 7년을 교체주기로 보고 있습니다 이는 정보통신기기 대비 긴 라이프 사이클을 가지고 있습니다 또한 완제품 제조사가 거의 동일한 표준 부품을 적용하기 때문에 이 부문에 적용되는 커넥터도 타 산업 대비 더욱 긴 라이프 사이클을 가집니다 따라서 일부 커넥터의 경우, 부품의 라이프 사이클이 반영구적이며 대다수 표준품의 경우 일반적으로 7년 이상의 라이프 사이클을 가집니다 경쟁 현황 및 시장 점유율(가) 경쟁행태 및 경쟁업체의 수 정보통신기기 부문은 히로세 코리아, 한국몰렉스, 우주일렉트로닉스 등이며, 디스플레의 경우 제이에스티 및 연호전자 등입니다 생활가전의 경우 몰렉스, 한국단자, 제이에스티 등입니다 하네스 부문의 경쟁업체로는 쟈베스코리아, 코리아하이텍 등이 있습니다 경쟁회사별 시장 점유율은 합리적 추정이 어려우므로 기재를 생략하였습니다(나) 진입의 난이도 커넥터는 다양한 환경 및 사용자들로 인해 높은 신뢰성 및 안정성을 가져야 하는 부품으로까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 채택이 되어야만 비로소 부품의 대량 공급이 가능한 부품으로 일반적인 부품업체와 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 산업입니다 최근 휴대폰 및 디스플레이 기기들이 디지털 및 스마트화되면서 대용량 고속 신호 전송 필요성이 대두됨으로써 입출력 임피던스를 고려한 설계기술, 차폐 및 접촉저항 향상을 고려한 제품 설계, 초소형/박형 제품구현을 위한 초정밀 제품의 금형 및 조립기 설계/제작 기술 등 기술적 Know-how 등이 없이는 현재 시장 진입이 거의 불가능한 산업입니다 현재까지 다수의 커넥터가 일본 업체에서 신규 개발되고 산업을 리딩 하는 이유가 여기에 있습니다 전방시장인휴대폰, TV 등의 소비 가전제품의 신제품 개발 기간이 짧아짐에 따라 제품에 적용되는 부품에 대한 개발 부서의 빠른 대응이 점점 더 필요해지고있으며 일반적으로금형 개발 기간이 2개월이 소요됨에도 불구하고 경우에 따라서는 15일 만에 개발이 필요해지는 경우가 빈번히 일어나고 있습니다 이러한 고객사의 긴급 요청에 대응을 위한조직체계 및 준비 없이는 시장 진입이 어려운 산업입니다 세계 휴대폰 생산 1위, TV/가전 세계 2위 등의 완성품 제조업체에 대응하기 위해서는 대량 양산 가능한 설비 구축 및 대량 양산을 통한 가격 경쟁력 없이는 진입이 어려운 시장이며 이런 대량 양산 및 가격 측면에도 불구하고 최고의 품질, 신뢰성을 확보해야 하는 산업으로 단 시일 내 쉽게 접근할 수 없는 산업입니다 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁 우위(가) 우수한 기술력 보유 당사는 고객 요구 및 완제품 사용 환경을 고려한 시뮬레이션 재현과 이를 통한 제품 설계 능력, 그리고 3D 설계 프로그램을 이용한 자동화 설비 제작 능력이 경쟁사 대비탁월한 우위를 가지고 있습니다\n(나) 원가경쟁력경쟁사 대비 금형 설계 및 조립 공정 우위를 통한 생산 수량 극대화로 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다 신규사업의 내용 및 전망당사는 기존 제품의 기술개선과 다변화 및 신사업군에 대한 투자를 미래 성장 동력으로 삼고자 합니다,\n(가) 기존제품의 기술개선당사는 기존 사업부문인 모바일 및 디스플레이 가전부문에 지속적인 투자로 진행을 하고 있습니다 현재 모바일 및 통신시장에서는 5G, 폴더블폰 등으로 기술이 진화되고 있으며,당사의 주력 제품중 하나인 C-TYPE 커넥터가 국제 통합 규격으로 논의가되는 등 전자 및통신부품사에게는 새로운 기회로 다가올 것입니다당사는 이러한 신기술의 추세속에 제품제조사에 지속적으로 관련 부품을 기술제안하고 있습니다 또한, 디스플레이 가전부문 중 TV의 경우 고화질, 대형화, 저전력화 제품이 대세를 이루고있으며, 이에 대한 부품또한 대체개선되고 있습니다 당사는 2022년 코로나19 팬데믹, 우크라이나 전쟁등의 악조건 속에서도 영업이익이 전년대비 증가 하였으며, 금년에도 지속적으로 기술영업을 통해 성장을 지속할 것입니다(나) 신사업군에 대한 투자- 하네스사업당사는 USB 커넥터의 개발 및 양산 경험의 기반으로 2023년부터 자동차향 Wireing harness 시장에 진입하였습니다 자동차 시장은 내연기관에서 전기차 배터리 및 자율주행 등으로 패러다임이 바뀌면서 하네스 시장도 고압 및 고속 전송등을 대응하기 위한 기술집약적 산업으로 변모중입니다 당사는 국내 공장에 대해 현대기아자동차 Wireing SQ 마크를 취득하고, USB Wireing harness와 배기온도센서용 Wireing harness를 개발하여 베트남 공장을 가동중이며, 2024년 당사 연결매출액의 10%의 비중을 달성하기 위해 노력중입니다- 유온센서(OTS) 사업유온센서(OTS : Oil Temperature Sensor)는 하이브리드 자동차에 적용되는 제품으로, 현대기아자동차의 병렬식 하이브리드 TMEDⅡ 방식의 변속기에 장착되어 변속기 오일의 온도를 측정하여 이 정보를 제어장치에 전달하는 센서입니다 전기차의 충전인프라 부족, 보조금축소 등의 여파로 수요가 주춤해지고, 하이브리드차 시장 규모는 확대되고 있는 상황이며, 2030년까지 연평균 7% 성장할 것으로 예상되고 있습니다 당사가 개발하는 유온센서(OTS)는 경쟁사 대비 가벼운 중량과 견고한 내구성으로 2023년 개발에 착수하였고, 2024년 하반기부터 양산 진행 예정입니다- 자동차용 마이크 사업당사는 현대기아자동차용 P-OIP(Premium Open IVI Platform) 및 OIP 플랫폼에 적용되는 차세대 디지털 마이크(기존 아날로그 방식을 탈피하고 자율주행을 위한 인식률을 높이고 노이즈를 줄여 정확한 데이터를 전달) 개발에 참여중입니다 시장 규모는 연 3천억 이상으로 향후 당사의 실적 향상에 큰 영향을 줄 것으로 예상하고 있습니다 당사는 현대기아자동차의 협력사로 등록하여 개발중이며, 2026년 부터는 매출에 반영될 것으로 기대하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는\xa02016년\xa0경기도\xa0안양에\xa0설립된\xa0AI (인공지능)\xa0기반의\xa0혁신신약개발\xa0전문\xa0벤처기업(한국\xa0표준산업분류코드\xa0기준:\xa0의학\xa0및\xa0약학\xa0연구개발업)으로,\xa0공학,\xa0화학,\xa0생물학의\xa0융복합연구능력을\xa0바탕으로\xa0자체\xa0구축한\xa0AI\xa0기반의\xa0신약개발\xa0플랫폼\xa0'케미버스(Chemiverse)'를\xa0활용하여\xa0희귀\xa0난치성\xa0질환\xa0중심의\xa0혁신신약을\xa0개발하고\xa0있습니다 당사는\xa0질환과\xa0관련된(특히\xa0항암)\xa0표적\xa0단백질의\xa03차원\xa0구조\xa0및\xa0약물\xa0결합부위\xa0분석을\xa0토대로,\xa0약물과\xa0표적\xa0간\xa0상호작용\xa0에너지를\xa0계산하며,\xa0약물의\xa0독성\xa0예측\xa0및\xa0신규한\xa0타겟\xa0적응증\xa0예측\xa0등의\xa0기능을\xa0가진\xa09개\xa0모듈로\xa0구성된\xa0케미버스(Chemiverse)\xa0플랫폼\xa0기술을\xa0보유하고\xa0있습니다\xa0당사는\xa0이\xa0기술을\xa0활용하여\xa0신약개발에\xa0소요되는\xa0기간을\xa0단축시키고\xa0비용을\xa0절감하면서\xa0성공\xa0가능성이\xa0높은\xa0신약후보물질을\xa0개발하여,\xa0초기\xa0신약후보물질부터\xa0임상단계까지\xa0전\xa0주기\xa0혁신신약\xa0파이프라인을\xa0구축하였습니다 당사의\xa0주요\xa0파이프라인\xa0중\xa0하나인\xa0PHI-101은\xa0급성골수성백혈병에\xa0대하여\xa02019년\xa0미국\xa0FDA로부터\xa0희귀의약품\xa0지정\xa0승인을\xa0받았으며,\xa0한국과\xa0호주의\xa0식품의약품안전처의\xa0허가\xa0아래\xa0급성골수성백혈병(한국,\xa0호주)과\xa0난소암(한국)\xa0환자에\xa0대하여\xa0임상\xa01상을\xa0진행\xa0중입니다 당사의\xa0사업모델은\xa0희귀질환\xa0치료제의\xa0임상\xa02상\xa0후\xa0조건부\xa0품목허가를\xa0통해\xa0조기\xa0상용화\xa0수익\xa0기반을\xa0구축하는\xa0것을\xa0우선\xa0목표로\xa0하며,\xa0동시에\xa0전\xa0주기\xa0파이프라인의\xa0지속적\xa0임상개발\xa0및\xa0초기\xa0후보물질~임상\xa02상\xa0단계에서\xa0기술이전(License-out)하는\xa0것을\xa0계획하고\xa0있습니다\n【 케미버스(Chemiverse) 플랫폼 】\n케미버스(chemiverse) 플랫폼", '사업의 개요 당사는 국내 최초 인공관절 전문 제조기업으로 2000년 설립한 이래 인공관절의 개발, 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있는 기업입니다 또한, 제품의 안정성과 운동성에 특화된 설계 기술 및 차별화된 표면처리 기술을 보유하여, 세계 최초로 인공관절 생산에 3D 프린팅 기술을 적용하였습니다 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업의 사용은 다음과 같습니다\n회사명\n사업부문\n비고\nCorentec America\n미국지역 인공관절 판매\n주요 종속회사\n주식회사 인스텍\n디지털 금속 적층 성형기계 제조 및 판매\n금속 및 비철금속 주문생산 제조 및 판매\n관계회사\nCORENTEC CHINA CO, LTD\n중국지역 인공관절 판매\n종속회사\n선헬스케어인터내셔널(주)\n기업 및 기관의 건강검진 서비스 제공 및\n의료기기 유통\n미국 인공관절수술 전문병원 운영\n주요 종속회사\n주식회사 우성제약\n전문 의약품 연구개발\n종속회사 당사는 인공고관절 및 인공슬관절이 주요 제품으로써 매출의 85% 이상을 차지하고 있습니다 주요 제품의 점유율 확대 뿐만 아니라 척추고정기기, 견관절, 족관절의 연구 개발 및 솔루션을 지속적으로 제공하여 인공관절 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 인식되고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 선헬스케어인터내셔널은 2000년에 설립된 고객맞춤형 건강검진 서비스 제공 업체 입니다 국내 대기업 및 공공기관의 건강검진 서비스를 제공하며 연간 61개 기업, 22만명에게 건강관리 서비스를 제공하고 있습니다 이 외에도 의료기기 유통업과 미국 인공관절수술 전문병원(Ambulatory Surgery Center, ASC)을 운영하고 있으며 해외 의료컨설팅 사업 또한 영위하고 있습니다 미국 내 정형외과 수술 중 약 20%가 ASC에서 진행되고 있으며, 향후 그 비중이 늘어 2027년에는 50% 수준까지 확대될 것으로 예상하고 있어 중요성이 부각되고 있습니다 우성제약은 2015년에 설립된 의약품 연구개발회사입니다 주로 국내에 출시되지 않은 의약품들에 대한 제네릭 의약품 및 개량신약을 개발하는 회사입니다 주사제 및 전문의약품을 주로 개발하고 있으며 현재 펜타블루5주, 프로파인퓨전주, 뉴아미노펜프리믹스주, 이브포프리믹스주, 페라미비르주 등 5개의 제품에 대한 허가를 완료했으며 시장에서 판매되고 있습니다 기존제품 외에도 항균제, 항암보조제, 관절염치료제 등 다양한 제네릭 및 개량신약을 개발하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 1992년 4월 23일 신용조사업을 목적으로 설립 후 1998년 5월 8일 채권추심업을 민간업계 최초로 허가받았으며, 그후 1999년 3월 4일에 신용조회업을 허가받아 각 사업부문을 유기적으로 통합할 수 있는 종합 신용정보서비스 제공의 기틀을 마련하였고, 1999년 12월 4일 코스닥시장에 상장되어 현재까지 영업을 영위하고 있습니다당사는 「신용정보법」등에 근거하여 사업을 영위하고 있고, 주요 사업으로는 신용정보업(신용조회업, 신용조사업) 및 채권추심업과 「자산유동화법」에 따른 자산관리위탁계약을 통한 유동화자산 관리 업무 및 「정보통신망법」에 따라 본인확인기관으로 지정되어 관련 본인확인업무 등을 영위하고 있습니다① 신용조회업은 개인 본인의 신용정보(평점)를 조회ㆍ관리 및 개인신용정보보호가 가능한 종합신용관리 서비스인 SIREN24 서비스를 비롯하여, 기업에 대한 산업ㆍ사업 및 재무분석을 바탕으로 상거래 신용능력을 등급으로 산출하여 공공기관 입찰 및 민간기업 거래 등에 필요한 기업신용등급을 제공하는 비즈레이팅(BIZRATING) 서비스, 기업의 기술 및 이와 관련한 사업성 등을 평가한 기술평가등급과 재무능력을 중심으로 평가한 신용평가등급을 종합적으로 반영ㆍ산출하여 기술신용등급으로 제공하는 기술신용평가 서비스(TCB, Tech Credit Bureau)와 기업여신정보 및 기업실명확인 등을 제공하는 기업형 통합 신용관리 서비스인 BIZSIREN 등 개인ㆍ개인사업자 및 기업 CB 전반에 대한 각각의 서비스를 제공하며, 방송통신위원회로부터 본인확인기관으로 지정받아 해당 본인확인업무도 수행하고 있습니다② 채권추심업은 「신용정보법」에서 정한 채권을 보유한 채권자로부터 채권추심에 관한 권한을 위임받아 채무자에게 적법한 절차에 따라 재산조사를 실시하고 채무변제를 촉구하여 직접 채권을 회수하는 서비스를 제공하고 있으며, 상사ㆍ민사채권 등 다양한 분야에서 고객(채권자)에게 서비스를 제공하고 있습니다 또한 「자산유동화법」에 따른 자산관리위탁계약을 통하여 유동화자산 관리 업무도 수행하고 있습니다③ 신용조사업은 「신용정보법」 에 근거하여 상거래에서 발생하는 개인 및 법인의 신용도, 재산상태, 영업실적, 재무제표에 대한 조사, 분석을 통해 부실채권을 미연에 방지하거나, 회수하는 일체의 조사행위이며, 타인의 의뢰를 받아서 신용정보를 조사하고 이를 그 의뢰인에게 제공하는 업무입니다 당사의 신용조사업은 상거래용 개인 및 법인에 대한 사전 신용조사, 소송 전·후 채권 확보를 위한 재산 조사, 채무자의 변제능력 조사, 은닉재산 및 소유 부동산 파악 등의 업무를 수행하고 있습니다④ 당사의 주요종속회사 서울신용평가(주)는 「자본시장법」에 따른 신용평가업을 영위하고 있습니다 신용평가업은 산업위험과 해당 기업의 경영능력, 영업상황, 재무상태 등의 정보를 수집, 분석하여 기업의 채무상환능력을 평가하는 것입니다 즉, 기업을 둘러싼 재무적, 계량적, 정량적 요인들 외에 비재무적, 비계량적, 정성적 요인까지를 포함하여 분석한 후 기업의 차입원리금의 적기 상환능력을 측정하여 알기 쉬운 등급으로 표시하는 것입니다 현재 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가, 서울신용평가㈜ 4개사가 신용평가업 인가를 받아 영업 중이며, 서울신용평가㈜는 CP, ABS, 전자단기사채에 대해서만 부분인가를 받아 사업을 영위하고 있습니다 그 외에도 서울신용평가㈜는 주식가치평가, 사업성평가, PF평가, 기업구조조정 평가 등의 보조 서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n한국투자금융지주는 금융투자, 자산운용, 저축은행, 벤처/PEF투자, 여신전문업, 헤지펀드 운용 등 금융업 전반의 영역에서 고객 니즈에 부합하는 독창적인 상품과 서비스를 제공하며, 투자자와 자금수요자 모두의 진정한 만족을 추구하는 글로벌 리딩 금융그룹이 되기 위해 노력하고 있습니다 구분\n사업의 내용\n주요 종속회사\n금융지주 계열회사 관리 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자금융지주\n금융투자 유가증권의 매매, 위탁매매, 인수 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자증권\n자산운용 집합투자업, 투자자문 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자신탁운용\n한국투자밸류자산운용한국투자리얼에셋운용\n저축은행 상호저축은행법에 따른 서민, 중소기업 대상 여·수신 취급 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자저축은행\n여신전문금융 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자캐피탈\n부동산신탁 부동산신탁업 및 이에 수반되는 업무\n한국투자부동산신탁\n기타투자 및기타금융업 창업투자 및 PEF투자, 헤지펀드 운용, 스타트업 투자 및 성장지원 등과 이에 수반되는 업무\n한국투자파트너스\n한국투자프라이빗에쿼티한국투자액셀러레이터\nKIARA CAPITALⅡ\nKIARA ADVISORS', '사업의 개요\n지배기업 (주)남성은 1965년 6월 10일 설립되었으며 디지털 전자제품 및 자동차 관련 전장제품을 수출하고 있으며 있습니다 종속기업으로는 미국현지판매법인인 Namsung America, Inc(지분율 74%)와 국내 (주)남성 에이엠디(지분율 100%)가 있으며 “DUAL”등의 자사 브랜드로 미국, 캐나다 등으로 수출하고 있습니다 주요 제품으로는 Digital Mobile Audio /Video기기,\xa0XM위성수신 Radio, GPS 수신기, Digital Amplifier, Multi-Media Speaker, Wireless Headphone, Smart Key 등이 있으며 거래처는 미국 Wal-Mart, Amazone, Advance Store, Autozone, Mito 등이며 국내에서는 유통/임대 사업을 영위하고 있습니다 해외에 수출하고 있는 주요 제품은 중국 및 말레이시아와 국내에서 공급 받고 있으며 국내 영업설비로는 서울 금천구 디지털로의 남성프라자, 구로구 디지털로의 크라운프라자의 부동산임대사업부문과 금천구 금하로의 PLAZA CAMELLIA 쇼핑몰 및 중랑구 면목로의 CAMELLIA 면목점의 유통/임대사업부문이 있습니다\n2023년 매출구성은 디지털전자사업부문이 7% 이며 유통/임대사업부문이 3%입니다※ 각 사업부문별 상세한 내용은 하단의 세부항목을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n[용어의 정리]\n용어\n설명\nIT(Information Technology) service\n정보화시스템 구축에 필요한 유형·무형의 모든 기술과 수단을 아우르는 간접적 가치창출에 무게를 두는 기술을 뜻하는 정보통신 용어로 정보통신 산업의 발전과 함께 정보혁명을 주도하는 기술\nEMR(Electronic Medical Records)\n기존 종이 차트로 관리되던 의무 기록 관리 방식에 정보통신기술을 접목하여, 병원에서 발생하는 의료 정보를 일체 수정하지 않고 모두 전산화하는 의료정보시스템\n건강검진\n몸의 건강 상태를 검사하는 의학적 진찰\nSI(System Integrator)\n기업이 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 개발과 구축, 나아가서는 운영까지의 모든 서비스를 제공하는 일\nPACS(Picture Archiving and Communication System)\n의학영상정보시스템으로서 의학용 영상정보의 저장, 판독 및 검색 기능 등의 수행을 통합적으로 처리하는 시스템\nLab2Gene service\n검사의뢰부터 결과까지 EMR(Electronic Medical Records)에 자동 연동되어 저장되는 전 과정\nDigital Convergence\n디지털 융합이라는 뜻으로, 하나의 기기와 서비스에 모든 정보통신기술을 묶은 새로운 형태의 융합 상품을 말하며, 이러한 현상은 크게 유선과 무선의 통합, 통신과 방송의 융합, 온라인과 오프라인의 결합 등 3가지로 압축\nRFID(Radio Frequency Identificaton)\n극소형 칩에 상품정보를 저장하고 안테나를 달아 무선으로 데이터를 송신하는 장치\nPHR(Personal Health Record)\n환자 개인이 자신의 건강 정보를 저장, 관리, 공유할 수 있는 전자적인 기록 시스템 PHR은 의료 기록에 대한 개인적인 권한과 접근성을 보장하며, 의료진과 협력하여 질병 예방 및 관리에 필요한 정보를 수집할 수 있음\n디지털 헬스(Digital Health)\n디지털 기술을 활용하여 개인 건강 정보를 수집, 분석하고 의료 서비스를 제공하는 분야를 말함 디지털 헬스는 의료 기술 혁신과 환자 중심적인 의료서비스 제공을 목표로 하고 있음\n마이헬스웨이(My Healthway)\n사용자 개인의 건강 정보를 수집하고 분석하여 건강 상태를 확인할 수 있는 기능을 제공 마이헬스웨이는 인공지능 기술을 활용하여 건강 상태 예측, 의료 서비스 연계 등 다양한 기능을 제공함\nHIS (Health Information System)\n병원 내부의 업무를 자동화하고 의료 서비스를 제공하는 정보 시스템 HIS는 의료진의 업무 효율성을 높이고, 환자의 정보를 정확하게 관리하여 진료의 질과 안전성을 보장함\neCRF (Electronic case report form)\n전자증례기록, 임상시험 계획서에 따라 각각의 시험 대상자에 대하여 요구되어지는 정보를 기록하여 임상시험 의뢰자에게 보고 및 전달되어지는 정보의 점검 가능한 전자 기록을 뜻함 MVP(Minimum Viable Product)\n최소한의 기능으로 구성된 제품 또는 서비스로, 초기 버전을 출시할 때 시장의 반응을 살피고 사용자의 피드백을 수집하여 제품 개선에 활용함\nPOC(Proof of Concept)\n개념 검증 단계에서 개발자가 가설을 검증하기 위해 작성한 간단한 프로토타입을 말함 POC는 초기 아이디어 검증에 활용되며, 제품 또는 서비스 개발의 방향성을 제시하는 데 활용됨\nUX(User Experience)\n제품이나 서비스를 사용하는 사용자가 느끼는 경험을 말함 UX는 제품 또는 서비스의 사용성, 편의성, 만족도 등을 고려하여 디자인하고 개선하는 과정임\nLIS (Laboratory Information System)\n진료 과정에서 생산되는 검사 결과와 진단 정보를 관리하는 정보 시스템\n바이오인포매틱스(bioinformatics)\n생물 정보학으로, 바이오 데이터를 수집, 정제, 분석, 저장하고 이를 이용해 생명 현상을 이해하고 응용하는 학문 바이오인포매틱스에서는 주로 대량의 생물학적 데이터를 다루며, 컴퓨터 과학, 수학, 통계학, 생물학 등 다양한 분야의 지식이 필요함\nCRM (Customer Relationship Management)\n고객 관계 관리로, 기업이 고객과의 상호 작용을 최적화하고 향상시키는 전략적 접근 방식을 의미 CRM은 고객 데이터를 수집하고 분석하여 고객을 보다 잘 이해하고 그들의 요구를 충족시키는 것을 목표로 함\nOMR (Optical Mark Recognition)\n광학식 인식으로, 응시자의 답안지나 설문조사지 등에 마킹된 특정 위치의 채색 여부를 광학적으로 인식하여 자동으로 응답을 처리하는 기술 대표적인 예로는 OMR 리더기로 응시자의 답안지를 처리하는 시험 등이 있음\nBT(Bio-technology) service\n생물이 가지고 있는 고유한 기능을 높이거나 개량하여 필요한 물질을 대량으로 생산해 내거나 유용한 물질을 만들어내는 기술\n분자진단(molecular diagnosis)\n세포 내에서 일어나는 다양한 분자 수준의 변화를 수치나 영상으로 평가하는 진단기법\nPCR(Polymerase Chain Reaction)\nDNA 사슬 중에서 목적하는 일부분만을 대량으로 증폭시키는 방법으로 1985년 뮬리스(K Mullis)에 의해 고안된 방법\nDNA\n자연에 존재하는 2종류의 핵산 중에서 디옥시리보오스를 가지고 있는 핵산으로, 유전자의 본체를 이룸\nRNA\n핵산의 일종으로, 유전자 본체인 디옥시리보 핵산(DNA)이 가지고 있는 유전정보에 따라 필요한 단백질(protein)을 합성할 때 직접적으로 작용하는 고분자 화합물\n유전자 검사\n염색체에 들어있는 유전자에 대한 검사로서 유전질환이나 일부 종양의 진단 및 돌연변이, 염색체 이상 등을 진단하기 위해 시행\nCRO\n제약회사가 신약 개발에 드는 비용을 절감하기 위해 임상시험 연구를 아웃소싱하는 기관 임상시험수탁기관은 신약개발 단계에서 제약사의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계, 컨설팅, 모니터링, 데이터관리, 허가대행 등의 업무를 대행\nNT기술\n나노미터 크기의 물질들을 기초로 하여 우리 실생활에 유용한 나노소재, 나노부품, 나노시스템을 만드는 기술\nOligonucleotide\n소수의 뉴클레오티드와 인산에스테르가 결합된 화합물 화학적으로 합성된 올리고뉴클레오티드는 DNA 염기배열의 분석이나 PCR 반응의 프라이머로 사용\n디옥시리보오스\nDNA를 이루는 뉴클레오타이드 중 하나인 리보오스에 수소 원자 하나만 더한 구조를 가진 화학 물질\n임상화학\n혈액, 체액, 소변 등 다양한 검체에서 화학반응원리에 기반한 검사법을 통해 측정 물질의 농도, 성상, 양 등을 측정 및 분석하는 업무 담당\nEx) 당대사, 전해질, 약물 및 마약, 요화학 등 면역혈청\n항원-항체 반응을 이용하여 알레르기질환, 내분비질환, 자가면역질환 외 바이러스 및 세균 등각종 감염질환을 진단하기 위해 혈청학적 검사 등 실시 Ex) 항원항체, 자가면역관련질환, 비타민, 내분비호르몬, 알러지, 간염 및 바이러스, 잠복결핵 등\n진단혈액\n빈혈, 혈액 종양 등 혈액 질환의 필수적인 검사를 수행하고 있으며, 혈액 응고 및 수혈 관련 검사를 수행합니다 또한 당뇨병 관리 지표인 Hemoglobin A1c 등의 검사를 수행하고 있으며NGSP Level 1을 유지하여 정확한 검사결과 검증\nEx) 혈액응고, 혈액형 및 수혈 등 요경검미생물\n(요경검) 소변을 검사하여 대사 산물, 세포 등을 검출하여 신장 및 요로계 질환을 비롯하여 내분비, 산-염기 대사이상 등의 질환을 모니터링하고 감시함에 있어 유용한 정보를 제공합니다 전자동 요분석기를 통해 잠혈, 빌리루빈, 유로빌리노겐, 케톤, 단백질, 아질산염, 포도당, pH, 비중, 백혈구 등의 검사결과와 이미지 분석 장비를 이용한 요세포의 반정량 요침사 결과 제공\nNGS (Next Generation Sequencing)\n다양한 DNA 또는 RNA 시퀀싱 기술을 총칭하는 용어로, 대량의 서열 정보를 높은 정확도로 분석하는 기술을 의미함\nGMP (Good Manufacturing Practice)\n제약, 생명과학, 의료기기 등 바이오 산업에서 생산 및 품질관리에 관한 기준을 말함\nCOVID-19\n코로나바이러스 감염증-19의 줄임말로, 2019년에 처음 발생한 새로운 유형의 코로나바이러스로 인한 감염병임\nSTD\n성병을 의미하는 용어로, 성행위 등으로 전파되는 감염병을 말함\nHPV\n인간 유두종 바이러스(Human Papillomavirus)의 줄임말로, 피부와 점막을 감염시켜 다양한 질환을 일으키는 바이러스임\nDTC(Direct to Consumer) 개인유전체 분석\n소비자가 직접 유전체 분석 서비스를 이용하여 자신의 유전체 정보를 얻는 것을 의미 이는 생물학적 특성을 분석하여 질병 위험성 등을 예측하고, 개인의 건강관리를 위한 정보를 제공하기 위한 것임\n비의료건강검사서비스\n개인 건강 관리를 위한 검사 및 솔루션을 제공하는 것으로 질병의 진단 및 치료의 영역에 속하지 않으며 현재 본인의 건강 상태에 참고할 수 있는 정보를 제공하는 것 당사는 주요 매출사업으로 일반진단 및 분자진단검사서비스인 체외진단검사서비스 사업과 건강검진/의료기관용 EMR 연동SW로 대표되는 의료IT솔루션서비스 사업으로 구분할 수 있으며 그 외 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업을 통한 제약임상, 마이크로바이옴을 신성장동력사업으로 추진하고 있습니다당사는 전국에 분포한 직영점 1곳, 대리점 19곳을 통해 병의원으로부터 혈액, 소변 등의 검체를 수거하여 협력의료기관을 통해 분석 후 그 결과를 당사가 개발한 SW를 통해 의료기관에 전달합니다 의료IT서비스사업은 건강검진솔루션, 진단검사솔루션, PHR서비스, 클라우드서비스로 구성되어 있으며 각 분야별로 전문화된 SW를 고객사에 공급하고 있습니다 신규로 추진하고 있는 제약임상의 경우 체외진단의료기기 임상에서 쌓은 노하우와 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업에서 발생하는 검체 경쟁력을 활용하여 전개할 예정입니다 개인 맞춤형 건강관리 솔루션은 장내 미생물 분석 및 유산균 추천에 관한 사업으로,\xa0향후 당사의 주요 매출원이 될 것으로 기대하고 있습니다 [당사 사업 분야 및 사업 내용] 구분\n대분류\n소분류\n사업내용\n체외진단검사서비스\n일반진단검사\n임상화학\n- 단백질, 탄수화물, 대사산물, 세포등의 검사를 통해 면역혈청악, 혈액학, 뇨 및 미생물학, 병리학 등의 진단 검사 정보를 제공- 내과, 비뇨기과, 산부인과 등 병의원으로부터 체외진단 검사를 의뢰받아 검체를 수거하고 운송하며 협력의료기관을 통하여 검사를 수행 면역혈청\n진단혈액\n요경검미생물\n분자진단검사\n분자진단검사코로나 진단검사 - 혈액, 소변, 체액, 조직 등의 환자의 검체에서 추출한 DNA 혹은 RNA를 이용하여 감염질환검사 및 유전질환 검사 정보를 제공\n- 내과, 비뇨기과, 산부인과 등 병의원으로부터 체외진단 검사를 의뢰받아 검체를 수거하고 운송하며 협력의료기관을 통하여 검사를 수행 비의료건강검사\n- 개인 건강 관리를 위한 검사 및 솔루션을 제공- 장내미생물 유전체 분석 서비스 및 NGS연구 검사 서비스\n체외진단의료기기\n- 신속하고 정확한 질병진단을 위한 체외진단의료기기 개발\n의료IT솔루션\n의료IT솔루션\n건강검진 솔루션\n- 디지털 헬스케어의 한 분야로 병원 내 행정, 의료 등 활동을 지원, 관리하기 위한 시스템과 그외 병의원에서 필요로 하는 IT 서비스를 제공\n진단검사 솔루션\nPHR 서비스\n신사업\n신사업\n임상시험서비스\n- 의약품 허가를 위한 의약품 임상시험서비스 및 건강기능식품허가를 위한 세포면역 성능시험서비스 제공\n개인 맞춤형 건강관리 솔루션\n- NGS 기반 장내미생물분석을 통한 개인 맞춤형 건강관리솔루션 제공', "사업의 개요\n당사는 건축용 자재인 합판과 마루제품을 제조 및 판매, 목재 무역사업을 영위하는 목재종합건자재 전문회사이며 해외사업장으로는 솔로몬군도(EPL, ERC)와 칠레(ELA)가 있으며 바이오에너지사업을 영위하는 이건에너지(주)를 국내 주요 자회사로 두고 있습니다국내 합판 시장은 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으며 동남아 등과 비교시 상대적으로 저렴한 인건비 및 원자재 가격 면에서 경쟁이 어려운 상황입니다 다만 당사의 경우 해외의 칠레 및 솔로몬법인으로부터 비교적 낮은 가격으로 양질의 목재를 공급받고 있어 가격 및 조달 측면에서 경쟁력을 높이고 있으며 당사의 오랜 업력과 인지도를 통해 국내 시장지위는 안정적으로 유지하고 있습니다마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루가 PVC소재 시장을 대체하면서 매우 빠르게 성장하였습니다 2015년 즈음부터 등장한 강마루는 합판마루와 강화마루의 시장을 빠르게 대체하고 있으며, 비교적 가공이 까다롭고 고가인 목질 마루에서 목재를 정교하게 모방한 내구성과 가격 면에서 유리한 화학 계통의 신제품이 소비자의 선택을 받고 있습니다 목질계 바닥재는 현재 성숙기에 진입하였으나, 마루바닥재가 도입된지 20년이 지난 현재도 상대적으로 고가인 원목마루의 시장규모는 성장하지 못하고 있으며 고급 주택에만 한정적으로 시공되고 있습니다 향후 삶의 질이 개선될수록 원목마루 시장은 성장할 것으로 예상됩니다칠레 현지법인(ELA)은 합판, 베니어 제조 및 판매, 무역산업을 영위하며 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익성을 보이고 있습니다 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있습니다솔로몬 법인은 1995년부터 해외조림을 시작하여 현재까지 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체중 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획입니다 솔로몬 법인에서 생산되는 원목은 당사는 중계무역을 통해 수출하며 베니어 공장을 통해 낮은 가격의 원재료를 공급받고 있습니다열병합 발전사업은 전기와 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 극대화하고, 그로 인한 에너지 절감 및 환경개선을 실현시키는 미래 지향적 에너지 사업입니다 동일한 연료를 사용하여 두가지 유형이 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 것으로, 증기 터빈으로 발전기를 구동해 전기를 생산하고 구동기에서 발생하는 열을 회수하는 방법입니다 타 발전방식의 경우 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산되고 나머지 2/3의 에너지는 버려지나, 열병합 발전방식의 경우 버려지는 손실열을 회수하여 냉/난방의 열원으로 사용합니다 열병합발전으로 생산된 에너지를 계열사 및 인근회사의 공장, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며, 장기공급계약체결을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있습니다당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n사업부문\n회사\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n목재\n이건산업(주), ELA 합판, 주택자재, 합판마루, 강화마루, 베니어 합판제조, 건축자재 수입/판매 마루제조/시공 베니어 제조/판매\n조림\nEPL, ERC 원목, 조림, 베니어 조림, 원목개발, 베니어 제조/판매\n에너지\n이건에너지(주) 증기에너지, 전기 집단에너지\n가 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준) 제 52 기 ('1~ (단위 : 백만원)\n구분\n목재\n조림\n에너지\n연결조정\n합계\n매출액\n285,898\n20,384\n39,583\n(34,\n311,560\n영업이익(손실)\n5,256\n(3,\n7,664 9,117\n자산\n363,860\n98,226\n66,281\n(85,\n443,075 제 51 기 ('1~\n(단위 : 백만원)\n구분\n목재\n조림\n에너지\n연결조정\n합계\n매출액\n293,941\n18,263\n45,253\n(28,\n329,330\n영업이익(손실)\n8,585\n(4,\n14,622\n161\n19,325\n자산\n343,432\n102,081\n76,771\n(79,\n442,827", '사업의 개요\n연결회사는 원자력, ISI, 항공 사업부문의 총 3개 사업본부 체제로 운영되고 있습니다 그 외 종속기업을 통해 국내 신기술업체를 대상으로 투자 사업을 영위하고 있습니다\n각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n서비스업\n원자력사업\n원자력발전소 및 원자력관련시설의 방사선관리, 방사성폐기물 규제해제, 방사선 계측 및 관련제품 등 ISI사업\n원자력발전소의 가동전/중 검사, 비파괴기술검사 등\n제조업\n항공사업\nB737의 꼬리동체 구조물 Bulkhead(항공기 격벽) 조립체, B737, B747, B767, B777, B787용 정밀부품 등\n금융서비스\n신기술사업금융\n신기술사업자에 대한 투자, 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용 등 원자력 사업원자력부분 주요사업은 원자력발전소 및 핵연료 가공시설의 건전성 유지를 위한 방사선 관리(방사선 작업종사자의 피복 선량평가, 방사성폐기물 처리 및 처분, 규제해제) 등의 서비스 용역입니다 당사는 다년간의 수행경험을 바탕으로 지속적으로 원자력/방사선 관련 신기술 개발 및 특허 등록 등의 활동을 하며 성장 기반을 마련하고 있습니다 ISI 사업ISI 사업부문은 원자력발전소의 기기 및 구조물 검사 용역이 주를 이루고 있으며, 이외에도 기타 장비, 구조물, 조선 등 비파괴검사를 요하는 분야에서 사업을 영위하고 있습니다 지속적인 검토와 투자를 통해 꾸준히 사업영역을 확장해 나가고 있으며, 전문 비파괴검사 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다 원전 운영과 관련된 용역(원자력사업 및 ISI사업)은 엄격한\xa0자격요건(한수원의Q등급 등)을 충족해야 할 뿐만 아니라, 기술적 노하우, 기술 인력 및 수행경험 등을 보유해야 함으로 진입장벽이 매우 높은 사업입니다 당사 매출의\xa0약 57%(23년 결산 기준)를 시현하며 안정적인 수익원으로 가치가 높으며, 대규모 원전해체시장의 개화를\xa0앞두고\xa0㈜오르비텍 분석센터\xa0설립을 준비하는 등 관련 시장의 선점을 위해 준비에 힘쓰고 있습니다 항공사업항공 사업부문은 항공기 정밀부품 제조 사업을 영위하고 있으며, 주로 보잉 B737의 꼬리동체 구조물인 Bulkhead(항공기 격벽) 조립체 및 정밀 기계 가공부품을 생산하고 있습니다 또한 미국의 Spirit Aerosystem 사로부터 직접 수주한 B737, B747, B767, B777, B787용 정밀 부품을 납품하여 기술력과 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 품질 개선 및 생산성 향상을 통해 항공사업 분야에서의 입지를 굳건히 다지기 위해 노력하고 있습니다 금융투자업금융투자 사업부문은 종속회사 오비트파트너스㈜(지분 00%)를 통하여 신기술사업에 대한 투자와 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 운영·관리를 하고 있으며, 장래성이 있는 기업들을 발굴하여 투자를 하고 있습니다 이 밖에도 주주가치와 기업가치 제고를 위해 핀테크 기업인 콴텍(로보어드바이저)의 지분을\xa082%( 기준) 보유하고 있으며, 콴텍과의 시너지가 기대되는 데이터분석컨설팅 전문기업인 베가스(AI, 빅데이타)의 지분을 16%( 기준) 보유하고 있습니다', '사업의 개요\n영진약품(주)은 1952년 설립 이래로 질병으로 고통 받는 인류를 구하겠다는 숭고한 정신으로 국가 경제발전과 국민보건 향상을 위하여 헌신해 온 한국제약업계를 선도하는 제약회사입니다 "생명을 위한 의약"이라는 신념 아래 혁신적인 제품 개발 능력 및 국내를 넘어 해외 시장으로 도약하는 우수한 사업성을 인정 받아 대통령상, 국무총리상, 장관상 등을 수차례 수상했습니다이러한 성과는 국내외 제약시장에서의 지속 가능성 및 혁신적인 제품 개발 능력 등 우수한 사업성을 입증하고 있습니다 대한민국 대표기업 KT&G그룹의 계열사로서 바이오/제약 사업부문의 중추적 역할을 수행하고 있으며, 우수한 의약품 생산 및 연구개발 능력을 바탕으로 수출을 확대하여 글로벌 제약사로 성장해 나아가고 있습니다가 회사의 현황 영업개황정부 정책 및 영업환경의 급격한 변화에 대응하고자 영진약품은 국내 제약 시장에서의 경쟁력 강화를 적극 추진하는 동시에 수출확대 전략으로 일본, 중국 등 해외시장 개척과 사업 추진 등 사업영역, CMO를 확대해 나가고 있습니다 이 결과 2023년 매출액은 2,349억원으로 전년대비 165억원, 6% 증가하였으며, 영업이익은 31억원으로 전년대비 흑자전환하였습니다 2023년은 국내영업과 수탁사업의 꾸준한 성장, 글로벌영업의 수익성 개선으로 역대 최대 매출액을 달성하였으며, 영업이익은 105억원 성장하며 전년대비 흑자전환을 달성하였습니다 국내영업은 호흡기계, 항생제, 해열진통소염 계열의 매출이 증가하였으며, 하모닐란, 파이브로 등 대형품목의 매출 증가를 통해 전년대비 166억원, 5%의 매출 성장을 달성하였습니다 2024년은 경구제 품목의 매출비중 확대, 만성질환, 호흡기, 소화기계열 제품 중심으로 영업역량을 집중해 수익성 중심의 사업구조를 내실화할 계획입니다 글로벌사업은 일본 주요거래처의 세파 항생제 수출이 확대되면서 엔화환율 약세에도 불구하고 전년 수준의 매출을 달성하였습니다 2024년은 항생주사제, 원료중심의 매출확대와 신규사업 및 다양한 품목, 신규 거래처를 발굴하여 사업확대 및 수익성 확보를 위해 더욱 매진할 예정입니다 영진약품은\xa0칠천만불 \'수출의 탑\'을 수상하는 등 국내제약사 중 우수한 의약품 수출 능력을 인정받았으며, 적극적인 R&D 투자를 통해 지속적인 성장동력을 확보하고 있습니다 또한 자체적인 자율준수프로그램의 채택과 \'ISO37001인증\'을 획득하는 등 공정하고 투명한 윤리경영을 선도하고 있습니다 2022년에는 \'ISO14001\' 및 \'ISO45001\'인증을 추가 획득하며 ESG경영 고도화를 추진하고 있습니다 이에 따라 서스틴베스트로부터 전체 \'A\'등급, 한국ESG기준원에서는 \'B+\' 등급을 획득하며, ESG경영의 지속성장가능성을 인정받고 있습니다\n□ 제품과 용역에 대한 정보\n(단위 : 백만원)\n구 분\n제62(당)기\n제61(전)기\n전년대비\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n증감률\n상 품\n103,985\n3%\n96,024\n0%\n7,961\n3%\n제 품\n85,937\n6%\n85,603\n2%\n334\n4%\n재 료\n5,242\n2%\n5,149\n4%\n93\n8%\n가공료\n39,382\n8%\n31,354\n4%\n8,028\n6%\n임대료 및 기타\n356\n2%\n251\n1%\n105\n8%\n합계\n234,902\n0%\n218,381\n0%\n16,521\n6%\n※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다 □ 지역별 매출 현황\n(단위 : 백만원)\n구 분\n제62(당)기\n제61(전)기\n전년대비\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n증감률\n국내매출\n210,785\n7%\n194,213\n9%\n16,572\n5%\n해외매출\n24,117\n3%\n24,168\n1%\n-50\n-2% - 일본\n19,389\n3%\n20,865\n6%\n-1,476\n-1% - 기타\n4,729\n0%\n3,303\n5%\n1,426\n2%\n합계\n234,902\n0%\n218,381\n0%\n16,521\n6%\n※ 국내매출은 로컬수출 및 기타, OEM 매출이 포함된 금액입니다※ 매출비중은 전체금액을 기준으로 산정하였습니다※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다 주요제품의 생산실적 및 판매실적 현황① 생산실적 현황 (단위: 백만원)\n주요 제품명\n약효군\n생산실적\n제62(당)기\n제61(전)기\n데노간\n해열진통\n6,209\n6,084\n오파스트\n순환기용계\n2,829\n4,079\n파이브로\n호흡기계\n2,814\n1,994\n콜민에이\n호흡기계\n2,783\n1,278\n세포세틸\n항생제\n2,405\n895\n기타(원료 등)\n-\n137,625\n132,451\n합계\n154,666\n146,782\n※반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다② 판매실적 현황 (단위: 백만원)\n주요 제품명\n약효군\n판매실적\n제62(당)기\n제61(전)기\n하모닐란\n경장영양제\n38,029\n36,350\n트리손키트\n항생제\n8,811\n8,067\n데노간주\n해열진통제\n8,484\n7,707\n디아미크롱\n내분비계\n6,111\n5,301\n파이브로정\n호흡기계\n5,979\n4,978\n기타\n수액제, 원료\n167,488\n155,979\n합 계\n234,902\n218,381\n※ 반올림으로 인한 단수차이로 합계가 일부 상이할 수 있습니다', '사업의 개요\n가 주요 사업 내용당사와 그 종속회사는 방송부문, 레저부문, 반도체재료 등 부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 주요 내용은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 사업내용\n비고\n방송부문\n송출사업, 채널운영 등\n당사 및 종속회사\n레저부문\n골프장 운영 및 제반업\n종속회사\n반도체재료 등\n반도체 재료, SSD 재료 제조업, 방송장비 등\n종속회사\n당사는 2000년 10월 PP사업자 등록을 마치고 2002년 제 3세계 영화채널의 개국을 시작으로 PP사업을 시작하였습니다 이후 2003년 자체장비를 확보, 송출사업을 추가한 후 지속적인 성장을 거듭하여 현재 국내 송출사업자 1위 지위를 유지하고 있으며, 현재에 이르고 있습니다이후 2016년 부터 반도체재료 제조업 ㈜케이엑스하이텍(구,㈜케이엠에이치하이텍) 및 골프장 운영업 ㈜신라레저(구,㈜케이엠에이치신라레저) ㈜파주컨트리클럽, 옥산레저㈜ 등을 종속회사로 하여 지배회사로서 사업을 확대해 나가고 있습니다반도체재료 제조업 등을 운영하는 ㈜케이엑스하이텍(구, ㈜케이엠에이치하이텍)은 코스닥 상장사인 바, 자세한 사업내용은 금융감독원 전자공시시스템에 제출된 사업보고서 등을 참고하여 주시기 바랍니다㈜신라레저(구,㈜케이엠에이치신라레저), ㈜파주컨트리클럽, 옥산레저㈜의 주 사업은 골프장 운영업입니다골프장 운영업은 골퍼들에게 골프 플레이가 가능한 장소와 이에 수반되는 각종 식음 서비스 및 편의시설을 제공하는 종합 스포츠 서비스산업으로 당사는 뛰어난 접근성과 수려한 경관을 가진 쾌적한 골프 코스를 기반으로 한 대중형 골프장을 운영 중입니다 본 사업의 수익원은 골프장 입장료, 골프카 렌탈, F&B 판매, 기타 부대시설의 임대사업 등이며, 업종 특성 상 매출은 계절성이 뚜렷하여, 겨울과 여름은 비수기에 속하고, 봄과 가을은 성수기에 속합니다㈜신라레저(신라CC)는 경기도 여주시 북내면에 소재한 27홀 대중형 골프장입니다 또한 국내 최대 대중형 골프장인 클럽72(인천 소재의 72홀 골프장)를 2023년 4월부터 위탁운영하고 있습니다㈜파주컨트리클럽(파주CC)은 경기도 파주시 법원읍에 소재한 18홀 대중형 골프장으로써, 뛰어난 접근성과 경관을 자랑하는 골프장입니다옥산레저㈜(떼제베CC)는 충청북도 청주시에 소재한 36홀 대중형 골프장입니다 한편, 옥산레저㈜는 2021년 8월 전세 및 위탁운영 되고 있으며, 2024년 8월 31일까지 영업자산을 매각 할 예정에 있습니다(관련공시 - 09 [정정] 유형자산 처분결정(종속회사의 주요 경영사항) 참조)나 방송산업의 현황 및 전망 방송산업 전반에 관한 사항(가) 방송산업의 개념 및 범위방송 산업은 일반적으로 광고 수익을 근간으로 하는 지상파 방송과 수신료를 수익 기반으로 운영되는 유료방송으로 구분할 수 있습니다 유료방송은 다시 플랫폼사업과 채널사용사업으로 나누어 설명할 수 있습니다지상파 방송사업자는 장르의 제약 없이 콘텐츠의 기획과 제작에서부터 편성, 전송에이르는 전 과정을 통합된 형태로 제공하고 있습니다 종합편성채널 사업자도 콘텐츠 편성 장르에 제약이 없으며 광고 수익에 의존한다는 측면에서 지상파 사업자의 사업 형태와 유사하다고 할 수 있습니다(나) 방송산업의 분류방송은 지상파 및 유료방송 플랫폼사업자와 시청자뿐 아니라 채널사용사업자, 송출서비스사업자, 광고주, 외주제작사 등 가치사슬 단계별로 다양한 주체가 참여하는 다면적 시장구조를 형성하고 있습니다 방송법은 \'방송\'을 텔레비전방송, 라디오방송, 데이터방송, 이동멀티미디어방송으로 구분(법 제2조 1호)함과 동시에, \'방송사업\'은 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 분류하고 있으며(법 제2조 2호), 세부적으로 채널사용사업, 방송전송업, 프로그램제작업 등으로 구분할 수 있습니다(다) 국내방송산업의 구도국내 방송 시장의 양대 축인 지상파 방송과 유료 방송 간의 경쟁이 산업적 특성의 기본 골격입니다 지상파 방송은 보편적 서비스로서 공영방송인 KBS를 제외하고 수신료는 무료이며, 광고 판매를 수익의 원천으로 하고 있습니다 사업자로는 KBS, MBC, SBS, EBS, OBS 등이 대표적이며 사업자 간 시청률 및 광고판매 경쟁을 하고 있습니다유료방송 시장은 플랫폼사업자와 채널사업자로 구분되며, 두 개의 사업자는 경쟁 관계가 아닌 상호 협력을 통한 공생 관계에 있습니다 그러나 플랫폼사업자와 플랫폼사업자, 채널사업자와 채널사업자 사이에는 치열한 경쟁 관계로 형성되어 있습니다 (라) 방송산업의 전망2012년 말부터 우리나라의 지상파 방송 디지털 전면전환이 가속화 된 가운데, 국내외 방송산업은 디지털환경으로 빠르게 재편되어 IPTV와 UHD방송과 같은 새로운 디지털방송서비스가 등장하면서 빠르게 성장하고 있습니다국내 방송 산업은 세계 최고 수준의 방송통신융합 디지털방송 인프라를 바탕으로 세계 디지털방송 서비스 및 산업을 선도하고, 국가산업 전반에 걸쳐 글로벌 기술 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 송출사업부문(가) 사업의 개요송출서비스란 송출서비스사업자가 PP채널사업자와 \'송출서비스 계약\'을 맺고, PP의 방송프로그램을 PP와 계약된 플랫폼사업자까지 송출하는 서비스입니다송출사업자는 전기통신사업법에 의거하여 기간통신사업자로 분류되어 있습니다(나) 국내시장의 경쟁 형태 및 진입 난이도방송송출서비스를 제공하는 대규모 회사는 그룹 내 계열회사인 대형 방송채널사용사업자(PP)의 전 채널을 내부거래를 통해 계약하고 있어 이러한 특성상 영업 및 유치활동이 가능한 외부 고객 채널사의 확보가 실질적인 경쟁 형태로 볼 수 있습니다송출사업의 경우 송출장비의 구축에 상당 규모의 투자가 필요하고 기술 진보에 따른 필요한 기술개발 노하우와 경쟁력을 가지기 위해서는 최소 수년간의 지속적인 투자를 해야만 가능합니다 또한, 사업의 경제성을 확보하기까지 상당한 시간과 리스크가 있어 신규사업자의 송출사업의 진입은 사실상 어렵습니다(다) 자원조달현황 송출시스템 조달 현황 국내의 방송시스템은 관련 장비시장이 협소하여 국내 기술 축적도가 낮아 미국, 일본등 외국 장비의 의존도가 높은 산업 중의 하나입니다 외국 장비를 이용할 경우 다년간의 검증을 통한 운영 안정성은 확보하고 있으나, 발주, 통관 등에 따른 조달, 구축 기간이 길고 가격이 높습니다 당사는 일부 장비와 소프트웨어를 자체 개발 구축하여 서비스 경쟁력을 확보하고 있습니다 전송망 조달 현황전송망은 당사에서 플랫폼사업자까지 콘텐츠를 전송해주는 방송 안정성을 유지하는 핵심 설비입니다 전송망은 최근 케이블 광망 이용이 보편화되었습니다 현재 국내 방송 전송망 회선사업자는 KT, LG유플러스 등 회선사업자 및 위성사업자가 있습니다\n(라) 송출사업의 전망송출서비스시장은 위성방송 외 IPTV 및 기존 케이블TV 등 신규 유료방송 플랫폼의 등장으로 인한 PP사업자의 증가에 의하여 지속적으로 성장하여 현재에 이르고 있습니다 채널사용사업부문(가) 사업의 개요 방송법상의 PP사업자방송법상의 PP사업자는 승인제, 등록제의 형태로 구분할 수 있습니다 2001년 3월에 PP사업자의 허가제가 등록제로 바뀌면서 신규 PP의 시장진입이 활발히 전개되었고, 이후 일부 진입과 퇴출을 지속하였습니다 사업상의 PP사업자 분류국내 PP시장은 지상파 계열사와 대기업 계열사, 당사를 비롯한 일부 단독 PP 사업자로 시장이 구성되어 있습니다채널 운영형태별로 일반 PP채널이 과반 이상을 차지하고 있으며, 기타 공중파 채널을 포함하여 데이터방송, 음악, 위성채널이 나머지를 차지하고 있습니다(나) 국내시장의 경쟁 형태 및 진입 난이도 국내시장의 경쟁 형태PP사업자의 주요 수익원은 수신료, 광고료, 콘텐츠 판매 및 기타 수익 등으로 구성 됩니다 그 중 플랫폼으로부터 제공 받는 수신료보다는 광고 및 협찬 수익이 상대적으로 높은 비중을 차지합니다 이러한 수익은 사업자의 시청률에 따라 매출규모가 좌우되는 특성을 보이며, 이를 위하여 사업자는 시장이 원하는 컨텐츠를 확보하여 경쟁력 있는 시간에 방영 하는 것이 중요합니다국내의 경우 사업자간 장르 특화 등 경쟁력을 유지하기 위한 노력을 지속하고 있습니다 시장 진입난이도PP사업의 경우 다년간의 콘텐츠 방영권 구매를 통한 콘텐츠 자산 관리가 요구되고 또한 이를 방영하기 위한 IPTV, 케이블TV, 위성방송 등의 플랫폼사업자와의 채널계약이 대부분 지속적으로 유지되는 특성으로 인하여 신규 사업자에게는 진입의 문턱이 높습니다 (다) 자원조달현황PP사업의 핵심 조달 요소인 콘텐츠는 해외수급, 국내수급, 자체제작 등 조달 방식에 따라 크게 3가지로 구분하여 설명할 수 있습니다현재 국내 콘텐츠의 배급 활성화를 위해 케이블TV협회에서는 디지털유료방송콘텐츠유통시스템(DDS)을 구축하여 국내 콘텐츠 유통의 편의를 제공하고 있습니다(라) PP사업의 전망PP업계의 주요 수익인 수신료는 시청자의 고정수요가 꾸준히 유지되는 특성으로 인하여 향후 국내외 경기변동과 무관하게 수익이 꾸준히 유지될 것으로 전망하고 있습니다다 회사의 현황 사업의 개요(가) 송출사업부문당사는 자체개발한 송출 기술을 바탕으로 타사 대비 경쟁력있는 가격을 바탕으로 국내 1위 사업자 지위를 유지하고 있습니다 또한, 전송망제공업자와 장기 계약을 통해 원가를 절감하고 디지털 위성방송의 자가망 설비를 자체적으로 갖추는 등 가격 경쟁력의 제고를 위해 꾸준히 노력하고 있습니다당사는 기준일 현재 송출서비스 관련 대부분의 PP사업자와 최소 1년 이상의 장기계약 관계를 맺고 있는 등 사업 특성상 거래처와의 업무 밀착도가 높아 안정적인 거래처를 확보하고 있습니다당사는 국내 주요 전송망사업자와 1년 이상 장기 계약, 전송 인프라가 잘 구축되어 있는 지역 내 운영, 자체 케이블 광망의 직접 구축 등을 통해 전송망의 안정성 및 가격경쟁력이 높습니다 (나) 채널사용사업부문디원은 "드라마를 원한다면 디원!" 이라는 슬로건으로 국내외 다양한 콘텐츠 수급 라인을 통해 정통 사극, 시대극, 최신 트렌드 드라마 및 무협드라마까지 다양한 장르의 드라마와 버라이어티까지 시청자 맞춤형 편성 전략을 통해 재미와 감동을 선사하는 드라마/오락 전문 채널입니다Mplex는 2010년 4월부터 HD방송서비스를 시작하였습니다 한국, 중국, 홍콩, 미국, 유럽, 아시아, 인도, 남미 등 다양한 국적의 액션, 전쟁, 스릴러, 서부, 무협 등 다양한 장르영화를 편성하고 있습니다 장르의 다양성 그리고 재미, 감동, 기쁨과 작품성까지 시대를 아우르는 전세계 영화를 시청자들에게 선사하는 국내 대표 영화 채널로 자리매김하고 있습니다 엑스원은 "무한한 이야기, 독보적 즐거움”이라는 슬로건으로 다큐멘터리, 리얼리티뿐만 아니라 예능, 오락 프로그램까지 편성하여 시청자들에게 커다란 재미를 선사하는 국내 유일의 하이브리드 채널입니다리얼TV는 "삶, 인생 그리고 세상의 모든 것은 다큐가 될 수 있다"는 모토를 가지고 가공되지 않은 세상의 재미와 감동을 시청자들에게 선사하는 국내 최고 유일의 리얼리티 다큐멘터리 채널입니다(다) 경쟁력 우위 사항 장르적 경쟁시장에서의 재무적 우위 당사는 지상파 계열 PP나 대기업 계열의 MPP와의 경쟁 전략이 아닌, 직접적으로 플랫폼 론칭 경쟁관계에 있는 중소 PP사업자들과 실질적인 경쟁 구도를 형성하고 있습니다 당사와 경쟁 관계의 범위에 놓인 채널사업자는 장르적 직접 경쟁 관계및 플랫폼 론칭 경쟁 관계로 구분됩니다 당사는 경쟁 채널과의 매출 및 당기순이익 비교 시 상위를 점하고 있습니다 안정적인 거래처 관계\n채널사용사업은 PP사업자간의 컨텐츠 경쟁력과 더불어 플랫폼 사업자와의 거래관계가 중요합니다 당사는 안정적인 컨텐츠를 확보하고 자체 채널을 다양한 플랫폼에 방송하면서 플랫폼사업자와 안정적인 거래를 유지하고 있습니다 PP사업 관련 영업 Know-how 확보\n당사는 보유 채널을 모든 플랫폼에 안정적으로 론칭하고 있습니다 이에 따라 플랫폼사업자에 대한 동향정보를 파악하고 신규 PP 유치 영업과 관련하여 플랫폼에 대한 영업 노하우를 적극적으로 활용하고 있습니다 플랫폼(Platform) 포트폴리오의 안정성\n당사는 현재 주요 IPTV사업자를 포함한 주요 SO사업자와 장기 계약으로 거래 안정성을 확보하고 있습니다', '사업의 개요\n가 산업의 특성 LCD산업의 특성 LCD산업의 특징으로는, 첫째, 다양한 전방산업이 존재하고, 승자독식 현상이 강하게 나타나는 분야입니다 그리고 제조공정에서 제품치수가 대형화 된 제품을 다루고 있기 때문에 생산에 사용되는 설비의 규모가 크다는 특성을 가집니다 또한 LCD 산업은 관련 장비 산업과의 협력관계의 중요성이 매우 큰 산업입니다 LCD부품산업의 특성 LCD 부품산업의 첫번째 특성은 전방산업인 LCD 산업분야의 특성에 따라, 패널업체를 기준으로 수직계열화가 이루어져 있습니다 부품업체는 모기업에 대부분 연결되어 있으므로 안정적인 사업기반을 구축하게 되는 장점이 있는 반면 모기업의 가격, 품질성능 요구 등에 적절하게 대응할 의무가 존재합니다 전방산업인 LCD 산업의 영향을 크게 받으며 경기변동이 사업 성패에 중요한 영향을 미치는 분야입니다 LCD 외관검사장비 산업의 특성 LCD 산업 분야에서 사용되는 외관검사장비의 특성은 LCD 검사 공정은 LCD 제조 공정상에서 발생할 수 있는 다양한 형태의 불량들을 생산 공정상에서 검사하여, 완제품으로 출하되지 않도록 방지하는 역할을 수행합니다 또한 발생한 불량 형태를 통하여 실제 제조 공정에서 발생 원인들을 개선할 수 있는 기본 Data를 제공하기 때문에 공정을 안정화 하는 역할도 수행하게 됩니다\n화장품 산업의 특성최근 화장품 산업은 젊은 고객층의 소비 성향 변화에 따라 빠르게 변화하고 있습니다 국내 시장에서는 가격 대비 성능을 중시하는 합리적인 소비 트렌드 확산과 동시에 초고가의 화장품 및 향수 카테고리 또한 매출이 확대되며 양극화가 일어나고 있습니다 특히, 젊은 고객을 공략하기 위하여 ‘감성’과 ‘경험’ 요소를 앞세운 새로운 중소형 브랜드들이 꾸준히 출시되며 시장 점유를 넓혀감에 따라 산업 내 경쟁이 보다 치열해지고 있습니다 이러한 흐름은 온라인 채널의 확대, 멀티 브랜드 숍 중심의 오프라인 채널 다변화 등 산업 유통 환경의 변화와 함께 지속되고 있습니다 한편, 국내 화장품 시장에서 높은 비중을 차지하는 면세 채널은 `18년 방한 관광객 증가에 힘입어 성장하였습니다 해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다 성숙 시장인 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 소비자 행태 변화가 두드러지고 있습니다 더불어, 글로벌 여행객이 지속적으로 확대되며 해외 면세 화장품 시장 또한 꾸준히 성장하고 있습니다전반적으로 화장품 산업은 빠른 유통 환경 변화와 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상하나, 세분화, 다양화되고 있는 고객의 니즈에 대응할 수 있는 혁신 역량을 중심으로 화장품 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 전망합니다 나 산업의 성장성 LCD산업의 성장성LCD패널 제조업체는 국내의 삼성전자, LG디스플레이가 주요 2강을 형성하고 있으며, 그 뒤로 대만의 AUO와 CMI, 일본의 SHARP가 차례로 시장을 점유하고 있습니다 한국의 제조업체들은 시장지배력을 강화하고 있으며, 세계 TFT-LCD출하량 중 한국 업체들의 매출액 및 시장점유율 또한 증가하는 추세입니다 삼성전자와 LG디스플레이는 매출액 기준으로 LCD 패널시장의 50%를 넘게 장악하고 있으며, 지속적으로 점유율을 늘려가고 있습니다 LCD부품산업의 성장성\nLCD패널을 구성하는 핵심부품으로는 유리기판(Glass), BLU(Back Light Unit) 그리고 편광판(편광필름)등 이 있습니다 BLU 매입액이 전체의 재료 매입액의 30%정도를 차지하고, 그 다음이 컬러필터, 유리기판 그리고 편광판이 11% 정도를 차지하고 있습니다 이 중 컬러필터는 유리를 매입하여, 각 패널제조업체에서 직접 가공을 하고 있으므로, 외부에서 조달하는 비중은 BLU->유리기판->편광판 입니다 LCD외관검사장비산업의 성장성\n당사의 주력 사업분야인 LCD외관검사장비의 기술적인 기반은 머신비전에 있습니다 머신비전 기술은 사람의 눈으로 하는 검사를 대신하여, 카메라를 통하여 취득된 영상을 컴퓨터로 처리하여 작업자가 불량을 판별하는 것과 유사한 기능을 하도록 하는 기술입니다 글로벌 시장의 성장은 크게 이루어지지 않는 반면, 국내에서는 LED, 태양광 등과 함께 반도체, FPD산업의 호조가 국내 시장의 규모를 급격히 확장시키고 있는 것으로 분석되었습니다 다만, LCD, LED, 태양전지, 휴대폰 등의 산업분야의 환경이 국내와 유사한 중국, 대만의 시장규모 역시 급증하고 있는 것으로 보입니다 국내의 머신비전 시장에서, 가장 큰 규모를 차지하는 것이 FPD산업분야이며, FPD패널의 대형화로 인하여, 관련 자동검사장비들이 대형화 하고 있으며, 검사 정밀도 수준이 지속적으로 높아져 가고 있는 것으로 분석하고 있습니다 영상처리 하드웨어 산업의 성장성영상처리 하드웨어는 산업용 자동검사장비 시장과 지능형 보안장비 시장으로 나뉘어 그 시장특성이 다르게 나타나고 있으며, 산업용 자동검사장비 시장은 산업이 첨단화하면서 급격히 확대되는 분야이며, 우리나라의 경우는 1990년대 본격화하여 2000년대 들어서 급격히 시장이 확대되고 2010년대에 들어서 성숙기에 들어서고 있습니다 이에 비하여 중국시장의 경우는 2010년대 이후에 그 시장의 확장이 기대되고 있으며, 이는 기존의 소비제품이 단순 조립판매시장에서 고품질의 고기능 제품으로 시장이 재편되면서, 산업구조 고도화가 이제 막 시작하고 있기 때문 입니다 화장품 산업의 성장성해외 화장품 시장은 아시아 지역을 중심으로 성장하고 있습니다 특히, 중국에서는 럭셔리 화장품 카테고리에 대한 수요가 지속적으로 확대되었고, 디지털 채널 성장세도 가시적이었습니다 성숙 시장인 북미는 젊은 고객층을 중심으로 스킨케어 카테고리가 성장하였고, 백화점 등 전통 오프라인 채널 대비 온라인 채널로의 유입 및 구매를 선호하는 소비자 행태 변화가 두드러지고 있습니다 더불어, 글로벌 여행객이 지속적으로 확대되며 해외 면세 화장품 시장 또한 꾸준히 성장하고 있습니다전반적으로 화장품 산업은 빠른 유통 환경 변화와 경쟁 심화가 지속될 것으로 예상하나, 세분화, 다양화되고 있는 고객의 니즈에 대응할 수 있는 혁신 역량을 중심으로 화장품 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 전망합니다 다 경기변동의 특성 LCD외관검사장비\nLCD산업은 경기변동의 영향이 매우 큰 산업입니다 LCD외관검사장비 산업은 LCD산업의 변동성에 비교하여, 상대적으로 안정적인 환경을 가지고 있습니다 LCD 패널제조공정에 투입되는 LCD 장비는 LCD제조설비투자와 밀접한 관련을 가지고 있으나, LCD부품의 제조공정에 투입되는 외관검사장비는 이러한 투자보다는 출하량의 증가와 더 밀접한 관계를 가지고 있습니다 LCD제조장비는 일단 설치하면, 다음 번 대규모 투자가 일어나기 전까지 새로운 공급이 필요 없지만, LCD외관검사장비는 생산되는 제품을 전량 검사해야 하므로, 생산량의 지속적인 증가는 검사장비의 수요를 지속적으로 증가시킵니다 영상처리 하드웨어자동검사장비 시장에서 활용되는 영상처리 하드웨어는 산업의 경기 변동에 따라 일부 영향을 받을 수 있는 분야 입니다 화장품화장품 산업은 경기 변동에 민감한 것으로 파악되나,화장품 제조 및 유통을 통한 중국시장 개척 및 뷰티 프랜차이즈 시장 개척으로 경기 변동성에 대처해 나갈 것으로 예상 됩니다\n라 국내외 시장여건 LCD외관검사장비\nLCD산업은 대표적인 첨단 IT산업입니다 동 산업분야는 전방산업의 시장상황과 기술 개발에 따른 신규 투자와 같은 업황 변동에 영향을 받고 있습니다 하지만, 외관검사장비 시장은 일반적인 장비시장과는 달리 신규 투자 이후에도 생산공정의 안정화를 위한 보완 투자가 지속적으로 발생하는 분야로서, 일반 장비 시장에 비해 경기 변동에 대한 영향은 적은 편이라고 할 수 있습니다 LCD산업은 디스플레이산업의 근간을 이루고 있는 산업으로 디스플레이 산업은 추후 OLED산업등으로 확장하여, 국가 경쟁력의 핵심을 이루는 산업분야로, 정부 차원에서 전략적으로 육성하고 있는 산업분야로서 안정적인 성장이 예상되는 분야입니다 영상처리 하드웨어\n자동검사장비 시장에서 활용되는 영상처리 하드웨어는 Cognex나 Matrox와 같은 미국의 선진업체들이 시장을 90% 이상 장악하고 있으며, 이에 비하여 국내에서는 이와 관련된 기업들이 거의 없는 실정으로, 이는 하드웨어 개발이 난이도가 높은 분야에 속하면서도, 높은 신뢰성이 요구되므로 중소기업이 이를 감당하기가 어려운 분야이기 때문입니다 화장품케이뷰티 성장세 둔화등으로 어려움에 처해있지만 OEM방식 제조 및 피부미용 프랜차이즈 사업으로 인하여 꾸준한 성장을 가져올 것으로 보입니다\n마 회사의 경쟁상의 강점과 단점 LCD외관검사장비\n당사가 보유한 LCD 외관검사장비 분야의 경쟁력은 머신비전 관련 지식과 경험을 보유한 우수한 인력이 핵심요소라 할 수 있습니다 당사의 핵심인력들은 삼성전자 자동화연구소(현, 생산기술연구소)에서, 다년간의 연구개발 경험과 현장적용 경험을 가진 인력으로 구성되어 있으며, 매우 다양한 분야에서 머신비전 기술을 활용한 경험을 보유하고 있습니다 또한, 머신비전 관련기업으로는 최대의 인력규모를 가지고 있으며, 이에 따라 고객의 요구에 능동적으로 대응할 수 있는 체계를 가지고 있습니다 영상처리 하드웨어실로닉스는 높은 기술력과 소수인력으로 기업의 특징을 요약할 수 있으며, 이에 따라 이러한 강점을 효과적으로 활용할 필요가 있으며,아직은 매우 소수의 인력만 보유하고 있으므로, 다양한 제품을 개발 하거나 다양한 시장에 접근하기는 어려운 점이 많으나, 모기업인 넥스트아이의 다양한 자동검사장비 개발 경험을 공유할 수 있으므로, 전방산업에 대한 이해도를 빠르게 높여갈 수 있으며, 시장에서 요구되는 하드웨어 특성을 신속하게 개발에 반영할 수 있는 강점을 살려나가야 합니다 화장품중국 시장내의 자체 피부미용 프랜차이즈 가맹 사업을 진행하고 있어 꾸준한 수요 강점이 있으며 자체 브랜드 제품 생산, 유통으로 중국시장내 점유율을 높여가고 있습니다\n바 조직도\n조직도', '사업의 개요\n주식회사 룽투코리아는 국내외 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 전문적으로 영위하고있습니다 유망한 IP를 보유한 종속 회사 ㈜타이곤모바일을 통해 IP 로열티 사업을 강화하고, 모바일 게임 개발 사업을 전문으로 하고 있는 국내외 게임사들과 협업을 통하여 게임 사업의 시너지 효과를 도모하고 있습니다사업 경쟁력 및 효율성 제고를 위하여, 2017년 중 물적분할을 통해 기존에 영위하고 있던 교육사업부를 분리하고, 게임사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다 2015년,일이삼국지 최초 런칭을 통해 게임사업을 시작한 이래, 검과 마법 for kakao, 열혈강호 for kakao의 연이은 성공을 통해 안정적으로 게임사업을 운영하고 있습니다 위메이드 등과 협업을 통해 P2E게임을 출시하였으며, 3A급 MMORPG Game-Fi 블레스 글로벌을 출시하며, 재미있는 컨텐츠, 지속 가능한 경제에 초점을 맞추어 게임 유저 자산의 상호 작용성과 게임성이 크게 증가된 게임을 운영하고 있습니다 최근에는 블레스 글로벌에 이어 검과 마법 글로벌을 출시하여 게임 버스 서비스 플랫폼을 통하여 운영하고 있습니다', "사업의 개요 당사는\xa0IT서비스 산업에서의 시스템 통합 구축(SI, System Integration), 네트워크 통합 구축(NI, Network Integration) 및 컨설팅, HW/SW 유지보수 및 운영 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, ICT인프라, 데이터센터, 클라우드의 구축과 운영서비스와 같은 기업ICT 운영 사업 수행과 함께 기업의 디지털 트랜스포메이션에 필요한 모든 제품과 서비스를 제공하고 있습니다 또한 24년간 쌓아온 IT인프라 역량을 기반으로 클라우드 및 AI 인프라 구축 및 솔루션 개발 사업을 영위하고 있습니다 당사는 미국 CISCO社를 비롯한 국내외 다양한 글로벌 네트워크 관련 장비 제조업체들과 파트너십을 체결하여 해당 벤더들로부터 장비(원재료)들을 안정적으로 구매하고 있으며, 자체 인적자원을 활용한 설계 및 개발, 구축, 유지보수 등의 사업을 수행하고 있으므로 별도의 생산 설비는 보유하고 있지 않습니다 당사의 주요 제품과 서비스는 ICT인프라 구축과 데이터 센터 및 클라우드의 구축, 운영서비스로 연결기준 당기말 4,771억원의 매출을 기록하였고, 그 중 IT서비스(인프라)구축 부문의 매출이 약\xa03,030억원으로 전체 매출의 5%, IT서비스 유지보수 부문의 매출이 약 1,741억원으로 전체 매출의 5%를 차지하고 있습니다 당기말 기준 수주 잔고는 1,342억원입니다\xa0당사는 ICT인프라, 데이터센터, 클라우드의 구축, 운영, 컨설팅 영역에서 24년이 넘는 업력을 가지고 있으며, 2021년에는 올인원 디지털 서비스의 핵심 기술 거점인 'S2F센터'를 구축하였습니다 미래기술 센터인 'S2F 센터'는 당사의 지속 성장을 위한 역량 주도 거점이자 고객이 필요로 하는 기술개발 및 제안과 기술 체험부터 도입에 이르기까지 최상의 서비스를 제공하고 있습니다 또한 사물인터넷(IOT), 가상화 기반 무선 통신부터 AI, 메타버스 등 첨단기술과 ICT를 융합한 미래형 서비스모델을 선보이며 더욱 큰 가치를 창출하기 위한 사업들을 진행하고 있습니다 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 「Ⅱ.사업의 내용」의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항' 항목에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요 당사는 국내 사회간접기간시설이 불모지나 다름없던 시기인 1966년 1월에『기술 향상』과 『미래에 대한 도전』을 기본이념으로 설립되었으며, 도로, 철도, 공항, 교량, 항만 등 교통시설분야와 함께 수공분야, 도시계획, 레져조경 및 환경 등 생활환경과 직결된 제반분야에서 58여년간 꾸준히 사회기반시설의 타당성조사와 설계업무 및 감리업무의 수행을 통해 정보화와 새로운 건설 기술의 개발 및 도입에 앞장서 왔으며, 경영의 투명서 제고를 위해 토목엔지니어링 업계 최초로 2002년 1월 코스닥 시장에 상장하였습니다 1997년 12월 한국능률협회 인증원으로부터 품질보증시스템 규격인 ISO 9001 인증을 획득하였고, 2002년 8월 친환경 기업이미지 제고를 위해 ISO 14001 인증을 획득하여 환경시스템을 구축, 품질환경통합경영시스템을 운영하고 있습니다 그리고 2021년 4월 2일 한국품질재단으로부터 투명하고 부패없는 경영을 위해 ISO 37001을 획득하였으며 2021년 11월 18일 IS0 45001 인증을 통하여 안전보건경영 시스템을 구축ㆍ인증 받았습니다 또한 기업의 사회적 책임 및 상생을 위해 신아재활원과 정기 후원협약을 체결 하였으며, 2023년 3월에는 우크라이나, 튀르키예 대사관을 통하여 구호성금을 전달하였습니다 그리고 8월에는 집중호우로 피해를 입은 경북 및 충북지역 이재민을 돕기 위해 임직원들이 성금을 모아 구호 및 수해복구에 보탬이 되고자 하였습니다 이외에도 임직원의 일ㆍ생활 균형을 위해 각종 복지 및 휴식을 보장하기 위해 노력하기 위해 2017년부터 일ㆍ생활균형 캠페인 참여 기업에 선정되 었으며, 가족친화기업 인증을 받아 오고 있습니다 향후에도 ESG 경영의 확대 및 함께 성장하기 위한 노력을 할 것입니다 금년 1월 16일에는 창립 제58주년을 맞이하여 새로운 유신, 젊은 유신, 도약하는 유신이 되고자 회사의 CI를 새단장 하였습니다 신규 CI는 변화와 혁신에 대한 의지 표현으로 세계적인 기술력, 안전성 그리고 우수한 품질의 이미지를 유지하는 동시에 100년기업을 위한 새로운 기업 정체성을 표현하였습니다 보고서 작성기준일 현재 임직원 1,733여명에 달하며, 최근 사업년도 기준으로 3,411여억원의 매출액을 올리고 있는 대형 엔지니어링 컨설팅업체로서과학 기술분야에서 최고의 기술자격으로 인정하는 각 분야별 기술사만도 452여명을 보유하고 있습니다※ 조직도 참조\n조직도_240201', "사업의 개요\n가 사업군별 사업의 개요 생활문화그룹 CJ는 지주회사인 CJ주식회사를 비롯하여 식품 & 식품서비스, 생명공학, 물류 & 신유통, 엔터테인먼트 & 미디어 등 4대 주력 사업군으로 이루어지며, 시너지 & 인프라 분야가 CJ 사업군의 업무역량을 뒷받침하고 있습니다각 사업군별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다\n[사업군별 주요제품 및 매출비중]\n(단위 : 백만원, %)\n사업부문\n주요제품 및 서비스\n2023년\n2022년\n매출\n비중\n매출\n비중\n식품 & 식품서비스\n가공식품, 설탕, 밀가루, 식용유, 식자재 유통 서비스 등\n14,069,611\n0\n13,327,939\n6\n생명공학\n핵산, 아미노산, 사료 등 6,614,289\n0\n7,664,630\n7\n물류 & 신유통\n하역, 운송, 집하, 배송, 의류, 전자/가구, 이미용품 등\n15,955,300\n6\n15,110,061\n9\n엔터테인먼트 & 미디어\n광고, 수신료, 극장수입, 판권, 음악, 브랜드 등\n4,511,480\n9\n4,654,442\n4\n기타\nIT시스템 구축, 개발, 운영 및 솔루션 공급 등\n202,008\n5\n167,808\n4\n합계\n41,352,688\n0\n40,924,880\n0 식품 & 식품서비스 사업\n식품 & 식품서비스 사업은 국내 강력한 시장지배력과 원가경쟁력 및 해외 식품 시장 진출 확대를 통해 전년 동기 대비 6% 성장한 매출 14조원을 달성하였습니다 회사는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP전략제품(Global Strategic Product)을 선정하여 K-Foods의 대형화를 추진하여 향후에도 지속적으로 국내 시장을 선도하고, 글로벌 시장 확대해 나갈 계획입니다 생명공학 사업\n생명공학 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 전년동기 대비 △7% 감소한매출 6조원을 달성하였습니다 바이오 사업은 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화로 세계 최고의 바이오 기업으로 도약하고 있으며, Feed & Care 사업 또한 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보 및 Biosecurity 역량과 생산성 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다 물류 & 신유통 사업물류 & 신유통 사업은 전국적 택배 Network 및 풀필먼트 역량, TV와 인터넷을 통한 시간과 장소 제약 없는 쇼핑 서비스 제공 및 다양한 쇼핑채널 개척을 통해 전년동기 대비 5,6% 성장한 매출 16조원을 달성하였습니다 종합물류사업은 국내외 네트워크를 대폭 강화하여 향후 세계를 움직이는 아시아 대표 물류기업으로 성장하고 있으며, 신유통 사업은 상품 경쟁력과 콘텐츠를 활용하여 소비자들에게 차별적 쇼핑의 경험을 제시하는 전략을 바탕으로, 중국, 동남아, 중남미 등 해외시장에도 활발히 진출하여 글로벌 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다 엔터테인먼트 & 미디어 사업엔터테인먼트 & 미디어 사업은 영화, 음악, 드라마, 공연 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠의 제작, 투자, 유통에 이르기까지 전 영역을 아우르며 각 사업간, 회사간 강력한 시너지를 통해 전년동기 대비 △1% 감소한 매출 5조원을 달성하였으며, 꿈과 즐거움을 제공하는 아시아 최고의 엔터테인먼트 미디어그룹으로 도약하고 있습니다\n[ CJ그룹 사업군 현황 ]\n(기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n사업군 구분\n주요회사명\n주요사업\n식품 &식품서비스\n국내\nCJ제일제당(주) 식품부문, CJ푸드빌(주), CJ프레시웨이(주), CJ씨푸드(주)\n식료품 제조업, 음식점업,도매 및 상품중개업\n해외\nCJ QINGDAO FOODS CO, LTD, SCHWAN'S COMPANY\n식료품 제조업, 무역업\n생명공학\n국내\nCJ제일제당(주) 바이오 부문, 씨제이피드앤케어(주)\n바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업,사료 제조 및 판매업\n해외\nPT CHEILJEDANG INDONESIA, CJ(SHENYANG) BIOTECH CO, LTD,CJ AMERICA, INC, CJ BIO MALAYSIA SDN BHD, CJ GLOBAL HOLDINGS LIMITED, CJ EUROPE GMBH\n바이오 및 판매업, 사료 첨가제 제조 및 판매업,사료 제조 및 판매업\n물류 & 신유통\n국내\n(주)CJ ENM 커머스사업, CJ대한통운(주), CJ올리브영(주)\n방송업, 육상운송 및 운송업, 소매업\n해외\nCJ LOGISTICS ASIA PTE LTD CJ LOGISTICS AMERICA, LLC\n물류업\n엔터테인먼트&미디어\n국내\n(주)CJ ENM 미디어플랫폼 사업,(주)CJ ENM 영화드라마사업,(주)CJ ENM 음악사업, CJ씨지브이(주), 스튜디오드래곤(주)\n영상/오디오 기록물 제작 및 배급업,방송채널사용사업\n해외\nCGI HOLDINGS LIMITED, CJ ENM JAPAN INC, CJ ENM FIFTH SEASON, LLC\n영상/오디오 기록물 제작 및 배급업 등 지주회사 및시너지 & 인프라\n국내\nCJ(주), CJ올리브네트웍스(주)\n지주사, 시스템 통합 및 관리업\n(*) 2023년 12월 31일 기준\n나 주요회사별 사업의 개요[CJ주식회사]회사는 지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있습니다 주요 자회사로는 CJ제일제당(주), (주)CJ이엔엠 등이 있으며,영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료수익, 자회사로부터의 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다[CJ제일제당(주)]\nCJ제일제당(주)의 각 사업부문별 주요 사업의 개요는 다음과 같습니다 식품 사업\n식품 사업은 설탕, 밀가루, 식용유 등의 소재식품과 햇반, 만두, 피자, 가정 간편식, 육가공 제품 등의 가공식품 사업을 영위하고 있습니다 소재식품은 생활필수품이라는 산업특성상 수요탄력성이 낮고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 국제 곡물가(원당, 원맥, 대두) 및 환율 변동으로 인해 원가 등락의 기복이 있습니다 당사는 곡물가 및 환율 변동과 경기부진 등 외부 환경변화에도 불구하고, 대외적인 시장 변동성을 축소시킬 수 있는 헷지 전략을 적극적으로 추진하고있습니다 가공식품은 1인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내외식 수요 변동, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다 이에 당사는 고급화 되어가는 소비자 트렌드에 맞춰 프리미엄화 전략을 적극 추진하여, 뛰어난 맛과 품질, 강력한 브랜드 파워를 갖춘 국내 종합식품회사 1위의 자리를 공고히 하고 있습니다또한, 2019년 2월에 미국 냉동식품 가공업체 'Schwan's Company' 를 인수하고, K-Foods의 글로벌화와 현지화를 위해 '비비고' 브랜드를 국내 및 글로벌 대형 브랜드로 육성하는 등 명실상부한 Global Company로 도약하고 있습니다 2021년부터는 한식 고유의 속성을 보유하고 있으면서 글로벌 대형화가 가능한 GSP(Global Strategic Product)를 선정하여 K-Foods의 대형화 추진을 통해 미국, 중국, 일본, 베트남, 유럽 등 해외 식품 시장 진출을 확대해 나가고 있습니다 BIO 사업\nBIO 사업은 세계 최고 수준의 발효 및 정제 기술을 기반으로 사료첨가제(Animal Nutrition & Health) 사업을 영위하고 있습니다 고생산성 균주를 개량하고 고효율 발효공정기술을 도입하는 등 지속적인 R&D 기술역량 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력 강화에 집중해 온 결과, 트립토판, 발린, 알지닌 등의 품목에서 글로벌 선도기업의위상을 이어오고 있습니다 BIO 사업은 아미노산 고부가가치화를 통해 Nutrition & Health 분야에서 혁신성장을이루어 나감과 동시에, 아미노산 생산을 통해 축적된 미생물 기반 기술과 역량을 바탕으로 Sustainability가치를 위한 생분해 플라스틱 등의 White BIO 사업을 추진하고있습니다 또한, Wellness 측면에서 마이크로바이옴 의약품 사업 등 Red BIO 사업을미래 성장엔진으로 확보하여 Biotech Solution Partner로 성장하고자 합니다 Food & Nutrition Tech 사업\nFood & Nutrition Tech(FNT) 사업은 식품사업의 B2C DNA와 BIO 사업의 기술/인프라 역량을 효과적으로 결집하여 통합적으로 사업을 추진하는 한편, 미래 신성장 동력 확보를 가속화하여 Food & Nutrition Solution Provider로 진화하기 위해 2022년11월 신설하였습니다 기존 BIO사업의 핵산, MSG, 클린라벨 프리미엄 식품소재와 같은 식품 첨가제(Human Nutrition & Health) 사업이 이관되었으며, BIO사업을 통해 보유하고 있는 R&D 기술 역량과 시장 지위를 바탕으로 미래 식품소재, Nutrition 솔루션, 발효/배양 단백 등과 같은 유망 성장 영역을 육성하고자 합니다 Feed & Care 사업Feed & Care(F&C) 사업은 고수익 중심 사료혁신제품 개발 및 생산성 기반의 축산 사업확장을 중점적으로 전개하며 동남아 지역 위주의 글로벌 전략을 실행하고 있습니다 당사는 인도네시아, 필리핀, 베트남, 중국, 캄보디아, 미얀마 등 총 7개국을 거점으로 국가별 상황에 맞는 사료/축산의 균형 있는 인프라를 확보하였으며, Biosecurity 역량과 생산성을 기반으로 글로벌 종합 사료/축산 업체로 성장하고 있습니다\n[CJ프레시웨이(주)]\nCJ프레시웨이의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다 식자재유통 사업\nCJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축,가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다 외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다 푸드서비스 사업CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드서비스 산업을 선도하고 있습니다 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다 기타 사업CJ프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 (주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다(주)송림푸드와 (주)제이팜스는 경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 2023년 1분기중 이사회 결의로 회사합병을 결정하였으며, 합병시 존속회사는 (주)송림푸드 이고 소멸회사는 (주)제이팜스 입니다 (주)송림푸드는 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다[CJ푸드빌(주)]CJ푸드빌은 프랜차이즈부문과 외식부문으로 나뉘어 있습니다 프랜차이즈부문은 재료부터 다른 건강한 베이커리 뚜레쥬르를 국내 1,321여개 운영 중이며, 외식부문은 스테이크하우스 빕스(VIPS)를 비롯해 이탈리안 캐쥬얼 다이닝 더플레이스, 면 전문점 제일제면소 등과 복합외식문화공간인 CJ푸드월드, 서울의 대표 랜드마크인 N서울타워를 운영 중에 있습니다 [CJ대한통운(주)]\nCJ대한통운의 사업영역은 CL 사업부문, 택배 사업부문, 글로벌 사업부문, 건설 사업부문으로 구성되어 있습니다 CL 사업부문\n당사의 CL(계약물류)사업은 화주업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 3PL (제3자 물류)사업인 W&D(Warehousing & Distribution) 사업과 정부로부터 민자 참여 방식 부두 개발 및 부두 운영권을 부여받아 항만 터미널을 운영하는 항만하역 사업과 산업재 중심 운송 사업을 영위하는 P&D(Port & Delivery)사업으로 이루어져 있습니다W&D 사업은 CPG, 리테일, F&B, D2C, 제약, Auto 등 다양한 산업군의 고객을 대상으로\xa0국내 최대/최다의 인프라 거점에서 AGV, 3D 소터, QPS, 스마트패키징 등의TES 기반 스마트 물류 설비를 활용하여 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다 또한 상온, 저온, 제약 B2B배송 네트워크를 기반으로 전국망을 구축하여 고객이 원하는 배송서비스를 제공합니다 P&D 사업은 국내 최대 항만인프라 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유(115개) 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있으며, 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화 및 우수한 전문 인력 운영을 바탕으로 고품질 운송 서비스를 제공하고 있습니다 택배 사업부문당사는 직영 조직과 4만개의 택배취급점, 약 2만명의 배송기사와 국내 최대 규모의 Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 업계 최고 수준인 日 최고 약 9백만 Box의 물량을 처리하며 다양한 배송 서비스를 제공하고 있습니다 당사는 택배 시장의 성장과 시장물량 변화에 유연하게 대응하는 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다 아시아 최대 규모이며 최초로 국토교통부 주관 스마트물류센터 1등급 인증을 획득한 곤지암 메가허브터미널을 비롯한 6개의 Hub터미널을 운영하고 있으며, 소형상품을 배송지역별로 자동 분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고 2개의 Multi-Point 전담 Hub를 운영 중에 있습니다 당사는 국내 택배사업자 최초의 LMD(Last Mile Delivery) 통합 배송 브랜드 '오네(O-NE)'를 중심으로 익일배송, 도착보장배송, 일요배송, 당일배송, 새벽배송 등의 다양한 배송 서비스를 제공하여 언제 어디서나 원하는 상품을 받아볼 수 있는 고객 경험 혁신과 안정적인 배송 서비스를 통한 비즈니스 시너지를 창출해 나갈 것입니다 또한 당사는 최근 高성장 중인 e-Commerce시장에 대응하여 AMR/AGV 등의 자동화설비, 스마트패키징, 디지털트윈 기술 및 e-Commerce전용 통합 물류관리시스템 'eFLEXs' 등이 도입된 12개의 상온 e-Fulfillment 센터 및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 운영하고 있으며, 국내 최대 규모의 택배 Hub/Sub터미널을 활용한 독보적 Last Mile Delivery 서비스 역량과 연계하여 시간과 비용을 절감하고 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 융합形 e-Fulfillment 물류서비스를 제공하고 있습니다 글로벌 사업부문당사는 해외사업, 포워딩사업(해상ㆍ항공 포워딩, 국제특송)으로 구성된 글로벌 사업부문을 영위하고 있습니다 해외사업은 全 물류 영역을 수행하는 종합물류 사업자로서 미국, 인도, 베트남, 말레이시아 등 전세계에 걸쳐 35개국 104개 법인 운영을 통하여 CL(계약물류), 포워딩 등 종합물류서비스를 제공하고 있으며, 전략 화주 및 성장 산업군을 대상으로 사업 영역의 高효율ㆍ질적 확대를 추진하고 있습니다 포워딩사업은 항공기를 이용하여 화물을 운송하고 통관 등을 수행하는 서비스를 제공하는 항공 포워딩 서비스와 선박을 이용하여 고객사의 물량 특성에 따라 컨테이너 및 Bulk 화물을 운송 및 통관 등을 수행하는 해상 포워딩 서비스를 제공하고 있습니다 더불어, Cross Border e-Commerce(국가간 전자상거래)시장의 성장에 대응하여 초국경택배 사업을 선도하고자 GDC(Global Distribution Center), ICC(Inbound Customs Clearance) 거점을 선제적으로 구축하여 국제특송 및 통관 뿐만 아니라 보관, 재고관리, 포장 등의 Fulfillment 서비스를 제공하고 있습니다 건설 사업부문당사는 건설사업, 리조트 사업으로 구성된 건설사업부문을 영위하고 있습니다 건설사업은 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는 시장환경에서도 경쟁력을 확보하고, 안정적으로 성장하기 위하여 핵심 역량 기반의 경쟁우위를 갖추어 가고 있습니다 물류, 리모델링, 연구시설 등 성장성이 높은 사업을 특화사업으로 선정, 수주영업력/시공기술력을 바탕으로 안정적인 성장기반을 확보해 나아가고 있으며, 철저한 기획 및 시공 관리를 통해 고객만족을 극대화하고 있습니다 한편, 멤브레인 설비 및 분리막의 자체 특허 공법을 이용한 하수, 폐수 처리시설의 설계 시공사업을 지속적으로 강화하여 환경 및 공공사업의 전략적인 확대를 도모할 계획입니다 리조트사업은 세계적인 수준의 코스 품질 및 고품격 서비스를 갖춘 클럽나인브릿지와 해슬리나인브릿지 골프장 운영을 통해 대한민국 골프 클럽의 격과 가치를 높이고 있습니다[CJ올리브영(주)]\nCJ올리브영은 기초화장품, 색조화장품, 헤어용품, 바디용품, 건강/위생용품 등의 상품을 취급하는 소매유통 업태로, 편의점과 화장품 유통업을 통합한 형태와 유사하나 취급 상품이 특화된 신유통 사업입니다 CJ올리브영은 고객에게 새로운 상품과 쇼핑 경험을 제안하는 신개념 유통채널로 소매유통 시장을 선도하고 있습니다 다양성이 최대 강점인 CJ올리브영의 경쟁력을 유지하기 위해 카테고리 다변화를 지속 추진하고 있으며, 자체 브랜드 경쟁력 강화를 통해 고품질의 PB(Private Brand) 상품을 제공함으로써 상품 측면의 차별화를 모색하고 있습니다 뿐만 아니라 온라인 자사몰 플랫폼의 기능 개선을 통해 경쟁력을 강화하고, 당일배송 시스템인 '오늘드림', V-commerce 서비스인 '올영라이브' 등 옴니채널 고도화를 위한 인프라를 지속 확대하고 있습니다\xa0올리브영은 고객에게\xa0건강한 아름다움과 일상 속의 새로움을 제공하는 데 가치를 둔 글로벌 뷰티&헬스 트렌드리딩 컴퍼니로 진화하고 있습니다\n[(주)CJ이엔엠]\n당사의 사업은 크게 4개 부문으로 구성되어 있습니다 방송채널, 광고, 티빙 사업 등이 편제되어 있는 미디어플랫폼사업, 콘텐츠 제작ㆍ판매를 비롯해 영화사업과 IP 부가사업 등으로 구성된 영화드라마사업, 음반ㆍ음원 제작 및 콘서트, 엠넷 채널 관련 사업이 포함된 음악사업, TV 커머스 및 디지털 커머스 등으로 구분된 커머스사업으로 나누어져 있습니다 사업 부문\n사업 내용\n미디어플랫폼\nTV채널, OTT 플랫폼, 콘텐츠 유통, 광고 사업\n영화드라마\n콘텐츠 제작 및 판매, 영화 제작 및 배급, 공연 기획 및 제작\n음악\n음반ㆍ음원 사업, 연예 매니지먼트, 콘서트, 커뮤니티 서비스\n커머스\nTV커머스, 디지털 커머스, 상품 기획 및 유통 2023년 당사의 매출액은 4조 3,684억원이며, 이는 미디어플랫폼사업 1조 2,620억원, 영화드라마사업 1조 920억원, 음악사업 6,765억원, 커머스사업 1조 3,379억원으로 이루어져 있습니다 (단위 : 백만원)\n사업 부문\n2023년\n2022년\n2021년\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n미디어플랫폼\n1,261,988\n89%\n1,427,629\n79%\n1,390,700\n15%\n영화드라마\n1,092,042\n00%\n1,424,289\n72%\n395,598\n14%\n음악\n676,467\n49%\n585,016\n21%\n387,558\n91%\n커머스\n1,337,864\n62%\n1,355,303\n28%\n1,378,541\n81% 미디어플랫폼\xa0사업은\xa0크게\xa0방송채널\xa0및 OTT 플랫폼 운영, 콘텐츠 유통, 광고 등의 사업으로 구성되어 있습니다 당사는 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서 현재 tvN, Mnet, OCN 등의 채널을 운영하고 있으며, 케이블 및 IPTV 등 유료방송사업자에게 방송 프로그램을 공급하고 있습니다 tvN을 비롯한 당사 채널들은 주요 타겟 시청자를 보다 젊은 세대로 하며, 새롭고 화제성 있는 기획을 통해 유료방송 콘텐츠 시장의 성장을 주도하고 있습니다 <사랑의 불시착>, <일타 스캔들>, <갯마을 차차차>, <도깨비> 등 로맨스 드라마, <시그널>, <비밀의 숲>, <왓쳐> 등 수사 추리 드라마, <미생>, <유미의 세포들>, <경이로운 소문> 등 웹툰 원작 드라마, <굿와이프>, <라이프 온 마스>, <지정생존자> 등 해외 원작 리메이크 드라마까지 트렌드를 선도하고 있습니다 <미스터 션샤인>, <빈센조>, <슈룹>, <환혼> 등 새로운 드라마 콘텐츠는 물론, <유퀴즈 온 더 블럭>, <신서유기>, <너의 목소리가 보여>, <뿅뿅 지구 오락실>, <스트릿 우먼 파이터> 등 다양한 소재 및 시즌제로 대중성을 높인 예능 프로그램을 통해 방송 콘텐츠의 트렌드를 주도하고 있습니다통합 미디어 광고 서비스는 TV는 물론, 온라인/모바일, 디지털 마케팅 등 다양한 매체를 통한 광고 분석과 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다 특히, 시청 패턴의 변화를 예측하고 확대해 온 디지털 솔루션, 상품의 차별점은 광고주 및 파트너사의 높은 만족도와 마케팅 효과를 제고하고 있습니다\xa0영화드라마\xa0사업은 국내 및 해외의 영화 사업과 뮤지컬 사업 및 콘텐츠 제작 사업을 영위하고 있습니다 영화 사업은 제작, 투자 및 배급 사업이며, 뮤지컬은 IP 기획, 개발 및 제작 사업 입니다 당사 영화사업부문의 전신은 2000년도에 설립한 CJ엔터테인먼트이며, 한국 영화산업의 성장을 주도해 왔습니다 <명량>, <국제시장>, <극한직업>, <기생충> 등 박스오피스 최고 기록의 흥행 영화는 물론, 비상업 독립영화 등 국내 영화 시장의 산업화를 선도했습니다 이러한 경험을 바탕으로 아시아 및 미주시장에서도 사업 확장을 지속하고 있습니다 <수상한 그녀>, <써니> 등 한국 영화를 현지에서 리메이크 제작하는 사업 및 현지 로컬 영화의 기획, 개발, 투자, 배급 등 해외 시장 진출을 지속하고 있습니다 뮤지컬 사업은 <어쩌면 해피엔딩>, <광화문연가> 등 자체 IP와 <킹키부츠>, <물랑루즈> 등 해외 뮤지컬의 IP, 라이센스 확보 등을 통해 제작 및 공연하고 있습니다 2018년 브로드웨이 리그(The Broadway League) 협회 정회원 자격을 획득하는 등 사업 내실을 높이고 있습니다콘텐츠 사업은 상기 영화 사업의 제작 기능을 포함하여, 드라마, 예능, 교양 등 다양한 장르의 프로그램을 기획, 제작하고 있습니다 2022년에는 CJ ENM 스튜디오스를 설립, 콘텐츠 제작의 효율성과 기획력에 집중하여 기획 제작 역량을 더욱 강화하고 있으며, 멀티 장르 스튜디오로서의 장점을 바탕으로 다양한 장르의 원천 IP 확보 및 글로벌 파트너쉽 등을 통한 트랜스미디어에 집중하고 있습니다 멀티 스튜디오 체제 산하 FIFTH SEASON, 스튜디오드래곤, CJ ENM 스튜디오스 간 국내외 원천 IP를 활용한 영화, 드라마 공동 기획, 제작 등 협업을 활발히 추진하고 있으며, CJ ENM 및 각 스튜디오 간 네트워크 공유 체계 구축을 통해 글로벌 유통을 확장해나가고 있습니다 음악\xa0사업은 음반ㆍ음원의 기획, 제작, 유통 사업과 콘서트 및 컨벤션, 매니지먼트, 부가상품\xa0사업 등을 영위하고 있습니다 특히, 자체 아티스트 확대 영향으로 다양한 장르의 음악 콘텐츠를 제작, 유통하며 경쟁력을 높이고 있습니다 방송 채널 Mnet과 연계한 음악 방송 프로그램 및 OST(Original Sound Track) 사업 등은 음반ㆍ음원제작 및 콘서트 사업과도 높은 시너지 효과를 창출하고 있습니다 <슈퍼스타 K>, <쇼미더머니>, <프로듀스 101>, <아이랜드> 시리즈 등을 통해 연습생, 지망생들의 음악 활동 기회를 만들고, 시청자 및 관객과 함께하는 양방향 음악 콘텐츠를 통해 국내 음악 시장의 다양성 확대와 선순환 성장을 주도하고 있습니다 또한 <KCON>, <MAMA> 등 컨벤션 사업은 국내 음악, 문화 산업의 세계화와 K-POP, K-Wave 트렌드 확산을 주도하며 성장하고 있습니다 커머스\xa0사업은 국내 최초의 TV홈쇼핑 채널 사업자로서 우수한 상품기획(MD: Merchandising) 역량을 기반으로 서비스 영역을 확대하고 있습니다 전용 스튜디오와 첨단 방송 인프라, 전용 물류센터 및 고객관리(CRM) 센터 운영 등 수준 높은 커머스 서비스를 제공하고 있습니다판매 채널은 다양하게 확대하고 있습니다 실시간 방송인 Live TV와 양방향 검색 등이 가능한 T커머스, 온라인/모바일 플랫폼 <CJ ONSTYLE>을 운영하고 있습니다 또한 오프라인 매장 <스타일온에어> 등을 통해 고객의 다양한 쇼핑 니즈에 대응하고 있습니다 당사의 커머스 사업 역시 소비 패턴 변화에 맞춰 디지털 플랫폼을 통해 모바일 라이브 커머스를 확대하고 있으며, 트렌드 기반 소비 행태(trend consuming)를 선도하고 있습니다 한편, 자체 브랜드 및 라이센스 브랜드 등 패션, 뷰티, 리빙 분야에서도 경쟁력 높은 브랜드를 보유하고 있습니다 우수한 품질과 트렌디한 디자인의 상품을 합리적인 가격에 제공하며 브랜드 입지를 탄탄히 쌓아 왔습니다 또한 상품 기획ㆍ제조 과정에서 중소기업과 협업하는 등 소비 생태계의 선순환 발전에도 기여하고 있습니다 [CJ씨지브이(주)]\nCJ씨지브이의 사업 부문은 멀티플렉스 운영부문, 기술특별관 포맷 및 장비 판매 부문 총 두개 부문으로 각 부문별 세부 사업 현황은 다음과 같습니다\n주요 제품 및 서비스\n멀티플렉스 운영\n입장료 판매\n일반, 특별관 등 콘텐츠 입장료 판매\n컨세션 판매\n팝콘, 음료 등 극장 매점 식품 및 음료 판매\n광고 판매\n극장광고, 옥외 광고 서비스 등\n기타 판매\n위탁 극장 수수료, 사이트 공간 임대료 등\n기술특별관 포맷 및 장비 판매\n4DX, SX 특화관 정산 매출 및 장비 판매, 오리지널 콘텐츠 제작 및 배급 멀티플렉스 운영멀티플렉스 운영은 입장료 판매, 컨세션 판매, 광고 판매, 기타 판매로 사업이 구성되어 있습니다① 입장료 판매당기 입장료 판매 매출은 전년 대비 8% 상승한 9,360억원을 달성하였습니다 국내에서는 <범죄도시3>, <서울의 봄> 콘텐츠 흥행에 따라 매출 상승이 있었고, 중국은 로컬 콘텐츠 흥행으로 7월 역대 최대 박스오피스 달성하는 등 관람객 회복에 따라 입장료 판매 매출이 증가하였습니다 향후에도 글로벌 극장 회복세에 따라 실적 회복 및 4DX, ScreenX, IMAX 등 차별화된 특별관 서비스 제공을 통해 고객 만족 극대화 및 수익성 개선을 지속할 예정입니다② 컨세션 판매당기 컨세션 판매 매출은 전년 대비 0% 상승하여 2,557억원을 달성하였습니다 당사는 신메뉴 발굴, 콜라보 등을 통해 매점사업을 강화하고 있으며, 이를 통해 관람객 당 컨세션 매출을 극대화하여 극장의 수익성을 지속적으로 제고 하고 있습니다 운영측면에서는 무인화(매표ㆍ매점 키오스크, 스마트 좌석 도입 확대 등)를 통해 고정비 부담을 낮추면서도, 모바일 어플 기능 확대, 키오스크 UX 개선 등 고객서비스의 질을 향상시켜 수익성 확대할 예정입니다③ 광고 판매관람객 증가에 따른 광고 수요 회복으로 광고 판매 매출액은 전년 대비 7% 상승한 1,752억원을 달성 하였습니다 영화시장 회복세에 따른 스크린 광고 등 영화관 광고부문 매출 상승폭이 확대 되었으며, 그 외 디지털 사이니지, 옥외, 온라인 등 다양한 매체를 활용한 광고사업부문 확대를 통해 지속적으로 수익 극대화 하고 있습니다 기술특별관 포맷 및 장비 판매극장에서 고객들에게 차별적 경험을 제공하기 위해 4DX, ScreenX 기술특별관 장비를 개발 및 판매하고 있으며 글로벌 스튜디오와 협업을 통해\xa0헐리웃, 로컬 영화를 4DX, ScreenX 포맷으로 자체 제작하여 수익성 제고하고 있습니다\xa0당기 매출액은 전년대비 5% 상승한 1,247억원 달성하였으며,\xa0그 중 IP홀더와 협업을 통한 오리지널 콘텐츠 및 기술특별관 콘텐츠의 제작/배급으로부터 발생된 전체 콘텐츠 매출액은 967억원 입니다\xa0추후 글로벌 시장 확대를 통해 지속적으로 확대할 예정입니다\n[스튜디오드래곤(주)]\n회사의 주요 제품은 드라마 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 관련 부가사업을 영위하는 방송영상물제작사업을 주사업으로 하고 있으며 주요 매출 구분은 다음과 같습니다 (단위: 백만원, %)\n회사내 관련기업\n매출 구분\n매출액(제 8 기)\n내 용\n매출액\n비중\n스튜디오드래곤(주) 및 종속회사 8개사\n드라마사업\n편성\n154,052\n45%\n드라마를 제작하고 방송사에 편성하여 발생하는 매출\n판매\n588,949\n20%\n드라마의 국내외 유통 관련 판매 매출\n기타\n10,145\n35%\n드라마 소품을 협찬하여 발생하는 간접광고 매출, 관련 DVD, OST, MD 상품, 매니지먼트 수익등\n합계\n753,146\n00%\n주요 원재료는 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원이 가장 중요한 요소이며 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하며 회사내부적으로 보유하고 있는사업관련 설비는 방송기계기구(예: 카메라) 등이 있습니다 노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며 이에 대해 파생상품계약을 체결하는 등의 위험관리를 하고 있습니다 기타 시장위험에 대해 연결실체는 위험별 내부기준에 의거, 관리를 하고 있습니다경영상 주요계약에 있어서는 드라마 제작사업에 있어 가장 우선되는 기획단계에 해당하는 작가와의 계약을 체결, 관리하고 있으며 드라마 기획에 대한 연구개발활동이 내부적으로 진행중입니다\xa0[CJ올리브네트웍스(주)]\n회사는 국내ㆍ외 제조, 유통, 물류, 미디어 등 생활문화 기반의 IT서비스 사업을 주사업으로 영위하고 있습니다 회사의 주사업으로는 IT시스템 구축 및 프로그램 개발, 시스템 운영 및 유지관리, IT 인프라 구축 및 운영, 기타 서비스 등이 있으며 B2B 경로를 통해 판매 중입니다\n회사는 각종 전산 시스템 구축, 운영 서비스 제공 等을 통해 축적된 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 지속 가능한 미래 성장과 신성장동력 확보를 위해 AI/빅데이터/클라우드 等 디지털 新기술 기반 고객 디지털 혁신 지원과 디지털 신사업 추진 및 대외 IT서비스 확대를 적극 추진하고 있습니다", '사업의 개요\n가 주요 사업 개요 시장의 특성(가) 정보보호산업의 정의\n2015년 제정된 정보보호산업의 진흥에 관한 법률은 "정보보호"를 다음과 같이 정의하고 있습니다 관리적·기술적·물리적 수단을 이용해 정보의 수집, 가공, 저장, 검색, 송신, 수신 중에 발생할 수 있는 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지 및 복구하는 것, 암호·인증·인식·감시 등의 보안기술을 활용하여 재난·재해·범죄 등에 대응하거나 관련 장비·시설을 안전하게 운영하는 것을 말합니다 당사가 속한 "정보보호산업"은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안 등)으로 분류됩니다 전 산업이 IT를 기반으로 운영되고 있는 지금의 환경에서 "정보보호산업"은 비즈니스의 기본이자 필수적인 분야로 인식되고 있습니다 [정보보호산업 범위]\n정보보안\n물리보안\n융합보안\n종류 : 해킹/침입탐지, 개인정보유출방지, 컴퓨터포렌식 등 특징 : S/W 위주의 정보보호\n종류 : 영상감시, 바이오인식, 무인전자경비 등\n특징 : H/W 위주의 정보보호 종류 : 헬스케어 웨어러블 기기, 자율주행 자동차, 핀테크, 스마트 그리드 보안 등 특징 : 정보보안+물리보안 / 정보보안+타산업\n매년 새로운 양상을 보이는 보안위협은 이제 사회 전반의 변화, IT 환경의 진화 및 산업전반에 영향을 미치며 밀접한 관계가 있음을 보여주고 있습니다 따라서, 정보보호산업은 이러한 위협에 효율적이고 전문적인 대응이 가능해야 하며, 관련 제품과 서비스를 도입하는 고객이 요구하는 기술 수준이 매우 높은 편입니다(나) 정보보호산업의 특성① 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업\n정보보호산업은 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업으로, 시스템/네트워크보안 중심의 정보보안과 CCTV/저장장치/무인경비서비스 등의 물리보안, 타 산업 군에 보안기술이 적용되는 활용분야(융합보안)로 구분됩니다 향후 지능화된 보안위협 및 자동차,안전 등 타분야 신규 보안이슈의 확대로 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다 정보보호 관련된 시장은 네트워크 시장의 발달과 기술발달에 힘입어 기존 PC, 모바일을 넘어 IoT로 그 영역을 확장하고 있습니다 현재 기준으로 IoT보안 분야에서는 네트워크 보안 및 클라우드 보안 분야가 시장을 견인 중이며, 인공지능 쪽에 대한 보안 또한 시장이 개화중이라 할 수 있습니다 [전 세계 IoT 보안 시장 규모 및 성장 전망]\n(단위 : 백만 달러)\n구분\n2021\n2027\nCAGR(21-\n시장규모\n384,500\n566,400\n7%\n[출처 : Marketsandmarkets(, 한국인터넷진흥원 가공] [전 세계 인공지능 보안 시장 규모 및 성장 전망]\n(단위 : 백만 달러)\n구분\n2018\n2019\n2020\n2022\n2024\n2026\nCAGR(19-\n시장규모\n5,784\n8,800\n11,542\n18,873\n28,059\n38,227\n3%\n[출처 : Marketsandmarkets(, 한국인터넷진흥원 가공] 상기와 같이 네트워크를 통한 연결과, 해당 과정에서 보안이 필요한 디바이스의 종류 및 형태가 증가할수록 정보보호산업의 규모 및 그 구성 또한 같이 증가하는 특성이 있습니다\n② 국가의 안보와 관련된 방위 산업\n정보보호산업은 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다 협의의 개념으로는 개인의안전과 재산을 지켜주는 보안산업이고, 광의의 개념으로는 각종 테러와 보이지 않는 전쟁(사이버테러 및 정보화 전쟁)으로부터 국가의 안위를 지켜주는 방위산업입니다 정보보안산업의 특성상 사고 발생 전에는 중요성에 대한 인식이 낮지만, 보안사고 발생 시 개인, 사회, 국가 전 영역에 영향을 줄 수 있어 파급력이 매우 큰 기간 산업입니다 국내 정보보안산업의 성장 배경에는 정부의 법 제도 정비, 정부 및 기업의 보안 부문에 대한 투자 강화 등의 이유도 크지만, 보안사고 증가로 인한 인식의 변화 또한 주요 성장 요인이라 할 수 있습니다 2009년, 2011년 두 차례에 걸친 대규모 디도스 공격, 2013년 3/6월 사이버테러, 2014년 한수원 원전 문서유출 위협, 지능형 지속위협 공격 등 사이버 공격이 지속되면서 개인정보 침해에서 국가적 재난으로 인식이 확산되었습니다 이러한 국가 안보와 관련된 위협들이 지속적으로 발생하며 정보보안산업의 방향이 기존 사후 대처에서 선제적인 예방으로 바뀌었습니다 사후 검사에 초점을 둔 IDS에서 사전 검사인 IPS로 넘어가며, 방화벽도 헤더단계에서만 필터링하는 차원에서 콘텐츠까지 필터링이 가능한 차세대방화벽으로 개발이 진행되는 등 예방에 중점을 둔 트렌드가 기술에 반영된 것입니다 이러한 인식의 변화 속에서 정부의 대책마련과 정책적 지원들이 맞물리면서 국가 안보와 관련된 산업의 특성 또한 강화되어 왔다 할 수 있습니다\n③차세대 고부가가치 미래지향 산업정보보호산업은 미래지향 산업입니다 최근 국내 IT 산업은 스마트폰, 태블릿 PC 등 스마트 모바일 기기 시장 뿐만 아니라 IoT(사물인터넷) 및 클라우드 컴퓨팅 등 여러 영역으로 큰 변화가 있어왔습니다 이에 정보보안 및 무선통신망의 안전성 강화에 대응해야 할 것이며, IT산업을 기반으로 한 미래 생활에 정보보호산업 기술이 포함되어응용되고 있습니다 (다) 정보보호산업의 구분 및 세부 정의정보보호산업은 정보보안과 물리보안으로 나뉩니다 정보보호산업의 분류 및 정의는과학기술정보통신부와 한국정보보호산업협회 및 각 연구자/학자들에 의해 세분화되었습니다 이러한 각 분류 내 세부 분류는 아래와 같습니다\n[물리보안 제품 및 서비스 분류]\n대분류\n소분류\n물리보안 시스템 개발 및 공급\n보안용 카메라 제조\n보안용 저장장치 제조\nCCTV 카메라 부품\n물리보안 솔루션\n물리보안 주변장비\n출입통제 장비 제조\n생체인식 보안시스템 제조\n경보/감시 장비 제조\n기타 제품\n물리보안 관련 서비스\n출동보안 서비스\n영상보안 서비스\n기타보안 서비스\n[출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 분류표]\n[정보보안 제품 및 서비스 분류]\n대분류\n소분류\n정보보안 시스템 개발 및 공급\n네트워크보안 시스템 개발\n시스템보안 솔루션 개발\n정보유출방지 시스템 개발\n암호/인증 시스템 개발\n보안관리 시스템 개발\n정보보안 관련 서비스\n보안컨설팅 서비스\n보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스\n보안관제 서비스\n보안교육 및 훈련 서비스\n공인/사설 인증서\n[출처 : 과학기술정보통신부, 한국정보보호산업협회 분류표]\n당사의 경우 정보보호산업 내 정보보안 제품 및 서비스, 그 중에서도 네트워크보안 시스템 개발 부분을 주사업으로 영위하고 있습니다 정보보안 내 소분류의 정의와 해당 제품/서비스 등은 아래와 같습니다\n구분\n내용\n해당 제품/서비스\n네트워크보안 시스템 개발\n인가되지 않은 노출, 변경, 파괴로부터 네트워크, 네트워크 서비스, 네트워크상의 정보를 보호하는 정보보호 활동을 총칭하며, 암호화, 전자서명, 접근통제, 데이터 무결성, 인증 교환 등의 보안 메커니즘을 활용한 정보보안 시스템\n웹방화벽, 네트워크(시스템) 방화벽, IPS, DDoS 차단시스템, UTM, VPN, NAC, 망분리(가상화), 차세대 방화벽 등\n시스템보안 솔루션 개발\n사용 허가권이 없는 사용자가 파일, 라이브러리 폴더 및 장치 등을 사용하지 못하도록 제한하여 보호하는 정보보안 시스템 시스템접근통제, 멀웨어 대응, 스팸차단 솔루션, 보안운영체제, APT 대응, 모바일 보안, EDR, 랜섬웨어 대응 등\n정보유출방지 시스템 개발\n디지털콘텐츠 불법 복제 및 유통 방지를 위한 기술적, 관리적 수단이나, 내부 기밀 정보의 유출을 탐지하고 차단하는 기능을 제공하는 정보보안 시스템\nDB보안, DB암호, 보안 USB, DRM, 네트웨크 DLP, 단말 DLP\n암호/인증 시스템 개발\n암호는 평문을 제3자가 이해하기 곤란한 형식으로 변환하거나 암호문을 판독 가능한 형식으로 변환하는 원리나 수단, 방법 등을 다루는 기술\n인증은 정보 교환에 의해 실체 식별을 확실하게 하는 방법으로 임의정보에 접근할 수 있는 객체의 자격이나 객체의 내용을 검증하는데 사용되는 수단\n개인인증솔루션(OTP포함), PKI, EAM, SSO, IM/IAM\n보안관리 시스템 개발\n비인가된 접근으로부터 통신네트워크 및 시스템, 응용서비스 등을 보호하기 위한 관리 기능을 갖춘 제품으로 보안 서비스와 메커니즘의 생성, 제어, 삭제 기능, 보안 관련 정보의 분배 기능, 보안 관련 이벤트의 보고 기능, 암호키의 분배제어 기능, 인가된 사용자의 접근권한 관리 기능 등 포함\nSIEM, TMS, PMS, 백업 및 복구관리시스템, 로그관리 및 분석시스템, 취약점 분석 시스템, 디지털 포렌식 시스템\n보안컨설팅 서비스\n조직의 목적을 달성하는데 있어 전산시스템과 네트워크 등 모든 IT자산과 조직에 일어날 수 있는 위험을 분석하고 이에 대한 대책을 수립함으로써 관리자와 조직이 그 대책을 실현할 수 있도록 지원하는 독립적인 전문자문 서비스\n정보보호 평가/인증(ISO/ISMS/CC등), 진단 및 모의해킹, 개인정보보호컨설팅, 정보감사(내부정보유출방지컨설팅 등), 기타 보안컨설팅 등\n보안시스템 유지관리/보안성 지속 서비스\n보안시스템 유지관리는 사용자가 구매한 정보보안 제품을 최적의 상태에서 활용, 유지할 수 있도록 하기 위해 제공되는 제품지원, 기술지원, 사용자 지원 등의 서비스\n보안성 지속 서비스는 정보보안 제품을 활용하여 정보의 훼손, 변조, 유출 등을 방지하기 위해 지속적으로 요구되는 기술기반의 서비스\n보안업데이트, 보안정책관리, 위험/사고분석, 보안성 인증효력 유지, 보안기술자문 등의 서비스\n보안관제 서비스\n고객의 IT자원 및 보안시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 아웃소싱하여 각종 침입에 대처 중앙관제센터에서 365일 24시간 실시간으로 감시 및 분석 대응하는 서비스\n원격관제 서비스, 파견관제 서비스\n보안교육 및 훈련 서비스\n정보보안에 대한 다양한 교육훈련 프로그램을 통해 대학생, 기업 보안 관리자의 전문성 강화와 기업 내 임직원들의 정보보안에 대한 인식 강화를 통해 각 기관의 전박적 보안 수준 향상시키는 서비스\n각종 보안 관련 교육/잡 트레이닝 서비스\n공인/사설 인증서\n인증 서버라는 소프트웨어로 사용자의 이름과 패스워드 등을 일괄 관리하며, 인증 서버는 서비스를 제공하는 프로그램에 대해서 패스워드를 이용한 인증용의 프로토콜을 사용하여 사용자가 허가를 받은 본인이라는 사실을 인증\n각종 공인/사설 인증서 인증 서버 제공\n당사가 주력하는 네트워크보안 시스템 개발 내 제품/서비스들의 내용 및 특징은 아래와 같습니다\n구분\n주요내용\n방화벽(FW)\n- 인가되지 않은 외부 사용자가 내부 네트워크에 접근하지 못하도록 하는 방어 도구 또는 소프트웨어\n- 사전에 관리자가 설정해 놓은 보안 규칙에 따라 들어오는 패킷에 대해 차단 혹은 허용하는 기능을 수행\n침입방지시스템(IPS)\n- 네트워크 패킷을 분석하여 공격 시그니처를 찾아내 제어함으로써 비정상적인 트래픽을 중단시키는 보안 솔루션\n- 수동적인 방어 개념의 방화벽이나 침입탐지시스템(IDS)과 달리 침입 경고 이전에 공격을 중단시키는데 초점을 둔 개념의 솔루션으로, 해당 서버의 비정상적인 행동에 따른 정보 유출을 자동으로 탐지하여 차단 조치를 취함으로써 인가자의 비정상 행위를 통제할 수 있음\n- 시스템 및 네트워크 자원에 대한 다양한 형태의 침입 행위를 실시간 탐지, 분석 후 비정상으로 판단된 패킷을 차단해 네트워크 위협을 사전에 방지하는 시스템\nDDoS 차단시스템\n대량의 트래픽을 전송해 시스템을 마비시키는 DDoS 공격전용의 차단 솔루션으로, 대량으로 유입되는 트래픽을 신속하게 분석해 유해트래픽 여부를 판단해 걸러줌으로써 보호대상 네트워크의 가용성과 안정성을 높여주며, 해당 서비스의 연속성을 보장함\n통합보안시스템(UTM)\n- 다중 위협에 대해 보호 기능을 제공할 수 있는 포괄적 보안 솔루션으로, 한 가지 이상의 보안기능 수행을 목적으로 개발된 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 기술들의 결합체임\n- UTM의 경우 네트워크 방화벽, IDP, 게이트웨이 안티바이러스 기능들을 수행 가능해야 하며, UTM이 제공하는 기능들을 모두 사용하지 않을 수는 있지만 기능들은 반드시 해당 UTM 내에 포함되어 있어야 하고, 제품 내에서는 개별 컴포넌트의 분리가 불가능함\n- UTM의 주요 장점으로는 단순하고, 설치 및 사용이 간결하며, 모든 보안 기능이나 프로그램을 동시에 갱신할 수 있다는 점이 있음\n가상사설망(VPN)\n- 인터넷망 또는 공중망을 사용하여 둘 이상의 네트워크를 안전하게 연결하기 위하여 가상의 터널을 만들어 암호화된 데이터를 전송할 수 있도록 만든 네트워크로 공중망 상에서 구축되는 논리적인 전용망임\n- 과거 VPN은 모든 회사들이 개별적으로 회선을 임대하는 것보다 공중망을 공유함으로써 비용 절감 및 전용회선과 동등한 서비스를 구현하려는 것에서부터 출발하였으며, 현재는 엑스트라넷이나 넓은 지역에 퍼져있는 지사들 간의 인트라넷 그리고 이동 사용자들의 안전한 원격접속에 초점이 맞춰져 있음 망분리\n조직에서 사용하는 망(네트워크)을 업무 및 내부용 망(인트라넷)과 외부망(인터넷)으로 구분하고 각 망을 격리함으로써 외부 위협으로부터 내부망을 보호하는 조치, 구성방식에 따라 완전히 분리된 두 개의 네트워크를 사용하는 물리적 망분리 방식과 가상네트워크, 가상 환경을 이용하는 논리적 망분리 방식으로 구분할 수 있음\n네트워크 접근제어(NAC)\n네트워크에 접근하는 접속단말의 보안성을 강제화할 수 있는 보안 인프라로, 허가되지 않거나 웜, 바이러스 등 악성코드에 감염된 PC 또는 노트북, 모바일 단말기 등이 회사 네트워크에 접속되는 것을 원천적으로 차단해 시스템 전체를 보호하는 보안 솔루션임\n차세대 방화벽(NGFW)\n- 다양한 기능을 통합하고 더욱 고도화된 성능으로 업그레이드 된 방화벽으로 기존 방화벽과 구분하기 위해 사용되는 용어 표준방화벽 기능, IPS 기능 및 애플리케이션 인식 및 제어기능을 포함하고 있다 정의됨\n- 기존과 같이 단순하게 정책(룰) 기반 트래픽 제어 기능뿐만 아니라, 위협 차단을 동적으로 수행하고 애플리케이션 레벨에 보안을 적용하는 기능까지 포함함 시장 규모 및 전망(가) 글로벌 보안시장전망\n러시아가 전쟁에 앞서 우크라이나 정부 전산망과 금융회사에 대규모 사이버 공격을 하면서 사이버전쟁에 대한 공포는 점차 커지고 있으며, 최근 해커그룹 랩서스가 삼성전자와 LG전자, 엔비디아 등 글로벌 기업의 계정 정보와 소스코드를 탈취하는 등 기업 관련 보안 사고도 지속적으로 증가하고 있습니다 엑센추어와 IBM 보고서에 따르면 2021년 기업에 가해진 사이버 공격시도는 전년대비 31%가 증가하였고, 한번 이상의 실제 피해로 이어진 사이버 공격을 받은 기업의 비중은 86%로 상승하였습니다 사이버 범죄 피해액은 Cybersecurity Ventures의 전 세계 사이버 범죄 보고서에 따르면 2021년 6조 달러로 집계되었으며 2025년까지 5조 달러까지 증가될 것으로 예측되었습니다\n■21년 전세계 사이버 공격시도 건수 ■21년 전세계 사이버 공격받은 기업비중\n2021 사이버공격시도\n[출처: 엑센추어 State of Cybersecurity Report 2021]\n[출처: IBM Cost of Data Breach Report 2021]\n정보보안 위협이 심각해지면서 기업들은 물론 각국 정부도 보안을 강화하는 추세입니다 유럽연합(EU)은 2021년 10월 특정 범주의 무선 장비에 대한 업데이트된 사이버 보안 요구사항을 발표하였으며, 2022년 3월 15일 미국 바이든 대통령은 \'2022년 미국 사이버보안강화법\'에 서명하였습니다 이는 사이버 보안이 국가적으로도 매우 중대한 사안임을 피력하는 만큼, 미국연방정부와 국방부는 사이버 보안관련 지출을 매년 꾸준하게 늘리고 있는 추세입니다\n2020~2022년 연방정부 및 미 국방부 사이버 보안지출액\n[출처 : US Government Publishing Office] 정보화 이후 글로벌 사이버 시장이 급증함에 따라 각종 사이버 범죄도 비례하여 증가하고 있으며 이를 저지하고 예방하는 사이버 보안 시장 역시 증가세를 유지하고 있습니다 Statista에 따르면 2021년 글로벌 사이버 보안시장은 2,179억달러 규모였으며 연평균 65% 성장률(CAGR)로 2026년까지 약 3,454억달러 규모로 성장할 것으로 예측되고 있습니다\n2021~2026년 전세계 사이버시장 규모 [출처 : Statista] 기존 기업수요의 보안뿐만 아니라 커넥티드카, 자율주행차 시대가 도래함에 따라 차동차분야 또한 보안업계에 새로운 기회로 작용하고 있습니다 Mackensy는 2020년 6월 발간한 \'Cybersecurity in Automotive\' 보고서를 통해 미래에는 사이버보안이 자동차 품질을 결정하는 새로운 기준이 될 것이라고 강조했습니다 지난 몇 년간 커넥티드카의 발전과 함께 자동차에 적용되는 여러 소프트웨어가 기술적인 취약성을 드러내면서 자동차에 적용되는 사이버보안에 대한 경각심이 커졌다는 것입니다 이러한 이유로 신기술을 탑재한 미래자동차 시장이 커질수록 자동차와 관련된 사이버보안 시장도 빠른 속도로 성장할 것 입니다 글로벌 품질, 인증 기업인 TUV SuD사는 차량에 탑재되는 전자제어장치(Electronic Control Unit, ECU)가 1억 개에 달하며 2030년부터 2040년까지 고도의 자율주행기술을 탑재한 차량이 늘어남에 따라 자동차 분야의 사이버보안 시장이 매우 중요해질 것임을 강조했으며, Mordor Intelligence가 발간한 보고서에 따르면 전 세계 자동차용 사이버보안 시장은 연평균 1%의 성장률을 보이며 2025년 시장규모가 24억6000만 달러에 달할 전망입니다\n■자동차 기술발전과 사이버 보안시장 전망\n자동차 기술발전과 사이버 보안시장 전망 [출처 : TUV SuD] (나) 국내 보안시장전망 갑작스런 코로나19 팬데믹으로 인한 비대면 환경의 대두와 재택근무 및 원격근무의 증가는 새로운 사이버 환경으로의 전환을 강제했고, 그로 인해 시장의 양극화 현상을불러왔습니다 특히 사이버보안은 이처럼 변화된 환경과 기업 및 기관을 노린 사이버위협의 증가로 사용자들의 니즈가 늘어나면서 그로 인한 반사이익을 누리며 성장한 모습을 보이고 있습니다 시큐리티월드와 보안뉴스에서 발표한 \'2023 Security Market Report\'에 따르면 2024년 국내사이버보안시장규모는 2조 6,021억으로 2023년 대비 4% 성장할 것으로 예측됩니다 정보보안 제품은 네트워크 보안, 정보유출방지 보안, 시스템(단말)보안 분야의 매출 비중이 높으며, 정보보안 서비스는 보안관제, 보안컨설팅, 유지관리/보안성지속 서비스 분야의 매출 비중이 높은 것으로 조사되었습니다 정보보안 제품 부문에서는 최근 개인정보보호 사고 발생 등에 따라 정보유출 방지보안 제품의 수요가 증가할 것으로 분석되며, 정보보안 서비스 부문에서는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 대응하기 위한 유지관리/보안성지속서비스, 보안관제가 증가할 것으로 분석됩니다\n[정보보안산업 분류별 매출 현황]\n(단위 : 억원, %)\n구분\n2021년\n2022년\n2023년(E)\n2024년(E)\n비고\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n정보\n보안\n제품\n네트워크보안\n4,912\n6\n5,436\n7\n5,768\n8\n6,042\n9\n- 시스템(단말)보안\n2,437\n2\n2,731\n4\n2,914\n6\n3,056\n6\n- 콘텐츠/정보유출방지보안\n3,391\n1\n3,779\n3\n3,999\n4\n4,177\n4\n- 암호/인증\n982\n1\n1,095\n2\n1,167\n2\n1,221\n2\n- 보안관리\n1,722\n7\n1,898\n7\n1,995\n7\n2,083\n7\n- 기타\n2,608\n2\n2,795\n8\n2,868\n3\n2,976\n2\n- 소계\n16,052\n0\n17,734\n0\n18,711\n0\n19,555\n0\n- 정보\n보안\n서비스\n보안컨설팅\n1,191\n2\n1,343\n1\n1,462\n5\n1,532\n6\n- 유지관리/\n보안성지속 서비스\n1,176\n9\n1,338\n0\n1,425\n9\n1,501\n1\n- 보안관제\n2,151\n9\n2,437\n8\n2,577\n5\n2,680\n2\n- 교육/훈련\n16\n3\n20\n3\n22\n4\n24\n4\n- 인증서비스\n599\n7\n686\n8\n727\n7\n762\n7\n- 소계\n5,133\n0\n5,824\n0\n6,213\n0\n6,499\n0\n- 합계\n21,185\n-\n23,558\n-\n24,924\n-\n26,054\n-\n- [출처 : 2023 Security Market Report]\n[한국 사이버 보안 시장 전망 2018-2025] (South Korea Cyber Security Market Forecast 2018- (단위 : 백만 달러, %) 구분\n2018\n2019\n2020\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\nCAGR\n(19-\n시장규모\n5,029\n5,634\n6,377\n7,309\n8,558\n10,224\n12,441\n15,553\n5%\n연간성장률\n04\n04\n18\n62\n09\n48\n66\n01\n[출처 : Visiongain, 2019] 해외 시장 조사 기관인 Visiongain은 리스크/컴플라이언스 매니지먼트, UTM, 보안성/취약성 매니지먼트, 통합계정 및 권한관리, 암호화, IPS, 전문보안서비스, 관리서비스, 기타 분야로 구분하여 조사를 진행하였고, 국내 정보보안시장의 경우 2019년 약 5,634백만 달러에서 2025년까지 약 15,553백만 달러 규모로 시장이 성장할 것으로 전망하였으며, 동기간 동안 연평균 성장률 5%를 보이며 시장 규모가 증가할 것으로 예상됩니다(다) 향후 보안시장전망기본적으로 네트워크 보안 프로그램의 경우 통신 방식 자체가 바뀌지 않는 이상 혁신적인 기술이 나오기 어려운 구조입니다 기존의 네트워크 보안 프로그램들의 경우 현재의 프로토콜을 베이스로 하는 각종 통신 규격에 따라 성장해 왔습니다 현재 존재하는 제품군들 또한 통신의 각 부분/기능에 맞추어 개발 및 개선되어 왔기에, 보안 개발 트렌드도 존재하지 않는 새로운 방식의 발견이 아닌 기존 제품군들의 개선/융합을 통한 강화된 보안 프로그램 개발 쪽으로 맞추어져 있습니다 5G의 상용화에 따른 네트워크 속도 증가 또한 기존 보안 프로그램에서 상위 CPU 개발에 따른 하드웨어 처리속도 증가로 대처가 가능합니다 오히려 IoT가 도입되면서 적용 가능한 디바이스가 증가함에 따라 기존 네트워크 보안 프로그램의 응용 버전 등의 수요가 큰 폭으로 증가할 전망입니다 관련 법령 또는 정부의 규제 등당사가 속해있는 정보보호산업의 경우 국가기간산업으로 분류되어 정부 정책의 영향을 크게 받습니다 정부가 정보보호산업에 대한 진흥과 규제 정책을 지속적으로 진행함으로써 산업의 발전방향 혹은 규제에 따른 새로운 프로세스의 도입 등 영향을 미치는 산업이라 할 수 있습니다 또한 정책에 더불어 주요 법령들을 제정함으로써 기본적인 산업의 발전 가이드라인 및 규제의 방향성에 대해 정함으로써 산업에 미치는 전반적인 영향이 크다고 할 수 있습니다(가) 주요 정책\n대한민국 정부는 융합보안 시장성장의 전망을 바탕으로 정보보호산업을 차세대 전략산업으로 육성하겠다고 발표하였습니다 과학기술정보통신부는 디지털 경제시대 정보보호산업을 차세대 전략산업으로 육성하기 위한 ‘정보보호산업의 전략적 육성 방안’을 제54차 비상경제 중앙대책본부회의(경제중대본, 경제부총리 주재)에서 발표하였으며 그 실행과제는 다음과 같습니다 ① 성장 동력확보를 위한 정보보호 신시장 창출\n- 인공지능보안 : 사이버위협이 지능화, 고도화 되면서 보안제품 및 서비스 개발에 인공지능(AI)기술을 결합하여 지능화될 필요가 있으며, 글로벌 인공지능 보안시장의 성장이 예측되고 있습니다 이에 과기정통부는 보안위협 자동탐지/대응, 보안관제 자동화 등 인공지능 기반의 보안 제품 및 서비스를 개발하는 혁신 보안기업 60개사를 2025년까지 발굴해 육성하여 국내 인공지능 기반 보안산업을 활성화 하기로 하였습니다\n- 비대면 보안 : 코로나19로 인해 원격근무/교육 등 비대면 문화가 확산되면서 국민의 생활속 비대면서비스와 메타버스, 무인점포 등 신규비대면 서비스 보안위협에 대응해, 디지털/비대면 서비스에 보안을 적용하기로 하였습니다 특히 코로나 의료지원 서비스(자가격리 모니터링)와 메타버스 기반서비스(교육, 메타커머스, 엔터 등) 보안모델을 개발할 예정입니다\n- 융합 보안 : 스마트공장, 자율주행차 등 ICT융합환경에서의 보안위협에 선제적으로 대응할 필요성이 대두되어 5개 보안리빙랩 융합보안 거점(안양, 안산, 군산, 부산, 원주) 구축과 더불어 부처 간 연계를 강화(식약처, 중기부, 산업부 등)하고, 보안점검툴 → 컨설팅 → 보안솔루션제공으로 이어지는 원스톱 패키지 보안적용을 확대합니다 ② 글로벌 일류 정보보호기업 육성\n- 신성장기술 및 제품 사업화 : 우수 정보보호기업의 성장을 위해 첨단 정보보호기술에 기반한 선도기술과 제품개발을 지원하고, 우수 정보보호 기술 및 제품(정보보호산업법 제18조)으로 지정하여 판로개척을 위한 후속지원을 결정 하였습니다\n- M&A 활성화 지원 : 정보보호 벤처기업이 기업 간 협업 확대, 인수합병, 투자유치 등을 통해 사업영역을 확대하고 성장할 수 있도록 육성합니다 유통채널을 보유한 선도기업과 우수 기술을 보유한 초기 기업간의 협업을 통해 제품을 통합보안 솔루션화 하고 국내외 판로를 함께 개척할 수 있도록 지원하는 등 기업 간 협업 및 인수합병을 촉진하고, 금융기관과의 협업을 통해 정보보호분야 벤처기업 투자상품 개발을 추진하는 등 정보보호기업의 투자유치 기회를 확대하기로 하였습니다\n- 해외진출 : 효과적인 해외 판로 개척을 위해 미국, 동남아, 중남미 등 권역별 맞춤형 목표를 설정하고 5대 해외 거점(중동, 아프리카, 중남미, 동남아시아, 미주)을 중심으로 집중공략 할 수 있게 수요 연계형 해외실증을 지원하고 현지/초청 쇼케이스를 개최할 예정입니다\n③ 정보보호산업 기반 강화를 위한 생태계 확충\n- 정보보호공시 의무화 : 정보보호산업법 시행령 개정(9 시행) 일정규모 이상 기업의 정보보호 공시가 의무화 되면서, 정보보호 공시 이행을 추진하고 이를 토대로 정보보호 투자 현황 분석을 통해 투자를 유도할 계획입니다\n- 정보보호인증 고도화 : 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준 고시를 반영한 홈/가전 사물인터넷(IoT)보안을 공동주택에 적용토록 지원하고, IoT 보안인증 수요 증가에 대응하여 시험자동화 도구 개발을 위한 R&D추진, 신규인증대상 개발 등 보안인증을 고도화합니다\n- 중소기업 및 지역지원 : 보안 투자여력이 부족한 중소기업 8,300개사를 대상으로 보안컨설팅, 보안제품 도입, 데이터 백업 등을 지원하고, 전국 10개 지역 정보보호지원센터를 중심으로 지역학계, 산업계, 지자체 등으로 구성된 지역 정보보호협의회를 신규 운영하여 지역 전략산업과 연계한 보안 내재화 및 정보보호 인력 양성을 지원합니다\n④ 차세대 정보보호 기술경쟁력 확보\n- 신기술개발 : 사이버공격에 효과적으로 대응하기 위해 4대 대응 체계(억제→보호→탐지→대응)중심의 기술개발을 추진하고, 글로벌 공급망 위협에 대응한 공급망 보안 기술, 6G, 양자기술 등 미래 기술도입에 대비한 보안기술을 선제적으로 확보합니다\n- 디지털 경제보호 : 안전한 디지털 전환을 뒷받침하기 위하여 제로트러스트 보안 기반 기술을 확보하고, 기업의 안전한 데이터 활용을 지원하기 위한 동형암호 등 데이터 보호기술, 초연결시대 국민의 안전한 생활을 위한 사물인터넷(IoT) 보안 위협 대응 기술 등을 개발하며, 하반기까지 ’사이버보안 新기술 로드맵‘을 수립할 계획입니다\n(나) 주요 법령\n[정보보호 관련 주요 법령] 기관명\n관련법령\n주요내용\n국가정보원\n· 국가 사이버안전 관리규정\n· 공공부문의 정보보호 추진체계를 구성\n· 국가정보원장은 사이버안전 관련 정책 및 관리에 관하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 총괄 및 조정을 진행\n· 사이버 공격에 대한 국가차원의 종합적이고 체계적인 대응 을 위하여 국가정보원장 소속 하에 국가사이버안전센터를 설립\n과학기술정보통신부\n방송통신위원회\n· 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률\n· 정보통신서비스 제공자는 임원급의 정보보호최고책임자를 두며 서비스 제공에 사용되는 정보통신망의 안전성/신뢰성 을 확보하여야 함 · 새로이 정보통신망을 구축, 서비스를 제공할 때에는 계획 또는 설계 단계에서 정보보호에 대한 사항을 고려하여야 함\n· 과학기술정보통신부장관은 정보보호지침 및 정보보호 사전 점검기준을 마련하며, 정보보호 관리체계를 운영하는 자에 대한 인증을 할 수 있음\n과학기술정보통신부\n· 정보보호산업의 진흥에 관한 법률\n· 정보보호산업의 기반을 조성하고 그 경쟁력을 강화하여 안전한 정보통신 이용환경을 조성\n· 기술 개발 및 표준화 추진, 전문인력 양성, 국제협력, 성능 평가, 우수 기술 지정 등에 대한 지원 진행\n행정안전부\n· 개인정보보호법\n· 정보통신 보안업무규정\n· 주요 정보통신 기반 시설 기술적 취약 분석 평가방법 상세 가이드\n· 사용자 권한에 따른 네트워크 접근통제\n· 단말기 보안 무결성 확보\n방송통신위원회\n· 정보보호 관리지침\n· 개인정보의 기술적, 관리적 보호조치 기준\n· 접근통제 장치 확대 및 시스템 접속시간 제한 (제4조9항 및 제10항)\n금융위원회\n/금융감독원\n· 금융전산 망분리 가이드라인\n· 금융전산 보안 강화 종합대책\n· 금융권 스마트워크 정보보호 가이드 라인\n· 금융회사 정보기술(IT)부문 보호 업무 모범규준\n· 업무담당자 이외의 자가 단말기를 무단 조작 못하도록 단말기별 취급자 및 비밀번호 지정\n· 사용자계정과 비밀번호 개인별 부여, 전산자료는 사용자 업무별로 접근권한 통제\n보건복지부\n· 의료기관 개인정보보호 가이드라인\n· 접근통제 시스템 설치 및 운영\n한국인터넷진흥원\n· [ISMS 인증 관련] 13개 인증항목 중 5개 항목 충족\n· 외부자 보안/정보자산 분류/정보자산 현황 및 최신유지 /물리적보안/접근통제/운용보안\n국토교통부산업통상자원부과학기술정보통신부\n· 지능형 홈네트워크 설비 설치 및 기술기준\n· 주택건설기준에 따라 설치하는 홈네트워크 워크망과 단말기 에 대한 기준 대체시장의 현황 및 전망\n정보보호산업의 경우, 산업 내 제품군들의 기능 및 역할이 명확하며, 제품의 특성상 이를 대체하는 타 산업의 제품군이 존재하지 않습니다 이러한 특징은 산업 내 제품개발의 방향에서 드러나는데, 과거의 보안시장은 방화벽, VPN 등의 구분되는 단일한 기능만을 수행하였지만 보안시장에서 요구하는 기능이 다양화됨에 따라 그 기능이 복잡해지고 통합되어 가고 있는 추세입니다 정보보호산업 내의 제품군들 간 개선 및 통합이 진행됨에 따라, 해당 산업/시장을 대체하는 대체시장의 출현이 아닌 해당 산업/시장의 구성요소 간 교차 및 강화의 방향으로 발전하고 있습니다 또한 과거에는 보안장비가 선택이었던 반면, 현재는 필수 공정의 일부로 인식이 변화되어 감에 따라 네트워크 보안 제품의 도입이 증가되어 가는 추세입니다 향후 정보보호산업의 제품군들이 IoT산업의 발전에 따라 도입이 가능한 디바이스들이 증가하여도, 해당 산업 내 제품군을 대체할 수 있는 타 산업/시장은 존재하지 않는다고 판단됩니다 이러한 산업의 변모가 이루어지는 과정 속에서 당사는 우수한 연구개발능력으로 향후에도 시장을 선도하고 지속적으로 유지해 나갈 계획입니다 그러므로 현 시점에서 당사의 제품을 포함한 정보보호산업 내 제품들을 대체할 만한 타산업의 장비는 존재하지 않습니다\n나 회사의 현황 사업개황(가) 회사의 현황\n주식회사 엑스게이트(이하 당사)는 2010년 12월 20일 설립되어 12년 이상의 업력을 보유한 VPN, FW, UTM 등 정보보안을 위한 필수적인 제품을 생산 및 판매하고 관련된 서비스를 제공하는 통합 네트워크 보안 솔루션 회사입니다 당사는 정보보안에 필요로 하는 다양한 종류의 제품을 자체개발, 설계하여 고객에게 직접 보안서비스를 제공할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다 당사 장비의 경우, H/W(보안서버)는 국내외 거래처로부터 OEM 방식을 통하여 원재료로 매입하고, 자체 개발한 VPN, 방화벽 등의 소프트웨어를 탑재하여 고객에게 납품하고 있습니다\n당사의 수익원은 다음과 같으며 판매방식의 특징은 다음과 같습니다\n구분\n내용설명\n상품판매\n외부에서 상품을 매입 후 판매하여 발생하는 수익\n제품판매\n당사가 생산중인 보안제품을 판매하여 발생하는 수익\n제품임대\n당사의 보안제품을 고객에게 임대하여 주고 계약기간에 걸쳐 발생하는 수익\n유지보수서비스 제공\n제품의 무상 A/S기간 종료 후 유상으로 H/W에 대한 교체수리 및 S/W에 대한 업그레이드 등의 서비스를 제공하고 일시 혹은 계약기간에 걸여 발생하는 수익\n보안관제서비스 제공\n당사의 관제 센터(서울시 마곡동 소재)에서 고객에게 임대해준 자사장비 및 타사장비에 대한 운영 및 관리를 하고, 실시간으로 감시 및 분석서비스를 제공하여 주고 계약기간동안 발생하는 수익\n라이선스 제공\n당사가 개발한 VPN, FW 등의 서비스를 이용할 수 있게 해주고 그 사용료에 대한 수익\n제품 판매의 경우 OEM방식으로 납품받은 하드웨어(보안서버)에 VPN, 방화벽 등의 네트워크보안 S/W를 설치하여 장비를 제작하며, 고객사가 요청하는 기능들을 활성화시켜 출하됩니다 당사의 제품군인 AXGATE Series의 경우 UTM 제품이며, H/W의 성능(CPU/메모리 차이에서 기인하는 데이터 처리량 및 처리속도)에 따라 AXGATE Series 내 제품의 종류 등이 구분되나, 구동할 수 있는 기능은 유사합니다 이에 제품 매출을 인식할 시 UTM 제품(통합 네트워크 보안 솔루션) 단일 매출로 인식하고 있습니다 또한 단순한 장비의 판매가 아닌 임대 형식의 장비 출하 시에는 이동통신사가 가입자에게 셋톱박스를 임대해주고 월사용료(임대료, 유지보수비용 등 포함)를 청구하는 사업방식과 유사한 방식으로 서비스를 제공하여 수익을 창출합니다 고객의 요청(계약)에 의하여 통합보안관제서비스(고객의 정보 기술(IT) 자원 및 보안 시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 아웃소싱하여 각종 침입에 대하여 중앙 관제 센터에서 실시간으로 감시 및 분석, 대응하는 서비스)를 추가하게 될 경우, 당사가 계약한 네트워크 보안 서비스에 대하여 24시간 장비의 운영, 보안관제 등의 서비스를 제공하게 됩니다 임대 형식의 경우 고객사에서 프로그램 사용 중 에러 등의 문제 발생 시에만 당사가 A/S 등의 해결책을 제공하면 되는 것과 달리, 통합보안관제서비스의 경우 당사가 장비의 운영 및 네트워크 관리에 대한 전반사항을 유지관리하기에 보안과 관련된 이상징후를 포착하고 장애와 같은 문제를 해결해주는 보안서비스의 Total Solution을 제공합니다', '사업의 개요\n당사의 보고서 작성기준일 현재 주요사업 부문별 개요은 다음과 같습니다\n구 분\n영 업\nLED 사업부 차량용 LED 패키지, 경관조명 LED 제작 등\n주 당기말 현재 당사에 포함된 종속기업은 없으며, 회사는 당기부터 LED사업부 단일 사업단위로 운영되고 있어 연결재무제표를 작성하지 않습니다가 LED 사업부\n당사는 자동차 및 조명용 LED를 생산하는 전문기업입니다 당사의 주력 제품인 자동차용 LED는 현재 현대자동차 및 기아자동차에서 생산하는 차량 전장품 조명제품으로 사용되고 있습니다 주요 고객은 현대모비스, 한국알프스, 아이넥, 모베이스전자, 윤진전자, 서브원 등 자동차부품 제조 1차 및 2차 공급업체입니다 회사가 공급하는 LED제품은 현대 및 기아자동차에서 생산하는 자동차의 부품으로 사용됩니다 현대자동차 및 기아자동차에서는 계기판, 오디오, Ambient light(무드램프)등을 납품하는 부품업체에 조명용 LED모듈 생산을 의뢰하고 당사가 해당제품을 제조하여 자동차 부품생산 1차, 2차 벤더에 납품하면 1,2차 부품업체는 모듈조립품을 현대, 기아자동차에 다시 납품해 완성차 조립에 쓰이게 됩니다 또한, 당사는 SQ인증 및 ISO 품질인증 등을 다수 보유하고 있어 자동차용 LED제품의 공급관련 인증기준을 갖추고 있으며, 현대 기아자동차의 후속 양산모델 개발에도 적극 동참하여 당사의LED제품 공급을 꾸준하게 늘려 나아가고 있습니다 당사의 LED제품은 최종적으로 현대 및 기아자동차에 납품됨으로써 최종 소비자인 현대 및 기아자동차의 자동차의 생산량은 당사 LED 사업의 업황에 가장 직접적인 영향을 미치게 됩니다 현대 및 기아자동차는 까다로운 품질 수준을 요구하고 있으며 납품에 필요한 인증을 현대 및 기아자동차로부터 획득하기 위해서는 3년 정도의 시간이 소요되는 등 진입장벽은 높다고 하겠습니다 당사는 이러한 높은 품질 수준의 제품을 생산하고 납품하기 위한 SQ(Supplier Quality)인증을 2006년 1월에 현대 및 기아자동차로부터 최초 획득하고 2019년 1월 인증등급을 기존 B등급에서 A등급으로 상향되었으며, IATF 16949인증을 2021년 9월에재인증 받았습니다 *참고) IATF 16949의 개요IATF 16949는 국제자동차특별위원회(IATF, The International Automotive Task Force)가 공동으로 개발한 자동차산업분야의 품질보증체제규격으로서, 유럽과 미국을 통합하는 글로벌 규격입니다따라서 부품공급자가 IATF 품질시스템을 적용할 경우 품질보증은 물론 원가절감 및 경쟁력 강화의 효과를 기대할 수 있습니다※ 당사는 IATF/SQ등 품질인증을 보유하고 있어 자동차용 LED제품의 공급 자격을 갖추고 있으며, 현대, 기아자동차의 주요 모델에 당사의 LED제품을 지속적으로 공급하고 있습니다 또한 현대 및 기아자동차의 후속 양산모델의 개발에도 적극 참여해 당사의 LED제품 공급을 더욱 늘려 나갈 계획입니다\n나 조직도\n클라우드에어 조직도', '사업의 개요\n당사는 1998년 8월 4일에 LCD모듈 등의 기술개발, 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2002년 12월 30일자로 한국증권업협회의 코스닥시장에 주식을 등록하였습니다 본사의 주소는 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9(차암동)에 두고 있습니다2000년 3월, 국내 최초 Four-Gray 휴대형 LCM을 개발하였으며, 지속적인 연구개발과 기술혁신을 위해 2000년 9월에 기업부설연구소를 설립하였습니다 2001년 8월에는 256 / 4096 Color LCM을 개발 완료하였고 2003년 9월에 삼성전자(주)와의 도급계약을 체결하여, 현재까지 납품하고 있습니다 2019년 9월에는 인도시장 진출을 위해 신설법인에 0% 지분출자하여 IATB GLOBAL PRIVATE LIMITED 인도 현지법인을 설립하였습니다당사의 주요 사업인 LCD모듈 산업은 중소형 모바일디스플레이시장이 AMOLED시장으로 변화함에 따라 시장입지가 축소되고 있으나, 중국과 인도, 동남아 등과 같은 신흥국에서의 모바일시장은 중저가 휴대폰시장이 꾸준히 성장하고 있어 안정적인 매출이 이루어지고 있습니다 당사는 ODM사업의 원가경쟁력을 높이기 위해서 해외현지법인 생산이 아닌 해외외주생산 방법으로 제조를 진행하고 있으며, 주 거래처는 삼성전자(주)의 해외법인 등입니다이를 바탕으로, 2023년 기말 기준 매출액은 346억원이며, 수출 247억원(4%), 내수 99억원(6%)으로 안정적인 매출실적을 보이고 있습니다 세부적으로는 LCD모듈 제품매출액은 272억원(수출 247억원, 내수 25억원)이고, 그 외 상품 및 기타매출액은 74억원(내수 74억원)입니다상기 " 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n한국정보통신주식회사와 그 종속회사의 사업부문은 기업회계기준서 제1108호 "영업부문"에 따라 제공하는 재화나 용역에 근거하여 구분하였으며, 각 사업부문은 신용카드 부가통신업(VAN)과 전자지급결제대행서비스(PG)를 기반으로 하는 금융VAN부문, 창업과 벤처기업에 대한 투자 및 중소기업창업투자조합자금 등을 관리하는 중소기업창업투자부문과 종합 ERP서비스를 기반으로 하는 정보통신업부문으로 구성되어 있습니다 기업전체 수준에서의 부문별 정보 및 최근 3사업연도 매출실적은 다음과 같습니다\n[사업부문별 정보]\n사 업 부 문\n회 사 명\n주요 재화 또는 용역\n주요 고객\n금융VAN\n한국정보통신㈜\nVAN, PG, TRS, AOS 신용카드단말기\n법인, 개인,신용카드사 등\n중소기업창업투자\n서울투자파트너스㈜스마트 서울투자 비대면 펀드\n투자조합자금의 관리 등\n법인 등\n정보통신업\n이지샵㈜\n종합 ERP서비스 제공 등\n법인, 개인\n헬스케어\n메타헬스케어㈜\n건강관리 정보제공 등\n법인, 개인\n[사업부문별 매출액]\n(단위 : 천원)\n사 업 부 문\n매 출 유 형\n품 목\n매 출 액(비 율)\n제37기\n제36기\n제35기\n금융VAN\n상품\n신용카드단말기\n28,260,676(7%)\n21,623,605(0%)\n19,611,259(0%)\n용역\nVAN, PG, TRS, AOS 등\n562,498,304(5%)\n513,486,298(1%)\n470,654,559(0%)\n중소기업창업투자\n기타\n중소기업창업투자\n2,956,300(5%)\n5,110,916(9%)\n4,937,059(0%)\n정보통신업\n용역\n종합 ERP서비스 제공 등\n1,735,200(3%)\n-\n-\n헬스케어\n용역\n건강관리 정보제공 등\n17,086(0%)\n23,000(0%)\n33,582(0%)\n[금융VAN 사업부문]카드사간 결제망시스템을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 신용카드부가통신사업과 전자지급결제대행업(PG:Payment Gateway)을 기반으로 하는 전자상거래산업, Tax Refund/Alipay 결제사업 등으로 구성되어 있습니다 당사는 전국 결제망 네트워크를 기반으로 가맹점 및 고객들에 다양하고 편리한 결제수단을 제공하여 신용카드등 결제시장의 성장을 이끄는 허브역할을 하고 있습니다 또한 다양한 온라인 결제수단 제공 및 ,TRS, Alipay 서비스를 운영하면서 종합결제서비스 회사로 발돋움 하였습니다주요서비스○ 신용카드조회서비스 (CCMS: Credit Card Management Service)○ 판매대금자동이체서비스 (DDC: Data & Draft Capture Service)○ 전자전표관리서비스 (DSC: Data Sign Capture Service)○ 전자지급결제대행서비스 (PG: Payment Gateway)○ 내국세환급서비스 (TRS: Tax Refund Service)○ 알리페이 바코드 결제 서비스 (AOS: Alipay Offline Barcode Service)[중소기업창업투자 사업부문]기술력과 성장가능성이 높은 비상장 벤처기업에 무담보 지분투자 형태로 자본투자를 하여 기업의 성장을 돕고 나아가 투자수익을 얻는 사업입니다 충분한 기업 및 투자관련 경험을 보유한 인력확보를 통해 유망한 기업들을 지속적으로 발굴하여 다양한 투자전략 전개 및 자금 회수 네트워크 등을 운영하고 있습니다 [종합 EPR서비스 사업부문]\n이지샵 주식회사는 중소상공인이 PC와 스마트폰을 이용하여 외부전문가를 이용하지 않고 최소의 시간과 노력과 비용으로 사업관리와 세무신고를 한번에 해결할 수 있는 국내 최초의 온라인 세무신고 기능이 탑재된 전자장부 서비스를 제공하고 있습니다 소상공인을 위한 “전자장부 서비스”에서 “Digital 금융 + 비즈니스 Platform 서비스”기업으로 도약하기 위하여 SUPER APP EASYSHOP 서비스를 도입할 예정입니다\nSUPER APP EASYSHOP은 소상공인의 Digital Transformation을 선도하며, 금융기관과의 제휴를 통하여 간편서비스를 확대하고 있고 플랫폼 경제에서 가장 중요한 데이터를 자동 축적하며 분석할 계획이며 이를 활용하여 성장하고 있는 온라인 및 모바일 광고 시장 그리고 B2B 이커머스 시장 등으로 사업영역을 확대할 예정입니다 주요서비스\n○ 전자장부/세무신고\n○ 사업관리\n○ 지급결제/송금\n○ B2B 이커머스\n○ 온라인 광고\n○ 금융상품유통자세한 사업부문 및 사업에 대한 정보는 동 공시서류의 "Ⅱ.사업의 내용- 기타 참고사항-다 사업부문별 현황"을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 다중 표적 융합단백질 플랫폼 기술(Novel Tri-ImmunoGlobulin, NTIG; 이하\xa0“NTIG®“)을 바탕으로 다양한 신약 후보물질을 발굴 및 개발하는 신약개발 바이오벤처로서, 국내외 바이오기업과 공동개발 또는 기술이전 등의 사업화전략을 바탕으로 기업가치를 창출하고 있습니다 현재 당사 파이프라인은 플래그십 개발 과제인 비만 및 당뇨질환치료제\xa0PG-102 가 임상1상 단계에 있고, 면역항암제인\xa0PG-108 및 면역질환 치료제 후보물질 등을 포함한 디스커버리 및 비임상 단계의 파이프라인들로 구성되어 있으며, 국내외 오픈이노베이션을 통한 혁신 신약 개발에 집중하고 있습니다 당사가 지난\xa020년 이상의 연구개발 노하우와 경험을 바탕으로 개발한\xa0NTIG® 플랫폼 기술은 면역글로불린\xa0Fc(Fragment crystallizable) 부위의 엔지니어링을 통해 생체 내 반감기를 최적화하고, 면역세포의\xa0Fc 수용체 결합 시 발생하는 항체의존성 세포독성\xa0(Antibody dependent cell mediated cytotoxicity, ADCC) 또는 보체의존적 세포독성\xa0(Complement dependent cell mediated cytotoxicity, CDC)와 같은 원치 않는 면역반응을 제거하는\xa0hyFc® 기술의 업그레이드 버전입니다 당사의\xa0NTIG® 기술을 이용하여 개발된\xa0IgE Trap 및\xa0Super EGF와 같은 후보물질은 이미 ㈜지아이이노베이션과 ㈜한섬라이프앤으로 기술이전되어 현재 임상개발 및 상업화가 진행 중입니다 이상의\xa02가지 기술이전 사례를 통하여, NTIG® 기술은 임상 및 사업화 단계에서 활용 타당성이 충분히 입증되었습니다 또한, NTIG® 플랫폼 기술의 초기 버전인\xa0hyFc® 기술은\xa0EPO (erythropoietin, 적혈구형성인자), GH (growth hormone, 성장호르몬), GLP-1 (Glucagon like peptide-1, 글루카곤 유사 펩티드-, IL-7 (interleukin-7, 인터루킨- 등의 다수 파이프라인에 적용되어 임상2상 및\xa03상에서 지속형 약제로서의 약효 및 안전성이 이미 검증되었으며, 이를 바탕으로 파트너 기업들은 코스닥 및 나스닥 시장에서 성공적으로 상장된 바 있습니다 이와 같은 다양한 파트너십 협력 사례들을 통해\xa0NTIG® 플랫폼 기술이 충분한 기술 가치를 창출할 수 있으며, 이는 당사의 안정적인 사업화에 기여할 것으로 기대됩니다 당사의\xa0NTIG® 기술은 경쟁기술 대비 다양한 활성 약물 성분(Active Pharmaceutical Ingredient, API)에 적용할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다 이 기술은 항체 뿐만 아니라 작용제(agonistic) 단백질을 결합시킬 수 있으며, 2개 이상의 단백질을 동시에 연결할 수 있다는 측면에서 유리한 점이 있습니다 본 기술은 경쟁기술 대비\xa02040년까지 전세계 독점적으로 권리를 행사할 수 있는 특허권을 보유하고 있습니다 당사는 현재까지\xa0NTIG® 플랫폼 기술이 적용된 약\xa0600여 건의 다양한 형태와 종류의 단백질 생산 경험을 축적했습니다 이를 통해 단일 항체부터 이중 표적 항체, 삼중 표적 항체 등 다양한 다중 표적화 가능한 형태의 항체로의 생산이 가능함을 확인하였고, 항체 외에도 작용제나 사이토카인과 같은 생리 활성을 갖는 단백질을 적용한 융합단백질 또한 생산 가능함을 입증했습니다 더불어, Fab, scFv 등 다양한 가변영역 항체 구조도 적용 가능하며 해당 구조에서도 표적 물질의 활성이 유지되고 있음을 검증했습니다 이와 같이\xa0NTIG® 기술은 다양한 구조임에도 높은 생산성과 활성을 유지하는 확장성이 뛰어난 플랫폼 기술로, 신규한 다중 표적 융합단백질 치료제를 조기에 발굴하고 생산하는 데 특화된 기술이라고 할 수 있습니다 아울러, NTIG® 플랫폼 기술은\xa02020년 이후 제넥신, 이뮨온시아 등 다수의 기관과 기술이전계약을 체결하였으며, 이를 통해 자가면역질환, 알러지 질환, 암 등 다양한 질환의 치료제 개발을 위해\xa0NTIG 기술이 적용된 후보물질 도출 연구가 진행 중입니다 현재\xa0NTIG® 기술이 적용된\xa0PG-102 파이프라인이 임상\xa01상 단계에 진입하여 순항 중이며, 임상 단계에서\xa0NTIG® 기술이 도입된 약물의 안전성 및 유효성 결과가 조만간 확보될 것으로 예상됩니다 이를 통해 다중 표적 융합단백질 플랫폼 기술로서\xa0NTIG® 플랫폼 기술의 높은 경쟁력을 입증하여, 글로벌 사업화를 통한 고부가가치 창출이 가능할 것으로 기대됩니다 [당사\xa0NTIG® 플랫폼 연구개발 및 사업화 현황]\n당사 NTIG 플랫폼 연구개발 및 사업화 현황\n출처\xa0: 당사\xa0IR 자료', '사업의 개요 산업의 특성 알미늄은 철, 동 등의 금속에 비하여 경량성, 내식성, 가공성, 전도성, 미관성이 우수하고 자원절약효과가 크다는 점 등의 장점으로 인하여 철에 이어 제2금속으로 부각되고 있습니다 이러한 특성에 따라 알미늄은 판재, 박재, 선재, 관재, 형재 등 모든 형태로 가공이 가능합니다 알미늄은 가벼운 점을 이용하여 항공기, 자동차, 선박, 철도에 사용되고 전기의 양도체인 점을 이용하여 송전선 등에 사용됩니다 또 식품공업, 식기류 등에서 알미늄을 이용하는 것은 내식성과 인체에 해가 없는 점 때문입니다 이 밖에 페인트, 알미늄박에 의한 포장이나 건축재료 등 현재까지 많은 용도가 알려져 있습니다 알미늄산업은 원자재인 지금(地金,base metal)을 생산하는 제련부문과 지금을 가공하여 각종 판, 박, 봉, 기물, 전선 등을 생산하는 가공부문으로 구분됩니다 가공부문은 알미늄 지금을 이용하여 최종제품의 용도 및 특성에 따라 가공방법이 달라져 봉, 관, 샤시류 등을 제조하는 압출업과 판, 박 등을 생산하는 압연업 그리고 주물 및 다이캐스팅업 등이 있습니다 알미늄 압연산업은 알미늄 지금을 원재료로 하여 압연공정을 거쳐 알미늄 후판(Plate)과 박판(Sheet)을 생산하는 판재부문과 판재를 다시 압연하여 박(Foil)을 생산하는 박부문으로 대별되는데 이러한 판재, 박 등 소재형의 산업재를 생산하여 식품가공업,수송, 전기전자, 금속 등 다방면의 산업분야에 사용하고 있습니다 우리나라 알미늄 산업은 1960년대 태동기, 1970~80년대 성장기, 1990년대 성숙단계를 거쳐 왔으며 1998년 IMF위기 이후 M&A, 외자유치 등 산업구조조정을 거쳐 산업재편 단계로 진입하고 있습니다 철도시장은 철도 차량(Train) 및 철도시설(Infra-structure and Systems)에 대한 모든 거래를 포괄하는 개념입니다 이에 따라 철도산업은 철도의 트랙, 노반, 역, 차량 등을 연관하여 체계화하는 시스템을 포괄하는 산업으로써 철도와 관련된 모든 연구개발, 제조, 판매 등을 포함하는 개념입니다 또한 철도 산업은 사회간접자본(SOC)의 성격이 강하여 국가기간 산업으로 이루어지며 철도건설과 관련된 건설, 신호통신, 철강, 차량 등의 대단위 투자가 요구되는 산업분야입니다■ 철도시장은,▶ 신호/통신부문(Signal/Communication) : Train control, Interlocking system, Signals, Point machine 등을 이용한 열차운행의 안전성 및 정시성 확보▶ System Engineering : 기본계획에서 유지보수까지의 모든 업무 Planning, Design, Engineering 등을 총괄▶ 토목건축부문(Construction) : 설계, 노반공사, 궤도부설, 역사건축, 공사감리, 교량 및 터널 등▶ 차량부문(Means of Transport) : 차량 및 각종부품 제조 및 개조▶ 유지보수/감리등의 다양한 분야로 구성되어 있습니다 산업의 성장성 전세계적으로 알미늄 산업은 제2차 세계대전 후 세계적으로 불어닥친 산업의 호황과 함께 압출, 압연 등을 중심으로 발달하게 되었습니다 이에 우리나라의 알미늄의 수요는 1960년대 말까지 알미늄 주물과 압연판을 중심으로 한 주방용품이 주류를 이루다가 1970년대 이후 건축특수로 인한 건축자재용 제품이 비약적인 발전을 이루었습니다 국내 경제규모의 확대와 더불어 알미늄 가공제품은 꾸준한 수요의 신장을 나타내고 있으며, 가공이 용이하고, 경량성, 탁월한 열전도성, 무독성, 저온가공 특성, 재생 용이성, 연료절감 및 환경오염 감소 등, 알미늄의 다양한 특성으로 인해 그 사용용도가 다변화 및 광역화되고 있으며, 여타 금속과 합금을 시키면 기계적 성질이 크게 향상되기 때문에 향후 기술개발 및 신소재 개발로 지속적인 수요증가가 예상됩니다\n<최근 알미늄 판 산업전체 판매실적> (단위 : 톤, %)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n2018년\n2017년\n판매실적\n793,362\n847,505\n902,370\n884,909\n871,428\n851,367\n853,923\n(증감율)\n-4\n-0\n0\n5\n4\n-3\n7 (자료원 : 한국비철금속협회, 자체자료조사) 철도차량산업은 세계의 철도공급시장은 유럽을 중심으로 이루어지고 있어서 유럽이 세계철도공급시장의 약50%를 차지하고 있으며, 아시아와 호주권이 30%, 북미와 중남미가 약7~8%정도를 차지하고 있습니다 최근에는 세계적인 경제위기를 극복하기 위한 대규모 재정투자수단으로 중국, 인도등 세계주요 개발도상국가들이 철도를 채택하고 있고, 우리나라도 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다 또한, 고유가로 인한 도로운송분야의 가격경쟁력 약화로 그동안 철도분야에 대한 투자규모가 적었던 북미시장을 중심으로 신선건설 및 기존선에 대한 개보수에 대규모 투자가 진행중이거나 계획됨에 따라 세계철도 시장은 100여년 만에 중흥기에 접어들고 있습니다 경기변동의 특성 알미늄 가공산업의 특성으로는 산업연관 효과가 높은 소재산업으로서, 원자재가격비율이 높고 가격변동이 심하며, 계절성이 큰 산업이면서 경기변동에 민감합니다 특히, 알미늄 판재는 전기, 전자, 기계, 자동차, 항공기, 조선, 포장재 등 각종 산업의 기초소재로 광범위하게 사용되고 있어 수요산업의 경기 동향에 따라 매출이 영향을 받게 됩니다 철도차량산업은 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히 부양정책으로 인한 고속철도의 건설추진 및 각 지방 자치단체의 경전철 사업화와 해외시장 저탄소녹색성장을 주도할 신성장 동력으로 철도산업을 선정하고 대규모 투자계획을 발표하는등 비교적 전망이 밝다고 볼수 있습니다 경쟁요소 알미늄 압연업은 대규모 자본을 필요로 하는 장치산업으로 두께의 균일성 유지를 위해 기술의 축적과 경험이 필요하여 진입장벽이 매우 높습니다 또한 알미늄 압연업은 대단위 시설을 소유한 소수기업이 과점체제를 유지하고 있습니다 당사는 철도차량분야의 객차부분에서의 기술은 축적된 기술과 다양한 경험에 의한 경쟁력 있는 개발 생산능력을 보유하고 있습니다 따라서 향후 국내 고속전철, 경전철, 지하철외 해외 고속전철에도 더욱더 판로를 확대해 나갈 계획입니다 자원조달상의 특성 기물판재의 기본 원재료인 알미늄 INGOT는 국내생산이 불가하므로 전량 수입에 의존하고 있으며, 국제시장의 변동에 따라 수익에 큰 변화를 초래하기도 합니다 그래서 향후 성장성에 맞는 매출계획 및 생산계획에 맞추어 LME(London Metal Exchange)시황 분석을 통한 장기 공급계약체결로 원자재의 안정적인 수급을 도모하고 있으며, 향후 수입물량 증가에 따른 구입방법의 다양화와 원산지 제한규정을 완화함은 물론 장기간에 걸쳐 이루어지는 대형물량 수주와 수출물량에 대비한 선물거래와 옵션거래 등을 통한 여러 방법을 모색해 나갈 것입니다 원자재 구입방법은 180일 이내 만기 L/C로 조달하고 있으며, 여신한도는 충분합니다 철도차량산업은 현대로템의 1차협력업체로 임가공에 의한 매출채권의 회수가 주를 이루고 있어 채권회수에 문제점이 없습니다', "사업의 개요\n당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하는 클래시스 브랜드와 미용기기 사업을 영위하는 클루덤 브랜드, 그리고 개인용 뷰티 디바이스 및 화장품 사업을 영위하는\xa0스케덤/슈링크RX\xa0브랜드를 운영하고 있습니다 또한, 주요 제품의 누적 판매대수와 사용 횟수가 증가되면서 기계장치를 사용하는데 필요한 필수 소모품이 하나의 카테고리로 자리잡고 있습니다 공시서류 작성기준일 현재 클래시스 브랜드와 소모품의 매출비중은 각각\xa050%와 45%입니다매출처는 전세계\xa070여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다 당사는 미용의료기기 시장의 대중화를 확산시키기 위해, 다양한 기술 기반의 신제품 개발 및 지속적인 제품 업그레이드, 그리고 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다 또한 시장 수요에 대응하기 위해 생산인력 채용 증가를 통한 생산능력을 확대하고 있습니다 상세한 내용은 동 공시서류의 'II 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사의 주력제품인 T-Con(Timing Controller) 및 TED(TCON Embedded Driver) IC는 디스플레이 패널을 제조하는 데 있어서 핵심 시스템 반도체에 해당합니다당사는 제품 생산을 외주위탁하는 팹리스 업체(Fabless Company)로서, 고객사인 패널업체가 요구하는 사양에 따라 다양한 형태의 주문형 반도체(ASIC)를 개발하여 공급하고 있습니다2023년 연간 기준으로 품목별 매출 비중은 LCD향 T-Con 44%, OLED향 T-Con/TED 50%, 기타 06%로 구성되어 있습니다당사의 영업활동은 반도체 및 전자부품의 모듈개발과 제조장비의 집적시스템 개발 사업으로 단일 사업부문으로 간주되므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다', "사업의 개요\n가 공시대상 사업부분의 구분\n지배회사인 (주)투비소프트와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n대상 회사명\n기업용 소프트웨어 개발 및 공급 사업(기업용 UI/UX 개발 플랫폼)\n(주)투비소프트NEXAWEB,INCNEXAWEB JAPAN,Inc\n- 사업부문별 손익의 내역 (단위: 원)\n구분\n기업용 UI/UX 개발 플랫폼 부문\n기타 부문\n합계\n당기말\n전기말\n당기말\n전기말\n당기말\n전기말\n매출액 39,151,476,053 36,941,388,087\n3,864,715,913 6,272,782,804\n43,016,191,966 43,214,170,891\n영업이익\n(3,170,033,\n(3,269,038,\n(312,919,\n(555,094,\n(3,482,953,\n(3,824,133,\n세전부문이익\n(14,902,004,\n(16,099,646,\n(1,471,004,\n(2,733,778,\n(16,373,008,\n(18,833,424,\n보고부문 자산 74,291,019,881\n89,803,856,026\n7,333,406,443 15,249,023,196\n81,624,426,324 105,052,879,222\n보고부문 부채 42,647,321,102\n51,367,555,132\n4,209,797,359 8,722,398,729\n46,857,118,461 60,089,953,861\n나 사업부문별 현황《기업용 소프트웨어 개발 및 공급 사업》- (주)투비소프트\n지배회사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한UI/UX지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 7,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다 산업의 특성소프트웨어(SW) 산업은 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지ㆍ관리 등과 이와 관련된 서비스 및 시스템의 구축ㆍ운영 등의 서비스를 제공하는 것으로,최종 사용자(개인, 기업, 공공기관 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다 소프트웨어 산업은 기술 환경의 급속한 변화에 따라 소프트웨어 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 편이며, 제품의 개선 및 발전이 빠르게 진행되는 특성이 있습니다 산업의 성장성소프트웨어 산업은 전형적인 기술 집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다 지식 집약적 고부가가치 산업으로 모바일 및 클라우드 시대의 도래로 산업간, 기기간 융합이 다양해 지고 급격한 성장을 지속하고 있습니다\n최근에는 4차 산업의 핵심 요소로서 사회, 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화 하는 디지털 전환의 핵심으로 자리잡고 있습니다 더불어 소프트웨어는 모바일 시장의 확대로 일반인들의 편리하고 안전한 삶의 질을 향상을 지원하고 있습니다\n소프트웨어정책연구소에 따르면 2019년 국내 SW시장 규모는 전년 대비 3% 성장한 9조 원으로 예상됩니다 국내 SW산업의 지속적인 성장세는 코로나19의 영향에서도 유지된 것으로 보입니다 경기 변동의 특성 소프트웨어 산업은 상반기에는 신규 투자 지연 추세의 영향을 받았지만, 코로나19의 장기화로 비대면 채널 및 업무 환경에 대한 투자가 이어지며 소프트웨어 산업은 하반기 성장세를 유지할 수 있었습니다 당사는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 비용을 최소화하는 경영 방침으로 성장세 회복에 기인하였습니다 회사의 경쟁우위 요소(가) 경쟁업체 대비 높은 기술 수준의 제품당사는 소프트웨어 분야의 사용자 인터페이스(UI) 설계 프레임워크를 제공합니다 고객 비즈니스 상황과 시장의 변화에 따라 UI 환경을 빠르게 구축할 수 있게\xa0OSMU(One-Source-Multi-Use)\xa0개념을 도입하여 하나의 개발도구로 모든 사용자 환경에 적용되는 UI 및 애플리케이션 구축 아키텍처를 제공합니다 하나의 개발도구와 한번의 코딩으로 모든 IT 환경에 적용할 수 있는 플랫폼은 당사의 넥사크로플랫폼이 유일합니다 2020년 코로나19이 상황에서의 구축 사례인\xa0정부세종청사 옥상정원 모바일 출입관리 시스템이 한 예가 될 수 있을 것입니다 한정된 짧은 시간 내 모바일 앱과 관리 시스템을 동시에 구축하며 고객과 사용자의 안전한 거리두기를 지원할 수 있었습니다\nA 국내 개발 패러다임의 변화를 주도 -\xa0로우코드/노코드\xa0개발 플랫폼전 세계적으로 로우코드, 노코드의 개발 플랫폼 시장이 매년 급격한 성장을 보이고 있습니다 로우코드/노코드 개발 방식은 미리 만들어져 있는 코드를 우선 이용한 다음 약간의 코드를 추가로 작성하거나, 개발 작업 없이 미리 만들어진 모듈을 이용하는 빠른 개발 방식을 말합니다최근 IT 시장조사기관 포레스터 리서치는 올해 전체 기업 소프트웨어의 75%가 로우코드 기반으로 구축될 것이라는 예상했고, 가트너 역시 오는 2024년까지 로우코드 개발이 전체 앱 개발 활동의 65% 이상을 담당할 것이라고 내다보았습니다 마이크로소프트, 아마존, 구글, 세일즈포스 등 대표적인 글로벌 테크 기업에서도 로우코드 형태의 앱을 구축하거나 관련 업체를 인수하는 등의 시장을 공략하고 있으며, 국내에서도 최근 코로나19의 비상 상황과 주 52시간의 근무 환경 등에 대응하기 위한 '빠른 개발 패러다임'으로 주목하고 있습니다 '넥사크로플랫폼'은 로우코드/노코드 방식 개발 환경을 제공합니다 넥사크로 전문 개발자가 모델(데이터), 뷰(컴포넌트), 컨트롤러(트리거/액션)으로 구분된 블록을 만들면 실제 업무 담당자가 제공된 블록들을 조합하여 업무 화면을 개발할 수 있는 방식입니다 이 기능을 통해 쉽게 업무 담당자 누구나 화면 개발이 가능하며 전문 개발자는 고차원의 사용자 커스터마이징 화면을 구축할 수 있습니다 당사는 빠른 비즈니스 변화에 맞는 향상된 기능을 지속적으로 제품에 반영하며 웹으로의 앱 전환, 모바일 퍼스트 시대를 열어가고 있습니다 B 사용자 환경의 변화에 대응 -\xa0비욘드스크린\n변화하는 시대에 발맞춰 가기 위해 고정된 화면을 넘어선 '비욘드 스크린'의 UI/UX 시장이 확대되고 있습니다 비욘드스크린이란 기존의 모니터, 휴대기기 화면을 통한 UI가 아니라 음성 인식이나 영상 제스처 인식을 통한\xa0모션 트래킹(Motion Tracking), 뇌파 인식\xa0등의 기술을 활용해 스크린화면에서 벗어난 UI 환경을 말합니다 비욘드스크린\n인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)기술을 적용한 새로운 산업인 4차 산업혁명으로 불리는 초연결/초지능 시대에서 스마트 시티(Smart City), 스마트 팜(Smart Farm), 스마트 팩토리(Smart Factory)와 같은 다양한 비욘드스크린의 사례를 찾아볼 수 있습니다 당사는 스크린 밖의 다양한 인터페이스에서 입력 요소를 활용할 수 있는 소프트웨어의 개발 플랫폼과 기술력을 보유하고 있습니다 beyond screen기술적용 사례\nC 앞선 기술의 연구와 개발 당사는\xa0월드 클래스 300(WC R&D과제를 수행하는 부설 연구조직을 설립해 지능형 UI, 제스처 인식, AI 관련 기술을 연구/개발하고 있습니다\n(나) 품질보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획 단계에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다 더불어 국제 품질 인증 모델인\xa0CMMI(Capability Maturity Model Integration)\xa0Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다(다) 시장 지배력\n최근 다양한 모바일기기의 폭넓은 보급으로 최적의 UI 구축을 위한 수요가 늘고 있습니다 당사는 UI 설계 및 구축을 위한 사업에 경쟁력 있는 기술력을 보유하여 UI/UX분야 국내 시장 점유율 1위의 자리를 지켜오고 있습니다 또한, 기존 고객에 대한 Lock-in(종속) 효과 등으로 시장 지배력을 공고히 하고 있습니다 2020년 기준100대 기업 중 86%가 당사의 고객일 정도로 보수적인 엔터프라이즈 기업에도 신뢰할 수 있는 제품과 기술력으로 인정받고 있습니다 * CEO스코어 제공 2020년 100대 기업 리스트 참고 (2019년 12월 연결재무제표 매출액 기준) 다 회사의 현황 영업개황당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약\xa07,000여 개의 레퍼런스\xa0사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다 시장의 특성기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저(OSMU) 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해 경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다 조직도\n조직도_24년", "사업의 개요\n당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 종속회사(39개사)를 통하여 기업정보 및 개인신용정보사업, 신용카드거래승인과 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업, 무인화운영 사업, 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 제조업, 기타사업 등을 영위하고 있습니다<NICE홀딩스> 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 다른 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할수 있는 장점이 있습니다당사는 지주회사로서 보고서 작성기준일 현재 39개 종속회사를 두고 있으며, 당사의 영업수익은 종속회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익 등으로 구성되어 있습니다<주요종속회사> NICE평가정보㈜당사의 주요종속회사인 NICE평가정보㈜는 국내 최초 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'에 따른 신용조회업 라이선스 인허가를 통해 개인신용정보사업(CB사업)과 기업정보사업을 영위하고 있으며, 이를 시작으로 자산관리, 빅데이터 서비스를 포함해 제공하고 있습니다 2020년 데이터3법(신용정보법ㆍ개인정보보호법ㆍ정보통신망법) 전면 개정 시행에 따른 금융데이터 시장의 성장과 NICE그룹과의 시너지, 지속적인 서비스 고도화를 위해 본인신용정보관리업(이하 '마이데이터') 본허가 취득을 통해 토탈 금융인프라 전반의 사업을 영위하고 있습니다 한국전자금융(주) 현금사업부문 ATM 관리사업ATM 관리사업은 개별 은행이 설치하여 운영하고 있는 무인점포, 점외 CD/ATM 기기의 제반 관리업무를 회사와 같은 전문업체가 은행을 대신해 일괄적으로 수행하는 서비스업입니다 주요 업무 범위는 장애처리, 자금정산, 현금수송, 보안관리, 환경관리 등의 Category로 구분할 수 있습니다 은행권은 이와 같은 Outsourcing을 통해 ATM 관리비용의 절감, 기기관리에 따른 업무부담 해소, 전문업체의 효율적 기기관리를 통한 고객 만족도 제고 등의 효과를 거두고 있습니다 ATM VAN 사업현재 국내에서 CD/ATM기기를 통해 고객들에게 금융서비스를 제공하는 사업자는 금융기관과 ATM VAN 사업자로 구분될 수 있습니다 ATM VAN 사업자는 자체 CD/ATM기기를 통해 제1금융권, 제2금융권 고객을 대상으로 각종 금융서비스를 제공하고 있습니다 주요 서비스는 예금인출, 현금서비스, 계좌이체 등 금융서비스와 전자화폐 충전 등의 부가서비스가 있습니다 현금물류사업대형 유통점, 금융기관 등 현금유통이 많은 사업장의 현금수납, 수송, 정산과 같은 현금 처리와 관련된 제반 업무를 대행해 주는 서비스를 제공하고 있습니다 모빌리티사업부문가 주차사업주차원 인건비 부담 완화, 24시간 365일 가동에 따른 매출 제고 등의 니즈에 따라 기존 유인주차장을 무인화하고 있으며, 철도역사, 대학교, 병원, 오피스빌딩, 건물 부설공간 및 나대지 등 주차 수요가 발생하는 모든 곳에서 주차장 운영서비스를 제공하고 있습니다 사업모델은 크게 2가지로 주차장을 매입하거나 공간을 빌려 회사가 직접 주차장을 운영하면서 주차요금을 매출로 인식하거나, 주차장 운영을 대행하면서 용역료를 수취하는 사업을 영위하고 있습니다\n나 전기차 충전사업아파트, 오피스빌딩, 공공기관 등에 전기자동차 충전기를 설치/운영하며 충전서비스를 제공하고, 충전수수료를 수취하는 사업으로 ATM/무인주차사업과 유사한 적층형사업구조를 가지고 있으며 24시간 서비스를 제공할 수 있는 오프라인 운영인프라를 갖추고 있는 회사에 적합한 사업입니다 무인화솔루션사업가 KIOSK사업비대면/비접촉 방식으로 주문, 결제, 발권 등의 업무를 수행하는 무인자동화기기인 KIOSK를 유통점, 공항, 병원, 음식점, 패스트푸드, 커피숍 등 다양한 업종에 공급하고 있습니다 KIOSK를 도입하는 고객은 인건비 대체를 통한 비용절감, 빠른 업무처리, 효과적인 거래관리 등의 효과를 거둘 수 있으며, 회사는 일시판매와 렌탈, 유지보수 등 다양한 형태의 상품과 서비스를 제공하고 있습니다\n나 영상보안솔루션사업금융기관, 아파트, 공공기관 등을 대상으로 CCTV, DVR 등의 보안시스템을 공급하는 사업으로 최근에는 AI기반의 영상분석을 통한 고도화된 보안솔루션을 구축함으로써 현장에서 발생한 이벤트를 인지하여 사후 대응 중심에서 사전 예방 중심으로 변화하고 있습니다 기타 유관 사업회사는 국내의 주요 금융기관, 대형백화점, 대형할인점 등의 고객을 대상으로 현금 및 유가증권 등의 운송서비스를 제공하고 있습니다 전국단위의 업무수행이 가능한 네트워크, 특수제작된 차량, 풍부한 업무노하우 및 보안장비로 무장된 현송전문요원에 의해 안전하고 편리한 현금운송서비스를 제공하고 있습니다 또한 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관리업, 주차장 운영업을 영위하며 대전광역시 둔산동 소재 주차빌딩을 매입하였으며 근린생활시설 임대사업 및 주차장 임대/운영사업을 영위하고 있습니다그 외 컴퓨터 통신기기와 주변기기 제조 및 설치업, 영상보안솔루션 등과 관련된 소프트웨어 개발 및 용역업 등을 통하여 영상데이터의 처리를 필요로 하는 일련의 하드웨어 및 소프트웨어 일체를 통합하여 플랫폼 형태로 제공하고 있습니다 NICE정보통신(주)당사의 주요종속회사인 NICE정보통신㈜는 Total Payment Service Provider로서 카드조회단말기 상품판매 및 VAN사업과 그에 연관된 신사업(택스 리펀드 등)을 수행하고 있습니다 회사는 VAN업계 1위 사업자로, 점유율 7%(2023년 누적)를 실현하고 있으며, 일 평균 4백만 건 이상의 온,오프라인 신용카드 거래 승인을 처리하고 있습니다 국내 全 9대 카드사와 연동 및 간편결제 서비스 제공이 가능한 VAN사업자로서, 최고의 모바일 결제 기술력과 함께, VAN업계 유일하게 독자 IDC 센터를 보유하여, 전국 63만 개 이상의 가맹점에 빠르고 안정적인 지급 결제 서비스를 제공합니다 NICE인프라㈜당사의 주요종속회사인 나이스인프라㈜는 부동산임대업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 계열회사의 안정적인 사무공간 확보를 지원하기 위하여 설립되었습니다 보고서 작성 기준일 현재 여의도(1개), 마포(1개) 등 총 2개 사업장을 두고 있으며, 그룹내부수요를 위주로 운용되고 있어 비교적 해당산업 및 시장여건 변화에 민감하게 영향을 받지는 않습니다 케이아이에스정보통신㈜당사의 주요종속회사인 케이아이에스정보통신㈜은 나이스정보통신㈜의 VAN 사업과 동일한 바, 사업의 내용, 산업의 특성 및 시장여건 등에 관한 사항은 나이스정보통신㈜의 VAN 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다 NICE페이먼츠㈜당사의 주요종속회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업을 주요 사업으로 수행하고 있습니다 온라인 결제대행(PG), 간편결제, 펌뱅킹(CMS), 결제대금예치(ESCROW), 가상계좌 (ASP), 외국환업무, 요우커결제(Paypro) 서비스를 고객사에 제공하고 있으며, ㈜제이티넷과의 합병으로\xa0NICE정보통신(주)와 동일하게 VAN사업 또한 영위하고 있습니다 (주)아이티엠반도체, ITM Semiconductor VIETNAM Co, Ltd\n당사의 주요종속회사인 (주)아이티엠반도체, ITM Semiconductor VIETNAM Co, Ltd는\xa02차전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로\xa0IT관련 기능 융ㆍ복합형 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사입니다\xa0주요 사업인\xa02차전지 보호회로 사업, 전자담배 사업과 함께 배터리\xa0Pack 및 디지털센서 사업을 영위하고 있습니다 또한 자동차 전장 및 중형배터리 시장으로 사업영역 확대를 계획하고 있습니다\n그 중 회사 매출의 60% 이상을 차지하는 2차전지 보호회로 사업은 회사에서 세계최초로 개발한 POC(Protection One Chip) 및 PMP(Protection Module Package)를 기반으로 하여 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장에서 광범위하게 적용되고 있습니다 특히 PMP는 회사만의 반도체 기술을 적용한 제품으로서, 기존의 보호회로인 PCM 대비 소형화, 안정성 및 유연성을 갖춘 제품이며 고객의 배터리팩 설계시에 다양한 편의성과 효율성을 제공하고 있습니다 이는 동일한 Size에서 최대의 배터리 용량과 효율적인 공간 활용에 적합한 제품이라고 할 수 있습니다\n또한 회사는 2022년 전자담배 시장에 진입하여 사업영역을 확대하였습니다 KT&G에 궐련형 전자담배 '릴 하이브리드 Ez'와 액상 카트리지를 양산하여 공급하고 있으며 2023년 2월에는 전자담배 해외 수출을 개시하였습니다\n현재 회사의 보호회로 생산 공장은 국내와 베트남에 위치하고 있으며 전자담배 기기는 베트남에서, 카트리지는 국내 및 베트남에서 생산하고 있습니다 또한 해외 고객사에 대한 신속한 영업활동과 대응을 위하여 중국내 영업사무소와 미국 법인을 운영하고 있습니다 (주)NICE엘엠에스, LMS VINA Co, Ltd당사의 주요종속회사인 (주)NICE엘엠에스와 LMS VINA Co, Ltd는 고강도 친환경 알루미늄 합금제품을 전문으로 제조, 공급합니다 알루미늄 합금소재 개발부터 최종제품 가공까지 일괄 제조공정을 보유하고 있으며 고강도 알루미늄 합금을 기반으로 한 자동차부품 및 전자부품 생산능력을 보유하고 있습니다 특수합금 제조 능력을 이용한 다양한 고객의 요구사항 대응 및 고부가가치 제품 생산이 가능하고 신소재 특허합금(ECO-Mg, ECO-Al) 및 합금 엔지니어링 능력 보유로 성장 잠재력을 보유하고 있습니다 자동차 구조재, EV 배터리부품 등 자동차 수명기간동안 안정적인 물량 확보가 가능하고 원가경쟁력을 갖춘 제조기반을 확보하고 있습니다 나이스디더블유알(주)당사의 주요종속회사인 나이스디더블유알㈜는 투자 및 경영컨설팅을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 변화하는 비즈니스환경을 선도하고 지속적인 그룹 사업 포트폴리오 혁신을 위하여 미래 성장 가능성이 존재하는 우수기술 사업을 발굴하고 그룹 사업과 시너지를 창출할 수 있는 부문에 대한 전략적 제휴 및 투자를 수행 하고 있습니다", "사업의 개요\n< 방송시장 유통구조>\n20230126_144948 2022년 방송산업 개황\n- 방송사업매출은 19조 7,579억으로 전년대비 8%증가 하였습니다 < 2022년도 방송시장 개황 > 구분\n사업자수\n매출액\n방송사업매출액\n지상파방송\n55\n4조 9,227억\n4조 1,552억\n지상파DMB\n18\n58억\n49억\n종합유선방송\n90\n2조 7,875억\n1조 8,037억\n중계유선방송\n19\n30억\n4억\n위성방송\n1\n7,049억\n50590억\nIPTV\n3\n34조 7,307억\n4조 8,945억\nIPTV콘텐츠제공(CP)\n36\n2조 8,013억\n7,837억\n방송채널사용\n179\n13조 5,954억\n7조 6,096억\n합 계\n401\n59조 5,518억\n19조 7,579억 <방송통신위원회, 2023년 방송산업 실태조사 보고서 - 12> 프로그램 제작 및 유통 현황 - 2022년 전체 방송프로그램 제작과 구매 총비용은 2조 1,214억원으로 전년(1조 9,362억원) 대비 6% 증가하였습니다 <방송채널사용사업의 연간 프로그램 제작과 구매 현황>\n구분\n지상파방송(억원)\n2021년 대비\n2022년 증감율\n(%)\n2020년\n2021년\n2022년\n자체제작\n7,964\n8,220\n8,671\n5\n공동제작\n141\n242\n619\n8\n순수외주\n2,934\n3,294\n3,235\n-8\n특수관계사 외주\n1,307\n1,503\n1,786\n8\n국내물구매\n4,658\n4,763\n5,597\n5\n국외물구매\n1,366\n1,340\n1,307\n-5\n합계\n18,370\n19,362\n21,214\n6 <방송통신위원회, 2023 방송산업 실태조사 보고서 - 12> 경기 변동의 특성\n방송영상산업은 경기 변동과 크게 관계를 가지지 않는 산업으로 고정 시청자들이 지속적인 핵가족화로 인해 매년 증가하는 추세이고, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가지는 특성이 있습니다 경쟁상황\n- 국내 제작 업체들은 드라마, 시트콤, 토크쇼 등의 제작사들이 각각 분야별로 전문화하여 자체기획을 통해 프로그램을 제작하고 있습니다 - 1999년 이후 독립제작사의 폭발적인 증가는 방송프로그램 외주제작시장의 본격적인 성장과 치열한 시장경쟁환경을 보여주고 있으나, 이면에는 최근 3년간 방송사 납품실적이 전무한 독립제작사가 200 여개에 이르는 등 기획력과 자본의 부재로 인해 시장경쟁력 확보를 못한 기업이 속출하는 상황입니다 <드라마 외주제작 사업의 경쟁요소> 극본 개발 역량 : 방송사 편성이 가능한 신선한 극본의 개발을 위해 역량있는 작가의 섭외가 필수 유명 작가의 경우 장기 예약(선급금 지급)되어 있으며, 유능한 작가들과의 지속적인 관계유지와 계약이 필요 배우의 캐스팅 능력 : 신인 및 중견배우 만으로는 해외영업과 협찬영업에 한계가 있기 때문에 캐스팅 비용이 증가하더라도 대형 한류 스타를 통한 해외 선판매 진행과 협찬 및 부가수익 확대가 필요 글로벌OTT업체들에 대한 해외판매 역량 및 OST 등 부가사업 추진 역량 향후 전망\n- 최근 디지털화, 광대역 유무선망 등 미디어 기술의 발전으로 촉발된 방송산업 환경의 변화는 그 폭이나 방향을 쉽게 예측할 수 없을 정도로 확대되고 있습니다 또한 경제적 여건이 윤택해짐에 따라 인간 삶에서 여가의 중요성 증가와 '재미'를 추구하려는 성향이 높아지고 있습니다 - 정보통신기술을 바탕으로 한 지식기반경제로의 이행, 지적재산권의 보호 강화 등으로 지식창조형 산업인 문화산업의 위상이 급격히 부각되고, 음반산업, 방송산업 등 엔터테인먼트 상품에 대한 수요도 높은 증가추세를 보이고 있습니다 - 향후 기획, 제작부문에 있어서의 경쟁력 확보와 함께 글로벌OTT 미디어 기업들과의 파트너십 형성과 글로벌 마케팅/유통 역량이 제작사들의 성장을 좌우하는 핵심 요소가 될 것으로 예상합니다", '사업의 개요\n연결회사는 2020년 반기까지 하나의 사업부문인 임대시설관리부문을 가지고 있었으나, 2020년 3분기 중 舊 한국제지㈜와의 합병으로 인해 제지부문이 추가되었습니다 또한 2021년 중 계양전기㈜, 해성디에스㈜와의 현물출자로 인한 사업결합으로 산업용품부문, 전장품부문, 반도체부품제조부문이 추가되어 현재 총 5개의 주요 사업부문으로 구성되어 있습니다각 사업부문별 회사 및 주요제품, 매출액은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n주요제품 및 서비스\n매출액(백만원)\n임대시설관리부문\n해성산업㈜\n오피스빌딩 임대/관리상표권 수입 등\n37,802\n제지부문\n한국제지㈜\n인쇄용지 및 복사용지,백판지 등 산업용 포장지\n826,903\n㈜한국팩키지\n식품용 포장용기골판지 상자/원단 등 228,069\n국일제지(장가항)유한공사\n간지, 이형원지 등 특수지\n183,486\n산업용품부문\n계양전기㈜\n전공공구, 엔진, 산업용구 등\n116,751\n전장품부문\n계양전기㈜\nSeat 모터, Brake 모터 등\n264,883\n반도체부품제조부문\n해성디에스㈜\n리드프레임,Package Substrate 등\n672,245\n주 한국제지㈜는 HANKUK PAPER USA, INC 1개 회사, 계양전기㈜는 계양전기(소주)유한공사와 소주신계양국제무역유한공사 2개 회사, 해성디에스㈜는 Haesung DS PHILIPPINES, INC, 소주해성디에스무역유한공사 2개 회사를 연결 종속회사로 포함하고 있으며, 각 종속회사와 계양전기(강소)유한공사,\xa0해성에스테이트㈜는 주요종속회사에 해당되지 않아 II 사업의 내용에서 제외하였습니다', '사업의 개요\n당사는 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 솔루션을 제공하는 기업입니다 디지털 트윈이란 현실 세계의 사물을 가상세계에 똑같이 구현한 디지털 쌍둥이를 활용하여 시뮬레이션을 통해 현실에서 발생 가능한 문제점을 예측 및 해결하는 것을 말합니다 디지털 트윈은 그 개념에서 보듯이 시뮬레이션 기술이 핵심 경쟁력이며, 글로벌 디지털 트윈 시장 역시 시뮬레이션 기술을 보유한 기업들이 시장을 선도하고 있습니다 [디지털 트윈 기술 발전단계] 디지털 트윈 기술 발전단계\n국내에도 디지털 트윈과 관련된 기업들은 다수 존재하나 대부분 하위 요소기술들을 상용화한 기업들로, 디지털 트윈 가치사슬의 최정점에 있는 고부가가치 S/W를 개발하고 통합 플랫폼을 제공하는 기업은 찾아보기 어렵습니다 특히 당사는 전 세계적으로도 상용화 사례가 드문 입자기반 시뮬레이션 기술을 상용화하고 이를 기반으로 다양한 솔루션을 디지털 트윈 플랫폼과 함께 제공하는 기업으로서 해외 시장에서도 경쟁이 가능한 기술력을 보유한, 척박한 국내 S/W 산업에서 의미있는 발자취를 남기고 있는 기업이라 할 것입니다\n2012년 창립 이래 12년 간 지속적인 연구개발을 수행한 결과 자체 개발한 시뮬레이션 소프트웨어 NFLOW SPH, NFLOW LBM 및 디지털 트윈 플랫폼 NDX PRO를 개발 완료 및 상용화했으며, 전처리기 N3D WORKS와 후처리기 N3D VIEW, 신사업 분야인 바이오/헬스케어 산업에 적용할 수 있는 NFLOW Sim-Vasc 제품을 보유하고 있습니다\n당사가 속한 시장은 디지털트윈 시장과 시뮬레이션 소프트웨어 시장으로 구분할 수 있습니다 전세계 디지털트윈 시장은 스마트시티, 스마트제조, 의료업 등과 같은 다양한 산업에 적용하여 설계 비용 및 기간 단축, 위험 사고 예방, 탄소배출량 감소 등 의사결정에 대한 기여를 통해 빠르게 성장하고 있습니다 전세계 시뮬레이션 소프트웨어 시장과 디지털 트윈 시장은 각각 CAGR +1%(2023년~2028년), CAGR +3%(2023~로 지속 성장할 것으로 전망됩니다\n글로벌 시장 조사 기관 Markets and Markets에 따르면 글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장의 규모는 2023년부터 2028년까지 1%의 연평균 성장률 (CAGR)을 보여주며 2023년 US 191억 달러에서 2028년 US 335억 달러에 도달할 것이라 기대됩니다 생산 비용이 감소되는 효과적인 솔루션 수요가 증가하고, 항공과 군수 산업 등에서 투자 증가와 헬스케어 산업에서 시뮬레이션의 필요성이 미래의 시장 성장을 크게 촉진 시킬 것이라 예상됩니다\n[글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장 전망]\n글로벌 시뮬레이션 소프트웨어 시장 전망\n출처:\nMarkets and Markets\n글로벌 디지털 트윈 시장 규모는 2023년 101억 달러에서 2028년 1,101억 달러로, CAGR +3% 성장할 것으로 예상됩니다 성장의 주요인은 사물인터넷, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 등 연결성이 향상된 첨단 기술 도입의 급증으로 파악됩니다\n[글로벌 디지털 트윈 시장 전망]\n글로벌 디지털트윈 시장 전망\n출처:\nMarkets and Markets\n디지털트윈과 시뮬레이션 소프트웨어 산업에 대한 국내 시장의 규모에 대해 발표된 조사 자료는 없으나, 글로벌 시장이 성장하는 배경과 마찬가지로 국내에서도 디지털트윈과 시뮬레이션에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다 CFD 기반디지털트윈 시뮬레이션 기술의 경우 다양한 산업 분야에서 생산성 향상 및 비용 절감을 위한 수요가 점차 확대 되고 있으며, 스마트시티, 스마트제조 시장이 새로운 시장으로 확대되고 있습니다 특히 디지털트윈 분야 중 사업 규모가 큰 스마트시티는 인프라 부족, 교통혼잡, 에너지 소비 확대, 환경오염, 범죄, 재난 등 각종 도시 문제에 대응하고 해결하기 위해 새로운 대안으로 부각 되고 있습니다 또한 AI, 빅데이터, ICT 등의 신기술을 활용하여 에너지, 교통, 안전, 분야 중심으로 혁신성장동력 중 하나로 성장잠재력이 높습니다', '사업의 개요\n정보보호산업은 정보보호제품을 개발, 생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업으로서 기술의 적용영역, 제품의 특성 등에 따라 정보보안, 물리보안, 융합보안(정보보안+물리보안, 정보보안+타산업)으로 분류됩니다 이는 크게 컴퓨터 또는 네트워크상 정보 유출, 훼손 등을 방지하기 위한 정보보안, 재난, 재해, 범죄 등을 방지하기 위한 물리보안, 자동차나 항공해상 보안 등의 융합보안으로 구분됩니다 <정보보호산업 범위>\n정보보안\n물리보안\n융합보안\n해킹/침입탐지,\n개인정보유출방지,\n컴퓨터포렌식 등\nCCTV, 바이오인식,\n무인전자 경비 등\n운송보안(자동차,항공 등),\n의료,건설,국방 보안,\n방범보안로봇 등\n주)\n자료 출처 : 한국정보보호산업현회 디지털전환(DX)이라는 시대 흐름에 따라 디지털자산의 가치가 높아지고 더불어 디지털자산을 악의적으로 침해하는 사이버 공격 위협도 높아지고 있습니다 또한 정보시스템으로 모든 것이 연결되고 활용되는 4차 산업혁명시대에서 정보의 손실은 기업의 성패를 결정하는 가장 핵심적인 경쟁력이 되었습니다 이에 따라 기업의 정보보호는 기업들의 사업영위에 매우 중요한 요소로 작용하고 있습니다 디지털자산의 보호를 위해 개인, 기업, 국가 단위의 개별 분야에서 정보보호는 필수적인 역할을 수행하고 있습니다 개인의 권리를 침해할 수 있는 개인정보는 매우 중요한 비즈니스 자산으로 적절하게 보호하지 않으면 심각한 문제가 발생할 수 있으므로 기술적, 법적 대책으로 개인정보 침해 사고를 대응하고 있습니다 기업체들은 다양하게 존재하는 정보자산의 경제적 가치를 지키기 위해 보안위협으로부터 정보자산을 보호하고 있습니다 국가적 차원에서도 안보 유지와 사회 안정 보장을 위해서도 정보보호는 필수적이며, 국가 기밀 정보나 중요한 인프라 등을 보호하기 위한 보안시스템을 구축하고 있습니다당사는 설립 후 통신 서비스시장에 진출하여 초기 성장의 발판을 마련하였고 이후 망간자료전송솔루션을 출시하여 정보보안시장을 선도하는 기업이 되었습니다 현재 당사는 클라우드 및 AI연구센터를 설립하여 신제품을 출시하고 제품경쟁력을 높이고 있습니다 이처럼 한싹은 변화하는 시장에 민첩하게 대응하고 있으며 차별화된 기술력과 최근 10년간 역성장 없이 매출 성장을 이룬 꾸준함으로 IT보안을 선도하는 최고의 기업으로 나아갈 것입니다', '사업의 개요\n당사와 종속회사는 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 의약품사업부문, 메디컬사업부문, 무선디바이스사업부문, 영상컨텐츠사업부문, 투자부문 및 기타로 구성되어 있습니다\n가 연결실체의 사업부문 현황\n사업부문\n회사\n주요 제품 및 서비스\n의약품\n(주)에스메디\n의약품\n메디컬\n(주)에스메디\n의료기기, 의료용품\n무선디바이스\n(주)인포마크(주)마크아이(주)마크링크TIA GLOBAL PTE LTD\n무선통신 디바이스 제조\n영상컨텐츠\n(주)인포마크\n방송·영상 제작, 소셜커머스\n투자부문 및 기타\n데미안투자조합초록뱀플랫폼신기술조합초록뱀신성장신기술조합2호(주)플래닛03파트너스\n경영컨설팅 및 투자 등\n나 사업의 개요 의약품사업부문당사는 고객의 요구에 부합하는 품목을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 현재 시대 트렌드를 반영한 전략적인 품목으로 지정하여 영업활동을 하고 있습니다 당사는 기존 의약품 사업과 더불어 제이앤에스팜(주)을 추가 인수하여 제약사로부터의 구매력에 의한 단가 경쟁력도 상승하며 대형화에 따른 평판 향상으로 사업의 시너지 효과를 불러일으킬 수 있습니다\xa0해당사업부문의 2021년 매출액 16,732,686천원, 2022년 매출액 16,171,237천원,\xa02023년 매출액 13,980,427천원으로 연결 매출액 대비 1% 비중을 차지하고 있습니다 메디컬사업부문당사는 의료기기시장의 주도권을 획득하기 위한 노력의 일환으로 2021년 3월 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 주식 전량을 인수하였고, 사업부문의 전문화와 공격적인 마케팅을 통해 의료기기부문에서 높은 매출액 달성을 목표로 하고 있습니다 당사의 의료기기사업부문은 종합병원의 인공관절재료 및 의료 소모품 공급으로 축적된 데이터는 향후 의료기기사업 확대에 좋은 레퍼런스가 될 것입니다해당사업 2021년 매출액 1,853,052천원, 2022년 매출액 2,927,090천원,\xa02023년 매출액 3,276,475천원으로 연결 매출액 대비 9% 비중을 차지하고 있습니다 무선디바이스사업부문 종속회사는 2002년 설립 이래, 급변하는 IT 환경 속에서 기술혁신을 통해 끊임없이 새로운 시장을 개척하며 성장해왔습니다 이와 같은 개발을 통해 현재 AI스피커, 웨어러블(키즈폰), 모바일라우터 등의 정보통신 기기를 생산하고 있으며, 5G 상용화에 맞춰 정부 및 통신사, 글로벌 대기업과 협력하여 5G 통신 단말 사업을 추진 중 입니다해당사업 2021년, 2022년 매출액은 없으며, 2023년 매출액 28,212,831천원으로 연결 매출액 대비 6% 비중을 차지하고 있습니다 영상컨텐츠사업부문 종속회사는 방송영상 콘텐츠를 제작하고 있으며, 제작 콘텐츠의 광고 수익 및 소셜커머스 등의 매출을 진행하고 있습니다 향후 방송영상 제작부분을 더욱 성장시켜 미디어컨텐츠 제작 전문 회사로 발전해 나가기 여러 컨텐츠들을 기획중에 있습니다 2022년 12월 (주)오로라미디어 인수, 2023년 06월 (주)티아코리아 인수로 미디어컨텐츠 및 게임개발 유통 등 사업 영역을 확대해 나가고 있습니다 해당사업 2021년, 2022년 매출액은 없으며, 2023년 매출액 5,351,312천원으로 연결 매출액 대비 6% 비중을 차지하고 있습니다 투자부문 및 기타현재 당사는 투자자산의 다변화를 통해 직접투자 비중을 늘려가며 투자수익 극대화를 추구하고 있습니다해당사업 2021년, 2022년 매출액은 없으며, 2023년 매출액 4,929,024천원으로 연결 매출액 대비 8% 비중을 차지하고 있습니다다 본점 및 지점 현황\n명칭\n중요사업내용 소재지\n화성본점\n의료용품 판매 외\n경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)\n서울지점\n의료용품 판매 외\n서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)\n서초지점\n의약품 판매\n서울특별시 서초구 바우뫼로43길 46, 4층(양재동)\n서대문지점\n의료용품 판매\n서울특별시 중구 통일로 86, 12-4(순화동, 바비엥3차)\n라 조직도\n조직도(', '사업의 개요\n당사는 제조업을 근간으로 휴대폰 키패드 및 부자재, Accessory 등의 휴대폰사업과 LTE 단말제품인 CPE 및 모듈 등의 전자통신사업, SCM, PCM, Cap Lamp 등의 2차 전지사업을 영위하고 있습니다 K-IFRS기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사는 아래와 같습니다 사업부문 대상회사\n소재지\n주요사업내용\n비고\n휴대폰 부품,LTE 단말기,보호회로\n(주)서원인텍\n국내\n휴대폰 키패드, 부자재, AccessoryLTE 단말 제품 (CPE, Modem 등)노트북, PC등의 폭파방지 보호회로\n지배회사\n휴대폰 부품\n하노이서원인텍\n베트남\n휴대폰 키패드, 부자재, Accessory\n종속회사\n보호회로\n서원인텍(남경)전자유한공사\n남경\n노트북, PC등의 폭파방지 보호회로\n종속회사 (사업부문별 요약 재무현황) 연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서, 각 사업 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과 평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다 이에 따라 사업부문은 Manufacturing 부문, Sourcing 부문 및 기타 부문으로 구분하고 있습니다 연결회사는 자원의 배분을 위한 의사결정과 성과평가 목적으로 사업부문별 성과를 모니터하고 있으며, 영업손익에 기초하여 평가합니다 당기 및 전기 중 사업부문별 성과는 다음과 같습니다 - 당기\n(단위 : 천원)\n구 분\nManufacturing\nSourcing\n기타\n부분간조정\n합 계\n수익 총수익\n313,561,475\n8,729,765\n657,278\n(60,136,\n262,811,619\n성과 영업이익\n7,415,771\n567,314\n350,225\n1,653,152\n9,986,462\n자산 재고자산\n19,000,560\n307,903\n-\n(540,\n18,768,404 유형자산\n32,542,009\n87\n-\n-\n32,542,096 투자부동산\n-\n-\n2,562,528\n-\n2,562,528 무형자산\n59,727\n-\n-\n-\n59,727\n감가상각비 등\n3,364,698\n4,923\n153,279\n-\n3,522,900\n부채\n86,924,203\n258,763\n148,657\n(60,276,\n27,054,691\n- 전기\n(단위 : 천원)\n구 분\nManufacturing\nSourcing\n기타부문\n부분간조정\n합 계\n수익 총수익\n390,471,203\n7,096,158\n543,909\n(81,321,\n316,789,922\n성과 영업이익\n20,467,634\n369,155\n265,533\n1,457,831\n22,560,153\n자산 재고자산\n25,353,398\n757,758\n-\n(610,\n25,500,233 유형자산\n31,747,320\n87\n-\n-\n31,747,407 투자부동산\n-\n-\n2,735,371\n-\n2,735,371 무형자산\n55,686\n-\n-\n-\n55,686\n감가상각비 등\n3,632,620\n4,923\n169,980\n(23,\n3,783,766\n부채\n87,814,535\n102,424\n282,100\n(46,843,\n41,355,257 당기와 전기 중 연결회사의 지역별 매출은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n구 분\n당기\n전기\n내수 23,682,147 26,978,978 아시아지역 등 239,129,472 289,810,944 합 계\n262,811,619\n316,789,922 주요 고객에 대한 정보\n당기와 전기 중 연결회사 수익의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된 정보는 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n구 분\n당기\n전기\n회사 A 195,921,042 234,508,127 업계의 현황가 휴대폰 부문 최근 휴대폰 시장은 피처폰에서 스마트폰 중심으로 재편되었으며, 모바일 주도권 확보를 위해 통신, PC,인터넷 등의 IT기업은 기업 간 경쟁구도를 다변화하여 새로운 융합형 비지니스를 창출하고 있습니다 초기 스마트폰 산업은 시장규모가 협소하여 전자산업 內 비중이나 후방 부품산업에 대한 영향력이 제한적이었으나, 글로벌 경기침체와 무관하게 수요는 지속적으로 증가하였으며, 스마트폰의 파급력은 TV, PC,노트북, 피쳐폰 등의 주력 전자산업의 구조적 변화를 일으켰습니다 스마트폰 시장은 디지털 가전기기, 개인용 정보기기와 통신기기를 중심으로 발전하고 있으며, 각각의 고유한 사업영역을 구축하며 반도체, 디스플레이 등 주변의 연관 산업을 함께 발전시키면서 급속한 성장을 지속하여 왔습니다\n휴대폰 산업은 기술적 측면에서 첫째, 이동통신망이 브로드밴드 방식으로 진화되면서 고속, 저비용화 되고 있습니다 둘째, 폐쇄형이었던 콘텐츠, 소프트웨어가 무선과 유선 웹사이트를 모두 이용할 수 있는 개방형으로 진화되었습니다 셋째, 단순한 통신기기에 불과했던 단말기는 정보기기를 거쳐 향후 건강 및 안전관리 등의 개인형 생활기기로 자리 잡았습니다\n시장 측면에는 첫째, 주력 시장이 선진국 시장에서 신흥국시장으로 변화되고, 둘째, 일반 휴대폰 시장은 정체된 반면, 스마트폰 시장이 급성장하고 있습니다 셋째, 모바일 서비스시장도 과거 다양한 어플리케이션을 이용한 문자, 음성메시지 위주에서 위치기반서비스, 동영상, 게임 등으로 다양화 되었습니다 스마트폰은 MP3P, DMB, 무선인터넷 등 다양한 부가 기능으로 생필품이자 악세사리화 되었고, 이에 따라 휴대폰의 기능과 디자인의 조화를 요구하는 소비자의 욕구 또한 커지고 있습니다 휴대폰 제조사는 소비자의 눈길을 끌 수 있는 조금 더 다양하고 독특한 디자인 개발을 핵심전략으로 하여 막대한 개발 및 마케팅 비용을 지불하고 있습니다 휴대폰 제조사의 디자인 개발욕구와 다양한 부가서비스 및 콘텐츠 개발은 휴대폰Case, 액정, 키패드 등 외장 부품 산업에 가장 큰 영향을 미치는 요소가 되고 있습니다나 Accessory 부문\n휴대폰 Accessory 시장은 현재 성장세를 지속하고 있습니다 업계에 따르면, 글로벌 무대에서 모바일 액세서리 시장 규모는 2015년 815억달러에서 2023년까지 연평균 3% 성장률을 기록, 2023년에는 1100억 달러 규모를 이룰 것으로 예상하고 있습니다 스마트폰 사용자는 보호케이스와보호필름은 선택이 아닌 필수 아이템으로 인식하고 있기 때문에 스마트폰 시장의 성장에 따라 액세서리 시장은 더욱 확장되는 중요한 산업으로 자리잡을 것으로 예상하고 있습니다 또한, 태블릿 Device 및 IT기반 주변 제품 시장도 역시 매년 소비자 니즈 증가와 더불어 크게 성장될 것으로 전망되며 소비자의 시장도 점점 세분화 되어 감에 따라 글로벌 시장의 크기 또한 매년 확대 예상되고 있습니다다 2차 전지 부문\n현재 2차 전지 시장의 국내 메이저 업체는 한국과 일본이 주도하여 왔으며 국내 (LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션), 일본(Sanyo, Sony, Panasonic), 중국(CATL, BYD) 치열하게 경쟁하고 있습니다 이는 전세계시장의 50%이상을 차지하고 있으며 2023년 LG에너지솔루션(50%), 삼성SDI(24%) 전년대비 약 17% 성장한 것으로 예상되며, 앞으로 전동공구, 청소기 등의 Non-IT 애플리케이션 내 리튬이온 이차전지 사용이 지속적으로 증가함에 따라, 이에 대한 수요가 고성장하면서 시장을 견인 할 것으로 전망된다 또한 원형 배터리를 채용한 전기자동차와 전기 스쿠터 등 Mobility 시장이 급격히 확대됨에 따라 시장 성장을 더욱 가 속화할 것으로 보입니다 IT 부문에서는 5G 서비스 개시, AI와 융합된 사물 인터넷 기술의 본격 상용화가 예상되고 있으며, 이외에도 웨어러블, 블루투스 헤드셋 등 새로운 기기의 확산이 전망되고 있습니다 당사의 2차전지 보호회로 부품은 IT제품인 노트북 및 휴대폰 등의 2차전지에 장착하여 사용되는\n필수재이므로 전방산업의 수요에 따라 민감하게 영향을 받습니다 또한, 최근 2차전지는 오래 쓰지 못하는 짧은 수명 때문에 소비자들의 기대가 더욱더 커져가고 있습니다이러한 이유 때문에 2차전지와 2차전지 보호회로의 필연적인 기술적 성능을 혁신해야 하는 새로운 전지를 요구하고 있습니다\n라 LTE 부문현재 국내외 이동통신 사업자의 4G 계획을 종합해 보면 비동기사업자와 동기사업자 모두 LTE 계열로 통합되었으며, LTE 시스템을 기반으로 5G 기술과 연동해서 양립하는 기술로 진화되어 오고 있습니다 또한 스마트폰의 확산과 모바일 어플리케이션의 대중화로 인해 전 세계 이동통신 시장의 데이터 트래픽이 급증하고 있습니다 그리고 스마트폰, 태블릿 PC 등 새로운 융합형 멀티미디어 단말기의 출시와 더불어 클라우드 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅, M2M(Machine to Machine), IoT(사물인터넷)의 확산으로 향후 모바일 데이터 수요 및 주파수에 대한 요구가 더욱 폭증할 것으로 예측되고 있습니다 당사는 급변하는 통신시장의 환경에 맞추어 LTE시장에서 사용할 수 있는 초고속 인터넷 유무선 송신용 CPE 단말 제품 및 모바일 라우터 등을 개발하여 통신사업자에게 제공하고 있습니다 사업 부문별 현황\n가 휴대폰 부품(키패드, 부자재) 사업 산업의 특성휴대폰 부품은 크게 메인보드, 서브보드, 디스플레이 모듈로 구분됩니다 기능별로 세분화 하면 회로부품, 디스플레이 모듈 부품, 카메라 모듈 부품, 기구 부품, 배터리 부품, 기타 부품 등으로 구분되며 당사의사업 부품은 기구 부품입니다2018년 발간된 IDC, 대신증권 Research&Strategy 자료에 따르면, 세계 스마트폰 시장은 2017년 1,462백만 대가 출고되었으며, 이후 2023년에는 1,537백만 대에 달할 것으로 전망되었습니다 반면, 세계 스마트폰 시장은 역성장(-8%)하여 2018년 1%성장에 그칠 것으로 전망하였습니다 이는 스마트폰의 하드웨어 관련 기술은 지속적으로 발전하고 있으나, 소비자의 교체 수요를 자극하는 요인이 점점 적어지는 것으로 평가되며, 스마트폰 시장의 성장보다는 부품 기술 변화에 초점을 두고 있는 것으로 파악됩니다휴대폰 산업은 기술, 시장 트렌드의 변화가 빠르고 이러한 전방산업의 수요 변화와 생산 전략에 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 휴대폰 중소 부품산업의 구조가 변해가고 있습니다 또한 휴대폰 산업의 구조는 노키아, 삼성전자, 애플사에서 중국업체인 샤오미, 화웨이 같은 중국업체들이 새롭게 메이저 업체 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세에 있으며, 비범용 제품이거나 특정업체의 의존적인 매출구조를 갖는 경우 경영상의 리스크가 크다고 볼수 있습니다 최근 스마트폰은 디스플레이, 휴대폰 케이스, 액세서리 등의 혁신적인 디자인의 변화로 인해 경쟁력 있는 부품의 수요가 증가하는 등 부품 종류별로 양극화가 진행되고 있습니다 특히 스마트폰의 필수부품인 부자재 관련 제품들은 방수, 방열, 방진 등의 고성능 부품으로 진화되어 가고 있습니다 이렇게 시장의 트렌드 변화에 영향을 많이 받는 산업 속성 때문에 부품업체들의 수익성도 개별 업체들의시장 환경 변화 적응력에 많이 좌우되고 있습니다최근 스마트폰 관련 업체들은 미국, 유럽 등 고가 수요 시장의 성장 둔화에도 불구하고 스마트폰 및 태블릿 PC, 웨어러블 기기 등의 신규 수요 발생으로 2023년 현재도 성장 추세에 있습니다 산업의 성장성휴대폰 산업은 컨버젼스가 지속 중이며 최근에는 스마트폰의 하드웨어 경쟁에서 소프트웨어 경쟁으로 이동하면서 제품의 차별성 우위를 지속하기 어려워졌으며, 중국 스마트폰 업체의 등장으로 진입장벽은 더욱 낮아지고, 기업들의 점유율도 낮아지고 있습니다스마트폰 시장은 글로벌 제조사의 플래그쉽 모델과 신흥시장의 저가폰으로 이원화되어 가고 있으며, 글로벌 생산부품의 해외 아웃 소싱은 원가경쟁력을 갖추기 위해 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다 따라서 국내업체들 역시 생산단가를 낮추기 위해 베트남 등의 해외법인으로 생산거점을 이동하고 있습니다또한 글로벌 아웃 소싱 확대 및 제품수명주기 단축, 부품의 원칩화, 모듈화 등은 휴대폰 부품산업의 위협요인으로 작용하고 있으며, 이러한 패러다임 변화에 따라 기술을 빨리 개발하는 것이 아니라, 미리 개발하는 것이 부품업체의 지속성장 관건이며, 대형 부품업체들의 경우 완성품에 가까운 형태로 납품하는 모듈업체로 점차 바뀌어 나가고 있습니다 경기변동성의 특성\n휴대폰 산업은 기술, 시장 트렌드의 변화가 빠르고 이러한 전방산업의 수요 변화와 생산전략에 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 휴대폰 중소 부품산업의 구조는 변해가고 있습니다 또한 휴대폰 산업의 구조는 노키아, 삼성전자, 애플, 샤오미, 화웨이 등 소수 메이저 업체 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세에 있으며, 비범용 제품이거나 특정업체의 의존적인 매출구조를 갖는 경우 경영상의 리스크가 크다고 볼 수 있습니다 스마트폰은 기술진화에 따라 경쟁력 있는 부품의 수요가 증가하는 등 부품 종류별로 양극화가 진행 중이며, 또한 디자인 및 기능면에서 고객의 요구가 다양해지면서 최근에 스마트폰은 강력한 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통해 금융결제 기능 및 스마트홈 기능 등의 기술진화로 인해 주변기기들의 성장을 주도하고 있습니다또한, 정책 및 서비스 측면에서 국내의 경우 번호이동제, 보조금 확대 등의 정책적 이슈가 휴대폰 교체수요를 크게 유발한 바 있고, 이러한 지속적인 교체 수요의 발생은 휴대폰 및 부품 제조업체가 지속적인 부가가치를 창출할 수 있는 계기가 되고 있습니다 경쟁요소\n휴대폰 키패드는 당사 외에 소수의 업체가 있으며, 고객사의 주문을 받아 공급하는 형태로 영업을 하고 있습니다\n휴대폰 키패드 사업은 초기 진입 시에 들어가는 막대한 투자비용과 기술 습득의 난이함, 대량 불량에 대한 리스크, 그리고 확실한 판매망이 있어야 안정된 사업을 진행할 수 있습니다 또한 각종 기능의 모듈화 및 디자인의 다양화로 새로운 신소재 신기술로 최적화하면서 제조원가를 낮출 수 있어야 하는 것으로이는 휴대폰의 대량생산 및 메이져 제조사에 대응할 수 있는 기술력과 경험 등이 종합적으로 필요한 부문으로 신규 진입이 용이하지 않습니다\n당사의 키패드 사업은 경쟁사의 문제점을 파악하여 기술, 가격, 품질, 납기에 대한 경쟁력을 확보할 수 있도록 품질관리 조직 및 신뢰성 장비를 삼성과 동일하게 구비, 공정의 자동화, 공장의 현지화로 인해 경쟁사와는 다른 각도로 접근하여 차별화할 수 있는 기술을 확보해 가고 있습니다\n나 Accessory 사업 산업의 특성최근 스마트폰과 융합한 IT기반의 제품들은 태블릿 Device, 카메라, 노트북 등의 결합으로 계속해서 확장되어 가고 있습니다 이와 관련한 IT기반의 액세서리 제품류들은 소비자의 기호에 따라 점점 세분화 및 확대되어 가는 추세입니다 특히, 스마트폰 시장과 동반성장을 하는 액세서리 시장은 휴대폰 교체 주기가 매우 빠른 한국 시장의 특성상 글로벌 기업의 새로운 히트제품을 출시할 때마다 시장 성장률은 예상보다 더 커질 것으로 전망됩니다 산업의 성장성초기 액세서리 시장은 PCS 단말기를 사용하던 시절의 핸드폰 줄, 고리, 소형 팬시형을 중심으로 시작되었으며, 현재 스마트폰의 액세서리 제품류들은 다양한 소비자의 욕구를 만족시키는 소비재로 인식되고 있어 점차 확대되는 시장성을 가지고 있습니다 그와 동시에 시장도 계속해서 세분화 되고 있으며, 이는틈새시장의 가능성을 보여주는 것이기도 합니다현재 스마트폰 및 태블릿 Device의 경우 사용자 수는 해마다 점진적으로 증가하는 추세이며, 향후 액세서리의 시장 성장의 중요한 부분입니다 특히 당사가 진행하고 있는 액세서리 중 케이스가 가장 큰 시장으로 성장하였고, 고가의 스마트폰의 중요성이 높아지면서 보호케이스의 사용율이 지속적으로 커질 것으로 예상됩니다 경기 변동의 특성스마트폰의 액세서리 시장은 전방시장 수요변화에 영향을 받으며, 제품 변화의 특성에 따라 달라질 수 있습니다 또한, 최근에는 신규 중소업체의 난립으로 인해 경쟁업체가 증가하고 있으며, 당사의 경우 고객사의 생산 중심지인 베트남 현지 공장에 액세서리 생산라인(생산설비 등)을 확대하여 대량 생산을 가능하게 설비 투자를 진행하고 있습니다 경쟁요소\n당사의 Accessory제품은 당사 외에 소수의 업체가 주로 고객사의 주문을 받아 공급하는 형태로 진행하고 있습니다 현재 고객사의 품질, 기술에 부합하는 업체는 대량생산이 가능한 설비투자가 이루어진 업체들로 이루어져 있습니다향후 Accessory제품의 다양화, 세분화 및 기능적 제품의 출시에 따라 고객의 니즈에 맞는 대응력을 갖추는 것이 주요 경쟁요소가 될 것입니다\n다 2차 전지 보호회로 사업 산업의 특성 국내 2차 전지 산업은 일본에 비해 뒤늦게 진입하였지만, 국내 대기업인 삼성SDI, LG에너지솔루션이 1차전지 생산 경험이 없는 토대에서 리튬 2차 전지에 집중하여 전지사업에 성공적으로 진입하였으며, 현재 2차 전지는 생산기술과 소재기술에 있어서 어느 정도 성숙 단계에 접어들어 새로운 기술 개발을 위해 연구가 진행되고 있습니다 또한, 차세대 전지 분야로 현재 선진 각국에서 휴대용 연료전지,고체 고분자 연료전지 기술 개발에 과감한 투자와 핵심 기술 선점으로 거의 실용화 수준 단계에 있습니다당사는 부품인 보호회로 사업을 2006년도부터 시작하였으며, 2차 전지 보호회로의 주요 기능인 배터리 폭발방지 및 제어기능이 핵심인 PCM(Protection circuit module) 및 SCM(Smart circuit Module) 사업을 영위하고 있습니다 또한, 2010년 9월에는 중국 남경 공장 법인을 설립하여 2차 전지 보호회로 제품의생산을 확대하였습니다 산업의 성장성2차 전지는 반도체, LCD와 더불어 21세기IT시장을 주도할 3대 핵심 부품으로 꼽히고 있습니다 특히 전방산업에서의 노트북, 넷북, MP3, 카메라, 캠코더, 스마트폰, 청소기 등 고기능의 첨단 기능을 갖춘 전자제품 등으로 이루어졌으며, 이러한 제품들의 대중화는 고성능 배터리 수요가 증가하는데 큰 역할을 하고있습니다 2차 전지에 있어서 2차 전지 보호회로는 필수부품으로, 고기능의 IT제품에 장착되기 때문에 2차 전지 시장의 성장은 보호회로 제품 시장의 성장에도 영향을 줍니다 따라서, IT필수 부품인 2차 전지 보호회로의 특성상 2차 전지 시장의 성장과 밀접한 관계에 있습니다 2차 전지 시장 성장에 따라 보호회로의 수요도 증가되었으나, 2017년부터 소형전지 분야의 수요는 점차 감소 되어지고 있습니다 전기차, ESS와 같은 중대형 시장 수요의 증가로 인하여 앞으로 중대형 전지시장이 소형 전지 시장보다 커질 것으로 예상되고, 현재 2차 전지 보호회로는 로봇, 의료용기기, 전기자동차, BMS, ESS 사업으로 지속적으로 증가되고 있습니다 향후 소형2차 전지 시장은Cordless 기기 중심의 Non-IT 부문이 성장을 견인할 것으로 전망되며, 중대형 2차 전지 시장은 ESS용 2차 전지와 전기자동차용 2차 전지가 성장의 중심이 될 것으로 전망됩니다 ESS용 2차 전지는 정부가 ESS 보급 확대를 위해 제도적 지원을 이어가고 있으므로 ESS 시장 내 침투율을 지속적으로 높여갈 수 있을 것으로 예상되며, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요 자동차 업체들의 전기자동차 출시 예정 모델수가 2025년까지 최소 200종을 초과하는 것으로 집계 되므로 안정적이면서도 높은 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망됩니다 경쟁요소2차 전지 보호회로는 미래시장을 개척하기 위해서 가격경쟁력과 안전성 확보가 최대의 과제입니다 2차전지 보호회로 시장은 이미 생존경쟁에 돌입한 상태이며, 이런 경쟁에서 생존하기 위해서는 많은 부가가치를 창출하는 방향으로 전개될 것으로 예상됩니다 따라서, 설비투자 중심에서 기술 중심으로의 전략 변경과 자동화를 통한 대량 생산을 이루는 방향으로 전개될 것으로 예상됩니다 라 LTE 사업 산업의 특성휴대 인터넷의 서비스 명칭인 LTE(Long Term Evolution)는 한층 진화된 고속 무선 데이터 패킷 통신 규격이며, 현재는 4세대 이동통신 기술의 통신표준기술입니다당사의 전자통신사업부문은 무선통신 데이터 디바이스(CPE, 모바일 라우터) 생산 및 납품 공급을 위해서 각 국가별 통신사 장비에 맞게 사전에 LTE 인증 절차를 거친 후 해외 통신사업자에게 판매하게 됩니다 이러한 인증절차는 통신사와 제조사의 긴밀한 협조 하에 제품에 대한 인증이 완료된 후 공급이 이루어지는 것이 특징입니다 산업의 성장성LTE의 진화는 단순한 이동통신 기술 표준 차원의 이슈가 아니라 유선인터넷 속도의 진화와 함께 모바일 콘텐츠, 어플리케이션, 서비스, 단말 등 모든 연관 영역에서 질적 변화와 함께 사업자에게는 새로운 사업의 기회를 제공하게 될 것으로 예상됩니다최근부터 차세대 이동통신 기술로 5G가 태동하였습니다 5G 네트워크는 이전 LTE 대비 초고속, 초저지연성, 초연결성의 세 가지 특징을 가집니다 첫째로, \'초고속\'은 전통적으로 이동통신이 진화해 온 축인데, 속도의 진화는 곧 콘텐츠의 진화를 의미합니다 기존에는 동영상만 가능했다면, 이제는 품질에 전혀 문제가 없는 초고화질의 실시간 동영상 시정이 가능하며, 빠른 속도가 필요한 VR이나 AR 서비스도 가능함을 의미합니다 둘째로, \'초저지연\'은 \'응답시간\'을 의미하는데, 주로 자율주행, 드론 등 안전과 관련된 서비스에 응용될 수 있습니다 자율주행 서비스의 핵심은 \'안전\'인데, 결국 차가 보행자나 장애물을 감지하고 얼마나 빠르게 대응하느냐(멈추거나 피함)가 관건입니다 5G의 초저지연이 현실화되면, 사람보다 훨씬 민감한 응답시간으로 장애물을 감지하고 대응할 수 있게 됩니다 세째로, \'초연결\'은 단순히 스마트폰 이용자 급증에도 인터넷이나 동영상을 안정적으로 이용하는 것만을 의미하지 않습니다 센서 발달로 인해 네트워크에 연결되는 사물들이 폭발적으로 늘어나고, 인공지능과 연동해 수 많은 데이터를 분석해 사람들에게 필요한 정보를 미리 알려 줄 수 있게 됨을 의미합니다5G로 구현할 수 있는 서비스는 무궁무진합니다 하지만 어떤 서비스가 고객에게 가치를 줄 수 있을지는 예측하기 어렵습니다 따라서 어느 때보다 가치를 줄 수 있는 서비스를 발굴하는 게 중요한 시기가 되었습니다마 자원 조달의 특성\n휴대전화 KEYPAD의 주요 원자재는 PC(Poly Carbonate)로 충격, 열, 추위, 전기 등에 대한 내성이 좋은엔지니어링 플라스틱으로, 롯데첨단소재와 미국 GE에서 생산하는 PC를 국내에서 1차 가공 후 당사로 입고되며, 국산화에 따른 수입의존도가 매우 낮아서 원재료 조달은 매우 안정적인 상황입니다\n악세사리 관련 사출물 원자재는 KEYPAD와 동일한 PC(Poly Carbonate)로 제일모직 원료를 사용하며, 피혁류는 국내 여러 협력업체를 통해 안정적으로 조달을 받고 있습니다\n휴대전화 주요 내장 부품인 특수고무의 주요 원자재는 NBR, URETHAN, SILICON으로 NBR은 금호석유㈜에서 생산하는 합성고무이고, URETHAN은 미국 ESP사에서 생산하는 V5004 합성고무이며, SILICON은 일본 시네츠사의 합성 고무로, 모두 국내에서 1차 가공 후 당사로 입고되며, 수입규제가 없는 품목으로 원자재 조달은 매우 안정적인 상황입니다 보호회로의 주요 원재료는 전자 회로 소자로써 국내 공급업체(KEC, 석영브라이스톤, 인창통상 등)와 직수입(AMERIX, NAGANO 등)을 통하여 단위 소자로 입고되며 수입규제가 없는 품목으로 원자재 조달은 안정적인 상황입니다 LTE 제품의 주요 원재료인 LTE chipset은 대만의 칩셋 업체인 MTK(미디어텍), 미국 칩셋 업체인 GCT(GCT Semicondoctor)와 직거래를 하고 있으며 수요량을 미리 예측하는 시스템을 사용하여 물량을 수입하고 있으며 수입규제가 없는 품목으로 원자재 조달은 안정적인 상황입니다\n바 관련 법령 또는 정부의 규제당사의 주요 사업을 지속하는데 특별한 대ㆍ내외적인 규제는 존재하지 않습니다 다만 당사의 전방산업인 이동통신 서비스 시장은 각 국의 이동통신 서비스에 대한 정책과 규제가 큰 산업 중의 하나입니다 따라서 이러한 정책적 규제 및 지원에 의해 이동통신 시장이 영향을 받게 될 경우, 당사의 매출 등에도 영향을 미칠 수 있습니다 회사의 현황가 영업개황 및 사업 부문의 구분\n당사의 주력사업은 지난 2000년대 초부터 당사 성장의 근간의 토대가 된 사업인 무선통신기기 분야에서 휴대폰 부품으로서 사용자와 단말기 간 문자입력 장치 및 단말기 기능의 입력장치인 피처폰에 들어가는 키패드 사업부문과 피처폰과 스마트폰, 태블릿 Device에 들어가는 부자재(Window tape, 방열시트, Rubber, sponge, 사출, 기타 특수재)류 등을 생산하고 있습니다 또한 스마트폰 및 태블릿 Device의 Flip Cover, Book Cover 등을 생산하고 있으며, 최근 Silicone Cover를 공급하고 있습니다 휴대폰 부품관련 사업장은 국내에는 당정 및 구미사업장, 해외로는 베트남 하노이법인에서 사업을 영위하고 있으며 현지의 고객사인 삼성전자에 부품을 공급하고 있습니다 2006년부터는 반도체, LCD(Liquid Crystal Display)와 더불어 정보기술 산업의 3대 핵심기술이자 장치산업의 총아로 손꼽히는 2차 전지(rechargeable battery)사업에 진출하여 노트북, 넷북, 캠코더 등 소형기기의 2차 전지에 장착되는 보호회로를 LG에너지솔루션 제조사에 납품하고 있습니다 2차 전지사업은 장난감에서부터 스마트폰, 자동차등 첨단제품에 이르기까지 모든 휴대형 전자제품의 핵심 부품이라 할 수 있습니다 특히 최근에는 이동전화와 같은 무선통신기기(스마트폰 등)와 노트북, 캠코더, 넷북, 태블릿 PC 등 휴대형 전자정보 기기의 고속 성장세는 2차 전지 시장의 확대와 밀접하게 연결되어 있습니다 2차 전지 보호회로 관련 사업장은 국내와 해외 중국남경법인에서 사업을 영위하고 있으며, 고객사인 LG에너지솔루션에 부품을 공급하고 있습니다\n2007년부터 시작한 정보통신 육성사업인 LTE 사업은 2023년 현재까지 영위되고 있으며, 현재 Charter社를 비롯한 미주지역의 사업자들로부터 CPE 및 모바일 라우터 등의 매출이 발생하고 있습니다 특히 최근에는 미국의 CBRS 관련 시장에 진출하여 향후 매출 확산에 크게 기여할 것으로 기대하고 있습니다\n* 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 단일사업부문으로 구성되어 있어 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다\n나 시장 점유율 키패드 시장점유율\n휴대폰 KEYPAD 분야는 업계통계나 업계지 등의 공적인 자료가 다양한 휴대폰 공급업체의 연간판매량, 시장점유율 등의 실적에 비해 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성 있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다 부자재 시장점유율국내 시장 내에서 영세한 규모의 부자재 업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없습니다 다만, 당사의 주된 거래처에 납품하는 거래처 중 부자재(RUBBER, SPONGE)의 대부분을 동사에서 공급하고 있다고 추정하고 있습니다 Accessory 시장 점유율스마트폰 및 태블릿 Device에 사용되며 국내 시장 내에서 Accessory업체가 다수 존재하고 있는 상황으로 시장점유율을 집계할 수 없습니다 보호회로 시장점유율\n보호회로 부품 분야는 휴대폰, 노트북, 전자수첩, 넷북, 전자담배, 전기차 등의 다양한 휴대 단말제품에 고르게 사용되는 제품의 특성으로 인하여, 관련 제품의 시장 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA가 없습니다 LTE 시장점유율\n당사가 대상으로하고 있는 LTE 시장은 주로 북미, 일본지역이며 매출물량의 90%이상을 해당 지역에 공급하고 있습니다 특히, LTE 관련 통신시장은 국가별, 지역별, 사업자별로 그 규모와 종류가 다르게 나타납니다 따라서, 동종업계의 사업자라 하더라도 그에 따른 시장규모와 점유율이 모두 집계된 객관적인 DATA는 없습니다\n다 시장의 특성 스마트폰의 출현으로 전방산업인 휴대폰 업계는 매년 큰 폭의 증가 추세로 성장하고 있습니다 과거, 비즈니스 계층의 얼리 어댑터 전유물이었던 스마트폰이 최근 일반 대중으로 확산됨에 따라 "스마트폰으로 하루를 시작하여 스마트폰으로 마감한다"는 말이 있을 정도로 소비층이 빠른 속도로 확대 되었습니다 세계 스마트폰 시장은 크게 애플의 아이폰 진영과 삼성전자의 갤럭시 시리즈 진영으로 구분되며, 당사의휴대폰 부품은 삼성전자에 공급함에 따라 전방산업의 시장 점유율에 영향을 받습니다 또한 이동통신 서비스 방식의 진화, 통신사업자의 신규서비스 제공, 최종 단말기 수요자 및 해외국가의 통신사 정책에 따라 영향을 받습니다 특히 당사 매출의 상당부분은 수출물량이기 때문에 해외 IT경기 또는 대기업의 해외진출 정도에 따라 영향을 받습니다 그로 인해 당사의 해외현지법인으로 중국 천진공장과 베트남 하노이공장의 진출로 전략적인 생산기지로 활용하고 있습니다 세계 휴대폰 시장은 스마트폰 및 각종 모바일 기기로 촉발된 인터넷의 대중화로 PC 이용자보다 저변이 넓으며, 인터넷 보급 속도도 유선인터넷 보다 빠르며, 다양한 어플리케이션 및 하드웨어 스펙 경쟁에 따라 컨버젼스 교체주기가 빨라지고 있습니다 그리고, 향후 차세대 이동통신 사업인 5G와 함께 휴대폰은새로운 통신서비스의 출현으로 인한 다양한 기술의 영역파괴 선도의 중심에 있을 것이며, 디자인으로서 패션 트렌드의 중요한 한 부분을 차지하게 될 것으로 전망됩니다 당사 휴대폰 부품군인 부자재와 키패드는 여전히 이 분야에서 시장경쟁력을 확보할 수 있는 여건을 갖추고 있습니다 또한 당사가 개발에 참여하고 있는 제품들도 시장의 변화에 따라 진행되고 있습니다 최근에는 소비자의 오감을 만족을 시키는 UI의 개발과 함께 점점 더 PC와의 경계가 허물어지고 있는 형태를 보이고 있습니다 이러한 획기적인 디자인의 제품 출시로 지속적인 신규 수요를 창출해 나가고 있습니다 당사는 향후에도 지금까지의 연구개발 실적 및 기술력을 생산기술과 접목시켜 신규 사업부문 제품개발 및 생산체제를 구축하여 기술혁신기업으로 발돋움 할 수 있도록 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다', '사업의 개요\n당사 및 종속회사는 국가 방위를 위한 군사용 무기 생산과 개발에 기여하는 방위사업과 유무선통신 장비를 제조 및 판매하는 통신사업 등을 영위하고 있습니다 당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다\n구분\n회사명\n주요 영업활동\n방산사업부문\n㈜웨이브일렉트로닉스\n유도무기용 신호처리장치 제조\n아데나\n군장비용 전원 공급 장치 통신사업부문\n㈜웨이브일렉트로닉스\n유무선 통신장비 제조\n㈜웨이브파워\n전력증폭기 개발\n㈜더블유이엠에스\n중계기 임가공\nWAVE ELECTRONICS JAPAN\n유무선통신장비 판매\n(주)웨이브엔티\n유무선 통신장비 (주)텔라움\n광대역 케이블모뎀 제조, 판매\n(주)현서전자통신\n소프트웨어 및 탐색기 개발\n(주)이앤시솔루션\n통신관련 전자부품 판매\n기타사업부문\n(주)아게이트\n의료기기 도소매', "사업의 개요\n당사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유뿐 아니라 석유화학 ㆍ윤활기유 등으로 다각화된 사업포트폴리오를 보유하고 있습니다 정유산업은 설비구축 및 유통망 확충 등에 대규모 선제적 투자가 소요되어 진입장벽이 높은 과점적 특성이 있습니다 전체 매출액에서 70%이상으로 가장 높은 비중을 차지하는 정유부문에서는 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 바탕으로 견고한 시장지위와 사업경쟁력을 보유하고 있습니다 또한 석유화학 및 윤활유 부문에서도 높은 사업 안정성을 가지고 있습니다 윤활유 부문은 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있으며, 석유화학부문은 지속적인 투자와 공정 효율화를 통하여 연간 약 330만톤의 대규모 방향족 제품(파라자일렌, 벤젠 등) 생산능력 뿐 아니라 연간 약 77만톤의 올레핀계 제품(PP, PO 등) 생산능력도 보유하고 있습니다 현재 당사는 수직 계열화된 생산 체계에 기반한 우수한 생산효율성과 사업안정성을 바탕으로, 석유화학을 중심으로 비정유부문의 사업기반을 강화하고 있습니다 각 영업부문별 주요제품과 2023년 연결재무제표 기준 매출 현황은 아래와 같으며, 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte Ltd입니다 정유부문\n윤활부문\n석유화학부문\n합 계\n주요 제품\n휘발유,경유,항공유 등\n윤활기유,윤활유 등\n방향족, 올레핀계 제품\n-\n매출액 (%)\n28,257,054백만원(1%)\n3,084,877백만원(6%)\n4,384,763백만원(3%)\n35,726,694백만원(100%)\n또한, 당사의 최대주주는 Aramco Overseas Company BV(세계 최대 사우디아라비아 국영 석유회사인 Saudi Aramco의 종속회사)로 총 지분의 4%를 보유하고 있습니다 당사는 장기원유공급계약을 통하여 글로벌 최대 석유매장량을 확보하고 있는 Saudi Aramco로부터 안정적으로 원유를 공급받고 있으며, 최대주주 등과의 긴밀한 사업적 연계성을 바탕으로 안정적으로 사업을 영위하고 있습니다 그 외 자세한 사항은 II 사업의 내용 ' 주요 제품 및 서비스'~ ' 기타 참고사항'을 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n가비아 및 종속회사는 기업의 디지털 혁신에 필요한 IT 인프라를 통합 제공하고 있습니다 디지털 전환의 전 과정을 아우르는 광범위한 제품군을 바탕으로, 기업이 IT 서비스의 연속성을 경험할 수 있도록 지원합니다 주요 사업은 클라우드, 인터넷 연동(IX), 도메인, IDC, 보안 등입니다 가비아와 종속회사의 주요 사업과 누적 매출액은 다음과 같습니다 (기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 원)\n회사명\n사업부문\n매출액(누적)\n전년동기대비증감률(%) ㈜가비아 도메인, 호스팅, 클라우드 등 86,333,064,898\n12% ㈜케이아이엔엑스 IX, IDC, 클라우드 등 87,887,311,707\n12% ㈜에스피소프트 그리드 CDN, MS SPLA 라이선스 제공 등 35,243,425,295\n5% ㈜가비아씨엔에스 쇼핑몰, 홈페이지 제작 등 19,347,894,479\n-2% ㈜엑스게이트 보안솔루션, 보안관제 등 42,820,685,714\n12% 기 타\n1,903,796,984\n84% 내부거래 제거\n(11,945,482,\n33% 합 계 261,590,696,584\n9%\n주력 사업인 클라우드 분야에서는 \'g클라우드(IaaS)\', 그룹웨어 \'하이웍스(SaaS)\', \'가비아 DaaS(DaaS)\' 등의 3종 서비스를 공급하고 있습니다 클라우드 3종으로 한국인터넷진흥원의 \'클라우드 보안인증(CSAP)\'을 획득해, 민간과 공공을 망라하는 서비스 체계를 구축했습니다 또한 20여 년간 IT 인프라를 운영한 노하우도 갖추고 있어, 클라우드 매니지드 및 멀티/하이브리드 클라우드 분야에서도 성장을 이어가고 있습니다 2005년부터는 네트워크 분야로 사업을 확대하여, 현재 국내 유일의 \'인터넷 연동(IX, Internet eXchange)\' 사업자로 활동하고 있습니다\n초기 사업인 도메인과 홈페이지 분야는 물론 IDC 사업의 주축이 되는 호스팅과 코로케이션에서도 지속적인 매출을 창출하고 있습니다 또한 가비아와 종속회사는 자체 인력과 인프라를 보유한 보안 전문기업으로서, 원격/파견관제, 보안 컨설팅, 웹 취약점 점검, 보안 장비 판매 등의 보안 서비스도 통합 제공하고 있습니다 25년간 \'물리 인프라(온프레미스)\'부터 \'클라우드\'까지 광범위한 사업을 이어온 가비아와 종속회사는 기업의 비즈니스에 가장 적합한 기술을 제안하는 IT 파트너로서, 시장의 신뢰를 얻고 있습니다 수익 구조 측면에서도 성숙 시장인 도메인과 IDC에서의 안정적인 매출을 유지하고 있으며, 클라우드, 인터넷 연동 등의 신사업 분야에서도 성장세를 보이고 있습니다 더 자세한 내용은 " 주요 제품 및 서비스"와 " 기타 참고사항"을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 혈액/체액/침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 병을 진단하는 기술로, 그 결과를 토대로 환자의 치료 및 약물 처방의 방향을 결정하는 중요한 역할을 합니다 체외진단은 환자 치료의 필수적이고 전문화된 요소로 자리매김하고 있으며, 개인 맞춤형 치료를 제공하는 현대 정밀 의학 분야에서 그 중요도가 점점 높아지고 있는 상황입니다이러한 체외진단 분야에서 당사는 모든 질병을 간단하게 측정할 수 있는 세상을 실현하고자 "Technology for Everyone"을 기업의 목표로 설립되어, 생화학진단, 면역진단, 분자진단 제품을 개발/생산/판매하고 있습니다 당사의 주요 종속회사인 OSANG LLC는 당사가 영위하는 사업의 미국 유통과 산하 종속기업 OSANG DO BRASIL LIMITADA의 관리 업무를 수행하고 있으며, OSANG DO BRASIL LIMITADA는 브라질 유통을 담당하고 있습니다 생화학진단은 생화학 반응을 이용하여 인체 내의 혈액 등을 분석하여 질병을 진단하는 진단법의 하나로써 당사의 자가혈당측정기, POCT HbA1c 측정기, POCT 콜레스테롤 측정기 제품들은 생화학진단 사업영역에 포함됩니다 면역진단은 특이적으로 결합하는 항원-항체 반응을 이용한 검사방법으로 당사의 SelexOn 등 진단기기와 코로나19 자가진단키트 등 진단키트 제품이 해당됩니다 해당 진단 방식을 이용한 제품으로는 면역진단기기를 이용한 정량 측정 검사(심장 질환, 암 질환, 호르몬 질환 등)와 기기가 필요하지 않은 육안으로 결과를 해석할 수 있는 정성 측정 검사(코로나19 등 호흡기 감염 검사, 뎅기열 검사 등)로 구분됩니다분자진단 검사는 검체에서 추출한 핵산(DNA/RNA)을 직접 검사하며, 중합 효소 연쇄 반응(PCR, Polymerase Chain Reaction)을 기반으로 검사와 감염 질환을 확인하는 분야입니다 특히 분자진단은 높은 민감도와 특이도로 잠재적 가치와 시장성이 높은 분야입니다신사업으로 디지털 헬스케어 등을 추진하고 있으며, 자세한 내용은 \' 기타 참고사항\'의 \'신규사업등의 내용 및 전망\'을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황 및 특성 반도체 산업의 개요 일반적인 의미에서 반도체란 전기가 통하는 물질인 도체와 통하지 않는 물질인 부도체의 중간 정도 특성을 가진 물질을 말합니다 도체는 항상 전기가 흐르는 특성을 가지고 있지만, 이와는 달리 반도체는 에너지 등을 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 특성을 가지고 있습니다 이러한 특성을 이용하여 전자제품의 전기 신호에 대해 증폭, 정류, 축적 등의 기능을 할 수 있도록 만들어 원하는 동작을 이끌어 낼 수 있습니다 따라서 실생활에서 반도체의 적용 가능성은 매우 다양합니다 반도체의 종류는 기능에 따라 정보를 저장하고 기억할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 나눌 수 있습니다 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다 특히 휘발성 메모리의 대표적인 DRAM은 주로 컴퓨터의 메인 메모리, 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고, 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다 그리고 비휘발성 메모리인 플래시 메모리는 크게 노어(NOR)형(코드 저장형)과 낸드(NAND)형(데이터 저장형)으로 나눌 수 있습니다 이 중 낸드플래시는 순차적 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD, Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객 지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품 개발 및 철저한 고객 대응의 중요성이 커지고 있습니다현재 진행 중인 Cloud Computing 및 IoT 시대가 가속화되면 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다 반면, 비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로, 특성에 따라 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 됩니다 비메모리 반도체 중에서도 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD와 CMOS 두가지 타입으로 나뉘며, 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있습니다 또한 아날로그, 로직 등 업체에 따라 기능이나 특성에서 차이가 발생하는 시스템 반도체는 첨단 IT수요에 연동된 고기술, 고성장, 고부가가치의 미래 유망 산업으로 휴대폰, 가전, 자동차 등 시스템의 핵심 기능이 구현됨에 따라 완제품의 가격과 품질을 좌우하기 때문에 시스템 산업의 경쟁력과 직결됩니다 디스플레이 산업의 개요 디스플레이 산업이라 함은 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북 PC와 데스크탑 PC는 물론 TV로까지의 영역이 확대된 LCD(액정 표시 장치)와 기존 브라운관 두께의 10분의 1로 얇게 만들어 벽걸이 TV 등의 대화면 제품에 쓰이고 있는 LCD TV, LED TV 그리고 현재 이동통신 단말기, OLED 등 첨단 디지털 기술로 구현한 신개념의 디스플레이들을 말합니다 80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북, 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다 특히, LCD산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요 장치 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다 TFT-LCD를 비롯하여 PDP, OLED, FED 등 다양한 평판 디스플레이 기술이 등장하고 기술 발전 또한 급속히 진전됨에 따라 용도별, 크기별 상호 영역의 중첩이 빈번하게 발생하고 있어 디스플레이 시장별 경합구도는 매우 복잡하고 다양화되고 있습니다 디스플레이 시장은 선두진입기업의 이점이 매우 큰 시장입니다 먼저 진입하여 고가격 정책으로 시장을 선도하고 후발주자 진입 시 가격인하 정책과 동시에 차세대 투자가 진행되는 산업으로 과감한 기술혁신과 대규모 투자가 없이는 생존이 어려운 선 진입자 위주의 산업입니다 반도체/디스플레이CCSS 장치 산업의 개요 CCSS는 Central Chemical Supply System의 약자로 중앙 화학약품 공급 장치를 지칭합니다 CCSS 장치는 용도에 따라 아래와 같이 나누어 집니다 [CCSS 장치의 용도별 구분]\n구 분\n내 용\nACQC\n화학약품 제조 업체로부터 탱크로리를 통해 화학약품을 운송하여 반도체/디스플레이 생산 현장에 공급하는 장치\n화학약품 저장 및 전송 장치\n공급 받은 화학약품을 대용량으로 저장하여 공급하는 장치\n화학약품\n혼합 장치\n각각 공급 받은 화학약품을 양산 설비에서 요청하는 정밀 농도로 희석과 혼합 공정을 진행 후 공급하는 장치\n화학약품\n공급 장치\n공급 받은 화학약품을 최종 양산 설비에 일정 압력과 유량으로 연속 공급하는 장치 이러한 CCSS 장치는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치로 화학약품 보관의 안정성과 지속적인 유지/보수, 최종 양산 설비에서 제시하는 엄격한 사양을 준수할 수 있는 기술력과 엔지니어 인프라를 보유하여야 하며 반도체/디스플레이 산업이 발전함에 따라 사용량과 사용처가 전 세계적으로 증가하는 추세입니다\n나 산업의 특성 반도체 산업 반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다 또한, 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국 등의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다 특히 반도체 산업 중 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서, 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM 업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다 또한, 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다 따라서 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업경쟁력이 될 것입니다 디스플레이 산업 LCD를 포함한 디스플레이 산업은 이동성, 디지털화, 평면화, 경박화, 고급화 등 시대적인 요구에 적합한 산업입니다 디스플레이는 초기에 CRT 대체를 목적으로 형성이 되었다가 현재는 CRT에서 추구할 수 없었던 신규 분야까지 확대되었으며, 현재는 핸드폰에서 대형 TV까지 거의 전분야에서 주도하고 있지만, 몇몇 어플리케이션에서는 각 디스플레이 장치의 특성에 적합한 것이 채택될 것입니다 디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 PC시장과 TV시장에 영향을 많이 받습니다 그리고 설비에 필요한 막대한 자금력, 공정기술, 추세에 대응하는 적기 시장대응능력, 후발주자에 대한 가격정책 등 진입장벽이 매우 높은 것이 특징입니다 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 디스플레이 장치 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다 IT, 디지털시대, 유비쿼터스 시대 등의 미래산업과 더불어 디스플레이 산업은 노트북, PC모니터, TV 등을 뛰어 넘어 항공, 우주, 산업, 정보기기, 의료, 가전 등에 광범위하게 적용되며 확대될 것입니다 따라서 디스플레이 산업은 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 먼저 확보할 수 있으며 당사와 같은 장비제조 업체에게는 디스플레이 산업과 병행하여 설비 투자가 이루어지는 특징이 있습니다 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업 CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 산업에 필수인 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 산업입니다 또한 취급하는 화학약품의 대부분이 급성독성 화학물질로 최근 화두인 화학물 안전 관리에 대한 안전성을 확보할 수 있는 높은 품질 관리와 공신력 있는 3자 인증을 보유해야 진입할 수 있는 엄격한 시장입니다 더불어 지속적으로 발생하는 유지/보수 관리에서도 우위를 가질 수 있는 기술 인프라와 작업 안전 기준을 마련해야 합니다 CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있고 현재 반도체/디스플레이 수요 증대에 의한 생산 설비 추가와 양산 라인 신설 등의 투자 증대가 지속적으로 늘어남에 따라 향후 성장이 예상됩니다 다 산업의 성장성 반도체 산업 반도체 업계는 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규라인 투자 및 기존라인 공정 전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다 디스플레이 산업 2010년 이후 중국 디스플레이 업체들이 빠르게 Capa를 확장시키며 시장 점유율을 꾸준히 상승시키고 있는 상황입니다 특히 LCD 시장에서는 현재 약 60%까지 점유율을 확대한 상황이며, 이에 국내 기업의 LCD 사업 철수를 유도하고 있습니다이에 국내 디스플레이 설비투자는 고부가가치의 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행될 가능성이 높으며, 중국 등의 다른 업체들 또한 차후 OLED 패널 시장의 성장에 맞춰 적극적인 투자가 진행될 것으로 예상입니다 라 규제 환경\xa0화학물질관리법(화관법)은 화학물질의 체계적 관리와 화학사고 예방을 통해 국민 건강 및 환경을 보호하기 위한 목적으로 화학물질에 대한 통계조사 및 정보체계구축, 유해화학물질 취급 및 설치/운영기준 구체화 등의 안전관리 강화, 화학사고 장외영향평가제도 및 영업허가제 신설 등을 통한 유해화학물질 예방관리체계를 강화, 사고대비물질 관리강화, 화학사고의 발생 시 즉시 신고의무를 부여, 현장조정관 파견 등 화학사고의 대비/대응으로 나뉘어져 있습니다 2015년 1월부터 시행된 화학물질 관리법이 매년 엄격하게 개정되고 있으며, 이에 따른 장치의 품질 및 안전 관리가 수반되어야 합니다\n구분\n내용\n자사자체안전규제\n누설시험\n장치 구성이 배관품으로 구성되어 있고, 이송되는 대상이 화학약품이기에 배관 파손 또는 조립 불량으로 누설이 발생할 수 있으며, 이로 인해 인사 사고로 이어질 수 있으므로 사전에 배관부에 대한 누설시험을 실시하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출\n안전부품의 작동 점검\n장치 내에 구성된는 안전 밸브, 누설감지 센서, 압력 센서, 긴급 정지 스위치 등의 안전 관련된 주요 부품에 대해 설치 후의 작동 상태를 체크하고 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출\n전장 신뢰성 시험(절연저항, 내전압,접지 연속성)\n장치를 운영하는데 사용되는 전장부에 이상 발생 시 과전류, 과전압, 정전기 등으로 인한 화재 및 안전사고가 발생할 수 있으므로 장치 출하전 자체 점검을 통해 전장회로의 신뢰성 확인을 진행하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출\nInterlock Check,Alarm CheckAuto Run Test\n장치 제작 후 PLC 자동 제어를 실현한 소프트웨어에 대한 장비 운전 및 이상 발생시의 동작 상태, 장비와의 연결 상태를 검증 진행 함 각 단계에 따라 실시된 테스트에 대한 자료를 비치하며 필요에 따라 고객사에 제출\n외부안전규제\n3자 안전 인증(CE Mark, S-Mark 인증등)\n장치의 안전성을 확보하기 위하여 3자 인증 기관을 통해 장치의 기구적, 제어적인 측면을 검토하고 위험성 평가를 통해 장치의 안전등급의 관리를 진행하고 인증서 및 인증평가자료에 대해서는 필요에 따라 고객사에 제출\n압력용기 안전 인증\n한국산업안전공단에서 실시하는 안전 인증으로 화학공정 유체취급용기 또는 그 밖의 공정에 사용하는 용기(공기 또는 질소취급용기)로써 설계압력이 게이지 압력으로 2MPa(2kgf/㎠)을 초과한 경우 해당하며, 설계 조건, 용접 사양, 강도 계산, 제작 도면, 사용 방법 설명서 등 종합적인 안전 항목등을 체크하고 이에 따른 안전 인증서를 부여하는 인증 제도\n마 경쟁 현황 경쟁 형태 반도체/디스플레이 시장의 CCSS에서 당사 주요 제품인 화학약품 혼합 공급 장치는 칩 제조사의 투자 여부에 따라 시장이 형성될 정도로 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있습니다 그러나 반도체의 고집적화, 미세화, 디스플레이 패널의 대형화에 따라 신규 화학약품 혼합의 종류와 사용량이 늘어나고 있는 추세입니다 초기 반도체/디스플레이 생산 공정에서 사용하는 혼합 화학약품은 모두 양산 설비에서 간이 혼합하여 공급하는 방식이 일반적이었으나, 각 양산 설비의 수율과 농도 관리에 대한 고객사의 니즈를 분석하여 당사가 최초로 화학약품을 대용량 혼합 후 중앙에서 공급하는 방식으로 개발하여 양산 검증까지 완료하였습니다 화학약품 혼합 공급 장치의 품질은 칩/패널 제조 양산 설비의 품질과 수율에 직결되기 때문에 시장이 폐쇄적이며, 신규 혼합 화학약품일지라도 고객사와 신뢰와 협업 관계가 없는 상태에서 시장 진입은 어려운 상황입니다 그래서 다년간 축적된 신뢰 관계, 다수의 특허와 신기술 확보를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서 몇 개의 경쟁업체와 과점을 형성하고 있는 상황입니다 이러한 화학약품 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 등 고유의 화학약품 혼합 기술은 CCSS시장에서도 가장 상위 레벨로 분류되며, 점차 높아져만 가는 CCSS 시장 진출에 교두보 역할을 하고 있습니다 또한, 당사와 협력관계인 일본 나가세산업社(NESCO)의 특화 품목인 현상액 혼합 공급 장치와 TMAH 재생 장치에 대해 주문자 상표 부착 생산 형태로 제품을 생산하고 있으며, 국내 고객사를 비롯하여 중국에 다수의 고객사로부터 실시간 혼합 기술력, 품질과 유지/보수 측면에서 인정 받아 기술 경쟁의 우위를 확보할 수 있었습니다 진입장벽 화학약품 혼합 공급 장치를 비롯한 CCSS 장치의 기본적인 구조 및 운영방법에 대한 일반적인 정보는 공개된 지 오래되었습니다 그러나 현재 시장에서 요구하는 정밀한 농도 관리와 동시에 높은 생산량을 장치로 구현하는 초정밀 유량 제어, 실시간 혼합 기술력이란 특수성 때문에 신규 업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다 또한 이러한 기술력을 바탕으로 장비 제작에 대한 노하우 및 혼합 화학약품별 고유 특성에 대한 이해도 등의 문제, 장비의 높은 품질, 고객사에 대한 CS 대응력을 바탕으로 한 지속적인 신뢰관계를 보유하지 않는 이상 시장 진입이 어려운 상황입니다\n유형\n품목\n진입장벽\n설명\nCCSS\n화학약품 혼합장치\n높음\n. 각 혼합 화학약품에 대한 특성에 따라 농도/온도 관리 범위, 초정밀 유량 제어기술 등의 장치 구성이 달라지며, 이에 따른 장치 운용 방법등의 차별성을 가짐\n저장 &\n공급 장치\n낮음\n. 장비의 사용 형태에 따라 탱크 로리 이송, 저장 & 전송, 공급 장치으로 구분되며, 일반적으로 계장부, 공압부, 배관부로 구분됨\n화학약품\n재생 장치\nDPF\n높음\n. 대량 폐현상액을 재사용하기 위한 필터링, 알칼리 정밀 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐\nDDS-11\n높음\n. 소량 폐현상액의 알칼리/감광액 정밀 농도 보정에 따른 농도 관리 범위에 차별성을 가지며, 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐\n고객사\n특성\n업체등록\n높음\n. 고객사에 장비를 수주하여 납품하기 위해서는 고객사에 업체 등록이 필수여야 하며, 등록하기 위해서는 높은 기술력/품질 수준을 갖춰야 함\n고객사별 차별성\n중간\n. 각 고객사에 따라 장비의 차별성이 존재하며, 이러한 차별성을 인지하여 장비에 구현하기 위해서는 설계/제어 기술력과 엔지니어 인프라를 갖춰야 함 비교우위가) 주요 경쟁업체 기술 수준 비교 CCSS는 화학약품을 취급하기 때문에 특화 되고 규제가 까다로워 신규 업체의 진입 장벽이 높은 것이 사실입니다 하지만 경쟁사가 가지고 있는 기술은 이미 시장에 범용화되어 있는 기술이 많고, 오랜 업력을 바탕으로 굳어진 브랜드 이미지가 시장 점유율 유지에 가장 큰 기여를 한다고 볼 수 있습니다 이에 당사는 설립 초기부터 화학약품 혼합 공급 장치에 초점을 두고 기술 개발을 시작했고, CCSS 시장에서 자리잡기 시작했습니다 다년간 혼합 특화 기술을 바탕으로 현재 삼성전자 및 SK하이닉스를 시작으로 시장규모를 확대하기 시작하였으며, 현재는 대용량 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서는 확고하게 이미지를 다지고 있는 상황입니다 따라서 대용량 화학약품 혼합을 포함한 일반 화학약품 공급 장치의 일괄 수주 활동 시 기술력 부분에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다 이와는 별개로 일본 나가세산업社와 주문자 상표 부착 생산 방식의 제품 생산을 통해서 실시간 혼합 공급 장치(DBS) 및 감광액 필터링 장치(DPF), 현상액관리장치(DDS-에 대한 노하우를 축적하고 국내 및 해외에 점차 그 영역을 확대해 나가고 있습니다나) 연구개발 현황 타사와의 경쟁력을 높이기 위해 당사는 설립 초기부터 CCSS, 화학약품 재생 장치에 대한 기술력을 확보하기 위해 다수의 특허를 출원 및 등록 완료하였습니다 이러한 특허를 바탕으로 당사 대표적인 화학약품 혼합 공급 장치인 DSP+, SC-1 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 기술에 접목하여 특화된 장치 제작에 주력한 결과 고객사로부터 우수한 기술력을 인정 받고 신뢰성을 인정 받을 수 있었습니다 이에 당사는 변화하는 고객의 요구 사항을 만족시키고자 지속적인 연구 개발 활동을 진행하고 있습니다 더욱 강화되고 있는 법 규제와 안전 사양에 적합한 장치를 개발하고, 사람 중심의 시스템에 발 빠르게 접근하고자 하는 연구와 기업 성장세를 유지하기 위한 미래 성장 동력이 되는 아이템 개발에도 힘쓰고 있습니다 다) 고객 대응 능력 당사는 다양한 고객사의 요구 사항을 맞추고자 영업 및 C/S 조직을 강화하고, 고객사별로 조직을 분할하여 관리하고 있습니다 각 사이트 별 전담 운영 사무실을 갖추고, 인원이 현장에 항시 상주할 수 있도록 하여 현장에서 고객의 소리를 직접 듣고 요청 사항이 발생할 경우 최단시간에 양질의 품질로 대응할 수 있도록 시스템을 갖추고 있습니다 A/S 발생 시 처리에 대한 보고 처리 체계를 갖추어 1시간 내에 고객 요청에 대한 응답 체계를 갖추고 있으며, 정기적 시스템 점검을 통해서 사전에 문제를 파악하여 조치할 수 있도록 하고 있습니다 또한 휴일 당직 운영 체제를 실시하여 365일 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 만반의 준비를 갖추고 있습니다 고객의 소리를 최우선으로 생각하는 당사는 고객의 사소한 제안 사항도 놓치지 않고 전사적인 개선 제안 활동을 통한 장치 개선으로 고객 만족을 실현하는데 앞장서고 있습니다바 신규사업 등의 내용 및 전망 방열기판 사업 첨단 IT 관련 기기는 온도 변화에 따라 성능과 수명 등이 크게 영향을 받기 때문에 방열, 즉 열을 내보내거나 내뿜는 일이 매우 중요합니다 보통 기기가 동작하는 순간부터 열이 발생하기 시작하는데 이 열을 빨리 배출하지 못하면 마모나 부품의 변형이 발생할 수 있으며, 전자적으로는 오작동을 유발하게 되고 심한 경우 화재, 폭발 등으로도 이어질 수 있습니다 앞으로 4차산업이 더욱 발전하고 성장해 나갈 것으로 예상되는 만큼, 이러한 열관리 기술의 필요성과 중요성은 점점 더 커질 것으로 예상됩니다 이에 당사는 이러한 방열소재에 대한 관심과 시장의 니즈를 파악하고 관련된 사업을 준비해 나가고자 합니다현재 당사가 준비 중인 것은 Cu/AIN복합체 기술을 활용한 고방열 기판 제조 사업으로, 열전도도가 금속소재와 유사할 정도로 매우 높아 열이 많이 발생되는 기기 및 제품에 사용될 수 있는 방열기판입니다 기존의 방열기판보다 성능은 뛰어나지만 상대적으로 저렴한 소재를 사용하여 원가경쟁력이 높고 별도의 대규모 설비가 필요하지 않아 초기 투자비용도 낮은 것이 특징입니다해당 방열기판에 대한 연구개발이 완료되는대로 이 기술을 활용할 수 있는 산업 및 제품군을 모색하여 본격적인 사업화를 진행하고자 합니다 현상액 폐액 재생 사업 디스플레이 현상 공정 중 발생되는 TMAH 폐액을 회수하여 저장용기에 저장 후 이온교환 수지를 이용하여 폐액을 재활용 하는 사업입니다 해당 사업을 통해 대용량의 폐액을 효과적으로 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 재생 약품을 공정에 재투입함으로써 원가 절감 효과 및 환경 개선에 많은 도움이 될 것으로 예상합니다다만, 당사가 해당 사업을 준비하던 시점을 기준으로 디스플레이 산업이 전반적으로 침체되면서 신규사업에 대한 불확실성이 매우 증가하게 되었습니다이러한 상황으로 인하여 현 시점에서 해당 사업을 무리하게 추진하는 것보다는, 당사가 계획하고 있는 다른 신규사업들에 집중하여 가시적인 성과를 도출해내는 것이 더 바람직하다 판단됩니다 이에 앞으로 당사는 현상액 폐액 재생 사업을 위해 준비하고 있던 자원들을 전환하여 다른 신규사업에 투자함과 더불어, 새로운 가치를 만들어 나가고자 합니다 라이닝시트 제조 사업 반도체/디스플레이 및 화학산업에 사용되는 약액 공급 및 저장하는 용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하는 시트를 제조하는 사업입니다 현재 해당 시트는 국내에서 생산이 되지 않아 전량 수입에 의존하고 있으며, 현재의 반도체 산업 규모와 앞으로의 성장성을 고려한다면 해당 시트의 수요는 증가할 수 밖에 없을 것으로 판단됩니다 이에 당사는 점진적으로 라이닝시트의 제조기술 및 생산 공정을 확보해 나가면서, 추후에는 해당 제품의 국산화를 선도하고 고부가가치의 사업을 선점하고자 합니다 베이킹소다 제조 사업 베이킹소다는 탄산수소나트륨, 중탄산나트륨 등으로도 불리는데, 보통 과자나 빵을 부풀려 볼륨감 있고 맛을 좋게 만들 때 사용하는 것으로 잘 알려져 있습니다 사실 베이킹소다는 이러한 식품첨가용뿐만 아니라 제철소 및 바이오매스 발전소 환경처리제 등의 공업용으로도 많이 쓰이고 있으며, 소비량의 전량을 해외에서 수입해 사용하고 있습니다 때문에 만약 국내에서 사업화가 가능하다면 국산화를 통한 수익 창출은 물론이고 다른 사업으로의 확장성도 기대할 수 있습니다한편, 화력발전소에서 발생하여 배출되는 이산화탄소는 '기후변화협약 교토의정서'에서 지정한 대표적인 온실 가스로 지구온난화의 주범으로 지목되고 있으며, 이같은 온실가스를 감축할 수 있는 기술과 친환경적인 경영의 필요성 또한 지속적으로 제기되고 있는 상황입니다이에 당사는 화력발전소, 제철소, 기타 공장 등에서 배출되는 이산화탄소를 활용, 베이킹소다(중탄산나트륨)을 생산하는 실증플랜트 개발을 추진하고자 합니다현재 해당 사업과 관련된 실증플랜트 설계 및 공정 연구개발을 완료하고 관련 특허권 2종을 취득하는 등 사업화를 위한 기본 준비를 마쳤습니다다만, 기존에 추진해왔던 한국동서발전과의 협약은 2022년 6월말을 기준으로 종료되었으며, 이에 타사와의 사업화 진행 가능성을 검토 중에 있습니다 반도체 에칭가스 사업 고순도 불소화합물(드라이 에칭가스)는 반도체 제작 공정의 필수 원료입니다에칭가스는 반도체 공정 중 회로의 패턴 중 필요한 부분만 남기고 불필요한 부분은 깎아내는 공정인 에칭 공정과 불순물 제거 과정 등에서 사용됩니다특히 최근 반도체산업에서 미세화, 적층화 프로세스 및 재료개발이 이뤄지고 있어 제조공정상 불소수지와 에칭가스 등의 불소재료는 필수불가결한 요소로, 고순도 에칭가스의 경우 제조에 상당한 기술력을 필요로 하며, 이로 인해 소수의 업체가 시장을 과점하고 있는 고부가가치 제품입니다당사는 이러한 에칭가스 생산 기술을 가진 다이킨 공업, 그리고 삼성물산과 함께 합작 법인을 설립하고 국내 공장 신축 등을 통한 해당 제품의 국산화를 추진하고자 18, 17 두차례에 걸쳐 합작 법인(다이킨첨단머티리얼즈코리아)의 지분 23%를 취득하였으며, 이후 합작 법인은 충남 당진의 1만여평 부지에 생산공장 조성에 들어가 2022년 8월에 준공을 마쳤습니다이후 2023년 3월 합작법인이 추가 증자를 결정하면서 당사도 이사회를 통해 해당 합작법인에 대한 3차 투자 건을 상정, 가결하였으며, 이에 약 5억원 규모의 지분을 추가 확보하였습니다 이로써 현재 합작법인에 대한 당사 지분율은 5% 입니다다이킨첨단머티리얼즈코리아는 기존 국내시장에 공급 중이던 상품 판매를 시작으로 앞으로 친환경적이면서도 안전한 고품질의 제품을 안정적으로 공급할 계획이며, 향후에는 기술센터 등을 통해 최첨단 기술개발을 추구하는 고객사의 요구에 대응하는 등 차세대 반도체에 필수적인 재료를 개발해 나갈 예정입니다 저유전율 FCCL FCCL은 연성동박적층필름(Flexible Copper Clad Layer)으로, 유연하게 구부러지는 회로기판입니다 이러한 특성으로 인해 휴대폰 등의 디지털 전자기기에 주로 사용되는 연성회로기판(FPCB)의 주요 소재라 할 수 있으며, 특히 최근 전자기기의 소형화, 경량화로 수요가 확대되고 있습니다이 중 당사는 불소수지(PTFE) 등을 활용하여 초고주파 무선통신(5G, 6G) 영역에서 신호손실이 낮은 FCCL 소재에 대한 연구개발을 진행 중이 있습니다당사의 저유전율 FCCL의 특징은 ① 주파수 30GHz 이상에서도 낮은 유전율을 유지, ② 고분자 소재 중 낮은 신호손실, ③ 높은 온도에서도 사용 가능(내열성), ④ 흡수된 수분의 팽창으로 인한 기판과 전극의 박리 현상이 거의 없는 낮은 흡습율 등 입니다다만, 소재의 특성상 금속과 불소수지간 접착이 어려워 이에 대한 기술 확보가 주요 연구 과제라 할 수 있습니다현재 시장상황은 국내외적으로 불소수지 기반 FCCL이 많지 않은 상황으로, 제품 개발시 기존의 FCCL을 대체하고 향후 통신 중계기 등의 안테나와 같은 부품 개발과 관련 시장 선점이 가능할 것으로 예상하고 있습니다 CCSS 유지보수 운영 사업 반도체, 디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 화학약품 공급장치의 가동을 위해서는 화학약품 취급, 운반, 공급 및 보관 등에서의 안정성과 지속적인 관리, 유지보수 활동이 매우 중요합니다\n이에 당사는 화학약품 공급장비에 대한 전문성을 바탕으로 CCSS 유지보수 운영 사업을 추진하고자 합니다\nCCSS 유지보수 운영이란 반도체 FAB에서 사용되는 화학물질 및 공급장치에 대해 현장에 상주하며 정기적으로 관리 점검하고, 이상 발생 또는 긴급 상황시 즉각적으로 대응, 해결함으로써 생산 안정성을 확보하고 사고 등을 예방하는 일련의 활동을 말합니다\n당사는 이를 통해 사업부 상시 운영에 따른 안정적인 매출 확보와 전문성 강화 등을 목표로 하고 있으며, 추후에는 기존 장치 사업과의 시너지 효과와 관련 사업의 확대 가능성도 기대하고 있습니다\n현재는 해당 운영 사업에 대한 입찰 및 위탁계약 체결을 마친 상태이며, 본 보고서 작성일 기준 영업활동을 진행중에 있습니다", "사업의 개요\n당사는 해외 수입 대행 및 국내 업체들의 입점을 통한 전자 상거래(E Commerce, Mobile Commerce, Smart TV Commerce)사이트인 WizWid사업을 운영하고 있습니다 주력 사업모델인 WizWid를 중심으로 회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 서비스 제공 방법의 특징, 각 사업 부문의 투자와 계속성 등을 고려한 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영하기 위해 브랜드 마켓, 커머스 인프라 사업부문으로 세분화하였습니다\n가 브랜드 마켓 사업부문Managed BrandMarket 서비스인 WizWid(wwwwizwidcom)당사는 위즈위드의 입점 판매자들의 상품 브랜딩을 지원하는 Managed Marketplace를 통해 브랜드로 성장할 수 있는 시스템을 제공하고, 주요 6개 Mega City의 Hub를 기반으로 국경을 초월한 CBT(Cross Border Trading) 기반의 해외 상품 소싱으로 국내 상품 소싱에 제한된 경쟁사에 비해 폭넓은 상품 경험을 제공합니다또한 다수의 브랜드와의 협업을 통해 위즈위드에서 독점으로 운영할 수 있는 전용 브랜드 신규 론칭으로 채널 독창성을 강화하여 수익성 극대화와 동시에 타채널과의 차별된 상품 제공을 통해 고객의 만족도를 제고시키는 노력을 하고 있습니다 나 커머스 인프라 사업부문공간(Hub)을 기반으로 E-commerce에 필요한 IT시스템, 물류, Sales & Marketing 서비스를 제공하는 EDGE N2N 서비스당사는 각 국가별 Maga City의 Hub를 활용한 이커머스 통합 프로세스를 제공하는 EDGE N2N('Everything commerce Hub Driven GLocalized Expansion Nation to Nation'의 약자)이라는 소프트웨어 기반의 서비스를 운영하여, 당사와 계약된 브랜드 또는 리테일 사업자가 국내와 해외의 이커머스 시장에서 상품을 많이 판매할 수 있도록 Total 커머스 인프라를 제공합니다 EDGE N2N의 주요 타겟은 WizWid와 독점적으로 협업하는 국내의 디자이너 브랜드, 또는 계약되어 있는 해외 소싱 브랜드 중 성장가능성이 높은 브랜드들입니다", "사업의 개요\n주식회사 켈스는\xa0POC test와 관련된 플랫폼 기술 및 제품개발을 진행하고 있으며, 이에 대한 인증 및 인허가를 통해 제품의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다 당사는 현재\xa03종의 고위험군 바이러스 감염성 질환 진단 시약을 포함하여 총\xa018종의 현장진단시약의 제조허가를 보유하고 있고, 이에 대한 생산 판매하고 있으며, 2020년\xa02분기부터는\xa0SARS-CoV-2의 전 세계적 유행과 더불어\xa0COVID-19 항체, 항원, self-test 등을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다 COVID-19\xa0관련 제품은 감염 혹은 백신 접종 후 항체 생성 여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID-19 IgG/IgM 제품과 초기 감염여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID19 Ag 제품이 있으며, 최근에 검체의 채취 위치를 비인두(Nasophryngeal)에서 비강(nasal)으로 변경한\xa0COVID19 Ag Nasal 제품개발을 완료하여 시장에 출시하였고, 2022년\xa05월에 의료전문가가 아닌 일반인이 자가환경 하에서\xa0SARS-CoV-2 바이러스 감염여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID-19 Antigen Self-Test 제품에 대한\xa0CE Mark를 획득하고 시장에 출시하였고, Sars-CoV-2 와\xa0Influenza A/B 를 동시에 진단할 수 있는\xa0Combo 제품도 개발을 완료하여 식약처 허가를 신청하였습니다 또한, 이온농도분극\xa0(ICP, Ion Concentration Polarization), Nano-trap 기술 기반의 전처리 기술을 이용한 타액 진단시스템의 개발을 진행하고 있으며, 타액을 이용한\xa0anti-HIV, anti-HCV의 신속진단 시약과 타액을 이용한\xa0SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV의 동시 진단\xa0RT-PCR kit의 개발, Deep learning 기반의 분석플랫폼 개발을 통해 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다\n최근에는 진단 분야에서 가장 연구개발이 활발한 분야인 액체생검을 이용한 진단기술의 개발을 위해 혈액 내의\xa0exosome 내의\xa0miRNA의 신규 마커 개발을 통해 급성 허혈성뇌졸중\xa0(acute ischemic stroke)에 대한 진단과 치료에 따른 모니터링이 가능한 진단법의 개발을 진행하고 이에 따른 데이터베이스를 구축하고 있으며, 아주대학교로부터\xa0“간암 조기 진단 관련 비번역\xa0RNA 바이오마커”에 관련된 특허\xa04건을 이전받아 마커검증 및 활용을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 가 산업의 특성 전 세계 체외진단시장은 상위\xa03개 기업인 로슈\xa0(Roche), 써모피셔\xa0(Thermo fisher), 애보트\xa0(Abbott)가 전체 시장의 약\xa069%를 차지하고 있고, 신규업체가 기존 진단기기업체와 경쟁하기 위해서는 새로운 기술에 대한 접근성을 향상시키고\n, 제품공급 확장, 신흥시장으로의 우선 진입 등을 위한 전략으로 선택과 집중이 필요합니다\n(출처 : The Dark report, 체외진단산업은 고부가가치 산업이나 일부 자가측정용 기기를 제외하고는 사용자가 안정성과 신뢰성을 중시하는 의사와 임상병리사로 국한되어 후발업체의 시장진입이 어렵고, 주요 수요처가 병원과 검사센터, 보건소 등이며 품목 수가 매우 다양하여\xa0BT, IT 등의 다양한 기술개발이 연계되어 지속적으로 새로운 기기가 출현하고 있는 산업군이며 국내 기업들은 분자진단 및 현장진단 분야에 집중하고 있습니다 환자에게 직접 적용되는 의료기기보다는 허가, 인증이 덜 엄격하나, 국가 간 인허가 제도에 차이가 있습니다 체외진단기기는 소형화, 자동화, 검사 효율성, 모듈화, 경제성, 사용자 편의성, 심미성 등을 주요 이슈로 제품개발이 진행될 것으로 예상되며, 체외진단기기 검사 소요시간 감축에 대한 압박으로 분석적 생산성이 높은 체외 진단기기제품과 서비스가 지속적 요구될 것입니다 새로운 물질의 분석요구로 소요 비용이 높아지는데 비해 저가의 진단비용 수요는 극복해야 할 문제이며, 차세대 염기서열분석 및 기타 독창적인 유전체 분석 기술의 적용 시 분자진단을 통해 체외진단기기 시장은 크게 성장할 것으로 전망되고 있습니다 계절적 경기변동 진단검사는 크게 질병에 대한 검사와 건강검진으로 나뉘며, 질병의 검사는 인플루엔자 등과 같은 호흡기바이러스 질환과 같은 계절적 유행이 있는 질환을 제외하고는 계절적으로 크게 영향이 없는 것이 일반적입니다 건강검진의 경우는 연중 내내 검사를 받을 수 있으나, 대개\xa010월 이후\xa04분기에 몰리는 것이 통상적인 흐름으로 계절적 요인은 아니지만, 검사 행위 자체가\xa010월 이후에 발생하고 있습니다 SARS-CoV-2\xa0의 경우, 2020년 북반구의 겨울 시즌에 미국 및 유럽을 중심으로 크게 감염자가 확대되면서 진단검사 및 관련 시장이 크게 성장하였으나 2021년 겨울 시즌에는 백신 접종비율이 높아짐에 따라 계절적 요인에 의한 큰 폭의 감염자의 확대는 발생하지 않을 것으로 예상되고 있습니다 대체 시장 체외진단의 대체 시장은 영상 진단시장이라 할 수 있으며, 암이나 퇴행성 뇌질환의 경우에는\xa0CT 나\xa0MRI와 같은 영상 진단이 확진 방법으로 이용되고 있으나, 기기가 고가이고 단위 시간내에 검사할 수 있는 인원에 제한이 있어 대체 시장이라기보다는 상호 보완하는 시장이라 할 수 있습니다 최근에는 분자진단기술의 발전은 새로운 진단 마커의 발굴, 낮은 가격과 진단의 편리성으로 영상 진단 영역에서 진단할 수 없는 질병의 예측을 위한 진단으로 그 영역을 확장하고 있으며, 특히 머신러닝\xa0(machine learning) 기술은 예측도를 크게 향상시키고 있고 실용화되고 있습니다 국내외 규제상황 체외진단 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 사업화를 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다 또한, 성능, 안전성, 안정성 등의 품질이 확보하기 위한 시스템을 구축해야 하며, 이러한 시스템으로\xa0GMP 및\xa0ISO13485 등이 있으며, 이러한 품질경영시스템은 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 판매 후 관리 등 전 분야에 걸쳐 적용되고 있습니다 국내 및 유럽연합, 미국의 체외진단 관련 주요 법령은 다음과 같습니다 [국내외 체외진단 관련 주요 법령]\n관련 법령\n주요내용\n의료기기법\n의료기기의 제조ㆍ수입 등 취급과 관리 및 지원에 필요한 사항을 규정한 법\n체외진단의료기기법\n체외진단의료기기의 제조ㆍ수입 등 취급과 관리 및 지원에 필요한 사항을 규정한 법\n체외진단의료기기 시행령\n「체외진단의료기기법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기법 시행규칙\n「체외진단의료기기법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기 제조 및 품질관리 기준 체외진단의료기기를 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항에 관하여 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정\n체외진단의료기기의 품목 및 품목별 등급에 관하여 필요한 사항을 규정\n체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획 승인에 관한 규정 체외진단의료기기 임상적 성능시험 계획의 승인 또는 변경승인 신청 시 제출자료의 작성요령, 면제되는 자료의 범위, 승인요건·기준 및 절차 등에 관한 세부사항을 규정\n체외진단의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정\n제조·수입 체외진단의료기기의 허가·인증·신고 등에 관한 세부사항 및 체외진단의료기기 기술문서 등의 심사에 필요한 세부사항을 규정\n의료기기의 안정성시험 기준\n의료기기 기술문서 심사자료와 의료기기 제조 및 품질관리 기준에 따른 의료기기의 안정성시험에 관한 기준을 정함을 목적\n의료기기 표시, 기재 등에 관한 규정\n의료기기의 용기나 외장, 외부의 용기나 포장 및 첨부문서에 기재하는 사항을 정한 고시\nDIRECTIVE 98/79/EC OF THE EURO-PEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL\n체외진단용 제품의 EU 판매를 위한 지침으로 우리나라 의료기기법에 해당\nREGULATION (EU) 2017/746 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL\nDirective 98/79/EC를 대신하여 2022년부터 적용될 예정인 체외진단용 의료기기에 관한 유럽(EU)의 법률\nFD&A(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)의 Section 510(k)\n의료기기의 미국 판매를 위한 미국 연방법으로 우리나라 의료기기법에 해당\nClinical Laboratory Improvement\nAmendments (CLIA)\nFDA의 승인하에 일괄적으로 제조하여 판매되는 체외진단 기기 이외에 임상 검사실에서 자체적으로 개발한 임상 검사(Laboratory Developed Testing)를 환자들에게 제공할 수 있도록 하는 제도 국내의 경우 법 제정 이외에도 체외진단기기 산업의 체계적인 발전과 시장 활성화를 위하여 규제개선 및 안전성 확보를 위한 정책을 수립하고 있습니다 체외진단기기의 발전 양상에 따라 규제는 점차 확대 및 구체화되고 있으며 이러한 글로벌 시장 내 규제와 육성정책은 산업내 주요 수요 변동요인으로 작용하고 있습니다\n[국내 체외진단기기 관련 정책]\n정책\n주요 내용\n제1차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략('12-'\n- 대유행 감염병의 지속 발생과 기후변화, 인구공통감염병 등장 등에 따라, 감염병 발생시의 국가 주도 대응을 위한 기술개발 및 범부처 협력추진체계 명시\n- 8대 중점분야를 선정하여 전 분야에 걸쳐 진단기의 개발을 강조 * 특히, 현장진단용(POCT) 진단시스템 개발 강조\n제6차\n산업기술혁신계획\n('14-'\n- 13년 제6차 계획의 의료기기분야 산업 전략기술에 현장진단형 체외진단시스템 기술이 포함\n제2차 국가 감염병\n위기대응 기술개발\n추진전략('17-'\n- 체외진단의료기기 관련 분야에서 감염병 문제 해결을 위한 감염병 정보ㆍ자원 확보 등의 인프라 강화와 검체 분석 확대, 현장적용 가능 감염병 진단기법의 확산을 주요 목표로 함\n의료기기산업\n종합발전계획('\n- 질환극복 진단 및 치료기기 개발\n- 중증질환 증대로 가중되는 의료비 부담 절감을 위해 질병진단의 신속성정확성 강화를 위한 체외진단의료기기 개발 집중 지원\n의료기기 규제혁신방안('\n- 신의료기술 평가제도 개선 등 규제개혁 추진\n* 혁신기술 별도트랙 도입(`, 체외진단기기 선지입-후평가 실시(`, 신의료기술평가-건강보험등재 동시진행(` 등\n바이오헬스 산업\n혁신전략('\n- 혁신 신약ㆍ의료기기 분야에 정부R&D 확대\n* 수출주력 및 차세대 융복합 의료기기를 전략 품목군으로 지정, 기술고도화 지원(`20-`25, 복지부, 과기부, 산업부,식약처)\n맞춤형 신속\xa0분류 제도도입(’\n- 신개발 체외진단의료기기 등 새로운 제품의 신속한 개발과 제품화 지원을 위해 한시적으로 우선 품목분류(소분류\n)할 수 있는 제도\n나 시장 규모 및 전망 체외진단시장의 개요 및 현황 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics Devices)이란 혈액, 분뇨, 체액, 침 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 병을 진단하는 기술로, 임상의사결정에 중요한 역할을 하며 최근에는 환자 치료에 필수적이고 전문화된 요소가 되고 있습니다 최근 신종질병의 출현, 감염질병의 유행과 인구 고령화로 인한 조기 진단의 중요성이 커지면서, 의료 패러다임이 치료에서 진단과 예방으로 전환됨에 따라 체외진단 시장은 급격히 성장하였습니다 2022년\xa01,154억\xa08,000만 달러에서\xa0연평균 성장률\xa06%로 성장하여, 2032년에는 1,246억\xa05000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다 또한, 국내의 체외진단\xa0(IVD) 시장은\xa02023년부터 연평균 성장률\xa042%로 증가하여, 2028년에는\xa037억 달러에 이를 것으로 전망되고 있으며, 타 국가 대비 우위에 있는\xa0IT 기술을 융합하여 경쟁력 있는 산업으로 육성될 것으로 예측되고 있습니다 체외진단 시장은 기술, 제품, 질병, 최종사용자 등에 따라 구분할 수 있으나, 구분 기준 간 중복이 발생하기 때문에 일반적으로 연구기관 및 산업계에서는 “대상질병에 따른 세분화” 혹은 “검사 방식에 따른 세분화”가 일반적으로 통용되고 있습니다 대상 질병에 따른 구분은 내분비질환, 암, 감염성질환, 면역질환, 심장질환, 전해질, 마약, 소변, 임신, 당뇨 등의 항목을 검사하기 위해 사용되고 있으며, 검사 방법에 따라 면역진단, 혈액진단, 분자진단, 지혈진단, 임상화학, 미생물학 등으로 구분됩니다 면역분석법 기반의 신속검사 및\xa0POC 검사의 채택이 증가함에 따라서 면역분석법이 시장을 장악하고 있는 형태입니다 [검사 방식에 따른 체외진단 세분화]\n점유율 순위\n구 분\n특징 및 진단가능 질병\n1\n면역화학적 진단\n항원-항체 반응을 이용하여 각종 암마커, 감염성 질환,갑상선 기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용 등의 매우 다양한 질환진단과 추적에 이용\n2\n자가혈당진단\n당뇨환자가 혈당 자가 진단에 활용\n3\n현장진단\n주로 면역학, 임상화학분야에서 검사하던 것을 환자 옆에서 즉각 검사가 가능한 것으로 치료 효과를 높이는 데 이용되고, 주로 혈액가스검사, 심근경색, 혈액응고검사 등이 있음\n4\n분자진단\n인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 핵산(DNA /RNA)를 검사하는 것으로 HIV, HPV 검사 등이 있음\n5\n혈액진단\n혈액과 골수를 연구하는 분야로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사는 분야로 전혈구 검사나 응고인자 검사에 이용\n6\n임상 미생물학진단\n인체에서 유래된 검사 내용물을 이용하여 바이러스, 세균, 진균 등을 진단하고, 적절한 항생제의 투여 및 투여량 결정\n7\n지혈진단\n혈액응고진단을 의미하고, 출혈성 질환 및 혈소판 장애,자가면역 상태 등을 진단하는 데 사용\n8\n조직진단\n유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석 (출처 : Precedence research, n Vitro Diagnostics Market [글로벌 체외진단 성장 전망]\n구분\n2022\n2023\n2027\n2032\nImmunoassay\n34,20\n32,72\n32,23\n38,47\nHematology\n6,36\n6,41\n6,28\n7,82\nClinical Chemistry\n20,73\n18,14\n19,32\n22,24\nMolecular Diagnosis\n38,69\n35,26\n35,90\n40,48\nCoagulation\n4,51\n4,27\n4,81\n4,35\nMicrobiology\n6,88\n5,29\n5,70\n6,23\nOthers\n4,28\n4,12\n4,65\n4,91\n(출처\xa0: Precedence research, n Vitro Diagnostics Market [체외진단별 시장 점유율]\n(출처 : Precedence research, n Vitro Diagnostics Market 최근에는\xa0SARS-CoV-2 와 같은 신종 감염 질병의 유행과 인구 고령화로 조기 진단의 중요성이 커지고 있습니다 그에 따라 기기의 소형화, 자동화를 추구하는 경향이 뚜렷하고, 소량 검사 대상물을 이용하여 기존 기기와 동일한 결과를 낼 수 있는 시약 절감, 검사 비용절감 등의 효율성을 추구하는 등 경제성과 편의성에 대한 니즈가 확대되고 있습니다 이러한 니즈를 반영하여 최근에는\xa0IT 및\xa0BT/NT 융합 기술경쟁력을 기반으로 진단 및 분석 기술의 발달과 융합으로 변화 속도가 더욱 가속화되는 형태로 계속하여 진화하고 있습니다 당사의 주 사업 분야인 현장진단(Point-of-Care Testing, POCT)이며, 이 시장규모는\xa0verified market research에서\xa02021년 발행한\xa0Point Of Care Diagnostics Market Size And Forecast에 따르면\xa02021년에\xa0284억\xa07천만 달러에서 연평균\xa047%로 성장하여\xa02030년에는\xa0592억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다 이 시장은 기술의 발달로 점차 자동화, 소형화되면서 정확도도 높아지면서 빠른 성장이 기대되는 시장입니다 또한\xa0선진국과\xa0신흥국\xa0모두에서\xa0최첨단\xa0진단\xa0도구를\xa0갖춘\xa0병리학\xa0서비스\xa0및\xa0실험실의\xa0확장이\xa0시장\xa0확장을\xa0지원할\xa0것으로\xa0예상됩니다\xa0세계의\xa0고령화\xa0인구가\xa0증가함에\xa0따라\xa0현장\xa0진단\xa0도구에\xa0대한\xa0수요가\xa0증가할\xa0것으로\xa0예상됩니다\xa0현장진단은 응급 현장이나 진단에 대한 제반 시설이 갖춰지지 않은 환경 또는 신속한 결과를 원하는 목적으로 사용되는 진단방법으로, 최근에는 생명위협 질환의 적절한 진단과 비전문 진료 현장에서의 진료 기회 확대 및 만성질환 관리를 위한 테스트 수요 확대 등 다양한 요인에 의한 필요성이 대두되면서 현장진단에 대한 수요가 높아지는 추세입니다\n현장진단은 만성질환 환자 수 증가 및 감염성 질환 확대와 함께 타 진단방법과 동반진단이 가능한 점 등 성장 가능성이 높을 것으로 예상됩니다 특히 현장진단의 가장 큰 장점인 휴대성, 검진 시간 단축을 통한 효율성 도모, 소량 검체로 검사가 가능한 경제성 등에 따라 최근의 진단시장의 주요 트렌드인 자가 진단, 자가 모니터링으로의 변화 추세에 가장 적합한 기술로 주목받고 있습니다 현장진단 분야에서도 마이크로/나노 기술 등과의 융합을 통해 새로운 개념의 현장진단형 진단시약의 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다 당사의 경우에는 기존에 분석 방법에 집중된 개발 방향이 아닌, 샘플의 전처리를 통한 진단의 정확도를 개선하는 방향으로 기술을 개발하고 있습니다 이는 다른 기술과의 접목이 용이하고, 기존의 진단시스템 또는 진단시약과의 병용 사용이 가능하기에 사업성이 높다고 할 수 있습니다\n다 회사의 현황 제품 설명 ① 현장진단형 면역진단시약\n당사에서는 18종의 현장진단형 면역진단시약의 제조허가를 통해 판매를 진행하고 있습니다\n현장진단형 면역진단시약 포트폴리오\n②\xa0대표제품 상기 제품 중 HIV, HCV, HBsAg 등의 제품은 체외진단 의료기기 등급 중 4등급 제품으로 높은 민감도와 특이도를 요구하는 제품입니다 AllCheck HIV1/2 Card\n제품개요\nAllCheck HIV1/2 Card\n용도\n면역크로마토그래피측정법을 이용하여 사람의 혈청 및 혈장 또는 전혈 중에서\xa0HIV (Human Immunodeficiency Virus) 항체를 검사하는 체외진단용 제품\n사용검체\n혈청/혈장\n(10 uL), 전혈\n(20 uL)+검체 희석액 3방울 (약 100 uL)\n반응시간\n5~20 분\n최소검출한계\n- WHO Standard : NIBSC HIV1 Rapid Device Quality Control (RDT QC : 1/1,000 AllCheck HCV Card\n제품개요\nAllCheck HCV Card\n용도\n면역크로마토그래피 측정법을 이용하여 사람의 혈청 및 혈장 또는 전혈 중에서\xa0C형 간염바이러스 항체\xa0(Anti-HCV)를 검사하는 체외진단용 제품\n사용검체\n혈청/혈장/전혈\xa0(10 uL) + 검체 희석액\xa03방울\xa0(약\xa0100 uL)\n반응시간\n10~30분\n최소검출한계\n- BBI, Anti-HCV Mixed titer performance panel (PHV206- : 1/80- BBI, Anti-HCV Mixed titer performance panel (PHV206- : 1/800 AllCheck HBsAg Card\n제품개요\nAllCheck HBsAg Card\n용도\n면역크로마토그래피 측정법을 이용하여 사람의 혈청 및 혈장 중에 존재하는\xa0B형 간염바이러스 표면 항원\xa0(Human Hepatitis B surface antigen, HBsAg) 을\xa01회 조작으로 검사하는 체외진단용 제품\n사용검체\n혈청/혈장\xa0(100 uL)\n반응시간\n10~20 분\n최소검출한계\n- HBsAg Standard (08/-HBV genotype/subtype C2, adr : 23 IU/mL\n- HBsAg standard (03/ : 1 IU/mL\n- WHO HBsAg Subtype asw2, genotype A : 1 IU/mL\n- WHO HBsAg Subtype ayw/adw, genotype B4 : 0 IU/mL\n③ Reader 기기(AllSIGNAL PLUS)ALLSIGNAL PLUS는 면역크로마토그래피방식의 진단키트를 혈액 등의 생체시료와 반응 종료 후에 기기에 장착하여, 멤브레인의 발색정도를 측정하여 결과를 제시하는 체외진단용 의료기기입니다 광학부의 LED에서 빛이 방출된 후 내장된 카메라로 촬영한 이미지를 정량적으로 분석하여 정성적인 결과를 제공합니다\n제품개요\nAllSIGNAL PLUS\n용도\n면역크로마토그래피 진단 시약의 정성/정량 검사를 위한 현장진단형 reader\n저장\n약 1,000개의 환자 정보 저장(사진 포함)\n결과\n양ㆍ음성 결과 및 정량수치 제공\n제품 특성\n- 편리한 사용성 : 터치스크린을 이용, 사용자 편리성을 확보한 UI 소프트웨어 검사수량에 따라 2가지(Standard/read only)모드 선택사용\n- 데이터 관리 : 모든 데이터는 기기 내 자동 저장, 3,000 test 데이터 저장 가능\n- 이동 편리성 및 현장진단 가능 : 컴팩트한 사이즈, 낮은 전력사용 영업 현황\n당사는 현장진단 기반의 면역진단기기를 생산 판매하고 있으며, 개발부분에서는 이온농도분극 기술 기반의 전처리 농축시스템과 이를 이용한 진단시스템을 개발하고 있습니다 현재 생산 및 판매가 이루어지고 있는 현장진단용 면역진단시약은 감염성 질환을 중심으로 국내외에 판매가 진행 중이며, 특히, 2020년 3월부터는 COVID-19 의 항원, 항체검사 키트의 판매로 매출이 급격하게 상승하고 있습니다\n진단제품 포트폴리오\n국내에서의 현장진단형 면역진단시약인 래피드키트의 경우는 대부분 검진용 검사가 대부분이고 애보트 (Abbott) 및 에스디바이오센서 등이 시장의 대부분을 차지하고 있는 과점 형태이며, 대량 생산을 통한 낮은 단가를 구현해야 시장의 접근이 가능한 상황입니다 2021년 3분기 까지만 해도, SARS-CoV-2 의 유행에 따른 방역조치 등으로 SARS-CoV-2 뿐 아니라 인플루엔자 (Influenza)와 같은 호흡기바이러스의 유행이 발생하지 않아 관련 제품의 판매가 이루어지지 않아 검진 시장의 규모가 일부 축소되는 양상을 나태내고 있었습니다 SARS-CoV-2\xa0의 전 세계 시장은 백신의 접종률과 변이바이러스의 출현에 따라 진단시장도 빠르게 변화하고 있으며, 당사도 시장의 변화에 따라\xa0AllCheck COVID19 Ag, AllCheck COVID-19 IgG/IgM, AllCheck COVID19 Ag Nasal, AllCheck COVID-19 IgG과 더불어 일반인이 자가환경에서\xa0SARS-CoV-2 바이러스 감염여부를 확인할 수 있는\xa0AllCheck COVID-19 Antigen Self-Test를 새롭게 출시하여 대응하고 있고, 인플루엔자와의 동시진단제품으로 시장을 대응하고 있습니다 코로나 바이러스에 대한 사망률은 이전보다 크게 감소한 상태로 인플루엔자와 같이 계절성 양상을 보이며, 계절성 호흡기바이러스와 유사한 방향으로 진행될 것으로 예상되고 있습니다 당사는\xa0COVID-19 관련 제품을 국내 제조허가를 기반으로 국내 병의원등에 판매하고 있습니다\n당사는 코로나바이러스 신속진단시약을 국내외에 판매하면서, 많은 거래처를 확보하였고, 당사의 회사 및 제품에 대한 이미지를 제고하고 있습니다 이러한 유통망을 기반으로 호흡기 진단제품 뿐 아니라 HIV, HBV,HCV 등과 같은 일반 검진용 시약의 유통, 신규 개발 제품들의 빠른 사업화를 추진하여 통한 매출향상을 위해 노력하고 있습니다 생산 현황\n당사에서는 군포에서 생산공장을 운영하고 있고, 각 공장은\xa0KGMP 및\xa0ISO13485를 획득하여 생산하고 있으며, 분주 및 조립, 포장 단계에서 자동화\xa0line을 구축하여 월간 약\xa03,000,000 Test의 생산을 할 수 있는 시스템을 구축하였습니다 [당사 주요 생산 시스템]\n기기명\nReel to Reel microdispense\n자동조립기\n사용목적\n항원 및 항체 등의 biomarker를 NC membrane에 수 uL씩 미세 분주\nun-cut sheet를 절단하여 제조된 strip을 plastic housing (device)에 넣어 자동으로 조립\n생산\ncapacity\n260,000 test/day\n9,000 test/hr\n또한, 당사는 COVID-19 진단 키트의 생산증가로 인하여 세부공정별 수율 현황 및 원, 부자재/완제품이 재고 현황의 실시간 관리가 중요하고, 모든 공정의 수율 및 데이터의 실시간 집계를 통한 체계적인 생산관리가 요구됨에 따라 중소벤처기업부의 스마트팩토리 사업을 통해 생산공정별 상태를 모니터링할 수 있고, 실적을 집계, 분석하기 위한 시스템을 구축하고 있습니다\n스마트 공장 구축 후의 생산공정 시스템 주요 기술 현황\n① 현장진단형 면역분석기술(POCT-Immunochromatographic assay)\n동물은 바이러스나 박테리아와 같은 외부 침입으로부터 스스로 보호하기 위해 면역 시스템(Immune System)을 구성합니다 외부 물질인 항원(Antigen)이 면역 시스템에 의해 인지되어 항체(Antibody)라는 단백질을 생성하는데, 항체는 항원과 결합하여 다양한 면역반응이 발현됩니다 이러한 항원-항체의 특성을 이용한 분석법이 '면역분석법(Immunoassay)’으로 현재 체외진단산업에서 널리 이용되고 있습니다 면역분석법은 여러가지 방법이 있으나, 당사에서는 면역크로마토그래피 분석법(Lateral flow immunochromatographic assay, LFIA)을 기반하고 있습니다 면역크로마토그래피 분석법이란 항원-항체 반응(Immune reaction)을 이용하여, 다양한 검체(Serum, plasma, urine, swear, 기타 bio fluid 등)에 미량 존재하는 분석물질(Analyte)을 단 시간에 한번 실험(One-step)으로 정성 및 정량적으로 분석할 수 있는 방법입니다 이를 이용하여 제조된 래피드테스트 진단키트는 현장진단(POCT) 분야에서 널리 사용되고 있습니다 대표적인 예로 일반 소비자를 대상으로 하여 널리 알려진 가정용 임신진단시약이 있으며 그뿐 아니라 암, 바이러스 감염 진단 등 각종 질병의 진단및 검사를 비롯하여, 의학, 농업, 축산업, 식품, 군사, 환경 등 다양한 분야에서 적용되고 있습니다 일반적인 면역 크로마토그래피 분석법 기반의 래피드 테스트 진단키트는 분석물질을검출할 수 있는 항원/항체가 고정된 멤브레인, 표지물질(금-나노입자, Gold-nano particle, 형광 비드, fluorescence bead 등)과 접합된 항체 접합체가 고정된 접합체 패드, 분석물질이 존재하는 검체가 적용되는 검체 패드, 반응 후 남은 용액을 흡수하는 흡습 패드가 모두 하나로 접합되어 조립된 스트립으로 구성되어 있습니다\n면역그로마토그래피 래피드 키트의 구조\n면역크로마토그래피 래피드 키트 반응원리\n표지물질과 접합된 항체와 반응한 검체 내 분석물질은 멤브레인의 검사선 위치에 고정된 특이항체와 반응(샌드위치 면역반응 Sandwich immunoassay)하며, 반응 후 나타나는 선의 발색으로 진단 결과를 확인할 수 있습니다 ② 이온농도분극 기반 기술 이온농도분극을 이용한 전처리 기술\n통상적으로 샘플의 전처리 공정은 농축과 정제로 구분되어 진행됩니다 농축은 일반적으로 원심분리 혹은 침전(Precipitation), 동결건조 등의 방법을 이용하는데 낮은 농축율, 대형 장비 필요성, 별도 정제 공정이 요구됩니다 정제는 column 혹은 beads를 이용한 방법이 주로 사용되고, 이 경우에 elution 과정에서 다시 생체 물질이 희석되는 문제가 발생하기도 합니다 당사는 이러한 한계를 해결하고자 이온농도분극(ICP: Ion Concentration Polarization)기술 기반의 전처리 공정을 개발하였습니다 이온농도분극 현상이란 나노 크기의 채널을 가지는 유체 시스템에서 발생하는 전기동력학 현상으로, 유체로 채워져 있는 채널에 전계가 인가되면 전기이중층(Electrical double layer)의 두께와 채널의 크기가 유사한 수준으로 형성되었을 때, 특정 전하의 이온만 통과시켜 농축 플라그가 발생하는 현상입니다 이온농도분극(Ion Concentration Polarization) 원리\n특히 이온농도분극 현상은 미세유체 내에서 특정 전하를 띄는 생체물질(혈장, 혈청 등)을 농축하기에 적합한 기술이며, 생체분자의 결합과 분리 과정 없이 나노 유체의 전기적 현상을 활용한 물리적인 방법을 통하여 생체시료의 농도와 위치를 제어할 수 있습니다 당사에서는 동 기술을 현장진단에 활용하기 위해 종이 기반 미세유체 칩을 활용하여 종이기반 농축장치를 개발하였으며, 생체분자 분석을 위한 전처리를 위해 이온농도분극 현상 기술로 생체시료를 농축하여 검출한계와 민감도를 향상시켰습니다 종이기반 농축 장치는 왁스 패턴으로 채널이 형성된 종이와 선택적 이온투과막(Ion exchange membrane)으로 구성되어 있습니다\n종이기반 농축장치 형태\n종이 기반 미세유체 칩을 활용하여 형광 입자와 단백질을 약 천 배가량 농축할 수 있는 높은 농축율과 농축과정과 정제과정을 동시에 수행할 수 있는 장점이 있습니다 또한, 종이 기반 미세유체 칩뿐만 아니라 섬유질을 가지는 다양한 소재의 미세유체 칩에서도 안정적으로 형광 입자와 단백질을 농축 전처리할 수 있습니다 이와 같은 종이 기반 미세유체 칩은 제작이 간단하고 가격이 저렴할 뿐만 아니라 휴대성이 뛰어나며, 사용자가 쉽게 사용할 수 있는 장점이 있어서 다양한 종이기반의 현장진단에 활용될 수 있는 기술입니다 생체분자 전처리 장치\n생체분자 전처리 장치\n이온농도분극 현상을 활용하여 생체시료의 현장진단 성능을 향상시킬 수 있는데, 이때 전압, 시간, 나노채널, 이온의 농도 등 다양한 요소의 영향을 받게됩니다\n특히 이온농도분극 현상은 생체시료의 이온 농도가 높아지면 전기이중층의 두께가 얇아지면서 공핍층의 형성이 어려워지며 이는 이온농도분극 현상이 발현되기 어려운 조건이 되어 생체시료의 농축 전처리 효율을 떨어뜨리게 됩니다 이러한 문제점을 해결하기 위하여 당사는 왁스 패턴으로 형성되어 있는 레저버(Reservoir)를 설계한 종이 기반의 미세유체 칩과 선택적 이온투과막을 활용하여 Nafion-Reservoir-Nafion 구조를 형성하였고, 레저버의 국소 부위에서 생체시료를 전처리하였습니다 그 결과 인체 유래 샘플의 농도에 영향을 최소화하면서 생체시료의 이온 농도에 상관없이 약 4~5배 농축(혈장 기준) 전처리가 가능하였습니다 현장진단형 면역진단 농축 키트\n면역크로마토그래피 분석법의 체외진단키트는 사용법이 간편하고 저렴한 가격으로 인하여 생체물질을 검출하고 분석하는 다양한 분야에 적용되고 있으나, 본질적인 한계(낮은 감도와 감지 수준)를 가지고 있습니다 이를 극복하기 위하여 당사는 저전력 이온농도분극 현상을 이용한 생체시료 전처리 시스템을 적용하여 저전력 농축기술을 구현하였습니다\n현장진단형 면역진단 농축 키트\n스트립 형태의 칩에 두 개의 선택적 이온투과막(Nafion)을 병렬로 배치하여 이중 게이트(dual gate) 형태로 구성하였고, 여기에 낮은 휴대용 전원 수준의 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 안정적으로 유도하였습니다 또한 농축한 생체시료를 스트립에 안정적으로 제공하기 위하여, 1차항체가 접착된 표지물질이 있는 컨쥬게이트 패드(conjugate pad)와 2차 항체가 접착된 테스트라인(test line)에 생체시료가 먼저 흘러가지 않도록 샘플 패드(sample pad)와 컨쥬게이트 패드를 분리하였고 농축 이후에 이를 결합하여 생체시료 농축 전처리와 전달, 반응 프로토콜을 확립하였습니다 농축한 생체시료를 통한 성능 확인을 위하여 임신진단키트의 성능을 비교 평가하였는데, 동 기술을 통해 임신진단 키트의 검출한계를 약 69배 향상 시킬수 있었으며, 임신 호르몬의 농도에 따른 민감도에 대한 선형성 또한 약 26% 정도 증가하였음을 확인할 수 있었습니다 이를 통하여 혈액, 땀, 침, 소변 등에 존재하는 유의미한 바이오마커(Biomarker)를 검진에 적용할 수 있을 것으로 기대되며, 특히 저렴한 가격의 진단 플랫폼과 IoT/빅데이터와의 연계를 통한 성능향상도 가능할 것으로 기대됩니다 대용량 생체시료 농축 장치 및 그 제조 방법\n대용량 생체시료 농축장치\n당사는 대용량 생체시료를 전처리하기 위하여 이온농도분극 현상을 이용하여 대용량 생체시료 농축 장치(u-LVP: microfluidic paper-based large-volume preconcentrator)를 구현하였습니다 생체시료(혈장)에 낮은 농도로 존재하는 miRNA를 선택적으로 농축하고 이를 분리하였으며, RT-PCR (Real-Time Polymerase chain reaction)을 통하여 그 성능을 확인하였습니다 농축장치는 셀룰로오스 종이에 선택적 이온투과막을 선 형태로 패터닝하고, 셀룰로오스 종이를 말아서 롤(Roll)형태를 구성하였고, 가운데에 농축한 생체시료를 추출하기 위한 디스크를 삽입하여 두 개의 롤 사이에 디스크가 삽입된 형태로 조립하여 키트를 구성하였습니다 샘플을 주입한 대용량 생체시료 농축 장치 소자의 양 끝단에 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 유도하였으며 miRNA를 키트 가운데 위치한 추출용 디스크에 농축하였습니다 그 결과 혈장 내에 존재하는 miRNA-21을 약 63배 높은 농축 효율을 획득할 수 있었으며, 다른 상용 miRNA의 전처리 키트 (Norgen plasma/serum, Norgen microRNA, miRNeasy + Cleanup, miRCURY Biofluid) 대비 더욱 높은 효율 (약 >84%)로 전처리 샘플의 회수를 진행할 수 있었습니다\n상용 전처리 키트와 효율 비교 Origami Chip을 이용한 시료 분리 장치\nOrigami chip을 이용한 시료 분리장치\n당사는 생체시료를 전처리하고 이를 손쉽게 분리하기 위하여, 종이접기 기반의 3차원 구조를 갖는 Origami chip을 이온농도분극 현상을 활용하여 설계하였습니다 하나의 종이에 왁스 패터닝을 통하여 다수의 레저버를 병렬로 설계하고, 이를 종이접기를 통하여 연결하여 하나의 채널로 구성하였고, 양 끝단의 레저버에 네피온을 배치하고 전계를 인가하여 이온농도분극 현상을 활용한 생체시료 전처리를 진행하였습니다 이온농도분극 현상으로 인하여 Electroosmosis flow(EOF)와 Electrophoresis(EP)에의하여 생체시료가 특정 레이어의 레저버에 농축이 되고, 레저버의 지름에 따른 EOF와 EP의 불균형에 의하여 발생하는 생체시료의 이동성에 따라서 크기, 전하, 밀도에 따라 생체시료의 농축과 분리를 동시에 진행할 수 있으며, 이 기술을 이용하여 단백질을 약 100배 이상 농축을 할 수 있었으며, 2, 2, 02 μm의 지름을 가지는 마이크로 입자들을 각각 20, 40, 60배 농축함과 동시에 서로 다른 레이어의 레저버에 이들을 분리할 수 있습니다\n③ 딥러닝 기반 분석 결과 예측방법 및 장치\n검체로부터 생체시료를 채취하고 생체시료를 면역크로마토그래피 스트립을 활용하여 반응을 진행할 때의 검출 시간을 단축하고, 딥러닝을 통한 신호예측과 진단 정확도를 향상시키는 기술로 생체시료의 농도와 항체의 반응 정도에 따라서 테스트 라인의 신호세기가 다르게 나타나며, 분석 스트립의 항체와 생체시료의 반응에 따른 특정 시간대의 테스트 라인의 신호세기가 담겨있는 시계열 이미지 예측\xa0(Time series image)를 이용하여 학습시키고, 15분 뒤의 농도를 예측하는 모델을 구현하였습니다 기존의 엔코더(encoder)와 디코더(decoder) 형식의\xa0GAN(Generative Adversarial Network), 이미지 처리를 위한\xa0CNN(Convolutional Neural Network), 연속적인 데이터를 처리하는\xa0LSTM(Long short-term memory)을 가지는 구조를 구현하였고, 0-15분 사이에 진행되는 반응 전체를 이미지 세트로 구성하여 딥러닝을 기반으로 학습시켜 학습을 바탕으로, 반응 초기(1-4분)의 이미지 세트를 구성하여 블라인드 테스트를 진행하였을 때, 타겟의 유무 판단은 약\xa097% 정도의 정확도를 보였으며, 농도의 판단은 약\xa01%의 정확도를 가지고 있음을 확인하였습니다 이와 같은 기술을 바탕으로 면역반응 분석 키트와 같은 분석 결과를 예측함으로써, 결과 확인을 위하여 필요한 시간을 단축할 수 있고, 또한 반정량 분석을 위한 리더기의 머신러닝/딥러닝의 적용을 위한 기술로 리더기에서의 위치 학습, 색 보정, 체커보드, 영상처리 기술 등의 학습을 통해 시간 및 환경 등에 의해 발생하는 광학적 에러에 대한 보정 및 보상 알고리즘 개발하였습니다\n또한, 해당 기술은 스마트폰 기반의 디지털헬스케어 시스템에 적용하여 사용할 수 있습니다 만성질환 환자의 자가 진단 및 자가모니터링이 보편화되면서 직접 병원에 가지 않고도 진료를 받을 수 있는 원격진료 등의 디지털헬스케어 분야가 활성화되고 있습니다 전문가가 아닌 일반사용자가 개인의 스마트폰 내 어플레케이션을 이용하여 진단키트를 촬영하면, 머신러닝 및 딥러닝 기반 알고리즘에 의해 진단결과가 도출되고, 이를 연동된 원격진료 어플리케이션을 통해 전문가에게 전송하여 전문가의 소견 및 처방 등을 받을 수 있습니다 스마트폰 어플리케이션의 베타버젼에 대한 유효성을 확인하였습니다\n딥러닝 알고리즘을 이용한 분석 결과\n④\xa0Nano-Trap\xa0기술(바이오-나노 하이브리드 소재 및 진단시스템\xa0(BEETLES)\n하이브리드 필터 시스템\xa0(BEETLES은 나노 소재인\xa0Anodized Aluminium Oxide (AAO)와 바이오소재인 적혈구 추출 세포막을 융합한 나노-바이오 하이브리드 소재로 세포막에 존재하는 아쿠아포린(Aquaporin) 및 인지질의 특성에 의해 생체 분자를 크기 및 전하로 분리/농축함으로써 민감도를 높일 수 있도록 제작되었습니다 이는 펌프 및 전기 외부 동력을 사용하지 않고 단순히 손압력을 활용함으로\xa0PCR 수준\xa0(Ct 기준\xa035이상)의 민감도를 확보하였으며, 인가되는 압력에 의해서\xa0tunability 현상이 나타나며, 특정 압력이상에서 세포의 스퀴징 특성으로 인해 생체 분자의 크기별 분리/농축이 가능하도록 합니다 이러한 원리로 인해 상대적으로 크기가 작은 불필요한 단백질(알부민) 및 방해물질(inhibitor) 등은 세포막을 통과하여 제거가 가능하고, 상대적으로 크기가 큰 바이러스, 항체는 세포막 표면에서 농축이 가능하며, 세포막의 음전하 특성으로 인해 생체분자의 전하에 따라서 농축/분리가 가능하다\xa0(permselectivity)함을 확인하였습니다 이러한 필터 시스템의 선택적 농축/분리 특성을 이용해\xa0SARS-CoV-2 바이러스 및 타겟 단백질(N proteins), 그리고 항체 진단에 사용되는 면역글로불린\xa0G (IgG)를 농축/분리할 수 있었으며, 기존 상용화된 래피드키트에 적용한 결과, COVID-19 항원진단, 항체진단, 그리고 타액진단 모두 가능함을 입증하였습니다 본 시스템은 강력한 시료 전처리 특성을 보이며, 3분 전처리를 통해 고감도 현장 스크리닝 특성을 제공하며, 실제\xa0COVID-19 임상샘플\xa0(n= 테스트를 통해 바이오-나노 하이브리드 필터 및 시스템\xa0(BEETLES2: bioengineered enrichment tools for lateral flow assays (LFAs) with enhanced sensitivity and specificity) 사용 전/후 정확도가\xa094%에서\xa09%로 크게 증가함을 검증하였습니다", '사업의 개요\n가 주요 제품 및 서비스당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사는 아니나 자회사에 대한 지원 및 관리사업과 건강기능식품의 개발, 제조, 판매업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다 한편, 당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 연결재무제표를 작성하는 기업으로 기준일(2023년 12월 31일) 현재 사업부문은 계열회사를 총괄 관리 및 지원하는 지주사업, 전자상거래업, 바이오헬스케어사업, 기타사업으로 분류할 수 있습니다기준일 현재 공시대상 사업부문별 당사 및 종속기업 현황은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 활동\n해당회사\n지주사업\n종속기업 및 관계기업 등출자회사의 지원 및 관리활동\n㈜그래디언트\n산업재 B2B전자상거래업\n인터넷을 통한 산업용 소모자재 유통망 공유 및 부품의 상호조달 거래\n㈜아이마켓코리아, ㈜큐브릿지, ㈜아이아이씨컴퍼니, iMarketXian Co,Ltd, iMarketVietnam Co,Ltd, iMarketAmerica Inc, iMarketFocus Inc, iMarketEurope Kft, IIC (HK) Ltd, ㈜아이로지스틱스\n바이오헬스케어사업\n의약품, 의료용품 개발, 연구, 유통 및이와 관련된 부대사업 일체\n㈜안연케어, ㈜테라펙스, ㈜그래디언트바이오컨버전스\n기타사업\n물류종합대행서비스 등 기타부문\n㈜그래디언트컨설팅, 동훈 정석 6호 투자조합, 데일리넥스트웨이브바이오헬스케어펀드, ㈜밸류포인트, ㈜밸류팩토리, ㈜아트본, 아이엠테크놀로지㈜, 비투엘물류㈜, PGL(YANTAI) Limited, PGL LOGISTICS COMPANY LIMITED, PGL Poland Spzoo, PT Premium Global Logistics, Premium Global Logistics Germany GmbH\n주 가디언㈜는 당기 중 청산으로 종속기업에서 제외되었습니다주 ㈜그래디언트컨설팅은 당기 중 신규 설립되었습니다주 비투엘물류㈜는 당기 중 지분 신규 취득하였습니다\n나 매출 실적\n(단위: 천원)\n구 분\n계속영업\n중단영업\n합 계\n지주사업\n전자상거래업\n바이오헬스케어사업\n기타사업\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n2023년\n174,686\n01%\n2,704,306,247\n98%\n661,376,035\n32%\n58,009,612\n69%\n-\n-\n3,423,866,580\n2022년\n127,010\n00%\n2,978,579,697\n57%\n582,846,964\n96%\n23,292,122\n64%\n66,927,240\n83%\n3,651,773,033\n2021년\n-\n-\n2,595,723,821\n31%\n520,054,675\n29%\n-\n-\n285,763,500\n40%\n3,401,541,996\n주) 전자상거래 및 관련 사업부문 매각으로 인하여 전기 해당 사업의 모든 손익 항목을 \'계속영업\'과 \'중단영업\'으로 구분하여 표시하였습니다기타 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 네트워크 통합(NI, Network Integration) 및 시스템 통합(SI, System Integration)을 주요 사업으로 영위하고 있으며, Total ICT 서비스 업체를 목표로 지속적으로 성장을 추구하고 있습니다 [용어설명: 네트워크 통합(NI, Network Integration)]- 네트워크 통합의 약자 NI는, Network Integration를 의미하는 것으로 뿔뿔이 흩어져있는 네트워크를 하나로 통합하여 기업 경영 환경과 고객 환경에 최적화된 네트워크 서비스를 구현하는 것을 말합니다 즉, 네트워크 통합 사업은 네트워크 시스템 설계,구축, 운영, 유지보수에 이르는 모든 제반 과정을 이르는 것으로 기업 내 최적의 네트워크 환경과 최상의 인프라를 제공하는 사업이라고 할 수 있습니다[용어설명: 시스템 통합(SI, System Integration)]- 시스템 통합의 약자 SI는, System Integration를 의미하는 것으로 고객이 직면한 문제를 개선하거나 새로운 서비스 도입에 따른 IT 인프라 시스템 구축 시 해당 업무 전체(설계, 소프트웨어 개발, 장비납품, 구축, 운용, 유지보수)를 위탁받아 진행하는 사업입니다 필요한 경우 각 분야별 전문 기업과 협업을 통해 수행할 수 있으며, IT 인프라의 전 영역을 수행하는 사업이라 할 수 있습니다현재 코로나19 펜데믹을 거치고 Cisco Systems를 포함한 원재료 공급사들의 리드타임이 지속적으로 정상화되고 있으며, 또 한 번의 디지털 전환 시대를 맞이하고 있습니다 당사는 이러한 변화의 흐름에 발맞추어 IT시장에 대한 면밀한 분석과 선제적인 대응책을 강구하여 적극적인 경영전략을 실천하고 있습니다 이에 따른 당사의 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 약 224,981백만원, 영업이익은 약 13,951백만원으로 전년 동기 대비 7% 증가하여 지속적인 고도 성장을 이어 나가고 있습니다당사의 매출 실적 요약표는 다음과 같습니다<매출 실적 요약표>\n(기준일 : 31\n)\n(단위 : 백만원)\n구분\n네트워크 구축\n기타\n유지보수\n합계\n매출액\n138,353\n33,612\n53,016\n224,981\n주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황 산업의 특성전세계 반도체 시장은 Intel 및 삼성전자, SK하이닉스와 같은 설계와 제작을 동시에 수행하는 종합반도체업체, Qualcomm, Broadcom, NVIDIA사 등과 같은 Fabless ASIC & ASSP 전문업체, TSMC, UMC, 국내의 동부하이텍 등과 같이 외부 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁 받아 전문적으로 생산·공급하는 파운드리업체 (Foundry), 반도체 설계만을 전문으로 하는 ARM사 등과 같은 전문적인 설계반도체 IP(Intellectual Property) 업체, 당사와 같이 특정 지역 및 고객사를 대상으로 전문적인 영업 및 테크니컬 마케팅을 전문으로 하는 반도체솔루션 공급업체 등으로 복잡하게 구성되어 있습니다 최근에는 메모리 반도체에 편중된 국내 반도체 산업의 균형 있는 발전을 위해 성장 가능성이 높은 지능형 반도체 분야에 관심이 모아지고 있습니다 장차 4차 산업혁명의 도래에 따라 지능정보사회 구현에 필수 요소인 지능형 반도체 기술 확보의 중요성이 커지고 있기 때문입니다 최근IBM, NVIDIA 등 해외기업에서 인공지능 칩 기술 개발에 박차를 가하고 있어 초지능-저전력에 관한 기술적 해결 방안을 모색중인 상황입니다 이에 국내 반도체 산업도 새로운 서비스 구현을 위해 지능형 반도체 초기시장 선점에 대한 노력과Fabless(제품설계 및 개발) - Foundry(생산) - Packaging(상품화) - Test(검사)로 이어지는 구조에 따른 각 분야의 전문적인 업체들이 함께 생태계를 조성하는 것이 중요한 시점입니다 이러한 시장 변화에 따라 당사가 주력하는 시장은 최첨단 비메모리 및 메모리 반도체를 이용하여 전자 IT 제품을 개발할 수 있도록 솔루션을 제공하고 이에 대한 기술 마케팅, 영업, 기술지원, 교육을 통한 관련 제품을 공급하는 전문산업분야 입니다 반도체 제품별 구분\n구분 주요제품\n메모리 반도체\nD램(SD램, DDR 등), S램, Flash Memory(NAND, NOR)\n비메모리 반도체\n시스템 반도체\nProcessor, Logic IC, Analog IC, Micro Component\n기타(개별소자)\nDiscretes, Optical devices, Sensor & Actuators(구동장치) 산업의 성장성한국은 1990년 45억4100만달러 수출액을 기록해 처음으로 수출 비중 1위 자리에 올랐습니다 D램 분야에선 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 시장 점유율의 절반 이상을 차지하며 세계 시장을 주도하고 있습니다 과거 D램 시장의 경쟁 구도는 `혼전` 양상이었습니다 미국 인텔을 포함해 일본 NEC와 도시바, 독일 인피니언(키몬다를 분리, 이후 키몬다는 파산) 등 기라성 같은 업체가 D램 시장에서 치열하게 경쟁했습니다 그러나 한국 업체에 밀려 지금은 모두 관련 시장에서 철수했습니다 1994년 세계 D램 업체 수는 25개였지만, 10년 뒤인 2002년에는 12개, 또 다시 10년 뒤인 2012년에는 3개로 줄어들었습니다 30년에 걸친 D램 대전에서 생존한 업체는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 뿐이었습니다 (단위 : 백만 달러)\n2023년 글로벌 상위 10대 반도체 공급업체[출처:가트너(2024년1월)]\n세계 반도체 시장의 시장조사전문업체인 가트너(Gartner)에 따르면 2023년의 전세계 반도체 매출은 전년보다 1% 감소한 5,330억달러를 기록할 것으로 예상 됩니다 앨런 프리스틀리 가트너 애널리스트 부사장은 "2023년 반도체 산업의 경기는 다시 순환을 시작했지만 메모리 매출이 사상 최악의 하락세를 기록하면서 반도체 시장은 어려운 한해를 보냈다 저조한 시장 상황은 여러 반도체 공급업체에도 부정적인 영향을 미쳤다 2023년 상위 25개 반도체 공급업체 중 9개 업체만이 매출 성장을 기록 했으며 10개 업체가 두 자릿수 하락을 경험했다"고 설명했습니다인텔이 2년만에 삼성을 제치고1위 자리를 탈환했으며, 엔비디아의 2023년 반도체 매출은 4% 성장해 총 240억 달러를 기록하며 사상 처음으로 상위 5위권에 진입했다 이는 AI 반도체 시장에서의 선도적인 입지 덕분인 것으로 풀이 됩니다 ST마이크로일렉트로닉스는 8위를 차지하며 2019년에 기록했던 순위를 되찾았습니다 2023년 매출은 자동차 부문에서의 강력한 입지를 기반으로 7% 증가 했습니다2023년 메모리 제품의 매출은 37% 하락하면서, 반도체 시장 부문 중에서 가장 큰 감소폭을 보였습니다 가트너의 VP 애널리스트인 조 언스워스는 "D램과 낸드의 3대 시장인 스마트폰, PC, 서버는 특히 2023년 상반기에 예상보다 약한 수요와 채널 재고 과잉에 직면한 바 있다"고 설명 했습니다조 언스워스 애널리스트는 "메모리 공급업체와 달리 대부분의 비메모리 공급업체는 2023년에 비교적 양호한 가격 환경에 있었다"고 말하며, "가장 강력한 성장 동력은 AI 애플리케이션용 비메모리 반도체 수요로, 특히 전기차를 포함한 자동차 부문, 국방 및 항공우주 산업 등이 대부분의 다른 애플리케이션 부문을 능가하는 성과를 거두면서 매출을 이끌었다"고 설명 했습니다 경기변동의 특성, 계절성세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 큽니다 그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다 DRAM은PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다 그러나 최근에는 스마트폰 및 태블릿PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장에 따라 DRAM의 주요 수요처가PC에서 서버와 모바일로 분산되고 있어, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다 한편, 수요의 계절성으로서는 미주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다 낸드플래시는 과거MP3 플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다 또한 최근에는IT 기기가 스마트化되고 고성능化됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 SSD 등으로 바뀌고 있으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다 아울러, 이들 eMMC와 SSD제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿PC, 노트북/PC/Server/Storage/Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다 이미지 센서 시장은 스마트폰, DSLR 등 전통적인 수요처의 강세가 지속되는 가운데, 자동차용 블랙박스/후방카메라, 스마트TV 등 다양한 산업군과의 Convergence를 통해 시장이 더욱 확대되고 있습니다 또한, 이미지 센서 중 자사가 생산중인CMOS 이미지센서는 휴대폰, 캠코더, PC 등 멀티미디어 기기 시장의 영향을 크게 받는 제품으로서 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황당사는 2023년 8월 11일 주주총회 결의에 따라 주요사업인 반도체 유통 솔루션 사업에 더욱 집중할 수 있도록 당사가 영위하는 사업 중 투자사업부문(분할합병 대상부문)을 분할하여 (주)드림텍에 흡수합병하는 방식으로 분할합병 하였습니다 이에 당사는 분할합병 이후 실적 확인이 용이하도록 분할합병대상인 투자사업부분의 실적을 중단영업이익으로 분할 후 존속사업부분의 실적은 계속영업이익으로 재분류 하였습니다 당사의 당기 연결포괄손익계산서상의 계속영업이익 매출액은 전년 동기 대비 7% 감소한 6,659억원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 2% 감소한 340억원 입니다 당기순이익은 163억원으로 전년 동기 대비 9% 감소하였습니다\n반도체는 클라우드 컴퓨터를 비롯하여 자동차, 스마트폰, 가전 등에서 다양하게 쓰이고 있고, 최근에는 4차 산업혁명을 견인하는 핵심부품으로 더욱 각광받고 있습니다 4차 산업혁명에는 대부분 IT기술이 결합된 스마트융합제품(인공지능, 로보틱스, 자율주행자동차, 사물인터넷, 빅 데이터, 웨어러블디바이스, 드론 등)이며, 인간의 풍요로움과 편리성에 크게 기여함으로써 급격한 성장을 기대하고 있습니다 그리고 주요 시장별 현황을 살펴보면, ① 차량용 반도체차량용 반도체 기술이 미래 자동차 산업의 승패를 좌우할 것으로 예상됨에 따라, 미래 자동차 시장을 선점하기 위하여 각국의 경쟁이 나날이 치열해지고 있습니다 글로벌 시장조사기관 스타티스타(Statista)는 전세계적으로 차량용 반도체 시장 규모가 2020년에 450억 달러였으며, 2040년쯤에는 1,750억 달러까지 증가할 것으로 예측하고 있습니다현재 판매되고 있는 일반 자동차에 탑재되는 반도체 수가 약 200~300개 수준이라면, 레벨 3 이상의 자율주행차에는 2,000개 이상의 반도체가 필요합니다 기존의 내연기관에 들어가던 부품들의 자리를 미래 자동차 시장에서는 반도체가 대신하게 되는 것입니다 현재 사용되는 차량 반도체가 엔진 변속기 등 동력 제어, 바디제어, 내비게이션 등에 국한됐다면, 미래 자율주행차에서 사용되는 차량 반도체는 여기에 두뇌 역할을 하는 애플리케이션 프로세서(AP)를 비롯해 이미지 센서와 비전 센서 등을 아우르는 전면부 감지 운전자 모니터링 부문, 라디오 주파수 식별장치(RFID) 등으로 자율주행 레벨이 올라갈수록 그 범위가 계속 확대될 것입니다\n자동차 반도체 종류[출처:kotra 해외시장뉴스(2021년1월)]\n② 정보통신기기산업내수 시장은 코로나바이러스 감염증-19에 따른 소비심리 저하로 감소하였습니다 2020년 상반기 내수는 5G 서비스와 윈도우10 교체수요 확대에도 불구하고 코로나바이러스 감염증-19의 영향에 따른 수요위축으로 전년 동기비 4% 감소하였습니다반면, 수출은 스마트폰이 크게 부진했지만 SSD 호조에 힘입어 증가하고 있습니다 2020년 상반기 수출은 코로나바이러스 감염증-19 팬데믹화에 따른 글로벌 수요부진으로 스마트폰 수출이 크게 감소했지만, SSD 수출호조에 힘입어 전년 동기비 1% 증가하였습니다수입은 전년 수준에서 보합세를 유지할 것으로 전망됩니다 2020년 상반기 수입은 휴대폰부품과 PC부문이 감소한 반면 휴대폰과 5G 통신장비, SSD 수입수요가 증가하면서 전체적으로 전년 동기비 6% 증가하였습니다코로나바이러스 감염증-19 영향에도 불구하고 국내 5G망 구축 투자와 신규 보급형 제품 출시 확대는 국내 산업 및 시장 확대의 긍정적 요인으로 작용할 전망입니다\n정보통신기기산업 전망과 영향[출처:산업연구원(2020년 10월)]\n③ 자동차 및 ADAS(운전보조장치), 인공지능 기반 머신러닝삼성전자는 전기차 회사인 테슬라에도 향후 자율주행 자동차용 반도체를 공급할 예정입니다 미래에셋증권에 따르면 테슬라의 지난해 자동차 판매량은 9만대 정도인 것으로 알려졌습니다 향후 테슬라의 자동차 판매량은 2020년에는 100만대까지 이를 것으로 전망돼 테슬라가 삼성전자 파운드리에 칩 생산을 맡기고 설계도 협력할 것으로 업계는 전망하고 있습니다 한편, ADAS는 차량 내 카메라와 센서를 통해 사람과 차량, 장애물 등을 미리 식별하고 브레이크, 핸들 조향장치를 활용해 사고를 방지하는 장치입니다 카메라와 센서를 통해 머리와 다리가 동시에 감별되면 사람으로 인식하고, 차량은 차체와 타이어·후미 등으로 식별합니다 현재 자율주행 구현 수준은 \'제한적 자율주행\' 단계다 주차장, 자동차전용도로 등 제한된 조건에서 자율주행이 가능하며, 돌발 상황 등 특정 상황에서는 운전자의 개입이 필요합니다 ADAS가 도로 위에서 발생하는 모든 상황에 대응하기 위해서는 현재보다 정확하고 빠르게 주변 상황을 인지할 수 있는 센서 기술이 발전해야 합니다 글로벌 완성차 업체들이 앞다퉈 ADAS 장착에 나서면서 ADAS 시장은 급성장할 것으로 예상됩니다 BMW, 메르세데스-벤츠, 아우디, 폴크스바겐, 현대차 등 20개 자동차 회사는 2022년 9월부터 출시하는 모든 신차에 ADAS를 기본사양으로 장착하겠다고 밝히고 있습니다 2020년 ADAS 기기 판매량이 1억8000만개에 달할 것으로 전망되며, 미국 ADAS 시장은 2015년 15억달러 규모에서 2020년 3배 이상 증가할 것으로 예상되고 있습니다 인공지능(AI) 기반 머신러닝의 대중화 조짐도 낸드플래시의 전망을 밝게 하고 있습니다 머신러닝은 기본적으로 빅데이터를 분석해 유사점을 찾아 알고리즘을 만드는 것이 골자인데 이를 위해선 대용량의 데이터를 저장하고 분석할만한 낸드플래시와 같은 장치의 수요가 예상됩니다\n자료:SA(주차용 센서/카메라, 차간거리/졸음방지등 ECU와 코넥터 등)\n④ 스마트 가전스마트 가전 분야의 국내 특허출원이 급증하고 있습니다 국내 기업(연구기관 포함)이 전체 출원의 9%를 차지하며 출원을 주도하고 있습니다 성숙 단계에 도달한 스마트 가전 분야에서 기업들은 인공지능기술 등 4차산업 분야와 융합한 스마트 가전을 통해 사용자의 다양한 요구를 만족시키며 새로운 시장을 개척하고 있습니다 앞으로 국내 기업들은 스마트 가전 시장에서 해외 가전 기업들 외에도 구글, 아마존, 애플 등 글로벌 IT기업들과 경쟁할 것으로도 예상됩니다스마트 가전 시장의 발전은 반도체 시장에도 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다 주로 가전 제품의 두뇌역할을 하는 반도체 칩(MCU)이 스마트 가전 시장의 확대에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다 MCU는 전자기기의 디스플레이, 타이머, 컴프레서, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등과 같은 주요 가전제품의 모터를 제어합니다 2020년 전세계 가전시장 규모는 2019년 대비 40조원 증가하여 1,340조원 규모로 성장했다고 예측됩니다\n2020년 전세계 가전시장 규모 전망[출처:이데일리(2020년 1월)] 시장점유율\n완제품의 IT 및 전자제품을 생산하기 위해서는 다양한 종류의 기능을 가진 반도체 제품을 필요로 하고 각 부품이 가지고 있는 기능이나 전기적 특성이 서로 다르므로 이들 부품들의 점유율을 비교하기란 매우 어렵다고 볼 수 있습니다 또한 동일 제품에 대하여 국내에 다른 대리점이 존재하고, 당사에 영업권을 행사할 수 없는 국내 제조 업체들이 존재하는 복잡한 시장의 특성상 당사가 공급하고 있는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기는 매우 어려운 상황이며 이에 대한 공신력 있는 외부 연구기관의 자료 입수 역시 매우 어려운 관계로 따로 표시하지 않습니다 시장의 특성\n반도체는 수행하는 기능에 따라 크게 메모리반도체와 비메모리반도체(시스템반도체)로 나눌 수 있습니다 컴퓨터에 사용되는 DRAM 덕분에 일반 대중들에게도 잘 알려진 메모리반도체의 주요 기능은 데이터의 저장입니다 시스템반도체의 기능은 훨씬 다양합니다 데이터의 저장에 그치지 않고 다양한 전기, 전자 신호 및 데이터의 연산, 제어, 변환, 가공 등 폭넓은 역할을 수행합니다 그래서 시스템반도체는 그 역할 만큼이나 다양한 제품군으로 구성되고 있고 시스템반도체는 세부 기능이나 다루는 신호나 데이터, 장착되는 최종 제품군 등을 기준으로 다양한 종류로 구분됩니다 시스템반도체는 부가가치가 높고 메모리반도체 대비 가격이 안정적인 것이 특징이다 한국은 메모리반도체 강국이나 시스템반도체 경쟁력은 상대적으로 취약합니다 국내 전문가 1,328명을 대상으로 한 설문조사 결과, 한국의 시스템반도체 기술력은 최고 기술보유국인 미국대비 3%이며 격차기간은 9년으로 조사되었습니다 메모리반도체 시장점유율(\'은 4%이나 시스템반도체 시장점유율은 8% 정도입니다 시스템반도체 시장점유율 중 삼성전자의 비중이 약 80%로 편중된 구조를 띄고 있습니다 시스템반도체 수출액은 2012년 245억 달러를 달성한 이후 하락추세를 보여 2015년에는 231억 달러에 그쳤습니다 파운드리 확대, 자체 모바일 AP 채택 증가로 수출이 증가했으나 기술력을 보유한 선두기업을 중심으로 업계 재편이 가속화되면서 수출증가율이 둔화된 것으로 분석됐습니다 소수 제품군에 의존한 매출구조, 파운드리의 경쟁력 미약, 고급 인력 확보의 어려움이 성장 부진의 요인으로 꼽히고 있습니다 조직도\n조직도 사업부문별 연결 재무정보\n(당기)\n(단위 : 천원) 구 분\n반도체\n사옥임대\n부동산 개발\n합계\n총부문수익:\n외부고객으로부터의 수익\n664,701,046\n1,225,284\n-\n665,926,330\n보고부문 영업이익\n33,354,778\n695,310\n(64,\n33,985,726\n감가상각비 및 무형자산상각비\n3,123,169\n129,362\n-\n3,252,531\n보고부문 자산\n439,243,634\n7,799,911\n7,360,836\n454,404,381\n보고부문 자산에 포함된 항목:\n관계기업투자\n500,000\n-\n-\n500,000\n보고부문 부채\n239,932,045\n769,604\n45,637\n240,747,286\n(*) 분할합병에 따른 중단영업이익을 제외한 계속영업이익 재무정보 입니다 새로이 추진하기로 한 중요한 신규사업해당사항 없습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황\n[휴게소사업부문] 산업의 특성 고속도로 휴게소 및 주유소 운영사업은 고속도로상에 휴게시설을 설치 후 식음료 및 유류 등을 판매하는 사업으로 수익성 및 공익성이 함께 요구되는 사업부문입니다 그리고 타 사업 분야 보다 경기 변동의 영향을 비교적 덜 받아 고정적인 수익을 창출할 수 있는 사업부문으로 주5일근무의 정착으로 여가생활 증대및 전국이 일일생활권역에 이르게 됨으로써 고속도로 이용객들은 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다 산업의 성장성 주5일근무의 정착, 여가생활 증대, 타 산업대비 경기변동 영향을 덜 받는 사업 특성상 고정적인 수익과 꾸준한 성장이 예상됩니다 실제로 급등하는 유가에도 불구하고 전체 차량 이동객의 수는 소폭 감소하였습니다 휴게소부문은 매출 활성화 노력과 지속적인 홍보 활동으로 지속적이며 안정적인 수요 창출을 이루고 있습니다 다만 신규 노선의 증가에 따른이용객 분산효과와 민간업체간 경쟁심화 등이 휴게소업체별 성장성에는 감소 요인으로 작용하고 있습니다 경기변동의 특성 휴게소 및 주유소 운영사업은 여타 산업과 비교해서 경기흐름이나 경제 환경에 영향을 받기 보다는 휴가철, 행락철, 명절 등의 계절적 요소에 더욱 큰 영향을 받는 사업입니다 물론, 글로벌 경기침체와 같은 특이요소가 있을 때에는 자동차 이동객의 일시적인 감소와 같이 전반적인 영향에서 완전히 자유로울 수는 없지만 이는 곧 회복되기 쉬우며, 주5일 근무정착 및 전국 일일생활권의 영향으로 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어갈 것으로 예측되었습니다 경쟁요소 고속도로 상에서는 일정 거리마다 휴게소를 두게 되어 있어 일정비율의 고정적인 수익을 확보하기 용이하지만, 경쟁요소로는 고속도로 상의 타 휴게소 및 주유소 대비 편의성, 친절도, 특화된 서비스 제공이 있겠으며, 이를 위해서는 꾸준한 직원교육과 더불어 고객체류시간을 늘리고 재방문을 유도하는 중장기적인 전략이 필요합니다 자원조달상의 특성 고속도로 휴게소 및 주유소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 특화된 서비스 개발 및 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 납품 협력사와의 밀접한 관계를 유지할 수 있어 자원조달은 비교적 용이한 사업입니다 관련법령 또는 정부의 규제 등 휴게소 부문은 음식료를 취급하는 특성상 식품위생법의 영향을 받지만 위생상 하자가 없는 경우 특별한 규제는 발생하지 않으며, 주유소 운영사업 역시 고속도로상의 시설영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다\n나 회사의 현황 영업개황\n당사의 사업부문은 다음과 같습니다\n사업부문\n사업 내용\n휴게소사업부문 -휴게소 관리운영 및 음식료 판매-주유소 관리운영 사업-차량용 LPG 충전사업-건물임대 외\n당사는 설립 당시 정보시스템 소프트웨어 개발 및 관리용역, 통합서비스업을 목적으로 설립되었으나, 최근 IT 사업부문의 매출비중이 대폭 축소되고 휴게소 및 주유소 운영을 통해주요매출을 시현하고 있습니다 조직구분은 크게\xa0경영지원부문과 휴게소부문으로\xa0나눌\xa0수있으며 휴게소부문은 휴게소와 주유소로 세분화하여 관리하고 있습니다휴게소사업부문은 호남고속도로에 위치하는 정읍(순천), 주암(천안), 주암(순천)의 휴게소 및 주유소와 순천(순천)휴게소를 관리, 운영하고 있으며 개인 소비자들을 대상으로 휴게소 내 음식료 판매, 주유소 운영, 차량용 LPG 충전 서비스를 제공하고 있습니다당사의 주력사업인 휴게소 및 주유소 사업은 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다 또한, 당사의 휴게소가 위치한 호남고속도로는 이용객이 많지 않아 타 휴게소에 비해 고성장을 기대하기 어려우나 당사의 사업장별 경쟁력 강화 및 차별화 서비스 제공에 따른 수익 다변화로 향후 지속적인 시장 확대가 가능할 것으로 기대됩니다\n시장점유율고속도로 휴게소 및 주유소 부분은 전국의 타 휴게소와 비교하기는 무리입니다 당사가 운영하는 정읍(순천)휴게소 및 주유소, 주암(양방향)휴게소 및 주유소, 순천(순천)휴게소는 상대적으로 유동인구가 적은 호남선에 위치한 관계로, 전반적으로 유동인구가 풍부한 수도권이나 경부선 지역의 휴게소와는 직접 비교하기 어렵습니다 당사는 졸음운전 방지를 위한 졸음쉼터, 애견동반식당 등의 운영과 방문고객 응모권 추첨 등 다양한 이벤트 행사를추진함과 동시에 유명브랜드 입점을 통한 상품의 고급화와 차별된 서비스를 제공하고 있으며 내적으로는 직원교육을 통해 고정고객 확보에 힘쓰고 있어 지속적인 매출실적을 달성할 것으로 예상됩니다시장의 특성고속도로 휴게소 및 주유소의 주요 목표시장은 해당권역을 이동하는 여행객들이며,경기변동에 대한 영향보다는 휴가철, 행락철, 명절 등 계절적인 요인에 민감한 특성을 지니고 있습니다 물론 전세계적인 경기침체등의 급변동 시기에는 전체 이동객의증가율이 감소 또는 정체되는 등 일시적인 영향을 받지만, 이후 경기안정 또는 회복세에 들어가면 주5일근무 정착 및 전국 일일생활권 영향으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다신규사업 등의 내용 및 전망\n안정적인 영업이익을 창출하고 있는 고속도로휴게소 사업과 같은 사업 진출에도 꾸준한 관심을 기울이는 한편 미래형 사업부문의 사업화에도 노력을 계속하고 있습니다이러한 노력의 일환으로 새로운 미래수익사업 발굴에 노력하고 있으며, 내부적인 투자역량의 강화와 시스템화를 통해 투자운용을 수익원으로 활용하고, IT사업부문이 아닌 신규사업영역으로의 진출과 관련해서는 미래형사업을 M&A, 영업양수 등 다양한 방법을 통해 보다 적극적으로 추진할 것입니다조직도\n경영지원부문\n임원실\n회계팀\n인사/총무팀\n감사\n휴게소사업부문\n휴게소\n휴게소장\n부소장\n관리/경리부\n상품/시설부\n영업부\n주유소\n주유소장\n총무부\n다 종속회사의 현황 연결대상 종속회사의 주요사업의 내용\n종속회사\n내용\n위즈네트웍크(주)\n- 창업자 및 중소기업에 대한 투, 융자- 국내외 유가증권에 투자- 국내외 기업의 경영진단 및, 자문에 관한 용역 제공- 부동산에 대한 투자, 임대, 관리 및 매매업- 휴게소 관리운영 및 음식업 사업(일반음식점 및 휴게음식점 포함)- 주유소 관리운영 사업- 차량용 LPG(액화석유가스) 충전사업- 슈퍼마켓, 편의점, 대형할인점 등 종합유통업- 각종 접객서비스업\n(주)올림피아드교육\n- 교육연구 시설에 관련된 모든 운영업\n드림원시스(주)\n- 소프트웨어의 개발, 판매 ,임대업- 시스템통합구축서비스의 판매업- 전자상거래 및 관련 유통업- 제조업(출판)- 도서 도소매업- 서비스업(온라인 컨텐츠 제공)- 평생교육시설업(온라인 동영상 강의) 주요 종속회사의 현황\n- (주)올림피아드교육\n올림피아드교육이 제공하는 교육서비스는 크게 교육 산업에 속하며 학원, 인터넷 강의 등이 이에속합니다 학령인구의 감소에도 불구하고 국내 교육 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다 지난 코로나19 장기화로 교육 공백을 사교육으로 채우려는 경향과 자녀에게 아낌없이 투자하는 경향으로 교육에 대한 수요는 줄지 않고 있습니다 또한 최근 정부가 의대 정원의 증원을 발표하면서 초등 단계에서부터 의대 열풍이 거세져 사교육 수요가 더 증가할 것으로 예측됩니다 민간 소비 감소율보다 사교육에 지출하는 보충교육비 지출의 감소율이 상대적으로 적다는점에서 볼 수 있듯이 내수경기 부진 영향을 비교적 적게 받는다는 점에서 경기 변동에 대한 민감도는 상대적으로 낮은 편입니다(주)올림피아드교육의 브랜드는 유아부터 고등학생까지를 대상으로 하며 올림피아드, 유투엠, GLEC, 하베르만, 거꾸로수학 등 다양한 브랜드를 직영 및 가맹 형태로 운영하고 있습니다 또한 초등학교를 대상으로 하는 방과후학교 프로그램 운영 용역입찰에 참여하고 있으며, 2023년 기말 현재 위탁운영 학교 수가 36개교에 달합니다', '사업의 개요\n당사가 제공하는 IT서비스는 운영유지보수, 컨설팅 & SI(System Integration)로 구분되며, 고객의 IT 마스터 플랜 컨설팅에서부터 시스템 구축 및 디지털 전환, IT 위탁 운영까지 토털 IT 서비스를 제공하고 있습니다 [IT 서비스 사업영역]\n구 분\n내 용\n운영\n유지보수\n어플리케이션 아웃소싱\n고객 업무시스템 운영 및 유지보수\n인프라 서비스\n서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한 IT자원들의 운영 및 유지보수\n컨설팅 & SI\nIT 컨설팅\n기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여 효율화할 수 있도록 컨설팅\n설계 및 개발\n기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터 개발/구축까지 전체 업무 IT 서비스는 인적 자원을 활용한 사업이기 때문에 주요 원재료는 외주용역비이며, 당기에 차지하는\xa0비중은 총 원재료 대비 6% 입니다 또한, 당기의 내부 생산능력을 가늠하는 인력가동률은 3% 입니다 인력가동률이란 매출에 직간접적으로 기여한 활동 시간을 총 시간으로 나눈 비율을 말하며, 프로젝트 수행, 사업 제안활동 등이 포함됩니다\n2023년 당사 수주액은 1,705억원입니다 매출액은 1,884억원이며, 이 중 운영유지보수와 컨설팅/SI 매출이 1,677억원으로 대부분을 차지하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 크게 ① 미술품 판매 사업, ② 미술품 경매 사업, ③ 미술품 중개 사업, ④ 기타 사업의 4개 부문의 사업을 영위하고 있습니다 각 사업 부문은 동일한 원천 기술을 사용하지만 시장 등이 상이합니다 미술시장은 창작된 미술품을 최초로 판매하는 화랑(Gallery)이나 화랑들이 주기적으로 모이는 아트페어(Artfair)로 구성되는 1차 미술 시장(Primary Art Market)과, 당사와 같은 경매회사처럼 미술품의 재판매를 주로 영위하는 2차 미술 시장(Secondary Art Market)으로 나누어집니다 특별한 진입 장벽이 존재하지 않는 미술품 1차 시장에 비하여, 당사가 속해있는 미술품 경매 시장은 양질의 미술품 확보 및 연속적인 경매 진행 능력 보유 여부 자체가 미술품 경매 시장의 높은 진입 장벽으로 작용합니다 이와 같은 높은 진입 장벽으로 인해 당사는 수 년간 미술품 경매시장에서 경쟁업체인 ㈜서울옥션과 함께 과점 체제를 형성하여 왔습니다 당사는 미술품 경매 시스템 관리 플랫폼인 K-Office를 자체적으로 설계, 개발하여 사업에 적용하고 있습니다 K-Office는 현존하는 국내 미술품 데이터베이스 중 가장 방대한 유통 정보를 집적하고 있는 미술품 종합 관리 시스템이며, 미술품 유통 관리의 표준화라는 개념을 도입한 최초의 시스템입니다 당사의 미술품 경매는 K-Office를 활용하여 관리되는 미술품 데이터들과 미술품의 입·출고 프로세스들을 통하여 정교하게 분류되고 설계된 상품으로 기획되고 있습니다이러한 경쟁력을 바탕으로 당사는 미술품 판매, 미술품 중개 시장에서도 선도적 위치를 점하고 있으며, 기타 미술품 보관업이나 미술품에 관련 여신 또는 수신 관리 경험을 보유하고 있습니다 또한 당사는 해외 주요 미술품 경매회사와 주요 갤러리들 사이에서 미술품과 관련된 구조화 매매거래 등을 수행한 이력을 가지고 있습니다', '사업의 개요\n당사의 사업은 정밀 메카트로닉스 기술과 인식 기술을 바탕으로 한 금융자동화(금융&VAN), 역무자동화(철도&지하철) 및 특수단말시스템(On-Line 단말기&Kiosk) 분야를 기반으로, 협동로봇과 무인주차시스템, 시큐리티솔루션 사업 등 그 영역을 확대하고 있습니다 (가) 협동로봇 로봇은 크게 산업용 로봇과 서비스용 로봇으로 구분할 수 있습니다 산업용 로봇은 자동차, 전기전자, 금속기계 등의 각종 산업분야에서 부품 핸들링, 용접, 도장 등 다양한 기능을 효율적으로 수행할 수 있는 로봇입니다 서비스 로봇은 개인용 및 가정용으로 구분되는 일반 서비스 로봇과 의료 로봇, 국방 로봇 등 특정 목적에 전문성을 갖는 전문 서비스 로봇으로 구분될 수 있습니다 당사의 주력 로봇사업은 산업용 로봇 중에서 인간과 같은 공간 안에서 협업할 수 있는 협동로봇입니다 협동로봇이란 사람의 바로 옆에서 협동해 작업할 수 있는 로봇을 의미합니다 고속 움직임으로 사람과의 협업에 어려움을 겪는 일반 산업용 로봇과 달리 협동로봇은 센서를 통해 사람을 감지하고 자동으로 정지하기 때문에 안전하게 활용할 수 있어 같은 공간 안에서 별도의 안전 펜스없이 사람과의 협업이 가능합니다 또한 협동로봇은 동일한 로봇으로 애플리케이션에 따라, 예를 들면 물류로봇과의 결합, 식음료 분야 및 의료 분야 등 서비스용 로봇 솔루션으로의 융합이 활발히 시도되고 있어 산업용 로봇과 서비스 로봇의 경계선을 급속히 허물며 시장잠재력을 키워가고 있습니다\n(나) 역무자동화\n역무자동화(Automatic Fare Collection)란 철도나 지하철 등 대중교통시스템에 있어서 승차권의 판매, 충전 및 정산 그리고 개표, 집표 업무의 자동화를 통하여 수입금을 자동으로 집계하고, 각종 단말장비(승차권자동발매기, 자동출입게이트, 교통카드 정산 충전기 등)로부터 발생되는 회계 및 통계자료를 자동으로 관리하는 시스템입니다 4차 산업혁명을 실제 생활에 적용하는 스마트시티 사업이 가시화 되면서 기존의 역무자동화 사업은 디지털 교통 사업으로 거듭나서 새로운 성장 사업영역으로 진화 하고 있습니다 단순히 교통 시스템에서 그치는 것이 아니라 스마트시티의 핵심적인 네트워크와 관리기법으로 각광을 받고 있습니다 (다) 무인주차시스템\n무인주차시스템 사업은 무인주차정산기(출구정산기, 사전정산기_옵션), LPR(차량번호 인식기), 주차차단기가 한\xa0Set로 구성되어 있으며, 입/출차 시 차량의 효율적인 운행 지원과 주차관리를 지원하는 사업입니다 최근 차량보유대수 증가, 주차공간부족, 주차관리 인건비 상승 등으로 가파르게 성장하고 있는 사업입니다 주요고객은 정부기관, 공공기관, 지자체, 대형건물, 아파트, 상가, 대형마트 등이며 수요의 폭발적인 증가에 따라 대상 고객의 폭은 지속적으로 확대될 것입니다 (라) 금융자동화금융자동화기기란 은행의 무인창구에 설치되어 현금/수표의 입출금, 공과금 수납 등을 고객이 직접 처리할 수 있는 무인기기와 행원들의 현금 관리의 정확성과 운영 효율을 높여 주는 유인기기를 통칭하여 말합니다 이 중 무인기기로는 현금입출금기(ATM), 현금자동지급기(CD), 무인공과금수납기 등을 고려할 수 있으며 유인기기로는 행원이 처리하는 현금출납과 관련된 위폐감별계수기, 오토캐시어(Auto-Cashier) 등이 있으며 그 중 위폐 감별 계수기는 은행 창구에서 사용되는 필수 제품으로 단순 계수 기능 이상의 고속인식 및 위폐감별, 지폐일련번호 판독, 지폐 정사/분류 및 정산 기능까지 탑재된 지폐인식 관련 기술의 집합체로 볼 수 있습니다 금융자동화기기 산업은 최소한의 인력으로 극대화된 서비스와 효율을 지향하는 금융권의 수요를 기반으로\xa0IoT와 빅데이터 등의 신기술 발전에 따라 제품의 고성능화도 가속되고 있어 새로운 시장으로의 성장과 발전을 거듭하고 있습니다 (마) 특수단말시스템특수단말시스템이란 경마장 창구에서 계원이 고객의 베팅처리 및 당첨금 환급 처리를 할 수 있는 마권발매기, 고객이 직접 베팅을 하거나 당첨된 금액을 환급 받을 수 있는 무인발매기, 무인환급기 등이 있으며, 일반 고객이 많이 접할 수 있는 로또발매기와 스포츠토토발매기 등이 있습니다 Kiosk는 대형마트의\xa0Food Court에서 사용되는 현금/카드 겸용 식권발매\xa0Kiosk, 공항이나 항만 등에서 외국인이 사용하는 세금환급\xa0Kiosk(Tax Refund Kiosk), 일반 식당이나 커피전문점 등에서 사용되는 신용카드전용\xa0Kiosk 등을 말합니다 이러한 주문형 키오스크 사업은 그 응용 분야가 급속하게 확대되고 있으며 개인의 스마트 기기와 연동되어\xa0O2O (Online to Offline) 비즈니스의 기반으로 자리잡고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며,사업의 내용은 다음과 같습니다\n■ 주식회사 케이티씨에스케이티씨에스는 KT고객센터를 비롯해 114번호안내, 공공/기업 고객센터 등 컨택센터를 운영하고, CS역량을 토대로 컨설팅과 전문 교육까지 제공하는 영업활동을 전개하고 입습니다유통사업은 KT플라자, 공식 대리점을 비롯한 기존 통신사업을 충실히 수행하면서, 캐릭터 라이선스 사업 및 '데이니즈' & '착한小비' PB운영 등 브랜드 사업과 코스메틱 브랜드 'rootree' 사업을 운영하고 있습니다그리고 당사는 AI Contact Company로의 Transformation기반 마련에 집중하며, 미래 핵심사업을 지속 발굴하여 지속적인 성장과 혁신의 기회를 찾고 있습니다 차별화된 AICC솔루션을 통해 시장 리더쉽을 공고히 하여, KT그룹을 대표하는 온라인/유통 사업자로 성장하여 미래 핵심 역량을 확보하겠습니다또한, 고객과 주주, 그리고 지역사회 등 다양한 이해관계자들의 행복을 추구하고 경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하며, 지속 가능한 가치 창출에 노력하고, 기업으로서의 책임과 역할을 다하겠습니다사업에 관한 자세한 사항은 『 기타 참고사항』을 참고하시기 바랍니다■ 케이티커머스 주식회사케이티커머스는 전문화된 구매 역량과 노하우를 바탕으로 국내 유수 기업 고객들에게 최적의 맞춤형 통합구매서비스와 차별화된 구매 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다 고객중심적 사고로 끊임없이 변화와 혁신에 도전하며 새로운 가치를 창출하는 구매 혁신 파트너가 되기 위해 노력하겠습니다", "사업의 개요\n당사 사업의 내용은 지배기업인 (주)알티캐스트가 영위하는\xa0미들웨어 플랫폼 및 모빌리티 플랫폼 사업과 종속회사 오윈(주)가 영위하는 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업으로 구성되어 있습니다I 미들웨어 플랫폼 사업 (디지털 방송 / EV 충전)가 업계의 현황 업계의 현황 및 산업의 특성 디지털 방송 산업에서 주요 경쟁 수단인 높은 품질은 소프트웨어 자체의 안정성과 Domain Knowledge를 기반으로 한 상용화/운영유지 경험으로 좌우됩니다 경쟁 수단을 보유하기 위해서는 자체적인 소프트웨어 솔루션 운영 경험 확보 및 기능 고도화를 위한 R&D 역량이 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술 인력 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다 산업의 성장성 최근 디지털 방송 산업은 방송/통신의 융합과 스마트 미디어 시장 확대로 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되고 있습니다 또한, 유료 방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷 망을 활용하여 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공하는 생태로 전환되고 있습니다 이러한 변화 속에서 방송사업자 및 개인/법인별 컨텐츠 제작자들에게 실시간 스트리밍 서비스 및 멀티 스크린 서비스와 같은 Cloud 기반 서비스와 더불어 컨텐츠 저작권 보안기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 Cloud 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 컨텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 AI(인공지능) 기반의 데이터 자동화 분석 서비스와 안정적인 품질검증(QA, QC) 서비스 등의 고도화가 지속적으로 요구되고 있습니다 경쟁 요소 다양한 고객들에 대한 서비스 개발/공급/운영 경험을 통해 소프트웨어 품질 안정성에 대한 검증이 필수적인 시장입니다 또한, 고객의 다양한 커스터마이징 니즈를 충족시킬 수 있는 개발 역량과 더불어 AI 기술 기반의 데이터 운용/관리와 도메인 지식을 기반으로 차별화된 서비스 기획/공급의 Time to Market을 단축시키는 전략이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다 나 회사의 현황\n① 영업 현황 영업 현황 당사는 미들웨어 소프트웨어 개발 및 운영 전문기업으로서 국제 표준 규격의 미들웨어를 개발하고, 국내외 Top-Tier 대형 방송사업자들을 대상으로 큰 규모의 소프트웨어 라이센스 매출 및 이익을 달성하며 시장에서 그 역량을 인정받은 바 있습니다 한편, 당사는\xa02021년\xa010월 주요 고객사 KT에게 자회사를 포함한 당사 보유 미디어사업 일부를 양도 하였으며, 이를 통해 현재\xa0Cloud 기반 방송용 소프트웨어 공급 및 소프트웨어 품질 검증 사업(QA) 등을 집중적으로 추진하고 있습니다 소프트웨어 품질 검증(QA) 사업은 단말기 및 소프트웨어 솔루션의 기획/개발/상용화(Live)/유지보수 각 단계별\xa0QA 수행을 통해 방송용 소프트웨어 품질의 안정성을 검증하고 고도화하는 사업입니다 최근\xa0Android 기반의 단말기 및 서비스 다변화에 따라 품질의 중요성이 부각 되었고 사업자들의 품질 고도화를 위한 시간과 비용이 증가하고 있습니다 당사는\xa020여년 간 축적된 미디어 솔루션 품질 검증 노하우 기반의 자체 품질 검증 방법론을 바탕으로 품질 검증 전문 인력과 자동화 툴을 활용하여 고객의 서비스 품질 향상에 기여하고 있습니다 당사는 KT와의 오랜 사업 협력을 바탕으로 해당 계열사와의 사업 파트너십을 공고히 유지하고 있으며, 다 년간 축적된 미디어 품질 검증 경험(14개 이상 국가, 30개 이상 방송 사업자 대상 품질 업무 수행)을 바탕으로 국내외 사업자를 대상으로 서비스 품질 검증 용역을 수행 하고 있습니다 시장점유율 국내외 다양한 경쟁사가 존재하며 솔루션과 고객 별 매출현황, 매출 단가 및 기타 세부 내역 등을 공개하지 않기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다 시장의 특성 디지털 방송 서비스 시장에서는 세계 각국의 방송사업자들이 Cloud 서비스 도입, 멀티 디바이스 환경의 TV 서비스 제공 및 차세대 기술이 적용된 부가서비스 제공이 가능한 통합 플랫폼의 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다 한편, 소비자들의 시청 행태 변화에 따라 유료방송을 해지하고 OTT 서비스를 이용하는 소비자들이 증가하는 코드커팅(Cord-cutting) 현상이 심화되고 있으며, 이에 방송사업자들은 시스템 구축 관련 투자 비용을 절감할 수 있는 솔루션을 요구하는 추세입니다 당사는 서버 투자비용과 네트워크 사용량을 절감하여 고객사들의 투자 비용을 절감시킬 수 있는 Cloud 솔루션 개발 및 고부가가치가 있는 데이터 기반 서비스 제공 등을 통하여 방송사업자의 니즈에 전략적으로 대응하고 있습니다\n② 신규 사업 현황 당사는 방송 서비스\xa0QA 사업 경험을 바탕으로 다양한 사업 분야의\xa0B2B2C 플랫폼및 서비스 검증 사업으로 사업 영역을 확장하고 있으며, 휴맥스 그룹 산하 계열/관계 회사를 포함하여 전장 제품과 카쉐어링, In Car Payment, 주차, 전기차 충전기 운영 사업자를 대상으로 소프트웨어 품질 검증 및 컨설팅 사업을 수행하고 있습니다 최근에는 전기차 충전기 운영 사업자(CPO)의 운영 효율 고도화를 목적으로 충전 서비스 통합 플랫폼 검증 및 서비스 사업자향 충전기\xa0S/W 검증을 수행 중이며,\xa0충전기 운영사업자 외에도 충전기단말 제조사 등을 대상으로 사업 개발을 추진중입니다\xa0향후\xa0모빌리티\xa0전 분야 및 스마트시티 향 통합 플랫폼\xa0품질 검증 사업까지 영역을 점차적으로 확대해 나갈 계획입니다 한편, 현재 전국에 설치되어 있는 전기차 충전 단말의 경우 충전기 제조사 의존적인 소프트웨어 구조로 규격화가 되어 있지 않은 상황입니다 그 결과\xa0충전기 운영사업자들은 충전 단말 소프트웨어 개발, 유지 비용과 서비스 운영 비용 부담이 심화되고 있기 때문에 복수 제조사의 충전기, 충전스테이션 관리, 유지, 운영에 적합한\xa0글로벌 표준(OCPP) 기반 충전 서비스 플랫폼 개발을 진행 중에 있습니다 당사는 2023년부터 대기업 계열사와 협력 하에 OCPP 기반 표준 충전용 미들웨어개발에 성공하였으며 여러 충전 운영 사업자들을 대상으로 사업 개발을 추진 중에 있습니다 향후 충전 시장 환경 변화에 맞춰 Plug & Charge 등 스마트 충전 기술과 EV 화재 대응\xa0기술, 스마트 그리드 기술 등을 소프트웨어적으로 대응 할 수 있도록 서비스 개발 로드맵 확대해 나갈 계획 입니다\nII 모빌리티 플랫폼 사업 가 업계의 현황 업계의 현황 및 산업의 특성 모빌리티 서비스는 자동차/바이크/킥보드 등 다양한 이동수단을 공유하는 서비스로써 최근 환경적, 공간적, 경제적 이유로 이동수단 공유에 대한 니즈가 증가하고 통신/보안, 자율주행 기술 등이 발달하며 급격하게 성장하고 있습니다 특히, 단순 차량 판매 중심의 과거 산업 구조에 더해 최적화된 이동수단을 최적의 시간과 장소에 이용자에게 연결 시켜주는 플랫폼 생태계가 형성됨에 따라 다수의 소프트웨어 플랫폼 사업자들이 시장에 진출하고 서비스 고도화 경쟁이 가속화되고 있는 상황입니다 국내에서는 차량 및 퍼스널 모빌리티의 쉐어링 서비스 외에도 버스/전철 등 대중교통과 택시를 비롯한 다양한 이동 수단을 하나의 플랫폼으로 통합 제공하는 MaaS(Mobility as a Service) 서비스 체계 구축을 추진하고 있습니다 MaaS 생태계 내에서 사용자는 보다 효율적으로 교통 수단을 이용할 수 있으며, 모빌리티 서비스 플랫폼 운영사업자는 도심/관광지 내 각종 대중교통 서비스 제공과 함께 사용자 기반 데이터를 활용한 다양한 부가 서비스를 제공하며 시장 규모를 확대해 나가고 있습니다 이에 더해 전세계적인 자율주행 기술 현실화 추세에 따라 각국의 완성차 및 공유차량 운영업자는 다양한 차종에 대한 보급을 확대하며 운행 데이터 수집을 위해 힘쓰고 있습니다 자율주행 체계가 구체화됨에 따라 사용자의 차량 소유에 대한 효용성은 점차적으로 감소하며, 이는 곧 공유와 서비스 제공 중심의 모빌리티 플랫폼 시장 영역 확대로 이어질 전망입니다 또한, 새로운 형태의 산업 환경이 조성됨에 따라 모빌리티 시장 내에서는 사물 간 통신기술, Ai(인공지능), 사이버 보안 기술 등 다양한 신기술 역량이 각광받고 있으며, 서비스 제공업체들은 기술력 확보를 위한 연구개발과 투자에 박차를 가하고 있는 상황입니다 산업의 성장성 모든 이동 서비스를 One-Platform에서 연결하는 서비스형 모빌리티가 구현되기 시작하며 스마트 모빌리티 시장은 지속 성장하고 있습니다 MarketandMarkets 등에서 발간한 보고서에 따르면 전세계 차량용 스마트 모빌리티 시장은 2021년 3조 9,319억원에서 2030년 47조 7,791억원으로 성장할 것으로 예상되며, 관련 인프라 및 각종 모빌리티 서비스를 포함한 전체 모빌리티 시장의 규모는 2030년 약 1조 5,000억 달러(약 1,680조원) 규모로 성장할 것으로 예상되고 있습니다 그 중 MaaS 시장은 교통혼잡과 모빌리티 인프라(기술, 통신, 규제 등) 개선으로 인한 MaaS 이전 수요 증가에 따라 2020 년 7 조원 규모에서 2030 년경 117 조원 규모로 연간 평균 30% 이상 고성장을 보일 것으로 예상됩니다 국내 MaaS 시장 규모는 2022 년 1,697 억원에서 2025 년 1 조 2,726 억원으로 성장이 예상되며, 카카오맵, T맵, 구글맵 등을 활용한 교통정보 단순 통합 서비스 제공 형태에서 벗어나 2022 년까지 MaaS L3(맞춤형서비스 제공 단계) 이상 수준의 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다 경기변동의 특성 공유 모빌리티 서비스는 그 종류와 목적에 따라 관광 수요와 날씨, 기온 등 계절적 영향을 일부 받고 있으나, 이동수단이라는 본질적인 특성상 사회적으로 필요재의 역할을 수행하고 있기 때문에 사회적 인식 개선과 시장의 규모가 확대됨에 따라 경기 변동의 영향을 덜 받는 형태의 사업 구조를 가지고 있습니다 경쟁 요소 모빌리티 플랫폼 산업의 핵심 경쟁 요소로는 소비자의 기호와 선택을 만족시켜줄 있는 다양한 서비스 운영/관리 기술과 인프라 융합/연동을 위한 기술력 및 경험/노하우 등이 있습니다 또한, 각종 모빌리티를 중심으로 수집되는 데이터 자원을 바탕으로 이용자 및 이동수단에 대한 관리/운영 솔루션 및 부가서비스 상품이 추가될 수 있으며, 이러한 서비스 연동에 대한 유연성 여부 역시 모빌리티 플랫폼 시장에서 기술 우위를 확보할 수 있는 주요 요소입니다 나 회사의 현황 영업 현황 당사는 계열회사 협력 등을 통하여 차량 및 주차 장비에 IoT 플랫폼을 연계하여 국내외 모빌리티 운영 사업자들을 대상으로 모빌리티 플랫폼을 제공 및 운영/관리하고 있습니다 특히, 당사가 보유한 모빌리티 플랫폼은 서비스 사업자의 서비스 도입부터 운영, 연계 및 확장까지 지원할 수 있는 All-in-One 플랫폼으로 다양한 공유형 모빌리티 서비스(키리스 & 렌탈 오토메이션, 카셰어링, 라이트 헤일링/셰어링, 마이크로 모빌리티 등)를 구축 및 운용 가능하며, 데이터 분석을 기반으로 고객이 필요한 부가서비스를 유연하게 추가될 수 있는 구조로 설계되어 있습니다 당사 및 당사가 속한 휴맥스 그룹은 지난 수년 간 '하이파킹', 'AJ파킹', PSN', '차지인' 등 주차장 임대 및 전기차 충전 설비 공급 사업자에 대한 적극적인 투자를 진행하며 모빌리티 사업 운영의 핵심 근간이 되는 거점 인프라를 구축하였으며, 다양한 모빌리티 서비스 운영 업체(Service Operator)에 대한 직간접 투자와 파트너십 체결을 통해 신규 모빌리티 사업에 대한 포트폴리오를 확대하였습니다 당사는 그룹 내 Captive market을 중심으로 제품을 빠르게 상용화 하며 레퍼런스를 확보하였으며, 일본, 호주, 북미 등 해외 대형 렌트/카쉐어링 서비스 사업자를 대상으로 사업 협력을 추진하는 등 국내외 모빌리티 시장 공략을 본격화 하고 있습니다 한편, 당사는 IoT 연계형 플랫폼 운영을 통해 확보한 차량 데이터들을 Ai 기반으로 실시간 분석하여 모빌리티 운영 사업자들의 차량 관리/운영에 도움을 줄 수 있는 FMS(Fleet Management System) 솔루션 고도화 및 공급을 목적으로 국내외 대형 고객사들을 대상으로 사업 개발을 추진 중입니다 이를 통해 자사 IoT 디바이스의 경쟁력 부각 및 구독형 사업 모델의 추가 확보를 계획하고 있으며 글로벌 경쟁사 대비 입지를 다지기 위한 다양한 노력을 진행 중입니다 시장점유율 당사가 영위하는 모빌리티 플랫폼 시장은 현재 초기 단계로 각종 사업의 영역이 혼재되어 있고, 국내외 경쟁사들이 전략적으로 솔루션 별 개발/수주 현황 및 제품 단가 등 경쟁 요소에 관한 민감 정보를 공개하지 않고 있기 때문에 합리적인 시장점유율 추정이 불가능합니다 III 인카페이먼트 및 커넥티드카 커머스 사업 (오윈) ㈜오윈은 공시 제출일 현재 알티캐스트의 종속회사로 분류되어 있으며, 인카페이먼트 및 커넥티드 카 커머스 사업을 영위하고 있습니다 기업공시서식 작성기준\xa04-1-1조(일반원칙)에 따라 해당 사업의 내용을 기재합니다 산업의\xa0성장성\xa0및\xa0특성 PRECEDENCE Research 2023에\xa0따르면\xa0글로벌\xa0차량\xa0내\xa0결제\xa0시장\xa0규모는\xa02022년\xa05조원(USD 4 billion)에서\xa02032년까지\xa0매년\xa02%(CAGR)\xa0성장하여\xa025조원(USD 6 billion)\xa0규모로\xa0성장할\xa0것을\xa0예상하고\xa0있습니다 또한, Allied Market Research를\xa0포함한\xa0복수의\xa0시장\xa0분석에\xa0따르면\xa0특히나\xa0초기\xa0주유\xa0및\xa0주차\xa0등\xa0단순\xa0결제를\xa0중심으로\xa0하는\xa0인카페이면트\xa0시장은\xa0운전자의\xa0라이프스타일에서\xa0필요로\xa0하는\xa0상품의\xa0구매\xa0및\xa0서비스로\xa0빠르게\xa0확대되어\xa0해당\xa0시장\xa0중\xa0Food/Groceries\xa0인카페이먼트\xa0시장\xa0규모가\xa02021~2030까지\xa0약\xa04%(CAGR)\xa0수준의\xa0가장\xa0빠른\xa0성장률을\xa0기록할\xa0것으로\xa0예상하며,\xa0특히\xa0멕킨지(Mckinsey)의\xa0자동차\xa0데이터\xa0관련\xa0사업\xa0동향에\xa0따르면\xa0차량\xa0데이터\xa0사업\xa0규모는\xa0매년\xa015%의\xa0성장에\xa0기반하여\xa02030년까지\xa0450~750억\xa0달러\xa0규모로\xa0성장할\xa0것으로\xa0예상하고\xa0있습니다 최근\xa0운전자는\xa0차량\xa0운행\xa0중\xa0연\xa0평균\xa035번의\xa0주유, 65번의\xa0주차\xa0결제\xa0등을\xa0사용하고\xa0있으며,\xa0연간\xa0약\xa040번\xa0이상\xa0드라이브\xa0쓰루\xa0등을\xa0통해\xa0상품을\xa0구매하고\xa0픽업하고\xa0있습니다\xa0차량의\xa0자율\xa0주행\xa0발전\xa0및\xa0보급\xa0확대에\xa0따라\xa0차량\xa0내\xa0부가\xa0서비스\xa0제공의\xa0가치는\xa0더욱\xa0확대될\xa0것으로\xa0예상되며,\xa0이에\xa0따라\xa0차량\xa0내\xa0디스플레이\xa0및\xa0통신\xa0서비스를\xa0통한\xa0운전\xa0중\xa0상품\xa0광고(in-car advertisin)\xa0및\xa0차량\xa0내\xa0결제\xa0서비스의\xa0혁신이\xa0빠르게\xa0이루어지고\xa0있습니다 경기\xa0변동\xa0및\xa0수요\xa0변동\xa0특성 국내\xa0자동차\xa0관련\xa0결제\xa0시장\xa0규모는\xa02020년\xa0기준\xa0주유\xa050조,\xa0주차\xa07조\xa0등을\xa0포함하여\xa0이미\xa0큰\xa0시장을\xa0형성하고\xa0있으며,\xa0전기차의\xa0폭발적인\xa0증가에\xa0따라\xa0충전\xa0관련\xa0시장\xa0규모\xa0역시\xa0매우\xa0빠르게\xa0증가하고\xa0있습니다 자동차\xa0인카페이먼트\xa0및\xa0카\xa0커머스\xa0시장은\xa0운전자가\xa0운전\xa0중에\xa0필요한\xa0결제\xa0서비스\xa0뿐\xa0아니라\xa0상품\xa0추천\xa0및\xa0구매\xa0등을\xa0지원하고,\xa0차량의\xa0이동\xa0정보\xa0등을\xa0고려한\xa0차량\xa0내\xa0디스플레이를\xa0통한\xa0추천/광고\xa0시장으로\xa0확대되고\xa0있습니다 영업\xa0개황 오윈은\xa0카\xa0커머스\xa0시장에서\xa0최초의\xa0전문기업으로\xa0운전자를\xa0위한\xa0주유,\xa0주차\xa0등\xa0자동\xa0결제\xa0지원\xa0및\xa0운전자\xa0이동\xa0경로\xa0상의\xa0상품을\xa0모바일에서\xa0주문하고,\xa0도착\xa0예정\xa0시간\xa0등을\xa0반영하여\xa0매장의\xa0포스\xa0연동을\xa0통해\xa0차량이\xa0매장에\xa0도착\xa0시\xa0차량으로\xa0상품을\xa0전달하는\xa0커브사이드\xa0픽업(curve-side pickup)\xa0서비스를\xa0통해\xa0새로운\xa0시장을\xa0개척하고\xa0있습니다 특히, 2021년\xa0르노삼성자동차를\xa0시작으로\xa0차량\xa0내\xa0인포테인먼트를\xa0통한\xa0상품\xa0주문,\xa0결제,\xa0서비스\xa0제공을\xa0최초로\xa0상용화하고\xa0자동차OEM협력\xa0기반\xa0시장을\xa0확대하고\xa0있습니다 ①\xa0in-car payments\n국내\xa0차량\xa0내\xa0IVI (In-Vehicle Infotainment)\xa0서비스\xa0시장은\xa0차량\xa0내\xa0통신(telematics)\xa0확대에\xa0따라\xa0빠르게\xa0성장하고\xa0있습니다\xa0현재\xa0주요\xa0서비스는\xa0실시간\xa0네비게이션\xa0및\xa0음악\xa0스트리밍\xa0서비스가\xa0대표적이나\xa0현재\xa0자동차\xa0OEM이\xa0부담하고\xa0있는\xa0통신료의\xa0고객\xa0부담\xa0요구가\xa0증가됨에\xa0따라\xa0서비스의\xa0다양성\xa0및\xa0효용성의\xa0요구가\xa0매우\xa0빠르게\xa0증가하고\xa0있으며\xa0운전자의\xa0편의성\xa0제공을\xa0위한\xa0새로운\xa0시장의\xa0형성이\xa0예상됩니다\n오윈은\xa0시장\xa0최초\xa0사업자로서\xa0자동차용\xa0솔루션\xa0뿐만\xa0아니라\xa0주유,\xa0주차,\xa0리테일\xa0및\xa0F&B\xa0포스\xa0연동\xa0및\xa0결제,\xa0제어\xa0솔루션을\xa0기반으로\xa0시장을\xa0개척하고\xa0있습니다\xa0특히\xa0주유소\xa0및\xa0편의점\xa0등\xa0대형\xa0가맹점의\xa0확대를\xa0기반으로\xa0자동차\xa0OEM이\xa0직접\xa0영업\xa0및\xa0연동하기\xa0어려운\xa0소형가맹점\xa0등의\xa0확대를\xa0통해\xa0자동차사가\xa0필요한\xa0솔루션,\xa0컨텐츠\xa0및\xa0서비스\xa0운영\xa0대행을\xa0제공하여\xa0자동차\xa0OEM과의\xa0협력을\xa0확대하고\xa0있습니다 ②\xa0Curbside pickup (Connected Car Commerce) 코로나\xa0사태\xa0이후\xa0비대면\xa0상품주문\xa0및\xa0픽업\xa0시장의\xa0성장은\xa0크게\xa0성장하고\xa0있으며\xa0기존\xa0대형\xa0프랜차이즈\xa0중심으로\xa0드라이브\xa0쓰루\xa0매장이\xa0빠르게\xa0확산되고\xa0있습니다\xa0다만,\xa0드라이브\xa0쓰루\xa0매장의\xa0경우\xa0솔루션\xa0도입을\xa0위한\xa0부지의\xa0확보\xa0및\xa0운영\xa0설비\xa0및\xa0인건비\xa0등\xa0많은\xa0투자와\xa0함께\xa0도심에서의\xa0설치가\xa0매우\xa0제한적인\xa0상황입니다\xa0이러한\xa0이유로\xa0온라인으로\xa0주문한\xa0상품을\xa0차에서\xa0내리지\xa0않고\xa0매장\xa0앞\xa0등\xa0지정\xa0장소에서\xa0받는\xa0커브사이드\xa0픽업(Curbside pickup)이\xa0미국\xa0시장을\xa0중심으로\xa0빠르게\xa0성장하고\xa0있습니다 매장\xa0픽업\xa0서비스와\xa0커브사이드\xa0픽업\xa0서비스에는\xa0분명한\xa0차이가\xa0있으며,\xa0매장\xa0픽업\xa0서비스는\xa0소비자가\xa0직접\xa0매장으로\xa0들어가\xa0물건을\xa0받아와야\xa0하는\xa0반면\xa0커브사이드\xa0픽업\xa0서비스는\xa0매장\xa0측이\xa0고객\xa0차량\xa0정보와\xa0도착\xa0정보를\xa0미리\xa0포스(pos)\xa0상으로\xa0확인하고,\xa0직원이\xa0제품을\xa0가지고\xa0나와\xa0고객에게\xa0전달하는\xa0방식으로\xa0이루어집니다 커브사이드\xa0픽업\xa0서비스를\xa0위해서는\xa0주문을\xa0하는\xa0앱\xa0또는\xa0플랫폼과\xa0실제\xa0상품을\xa0전달하는\xa0가맹점간\xa0연동\xa0및\xa0서비스\xa0제공이\xa0동시적으로\xa0이루어져야\xa0하며,\xa0이에따라\xa0대형\xa0리테일\xa0또는\xa0프랜차이즈의\xa0앱에서\xa0직접\xa0서비스가\xa0이루어지거나\xa0대형\xa0플랫폼에서\xa0주문을\xa0중개하는\xa0두\xa0가지\xa0방식으로\xa0이루어집니다\xa0오윈은\xa0자동차의\xa0차량\xa0내\xa0인포테인먼트\xa0및\xa0오윈\xa0앱과\xa0같은\xa0모바일\xa0앱\xa0그리고\xa0대형\xa0네비게이션에서의\xa0주문을\xa0가맹점인\xa0사용처와\xa0연결을\xa0통해\xa0사용자와\xa0사용처를\xa0연결하는\xa0전략을\xa0통해\xa0서비스를\xa0확대하고\xa0있습니다 자동차\xa0운전자를\xa0위한\xa0커브사이드\xa0픽업은\xa0편의점\xa0및\xa0마트에서의\xa0쇼핑,\xa0프랜차이즈\xa0식음료\xa0및\xa0동네\xa0맛집\xa0등\xa0다양한\xa0상품을\xa0대상으로\xa0이루어질\xa0수\xa0있습니다\xa0특히,\xa0오윈은\xa0해당\xa0서비스를\xa0자동차의\xa0인포테인먼트에서\xa0운전자의\xa0이동\xa0경로상\xa0적합한\xa0매장\xa0및\xa0상품을\xa0추천하고,\xa0주문/결제할\xa0수\xa0있는\xa0컨텐츠\xa0및\xa0솔루션을\xa0자동차\xa0OEM에\xa0제공하고,\xa0동시에\xa0가맹점에는\xa0해당\xa0상품의\xa0주문\xa0정보뿐만\xa0아니라\xa0도착\xa0예정시간,\xa0도착\xa0정보\xa0및\xa0정산\xa0정보를\xa0가맹점의\xa0포스\xa0연동을\xa0통해\xa0제공하는,\xa0수요처와\xa0사용처를\xa0연결하는\xa0토털\xa0솔루션을\xa0통해\xa0구현합니다 주요\xa0서비스\xa0현황\xa0및\xa0경쟁\xa0요소 ㈜오윈은\xa0자동차에서의\xa0결제\xa0및\xa0네트워크\xa0서비스를\xa0중심으로\xa0관련된\xa0부가\xa0서비스를\xa0제공하여,\xa0커넥티드\xa0카\xa0커머스\xa0서비스\xa0전반을\xa0가능케\xa0하는\xa0기술\xa0기반의\xa0회사입니다 주요\xa0솔루션\xa0및\xa0서비스\xa0현황\xa0및\xa0경쟁요소는\xa0다음과\xa0같습니다\n①\xa0스마트\xa0주유\xa0서비스\n기존\xa0주유소의\xa0레거시\xa0시스템과의\xa0연동을\xa0통해\xa0온라인으로\xa0주문된\xa0주유\xa0주문의\xa0결제\xa0및\xa0정산\xa0등\xa0결제\xa0관련\xa0통합\xa0서비스를\xa0제공하고\xa0있습니다\xa0특히\xa0오윈은\xa0주유소\xa0내\xa0셀프\xa0또는\xa0직원\xa0서비스\xa0주유소\xa0모두에서\xa0차량\xa0또는\xa0모바일에서의\xa0주문만으로\xa0주유기\xa0또는\xa0결제\xa0장비의\xa0별도\xa0조작없이\xa0결제\xa0및\xa0정산이\xa0가능한\xa0통합\xa0솔루션을\xa0제공하고\xa0있으며\xa0자동차\xa0IVI를\xa0통한\xa0실제\xa0서비스를\xa0제공하고\xa0있습니다\xa0특히,\xa0물류\xa0차량을\xa0포함한\xa0법인\xa0차량의\xa0스마트\xa0주유\xa0솔루션을\xa0제공하여\xa0주유\xa0할인\xa0및\xa0주유\xa0결제\xa0관리를\xa0지원합니다 ②\xa0차로\xa0배달/매장\xa0픽업\xa0서비스\xa0및\xa0컨시어지\xa0서비스 출근 시 운전자를 위한 커피, 퇴근 시\xa01인 가구를 위한 매장 음식 포장 및 밀키트 등 생활 패턴에 맞는 식사/음료의 주문/결제를 포함한 픽업 서비스를 제공하며, 이동 경로 상의 최적 상품 및 매장을 추천합니다 모바일 앱 또는 차량 내\xa0IVI 시스템에서의 주문 시스템을 기반으로 전국의 음식점, 카페, 편의점 등 다양한 제휴 가맹점 에 대한 직간접 픽업을 통해 배달 비용과 시간을 절감할 수 있습니다 또한, 차량의 운행 및 위치 정보, 운전자 정보를 기반으로 운전자에게 필요한 상품 및 서비스를 제공하고 보험 및 결제 수단별 할인 프로모션 등 운전자를 위한 통합 컨시어지 서비스를 제공합니다\nIV 조직도\n조직도_231231", "사업의 개요\n당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 목적으로 하는 지주사업을 포함하여 5개의 사업부문을 가지고 있습니다 각 부문별 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있습니다 사업부문\n주요 회사명\n주요 생산 및 판매제품 유형\n지주사업\n(주)골프존뉴딘홀딩스\n브랜드로열티, 경영자문,임대수익, 지분법이익 등\n골프장 사업\n골프장 운영사업\n(주)골프존카운티\n골프장 인수운영 및 임차운영\n골프장 임대사업\n(주)골프존카운티자산관리(주)골프존카운티선운(주)골프존카운티영천리치먼드사모골프존카운티 삼성부동산투자신탁(주)지씨에이더블유\n골프장 임대사업 등\n골프용품사업\n(주)골프존커머스\n골프용품 유통 및 판매\n공간 및 기타사업\n(주)뉴딘콘텐츠(주)골프존조이마루\n스크린야구 사업, 골프전문 콤플렉스(조이마루)\xa0위탁운영 스크린골프 사업\n(주)골프존\n스크린골프 사업\n* 당사는 지주회사로서 주요 자회사에 대한 사업의 내용에 대해 기재 의무가 있습니다 (주)골프존카운티와 (주)골프존은 연결실체에는 포함되지 않으나 주요 자회사에 포함되어 사업의 내용을 기재하였으며, (주)골프존에서 영위하고 있는 스크린골프 사업에 대한 보다 자세한 사항은 (주)골프존의 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다[사업부문에 따른 주요 회사별 사업의 개요] 지주사업 - (주)골프존뉴딘홀딩스 회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하고 있으며, 영업수익은 브랜드의 사용으로 인한 로열티 수익, 자회사의 경영자문제공으로 인한 자문수수료 수익, 투자부동산의 임대를 통한 임대료 수익, 자회사로부터 지급받는 배당금 수익, 지분법이익 등으로 구성되어 있습니다 골프장 사업(2- 골프장 운영사업 - (주)골프존카운티 회사는 본 보고서 작성 기준일( 현재 20개의 골프장을 운영 중이며 이 중 10개는 자가운영, 10개는 임차운영((주)골프존카운티자산관리 임차운영 포함)을 하고 있습니다 운영에 대한 자세한 내용은 ' 기타 참고사항'의 '나 사업의 현황'과 '다 사업부문별 요약 재무현황' 항목을 참고해 주시기 바랍니다 (2- 골프장 임대사업 - (주)골프존카운티자산관리 회사는 4개의 골프장을 소유하고 있으며 해당 골프장을 (주)골프존카운티에게 임대주고 있습니다 골프존카운티 안성H, 골프존카운티 안성W, 골프존카운티 선운, 골프존카운티 청통이 회사가 소유한 골프장입니다 골프용품사업 - (주)골프존커머스 골프용품사업은 자회사 (주)골프존커머스를 통해 골프유통사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다 회사는 판매채널에 따라 오프라인(골프존마켓, 트루핏, 중고매장)과 온라인 사업(골프존마켓, 골핑, 오픈마켓)으로 구성되어 있습니다 2023년 기말 기준 전국 114개의 오프라인 매장(골프존마켓, 트루핏, 중고전문)을 보유하고 있습니다 공간 및 기타사업 - (주)뉴딘콘텐츠 회사는 체험형 스크린야구가 주력 사업입니다 야구는 대표적인 관람형 스포츠로 야구 인기와 더불어 야구 활동 인구수도 급격하게 증가하였습니다 이에 스크린야구를 체험하고자 하는 수요가 늘고 있어 건강한 스포츠 놀이 문화의 일부로 자리 잡아가고 있습니다 스크린골프사업 - (주)골프존 회사는 골프시뮬레이터 판매 및 가맹/직영점 운영하는 스크린 골프사업과 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 사업을 제공하고 있습니다 골프존에 대한 자세한 내용은 (주)골프존의 사업보고서를 참고해 주시기 바랍니다 상세하게 사업영역을 구분하자면 위와 같이 5개의 사업으로 구성되나, 연결실체 기준으로 보았을때 크게 4가지 사업(지주사업, 골프장사업, 골프용품사업, 공간 및 기타사업)으로 구분됨을 참고하여 주시기 바랍니다 ※ 사업부문별 영업현황 부 문\n영업의 성격\n지주사업\n브랜드로열티, 경영자문, 임대수익, 지분법이익 등\n골프장임대사업\n골프장 임대사업 등\n골프용품사업\n골프용품 유통 및 판매\n공간사업 및 기타사업\n스크린야구 사업 및 부동산(골프전문 콤플렉스 '골프존조이마루') 관리\n※ 사업부문별 영업수익(매출)\n(단위 : 백만원)\n구분\n부문\n제24기\n금액\n비중\n매출\n지주 60,996 3%\n골프장임대 7,473 7%\n골프용품 354,591 0%\n공간사업 및 기타 9,072 1%\n전사 매출 427,096 0%\n※ 각 부문별 매출은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다 ※ 전사매출은 내부거래 등을 제외 후 최종 결산된 당사 연결재무제표 기준입니다 ☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 ' 기타 참고사항'의 '나 사업의 현황'과 '다 사업부문별 요약 재무현황' 항목을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요\n당사와 종속회사는 도료 및 화학제품 제조 부문, IT 부문, 기타 부문을 영위하고 있습니다 도료 및 화학제품 제조 부문은 종합도료 제조사로서 건축용 도료, 공업용 도료 등 고품질의 제품을 국내 800여개 대리점 유통망과 기업 영업을 통하여 공급하고 있습니다 도료 및 화학제품 제조 부문 이외에 (주)에스엠투네트웍스는 정보시스템 구축과 관리, 컨설팅 등의 IT 서비스를 제공하고 있으며, (주)삼화로지텍은 운송주선업을 영위하고 있고, (주)유씨에이치파트너스는 투자 및 자문업을,UCH CREDIT MICROCREDIT COMPANY,LLC는 키르기스스탄에서 금융업을영위하고 있습니다제77기 연결기준 매출액은 631,382백만원이며, 도료 및 화학제품 제조가 전체매출액의 99%(625,349백만원)을 차지하고 있습니다 도료는 건설업, 철강산업, 금속업, 자동차산업, 조선업 등 광범위한 전방산업의 마감재로 사용되고 있으며, 주요 제품은 건축용ㆍ공업용 도료로 산업경기와 경쟁강도에 따라 주요 제품의 가격이 결정됩니다 당사 주요 매출이 발생하는 도료 및 화학제품 제조 부문의 주요 제품단가는 건축용 3,983원/리터, 공업용 4,994원/리터입니다원재료의 가격 변동은 환율, 유가 및 수급과 밀접한 관련이 있으며, 일부 원재료의시장가격은 국내외 주요 화학 제조사 위주로 형성되어 있으나, 대부분은 다수의 구매처를 통한 안정적인 구매가 가능합니다2023년 원재료는 수요둔화 현상에 따른 전반적인 가격 안정세가 유지되는 한해였습니다 주요 용제/모노머는 약보합세를 유지하고 있으며 에폭시 가격은 ECH/BPA 안정세로, 포리올은 PO 가격 안정세로 인하여 보합세를 유지하고 있습니다\n도료 및 화학제품 제조의 품목별 생산능력은 페인트(액상/분체), 수지, 전자재료 및 의약품 중간체로 구분되며, 각각의 품목별 생산능력, 생산실적 및 평균가동률은 다음과 같습니다\n(단위 : ㎘, ton, %)\n사업부문\n품목\n단위\n생산능력\n생산실적\n평균가동률\n도료 및화학제품제조\n페인트\n㎘\n110,379\n104,911\n0\nton 15,100\n7,254\n0\n수 지\nton 29,854\n22,692\n0\n전자재료 및의약품 중간체\nton 230\n689\n6\n당사와 종속회사는 다양하고 안정적인 제품 포트폴리오 구성을 통한 시장점유율 확대와 지속적인 수익성 확보를 위한 기술개발과 적극적인 투자로 경쟁력 확보에 매진하고 있으며 중국, 베트남, 인도 등의 현지법인을 통하여 해외시장 확보 및 사업영역을 확대하고 있습니다 주요 판매경로는 직거래 및 대리점 판매이며, 연결실체의 국내매출이 전체 매출액의 84%(532,937백만원)를 차지하고 있으며, 국외 비중은전체 매출액의 16%(98,445백만원)입니다' 사업의 개요'에 요약된 내용의 세부사항은 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n산업의 정의 개요 (가) 가상화 시장 클라우드 데스크톱 가상화(VDI)는 제2의 PC 혁명이라 불리우는 가상 데스크톱 인프라 시스템 기술입니다 VDI는 컴퓨팅 자원을 한 곳에 모아 두어 언제 어디서든 인터넷을 통하여 개인의 PC 환경을 사용할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 기술이며, 그확산 배경에는 비용절감, 기업 운영방식 및 시장 환경 변화 등 다양한 요인이 있습니다 가장 중요한 요인은 기존 방식의 ICT 자원 운영에 한계가 왔기 때문이며, 가상화는 비용 측면에서 ROI 극대화를 위한 하드웨어 비용 절감, 관리 및 운영비용 절감, 전력/쿨링비용 절감, 상면 공간 절감 등 TCO 관점에서 이점을 제공할 수 있습니다 VDI는 기업 정보가 기업의 데이터 센터에서 관리되므로 PC 분실/도난/파손으로 인한 자료 유출 위험성이 없습니다 또한 기존 PC 사용 대비 보안성이 높고, 임직원 개인별 가상 PC 환경을 보장할 뿐만 아니라 표준화된 관리가 가능하여 관리의 효율성이 뛰어나다는 장점이 있습니다 (나) 클라우드 시장 클라우드 컴퓨팅의 유형 클라우드 컴퓨팅에는 서비스로서의 인프라(IaaS), 서비스로서의 플랫폼 (PaaS), 서비스로서의 소프트웨어(SaaS)라고 불리는 세 가지 유형이 있습니다 IaaS는 아마존 AWS, Microsoft Azure, 구글 GCP, KT와 네이버 클라우드가 대표적 서비스이며, 각 사는 대규모 IDC를 구축, 운영하면서 서버, 스토리지, 네트워크, 어플리케이션 등 IT 인프라 및 시스템 자원을 접속자와 데이터 트래픽의 증감 등 그 수요에 따라 탄력적으로 제공하고, 사용량을 기준으로 과금하는 서비스입니다 이를 다시 물리적 위치와 소유, 용도에 따라 IT 자원을 공용으로 사용하는 퍼블릭 클라우드, 특정 조직이 전용하는 프라이빗 클라우드, 이를 혼용하는 하이브리드 클라우드 그리고 다수의 퍼블릭 클라우드를 병용하는 멀티 클라우드로 구분할 수 있습니다 PaaS는 기존의 자체 IT 자원(전산실, 자체 IDC)을 이용하는 베어메탈과 다양한 클라우드 서비스를 고객사의 니즈에 따라 원하는 조합으로 간편하고 빠르고 저렴하게 이용할 수 있도록 도와주는 클라우드 플랫폼으로서, 고객사는 특정 클라우드 서비스에 종속되지 않고 IT 서비스의 개발과 운영의 전 과정에서 민첩성과 경제성을 확보할 수 있습니다 SaaS는 기존에 개발된 소프트웨어를 클라우드 서비스를 통해 제공하고 사용료를 받는 Subscription 모델로 Microsoft의 오피스365, 더존 ERP, SAP Hana, Salesforcecom CRM 등이 대표적 서비스입니다 클라우드 시장현황 세계적으로 ICT 비용절감, 업무혁신을 위해 정보 시스템을 자체 구축ㆍ사용하는 방식에서 서비스 형태로 이용하는 클라우드 컴퓨팅(이하 클라우드)이 확산 중입니다 클라우드가 등장한 2000년대 후반에는 클라우드가 이처럼 산업 및 기업에 전방위적으로 도입될지 예상하지 못했었으나, 현재는 AI, 사물인터넷, 빅데이터, 5G 등 새로운 ICT 기술을 실현시킬 수 있는 핵심 인프라로 자리 잡아가고 있습니다 특히, 클라우드는 혁신과 융합을 촉진하는 디지털 인프라로 사회 전반의 변혁을 주도하고 개방ㆍ공유ㆍ소통ㆍ협업을 가능케 하는 중요 산업으로 발전해가고 있습니다IaaS 시장을 주도하고 있는 3개사가 2023년 11월 현재 전세계 상장법인 중 시가총액 상위 5개사 중 2위 (Microsoft, MSFT), 4위 (Alphabet, GOOG), 5위 (Amazon, AMZN)를 차지하고 있는 사실이 이 시장의 성장성과 중요성을 보여주고 있습니다 시장 현황 및 전망 (가) 가상화 시장 데스크톱 가상화의 이점은 가상화를 통해 CPU와 메모리 같은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용할 수 있어 유휴 자원을 최소화하고 지속적인 서비스를 제공할 수 있습니 다 또한 중앙의 데이터센터에서 패치 및 업그레이드가 수행됨으로써 사용자들이 일일이 이런 작업을 하지 않아도 되어 관리비용을 줄일 수 있습니다 특히 새로운 사용자가 생겼을 때 즉시 개인용 데스크톱 환경을 제공할 수 있고 모든 데이터와 애플리케이션이 데이터센터 내에 있기 때문에 서비스가 안정적이며 데이터 보안이 강화됩니다 그리고 가상화로 인해 서버의 활용도를 높여 과다한 컴퓨팅 자원을 가동하지 않아도 되므로 데이터센터의 에너지 절감에 큰 기여를 하게 됩니다 이러한 현상은 국내 가상 데스크톱 구축 사례를 통해 살펴볼 수 있습니다 공공, 교육, 제조/건설, 금융, 통신/서비스, 의료 등 산업 전 분야에서 구축 사례들이 발생하고 있고, 잦은 보안 사고와 개인정보 보호의 중요성 증가, 국가 정책, 다양한 단말 출현, 5G와 같은 고속 이동 네트워크 확산, 코로나19로 인한 재택근무의 증가 등에 따라 더욱 활성화될 전망입니다 (나) 클라우드 시장 가트너는 전세계 퍼블릭 클라우드 시장 규모가 2022년 4,910억불에서 2023년 6천억불로 6% 성장할 것으로 추정하면서 이는 생성형 AI, Web3, 메타버스 등 신기술에 기인하며, 클라우드 네이티브 전환, 임베디드 AI, 결합성 을 위한 SaaS 재구축 수요가 핵심이라고 설명했습니다 [ 클라우드 세계 시장 규모 ] (단위 : 백만달러)\nGartner_클라우드 서비스 시장규모_apr2023\n시장조사업체 IDC에 따르면 국내 퍼블릭 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년 3조 226억원 규모로 향후 5년간 연평균 5% 성장하여 2026년 5조 1,010억원에 달할 전망입니다 2023년에는 약 5조원 시장으로, 국내 퍼블릭클라우드 서비스 시장의 CAGR은 5%로 예측되며, 컴퓨팅 리소스 증가에 따른 멀티/하이브리드클라우드 도입 확대와 정부의 클라우드 장려 정책이 지속되는 데 따라 성장할 것으로 전망하고 있습니다\n[ 클라우드 국내 시장 규모 ] (단위 : 십억원)\nIDC_국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장(2021-\nSource: 2H21 Cloud Service Country Report - South Korea한편 정부는 디지털플랫폼 정부 모델을 발표하면서, 2030년까지 공공 클라우드 70%를 대상으로 ‘클라우드 네이티브’전환하겠다는 정책을 발표했으며, 올해 시범사업을 거쳐, 전환 가능한 소규모 시스템 또는 신규 서비스부터 단계별로 클라우드 네이티브로 전환될 예정입니다 이러한 정부 정책의 변화와 이를 위한 클라우드 관련 기술 동향의 핵심 내용에 “클라우드 네이티브를 위한 컨테이너 기반의 PaaS 플랫폼”이 언급되었으며, 클라우드 네이티브를 기본으로 클라우드를 클라우드답게 사용하기 위한 “클라우드 네이티브“ 구축이 핵심 추진 과제로 선정되어, 당사는 이러한 K-PaaS의 핵심기능 수행하는 한국클라우드산업협회 PaaS지원분과위원회에 위원장사로 참여 중입니다\n공공클라우드네이티브 전환 로드맵\n나 회사의 현황 영업개황당사는 2001년에 설립하여 사업 초기 가상화 분야에서 글로벌 선두업체인 Citrix사와의 파트너 체결을 통해 데스크톱 가상화 시장에 본격적으로 진출하였으며, 2015년에는 가상화 시스템을 통합관리 할수 있는 NCC를 개발하였으며 2016년에는 클라우드 통합관리 솔루션인 칵테일을 개발하였습니다 시장의 변화에 맞추어 사업초기에는 인프라 사업을 시작으로 가상화의 전문적인 기술과 전략을 보유하고 공급하였으며, 클라우드 사업으로의 확장과 자체 제품의 개발과 공급을 준비해 왔습니다 주요 사업영역은 가상화 사업부문과 클라우드 사업부문으로 나누어 볼 수 있습니다 가상화 사업부문에는 업무망과 인터넷 망을 분리시켜 인터넷 망을 통해 침투하는 외부 공격으로부터 업무망을 지키기 위한 "망분리 사업", 스마트폰과 태블릿 등 다양한 스마트 기기의 등장으로모바일 업무 환경의 요구와 함께 기존 업무 방식을좀 더 똑똑하게 개선하려는 "스마트워크 사업", 언제 어디서나 가상의 업무환경을 제공 가능하게 하는 "프라이빗 클라우드 사업"이 있습니다 망분리 사업과 스마트워크 사업은 미국 시트릭스의 가상화 기술과 당사의 자체 개발 기술인 NCC(Namu Cloud Center) 데스크톱 통합 관리 솔루션을 함께 사용하여 구축 및 공급하고 있으며, 프라이빗 클라우드 사업은 미국 액셀러라이트의 클라우드 플랫폼을 활용하여 솔루션을 구축 공급하고 있습니다 그리고 당사의 주요 성장 축의 하나인 클라우드 사업부문에서는 클라우드 네이티브 통합관리 플랫폼인 칵테일클라우드(Cocktail Cloud)를 개발 및 공급하고 있습니다 칵테일클라우드는 통합 멀티 하이브리드 운영 관리 플랫폼으로서 기업들이 주요 퍼블릭 클라우드인 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 플랫폼(GCP), 아이비엠 클라우드 프라이빗 및 온프라미스/프라이빗 클라우드 등 특정 클라우드 환경에 종속되지 않고 클라우드간 효율적인 이동 및 운용이 가능하도록 하는 멀티 하이브리드 운영 관리 제품입니다 포스트코로나시대에는 대기업, 공공 및 금융기관이 기존 IT시스템을 클라우드 네이티브 기반의 AI, 빅데이터, IoT 등 4차산업혁명기술을 도입한 제품 및 서비스 혁신을 위하여 앞다투어 디지털화를 추진하면서 칵테일 클라우드의 주요 기능인 MSA(Microservice Architecture)와 DevOps(Development & Operation) 에 대한 수요가 급증하고 있습니다 시장점유율당사는 가상화 및 클라우드 사업을 영위하며 제공하는 소프트웨어의 특성상 직접적인 비교가 어려운 산업군이 없어 시장점유율 측정이 어렵습니다 가상화 사업\n당사는 주로 가상화 솔루션(S/W)의 컨설팅 서비스 및 구축을 제공하고 있으며, 가상화 솔루션을 컨설팅하면서 축적된 노하우 및 고객의 니즈를 반영하여 2015년 망분리시스템을 통합 관리할 수 있는 프로그램인 NCC를 자체개발하여 함께 공급하고 있습니다 또한 2016년부터는 자회사와 공동 개발한 컨테이너 가상화기반의 클라우드 통합관리 플랫폼인 칵테일을 공급하고 있습니다가상화는 나날이 향상되는 서버의 활용능력을 극대화하기 위한 고민에서 출발한 기술로서, 서버의 성능을 최대로 활용함과 동시에 비용을 절감할 수 있는 중요한 기술입니다 예를 들어, 기존에는 하나의 물리적인 서버에서 하나의 OS만이 운영되었다면 가상화를 통해 하나의 물리적인 서버를 논리적으로 분리하여 여러개의 서버가 존재하는 것처럼 만들어 다수의 OS를 운영할 수 있습니다 이때 각각의 OS는 VM(Virtual Machine) 즉 가상 머신이라고 부르는 소프트웨어적으로 운영되는 서버에 설치되게 됩니다 따라서 가상화는 물리적 환경에 제약을 받지 않는 디바이스나 자원의 논리적 재현(동적인 변경과 조정)이라고 볼 수 있습니다 [ 가상화 개념 ]\n위와 같이 기존의 물리적인 환경에서 논리적인 환경의 VM 형태로 전환하여 사용자에게 서비스함으로써 사용자는 기존의 환경과 동일한 조건의 업무 조건을 제공받게 되며, 이를 통하여 가상화의 다양한 이점과 효과를 얻게 됩니다\n[ 가상화 효과 ] 망분리는 2013년에 발생한 20 전산망 마비 사건과 같은 해킹을 막을 수 있는 최선의 기술로 주목받고 있으며, 외부의 침입으로부터 내부 전산자원을 보호하기 위해 네트워크망을 이중화시켜 업무용과 개인용으로 분리하는 것을 말합니다 최근 ICT(Information Communication Technology) 환경의 변화는 가상화 시장의 성숙과 이를 바탕으로 한 클라우드의 전성시대로 나아가고 있습니다 여기에서 가상화란 물리적인 서버가 요구하는 성능, 상면, 전력 등을 최적화하기 위해 서버의 논리적 분리를 통해 \'자원의 가용률\'을 높이는 기술을 의미한다면, 클라우드는 서버나 네트워크 등 IT를 구현하는데 필요한 자원을 통합 관리하여 운영을 자동화할 수 있는환경을 의미합니다 그리고 향후에는 이러한 클라우드 인프라를 기반으로 IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligent), BigData 등의 서비스가 활성화되는 산업 환경이 도래할 것으로 예상되며 가상화와 클라우드에 대한 핵심 전략과 기술을 보유한 기업은 다가오는 IT 환경 하에서 우수한 경쟁력을 보유한 것으로 판단될 수 있습니다 클라우드 사업\n(가) 사업 개요 클라우드 컴퓨팅은 클라우드 서비스 플랫폼에서 컴퓨팅 파워, 데이터베이스 스토리지, 애플리케이션 및 기타 IT 리소스를 필요에 따라 인터넷을 통해 제공하고 사용한 만큼만 비용을 지불하는 것을 말합니다 수백만 명의 다양한 디바이스를 소유한 사용자에게 단순한 데이터를 공유하는 애플리케이션을 운영하든 기업의 중요한 비즈니스업무환경 운영을 지원하든 관계없이 클라우드 서비스 플랫폼은 유연하고 저렴한 비용의 IT 리소스에 대하여 빠른 액세스를 제공합니다 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 하드웨어에 막대한 사전 투자를 하거나 하드웨어를 유지 관리하기 위해 많은 시간을 할애하지 않아도 되며, 필요한 만큼의 리소스에 거의 바로 액세스할 수 있게 됩니다 따라서 새로운 아이디어를 즉시 실현하거나 IT 부서를 운영하는 데 필요한 컴퓨팅 리소스의 유형 및 크기를 정확하게 중앙에서 프로비저닝을 통해서 사용하게 됩니다 클라우드 컴퓨팅은 서버, 스토리지, 데이터베이스 및 광범위한 애플리케이션 서비스를 인터넷을 통해 간단하게 액세스할 수 있는 방법을 제공하며, 다양한 형태의 클라우드 서비스 플랫폼들은 이러한 애플리케이션 서비스에 필요한 네트워크 연결 하드웨어 등을 소유하고 이에 대한 유지 관리를 담당합니다 그리고 클라우드 사용자는 웹 애플리케이션을 통해 필요한 것을 프로비저닝하여 사용하게 됩니다 (나) 클라우드 컴퓨팅 방식 클라우드 컴퓨팅에는 퍼블릭 클라우드, 프라이빗 클라우드, 하이브리드 클라우드의 세 가지 방식이 있습니다 - 프라이빗 클라우드 제한된 네트워크 상에서 특정 기업이나 특정 사용자만을 대상으로 하는 클라우드 서비스로서, 여기서 활용되는 자원과 데이터는 기업 내부에 저장됩니다 또한 기업이 자원의 제어권을 갖고 있기 때문에 보안성이 매우 뛰어나며 개별 고객의 상황에 맞게클라우드 기능을 커스터마이징 할 수 있다는 장점이 있습니다 - 퍼블릭 클라우드 특정 기업이나 사용자를 위한 서비스가 아닌 인터넷에 접속 가능한 모든 사용자를 위한 클라우드 서비스 모델입니다 데이터나 기능, 서버 같은 자원은 각 서비스에서 사용자 별로 권한 관리가 되거나 격리 되어 서비스 사용자 간에는 전혀 간섭이 없으며, 서비스 이용자의 증감에 따라 자동으로 탄력적이고 즉각적인 서비스의 확장(Auto Scaling Out/In)이 가능한 장점이 있습니다 - 하이브리드 클라우드 하이브리드 클라우드는 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드를 병행해 사용하는 방식으로 여겨져 왔으나, 최근에는 개념이 모호해진 경향이 있어 가상 서버과 물리 서버를 결합한 형태를 말하기도 합니다 이럴 경우 퍼블릭 클라우드의 유연성, 경제성, 신속성과 물리 서버의 보안성, 안정성 등을 함께 취할 수 있는 장점이 있습니다 - 멀티 클라우드 다수의 퍼블릭 클라우드를 병행 사용하는 방식으로 사용자의 니즈에 맞게 벤더마다 갖고 있는 장점을 활용할 수 있으며, 서비스 장애에 대비한 DR센터로 활용하거나 특정 벤더에 종속되지 않아 가격협상력을 유지할 수 있는 장점이 있습니다 (다) 클라우드 사업 영역 당사의 클라우드 컴퓨팅 모델은 프라이빗 클라우드의 사업모델과 퍼블릭 클라우드 사업모델, 그리고 기존의 전산실과 데이터센터를 아우르는 베어메탈의 레거시 시스템을 포함하여 하이브리드 클라우드 사업모델을 모두 통합관리할 수 있는 기술을 가지고 있는 All-In-One 플랫폼입니다 프라이빗 클라우드의 사업 모델은 단일 조직을 대상으로 하며, IT 조직이 관리하는 기업 방화벽의 배후에서 구현됩니다 프라이빗 클라우드는 혁신을 가속화하는 동시에 높은 컴퓨팅 및 스토리지 요구를 처리하면서 데이터 보안을 유지하는 데 최적의 구성 모델입니다 이러한 사업 모델을 기반으로 칵테일을 활용한 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스, 퍼블릭 클라우드 서비스 브로커리(CSB), 컨테이너 마이그레이션 서비스, 멀티/하이브리드 클라우드 구축 및 서비스, 전문컨설팅 서비스를 주요한 사업모델로 보유하고 있습니다 [ 멀티/하이브리드 클러스터 통합 관리 기술 ]\n- 컨테이너 기반의 매니지드 클라우드 서비스\n개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS(Platform as a Service) 에 대한 기대감 상승과 함께, 달라지는 환경에 비 의존적이고 다양한 플랫폼을 위한 환경 구성과 제공이 가능해 PaaS의 핵심기술로 주목받고 있는 가상화 기술인 컨테이너가 주목받고 있습니다기존 가상화 기술로도 충분히 PaaS 서비스가 가능 하지만 개발 및 운영 효율화를 위한 PaaS 서비스에 대한 환경은 매우 다양하게 구성이 되어, 특히 소프트웨어는 환경에 매우 민감하기에 개발된 환경과 달라질 경우 구동이 되지 않거나 오동작의 가능성이 매우 크게 됩니다 이런 문제를 해결하기 위해 컨테이너를 PaaS의 핵심 기술로 사용하면 달라지는 환경에 비 의존적이며 다양한 플랫폼을 위한 환경의 구성 및 제공이가능해 지게 됩니다 이와 함께 다양한 클라우드 플랫폼에 대하여 오랜 경험과 노하우를 보유한 전문 엔지니어를 통하여 유연하고 잘 관리된 클라우드 서비스의 제공을 가능하게 합니다 - 컨테이너 마이그레이션 서비스 기업의 서버 인프라 운영방식이 점점 클라우드, 그 중에서도 컨테이너化가 트렌드로 자리잡아 가고 있습니다 컨테이너를 선택하는 가장 큰 이유는 프로비저닝의 손쉬움과 개발부터 운영까지 원스탑 프로세스로 관리할 수 있기 때문입니다 신규로 구축 시스템에는 초기부터 컨테이너를 적용하여 개발하면 되지만, 기존에 구축되어 있는 시스템의 경우에는 컨테이너로의 마이그레이션 작업이 필요하게 됩니다 이러한 컨테이너 마이그레이션 사업모델을 적극 발굴하여, 시장을 확대해 나갈 예정입니다 이 시장은 새롭게 창출되는 시장이며, IT 인프라를 보유하고 있는 모든 기업이 대상이 됩니다 마이그레이션 서비스는 컨설팅의 영역이며, 전문 영역이라 높은 기술 수준이 요구됨에 따라 높은 부가가치를 창출할 수 있습니 다 - 멀티/하이브리드 클라우드 통합 구축 및 서비스\n기업의 자산관리에서 모니터링과 프로비저닝, 대시보드 운영과 빌링 처리까지 기업 IT 서비스 운영의 모든 부분에 대하여 통합 관리가 가능한 오케스트레이션으로 플랫폼을 제공합니다\n- 전문컨설팅 서비스\n현재 고객이 보유하고 있는 IT 환경을 클라우드에서 더욱 쉽고 유연하고 강력한 서비스 제공이 가능하도록 전문컨설팅 엔지니어 그룹의 기술역량으로 제공 가능하게 합니다\n(라) 클라우드 관리 시스템의 필요성 및 특징 - 운영 관리 개선 : 급격한 클라우드 인프라 도입 및 확산에 비해 전문적인 관리 인원이 부족하여 안정적인 운영이 어려움이 있으며, 인프라 장애 감지, 문제 발생 시 관리자가 문제점 분석 및 원인 분석을 직접수행하고 있어 문제 해결에 많은 처리 시간이 소요되고 있습니다 또한 정형화된 기존 IT 관제 시스템 구조로는 급변하는 클라우드 인프라 적용 및 관리가 어려우며, 중소 기업의 경우 24시간 운영자를 보유하기 어려우나 클라우드 기반의 중요 업무 서비스 중단을 최소화하기 위하여 실시간 관리 체계 도입이 필요할 것으로 판단되었습니다 - 클라우드 통합 관리 필요 : 국내 클라우드 인프라 서비스 업체는 장애 감지 및 운영현황에 대한 실시간 모니터링 위주의 서비스만을 제공하고 있습니다 그리고 안정적인 클라우드 인프라 관리를 위해서는 IT service management, Server management,Network Management, Application management등 다양한 분야의 관리 도구를 별도구매 및 운영하여야 하므로 다양한 관리 기능을 지원하는 클라우드 인프라 통합 관리제품이 필요합니다 또한 퍼블릭/프라이빗 클라우드 인프라를 통합 지원하는 제품은 개발 초기 단계이므로 외산 제품의 점유 이전에 빠른 시장 선점이 중요할 것으로 보입니다 - 실시간 인프라 분석 필요 : 효율적인 클라우드 인프라 관리를 위하여 전통적인 인프라 구성 요소별 장애 감지 성능 모니터링 위주 관제방식의 개선이 필요한 것으로 보입니다 클라우드 인프라 운영상의 이상 상황 발생 시 각 구성 요소별 실시간 장애 감지 및 장애 유형별 정의된 정책을 실행하고, 장애 패턴 DB 기반 원인 분석, 인프라 현황 연관 분석, 과거 유사 장애 처리 이력 조회등 복합적인 인프라 분석 정보 제공이필요할 것으로 판단됩니다 - 도입/운영비용 개선 : 전통적인 소유 개념의 IT 관리제품 도입이 아닌 급변하는 클라우드 인프라에 적합하도록 서비스 사용량에 따라 부과되는 효율적인 서비스 사용 중심의 과금 체계가 요구되고 있습니다 또한 고가의 외산 제품 대비 경쟁력 있는 국산 제품 개발이 필요하며, 라이브러리 사용에 따른 라이선스 비용이나 특정 벤더에 종속되지 않는 오픈 소스 기반의 범용적 제품 개발이 필요합니다 IT자원의 개념이 소유에서 사용으로 변화하면서 다양한 클라우드 인프라의 확산이이루어지고 있으며, IT 시스템 환경이 전통적인 서버 중심의 인프라에서 클라우드 환경으로 전환되고 있습니다 하지만 현재 국내 상황은 클라우드 관리 전문 인력이 부족하여 신속한 장애 대응이 어려우며, 기존 관제 시스템은 장애 발생 감지 및 모니터링 서비스 중심으로만 국한되어 있습니다 따라서 복잡하고 다양한 클라우드 환경에서 발생하는 대량의 빅데이터를 실시간 감시하여 이를 기반으로 장애 감지 및 장애패턴 분석이 가능한 제품 요구가 증가하고 있는 상황입니다 스마트DX 사업스마트 DX솔루션은 디지털 트랜스포메이션을 위한 통합 브랜드로 당사와 자회사 및 투자회사가 함께 개발해 ▲클라우드 ▲AI ▲빅데이터 ▲스마트 시티 등 4차산업혁명의 주요 분야별로 최적의 서비스를 효율적으로 구축 관리할 수 있는 제품입니다 고객사는 스마트DX 솔루션의 다양한 기능 중 필요한 디지털 전환기술을 손쉽게 선택 도입할 수 있습니다 해당 분야의 전문 기술인력이 부족한 중견 중소기업도 디지털 전환이 가능합니다 서비스형인프라(IaaS)와 서비스형플랫폼(PaaS), 서비스형소프트웨어(SaaS)를 DX솔루션에서 통합지원하여 클라우드 기반 디지털 혁신을 지원합니다\nsmartDX\n당사의 IaaS(이아스)는 가상화 기반 GPU(Graphic Processor Unit)로서 가상서버를 위해 프로그래머블(프로그램을 작동시킬 수 있는) 인프라를 제공합니다 기존 수동 방식을 넘어 자동으로 스스로 관리해 사용자 개입을 최소화시킵니다 AI에서 요구되는 고성능 연산부터 다양한 인터페이스를 지원합니다\n서비스형 플랫폼 PaaS(파스) 칵테일 클라우드는 AI와 빅데이터를 도입해 확장 스펙트럼을 넓혀 단일 제어화면에서 마스터툴 형태의 클러스터가 가동되면서 다운로드를 효율적으로 해결합니다 또한 보안에도 철저하여 예를들어 불법 합성 이미지를 자동 감시하는 등 보안 취약점을 빠르게 파악하여 대응할 수 있습니다 AI 솔루션 마티니(MARTINIE)는 머신러닝으로 전반적 프로세스를 관리하는 시스템으로 재사용이 가능한 ML 파이프라인을 제공함으로써 효율적인 관리방법을 제공합니다 특히 그룹 프로젝트 등 팀 업무 관리에 탁월하여 팀원 간 학습부터 배포, 공유가 가능하도록 설계된 최상의 협업 솔루션입니다Big Data 솔루션 NetMiner는 전세계 61개국, 1천여개의 교육 및 정부기관, 기업이 사용중인 소셜네트워크분석 소프트웨어로, 이를 기반으로 엔터프라이즈 환경에서 네트워크 데이터 분석을 위한 서버용 솔루션 NetMetrica를 개발하였습니다 사용자는 그래프 데이터를 가공하여 그래프 분석을 제공하고 이를 통해 머신러닝의 기초 데이터로 활용합니다 기업들은 이제까지는 사장되었던 데이터를 새롭게 분석하여 제품과 서비스 혁신을 위한 인사이트를 발견할 수 있습니다 당사는 고객들에게 AI·빅데이터 기반의 IaaS(이아스)와 SaaS(사스)를 일체형으로 제공하기 위해 스마트DX를 준비했으며, 향후 공공기관과 금융, 제조업 등 다양한 산업분야에서 사용할 수 있는 유연한 솔루션으로, 비용절감이 필요한 중소기업에서도 사용할 수 있는 효율적이면서도 고성능의 스마트 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공할 계획입니다1-1 사업의 개요[종속회사의 사업 : (주)에스케이팩]\n가 산업의 특성 일반기계 산업은 제조업의 근간이 되는 시설/장비 제조업으로 생산성과 정밀도를 결정하는 기반산업으로, 높은 전후방 연관 효과와 장기간의 투자가 필요한 자본/기술집약적 산업으로, 수주산업의 특성을 갖고 있어 수요산업의 공정에 대한 노하우를 기초로 다양한 제품의 규격, 품질, 요구성능 등을 충족하기 위하여 복잡하고 종합적인 조립산업의 특성을 갖고 있습니다 최근에는 스마트팩토리 기술을 도입하여 제조업의 4차산업혁명 시대를 이끌고 있습니다 회사가 속한 포장기계제조업은 제조용 원자재 및 반제품은 물론 소비자용 완제품 등을 포장하는 기계들을 총칭하며, 설계/제조기술, 제어기술, 가공기술, 정밀 측정기술 및 데이터 분석기술 등 다양한 분야의 전문 기술이 요구되는 종합장치산업입니다 포장기계의 수요산업은 식품 및 주류를 포함한 음식료제조산업이 전체의 약 50%, 제약산업이 약 20%를 차지하고 있으며 주요 생산제품 및 생산라인은 다음과 같습니다 주요 생산 제품 및 생산라인 형황\n한편 국내 스마트팩토리 산업은 아직 초기 단계이며, 정부는 향후 스마트 팩토리 보급확산을 통해 국내 제조업의 다변화 및 중소기업들의 자체 제조 솔루션(제조 데이터 등 확보)을 통해 시장 수요 예측 및 주문, 제품 개발부터 양산까지의 제조 관련 과정과 현장 자동화·제어 자동화·응용시스템 정착을 지원하고 있습니다\n나 시장 여건 스마트팩토리 시장의 성장이 예상되며, 회사는 스마트팩토리의 핵심기술인 공정자동화를 기반으로 하여 향후 스마트팩토리 시장 확장으로 인한 매출이 증가할 것으로 기대됩니다\n글로벌 포장기기 시장은 2017년 이후 꾸준히 5% 성장해 왔으며, 국내 포장 및 충진기 생산실적은 간편식, 음료 시장의 성장으로 포장기계 수요는 꾸준히 증가하여 2020년 전기 대비 4% 증가, 수출은 2% 증가하였습니다\n또한 식품위생 및 안전관련 이슈가 지속적으로 확산하여, HACCP 인증 획득을 위하여 자동화 처리과정 상 세척>살균>건조>멸균을 통한 용기에 내용물을 충전시키는 방식이 점차 확대될 것으로 예상됩니다\n그림2\n현재 노동집약적 산업이 많이 진출해 있는 중국, 동남아 지역의 인건비가 지속적으로상승하고 있습니다 인당 GDP 1만불 내외에 이르면 인건비 상승으로 인한 자동화 포장기기에 대한 수요가 증가하는 경향이 있어 인도와 말레이지아, 베트남, 인도네시아등 동남아시장이 부각되고 있습니다 다 영업의 개황 해외시장에서는 일본, 중국, 러시아, 미국 등 총 180건 이상의 수출실적을 보유하여 해외시장에서도 기술력을 인정 받고 있습니다 이러한 성공사례를 바탕으로 소득수준 향상에 따른 자동화설비 수요가 증가하여 지속적인 성장이 예상되는 동남아시아 시장에 진출할 예정입니다\n국내에서는 CJ제일제당, 롯데, 빙그레, 오뚜기, GS칼텍스, LG생활건강, 동방아그로, 팜한농, 삼성전기 등 대기업과의 다수의 납품실적을 보유하고 있으며 제약, 화장품 및 생필품, 화학/전자제품 등 다양한 전방산업의 고객사를 보유하고 있습니다 또한 10년 이상의 장기 거래처를 보유하고 있으며 지속적인 거래관계로 인한 신뢰와 기술력을 인정받아 제품군의 확장, 산업군의 확장을 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다 라 회사 경쟁력 30년 업력과 설계 제조 역량 보유\n회사는 ‘94년 설립 이후 꾸준히 다양한 포장 자동화 설비를 제작하여 국내외 1,500여개 이상의 레퍼런스를 보유하고 있습니다 또한 10년 이상 장기 근속을 통한 숙련된 임직원 및 기업부설연구소를 보유하고 있으며, 포장기계 관련 특허를 보유하여 다양한 제품 및 고객사의 니즈에 맞는 제품을 개발하고 있습니다 진입장벽\n제품의 특성에 따라 다른 점도를 갖고 있는 액상제품을 분당 수십개에서 수백개까지 일정한 속도로 생산해야 하는 충진 및 캡핑장비가 핵심설비로, 제품의 불량률을 고려하여 장기간 검증된 업체 외의 신규 진입이 매우 어렵고 제한적입니다 또한, 고객사가 신규제품을 개발하는 단계부터 협력해야 하는 절차상 고객의 충성도가 높은 특성이 있습니다 경쟁우위요소\n회사의 주요 제품은 액체를 주원료로 하는 제품을 충진(식품을 위한 용기의 세척 > 살균 > 건조 > 멸균 포함), 캡핑, 포장하는 자동화 설비이며, 주요 제품은 생수 및 음료 생산라인, 식품(소스류)생산라인, 제약 원료액 및 화학 생산라인, 엔진오일 생산라인 등으로 다양한 제품 라인을 보유하고 있습니다 주요 납품처로는 국내 주요 식음료 제조사, 화학제품 제조사 등 국내 유수 대기업으로 먼저 식품 분야의 롯데푸드, 빙그레, 오뚜기, 풀무원, 삼표 등, 유제품 분야의 삼양유업, 연세우유, 서울우유 등, 화학제품 및 엔진오일의 중외제약, GS칼텍스, 성보화학, 동방아그로, 팜한농 등이 있습니다 30년 이상의 업력을 바탕으로 자체 포장기계 제작 노하우 및 업계 최고의 제품 설계 능력을 보유하고 주문제작 방식으로 고객사의 니즈에 맞춘 제품 제공 등으로 인해 우호적 고객관계를 유지하여 고객의 신제품 개발 역량 확장에 기여하고 있습니다', "사업의 개요\n당사의 사업은 이동통신 중계기사업부문과 에너지사업부문, 임대사업부문으로 구성되어 있습니다 이동통신 중계기 사업 부문\n① 산업의 특성 및 성장성 이동통신 중계기 수요의 90% 이상은 이동전화 서비스 사업자인 SKT, KT, LGT 에서 발생하며, 시장의 규모는 이동전화 서비스 사업자의 서비스망 구축 및 중계기 설비투자 규모에 의해 결정되고 있습니다 4세대 통신서비스(LTE)의 인프라는 구축이 완료되었으나, 현재에도 인빌딩 커버리지 확장 및 개선을 위한 중계기 교체와 여전히 잔존하는 음영지역 및 신규개발지역을 커버하기 위한 투자는 지속되고 있습니다 또한 5G 5GHz 대역의 서비스 커버리지 확장 및 인빌딩 투자 강화 정책으로 인해 지속적인 중계기 수요가 발생할 것으로 예상되며, 5G 28GHz 대역서비스는 B2B 대상의 비즈니스 모델 발굴과 연계하여 점진적으로 중계기 투자 물량이 확대될 것으로 전망되고 있습니다 ② 시장여건 시간이 지날수록 스마트폰으로 TV 등 고화질의 영상콘텐츠를 이용하는 사용자가증가함에 따라 무선 Data Traffic이 지속적으로 증가했으며, 이에 고품질 서비스를 제공할 수 있는 주파수 대역폭도 확대되어 왔습니다 이러한 요구들에 의해 2019년 상용화가 시작된 5G는 4차 산업혁명 및 자율주행차 등 미래형 ICT 산업과 연계되어 정부차원의 핵심 육성 산업으로 성장할 예정입니다\n당사는 이러한 5G 이동통신 서비스 시장에 선두 기술을 확보하기 위해, 그간 KT와 5G 중계기 기술개발에 매진하였습니다 그 결과 2016년 10월 KT와의 기술 협력을 통해 세계최초로 '5G 중계기'의 시연에 성공 하였으며, 2018년 평창 동계올림픽을 통해 당사 5G 중계기의 우수한 기술력을 전 세계에 선보인 바 있습니다\n5G 이동통신서비스에 사용되는 주파수인 밀리미터웨이브(MillimeterWave)는 건물벽 투과율이 낮은 전파특성 때문에 건물 내부 공간, 지하 및 주차장등에서 지상과 같은 속도의 5G 서비스 제공이 어려우므로 이를 극복하기 위해선 5G 중계기의 지속적인 기술개발 및 물량투자가 필수사항이라 할 수 있습니다 이에 이동통신사의 5G 인프라 투자가 본격화되면 당사와 같은 5G 중계기 기술보유 업체들이 큰 수혜를 입을 것으로 예상하고 있습니다\n③ 시장점유율 추이 중계기 업체간 시장점유율에 대하여 공식적으로 집계된 통계자료는 없습니다 이동통신 사업자별로 규모 및 참여업체가 다르고, 동일한 사업자라 하더라도 중계기 형상별로 참여업체가 달라 정확한 시장규모와 시장점유율 등에 대한 정확하고 객관적인 자료는 없는 상황입니다 더구나 동일 시장이라 하더라도 경쟁기업간 고객관련 정보를 파악하기 어렵고, 업체간 수주금액의 비공개 및 기술개발에 의해 새로운 형상의 장비가 공급되어 새로운 업체가 참여하는 등 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다 ④ 회사의 경쟁우위 요소 당사는 중계기 업계 최초 IR52장영실상(주과 전파신기술상, 신기술인정서(KT마크) 등의 권위있는 다수의 상을 수상하였으며 100여건 이상의 중계기 연구개발 및 광통신 시스템 개발 실적을 보유하는 등 통신장비 시장에서 기술적 우수성을 인정받으며 핵심적인 역할을 수행해 오고 있습니다 또한 당사는 해외박람회 참가를 통해 당사의 우수한 기술력을 알리고 일본과 미국 현지법인을 설립 하는 등 글로벌 기업으로 한 단계 도약하기 위해 역량을 집중하고 있습니다 당사와 당사의 해외 법인들은 KT, 삼성전자 납품 등의 공급실적을 바탕으로 해외거래처 확보를 위해 노력하고 있으며 전략적 파트너쉽 구축을 위한 논의를 활발히 진행하고 있습니다 (주 IR52 장영실상의 'IR'은 Industrial Research의 약자로 기업의 연구성과를 발굴한다는 의미를 담고 있으며, '52' 는 1년 52주 동안 매주 1개 제품씩을 시상하는 원칙을 나타냅니다 '장영실' 은 우리나라 대표 과학자의 이름을 따서 신제품개발에 공헌한 연구개발자들의 노고를 기리기 위한 것입니다 (https://wwwircom/yangys/summaryasp?smenu=yangys&stitle=summary 발췌) 당사는 일본의 현지법인을 통하여 일본 이동통신 사업자 등을 대상으로 5G용 IN-BUILDING DAS 시스템, Multi-Operate DAS 및 mmWave(28GHz 등) Repeater를 공급하기 위해 사업을 적극적으로 추진 중입니다\n미국 현지법인은 바르셀로나와 로스엔젤레스의 MWC 전시회, 라스베거스의 DAS &SMALL CELL Congress, 시카고의 HetNet 전시회, 달라스의 LTE North America 등에 참석하면서 뛰어난 기술력과 KT우수 협력사로 오랜 시간 동안 쌓아 온 레퍼런스 및 자사의 경쟁력을 미국 시장에 홍보하고, 미국의 이동통신사업자들과 업무협의를 진행하고 있습니다\n또한 미국 내 시장뿐만 아니라 오스트레일리아, 중동 등 DAS 및 mmWave에 관심 있는 업체들과 콜라보레이션을 만들어가고 있으며, 이는 향후 DAS 및 mmWave Repeater 판매 및 새로운 시장 개척을 위한 교두보가 될 것으로 전망하고 있습니다 에너지사업 부문① 산업의 특성 및 성장성 세계 각국의 에너지 절감 및 온실가스 감축정책 추진과 환경규제 제도 시행이 활발한 가운데, 전체 전력 소비량의 약 20%를 차지하는 조명분야에서도 기존 조명을 대체할 친환경 고효율의 LED조명이 각광받고 있습니다 LED조명 활용 시 전 세계 조명 전력 소비량의 50% 정도를 감축이 가능한 것으로 확인되고 있습니다LED산업은 LED의 용도에 따라 신호용, 조명용, 농업용, 의료용으로 매우 다양하게 확장하고 있으며, 그 중 대표적인 LED조명산업을 LED산업으로 칭하기도 합니다 LED조명산업은 LED반도체 광원을 이용하여 조명제품을 만드는 산업을 의미합니다 LED조명은 백색조명으로 주거, 사무공간의 실내조명, 총천연색 변환조명으로 환경 조명(예: 건축,경관, 도로조명 등)이 강점으로 백열전구, 할로겐전구 대체로 경제성 확보가 가능하며, 2010년 이후 부터는 형광등 대체가 되고 있습니다 LED조명의 최대 장점은 무엇보다 소비전력이 낮다는 점인데, 백열 및 할로겐전구보다 80~90%, 형광등보다 25~35% 정도 전력소모가 적어 자연스레 CO2 배출량도 적습니다 또한, 백열전구보다 50배, 형광등보다 6배 이상 수명이 길어 기존 조명의 잦은 교체에 따른 유지비용을 대폭 낮출 수 있어 훨씬 경제적이며, Hg(수은)과 Pb(납) 등의 유해물질이 배출되지 않기 때문에 환경오염 발생을 방지할 수 있습니다 LED조명은 기존의 전통조명(전구, 형광등 등)과 비교할 때 다음과 같은 장단점을 보유하고 있습니다 기존의 광원대비 월등한 고효율과 저 전력 소모, 장 수명(반영구적), 빠른 응답속도, 친환경성(무 수은) 장점을 가지고 있으나 작동온도가 상승하면 광량이 감소하고, 수명이 단축되는 단점이 있습니다 많은 강점을 가진 LED조명은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료,해양과학 및 레저, 가시광 무선통신 응용, Energy Zero주택 등 다양한 분야에 사용되고 있거나 사용될 것으로 전망됩니다 또한, LED조명 및 LED응용제품은 다음과 같이 폭넓은 응용 범위를 가지고 있으므로 LED광소자의 효율 향상에 따라 시장이 고속성장 중입니다② 시장여건 LED 조명은 2012년부터 선진국들의 백열등 규제정책 시행과 가격인하로 대중화되기 시작했습니다 유럽, 호주, 일본에서 2012년부터 모든 종류의 백열등 생산 및 판매가 금지됐으며, 2014년 한국, 미국, 러시아, 말레이시아 등의 백열등 금지에 이어 2016년 캐나다, 중국, 브라질 등도 동참하여 현재 각국은 보조금 지원이나 홍보를 통해 저효율 백열등을 LED조명으로 교체하도록 유도하고 있습니다 이러한 각국의 노력과 가격인하를 통해 대중화되기 시작한 LED 조명 및 LED 응용제품은 가정용에서부터 도시형 식물공장, 조선 및 수산, 의료, 해양과학 및 레저, 가시광 무선통신응용 등 다양한 분야의 수요가 급증하며 전 세계 관련시장은 약 45%의 성장률을 기록하여 왔으며 2020년 이후 약 1,015억 달러 시장으로 확대될 것으로 전망되고 있습니다최근에는 가정용 LED 조명 성장으로 LED 조명용 패키지 수요가 과거 하이 파워에서 미들 파워 이하로 이동하고 있습니다 미들 파워 LED 패키지는 가격이 저렴하고, 장시간 빛을 필요로 하는 실내 조명에 특징을 보유하고 있습니다 시장 성장성이 높은 미들 파워와 파워 패키지 매출 비중이 높은 중국, 대만 업체들의 실적은 호조를 보이고 있으며, 성장성이 둔화된 하이파워 LED를 주력으로 하고 있는 한국, 미국, 유럽 업체들의 실적은 부진한 양상을 보이고 있습니다 ③ 시장점유율 추이 LED 산업의 시장점유율에 관한 객관적인 자료가 없는 상황입니다 정확한 시장 규모와 해외 경쟁업체의 정확한 매출액 파악이 어렵고, 시장 또한 전 세계에 걸쳐 광범위하기에 시장점유율을 정확하게 파악하는 것은 어렵습니다④ 회사의 경쟁우위 요소 당사의 에너지사업부는 LED조명의 개발, 제조, 시공 그리고 A/S까지 원스톱 서비스를 할 수 있는 메리트를 가지고 있습니다 제품의 차별화를 기반으로 기업과 고객의 상호간에 윈윈(WIN-WIN) 할 수 있도록 LED조명비즈니스를 구조화하는 것에 당사가 선두에 서 있습니다 주요기술은 LED조명 개발 기술에서 실내·외 조명의 다양한 디자인과 고효율 제품 개발을 위해 노력하고 있습니다 임대사업부문 당사는 평촌 스마트스퀘어 단지 내 위치한 본사 사옥의 일부를 활용해 임대사업을 위하고 있었으며, 2023년 8월 31일을 기점으로 본 사옥은 매각을 완료 하였습니다 임대차 계약의 검토, 진행, 정산, 건물 유지보수 등 임대사업부문 관련 업무는 경영기획실 산하 총무부서로 귀속되어 진행 중에 있습니다", '사업의 개요\n당사는 한국표준산업분류상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J에 속하는 회사로, 국내 최초로 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼을 출시하여 다양한 고객사에 공급하고 있는 기업용 소프트웨어 전문 기업입니다 2002년 설립 이후 웹 표준 기술에 대한 선제적인 연구개발과 지속적인 투자를 통해 UI/UX 개발 플랫폼 WebSquare5를 출시하여 시장을 선도하게 되었으며, 이후 웹 기반 단말 솔루션에 대한 수요가 금융권 전반으로 확산됨에 따라 웹 표준 금융 단말 솔루션 WebTop을 다수의 금융기관에 공급하고 있습니다\n당사가 개발 및 공급하는 UI/UX 개발 플랫폼과 금융 단말 솔루션은 모두 웹 기술을 기반으로 하는 소프트웨어 제품이며, 따라서 웹은 당사의 사업에 있어 핵심적인 역할을 수행합니다 웹은 사용자가 Chrome, Internet Explorer, Edge와 같은 웹 브라우저를 통해 웹 서버에 데이터를 요청하고, 웹 서버가 브라우저의 요청에 알맞은 결과를 응답해주는 방식으로 동작합니다 개발의 관점에서 웹은 프론트엔드와 백엔드 영역으로 구분되는데, 프론트엔드는 웹 브라우저가 요청한 결과값이 최종적으로 출력되는 웹 화면의 UI/UX를 개발하는 영역이며, 데이터 처리와 가공 등 서버를 개발하는 영역이 백엔드에 해당합니다 따라서 프론트엔드 개발자는 웹 화면의 구성, 디자인, 기능 등을 개발하게 되고 백엔드 개발자는 서버 데이터에 대한 전반적인 관리를 수행합니다 당사는 UI/UX 개발 분야의 전문성을 바탕으로, 디지털 트랜스포메이션 환경 속 기업의 웹 기반 비즈니스를 지원합니다 글로벌 컨설팅 기업들의 디지털 트랜스포메이션에 대한 다양한 정의가 있지만, 공통적으로 기업의 비즈니스 환경과 전략 등 사업 체계 전반에 디지털 기술을 적용하여 최종적으로 사용자 경험을 극대화하는 것을 핵심 가치로 보고 있습니다 [사업 분야별 특성] 구 분\nUI/UX 개발 플랫폼\n금융 단말 솔루션\n서버 개발 플랫폼\n사용 대상\nUI/UX 개발자\n금융권 업무담당자\n서버 개발자\n제품 종류\n범용 소프트웨어\n주문형 소프트웨어\n범용 소프트웨어\n세부사항은 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안/보호서비스와 다양한 정보서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다 2009년 휴대폰번호보호 서비스를 시작으로 다양한 2차 본인인증 및 보안/보호서비스를 제공하고 있으며, 개인 금융, 자신 및 건강, 보험 등 정보 통합관리와 주식투자와 재테크 정보 큐레이션 등을 제공하며 생활정보 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있습니다 특히 서비스모델 개발 역량, 가입자 기반의 인프라 등을 바탕으로 다양한 IT기반 서비스 경험에 마케팅 역량을 더해 차별화된 IT서비스 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있습니다또한, 주요 종속회사를 통해 가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등 결제서비스와 건강기능식품 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다", "사업의 개요\n코오롱모빌리티그룹㈜은 연결 기준 BMW, Audi, Volvo 등 신차판매, 인증중고차 판매, A/S 정비사업, 오디오 판매(B&O, BOSE)를 영위하고 있습니다 수입차 신차 브랜드별 판매 점유율은 '23년 기준 BMW 28%, Audi 7%, Volvo 6% 차지하고 있습니다 코오롱모빌리티그룹㈜ 지점은 연결 기준으로 국내 신차 판매 44개, 중고차 9개의 전시장과 43개의 서비스센터, 오디오 판매 12개를 운영하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 국내 완성차업체와 그 계열사에 자동차용 샤시부품, 정밀가공부품, 보수용 부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하고, 그 부품협력업체에 원소재를 가공하여 판매하는 자동차부품전문 업체입니다\n각 사업부문별 주요 품목과 부문별 매출액은 다음과 같습니다\n사업부문\n품 목\n매출액\n비율\n자동차부품\n샤시류, 정밀가공부품, 보수용부품, 기타\n2,398억원\n6%\n원소재가공\n슬리팅 제품\n1,201억원\n4%\n합 계\n3,599억원\n100%', "사업의 개요\n가 영업개황당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더십 측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다또한, 당사의 시스템통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 공공 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다 아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리-빅데이터 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해가고 있습니다나 시장점유율국내 보안운영체제(Secure OS) 시장은 2000년 당사가 국내 최초로 보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다다 신규사업 등의 내용 및 전망최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다이에, 당사는 「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R&D에 지속적으로 투자를 집중하며 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해 나가고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2006년 창사이래 MALDI-TOF 기반 질량분석기기 및 관련 소모품을 개발 생산 판매해 오고 있는 기술기반 상장기업입니다 말디토프 질량분석기기를 연구용에서 의료용으로 전환하는 데 많은 노력을 기울여 2015년에 세계 세번째로 의료용 말디토프 특히 미생물진단용 말디토프 질량분석기기 MALDI-TOF LT(MicroIDsys) 개발에 성공하였고 의료현장에서의 적용에 필수인 미생물 특히 박테리아 및 곰팡이 등 5,000 여종의 세균관련 데이터베이스를 (전세계 가장 많은 균종을 보유한 데이터베이스 중의 하나) 구축하였으며, 이를 의료현장에서 실용화한 실적을 바탕으로 2016년에는 대한민국 기술대상 국무총리상을 수상하였습니다 2018년에는 대형병원이 아닌 중소형 병원에 적합한 MALDI-TOF Elite 모델을, 2020년에는 크리닉 등 소형 검사실 사용에 적합한 전세계에서 가장 작고 가벼우며 경제적인 모델인 MALDI-TOF Cyclone 모델을 개발완료하여 국내판매는 물론 대만 등 해외로의 수출을 하고 있습니다 2018년부터 암진단 및 치매 등 질병진단용 말디토프 질량분석장비인 MALDI-TOF RT(NosIDsys)를 개발함과 동시에 이의 활용을 위한 유방암 등 관련 데이터베이스 구축을 해 오고 있으며 이를 실전에서 적용할 수 있도록 허가 및 판매 준비를 하고 있습니다 당사 기기의 응용범위를 산업용으로 확대하고자 2019년 디스플레이 산업용 분석장비 LDI-TOF(OAsys) 개발을 시작하여 2021년 개발을 완료하였고 산업현장 검증을 걸쳐 2021년 세계 유수의 OLED 업체들에 판매가 시작되었습니다 이에 대한 기술혁신을 인정받아 2022년 12월 장영실상을 받았습니다 축적된 TOF 및 레이저 진공관련 기술 등을 바탕으로 2022년에는 전기자동차용 2차전지 QC검사용 새로운 제품 LDI-TOF Premier 모델이 완성되어 관련 기업들에 판매가 시작되었으며 금년 2023년에는 반도체 공정검사용으로의 새로운 제품 GM-TOF(Gas Monitoring)를 출시할 것으로 전망됩니다 산업용의 경우 디스플레이, 2차전지, 반도체 직접 생산업체는 물론 관련 소재 및 소자 기업들에서의 수요가 예상되어 각 산업용도에 맞는 제품을 생산하고 있습니다 산업용은 각 공장에서의 수율향상을 위한 장비로 공급될 수 있도록, 기기를 현재 QC 검사용으로 사용하는 업체들과 협의하여 각 사업체의 특성 및 니즈(needs)에 맞도록 특화해 나아가고 있습니다 당사가 산업용으로 출시한 LDI-TOF 기반 질량분석기기는, 기기운용을 위한 운영소프트웨어(Operating System)가 웹버전으로 설계되어 있어 중앙관리의 효율성을 최대한 끌어 올릴수 있기때문에, 수율향상을 위한 공정용 장비로 적용되기 용이한 장점이 있습니다 LDI-TOF는 클라우드 운용 최적화 기술과 접목되어 공정수율 개선용 장비로 자리매김할 것입니다\n의료용은 그 동안의 축적된 기술을 활용해, 중동 및 북아프리카를 비롯, 유럽 등 세계 시장진출의 속도를 올리고 있습니다 해외 시장진출의 투자효율을 위해 기술라이센싱 사업을 진행 중에 있고 올해부터 기술라이센싱에 따른 매출과 수익이 창출될 것으로 전망됩니다 당사가 갖고 있는 클라우드 서비스기술과 의료용 말디토프 개발 및 생산기술이 결합된 새로운 클라우드 진단사업모델이 성공적으로 해외시장에서 정착되는 결실이 이루어지면, 국내에서도 바이러스 팬더믹이나 동물 질병 특히 조류독감, 구제역, 기타 세균감염 등의 중앙관리시스템으로 응용되는 데 기여할 것으로 기대됩니다 정리하면, 아스타는 그동안 클라우드 MALDI-TOF 질량분석기기 개발생산에서 축적된 기술을 기반으로 의료용 클라우드 서비스 플랫폼 사업 (MALDI-TOF system, AutoPrep system, Cloud Operating System), 산업용 클라우드 QC 플랫폼 사업으로 회사의 매출과 이익을 만들어 감과 동시에, 기술을 라이센싱해서 얻는 기술료 수입사업을 올해부터 본격적으로 전개하고 있습니다 새롭게 도입한 클라우드 진단 플랫폼 사업과 기술료 사업은 아스타의 향후 성장과 수익성 및 안전성을 보다 확고히 해 줄 것으로 기대합니다', "사업의 개요 당사는 본사인 ISC를 거점으로 7개의 생산,판매법인으로 구성된 글로벌 반도체테스트 부품기업입니다 당사의 주력사업은 반도체 IC와 IT 디바이스등을 테스트하는 반도체테스트 소켓이며 반도체테스트 장비에 사용되는 인터페이스 유닛, 커넥터와 각종 테스트 솔루션을 생산, 판매하고 있습니다 특히 반도체테스트용 실리콘러버 소켓은 세계 최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌시장 약 90%를 점유하고 있습니다 또한 현재 신사업으로 mmWave(28GHz) 5G 안테나용 FCCL 제조를 위한 신사업을 추진 중에 있습니다 각 사업의 개요는 다음과 같습니다 반도체테스트솔루션 사업 약 20년간의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 다품종 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 구축하고 있습니다 ISC가 세계 최초로 상용화, 양산화한 실리콘러버 소켓은 메모리반도체 테스트에 전량 사용되고 있으며 2017년부터 시스템반도체용 테스트에도 상당수 사용되고 있으며 서버용 CPU, GPU 반도체 테스트에 탁월한 성능을 보여 다수의 글로벌 반도체 제조사와 팹리스 고객사들이 ISC의 실리콘러버 소켓을 채택하고 있습니다 2022년 포고핀 전문기업 (주)프로웰(Prowell)을 인수하여 포고핀 소켓의 선행기술확보, 생산능력 확대에 집중하고 있으며 이를 바탕으로 글로벌 테스트소켓 시장의 약 70%를 차지하는 포고핀 소켓 내 매출과 점유율이 늘어날 것으로 기대됩니다 당사는 제품 생산을 위한 전체 공정을 내재화해 다품종, 단납기라는 반도체테스트 소켓 시장의 특성에 맞게 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁 우위를 확보하고 있습니다 해외는 제품 유통형태로 북미지역은 자회사인 ISC International을 통해 대응하고 있으며 그 외 지역은 현지 바이어에 대한 직접 판매와 대리점을 통한 판매 등 다양한 방식으로 대응하고 있습니다 국내는 전략적 기술 영업판매 조직을 구축하여 개발 초기부터 양산까지 적극적으로 대응하고 있습니다 2023년 매출 기준으로는 반도체 (메모리 및 비메모리)테스트용 소모성 부품인 ISC Rubber & IC Test Socket류가 전체 매출의 81%(1,137억원)을 차지했으며 TIU(PCB 보드 등), 시스템반도체 솔루션제품 및 각종 전자기기 TEST용 장비인 Total Test Solution 관련 제품류는 전체 매출의 19%(265억원)을 차지했습니다 관련 사업을 영위하는 종속회사는 다음과 같습니다 NO\n회사\n상세내용\n비고\n1\n아이에스시 (ISC)\n반도체테스트솔루션 제품 연구개발, 영업, 마케팅\n성남\n2\n아이티엠티시 (ITMTC)\n반도체테스트솔루션 제품 제조\n성남\n3\n아이에스시엠 (ISCM)\n반도체테스트보드 제조\n안성\n4\n프로웰(PROWELL)\n스프링핀, 스프링핀소켓(포고소켓)제조 및 영업\n안산\n5\nISC VINA MANUFACTURING COMPANY LIMITED\n반도체테스트솔루션 제품 제조\n베트남\n6 ISC International\n반도체테스트솔루션 영업\n북미\n7\nISC Japan R&D Center\n소재연구개발센터\n일본\n8\nSMATECH INC\n일본 지역 반도체 소부장 및 신사업 시장 조사 및 컨설팅\n일본 FCCL 사업 ISC가 신사업으로 전개하는 FCCL 사업은 mmWave 5G 안테나용 FCCL을 개발 하는 것으로 국내외 PI 필름, FPCB제조사, 통신장비와 스마트폰 제조사를 대상으로 제품 테스트를 진행 중에 있습니다 NO\n회사\n상세내용\n비고\n1\n아이에스시 (ISC)\nmmWave 5G 안테나용 FCCL 개발 제조, 판매Automotive FCCL\n- 사업에 대한 자세한 내용은 II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스', ' 매출 및 수주상황', ' 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요\n연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 방송프로그램사업부문, 방송채널사업부문, 매니지먼트사업부문, 부동산사업부문, 화학사업부문, 외식사업부문, 메디컬사업부문, 무선디바이스부문, 기타사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다가 연결실체의 사업부문 현황\n구분\n주요 사업의 내용\n연결실체 내 관련기업\n주요 고객정보\n방송프로그램사업부문\n프로그램 제작\n(주)초록뱀미디어\n일반소비자 및 기업\n주식회사 티엔엔터테인먼트(*\n주식회사 후크엔터테인먼트\n(주)인포마크(*(*\n(주)씨투미디어(*\n방송채널사업부문\n유선방송 등 채널사용\n(주)초록뱀미디어\n매니지먼트사업부문\n연예인 매니지먼트\n주식회사 티엔엔터테인먼트(*\n주식회사 후크엔터테인먼트\n부동산사업부문\n임대\n(주)초록뱀미디어\n주식회사 후크엔터테인먼트\n주식회사 티엔엔터테인먼트(*\n화학사업부문\n화학재료 등 제조 및 유통\n주식회사 티엔엔터테인먼트(*(*\n외식사업부문\n음식점 및 치킨브랜드\n(주)초록에프앤비(*\n주식회사 티엔엔터테인먼트(*\n메디컬사업부문\n의료장비 및 의약품 판매\n주식회사 에스메디(*(*(*\n무선디바이스부문\n무선통신 디바이스 제조\n(주)인포마크(*(*(*\n(주)마크아이(*(*(*\nTIA GLOBAL PTE LTD(*(*(*\n(주)마크링크(*(*(*\n기타사업부문\n기타\n그린러스크투자조합(*\n셀바이오1호조합(*\n씨알비 신기술투자조합2-1호(*\n초록뱀 히스토리 2022-1 NFT 투자조합(*\n초록뱀 K-푸드 신기술조합(*\n초록뱀 신기술조합 4호(*\n초록뱀 신성장 신기술조합 2호(*(*\n데미안투자조합(*(*\n초록뱀플랫폼신기술조합(*(*\n(* 주식회사 초록뱀이앤엠에서 주식회사 티엔엔터테인먼트으로 사명이 변경되었습니다\n(* 당기 중 지분을 취득하여 연결대상에 포함하였습니다\n(* 당기 중 지분을 취득하여 연결대상에 포함하였으나, 이사회결의에 의하여 지분 전량의 매각을 결정하였고 주식회사 에스메디와 그 종속기업을 매각예정으로 분류하였습니다\n(* 당기 중 청산 및 해산하여 연결대상에서 제외되었습니다(* 보고서 제출일 현재 화학사업영업은 종료되었으며, 기타자산 정리(매각, 폐기 등) 중에 있습니다(* 메디컬사업부문과 무선디바이스부문은 중단영업 및 매각예정으로 분류함에 따라 재무제표상 매출액을 구분하지 않았습니다 방송프로그램사업부문당사는 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 국내외 OTT, 지상파 3사, 종편, CATV 그리고 캡티브채널인 K Star 등 다양한 미디어 플랫폼에 판매하는 방송프로그램 사업부문이 주 수익원이며 매출 품목은 프로그램 방영수입, 협찬수입, 판권수입, 제작수입 그리고 OST 등 부가사업수입 등으로 구성되어 있습니다 2023년 한해 '태풍의 신부’, '빨간풍선', '판도라:조작된 낙원', '7인의 탈출', '완벽한 결혼의 정석', ‘열녀박씨 계약결혼뎐’ 등 총 6개의 라인업을 선보였으며 사전제작으로 '유스', '나쁜기억지우개' 제작을 완료하여 채널 및 플랫폼 편성 확정, 2024년 방영을 앞두고 있습니다 추가로 당사는 자체 드라마 IP(지식재산권) 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있으며 사전제작 방식의 드라마 IP 확보 전략을 본격적으로 시작한 가운데 콘텐츠의 대중성과 화제성을 보다 끌어올리는 데 집중하고 있습니다해당사업\xa02021년 매출액은 75,874,934천원, 2022년 매출액은 25,532,918천원이며 2023년 매출액은\xa077,201,411천원으로 연결 매출액 대비\xa099%\xa0비중입니다매출의 대부분은 방영수입에서 발생하고 있으며 당사의 대표작품으로는 SBS 드라마 '올인', '일지매', '우리갑순이', '펜트하우스', SBS 버라이어티 오디션프로그램 'K-POP STAR', MBC 드라마 '주몽', '불새',시트콤 '거침없이 하이킥', 'W(더블유)', '역도요정 김복주', '신입사관 구해령', '비밀의 집', ‘열녀박씨 계약결혼뎐’, KBS 드라마 '추노', '프로듀사', '왜그래 풍상씨', '오케이 광자매', '태풍의 신부', tvN 드라마 '오 나의 귀신님', '또 오해영', '나의 아저씨', '아는 와이프', '알함브라 궁전의 추억', JTBC 드라마 '나의 해방일지', OCN 드라마 '듀얼', '미스트리스', TV조선 드라마 '너의 등짝에 스매싱', '결혼작사 이혼작곡', '빨간풍선', MBN드라마 ‘완벽한 결혼의 정석’, 쿠팡플레이 OTT 서비스 드라마 '어느날' 등이 있습니다또한 당사는 2021년 하반기를 기점으로 기존 외주제작에 집중된 사업모델에서 자체 IP 기반 드라마 제작사업으로의 집중도를 높여가고 있습니다 자체 IP 확보 시 국내외 방영수입은 물론 OSMU를 통한 다양한 부가수입 창출이 가능해 수익 극대화를 가져올 수 있습니다2024년의 경우 공동제작을 통한 IP확보에 주력하며 단순 투자를 제외하고 편성이 확정된 콘텐츠만 총 7개 라인업이 준비되어 있으며 특히 사전제작을 완료한 시장의 기대작 ‘유스’가 상반기 중 공개될 예정입니다 방송채널사업부문당사는 방송채널사용사업자(PP: Program Provider)로서\xa02022년부터\xa0K-STAR 채널을 운영하고 있으며\xa0IPTV, 위성방송, 케이블방송 및\xa0OTT(Over The Top) 등 유료방송 사업자에게 방송 프로그램을 공급하고 있습니다 주요 공급 프로그램으로는 자체 제작 오리지널 콘텐츠인\xa0‘제철요리 해주는 옆집누나 시즌1~시즌3’, '고딩엄빠 시즌1~시즌4', ‘서치나인’, ‘더 와일드’, ‘도원차트 시즌1~시즌3’, ‘몸쓸것들’, ‘하하버스’를 비롯하여 구매 콘텐츠인 지상파(KBS, MBC, SBS)와 종합편성채널(JTBC, TV조선, MBN, 채널A)의 인기 프로그램들이 있습니다 또한 전체 유료방송가입자 중\xa095% 이상의 가구가 시청할 수 있는 넓은 커버리지를 확보하고 있습니다 당사는 버라이어티 채널인\xa0K-STAR 채널 외에 드라마, 교양 등 다양한 장르의 방송채널을 추가 론칭 예정이며, 제작 능력과 콘텐츠 경쟁력을 갖춘\xa0MPP(Multiple Program Provider)로 사업을 확대할 것입니다 이를 통해 사업의 효율성을 높이고, 여러 세대를 아우르는 다양한 채널로 방송 콘텐츠의 트렌드를 주도해 나갈 예정입니다 또한 당사 주요 사업 부문인 방송프로그램 제작 부문과 연계하여, 자체\xa0IP 확보 콘텐츠의\xa0First Window로 방송채널을 활용함으로써 수익성을 극대화할 수 있습니다\n해당사업의 매출은 전기에 처음 발생되었으며, 2022년 매출액은 7,638,792천원, 2023년 매출액은\xa08,967,591천원으로 연결 매출액 대비\xa071%\xa0비중입니다 매니지먼트사업부문당사는 국내외 최고의 매니지먼트를 갖추기 위해 가능성 있는 신인배우, 방송인을 발굴하고 체계적인 시스템을 바탕으로 개성과 장점을 부각시킬 수 있도록 최선을 다하고 있습니다 신인아티스트 발굴 뿐만 아니라 상품성을 높여 수익성을 극대화하고, 인지도가 형성된 소속 아티스트들에 대해 다양한 유통경로를 개발하여 큰 부가가치 창출에 힘쓰고 있습니다 초록뱀미디어 산하 100% 자회사인 후크엔터테인먼트와 종속기업 티엔엔터테인먼트를 필두로 해당 사업을 영위 중이며 국내 굴지의 인지도 높은 아티스트 약 70여명이 소속된 국내 매머드급 매니지먼트사로 발돋움했습니다 또한 모델 전문 매니지먼트사 K-Plus의 지분을 확보한 관계사로, 긴밀한 협업과 지원을 통해 소속 모델들의 끼와 재능을 발굴하여 패션, 뷰티, 라이프스타일 분야 뿐만 아니라 연예, 예술계 등 다양한 범위에서 정상의 자리에 오를 수 있도록 아낌없이 지원하고 있습니다 매니지먼트사업은 당사의 주요 사업영역인 콘텐츠 제작 사업과 가장 큰 시너지를 일으킬 수 있습니다 소속 아티스트 조달을 통해 원활한 제작환경 조성 및 경쟁력 강화를 통해 콘텐츠 제작 역량을 한단계 높일 수 있습니다\n가수, 배우, 예능인 그리고 다양한 분야(직업)의 방송인들에 대한 활동 지원 및 관리를 통해 방송 뿐만이 아닌, 다양한 대중매체 속 가치를 창출하며 특히 소속 아티스트 IP를 기반으로 한 NFT, 메타버스 등 다각적인 사업방향성 확대가 가능, 신규 수익원으로 전망하고 있습니다 해당사업의 2021년 매출액은 12,008,700천원, 2022년 매출액은 68,802,585천원이며 2023년 매출액은\xa063,150,229천원으로 연결 매출액 대비\xa017%\xa0비중입니다 부동산사업부문당사는 부산 해운대에 위치한 LCT 전망대(랜드마크타워 98,99,100층) 임대 사업을 통해 안정적 부가수익을 창출하고 있습니다 드라마 방송 편성에 따른 불규칙한 매출구조를 보완하고 재무안정성을 확대하기 위한 매출포트폴리오 다변화의 일환으로 2020년 7월 전망대 오픈을 시작으로 해당 사업을 본격 영위하고 있습니다 국내 컨세션업체 1곳과 10년 장기 운영계약(Minimum Guarentee)을 체결하여 연간 일정 순수익을 보장받고 있어 중장기적 수익 극대화가 가능합니다 또한, 초록뱀미디어 산하 100% 자회사인 후크엔터테인먼트의 서울 강남구에 위치한 부동산을 통해 정기적인 임대수익을 창출하고 있습니다해당 사업의 2021년 매출액은 4,104,730천원, 2022년 매출액은 4,573,682천원이며 2023년 매출액은\xa04,720,172천원으로 연결 매출액 대비\xa096%\xa0비중입니다 외식사업부문당사는 종속회사인 '티엔엔터테인먼트'를 통해 올데이다이닝(All day dining) 브랜드 '세상의 모든 아침', 세상의 모든아침이 새롭게 선보이는 2nd 브랜드 '세상의모든아침forME', 웨딩과 파티가 가능한 맞춤식 연회 공간 '프로미나드', 캐쥬얼 한식 다이닝 '사대부집 곳간' 등 레스토랑 직영사업과 치킨 배달 전문점 '후라이드 참 잘하는 집' 치킨 가맹사업을 영위하고 있습니다 2023년말 기준, 직영 브랜드 '세상의 모든 아침’은 여의도, 잠실, 광교점 등 총 3개점을 운영 중이며 치킨 가맹 브랜드 '후라이드 참 잘하는 집'은 277호점을 돌파했습니다외식 사업의 매출유형은 상품, 제품, 용역, 기타 매출로 분류되며 제품매출은 레스토랑 직영사업, 그 외 모든 매출은 치킨 가맹사업에 해당되며 그 중 상품매출의 비중이 가장 높습니다 2021년 매출액은 55,552,258천원, 2022년 매출액은 78,236,515천원이며 2023년 매출액은\xa086,202,061천원으로 연결 매출액 대비\xa072%\xa0비중입니다", '사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 통신서비스, 스마트그리드, 유통제조 등으로 사업을 구분하고 있습니다가 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황\n사업부문\n회사\n사업내용\n주요 재화 및 용역\n통신서비스\n(주)인스코비\nMVNO(알뜰폰)사업\nMVNO브랜드 프리티 (LGU+)\n(주)프리텔레콤\nMVNO(알뜰폰)사업\nMVNO브랜드 프리티 (KT, SKT)\n스마트그리드\n(주)인스코비\nAMI사업 등\n한전AMI사업, PLC칩 판매\n유통\n(주)인스코비\n시계 돌핀/오딘/한독 등\n(주)인스코비\n화장품, 건강식품\n더미코스, 룰더핏 등\n(주)스퍼리어인터내셔널\n주류 수입 및 도소매\n주류(와인)\n건설\n(주)파인파이어\n전기경보 및 신호장치 제조업\n스마트 화재경보기 등\n나 당사와 종속회사 요약재무현황\n(기준일: 2023년 12월 31일)\n(단위 : 천원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n자본총액\n매출액\n당기순손익\n비 고\n(주)인스코비\n52,115,065\n28,026,816\n24,088,249\n51,149,523\n(38,807,\n-\n(주)프리텔레콤\n32,323,875\n12,895,715\n19,428,160\n59,630,521\n3,127,007 -\n(주)파인파이어\n329,180\n765,451\n(436,\n54,763\n(206,\n-\n(주)스퍼리어인터내셔널\n381,845\n27,124\n354,721\n86,285\n(27,\n-', '사업의 개요\n당사는 공작기계 완성품 및 부품을 제작하여 국내 주요 공작기계 업체에 OEM 형식으로 납품하고 있습니다 그 외에도 방산항공부품, 발전부품, 터널굴착기(TBM), 에너지및 환경설비 등 다양한 분야의 부품 및 설비를 국내 주요 업체 중심으로 납품하고 있습니다 당사는 제조 공정의 특징 및 전방 사업의 종류 등에 따라 사업 부문을 구분하고 있습니다사업부문별로 보면 당사에는 공작기계 완제품 및 부품을 제작하는 공작기계 부문, 방산/항공 부품을 제작하는 방산/항공 부문, 화력/원자력/핵융합 발전설비 등을 제작하는 발전설비 부문, 건설용 터널보링머신(TBM)을 제작하는 TBM 부문이 있으며, 자회사인 이엠솔루션은 음식물처리플랜트시스템을 제작하는 환경 부문과 수소에너지/스테이션 제조 및 시공을 영위하는 에너지 부문이 있습니다 [ 당사의 영위사업 ]\n사업부문\n주요재화 및 용역\n주요고객\n공작기계\nCNC선반, MCT부품\n현대위아㈜\n방산/항공\nK9, K21부품,T-50부품,민항기부품\n현대위아㈜, 한화디펜스㈜, 한국항공우주산업㈜\n발전설비/ITER\nFrontStandard, LP/HP Valve,블랑켓 차폐블록 제작 두산에너빌리티㈜, 한국수력원자력㈜,국가핵융합에너지연구원\nTBM\nTBM, TBM부품\n건설사, 엔지니어링사\n[ 종속회사의 영위사업 ]\n구분\n사업부문\n주요재화 및 용역\n주요고객\n이엠솔루션\n환경\n음식물처리플랜트시스템 등 지자체 등\n에너지\n수소에너지 / 수소스테이션\n지자체 등', '사업의 개요\n당사는 2015년 3월, (구)골프존이 지주회사 체제로 전환하기 위해 분할하면서 스크린골프 사업부문을 이관 받아 신규 설립된 사업회사입니다당사는 본사를 거점으로 국내 4개 법인 및 해외 12개 법인 등 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다 사업부문별로 보면 스크린골프방, 실내골프연습장 등 골프 시뮬레이터를 활용한 다양한 분야의 사업을 영위하고 있는 스크린골프 사업부문과 A/S, 매장운영 지원 등 고객지원서비스를 제공하는 비즈몰, 유지보수자재 분야의 사업을 영위하고 있는 스크린골프 유지보수사업부문이 있습니다 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업부문스크린골프 사업부문은 스크린골프방, 실내골프연습장 등 골프 시뮬레이터를 활용한 다양한 분야의 사업을 영위하고 있습니다 스크린골프 산업 안정화와 지속성장 기반 마련을 위해 ‘17년부터 업계 최초로 스크린골프방 가맹사업을 추진하여 운영하고 있으며, ‘18년부터는 골프연습의 유익함과 문화 선도를 위해 차별화된 서비스와 콘텐츠를 제공하는 골프존 GDR 아카데미 직영점을 운영하고 있습니다 스크린골프 유지보수사업부문스크린골프 유지보수사업부문은 스크린골프 유지보수사업부문은 A/S, 매장운영 지원 등 고객지원서비스를 제공하는 비즈몰, 유지보수자재 분야의 사업을 영위하고 있습니다 스크린골프방을 운영하는 고객에게 최적의 매장운영 환경을제공하기 위해 전국규모의 서비스센터와 콜센터를 운영하고 있습니다 사업부문별 요약 재무현황\n(단위: 백만원, %)\n구 분\n스크린골프\n유지보수\n조정 및제거\n합 계\n금액\n비중\n금액\n비중\n제9기\n매출액\n739,481\n6%\n17,977\n4%\n(72,\n685,111\n영업이익\n116,087\n5% -5% 114,768\n총자산\n767,379\n6%\n18,655\n4%\n(148,\n637,622\n제8기\n매출액\n676,650\n6%\n16,409\n4%\n(75,\n617,514\n영업이익\n152,046\n9%\n122\n1%\n(3,\n148,679\n총자산\n704,820\n6%\n17,092\n4%\n(132,\n589,528\n제7기\n매출액\n487,361\n9%\n10,598\n1%\n(57,\n440,308\n영업이익\n109,766\n1% -1%\n(2,\n107,672\n총자산\n542,197\n9%\n11,790\n1%\n(70,\n483,601', "사업의 개요\n연결회사는 한국마이크로스프트 유한회사, Adobe, (주)안랩, Unity, PTC 총판으로 소프트웨어 판매와 기술지원을 하고, Poly의 총판으로서 UC, CC제품 등 하드웨어를 판매하고 있습니다 그 외에 Zoom, Tableau 소프트웨어를 유통 판매 하고 있습니다 또한, 소프트웨어 판매 회사인 종속회사 디모아를 2022년 3월 중에 흡수합병하였습니다\n연결회사의 영업활동은 국내에서만 이루어 지고 있으며, 주요 재화 또는 용역은 아래와 같습니다\n회사명\n사업부분\n주요 재화 또는 용역\n주요 고객\n㈜디모아\n소프트웨어 사업부문\nAdobe, Tableau, Quests ,MicroSoft, Ahnlab, PTC, Unity,ToadPoly, Zoom, 용역, 기타\n소프트웨어 판매 파트너\n※ 연결회사는 주요사업인 소프트웨어 사업부문에 역량을 집중하여 매출을 확대하고 수익을 개선할 목적으로 이사회를 통하여, 2023년 3월 31일 물류사업부문의 영업을, 2023년4월20일 브랜드사업부문의 영업을 중단할 것을 결정하였습니다 연결회사의 주요사업부분별 매출액의 내역은 다음과 같습니다\n(기준일 : (단위 :원, %)\n구 분\n41기\n40기 39기\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n소프트웨어 사업부문\n31,352,678,402\n100\n25,643,172,347\n100\n24,915,116,020\n100\n합 계\n31,352,678,402\n100\n25,643,172,347\n100\n24,915,116,020\n100\n※ K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준에 따라 회사의 수행의무는 소프트웨어 공급을 제공하도록 주선하는 대리인에 해당됨에 따라 소프트웨어유통 매출에 대한 수익은 순액으로 인식합니다※ 중단사업 관련 매출이 제외된 금액입니다", '사업의 개요\n석재산업은 원석을 채취하는 채석업과 그 원석을 건축용, 공예품 및 일상 생활용품 등 기타용도에 맞게 제품으로 만드는 석재가공업, 가공된 석재를 판매하는 석재판매업, 건축석 자재를 수입/수출하는 석재 무역업, 그리고 석판재 등을 건축시공하는 석공사업으로 구분할 수 있습니다그 중 채석업은 원자재 생산업으로서 1차산업인 넓은 의미의 광업에 속하고 석재가공업은 2차산업인 제조업으로 분류되며, 건축석 판매 및 수출입업은 3차산업인 유통업 및 무역업으로 분류됩니다 또한 석공사업은 건축공사 발주자에 대한 용역 제공 측면에서 건설업의 일종으로 분류될 수 있습니다이와 같이 다원적인 체계를 이루고 있는 석재산업은 산업의 소재인 석재가 인공제조물이 아닌 자연채취물이라는 점에서, 각 지역 고유의 자연자원의 교류라는 측면의 필연적인 지역간 국가간 무역이 발생할 수 밖에 없고, 또한 석재 특유의 운반의 불용이성으로 인해 물류체계와의 관련성이 타산업에 비해 월등히 높아 결국 무역 및 물류업과도 밀접한 관계를 가지는 다원적 종합 산업이라는 특징을 가지고 있습니다국내 석재업체 중에는 당사와 같이 종합적인 산업형태를 모두 소화할 수 있는 곳도 있으나 대부분의 경우, 특정지역내에서 영세한 규모로서 위의 형태 중 일부만을 국지적으로 영위해 나가는 업체가 전국 각지에 산재한 실정입니다 따라서 석재산업의 전체적인 시장의 규모나 생산능력의 규모를 구체적인 수치로써 종합해 내기는 대단히 어려운 실정입니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요(요약)연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 지배회사와 종속회사별로 사업부문을 세분하였습니다지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다 사업부문\n대상회사\n사업영역\n사업내용\n비임상CRO\n주식회사 바이오톡스텍주식회사 키프라임리서치\n안전성/유효성평가/기타(설치류, 비설치류)안전성/유효성평가/기타\n의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질등의 효능과 인체의 유해성 평가\n영장류 비임상CRO\n주식회사 키프라임리서치\n영장류를 이용한 안전성, 유효성평가사업 등\n의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질등의 효능과 인체의 유해성 평가\n나 신규사업 등의 내용 및 전망(주)바이오톡스텍은 창립이래 비임상CRO사업을 영위해 오면서 얻어진 노하우와 기술력을 토대로 신 물질 개발에도 적극 참여하면서 우리회사가 보유한 Pipe-Line의 가치를 인정받고 기술이전 될 수 있도록 노력하고 있습니다 이 중 TB-4는 2015년 ㈜휴온스에 안구건조증치료 적응증에 대하여 기술이전 한 바가 있었으며, 현재는 심근경색 등 추가적인 적응증 개발과 함께 기술이전에 노력하고 있습니다 또한 2017년 6월 일본 하이폭스社와 공동개발한 HX-1171(간섬유화억제제) 관련한 전세계 특허권을 전부 양수하였으며, 동일물질을 이용한 BTT-105(비알콜성지방간염치료제) 관련하여 국내특허 취득 후, 상업화 임상진행 또는 제약사를 대상으로 기술이전을 적극 추진할 예정입니다상기 " 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요 주식회사 기가레인과 그 종속회사(이하'연결회사')는\xa05G 이동통신 장비, 국방/항공 및 모바일 기기 분야 등에 관련된\xa0RF통신 사업, Micro/Nano LED, 디스플레이 용 광원 제조 분야에 사용되는 나노 임프린터, LED 및 반도체 공정용\xa0ICP/DRIE 식각장비 등의 반도체 장비 사업을 주력 사업으로 영위하고 있습니다 종속회사의 주요사업은\xa0RF통신 사업을 영위하고 있으므로 지배회사와 다르지 않아 종속회사와 지배회사의 사업의 내용을 별도로 구분 기재하지 아니하였습니다\n사업부문\n회사명\n사업목적\n소재지\nRF 통신 사업\n(\n주)씨쓰리테크놀로지\nRF\n동축케이블 제조\n한국 GIGALANE CO,LTD (\n베트남)\nRF\n통신기기 및 부품 제조\n베트남\nShenzhen Gigalane Trading Co,Ltd\nRF\n통신기기 및 부품 제조\n중국 산업의 특성 [RF\xa0통신 사업]\n5G\xa0이동통신은\xa04차 산업혁명시대에 적합한 통신체계를 제공하기 위하여\xa04G의 한계점을 개선한 기술 규격이며, 초고속·저지연·대규모연결 기술이 요구되고 있습니다 4G, 5G 등 세대를 구분하는 핵심은 통신성능(속도, 용량, 효율 등)의 차이로, 5G 이동통신은 이전 세대대비 모든 면에서 약\xa010배~100배 수준으로 성능이 향상됩니다 5G\xa0통신기술의 핵심이 되는\xa0MIMO(Multi Input Multi Output) 안테나 기술은 많은 수의 안테나를 사용하여 데이터 전송량을 늘리거나 여러 사용자에게 동시에 서비스를 제공합니다 5G 통신기술은 산업간 융복합을 한층 빠르게 촉진시키고 있으며, 자율 주행, XR(VR/AR), 스마트시티, 스마트팩토리, 스마트헬스케어 등의 영역에서 활발하게 적용되고 있습니다 스마트 기기 시장은 빠르게 변화하며 새로운 제품이 출시되고 있습니다 때문에 연결회사의\xa0RF 제품 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다 또한 사물인터넷 기능의 확대에 따라 헬스케어, 자동차 및 가전 산업이 스마트 융합산업으로 진화하며, RF이동통신 사업의 전방 산업으로 자리매김하고 있습니다 국방 산업은 고도의 성능 및 신뢰성이 요구되는 만큼 진입 장벽이 높은 사업으로 국가 방위산업 체계의 예산 편성에 따라 중장기적으로 투자(사업)가 진행되는 특성이 있습니다 이러한 환경 속에 당사는 숙련된 기술과 지속적인 연구개발을 통해 안정적인 사업기반을 확보하고 있습니다 [반도체 장비 사업]\n반도체 장비 사업은 전방 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 특히\xa0LED, 디스플레이, 반도체 산업의 투자 규모에 직접적인 영향을 받습니다 LED\xa0시장에서는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는\xa0Micro/Nano LED 디스플레이가\xa0LED의 신규 수요처로 각광받으며, LED 시장의 신성장 동력이 될 것으로 기대됩니다 이에 따라 글로벌\xa0LED 칩 제조사 및 디스플레이 기업들이 해당 시장의 경쟁력 확보를 위해 주력하고 있으며, 관련 장비 투자가 본격적으로 확대될 것으로 보입니다 전세계적으로 전기차 시장의 급속한 성장이 예상되고 있습니다 동시에 저탄소 성장을 위한 전자기기 및 자동차의 전력효율 중요성이 대두되고 있으며, 이에 따라 배터리 효율성과 전력소모량을 모두 충족시킬 수 있는\xa0SiC, GaN등 전력반도체의 수요가 급속히 증가할 것으로 예상됩니다 글로벌 완성차 업체들은 전력반도체를 선점하기 위해 분주하게 움직이고 있으며, 2030년까지 대규모의 전기차 투자를 발표하고 있습니다 또한, 디스플레이 제조사들의 새로운 수요처 시장으로\xa0XR(AR/VR) 제품과 같은 메타버스 기기 시장의 성장이 주목되고 있습니다 XR하드웨어의 핵심기술 중 하나인 고해상도 디스플레이 기술 선점을 위해 글로벌 디스플레이 제조사들의 대규모 투자가 전망됩니다 영업의 개황\n[RF\xa0통신 사업]\n연결회사는 창업시부터 지속적으로 고도화시켜온 고주파\xa0RF 기술을 바탕으로 이동통신 안테나 및 커넥터/케이블 등\xa0RF 부품, 국방 항공용\xa0RF 케이블 사업 등을 영위하고 있습니다\n연결회사는 축적된 고주파\xa0RF 기술을 바탕으로 지난\xa02019년부터\xa05G 이동통신 사업을 본격화하였습니다 RF이동통신 사업의 주요 시장인\xa05G 이동통신 장비 시장은\xa02019년 한국과 미국의\xa05G 상용화를 필두로, 인도, 일본 등으로 확대되고 있습니다 2024년부터는 글로벌 무선통신 트래픽의 증가와 더불어 미진했던\xa05G 투자가 재개될 것으로 예상되며, 통신장비의 개방형 표준화를 통해 여러 통신장비를 혼용하여 네트워크를 구축하는 오픈랜(Open-RAN) 통신 시장이 주목을 받을 것으로 예상됩니다 연결회사는 이러한 시장의 변화에 선제적으로 대응하고자 지속적인\xa05G 기지국 안테나 양산과 더불어, 오픈랜의 핵심 장비인\xa0O-RU 개발을 완료하고\xa0Private 5G용 제품의 기술 인증 및 양산을 준비하고 있습니다 또한\xa0Beyond 5G, 6G 컨셉의 다양한 장비 연구개발을 진행하고 있으며, 글로벌 통신 사업자와의 프로젝트 확장 가능성을 타진하고 있습니다 연결회사는 국방, 항공용 고주파, 저손실\xa0RF 케이블 커넥터를 국내 최초로 국산화 하여, TICN(육군 체계) 및 공군 체계에 고부가가치\xa0RF케이블 커넥터를 공급하는 국내 유일 공급사입니다 최근 인공위성 등 신규과제 추가로 인한 안정적 매출 성장이 예상됩니다 [반도체 장비 사업]\n연결회사의 반도체 장비 사업부문은\xa0LED, 화합물 반도체 공정 등에 활용되는\xa0ICP 식각장비, Micro/Nano LED 및 디스플레이용 광원 제조 공정에 사용되는 나노 임프린터, 그리고 반도체, MEMS 공정에 사용되는\xa0DRIE 식각장비 사업 등을 영위하고 있습니다 연결회사는\xa0LED 용 식각장비 분야의 기술력을 바탕으로, 2019년 세계최초로 양산형 나노 임프린터 장비 개발에 성공하였습니다 연결회사의 나노 임프린터는 차세대 디스플레이로 각광받고 있는\xa0Micro/Nano LED 디스플레이 제조에 적용되고 있으며, 글로벌 선도 디스플레이사와의 공정개발을 통해 XR(AR/VR)\xa0제품 등 적용\xa0시장을 확대하고 있습니다 Micro/Nano LED\xa0디스플레이 및XR(AR/VR) 등 차세대 디스플레이 시장의 성장, 그리고 전기차 수요 증가에 따른 SiC, GaN등 전력 반도체 시장의 성장에 따라\xa0연결회사의 해당 부문 사업은 지속적인 확장을 기대하고 있습니다 시장 전망\n[RF 통신 사업]\n2023년 글로벌 통화 긴축, 원자재 및 반도체 수급 이슈 등의 대내외적 영향으로 주요 통신사의\xa05G 투자가 지연되었으나, 최근 주요 글로벌 통신사의\xa05G 투자 재개, 세계\xa02위 시장인 인도의\xa05G 통신망 구축, 국내외\xa05G 특화망(Private), 오픈랜(ORAN) 프로젝트 본격화에 따른\xa05G 시장 확대가 전망되고 있습니다 시장보고서에 따르면, 글로벌\xa05G 시장은 팬데믹 상황에서 급증한 데이터 트래픽 수요 대응과 네트워크 커버리지 확대 등으로 연평균\xa06% 성장하여\xa02030년에 약\xa01조\xa08,700억 달러에 이를 것으로 예상됩니다 (출처: 2022 Precedence Research Report)\n5g 시장 규모 전망\n[반도체 장비 사업]\nLED\xa0및 디스플레이 시장은 차세대 디스플레이인\xa0Micro/Nano LED 시장 성장과 함께, 수년간 지속 되어있던 업황 침체기를 지나 성장 국면을 맞이할 수 있을 것으로 전망됩니다 시장보고서에 따르면, 글로벌\xa0Micro LED TV 시장은\xa02023년부터\xa02028년까지\xa0106%의 성장률을 기록하며\xa02028년도에는 연간\xa01,550만대 출하량을 돌파할 것으로 전망됩니다 Micro LED 시장의 성장에 따라 생산되어야 하는\xa0Micro LED 칩의 개수도 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다 (출처: OMDIA)\nmicro led tv 시장 규모 전망\n또한, 전세계 전기차 시장의 성장에 따라\xa0SiC 전력반도체 시장은\xa02020년부터\xa02030년까지 향후10년간 연평균\xa029%의 급격한 성장을 기록할 것으로 전망됩니다 2030년 기준\xa06,500백만 개의\xa0SiC 반도체 수요가 발생할 것으로 전망되고 있습니다(출처\xa0: 하이투자증권 보고서 재구성)\nsic 전력반도체 연간 수요 추이 및 전망", '사업의 개요\n회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n가 영업개황\n국전약품 연도별 매출액\n※ 전년 동기대비 63% 상승\xa0당사는 2019년부터 2023년까지 연평균성장률(CAGR) 7%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다 당사의 핵심 역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품, OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재 등 사업부문별 고객사가 필요로 하는 신규화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해가고 있습니다\n국전약품 CI(Corporate Identity) 제약사업부문 국내 의약품 시장(생산액)은 2022년 95조원을 기록하며 전년대비 57% 성장했습니다 이 중 원료의약품 시장은 전체 의약품 시장의 67%를 차지하는 38조원을 차지하였습니다 2013년~ 2022년 원료의약품 시장의 연평균 성장률은 54%입니다 의약품전체 및 원료의약품, 완제의약품 시장 추이 원료의약품은 약효의 성분을 갖는 주성분(API: Active Pharmaceutical Ingredient)과 약효를 나타내지 않는 보조성분(부형제: Excipient)으로 분류됩니다 당사는 API 영역에 주력하고 있습니다 의약품은 개발 순서와 부가가치를 기준으로 신약(Original), 개량신약(Incrementally Modified Drug), 복제약(이하 제네릭: Generic)으로 구분됩니다 신약은 첨단 기술과 장기간의 거액 투자가 요구되지만 높은 부가가치를 기대할 수 있습니다 그러나 현실적으로 국내 원료의약품 산업은 개량신약과 제네릭을 주요 제품군으로 하고 있습니다 국내 제약산업 시장은 초고령 사회 진입으로 인해 만성질환의 처방이 빠르게 증가하고 있습니다 특히, 고혈압, 고지혈, 당뇨 및 당뇨 합병증, 치매, 혈액 투석, 만성 통증, 우울증 등의 치료제 수요가 급증하고 있으며 대규모 감염병 발생이 반복되어 감염병 치료제, 증상 치료제의 수요 또한 급증하고 있습니다 그리고 해당 치료제의 생산능력 자체가 국가 안보와 직결된다는 것을 확인할 수 있었습니다 제약산업은 계절, 경기에 민감도가 낮고 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다 산업의 기초에 해당하는 원료의약품 산업도 지속성장할 것이며 해외시장 진출에도 많은 역량을 기울이고 있습니다 소재사업부문 당사는 OLED(유기발광다이오드) 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재를 합성하여 판매하는 소재사업을 진행하고 있습니다당사가 타켓팅 하는 디스플레이(OLED), 이차전지, 반도체 등은 첨단기술을 핵심으로 하는 고도의 지식·기술 집약적인 첨단산업으로 기술의 발전 속도와 제품의 교체시기를 고려하였을 때 향후에도 지속성장할 것으로 예상하는 산업입니다 ① OLED OLED는 전기를 가하여 빛을 내는 박막 발광다이오드를 활용하여 구현한 장치로 LCD와 비교하여 백라이트, 액정, 컬러필터 등 복잡한 구조가 불필요하여 가볍고 얇은 구조를 지니고 소비전력이 적으며, 현재는 대부분이 4K UHD 해상도를 지원하며 TV, 컴퓨터 모니터, 스마트폰 등에 활용됩니다 태블릿PC 시장 1위 업체인 Apple은 이르면 2024년부터 아이패드에 OLED 디스플레이를 탑재할 전망으로 태블릿PC 부문 OLED 수요 증가가 예상되며, 전기차, 자율 주행 자동차가 확대되고 차량의 고급화 수요가 증가하면서 자동차 부문의 디스플레이 수요도 증가할 것으로 전망하고 있습니다 기술별 디스플레이 시장 규모 및 전망, 2021~2028 한국기계산업진흥회에 「기술별 디스플레이 시장 규모 및 전망」에 따르면 OLED(유기발광다이오드)는 2023년에는 451억 3천만 달러(7조), 2024년에는 524억 5천만 달러(4조)로 성장 예측하고 있으며, 2021년 324억 5천만 달러(9조)에서 연평균 61% 상승하여, 2028년에는 817억 4천만 달러(2조)로 성장을 전망하고 있습니다 ② 이차전지 전해액 이차전지 전해액은 양극과 음극 간 이온을 전달하는 소재로 이차전지 유형에 따라 구조와 특징이 다양하고 범용성이 높아 다양한 이차전지에 사용합니다 이차전지 전해액은 이차전지의 수명, 안정성 등을 위해 소량 첨가되는 물질로 이차전지의 에너지 출력 밀도, 수명, 안정성 등 에너지 성능을 좌우하는 품목입니다 현행 액상 전해질 체제의 안전성 및 성능 개량을 위한 다양한 첨가제의 개발 및 적용이 진행 중입니다 전해액은 이온을 전달하는 염과 염을 용해하는 용매, 전해액 특성을 보완하는 첨가제로 구성됩니다 특히 전해액 첨가제는 소량으로 전해액의 특성을 결정짓는 주요 고부가가치 소재이며, 유기용매와 전해질염과 같이 꾸준한 수요가 발생하고 있습니다 전기자동차 보급 확대에 따라 전지의 화학적 보호 및 성능 강화를 위한 다양한 소재의 연구개발 및 적용이 점차 활성화되어 앞으로 시장 잠재력이 높은 품목입니다\n이차전지 전해액 시장 규모 및 전망, 2021~2028 한국기계산업진흥회에 「이차전지 전해액 시장 규모 및 전망」에 따르면 이차전지 전해액은 2023년에는 33억 9천만 달러(4조), 2024년에는 38억 6천만 달러(1조)로 성장 예측하고 있으며, 2021년은 27억 1천만 달러(5조)에서 연평균 8% 성장하여 2028년에는 73억 7천만 달러(7조)로 성장을 전망하고 있습니다나 조직도\n국전약품 조직도\n다 회사의 경쟁력 제약부문 경쟁력 당사는 1972년 창업이후 지속적인 혁신을 통해 지금의 모습으로 발전해오며 오랜 업력으로 폭넓은 국내외 협력사, 고객사 네트워크를 보유하고 있습니다 신규 화학물질 합성기술을 기반으로 원가경쟁력 높은 합성공정 구현, GMP 기준을 충족하는 생산공정과 품질관리 운영능력, 고객사와 식약처가 요구하는 DMF(Drug Master File)등재 및 후속 서비스 제공 등 원료의약품 제약회사가 갖춰야 할 핵심역량을 기반으로 고객사의 신약개발부터 양산단계 이후까지 전 과정에서 원료의약품 영역의 모든 역할을 수행하고 있습니다 2023년말 기준 국내 주요 제약사에 API를 공급하며 1천2백억원대의 매출을 기록하고 있습니다 보다 높은 부가가치 창출을 위해 지속적으로 신약개발 등 다양한 전략을 전개하고 있습니다 신약개발 프로젝트: 샤페론사로부터 기술이전 받아 공동개발하고 있는 치매치료제(HY-209정제)는 식약처로부터 임상시험 계획 승인을 받아 현재 임상 1상이 진행 중에 있습니다 임상시험 계획 승인의 대한 정보는 의약품안전나라-임상시험정보에서 검색하실 수 있습니다(https://nedrugmfdsgokr/searchClinic). 개량신약개발 프로젝트: 신규 제제(Formulation), 복합제 등 다수의 개량신약개발 프로젝트를 협력사 및 자회사 그리고 고객사와 진행 중에 있습니다 제네릭개발 프로젝트: 자체 연구소 및 고객사와 함께 다수의 품목을 개발 중에 있습니다 현재 당사의 매출 구성 중 높은 비중을 차지하고 있으며 급성장하고 있는 제네릭 만성질환 치료제 신제품 개발 및 기존 품목의 경쟁력 강화를 통해 지속적인 매출성장계획을 펼쳐가고 있습니다\n자회사를 통한 의약품 제제(Formulation) 개발: 의약품 제제 연구회사 에니솔루션은 개량신약 개발 프로젝트를 자체적으로 수행할 수 있으며 원료의약품 사업과의 시너지를 창출하여 보다 높은 부가가치를 창출할 수 있게 합니다자회사를 통한 나노입자 항암제 제네릭 사업: 대륙별 주요회사와 협업하고 국내 생산공장을 설립하여 글로벌 항암제 시장으로의 진출을 진행하고 있습니다 소재부문 경쟁력 당사는 2021년 2월 소재기술연구소를 신설하여 OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미칼 소재 등 고객사와 연결된 다수의 연구개발 프로젝트를 진행하고 있습니다 2023년 하반기부터 소재사업부문의 상용화 매출이 발생하고 있습니다 소재사업의 매출은 공시되는 사업보고서(II 사업의 내용-주요제품및서비스)에서 확인이 가능합니다 소재산업은 기술발전이 고도화되고 다양화되면서 제품수명주기가 짧은 특징을 가지고 있습니다 이에 따라 지속적인 기술 개발과 신속한 상용화가 사업의 경쟁력이 될 수 있습니다 당사는 유기합성분야에 경험 많은 연구 인력을 바탕으로 고객사의 수요에 맞춘 연구개발이 가능하며, 글로벌 의약품 공급망을 관리했던 생산효율, 품질관리, 원료조달, 규제준수, 재고관리 등의 축적된 경험으로 고객사의 개발기간 단축을 지원할 수 있습니다 당사는 2023년 8월 500억원 규모 음성소재공장을 신축 하였습니다 공장은 OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미칼 소재가 생산 가능한 최신 기술이 접목된 설비로 구형 설비 대비 높은 원가경쟁력과 고순도 정제가 가능한 기술을 확보하였습니다 추가로 맞춤형 연구개발이 가능하고 다품종 소량생산에 적합한 다수의 파일롯 설비와 전방산업의 수요를 위한 폴리머 생산 설비도 갖추고 있습니다 음성소재공장 건설로 수요 대비 부족했던 생산 능력이 충족되어 소재사업 부문에 큰 성장 동력이 될 것으로 기대합니다 공장은 OLED 소재를 주력 제품으로 생산하고 이후 반도체 소재와 이차전지 전해액으로 품목을 확대하면서 공장 가동률을 높이고 안정적인 매출을 확보할 전망입니다', '사업의 개요 당사는 유류도소매업을 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 이에 추가하여 부동산 개발사업을 영위하고 있습니다 지배회사인 (주)이이아디에서 영위중인 유류도소매업 및 부동산 개발사업의 매출은 2023년 기준 연결 매출액의 6%를 차지하고 있습니다 주요종속회사인 (주)이큐셀, (주)케이아이티는 2차전지 설비공정 제조 및 자동화설비 설계 사업 및 디스플레이 및 에너지 산업분야의 공정장비 개발 및 제조사업을 영위하고 있습니다 (주)케이아이티는 2차전지 활물질설비 물류제어 장치를 2차전지 설비업체들에게 공급중에 있으며, (주)케이아이티의 매출은 2023년 매출액은 연결 매출액의 55%를 차지하고 있습니다(주) 이큐셀은 디스플레이 및 반도체 후공정 제품은 Amkor등에 공급중에 있으며, 2차전지 물류자동화 설비를 제조하는 (주)지이와 합병하여 사업을 영위하고 있습니다 (주)이큐셀의 매출액은 2023년 연결 매출액의 57%를 차지하고 있습니다 2023년 당사의 연결 매출액은 2,796억이며, 당사가 영위하는 사업 내용에 대한 상세한 사항은 동보고서 II사업의내용 주요 제품 및 서비스 부터 기타 참고사항 까지를 참고해주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 2004년 설립된 이후 공간정보 통합 솔루션 기업으로 공간정보 플랫폼 기반 사업, 국토/지적/부동산 공간정보 SI사업, 전자정부지원 사업, 공간정보 SM사업, IT컨설팅 및 인프라 구축 사업을 영위하고 있습니다 공간정보는 지도 및 지도 위에 표현이 가능하도록 위치, 분포 등을 알 수 있는 모든 정보로 일상생활이나 특정한 상황에서 행동이나 태도를 결정하는 중요한 기초 정보와 기준을 제시합니다당사가 영위하고 있는 공간정보산업은 공간정보를 생산, 관리, 가공, 유통, 활용하거나 다른 정보기술과 융합해 시스템을 구축하고 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업을 의미하며, 크게 공공부문과 민간 부문으로 나누어집니다 사업 초기 공공부문과 민간부문을 비교적 균형 있게 수행하여 왔으며, 한국토지정보시스템 구축 완료를 기점으로 당사의 사업부문은 공공분야에 집중하게 되었습니다 한국토지정보시스템의 성공적인 구축과 운영으로 인해 중앙정부, 지방자치단체, 공공기관으로부터 공간정보기반의 행정업무시스템 구축 시장이 확대되어, 당사는 KLIS구축완료시점인 2006년으로부터 공공부문에 집중하게 되었습니다\n당사는 측량 또는 수치지도 제작, 항공사진을 촬영하여 공간정보를 직접 생산하지는 않았으나, 2023년 12월 네이버시스템즈(주) GIS사업부문을 양수하여 공간정보원천데이터의 생산 및 가공을 통해 사업 영역 확장과 당사 서비스의 질적 향상을 이룰 수 있게 되었습니다 또한, 행정업무를 처리하는 지방자치단체와 국토교통부의 업무시스템(한국토지정보시스템, 부동산종합공부시스템, K-Geo시스템 등)을 구축하고 운영함으로서 간접적으로 공간정보를 생산하는 역할을 수행하고 있습니다 이에 따라 공간정보의 생산 및 행정시스템을 통해 관리, 가공, 유통, 활용 서비스까지 국가공간정보산업의 전반적인 과정에 참여하고 있습니다\n공간정보 사업의 대부분은 업무 효율화 및 공간정보 데이터를 처리하는 기능으로 이루어져 있습니다 따라서, 사업 성과품 품질과 회사 수익을 높이고 고객 만족을 위해 개발인력의 투입을 줄이고 개발기간을 단축해야 하는 필요성이 증가하고 있습니다이에 당사에서는 코어 기술을 활용하여 범용적인 기능을 수행하는 솔루션을 제작하여 사업에 활용하고 공공 및 민간 사업 수행 시 빠른 시간에 개발 완성도를 높이도록 제품 개발을 추진하고 있습니다', '사업의 개요\n(가) 영업개황\n당사는 기 개발된 트래픽 분석 기술을 바탕으로 수년의 연구 개발을 통해 미승인 IP 공유기 검출 기술 및 연결단말 인증 기술을 개발하였습니다 또한, 이 기술을 대기업과 중소기업의 공동협력 모델로 발전시켜 국내 최대 Internet Service Provider들인 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 세계 최초로 IP 공유기를 양성화 한 서비스인 \'공유단말 접속관리서비스’를 출시하여 기술 및 운영을 협력하는 공동 사업을 해오고 있습니다 당사의 \'공유단말접속관리 서비스\'는 전 세계에서 많은 ISP가 고민하던 미승인 IP 공유기를 양성화하여 상용화한 세계최초의 솔루션입니다 당사는 이에 대한 원천기술 특허를 가지고 계속해서 그 기술력을 진화시켜가고 있으며, 수년간의 노하우를 통해 설비구축과 운용에 있어 효율성을 계속 높여나가고 있습니다당사는 이러한 기술을 응용하여 ISP와의 공동 사업 영역을 넓혀가고 있으며, 이제 국내에서의 성공을 기반으로 해외 통신사업자들과의 협력을 통한 사업 확장을 적극 추진하고 있습니다 또한 당사의 핵심기술역량인 트래픽 분석 및 Filtering 기술을 이용하여 SWG, SEG 등의 보안솔루션 사업을 강화하고 있으며, Mobile Security 및 가상화 기술기반 Data 보안 솔루션 개발을 위한 R&D 투자를 확대하고 시장을 개척함으로써 보안솔루션 리더로 성장을 추진하고 있습니다\n(나) 공시대상 사업부문의 구분\n당사는 "인터넷 트래픽 필터링(Filtering) 기술" 기반의 ISP(Internet Service Provider, 통신사업자) 협력사업과 보안솔루션사업을 영위 중입니다 ISP협력사업은 초고속인터넷 회선에 접속하는 단말(PC등)의 식별 및 제어를 하는 공유단말접속관리서비스이며, 보안솔루션사업은 기업의 업무능력향상 및 기업 내 인터넷 보안 강화를 위한 솔루션을 제공하는 사업입니다 시장점유율\n동사의 공유단말접속관리서비스는 KT와 SK브로드밴드, 그리고 LG유플러스에 독점적으로 공급하고 있는 서비스입니다\n동사는 해당 서비스를 KT에 공급하기 위해 2005년 8월 추가단말서비스 공동사업 협정을 체결하였으며, 2007년에 10월에는 SK브로드밴드와 상호협력 및 공동이익을 위한 계약을 체결하였고 2015년 2월에는 LG유플러스와도 해당 계약을 체결하여 통신 3사에 대한 장악력을 확보하였습니다 해당 3사의 초고속 인터넷 시장 점유율은 다음과 같습니다\n[초고속 인터넷 가입자 수 및 점유율(2023년 12월)]\n(단위: 명, %)\n구 분\n가입자\n점유율\nKT\n9,827,080\n78%\nSK브로드밴드\n6,925,798\n74%\nLG유플러스\n5,161,174\n42%\n케이블\n2,184,112\n06%\n계\n24,098,164\n00%\n(출처: 과학기술정보통신부) 해당 3사는 2023년 12월 기준 전체 초고속인터넷 시장의 90%를 점유하고 있어, 동사는 해당 시장 내 공유단말접속관리서비스 시장에 대한 독점적인 점유율을 확보한 상황입니다\n보안솔루션 사업의 경우, 동사의 주요 제품인 \'eWalker Security Solution\' 은 비업무용사이트 접속을 차단하는 패키지 형태의 소프트웨어입니다 동사가 파악한 바 관련 산업에 종사하는 기업은 동사 외에 소만사, 지란지교시큐리티 및 다수의 소규모 기업들이 존재합니다현재는 시장의 규모가 크지 않고, 다수의 소규모 업체들이 존재하는 관계로 시장의 규모 및 경쟁을 정확하게 파악하는 것은 어려우나, 금년 조달청 조달정보개방포털에서 확인한 공공기관에 대한 낙찰 현황은 다음과 같습니다\n[2023년 12월말 조달청 조달정보개방포털 낙찰 현황]\n(단위: 천원)\n회 사\n수산아이앤티\n소만사\n제품명\neWalker\nWebkeeper\n판매금액\n4,625,445\n3,349,269\n(출처: 조달청 조달정보개방포털) 시장의 특성\n동사가 영유하는 시장은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 하나는 ISP협력사업이며, 다른 하나는 보안솔루션 사업입니다ISP협력사업인 공유단말접속관리서비스는 초고속인터넷가입자 중 3대 이상 단말을 사용하는 대상에 대하여 요금을 부과합니다 따라서 해당 시장은 초고속인터넷 사용자 수와 밀접한 관련이 있습니다\n초고속인터넷 가입자수는 2023년 12월 기준 2천4백만명을 넘는 규모입니다 성장률은 둔화되고 있으나, 가입자 수 자체는 지속적으로 성장하고 있습니다또한 공유단말접속관리서비스는 현재까지 KT, SK브로드밴드, LG유플러스와 같은 Major ISP와 서비스를 진행하고 있습니다 하지만, 향후 ISP 3사 외에 MSO 고객 대상-공유단말접속서비스를 출시를 준비하고 있으며, MSO의 가입자는 약 218만명으로 새로운 매출원으로써 기대를 하고 있습니다\n동사는 인터넷 접속관리 솔루션 "eWalker SWG"을 기반으로, 메일 메신저 감시 기능을 강화한 "eWalker DLP", SSL통신 복호화를 가능하게 해주는 "ePrism SSL VA" 등을 개발하여 해당 시장을 주 사업영역 중 하나로 영유하고 있습니다 해당 사업영역의 성장에 따라 동사가 영유하는 시장의 성장 가능성은 높다고 판단됩니다 조직도\n조직도', "사업의 개요\n당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다 당사는 반도체, LCD, OLED 등 소부장(소재, 부품, 장비) 산업은 물론, 제약, 바이오, 식품, 화장품, 의료기기, 필름/코팅 등의 다양한 분야에서 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티의 설계 및 시공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 가 업계현황 및 전망 당사의 주요 사업 분야는 클린룸 설계 및 시공, HCC(Hybrid Clean Container, 이동식 음압격리실) 공기청정기 제조업 등 이 있으며, 각 사업분야에 대한 업계 현황 및 전망은 아래와 같습니다 클린룸 사업 (가) 클린룸 산업의 개요 클린룸이란 공기중의 미립자, 공기의 온/습도, 실내 압력 및 기류 등을 일정하게 유지하도록 제어된 공간을 말합니다 클린룸시스템은 바이오, 제약 및 반도체 등 첨단산업이 성장함에 따라 필요성이 더욱 커지고 있는바, 반도체, 전자, 시계 등의 정밀공업은 물론 병원, 식품공업, 인쇄 등 많은 분야에 서 급속히 보급되고 있습니다산업용 클린룸(ICR) 산업용 클린룸(Industial Clean Room)은 생산 제품에 영향을 미치는 분진을 제거하기 위하여 정밀 산업과 전자산업을 기초로 발달하기 시작하였으며, 현재는 반도체 산업뿐만 아니라 소부장(소재/부 품/장비), 정밀기기, 광학기기, 2차전지 인스턴트 식품의 제조와 포장, 특수 인쇄 등의 공정에 널리 사용되고 있습니다 바이오 클린룸(BCR) 바이오 클린룸(Bio Clean Room)이란 병원, 제약, 의료기기, 식품등에 있어서 요구되는 무균환경을 확보하기 위한 시설을 말합니다 과거에는 박테리아를 취급하는 실험실이나 제약산업에서 BCR을 부분적으로만 사용하였으나 현재는 제약/바이오회사, 병원뿐만 아니라 동물실험실, 식품제조업, 포장재산업 등에서 많이 채택되고 있습니다 (나) 클린룸 산업의 성장성 및 전망 클린룸 산업은 전방산업인 반도체, 바이오 산업의 경기에 영향을 받는 산업으로 전방산업 최종제품의 고품질화·고정밀화 추세에 맞춘 기술 트렌드 변화에 따라 기존 시스템의 교체/신규 수요가 발생되고 있습니다 세계반도체시장통계기구(WSTS) 보고서에 따르면, 세계 반도체 시장은 2022년 5,84억 달러에서 4% 감소하여 2023년 약 5,201억 달러규모를 형성할 것으로 전망됩니다하지만 2024년은 견고한 회복세를 들어서 1% 성장으로 당초보다 성장폭을 더 확대 할 것으로 내다보고있습니다 또한 WSTS는 보고서에서 메모리 반도체가 2024년 반도체 시장 성장의 중요한 축을 담당할것으로 예상합니다\n세계반도체시장전망\n[출처:WSTS 보고서 ] 2023년은 인플레이션의 장기화와 엔드마켓 수요 저하에 이른 것입니다\n디스크리트 소자와\xa0광전자 부품은\xa0한자리수 성장을 할 수 있겠지만\xa035%의 대규모 감소가\n예상된 메모리 섹터를 필두로 반도체 시장 대다수의 섹터들은\xa02023년 매출 축소를 예상합니다\n2023년 유럽과 일본 반도체 시장은 각각\xa09%\xa0와\xa0-2%의 성장을 할 것으로 보입니다\n이와 반대로 유럽과 일본을 제외한 다른 지역들은 매출 축소가 이루어질 것으로 보이며,\n미국 시장은\xa01%\xa0아태지역은\xa04%의 역성장을 기록할 것으로 예상합니다\n2024년 글로벌 반도체 시장은\xa01%\xa0성장을 할 것 으로 예상하며 이런 성장은 메모리 세그먼트의\xa0YOY40%\xa0증가에 의하여 견인될 것으로 보입니다\n다른섹터인 디스크릿,\xa0센서,\xa0아날로그,\xa0로직 등의 세그먼트들도 한 자리수 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다\n세계 fab투자규모 전망\n[출처=SEMI, World Fab Forecast report,2020]Marketline에 따르면, 매년 세계 바이오 산업은 성장하는 추세이며, 2019년 4,502억달러에서, 연평균 4%로 성장하여 2024년 6,433억 달러 규모를 형성할 것으로 전망됩니다 이러한 흐름은 코 로나 19로 인한 팬데믹에 따라 바이오/제약 사업을 중심으로 신약개발에 대한 투자와 시장 수요가 급증하고 있으며, 전세계적인 인구 고령화로 인해 의약품의 수요가 증가한 것에서 기인합니다 바이오/제약 산업과 의료 산업의 클린룸에 대한 수요는 향후에도 증가할 것으로 예측됩니다 글로벌 바이오시장 전망\n[출처: Marketline,2020]위와 같이, 클린룸의 전방산업은 4차산업에 따른 반도체 수요 증가, 인구 고령화로 인한 의약품 수요 증가, 신약개발 투자 등의 요인에 따라 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 글로벌 조사업체인 'Polaris Market Research Analysis'에 따르면 글로벌 클린룸 기술 시장은 2020년에 50억 8000만 달러로 평가되었으며 2021년부터 2028년의 예측 기간 동안 0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상했습니다 이러한 성장의 주요 원인으로는 선진국 내의 헬스케어 관련 시장의 개황에 따른 제약 및 바이오 산업의 성장과 아시아, 태평양 지역의 반도체 산업의 성장과 높은 제품 품질에 대한 수요 등으로 전망하고 있습니다\n글로벌 클린룸 시장 규모 및 전망 (출처: Polaris Market Research Analysis, 공기정화시스템 사업 (가) 공기정화시스템 산업의 개요 현대인은 학교, 집, 회사, 자동차, 지하철 등 하루 중 대부분의 시간을 실내에서 보내면서 실내공기 오염의 노출 확률이 증가하고 있습니다 실내공기 오염은 아토피, 천식 등 각종 환경성 질환의 원인이 되 고 있으며, 실제로 환경성 질환에 걸린 환자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다 최근에는 실내공기 전파가 코로나 바이러스의 주요 전파 경로로 밝혀지면서, 실내공기질 관리를 위한 중요성은 점점 커지 고 있습니다 이에 공기정화 시장은 전세계적으로 지속인 성장을 하고 있습니다 Research and Markets에 따르면, 대형공조시스템을 포함한 공기청정기 시장은 2021년부터 2025년까지 연평균 1%씩 성장하여 2025년에는 약 875억달러 규모에 이를 것으로 예측하고 있습니다 국내에서도 저탄소 경제로의 전환 필요성이 대두되면서, 온실가스 감축, 미세먼지 저감을 위한 정책을 수립하고, '2050 탄소중립 선언’과 함께 그린뉴딜 정책을 본격화하고 있습니다 이러한 정책에 따라 미세먼지 취 약 지역의 학교, 사람들이 많이 이용하는 대중교통 시설에 공기청정기 설치 및 유지관리가 증가할 것으로 기대되고 있습니다 (나) 공기정화시스템 산업의 성장성 및 전망 세계 도시지역에 거주하는 인구 중 약 45%는 과민성 반응 또는 알레르기로 고통받고 있으며, 이와 같은 현상의 주된 원인은 질소산화물, 오존, 미세먼지, 꽃가루와 같은 오염물질에서 기인한 것으로, 휘발성 유기화합물, 초미세먼지, 부유세균, 박테리아, 병원체(곰팡이 등), 중금속과 같은 공기 오염물질발생이 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다 세계보건기구(WHO) 조사 자료에 따르면, 매년 전세계적으로 한 해 380만 명이 실내공기 내 유해물질 노출에 따라 조기 사망에 이른다고 보고되고 있습니 다 2016년 조사에 따르면, 영국에서 매년 4만 명이 공기오염으로 조기 사망했고, 매년 275억 달러의 경제적 손실이 발생하여 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 중요성이 부각되고 있는 추세입니다 매년 심각해지고 있는 대기 환경 및 이와 연동된 실내 환경의 질 개선에 대한 요구가 급증 하면서, 향후 실내공기 내 유해물질 저감 기술 또는 제품에 대한 시장 성장이 예측되고 있습니다 이와 관련해서 환경부, 국토교통부, 교육부, 보건복지부 등의 부처에서는 합동으로 관리하는 '실내공기질 관리법'을 시행하고 있습니다 이번‘제4차 실내공기질 관리 기본계획(2020-’에서는 다중이용시설, 대중교통차량, 공동주택 등 공간에 대한 실내공기질 관리 강화를 목표로 하고 있습니다 유치원학교 등 민감계층 이용시설의 공기정화설비 설치를 확대하고, 다중이용시설의 미세먼지 대응을 위해 환기설비 설치의무를 확대하며 필터 성능기준을 강화하는 방안을 마련하였습니다 또한 전국 지하역사 승강장에 초미세먼지 자동측정기를 설치해 실시간으로 공개(wwwinairorkr/info)하고 사물인터넷 등 첨단 정보통신 기반의 공기질 측정망을 지하철에 시범적으로 구축 예정입니다\n환경부 제4차 실내공기질관리 기본계획\n[출처:환경부, 제4차 실내공기질관리 기본계획(20-] 공기청정기는 일반적으로 미세먼지 발생이 많은 봄과 환기가 어려운 겨울에 수요 증가가 뚜렷하게 나타나는 경향이 있습니다 통계청에 따르면, 국내 공기청정기의 출하금액은 2014년 4,133억 원에서 2019년 1조 1,565억 원으로 연평균 9%의 높은 증가세를 보였으며, 동일 성장률 가정 시 2023년에는 2조 8,969억 원의 규모를 형성할 것으로 전망되고 있습니다 아울러 Markets and Markets의 조사에 따르면, 전세계 가정용 공기청정기 시장은 2020년 92억 달러에서 연 평균 성장률 2%로 증가하여, 2025년에는 136억 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다\n글로벌 가정용 공기청정기 시장 규모 및 전망\n[출처: MarketsandMarkets, Residential Air Purifiers Market, 2020]이와 같이 전세계적으로 실내 공기청정에 대한 수요가 증가하는 만큼, 국내 자영업자 역시 코로나19 같은 전염성 질병(바이러스)과 미세먼지 등의 우려로 인한 이용객수 감소에 따른 매출 저하를 방지 하기 위하여 청정한 실내환경 구축에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다나 회사의 현황회사의 개요\n당사는 2002년 12월 9일에 설립되어 클린룸 및 건축설비의 설계와 시공 등을 주 영업 목적으로 하고 있습니다 당사는 20여년간 클린룸을 비롯하여 공조, 유틸리티의 설계 및 시공과 관련된 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다 당사는 설립 이래로 경쟁이 심한 클린룸 시장에서 제조 기반의 경쟁사들과 달리 당사의 엔지니어링 기술을 기반으로 클린룸 사업을 진행해온 결과 2019년 12월 백만불 수출 탑을 수상, '2021 제 7회 대한민국 굿컴퍼니 대상 시상식' 에서 클린룸 부문 기술혁신대상 수상, '2021 대한민국 중소/중견기업 혁신대상'에서 산업통상자원부 장관상-기술혁신부문을 수상하며 당사의 기술력을 인정받고 있습니다 한편, 당사는 기존 영위 사업인 클린룸 설계 및 시공사업 외에 특허청에 등록된 당사의 클린룸 기 술을 기반으로 한 '하이브리드 클린 컨테이너' (HCC) 개발 및 상가건물 등에 클린룸 공조기술을 적용한 실내공기 인테리어 가맹사업인 '깨공멤버스' 등 신규사업을 추진하고 있습니다 HCC는 미세먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너로 2022년 06월 조달청에 혁신시제품으로 지정 및 등록 되었습니다 이에 따라 초기 판로 확보가 용이해져 향후 당사의 매출 증대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다 '깨공' 은 깨끗한 공기 또는 깨끗한 공간의 줄임말로 당사의 공기정화시스템 기술을 기반으로 한 실내공기 인테리어 사업 관련 브랜드입니다 클린룸 수준의 청정한 공기가 기류를 형성하면서 바닥까지 내려와 비말 전파를 막는 당사의 기술 을 적용하여 상가매장이나 학교 등 인구가 밀집한 실내시설을 대상으로 미세먼지 및 바이러스 등 으로 부터 안전한 실내공간을 제공하는 서비스입니다 코로나19 이후 청정한 실내에 대한 수요가 커짐에 따라 깨공멤버스 가맹점이 점진적으로 증가하여 당사의 매출 증대에 기여할 것으로 예상하고 있습니다 회사의 사업 분야 클린룸 엔지니어링 사업\xa0당사는 순수 엔지니어링 베이스의 클린룸 업체로, 2002년 12월 설립 이래로 다양한 기업을 비롯하여 클린룸 시공을 성공적으로 수행하여 신뢰도를 쌓아 왔으며, 전자 및 바이오/제약분야 등 제품 생산에 서 이물관리가 필요한 다양한업종의 기업으로부터 수주를 받고 있습니다 나아가 당사는 2020년 11월, 설비분야 엔지니어링 사업자 면허를 정식 취득하여 클린룸의 설계부터 클린룸 설치에 필요한 부품의 구매에서 시공에 이르기 까지 자체 설계능력을 바탕으로 고객과 접촉하여 수주 및 시공을 진행하고 있습니다 클린룸 수주에서부터 준공까지 일련의 순서는 아래와 같습니다\n당사 클린룸 수주 및 준공 과정\n당사는 이와 같은 과정을 통해 고객사의 요구조건 및 품질에 만족하는 제품을 설계하여 최적화된 클린룸을 공급하고 있습니다 클린룸은 생산장비 배치에 따른 기류, 대기확산, 열 분포 등에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계와 FFU(Fan Filter Unit)/EFU(Equipment Filter Unit)의 배치 설계가 필요합니다 이에 따라, 당사는 공기흐름시뮬레이션(Air Flow Simulation)을 통해 기체의 유동을 분석 하여 발생 가능한 문제들에 대한 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 토대로 최적의 설계를 진행하고 있 습니다 이와 같이 당사는 2002년 설립한 이래로 클린룸 시공을 하면서 축적한 기술노하우를 기반으로 품질관리 기준에 부합되는 클린룸 설계를 진행하고 있으며, 설계를 통해 완성된 제품의 시공 및 시운전을 직접 진행하며 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다 당사는 설립 이래로 22년에 이르는 클린룸 기술을 바탕으로 '하이브리드 다목적 클린컨테이너’제조업과 상가매장에 특화된 '실내공기 인테리어(깨공)’가맹사업 등 2가지 신규사업을 진행하고 있습니다 하이브리드 클린 컨테이너(HCC) 사업\xa0HCC는 Hybrid Clean Container의 약자로 일명 다목적 클린 컨테이너입니다 당사의 HCC는 미세먼지 안심존, 바이러스 안심존, 음압격리실, 이 세 가지 기능이 한 대의 컨테이너에서 버튼 조작 만으로 가능하도록 클린룸 공조 기술을 담은 3 in 1 하이브리드 클린 컨테이너입니다 일반 건물의 경우 천장이나 벽면에 설치된 에어컨이나 공기청정기가 실내의 공기를 재순환시키는데, 이 과정에서 수평 방향으로 흐르는 기류가 만들어 지고 실내의 공기를 전체적으로 혼합시키는 역할을 합니다 이러한 환경에서 감염자가 있다면 비말이 공기를 통해 실내 전체로 퍼져 나가게 되는 위험성이 존재합니다 당사의 HCC는 병원 내의 음압병실과 똑같은 환경을 구현하였으며, 실내 공기의 기류를 수직 방향으로 제어해 비말이 전파되어 감염병이 주변으로 확산되는 것을 방지하는 기술을 탑재하였습니다 상부에서 수직으로 공기를 급기하고, Raised Floor(레이즈드 플로어, 구멍 뚫린 바닥 아래로 공기를 환기)풍도를 만들어 바이러스를 품은 비말이 좌우로 퍼져나가는 것을 막는 구조입니다 상부에서 급기된 공기는 헤파필터를 통해 완벽하게 미세먼지와 바이러스로부터 정화되어 실 내 공기의 질을 쾌적하게 하고 바이러스의 확산을 막는데 효과적이기 때문에 이용자들에게 청정 함과 안전함을 제공하는 제품입니다 당사의 HCC 메디컬형(HCC-M은 2022년 6월 조달청으로부터 혁신제품(제목: 바이러스 및 미세먼지 저감용 3in1 HCC 음압격리실)으로 지정되어 3 년 간 정부, 지자체를 대상으로 수의 계약이 가능합니다\n당사 HCC (스마트쉘터) 제품 예시\n[출처:당사 제공] 당사는 2021년 5월부터 1년 간 환경부 산하 한국환경산업기술원 주관 중소 환경기업의 사업화 과제 에 선정되어 6억원의 자금지원을 바탕으로 스마트버스정류장 개발을 완료하였으며, 2022년6월에는 조달청의 혁신시제품(제12022-121호)으로 선정되어\xa0조달청에서 진행하는 혁신제품 시범 구매사업\xa0(2023년\xa02회차)에서 시범 수행기관으로 선정되어 조달청과\xa0110,000,000원에 단가계약을 체결하였으며,\n시범사용기관인,\xa0경기도 과천시에\xa02023년\xa010월에 납품 완료하였습니다\nHCC는 조달청의 혁신제품으로 선정되어 초기 판로 확보를 보다 수월하게 진행할 수 있게\xa0됨에 따라 동사의 매출 증대에 기여할 것으로 전망됩니다 HCC 스마트버스정류장 제품 예시\n[출처: 당사 제공] 실내공기 인테리어(깨공) 멤버쉽 사업 당사 깨공멤버스 로고\n[출처:당사 제공]\n깨공멤버스는 실내 공기 정화 가맹사업으로, HCC가 클린룸 공조 기술을 컨테이너에적용한 것이라면 그 기술을 상가 매장에 적용하여 고객의 깨끗한 공기에 대한 니즈 충족을\xa0위해 실내공기청정을 멤버쉽으로 확대한 사업입니다 시중에 나와있는 공기청정기는 대부분 가정용 수준이며 바닥형인데 반해, 당사의 공기정화장치는 클린룸에 사용되고 있는 천정형으로 천장에서 수직으로 다풍량의 공기 를 순환시켜 비말전파 차단에 효과적입니다 당사는 이 시스템을 '깨공(깨끗한 공기)'으로 명명하여 코로나로 인해 큰 피해를 입은 중소 자영업자들의 상가매장을 타겟으로 홍보 및 보급중에 있습니다 깨공멤버스는 HCC나 클린룸과 같이 상부에서 HEPA Filter를 거친 청정한 공기가 수직으로 공급되고, 바닥에서 층류를 형성하여 벽을 타고 급기구로 올라가는 구조를 이용하고 있습니다 커피숍이 나 음식점 등과 같은 좁은 실내에서도 비말의 수평적인 이동을 최소화 시켜 전염을 방지하고 공기를 청정하게 유지가 가능 합니다 당사는 깨공멤버스를 전국적인 프랜차이즈로 만들어 깨공멤버스 로고가 부착된 매장은 바이러스 및 미세먼지 등의 유해물질이 없는 청정 공간임을 인증할 수 있는 사업 구조와 신뢰를 확보하기 위하여 2021년 코엑스 창업박람회 참여, 강남구 대치동 홍보관을 운영, 2021년 7월 건대입구역 부근에 깨공무인카페를 설치하여 2년여간 시험 운영한 바 있습니다보고서 제출일 현재 병원 및 무인카페, 병의원, 애견샵, 학원 등 다수의 설치매장을 두고 있으며, 2022년 6월경 설악산 국립공원산정 대피소인 희운각에도 깨공시스템을 구축하였습니다 한편 당사는 실내공기 인테리어 사업의 발전 및 활성화를 위하여 중소벤처기 업부 산하 중소기업기술정부진흥원 주관 2022년 소상공인 자영업자를 위한 생활혁신형 기술개발사업‘비즈니스 모델(BM) 개발과제’사업에 지원하여 2022년 8월말 BM개발 2단계 개발과제 수행기업으로 선정되었습니다 이번 선정으로 당사는 정부로부터 3억원의 정부출연금을 지원받아\xa0한의원,\xa0카페,\xa0스터디카페,\xa0건강검진소,\xa0스크린골프장등 크기 및 사업업종이 각기 다른\xa05개 사업장에서 18개월(2022년7월~2024년2월)동안 실증시험을 진행했습니다\n사진1\n사진2 현재 상용화 직전의 시제품(사진1참조)을 제작, 완료하여 인증 절차를 진행중이며, 나아가 환기장치가 겸비된 제품(사진2,상부참조)을 개발중에 있습니다\n실증시험 완료 후 트랙데이터를 활용하여 다양한 사업장에 맞춤형 공기정화시스템을 제공할 예정이며,\xa0예비고객에게\xa0‘깨공’\xa0멤버십을 알리기 위하여 적극적인 마케팅 활동을 진행할 예정입니다\xa0이를 통해 깨공브랜드에 대한 인지도가 확보되어 업계에서 깨끗한 실내공기 환경에 대한 관심이 주목될 것으로 기대하고 있으며,\xa0더불어 당사의 수익증대에도 긍정적인 역할을 할 수 있을것으로 전망합니다", '사업의 개요\n당사는 구매 전문성과 프로세스 효율화를 통해 고객의 시간과 비용을 절감해주는 B2B 구매서비스 기업입니다 MRO 구매대행 사업을 기반으로 IT, 건자재 등 다양한 전문 유통 사업과 헬스케어 분야로 진출하면서 산업 전 분야로 사업을 확대하고 있습니다 당사는\xa02023년 기준으로 연결기준 매출 3,425,596백만원을 기록하였고, 당사의 사업부문은 크게 산업재 B2B 전자상거래업과 의약품 및 의료용품 도매업으로 구성되며, 수출 및 내수 실적은 다음과 같습니다<매출 실적 요약표>(기준일 : 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원) 부문\n제24기\n산업재 B2B전자상거래업\n수출 552,385\n내수 2,190,840\n의약품 및의료용품 도매업\n수출\n-\n내수\n661,342\n기타\n수출 10,123\n내수 46,249\n단순합계\n수출\n562,508\n내수\n2,898,430\n연결조정효과\n-35,342\n합계\n3,425,596\n당사는 수출에 따른 외화의 수입과 지출에 따른 환리스크를 관리하기 위하여, 외환관리지침을 제정하고 관리부서를 지정하여 운영하고 있으며, 국내외 환율 변동 상황을 예의주시하면서 관리하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 Ⅱ. 사업의 내용 주요 제품 및 서비스 부터 기타 참고사항 을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n현재 당사는 각종 첨단소재 생산을 위해 필수적으로 필요한 열처리 소성로 장비를 제작, 설치, 시운전하는 열처리장비 사업과 소재의 생산 공정에 대한 EPC(Engineering Procurement Construction) Turn Key 솔루션을 제공하는 공정설비 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다당사가 제작하여 납품하는 열처리 소성로 장비는 투입된 원재료를 열과 가스로 화학 반응시켜 원하는 특성을 가진 소재를 생산할 수 있게 해 주는 장비로, 생산 소재의 품질과 생산성을 결정하는 핵심 공정에 사용되고 있습니다 EPC Turn Key 솔루션은 고객사가 생산하고자 하는 소재의 특성에 대한 높은 이해도를 바탕으로 원료 공급 및 혼합부터 제품 포장에 이르는 전체 소재 생산 공정에 대한 설계, 제작, 구매, 시공, 시운전 서비스를 일괄로 제공하는 솔루션입니다2023년 소성로와 관련된 장비 매출액은 122,231백만원, 공정설비와 관련된 설계용역 및 공사수익 매출액은 11,690백만원, 그 외 상품매출 및 임대수익 등 기타 매출액은 3,335백만원으로 총매출액은 137,256백만원입니다 장비 매출액과 설계 및 공사수익 매출액 비중은 수주 상황에 따라 변동됩니다전체 매출액 중 내수는 93,119백만원으로 8% 비중을 차지하며, 수출은 44,137백만원으로 2% 비중을 차지합니다판매 방법은 대부분 수주에 의한 판매 방식으로 2차전지를 구성하는 양극재와 음극재를 생산하는 소재 생산 주요 고객사 등에 맞춤형 제품 개발 및 생산 공정 설비 솔루션을 제공하고 있으며, 글로벌 시장 진출과 신기술 개발을 위해 독일, 중국, 미국 등에 설립한 관계사들과 글로벌 영업 및 연구 개발 활동을 강화하고 있습니다 현재 보고서 작성일 기준으로 수주 잔액은 약 217,506백만원입니다당사의 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 기타 다른 부품들을 외부 협력업체에서 조달하고 있습니다 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경우가 대부분이며, 일시적으로 추가 생산 시설이 필요한 경우 당사 공장 및 고객사 인근에 공장을 임차하여 효율적인 생산과 납품이 가능하도록 최적화된 생산 체계를 구축하였습니다당사의 기술연구소는 2011년 설립되었으며, 대표이사와 연구소장 총괄 하에 선행기술 연구개발, 정부과제, 제품 신규 개발 및 설계의 연구개발 조직을 보유하고 있습니다 완료한 정부과제는 2건이며, 현재 2건의 정부과제를 진행 중입니다 보유 중인 특허권은 8개입니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사의 주요 사업은 섬유사업과 교육사업으로, 섬유사업은 1973년, 교육사업은 2008년부터 사업을 영위하고 있습니다 각 사업의 매출비중은 현재 섬유사업 75%, 교육사업 25% 정도로 구성되어 있으며, 섬유부문은 주로 제품 수출, 교육부문은 내수로 매출이 발생하고 있습니다 섬유사업의 주요 제품으로는 KNIT, 수영복이 있으며, 모든 제품은 종속회사인 해외법인 생산지(인도네시아, 캄보디아, 도미니카공화국, 아이티 등)에서 생산하여 OEM(주문자상표부착방식)방식에 의해 GAP, OLD NAVY, HANESBRANDS, THE CHILDREN'S PLACE, KOHL'S 등의 바이어에 수출하고 있습니다 당사는 아시아와 아메리카 대륙에 이르는 글로벌 생산기지를 구축하고, 세계 유수의 바이어들에게 가격 경쟁력, 빠른 납기, 높은 품질을 인정받아 한국의 대표적인 섬유 수출회사로 명성을 굳히고 있습니다 당사는 50년 이상 섬유산업에 종사하면서 쌓은 노하우와 다양한 바이어들과의 깊은 신뢰 관계를 유지하고 있습니다 또한, 다양한 국가에 해외법인(생산기지)이 위치하여 바이어의 요구에 즉각적인 대응이 가능하며, 각 해외법인에 전문적인 인재를 배치함으로써 높은 품질과 기술, 탄력적인 제품 생산으로 안정적인 매출수준을 유지하고 있습니다\n당사의 교육사업은 2008년 3월 신림동 3대 고등고시 학원 중 하나인 한림법학원의 영업 일체를 양수하여 성인대상 교육사업을 시작하였고, 사법시험, 행정고시, 외무고시, 공무원시험, 공인중개사, 변리사, 공인회계사, 세무사 등의 분야에서 다양한 교육서비스를 제공하고 있습니다 2010년 하반기에는 공무원 수험시장의 중심지인 노량진에 신규 진출하여 공무원, 경찰, 임용고시 학원 등을 운영하고 있으며, 2015년 하반기에는 공인회계사, 세무사 전문 교육기관인 (주)나무경영아카데미를 인수하여 사업을 확장하였습니다", '사업의 개요\n가 업계의 현황 시장 구조 및 산업가치 사슬 전자저울과 기타 응용상품 관련 시장은 제조업체들이 원부자재를 조달하여 제조 한 후 이를 주로 딜러를 기반으로 하여 최종 소비자에게 판매하는 전통적인 시장구조를 가지고 있습니다제조업체들은 크게 특정 기능상의 모듈(module)을 생산하는 업체와 로드셀(load cell), 인디게이터(indicator) 등의 중간구성품을 생산하는 업체 그리고 이를 응용한 응용시스템을 생산하는 업체로 구분됩니다 제조업체들이 생산한 제반 제품들은 주로 대형딜러(Mass Merchants)들에 의해 구매되며, 대형 딜러들이 소규모의 소매업자(retailers)에게 공급하여 본 제품들이 최종소비자에게 판매되어지는 형식의 유통구조를 지니고 있습니다이러한 형태의 유통구조가 만들어지는 이유는 전자저울 및 기타 응용상품들의 경우 검정(approvals)과 교정(calibrations)이라는 과정을 거쳐야하기 때문입니다 본 검정과 교정과정은 제품들이 현장에서 사용되어지기 위해서 사전에 필수적으로 거쳐야하는 과정이고, 제품이 사용되어지는 과정에서도 수시로 필요한 사항입니다이는 사용현장과 밀착된 기술서비스의 제공 여부가 구매의사를 결정하는데 주요한 요소(factor)로 작용합니다 이러한 시장과 제품의 특성을 볼 때 첨단기술 기반의 일부 소수 제품(high-end products)을 제외하고는 어떤 제조업체가 지역적으로 광범위하고 기술적으로 체계적인 서비스가 가능한 대형 딜러(mass merchants)를 많이 확보하고 안정적으로 관리할 수 있는지가 본 산업의 핵심성공요인(KFS; key factors for success)이라 할 수 있습니다따라서 본 산업의 경쟁규칙(ROG; rules of the game)은 시장에 밀착된 현지 판매망을 확보하고 관리하는 역량의 확보 여부라 할 수 있습니다 시장의 구분\n\'무게(weighing)\'와 관련된 시장은 크게 수송산업용저울(vehicle scales) 시장, 산업용저울(industrial scales) 시장, 유통형저울(retail & commercial scales) 시장, 가정용 및 우편용(household & mailing scales), 정밀저울(balances), 그리고 기타(parts, attachments & accessories) 시장으로 구분됩니다이 중 산업용시장(약 30%), 유통형시장(약 22%), 그리고 정밀실험시장(약 25%)이 시장의 주류를 이루고 있으며, 이들 시장이 전체 무게관련 시장에서 차지하는 비중은 2003년 기준 약 77%에 달하고 있습니다 또한 전체 \'무게\' 관련 시장은 2003년도 기준 약 112억불(약13조원) 시장규모이며, 금액적으로는 산업용 시장이 약 33억불(약4조원)로서 가장 규모가 큰 시장으로 자리 잡고 있습니다본 시장은 전세계적으로 2003년의 경우 1997년 대비 약 24%의 성장을 하였으며, 연평균 29%의 성장을 하고 있으며, 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동의 영향정도가 비교적 낮은 편에 속한다고 볼 수 있습니다 시장의 변화\n전자저울 시장도 디지털융합(Digital Convergence) 환경을 맞아 점차적인 변화의 흐름을 타고 있습니다 시장적인 측면에서는 산업용응용시장이 전반적으로 규모와 내용면에서 확대되고 있으며, 가정용 시장도 잠재적 시장(emerging market)으로 성장 흐름에 있습니다가장 두드러진 변화의 특징은 \'컴퓨터와 저울의 만남(computerization of scales)\'입니다 즉 기존의 독립형 device 였던 저울이 컴퓨터와의 네트워킹을 통해 그 응용과 활용면에서 기존의 형태와 제공하는 기능과는 현저한 차이를 지니게 되었습니다 이러한 기술적 변화는 산업용 시장에서 그 응용폭을 현저하게 확대시키는 계기가 되면서 산업용 시장의 성장에 견인차 역할을 하고 있습니다또하나의 특징은 \'주문형 시장(customer demands application-specific scales)\'의 성장입니다 기존의 컴퓨터 네트워킹 기반의 변화에다 각 기업체 또는 수요자의 사용환경에 맞도록 특별히 주문된 사양으로 제작되는 응용시스템 시장의 성장을 의미합니다 이는 산업 자체가 더욱 고도화되고 세분화되면서 나타나는 현상으로서 주로 공장자동화에 응용되어지는 경우가 많으며, 최근에는 농업, 수산업, 임업 등 전통적인 산업(저부가가치)에서 인력을 투입하는 공정을 최소화하기 위한 수단으로서 널리 응용되어지며, 이러한 응용제품의 예로서 중량선별기(Auto Checker), 자동포장기(Auto Packer), 충진기(Filling Machine) 등이 있습니다 관련법령 전자저울 및 관련 상품은 도량형기로서 각 국가별 인증을 받아야만 판매가 가능한 품목입니다 또한 정기적으로 관련 제품이 신뢰성을 확보하고 있는지 검정을 받아야만 사용이 가능한 특성을 지니고 있습니다 이러한 인증과 검정이 신규진출 업체에게는 일종의 \'진입장벽\'이 되고 있습니다현재 카스는 각국의 인증 및 국내에는 국가공인검교정인증기관으로서 명실상부한 국내 제일의 계량전문업체입니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황\n카스는 오래전부터 추진해온 "카스의 글로벌화" 전략에 힘입어 국내외적인 어려운 상황에서도 지속적으로 신제품 개발노력, 국제적 생산 거점 및 판매망 확보를 통해 세계 계량산업 1위의 목표를 추구하고 있습니다\n(나) 공시대상 사업부문의 구분\n전자저울 국내 1위 브랜드인 당사 및 당사의 종속회사의 사업은 전자저울 및 로드셀을 생산 및 판매하는 사업부문과 부동산 임대를 하는 사업부문으로 이루어져 있습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n품 목\n구체적용도\n주요상표등\n매출액\n전자저울 및로드셀 부문\n상업용 전자저울\n무게측정\n카스전자저울\n59,285\n로드셀\n무게감지센서\nDG-CELL\n32,731\n라벨지\n라벨용지\n카스라벨\n5,020\n산업용전자저울등\n58,996\n임대업 부문\n-\n-\n-\n-\n합 계\n156,032\n※ CAS USA Inc의 임대수입은 연결재무제표 기준에서 내부거래로 제거되었습니다 시장점유율 등\n국내 전체 전자저울 시장규모 대비 약 70%의 시장점유율을 유지하고 있으며, 경쟁관련제품 생산회사로는 메틀러톨레도와 안릿츠(자동화기기), 데스콤(라벨프린터), 하나계기(유통형저울), 봉신(로드셀) 등이 있습니다 시장의 특성\n전자제품의 일부이면서 사회적인 상관습과 연계되어 있어 각국가마다 상이한 행정지침등으로 철저한 보호장벽을 구축하고 있어 국제화된 단일상거래 품목으로서의 거래에 애로가 많습니다 국내적으로는 전자관련 기반기술의 미비로 관련 산업 발달에 어려움이 있고, 향후 지속적인 기술개발 투자를 통한 신상품개발로 업계의 신규수요를 적극 개발해 나가야 됩니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n향후 사업영역 다각화를 위해 의료기기 판매업을 추가하고 계량계측분야 전문기업으로서 고객들에게 Total Solution을 제공하고자 합니다 조직도\n대표이사\n감사위원회\n경영지원실\n경영지원1부\n국내영업부\n글로벌사업부\n기술연구소\n생산부\n마케팅실\n엔지니어링사업부\n스마트비젼사업부\n시스템사업부\n리테일사업부\n계측사업부\n헬스리빙사업부\n지역사업부\n대리점사업부\nSFA사업부\n산기사개발부\n서비스교정사업부\n경영지원실\n재무팀\n국내영업관리팀\n물류팀\n전략구매팀\n인사총무팀\n회계팀\n경영정보팀\n품질관리팀\n엔지니어링1~2팀\n스마트사업팀\n비젼사업팀\n시스템1~4팀\n리테일솔루션1~2팀\n리테일시스템팀\n라벨영업팀\n계측1~2팀\n헬스리빙1~3팀\nB2B사업제휴팀\n지방지점\n서비스사업팀\n교정영업팀\n법인사업팀\n딜러영업1~2팀\n연구기획팀\n국제인증팀\n하드웨어팀\n선행개발팀\n기구개발팀\n전자개발팀\n소프트웨어실\n응용개발실\n센서개발실\n생산관리팀\n자재관리\n저울생산팀\n로드셀생산팀\n생산기술팀\n시각디자인팀\n제품디자인팀\n제품기회팀\n다 종속회사의 사업현황당사의 종속회사는 해외법인으로서 중국 상해법인 및 저장법인은 전자저울을 생산 및 판매하고 있으며, 터키법인 및 일본법인은 제품 및 상품을 해외에서 판매하는 판매법인입니다 또한, 미국법인은 부동산 임대업을 영위하고 있는 법인입니다 구분\n회사의 명칭\n주요사업의 내용\n주요 생산 및 판매제품 유형\n전자저울 및로드셀 부문\nCAS ZHEJIANG\n제조업\n전자저울 및 로드셀 제조 및 판매\nCAS SHANGHAICAS S ACAS DEUTSCHLAND AG\n도매 및 상품중개업\n전자저울 및 로드셀 판매\n임대업 부문\nCAS USA Inc\n부동산 임대\n부동산 임대', "사업의 개요\n가 사업의 개요■Automotive Solution 사업 자동차 산업은 인간의 생명과 직결되는 문제로 안정성을 최우선시 하고 있습니다 이에 따라 타 산업에 비하여\xa0IT기술의 도입에 있어서 안정성을 이유로 소극적이었기 때문에\xa0IT 기술의 영향도 상대적으로 미미했습니다 그러나 최근의\xa0IT기술의 급격한 발전으로 자동차도 과거 ‘물리적인 동력으로 인간이나 화물을 운반하는 기계’에서 ‘자동차 기술에 차세대 전기전자, 정보통신, 기능제어 기술을 접목하여 자동차의 내외부 상황을 실시간 인식하여 고안전, 고편의 기능을 제공할 수 있는 인간 친화적 자동차(기술산업진흥원)’를 의미하는 스마트카(SmartCar)를 향하여 변화하고 있습니다 즉, 스마트카의 시대가 도래한다는 말은 자동차가 단순한 운송 수단에서 벗어나 운전자와 양방향 소통을 할 수 있는\xa0IT 기기화가 된다는 의미로 자동차가 직접 외부 통신망과 연결되어 스마트폰과 똑같이 통화 기능은 물론 날씨, 인터넷 검색, 실시간 교통정보 등을 직접 제공하게 되는 것입니다 여기서 차량이 외부 통신망과 직접 연결된다는 의미에서 스마트카를 ‘커넥티드(Connected)카’라고 통칭하기도 합니다(광의의 커넥티드카 개념). 최근 스마트폰의 급격한 보급과 네트워크 환경의 확충으로 인하여 차량 내에서 스마트폰의 기능을 사용하고자 하는 운전자의 요구는 커지게 되었고, 일부 완성차 업체들은 스마트폰과 같은 외부 기기를 통해 외부 통신망과 ‘연결(Connected)’(협의의 커넥티드카 개념)하여 자동차에 네트워크 접속 기능을 추가함으로써 자동차 내에서도 다양한 정보 및 엔터테인먼트 서비스를 지원하는 방안을 강구하게 되었습니다 그 결과, 완성차 업체들은 기존에 고급 차종 위주로 서비스되고 있었던 텔레매틱스 서비스를 더욱 발전시켜 차량내 디스플레이 장치를 통해 운전자를 위한 정보(Information)뿐 아니라 오락(Entertainment), 즉 발전된 인포테인먼트(Infotainment)를 제공하는 커넥티드카 서비스를 출시하기 시작하였습니다 이처럼 자동차 관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다 ■IOT 사업 당사는\xa0올해 ICT 기술 기반의 택시, 물류 차량 등의 콜 서비스 프로그램 공급 노하우를 보유한\xa0㈜이미지스시스템즈를 흡수합병하였습니다 이번 합병을 통하여 사업다각화를 꾀함과 동시에, 당사가 보유하고 있는 차량 소프트웨어 기술과 ㈜이미지스시스템즈의 콜 서비스 프로그램 기술을 접목하여 격변하고 있는 운송 시장 트렌드에 보다 발빠르게 대응할 수 있는 시너지 효과를 창출할 것으로 전망됩니다 모빌리티 서비스 산업의 성장\n택시 산업은 노선, 시간표, 정류장에 구애받지 않고 이용자가 원하는 시간과 장소로 차량을 부르고 원하는 목적지까지 이동할 수 있는 온디맨드 모빌리티(on-demand mobility; 주문형 이동 서비스)의 시초입니다 기본적으로 모바일 앱으로 차량을 호출하고, 플랫폼을 통해서 수많은 승객과 기사가 연결된다는 점에서 전통적으로 택시가 제공했던 서비스에 빅데이터, AI, IoT 등의 기술이 접목되어 택시 서비스의 디지털 전환(digital transformation)이 이루어진 것입니다 모빌리티 플랫폼은 100년 역사의 택시 위상을 완전히 바꾸었습니다 모바일앱을 이용해서 호출부터 결제까지 마치는 새로운 온디맨드 모빌리티가 전 세계 시민들에게 빠르게 확산하면서 기존처럼 손을 흔들어 택시를 잡거나 전화로 예약하는 방식을 압도하게 되었습니다 뿐만 아니라, 현재 ㈜이미지스시스템즈는\xa0IOT사업부로 재편되어 스마트 물류 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다 택시 서비스 산업의 특성\n전통적인 택시 시장은 기본적으로 거래 상대방을 찾기가 쉽지 않고, 가격 흥정이 쉽지 않은 구조이기 때문에 수요와 공급의 매칭이 어려운 시장이었습니다 택시 수요는 이용자의 위치에 따라 지리적으로 분산되어 있고, 택시의 주된 영업방식인 배회 영업은 운전 중인 택시 기사가 이용자를 발견해야만 수요와 공급의 매칭이 가능하기 때문입니다 호출 영업의 경우에도 콜센터 직원이 대응할 수 있는 하루 호출량에는 뚜렷한 한계가 있었으며, 이용자 입장에서는 번거롭고 편리하지 않았습니다 이러한 시장환경에서 공급이 지나치게 늘어날 경우 서비스 품질이 악화되고, 급기야 시장이 붕괴될 수 있는데, 택시 시장에 공급이 늘어난 만큼 택시 수요가 늘지 않으면 수익성이 좋은 지역이나 경로의 이용자를 가려 받거나 무리한 운행이 반복될 수 있습니다 결국, 악화된 서비스 품질로 인해서 소비자들의 외면을 받고 공급 과잉이 심화되는 악순환에 빠질 수 있기 때문에 전통적으로 택시 시장은 정부에서 발급하는 면허의 수를 제한함으로써 공급 과잉을 방지해 왔으며 가격 흥정이 어려운 여건을 반영하여 요금도 사전에 정부에서 정하였습니다 택시 시장의 전반적인 환경이 악화되던 중, 2010년대 들어와서 우버(Uber)가 미국에서 서비스를 개시하였고, 새로운 형태의 모빌리티 서비스가 전 세계적으로 확산, 보편화되었고, 국내에서도 택시 등 기존의 교통수단을 대체, 보완하는 신규 모빌리티 서비스에 대한 시도가 증가하기 시작하였습니다택시 제도 개편으로 인해 택시 플랫폼 사업자가 진입할 수 있는 제도적 통로가 마련되면서 시장 효율화 및 다양한 수요를 탄력적 대응할 수 있게 되어 새로운 시장 성장 동력을 제공하고 있습니다 기존의 택시의 낮은 운행 효율성을 빅데이터를 기반으로 한 배차 시스템을 통해 높일 수 있게 됨으로써 차량 한 대당 매출과 기사의 소득이 증가하였고, 더욱 많은 이동 수요를 효율적이고 편안하게 해결해줌으로써 긍정적인 소비자 경험이 증대됨에 따라 택시 산업의 전반적인 서비스 품질과 규모가 개선되는 선순환 구조가 가능해졌습니다 주요 목표시장신규로 진출한 택시 모빌리티 시장은 플랫폼 사업자와 택시 운영자를 연결해주는 모든 서비스를 제공하는 시장입니다 당사는 현재 카카오모빌리티를 중심으로 법인택시조합, 개인택시조합 등을 대상으로 다양한 서비스를 제공하고 있습니다\n나 회사의 현황\n(가) 영업개황\n당사는 커넥티드카의 핵심 소프트웨어인\xa0Hybrid Navigation 솔루션과 자율주행을 위한\xa0Connected ADAS, 그리고 차량 내의 다양한 소프트웨어 관리를 위한\xa0OTA 솔루션 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 전세계\xa090개국이상의 국가에\xa0LBS 및\xa0Navigation 소프트웨어를 당양한 글로벌 자동차 및\xa0IT 회사를 통해 상용화 하여 공급하고 있으며, 모바일 앱 및 웹 개발 기술과 독자적으로 보유한\xa0LBS 및\xa0Navigation을 포함한 컨넥티드 카 솔루션은 이미 그 품질과 성능이 검증되어 성공적으로 사업화된 실적을 보유하고 있습니다 특히, 세계 최초의 스마트폰 커넥티드 네비게이션시스템을 개발하여\xa02012년부터 글로벌 자동차 메이커인\xa0GM(General Motors)자동차에 공급하고 있으며, GM의 모든 자동차 그룹에 적용되어 전세계\xa090개 이상의 국가에 양산 되었습니다 최근에는 지리/볼보 자동차 그룹의 차세대 전기차인\xa0Link&Co 차량에 탑재되는 컨넥티드 네비게이션 솔루션 공급자로 선정되어 유럽 시장을 시작으로 양산 적용되고 있습니다 이와 더불어 커넥티드카의 통신모듈 탑재와 함께 필수 기술로 부각되고 있는\xa0'OTA(Over-The-Air) 솔루션'을 개발완료하였으며, 2016년 중국 최대 자동차 메이커 중 하나인 지리자동차그룹(Geely Auto Group)에\xa0OTA 솔루션 공급 계약을 체결하였으며, 이어\xa02017년에는 일본 소재 글로벌 자동차 제조사에\xa0OTA 솔루션 공급계약을 추가적으로 체결하였습니다 이러한 공급 실적을 기반으로 이제 막 개화하기 시작한\xa0OTA시장선점에 본격적으로 나설 예정입니다 또한, 최근\xa0ICT 기술 기반의 택시, 물류 차량 등의 콜 서비스 프로그램 공급 노하우를 보유한 ㈜이미지스시스템즈를 흡수합병하였습니다 이번 합병을 통하여 사업다각화를 꾀함과 동시에, 당사가 보유하고 있는 차량 소프트웨어 기술과 ㈜이미지스시스템즈의 콜 서비스 프로그램 기술을 접목하여 격변하고 있는 운송 시장 트렌드에 보다 발빠르게 대응할 수 있는 시너지 효과를 창출할 것으로 전망됩니다 뿐만 아니라, 현재 ㈜이미지스시스템즈는\xa0IOT사업부로 재편하여 스마트 물류 시장 개척에도 박차를 가하고 있습니다 (\n나) 사업부문의 구분\n당사는 커넥티드 및 자율주행 관련 사업(Automotive Solution 사업부)과 최근 합병읕 통해 택시 모빌리티 사업(IOT 사업부)을 영위하고 있으며, 당사의 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다 [\n엔지스테크널러지 주요 사업 분야]\n사업부문\n사업분야\n주요품목\n비고\xa0(전방시장\n)\nAutomotive Solution\n사업부\n커넥티드 카 및 자율주행\xa0솔루션\nNav-Link, OTA,Telemetics Solution, Connected ADAS\n커넥티드카, 자율주행 관련 업\n체 글로벌 OEM\n커넥티드 카 및 자율주행 어플리케이션\nBringGo\xa0등\n커넥티드카, 자율주행 관련 업체 일반 사용자\nIOT 사업부\n택시모빌리티 서비스\n블루미터/앱미터기\n모빌리티 서비스 시장\nICT 결재 플랫폼 서비스\n세탁용 결제 시스템\n세탁 수거 및 빨래방 결제 시장 다\xa0시장의 특성\n당사가 목표로 하고 있는 커넥티드카의 특성은 무선이동통신, 사물인터넷(IoT) 등 관련 기술의 발전과 함께 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 이는 미래\xa0IT환경 변화를 가속화하고 자동차 산업의 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다\n다수의 글로벌 완성차 업체들은 차량 내·외부와의 강화된 연결성을 활용해 실시간 차량 상태 진단, 도난 방지, 응급구조 등 차량과 운전자의 안전 및 보안서비스 강화하고 있으며, 자동 차와 다른 기기간의 상호 연결성 확대를 통해 편리한 서비스 제공하고 있습니다\n이에따라 운전자에 맞춤화 된 정보와 컨텐츠가 많아지고, 다양한 소프트웨어 등의 개발로 자동차는 단순 이동 수단이 아닌 정보를 습득하고 컨텐츠를 소비하는 공간으로 변화할 것으로 전망됩니다", '사업의 개요\n당사는 태양광 발전사업자와 시스템 공급업체를 대상으로 태양광 발전시스템 및 태양전지판, Inverter 등을 공급하는 태양광 사업부와 어민 및 레져 사업자 등을 대상으로 Outboard Motor(선외기)를 공급하는 엔진ㆍ조선 사업부로 나누어져 있습니다정부의 3020 그린뉴딜, 2030 NDC(국가온실가스 감축목표) 상향 및 2050년 탄소중립을 달성하기 위해 신재생에너지의 확대가 불가피하며, 이로 인하여 RPS 공급의무량 비율 또한 기존 2021년 9% 비율에서 2026년 25%로 확대될 예정입니다 이에 따라 신재생에너지원 중 중요한 비중을 차지하는 태양광 발전 또한 국내 시장의 규모가 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다 전세계적으로 RE100에 대한 사회적 요구가 증대함에 따라 국내의 다수 기업들도 RE100 참여를 공표하였으며 이는 태양광 발전 시장의 전체 규모를 증가시킬 것으로 예상됩니다엔진사업부문의 국내 선외기 시장은 생계와 직결되는 어업용, 레져 스포츠 활동과 특수 목적 수행을 위한 관공선 등으로 구분됩니다 현재 유통되는 선외기의 대부분은 국내 어민들의 생업을 위한 가장 주요한 기자재로서 내구연수가 5년으로 지속적인 시장규모를 형성하고 있으며 어업인의 소득 증대와 밀접하게 관련되어 있습니다어가 수익에 영향을 주는 신속한 어판장 출하와 패류 운반, 양식장 사업 등의 규모 확대에 따라 그 생산성을 증대시키기 위해 고출력, 강한 내구성, 각 지역 어업의 형태에 적합한 기능이 탑재된 선외기를 선호하는 추세입니다 또한 생활 낚시 등 개인 레져 활동이 증가함에 따라 다양한 레져 보트와 요트의 국내 제작 및 수입 규모가 확대되어 레져용 선외기 수요도 꾸준하게 증가하고 있습니다', '사업의 개요\n아비코전자는 범용 전자부품인 수동소자(인덕터, 저항기) 사업을 주요종속회사는 PCB(인쇄회로기판)사업을 영위하고 있습니다\n회사 및 종속회사의 사업별로 분류하고 있습니다 사업분류는 다음과 같습니다\n사업별\n구분\n회사명\n사업\n비고\n수동소자\n지배회사\n아비코전자(주)\n인덕터,저항기 제조 및 판매\n지배회사\n종속회사\nABCO ELECTRONICS VINA CO,LTD(아비코전자비나(유))\n인덕터 제조 및 판매\n종속회사(지분율 100%)\nPCB\n종속회사\n아비코테크(주)\n인쇄회로기판 제조 및 판매\n종속회사(지분율 100%)\n(*) 영성아비코전자 유한공사의 지분 전부를 2023년 4월 12일 지분 전부를 매각하여 연결종속회사에서 제외되었습니다\n□ 공시대상 사업부문의 구분\n한국 표준사업 분류표 상의 구분\n사업내용\n대분류\n중분류\n소분류\n표준산업 분류코드\n사업명칭(소분류기준)\n수동소자(인덕터)\n26\n2\n94\n26294\n전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업\n인쇄회로기판\n26\n2\n22\n26222\n경성 인쇄회로기판 제조업\n□ 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 : 백만원)\n부문\n구 분\n제51기말(2023년말)\n제50기말(2022년말)\n제49기말(2021년말)\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n수동소자\n매출액\n51,306\n0%\n74,215\n1%\n74,098\n2%\n영업이익\n(2,\n4%\n8,272\n3%\n5,076\n2%\n총자산\n93,439\n4%\n99,382\n4%\n94,309\n5%\nPCB\n매출액\n73,723\n0%\n90,481\n9%\n73,579\n8%\n영업이익\n(2,\n6%\n3,019\n7%\n(2,\n-2%\n총자산\n51,626\n6%\n48,068\n6%\n47,384\n4%\n계\n매출액\n125,030\n164,697\n147,677\n영업이익\n(4,\n11,291\n3,055\n총자산\n145,065\n147,451\n141,693\n(*) 연결기준으로 작성되었습니다(*) 사업부문별 공통적으로 사용되는 자산이나 비용항목은 없습니다 수동소자(인덕터, 저항기) 사업부문수동소자기술은 기술집약도가 높은 고부가가치 산업으로 경쟁력 확보를 위한 지속적인 투자가 요구되는 분야입니다 당사는 전자제품의 필수 범용부품을 제조하는 기술력을 보유하고 있으며, 우수한 품질의 인덕터와 저항기를 납품하여 안정적인 매출을 시현하고 있습니다전자기기를 구성하는 각종 부품들의 고집적화, 고밀도화 기술이 발전함에 따라, 수동소자의 소형화 기술이 개발되고 있습니다 전자기기의 기능 및 성능이 향상되면 부품의 장착 개수는 증가하기 때문에 초소형화 기술 개발이 필수적이라 할 수 있습니다전자기기의 소형화, 고기능화로 인해 경박단소화 기술 트렌드가 지속되고 있으며, 수동소자는 응용분야에 따라 기술이 발전하는 특성이 있고, 고기능을 수행하는 상위 산업의 제품에 맞게 변화하고 있습니다회사는 소형화, 경량화 기술을 지속적으로 개발하여 휴대폰, 노트북, 반도체 등 다양한 산업에 적합한 전자 소자를 상용화 하고 있으며, 수동소자 3대 부품 중 인덕터와 저항기를 생산 및 판매하고 있습니다회사는 1994년부터 기업부설연구소를 운영 중이며, 기술전문인력을 확보하여 연구개발 인프라를 구축하고 있습니다해외 의존도가 높은 수동소자 분야의 국산화 기술확보를 위해 노력하고 있습니다 4q23 아비코전자(수동소자) 매출비중\n[출처 : 아비코전자㈜ 내부자료] PCB(인쇄회로기판) 사업부문아비코테크㈜는 1985년 6월에 전자부품 등의 제조 및 판매를 목적으로 설립하여 인쇄회로기판(PCB)를 생산하고 있으며, 1989년 7월에 일본의 무로마찌테크노스㈜와 외자도입법에 따라 합작투자계약을 체결하여 외국인투자기업으로 등록하였고 1999년 12월에 상호를 청주전자 주식회사에서 주식회사 코스모텍으로 변경하였습니다㈜코스모텍은 2017년 3월 회생절차 개시 이후 회생 M&A 에 따라 2018년 9월 아비코전자㈜가 인수하여 2018년 11월 회생종결되었고, 2018년 12월에 상호를 ㈜코스모텍에서 아비코테크㈜로 변경한 바 있습니다사업장은 충청북도 증평군 증평읍에 본사와 공장이 있으며, 아비코전자㈜가 지분 100%를 소유하고 있습니다아비코테크㈜는\xa0PCB 기술력을 바탕으로 자동차 전장 및 생활가전, 스마트폰, 통신장비, 산업기기, 의료기기용\xa0PCB를 생산하고 있으며 현대모비스, NIDEC MOBILITY(구 OMRON), 알프스, 한국단자공업, 삼성전자등에\xa0PCB를 공급하고 있습니다\nPCB\xa0제품은 층수에 따라 제품을 구분하고 있으며, 주요매출\xa0PCB는\xa0FR-4, MLB4, MLB6, MLB8 등으로 회사의 주력 제품은\xa0MLB4 입니다 제품의 주요고객은 자동차 부품제조업체로 자동차에 사용되는\xa0PCB를 납품하고 있습니다\n전장용\xa0PCB 가 아비코테크㈜에서 매출액에서 차지하는 비중은\xa02023년\xa081%, 2022년\xa03%이며, 전장용\xa0PCB매출액은\xa02023년말 약\xa0595억원으로 전년대비\xa086억원이 감소하였습니다 전방산업의 부진으로 전체 매출액이 감소하였기 때문입니다\n4q23 아비코테크(pcb) 매출비중\n두 차례(2021년\xa05월\xa028일\xa0100억원, 2021년\xa010월\xa028일\xa070억원)에 걸쳐 총\xa0170억원 유상증자를 통해 자금조달을 하였고, 반도체패키징기판 적층공정 설비에 투자를 한 바 있으며, 2022년부터 반도체패키징기판 적층공정 가동을 통해 신규(임가공)매출이 발생하고 있습니다 또한, 23년에는\xa012층 이상의\xa0MLB 제조를 위해\xa023년말 설비투자를 완료하였고, 신규 어플리케이션용\xa0MLB 제조 능력을 확대하여 신규 고객사 확보를 통한 다변화로 매출 증가와 이익개선을 기대하고 있습니다\n2023년말 기준 아비코테크㈜의 주요고객사내 점유율은 아래와 같습니다\n주요고객사 M\n구분\nD사\n아비코테크\nA사\na사\nH사\n기타\n점유율\n35%\n5%\n15%\n8%\n15%\n23%\n주요고객사 N\n구분\na사\n아비코테크\nS사\nB사\n점유율\n40%\n24%\n24%\n12%\n(*) 상기 점유율은 회사의 추청치입니다', '사업의 개요\n회사는 컨택센터사업, 광고서비스 상품판매 사업, 유통사업을 주로 영위하고 있습니다 세부 사업별 비중은 2023년 매출 기준 KT고객센터사업 37%, 고객컨택센터사업(Open Market) 25%, 114번호안내와 우선번호안내 사업 4%, 유통사업 24%, 신규사업 9%, 기타사업 1%로 구성되어 있습니다컨택센터사업은 위수탁사업이 주를 이루고 있으며, KT고객센터, 114번호안내센터, 일반컨택센터 사업으로 구성되어 있습니다 KT고객센터와 114번호안내센터는 (주)케이티로부터 운영을 위탁받아 운영하고 있으며, 일반컨택센터사업은 기업/공공기관/병원 등에 대한 컨택센터 운영위수탁, 인력파견, ASP임대, 시스템/솔루션 사업 등을 포함하고 있습니다광고서비스상품판매사업은 우선번호안내사업이 주를 이루고 있으며, 그외 광고상품을 함께 판매하고 있습니다 우선번호안내 사업은 지역기반 광고서비스의 하나로 114번호안내 고객이 상호를 포함하지 않고, 업종만을 문의했을 경우, 우선번호 안내서비스 가입사업자에 한해 우선적으로 해당 전화번호를 제공하는 광고상품입니다유통사업은 KT의 유선통신/무선통신(모바일)/부가서비스 상품을 판매하는 KT통신상품 유통사업과 KT의 대면 고객접점인 KT플라자 운영위수탁 사업을 함께 영위하고 있습니다신규사업으로는 디지털커머스(총판형 유통)사업과 디지털광고(타운보드TV)사업을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n주식회사 이라이콤과 종속기업(이하 "연결실체")은 BLU 전자제품을 제조 및 판매하는 사업과 반도체 장비사업, 제어계측기기사업을 영위하고 있습니다사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n부문\n주요 제품\nBLU부문\n스마트폰ㆍ휴대폰, 태블릿PC 등 TFT-LCD BLU\n반도체 장비부문\n반도체 PKG 가공용 STRIP GRINDER 등\n제어계측기기부문\n유량계, LFC, 스피너 모터 등\n디스플레이용 BLU(Back Light Unit)는 LCD 패널의 뒤에 위치하면서 사용자의 눈방향으로 균일한 조도의 빛을 발생시켜서 LCD 패널에 표시되는 정보를 사용자가 정확하게 인지할 수 있도록 하는 역할을 하고 있습니다 일반적인 구조는 발광체의 역할을 하는 광원과 광원의 빛을 전달하는 도광판, 도광판의 후면으로 빠져나가는 빛을 차단하여 전면으로 보내는 반사판, 전달된 빛을 산란시키는 확산판, 그리고 균일한 조도와 방향을 유지시키기 위한 프리즘 시트로 구성되어 있습니다디스플레이용 BLU는 과거 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 수요 증가로 시장이 큰 폭으로 성장하였으나, 선진시장의 성숙기 진입에 따른 포화 상태와 신흥시장의 성장률 둔화로 경쟁이 과열되어 시장의 성장성은 불투명한 상황입니다 반도체 장비부문의 경우 반도체의 이종접합 및 기능향상을 위한 advanced 패키징 공정에 grinder가 사용되고 있습니다 SIP, Die expose, double-side mold 등 고객의 다양한 니즈에 맞추어 grinding solution을 제공하고 있으며, 특히 5G 통신에 필요한 모듈 생산에 필수장비로 여겨지고 있습니다 최근에는 전력반도체의 열방출 목적으로 grinding 공정이 주목받고 있습니다 지문인식 센서, SIP 패키지, 양면 Mold 분야에서 안정적인 Thickness 품질 확보로 지속적인 장비 판매가 이루어지고 있으며, 차세대 특화 반도체 제품인 통신 분야 5G 제품군, 웨어러블 제품군 등의 Strip Grinding 공정에서도 고객이 요청하는 기술력을 통해 시장을 선점해 나가고 있습니다제어계측기기부문의 유량계와 스피너는 반도체 세정공정에 사용되는 핵심 부품으로 반도체 미세공정의 발전과 비례하여 세정장비의 수요와 함께 성장할 것으로 기대됩니다\n사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품목\n제40기\n제39기\n제38기\nBLU 부문\n재화매출\nBLU\n수출\n70,847\n102,501\n157,700\n내수\n75\n1,035\n292\n소계\n70,922\n103,536\n157,992\n반도체장비부문\n제품매출 등\nStrip Grinder 外\n수출\n9,960\n31,187\n23,282\n내수\n1,650\n2,848\n5,019\n소계\n11,611\n34,035\n28,301\n제어계측기기부문\n제품매출 등\n유량계, 모션 外\n수출\n242\n-\n-\n내수\n4,267\n-\n-\n소계\n4,508\n-\n-\n매출합계\n수출\n81,049\n133,688\n180,982\n내수\n5,992\n3,883\n5,311\n합계\n87,041\n137,571\n186,293\n주) K-IFRS 연결재무제표 기준', "사업의 개요\n지배회사와 종속회사는 소재부품 제조업을 근간으로 다양한 기능성 접착소재 사업을 주요사업으로영위하고 있습니다 당사가 적용한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사는 아래와 같습니다\n사업부문\n대상회사\n소재지\n주요사업내용\n비고\n접착소재부품\n(주)예선테크\n한국\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n지배회사\n접착소재부품\nGuangzhou YeSUNTech Co, Ltd\n중국\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사\n접착소재부품\nSuzhouYeSUNTech Co, Ltd\n중국\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사\n접착소재부품\nVietnamYeSUNTech Co, Ltd\n베트남\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사\n접착소재부품\nIndonesiaYeSUNTech Co, Ltd\n인도네시아\n기능성 접착소재 제조 및 판매 등\n종속회사 당사가 생산하는 기능성 접착소재는 적용분야에 따라 OLED, LCD 관련 제품, 자동차 관련 제품, 기타 제품 등으로 구분합니다\n사업 분야 사업내용\nLCD 관련 제품\nLCD 관련 기능성 접착소재 OLED 관련 제품\nOLED 관련 기능성 접착소재 및 기타\n자동차 시장용 제품\n차량용 보호Tape, 내외장재 Bonding Tape 에너지 시장용 제품\n대형2차전지용TBF, Thermal Solution, 인슐레이터\n본 '사업의 개요'에 포함되지 않은 내용 등은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목에 기재되어 있으니 참고해 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n가 사업의 현황\n지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n대상회사명\n식품의 제조 및 판매\n삼양식품(주)(주)삼양스퀘어팩삼양제분(주)SAMYANG JAPAN CO, LTDSAMYANG AMERICA, INCSAMYANG FOODS (SHANGHAI) CO, LTDPT SAMYANG FOODS INDONESIA 용역서비스 外\n삼양라운드어스(주)삼양로지스틱스(주)SAMYANG LOGISTICS, INC삼양라운드힐(주)삼양로지스 주식회사SAMYANG LOGISTICS(SHANGHAI) CO, LTD\n나 사업부문별 현황연결회사는 식품의 제조 및 판매(면류, 스낵류, 뉴트리션, 소스, 조미소재, 냉동), 용역 서비스 등의 부문으로 이루어지고 있습니다 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다\n(2023년 12월 31일 현재)\n(단위 : 백만원)\n구분\n사업부문\n주요제품 및 서비스\n매 출 액\n비율(%)\n주요 거래처\n식품의제조 및판매 등\n면스낵\n봉지면, 용기면, 스낵류 등\n1,122,533\n1%\n내수) 유통점, 할인편의점 등해외) 중국, 미주 지역 등\n뉴트리션\n백색우유, 원료, 가공우유, 기능성식품 등\n3,579\n3%\n소스,조미소재\n용기소스, 벌크소스, 소재원료 등\n38,173\n2%\n냉동\n만두류, 떡갈비류, 커틀릿류 등\n46,524\n9%\n기타\n부식, 골판지상자 등\n11,929\n0%\n-\n매출에누리\n(59,\n-0%\n-\n용역서비스\n물류, 후레이크 선별 등\n15,508\n3%\n-\n축산 및 관광\n축산업, 관광사업 등\n2,386\n2%\n-\n기타\n임대 등\n11,929\n0%\n-\n합계\n1,192,915\n0%\n※ 상기 매출액은 주요 종속회사를 포함한 연결기준 매출액이며, 내부매출액을 차감한 수치입니다\n기타 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅱ. 사업의 내용 - 매출 및 수주상황"을 참고하시기 바랍니다다 주요 사업의 특성당사의 주력 사업부인 면류 사업은 라면의 원조 삼양라면과 화끈하게 매운 불닭볶음면 그리고 간짬뽕, 짜짜로니, 맛있는라면 등의 다양한 인기제품 판매를 기반으로하여, 특약점을 통한 소비자 판매와 슈퍼체인, 편의점, 대형 백화점, 유통본부 등을 통한 소비자 판매 등 다각화된 유통채널을 통해 판매되고 있습니다면류산업은 대표적인 필수 소비재 산업으로 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 총 수요의 변화는 크지 않은 편이며, 최근에는 불황이 장기화됨에 따라 합리적인 소비경향이 잇따라 나타나고 있으며, 이에 따른 소비자의 질적 변화요구와 계절적 요인에 의해 매출과 수익이 변동됩니다또한, 해당 산업은 수많은 기업들이 경쟁을 벌이고 있으나, 실제적으로는 소수업체들의 독보적인 시장점유율이 뚜렷하게 나타납니다 산업이 성숙기에 접어듦에 따라 업체들은 시장점유율을 확보하기 위해 가격, 서비스 등의 경쟁이 매우 치열한 상황이며, 모방제품 및 PB제품이 확대되고 있는 특성이 있습니다라 주요 원재료 및 생산능력 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 원)\n사업부문\n회사명\n품 목\n제63기\n제62기\n제61기\n식품의 제조및판매\n삼양식품(주)\n맥분\n887\n832\n675\n삼양제분(주)\nSW (Soft White)\n404\n645\n488\n(주)삼양스퀘어팩\nKA원지\n553\n607\n571 주요회사 생산능력<지배회사> (단위 : 백만원)\n회사명\n사업부문\n품 목\n제63기\n제62기\n제61기\n삼양식품(주)\n식품의 제조 및 판매\n면스낵 등\n1,331,045\n879,488\n660,583\n<주요종속회사> (단위 : 매)\n회사명\n사업부문\n품 목\n제49기\n제48기\n제47기\n(주)삼양스퀘어팩\n식품의 제조\n골판지 등\n93,139,200\n93,139,200\n77,508,683 (단위 : Ton)\n회사명\n사업부문\n품 목\n제7기\n제6기\n제5기\n삼양제분(주)\n식품의 제조\n밀가루 등\n78,000\n78,000\n78,000', "사업의 개요\n당사는 네트워크, 운영/관리솔루션, 정보보안서비스를 아울러 제공하는 통합정보보안전문기업으로 보안솔루션공급 및 구축, 유지보수를 바탕으로한 보안서비스 제공, 보안상품판매 및 유통사업을 영위하고 있습니다 현재 주요 고객사 약100여개업체와의 유기적인 솔루션 공급을 지속하고 있으며, 공급솔루션에 대한 유지보수를 통하여 안정적인 시스템의 운영을 위하여 보안서비스를 지원하고 있습니다\n당사는 다양한 네트워크 환경에 적용가능한 보안 솔루션 및 비즈니스 솔루션을 제공하고 있으며, 고객 요구에 따른 최적의 네트워크 환경을 구축하기 위하여 '백본 스위치, 차세대 방화벽, 인프라 취약점 점검, 통합관제, 무선침입방지시스템' 등 다양한 솔루션을 운용하고 있습니다 또한, 당사는 자체적으로 포트스캔 솔루션(B-SOP), 규정관리 솔루션(B-CMS), 지능형 영상 감시 시스템(i-object track) 등 제품 개발을 통해 타 제조사 제품과 연계하여 제공하고 있으며, 자사 제품 개발 뿐만 아니라 솔루션 연구개발을 통해 끊임없이 기술력을 확보하고 있습니다\n당사의 주요 고객사는 한국전력공사의 발전 자회사인 한국동서발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국중부발전, 한국남동발전 등 5개의 자회사와 한국수력원자력의 자회사로 시스템을 공급하고 있으며 그에 따른 발전 관계기관인 전력거래소 및 전력 유지보수기관을 중점으로 확대영업을 하고 있습니다 이와 같은 레퍼런스를 기반으로 민간 발전소, 공공기관 및 금융기관, 일반 기업체 등 고객 추가 확보를 통해 안정적이며 지속적인 성장을 추구하고 있습니다 고객사뿐 아니라 외주용역과 관련된 국내외 공급업체들과 유기적인 협력관계를 구축하여 고객사의 요구를 충족시키는데 용이한 체계를 구비하였습니다 당사는 고객사 및 협력사와의 지속적이고 긴밀한 관계를 유지해 왔으며 이를 통해 다량의 사업진행 레퍼런스를 보유하고 있습니다 보안사업에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 가장 주요한 요소로 비춰지는 안정성에 경쟁력이 있다고 볼 수 있으며, 이에 더해 보안사업에 대한 R&D를 바탕으로 망간전송시스템, 제어망 트래픽 감지, 포트 취약점 분석 등에 대한 기술력을 증강시키고 있으며 포트취약점분석 솔루션(B-SOP)과 정보보호규정관리 솔루션(B-CMS), 지능형 영상 감시 시스템(i-object 솔루션)을 개발하는 등의 성과를 보이고 있습니다", '사업의 개요\n회사의 사업부문은 용역사업과 철강사업, 기타사업으로 구분합니다 용역사업은 회사의 주력 사업인 B2B전자상거래 부문과 전시사업 부문으로 구성되어 있습니다 철강사업은 스테인리스 코일을 수입 후 유통하거나 플라즈마 가공 후 판매하는 사업으로 구성됩니다 기타사업으로는 부동산 임대업을 영위하고 있습니다회사의 철강사업부문은 상품매출과 제품매출로 구분됩니다 상품매출은 스테인리스 수입재를 직수입하여 국내 유통하며 발생하는 것으로서, 주로 인테리어 자재 업체에 납품하고 있습니다 당기 연결재무제표상 상품 매출은 10,055백만원입니다 제품매출은 스테인리스 수입재를 플라즈마 가공하여 외부에 판매하는 것으로서, 주로 기계 제조업체에 납품하고 있습니다 당기 연결재무제표상 제품 매출은 10,858백만원입니다회사의 용역사업부문은 전시사업매출과 B2B전자상거래사업매출, 건물관리매출로 구성됩니다 전시사업매출은 참가업체와 관람객을 잇는 전시회를 주체하는 사업에 서 발생하는 부스매출, 입장권매출 등으로 구성되어 있으며, 당기 연결재무제표상 전시사업매출은 50,814백만원입니다 B2B전자상거래매출은 기업간 전자상거래 플랫폼을 제공하는 데 있어 발생하는 수수료 매출로서, 당기 연결재무제표상 B2B전자상거래매출은 7,342백만원입니다 건물관리사업매출은 계열사 사옥의 관리를 위임받아 발생하는 건물관리용역에 대한 매출로서 당기 연결재무제표상 건물관리사업매출은 1,108백만원입니다회사의 기타사업부문은 본사 사옥의 임대에서 발생하는 임대료 매출로서, 당기 연결재무제표상 기타사업부문의 매출은 2,114백만원입니다', '사업의 개요\n당사는 2002년에 설립되어 시스템 반도체 후공정 중 테스트 사업을 전문적으로 영위해 온 기업입니다 반도체 산업은 용도에 따라 메모리반도체와 시스템반도체로 구분됩니다 시스템반도체는 메모리반도체에 비해 다품종 소량생산이며, 경기변동에 상대적으로 둔감하다는 특징을 가지고 있습니다반도체 산업은 반도체 설계자산(IP)만 전문 개발하는 IP업체와 반도체 설계를 전문으로 하는 팹리스 업체, 외부업체의 위탁받아 칩 생산만을 전문으로 하는 파운드리(Foundary)업체, 가공된 웨이퍼를 조립하거나 패키징 또는 테스트만을 전문으로 하는 패키징&테스트 업체, 마지막으로 설계부터 생산까지 전과정을 수행하는 종합반도체 업체(IDM, Intergrated Device Manufacture)로 구분됩니다테스트 사업은 통상적으로 반도체 제조 공정 중 웨이퍼 단계의 테스트와 패키징 후 마지막 출하 전 테스트의 2회 테스트를 수행합니다 당사는 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 둘 다 서비스를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지하고 있습니다본사는 평택시 산단로에 위치해 있으며, 사업장은 평택에 하나, 안성에 두 개가 있습니다 공장은 사업장별 1개씩 있습니다당사의 제품군은 크게 SoC(System on Chip), CIS(CMOS Image Sensor), MCU(Micro Controller Unit), Smartcard IC로 구성되어 있습니다 SoC는 시스템 반도체 시장 중 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 AP, RF 등 제품을 특정지을 수 있는 특정회로들로 설계되는 칩입니다 CIS는 빛(광학적 이미지)를 전기적 신호로 바꾸어주는 역할을 하는 반도체 센서로서 스마트폰, 디지털카메라 등에 필수적으로 들어갑니다 MCU는 코어 이외에 메모리나 간단한 OS 등의 기능을 내장시켜 독립적인 동작이 가능하도록 한 범용 프로세서입니다 Smartcard IC는 플라스틱 카드에 초박형의 마이크로 프로세서 및 ROM, RAM, EEPROM 등의 메모리를 내장시킨 정보매체입니다', '사업의 개요\n당사는 의약품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하며 호흡기계, 피부기계, 해열진통소염제, 소화기계, 항생제, 순환내분비계, 일반의약품 및 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있습니다 제약 산업은 국민의 건강과 직결되는 산업으로 제품의 개발, 임상실험, 인허가, 제조,유통/판매 등 전 과정을 국가에서 규제하고 있습니다 또한 특허권 등 지적 재산권의 보호를 받으며, 여러 관련 분야의 지식과 기술을 토대로 신약개발을 위한 고도의 기술이 요구되는 산업으로 당사는 신약 및 신제품 연구개발에 있어서 전문성을 바탕으로 신약 창출과 후보제품 도출에 노력하고 있으며, 차별화된 제네릭 제품 개발을위한지속적인 연구개발을 수행하고 있습니다당사는 2009년에 문막공장을 KGMP 의약품 생산공장으로 준공하여 고형제, 내용액제, 외용액제, 건강기능식품 생산이 가능한 최첨단 생산시설과 현대식 자동화 창고 등을 가동중이며, 서울 수도권 및 각 지방에 사무소 운영을 통해 거래처 또는 도매상에 의약품을 공급하고 있습니다 전문의약품 매출이 주를 이루고 있어 전문기관을 통해 임상자료와 제품시장자료 등을 활용하여 제품 우수성을 홍보하고 있습니다 당사의 제51기 매출은 코로나 이후, 대면영업 확대, 지속적인 호흡기 환자 증가 등에 힘입어 972억원으로 전년 817억원 대비 0% 증가하였습니다 품목별 실적과 비중은 호흡기계 660억(9%), 피부기계 69억(1%), 해열진통소염제 126억(9%), 소화기계 58억(9%), 항생제 52억(4%), 순환내분기계 7억(8%), 비뇨기계, 일반의약품 및 건강기능식품 06억(0%) 등입니다 매출이 큰폭으로 증가함에 따라, 영업이익은 235억원으로 전년 183억원 대비 7% 증가하였으며, 법인세비용차감전 순이익은 285억원으로 전년 184억원대비 8% 증가하였습니다 당기순이익은 214억원으로 전년 119억원 대비 4% 증가하였습니다', '사업의 개요\n당사는 유압 및 전동 정밀제어 기술을 적용한 시험장비와 유압로봇시스템을 제조 및 판매하고 있으며, 시험평가 용역서비스를 제공하고 있습니다당사의 사업을 이해하기 위한 용어 및 설명을 하기와 같이 기재하였으니, 투자자께서는 투자 판단에 참고하여 주시길 바랍니다\n[주요 용어 설명]\n용어\n영문\n설명\n액추에이터\nActuator\n시스템 내에서 움직임을 생성하는 장치로, 입력 신호에 따라 제어되는 기계 장치\n유압 액추에이터\nHydraulic Actuator\n작동유 압력을 이용하여 움직임을 생성하는 장치로, 유압 시스템에 활용됨\n스마트 액추에이터\nSmart Actuator\n센서 및 제어 시스템과 통합되어 스스로 상태를 감지하고 조절할 수 있는 액추에이터\n리니어 및 로터리 유압액추에이터\nLinear and Rotary Hydraulic Actuators\n직선 또는 회전 운동을 생성하는 유압 액추에이터\n서보 밸브\nServo Valve\n정밀한 유량을 제어하여 각종 액추에이터의 움직임을 높은 정확도로 조절하는 장치\n이동형 유압동력원\nMobile Hydraulic Power Unit\n이동 가능한 장치로, 액추에이터에 유압동력을 공급하는 독립형 장치\n모바일 HPU\nMobile Hydraulic Power Unit\n유압 동력을 제공하는 이동 가능한 유압 시스템\n로드시뮬레이터\nRoad Load Simulator\n자동차 등의 부품이나 시스템을 실제 주행 상황과 유사하게 시뮬레이션하여 테스트하는 장치\n피로시험기\nFatigue Testing Equipment\n물체의 내구성을 검사하기 위해 반복적인 하중을 가하며 시험하는 장치\n접착강도 시험\nAdhesion Strength Test\n물체 표면의 접착력이나 부착력을 측정하고 평가하기 위한 시험 방법\n비전검사\nVision Inspection\n카메라나 센서를 사용하여 시각적으로 제품이나 부품의 품질을 검사하고 평가하는 과정\nRCF 시험\nRail Corrugation Fatigue Test\nRolling Contact Fatigue\n철도 레일의 피로 손상에 대한 내구성을 시험하는 과정으로, 진동하거나 충격을 가해 피로 결함을 발견함\n팔렛트 카트리지\nPallet Cartridge\n작은 물체를 정렬하여 취급하기 쉽게 하기 위한 팔렛트 모양의 카트리지나 홀더\n커넥터\nConnector\n전기, 신호, 유압 등 다양한 신호나 에너지를 전달하기 위해 두 개 이상의 장치를 연결하는 부품\n유압 컴포넌트\nHydraulic Components\n유압 시스템을 구성하는 여러 부품들로, 액추에이터, 밸브, 펌프 등을 포함\n조인트\nJoint\n두 부분이 연결되거나 동작하는 부위로, 유연한 동작이나 회전을 가능하게 함\n정위치 배출\nPrecise Discharge\n정확한 위치나 방향으로 물체를 배출하거나 이동시키는 작업을 수행하는 과정\n택타임\n택트타임\nTact Time\n생산 공정에서 제품을 생산하는 데 걸리는 평균 시간을 나타내는 지표\nPBV\nPurpose Built Vehicle\n특정 용도에 맞게 설계 및 제작된 차량이나 기계를 가리키는 용어\n드라이브 샤프트\nDrive Shaft\n엔진의 움직임을 바퀴에 전달하여 차량을 구동하는데 사용되는 축', "사업의 개요\nTrustworthy Data & Technology\n데이터로 미래를 만드는 기업 많은\xa0IT 기업이 데이터 저장·관리 또는\xa0ML 모델 개발 등 최신의 기술을 개발하지만, 오늘날 기업의 핵심 경쟁 자산 중 하나인 '높은 가치의 외부 정보 데이터(High value informative data)'를 안정성 있게 제공하거나 그 데이터 품질을 관리하며 꾸준하게 향상시켜주는\xa0IT 기업은 찾아 보기 어렵습니다\n당사는 모든 산업 분야의 기업들이 자사의 서비스 또는 내부 역량 강화를 위해 필요한 중요하고 높은 정보성의 가치를 지닌 '외부의 지식 데이터'들을 보다 쉽고, 광범위하고, 대량의 방식으로, 또 빠르게 수집, 활용할 수 있도록 지원하는 역할을 합니다\n당사는 이미 지난\xa020여년간 흩어져 있던 뉴스 데이터를 하나의 플랫폼으로 모아 모두가 다양한 뉴스 데이터를 손 쉽게 활용할 수 있는 생태계를 만들어 왔습니다 이 과정에서 국내 최대 규모의 뉴스 데이터와 실시간 빅데이터를 처리할 수 있는 기술과 노하우가 축적되어 왔습니다\n. 특히, 당사는 국내 최대 규모의 뉴스/매거진 컨텐츠\xa0MCP로서 다년간 그 입지를 분명히 구축해 왔으며, 이러한 비즈니스 인프라를 기반으로 2023년 개화되는 생성형\xa0AI 데이터 공급시장에 발빠른 대응이\xa0가능하였습니다 2024년부터 본격적으로 데이터 전처리 플랫폼인\xa0'AIROOT'를 기반으로, 뉴스, 미디어, 법률, 논문, 경제/기업 정보 등 다양한 섹터의 고급 지식 데이터(High value informative data)들을 수집/아카이브 하여 가치를 높이고, 생성형 인공지능 서비스에서 빠르고 유연하게 적용이 가능하도록 최적화된 상태로 제공하는\xa0Tech 기반의\xa0MCP(Multi Contents Provider)로 새롭게 출발합니다 이는 당사가 고객의\xa0AI 확장에 필요한 지식 데이터 및 관련 솔루션을 통합 공급(One-Stop Solution)할 수 있음을 의미합니다\n이를 위해 당사는 개별 데이터셋의 품질을 높은 수준으로 고도화 하여 시대를 앞서 준비하고, 데이터 중심 인공지능 도입을 통해 경쟁 패러다임의 변화를 시도하는 기업들을 효과적이고 효율적으로 지원하는 기술과 데이터의 인터페이스를 연구하고 있습니다 당사는\xa020여년간 연구, 개발하여 특화한 데이터 전처리 및 빅데이터 기술을 중심으로 인공지능을 위한 데이터 및 플랫폼 공급 시장으로 사업을 확장하고 있습니다 현재, 기존 뉴스 미디어 플랫폼 사업의 안정적인 운영을 기반으로 국내 주요 기업에\xa0AI 학습 데이터를 공급하고 있으며, 앞으로 이와 연계된 다양한 데이터 확보와 플랫폼 개발을 통해 매출과 시장점유율의 증대를 위해 노력을 기울일 예정입니다", '사업의 개요 지배회사인 당사는 전략적인 영업단위인 6개의 보고부문을 가지고 있습니다 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다① 지주사: 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업\n② 일반의약품 및 의약외품: 의약품과 의약부외품 등의 제조 및 판매업, 서비스업\n③ 바이오시밀러 및 위탁의약품 : 바이오시밀러의약품의 계약생산 및 개발④ 물류: 화물, 택배, 자동차운송 알선주선업, 운수창고업 및 임대업\n⑤ 포장용기: 유리, 유리제품 제조 및 판매업\n⑥ 기타: IT Solution, 생수 제조 및 판매, 부동산개발사업 등 사업부문별 요약재무정보\n(단위: 천원)\n구 분\n지주사\n일반의약품 및의약외품\n바이오시밀러 및위탁의약품\n물 류\n포장용기\n기 타\n연결재무정보\n부문수익\n58,383,384\n631,026,432\n51,446,553\n355,913,492\n104,275,057\n170,770,186\n1,132,002,860\n보고부문 영업이익\n33,997,862\n79,593,744\n(6,437,\n13,721,332\n2,418,757\n4,235,707\n76,881,723\n법인세차감전 부문수익\n23,077,091\n78,133,789\n(8,781,\n9,705,166\n(569,\n3,684,191\n65,733,731\n보고부문 자산총액\n961,029,877\n349,944,750\n155,071,350\n308,616,620\n229,873,136\n167,669,619\n1,957,106,350\n보고부문 부채총액\n336,979,343\n163,603,677\n91,104,220\n180,683,118\n137,504,936\n94,499,426\n929,797,049\n주) 각 보고부문의 요약 재무정보은 보고부문 간의 거래내역을 제거하지 않은 수치입니다 당사 및 연결종속회사의 사업부문별 자세한 사항은 "II 사업의 내용 기타 참고사항"을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 세정 공정의 핵심기술인 오염제어기술을 기반으로 메모리와 비메모리 반도체 제조공정과\xa0Rigid 와\xa0Flexible OLED 디스플레이에 사용되는 오염제거장비를 공급하고 있으며, 그중에서도\xa0OLED 디스플레이용\xa0FM MASK의 오염제거장비와 광학검사 장비, 반도체용\xa0FOUP 오염제거장비에서 수익을 창출하고 있습니다 이외에도 사업 다각화의 일환으로 반도체와 디스플레이 제조공정에 사용되는 소재와 부품 판매사업도 추진하고 있습니다\n장비 사업은 각 제조공정에 효율적인 핵심 공정기술을 보유하고 있는 기업들을 중심으로 입찰 등의 조달 방법에 의한 경쟁구조로 되어 있습니다 일부 주요 장비 군은\xa03~4개사가 핵심기술을 보유하고 있고, 각 고객사들은 주요 장비 공급사들의 장비에 대한 생산 효율성과 신뢰성을 평가하여 장비를 선정하고 있습니다 따라서, 기존 장비기업들에 비해 신규 장비기업은 양산성 평가를 받는데 많은 시간과 비용이 발생하기 때문에 시장 진입에 어려움이 있습니다\n오염제거장비는 표준품이 없고 고객사의 제조공정에 적합한 장비를 주문자 개발 방식으로 제작합니다 같은 고객사라 하더라도 해당 라인에 따라 적합한 장비가 서로 다르므로 고객사와의 유기적인 협력을 통하여 고객 제조공정 특성에 맞는 장비를 적기에 개발할 수 있어야 하고, 고객사의 요구사항을 맞추기 위한 꾸준한 연구개발을 통하여 품질을 향상시키는 노력이 있어야 지속 가능한 사업을 유지할 수 있습니다 따라서, 당사에서는 시장에 진입하고 점유율을 높이기 위해서 고객사의 제품개발 로드맵에 맞는 장비 개발과 핵심 요소 기술의 지속적인 연구개발과 사업화를 위한 노력을 진행하고 있습니다 2023년 당기 당사의 매출액은 총 57,152백만원이며, 오염제거장비부문에서 57,129백만원, 소재부품판매부문(상품)에서 23백만원으로 구성되어있습니다', "사업의 개요\n당사는 신인 아티스트를 육성하고 소속 아티스트들의 국/내외 음반 기획, 생산, 홍보, 공연, 매니지먼트, MD 판매 등을 통해 글로벌 K-Pop 열풍을 선도하는 종합 엔터테인먼트 기업이며, 이외에 태국 프리미엄 과채 주스 브랜드 팁코(TIPCO)를 독점 수입하여 국내에 유통하는 유통 사업을 진행하고 있습니다 또한 해외의 주요 종속회사 'VT CUBE JAPAN'을 통해 해외 현지 매니지먼트 및 화장품 유통 사업을 영위하고 있습니다 연결 기준 매출의 경우 창출하는 재화와 용역의 성격 및 시장과 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 구분하고 있으며, 각 부문별 매출액은 아래와 같습니다[엔터테인먼트 부문]당사는 국내 및 일본, 중국 등 다양한 지역에서 매출이 발생하는 종합엔터테인먼트 기업으로 음반을 기획해서 제작하고 유통하는 음반 산업과 매니지먼트 사업 그리고 소속 아티스트를 활용한 콘텐츠 제작 사업 등을 영위하고 있습니다\xa0관련 사업의 2023년 매출액은 80,652백만원이며 매출비율은 7%입니다[유통 부문]당사는 태국 프리미엄 과채 주스 브랜드 팁코(TIPCO)를 독점 수입하여 국내에 유통하는 유통 사업을 진행하고 있습니다\xa0유통 부문의 2023년 (상품)매출액은 4,622백만원이며 매출비율은 2%입니다[코스메틱 부문]당사의 해외(일본) 종속회사인 'VT CUBE JAPAN'은 일본 내 화장품 유통 사업을 주로 진행하고 있습니다\xa0코스메틱 부문의 2023년 (상품)매출액은 56,998백만원이며 매출비율은 1%입니다", '사업의 개요\n당사는 전지소재사업을 통해 지난 20여 년간 이차전지 도전재용 탄소나노튜브를 연구·개발하여 독자적인 기술을 확보하였으며, 탄소나노튜브 생산 설비를 직접 개발 및 제작함으로써 공정 부분에서 세계적인 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다 이를 바탕으로 당사는 국내 최초로 탄소나노튜브 대량 생산에 성공하였으며, 이를 바탕으로 국내·외 주요 전지사에 공급 중에 있습니다 또한 당사는 이차전지, 전자재료 등에 필요한 소재 생산설비와 바이오, 석유화학, 에너지산업, 환경개선 및 재생산업 등 다양한 분야에서 공정설계, 기본 및 상세설계, 사업관리, 시운전 등 EPC 관련 서비스를 제공하는 플랜트엔지니어링사업을 영위하고 있습니다 당사는 국내·외 특허와 미국의 EPA, 유럽의 REACH, ISO 9001 / 140001 / 45001 등 국제규격의 인증을 모두 획득하여 사업안정성을 확보하고 경영선진화를 이루었습니다 또한 차세대 이차전지 양극 및 음극용 도전재 개발을 위한 정부지원사업을 수행하면서 다수의 산업체 및 대학교, 연구기관과 협력하여 관련 산업의 발전에 기여하였으며, 이를 통하여 관련 기술의 사업화를 이루었습니다', '사업의 개요\n(주)스카이문스테크놀로지는 설립 이래 이동통신용 중계기 등 통신장비의 개발ㆍ제조 및 판매, 전기통신공사업, 게임소프트웨어 개발 및 공급사업 등을영위하고 있습니다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용의 주요 제품 및 서비스부터 기타 참고사항 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고해주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 이동통신과 인터넷을 통합한 정보서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 주요 사업으로 기업용 메시징서비스, 양방향 미디어서비스, 스마트카 서비스, 모바일솔루션 등의 서비스사업을 진행하고 있습니다주력사업인 모바일메시징서비스는 기업형 대량발송메시지(연동형 메시징서비스 및 웹발송 메시징서비스) 외에도 국내외 메신저(카카오톡, 라인, 페이스북 등) 및 챗봇ㆍ보이스챗봇(카카오, 네이버, 구글 등)을 연동한 메시징ㆍ상담ㆍ챗봇 서비스로 사업을계속 확장하고 있습니다모바일메시징서비스 중 대부분의 매출을 차지하는 기업형 문자메시지서비스의 주요고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 기업 및 유통 관련 기업으로 구성되고 있습니다 이로인해 농협정보시스템, 카카오뱅크, 네이버 등 다수의 안정적인 고정거래처를 확보하고 있습니다또한 MO기술을 활용하여 오디션 문자투표, 다채널 실시간 방송 문자 참여 (TV, 라디오, 유튜브, 전광판 등)의 다양한 양방향 미디어서비스를 제공하고 있습니다 스마트카 서비스 부문은 커넥티드 카 솔루션 구축 기술을 토대로 자율주행 이동체 관제 플랫폼 사업을 선도하고 있습니다 주요서비스는 자율주행 플랫폼 개발이며 자동차관련 회사를 주요 고객사로 확보하고 있습니다이 외에도 다양한 모바일 SI 구축 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 금융권 IT 환경에 최적화한 프로젝트관리 및 구축역량을 기반으로 성공적인 프로젝트 수행하고 있습니다주요종속회사인 (주)아이하트도 당사와 마찬가지로 기업용 메시징서비스를 주요 사업으로 진행하고 있으며, 주요고객사로는 시/군/구 관공서 및 일반기업 등이 있습니다 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다\n사업부문\n회사\n사업의 내용\n서비스 부문\n인포뱅크(주)(주)아이하트 - 모바일메시징서비스 (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등) - Smart Car서비스 (자동차관련서비스) - 모바일솔루션 (모바일SI) - 기타모바일서비스 (웹서비스 등) 기타 부문\n인포뱅크(주)(주)아이하트 - S/W개발 및 솔루션 등 - 상품매출 - 기타매출 (부동산임대수익 외)\n주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이다르므로 분리되어 운영되고 있습니다 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구분\n제29기 (2023년도)\n서비스부문\n기타부문\n합계\n매출액\n135,966\n895\n136,861\n부문 영업손익\n(2,\n577\n(2,\n주 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다 주 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다 그 밖에 사업에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 \'II 사업의 내용 중 기타 참고사항"을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 철강산업의 정의 철강산업은 고로, 전기로, 압연 및 가공설비를 갖추고 각종 금속광, 금속 스크랩 또는 찌꺼기를 제련 및 정련, 용해, 합금, 처리, 주조, 압출, 압연 및 연신, 금속 표면처리 및 기타 처리하여 철강분, 철강괴, 퍼들바, 파일링, 빌렛, 슬래브, 대, 판, 궤도, 봉, 선재, 관 및 기타 각종 형태의 1차 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업활동을 말합니다\n철강은 다른 소재에 비해 강도가 뛰어나면서도 비교적 저렴하고 가공성이 좋기 때문에 건설, 자동차, 조선, 전기, 전자 등 주요 산업에서 가장 중요한 기초 소재로서 폭 넓게 사용되고 있으며, 다른 산업과 연계효과가 매우 큰 국가의 기초산업입니다 나 회사의 현황 당사는 단일 사업부문(형강 제조 및 판매)으로 구성되어 있으며, 가열로를 이용한 열간압연및압출의 방식으로 조선용 형강과 일반 형강을 생산하여 판매하고 있습니다 주요 판매처는 주로 대형조선사와 중소형조선사 등 이며, 주요 원재료(SLAB 등)는 (주)포스코에서 구매를 합니다 한국철강협회 자료에 의하면, 전체 형강 생산량 중 앵글/찬넬형강 생산량 비중은 약 72% 수준이며 당사의 주력 품목인 조선용 앵글형강 생산량은, 2023년 기준 약 05%의 점유율을 보이고 있습니다 (단위 : 천톤)\n구분\n형강 생산량\n앵글/찬넬형강 생산량\n앵글/찬넬형강 비중\n화인베스틸 생산\n앵글/찬넬형강 시장 점유율\n2023년\n3,693\n802\n72%\n105\n05%\n2022년\n4,043\n848\n97%\n107\n57%\n2021년\n4,204\n883\n81%\n99\n85%\n2020년\n4,430\n822\n56%\n107\n09%\n(자료 출처 : 한국철강협회)회사의 조직도\n조직도\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n- 당사는 LPG 유통회사로서 LPG를 주 상품으로하여 외국으로부터 LPG를구매 후 수출 또는 내수를 통해 판매하고 있습니다 LPG는 Liquefied PetroleumGas의 약칭으로 액화 석유 가스라고 합니다 LPG 거래의 기준이 되는 가격(CP가격 등)의 변동에 따라 수익성에 영향을 받을 수 있습니다- 판매는 크게 수출 판매와 내수 판매로 나뉘며, 수출 판매는 직수출과 중계수출로구분됩니다 내수 판매의 경우 민수용 수요와 석화용 수요로 구분되고, 민수용수요는 다시 가정용, 산업용, 수송용, 도시가스용으로 구분되고 있습니다- 당사는 정유사들의 정제기술 발전 및 LPG 차량 감소세 등 내수 시장 경쟁 심화등에 따라 수익성 개선을 위해 Paper Trading을 통한 마진 고정화 및 원재료수급처 다변화 등 지속적인 노력을 하고 있습니다- 석화용 수요 증가에 따라 공급량 증가를 위한 노력을 하고 있으며, 계약의증가에 따라 LPG 저장탱크가 추가적으로 필요할 경우 증설도 고려하고 있습니다- 수송용 수요 부분에서는 전기차 보급 확대 등에 따른 감소 요인이 있지만, LPG 차량이 가진 장점인 친환경성 및 가격경쟁력과 최근 (2023년 11월) 출시된 신규 LPG 1톤 트럭(LPG 5 터보 엔진 탑재)의 우수한 동력성능을 부각하는 등 LPG 수요 감소가 최소화 되도록 노력하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 벤처캐피탈(VC, Venture Capital) 투자 및 사모투자(PE, Private Equity) 등 투자업을 영위하고 있으며, (i) 여신전문금융업법에 의거 신기술사업금융업을 영위하는 신기술사업금융업자이자 (ii) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법)에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용사모펀드(이하 PEF(Private Equity Fund)) 운용회사입니다 벤처캐피탈 투자\n벤처캐피탈은 기술력 및 장래성이 있으나, 자본과 경영기반이 약하여 일반 금융기관이 융자하기 어려운 벤처 비즈니스에 대해 주식취득 등을 통하여 투자하는 기업(신기술사업금융회사, 창업투자회사) 또는 이와 같은 기업의 자본(신기술투자조합, 벤처투자조합 등) 그 자체를 의미합니다 벤처캐피탈은 벤처기업의 기술성, 경영능력과 성장가능성을 검토하여 자본투자를 하고, 벤처기업에 자금과 경영서비스 등을 제공함으로써 기업가치를 증대시킨 후 상장(IPO), 인수·합병(M&A) 등을 통해 투자자금을 회수하는 금융자본입니다 벤처캐피탈을 영위하는 회사는 국내 관련법에 의거하여 “신기술사업금융업자”와 “중소기업 창업투자회사”, “유한책임회사(LLC)”로 구분하고 있으며, 신기술사업금융회사는 여신전문금융업법, 중소기업창업투자회사 및 유한책임회사는 벤처투자 촉진에 관한 법률 의해 설립 및 운영되고 있습니다 사모투자(PE)\n일반적으로 PEF는 특정 소수의 투자자로부터 자금을 모집하고, 기업의 지분 등에 협상의 과정을 거쳐 사적인 방식으로 투자한 이후, 적극적인 경영참여를 통하여 기업가치를 증대시킨 후 매각하여 자본이득을 얻는 펀드를 의미합니다 현재 당사가 업무집행사원(GP)으로서 운영 중인 사모투자전문회사(PEF)는 경영권 참여, 사업구조 또는 지배구조의 개선 등에 투자ㆍ운용하는 투자합자회사입니다 경쟁 현황더벨에서 발표한 「thebell league table 2023」에 따르면 2023년 벤처캐피탈 운용자산 AUM 기준으로 볼 때, 회사는 운용자산 규모로 상위 5위에 해당합니다 [2023년 벤처캐피탈 운용자산 현황] (단위:억원)\nNO\n회사명\nVC\nPE\n합계\n1\nIMM인베스트먼트\n12,892\n58,399\n71,291\n2\n한국투자파트너스\n30,862\n5,800\n36,662\n3\n소프트뱅크벤처스\n21,031\n4,426\n25,457\n4\nKB인베스트먼트\n21,405\n3,041\n24,446\n5\n아주IB투자\n14,035\n9,349\n23,384\n6\n프리미어파트너스\n8,401\n13,404\n21,805\n7\n에이티넘인베스트먼트\n20,630\n-\n20,630\n8\nSV인베스트먼트\n10,649\n6,292\n16,941\n9\n신한벤처투자\n13,292\n2,500\n15,792\n10\n인터베스트\n12,695\n2,400\n15,095\n11\n우리벤처파트너스\n14,128\n200\n14,328\n12\n스마일게이트인베스트먼트\n13,476\n6,76\n14,152\n13\n스톤브릿지벤처스\n10,002\n3,084\n13,086\n14\n미래에셋벤처투자\n10,226\n2,220\n12,446\n15\nLB인베스트먼트\n12,173\n2,57\n12,430\n16\nDSC인베스트먼트\n12,035\n-\n12,035\n17\nSBI인베스트먼트\n9,770\n2,141\n11,911\n18\n나우IB캐피탈\n4,865\n4,250\n9,115\n19\n컴퍼니케이파트너스\n9,045\n-\n9,045\n20\nTS인베스트먼트\n8,036\n865\n8,901\n20위 소계\n269,648\n119,304\n388,952\n(출처 : thebell league table', '사업의 개요\n당사는 누적 가입자 기준 670만 회원을 보유한 국내 1위 종합 금융 포탈로써, 당사 이용자들에게 증권 및 재테크 서비스를 제공하고 있습니다 당사의 증권서비스는 정보중심의 콘텐츠 영역과 회원들의 관계를 기반으로 한 커뮤니티 영역으로 구성되어 있습니다 뉴스 및 시세, 투자전략을 중심으로 한 콘텐츠 영역은 검증된 정보를 중심으로 투자자들의 투자판단을 돕고 있습니다커뮤니티 영역은 회원들이 직접 참여하여 제작하는 콘텐츠를 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있습니다 각 종목에 대한 분석 및 토론을 하는 종목게시판과, 전체시황 및 특정주제를 가지고 토론을 하는 토론게시판이 그 대표적인 예입니다', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 합병의 개요 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 보고서 제출일 현재 주권비상장법인인 대신밸런스제16호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다\n(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 (가) Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야\n(나) Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산\n(다) New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망\n(라) Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다\n(마) IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례\n(바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain\n(사) 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain\n(아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황\n(자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain\n(차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain\n(카) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot 분석 및 value chain\n(타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain\n(파) E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계\n(하) 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n제60조(예치자금등의 반환 등)① 이 회사 이 정관 제59조의 해산사유에 해당되어 해산하는 경우에는 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다)을 주주에게 주식의 보유비율에 따라 지급하여야 한다 다만, 공모전주주 등이 이 회사 주식의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주식의 보유비율에 따라 지급한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제3조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n166\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n20\n법무법인\n회계 자문 수수료\n80\n회계법인\n합 계\n266\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료 166백만원은 기업실사비용 66백만원이 포함된 금액입니다아 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였고, 공모전 주주 등의 투자금액 22억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다\n[자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제4조 (회사운영자금에 대한 운영)\n회사운영자금에 대한 운영방식 등에 대한 세부사항은 제5조 제2항과 같이 정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', '사업의 개요\n당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 Chassis & Body Part의 주요부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하는 자동차부품전문 업체입니다 각 사업부문별 주요 제품과 부문별 매출액은 다음과 같습니다\n사업부문\n매출유형\n품 목\n2023년 연간\n매출액\n비율\n자동차부품\nCHASSIS\nMember류, Arm류, CTBA, Module\n11,447억원\n5%\nBODY\nF/TANK, PNL, 이외 Body Part\n2,462억원\n7%\n기타제품\n철판 가공 부산물 및 원,부재료 매출 등\n3,535억원\n6%\n상품\n해외법인 신차생산설비 외\n584억원\n2%\n합계\n18,028억원\n0%', '사업의 개요\n당사는\xa0영화, 드라마, 영상콘텐츠 등의 콘텐츠를 기획하고 제작하는 회사에서 영화의 투자배급까지 사업다각화를 통해 성장하는 글로벌 종합 콘텐츠 기업입니다당사의 2023년 매출액은\xa023,670백만원으로\xa0영화, 드라마, 영상콘텐츠 제작 및 판권 매출이\xa061,50%(14,558백만원),\xa0영화 등의 투자배급업 매출이 18%(6,670백만원),\xa0사옥 임대 매출이 49%(2,246백만원)를 차지합니다당사는 탑급 작가 및 감독들과의 작품 기획개발 뿐만 아니라, 유능한 신진 창작자들과 높은 작품성의 스토리들을 발굴하여 프리미엄 콘텐츠의 지속적인 제작과 유통을 도모하고 있습니다글로벌 시장을 타겟으로 각 작품 별 특성에 맞춘 유연하고 광범위한 투자 및 배급 전략으로 극장, 방송, OTT 등의 플랫폼을 통한 수익창출을 비롯하여 공연, 소설, 게임, OST 등의 2차 저작물 관리로 수익을 극대화하고자 합니다 [당사 및 종속회사의 사업부문별 현황]\n사업부문\n담당 회사\n사업 내용\n콘텐츠사업\n(주)바른손이앤에이(주)바른손씨앤씨(주)씨유미디어그룹\n영화, 드라마, 영상콘텐츠 기획제작 및 판매관련 부가사업\n영화 등의 투자배급업\n(주)바른손이앤에이(주)바른손씨앤씨\n영화의 투자 및 배급업관련 부가사업\n기타사업\n(주)바른손이앤에이\n부동산 임대업 및 기타 용역\n※ (주)씨유미디어그룹은 2023년 12월자로 종속회사에서 제외되었습니다', "사업의 개요\n당사의 사업은 크게 자원(광물 자원, 팜 등), Trading/신성장(자원, 소재, IT부품 Trading 및 신규 성장/투자 사업 등), 물류(포워딩 및 W&D 사업)로 이루어져 있습니다\n[자원]자원 부문은 광물 자원에 대한 투자 및 팜농장 운영 사업을 영위하고 있습니다 향후, 니켈 자산 개발 등 성장성이 높을 것으로 전망되는 분야에 대한 신규 투자를 적극적으로 검토하고 있습니다\xa0'23년 누계 기준 자원 부문의 매출액은 약 1조 781억원으로 이는 전체 매출액의 4%에 해당합니다 이중 수출 비중은 약 7%, 내수 비중은 약 1%, 기타 비중은 약 6% 입니다\n구 분 01\n02\n03\n04\n05\n06\n07\n08\n09\n10\n11\n12\n석탄(USD/ton)\n(주\n호주탄\n358\n209\n177\n190\n163\n129\n135\n149\n159\n135\n122\n147\n인도네시아탄\n84\n73\n74\n72\n69\n55\n52\n51\n53\n60\n58\n58\n팜오일(USD/ton)(주\nPTPN\n757\n797\n819\n784\n699\n685\n730\n722\n707\n694\n729\n718\n석유(USD/bbl)\n(주\nDubai\n80\n82\n79\n83\n75\n75\n80\n86\n93\n90\n84\n77\nWTI\n78\n77\n73\n79\n72\n70\n76\n81\n89\n85 77\n72\n(주 호주탄 Newcastle Index NAR 6,000 / 인도네시아탄 Argus Index GAR 4,200\n(주 PTPN (인니국영농장사 PT Perkebunan Nusantara 팜오일 경매가)\n(주 한국석유공사 석유정보망 Petronet (http://wwwpetronetcokr)\n[Trading/신성장]Trading/신성장 부문은 자원, 소재 및 IT부품 Trading 사업과 신성장 동력 발굴을 위한 투자 사업 등을 영위하고 있습니다 석탄, 팜오일 등 자원 및 메탄올 등 주요 석유화학제품, 가전/자동차용 철강재에 대한 국내외 업체들과의 거래를 지속하는 가운데 ESG 트렌드에 부합하는 신규 Trading 품목 발굴에도 힘쓰고 있습니다 IT부품은 고객사의 효율적 SCM을 지원하는 Trading 사업을 진행중이며, 차세대 기술 중심으로 품목 확대를 지속 추진중입니다 아울러, 신규 수익원 확보 및 ESG 측면에서 포트폴리오 고도화를 달성하기 위한 다양한 신규 성장/투자들을 검토하고 있습니다\xa0'23년 누계 기준 Trading/신성장 부문의 매출액은 약 6조 6,459억원으로 이는 전체 매출액 중 8%에 해당합니다 이중 수출 비중은 약 8%, 내수 비중은 약 2%, 기타 비중은 약 8% 입니다\n구분\n01\n02\n03\n04\n05\n06\n07\n08\n09\n10\n11\n12\n메탄올(주(단위:USD/MT)\n370\n371\n359\n346\n326\n296\n276\n287\n311\n321\n331\n326\nLCD Panel(주(단위:USD/대)\n53\n53\n56\n59\n61\n63\n64\n65\n65\n64\n61\n60\n요소(주(단위:USD/MT) 441 440 431 410 356 333 277 308 331\n315\n332\n313\n판유리(주 (단위: 원/kg)\n728\n718\n716\n709\n700\n710\n714\n695\n674\n706\n702\n707\n(주 메탄올(Platts, CFR Korea) (주 LCD 43'' FHD(Display Supply Chain Consulting)\n(주 요소(중국 화학비료협회, 내몽고 FOB 증치세 포함)(주 월별 매출액을 판매물량으로 나누어 산출하였음\n[물류]물류부문은 포워딩 사업 및 W&D사업으로 구성되어 있습니다 포워딩 사업은 화주로부터 위탁 받은 화물의 국제운송을 주선 및 중개하는 사업이며, W&D(Warehouse & Distribution) 사업은 고객으로부터 물류센터의 운영 및 내륙운송의 관리를 위임받아 대행하는 사업입니다\xa0'23년 누계 기준 물류 부문의 매출액은 약 6조 7,903억원으로 이는 전체 매출액의 8%에 해당합니다 이중 수출 비중이 약 1%, 기타 비중이 약 7% 입니다\n(단위 : Point)\n구 분\n01\n02\n03\n04\n05\n06\n07\n08\n09\n10\n11\n12\nSCFI (Shanghai Containerized Freight Index) (주\n1,038\n981\n916\n1,007\n984\n964\n977\n1,032\n956\n927\n1,023\n1,230\nCCFI (China Containerized Freight Index) (주\n1,195\n1,104\n1,001\n948\n950\n919\n870\n881\n879\n825\n855\n858\nBDI (Baltic Dry Index) (주\n909\n658\n1,410\n1,480\n1,416\n1,082\n1,040\n1,150\n1,393\n1,868\n1,831\n2,538\n(주 CCFI/SCFI(Shanghai Shipping Exchange)(주 BDI(The Baltic Exchange)\n자원 및 Trading/신성장 부문은 국내 11개 담당, 23개 팀과 해외 6개 무역법인, 15개 해외지사 및 34개 투자법인의 판매조직을 보유하고 있으며, 물류 부문은 국내 4개 사업부, 22개 담당과 해외 47개 법인을 판매조직으로 보유하고 있습니다\xa0통상 수출, 수입, 삼국간 거래의 방식으로 판매를 진행하고 있으며 L/C(신용장), O/A(사후송금방식), T/T(전신환송금방식) 등으로 대금을 회수하고 있습니다 당사는 기존 거래선에 대한 판매 물량 확대 및 신규 수요처 개발 등으로 판매 역량을 강화해나가고자 하며, 글로벌 네트워크 및 인프라 등을 통해 안정적인 물류 서비스를 제공하고 있습니다\xa0연결기준 주요 매출처는 2023년 기준 LG전자 1곳입니다", "사업의 개요\n당사는 1972년9월21일 동물의약품제조 및 판매를 목적으로 설립되어 현재 경기도 시흥시 시화공업단지내 공장과 충남 예산군 신암농공단내 공장에서 동물용 백신 등 동물의약품을 생산 판매하고, 임상병리검사 분석 대행 서비스업 등을 영위하고 있으습니다 또한 당사가 전략적 신규사업으로 2001년 부터 추진하고 있는 함암제 및 암성통증 치료제 개발사업과 관련하여 2013년 9월 오송공장 준공 및 2016년 호주공장 취득을 완료하였습니다 아울러 항암제 및 암성통증치료제, 바이러스성 질환 치료제 개발을 위한 임상시험 개시 및 임상시험 신청을 진행하고 있습니다\n현재 개발중인 인체신약(=PAX-은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다 이와 관련하여 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 국내 임상은 임상을 조기에 완료하기 위하여 총3개 사이트를 통하여 진행중에 있으며, 엘살바도르 임상시험계획이 승인되어 보다 박차를 가할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다 동물용의약품 부분의 아프리카돼지열병백신의 임상은 농림축산검역본부와 환경부에서 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 야외임상을 하기 위한 임상을 진행중에 있으며, 1차적으로 2년전부터 미니돼지 46두를 대상으로 경구 접종시 면역원성 평가 및 방어능 평가에서 야외주 공격 접종시 방어능력이 확인되었고 백신주 과용량 접종시 안전성이 확인되었습니다 현재는 사육돼지에서의 근육접종시 안전성 및 유효성평가 그리고 동거돈 전파 확인 여부 평가, 병원성 복귀 및 유전체 안정성 평가가 완료되어 야외임상시험을 위하여, 해외국가와 공동연구협약을 추진중에 있습니다\n충청북도 오송바이오 단지 내 대지 9300평, 건평 2800평의 공장을 완공하였으며, 20만명의 암환자 분들이 매일 복용할 수 있는 생산규모이며, 의약품 제조 및 품질관리 기준인 KGMP 승인을 2017년 4월 27일 획득하였으며, 당사의 종속회사 'Komipharm International Australia Pty Ltd'는 개발하고 있는 신약 PAX-1(코미녹스)의 원료 및 제품을 생산하기 위한 추가 생산기지를 확보하기 위하여 대지 5,254평, 건평 1,894평 규모의 공장취득을 2016년 03월 31일 완료하였으며, 건평 내부에 cGMP 시설을 위한 건축 착공을 위해 진행하고 있습니다※ 동물의약품 사업부문 및 인체의약품 사업부문(신약개발 진행 중) 관련 세부내용은 II 사업의 내용 - 기타 참고사항 - 다 사업의 내용 을 참고하시기 바랍니다연결회사기준 금년 매출은 전년대비 7% 증가한 426억원의 매출을 실현하였습니다 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 5,945백만원, 그 외 판관비로 12,986백만원 발생하여, 영업손실과 당기순손실을 각각 6,273백만원과 5,804백만원 실현하였습니다 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 3,209백만원이며, 현재 개발중이므로 매출이 발생하지 않는 인체신약부문의 영업손실은 9,482백만원입니다", '사업의 개요\n당사는 자본시장법에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차\n당사는 2023년 12월 7일 이사회를 통해 씨엔티테크(주)와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하였습니다 이에 주요사항보고서(회사합병결정)를 공시하였습니다 자세한 경과 및 내용은 당사가 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시한 주요사항보고서 혹은 한국거래소의 심사 승인 이후 제출 예정인 증권신고서(합병)를 참고하시기 바랍니다 당사는 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 코스닥시장상장규정 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 자본시장법 시행령 제 176조의5의 제3항 1호에 따라, 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산정방법은 증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 공모 이후 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정입니다 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다 향후 동 산업군의 우량 중소 비상장기업을 Target으로 대상회사를 발굴한 후 합병을 추진할 계획입니다 당사의 정관에 명시된 당사의 합병을 위한 중점사업군은 다음과 같습니다\n정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상업종의 현황 및 전망(가) 신재생에너지\n신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다 * 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지\n또한 세계 신재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에의 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 특히, 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35% 및 20%로 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 신재생에너지성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 증가 추세에 있는바, 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다 아래는 국내 신재생에너지 발전량 현황입니다 (단위: 천toe)\n구분\n2016\n2017\n2018\n2019\n2020\n공급량\n18,664\n23,768\n29,657\n34,196\n43,062\n(공급비중,%)\n32\n11\n99\n8\n43\n태양광\n5,516\n7,738\n10,155\n14,163\n19,298\n풍력\n1,683\n2,169\n2,465\n2,679\n3,150\n수력\n2,859\n2,820\n3,374\n2,791\n3,879\n해양\n496\n489\n485\n474\n457\n바이오\n6,238\n7,467\n9,363\n10,416\n9,938\n재생폐기물\n369\n330\n347\n356\n439\n연료전지\n1,143\n1,469\n1,765\n2,285\n3,522\nIGCC\n361\n1,286\n1,702\n1,031\n2,377\n출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터(나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광 받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 우리 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다 첨단의료기기산업은 IT와 BT, 그리고 NT 등의 기술융합 제품군 생산과 u- health 서비스 등 신규시장을 지속적으로 창출해 나갈 것으로 기대됩니다 우리나라는 세계 상위권의 바이오기술 경쟁력과, 우수한 연구인력, 그리고 제약, 정밀화학, 전자, 소재개발 및 CRO, CMO, 헬스케어 등의 관련 산업 및 인프라가 잘 구축돼 있어 전략적 투자시 글로벌 경쟁력 확보가 가능할 것으로 판단됩니다 (다) 글로벌 헬스케어 글로벌 헬스케어(Global Healthcare)는 해외환자 유치와 해외수출을 합친 개념으로 글로벌 저성장시대 헬스케어산업이 차세대 먹거리인 신성장동력으로 떠오르고 있으며 고령화와 소득 증가에 따라 전세계적으로 급성장하고 있습니다 2022년 예상 시장은 약 2조 2844억원 달러~2조 3022억 달러로 전년 대비 3%~1% 수준을 보일 것으로 예상됩니다 정부에서는 글로벌 헬스케어를 140대 국정과제의 9번째(‘보건, 고령친화 산업을 미래 성장산업으로 육성’)의 주요사업으로 지정하여 집중적인 지원, 육성하고 있습니다 또한 한국보건산업진흥원은 2013년 7월 글로벌 헬스케어 분야에 특화된 조직인 국제의료본부를 신설, 글로벌 의료 한류확산을 비전으로 해외환자유치 지원사업과 병원해외진출 지원사업, 중동보건의료협력 사업을 유기적으로 연계하여 2020년 해외환자 100만명 유치 및 의료기관 200개소 해외진출을 목표로 사업을 전개해 나가고 있습니다 (라) IT융합시스템 IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융ㆍ복합화를 통해 차세대 핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다 우리 정부는 IT 융합시스템산업과 관련하여 ‘New IT전략’, ‘IT KOREA 미래전략’, ‘IT융합 확산전략’ 및 ‘IT 융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하였고, 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다 우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다 당사는 이외에도 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 리더로서의 잠재적 지위를 가지고 있는 기업군을 주요관심 대상 업종으로 하여 성공적인 합병을 통해 유망 기업의 지속적인 성장 및 수익 창출을 도모해 나갈 것입니다 (마) 소프트웨어/서비스 클라우드 컴퓨팅\n클라우드 컴퓨팅이란 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술입니다 예컨대 프로그램과 파일을 자신의 컴퓨터가 아닌 다른 곳에 저장해 놓고 자신의 컴퓨터로 저장된 곳으로 인터넷을 접속해서 이용하는 방식입니다 인사이트 파트너스에 따르면 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 2022년 4,052억9,000만 달러에서, 2028년 1조4,658억1,000만 달러에 이를 전망입니다 이에 따라 정부는 클라우드산업의 경쟁력 강화를 위해 ‘클라우드산업 육성계획(’를 수립 및 추진하고 있습니다 클라우드산업 육성계획은 클라우드 경쟁력 강화를 통한 ICT최강국 건설을 비전으로 2017년까지 공공기관의 민간서비스 이용 15%, 25조의 시장 확대, 매출 300억 이상 글로벌 강소기업 10개 이상 육성 등을 목표로 하고 있습니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 KISTI에 따르면, 글로벌 시장 규모는 보수적으로 전망하여도 2012년 68억달러에서 2017년 311억달러까지 연평균 3%의 증가율로 성장할 것으로 예상되고 있으며, 국내 시장도 2012년 2억 달러에서 2017년 2억 달러까지 연평균 8%의 성장률이 예상되고 있습니다 현재 국내 빅데이터는 아직 기술적으로 초기단계이며 활용방안도 구체적으로 정립되지 않은 상태입니다 하지만, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다\n국내빅데이터시장전망\n(바) 디스플레이/모바일 디스플레이\n정부는 2009년 글로벌 경기 침체 및 주요 경쟁국의 추격에 따라 신성장동력 종합추진계획을 수립하고 미래시장 선점 및 신시장 창출이 유력한 분야를 선정하여 성장 맞춤형 정책을 추진하였습니다 더불어 2010년 미래 세계시장을 선점할 수 있는 100대 전략제품 기술을 발굴하여 정부자금의 선택과 집중을 통해 본격적인 차세대 디스플레이(투명디스플레이, 플렉시블 디스플레이, 미래형 터치스크린 기술 등) 기술개발을 위한 교두보를 마련하였습니다 LCD시장이 점차 성숙되고 중국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국의 추격이 심화됨에 따라 디스플레이 산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, 차세대 디스플레이 시장 선점을 위한 핵심원천기술개발 경쟁 가속화에 따른 고부가가치 기술에도 관심이 집중되고 있습니다 모바일\n전 세계적으로 스마트폰 사용자는 2017년 44억 2800만대로 추산되며 전 세계 모바일 가입자가 73억 명으로 인구수를 추월한 수준이라는 점을 감안하면, 스마트폰으로 전환 및 신규 가입자 수의 증가와 이에 따른 스마트폰 판매이익 및 모바일을 통한 컨텐츠 산업은 잠재력이 매우 큰 산업으로 것으로 평가받고 있습니다 또한 2016년 세계 스마트폰 판매산업의 영업이익성장률은 4%이며 순이익성장률은 8%로 추정됩니다 세계스마트폰 보급률은 50%이며 그 중 주요 선진국의 보급률은 70%를 차지하고 있습니다 그러나 인도, 동남아등 신흥국으로의 휴대폰의 보급은 새로운 시장을 개척하기에 충분한 가능성이 있을 것으로 사료 됩니다 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능의 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다 한국콘텐트 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2018년 콘텐츠산업 매출액은 전년과 비교해 3% 성장한 3조원을 기록할 것으로 예상됩니다\n2018년 콘텐츠산업 매출 및 수출 전망\n(사) 게임산업/소재 게임산업\n게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다\n한국콘텐츠진흥원의 \'2017 대한민국 게임백서’에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2016년 10조 8,945억원으로 전년대비 6% 성장하였습니다 2017년 국내 게임시장 규모는 2016년보다 2% 상승하여 11조 5,703억원을 기록할 것으로 전망됩니다 온라인 게임시장의 경우 전체적인 시장은 하락세에 접어들고 있으나 <플레이어언 노운스 배틀그라운드(Playerunknown’s Battlegrounds)>(이하 배틀그라운드)를 비롯해 특정 게임들은 여전히 높은 영향력을 발휘하고 있어 소폭 상승할 것으로 보입니다 그러나 모바일 게임이 꾸준히 상승세를 보여 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다\n국내 게임시장 규모와 전망\n2016년 국내 게임산업 수출액은 전년 대비 0% 증가한 32억 7,735만 달러(한화 3조 9,607억 원, 한국은행 2016년 연평균 매매기준율 1,5원 적용)를 수출한 것으로 집계됐습니다 전년 대비 수출 규모를 비교해 보면, 온라인게임과 비디오게임은 감소한 반면 모바일게임과 PC용 패키지게임, 아케이드게임은 성장세를 보였습니다 특히 모바일게임 수출액이 2015년 대비 4 억 1,763만 달러의 증가하여 국내 게임산업 수출 성장에 큰 영향을 주었습니다 모바일 게임은 온라인 게임에 비해 비교적 시장진입이 용이하고, 규제가 약하여 해외진출 또한 활발하게 이루어지고 있습니다 따라서 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다\n국내 게임산업 수출 현황 소재\n모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서의 가치를 창출하지 못하고 다른 중간재와의 결합을 통해서 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 국가 경쟁력 강화를 위한 중요한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다 소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의 1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의 1크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작, 분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며, 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하고나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부차원의 투자가 이뤄지고 있으며, 우리나라도 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하여 국가적 비전으로 삼고 있습니다 또한, 2012년에는 \'나노융합 2020 사업단’을 발족하고 각종 R&D 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련한 바 있습니다\n(아) 화장품 산업의 특성\n화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 트렌드에 발맞춘 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 코스메슈티컬 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 새로운 시장을 창출하고 있습니다 성장성\n1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다 향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장, 한류효과로 인한 해외관광객의 증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성\n화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다 따라서, 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화제품 개발과 다양한 유통채널 구축이 필요합니다 또한 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킬 수 있는 보다 차별화 된 컨셉의 제품개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)\n화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점의 성장이 어려웠습니다 향후에는 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 (자) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 신탁자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후 금액을 기준으로 한다이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식 등(전환사채를 포함하며, 이하 본 조에서 같다)에 대하여 공모전 발행주식 등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본 조에서 같다)에 달할 때까지 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식 등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식 등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식 등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주 등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며,그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한\n코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다 [주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n제5조(주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한)\n1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식(발기인전환사채의 전환으로 발행된 주식이 있는 경우 이를 포함하며, 이하 제5조에서 같다) 및 발기인전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니 된다 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 한화투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하여서는 아니 된다)\n2 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 본 계약의 당사자들이 취득한 공모전 발행 주식등을 회사의 최초모집 후 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출시점 혹은 그 이전부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과할 때까지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 한화투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수하여야 한다 또한 보호예수되어 있는 발기인전환사채가 전환되어 본 계약의 당사자들이 주식을 취득하게 되는 경우에는 전환 후 지체 없이 전환한 주식 모두를 합병기일로부터 6개월이 경과할 때가지(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 한화투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 재보호예수하여야 한다\n3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다\n사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상자문기관을 선정할 예정입니다 현 시점에서 예상하고 있는 외부용역비는 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n50\n회계법인\n합병 자문수수료\n250\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50\n법무법인\n회계자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n400 -\n주) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있음\n아 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 우리은행에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 2억 원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다\n한편, 당사의 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 5억원입니다 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다', '사업의 개요\n당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차부품을 제조 납품하는 단일 사업부문 업체입니다 업계의 현황 산업의 특성-.자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다-.국내자동차산업의 구조는 현재 총 7개사(현대·기아자동차, 한국GM, 르노삼성, 쌍용, 자일대우버스 및 타타대우)로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계 통합으로 인해 자동차 부품업체도 대형화, 전문화되어 가고 있습니다 산업의 성장성\n팬데믹 이후 선진시장을 중심으로 공급 차질이 정상화되고 대기수요가 실현되면서, 2023년 국내 자동차 생산량은 전년 동기 대비 0% 증가한 424만대를 기록하였으며, 2023년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 7% 증가한 것으로 보이고 있습니다 (한국자동차산업협회)\n그러나 2023년 하반기부터 경기침체가 본격화되면서 신규 수요 유입이 감소하여 판매세 회복이 제약되고 있으며, 소비심리 확산에 따른 판매량 회복은 2025년경에나 가능하나 코로나19 이전 수준에는 미치지 못할 것으로 보입니다\n연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2023년 국내외 판매실적은 730만대(내수 133만대, 해외 597만대)로, 전년 동기 684만대(내수123만대, 해외 561만대) 대비 7% 증가하였습니다 이는 반도체 및 부품 수급 개선과 동시에 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 따른 것입니다 (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)\n현재 세계 자동차 산업은 글로벌 경기침체와 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁 등으로 수요·공급의 불확실성이 지속되는 가운데, 전기차 시장 성장세 둔화 및 가격경쟁 심화로 인해 완성차 업체의 수익성이 감소할 것으로 예상되면서 불안정성이 심화되고 있습니다\n이에 연결회사는 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아에 대한 공급관계를 강화함과 동시에 글로벌 완성차 업체 수주 확대를 통해 안정적인 성장을 지속할 수 있도록 노력할 것입니다 또한 전동화, 자율주행, 커넥티비티 등 혁신적인 모빌리티 기술 구현 및 산업 패러다임 전환에 부합하는 신성장 동력 발굴을 통해 포스트 코로나 시대 지속 가능성을 확보하는 데 주력해 나갈 것입니다 경기변동의 특성 자동차에 대한 수요는 한 나라의 경기변동에 매우 탄력적으로 반응합니다 경기침체가 지속되는 경우, 소비심리 위축과 동시에 소형차중심의 구매패턴을 보이고, 경기 회복기에는 연간소득의 일정비율에 맞추어 차종을 선택하는 경향이 있습니다 자동차 부품업체는 이러한 완성차업계의 경기변동과 약간의 시간 격차를 두고 같은 패턴을 보입니다 경쟁요소 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다 자원조달의 특성-. 주요 원자재 : WIRE, HOUSING, TERMINAL, GROMMET-. 주요 매입처 : 타이코에이엠피, 경신전선, 대원전선, 한국단자공업-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 관계로 저렴한 노동력을 활용하기 위하여 중국현지법인 및 동남아현지법인을 설립 운영하고 있습니다 기타 관련법령 또는 정부의 규제등-. 특기사항 없음 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 지배회사의 영업개황당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다 티에이치엔은 글로벌 완성차 시장의 역성장에도 불구하고 주 고객사인 현대자동차의 역대 최대 수출실적 달성과 더불어 전년대비 6% 성장한 4,860억원을 기록하며 창사 이래 최대 매출을 달성하였습니다 2024년은 글로벌 경기부진 영향으로 소비심리가 위축되고 그동안의 이연수요가 감소하여 회복력이 약화, 특히 주요국들의 통화긴축 기조가 장기간 이어지면서 3고(고물가, 고환율, 고금리) 현상이 지속되어 신규 수요를 제한할 전망입니다 저희 티에이치엔은 자동차 부품 산업 내 기업 경쟁력 확보를 위해 안정적인 공급망 구축과 자율주행 및 미래형 자동차 등 신 사업 개발을 끊임 없이 이루어 낼 것이며 사업다각화 및 내부혁신을 통해 지속가능경영을 실천하는 기업으로 도약하겠습니다\n(나) 주요종속회사의 영업개황당사의 현재 주요종속회사는 티에이치엔 오토 브라질, 티에이치엔 파라과이 두군데 업체가 있습니다티에이치엔 오토 브라질은 브라질에서 WIRE HARNESS를 제조하여 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 지배회사와 동일한 자동차부품사업부이며 주된 판매처는 현대자동차 브라질 및 현대모비스 브라질 입니다 현대자동차와 동반 진출을 위하여 2010년 1월에 설립 및 운영이 시작되었으며 2012년 9월부터 양산에 돌입 하였습니다 2023년 자산총액은 209억이며 매출액은 954억입니다 티에이치엔 파라과이는 2012년 12월에 원가절감 및 생산성향상을 위하여 파라과이이따구아시에 설립되었으며 티에이치엔 오토 브라질에 매출하고 있습니다 13년 임시공장 운영을 시작으로 14년 9월에 생산기지 이전이 완료 되었으며 향후 남미공장의 손익을 크게 개선할거라 기대하고 있습니다 2023년 자산총액은 516억이며 매출액은 806억입니다(다) 공시대상 사업부문의 구분\n현재 당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 한국표준산업분류표 소분류의 기준으로 자동차용 신품 전기장치 제조업으로 분류됩니다 주생산품목은 자동차내의 각종 전기전자제어 시스템을연결하는 WIRE HARNESS라는 제품이며 현대자동차와 현대모비스를 주요 매출처로 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있습니다 시장점유율\n현재 국내에서 WIRE HARNESS를 생산하는 업체수는 약 100여개사로 추정되며 당사의 기술수준은 국내정상의 수준입니다 현재, 현대자동차(주)의 1차 공급업체는 3개사로 당사가 차지하는 시장점유율은 아래와 같습니다\n구분\n2022년\n2021년\n2020년\n백분율(%)\n백분율(%)\n백분율(%)\n티에이치엔\n3\n4\n5\n경신공업\n8\n0\n3\n유라코퍼레이션\n9\n6\n2\n※각 사업연도 매출액 기준임 시장의 특성\n자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다 최근 세계 자동차산업은 완성차 제조/판매 중심에서 첨단 기술 기반의 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 생태계가 진화하고 있습니다 자율주행 기술 개발 경쟁 본격화, 새로운 운송수단의 등장 및 사물ㆍ차량ㆍ사람 간 연결성 확대에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 수요 확산, 친환경 동력원에 대한 관심도 증가 등으로 전통적인 기계부품의 부가가치는 감소하고 전기/전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술의 중요도가 점차 증가하고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n- 이사회 결의 등을 통해 구체화된 신규사업은 없습니다 조직도\nthn 조직도', "사업의 개요\n당사는 전자지급결제를 위한 결제 전문 대행사로, 주요 서비스 성격에 따라 휴대폰결제와신용카드결제 등의 '전자결제사업', 모바일 상품권과 쿠폰, 편의점 기반 결제와 전자민원캐시가 중심이 되는 'O2O사업', 그리고 간편결제 플랫폼인 '머니트리'를 중심으로 한 '기타사업'을 영위하고 있습니다 각 사업부문별 주요 서비스는 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 서비스\n전자결제사업\n휴대폰결제, 신용카드결제, 계좌이체 등\nO2O사업\n모바일 상품권 및 쿠폰 발행과 판매\n선불결제, 편의점결제 등의 편의점 기반 결제\n기타 사업\n간편결제 플랫폼 '머니트리’, NFT 플랫폼 '메타갤럭시아’(종속회사)등\n당사는 국내 최초로 휴대폰결제 서비스를 개발하였으며, 통합 전자결제 시스템인 '빌게이트(BillGate)'로 휴대폰결제, 신용카드결제, 계좌이체 등 가맹점이 필요로 하는 모든 결제수단의 모듈을 맞춤형으로 안전하고 편리하게 제공하고 있습니다 또한 당사는 종이 형태의 백화점 상품권을 국내 최초로 모바일로 발행하여 유통하고 있습니다 휴대폰으로 시간과 장소에 구애받지 않고 쉽게 사용할 수 있는 모바일 상품권과 핀(PIN)번호 형태의 모바일 쿠폰 등 다양한 종류의 상품권과 쿠폰을 서비스하고 있습니다이와 함께 5만 여개 편의점을 기반으로 온ㆍ오프라인을 연계(On-line to Off-line)하는 여러 형태의 선불충전 서비스와 대법원, 정부24 등의 공공기관에서 사용하는 전자민원캐시,당사에서만 서비스 하는 특화된 고유 결제 수단인 '편의점결제' 등으로 O2O사업을 다각화하였습니다\n'머니트리' 어플리케이션은 각종 포인트, 상품권 등을 캐시로 교환하여 ATM인출, 송금, 지로 수납, 온ㆍ오프라인 간편결제 등을 할 수 있는 생활금융 간편결제 플랫폼입니다 중고 쿠폰 거래, 교통카드 충전 뿐만 아니라, 금거래소와 증권사 등과 파트너쉽을 체결하고 다양한 서비스를 제공하고 있습니다\n전전기인 제28기 중 신설한 종속회사인 갤럭시아메타버스(주)는 블록체인 기반의 관련 사업을 추진하고 있으며, 같은 해 큐레이션 기반 NFT 마켓 플랫폼 '메타갤럭시아(wwwmetagalaxiacom)'을 런칭한 바 있습니다", '사업의 개요\n가 사업부문별 현황(주)코스나인은 화장품 제조업 및 유통판매업, 관련 부대사업을 운영하며, 종속회사인 나인홀딩스(몽골 소재)는 화장품 유통 및 관련 부대사업을 운영하고, (주)그린에너지이노베이션(서울 소재)은 폐전지 재활용 및 2차 전지 소재 유통업을 운영하고 있습니다당사는 고객사의 니즈에 따라 화장품 전 제품군을 OEM, ODM , OCM을 방식으로 생산하고 있으며, 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력을 향상시키고 있습니다크레이티브한 제품 개발부터 디자인 개발, 마케팅 컨설팅까지 제공하는 코스나인만의 OCM(Original Creation Manufacturing) 사업을 위해 R&D 분야에 제품, 디자인, 마케팅 3개의 연구소를 설립해 전문성을 극대화하고있습니다 PROCESS\n당사는 품질관리시스템에 아낌없는 투자를 통해 빈틈없는 품질보증 인프라를 구축하고 있으며, 장품 제조에 특화된 ERP 시스템인 CEP를 도입하여 주문(OMS), 생산(POP), 출고(WMS)까지 모든 정보가 통합ㆍ공유되고 WEP과 APP 기반의 알림 시스템을 통해 고객들이 제조과정을 실시간으로 확인할 수 있으며, 즉각적으로 문제에 대응하고 있습니다 CEP', "사업의 개요\n당사는 바이오헬스케어 전문기업으로 사업을 의료진단, 헬스케어, 신약으로 구분하고있습니다\n2022년 건강기능 식품 전문제조업체 한국바이오팜을 인수하였으며, 2023년 수출활성화를 위하여 중국현지에 자회사 북경디아이웨이스생물과기유한공사를 설립하였습니다 또한, 2023년\xa06월 신약파이프라인을 보유한 신약연구개발 전문업체 에빅스젠을 인수하였습니다 의료진단의료진단 부문은 유전체진단사업과 체외진단사업으로 구성되어있습니다 유전체진단사업은 산전산후진단, 성인유전체 분석, 사후검체 등의 생애 전주기 유전체 진단서비스 를 제공하고 있으며, 보유기술 및 빅데이터 DB를 활용한 유전체 분석기술 플랫폼을 개발하여 이를 개인맞춤형 마이크로바이옴 건강기능식품 및 신약개발에 활용하고 있습니다 또한, 지노믹스 CRO(Contract Research Organization, 임상시험수탁기관)사업으로 유전체 진단사업을 확장하고 있습니다 체외진단사업은 PCR 진단키트, 신속진단키트, 진단키트 CDMO 등으로 다양한 진단키트 개발, 제조 및 판매 사업을 수행하고 있습니다 기존 COVID-19 진단키트 중심의 사업에서 성매개 질환, 암, 호르몬, 심장질환 및 기타 감염증 등의 다양한 진단키트 개발, 제조 및 판매로 확대하고 있으며, 동반진단 서비스인 CliDex(Clinical Data expert program)를 런칭하여 제약, 의료계와 동반진단 서비스 제공을 위한 논의를 진행하고 있습니다 헬스케어헬스케어 부문은 진단 기술을 활용하여 마이크로바이옴 기반의 질병 예방, 치료, 관리를 위한 통합 바이오헬스케어 솔루션을 제공하고 있습니다 개별 질환에 대하여 예방은 건강기능식품, 치료는 일반의약품 및 전문의약품, 관리는 생활 및 위생방역용품 등의 서비스를 제공하고 있습니다 또한 당사의 마이크로바이옴 연구소와 분자유전연구소는 연구협력을 통해 개인화 및 맞춤화 된 마이크로바이옴 솔루션을 연구개발 중입니다2022년 건강기능식품 전문제조업체인 한국바이오팜을 인수하고, KGSP(의약품도매업) 허가를 획득함으로써 '연구개발, 생산, 유통'으로 이어지는 일체형 사업구조를 구축하여 안정적인 사업운영의 기반을 확보하였으며, 2023년 건강기능식품 수출 확대를 위해 중국에 자회사 북경디아이웨이스생물과기유한공사를 설립하여, 중국시장에 진출하였습니다 신약개발\xa0신약 파이프라인을 보유한 에빅스젠의 지분을 인수하여 신약개발 사업 시작하였으며, 당사의 관계회사인 Oxford Vacmedix가 개발중인 암과전염병에 대응하는 치료제 OVM-200 라이선스 인을 통해 자체 국내외 임상을 개시할 예정입니다 또한, 항암항체신약, mRNA 항암백신, 경구용 펩타이드 항암백신, 경구용 비만치료제 관련 전임상 물질확보를 목표로 노력하고 있습니다 신약 개발부터 상용화까지는 막대한 투자비가 필요하나, 당사는 임상 단계별로 라이센스를 대형 제약사에 이전하는 방법을 통해 재무적 위험을 줄일 예정입니다\n☞ 부문별 사업에 관한 자세한 사항은 ' 주요 제품 및 서비스'의 '나 주요 제품 및 서비스의 설명'과 ' 기타 참고사항'의 '나 사업부문별 현황' 항목을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n가 회사의 현황\n[ 자사 브랜드 ]\n자사 브랜드 매출은 과거 홈쇼핑방송 위주의 매출이 주요 유통채널이었지만 국내 화장품시장의 경쟁심화와 홈쇼핑 방송매출에서 온라인매출로 전환등 홈쇼핑 시장은 점차 축소되고 있으며, 상대적으로 온라인 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다 최근SNS의 발달 및 개인 방송 등의 활용을 통해 인플루언서 마케팅, 라이브 방송 등의 확대를 통해 매출을 꾸준하게 향상 시키고 있습니다\n[ OEM/ODM 사업 ] OEM/ODM 유통채널을 통해서는 하이드로겔, 시트 마스크팩 제품, 기초화장품등 다양한 제품이 판매되고 있습니다 위탁생산 및 개발생산의 특성상 전국적인 판매망을 갖춘 화장품 중견기업 이상에서 제품 생산을 의뢰를 하고 있으며, 매출처에 따라 백화점, 방문판매, 마트, 브랜드샵 등에 다양한 유통채널에 공급하고 있어 영업지역, 성별, 연령 및 소득수준에 차이 없이 유통되고 있습니다 특히 당사의 하이드로겔 기술은 기존의 시트 마스크팩 대비 고가로 인식되고 있어, 화장품 브랜드의 고급화 전략을 적용하기 용이한 제품으로 인식되고 있으며, 생산시설 또한 국제 기준인 ISO-GMP 기준으로 제조함으로 제품의 품질이나 생산기술에 대한 신뢰도가 높아 매출도 지속적으로 확대될것으로 보입니다 특히 해외 글로벌 화장품사에서는 K-BEAUTY를 바탕으로 한국화장품 ODM사의 생산기술력과 기술력에 대하여 인정하고 있으며, 특히 당사는 CGMP인증 및 해외 유수의 인증 획득을 통한 하이드로겔 및 시트마스크 생산기술의 차별성을 인정받아, 유수의 글로벌 화장품사의 제품개발 및 생산요청이 지속적으로 증가하고 있습니다 나 유통채널별 현황\n[ 브랜드 채널 ]당사는 온라인, 홈쇼핑 등 다양한 채널에서 판매를 진행하고 있습니다 화장품의 주요 구매 연령층인 20~30대의 니즈에 맞춰 온라인판매 및 SNS 인플루언서를 통한 라이브 방송 등 다양한 채널을 개발, 확장 중에 있습니다 해외 시장의 경우엔 최근 몇 년간 강세였던 중국시장 뿐만아니라 베트남, 태국 등의 동남아시아 국가, 러시아, 프랑스, 영국 유럽 국가 및 미국 등 세계 각국에서 한류를 통해 한국화장품 브랜드의 인기가 높아져 있습니다 과거 국내시장 위주의 판매에서 중국을 포함한 해외에 브랜드인지도 확대를 통하여, 글로벌 브랜드로의 확대를 추진하고 있습니다 [ OEM/ODM 채널 ]국내 화장품 브랜드의 국내시장에서 브랜드샵에서의 급속한 성장등 지속적인 성장을달성하고 있으며, 전세계 화장품 시장도 아시아 신흥국가의 화장품시장 성장이 급속하게 성장하고 있습니다 2000년대 화장품시장이 급성장하면서 제조와 판매의 분리현상이 화장품 업계에 일반화 되고 있으며, 그 대표적인 기업으로 코스맥스나 한국콜마 등OEM/ODM기업들의 성장이 가속되고 있으며, 특히 특화된 화장품 기술력을 보유한OEM/ODM 회사가 급성장을 하고 있습니다 특히 당사만의 수용성 하이드로겔 마스크팩은 글로벌 특허를 통한 독점적/배타적 제품공급과 그리고 우수한 생산설비를 바탕으로 대량생산 및 품질경쟁력등을 통하여, 국내뿐만 아니라 글로벌 화장품 기업들의OEM/ODM의 지속적인 공급확대를 준비하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업부문별 사업의 현황 당사는\xa01992년\xa02월 설립, PC와 중대형 컴퓨터간의 접속 솔루션을 제공하는 터미널 에뮬레이터 및 랜게이트웨이의 개발과 통신솔루션 기술력에 기반한 데이터통신 및 멀티미디어 기술로 네트워크 통합사업을 전개 해왔습니다 1999년\xa07월 코스닥시장에 상장 된 이후 네트워크 통합사업을 기반으로 지속성장 해왔으며, 본 보고서 제출일 현재\xa0IT 인프라 사업 및 종합\xa0IT 매니지드 서비스(INSUNG AZit)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다 또한 자회사등을 통해 소프트웨어 도매, 네트워크장비 도매, IT 인프라 사업 및 신성장 동력을 위하여 헬스케어 사업부문을 영위하고 있습니다 헬스케어 사업의 경우 자회사의\xa0RPM 사업 및 당사의\xa0OK DOC 플랫폼 사업 전개를 시작으로 본격적으로 당사의 차세대 성장동력으로 자리잡고 있습니다\n사업부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n사업내용\nIT 인프라 사업- (주)인성정보- Insung Information Hungary, Kft- ISICT MEXICO, S DE RL DE CV- INSUNG SYSTEMS, INC- WUXI INSUNG INFORMATION CO,LTD- PT Insung Information Indonesia\n·최종 소비자에 대한 종합 IT인프라 구축·채널을 통한 IT인프라 시스템 공급·IT인프라 컨설팅, 유지, 보수 아웃소싱·패키지성 소프트웨어 제품 개발과 판매·기반기술 개발 및 관련 시스템 구축·e-비지니스 솔루션 제공·기업용 응용소프트웨어 솔루션 제공\n헬스케어 사업- 하이케어넷(주)- Hicarenet Inc\n·헬스케어 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출\n·의료기기 관련 수출 및 무역업\n·헬스케어 기반기술 개발 및 관련 시스템 구축\n·헬스케어 솔루션 제공\n·최종 소비자에 대한 종합 헬스케어 서비스 제공\n·생활의료기기 솔루션 제공\n소프트웨어 도매사업- (주)인성디지탈- (주)엔지에스테크놀로지\n·상용 S/W 및 네트워크 장비 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수 ·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅·불법 S/W 사용방지 및 법무대행\n네트워크장비 도매사업- (주)아이넷뱅크\n·네트워크 장비 및 Auto ID 제품 파트너(리셀러)에 공급·고객 기술지원 및 유지보수·파트너(리셀러) 및 고객 대상 제품 교육 및 컨설팅\n나 사업부문별 매출현황\n(단위 : 백만원, %)\n사업부문\n대상회사명\n품 목\n매출액(비율)\nIT 인프라 사업부문\n(주)인성정보외 해외법인\n네트워크 장비 및 솔루션 외\n155,491(\n헬스케어 사업부문\n하이케어넷(주)\n의료기기 및 컨텐츠 외\n74(\n소프트웨어 도매사업부문\n(주)인성디지탈(주)엔지에스테크놀로지\n상용 S/W 및 네트워크 장비 외\n87,562(\n네트워크장비 도매사업부문\n(주)아이넷뱅크\n네트워크 장비 및 Auto ID 제품 외\n123,724(\n연결조정\n-1,609(\n합계\n365,241(', '사업의 개요\n가 사업의 내용 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거한 지주회사로, 주식(지분)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다 보고서 작성 기준일 현재 16개의 종속회사를 소유하고 있습니다 당사는 유가증권 상장회사인 (주)에스제이엠과 더불어 비상장사 에이커스, 해외 자회사 SJM FLEX SA Pty Ltd, YANTAI SJM Co, Ltd, SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV, SJMFLEX MOROCCO SARL AU 총 6개 회사를 주요 자회사로 두고 있습니다 연결대상 종속회사의 상세 내역은 XII 상세표 - 연결대상 종속회사 현황(상세)를 참조하시기 바랍니다 공시대상 사업부문으로 연결대상 종속회사가 영위하는 주요 사업은 제품의 특성 및 사용처에 따라 자동차 사업부(자동차용 BELLOWS), 플랜트 사업부(산업용 BELLOWS) 및 기타부문(통신용반도체_MMIC등)으로 구분하고 있습니다 보고서 작성 기준일 각 사업부문 별 주요 사업 및 재무현황은 다음과 같습니다 ① 자동차사업부문 : 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매하고 있으며, 당기 재무 현황은 매출액 1,801억, 영업이익 161억, 총자산 3,174억원 입니다 ② 플랜트사업부문 : 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로 파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 Expansion Joint 제조 및 판매하는 사업부문으로 당기 재무 현황은 매출액 202억, 영업손실 15억, 총자산 208억원 입니다 ③ 기타 부분 : 전파신호를 수집 및 증폭/송출하는 Amplifier 등 통신용 반도체 MMIC 칩의 설계/외주생산/검사/판매(팹리스)하고 있습니다 당기 부문 매출 24억, 영업이익 8억, 자산 16억원 입니다 상세한 사업부문별 재무현황은 II 사업의 내용 - 기타 참고사항 - 다 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등을 참조하시기 바랍니다', "사업의 개요 당사는 각종 사류, 직물류의 생산, 판매를 담당하는 섬유사업부와 부동산의 개발 및 임대업을 담당하는 부동산개발 사업부로 이루어져 있습니다 섬유제조관련 시설은 '베트남 빈증'에 방적(실제조)설비 154,320추, 사염(실염색)설비 염색기 40대 및 머서라이징기 4대를 보유하고 있으며, 부동산 개발 및 임대업 관련해서는 백화점, 호텔, 복합쇼핑몰 등을 운영하고 있습니다 [사업부문별 현황]\n사업부문\n대상 사업장 섬유사업부\n경방베트남\n부동산개발 사업부\n타임스퀘어, 호텔, 백화점\n기타 사업부\nJEDI 섬유사업부는 원사를 제조하는 방적사업부와 제조된 원사를 염색하는 사염사업부로 나눠져 있습니다 방적사업부의 주요제품은 100% 원면(미국, 브라질, 호주등)을 사용한 코마사와 원면 및 기타 재성섬유, 화학섬유를 혼합한 혼방사입니다 최근 친환경 트렌드에 맞춰 혼방사의 경우도 폴리에스터를 재활용한 제품을 주력으로 생산하고 있으며, GLOBAL RECYCLED STANDARD 인증도 획득하였습니다 사염의 경우 글로벌브랜드와 협업하여 주문생산체제를 갖추고, 다양한 컬러가 작업가능한 시스템을 갖추고 있습니다 코로나 이후 더욱 가속화된 ESG 경영과 Responsible sourcing 정책에 따라 원료의 구매부터 제품생산에 이르기까지 신뢰할 수 있는 파트너를 선정하여 추적가능한 시스템을 구축하고 있으며, 방적사업부는 월간 3,125톤, 사염사업부는 월간 450톤의 생산설비를 갖추고 있습니다 제조원가 구성에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 원면(Raw Cotton)이나, 제조원가 절감 및 생산성 향상에 목표를 두고 경쟁력을 이어가겠습니다 부동산개발사업부 관련한 주요 제품 및 원재료는 없습니다 적극적인 임대유치와 리뉴얼을 통한 건물유지 관리로 임대 수익의 극대화를 이루고 있습니다 복합쇼핑몰인 영등포의 '타임스퀘어', 홍대의 '엑시트(EX:T)', 신림의 '타임스트림 신림', 동탄의 '타임테라스 동탄'을 운영하고 있습니다 백화점은 신세계, 호텔은 메리어트호텔에 각각 위탁경영을 하고 있습니다\xa0당사의 매출액 규모는 2023년 기준 섬유사업부 1,703억원, 복합쇼핑몰사업부 2,228억원, 기타사업부 4억 합계 3,935억원이며 당기순이익은 -134억원입니다", '사업의 개요\n당사는 1997년 11월 3일에 설립된 주요 생산 품목인 LED조명장치 및 태양광발전장치,\xa0IoT기반 원격접속장치 등을 개발,\xa0제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다 기존 LED조명장치 주요 생산 품목에는 실외등(가로등, 투광등, 보안등, 터널등 외)과 실내등(평판조명, 주차장등, 다운라이트 외) 이 있으며, 2023년 기준 조달청 나라장터를 통한 LED조명 조달실적금액은 다음과 같습니다\n<2023년 기준 LED조명 조달실적금액 상위 10위 기업> (단위 : 백만원)\n순위\n회사명\n조달금액\n점유율\n1\n한솔테크닉스(주)\n19,844\n61%\n2\n주식회사 파인테크닉스\n18,419\n49%\n3\n성풍솔레드 주식회사\n17,482\n41%\n4\n(주)에코스\n15,556\n26%\n5\n탑솔라 주식회사\n15,378\n24%\n6\n주식회사 스마트파워\n14,394\n16%\n7\n에이펙스인텍(주)\n14,031\n14%\n8\n주식회사 선일일렉콤\n13,131\n06%\n9\n주식회사 해전쏠라\n11,898\n96%\n10\n주식회사 에이원트래픽알앤디\n11,675\n94%\n(출처: 조달정보개방포털 사이트 참고)2023년 제27기 당사의 매출액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 전기대비 20% 증가한 25,453백만원을 시현하였습니다주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II 사업의 내용" 의 " 주요 제품 및 서비스" 를 참고하여 주시기 바랍니다 당사 제27기 LED조명장치 기준 적정생산능력은 272,400EA 이며, 생산실적은 228,782EA (가동률 99% ) 입니다당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용" 의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n. 사업의 개요\n각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 화학사업, 해외사업으로 분류할 수 있으며, 주요 사업내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n법인\n주요 생산 및 판매제품 유형\n화학사업부\n(주)유니드\n가성칼륨, 탄산칼륨, 액체염소 등 화학제품 제조,판매\n해외사업부\nUNID(Jiangsu) Chemical Co, LtdJiangsu OCI Chemical Co,LtdUNID(Sichuan) New Materials Co,LtdUNID(Shanghai) Enterprise Management Co,LtdUNID(Hubei) New Materials Co, Ltd 상품중개, 탄산칼륨, 가성칼륨, 액체염소 등 화학제품, 증기 및 발전전기업 제조,판매\n주) UNID(Jiangsu) Chemical Co, Ltd 는 이하 UJC라 하겠습니다 Jiangsu OCI Chemical Co, Ltd 는 이하 OJC라 하겠습니다 UNID(Sichuan) New Materials Co,Ltd는 이하 USC라 하겠습니다 UNID(Shanghai) Enterprise Management Co,Ltd는 이하 USH라 하겠습니다 UNID(Hubei) New Materials Co,Ltd 는 이하 UHC라 하겠습니다\n. 사업부문별 요약재무현황\n. 당기 및 전기의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다\n① 당기\n(단위: 천원)\n구분\n총매출액\n비율\n영업이익\n비율\n감가상각비, 사용권자산 감가상각비 및 무형자산상각비\n화학사업부\n645,797,700 09%\n29,496,665 26%\n27,636,645 해외사업부\n526,524,324 91%\n218,413 74%\n20,798,011 연결전합계\n1,172,322,024 100%\n29,715,078 100%\n48,434,656 연결조정\n(38,607,\n- 2,481,360 - 335,737 연결후합계\n1,133,715,006 - 32,196,438 - 48,770,393 주) 비율은 연결조정 전 총매출액과 영업이익 합계 기준의 비중임\n② 전기\n(단위: 천원)\n구분\n총매출액\n비율\n영업이익\n비율\n감가상각비, 사용권자산 감가상각비 및 무형자산상각비\n화학사업부\n792,569,992 36%\n95,951,025 32%\n25,027,724 LED사업부\n- - (50,\n-03%\n- 해외사업부\n692,638,561 64%\n48,773,787 71%\n21,296,585 연결전합계\n1,485,208,553 100%\n144,674,304 100%\n46,324,309 연결조정\n(80,306,\n- 3,196,339 - 134,862 연결후합계\n1,404,902,462\n- 147,870,644 - 46,459,171 주) 비율은 연결조정 전 총매출액과 영업이익 합계 기준의 비중임\n[중단사업부문(2022년 1월~12월)]\n(단위: 천원)\n구분\n총매출액\n비율\n영업이익\n비율\n감가상각비와 무형자산상각비\n보드사업부\n179,547,371 - 15,622,236 - 7,767,049 . 보고부문별 자산 및 부채\n(단위: 천원)\n구분\n사업부\n2023년\n비율\n2022년\n비율\n2021년\n비율\n자산\n화학사업부\n877,100,083 51%\n1,081,099,768 12%\n485,607,108 37%\n보드사업부\n- 00%\n- - 130,384,486 42%\nLED사업부\n- 00%\n- - 68,679 00%\n해외사업부\n621,944,599 49%\n631,624,589 88%\n545,032,295 21%\n기타\n- 00%\n- - 386,752,324 99%\n총부문자산\n1,499,044,682 00%\n1,712,724,357 00%\n1,547,844,892 00%\n연결조정\n(239,908, - (223,459, - (200,133,\n-\n연결총자산\n1,259,135,784 - 1,489,264,678 - 1,347,710,903 -\n부채\n화학사업부\n221,210,000 79%\n439,582,782 42%\n236,471,985 26%\n보드사업부\n- 00%\n- - 23,094,284 37%\nLED사업부\n- 00%\n- - 8,071,025 23%\n해외사업부\n131,067,526 21%\n151,083,313 58%\n81,452,830 48%\n기타\n- 00%\n- - 13,269,744 66%\n총부문부채\n352,277,526 00%\n590,666,095 00%\n362,359,869 00%\n연결조정\n3,746,742 - (2,953,\n- (7,739, -\n연결총부채\n356,024,268 - 587,712,512 - 354,619,999 -\n주) 비율은 연결 조정전 자산 부채 합계기준임주) 2022년 인적분할로 인하여 기타부문과 화학사업부는 구분하지 않았습니다', '사업의 개요\n당사는 척추관절 의료기기 시장에서 오랜 노하우를 보유한 국내최초의 척추전문병원인 우리들병원 출신들의 검증된 영업 전문성을 바탕으로 의료수요 마케팅 및 시장참여자(의료기관, 규제당국, 보험기관, 유통상 등)의 다양한 각각의 이해관계를 사전 충족시킴으로써 국내 외 척추관절 의료기관에 의약품과 의료기기를 공급하고 있습니다 당사의 주력 매출부분은 의약품 및 의료기기 도소매업이며, 주력 상품은 국소지혈제 (의약품)입니다 국소지혈제는 매년 180억 이상 규모의 매출을 기대하고 있습니다 당사는 향후 성장 동력을 마련하기 위하여 고해상도 척추내시경카테타의 연구 및 판매를 목적으로 (주)지에스엠티를 완전자회사로 편입(21 주식교환)하였습니다 (주)지에스엠티는 고해상도 내시경과 관련한 37건의 국내외 특허를 보유하고 있으며, 정부 R&D사업을 통해 보조금 7억을 수주하는 등 내시경과 관련한 의료기기 연구 및 제조에 특화된 회사입니다 아울러 당기년도부터 산부인과 복강경 수출 및 약물 주입용 어시스트 로봇사업을 본격적으로 추진하기 위해 설립 출자를 통한 자회사 (주)이지메디봇을 통해 (15 설립) 한국항공대학교와 서울대학교 산부인과와 관련되는 수술용 마이크로 로봇에 대한 기술이전 계약을 완료하고 상용화에 돌입하기 위한 착수 단계에 있습니다 당사는 의약품시장 확대 및 의료기기 개발, 제조를 통하여 최소침습수술 분야의 글로벌 기업이 되고자 노력중입니다 <매출실적 요약표>\n(단위 : 천원, %)\n유형 부문 2023년\n금액 비율\n상품매출 의약품 23,287,951\n4%\n의료기기 7,209,232\n3%\n기타(소모품) 160,171\n5%\n소계 30,657,354\n3%\n제품매출 의료기기 33,227\n1%\n기타매출 수수료수입\n41,836\n1%\n임대수입\n부동산 임대\n144,928\n5%\n합계 30,877,345\n0%', "사업의 개요\n당사는 지주회사이며 고무, 물류, 임대 부문등으로 구분됩니다 당사의 매출액은 제품, 운송매출 및 관계회사 지분법 수익등으로 구성되어 있으며, 연결조정 후 2023년 12월 31일기준 30,361억원의 매출액을 실현하였습니다\n○ 지주회사의 사업부문 및 사업부문별 해당 종속회사의 현황\n구 분\n영 업\n회사명\n지주회사\n지주회사 및 경영컨설팅 서비스\n(주)넥센 고무부문\n자동차타이어 등 고무제품의 제조 및 판매\n(주)넥센, 넥센타이어(주)Qingdao Nexen Co,LtdQingdao Nexen TireCo,LtdNexen Tire America, IncNexen Tire Europe GmbhNexen Tire HongKong Holdings LimitedShanghai NexenTire Sales Co, LtdNexen Tire Canada IncNexen Tire Italia SRLNexen Tire Rus LLCNexen Tire Europe sro(구: Nexen Tire Corporation Czech sro)Nexen Tire Japan,IncNexen Tire Malaysia SdnBhdNexen Lastikleri Anonim SirketiNexen Tire Australia PTY LTDNexen Tire Canada CorporationNexen Tire Egypt LLC\n물류부문\n수출입물류 서비스\n(주)넥센, 누리네트웍스(주), Nexen Corporation Europe, sro, Nexen Corporation America,Inc\n임대부문\n부동산 임대 및 매매\n(주)넥센디앤에스, Olive Tree Co,Ltd\n기계부문\n자동차타이어용 몰드 판매\nQingdao Nexen Machine Co,Ltd\n골프장부문\n골프장 운영\nThe Saintnine Co,Ltd\n기 타\n제과제빵 외\n엔젤위더스(주), Next Century Ventures, LLC, Next Century Ventures Fund I, LP\n주 2018년 넥센타이어(주)가 관계기업에서 종속기업으로 재분류되었으며, 넥센타이어(주)의 종속기업인 Qingdao Nexen TireCo,Ltd, Nexen Tire America, Inc, Nexen Tire Europe Gmbh, Nexen Tire HongKong Holdings Limited, Shanghai NexenTire Sales Co, Ltd, Nexen Tire Canada Inc, Nexen Tire Italia SRL, Nexen Tire Rus LLC, Nexen Tire Europe sro, 누리네트웍스(주), Qingdao Nexen Machine Co,Ltd, 엔젤위더스(주) 또한 종속회사에 포함되었습니다 주 2019년 Nexen Corporation Europe, sro, Olive Tree Co,Ltd, The Saintnine Co,Ltd(舊,Hiraiwa Kanko Co,Ltd)가 종속회사에 포함되었습니다주 Nexen Tire Japan,Inc는 2020년 지분 추가 취득으로 종속회사에 포함되었으며, 2021년 Next Century Ventures, LLC, Next Century Ventures Fund I, LP, Nexen Tire Malaysia SdnBhd, Nexen Lastikleri Anonim Sirketi, 2022년 Nexen Tire Australia PTY LTD,당기 중 Nexen Tire Canada Corporation, Nexen Tire Egypt LLC, Nexen Corporation America,Inc가 신규 설립으로 종속회사에 포함되었습니다 ○ 사업부문별 요약 손익현황 (단위: 천원) 사업부문\n제56기\n제55기\n제54기\n매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n고무부문\n2,979,281,761\n210,521,086\n2,894,899,100\n(34,751,\n2,345,467,467\n23,963,123\n물류부문\n287,192,208\n11,825,418\n530,115,526\n10,259,723\n323,934,212\n9,017,464\n임대부문\n4,320,672\n575,973\n4,340,274\n1,048,119\n4,028,541\n828,084\n기타\n17,696,254\n6,428,129\n16,945,432\n11,369,024\n11,329,856\n5,705,328\n연결조정효과\n(252,429,\n(8,312,\n(442,350,\n(10,468,\n(280,878,\n(5,934,\n합계\n3,036,061,854\n221,038,045\n3,003,950,006\n(22,542,\n2,403,881,271\n33,579,043\n주 사업부문 '기타'는 기계부문과 골프장부문 및 관계기업의 배당수익 등으로 구성되어 있습니다주 연결조정효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법평가손익을 포함하고 있습니다주 2018년 7월 넥센타이어(주) 및 그 종속회사가 연결회사로 편입되었습니다 주 2019년 Nexen Corporation Europe, sro, Olive TreeCo,Ltd, The Saintnine Co,Ltd가 종속회사에 포함되었습니다주 2020년 Nexen Tire Japan,Inc 2021년 Next Century Ventures, LLC, Next Century Ventures Fund I, LP, Nexen Tire Malaysia SdnBhd, Nexen Lastikleri Anonim Sirketi, 2022년 Nexen Tire Australia PTY LTD, 당기중 Nexen Tire Canada Corporation, Nexen Tire Egypt LLC, Nexen Corporation America,Inc가 신규 설립되어 종속회사에 포함되었습니다", '사업의 개요\n당사의 사업부문은 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하는 드라마 사업과 연기자 발굴 및 관리하는 매지지먼트 사업으로 구분되어 있으며, 각 사업부문별 사업현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n매출유형\n용도\n드라마사업 ㈜삼화네트웍스(지배회사)\n방영권 매출, 판권 및 협찬광고 매출 등\n방송\n㈜스튜디오아이콘(종속회사)\n매니지먼트사업\n㈜더블유에스엔터테인먼트(종속회사)\n용역 매출\n방송 등\n□ 회사의 현황【지배회사의 내용 : (주)삼화네트웍스】 영업개황 당사는 방송드라마를 제작하여 지상파 방송사, 종편채널, 방송채널사업자 및 국내외OTT 등에 판매를 하고 있으며, 이러한 저작물을 기반으로 부가사업 등도 수행하고 있습니다 다양한 형태의 미디어 플랫폼의 등장으로 드라마의 제작수요가 확대되어 그에 따른수익구조 변화로 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다 특히 지적재산권(IP)을 소유를 통한 다양한 부가사업은 수익성을 극대화시키고 있습니다 당사는 국내 최초의 드라마 독립제작사로 출발하여\xa030년 이상\xa0현재까지 약\xa0120여편 이상의 드라마를 제작해 오고 있습니다 2023년 당사는 드라마\xa0<두뇌공조, KBS>,<낭만닥터 김사부3, SBS>, <오랫동안 당신을 기다렸습니다, ENA> 3편의 드라마를 방송 채널에 제공하였습니다\n당사는 드라마 제작의 핵심 경쟁 요소라고 할 수 있는 검증되어 있는 지명도 높은 작가와 경쟁력 있는 PD와의 계약을 통해 드라마 제작 기반을 마련하고 있습니다 [당사 주요 계약 작가현황]\n작가명\n주요 작품\n이병헌\n<멜로가 체질>, 영화 <극한직업>, <스물>, <써니> 외 다수\n백미경\n<마인>, <날 녹여주오>, <우리가 만난 기적> 외 다수\n권민수\n<우아한 가>, <칼과 꽃>, <엄마도 예쁘다> 외 다수\n김지은\n<거짓말의 거짓말>, <전생에 웬수들>, <청담동 스캔들> 외 다수\n김은희\n<금수저>, <총리와 나> 외 다수\n윤은경\n<금수저>, <총리와 나> 외 다수\n하윤아\n<지금부터, 쇼타임!>, <쌍갑포차>\n신소라\n<꼰대인턴>\n김수현\n<세 번 결혼하는 여자>, <인생은 아름다워>, <엄마가 뿔났다> 외 다수\n마진원\n<보이스1>,<보이스2>,<보이스3>,<보이스4>\n산 경\n<재벌집 막내아들>원작자\n박경선\n<두뇌공조>\n김기호\n<으라차차 와이키키\xa01, 2>, <안녕프란체스카\xa03> 등\n이하나\n<경찰수업> 등\n박지하\n<굿캐스팅>,<낮과밤이 다른 그녀>\n※ 상기 작가 외 다수 [당사 주요 계약 PD 현황]\n감독명\n주요 작품\n유인식\n<낭만닥터 김사부1,2>, <배가본드>, <미세스 캅1,2>, <샐러리맨 초한지>, <외과의사 봉달희> 외 다수\n송현욱\n<우아한 친구들>, <뷰티 인사이드>, <또 오해영>, <브레인> 외 다수\n박유영\n<유괴의 날>, <킹덤>공동연출\n이승영\n<원더풀월드>, <트레이서>, <보이스2>, <실종느와르M> 등\n이형민\n<힘쎈여자 도봉순>, <우리가 만난 기적>, < 미안하다, 사랑한다> 등 다수\n한철수\n<어게인 마이 라이프> 외 다수\n※ 상기 PD외 다수 [당사 최근 10년간 주요 방송드라마 (2014~]\n제작연도\n작품명\n구분\n편수(회)\n방송기간\n방송사\n작가\n2014\n참 좋은 시절\n주말연속극\n50부작\n22~10\nSBS\n이경희\n가족끼리 왜이래\n주말연속극\n53부작\n16~15\nKBS\n강은경\n2015\n내 마음 반짝반짝\n미니시리즈\n26부작\n17~12\nSBS\n조정선\n이혼 변호사는 연애중\n미니시리즈\n18부작\n18~14\nSBS\n김아정, 박유미\n2016\n그래, 그런거야\n주말연속극\n54부작\n13~21\nSBS\n김수현\n욱씨남정기\n미니시리즈\n16부작\n18~07\nJTBC\n주현\n함부로애틋하게\n미니시리즈\n20부작\n06~08\nKBS\n이경희\n낭만닥터김사부\n미니시리즈\n20부작\n07~17\nSBS\n강은경\n아버님 제가 모실께요\n주말연속극\n50부작\n12~07\nMBC\n조정선\n2017\n변혁의 사랑\n미니시리즈\n16부작\n14~03\ntvN\n주현\n2018\n독고리와인드\n모바일무비\n20부작\n07\n카카오페이지\n오영석, 이세운\n여우각시별\n미니시리즈\n16부작\n01~26\nSBS\n강은경\n2019\n열혈사재\n미니시리즈\n20부작\n15~20\nSBS\n박재범\n태양의 계절\n일일연속극\n102부작\n30~01\nKBS\n이은주\n멜로가 체질\n미니시리즈\n16부작\n09~28\nJTBC\n이병헌, 김영영\n우아한가\n미니시리즈\n16부작\n21~17\nMBN 드라맥스\n권민수\n2020\n낭만닥터 김사부2\n미니시리즈\n16부작\n06~25\nSBS\n강은경\n쌍갑포차\n미니시리즈\n12부작\n20~25\nJTBC\n하윤아\n불새2020\n일일연속극\n120부작\n26~09\nSBS\n이유진\n2021\n지금, 헤어지는 중입니다\n미니시리즈\n16부작\n12 ~08\nSBS\n제인\n2022\n어게인 마이 라이프\n미니시리즈\n16부작\n08~28\nSBS\n유정수, 김율\n지금부터, 쇼타임!\n미니시리즈\n16부작\n23~12\nMBC\n하윤아\n금수저\n미니시리즈\n16부작\n23~12\nMBC\n윤은경, 김은희\n멘탈리스트(미드remake)\n미니시리즈\n16부작\n08 납품완료\nHOBMAX\n성진미\n2023\n두뇌공조\n미니시리즈\n16부작\n02~28\nKBS\n박경선\n낭만닥터 김사부3\n미니시리즈\n16부작\n28~17\nSBS\n강은경\n오랫동안 당신을 기다렸습니다\n미니시리즈\n14부작\n26~07\nENA\n권민수 시장점유율 당사가 영위하는 사업의 특성상 시장점유율을 기재하기 어렵습니다 시장의 특성 최근의 문화산업 환경은 정보통신기술의 급속한 발전에 따라 끊임없이 새로운 형태의 미디어가 출현하는 한편 미디어 서비스가 융합되어가는 현상을 보이고 있기 때문에 뉴 미디어의 범위는 쉽게 포괄하기 힘들 정도로 광범위해지고 있습다 특히 국내외 OTT사업확장, 스마트미디어의 확산으로 미디어 산업의 전체가 변화되고 있습니다 이처럼 잇따른 신규 매체와 신규 사업자의 방송시장 진입 등으로 방송통신 시장은 더욱 더 활기를 띨 것이고 양자의 융합시장도 확대될 것입니다 또한 신규 사업자의 시장진입으로 인해 기존 매체와 가입자, 콘텐츠를 둘러싼 경쟁도 더욱 치열하게 전개될 것입니다 분야별로 보면 기획 및 제작분야 부문에서는 생활밀착형 콘텐츠 및 고품질 콘텐츠 제작이 증가되고 있으며, 상생협력 콘텐츠 제작환경이 강화되고, 창조콘텐츠(융복합형 콘텐츠) 제작기반이 견고화 되고 있습니다 유통분야 부문에서는 모바일 플랫폼의 콘텐츠 유통력 확대에 따른 경쟁이 심화되고 있으며, 콘텐츠 유료 비즈니스 모델이 확산되고 있다 그리고 콘텐츠 해외 유통을 위한 다양한 형태의 제휴와 협력이 활성화되고 있으며, 콘텐츠 디바이스의 다변화로 콘텐츠 유통 단말기의 다양성이 증가되고 있습니다 소비분야 부문에서는 싱글족과 실버 세대의 콘텐츠 소비파워가 급증에 따라 새로운 콘텐츠 소비 파워집단이 대두되고 있으며, 빅데이터 기반 콘텐츠 이용증가 및 모바일콘텐츠 소비가 확산되고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 향후 드라마IP(지적재산권) 소유를 더욱 확대해 나갈 예정이며, 이를 활용해 다양한 부가사업(One Source, Multi-Use)을 진행할 계획입니다 < 방송영상콘텐츠의 부가서비스 유형 >\n① 방송권 판매 ② 영상패키지 비즈니스 ③ 인터넷전송비즈니스 ④ 음악다운로드 서비스 ⑤ 음악OST 판매 ⑥ E-커머스 ⑦ T-커머스 ⑧ 게임화 비즈니스 ⑨ CF프로듀스 비즈니스 ⑩ 해외판권 비즈니스 ⑪ 해외 리메이크 세일 ⑫ 해외MD 비즈니스 ⑬ 캐릭터 ⑭ 오리지널 상품 개발 비즈니스 및 이벤트 사업 등 조직도\n조직도_20231231\n【연결대상 종속회사의 내용 : (주)스튜디오아이콘】 영업개황당사는 2018년 10월 26일 신설되었으며, 지배회사인 (주)삼화네트웍스와 동일한 드라마 제작사업을 영위하고 있습니다 최근 다양한 형태의 미디어 방송 플랫폼의 등장으로 드라마의 제작수요가 확대되고 있으며, 그에 따른 수익구조 변화로 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다 특히 원천 IP(지적재산권)을 소유를 통한 다양한 부가사업은 수익성을 극대화 시키고 있습니다 당사는 OSMU(One-Source Multi-Use) 실현을 위해 영화, 웹툰 소설 각 분야의 파트너를 연계한 사업 구상을 실행할 계획에 있으며, 드라마를 연계하여 드라마 인프라 확충 및 지역 경제 발전 모델을 제시하여 지방자치단체와 함께 진행하는 사업도 구상중에 있습니다 당사는 2021년 드라마 <외출>을 제작하여 tvN에 제공한 바 있으며, 2022년 해외 드라마 리메이크작인 <멘탈리스트> 제작하여 HBO MAX에 납품을 완료하였습니다 시장점유율, 시장의 특성 등- 위 □ 회사의 현황, 【지배회사의 내용 : (주)삼화네트웍스】 내용을 참고하시기 바랍니다 조직도 대표이사 │ 대 표(기획, 제작부문) │ 부대표 ── 크리에이터 그룹┌────┬──┴──┬────┐기획 제작 제작관리 경영관리\n【연결대상 종속회사의 내용 : (주)더블유에스엔터테인먼트】 영업개황 당사는 연예 매니지먼트 사업, 스타 마케팅 사업 등을 영위하고 있습니다 특히 잠재 가능성 있는 신인 연기자들을 발굴하고, 전속계약 등을 통해 전문적인 매니징을 하고 있으며, 이들을 기반한 여러 문화, 엔터테인먼트 비즈니스를 진행하고 있습니다 시장의 특성 연예매니지먼트업 사업의 특성상 일반적인 경기변동에 영향을 받고 있지 않습니다 다만, 계절 및 경기변동과의 경제적 상관보다는 사회분위기에 맞추어 소재를 선택하거나 흐름에 편승하는 소재적, 기획적 상관관계를 가집니다 그리고 본 사업의 특성상 방송프로그램 제작 및 영화제작 등에 있어서 인지도 있는 연기자들은 확보한 매니지먼트사가 영향력을 가지게 됩니다 신규사업의 내용 및 전망- 해당사항 없습니다 조직도 대표이사 │ 이사 ┌─────┼─────┐관리팀 마케팅 매니저팀', '사업의 개요 당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 각 국가의 규제 및 민간 표준을 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다 시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다 디티앤씨 및 전기전자 기술서비스를 제공하는 종속회사는 전방 산업 기준으로 전자기기, 자동차전장, 기간산업에 사용되는 제품 및 부품에 대한 시험인증서비스를 제공하고 있습니다 이러한 물품에 대해 전자파(EMC) 규격, 전기안전(Safety) 규격, 전자파인체흡수율(SAR) 규격 및 통신(RF) 규격, 에너지 효율 등에 대한 시험 및 검증, 인증서비스 용역을 제공하고 있습니다 바이오기술 서비스를 제공하는 종속회사에서는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등에 대한 임상시험, 비임상시험, 인허가 컨설팅을 제공하며, 금융 서비스를 제공하는 종속회사에서는 밴처캐피털 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다\xa0연결회사의 전체 매출은 전자기기 30,718백만원(8%), 자동차전장 14,754백만원(3%), 기간산업 10,144백만원(5%), 바이오 33,790백만원(9%), 기타 금융 서비스 등 7,331백만원(6%)\xa0으로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 국내 및 글로벌 전자기기 제조업체 및 제약사입니다\xa0본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은"II 사업의 내용"의" 주요 제품 및 서비스"부터" 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 고분자 합성/배합기술을 기반으로하여 디스플레이용 OLED 소재, 회로 소재,반도체 PKG용 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 부문을 영위하고 있습니다\n사업부문\n회 사 명\n주요재화 또는 용역\n주요고객\nIT소재사업\n주식회사 이녹스첨단소재GUANGZHOU INNOX ADVANCED MATERIALS Co, LtdINNOX ADVANCED MATERIALS VINA Co, Ltd\n디스플레이용 OLED 소재, 회로 소재,반도체 PKG용 소재 등의 제조와 판매\nS社, L社 등 당사의 당기 매출액(연결)은 3,870억원으로 전년 동기 매출액 4,894억원 대비 9% 감소했으며, 영업이익(연결)은 422억원으로 전년 동기 영업이익 971억 대비 6% 감소했습니다\n[디스플레이용 OLED소재]당사는 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에게 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있습니다당사가 공급하는 OLED소재는 각 제품별로 특정 국내외 업체가 참여하고 있으며, 각 고객사의 제품 생산계획에 따라 시장점유율이 변동됩니다\n[회로 소재]국내 회로 소재 시장은 과거 다자간 경쟁구도의 시장격화를 지나, 현재 당사를 중심으로 과점형태를 띠고 있습니다 당사는 현재까지 구축한 연성회로기판용 소재 인지도와 Brand Value, 시장지배력을 기반으로 한 기술적 우위, 품질 및 가격경쟁력을 바탕으로 세계 최고 수준의 제품을 시장에 공급하고 있습니다당사는 회로소재의 전방기업들이 포진되어있는 국내에서 세계 최대의 회로 소재 생산능력을 갖춘 사업장을 보유하고 있습니다\n[반도체 PKG용 소재]반도체 PKG용 소재는 반도체 제조시 Package 공정에 사용되는 핵심소재로 당사가 제품을 출시하기 이전에는 100% 수입에 의존하던 실정이었고, 동 분야에서는 현재도 당사만이 국내에서는 유일하게 Full line-up을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있고 전방업체와의 공동개발 등 소재국산화 확대에 박차를 가하고 있습니다 상세내용은 ' 기타 참고사항'의 '나 사업부문별 현황'을 참고하시기 바랍니다\n[2차전지 소재_(주)이녹스리튬](주)이녹스리튬은 탄산리튬을 2차전지용 수산화리튬(일수, 무수)으로 전환 및 나노 분쇄 및 판매 등을 주된 사업으로 영위하고 하고 있습니다(주)이녹스리튬은 충청북도 오창산업단지내 생산부지를 4만 6천평 확보하고, 2024년말까지 첫번째 단계인 1라인(연간 2만톤 생산)을 건설 할 예정이며, 2025년 하반기부터 수산화리튬을 양산할 계획입니다", '사업의 개요 업계 현황\xa0가)\xa0데이터산업 데이터산업의 정의 데이터산업은\xa0‘데이터의 생산·수집·처리·관리·유통·분석·활용 등을 지원하거나 이와 관련된 제품과 서비스를 제공하는 산업’으로 정의할 수 있으며,\xa0데이터베이스는 이와 같은 데이터를 체계적ㆍ유기적으로 배열 또는 구성한 데이터의 집합체를 구성하는 도구로서 개별적 또는 공동으로 필요한 데이터에 접근하여 검색할 수 있도록 한 것을 말합니다\xa0또한,\xa0데이터베이스 산업은 경제적 부가가치 창출을 위하여 데이터베이스의 기획ㆍ제작ㆍ관리ㆍ유통 등과 이와 관련되는 서비스를 제공하는 산업을 말합니다\xa0그러나 데이터산업과 데이터베이스 산업 간에 엄격하게는 차이가 있지만,\xa0일반적으로 데이터산업은 데이터베이스와 빅데이터 모두를 포함합니다\n[그림-1] 데이터베이스 산업의 범위 데이터산업의 분류 데이터산업은 기술적 특성으로 볼 때,\xa0다양한 분야의 기술들이 통합되어 새로운 정보기술(IT)\xa0트렌드에 붐을 일으켜 산업 활동 영역이 복잡합니다\xa0한국데이터산업진흥원은 사물인터넷(IoT),\xa0빅데이터(Big Data),\xa0인공지능(AI)\xa0등 제4차 산업혁명의 주요 기술을 중심으로 급변하는 데이터산업을\xa0[그림-2]와 같이 구분하였습니다\xa0데이터와 관련한 제품을 판매하거나 기술을 제공하는 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업,\xa0데이터 구축 및 컨설팅 서비스업과 데이터를 판매하거나 이를 기반으로 정보제공 및 분석서비스를 제공하는 데이터 판매 및 제공 서비스업으로 구분해 볼 수 있습니다\xa0데이터 기반 솔루션 구축과 서비스를 위해 반드시 필요한 서버,\xa0스토리지,\xa0네트워크 등을 바탕으로 데이터 인프라 서비스를 제공하는 데이터 인프라 서비스업을\xa02022년부터 시범조사를 통해 분류에 추가하였습니다\n[그림-2] 데이터산업의 정의 2022년 데이터산업분류체계는\xa0[그림-3]의 대분류\xa03개,\xa0중분류\xa010개로 구성되어 있습니다\xa0이 분류는 통계법에 의거,\xa0통계자료의 정확성 및 국가 간의 비교성을 확보하기 위한 표준 분류를 따랐습니다\xa0유엔에서 권고하고 있는 국제표준산업분류를 기초로 통계청에서 작성하고, “한국표준산업분류”를 기반으로 한국데이터산업진흥원에서 세분화하였습니다\n[그림-3] 데이터산업의 분류 나)\xa0데이터산업의 특성 정보의 일관성(Information Consistency) 데이터 산업은 발생한 거래 자료를 디지털 형태 데이터로 저장한 후,\xa0이를 읽어 보며서로 활용하고,\xa0분석하여 새로운 정보를 얻고,\xa0변경사항은 갱신하고,\xa0불필요하게 되면 삭제하는 등, 데이터 생명주기(Life-Cycle)의 전체를 관리하는 산업입니다\xa0이 데이터 생명주기의 전 과정을 체계적으로 잘 관리하여야 정확한 정보를 얻을 수 있고,\xa0그 가치를 극대화할 수 있습니다 그러나 기업은 인사정보시스템,\xa0고객관리시스템 등과 같은 다양한 정보시스템을 각기 다른 데이터베이스를 구축하여 업무에 활용하고 있습니다\xa0이로 인하여 같은 데이터가 여러 개의 정보시스템에 중복으로 저장·\xa0활용되어 초기에는 서로 같은 값이지만,\xa0시간의 변화에 따라 서로 다른 값으로 변하는 문제가 발생할 수 있습니다\xa0데이터베이스 산업은 정보를 빠르게 처리하는 것도 중요하지만,\xa0동일한 결과를 얻을 수 있어야 정보의 가치를 극대화할 수 있습니다\xa0따라서 이러한 데이터의 불일치 등의 문제가 발생하지 않도록 조치할 필요가 있습니다 통합성(Integration) 앞에서 논한 바와 같이 기업 및 공공기관(이하\xa0‘기업 등’이라 한다)의 데이터는 다양한 정보시스템,\xa0다양한 데이터베이스,\xa0다양한 저장 형태 등의 특성을 가집니다\xa0데이터를 단순하게 기록하는 수준을 넘어,\xa0데이터를 분석하여 의사결정의 주요 정보를 제공하는 데이터 산업에서는 이같이 분산된 데이터를 통합하는 것이 중요한 사항입니다 “데이터 통합”은 다양하게 분산된 데이터를 특정 영역에 모아서 여러 정보시스템에서 공공으로 활용하는 기능입니다\xa0데이터 통합성이 확보되어야 데이터 분석 및 마이닝을 통한 의미 있는 패턴을 찾아내고,\xa0시계열 통계분석을 통한 예측을 할 수 있고,\xa0의사결정에서 최적의 대안을 찾아내는 비즈니스 인텔리전스를 얻을 수 있습니다 신뢰성(Reliability) 데이터는 단순한 기록의 저장이 아닌 기업의 경쟁력 중 하나입니다\xa0기업 등의 경쟁력으로서 정확한 정보(Right Information)를,\xa0필요한 시점(Right Time)에,\xa0적절한 사용자(Right Person)에게 전달되어 의사결정에 유용하게 활용될 수 있습니다\xa0데이터는 특정한 표준이나 정상적 수준을 만족해야 하고,\xa0자료에 오류가 없어야 하고,\xa0자료의 정확도가 높아야 합니다\xa0이를 위해서는\xa0“데이터의 신뢰성”이 요구됩니다\xa0오류 데이터나 부정확한 데이터로 의사결정이 이루어진다면,\xa0결과 또한 오류 또는 부정확한 의사결정이 될 수 있기 때문입니다 기타 특성 앞에서 논의한 데이터의 일관성,\xa0통합성,\xa0신뢰성 외에도 데이터의 특성에는 가용성,\xa0유용성,\xa0보안성 등이 있으며,\xa0이들을 통합한 데이터 정책과 프로세스를 데이터 거버넌스(Data Governance)라 합니다\xa0이를 위한 데이터 관리에는\xa0“데이터 품질관리”, “메타데이터 관리”, “데이터 생명주기 관리”, “데이터 표준화”\xa0등의 기술들이 있습니다\xa0동사에서는 이와 같은 데이터 관리 기술을 확보하고 있으며,\xa0기업 등이 고품질의 데이터를 기반으로\xa0\'속도 경영\', \'실시간 기업(Real Time Enterprise)\'\xa0등이 가능하도록 서비스하고 있습니다 데이터산업의 동향 및 전망 가)\xa0국내·외 동향 및 전망 정부에서 발표한「데이터 경제 선언」(\'8월),\xa0「정부부처 합동 혁신금융지원방안」(\'3월),\xa0「공공데이터법」(\'6월),「한국판 디지털 뉴딜 정책」(\'5월),\xa0「데이터\xa03법」(\'8월)\xa0등에 따라 공공데이터의 가치가 사회적으로 주목받고 있습니다금융기관을 중심으로 개인정보를 제한적으로나마 공유(마이데이터제도)함으로써 데이터를 기반으로 하는 산업의 활성화가 가시화되고 있습니다\xa0또한,\xa0마이크로소프트사의 계열사인\xa0OpenAI가\xa02022년\xa012월\xa01일 공개한 대화 전문 인공지능 챗봇\xa0ChatGPT로\xa0AI\xa0사업이 활성화되면서 다양한\xa0AI서비스가 시장에 나올 것으로 예상됩니다 이에 따라 데이터의 체계적 관리 및 활용이 중요한 과제로 떠오르고 있으며,\xa0데이터 거버넌스,\xa0데이터 통합,\xa0빅데이터 플랫폼,\xa0빅데이터 기반\xa0AI\xa0등의 데이터 산업시장이 확장되고 있는 추세입니다\xa0윤석열 정부에서도 디지털플랫폼정부를 통해 데이터의 중요성을 강조하고 있습니다\n[그림-4] 디지털플랫폼 정부 과학기술정보통신부는 데이터산업을\xa0‘데이터의 생산,\xa0수집,\xa0처리,\xa0분석,\xa0유통,\xa0활용 등을 통해 가치를 창출하는 상품과 서비스를 생산·제공하는 산업’이라 정의하고 있습니다또한,\xa0이를 데이터의 생명주기(또는 가치사슬)와 관련된 제반 활동,\xa0데이터로부터 가치를 창출하는 과정 등 데이터와 연관된 모든 활동을 포함한다고 설명하고 있습니다\xa0관련 시장조사 보고서를 참고하여 이와 같은 데이터산업의 시장 동향을 국내\xa0및 글로벌\xa0로 구분하여 살펴보겠습니다 나)\xa0국내 데이터산업 시장규모 2023년 발간한 과학기술정보통신부 위탁 한국데이터산업진흥원의 통계조사\xa0“2022\xa0데이터산업 현황조사 보고서”에 따르면, 2022년의 국내 데이터산업은\xa0[그림-5]에서 보는 바와 같이\xa025조\xa0527억원 규모로 조사(추정)되었고,\xa02028년에는\xa051조\xa01,413억원 규모로 성장할 것을 예상하였습니다\xa0이는\xa02022년부터\xa02028년 예상치까지 연 평균\xa01%\xa0규모로 성장하는 것으로 예상하고 있습니다\n[그림-5] 국내 데이터산업 시장 전망(2022(E)~2028년(P))\n[그림-6] 국내 데이터산업 시장 전망(2022(E)~2028년(P)) 동사의 사업과 위 데이터산업의 시장조사 결과를 연계\xa0?\xa0분석하기 위해 데이터산업을 대분류로 구분한\xa0[그림-7]과 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 분야의 중분류로 구분한\xa0[그림-9]을 이용하였습니다\xa0[그림-6]에서 보는 바와 같이 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 분야의\xa02022년 국내매출 잠정치는\xa03조\xa02,723억원\xa0(전년대비\xa01%\xa0성장),\xa0데이터 구축 및 컨설팅 서비스업 분야는\xa09조\xa02,570억원\xa0(전 년대비\xa06%\xa0성장),\xa0데이터 판매 및 제공 서비스업 분야는\xa012조\xa05,235억원\xa0(전년대비\xa01%\xa0성장)으로 시장규모가 조사되었습니다\n[그림-7] 2013~2022(E) 데이터산업 시장규모\n[그림-8] 국내 데이터산업 시장 규모(2018~2022년(E))\n[그림-9] 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발ㆍ공급업 중분류별 시장규모\n[그림-10] 2021년 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발ㆍ공급업 중분류별 시장 규모 비중 동사의 사업 범위는 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 중 데이터 수집ㆍ연계 솔루션 개발ㆍ공급업,\xa0데이터 관리 솔루션 개발·공급업,\xa0빅데이터 통합 플랫폼 솔루션 개발·공급업 중 전체 또는 일부와 데이터 구축 및 컨설팅 서비스업을 주력으로 합니다\xa0따라서 동사와 관련되는 전체 시장규모는\xa02022년 잠정치로\xa011조\xa01,067억원입니다 데이터 분석 신제품의 출시와 비즈니스 개발을 통해 향후 데이터 처리 및 관리 솔루션 개발·공급업 중 데이터 분석 솔루션 개발·공급업과 데이터 판매 및 제공 서비스업으로 비즈니스 확장을 목표로 하였을 때의 시장규모는\xa02022년 장점치로\xa022조\xa01,052억 원입니다 따라서 동사의 제품 관련 시장과 향후 시장을 기준으로\xa02022~2028년 시장규모를 추정한\xa0[그림-9]에서 동사와 관련되는 제품관련 시장은 매출의 비율을 산술적으로만 계산하면\xa02022년\xa01조\xa04,673억 원에서\xa02028년\xa02조\xa09,953억원으로 증가될 것으로 추정됩니다\xa0향후 데이터 판매 및 제공 서비스업으로 확장하는 시장을 포함하면 전체 대상 시장 규모는\xa02022년\xa022조\xa01천억 원에서\xa02028년\xa029조\xa07천억 원으로 증가할 것으로 추정됩니다 다)\xa0글로벌 데이터 시장규모 데이터산업진흥원에서\xa02023년 발간한 데이터산업 백서 중, IDC & Lisbon Council이매년 발표하고 있는\xa0‘European Data Market Study’\xa0시장 통계에 의하면 유럽연합/영국/미국/브라질/일본/중국의 합산된 데이터시장 규모는\xa02020년\xa03,885억달러에서\xa06,018억달러로\xa0CAGR 71%로 확대되어 왔습니다\n[그림-11] 글로벌 데이터 시장 규모(2020~2023(E)) 또한\xa0‘European Data Market Monitoring Tool(IDC ’에 따르면 기본 시나리오 기준\xa02021년에서\xa02030년까지 연평균 성장률은\xa08%로 예측됩니다\xa0따라서, 2030년 유럽연합(EU)의 데이터 시장 규모는\xa01,200억달러까지 성장할 것으로 보고 있으며,\xa0만약 고성장 시나리오가 전개된다면\xa01,420억 달러까지 가능할 것으로 전망하고 있습니다\xa0이러한 데이터 기업의 매출 성장률은 같은 기간 전체\xa0ICT\xa0시장의 성장률을 훌쩍 뛰어넘을 것이라는 전망이 지배적이며,\xa0경제 규모가 큰 국가일수록 데이터기반 시장이 확대될 것입니다 주력제품 시장은 동사의 핵심 보유 기술이자 주력제품인 데이터 통합 기술 기반\xa0AI/빅데이터 플랫폼 솔루션과 메타데이터 기술 기반 데이터 거버넌스 플랫폼 솔루션 그리고 그를 기반으로 하는 데이터 구축 및 컨설팅 서비스 시장의 합으로 정의하고 추정할 수 있습니다\xa0그 영역과 추정의 논리는 아래와 같습니다 AI/빅데이터 플랫폼 시장 AI/빅데이터 플랫폼 시장은 데이터 통합,\xa0데이터 가상화,\xa0하둡기반 빅데이터 플랫폼, AI\xa0분석 플랫폼의 제품 및 서비스의 공급으로 형성되는 시장을 의미합니다 AI/빅데이터 플랫폼은 데이터 통합 기술을 기본으로 합니다\xa0다양한 유형의 데이터\xa0(이미지,\xa0음성,\xa0센서,\xa0웹로그 등)를 수집하여 통합 및 저장하고,\xa0대용량 데이터 처리를신속하게 할 수 있는 하둡기반의 분산 병렬 처리 아키텍처를 기반으로 하는 솔루션입니다\xa0빅데이터 플랫폼은 자체적으로 분석 파이프라인을 제공하여\xa0AI\xa0분석을 위해 데이터를 가공하는 전처리 과정을 지원하고,\xa0빅데이터 플랫폼에 저장된 데이터를 학습시켜\xa0AI\xa0서비스를 개발할 수 있는\xa0AI\xa0분석 플랫폼을 확장 제공할 수 있습니다\xa0최근에는 데이터 가상화 기술을 활용하여 물리적으로 데이터를 이동하지 않고도 분석에 활용할 수 있는 기능이 추가적으로 요구되고 있습니다 [표-1] AI/빅데이터 플랫폼 기술 발전 단계 구분\n1\n세대\n2\n세대\n3\n세대\n4\n세대\n데이터 통합\n배치 데이터 통합\n변경 데이터 적재\n실시간 및 비정형 데이터\n데이터 가상화\n하둡기반 빅데이터 플랫폼\nRDBMS 기반 정형 데이터 처리\nRDBMS 기반 고가의 분석용 전용 장비\n하둡기반 모든 유형의 대용량 데이터 처리 플랫폼\n데이터 가상화 연계로 데이터 통합 저장 최적화\nAI 분석 플랫폼\n통계 기반 패키지\n통계 기반 마이닝 툴\n오픈소스 기반 환경 제공 (R,Python 등\n)\n빅데이터 플랫폼과 연계한 AI 분석 전용 플랫폼 AI\xa0분석 관련 솔루션은 빅데이터와 연계하여 파이썬, R\xa0등\xa0AI\xa0서비스를 개발할 수 있는 오픈소스 기반\xa0AI\xa0분석 플랫폼과 특정\xa0AI\xa0서비스를 목적으로 개발된\xa0Stand-alone\xa0솔루션으로 구분됩니다\xa0동사의 주력제품은 전자이며,\xa0후자에는 챗봇 솔루션,\xa0텍스트 분석 솔루션,\xa0이미지 인식 솔루션 등이 있습니다 2개의 플랫폼 모두 궁극적으로는 대량의 데이터를 처리하기 위해서는 빅데이터 플랫폼과 연계되어야 합니다 데이터 거버넌스 플랫폼 시장 데이터 거버넌스 플랫폼 시장은 메타데이터 관리,\xa0데이터 품질 관리,\xa0기준 정보 관리로 구성되는 데이터 거버넌스 플랫폼과 데이터 검색 및 데이터 흐름관리 등으로 구성되는 데이터 카탈로그 플랫폼의 제품 및 서비스 공급으로 형성되는 시장을 의미합니다 데이터 거버넌스는 일관된 데이터 관리 체계를 의미하며,\xa0이를 위해서 가장 기본이 되는 기술이 메타데이터입니다\xa0메타데이터는 데이터에 대한 설명 정보를 의미하며,\xa0데이터를 표준화하여 관리할 수 있도록 하는 메타데이터 관리 솔루션과 메타데이터와 연계하여 입력되고 관리되고 있는 실 데이터에 대한 품질 진단 및 상시 개선하는 데이터 품질관리 솔루션이 기본 기능입니다\xa0빅데이터 시대에는 메타데이터 기술을 빅데이터와 비즈니스 영역으로 확장하여,\xa0기업이나 기관이 보유하고 있는 데이터를 쉽게 찾아 분석에 활용할 수 있도록 하는 데이터 카탈로그 기술에 대한 요구가 급증하고 있습니다\xa0빅데이터 플랫폼 안에서 내가 활용한 데이터의 연관관계를 시각화하여 보여 주는 데이터 맵이나 데이터 흐름관리가 필수적입니다 [표-2]\xa0데이터 거버넌스 플랫폼 기술 발전 단계 구분\n1\n세대\n2\n세대\n3\n세대\n4\n세대\n표준화 및 품질 관리\n시스템 표준을 위한 IT\n메타\n데이터 관리 정책 고도화\n빅데이터\n, 비즈니스 메타\n메타데이터 초상세화 데이터 품질 관리\n빅데이터 품질 관리 데이터 카탈로그 데이터 서치 & 디스커버리\n데이터 카탈로그\nAI 기반 데이터 추천 서비스 고도화 국내의 산업지원 정책 2022년\xa07월 윤석열 정부가\xa0120대 국정과제를 발표하였습니다\xa0데이터산업의 관점 에서 살펴볼 수 있는 주요과제로 디지털플랫폼정부 구현,\xa0규제시스템 혁신을 통한 경제활력 제고,\xa0미래금융을 위한 디지털 금융혁신,\xa0민관 협력을 통한 디지털 경제 패권국가 실현,\xa0세계 최고의 네트워크 구축 및 디지털 혁신 가속화, 100만 디지털 인재 양성 등을 꼽을 수 있습니다 특히 디지털플랫폼정부는 모든 데이터가 연결되는 플랫폼 위에서 국민,\xa0기업,\xa0정부가 함께 사회문제를 해결하고 새로운 가치를 창출하는 정부를 표방합니다\xa0이에 따라 국민이 익숙한 민간 플랫폼과 연계하여 공공서비스를 제공하는 등 민간이 혁신역량을 적극 활용하여 국민이 체감할 수 있는 선도 프로젝트를 추진할 예정입니다\xa0또한 인공지능(AI)과 데이터를 중심으로 정부의 일하는 방식을 혁신하고 공공데이터 전면 개발 및 마이데이터 전 산업 확산,\xa0범정부 데이터 및 서비스의 연계,\xa0데이터의 안전한 활용 기반 강화 등을 추진하고자 합니다\n[그림-12] 전통적 정부 서비스모델과 디지털 플랫폼 정부 모델 비교\n나 회사의 현황 동사의 경쟁력 가)\xa0다양한 고객사 동사는\xa02001년 설립되어, 21세기를 선도하는 데이터관련\xa0SW개발 및 컨설팅/서비스 기업으로서 데이터 통합 및 빅데이터 분석 플랫폼,\xa0그리고 데이터 표준관리,\xa0데이터 품질관리,\xa0데이터 흐름 관리,\xa0마스터 데이터 관리 등의 데이터 거버넌스 솔루션을 개발하였습니다\xa0이를 금융기관,\xa0공공,\xa0제조,\xa0서비스,\xa0교육,\xa0의료 등 다양한 고객사에\xa020여 년간 꾸준히 납품 등 서비스함으로써 국내에서 기업 등의 데이터 관리 및 분석 시스템의 수준을 높이고자 노력하고 있습니다\xa0그동안 동사는 해외 경쟁업체들과 경쟁하여 국내 데이터 관련 소프트웨어 시장을 굳건히 지키고 있으며,\xa0오히려 경쟁우위를 점하는 분야도 다수가 있습니다\xa0그 결과 국내 금융,\xa0공공,\xa0제조,\xa0유통 등 각 부문에서 다수의 고객사를 확보하고 있으며,\xa0데이터 통합 및 데이터 품질 분야에서 국내 시장점유율 선두를 지키고 있는 독보적인 솔루션 기업으로 성장하고 있습니다\n[표-3] 2022~2023\xa0㈜데이터스트림즈의 도메인별 고객수\n도메인\n업체수\n비고\n공공\n/\n지자체\n42\n기획재정부\n, 보건복지부\n, 한국지역정보개발원\n, 한국거래소 등\n교육\n5\n한국방송통신대학교\n, 백석문화대학\n, 천재교과서 등\n국방\n5\n국방부\n, 병무청\n, 국군재정관리단\n, 국군지휘통신사령부 등\n금융\n54\n신한은행\n, KB\n국민은행\n, 롯데카드\n, KB\n국민카드\n, 교보생명\n, 삼성생명 등\n서비스\n6\n잡코리아\n, 스마일게이트\n, SK\n쉴더스 등\n유통물류\n10\n신세계백화점\n, 현대백화점\n, 롯데면세점\n, LX\n판토스\n, 현대글로비스 등\n의료\n5\n(\n재\n)\n한국보건의료정보원\n, 백중앙의료원\n, 예수병원\n, 일산병원 등\n제조\n11\n포스코\n, LG\n전자\n, SK\n에너지\n, LG\n에너지솔루션\n, SK 실트론\n, 현대제철 등\n통신\n1\nLG\n유플러스 등\n총합계\n139 실제 동사의\xa02022~2023년간 도메인별 고객사를 분석해보면 표-7에 분석한 것처럼 공공/지자체\xa042곳,\xa0교육\xa05곳,\xa0국방\xa05곳,\xa0금융\xa054곳,\xa0서비스\xa06곳,\xa0유통물류\xa010곳,\xa0의료\xa05곳,\xa0제조\xa011곳,\xa0통신\xa01곳 등 도메인별로 총\xa0139곳의 고객을 대상으로 사업을 수주하였습니다 나)\xa0제품 인증 동사는 꾸준한 연구개발을 통하여 국산 소프트웨어(SW)\xa0전문기업으로는 지식경제부(현,산업통상자원부)로부터\xa02011년\xa06월에 기술력과 전문성을 인정받아 우수제조기술연구센터(ATC)로 지정받았다\xa0그리고 꾸준한 연구개발로\xa0[표-4], [그림-13]과 같이\xa014종의 제품을 개발하였습니다\xa0차세대 빅데이터 플랫폼\xa0TeraONE™은\xa0㈜데이터스트림즈가\xa020년간 개발해온 기술력이 총망라된 소프트웨어 솔루션으로 빅데이터 수집·가공·저장은 물론,\xa0데이터 거버넌스(Data Governance),\xa0데이터 가상화(Virtualization),\xa0인공지능(AI)\xa0분석 및 빅데이터 관리 기능을 제공하는 빅데이터 패브릭(Fabric)\xa0제품입니다[표-4]\xa0㈜데이터스트림즈 제품명 및 제품별 역할\n제 품 명\n제품 역할\nLevel1\nLevel2\nLevel3\nTeraONE\n™\n(Standard,\nProfessional, Fabric)\n빅데이터 패브릭 기능을 제공하는 차세대 빅데이터 플랫폼\nIRUDA\n™\nFACT\n™\n/TeraSORT\n™\n/ TeraTDS\n™\n초고속 데이터 추출\n, 소팅\n, 대칭형 가명화\nTeraStream\n™\n데이터 통합 (ETL)\nTeraStream BASS\n™\n실시간 데이터 수집 (IoT 등\n)\nDeltaStream\n™\n실시간 변경 데이터 적재 (CDC)\nTeraONE IDEA\n™\n개인화 기반 인공지능 분석 환경\nTeraONE SuperQuery\n™\n데이터 가상화\n전사차원의 데이터 거버넌스 플랫폼\nIRUDA Navigator\n™\nAI 기반 데이터 카탈로그\nMetaStream\n™\n데이터 표준 및 메타데이터 관리\nMetaStream for BizData\n™\n비즈니스 메타데이터 관리\nQualityStream\n™\n데이터 품질 관리\nQ-Track\n™\n데이터 흐름 관리\nMasterStream\n™\n마스터데이터 (\n기준정보\n) 관리\n[그림-13] ㈜데이터스트림즈 제품 구성도 이중에서\xa0TeraStream™\xa0Ver 4(, TeraStream™\xa0Ver 2(, TeraStream™\xa0Ver2(, TeraStream™\xa0Ver4(, DeltaStream™\xa0Ver5(, DeltaStream™\xa0Ver3(, MetaStream™\xa0Ver0(, TeraTDS™\xa0Ver2(, QualityStream™\xa0Ver2(,\xa0DeltaStream™\xa0Ver3(\xa0총\xa07종 제품이\xa0GS(Good Software)인증을 획득하였습니다 다)\xa0자체 보유 기술력 및 연구개발(논문) 동사의 제품 중\xa0TeraStream™의 경우, 2005년에 대한민국디지털경쟁력대상 디지털기술 부문에서 우수상을 수상한 바 있으며,\xa0이와는 별도로\xa02007년에는\xa0MetaStream™\xa0제품이 디지털경영혁신대상 중소기업청장상(우수상)을 수상하였습니다\xa0그 외에도 동사의 기술력을 인정받아 일본 노무라 계열\xa0JAFCO사로부터\xa04억엔을 투자(2007년)를 받기도 하였습니다\xa0동사의 핵심 보유기술과 해당기술 기반 제품은\xa0[표-5]와 같습니다 [표-5]\xa0보유 핵심 기술 및 제품\n구분\n핵심기술\n주요 제품\n① Data Integration\n(\n데이터 통합\n) 기술 - 고속데이터 추출/변환/적 재 기술\n- 인메모리 기반 고속 실시간 통합 기술\n- 변경 데이터 감지 통합 기술\n- TeraStream™ (\n고속 데이터 추출\n/\n변환\n/\n적재 등을 위한 제품\n)\n- TeraStream™ (\n인메모리 기반 고속 실시간 통합 제품\n)\n- DeltaStream™ (\n변경 데이터 감지 통합 제품\n)\n② Big Data Platform (\n빅데이터 플랫폼\n) 기술\n- 기반 데이터 처리 기술\n- 빅데이터 통합 관리 기술\xa0(OSS)\xa0기술\n- 클라우드 네이티브 (Cloud Native)\xa0기술\n- TeraONE™ (\n통합 빅데이터 플랫폼\n)\n- TeraStream for Hadoop™ (\n하둡 기반 고속 데이터 추출\n/\n변환\n/\n적재 제품\n)\n③ AI\n(\n인공지능\n) 및 Analytics\n를 위한 분석 플랫폼 기술 - 분석 환경 구성 기술\n- 분석 환경 운영·관리 기술\n- TeraONE IDEA™ (\n개인화 기반 인공지능 환경 제품\n)\n④ Data Virtualization\n(\n데이터 가상화\n) 기술\n- 분산 인메모리 기반 데이터 처리 기술\n- 이기종 원천 데이터 처리 기술\n- 가상화 기반 실시간 처리 기술\n- TeraONE SuperQuery™ (\n가상 데이터 서비스 제품\n)\n⑤ Data Governance\n(\n데이터 관리\n) 기술\n- 데이터 카탈로그 기술\n- 메타데이터 관리 기술\n- 데이터 품질 측정 및 개선 기술\n- 데이터 흐름 관리 기술\n- 마스터데이터 관리 기술\n- IRUDA™ (\n데이터 거버넌스 플랫폼\n)\n- IRUDA Navigator™ (AI 기반 데이터 카탈로그\n)\n- MetaStream™ (\n데이터 표준화 및 메타데이터 관리 제품\n)\n- Metastream for Bizdata™ (\n사용자를 위한 데이터 설명서\n)\n- QualityStream™ (\n데이터 품질관리 제품\n)\n- Q-Track ™ (데이터 흐름관리 제품)- MasterStream™ (\n전사 관점의 기준 데이터인 마스터데이터 관리 제품\n) 연구개발 부문에서는\xa02012년 판교 테크노밸리에\xa0R&D\xa0센터에 입주하였으며,\xa0여기에는 동사 전체 인력의\xa035%\xa0수준인\xa060여 명을 투입하여 적극적으로 연구개발을 추진하고 있습니다\xa0그 성과는\xa0[표-6]\xa0동사의 발표 논문을 보면 알 수 있으며,\xa0그중에서 대표적 성과 제품으로\xa02020년 개발 완료한\xa0“데이터 가상화 솔루션인\xa0TeraONE SuperQuery™”를 들 수 있습니다[표-6]\xa0동사 기술연구소 연구논문 발표 실적(2015-2023년)\n일시\n구분\n논문명\n저자명\n저널명\n06\n국내\n쿠버네티스 환경에서 자원 활용도를 높이기 위한 효율적 동적 자원 할당에 관한 연구\n최규홍,\xa0이동욱,\xa0천승태\n2023년 한국통신학회 하계종합학술발표회\n06\n국내\n협업 필터링 및 세션 키워드 추천 알고리즘 기반 데이터 활용도 향상 시스템에 관한 연구\n박성민,\xa0최규홍,\xa0이동욱,\xa0천승태\n2023년 한국통신학회 하계종합학술발표회\n09\n국외\nSuperQuery: Signle Query Access Technique for Heterogeneous DBMS\n신우택\n, 길기범\n, 천승태\n25th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA\n07\n국외\nData Virtualization System for Heterogenouse DBMS using Single Channel Access\n신우택\n,\n길기범\n,\n한규종\nThe 15th Aisa Pacific International Conference on Information Science and Technology (APIC-IST\n02\n국내\n국방 빅데이터/인공지능 활성화를 위한 다중메타데이터 저장소 관리시스템(MRMM)\xa0기술 연구\n신우택,\xa0이진희,\xa0김정우,\xa0신동선,\xa0이영상,\xa0황승호\n한국인터넷정보학회 논문지, 21권\xa01호\n02\n국외\nData Governance on Business/Data Dictionary using Machine Learning and Statistics\n신우택,\xa0이진희,\xa0황승호\nIEEE International Conference on Artificial Intelligence in information and communication (ICAIIC\n12\n국내\n교통 정체 원인도로 분석을 위한 연관 가중치 기반 도로 클러스터링 방법\n강의찬,\xa0이동욱,\xa0천승태\n2020\xa0한국인터넷정보학회 춘계학술발표대회,\xa0제19권\xa01호\n11\n국내\n빅데이터 딥러닝을 이용한 도메인 자동 추천 시스템에 관한 연구\n신우택,\xa0이진희,\xa0천승태\n2019\xa0한국인터넷정보학회 추계학술대회 논문집,\xa0제20권 제2호\n04\n국내\n빅데이터 플랫폼을 위한 데이터 수집도구 설계 및 구현\n남소라,\xa0박현\n2018\xa0한국인터넷정보학회 춘계학술발표대회,\xa0제19권\xa01호\n12\n국내\n데이터 통합을 위한 변환 엔진 아키텍처\n강의찬\n, 천승태\n2017\xa0한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회\n12\n국내\n한국어 형태소 분석기의 불규칙 용언 및\xa0‘VEV\xa0구성’을 처리하기 위한 알고리즘\n김현주\n, 이영민\n, 천승태\n, 변정윤\n, 이영상\n2017\xa0한국정보과학회 한국소프트웨어종합학술대회\n12\n국외\nDesigh and Implementation of Big Data Analysis Platform in Shipbuilding Industry\n조이상,\xa0신동민,\xa0천승태\n2017 world research conference\n11\n국내\n스마트 팩토리 시스템에서의 딥러닝 기반 전력 사용량 예측\n임영훈,\xa0천승태\n2017\xa0한국통신학회 추계종합학술발표회\n11\n국내\n조선해양\xa0IoT,\xa0빅데이터 분석 플랫폼 설계 및 구현\n조이상,\xa0신동민,\xa0천승태\n2017\xa0대한기계학회\n02\n국내\n한국어 형태소 분석기 개발을 위한 알고리즘\n김현주,\xa0이영상,\xa0천승태\n한국어 교육 연구소,\xa0한국어 교육 연구\xa012권\xa01호\n02\n국내\n딥-러닝\xa0IDE\xa0엔진 개발\n안소영,\xa0이원규,\xa0오현교,\xa0천승태\n2017 (사)ICT플랫폼학회 동계학술발표 논문집,\xa0제5권 제1호\n12\n국내\nLSTM을 이용한 전력데이터 예측\n이원규,\xa0안소영,\xa0임민섭,\xa0천승태\n한국정보과학회 학술발표논문집\n07\n국외\nPerformance Evaluation of In-Memory Computiong on Scale-Up and Scale-Out Cluster\n천승태,\xa0유태경,\xa0임민섭,\xa0정일균,\xa0이윤수\nUbiquitous and Future Network (ICUFN) 2016 Eightth International Conference on, IEEE 2016\n01\n국내\n인메모리기반 빅데이터 처리 시 스케일 업과 스케일 아웃 클러스터 성능 비교\n유태경,\xa0오현교,\xa0정일균,\xa0이영상,\xa0천승태\n2016년 한국통신학회 동계종합학술발표회 논문집\n10\n국내\n문장부호를 고려한 특수어절 분석 알고리즘\n김현주,\xa0이영민,\xa0이영상,\xa0천승태\n2015년 한국정보처리학회 추계학술발표대회 논문집,\xa0제22권 제2호 목표시장 및 상장전략 동사는 창사 이후 지금까지 금융,\xa0공공,\xa0의료 및 제조/서비스 등 분야에서 업종별로 목표시장을 정하여 제품별 연구개발 및 판매 전략,\xa0즉 합리적인 비용으로 고품질 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다\xa0그 주요 고객들의 특성은[표-7]와 같습니다 제품 경쟁력은 고객 업무의 특성을 충분히 반영한 제품을 개발하여 성숙도를 완성하여야 함은 물론 고객과의 소통이 중요합니다\xa0이를 통해 기존 시장의 점유율을 확대와 함께 신규 시장 개척을 할 필요가 있다\xa0이를 위한 수단으로 새로운 제품에 대한 수시교육 및 홍보를 강화하여야 할 것이다\xa0또한,\xa0협력사는 사업 경쟁력 향상의 원천이므로 동반성장을 위한 동반자로 보고 적극적인 협조를 할 필요가 있습니다 동사의 모든 제품이 데이터와 연관되어 있으므로 기본적인 컨셉 내지 성장전략으로\xa0“기업의 데이터를\xa0Seamless\xa0하게 생성·저장·가공·활용할 수 있는 제품개발 및 보급”으로 정하여\xa0“차세대\xa0DW, CRM, FDS,\xa0데이터 이행,\xa0데이터 거버넌스, Big Data Lake, Big Data Fabric,\xa0빅데이터 기반의\xa0Omni-Channel\xa0사업”\xa0등 현재부터 향후 펼쳐질 시장을 적극적으로 개척하고 있으며 이를 위한 고객의 요구사항에 적합한 제품과 솔루션을 진화 발전시키고자 합니다 또한,\xa0국내에만 머무르지 않고 데이터시장의 메카인 미국의 데이터시장의 진입을 위하여 글로벌 스탠다드에 충실한 제품을 개발하고 있으며 한국의\xa0SI방식이 아닌\xa0Package\xa0방식으로 제품을 개발하여 언어적,\xa0시간적,\xa0지역적 한계를 쉽게 극복할 수 있는 제품을 개발하고 서비스하기 위해 전략적으로 세계시장에 접근하고 있습니다 가)\xa0수요자의 구성 및 특징 앞서 언급한 주요 목표시장인 금융분야 및 공공분야 등과 관련하여 주요 목표시장 별 수요자의 구성 및 특징은 아래와 같습니다\n[표-7]\xa0분야별 고객의 특성\n구분\n세부사항\n금융\n대량의 전자금융거래에 의해 발생된 자료에 대한 분석 수요 증가\n데이터 표준\n, 품질 등의 거버넌스 기반의 데이터의 신뢰도 향상 기대\n데이터웨어하우스 및 빅데이터플랫폼\n실시간으로 데이터 통합 및 개인정보 등에 대한 보안 강화 기대\n신용정보법 등 데이터 3\n법의 시행에 따른 “\n마이데이터 산업\n”\n을 위한 기술적 지원 등\n공공\n제\n4\n차 산업의 진행에 따른 공공 데이터 개방과 품질 관리 필요성 대두\n개방 및 연계를 위해 표준\n, 품질 등의 거버넌스 기반의 데이터의 신뢰도 관리\n빅데이터 분석 및 타 기관과의 데이터 연계 관심 증대\n한국형 뉴딜 정책의 추진에 따른 데이터 관련 신규 사업 기대 등 의료\n임상 데이터에 대한 데이터 표준을 준수한 데이터 통합 수요 증대\n임상 데이터에 대한 분석 관점별 비정형 보고서 필요\n데이터 3\n법 시행에 따른 “\n가명정보\n”\n의 활용을 위한 기술적 지원 등\n제조\n/\n유통\n/\n서비스\n실시간 데이터 수집 및 데이터 보안강화 기대\n데이터 분석 플랫폼\n데이터의 정합성 및 품질 향상을 위한 마스터데이터 관리 나)\xa0내수/수출구성 동사 제품 매출 대부분은 내수를 통해 이루어지고 있으나,\xa0일부분 수출이 발생하고 있습니다\xa0향후 동사는 매출 규모 증대를 위해 중국 해외법인 활용 및 기타 해외업체와의 총판계약 체결을 통해 해외진출을 계획하고 있습니다\xa0동사의 제품 매출 내수 및 수출 구분은 아래와 같습니다\n[표-8]\xa0제품 매출 내수/수출 구성 (단위:\xa0백만원)\n구분\n2021년\n2022년\n2023년\n제품\n내수\n7,851(0%)\n7,536(100%)\n6,317(100%)\n수출\n0(0%)\n0(0%)\n0(0%)\n소계\n7,851(0%)\n7,536(100%)\n6,317(100%) 다)\xa0수요변동 요인 수요에 대한 변동요인으로는 앞서 언급한 경기변동 외에 계절별 주기가 있습니다\xa0동사의 주요 고객사인 일반 수요업체 및 공공기관의 경우 특성상 일반적으로 연 단위 프로젝트를 수행합니다\xa0즉,\xa0연말 연초에 사업계획 수립에 따른 예산확보 및 프로젝트 개시로 시작하여 연중 수행,\xa0연말 프로젝트 종료에 이르는 흐름은 누적연차에 의한 기간의 차이점은 있을 수 있으나 평균적으로 같은 양상이며 동사의 매출추이도 이와 유사하게 하반기 혹은\xa04분기에 집중되는 모습입니다\n[표-9] 2020년 이후 분기별 매출액 (단위:\xa0백만원)\n구분\n매출액\n비중\n2020년\n1분기\n3,418\n17%\n2분기\n6,724\n33%\n3분기\n4,014\n20%\n4분기\n6,032\n30%\n합계\n20,188\n100%\n2021년\n1분기\n4,120\n18%\n2분기\n5,236\n23%\n3분기\n4,804\n21%\n4분기\n8,926\n38%\n합계\n23,086\n100%\n2022년\n1분기\n4,484\n15%\n2분기\n7,671\n25%\n3분기\n6,029\n20%\n4분기\n12,348\n40%\n합계\n30,532\n100%\n2023년\n1분기\n3,608\n14%\n2분기\n4,913\n20%\n3분기 3,932\n16%\n4분기\n12,453\n50%\n합계 25,316\n100%\n주)\xa0분기별 자체결산 자료 기준 경쟁사 현황 동사의 제품별 경쟁사는\xa0[표-10]과 같으며,\xa0이 제품들의 대부분은 경쟁사와 비교우위를 점하고 있으나,\xa0특히\xa0TeraStream, TeraONE SuperQuery, QualityStream\xa0등은 강한 경쟁력을 가진 제품이라 할 수 있습니다\n[표-10]\xa0제품별 특성 및 경쟁사 현황\n분야\n제품명\n경쟁업체와의 기술비교\n비교우위 사항\n경쟁회사명\n①\xa0데이터 통합\nTeraStream\n-\xa0기본적인\xa0ETL\xa0기능\n-\xa0동일 데이터 고속처리 중심\n-\xa0DB + File\xa0동시 처리\n-\xa0다운로드 기술\n-\xa0분산처리기술\n-\xa0고속\xa0File\xa0처리\n오라클, IBM,\xa0인포메티카,\xa0티베로,\xa0이노트리 등\nDeltaStream\n-\xa0실시간 동기화 기능 -\xa0편리한\xa0UI\xa0등\n-\xa0모니터링 기능\n-\xa0데이터 복구 기능\xa0등\n오라클, IBM, Quest\xa0등\nTeraSort\n-\xa0고속\xa0file\xa0정열,\xa0결합(조인)\n-\xa0사용 편의성\nIRI, Syncsort\xa0등\n②\xa0빅데이터 플랫폼\nTeraONE\n-\xa0분산파일 고속처리 기술\n-\xa0빅데이터 저장 관리 기술\n-\xa0UI를 통한 하둡 제어 및\xa0모니터링\nCloudera, LG CNS, KT\xa0넥스알\n③\xa0데이터 가상화\nSuperQuery\n-\xa0데이터 가상화 -\xa0고속 데이터 가상화\n-\xa0국내 유일 제품\n엔코아\n④\xa0데이터 거버넌스\n(데이터 관리)\n메타\n데이터\nMetaStream\n-\xa0표준관리,\xa0모델관리, BI\xa0연계\n-\xa0기술,\xa0비즈 메타 관리 등\n-\xa0데이터 거버넌스 기반\n위세아이텍,\xa0지티원,\xa0엔코아\n데이터품질\nQualityStream\n-\xa0DQI, CTQ\xa0기반 품질점검\n-\xa0실시간 품질검증\n엔코아,\xa0지티원,\xa0위세아이텍, B2EN\nImpactStream\n-\xa0다양한 프로그램 언어의 파싱 기술\n-\xa0직관적 분석 및\n결과확인\n지티원, Cast\n데이터 흐름\nQ-Track\n-\xa0데이터의 소스 및 이동 경로를 포함하는 흐름 정보를 시각적으로 제공\n-\xa0영향분석\n지티원,\xa0인포메티카\n마스터데이터\nMasterStream\n-\xa0데이터 통합을 위한 기준정보 관리\n-\xa0데이터통합 기술\n-\xa0실시간 품질 기반\n오라클, SAP, IBM,\xa0투비웨이\n인공지능 등 기타\nTeraTDS\n-\xa0테스트 데이터 생성 기술\n-\xa0개인정보 유/노출 방지\n알투소프트\nTeraOne IDEA\n-\xa0인공지능 기반 빅데이터 분석\xa0활용\n-\xa0인공지능 플랫폼에서 활용되는 다양한 데이터 셋에 쉽고 편리하게 접근 기술력 관련 사항 가)\xa0주요 보유기술 동사가 보유한 주요 기술은 데이터 통합(Data Integration)\xa0기술,\xa0빅데이터 플랫폼(Big Data Platform)\xa0기술,\xa0데이터 가상화(Data Virtualization)\xa0기술,\xa0인공지능(AI)\xa0및 어낼리틱스(Analytics)를 위한 분석 플랫폼 기술,\xa0데이터 거버넌스(Data Governance)\xa0기술입니다\n[그림-14] ㈜데이터스트림즈 핵심 기술\n[표-11] ㈜데이터스트림즈 핵심 기술 및 주요 제품 기술군\n제품\n세부사항\n데이터 통합\n(Data\nIntegration)\nTeraStream™\n-\xa0데이터통합(ETL)에 관련된 작업에 대해 사용자 인터페이스 제공\n-\xa0상용 데이터베이스의 데이터 고속 추출 기능\n-\xa0원천데이터와 목표테이터 간의 변환 매핑을 통한 데이터 변환 가능\n-\xa0파일에서\xa0DB\xa0혹은\xa0DB에서\xa0DB\xa0방식의 데이터 적재 지원\n-\xa0각 데이터 변환 작업간의 연관성 분석\n-\xa0작업변환 실시간 모니터링,\xa0생성파일 실시간 모니터링 기능\n-\xa0빅데이터 하둡\xa0Hive\xa0추출 적재기능 지원 DeltaStream™\n-\xa0실시간 데이터 추출 및 고속 데이터 복제 기능\n-\xa0DBMS LOG를 이용한\xa0DB엔진 및 시스템 리소스 사용 최소화\n-\xa0기존의 온라인 업무에 영향 없이 데이터 추출 가능\n- GUI\xa0관리 툴을 이용한 모니터링\nTeraTDS™\n-\xa0국내 최초\xa0ETL\xa0제품과의 연동을 통하여 데이터 추출,\xa0가공 및 적재 기능을 일관되게 제공\n-\xa0이기종\xa0DBMS\xa0지원(대부분의 상용\xa0DBMS를 지원)\n- GUI\xa0기능을 이용하여 개발자가 마우스 클릭만으로 편리하게 프로그램 구현\n-\xa0고속 데이터 추출 및 대용량 처리\xa0Sorting\xa0모듈을 이용하여 최적의 데이터 처리 성능 보장\n- GS인증을 통하여 제품의 안정성을 보장\n-\xa0가독형 데이터 암/복호화 기술 특허 취득\nTeraStream BASS™\n-\xa0국내최초 인메모리 분산 처리 데이터플랫폼\n-\xa0대용량 실시간 데이터 수집,저장,조회 분석 시각화 기능\n-\xa0비정형 데이터의 메타 정의 및 수집조회기능\n-\xa0데이터 이중화 및 백업 기능\n-\xa0밀리세컨드 단위의 응답성 확보로\xa0IOT데이터 처리에 적합\n빅데이터 플랫폼\n(Big Data Platform) TeraONE™\n-\xa0빅데이터 통합뿐만 아니라 데이터거버넌스 구축과 관련된 솔루션을 연계 제공하기 때문에 기업 데이터의 품질 및 관리 역량을 향상시킬 수 있음\n-\xa0정확한 포맷으로 세밀한 빅데이터 분석 작업을 실행할 수 있음\n데이터 가상화\n(Data\xa0Virtualization)\nTeraONE Super Query™\n-\xa0다양한 데이터 소스 및 리포지토리에 있는 데이터를 통합하고 단일 엑세스를 통해 연관 데이터를 조회하는 가상화 통합 솔루션\n인공지능(AI)\xa0및 어낼리틱스(Analytics)를 위한 분석플랫폼\nTeraONE IDEA™\n-\xa0빅데이터 저장소와 인공지능 분석 환경의 기능을 포털 환경으로 제공\n-\xa0데이터 사이언티스트들은 복잡한 빅데이터 인프라를 이해하지 못하더라도 직관적인 포털을 통해 분석 자원 할당 요청,\xa0분석 툴 선정,\xa0분석 모델과 데이터 공유 및 활용,\xa0형상관리,\xa0커뮤니티 참여,\xa0개인 맞춤형 분석 환경 구성 등의 기능을 쉽게 활용\n데이터\n거버넌스\n(Data\nGovernance)\nIRUDA™\n-\xa0메타 데이터 기반의 데이터 품질 및 흐름관리 등을 제공하는 데이터거버넌스 플랫폼 -\xa0조직 전반에 걸친 정보의 품질을 개선하고 일관성을 높일 수 있도록 데이터의 생명주기를 관리할 수 있음\nMetaStream™\n-\xa0데이터 표준 추출 모듈을 이용한 메타데이터 자동 추출 기술\n-\xa0표준화 미 준수 모델 감시 기술\n-\xa0자원별 메타 모델과 모델간의 관계를 규정하는 모델로 구성되어 별도의 메타 요건의 추가에 대한 관리 기술\nMasterStream™\n-\xa0현업의 사용자들이 내부 및 외부 전반에 걸친 모든 핵심 정보를 단일한 관점에서 볼 수 있도록 전사차원에서 일관성 있게 마스터데이터를 생성 및 관리하는 솔루션\nQualityStream™\n-\xa0데이터 품질관리 프로세스 확립으로 품질관리 체계수립 지원\n-\xa0Six\xa0시그마 기준의 통계관리로 보다 정밀한 통계 지표 생성으로 오류에 대한 정확한 인지가 가능\n- Profiling\xa0및\xa0Business Rule\xa0분석 지원\n-\xa0등록/관리\xa0Process\xa0지원으로 보다 효율적인 데이터 품질관리 지원\n-\xa0동사 제품군과 연계하여 통합된\xa0Repository로 구조적/데이터 품질관리에 대한 통합 관리\nImpactStream™\n-\xa0ImpactStream™는 형상관리와 연계된 에이전트 형태의 자동 운영 시스템으로 변경된 소스에 대하여 수집/분석 및\xa0Repository\xa0저장 기술 지원\n-\xa0분석 대상언어의 문법 구조에 의한 소스 파싱 기술 지원\n-\xa0Flex에 의한\xa0RIA(Rich Internet Application)\xa0환경의 웹 화면으로 다양한 도형 및 그래피 처리 지원\n- MTE(Mapping Trace Engine)\xa0기능 지원\nQ-Track™\n-\xa0데이터의 원천이 어디인지,\xa0언제 누가 어떤 이유로 해당 데이터를 변경했는지 추적할 수 있는 솔루션\n-\xa0데이터의 오류 발견 시,\xa0오류가 발생하는 데이터 소스까지 간단하게 추적하고 변경 과정에 발생하는 버그를 제거하여 의사결정의 절차를 줄여 데이터 손실 예방을 강화할 수 있음 나) GS인증(Good Software) 제도 개요 GS인증은 우수 국산SW를 발굴하여 제품에 대한 홍보 및 마케팅 활성화를 지원하고,\xa0국산SW제품의 품질향상을 시키고자 일정 수준 이상의 품질을 갖춘\xa0SW제품에 국가가 인증을 부여하고 있습니다 ISO\xa0국제표준을 기준으로\xa0SW의 기능성,\xa0신뢰성,\xa0효율성,\xa0사용성,\xa0유지보수성,\xa0이식성,\xa0성능,\xa0상호운용성,\xa0연동성 및 적합성을 시험·테스트하여 인증을 부여합니다 법적 근거\n"SW산업진흥법 제13조(품질인증), SW산업진흥법 시행령 제10조(품질인증의 실시)\xa0및 소프트웨어 품질인증 기준(정통부 고시 제\xa02000-81호, 에 따라 시행“\n[표-12] ㈜데이터스트림즈 제품 GS인증 내역 인증일\n제품명 DeltaStream™\xa0Ver 0 GS인증 획득 QualityStream™\xa0Ver 2 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 4 GS인증 획득 TeraTDS™\xa0Ver 2 GS인증 획득 MetaStream™\xa0Ver 0 GS인증 획득 DeltaStream™\xa0Ver 5 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 2 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 2 GS인증 획득 TeraStream™\xa0Ver 4 GS인증 획득 인증획득 및 인증제품 구매시 효과 (가)\xa0품질개선 및 비용절감\n-\xa0제3자 시험인증을 통하여 단기간에 획기적인 품질개선과 비용 및 시간 절감 (나)\xa0홍보 및 마케팅\n-\xa0정통부 지정\xa0SW품질 인증기관의 공인된 제품으로 고객 신뢰성 확보\n- SW BMT를 통한 국산제품의 우수성 부각 및 막연한 외산\xa0SW\xa0선호 사상 불식\n-\xa0국제인증 획득을 통한 해외시장 진출용이\xa0(비관세 무역장벽 대처)\n-\xa0인증획득 제품 언론보도 및 웹사이트 게재\n-\xa0소프트엑스포 품질인증관에 인증획득 제품전시 및 홍보 (다)\xa0제도적 혜택\n-\xa0조달청 제3자 단가 계약 체결 및 등록(조달 법령개정, - GS\xa0인증 제품 우선구매제도 시행 - (\'중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률\'\xa0개정 31,\xa0정보통신부공고 제2005-22호)\n- GS\xa0인증제품 성능보험 가입 및 면책제도 시행\xa0(\'중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률\'\xa0시행령 개정, -\xa0건설교통부\xa0GIS SW\xa0납품시\xa0GS인증 의무(건교부 고시 제2002-137호, 제2003-28 6호)\n-\xa0경찰청 학사관리시스템\xa0GS인증 의무(경찰청공고 제2004-6호)\n- SW\xa0기술성 평가 면제(정보통신부 고시 제2004-4호)\n-\xa0행자부 신전자문서시스템,\xa0자료관리시스템\xa0GS인증 의무\n-\xa0교육부 교육용\xa0SW\xa0무결성 시험 의무\n-\xa0정보통신부 신SW상품대상 수상작\xa0GS인증 의무\n-\xa0대한민국\xa0SW공모대전 응모작\xa0GS시험 의무\n-\xa0우리은행 무담보신용대출(하이테크론)\n-\xa0병역특례 업체 지정 심사 시 가산점 부여( 1\xa0부터 시행)\n-\xa0공공 소프트웨어 사업자 선정 평가 시 가산점 부여\xa0(정통부고시 제2006-16호, -\xa0기획예산처 세출예산집행지침 개정( - GS\xa0인증제품 분리발주 및 감사운용 다)\xa0국내외 규제 및 지원 SW산업 관련 사항 동사가 포함된\xa0SW산업과 관련하여 국내외 정책 동향은 아래와 같습니다 <국내 정책 동향> 구분\n세부사항\n과학기술정보통신부\n-\xa0빅데이터플랫폼및센터구축사업(200억원/NIA)\n-\xa0데이터플래그십사업(50억원/NIA))\n-\xa0중소기업빅데이터분석활용지원사업(5억원/NIA)\n-\xa0마이데이터종합기반조성사업(50억원/KDATA)\n- DB-Stars사업(10억원/KDATA)\n-\xa0데이터바우처지원사업(1,241억원/KDATA)\n-\xa0메타버스 서비스 실증(22년, 340억원/NIPA)\n(22년\xa024억원/NIA)\n기획재정부\n-\xa0한국판뉴딜종합계획수립(2020년~2025년) :\xa0디지털 뉴딜\xa0- 2조원 :\xa0그린 뉴딜\xa0- 4조원 :\xa0안전망 강화\xa0- 4조원\n-\xa0디지털플랫폼 정부를 지향하는 정책 수립 및 실행\n-\xa0정보화전략계획(ISP)수립공통가이드(2018년개정)에따른컨설팅사업\n금융위원회\n-\xa0금융AI\xa0데이터 라이브러리 구축\n-\xa0금융\xa0AI\xa0테스트베드 구축\n-\xa0자영업자소상공인에 대한 맞춤형 금융지원\n국방부\n-\xa0국방지능형플랫폼구축I사업(1단계)\n-\xa0사이버전장관리체계 사업\n-\xa0지능형 스마트비행단 표준플랫폼구축 시범사업\n-\xa0스마트캠프 구축을 위한\xa0ISP\xa0수립 사업\n-\xa0육군스마트부대구축사업 <\xa0해외 정책 동향\xa0>\n구분\n세부사항\n미국\n- \'연방 데이터 전략\xa02021\xa0실행계획\'에 따른 진행 :\xa0인공지능과 자동화,\xa0범정부 차원의 대시보드와 인프라 구축,\xa0데이터 스킬 인 력 개발,\xa0황무지 화재 연료 관련 기간 간 데이터 관리,\xa0지리공간 데이터 관련 실천 사항\n-\xa0데이터 및 디지털전환 미래 전략 수립 및 진행 :\xa0보건의료 데이터 사이언스 전략,\xa0첨단제조 전략\n영국\n-\xa0상업분야에 대한 아이디어를 제공하는 기술전략부 산하 캐터필드센터에 대한 지원강화 및 확장 계획 발표\nEU\n-\xa0국가 간 디지털 공공서비스 확대를 목표로\xa03년간\xa01,370만 유로 투자 계획\n호주\n-\xa0데이터 분석 능력 강화를 위한 공공서비스의 빅데이터 전략 공개 데이터베이스 산업 관련 사항\n< GS(GoodSoftware)\xa0인증\xa0>\n- 조달청 제\n3\n자 단가 계약 체결 및 등록\n- 우선구매제도\n, 성능보험가입제도\n, 구매자 면책제도\n- 중소기업청 성능인증시 GS\n인증제품 성능검사 면제\n- 병역특례 업체 선정 심사시 가산점 부가\n- 전자정부 기술제안서\n(RFP) 평가시 가산점 부여\n- 우리은행 무담보 신용대출\n(\n하이테크론\n)\n- 기획예산처 세출예산집행 지침 개정 -> GS\n인증제품 분리발주권고 < NT(New Technology)\xa0인증\xa0>\n-\xa0국내에서 최초로 개발된 기술 또는 제품의 품질,\xa0성능 및 제조공정을 평가하여 우수한 기술 및 제품에 대해서는 신기술 또는 제품에 신기술마크를 부여하고 신기술 및 제품 에 대하여 홍보,\xa0판로,\xa0자금 등의 지원을 하는 제도\n-\xa0각종 정책자금의 우선지원 및 기술신용 보증시 보증한도 확대\n-\xa0정부 및 정부투자기관 등의 우선구매\n-\xa0신기술 및 기계류 구입자금 지원 상기와 같이 정부의\xa0SW산업 및 데이터베이스 산업 내 기업을 지원하기 위한 다양한노력을 통해 동사의 경우 해당 기술로 글로벌 시장을 공략해나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 라)\xa0우수 제조기술 연구센터(ATC : Advance Technology Center) 우수 제조기술 연구센터(ATC)\xa0사업은 세계일류상품 개발촉진 및 세계적 기술경쟁력 확보를 위해 우수한 기술잠재력을 보유한 기업부설연구소를 선정하여 기술개발자금을 지원하여 기술혁신역량을 강화시키는 것을 목적으로 하는 사업입니다 동사는 소프트웨어(SW)\xa0전문기업으로는 처음으로 지식경제부(현 산업통상자원부)로부터 우수제조기술연구센터(ATC)로 지정되면서 기술력과 전문성을 인정받았으며,\xa0판교 테크노밸리에\xa0R&D\xa0연구소를 이전(2012년),\xa0연구·개발 활동에도 전사적인 힘을 모으고 있습니다 해외진출 관련 사항 동사는 데이터 거버넌스,\xa0빅데이터 통합/저장/처리/분석,\xa0데이터 가상화,\xa0인공지능 분석을 자체 소프트웨어로 개발하여 사업을 하고 있는 데이터 통합 솔루션 회사로 빅데이터 관련 솔루션 모든 분야에서 외산 제품과 경쟁하고 있는 국내 유일의 회사입니다\xa0국내에서 입증된 외산과의 경쟁력을 바탕으로 해외 진출을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다\xa0글로벌 표준에 맞춰 판교기술연구소의\xa060명 전문 개발인력이 소프트웨어를 제작하고 있으며,\xa0엄격한 품질보증 프로세스를 통해 라이선스로 패키징하여 제공합니다 미국과 베트남, 중국, 일본에 독립 법인을 운영하고 있으며, 2019년부터 작긴 하지만 매출이 발생하고 있습니다\xa0베트남은 국내에서 진출한 대기업 법인 대상으로도 사업을 수행하며,\xa0CGV\xa0동남아 법인 데이터 통합 프로젝트를 성공적으로 완수하였습니다\xa0또한 국내 은행에서의\xa020여년 업력을 기반으로 현지 은행 영업을 활발히 진행하고 있으며 메타관리 솔루션 수주를 앞두고 있습니다\xa0미국법인은 한인 기업을 대상으로 우선 영업을 진행하고 있습니다 중국과 일본은 현지 파트너를 통해 사업을 진행하고 있습니다\xa0중국은 절강만리 대학과 남양이공대학에 동사 빅데이터 솔루션을 기반으로 빅데이터 교육과정 운영을 지원하고 있으며,\xa0국내 진출 은행 현지 법인 대상으로 데이터 통합 솔루션 납품 및 유지보수를 진행중입니다\xa0일본은 현지 소프트웨어 회사와 제품을 연계 패키징하여 공동 사업을 할 수 있는 기회를 만들고 있습니다 국내에서도 디지털 플랫폼 정부로 인해 데이터 및 인공지능 시장이 지속적으로 확대할 것으로,\xa0관련 소프트웨어 회사들의 외형적인 성장과 함께 해외 수출을 견인할 수 있는 기회가 될 것이라고 기대됩니다 다\xa0경영상의 주요계약 기업현황보고서 제출일 기준 최근\xa01년내에 경영상 주요계약사항은 없습니다', '사업의 개요 사업의 개요 가 업계의 현황 산업의 특성 주강은 고철을 용해하여 각종 주형에 주입하여 필요한 형상으로 만든 제품 으로서 압연, 압축 또는 단조등의 방법으로 제조할 수 없는 기계의 구성 부분 과 같이 비교적 복잡한 형상의 제품 제조에 일반적으로 주조 공법이 널리 쓰 이고 있습니다 주물은 사용하는 재질에 따라 주강주물, 주철주물, 비철주물 등으로 분류되 며, 동사의 주 제품인 주강주물은 탄소 함유량이 낮고 니켈, 망간, 알미늄등 의 부자재를 첨가함으로써 탄소 함유량이 높은 주철,주물에 비해 인성과 연 성이 높아 기계 동력부, 구조부, 선박 선미재 등 충격이 많이 가해지는 부분 품에 주로 사용되며, 주문 생산형태에 의한 단품 제작이 주류를 이루고 있어 자동화 및 대량생산이 불가능하고 이로 인해 대량 생산에 따른 규모의 경제 효과가 거의 없어 대기업은 과거에 주물공장의 가동을 중단한 상태로, 동 산 업은 중소기업에 적합한 산업이라 할 수 있습니다 산업의 성장성 주물산업은 국내 주요 산업의 기반이 되는 뿌리산업으로서 초기에는 소형 주물 중심의 영세성을 벗어나지 못하였으나, 이후 발전설비, 건설, 철강 및 조선산업 등의 경기 호황으로 수요가 지속적으로 증가하여 대형 주물산업의 생산능력도 동반 상승하였습니다 또한 수요자의 다양한 주문 방식에 맞춰 원자력발전설비산업, 조선산업, 산업 기계산업, 제강ㆍ제철산업, 공작기계산업 부문등으로 계속하여 수요를 확대해 나가는 등 세계경제 흐름에 따라 움직이고 있으며, 향후 경기 회복시 시장규모 가 점차 증가 할 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성 주강사업은 기계공업, 자동차, 산업PLANT, 조선산업등의 각종 산업에 필요한 기초 소재를 생산함으로써 국가 경제력을 뒷받침하는 기간 소재산업이며, 소재 산업의 특성상 경기와 연관효과가 큰 산업입니다 세계경제, 환율, 내수시장 경기 등에 직간접적으로 영향을 받는다고 볼 수 있으며, 계절적 경기변동 요인 은 특별히 존재하지 않습니다 경쟁요소 국내 주물관련 생산업체는 전국에 500여개사가 있을 것으로 추정되고 있으나, 이중 소수업체를 제외하고는 주철 및 비철금속주물을 영위하는 영세규모의 업 체가 대부분이며, 주물재료인 금속을 용해하는 설비로는 코우크스를 사용하는 CUPOLA로와 아크 방전을 이용하는 전기로 및 평로, 유도로 등이 있고, 시간 당 용해 능력등의 면에서 대형전기로의 생산 효율이 가장 높으나, 고압수전설 비 및 전기로등의 투자비용이 높고 기술력의 중요성이 커 영세한 주물업체는 동 설비의 도입이 용이하지 않습니다 국내주강업계는 대형 주강품을 생산하는 당사와 두산중공업등 2사가 50%이상 의 시장점유율을 보이고 있으나, 두산중공업의 생산제품 대부분이 발전설비, 해상구조물, 선미재등으로 자사 제품 생산을 위한 정책적인 측면에서 주강공 장을 운영하고 있어 국내에서 당사의 입지는 안정적이라 할 수 있습니다 자원조달의 특성 주요 원재료는 고철과 분철등이며, 가격변동에 따라 원가상의 부담요인으로 작용하며, 당사는 국내산 고철을 사용하고 있습니다 관련법령 또는 정부의 규제 등 제품전반에 대한 경쟁력 향상이 필요하며 관계법령 및 정부의 규제는 없습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 ① 주강 당사는 1987년 8월 26일에 설립하여 조선, 제철, 제강, 산업기계 및 시멘트, 광산 기계 등에 사용되는 주강부품을 주 제품으로하는 주조업계의 상위(上位) 주강 제 조업체이며, 향후 국내외 경기의 회복 시 대형 설비투자에 따른 중, 대형주강품 의 수요가 지속적으로 증가할 것이며, 당사의 매출 및 수익률 증대도 예상됩니다 ② 압축분철 전기로 제강업체의 가장 중요한 원재료인 철스크랩은 현재 국내 발생량 부족으 로 35%내외를 외국에서 수입하고 있음에도 제품 절삭가공 중 발생하는 선반스 크랩은 품질 및 장입성 문제로 전기로 제강사에서 적용에 많은 문제가 발생하 고 있으며, 재질 및 발생 형상에 따른 선반스크랩(왕분철, 주물분철, 파마분철) 중 파마분철은 절삭 가공시 재료의 재질에 따른 과다한 부피를 가진 파마형태로 발생하기에 전기로 제강사에서 장입성 문제로 다른 선반스크랩과 혼용하여 일 부 적용하고 있습니다 당사는 파마형태의 선반스크랩을 전용 설비라인으로 압 축하여 부피를 50% 축소함과 동시에 600*600*600mm 크기의 정형화된 제품 으로 가공하여 전기로 제강사의 장입성을 개선함으로써 파마분철 적용력을 획 기적으로 개선하였습니다 2023년 당기 현재 일평균 최대 생산량은 470TON/일으로 전량 전기로 제강사 에 납품되고있고, 전기로 제강사의 호평으로 추가적 라인증설이나 생산량 증대 방안도 지속 검토하고 있어, 향후 분철류 재활용 가공사업은 더욱 발전할 것으 로 예상됩니다 (나) 공시대상 품목별의 구분 (단위 : 원)\n구 분\n주강사업\n고철사업\n기타\n계\n주강품\n부산물\n23년 매출\n29,496,728,154\n871,945,060\n23,301,394,650\n141,165,188\n53,811,233,052\n22년 매출\n24,616,946,795\n295,273,700\n29,348,382,050\n110,499,868\n54,371,102,413 시장점유율 등 우리나라 주강품을 생산하는 제조업체는 약130여개며 년간 생산량은 약130만톤 으로서 대부분이 2톤 미만의 소형제품을 생산한 회사이며 단위중량 50톤이상의 대형품을 제조 판매하는 회사는 두산중공업에 이어 당사가 업계 2위의 위치에 있습니다 시장의 특성 세계적으로 단중 50TON이상의 대형주강품을 생산할 수 있는 회사는 약 10여개 사로 추정되고 있으나, 운송비등의 제약으로 지역적인 분할구도를 형성하고 있 어 원격지 간의 거래는 거의 없는 실정입니다 아시아에서는 당사, 두산중공업, 일본 주단조, 미쯔비씨중공업, 히다찌등 5개사가 대형주강품 시장을 주도하고 있으나, 일본업체는 가격경쟁력의 상실로 해외시장에서 한계를 나타내고 있습니 다 현 업계상황 및 동산업의 진입장벽을 감안할때 대형 업체에 있어서 설비 증설은 추가적인 수익성 저하를 초래할 뿐이며 소규모 업체와 신설 업체는 막대한 초기 투자 비용 및 기술력 축적을 위한 기간 투자의 비효율성으로 인해 동업계의 판도 는 향후 상당기간 지속될 것으로 예상됩니다 조직도\n한국주강(주)_조직도', '사업의 개요 산업의 특성가 산업의 개요 유전체 분석 부분지난 2000년 미국의 국립보건원과 에너지성을 주축으로 인간의 모든 DNA(Genome)염기서열을 밝히는 Human Genome Project (인간 유전체 프로젝트)가 성공적으로 완성된 이래 이를 토대로 유전자 기능을 밝히기 위한 연구들이 이어지고 있음특히 Genome 정보를 이용, 질병의 예방과 치료방법을 찾기 위한 인종, 민족별 게놈분석과 단일염기다형성(SNP, Single Nucleotide Polymorphism) 및 유전체단위반복 변이(CNV, Copy Number Variation) 발굴 등과 같은 유전체 염기서열의 구조 변이 연구와 관련하여 국가 및 기업간 게놈 프로젝트가 증가하고 있으며 이와 맞물려 개인별 유전정보 분석서비스 제공을 위한 경쟁이 가속화되고 있음유전체 분석 기술은 빠른 속도로 발전하여 Hunam Genome Project 진행 시 한 사람의 유전체를 13년간 3조원에 비용이 소요되던 것이 현재는 한 사람의 전체 유전체를 분석하는데 하루도 채 걸리지 않으며 2000년 대비 그 비용도 1/2,500,000 이하 수준인 약 1,000달러 수준까지 낮아졌음기술이 발전함에 따라 유전체를 분석하는데 많은 연구가 치중되던 것이 생산된 유전체 정보를 분석하고 데이터마이닝하는 분야로 집중도가 전환됨 이에 따라 대용량의 유전체 정보를 처리하고 분석할 수 있는 생물정보기술(Bioinformatics) 분야가 발달하게 되고 중요도 또한 높아짐유전체 분석 분야의 기술 발전과 더불어 밝혀진 생물체의 유전자 정보를 이용, 유전자의 기능을 분석함으로써 질병 치료와 산업적으로 유용한 유전자를 발굴하는 작업이 확발히 진행되고 있음 유전자 분석 기술 중 하나인 Microarray 분석은 비용과 신속성을 기반으로 임상 분야에 활용되기 시작함 맞춤의학 부분의료 기술의 발달로 인해 인간 평균 수명이 100세에 이르게 되면서 의료 산업의 패러다임이 변화됨 기존에는 질병이 발생되면 이를 치료하고 증세를 완화시키는데 비중을 두었다면 현재는 질병 발생 전에 사전 예방/진단 및 질병 발생 후 개인 맞춤 치료/관리로 그 서비스 분야가 세분화됨 또한 의료 서비스의 변화와 함께 헬스케어의 개념도 확장되어 의료서비스를 비롯한 뷰티, 안티에이징, 웰니스 산업도 헬스케어 산업에 포함되어 시장의 규모가 확대됨\n국내헬스케어시장규모\n개인간 특성을 고려한 맞춤 치료에 대한 관심이 증가되면서 정밀의료에 대한 개념이 각광을 받고 있음 정밀의료란 환자마다 다른 유전적, 환경적 요인과 질병력, 생활습관 등을 사전에 인지하여 예방하고 질병 발생 후에는 최적의 치료법을 통한 최적의 효과를 제공하는 것을 의미함 정밀의료 실현을 위해서는 유전체 DB 구축이 기본이라 할 수 있음 이를 위한 각 나라마다 유전체 DB 구축 프로젝트를 실행 중임정밀의료의 관심도는 미국 오바마 대통령이 지난 2015년 정밀의학 계획을 발표한 후더욱 높아졌음 다른 나라 및 기업에서도 자국민 또는 특정 질병에 대한 유전체 DB 구축과 의료정보를 활용한 정밀의료 프로젝트들이 속속 발표되고 있음 우리나라도 지난 8월 10일 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 새로운 성장동력 발굴과 국민 삶의 질 제고를 위한 "9대 국가전략 프로젝트"의 하나로 정밀의료 계획을 발표한 바 있음\n출처-미래창조과학부 진단사업 부분\n전세계적인 인구의 고령화로 질병의 예방 및 최적의 치료를 위한 진단사업에 대한 필요성 및 중요성이 강조되고 있습니다 특히 코로나19 팬데믹(pandemic, 세계적 대유행) 선언으로 전염병에 대한 진단사업의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다 진단 분야 중 환자에게 채취한 검체(타액, 뇨, 척수액, 혈액 등)로부터 질병을 진단하는 체외진단(IVD; In vitro Diagnostics), 그 중 유전자(DNA 및RNA) 분석을 통해 질병의 원인을 감별하는 분자진단(Molecular Diagnostics)을 핵심 사업으로 하고 있습니다 분자진단은 체외진단 방법 중 유일하게 조기진단이 가능하고 예방의학 및 맞춤형 치료를 가능하게 하기 때문에 체외진단 시장에서 가장 빠른 속도로 성장하고 있는 분야입니다 분자진단시장은 전체 체외진단시장 성장률의2배 가까운 고성장율을 유지하여 전체 체외진단(IVD) 시장의13% 이상의 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다\n나 국가경제에서의 중요성바이오산업은 IT분야와 함께 미래 국가경제를 견인할 신성장동력이자 건강, 환경, 식량, 삶의 질 향상 등 인류 난제 해결에 필요한 기술 및 제품 개발을 통해 고부가가치를 창출하는 미래 신산업으로 국가적인 관심과 지원이 이루어지고 있는 분야임 특히 ITㆍBTㆍNT 등의 기술을 융합하는 패러다임 변화에 따라 미래 세계시장을 선도할 가능성이 높은 제품군 중심으로 급성장하고 있어 국내의 뛰어난 IT, BT 기술 기반으로 국가 경제 발전에 기여할 수 있음특히 인간 게놈 프로젝트에 의해 인간 유전체의 전체 염기서열이 선진국에 의해 밝혀졌으나 인종간의 유전적 차이로 한국 또는 동양인 특유의 질병과 치료에 서양인의 유전체 정보를 적용하기는 어려움 따라서 인종 특화된, 특히 아시아인의 유전체 DB의 확보는 세계 의약품 시장에서 대한민국의 경쟁력 우위를 선점할 수 있는 필수적 요인으로 평가되고 있음다 시장의 규모전세계 유전체 분석시장은 2015년 1억달러로 예상되며 2018년도까지 6억달러 규모로 급성장이 예상됨 유전체 분석기술의 급속한 발전에 따라 1,000 달러에 개인 유전체분석이 가능해지는 시기가 도래하면서 유전체 분석시장도 연구자나 연구기관 대상의 유전체분석 아웃소싱 시장에서 개인 질병 진단, 맞춤신약 등으로 확대 적용하여 시장 크기가 지속적으로 확대될 것으로 전망됨\n【국내외 유전체 분석시장 규모】 ( 단위: 억달러, 억원)\n구분\n2013년\n2014년\n2015년\n2016년\n2017년\n2018년\n세계시장\n1\n7\n1\n1\n8\n6\n국내시장\n714\n622\n1,102\n1,127\n1,127\n1,127\n출처) (주)테크노베이션파트너스 (, MARKETANDMARKET, 세계시장의 경우, MARKETANDMARKET 보고서 참조, 국내시장의 경우(주)테크노베이션파트너스의 자료를 기준으로 작성하였습니다\n유전체 분석시장 중에서도 염기서열 분석(DNA Sequencing)시장은 그 활용범위가 점점 늘면서, 단순한 염기서열 분석뿐만 아니라 유전체의 수와 구조적 이상분석, 전사체분석, 새로운 유전체 발굴, 유전체 발현분석, 질병특이 유전체 발굴, 임상에의 적용 등 응용범위가 점차 확대되고 있음 [세계 시퀀싱 시장규모_제품별] (단위 : $ millions)\nProduct Type\n2012\n2013\n2018\nCAGR%\nSequencing services\n1,8\n1,2\n7,4\n9%\nSequencing instruments and consumables\n1,8\n1,5\n2,9\n8%\nBioinformatics\n8\n9\n5\n1%\nSample prep kits and reagents\n1\n4\n4\n1%\nTotal\n3,5\n4,0\n11,2\n0%\n출처: BCC Research, DNA SEQUENCING: EMERGING TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS, FEBRUARY 2014 산업의 성장성가 유전체 분석 시장 Microarray현재 Microarray 시장은 유전자 발현 분석 및 국가적 유전정보 해석, DB 구축을 위한 유전체 기능 연구용 Microarray 시장(custom chip)이 주류를 이루고 있음신약 개발 및 질병 진단용 Microarray 시장은 초기 단계이나 생명공학분야의 발전에따라 면역분석 기술과 중합효소연쇄반응 기술 등 핵심 진단 기술의 개발을 통해 급격히 성장하고 있으며, 최근에는 질병진단에 활용되는 등 진단기술의 발전에 영향을 미치고 있어 DNA Probe, Microarray 등을 이용한 분자진단 시장규모가 큰 폭의 증가세를 이어 갈 것으로 예상되고 있음유전질환, 감염성 질환, 암질환 진단 등 질병의 원인을 DNA 수준에서 진단하는 세계분자진단 시장은 2012년 50억 달러규모에서 2017년까지 연평균 6%의 성장률로 약 91 달러 규모로 성장 할 것으로 전망되고 있음 [분자진단 시장 규모] 구분\n2012년\n2013년\n2014년\n2015년\n2016년\n2017년\nCAGR(%)\n세계\n(십억달러)\n0\n6\n3\n2\n1\n1\n6\n국내\n(십억원)\n7\n9\n0\n6\n5\n4\n0\n출처: Analysis of the Asia-Pacific Molecyla Diagnostics Market, Frost&Sullivan특히 개인간 유전 정보의 차이인 SNP(Single nucleotide Polymorphism)와 1,000개의 염기 이상으로 구성된 염기 배열이 결여되거나 중복, 삽입됨으로 인해 유전자 배열의 단위 반복수가 개인마다 서로 다르게 되는, 구조적 다형성이라 할 수 있는 CNV(Copy Number Variation)가 새로운 맞춤 신약의 타겟 및 질병 예후 예측을 위한 유용 지표가 되고 있어 Microarry를 이용한 SNP, CNV 발굴 연구가 활발해 질 것으로 예상됨 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing)인간게놈프로젝트 이후 가장 활발히 연구가 진행되는 분야로는 인간 게놈 프로젝트의 결과 알려진 유전자들의 기능을 찾는 기능유전체학(Functional genomics) 분야 및인종간, 개인간 DNA 염기서열을 비교 분석하고 이에 따른 적절한 질병의 진단 및 치료를 가능케하는 비교유전체학(Comparative genomics) 및 개인별 맞춤의학(Personalized Medicine) / 정밀의학(Precision Medicine) 분야임정밀의학(Precision Medicine) 실현을 위한 개인 유전자 분석 $1,000 시대로 기술이 발전하고 있으며, 이를 통해 개인 유전체분석 대중화 시대가 오면서 유전체분석시장도 연구용에서 개인 유전체분석을 통한 질병진단, 개인 맞춤 신약 등으로 변화하고 시장의 크기도 크게 증가할 것으로 예상됨2016년에는 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing)의 진단을 위한 임상에의 적용이 국내에서 시행될 예정이며 2016년말 건강보험 적용이 예정되어 있음 이를 위해 식약처에서 올 8월 부터 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing) 임상시험실 제도를 시행하고 이를 위한 가이드라인까지 발표하였음임상 진단을 위한 유전체분석은 목적에 따라 치료뿐만 아니라 질병의 연구, 치료제 개발 등 활용범위가 넓으므로 고객층 또한 환자에서 제약회사, 연구기관에 이르기까지 매우 다양함 또한 의료시스템의 패러다임이 과거 특정 질병에 대해 동일한 치료제를 일괄적으로 처방하던 방식에서 점차 동일한 질병에 대해서도 환자의 유전적 특성에 맞추어 치료제의 종류나 양을 각기 다르게 처방하는 \'정밀의료(Precision Medicine)\' 형태로 변화함에 따라 각 제약사들 또한 신약개발 과정에서 특정 환자군의 유전정보를 얻기 위해 차세대 염기서열분석(Next-generation sequencing)을 시행하는 사례가 늘고 있음현재까지는 진단 및 치료제 개발이 암과 같은 주요 질환을 위주로 진행되었으나, 유전체 분석 기술의 발달 및 보급으로 점차 다양한 질환으로 연구가 확대됨에 따라 앞으로 임상 진단을 위한 유전체 분석 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 예상됨나 맞춤의학 시장앞서 설명 했듯이 맞춤의학, 즉 정밀의료를 위한 전세계 관심이 높아진 가운데 국내에서도 정밀의료를 위한 프로젝트가 수행될 예정으로 이에 따른 유전체 산업의 성장이 지속될 것으로 보임정밀의료에 대한 관심은 국가 인구의 노령화와 액티브 시니어층의 증가에 따라 웰니스, 웰에이징 또는 웰다잉에 대한 욕구가 증가됨에 따라 각곽받고 있음 이에 따라 예방의학 및 헬스케어에 대한 투자가 증가하는 추세임 또한 정밀의료를 위한 개인 유전체 정보에 대해 일반인들의 인식 또한 증가되고 있는 추세임\n다 진단사업 부문 전 세계 체외진단(IVD) 시장은 2018년 600억 5,451만 달러에서 연평균 성장률 73%로 증가하여, 2023년에는 831억 7,722만 달러에 이를 것으로 전망됨\n글로벌 체외진단(ivd)시장규모 및 전망\n출처: TechNavio, Global In-vitro Diagnostics Market, 2018전 세계 체외진단(IVD) 시장은 제품&서비스에 따라 시약&키트, 기구, 서비스, 데이터 관리 소프트웨어로 분류됨 (단위:백만달러) 글로벌 체외진단(ivd)시장의 제품&서비스별 시장규모 및 전망\n- 시약&키트는 2018년 553억 3,220만 달러에서 연평균 성장률 8%로 증가하 여, 2023년에는 732억 4,940만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 기구는 2018년 88억 9,440만 달러에서 연평균 성장률 2%로 증가하여, 2023 년에는 99억 3,660만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 서비스는 2018년 23억 6,470만 달러에서 연평균 성장률 4%로 증가하여, 2023년에는 29억 3,700만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 데이터 관리 소프트웨어는 2018년 15억 2,780만 달러에서 연평균 성장률 5%로 증가하여, 2023년에는 18억 1,140만 달러에 이를 것으로 전망됨 전 세계 체외진단(IVD) 시장은 기술에 따라 면역화학/면역분석법, 임상화학, 분 자진단, 혈액학, 미생물학, 투석&지혈, 소변검사, 기타 기술로 분류됨\n글로벌 체외진단(ivd)시장의 기술별 시장규모 및 전망\n출처: Marketsandmarkets, In Vitro Diagnostics/IVD Market, 2018\n- 면역화학/면역분석법은 2018년 202억 4,980만 달러에서 연평균 성장률 0% 로 증가하여, 2023년에는 270억 5,650만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 임상화학은 2018년 109억 6,840만 달러에서 연평균 성장률 7%로 증가하여, 2023년에는 131억 3,410만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 분자진단은 2018년 73억 5,570만 달러에서 연평균 성장률 7%로 증가하여, 2023년에는 111억 6,620만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 혈액학은 2018년 42억 1,370만 달러에서 연평균 성장률 1%로 증가하여, 2023년에는 56억 5,420만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 미생물학은 2018년 37억 8,230만 달러에서 연평균 성장률 9%로 증가하여, 2023년에는 45억 7,620만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 투석&지혈은 2018년 23억 5,760만 달러에서 연평균 성장률 2%로 증가하여, 2023년에는 28억 9,250만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 소변검사는 2018년 13억 2,450만 달러에서 연평균 성장률 8%로 증가하여, 2023년에는 17억 5,980만 달러에 이를 것으로 전망됨 - 기타 기술은 2018년 178억 6,720만 달러에서 연평균 성장률 0%로 증가하여, 2023년에는 216억 9,490만 달러에 이를 것으로 전망됨 경기변동의 특성바이오산업은 경기변동에 의해 영향을 받지 않는 대표적인 산업으로 각 개인의 유전정보에 기반한 최적의 치료기술 개발이라는 정밀의료에 대한 관심이 증가된 현재 가장 기본적인 분야로 지속적인 수요가 창출될 것으로 보임 또한 맞춤의학은 바이오산업 중 헬스케어 산업에 속하여 계절적인 영향은 크지 않으며, 건강에 대한 높은 관심과 1인 평생 의료비 지출증가 등을 고려할 때 앞으로 지속적인 시장의 성장이 예측됨 경쟁 요소미국 국립보건원 산하 NHGRI(National Human Genome Research Institute, 국립인간게놈연구소)는 기존의 분석방식으로는 포유동물 1개체에 대한 전체 염기서열 분석을 위한 소요비용을 5백만 달러 이하로 감소시킬 수 없을 것으로 판단, 중기적으로 10만 달러, 2014년 까지 1천 달러 이하로 포유동물 한 개체에 대한 전체염기서열분석이 가능토록 한다는 목표에 따라 신기술 개발지원 프로그램을 운영중임이에 따라 새로운 염기서열 분석 플랫폼 기술 개발이 더욱 가속화될 것으로 예상되며개발된 신기술을 빠르게 서비스에 적용, 저가의 효율적인 분석 서비스를 제공할 수 있는 역량을 구축하는 것이 DNA 염기 서열 분석시장에서 가장 큰 경쟁력으로 작용할 것으로 전망되고 있음 자원조달의 특성원재료의 경우 대부분 해외 공급선에 의해 구매되고 있으나 구매선이 다양하여 특정 업체 의존도가 낮아 원재료 조달에는 어려움이 많지 않음바이오 산업은 기술 집약적 산업으로 연구인력 확보 등 노동력 수급 상황도 대체로 안정적이며 정부 정책자금 확보 등을 통해 연구자금 확보가 가능하여 원재료, 인력, 자금 등 자원조달 상에 어려움은 크지 않음 관련법령 및 정부의 규제유전체분석 전문기관으로서 "생명윤리 및 안전에 관한 법률"에 의한 규제를 받고 있음 관련 법률에 따라 유전자 검사기관으로 등록되어 있으며 그 자격 및 기술에 대해 \'유전자검사평가원\'으로부터 인증받고 있음 시장의 특성 유전체 분석 시장DNA 염기서열 분석은 산업미생물, 식물, 동물에 이르기까지 생명체의 염기서열을 분석하는 것으로 유전체 연구의 기초가 됨 염기서열 분석 서비스는 고가의 분석 장비 및 우수한 경험 인력, 대용량 정보처리를 할 수 있는 바이오 인포메틱스 기술 등이융합되어야 가능한 분야로 상기 세 요소를 안정적으로 확보할 수 있어야 경쟁력을 갖출 수 있으며, 안정적인 사업기반을 확보하기까지는 상당한 자금 및 시간, 경험이 필요한 바, 신규 진출자의 진입이 쉽지 않은 시장 특성을 가짐 개인 유전체 분석 시장"생명윤리 및 안전에 관한 법률"의 규제로 인해 의료기관의 의뢰를 통해서만 서비스를 진행할 수 있던 것이 지난 2016년 6월 30일을 기준으로 고시된 12개의 항목에 대해서는 DTC(Direct-to-consumer)가 가능해짐 이에 따른 소비자 대상 마케팅 활동을 통해 직접 소비자와의 커뮤니케이션이 가능해졌으며 판매 경로도 다양해져 활발한 영업 활동이 가능해짐 아바타마우스 시장마우스의 생체 시스템을 이용한 항암제 효능 평가 시스템인 아바타마우스의 핵심 기술은 환자유래 암조직이식(PDX, patient-Drived Xenograft)임 본 기술의 핵심은 환자의 암조직을 마우스에 이식했을 때 높은 생착률을 가질 수 있도록 하는 것이 가장 중요함 이는 특정 노하우를 통해서 가능한 것으로 신규 업체의 시장 진입에 가장 큰 장벽으로 작용됨 정밀의료의 일환으로 환자에게 가장 적합한 항암제 처방을 가능하게 하는 기술로 날로 신규 암환자 수가 증가되는 현재에 가장 필요한 기술이라고 할 수 있음 바이오뱅크바이오뱅크는 인체유래물(DNA, 혈액 등)을 수집, 유전체 연구에 활용하는 것으로 현재 보건의료의 핵심 인프라로 각광받고 있음 바이오 뱅크는 정밀의료 실현을 위해 필요한 기초적 인프라로서 한국의 특이적인 건강검진 시스템을 이용한 고품질의 인체유래물과 임상정보와 유전정보를 기반으로 신약 개발과 새로운 진단 마커 개발에 활용할 수 있어 다국적 제약사에서 관심을 보이는 사업임 AccuID (개인식별)개인식별은 지문, 홍채인식, 정맥인식, 유전자 프로파일 등과 같이 개개인이 나타내는 특성을 기반으로 구축된 DB와 비교하여 개인의 신원을 확인하거나 가족관계 등을 확인하는 것임 그 중 법의학에서 사용되는 유전자 프로파일링은 영국에서 법적 증거로 채택된 이후 지금까지 영국과 미국에서 가장 활발히 이용되고 있으며 전세계적으로 유전자 DB 구축을 위한 노력이 지속적으로 증가하고 있다 최근 테러, 지하철 및 가스 등의 대량 재해사고 등의 증가로 개인 식별에 대한 관심과 필요성이 증가되고 있음 [법의학 시장 규모]\nus-forensic-technology-market\n출처- Forensic Technology Market Analysis By Type (PCR, Capillary Electrophoresis, Next-Generation Sequencing, Rapid DNA Analysis, Microarrays), By Services, By Application, By Location, And Segment Forecasts, 2014 - 2025 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 코로나19 진단키트 사업을 시작으로 다양한 진단키트 개발을 준비중에 있습니다 향후 1~2년간은 코로나19 진단키트 사업에 주력하여 코로나19 항원 신속진단키트, 코로나19 RT-PCR 키트, 코로나19/인플루엔자 신속진단키트 등의 순으로 제품 개발 및 인허가를 진행할 계획입니다 당사의 진단키트는 항체와 항원으로 나뉘어지는데, 항체 신속진단키트는 국내 식품의약품안전처의 수출허가, 유럽인증(CE)을 획득하고 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인(EUA)를 기다리고 있습니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황 당사는 2000년 다음커뮤니케이션에서 사내 인큐베이팅을 통해 다음소프트(현 바이브컴퍼니)라는 이름으로 창업을 하게 된 인공지능 전문 기업입니다\xa0당사가 설립된 1990년대 후반부터 2000년 초반까지는 소위 닷컴 버블로 알려진 시기로, 당사는 인터넷 문서가 기하급수적으로 증가하며 정보가 넘쳐나는 현상에 주목했습니다\xa0정보가 넘쳐나는 상황에서 정보처리비용은 계속해서 증가할 것이라고 생각한 당사는 자연어 처리(NLP)와 인공지능 기술의 중요성을 확신했으며 연구 개발을 시작했습니다당사는 AI솔루션, 썸트렌드, 생활변화관측소, AI+X 총 4개의 사업부가 있으며, AI연구소 및 스마트시티 연구소를 설립해 핵심 기술을 개발 및 확보하고 있습니다 각 사업부는 인공지능 및 빅데이터 기술을 기반으로 사업을 영위하고 있으며, 제품별로는 썸트렌드, AI Solver, AI Assistant가 있습니다2023년 매출액은 연결 기준 약 300억 원으로 전년 동기 대비 97% 감소했지만 영업손실은 92억 원으로 전년 동기 대비 45% 감소했으며, 당기순이익은 흑자전환을 하면서 손익을 크게 개선하였습니다 이러한 손익 개선의 주요 요인으로는 선택과 집중을 통한 영업비용 감소, VAIV Search와 같은 AI Solution을 포함한 프로젝트를 수주하며 개별 프로젝트의 수익성 개선 등이 있습니다당사는 각 제품별로 생성형 AI 솔루션과의 결합 및 구독형 서비스의 강화를 계획하고 있습니다 썸트렌드썸트렌드는 당사의 구독형 빅데이터 분석 플랫폼입니다\xa0트위터, 인스타그램, 유튜브 등 소셜미디어와 뉴스, 블로그, 커뮤니티 서비스 등의 온라인 데이터에 대한 수집, 저장, 분석 및 시각화 결과를 제공해 고객들은 인사이트를 발굴할 수 있습니다 데이터 수집량\n약 500억건 - 국내 최대 규모\n데이터 수집 기간\n23년 (2001년 ~ 현재) - 국내 최장 기간\n데이터 수집 채널\n뉴스, 블로그, 트위터, 인스타그램, 커뮤니티, 유튜브 등\n고객 수 8,000+\n주 사용자는 트렌드에 민감한 업종의 기업 및 마케터, 서비스 기획자 등으로 기존에는 공공, 기업들을 대상으로 제공해왔으며, 2021년 누구나 사용할 수 있는 범용 서비스 \'Sometrend US\'(썸트렌드 어스)도 론칭하였습니다이를 통해 더 많은 사용자를 대상으로 구독형 서비스를 전개할 수 있게 되었으며, 실제로 \'썸트렌드 어스\'는 21년 런칭 이후 매년 8% 성장하고 있습니다빅데이터 분석에 대한 니즈는 대기업뿐만 아니라 중소기업, 소상공인, 개인들 모두 꾸준하게 증대하고 있기 때문에 향후 전망이 밝은 시장입니다또한 올해 Biz와 Pro의 장점을 결합한 서비스인 썸트렌드 Cloud를 출시해 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것이라 기대하고 있습니다\nBiz\n기업을 대상으로 제공하는 계정 기반의 맞춤 빅데이터 분석 서비스\nPro\n기업이나 산업군의 니즈에 맞춰 특화된 맞춤형 분석 서비스\nCloud\nBiz와 Pro 서비스의 장점을 극대화하고 통계, 매출 등의 정형 분석 기능을 추가하여자유로운 대시보드 구성이 가능한 개인화 빅데이터 분석 플랫폼\nUs\n개인, 중소기업, 소상공인 등 누구나 쉽게 사용할 수 있는 빅데이터 분석 플랫폼\nData+\n당사에서 수집, 분석한 소셜/금융/뉴스 데이터 등을 DaaS(Data as a Service) 형태로 제공 AI SolverAI Solver는 인공지능 기반 문제 해결 솔루션입니다\xa04차 산업 혁명의 도래와 함께 공공 영역 및 기업들이 인공지능과 빅데이터 도입을 활발히 진행하고 있습니다\xa0이런 배경 속에서 당사는 정부에서 추진 중인 다양한 사업에 이미 주요 플레이어로 참여하고 있을 뿐만 아니라, 민간 기업들 사이에서도 인공지능 업계의 선도적인 기업으로 인정받고 있습니다\xa0이러한 경험과 노하우를 바탕으로, 당사는 AI 기술 개발 성과를 종합한 \'SOFIA\'라는 기술플랫폼을 통해 공공과 기업에게 최첨단 AI 기술을 제공하고 있습니다최근 챗GPT의 등장으로 생성형 AI, 초거대 AI는 인공지능 산업의 새로운 키워드로 급부상했습니다공공과 민간 모든 영역에서 생성형 AI 도입에 대해 검토하기 시작했고 당사는 이러한 환경에 발맞춰 바이브의 Large Language Model (이하 LLM)인 GeM을 개발했습니다당사는 VAIV GeM을 기반으로 한국정보화진흥원 (이하 NIA)의 \'민간의 초거대 AI활용지원 사업\' 공급자로 선정되어 기술력을 인정받았을 뿐만 아니라, 실제로 수십개의 기업과 미팅을 통해 생성형 AI 도입 PoC(Proof of Concept) 및 컨설팅을 진행하고 있습니다생성형 AI 시장은 앞으로도 큰 성장을 하게 될 시장으로 전망되며 당사는 생성형 AI 시장에서도 선두주자로써 자리매김하고자 합니다 AI AssistantAI Assistant는 사용자가 보다 편리하게 데이터에 내재된 가치를 찾아 업무를 수행할 수 있도록 도와주는 지능형 에이전트입니다\xa0대화형 AI 키워드 역시 Chat GPT의 등장으로 관심도가 급증했으며, 당사는 올해 꾸준히 구축해온 대화형 AI의 구독형 서비스를 준비하고 있습니다 당사는 2005년 국내 최초로 사용자와의 대화를 핵심으로 하는 AI 챗봇을 상용화 했습니다\xa0또한 국립 암센터 \'국가 암 지식정보 중심의 인공지능 기반 상담형 챗봇 서비스 구축\' 입찰에서 9명의 전문가들로부터 가장 좋은 평가를 받아 국내 최고의 기술력과 사업 능력을 증명한바 있습니다\xa0우수한 기술력과 생성형 AI에 기반해 기업 혹은 공공 기관의 사업을 수주해서 구축하는 사업 참여뿐만 아니라 당사의 서버에 구축되어 있는 챗봇 서비스를 구독하여 사용할 수 있도록 확대해 나갈 계획입니다나 시장 현황 인공지능 시장 규모와 성장성\n인공지능 기술은 수많은 산업 분야에 적용될 수 있기 때문에 전체적인 시장 규모를 특정하기 어렵지만, 전산업에 영향을 끼치며 급격히 성장할 것으로 전망되고 있습니다 시장 조사업체 한국IDC에 따르면 국내 인공지능 시장은 2023년 2조 6,123억 원에서 연평균 9% 성장해 2027년 4조 4,636억 원이 될 것이라고 전망됩니다\n[인공지능 시장 규모]\n(단위: 억 달러, 십억 원)\n구분\n2022\n2023(E)\n2024(E)\n2025(E)\n2026(E)\n2027(E)\nCAGR\n글로벌\n869\n1,183\n1,612\n2,195\n2,989\n4,070\n2%\n국내\n2,229\n2,612\n3,066\n3,439\n3,946\n4,464\n9%\n출처) 마켓앤마켓, 한국IDC "국내 인공지능 분석 시장 전망, 2023-2027 " 목표 시장 세분화\n당사는 2000년부터 자연어 처리 기술과 인공지능을 연구해오며 국내 최고 수준의 기술력을 확보했습니다 당사는 인공지능에 대한 기술력을 바탕으로 파급효과가 큰 시장을 세분화했습니다\n[목표 시장의 종류와 규모] (단위: 억원)\n목표 시장\n예상 국내 시장 규모 (2027년) 데이터 거래 시장\n128,050 빅데이터 및 분석도구 시장\n39,771 핀테크 시장\n87,866 구독형 SaaS 시장\n31,505 생성형 AI 시장\n28,355 대화형 AI 시장\n5,293\n출처) 데이터 거래 시장: 한국데이터산업진흥원 "2021 데이터산업현황조사 보고"의 데이터 판매 중개 서비스업 규모를 토대로 바이브컴퍼니가 추정 빅데이터 및 분석도구 시장: 한국IDC "국내 빅데이터 및 분석 도구 시장 전망 보고서" 핀테크 시장: 코스콤이 추정한 2020년 핀테크 기업 매출액을 토대로 바이브컴퍼니가 추정 구독형 SaaS 시장: 한국IDC "국내 퍼블릭 클라우드 서비스 시장 개요(2023-2027년)" 생성형 AI 시장: Statista "ARTIFICIAL INTELLIGENCE: IN-DEPTH MARKET ANALYSIS" 대화형 AI 시장: 비즈니스 마켓 인사이트가 추정한 글로벌 대화형 AI 시장 규모를 토대로 바이브컴퍼니가 추정 (글로벌 시장 규모 5조원 규모의 2% - 글로벌 챗봇시장 대비 한국 챗봇 시장 비율)\n가) 데이터 거래 시장\n① 시장 정의\n데이터 거래 시장은 다양한 산업과 기업들이 데이터를 구매, 판매, 공유할 수 있는 플랫폼을 포함해 가공된 고품질의 데이터를 판매하는 시장을 의미합니다 이 시장은 특히 챗GPT의 등장으로 인해 데이터의 중요성이 다시 한번 부각되면서 빠르게 성장하고 있는 상황입니다 민간 데이터 거래는 아직까지는 활성화되지 않은 상태이나, 다양한 산업 분야에서의 데이터 활용 가능성을 고려할 때 매우 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다 데이터는 인공지능과 다양한 기술의 발전을 위한 핵심 자원으로서 그 가치가 인정받고 있으며, 이에 따라 데이터를 효율적으로 거래할 수 있는 시장의 필요성이 증가하고 있습니다\n② 시장 분석\n데이터 거래 시장은 마이 데이터 개방, 데이터 댐, 데이터 3법 개정 등 정부의 적극적인 지원 속에서 연평균 4%의 빠른 성장을 하고 있는 시장입니다 데이터의 중요성이 부각되는 만큼 다수의 기업이 시장에 참여해 경쟁할 것으로 예상되며, 양질의 데이터 공급 여부가 데이터 거래 시장에서의 성공을 결정할 것입니다 당사는 20년이 넘는 기간동안 양질의 데이터를 수집해 제공해온 경험이 있으며, 다른 회사와의 협업을 통해 양질의 데이터를 공급 및 판매하고자 합니다\n나) 빅데이터 및 분석도구 시장\n① 시장 정의\n빅데이터 및 분석도구 시장은 데이터 플랫폼 구축 및 빅데이터 분석 솔루션 등의 데이터를 활용하기 위한 소프트웨어, 하드웨어 시장을 의미합니다 데이터는 4차 산업혁명을 견인하는 핵심 동인으로 모든 산업의 발전과 새로운 가치 창출의 촉매 역할을 하는 \'데이터 경제\'로 패러다임이 전환하고 있습니다 데이터가 기존 생산 요소인 자본, 노동을 능가하는 경쟁원천으로 부상할 것으로 예상되며, 대규모 데이터를 보유하고 활용을 잘하는 기업이 시장 혁신을 주도할 것으로 보입니다 국내에서는 데이터를 활용한 의사결정에 대한 수요에 힘입어 성장하고 있으며, 특히 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 고객의 데이터를 다각도로 분석하고 고객 경험을 강화하기 위한 자체 데이터 플랫폼 구축, 분석 시스템 도입이 늘어나고 있습니다\n② 시장 분석\n빅데이터 및 분석도구 시장은 데이터 산업으로 IT 핵심 산업 분야 중 하나입니다연평균 6%의 성장률을 보일 것이라 전망되며 공공, 기업, 개인들에게 빅데이터 분석 서비스를 제공하기 위해 다양한 기업들이 경쟁할 것으로 예상됩니다 공공 기관의 경우 \'디지털 플랫폼 정부\'를 핵심 키워드로 빅데이터 플랫폼 구축, 공공 빅데이터 구축 등 정부 주도 투자가 이루어지고 있습니다 당사는 이미 정부 주요 부처의 빅데이터 플랫폼 구축 사업을 성공적으로 수주하여 구축하고 있으며, 공공 기관의 사업에 참여하기 위해서는 사업 경험과 노하우가 중요한 요소로 작용할 것입니다\n또한 기업들은 고객 확보를 위해 소비자들의 니즈와 유형, 생활양식의 변화와 패턴을 분석해주는 솔루션에 대한 지출을 늘리고 있습니다데이터 3법의 개정으로 빅데이터 수집 및 분석을 위한 법적, 제도적 장치는 마련되었으며, 당사는 2000년부터 개발해온 빅데이터 수집 및 분석 기술을 활용하여 시장에서 포지셔닝하고자 합니다\n다) 핀테크 시장\n① 시장 정의\n핀테크(Fin Tech)는 Finance(금융)와 Technology(기술)의 합성어로 금융 서비스와 정보기술(IT)의 융합을 통한 금융서비스 및 산업의 변화를 통칭합니다 최근 급속히 확산되고 있는 모바일뱅킹과 앱카드 등이 대표적인 핀테크이며 이외에도 예금, 대출, 자산관리, 결제, 송금 등 다양한 금융 서비스가 IT· 모바일 기술의 발달과 함께 새로운 형태로 진화하고 있습니다 이러한 서비스 외에도 관련 소프트웨어나 솔루션, 플랫폼을 개발하기 위한 기술과 의사 결정, 위험관리, 포트폴리오 재구성, 성과관리, 시스템 통합 등 금융 시스템의 전반을 혁신하는 기술도 핀테크의 일부입니다 금융권에서의 데이터 및 인공지능 활용 사례는 점점 많아지고 있는 추세로 해당 기술이 가장 많이 활용되고 있는 영역이기도 합니다 당사는 핀테크 관계사 퀀팃과 함께 금융권 레퍼런스를 구축한 상태이며 B2B 영업을 강화하고 있습니다 또한 2022년 12월 자산관리 로보어드바이저 \'올리\'를 출시했으며 본격적으로 B2C 시장에 진출할 계획입니다 ② 시장 분석\n현재까지 핀테크는 결제, 송금 등 특정 분야에 집중되어 있었지만 토스, 핀트, 파운트 등 자산관리 쪽으로도 점차 확산되고 있습니다 해당 시장은 기술과 금융 두 분야 모두 전문적인 지식이 필요하기 때문에 높은 진입장벽이 존재하며 99%의 투자자들은 자산관리 서비스를 제공받지 못하고 있습니다 당사는 자산운용에 필요한 금융 모델 및 솔루션을 제공하는 B2B 분야 신규 Player로서 주요한 공급 실적 레퍼런스를 만들어 가고 있습니다 또한 글로벌 금융시장 뉴스 기반으로 시장 위기를 조기에 감지해 내는 차별화된 기술에 기반해 종합 자산관리 핀테크 기업으로 포지셔닝 할 것입니다\n라) 구독형 SaaS 시장\n① 시장 정의\n구독형 SaaS는 사용자들이 소프트웨어를 구입하는 대신 일정 기간 동안 사용료를 지불하며 서비스를 이용하는 모델을 말합니다 구독형 SaaS는 초기 비용 부담이 적고, 접근성이 좋아 다양한 기업들이 업무용 소프트웨어로 채택하고 있으며, 업데이트와 유지보수가 용이한 장점이 있습니다 이러한 초기 비용 부담의 감소는 기업의 디지털트랜스포메이션 전략과, 코로나 19로 인한 비대면 서비스의 활성화에 힘입어 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다 ② 시장 분석\n구독형 SaaS 시장은 다수의 사업자들이 참여해 경쟁이 치열한 분야로, 인공지능, 머신러닝, 블록체인 등 신기술의 통합이 SaaS 서비스의 혁신과 진화에 기여하고 있습니다 기업들은 운영 비용 절감 및 효율성 향상을 이유로 SaaS 서비스를 도입하고 있으며, 인공지능과 같은 기술들은 서비스의 가치를 높이는 데 사용되고 있습니다\n당사의 대표 SaaS 서비스 썸트렌드는 국내 최대 규모의 소셜 빅데이터를 분석해 제공하고 있으며, 클라우드로의 전환을 통해 사용자들은 더욱 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다 뿐만 아니라 챗봇 솔루션을 SaaS로 전환해 새로운 구독 모델을 준비하고 있으며 추가적으로 구독 서비스를 개발할 예정입니다\n마) 생성형 AI 시장\n① 시장 정의\n생성형 AI는 인공지능의 한 분야로서, 기계가 데이터를 학습하여 새로운 정보나 내용을 생성하는 기술을 말합니다 이는 이미지, 텍스트, 음성 등 다양한 형태의 데이터를 포함하며, 예를 들어 이미지 생성, 텍스트 작성, 음악 및 영상 생성 등의 작업이 해당됩니다 생성형 AI 기술은 주로 콘텐츠 생성, 디자인, 엔터테인먼트, 광고 등의 분야에서 활용되며, 이를 통해 인간의 창의성을 보완하고 다양한 산업 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다\n생성형 AI 기술은 사용자의 경험을 직접적으로 변화시키며, 데이터 생산 비용의 감소로 효율성을 향상시킬 수 있습니다 이러한 이유로 기업들은 생성형 AI 도입을 적극적으로 검토하고 있으며 앞으로 지속적인 성장이 기대되는 시장입니다 ② 시장 분석\n생성형 AI 시장은 연평균 26% 성장하고 있는 기술 분야 중 하나로, 많은 기업들이 이 시장에 진입하려고 하고 있습니다 챗GPT로 인해 촉발된 생성형 AI 시장의 성장은 다양한 산업에서의 활용 및 기술의 발전에 기인하고 있습니다 다만, 이 시장은 아직 초기 단계에 있어 기술의 표준화와 법규 제약, 윤리적 고려 사항 등이 주요 과제로 남아 있습니다 생성형 AI 기술을 성공적으로 적용하려면 기술 연구와 개발에 대한 지속적인 투자가 필요하며, 특히 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전, 음성 인식 등 다양한 AI 분야의 기술을 복합적으로 활용할 수 있는 능력이 요구됩니다 또한, 생성된 콘텐츠의 품질과 다양성, 그리고 윤리적인 사용을 보장하는 기술과 프로세스 또한 중요한 고려 사항입니다\n당사는 이러한 시장의 트렌드와 과제를 충분히 이해하고, 시장의 기회를 최대한 활용하려고 노력하고 있습니다 기존의 경험과 노하우를 바탕으로, 시장의 변화와 사용자의 요구에 빠르게 대응하며, 지속적인 기술 혁신과 서비스 개선을 통해 시장의 선두주자로서의 위치를 강화할 계획입니다\n바) 대화형 AI 시장\n① 시장 정의\n대화형 AI란 디바이스, 챗봇과 같은 앱에서 자연어를 사용하여 사람들과 대화할 수 있는 일련의 기술을 활용한 AI를 뜻합니다 대화형 AI 시장은 크게 IVA(Intelligence Virtual Assistant) 가상비서와 AI 챗봇 두가지로 구분되며, 시장 성장을 주도하는 주요 요인은 인공지능(AI) 기반 고객 지원 서비스에 대한 수요 증가, 코로나로 인해 비대면 서비스(챗봇, 상담 등)의 수요 증가 등이 있습니다\n또한 국내에서는 AI를 통한 업무 프로세스의 효율성 증가, 비용 절감을 목적으로 챗봇을 적극적으로 도입해왔습니다 실제로 국내에서 AI를 챗봇 형태로 가장 많이 도입했으며, 챗GPT로 인해 대화형 AI의 관심은 앞으로 더욱 커질 것으로 기대됩니다\n② 시장 분석\n대화형 AI 시장은 많은 기업들이 경쟁하고 있으며, 진입장벽이 높지 않습니다 그러나 대화형 AI를 도입하는 주요 요인인 고객 경험 및 업무 자동화에 대한 요구가 광범위하고 복잡하기 때문에 시장이 포화하거나 일반화되지 않아서, 다양한 기업들에게 기회가 열려있는 시장이기도 합니다 또한 다양한 오픈소스 개발 도구를 활용해 시장에 쉽게 진입할 수 있지만, 해당 시장에서 성공하기 위해서는 다른 공급자들과 차별화될 수 있는 요소, 서비스의 정확도가 중요할 것으로 생각되며, 이를 충족시키는 것은 높은 기술 난이도를 요구합니다 당사는 기계 독해(MRC- Machine Reading Comprehension)라는 주어진 문서에서 사용자가 던진 질문에 대한 답을 추출하여 보여주는 차별화된 기술 요소를 챗봇에 적용할 계획입니다 또한 사용자의 질의에 대한 정확한 인식, 질의에 대한 정확한 답변 등 국내 최고 수준의 챗봇 기술력을 보유하고 있습니다 당사는 챗GPT 열풍으로 다시금 주목받는 대화형 AI 시장에서 선두주자로 자리매김하고자 합니다', '사업의 개요\n당사 및 종속회사는 콘크리트사업부문, 건설사업부문, 환경사업부문, 기타사업부문으로 구성되어 있습니다 주요 사업인 콘크리트사업부문은 PHC PILE, Ext PILE 외 건축자재를 생산 ·판매하며, 건설사업부문은 건축, 토목공사를 바탕으로 아파트 및 상가를 공급하고 있으며, 또한 환경사업부문은 폐자원, 골재판매, 폐기물 처리용역, 환경설비건설 및 폐배터리 재활용 등의 사업을 영위하고 있습니다제49기 연결 손익계산서 기준 2조 294억원의 매출과\xa03,405억원의 영업이익을 달성 하였으며, 사업부문 별로는 콘크리트사업부문 매출은 1,821억원(전체 매출액 대비 0%), 건설사업부문 매출은 1조 2,847억원(전체 매출액 대비 3%)이며, 환경사업부문 매출은 5,473억원(전체 매출액 대비 0%)입니다콘크리트사업부문 및 건설사업부문은 100% 내수 매출입니다 판매비중은 콘크리트사업부문의 경우 100% 납품판매로 이루어지며, 건설사업부문은 도급공사 및 자체공사로 이루어지며 그 비중은 도급공사가 58%, 자체공사가 42%를 차지합니다 판매방법으로는 콘크리트부문의 경우 거래선의 신용도나 담보요건 등을 감안하여 현금 또는 어음결제조건으로 판매가 이루어지며 판매조건 미충족시(신규거래선, 재정상태불안)에는 선수금을 수령 후 판매를 하고 있습니다 또한 건설부문은 도급공사의 경우 계약조건 및 공사진행률에 따라 공사대금을 수령하고 있으며 자체공사의 경우 분양계약자들에게 계약금, 중도금, 잔금의 방법으로 분할하여 분양대금을 수령하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 \' 주요 제품 및 서비스\'부터 \' 기타 참고사항\'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n일진디스플레이 주식회사와 기업회계기준서에 의한 일진디스플레이(주) 연결재무제표 작성대상 종속기업인 ILJIN DISPALY VINA CO, LTD(연결실체)는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 일진디스플레이 주식회사의 영업부문 보고는 아래의 2부문 입니다\n부문\n영업의 성격\n사파이어 사업부\nLED용 사파이어 웨이퍼\n터치 사업부\n휴대폰 및 태블릿/자동차전장/노트PC에 사용되는 터치스크린패널\n- 사파이어사업부알루미나(Al2O 원료로 2,050℃ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 사파이어라고 하며, 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판을 사파이어 웨이퍼라 합니다 웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED 칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED 칩에 적용되고 있으며 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망됩니다 마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화되면서 OLED 대비 전력소모를 5분의1 수준으로 낮춤에 따라 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 전망됩니다- 터치사업부터치스크린은 키보드나 마우스 같은 입력 장치 없이 화면(스크린)에 나타난 문자나 특정 위치에 손을 이용해 해당 기능을 처리하도록 하는 일종의 UI입니다\n최근 전자기기들이 부가장치 없이 한 화면 안에서 무선인터넷, 동영상, 멀티태스킹 등의 다양한 조작을 쉽게 할 필요성이 높아지면서 터치스크린의 활용도가 높아지고 있습니다 터치스크린 기술은 저항막방식, 정전용량방식, SAW방식, IR방식 등이 있으며, 이중 사용자가 손가락이나 펜 등으로 화면을 누르거나 접촉하면, 그 위치를 인지하여 시스템에 전달하는 정전용량방식과 전극을 가로/세로 양 축으로 배열하여 축 간의 교차점에서 형성되는 정전용량을 순차적으로 측정해가며 특정 지점의 정전용량 변화를 감지하는 방식으로 필름 2장을 사용하는 상호정전용량방식이 주로 사용되고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요 업계의 현황[지배회사 : 삼륭물산(주)]1960년 유리병을 최초의 우유용기로 사용하였고, 그 후 포리팩(1972년) , 테트라팩(1972년), 카톤팩(1977년)제조로 여러 가지 용기를 혼용하다가 1989년부터는 유리병 시유생산이 전면 중지되면서 현재는 종이팩과 PE용기 및 폴리팩이 동시에 우유용기로 사용되고 있습니다카톤팩 시장은 견고한 분할 체제의 4사(삼륭물산, 에버그린패키징코리아, 한국팩키 지, 삼영화학)로 시장점유율이 형성되어 있으며 제품의 특성상 중간재 제품으로써 100% 주문생산에 의하여 기존의 소품종 대량생산체제에서 소비층의 욕구를 충족 시키기 위하여 다품종 소량생산으로 생산체제가 변하는 추세입니다\n[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]도료산업은 건설, 자동차, 전자 등의 다양한 산업의 원재료로 쓰이는 것은 물론 개인들의 가정용 수요 등 다양한 방면에 사용된다는 특징을 가지고 있습니다 생산 초기에는 대량생산이 주를 이루었으나 현재는 다양한 수요에 적절히 대응하기 위하여 다품종 생산체제를 이루고 있으며, 점차 기술력을 요하는 선박용 특수 도료 등 고부가가치 제품으로 시장의 주력이 이동하고 있는 상황입니다[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]플라스틱 식품용기는 기초 식품군 제조에 소요되는 자재로 Polypropylene을 주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 제품을 제조하고 있으며 연포장은 필름원단에 인쇄, 합지, 타발공정을 거쳐 외포장 또는 파우치를 제조하여 기초식품군 제조회사등으로 판매가 되고 있습니다 또한 의료용 수액필름 역시 Polypropylene을주 원료로 사용하여 용융 압출 및 냉각 과정을 거쳐 생산하며 인체에 무해한 NON-PVC의 수액백 필름을 제조하여 국내 및 해외 제약회사에 판매 하고 있습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]플라스틱 식품용기는 기초 식품군 제조에 소요되는 자재로 코로나 이후 특히 소비가 늘고 있는 추세입니다 당사는 에스알테크노팩(주)의 식품용기 통신판매 사업부문을 분사하여, 해당 부문의 사업확장을 위해 노력하고 있습니다나 회사의 현황 영업개황[지배회사 : 삼륭물산(주)]카톤팩시장은 국내 우유시장에 연동하여 움직인다고 할 수 있을 만큼 우유소비량과 매우 밀접한 관계를 맺고 있습니다 국내 우유소비는 경기에는 민감하지 않은 기초 식품에 해당하기 때문에 비교적 꾸준하고 안정적인 수익을 확보 하여 왔으나, 최근 세계 경제의 침체와 국제금융위기에 따른 경기회복 지연에 따른 여파로 어려운경영 환경에 처한 한해 였습니다 판매량이 감소하였으며 원자재가격의 지속적인 상승추세를 보이고, 환율또한 변동폭이 커지고 있습니다 이에 당사에서는 제조위생환경변화 및 loss률 감소로 통해 원가절감으로 판매력을 증대시키위해 노력을 꾀하고 있습니다 또한 부사업인 임대사업의 경우 공실 최소화로 임대수입 증대에 힘쓰고 있습니다 매출액은 전년동기\xa0대비 7% 증가한 1억원이며 당기순이익은 전년동기 대비 1억원 증가한 6억원을 달성하였습니다[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]2010년 12월 설립 이후 연구개발활동을 지속하여 2011년 11월 식품용기 전용 이형 조성물을 개발 완료하여 출시하였고, 2014년 들어서 선박용 방오도료 NEPTUNE301의 시제품을 완성하여, 판매를 위한 홍보를 진행하고 있습니다 현재도 고부가가치의 다른 기능성 도료를 개발하고자 연구개발을 지속하고 있습니다[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]플라스틱 식품용기 및 필름은 경기에는 민감하지 않은 기초 식품군 제조에 소요되는 자재로 꾸준한 물량을 확보하여 왔으며, 지배회사와 동일한 매출처로 인한 시너지 효과 및 20여년의 한결같은 단일제조에 힘을 기울여 왔습니다 무균밥용기 및 커피음료컵 시장의 성장에 힘입어 꾸준한 매출실적을 올렸고, 지속적인 연구개발과 품질개선활동으로\xa0매출액은 전기대비 4% 감소한 3억원이며 당기순이익은 전기대비 5억원 감소한 -7억원을 달성하였습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]플라스틱 식품용기 관련 사업확장을 위해 주요종속회사 에스알테크노팩의 통신판매 관련 사업부문을 분사하여 마켓포투모로우 주식회사를 설립하였습니다 매출액은 9억원이며, 당기순이익은 -9억원을 달성하였습니다 시장의 특성[지배회사 : 삼륭물산(주)]당사의 주요 제품인 카톤팩은 우유나 주스 또는 청량음료를 담을 수 있는 액체 음료 포장 용기의 일종으로 천연 펄프로 만든 판지의 양면에 무균 Polyethlene 코팅처리 하여 만든 원단에 최고급인쇄(offset), 타발 및 접착공정을 거쳐 만든 사각기둥 모양 의 용기로 우유 및 유가공업체에 공급하고 있습니다 음료, 식료 등의 제품은 위생 및 품질안전의 신뢰성에 직접적인 영향을 받고 있기 때문에, 고객사는 엄격한 품질 관리 수준을 요구 합니다 이에 당사는 KSA9001:2007/ISO 9001:2000, KSQ22000:2006/ISO 22000:2005인증을 받았으며 품질안전 전담부서를 따로 두는 등 품질안전에 각별히 신경을 쓰며 품질경쟁력 우위를 유지하기 위한 노력을 하고 있습니다[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]도료산업은 건설, 자동차, 전자 등의 다양한 산업의 원재료로 쓰이는 것은 물론 개인들의 가정용 수요 등 다양한 방면에 사용된다는 특징을 가지고 있습니다 도료제품의특성상 저장성이 낮아, 내수위주의 산업특성을 가지고 있으며, 생산시설은 품목별로 전문화 되어있지 않고 범용 설비만으로 거의 모든 제품의 생산이 가능한 다품종 소량생산체제의 기초 화학 산업으로서 군소업체가 난립한 가운데 대기업 시장지배력이 강화되는 추세입니다[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]당사의 주력제품인 무균밥용기 및 커피음료컵, 연포장은 즉석밥이나 커피음료를 담을수 있는 플라스틱포장용기는 장기보존, 편리함 등으로 소비자의 생활 환경개선과 삶의 질 향상과 맞추어 꾸준한 성장세를 이어 갈 것으로 판단되며 기존 의료용으로 사용되는 링거병을 대신하여 의료용 수액필름이 국제시장 및 국내시장에서 시장성이 커지고 있습니다음료, 식료 및 의료용 필름등의 제품은 위생 및 품질관리 등 인체에 직접적인 영향을 주는 것이기에, 엄격한 품질관리를 통해 고객사의 요구에 응하고 있습니다이에 당사는 ISO 9001:2000/22000:2005 등 외부의 인증을 취득하였으며 품질안전팀을 팀제로 편성하여 각별한 신경을 통해 최고의 품질 우위를 유지하고 있습니다또한, 화학/기계/식품 등 각분야의 우수인력을 바탕으로한 기술연구소를 통해 참치캔, 햄캔등 내면코팅CAN의 대체제인 레토르트 살균 및 장기보존이 가능한 용기등의신제품 개발을 통한 차별화된 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 경주하고 있습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]플라스틱 식품용기 관련 사업확장을 위해 주요종속회사 에스알테크노팩의 통신판매 관련 사업부문을 분사하여 마켓포투모로우 주식회사를 설립하였습니다 배달용기 전문 쇼핑몰 (wwwpackuscokr) 운영을 통해 타사와 차별화된 상품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다 시장점유율[지배회사 : 삼륭물산(주)]카톤팩은 포장재산업으로 산업전반으로 널리 쓰이고 있는 반면 별개의 유통시장이 없지만 동업종의 재무제표 및 납품처에 문의하여 시장점유율을 추정하였습니다 구분\n삼륭물산\n한국팩키지\n에버그린패키징코리아\n삼영화학\n기타\n2023년\n8%\n4%\n2%\n7%\n오차범위 ±1%\n2022년\n0%\n0%\n0%\n0%\n오차범위 ±1%\n2021년\n7%\n0%\n0%\n3%\n오차범위 ±1%\n[주요종속회사 : 에스알케미칼(주)]당사의 매출액 규모가 작아 시장에서의 점유율을 가늠하기 어렵습니다\n[주요종속회사 : 에스알테크노팩(주)]당사의 제조 플라스틱 용기등은 식품포장 산업전반으로 널리 쓰이고 있으나 제품군이 다양하여 정확한 점유율을 산정하기에는 한계가 있습니다[주요종속회사 : 마켓포투모로우 주식회사]당사의 제조 플라스틱 용기등은 식품포장 산업전반으로 널리 쓰이고 있으나 제품군이 다양하여 정확한 점유율을 산정하기에는 한계가 있습니다', '사업의 개요\n공시 작성 기준일 현재, 당사를 제외하고 13개의 연결회사가 있으며 연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있습니다\n[연결대상 종속회사] 회사명\n주요 제품/사업\n주요종속회사 여부\n도이치모터스(주)\nBMW, MINI 신차 및 인증중고차\n지배회사\n도이치오토월드(주)\n부동산 개발 및 운영\n주요종속회사\n도이치파이낸셜(주)\n할부금융업 및 시설대여업\n주요종속회사\n(주)도이치아우토\nPorsche 신차 및 인증중고차\n주요종속회사\n리딩에머슨전문투자형사모부동산투자제3호(유)\n부동산 운영업\n주요종속회사\n브리티시오토(주)\nLand Rover, Jaguar 신차 및 인증중고차\n-\n바이에른오토(주)\nAudi 신차 및 인증중고차\n-\n이탈리아오토모빌리(주)\n자동차 판매업\n-\nBAMC Finance PLC\n금융여신사업\n-\n(주)디에이에프에스\n금융알선, 수입중고차 매매\n-\n차란차(주)\n자동차 정보 제공 및 온라인 광고 플랫폼\n-\n도이치피앤에스(주)\n도이치오토월드 내 성능검사\n-\n(주)디에이오\n도이치오토월드 운영 및 관리\n-\n(주) 사직오토랜드\n부동산 임대\n-\n※ 공시 의무 대상인 도이치모터스(주) 및 주요종속회사의 사업의 개요는 아래와 같습니다<도이치모터스(주)>도이치모터스(주)는 BMW, MINI 신차판매, AS정비사업, 그리고 인증중고차(BPS) 판매를 영위하고 있습니다 2023년 전국 BMW와 MINI 판매 대수는 각각 77,395대와 9,535대이며 이는 전체 수입자동차 시장의 약 56%와 52% 차지하고 있습니다 그 중 도이치모터스(주)의 판매량은 각각 15,722대와 3,553대로 국내 총 판대대수의 31%와 26%를 차지합니다 도이치모터스(주)는 국내 BMW 11개, MINI 8개 , 중고차 3개의 전시장과 14개의 서비스센터, 1개의 서비스체크인 센터를 운영하고 있습니다 당사는 지속적 브랜드 확충 및 신차 출시에 따른 이익 증대, 고마진 서비스센터 확충, 적극적인 중고차 매입을 통한 중고차 판매대수 증대를 지속해 나갈 방침입니다 도이치모터스(주)의 자회사인 리딩에머슨3호(유)는 자본설립 법에 의거하여 설립된 집합투자기구로서 유한회사 형태의 펀드입니다\n<도이치오토월드(주)>도이치모터스㈜의 주요종속회사인 도이치오토월드㈜는 상업용 부동산 임대사업을 영위하고 있습니다 상업용 부동산임대시장은 오피스, 중대형상가, 소형상가, 집합상가로 구분되며 도이치오토월드는 경기도 수원시 권선구 고색동 1191 일원에 소재한 토지 39,10m², 연면적 274,93m²의 자동차매매단지로서 집합상가로 구분됩니다<도이치파이낸셜(주)>도이치파이낸셜은 2013년 6월에 설립되어 자동차 리스ㆍ할부를 주력으로 성장하였습니다 특히 민간소비 회복으로 수입차 판매가 증가함에 따라 오토금융의 실적확대가 예상됩니다 판매채널이 주도하는 오토금융시장은 구매자 위주의 시장으로 전환될 것으로 예상됨에 따라 구매채널에 대한 캡티브(captive)화를 구축해 나간다는 것이 캐피탈사들의 대체적인 전략입니다 국내 수입자동차 중에서는 BMWㆍMINIㆍ포르쉐ㆍ재규어ㆍ랜드로버ㆍ아우디 등 6개의 브랜드가 약 73%의 점유율을 기록하며 돌풍을 주도하고 있으며(2023년 1월~12월 국토교통부 등록 기준), 이는 수입차 전속 캐피탈사의 실적으로 나타나고 있습니다 도이치파이낸셜은 모회사인 도이치모터스의 영업력을 기반으로 자동차금융(신차ㆍ중고차ㆍ재고금융)에 주력하고 있습니다 최근 5개년간 도이치파이낸셜의 대출발생액은 2018년 752억원ㆍ2019년 822억원ㆍ2020년 3,331억원ㆍ2021년 4,298억원ㆍ2022년 3,606억원ㆍ2023년 4분기 2,794억원입니다<(주)도이치아우토>주식회사 도이치아우토는 2018년 포르쉐 광주지역 딜러사업권을 가지고 있던 쓰리피모터스를 인수하였습니다 이후 포르쉐 수원 및 포르쉐 창원 , 도이치오토월드 딜러사업권을 추가적으로 획득함에 따라 국내시장\xa0점유율 확대의 기반을 마련했습니다\xa0현재 ㈜도이치아우토의 사업조직은 포르쉐 신차 판매, AS정비 사업, 인증중고차(POC)로 구성되어 있습니다 2023년 전국 포르쉐 등록대수는\xa011,355대로\xa022년 대비\xa069% 증가하였고, 전체 수입차 시장의 약\xa019%를 차지하였습니다 그 중 ㈜도이치아우토의 포르쉐 판매량은\xa01,981대로 포르쉐 국내 총 등록대수의\xa045%를 차지하며\xa02022년\xa052%보다 점유율이 소폭 감소하였으나, 높은 인플레이션과 금리 상승에도 불구하고\xa02022년\xa01,660대의 판매량 대비\xa034%의 판매 성장률을 달성하였습니다 2024년은 현재까지 확보한 네트워크를 기반으로 적극적인 시장 공략에 나서 안정화된 성장세를 보일 것으로 예상됩니다\n[매출형태별 실적 -연결] (단위 : 백만원,%)\n구 분\n2023년 기말\n2022년 기말\n2021년 기말\n매출\n비율\n매출\n비율\n매출\n비율\n내수\n상품매출 1,910,953 02\n1,720,721\n92\n1,488,646\n40\n서비스 및 기타매출\n285,001 98\n236,358\n08\n214,661\n60\n합 계\n2,195,954\n00\n1,957,079\n00\n1,703,307\n00', '사업의 개요\n당사는 ㈜두산, 두산에너빌리티㈜, 두산밥캣㈜, 두산퓨얼셀㈜, 두산로보틱스㈜ 등 총23개 계열회사로 이루어진 두산그룹의 지주회사 입니다K-IFRS에 따른 당사의 주요 자회사가 영위하는 사업으로는 주단조품, 발전설비, 담수설비 등 기자재제조업(두산에너빌리티㈜), 소형 건설기계, Portable Power 장비 생산 및 판매(두산밥캣㈜), 발전용 연료전지 기자재 공급 및 장기유지보수 서비스(두산퓨얼셀㈜), 시스템반도체 테스트(㈜두산테스나). 광고대행 및 매거진 출판업 (㈜오리콤), 협동로봇 제조 및 솔루션 제공(㈜두산로보틱스) 등이 있습니다또한 당사는 자체사업으로 전자소재 사업(전자BG), 통합 IT서비스 사업(디지털이노베이션BU) 등을 영위하고 있습니다 ㈜두산의 주요 자체사업에 대한 세부내용은 아래와 같습니다[㈜두산 전자BG]전자BG는 전자제품의 필수 부품으로 사용되는 PCB(인쇄회로기판)의 핵심 소재인 CCL(동박적층판, Copper Clad Laminate)을 생산 및 공급하고 있습니다 당사 CCL은 반도체, 스마트폰, 통신장비 등 첨단 전자기기의 핵심소재로서 전자산업 기술진보의 기반이 되고 있습니다 전자BG의 주요제품은 반도체용 PKG(Package) CCL, 통신장비용 NWB(NetworkBoard) CCL, 스마트폰용 FCCL(Flexible CCL) 등이며, 신성장 사업으로서 5G 안테나모듈, 전기차 배터리용 PFC(Patterned FlatCable), 수소연료전지 전극(Electrode) 등 미래 유망 산업에도 적극적으로 진출하고 있습니다이처럼 전자BG는 다양한 Hi-end CCL 라인업을 갖춘 글로벌 공급자로서 경쟁력을 향상시켜 나가고 있으며, 5G/친환경자동차/친환경에너지 등 미래지향적 포트폴리오를 구축하여 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다[㈜두산 디지털이노베이션BU]디지털이노베이션BU는 디지털 트랜스포메이션(DT)을 위한 기술 및 인프라 제공, 전문인력 양성 등을 수행하는 조직입니다 당사는 두산그룹 계열사를 비롯한 전세계 기업에 IT 인프라 구축 및 운영을 아우르는 토탈 IT 솔루션을 제공하며, 인공지능/데이터분석/차세대보안/클라우드솔루션과 같은 신기술로 디지털 혁신을 가속화 하고 있습니다 또한 기계,에너지,의료,금융,엔터테인먼트 등 다양한 산업에 IT 서비스를 제공하므로서 범용성을 확보하고 있으며, 사업영역 개척을 위한 기술 및 현장 서비스 역량을 강화하고 고객경험 개선 활동도 지속적으로 수행하고 있습니다디지털이노베이션BU의 세부 사업영역은 다음과 같습니다 디지털서비스(Digital Service) : 대내외 클라우드 기반 어플리케이션 컨설팅부터 구축 및 운영까지의 전체 IT 프로세스를 제공하고 있습니다 특히 두산그룹의 통합 비즈니스 플랫폼 구축을 지원하고 그룹내 신성장 사업과의 협력을 통한 DT Enhancement를 추구하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 두산그룹 외부 고객도 확보해 나가고 있습니다 플랫폼서비스(Platform Service) : IT인프라 구축부터 운영 및 관리 서비스를 제공하고, 두산그룹 포탈과 웹사이트 등에 대한 대내외 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 정보보안 및 안정적인 클라우드 서비스 등의 플랫폼 서비스 운영을 통해 그룹내 디지털 트랜스포메이션 가속화에 앞장서고 있습니다 엔터프라이즈서비스(Enterprise IT Service) : 두산그룹 대내외 고객을 대상으로 어플리케이션 운영 및 개선과제를 수행하고, DT(Digital Transformation) 및 OE(Operation Excellence) 과제를 발굴하여 구축 서비스를 제공하고 있습니다 또한, 그룹내 사업구조 개편에 따른 IT인프라 분리지원, ITO(IT Outsourcing) 수주, IT 운영모델 효율화 등 그룹 IT 서비스의 원활한 운용을 위한 작업을 다방면에서 수행하고 있습니다※ 주요 자회사의 세부 사업 내용은 각사 정기보고서를 참고해 주시기 바랍니다※ 종속회사를 포함한 사업부문별 주요 재무현황은 [Ⅱ. 사업의 내용 중 기타 참고사항의 가 사업부문별 주요 재무현황]을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요 당사는 자사 연구소의 기술개발과 생산 및 다국적 기업들과 기술 네트워크를 구성하여 우수한 동물용의약품을 국내에 공급하고 있으며, 미래 축산과 인류 건강을 위한 동물약품과 백신 연구에 매진하여, 국내는 물론 세계시장에서 활약하고 있는 동물 의약 전문 기업입니다 당사의 제품은 주로 동물에 사용되는 항생제, 영양제, 소독제, 미생물제, 보조사료, 백신등으로 구성되어 있으며, 그 외에 인체원료의약품 등이 있습니다 판매 유통 구조는 대리점으로 공급하는 경로 및 회사등에 직접 납품하는 경로와 조달청을 통해 전국 관공서에 납품하는 방식으로 나눌 수 있습니다 매출 구성은 2023년 별도 기준 전체 241억원이며, 내수는 전체 매출에 68%로 안정적인 매출실적을 보이고 있고, 수출 비중은 전체 매출에 32%를 차지하고 있습니다 향후, 지속적인 친환경 제품 및 반려동물을 위한 제품들과 질병 예방을 위한 백신 출시로 더욱 두드러진 매출성장과 점진적인 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다 - 종속회사 ㈜오에스피 사업 개요 오에스피는 ODM 방식으로 반려동물(반려견, 반려묘)용 건식사료를 생산 및 판매하고 있는 회사입니다\xa02023년 기준 연간 생산량의 약 4%를\xa0차지하고 있는 반려견 사료의 대부분을 한국과 미국으로부터 인증 받은 유기농 원료를 주로 사용하여 유기농 70%와 유기농 95% 제품인증을 획득한 사료로 생산하고 있습니다\xa0나머지 약 6%를 차지하고 있는 반려묘 사료는 고양이가 육식성 동물이라는 제약이 있어, 곡물이 많은 비중을 차지하는 유기농 인증제품 대신, 일부의 유기농 원료와 양질의 동물성 원료 및 기능식 첨가제를 사용하여 슈퍼 프리미엄급 이상으로 생산하고 있습니다\xa02022년 하반기 INDIGO Paw Pet사료 브랜드를 런칭하여 INDIGO Bionutrition Dog 3종, Cat 3종을 출시하였고, 2023년 INDIGO 7 Dog 3종, Cat 2종을 추가 출시하였습니다\xa0이후에는 Pet 간식 브랜드와 Pet 용품 브랜드로 사업영역을 점차 확대하여, 자체 브랜드 개발 공급을 통해 기존 B2B 시장에서 B2C 시장으로 점차 확대해 나가고자 합니다\n- 종속회사 ㈜바우와우코리아 사업 개요 바우와우코리아는 자체연구개발한 반려동물(반려견, 반려묘)용 반습식사료, 화식사료, 오븐베이커사료 뿐만 아니라 다양한 간식(져키, 육포, 껌류, 비스킷, 크로와상, 짜먹는 간식, 단백질 바, 음료 등)을 생산 및 판매하고 있는 회사입니다 높은 신뢰도에 기반한 제품을 공급하기 위해 미국유기농 인증, 한국유기농 인증 뿐만 아니라 국내최초로 세계식품안전협회 인정 규격인 SQF 인증을 보유하고 있습니다 생산하는 모든 제품에 대한 등록성분분석 및 미생물검사를 통해 안전성을 확보하며, 원료에서부터 제품까지 최고급의 품질을 위한 끊임없는 분석 및 품질관리 활동으로 자사 제품 경쟁력을 통해 국내 30여개 유통 채널 외에도 글로벌 영업 네트워크를 보유하고 있으며,\xa02023년 기준 자사제품 매출 비중\xa09%, 해외 수출 비중 5%를\xa0달성하였습니다 반려동물 입양문화의 발달이 근 10년 이내에 급격하게 이루어짐에 따라, 고기능성 간식제품 개발 공급중이며, 치아상태를 고려한 섭이력을 증진 시킬 수 있는 기능성 처방식 반습식사료/화식사료 브랜드를 개발 런칭하여 기존 오프라인 시장 뿐만 아니라, 온라인 판매 시장을 적극 공략해 시장점유를 더욱 확대해 나가고자 합니다', '사업의 개요\n당사는 ICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 기존 영위하던 영상보안사업을 통해 축적된 기술력을 기반으로 제조 중심의 기업에서 영상보안분야의 각종 솔루션을 제공하는 IoT기반의 ICT 전문 기업으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다당사는 기존의 CCTV관련 저장장치 및 보안카메라 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발 투자를 진행하고 있으며, 그 결과 대규모 통합관제솔루션, GIS MAP 시스템, 스마트폴리스, 안심귀가서비스 등 다양한 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다 2023년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 매출액은 63,429백만원으로 전년 동기 55,309백만원 대비 7% 증가하였습니다 영상보안장비 부문 매출액은 53,162백만원으로 총 매출액의 8%를 차지하고 있으며, 영상솔루션 부문 매출액은 10,267백만원으로 총 매출액의 2%를 차지하고 있습니다 상기 사업의 개요에 포함되지 않는 내용 등은 "Ⅱ. 사업의 내용"의 " 2, 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n삼기이브이는 급성장하는 전기차 배터리 시장에 효과적으로 대응하고, 사업 전문성을 극대화하기 위하여 모회사 (주)삼기(구 삼기오토모티브)의 전기차 배터리 사업 부문을 물적분할하여 2020년 10월 12일 설립 되었습니다\n현재 당사가 주력 제품으로 양산 중인 엔드플레이트는 배터리에서 요구되는 까다로운 성능 및 품질기준을 충족하기 위해 일반적인 주조공법과 달리 고진공 다이캐스팅 공법으로 개발이 진행되었습니다 하지만 신규공법으로 새롭게 개발이 진행됨에 따라, 레이저 용접 성능이 미흡하였고, 배터리의 제품특성에 대한 이해 부족으로 많은 시행착오를 겪었습니다 당사는 이러한 어려움을 극복하고 배터리 부품 전문회사로서 도약하기 위하여 LG에너지솔루션의 개발, 품질, 생기, 구매와 같이 긴밀한 협업을진행하면서,2020년 말 고질적인 레이저 용접품질 문제를 극복하게 되었고 이를 통해엔드플레이트 제품에 대한 본격적인 확대 생산이 가능하게 되었습니다 당사의 엔드플레이트는 이러한 개발 경험과 높은 수준의 품질이 바탕이 되어, 현재 LG에너지솔루션에서 생산하는 배터리 모듈 기준 시장점유율 1위를 유지하고 있으며, 특히 전기차 모듈의 대표적인 플랫폼으로 인정받고 있는 폭스바겐 MEB 플랫폼의 주 공급업체로써 기술력을 인정받고 있습니다 최근에는 전기차 배터리 시장이 성장함에 따라 품질 및 기술력을 갖추지 못한 많은 업체들이 엔드플레이트 제품에 진입을 시도하면서 경쟁이 심화되고 있습니다 향후 2~3년은 기술력 및 양산 품질 검증을 통한 공급업체의 옥석구분이 진행될 것으로 예상되며, 당사는 원천 기술인 고진공 공법의 기술적 초격차 실현과 함께 자동화를 통한 무인화, AI 검사기 도입 등 차별화된 경쟁력 확보를 위해 노력을 하고 있습니다 회사 설립 후 지금까지는 LG에너지솔루션으로부터 수주한 대규모 물량 대응을 위해 공급능력 확대 및 양산 품질 안정화에 주력해 왔으나, 2023년부터는 SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 업체와 신규 프로젝트에 대한 기술제안 및 영업 활동을 강화하며 고객 다변화를 추진하고 있습니다 또한, 유럽 배터리 제조업체들에게 폭스바겐 MEB 등 주요 전기차 플랫폼에 대한 개발 및 납품실적을 기반으로 꾸준한 마케팅 활동을 진행하며 신규 시장을 개척하고 있습니다 향후 당사가 지향하는 사업 분야는 엔드플레이트 개발 및 양산으로 축적된 고진공 공법을 고도화한 신규 부품 사업과 에너지밀도 극대화, 열 폭주 방지, 냉각성능 극대화 등의 기술특성을 보유한 차세대 배터리 기술기반 부품 사업입니다 글로벌 개발 동향에 맞는 개발 및 솔루션을 제공하기 위하여 선진 완성차에 적용된 제품을 벤치마킹 하고 있으며, 2022년 기술연구소의 수도권 이전과 함께 우수인력 확충, 핵심 기술 연구 활동 강화 등을 지속해 나아가고 있습니다 당사는 기술경쟁력 강화와 함께 급속도로 성장중인 완성차ㆍ배터리 업계의 격전지인 미국시장에 진출할 계획입니다 당사의 고객사인 LG에너지솔루션은 스텔란티스와 합작법인(캐나다, 40GWh)을 설립하여 현지화를 추진하고 있으며, SK온은 포드사(테네시, 켄터키 각 43GWh)와 현대차(조지아, 미정)와 합작법인설립, 삼성SDI 또한 스텔란티스와 합작법인(인디애나, 23GWh)을 추진하는 등 국내 배터리 3사 모두 적극적으로 미국 진출을 추진하고 있습니다 국내 배터리 3사의 미국 진출은 24년 이후 양산되는 전기차의 북미 정책(IRA(인플레이션 감축법), USMCA(미국, 멕시코, 캐나다 무역협정)) 대응 및 공급망 안정화를 위해 진행되고 있으며, 특히 미국 내에서 전기차 보조금을 지급받기 위해서는 북미 내에서 최종완성차 조립을 해야 하며, 신차 보조금 최대한도 7,500달러 중 3,750달러를 받기 위해서는 2023년부터 북미에서 제조/조립된 배터리부품을 50% (매년 10%씩 비율 상승)이상 사용을 충족하여야 하기 때문에 배터리 부품공급 업체도 현지화가 필요한 상황입니다 이러한 시장 상황에 맞추어 당사는 기존 고객사인\xa0LG에너지솔루션 및 다양한 신규고객사와 북미지역 배터리 프로젝트에 대한 공급업체 선정 및 수주 관련 활동을 적극적으로 진행왔고,\xa0현재 신규 이차전지 고객사 북미향 양산제품을 수주하여\xa025년부터 공급할 예정입니다 또한 배터리 센싱 케이블이라는 신규 배터리 부품 사업에도 진입하여 배터리사와 완성차 고객사 대상으로 활발히 수주 활동을 진행하고 있습니다 당사의 고객사 다변화,\xa0제품 다변화,\xa0북미 진출은 배터리 부품시장에서 중요한 미국 시장에 대한 선점과 함께 사업경쟁력을 극대화시켜 회사의 추가적인 성장을 견인할 것으로 기대하고 있습니다', "사업의 개요\n가 지배회사의 내용\n당사는 2014년 1월 지란지교소프트 보안사업본부에서 분사하여 설립된 보안 소프트웨어 전문기업으로 창립 3년만인 2016년 9월 코스닥에 상장했습니다 2017년 정보보안 컨설팅 전문기업 (주)에스에스알을 인수하여 사업 확대를 추진, 정보유출방지, 정보보안컨설팅, 빅데이터 등 분야별 전문성과 탄탄한 기술력을 보유하고 있습니다지란지교시큐리티는 20여 년간 기업의 정보보안 및 데이터 관리에 필수적인 보안 소프트웨어를 개발 및 공급하며 국내 대표 보안 소프트웨어 전문기업으로 자리매김하였습니다 당사는 메일보안, 문서보안, 모바일보안 그리고 신기술융합보안을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 이메일 통합 보안 솔루션 '스팸스나이퍼', 문서중앙화 솔루션 '다큐원', 엔터프라이즈 모바일 통합 솔루션 '모바일키퍼' 등 각 분야별 점유율 1위 제품으로 시장을 견인하고 있으며, 첨부파일 악성코드 대응(CDR) 솔루션 '새니톡스', 악성 이메일 모의훈련 솔루션 '머드픽스'의 본격적인 시장 확대로 견조한 성장세를 이어가고 있습니다스팸스나이퍼(SpamSniper)는 스팸메일 차단 및 APT(지능형 지속 위협)대응을 위한 이메일 통합 보안 솔루션으로 2002년출시 이후 스팸메일 차단 솔루션 시장 점유율을 약 50% 이상 유지하면서 국내 메일보안 시장의 대표 솔루션으로 자리매김하였습니다 국내 대기업부터 중소, 중견기업까지 타겟 범위가 높은 제품으로 누적 고객사 수가 3,000여개에 달하며, 국내 시장뿐아니라 2007년부터 일본 시장에서도 파트너사를 통해 지속적인 매출을 창출하고 있습니다 또한, 발신메일 보안, 메일 아카이빙 라인업을 통해 통합 메일보안 플랫폼을 로드맵으로 수립, 제품 고도화를 추진중에 있습니다다큐원(DocuONE)은 로컬 PC저장 금지 및 매체 제어 기능을 통해 사용자 PC에 문서가 저장되는 것을 원천적으로 차단하여 랜섬웨어 등 보안 위협으로부터 기업 문서 자산을 안전하게 보호하고 정보 유출을 방지하는 문서중앙화 솔루션입니다 특히, 다큐원은 코로나19 사태에 따른 비대면 서비스 확산에 따라 재택근무 모드를 지원하고 있습니다 개인 PC에 에이전트 설치 후 재택근무 모드로 전환하면 사용자 PC에 사내와 동일한 보안 정책이 반영되어 원격 및 재택근무 환경에서도 기업 정보 유출을 방지하고 업무의 연속성을 보장합니다 이를 바탕으로 디지털 전환 시대에 높아지는 재택/원격근무 솔루션 수요에 적극 대응하며 지속적인 매출 성장을 이어가고 있습니다 모바일키퍼(MobileKeeper)는 모바일 디바이스 관리 영역뿐만 아니라 업무 애플리케이션에 배포/관리 및 보안, 모바일 디바이스 출입통제를 지원, 모바일 디바이스를 통해 유출될 수 있는 기업 및 개인 정보를 보호하는 모바일 통합보안 솔루션(EMM)입니다 기업의 전반적인 모빌리티 영역을 포괄하는 제품 라인업을 구축, 다양한 기업의 모빌리티 니즈를 충족하고 있으며, 국내 모바일보안 시장을 리드하고 있습니다 또한 국가정보원 및 금융감독원, 안전행정부, 한국인터넷진흥원 등의 모바일보안 컴플라이언스를 준수, 감사를 통과한 제품으로 국내 환경에 최적화된 기능과 운영 정책 등을 제공하고 있습니다\n새니톡스(SaniTOX)는 자체 개발한 CDR 엔진을 탑재하여 다수의 채널로 유입되는 모든 문서의 잠재 위협 요소(매크로, 액티브 콘텐츠, OLE 객체 등)를 사전에 제거하는 무해화를 거쳐 안전한 문서로 만드는 CDR 기술 기반의 첨부파일 악성코드 대응 솔루션입니다 새니톡스는 구축형과 클라우드형 두 가지 라인업을 갖추고 광주은행, 4대사회보험 정보연계센터, 경찰청 등 금융, 공공, 기업 산업 군의 레퍼런스를 다수 확보하면서 국내 CDR 시장에서의 선도적인 입지를 빠르게 구축해 나가고 있습니다또 글로벌 IT 시장조사기관 가트너의 2019년 '고도의 회피성 공격에 대응하는 5가지 주요 보안 패턴' 보고서와 2021년 '악성 파일 업로드 시 웹 애플리케이션을 보호하는 빠른 해법' 보고서에서 CDR 주요 벤더로 언급, 글로벌 기업들과 나란히 이름을 올리며 자체 개발한 CDR 기술 역량이 글로벌 수준임을 검증하였습니다머드픽스(MudFix)는 최근 유입되는 최신 악성메일을 샘플링 하여 사내 임직원을 대상으로 발송하고, 이메일 수신 후 열람에 대한 반복 훈련을 통해 유사시를 대비하는 악성 이메일 모의훈련 솔루션입니다 머드픽스는 국내 이메일 보안 선두주자인 당사가 보유하고 있는 최신 이메일 위협에 대한 최다 패턴 수집 및 분석 데이터를 적용한 템플릿을 제공해 신규 이메일 위협에 빠르게 대응할 수 있다는 것이 차별화된 강점입니다 기업 및 기관이 갈수록 교묘해지는 메일 공격 수법에 대응하기 위한 가장 효율적인 대응 방안으로 이메일 모의훈련의 중요성이 강조되면서 머드픽스의 성장세가 본격적으로 확대되고 있습니다당사는 기존 비즈니스 강화와 향후 미래 성장 동력 확보를 위한 연구 개발에 주력하고 있습니다 특히, 다년간 쌓아온 보안 기술력을 근간으로 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 본격적으로 접목ㆍ활용해 전방위적 보안 시스템 내재화에 힘쓸 예정입니다 이를 위해 문서형 악성코드를 기존의 시그니처나 샌드박스 기반 탐지가 아닌 머신러닝(딥러닝)을 이용한 모델 기반 탐지 기술을 자체 개발하고 시험 적용 중에 있습니다 또한 AI 기반의 지능화된 문서 분류 체계를 지원하는 등 문서중앙화 고도화 개발을 추진 중입니다향후에는 블록체인, 메타버스로 대변되는 웹0 시장의 본격적인 성장이 예상됨에 따라 보안 시장이 태동할 것으로 전망하고 있습니다 지란지교시큐리티 역시 새로운 시대를 대비해 우리의 보안이 나아가야 할 방향을 새롭게 설정하고 차세대 신성장동력을 확보하기 위해 매진할 계획입니다당사는 사업총괄이사 직속으로 4개의 사업부를 두고 각 사업부에 속한 영업팀을 구성하고 있습니다 제품의 판매경로는 각 사업부의 해당 영업팀이 영업 활동을 전개하는 직접 판매와 지역별/권역별 협력 업체 및 총판/파트너사를 통한 영업 판매 두 가지로 구분할 수 있습니다 제품 판매방법은 사업부별 영업팀의 담당자가 배정되어 고객사의 관련 부서에 직접적으로 사업계획 및 제품에 대한 제안, 협의부터 입찰, 수주, 계약, 납품 및 구축 등의 단계로 제품 판매가 진행되며 구축 완료 후 기술지원 서비스까지 이어지는 구조입니다\n당사는\xa0당기말 연결 손익계산서 기준 35,282백만원의 매출을 기록하였으며,\xa0유형별 매출액은 다음 표와 같습니다\n[매출 실적 요약표]\n(단위 : 원)\n매출 구분\n2023년(제10기)\n보안제품(패키지)\n22,911,591,885\n보안솔루션\n8,071,422,021\n보안컨설팅\n3,996,585,285\n빅데이터솔루션(*\n-\n메일솔루션(*\n-\n기타\n301,957,628\n조정(*\n-\n합 계\n35,281,556,819\n(* 당기 중 종속기업인 (주)모비젠의 연결범위 제외로 인해 빅데이터솔루션 및 메일솔루션 보고부문은 중단사업으로 분류되었습니다(* 사업결합으로 발생한 식별가능한 무형자산의 무형자산상각비입니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다나 주요종속회사의 내용(주)에스에스알은 국내 최다 화이트해커로 구성된 정보보안 컨설팅 전문 회사로 2010년 8월 설립되어 2018년 8월 코스닥에 상장하였으며, 취약점 진단 컨설팅 서비스와 관련 솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다 안정적인 모의해킹을 기반으로 국내에 약 2,000여개 이상의 기업들이 의무 시행해야 하는 취약점 진단에 대한 컨설팅 서비스와 이를 자동화로 점검하는 솔루션을 제공합니다 특히, 취약점 자동화 솔루션인 솔리드스텝은 취약점 진단 자동화 솔루션 시장에서 58%(CCE 기준)의 점유율을 지닌 제품으로 개인정보보호법의 적용 범위 확대로 소상공인과 중소기업에 필수적인 솔루션으로 자리매김하고 있습니다", "사업의 개요\n가 사업의 개요 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크 등은 인간의 삶과 문화의 현장에서 창출된 지식을 보존하고 전시하는 교육과 홍보의 공간이자 새로운 문화창조의 공간입니다 그리고 이 공간을 계획하고 디자인하고 그 안에 채워지는 각종 전시물과 콘텐츠를 창작하는 비즈니스가 전시문화산업입니다 보여주고 느끼게 해주는 전달행위와 그에 대한 반응 및 또 다른 의미전달을 커뮤니케이션이라 한다면 이러한 소통이 가장 복합적으로 이루어지는 분야가 바로 전시문화산업입니다 당사는 인간의 삶이 다양하게 연출되는 호텔, 오피스, 상업공간, 주거공간의 기획을 통해 더 나은 삶의 가치를 부여하고 있습니다 한국을 대표하는 전시·문화·인테리어 전문기업 시공테크는 지난 88년 창업 후부터 오늘날까지 한국 '최초’라는 수식어를 창출하며 성장을 지속하고 있으며, 국내 최고라는 자신감으로 이제는 세계시장을 향해 나아가고 있습니다 나 회사의 핵심사업 및 주요제품 당사는 전시문화시설 및 인테리어시설을 제작 설치하는 제품매출 부문과 전시문화시설 및 인테리어 시설을 설계하는 용역설계 부문으로 크게 구분하고 있으며, 이에 따른 전시물의 기획, 설계 및 제작설치, 영상제작 및 인테리어 설계, 공사 등의 사업을 주된 핵심사업으로 영위하고 있습니다 1988년도 창업이래 지난 36년간 전시문화산업을 선도해 왔으며, '서울올림픽 레이져쇼'로 시작하여 각종 박물관, 과학관, 전시관, 테마파크의 전시공간을 만들고 특수영상을 제작했습니다 '국립생물자원관, 해남공룡전시관, 거제포로수용소 테마파크, 국립과학관, 2010 상해엑스포 한국관 및 한국기업연합관, 2012 여수세계박람회 주제관, 2015 밀라노엑스포 한국관, 2017 아스타나엑스포 주제관, 카자흐스탄 국립박물관, 국립해양과학교육관 등'이 당사의 작품입니다 그동안 당사의 손을 거쳐 만들어진 전시시설이 1,000여곳에 이릅니다 한해에도 수십 수백의 전시문화업체가 생성과 소멸을 반복하는 업계현실 속에서 당사는 지속된 성장을 거듭하며 창립시부터 무차입 경영의 건전한 재무상태를 실현하고 있습니다 당기 연결기준 매출액은 약 1,350억을 시현하였으며, 이는 전기 대비 약 30% 증가한 금액입니다", '사업의 개요\n당사는 독자적으로 개발한 3D 바이오프린팅(세포 프린팅 포함) 시스템과 세포프린팅에 필수 재료라 할 수 있는 바이오잉크를 비롯하여 3D 바이오프린팅 시스템으로 생산되는 조직 재생용 생분해성 인공지지체의 상용화를 완료하였으며, 현 기술을 더욱 발전시켜 체외실험용 3D 오가노이드 (장기유사체), 세포치료제 및 생체재료를 활용한 의료기기 개발을 진행하고 있습니다 재생의학(Regenerative Medicine) 선두주자\nCompany identity\n사업부문\n내용\n생분해성 인공지지체\n결손된 조직 및 장기의 재건을 목적으로 체내에 삽입되어 세포의 생착, 증식, 분화를 도와줌으로써 생체 기능의 복원을 가능하게 하는 역할을 하는 구조체(Scaffold)\n3D 바이오프린팅 시스템\n다양한 재료 및 방식을 이용하여 복잡하고 정밀한 3차원 구조체를 제작하는 장비 및 기술 바이오/의학 분야에서 그 활용가치가 매우 높게 평가되고 있으며 인공조직/장기 혹은 유사한 세포 구조체의 제작이 필요한 조직공학 분야에 최적의 방법으로 평가됨\n바이오 잉크\n세포 프린팅시 사용되는 잉크로서, 세포의 손상을 막고 프린팅 후 세포가 생존을 유지할 수 있는 환경을 제공\n3D 오가노이드\n3차원 세포의 집합체로서 특정 장기의 기능을 구현할 수 있는 미니 장기 당사의 3D 오가노이드는 자체 제작한 바이오잉크와 세포를 3D 세포 프린터를 이용하여 프린팅하는 방식으로 제작하여 조직의 미세 구조를 모사하고 있음 세포치료제(3D세포치료제)\n- 당사에서 제작한 인간유도만능줄기세포 유래 심근세포응집체를 이용하여 심부전(Heart failure) 환자를 치료하기 위한 세포치료제를 개발하고 있음- 바이오잉크와 치료 효과가 있는 세포를 3D 프린터를 이용하여 프린팅하여 제작되는 치료제 패치제 형태 등으로 개발하여 각 조직에 첩부하는 치료제\nECM기반바이오써지컬솔루션\n조직 재생에 특화된 특허 성분 VdECM(혈관유래세포외기질)을 함유한 98% 이상 콜라겐 성분으로 이뤄진 보통의 ECM(엘라스틴 2% 내외 함유)과는 달리 엘라스틴이 60%로 다량 함유돼있어 상처 부위에 최적화된 운드힐링(상처치유) 환경을 제공\n가 주요 사업의 내용(가) 생분해성 인공지지체 생분해성 인공지지체(Bio-resorbable Scaffold)는 조직 공학 기술 및 재료를 이용하여 생물학적 조직의 형성 및 재건에 도움을 주는 제품으로 정의되며 현재는 재생의학에 주로 사용되나 그 범위가 확장되고 있습니다 당사의 생분해성 인공지지체의 경우, 두개악안면 재건과 두개악안면 교정 및 성형 2개의 카테고리로 구분하여 시장을 공략하고 있습니다\n당사가 개발한 바이오잉크 deCelluidTM는 당사의 3D 바이오프린팅 시스템에 적용될 뿐 아니라 상용화된 타사의 바이오프린팅 시스템에도 사용될 수 있는 호환성을 가지고 있으며, 최근 각광받고 있는 3D 세포배양 시스템 (3D cell culture system)에도 폭넓게 활용될 수 있습니다\n(나) 오가노이드 bio-printed mini tissues (organoids) - skin\n현재 3D 프린팅을 이용한 3차원 세포 오가노이드와 바이오잉크, 프린터 등의 시장은 태동기에 있으며, 곧 생명과학 기초연구 및 화장품 개발, 신약개발 연구에 필수적인 도구로 사용될 것입니다 과거의 시장 자료를 바탕으로 시장을 예측할 경우 기존 기술에 대한 대체 수요만을 잡게 되어 미래의 시장규모가 작게 예측됩니다당사는 3D 프린팅 시스템과 피부 바이오잉크를 통해 인체의 피부시스템과 유사한 인공피부를 생산할 수 있습니다 이러한 인공피부는 향후 화장품 R&D 시장의 핵심으로 부상할 것으로 예상됩니다 화장품 R&D 시장 중 스크리닝 시스템의 비중이 약 3% 정도인 것임을 감안할 때 시장 규모는 3천억원 정도로 추산됩니다 (다) 신약/바이오 연구개발당사는 직접 개발한 바이오프린터와 바이오잉크를 기반으로 다양한 인체의 세포들을 실제 조직에서의 3차원 구조 그대로 형상화하여 프린팅 할 수 있습니다 때문에 인간의 조직 장기 내에서 이뤄지는 각종 생리적인 작용을 유사하게 구현해 낼 수 있어 생명과학 연구, 특히 신약이나 새로운 화학물질의 독성이나 효능을 평가하는데 있어 실제 임상 예측력을 획기적으로 제고할 수 있습니다 일례로 최근 제약/바이오 분야에서 가장 혁신적인 치료제로 평가받고 있는 면역항암제의 경우 동물의 면역체계와 사람의 면역체계 사이의 차이로 사람에게 쓰일 제품에 대한 효능 및 독성을 동물에서 제대로 평가할 수 없습니다 당사의 기술은 이러한 기존 기술의 한계를 극복할 수 있습니다 (라) 3D 인공피부\n자체 개발한 세포외기질 바이오잉크를 활용하여 프랑스 로레알과 3D 인공피부의 기계적 물성과 생물학적 성능 개선에 관한 연구 결과를 최근 생체재료 분야 세계 상위 10% 수준의 국제학술지 ‘Acta Biomaterialia’ (Impact factor: 에 게재\n3D바이오프린팅 인공피부 3D 바이오 프린팅 기술을 활용하여 사람의 섬유아세포(Fibroblast)와 각질세포(Keratinocyte)가 진피와 표피에 각각 위치하는 전층인공피부 모델을 만드는데 성공 특히, 자체 개발한 피부유래 탈세포화된 세포외기질로 구성된 바이오잉크를 적용하여 세포의 기능을 강화하고, 최종 제작된 인공피부의 기계적 강도를 기존 기술대비 훨등히 향상 시킴 인공피부는 최근들어 화장품 회사, 화학 원재료 제조 회사 그리고 제약사 등 다양한 분야에서 물질과 인체와의 반응을 테스트하기 위한 목적으로 그 수요가 증가하고 있으나 기존에 주로 만들어 왔던 인공피부는 콜라겐 단일 소재와 피부 세포를 수작업으로 2차원 배양하는 방식에 의존하여 만들어 왔으며, 이로 인해 실제 인체 피부와 기계적, 그리고 생물학적 기능의 차이가 매우 컸고, 이로 인해 테스트 모델로의 적용에 한계 존재 기존 콜라겐 소재와의 비교 실험을 통해, ‘단일 콜라겐을 사용하는 것보다 탈세포화 세포외기질을 사용하여 피부 모델을 재현하였을 때, 해당 세포외기질이 콜라겐 섬유 형성, 섬유아세포의 미세환경(microenvironment) 인식, 세포내 구조 (intracellular structure)에 영향을 주어 기계적 강도를 향상 시킨다는 결과를 도출 또한 섬유아세포와 각질세포를 모두 포함한 진피-표피 전층피부가 단층피부와 비교했을 때, 두 세포의 상호작용을 통해 인체 피부와 더 유사한 특성을 재현함\n(마) 세포치료제 T&R iPSC (역분화줄기세포) 제작 및 활용 당사가 최종적으로 지향하는 시장은 3D 바이오프린팅을 이용한 환자 맞춤형 치료제 시장입니다 기존 저분자 화합물이나 단백질, 항체의약품은 이미 기능을 상실한 장기를 대체할 수 없어 치료 효과에 한계를 가지고 있습니다 따라서 줄기세포치료제 등 재생의학이 많은 관심을 받았으나 현재까지 임상시험에서 그 기대에 미치는 성과를 내지는 못하고 있습니다 그 이유는 세포를 타겟 부위에 정확히 전달하고 유지시킬 수 있는 전달체가 없어 세포를 체내 주입 시 필요한 타겟 부위에 생착하지 못하고 모두 소실되거나 세포에 양분과 산소를 공급하는 혈관이 제대로 지원되지 못해 사멸되기 때문입니다 당사의 기술은 세포를 3D 바이오프린터를 이용하여 입체적으로 적층하며, 인체내와 유사한 환경을 구현한 상태로 인체에 적용할 수 있어 재생의학의 성공 가능성을 획기적으로 제고할 수 있습니다\n역분화줄기세포(iPSC) 심부전 복합 줄기세포 치료제 (3D Cell patch)\n세포치료제 심부전 치료용 세포 응집 기술 (Cell aggregation)\n심근세포응집체\n나 회사의 제품 설명(가) 생분해성 인공지지체 PSI (Patient Specific Implant) - 사용목적3D 프린터를 이용하여 제조된 환자 맞춤형 제품으로 흡수성 재질로 이루어져 있으며 두개악안면골 결함의 재건을 위해 사용된다\n- 제품소개\n본 제품은 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤), β-TCP(Tricalcium phosphate) 복합재료로 구성된 다공성 구조로 이루어져 있으며 3D 프린터로 제조된 환자 맞춤형 제품이다 주변 조직의 다양한 세포가 다공성 구조의 지지체 내부로 이동하여 콜라겐 등과 같은 세포외기질의 생성을 유도하고 손상된 조직의 재건에 기여하며 가수 분해에 의해 시간이 지나면서 서서히 분해 된다 PSI (patient specific implant) CFI (CranioFacial Implant)- 사용목적3D 프린터를 이용하여 제조되었으며 모델별로 단일 치수를 갖는 흡수성 제품으로, 두개골의 외상 또는 수술에 의해 발생된 결손을 재건 및 수리하여 두개골 성형 및 외상의 수복을 위해 사용된다\n- 제품소개\n본 제품은 폴리카프로락톤(PCL)과 베타-인산삼칼슘(β-TCP)의 복합재료로 구성된 다공성 구조의 제품으로 3D프린터를 이용하여 제조되었다 두개골의 외상 또는 수술에 의해 발생된 결손을 개선 및 수복하여, 두개골 성형 및 외상의 수복을 위해 단독 또는 스크류 등으로 고정하여 사용되는 임플란트이며, 제품 내 다공성 구조는 주변 조직의 침투를 용이하게 한다 구성 성분은 생분해성 재료로 체내에서 가수분해 된다\nCFI (Craniofacial Implant) TNR Mesh / TNR Mesh PLUS(Orbital Mesh) - 사용목적3D 프린터를 이용하여 제조되었으며 모델별로 단일 치수를 갖는 흡수성 제품으로 두개악안면골 결함의 재건을 위해 사용된다\n- 제품소개본 제품은 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤) 단일 재료 또는 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤), β-TCP(Tricalcium phosphate) 의 복합재료로 구성된 다공성 구조의 제품으로 3D 프린터로 제조된 의료기기이다 주변 조직의 다양한 세포가 다공성 구조의 지지체 내부로 이동하여 콜라겐 등과 같은 세포외기질의 생성을 유도하며 손상된 조직의 재건에 기여하며 가수 분해에 의해 시간이 지나면서 서서히 분해 된다 TNR Mesh (Orbital Mesh) Nasal Mesh\n- 사용목적\n3D 프린터를 이용하여 제조되었으며 비폐색관련 증상 개선을 위한 비중격교정술 시 비중격을 지지하는데 사용된다 - 제품소개\n본 제품은 PCL(Poly Caprolactone;폴리카프로락톤) 단일 재료로 구성되어 다공성 구조로 이루어져 있으며 3D 프린터로 제조된 의료기기이다 본 제품은 교정된 비중격이 안정화되기까지 임시로 지지해 주는 역할을 한다 주변 조직의 다양한 세포가 다공성 구조의 지지체 내부로 이동하여 콜라겐 등과 같은 세포외기질의 생성을 유도하고 손상된 조직의 재건에 기여하며 가수 분해에 의해 시간이 지나면서 서서히 분해 된다\nNasal Mesh (나) ECM 기반 바이오써지컬솔루션 국소하이드로겔창상피복재 - 사용목적\n창상 보호와 흉터 관리를 동시에 하는 국소하이드로겔 창상피복재 본 제품은 창상의 보호 및 흉터관리, 삼출액의 흡수, 출혈 또는 체액손실 및 오염방지를 위해서 사용하는 친수성 폴리머제 피복재이다 - 제품소개\n피부 표면이 손상된 부위의 흉터관리를 목적으로 창상의 보호를 위해 사용하는 국소하이드로겔 창상피복재로 손상된 부위에 적용 시 피막을 형성하여 피부나 상처부위로부터 증발되는 수분을 막아서 상처 부위의 삼출물 흡수와 수분을 유지하는 제품이다\n창상피복재 주) 혈관 유래 세포외기질 (Blood Vessel derived DecelluarizedExtracellular Matrix)은 특허 기술을 바탕으로 돼지 심장 대동맥에서 면역 반을 일으킬 수 있는 세포, DNA, 바이러스 등을 제거하고 ECM 성분만을 추출한 것으로 콜라겐 40%, 엘라스틴60%로구성되어 있음 ※ 본 제품은 식약처로부터 허가받은 2등급 의료기기입니다 ADM (Acellular Dermal Matrix)\n- 사용목적콜라겐 함유 물질로 내, 외과적 처치 및 수술 시 연조직(Soft connective tissue) 특히, 인체 조직의 약한 부위, 손상을 받은 부위, 파열된 부드러운 조직막을 보충하기 위하여 사용된다 - 제품소개본 제품은 돼지 피부를 원재료로 사용하며 세포 및 불순물을 제거하고 바이러스 불활성화 처리하였다 연조직 보강을 위해 이식되면 조직의 재편성과 보수 공정이 진행되어 조직 손상이 발생되지 않는다 조직의 재편성과 보수 공정은 상처 치유 과정과 유사하다 본 제품은 체내에 이식되어 흡수 기간을 거쳐 조직으로 편입된다\nADM (Acellular Dermal Matrix)\n(다) 비접촉식 온도계① 비접촉식 디지털 온도계㈜엠트리케어의 써모케어(피부적외선, 귀적외선) 사업부문의 제조 및 서비스에 관련된 물적 설비 일체와 허가와 관련된 권리 일체를 양수하여 비접촉식 디지털 온도계 신규 사업을 진행하고 있습니다 써모케어\n- 써모케어는 비접촉식 스마트 온도계로 감염우려 없이 안전하고 정확한 측정이 가능합니다- 써모케어로 측정된 데이타는 블루투스 앱으로 연동이 가능하여 병원, 보건소, 질병관리본부 등의 기관에서 집단별 모니터링(개인, 학교, 관공서, 군대 등)이 가능합니다- 써모케어 Open API를 통한 비대면 모니터링 및 관리 시스템 구축이 가능합니다', '사업의 개요 당사는 각 매장에서 실물상품으로 교환 가능한 쿠폰을 이미지로 저장하여 모바일로 손쉽게 구매 및 사용할 수 있도록 지원하는 모바일쿠폰 판매 사업을 영위하고 있습니다 또한 모든 사업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고 관련 산업이 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 추세에 맞추어 정보보안/보호 우량기업인 (주)아이티노매즈와의 합병을 통해 정보보안/보호 사업에 진출했습니다\n[모바일 커머스] 모바일커머스 산업은 높은 편의성과 실용성을 바탕으로 이용자층이 보다 확대되고 있습니다 기존의 모바일커머스 시장은 저렴한 가격대의 식음료 중심의 상품 위주였던 반면, 최근에는 서비스 상품으로 다양해지고 있는 등 그 활용도와 가치가 점차 증대되고 있으며 기업에서도 마케팅, 임직원 복지 등 활용이 증가하는 추세입니다 통계청 집계결과 e쿠폰 모바일쇼핑 거래액 규모는 2021년 약 6조원, 2022년 3조원, 2023년 9조원으로 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다 당사는 기존의 모바일쿠폰 유통망 및 플랫폼을 기반으로 꾸준히 사업을 확대해 나가고 있습니다 당사는 약 500여개 이상의 기업 고객을 대상으로 하는 B2B(Business to Business) 사업과 오픈 마켓을 활용하여 일반 소비자를 대상으로 하는 B2C(Business to Customer) 사업을 병행하고 있으며, 자체 개발한 토탈 솔루션에 기반하여 다양한 업종의 90여개 이상 브랜드와 2,500여개 품목에 대한 모바일 쿠폰을 발행하고 있는 등 시장 내 안정적인 입지를 구축하고 있습니다 특히 모바일 결제기술이 발전함에 따라 새로운 산업부문이 모바일커머스 시장으로 유입되고 있으며, 이에 따라 당사는 오픈마켓 및 소셜커머스 및 SNS 등 다양한 모바일 환경을 활용해 모바일커머스 사업영역을 확장해나가고 있습니다 당사는 지난 해 8월 커머스 노하우를 활용하여 기업용 모바일 쿠폰 발송 서비스인 "예스콘"을 출시하여 보다 빠르고 편리하게 소비자에게 다가가고, 소비자의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 서비스를 통해 시장경쟁력을 높여나갈 예정입니다\n[정보보호/보안] 모든 산업이 IT 인프라 기반의 운영환경으로 디지털 대전환(DT: Digital Transformation)되는 과정에서 IT 보안 및 개인정보보호가 중요해지고있습니다 2023년 국내 정보보호산업 실태조사에 따르면 정보보호산업은 코로나 팬데믹과 비대면, 비접촉, 출입통제 솔루션에 대한 관심 증가로 2020년 약 9조, 2021년 약 5조, 2022년 약 6조로 그 규모가 증가하였으며, 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다 당사는 홈페이지 및 웹사이트 내 개인정보 노출 사고 예방을 위한 개인정보 탐지/차단 통합 솔루션을 제공하고 있습니다 다수의 홈페이지를 관리하기 위한 편의기능을 제공하며 개인정보의 검출과 추이분석 등 탐지된 위협요소에 대한 이력관리와 함께 개인정보 등록을 사전 차단하는 통합관리 시스템인 i-PMS 솔루션 등 보안솔루션을 보유하고 있습니다 당사는 약 200여개 이상의 금융기관, 공공기관, 기업고객을 대상으로 자체 개발한 개인정보 탐지/차단 솔루션 및 제품에 대해 판매, 구축, 유지관리를 제공하고 있습니다 또한, 국가기관 및 공공기관에서 발주하는 연구과제 사업에 참여하여 최신 기술 탐색과 연구 개발을 수행함으로써 지속적인 기술 축적 및 새로운 제품과 서비스를 개발하여 시장 경쟁력을 높여나갈 예정입니다', '사업의 개요\n당사는 크게 에너지 저장장치(ESS) 부품 등을 생산ㆍ판매하는 에너지 저장장치 사업부문과 전기자동차 부품을 생산ㆍ판매하는 자동차부품 사업부문을 영위하고 있습니다자동차 부품사업군은 자동차 패러다임의 변화에 맞춰 기존의 주력사업이었던 내연기관 자동차 부품사업을 전기차의 배터리 부품과 제동창치, 공조장치 부품으로 사업으로 대체·재편하였으며, 다년간의 연구개발를 바탕으로 신규사업군으로 진출한 에너지 저장장치(ESS) 사업군으로 연구개발 및 투자의 역량을 집중하고 있습니다사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다\n(단위 : 백만원\xa0) 사업부문\n주요제품\n제 29(당)기\n제 28(전)기\n비고\n메출액\n비중\n메출액\n비중\n에너지저장장치부품\nESS 부품\n49,598\n80%\n17,239\n48%\n-\n자동차부품\nEV모듈, 내연기관, 기타\n71,953\n20%\n71,278\n52%\n-\n합 계\n-\n121,551\n00%\n88,517\n00%\n-\n주) 상기\xa0매출실적은\xa0연결기준으로 작성되었습니다[에너지저장장치(ESS) 사업부문]\n당사는 친환경 신재생에너지 산업에 필수적인 에너지 저장장치(ESS, Energy Storage Systems)\xa0분야에서 전기에너지의 충·방전으로 발생한 열량을 냉각·제어하는 기능을 수행하는\xa0수냉식 냉각시스템을 개발하여,\xa0냉각시스템을 구성하는 요소부품인\xa0Cooling Plate, Chiller, HVAC\xa0등을 주력 제품으로 개발·제조하는 사업을 영위하고 있습니다\xa0현재\xa0Cooling Plate\xa0생산을 위한 국내 최대 규모의 브레이징(Brazing)\xa0라인, 각\xa0사출 라인과\xa0조립 라인 등 대규모의\xa0E5S\xa0모듈 제품 생산 라인을 구축하여\xa0양산 및 공급을 진행하고 있습니다\n이외에도 당사는\xa0E5S\xa0모듈 제품의 개발 및 생산이 진행되기 전까지 산업용·재난용·레져용 등으로 폭 넓게 사용될 수 있는 휴대용 축발전기\xa0‘큐브젠(Cubezen)’을 개발하여 양산 및 영업활동을 전개하고 있으며,\xa0오랜 기간 축적해 온 자동차\xa0Module\xa0생산역량을 기반으로\xa0공랭식\xa0ESS\xa0제품의\xa0Battery Pack Module\xa0등을 제조·공급해왔습니다\n당사는\xa02015년 휴대성 및 확장성이 용이한 가정/산업용 에너지저장장치인\xa0큐브젠\xa0개발을 시작하며\xa0ESS\xa0분야에 뛰어들었습니다\xa0큐브젠 개발과정에서 축적한\xa0ESS\xa0안정성·냉각·제어·화재대응 등에 관한 노하우 및 기술력을 축적할 수 있었고,\xa0이는 이후 당사가\xa0ESS\xa0영역으로 사업을 확대하는데 귀중한 자산이 되었습니다\xa0또한,\xa0당사는 현재 주력하고 있는 대용량\xa0ESS와\xa0B2C용 제품인 큐브젠 뿐만 아니라 건물 내부에 설치가 가능한 중대형 크기의 건물용\xa0ESS Parts\xa0개발을 위한\xa0R&D를 지속하는 등ESS\xa0사업영역을 확대하여\xa0ESS\xa0사업부문 다각화를 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다 [자동차부품 사업부문] 당사는 약\xa010여 년전\xa0ESS\xa0사업에 진출하여\xa02021년\xa012월\xa013일 당사의 주 업종을\xa0[C28114 :\xa0에너지저장장치 제조업]으로 변경하기 전까지,\xa0내연기관 및 전기자동차\xa0부품 사업을 주 사업으로 영위하였습니다\xa0주요 고객사인 현대모비스㈜,\xa0한온시스템㈜,에스엘㈜\xa0등을 대상으로 내연기관 자동차의 배기장치인\xa0Muffler와 엔진을 연결하는 제품인\xa0Exhaust System & Chassis Parts,\xa0열교환기를 냉각시키는\xa0Cooling Fan Module,\xa0차량 운전석 및 조수석 구조물인\xa0Seat parts\xa0등을 생산·공급해왔습니다\n당사는 최근 코로나19\xa0이후 친환경 및 신재생에너지 산업이 부각되며 자동차 산업의패러다임이 내연기관에서\xa0EV\xa0분야로 빠르게 변화함에 따라, EV와 무관한 자동차 부품에 대해 양산 중단 및 이관을 진행하고 기존 거래처들과 원만한 관계를 유지하며 단계적으로 아이템을 반납하고 있습니다 현재\xa0EV Battery Module(BEV, Bus-barparts, BEV Pack)\xa0등\xa0EV\xa0전용 부품과\xa0EV\xa0공조장치\xa0Module(EV용\xa0Cooling Fan Module, FEM)\xa0등을 주요 제품으로,\xa0글로벌 친환경자동차 전장부품사인\xa0㈜유라코퍼레이션과\xa0글로벌 완성차 업체인 아우디,\xa0재규어,\xa0폭스바겐,\xa0포르쉐 등에게\xa0EV제품을 공급하고 있습니다\n당사는 향후\xa0ESS\xa0및\xa0EV\xa0시장 내 경쟁력 확보를 위해 계열회사를 소유하고 있습니다해외 진출 및 수출 용이를 위해 미국과 중국에 자회사를 두고 있으며, ESS Module\xa0생산의 내재화,\xa0향후\xa0ESS\xa0사업의 신규 고객사 확보 및 공격적인 영업 등을 목적으로 국내에\xa02개의 관계회사를\xa0보유하고 있습니다\xa0미국법인의 경우 향후 북미\xa0ESS\xa0시장의 높은 성장세 속\xa0ESS\xa0및\xa0EV\xa0사업부문의 영업망 확대와 부품 생산거점, A/S\xa0거점으로 활용할 계획이며,\xa0중국법인의 경우 중국\xa0EV\xa0규제에 대응하여 중국의 완성차 업체에\xa0EV parts\xa0공급하기 위해 현지공장에서\xa0EV parts를 생산·수출입을 위해 운영할 계획입니다 또한, 당사는\xa0ESS\xa0수냉식 시스템 내재화를 위해\xa0국내에 관계회사를 설립하여 사업을 영위하고 있습니다당사가 영위하고 있는 에너지저장장치(ESS) 산업과 전기자동차부품 산업의 각 업계현황은 다음과 같습니다 산업의 특성[ESS 산업]\'에너지저장시스템(ESS)\'은 불규칙하게 생산되는 전기에너지를 화학에너지로 변환하여 배터리(2차전지)에 저장하고 필요할 때 다시 전기에너지로 변환하여 사용할 수 있도록 함으로써 전력 수요를 안정시키는 장치입니다\xa0이는 특히 태양광,\xa0풍력 조력 등 재생에너지를 활용한 발전기술과 연계함으로써 높은 가치를 가지며,\xa0재생에너지는 일사량,\xa0풍속 등 자연 조건에 따라 발전량이 변동하는 특성을 가지고 있는데, ESS는 이런 전력의 변동성을 완화하고 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다\xa0결과적으로\xa0ESS는 전력망 안정성 확보,\xa0전력품질 개선,\xa0전력 수요 관리,\xa0피크 수요 관리 등 다양한 효과를 통해 전력시장의 효율성을 제고한다는 점에서 최근 수년간 미래의 에너지 관리 시스템으로서 그 중요성과 필요성이 점차 강조되고 있습니다\n최근 수년간 기후 변화 문제가 점점 심각해짐에 따라,\xa0이에 대응하기 위한 재생에너지 활용의 확대와 전력 소비패턴의 변화가 진행되면서 보다 발전된 에너지 저장 기술을 담보하는 대용량 에너지저장시스템(ESS)에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다 태양광,\xa0풍력,\xa0조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만,\xa0자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있습니다\xa0예를 들어,\xa0구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이 급감하고,\xa0바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다\xa0이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로,\xa0발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고,\xa0발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량\xa0ESS의 중요성이 대두되고 있습니다 또한, IoT\xa0기술의 본격적인 확산으로 스마트 홈,\xa0스마트 그리드 등의 도입이 활성화되면서 전력 소비패턴이 크게 변화하고 있습니다\xa0각종\xa0IoT\xa0기기들은 에너지를 절약하고 효율성을 높이는 데 큰 도움이 되지만,\xa0동시에 전력 수요 예측을 어렵게 만듬\xa0예를 들어,\xa0스마트 홈 시스템에서는 사용자의 생활 패턴에 따라 에어컨,\xa0냉장고,\xa0세탁기 등의 전력 사용이 자동으로 조절되는데,\xa0이에 따라 기존의 일정한 전력 소비패턴이 아니라 시간대별,\xa0요일별로 크게 변화하는 불규칙한 전력 소비패턴이 발생함\xa0이러한 소비패턴이 도시 단위로 누적되면 전력 수급의 불균형을 초래하며,\xa0이를 완화하기 위해 평소에는 에너지를 저장하고 급증하는 수요에 대응하여 적절하게 공급함으로써 전력망의 안정성을 유지하고 전력 수급의 효율성을 높이는 대용량\xa0ESS가 필요하게 됩니다\n이러한 에너지저장장치(ESS)\xa0시장은 국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업입니다 ESS는 신재생에너지 발전원을 통해 생산된 전기에너지를 저장하여 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있게 하는 에너지 솔루션입니다\xa0신재생에너지 확대 및 전력산업의 효율성 제고 등의 효과를 기대할 수 있다는 점에서 국가 단위의 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심요소 중 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라에 종속되어 있는 산업으로 평가받고 있습니다 ESS를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 최상위 산업이고,\xa0기간산업으로서 공공성이 중시되는 산업입니다\xa0탄소중립에 따른 재생에너지,\xa0원전 등 경직성 전원이 증가함에 따라 발생하는 전력수급 불안정성을 완화할 수 있는 전력 인프라 산업 내\xa0ESS\xa0산업의 중요도가 부상하고 있습니다 ESS\xa0산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머 분야의 성장 잠재력이 매우 높다고 판단되고 있습니다\xa0전력 계통\xa0ESS의 기능은 대부분 발전,\xa0송전,\xa0배전 설비를 통해 대체가 가능하지만,\xa0신재생에너지 운영 보조 측면에서의\xa0ESS는 대체 불가능한 고유의 역할을 하는 존재로서 에너지 프로슈머 실현에 있어 촉매제 역할을 담당하고 있습니다\xa0신재생에너지 시장의 원활한 성장을 야기하기 위해서는 국내\xa0ESS\xa0인프라 구축과\xa0ESS시장의 원활한 확장·공급을 기반한\xa0ESS\xa0시장의 지속적 성장이 수반되어야 합니다 이에 글로벌\xa0ESS\xa0시장의 성장에 대비하여 관련 기술개발,\xa0국내\xa0ESS\xa0산업 기반 조성 등을 통해\xa0ESS\xa0산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위한 국가 차원의 노력이 필요하다고 판단되고 있습니다\xa0미국,\xa0중국 등 주요국은 이미 장주기\xa0ESS\xa0기술개발,\xa0설치 의무화,\xa0보조금 지급 등 적극적 보급 정책을 추진하고 있습니다 [전기자동차부품 산업]\n전기자동차는 말 그대로 전기를 동력원으로 주행하는 차를 총칭합니다\xa0기존의 자동차가 구동 에너지원으로 가솔린과 디젤, Gas\xa0등을 이용한다면,\xa0전기차는 이런 화석 연료가 아닌 전기에너지로부터 구동 에너지를 얻는 자동차를 일컫습니다\xa0전기차는 기존 자동차에 비하여 배기가스 즉\xa0CO2의 발생이\xa0Zero이기 때문에\xa0\'친환경 자동차’로 불리는 대표적인 모델이며,\xa0순수전기차(Battery Electric Vehicles, BEV)와 플러그인 하이브리드 전기차(Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV),\xa0연료전지차(Fuel-cell Vehicles, FCV)\xa0등을 포함하고 있습니다\xa0전기차는 소음이 적고,\xa0유지비가 저렴한 장점을 보유하고 있습니다\n이러한 전기자동차는 내연기관 자동차보다 먼저 발명되고 실용화되었으나,\xa0초기의 기술로는 배터리의 사이즈가 너무 크고,\xa0무거운 중량의 단점을 극복하지 못하고,\xa0충전기술의 낙후로 오랜 충전시간에 반하여 주행거리가 너무 짧았기 때문에 시장에서는 크게 주목받지도 못한 채,\xa0그동안 자동차의 역사 속에 숨겨져 있었습니다\xa0최근 이산화탄소 배출 및 지구온난화 문제 등 화석에너지 사용을 규제하는 글로벌 환경정책의 대두로 자동차 산업의 패러다임이 변화하며 유럽과 미국을 중심으로 전기자동차가 다시 주목을 받기 시작하였습니다\xa0국내에서도\xa0\'친환경 에너지’가 화두로 떠오르며,\xa0전기차에 대한 니즈가 빠르게 증가하고 있습니다\n자동차 부품은 단순부품에서 정밀가공부품에 이르기까지\xa02~3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성됩니다\xa0자동차부품산업은 전방산업인 완성차업체의 생산 및 시장 상황에 직접적 영향을 받게 되고,\xa0또한 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 연결되는 기술집약적 체인산업입니다\xa0생산의 전문화,\xa0표준화,\xa0기계화,\xa0자동화 정도가 타산업에 비해 높아지면서\xa0\'Automation과\xa0\'Just-in-time\xa0생산방식\'\xa0자연스럽게 도입되었으며,\xa0컴퓨터 등의 제어장치를 이용해 기계를 자동 제어하는 수치제어(NC, Numerical Control)\xa0공작기계나 로봇도 자동차산업 현장에서 가장 활발하게 도입되었습니다\xa0또한,\xa0컨베이어 시스템에 의한 양산방식으로 대표되는 생산기술이 고도화되고,\xa0근자에는 스마트팩토리가 자동차 부품산업의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요소로 등장하게되었습니다 - 전방산업과의 밀접한 연관성자동차부품 산업은 완성차산업과 제품의 개발 단계부터 양산에 이르기까지 불가분의관계를 형성하고 있으며,\xa0완성차산업이 국제경쟁력을 제고하기 위해서는 부품산업과긴밀한 협력관계가 유지되지 않으면 불가능한 분업 생산시스템을 가진 산업입니다\xa0국내 자동차부품산업의 매출기반은 대부분\xa0OEM에 있습니다\xa0내수에서\xa0OEM비중이여전히\xa075~80%\xa0수준을 유지하고 있으며,\xa0수출의 경우에도 국내 완성차 업체의 해외생산 확대에 따라 부품을 현지에서 공급받는\xa0KD(Knock Down)\xa0방식의 수출이나 북미 및 유럽의 완성차 업체에 대한\xa0OEM\xa0매출이 대부분을 차지하고 있습니다\xa0따라서 자동차 부품 업체는 기술개발능력,\xa0품질,\xa0납기,\xa0가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구를 충족시키고,\xa0긴밀한 협력관계를 유지ㆍ발전시킬 수 있는 능력이 사업 지속성의 중요한 요소입니다\n- 계열화된 시장구조국내 자동차부품산업은 완성차 업체와\xa0Tier1, Tier1과\xa0Tier2가 수직 계열화 관계를 형성하며 완성차 업체와 계열 관계사 간의 기술,\xa0자금,\xa0인력 등의 요소들이 긴밀한 유대를 형성해야만 경쟁력을 회복할 수 있는 전략적인 산업입니다\xa0그래서 가장 단순한 부품을 생산하는\xa0Tier2와 그 단순 부품을 공급받아 모듈을 생산하는\xa0Tire1과의 관계 형성이 수반되며, Tier1이 공급하는 모듈 부품을 공급받아 완성차를 조립하는 완성차업체는\xa0Tier 1과 밸류체인에서 내에서 협업을 지속하고 있습니다 산업의 성장성[ESS 산업]\n전세계 재생에너지 비중 증가에 대응하기 위한 적극적인\xa0ESS\xa0보급 정책 등이 전개됨에 따라 글로벌\xa0ESS\xa0설비 및 시장은 급격하게 성장할 것으로 전망되고 있습니다 ESS분야 전문 조사기관인\xa0BloombergNEF(이하\xa0‘BNEF’)가 발표한\xa0\'에너지저장 시장 전망(Energy Storage Market Outlook)\'\xa0보고서에 따르면 전세계 각국 정부의 투자 및 정책 등으로\xa0ESS시장에 대한 수요가 크게 증가하며\xa0ESS\xa0시장규모 추정치라 할 수 있는 설비용량(GW/GWh)이 빠른 속도로 증가하고 있습니다 2022년의 경우\xa0ESS\xa0설비용량 증가분은\xa016GW/35GWh으로,\xa0전년 대비\xa068%\xa0상승한 모습을 보였습니다 2023년\xa010월\xa009일에 발간된\xa0BNEF의 최신 보고서에 따르면,\xa0아래와 같이\xa02023년의 경우\xa0ESS\xa0설비용량 증가분은\xa042GW/99GWh으로 전년 대비\xa05%\xa0증가할 것이며\xa02030년까지 약\xa027%의 높은 연평균성장률(CAGR)로 성장하여\xa02030년에는 연간\xa0ES(Energy Strage)\xa0설비용량 증가분이\xa02023년의\xa06배인\xa0110GW/372GWh에 달할 것으로 전망하였습니다\xa0그 결과, 2030년 글로벌 누적설비규모(용량)가\xa0650GW/1,877GWh\xa0수준으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다 [ 글로벌 에너지저장 시장 전망 ]\n[그림] 에너지저장 시장 전망\n출처\xa0: Energy Storage Outlook, BloomberNEF, 또한,\xa0금액으로 환산한 시장규모 측면에서\xa0BNEF는 글로벌\xa0ES(Energy Storage)\xa0시장이 아래와 같이\xa02021년\xa0110억 달러(한화 약\xa014조\xa08,500억원 규모)에서\xa02030년\xa02,620억 달러(한화 약\xa0353조\xa07,000억원 규모)\xa0수준까지 성장할 것으로 전망하였습니다 [\xa0글로벌 에너지저장 시장 전망\xa0]\n[그림] 에너지저장 시장 전망(금액)\n출처\xa0: Global Energy Storage Outlook 2021, BloomberNEF [전기자동차부품 산업]\n아래와 같이\xa02020년부터 글로벌 전기차의 수요가\xa02배에 가까운 증가세를 보이고 있습니다 2021년 기준 전 세계 전기차 누적 보급대수는\xa02020년보다\xa060%\xa0증가하여\xa01천\xa06백만대를 상회했습니다\xa0자동차 시장 침체에도 불구하고\xa02020년 판매가 증가한 후\xa0BEV\xa0및\xa0PHEV\xa0전기자동차는\xa0660만대 이상 팔리며 전년대비 거의 두 배 이상 증가하였습니다\xa0보급\xa01,650만대 중 대부분\xa070%이상이\xa0BEV였으며\xa0이는 전기대비\xa05%정도 증가한 수치입니다\xa0글로벌 전기차 판매 중 가장 많이 팔린 곳은 중국이였으며, 2020년에 비해\xa03배 이상 증가하였고,\xa0유럽은\xa0230만대를 기록하였습니다\xa0중국은2021년 기준\xa0330만대로 세계 최대규모의 전기차 판매량을 기록했고,\xa0전기차 보급대수 또한\xa0780만대로 최대 규모입니다\xa0또한\xa0BEV의 경우\xa0270만대가\xa02021년에 판매되었는데 이는 전체 판매량의\xa082%를 차지합니다 당사는 이러한 전기차 패러다임에 부합하여,\xa0자동차 산업 내 다양한 전기차 양산을 위한\xa0R&D와 부품 개발이 지속적으로 가속화될 것으로 판단하고 있습니다\xa0또한,\xa0현재 전기차산업의 주요 과제로 여겨지고 있는 배터리 문제,\xa0가격 문제,\xa0충전시간 문제 등 주요 핵심 이슈들에 대한 개선안이 나타날 것이라 판단하고 있습니다\xa0인계점에 도달한 현 자동차산업이 새로운 패러다임의 전환점을 겪으며 새롭게 열릴\xa0EV\xa0부품시장은 정체된 자동차부품사업의 기회를 확대하는 계기가 될 것으로 예상됩니다 [ 2010-2023 세계 주요 시장 전기차 판매 실적 ]\xa0(\n단위 : 백만대\n)\n[그림] 전기차 판매 실적\n출처 : IEA (Global Electric Vehicle Outlook) 국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)\xa0보고서에 따르면 글로벌\xa0EV\xa0시장은\xa02022년 기준 약\xa01,000만 대를 판매하면서\xa02021년도부터 급격히 성장하고 있으며, 2022년 동안 판매된 전체 신차 중 총\xa014%가 전기차에 해당한다고 추정하였습니다 2023년의 경우 전 세계에서 약\xa01,400만 대의\xa0EV\xa0판매가 이뤄질 것으로 전망하고있습니다 또한, 2026년에는 전체 신규 승용차 판매량에서\xa0EV가 차지하는 비중이 현재의\xa02배 이상인\xa030%에 달할 것으로 전망하였습니다\xa0특히,\xa0미국에서는 인플레이션감축법(IRA)\xa0효과로\xa02022년\xa06%였던\xa0EV\xa0승용차 판매 비중이\xa02026년에는 거의\xa028%에 달할 것으로 예상되고 있으며,\xa0중국은\xa052%,\xa0유럽은\xa042%(북유럽은\xa089%,\xa0독일은\xa059%)\xa0등 일부 지역의 자동차 시장은 보다 빠른 전기차 시장으로의 변모가 예상됩니다\nDeloitte에 따르면 2030년까지 글로벌 전기차 시장의 연평균성장률(CAGR)이 29%에 달할 것으로 전망하고 있습니다 전기차 판매량은 2025년 1,120만 대, 2030년 3,110만 대까지 증가할 것으로 추정되며, 2030년 전기차 시장 점유율은 신차 판매량의약 32%에 달할 것으로 전망하고 있습니다\n[ 2023-2030 내연기관 및 전기차 판매량 전망 ]\n2023-2030 전세계 연간 차량 판매량 전망\n출처 : 딜로이트 분석, IHS Markit, EV-volumescom\n세부적으로는 BEV(Battery Electric Vehicle, 배터리 전기 자동차) 판매량이 2030년전기차 신차 판매량의 81%(약 2,530만대)를 차지할 것으로 예측되고 있으며, PHEV(Plug-In Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드 전기 자동차) 판매량이 전기차 신차 판매량의 17%(580만 대) 수준에 달할 것으로 전망됩니다 2025년까지 자동차 판매량이 꾸준히 회복되는 가운데, 내연기관 자동차의 판매량은 일정 수준(약 8,170만대)까지 회복한 후 판매가 점차 둔화되며 시장 점유율이 점차 감소할 것으로 예측되고 있습니다 이에 전기차가 단기간에 시장 점유율의 상당 부분을 차지할 것으로 전망되고 있습니다 경기변동의 특성[ESS 산업]\n에너지저장장치(ESS)\xa0시장은 국가의\xa0에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는\xa0에너지전력인프라 산업이자 대규모 장치산업으로,\xa0일시적인 경기변동 또는 계절적 요인보다\xa0(ⅰ)\xa0글로벌 신재생에너지 시장의 성장과\xa0(ⅱ)\xa0각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동 등에 직접적인 영향을 받습니다\xa0최근 글로벌\xa0ESS\xa0시장은 세계 각국의 친환경 에너지 정책 확대 및 탄소배출 저감정책 등에 따라 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다 (ⅰ)\xa0글로벌 신재생에너지 시장의 성장에 따른\xa0ESS\xa0수요 증가 태양광,\xa0풍력,\xa0조력과 같은 재생에너지는 친환경적인 에너지원으로 기후 위기에 대응하는 핵심기술 중 하나로 주목받고 있지만,\xa0자연환경의 변화에 따라 발전량이 불규칙하다는 한계가 있음\xa0예를 들어,\xa0구름이 많은 날이나 비 오는 날에는 태양광 발전량이급감하고,\xa0바람이 불지 않거나 과도하게 부는 날에는 풍력 발전의 효율성 및 안정성이 급격하게 떨어지게 됩니다\xa0이러한 재생에너지의 발전량 불규칙성은 전력망에 불안정성을 초래하므로,\xa0발전량이 부족한 시기에는 저장된 에너지를 방전하여 전력망에 공급하고,\xa0발전량이 충분한 시기에는 에너지를 충전하여 저장하는 기능을 수행할 수 있는 대용량\xa0ESS의 중요성이 대두되고 있습니다 ESS는 무관성 전원,\xa0간헐적인 출력 특성 등을 가지고 있는 신재생에너지의 단점을 극복하는데 현실적으로 가장 효과적인 수단으로서 이러한 에너지 확대 정책 및 전력산업의 효율성 제고와 전기차 판매량의 증가 등으로 인한 가시적인 효과가 크게 나타나고 있습니다 ESS는 차세대 전력망을 구현하기 위한 핵심 솔루션 중의 하나로서 전력망과 연계하여 효용성이 있는 전력 인프라 구축과 국가의 기간산업인\xa0SOC투자와도 직접 연결되는 산업으로 선진국에서는 본 산업의 가치를 더 높게 평가하고 있습니다 ESS를 포함하는 전력 인프라 산업은 국가를 지탱하는 핵심SOC\xa0전략산업이고,\xa0국가의 에너지관리 정책과 발전정책에 맞물려 있는 기간산업으로서 공공성을 가진 사업 분야입니다\xa0해당 산업은 신재생에너지 운영 보조와 에너지 프로슈머(Energy Prosumer)\xa0분야에서 성장 잠재력이 매우 뛰어난 산업으로 인정하고 있습니다\xa0전력계통의ESS의 기능은 대부분 발전,\xa0송전,\xa0배전 설비를 통해 대체가 가능하지만,\xa0신재생에너지 운영 보조는\xa0ESS만이 수행 가능한 대체 불가능한 고유의 영역 및 기능을 가진 관계로 에너지 프로슈머 실현에 있어,\xa0확실한 촉매제 역할을 담당하고 있습니다 ESS는 태양광 및 풍력 발전을 통해 생산한 에너지를 효율적으로 관리하기 위한 최선의 대안으로 평가를 받고 있으며,\xa0기존 전력망의 비효율적인 전력 공급 생태계를 안정화하기 위해서는 필수불가결한 사업영역이며,\xa0특히,\xa0전기차시장과\xa0ESS시장은 공존할 수 밖에 없는 시장이며,\xa0블랙아웃의 대안,\xa0신재생에너지 및 전력 인프라에 종속되어 있는 산업입니다\xa0따라서\xa0ESS\xa0시장은 향후 신재생에너지 및 원전 등 전력인프라 관련 산업의 시장환경 및 변동에 영향을 받을 것으로 판단됩니다 (ⅱ)\xa0각국의 환경 규제 및 정부 정책의 변동 미국,\xa0중국 등\xa0ESS\xa0주요국에서 지속적인\xa0ESS\xa0기술개발,\xa0설치 의무화,\xa0보조금 지급,\xa0전력시장 참여 유도 등\xa0ESS\xa0보급확대를 위한 정책적 지원을 제시함에 따라\xa0ESS시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다\n[주요국\xa0ESS\xa0지원정책 현황]\n구 분\n미국\n중국\n일본\n독일\n호주\n인도\n설치 의무화\nO\nO\nX\nX\nX\nO\n보조금 지급\nO\nO\nO\nO\nO\nO\n전력시장 참여\nO\n-\n△\n△\n△\n△ 구 분\n내 용\n미국\n개요\n기술개발\n, 설치의무화\n, 전력시장 참여 등 전방위적 차원에서 지원\n목표\n10\n년 이내 10\n시간 이상 충반전가능한 ESS\n의 균등화저장비용 90% 인하\n- Long Duration Storage Shot(DOE, \'\n설치의무화\n캘리포니아\n, 오레건\n, 메사추세츠\n, 뉴욕\n, 뉴저지 등 5\n개 주에서 ESS 설치 의무화\n보조금\n\'22\n년 8\n월 IRA 도입 이후 ITC(Investment Tax Credit)\n를 통해 ESS 설치 투자비에 대한 세액공제 비율 및 지원대상 확대\n- 세액공제 비율은 최대 60%(\n기존 30%)\n로\n, 지원대상은 기존 재생에너지 연계 ESS\n전력시장참여\nESS\n가 전력도매시장에 진입할 수 있도록 지침 제정\n(RERC, Order - ESS\n가 에너지시장\n, 용량시장\n, 보조서비스 시장에서의 거래를 통해 수익 창출\n중국\n개요\n재생\ne 연계용 ESS 설치의무화 등 보급확대로 시장 급성장\n목표\n\'25\n년까지 설비규모 30GW 이상\n, ESS 비용 30% 감축목표\n- 신에너지저장설비 성장촉진에 관한 지도의견\n(\', 신에너지저장산업 발전 시행방안\n(\'\n설치의무화\n신규 유틸리티 규모의 재생\ne 발전설비에 ESS 연계의무화\n보조금\n설비기준을 충족하는 ESS 설비에 대해 지방정부에서 보조금 지급\n(\n택일\n)\n- ESS 설치에 대한 보조금\n(150~230\n위안\n/kW) 지급\n- 방전출력에 대한 보조금\n(3~9\n위안\n/kWh) 지급\n일본\n개요\n배터리 제조능력 확대와 연계하여 ESS 설치 확대 추진\n목표\n\'30\n년까지 배터리 국내 연간 제조능력 150GWh, 글로벌시장에서 연간 배터리 제조능력을 600GWh\n로 확대 - 배터리 산업전략\n(\n경제산업성\n, \'\n보조금\n상업용 및 주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금지급 * 지방정부에서 수용가용 ESS 설치에 대해 kWh\n당 1~2\n만엔\n/kWh 보조금을 지급\n유럽\n개요\nESS\n의 수익성 확보 및 보급 확대를 위한 가이드라인 발표\n- Recommendation on Energy Storage, \'3\n독일\n전기요금을 절감하기 위한 가정용 ESS 위주로 보급되어있으며\n, 태양광 연계 ESS 설치에 대해 보조금 지원 및 주파수 시장 운영\n영국\n장주기 기술개발 지원 프로그램 및 보조서비스 시장 활성화\n호주\n개요\n주거용 ESS 위주 보급 중이며 향후 유틸리티급 ESS 시장 급성장전망\n보조금\n주거용 ESS 설치에 대해 지방정부에서 보조금 지급\n- 400\n개의 커뮤니티 ESS 설치를 목표로 2\n억 호주달러 규모의 보조금 지급 계획 발표\n(\'\n시장참여\n주파수 시장을 통해 ESS\n의 주된 수익 창출 중\n인도\n개요\n재생\ne 확대에 대응하기 위해 ESS 산업 육성 추진\n목표\n\'32\n년까지 51~84GW 규모의 ESS 설치 계획 - India National Electricity Plan(\'\n설치의무화\n전체 전력수요에서 ESS\n로 충당되는 비중이 \'30\n년까지 4%\n에 도달하도록 의무화 정책 시행\n보조금\n대형 에너지저장프로젝트 수행 기업에 보조금 지급\n전력시장참여\n조서비스 시장 참여 대상에 ESS 설비 포함\n(\'\n출처\xa0:\xa0에너지스토리지(ESS)\xa0산업 발전전략,\xa0산업통상자원부, 태양광ㆍ풍력 등 신재생에너지 발전 비중이 높아짐에 따라 에너지 이용 효율 향상 및전력 공급 시스템 안정화를 위한\xa0ESS의 수요가 증가하고 있는 상황에서,\xa0신재생에너지에 대한 정부의 보조금 삭감 등을 비롯한 시장 우호적 정책의 축소 또는 중단은 ESS용\xa02차전지의 수요 및\xa0ESS\xa0산업 전체에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다\n[전기자동차부품 산업]\n자동차 수요는 경기의 흐름과 매우 밀접한 관계를 가지고 있습니다\xa0자동차의 보급률이 일정 수준에 도달하고,\xa0경기의 흐름이 둔화되면,\xa0그러한 시기에는 자동차 수요의 증가세가 뚜렷이 정체되는 모습을 보여주는 것이 동 사업의 특징입니다\xa0한국시장의 경우 자동차의 보급이 성숙되기 전인\xa01994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 증가하였지만,\xa0성숙 단계에 들어선\xa01995년 이후에는 경기변동에 상당히 민감한 반응을 보여주고 있습니다\xa0특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의수요가 다른 소비재에 비하여 더 판매량이 크게 감소하는 경향을 나타내고 있습니다지난\xa01998년,\xa0자동차의 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인한다고 하겠습니다\xa0자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장 상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있을 수밖에 없는 사업이기 때문에 경기에 민감할 수밖에 없는 사업군입니다\n세계시장에서는 각국의 경제상황,\xa0자동차산업 발전 정도에 따라서 경기변동의 특성이 다르게 나타나고 있습니다\xa0특히,\xa0자동차의 보급량이 상대적으로 많은 북미, EU,\xa0일본시장 등 선진국은 경기변동에 따라 자동차 수요가 민감하게 반응하지만,\xa0비교적 높은 성장세를 유지하고 있는 중국 등 신흥국가들의 경우에는 경기변동에도 불구하고 꾸준히 안정적인 성장세를 보이고 있습니다\n그 외 자동차의 수요는 경기후행적인 특성도 가지고 있습니다\xa0경기 회복기에는 전자제품이나 생필품처럼 급격히 판매량이 증가하는 것이 아니라\xa01~2년의 기간 차이를 두고 수요가 서서히 증가하며,\xa0경기 하락기에도\xa01~2년의 시차를 두고 판매량이 감소하는 특성을 가지고 있습니다 2008년 금융위기 발생 시\xa02008년 세계 자동차판매량은\xa06천6백만대를 기록했으나 금융위기가 안정되고 경제회복이 시작된\xa02009년에는 전년 대비\xa09%\xa0감소한\xa06천4백만대 수준의 판매량을 기록한 것이 그 대표적 사례라고 할 수 있습니다\xa0그러나 상대적으로 금융위기 피해가 적었던 중국이 단일국가로는세계 최대의 시장 및 생산국으로 전환되며 이러한 경기후행적 특성도 상쇄되기도 하였습니다 그러나 예측이 불가능했던\xa02020년의 코나로19사태는 글로벌 자동차시장을 강타하여,\xa0글로벌 자동차산업이 위기에 봉착하기도 했습니다\xa0하지만,\xa0장기적으로는 신흥국시장의 안정적인 성장세와 자동차의 패러다임이 바뀌면서 전기차와 신재생에너지 자동차,\xa0자율주행차 등이 등장하고,\xa0공유자동차 시대로 접어들면서 당분간 자동차산업은 수요 감소세보다는 교체 또는 신규 수요가 더 늘어날 것으로 전망되고 있습니다 경쟁요소[ESS 산업]\n당사의 주요 타겟시장인\xa0ESS\xa0시장은 우수한 배터리 기술력 및 자금력을 보유하고 있는 글로벌 배터리 회사들을 중심으로 시장을 형성해왔습니다\xa0초기 진입한 글로벌 배터리 회사들은 현재 자신의 배터리 제품을 기반한\xa0ESS\xa0제품의 개발·상용화에 성공하여 현재 시장 내에서 주요 공급자로 존재하고 있으며,\xa0최근 신재생에너지 시장과 함께 차세대 시장으로 부각되며 지원정책 등에 힘입어 실 수요자를 중심으로 한 후발주자들이 시장에 다수 진입하고 있습니다 해외의 주요\xa0ESS\xa0업체로는\xa0TESLA, BYD, SMA, Panasonic, Enphase, BMZ\xa0등이 있습니다\xa0최근\xa0ESS를 구성하는 핵심요소인 리튬이온전지 시장의 경우\xa0LG화학,\xa0삼성SDI, BYD의\xa03강 구조에서\xa0TESLA의 급성장에 따라\xa04강 구조로 바뀌었는데,\xa0이는\xa0TESLA의\xa0Powerwall이 시장에서 크게 주목받으면서 배터리 단가가 하락하고 기술혁신이 가속화된 데 따른 현상입니다 TESLA는\xa02015년\xa0TESLA ENERGY를 출시하고 가정용\xa0ESS인\xa0Powerwall과 산업용ESS인\xa0Powerpack을 선보인 이후 배터리 팩\xa0300MWh를 공급하고 있습니다 BYD는1995년 설립된 배터리 제조회사로 안정성이 검증된 리튬인산철 배터리를 주력 제품으로 생산하고 있으며, SMA는 세계적인 태양광용 인버터 업체로\xa0ESS용\xa0PCS에 최상급 기술을 보유하고 있습니다\xa0파나소닉은\xa02008년\xa0SANYO를 인수하여\xa02010년부터\xa0ESS\xa0배터리 사업을 시작하면서 글로벌 시장에서 인지도를 확보하고 있습니다 국내 시장의 경우 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션,\xa0한화에너지, SK D&D\xa0등이 주요\xa0ESS\xa0업체로 자리 잡고 있습니다\xa0에너지 전문 시장조사업체인\xa0SNE리서치에서 추산한 최근\xa02개년(2021년, 2022년)\xa0ESS\xa0시장점유율은 다음과 같습니다\n[배터리 업체별 ESS\xa0판매 실적]\n[그림] ess 판매 실적\n출처\xa0: SNE리서치\n[전기자동차부품 산업]\n자동차 산업은 막대한 자본투자가 요구되는 장치산업입니다 자동차산업은 일정 규모의 양산설비를 구축하는데 거대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후, 핵심기술의 R&D와 양산 능력의 확보와 제품의 출시까지 최소한 5~6년 이상이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라 하더라도 쉽게 진입에 성공할 가능성이 매우 낮은 단점을 가지고 있습니다 이러한 특성 때문에 세계 각국에서는 소수의 자동차산업 업체 위주의 과점체제가 구축 유지되고 있습니다\n국내 자동차부품시장의 경우 완성차 업체가 국내 부품업체 2~3곳을 지정하여 부품을 납품받는 경우가 많았으나, 최근에는 부품조달이 글로벌화되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 경쟁의 강도가 점점 높아지고 있는 실정입니다 또한과거와는 다르게 최근 연관성이 높은 부품을 함께 묶어 공급하는 자동차 부품의 모듈화가 가속화되면서 부품수와 모듈업체의 수가 줄어들고 있습니다 특히 현대모비스가 자동차부품 모듈화사업에 본격적으로 뛰어들면서 경쟁은 더욱 심화되고 있으며, 대형화 추세는 지속될 것으로 판단됩니다\n위와 같은 특성으로 인하여 자동차산업의 전반적인 경쟁력 제고를 위해서는 연구개발, 생산, 가격결정, 기술지원등의 측면에서 완성차업체와 부품업체 간 긴밀한 협력관계의 구축이 필수적이며, 양자 간에는 비교적 장기간의 유대관계가 형성이 필수적입니다 또한 부품업체들도 이러한 환경에서 생존하기 위해서는 융ㆍ복합기술의 개발과 모듈제품의 생산 능력을 확보하는 것이 필수과제로 등장하고 있습니다 관련 법령 또는 정부의 규제 등[ESS 산업] 현\xa0ESS\xa0산업은 신재생에너지 육성에 필수적인 산업으로서,\xa0전 세계적으로\xa0ESS\xa0보급확대를 권장하며 다양한 지원정책을 선보이고 있습니다\xa0현재는 시장에 대한 규제 보다는 시장성장을 위한 정책적 지원이 우세한 것으로 판단됩니다\xa0다만,\xa0다음과 같이 시장에 신규진입하는 경우 유의·준수해야 할 사항들을 시장의 규제사항으로 볼 수 있습니다\n규제 구분\n현 황\n전기안전\n·\xa0전기 시스템과 밀접하게 연관되어 있어서 전기안전 규정을 준수해야 함\n·\xa0전기적인 위험을 방지하기 위한 각종 규정과 안전 표준이 적용, IEC/ISO의 EMC/EMI\xa0규정을 만족해야 함\n화재안전\n·\xa0고에너지 및 화학적 재료를 포함하기 때문에 화재 안전 규정을 준수해야 함\n·\xa0화재 감지 및 진압 시스템,\xa0화재방지 장치,\xa0화재 대응 훈련 등이 요구\n· R32\xa0냉매의 인화/폭발성으로 지정 체적 내 농도의 제한을 만족해야 함\n설치조건\n·\xa0설치 시 건축 및 건설 규정을 따라야 하는데,\xa0건물의 안전과 환경 측면에서 적절한 설치와 조치 필요\n·\xa0설치물과 설치물 사이의 거리 규정을 준수해야 하며,\xa0공기의 흡인과 배출을 위한 공간 확보가 필요\n폐기물처리와 재생\n· ESS\xa0시스템의 폐기물 처리와 환경 영향에 관한 규정을 준수해야 함 여기에는 폐기물 처리 및 재활용,\xa0화학 물질 사용 등이 포함\n·\xa0사용되는 모든 물질은\xa0UL의 승인을 받고\xa0RoHS의 규정을 준수할 수 있는 것 이어야 함\n보안규정\n· ESS\xa0시스템은 전력 공급에 큰 영향을 미치기 때문에 보안 규정을 준수 필요\n·\xa0시스템의 보호와 데이터 보안에 대한 요구사항 적용,\xa0외부 통신망 접속 규제 등으로\xa0Remote monitoring sytem\xa0적용 불가\n노동안전\n· ESS\xa0시스템 설치 및 운영에 참여하는 노동자들의 안전을 보장하기 위한 노 동 안전 규정을 준수 필요\n인증 및표준\n·\xa0특정 인증기관의 인증을 받거나 표준을 준수해야 하며, UL, CE, ASTM\xa0등 각종 규정을 만족해야 함\n공급망 호환성준수\n· ESS는 전력 그리드에 연결되므로,\xa0그리드 연결 규정을 따라야 함\xa0전력품질 ,\xa0주파수,\xa0전압 등에 관한 규정이 적용\n·\xa0공급 전력(전압,\xa0주파수)에 대한 규제로 부품선택 제한 및 전자파 대책 변화 등 기술 대응 능력 요구\n보조금 및 세제혜택\n·\xa0많은 국가에서는 에너지 저장 기술의 도입을 촉진하기 위해 경제 지원정책 을 시행하고 있는데,\xa0여기에는 보조금,\xa0세제 혜택,\xa0재생에너지 인센티브 등 이 포함\n국가별수출 규제\n·\xa0일부 국가에서는\xa0ESS\xa0시스템의 수출과 관련하여 규제가 있을 수 있으며, 이는 기술 이전과 관련된 정책이 적용\n보증 및보험\n· ESS\xa0시스템은 화재,\xa0자연재해 등의 위험에 노출될 수 있으므로,\xa0보험 규정 을 준수해야 하며,\xa0보험 계약에 관한 규정과 보험 금액의 적정성 등이 포함\n·\xa0일반적 보증 기한\xa01년에서 최소 보증 기한\xa03년으로 연장되며,\xa0수명 기준\xa010 년 보증 필요함\n설치인허가\n·\xa0일부 국가에서는\xa0ESS\xa0시스템 설치 및 운영에 대해 인허가 또는 허가 필요\n·\xa0현지 설치 및 관리의 전문 기업과 협업\n유해물질에 대한보호\n· ESS\xa0시스템은 화학 물질과 기타 잠재적으로 유해 물질을 포함할 수 있으 므로 건강 및 환경 규정을 준수 필요\n·\xa0냉각수의 토양오염을 고려한 유출 시 방지 혹은 감지 대책 마련\n지속가능성보고서\n·\xa0기업이나 조직이\xa0ESS\xa0시스템 도입과 관련하여 지속가능성에 대한 보고서를 작성하고 공개하는 규정을 고려해야 함\n운영보수\n· ESS\xa0시스템 설치,\xa0운영 및 유지보수에 참여하는 인력에 대한 규제가 있을 수 있으며,\xa0자격,\xa0훈련 및 노동 조건에 관한 규정이 적용될 수 있음\n·\xa0냉매 주입 등에 대한 지역별\xa0License가 필요하며,\xa0주 정부에 따라 다른\xa0Lice -nse가 부여되므로\xa0Repair에 대한 종합\xa0Infra와\xa0Network\xa0보유\xa0必\n규제 및변동성\n·\xa0정부의 정책 변동성과 보조금 지원의 변화로 인해\xa0ESS\xa0시장의 규제 변동성 높음\n[전기자동차부품 산업]\n세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다\xa0미국은 연방 정부 차원에서 배출허용기준을 설정하여 규제하고 있으며,\xa0캘리포니아 주 등과 같이 일부 주에서는 별도의 배출허용기준을 시행하고 있습니다 2004년부터는\xa0NLEV(National Low Emission Vehicle)\xa0보다 규제강도가 높은\xa0Tier\xa0Ⅱ가 시행되고 있습니다\xa0캘리포니아주 대기자원국은 배기가스 규제 및 저/무공해 자동차 판매의무 규제를 실시하고 있으며 특히\xa02004년\xa009월에 통과된 캘리포니아주의\xa0‘기업평균 온실가스 규정’\xa0법안의 경우,\xa0종래 기업평균연비가 이산화탄소 배출 규제에만 초점을 맞춘 것에 반해,\xa0자동차의 연료 종류별로 차등적 이산화탄소 배출량 가중치를 도입하여 규제하고 있습니다 EU의 경우에도 자동차 배출가스 규제 기준이 강화되고 있는데\xa01992년(경유차의 경우\xa01994년)에\xa0EURO\xa0Ⅰ이 도입된 이해\xa02005년에\xa0EURO\xa0Ⅳ가 시행되면서 일산화탄소의 경우 약\xa01/6\xa0이하,\xa0탄화수소와 질소산화물은 약\xa01/4,\xa0입자상 물질은\xa01/7\xa0수준으로 강화되었습니다 2010년부터 시행되는\xa0EURO\xa0Ⅴ는 경유중량차의\xa0NOx를\xa03,5g/kWh에서\xa00g/kWh로 크게 강화되었으며, 2015년 이후에는\xa0EURO\xa0Ⅵ가 시행되어 기준이 보다 강화되었습니다\xa0이들 국가의 정책에 따라 글로벌 완성차 업체들은 경쟁하듯 내연기관차 퇴출을 선언하고 있습니다\xa0탄소중립을 위한 전동화 전략을 가속화하며 점층적으로 모든 포트폴리오를 순수 전기차로만 구성될 예정입니다 금년에도 이미 볼보자동차,\xa0제너럴모터스(GM),\xa0포드,\xa0재규어랜드로버 등 해외 완성차 업체는 연이어 전기차에\xa0‘올인’하는 전동화 사업 발표하고 있습니다\xa0볼보자동차는\xa02030년까지 완전한 전기차 기업으로의 전환하겠다는 선언을 하였습니다\xa0이에 따라 글로벌 포트폴리오에 내연기관의 비중을 점차 축소하고, 2025년까지 글로벌 판매의\xa050%를 전기차,\xa0나머지를 하이브리드로 구성한다고 발표하였습니다 "내연기관을 장착한 자동차의 미래는 없다”면서\xa02030년까지는 내연기관의 모든 프로젝트가 완료될 것이라고 공언하였습니다\n당사가 사업을 영위함에 있어서 기본적으로 적용을 받는 국내 법률 및 규정은 아래와같습니다\n관련 법률 및 규정\n주 요 내 용\n하도급거래공정화에관한 법률\n하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적 균형 발전이 가능할 수 있도록 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다\n대기환경보전법\n대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 영위할 수 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다\n하수도법\n하수도의 설치,\xa0관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다\n폐기물관리법\n폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다\n기타\n안전 관련\n산업안전보건법,\xa0산업재해보상보험법,\xa0중대재해처벌법,\xa0소방기본법,\xa0소방시설공사업법,\xa0소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법,\xa0고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수등에 관한 법률,\xa0위험물안전관리법,\xa0고압가스안전관리법,\xa0식품위생법\n공무 관련\n전기사업법,\xa0에너지이용합리화법,\xa0건축법\n환경 관련\n수질 및 수생태계 보전에 관한 법률,\xa0소음진동규제법,\xa0유해화학물질관리법,\xa0토양환경보전법', "사업의 개요\n당사는 가구, 인테리어 등에 주로 사용되는 목질판상재인 MDF와 마루, LPM 등 MDF를 소재로 하는 2차 가공제품을 생산/판매하고 있습니다 이와 더불어 PB, 합판, 제재목, 원목 등의 목재제품을 취급하고 있습니다 당사 주제품인 MDF(Medium Density Fiber Board, 중밀도 섬유판)는 목질재료를 주원료로 하여 고온에서 해섬하여 얻은 목섬유(Wood Fiber)를 접착제로 결합시켜 성형, 열압하여 만든 목질판상 제품이며, 0mm에서 30mm 두께까지 생산이 가능합니다 전 두께에 걸쳐 섬유분배가 균일하고 조직이 치밀하여 복잡한 기계 가공작업을 면이나 측면의 파열 없이 수행할 수 있습니다 국내산 목재를 주원료로 사용하는 당사 MDF는 친환경적이며, 우수한 물성과 가공성을 지녔습니다 또한, 직경이 작고 굴곡이 많아 활용도가 낮은 국내산 목재를 사용함으로써 우리나라 목재 자급률 제고에 중요한 역할을 하고 있습니다당사의 목표시장은 인테리어 내장재, 각종 가구, 포장재 등이며, 주요 영업지역은 목표시장이 집중되어 있는 서울 및 수도권 지역입니다 당사는 가구 및 인테리어 소재 중심에서 사업 포트폴리오를 확대하기 위해 2021년 자체 브랜드인 '올고다'를 론칭하였습니다 '올고다'는 당사 MDF를 소재로 한 목질 마루를 시작으로 다양한 건장재 분야로 사업을 확대해 나갈 계획입니다", '사업의 개요\n[제조부문] 당사는 1984년 설립되어 합성에탄올 생산을 시작으로 정제주정, 무수주정 등 다양한 제품을 생산해왔습니다 페인트나 도료, 잉크등에서 용제로 사용되는 초산에틸과 초산부틸을 생산하고 있으며, 고순도 제품인 전자급 초산부틸, 전자급 무수주정까지 생산 영역을 확대하였습니다 이에 그치지 않고 당사의 계열사인 (주)이엔에프테크놀로지와 공동사업파트너로 컬러페이스트를 생산하고 있으며, 2019년부터는 (주)퓨릿의 지분을 취득하여 새로운 시장 개척을 하고 있습니다\n[임대부문]연결회사는 미국 Los Angeles에 1997년 설립된 부동산 개발사업, 임대업, 부동산 투자를 전문으로 하는 주식회사입니다 1998년 Gardena, California 상가부동산 구입, 임대업으로 시작하여 현재 4개의 상가, 1개의 토지 등 다양한 부동산포트폴리오를 보유하고 있습니다 연결회사는 임대 계약 갱신과 상가 임대 외 다양한 부지 활용을 통하여 보유 부동산의 수익성을 높이고, 고수익을 낼 수 있는 부동산을 위주로 포트폴리오를 개선하여, 부동산 사업 전문회사로서의 입지를 다지기 위한 노력을 하고 있습니다\n나 업계의 현황 [제조부문] 산업의 특성\n주정산업은 국세청 면허제도에 의해 운영되고 있습니다 현재 총 9개의 주정사가 주정을 생산하고 있으며, 매년 일정 수준의 점유율을 유지하고 있습니다 면허제도와 초기 투자비용이 높은 장치산업의 특성 상 신규업체의 진입장벽이 높아 경쟁이 심하지 않습니다 석유화학산업은 대규모 투자가 소요되는 자본집약적인 장치산업으로 규모의 경제가 작용하는 산업입니다 당사는 울산석유화학 단지에 대규모 생산시설을 갖추고 다양한 제품에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하며 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다 산업의 성장성\n주정산업의 성장은 전방산업인 소주시장과 밀접한 연관성을 보이고 있습니다 소주시장에 대한 수요가 큰 변동성을 가지지 않아 괄목할 만한 성장성을 기대할 수는 없지만, 안정적인 시장을 확보할 수 있는 장점을 가집니다 석유화학산업은 산업 성숙화에 따른 이윤 감소, 산업 사이클과 불안정한 국제정세에 따른 높은 변동성에 따른 불확실성이 증대되고 있습니다 경영환경이 급변하면서 장기적인 안정 성장을 위한 생존 전략의 모색이 중요합니다 업계에서는 M&A나 전략적 제휴 등을 통해 대형화, 사업별 통합을 진행하고 있으며, 당사 역시 연구 개발 역량 강화에 중점을 두며 급변하는 경영환경과 미래의 변화에 대한 대비를 하고 있습니다 영업개황 정제주정정제주정은 소주의 주원료입니다 본 보고서 제출일 현재, 9개의 주정사에서 주정을 생산하고 있습니다 주정제조업은 정부의 제조면허제 방식으로 진입장벽이 높은 편이어서 신규업체의 등장은 다소 어려움이 있으며, 이에 따라 현재 시장에서 확보한 매출은 어느 정도 안정적으로 유지할 것으로 예상됩니다 합성주정, 무수주정합성주정은 화공용, 의약용 등의 원료로 사용되며, 무수주정은 합성주정과 용도가 같으나 고순도의 원료로 사용되고 있습니다 최근에는 손소독제, 에탄올 워셔액, 고체연료의 원료로 사용되며 수요처가 다양해지고 있으며, 나아가 전자재료 시장에서도 영역을 확대하기 위해 초고순도 에탄올의 신규 납품을 추진하고 있습니다 저가 수입품의 공격적인 국내시장 침투로 경쟁이 치열해지기도 하나 국내 최대 공업용에탄올 생산업체로서 우수한 품질 경쟁력을 바탕으로 시장을 이끌어가는 당사의 입지에는 변화가 없을 것으로 전망됩니다 초산에틸주로 도료, 인쇄잉크, 점착제, 제약 등의 용제 및 원료로 사용되며 당사는 국내 유일의 초산에틸 생산업체입니다 저가의 중국산과 인도산이 대량으로 수입되어 경쟁이 치열해지고 있으나, 원가절감과 품질향상을 위한 기술노하우와 탄탄히 구축해온 영업망을 기반으로 수입품 대비 높은 점유율을 확보하여 국내 시장을 이끌어 가고 있습니다 당사는 내수판매를 확대하는 한편, 해외시장으로의 진출 가능성도 꾸준히 모색하며, 미래를 대비하고 있습니다 초산부틸초산부틸의 사용처는 도료 및 용제, 전자재료, 촉매 및 피혁가공 등이며, 그 중 도료 및 용제, 전자재료의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다 도료 및 용제에 사용되는 초산부틸은 전방산업인 자동차, 선박, 건설 경기에 따라 수요 역시 그 궤를 같이하고 있으며, 향후 전자재료에 사용되는 초산부틸의 수요 신장이 기대됨에 따라 전자급 초산부틸 생산하며 초산부틸 시장의 성장에 맞춰 전략적으로 대응하고 있습니다 Color Paste컬러페이스트는 과거에는 대부분 일본에서 수입하고 있었으나, 당사의 계열회사인 (주)이엔에프테크놀로지가 국내에서 최초로 개발에 성공하였습니다 당사는 (주)이엔에프테크놀로지의 공동사업파트너로서 2008년 말부터 양산체제로 전환하여 고객사에 안정적으로 공급하고 있습니다 고순도 유기용제 고순도 유기용제는 전방산업인 반도체 산업과 디스플레이 산업에 연관성을 갖습니다 반도체, 디스플레이 산업의 기능성 케미칼 제품의 원료로 고순도 유기용제가 사용되고 있습니다 글로벌 경기, 반도체 수급 등에 따라 업황의 변화가 빈번하게 발생되고 있으나, IT 기기의 발전, 디지털 기기의 모바일화, 스마트화, 서버 메모리 반도체에 대한 수요가 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있습니다 연결회사는 고순도 유기용제를 생산하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하고 있으며, 석유화학제품의 시황 변화에 상시 대응할 수 있도록 협력 체계를 갖추고 있습니다 또한, 연결회사는 폐기물 유기용제를 가공하기 위한 다양한 정제기술과 시설을 보유하여, 자원의 재활용을 통해 친에너지, 친환경 가치를 추구하고 있습니다\n[임대부문] 산업의 특성\n연결회사가 영위하고 있는 부동산임대업은 비교적 안정적인 고정수입을 기대할 수 있습니다 산업의 성장성코로나 이후 미국 내 재태크 문화가 자리잡으며 상가 주변 오피스 공실 확대 등으로 과거에 비해 부동산 매매 및 신규 입점 거래 등이 축소 움직임을 보이고 있습니다 이에 연결 회사는 상가 내 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 대형 신규 임차인과의 장기 계약을 추진하고, 임대사업의 상가 임대 외 신규 수익 창출 사업을 지속적으로 검토하며 부동산 업계의 불황속에서도 안정적으로 수익을 발생시키고 있습니다다 시장점유율 [제조부문]정제주정은 주류산업의 특성상 국가의 엄격한 통제 아래 생산, 판매되고 있습니다 9개의 주정사가 매년 배정받은 수량을 생산하고 있으며, 당사는 전체 주정시장의 9-10%의 주정생산을 담당하고 있습니다 당사는 식용주정 외에 공업용주정 시장에서도 50%이상의 점유율을 유지하며 코로나 확산 방지를 위해 시장에 에탄올이 원할히 공급될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다 또한, 국내유일의 초산에틸 생산업체로서 국내 초산에틸수요의 절반이상을 공급하며 시장을 이끌어 나가고 있습니다[임대부문]산업 특성상 시장점유율 산출 불가하여 기재를 생략합니다\n라 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 : 천원)\n사업부문\n구 분\n제40기\n제39기\n제38기\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n제조부문\n총매출액\n429,645,260\n0%\n504,764,014\n5%\n494,894,227\n7%\n내부매출액\n-\n-\n- -\n-\n-\n순매출액\n429,645,260\n0%\n504,764,014\n5%\n494,894,227\n7%\n영업이익\n18,640,481\n2%\n22,921,871\n9%\n52,461,387\n2%\n총자산\n305,993,674\n8%\n269,332,431\n4%\n258,139,003\n2%\n기타부문\n총매출액\n8,628,854\n0%\n7,934,061\n5%\n6,768,327\n3%\n내부매출액\n-\n-\n- -\n-\n-\n순매출액\n8,628,854\n0%\n7,934,061\n5%\n6,768,327\n3%\n영업이익\n3,241,105\n8%\n2,281,327\n1%\n1,517,518\n8%\n총자산\n69,089,995\n6%\n70,611,497\n2%\n67,854,909\n9%\n계\n총매출액\n438,274,114\n0%\n512,698,075\n0%\n501,662,554\n0%\n내부매출액\n-\n-\n- -\n-\n-\n순매출액\n438,274,114\n0%\n512,698,075\n0%\n501,662,554\n0%\n영업이익\n21,881,586\n0%\n25,203,198\n0%\n53,978,905\n0%\n총자산\n375,083,669\n4%\n339,943,928\n5%\n325,993,912\n1%\n※ 제 40기, 제 39기, 제 38기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다 ■ 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용가공통판매비와 관리비 당사는 매출원가와 판매비와 관리비를 제조부문과 기타부문으로 구분하여 영업 손익을 산정하므로 재배부할 공통판매비와 관리비는 발생하지 아니합니다나자산 제조사업부문 및 기타부문의 자산에는 동부문과 직접관련있다고 판단되는 유형자 산 및 투자자산의 장부가액,매출채권,재고자산,선급비용을 기재하였으며,그외 직접관련성이 적은 자산에 대하여는 배부하지 아니하였습니다 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산등)은해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 배부기준(매출액비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다', '사업의 개요 당사는 ODM(생산자개발방식)으로 납품이 이루어지는 자동차 부품 중 내장재 부품(HEADLINER, NVH부품, DOOR TRIM 등)의 생산 및 공급을 사업 목적으로 설립되어, 현재 국내에서는 내장재 부품 및 엔진룸 흡차음재 부품 사업 부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있습니다 그리고 2018년 6월 HVAC전문 엔지니어링 업체인 케이엔솔㈜(구: ㈜원방테크)를 인수, 반도체/디스플레이/바이오 클린룸산업과 자동차 배터리 드라이룸산업에 진출하였으며, 2019년 4월에는 교량거더 제작 및 설치를 전문으로 하는 삼현에이치를 인수하여 교량거더산업의 사업을 영위하고 있습니다 2023년 당사의 연결기준 매출은 자동차부품사업에서 9,540억원, 환경에너지사업에서 4,174억원으로 전년 동기 대비 5% 증가하였습니다', '사업의 개요\n당사는 PC에 카드 리더(MSR), 바코드 리더, 영수증 프린터 등을 장착하고 POS 프로그램을 설치하여 사용하는 PC 기반의 POS 및 터치 스크린이 탑재된 안내기 혹은 무인 주문기 형태의 인터렉티브 KIOSK를 개발, 제조, 판매할 목적으로 2003년 창업하여 2023년 기준 21년 차에 이르는 도약과 성장단계의 글로벌 시장 지향형 혁신 기업입니다 당사가 개발, 제조 및 판매하는 POS 기기는 상품의 오더 및 결제가 필요한 맥도날드, 써브웨이 및 영화관, 전시장 등의 글로벌 프랜차이즈에 대한 리테일 시장과 중소 규모의 레스토랑 및 카페 등의 Hospitality 시장에서 사용되고 있습니다 바코드 스캐너와 같은 주변 장치를 통해 상품의 바코드를 인식하여 데이터를 통합/집중 관리 서버로 전송하고 이력관리, 재고관리, 주문관리, 판매관리, 고객관리, 수명관리, 데이터 관리 등의 현장내 판매를 위해 사용되고 있습니다 당사의 2023년 별도 재무제표 기준 매출 실적은 772억원으로 이 중 약 72% 이상을 해외 시장에 판매하고 있는 수출 주도형 강소 기업입니다 당사는 In-house Facility 개발 역량을 근간으로 POS(Point Of Sales), KIOSK, DID(Digital Information Display), KDS(Kitchen Display System) 및 주변기기 개발을 통해\xa0국내시장과 해외시장을 선도하고 있는 POS 및 KIOSK 전문 제조업체입니다\xa0모든 제품은 당사가 20여년간 축적해 온 개발 역량을 투입해 시스템화되어 관리되고 있는 생산라인(4월~10월[온도:21~23˚C,습도:40~60%] / 11월~3월[18~20˚C,습도:40~60%]), 제품 내 먼지 유입 방지를 위한 방진 관리 프로세스 및 엄격한 품질 기준(일반 검수 기준: AQL S3, 을 준수하여, 국내를 포함한 전 세계80여개의 국가에 판매되고 있습니다또한, 2023년 3월에 사용승인이 완료된 평택 신공장(공장부지11,599㎡, 3층 건물부지3,205㎡) 내 Automation 생산 라인으로ODM(Original Development Manufacturing)/OEM(Original Equipment Manufacturing), White Labeling 및 자사 브랜드 제품들의 연간 최대 283,000대의 생산 능력을 확보하여 규모의 경제를 통해 가격 경쟁력을 확보하는 등 글로벌 브랜드로서 매출 비중을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다BUS Tech(당사 종속회사), POSBANK Europe, POSBANK Middle East(Bahrain) 등의 유통 채널을 통해 자사 브랜드의 제품을 공급하고 있으며, 글로벌 Top Tier Payment solution provider와의 ODM 비지니스 협력을 통해 글로벌 Quick Food 프랜차이즈에 제품 납품 및 캐나다 주경기장 POS 장비 수의계약 납품 설치, CVS 프랜차이즈 KIOSK 납품, 프로젝트 수주를 통해 전 세계적인 비지니스 기회를 확대와 지속적으로 Mid/High-End 시장으로의 도약을 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업 부문당사는 B2C 유통 및 음식물 처리기 렌탈을 주요 사업으로 하는 종합유통채널 기업입니다 사업부문내 주요 서비스는 다음과 같습니다\n구분\n주요 서비스\nB2C사업 온라인 채널 및 홈쇼핑을 통한 판매사업쿠팡 및 네이버스토어, 카카오를 통한 e-커머스 렌탈사업 가정용, 업소용 음식물처리기 렌탈사업\n나 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 B2C 유통\n전자상거래는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다통계청에 따르면, 온라인 쇼핑 시장은 2013년 30조 883억 원에서 2019년 134조 5,830억 원 2020년 161조 1,234억 원으로 연평균(CAGR) 27% 성장해 왔습니다 그러나 이러한 높은 성장성은 더욱 많은 업체들의 진입을 이끌었고, 시장에서의 경쟁 강도는 높아졌습니다 온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체 등이 앞다투어 진입했습니다 또한, 소셜 커머스 업체들도 오픈마켓 진입을 선언하여 경쟁이 더욱 과열되었으며, 인터넷 포털사의 오픈마켓 진입 및 영향력 있는 사업자로서의 급성장은 시장 내 가격 경쟁을 심화하는 요인으로 작용하고 있습니다이와 같은 경쟁 심화로 인해 가격, 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다 결국 마켓 플레이스의 경쟁력은 고객 로열티와 신뢰도이며, 경쟁력 제고를 위한 핵심 요인은 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하는 것과 이들을 효율적으로 관리하는 것이라 할 수 있습니다\n렌탈사업\n전세계적으로ESG경영의 중요성이 부각되며 음식물처리기 시장의 전망은 매우 긍정적입니다 음식물처리기 시장 규모는 업계 추산 2021년2000억원에서 2022년 약6000억원으로, 2023년에는 약1조원까지 성장할 것으로 추산하고 있고, 2021년 기준 1% 내외로 추산되는 보급률도 2023년에는5%를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 정보보호 분야의 사업을 주로 하고 있으며 망연계 솔루션 시장에 집중함과 동시에 다양한 보안 솔루션을 제공하는 사업을 영위하고 있습니다 궁극적으로 정보보호 원천기술을 기반으로 보안 솔루션을 선도하는 기업을 목표로 하고 있습니다', '사업의 개요\n주식회사 메카로(이하 \'당사\')는 2000년 10월 6일 설립 된 반도체 부품 및 소재 전문 기업입니다 당사는 반도체 제조공정의 챔버내의 웨이퍼에 열에너지를 균일하게 공급하는 역할을 하는 메탈히터블럭을 주력으로 생산하고 있습니다 당사는 2023년 매출액 408억원, 영업손실 85억원, 당기순손실 24억원을 기록했습니다 전기 대비 매출액은 25% 감소, 영업이익 및 당기순이익은 적자전환 하였습니다 당기순손실 중 계속영업손실은 28억원, 중단영업이익은 4억원입니다 당사의 계속영업은 전기 대비 당사의 주요제품에 대한 시장점유율을 명확히 산정할 수는 없지만, 메탈히터블럭의 당사의 시장점유율은 국내 삼성전자 및 SK하이닉스 기준으로 90%이상을 견고하게 기록하고 있습니다당사는 2022년 8월 17일 이사회를 통하여 당사의 소재사업부문을 단순물적분할 방법으로 분할 후, 분할신설법인의 지분 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 매각하는 SPA 계약체결을 결의하였습니다 당사는 2022년 9월 29일 임시주주총회에서 분할계획서를 승인하였습니다 분할계획에 따라 2022년 11월 1일 당사의 소재사업부문을 분할하여 엠케미칼 주식회사를 설립하였으며, 2022년 12월 30일 당사가 소유한 엠케미칼 주식회사의 지분 100%를 버슘머트리얼즈코리아에 양도하였습니다 K-IFRS 1105호 \'매각예정비유동자산과 중단영업\' 기준에 따라서 당사의 소재사업부문관련 내용을 제외하고 사업보고서를 작성하였습니다 소재사업부문 매각 및 중단영업의 재무에 관한 사항은\xa0Ⅲ. 재무에 관한 사항 연결재무제표 주석 32번 이하 및 재무제표 주석 34번 이하를 참조하시기 바랍니다당사는 사업다각화를 통한 지속성장동력을 보유하기 위하여 질화알루미늄(AlN)등의 세라믹 소재를 이용한 세라믹 부품의 개발 및 특수밸브를 개발 중에 있으며, 메탈히터블럭과 함께 부품사업부문의 비즈니스 포트폴리오를 재구성하고 시너지를 창출할 수 있도록 진행하고 있습니다 당사는 또한 메카로에너지를 통하여 CVD방식의 CIGS 태양전지, 페로브스카이트 태양전지, 투명태양전지의 개발 및 신규사업을 준비하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드)는 형광성 유기화합물에 전류가 흐르면 빛을 내는 전계발광현상을 이용하여 스스로 빛을 내는 자체발광형 유기물질을 말하는 것으로, 차세대 디스플레이 소재입니다기존의 LCD와 달리 OLED는 얇은 박막형의 디스플레이 구현, 효율적인 전력 사용, 풍부한 색채 표현력이 가능하여 디스플레이 산업의 중심으로써 시장을 선도하고 있습니다 이러한 OLED의 소재는 산업 초기 기술력의 차이 등으로 인해 해외 의존도가 높았지만, 당사를 비롯한 국내 OLED 업체의 십수년 간의 끊임없는 연구개발로 점차 OLED소재의 국산화가 이루어지고 있습니다 당사는 2007년 5월에 설립된 후, OLED용 HTL 중간체 물질을 합성, 개발에 성공하여 2009년부터 양산공급을 시작하였으며, 팔라듐 기반 촉매 재료 5종을 개발 완료하여 2010년부터 양산판매를 시작하였습니다\xa0Mobile 공급하고 있는 고굴절 CPL 소재는 2018년 개발하여 2021년부터 양산판매 공급하고 있습니다 2014년 12월에는\xa0충북 진천 산수산업단지에 공장용 부지 약 2,800평을 매입하여,\xa0P2공장은 2015년 3월부터 공장건축을 시작하여 9월에 완공, 동년 10월부터 가동을 시작하였고,\xa0P2공장은 현 진천공장 부지에 공장건축 및 설비투자하여 2023년 5월에 완공하여 가동하고 있습니다\n당사는 창업 이래 지속적인 연구 및 개발을 진행해왔고, 국가 연구과제와 자체 기술개발로 특허를 출원하는 등 매년 일정 금액 이상을 연구개발을 위해 투자하였으며, 또한 오랜 기간 동안 OLED Panel 제조업체 및 1차 Vendor 업체와의 공동연구개발을 통해 매출을 꾸준히 증대해왔습니다 이러한 결과를 바탕으로 당사의 2023년 말 기준 현재 매출액은 약 402억, 영업이익 1억, 제품별 매출비율은 OLED 소재 95%, OLED원료 49%, 상품 및 기타 56%로 구성되어 있고, 주로 직판 형식의 국내 매출이 대부분을 차지합니다\n주요사업으로는 OLED 특허소재개발사업과 공동기술개발 및 양산화 사업과 OLED 원료공급사업이 있습니다 OLED 특허소재개발사업은 고굴절 CPL은 공급하고 있으며,\xa0블루 EBL, 저굴절 CPL 소재 등 개발 완료하였으며 융복합 소재를 순차적으로 개발 중입니다\xa0공동기술개발 및 양산화 사업으로 레드프라임, 레드호스트, 장수명 블루호스트 재료를 공급하고 있습니다 OLED 원료공급사업은 Pd 촉매를 중심으로 사업 초창기부터\xa0OLED 재료업체에 양산공급하고 있습니다당사는 다수 제품의 공급물량 증가에 대비하여 진천군 소재 공장의 생산설비를 신축하는 투자를 통해 당사의 생산능력을 확장하였습니다 또한 지속적인 신규재료 개발을 위한 연구경쟁력 확보 목적으로 연구설비와 분석설비를 도입, 진행 중입니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로 이 외에 별도의 사업을 영위하지 않습니다 합병에 관한 사항 가 합병개요 합병 형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수합병방식으로 합병방식이 제한되며, 「상법」(이하 “상법”)에 따른 간이합병이나 소규모합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 「코스닥시장 상장규정」(이하 “상장규정”) 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차 당사가 합병대상법인과 합병하게 되는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법에 의거 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 합병대상법인과 합병계약을 결정하는 이사회 결의를 한 경우, 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고해야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 지체 없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 합니다 이후 거래소는 동 청구내용을 토대로 합병대상법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다 합병대상법인의 상장 적격성을 인정받은 경우, 자본시장법 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」(이하 “증발공규정”)에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2023년 11월 21일에 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 보고서 제출일 현재 당사는 「정관」(이하 “정관”) 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제2항에 따라 구체적인 합병대상법인을 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않으며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출 시 상세일정을 공고할 예정입니다 합병가액의 산정 및 합병대가 당사의 상장 이후 합병대상법인 및 합병진행이 되는 경우 합병기일을 기준으로 합병대상법인의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상법인의 1주당 관련 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 합병대상법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 증발공규정 제5-13조 및 증발공규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사와 주권상장법인 혹은 비상장법인과의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 (가) 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 주권상장법인의 합병가액 산정방식 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 주권상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 [최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가]를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위 내에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 합병하려는 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 제2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 증발공규정 제5-13조 제1항 및 증발공규정 시행세칙 제4조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증발공규정 시행세칙 제6조에 따라 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 제2호 나목 및 증발공규정 제5-13조 제4항에 따라 주권비상장법인의 합병가액는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정할 수 있습니다 향후 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 합병대상법인의 합병가액 산정 시, 합병주주총회에서의 승인 가능성을 높이고자 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액 산출을 위하여 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액 산출의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상 회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 참고로, 당사는 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)에서 합병을 중점적으로 추진할 산업군을 다음과 같이 예시하고 있습니다 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약·의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재·나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 당사는 상장 이후 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하여 합병대상회사를 발굴할 예정입니다 한편, 정부는 2014년 \'13대 미래성장동력 발굴 및 실행계획\'을 수립하여 발표였으며, 2017년 \'미래성장동력\'을 \'혁신성장동력\'으로 개편하며, 매년 정책을 구체화 및 세분화하여 추진하고 있습니다 해당연도\n추진내용\n2014년\n13대 미래성장동력 발굴(\' 및 실행계획 수립(\'\n2015년\n19대 분야 확대 및 \'미래성장동력 종합실천계획\' 수립(\'\n2016년\n16년도 \'미래성장동력 종합실천계획\' 수립(\'\n2017년\n미래성장동력을 13대 혁신성장동력으로 개편하고, 혁신성장동력 추진전략(\' 및 추진계획 수립(\'\n2018년\n\'혁신성장동력 시행계획\' 수립(\', \'혁신성장동력 추진현황 및 \'19년 계획\' 수립(\'\n2019년\n\'혁신성장동력 주요동향 및 \'18년도 이행현황 점검결과\' 마련(\', 성장동력 정책 다변화를 위한 개선방안 및 아이템 발굴 추진\n2020년\n성장동력 추진성과 중간점검 실시(\'11~) 2018년 5월 28일 정부 관계부처가 합동으로 발표한 \'혁신성장동력 실행계획\'에 따르면 13대 혁신성장동력은 \'혁신성장동력 육성으로 손에 잡히는 4차 산업혁명 구현\'이라는 비전을 바탕으로 실행되었습니다 13대 분야는 빅데이터, 차세대통신, 인공지능으로 이루어진 지능화 인프라 분야, 자율주행차, 드론(무인기)로 이루어진 스마트 이동체 분야, 맞춤형 헬스케어, 스마트시티, 가상증강현실, 지능형로봇으로 이루어진 융합 서비스 분야, 지능형반도체, 첨단소재, 혁신신약, 신재생에너지로 이루어진 산업기반 분야로 이루어져 있습니다 [13대 혁신성장동력분야]\n13대 혁신성장동력분야 13개의 분야는 해당 산업의 특성에 맞춰 2차적으로 조기상용화 분야, 그리고 원천기술 확보 분야로 나뉘어 관리되고 있습니다 이는 다시 3차적으로 여건 조성 분야, 시장 접근 분야, 수요 창출 분야, 산업확산 분야, 중장기 연구 분야로 나뉘어 지원되고 있습니다 이러한 구분은 산업의 현재 성숙도와 향후 성장을 위한 현재의 부족한 점을 채워 주기 위한 구분입니다 당사는 정부가 선정한 혁신성장동력 산업 및 향후 융합기술과 관련된 산업을 기초로 동 산업에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로 선정하고 탐색할 예정입니다 특히, 13대 혁신성장동력 산업을 중점 합병대상산업으로 고려하고 있으며 이들 산업의 미래 예상 전망 및 산업 생태계는 아래와 같습니다 그러나 이들 산업의 미래 전망 혹은 향후 예상 성장전망치가 합병회사의 미래 전망을 의미하지는 않으며, 또한 당사는 합병 대상 업종에 별도의 제한을 두고 있지 아니합니다 ① 인공지능 인간 지능을 모방하여 작업을 수행하고 수집한 정보를 기반으로 반복적으로 개선할 수 있는 시스템 또는 기계\n구분\n내용\n시장전망\n디지털 가속화와 효과적인 TCO 및 사용 편의성을 고려한 강점이 조직 운영에 필수 요소로 여겨지며 AI 관련 시스템 도입이 가속화되며 성장 중 (국내 시장 \'25년까지 약 10조원의 시장, 세계 시장은 약 6조원의 시장을 형성할 것으로 예상)\n산업생태계\n머신러닝, 컴퓨터비전, 자연어처리, 상황인지컴퓨팅 등으로 세분되는 생태계를 지니고 있으며 주요 기업은 구글, 메타(前 페이스북), IBM, 켄쇼 테크놀로지 등이 존재\n파급 효과\n세계적 수준의 AI핵심기술 조기 확보를 통한 금융, 법률, 의료 등 국민체감 AI 서비스 상용화 실현 ② 혁신신약 바이오의약품을 중심으로 한 항체치료제, 세포치료제, 유전자치료제\n구분\n내용\n시장전망\n전 세계 바이오의약품 시장 규모는 현재 전체 의약품 시장의 성장 동력이며, 바이오의약품 시장의 성장 규모 전망은 \'26년까지 505억달러 (약 64조)로 성장할 것으로 전망\n산업생태계\n글로벌 제약산업은 현재 바이옹의약품으로 전화되고 있는 추세로, 주요 기업은 BMS, Merck, Roche, Novartis, Gilead 등이 존재\n파급 효과\n후보물질 발굴 등 기초연구 지원과 비임상임상시험 등 실용화 지원을 통해 \'22년 까지 글로벌 신약개발 성과 15개 창출 ③ 지능형 반도체 인간을 능가하는 인식과 사고가 가능한 고도의 병렬 지능 컴퓨팅을 실행할 수 있는 반도체\n구분\n내용\n시장전망\n지능형 반도체 시장의 성장 규모는 \'30년까지 약 1,179억 달러 (약 137조원)으로 성장하고, 시스템 반도체 시장에서 차지하는 비중 역시도 31% 수준으로 확대될 것으로 예상\n산업생태계\n반도체 제조 기업 중 팹리스 기업들과 파운드리 기업들의 협력이 지능형 반도체 제조에 있어서 매우 필수적으로 작용할 것으로 예상\n파급 효과\n지능형반도체 핵심기술 개발 및 선순환 생태계를 구축하여 글로벌 경쟁력 확보 ④ 차세대통신 현재 LTE로 알려진 4G 이후 5G, 6G 통신 기술\n구분\n내용\n시장전망\n국내 5G 시장의 성장 규모는 \'25년 7조원으로 성장 예상, 또한 세계 6G 시장의 성장 규모는 \'28년 10억 4천만 달러(1조 3000억원), \'32년 9억 달러(52조 532억원)에 이를 것으로 예상\n산업생태계\n5G는 네트워크 구축에 있어 많은 노력을 들인 반면, 서비스 및 콘텐츠에 있어서 약점이 존재했고, 아직 상용화되지 않은 6G의 경우에는 네트워크 구축뿐만이 아닌 초창기부터 서비스 및 콘텐츠에서도 생태계 구축에 있어서도 노력\n파급 효과\n국민의 일상생활과 사회시스템을 디지털 신경망으로 연결하는 4차 산업혁명 대비한 초연결 지능형 네트워크 기반 구축 ⑤ 첨단소재 고도의 과학 기술을 이용하여 만든 재료\n구분\n내용\n시장전망\n산업 경쟁력 강화를 위한 혁신적인 소재에 대한 수요 증가로 세계시장 규모는 517억달러(\'13년)에서 1,394억달러(\'20년)로 7배 증가할 전망\n산업생태계\n산업 발달에 따라 요구되는 소재 기술의 다양성을 고려할 때 원천기술 기반의 중소기업 창업은 산업생태계 구축에 필수적인 요소임\n파급 효과\n\'22년까지 가치사슬 기반의 첨단소재 개발 지원 ⑥ 드론(무인기) 실제 조종사가 직접 탑승하지 않고, 지상에서 무선으로 조종해 사전 프로그램 된 경로에 따라 자동 또는 반자동으로 날아가는 비행체다\n구분\n내용\n시장전망\n드론의 국내 시장은 \'25년까지 약 1조원 규모로 성장할 전망이고, 전세계적으로 636억 달러 (80조 7,592억원)의 시장으로 성장할 전망\n산업생태계\n드론 시장의 생태계는 크게 부품생산 및 제작, 활용분야로 구분되는데, 현재의 드론시장의 생태계는 직접 부품생산보다 수입된 재료를 제작해 판매하는 형태로 생산이 아닌 제작 분야로 규정\n파급 효과\n공공수요 창출을 통한 초기시장 마중물 지원으로 해외시장 개척을 위한 기술개발 및 지원 인프라 완비 ⑦ 지능형 로봇 외부환경을 인식하고 스스로 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 로봇\n구분\n내용\n시장전망\n세계 로봇시장 규모는 \'22년까지 약 2,700만 달러(342억원) 로 성장할 전망이며, 국내 로봇시장 규모는 \'22년까지 206억원으로 성장할 전망\n산업생태계\n산업 각 분야의 제조현장에서 작업을 수행하는 제조용 로봇과 개인의 서비스를 제공하는 비제조 로봇으로 나뉘는데, 이러한 비제조 로봇은 다시 개인서비스와 전문서비스로 나뉨\n파급 효과\n\'22년까지 근로자와 협업 작업이 가능한 협동로봇을 확산하고, 로봇을 활용한 의료재활, 사회 안전 등 서비스 제공 ⑧ 맞춤형헬스케어 개인 생활과 밀접한 라이프로그(Life Log)를 수집하여 개인건강관리를 위한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼 서비스\n구분\n내용\n시장전망\n전세계 디지털 헬스케어 시장은 \'25년 5,044억 달러 (639조 5,300억원)로 성장할 것으로 전망\n산업생태계\n과거 병원 중심의 전자의무기록(Electronic Medical Record: EMR)에서 우리 몸이 평생 동안 만들어 내는 개인건강기록 (Personal Health Record: PHR)로 확장되며 성장하고 있음\n파급 효과\n국민건강 증진을 목적으로, 개인 맞춤형 질병예방, 치료, 건강증진 기술개발 및 첨단 융합 의료기기 개발로 태동기 신시장 선점 ⑨ 자율주행차 운전자 또는 승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차\n구분\n내용\n시장전망\n\'30년 세계 자율주행차 시장은 6,565억 달러(약 815조원) 규모로 성장할 전망\n산업생태계\n센서, SW/통합, 제어/HVI, 네트워크, 인프라, V2V, 서비스등의 자율주행에 있어 핵심적인 요소들이 생태계로 존재\n파급 효과\n세계 수준의 자율차 경쟁력 확보: \'20년 고속도로 자율주행 상용화 (레벨, \'30년 완전자율주행 상용화 ⑩ 빅데이터 기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 정형 또는 심지어 데이터베이스 형태가 아닌 비정형의 데이터 집합조차 포함한 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술\n구분\n내용\n시장전망\n\'30년 세계 자율주행차 시장은 6,565억 달러(약 815조원) 규모로 성장할 전망\n산업생태계\n센서, SW/통합, 제어/HVI, 네트워크, 인프라, V2V, 서비스등의 자율주행에 있어 핵심적인 요소들이 생태계로 존재\n파급 효과\n세계 수준의 자율차 경쟁력 확보: \'20년 고속도로 자율주행 상용화 (레벨, \'30년 완전자율주행 상용화 ⑪ 스마트 시티 새로운 물리, 화학적 결합을 통해 초경량화, 고성능화, 다기능성을 극대화한 융복합 소재\n구분\n내용\n시장전망\n세계 스마트시티 시장은 \'26년까지 8,737억 달러(1,100조원) 규모를 기록할 전망\n산업생태계\n도시의 플랫폼화를 위한 플랫폼 (네트워킹 자산), 물리적 자산, 가상 자산, 인적 자산, 경제적 자산, 제도, 사회문화라는 7가지 요소를 중심으로 스마트도시 혁신 생태계 프레임워크를 구성\n파급 효과\n\'22년까지 지능화 기술 등을 집적활용하여 도시문제를 해결하는 지속가능한 스마트시티 혁신 모델플랫폼 구현 ⑫ 가상증강현실 가상현실이란 현실에서 존재하지 않는 환경에 대한 정보를 사용자로 하여금 볼 수 있게 하는 방법이고, 증강현실이란 가상현실과는 다르게 사용자가 현재 보고 있는 환경에 가상 정보를 부가하는 형태의 기술\n구분\n내용\n시장전망\n세계 VR/AR시장 규모는 \'30년 1조 5,000억원에 달할 것으로 전망\n산업생태계\nVR/AR산업의 생태계는 콘텐츠와 서비스 플랫폼, 네트워크, 디바이스가 결합된 생태계를 이룸\n파급 효과\nVR/AR 콘텐츠서비스 핵심기술 개발 및 산업과의 융합 촉진을 통한 생태계 고도화 도모 ⑬ 신재생에너지 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스 등 화석연료가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고, 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미\n구 분\n요건\n시장전망\n국내 신재생에너지 시장 규모는 \'30년까지 9조원가량으로 성장할 것으로 전망, 세계 신재생에너지 시장 규모는 \'30년까지 1조 달러로 (1,264조원) 성장할 것으로 전망\n산업생태계\n신재생에너지는 태양광, 풍력, 바이오매스 등 매우 다양한 생태계를 이루어져있고, 국내는 태양광과 풍력 위주로 생태계 형성\n파급 효과\n\'30년까지 재생에너지 발전량 비중 20% 달성\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목, 「금융투자업규정」(이하 “금융투자업 규정”) 제1-4조의2 제5항 제2호 및 정관 제59조(회사의 해산) 등에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산을 하게 됩니다 정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 회사가 해산하는 경우 주주 등에 대한 잔여재산 분배가 이루어지게 됩니다 향후 해산 사유 등으로 예치금 반환 사유가 발생하게 되면 정관 제57조(주권발행금액의 예치·신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지) 및 정관 제60조(예치자금등의 반환 등)에 따라 배분될 계획입니다 정관 제57조(주권발행금액의 예치·신탁 및 인출 제한, 담보제공 금지)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제1항 및 제2항에 따라 이 회사는 주권발행금액(최초 모집 전에 발행된 주권은 제외한다)의 100분의 90 이상에 해당하는 금액을 주권의 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하여야 한다 ② 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 나목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제3항에 따라 이 회사는 제1항에 의하여 예치 또는 신탁한 금전(이자 또는 배당금을 포함, 이하 "예치자금 등")을 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하여서는 아니된다 다만 회사운영을 위하여 불가피한 경우로서 다음 각호의 하나에 해당하는 경우에는 예치자금 등을 인출할 수 있다 자본시장법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위하여 필요한 금전 한도 내에서 인출하는 경우 제59조에 따라 이 회사가 해산하여 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다 ② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식수등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다 ③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)를 토대로 상장규정 제75조(합병상장 심사요건)에서 규정하고 있는 기준 등을 충족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한, 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군)에 명시된 유망 중점 산업군에 국한하지 않고 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약·의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재·나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 아울러 상장규정 제75조(합병상장 심사요건)에 따른 합병대상회사의 기준은 다음과 같습니다 구분\n요건\n경영성과 등\n(택 ① 계속사업이익 20억원(벤처기업은 10억원)\n② 계속사업이익이 있고 매출액 100억원(벤처기업은 50억원)\n감사의견\n최근 사업연도 감사의견 적정\n주식의 양도제한\n주식양도의 제한이 없을 것\n규모요건\n합병대상법인 규모가 기업인수목적회사 공모예치자금의 80% 이상일 것\n질적요건\n기업의 계속성, 경영투명성, 경영안정성 및 주주이익침해여부, 투자자보호 및 시장건전성 심사 합병대상회사 제외기준 당사는 관련 법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외기준 사항을 정하고 있습니다 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 공모전주주등은 주주간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다 제 4조 합병에 관한 의결권 행사금지 등\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 (가) 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지\n(나) 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구\n(다) 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고\n(라) 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수\n(마) 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 자본시장법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사 간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 다만, 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여자본시장법 시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 신청합니다 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 증발공규정 제5-13조 제4항에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정하는 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 (사) 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진 시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행 과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 현시점에서 예상하는 외부용역비는 다음과 같습니다\n구분\n금액\n비고\n기업실사 및 외부평가수수료\n100백만원\n회계법인\n합병자문수수료\n300백만원\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50백만원\n법무법인\n합계\n450백만원\n-\n(주\n상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결된 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상 비용으로서 추후 변경될 수 있습니다 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 「자금운영규정」(이하 “자금운영규정”)을 제정하여 이를 토대로 자금을 운영하고 있으며, 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에서 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도를 5억원으로 설정하였습니다 다만, 당사가 자금운영규정에서 설정한 사용한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 규정 하였습니다\n[자금운영규정]\n제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료\n② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다\n구분\n금액\n회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주\n400백만원\n회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주\n600백만원\n회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주\n500백만원\n합 계\n1,500백만원\n(주\n인수수수료(300백만 원) 등\n(주\n급여(연간 총 12백만 원), 외부감사수수료(연 10백만원), 세무자문 및 IR비용 등\n(주\n기업실사 및 외부평가수수료(100백만 원), 합병자문수수료(250백만 원) 등\n③ 단, 회사가 해산하기 전에 본 조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다\n한편, 당사는 공모금액의 100%인 8,000백만원을 KB국민은행에 신탁하였으며, 공모전주주의 투자금액 약 17억 원 중 일부를 합병 관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 주식회사한국화장품제조(구: 한국화장품주식회사)의 화장품판매 및 부동산임대 사업부문이 인적분할되어 2010년 5월에 설립되었으며, 기초화장품과 색조화장품을 비롯 700여 종류의 화장품판매를 영위하는 종합 화장품회사입니다 주요 유통경로는 시판사업부(인터넷, 홈쇼핑, 총판), H&B사업부(방문판매) 등이며, 자회사인 더샘인터내셔날을 통해 브랜드숍 관련 화장품 판매사업을 영위하고 있으며, 2020년 힐리브를 설립하여 온라인 판매사업을 영위하고 있습니다당사는 유통질서확립을 통한 대리점 손익개선 및 적극적 현장밀착영업을 실시하고 있습니다 또한 Brand Manager체제를 통한 Brand Power 강화에 힘쓰고 있으며, Brand Concept 및 Position에 적합한 Media Mix를 통한 효율적 광고집행을 위해 노력하는 동시에 차별화된 신제품개발 육성을 통한 리딩품목육성을 위해 노력하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 지주사업 부문 산업의 특성\xa0지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다 영업 개황당사는 2009년 10월 1일 회사분할을 통하여 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사인 ㈜휴맥스홀딩스로 존속하게 되었고, 셋톱박스의 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜휴맥스를 분할 설립한 바 있습니다 이후, 당사는 지난 2017년 공정거래법 시행령 개정으로 지주회사의 자산 총액 요건이 변경됨에 따라, 당사는 2020년 10월 지주회사 적용제외 신고를 통하여 지주회사 적용을 제외하게 되었습니다 이에 따라 당사는 2020년말 현재 지주회사 체제에서는 탈피하였으나, 재무제표 상으로는 여전히 지주사업 관련 수익을 인식하고 있습니다 또한, 당사는 2019년 10월 1일 ㈜휴맥스 지분 보유 부문을 제외한 기타 지주사업 부문을 영위하는 ㈜에이치앤아이를 분할 설립하였으며, 2020년 9월 ㈜휴맥스아이티를 흡수 합병함에 따라, 지주사업 외에 IT 서비스 사업을 영위하고 있습니다\n당사 지주사업의 주 수익원은 자회사의 브랜드 사용료, 배당수익 등으로 구성되어 있습니다 지주사업의 효과로는 첫째, 사업부문과 투자부문의 분리를 통해 지배구조의 투명성과 경영의 효율성 강화, 둘째, 독립적인 자율경영 및 합리적인 경영실적 평가시스템으로 책임경영 체계 정착, 셋째, 사업부별 특성에 적합한 의사결정체계 확립과 사업경쟁력을 강화하여 경영 위험을 최소화 하는데 있습니다\n나 아이티사업부문 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다 IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다 영업개황\xa0당사의 IT 사업부문이 영위하고 있는 주된 사업은 IT 서비스입니다 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다 당 사업부문은 IT 기술 역량을 활용하여, 고객의 니즈를 명확히 파악하고 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다 당사가 제공하는 IT 서비스는 크게 비즈니스 솔루션과 IT 아웃소싱 서비스로 구분됩니다 비즈니스 솔루션은 디지털 트랜스포메이션을 선도하는 클라우드, 머신러닝 등의 IT 신기술과 차별화된 도메인 지식을 바탕으로 업무 생산성을 높이고, 고객의 비즈니스 성과를 극대화시키는 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로서, 주요 서비스 영역은 다음의 3가지입니다① Legal Tech 서비스 - 기업용 법무관리시스템과 법무법인용 관리시스템 두 영역 모두를 서비스 하고 있으며, SaaS 방식으로 제공② 통합 검색 서비스 - 기업 내의 다양한 IT 시스템을 대상으로 한 곳에서, 다양한 옵션과 기능을 활용하여 마치 기업 내에서 구글처럼 검색하는 서비스③ MES 솔루션 - 스마트 팩토리를 지향하며, 제조 공장의 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 솔루션 IT 아웃소싱 서비스는 그룹사 위주로 서비스하고 있으며, 20년 이상 휴맥스에서 프로세스 혁신과 IT 시스템(PLM, ERP, MES, 그룹웨어, 인프라, 보안 등)을 구축한 전문성과 IT 기술을 바탕으로 IT 혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT 아웃소싱 서비스를 제공하고 있습니다 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다 다 조직도\n휴맥스홀딩스 조직도", '사업의 개요\n당 저축은행은 상호저축은행법에 따른 저축은행업무 및 그에 따른 부수업무와 겸영업무를 영위하고 있습니다 당 저축은행의 주요 자금조달 수단은 예금상품을 통한 고객 예수금이며, 자금운용은 대출 및 금융기관 예치금이나 유가증권 운용입니다 시장금리 상승 및 유가증권 평가/처분익 증가에 따라 영업수익은 증가하였으나, 조달비용 상승 및 대손충당금 증가 등에 따라 영업이익 및 당기순이익은 감소하였습니다', '사업의 개요\n가 당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 필요한 용어에 대한 참고 해설은 다음과 같습니다\n명칭\n설명\nAI\n(Artificial Intelligence)\n인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력이 필요한 작업을 할 수 있도록 컴퓨터 시스템을 구현하려는 컴퓨터과학\nBI\n(Business Intelligence)\n조직 내부와 외부에서 발생하는 데이터를 수집, 분석, 변환하여 조직의 의사결정에 활용하는 기술 및 방법론\nChatGPT\nOpenAI에서 개발한 대화형 인공지능 챗봇으로 대화의 문맥을 기억하고 논리적 답을 제시할 수 있도록 학습됨\nCI/CD\n(Continuous Integration/Continuous Delivery)\n어플리케이션 개발단계를 자동화하여 어플리케이션을 더욱 짧은 주기로 고객에게 제공하는 방법으로 지속적인 통합-제공-배포를 의미\nConsensus Plan\n합의 계획, 합의된 수요 계획에서 최대한의 가치를 얻기 위하여 수요계획과 사업계획 간의 격차를 분석하고 해결하기 위한 계획\nCRUD\n컴퓨터 소프트웨어가 가지는 기본적인 데이터 처리 기능인 Create(생성), Read(읽기), Update(갱신), Delete(삭제)를 묶어서 일컫는 말\nDB봇\n(DB Bot)\n코딩없이 데이터 생성 및 데이터 변환을 처리하는 기술\nDomain Knowledge\n특정 분야의 전문지식\nDP\n(Demand Planning)\n수요계획, 어떤 제품의 미래 수요예측 혹은 계획으로 이를 바탕으로 생산계획을 확정함\nEPA\n(Excel Process Automation)\n수작업 엑셀 업무를 자동화 해주는 기능\nETL\nDataWarehouse에 저장할 데이터를 추출(Extract), 전송(Transform), 저장(Load)하는 엔진\nFP\n(Factory Planning)\n생산 계획, 자재의 가용 시기, 공정별, 기간별 생산능력 등을 고려한 계획 수립\nHTML\n(Hypertext Markup Language)\n웹 문서를 만들기 위하여 사용하는 기본적인 웹 언어의 한 종류\nHTML5\nHTML 5는 별도 프로그램을 깔지 않아도 인터넷 브라우저상에서 화려한 그래픽 효과를 구현하며, 음악ㆍ동영상을 자유롭게 감상할 수 있는 마크업 언어\nI/O\n(Input-Output)\n데이터의 입려과 출력을 이르는 말\nOLAP\n(On-Line Analytical Processing)\n사용자가 대용량 데이터를 쉽고 다양한 관점에서 추출 및 분석할 수 있도록 지원\nOLTP\n(On-Line Transaction Processing)\n호스트 컴퓨터와 온라인으로 접속된 여러 단말 간의 처리 형태의 하나 여러 단말에서 보내온 메시지에 따라 호스트 컴퓨터가 데이터 베이스를 액세스하고, 바로 처리 결과를 돌려보내는 형태를 말한다 데이터 베이스의 데이터를 수시로 갱신하는 프로세싱을 의미\nPMS\n(Project Management System)\n산업계에서 대규모 프로젝트를 관리하기 위한 프로그램 각 작업의 네트워크 관리, 비용 관리, 자원 할당의 관리, 보고 처리 등의 기능 보유\nPPDM (PPalli PPalli Development Method)\n애자일 방법론의 일환으로, 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 적응하고 빠르게 대응하기 위해 개발된 개발 방법론\nProcess봇\nRPA처럼 수행되며 복잡한 업무Logic이나 Process를 처리하는 기술\nSaaS\n(Software-as-a-Service)\n소프트웨어의 여러 기능 중에서 사용자가 필요로 하는 서비스만 이용 가능하도록 한 소프트웨어로 기능을 빌려쓰는 모델이라는 점에서 라이선스 모델과 구별됨\nSCM\n(supply chain management)\n공급망 관리 제품의 생산과 유통 과정을 하나의 통합망으로 관리하는 경영전략시스템\nSQL\n(Structured query Ianguage)\n데이터베이스를 사용할 때, 데이터베이스에 접근할 수 있는 데이터베이스 하부 언어\nSW로봇\nWeb 프로그램 개발에 필요한 화면생성, SQL, JAVA, Script Coding 등의 반복적인 작업을 자동화하는 소프트웨어 기술\nMP\n(Master Planning)\n총괄 관리, 일상적인 생산활동을 총괄적으로 조정하는 것, 일일생산일정이나 재고관리 등이 포함됨\nUI\n(User Interface)\n휴대폰, 컴퓨터, 내비게이션 등 디지털 기기를 작동시키는 명령어나 기법을 포함하는 사용자 환경을 뜻한다 이용자들이 IT기기를 구동하기 위해서 접촉하는 매개체로 컴퓨터를 조작할 때 나타나는 이른바 아이콘이나 텍스트 형태 구동화면\nUI봇\n화면을 쉽게 디자인하고 함수와 Web Component를 연계하는 기술\nUX\n(User Experience)\n사용자가 어떤 시스템, 제품, 서비스를 직·간접적으로 이용하면서 느끼고 생각하게 되는 지각과 반응, 행동 등 총체적 경험\n강화학습\n(Reinforcement learning)\n현재의 상태(State)에서 어떤 행동(Action)을 취하는 것이 최적인지를 학습하는 것\n공공데이터\n데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보\n그래픽 사용자 인터페이스\n(GUI)\n용자가 컴퓨터와 정보를 교환할 때, 그래픽을 통해 작업할 수 있는 환경\n그리드\n(Grid)\n행과 열로 이루어진 이차원 데이터 테이블\n대시보드\n(Dashboard)\n조직, 부서 또는 특정 프로세스의 전반적인 웰빙에 대한 인사이트를 얻기 위해 많은 기업에서 데이터를 추적하고 분석하고 표시할 때 사용하는 도구\n데브옵스(DevOps)\n소프트웨어 개발 방법론의 하나로, 개발(development)과 운영(operation)을 결합한 혼성어\n데이터 마이닝\n(Date Mining)\n데이터베이스로부터 과거에는 알지 못했지만 데이터 속에서 유도된 새로운 데이터 모델을 발견하여 미래에 실행 가능한 정보를 추출해 내고 의사 결정에 이용하는 과정\n데이터 마트\n(Data Mart)\n데이터베이스 형태로 갖고 있는 다양한 정보를 사용자의 요구 항목에 따라 체계적으로 분석하여 기업의 경영 활동을 돕기 위한 시스템\n데이터 분석\n(Data Analysis)\n유용한 정보를 발굴하고 결론적인 내용을 알리며 의사결정을 지원하는 것을 목표로 데이터를 정리, 변환, 모델링하는 과정\n데이터 웨어하우스\n(Data Warehouse)\n사용자의 의사 결정에 도움을 주기 위하여, 다양한 운영 시스템에서 추출, 변환, 통합되고 요약된 데이터베이스\n데이터베이스\n(DB, Data Base)\n여러 사람에 의해 공유되어 사용될 목적으로 통합하여 관리되는 데이터의 집합\n데이터베이스 관리 시스템\n(DBMS, DataBase Management System)\n데이터를 효과적으로 이용할 수 있도록 정리·보관하기 위한 기본 소프트웨어\n드래그 앤 드롭(Drag-and-Drop)\n그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 제공하는 시스템에서, 마우스를 사용하여 하나의 프로그램에 존재하는 아이템을 선택한 후, 마우스 끌기 작업(드래그)에 따라 프로그램의 다른 위치 또는 다른 프로그램으로 마우스를 이동한 다음에 마우스의 버튼에서 손을 뗌으로써 아이템을 이동시키는 방법\n디브레인\n(dBrain)\n중앙행정기관과 지방자치단체에서 이용하는 전자 회계 관리 시스템\n디지털 전환\n(DX/DT, Digital Transformation)\n일반적으로 기업에서 사물 인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술(ICT)을 플랫폼으로 구축·활용하여 기존 전통적인 운영 방식과 서비스 등을 혁신하는 것을 의미\n딥러닝\n(Deep Learning)\n컴퓨터가 인간처럼 판단하고 학습할 수 있도록 하고 이를 통해 사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 데 사용하는 기술\n로봇 프로세스 자동화 (RPA)\n로보틱 처리 자동화(RPA)는 로봇이나 소프트웨어(SW) 등으로 비즈니스, 노동 등 업무를 실행하는 기술\n로우코드 (Low-code)\n소프트웨어 개발을 위한 플랫폼이나 도구를 통해, 전문적인 프로그래밍 지식이나 코딩 능력이 없는 사용자들도 쉽게 소프트웨어를 개발할 수 있도록 지원하는 개발 방법론\n로우코드 애플리케이션 플랫폼 (LCAP)\n전통적인 코딩을 통한 컴퓨터 프로그래밍 대신 GUI 및 미리 구성된 컴포넌트를 통해 소프트웨어를 개발을 자동화 한 솔루션\n리포트\n(Report)\n다양한 플랫폼과 분산된 데이터를 통합적으로 분석, 가공해 경영자에게 리포팅해 주는 솔루션\n머신 러닝\n(Machine Learning)\n인공지능의 연구 분야 중 하나로, 인간의 학습 능력과 같은 기능을 컴퓨터에서 실현하고자 하는 기술 및 기법\n멀티엑스피리언스 개발 플랫폼(MDXP)\n기업이 다중 경험 애플리케이션을 만들 수 있도록 하는 개발 플랫폼으로 이를 이용하여 여러 장치 및 채널에서 개인화된 UX를 쉽게 개발 가능\n메타데이터\n(Metadata)\n일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 메타데이터의 정의는 “데이터에 대한 데이터”이며 기능적인 면을 강조하였을 때는 “데이터에 대한 구조화된 데이터”로 정의\n반응형 웹\n디스플레이 종류에 따라 화면의 크기가 자동으로 최적화되도록 조절되는 웹페이지\n비정형 데이터(Unstructured Data)\n정의된 구조가 없이 정형화되지 않은 데이터\n비즈니스 프로세스 자동화\n(BPA, business process automation)\n제품의 생산, 고객 유치, 인사 등 조직의 표를 당성하는는 절차인 비즈니스 프로세스에 사람의 개입을 최소화하면 효율성과 정확성을 향상시키는 것\n빅데이터\n(Big Data)\n디지털 환경에서 생성되는 데이터로 그 규모가 방대하고, 생성 주기도 짧고, 형태도 수치 데이터뿐 아니라 문자와 영상 데이터를 포함하는 대규모 데이터\n스키마\n(Schema)\n물리적인 장치로부터 논리적인 데이터 베이스 레코드(data base record)를 매핑(mapping)하는 데 사용되는 정의로 전체 논리 구조 기술로도 표현\n시각화\n(Visualization)\n직접 눈으로 볼 수 없는 현상을 색의 변화나 화상정보로 취득하여 해석하는 수법\n시민 데이터 과학자\n(Citizen Data Scientist)\n데이터 분석 전문가는 아니지만 머신러닝같은 데이터 사이언스 기술을 지원하는 소프트웨어로 데이터를 분석하고, 새로운 인사이트를 발견하며, 예측 모델을 만들어 비즈니스 결과를 개선하려는 사람\n애자일\n(Agile)\n소프트웨어 개발 방법론의 하나로, 처음부터 끝까지 계획을 수립하고 개발하는 폭포수(Waterfall) 방법론과는 달리 개발과 함께 즉시 피드백을 받아서 유동적으로 개발하는 방법\n온프레미스\n(On-premise)\n소프트웨어 등 솔루션을 클라우드 같이 원격 환경이 아닌 자체적으로 보유한 전산실 서버에 직업 설치해 운영하는 방식\n인터페이스\n(Interface)\n하나의 시스템을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어 또는 2개의 시스템이 상호 작용할 수 있도록 접속되는 경계(boundary)나 이 경계에서 상호 접속하기 위한 하드웨어, 소프트웨어, 조건, 규약 등을 포괄적으로 가리키는 것\n적응형 웹\n웹 페이지 접근이 감지된 기기를 기반으로 미리 만들어진 정적인 레이아웃을 불러오는 웹페이지\n전문성의 민주화\n(Democratization, of Expertise)\n고도의 훈련 없이 단순화된 경험을 통해 SW개발, 인공지능 분석 등의 기술 전문 지식이나 세일즈, 경제 분석 등 사업 전문 지식을 활용하는 패러다임\n정형 데이터\n(Structured Data)\n미리 정해 놓은 형식과 구조에 따라 저장되도록 구성된 데이터\n초자동화\n(HyperAutomation)\n인공지능, 머신러닝, 이벤트 기반 소프트웨어 아키텍처, 로봇 프로세스 자동화(RPA), BPM / iBPMS, 통합 플랫폼 서비스(iPaaS), low-code / no-code tools 및 다른 의사 결정도구나 조직의 베스트 프랙티스와 같은, 기술/도구/플랫폼을 사용하여 최대한 많은 비즈니스프로세스를 신속하게 찾아내고, 검증하여 자동화를 추진하는 체계적인 접근방법\n컴포넌트\n(Component)\n기존의 코딩 방식에 의한 개발에서 벗어나 소프트웨어 구성단위(module)를 미리 만든 뒤 필요한 응용 기술을 개발할 때 이 모듈을 조립하는 기술\n코딩\n(Coding)\n명령을 컴퓨터가 이해할 수 있는 C언어, 자바, 파이선 등의 프로그래밍 언어로 입력하는 과정\n클라우드\n(Cloud)\n데이터를 인터넷과 연결된 중앙컴퓨터에 저장해서 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있는 것\n통합 플랫폼 서비스\n(iPaaS, )\n애플리케이션 통합 방식을 표준화하는 셀프 서비스 방식의 클라우드 기반 솔루션\n휴리스틱\n(heuristics)\n시간이나 정보가 부족하여 합리적인 판단을 할 수 없거나 굳이 판단하지 않아도 사람들이 빠르게 사용할수 있도록 한 간편추론의 방법\n나 사업개요 회사의 주요 사업으로 기업이나 공공기관 등의 데이터베이스를 기반으로 데이터를 분석하고 이와 관련하는 업무시스템을 구축하는 솔루션을 개발·공급하고 솔루션을 활용한 업무 시스템을 직접 구축하는 서비스도 제공하고 있습니다 2005년 설립당시부터 기업의 데이터를 분석하여 신속하고 정확한 의사결정을 지원하는 BI(Business Intelligence)분야 전문기업으로 사업을 시작하였으며, 데이터의 폭발적인 증가에 따라 빅데이터 분석, 고급 분석을 통한 예측 요구 증가에 따라 데이터 마이닝과 인공지능으로 사업 영역을 확장하였습니다 또한 기존 정보계 영역인 OLAP(On-Line Analytical Processing)분야에서 사업을 확장하여 업무를 직접 처리하는 OLTP(On-Line Transactional Processing)분야의 업무 시스템 구축까지 가능한 솔루션을 개발·출시하였으며, 최근에는 이러한 업무시스템을 AI와 자체 개발한 소프트웨어 로봇을 활용하여 코딩을 최소화한 Low-code기술을 활용한 시스템 개발이 가능하도록 하는 첨단의 기술까지 제공하고 있습니다 다 주요 사업영역\n구분\n사업영역\n사업설명\n업무스템 구축(DX/DT 프로젝트)\nBI\n(Business Intelligence)\n창업부터 활동해 오던 사업 영역으로 높은 시장점유율 및 인지도를 보유하고 있음\n정보계 영역의 다양한 업무시스템 구축 (OLAP)\n기업의 전반적인 데이터 분석 업무 시스템 구축에 활용\nBI/OLAP, Dashboard, Report, Excel process automation 기능 제공\n적용 솔루션: AUD플랫폼\nUI/UX\n22년 신규 진출한 사업영역 기간계, 계정계, 운영계 등의 업무 시스템 구축 (OLTP)\n기업의 전반적인 업무 자동화 영역에 활용 적용 솔루션: AUD플랫폼\nLow-code\n18년부터 기 보유 제품에 코딩 자동화 기능을 추가 코딩을 최소화하여 업무시스템을 구축\nDB봇, Process봇, UI봇과 개발자의 협업을 통한 개발 생산성 향상 AI 기반의 자연어를 통한 데이터 통계 분석, 화면 제공 (23년 솔루션 출시 예정, G-MATRIX)\n적용 솔루션: AUD플랫폼의 SW로봇, G-MATRIX\n데이터 분석\nAI\n(Artificial Intelligence)\n다양한 알고리즘을 활용한 빅데이터 분석 및 예측 R, Python과 연계한 데이터 마이닝, 고급 통계 분석 및 예측\n적용 솔루션: i-STREAM\nPlanning & Simulation\nSCM (공급망 관리)\n다양한 수요, 공급, 생산, 판매&운영 계획 수립\n스마트팩토리 영역의 최적화(Optimizer)\nAI(휴리스틱, Deep Learning)엔진적용 모델링\n적용 솔루션: M4PLAN', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다\n나 합병의 개요 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다\n(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 (가) Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야\n(나) Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산\n(다) New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망\n(라) Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다\n(마) IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례\n(바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain\n(사) 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain\n(아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황\n(자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain\n(차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain\n(카) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은 \'09년 기준 1,431억불 규모에서 \'18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot 분석 및 value chain\n(타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain\n(파) E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계\n(하) 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain\n라 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조 (예치자금 등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다) 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리 지급한다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 마 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 본 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 본 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 본 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 본 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 본 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 본 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 본 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 본 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 본 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n바 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제3조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 사 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다아 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n350\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n430\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다자 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였고, 공모전 주주 등의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다\n[자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제4조 (회사운영자금에 대한 운영)\n회사운영자금에 대한 운영방식 등에 대한 세부사항은 제5조 제2항과 같이 정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', "사업의 개요 당사의 사업부문은 반도체 및 디스플레이용 Coating Resin, 필터의 제조 및 판매업 등을 주목적으로 하는 환경오염제어 사업 부문과 바이오 사업 부문으로 구분하고 있습니다 업계 최초로 반도체 제조 공정에 필수적인 Chemical FiIter 등을 국산화시켜 고부가가치환경 사업에 진출한 환경오염제어 사업부는 반도체, 디스플레이 제조공정에 필요한 필터 제조 및 대기 오염/악취 방지 장치설비 사업 등을 영위하고 있습니다 바이오 사업부문에서는 텔로머라제 유래 펩타이드 기반 신약물질 GV1001로 알츠하이머병, 전립선 비대증, 진행성핵상마비 등 다양한 적응증의 국내외 임상시험 2상, 3상 등을 진행 및 준비 중에 있습니다 이 외에도 당사 연구팀과 국내외 대학기관 공동 연구팀은 항염, 항산화 및 신경세포 보호기능 등 GV1001의 다양한 효능들을 기반으로 새로운 개념의 차세대 펩타이드 약물을 개발하기 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 각 영업부문 별 상세 내용은 'II 사업의 내용' -> ' 기타 참고사항' -> ' 가 영업부문별 현황'을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요 가 이종장기 부문 나 미니피그 부문 다 CRO사업 부문\n가 이종장기 부문\n이종장기란, 인간의 조직 및 장기를 대체하기 위해 동물의 조직 및 장기를 개발하고 인간 체내에 이식하는 기술을 말합니다 세포기반 인공장기와 전자기기 인공장기와 더불어 차세대 바이오 인공장기의 하나로서, 이식용 장기 부족 현상에 의한 장기적 개발 대안입니다 면역거부반응을 해결하지 못해 정체되었던 이종장기 개발은 2000년대 이후 빠르게 발전하고 있습니다 이 분야의 최고 기술을 가진 나라 중 하나인 미국은 2015년 형질전환 돼지의 신장을 원숭이에게 이식하여 5개월 동안 생존시켰고, 2016년 Mohiuddin 등 이 발표한 논문에 따르면, GTKO/hCD46/hTBM 다중 형질전환 돼지의 심장을 원숭이에 이식하여 945일 생존한 내용을 보고했습니다 미국 뿐만 아니라 뉴질랜드, 중국, 일본에서도 돼지의 췌도를 사람에게 이식하는 임상시험을 실시하는 등 다양한 연구가 지속되고 있습니다\n장기별 이종장기 비임상 연구 성과\n마틴그로넨 교수는 DNA 분석결과 원숭이보다 돼지가 인간에 더 가깝고 인간과 유사한 질병을 가지는 유일한 동물이라고 2013년 Nature 에 발표 하였고, 이들의 지놈(Genome)을 분석한 결과 장기와 조직 모양을 결정하는 유전자가 인간과 유사하다고 밝혔습니다 또한 미니돼지의 성체의 장기는 사람과 해부학적 구조 및 크기가 유사하여이종장기 제공 동물로서는 가장 적합하다고 알려져 있습니다\n돼지를 이용한 이종장기 연구는 2003년 초급성 면역거부반응이 제거된 형질전환 돼지 생산을 시작으로 2016년 3가지 유전자 거부반응을 모두 억제한 '사랑이'가 탄생하였고, 2019년에는 서울의대 바이오 이종장기 개발사업단에서 본격적으로 돼지 췌도 이종이식 임상 연구를 발표하는 등, 지속적으로 괄목할만한 성과를 보이고있습니다 국내외 이종장기 기술동향은 아래와 같습니다\n이종장기 국내외 기술동향\n이종장기 이식은 많은 기술적 발전을 이루어 왔으며, 세계적 과학학술지인 Nature 와 Science 에서는 2020년 주목해야 할 과학기술 트렌드로 이종이식 임상 임박(Masking Xenotransplantations survive) 및 대체장기의 꿈을 이루기 위한 이종 연구가 구현될 것 이라고 발표 하였습니다 (Nature, The Science events to watch for in 2020, /Science, IN BRIEF : What’s coming up in 2020, )\n최근 개발된 고효율의 유전자 가위인 CRISPR/Cas9, -Cpf1을 이용한 형질전환 연구기간이 단축되고 그에 따라 맞춤형 형질전환 생산 연구가 활발해 짐에 따라 이종장기의 임상적용이 더 가속화 될것으로 예상되고 있습니다\n나 미니피그 부문\n초기에 많은 과학자들은 이종장기 이식을 위한 형질전환동물로 유전적으로 가까운 원숭이를 비롯한 영장류의 장기를 이식에 이용하려 했습니다 그러나 영장류 장기이식에는 여러 가지 제한사항이 따랐는데, 먼저 이들은 대부분 멸종 위기종이라서 공급가능한 개체수가 현저히 적습니다 인간과 마찬가지로 타종에 비해 성장이 더디고, 긴 임신주기를 거쳐 1회당 1~2마리 정도만 출산 가능합니다 그리고 대부분의 영장류 동물들은 유전학적 적합성과는 별개로 인간에 비해 장기 크기가 작다는 점도 장기이식 연구에 있어 커다란 문제점으로 지적되었습니다 반면, 돼지는 육용 가축으로 육성된 잡식(omnivorous)성 동물로서 생리해부학적 소견이 사람과 유사하여 다른 실험동물보다 사람으로의 외삽(extrapolation)이 잘 적용되며, 최근 동물복지에 관한 높은 관심으로 인해 반려동물인 개를 대체할 수 있는 대체재로 주목받고 있습니다 이로 인해 식품자원으로서의 가치를 넘어 바이오/의약 독성 및 안전성시험 그리고 이종장기이식, 더 나아가 바이오의료기기 소재로서의 가치를 인정받고 있습니다 나아가 돼지의 실험동물로서의 유용성과, 육중한 체중 등으로 인해 실험동물로서 단점(취급, 사육 공간 등)을 극복하기위한 대안책으로 최근 미니피그가 주목받고 있습니다 실험동물로서 미니피그의 장점은 다음과 같습니다\nㆍ 인간과 비슷한 체중 및 신체구조를 지님 (피부, 장기의 크기 및 형태, 치아)ㆍ 동물 윤리 측면에서 비교적 자유로움ㆍ 임신기간이 127일 정도로 짧음ㆍ 한 배에 5~12마리 정도의 새끼가 태어나며, 크게 까다롭지 조건 없이도 잘 자람ㆍ 인간과 오랜 시간 함께 지낸 동물이기에 사람에게 치명적인 감염원을 보유할 가능 성이 현저히 낮음ㆍ 방역비용이 상대적으로 적음(무균 사육 시스템 확립)ㆍ 대량 생상/공급/사육이 가능차세대 실험동물로 각광받는 의료용 미니피그의 수요는 해마다 폭증하고 있지만, 국내에서는 고유품종을 보유하지 못해 외래품종을 들여오기 위해 매년 막대한 외화를 지불하고 있습니다 현재 국내 연구용 미니 돼지 공급업체가 존재하나, 외래종 또는 종고정이 되어 있지 않고, 환경위생과 미생물학적 관리 측면에서 일반 양돈 농장 수준으로 생산 관리되고 있습니다\n실험용 미니피그 사용기관\n신약개발, 비임상실험, 이종장기이식에 대한 연구, 의료 실습 및 생체 의료기술 개발 등 다양한 사유로 미니피그에 대한 수요는 점차 증가하고 있으며 앞서 언급했던 여러장점들로 말미암아 미니피그를 이용한 비임상시험 연구가 기존 동물실험을 대체해 나가며 시장성도 무궁무진할 것이라 예상됩니다\n다 CRO산업 부문\nCRO(Contract Research Organization: 계약연구기관) 산업은 의약품, 식품(건강기능식품), 화장품, 화학물질, 농약 등 신물질(신약)을 탐색하고 개발하는 과정에서 요구되는 광범위한 연구개발 용역을 제공하는 전문성을 갖춘 연구개발 전문 산업을 의미합니다 동 산업은 의약품, 세포치료제, 유전자치료제, 화학물질 등 인간의 건강과 안전에 관계되는 모든 물질에 대하여 세포, 동물 등을 이용하여 효능과 인체의 유해성을 평가하여 연구하는 바이오산업의 인프라산업이자, 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다 또한, 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용 절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다\n의약품에 대한 허가기준 강화로 인하여 임상시험에 소요되는 기간 및 금액이 큰 폭으로 증가하고, 임상시험 통과를 위한 절차 및 신뢰성확보의 조건이 복잡해짐에 따라 CRO기업의 역할이 중요해지고 있습니다 신약개발은 크게 신물질탐색 → 전임상(비임상)시험 → 임상시험 → 허가 → 생산/마케팅의 단계를 거쳐 진행되며, CRO서비스는 아웃소싱의 유용성이 검증됨에 따라 개발단계에서 생산 및 판매까지 제약 가치사슬 전 단계로 업무영역이 확대되는 추세입니다 산업초기 CRO는 데이터 관리 및 통계분석 서비스가 주를 이뤘으나, 약물 발굴 및 신약개발의 연구 단계부터 제조·영업의 양산판매단계까지 CRO기업이 대행하며 점차고객맞춤화, 전문화되는 추세입니다 신약 개발단계별 CRO산업의 매출 비중은 전임상(비임상)서비스 부문이 가장 빠르게 확대되는 추세이면, 임상서비스 부문의 비중은상대적으로 감소할 것으로 전망됩니다 CRO산업은 전방산업인 제약·바이오산업과 높은 연관성을 보이는 분야로, 초기투자비용과 고정비 비중이 높고, 인프라 구축에 많은 시간과 자원이 소요되어 진입장벽이 높은 산업적 특성이 있습니다 산업의약품 허가에 관련하여 해당 정부기관에 제출되는 시험자료는 GLP인증 기관에서 수행된 자료만이 인정되도록 법제화되어 있어, GLP인증을 위한 인력 및 시설운영 노하우가 산업의 진입장벽으로 작용하고 있습니다", '사업의 개요\n1997년 설립된 마크로젠은 유전체 분석 기반 정밀의학 생명공학기업으로 전 세계 주요 도시별 지놈센터 거점을 통해 전 세계 인류가 보다 행복하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 서비스를 제공하고 있습니다 100세 시대 \'$100 DNA 몸 설계도\' 를 제공하는 것을 목표로 21세기 정밀 맞춤의학 실현에 앞장서고 있을 뿐 아니라 탁월한 기술력을 바탕으로 다양한 사업 분야에서 전 세계 유전체 분석 시장을 이끌고 있습니다현재 유전체 분석 서비스, Oligo합성, Microarray 분석 및 유전자변형마우스 제작 등 유전체 분야 전반에 대한 서비스를 제공하고 있습니다 특히, 유전체 분석 서비스는 당사의 주력 서비스로써 사람부터 동물, 식물, 바이러스, 박테리아까지 다양한 생물 종의 유전자 염기서열을 분석해 그 결과를 제공하는 서비스로 1세대 유전자분석 기술을 이용하는 CES(Capillary Electrophoresis Sequencing)와 한 개체의 염기서열 전체를 해독하여 대용량 분석이 가능한 차세대 유전체분석 기술인 NGS(Next Generation Sequencing) 두 분야로 나누어 사업을 운영하고 있습니다당기 매출액은 연결기준 1,328억으로 매출유형별로 유전체 분석 서비스에서 1,108억(4%) , Oligo합성에서 93억(0%), Microarray 분석에서 68억(2%), 유전자변형 마우스에서 28억(1%), 기타 제품 및 상품 등에서 31억(3%)의 매출액이 발생하였습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는\xa0음성\xa0기반\xa0AI\xa0원천기술\xa0보유\xa0기업으로\xa0음성\xa0관련\xa0핵심\xa0기술을\xa0바탕으로\xa0글로벌\xa0차량용\xa0음성인식\xa0시장에서\xa0국내\xa0업체\xa0중\xa0최대\xa0점유율을\xa0유지하고\xa0있고,\xa0음성\xa0AI\xa0관련\xa0주요\xa0사업에\xa0진출하고\xa0있습니다 자동차에서의\xa0음성인식\xa0기술은\xa0우수성을\xa0많이\xa0인정\xa0받고\xa0있으며,\xa0사용자들에게\xa0많은\xa0혜택을\xa0제공하고\xa0있습니다\xa0이\xa0기술은\xa0운전자들에게\xa0편의성과\xa0안전성을\xa0동시에\xa0제공합니다\xa0음성인식\xa0기술은\xa0주행\xa0중에\xa0손을\xa0사용하지\xa0않고도\xa0다양한\xa0작업을\xa0수행할\xa0수\xa0있게\xa0합니다\xa0특히\xa0전화\xa0걸기,\xa0내비게이션\xa0설정,\xa0음악\xa0재생\xa0등\xa0다양한\xa0음성\xa0명령을\xa0통해\xa0운전자의\xa0집중력을\xa0유지하게\xa0도움을\xa0줄\xa0수\xa0있습니다 당사의\xa0차량용\xa0음성\xa0플랫폼\xa0기술은\xa0다국어\xa0음성\xa0엔진과\xa0내비게이션\xa0시스템의\xa0다양한\xa0기능을\xa0더욱\xa0정확하게\xa0인식하고\xa0편리하게\xa0제어할\xa0수\xa0있도록\xa0하는\xa0고품질의\xa0음성\xa0대화\xa0인터페이스\xa0서비스를\xa0제공합니다\xa0특히\xa0하나의\xa0플랫폼으로\xa0내수/북미/유럽에\xa0모두\xa0적용할\xa0수\xa0있는\xa0공용\xa0플랫폼으로\xa0자동차\xa0양산\xa0제조\xa0공정을\xa0단순화하고\xa0오류의\xa0발생을\xa0최소화하며,\xa0최신\xa0기술의\xa0업데이트를\xa0용이하게\xa0할\xa0수\xa0있는\xa0장점을\xa0가지고\xa0있습니다 국내/외\xa0자동차\xa0음성인식\xa0사업은\xa0현대기아자동차\xa0양산\xa0제품\xa0탑재\xa0및\xa0신기술\xa0R&D를\xa0통한\xa0차세대\xa0스마트\xa0음성\xa0서비스를\xa0개발하는\xa0중이고,\xa0엘지전자와의\xa0협업을\xa0통해\xa0폭스바겐에\xa0다국어가\xa0적용된\xa0다양한\xa0차량\xa0음성인식\xa0시스템을\xa0양산하고\xa0있습니다 AI\xa0기반\xa0기술\xa0탑재를\xa0통한\xa0지속적인\xa0신제품\xa0개발을\xa0추진\xa0중입니다 자동차\xa0산업\xa0이외의\xa0AI\xa0솔루션\xa0영역에서는\xa0딥러닝\xa0기반의\xa0음성인식\xa0엔진(STT),\xa0음성합성\xa0엔진(TTS),\xa0생성형\xa0AI기술\xa0기반\xa0챗봇\xa0대화\xa0엔진\xa0등\xa0다양한\xa0AI\xa0원천\xa0기술을\xa0바탕으로\xa0음성\xa0AI\xa0사업을\xa0진행하고\xa0있습니다 주요\xa0사업\xa0분야는\xa0스마트\xa0콜센터(AICC), AI\xa0에듀테크,\xa0배리어\xa0프리\xa0AI\xa0키오스크,\xa0디지털\xa0휴먼\xa0음성\xa0AI\xa0등이며,\xa0자체\xa0기술력으로\xa0확보한\xa0최신\xa0음성\xa0솔루션을\xa0탑재하여\xa0시장\xa0확보\xa0영역을\xa0넓혀\xa0가고\xa0있습니다 스마트\xa0콜센터\xa0사업은\xa0국내\xa0유수의\xa0콜센터\xa0전문\xa0기업과\xa0협업하여\xa0STT/TTS\xa0엔진, TA(Text Analysis)\xa0솔루션을\xa0포함한\xa0음성\xa0AI\xa0솔루션을\xa0통합으로\xa0납품하고\xa0있습니다\xa0기존\xa0ARS\xa0자동주문,\xa0상담원\xa0주문과\xa0별도로\xa0AI\xa0주문용\xa0채널을\xa0추가하여\xa0상담원을\xa0대체하는\xa0AI\xa0콜봇을\xa0적용하고\xa0있습니다\xa0최근에는\xa0음성인식\xa0성능이\xa0비약적으로\xa0향상된\xa0E2E(End to End)\xa0방식으로\xa0음성인식\xa0STT\xa0엔진을\xa0전면\xa0교체함으로써\xa0경쟁사\xa0대비\xa0우수한\xa0기술\xa0경쟁력을\xa0보유하게\xa0되었습니다\xa0또한\xa0거대언어모델(LLM)\xa0기반의\xa0요약\xa0엔진의\xa0상용화\xa0등\xa0신기술이\xa0속속\xa0적용되고\xa0있습니다 AI\xa0에듀테크\xa0사업은\xa0자체\xa0기술로\xa0개발한\xa0솔루션을\xa0기반으로\xa0교육\xa0분야\xa0서비스를진행하는\xa0분야입니다\xa0기존에\xa0당사에서\xa0개발\xa0출시된\xa05개의\xa0AI\xa0기반\xa0평가\xa0엔진을\xa0기반으로\xa0하여,\xa0약\xa0200여\xa0권에\xa0달하는\xa0디지털\xa0영어\xa0도서를\xa0교육\xa0프로그램으로\xa0개발한\xa0AI\xa0교육\xa0서비스가\xa0개발\xa0완료되어\xa0곧\xa0출시를\xa0앞두고\xa0있습니다\xa0최근\xa0정부의\xa0디지털\xa0교과서\xa0전환\xa0정책\xa0발표와\xa0대형\xa0어학원의\xa0컨텐츠\xa0디지털화의\xa0흐름에\xa0맞추어\xa0AI\xa0에듀\xa0엔진에\xa0대한\xa0관심이\xa0높아지고\xa0있으며,\xa0신규\xa0서비스\xa0출시\xa0후\xa0새로운\xa0매출\xa0발생이\xa0기대됩니다 배리어\xa0프리\xa0AI\xa0키오스크\xa0사업은\xa0당사에서\xa0공급\xa0설치한\xa0제주도청,\xa0성동구청\xa0등\xa0지자체\xa0도청\xa0및\xa0주민센터\xa0AI\xa0민원서식\xa0작성\xa0도우미\xa0키오스크와\xa0인천공항,\xa0김포공항,\xa0서울역에\xa0설치된\xa0음성인식\xa0승차권\xa0발매기\xa0등\xa0키오스크에\xa0탑재되는\xa0AI\xa0기술\xa0공급을\xa0주로\xa0하고\xa0있습니다\xa0키오스크\xa0사용\xa0빈도\xa0및\xa0보급률\xa0급증으로\xa0인해\xa0키오스크\xa0적용\xa0AI\xa0기술\xa0수요도\xa0크게\xa0증대될\xa0것으로\xa0예상됩니다 디지털\xa0휴먼\xa0음성\xa0AI\xa0사업은\xa0최근\xa0관심을\xa0받고\xa0있는\xa0메타버스,\xa0증강현실\xa0등에\xa0등장하는\xa0가상\xa0휴먼에\xa0적용되는\xa0음성\xa0관련\xa0AI\xa0기술을\xa0기반으로\xa0진행되는\xa0분야입니다\xa0고품질의\xa0음성\xa0솔루션을\xa0제공하여\xa0디지털\xa0휴먼을\xa0구성하는\xa0코어\xa0기술의\xa0적용\xa0범위가\xa0지속적으로\xa0확대될\xa0것으로\xa0보입니다', '사업의 개요\n당사의 사업의 개요에 앞서, 전문용어와 축약어가 많은 산업 특성으로 인해 관련 용어 해설을 기재하였습니다 [주요 용어 정의]\n용 어\n설 명\n리플로우(Reflow) 또는\n리플로우솔더링(Reflow Soldering)또는 매스리플로우(Mass Reflow)\n인쇄회로기판(PCB)에 부품을 실장하여 PCB와 부품의 전기적 접속을수행하기 위해서 오븐과 같은 구조 내에 고온의 열원을 인가함으로써 스크린프린터 등을 사용하여 미리 도포된 솔더크림을 용융후 재응고시켜 PCB에 부품이 안정되게 접합되도록 하는 기술 또는공정\n면광원 (Area Beam)\n사각형 또는 원형의 빔면적 전체 영역에 걸쳐 세기가 균일한 강도분포(Intensity Distribution)를 갖는 레이저빔\n리웍 (Rework)\n리플로우 공정 후 불량이 발생 했을 시 불량소자 제거하고, 양품 소자를 설치하는 공정\n솔더링 (Soldering)\n충전재 금속(솔더)을 녹여 접합부에 넣어 두 개 이상의 소재를 접합하는 공정으로서 양쪽 소재 각각에 금속경계화합물(IMC; Intermetallic Compound)층을 형성하여 견고한 접합을 형성 신터링 또는 소결접합 (Sintering) 가루나 가루를 압축한 덩어리를 녹는점 이하의 온도로 가열하여 녹이면서 고압으로 압축하는 고온고압을 인가하였을 때, 가루가 녹으면서서로 밀착하여 고체금속처럼 단단하게 응결되는 현상\n웨이퍼(Wafer)\n반도체칩(Semiconductor Chip)을 제조하는 원재료인 실리콘 등의 반도체소재를 단결정(Single Crystal) 또는 다결정(Poly-crystal)과 같은특성을 가지는 원통형 고체덩어리(잉곳; Ingot)으로 제작한 후에 수십um에서 수백um의 얇은 원판형태로 절단하여 만들어진 소재\n파운드리 (Foundry)\n반도체 산업에서 외부 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁받아 생산공급하는 공장을 가진 전문 생산 업체 또는 이 업체가 수행하는 사업\n프로브카드 (Probe Card)\n반도체의 동작을 검사하기 위하여 웨이퍼 상태의 반도체 칩과 테스트 장비를 연결해 주는 웨에퍼보다 약간 크게 제작된 수천개에서 수만개의 프로브핀(Probe pin)을 가진 기판 형태의 카드\n5D / 3D 패키징\nTSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통전극) 또는 유사한 기술을 사용하여 칩과 칩을 수직방향으로 3차원적으로 연결하는 기술 5D패키징 기술은 Si Interposer (실리콘 인터포저)라는 중간연결층을 사용하여 여러 칩을 연결하며 3D 패키징 기술은 이러한 중간연결층없이 칩을 3차원적으로 연결하는 기술\nAREA (Advanced Research in Electronics Assembly) 컨소시엄\n솔더링/리플로우 기술을 필요로 하는 기업들과 협업하여 관련 분야의 차세대 기술을 공동으로 개발하고 기술을 공유하고자 하는 목적으로 만들어진 기술컨소시엄 미국의 Universal Instruments사의 첨단공정연구실(APL; Advanced Process Laboratory) 주도로 시작되고 유지\nBEV (Battery Electric Vehicle)\nHEV(Hybrid Electric Vehicle)나 PHEV(Plug-in HEV)와 같이 주행상황에따라 연료와 전기를 조합하는 등 일부는 기존의 엔진과 연료를 사용하는 것이 아닌, 순수하게 2차전지 또는 배터리의 전기만을 이용하여 주행하는 자동차\nBMS (Battery Management System)\n전기자동차나 하이브리드 전기자동차의 이차전지의 전류, 전압, 온도 등 여러 가지 요소를 센서를 통하여 측정하여 배터리의 충전,방전상태와 잔여량을 제어하는 시스템 전기 자동차 내부의 기타제어시스템과 연동하여 2차전지가 최적의 작동 환경으로 작동되도록 제어하는시스템\nBSOM (Beam Shaping Optic Module)\n레이저의 스팟빔(Spot Beam)을 균일한 면광원(Area Beam) 형태로 변환하여 출력하는 당사(레이저쎌) 고유 광학시스템\ncfLSR (Compression Flowing Laser Selective Reflow)\n가압기능과 면레이저 라인빔 스캔 접합기능을 동시에 갖춘 고성능LSR 기술 또는 장비\nfLSR (Flowing Laser Selective Reflow)\n단축방향의 면레이저 라인빔으로 접합면을 장축방향으로 스캔하여 접합하는 LSR 기술 또는 장비\n인터포저 (Interposer)\n인터포저(Interposer)란 미세 공정으로 제작된 직접회로(Integrated Circuit, IC)의 I/O 패드(Input/Output Pad, I/O Pad) 크기가 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)에 제작된 I/O 연결 패드와 크기가 다를 때,IC와 PCB 사이에 추가적으로 삽입하는 미세회로 기판\nLCB (Laser Compression Bonder)\n대면적 박판 기판에 박판형 반도체칩을 접합할 때 휨이 없는 Zero-Warpage가 가능하도록 가압 기능을 가진 첨단반도체용 면레이저 가압 접합 장비\nLCD (Liquid Crystal Display)\n액정의 편광 구조를 제어하여 빛을 차단하거나 통과시키는 방식으로원하는 영상을 만들어 주는 액정디스플레이 장치\nLED (Light Emitting Diode)\n발광다이오드라고 하며 전류를 가하면 빛을 발하는 반도체 소자로갈륨비소(GaAs), 갈륨인(GaP), 갈륨비소인(GaAsP), 갈륨질소(GaN) 등으로 만들어지며, 화합물의 종류에 따라 다른 색의 빛 방출\nLSB (Laser Sintering Bonder)\n당사의 파워반도체용 면레이저 소결(Sintering) 접합 장비 기본적으로LCB와 동일한 매커니즘을 가지고 있으나, 기존 솔더링 접합이 200도근방에서 이루어진다면 신터링(소결) 접합은 300도 근방에서 접합\nLSR (Laser Selective Reflow)\n기존 매스 리플로우는 패키지 전체에 열을 가하여 패키지나 기판의휨(Warpage), 열적 데미지 등 불량 문제가 발생함 LSR은 균일한 면레이저를 이용하여 본딩이 필요한 부위만 수 초 이내의 짧은 시간에 조사하여 본딩 부위 이외에는 열적 데미지가 전혀 없어 휨이나 열적 데미지에 의한 불량 문제를 해결한 당사 장비의 기본 명칭\nMicro LED\n마이크로엘이디 칩크기가 약 100 마이크로미터 크기 미만의 초소형LED Micro LED 하나가 RGB의 빛을 내는 화소(픽셀, Pixel)\nMini LED\n미니엘이디 칩크기가 약 100~200 마이크로미터인 초소형 LED LCD Display의 로컬디밍 (Local Dimming)용으로 사용되는 직하형 백라이트광원으로 사용\nNBOL (iNnovation Bonding Optical Laser)\n고출력 레이저와 냉각시스템을 일체화하여 설계/제작한 당사(레이저쎌) 고유의 레이저광원 시스템\nNBOL-C (iNnovation Bonding Optical Laser-Chiller)\n레이저 냉각시스템을 독자적으로 개발하여 제작한 당사(레이저쎌) 고유의 냉각시스템 모델명\nOLED (Organic Light Emitting Diode)\n유기 화합물을 사용하여 제작된 LED\nPCB 또는 인쇄회로기판 (Printed Circuit Board)\n전기, 전자 부품을 탑재하고 이들을 회로적으로 연결하는 배선을 단층또는 다층으로 형성하여 놓은 회로기판\npLSR (Probe Laser Selective Reflow)\n면레이저의 초소형 사각빔을 이용하여 반도체 검사용 프로브카드의 프로브핀을 레이저접합하는 용도로 사용되는 LSR 기술 또는 장비\nrLSR (Rework Laser Selective Reflow)\n면레이저를 이용하여 기판 위에 부착되어 있는 불량 미니 LED나 반도체 부품, 각종 칩 등을 떼어 내고 양품 칩을 다시 부착할 수 있는 리웍 용도의 LSR 기술 또는 장비\nSolder 또는 솔더\n납땜 또는 솔더링(soldering)에 사용되는, 녹는점이 230도 정도로 낮은합금 주로 납과 주석을 주성분으로 하였으나 최근에는 납(Pb)을 포함하지 않은 무연 땜납을 사용\nTCB (TC Bonder; Thermo Compression Bonder)\n반도체 제조공정에서 반도체소자와 기판을 가열용 세라믹패드 등을 사용하여 열을 가해 반도체소자를 가압하면서 접합하는 장치\nWarpage 또는 휨\n패키지 전체에 열이 가해지면 패키지를 구성하는 반도체 칩과 기판의 열응력 차이로 인해서 서로 휨 정도가 달라져 발생하는 패키지가 휘는현상\n가 회사의 현황 사업개황\n레이저쎌 주식회사 (이하 "당사")는 2015년 04월 설립한 기업으로, 면광원 에이리어 레이저 기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발 및 제조하고 있습니다당사는 점(Spot)이 아닌 면(Area)형태로 레이저를 조사하면서도 레이저 조사 면적에 동일한 레이저 빔 균일도를 유지할 수 있는 \'면광원-에어리어 레이저\' 기술을 바탕으로 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 필요한 패키징 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다최근 반도체, 디스플레이, 2차전지 분야에서는 소형화, 고성능화 및 집적이 요구되는산업의 성장과 수요가 지속되고 처리되는 데이터의 양이 증가함에 따라 칩과 PCB 기판을 패키징하는 공정에 대한 수요가 지속 증가하고 있습니다 과거 패키징에서는 칩의 전기적 신호를 주고 받게하기 위해 Wire bonding 방식을 주로 이용했습니다 하지만 기술 고도화에 따라, 더 많은 전자 신호 입출력이 필요하게 되어 기존의 Wire bonding 방식은 복잡성 및 효율성 면에서 선호도가 떨어지게 되었습니다 이를 대체하여 Solder Ball 등을 활용하여 칩과 기판이 전기적 신호를 주고 받을 수 있게하는 패키징이 Wire Bonding을 대체하고 있으며, 이는 입출력 밀집도(I/O density) 증가, 전기적/기계적 성능 개선, 우월한 가격대비성능, 폼 팩터(소자 및 칩 등의 물리적 배열 공간) 감축 등의 장점을 가지고 있습니다 하지만 Solder Ball 등을 활용한 패키징에서는 공기를 가열하여 칩과 기판을 접합하는 매스 리플로우(Mass Reflow) 방식과 헤드를 가열하여 칩을 가열하며 누르며 칩과 기판을 접합하는 TCB(열압착접합) 방식이 활용되는데, 매스 리플로우 방식의 경우 공기를 가열하여 찌듯이 접합을 하는 바, 칩과 기판에 모두 열이 가해지고 다른 열팽창 계수를 가진 칩과 기판이 가열되는 바 60μm 이하로 미세화 시 휘어짐(Warpage)이 발생하여 제품화할 수 없는 이슈가 존재합니다 또한 TCB 방식의 경우 한 개의 칩당 작업시간이 15초 이상 소요되는 바 효율성과 경제성 측면에서의 문제가 존재하는 단점이 있습니다반면, 당사 제품은 칩 위로 면 형태의 레이저를 조사하여 가열하는 바 휨(Warpage) 이슈가 없어 매스 리플로우 방식을 대체할 수 있으며, 한 개의 칩당 소요 시간이 1초~4초로 TCB 방식보다 효율성이 3~15배 높은 특징을 보이며, 장비의 가격도 TCB 장비 대비 절반 수준으로 경제성에서도 우위를 보유합니다 이에 당사의 면레이저 기술를 활용한 장비는 반도체 및 디스플레이 후공정 패키징 공정에서 기존의 패키징 장비인 매스 리플로우와 TCB 장비의 단점을 보완하며 동 장비가 적용되기 어려운 최첨단 반도체, 미니 LED, 전기자동차 배터리 접합 공정에 사용되고 있습니다당사의 제품은 장비인 LSR 시리즈, LSB, LCB와 장비 내 디바이스인 BSOM, NBOL로 구분됩니다 주요 제품인 LSR 장비는 반도체 산업분야에 사용되는 LSR, pLSR, fLSR / 차세대디스플레이 산업분야에 사용되는 rLSR, fLSR, cfLSR / 전기차배터리 산업분야에 사용되는 LSR / 첨단반도체전용 레이저본더 LCB / 전력반도체전용 레이저본더 LSB 등 라인업으로 개발 완료하였으며, 향후 지속적인 연구개발을 통하여 더욱 다양한 에어리어-레이저 기반기술을 확대 및 상용화할 예정입니다 당사는 글로벌 반도체 파운드리 업체와, 모바일기기 선두업체, 전기자동차 배터리 선두업체 등에 기술검토, 제품승인절차, 자체 공정개발기술과 응용 장비들을 납품하며 당사의 제품이 동 글로벌 양산라인에 적용되어 있으며, 그 외 분야별 글로벌 Top Tier 고객사들도 신규로 당사의 장비를 검토중에 있습니다향후 고속도 및 소형화에 대한 요구 증가로 인해 패키징에 대한 수요는 더욱 높아질 것으로 예상하며, 첨단반도체, 차세대디스플레이, 2차전지 등 산업의 성장과 함께 성장할 수 있을 것으로 판단합니다 또한 당사의 대면적 고출력 레이저는 자동차용 강판의 표면열처리에도 응용성이 매우 높아 향후 첨단 철강산업분야에도 진출을 기대하고 있는 점 등을 고려할 때 향후 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단됩니다', '사업의 개요\n당사는 광고주와 플랫폼, 이용자 모두에게 혜택을 제공하는 모바일 포인트 플랫폼을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 모바일 포인트 플랫폼은 B2B 사업인 \'애디슨 오퍼월\'과 B2C 사업인 캐시슬라이드, 캐시피드, 칩스로 나눌 수 있습니다 당사는 광고주, 광고대행사, 미디어렙사 등을 통하여 수주한 광고를 애디슨 오퍼월과캐시슬라이드 등을 통해 집행하고, 각 플랫폼의 이용자들은 SNS구독하기, 앱접속하기, 게임하기, 쇼핑하기 등 광고에 참여함으로써 무료로 포인트를 적립하여 사용합니다 또한 당사는 각 플랫폼에서 이용자들에게 상품을 판매하고 포인트 적립을 제공함으로써 쇼핑 사업도 일부 영위하고 있습니다한편, 당사는 국내에서 모바일 포인트 플랫폼 선두 업체 지위를 공고히 하면서 해외 시장의 진출을 통해 미래 성장 기반을 준비하고 있습니다 또한 종속회사를 통해 광고물 제작 및 대행업도 수행하고 있습니다\n<서비스별 연결영업수익>\n(단위: 천원, %)\n부문\n제품 구분\n연결영업수익\n2023년(제12기)\n비율\n2022년(제11기)\n비율\n2021년(제10기)\n비율\n광고\n애디슨오퍼월\n91,254,252\n6\n84,744,784\n3\n54,243,347\n8\n캐시슬라이드\n7,556,379\n1\n13,679,924\n6\n21,165,756\n7\n기타\n887,721\n8\n718,731\n7\n888,195\n1\n소 계 99,698,352\n5\n99,143,439\n6\n76,297,299\n6\n쇼핑\n애디슨오퍼월\n2,121,874\n0\n2,119,042\n0\n1,727,701\n1\n캐시슬라이드\n428,611\n4\n631,692\n6\n1,133,761\n4\n기타\n321,260\n3\n262,557\n2\n103,673\n1\n소 계\n2,871,745\n7\n3,013,291\n8\n2,965,135\n6\n광고물 제작 및 대행\n3,671,553\n4\n5,369,035\n0\n2,558,762\n1\n기타\n416,329\n4\n685,109\n6\n585,078\n7\n합 계\n106,657,979\n0\n108,210,874\n0\n82,406,274\n0\n※ Ⅱ. "사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 주요 용어에 대하여 상세표를 통해 설명드리니 이를 참고하여 주시기 바랍니다\n※상세 현황은 \'상세표- 사업 관련 용어 Appendix\' 참조', '사업의 개요\n당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 \'Stylekoreancom\'을 통하여 전세계 약 180여개의 국가에 E-Commerce 역직구(Retail) 판매 및 기업 고객(Wholesale)에게 수출하고 있습니다 해외 지사를 이용한 현지화 사업 및 국내 유통 회사 최초로AGV(Automated Guided Vehicle) 물류로봇 시스템을 기반으로 고도화된 물류 서비스를 제공하는 Retail/Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업입니다또한 국내 다양한 K-Brand 제품 소싱을 통한 공급과 소비 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 쇼핑몰 (Stylekorean Retail 플랫폼) 구축 및 운영, 실시간 재고 확인 및 대량 주문이 가능한 Stylekorean Wholesale 플랫폼, 국가별 선호하는 제품에 대한 큐레이션을 통한 현지 마케팅, 무인 물류용 로봇(AGV)을 기반으로 운영되는 대형 물류센터를 통해 한국 브랜드에 관심있는 전세계인들의 편의를 극대화하고 있습니다 또한, 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로개척, 영업대행, 틱톡ㆍ페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반한 해외 마케팅의 지원을 통해 급변하는 E-Commerce 영업 및 유통환경에 적응할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다당사는 위와 같이 K-Brand 밸류체인 내에서 다양한 사업을 진행하고 있으며, CA(Corporate Account), PA(Personal Account), 풀필먼트 및 영업대행 서비스, BM(Brand Management) 등으로 사업을 구분하고 있습니다 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 회사의 내용 - 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n국내 금융산업은 효율적 자금배분의 기능을 통해 실물경제의 발전을 지원하면서 성장해왔으며, 은행업은 시중은행 민영화와 자율화 정책 시행 등 질적인 구조변화를 겪으면서 독자적인 산업으로 경쟁력을 갖추게 되었습니다 이러한 추세 속에 인터넷전문은행은 기술 주도의 금융시장 혁신과 소비자 효용 증대의 전략적 목표를 가지고 비대면 채널만을 주요 영업망으로 운영하는 무점포 형태의 디지털 은행입니다\n인터넷전문은행은 2017년 출범 이후 기존 은행의 모바일뱅킹과는 차별화된 사용자경험과 고객 효용 중심의 상품 등을 제공하면서 사용자 기반을 빠른 속도로 확대하였습니다 이는 오프라인 점포를 운영하지 않음으로써 절감되는 고정비 성격의 비용을 모바일 플랫폼과 상품 개발 등에 투자하면서 고객 효용을 개선시킬 수 있는 구조적 강점이 중요한 요소로 작용하였습니다\n당사는 2017년 4월 『은행법』에 근거하여 은행업 본인가를 취득하였으며, 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위하고 있습니다 100% 모바일 기반의 혁신적인 UX, 유저 중심의 상품 및 혜택, IT 기술의 적극적인 활용 등의 강점을 기반으로 소비자의 효용과 편의성을 개선시키면서 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장하고 있으며, 공인인증서 대체기술 적용을 통한 인증 절차의 간소화와 비대면 금융서비스 강화, 고객 혜택 확대 등 소비자의 편익 증진을 목표로 기존 금융권과는 차별화된 미래 방향성을 모색하면서 금융생태계의 발전에 앞장서고 있습니다\n당사의 영업은 크게 뱅킹 비즈니스 부문과 플랫폼 비즈니스 부문으로 구분할 수 있습니다 당사는 인터넷전문은행으로서 기본적인 여수신 상품을 포함한 은행업 상품 및 서비스를 제공하는 한편, 모바일 앱 기반의 디지털 플랫폼 사업자로서 금융업 뿐 아니라 비금융업 전반에 걸친 여러 파트너사들과 제휴하여 금융과 생활의 영역에서 고객들에게 다각적인 서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 자동화장비 전문 기업으로 카메라모듈 제조 및 검사 자동화장비, 반도체 연구소용 자동화장비, 스마트팩토리장비의 연구개발 및 제조를 주요 핵심사업으로 영위하고 있습니다 카메라모듈 자동화장비당사의 주요기술인 카메라모듈 Handling 기술고도화를 바탕으로 CCM(Compact Camera Module) 검사 및 제조공정에 납품되고 있으며, 다양한 기술개발을 통해 고사양ㆍ고기능 멀티 카메라모듈, 3D 센서, 고배율 Zoom Lens 및 Actuator 특성 검사용 장비를 생산하여 고객사에 공급하고 있습니다 반도체 연구소용 자동화장비반도체 소자 제조과정 중 R&D 특성에 맞춘 특화 장비를 개발하여 공급하고 있으며주요 제품으로 Test Handler, Burn-In Sorter, SEM Sample Preparation System 장비 등이 있습니다 반도체 시장의 점유율을 높이기 위해 연구소용 장비뿐만 아닌 반도체 양산라인에도 공급하고 있습니다 스마트팩토리장비당사의 통합 핸들러 도킹기술을 활용한 고객 맞춤형 공정시스템을 기반으로 제조ㆍ생산 공정을 통합, 인라인으로 구축하여 작업효율성을 극대화 시킨 장비로 Device Auto Loading/Unloading System, Tray Alignment Inspector, Auto Packing System을 통해 생산, 조립, 검사, 포장 등 스마트팩토리 구축에 필요한 자동화장비를 다양한산업에 걸쳐 공급하고 있습니다당사는 지속적인 연구개발 투자 확대를 통해 비전 알고리즘 기술을 자체 개발완료하여, Smart Camera를 이용한 고속 비전 처리 기술, Flying 비전, 고속 Pick&Place 기술을 확보하였습니다 이를 통해 생산성 높은 자동화 장비를 제공하고 있으며, 각각의 기술을 융합한 Digital Transformation을 통해 초정밀ㆍ극효율의 장비 개발 및 공급이 이루어지고 있습니다 또한 2022년 베트남법인(Pamtek Vina) 설립, 2023년 중국법인(천진은천)의 지분인수를 통하여 적극적으로 사업영역 확장 및 글로벌시장 진출을 위한 성장기반을 마련하였습니다', '사업의 개요\n가 사업의 현황\n지배기업인 당사는 미디어커머스, 자원개발 사업부문으로 구성되어 있으며, 사업 부문별 사업현황은 다음과 같습니다\n회사명\n사업 부문\n주요재화 및 용역\n에이치엘비글로벌(주)\n미디어커머스\n차량용품, 향수, 운동기기 및 마사지기기, 생활용품 등 제조 및 판매\n자원개발\n골재생산 및 판매, 산림탄소상쇄사업, 수직정원 판매\n당사의 연결대상 종속회사를 통해 미디어커머스, 화장품, 식품, 음료 사업을 영위하고 있으며, 회사별 사업현황은 다음과 같습니다\n회사명\n사업 부문\n주요재화 및 용역\n(주)퍼플리쉬\n미디어커머스\n색조화장품 제조 및 판매\n(주)모던파파스\n영유아 방문미술 교육\n(주)더롬다이어트\n체형 등 신체 관리 서비스\n에이치엘비생활건강(주)\n화장품\n화장품 제조 및 판매\nShanghai Elisha Coy (*\n(주)프레시코\n식품\n잼시럽, 음료 제조 및 판매\n(주)코아바이오\n음료\n콤부차 음료 제조 및 판매\n(* 중국내 위생허가를 받기 위해 설립한 특수목적설립법인입니다\n나 사업부문별 현황 미디어커머스미디어 콘텐츠를 활용하여 제품의 인지도를 높여 구매 유도 효과를 극대화하는 전자상거래와 콘텐츠를 판매 채널로 활용하는 D2C(Direct to Consumer) 비즈니스 사업을 영위하고 있습니다 마케팅과 판매를 통합한 새로운 디지털 트랜스포메이션 산업인 \'미디어커머스\'는 브랜드와 제품에 대한 최신 트렌드를 반영하여 고객의 필요로 하는 상품을 직접 기획 및 발굴합니다 자원개발\n<골재생산 및 판매>인천 연안의 해사 자원을 개발하고 특수선박을 이용하여 해사를 채취하고 있습니다 채취한 해사는 사업장에 야적하고 세척시설 및 염도관리를 통해 세척된 모래를 국내 레미콘 업체 등에게 공급하고 있습니다 <산림탄소상쇄사업>\n강원도 정선군, 횡성군, 홍천군 일대의 임야 약 26ha를 이용하여 산림경영 사업 유형의 사회공헌영 산림탄소상쇄사업을 진행하고 있습니다 산림경영을 통해 숲 가꾸기, 나무의 벌기령 연장 등 사업 수행 및 모니터링하여 산림탄소흡수량을 인증받아 사업을 진행하게 됩니다 다 종속회사 사업 부문별 현황 식품(잼시럽)(주)프레시코가 생산하는 잼/시럽은 식ㆍ음료의 원료인 과일을 가공하여 유제품, 아이스크림, 과자류, 베이커리 등에 사용되는 잼시럽을 제조하여 판매하고 있습니다 또한 과일 스무디와 같은 음료베이스에 Food Service에 진출하였습니다국내 B2B 시장을 기반으로 사업을 영위하고 국내 잼/시럽 시장 점유율 2위를 차지하고 있으며 지속적인 연구개발로 매년 시장 점유율을 높이고 있습니다 음료(콤부차)(주)코아바이오가 생산하는 건강발효 탄산음료인 콤부차 제품은 아시아 최대 생산시설을 갖춘 콤부차를 제조를 기반으로 ODM 생산과 자사 아임얼라이브 브랜드로 제조 및 유통판매 하고 있으며, RTD 콤부차 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다특히, 아임얼라이브 콤부차는 95% 이상 원액으로 채워져 맛과 건강에 좋은 음료로 국내는 물론 해외시장(일본, 중국, 동남아, 뉴질랜드 등)까지 유통망을 확대해 나아가고 있습니다 화장품HLB생활건강은 엘리샤코이라는 브랜드로 화장품 사업을 하고 있으며 전 세계적으로 수출 지역이 늘어나고 있으며, 특히 동유럽, 중국, 중동과 같은 큰 시장에서 수출을 주력으로 성장하고 있습니다 또한 쿠팡, 네이버 쇼핑 등의 내수 온라인 강세 채널 및 종합몰 등 온라인 소셜에서 활발히 전개 중이며 면세점, 명동 로드샵의 오프라인 유통망을 확대중입니다HLB생활건강의 성장 배경에는 우수한 성분의 다수의 인지도 있는 제품을 보유하고 있으며, 신제품 생산 기술과 트렌드에 빠르게 적응하여 충성도 높은 고객층을 확보하고 있기 때문입니다\n라 사업부문별 매출현황\n(단위: 백만원)\n사업 부문\n대상회사명\n품목\n매출액\n미디어커머스\n에이치엘비글로벌(주)\n차량용품, 향수 외\n44,110\n자원개발\n골재\n6,147\n미디어커머스\n모던파파스\n영유아 방문미술 교육\n643\n(주)퍼플리쉬\n색조화장품\n9\n(주)더롬다이어트\n체형 관리 서비스\n163\n식품\n(주)프레시코\n식품 외\n25,578\n음료\n(주)코아바이오\n식음료품 외\n6,062\n화장품\n에이치엘비생활건강(주)\n화장품\n3,219\n소 계\n85,931\n내부매출 차감\n(6,\n합 계\n79,866\n※ 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스마켓이라는 브랜드를 통한 새벽배송 E-commerce와 오프라인 매장을 운영하는유통부문으로 구성되어 있습니다[IT서비스부문] 산업의 특성 IT 서비스 산업은 최적의 정보기술을 활용하여 고객의 환경과 요구에 가장 적합한 정보 시스템을 구축하고, 이를 운용하기 위해 컨설팅, 기획, UI/UX, 시스템 설계, 개발, 통합, 유지보수 등을 수행하는 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스 산업입니다 스마트 디바이스, AI, IoT, 블록 체인 등 4차 산업혁명이라 불리울정도로 급변하는 사업 환경에 따라 사용자의 요구 수준이 복잡하고 다양하게 변화하고 있으므로 기술을 보유한 업체들 간 상호협력이 중요하며, 독자적인 기술 외 타 사업과 융합으로 새로운 사업이 가능하다는 특성이 있습니다 영업의 개황IT서비스 부문은 이동통신 및 공공분야에 유/무선 응용 서비스 개발 및 운영, 인프라 및 시스템 구축, 솔루션 공급 사업 등을 제공하는 수주형 사업 형태와 R/S 방식의 지속형 서비스 형태, E-Commerce 구축 및 운영하는 사업을 추진하고 있습니다 특히보유 인력의 많은 부분이 고급 기술자로 정보시스템 구축에서 운영 유지보수에 이르는 One-Stop 서비스 제공이 가능한IT 전문가들로 구성되어 있습니다 자체 E-Commerce 구축 노하우를 통해서 물류시스템 구축 용역 사업을 확장하고 있습니다 산업의 성장성소프트웨어정책연구소에 따르면 2022년 잠정치 기준 국내 SW산업 생산액은 7조원으로 전년 대비 7% 성장한 것으로 집계되었습니다 2009년부터 2022년 까지 연평균 성장률은 93%이며, IT 서비스의 성장률도 계속해서 성장하고 있는 추세입니다 sw 생산 현황(연도별) <출처: 소프트웨어 정책연구소 소프트웨어 통계포털> 경기변동의 특성 및 계절성IT서비스 특성상 경기 변동 혹은 계절적 변동 등의 영향도는 작으나 1/4분기에는 지속 사업이 마무리 되고, 2/4분기부터 새로운 예산 집행이 시작되어 해당 기간 동안의지속 사업 발굴 및 수행에 대한 민감도는 높은 편입니다 국내 외 시장여건4차 산업혁명 시대가 도래하면서 산업 패러다임 변화를 주도하는 새로운 기술들에 대한 수요가 확대되고 있습니다 자율주행, AI, NFT, 메타버스 등이 4차 산업혁명 시대 신기술의 주요한 예 입니다 이러한 신기술에 대한 수요 증가와 함께 신기술을 활용한 새로운 IT서비스에 대한 수요도 증가하고 있으며, 따라서 국내외 선진 기업들은 IT서비스 분야에 대한 투자를 확대하고 있습니다4차 산업혁명과 함께 2020년부터 전 세계적으로 유행한 팬데믹으로 인한 뉴 노멀의 탄생도 IT서비스에 대한 수요를 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다 팬데믹은 4차 산업혁명에서 시작되었던 디지털 전환에 대한 속도를 가속화시켰습니다기업은 뉴 노멀 시대에 디지털 전환을 통해서 비대면, 가상 환경에서 서비스를 제공할 수밖에 없었습니다 팬데믹이 어느 정도 해소된 상황에서도, 비대면 서비스의 편리함을 경험한 고객은 기존 서비스에 대한 혁신을 요구하게 되었고, 이것은 산업 전반에 걸쳐 디지털 전환을 가속시켰습니다 IT서비스 산업은 이러한 시장의 요구에 대응하기 위해서 신기술을 활용하여 차별화된 서비스를 제공하려고 노력하고 있습니다기술 및 사회의 변화 현상과 발맞추어, 과거 기업들에 필요한 IT솔루션을 개발하고 운영하는데 그쳤던 IT서비스 산업은 변화하고 있습니다 IT서비스 산업은 디지털 전환에 필요한 신기술들을 빠르게 개발하고 이를 활용한 서비스를 제공하고 4차 산업혁명 시대의 선도자로 발돋움하고 있는 것입니다 23년 sw 10대 이슈 <출처 소프트웨어 정책연구소 이슈리포트 SW 산업 10대 이슈 전망>2023년 SW산업 10대 이슈 중 1위는 인공지능 기반 모델(Foundation Model)의 고도화로 선정되었습니다 이 인공지능 기반 모델이라 불리는 트랜스포머 기반의 인공지능이 다양한 산업에서 혁신을 가속화 할 것으로 전망됩니다 이러한 인공지능 기술은 실제 세상과 연결할 수 있도록 멀티모달로 제공될 것으로 보여 텍스트뿐만 아니라 이미지, 비디오 등 다양한 데이터와 함께 전망입니다2위는 플랫폼형 SaaS의 공공부문 확대가 선정이 되었습니다 코로나 19이후 기업들은 기존 사내 구축형(on-premise) 인프라 사용의 한계와 부담을 극복하고 디지털 혁신을 추구하며 고객에게 서비스형 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS)와 같은 서비스로의 이동 중입니다 특히 플랫폼형 SaaS는 플랫폼상의 애플리케이션 앱 등을 위한 SW 개발 프레임워크를 위한 개발환경 및 운영 등을 수행 중에 있습니다3위는 커지는 마이데이터 신뢰성으로 선정되었는데, 최근 마이데이터 사업을 통해 데이터 공유로 경제적, 사회적 가치 창출이 기대되면서 전산업으로 확산 중입니다 4위로 선정된 자동차 기술경쟁력 중심축 SW이동입니다 이는 자율 주행차를 중심으로 소프트웨어 정의 차량(Software Defined Vehicle)으로 발전함에 따라, 복잡한 차량용 소프트웨어 아키텍처를 관리하고, 하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 서비스를 안전하고 보안이 보장되는 방식으로 차세대 차량 플랫폼과 구성요소에 통합해야 할 필요성이 대두되고 있는 실정입니다5위는 산업메타버스의 확산이 선정되었습니다 메타버스가 산업 메타버스 시장으로의 투자 효율성 확대 및 기회 확보를 위한 기업 전략이 가시화 되고 있습니다 이에 따라 글로벌 기업에서의 산업전반에 걸쳐 활용사례가 확산중입니다 하지만, 메타버스의 VR기기의 하드웨어 문제, 글로벌 표준 등 의 문제가 선제되어야 할 것입니다6위는 사물지능의 융복합화 가속이 선정되었는데, 사물지능을 활용하여 교통 흐름 개선, 농업, 의료, 제조, 운송 및 유틸리티와 같은 산업분야에서 물리적 인프라에 대한 모니터링과 제어는 스마트 센서와 액추에이터의 사용을 통해 용이합니다7위는 버츄얼 휴먼의 영향력 확대로 선정되었습니다 최근 버츄얼 휴먼의 활용이 방송, 게임, 영화 등 엔터테인먼트를 넘어 홍보, 유통, 교육 등의 전체 산업으로 확대 중으로, 특히 메타버스 플랫폼 확산에 따라 버츄얼 휴먼 활용이 지속적으로 증대할 것으로 전망됩니다8위는 초고령화에 대응한 스마트 의료 본격화로 선정되었는데, 최근 디지털 신기술기반 헬스케어를 통한 의료 혁신이 크게 대두되면서 모바일 헬스케어, 실버케어, 의료 인공지능, 의료 사물통신 등의 분야에 의료 혁신이 이루어지는 상황입니다 이에 따라 몇년 앞으로 다가온 초고령화 시대를 대비하여 의료 기술혁신으로 의료비 상승 부담이 완화할 전망입니다9위는 인프라로서 디지털 플랫폼 역할 강화로 선정되었습니다 이는 디지털 플랫폼은 사회적 인프라로의 핵심이며 정부도 이러한 트렌드를 인식하여 플랫폼 정부 표명하고 있습니다 마지막 10위는 Web3: 탈중앙화와 탈독점화 촉진입니다 블록체인은 루나/테라, 규제 등 혼돈의 시기를 겪고 Web3과 연계한 가치 기반 중심의 중장기적 대비가 필요해 보이며, 이에 Web3은 블록체인 기반으로 ‘소유권’을 전달함으로써 ‘디지털(가상) 자산시대’가 열릴것으로 전망됩니다 [광고사업부문]총광고비는 2~3년간 소강 상태를 보일 것으로 예상되나 스마트폰 등의 사용이 대중화되면서 온라인광고는 꾸준히 늘고 있는 상황입니다한국방송광고진흥공사에 따르면 국내 총광고비는 2022년 16조5천2백억 원에서 2024년은 16조4천4백억 원으로 큰 변동은 없을 것으로 추정하였습니다단, 총광고비 중 온라인 광고비는 2022년 8조7천1백억 원에서 2024년 9조3천9백억 원으로 성장세입니다\n광고비 시장 추이 23년 <2023년 방송통신광고비 조사보고서 자료원=한국방송광고진흥공사>2023년 기준 국내 광고시장 매출액중 온라인이 전체의 3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 방송광고가 6%로 두번째 높은 비중을 차지했습니다 그 뒤를 이어 인쇄, 옥외광고, 기타광고가 뒤를 이었습니다 모바일 광고의 매출비중은 2023년에는 1조원에 육박하여 전체 광고시장 매출액의 8%를 차지할 것으로 예상되며 방송광고 매출액의 1배에 다다를 것으로 예측됩니다온라인광고비 중 모바일광고비는 7조 1천 7백억 원으로 전년보다 5% 증가하였으며, PC광고비는 1조 8천 4백억 원으로 전년 대비 9% 감소하였습니다 모바일 광고 비중의 증가는 향후 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다\n온라인 광고 시장 규모 <2023년 방송통신광고비 조사보고서 자료원=한국방송광고진흥공사>모바일 광고는 매년 가파른 증가세를 보였으며, 2017년을 기점으로 PC의 광고비를 추월하여, 2023년에는 모바일 광고규모가 PC 광고규모의 약 88배에 달하며 2024년에는 약 09배에 달할 것으로 추정됩니다한국의 스마트폰 보급률은 95%로 세계 1위를 차지하고 있습니다 (2019 PEW Research Center) 결국 대부분의 국민이 스마트폰을 사용하고 있다는 의미이며, 매체별 광고에서 모바일 광고로의 확고한 지축 이동은 앞으로도 지속될 것으로 예상됩니다 [유통 및 이커머스] 산업의 특성당사가 영위하는 사업은 유통산업 중 상품 및 서비스를 최종소비자에게 판매하는 소매업에 해당하며, 거주지역의 소비자의 취향 및 가격대별 제품 선호도 등에 의해 다양하게 변화할 수 있다는 특성이 있습니다 유통 전년 대비 매출 증감율_23년\n23년 연간 매출 비중 <산업통상자원부 연간 23년 12월 주요유통업체 매출동향 배포자료 >전체매출) \'23년 주요 유통업체 매출은 오프라인(7%) 부문과 온라인 (0%) 부분이 모두 성장세를 유지하며, 전년 대비 3% 증가하였습니다ㅇ (오프라인) 대형마트(5%), 백화점(2%), 편의점(1%), 준대규모점포(7%) 등 모든 업태에서 매출 상승하였습니다ㅇ (온라인) 온라인 구매 연령층이 확대되는 등 증가세를 이어가면서 0% 상승하였습니다 코로나 이후 일상회복의 영향으로 줄어들었던 온·오프라인의 매출 증가폭 차이는 다시 온라인이 매출 증가폭이 훨씬 앞서가는 것으로 나타났습니다 온라인을 통한 장보기, 음식배달 주문 등 온라인비대면소비 문화의 확산세 지속으로 두 자릿수의 성장세 유지하였습니다 특히 온라인 식품장보기는 당사 오아시스마켓의 주력 사업으로 대형마트 및 SSM 위주의 장보기 매출액에서 온라인 장보기로의 전환은 유통업체의 주요 성장섹터로 자리매김하게 되었습니다\n23 년 12월 전월 대비 매출 증감\n23년 12월 상품군별 매출 증감\n특히 당사 온라인 사업부인 오아시스마켓의 주력 상품군인 식품의 온라인 성장률은 4%의 성장속도를 기록하며 평균 온라인 성장률을 뛰어넘으면서 계속해서 거래액 규모를 키워가고 있습니다 영업의 개황당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 종속회사 오아시스 연결 기준으로 23년 12월말 기준 총 54개 직영점을 운영하고 있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다 또한 새벽배송을 전문으로 하는 이커머스 플랫폼 오아시스 마켓(wwwoasiscokr)을 운영하면서 온라인 매출액의 비중을 높여가고 있습니다 산업의 성장성한국농촌경제연구원에 따르면 친환경 농산물 시장은 연 평균 6% 성장하는것으로 분석되고 있습니다 국내의 각 지자체에서도 유기농, 친환경 농산물을 장려하고 있으며, 이는 건강하고 안전한 먹거리를 찾는 소비자층이 꾸준히 증가하고 있다고 예상할 수 있습니다자회사 오아시스에서 새롭게 진입한 새벽배송 시장은 2020년 5조 규모 ,2023년까지는 9조로 성장하면서 온라인 식품 시장의 성장을 주도할 전망입니다 새벽배송시장규모 <교보증권 리서치센터> 신규사업의 전망친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오아시스마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA,SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼을 마련했습니다 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 자회사 ㈜오아시스의 오픈마켓 및 새벽배송 사업을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였습니다 치열한 새벽배송 시장에서 업계 유일의 흑자구조의 비즈니스 모델을 구축하였고, 자체적인 물류시스템 "오아시스루트"를 통한 물류노하우를 통해 새로운 유통 비즈니스를 구축하고 있습니다 경기변동의 특성 및 계절성최종소비자가 주 고객인 소매업의 특성상 경기변동 및 계절성에 민감한 편입니다 국내 외 시장여건 친환경, 유기농 먹거리를 찾는 소비자가 늘면서 다양한 유기농 먹거리 매장 및 로컬푸드매장이 등장하였으며, 대형마트에서도 유기농 코너를 별도로 마련하였고 사이트를 통한 인터넷 구매 등 수많은 방법으로 친환경, 유기농 제품을 구매할 수 있게 되었습니다 또한 유기농에 대한 오프라인의 수요가 온라인 새벽배송으로 저변을 넓혀가고 있으며, 풀필먼트 비즈니스 및 퀵커머스의 시장도 점점 커지고 있습니다\n나 회사의 현황 당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 오아시스 마켓 등 이커머스 비즈니스를 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다 [부문별 주요 제품]\n부문\n주요제품\nIT서비스부문\n소프트웨어 개발 및 유지보수 등\n광고사업부문\n온/오프라인 광고 등\n유통 및 이커머스부문\n종속회사 오아시스 마켓/ 유기농 식자재 / 온라인 비즈니스 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황\n-IT서비스부문당사는 모바일 및 무선인터넷 사업을 영위할 목적으로 1998년 8월 13일에 설립되었으며, 정식 명칭은 \'주식회사 지어소프트\' 입니다 (영문 \'GAEASOFT\') 당사는 유무선 시스템 개발,운영,유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토탈 서비스를 제공하고 있으며 최근에는 다수의 IoT 사업 수행 경험을 바탕으로 사물인터넷 관련 정보들을 Cloud Platform 서비스로 제공 및 공공부문의 빅데이터 프로젝트를 수행하는 등 시장변화에 민첩하게 대응하고 있습니다-광고사업부문2009년 9월 광고사업을 영위하던 \'디지털오션\'과의 합병을 통하여 광고사업을 추가하여 온라인을 중심으로 오프라인(ATl/BTL), 모바일 등 디지털매체를 활용한 전방위 마케팅 커뮤니케이션을 기획,제안하고 있으며 기존 모바일 게임 위주의 매출 구성에서 벗어나 금융/유통/건설등의 다양한 업종의 광고를 수행하고 있습니다 -유통 및 이커머스부문친환경 유기농 농, 축산물을 유통 단계 없이 생산지 가격으로 공급하는 생산자직거래매장을 운영하고 있으며, 신선하고 안전한 먹거리 제공에 최선을 다하고 있습니다 당사는 각 사업부문에서 다년간 축적된 기술력 및 전문인력 등을 바탕으로 자회사인 ㈜오아시스의 오픈마켓 구축을 통해 Web/App, CMS, O2O 서비스 개발, 기타 (물류,배송 등)App 연동, 제품 상세 디자인 제작, 퍼블리싱, 전반적인 운영까지 종합적인 서비스를 구축했습니다 또한 사용자의 접근가능성 다양화를 위한 GDN 및 DA, SA광고, 브랜드검색, 바이럴/SNS 광고까지 자체적으로 진행함으로써 구축부터 광고까지 전방위에 걸쳐 서비스가 가능한 당사만의 이커머스 플랫폼 오아시스마켓(wwwoasiscokr) 을 마련했습니다 이미 오프라인 시장에서 경쟁력을 보유한 ㈜오아시스의 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (wwwoasiscokr) 을 통하여 안정적인 수익을 창출하여 향후 주력사업으로 발전하였으며, 이를 기반으로 새로운 종속회사인 주식회사 루트를 통해서 풀필먼트 비즈니스에도 진출하고 있습니다\n(나) 공시대상 사업부문의 구분 사업부문의 구분\n당사는 유무선 시스템 개발, 운영, 유지보수 및 마케팅 등 IT 전 영역에 대한 토털 서비스를 제공하는 IT서비스부문과 온/오프라인,모바일,SNS 광고&마케팅 등 온라인을 중심으로 한 통합 마케팅 커뮤니케이션서비스를 제공하는 광고사업부문 및 농,수산물 직거래를 통한 유기농마켓과 온라인 플랫폼을 운영하는 유통부문으로 구성되어 있습니다 시장점유율\n당사의 사업부문은 IT서비스, 온라인 광고, 유통으로 구분할 수 있으나 해당 사업부문의 시장 점유율을 파악하기 어렵고, 국내외 구체적인 통계자료가 없는 관계로 시장점유율을 정확히 파악하기 어려운 상황입니다 시장의 특성\n\'가 업계의 현황\'을 참조하여 주시기 바랍니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n당사는 지어소프트 별도 기준으로 친환경 유기농 식품을 주로 유통하는 서울 및 수도권에 5개 직영점을, 지어소프트 및 자회사 연결 기준으로 총 54개 직영점을 운영하고있으며, 생산자직거래 시스템을 통하여 저렴하고 믿을 수 있는 식품 제공에 최선을 다하고 있습니다 자회사에서 새롭게 진출한 신선식품 새벽배송 플랫폼 오아시스 마켓 (wwwoasiscokr) 은 서비스 시작 후 신선식품 이커머스에서 유일한 흑자를 기록하면서 전년대비 매출 성장도 큰 폭으로 성장하고 있습니다 종속회사 (주)루트를 통해서 풀필먼트 서비스로 유통 사업을 확장하여 오아시스 마켓과의 시너지 효과와 물류 부문의 경쟁력을 한층 강화할 예정입니다 조직도\n조직도 (주) 지어소프트 조직도', "사업의 개요\n가 영업개황 및 사업부문 바이오신약 사업부문 알츠하이머성 치매 치료제알츠하이머성 치매 원인 물질의 하나로 잘 알려져 있는 베타아밀로이드의 생성, 응집 및 독성을 억제하는 신약 개발을 통하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 지속적으로 노력하여 왔습니다\n당사의 신약 후보물질 MDR-1339는 베타아밀로이드의 응집을 억제하고 섬유화된 응집을 풀어줌으로써, 독성 방출을 차단하여 뇌세포 사멸을 방지하는 작용기전으로 개발되었습니다 MDR-1339는 대웅제약과 공동연구개발을 통해 임상 1a를 완료하고 후속 임상시험을 추진 중에 있습니다\n또 다른 후보물질인 MDR-066은 Reception for Advance Glycation Endproduct (RAGE) 수용체가 베타아밀로이드 단백질을 뇌속으로 전달하는 역할을 차단하는 기전으로 개발되었으며, 로슈(Roche)와 총 2억8천만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결한 바 있습니다\nMDR-1703은 글루타미닐 사이클레이즈 효소에 의해 변형된 베타아밀로이드(pyroGlu-Aβ)의 생성을 저해함으로써 알츠하이머성 치매의 주요 원인인 베타아밀로이드 플라크의 발생과 신경독성을 차단하는 기전(QC-inhibitor)의 신약후보 물질로서 2021년 3월에 국내 특허를 취득하였습니다\n전남대학교와 3년간에 걸친 공동연구를 통해 O-GlcNAcase(OGA) 활성 및 타우 단백질의 과인산화를 억제함으로써, 타우 단백질의 변성과 응집을 막는 기전의 선도물질(MDR- 발굴에 성공하였으며, 2023년 5월 국내 특허를 취득하였습니다\n최근 알츠하이머성 치매 신약 개발의 타겟이 베타아밀로이드, 타우에서 뇌의 염증반응 조절 신약 개발로 확대되고 있습니다 당사는 뇌의 염증조절 복합체(inflammasome)의 핵심 물질인NLRP3 저해제를 타깃으로 하는 알츠하이머병 치매 치료제를 개발하고 있으며, 개발을 가속화하기 위해 전남대와 공동 연구개발을 진행하고 있습니다 비마약성 진통제 신경병증 통증에 사용되는 마약성 진통제는 강력한 진통효과에도 불구하고, 심각한 중독성과 인지기능 손상 및 오남용으로 인한 사망율 급증 등의 부작용을 유발하기에, 이러한 부작용이 없는 고효율성의 비마약성 신경병증 진통제를 개발하고 있습니다 바이오의약 전문 리서치기관인 Global Data사의 보고에 의하면 신경병 통증의 하나인 당뇨병성 신경병 통증(Diabetic Neuropathic Pain) 치료제의 시장규모는 2016년 기준으로 G7시장이 78억 달러, 2026년에는 107억 달러에 달할 것으로 예상됩니다 2000년 초부터 많은 글로벌 제약사들은 이러한 신경통증에 효과적이며, 부작용이 거의 없는 것으로 알려진 Transient Receptor Potential Vanilloid 1(TRPV 효현 또는 길항작용을 하는 경구용 약물을 개발해 왔으나, 체내 이상 발열작용을 조절하지 못함으로써 대부분 개발이 중단되었습니다 당사는 이러한 부작용을 최소화하고 약물효과를 극대화하고자, 환부에 바르는 경피성 통증치료제(MDR-를 개발하였습니다 MDR-652는 TRPV1 효현성을 작용기전으로 하는 겔 타입의 국소용 비마약성 진통제입니다 일반적인 소염진통제로는 진통 효과를 나타내지 못하는 △대상포진 후 통증, △당뇨병으로 인한 신경통증, △섬유근육통증, △수술 후 통증 등 신경손상에서 유래된 통증을 억제하는데 효과를 보일 것으로 기대하고 있습니다 2020년 6월 식약처로부터 임상1상 IND 승인을 받고, 2022년 5월~9월에 임상 1상 시험을 한림대학교성심병원(이동환 교수)에서 수행하였습니다 2023년 3월, 최종 임상1상 시험 보고서가 완료되었습니다 비임상시험에서 보여준 탁월한 효능과 임상 1상 시험에서 증명된 인체 안정성을 바탕으로 현재 국내외 제약사에 기술이전을 추진하고 있습니다 MDR-6013은 2005년 독일의 그루넨탈 제약과 4천만 유로 규모의 공동연구 및 라이센싱 아웃 계약을 체결한 물질로서, TRPV1 길항작용을 이용하며 이상 발열 문제가 없는 것으로 연구되어, 현재 최적화 연구를 진행 중입니다 당사가 개발중인 비마약성 진통제가 상용화 된다면 신경병증성 통증과 같은 만성 통증, 수술 후 통증 등 소염진통제, 비스테로이드성 진통제로 효과를 볼 수 없는 극심한통증을 억제하기 위한 약물인 마약성 진통제(오피오이드)시장을 상당부분 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다 글로벌 마약성 진통제 시장 규모는 암, 당뇨병 치료제 다음으로 규모가 크며 2017년 99억 달러(약 12 조원)에서 2022년 226억 달러(약 27 조원)로 연평균 18% 성장하고 있습니다 치매 조기 진단키트알츠하이머성 치매는 근본적인 치료제가 개발되지 않았기 때문에, 조기발견이 매우 중요합니다 조기진단을 통해 알츠하이머성 치매 발현가능성을 미리 알 수 있고, 예방 또는 진행 억제 치료를 선제적으로 수행할 수 있기 때문입니다 현재 알츠하이머성 치매의 진단은 '아밀로이드 PET’이라는 고가의 영상장비를 사용하거나 뇌척수액 검사를 이용하지만, 이러한 방법은 고비용, 접근성 제한 및 시술 부작용 등의 단점이 있었습니다 당사와 퀀타매트릭스가 공동 개발하고 있는 진단키트는 혈액에 존재하는 다중 바이오마커를 측정하여, 알츠하이머성 치매 진단의 지표가 되는 베타아밀로이드의 뇌내 축적 여부를 확인하는 진단기기입니다 혈액 검사를 통해 짧은 시간내에 치매 조기 진단이 가능하며, 이를 통해 기존 방법이 갖는 문제점들을 해결할 수 있습니다 더하여 기존 제품들이 중증 치매 환자만을 대상으로 하고 있는 것과 달리, 인지장애 환자뿐만 아니라 증상이 없는 고위험군(중장년층)에게 적용할 수 있어 기존 기술과 차별화됩니다 당사는 퀀타매트릭스와 함께 2020년 7월 식약처로부터 품목허가를 승인받았고, 2021년 12월 진단키트의 건강보험급여 등재를 위한 신의료기술평가 신청하였습니다 2022년 10월에 한국보건의료연구원으로부터 추가 논문 발표를 요청받았으며, 2023년 7월에 한국보건의료원에 신의료기술평가를 재신청하였습니다 IT 유통사업부문 PC주변기기에서 당사의 주 핵심 사업군으로 로지텍, 트러스트마스터, 스마트뷰, 라익미, 와사미망고 브랜드 제품을 취급하고 있습니다 다양한 브랜드를 취급하는 만큼 PC에 필요한 마우스, 키보드, 헤드셋, 웹캠, 모니터, 사운드바 등 다양한 제품 등을 판매 중에 있습니다 이러한 PC 핵심 부품의 안정적 공급을 통해 고객 가치 확대를 위해 힘쓰고 있으며, 현재 판매시장은 네이버스토어, 오픈마켓, 소셜(쿠팡/ 위메프), 카카오쇼핑 등으로 구성되어 있습니다 커머스 시장의 성장을 위해 쿠팡 로켓 배송 확장을 계속해서 확대 중에 있습니다 또한 생활가전기기에서 당사는 에코백스 사업을 바탕으로 매출의 다변화와 성장세를 이어나가고 있습니다 특히 최근 트렌드 제품으로 주목 받고 있는 '로봇청소기' 를 취급하여 매출 확대를 이어나가고 있습니다 1인 가구 증가와 비대면 활동 증가로 해당 제품군의 선호도가 계속해서 커지고 있습니다 HMR 사업부문\n식품 사업은\xa01인 가구 및 맞벌이 가구 수 증가, 내외식 수요 변동, 식문화 다변화 등 전반적인 시장트렌드 변화에 따른 성장이 지속되고 있습니다 또한\xa0covid-19의 영향으로 간편식 시장이 급격히 성장하였으며 엔데믹 이후에도 성장세는 지속되고 있습니다 사회적 트렌드와 고객의 니즈를 충실히 반영한 간편식 제품을을 지속적으로 개발하고 있으며, 다양해지는 소비자 트렌드에 맞춰 상품카테고리 확장전략을 추진하여 시장성장에 대응하고 있습니다\n경기침체와 글로벌 곡물가격 상승, 인플레이션 지속 등 대외 환경 부담에도, R&D투자를 바탕으로 소비자 트렌드를 반영한\xa0HMR 신제품개발 및 제품Premium화 등을 통해 시장 지위를 확대하고 있습니다\n뿐만 아니라, 한국 문화의 세계화 트렌드에 발맞춰\xa0K-Foods의 글로벌화, 현지화를 통해 미국, 캐나다, 중동, 유럽 등 해외진출을 확대해 나가고 있습니다 이를 위해 기존의 떡볶이 중심에서 분식류 카테고리를 확장하고 있고 글로벌 대형화가 가능한 전략 카테고리를 선정하여K- Street Foods의 대형화를 추진하고 있습니다", "사업의 개요\n가 주요 사업 개요 공정 자동화시스템사업\n당사는 4차 산업혁명 시대의 SmartFactory의 필수요소인 공정 자동화시스템을 제조하고 있습니다\xa02차전지, 반도체/디스플레이, 석유화학, 식품, 자동차 등 다양한 산업의 자동화장비를 제조하여 납품하고 있으며, 20여년간 축적된 자동화 장비 제어기술과 설계 능력을 바탕으로 고객사별 공정 환경과 제품 특성에 맞게 Customizing 제작해 공급하고 있습니다 특히, 2차전지 전체 공정 Full 자동화시스템을 세계 최초로 개발해 글로벌 2차전지 제조사들의 생산 공장(국내, 북미, 유럽, 중국, 동남아 등) 전역으로 공정 자동화시스템을 납품하면서 본격적인 성장궤도에 진입하였습니다 향후 2차전지 자동화 업계 내에서 확고한 경쟁우위를 점하기 위해 '차세대 물류 자동화 로봇 제품(AGV/AMR) 개발', '글로벌 시장 공략', '원가 경쟁력 확보'를 집중적으로 추진하고 있습니다 현재 2차전지 제조사들의 글로벌 공장 가동과 추가적인 대규모 시설 투자가 이어지는 가운데 공정의 수율 안정화 및 생산 효율성을 위한 자동화 부문의 투자가 늘어나고 있습니다 당사는 국내 배터리사들과 전체 공정의 자동화율을 높이기 위해 신규 장비 개발에 대해 끊임없이 논의하고 있으며 특히 2차전지 생산 중 핵심인 전(前)공정(믹싱/전극/조립)에 특화된 자동화 로봇 AGV/AMR을 자체적으로 개발해 고객사로 납품 규모를 확대하고 있습니다 기존의 주력 제품인 전극공정 AGV(글로벌 특허 보유)는 고객사 유럽, 미국, 아시아 등의 공장으로 수백대씩 공급하고 있으며, 신규로 개발한 믹싱공정 AGV와 조립공정 AMR장비 수주가 이루어지면서 2024년부터 본격적으로 제작·공급하고 있습니다 또한, 글로벌 배터리 시장 확장세에 발 맞춰 북미와 유럽 시장을 집중 공략하고 있습니다 자회사 탑머티리얼과 시너지를 내어 해외 배터리 신규 고객을 발굴하고 당사 자동화장비 영업활동을 연계해 해외 수주를 확보하고 있습니다 또한, 2차전지 공정장비 업체들과 컨소시엄을 구성해 '공정장비+자동화장비'를 Turn-key로 공급하는 전략을 통해 해외 고객사로부터 높은 수익성의 수주를 확보하고 있습니다 마지막으로 설비 원가경쟁력 확보를 위해 전사 TFT 조직을 구축해 원가 혁신 방안을 모색하고 있으며, 프로젝트 Q-cost 관리와 현지 투입 비용 절감, 구매처 및 외주 협력사 다각화 등을 통해 전략적인 원가 절감을 추진하고 있습니다 2차전지 소재 및 엔지니어링사업 2차전지 소재사업은 자회사 탑머티리얼에서 전기 자동차(EV)와 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 리튬이온전지분야의 다년간의 경험과 기술력을 바탕으로 양극재와 전극 생산 사업을 추진하고 있습니다\n2차전지의 핵심소재인 양극재는 원가의 30~40%를 차지하고 주요 성능인 에너지 밀도를 결정하는 중요한 소재입니다 당사의 양극재는 리튬인산철(LFP) 양극재와 코발트 Free의 고전압 하이망간 양극재 제품이 있습니다 가격 경쟁력과 안전성을 갖춘 고성능 LFP 양극재 양산 준비에 착수하였으며, 고객사 샘플 판매 등의 영업활동과 동시에 양산 시설 확충을 통해 본격적인 양극재 매출 확대를 예상하고 있습니다 현재 자회사 탑머티리얼은 공모자금 및 추가 조달한 자금으로 23년 9월에 평택 브레인시티 산업단지 부지 취득을 결정하였습니다 또한, 24년을 목표로 충남 아산의 전극공장 부지 또는 제 3의 부지에 연간 3,000t 규모의 공장(마더라인) 투자를 진행하고 있습니다 2024년 이후 LFP 양극재 마더라인 공장의 본격적인 가동과 함께 추가로 25년 이후 평택 부지에 대규모 공장을 증설할 계획입니다 또한, 중장기적으로 차별화된 하이망간 양극재 제품과 단결정 양극재 생산 기술 및 새로운 제조 공법을 통해 향후 시장 규모가 커질 것으로 기대되는 중저가형 양극재 시장에서 성장동력을 갖추고 있습니다 전극소재는 배터리 성능을 결정하는 중요한 소재로서 양/음극재 활물질을 믹싱/코팅/압연/슬리팅하는 공정을 거쳐 생산됩니다 전극은 2차전지의 에너지 효율과 수명, 출력 등에 직접적인 영향을 끼치기 때문에 다년간의 기술 개발과 생산 노하우가 필요한 사업영역입니다 2022년 4월 제3사업장에 전극 생산 공장을 확충하였으며, 전극을 파운드리 형태로 외주 생산해 국내/외 배터리사로 공급하면서 전극소재 매출의 성장이 기대되고 있습니다 2차전지 시스템 엔지니어링은 해외 2차전지 제조사에 파일럿 라인과 기가팩토리 공장 건설을 위한 토탈 솔루션을 제공하는 사업으로 2차전지 분야에서 최초로 개척한 사업 분야입니다 탑머티리얼은 미국과 중국에서 전기차 배터리 기가팩토리 건설 등의 경험과 축적된 기술을 바탕으로 2차전지 공장 레이아웃 설계부터 배터리 타입 설정, 장비 외주 공급, 설치 및 시운전 서비스 등 2차전지 공장 건설에 대한 솔루션을 제공하고 있습니다 최근 전 세계적으로 2차전지 산업이 급부상하면서 신생 배터리 회사들의 참여와 배터리 공장 건설에 대한 수요가 늘어나고 있습니다 기존의 양산체제를 갖춘 국내 2차전지 기업들과는 달리 해외 신생 배터리 업체들은 2차전지 공장 건설에 대한 맞춤형 컨설팅과 Turn-key 솔루션을 제공하는 2차전지 시스템 엔지니어링을 선호하고 있어 엔지니어링 수주계약이 지속적으로 증가하고 있습니다 미국, 노르웨이, 독일, 루마니아, 터키, 중국, 베트남 등 글로벌 2차전지 제조사에 시스템 엔지니어링 프로젝트를 수행하며 쌓은 고객 네트워크와 국내 2차전지 장비(믹싱/전극/조립/충방전/자동화)업체들과 협력 체계를 구축하고 있습니다", "사업의 개요\n당사의 사업은 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 안테나 사업부문, 로봇 사업부문, 여행 사업부문으로 사업을구분하고 있습니다주요매출은 안테나 사업부문의 '기지국 안테나' 제조ㆍ판매, 로봇 사업부문의 '실내자율주행로봇(AMR), 스마트엑츄에이터' 제조ㆍ판매, 여행 사업부문의 인바운드플랫폼 송객수수료 수익입니다제27기 당기 연결기준 매출액 17,450백만원 중, 안테나 사업부문이 7%, 로봇 사업부문이 3%, 여행 사업부문이 0%를 차지하고 있습니다당사의 제27기 당기 연결기준 매출액은 전년동기 매출액인 21,100백만원 대비 3% 감소하였으며, 이는 주요매출 중 안테나 사업부문의 해외매출 감소와 여행 사업부문의 인바운드플랫폼 매출 감소에 기인합니다다만, 2023년 신규로 인수한 로봇사업부의 당기 매출액은 1,100백만원을 기록하였으며, 당기 연결기준 매출액의 3%를 차지하고 있습니다당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n안테나 사업부문\n기지국ㆍ인빌딩안테나 제조, 판매 이동통신사업자 등에 안테나 제품 등 판매\n로봇 사업부문\n실내자율주행로봇 등 제조, 판매\n자율주행물류로봇, 로봇제어기 등 판매\n여행 사업부문\n인바운드플랫폼 등 모객알선수수료 매출\n국내대형면세점과의 송객계약을 통한 송객수수료 수입\n당사의 연결종속회사 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n회사\n주요사업\n설립/취득시기\n취득방법\n주소\n지배관계\nGamma Nu Theta, INC\n기지국안테나 도ㆍ소매업\n2015년 1월\n설립취득\n미국\n100%\nWEIHAI GAMMA NU RHO CO, Ltd\n기지국안테나 제조ㆍ임가공\n2017년 3월\n설립취득\n중국\n100%\n휴림스마트케어㈜\n무채혈 진단기 개발ㆍ제조ㆍ판매\n2023년 8월\n설립취득\n국내\n100% 사업부문별 매출액사업부문별 매출액을 요약하면 아래와 같습니다 (단위 : 백만원)\n부 문\n주요 제품\n제27기(2023년말)\n제26기(2022년말)\n제25기(2021년말)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n안테나 사업부문\n기지국 안테나 등\n15,647\n7%\n16,951\n3%\n15,596\n0%\n로봇 사업부문\n실내자율주행로봇 등\n1,100\n3%\n-\n-\n-\n-\n여행 사업부문\n송객수수료 등\n703\n0%\n4,149\n7%\n10,388\n0%\n합 계\n17,450\n0%\n21,100\n0%\n25,984\n0%\n(*) 상기 매출액은 Gamma Nu Theta, INC 및 WEIHAI GAMMA NU RHO CO, Ltd 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다[안테나 사업부문]안테나 사업부문은, 이동통신 중계기 및 기지국시스템의 각종 신호를 노트북, PDA,스마트폰 등 다양한 휴대형 멀티미디어 단말기에 무선신호를 주고 받아서 통신서비스를 가능하게 하는 안테나를 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다[로봇 사업부문]로봇 사업부문은, 다양한 현장 환경과 고객 Needs를 반영할 수 있는 맞춤형 자율주행로봇인 TETRA-DSV와, DC Motor 구동을 위한 제어ㆍ통신ㆍ기어를 하나의 Module로 합쳐 모터 구동을 원활하게 해주는 로봇 부품을 연구개발ㆍ제조ㆍ판매하는 사업입니다[여행 사업부문]여행 사업부문은, 해외관광객 대상으로 소비를 유도하는 사업으로 국내의 대형면세점들과송객계약을 체결하고 유입된 여행객들의 구매액을 기준으로 일정 비율의 송객수수료를 받는 인바운드플랫폼 등을 영위하는 사업입니다 사업부문의 신규사업의 내용 및 전망안테나 사업부문은 신규 안테나를 통한 신규시장에 진입하는 것입니다 당사는 국내시장의 경쟁심화에 따른 가격하락 및 국내시장 매출의존도를 탈피하고자 미국시장을 중심으로일본, 유럽 등 해외시장 매출 확대에 목표를 두고 사업을 진행하고 있습니다 2021년부터는 지속적으로 해외시장 매출이 증가할 것으로 판단하고 5G Small Cell 안테나,Tri-sector 안테나, 친환경안테나 등을 통한 시장확대를 추진하고 있습니다로봇 사업부문은 전세계적으로 서비스 로봇 시장이 재난, 헬스케어, 의료, 실버, 교육, 국방, 건설, 해양, 농업 등 다양한 분야에서 로봇기술의 융ㆍ복합화를 통해 성장이 지속되고 있으며, 지능형 서비스 로봇이 미래 Star산업의 주축이 될 것으로 예측하고 시장점유율 확대를 위하여 최선을 다하고 있습니다여행 사업부문은 수년간 구축된 인바운드플랫폼 사업의 네트워크 등을 기반으로 여행ㆍ관광 관련 사업을 영위하고 있습니다", '사업의 개요\n당사 및 종속회사는(이하 연결실체) 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비 및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업과 스포츠 조명, 실외조명 등을 생산, 판매하는 LED사업을 영위하고 있습니다 부문별 주요제품은 아래와 같습니다\n사업 부문\n주요제품\nRF부문 SYSTEM 류(MMR, RRA, RTS 등), ANTENNA 류, FILTER 류 등\nLED부문 스포츠조명, 실외조명 등\n당사 및 종속회사별 사업의 내용은 아래와 같습니다 사업 부문\n회사명\n사업의 영역\n소재지\nRF부문\n㈜케이엠더블유\n연구, 영업, 제조\n한국\nGigaTera Communications, Inc\n연구, 영업\n미국\nKMW JAPAN, Inc\n영업\n일본\nHuatian Telecom, Inc\n연구, 영업, 제조\n중국\n㈜닛시\n제조\n한국\nKMW VIETNAM Co, Ltd\n제조\n베트남\nLED부문\n㈜기가테라라이팅\n연구, 영업, 제조\n한국\nGigaTera EU, GmbH\n영업\n독일\nGigaTera JAPAN, Inc\n영업\n일본\nGigaTera TURKEY, Inc\n영업\n터키\nGigaTera INDIA, Inc 영업\n인도\nGigaTera Lighting, Inc\n영업\n미국', "사업의 개요\n당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Mobile 사업 및 블랙박스, 지도, 환경생활가전 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다지배회사인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다* 연결회사의 사업부문 현황 구분\n부문별 영업 내용\n종속기업\n스마트카드\n스마트카드 판매 및 관리시스템 공급 등\n유비벨록스(주)동시테크(주)\n모바일\n마이데이터 서비스, 비콘공급 및 모바일 플랫폼 솔루션 등\n유비벨록스(주)동시테크(주)\n블랙박스\n차량용 블랙박스 판매 및 생산\n팅크웨어(주)\n지도\n매립형 및 거치형 제품 생산 및 판매, 커넥티드 지도 플랫폼 및 실시간 위치 정보 서비스\n(주)아이나비시스템즈\n환경생활가전\n로봇청소기, 헤어드라이기, 공기청정기, 음식물처리기, 짐벌캠 등\n팅크웨어모바일(주)\n주 종속기업 동시테크 주식회사의 사업부문 현황은 당사의 사업현황과 동일하여 별도의 사업현황을 기재하지 않습니다가 사업의 개요 스마트카드(Smart Card)\n스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다 스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다스마트카드는 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 가전제품, 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다 이처럼 칩 플랫폼의 보안 및 인증 영역의 확대를 기반으로 정품 인증 등의 사업까지 활용성이 증대되고 있습니다 또한, 메탈카드, 생체인식카드, 친환경카드, BLE카드 등 소재 및 생체인증, 환경을 고려한 고부가가치카드의 수요가 커지고 있습니다 모바일(Mobile)\n모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, 본인신용정보관리업(마이데이터), Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다 마이데이터 서비스(My Data Service)\n최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다\n마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의 ‘U플래너’서비스는 앞으로 나갈 지출 예정금액과 고정지출(대출상환금, 보험료, 카드대금, 적금, 통신비, 공과금, 관리비 등) 내역을 한눈에 파악하고 연체, 미납, 잔고 부족 상태를 사전에 대비할 수 있도록 관리해주는 생활 밀착형 금융 콘텐츠로 가족간, 모임간 통합관리에 특화되어 있습니다 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다 Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다 비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다 블랙박스 당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해\xa0매년 성장세를\xa0보이고 있습니다 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다 현재 30개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 해외 매출 성장을 가속화하고 있습니다 지도\n당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비WHERE)을 상용화하여 주요 완성차 업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다 또한, 정부에서 주관하는 자율주행 기술 개발 혁신사업 일환으로 '지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’및 '악의 조건 주행 환경에서 연속 대응 가능한 하이퍼 자차 위치 인식 기술 개발' 국책 연구 과제에 최종 선정되어 자율주행 상용화를 목표로 고정밀 지도 개발을 진행하고 있습니다 향후 고도화된 고정밀 지도 플랫폼을 공급하며 완성차 및 유관 업체들의 수요에 적극적으로 대응하고 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다 환경생활가전당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기,\xa0헤어드라이기\xa0등을\xa0판매하고 있습니다 최근에는 기술력과 노하우를 바탕으로 개발한 휴대용 영상장비인 짐벌캠 'Snap G' 및 음식물 처리기 '아이나비 MUMU' 를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 다양한 제품군의 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다", '사업의 개요\n글로벌\xa0반도체\xa0시장은\xa0크게\xa0메모리\xa0반도체와\xa0시스템\xa0반도체로\xa0구분되며,\xa0글로벌\xa0반도체\xa0시장\xa0규모는\xa0약\xa0707조원(2023년\xa0기준,\xa0글로벌\xa0시장조사기관인\xa0OMDIA의\xa0추산)으로\xa0메모리\xa0반도체가\xa0약\xa017%,\xa0시스템\xa0반도체가\xa0약\xa083%를\xa0차지하고\xa0있습니다 메모리\xa0반도체와\xa0시스템\xa0반도체는\xa0제품의\xa0용도,\xa0생산\xa0방식,\xa0산업\xa0특징의\xa0측면에서\xa0다음과\xa0같은\xa0차이가\xa0존재합니다\xa0메모리\xa0반도체\xa0산업이\xa0대규모\xa0설비투자를\xa0통해\xa0미세공정\xa0기술\xa0및\xa0양산\xa0능력을\xa0확보하여\xa0DRAM, NAND\xa0제품을\xa0소품종\xa0대량\xa0생산하는\xa0것과\xa0달리,\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업은\xa0CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphic Processing Unit),\xa0모바일\xa0AP (Application Processor), AI\xa0가속기\xa0등\xa0각종\xa0전자기기에서\xa0연산과\xa0추론\xa0등의\xa0정보처리를\xa0담당하는\xa0두뇌역할에\xa0해당하는\xa0반도체\xa0제품을\xa0다품종\xa0소량\xa0생산\xa0방식으로\xa0공급합니다 [반도체 시장 구성 개요] 구분\n메모리 반도체\n시스템 반도체\n용도\n정보 저장\n정보 처리\n제품\nDRAM, NAND\xa0등\nCPU, AP,\xa0센서, SSD 컨트롤러 등\n생산 방식\n소품종 대량생산\n다품종 소량생산\n산업 특징\n미세공정 기술 및 대규모 양산능력 확보 위한 대규모 설비투자 중심\n시스템 반도체 설계 기술 중심\n주요 업체\n삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 종합 반도체 기업\xa0(IDM, Integrated Device Manufacturer)이 설계, 제조, 후공정까지 가치사슬을 종합적으로 갖춤\n-\xa0특정 설계 블록, 라이선스\xa0IP 기업\xa0(ARM 등)\n-\xa0설계 전문 팹리스\xa0(엔비디아, 퀄컴, AMD 등) -\xa0제조 전문 파운드리\xa0(TSMC, 삼성전자 등)\n-\xa0제조용 회로설계 전문 디자인 하우스\n-\xa0반도체 패키징·테스트 후공정 전문\xa0OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 등 가치사슬별 다양한 기업 참여 생태계\n(출처: 당사 내부자료)\n메모리\xa0반도체의\xa0경우,\xa0삼성전자, SK하이닉스,\xa0마이크론,\xa0웨스턴디지털\xa0등\xa0자본력을\xa0보유한\xa0종합반도체기업(IDM, Integrated Device Manufacturer)이\xa0설계-제조-조립·검사-판매·유통의\xa0전\xa0과정을\xa0직접\xa0수행하는\xa0것과\xa0대조적으로,\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업에서는\xa0가치사슬\xa0내\xa0다양한\xa0시장참여자가\xa0역할을\xa0분담하여\xa0참여하는\xa0산업\xa0생태계가\xa0조성되어\xa0있습니다\xa0시스템\xa0반도체의\xa0다품종\xa0소량\xa0생산의\xa0특성\xa0상\xa0반도체\xa0생산시설을\xa0직접\xa0보유하지\xa0않고\xa0반도체\xa0설계\xa0기술과\xa0혁신적\xa0아이디어를\xa0바탕으로\xa0반도체\xa0설계를\xa0전문으로\xa0하는\xa0팹리스(fabless)가\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업\xa0내\xa0핵심적인\xa0역할을\xa0담당하고\xa0있습니다 당사는\xa0데이터센터에\xa0특화된\xa0시스템\xa0반도체\xa0팹리스\xa0기업으로,\xa0클라우드, AI/Big data, 5G,\xa0자율주행\xa0등\xa0데이터\xa0수요의\xa0폭발적인\xa0증가에\xa0따라\xa0빠르게\xa0성장하는\xa0데이터센터\xa0영역에\xa0집중하고\xa0있습니다\xa0데이터센터\xa0관련\xa0반도체\xa0시장의\xa0규모\xa0성장뿐\xa0아니라\xa0산업의\xa0구조적\xa0변화로\xa0인해\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업\xa0내\xa0당사와\xa0같은\xa0팹리스\xa0기업의\xa0역할과\xa0중요성은\xa0더\xa0높아지고\xa0있습니다\xa0과거\xa0데이터센터에서\xa0사용되는\xa0서버\xa0컴퓨터가\xa0CPU\xa0성능\xa0발전에\xa0의존적이었던\xa0것과\xa0달리\xa0클라우드\xa0서비스\xa0및\xa0AI연산\xa0등\xa0점점\xa0더\xa0복잡한\xa0고성능\xa0연산처리를\xa0위해\xa0서버\xa0컴퓨터를\xa0구성하는\xa0네트워크, GPU, AI가속기\xa0등이\xa0역할을\xa0분담하며\xa0최적의\xa0성능을\xa0제공하기\xa0위해\xa0개별\xa0분야별\xa0다양한\xa0시스템\xa0반도체\xa0팹리스가\xa0등장하고\xa0있으며,\xa0이들에\xa0의해\xa0새롭고\xa0혁신적인\xa0기술들이\xa0도입되고\xa0산업의\xa0발전을\xa0이끌고\xa0있습니다\xa0즉,\xa0수요시장의\xa0성장\xa0및\xa0구조적\xa0변화에\xa0따라\xa0데이터센터와\xa0연관된\xa0시스템\xa0반도체\xa0산업은\xa0데이터\xa0스토리지,\xa0네트워크, AI연산\xa0등\xa0세분화되고,\xa0혁신적인\xa0아이디어와\xa0설계\xa0기술을\xa0보유한\xa0팹리스\xa0기업들이\xa0성장할\xa0수\xa0있는\xa0기회로\xa0작용하고\xa0있습니다 당사의\xa0핵심제품은\xa0데이터센터에서\xa0사용되는\xa0SSD\xa0컨트롤러입니다\xa0데이터센터에서\xa0전통적인\xa0기계적\xa0데이터\xa0저장장치였던\xa0HDD(Hard Disk Drive)\xa0대비\xa0고성능의\xa0메모리\xa0반도체인\xa0NAND\xa0메모리반도체에\xa0기반한\xa0데이터\xa0저장장치인\xa0SSD(Solid State Drive)로\xa0빠르게\xa0대체되고\xa0있습니다 NAND는\xa0비휘발성\xa0반도체이면서\xa0가격이\xa0매우\xa0저렴한\xa0장점이\xa0있는\xa0반면,\xa0속도가\xa0느리고\xa0내구성이\xa0떨어지는\xa0문제점을\xa0안고\xa0있습니다\xa0따라서\xa0NAND를\xa0데이터센터에서의\xa0데이터\xa0저장장치로\xa0사용하기\xa0위해서는\xa0NAND들을\xa0병렬적으로\xa0구성하여\xa0속도를\xa0높이고, CPU와\xa0GPU에서\xa0요구하는\xa0데이터들을\xa0빠르게\xa0처리하여\xa0보내주면서\xa0쉽게\xa0망가지는\xa0NAND의\xa0데이터\xa0손실을\xa0방지하고\xa0안정성을\xa0높이는\xa0시스템\xa0반도체인\xa0SSD\xa0컨트롤러가\xa0필요하며,\xa0당사는\xa0이\xa0SSD\xa0컨트롤러를\xa0설계하는\xa0기업입니다\n당사는\xa0NAND를\xa0저장장치로\xa0사용하는\xa0제품\xa0중\xa0가장\xa0고부가가치\xa0영역인\xa0기업용\xa0SSD에\xa0필수적으로\xa0필요한\xa0SSD\xa0컨트롤러\xa0시장을\xa0목표\xa0시장으로\xa0합니다 SSD는\xa0소비자용\xa0SSD와\xa0기업용\xa0SSD로\xa0구분되며,\xa0두\xa0시장은\xa0기술적,\xa0사업적으로\xa0다른\xa0성격을\xa0지니고\xa0있습니다\xa0개인용\xa0컴퓨터,\xa0태블릿\xa0PC\xa0등에\xa0사용되는\xa0소비자용\xa0SSD의\xa0경우\xa0성능이나\xa0내구성,\xa0신뢰성\xa0측면에서\xa0요구하는\xa0기술적\xa0수준이\xa0상대적으로\xa0높지\xa0않으나,\xa0호환성\xa0및\xa0가격이\xa0중요한\xa0제품입니다\xa0반면,\xa0클라우드\xa0서비스나\xa0대규모\xa0데이터를\xa0활용한\xa0고성능\xa0연산\xa0등을\xa0처리하는\xa0초대형\xa0데이터센터(hyperscale datacenter),\xa0기업\xa0서버에\xa0사용되는\xa0기업용\xa0SSD는\xa0데이터\xa0읽기/쓰기\xa0속도\xa0및\xa0제공\xa0서비스\xa0품질의\xa0일관성\xa0측면이\xa0요구되는\xa0목표성능이나\xa0신뢰성,\xa0데이터\xa0보안\xa0및\xa0안정성\xa0등의\xa0기술적\xa0요구사항이\xa0소비자용\xa0SSD에\xa0비해\xa0높을\xa0수밖에\xa0없으며,\xa0이러한\xa0개발\xa0및\xa0구현,\xa0양산\xa0기술\xa0측면의\xa0난이도는\xa0진입장벽으로\xa0작용하여,\xa0글로벌에서도\xa0소수의\xa0기술기업만이\xa0기업용\xa0SSD에\xa0대한\xa0개발/양산\xa0기술력을\xa0보유하고\xa0기업용\xa0SSD\xa0사업을\xa0영위하고\xa0있습니다 [표 소비자용\xa0SSD와 기업용\xa0SSD 비교] 구분\n소비자용\xa0SSD\n기업용\xa0SSD\n시장 개요\n- Commodity성 제품\n-\xa0연\xa0254백만개\n- High-end\xa0제품\n-\xa0연\xa056백만개\n핵심 경쟁요소\n-\xa0가격\n-\xa0품질\xa0(성능 및 신뢰성)\n성능지표\n-\xa0순간 최고성능\n-\xa0성능의 일관성, 지속성\n-\xa0소비전력 대비 성능\xa0(Performance/Watt)\nSSD\xa0컨트롤러 공급사\n-\xa0가격 경쟁력 중심 대만 기업 (SMI, Phison 등)\n-\xa0품질 경쟁력 중심 미국/한국 기업\xa0(삼성전자, Marvell, 당사)\n시장 참여자\n- NAND\xa0메모리 제조사\n-\xa0대만계\xa0SSD 모듈 제조사\n-\xa0소수의\xa0NAND 메모리 제조사 -\xa0최종 데이터센터 고객\n고객\n- PC OEM (Dell, Lenovo\xa0등)\n-\xa0개인 소비자\n-\xa0데이터센터\n-\xa0서버\xa0OEM (Dell-EMC, HPE 등) (출처: 당사 내부자료,\xa0OMDIA)', '사업의 개요\n당사의 사업 영역은 광고 부문과 매거진 부문으로 구성되어 있습니다광고 부문은 각종 광고물의 제작ㆍ매체집행ㆍ출판ㆍ시장조사ㆍ매체조사 분석ㆍ전시 및 이벤트 등과 이에 부대되는 사업을 영위하고 있으며 매거진 부문은 Vogue, GQ, Allure, W 등과 같은 잡지를 출판하여 독자들에게 공급하는 잡지 및 정기 간행물 발행 사업을 영위하고 있습니다당사는 2015년 종합컨텐츠 그룹으로 성장하기 위한 일환으로 주식양수도계약을 체결하고 광고대행업체 주식회사 한컴의 지분 100%를 취득하였습니다주식회사 한컴은 지분취득으로 인해 2015년 8월 주요종속회사로 편입 되었으며, 오리콤과 같은 광고대행업을 영위하고 있습니다당사의 부문별/품목별 매출액은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원)\n사업부문\n품목\n제49기\n제48기\n제47기\n광고부문\n광고대행수입 22,420 23,054 22,126 광고물 제작수입 43,520 40,269 45,840 BTL사업수입 67,201 50,281 29,522 기타수입 8,557 6,365 6,030 매거진\n잡지발행수입 76,858 70,120 53,840 합계 218,556 190,089 157,358', '사업의 개요\n회사는 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』에 근거, 신용정보를 수집·처리 및신용정보주체의 신용도·신용거래능력 등을 나타내는 신용정보를 만들어 의뢰인의 조회에 따라 신용정보를 제공하는 서비스를 영위하고 있습니다회사 및 종속회사의 사업분야를 요약하면 아래와 같습니다\n사업 분야\n서비스 품목명\n회사\n신용조회사업\n전자신용인증 서비스 외\n(주) 이크레더블\n기업정보사업\n위더스풀 서비스\n(주) 이크레더블\n결제형 B2B 사업\nTAMZ\n(주) 이크레더블네트웍스', '사업의 개요\n[지배회사 부문]\n사업 구분\n제품군\n세부 제품명\n사료 부문\n㈜미래생명자원\n특수가공원료(EP)\n콘플러스(옥수수 EP), 소이플러스(대두 EP),오트베이스(귀리 EP) 등\n기능성 원료\nSLP(오징어간장분말), 바이오글리세롤,\nFiberCell/OptiCell(기능성 섬유소) 등\n기능성 첨가제\nBTRAXIM(유기태미네랄),Sucram(감미제), PIGORTEK(향미제) 등\n프리믹스 첨가제\nML-F1(GABA 함유 스트레스완화제) 등\n반려동물건강기능식품\nOptipet(자사 브랜드), 꼬리별(쿠팡),원데이케어 임팩트릿(카길) 등\nMILAE INTERNATIONAL PTE, LTD\n원료\n타피오카 등\nMILAE ML(CHINA)CORPORATION\n기능성 첨가제\nIgY(면역단백질), 감미제 등\n식품 부문\n(주)미래생명자원\n계란\n오렌지 에그, 휴란 등\n기능성 소재\n프락토 올리고당 등\n(주 프리믹스 첨가제는 고객의 복잡한 니즈를 충족하기 위해 당사의 자체 기술력으로 다수의 기능성 첨가제들을 적정 비율로 배합하여 생산한 보조사료입니다[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]\n사업분야\n구분\n사업의 내용 인터넷 전자상거래플랫폼부문\n(유통)\n전자상거래\n플랫폼\n- COVID 19 등의 사회적 변화에 따른 유아 및 성인 밀키트 브랜드 입점 및 판매\n- 성인 및 시니어 대상의 건강식 위주의 셀렉샵 입점 - 환우 대상의 질병별 식단 판매 브랜드 입점 및 판매\n- 소비자의 다양한 니즈 충족에 따른 채식브랜드 입점 및 판매\n식품생산부문\n(제조)\n키즈식품\n- 키즈식품(60개 자사 메뉴 보유)\n- 주문 후 당일생산 당일배송에 따른 신선하고 신속한 키즈식품의 생산 및 판매\n- 맞벌이 가구 증가로 인한 사회적 변화에 맞춘 키즈 가정식대체식품(HMR, Home Meal Replacement, 이하 HMR) 생산 및 판매\n시니어 제품\n(죽, 후무스 등)\n- 고령사회 진입으로 인한 시니어식사 대체식품(SMR, Senior Meal Replacement) 생산 및 판매\n기타\n수출 사업\nOEM생산\n- 기능성 소재 함유 영유아편의식 7종 개발과 수출확대\n- 시니어대상의 분말죽 2종 개발과 수출모색\n- 시니어식(후무스, 쇠고기죽 등) 의뢰에 의한 OEM생산\nHMR 사업은 2020년 4월 사업포트폴리오 확대를 위해 (주)아빠컴퍼니의 지분 35%를 취득하면서 플랫폼 사업 네트워크를 구성하였으며 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 ㈜푸드트리 지분 03%를 인수하였습니다\n[국내 종속회사 (주)위룸 부문]\n사업분야\n구분\n사업의 내용 반려동물용품생산부문\n(제조)\n애견용품\n- 프리미엄 반려동물 용품 브랜드 "엘르독"- 자사몰 및 다양한 온라인 플랫폼을 통한 판매- 2021년부터 쇼핑라이브를 통한 매출 확대- 고객와의 소통 확대로 동종업계 SNS 팔로워수 TOP 3위에 올랐으며 고객들의 자발적 참여율이 높은 브랜드- 방석, 가방, 카시트, 계단, 이불, 매트 등의 제품 샌산\n2022년 8월 펫 비지니스 확대를 위해 (주)위룸의 지분 100%를 인수하면서 반려동물 식품부문에 이어 용품부문으로 확대할 수 있는 네트워크를 확보하게 되었습니다', '사업의 개요 저희 광주은행은 대외 불확실성의 어려운 영업환경에도 불구하고 임직원 모두가 하나되어 노력한 결과 안정적인 이자마진 확보 및 비용 효율화를 이루었고\xa02023년 별도기준 당기순이익은\xa02,397억원을 시현했습니다 그리고 급변하는 금융시장에서 우위를 점하기 위해 지속적인 전산투자를 진행하였고 그 결과\xa02019년\xa0RPA(Robotic Process Automatic)\xa0사무자동화 등을 성공적으로 오픈하였고,\xa0은행권 최초 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증을 취득하였습니다 2021년에는 금융위원회로부터 본인신용정보관리업(마이데이터)\xa0본허가를 지방은행 최초로 획득하고, 2022년에는 마이데이터 사업을 전면 시행하였으며, 2023년에는\xa0FX트레이딩 서비스를 개시하였습니다 더 나아가,\xa0사업영역 다각화 및 미래 성장 전략의 일환으로\xa02020년 베트남 소재 증권사를 인수하여 광주은행 최초 해외자회사인\xa0JB증권 베트남(JB Securities Vietnam)을 출범시켰습니다\xa0베트남 현지 기업 회사채 발행주관 등 투자금융(IB)\xa0사업을 시작으로 인수 이듬해부터 흑자전환에 성공하였으며, 2023년 온라인 브로커리지 서비스 시행으로 베트남 현지의 종합증권사로서 입지를 다져가고 있습니다 2024년은 국내외 경기침체,\xa0부동산PF發\xa0건전성 악화위기,\xa0기준금리 인하에 따른 수익성 지표의 하락 등의 영향으로 자산 성장세는 둔화가 지속될 것으로 예상됩니다\xa0그리고 빅테크 기업들의 약진이 예상되고 주택담보대출 이동제 시행 등으로 은행산업의 시장경쟁은 보다 치열해질 전망으로,\xa0본격적인 무한 경쟁의 금융시장이 도래하고 있습니다 위와 같이 어려움이 예상되는 환경 속에서도 저희 광주은행은 변화를 두려워하지 않고 과감한 혁신과 도전정신으로\xa0100년 은행을 향해 힘차게 나아갈 것입니다\xa0광주ㆍ전남 지역 영업기반을 고도화하는 동시에 베트남 금융시장 영업 네트워크 확장을 통한 새로운 성장동력을 창출하고,\xa0디지털영업 강화를 통해 미래 경쟁력을 확보하겠습니다\xa0또한 지역민과 동행하고 상생발전하며 사회적 책임에 최선을 다하겠습니다', "사업의 개요\n당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다25년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 93건을 보유하고 있습니다아래 [그림 1]과 같이, ▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람-컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더 쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다 ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse/NFT 도메인을 중심으로 AI 융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스, NFT 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다 또한, 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'을 삼성전자 스마트폰에 언급하고 있습니다종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다\n[그림1]hci 기술기반 ai 융합 제품화 및 ai dt", "사업의 개요\n(주)광무와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 유ㆍ무선 네트워크와 시스템 통합, 장비임대, 전산망 관리 솔루션에 이르는 종합적인서비스, 반도체유통 사업 및 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다 이에 따라 구분된 보고영업부문은 다음과 같습니다 구 분\n사 업 부 문\n지배회사\n(주)광무\n유지보수 사업부문\nITO 사업부문\n네트워크 사업부문\n이차전지 소재 사업부문\n기타사업부문\n종속회사\n(주)애셔코퍼레이션(구, 바른네트웍스(주))\n반도체유통 사업부문\n가 지배회사 주요추진사업 ITO 사업부문\n- 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대\n- 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대\n- 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수 SI/NI 사업부문\n- 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축\n- 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급\n- 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수\n- 네트워크 관련 S/W개발 및 공급\n- 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축 이차전지 소재 사업부문- 이차전지 소재 유통, 제조 및 판매- 화학제품 유통, 제조 및 판매나 종속회사 주요추진사업 반도체유통 사업부문\n- 메모리반도체와 관련된 제품을 유통서비스업\n- 스마트솔루션을 제공업\n다 회사의 현황 지배회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 영업개황\nITO사업부문은 1999년부터 KT와 함께 인터넷전용회선용 네트워크 장비 임대서비스를 시작하여 현재까지 KT가 시장에 제공하고 있는 다수의 기업용 데이터서비스 및 솔루션서비스에 네트워크 장비, 보안장비 등을 임대공급하고 이에 대한 기술지원 및 컨설팅 사업을 전개하고 있습니다 NI/SI 사업부문은 네트워크 컨설팅 & 시스템 설계, 시스템 개발, 기획, 구축, 감리, 통합 유지보수 등을 제공하고 있습니다이차전지 소재 사업부문은 2022년 4월 이차전지 소재 사업을 영위하던 종속회사 (주)엠아이팜제천을 흡수합병하여 이차전지 소재ㆍ화학제품 유통, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다 ② 공시대상 사업부문의 구분\n사업구분\n사업내용\nITO사업\n▷ 기간통신사업자를 통한 네트워크 장비 임대\n▷ 최종 고객을 대상으로 네트워크 장비 임대\n▷ 네트워크장비, 보안장비 기술지원 및 유지보수\nNI/SI 사업\n▷ 최종 고객을 위한 종합 네트워크 구축▷ 중간 공급자를 통한 네트워크 장비(시스템)공급▷ 고객을 위한 컨설팅 및 유지보수▷ 네트워크 관련 S/W개발 및 공급▷ 네트워크 기반기술 개발 및 시스템 구축\n이차전지 소재 사업\n▷ 이차전지 소재 유통, 제조 및 판매 ▷ 화학제품 유통, 제조 및 판매 시장점유율\n① ITO 사업부문 ITO사업본부의 사업영역은 당사가 장비 임대 및 유지보수 계약관계를 체결하고 있는 KT의 기업용서비스 중 일부와 연계되어 있으므로 시장점유율은 중요하지 않습니다 또한 KT 기업용 서비스의 종류는 국내 통신환경에 맞추어 빠르게 변화하고 있으며, KT와 경쟁 관계에 있는 다른 기간통신사들이 제공하고 있는 임대서비스의 형태 및 장비의 종류도 업체마다 상이하여 단순하게 임대장비 시장의 규모를 확인할 수 없습니다② SI/NI 사업부문현재 NI, SI시장은 다변화 되고 있고, 업체별로 특성화된 분야를 점유하고 있기 때문에 시장점유율은 큰 의미가 없습니다③ 이차전지 소재 사업부문이차전지 시장은 탄소배출량의 규제 및 신규시장의 확대로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 소형 2차전지 시장의 경우 스마트폰, 태블릿PC, 노트북PC 등의 2차전지 시장점유율이 유지되며, 중ㆍ대형 2차전지 시장은 HEV 및 EV, 로봇, 전력저장장치(ESS) 시장의 신규 창출 및 성장이 예상됩니다\n특히, 전기자동차 시장이 폭발적으로 증가하고 있어 2차전지 소재 산업의 규모는 점점 커지고 있어 시장점유율은 큰 의미가 없습니다 시장의 특성\n① ITO 사업부문\n경기 전반에 극심한 불황이 계속되고 영업에 어려움을 겪고 있는 국내 주요통신사들과 통신장비 공급업체들이 '매니지드 서비스'에 힘을 쏟고 있습니다\n매니지드 서비스란 통신사가 기업들에게 임대 형식으로 제공하는 네트워크 장비에 모니터링과 유지보수 같은 일련의 서비스를 묶어 제공하는 것으로, 통신장비 공급업체들 및 통신사들 사이에서 통용되고 있는 개념입니다기존에 통신사들은 기업고객에게 회선을 제공하면서 통신 및 네트워크 보안 장비를 임대하는 방식으로 기업영업을 해왔다 하지만 최근 들어서는 여기에 모니터링과 유지보수 서비스에 UC(통합 커뮤니케이션)와 같은 업무용 통신 애플리케이션까지 함께 제공하는 방식으로 발전하고 있다 이에 따라, 최근 들어 국내 통신사들은 회선 임대 사업의 치열한 가격 경쟁을 피하고 새로운 수익원을 찾고자 매니지드 서비스에 보다 힘을 기울이는 방향으로 바뀌고 있습니다KT와 LGU+, SK브로드밴드는 몇해 전부터 기업을 대상으로 하던 회선 및 장비 임대 사업에 관리 서비스 개념을 접목하기 시작했습니다기업의 입장에서 회선과 장비를 떼어내 생각할 수 없는데다가, 업무에서 통신망의 중요성이 높아지면서, 안정된 관리를 받기를 원하는 분위기가 형성된 것이 매니지드 서비스가 주목받는 이유라고 할 수 있습니다통신사의 관심이 높아지면서 장비 공급업체들도 매니지드 서비스 시장 공략에 본격 힘을 쏟고 있습니다 시스코시스템즈나 주니퍼네트웍스는 영업의 가장 중요한 영역으로 매니지드 서비스를 꼽고 있는데, “장비를 직접 구매하기 보다 통신사에서 임대하는 방식을 선호하는 기업들이 늘고 있어 앞으로 시장규모가 빠르게 성장할 것”이라는 기대와 함께 통신장비 임대시장 확대에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다\n② SI/NI 사업부문인터넷이 급속히 대중화되며 네트워크 시장이 급성장했던 90년대 중후반에 IT업종에 대한 NI업계의 역할은 매우 지대했습니다 이러한 NI업계는 꾸준히 성장세를 유지하다 1998년 IMF이후 급격히 침체되었던 IT투자는 경기가 회복되면서 급격한성장세를 보였으나 2000년 하반기이후 전반적인 경기침체 등으로 인한 불확실한 IT시장환경의 지속과 NI업체들의 과다경쟁으로 인한 수익성 악화가 가중되면서 NI시장환경등의 회복이 더뎌지고 있습니다한편 폭발적으로 증가하는 네트워크 수요를 감당하기 위해 외산장비가 대량 도입되면서 해외장비업체에 대한 국내 네트워크 시장의 의존도가 크게 높아져, 급작스러운 시장의 확대가 오히려 국내 업체의 네트워크 장비 개발을 지연시키는 결과로 나타나 외산장비의 수입 및 유통, 설치 공급의 시장에 절대적인 영향을 끼치고 있습니다 또한 네트워크 시장이 음성과 데이터를 통합한 멀티미디어 네트워크로 급변하는 시세에 따라, 전송속도가 빠른 망의 보급과 더불어 네트워크 장비가 고속화, 대용량화 되어 가고 있으며, 갈수록 확대되는 무선 네트워크 시장의 성장이 현저히 나타나고 있습니다또 이와는 별도로 편리성(무선랜, WiBro, VoD), 확장성(Home Automation), 음성 및 Data 통합(IPT), 고속화(멀티미디어) 등 산업 및 일상생활의 전분야로 NI업계의 사업 영역이 빠르게 확장됨에 따라 네트워크 각 분야에 대한 중요성은 점차 증가되고 있습니다 ③ 이차전지 소재 사업부문2050년 탄소중립이라는 에너지 대전환 시대를 맞아 친환경 전기자동차로의 급격한 전환과 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며, 또한 첨단기술의 발달로 로봇, 항공우주 분야 및 군사용 장치 등에 고용량·고에너지 이차전지 수요 또한 더욱 증가 추세이고, 무인항공기(UAV/Drone) 의 체공시간, 인공지능 로봇 확대로 작동시간과 관련된 차세대 이차전지 기술의 중요도가 지속적으로 높아질 전망입니다이에 따라 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다 조직도\n조직도 종속회사의 현황 종속회사의 영업개황 및 사업부문의 구분① 영업개황반도체유통 사업부문은 낸드플래시 웨이퍼(Wafer) 및 플래시메모리카드 제품 등 메모리반도체와 관련된 제품을 유통/서비스하는 사업과, 통신모듈, 리더디바이스, 프로그램등을 활용한 스마트솔루션을 제공하는 사업을 전개하고 있습니다 ② 공시대상 사업부문의 구분\n사업구분\n사업내용\n반도체유통 사업\n▷ 메모리반도체와 관련된 제품을 유통서비스업\n▷ 스마트솔루션을 제공업 시장의 특성반도체유통 사업부문은 브랜드 제품들이 메모리제품 시장을 주도하고 있으며, 미국이나 중국, 대만 등으로부터 수입된 트랜샌드, 킹스톤 등의 제품들이 판매되고 있습니다 해외시장의 경우, 중국의 저가제품들이 판매되고 있는 시장에서는 가격을 통한 시장경쟁이 불가피한 경우가 발생하기도 합니다", '사업의 개요\n당사는 CTC 기반의 Liquid Biopsy 플랫폼을 기반으로 하여, 제약사 항암 신약개발과정에서의 바이오 서비스 제공 등의 플랫폼 사업과, CTC 기반의 Liquid Biopsy를 이용한 진단 기반의 서비스 및 제품의 개발을 진행하고 있습니다 Liquid Biopsy 플랫폼 사업의 경우, 제약사의 항암 신약 개발과정에서 임상환자로 부터 채취한 혈액 속 CTC를 분석하여, 해당 데이터를 제약사에 제공하는 것을 기본으로 합니다 또한 해당 사업에서 발생하는 데이터를 기반으로 동반진단법을 개발하게 됩니다해당 서비스는, 항암 신약 개발 과정에 따라, 전임상 단계에서의 바이오마커 발굴 및 검증, 1상 단계에서의 바이오마커 기반의 동반진단 Assay 개발, 2-3상에서의 동반진단 Assay 검증 및 IVD(In-Vitro Diagnostics) 개발 등의 내용으로 구성됩니다 바이오마커 발굴, 검증 및 동반진단 개발의 시장 규모는 평가할 신약 물질의 수와 필요한 임상환자의 수의 곱으로 산출될 수 있으며, 신약 개발 과정이 진행됨에 따라 후보 신약물질의 수는 감소하지만 평가에 필요한 임상환자의 수는 증가함을 생각할 때, 단계별로 비슷한 규모의 시장이 형성되는 것으로 볼 수 있습니다\n신약 개발 과정에 따른 당사의 cdx 관련 사업 시장 영역 및 추정 규모\n<출처 : Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Xheni Shabani, July 4, 2017 참조>\nCTC 기반의 Liquid Biopsy를 이용한 진단 기반의 서비스 및 제품의 개발의 경우, 기존의 조직세포 기반 진단에서 사용되는 바이오마커를 CTC에서 활용하기 위한 비교 임상을 미국을 비롯한 국내외에서 진행하며, 임상 성공 시 혈액 기반의 진단으로 조직세포 기반의 진단을 보완 및 대체할 수 있는 진단 제품 및 서비스를 상용화 할 수 있습니다 당사는 동반진단과 진단 제품 및 서비스 개발의 결과를 정밀의료 사업에 적용합니다정밀의료 사업은 CTC 분석을 통한 진단 서비스를 비롯, 환자 대상의 약물 선정, 암 검진, 예후 모니터링, 재발예측 등의 분야로 구성됩니다 당사는 바이오 서비스와 연계되는 Liquid Biopsy를 위한 자동화 시스템 및 다양한 키트를 개발하고, 이에 대한 사업화도 진행하고 있습니다 이는 CTC 기반 Liquid Biopsy의 표준화 및 표준화 이후의 플랫폼 확장 비즈니스를 위한 것입니다 [당사의 Liquid biopsy 플랫폼 및 키트]', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제373조에 따라설립된 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사입니다\n가 합병의 개요 합병형태당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제542조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다\n또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 정관 제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한)① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 합병일정 및 절차당사는 기업인수목적회사의 취지 및 정관 제58조 제2항에 근거하여, 현재 합병대상회사로 고려중이거나, 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 따라서 현재까지 구체적인 합병에 대한 일정이 확정되지 않은 상황입니다향후 합병대상이 확정되고 합병계약 등을 체결하는 경우 당사는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다\n합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기\n당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사신청서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에대한 심사를 실시하게 됩니다 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2023년 11월 20일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가\n기업인수목적회사가 합병 후 존속하는 경우, 합병기준일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주가 소유한 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다반대로 기업인수목적회사가 합병 후 존속하지 아니하는 경우, 합병기준일 현재 당사의 주주명부에 기재되어 있는 주주가 소유한 주식은 합병과 관련하여 제출된 합병등종료보고서 또는 증권발행실적보고서상 합병의 상대방이 되는 법인의 합병비율(소멸하는 기업인수목적회사의 주식 1주당 교부하는 합병신주의 주식수)로 나눈 가격에 따라 합병대상회사의 보통주와 교환하게 될 것입니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-13조 및 「동규정시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다\n가 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다나 최근 1주일간 평균종가다 최근일의 종가\n(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않는 경우\n주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다 자산가치와 수익가치의 산정방식 및 상대가치 공시 등의 방법은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 및「동 규정 시행세칙」제4조부터 제8조의 규정을 준수할 예정입니다 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 제4항에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다\n「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-13조 제4항\n비고\n「자본시장법 시행령」제176조의5 제3항 각 호외의 부분에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 요건"이란 다음 각 호의 요건을 말한다 기업인수목적회사가 법 제165조의5 제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것 영 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 주식등 및 기업인수목적회사와 합병하려는 법인이 합병에 따라 발행하려는 주식등)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것 주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5 제3항 제2호 나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5 제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것\n[ 요약] 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 기업인수목적회사의 스폰서 중 투자매매업자의 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수 일반 합병가치산정방식과의 합병가액을 비교 공시\n상기 요건의 충족시 구체적인 합병가액 산정 절차는 의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이「자본시장법 시행령」제176조의5 제3항에서 규정하는 사항으로 달라집니다\n「자본시장법 시행령」제176조의5 제3항\n비고\n③ 제1항에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우: 제1항 제1호에 따른 가액 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 가액\n가 다른 법인이 주권상장법인인 경우: 제1항 제1호에 따른 가격 다만, 이를 산정할 수 없는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 후단을 준용한다\n나 다른 법인이 주권비상장법인인 경우: 기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액\n[ Valuation방법 정리]\n자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 가중산술평균하지 않고, 상호 협의로 정할 수 있음 상대가치 유사기업 선정시 규모를 고려하여 선정하며, 할인율을 30% 이상이 아닌 상호 협의로 정할 수 있음\n당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통해 합병주총에서의 승인 가능성을 높일 계획이며, 이를 위해 합병가액의 산출시 자율성을 확보할 경우에는 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖출 계획입니다 또한, 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다 그러나 기업인수목적회사의 취지가 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 기업인수목적회사의 투자자들에게 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 산업군 중에서 합병대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다 이에 당사 정관 제63조에서는 합병을 중점적으로 추진할 대상법인을 선정하여 아래와 같이 명시하고 있습니다\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재ㆍ나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n당사는 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 대상으로 합병대상을 발굴할 예정이며, 특히 정부가 발표한 「新성장 0 전략 추진계획」에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로선정하고 적극적으로 탐색할 계획입니다 정부는 2022년 12월, 대통령 주재 ‘제12차 비상경제 민생회의’에서 과도한 규제, 공공부문 비중 급증, 재정의존 확대 및 대내외 불확실성 증가 등에 따른 민관 활력 저하, 경제·사회분야 체질개선 지연으로 인한 도약 모멘텀 약화 등 복합위기 극복과 경제재도약을 위해 「新성장 0 전략 추진계획」을 발표하였습니다 「新성장 0 전략 추진계획」은 초일류국가 도약을 위한 미래기술 확보, 디지털 전환, 전략산업 초격차 확대 등을 목표로 하고 있습니다 또한 국정과제 연관성, 관계부처 및 전문가 의견 등을 종합 고려하여 3대 분야 15대 프로젝트를 추진하고 있습니다\n[3대 분야 15대 프로젝트 구성]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획, 유안타증권 수정\n3대 분야는 도전과제 특성에 맞춰 15대 프로젝트로 나누어 관리되고 있습니다 新기술 분야는 모빌리티·우주·양자 등 핵심분야 중심 미래첨단기술 확보를 통해 국가경쟁력 제고 및 신성장동력 확충을 목표로 하고 있습니다 新일상분야는 디지털 기술을 일상 속 체감 가능한 변화로 연결하여 국민 삶의 질 향상을 목표로 하고 있으며, 新시장분야는 전략산업의 글로벌 1위 초격차 확보 및 신격차 창출을 도전과제로 설정하고 있습니다 당사는 정부가 선정한 「新성장 0 전략 추진계획」의 3대 분야 15대 프로젝트를 기초로 동 산업에 속한 기업 및 향후 연관관계가 높을 것으로 예상되는 기업을 중점 합병대상으로 선정하고 탐색할 예정입니다 특히 중점 합병대상으로 고려하고 있는 3대 분야 현황과 구체적인 추진목표은 아래와 같습니다 이들 분야의 미래 전망은 합병회사의 미래 전망을 의미하지 않으며, 당사는 합병 대상 업종에 별도의 제한을 두고 있지 않습니다\n① 新기술 글로벌 시가총액 10대 기업 중 6개가 테크기업(\' 인 만큼 첨단기술 중심의 산업구조로 빠르게 변화 중입니다 향후 10여년 간 다양한 신기술이 상용화되면서 대규모 신시장을 형성할 전망입니다 [향후 대규모 신시장 시장규모 전망]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 첨단기술의 선제적 확보와 고도화는 국가경쟁력으로 직결되는 상황에서 대한민국 경제는 상대적으로 전통 주력산업에 집중한 결과, 미래산업 분야 기술수준은 상대적으로 낮은 편입니다 이에, 미래첨단기술 확보, 상용화 속도에 따라 국가경쟁력이 좌우될 것이며 모빌리티, 우주, 양자 등 핵심분야 중심으로 미래성장동력 창출을 추진하고 있습니다\n구 분\n내 용\n미래형모빌리티\n목표\n- (現)부분자율주행 -> (\' 완전자율주행 상용화 -> (\' 완전자율주행 대중화\n- (現)\'22~\'24 UAM 비행실증 -> (\'상용화 시작 -> (\'본격상용화\n계획\n- \'30년까지 전국 도로에 C-ITS, 3차원 공간정보 (정밀도로지도) 구축 - 실증 지원, 인증체계 마련, 전용하늘길을 통해 민간 도심항공 모빌리티 상용화\n기대 효과\n- 전국 모든 도로에서 완전 자율주행 구현, 교통사고 예방 및 혼잡 해소\n- 신속 이동수단 제공 + 중장기적 도심 내 교통체증 개선\n독자적우주탐사\n목표\n- 달착륙 (\' 예타 통과 -> (\' 달궤도 투입 -> (\' 착륙선 발사\n- KPS (\' 사업착수 -> (\' 1호 위성 발사 -> (\' 위성배치 완성\n계획\n- \'23년 우주항공청 설립, \'32년까지 차세대 발사체 및 달착륙선 개발·발사 - \'35년까지 한국형 위성항법시스템 개발\n기대 효과\n- 우주 광물자원 개발, 우주공장, 우주관광 등 우주산업 진출 기반 마련\n- 교통·통신·금융 등 국가 인프라 안정성 확보, 미래 신산업 경쟁력 향상\n양자기술\n목표\n- (\' 50큐비트 양자컴퓨터 개발 -> (\' 500큐비트 이상 양장컴퓨터 개발\n계획\n- \'27년까지 소재개발용 양자시뮬레이터 플랫폼 구축 - \'26년까지 유무선 양자중계기등 양자인터넷 핵심 원천기술 개발\n기대 효과\n- 양자기술을 기반으로 미세암 진단, 신약개발, 암호 통신 등 난제 해결\n- 각종 산업분야에서 도청, 감청 및 해킹 원천 차단 가능\n미래의료 기술\n목표\n- (~\' 첨단재생의료치료제 3건 이상 개발, (~\' 필수 백신 3종 국산화\n- (~\' 국산 디지털 치료기기 5개 이상 제품화, (~\' 디지털치료제 사용승인 1건\n계획\n- 희귀난치 질환 극복을 위한 세포치료제, 유전자치료제 등 첨단재생의료치료제를 \'30년까지 3건 이상 개발, 신종 감염병 대응체계 구축\n- 디지털 치료 및 재활기기 임상허가 가이드라인 선제적 개발, 맞춤 지원제도 구축\n기대 효과\n- 희귀난치 질환 극복, 감염병에서 안전 확보\n- 디지털치료 기기, 플랫폼 및 의료마이데이터 활용으로 디지털 헬스케어 활성화\n에너지신기술\n목표\n- (\' SMR (Small Modular Reactor) 핵심기술 개발 -> (\' 표준설계 인가 획득 -> (\' 수출 및 사업화 - 청정수소 생산기술 국산화 (\'27년 1~2MW급, \'30년 10MW급) 등\n계획\n- 민관 매칭 펀드 조성 및 지원으로 원전 초기 연구개발 리스크 완화\n- (\' 수전해 수소생산기지 구축 a (\' 5MW급 수전해 실증 - (\' 태양광 탤덤 셀 세계 최초 상용화 추진\n기대 효과\n- 원전의 안정성을 확립하고 차세대 원전 시장 선점\n- 경제적 신재생에너지로 푸른 에너지 시대 실현 ② 新일상\n최근 AI 등 디지털 신기술의 급속한 발전과 코로나19에 따른 비대면, 온라인화 수요가 결합되며 디지털 전환이 가속화되고 있습니다 디지털 신기술은 신속한 문제 분석과 해결책 제안 또는 자동화된 대응으로 사회적 약자 불편 해소 등 사회문제 해결, 생산성 제고에 도움이 되고 있습니다\n[취약계층 대상 AI 제품 보급 사례]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 다만, 우리나라의 경우 아날로그에서 디지털로의 전환은 상당히 진전되었으나, 디지털 서비스 시장의 활성화는 미흡한 단계이며, 산업별, 기업규모별로 디지털 기술 활용 수준이 상이합니다 특히 농업, 물류 분야는 더욱 저조한 편입니다 [디지털 경쟁력 순위]\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 , IMD 63개국 조사자료 정부는 팬데믹으로 가속화된 디지털 기술혁신을 일상 속 체감 가능한 변화로 연결하여 성장과 국민 삶의 질 제고를 연계하기 위해 新일상 정책을 추진하고 있습니다\n구 분\n내 용\n내 삶 속의\n디지털\n목표\n- 미국 대비 AI 기술 수준 향상 (\' 8% -> (\' 93%\n- 데이터 시장 규모 확장 (\' 23조원 -> 50조원\n- (\' 6G R&D 착수 -> (\' Pre-6G 기술 시연 -> (\'28~\' 6G 조기 상용화\n계획\n- AI 3대 핵심요소 확보 지원 (알고리즘, 학습데이터, 컴퓨팅 자원)\n- AI반도체를 활용한 고효율 데이터센터 구축, 유무형 데이터 인프라 구축\n- 5G 전국망 서비스 완성 6G 상용화 기술연구, 표준R&D 병행 추진\n기대 효과\n- 생활 속 불편 해소\n- 중소기업 등 생산성 향상\n차세대물류\n목표\n- 1등급 스마트 물류센터 수 확충 (\' 15개 -> (\' 400개\n- 스마트 농산물산지유통센터 100개소 (~\', 스마트 위판장 100개소 (~\' 구축\n계획\n- (\' 부산항 신항, (\' 진해신항을 스마트 메가포트로 구축\n- 도심내 주요거점과 개별 물류센터를 스마트화하여 전국 당일배송 시스템 구축\n- 도시철도망을 활용한 로봇(~\', 드론(~\' 배송등 물류서비스 혁신 기대 효과\n- 물류처리 최적화를 통해 기업의 물류 및 재고관리 비용 감축\n- 교통혼잡 없이 전국 당일 배송 실현\n탄소\n중립도시\n목표\n- \'18년 대비 \'30년 온실가스 40% 감축\n- (\' 탄소중립도시 10개소 조성\n계획\n- (~\' 청정에너지 공급, 전기수소 이동수단 확충, 지역 기업 대상 감축설비 설치 - (~\' 농촌지역 에너지 효율화 계획 수립 및 추진 - (~\' Bottom-Up 방식 지역별 탄소중립 실행계획 수립\n기대 효과\n- 온실가스, 미세먼지 배출 감축으로 깨끗한 도시 실현, 국민건강 향상\n스마트\n농어업\n목표\n- 스마트농업 비율 향상 : (\' 10% 내외 -> 50%\n- 스마트양식 생산비율 향상 : (\' 0% 0 -> (\' 40% 계획\n- (~\' 민간주도 도심형 복합수직농장 구축 - (\'24~) 스마트농업 생태계 조성 및 수출거점화\n- (~\' 푸드테크 전용펀드 신규 조성 -> 푸드테크 유니콘 30개 육성\n기대 효과\n- 기후에 상관없이 농산물 생산량 및 가격 안정화\n- 고부가 수산물 국산화 스마트그리드\n목표\n- 분산형 전원 비중 확장 : (\' 4% -> (\' 4% -> (\' 3%\n계획\n- (~\' 재생e 통합관제시스템 기반 구축\n- (~\' 배전계통 변동요소 확대 감안, 직류/교류 Hybrid 배전 네트워크 기술 개발\n- (~\' 공공 ESS 구축, (\'22~) 잉여전력 활용기술 개발, (~\' 에너지 슈퍼스테이션 확대\n- 스마트 에너지 관리 시스템 확대\n기대 효과\n- 튼튼하고 효율적인 전력망 구축으로 안정적 전력수급 뒷받침 ③ 新시장\n반도체, 디스플레이 등 수출 주력분야에서 美 , EU등 주요국의 자국산업 우선전략이확대되며 수출 증가세가 둔화 중에 있습니다 특히, 중국의 경우 대규모 시설 및 투자로 디스플레이, 조선 등 우리 주력산업을 위협할 정도로 빠르게 성장하고 있습니다 [콘텐츠, 방위산업 수출액] (단위: 억불)\n출처 : 신성장 0 전략 추진계획 그러나, 미-중 간 주도권 경쟁심화와 EU의 환경규제 강화 등으로 글로벌 시장에서 우위를 점할 새로운 기회도 열려 있는 상황인 만큼 기술 초격차 확보로 글로벌 시장 주도권 확보가 필요합니다 또한, 전통적 수출 산업 외에 新수출 전략산업을 추진하여 초격차 확보 , 신격차 창출로 글로벌 신시장 선점을 계획하고 있습니다\n구 분\n내 용\n전략산업\nNo1 달성\n목표\n- (반도체) (\'23~) 평택, 용인 등 대규모 반도체 산단 조성 및 추가 산단 발굴\n- (이차전지) (\' 차량용 전고체 전지 상용화\n- (디스플레이) (\' Ex-OLED 상용화, (\' 무기발광 디스플레이 상용화\n- (조선해운) (\' 무탄소선박 및 자율운항선박 상용화\n계획\n- 반도체 분야 대규모 투자지원 : 관련법령개정 등\n- 차세대 배터리 파크 조성 (~\', 배터리 아카데미 신설 (\'23~)\n- 무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 (~\'32, 예타기획중)\n- 무탄소 선박 핵심기술 개발 (~\', 자율운항선박 핵심기술 개발 (~\' 등\n기대 효과\n- 세계최대 반도체 생산기지 지위 공고화, 경제안보 핵심자산 관리\n- 차세대 배터리 기술 선점으로 초격차 확보, 제2의 반도체로 육성\n- 디스플레이 세계시장 점유율 1위 탈환 (\'21 韓 2%, 中 5%)\n- 미래 선박 시장 주도권 확보 및 고부가선박 점유율 75% 달성\n바이오\n혁신\n목표\n- (\' 한국판 보스턴 바이오클러스터 조성\n- (\' 국가 바이오파운드리 구축\n- (\' 100만명 바이오 데이터 뱅크 구축\n계획\n- 인천 송도 등에 바이오 창업기업 종합지원 인프라 구축\n- 바이오 R&D 및 제조공정을 표준화고속화자동화 하여 바이오제조의 혁신경쟁력을 강화하는 바이오파운드리 구축\n- 100만명 규모의 바이오 빅데이터를 수집생성하여 데이터뱅크 구축 (~\'\n- 바이오 산업 혁신에 필수적인 의사과학자 등 융합인재 양성 (~\'\n기대 효과\n- 맞춤형 정밀의료, 바이오제조 경쟁력 강화등을 통해 국민 건강수명 연장\nK-컬처\n융합관광\n목표\n- 방한관광객 : 1,750만명 -> (\' 3,500만명\n계획\n- 청와대, 경복궁, 미술관, 박물관, 북촌, 서촌 일대를 묶어 관광클러스터 조성 (~\'\n- 마리나, 관광, 쇼핑 등 복합 해양레저관광도시 ‘한국형 칸쿤’ 5개소 조성 (~\'\n- K-미식벨트, K-관광 휴양벨트, 한류테마투어 코스 등 개발\n기대 효과\n- 초일류 문화매력국가로 도약\n한국판\n디즈니육성\n목표\n- 콘텐츠 수출액 (\' 119억불 -> (\' 350억불\n계획\n- IP펀드 설립을 통한 IP 보유기업 육성 및 콘텐츠 주권 강화\n- IP 융복합 클러스터 구축 (~\', 특수영상 클러스터 구축 (~\'\n기대 효과\n- 세계 최고 기술 및 인프라를 기반으로 ‘글로벌 히트(hit)’ 콘텐츠 제작\n빅딜 수주\n릴레이\n목표\n- 해외건설 수주액 (\' 306억불 -> (\' 500억불\n- 방위산업 수출액 \'27년 까지 연평균 100억불 유지\n- 체코, UAE, 루마니아 등 주요국 원전(노형, 기자재) 수출계약 체결\n계획\n- 해외건설 수주지원단 구성 및 해외건설관련 법률, 정책, 세무 컨설팅 지원\n- 방산 수출 Post Sale 지원 패키지 제공, 과학기술 역량 총결집 R&D 추진\n- 체코원전 입찰제안서 제출 후속조치 등 원전 노형 수출 강력 지원\n기대 효과\n- 트랙 레코드 축적을 통해 ‘해외 수주 선순환’ 실현\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과 회사에 미치는 영향\n당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항 및 금융투자업규정 제1-4조의2제5항, 회사의 정관 제59조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다\n정관 제60조 (예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제 165조의5 및 기타 관련 법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율의 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 \'주주간계약서\'에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다 발기주주들은 당사의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함) 및 전환사채에 관하여 예치자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기하며, 이는 발기주주의 의결권 및 주식매수청구권의 제한이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용되는 것과 구분됩니다\n주주간계약서 제5조 (SPAC의 해산 및 예치자금의 반환) 1 SPAC에게 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 SPAC은 해산한다 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 90일 이내에 그 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장하지 못한 경우 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 SPAC의 주권이 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 2 SPAC이 제1조에 따라 해산하는 경우 발기주주들은 SPAC의 정관에 따라 예치 또는 신탁한 자금(그에 대한 이자 또는 배당금을 포함하며, 이하 “예치자금등”)이 SPAC의 주주에게 SPAC의 정관에서 정하는 방법 및 절차에 따라서 주식{(i) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식 및 (ii) SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식은 제외한다}의 보유비율에 따라 지급되도록 하여야 한다 3 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 주식(SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다)에 관하여 예치자금 등으로부터 잔여재산분배를 받을 권리를 포기한다 또한, 발기주주들은 SPAC의 최초 주권 모집 이전에 발행된 전환사채에 관하여 예치자금 등으로부터 상환받을 권리를 포기한다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준\n합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다 당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정에 있습니다 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제63조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로선정할 계획입니다\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 제조업 전자/통신 소프트웨어/서비스 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 게임/엔터테인먼트 산업 모바일산업 신재생에너지 자동차 부품 신소재·나노융합 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 아울러 코스닥시장 상장규정 제75조에 따른 합병대상회사의 기준은 다음과 같습니다\n구 분\n요건\n이익규모 등 (① 또는 ②)\n① 계속사업이익 20억원(벤처기업은 10억원)② 계속사업이익이 있고 매출액 100억원(벤처기업은 50억원)\n감사의견 최근 사업연도 감사의견 적정\n주식의 양도제한\n주식양도의 제한이 없을 것\n규모요건\n합병대상법인 규모가 기업인수목적회사 공모예치자금의 80% 이상일 것\n질적요건\n기업의 계속성, 경영투명성, 경영안정성 및 주주이익침해여부, 투자자보호 및 시장건전성 심사 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁) 된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한\n당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다 당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 ‘주주간계약서’에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다 이는 발기주주들이 당사의 설립시 인수한 주식 뿐만 아니라 당사의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하 적용됩니다\n주주간계약서 제4조 (합병에 관한 의결권 행사금지 등) 1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이 SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라 SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차\n당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 법 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다\n기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3\n(단, 기산일은 이사회 결의일 전일)\n단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다\n사 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방\n합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n다만, 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다\n지급 상대방\n금 액\n비 고\n회계법인\n50백만원 / 건\n합병대상기업 실사 및 평가 용역비\n법무법인\n50백만원 / 건\n합병관련 법률자문\nM&A자문기관\n300백만원 / 건\n합병자문수수료\n주) 상기 예상비용은 추후 변경될 수 있습니다\n아 합병추진 운영비용에 관한 사항\n당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였으며, 공모전주주의 투자금액 23억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 상기 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 한편, 당사는 \'소액현금 및 경상경비관리규정\'에 의거하여 경상경비 집행을 위한 관리계좌를 개설하고 경상경비 관리자(기타비상무이사 이재성)의 관리 하에 소액현금담당자가 집행 대행하도록 하였습니다 경상경비는 원칙적으로 월 단위로 집행하며 경상경비 관리자 및 소액현금담당자가 집행하는 일간 경상경비의 합계액은 10백만원을 초과하지 못하도록 되어 있습니다 경상경비 관리자는 일간 합계액이 10백만원을 초과하는 경상경비에 대해 대표이사의 사전승인을 얻어 당일 집행할 수 있으나, 일간 경상경비의 합계액이 60백만원을 초과하는 경우에는 이사회의 사전 승인을 얻어야 합니다 또한, 업무수행상 필요한 접대비 지급한도는 매 사업연도 기준으로 60백만원으로 하며, 월간 합계액이 5백만원을 초과하는 경우 초과분에 대하여 이사회의 사전 승인을 얻어야 합니다 따라서 경영상의 주요 계약(자문, 용역 등) 내지 60백만원을 초과하는 비용이 발생될 경우에는 이사회 결의를 거치도록 하여, 운영자금 관련 내부통제를 구축하고 있습니다', '사업의 개요 당사는 벤처캐피탈의 도입초기였던 1987년에 설립되어 중소기업창업자 및 벤처기업에 대한 투자와 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행 등을 주업무로 하고 있습니다 2010년도 3월 당사의 사명을 대성창업투자 주식회사로 변경하여 대성그룹 계열사로서의 브랜드를 대외에 확고히 구축하고 대성그룹과의 협업을 통한 시너지 창출로 부품소재, 에너지, 환경, ICT산업 및 문화콘텐츠 등에 특화된 창업투자회사로 도약하고 있습니다 2015년 8월에는 본점소재지를 마포구 상암동에서 강남구 역삼로 165 해성빌딩(TIPS 타운)으로 이전하였습니다 2023년에는 당사에서 운용 중인 조합에서 투자한 기업인 이노시뮬레이션이 코스닥 시장에 상장되었습니다 당사는 2023년 12월 말 기준 벤처투자조합 및 농림수산식품투자조합 포함하여 총 3,726억원의 조합을 운용하고 있습니다\xa0당사는 2023년 4월 7일 이사회를 통해 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결의하였으며, 유상증자결과 1주당 1,659원에 신주 14,000,000주를 발행하여 자본금 70억원, 주식발행초과금 162억원을 증자하였습니다 향후 해당 유상증자를 통해 확보된 재원을 바탕으로 블라인드펀드를 결성할 계획입니다', "사업의 개요\n당사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다■통신네트워크사업■커스터머사업\n■ 통신네트워크사업부문 [중계기사업] 가 업계의 현황 산업의 특성전세계적으로 정보통신 산업은 새로운 시장의 개척, 신규 고용의 창출, 여타 산업들의 부수적인 발전을 가져오는 등 국가의 기간산업으로써 자리잡고 있습니다 최근의 통신산업은 방송 및 컴퓨터 기술과 융합되면서 통신사업 뿐만 아니라 방송 등 인접영역까지 포함한 새로운 제품 및 서비스가 등장하고 있습니다다양한 정보를 언제 어디서나 사용할 수 있는 스마트폰의 등장 직후 4G(LTE) 서비스로 진화하여 초고속의 무선데이터서비스가 폭증하며 이와 직간접적으로 관련된 산업이 함께 발전해 왔습니다 2019년 4월 3일 세계최초로 상용화한 국내 5G 이동통신기술은 인공지능, 로봇, 사물인터넷, 자율주행차, 가상증강현실, 빅데이터 등 4차 산업혁명과 관련된 기본이 되는 네트워크 인프라로서 다양한 분야에서 혁신적 역할을 할 것 입니다이동통신중계기 산업의 역할은 무선통신산업의 발전과 밀접한 관련이 있으며, 통화품질의 제고를위한 기반시설인 기지국을 대체 및 보완하는 기능입니다 기지국은 투자비용이 막대하여 국가 경제적으로 저비용 대체재인 중계기의 실익이 인정 되고 있습니다 국내 통신 장비 시장은 기존 통신망의 유지관리와 새로운 통신 서비스에 따른 신규 장비 투자, 경쟁 통신 사업자와의 망품질 차별화를 위한 투자에 따라 통신사업자의 투자규모로 결정 되고 있으며, 통신 사업자는 매년 일정 규모의 효율적인 투자를 통해 중계기를 운영하고 있습니다해외 통신 장비 시장 또한 기존망에 대한 효율적인 운영과 스마트폰 사용증가에 따른 Data 사용량이 폭발적으로 증가 됨에 따라, 5G 서비스의 본격적 투자로 중계기의 수요도 지속적으로 증가 하고 있습니다 CDMA 및 WCDMA, WiBro시스템, LTE, 5G의 기술진화 선두국가로서 앞선 기술력과 원가 경쟁력으로 일본, 미국, 태국, 유럽, 인도 등 20여 개국으로의 해외 진출이 추진 및 진행되고 있어 향후 국가적인 수출 산업 성장에도 크게 기여할 것으로 예상 됩니다 산업의 성장성중계기산업은 그동안 CDMA, WCDMA, WiBro, LTE 등 다양한 서비스를 통해 성장해 왔습니다 국내는 2011년 7월 1일자로 4G(LTE)서비스를 개시, 해외시장인 일본은 2006년부터 WCDMA 도입에 맞추어 설비투자를 개시함으로써 ICS중계기, 가정용 RF중계기 등 신규 수요가 창출된 이후 국내중계기 업체들이 본격적으로 해외 진출하는 계기가 되었고 현재까지 4G(LTE)로의 진화속에 지속적인 수요가 발생하고 있습니다또한, 2019년 5세대 네트워크 상용화를 위하여 5GHz 및 28GHz 주파수 할당을 완료하여 그동안 상용화 서비스를 위한 구체적인 장비 규격 및 표준화를 추진하여 왔으며 2019년 4월 3일 상용서비스를 시작하였습니다 이처럼 빠르게 5G 시장이 진화되고 있는 상황에서 세계시장에서 5G의 선도 국가가 되기 위한 투자가 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성현재 국내의 경우 5G를 위한 기지국 설치와 망고도화 작업, 브로드밴드에서 기존망의 용량을 증대시키기 위한 투자 수요가 증가하고 있으며, 해외의 경우 선진국 중심의 5G 주도권 경쟁, 신흥국 중심의 4G망 구축과 업그레이드를 위한 무선중계기 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다다만, 최근 전세계적으로 Covid-19의 확산으로 인한 글로벌 경기침체의 여파로 전세계 다수의 통신사들의 투자가 축소 또는 연기되면서 통신장비업종 전반에 걸쳐 실적이 부진하였으나, 백신개발과 접종이 본격화되고 침체된 경기가 회복 조짐을 보이면서 인터넷수요와 스마트폰의 데이터 사용량은 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 이에 따른 투자재개가 본격화 될 것으로 전망되고 있습니다 경쟁요소과거 중계기 업계는 약 100여개 업체가 난립해 있었으나, 현재는 독자 개발 및 영업력을 갖춘 10개 이내 기업으로 재편된 상황입니다 중계기는 전파가 짧고 음영 지역이 많이 생기는 5G 주파수 특성상 수요가 꾸준할 것으로 전망하고 있으며, 매출 비중이 가장 높은 광중계기 외에도 소형 ICS 중계기와 DAS(분산안테나 시스템) 장비의 해외 신규 수주가 지속되고 있습니다 국내 수요처는 대부분이 SK텔레콤, KT, LG 유플러스와 같은 대형 이동통신사업자이며, 해외향 수요는 일본/유럽/미국 등 다양한 국가로부터 점진적으로 발생하고 있습니다현재 국내 통신사업자들은 자사통신망의 전파음영지역 해소 및 통화품질 개선, 신규서비스를 위한 중계기 수요가 발생하면 제한경쟁방식의 인증시험으로 품질과 성능이우수한 업체를 협력업체로 선정한 후, 선정업체들간의 경쟁입찰방식을 통해 공급업체를 선정하고 있습니다 그러나, 제한된 내수시장에서 국내 중계기 회사들간의 치열한 경쟁으로 인해 공급단가를 낮추는 방식으로 입찰이 이루어 지고 있으며, 이는 국내시장의 성장 침체기를 의미하는 것으로, 결국 해외 진출을 통한 시장 확대만이 해결책으로 보입니다 나 회사의 현황 영업개황당사는 2021년 4월 자회사인 (주)알에프윈도우와 흡수합병을 통해 사업의 다변화를 추진하였습니다 (주)알에프윈도우가 개발 및 생산하는 주요제품은 이동통신용 ICS / RF 중계기, 네트워크 최적화 컨설팅 및 중계기 감시 모니터링 시스템 개발, 이동통신 중계기용 UPS, 감시박스 설계 및 공급, 5G 안테나 내장용 공용기 및 대역결합기 입니다중계기 제품의 핵심 기술로는 ICS 중계기 기술이 있습니다 ICS (Interference Cancellation System) 중계기는 이동통신 중계기 기술로 기존 RF 중계기에 비해 소형화, 간소화가 가능한 획기적인 기술입니다 당사는 ICS 중계기 기술을 세계 최초로 상용화하여 기술적으로 선구자적인 위치에 있습니다 현재 일본의 NTT DOCOMO와 국내 Major 통신사의 1차 협력사로서 주요 매출을 발생하고 있습니다당사의 중계기 기술력은 세계 최초로 ICS중계기를 상용화한 기술을 기반으로 이동통신사업자에게 CAPEX와 OPEX 절감을 통한 효율적 네트워크 구성에 최적화된 제품을 공급하고 있으며, 국내 중계기 업계에서 기술력, 생산시설, 매출규모등 타 업체보다 비교우위를 점하고 있습니다현재 당사는 일본의 NTT DOCOMO와 국내 Major 통신사의 신규 중계기 공급에 대한 RFP에 참가 중이며, 이에 선정되는 경우 당사의 사업에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다 또한 일본은 2026년에 3G 서비스의 중단이 예정됨에 따라 2025년 내로 기존 감시박스 및 기타 장비들을 LTE대응 제품으로 전부 교체할 것으로 예상되어, 그에 따라 당사가 현재 NTT DOCOMO에 납품 중인 감시박스 및 옥외 대형 장비 등의 수요가 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다 시장현황 및 점유율당사는 대한민국,독일,일본 등 선진국에서는 다양한 산업에서의 5G 활성을 위해 상용망과 구분된 별도의 5G 주파수를 공급하고 있습니다 일본은 주파수 할당 조건에 따라 이통사의 5G 전국망 구축에 오랜 기간이 소요되는 상황을 극복하고 5G를 빠르게 확산하기 위해 2019년 12월부터 5G 특화망 제도를 도입하였으며, 유선 사업자 / 5G 장비 업체 / 제조 업체 등이 시장에 참여 중이며, 당사도 준비 중에 있습니다 5G 장비 업체(NEC / 후지쯔 등)는 5G 특화망에 필요한 장비, SW, 운영 노하우를 package화 하여 고객에게 맞춤형 솔루션 제공, 케이블TV 사업자(J:COM / NTT 동일본 등)는 5G 특화망을 통해 유선을 대체하여(FWA) 4K 방송과 같은 초고화질 동영상 콘텐츠 등을 제공, 제조 업체(도시바 / 파나소닉 등)는 5G 특화망을 자체 구축하여 산업용 로봇 등을 활용한 스마트 팩토리, 스마트 오피스 환경을 구축하고, 기업 고객 대상으로 관련 사업 확장 모색하고 있으며, 위 회사들과 사업 협력 및 참여 등 논의 하고 있습니다 국내 시장에서도 정부의 5G 특화망 도입 정책 발표(1월) 이후, 네이버 등 대형 고객이 직접 사업에 필요한 자가망을 구축하거나 5G 장비 업체 등의 사업자가 5G 특화망 사업에 진출하려는 움직임이 있으며, 네이버는 100대 이상의 자율주행 로봇, 한전은 발전소 및 자회사의 설비 관리 관제, 삼성전자는 기업고객대상으로 5G 장비와 Managed Serviece, LG전자는 기지국과 서버등 결합하는 솔루션 제공 사업, 그 외 중견통신기업인 세종텔레콤 등 대기업 외 중견기업들이 5G 특화망 사업 진출을 공식화 하였습니다그 외 기타 공공기관 사회안전분야 사업 진출을 위해 소방청이 추진하는 드론 규제샌드박스 참여사업자에 참가하여, 군집드론부대의 화재진압 및 인명구조 시스템에 당사 드론 중계기를 접목하여, 안정적인 기술 구현을 통한 공익 목적의 통신환경 구축 솔루션에 다양하게 적용될 수 있도록 추진중에 있습니다 당사는 기존 통신사업자 위주의 제한된 시장을 넘어 급속도로 확장하는 새로운 국내외 통신시장에 그 동안 통신시장에 대한 영업력과 품질관리, 개발기술 노하우 등을 바탕으로 더욱 더 확장할 수 있도록 사업 진행하고 있습니다현재 동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다 [Optical사업] 가 업계의 현황 산업의 특성 광통신 산업은 기존의 전통적 통신 매체인 전기ㆍ전자 대신 광을 이용하게 되면서 생겨난 산업으로 광기술(산업)과 통신기술(산업)이 교차되는 지점에서 탄생하였습니다 즉, 광산업을 구성하고 있는 광소재, 광원 및 광전소자, 광정밀기기, 광정보기기, 광학기기 분야에서 기술의 비약적 발전은 통신 매체로서 광의 가능성을 열어주었고, 그 결과 광통신 산업이 등장하게 된 것입니다 우선 기술적인 측면에서 광통신 산업을 살펴보면, 통신 매체인 광의 송신에서 수신에 이르는 일련의 과정으로 이해할 수 있습니다 즉, 광통신 산업은 전기 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 위치한 광송신부, 광섬유를 통하여 빛 신호를 전달하는 광중계 및 광전송부, 빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신부의 결합으로 구성되어 있습니다산업의 가치사슬 측면에서 광통신 산업은 재료, 부품 등 중간재를 생산하는 후방 산업(상류산업)에서 최종 제품을 생산하는 전방 산업(하류산업)의 흐름으로 이해할 수 있습니다 즉, 소재(실리카, 실리콘 등)로 소자(LD/PD칩, 수발광소자)를 만들고, 부품(능동 부품, 수동 부품, 광섬유) 및 모듈(광트랜시버, ROADM 모듈 등)의 조합으로 광통신을 위한 최종 제품인 장비 및 시스템(전송장비, 스위치ㆍ라우터, 가입자 장비 등)을 생산하는 일련의 과정으로 광통신 산업이 구성되어 있습니다요컨대, 기술 및 가치사슬 측면을 종합적으로 고려한 광통신산업의 범위는 광통신장비 및 시스템, 이를 구성하고 있는 광통신 모듈 및 부품, 그리고 광통신을 위한기타 장치로 정의할 수 있습니다 산업의 성장성전통적인 ICT가 네트워크 연결을 통해 정보를 수집하거나 정보를 생성하고, 처리하는 연결 기반 ICT였다면, 최근에는 거대한 정보를 생성, 축적하는 것은 물론 인식, 학습 및 추론을 통해 최적의 해를 제시할 뿐만 아니라, 자율적인 판단까지 하는 지능 기반 ICT로 변화하고 있습니다 이에 따라 네트워크의 역할 역시 가치 창출을 위한 필수 요소로 인식되고 있으며, 초 연결로 대변되고 있는 네트워크 역할의 중요성은 더욱 증대되고 있습니다전 세계 광통신 장비 시장은 2014년 기준 약 738억 달러를 기록한 가운데, 2021년에는 약 1,000억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다 가장 높은 비중을 차지하고 있는 광통신 장비 및 시스템 장비의 규모는 약 558억 달러 규모로 특히, 광전송 장비(SDH/SONET, WDM) 시장은 중국의 주요 통신 사업자의 설비 투자 확대와 전 세계적인 모바일 백홀에서의 트래픽 증가, 데이터 센터의 확산 등으로 시장의 증가세가 지속될 것으로 예상되며, 향후 SDH/SONET 장비는 감소하고, WDM 장비가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다 해당 분야의 사업자는 중국 벤더인 Huawei, ZTE와 Alcatel-Lucent, Cisco Systems, Juniper Networks 등의 대형 글로벌 업체가 시장을 선점하고 있습니다대표적인 광모듈에 해당되는 광트랜시버의 경우, 100G급 수요 확대가 시장을 견인하였고, 향후 100G급 QSFP28의 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다 능동 부품은 광트랜시버 시장의 영향으로 성장세가 지속되고 있고, 이 시장에서 글로벌 선두 업체는 Finisar로 중국의 LTE 구축 확산 및 이동통신 기지국에 필요한 트랜시버 수요 증가로 인하여 최근 큰 성장을 기록하고 있습니다 한편, 광통신 부품의 경우 벤더들 간의 수직계열화 현상이 가장 두드러지게 나타나는 분야로 소자-부품-모듈의 수급에 따른 M&A, 전략적 제휴 등 치열한 경쟁이 전개되고 있습니다2014년 약 64억 달러 규모인 광섬유/광회로 시장은 중국 광통신 투자 확대로 시장이증가하였으나, 이후 중국 시장의 수요 감소로 시장 성장세가 둔화되고, 2018년 이후에는 시장 규모가 감소될 것으로 예상됩니다 광측정기/제조장치 시장을 견인하고있는 OTDR 장비는 현재 중국 시장에서 가격 경쟁이 본격화되었고, 북미 지역에서의모바일 기지국 광통신화 등으로 당분간 시장 성장세에 영향을 줄 것으로 예상됩니다 광통신 세계 시장은 2019년 1,048억불 규모에서 2025년 1,564억불로 9년간 72%(CAGR : 61%) 성장하여 지속적인 시장 확대가 이어지고 있으며, 가장 높은 성장이 예상되는 분야는 광트랜시버로 2018년에서 2025년까지 7년간 성장률이 130% 이상 될 것으로 예측되고 있습니다 광통신관련 시장 총조사표 경기변동의 특성 경기 호황기에는 국가 기간망 사업 추진에 속도가 붙으면서 광통신 인프라 구축과 함께 구매 수요가 증가하는 일반적인 양의 상관관계가 존재합니다 그러나 불황기에도 마찬가지로 광통신망 유지보수 작업용 장비는 꾸준히 필요하므로 특별히 수요가 급감하지는 않는 것이 특징이라고 할 수 있습니다 경쟁요소 당사의 ICT 부품은 다년간의 생산 기술 축적으로 QMS(품질관리 시스템)을 적용하여 안정된 품질과 빠른 납품 대응 및 효율적인 재고 관리로 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다 당사는 인터넷망을 이용하여 원격으로 전원공급의 연결 및 차단을 제어할 수 있는 원격 전원 제어시스템 기술을 보유하고 있으며, 광 통신 제품뿐만 아니라 IoT 기술을 통해 스마트 에너지 콘센트, 벽 스위치 등 스마트 홈 제품들의 생산기술력도 보유하고 있습니다 나 회사의 현황 영업개황 당사는 2017년 9월 (주)위니테크놀러지와 흡수합병을 통해 Optical 부품 제조 및 공급하는 사업을 시작하였습니다 Optical 제품의 기술은 통신관련 기술로, LTE, 5G 등의 다양한 서비스를 기존의 CWDM(Coarse Wavelength Multiplexing) 방식에서 DWDM(Dense Wavelength Multiplexing) 방식으로 변경하여 단일 회선으로 전송하고 수신할 수 있도록 광 신호를 결합하고 분리하는 광 MUX(Multiplexer) 기술입니다 Optical 사업 부분 중에서도 당사는 광 통신 장비 또는 제품을 주로 판매 및 생산하고 있으며, 주요 제품으로는 광 트랜시버와 광 MUX 등을 판매하고 있습니다 이중 광트랜시버는 스몰셀 안에 삽입되는 필수 부품으로 이동통신 인프라에 필수 부품으로 사용되며 국내 이동통신사의 5G 통신망 도입 등 트래픽 증가로 광통신 부품의 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다 당사의 광 점퍼코드, 광 감쇠기, 광 스위치 등 광 Passive 제품은 안정된 품질로 국내외 유수의 통신업체에 부품을 공급하고 있으며, 현재 국내 통신사에 광 Mux 공급 확대 등 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다 시장현황 및 점유율 현재 동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다 [Passive사업] 가 업계의 현황 산업의 특성\n통신장비 산업은 무선(Mobile Access)과 유선(Broadband Access)으로 구분할 수 있습니다 Network 구성에 따른 장비 형태와 사용에 따라 패시브 소자 제품과 액티브 소자 장비로 구분됩니다 이동통신서비스는 1G(아날로그)와 2G(GSM, CDMA) 및 3G(W-CDMA, EV-DO revA)를 거쳐 4G(LTE), 최근에 5G 시장으로 진화하였습니다 이와 같은 서비스가 지속적으로 이루어 지기 위해서는 기지국 장비와 중계기 및 안테나 등 다양한 부대 장비들의 투자가 필요합니다 특히 망이 고도화 됨에 따라 서비스 커버리지가 줄어들면서 안테나, 분배기, 필터 제품 등의 PASSIVE 제품 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 현재는 기존 서비스인 3G, 4G와 5G 를 통합하는 결합기, 분배기 등 PASSIVE 제품이 더욱 늘어남에 따라 산업이 빠르게 확장되어 가고 있습니다 특히 국내 이동통신사업자의 CAPAX를 절감할 수 있는 효과가 있어 다양한 형태의 제품들이 개발되고 있으며, 해외 이동통신 사업자들 또한 국내 투자 절감 사례를 바탕으로 제품 개발 및 상용화 하고 있기에 국내뿐만 아니라 해외시장이 더욱더 확장 될 것으로 예상 됩니다 산업의 성장성 2019년 4월을 기하여 세계최초로 국내에 5G 이동통신 서비스가 개시되었습니다 그러나, 현재 서비스 중인 5GHz의 주파수 대역은 망이 불안정하고 커버리지가 작아 기존 4G 이동통신 서비스 사용자 대비 큰 폭의 성능 향상을 체감할 수 가 없습니다 이는, 5G 이동통신 네트워크가 코어 네트워크의 일부를 4G 이동통신 시스템과 공유 하거나 크게 다르지 않은 주파수 대역을 사용하고 있기 때문입니다 5G 이동통신 서비스의 성능을 획기적으로 개선하기 위해 종래의 주파수 대역보다 훨씬 더 높은 주파수 대역(28GHz 등)을 이용하는 밀리미터 기술이 개발되고 있으며, 높은 주파수 대역을 이용할 경우 상대적으로 넓은 주파수 대역폭을 이용할 수 있어 데이터 전송 속도를 높일 수가 있습니다 밀리미터파 주파수 대역의 경우 경로 감쇄가 크고, 직진성이 강해 이동통신에는 적합하지 않은 것으로 생각되어 왔으나, 다수의 안테나를 이용하여 특정 방향으로 에너지를 집중하여 데이터를 전송하는 Massive MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술과 함께 사용한다면, 큰 폭의 성능 향상을 기대할 수 있습니다 밀리미터파 기술 및 Massive MIMO 기술에 대응하기 위해서는 단말기 및 기지국(스몰셀 포함)의 RF 부품을 추가/변경하고, 신호처리 기술, 채널추정 기술 등에 대응하기 위해 일부 장비의 업그레이드가 필수적으로 상당한 규모의 설비 투자가 필요합니다 이와 같이 망이 고도화될 때마다 기지국을 구성하는 각종 장비가 교체되어야 하는데, 특히 초고속, 대용량 성능 구현이 필수적인 5G의 특성상 기존(4G)보다 수십에서 수백배의 안테나 및 필터의 새로운 수요가 발생되며 이에 따른 통신장비 제조사들의 산업성장성은 지속할 것으로 보입니다 경기변동의 특성 과거 통신사업 분야는 경기변동에 민감한 산업특성이 있습니다 통신 서비스 사업자의 투자 여하에 따라 시장수요가 결정되는 구조입니다 그러나 현재 전세계 통신산업 특성상 자국의 국가경쟁력 확보의 필수 인프라사업으로 구분되고 있어 4차 산업혁명 성공의 중요한 수단으로 이용하고자 민간통신사업자뿐만 아니라 국가단위의 공공기관 서비스확장을 위해 신규 통신시장 수요가 발생하고 있으며 향후 꾸준히 증가세를 보일 것으로 예상 됩니다 경쟁요소 통신인프라서비스산업의 특성상 가격경쟁력뿐만 아니라 5년이상 장기적이면서 안정적인 운영이 필수적입니다 그렇기 때문에 높은 수준의 품질이 요구되면서도 즉각적인 유지보수 대응이 필연적 입니다 동 사유로 인해 통신사업자는 저가의 해외 제조사보다는 국내 제조사들을 더 선호하고 있으며, 신규로 시장에 참여하고자 하는 제조사들에게 높은 진입장벽이 되고 있습니다 나 회사의 현황 영업개황 Passive 기술은 무선용 5G 서비스를 위해 필요한 장비로서 5GHz 주파수를 기존 4G 장비와 시설을 공유할 경우 발생하는 주파수 간섭을 저감시키는 장비를 말합니다 당사는 주파수 간섭의 저감에 관하여 한국에서 가장 우수한 Low PIMD 제품의 개발을 통해 일본 Main 안테나업체인 DKK를 통해 기술인증 받았습니다 당사의 Passive 제품은 5G 서비스에 이용되는 5GHz 주파수를 기존 장비들과 시설 공유하기 위한 다중 결합기이며 옥외 및 옥내에서 사용 할 수 있는 장비로써 제품의 납품을 2019년부터 개시하여 생산하고 있습니다Passive 제품의 수요는 점차 증가하고 있어 매년 전년대비 약 10% 이상의 성장이 예상되며, 향후 주요 공급처인 DKK외에도 타 통신사 역시 자사의 기지국 외에 통합 복합건물에 건물주 등과 협의하여 DAS(Distributed Antenna System)를 구축하기 위해서는 이종간의 주파수 간섭을 제어해주며(상호간섭제어필터 : High PIMD Solution Multiplexer) 중복 투자를 방지해주는 대역 결합 시스템의 도입은 지속적으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다 시장현황 및 점유율 현재 동종 업계의 시장점유율과 관련된 공식 자료가 없어 기재를 생략합니다\n■커스터머사업부문 [블랙박스사업] 가 업계의 현황 산업의 특성 차량용 블랙박스는 차량의 주행 및 주차시 사고 등 분쟁에 대한 증거자료 및 교통법규 준수 유도, 교통법규 위반사례 단속, 범죄예방 뿐만 아니라, 차선이탈, 신호대기시 앞차 출발알림, 과속카메라 알림등 운전자 편의를 제공하는 시스템까지 지원하며 자동차 필수품으로 자리잡으면서 시장이 확대되고 있습니다 최근에는 화물차 및 대형차 안전사고와 관련된 졸음운전경보와 IoT를 적용하면 차량 사고 통보와 충격 영상을 스마트폰으로 전송받을 수 있고 차량 위치와 운행이력, 주차장소 확인 등 실시간 통신과 연계하며 블랙박스 활용범위가 넓어지고 있는 추세입니다 산업의 성장성 국내 블랙박스 산업은 차량 안전에 대한 소비자 인식 확산과 운전관련 분쟁증가, 교통사고 예방을 위해 정부 및 지자체를 중심으로 사업용 차량에(대형 버스 및 화물차) 대한 의무화, 보조금 지급, 보험료 할인 등 국내 차량용 블랙박스의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다또한 해외 역시 사고로 인한 분쟁의 증가로 블랙박스 규제 완화 및 후방카메라 탑재 의무화를 확대하고 있으며 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 장착을 권고하고 있습니다 해외 시장으로의 진출을 위하여 고화질, 야간화질개선, 커넥티드 연결 기능, 앞차출발알림(FVSA), 전방추돌경보(FCWS), 차선이탈경보(LDWS), 운행기록자기진단장치(OBD) 기능이 탑재된 고사양 블랙박스 제품 출시되고 있어 해외 블랙박스 시장은 점차 확대될것으로 예상됩니다\n글로벌블랙박스 수요전망 경기변동의 특성코로나19의 장기화로 인한 전 세계적인 반도체 부족 이슈 및 국내 완성차에 내장형 블랙박스인 '빌트인 캠(DVRS, Drive Video Record System)' 보급이 확대되어, 애프터 마켓이 주요 타깃인 블랙박스 업체들에게는 일정 부분 타격을 줄 것으로 예상되지만, 기존업체들의 지속적인 기술 고도화를 통해 차선이탈경보(LDWS), 전방추돌경보(FCWS), 앞차출발알림(FVSA), 보행자인식경보(PCWS), 신호등 변경 알림(TLCA), 급커브감속경보시스템(CSWS) 등을 통한 실시간 통신 연동, 스마트폰 연동등 기존 제품과 차별화되는 기술력으로 경쟁력을 확대하고 있습니다다만, 소비자의 기호 및 경기변동에 따라 블랙박스의 판매는 유동적입니다 경쟁요소 당사의 '위니캠(WINYCAM)' 블랙박스는 2002년 설립된 주식회사 위니테크놀로지의 오래된 업력 및 다양한 블랙박스 솔루션 설계 경험을 바탕으로 우수한 기술력을 보유하고 있습니다 핵심 기술로는 위니 부팅 제어 시스템(WLBS), 블랙박스 저전력 설계 알고리즘, 위니 포맷 프리 파일 시스템(WFFS), 위니 자동차 배터리 보호 시스템(WBPS) 등이 있으며, 당사는 핵심 기술을 기반으로 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하며 신제품 개발 및 생산 중에 있습니다 향후 국내시장의 변화에 대비하여 해외 및 온라인 판매에 집중해야 할 필요성이 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황당사는 사업 다각화를 위하여 2017년 6월 (주)위니테크놀러지의 지분 100%를 취득하였으며, 소규모 합병을 통해 블랙박스 개발, 제조 및 유통 사업을 시작하였습니다 당사의 자체 블랙박스 브랜드인 '위니캠(WINYCAM)'은 1세대 블랙박스 제조 전문 업체로 2008년 국내 최초로 2채널 LCD 차량용 블랙박스와 카메라 일체형 포터블 DVR을 출시, 일본에 수출하였습니다 당사는 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위해 기업 부설 연구소와 자체 생산라인을 보유하고 있으며, 다년간 축적된 기술로 보급형 부터 고급형의 블랙박스 제품 라인업을 구축하여 생산 및 유통하고 있습니다또한 블랙박스의 필요성이 점차 글로벌 시장에서도 확대됨에 따라 일본과 북미 뿐 아니라 현재 싱가폴, 홍콩, 필리핀 등에 지속적인 수출도 병행하고 있으며 신규 제품이 개발되면 본격적으로 아시아 시장 뿐 아니라 유럽 시장에도판매 확장할 계획에 있습니다 [블랙박스 제품군 비교]\n구분\n제품 사양\n주요 소비자\n주요 유통채널\n고급형제품군\n2K+FHD 해상도Full HD + Full HD 해상도Quad HD + FHD 해상도\n플래그쉽 스토어카마스터카마스터\n온라인, 오프라인오프라인, 해외오프라인, 해외\n보급형제품군\n2채널 / 5”형HD + HD 해상도Full HD + D1 해상도 카마스터\n오프라인, 해외 시장현황 및 점유율 현재 블랙박스 시장은 공신력 있는 조사기관의 공식적인 시장점유율 자료가 존재하지 않기 때문에 기재를 생략합니다\n[TINT & PPF사업] 가 업계의 현황 산업의 특성 차량용 윈도우 필름은 적외선 및 자외선 차단을 통해 에너지 효율을 높이고 유리 비산에 따른 2차 피해를 방지하며, 보호필름(PPF)은 외부 충격 및 오염으로부터 차량을 보호 하는 효과를 가지고 있습니다 국내에서는 차량 구입시 필수로 시공하고 있는 추세이며, 해외 선진국에서는 보급형을 기본으로 고품질 차량용 윈도우필름이 수요가 증가하고 개발도상국에서는 보급형 차량용 윈도우필름의 대중화가 시작되면서 꾸준히 성장하고 있습니다 차량용 외장보호필름인 PPF(Paint Protection Film) 시장은 현재 도입기 시장으로 고가 차량의 판매량 증가 등에 맞물려 태생하고 있는 시장입니다 PPF시장은 차량을 외부충격 및 오물에 대하여 차량을 보호하기 때문에 고가 차량 소유주 및 자동차 튜닝 시장에서 상당히 높이 평가되는 매력적인 시장으로 자리매김하고 있습니다 산업의 성장성 차량용 윈도우필름은 차량 보급률 및 글로벌 경제 성장률에 따라 시장규모가 변동되는 경향이 있으나, 경기 민감도가 낮은 시장이며 계절적 특성으로 인하여 겨울보다는 여름에 매출이 다소 높은 특성이 있습니다 PPF 필름은 Paint Protection Film 의 약자로 차량 도장용 보호 필름으로 운행 시 stone chip에 의해 차량 도장에 손상을 주는 것을 막아주는 보호필름으로서 세계적으로 활성화된지는 약 10년 정도 되었으며 국내에는 이제 막 도입기에 접어 들었습니다 PPF시장은 차량을 외부충격 및 오물에 대하여 차량을 보호하기 때문에 고가 차량 소유주 및 자동차 튜닝 시장에서 상당히 높이 평가되는 매력적인 시장으로 발전하고 있습니다 나 회사의 현황 영업개황 당사는 커스터머 사업 다각화의 일원으로 2021년 10월 차량용 윈도우 필름 브랜드 “BLOCKFORD”의 ㈜맨즈380과 북미 전역을 대상으로 총판권을 체결하여 2022년 4월부터 미국의 대리점에 TINT필름의 유통 및 판매를 시작하였습니다 동년 6월에는 국내 생산을 위하여 ㈜맨즈380 및 오퍼社와 TINT 및 PPF 필름 주문자 생산방식(OEM)을 체결하였으며 TINT&PPF 사업 부문을 신설하여 외주 생산관리 및 연구개발을 병행하고 있습니다\n2022년 8월에는 당진3공장에 후공정 설비를 도입하여 외주 생산된 마스터롤을 리와인딩 작업을 거쳐 최종 소비자에 전달될 포장 및 배송 작업을 개시하였고, 2023년 자체 생산을위하여 포천에 생산 전 공정이 가능한 공장의 임대 및 설비 투자를 진행하여 3 분기부터 고객사에서 필요로 하는 양산용 필름을 종류별로 생산하고 있으며, 내년부터는 자사품의 생산 시작을 계획 중입니다 또한 차량용 필름 외에도 건축용 및 광학용 필름 개발 및 생산을 목표로 진행하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 자본시장법에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차\n당사는 정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제58조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 코스닥시장상장규정 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 자본시장법 시행령 제 176조의5의 제3항 1호에 따라, 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산정방법은 증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 공모 이후 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정입니다 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다 향후 동 산업군의 우량 중소 비상장기업을 Target으로 대상회사를 발굴한 후 합병을 추진할 계획입니다 당사의 정관에 명시된 당사의 합병을 위한 중점사업군은 다음과 같습니다\n정관 제62조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상업종의 현황 및 전망(가) 신재생에너지신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다 * 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지 또한 세계 신재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에의 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 특히, 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35% 및 20%로 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 신재생에너지성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 증가 추세에 있는바, 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다 아래는 국내 신재생에너지 보급 현황입니다 (단위: 천toe) 2017\n2018\n2019\n2020\n2021\n공급량\n16,5\n18,3\n16,9\n12,1\n14,3\n(공급비중,%)\n49\n87\n45\n24\n66\n태양열\n9\n2\n7\n.\n6\n태양광\n1,7\n2,8\n3,0\n4,1\n5,2\n바이오\n3,7\n4,3\n4,4\n3,1\n4,5\n폐기물\n9,9\n9,2\n7,4\n1,9\n1,1\n수력\n6\n7\n5\n3\n2\n풍력\n1\n2\n8\n1\n5\n지열\n9\n4\n6\n9\n5\n연료전지\n2\n6\n1\n8\n1,1\n해양\n2\n3\n0\n3\n9\nIGCC\n8\n5\n6\n3\n6\n출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터\n(나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광 받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 우리 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다 첨단의료기기산업은 IT와 BT, 그리고 NT 등의 기술융합 제품군 생산과 u- health 서비스 등 신규시장을 지속적으로 창출해 나갈 것으로 기대됩니다 우리나라는 세계 상위권의 바이오기술 경쟁력과, 우수한 연구인력, 그리고 제약, 정밀화학, 전자, 소재개발 및 CRO, CMO, 헬스케어 등의 관련 산업 및 인프라가 잘 구축돼 있어 전략적 투자시 글로벌 경쟁력 확보가 가능할 것으로 판단됩니다 (다) 글로벌 헬스케어 글로벌 헬스케어(Global Healthcare)는 해외환자 유치와 해외수출을 합친 개념으로 글로벌 저성장시대 헬스케어산업이 차세대 먹거리인 신성장동력으로 떠오르고 있으며 고령화와 소득 증가에 따라 전세계적으로 급성장하고 있습니다 세계 보건산업 시장규모는 2011년 기준으로, 10조 달러로 이 중 헬스케어 시장은 5조 7,000억 달러 규모로 매년 8% 이상 성장하고 있습니다 정부에서는 글로벌 헬스케어를 140대 국정과제의 9번째(‘보건, 고령친화 산업을 미래 성장산업으로 육성’)의 주요사업으로 지정하여 집중적인 지원, 육성하고 있습니다 또한 한국보건산업진흥원은 2013년 7월 글로벌 헬스케어 분야에 특화된 조직인 국제의료본부를 신설, 글로벌 의료 한류확산을 비전으로 해외환자유치 지원사업과 병원해외진출 지원사업, 중동보건의료협력 사업을 유기적으로 연계하여 2020년 해외환자 100만명 유치 및 의료기관 200개소 해외진출을 목표로 사업을 전개해 나가고 있습니다 (라) IT융합시스템 IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융ㆍ복합화를 통해 차세대 핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다 가트너 보고서에 따르면 올해 전세계 IT지출 규모는 전년대비 5% 증가할 것으로 전망했고, 특히 23년도의 IT산업 시장규모는 4조6000억달러에 달할 것이라고 예측했습니다 또한, 한국IDC에 의하면 우리나라의 시장은 5년간 연평균 성장률 5%로 2026년까지 10조 7,914억원의 시장 규모를 기록할 전망됩니다5G, 인공지능(AI), 자율주행 등 4차 산업혁명이 도래함에 따라 IT융합시스템의 중요성은 갈수록 높아지고 있으며, 이에 따라 우리 정부 역시 ‘New IT전략’, ‘IT KOREA 미래전략’, ‘IT융합 확산전략’ 및 ‘IT 융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하고 있습니다 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다 당사는 이외에도 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 리더로서의 잠재적 지위를 가지고 있는 기업군을 주요관심 대상 업종으로 하여 성공적인 합병을 통해 유망 기업의 지속적인 성장 및 수익 창출을 도모해 나갈 것입니다 (마) 소프트웨어/서비스 클라우드 컴퓨팅\n클라우드 컴퓨팅이란 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술입니다 예컨대 프로그램과 파일을 자신의 컴퓨터가 아닌 다른 곳에 저장해 놓고 자신의 컴퓨터로 저장된 곳으로 인터넷을 접속해서 이용하는 방식입니다 클라우드 컴퓨팅은 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용하여 비용을 절감할 수 있고, IT 운영의 편의성과 유연성 확보가 가능하여 현재 전세계는 클라우드 도입을 가속화하고 있습니다아래는 시장조사업체 가트너(Gartner) 보고서에 따르면 글로벌 클라우드 시장 규모는 2023년 5,918억 달러로 2022년 4903억 달러에서 7% 증가한 수치를 기록할 것이라고 전망했습니다 국내 시장 역시 2023년 6조 4,700억원을 기록할 것으로 예상하여 전년대비 7% 성장을 할 것이라고 전망했습니다 이러한 성장세를 보이는 클라우드 컴퓨팅은 SW시장의 핵심으로 자리잡을 것으로 전망되고 있습니다 우리나라 정부는 클라우드산업의 경쟁력 강화를 위해 ‘클라우드산업 육성계획(’등의 클라우드산업 성장을 위한 사업을 과거부터 추진해오며 경쟁력을 강화하여 ICT최강국 건설을 비전으로 삼고 있습니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 IT 시장분석 및 컨설팅 기관인 한국IDC가 지난 3월 발간한 \'국내 빅데이터 및 분석 (BDA) 시장 전망 , 2023-2027 \' 보고서에 따르면, 국내 빅데이터 및 분석도구 시장의 매출 규모는 2023년 2조 7,054억원을 달성하여 2022년 대비 1% 성장을 할 것으로 예상되었습니다 더불어 2027년까지 3조 9,771억원 규모에 달하여, 연평균 성장률은 6%에 이를 것으로 전망되었습니다 현재 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다\n(바) 디스플레이/모바일 디스플레이\n우리나라 정부는 디스플레이 업계의 지원을 위해 1조원 이상의 연구개발 자금 투입 및 규제 해소의 제도적 지원 등 65조원 이상을 투자하여 2027년까지 세계시장 점유율 1위를 목표료 하고 있습니다 그리고 디스플레이 산업 경쟁국과의 기술 격차를 현재 3년에서 5년 이상으로 벌릴 계획도 추진 중에 있습니다 지난 2월 \'K칩스법\'(개정 조세특례제한법)으로 디스플레이 시설투자에 대한 세액공제 비율을 8% -> 15% (대기업 기준)으로 상향하였고, 국책 기관들을 통해 정책 금융을 제공하려고 하고 있습니다 향후 먹거리 산업인 투명 디스플레이와 확장현실(XR), 차량용 디스플레이 등의 신시장 진출도 지원할 계획입니다 기존 LCD시장이 점차 성숙되고 중국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국의 추격이 심화됨에 따라 디스플레이 산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, 차세대 디스플레이 시장 선점을 위한 핵심원천기술개발 경쟁 가속화에 따른 고부가가치 기술에도 관심이 집중되고 있습니다 모바일\n전 세계적으로 스마트폰 사용자는 2023년 55억명 이상으로 추산되며, 보급률은 70%를 돌파하고 있습니다 2022년 글로벌 스마트폰 시장 규모는 5,146억 달러를 기록하였고, 향후 2030년에는 7,800억 1,000만 달러로 전망됩니다 이렇게 스마트폰의 보급의 확대와 가파른 시장 규모 성장에 따라 기회도 새롭게 창출되고 있습니다전 세계 모바일 가입자가 70억 명으 이상으로 인구수를 추월한 수준이라는 점을 감안하면, 스마트폰으로 전환 및 신규 가입자 수의 증가와 이에 따른 스마트폰 판매이익 및 모바일을 통한 컨텐츠 산업은 잠재력이 매우 큰 산업으로 것으로 평가받고 있습니다 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능의 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다 (사) 게임산업/소재 게임산업\n게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다 한국콘텐츠진흥원의 \'2022 대한민국 게임백서\'에 따르면, 2022년 게임시장 규모는 21조 1,847억원으로, 2021년 20조 9,913억 원 대비 약 1,935억 원(9%) 상승했습니다 2021년 최초로 20조원을 돌파한 이후 2년 연속 엄청난 수치를 기록하고 있습니다 아래는 한국콘텐츠진흥원에서 발간한 "2022 대한민국 게임백서" 내용 중 일부입니다\n[국내 게임시장의 규모와 전망]\n(단위: 억 원 %)\n구분\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\n매출액\n성장률\nPC게임\n49,012\n0\n56,373\n0\n56,238\n-2\n54,789\n-6\n57,634\n2\n모바일게임\n108,311\n9\n121,483\n2\n138,559\n1\n150,891\n9\n164,489\n0\n콘솔 게임\n10,925\n3\n10,520\n-7\n10,078\n-2\n10,376\n0\n11,160\n6\n아케이드 게임\n2,272\n6\n2,733\n3\n3,031\n9\n3,283\n3\n3,604\n8\nPC방\n17,970\n-9\n18,408\n4\n19,192\n3\n21,015\n5\n20,883\n-6\n아케이드 게임장\n365\n-1\n396\n6\n625\n6\n816\n6\n808\n-0\n합계\n188,855\n3\n209,913\n2\n227,723\n5\n241,170\n9\n258,578\n2\n국내 게임시장의 규모는 2024년 약 26조원에 달할 것으로 예상되며, 꾸준한 성장세를 기록할 것으로 전망됩니다 PC방과 아케이드 게임장 등 부문에서는 정체를 보일 수 있겠으나, 모바일게임이 꾸준히 상승세를 보여 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다\n우리나라는 세계 4대 게임 강국입니다 세계시장 점유율은 6%로 4위이고, PC게임 점유율은 2%로 3위이며, 모바일 게임의 점유율을 6%로 4위를 기록하고 있습니다 전체 문화콘첸츠산업 수출액 중 게임산업의 수출액은 2021년 9조 9,254억원과 5% 비중을 차지하며 대표적인 문화콘텐츠로서의 위상을 보여주고 있습니다모바일 게임은 온라인 게임에 비해 비교적 시장진입이 용이하고, 규제가 약하여 해외진출 또한 활발하게 이루어지고 있습니다 따라서 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다 소재\n모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서의 가치를 창출하지 못하고 다른 중간재와의 결합을 통해서 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 국가 경쟁력 강화를 위한 중요한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다 소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의 1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의 1크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작, 분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며, 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하고나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부차원의 투자가 이뤄지고 있으며, 우리나라도 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하여 국가적 비전으로 삼은 이후, 2012년 \'나노융합 2020 사업단’발족 및 각종 R&D 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련한 바 있습니다\n(아) 화장품 산업의 특성\n화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 트렌드에 발맞춘 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 코스메슈티컬 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 새로운 시장을 창출하고 있습니다 성장성\n1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다 향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장, BTS와 블랙핑크 등의 K-Pop 아이돌에 의한 한류효과로 인한 해외관광객의 증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성\n화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다 따라서, 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화제품 개발과 다양한 유통채널 구축이 필요합니다 또한 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킬 수 있는 보다 차별화 된 컨셉의 제품개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)\n화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다 2020년대 코로나와 중국의 한한령으로 인해 국내 화장품 기업도 성장세가 둔화되기 시작했습니다 하지만 최근 코로나 확산세 감소 및 위드 코로나로 국내 화장품 수요가 증가세에 있으며, BTS와 블랙핑크 등의 K-Pop 아이돌로 인한 한류 열풍으로 인해 글로벌적인 수요도 증가하고 있습니다 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점의 성장이 어려웠습니다 향후에는 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 (자) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 및 정관 제58조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제58조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 신탁자금 등을 투자자에게 정관 제59조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n정관 제59조(예치자금등의 반환 등)\n① 제56조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본 조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제 165조의5 및 기타 관련 법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제62조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제70조에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제62조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제57조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다 ② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건\n당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제70조(기업인수목적회사주식의 신규상장 심사요건)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 [주주간계약서의 의결권 제한 내용]\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격이상으로 하여야 합니다 사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상자문기관을 선정할 예정입니다 현 시점에서 예상하고 있는 외부용역비는 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n50\n회계법인\n합병 자문수수료\n250\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50\n법무법인\n회계자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n400 -\n주) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있음 아 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 25억 원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다 한편, 당사의 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 5억원입니다 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다', '사업의 개요\n지배회사인 매커스는 비메모리 반도체인 FPGA 반도체와 아날로그 반도체 등을 판매하고 기술지원하는 사업을 영위하고 있으며, 종속회사인 매커스인베스트먼트와 매커스시스템즈는 투자업과 스토리지 및 서버를 유통하고 유지보수를 통한 기술지원을 사업을 각각 영위하고 있습니다당사의 매출은 상품매출과 기타매출로 구분되고 있으며 상품매출의 주요 제품은 AMD, RENESAS, MACOM, PURE STORAGE 등 입니다', '사업의 개요\n당사는 최고의 제품과 서비스로 인류의 삶의 질 향상과 생명연장에 기여하는 "Global Total Solutions Provider in Life Science & Healthcare"를 지향합니다Bio industry Total Solutions 제공 사업과 함께 위생/살균 솔루션 제공 사업, 자회사를 통해 헬스케어 사업을 영위하고 있으며, 2023년 12월 31일까지 친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업을 진행했습니다 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n주요 사업 부문\n내용\n사업주체 (당사 및 종속회사)\nBio Industry total solutions 사업\n바이오 의약품, 바이오 신약, 기초과학, 진단 등 바이오 연구개발 및 생산에 필요로 하는 시약, 기기, 소모품 등 판매\n㈜서린바이오사이언스\n위생/살균 솔루션\n위생 살균 소독수 제조장치 제조프리미엄 공기청정기 판매\n㈜서린바이오사이언스\n친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발\n친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 연구\n㈜서린바이오사이언스\n헬스케어\n메디컬 에스테틱 / 피부미용의료기기 제조\n㈜서린메디케어 (지분율 2%)\n기능성 코스메틱/ 화장품 제조\n㈜제노자임 (지분율 7%) 당사 및 종속회사의 주요 상품/제품/서비스의 매출액과 그 비율은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원)\n주요 사업 부문\n구분\n상품/제품/서비스 항목\n매출액\n비율\n비고\nBio Industry total solutions 사업\n상품, 제품, 서비스\n바이오 의약품, 바이오 신약, 기초과학, 진단 등 바이오 연구개발 및 생산에 필요로 하는 시약, 기기, 소모품 등\n85,306\n24%\n-\n위생/살균 솔루션 사업\n제품,\xa0상품\n위생 살균 소독수 제조장치 제조프리미엄공기청정기 판매\n972\n09%\n-\n헬스케어\n메디컬 에스테틱\n상품, 제품, 서비스\n피부미용의료기기 3,249\n63%\n-\n기능성 코스메틱\n제품\n기능성 화장품\n10\n01%\n-\n기타 임대 매출\n임대 매출\n32\n04%\n-\n합 계\n89,569\n00%\n- [Bio industry total solutions 사업]\n바이오산업은 생명공학 기술을 활용하여 의약품, 의료기기, 식품, 화학, 에너지, 환경 등 다양한 분야에서 유용한 부가가치를 생산하는 산업입니다 바이오산업은 전문인력을 필요로 하는 기술 집약적 지식 기반 산업으로, 질병치료, 건강증진, 환경보호 나아가 식량 생산까지 인류가 직면한 주요 과제 해결에 중요한 역할을 수행합니다 바이오산업은 크게 의약 및 보건의료 분야에 해당하는 Red Bio(레드 바이오), 식품ㆍ 종자 등 바이오 농업 분야에 해당하는 Green Bio(그린 바이오), 에너지ㆍ소재 등 바이오 화확 및 환경 분야에 해당하는 White Bio(화이트 바이오)로 구분됩니다 국내에서는 생명공학기술을 기술표준원에서 제정한 국제표준 바이오산업 분류에 따라 8가지(바이오의약산업, 바이오화학ㆍ에너지산업, 바이오식품산업, 바이오환경산업, 바이오의료기기산업, 바이오장비 및 기기산업, 바이오 자원산업, 바이오서비스산업) 로 분류하고 있으며, 당사는 바이오산업 전 분야에 필요한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다 이 가운데 당사는\xa0\'바이오의약품 개발에 필요한 원부재료 공급사업\'과\xa0\'생명과학 기초연구 분야에 필요한 시약/장비 공급 사업\'으로 구분지어 사업의 개요 및 내용에 대해 안내하고자 합니다 바이오의약품 개발 원부재료 공급사업\n바이오의약품은 실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 여러단계의 개발 과정이 필요하며, 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다 의약품을 개발한다는 측면에서 넓게는 제약산업의 범주에 속하며, 무형가치의 투입으로 고부가가치를 창출하는 대표적인 지식산업입니다당사는 바이오제약사들이 면역세포치료제, 유전자치료제, 항체의약품, 단백질의약품, 백신, 바이오시밀러 등의 바이오의약품을 안전하고, 신속하고, 경제적으로 개발 및 생산할 수 있도록 연구단계부터 전임상, 임상, 생산공정에 필요한 원부재료, 장비, 소모품 등을 공급하고 있습니다 더불어 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 연구개발, 품질보증, 제조 생산을 위한 최첨단 장비에 대한 기술지원 및 판정 기기에 적합한 검증 등 기술적 지원 솔루션을 제공하고 있습니다 생명과학 기초연구 분야 시약/장비 공급 사업\n기초생명과학분야는 유전체, 단백질체, 세포체, 대사체 등을 포함한 각종 연구와 개발에 중점을 두고 있으며 첨단 과학 기술을 활용해 인간의 삶을 향상시키는 제품과 서비스를 개발하는 산업입니다\xa0생명공학 산업은 지속적인 연구개발 투자와 혁신을 통해 미래 사회의 건강과 복지에 기여할 중요한 역할을 하고 있습니다\n특히 각 분야별로 개인 맞춤 의학, 질병 조기진단, 치료법 개발, 신약 개발로 이어지므로 기초 연구의 중요성이 강조되고 고도의 전문 지식이 요구되어지는 산업이며, 정부와 민간 부문의 지속적인 투자가 필수적입니다\n연구 개발의 주체는 주로 대학 내 연구소, 병원 내 연구소, 정부기관의 연구소, 바이오테크 기업 등입니다당사는 글로벌 바이오기업들과의 파트너십을 통해 국가연구기관, 대학, 연구소, 병원을 비롯한 바이오산업의 연구자들에게 바이오 연구에 필요한 아이템(시약, 기기, 소모품 등), 정보, 공급한 연구장비들에 대한 기술적 지원 등을 제공하는 Leading Total Solutions Provider 역할을 수행하고 있습니다\n[위생/살균 솔루션 사업]위생살균 사업은 국민 건강 증진, 질병 예방, 사회 경제적 비용 감소 등 다양한 측면에서 중요한 역할을 수행합니다 인구 증가, 도시화, 새로운 유해 물질 등장 등의 변화하는 환경 속에서 위생살균 사업의 필요성과 당위성이 더욱 강조됩니다 또한 코로나19 펜데믹은 전 세계적으로 공중 보건 위기를 초래했으며, 위생 관리의 중요성이 더욱 강조되었습니다 코로나19 바이러스는 주로 공기 매개 또는 표면 접촉을 통해 전파되기 때문에, 철저한 위생 관리가 바이러스 확산을 막는 데 필수적인 요소입니다이에 당사는 위생/살균수 제조장치 사업과 프리미엄 공기청정기 공급 사업을 하고 있습니다 [친환경 대기오염저감 바이오필터 시스템 개발 사업]\n당사는 친환경 실내 대기환경개선 솔루션 제공을 목표로, 2019년 환경부 \'생태모방 기반 환경오염관리 기술개발사업\'에 선정되어, 한국원자력연구원과 함께 \'생태모방 기술을 이용한 미생물 담지필터 기반 실내 대기오염물질 저감화기술 개발\' 과제를 수행하며, \'생태모방 친환경 실내 대기오염저감 필터시스템 개발\' 사업과제를 진행했습니다 (01~ [헬스케어 사업] 메디컬에스테틱 사업 / 기능성 코스메틱 사업\n헬스케어사업 중 메디컬에스테틱사업과 기능성코스메틱사업은 연결대상 종속회사에서 진행하는 사업이며, 연결기준 매출액의 10% 미만에 해당하므로 주력 핵심사업에 대한 이해를 높이기 위해 자회사 부분의 사업의 내용은 기재하지 않았습니다 연결대상 종속회사에 관한 사항 및 타법인출자 현황은 XII 상세표의 내용을 참조 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 국내 및 동남아시아 시장에서 선도적 입지를 점유하고 있는 유스애니메이션 분야의 콘텐츠 유통 사업 및 상품화 사업을 전개하고 있으며, 종속회사를 통해 미디어아트 사업, 전시 이벤트사업, 드라마 제작 사업 등을 영위하고 있습니다 .\n당사는 TV채널 사업 시장 환경이 변화함에 따라 다양한 콘텐츠에 대한 수요가 급격히 증가하고, 시청자들의 콘텐츠 소비 패턴이 TV 시청에서 VOD 시청으로 빠르게 변화하고 있던 점에 주목하여 2009년 유스 애니메이션을 핵심 콘텐츠로 하는 \'ANIPLUS\'를 개국했습니다독보적인 유스 애니메이션 전문 채널로서 자리한 당사는 TV 방송 및 VOD 사업의 안정화를 기반으로 상품화 사업(MD), 극장판 애니메이션 배급 사업, 전시 이벤트 사업 등 관련 사업 다각화를 전개해 왔습니다 2014년에는 글로벌 진출을 위해 싱가포르에 종속회사인 PLUS MEDIA NETWORKS ASIA PTE LTD를 설립하고 동남아시아 시장에서 유스 애니메이션 방송 및 콘텐츠 유통사업을 시작함과 동시에 K-콘텐츠 전문 채널인 K-PLUS 방송 및 콘텐츠 유통 사업을 전개하여 일찌감치 해외시장에서 방송 사업자의 위치를 공고히 해 왔습니다 같은 해 여가 문화의 확산, SNS의 보편화로 전시 사업에 대한 수요가 증가하는 것에 주목하여 기술과 예술의 융합을 통한 미디어 아트 전시 관련 사업을 영위하는 (주)미디어앤아트를 종속회사로 설립하여 업계를 선도하고 있습니다 또한, 2020년에는 드라마제작사인 (주)위매드를 종속회사로 편입하여 글로벌 콘텐츠 기업으로 성장중입니다2021년에는 서울 1호점 확장과 함께 직영점을 대전, 광주, 부산에 추가로 오픈하여 본격적인 상품화 사업을 전개하였고, 상품화 사업 매출의 성장을 이루었습니다 2022년에는 사업의 다각화와 내실 강화를 동시에 노릴 수 있는 전략적인 M&A를 진행하였습니다 동년 8월 굿즈 제작 전문 회사 (주)로운컴퍼니씨앤씨를 종속회사로 편입하여 굿즈 산업 비즈니스로의 진출과 MD사업 부문의 질적 향상을 이끌어냈고, 동년 11월 애니메이션 전문 OTT 회사 (주)라프텔을 종속회사로 편입하여 글로벌 시장 진출을 꾀하고 있습니다2023년에는 업계 2위 경쟁사 애니맥스브로드캐스팅코리아(유)를 종속회사로 편입함으로써 유스 애니메이션 시장의 확실한 선두주자로 거듭났습니다\n당사가 수행중인 사업의 분류 및 사업에 대한 내용은 다음과 같습니다\n사업권역\n법인명\n사업분류\n사업상세\n국내\n㈜애니플러스\n방송\nANIPLUS 채널운영\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 유통\n- IPTV 3사(KT, SK, LG U+)\n- 주요 인터넷 포털\n- OTT : Netflix 등\n상품화\n온/오프라인 매장 운영\n: 수입상품 및\n자체 제작 상품 판매\n전시/이벤트\nAnime X Game Festival\n극장 개봉\n애니메이션 수입 및 배급\n미디어앤아트㈜\n전시/이벤트\n미디어아트 전시복합문화공간 그라운드시소공간 소프트웨어\n상품화\n전시 IP 관련 상품 제작, 판매 유통\n(주)위매드\n드라마\n드라마 제작 및 유통\n(주)로운컴퍼니씨앤씨\n상품화 IP 기반 굿즈 제작, 판매 유통\n(주)라프텔\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 OTT 플랫폼\n애니맥스브로드캐스팅코리아(유)\n방송\nAnimax 채널운영\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 유통\n해외\n미디어앤아트㈜\n전시/이벤트\n미디어아트 등 전시 IP 라이센싱\n공간 소프트웨어\nPLUS MEDIANETWORKS ASIA PTE LTD\n방송\nANIPLUS ASIA\n채널운영\nK-PLUS\n채널운영\n콘텐츠 유통\n애니메이션\n콘텐츠 유통\n- 각국 TV\n플랫폼:\nAstro,\nStarHub 등\n- OTT\n플랫폼\n: Netflix, HOOQ, iflix 등\n한국 드라마 등K- 콘텐츠\n유통- 각국 TV\n플랫폼:\nAstro,\nStarHub 등\n- OTT\n플랫폼\n: HOOQ, iflix 등\n(주)위매드\n드라마\n국제공동제작 드라마 제작 및 유통\n(주)라프텔\n콘텐츠 유통\n애니메이션 콘텐츠 OTT 플랫폼\n*주 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다*주 2022년 8월 10일에 (주)로운컴퍼니씨앤씨의 지분 11%를 인수함*주 2022년 11월 18일에 (주)라프텔의 지분 38%(콜옵션 5%포함)를 인수함*주 2023년 6월 22일에 애니맥스브로드캐스팅코리아(유)의 출좌좌 100%를 인수함', "사업의 개요\n연결실체는 전략적인 영업단위인 4개의 보고부문을 가지고 있으며, 각 영업 단위들은 서로 다른 부가가치를 생산하고 있습니다\n사업부문\n매출유형\n주요품목\n통상\n상품\n산업원자재(석영유리제품), 조명기기(램프류, 등기구, LED조명)반도체 장비 계측장비 (CyberOptics Wafer-sensor),가스 분석장치 (KANOMAX corp)\n헬스케어\n상품, 제품\n메디컬 코스메틱 화장품(CellfusionC 등)외과 및 비뇨기과 수술장비 등 소모품 (Karl Storz, BARD)수술용 레이져장비 (Lumenis)\n전자부품\n상품, 제품\nHIC(일반,센서,전장)RF Filter,GPS\n기타\n상품, 기타\n음식서비스 및 숙박업, 부동산임대 및 관리업, 브랜드상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 전자부품부문 전자부품사업은 HIC(Hybrid Integrated Circuit)을 고객사로부터 주문받아 위탁 생산해주는 전자부품 OEM(주문자제조생산방식) 방식입니다 매출의 90%이상이 Hybrid IC 관련 매출이며, 그 중 저압 압력센서 매출이 큰 비중을 차지하고 있으며, Honeywell, ALL Sensor, Amphenol, SMI, Analog 등 세계적인 압력센서 메이커들과 비즈니스를 하고 있습니다 통상부문 통상 사업부문에는 석영유리제품의 원자재(Quartz 등)와 조명기기, 산업자재 등 다양한 품목 및 사업이 포함되어 있습니다 대표적인 품목인 석영유리제품은 반도체 제조공정 중 산화, 식각, 이온주입, 화학증착공정에서 불순물로 부터 보호하거나 이송하는 용기로 사용됩니다 조명 부분은 완제품 제작에 필요한 부품부터 조명 완제품에 이르기까지 전반적인 제품을 공급하고 있으며, 그 중LED 는 형광등 및 백열전구와 비교하여 단위 밝기당 소모전기량이 가장 낮고 친환경적이어서 향후 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상하고 있습니다 계측용 센서 부분은 반도체를 생산하는 설비의 상태를 파악하고 문제점을 사용자가 확인 하고 해결 하는데 도움을 주는 제품으로 CyberOptics사의 Wafer-sensor와 KANOMAX사의 infiTOF를 유통판매하고 있습니다 헬스케어부문 헬스케어부문 중 씨엠에스랩은 메디컬 기반의 더마 코스메틱 화장품 사업을 영위하고 있으며 Cell Fusion C, Cell Fusion C Expert, Suiskin 등의 브랜드를 가지고 있습니다 Cell Fusion C는 2002년 첫 선을 보인 이래 피부 시술 후 처치와 관리 목적으로 병의원을 통해 안전한 처방, 외부 유해 물질차단 제품들을 선보여 왔습니다 스테디셀러 '레이저썬스크린100'을 필두로 썬스크린 시리즈 확장 및 에센스, 크림, 클렌징, 마스크팩 등의 스킨케어 라인을 강화하고 있습니다 종합병원을 포함한 국내 3,000여개의 병의원과 면세점, H&B스토어, 온라인몰 등 약 1,400개에 달하는 국내 소비자 채널 그리고 전세계 27개 국가 등, 국내외 11,000개 이상의 유통 채널을 통한 활동을 하고 있습니다 또한 원익에서 외과 및 비뇨기과 의료기기인 Lumenis사의 Holmium Laser 장비와 KARL STORZ 사의 복강경 수술용 의료기기를 대형병원 등에 공급하고 있으며, 신경인성 방광환자들의 자가도뇨에 필요한 실리콘재질의 카테터(BARD CIC)를 판매하고 있습니다 기타사업부문 충남 금산에 위치한 하늘물빛정원에서 F&B 사업 및 참숯가마허브찜질방, 글램핑 사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 서울 국제전자센터빌딩 내 상가 일부에 대한 임대업을 영위하고 있습니다 또한 원익 브랜드 가치 증진을 위한 다양한 광고 및 홍보전략의 수립 및 실행, 그룹 CI(Corporate Identity) 상표권 출원, 유지 및 관리, CI 사용에 대한 규정 정립 등의 업무를 수행하고 있습니다", '사업의 개요\n■ 주요 사업 분야\n주식회사 진매트릭스는 생명공학을 통한 항암, 항바이러스, 항생물질 등의 의약품 개발 및유전자 변이 연구를 통한 진단제 개발과 이에 따른 핵심기술을 바탕으로 신약개발을 목적으로 2000년 12월에 설립되었습니다\n또한, 당사는 C-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등 자체 개발한 원천기술을 이용해 질병을 진단하는 분자진단제와 생화학시약을 포함한 의료용 진단 시약을 개발, 판매하고 있으며, 질병예방 및 치료를 위한 백신과 면역항암 치료제를 개발하고 있습니다\n■ 글로벌 경쟁력을 가진 분자진단 원천기술 보유\n주식회사 진매트릭스는 다양한 연구개발을 통해 첨단기술로 주목받는 분자진단 분야에서 기술경쟁력을 가진 원천기술을 개발하여 분자진단 시장에서 경쟁적 우위를 가질 수 있는 기술적 포트폴리오를 구축하고 있습니다\nC-Tag, Encleap, TriO, RFMP 등이 대표적인 기술들이며 특히, 다중 형광 실시간 분석기술(C-Tag) 기술을 통해 분자진단 시장에서 중요한 성공요인인 실시간 다중분석능력(Multiplex Analysis)을 갖춘 제품을 개발하고 있습니다 본 기술은 유전자 증폭과 동시에 반응액에 발생되는 태그의 존재 여부에 따라 병원체 감염 여부를 실시간으로 진단할 수 있습니다\n■ 사업 다각화 및 향후 연구개발 계획\n코로나19 팬데믹 이후 분자진단이 전세계적으로 보편화 되면서 시장 수요가 견고히 증가할 것으로 예측되며, 이 추세는 비코로나(Non-COVID 제품까지 확장될 것으로 기대하고 있습니다 독일, 룩셈부르크, 벨기에 등 유럽국가를 중심으로 유사한 증상을 일으키는 병원체를 한 번에 검사하는 다중 검사의 보험수가가 신설 및 확대되고 있고, 동시 일괄 진단 제품이 감염성 질병 검사의 환자관리에 적합하다는 글로벌 컨센서스가 형성되고 있어 글로벌 분자진단 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다\n현재 진매트릭스는 한 번에 여러 병원체를 일괄 진단할 수 있는 네오플렉스(NeoPlex) 제품라인을 보유하고, 성매개 감염(STI), 결핵 및 비결핵항산균 감염(TB/NTM), 인유두종바이러스 진단(HPV), 호흡기 감염(RI), 급성장염 진단(GI) 분야를 주력 제품군으로 삼고 있습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 「II 사업의 내용의 주요 제품 및 서비스부터 기타 참고사항」까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 '인류가 더욱 건강하고 아름다운 삶을 살 수 있도록 최고의 솔루션을 제공하자'는 'Total Solution for Human Better-Being'을 미션 삼아 1986년 설립부터 쌓은 아미노산 제조 관련 기술을 바탕으로 원료의약품, 화장품원료, Food&Feed 등 다양한 사업 분야를 영위하며, 누구에게나 안전하고 효과 있는 먹고 바르는 제품을 만드는데 일조하고 있습니다 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n원료의약품\n호흡기 치료제, 고혈압 치료제, 소화기관 치료제 등\n화장품소재\n천연소재를 비롯, 융합합성을 이용한 기능성화장품 소재 당사의 당기\xa0연결 매출액은 전기 대비 제품 매출이 6% 성장한 2억원을 매출하였습니다자세한 내용은 [III 재무에 관한 사항 - 연결재무제표 주석 - 영업부문] 을 참고해 주시길 바랍니다 당사의 주요종속회사 피엔케이피부임상연구센타㈜는 피부에 사용되는 소재나 제품에 대하여 사람에게 적용 후 안전성은 물론 제품의 기능이나 효능을 검증하는 시험을 진행하고 있습니다 사업분야는 기능성화장품, 일반화장품, 미용기기, 건강기능식품 등의 인체적용시험, in vitro 시험, 빅데이터 컨설팅 서비스를 제공합니다 사람에게 직접 적용하여 사용되는 고부가가치 제품들의 인체적용시험 사업을 영위하고 있습니다\n자세한 내용은 ‘II 사업의 내용- 기타 참고사항’을 참고해 주시길 바랍니다", '사업의 개요\n(주)토박스코리아는 국내 아동 신발시장에 국내 최초 프리미엄 유아동 슈즈 셀렉숍 개념을 도입하여 해외 유명 브랜드 제품 유통 및 자사 브랜드 제품 판매 사업을 영위하며, 종속기업을 통해 아동 의류를 제조 및 판매하고 있는 기업입니다기획, 디자인, 생산, 유통을 있는 Total Value Chain을 구축하고 있고 약 30여개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내외 판권자와 독점 및 홀세일(도매)계약을 체결하여 판매하고 있습니다 백화점 및 쇼핑몰, 아울렛 등 오프라인 매장과 더불어 외부몰 및 자사몰의 온라인 쇼핑몰을 통해 제품을 판매하고 있으며, 유아동 화장품과 더불어 액세사리 제품군, 유아동 장난감 및 육아용품군 등 프리미엄 컨셉에 맞는 다양한 제품군을 지속적으로 출시하여 토탈 키즈 플랫폼으로 도약 중 입니다연결 기준 2023년 매출액은 전년 동기 대비 04% 감소한 4억원, 영업이익은 전년 동기 대비 91% 감소한 4억원, 세전이익은 전년 동기 대비 78% 감소한 5억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 33% 감소한 7억원을 달성했습니다별도 기준 2023년 매출액은 전년 동기 대비 21% 감소한 3억원, 영업이익은 전년 동기 대비 74% 감소한 5억원, 세전이익은 전년 동기 대비 42% 감소한 9억원, 당기순이익은 전년 동기 대비 08% 감소한 2억원을 달성했습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다또한, 종속기업에 대한 자세한 사항은 \'XII 상세표\'의 \' 연결대상 종속회사 현황 (상세)\' 항목을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법 등을 고려하여 경영 현황을 적절히 반영할 수 있도록 세라믹 칩 부품 부문, 안테나 부품 부문 및 BLDC 모터 부문 총 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다\n당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n회사\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n세라믹 칩 부품\n㈜ 아모텍산동아모텍전자유한공사아모상해무역유한공사\n칩 바리스터, MLCC,EMI Filter, CMF 등\n전자기기 정전기/전자파 방지용Chip 부품 제조 및 판매\n안테나 부품\n㈜ 아모텍산동아모텍전자유한공사\nBluetooth, GPS,NFC 안테나,NFC+MST+WPC combo안테나 등\n세라믹 안테나 등 제조 및 판매\nBLDC 모터\n㈜ 아모텍\nDDM, DD 모터,인카센서, 쿨링팬 모터 등\n자동차용, 가전용 BLDC 모터제조 및 판매 세라믹 칩 부품 사업세라믹 칩 부품의 대표 제품인 칩 바리스터(Chip Varistor) 및 EMI 필터(EMI Filter)는 정전기(ESD, Electro Static Discharge) 또는 전자파(EMI, Electro Magnetic Interference)로부터 전자기기의 손상 및 오작동을 방지하는 부품으로, IC 칩, 회로, 인터페이스 단자 등을 보호하는 기능을 수행합니다 당사는 또한 당사가 보유하고 있는 세라믹 등 소재 기술력 및 공정 기술력을 바탕으로 MLCC를 새로운 사업 아이템으로양산 중이며, 통신/반도체/전장 등 다양한 영역에 적용 가능한 고신뢰성 제품을 준비하고 있습니다 안테나 부품 사업당사가 공급하는 안테나 부품은 전자기기 무선화와 모바일화의 핵심부품으로서, 차세대 무선통신을 겨냥한 핵심 신소재 부품입니다 당사의 안테나 부품군 중 NFC+MST+WPC 콤보안테나와 Bluetooth 및 GPS용 Chip Antenna는 휴대폰 업체 및 차량에 채택하고 있으며, 스마트폰 등 다기능화, 고집적화된 High-end 제품으로 갈수록 안테나의 종류 및 탑재 비율이 점차 증가하면서 매출 확대로까지 연결되고 있습니다 BLDC 모터 사업당사의 BLDC 모터는 경량화 및 슬림화, 속도제어가 용이하고 효율이 높으며 다품종소량 생산에 매우 유리한 장점을 가지고 있습니다 이러한 강점을 바탕으로 당사 BLDC 모터는 꾸준히 매출 성장을 이어가고 있으며 특히 자동차 전장용으로 LED Headlight 및 공조장치에 적용되는 BLDC 모터의 매출을 꾸준히 늘려가고 있습니다 또한, 차량용 액츄레이터, EWP모터 및 기타 다양한 전장용 제품 등에 적용되는 BLDC 모터를 신규 아이템으로하여 지속적으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다', "사업의 개요\n당사는 AI솔루션사업부, 빅데이터컨버전스사업부, CS사업부, VU(Video Understanding)사업부, 데이터사이언스사업부 총 5개의 사업부가 있으며, 주요 기술을 기반으로 'Human Language Understanding[Text AI] 기술'을 연구하는 기업부설연구소와 'Video Understanding[Video AI] 기술'을 연구하는 '비전AI연구소'를 설립하여 핵심기술 연구에 집중하고 있습니다 당사는 주요 기반기술을 기준으로 Text AI 및 Video AI로 분류 하고 있으며, 현재 8제품으로 라인업됩니다 Text AI에는 코난서치, 코난애널리틱스, 펄스케이, 코난챗봇, 코난LLM으로 구성되어 있으며, Video AI에는 코난와처, 코난보이스, 코난리스너로 구성되어 있습니다 각 부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n제품군 및 주요제품\nText AI\n코난서치, 코난애널리틱스, 펄스케이, 코난챗봇, 코난 LLM\nVideo AI\n코난와처, 코난보이스, 코난리스너\n2023년 매출은 전년 대비 75% 상승한 24,428백만원으로 마감되었습니다 이는 와처 관련 국방 분야의 납품 사이트 증가와 함께, 기존 단순 시나리오 기반의 챗봇에서 AICC에 활용되는 TA 및 업무지원봇, 펄스케이 등의 AI 분석 수요 증가 등 챗 GPT 발표 이후 민간의 AI 솔루션을 통한 비즈니스 혁신과 실질적 효율성 증대에 대한 관심이 반영된 결과라고 판단하고 있습니다\n2022년 대비 2023년 영업비용이 15,993백만 원 증가한 것은, LLM을 포함한 AI 기술 개발 및 AI 기반 제품화를 위해 연구 개발 인력을 사전에 확충한 결과입니다 AI 사업에 필수적인 연구 및 개발 인력은 전년 대비 150명에서 190명으로 40명 추가 확보 하였으며, 증가하는 수요에 대응하기 위하여 영업 및 지원 인력도 43명에서 58명으로 15명 추가 채용 하였습니다 이에 따라 총 55명의 인력이 새롭게 합류하여 증가된 수요에 대응할 준비를 완료하였습니다 이와 함께 다양한 프로젝트 납품을 위한 재료비등의 매출원가 반영과, 코난 LLM 개발 등을 위한 H100 장비의 감가상각 등이 반영되었습니다\n전체 계약 수주잔고는 2021년말 기준 5,017백만원에서, 2022년말 13,037백만원, 2023년말 15,003백만원으로 지속적인 증가추세를 보이고 있으며, 단일 제품 판매 뿐만이 아닌 솔루션으로 진행되는 매출 금액이 커지고 있습니다 특히, 지난해 초거대 AI 출범식을 계기로 AI의 일상화와 산업 고도화를 이끄는 원년으로 자리매김할 것으로 전망됩니다 이에 따라 관련 예산 편성이 확대중에 있으며, 챗 GPT로 인한 민간 부문의 관심 증대를 바탕으로 AI 비즈니스의 발전을 위한 AI 전문 연구 개발 인력을 강화하는 것은 필수적인 전략이라 할 수 있으며, 당사는 보고서 제출일 기준 190명의 연구, 개발 인력 확보를 통해 확대되는 AI 시장에 선제적으로 대응 준비를 완료 하였습니다 확충된 AI 연구 개발인력을 바탕으로, 당사는 생성형 AI 분야에서의 매출을 본격화하고, AICC 및 AI 프레임 워크를 통한 '온-디바이스' 지원을 강화할 계획입니다 이를 통해 당사 AI 제품이 보다 다양한 응용 분야로 확장될 것으로 예상됩니다\n☞ 저희의 신규 사업에 대한 자세한 정보는 본 보고서의 ' 사업의 내용 > 기타 참고사항 >\xa0마 신규사업' 부분을 참조해 주시기 바랍니다 Text AI 사업 Text AI 사업은 '뉴럴서치엔진, 코난서치6'를 중심으로, 초대용량 벡터 검색 및 텍스트, 이미지, 동영상을 아우르는 멀티모달 서치 기술을 활용합니다 이 기술은 제조 현장의 스마트 워크 환경 구축, 유사 이미지 검색을 통한 이커머스 매출 증대, 그리고 공공 서비스 및 기업 업무의 효율화에 기여하고 있습니다 또한, 코난서치는 10억건 이상의 검색 결과를 처리할 수 있는 디스크 기반 벡터 검색을 국내에서 유일하게 제공합니다 'Konan Search'에 기반한 검색 증강 생성[RAG(Retrieval Augmented Generation)] 기술을 활용하면 최신 정보와 명확한 데이터에 기반하여 LLM의 응답을 구성, 최신성 문제를 보완하고, 문서 등의 접근권한 부여에 이점이 있으며, 정보 왜곡(할루시네이션) 현상을 방지합니다 '코난 애널리틱스' 및 'pulseK'는 비정형 텍스트 데이터 분석을 통해 숨겨진 인사이트를 발견하는 비즈니스 솔루션으로, 다양한 정부 및 민간 분야에서의 AI 기반 분석 수요의 증가에 따라 광범위하게 활용되고 있습니다 이들 서비스는 대량의 비정형 데이터로부터 기업의 핵심 의사결정을 지원하는 비즈니스 인사이트를 포착 및 제공함으로써 기업과 정부 기관이 데이터 주도적인 접근 방식을 채택하도록 돕고 있습니다 한편 24시간 고객 응대가 가능하며, 고객 데이터 분석에도 유용한 '코난 챗봇'은 기업의 커뮤니케이션 효율성을 대폭 향상시킵니다 최저임금의 상승, 수익성 저하, 컨택센터 인력 확보의 어려움, 감정 노동 및 전문성 결여 등의 다양한 운영상의 고민을 해결하고자 하는 추세에 발맞춰, 당사는 고객 빅데이터 축적 및 비즈니스 인사이트 분석이 가능한 코난 음성 인식/합성 기술을 기반으로 한 'AICC(인공지능 컨택센터)'를 제공하고 있습니다 2023년 8월부터는 이 서비스를 K컨택센터에 SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델로 제공하며, 좌석당 이익 분배 방식 및 매출처 확보를 통해 매출 증대에 주력하고 있습니다 이와 더불어, 텍스트 분석(TA)에 그치지 않고 실시간으로 음성을 텍스트로 변환하는 STT(Speech to Text), 텍스트를 음성으로 변환하는 TTS(Text to Speech)기술, 그리고 기존의 시나리오 기반 답변 제공 외에도 생성형 AI인 코난 LLM을 결합하여 제품의 고도화를 진행중입니다2023년\xa012월에는\xa013개국 언어를 실시간으로 인식하고 처리할 수 있는 인공지능 동시통역 솔루션이 탑재된\xa0'외국어 동시 대화 시스템[코난 외국어 동시대화 솔루션(가칭)]'이 서울 지하철에 적용, 여러 국가 관광객 요구에 부응하며 크게 관심을 받고 있습니다 현재 명동역에서 시범 운용 중인 가운데, 2024년\xa02월 서울 지하철\xa010여곳으로 확대 시행이 예정되어 있습니다 백화점, 지자체, 외국인과의 원활한 소통이 필요한 다양한 분야에서도 높은 관심을 받고 있어 활용 분야가 크게 확대될 것으로 전망됩니다\n코난LLM은 보고서 초안생성에 특화해 파인튜닝 된 모델로서, 국내 최다 한국어 데이터 학습으로 한국어 답변품질이 매우 뛰어납니다 2023년에 1B 파라미터 모델을 선보였고, 같은 해 12월 41B 모델을 출시하며 기술력을 한층 더 향상시켰습니다 검색 증강 생성 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기술을 통해 사전에 학습되지 않은 정보에 대해서도 정확한 답변을 제공할 수 있으며, 내부 문서에 대한 접근 권한 제어와 할루시네이션 현상을 최소화할 수 있는 고유의 언어 모델 개발로 차별화를 도모하고 있습니다 각 사업부에서 발굴한 다수의 고객사 및 SK텔레콤과의 사업 협력을 통해 생성형 AI 부분의 영업 활동 또한 함께 전개하고 있습니다 2023년 9월에는 청와대 영빈관에서 열린 ‘초대형 AI 출정 선언’ 행사에서 코난 LLM을 시연하여 그 우수성을 입증했으며, 행정안전부 AI 행정지원 서비스 시범개발 PoC에 참여하며 행안부 장관표창을 받기도 했습니다 올해는 B2G(기업 대 정부) 및 B2B(기업 대 기업) 시장을 중심으로 자사의 LLM 판매 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다\n2023년 Text AI사업의 매출은 전년 대비 38% 상승한 44억을 기록했습니다 서치는 62% 줄어든 82억, 애널리틱스는 -87%인 36억으로 각각 전년대비 감소했지만, 펄스케이는 AI 기반 분석수요의 증가에 힘입어 79억을 달성하여06% 증가했습니다 이는 챗 GPT로 인한 민간 분야의 관심 증대에 따른 기존의 단일 제품 판매 형식의 매출에서 벗어나, 비정형 텍스트 데이터 분석 및 빅데이터 분석등에 활용될 수 있는 고도화된 AI 솔루션의 맞춤형 제공에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 반영합니다 텍스트 AI 분야가 단순한 기술 제공을 넘어, 다양한 산업 분야와 업무에서 실질적인 가치를 제공하며 시장의 요구에 부응하는 맞춤형 솔루션을 개발하고 제공하는 방향으로 진화하고 있음을 보여줍니다 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상되며, 텍스트 AI 기술의 발전과 함께 그 적용 범위와 영향력이 더욱 확대될 것으로 전망됩니다\n특히 챗봇 기술은 기존의 시나리오 기반에서 발전하여, LLM의 도입을 통해 고객의 다양한 질문에 대응하는 새로운 단계에 접어들었습니다 이는 Text Analytics(TA)와 대기업의 업무 지원 챗봇 등 다양한 분야에서 적용되어 이로 인해 전년 대비 매출이 58% 증가한 48억을 기록했습니다 AICC는 K콘택센터에 성공적으로 구축 및 납품되어 좌석당 이익 분배 모델을 통해 수익을 창출하고 있습니다 현재 진행 중인 영업 활동은 업셀링 전략을 적극 활용하여 추가 수익을 창출하기 위한 노력을 진행 중입니다\n또한 올해는 지난해 초거대 AI 출범식 및 기타 AI 수요증가에 대응하는 정부 주도의 이벤트들을 계기로 AI의 일상화와 산업 고도화를 이끄는 원년으로 자리매김할 것으로 전망됩니다 이에 따라, 관련 예산 편성이 확대 중에 있으며, 챗GPT로 인한 민간 부문의 관심 증대를 바탕으로 가장 큰 시장 잠재력을 지닌 생성형 AI 분야에서의 매출 본격화가 기대되고 있습니다 이러한 배경 하에, 당사는 코난 LLM을 포함한 포함한 다양한 혁신적 AI 솔루션의 개발 및 판매에 주력할 계획입니다 Video AI 사업Video AI 사업은 대용량 영상 처리 기술과 인공지능 기술이 융합된 비디오 이해 AI솔루션인 '코난와처'를 중심으로 딥메타 관리 기반 등장인물, 상황, 장소 등으로 검색하여 방송사등에서 손쉽게 자료 검색이 가능하며, 얼굴인식 기반 인물정보 검출 및 비식별화, 객체 인식과 이상상황감지를 통한 공공 및 국방 등 AI 기술을 활용한 다양한 영상 분석 분야 및 AI 모델 및 데이터 처리 분야에 활용되고 있습니다 2023년에는 드론과 결합된 AI 기반 식별 시스템을 통해 약 200미터 상공(대략 50층 높이)에서 실종자를 탐지할 수 있는 기술로 KISA에서 인증하는 CCTV 성능 시험인증(이동형)_실종자 인증을 12월 획득했습니다 이 인증은 우리가 개발한 기술의 성능과 신뢰성을 입증하며, 관련 분야 매출 확대를 위해 적극적인 노력을 기울이고 있습니다 '코난리스너'는 정확한 음성 인식 기능을 제공하며, '코난 보이스'는 사람의 목소리와 유사한 고품질의 음성 합성 기술을 바탕으로 하여 구독 서비스 형태로 제공됩니다 '코난 보이스'는 국내 241명의 성우와 영어 성우 24명의 목소리를 기반으로 다양한 음성 옵션을 제공하며 인공지능 3D 콘텐츠와 캐릭터 업데이트를 통해, 사용자들이 원하는 맞춤형 음성 콘텐츠를 생성할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다 Video AI 사업의 매출은 전년 대비 56% 증가하여 33억 원을 달성했습니다 '코난 와처' 제품은 특히 주목할 만한 성과를 보였는데, 단일 판매 공시가 진행된 국방 지능형 플랫폼 구축 프로젝트를 통한 51억 원의 매출을 포함하여 국방 분야에서의 매출이 크게 증가했습니다 2022년 와처 전체매출 78억 원 중 국방 분야에서 45억 원의 매출을 기록했던 '코난 와처'가 2023년 전체 매출 33억 원 중 95억 원을 국방 분야에서 창출, 전체 '코난 와처' 매출의 66%를 차지하게 되었습니다 이는 국방 분야에서의 매출 비중이 크게 확대되었음을 나타냅니다 100% 자체 기술력으로 개발이 완료된 코난 딥러닝 프레임워크 'dtrain'은, 국방 및 보안 분야에 최적화된 보안 강화 AI와 엣지 컴퓨팅을 지원하며, 코난 딥러닝 프레임워크를 통해 AI 모델의 보안이 필수적인 국방 및 보안 시장 진출의 기반이 될것으로 예상되며, 또 하나의 강력한 특장점인 경량화를 활용한 엣지 컴퓨팅을 통해, 디바이스에서 직접 AI를 운용하는 '온-디바이스'를 지원할 수 있어, 이를 통해 당사 AI 제품이 보다 광범위한 응용 분야로의 확장을 할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다", '사업의 개요\n당사 영업부문은 국내식품제조유통부문, 건강케어제조유통부문, 식품서비스유통부문, 해외부문으로 구분하고 있습니다 (단위 : 백만원)\n구분\n영업부문\n주요생산 및 판매제품 유형\n2023년 매출\n비중\n국내\n식품제조유통\n두부, 면, 나물, 농/수/축산물, 신선식품 물류대행 등\n1,632,512\n1%\n건강케어제조유통\n녹즙, 디자인밀, 출출박스 등\n73,171\n1%\n식품서비스유통\n휴게소 사업\n63,925\n7%\n해외\n해외\n면류, 떡류, 두부류, 경영자문 등\n560,318\n24%\n[국내식품제조유통부문]\n건강지향적 신선식품음료군을 제조 또는 소싱하여 B2C 또는 B2B 채널을 통해 제공하고 있습니다 풀무원식품㈜은 ㈜푸드머스와 운영효율 및 시너지를 창출하며 함께 운영되고 있으며, 그 외 ㈜풀무원녹즙이 있습니다i) 풀무원식품㈜은 국내시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다ii) ㈜푸드머스는 국내시장에서 건강지향적 PB(Private Brand) 신선식품/음료군 제품을 제조하여 관공서 등에 납품함과 동시에 종합식자재를 공급하는 사업입니다 20년 부터 풀무원식품㈜과 ㈜푸드머스 2개 사업이 운영효율 개선과 시너지를 낼 수 있도록 통합운영 하고 있습니다\n[건강케어제조유통부문]㈜풀무원녹즙과 풀무원식품㈜의 FI사업 부문에 해당합니다 ㈜풀무원녹즙은 국내시장에서 신선배송 플랫폼을 기반으로 건강신선음료 제품을 제조하여 소비자 및 온라인 플랫폼을 통해 직접 판매하는 사업이며, 풀무원식품(주)의 FI사업부문은 고객의 생애(연령)/생활주기(상황,목적)에 맞추어 다르게 영양설계된 식품과 식단을 제안하는 D2C사업입니다\n[식품서비스유통사업부문]풀무원식품㈜ 의 휴게소 부문에 해당하며, 사업장에서 음식을 조리하여 고객이 필요한 음식료/서비스 등을 구입할 수 있는 기회를 제공하는 사업입니다\n[해외부문]해외부문은 Pulmuone USA, ㈜아사히코, 푸메이뚜어식품 등을 포함하고 있습니다i) Pulmuone USA는 미국시장에서 건강지향적 Brand 프레쉬도우/소스류/두부류/Asian 제품군을 제조 및 납품하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다ii) ㈜아사히코는 일본시장에서 건강지향적 Brand 두부/유부류 제품을 제조 및 글로벌제품을 수입하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다iii) 푸메이뚜어식품(상해/북경)은 중국시장에서 건강지향적 Brand 신선식품/음료군 제품을 제조하여 소비자를 대상으로 유통업체에 납품/판매하는 사업입니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요당사는 조선 산업의 핵심 기자재인 대형 선박용 엔진 제작을 중심으로 엔진 부품의 판매와 서비스를 제공하고 있으며, 디젤엔진을 이용한 발전시설을 공급하는 종합 엔진메이커입니다 단기간에 누계 저속엔진 생산 1억마력을 달성하였으며, 2014년 세계 최초 선박용 이중연료(DF) 엔진 상용화 및 독자 기술로 친환경 탈질시스템(DelNOx)을 개발하는 등 기술개발을 선도하고 있습니다 선박엔진 및 SCR사업세계 선박용 엔진 생산 Top Maker로서 저속엔진 시장점유율 세계 2위를 유지하고 있으며, 엔진 설계, 생산, 판매부터 애프터 서비스로 이어지는 일관된 서비스 체제로 운영되고 있습니다 이러한 풍부한 생산 경험을 바탕으로 다양한 고객의 니즈와 엄격한 환경규제에 선제적으로 대응하고 있습니다 SCR사업은 독자적인 기술로 개발한 친환경 탈질시스템(DelNOx)으로 선박엔진과 패키지 수주 또는 개별 수주하는 방식이며, IMO-TierⅢ 규제에 맞춰 개발하여 공급하고 있습니다 부품판매사업부품판매사업은 전 세계 네트워크를 통해 선박엔진 및 발전엔진 등 엔진에 필요한 다양한 주요 순정부품 및 각종 서비스를 공급하고 있습니다 디젤발전사업전력시설이 부족한 신흥국가 및 도서지역을 중심으로 친환경 디젤발전시설을 공급하고 있으며, 또한 원자력 발전소에 비상용으로 설치되는 비상발전기를 공급하여 품질의 우수성과 성능을 인정받고 있습니다나 사업의 주요 제품별 매출 당기에 선박용 엔진 사업 매출은 7,315억원으로 6%를 차지하며, 육상용 발전, 엔진부품판매 및 임대 등으로 1,229억원, 4%로 전체 8,544억원의 매출 실적을 기록하였습니다\n(기준일 : 2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 억원,%)\n사업부문\n제25기\n제24기\n제23기\n매출\n비율\n매출\n비율\n매출\n비율\n선박엔진 및 SCR\n7,315\n6\n6,447\n4\n4,732\n0\n디젤발전 및 부품판매,임대등\n1,229\n4\n1,195\n6\n1,258\n0\n합 계\n8,544\n0\n7,642\n0\n5,990\n0', "사업의 개요 사업 개황\n[사업개황]\n당사는 SK케미칼(주)에서 오랜 기간 혁신 신약 R&D에 집중하고 그 결과 미국 FDA(Food and Drug Administration) 및 유럽 EMA(European Medicines Agency)의 승인을 득한 바이오신약 혈우병 치료제 앱스틸라(Afstyla)를 연구개발해 기술이전에 성공시킨 김훈택 대표이사 및 핵심 연구진들이 설립한 회사입니다 당사가 영위하고 있는 사업의 분류\n[티움바이오]\n당사는 희귀/난치성 질환에 대한 치료제를 연구개발하는 기업으로서, 목표하고 있는질환의 치료 목적을 위해 저분자 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야로 신물질신약을 발굴할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다 특정 질환을 치료하기 위한 방법으로서 저분자 합성의약품과 바이오의약품은 다음과 같은 특성을 각각 보유하고 있는 바,질환을 유발하는 원인들에서 치료의 목표가 되는 단백질/효소 등의 타겟(Target)이 세포 외부/내부에 존재하는지, 해당 질환의 병인이 되는 기전을 억제하거나 질환을 치료하기 위한 기전을 활성화하는 방법이 무엇인지 등을 종합적으로 고려하여 가장 유용한 의약품 후보물질을 도출하고 이에 대한 연구개발을 수행하고 있습니다 [저분자 합성의약품과 바이오의약품]\n구 분\n저분자 합성의약품\n바이오의약품\n정 의\n화학적 방법으로 약효 성분을 추출하거나 합성하여 만들어낸 약물의 크기가 질량이 작은 의약품\n사람이나 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 생물공학기술을 이용하여 생산된 의약품\n생산방법\n화학물질의 화학반응을 통해 합성되거나 식물이나 다른 원료물질의 추출물로 만들어짐\n미생물, 식물 혹은 동물세포 등 살아있는 생물체로부터 단백질이나 탄수화물로 구성된 분자량이 큰 물질을 얻어 내거나 배양된 세포자체를 사용하며 매우 복잡한 생물학적 공정을 거쳐 생산됨\n구조적 특징\n분자량이 매우 작고 화학적 구조가 잘 밝혀져 있음\n분자량이 매우 크고 복잡한 3차원 구조를 가지고 있어 구조를 밝히거나 특성을 규명하기가 어려움\n투약법\n경구 투여 및 다양한 투여 경로 가능\n정맥/피하 주사로 가능\n가격\n상대적으로 저가/낮음\n고가/높음\n부작용\n질환 발병의 선택적 치료가 부족할 경우 부작용 발생확률 상대적으로 높음\n부작용 중 독성은 낮을 수 있으나 면역원성(immunogenicity) 등 부작용 발생 가능 저분자 합성의약품과 바이오의약품은 각각의 장단점과 가능성을 지니고 있으며, 주목할 만한 점은 합성의약품과 바이오의약품의 병용 시도가 지속적으로 증가하고 있다는 점입니다 당사는 합성의약품 및 바이오의약품 양 분야의 신약 창출시스템을 보유하고 있어 초기 연구단계에서 치료 Target 범위의 확장 및 TPP(Target Product Profile, 목표제품특성)의 구현 가능성을 높여 치료제로서의 가능성이 높은 물질을 발굴해낼 수 있다는 경쟁력을 확보하고 있습니다 당사는 기 보유한 저분자 합성신약/바이오신약 창출시스템에 따라 적합한 질환모델을 확보하고, 타겟검증을 수행한 후 당사의 제품 NCE401(TU,\xa0NCE403(TU2670/Merigolix),\xa0NBP604(TU 등을 발굴, 연구 및 개발하고 있으며, 향후에도 지속적으로 파이프라인을 추가, 확장해 나갈 계획입니다\n[분석 지향형 CDAO 사업_프로티움 사이언스]당사는 국내 바이오신약으로는 최초로 미FDA 승인을 받은 혈우병 치료제 '앱스틸라'의 핵심 연구진이 바이오신약을 연구개발중이며, 수십년간 축적된 바이오의약품의 공정개발 프로세스를 내재화 하고 있습니다 바이오의약품 공정개발에 대한 전문성 및 경험을 바탕으로 2021년 5월 CDAO(Contract Development Analytical Organization) 전문 회사인 (주)프로티움사이언스를 신규 설립하였습니다 프로티움사이언스는 단순 공정개발 대행이 아닌 물질에 대한 이해를 기반으로 세포주개발, 배양, 정제, 독성시료생산, 단백질 분석, 분석법 개발, CMO에 대한 기술이전(Tech Transfer) 등의 서비스를 제공하는 CDAO(Contract Development Analytical Organization) 기업을 지향하고 있습니다 프로티움사이언스가 제공하는 서비스의 가장 큰 차별성은 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 물질발굴부터 임상3상까지 각 단계마다 핵심품질특성평가 (CQA/Critical Quality Attribute) 서비스를 제공하여 고객사들의 단계별 의사결정을 지원하고 공정개발 실패율을 최소화할 수 있다는 점입니다 또한 CDAO 서비스 package를 다양화하여 초기 스타트업부터 우량 바이오기업을 아우르는 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다", "사업의 개요 ㈜MDS테크와 그 종속기업(이하 '연결기업')의 사업내용은 임베디드 산업에서 고객들이 임베디드 소프트웨어 또는 임베디드 시스템을 개발할 때 필요한 임베디드 개발 솔루션(툴, 기술지원, 컨설팅 등), SW 솔루션(OS, 애플리케이션)을 주로 공급하고 있습니다 또한 하드웨어를 기반으로 한 산업자동화 솔루션과 함께 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스를 필두로 AI, IoT, 빅데이터, 클라우드, 디지털트윈 등 미래 성장산업으로 대표되는 솔루션을 제공하고 있으며, 4차산업혁명 솔루션을 기반으로 한 서비스를 제공하고 있습니다 연결기업 주요 사업부문 및 주요 품목은 아래와 같습니다\n사업부문\n주요품목\n2023년말매출 비중\n임베디드 SW개발 솔루션\n임베디드 SW 설계, 구현, 검증, 시험 도구 등\n9%\n임베디드 시스템SW 솔루션\nOS 번들 및 서비스 애플리케이션 소프트웨어 및 미들웨어,디지털트윈 시각화 솔루션 등\n3%\n기타부문\n산업자동화(임베디드 보드/열화상카메라/AI 솔루션)\n1%\n사무자동화(보안/협업 솔루션 등), 기타(컨설팅/통신모듈/공유주차서비스/전기차충전서비스 등)\n7% 연결기업의 임베디드 SW 개발 솔루션은 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 Add-on한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다 당사는 임베디드 시스템 산업 전반에 걸친 솔루션을 다양하게 보유하고 있으며, 자동차, 기계/로봇, 전자 시장을 주요 목표 시장으로 하고 있습니다 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 자체 개발 솔루션을 Add-on하여 공급하는 등 개발을 지속적으로 하고 있습니다 임베디드 시스템 SW 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 정보가전 제조사를 주요 대상으로 하고 있으며, 주요 사업 분야는 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW로 구분하고 있습니다 연결기업은 임베디드 시스템 SW의 범위를 점차 확대하여 4차산업혁명과 관련된 솔루션을 보유하고 사업을 전개하고 있으며, 특히 주요 종속회사인 ㈜MDS인텔리전스는 4차산업혁명 관련 자체 개발솔루션 위주의 사업으로 범위를 점차 확대하고 있습니다 그 외에도 HW형태의 임베디드 솔루션(산업용 자동화 솔루션), 사무자동화 솔루션 및 기타 서비스는 기타로 구분하고 있습니다 연결기업의 각 개별 원재료는 그 수가 매우 다양하고, 세분화되어 있으며 각각의 단가 또한 소액으로 중요성의 관점에 비추어 의미가 적으므로 주요 원재료 매입금액 및 가격변동추이 기재를 생략합니다 연결기업의 판매는 각 사업부문별로 사업부 조직체계 내에 품목별 판매조직을 운영하는 것을 원칙으로 하고 있으며 임베디드 시스템을 개발하는 다양한 고객들을 대상으로 직접 판매활동을 전개하고 있습니다 연결기업은 매출 형태에 따라 솔루션매출, 소프트웨어매출, 용역매출 등으로 구분하고 있습니다 임베디드 SW 개발 솔루션은 원천 개발회사와의 독점 공급 계약 또는 라이선스 계약을 체결하여 고객사에 제품 및 솔루션을 공급하거나, 자체 개발 솔루션을 고객사에 공급하고 있습니다 임베디드 시스템 SW 솔루션은 자체 개발과, 전략적 제휴 등을 통해 OS, 애플리케이션 SW 등을 대부분 고객사에 직접 공급하는 직접판매 방식을 취하고 있습니다 이에 각 시장 및 아이템에 적합한 방식으로 판매 전략을 다르게 세워 사업을 운영하고 있습니다 연결기업은 고객사로부터 수주 후 납기까지 기간이 일반적으로 1개월 내외로 짧고, 수주량도 건별로 나뉘어져 있으며, 일반 건설공사나 조선사업의 경우처럼 장기간에 걸친 수주형태가 아닌 바 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 기재하지 않습니다", '사업의 개요\n당사는 2017년 공감이앤티 인수 이후 폐기물 처리업을 영위하였으며, 2018년 11월 ㈜에이피알랩 인수를 통해 비임상 CRO사업과 이종장기이식 제품 개발사업에 진출하였습니다 2020년 5월 정기업종심사 결과에 따라 회사의 주업종이 생활용품 도매업(유통사업)으로 변경되었으며 현재까지 영위하고 있습니다최근 이종장기용 원료동물인 미니돼지 생산을 위한 무균사육시설 및 형질전환시설과 설치류를 이용한 비임상 CRO 시설을 확보하였으며, 영장류 시험을 위한 연구시설 제넨코어센터를 건설하여 2022년 2월말 준공완료하였습니다 이 외에 의약품 등의 유통사업 및 식품유통사업을 영위하고 있습니다\n보고서 작성 기준일 당사 및 종속기업의 사업부 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n㈜제넨바이오\n㈜제넨리소스\n사업부현황\n- 유통사업부- 바이오사업부- 식품사업부\n- 바이오사업부\n주요제품 및 서비스\n- 이종장기개발사업\n- 비임상CRO사업\n- 신약개발업\n- 의약품 유통- 식품유통\n- 정형 외과용 및 신체 보정용 기기 제조업', "사업의 개요\n당사는 AI 기반 CRM(Customer Relationship Management) 소프트웨어 전문 기업입니다 AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 신기술을 기반으로 기업과 고객을 다양한 터치포인트에서 더욱 밀접하게 연결해 줌으로써, 신뢰를 바탕으로 고객에게는 초개인화된 만족을, 기업에게는 경쟁력과 업무 효율성을 향상시키기 위한 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다\n지난 20여년 동안 국내 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관과 유통, 멤버십 등 산업분야의 대형 선도 기업의 독보적인 비즈니스 파트너로서 마케팅 자동화 솔루션, 실시간 마케팅 솔루션 등 소프트웨어를 개발 및 납품, 커스터마이징과 운영관리 등 서비스를 제공하여 왔습니다 이를 통해 쌓아온 전문성과 기술력을 바탕으로 데이터의 수집에서 마케팅 성과분석에 이르는 마케팅 전 영역에 걸친 솔루션 라인업을 확보하게 되었습니다\n당사는 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 개발한 데이터 정제 기술, 개인화 추천 알고리즘, 고객 행동 예측 알고리즘 등을 솔루션에 접목시켜 데이터 기반의 고객 맞춤형 경험을 적시에 제공할 수 있게 되었습니다 또한 금융분야 AI 학습을 위한 합성 데이터 구축과제에 참여하여 데이터 합성 알고리즘을 개발, 해당 과제를 성공적으로 완수하면서 AI 소프트웨어 전문기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다 현재 데이터와 마케팅 영역 이외에 영업관리, 영업분석 등 CRM 전 영역의 솔루션 제품화에 경주하고 있습니다 또한 이를 생성형 AI와 LLM(Large Language Model) 등 기술을 탑재한 구축형(On-Premise) 및 클라우드 기반 구독형(SaaS) 플랫폼을 통해 다양한 규모의 기업과 산업 분야에 제공함으로써, 당사의 Total Addressable Market을 지속적으로 확장해 나갈 수 있도록 국내 빅테크 기업과 협업을 추진하고 있으며, 이를 통해 해외 진출도 계획하고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황당사는 지난 20여 년간 기업이 필요로 하는 기능을 가장 충실하게 충족하는 소프트웨어 개발사로 성장 및 발전하며 '마케팅 분야에서 기업이 필요로 하는 CRM솔루션을 가장 완벽하게 지원하는 회사’로 자리매김하였습니다 4차 산업혁명과 디지털 변환의 시대를 맞아 당사는 '기업과 고객을 연결하는 성공 파트너’로 보다 적극적으로 기업의 변화와 혁신을 주도해왔습니다 기업이 고객 한 사람 한 사람과 밀접하게 연결된 커뮤니케이션을 함으로써, 고객을 중심으로 비즈니스를 전환하고 기업의 디지털 혁신을 견인하여 지속적인 성장을 이루도록 이끄는 성공의 동반자를 지향합니다 이를 위해 가장 중심이 되는 CRM 소프트웨어 기술 역량을 기반으로 AI 기술 역량, 비즈니스 인사이트 역량, 데이터 연계 역량을 강화해왔습니다 당사는 CRM 본연의 기술뿐만 아니라 AI 기술, 빅데이터 기술을 각각 완성도 있게 보유하고 각 기술을 상호 융합하여 통합 제품을 제공하고 있습니다 당사는 보유역량들을 조합하여, 기업에 마케터의 개인 역량에 상관없이 우수한 마케팅 성과를 보장하고 재학습을 통해 지속적으로 진화하는 AI 기반 CRM 솔루션을 진행하고 있습니다특히, 2022년초 수주하여 성공적으로 프로젝트를 마무리한 ' KB국민카드 AIMs(AI Marketing System) 프로젝트'는 AI를 기반으로 모든 마케팅 요소를 최적화하고 전체 마케팅 프로세스를 완전 자동화하는 프로젝트로 2023년 1월부터 본격적으로 가동되어 금융산업의 마케팅 등 CRM 기술시장 전반에 큰 반향을 불러일으켰습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 CRM 솔루션 전문 기업으로 단일 사업부문으로 구성되어 있으며, 솔루션 개발 및 납품, 커스터마이징, 운영 및 유지보수의 형태로 제품과 서비스를 제공하고 있습니다 시장점유율\nCRM은 고객을 중심으로 비즈니스를 영위하는 모든 산업에서 핵심 경쟁력으로 요구되고 있으며, 특히 대량의 고객 데이터를 축적하고 분석하여 빈번하게 고객과 커뮤니케이션하는 금융, 유통업에서 적극적이고 선행적인 투자가 이루어집니다 따라서 이들 산업을 우선적으로 확보하는 것이 타 산업으로 확산해 나가는데 있어 유리합니다당사는 은행, 증권사, 카드사 등 금융기관과 유통의 선도기업들을 고객사로 확보하고 있으며, 대부분 대기업으로 시장을 선도하는 요구사항을 제시하여 제품의 기능성 제고에 기여하고 시장의 평판과 위상 확보에 유리한 장점이 있습니다 당사는 전략적 투자자와의 헙업을 통해 대기업 시장에서의 높은 점유율을 지속적으로 향상시켜 나갈 예정입니다 시장의 특성<산업별 CRM솔루션에 대한 대표적인 요구사항 및 당사 보유기능>\n산업\n비즈니스 요구사항\n당사 보유기능\n은행\n전행 차원의 본사 마케팅은 전문 마케터/분석가에 의해 정교하게 수행하고, 지점 마케팅은 본사의 가이드에 따라서 쉽고 간단하게 수행 마케팅 인벤토리 공유 :본사에서 유용한 마케팅을 설계하여 인벤토리로 저장해 두면 지점에서 선택하여 자동으로 실행\n카드\n오프라인 매장에서 거래 발생시 고객의 TPO(Time 시간, Place 장소, Occasion 상황)에 따라 차별화된 마케팅 수행\n오퍼 / 채널 / 시점 최적화:데이터 분석에 의해 개인 고객별로 오퍼, 채널, 시점을 자동으로 최적화하여 실행\n증권\n전사 차원의 마케팅 외에 개별 자산관리사가 보유 고객(주로 고자산가)을 대상으로 시황 변화에 민감하고 신속하게 커뮤니케이션 수행 실시간 이벤트 감지 :고객의 보유자산, 주가, 기업 활동 등의 변화를 실시간으로 감지하여 영향권에 있는 고객을 자동 선별하여 제공\n보험\n본사의 지원을 통해 고객 분석력이 부족하고 외근이 잦은 설계사의 고객관리 역량을 향상\n이벤트 마케팅 :고객의 인구통계, 보유상품, 거래 상의 특이점을 자동으로 감지하여 설계사가 커뮤니케이션하도록 알림\n백화점\n고객이 매장, 웹사이트, 앱 등에 들어왔을 때 수많은 상품, 프로모션, 혜택 중에서 선호할 만한 것들만 선별하여 제공 개인화 상품 추천 :머신러닝/딥러닝 알고리즘을 통해 개인별로 모든 상품에 대한 선호도를 스코어로 산출하여 제공\n체인점\n본사에서 주관하는 온라인몰 마케팅과 개별 매장에서 수행하는 매장 마케팅이 상호 통합되어 일관된 메시지를 고객에게 제공\n온/오프라인 통합 마케팅 :온라인 마케팅과 오프라인(매장) 마케팅을 한 화면에서 통합하여 설계, 실행, 모니터링\n온라인몰\n빈번한 마케팅의 실행/종료를 웹사이트와 앱에 별도의 개발없이 자유롭게 수행\n웹 배너 / 인앱 메시징 :웹/앱에 영향을 주지 않고 화면 상에서 추가적으로 마케팅 메시지 제공\n금융/유통 산업에서 특징적인 기능들은 타 산업으로 확대할 때에도 유용하게 활용됩니다 대표적으로 제조업의 경우 고객 접근성을 높이기 위해 자체 유통망을 구축하고자 노력하고 있는데, 운영 방식에서는 유통업과 유사하기 때문에 바로 적용이 가능합니다 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 개발한 데이터 정제 기술, 개인화 추천 알고리즘, 고객 행동 예측 알고리즘 등을 솔루션에 접목시켜 데이터 기반의 고객 맞춤형 경험을 적시에 제공할 수 있게 되었습니다 또한 금융분야 AI 학습을 위한 합성 데이터 구축과제에 참여하여 데이터 합성 알고리즘을 개발, 해당 과제를 성공적으로 완수하면서 AI 소프트웨어 전문기업으로서 입지를 강화해 나가고 있습니다 현재 데이터와 마케팅 영역 이외에 영업관리, 영업분석 등 CRM 전 영역의 솔루션 제품화에 경주하고 있습니다 또한 이를 생성형 AI와 LLM(Large Language Model) 등 기술을 탑재한 구축형(On-Premise) 및 클라우드 기반 구독형(SaaS) 플랫폼을 통해 다양한 규모의 기업과 산업 분야에 제공함으로써, 당사의 Total Addressable Market을 지속적으로 확장해 나갈 수 있도록 국내 빅테크 기업과 협업을 추진하고 있으며, 이를 통해 해외 진출도 계획하고 있습니다 조직도\n오브젠조직도_231120", '사업의 개요\n당사는 다양한 산업 분야에서 활용되는 반도체 및 전자부품의 품질과 신뢰성을 보장하는 중요한 역할을 수행합니다 반도체 및 전자부품에 대한 신뢰성 평가와 분석의 필요성은 제품이 고직접화되고 고신뢰할 수 있는 수요가 증가하는 트렌드에 따라 더욱 증가할 전망입니다 당사는 국내외 모바일, 디스플레이, 자동차 전장부품, 5G, AI 그리고 우주항공 분야에 이르기까지 다양한 산업 분야에 적용되는 반도체 및 전자부품 대한 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스를 제공하며, 첨단 신뢰성 평가 장비를 개발하는 기업입니다신뢰성 평가는 반도체 및 전자부품의 개발과 납품에 있어 필수적인 평가 과정이며, 반도체 및 전자부품이 요구되는 표준과 사양을 충족하는지 확인하는 검증 절차가 중요합니다 당사는 기업이 고품질의 제품을 개발할 수 있도록 산업 표준에 따른 정밀한 신뢰성 평가를 수행함으로써 신뢰할 수 있는 객관적 정보에 입각한 증빙 자료를 제공합니다 또한, 당사는 제품 개발 과정에서 발생할 수 있는 결함의 원인을 파악하기 위한 불량분석, 소재분석, FIB 등 종합적인 반도체 및 전자부품의 분석 서비스를 제공합니다 이러한 종합적인 분석 서비스는 불량 양상의 재발 방지에 도움이 되거나 설계 단계에서 회로를 수정하는 서비스를 제공하여 제품 개발 시간을 단축하고 제품의 전반적인 품질을 향상시킬 수 있습니다당사는 반도체 및 전자부품이 요구되는 품질과 산업표준을 충족하도록 광범위한 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스 항목들을 제공하므로 반도체 생태계에서 중요한 역할을 수행합니다 기업이 자체적으로 일부 분석 항목을 수행할 수 있지만, 보다 다양하고 정확한 평가 및 분석을 위해 당사와 같이 독립된 제3기관에 검증을 의뢰합니다 근래 당사는 산업표준에서 요구되지만 평가 인프라가 부족하여 정밀한 테스트가 어려운 신뢰성 검증을 위해 첨단 신뢰성 평가 인프라를 직접 개발하여 구축하고 있습니다 중성자에 의한 소프트에러(Single Event Effect) 및 5G용 시스템 반도체의 신뢰성 평가와 분석을 위해 당사는 2종의 첨단\xa0신뢰성 평가 장비를 상용화하기 위한 연구개발에 투자하고 있습니다 풍부한 경험과 노하우을 바탕으로 반도체 및 전자부품의 신뢰성 평가와 종합적인 분석 서비스에 전문성을 갖춘 당사는 국내외 유수 기업들이 신뢰하는 기술적 파트너이자 고객에게 기술 솔루션을 제공하는 신뢰성 분석 전문기업입니다당사는 신뢰성평가와 더불어 체계적인 분석 프로세스를 통해 다양한 어플리케니션에서 발생하는 불량 매커니즘을 규명하는 종합분석서비스를 함께 제공하고 있습니다 종합분석 서비스는 제품에 발생한 불량을 찾아내어 개선 솔루션을 제시하는 것을 말하며, 반도체 단면을 잘라보는 파괴분석과 패키지 내부를 파괴없이 관찰하는 비파괴 분석 등이 대표적인 방식입니다 종합분석에는 여러가지 방법이 있고 다양한 장비가 사용되고 있습니다 반도체 뿐 아니라 MLCC나 전기자동차배터리, LED, 디스플레이도 종합분석 대상이 됩니다 당사는 신뢰성평가 및 종합분석서비스를 바탕으로 기존 반도체 영역을 비롯해 항공우주, 국방산업까지 다양한 산업에 적용할 수 있는 신뢰성 평가 장비를 개발하고 솔루션을 제공하고 있습니다 5G전용 초고주파 시스템 반도체의 수명예측과 열화분석을 할 수 있는 장비를 공급하기 시작하면서 장비회사로서 초석을 다져가고 있습니다\n사업영역', "사업의 개요\n당사는 새로운 저분자 물질(small molecules)을 개발하여 이를 이용한 신약 개발을 하고 있는 연구/개발 전문회사로서, 기존의 치료제가 많이 개발된 분야보다는 알츠하이머, 뇌종양, 췌장암, 방광암, 대장암 등의 의료 수요(medical needs)는 있지만 미충족 의료 수요(unmet medical needs)가 강한 질병 치료제 시장을 대상으로 최초(First in Class) 및 최고(Best in Class)를 목표로 신약을 개발하고 있는 바이오 벤처기업입니다\n당사는 2013년 6월 회사 설립 이래 국내 제약사인 LG생명과학과 한올바이오파마 연구소에서 신약개발을 주도하고, 글로벌 기업에 기술이전 경험을 가진 민창희 대표가 신약개발과 사업개발 모델 선정을 주도하여 현재 2개의 임상과제를 진행하고 있습니다 또한 개발 중인 모든 제품에 대한 원천적인 물질 특허도 등록하여 현재 한국, 미국, 유럽, 일본, 중국, 호주, 러시아, 이스라엘 등이 포함된 중요한 시장뿐만 아니라 전 세계 대부분의 지역에서 원천특허로 보호받고 있습니다췌장암 및 뇌종양 등의 치료제로 개발 중인 BEY1107은 기존 항암제들이 암 줄기세포를 효과적으로 제거할 수 없어 약물 내성과 암세포 전이 문제를 해결하지 못한 것과 다르게, 암세포의 성장주기를 조절해 증식을 막고, 암 줄기세포를 제거하여 암세포의 전이 및 재발, 약물 내성까지도 해결할 가능성이 높은 물질입니다 BEY1107은 세포주기 조절에 작용하는 사이클린의존성키나아제(CDK, Cyclin-dependent kinase)중 CDK1에 선택적으로 작용하는 항암제입니다 세포는 DNA 합성준비기(G → DNA 합성(S) → 세포분열 준비기(G → 세포분열기(M)로 이어지면서 성장과 분열 과정을 반복하는데, BEY1107은 G2에서 M단계로 진행되는 과정을 차단해 암세포의 증식을 억제합니다 특히 세포독성 항암제인 젬시타빈(Gemcitabine)과 병용 투여에서 암세포 전이 억제에 대한 시너지 효과도 확인했습니다 BEY1107은 작은 분자량으로 약물 전달 능력이 우수한 것도 큰 장점입니다 이미 동물실험과 임상Ⅰ상에서 그 효과를 확인했고, 췌장암은 물론 뇌종양, 대장암, 방광암 등에도 효과가 좋은 것으로 동물모델 시험에서 확인되어 적응증을 계속 확장해 나갈 계획입니다\n당사는 현재까지 근본적인 치료 없이 증상만 완화시키는 데 그치고 있는 알츠하이머 치료제 분야에서도 신약을 개발하고 있습니다 BEY2153은 알츠하이머를 일으키는 것으로 알려진 단백질 '베타 아밀로이드'뿐만 아니라 뇌 신경세포에 해롭다고 알려진 단백질 '타우'를 동시에 타깃하는 방식으로 2개의 병인화 경로를 모두 차단하는 경구용 저분자 화합물입니다 지난 20여년간 여러 다국적 제약사들이 '베타 아밀로이드'에만 초점을 맞춰 실패한 것과 전략을 달리한 것입니다 타우 단백질에 과인산화가 일어나면 신경 전달 물질을 운반하는 신경세포의 미세소관이 붕괴되고 신경세포는 사멸하는데 BEY2153은 타우의 과인산화를 일으키는 키나아제 단백질을 타깃하고, 동시에 아밀로이드 전구체(amyloid precursor protein, APP)의 인산화도 억제합니다 타우 인산화와 APP의 인산화를 막음으로써 2가지 알츠하이머병 병인경로를 모두 차단하는 것입니다 또한 BEY2153은 BEY1107과 마찬가지로 약물이 혈뇌장벽(BBB)을 통과하지 못하던 문제도 해결했는데, 이는 활성도를 유지하면서 분자량을 작게 만드는 물질 개발을 통해서 가능하게 된 것입니다 뇌에는 다른 물질이 뇌 안으로 접근하지 못하도록 막는 혈뇌장벽(BBB)이 있는데, 많은 제약사들이 이곳을 뚫고 뇌까지 약물을 전달하는 치료제 개발에 어려움을 겪고 있습니다 BEY2153은 현재 임상Ⅰ상을 진행하고 있습니다 임상Ⅰ상에서 성인과 노인을 대상으로 안전성을 확인하면 다국적 제약회사의 더 큰 관심을 받을 것이고, 향후 임상Ⅱ상에서는 알츠하이머병뿐만 아니라 다계통위축증, 파킨슨병 등으로 적응증을 확장하기 위한 별도의 임상도 계획하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2014년 1월 설립 후 동년 5월 미국 Inovio(NASDAQ: INO)의 동물용의약품 자회사인 VGX Animal Health, Inc의 자산을 100% 인수하였습니다 동사가 인수한 회사의 전신은 1997년 미국 텍사스주에서 설립된 Applied Veterinary Systems사로 2007년 Inovio사에게 피인수된 바 있습니다 Inovio사와 VGX Pharmaceuticals은 2020년 말 기준으로 합병되어, 보고서 제출일 현재 Inovio사가 당사의 지분을 약 18% 보유하고 있습니다 당사는 특화된 DNA의약품기술과 DNA의약품 전달기인 Electroporation 기계인 CELLECTRA®를 사용하여 동물종별로 특화된 동물용DNA의약품을 연구개발 및 생산하는 바이오벤처기업으로, 2015년 7월 28일 코넥스시장에 상장하였습니다당사의 기본적인 비즈니스모델은 인수한 해외자산과 자체 개발한 기술을 기반으로 차세대 동물용 혁신신약을 연구개발 및 생산하여 글로벌 시장에 진출하는 것입니다 또한 국내·외 오픈이노베이션과 비즈니스 협업 및 라이선스아웃을 통해 회사의 가치를 성장시키기 위해 노력하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 사업지주회사로서 사업의 내용을 지주부문과 사업부문으로 구분할 수 있습니다 지주부문은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하고 경영활동을 지원하는 것을 주된 사업목적으로 하며 주요 수입으로는 계열회사로부터의 배당수익 및 브랜드상표권 사용수익, 경영자문수익, 임대 수익 등이 있습니다 사업부문은 계열회사를 비롯한 국내외 기업에 IT서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있으며 독자적으로 개발한 개별산업군 특화 소프트웨어를 활용하여 IT컨설팅, 클라우드, 대형 ITO등 각 산업군에 최적화된 정보시스템의 구축 및 운영, 관리업무를 수행하고 있습니다 이를 바탕으로 국내외 기업의 디지털전환을 성공적으로 이끌며 IT컨설팅 전문기업으로 자리매김해 나가고 있습니다\n가 지주회사당사는 기업집단 웅진그룹의 지주회사(持株會社, Holding Company)로서 보고서 기준일(2023년 12월 31일) 현재 16개의 계열회사를 두고 있으며 배당수익 및 웅진브랜드상표권 사용수익, 경영자문, 임대사업을 기본으로 영위함과 동시에 독자적인 IT사업을 영위하고 있는 사업지주회사입니다 지주부문은 다른 회사의 주식을 단순히 소유하는 것 이상으로 주식(의결권)을 보유함으로써 해당 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하고 경영 효율화를 통해 기업가치를 향상시키는 역할을 하고 있습니다 웅진그룹이 영위하고 있는 사업으로는 출판 및 교육서비스(웅진씽크빅, 웅진컴퍼스),국내외 물류 유통(웅진북센, 웅진에버스카이), 오락문화 및 운동 서비스(웅진플레이도시), 골프장 및 체육시설업(렉스필드컨트리클럽), 문화체험 및 놀이 플랫폼 사업(놀이의발견), 화장품 및 건강기능식품 판매(웅진투투럽, 웅진휴캄) 등이 있습니다① 매출액 및 비중 (단위: 백만원,%)\n기업명\n주요영업활동\n제41기\n제40기\n제39기\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n(주)웅진\n지주회사 및 IT서비스\n170,722\n89\n169,646 30\n141,883 98\n(주)웅진씽크빅\n도서 및 교육출판물 제조 및 판매 등\n697,897\n88\n731,150 60\n686,498 82\n(주)웅진북센\n서적 도매 및 보관과 운송\n188,400\n44\n201,880 01\n199,838 29\n(주)렉스필드컨트리클럽\n골프장운영업\n22,009\n92\n20,680 74\n17,266 58\n(주)웅진컴퍼스\n영어학원사업 등\n21,201\n85\n19,121 61\n15,892 45\n(주)웅진플레이도시\n테마파크운영 및 종합유원, 체육시설업\n26,727\n33\n22,757 92\n12,052 10\n(주)웅진투투럽\n화장품류, 건강기능식품 판매\n4,872\n43\n6,582 55\n7,999 73\nWOONGJIN, INC\nIT서비스 및 컨설팅\n11,658\n02\n13,192 11\n9,565 88\n(주)웅진에버스카이\n무역업\n595\n05\n799 07\n1,271 12\n㈜놀이의발견\n문화체험 및 놀이 플랫폼 사업\n2,219\n19\n1,100 09\n623 06\n단순합계\n1,146,300\n00\n1,186,907 00\n1,092,887 00\n연결조정\n(127,\n(137, (113, 총 합계\n1,018,577\n1,049,418 979,866 ② 지역별 매출 (단위 : 백만원)\n지역별 구분\n제41기\n제40기\n제39기\n한 국\n1,001,105 1,030,918 965,289 북 미\n13,683 14,815 10,489 아시아\n2,517 2,618 2,431 유 럽\n914 1,039 1,630 남아메리카\n358 28 27 합 계\n1,018,577 1,049,418 979,866 ③ 영업이익 및 비중\n(단위: 백만원,%)\n기업명\n주요영업활동\n제41기\n제40기\n제39기\n영업이익\n비중\n영업이익\n비중\n영업이익\n비중\n(주)웅진\n지주회사 및 IT서비스\n20,326 04 21,909 31 24,370 26\n(주)웅진씽크빅\n도서 및 교육출판물 제조 및 판매 등\n10,843 29 30,851 53 30,724 80\n(주)웅진북센\n서적 도매 및 보관과 운송\n627 64 1,896 23 5,100 26\n(주)렉스필드컨트리클럽\n골프장운영업\n5,045 16 4,530 71 3,296 99\n웅진컴퍼스\n영어학원사업 등\n720 88 1,572 68 1,607 92\n(주)웅진플레이도시\n테마파크운영 및 종합유원, 체육시설업\n7,258 94 5,169 80 (\n(주)웅진투투럽\n화장품류, 건강기능식품 판매 ( (\n72 13\nWOONGJIN, INC\nIT서비스 및 컨설팅\n506 32 271 46 (\n(주)웅진에버스카이\n무역업 ( ( (\n㈜놀이의발견\n문화체험 및 놀이 플랫폼 사업\n(6,\n(\n(6,\n(\n(8,\n(\n단순합계\n38,323 00 58,729 00 55,062 00\n연결조정\n(15, (16, (12, 총 합계\n22,360 42,327 42,953 나 지주회사의 사업부문(IT서비스)웅진의 IT서비스 사업부문은 독자적인 기술력과 기업고객의 디지털 경영을 위해 전문적인 IT시스템 컨설팅을 제공합니다 고객의 업을 근간으로 구현되는 프로세스 특화 개발부터 안정적인 운영 및 유지보수에 이르기까지 종합 IT 시스템 Process를 수행하고 있으며, IT서비스는 크게 Solution Business, ERP Business, CLOUD Business, 대외 디지털 콜센터로 총 4개의 분야로 구분되며 이외 원부자재 및 제품 공급서비스 대행(MRO), 그룹의 자산관리와 총무지원 서비스 대행업을 영위하고 있습니다 최근 정보와 전문기술 등 지식 집약적 4차산업이 가속화되며 기업들의 디지털 체제를 갖추기 위한 디지털트랜스포메이션 수요가 높아져 IT기술력이 더욱 각광받고 있습니다 ㈜웅진 IT사업부문은 이러한 변화에 발맞춰 웅진만의 독자적인 IT기술력과 노하우로 국내외 유수 기업들의 IT시스템 구축과 디지털화를 선도해 나갈 것입니다\n① 사업부문 매출현황\n(단위 : 백만원,%)\n구분\n매출유형\n제41기\n제40기\n제39기\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n지주\n관계사 이자수익\n1,260\n74\n1,410 83\n1,519 07\n관계사 배당금수익\n4,752\n78 8,826 20\n7,468 26\n브랜드로열티\n6,181\n62 5,927 49\n10,149 15\n경영자문\n4,253\n49 3,753 21\n3,486 46\n기타\n4\n00\n9 01\n31 02\n소계\n16,451\n64\n19,925 75\n22,653 97\nIT서비스\n운영 및 유지보수/SM(System Management)\n56,430\n05 39,446 25\n36,888 00\n컨설팅 및 개발/SI (System Integration)\n41,211\n14\n47,879 22\n31,429 15\n기 타\n1,402\n82 535 32\n254 18\n소계\n99,043\n01\n87,860 79\n68,571 33\nShared서비스\n인쇄제작(SSD)\n29,686\n39\n34,481 33\n28,013 74\n자산관리(FM)\n7,382\n32 10,216 02\n6,399 51\n콜센터(CCT)\n18,161\n64\n17,164 12\n16,247 45\n소계\n55,229\n35\n61,861 46\n50,659 70\n합계\n170,722\n00\n169,646 00\n141,883 00\n다 출판 유통 및 교육 (웅진씽크빅 및 웅진북센, 웅진컴퍼스 등)① 웅진씽크빅㈜웅진씽크빅은 회원제 학습지(교문문화사업본부)와 전집 도서 기반(미래교육사업본부)의 어린이 교육 서비스를 비롯하여 클래스, 학습센터 등 온·오프라인 학습 서비스와 단행본 출판업을 영위하고 있습니다 4차 산업혁명에 앞서 2014년 디지털 기기와 결합한 회원제 독서·학습 융합 프로그램인 '웅진북클럽'을 런칭하고, 2018년 'AI학습코칭'서비스를 시작으로 2019년 전과목 AI 맞춤형 스마트 학습이 가능한 '웅진스마트올'을 런칭하여 업계 에듀테크 기업을 선점하고 있습니다 이처럼 동사는 방문학습, 회원제 비즈니스에서 플랫폼 영역으로 확장하여 전 연령대를 아우르는 교육 플랫폼 회사로 지향하고 있습니다 ② 웅진북센연면적 586㎡(15,000평) 규모의 출판물종합유통센터를 완공하고 최첨단 자동화 설비와 비즈니스솔루션(SAP)을 구축하여 고객 중심의 물류 서비스와 정보를 제공하고 있는 도서유통사업은 도서 주문 시 구매, 보관, 집책, 포장, 배송까지 모두 이루어지는 종합 물류 서비스입니다 대형 서점, 중소형 서점, 공공도서관, 학교, 기업체 등 다양한 거래처에 도서를 납품하며 수도권은 물론 지방까지 전국적인 물류망을 보유하고 있습니다 또한, 실물 책 유통뿐만 아니라 B2C, B2B 전 영역에 걸쳐 전자책(e-book) 콘텐츠와 뷰어를 제공하며 전자책 유통에도 앞장서고 있습니다③ 웅진컴퍼스 국내외 학교와 학원에서 사용하는 영어 교과서(교재) 및 교육용 콘텐츠를 개발, 공급하는 회사로 국내를 비롯해 전 세계 50여 개 나라에 연간 150만 권 이상의 영어교육 도서를 수출하고 있습니다 웅진컴퍼스는 '세상에서 가장 신나는 영어학습 실현'이라는 모토를 바탕으로 우수한 개발인력과 영미권의 전문인력을 활용하여 양질의 영어교육 콘텐츠를 개발하고 제공합니다 스마트폰과 태블릿PC를 활용한 놀이형 영어학습 큐레이션 서비스인 '빅박스(BIGBOX)'를 론칭, 운영하고 있습니다 웅진북센은 효율적이고 재미있는 학습방법과 학습시스템을 구현하기 위해 지속적으로 연구하고 개발하여 국내를 넘어 전 세계 영어교육시장을 선도하는 기업으로 성장해 나가고 있습니다④ 놀이의발견 국내 1등 키즈 액티비티 O2O 서비스로, 아이를 위한 세상 모든 경험으로 가득한 라이프스타일 앱 플랫폼입니다 웅진플레이도시, 에버랜드 등 대형 테마파크부터 동네 공방, 키즈카페에 이르는 10,000가지 이상의 다양한 놀이 콘텐츠를 판매하고 예약하는 서비스를 제공합니다 또 놀이와 학습을 결합한 체험 프로그램과 온라인 놀이수업등 새로운 놀이 콘텐츠를 연구하고 개발합니다 2019년, 플랫폼을 출시한 첫해에 구글플레이의 출산육아 부문 앱 다운로드 1위를 기록하며 '올해를 빛낸 숨은 보석 앱'으로 선정되었습니다 놀이의발견은 키즈 액티비티 업계 선두주자로서 지속적으로 놀이 중심의 건강하고 유익한 육아 문화를 창출하는 기업으로 성장해 나갈 것입니다계열회사의 '주요제품 및 서비스', '매출액 및 비중' 등의 정보는 상단 '가 지주회사' 부분을 참조하여주시거나 아래 ' 매출 및 수주상황'의 정보를 확인하여 주시기 바랍니다라 레저 및 기타 (렉스필드, 웅진플레이도시 등)① 렉스필드 경기도 여주시에 위치한 렉스필드는 138만8천㎡(42만여 평)의 부지에 27홀 규모로 조성된 국내를 대표하는 5대 명문 골프장으로 최고 수준의 고품격 골프장입니다 2003년 9월 개장한 이래 최단 기간에 명문 골프장으로 발돋움하였으며, 천혜의 자연조건과 최상의 시설, 세심한 서비스를 통해 국내 최고의 정통 프라이빗 비즈니스 골프장으로 평가받고 있습니다 경기에 최적화된 필드의 기능적 역할뿐만 아니라 골프장 전체 시설물에 창의적이며 예술적인 감각을 더하고, 이용객들에게 색다른 즐거움을 드리기 위해 다양한 공간 구성을 시도해왔습니다 국내에서 처음 시도되는 꽃잎형 벙커를 비롯하여 블랙홀, 스카이홀, 원앙홀 등 독특한 구성을 통해 다른 클럽과 확연히 구분되는 렉스필드만의 비경을 보유하고 있습니다 특히 레이크 코스 9홀, 마운틴 코스 9홀,밸리 코스 9홀 등 3개 코스를 완전히 차별화시켜 서로 다른 27가지 홀의 묘미를 만끽할 수 있도록 설계되어 있습니다② 웅진플레이도시 경기도 부천에 자리한 웅진플레이도시는수도권과 인접한 도시라는 지리적 특색과 함께 다양한 레저 스포츠를 계절에 관계없이 즐길 수 있는 '도심형 복합레저 테마파크'로 워터도시, 골프도시, 볼베어파크로구성되어 있습니다 워터도시는 실내 약 19,273㎡(5,830평), 실외 약 3,967㎡(1,200평) 규모로 사계절 이용가능한 워터파크겸 스파입니다 골프도시는 360야드, 200타석 규모로 대한민국 최장 거리, 최대 타석의 설비를 보유한 골프연습장이고, 볼베어파크는 유소년 맞춤형 스포츠 전문 문화센터입니다 웅진플레이도시는365일 변함없이 즐길 수 있는 국내 유일의 가족형테마파크로국내 최고 수준의 테마파크로도약하기 위해 다양한 레포츠 시설과 서비스를 도입해 나갈 것입니다\n계열회사의 '주요제품 및 서비스', '매출액 및 비중' 등의 정보는 상단 '가 지주회사' 부분을 참조하여주시거나 아래 ' 매출 및 수주상황'의 정보를 확인하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요 당사는 1981년 11월에 철강제품 제조, 판매 등의 목적으로 주식회사 동양철강으로 설립되었고, 2001년 4월에 주식회사 동양에스텍으로 상호를 변경하였으며, 2002년 2월에 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다 당사는 포스코의 가공센터로서 포스코가 생산하는 열연코일, 박판 및 후판제품을 가공하여 건설용 소부재, BH-BEAM 및 규격소재 등을 제작 판매하고 있습니다 또한 당사의 종속회사로는 ㈜동양알디(건설 폐기물 처리업, 건설폐기물중간처리, 수집운반및철거공사), ㈜디와이에스엠(금속 절삭기계 제조업, 고속절단기, 규격소재 외), ㈜동양이엔씨(건물용 금속공작물 설치 공사업, 강구조물 공사 등), ㈜디와이솔루션(지정 폐기물 수집, 운반업, 지정폐기물 수집,운반) 등 4개의 계열회사가 있습니다가 각 사업부문별 주요 제품 및 매출액은 다음과 같습니다\n[2023년 12월 31일 현재]\n(단위 : 백만원)\n사 업 부 문\n주 요 제 품\n매 출 액 철강제품판매 열연, 후판, 코일 등\n162,674 폐기물 중간처리및수집운반 건설폐기물 처리, 중간처리, 수집운반\n24,519 규격소재및기계판매 금속 절삭기계, 고속절단기, 규격소재\n21,238 강구조건설 강구조물, 금속공작물 설치 공사\n2,036\n합 계\n210,467', "사업의 개요\n당사는 차세대 디스플레이 검사/측정장비와 공정장비 그리고 범용 AI검사기 뿐만 아니라 2차전지와 수소연료전지 등 차세대 에너지 사업관련하여 그 영역을 점차 확대하여 나가고 있습니다 당사의 2024년 연결기준 매출은 1,292억원으로 전년 동기 대비 8% 증가하였습니다 주요 고객사로는 국내 대규모 디스플레이 패널사와 반도체 산업 그리고 2차전지 사업을 영위하는 고객을 기반으로 중국, 대만, 미국, 유럽 등에 주요 고객 네트워크를 형성하고 있습니다당사가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' ' 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 1964년 국내 유일의 백시멘트 생산을 시작한 이래 1982년 청주공장으로 확장 이전하였으며, 이후 연산 18만톤 규모의 백시멘트 및 타일시멘트를 생산하고 있습니다 또한 포항공장에서는 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수시멘트를생산하며 국내에서 선도적인 위치를 확고히 하고 있습니다 아울러 수질오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널시공용 시멘트인 급결제를 생산하여 당사의기술적인 우수성을 인정받고 있습니다 연결대상 종속회사인 유니온머티리얼(주)는 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 기계구조적 기능을 이용한 절삭공구, 절연성 및 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 내마모성을 이용한 수도밸브용 Disc 등 세라믹의 고유한 기능을 망라하는 부품소재사업을 영위하고 있습니다 또한 유니온툴텍공구(유)는 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위하고 있습니다\n가 사업부문의 구분당사 및 종속회사는 재화의 종류별로 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다 구 분\n대상 회사\n주요 재화 및 용역\n시멘트제조부문\n(주)유니온(주)유니온자원\n백시멘트, 알루미나시멘트 및 기타특수시멘트석회석\n환경기계등부문\n(주)유니온\n환경기계 등\n페라이트사업부문\n유니온머티리얼(주) 유니온머티리얼베트남(유)\n모터용 자석\n세라믹사업부문\n유니온머티리얼(주) 유니온툴텍공구(유)\n절삭공구, 마그네트론스템, 수도밸브용 디스크,기타 산업용 세라믹 제품\n나 사업부문별 요약재무현황당사의 매출액은 연결기준 2,246억원이며, 시멘트제조부문 매출액은 1,032억원(94%), 환경기계등부문 매출액은 50억원(21%), 페라이트부문 매출액은 745억원(17%), 세라믹부문 매출액은 419억원(68%)으로 구성되어 있습니다보고기간 종료일 현재 당사의 사업부문별 주요 재무정보는 다음과 같습니다[제72기] (단위 : 천원)\n구 분\n시멘트제조\n환경기계등\n세라믹\n페라이트\n합계\n총부문수익\n103,214,388\n4,967,230\n41,957,250\n74,510,888\n224,649,756\n영업이익(손실)\n1,174,458\n(535,\n6,061,348\n(8,693,\n(1,992,\n법인세비용차감전순이익(손실)\n21,152,723\n(946,\n5,172,698\n(23,668,\n1,710,711\n계속영업당기순이익(손실)\n15,967,738\n(823,\n2,484,120\n(20,190,\n(2,562,\n보고부문자산\n175,573,707\n4,227,225\n76,528,904\n126,516,441\n382,846,277\n유형자산\n48,004,037\n627,116\n42,873,680\n63,050,321\n154,555,154\n재고자산\n12,276,268\n2,109,116\n17,865,181\n25,121,888\n57,372,453\n보고부문부채\n82,065,491\n1,656,500\n21,650,808\n101,373,922\n206,746,721\n※ 사업부문별 재무정보에 관한 상세한 사항은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용 보안사업당사의 보안사업은 정보보안사업 중 암호ㆍ인증 분야에서 공개키기반구조(PKI), DB보안, 통합접근관리(SSO/EAM) 솔루션 공급을 주력 사업으로 영위하고 있습니다정부정책 기조와 시장 트렌드 방향에 맞추고자,\xa0주력 제품의 Cloud 환경 지원 및 제품 고도화를 통한 경쟁력 강화, 공공시장 공략 확대, 그룹사간 시너지 강화 등을 통해 높은 성과를 창출하고자 노력하고 있습니다 금융IT사업당사의 금융IT사업은 PC 및 모바일 기반의 인터넷뱅킹 시스템 구축(SI), IT인력 아웃소싱(ITO) 및 당사 자체 전산센터(IDC)를 통한 서비스 운영대행 제공(ASP) 등으로 구성되어 있으며, 지난 20여년간 축적한 사업 수행 노하우와 전자금융 서비스에 특화된 기술력을 바탕으로 제1, 2금융권, 카드사, 보험사 등의 고객사를 대상으로 고효율화된 서비스를 제공하고 있습니다또한 최근 IDC 이원화 의무 법안 시행에 힘입어, 당사의 제1금융권 BCP(Business Continuity Plan) 서비스 제공 경험을 기반으로 DR(Diaster Recovery) 서비스를 확대하고 있습니다\n나 공시대상 사업부문의 구분\n구분\n주요사업의 내용\n보안사업\n인증 및 암호화, 통합보안관리 등\n금융IT사업\n전자금융 아웃소싱 사업, 전자금융 솔루션 및 SI사업,전자금융 부가서비스 사업 등', "사업의 개요\n당사는 2019년 4월1일 설립되어 반도체 제조용 장비(전공정 장비) 및 부품의 제조, 판매, C/S를 주요사업으로 영위하고 있으며, 현재는 화성시 동탄 신도시 지구에 본사 및 공장을 두고 있습니다 당사는 현재 반도체장비(전공정 장비) 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다 또한 종속회사의 주요사업이 반도체 장비 (전공정 장비)의 제조 및 이와 관련한 부품 및 원자재 제조, 판매, 기술서비스 법인으로 구성되어 있어 따로 구분하지 아니하였습니다 당사는 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 해외 법인 5개 (미국지역 1개, 대만 1개, 중국 2개, 일본 1개)의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성 된 기업입니다 사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라는 1개의 주된 사업부문을 영위하고 있습니다[사업부문별 주요 제품]\n부 문\n사업부문\n주 요 제 품\n반도체장비\n반도체장비부문\nWafer Fabrication Equipment: Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard MaskStrip, Wafer edge clean, Etch Back, Power Device Etch 등 지역별로 보면 국내 본사에서는 반도체장비를 제조, 판매 및 부품 판매, 기술서비스를 총괄하고 있습니다 해외에는 미국, 아일랜드 지역과 대만 및 싱가포르 등 동남아시아 지역, 중국 지역, 일본 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 5개의 해외 현지법인과 9개의 해외 지점이 운영되고 있습니다 미국, 아일랜드 지역 법인은 현지 고객사에 대한 반도체장비 분야 부품 판매 및 기술 서비스를 담당하는 PSK AMERICA Inc(Texas Austin 소재)가 운영되고 있고 아일랜드에 동일한 사업영역을 담당하는 PSK AMERICA Inc의 아일랜드 지점이 운영되고 있습니다 동남아 지역 법인은 대만, 싱가포르 등 동남아시아 지역의 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 PSK Asia Inc(Taiwan 소재) 1개사와 싱가포르 지역에 동일한 사업영역을 담당하는 PSK Asia Inc의 싱가포르 지점이 운영되고 있습니다 일본 지역은 일본 고객사에 대한 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 일본법인(Hiroshima 소재) 1개가 운영되고 있습니다중국 지역은 중국 고객사에 대한 반도체장비 분야 마케팅, 부품판매, 기술서비스를 담당하는 PSK(CHINA)CO,LTD (Xi'an 소재)와 PSK(SHANGHAI) SEMICONDUCTOR CO,LTD (Shanghai 소재), 9개의 분공사(Wuxi, Xiamen, Dalian, Beijing, Wuhan ,Hefei , Chegndu)가 운영되고 있습니다", "사업의 개요\n당사는 2012년 회사 설립 이후 영화 '내안의 그놈', '너의 이름은', '라라랜드', '나우 유 씨 미: 마술사기단', '오케이마담', '원더풀고스트', 유체이탈자' 등 OTT 및 IPTV를 중심으로 하는 영화 극장 외 판권을 매년 100∼200여 편 구입하여 현재까지 약 2,200여 편의 판권을 유통하였습니다 6년전부터 새롭게 영화 제작, 투자, 배급을 진행하고 있으며 영화 '킬러의 보디가드', '내안의 그놈', '암전', '존 윅 3: 파라벨룸', '죽지 않는 인간들의 밤', '공기살인', '늑대사냥', '악마들' 등 다수의 영화를 제작, 배급, 투자하고 있습니다또한 OTT시장의 활성화에 맞춰 OTT플랫폼 콘텐츠 및 방송 드라마 제작을 위한 IP를 확보하고 방송/OTT 드라마를 기획하고 있습니다\nOTT(Over The Top)는 인터넷을 통해 볼 수 있는 TV 서비스를 일컫습니다 OTT는 전파나 케이블이 아닌 범용 인터넷망(Public internet)으로 영상 콘텐츠를 제공합니다 'Top'은 TV에 연결되는 셋톱박스를 의미하지만, 넓게는 셋톱박스가 있고 없음을 떠나 인터넷 기반의 동영상 서비스 모두를 포괄하는 의미로 쓰입니다(자료 : 네이버 지식백과)", "사업의 개요\n가 산업의 현황 시장 개황\nELT란 사전적 의미로는 English Language Teaching 즉 영어를 가르치는 데 필요한 서적, 교수법 등을 총 망라한 개념으로써, 국내에서는 1980년에 ㈜이퍼블릭 (구 범문사) 와 ㈜문진미디어가 각각 Oxford 대학출판부의 원서교재와 Longman (현재 Pearson 출판사)의 원서교재를 수입하여 유통 시키면서 동아출판사, 교학사 등 국내 출판업체에서 제작된 시험 대비 영어교재와 구분 짓는 개념으로 사용되었습니다당사에서는 2003년 Phonic 교수법에 의거한 자체 컨텐츠 개발에 성공, EFL Phonics라는 제품을 출시하면서 ELT 시장에 진입하였습니다 수요자의 구성 및 특성\n영어 사교육 시장의 경우, 유아 및 초ㆍ중등학생을 주요 수요층으로 두고 있으며 점차 성인층으로 확대되고 있습니다 1990년대 이후 영어가 국제공용어로 널리 사용됨에 따라 실질적인 영어교육의 필요성이 대두되어 의사소통에 중점을 둔 영어 학습에 대한 수요가 증가하였습니다 그러나 저출산으로 인한 취학인구의 감소로 시장규모는 다소 정체되어 있는 상황입니다 수요의 변동 요인 및 기타\n공교육의 영향을 받는 학생들은 정부 시책의 변화에 따라 공부법을 바꾸며 달라지는 상황에 대비를 하는 것이 일반적입니다 현재 정부에서는 '영어 공교육 완성 프로젝트'를 통해 중학생의 영어교육을 궁극적으로 개선하고 2018년부터 수능절대평가 도입을 통해 사교육지출을 줄이는 정책을 추진하고 있으며 선행학습금지법을 통해 공교육시장을 정상화하려고 노력하고 있습니다 또한 지속적인 출산율 저하로 학령인구도 감소하고 있는 상황입니다 ELT 시장은 초등중심으로 학령인구 감소에 따라 시장이 위축되고 있지만 수능절대평가 및 선행학습금지법으로 저연령에서의 영어교육은 확대되는 상황입니다\n나 회사의 현황 경쟁우위 요소 및 시장점유율 당사의 연구진은 20여년간 영어교육현장에서 체득한 학습방법 등을 컨텐츠개발에 반영하여 국가별, 문화적 환경에 영향을 덜받는 글로벌 유아 초등용 영어컨텐츠를 개발하고 있습니다 영어교육시장중 ELT시장은 영미계 글로벌 기업인 Oxford, Cambridge, Pearson 출판사 등이 국내외 시장을 장악하고 있었으나, 학습자 중심으로 개발된 당사의 컨텐츠가 국내외 시장에서 제품력을 인정받으며, 점유율을 높여나가고 있습니다 또한 영어교육 현장경험과 학술적 이론을 겸비한 강사진을 보유하여 고객에게 차별화된 교육지원서비스를 제공하고 있습니다회사내에 연구소를 설치하여 컨텐츠를 자체적으로 개발하고 있어, 저작권문제없이 교육시장에 다양한 형태의 디지털컨텐츠를 개발, 공급하고 있습니다ELT 영어컨텐츠의 경우 시장조사전문기관이 부재하고, 교재 매출중 일부는 학원 및방과후 교실에서 발생하기 때문에 매출현황 및 시장점유율을 추정하기 어렵습니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n(가) 유치, 초등중심의 콘텐츠 개발입시 및 공교육 제도의 변화로 영어학습의 주연령층이 낮아짐에 따라 학습자 중심의 쉽고 재미있는 콘텐츠 및 다양한 읽을 거리를 개발하여 다양한 수요에 부응함과 동시에 수익원 다변화가 기대됩니다(나) 해외시장 확대당사는 학령인구 감소에 따른 국내시장규모 축소에 따라 ELT시장의 주력 상품군인 2nd 회화 코스북 등을 해외수요에 맞게 추가 개발하고 사용편의적으로 업데이트된 온라인 지원사이트 등을 해외거래처에 공급함과 동시에 해외교사교육 확대 및 도서전 참가 등을 통해 수출국가 및 거래처를 확대하여 지속적인 매출액 증대가 기대됩니다(다) 디지털 콘텐츠 개발AI기술을 접목한 ELT 컨테츠를 개발하여 시장에 출시하고 있으며, 모듈형 SMARTREE 개발완료 및 e-library 추가 개발중으로 국내외 시장에 본격적으로 공급되면 매출 확대가 기대됩니다(라) 방과후 시장 확대엔데믹 과 고물가의 영향으로 방과후 시장확대가 예상됩니다 당사는 방과후 시장용 초등 코스북과 파닉스를 기본으로, 논픽션을 주제로 레벨별로 다양한 읽을 거리가 풍부한 리딩교재 시리즈를 출간할 예정으로 시장 확대를 기대하고 있습니다", '사업의 개요\n가 사업부문별 현황 당사는 경기도 김포시에 본사를 두고 있습니다\n국내에 (주)터치게이트, (주)미래디스플레이, (주)아주테크(구, (주)아하헬스케어), (주)그린파워(구, (주)이브이씨글로벌), (주)선광시스템 등 5개사와 해외에 일본법인인 AHA CO, LTD 및 AHA Europe GmbH 등 2개사, 총 7개사를 종속회사로 하며 에듀테크와 헬스케어를 주요 사업부문으로 영위하고 있으며, 향후 전기차충전기 사업을 주 사업으로 육성하고자 준비하고 있습니다 사업부문\n주요 제품\n에듀테크 전자칠판, 전자교탁, 디지털 사이니지, 스마트 테이블, 모니터\n헬스케어 스마트패스 (AI 얼굴인식 피부적외선 체온계) 퓨리토피아 (공기살균정화기)\n전기차 충전기 전기차충전기(고속 및 완속) [ 에듀테크 부문 ] 산업의 특성 "에듀테크(Edu Tech)"는 기술을 통해 교육을 혁신하는 것을 의미하며, 단순히 학습을 효과적으로만 하는 것이 아니라, 기술로 교육에 대한 총체적 접근방식을 달리 하는 것입니다 에듀테크 솔루션은 가장 최신 기술들의 진보에 맞추어 향후 진화, 전개될 것으로 전망되고 있습니다, 예를 들면, 인공지능 (Artificial Intelligence), 사물인터넷(Internet of Things), 증강현실(Augmented Reality), 가상현실(Virtual Reality)등이며, 이러한 기술 분야들은 소위 4차 산업혁명이라고 불리는 빅데이터 분석, 로봇 공학, 무인운송 수단, 3D인쇄 그리고 나노 기술등과도 연계되어 있습니다에듀테크 사업의 구성을 하드웨어, 소프트웨어 그리고 콘텐츠로 나누어 볼 수 있는데, 아직은 전세계적으로 하드웨어의 비중이 41% (2022년, Grand View Research 조사기준)로 가장 높은 상황이며, 그 가장 중요한 원인은 IFPD(Interactive Flat Panel Display)로 명칭되는 전자칠판의 보급 때문입니다에듀테크로 변화되면서 교육자들의 가장 큰 고민은 학생들을 좀더 능동적으로 교육에 참여하게 할 수 있는가에 대한 부분인데, 쌍방향 (Interactivity) 기능이 가능한 전자칠판이 해결점의 중요한 기초 역할을 해주고 있습니다 이에 당사의 에듀테크 사업부문은 전자칠판을 중심으로, 비대면 교육 시스템 기반의 미래형 스마트 스쿨에 필요한 제품, 소프트웨어, 콘텐츠를 융합시켜 전개해 나가고 있습니다 산업의 성장성에듀테크 전세계 시장의 규모는 2021년 약 120조원 ($106B)에서 2028년 약 430조원 ($8B)로 2021~2028년간 연평균 성장률은 약 20%로 전망됩니다 (Grand View Research 보고 기준) Global Interative Display 성장추이 국내 시장의 경우, 교육부에서는 한국판 뉴딜의 대표사업 중 하나로 그린스마트 미래학교를 채택하고, 2021년부터 스마트학습환경 조성을 위해 총 5조 규모의 예산을 수립하였으며 이를 통하여 교육 시설의 디지털 전환이 이루어지고 있습니다 예산 규모의 측면에서도 2022년도 전체 교육부 예산 89조 6,251억원 중 전자칠판을 대상으로 전년 대비 5,132억 원 증가한 6,075억원을 투입함에 따라 공공기관의 디지털 전환 수요가 증가하고 있는 추세입니다 특히 전자칠판은 약 5~6년 주기로 돌아오는 지속적인 교체시장의 수요가 있을 것으로 전망되며, 교육시장과 연계된 시장의 성장으로 인해 일부 프리미엄 가격으로 판매되는 수요와 신규 수요의 지속적인 성장이 있을 것으로 전망되고 있습니다 코로나 팬데믹을 거치며 온라인 교육과 오프라인 교육의 병립이 중요한 화두가 되고 있고, 기존의 비대면 회의시스템을 활용한 현재의 온라인 교육시스템이 한계점을 보여 주면서 교육을 위한 새로운 시스템의 필요성이 대두되고 있습니다 향후 또다른 팬데믹 등 부득이한 상황이 발생했을 때 환경에 따라 오프라인과 온라인 교육을 교차적으로 효율성 있게 진행할 수 있는 새로운 에듀테크 시장이 확장되며 교육환경의 중심이 될 것입니다 경기변동의 특성 전자칠판의 경우, 코로나 팬데믹 이후 LCD Panel, 반도체, 철강재료 등 업계 재고부족 현상에 의거 원가 상승 등 전자칠판 성장에 대한 일부 위험 요소가 있지만, 아직 수요 측면에서는 지속적인 성장세를 유지하고 있는 상황입니다\n초중고의 K-12 교육 시장은 새학기가 시작되기 전인 방학 시점에 설치가 되므로 제조업체 입장에서 보면 제품납기 Lead-Time을 고려할 때 여름철과 겨울철에 수요가 특히 증가하는 특성을 보입니다 시장여건 온라인 학습이 활성화되면서 에듀테크에 관한 관심은 커져 가고 있습니다 우선 전자칠판을 중심으로 시장 지배 구조 상황을 살펴 본다면, 국내 대기업 등이 LCD Panel과 Backlighting 생산을 종료하거나 생산지를 중국으로 이전하여 현재 100% 모두 중국에서 제조하여 수입하는 상황이 되었습니다 LCD Panel과 Backlighting은 전자칠판 구조의 절반 이상을 차지하는 핵심 부품입니다\n전자칠판의 주요 Brand Share측면에서도 중국 정부가 중국 내수 제조 기업들에 대해 많은 정책적 지원을 해주면서, 전세계 전자칠판 시장 수요의 약 62%를 중국이 차지하게 되었고, 증가된 중국 내수 물량 규모를 바탕으로 원가 경쟁력을 확보하며 지속적인 전자칠판의 단가를 낮추면서 사업을 추진하고 있습니다\n전자칠판 시장은 2016년 Android OS가 장착된 전자칠판이 출시되면서 100% Android 기반의 전자칠판이 시장을 점유하게 되었고, 터치센서는 IR(적외선) 방식이 주로 보급되고 있습니다\n세계적으로 전자칠판이 기존의 전통적인 칠판을 대체하는 속도가 점점 빨라지고 있습니다 전세계적으로 전자칠판의 보급률은 약 34%에 이르고 있는데, 선진국의 보급률은 이보다 매우 높은 수준입니다 주요국 전자칠판 보급률 (Futuresource)\n국내 전자칠판 보급률은 2020년까지 13% 수준이었으나, 2022년 그린스마트 미래학교 예산을 책정하면서 35%까지 성장했으며, 2023년 이후로도 학년별로 각 지방교육청들이 주도하여 동 프로젝트 관련 예산을 배정할 예정이기 때문에 전자칠판 시장의 미래는 이제 시작되었다고 볼 수 있습니다\n또한 전자칠판에 익숙해진 학생들을 지도하기 위하여 학원 등 사교육 시장에서 전자칠판에 관한 관심이 증가하고 있는 추세입니다\n결과적으로 2020년까지 전자칠판은 전통산업으로 간주되어 사양산업으로 인식되었으나 2021년 이후 전자칠판 보급 예산이 책정되면서 성장산업으로 인식 변화가 필요하게 되었습니다\n다양한 사양의 전자칠판이 시장에 공급되면서 전자칠판에 관한 기업체들의 관심도 점차 증가하고 있습니다 우수한 시인성과 쌍방향성, 편리한 자료 공유 등 전자칠판의 장점이 회의 효율성을 높여 줄 수 있다는 점을 일반기업들이 인식하고 있으며, 전세계적으로 2025년까지 기업체 대상 시장이 전체 전자칠판시장의 37%까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다 회사의 경쟁우위 요소 당사는 에듀테크 사업에 필요한 원천적 기술을 보유하고 있습니다\n전자칠판 관련 터치센서 중 전자기 유도 방식 EMR (Electromagnetic Resonance) 센서 4개 특허, IR (Infrared Ray ; 적외선) 발광 다이오드와 포토다이오드를 이용한 터치 센서 관련 3개 특허, 정전 용량 방식 PCAP(Projected Capacitive) 터치방식 2개 특허, 그리고 두 가지 센서 기술이 복합된 Combo에 대해 PCAP+EMR 센서 기술을 세계 최초로 개발, 2개 관련 특허를 보유하고 있습니다 실질적으로 당사는 2003년 전자교탁을 세계최초로 개발하였고, 2007년에는 현재의 IFPD인 LCD형 전자칠판을 세계 최초로 개발한 바 있습니다\n현재 중국업체들의 저가 공세에 대응하기 위하여 단순 터치모니터로서의 전자칠판 개발보다는 원격수업을 위해 필요한 화상회의 장비를 제품 개발에 역점을 두고, 인공지능과 같은 신기술을 접목하여 좀더 부가가치를 생성할 수 있는 제품 개발을 진행 중입니다\n아울러, 소프트웨어와 콘텐츠 등 스마트테크 측면에서 보면, 온라인으로 학생들의 성적과 진도는 물론, 출석과 결석 등 학사 전반을 관리해주는 LMS(Learning Management System)와, 콘텐츠를 학습개체 단위로 개발, 저장, 관리하여 기 개발된 콘텐츠의 재사용성 및 학습자의 특성에 맞는 적용적인 콘텐츠를 제공하는 LCMS(Learning Content Management System)에 대해 기술을 보유하고 있습니다\n또한 다수의 Mobile Device를 모니터링하고 콘트롤하며 교사의 학습자료 및 학생 숙제를 송수신 가능하게 하는 MDM(Mobile Device Management)시스템, 초보자도 쉽게 원격 강의를 할 수 있도록 인코딩하여 다양한 Input 화면을 선택하여 강의 효과를 증대할 수 있는 Live Station, 마지막으로 팬데믹시 원격강의를 효율적으로 할 수 있도록 Live Station에 필요한 모든 기자재를 구비하여 방음, 흡음 기능을 갖춘 Cube 형태의 장비 Live Studio등 IT 기술을 융복합한 에듀테크 기술을 보유하고 있습니다 영업의 개황 등 당사는 지난 28년간 북미, 유럽, 아시아, 중동지역 등 68개국 약 250개 이상의 거래선들에게 전자칠판과 전자교탁을 판매해 오고 있으며, 동 거래선들을 통해 에듀테크에 대한 신제품 판매를 강화해 왔고, 현재는 In-Cell 및 Zero-Gap 디스플레이 등을 통해 저가 모델 제조사들과의 경쟁에 대비하고 있습니다\n또한 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등을 중심으로 CIS 지역의 교육부처와 대규모 스마트러닝 시스템 구축에 대한 대규모의 입찰 Project를 하고 있으며, 일본과 독일에 별도 판매 법인을 두고 해외거점 공략을 활용하는 한 편, 미국 아마존과 같은 온라인에 입점하여 판매를 강화하고 있습니다\n당사는 Live Station과 Cube9(Live Studio)을 결합한 모델을 내수 시장에 안정적으로 진입시켰으며, KOTRA 등의 정부지원 사업 참여를 통해 해외 거래처 소개 및 지사화 방안을 모색하고 있습니다\n국내시장에서는 그린 스마트 미래학교를 비롯한 다양한 정부 프로젝트에 참여하여 수주를 진행중에 있습니다 기존의 전자칠판 시장은 점점 더 경쟁이 심해지고 있어 당사는 학교마다 여러개의 Live Station을 갖춘 온라인 전용 교실환경을 기반으로 또다른 팬데믹 상황이 오더라도 안전하고 스마트하게 수업을 진행할 수 있는 환경을 새로운 사업모델로 제시하고 있습니다 또한 대학교, 관공서 및 일반기업체에서 기존의 회의 시스템을 대체하여 합리적인 예산으로 멀티미디어 사용이 가능한 회의 환경을 만들 수 있도록 시장을 주도하고 있습니다\n[ 헬스케어 부문 ] 산업의 특성 헬스케어(Healthcare) 산업은 IT 사업의 트렌드에 따라 진화를 거듭하고 있으며 과거에는 질병치료를 목적으로 했지만 21세기 이후에는 질병의 예방 및 관리의 목적으로 변화하고 있고, IT융복합 기술의 발달과 소비자들의 수요로 인해 디지털 헬스케어가 미래의 헬스케어 산업으로 자리를 잡고 있습니다\n스마트 혹은 디지털 헬스케어의 의미를 간략히 요약하여 보면, 정보 통신 기술과 보건 의료를 연결하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후 관리의 보건 의료 서비스를 제공하는 것입니다\n이처럼 산업의 범위가 상당히 넓어 관련 사업 포트폴리오도 매우 다양하고 복잡하게 나올 수 있는데, 당사의 헬스케어 사업은 IT/의료부문의 융복합 기술을 바탕으로 2019년말부터 발발한 코로나 팬데믹과 같은 공포로부터 바이러스의 예방과 관리에 직접적이고 효과적으로 도움을 줄 수 있는 제품을 중심으로 사업 기반 강화를 하는 것이 주요 추진 사항입니다 당사는 2020년 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스(SmartPass)의 성공을 기반으로 헬스케어 사업을 확장해 왔으며, 현재는 근본적인 생활대기환경 개선을 위해 공기살균정화기를 주력제품으로 사업을 하고 있습니다 공기살균정화기 시장은 현재 HS코드 상으로는 공기청정기 시장으로 분류되어 있으며, 제품특성 상으로는 전기소독기(공기소독기)로 성능시험 및 관련인증을 받고 있습니다\n통상적으로 공기청정기(가정용/상업용), 공기살균정화기(상업용/산업용), 멸균/살균기(의료용)로 구분하고 있으며, 각각 표준을 담당하는 단체가 달라 통합인증 없이 각각 인증이 이루어지고 있는 상황입니다\n구 분\n관련표준기관\n관련 인증\n비고\n공기 청정기\n청정기 협회\nCA (Clean Air) 인증\n단체표준\n공기 살균기\n오존자외선 협회\nGA (Good Air) 인증\n단체표준\n공기정화장치\n오존자외선 협회\nPA (Pure Air) 인증\n협회표준\n공기살균정화기\n통합협회 없음\n관련 인증 없음\n없음 산업의 성장성 코로나 팬데믹 이후 건강과 환경에 관한 사람들의 인식이 변화하고 공기중의 바이러스, 유해물질, 세균 등 공기 전염에 대한 경각심이 높아지면서 공기청정을 넘어 공기살균에 대한 요구가 증가하고 있습니다 시장조사 전문기관인 Grand View Research에 따르면 공기청정기의 시장 전망은 2020년 12조원에서 년 평균 10% 성장하여 2028년 25조원으로 2배 이상의 성장성이 예상되는 것으로 보고되고 있습니다 Grand View Research 3 현재 공기청정기에 적용하는 주요기술은 HEPA Filter (9%), Ionic Filters (1%), Activated Carbon (3 %), 기타 (6%) 이며, 기타에 해당되는 부분이 오존(Ozone), 플라즈마(Plasma) 등 살균 기능을 부가한 기술입니다 향후 2028년까지 HEPA Filter와 Ionic Filter를 적용한 공기청정기의 비중은 점차 감소할 것으로 예상되며, Activated Carbon과 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망되고 있습니다\n공기살균 및 정화기능을 갖는 제품의 시장성장은 약 17%로 일반 공기청정기시장 성장률(약 10%)을 상회할 것으로 전망됩니다\n또한 Activated Carbon과 오존, 플라즈마와 같은 새로운 기술을 적용한 제품의 비중이 확대될 것으로 전망됩니다 국내시장 2020년 국내 청정기 시장규모는 $937M(약 1조원,3백만대) 였으며, 연평균 9 % 성장하여 2028년에는 $2,303M (약 2조6천억원) 시장을 형성할 것으로 전망됩니다\n코로나 19상황이 지속되면서 2022년 다양한 공기살균기 성능의 제품들이 출시되었으며, 공공조달 시장도 다수의 업체들이 제품등록을 하였습니다\n당사는 업계 1호로 단체표준인증을 받고 퓨리토피아를 2022년 9월 MAS 조달등록 하였으며 이어서 동 제품이 우수조달제품에도 선정되어 2022년 12월 조달등록 했습니다 경기변동의 특성 AI 얼굴인식 피부적외선 체온계 스마트패스는 국내외 COVID-19 확산세에 밀접한 영향을 받습니다 2021년 델타변이 및 오미크론 변이 이후 2022년까지 각종 변이로 확산되면서 COVID-19는 이제 일상적으로 발생하는 질병이 되었습니다 향후 수요 측면에서 보면, 코로나 팬데믹이 엔데믹으로 전환되면서 지속적인 변이바이러스의 발생과 신종 플루 등 알 수 없는 새로운 신종 바이러스 등장의 위험요소가 상존하고 있으며, 이로 인해 또 다른 팬데믹이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다\n퓨리토피아는 일반 공기청정기와 다르게 바이러스와 세균 등을 살균하여 정화하는 제품이므로 기후와 계절적인 영향이 크지 않습니다 반면 일반 공기청정기의 경우 일상생활에서 미세먼지 등의 저감이 주기능이므로 기후와 계절적인 변동요인이 큽니다,\n공기청정기의 경우 한국시장은 보급률이 70%를 상회하여 수요가 포화되어 가는 반면 퓨리토피아와 같은 공기살균정화기는 공간살균, 항바이러스와 유해물질을 제거하는 새로운 니즈에 대응하는 제품으로서 새로운 시장을 창출하는 제품입니다\n또한 상업용, 산업용에 가정용을 추가 적용하였으며 경기변동에 무관하게 꾸준한 시장수요가 있을 것으로 예상됩니다 시장여건 과거 사스 (2003년), 신종플루 (2009년) , 메르스 (2015년) 를 겪으면서 공기살균 성능을 갖는 공기청정기가 일부 출시되었으나, 살균효과가 적고 단발적인 수요로 시장여건이 조성되지 않았습니다\n그러나 코로나의 경우 전 세계적으로 장기화 됨에 따라 공기살균 및 항바이러스 그리고 유해물질 제거 필요에 대한 시장 여건이 개선되었으며, 정부에서도 중장기적인 관점에서 K-방역 로드맵과 각종 지원정책이 제시되고 있습니다\n실례로 중소벤처기업부에서 "현장수요 맞춤형 방역물품 기술개발사업"을 시행하고 있으며, 당사는 자유공모 분야에 "공기살균기능과 IoT 기능이 융합된 하이브리드형 음압기 개발" 과제선정이 되었습니다 회사의 경쟁우위 요소 당사는 공기중에 부유하는 바이러스와 세균 등 유해 물질을 제거해 안전한 생활환경을 구축하고자 공기살균정화기 퓨리토피아를 개발하여 시장을 확대하고 있습니다 퓨리토피아는 "멀티스트리머 플라즈마" 기반의 자체기술로 개발하였습니다 현재 25평형과 중대형인 50평형, 90평형, 150평형 및 벽부형 30평형이 공급되어 각 가정, 사업장, 교육시설 등에서 안전한 대기환경을 제공하고 있으며, 가정용 10평형을 개발하고 있습니다 가정용 10평형은 아파트 중심의 도시 주택환경이 각 방으로 공간이 분할되어 있는 점을 착안하여 개발하고 있으며 2023년 5월중 출시를 목표로 하고 있습니다 퓨리토피아는 2021년 8월 11일자로 15평형, 30평형, 50평형, 90평형, 150평형이 미국 FDA에 등록되었습니다\n기술적으로는 살균력 및 항바이러스 성능이 우수한 저온플라즈마 기술이며, 타업체와 차별화된 "멀티스트리머 플라즈마 방전"과 오존제거 성능이 탁월하며 "클러스터이온" 장치를 추가하여 음이온 효과를 최대화하고 있습니다\n업체별 비교 한편 지속적인 경쟁우위 확보를 위하여 다양한 제품 라인업을 준비중이며, 관련 기술개발 및 특허를 보유하고 있습니다\n구분\n등록/출원번호\n등록/출원일\n명 칭\n등록\n특허\n1035671\n12\n전기 집진기 제어장치 및 그 방법\n등록\n특허\n1320291\n11\n국부 소독 및 살균 가능한 핸디피스형 플라즈마 장치\n등록\n특허\n1168738\n19\n공기청정기\n등록\n특허\n1253567\n05\n환기 기능을 구비한 공기 조화 장치 및 그 제어방법\n등록\n특허\n1502099\n06\n공기조화기의 열교환기 살균장치\n등록\n특허\n1533060\n25\n이온 발생 장치\n등록\n특허\n1605087\n15\n유연성을 가지는 유전체 장벽 플라즈마 발생 장치\n등록\n특허\n1606005\n18\n이온발생장치 및 그 제어방법\n등록\n특허\n2036283\n18\n공기질에 따른 가변형 환기 장치 등록\n특허\n2050278\n25\n살균기능을 갖는 공기청정기\n등록\n특허\n2061299\n24\n자동차용 공기 정화장치\n등록\n특허\n2068476\n15\n자동차용 공기 살균장치\n등록\n특허\n2302355\n17\n공기 중 유해물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기정화기\n등록\n특허\n2287838\n09\n다수의 격자형 방전구조를 갖는 모듈타입의 플라즈마 발생장치 및 이를 이용한 공기정화장치\n등록\n특허\n2327810\n12\n세척이 용이한 모듈형 이온식 집진기 및 이를 이용한 공기정화장치\n등록\n특허\n2460656\n25\n다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치\n등록\n특허\n2500727\n13\n다수의 격자형 방전 구조를 갖는 플라즈마 발생 장치를 이용한 공기 살균 및 공기 정화 장치, 이를 이용한 공기 살균 및 정화 방법\n등록\n특허\n2501088\n14\n플라즈마 발생 장치 및 이를 이용한 공기 정화 장치\n출원\n특허\n10-2022-0148888\n09\n사물인터넷(IoT) 기능을 융합한 오염물질을 제거하는 공기살균청정장치\n출원\n특허\n10-2022-0152042\n14\n천정형 또는 벽걸이용 공기 살균기\n출원\n특허\n10-2022-0172027\n09\n바이러스 살균 능력을 향상시키는 내부 구조 및 플라즈마 반응기를 구비한 집진형 공기 살균 정화기 출원\n특허\n10-2022-0178538\n19\n안정적인 스트리머 방전을 위한 그물형 방전 모듈 및 이를 포함하는 공기 살균기 출원\n특허\n10-2022-0178560\n19\n이온화부가 별도로 구비된 협소 유로용 집진 장치 및 이를 포함하는 공기 살균기 출원\nPCT\nKR2021/016479\n12\n공기 중 유해 물질 및 바이러스 제거 성능이 개선된 공기 정화기 영업의 개황 등 당사는 주요 사업을 통해 다양한 거래선들을 확보하고 있으며 이 거래선들을 기반으로 공기살균정화기인 퓨리토피아의 영업을 추진하고 있습니다 2022년 MSPT (멀티스트리머플라즈마기술) 기반의 공기청정살균기 (퓨리토피아)를 출시하였으며 2023년 하반기에는 병실음압기능을 융합한 공기살균기를 출시 예정입니다 당사의 공기청정살균기 퓨리토피아는 업계최고의 살균, 바이러스 제거 성능을 갖고 있으며 단체표준과 성능인증을 기반으로 MAS조달과 우수조달제품으로 등록되었고, 브랜드K 인증과 재난안전제품 인증을 받아서 학교, 관공서등 공공시장에서 시장 점유율을 높이고 있습니다 최근 사회적 거리두기 해제에 따른 민수시장의 판매가 저조한 편이나 가정용 10평형을 중심으로 렌탈 사업모델을 새롭게 구축하고 있고 국공립어린이집과 노인복지시설등에 설치가 증가하는 추세이며 조리실급식실 환경개선과 군부대에 중대형 제품의 수요가 확대되고 있습니다 금년 하반기에는 오존강화공기살균기, 음압기융합공기살균기 등 신제품을 출시할 예정이며 신기술 산소발생기 등 지속적인 신제품 개발로 당사의 3대 사업군의 일익을 담당할 것 입니다 또한 유럽 시장 진출을 목적으로 네덜란드 로페르담에 위치한 부산항만공사 현지창고를 계약하였으며 판매에 즉시 대응하기 위하여 용량별로 지속적인 재고이동이 진행되고 있습니다 유럽지역 마케팅을 강화하고자 2022년 1월 독일에 현지 법인인 AHA Europe GmbH를 설립하였고, 대기업 유럽 책임자 출신을 대표로 선임하여 현지 입찰 등에 적극적으로 참여하고 있습니다 스마트패스는 코로나 팬데믹이 고착화되면서 체온 측정이 의무화되지 않는 점을 극복하고자 중고등학교 교과교실제에 공급할 수 있는 출결관리시스템으로 업그레이드하고 있습니다\n교육부는 중고등학교 학생들의 다양하고 효율적인 학습환경을 만들기 위하여 대학교처럼 학생들이 수업마다 별도로 환경이 갖춰진 각 교실로 이동하며 수업을 할 수 있도록 교과교실제를 실시하고 있고, 교과교실제를 도입한 학교들에 필요한 설비 예산을 지원하고 있습니다\n학생들의 사전 동의 하에 얼굴 및 관련 정보를 등록한 후, 각 교실마다 체온 측정을 위하여 안면을 인식하면 본인 확인을 통하여 출결을 확인하고 발열 등도 사전 확인하여 학생들의 건강을 사전에 지킬 수 있도록 개발하고 있습니다 2023년 7월말까지 개발을 완료하고 조달 등록 후 2023년 10월부터 중고등학교에 보급할 계획입니다 [전기차충전기 부문] 산업의 특성 및 성장성 전기차 충전소는 전기자동차 시장의 성장과 비례하여 성장하는 구조입니다 세계적으로 탄소중립을 위한 정책 입안과 전기차 사용을 위한 보조금이 지급되고 있는 상황에서 전기차 시장 및 이를 위한 충전 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다 BNEF(Bloomberg New Energy Finance)는 “2019 전기차 전망” 보고서에서 2040년에 신차로 출고되는 자동차의 절반 이상이 전기차가 될 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 전기차 충전 인프라 시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다 내연자동차와 전기자동차의 판매량 변동 추이 탄소배출 저감을 목적으로 세계 각국은 이탄화탄소 배출에 대한 규제 및 친환경에너지 사용을 위한 보조 정책을 도입하고 있습니다 대표적으로 유럽연합(EU) 집행위원회는 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위한 Fit For 55를 발표한 바 있습니다 이에 따라 유럽의 27개 회원국은 1990년 온실가스 배출량 대비 55%를 감축해야 하며, 2022년 6월 8일 유럽의회의 결의에 따라 2035년부터 내연기관 자동차를 판매할 수 없게 되었습니다 중국과 미국 역시 전기차 및 신재생에너지에 대한 보조금 지급과 더불어 내연기관차의 탄소배출량에 따른 벌금 부과 등 이산화탄소 감축을 위한 정책을 수립하고 집행 중에 있습니다 이러한 시장 상황 속에서 과거 1세대 전기차는 저렴한 유지비, 자율주행 용이 등의 장점에도 불구하고, 짧은 주행거리 및 높은 가격, 충전인프라 부족 등의 사유로 대중화되진 못하였으나, 기술의 발달로 “2세대 전기차”가 등장하면서 전기차의 대중화가 빠르게 이루어지고 있으며, 관련 인프라에 대한 수요 또한 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다 (세대별 전기차 특징)\n구분\n1세대\n(2010년 ~ 2016년)\n2세대\n(2016년 ~ 2020년)\n3세대\n(2020년 이후)\n주행거리\n150~200km\n300km 이상\n500km 이상\n에너지 효율\n3~5km/kWh\n5~10km/kWh\n10km/kWh 이상\n연간 판매 대수\n30만대 이하\n50~200만대\n200만대 이상\n대중성\n전기차 가능성 확인\n내연기관 자동차와 경쟁 시작\n전기차 대중성 확보 유럽자동차제조업협회(EAMA)에 따르면 지난해 유럽에서 하이브리드 자동차 판매대수는 사상 처음으로 디젤 자동차 판매대수를 근소하게 앞지른 것으로 발표되었으며 EY는 가장 빠르게 성장하고 있는 유럽 전기차 보급의 확대에 따라, 2035년까지 6,500만개의 전기차 충전기가 필요하며 해당 충전시설의 설치를 위해서는 1억 3,400만 달러의 자금이 소요될 것으로 예측하고 있습니다 설치장소를 기준으로는 가정용 충전기가 5,590만대 규모로 가장 많은 수를 차지하고 있으며, 그 뒤를 직장, 도심 주요시설 및 도로변의 설치 등 다중이용시설에 대한 전기차 충전기 설치가 잇따르고 있습니다 고속도로 및 도심에 설치하는 충전기의 경우 이용자의 편의를 고려하여 고속 충전기 위주의 인프라 구축이 이루어질 것으로 예상하고 있습니다\n2035년 전기차충전기 필요량 전망\n국내 또한 그린뉴딜 정책의 일환으로서 온실가스와 미세먼지 감축, 글로벌 미래차 시장의 선점을 목적으로 승용, 버스, 화물 등 전기차 113만대 보급(누적), 수소차 20만대 보급(누적), 해당 친환경 모빌리티의 충전 인프라 확충 등을 대상으로 25년까지 총사업비 3조원을 투자할 계획에 있으며, 2022년 3조 9,800억원의 예산이 배정되었습니다 2025년 기준 전기차 충전기는 2021년 6만대 수준에서 7만대 수준의 설치를 목표로 하고 있으며 해당 인프라 구축을 위하여 환경부에서 충전 사업자를 선정하고, 선정된 사업자에 대하여 전기차 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있습니다 그린뉴딜 5대 과제 중 친환경 미래 모빌리티 추진 내역 시장여건 국내에 전기차 충전기를 생산하고 서비스를 제공하는 기업은 70여개사가 있으며, 현재는 완속 충전기를 위주로 공급하고 있습니다 근래에는 기존에 전기차 충전 서비스를 제공하고 있던 주요 기업을 인수하는 형태로 대기업이 시장에 진입하고 있습니다 국내의 경우 완속 전기차 충전기는 비교적 많이 보급이 이루어지고 있는 상황이나 급속 전기차 충전기의 경우 설치 비용 및 장소의 한계로 인하여 공급이 부족한 상황입니다 환경부에서는 반기별로 전기차 완속충전 수행기관에 25개사를 선정하고 충전기 설치에 따른 보조금을 지급하고 있으며, 동사는 필수적인 소프트웨어 인증인 OCPP 6 인증을 하반기 중에 취득한 시점부터 본격적인 시장 진입을 통한 매출 발생을 기대하고 있습니다 회사의 경쟁우위 요소 ① 공정의 유연성\n기존 전기차 충전기의 경우 생산 시점에 출력이 결정되며, 변경이 불가능한 형태로 설계되어 각기 다른 출력을 가진 충전기의 생산을 위해서는 각각의 별도 라인을 구비하는 것이 필요한 상황이었습니다 동사는 전기차 충전기 생산시 7~30kw의 출력에 대하여 동일한 설비를 사용하되, 펌웨어만 바꾸는 방식으로 고객이 요구하는 바에 따라 충전 전류량의 조절이 가능합니다 이를 통하여 동일한 공정을 거쳐 다양한 제품군의 생산이 가능함에 따라, 제품별로 별도의 라인을 두지 않고 생산계획에 따라 유연하게 조절이 가능합니다 ② 일체형 보드 생산 능력\n기존 전기차 충전기의 경우 완성품 전력량계를 구입하여 전기자동차 충전회로에 부착하여 결합시키는 제작방법을 택하고 있습니다 동사는 PCB 기판(충전회로), 전기 계량기와 전기 차단기를 컨트롤보드에 통합시킨 형태로 일체형 보드를 개발하였습니다 이를 통하여 기존에 컨트롤 보드, 누전차단기, 적산전력량계, 계전기를 각각 부착하는 방식 대비 적은 공간을 사용하고, 회로적으로도 단순화가 가능하다는 장점이 있습니다 생산 원가의 측면에서도 기존 방식의 BOM 대비 원가의 절감이 가능하여 총 생산 원가 대비 22%가량 원가를 절감시켜 가격 측면에서도 우위점이 있습니다 ③ 체계적인 품질 관리\n기존 전기차 충전기 제조 및 서비스 업체들은 숙련된 기술을 가지고 있을지라도, 영세한 규모로 인해 체계적인 품질관리 및 사후 서비스를 지속적으로 수행하기 어려운 상황입니다 동사의 전기차 충전기 시장 진출은 이러한 소규모 업체들이 하지 못했던 체계적인 품질관리, 대량생산 및 유통, 지속적인 사후 관리 등을 이행하기 위한 인프라를 기 보유하고 있어 관리 측면에서 즉각적인 대응 및 처리가 가능합니다 영업의 개황\n당사의 전기차충전기 사업은 현재 완속은 개발이 완료되었고 급속은 개발중인 단계이며, 단가경쟁력을 높이기 위한 노력을 동시에 하고 있습니다 영업과 관련되어 완속은 출시가 되었고, 당사가 개발중인 기술과 단가경쟁력에 관심을 보이는 업체들과 협의중입니다 나 사업부문별 매출현황\n(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만원)\n사업부문\n제25기\n제24기\n제23기\n에듀테크 72,460\n63,410\n32,682\n헬스케어\n11,320\n7,613\n29,421\n전기차충전기\n865\n-\n-\n계\n84,645\n71,023\n62,103', '사업의 개요\n당사의 사업은 크게 국내 프랜차이즈 사업, 글로벌 사업, 신사업으로 구분할 수 있으며, 국내 프랜차이즈 및 글로벌 사업부문은 당사의 치킨 브랜드인 "교촌치킨"의 국내 및 해외 프랜차이즈 업무를 각각 담당합니다 또한, 당사는 신사업부문을 통해 HMR, 소스 등 식품가공 및 유통 시장 확장, 그리고 수제맥주 등 신사업 진출을 도모하고 있습니다\n(부문별 주요제품) (단위 : 백만원)\n사업부문\n주요 품목\n구체적 용도\n2023년(제25기)\n매출액\n비율\n국내 프랜차이즈\n원/부자재 (육계, 소스, 전용유, 치킨무 등)\n가맹점 원/부자재 국내 직영 매장 조리 등\n413,771\n0%\n글로벌 사업\n치킨메뉴, 부자재, 로열티 등\n해외 파트너사 부자재 수출 해외 직영 매장 조리 등\n17,812\n0%\n신사업 (유통사업 및 기타)\nHMR, 가공소스, 수제맥주 등\n가공식품, 주류 등\n13,368\n0%\n합 계\n444,951\n0%\n※ 연결 재무제표 기준입니다국내 프랜차이즈 사업은 치킨 완제품을 위한 육계, 소스, 전용유, 치킨무 등의 원부자재를 외부업체를 통해 제공받아 이를 가맹점사업자에게 판매하는 유통전문판매업을 영위하고 있습니다 따라서 브랜드 제품의 조리 및 판매는 가맹점사업자가 담당하고 있어, 일부 직영점을\xa0제외하고는 치킨 완제품의 생산과 관련한 자체 생산시설을 보유하고 있지 않습니다 단, 당사의 자회사는 가공소스 및 치킨무 생산이 가능한 제조 설비를 보유하고 있으며, 가맹사업자에게 유통 판매하는 원재료 중 소스류와 치킨무는 직접 자회사를 통해 생산하고 있습니다당사 글로벌사업은 크게 직영사업과 마스터프랜차이즈(MF)사업으로 진행하고 있습니다 미국과 중국은 최초 직영 법인 설립을 통해 직영 매장을 운영 중에 있으며 최근에는 마스터 프랜차이즈(MF)로도 진출하고 있습니다 말레이시아, 인도네시아, 태국, 중동, 대만, 중국, 캐나다 등 은 마스터 프랜차이즈(MF) 형태로 진출하였습니다 해외 직영 사업의 경우, 해당\xa0국가의 법인에서 발생한 손익은 당사의 연결재무제표에 반영되고 있으며, 마스터 프랜차이즈 형태의 해외 사업 시 당사가 취하는 수익구조는 ① 특정 국가 또는 지역에 대한 마스터프랜차이지의 당사 상표 사용 및 해당 지역 독점 사업권 부여에 따른 마스터프랜차이즈피(MF피), ② 마스터프랜차이지가 개발 운영 중인 점포 매출에 대한 일정 비율의 로열티(Royalty), ③ 마스터프랜차이지 현지 운영 인력에 대한 신규 및 보수 교육에 대한 교육비(Training Fee), ④ 신규 점포 또는 기존 점포 리모델링 공사에 대한 감리비(Inspection Fee) ⑤ 마스터프랜차이지 매장 운영 시 사용하여야 하는 소스 등의 부자재 수출로 인한 매출 등으로 이루어져 있습니다또한, 당사는 신성장 동력의 일환으로 주력사업(치킨 프랜차이즈)과의 연계성 및 브랜드력을 기반으로 가공 식품 영역으로의 사업 확대와 온/오프라인 시장으로의 판매채널을 확대하고 있습니다 가공식품 및 일부 가공소스는 외주생산 및 자회사를 통해 직접 생산하고, 온라인, 오프라인 등 다양한 판매채널을 통해 유통, 판매를 하고 있습니다당사가 경쟁이 치열한 프랜차이즈 산업 내에서 꾸준히 성장을 지속할 수 있었던 주요원동력은 지속적인 가맹점수익개선, QSC 관리, 안정적 물류시스템 구축 및 채널별 고객 접근성 개선 전략 등에 기인합니다 이를 통해 당사는\xa0COVID-19, 최저임금인상 등 내, 외부의 부정적 요인에도 불구하고 지속적인 매출 성장을 이뤄오고 있으며, 이러한 지속 성장 구조 확립을 바탕으로 시장 내 독보적인 점유율 확보, 상생경영, 해외사업 본격 확대, 새로운 성장 동력 확보 등 새로운 도약을 준비하고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황 방송산업의 특성 지상파방송은 공영방송, 민영방송, 특수방송으로 구분하며, 공영방송사는 KBS, MBC와 지역 MBC, EBS 등 이며, 민영 방송사로는 에스비에스(SBS), 티비씨(TBC), 케이엔엔(KNN), 광주방송(KBC), 대전방송(TJB), 울산방송(UBC), 전주방송(JTV), 청주방송(CJB), 강원민방(G, 제주방송(JIBS), 경인TV(OBS)가 있습니다 그리고 특수방송은 종교방송(기독교방송, 평화방송, 불교방송, 원음방송, 극동방송)과 교통방송(서울특별시교통방송본부, 도로교통공단), 국악 방송, 부산eFM 등이 있습니다 이 중 수신료 수익으로 운영되는 KBS1, EBS를 제외한 대다수 방송사의 주요 수익은광고수익입니다 TBC는 9개 지역 민영방송과 함께 SBS를 키국으로 방송네트워크를 형성하고 있습니다 지상파방송은 대부분 공적재원과 광고재원을 바탕으로 운영되며 프로그램 시청에 따른 요금을 부과하지 않습니다 이 때문에 지상파방송은 방송서비스의 근간을 형성하고 있는 기간방송일 뿐만 아니라 강력한 사회적 역할을 수행하고 있습니다 우리나라는 지상파 방송사가 제작한 프로그램의 품질이 우수하기 때문에 시청자들의 지상파방송 프로그램에 대한 선호도가 매우 높고 케이블, 위성, IPTV 등 유료 방송 플랫폼들도 지상파 방송사가 제작한 프로그램에 많이 의존하고 있습니다 방송산업은 컨텐츠를 기반으로 하는 문화산업이며, 아울러 첨단 방송장비를 이용한 기술집약적 산업입니다 디지털 방송시대로 진입하면서 생산하는 컨텐츠는 다양한 형태로 가공 재생산되어 주변 산업에 많은 파급효과를 가집니다 지상파방송은 국가에서 할당 받은 전파의 공공재적인 성격과 사회, 문화적인 영향력 때문에 많은 규제가 존재합니다 프로그램의 편성비율, 프로그램 장르 및 국가별 구성의 제한 등에 대하여는 방송통신위원회에서 정하는 규정에 따라야 합니다 산업의 성장성 지상파방송의 주수익은 방송광고이며 국내 광고시장에서 창출됩니다 광고시장은 기본적으로GDP(국내총생산), 특히 내수산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 실제 과거10년을 기준으로GDP 대비 광고비 비율은 약 8~0%의 비중을 차지하고 있습니다 2000년대 중반 이후 기존4대 매체에 집중되었던 광고비가 신규미디어로 일부 이동하기도 했으나, 지상파방송은 뛰어난 콘텐츠 제작 능력을 바탕으로, 기존의 광고수입 외에 콘텐츠 재활용을 통한 부가적인 수익창출에도 주력하고 있습니다 경기변동 및 계절적 영향 방송광고 시장은 경기에 민감하며, 특히 내수업종 성장에 의한 영향이 큽니다 이에 따라 경기의 침체 또는 회복에 따라 광고판매율도 변동을 보여왔습니다 최근에는 내수경기의 침체 지속(코로나 사태 등)으로 광고경기 역시 부진한 모습을 보이고 있습니다 또한 방송광고 수익은 계절적인 변동성도 보이는데, 일반적으로 성수기는 4~6월과 9~12월이며, 비수기는 1,2월과 7,8월입니다 최근 들어서는 계절성보다는 경기변동에 영향을 더 받고 있습니다 경쟁 요소 2000년대부터는 케이블방송 및 위성방송의 성장, IPTV 및 종합편성채널의 등장, OTT 및 모바일 미디어의 확산 등으로 방송광고 시장내에서 지상파의 지배력은 약화되고 있는 상황입니다 하지만 새로운 매체들의 방송서비스를 위한 콘텐츠 수요가 증가함으로, 종전의 플랫폼 중심에서 콘텐츠 부문으로 성장 동력이 이동하고 있어, 주도적인 위치를 유지할 것으로 전망합니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 회사의 연결기준 총자산은 2023년말 1,342억(전년동기 대비 55억원 증가), 영업이익은 4억원(전년대비 9억 증가)입니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사는 한국채택국제회계기준 제1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문입니다 시장점유율 회사의 시장점유율은 2020년까지는 한국방송광고공사에서 매월 공표하는 지상파 방송광고 판매 총액을 기준으로 작성하여 왔습니다 그러나「방송광고판매대행에관한법률」의 제정으로 한국방송광고공사의 영업 독점이 해제되어, 더 이상 방송광고 매출 자료를 공표하지 않으므로 세부내용은 기재를 생략합니다 시장의 특성 산업적 파급 효과 방송산업은 컨텐츠를 기반으로 하는 문화산업이며, 아울러 첨단 방송장비를 이용한 기술집약적 산업입니다 디지털 방송시대로 진입하면서 생산하는 컨텐츠는 다양한 형태로 가공 재생산되어 주변 산업에 많은 파급효과를 가집니다 진입 장벽과 다양한 규제 지상파방송사, 특히 지상파TV방송사는 국민생활에 미치는 영향력 때문에 각종 규제가 존재하고 정부가 그 필요성이 인정될 때 허가를 함으로 진입장벽이 상당히 높습니다 지상파방송은 국가에서 할당 받은 전파의 공공재적인 성격과 사회, 문화적인 영향력 때문에 많은 규제가 존재합니다 프로그램의 편성비율, 프로그램 장르 및 국가별 구성의 제한 등에 대하여는 방송통신위원회에서 정하는 규정에 따라야 합니다 법률적 제한과 시장의 안정성 지상파방송은 사회·문화적 영향력, 전파자원의 희소성, 공공성 등으로 인해 대부분의 국가에서 신규 사업자의 시장진입규제와 소유규제, 프로그램 편성 등에 일정한 규제를 함으로써 공공성을 담보하고 있습니다 한편으로 이러한 높은 진입장벽이 시장의 안정성을 보장해 준다고 할 수 있습니다\n국내의 경우 방송법 제8조 (소유제한 등)에 이러한 규제가 구체적으로 명시되어 있으며, 중요한 규제는 다음과 같습니다\n- 지상파방송사의 1인 지분보유 한도 : 40% - 자산총액 10조원 이상인 대규모기업집단의 지분소유 한도 : 10%\n- 신문사와 지상파방송사의 교차소유 한도 : 10%\n- 외국인의 지상파방송사 지분소유 금지\n- 지상파방송사와 종합유선방송사업자의 상호 겸영 또는 지분소유 한도 : 33% 자원 조달상의 특성 방송프로그램을 제작하는데 필요한 주요소는 작가, 연출자, 출연자 등 인적자원입니다 방송프로그램은 제작원별로 크게 자체제작과 외주제작으로 구분되는데 자체제작은 방송사가 직접 프로그램을 제작하는 것을 말하며 외주제작은 독립된 전문프로덕션 등이 제작하는 것을 말합니다\n최근에는 외주제작사 증가에 따른 인적자원 확보를 위한 경쟁, CATV, IPTV 등의 신규매체 다변화로 연출자, 작가, 출연자 등의 수요가 증가함에 따라 인적자원의 가격이 상승하였습니다 그러나, 지상파 TV 방송사는 타 매체보다 높은 매체 경쟁력을 보유하고 있으며, 협찬규제 완화 등으로 인하여 자원조달에 유리한 편입니다 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 조직도\ntbc조직도', '사업의 개요\n당사는 설립초기부터 바이오의약품 생산용 GMP시설을 구축하였고, GMP 시설과당사의 원천기술인 PanGen CHO-TECH™ 기술, 바이오의약품 제품화 기술을 활용하여 아래와 같이 바이오시밀러 EPO의약품의 생산 및 판매사업, 바이오의약품(비임상,임상시료포함) 위탁생산(CMO) 및 개발기술 이전서비스 (CDO)사업, 바이오의약품 개발 사업을 수행하고 있습니다 - 바이오시밀러 의약품 생산 및 판매사업 : ·EPO의약품(만성 신부전 환자의 빈혈치료제) - 바이오 의약품 위탁생산(CMO) 및 개발 기술 이전 사업(CDO) : ·CDMO(Contract Development and Manufacturing Organization) - 바이오 의약품 개발사업 : ·혈우병A치료제 Factor VIII ·황반변성,황반부종등 치료제 Aflibercept ·중증열성 혈소판 감소 증후군치료제 항SFTSV항체 ·항암치료보조제 G-CSF자체 개발에 성공한 만성 신부전 환자의 빈혈 치료제인 바이오시밀러 EPO의약품은 2019년 1월에 말레이시아 식약청으로부터 제품명 Erysaa로 품목허가를 받아 2019년 3월부터 말레이시아 시장에 판매중에 있으며, 한국은 2019년 11월에 제품명 팬포틴으로 품목허가를 받아 2020년 2월부터 국내 판매를 시작 하였고, 필리핀은 2022년 8월에 4000IU(제품명 Erysaa), 2022년 10월에 2000IU(제품명 Erysaa)에 대한품목허가를 받아 2022년 12월 부터 판매중에 있고,\xa0사우디아라비아는 23년 5월에 품목허가(제품명:Panpotin)를 획득하였고, 23년 8월에는 한국식약처로부터 EPO고용량 제품(6000IU,10000IU)에 대해 품목 허가를 획득하였고 EPO 고용량 10000IU제품에 대해 23년 12월부터 판매를 시작하였습니다* PanGen CHO-TECH™ 기술이란 바이오의약품 개발을 위한 기반기술인 생산용 세포주 개발기술과 생산공정개발 기술을 포함하는 CHO세포에 특화된 단백질 발현기술로 당사에서 명명한 기술입니다', "사업의 개요\n가 각 부문별 사업의 내용 및 회사의 개황\xa0당사의 주요 사업은 게이트웨이 사업, 자동차 전장사업, 디지털 솔루션 개발 및 판매 입니다[게이트웨이 사업]\xa0㈜휴맥스는 현재 해외 17개의 제조ㆍ판매법인과 함께 셋톱박스(Set-Top Box), 비디오 게이트웨이(Video Gateway), 브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway) 등을 포함한 게이트웨이(Gateway) 사업을 영위하고 있습니다 당사는 글로벌 셋톱박스 제조기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반솔루션을 유료방송사업자에게 공급하고 있습니다 코로나바이러스감염증-19('코로나19') 이후, 가정 중심의 미디어 시청 형태로 변화하며 IPTV 이용 및 VOD 매출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다 또한, 재택근무, 언택트 등 삶의 방식이 변화되며, 망 사용을 근간으로 하는 산업의 변화가 본격화 되고 있습니다 산업의 특성 기존의 셋톱박스(Legacy STB)는 인터넷 통신기능을 추가하면서 강화된 성능의 비디오 게이트웨이(Video Gateway)로 진화였습니다 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV와 안드로이드 운용체계(OS)가 적용된 셋톱박스 등 방송시장 니즈에 맞춘 제품을 출시하고 있습니다 이처럼 방송 생태계의 변화 속에서 당사는 기존 플랫폼의 방송 서비스 안정성 확보와 동시에 고부가가치를 창출할 수 있는 다양한 부가서비스 개발을 통하여 방송사업자와 이용자에게 차별화된 서비스를 제공하며 경쟁력 강화를 위하여 노력하고 있습니다 브로드밴드 게이트웨이(Broadband Gateway)는 인터넷 통신과 관련된 서비스를 구현해주는 단말기입니다 신흥시장에서는 인터넷 사용가구수가 증가하고 있고, 선진시장에서도 인터넷 속도개선 요구에 따른 교체수요가 활발하게 이루어지고 있으며, 지속적인 기술 업그레이드에 따른 성장이 예상되는 산업입니다 산업의 성장성\n게이트웨이 산업의 성장성은 유료방송(Pay Tv)과 브로드밴드 산업의 성장과 비례합니다 유료방송 산업은 주요 OTT서비스 기업의 가입자 수 증가 추세로 일부 성장세가 둔화될 것으로 전망하고 있습니다 하지만, 유럽과 미국 등의 선진 시장에서 IPTV 보급 확대와 안드로이드 셋톱박스의 수요 증가를 예상하고 있습니다 또한, 남미, 동유럽, 아시아태평양(AP) 등 이머징시장은 유료방송과 브로드밴드 서비스 시장이 성장하며 수요를 늘려나가고 있습니다 경기 변동의 특성\n유료방송과 브로드밴드 서비스 시장은 인프라의 구축이라는 일종의 기간 산업 성격을 가집니다 따라서 경기에 따라 그 성장 속도가 일부 영향을 받기는 하겠지만, 타 산업에 비해 경기에 덜 민감한 산업적 특성을 가지고 있습니다 경쟁요인\n급변하고 있는 게이트웨이 사업의 경쟁요소는 우수한 기술력, 신속한 제품 개발 능력, 대규모 생산ㆍ공급 능력, 최적의 품질, 경쟁력 있는 가격 등이 있습니다 당사는 방송ㆍ통신산업을 아우르는 폭넓고 우수한 기술력을 바탕으로 고객의 요구에 맞춘 최적의 품질을 갖춘 게이트웨이를 빠르게 개발하여 합리적인 가격으로 공급하고 있습니다\n[자동차 전장사업: 차량용 안테나 사업 (위너콤)] 위너콤㈜는 2000년 3월 설립된 회사로서, 차량용 안테나 제조·판매업을 영위하고 있습니다 당사의 주요 제품은 차량용 통합샤크안테나, 마이크로안테나, 자동차 도어와 트렁크 개폐 제어용 스마트키 안테나 등이 있습니다 안테나는 모든 무선 통신 시스템의 필수 구성요소로, 차량용 안테나는 차량 내부에서 무선 콘텐츠 사용을 위해 차량에 장착되는 안테나입니다 당사는 핵심 안테나 기술 국산화에 성공하는 등 높은 기술 경쟁력을 확보한 국내 최대의 차량용 안테나 제조회사이며, 현대자동차, 기아자동차, 르노삼성자동차 및 르노닛산미쓰비시얼라이언스 등을 주요 고객으로 두고 있습니다 당사는 통신 IT 기술을 보유하고 글로벌 완성차 업체와 네트워크를 구축한 ㈜휴맥스를 통하여 사업 영역을 확대하고 글로벌 수준의 경영 환경을 마련하여 세계시장으로 진출하고 있습니다 산업의 특성 차량용 안테나는 단일 기능의 단순 구조의 안테나에서 기능을 모듈화하여 통합화하는 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 형태로 발전하고 있습니다 산업의 성장성 차량용 전장 제품군 매출은 지속적으로 성장을 하고 있으며, 자동차 내 안테나 관련 부품 증가, 소비자의 고 사양 옵션 채택 증가 등으로 Intelligent Type Antenna(In Vehicle Antenna) 차량 장착 비율이 급격하게 증가 할 것으로 예상됩니다 따라서 차량용 안테나 매출도 안정적으로 성장 할 것으로 전망하고 있습니다 5G 시대가 본격화되면 늘어난 데이터 수요를 처리하기 위해 MIMO(Multiple Input Multiple Output, 다중입출력)과 빔포밍(Beamforming, 안테나의 빔을 특정한 수신기기에 집중시키는 기술)이 적용되어 안테나 시장도 동반성장하게 될 것으로 예상됩니다 특히 스마트 카, 자율주행차의 발전과 더불어 차량용 안테나의 성장모멘텀이 부각되고 있습니다 경기 변동의 특성 차량용 안테나의 수요는 자동차 산업과 밀접한 연관을 맺고 있습니다 또한 세계 경제 성장과 경기 변동 영향을 직접 받습니다 자동차의 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다 하지만 당사의 Intelligent Type Antenna 같은 기능 통합 고 사양 제품군은 상대적으로 경기 변동 영향이 적으며, 지속적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망합니다 경쟁요인 자동차 산업의 특성상 안전성, 신뢰성 확보가 중요하며, 기술 성능 구현 및 경제성 등이 경쟁 요인 입니다[디지털 방송용 소프트웨어 산업(알티캐스트)] (주)알티캐스트는 1999년 2월 1일 설립된 회사로서, 디지털 방송용 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급업을 영위하고 있습니다 당사는 디지털 방송용 소프트웨어 전문기업으로서, 디지털 방송 서비스의 송출에서 단말까지 필요한 제반 솔루션을 유료방송사업자들에게 공급하고 있으며, 기존 국제표준 기반의 소프트웨어 및 차세대 오픈 플랫폼 기반의 미디어 솔루션 상용화 경험을 바탕으로 국내외 시장에서 영업을 진행하고 있습니다 급변하는 유료방송시장에 대응하기 위해 클라우드 기반 제품과 OTT 플랫폼을 확보, 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석을 통한 서비스 차별화, 음성인식 기반의 Multi-modal Interface 제품 개발 등 제품 고도화 노력을 진행하였고 소기의 성과를 거둔 바 있습니다 한편, 당사는 2021년 10월 ㈜케이티에게 자회사를 포함한 당사 보유 미디어 사업 일부를 포괄적 양도 하였으며, 이를 통해 현재는 클라우드 기반의 방송용 신제품 판매 및 QA 사업 등을 추진하고 있습니다 산업의 특성\xa0디지털 방송 산업의 특징은 기존 화질과 음질을 뛰어넘는 고화질 서비스와 데이터 방송, 양방향 방송으로 대변되는 높은 수준의 기능을 활용할 수 있다는 점입니다 디지털 방송 산업에서 주요 경쟁 수단인 높은 품질은 소프트웨어 자체의 안정성과 상용화/운영유지 경험으로 좌우됩니다 경쟁 수단을 보유하기 위해서는 자체적인 소프트웨어 솔루션 운영 및 기능 강화를 위한 R&D 역량이 핵심이며, 글로벌 시장에서의 주요 사업자들은 검증된 기술인력의 확보를 위해 인수합병 또는 해외진출에 적극적으로 나서고 있습니다 최근 디지털 방송 시장에서는 서비스 차별화에 대한 니즈 증가에 따라 N스크린 서비스 및 클라우드 기반의 다양한 개인 맞춤형 서비스를 제공함으로써 새로운 수익 창출의 기회를 모색하고 있습니다 더불어 최근 OTT 방송의 급격한 성장으로 인해 케이블 방송 가입자 수는 점차적으로 감소하고 있는 추세이기 때문에 기존 플랫폼의 방송 서비스 고도화 및 다양한 부가서비스 개발을 통해 방송사업자와 이용자에게 서비스 차별화를 시도하고 있습니다 산업의 성장성 컨텐츠 소비패턴 변화와 TV 대형화 추세에 따라 미국/유럽 유료방송 사업자를 중심으로 UHD 서비스를 도입 및 차세대 지상파 방송 표준화 작업을 활발히 진행중이며, 신흥국 방송의 디지털 전환 수요 전망치를 비추어볼 때 디지털 전환 수요는 아직까지 남아 있는 상황입니다 한편, 최근 디지털 방송산업은 방송과 통신의 융합으로 다양한 변화가 일어나고 있습니다 인터넷 대중화, 스마트폰 시장의 확대 및 스마트 미디어의 등장으로 방송망을 통한 기존의 방송 서비스 외에 IP망을 활용한 방송 서비스 제공이 확산되어 방송 생태계가 빠르게 변화하고 있습니다 유료방송사업자들만이 방송 서비스를 제공하던 시대를 탈피하여 누구나 인터넷 망을 활용하여 Live 방송 및 VOD 서비스를 제공할 수 있는 생태계로 빠르게 전환되고 있습니다 이러한 변화 속에서 방송사업자 및 개인/법인별 컨텐츠 제작자들에게 멀티 스크린, 실시간 스트리밍 서비스 등의 클라우드 기반 서비스와 더불어 컨텐츠 저작권 보안기술의 중요성이 부각되고 있어 당사와 같은 소프트웨어 사업자들은 이러한 수요를 충족시키기 위하여 각종 클라우드 기반 제품 및 CAS(Conditional Access Service), DRM(Digital Right Management)과 같은 콘텐츠 보안 기술, 그리고 이용자 편의를 극대화 시키기 위한 큐레이션 서비스 및 멀티모달 인터페이스(Multi-modal Interface)등 다양한 서비스를 제공하고 있는 상황입니다 경기변동의 특성\xa0일반적인 유료방송 소비 형태는 유료방송사업자가 셋톱박스를 구매하여 가입자에게 배포하는 close market 형태를 가지고 있기 때문에 대부분의 유료방송 사업은 사업구조와 서비스 성격상 경기변동의 영향을 비교적 덜 받고 있습니다 한편, 유료방송사업자의 주요 고객인 이용자의 신규/해지 등 가입자 변동은 봄, 가을의 이사철과 장마철에 영향을 받고 있으며, 당사의 경우 유료방송사업자의 가입자 유치 활동력 및 연간 예산 편성/집행에 따른 수익 변화에 제한적으로 영향을 받고 있습니다 경쟁 요소 디지털 양방향 방송은 최초 SD로부터 HD, 그리고 최근에는 UHD로 방송신호 자체의기술을 발전시켜가고 있으며, 기존의 디지털 케이블, 위성 등의 네트워크 망에 IP(Internet Protocol)를 활용한 IPTV가 시작되면서 네트워크 속도 측면에서도 획기적인 발전속도를 보이고 있습니다 일방적인 방송 프로그램의 송출이 아닌 개인화 서비스, 타겟 광고 등을 통해 유료방송사업자의 ARPU를 증가시킬 수 있는 차별화된 솔루션의 제공이 중요하며, 급격한 트렌드 변화와 유료방송사업자 간 경쟁 등을 고려시 솔루션의 안정성과 함께 Time to Market 전략이 주요 경쟁 요소로 부상하고 있습니다", "사업의 개요\n(주)엘에이티는 반도체 및 디스플레이 제조용 장비 및 반도체 연구목적용 장비를 생산ㆍ판매하고 있습니다 2014년 7월 연구목적용 반도체 및 디스플레이 R&D장비를 생산하는 것을 시작하여, 2018년 디스플레이 물류장비와 Mask Inline Sputter 등의 양산용 장비등을 생산하며 해당 역량을 확대하고 있습니다 주력 제품으로는 ① OLED제조라인에 필수인 진공, N2 Transfer Module, Passage, Buffer등 ② MEMS소자 제작 및 OLED Open Mask Inline Sputter 등 ③ 반도체 및 디스플레이 연구목적용 장비인 Sputter, CVD, Etcher 등이 있습니다 당사는 주력 사업부문인 디스플레이 물류 장비영역에서 유연한 설계대응 능력을 바탕으로 사업 경쟁력을 강화하고 있으며, 증착기 관련 물류 장비와 이차전지 관련 셀렉터 장비 등을 제조 납품하여 사업영역을 다각화하려고 하고 있습니다 이와 관련 향후 수주 증대 시 생산시설을 확보하기 위해 화성에 2공장을 짓고 있습니다또한 연구소의 연구개발 활동으로 과제 등을 통하여, 국내 연료전지 소재부품 가격경쟁력 확보와 연료전지의 해외제품 의존도를 낮추기 위해 첨단 제어공정 기반의 부품 제조 기술 고도화 하기 위한 연구개발 활동을 진행하고 있습니다2023년 당사의 매출액은 2억원, 영업손실은 -4억원으로 전년동기 대비 매출액은 7% 감소하였고 , 영업손실은 -4억으로 적자 전환하였습니다 이는 기 수주받은 건들의 제작기간이 길어 2024년으로 이월됐기 때문입니다\n당사가 영위하고 있는 사업에 대한 자세한 내용은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' ' 기타 참고사항'을 참조하시기 바랍니다", "사업의 개요\n연결실체의 주요 사업은 접착제 및 점착테이프, 기타 화학제품등 제조 판매를 목적으로 하며, 주요 제품의 매출구성은 초산비닐수지에멀젼 접착제, 핫멜트접착제, 점착테이프등으로 구성되어 있습니다\n구분\n주요제품\n초산비닐수지에멀젼 접착제\n목가공 접착제, 인테리어시공 접착제, 벽지 접착제, 비닐계 바닥제, 지가공 접착제 등\n핫멜트 접착제\n이차전지용 핫멜트, 종이상자 포장 및 수공예 핫멜트, 자동차내장 및 램프 제조 핫멜트 등\n점착테이프\n포장용 테이프, 사무용 테이프, 도장용 테이프, 전기용 테이프, 라벨용 테이프 등\n기타 접착제 관련품목 등\n문구용 순간접착제, 건축용 실리콘씰란트, 포장용 필름 등\n초산비닐수지에멀젼접착제는 수성접착제로서 목가공 인테리어시공, 벽지 등에 사용됩니다 따라서 '새집증후군'으로 불리우는 유해성을 감소시킨 친환경 접착제 개발을 활발히 했고 그 결과 환경마크, 클로버마크 등 국내외 환경인증을 지속적으로 취득했으며, 천연 원료를 제품에 투입하는 등 환경 친화적 접착제로 시장을 넓혀가고 있습니다 핫멜트접착제는 신규설비투자로 친환경, 고성능, 다목적등 다변화하는 고객사의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품을 지속적으로 개발 중에 있습니다 최근 고성능, 친환경 접착제로 사용량이 증가하고 있는 핫멜트 분야에서는 당사 연구소의 자동차용 핫멜트 개발을 계기로 전자 및 전기자동차 배터리 등 핫멜트를 추가로 개발함으로써 IATF16949(자동차품질경영시스템) 인증을 획득하였으며, 향후 추가로 VDA3(독일자동차 품질 규격)컨설팅을 진행하고 있습니다 이를 바탕으로 기계 ·전자, 전기자동차 배터리용 등 고부가가치 제품으로 전환함으로써 향후 수출 및 매출 신장을 기대하고 있습니다점착테이프는\xa0COVID-19 이후 택배산업의 급격한 성장으로\xa0큰 폭으로 신장 하였지만\xa0최근 경기불황과 코로나 엔데믹 시대로 접어 들면서\xa0점차 수요는 소폭 감소하고 있는 추세입니다\xa0그럼에도 불구하고,\xa0택배 박스와 사무용품 등 필수재에 대한 지속적인 수요는 시장을 안정적으로 유지시키는 요소입니다\xa0점착 테이프는 건축ㆍ토목 등 다양한 용도로 광범위하게 사용되며, 기술의 발전과 함께 적용 분야가 지속적으로 확대되고 있어,\xa0이는 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다", '사업의 개요 당사는 환경장비사업부문, 조선LNG사업부문, 소재사업부문, PIPE SPOOL사업부문으로 이루어진 환경장비 전문기업으로 각 사업부문별 주요 사업은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 사업\n연결실체내 관련기업\n환경장비사업\n분뇨처리장치, 조수기, 연료유 청정기, 등\n제조 및 판매\n㈜일승\n조선LNG사업\n의장재, LNG재기화설비 제조 및 판매\n㈜일승\n소재사업\nProtection Film 등 판매\n㈜일승\nPIPE SPOOL사업\n탄소강관, 스테인리스강관 등\n제조 및 판매\n㈜동방선기\n(종속회사)\n※ 당사의 사업부문별 자세한 사항은 「 기타 참고사항」을 참고하시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 2004년 설립 이래 지속적으로 천연소재 라이브러리를 구축하여 유해생물에 의한 피해를 예방하고 감소시키는 피해감소제 사업을 영위하고 있으며, 이는 Pest Control 산업과 연관성이 높은 사업입니다 또한 기존 유해동물 및 해충 피해감소제를 연구개발하는 과정에서 축적한 노하우를 바탕으로 생활용품 사업군, 동물용품 사업군으로 사업영역을 확장하였습니다\xa0특히 당사가 주력으로 제조ㆍ판매 하는 캡슐형 세탁세제는\xa0생활용품으로\xa0일반적으로 가정에서 주로 사용되는 제품으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매주기가 짧습니다 특히 일반 가정에서 반드시 필요로 하는 필수재로서의 성격을 가지고 있어 수요가 꾸준하다는 특징이 있습니다생활용품 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 차별화된 제품, 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다 이에 당사는 생활용품군 관련 사업을 재도약의 발판으로 삼아 사업을 지속적으로 확장하여 글로벌 생활용품전문회사로 성장하고자 합니다\n구분\n사업 내용\n사업부문\n생활용품 사업군\n일상생활에 필요한 방향, 탈취, 항균, 항진균, 섬유 오염제거, 섬유 이염방지 기능, 식기 오염제거 등을 가지는 융합제품\n유해동물 피해감소제 사업군\n농작물 및 시설물에 피해를 주는 비둘기, 멧돼지, 고라니 등의 야생동물에 의한 피해를 감소시켜주는 제품\n동물용품 사업군\n반려동물용 용품, 의약품, 의약외품, 바이오기술을 담은 사료 제품\n전진바이오팜 사업구조 사업부문(가) 생활용품 사업군당사는 강력한 세정력을 기반으로 항균효과와 정전기방지기능을 접목시켜 캡슐형 세탁세제를 출시하였습니다 세탁세제는 생활용품 사업군으로 일상생활에 반드시 필요한 생필품 으로서 수요는 안정적이나 소비트렌트의 세분화 및 다양화, 복잡한 유통채널환경 변화 등의 영향을 받는 산업입니다방향, 탈취 기능을 접목시킨 룸스프레이 상용화 시키며, 니치마켓의 개척, OEM, ODM 등 판매방식을 하이브리드화하여 룸스프레이 시장을 공략하고 있습니다당사는 안전한 천연소재를 이용하여 생활용품을 제조하며 본연의 기능 외 방향, 탈취, 항균, 항진균, 정전기 방지 기능 등을 포함하는 동시에 지속력이 우수하고 피부자극이 없는 다목적, 다기능성의 생활용품에 접목하여 문제가 되고 있는 생활 화학제품의대체재로 소비자들이 믿고 사용할 수 있는 제품을 공급하고 있습니다 (나) 유해동물 피해감소제 사업군유해동물 피해감소제 사업은 기존 유해동물 퇴치제와는 다르게 유해동물을 죽이지 않고 감각기관을 자극하여 친환경적으로 피해를 예방할 수 있는 새로운 개념의 퇴치 사업입니다 당사는 피해감소제 개발을 통해 Pest control 산업에서 신규시장 개척, 점유율 확대 및 판매 증대를 목표로 사업을 진행하고 있습니다\n유해동물에 의한 피해는 조류, 멧돼지, 고라니 등에 의한 농작물, 건물, 건축물, 전력시설 등이 입는 피해, 해충(모기 등)으로부터 전염되는 말라리아, 일본뇌염 등과 같은전염병에 이르기까지 다양하며 인류에 막대한 인명 및 재산 상의 손실을 입히고 있습니다 이에 당사는 유해동물을 죽이지 않고 환경 친화적으로 피해를 예방할 수 있는 방법에대해 연구하였고, 유해동물의 생리학적 특성에 기초한 다중감각(시각, 후각, 촉각, 미각)을 자극하여 안전하게 유해생물을 퇴치할 수 있는 소재를 개발하여 천연소재 라이브러리를 구축하였습니다 그리고 유효성분을 장기간 일정하게 유지시키기 위한 방출속도조절 담체, 캡슐레이션, 유실방지 등의 제형화 기술을 확보하여 유해동물의 접근을 사전에 차단하고 피해를 예방해 주는 유해동물 피해감소제 관련 기술 개발에 성공하였습니다 (다) 동물용품 사업군반려동물을 가족처럼 아끼는 '펫팸족(pet+family)'의 증가로 이들을 겨냥한 식/의약품, 테마파크 등 다양한 콘텐츠 연관 사업이 유망산업으로 떠오름에 따라당사는 동물용품 산업에 진출하였습니다 이에 당사는 천연소재 기술을 동물용품에 접목하여 친환경적인 제품, 가성비 제품, 프리미엄 제품등 다양한 반려동물 용품을 빠르게 확장하고있습니다 자체 개발한 제품, 유통상품등을 포함한 동물용품들을 당사의 마케팅 노하우, 유통채널 및 오프라인매장을 이용하여 판매하며 당사의 매출신장과 동물용품군의 다각화를 이끌고자합니다", "사업의 개요\n가 업계의 현황 신기술사업금융의 개념신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다\n여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다 신기술사업금융업무의 영역(가) 업무의 종류 : 주업무와 부대업무로 구분됨- 주업무 (신기술사업금융업자만 수행 : 여신전문금융업법 제41조)· 신기술사업자에 대한 투자· 신기술사업자에 대한 융자· 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용· 신기술사업자에 대한 경영 및 기술의 지도- 부대업무 (타 여신전문금융업자와 동일한 차원에서 부대적으로 수행 : 법 제46조 제1항, 시행령 제16조)·신용대출 또는 담보대출 업무(기업 및 소비자대상)·어음할인업무(융통어음포함)·기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수·관리·회수 업무 (팩토링)·위의 주업무 및 부대업무와 관련된 신용조사 및 부수업무·지급보증·타 여신전문금융회사 및 겸영여신업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무(나) 주업무의 대상(신기술사업자의 범위)- 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업- 다음의 '신기술사업'을 영위하는 중소기업·제품개발 및 공정개발을 위한 연구사업·연구개발의 성과를 기업화제품화하는 사업·기술도입 및 도입기술의 소화개량사업·중소기업창업지원법시행령 제29조 및 동령 별표 2에 규정된 기술집약형 중소기업에 속하는 사업·기타 생산성향상, 품질향상, 제조원가절감, 에너지절약등 현저한 경제적 성과를 올릴 수 있는 기술을 개발 또는 응용하여 기업화제품화하는 사업- 대통령령이 정하는 기업·위의 신기술사업을 영위하는 기업으로서 상시 사용하는 종업원이 1천명 이하이고, 총자산액이 1천억원 이하인 기업- 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 산업의 특성 (신기술사업금융업)\n여신전문금융업상 여신전문금융회사가 영위할 수 있는 사업부문은 신용카드업ㆍ할부금융업ㆍ시설대여업ㆍ신기술사업금융업이 있으며, 당사가 영위하고 있는 신기술사업금융업은기술성과 사업성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 중소신기술사업자에 대하여 직접적인 투ㆍ융자 뿐만 아니라 회사에 대한 전반적인 경영지원 등 종합적 지원을 제공하고 높은자본이득을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다신기술사업금융업자의 투자업무는 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 하며, 이 밖에 신기술사업자에 대한 자체자금 융자, 정부지원 정책자금 지원 및 어음할인 등의 업무를 취급하고 있습니다 산업의 성장성신기술사업금융업은 신기술사업자에 투자한 주식의 매각에 따른 자본이득이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 중소벤처기업의 주식이 거래소시장에 상장 또는 협회중개시장에 등록되어 거래될 수 있는 자본시장의 발전 및 성숙이 그 성장의 필수요건입니다 따라서 대부분의 국가에서는 자본시장을 통한 중소벤처기업 주식 거래의 활성화를 지원하기 위해중소벤처기업 상장 및 등록요건을 일반기업보다 완화하고 중소 벤처기업에 대한 각종 세제지원 제도를 갖추고 있습니다 경기변동의 특성신기술사업금융업자는 중소벤처기업이 거래소시장이나 코스닥시장에 상장됨에 따라 발생하는 매각이익이 회사수익의 상당부분을 차지하므로 우리나라의 전반적인 경기변동에 따른 증시환경이 회사의 영업수익에 크게 영향을 미칩니다 자원조달상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다 경쟁요소국내 중소 벤처기업에 대한 투자업무는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융업자와 중소기업창업지원법상의 창업투자회사로 2원화 되어 있고 여신금융협회자료에 따르면 신기술사업금융업 등록회사는 2019년 12월말 현재 113개사로 매년 증가추세에 있습니다 관련법령 및 정부의 규제 및 지원\n구 분\n내 역\n설립근거\n여신전문금융업법\n감독소관\n금융감독위원회(금융감독원)\n설립요건및 운영요건\n자본금요건\n등록사항- 상법상 주식회사, 납입자본금 200억원 이상\n투자대상\n신기술사업자\n투자의무\n없음\n행위 제한\n- 업무용부동산 투자 : 자기자본의 100% 이내- 대주주에 대한 신용공여 : 자기자본의 50% 이내- 신기술사업자에 대한 융자 : 연간투자액의 15배 이내- 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내", '사업의 개요 사업의 내용 당사는 염화나트륨을 원료로 하여 산업 전반에 걸쳐 다양한 용도로 사용되는 알칼리와 염소를 생산하는 무기화학제품 제조업체입니다 당사는 현재 화공사업과 기타 임대사업을 영위하고 있으며, 화공사업은 전체 매출의 98%, 기타 임대사업은 2%를 차지하고 있습니다 화공사업은 CA(Chlor-Alkali), 소재(특수가스), 식품첨가제 사업으로 구성되어 있습니다 CA사업은 당사의 주사업부문으로 매출비중이 약 70%가량 차지하고 있으며 생산제품은 산업 전반에 걸쳐 기초, 중간재 원료로 사용되고 있습니다 소재사업은 최근 사업다각화의 목적으로 시장에 진입하였고 특수가스 제품을 생산하고 있으며 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 소재로 납품하고 있습니다 식품첨가제 사업은 주로 식품산업 분야에 사용되고 있으며, 식품산업 특성상 수요탄력성이 낮고 타 산업대비 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 편이라 매출은 안정적입니다 CA Chlor-Alkali 산업중 Chlornine과 NaOH 관련 제품을 생산하며, 원료는 염화나트륨(NaCl)과 물(H2O)을 전기분해하여 생산합니다 주요 생산품은 염소(Cl를 비롯하여 가성소다(NaOH), 염산(HCl), 수소(H, 차염산소다(NaOCl) 이며 기초 화학 산업부터 정폐수처리, 제지, 식품가공, 섬유, 석유화학 및 첨단소재산업에 이르기까지 폭 넓고 다양하게 이용됩니다 2022년 노후화된 설비를 교체완료함으로써 생산성 향상과 원가 절감 효과를 이루어 이익 창출을 극대화 할 수 있게 되었습니다 국내에서는 롯데정밀화학, 한화솔루션, LG화학, OCI 등이 당사와 동일제품을 생산 판매하고 있습니다 소재 소재사업으로 당사에서 제조하는 제품은 고순도 염화수소, 고순도 아산화질소, 고순도 염소가 있으며, 반도체와 디스플레이(OLED, LCD 등) 산업에 사용되는 5N(999%) 이상의 고순도특수가스 제품으로 당사만의 기술력을 바탕으로 최고의 품질로 생산하고 있습니다 반도체 및 디스플레이 시장은 현재 지속적으로 성장하고 있으며, 활용 분야는 계속 확대될 전망으로 시장의 성장세는 지속적으로 유지될 것으로 전망하고 있습니다 식품첨가제 식품첨가제는 솔비톨과 말티톨을 주요 제품으로 생산하고 있으며 매년 안정적인 성장세를 보이고 있습니다 솔비톨은 합성 감미료와는 달리 자연계에 널리 존재하는 천연 과실 감미제와 같이 상쾌한 청량감과 천연의 감미를 가진 첨가물로서 보습효과, 단백질 변성방지, 저칼로리, 저감미, 난충치성, 인슈린 비의존성 등의 다양한 특성을 가지고 있어 제과, 식품산업, 수산물가공업, 치약 및 화장품공업, 의약품공업등에 광범위하게 사용되고 있습니다 사업 부문별 주요재무정보K-IFRS 연결기준① 2023년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n235,588,147\n2,912,560\n238,500,707\n내부매출액\n4,978,819\n-\n4,978,819\n외부매출액\n230,609,328\n2,912,560\n233,521,888\n금융수익\n603,085\n-\n603,085\n금융비용\n(6,766,\n(74,\n(6,841,\n감가상각비\n18,823,685\n2,523,905\n21,347,590\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n12,499,209\n(3,202,\n9,296,719\n※ 당기부터 기존 기타사업부의 스포츠사업은 운영을 임대로 전환하였습니다② 2022년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n226,006,964\n9,488,522\n235,495,486\n내부매출액\n2,770,339\n-\n2,770,339\n외부매출액\n223,236,625\n9,488,522\n232,725,147\n금융수익\n621,115\n25,597\n646,712\n금융비용\n2,764,531\n609,231\n3,373,762\n감가상각비\n16,853,948\n3,350,244\n20,204,192\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n23,542,379\n1,210,801\n24,753,180\n③ 사업부문별 자산 및 부채의 내역 가 2023년 12월 31일 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n296,630,257\n130,277,939\n426,908,196\n부문별 부채\n211,327,271\n1,929,108\n213,256,379\n나 2022년 12월 31일 (단위: 천원) 구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n222,261,309\n182,006,292\n404,267,601\n부문별 부채\n183,232,952\n11,358,633\n194,591,585 K-IFRS 별도기준① 2023년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n232,643,395\n2,912,560\n235,555,955\n내부매출액\n4,978,819\n-\n4,978,819\n외부매출액\n227,664,576\n2,912,560\n230,577,136\n금융수익\n602,038\n-\n602,038\n금융비용\n(6,763,\n(74,\n(6,837,\n감가상각비\n18,800,886\n2,523,905\n21,324,791\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n12,077,105\n(3,202,\n8,874,615\n※ 당기부터 기존 기타사업부의 스포츠사업은 운영을 임대로 전환하였습니다② 2022년 4분기 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n총매출액\n225,608,734\n9,488,522\n235,097,256\n내부매출액\n2,770,339\n-\n2,770,339\n외부매출액\n222,838,395\n9,488,522\n232,326,917\n금융수익\n618,508\n25,597\n644,105\n금융비용\n2,766,630\n609,231\n3,375,861\n감가상각비\n16,829,578\n3,350,244\n20,179,822\n무형자산상각비\n-\n-\n-\n부문 법인세비용차감전이익(손실)\n24,307,837\n1,210,801\n25,518,638\n③ 사업부문별 자산 및 부채의 내역 가 2023년 12월 31일 (단위: 천원)\n구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n295,991,535\n130,277,939\n426,269,474\n부문별 부채\n209,757,003\n1,929,108\n211,686,111\n나 2022년 12월 31일 (단위: 천원) 구 분\n화공부문\n기타\n합계\n부문별 자산\n223,960,335\n182,006,292\n405,966,627\n부문별 부채\n183,469,458\n11,358,633\n194,828,091', "사업의 개요 당사는 일자리를 원하는 구직자에게 자신의 역량을 유감없이 발휘할 수 있는 일자리를 추천하고, 기업에게는 필요한 직무에 적합한 인재를 추천하여 구직자와 기업이 서로 연결될 수 있도록 하는 채용 매칭 플랫폼 사업을 주 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 플랫폼의 이용자들이 효율적으로 매칭 될 수 있도록 매칭 인공지능(AI)을 개발하였으며, 이를 통해 구직자에게는 적합한 포지션을, 구인 기업에게는 최적의 인재를 추천하고 있습니다 또한, 채용 매칭 플랫폼 생태계를 활성화시키기 위해 추천인 제도를 이용하여 추천을 받은 인재가 당사의 플랫폼을 통해서 취업을 할 경우 추천인과 합격자에게 합격 축하금 등을 제공하는 보상 제도를 운영하고 있으며, 기업정보 서비스인 크레딧잡을 통해 구직자들에게 유용한 채용정보를 제공하고 있습니다 또한, 유저를 위한 신규사업으로 경력계발 컨텐츠, 채용연계교육, 직군별 커뮤니티를 제공하는 커리어 사업, 프리랜서와 외주가 필요한 기업을 이어주는 프리랜서 매칭 사업, 기업고객의 HR업무의 편의성을 더해주는 HR분야의 솔루션 사업을 영위하고 있습니다 이 외에도 기업의 채용 담당자들이 업무와 관련한 지식을 얻거나 경험 및 노하우를 공유할 수 있도록 하는 HR 커뮤니티 인살롱 등을 운영하고 있습니다 당사의 원티드 플랫폼은 매칭 플랫폼에만 머무르지 않고, 개인 고객에게는 커리어 전반에 걸쳐 이직과 인적 네트워킹, 자기 계발 등 경력을 관리할 수 있는 '라이프 커리어 플랫폼'이자 기업 고객에게는 채용뿐만 아니라 조직관리/전자결재/평가/보상 등 다양한 인사관리를 좀 더 체계적이고 효율적으로 할 수 있는 서비스를 제공하는 종합 HR 솔루션으로 거듭나고 있습니다\n또한 그동안 로컬 시장 위주로 형성되었던 채용 시장이 Linkedin을 필두로 글로벌로 확대 됨에 따라 지역별로 인바운드 및 아웃바운드 채용도 꾸준하게 이루어지고 있으며, 당사는 이러한 채용 트렌드에 부합할 수 있도록 설립 초기부터 해외 시장에 진출하여 글로벌 원 플랫폼 운영을 하고 있습니다 그 외 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스' 부터 ' 기타 참고사항' 을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 2023년 판매가의 하락으로 매출은 1,376억으로 전년대비 448억원 감소 하였고, 판매가 하락으로 영업손실은 24억을 유지하였으며, 경상손실도 6억원으로 마감 하였습니다당사의 주요 매출구성은 열연박판이 49%를, 후판이 41%를, 무늬강판이 2%, 기타매출이 8%를 차지하고 있습니다 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황\n당사는 1973년 8월 법인을 설립하여 철강재 유통업을 시작하였으며, 1975년 4월 국내 유일의 고로업체인 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 국내 철강재 공급의 일익을 담당하며 지속적인 성장을 하여 왔습니다 당사는 포항공장에 1989년 Die Shear Line을 설치를 계기로 단순유통업에서 종합적인 철강재 Coil Service Center로 전환하였으며 현재에는 포항과 인천에 Rotary Shear Line 및 Slitter Line등 5기의 Coil Service 설비를 보유 가동하고 있습니다\n특히 포항공장은 POSCO와 인접한 공업단지 내에 생산공장이 위치하여 Steel Service를 함으로써 물류비용의 최소화로 경쟁력에 있어서도 앞서가고 있으며, 인천공장은 최근 중국 등에서 생산된 수입제품을 선박을 이용하여 저렴한 운송비로 인천까지 물류하고 수요자들에게 신속히 공급함으로써 보다 높은 원가경쟁력을 유지하고 있습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분\n사업부문\n표준산업분류코드\n사업내용\n주요제품\n절단가공 및 표면처리 강재 생산업\nD27191\n철강재 제조 및 판매\n열연 박판후 판무늬강판외 시장점유율\n당사는 현재 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점 중 가장 수요가 많은 지역인 서울을 비롯 경기도를 중심으로한 중부권과 포항, 대구, 울산, 부산을 중심으로 한 영남권및 충청권을 주요사업영역으로 하여 영업을 하고 있으나, 최근들어 현대제철 대리점및 수입유통업체들이 늘어나고 취급품목도 다변화 추세에 있으므로 시장점유율 집계의 어려움이 있습니다 당사가 추정하기로 열연제품 및 판재류시장의 경우 당사의 시장점유율은 POSCO의 8개 열연제품 지정판매점중 중하위권을 차지하고 있는것으로 예상합니다 시장의 특성최근 철강재시장의 특성은 전세계 철강생산능력의 약 1/3이상을 차지하고 중국측 가격변동에 따라 국내시장이 직접적으로 영향을 받는다는 점으로 당사가 영위하고 있는 열연제품 및 판재류의 경우 과거에는 10년정도를 주기로 하여 경기후퇴와 상승을 반복하여 왔으나, 최근에는 가격변동성의 주기가 년, 분기, 월단위로 매우 짧아졌다는 특성이 있습니다\n한편으로 영업활동의 지역간 경계가 없어지는 추세로 과거 당사는 서울ㆍ경인지역이주요 사업권역이었으나, 점차 지역영업권이 없어지고 경쟁이 심화되며 회사의 영업능력과 자본력에 따라 점차 타지역으로 영업활동 범위를 넓히고 있습니다 전국으로 산재해 있는 열연제품 및 후판의 수요처를 개략해 보면 경인지역이 약 40%, 영남권이 약 30%, 충청권이 약 20%, 호남권 및 기타지역이 약 10% 수준으로 구성되어 있습니다 조직도\n23년말 조직도', '사업의 개요 연결대상 종속회사의 사업의 개요 일조삼보기차배건유한공사지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 주된 품목은 자동차용 파이프류이며 최근 친환경차 아이템 수주가 진행중입니다 주된 판매처는 북경현대 및 염성기아이며 전체 매출액에서 차지하는\xa0비중이\xa08%입니다 그외 현대위아 7%, 현대케피코 3%, 현대트랜시스 6%, 북경벤츠 0%, 기타 6%입니다 (주)프라코자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 플라스틱 제품 및 금형 생산업체입니다 화성, 아산, 서산 및 진천에 생산설비를 보유 및 운영하고 있으며, 2022년 당진에 추가 공장을 착공하여 2023년부터 주고객사로 판매가 이루어질 예정입니다 기아자동차, 현대모비스, 현대자동차, 쌍용자동차 등 국내 대형 완성차 업체 또는 부품업체에 자동차 부품을 판매하고 있으며 르노삼성, 타타자동차,닛산 등 다수의 국내외 업체에 금형을 납품하고 있습니다주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는\xa0비중이\xa01%입니다 기타 특수관계자인 PCZ 6%, 현대모비스 9%, 쌍용자동차 9%, 기타 5% 등입니다 Plakor Czech,sro 2006년 프라코의 100% 자회사로 설립된 프라코체코는 2008년 본격적인 생산을 시작으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 현재 매출의 대부분은 현대자동차 체코 공장 납품을 통해 발생하고 있습니다 나머지 매출은 기아자동차 슬로바키아 공장 및 현대모비스의 현지 자회사를 통해 발생하고 있습니다 회사는 세계적인 장비업체의 제품으로 구성된 최신 생산설비를 보유하고 있으며, 해외 완성차 업체인 BMW, GM, Volkswagen, Skoda, Chrysler 의 부품 협력업체 등록을 완료하였으며, Volkswagen으로 납품중에 있습니다 (주)나전자동차용 bumper, instrument panel, pillar 및 garnish 등의 다양한 제품 포트폴리오를 갖춘 플라스틱 제품 및 금형 생산업체로서 하남산단 및 평동산단에 생산설비를 보유 및 운영하고 있습니다 기아자동차, 현대모비스, 현대자동차,등 국내 대형 완성차 업체 또는 부품업체에 자동차 부품을 판매하고 있습니다 주된 판매처는 현대, 기아차이며 전체 매출액에서 차지하는\xa0비중이 1%, 현대모비스 5%입니다 기타 특수관계자인 프라코 1% 등입니다 Carlsson Fahrzeugtechnik GmbH독일의 칼슨은 벤츠 전문튜너로서 완성차의 튜닝, 부품공급, 리엔지니어링 등의 사업을 영위하고 있으며, 당사는 사업다각화를 위하여 2015년 12월에 인수하게 되었습니다 매출의 대부분은 벤츠로부터 발생하고 있습니다 SAMBO MOTORS, S DE RL DE CV멕시코에 소재하고 있으며 지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 멕시코 현지에서 가공,조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 2016년 5월에 설립되었으며 주된 품목은 자동차부품이며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프류를 생산 및 판매하고 있습니다 SAMBO AMERICA미국에 소재하고 있으며 지배회사인 삼보모터스로부터 완성품 또는 반제품을 수입하여 미국 현지에서 가공, 조립 및 완성하여 현지에 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다 2018년 8월에 설립되었으며 주된 품목은 자동차부품이며 당사의 주력 아이템인 자동차용 파이프류를 생산 및 판매하고 있습니다 ACE기연일본의 FCC사와 거래중인 회사이며, 당사아이템과 기능이 유사한 알루미늄 다이캐스팅 Plate를 생산 및 납품하고 있습니다 향후 일본의 Maker에 대한 영업확대 전략을 위하여 2019년에 인수하였습니다 SB AMERICA-MEXICO, S DE RL DE CVSAMBO 미국법인이 멕시코에 신규 설립한 법인으로 완성차의 북미지역 전기차 생산과 연관된 아이템을 생산 및 판매하고자 설립하였습니다 에스비오토모티브(주)자동차 부품 중 ATF Warmer 및 Motor Oil cooler을 생산하고 현대자동차 및 기아자동차에 납품하고 있는 회사로서 충청남도 아산시에 생산시설을 보유 및 운영하고 있습니다 수소차 및 전기차의 친환경 차량의 보급 확대에 대응하기 위해 당사는 전기차 부품 생산 및 판매 확대를 위하여 2023년 8월에 인수를 하게 되었습니다 지배회사의 사업의 개요당사는 자동차의 자동변속기를 구성하는 부품 및 자동차 내부의 air, water, oil 등이 이동하는 통로가 되는 파이프류 제품을 생산, 판매하고 있습니다 당사의 제품은 자동차 엔진 및 내부 순환계통을 구성하는 제품으로 고도의 기술력과 높은 품질력이 요구되는 제품입니다 영업개황 현재 당사의 주력제품은 현대자동차뿐 아니라, 일본의 닛산,도요다,혼다 계열의 오토미션 제조업체인 JATCO, DYNAX, NSK WARNER 등으로, 미국완성차업체인 GM,CHRYSLER, 자동차부품 회사인 EATON사, CONTINENTAL사 등에 당사의 제품을 수출하고 있으며 글로벌 자동차 부품사로 발돋움하였습니다 또한, 해외고객사에 전기차 아이템을 납품하여 친환경 자동차부품사로의 변화를 시작하였으며, 더 큰 발걸음을 위한 준비를 하고 있습니다 시장점유율 등자동차용 Pipe 및 오토 트랜스미션용 Plate 사업부문은 동종업계 국내외 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며, 당사의 현대/기아차 점유율은 85% 수준입니다 향후에도 지속적인 기술개발 및 원가절감 활동을 통하여 우수한 경영성과를 지속하고자 합니다당사는 현재 국내완성차 업계의 OEM 매출에 편중된 영업활동을 개선하고자 해외시장 개척에 적극적으로 매진하여, 해외 직수출 금액은 별도기준 매출액의 2%를 차지하며 연결기준으로 내부거래 제거 후 약 0%수준입니다자회사인 프라코와 프라코 체코, 나전의 경우 현대/기아차 점유율은 80%이상을 차지하고 있습니다 각각 기아차 화성, 현대,기아차 체코 및 슬로박 공장에 부품을 공급하고 있으며, 해외 유수의 완성차 Maker에 대한 신규 수주활동을 적극 추진하고 있습니다 조직도\n삼보모터스_전사조직도_2023년', "사업의 개요 일반적 사항 기업회계기준서 제1027호 '연결재무제표와 별도재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 국동의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 PT SEMARANG GARMENT 외 5개의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다가 지배기업의 개요주식회사 국동(이하'지배기업')과 종속기업(이하 연결회사와 종속기업을 합하여 '연결회사')은 1967년 12월 8일 설립되어 니트의류의 수출을 주된 사업으로 하고 있는 바, 주문자상표부착방식(OEM)에 의해 FANATICS, H&M 등과의 계약으로 의류를 인도네시아에 소재하고 있는 해외생산법인 등에서 생산하여 판매하고 있습니다 지배기업은 1996년 12월 24일에 주식을 한국증권선물거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 1999년에 수출지역의 다변화를 목적으로 북미시장에 진출하고자 멕시코 및 미국에 현지법인을 설립하였습니다한편, 연결회사는 설립후 수 차례의 증자와 전환사채의 전환 등을 통하여 2023년 12월 31일 현재의 납입자본금은 33,303백만원이며, 본점은 서울특별시 강남구 논현로 322, 6,7층에 위치하고 있습니다\n지배기업의 당기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다\n주주명\n보통주\n우선주(주\n지분율\n(주)크리스에프앤씨\n19,329,517\n-\n02%\n아트만-JB 신기술투자조합 제1호\n-\n8,350,730\n00%\n자기주식\n1,112,863\n-\n67%\n기타주주\n46,164,017\n-\n31%\n합계\n66,606,397\n8,350,730\n00%\n(주 의결권이 없는 우선주이며 발행당시의 주식수입니다 본 상환전환우선주는 당기말 현재 부채로 분류되어 있습니다(주석 16참조)\n나 종속기업의 현황 연결대상 종속회사의 개요당기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다 (단위 : 천원, 주)\n회사명\n투자주식수\n투자금액(주\n지분율\n소재국가\n사용재무제표일\n업종\n당기말\n전기말\nKUKDONG APPAREL AMERICA INC\n239,857\n7,130,150\n00%\n00%\n미국\n12월 31일\n의류판매\nMEX MODE SA DE CV(주\n6,500,000\n7,745,534\n00%\n00%\n멕시코\n12월 31일\n의류생산\nKUKDONG TEXTILE SA DE CV(주\n19,214,800\n2,204,830\n00%\n00%\n멕시코\n12월 31일\n원단제조\nPT KUKDONG INTERNATIONAL\n1,300\n941,228\n00%\n00%\n인도네시아\n12월 31일\n의류생산\nPT SEMARANG GARMENT(주\n13,000\n15,355,484\n00%\n00%\n인도네시아\n12월 31일\n의류생산\nPT BATANG APPAREL INDONESIA(주\n13,000\n15,386,410\n00%\n00%\n인도네시아\n12월 31일\n의류생산\n(주 ㈜국동의 종속기업인 KUKDONG APPAREL AMERICA INC가 지분의 100%를 소유하고 있습니다\n(주 ㈜국동과 KUKDONG APPAREL AMERICA INC가 각각 지분의 5%와 5%를 소유하고 있습니다(주 상기 투자금액은 손상차손이 반영되지 않은 총투자금액입니다\n(주 ㈜국동과 PT BATANG APPAREL INDONESIA가 각각 92%와 08%를 소유하고 있습니다(주 ㈜국동과 PT SEMARANG GARMENT가 각각 81%와 19%를 소유하고 있습니다 연결대상 종속회사의 영업내용① KUKDONG APPAREL (AMERICA), INC1999년 7월 27일 지배기업의 100% 출자로 북미시장에서의 의류 등의 판매를 목적으로 미국 캘리포니아에 설립되었으며, 설립시 자본금은 5,792백만원(US$ 5,000, 이었으나 수 차례의 유상증자등을 통하여 당기말 현재의 자본금은 26,556백만원(US$ 23,985,입니다 또한, KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC는 멕시코 현지법인인 MEX MODE SA DE CV의 지분의 100%를 소유하고 있습니다 ② MEX MODE SA DE CVMEX MODE SA DE CV는 멕시코의 프에블라(Puebla)주에 소재하고 있으며, 의류를 생산하여 KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC에 공급하는 것을 주요 목적으로 하고 있습니다 한편, KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC가 지분의 100%를 소유하고 있으며 설립시 자본금은 7,746백만원(US$ 6,735,입니다③ PT KUKDONG INTERNATIONAL1989년 2월 22일 판매 의류의 해외 현지생산을 목적으로 인도네시아 버카시에 설립되었습니다 설립시 자본금은 339백만원(832백만 루피아)이었으나,1990년에 유상증자를 실시하여 당기말 현재 자본금은 912백만원(2,316백만 루피아)입니다 한편, 지배회사는 1996년에 지분을 추가취득하여 당기말 현재 지분의 100%를 소유하고있습니다 당기말 현재 PT KUKDONG INTERNATIONAL 청산진행 중에 있습니다④ PT SEMARANG GARMENT2002년 11월 12일 판매 의류의 해외 현지생산을 목적으로 인도네시아 스마랑에 설립되었으며, 설립시 자본금은 2,431백만원(18,400백만 루피아)이었으나, 당기말 현재 자본금은 15,368백만원( $13,000,입니다 한편, 지배회사는 지분의 92%를 소유하고 있습니다⑤ PT BATANG APPAREL INDONESIA판매 의류의 해외 현지생산을 목적으로 인도네시아 바탕에 설립되었으며, 법인 설립은 2015년 4월 13일에 되었습니다 당기말 현재 납입자본금은 14,994백만원($13,000,이며, 지배기업은 지분의 81%를 소유하고 있습니다⑥ KUKDONG TEXTILE SA DE CVKUKDONG TEXTILE SA DE CV는 멕시코의 프에블라(Puebla)주에 소재하고 있으며 편직임가공 사업을 영위하고 있습니다 한편, 지배기업이 지분의 100%를 소유하고 있으며 설립시 자본금은 2,252백만원(US$ 2,042,입니다 종속기업의 주요 재무현황당기말 및 전기말 현재 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다 당기말\n(단위 : 천원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n자본총액\n매출액\n당기순손익\n주식회사 국동\n127,033,043\n36,125,236\n90,907,806\n131,877,631\n2,059,919\nKUKDONG APPAREL AMERICA INC(주\n67,015,673\n29,713,901\n37,301,772\n92,419,249\n(9,641,\nKUKDONG TEXTILESA DE CV\n3,137,390\n342,942\n2,794,448\n2,499,475\n499,527\nPTKUKDONG INTERNATIONAL\n8,387,850\n21,979,838\n(13,591,\n-\n(3,\nPT SEMARANG GARMENT\n23,548,097\n25,055,894\n(1,507,\n21,905,894\n(2,657,\nPT BATANG APPAREL INDONESIA\n13,788,503\n5,796,446\n7,992,057\n11,701,273\n(11,\n(주 KUKDONG APPAREL AMERICA INC가 100% 지분을 소유하고 있는 MEX MODE SA DE CV와의 연결재무제표를 기준으로 하였습니다\n전기말\n(단위 : 천원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n자본총액\n매출액\n당기순손익\n주식회사 국동\n117,757,753\n38,251,260\n79,506,493\n175,097,290\n(1,275,\nKUKDONG APPAREL AMERICA INC(주\n74,946,746\n28,861,524\n46,085,221\n153,506,193\n3,053,450\nKUKDONG TEXTILESA DE CV\n2,741,959\n443,853\n2,298,107\n2,818,912\n121,336\nPTKUKDONG INTERNATIONAL\n8,120,434\n21,270,036\n(13,149,\n-\n(43,\nPT SEMARANG GARMENT\n25,884,979\n24,762,084\n1,122,894\n27,285,907\n988,410\nPT BATANG APPAREL INDONESIA\n13,805,713\n6,060,852\n7,744,861\n9,939,338\n(993,\n(주 KUKDONG APPAREL(AMERICA), INC가 100% 지분을 소유하고 있는 MEX MODE SA DE CV와의 연결재무제표를 기준으로 하였습니다", '사업의 개요\n우리 회사는 1969년에 설립한 단조정밀기계부품 생산 회사입니다 처음에는 자유단조품 만으로 시작하였지만 현재는 다양한 단조설비를 구비하고 자유단조품 외에 형단조품, 복합단조품, 중공단조품, 링기어 등의 단조품을 생산하고 있습니다 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 산업기계, 자동차, 로봇/풍력, 방위산업 및 농기계에 소요되는 주요 단조품 등 총 800여종의 고난도, 고품질, 고기술이 요구되는 단조정밀기계부품을 150여개 매출처에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n가 영업개황 및 사업부문의 구분 영업개황\n당사의 주요사업은 MBC그룹의 대표 사이트인 wwwimbccom을 기반으로 디지털콘텐츠를 유ㆍ무료 서비스하고, 유통하고 있습니다 단순한 방송콘텐츠의 다시보기를 넘어 다양한 부가콘텐츠를 제작하고, MBC그룹의 시청자와 네티즌의 커뮤니케이션 채널로서의 역할을 담당하고 있습니다또한, 서비스 이용자를 대상으로 드라마, 예능, 시사, 라디오, 연예뉴스, 영화, 해외드라마 등의 콘텐츠와 연계된 온라인 광고사업, 프로모션 사업 등을 운영하고 있으며, 자체제작 콘텐츠 공급 확대 및 서비스 강화에도 노력하고 있습니다한편, 종속회사인 아이포터는 고객이 해외 쇼핑몰에서 주문한 상품을 해외 배송부터 통관까지 대행해 주는 국제배송대행 사업을 진행하고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n당사와 연결 종속회사는 전략적 사업단위(SBU, Strategic Business Unit)를 ① 디지털콘텐츠 사업 ② 웹에이전시 및 국제배송대행 (용역) 사업 ③ 광고 사업 ④ 프로모션(사업수익) 사업 ⑤ 수수료 사업으로 구분하고 있습니다\n나 시장 점유율\n(가) 디지털콘텐츠 유통사업 최근까지 배포된 문화체육관광부의 콘텐츠산업조사 자료에 의하면 콘텐츠산업에서 방송 콘텐츠의 매출액 규모가 매우 높으며, 방송 콘텐츠 매출 실적도 지속적으로 증대하고 있습니다 다만, 당사의 방송 등 디지털 콘텐츠 유통 실적은 전체 시장에서 차지하는 비중이 미비하여 점유율 산출의 의미가 크지 않습니다 콘텐츠산업 매출 현황 - 자료출처: 문화체육관광부\xa0'2022년 기준 콘텐츠산업 조사'()(나) 온라인광고 사업방송통신광고비 조사 보고서에 의하면, 2023년 온라인광고(PC+모바일) 매출은 약 9조원으로 2022년 대비 6% 증가한 것으로 추정하며, 2024년은 2023년 대비 1%의 증가세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다 이를 기준으로 산정된 2023년 온라인광고 시장에서의 당사 시장점유율은 05%이며, 온라인광고 매출 실적은 약 45억원입니다 온라인 광고 시장 규모 - 자료출처: 과학기술정보통신부 '2023 방송통신 광고비 조사 보고서' ()\n다 시장의 특성디지털 기술의 발전과 온라인 기반의 비대면 서비스 시장으로 디지털콘텐츠 시장이 빠르게 변화하고 있으며, 디지털콘텐츠를 이용하는 디바이스의 다양성이 확대되고, 통신환경은 지속적으로 개선되고 있습니다 스마트폰, 테블릿 PC, IPTV, 노트북 등 디바이스의 다양성, 편의성과 LTE, Wi-Fi, 5G 등 무선통신 서비스 인프라의 발전으로 디지털콘텐츠의 유비쿼터스가 현실화 되고 있는 추세입니다특히, 스마트폰 기술의 발전으로 기존의 콘텐츠 이용자로서의 소비자들이 일상생활에서 발생하는 흥미로운 콘텐츠를 직접 제작하거나 편집하므로 이용자 계층이 단순한 소비자로서의 역할뿐만 아니라 프로듀서(Producer)로 발전하고 있습니다 또한 기존의 블로그 및 SNS사이트는 사진 및 텍스트 중심에서 동영상 콘텐츠 부분으로 확장되고 있는 추세입니다 온라인 광고 및 프로모션 사업 시장은 디지털콘텐츠 시장의 성장 및 광고 기법 등의 발달과 함께 성장하고 있는 추세입니다 온라인 광고의 장점 중 하나인 타겟팅은 무분별한 광고 메시지의 배포가 아니라 개개인에게 필요한 정보로 다가갈 수 있는 환경을 제공하고 있습니다 과거에는 지역, 성별, 연령 등 인구통계학적인 관점에서 제한된 타겟팅이 이루어졌지만, 취미, 관심사, 위치정보 등 행동기반의 타겟팅을 통해 보다 효율적인 온라인 광고 상품을 개발하는 노력이 가속화 될 것이라고 예상됩니다 또한, 본격적인 디지털 TV시대 에서는 Digital Media와 소비자가 교감하는 쌍방향 마케팅 수요를 기대할 수 있을 것입니다Web Agency 사업은 MBC 홈페이지 및 방송 프로그램에 대한 웹사이트, 모바일 플랫폼 등을 제작ㆍ운영하는 사업입니다 방송 프로그램에 대한 이용자들의 참여가 증가하는 추세여서 웹사이트 및 모바일 어플리케이션을 기반으로 한 프로모션과 그에 따른 이용자 환경 개선을 위한 지속적인 개발이 진행 중입니다 이러한 운영환경 개선은 방송형식이나 내용에도 영향을 주며 이로 인한 쌍방향 커뮤니케이션의 장으로써 다양한 발전이 기대되는 영역입니다해외직구 사업 시장은 모바일 쇼핑 규모가 급성장하는 추세로, 스마트폰을 통한 모바일 결제 시스템이 더욱 간편ㆍ보편화 되면서 앞으로도 그 규모가 더욱 확대될 전망입니다라 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 방송콘텐츠를 중심으로 디지털콘텐츠를 기획, 개발, 제작, 유통하는 디지털콘텐츠 전문회사로 성장하고 있습니다 그 동안 MBC 콘텐츠를 서비스하기 위한 인프라 구축에 노력한 결과 디지털콘텐츠 서비스의 안정화를 이루었으며, 디지털 뉴스까지 서비스 규모를 확대하였습니다 이를 기반으로 당사는 뉴미디어 기반의 종합 콘텐츠 유통회사로서 자리매김 하기 위해 전사의 모든 역량을 집중하고, 지속적인 변화와 혁신을 시도하고 있습니다 또한 미디어 재생 수 증가를 통한 광고영역 확대와 SMR 클립 광고 사업, 오프라인 광고매체 추가를 통해 새로운 수익 창출과 신규 콘텐츠의 화제성을 증대시키고 있습니다 이는 당사의 신성장 동력으로서 콘텐츠 시장의 성장세에 힘입어 향후 관련 실적의 증대가 예상됩니다마 조직도\n조직도", '사업의 개요\n가 사업의 내용 당사는 B2C 전자상거래 플랫폼을 이용하여 다이어트 및 간편건강식품의 유통과 생산(OEM)을 주요사업으로 하고 있는 푸드테크 기업으로서, 현재 시장 성장과 변화에 맞춰 웰니스 기반의 피트니스와 다이어트, 미디어 콘텐츠 뿐만 아니라 종속회사를 통해 사업부문을 수직, 수평계열화하면서 확장하고 있습니다사업부문은 \'전자상거래 플랫폼 부문\'과 다이어트&간편건강식품 개발 및 제조를 중심으로 하는 \'제품 부문\', \'미디어&콘텐츠 부문\' 등으로 나눌 수 있으며, 종속회사 ㈜에프엔프레시는 배양육 및 대체육 연구·개발, 식육판매 및 상품 중개, 식품소재 수출입, 축산물유통전문판매업, 식자재 유통 등, ㈜에프엔어니스티는 식품 프랜차이즈 및 식자재 유통사업 등, ㈜에프엔서플라이는 상품종합중개업 및 조달업, 신선 식품 및 가공식품 도매업 등, ㈜에프엔플레이스는 복합 문화공간 운영 및 공간대여업, 일반음식점 및 휴게음식점 등, ㈜에프엔풀필먼트는 디지털 풀필먼트 서비스, 스마트 물류 자동화, 친환경 냉매제 유통, 밸류체인 확장형 풀필먼트 서비스 등, ㈜에프엔블럭은 EPR 소프트웨어 설계 및 개발업, 모바일 기반의 범용(기업용) 소프트웨어 개발 및 판매업 등, CONG TY TNHH FOODNAMOO VIET NAM (베트남 해외법인)는 다이어트 및 간편건강식, 운동용품 등 기타 제품 도소매, 수출입 등, 공동기업 ㈜에이치엔에이치는 모바일 어플리케이션 개발 및 공급업, AI 피트니스 플랫폼, 전자상거래 및 통신판매업, 소프트웨어 판매, 유통업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다\n【사업분야별 사업의 내용 요약】\n구분\n사업분야\n사업의 내용\n주식회사푸드나무(지배회사)\n플랫폼 부문\n(유통)\n전자상거래 플랫폼\n다이어트&간편건강식 전문 플랫폼 \'랭킹닭컴\'헬스&피트니스 전문 플랫폼 \'개근질마트\'프리미엄 다이어트 큐레이션 마켓 \'피키다이어트\'다이어트 푸드&레시피 콘텐츠 플랫폼 \'다이어트&쿡\'\n자사 대표 브랜드 전문몰 \'맛있닭\'자사 브랜드 전문몰 \'러브잇\'자사 브랜드 전문몰 \'1am\'\n제품 부문(제조)\n간편건강식품 및\n가정식대체식품(HMR)\n간편건강식품(맛있닭 등 17개 자사 브랜드 보유)\n건강 관심도 증가에 맞춘 간편건강식품의 생산 및 판매\n1인 가구 증가로 인한 라이프 스타일 변화에 맞춘 가정식대체식품(HMR, Home Meal Replacement, 이하 HMR) 유통 및 판매\n건강기능제품\n피트니스 전문 브랜드 \'쉴드\' 등\n미디어&콘텐츠부문\n콘텐츠 사업\n보디빌딩&피트니스 전문 미디어 \'개근질닷컴\'\n바디프로필 전문 스튜디오 \'스튜디오U\'\n헬스, 다이어트, 피트니스, 건강 관련 콘텐츠 생산/유통\n광고\nTV, 라디오, 디지털미디어 광고집행\n주식회사에프엔프레시(종속회사)\n배양육 및 대체육 연구·개발,육계판매 및 상품 중개 등\n배양육 및 대체육 연구·개발, 육계판매 및 상품 중개, 식자재 유통,축산물유통전문판매업, 식품소재 수출입 등\n주식회사에프엔어니스티(종속회사)\n식품 프랜차이즈 및식자재 유통사업 등\n식품 프랜차이즈 및 식자재 유통사업, 일반 가공식품 제조, 음식점, 식음료품 접객, 조리판매 및 기타 서비스업 등\n주식회사에프엔서플라이(종속회사)\n상품종합중개 및 조달업 등\n상품종합중개업, 조달업, 신선 식품 및 가공식품 도매업 등\n주식회사에프엔플레이스(종속회사)\n복합 문화공간 운영 및공간대여업, 일반음식점 및휴게음식점 등\n복합 문화공간 운영 및 공간대여업, 일반음식점 및 휴게음식점 등\n주식회사에프엔풀필먼트(종속회사)\n스마트 물류 자동화 등\n디지털 풀필먼트 서비스, 스마트 물류 자동화, 친환경 냉매제 유통,밸류체인 확장형 풀필먼트 서비스 등\n주식회사에프엔블럭(종속회사) ERP 소프트웨어설계 및 개발업 등\nERP 소프트웨어 설계 및 개발업,모바일 기반의 범용(기업용) 소프트웨어 개발 및 판매업 등\nCONG TY TNHH FOODNAMOO VIET NAM(종속회사)(베트남 해외법인)\n다이어트 및 간편건강식,운동용품 등기타 제품 도소매, 수출입 등\n다이어트 및 간편건강식, 운동용품 등 기타 제품 도소매, 수출입 등\n주식회사에이치엔에이치(공동기업)\n모바일 어플리케이션개발 및 공급업 등\n모바일 어플리케이션 개발 및 공급업, AI 피트니스 플랫폼,전자상거래 및 통신판매업, 소프트웨어 판매, 유통업 등\n주) 간편건강식품이란, 식품공학기술을 접목하여 맛은 향상시키고, 저열량, 저염, 저지방, 고단백질 등 건강 트렌드에 맞춰 영양성분을 강화한 식품으로 간편하게 조리하여 먹을 수 있는 식품을 총칭합니다\n나 주요 제품 등의 매출현황\n당사의 매출액 비중은 플랫폼/제품/미디어컨텐츠 부문이 17%, 육계 판매 및 배양육, 대체육 연구개발 판매 부문이 91%, 식품프랜차이즈 부문이 66%, 상품종합중개업 부문이 52%, 복합문화공간 운영업이 83%, 스마트 물류 자동화 부문이 88%, ERP소프트웨어 개발 부문이 70% 그리고 내부거래가 -73% 비중을 차지하고 있습니다\n다 원재료 조달 등\n당사 및 타사의 플랫폼을 통해 최종소비자에게 판매되는 완제품에 대한 생산시설은 보유하고 있지 않고 100% 외주 생산으로 공급받아 판매하고 있습니다 이러한 주요 제품에 대한 외주 생산방식은 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발 및 생산, 변경이 가능하여 타사 대비 시장 대응력이 뛰어납니다 또한 사내 외주생산 관리 전담 인력을 통해 제품 생산 공정 전반과 품질을 통제하고, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품 안정성을 높이는데 주력하고 있습니다㈜에프엔프레시의 주요 원재료인 생계의 경우 전문적인 관리와 안정적인 수급을 위해 전문사육농가와 장기적인 계약을 통해 공급을 받고 있습니다라 위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞춰 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다마 연구개발활동당사는 2018년 5월 03일과 2022년 6월 28일에 연구개발전담부서인 기업부설연구소와 기획패키지연구소를 설립하여 다이어트 및 HMR시장에 적합한 신규 간편건강식의 원료, 소재, 기술에 이르기까지 최고의 맛을 구현하기 위하여 레시피 등을 연구·개발하고, 지속 가능한 신식품 분야에 친환경적 디자인 요소를 가미한 패키지 디자인과 친환경·신소재 박스 및 포장 패키지 기술 등을 연구·개발 중에 있으며, ㈜에프엔프레시는 2021년 11월 23일과, 2022년 11월 23일에 서울사무소와 김제사업장에 미래 먹거리사업인 배양육 연구개발과, 미생물, 잔류물질 실험 및 연구개발을 위한 연구개발전담부서를 설립하였으며, ㈜에프엔풀필먼트는 2022년 12월 8일 물류 솔루션 제공 및 자동화 물류 시스템 연구개발하는 기업부설연구소를 설립, ㈜에이치엔에이치는 AI기반의 K헬스 메타버스 콘텐츠 기술연구를 위한 기업부설연구소를 설립하여 연구개발에 노력하고 있습니다보고서 작성 기준일 현재 매출액의 약 5%에 해당하는 2,845백만원의 연구개발비용을 지출하였습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등 엔지니어링 전 분야에서 기획 ·타당성조사 ·설계 ·분석평가 ·감리 ·위탁운영관리 업무 등을 수행하는 종합건설엔지니어링 회사입니다 당사는 주로 국가 및 지방자치단체 등에서 발주하는 다양한 공종의 엔지니어링 업무를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 설계 및 감리 업무 이외에도 시공 능력과 자재구매조달 능력 및 사업관리능력을 키우기 위하여 시공부분과 CM사업도 일부 수행하고 있습니다 당사의 산업은 발주처가 정부기관 위주로 형성되어 있기 때문에 정부의 SOC 및 재정집행 계획으로 인해 시장 규모가 결정되는 특징을 가지고 있습니다 엔지니어링산업은 정부기관에서 발주하는 용역사업에 사업수행능력평가서를 제출하여 입찰자격을 확보한 후 평가점수와 입찰가격을 종합하여 낙찰업체가 정해지는 방법이 주를 이루고 있습니다 이에 따라 당사는 수주에 가장 크게 영향을 미치는 요소인 사업수행능력평가서 평가항목에 대한 높은 수준의 기술능력을 유지 및 향상 시키려는 전략을 추진하고 있습니다 또한, 건설엔지니어링산업은 기계나 설비를 활용하지 않고 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 절대적인 주요한 자원은 전문기술인력이며, 산업의 성격상 공종별로 개별적이고 전문적인 특성을 지니고 있어 자동화가 어려운 분야인 만큼 전문인력의 기술력이 매우 중요한 부분입니다 따라서 우수 엔지니어 인력의 영입과 적극적인 수주활동으로 경쟁업체와의 경쟁우위를 선점하는 노력을 기울이고 있습니다 당사의 매출 대부분은 국내공공부문에서 발주하는 엔지니어링 사업 수주를 통해서 발생하고 있으며, 해외사업과 관급토목공사 등의 사업도 일부 매출이 발생하고 있습니다2023년말 기준 당사의 매출 현황은 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구분\n2023년\n매출액\n비율\n설계부분\n160,231\n51%\n감리부분\n80,363\n32%\n시공부분\n128,986\n22%\n기타부분\n7,339\n95%\n매출총계\n376,919\n100% 당사는 시장에서 강점을 가지고 있는 환경, 조경, 도로, 수자원, 상하수도 분야 등에대한 경쟁력은 유지하는 동시에 중장기 경쟁 요소들의 변화에 대응하기 위해 역량 강화 및 추가 성장 동력 확보를 위한 신규사업 확장에 많은 관심과 노력을 기하고 있습니다 특히 지속성장이 가능한 기업을 만들기 위해 신사업으로 추진 중인 신재생에너지 EPC 및 O&M 분야의 역량을 강화하고 사업 포트폴리오의 다변화를 추진하는 등 단순 도급형태의 수주에서 벗어나 제안 및 개발을 통해 시장 및 서비스를 창조하는 사업으로의 전환을 모색하고 있습니다 당사는 종합건설엔지니어링 사업의 양적, 질적 성장을 도모하고 신사업에 대한 투자확대 및 역량 강화를 추진해 새로운 사업기회를 발굴해 나갈 예정이며, 이를 통해 외형성장과 내실강화 안착이라는 목표를 달성할 계획입니다', '사업의 개요 당사는 부산 사하구에 본사를 두고 있으며 PU단열재 부문의 경기도 안성공장과 경상남도 통영공장을, GAS 부문의 울산 영남공장을 보유하고 있는 초저온 보냉재 전문 업체입니다\n사업군별로 보면 PU단열재사업부에서는 ① Polyurethane 계열의 LNG운반선 및 LPG운반선 화물창, LNG추진선의 LNG연료탱크, 가스운반선 및 플랜트용 파이프, 육상용 가스보관탱크 등에 사용되는 초저온보냉재 부문과 ② 가전/산업/건축용 단열재 등에 사용되는 Polyurethane 및 Polyol을 생산, 판매하는 PU System부문이 있습니다 GAS사업부문에는 ① HCFC계열, HFC계열, HFO계열 등 불소 냉매를 수입, 소분, 판매하는 냉매사업부문과 ② 불연소 가스를 기체 형태로 방출하여 화재를 소화시키는 GAS계 소화설비를 생산·판매하는 방재사업부문이 있습니다 당사의 제품은 다국적기업 및 대기업계열의 화학업체로부터 원료를 공급받아 합성 및 가공 등의 과정을 거쳐 조선, 건자재, 가전 등 다양한 산업에 판매하는 중간재 특성을 보유하고 있습니다 중간재의 특성 상 당사는 B2B거래가 중심이며 각 사업부문별 Technical Service 기반으로 고객사의 품질요구에 맞춰 최상의 제품을 납품하고 있습니다\n사업군별로 PU단열재사업부분에서\xa02023년 기준 5,073억원으로 약 95%의 매출이 발생하였으며, 그 중 초저온 보냉재 사업부문의 매출 비중이 가장 큽니다\xa0① 초저온 보냉재 사업부문은 국내 조선3사를 비롯한 국내외 조선사가 주요 매출처이며 친환경에너지인 LNG의 Global 수요와 환율 및 국제원자재 등 경기동향에 영향을 받고 있습니다 또한 전방 산업인 조선산업이 많은 영향을 주고 있습니다 한편, 주기적인 해운시장의 수요 변동으로 조선산업의 발주 역시 주기적으로 변동하는 특성이 있습니다 ② PU System부문은 공급자인 석유원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치하고있어, 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 Foam 또는 非Foam 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하고 있습니다 ③ GAS 사업군은 2023년 기준 241억원의 매출이 발생하였으며, 발포제 / 자동차, 냉장고 냉매 등으로 사용되는 불소 냉매를 수입하여 LG전자, 캐리어, 벽산, 현대자동차, 기아자동차 등 국내 업체들에 공급하고 있으며, 불연성인 불소 냉매를 활용한 친환경 소화약재를 생산, 국내업체에 판매하고 있습니다 PU단열재사업부문의 제품은 안성공장 및 통영공장에서 생산하고 있으며, 2021년 2,850억원, 2022년 3,206억원, 2023년 4,110억원을 생산하였습니다 주요 제품인 Polyurethane계 초저온보냉재 및 PU/System의 주요 원재료는 주재인 Polyol, 경화제인 MDI, 발포제 등이 있으며 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 공급받고 있습니다 주요 원재료 중 Polyol 및 경화제인 MDI 가격은 수급불균형 및 환율변화에 따라 등락을 반복합니다 한편 초저온보냉재인 2차가공제조원료로 유리섬유, Plywood, SUS Steel 등이 있으며 POSCO, Owens Corning 등 국내외 소재업체로부터 공급받고 있습니다 당사는 장기계약 체결 등 가격 안정화에 주력하고 있습니다 GAS사업부문의 냉매 및 소화약제는 영남공장에서 수입/취급/소분등의 절차를 거쳐 국내 업체에 공급되고 있으며, 글로벌 냉매업체인 Chemus, Arkema, Honeywell 및 중국제조업체로부터 수입하고 있습니다한편, 당사의 주요 제품인 초저온보냉재의 주요 사용처인 LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 LNG 수출플랜트의 확대 등 전방시장 개선으로 수주잔고는 2조 1600억원을 달성하였습니다 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다 LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황 당사는 화장품 ODM 및 자사 브랜드(NEOGEN DERMALOGY, NEOGEN Code9, NEOGEN Agecure, SurMedic+, re:p, 라르(RAAR) 등)를 보유하고 있는 화장품 제조업체로서 국내외 화장품 시장을 주요 목표시장으로 두고 사업을 영위하고 있습니다당사는 기존에 영위하던 화장품 OEM/ODM 사업을 통해 축적한 기술력과 노하우를 바탕으로 2009년 네오젠을 런칭하였습니다 당사는 "끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 창조한다" 라는 기업 모토를 바탕으로 끊임없는 연구를 지속하고 최고의 제품을 만들기 위해 노력하고 있습니다 독창적인 컨셉과 유효성분들을 함유한 처방을 적용하여, 보다 피부친화적이며, 자연친화적인 제품을 개발하여 피부유익을 극대화 하고 있을 뿐 아니라 국내 최고의 용기와 디자인 기술을 적용하여 고객의 오감을 만족한 제품개발에 힘쓰며 화장품 스킨케어 품목과 시트마스크, 하이드로 겔 마스크, 워시오프 팩 개발 분야에서 트렌드를 이끌어 가고 있습니다\n<당사 브랜드의 소개> 브랜드명\n소개\nNEOGEN DERMALOGY(네오젠 더마로지) 개인별 피부 상태에 맞춘 고기능성 바이오 더마슈티컬 전문 데일리 스킨케어 브랜드\nNEOGENCode9(네오젠 코드나인)\n신개념 자연 기술을 바탕으로 다양한 피부 고민 해결을 위한 기능성을 갖춘 스페셜 케어 멀티 트랜디 코스메틱\nNEOGEN AgeCure(네오젠 에이지큐어)\n바르는 보톡스, 아지렐린 성분이 모든 여성들의 고민인 주름과 탄력을 즉각적으로 개선해 피부 노화의 흔적을 지워주는 안티 링클 케어 전문 코스매틱\nre:p (리피)\n"Korea Medicinal Herb"를 추구하며 그대로의 자연을 담아 심플하고 스마트한 스킨케어를 실현하는 내추럴 코스매틱\nSurmedic+(써메딕)\n다양한 피부 고민을 즉각적으로 해결, 피부과에서 받을 수 있는 코스메슈티컬 트리트먼트의 놀라운 효과를 보여주는 피부 응급 처치 전문 브랜드\nLemonis\n다양한 매력을 지닌 여성들의 특징을 컬러풀한 일러스트로 재미있게 표현한 캐릭터 코스메틱 브랜드\nNEODAY(네오데이)\n반복적인 일상을 즐거움으로 일깨우는 감각적인 브랜드 네오데이\nAyuru\n사랑을 부르는 매혹적인 뷰티&라이프스타일 브랜드\nWYT\nWith Your Truth를 모토로 자신감을 가지고 자기 본연의 아름다움을 실현하는 내추럴 뷰티 브랜드\n라르(RAAR)\n감성 프로페셔널 코스메틱 브랜드로 자신만의 가치를 추구하는 19∼29세의 라이프 스타일을 반영한 메이크업 브랜드\n당사는 2000년 설립되어 화장품 분야의 제품 기획, 처방개발, 용기 개발, 디자인 개발, 심지어 화장품 개발을 위한 생산까지 제공하는 “TOTAL ONE-STOP Solution Provider” 입니다 당사는 “끊임없는 연구와 최고의 제품을 만들겠다는 도전정신을 가지고 이유(Reason)와 가치(Value)를 만들어간다”라는 회사의 사명을 바탕으로 사업을 영위하는 Brand / ODM 전문회사입니다 최영욱 대표이사는 물론 당사의 주요 임원들은 국내 화장품 업계의 선두 회사인 아모레퍼시픽, LG생활건강의 오랜 경력을 보유한 인력들로 구성되어 업계 최고 수준의 리더쉽을 자랑하고 있습니다\n당사의 자체 브랜드 “네오젠”은 트렌드를 주도하면서 K-Beauty 브랜드로써 많은 고객들로부터 관심을 받고 있습니다 특히, ‘네오젠 더마로지 바이오필 거즈필링’ 제품은 기존에 없던 “거즈필링” 카테고리를 새롭게 창출하여 재미있는 미용법을 창출해 가고 있습니다 이와 같은 남들과 다른 차별화된 국내 최고의 상품개발역량을 바탕으로 자체 브랜드 사업 및 ODM 사업을 성장 시키고 있습니다 또한, 60여개 이상의 국내/외 파트너사의 제품 개발을 성공적으로 진행한 바 있습니다\n2000년에 설립된 아우딘퓨쳐스는 소비자들에게는 ‘이하늬 거즈필링’ 등 베스트셀러를 필두로 한 네오젠 화장품의 제조기업으로 알려져 있으나, 업계에서는 화장품 이외에도 주류, 의약품 등 다양한 카테고리에서 92개 브랜드, 제품으로 출시한 566개 제품을 디자인한 중견 디자인 기업으로도 정평이 나 있습니다\n당사는 업계에서도 눈에 띄는 디자인 수상 이력을 갖고 있습니다 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 독일 ‘레드닷 어워드(Red Dot Award)’의 커뮤니케이션 디자인 부문에서 3개 제품이 위너 상을 수상하였으며, 코웨이 코스메틱의 한방 브랜드 올빛의 ‘송라’라인과 핸드메이드 과일잼 용기의 모티브로 감성적이고 사랑스러운 이미지를 표현한 웰코스의 ‘후르디아’가 같은 부문 수상을 하였습니다 특히 \'송라\' 라인은 디자인계의 \'오스카상\'이라 불리는 IF 디자인 어워드에서도 패키징 부문에서 위너 상을 수상하였습니다 또한 올해 3월에는 \'굿베이스 기초영양시리즈\'로 IF 디자인 어워드에서 본상을 수상 하였습니다 최근 6년 간 아우딘퓨쳐스의 디자인랩은 국내외 디자인 어워드에서 10개의 상을 수상하였으며, 그 중 세계 3대 디자인 어워드에서만 7회 수상 실적을 올리는 등 디자인 역량을 인정 받고 있습니다\n당사는 2014년 3월 생산 공장을 충주에 구축하여 당해 12월 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice)인증을 획득하여, 혁신적이고 경쟁력 있는 제품을 능동적으로 생산, 공급할 수 있습니다 우수한 품질관리와 정확한 납기관리, 합리적인 가격으로 시장 경쟁력의 인프라를 갖추어 화장품의 개발, 공급의 혁신 기업으로의 도약의 기틀을 마련하였습니다 국내 경쟁사 가운데 제조시설 없이 OEM에 의존하는 다수 회사도 존재하고 있지만, 국내 최고의 상품개발 역량을 유지, 발전시켜 가기 위해서는 자체 생산시설 인프라 확보 여부는 매우 중요하고도 전략적인 자신임에 틀림 없습니다당사는 자체 브랜드 “네오젠”뿐 아니라 ODM 사업을 통하여 자사에서 직접 생산하여 판매하고 있습니다 과거 OEM/ODM 생산을 통하여 축적한 기술력과 비용 절감 노하우로 기존의 OEM/ODM 업체가 가지고 있는 장점은 취하면서, 제품 개발에서부터 판매까지 체계적으로 관리할 수 있는 화장품 제조업체 사업구조를 영위하고 있습니다\n당사는 우선적으로 국내 최고의 홈쇼핑 유통채널을 확보하고 있습니다 매년 홈쇼핑 제품을 10개 내외 이상 런칭하여 당사의 혁신적인 제품을 시장에 선보였습니다 2012년 청담실팩으로 시작하여 2013년, 2014년 ‘캐네디언 모공팩’ 빅히트로 홈쇼핑 시장에서 안정된 강한 브랜드로 입지를 다졌으며, 2015년부터 네오젠 브랜드는 유통의 다각화를 추진하여 국내 온/오프라인, 해외 유통 전략을 마련하고 국내 홈쇼핑의 멀티 채널 전략을 구사하여 다양한 국내 홈쇼핑 채널(CJ, GS, NS, 현대, 홈앤쇼핑)을 통해 각 홈쇼핑 채널 타겟에 맞는 제품을 다양하게 공급하고 있습니다 특히, 2017년에는 미국, 러시아 홈쇼핑 채널까지 런칭이 확정되거나 방송이 되어서 글로벌 TV 쇼핑 채널 인프라를 구축하였습니다 더불어, 드럭스토어 중심으로 국내 리테일 유통 채널을 확대하고 있습니다 특히, "올리브영" 전국 1,000여개 매장에 네오젠 제품을 런칭하여 운영하고 있습니다 한편 해외 시장에서는 미국시장의 중요성을 인식하여 뉴욕 사무실을 개설하여 북미 지역을 대상으로 적극적인 파트너사 발굴 뿐만 아니라, 현지의 시장 동향이나 정책 등 정보를 조사하여 반영함으로써 더욱 빠르고 적극적인 미국시장 마케팅을 진행하고 있습니다 미국 내 K-Beauty를 소개하는 대표적인 온라인 미디어 "SOKOGLAM"에 런칭을 시작으로 2016년 미국 세포라(SEPHORA), 2017년 유럽 셀프리지(SELFRIDGE), 더글라스(DOUGLAS) 등 해외 영업을 확대해 오고 있습니다이 밖에 한류의 영향을 받은 중국 시장을 중심으로 미주 및 유럽 시장 등 다양한 국가에 해외 유통채널을 형성하고 있습니다 당사는 중국 최대 화장품 유통회사와의 공급계약을 체결하고 중국 소비자들의 주목을 받고 있습니다 특히 위생허가 획득(혹은 예정) 품목의 수가 약 100여개 품목에 이르러 중국에서의 안정적인 사업기반 구축 및 확대가 기대됩니다 당사는 현재 중점 개발, 생산 화장품인 기초화장품, 마스크팩뿐만 아니라 뛰어난 디자인력, 축적된 상품개발력, 포뮬라(화장품 처방) 조제 원천기술과 제조설비를 바탕으로 메이크업과 헤어제품으로 화장품 공급범위를 넓혀갈 계획입니다또한 인테리어 사업은 화장품 브랜드사의 드럭스토어 공사 목적으로 2017년 사업부 신설이후 사무실공간 디자인 인테리어 영역까지 확대되었습니다최근 세계적 팬데믹 현상인 코로나바이러스의 감염증 확산 및 장기화와 미세먼지·황사 예방 등을 위한 마스크의 수요증가는 지속될 것이라는 전망되며, 이에 미래성장동력으로 2021년 방역마스크 제조, 판매사업을 진행하고 있습니다\n나 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 :백만원,%)\n구분\n화장품\n인테리어\n신규사업\n합계\n매출액\n31,166\n1,532\n-\n32,698\n영업손익\n37\n253 163', '사업의 개요 산업의 특성\n당사의 사업은 자동화시스템 및 산업용 로봇 관련 산업의 범주 내에 속해 있으며, 해당 산업은 아래와 같은 3가지 사유로 향후 성장 잠재력이 매우 높을 것이라 판단하고 있습니다 첫째, 제조업의 인력 부족과 원가상승 등으로 공장자동화의 지속적인 수요가 발생할 것으로 기대됩니다 둘째, 제조용 로봇 분야의 전방산업은 자동차, 전자 ,조선 등 대형제조업 뿐만 아니라 컴퓨터, 스마트폰 등 전방위적인 제조 산업과 관련성이 있어 특정 산업의 경기 변동에 영향을 받을 가능성이 낮습니다 셋째, 품질 안전성과 생산력 향상을 도모하는 제조현장의 상황에 맞는 공장자동화의 효율성 추구와 맞물려 수요는 더욱 증가될 것으로 전망됩니다 사업의 현황 및 전망 당사는 산업용 로봇 및 사출성형에 적용되는 사출주변기기(스마트기기)의 제조와 판매 및 오토피딩(Auto-Feeding)시스템과 냉각시스템 등을 통한 자동화시스템을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 플라스틱 사출 자동화시스템은 자동차, 의료기기, 2차 전지, 가전제품, 일반 소비재, 포장재 등 다양한 제조산업에 두루 적용되고 있습니다 한편, 다관절 로봇과 협동로봇을 자체적으로 개발하여 판매 중이며 이러한 다양한 로봇 솔루션 및 자동화 시스템을 통하여 기존 제조업 분야 이외의 다양한 산업으로 확장이 가능할 것으로 판단하고 있습니다 주요제품 및 서비스\n당사의 주요 제품군은 크게 산업용 로봇과 자동화시스템 2가지로 나누어집니다 첫번째 산업용 로봇은 직교로봇, 다관절로봇, 협동로봇 세 가지로 구분됩니다 직교로봇은 가공된 제품을 핸들링하는 전용로봇으로 FOX SERIES, YTX SERIES 등이 있습니다 다관절로봇은 회전 관절이 있는 로봇으로 자동차, 전기/전자, 화학, 금형, 용접 등 다양한 산업에서 사용되고 있으며 YMX1600, YMX2690, YMX5200, YMX9200 등이 있습니다 협동로봇은 협업형 현장 작업 지원 로봇으로 최근 카페, 음식점 등 F&B시장에서 큰 두각을 나타내고 있으며 당사의 해당 사업군의 로봇으로는 EC63, EC66, EC612 등이 대표적입니다 두번째 자동화시스템의 대표 제품 라인으로는 온조기 등을 활용한 자동원료공급장치인 오토피딩(Auto-Feeding)시스템과 냉각시스템이 있으며 공장 자동화에 필요한 스마트 팩토리 솔루션(Link-Factory 을 생산 판매하고 있습니다 매출에 관한 사항2023년도말 재무제표 기준실적은 매출 약\xa0294억원이며, 이중 로봇과 자동화시스템의 매출은 약\xa0219억원, 기타매출은 약\xa075억원입니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다 이후, 2017년 7월 1일 통계청의 한국표준산업분류개정에 따라 당사의 업종이 지주회사에서 기타금융업으로 변경되었습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분㈜한국전자홀딩스와 그 종속회사의 연결부문인 사업본부는 서로 동일한 사업을 영위하고 있으며 사업부문은 반도체 사업부문과 서비스 사업부문이며, 반도체 사업부문이 연결 매출액의 대부분을 차지하고 있습니다\n사업부문\n회사명\n주요 생산 및 판매제품\n주요 고객\n지주 사업부문\n㈜한국전자홀딩스\n전산서비스, 배당수익 등\n연결 종속회사\n반도체 사업부문\n㈜케이이씨KEC THAILAND CO,LTDWUXI KEC SEMICONDUCTOR CO,LTDKEC SINGAPORE PTE, LTDKEC HK CORP, LTDKEC TAIWAN CO, LTDKEC SHANGHAI CO, LTDKEC JAPAN CO, LTD한국전자판매㈜㈜한국전자총판\nTR, IC, DIODE, 전장용 등\n삼성전자, 엘지전자,MITSUBISHI, MIDEA 등\n서비스 사업부문\n㈜케이이씨디바이스\n운수 및 창고업, 부동산임대,플랜트 등\n쿠팡 주식회사 등\n다 모회사의 사업현황[지주 사업부문] 당사는 순수지주회사로 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 전산수수료, 배당금을 주된 수입원으로 합니다공시대상 사업부문의 구분- 40기 이전: 한국표준산업분류기준(소분류기준) 적용 반도체 부문 (다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조업)단일 업종으로 분류- 40기 이후: 순수지주회사당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조 및제8조의 2에 따라, 주요 자회사 및 종속회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야합니다 종속기업 투자지분 현황\n회사명\n소재지\n결산월\n지분율(%)\n업종\n당기말\n전기말\n㈜케이이씨(*\n국내\n12월\n59\n84\n제조\n㈜케이이씨디바이스\n국내\n12월\n00\n00\n서비스\n한국전자판매㈜\n국내\n12월\n00\n00\n판매\n㈜한국전자총판(*\n국내\n12월\n00\n00\n판매\nKEC THAILAND CO, LTD(*\n태국\n12월\n49\n28\n제조\nWUXI KEC SEMICONDUCTOR CO, LTD(*\n중국\n12월\n59\n84\n제조\nKEC SINGAPORE PTE LTD\n싱가폴\n12월\n00\n00\n판매\nKEC HK CORP, LTD\n홍콩\n12월\n00\n00\n판매\nKEC TAIWAN CO, LTD\n대만\n12월\n00\n00\n판매\nKEC SHANGHAI CO, LTD(*\n중국\n12월\n00\n00\n판매\nKEC JAPAN CO, LTD\n일본\n12월\n00\n00\n판매\n(*\n지배기업은 ㈜케이이씨에 대해 사실상의 지배력이 있으므로 종속기업으로 분류하고 있습니다 지배기업의 ㈜케이이씨에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다\n(*\n당기말과 전기말 현재 한국전자판매㈜가 100% 출자하고 있습니다\n(*\n당기말 현재 지배기업과 ㈜케이이씨가 각각 06%, 94%를 출자하고 있습니다\n(*\n당기말과 전기말 현재 ㈜케이이씨가 100% 출자하고 있습니다\n(*\n당기말과 전기말 현재 KEC HK Corp, Ltd가 100% 출자하고 있습니다 관계기업 투자지분현황 회사명\n소재지\n결산월\n지분율(%)\n회사개요\n당기\n전기\n하나랜드칩사모부동산투자신탁70호(*\n국내\n5,11월\n45\n45\n임대\n(*) 당기말과 전기말 현재 ㈜케이이씨디바이스가 45%를 출자하고 있습니다 영업수익의 인식당사의 영업수익은 자회사의 경영자문 및 전산용역수수료 등으로 구성되어 있으며, 수수료수익은 발생주의에 따라 수익을 인식하고 있습니다 조직도 조직도_31\n라 자회사의 사업현황\n[반도체 사업부문] 산업의 특성\n- 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다\n- 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품 내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다 산업의 성장성 - 세계 반도체 무역협회(WSTS, 2023년 3분기)의 전망에 따르면 2024년 반도체 시장이 1% 증가한 5,883억 달러를 기록할 것을 전망하였습니다또한, 같은 전망에 따르면 당사의 주력 시장인 SSTR의 경우 2022년 8억 달러 대비 2023년은 4억 달러로 -7%의 감소를 기록하였으나, 2024년은 4억 달러로 8%의 증가를 예상하고 있습니다 경기변동의 특성 및 계절성\n- 세계 반도체 시장은 국내·외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으며 경기순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며 제품수명주기가 매우 짧은 특징을 가지고 있습니다 또한 연중 소비시즌의 변화와 계절적 요인에 의한 영향을 받고 있습니다한편, 반도체 소비 시장인 전자제품 업계는 가전제품의 스마트화에 따른 꾸준한 성장이 예상되고 있습니다\n- 자동차의 전장화 및 전기자동차 수요증가에 따라 차량용 반도체 수요가 증가하고 있습니다 이에 따라 기존 반도체 업체들은 차량용 반도체 시장에 진입하기 위해 노력하고 있습니다 그러나, 자동차에 들어가는 부품은 높은 신뢰성을 요구하여 그 진입장벽이 높은 편입니다 국내외 시장여건\n- 최근 산업은 물론 생활 전반의 다양한 분야에서 전자화가 빠르게 진행되면서 전자부품은 기술수준이 계속 높아지고 있으며 이에 따른 부품 수요도 계속 확대되고 있는 상황입니다 스마트폰과 테블릿, 노트북 등 IT기기에서 스마트 가전기기까지 고성능 전자기기는 글로벌 수요가 확대되고 있으며 고부가가치 전자부품의 수요를 견인하고 있습니다\n- 특히 중국의 가전과 스마트폰 생산기업의 시장점유율이 점차 높아지고 있어 중국기업의 반도체 수요가 증가하고 있습니다 중국 내에서 투자된 반도체 업체들의 투자가 지속해서 이루어 지고 있고, 그 수도 점차 늘어나 기존 반도체업체와의 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다\n※ 시장점유율- WorldWide SSTR Market 시장점유율(Source: isuppli)\nCompany\n2022\n2021\n2020\nRank\nShare\nRank\nShare\nRank\nShare\nNXP\n1\n19%\n1\n19%\n2\n14%\nInfineon\n2\n15%\n4\n13%\n3\n13%\nChina Resources Microelectronics\n3\n14%\n3\n13%\n4\n13%\nROHM\n4\n14%\n2\n16%\n1\n22%\nON Semi\n5\n13%\n5\n13%\n5\n12%\nToshiba\n6\n7%\n6\n7%\n6\n7%\nKEC\n8\n4%\n7\n5%\n7\n4%\n※ (주)케이이씨의 주력 매출처는 해외 고객사이므로, 글로벌 기준으로 작성하였으며, 현재 시장조사업체의 최근 자료가 업데이트 되지 않아 2023년 전체 시장점유율을 기재하지 못하였고, 향후 2023년말 시장점유율 자료가 나오는 대로 정기보고서에 반영하여 공시토록 하겠습니다 회사의 경쟁우위요소\n- 빠르게 발전하는 전자산업에서 변화에 대응하는 빠른 부품의 개발은 가장 중요한 경쟁우위요소라 하겠습니다 (주)케이이씨는 자체 연구개발 능력과 자체생산이 가능한 반도체 전공정 및 후공정 생산시설을 보유하고 있으며, 자체시설 외에도 외주생산이 가능한 전략적 파트너를 보유하고 있어 시장에서 필요로 하는 반도체부품에 빠르게 개발하여 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다\n- (주)케이이씨는 국내 유수의 전자회사를 주요고객으로 하고 있으며, 그 주요고객의 가전 및 스마트폰 시장점유율은 세계최고 수준입니다 이를 바탕으로 가전 및 스마트폰에 사용되는 반도체부품을 안정적으로 생산 및 공급하고 있습니다\n- 기존 민생용 가전시장에 더하여 성장하는 시장인 전장용 반도체에 대한 비중을 확대하기 위해 개발력을 집중하고 있습니다 이미 국내외 최고의 완성차 업체 및 차량용 부품회사들을 고객으로 확보하여 전장용 반도체를 공급함으로써 당사의 기술력과 신뢰성을 인정받고 있습니다 시장 경쟁력 좌우 요인\n- (주)케이이씨의 사업인 반도체 개별 소자 산업의 경우, 그 범위가 매우 넓어 시장 경쟁력을 단적으로 표현하기는 대단히 어렵습니다 주력 품목인 SSTR의 경우, 크게 표면실장형 디바이스와 기판삽입형 디바이스로 나뉘는데, 표면실장형 디바이스는 다시 중,소형 디바이스와 초,극소형 디바이스로 나뉩니다 기판삽입형 디바이스와 중,소형의 표면실장형 디바이스는 상대적으로 낮은 기술력, 제조력의 진입 장벽으로 제조사의 난립과 특히 중국 제조사의 대두로 인하여 판매 가격이 가장 큰 경쟁우위 요소입니다 그러나, 초, 극소형 디바이스는 제조사의 수가 많지 않고, 기술적 진입장벽이 높아 상대적으로 고가에 형성되어 있으며, 경쟁우위 요소는 기술력 및 제품 신뢰성, 그리고 납기 대응 능력 및 공급 능력이라 하겠습니다\n[서비스 사업부문] 사업의 개요㈜케이이씨디바이스는 부동산 임대업과 전문건설업을 영위하고 있으며 세부적으로는 Plant Engineering, 전기 및 자동제어 설계/시공, Utility System 설계/시공, 기계설비공사, 정보통신공사, 일반 수선공사 등을 수행하고 있습니다 또한, 운수 및 창고업을 중심으로 한 물류사업을 영위하고 있습니다 국내 조달이 어려운 부품 등의 구매대행과 수출입 통관 대행 업무를 수행하고 있으며, 기업화물 물류창고 서비스를 제공하여 보세창고와 일반창고 운영 및 3자물류를 수행 중입니다 가) 운수 및 창고업 (물류사업)\n- 산업의 특성 : 물류사업은 재화가 생산자로부터 수요자에게 전달되거나 소비자로부터 회수될 때까지 이루어지는 운송, 보관, 하역, 관리 등의 제반 업무로 구성되어 있습니다 물류사업에서 가장 중요한 역할은 제품 또는 서비스를 효율적으로 고객에게 전달하는 것입니다 물류는 제품의 원자재 조달부터 생산, 유통, 소비까지의 과정을 관리하고 조정합니다 이를 통해 고객에게 원하는 제품을 정확한 시간, 경제적으로 제공할 수 있습니다 또한, 물류는 재고 관리, 운송, 창고 관리 등 다양한 활동을 포함하므로, 비용 최소화와 효율성 향상에도 중요한 역할을 합니다 따라서 물류사업에서는 고객 만족과 경쟁력 강화를 위해 효율적이고 체계적인 물류 관리가 필수적입니다 - 산업의 성장성 : 보관 및 창고업은 물류사업의 근간으로 안정적인 성장성을 지니고 있습니다 글로벌 물류시장의 성장과 무역의 확대에 힘입어 물류산업은 지속적으로 성장하고 있습니다 물동량 증가에 따른 물류 인프라 개발의 필요성은 나날이 증가하고 있으며, 이는 물류 산업의 성장을 지원하는 중요한 요소입니다 특히 코로나 19 이후로 물류 수요는 폭발적으로 증가한 바 있으며, 4차 산업혁명 시대에 맞는 디지털 전환 요청 등 변화의 요구가 늘어나고 있어 물류 산업의 지속적인 성장을 기대할 수 있습니다 - 경기변동의 특성 : 물류산업은 국내화물의 물동량과 수출입 물량의 추이에 따라 영향을 받으므로 타업종에 비해 상대적으로 경기변동성 영향을 적게 받는 경향이 있습니다 그 원인은 내수와 수출입이 동반하여 부진한 경우가 적으며, 산업경쟁 격화에 따른 상품 가격 하락에도 불구하고 화물의 이동은 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다계절적 경기변동은 크지 않으며, 제품의 생산을 감소시키는 명절, 휴가, 화주 기업의 노사분규 등에 다소 영향을 받고 있습니다 - 국내외 시장여건 : 운수 및 창고업은 국내외 경제, 정부 정책 및 규제와 밀접한 관계를 맺고 있습니다 최근 단순 창고 보관 업무 및 용역 서비스와 더불어 서비스 품질 향상과 물류비 절감을 위한 스마트 물류 역량의 중요성이 강화되며 디지털 전환이 촉진되고 있습니다 또한, 팬데믹 이후 소비 패턴의 변화 및 1인가구의 증가로 인해 온라인 소비 시장의 폭발적인 성장이 이루어지며 3PL, 풀필먼트와 같은 물류센터 시장 성장의 촉진으로 국내뿐만 아니라 전 세계적인 수요 증가로 이어지고 있습니다 다양한 시장 및 전후방산업과의 연관되게 구성되어 있어 연관된 법령 및 정책 변화에 대한 지속적인 관심과 대응이 필요합니다 - 회사의 경쟁우위요소 : ㈜케이이씨디바이스는 전통적인 물류사업에서 더 나아가 자동화 설비 및 정보화 시스템을 기반으로 물류 솔루션 고도화를 추진하고 있으며 그에 따른 디지털 전환으로 경쟁력을 강화하여 고품질 물류 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다 또한 VMI 방식의 창고 운영으로 고객사의 재고관리를 직접적이면서 효율적으로 수행하고 있습니다 고객 중심의 최적화와 공급 신속성을 제공하여 차별화된 부가가치 실현을 통해 당사의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다 - 시장경쟁력 좌우요인: 최근 보관 및 창고업의 핵심 경쟁력은 인건비, 임대료(가격)를 기본으로 한 시스템, 장비 투자 능력 등에 있습니다 최근 물류 디지털트랜스포메이션(DX), 소비자 서비스 수준 증가 등의 증가로 단순 보관이 아닌 정보화, 자동화를 통한 융복합화에 따라 투자 및 생산성 향상을 통한 원가 경쟁력과 서비스 수준 증가를 더한 패러다임이 확대되고 있습니다 따라서, DX를 토대로 기술 도입에 주력하여 물류 산업의 고부가가치화를 추진 및 물류 체계의 고도화를 모색하며 물류정보를 활용하여 종합 관리하는 물류정보 통합 플랫폼의 요구가 커지고 있습니다 이외에도 물류 조직 및 프로세스, 고객 관리에 대한 대응력 확보 등이 경쟁력을 좌우하는 주요 요인이라고 할 수 있습니다\n나) 부동산 임대\n- 산업의 특성 : 부동산 임대업은 주로 건물이나 토지를 소유하고 이를 임차인에게 임대해 수익을 얻는 업종입니다 세부적으로는 주거용, 비주거용 건물의 임대로 분류됩니다 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업으로 초기 투자비용이 크지만 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있는 특성이 있습니다 그러나 임차인의 부도나 경제 상황에 따른 임대료 하락 등의 위험도 동반하고 있어, 위험관리가 중요한 요소입니다 - 산업의 성장성 : 부동산 임대 산업은 국가의 경제 상황과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다 전반적인 부동산 시장의 둔화세와는 달리 오피스 임대 시장은 기업의 확장과 신규 사업체의 증가에 따른 수요 증가로 비교적 안정적으로 성장 중에 있습니다 최근 국내 오피스 임대차 시장에서 공실률이 소폭 상승하고 있음에도 불구하고, 인플레이션으로 인해 평균 임대가는 상승 추세를 보이고 있습니다 부동산 임대 산업의 성장은 장기적인 관점에서 국내 경제의 성장과 함께 지속될 것으로 전망되고 있습니다 - 경기변동의 특성 : 부동산 임대 산업의 경기 변동은 일반 경기 변동처럼 침체와 확장 국면이 반복되며, 지역적·개별적으로 나타나서 전국적·광역적으로 확대되는 경향을 보입니다 경기 확장 국면에서는 기업의 확장 및 신규진출로 임대 수요가 증가하나 경기 침체 국면의 경우 임대 수요가 감소하는 경향이 있습니다 이처럼 순환적 경기변동을 보이고 있으며, 실물 경기 외 자금시장의 변동과 같은 급격한 환경 변화에 따라 임대수요의 변화와 임대료 산정 등이 영향을 받습니다 - 국내외 시장여건 : 한동안 저금리와 부동산 정책의 영향으로 부동산 시장이 활성화 된 바 있었으나 현재 글로벌 경제의 불확실성 심화와 국내 경제 정책의 전환으로 고금리 기조가 지속되고 있습니다 그에 따라 코로나 19 당시 활발하던 부동산 시장은 현재 위축 국면에 있습니다 국내외 모두 상업용 부동산의 경우 급격한 금리인상으로 인한 부담증가로 수요감소가 심화되고 있으며, 추후 경기 회복에 따른 수익 개선을 기대 해 볼수 있습니다 - 회사의 경쟁우위요소 : 입지가 우수한 빌딩을 보유하고 있어 이를 임차인들에게 제공함으로써 경쟁 우위를 가지고 있습니다 특히 교통 편의성을 고려한 입지는 임대 서비스에 대한 선호도를 높입니다 또한, 주기적인 건물의 유지보수를 통해 임차인들이 안정적으로 사업을 운영할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다 그 뿐만 아니라, 임대인들을 위한 빌딩 내 부대시설 제공을 통해 빌딩가치 향상에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다 - 시장경쟁력 좌우요인: 부동산 임대 시장에서의 경쟁력은 건물의 입지와 상태, 임대료 수준, 서비스 질에 의해 좌우됩니다 특히 서울과 같은 도심지역의 경우 제한된 주차공간 및 교통체증으로 인해 대중교통 접근성과 주변 인프라 유무가 임차에 있어 큰 비중을 차지합니다 구체적으로 임차인들이 선호하는 위치에 건물을 보유하고 있는지, 건물의 시설 상태가 양호한지, 주변 부동산 대비 합리적인 임대료를 제시하고 있는지, 그에 따라 임차인들에게 결과적으로 만족스러운 서비스를 제공하고 있는지 등이 가장 중요합니다\n다) 플랜트 - 산업의 특성 : 건설업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 결합하여 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 제조 지원시설 등의 건축물과 지원시설 등을 완성하는 수주산업입니다 건설업은 주로 옥외 현장을 이동하여 시공하며, 동시에 여러 공사 현장을 운영하는 분산적 특성을 가지고 있기에 효율적인 프로젝트 관리와 운영이 매우 중요합니다 또한 물리적인 조건에 따라 채산성이 크게 좌우되는 특징이 있습니다 - 산업의 성장성 : 건설산업은 기반시설의 구축과 도시개발 등 다양한 사업을 수행하는 역할을 합니다 최근 건설산업에서도 기술 혁신과 디지털화가 진행되고 있습니다 이를통해 건설 프로세스의 효율성과 생산성이 향상되며, 더 나은 품질을 제공할 수 있게 됩니다 기술 및 트렌드에 민감하게 반응하는 건설업의 특성을 감안한다면, 건설업도 단순 시공위주의 사업 방식을 탈피하여 타 산업요소가 복합적으로 융합된 산업으로 점차 진화할 것으로 예상하고 있습니다 - 경기변동의 특성 : 건설업은 수주산업으로 국내 경제 전반에 영향을 미치는 산업으로, 경제 상황에 따라 민감하게 연동되는 성격을 가지고 있으므로 전반적인 산업구조와 산업활동의 변동, 경제성장 추세와 밀접한 관련이 있습니다 경기 부양 시 민간 부문의 수요와 성장성은 더욱 확대 될 수 있으나 인플레이션으로 인한 원가율 상승은 부담으로 작용하고 있습니다 - 국내외 시장여건 : 건설산업은 국내외 경제여건에 매우 민감한 사업으로 글로벌 경제의 불확실성에 연동된 국내 경기의 둔화 흐름 등이 주된 영향을 미치고 있습니다 그러나 국가 측면에서 추진하는 건설정책과 각종 인프라 구축, 도시재생 등의 국내 프로젝트는 건설산업에 활기를 불어넣을 수 있으며, 해외 시장에서도 인프라 개발이 활발한 신흥국의 경우 사업기회가 지속적으로 증가하고 있습니다 - 회사의 경쟁우위요소 : ㈜케이이씨디바이스는 복합적인 공종을 수행할 수 있는 역량과 양호한 재무구조를 기반으로 건설부문에서 지속적으로 경쟁력을 강화하고 있습니다 전문성과 노하우를 바탕으로 고품질의 서비스를 제공하고자 힘쓰고 있으며, 이를 통해 고객의 신뢰를 쌓아나가고 있습니다 또한 철저한 현장관리와 효율적인 자재관리 시스템을 구축하고자 노력하는 과정을 통해 원가를 절감하고 있습니다 특히 공급업체와의 장기적인 파트너십을 구축하는 동시에 지속적인 파트너십의 확장을 토대로 변동하는 시장상황에 빠르게 대응하고 있습니다 - 시장경쟁력 좌우요인 : 건설산업의 시장경쟁력은 기술력, 품질, 안전성 등 복합적인 요인에 의해 좌우됩니다 그중에서도 원가 경쟁력이 시장경쟁력을 좌우하는 가장 중요한 요인으로 꼽히나 최근에는 특히 디지털 기술의 발달로 인해 건설현장에서의 디지털화가 가속화되고 있으며, 이에 따라 ICT 기술을 활용한 건설 기술의 발전도 시장경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 되고 있습니다 또한 환경친화적인 건설공법과 재료의 사용, 에너지 효율성 등을 고려한 건축물의 설계 및 시공능력도 경쟁력을 좌우하는 요인으로 부상하고 있습니다 최근에는 원가경쟁력 및 재무구조 뿐만아니라 안전관리체계 등이 시공사의 평가 및 선택 기준이 되고 있어 경쟁사간 양극화 현상이나타나고 있습니다\n마 사업부문의 영업실적\n(단위:천원)\n구 분\n당기\n전기\n매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n반도체 사업\n413,517,577\n(26,310,\n548,770,734\n28,777,275\n(* 서비스 사업 16,759,215\n539,173\n22,192,599\n278,927 보고부문 합계\n430,276,792\n(25,771,\n570,963,333\n29,056,202\n연결조정\n(163,470,\n1,094,158\n(246,983,\n973,646\n합 계\n266,806,351\n(24,677,\n323,979,889\n30,029,848\n(*\xa0지주 사업부문과 서비스 사업부문을 통합하여 표시하고, 서비스 사업부문 중 물류사업은 반도체 사업부문으로 분류되었습니다", '사업의 개요\n당사는 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 지주회사(持株會社, Holding Company)로서, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 합니다 당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2009년 1월 1일 인적분할의 방식으로 투자부분을 담당하는 한세예스24홀딩스(주)와 기존의 의류 OEM사업을 영위하는 한세실업(주)로 분할되었고, 유상증자와 무상증자가 끝난 현재 한세실업(주)와 예스이십사(주), 동아출판(주), 한세엠케이(주)를 두고 있습니다당사는 사업지주회사로서 현재 회사의 수익원은 자회사 지분에 대한 배당수익, 브랜드수수료 및 경영자문수수료 수익 및 사업수익으로 구성되어있습니다\n당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라, 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다 신고대상 자회사의 범위는 2023년말 재무상태표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 한세실업(주), 예스이십사(주)와 동아출판(주), 한세엠케이(주)가 있습니다 자회사의 사업현황은 아래와 같습니다 본 사업의 개요에 요약된 자회사별 사업 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다- 사업부문별 주요종속회사 및 사업의 내용\n사업부문\n주요종속회사\n사업의 내용\n의류제조\n한세실업㈜\n의류 OEM / ODM\n의류판매\n한세엠케이㈜\n캐주얼 , 유아동 의류등의 판매\n전자상거래\nYes24㈜\n온라인 도서등의 판매\n출판인쇄\n동아출판㈜\n교육관련 서적 출판\n① 한세실업 : 회사는 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing:주문자 상표 부착 생산), ODM(Original Design Manufacturing: 제조업자개발생산) 방식으로 수출하는 글로벌 패션기업입니다② 예스이십사 : 회사는 온라인 도서유통을 발판으로 음반, DVD, 문구/GIFT, 영화/공연의 티켓예매서비스, eBook 등의 다양한 문화상품의 판매 및 유통을 제공하고 있습니다③ 한세엠케이 : 회사는 캐주얼의류 전문회사로, 보유브랜드 BUCKAROO, NBA는 현재 10대 ~ 20대 연령층을 주요 고객층으로 영업을 진행하고 있으며, 골프의류 진출을 위해 LPGA와 라이선스 계약을 체결하고 영업을 전개해가고 있습니다 또한 유아동복 기업인 한세드림(주)와의 합병을 통해 성인복부터 유아동복에 이르기까지 전 세대를 아우르는 토탈 패션 기업으로 도약하고 있습니다 ④ 동아출판 : 회사는 유아, 초중고 참고서, 교과서 등 교육관련 서적을 출판하는 학습교과서 중심의 출판사입니다', '사업의 개요\n당사는 현 대표이사가 2000년 10월에 설립하여 RF 부품인 SAW 필터를 설계, 생산, 판매하는 회사로 출발하였습니다\n전방산업인 휴대폰산업이 스마트폰 출시이후 계속 성장하고 있으며, 2015년 이후에는 5G 스마트폰의 고성능화로 인해 반도체 칩과 필터가 집적화 되는 RF 프론트 엔드 모듈용 필터의 파운드리 전문회사로 사업구조를 전환하였습니다 2017년부터는 글로벌 통신반도체 수요 기업과 실리콘 웨이퍼 기반인 압전반도체 TF-SAW를 공동 개발 현재 RF 필터 파운드리를 주력 사업으로 진행중입니다\n당사는 미국 및 중화권의 20여개 이상의 통신반도체 팹리스 거래선들을 확보하고 5G 스마트폰용 RF 필터 파운드리 제조 및 판매 사업을 확대 진행하고 있습니다 파운드리 사업과 병행하여 브랜드 사업으로 산업용 무선통신기기의 RF 필터를 제조, 판매하는 사업은 주문형 제품 및 틈새시장이며, 소량 다품종사업으로서 사업확장을 진행중입니다 당사는 현재 TF-SAW 파운드리 기술력을 바탕으로 차세대 필터 파운드리 사업을 중심으로 성장하고 있습니다\n가 연도별 매출 현황\n(단위: 백만원)\n매출유형\n제품명\n2023년 (제24기)\n2022년(제23기)\n2021년(제22기)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n제품매출\n파운드리\n7,577\n55%\n7,615\n48%\n8,247\n37%\n필터제품\n5,347\n39%\n6,703\n42%\n10,959\n50%\n기타매출\n파운드리 용역서비스\n889\n6%\n1,521\n10%\n2,771\n13%\n합계\n13,813\n100%\n15,839\n100%\n21,977\n100%\n나 주요 기술 용어당사 사업과 관련한 주요 용어 설명을 기재하였습니다\n[주요 용어 정의]\n약어\n풀이\n설명\nBAW\nBulk Acoustic Wave\n체적탄성파 압전기판에 수직으로 진행되는 음파\nCSP\nChip Scale Package\n반도체 부품의 실장면적을 가능한 한 칩 크기로 소형화하려는 기술 Chip 면적이 Package 면적의 80% 이상일 때 CSP라고 한다\nDiFEM\nDiversity FEM(DiFEM) 2개 이상의 독립된 전파 경로를 통해 전송된 여러 개의 수신 신호 중에서 가장 양호한 특성을 가진 신호를 이용하기 위해 구성한 RF 신호처리 모듈\nFabless\nFabrication + less\nSAW 필터 및 RFFE 모듈 제품을 직접 생산(fabrication)하지 않고 설계를 전문적으로 하는 회사를 의미\nFBAR\nFilm Bulk AcousticWave\n박막형 체적탄성파 MEMS 공정으로 압전 박막을 실리콘 웨이퍼에 형성한 구조이며 브로드컴사의 특허 구조임\nFEM Front End Module 휴대단말기에서 안테나와 연결되며 송수신 신호를 분리하는 필터링 기능과 신호 증폭 기능을 하나의 패키지에 집적한 제품\nFEMiD\nFront End Moduleincluding Duplexers 휴대단말기에서 수신/송신의 구별을 위한 듀플렉서와 스위치를 하나의 패키지에 집적한 모듈 IDT\nInterdigital Transducer\n빗살무늬 또는 손가락 모양의 패턴, SAW를 발생시키기 위해 금속 재료를 이용하여 압전기판에 형성하는 패턴 구조물\nIDM\nIntegrated Device Manufactures\nSAW 필터, RFFE 모듈 설계부터 완제품 생산 및 판매까지 모든 분야를 자체 운영하는 일괄제조공정 체제를 갖춘 업체\nIHP-SAW\nIncredible High Performance SAW\n일본의 무라타에서 등록한 표면탄성파 필터의 명칭, 기존 Normal SAW 필터 대비 온도특성, 주파수 선택성 개선\nLTE\nLong Term Evolution\n4G 고속무선데이터 통신규격\nLFEM\nLNA Front End Module\nRF 필터, 스위치, LNA(Low Noise Amplifier)를 결합시킨 RF 신호처리 모듈\nML-SAW\nMulti LayerSurface Acoustic Wave\n다층 박막을 이용한 SAW 필터로, TF-SAW (Thin Film Surface Acoustic Wave) 필터와 동일함 시장조사기관 Yole Development 에서 기존 SAW 및 TC-SAW 와 구분하기 위해 사용함\nMPW\nMulti-Project Wafer\n단일 웨이퍼에 여러 종류의 프로젝트(칩 설계)를 배치함으로써 마스크를 공유하여 소자의 개발 및 제조 비용을 절감할 수 있는 방법\nMTMD\nMulti Thickness Metal Deposition\n당사(SAWNICS)의 기술명칭으로, 하나의 웨이퍼 위에 두께가 다른 금속을 각각 성막하기 위해 고안된 금속증착공정 기술\nPA\nPower Amplifier\n통신단말기의 송신단에서 주로 사용하는 전력증폭기\nPAiD\nPower Amplifier in Duplexer\n듀플렉서와 PA(전력증폭기)를 하나의 패키지에 집적한 모듈\nPAMiD\nPower Amplifier Moduleintegrated Duplexer PA(전력증폭기)와 FEMiD를 하나의 패키지에 집적한 모듈\nPDK\nProcess Development Kit\n파운드리 업체에서 제조공정에 최적화된 설계를 할 수 있도록 고객들 (특히 설계자들)에게 전달하는 기본적인 데이터 파일들의 Set\nPOI-SAW\nPiezoelectric On Insulator SAW\nSoitec의 Smart Cut 기술을 활용한 Thin-Film 압전 웨이퍼에 구현된 SAW 필터로 높은 Q값, 우수한 TCF 및 내전력성을 제공함\nQPX\nQuadplexer\n각기 다른 주파수를 가진 4 개의 신호를 안테나로부터 송/수신할 수 있는 소자 일반적으로 다른 대역의 듀플렉서 2개를 결합하여 구성\nRFFE\nRF Front End\n무선 통신기기 간 송수신 기능을 담당하는 구성요소로 안테나와 RF 송수신기 사이에 개별장치 및 모듈로 구현됨\nSAW\nSurface Acoustic Wave\n표면탄성파 압전기판에 표면을 따라 전파되는 음파\nSMT\nSurface Mount Technology\n표면실장기술, PCB 기판 위에 Solder Paste(납)를 인쇄하고 그 위에 칩 부품을 Reflow(리플로)를 이용해 장착해 PCB와 LEAD(납) 부품간의 접합을 하는 기술\nTCF\nTemperature Coefficient ofFrequency\n주파수 온도 계수 온도 변화에 따른 주파수 변동 계수로 소자의 온도특성을 나타내는 지, TCF는 작을수록 우수\nTC-SAW\nTemperature Compensated SAW\n온도보상 표면탄성파 필터 온도에 의한 주파수 변화가 낮은 특성을 가지는 표면탄성파 필터\nTF-SAW\nThin Film SAW\n박막형 표면탄성파 필터 표면탄성파를 생성하는 압전체를 박막형태로 실리콘, 사파이어 및 석영기판 등에 접합한 웨이퍼를 이용함\nUBM\nUnder Bump Metallurgy\n반도체칩의 Al 또는 Cu 전극상에 직접 솔더 또는 Au 범프를 형성하기 어렵기 때문에 접착이 용이하고 칩으로의 확산을 방지하도록 전극과 범프간에 형성하는 다층 금속층으로서 접합층, 확산방지층, wettable 층의 세가지 층으로 구성됨\nWLP\nWafer Level Packaging 웨이퍼를 칩 단위로 잘라 칩을 패키지 공정하는 기존 패키지에서 한 단계 발전한 방식으로, 웨이퍼 상에서 패키징(Packaging)을 마무리해 완제품을 만드는 기술\nXBAR\neXcite standing shear-waveBulk Acoustic Resonances\nResonant사가 등록한 Plate mode 기반의 BAW 기반 공진기 설계 기술, 무라타가 핵심기술을 인수함', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다 합병의 개요(가) 합병형태\n당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의100분의5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n(나) 합병 일정\n당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다(다) 합병가액의 산정\n합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식\n주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등(가) 합병대상회사의 업종 선정 배경당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다\n[정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다\n[주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망 Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다 IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례 그린카\n국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다\n[주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다\n[국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain 스마트그리드 시장세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다\n[국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain 지능형 로봇고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 플렉서블 디스플레이융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다\n[국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain 물산업세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다\n[세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain 게임산업온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다\n[국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain E-Paper종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계 2차 전지 시장1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과(가) 회사에 미치는 영향당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우\n(나) 투자자에 미치는 영향합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다\n[정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 증권금융회사(또는 신탁업자)에 예치(또는 신탁)된 자금(이자 또는 배당금을 포함한다) 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 이 회사 주권의 최초 모집 전에 취득한 주식등에 대한 자금반환청구권의 권리를 포기한 경우에는 그 취득분을 제외한 주권의 보유비율에 따리 지급한다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일 2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사(가) 합병대상회사 선정기준당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n(나) 합병대상회사 제외기준당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한(가) 주주총회의 합병승인 요건당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다(나) 발기인 등의 의결권 제한코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사신청)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 반대주주의 주식매수청구권(가) 주식매수청구 절차당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (나) 주식매수가격의 결정\n증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n330\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n80\n회계법인\n합 계\n440\n-\n주\n상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다\n주\n합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 330백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다\n나 합병추진 운영 비용에 관한 사항당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 20억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다\n[자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', "사업의 개요\n[용어 정리]\n용어\n정의\n의약분업(원외처방의약품)/의약분업 예외 의약품(원내처방의약품)\n의약분업은 의사·약사 사이에 환자 치료를 위한 역할을 분담하는 제도로 의사는 처방을 담당하고 약사는 조제를 담당해 약의 오남용을 줄이고, 처방 및 조제내용을 서로 점검·협력하고 잘못된 투약을 방지해, 약으로 인한 피해를 줄이는 데 목적이 있음 따라서 제도시행 이후부터 의료기관에서 진료받은 외래환자는 원외에 있는 약국에서 약을 조제 받는 원외처방을 원칙으로 함하지만 예외도 많이 존재 수술 및 입원환자의 치료에 사용하거나 주사제로 투약절차를 전문가가 도와주어야 하는 경우가 대표적 이외에도 정신질환, 상이등급 1급 내지 3급 해당자, 고엽제 후유증 환자, 장애인 1급 및 2급, 파킨슨병 및 나병(한센병) 환자, 결핵환자 등은 입원여부와 상관없이 원내처방이 가능 또한 진단용약, 예방접종약, 희귀약품, 방사성의약품, 신장투석액 등은 병·의원에서도 직접 조제·투약할 수 있음\n의료기관\n의료법이 정의하는 의료기관은 의료인이 공중(公衆) 또는 특정 다수인을 위하여 의료ㆍ조산의 업(이하 “의료업”이라 한다)을 하는 곳 의원급 의료기관, 조산원, 병원급 의료기관으로 나뉨 의원급 의료기관은 의원, 치과의원, 한의원을 포함하며, 병원급 의료기관에는 병원, 치과병원, 한방병원, 요양병원, 정신병원, 종합병원이 포함되는데 반해 요양원은 포함되지 않음 요양기관\n국민건강보험법 제42조는 진료행위 및 투약행위에 대해 책임과 보상의 대상을 명확히 하기 위해 요양기관을 규정하고 있으며 그 종류는 아래와 같음\n의료법상의 요양기관: 종합 병원, 병원, 의원, 치과 병원, 치과 의원, 한방병원, 한의원\n약사법 상의 요양기관: 약국, 한약국\n약사법 제 91조에 따라 설립된 한국 희귀, 필수의약품센터\n지역보건법에 따른 보건소, 보건의료원, 보건지소\n농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법에 따라 설치된 보건 진료소\n의원/병원\n/종합병원\n/상급종합병원\n「의료법」 제3조에 따라 의료기관 종의 기준은 구분되고 있음\n- 의원 : 의사가 주로 외래환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관\n- 병원 : 의사가 주로 입원환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관, 30개 이상의 병상이 필요\n- 종합병원 : 병원 중 100개 이상의 병상을 갖추고 규모마다 필수 진료과목 및 전문의가 필요\n- 상급종합병원 : 주로 중증질환자를 대상으로 의료행위를 하는 의료기관, 20개 이상의 진료과목 및 전문의를 두고 보건복지부령으로 정하는 기준에 해당하는 병원\n의료기관 개설자\n의료법 제33조 2항에 따르면 의료기관의 개설은 아래 어느 하나에 해당하지 않으면 의료기관을 개설할 수 없으며, 의료인은 의료기관을 개설하지 않고 의료업을 할 수 없음 의사, 치과의사, 한의사 또는 조산사 국가나 지방자치단체\n의료업을 목적으로 설립된 법인\n민법이나 특별법에 따라 설립된 비영리법인\n「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 준정부기관, 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 지방의료원, 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 한국보훈복지의료공단 약국개설자\n약사법 제20조는 약사 또는 한약사가 아니면 약국을 개설할 수 없도록 제한하고 있으며, 약사 또는 한약사는 하나의 약국만을 개설할 수 있음\nBOS\n블루엠텍이 개발, 운영하고 있는 온라인 주문관리 시스템(Web Order System)으로 회사이름의 블루를 따와서 BOS(Blue Order System)으로 부르고 있음 블루엠텍과 협력을 맺고 직거래를 이전한 제약사에게 직접 관리하던 Web Order System보다 선진화되고 고객들에게도 빠르게 대응할 수 있는 시스템 거래처별 매출 분석 및 유통기한 분석, 수금 및 여신관리 등이 모두 해결 가능 콜드체인\n의약품, 신선식품 등을 배송 및 보관할때, 최종 소비자에게 전달될 때까지 저온으로 유지하여 신선도와 품질을 유지하는 시스템\n보관상 온도관리가 필요한 의약품이 점차 늘어나면서 그 중요성에 대한 인식이 높아졌고, 코로나 백신의 운송과정에서 콜드체인 규정을 준수하지 않은 사례가 알려지면서 사회적인 요구도 높아졌음\n식약처는 2022년 생물학적의약품운송규정 강화를 통해 콜드체인 엄수는 물론이고 그 기록을 유통업체가 5년간 보관하도록 했음\n본인\n부담상한제\n본인부담액상한제는 고액·중증질환자의 과다한 의료비 지출로 인한 가계의 경제적 부담을 덜어주기 위해 일정 기준을 넘으면 그 차액을 돌려주는 제도 환자의 편익, 부당청구 위험의 감시 목적으로, 매년 환자의 소득수준에 따라 보상수준을 달리 고시하고 의료기관의 종류에 따라서 청구 및 지급방법을 달리하여 운영 중 지출보고서\n「약사법」 제47조의 2 제1항에 따라 의약품 공급자 등은 약사, 한약사, 의료인, 의료개관 개설자 및 의료기관 종사자에게 경제적 이등을 제공한 경우 이익의 제공내역을 작성 보관하여야 하며, 보건복지부에서 요청 시 제공하여야 한다고 규정되어 있음\n본 법적 근거에 따라 제약사 또는 의약품 판매대행업을 하는 (CSO)가 작성, 보관하여야 하는 자료를 지출보고서라 하며 이는 약사법 시행규칙 제44조에 의해 구체적으로 제시되어 있음 당사는 「약사법」 제45조에 따라 허가받은 의약품 판매업자로서 전문의약품을 e커머스 플랫폼을 통해 판매하는 것을 주 사업으로 하여 병의원 대상의 '블루팜코리아(BluePharmKorea)'와 약국 대상의 '쿨팜(KoolPharm)' 등 두개의 의약품 유통플랫폼을 운영 중입니다 또한, 동 플랫폼의 IT서비스를 전담하며 제약사와 의료기관용 서비스, 웹사이트를 개발하는 '블루랩스(BlueLabs)’를 운영 중입니다전문의약품 유통플랫폼인 블루팜코리아가 제공하는\xa0서비스는 크게 병의원, 약국 등 요양기관향 서비스와 제약사향 서비스로 나뉩니다요양기관향 서비스는\xa0e-commerce 기반의 검색 편리성, 간편결제 시스템 및 다양한 할인혜택, 재고관리 서비스, 배송서비스 등을\xa0제공하며\xa0신규 회원기반 서비스를 지속적으로 개발하여\xa0병의원,약국 회원의 편의를 제고할 계획입니다 제약사향 서비스로는 제약사와 병원간 상품 거래 방식을 온라인으로 전환하는 유통구조인 블루 오더링 시스템(BOS: Blue Ordering System)을 바탕으로 제약사 ERP 등의 관리시스템을 실시간 연동하여 관련 편의성을 제공하고 있습니다 다양한 IT서비스와 제약마케팅 서비스를 추가 런칭하여 협력관계를 더욱 공고히 할 계획입니다당사의 주력\xa0e-commerce\xa0상품은 비급여 전문의약품과 백신이며 그 외 의약외품, 소모품 및 급여의약품으로 구성됩니다 서비스는 제약사 광고/마케팅, 입점서비스, IT서비스 등으로 나뉘며 향후 다양한 서비스를 출시함에 따라 서비스의 매출 비중이 점차 높아질 것으로 예상합니다매출은 당기 누적 약 1,139억 원, 영업이익은 4억원을 시현하였으며, 매출액은 전년 동기 대비 약 48% , 영업이익은 약 51% 성장하였습니다", '사업의 개요\n㈜모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart key system, Car lock set, Power window switch, Multifunction switch, BCM, LDC, PSM, 무선충전기, 집중형조작계 등 각종 자동차용 전자부품 및 전장부품을 생산, 공급하는 기업입니다동종업계의 선두주자로써 국내 산업발전에 일익을 담당하고 있으며, R&D센터의 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 및 생산 능력을 극대화하여 자동차 전장품 업계의 전문 업체로서의 위치를 확고히 하고 있습니다더불어 전기차 시장으로의 진출을 도모하며 BMM(Battery Management Module), BMS(Battery Management System, 배터리제어시스템) 등을 수주 및 양산하고 있습니다 전자부품 탑재율 가속화 등 전방 시장으로의 진출 노력을 지속하고 있어 전기차 시장에서의 경쟁력 확대가 예상됩니다당기 연결기준 매출액은 약 9,394억원이며 영업이익은 약 277억원, 당기순이익은 약 77억원 입니다\xa0코로나19의 안정화 이후 이어진 국내외 위기 환경 가운데에서도 불구하고 내부적\xa0원가 개선 활동 및 자회사 매출창출 강화노력을 지속적으로 펼쳐온 결과 해당 효과가 반영되면서 실적이 개선되었습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업부문별 영업개황\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 기타사업부문\n자회사관리 및 투자\n국내\n(주)이지홀딩스 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다 우리나라에서는 경제력 집중및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다\n해외(미국)\nEASYUSA HOLDINGS, INC 국내 금융 계열회사와 미국 계열회사의 중간지주사 역활을 하고 있습니다\n곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내\n(주)옵티팜(주)티앤엘또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로\n회사는 전방위 산업인 축산업의 성장과 위험등의 변화에 신속히 대응하고 지속적인 성장을위해 수의서비스 및 수입곡물 보관업과 육가공(통닭) 프랜차이즈 사업등을 영위하고 있습니다\n해외\n에코호츠외(러시아)\n러시아 연해주에 옥수수,대두박등의 곡물재배 사업을 영위하고 있습니다\n사료사업부(FB) 배합사료 및 사료첨가제 생산,판매\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n회사가 제조가공하는 발효 및 가공제품은 독자적으로 개발한 생명공학적 기술을 응용하여 생산되는 천연제제로서 항생제 대체 및 면역 증강 제품입니다 이러한 첨단 바이오테크 제품의 하나인 펌키토는 일반적인 산알칼리 분해방법이 아닌 효소공법에 의한 세계 최초의 키토산 발효제품으로서 천연의 면역 증강 및 항생 기능을 가지고 있습니다 에너지 비용을 절감하여 사료요구율을 개선하고 항생제등 의약품 처리를 최소화 하여 안전한 먹거리를 생산할 수 있는 방향으로 진화하고 있습니다그리고 (주)팜스토리 사료부문, (주)이지팜스 등 종속회사는 사료산업의 성장 둔화 및 70년대 대기업의 사료산업 진출 등 어려운시장 환경속에도 적합설계 및 사료효율을 개선하여 효율성과 경제성을 동시에 이루어 내며 매년 높은성장을 지속하여 왔습니다 현재에도 양돈, 산란, 육계, 오리, 축우산업에 지대한 공헌을 하기 위하여 끊임없는 개혁정신으로 사료산업을 이끌어 나가고 있습니다\n해외 Pathway UK DFS Oskaloosa(USA) Furst-McNess INC(USA)\n미국, 영국등의 해외시장에서 사료 및 사료첨가제 생산과 판매 사업을 영위하고 있습니다\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n(주)팜스토리 식육부문에서는 2000년 국내 1호 도축장 국가 공인 HACCP 인증, 2001년 부분육 가공장 국가 공인 HACCP 인증, 2002년 단체급식 가공장 국가 공인 HACCP 인증을 받았습니다 우리손에프앤지농업회사법인(주) 도축 사업부문도 2002년 도축장에 대한 HACCP 지정, 2005년 포장육에 대한 HACCP를 지정 받는 등 위생수준과 축산물 처리능력에서 모두 우수한 평가를 받고 있습니다 그리고 팜스토리 오창LPC와우리손에프앤지 원주LPC 모두 거점도축장으로 지정되어 생산의 우수성이 다시 한번 입증되었습니다또한, 돈육 브랜드인 생생포크와 한우 브랜드인 생생한우에서 소비자시민모임 우수축산물 브랜드 인증을 받아 돈육과 한우사업 양쪽에서 우수축산물로 브랜드 인증을 받았습니다 현재는 대형유통점 등에 부분육을 납품하는 등 유통망을 다변화하고 있으며, 지속적인 투자로 최신식 시설을 유지하고 태양 광열판을 이용한 에너지 절감으로 녹색 성장 기업으로 거듭나고 있습니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n우리손에프앤지농업회사법인(주) 등은 양돈 축산 전문업체로 식육업에 제공되는 비육돈을 직영 및 위탁사육을 통해 전문적으로 사육, 판매하고 있으며, 그 외에 축산관련 기타매출을 같이 영위하고있습니다 특히, 양돈 품질의 우수성을 인정받은 F1(하이포종)으로 종돈 계열화하여 우수한 품질을 비육돈 생산 공급하려 노력하고 있습니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리 국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 육계산업은 총 40여개 업체가 경쟁하고 있는 상태로 2007년 시행된 포장유통 및 2010년 8월 발효된 농수산물 원산지 표시에 관한 법률의 확대 시행 등으로 육계산업에 큰 변화를 가져왔습니다 특히 포장유통의 시행은 영세업체에게는 생산단가 상승으로 이어져 잠재적인 영업 위험요소로 작용하고 있으나, 한편으로 이미 포장유통이 이루어지고 있는 업체에게는 시장점유율 확대로 이어져 오히려 긍정적인 영향을 미치고 있습니다 당사는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 관계회사인 농업회사법인(주)안성으로부터 종란을 공급받아 당사에서 자체생산하고 있습니다또한,주요 원재료인 사료는 계열회사인 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 공급받는 등 안정된 수급을 유지하고 있습니다 이를 통해 종계사육/부화/육계사육/도계/가공/유통에 이르기까지 체계적인 육계계열화 경영시스템으로 축산농가의 안정적 소득증대와 고객만족을 동시에 실현하며, 생산자와 소비자가 함께 이익을 공유할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있습니다 (주)정다운은 종압·부화·사육·도압·가공·유통의 일원화를 통한 오리 계열화 사업을 실현하고 있습니다 종속회사인 농업회사법인(주)제이디팜은 종오리 및 육용오리의 사육을 담당하고 있으며, (주)정다운은 사육된 오리를 도축하여 판매, 훈제가공 및 우모 수출을 영위하고 있습니다 나 산업의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 기타사업부\n자회사관리 및 투자\n국내해외(미국)\n(주)이지홀딩스 EASYUSA HOLDINGS, INC 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다\n곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내국내국내국내해외\n(주)옵티팜(주)티앤엘또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로에코호츠 외(러시아)\n원재료 가격 변동에 따른 위험과 가축질병에따른 위험을 최소화 하는 것이 축산업 경쟁력의 큰 비중을 차지하고 있습니다\n사료사업부(FB) 배합사료 첨가제 생산 및 판매\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n사료산업은 과학적인 설계기술을 바탕으로 각종원료를 저장, 분쇄, 혼합, 계량, 가공하는 공정을 거쳐 위생적이고 안전한 제품을 생산함으로써 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급하는 산업입니다 축산업에 가장 기초가 되는 산업으로 사료는 축산 생산비에 큰 비중을 차지하고 있습니다 동물약품 및 기능성첨가제는 축수산 사료에 첨가되어 항균/항생작용, 면역증강작용, 오염물질분해를 통한 오염 및 악취감소 작용, 축수산물의 영양조절에 의한 성장속도 조절을 통한 경제가치 극대화작용 등의 다양한 기능을 하는 물질들입니다 동물약품 및 기능성첨가제는 원재료의 구성 및 제조공법에 따라 항생제나 화학제제와 천연제제로 구분됩니다\n해외 Pathway UK DFS Oskaloosa(USA) Furst-McNess INC(USA)\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n축산물의 도축 및 가공은 소비자에게 깨끗하고 건강한 식육을 제공하는데 목적이 있으므로 질병관리에 매우 예민합니다 구제역이나 콜레라 등 질병이 발생되면 원재료(생축)의 감소로 이어지고, 그로 인해 원재료 가격과 상품의 가격이 상승할 수 있습니다 이처럼 질병관리는 소비자에게 질 좋은 식육제품을 공급하는 데가장 중요한 요인입니다 축산물 도축 및 가공을 하는 업체들은 주로 수직적 계열화를 통해 소비자에게 상품을 공급하고 있습니다 사료, 농가의 생축을 기반으로 도축, 가공, 판매까지 수직계열화로 이루어져야 경쟁력있는 결과물을 만들 수 있기 때문입니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n1990년대 초부터 양돈업의 규모화와 사양관리 개선이 중요해지면서 대규모화 및 기업화가 진행되었습니다이에 따라 소규모 개인 양돈업자들은 대규모 기업화 양돈장의 위탁관리장 등으로 이전되었습니다 특히, 양돈 사육은 2010년 말에 발생한 FMD(구제역)과 2019년에 국내 처음 발생한 ASF(아프리카돼지열병)등과 같은 가축전염병과 국제 곡물가격 변동에따른 배합사료가격 상승등의 외부요인에따른 불확실성이 크기때문에 양돈업내의 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다 따라서, 현재 사료에서부터 종돈, 양돈, 식육으로 연계되는 계열화사업이 활발히 이루어지고 있으며 공통 브랜드 사용을 통한 차별성 제품들이 속속 출시되고 있습니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 1983년 농림수산식품부의 가축계열화사업 시행으로 인해 닭고기 산업은 큰 변화를 맞이하게 되었습니다 종계 사육에서부터 종란, 부화, 사육, 도계 및 유통에 이르는 전과정을 계열화사업자가 총괄하는 사업의 시행으로 인하여 현재 국내에 유통되는 닭고기의 90% 정도가 계열화사업체를 통해 공급되고 있습니다 최근 소비 패턴에도 많은 변화가 있었습니다 기존의 통닭 및 패스트푸드 위주에서 부위별 부분육, 절단육, 부산물(닭발, 근위), 정육(순살고기) 제품 등으로의 소비가 확대 되었습니다 이는 대형마트 및 단체급식소의 증가와 조리가 용이한 상품을 선호하는 소비자들로 인한 효과로 판단됩니다오리 산업은 축산업 중 가장 먼저 수입이 완전 개방된 산업임에도 불구하고 많은 성장을 이루어 왔습니다 외식산업의 발달과 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 변화되었으며, 육류 소비시장 중 오리고기의 소비시장은 매년 꾸준히 성장하는 추세를 보여 왔습니다 최근 들어 대형마트와 단체급식소의 증가와 2011년부터 시행된 개별포장 의무화(전면 포장 유통)제도에 의하여 재래시장 등에서 포장되지 않은 오리고기 판매 금지에 따른 시장구조의 변화로 신선육 보다는 조리가 간편한 2차가공(육가공) 형태의 제품들에 대한 선호도가 증가하고 있는 추세 입니다 다 산업의 성장성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 기타사업부\n자회사관리 및 투자\n국내\n(주)이지홀딩스 국내 지주회사의 수는 1999년 제도도입 이후 2017년까지는 매년 꾸준히 증가하였으나, 2019년에는 직전연도 대비 약 11%가 감소하였으며\xa02023년말 기준 지주회사는 174개(일반지주회사 164개사, 금융지주회사 10개사)입니다 (*\n곡물 및 수의서비스, 금융,프랜차이즈 등 국내\n(주)옵티팜또봉이에프앤에스(주)(주)팀브로\n수의서비스 사업은 배합사료 제조사업의 대상인 가축의 구제역 및 조류인플루엔자 등 동물성 전염병 발생을 적절히 차단하고 신속하게 결과진단,대응하는 사업으로써 축산사업의 성장을 위해 반드시 필요한 사업으로 많은 성장성을 가지고 있습니다 또한, 배합사료 사업의 주요원재료인 옥수수, 대두박의 경우 해외 수입 의존도가 매우 크기때문에 해외 곡물기지 구축은 사업 성장성을 위해 주요한 요소 입니다프렌차이즈 사업은 전국에 가맹사업자를 통해 소비자에게 건강하고 안전한 먹거리를 제공함으로써 회사의 성장에 주요한 역할을 수행합니다\n사료사업부(FB) 배합사료 첨가제 생산 및 판매\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n배합사료산업은 국민소득 증대에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이 증가하면서 지난 30여 년 동안 성장을 지속하여 왔습니다\xa02023년 기말기준 현재 국내 배합사료 생산량은 전기대비 4% 증가한\xa0약 21,493천톤입니다\xa0국가식량산업으로 육류소비의 꾸준한 증가로 완만한 성장이 가능할 것으로 보입니다최근에는 유기농법으로 재배된 농산물을 선호하는 소비형태를 보이고 있습니다 이에 따라 축산시장도 천연제제의 약품이나 기능성첨가제를 투입한 유기축산물에 대한 소비가 증가할 것으로 예상됩니다\xa02023년 기말기준 현재 사료첨가제 판매액은 전기대비 5% 감소한 약 887억원이며, 동물약품 판매액은 1% 증가한 약 8,851억원 입니다\n(*\n해외\nPathway UKDFS Oskaloosa(USA)Furst-McNess INC(USA)\n해외시장 개척을 통해 지속적인 성장동력을 확보하고 국내 제품의 글로벌 판매망을 구축하여 세계적인 축산 기업으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n농촌경제연구원의 \'농촌경제연구원 농업전망 2024\' 에 따르면 2022년을 기준으로 1인당 평균 육류 소비량은 약 8kg 입니다 1980년 3kg에 그쳤던 1인당 육류소비량이 40여년만에 약 3배 성장한 것입니다\xa0한국인의 식습관이 서구화되고 소득이 높아진 데다 외식 산업이 발전하면서 육류를 취급하는 음식점이 증가한 데에 따른 것으로 풀이됩니다 육류 소비량 증가는 우리나라에 국한된 것이 아니라 세계적으로 증가하고 있는 추세이므로 지속적인 증가가 가능 할 것으로 예상 됩니다특히, 최근 아프리카돼지열병이나 구제역 등과 같은 가축전염병, 국제 곡물가격 및 배합사료 가격 급등과 같은 외부환경 충격, 정부의 환경규제 강화 등으로 인해 중소, 영세업체들의 영업 불확실성이 증대됨에 따라 양돈업 내 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다 따라서 양돈농장의 현대화 및 규모화가 가능한 대규모 기업형 양돈업체들의 경쟁우위가 확대될 가능성이 존재합니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n1980년대부터 1990년대까지 양돈 소비 증가에 따른 급속한 성장을 보였으나, 2000년대 중반부터 수요와 공급의 균형으로 900만두에서 1,100만두의 규모를 유지해왔습니다 성장둔화에도 불구하고, 친환경 국산 양돈을 선호하는 소비자들의 소비패턴 변화 및 식육업계의 브랜드 차별화로 양돈 소비가 소폭 증가하는 추세입니다특히, 최근 아프리카돼지열병이나 구제역 등과 같은 가축전염병, 국제 곡물가격 및 배합사료 가격 급등과 같은 외부환경 충격, 정부의 환경규제 강화 등으로 인해 중소, 영세업체들의 영업 불확실성이 증대됨에 따라 양돈업 내 규모의 경제를 통한 능률화 및 양돈업의 전문화가 요구되고 있습니다 따라서 양돈농장의 현대화 및 규모화가 가능한 대규모 기업형 양돈업체들의 경쟁우위가 확대될 가능성이 존재합니다 가금사업부(PB) 육계 국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 국민소득 증가와 식생활의 서구화로 인하여 육류소비가 증가하고 있습니다 최근 건강에 대한 관심의 증가로 인해 백색육에 대한 선호도가 증가하고 있으며, 저렴하면서도 저지방, 저칼로리, 저콜레스테롤 고단백인 닭고기는 웰빙 건강식품으로 각광을 받고있습니다 닭고기 소비량은 2005년부터 꾸준히 증가하여 소고기 소비량과 비슷한 수준이며, 2023년 소비량은 약 7Kg으로 추정됩니다(출처:농촌경제연구원 농업전망 2024 닭고기 수급전망) 사회가 고도화될수록 저지방 단백질원인 닭고기의 소비량은 늘어나고 있으며 현재 닭고기는 세계에서 가장 빠르게 소비량이 증가하고 있는 단백질원임을 감안할 때 육계산업의 성장성은 지속성을 지닐 것으로 전망됩니다\xa02023년 기말 현재 도계마리수는 전기 대비 27% 감소한 약 1,011백만수 입니다 (* (*\n오리\n국내\n(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n오리산업의 역사는 소, 돼지, 닭 등 다른 축종에 비해 짧지만 사육수수나 사육규모 및 사양관리 등 규모, 기술적 측면에서 빠르게 발전해 왔습니다 오리고기는 1990년대 말부터 보양식품으로 인식됐지만 2000년대 들어서면서 웰빙식품으로 각광받으면서 급성장 해왔습니다 외식이나 보양식으로 인식되던 오리고기를 가정 내에서 소비할 수 있는 여건이 개선되고, 오리를 다양하게 즐길 수 있는 제품이 개발되어 오리시장은 꾸준한 성장을 보이고 있습니다 매년 가파른 증가폭을 보였던 오리 도압 마리수는 2014년 AI 발생으로 종오리 및 육용오리가 대량 도태되면서 전체 오리 공급량이 감소함에 따라 줄어들다 회복세에 있었으며,\xa02023년 기말 현재 오리 도압 마리수는 약 81백만수로 전기 대비 약13% 감소하였습니다 (*\n(*연도별 공정거래법상 지주회사 추이\n(단위 : 사)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n2018년\n2017년\n2016년\n2015년\n2014년\n2013년\n2012년\n2011년\n합계\n174\n168\n164\n167\n173\n194\n210\n174\n148\n170\n143\n116\n89\n일반지주회사\n164\n158\n154\n157\n163\n185\n197\n161\n135\n155\n130\n104\n80\n금융지주회사\n10\n10\n10\n10\n10\n9\n13\n13\n13\n15\n13\n12\n9\n증가율\n5%\n4%\n-8%\n-3%\n-11%\n-8%\n21%\n18%\n-13%\n19%\n23%\n30%\n17%\n(출처 : 공정거래위원회 기업집단정보포털)\n(* 배합사료 생산량\n(단위 : 천톤)\n연도 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년 생산량 21,493\n21,414\n20,929\n20,966\n20,536\n성장율 (동기대비) 4%\n3%\n(-)18%\n1%\n53% (자료출처 : 한국사료협회, 연간 사료 생산량 기준)\n* 동물약품 및 첨가제 판매현황 - 사료첨가제\n(단위 : 억원)\n연도 2023년 2022년 2021년 2020년 2019년 판매액 887\n1,050\n993\n1,003 1,080 성장율 (동기대비) (-)5%\n8%\n(-)0%\n(-)2%\n2%\n(자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)- 동물약품\n(단위 : 억원)\n연도 2023년\n2022년 2021년 2020년 2019년 판매액 8,851\n8,338\n8,234\n7,746 7,457 성장율 (동기대비) 1%\n3%\n30%\n9%\n5%\n(자료출처 : (사)한국동물약품협회 분류별 판매동향)(* 국내 닭고기 소비현황\n(단위 : 천톤)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n2018년\n2017년\n총소비량(천톤)\n789\n0\n0\n7\n1\n5\n7\n1인당소비량(Kg)\n7\n8\n6\n5\n8\n2\n3\n총생산량(천톤)\n0\n0\n0\n5\n4\n0\n9\n수입량(천톤)\n0\n0\n0\n5\n0\n6\n8\n(자료출처 : 한국농촌경제원구원_농업전망 2024_가금류 수급 동향과 전망)\n(* 도계시장 규모 추이 (도계량 기준)\n(단위 : 백만수)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n도계량\n1,011\n1,024\n1,035\n1,070\n1,059 (자료출처 : 농림부 / 가축위생과 도축검사 실적 통계)\n(* 국내 오리시장 규모 추이 (도압수 기준)\n(단위 : 백만수)\n구 분 2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n2019년\n도압수\n81\n1\n3\n0\n6 (자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적) 라 경기변동의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n배합사료시장은 축산업, 육가공 등과 밀접한 상관관계에 있으므로 축산물의 물량 및 가격 등의 추이와 정책동향에 영향을 받습니다원료를 대부분 수입에 의존하기 때문에 원재료(곡물) 가격 및 환율 변동에 민감한 특성을 갖고 있습니다 이에비해 계절적인 경기변동은 크게 작용하지 않으며 경기가 불황일 경우에도 소비는 꾸준한 특징이 있습니다\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n육가공사업은 질병으로 인하여 업계의 등락이 많이 변동됩니다 축산물은 질병에 예민하고, 퍼지는 속도가 매우 빠르기 때문에 원재료(생축)의 손실이 매우 큽니다 식량 문제와 바로 직결 되므로 깨끗하고 안전한 식육을만드는데 많은 규제와 노력을 함께 기울이고 있습니다 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n식생활 습관의 향상과 외식산업 및 패스트푸드점의 보편화로 일정한 수요가 발생되어 경기에 대한 민감도는 낮은편입니다 양돈사육사업은 모돈에서 자돈을 생산하여 비육돈까지 성장하는 데 일정한 사이클이 존재하며, 이 주기의 영향으로 돈가(판매가격)의 사이클링이 발생합니다 돈가(판매가격)는 특이한 외부의 영향(질병, 날씨)이 없는 상태에서 4월부터 상승하기 시작하여 6~7월에 최고치에 이르게 됩니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 육계시장 및 오리시장은 국내 경기 침체에도 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반 경기의 변동에 따라 수요가 민감하게 반응하고 있지는 않습니다 남녀노소 모두 웰빙 식품문화의 확산으로 백색육을 선호하는 추세이고 특히 청소년층의 식생활 패턴이 간편하고 가볍게 즐길 수 있는 육가공품 제품을 선호하는 등 식문화 패턴이 패스트푸드화 되어가고 있어 안정된 소비구조를 갖추고 있습니다 닭고기 및 오리 소비는 아직까지 보양식품으로서의 인식이 강하여 따라 주로 봄부터 여름까지 소비가 증가하는 계절적인 영향을 받고 있지만, 음식문화의 변화, 오리고기에 대한 다양한 레시피가 개발되면서 남녀노소를 불문하고, 연중 소비가 고르게 발생되고 있습니다 다만, 조류인플루엔자 등 대단위 질병 발생 및 확산으로 인하여 부득이하게 매출 및 소비가 감소되는 우발사항도 충분히 내포된 산업인 만큼 질병 및 위생관리에 철저해야 합니다 마 경쟁요소\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제 제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n현재 배합사료 시장은 완전경쟁에 가까운 포화상태에 직면한 상황이며 대형화된 축산 농가들의 눈높이도 한층 까다로워지고 있습니다 이를 극복하기 위하여 우수한 배합설계 기술을 바탕으로 고품질의 전문 배합사료를 생산하고 있으며, 판매수수료 및 물류비 등의 조정을 통해 유통구조상 경쟁우위를 꾀하고 있습니다 첨가제시장에서 천연제제는 화학제제에 비하여 항생제 사용에 대한 금지조치나 환경관련 규제 조치와 같은비경제적인 경쟁 우월성을 충분하게 향유할 수 있습니다 천연제제 및 기능성첨가제가 기존의 화학제제 제품을 대체하고 시장을 잠식하기 위해서는 고도의 생명공학적 생산기술을 통하여 제품의 효능을 더욱 개선하고 가격 경쟁력이 충분하게 뒷받침 되어야 합니다 R&D 및 생산, 영업, 마케팅 등 다양한 부서와의 심도있는 연구개발 프로세스를 진행됨과 동시에 상업화가 가능한 최적화된 대량 시스템을 구축하고 있습니다 또한, 세계적으로 우수한 제품과 전통을 지닌 다국적기업과 국내 독점 대리점 계약을 체결하여 고품질의 기능성 첨가제를 공급하고 있습니다\n육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n우루과이라운드를 시작으로 개방되기 시작한 국내 축산업은 칠레와의 FTA 체결, 연이은 EU 및 미국과의 FTA 체결 발효로 선진국들과 직접 경쟁하는 환경에 처하게 되었습니다 이러한 환경 속에서 효율적인 질적성장을 도모하기 위해 중규모 농장 및 도축장의 육성으로 경쟁력을 제고하고 있습니다 당사의 경쟁력은 전문성을 바탕으로한 가족사의 우수한 업무연계성에 있으며, LPC의 도축 및 가공 능력은 위생과 규모면에서 충분한 경쟁력을 갖추고 있습니다 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n뛰어난 혈통의 종돈과 모돈의 계열화로 전체 농장의 혈통을 통일하고 있으며, 질병에 대한 철저한 방역조치와 안정된 사양관리를 통하여 생산성을 높여 출하율을 향상시키고 있습니다 가금사업부(PB) 육계\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성\n(주)마니커는 생산공장이 대량소비처에 근접한 용인과 동두천에 위치하고 있어 접근성에서 상대적인 우위를 점하고 있습니다 종란은 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)을 통하여 확보하고 있으며, 보령축산의 초생추 생산 시설을 인수하여 종계, 부화 등 축산부문의 생산능력을 증대시켜, 원재료인 초생추의 안정적인 조달 및 원가 절감의 효과를 거두고 있습니다 더불어 최근 웰빙 식생활 문화의 흐름에 부합하는 다양한 기능성 제품을 개발하고, 손쉽고 간편하게 즐길수 있는 제품 등을 출시하고 있습니다 성장 잠재력이 큰 프리미엄 제품인 친환경 닭고기(닭터의 자연)의 매출은 매년 증가하고 있으며, 조리가 간편한 춘천 닭갈비와 닭불고기 정육 등의 반조리 제품은 바쁜 현대인의 생활에 유용한 제품이 될 것으로 기대하고 있습니다 가공품 시장은 현재 하림과 (주)마니커의 경쟁 구조이며, (주)마니커의 경우 육가공품 생산 및 영업만을 영위해온 육가공 전문회사인 (주)마니커에프앤지에서 육가공 생산 및 영업을 일원화 하여 관리의 효율성 및 원가 절감을 통한 수익구조 개선을 도모하고 있습니다\n가금사업부(PB) 오리\n국내\n(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n국내 오리고기 업체는 단순 임도압 업체를 포함하여 2014년 기준 약 19개 업체이며 다솔, 주원산오리, 사조화인, 모란식품, 참프레, 당사등의 6개의 계열화 기업에서 19개의 도압장을 보유하고 있습니다 입지적인 시장여건은 국내 토지가격의 상승으로 계열화사업의 생산주체인 농장용지의 입지조건이 제약받고 있어 상대적으로 농장용지가 저렴하고 기온이 따뜻한 남부지역으로 계열농가가 이동하고 있습니다 따라서 지리적인 농장입지조건과 고속도로 접근이 용이한 지역에 위치한 계열화 사업체가 경쟁우위에 있는 상황이며, 지리적인 입지조건이 유리한 (주)정다운은 타 경쟁사에 비하여 경쟁력이 비교우위에 있습니다 고부가가치 사업인 우모사업은 약 10여 년간의 수출판매 경험으로 타 업체보다는 유수의 거래업체를 확보하고 있으며, 대만 및 베트남 등 우량 다운가공 업체(2차 가공공장)들과의 거래관계를 유지하고 있어 안정적인 수출 판매활동을 이루고 있습니다\n바 시장의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB)\n배합사료 제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n사료시장의 규모는 연간 매출액 8조원 이상의 시장으로써, 현재 농협과 한국사료협회, 기타 여러 업체가 국내 배합사료 시장에서 활동하고 있습니다 축우사료에서 우세하던 농협사료도 양돈과 오리, 가금 등 중소가축으로의 마케팅에 박차를 가하고 있어 전품목에서 업체간 경쟁이 심화될 것으로 보입니다 또한, 사료산업은 축산물 사육마릿수 변동이나 질병 등과 밀접한 연관성이 있으며 동일한 설비와 조직을 가지고도 배합기술에 따라 생산성에 현격한 차이가 발생할 수 있습니다 첨가제 제조\n국내\n(주)이지바이오(주)패스웨이\n동물약품 및 기능성첨가제산업은 관련산업인 축산업의 성장과 발전의 원인을 제공하며 함께 발전하여 왔습니다 사료와는 달리 그 효능과 기능이 중요한 경쟁의 요소이므로 제품의 효능에 대한 과학적 자료를 토대로 마케팅이 이루어지고 판매 전후 과정에서 지속적으로 기술 설명과 지도를 제공하여야 하는 특성을 가지고 있습니다 육가공사업부(LB) 도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n원가에 절대적인 영향을 주는 돈가의 변동폭이 크고 변수 요인이 많아 시장 예측이 어려우며, 지육의 경우 즉시 경매가가 반영이 되기 때문에 원료돈의 구매량과 판매가격, 그리고 판매대금의 조기 회수가 중요합니다 또한, 중소업체의 난립, 수입육과의 경쟁, 구제역 등 외생변수로 인한 축산물의 가격 변동폭이 크지만 기업의 대형화, 취급 축종의 다양화로 리스크를 최소화하는 추세입니다 최근 들어 생축 및 지육에서 부분육으로 유통구조가 변하고 있으며, 브랜드육의 인지도가 상승하여 브랜드육 유통이 증가하고 있습니다 육가공사업부(LB)\n양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n살아있는 가축을 생산판매하는 시장이기 때문에 질병 및 계절적요인(날씨)에 영향을 많이 받습니다 일반 제조업처럼 공급의 조절이 불가능하여 돈가(판매가격)의 책정이 불가능하여 일일 시장가에 따라 돈가가 결정됩니다\n가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n국내 닭고기 시장은 40여개 업체가 경쟁하는 상태이며 소규모 업체들이 많이 난립해 있습니다 그러나 포장유통 의무화 및 축산물 표시법의 발효로 (주)마니커와 하림 등 대형업체의 시장 지배력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다 후발업체의 신규 참여도 예상되나 진입장벽이 높을 것으로 전망됩니다 오리고기는 주로 전문점 및 가든형 식당에서 소비가 이루어져 왔으나, 최근 대형마트 및 홈쇼핑 등을 통한 가정내 소비의 비중이 증가하고 있습니다 최근 몇 년사이 웰빙바람이 불면서 불포화 지방산이 많은 오리고기가 웰빙식품으로 각광을 받으며 인기를 끌어왔기 때문입니다 이러한 영향을 받아 대형 오리전문점들과 프렌차이즈업체가 등장하면서 오리고기 소비의 성장을 이끌고 있습니다 사 시장점유율 추이 사료 부문(FB)한국사료협회에서 공정거래 관련법상 적법여부에 대한 문제제기가 있음에 따라 "제조업체별 생산실적"을 더이상 공표하지 않습니다또한,첨가제 부문은 제품의 분류 기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이 어려우며, 일부 통계가 있으나 회사의 제품이나 상품이 효능면에서 정확하게 중복되지 아니하므로 엄밀한 의미에서 상호 경쟁회사라고 보기는 무리가 있으며 시장점유율이라는 개념도 모호하다고 볼 수 있습니다 육가공사업부(LB) : 도축 제품 제조 및 판매 (단위 : 두수)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n도축두수 점유율 도축두수 점유율 도축두수 점유율 당사계열 (* 1,054,939\n62%\n1,087,712\n86%\n1,132,218\n16%\n제주축협\n442,863\n36%\n444,977\n40%\n461,700\n51%\n도드람푸드 1,299,949\n93%\n1,328,961\n16%\n1,337,061\n27%\n논산계룡축협 599,505\n20%\n584,696\n15%\n533,961\n90%\n(주)우경축산 593,816\n16%\n554,661\n99%\n537,207\n92%\n(주)영남엘피씨 641,076\n42%\n650,957\n51%\n626,147\n41%\n농협김제목우촌 507,545\n71%\n494,697\n67%\n504,407\n74%\n사조산업 632,024\n37%\n617,908\n33%\n626,424\n41%\n기타 12,990,552\n23%\n12,791,349\n93%\n12,623,936\n67%\n합계\n18,762,269\n00%\n18,555,918\n00%\n18,383,061\n00%\n(자료출처 : 농림축산검역본부 기준 돼지도축두수)(* 당사계열에는 우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문 및 (주)팜스토리 식육부문이 포함되어 있음 육가공사업부(LB) : 양돈사육\n양돈업의 특성상 정확한 시장점유율을 환산하기는 어려우나, 출하두수 기준 자체조사시\xa02023년 기말 기준 약 98%의 시장 점유율을 가지고 있습니다(시장점유율 : 당사 출하두수 75만 두 / 총 출하두수 - 양돈협회기준 18,762천두 = 98%) 가금사업부(PB) : 도계 및 도압 사업 도계 부문\n(단위 : 백만수)\n업체명 2023년\n2022년\n2021년\n도계수 점유율 도계수 점유율 도계수 점유율 하림계열\n250 73%\n233\n75%\n230\n18%\n동우계열 159 73%\n166\n21%\n171\n49%\n당사계열 (* 73 22%\n79\n71%\n73\n08%\n올품 84 31%\n85\n30%\n84\n11%\n체리부로 계열 77 62%\n80\n81%\n79\n63%\n기타 약35개업체 368 40%\n381\n21%\n398\n50%\n합계 1,011\n00%\n1,024\n00%\n1,035\n00%\n(자료출처 : 농림수산식품부 가축위생과 도계검사 실적)(* 당사계열에는 (주)마니커가 포함되어 있습니다 도압 부문\n통상 업체 점유율은 각 업체별 생산규모, 즉 도압량에 비례한 모습을 보입니다 (단위 : 백만수)\n업체명 2023년\n2022년\n2021년\n도압수 점유율 도압수 점유율 도압수 점유율 농업회사법인(주)다솔 4\n1%\n5\n4%\n16\n9%\n당사계열 (* 5\n0%\n1\n8%\n13\n1%\n(주)사조화인코리아 0\n4%\n8\n7%\n6\n6%\n(주)참프레 2\n1%\n9\n9%\n1\n1%\n주원산오리 3\n0%\n7\n8%\n4\n0%\n주식회사 모란식품 6\n0%\n4\n7%\n3\n8%\n(주)신성 2\n0%\n9\n1%\n4\n4%\n기타 6\n5%\n8\n6%\n3\n1%\n합계 80\n00%\n10\n00%\n0\n00%\n(자료출처 : 농림축산검역본부 / 축종별도축실적)(* 당사계열에는 (주)정다운이 포함되어 있습니다아 자원조달상의 특성\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스\n옥수수나 대두박과 같은 벌크성 배합사료의 주 원료는 세계의 곡물 메이저들이 통제하는 시장으로서 국내 배합사료업체 입장에서는 환율이나 국제 가격변동의 시장 위험도에 과다하게 노출되어 있습니다 원료의 수입 의존도가 크기 때문에 적정한 수량 및 구매시기나 선물거래 등 환율변동에 따른 양질의 원료를 안정적으로 확보하는 것이 수익성 유지의 관건이 될 수 있습니다\n육가공사업부(LB)\n도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n원재료를 조달하는 소규모단위 농가들이 생산성의 문제로 감소되고 기업농 규모로 대형화되는 추세입니다따라서 원재료(생축)의 출하 또한 대규모로 이루어지고 도축, 가공을 위한 원료를 구매하는 자금 또한 커지고 있습니다 따라서 자금 회전에 따른 세밀한 계획이 반드시 필요하고 위험성에 대한 대비 또한 세밀하게 이루어져야 합니다 원재료의 안정된 수급을 위해서 많은 운영자금의 확보가 중요하고 이에 따른 세밀한 관리 또한 필요합니다 육가공사업부(LB)\n양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드농업회사법인(주)안성 외\n양돈업의 특성상 양돈출하 후 5일에서 7일이내 현금결제가 이루어지므로 자금 운영상에 어려움은 없으나, 성장 사이클 주기의 영향으로 출하시 조달된 자금으로 모돈에서 비육돈까지의 자금을 충당하는 자금흐름주기가 발생합니다 가금사업부(PB)\n육계 국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성\n(주)마니커는 원재료인 생계의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 계약을 통하여 생계를 공급 받고 있습니다 또한 생계를 생산하기 위한 초생추의 안정적인 공급을 위하여 종속회사인 농업회사법인(주)안성(종계)으로부터 종란을 공급받아 자체생산하고 있습니다 주요 원재료인 사료는 (주)팜스토리로부터 양질의 사료를 안정적으로 공급받고 있습니다 가금사업부(PB)\n오리 국내\n(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜\n(주)정다운은 원재료인 생압의 안정된 수급을 위하여 위탁사육농가와 장기적인 계약을 통하여 생압을 공급 받고 있습니다 원재료 중 80~90%를 위탁사육농가로부터 공급받고 있으며, 생체 사육업체와의 사육계약을 통해 성수기시 총 원재료 중 20%가량을 공급 받고 있습니다 탄력적인 원재료 공급기반을 확보하여 성수기와 비수기의 물량 확보를 통해 안정성을 강화하고 수급 조절 등을 통하여 원활한 원재료를 조달하고 있습니다 (주)정다운의 우모 사업은 설립초기부터 현재까지 당사의 주력 사업으로써 원모 1차 가공 후 전량을 2차 가공업체에게 수출하고 있습니다 원모사업의 특성상 오리의 도압량에 따라 원모의 원재료 확보가 가능합니다 (주)정다운의 자체 도압장을 포함하여 국내 대형 도압장과 원재료 확보를 위해 3-10년의 장기적인 원모 공급계약을 체결하고 있습니다 또한, 계약보증금을 인상하고 선급금을 지급함으로써 거래관계의 유대를 더욱 공고히 유지하고 있습니다 자 관련법령 또는 정부의 규제\n구분 사업부문\n주요회사명\n내용 비고 사료사업부(FB) 배합사료 및 첨가제제조\n국내\n(주)팜스토리 사료부문(주)이지바이오(주)이지팜스(주)패스웨이\n배합사료산업은 사료관리법에 의해 운영되고 있으며, 허가제에서 등록제로 바뀌었고 중소기업고유업종에서 해제 되었습니다 1997년 7월 1일부터 배합사료 부가가치세 영세율이 전면 적용되어 양축농가의 부담이 감소되었습니다 2011년 7월 1일 배합사료공장에서의 사료 내 항생제 및 항균제의 첨가가 전면 금지 되었습니다 이는 축산농가의 동물용 항생제 사용량 및 축산물의 항생제 내성률 감소로 이어져 국내 축산물에 대한 소비자의 신뢰를 높이는데 기여하여 국내 축산물의 경쟁력이 강화될 것으로 전망됩니다화학제제의 경우 동물약품 허가제도를 실시하고 있으나 천연제제의 경우 일종의 기능성 영양제나 첨가제 사업으로서 사료사업 허가에 의하여 포괄적으로 규제된다고 볼 수 있습니다 우리나라에서도 2008년 4월 1일부터는 테트라싸이클린 계열2종, 인수공용 항생제 5종이 사료내 혼합이 금지되고 있어, 당사 영업에 유리한 영향을 주고 있으며, 앞으로도 이런 규제 조치는 계속 강화될 예정입니다 또한 환경보호를 위한 축산관련 규제 조치도 점진적으로 강화되고 있습니다\n육가공사업부(LB)\n도축 제품 제조 및 판매 국내\n(주)팜스토리 식육부문우리손에프앤지농업회사법인(주) 식육부문\n축산업은 식품가공위생법 및 축산물가공처리법에 의해 도축시설, 가공시설의 위생 및 그 시설에 관한 규제를 받고 있습니다 음식점 및 햄, 소시지 가공품의 원산지 표시제가 도입됐고, 모든 국내산 식육 판매장에는 도축장명 표기를 의무화 했습니다 이는 도축장 구조조정을 통하여 관리를 더욱 용이하게하고 그것을 통하여 소비자에게 더욱 안전한 식육을 공급하고자 하는데 목적이 있습니다 도축장 구조조정을 통하여 거점도축장 및 통합도축장을 선정하여 육성지원하게 되며, 도축장 HACCP기준 및 운영실태 점검을 강화하고 위생관리정보 공개, 장기휴업 도축장 허가취소 등의 방침을 세우고 있습니다 육가공사업부(LB) 양돈사육 국내\n우리손에프앤지농업회사법인(주)양돈부문 농업회사법인(주)부여육종농업회사법인(주)팜스월드 농업회사법인(주)안성 외\n2012년 1월 부터 가축분뇨 해양투기가 금지 되었으며, 각종 전염병으로부터 축산농가를 보호하고 국민에게 신뢰받는 축산업으로 지속 발전시키기 위해 2013년 2월 부터 축산업허가제가 시행되고 있습니다 축산물의 품질 향상과 원활한 유통 및 가축개량 촉진을 위하여 축산물 등급화 거래가 시행되고 있으며, FTA협약에 따른 축산업 보호를 위해 각종 법령이 제정, 운영 중에 있습니다 가금사업부(PB) 육계 및 오리\n국내\n(주)마니커농업회사법인(주)안성(주)정다운농업회사법인(주)제이디팜 축산물 수입시장 개방에 따른 경쟁력 제고를 위하여 축산물 도축장에 대하여 2001년 7월부터 HACCP을 부분적으로 시행하고 2003년부터 전면적으로 의무시행 함으로써 HACCP의 기반설비를 갖추지 못한 도축장에 대하여는 영업을 제한하거나 공장운영을 중단시키고 있습니다 또한 축산물위생관리법 개정에 따라 2011년부터 모든 도축장에서 도축, 가공, 생산한 축산물은 법률이 정한 축산물의 포장 방법을 적용하여야 하고, 식육포장에 사용되는 용기 및 재료는 식품위생법의 관련 규정에 적합한 재질을 사용하여 포장을 해야 하는 포장유통 의무화가 시행 되고 있습니다 효율적인 가축전염병 방역관리체계 구축을 위한 축산차량등록제가 2012년부터 시행되고 있으며, 축산업 및 국가경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는 축산계열화사업에 관한 법률이 2013년 3월 23일 법률 제11690호로 제정되어 시행되고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 사업 경쟁력 및 효율성 제고를 위하여 2011년 11월 ㈜씨제이이엔엠으로부터 물적분할을 통해 씨제이게임즈㈜로 설립되었습니다 2014년 10월에는 씨제이넷마블㈜(㈜씨제이이엔엠의 게임사업부문으로 2014년 8월 분할신설됨)를 흡수합병하며 사명을 '넷마블게임즈㈜'로 변경하였으며, 이후 2018년 3월 정기주주총회에서 상호를 '넷마블㈜'로 변경하였습니다\n당사의 연결실체는 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다 넷마블㈜는 게임 개발 자회사가 개발한 게임 등을 퍼블리싱하는 사업을 전문적으로 영위하며, 넷마블네오㈜, 넷마블에프앤씨㈜, 넷마블엔투㈜, 넷마블넥서스㈜, 넷마블몬스터㈜ 등의 자회사는 모바일을 비롯한 크로스 플랫폼 게임 개발 사업을 담당합니다당사의 주요 제품인 모바일 게임은 애플, 구글 등 플랫폼 사업자가 운영하는 애플리케이션 스토어를 통하여 주로 판매되고 있으며, 당사는 게임 내 재화 및 아이템 등을 구매하는 부분유료화(In-App Purchase)를 통해 매출을 창출하고 있습니다당사는 2023년 연결기준 매출 2조 5,021억 원을 기록하였으며, 'MARVEL Contest of Champions', 'Jackpot World', 'Lotsa Slots', 'Cash Frenzy', '일곱 개의 대죄: GRAND CROSS' 등의 다각화된 게임 포트폴리오를 보유하고 있습니다 (단위 : 백만원, %)\n품목\n주요 상표 등\n제13기(2023년)\n매출액\n비중\n모바일게임\nMARVEL Contest of Champions 268,270 72\nJackpot World 227,323 09\nLotsa Slots 201,588 06\nCash Frenzy 199,823 98\n일곱 개의 대죄: GRAND CROSS 144,615 78\n기타(모바일)\n1,212,318\n45\n소계 2,253,937 08\n온라인게임\n마구마구 등 31,552 26\n기타\n기타 216,567 66\n합계 2,502,056 00\n주)\n연결재무제표 기준\n당사는 역량 있는 게임 개발사 및 당사와 시너지를 창출할 수 있는 다양한 회사를 발굴하고 인수하며 지속적으로 성장하고 있으며, 향후 게임사업과 접목이 가능한 신기술 등의 분야로 사업부문을 넓혀 지속적인 성장을 이어나갈 계획입니다", '사업의 개요 지배회사인 당사는 1978년에 설립되어 현재 공정거래법상의 지주회사는 아니나 투자사업부문과 산업용고무 사업을 동반영위하는 사업지주회사와 유사한 역할을 수행하고 있습니다 연결실체 기준으로는 소재, 산업용품, 자동차부품, 종합무역 등으로 구분하여 다양한사업을 영위하고 있습니다 주력 매출 품목은 Sealing Products(누수방지용고무), Fluid Products(호스류) 등 자동차고무부품으로 국내외 자동차 완성차업체에 높은 점유율로 공급하고 있습니다 그 외 CMB(Carbon MasterBatch), TPE(Thermo Plastic Elastomer)는 고품질의 합성고무로서 자동차부품용 뿐만 아니라, 산업용품용으로도 매출을 확대하고 있으며, 컨베이어벨트, 산업용호스 및 시트, 합성고무, 특수물, 화학원자재, MRO, 건설자재, PIPE, 우육, 돈육 등 다양한 상품을 국내외 시장에 공급하고 있습니다 주요 상품의 매출/매입 단가는 원재료의 시세, 환율, 유가 등 의 변동에 따라 종합적으로 변동성을 보입니다 끝으로 자회사 관리 및 신규사업 투자 등의 투자사업 또한 영위하고 있습니다 2023년말 기준 연결실체는 아래와 같이 총 매출액 1조 6,341억원이며 사업부문별로는 산업용품 651억원(0%), 자동차부품 1조 1,493억원(3%), 소재 2,763억원(9%), 종합무역 등 1,434억원(8%)의 매출을 기록하였습니다 북남미, 아시아(중국, 베트남 등), 인도 등 다양한 해외법인 생산거점을 적극 활용하여 국내 뿐만아니라 글로벌 수주경쟁에서 우위를 점하기 위한 노력을 지속적으로 수행하고 있으며 경쟁사보다 높은 기술력, 품질, 영업력을 바탕으로 글로벌 공급자로서 매출비중을 확대하고있습니다 연결실체의 사업부문별 매출내용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원, %)\n사 업 부 문\n매출유형\n제46 (당) 기\n비율\n품 목\n주 요 상 표\n주요 매출처\n판매경로/방법\n소재\n제품/상품\n276,316\n9%\nCMB / TPE 등\nXENOMERTHERMOPRENE\n송우산업아미켐 등\n주문제작후 직납\n/ 대리점 판매\n산업용품\n상품용역수익\n65,075\n0%\n벨트/ 호스 / 시트/ 특수물(펜더) 등\nEXWILL\nHS CORP TEXCELBESLTSERVICE 등\n주문제작후 직납\n/ 대리점 판매/ 경쟁입찰 판매\n자동차부 품\n제품/상품\n1,149,264\n3%\nSealing Products/ Fluid Products\nHS R&A\n현대자동차기아자동차 등\n생산계획에 따른 제작 후 직납\n종합무역등\n상품\n143,397\n8%\n원부자재/ 철강/ 식육 등\n-\n환영철강공업금호폴리켐 등\n발주받은 후 직납\n합 계\n1,634,052\n0%\n-\n-\n-\n-\n(*)\n상기 매출액은 2023년 기준 매출액이며, 내부매출액이 제거 된 순매출액입니다\n(*)\n상세한 사업부문별 매출액은 \'Ⅱ사업의내용 - 매출 및 수주상황\'을 참조하시기 바랍니다\n당 연결실체의 영업상황으로 매출액은\xa0전기 대비 약 1% 증가한 1조 6,341억원을 기록 하였고, 영업이익은 350억원 증가된 782억원, 당기순이익은 176억원 증가된 332억원을\xa0기록하였습니다 매출액 부문은 반도체 수급 정상화로 인한 생산 정상화로 국내 완성차업체의 국내외 자동차 판매 실적이 증가하면서 지난Covid-19의 영향으로 감소했던 매출액이 점진적으로 회복중에 있습니다 영업이익은 매출액 회복과 함께 판가인상 등의 노력으로 증가하였으며 당기순이익은 전년대비 ,투자부동산 평가이익, 외환/파생 이익 증가 등의 사유로 증가하였습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 지주부문 업계의 현황 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하\xa0'공정거래법' 또는\xa0'법')에 규정되어 있습니다 정부에서는\xa01986년 공정거래법 개정 시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지 하에\xa01999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시켜며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다 회사의 현황 당사는\xa02022년 동원엔터프라이즈와의 합병을 통해 동원그룹의 지주회사가 되었습니다 2022년 기말 별도 기준 총자산의 대부분이 자회사에 대한 종속기업투자주식으로 구성되어 있습니다 지주회사는 자회사로부터의 배당금 수입이 주요 현금창출의 수단이 됩니다 당사는 주력 자회사들이 전반적으로 안정된 사업기반을 바탕으로 양호한 영업실적을 유지하고 있고, 배당금수입 이외에 브랜드 사용료 수취 및 용역서비스 사업 확대를 통하여 현금흐름의 안정성을 유지하고 있어, 지주회사로서의 사업안정성이 있다고 판단됩니다 동원그룹 내의 우수한 사업성과 시장지위를 가지고 있는 주력 계열사를 바탕으로 당사의 안정적인 수익기반이 되고 있습니다 당사의 지주부문 영업수익은 계열회사에 대한 용역서비스 매출 및 상표권 사용수익 그리고\xa0IT부문 매출 등으로 구성되어 있습니다 용역서비스 매출은 계열회사의 인사, 총무 업무에 대한 용역제공 및 그룹 연수원 운영과 관련하여 발생하는 매출입니다 그룹 연수원 ‘동원리더스아카데미’는\xa02007년\xa06월 경기도 이천시 장호원에 설립되었으며, 급변하는 국내외 경영환경의 변화에 앞서가는 글로벌 리더를 양성하는 평생학습의 장으로서, 창의와 열정, 섬기고 봉사하는 리더십을 배양하는 산업교육의 요람이 되고자 천혜의 자연환경 속에서 최첨단 교육시설과 최고의 부대시설을 갖춘\xa0Best Learning Center입니다 상표권 사용 수익은 당사가 ‘동원’ 상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동, 내부인프라구축, 건전한 기업문화정착, 그룹핵심가치교육, 그룹인재양성등 다양한 활동을 종합적으로 수행함에 따라, 그 일환으로\xa02008년\xa04월\xa01일부터는 ‘동원’ 브랜드를 사용하는 회사와 상호 간에 상표사용계약을 체결하여 사용 상의 권리와 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다 나 사업부문 수산부문 산업의 특성 최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고, 국제수산기구의 자원보존정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다 하지만 원양산업계는 연안국 등과의 적극적인 입어교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다 원양산업은 세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속성장이 가능한 산업입니다 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다 국내원양어업기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다 최신 선박의 신규투입과 첨단 어군 탐지장비도입, 선단 운영능력의 발전, 위성을 통한 기상/수온/플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용 능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다 또한\xa0PS(Purse seiner Special) 및\xa0ST(Super Tuna) 생산용 신조선의 투입 등으로 새로운 부가가치를 창출해 나가고 있습니다 당사는\xa0ESG 경영강화의 일환으로 지속가능한 조업방식을 활용하여 해양자원을 보전하기 위한 노력을 꾸준히 실천하여 오고 있으며, 2019년10월에는 세계적으로 권위 있는\xa0MSC(Marine Stewardship Council)에서\xa0Fishery 인증을 국내최초로 획득하였습니다 2020년\xa07월에는 연승부문에서도\xa0Fishery 인증을 취득하여 선망선과 연승선을 모두 운영하는 조업선사로서는 세계 최초로 두 가지 어업방식에 대해\xa0MSC 인증을 모두 획득한\xa0Full Scale 인증 기업이 되었습니다 나아가\xa0MSC 인증 범위 외의 조업방식에 있어서도\xa0FIPs(Fishery Improvement Projects, 어업개선프로젝트)를 진행 완료하였으며, 생분해성 집어장치(Bio FAD) 사용, 폐어망 업사이클링 활동 등 해양플라스틱을 줄이기 위한 다양한 노력을 통해 글로벌수산기업으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다 국내외 시장여건 당사는 작성기준일 현재 참치 선망선\xa011척, 참치 연승선\xa012척, 지원선\xa01척, 트롤선\xa01척, 운반선\xa02척 총\xa027척의 국적선과 합작선망선\xa01척, 해외 자회사 선망선\xa08척, 해외 자회사 운반선\xa03척, 해외 자회사 채낚이선\xa01척을 포함하여 총\xa040척을 운영하고 있습니다 참치선망선은 원양어선 중에서는 가장 성력화된 선박으로서 초대형 어망을 사용하여 통조림용 참치를 어획합니다 당사 보유 선망선은 어군탐지용 헬기를 탑재하고 있으며,\xa0선내 인터넷 사용 및 인공위성을 통해 육상과 교신할 수 있는 통신장비(MVSAT,\xa0Inmarsat), 소나(Sonar: 칼라어군탐지기) 등 첨단 설비를 갖추고 있습니다\xa0그리고 총\xa09척의\xa0PS/ST 생산용 선망선과\xa03척의\xa0PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치 증대에 기여하고 있습니다 현재\xa020척의 국내 최대 선망선단을 운영하고 있는 당사는 주 조업지역이 중서부 태평양으로서 연간 약\xa020만톤 내외의 참치를 어획하고 있습니다 또한\n, 인도양 및 대서양으로 조업지역을 다변화 하여 변화하는 조업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다 참치선망선에서 어획된 참치는 국내 및 해외 시장에 판매되어 주로 통조림용으로 가공되고 있으며, 이외에 기타 식품의 원료로도 공급되고 있습니다 PS(Purse seiner Special) 및\xa0ST(Super Tuna)는 통조림용으로 가공되던 참치를 횟감용으로 처리하는 기술을 적용하여 고부가가치 횟감으로 판매되고 있으며, 최근 지속가능어업 인증인MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 획득한 참치 공급으로, 점차 상향되어 가는 소비자 기준에 선제적으로 대응하고 있습니다 참치연승선은 주로 남태평양, 인도양, 대서양 등에서 횟감용 참치를 어획합니다 낚시(주낙)를 사용하여 눈다랑어, 황다랑어 등의 어종을 타겟으로 어획하고 있으며, 횟감용 참치로서의 품질 등급을 유지하기 위하여 신속한 선상 처리 후 영하\xa050도 이하로 급속 동결 및 보관합니다 참치 연승선의 연간 생산량은 척당 약\xa0400톤 수준입니다 트롤선은 그물을 바닥 밑으로 내려 수평방향으로 끌며 중층어족을 주 타겟으로 삼고, 남빙양에서 크릴을 어획합니다 청정해역인 남빙양에는 오메가3와 불포화 지방산 및 기타 영양분의 함유량이 높아 인간의 미래 식량자원으로 평가 받고 있는 크릴이 대량으로 서식하고 있습니다 당사는 주로 낚시와 양어장의 사료용으로 판매를 하고 있으나, 최근에는 크릴의 제품화와 다양한 유통경로 개척을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다 노력의 일환으로\xa02019년 크릴오일 제품인\xa0'동원 크릴리오'를 출시하였고, 더 나아가, 저변이 넓어진 시장의 니즈에 맞춰 다양한 유통경로를 확보하고자 노력하고 있습니다 트롤선의 연간 생산량은 약\xa015,000톤 정도이며, 어획량 증대를 위한 신규어장 개척에 앞장서고 있습니다 더욱 치열해지고 있는 글로벌 수산자원 확보를 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가고 있습니다 시장점유율 및 시장의 특성① 시장점유율 회 사 명\n수출실적(천$)\n비율(%)\n동원산업\n175,991\n01\n신라교역\n64,838\n21\n사조씨푸드\n51,613\n91\n티엔에스산업\n29,487\n37\n사조산업\n24,075\n02\n홍진실업\n22,771\n69\n정일산업\n21,690\n42\n동원수산\n4,897\n22\n사조오양\n4,521\n13\n합 계\n399,883\n00\n※ 2023년판, 한국원양어업협회 발간 '원양산업 통계연보 page 142~143' 참조※ 수출실적은 2022년 기준으로 기재하였습니다\n② 시장의 특성 참치연승선이 어획하는 횟감용 참치는 주로 일본 및 유럽 수출과 국내에 판매하고 있으며 판매가는 국제시세에 의하며, 대금결제는 현금으로 이루어지고 있습니다 참치선망선에 의해 어획하는 통조림용 참치의 경우 국내 및 태국, 미국, 중남미, 유럽 등의 거래처에 국제 시세로 현금 판매하고 있습니다 또한, 트롤 등의 어획물은 주로 일본 및 국내 고정거래처에 안정적으로 판매하고 있으며, 전 세계적인 건강선호 추세에 따라 수산물에 대한 수요는 증가할 것으로 파악하고 있습니다 식품가공·유통부문\n[일반식품부문] 업계의 현황 ① 산업의 특성 식품산업은 산업화, 도시화, 국민 식생활의 서구화를 통해 지속 성장한 분야이며, 경제의 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지고, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하며, 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 늘어남에 따라, 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 소비자의 선택을 받을 것으로 예상됩니다② 산업의 성장성 및 경쟁요소 식품산업은 국민소득의 지속 증대와 경기변동에 따른 영향이 적은 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여왔습니다 최근에는 1인가구 및 맞벌이가구의 증가, 인구 고령화로 인해 간편식 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다 식품산업에서는 무엇보다 브랜드 인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며, 나아가 신제품 개발능력과 전국적인 영업망의 확보, 적기에 물건을 생산하고 공급하는 물류능력이 경쟁요소로써 시장 우위를 확보할 수 있는 요인입니다③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전청의 지도와 감독이 강화되고 있습니다 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다\n④ 기타 식품산업은 최근 글로벌 원재료비 급등에 따른 원가 부담과 인플레이션 및 가계 소비 여력 하락에 따른 수요 감소를 극복하여야 하는 과제를 안고 있습니다 이에 따라 업계는 브랜드 육성과 제품 차별화를 통해 시장점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다 사업의 현황 동원산업은 부산광역시 감천항 수산물 유통단지에 첨단 위생관리 System을 도입하고, HACCP 및 EU에 등록된 횟감용 참치가공공장을 갖추고 있습니다 부산공장은 총 규모 2,500평의 가공공장으로서 하루 최대 30톤을 생산하는 입체적 4개 Line으로 구성된 첨단 가공설비와 초저온 냉동창고를 완비하고 고품질의 제품만을 위생적으로 생산하여 국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출을 확대해 나가고 있습니다 최근에는 MSC(Marine Stewardship Council) 인증 참치를 유럽, 미주, 일본으로 수출하며, 지속가능하고 안전한 수산물을 세계에 선보이고 있습니다 동원F&B는 1969년부터 영위해 온 원양어업을 통한 원재료 조달 노하우를 바탕으로 1982년 국민 식문화 향상을 위한 식품사업에 착수한 이래, 동원 브랜드의 참치캔, 농수산캔, 조리냉동, 먹는샘물, 연제품 등과 양반 브랜드의 조미김, 김치, 죽, HMR 그리고 덴마크, 소와나무 브랜드의 유제품, 리챔 브랜드의 육가공 제품 등 다양한 브랜드를 바탕으로 사업영역을 꾸준히 확장해왔습니다 또한 소비자의 다양한 욕구에 맞춰 보다 좋은 품질과 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 건강기능식품, 펫푸드, 음료 등을 또 다른 성장의 축으로 키워 나가고 있습니다 StarKist Co는 참치업계에서 미국 내 46%가 넘는 독보적인 시장점유율 1위를 차지하고 있으며, 안정적인 사업구조를 유지하고 있습니다 식품산업에서 소비자들의 건강과 웰빙트렌드에 대한 관심이 높아지고 있고, 안전하고 건강한 원재료를 사용한 제품들에 대한 수요 역시 증가하고 있습니다 단백질이 풍부하고 오메가-3가 많은 제품인 참치는 이러한 트렌드에 따른 수혜를 계속 받을 것입니다 또한, 소비자들의 바쁜 일상에 적합한 편의성을 제공하는 제품의 성장이 예상됨에 따라, 당사의 주력제품인 참치 파우치뿐 아니라 최근 출시된 치킨 파우치, 런치 투 고 참치키트, 스마트 보울 등의 간편 편의 제품들도 계속적으로 성장할 것으로 전망됩니다 또한, 세네갈의 Societe de Conserverie en Africue SA는 StarKist 인수 Knowhow를 바탕으로 적극적인 개선을 통한 인프라구축 및 영업망 확충을 도모하고 있습니다 2011년 인수 당시 낮은 생산성과 근로환경이 경영성과 창출에 있어 큰 어려움 이었으나, 생산기술과 품질관리의 수준을 높이기 위하여 동원그룹 및 미국 StarKist 전문가가 파견되어 지속적인 교육과 품질 모니터링을 시행하여, 현재는 미국, 유럽시장에 품질을 인정받고 있습니다\n① 시장점유율\n㈜동원F&B (단위: %)\n제 품 명\n제 24기\n제 23기\n제 22기\n제 21기\n자료출처\n참 치 캔\n7\n5\n3\n4\n닐슨\n캔 햄\n2\n0\n3\n0\n닐슨\n냉동 만두\n5\n5\n0\n2\n닐슨\n김\n8\n2\n2\n6\n닐슨\n냉 장 햄\n1\n8\n3\n1\n닐슨\n죽\n3\n6\n8\n9\n닐슨\n발 효 유\n4\n5\n2\n2\n닐슨\n치 즈\n3\n5\n2\n5\n닐슨\n② 시장의 특성 국내 식품산업은 안정적인 수요를 바탕으로 하고 있으나, 시장이 성숙기에 접어들어 성장가능성이 높지 않고, 온라인을 중심으로 하는 유통구조의 재편 및 경쟁심화 등으로 인해 판촉의 요구가 높아지고 있습니다 또한 최근 글로벌 원가 급등, 급속한 식품 소비 트렌드 변화, 경기 침체, 성장률 둔화 등 많은 어려움에 직면해 있습니다 또한 소득수준 향상에 따른 소비자들의 식문화 다양화, 식생활 수준의 향상에 따른 프리미엄식품 및 건강지향식품 등에 대한 수요 대응 등 소비자 트렌드에 대응하여야 합니다 그러나, 당사의 참치캔은 고단백 저칼로리의 건강친화식품으로 식품 트렌드에 부합하며, 독보적인 시장점유율을 바탕으로 기존의 시장구조를 안정적으로 유지하고 있습니다\n③ 신규사업 등의 내용 및 전망 향후 식품사업은1인가구, 맞벌이가구의 증가 및 인구 구조의 변화로 급격한 트렌드 변화가 지속될 것으로 예상됩니다 또한 디지털 트랜스포메이션, Untact시대로의 전환 등 대외적인 환경의 변화가 지속될 것입니다 이러한 변화에 선제적으로 대응하여 새로운 미래 먹거리 및 성장 기반을 구축하는 기회로 삼도록 하겠습니다 높은 제품력을 바탕으로 그릴리, 양반, 보성홍차 등의 브랜드를 육성하는 한편, 기존 브랜드의 가치 제고를 지속할 것입니다 근린상권, 온라인, 해외 등 성장하는 유통채널을 중심으로 역량을 집중하여 적극 대응하는 동시에 B2B 등으로 사업영역을 확대하겠습니다\n[조미유통부문] 업계의 현황① 산업의 특성 조미 및 유통사업은 나날이 그 시장이 커져가고 있으며, 국민소득 증대와 여가활동의 증가로 외식문화가 발전함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 분야이며, 국민들의 생활수준 향상 및 식생활 변화의 패턴 변화 시기가 짧아짐에 따라 다양한 맛을 추구하는 요구에 맞춰 변화되고 있습니다 급식사업은 초중고의 급식을 학교직영으로 운영함을 정책적으로 바꾼 바, 그에 따른 판로개척에 급식 산업내 기업들의 경쟁이 치열할 것으로 보입니다② 산업의 성장성 및 경쟁요소 향후 조미 및 유통사업은 외식사업의 발전과 보다 가치 있는 제,상품을 요구하는 소비자의 요구에 따라 큰 폭의 성장이 예상되며, 성장전망이 밝은 만큼 대기업의 진출이 잇따르고 있어 경쟁이 더욱 심화될 것으로 보입니다 이에 업계는 원가절감보다는 제품차별화를 통한 신규 소비자 확보에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다 ③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 농수산물에 대한 가공은 부가가치세법에 의하여 의제매입세액 공제를 받을 수 있으며, 식품에 대한 품질 및 위생에 대하여는 시민단체의 감시활동 강화와 함께 보건복지부, 식품의약안전처의 지도와 감독이 강화되고 있습니다 또한, HACCP, ISO등의인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다 사업의 현황\n① 영업개황 조미유통부문은 B2B 조미식품 분야에서 입지를 다져왔고 피자치킨프렌차이즈, 패밀리레스토랑, 패스트푸드, 제과제빵회사, 급식전문회사, 종합식품회사 등 다양한 외식업체의 파트너로써 소스, 드레싱, 씨즈닝, 프리믹스, 향료, 엑기스, 즉석간편식 등을 신속하고 정확하게 제공하는 것을 최우선으로 생각하며 신뢰의 파트너십을 구축해 왔습니다 또한 전국 362여개 업장을 대상으로 일평균 14만식을 제공하는 급식사업은 물론 식당 직거래 유통에 적합한 시스템 개발과 선진구매기법을 바탕으로 식자재 유통사업을 하고 있습니다 또한 커피, 샌드위치전문점 '샌드프레소'와 프리미엄 샐러드전문점 '크리스피프레시' 등을 전국 22개 매장에서 운영 중입니다 이제 당사는 조미분야의 전문 기술력과 국내 외식시장에서 그 동안 쌓아온 노하우를발판으로 리테일 경로 확대와 해외시장 진출 등 비즈니스 영역을 넓혀 나가고자 노력을 기울이고 있습니다 이는 향후에 회사의 이익창출과 동시에 회사의 지속성장에 기여할 것으로 전망하고 있습니다\n② 시장의 특성 조미식품산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되어지고 있으며, 전체적인 시장규모는 성숙기로써 조미식품을 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되어지고 있습니다 그러나, 당사의 조미식품사업은 업계 선두로써 기존의 시장구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다 급식산업은 안정적인 시장의 특성을 가지고 있으나 정부의 초중고교 급식 직영화 정책으로 다소 침체기를 겪고 있습니다 기업 및 대학교를 비롯한 급식대상업체 확보를 위해 시장 내 경쟁이 치열한 상황입니다 식자재 유통산업은 나날이 그 시장이 확대되고 있으며 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다 ③ 신규사업 등의 내용 및 전망 조미식품의 B2B 경로의 노하우를 기반으로, 해외 유명브랜드와 제휴를 통해 B2C경로까지 사업을 확대하여 미래성장 사업으로 육성하고, 차별화된 기술, 공정으로 혁신제품 개발에 투자를 확대하여 시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다 향후 급식사업에 있어서는 KIDS및 요양원 경로를 중점적으로 사업을 확장하는 계획을 가지고 있으며, 식자재유통에 있어서도 시장 트렌드를 반영하여 프랜차이즈 및 대형식당 등을 대상으로 시장에서 그 지위를 확보해 나가려 하고 있습니다 또한 첨단 전산시스템과 정확한 물류체계를 바탕으로 제조, 유통 영역간의 시너지효과를 극대화시킬 계획을 가지고 있습니다 외식사업과 HMR 온라인판매사업을 신 성장동력으로 지정하여, 향후 매출 확대에 기여할 것이라고 전망하고 있습니다 당사는 푸드서비스, 식자재유통, 식품제조까지 다양한 식품관련 사업을 운영하고 있는 B2B 종합식품기업으로, 건강하고 풍요로운 식문화를 창조하는 기업이라는 경영이념을 실천하며 고객만족과 고객성공을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다\n[사료부문] 업계의 현황① 산업의 특성 사료사업은 가축의 성장에 필요한 영양소를 고르게 공급할 수 있도록 과학적인 설계기술과 자동화된 생산설비를 바탕으로 위생적이고 안전한 사료를 생산하는 분야입니다 이러한 배합사료 산업은 국민소득증대와 더불어 지난 30여년 동안 지속적으로 성장하여 국내시장 규모는 9조원(생산규모21,493천톤)입니다 또한, 배합사료의 원재료는 대부분 해외에서 수입되고 있으며 국제 곡물가격, 환율 등이 배합사료 원가의 주요 변동 요인 입니다② 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 배합사료 산업은 사료관리법에 적용을 받고 있으며, 주요 수입원재료는 할당관세에 적용을 받고 있습니다③ 기타 최근 일부 사료회사가 사료공장을 신설중에 있으며, 사료회사의 공격적인 마케팅과 계열화를 통해 수익구조를 변화해가고 있습니다 사업의 현황① 영업개황 국내배합사료 시장은 1990년대 중반까지 급속한 성장세에 있었으나 최근 시장은 완전 경쟁 상태에 접어 들었습니다 사료회사들은 과도한 경쟁을 극복하기 위해 M&A를 통한 대형화 및 계열화 구축, 국외 시장 진출, 제품 품질 향상 등을 위해 노력하고 있습니다 국내 배합사료 시장의 규모는 2023년 전체 21백만톤의 규모이며 당사는 약 8%내외의 시장 점유율을 차지하고 있습니다 당사는 2017년 4월 동종업계인 두산 생물자원과의 합병을 통하여 기존 중남부지역(논산)을 중심으로 한 사업영역을 수도권 및 전국적 영역으로 확대 가능하게 되었으며양계, 양돈, 낙농, 비육, 오리 등 배합사료를 생산 및 판매하고 있습니다 2007년 동원팜스(주)로 회사명을 변경 후 매년 질적 성장을 하고 있습니다 1993년 특수사료시설(Extruder Pellet)을 완공하였고, 2006년 6월에는 국내 사료업계 최초로 ISO 2000 및 HACCP인증을 받았고, 2013년 ERP 전산 구축을 통하여 통합 전산망을 구축 하였습니다 회사는 전 축종의 사료 판매를 하고 있으며 특히 양돈 및 축우사료 판매에 중점을 두고 있습니다 사료업체간 경쟁이 심하지만 수익 축종 판매 증대, 전문 인력 보강 및 기술 제휴를 통해서 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다 또한 기존 사료 판매 중심의 사업에서 계열화 사업 등 미래 신성장 동력을 확보하기 위하여 지속적인 역량 집중 및 투자를 아끼지 않고 있습니다② 시장의 특성 사양가의 대형화, 집단화로 고객의 요구가 다양화되고 있으며, 시장 성장은 소폭에 그칠 것으로 보입니다 사료의 경쟁요인은 품질, 가격, 서비스이며 축종별로는 양계는 가격조건, 양돈ㆍ낙농은 가격, 품질 및 서비스 위주로 경쟁하고 있습니다 최근에는 OEM업체들의 시장진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다 특히 사양가가 대형화함에 따라 더 나은 서비스와 품질뿐만 아니라 사양가의 재무상태도 경영지도하는 등 모든 분야에서 컨설팅 마케팅으로의 전환이 요구되고 있습니다③ 신규사업 등의 내용 및 전망 고품질의 양돈사료 생산 및 판매를 통하여 양돈중심의 사료회사로 거듭나기 위해 노력하고 있으며, 향후에는 축산물 유통과 관련하여 새로운 Business Model 개발에 노력할 것입니다\n[온라인사업부문] 업계의 현황① 산업의 특성 온라인사업부문은 가격, 품질, 배송 등 끊임없는 고객서비스의 개선을 통해 고객들의 많은 사랑을 받고 있습니다 특히 코로나 19의 영향으로 인해 꾸준히 상승추세를 보이고 있습니다 이는 물류산업의 발전과 소비자 행동의 변화에 따른 것으로 합리적이고 편리함을 갖춘 온라인 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다\n② 산업의 성장성 및 경쟁요소 스마트폰 및 온라인결제수단의 발달과 비교적 용이한 플랫폼 구축 환경으로 인해 시장 진입 장벽이 낮은 산업입니다 지속적인 성장을 위해서는 고도화 된 마케팅, 상품기획, 안정적인 배송 운영을 통해 충성 고객을 확보하는 것이 중요합니다 진입장벽이 낮은만큼 다양한 경쟁자의 진입으로 경쟁이 격화되면서 각종 비용이 증가함에따라 해당 산업의 기업들은 적절한 마진을 유지하면서 고객에게 차별화된 서비스를 제공할 수 있느냐가 중요한 요소로 작용하고 있습니다③ 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원등 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 공정거래법, 대규모 유통업에서의 거래공정화에 관한 법률, 개인정보 보호법, 정보통신망법 등의 법률에 따라 준법성을 유지하고 있습니다 사업의 현황 동원디어푸드(주)는 2021년 4월 1일 (주)동원에프앤비로부터 물적분할을 통하여 설립되었습니다 동원디어푸드(주)는 전자상거래를 기반으로 자사몰(동원몰, 츄츄닷컴)과 외부몰(소셜, 오픈마켓 등)에서 영업 활동을 전개하고 있습니다 특히, 동원몰은 온라인 종합 식품몰로서 동원 브랜드 제품 뿐만 아니라 다른 여러 식품 브랜드 및 리빙, 가전 등 라이프스타일 전반에 걸친 상품을 판매하여 다양한 고객의 니즈에 대응하고 있습니다 최근에는 사용자의 편의에 중점을 맞춘 모바일 앱을 리뉴얼 하여, 고객 데이터 기반 맞춤형 서비스 도입 등을 통해 고객 서비스를 강화하고 있으며, 다양한 판촉 및 광고 활동을 통해 동원 브랜드의 온라인 사업에 역량을 쏟고 있습니다 포장부문 업계의 현황 포장재 산업은 완성품이 아니라 부분품으로서 식품산업의 성장과 더불어 발전하였으며 최근에는 생활용품, 뷰티용품, 의약품, 산업용품 포장재까지 그 용도가 확대되고 있습니다 또한, 생산, 유통, 소비에 있어 필수 불가결한 요소로써 포장재의 역할은 날로 증가하고 있습니다 알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자 및 자동차산업에 식품, 제과, 연초 등의 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재로서 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다 또한, PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 PC, 전기자동차, 산업계 에너지저장장치(ESS)에 이르기까지 2차 전지 시장의 가파른 확장세에 발맞추어 양극박 생산설비 증설을 완료하고, 관련 R&D 개발에도 박차를 가하고 있습니다 알루미늄박 산업은 기술축적과 대규모의 시설투자를 필요로 하는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 최종소비재가 아닌 중간재로서 소득수준이 향상됨에 따라 그 사용량이 증가되고 있습니다 특히 2차전지 양극박 소재 수요가 증가 함에 따라 당사를 포함하여 동종업계는 생산설비 증설에 많은 투자를 진행하고 있습니다 유리병 사업은 초기투자비가 많이 요구되는 장치산업으로 신규업체의 진입장벽이 높은 산업입니다 유리사업의 원재료인 규사, 소다회는 대부분 수입하여 조달하고 있으며, 석회석 등은 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다 음료CAN의 주 원재료인 Aluminum은 Global업체를 통하여 수입하여 사용하고 있으며, PET의 주 원재료인 Resin은 대부분 국내에서 조달하여 사용하고 있습니다 영업개황 당사는 종합패키징 및 첨단소재전문기업으로서 연포장재, 알루미늄박, 성형용기, 식품용, 음료용 CAN, EOE, 페트병, 유리병 등 대부분의 포장재와 더불어 2차전지용 알루미늄 양극박 및 배터리용 원형캔을 생산하고 있습니다 이와 더불어 교육 훈련된 전문인력, 첨단 생산 및 검사설비, 고객지원시스템을 통해 축적된 좋은 품질로 미국, 캐나다 등 북미 및 남미, 유럽, 동남아시아, 아프리카 등 세계 전역으로 당사의 포장재가 수출되고 있습니다 덧붙여 당사는 기업부설연구소를 통해 생활용품에서 의약품 포장에 이르기까지 다양한 포장재 개발에 앞장서고 있으며, 2차전지용 부품소재 및 친환경 소재 등 차세대 포장재 개발에도 박차를 가하고 있습니다 국내 최초로 식관용 DRD 캔을 개발하였고, EOE를 국내 생산하여 수입 대체를 하였을 뿐만 아니라 이를 수출 상품으로 육성 하였습니다 이러한 수출 노력에 힘입어 2017년에는 무역협회로부터 '수출 1억불의 탑’을 수상한 데 이어, 2022년에는 '수출 2억불의 탑'을 수상한 바 있으며, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSC 인증, 녹색제품 친환경인증, USDA 인증 획득 및 클린 사업장을 통해 식품 안전의 첨병이 되고 있습니다 또한, 소비재에서 자동차 소재, 그리고 2차전지 시장에 이르기까지 그 사업영역을 확대하여 미래 신성장동력을 준비하고 있으며, 포장사업의 시너지를 창출을 위한 안정적인 수익 확보를 위해 더욱 매진하고 있습니다 또한, 유리병 산업에 국내 최초 진출하여 최고의 기술력을 바탕으로 유리병 산업을 선도하고 있으며, 사업다각화의 일환으로 PET 사업과 CAN사업까지 그 영역을 넓힘으로써 국내 최대의 종합 포장재 회사로 발돋움하였습니다 또한, 전량 수입에 의존하던 신개념 금속 포장용기인 알루미늄 Bottle Can을 국내 최초로 국산화하여 명실상부한 글로벌 기업으로 발돋움하고 있습니다 수지사업은 산업용 특수필름을 제조하는 사업으로서 꾸준히 기업부설연구소를 통한 R&D활동과 이를 통해 개발된 신제품들을 매출로 실현시키고 있습니다 국내 최초로 LCD 공정용 보호필름에 성공함으로써 산업용 특수필름 시장 진출의 교두보를 마련한바 있으며, 현재까지도 자가점착필름관련 최고의 기술력과 연구능력을 보유하고 있습니다 이제는 이러한 기술력을 바탕으로 수축필름, 하드코팅필름분야까지 지속적으로 영역을 확대해가고 있습니다 인쇄사업은 판지 상자와 상업용 인쇄물을 제조하는 사업으로서 1,970여평의 전 공정 자동화 인쇄공장을 통해 고객의 다양한 요구에 신속하게 대응하고 있습니다 이러한 기술력과 노하우를 바탕으로 국내 유력기업인 동서식품, 농심, 롯데, 오뚜기, 크라운제과 등의 제품 포장용 판지상자 인쇄물을 생산하여 납품하고 있습니다 덧붙여 당사는' 를 합병기일로 하여 엠케이씨를 흡수합병한 바 있으며, 이를 통해 2차전지 원형캔 사업에 본격적으로 진출하였습니다 특히 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 부품인 원형CAN의 경우, 생산을 위하여 필요한 금형설계 및 제작, 공구설계 및 제작, 생산공정 설계, 제품 설계, 공정 관리, 품질 관리 및 성능 테스트 등에 필요한 거의 대부분의 기술을 자체적으로 보유하고 있고, 당사는 이러한 기술력을 바탕으로 현재 2차전지 중대형 원형CAN 사업에 진출하기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다 향후 2차전지 중대형 원형CAN 시장은 꾸준히 확대가 기대되며, 당사는 2차전지 중대형 원형CAN 시장 진출을 통해 포장재 전문기업을 넘어 첨단소재기업으로 한발짝 도약해 나아갈 예정입니다 공시대상 사업부문의 구분\n사업부문\n품목 및 사업군\n포장\n연포장재\n식음료연포장, 의약용품연포장, 생활용품연포장 등\n알루미늄\n냉난방기, CAR-FIN, 통신케이블, 변압기, AL-PASTE 등\nCAN\n참치CAN, EOE, 알루미늄CAN, BTC 등\n유리병\n식음료병, 맥주병, 소주병, 주스병 등\nPET\n식음료용기, 탄산음료, 과실음료, 이온음료, 커피 용기 등\n인쇄\n판지상자, 상업용인쇄 등\n수지\n통기성필름, SLN, 산업용 랩, 원터치필름, TFT-LCD보호필름 등\n2차전지\n2차전지용 알루미늄 양극박, 원통형 배터리캔,셀파우치 시장점유율 타사의 자료확보 어려움과 객관적으로 검증된 자료의 부재로 시장점유율을 생략함 시장의 특성 포장사업은 종합식품회사인 계열회사를 판매기반으로하여 경쟁력을 높여왔고 현재 국내의 식품사와 비식품사, 다국적기업의 국내외 지사에 판매망을 꾸준히 늘려가고 있어 안정적인 성장세를 향후에도 이어갈 것으로 보입니다 원자재가 제조원가에서 차지하는 비중이 높은 포장재 사업의 특성 상 원자재가격의 변동리스크를 판가 조정 및 경비절감과 기술혁신을 통해 적극 대응하고 있습니다 알루미늄박은 최종 소비재가 아닌 중간재를 생산하는 업종이기 때문에 관련 산업과 경기동향에 영향을 받고 있습니다 위생용필름 시장은 대규모 설비의 장치 산업으로써 기업 성격상 시장진입이 용이하지 않은 장점이 있는 반면 국제 시장에서는 가격경쟁력을 앞세운 중국 및 동남아국가 제품이 위협 요소로 자리 잡고 있습니다 상기의 가격경쟁력의 상황을 인지하고 회사는 통기성필름 생산라인을 최소화 하는 반면 시장에서 확보된 기술 경쟁력을 바탕으로 향후 웰빙 사업뿐 아니라 산업용 기능성필름에 역점을 둠으로써 국내 최대의 산업용 특수필름 기업으로 발돋움 할 것입니다 판지상자는 완제품 생산이 아닌 중간재 성격으로 인하여 거래처의 수요에 적기 대응할 수 있는 기술력 확보 및 가격경쟁력을 갖추기 위한 노력이 요구되는 특성을 가지고 있습니다 유리병, CAN, PET 시장은 음료 및 주류 제조업체와 밀접한 연관이 있으며 전방산업의 경기에 큰 영향을 받고 있습니다 전방시장은 최근 3년간 5%이상의 지속적인 성장률을 유지하고 있어 용기시장도 이에 따라 성장할 것으로 보입니다 특히 맥주시장의 고급화 및 공격적인 마케팅으로 맥주소비가 증가할 것으로 예상되어 유리병 판매가 증가할 것으로 보이며 글로벌 기업으로 거듭나기 위하여 CAN제품에 대하여 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다 또한 생수시장의 급격한 성장으로 인하여 PET 매출이 큰 폭으로 증가하였으며 향후 지속적인 성장이 유지될 것으로 예상됩니다 그리고 지속적인 원가절감과 기술혁신을 통하여 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 제품력을 갖추고 다양한 신제품을 개발하여 고객의 매출증대에 기여한 바 기존 고객들과 장기거래계약을 지속하고 있어 안정적인 매출을 유지할 것으로 예상됩니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n① 2차전지 소재 당사는 40여년의 종합포장재 기술력과 노하우를 바탕으로 2차전지 부품사업을 신성장동력으로 설정하고 2차전지 소재 사업에 진출하여 알루미늄 양극박, 원형 배터리캔을 생산하여 공급 중에 있으며 이차전지용 셀파우치 제조분야 진출을 통하여 2차전지 소재부품 기업으로서의 포트폴리오를 다각화하기 위해 기업 역량을 집중하고 있습니다 먼저 알루미늄 양극박은 전기 자동차의 친환경 배터리인 2차전지 내에서 전자가 이동하는 통로의 역할을 하는 핵심 부품으로, 알루미늄을 20㎛(미크론, 1mm의 1/ 이하의 박 형태로 매우 얇게 가공해 만듭니다 이 과정에서 알루미늄의 두께를 균일하게 유지해야 하기 때문에 최첨단 압연 기술이 필수적이며, 당사는 양극 집전체로서 성능을 최대로 향상시키기 위한 핵심기술인 물성 제어, 두께 제어, 표면처리 및 공정기술 등에서 제품 차별화 경쟁력을 이끌어 내고 있습니다 현재 양산/판매중인 양극박은 국내 배터리 제조업체를 통해 IT용, PT용, ESS용, xEV용 배터리에 적용되고 있습니다 원형 배터리캔은 당사가 보유하고 있는 식/음료캔 고속 제조 기술을 기반으로 하여 캔 금형설계 기술, 딥 드로잉 성형 기술 등으로 고속생산라인을 구축하고 제품 경쟁력을 확보 중입니다 기존 18650 원통형 배터리 캔 대비 에너지 용량을 30% 이상 늘린 21700 원통형 배터리 캔을 양산중이며, 향후 전기차 업계에서 게임 체인저 역할을 할 것으로 전망되는 4680 원통형 배터리 캔을 개발하고 있습니다 셀파우치는 양극과 음극, 분리막 등의 소재를 돌돌 감은 ‘젤리롤’ 형태의 전극이나소재를 층층이 쌓은 ‘스태킹’ 형태의 전극을 셀 파우치로 감싼 모양의 2차 전지로,내부 공간 효율이 높아 에너지 보관 밀도가 크다는 장점이 있으며 외관이 단단하지 않아 자유롭게 구부리거나 접을 수 있어 전기차를 비롯한 각종 전자제품의 디자인에 따라 알맞은 모양으로 제작할 수 있는 장점이 있습니다 이와같이 당사는 자체 생산한 알루미늄 필름으로 셀 파우치까지 일괄 제조 가능한 기업으로, 최고의 품질경쟁력을 통해 2차전지 전문 최첨단 종합 소재기업으로서 도약할 것입니다\n② 아셉틱 사업동원시스템즈는 유리병, CAN, PET 등 용기사업 노하우와 기술력을 바탕으로 2019년 아셉틱(Aseptic)사업을 신규로 진출하였습니다\n아셉틱 사업은 기존 PET 용기보다 플라스틱 사용이 감소되어 친환경적이며, 제품의 열노화를 최소화하여 내용물의 맛과 향, 영양소 보존이 우수한 장점을 가지고 있습니다 동원시스템즈는 스마트 공장를 고려한 설계와 최신설비를 도입하여, 제품개발부터 음료생산, 용기포장까지 한 번에 제공할 수 있는 종합솔루션 사업으로 구축하였으며, 청정지역인 강원도 횡성에서 2019년 1호기를 시작으로 2021년 2호기를 추가 증설하며 지속적으로 성장하였습니다 2024년 3호기 생산라인과 자동화 창고를 증설하여 생산 증대는 물론이고, 정확하고 안전한 제품 관리를 실현하여 종합 포장재 사업의 역량을 총동원한 최고의 경쟁력을 갖춘 사업으로 발전시킬 예정입니다 물류부문 산업의 특성 동원산업㈜의 물류사업은 냉장보관사업과 3자 물류사업 등을 영위하고 있습니다 냉동냉장물류산업은 식품의 신선도와 품질을 유지하기 위하여 그에 적합한 온도로 관리하면서 행하여지는 생산에서 소비에 이르기까지의 일련의 단계 및 운영을 말합니다 일명 콜드체인 시장은 소득의 증가, 소비행태 및 식품수요의 변화 등으로 급성장을 하고 있으며, 편리함의 추구 및 1인 가구 및 노령인구 증가 등으로 인한 온라인 상거래와 신속배송에 대한 욕구 증가로 큰 성장이 예상됩니다 또한 콜드체인의 범위도 신선식품뿐만 아니라, 의약품, 화훼류, 화학 및 전자제품에 이르기까지 점점 확대되어가고 있습니다 3자 물류사업은 당사의 위탁사로부터 위탁 받아 물류대행을 수행하고 있으며, 보관, 배송, 하역업무로 구성되어 있습니다 물류사업은 매년 성장을 지속하고 있고, 글로벌 기업을 포함해 각 물류분야에서 다양하게 기술혁신이 이루어지고 있습니다 항만하역사업은 육상운송과 해상운송을 연결하는 역할을 하며 항만을 통해 수출입 되는 모든 화물에 대한 서비스사업으로, 주로 항만 내에서 수출입 화물의 선박에 양하, 적하 또는 운송, 보관 등 유통과정을 담당하는 사업입니다 해상을 통한 글로벌 교역역량의 증가와 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 하역사업은 국제무역의 중요기반산업으로 발전하고 있습니다 영업의 개황 냉장보관사업은 국내 냉동수산물의 허브인 감천항 부두에 위치한 감천냉장센터, 수도권에 인접한 이천냉장센터와 성남냉장센터를 운영, 국내 저온물류 최적의 입지에 위치하여 전국 저온물류망을 구축하고 있습니다 주요 보관품목은 냉동 수산물 및 농, 축산물, 가공식품 보관업을 영위하고 있으며, 40년 이상의 운영 노하우 및 전문 인력보유, 국내 최고 수준의 장비를 보유하여, 저온물류의 선도기업으로 자리매김하고 있습니다 3개센터 보관능력은 10만톤 규모로서 연간 60만톤 이상의 물동량을 처리하며, 국내 최대 초저온(-60℃) 횟감용 참치 보관능력과 자동화 창고 등을 보유하고 있습니다 국내는 물론 글로벌화된 저온보관 사업의 경쟁에서 지속적인 성장을 위해 설비 및 인프라에 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 당사 저온보관센터 및 계열사 저온보관센터와의 연계영업 및 협업을 진행하여, 저온물류 보관사업의 시너지 창출 및 영업망확대를 위해 노력하고 있습니다 물류부문 주요 자회사로는 창고보관업을 영하는 BIDC, 저온물류사업의 동원로엑스냉장㈜, 항만하역, 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 종합물류사업을 영위하는 동원로엑스㈜, 컨테이너 화물 하역 및 운송을 하는 동원부산컨테이너터미널㈜, 동원글로벌터미널부산㈜ 등이 있습니다 물류부문은 꾸준한 비용 개선작업을 통한 지속적인 원가절감으로 사업효율 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다 기타부문\n[동원건설산업㈜] 업계의 현황 건설산업은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 투입하여, 시설물을 생산하는 산업으로 기본적인 주거환경에서부터 국가 기간산업인 도로, 철도, 항만 등의 건립까지 폭 넓은 영역을 가진 산업분류 기준으로\xa03차 산업에 해당합니다 건설산업기본법상 건설업은 토목, 건축, 산업설비, 조경, 환경시설 등 시설물의 유치, 유지보수, 해체 등의 전통적인 정의에서 점차 시설물의 전 생애주기에 걸친 모든 활동까지 포괄하는 광의적인 영역으로 확대되고 있습니다 국내 경제의 저성장 국면 진입에 따라 건설산업의 성장성도 과거의 급속한 성장에서 성숙 단계로 진입하고 있습니다 코로나 및 레고랜드 사태 이후 건설산업은 국내외 경기침체로 인한 주택경기 침체로 인하여 민간건설부문이 크게 위축되었습니다 정부는 공공부문에서 공공기관 신축, 도로와 항만, 공항, 철도지하화 사업 등\xa0SOC사업으로 국가 기간망을 확충하고 있으며, 재개발 및 재건축 규제 완화로 건설경기의 활성화를 위하여 노력하고 있지만 최근 급격이 인상된 공사비와 고금리 기조속에 과거와 같은 급격한 성장을 당분간 예상하기 힘든 상황입니다 건설업은 경제적 파급효과가 크기 때문에 정부의 경기조절수단으로 사용되는 산업으로 경기부양책의 일환으로 공공부분의 발주가 늘어날 것으로 전망되고 있으나, 민간부분의 건설이 활성화 되지 않는 이상 공공부분의 역할에는 한계가 있을 것으로 예상됩니다 고물가 고금리 상황에서 사업성 악화로 민간 부분의 신규 발주물량이 줄어들었으나, 공급물량 감소에 따른 시장의 수요 증가를 고려하였을 때, 공사비 상승 폭이 안정화 되고 금리가 인하되는 시점에 민간부분의 신규 발주물량은 다시 증가할 것으로 예상하고 있습니다 수주물량 감소에 따른 수주 양극화 현상으로 시공기술력, 건설관리능력 외 브랜드 파워가 경쟁의 핵심요소로 작용하게 되었으며, 수요의 고급화와 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자 만족이 더욱 중요해 졌습니다 또한 수 많은 건설업체의 부실화로 재무적 안정성 등 신인도가 근본적 경쟁요소로 더욱 더 중요해 지고 있는 상황입니다 회사의 현황\n① 영업개황 및 사업부문의 구분 가장 좋은(BEST) 보금자리(NEST)를 짓겠다는 의지를 담은\xa0'BENEST' 브랜드로 주거 목적의 단순한 집이 아닌 사람의 격과 취향 그리고 스타일까지 담은 공간을 창조하여 타운하우스, 아파트, 주상복합, 오피스텔, 호텔을 고객에게 공급을 하고 있으며, 도로, 철도 등 사회간접자본 시설공사에도 적극적으로 참여하고 있으며, LH와 조달청으로부터 수 차례 우수시공업체로 선정되어 시공관리능력이 검증되었습니다 또한, BTL, BTO 등 민간투자사업에도 적극적으로 참여하여 우수한 경쟁력을 업계에 보여주고 있으며, 더 나아가 건축물의 시설관리 및 자산의 통합관리 서비스를 제공함으로써 종합적인 건설 서비스를 제공하고 있습니다\n② 공시대상 사업부문의 구분\n부문\n품목\n건설\n아파트, 지식산업센터, 물류센터 및 인프라 사업(도로, 철도)\nPM\n부동산 관리 및 임대, 용역 등\n③ 시장의 특성 최근 부동산 거래 활성화를 위한 정부의 강력한 대책에도 불구하고 고금리 기조 속에 분양시장을 포함한 건설경기 침체가 전년을 이어 계속 지속되고 있으며, 앞으로도 계속 될 것으로 업계에서 예상됩니다 이에 따라, 민간부문과 공공부문을 가리지 않고 시장 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 보이고, BTL과\xa0BTO과 같은 민자사업의 경쟁 또한 심화되고\xa0있는 상황입니다 반면 기존 건축물에 대한 시설관리와 리모델링 시장은 점차적으로 확대되어 가고 있는 추세입니다\n④ 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 건설시장에서의 경쟁 심화 및 수익성의 저하 등으로 지속적 성장동력 창출을 위해서 기술력 확보 및 신규사업의 발굴에 많은 관심과 노력을 기울이고 있으며, 사업영역을 확장하고 있습니다 기술력경쟁력 향상을 위한 스마트 건설기술 적용에 힘쓰는 한편, 신축공사 위주에서 리모델링, 시설물 관리 및 운영, 신재생에너지 분야까지 사업분야를 확대하여 수익의 다각화를 시도하고 있습니다\n[동원기술투자㈜] 업계의 현황 여신전문금융업은 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 및 신기술사업금융업을 말하며, 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다 여신전문금융업법 제41조에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자의 납입자본금은 최소\xa0100억원 이상으로 금융위원회에 등록하는 금융기관이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다 신기술사업금융업자의 업무로는, 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술지도, 신기술사업투자조합의 설립, 및 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용을 종합적으로 행하고 있습니다 회사의 현황\n① 영업 개황 동원기술투자㈜는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의해 새롭게 허가된 일반지주회사의 신기술사업금융업에 진출을 위해\xa02022년\xa02월\xa014일 설립, 2022년\xa03월\xa031일 여신전문금융업법상 신기술사업금융업으로 등록되었습니다\n모회사인 동원산업의\xa0100% 자회사로서, 100억원의 자본금으로 설립되었으나, 할증 발행을 통하여 운용자금으로\xa0300억원을 마련하였으며 향후 투자 회사의 실적이나 투자 규모에 따라 모회사로부터 자본금을 추가적으로 조달할 계획도 갖고 있습니다 당사는 전략적투자, M&A투자, JV 투자 등 다양한 형태의 투자를 통해 동원그룹의 밸류체인확장, 시너지 창출, 신사업진출을 지원하고 있으며 경쟁력을 갖춘 중소·중견, 벤처·신기술 기업에 대한 신속한 투자의사결정 시스템을 운영하고 있습니다 이를 바탕으로 향후 신기술사업자에 대한 투자 등을 비롯하여 동원그룹 네트워크를 활용한 사업, 기술 및 다양한 경영지원에 집중하고자 합니다", '사업의 개요\n당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다\n가 합병의 개요 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 보고서 제출일 현재 주권상장법인인 유진기업인수목적7호 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 상장 이후 당사는 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따라 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다\n당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설 합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병일정 당사가 다른 법인과 합병하는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 합병주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2021년 5월 13일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 현재 당사는 케이엑스인텍과 합병심사를 진행하고 있으며, 합병에 관한 상세 내용을 2023년 08월 31일 주요사항보고서(회사합병결정)로 공시하였습니다 향후 합병에 관한 일정은 확정되는 대로 공시될 예정입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주가 소유한 1주에 대해법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 법시행령 제176조의5,「증권의발행및공시등에관한규정」제5-13조 및「동규정시행세칙」제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다 (가) 주권상장법인과의 합병 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다 최근 1주일간 평균종가 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않는 경우 주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액(이하 이 조에서 "기준시가"라 한다)을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다 ① 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 한다\n② 최근 1주일간 평균종가\n③ 최근일의 종가 다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다 자산가치와 수익가치의 산정방식 및 상대가치 공시 등의 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조」및 「동규정시행세칙 제4조부터 제8조」의 규정을 준수할 예정입니다 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우 의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다\n증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항\n비고\n제3항에서 정하는 투자자 보호 요건은 다음 각 호에서 정하는 요건을 말한다\n기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것\n영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것\n주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것\n[ 요건 정리 ] 주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 기업인수목적회사의 스폰서 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수\nValuation 방법에 따른 합병가액을 비교 공시 상기 요건의 충족시 구체적인 합병가액 산정 절차는 의 주권비상장법인의 합병가액 산정 과정이 「자본시장법 시행령 제176조의5 제3항」에서 규정하는 사항으로 달라집니다 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항\n비고\n③ 제1항에도 불구하고 주권상장법인인 기업인수목적회사가 투자자 보호와 건전한 거래질서를 위하여 금융위원회가 정하여 고시하는 요건을 갖추어 그 사업목적에 따라 다른 법인과 합병하여 그 합병법인이 주권상장법인이 되려는 경우에는 다음 각 목의 기준에 따른 가액으로 합병가액을 산정할 수 있다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 경우: 제1항제1호에 따른 가액 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 가액\n가 다른 법인이 주권상장법인인 경우: 제1항제1호에 따른 가격 다만, 이를 산정할 수 없는 경우에는 제1항 각 호 외의 부분 후단을 준용한다\n나 다른 법인이 주권비상장법인인 경우: 기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액\n[ Valuation방법 정리 ] 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 가중산술평균하지 않고, 상호 협의로 정할 수 있음 상대가치 유사기업 선정시 규모를 고려하여 선정하며, 할인율을 30% 이상이 아닌 상호 협의로 정할 수 있음 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위하여 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액을 산출함에 있어 시장의 눈높이에 맞는 적정한 합병가액을 산출할 계획입니다\n나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 당사는 제출일 현재 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종 및 지역을 한정하고 있지 않습니다 그러나 기업인수목적회사의 취지가 합병으로 신규자금이 합병대상회사에 유입되고 이를 바탕으로 사업확장 등을 통한 성장동력을 이어가 기업인수목적회사의 투자자들에게 성장으로 인한 이익을 향유토록 하는데 있는 만큼 잠재적 성장성이 뛰어날 것으로 예상되는 산업군 중에서 합병 대상기업을 발굴하여 합병을 추진하고자 합니다 이에 당사 정관 제63조에서 합병을 중점적으로 추진할 대상법인을 선정하여 아래와 같이 명시하고 있습니다 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 전자/통신 2차전지 소프트웨어/서비스 게임/모바일산업 신소재 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n(가) 신재생 에너지\n신재생에너지 분야는 최근 에너지 산업에서 가장 주목받고 있는 분야입니다 특히 원자력에너지에 대한 안전문제와 불안감 고조로 신재생에너지에 대한 기대가 커지고 있습니다 신재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열 등 재생 할 수 있는 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지를 말하며 최근 유가의 불안정성, 기후변화협약의 규제 등으로 그 중요성이 커졌습니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 11개 분야를 지정해 다음과 같이 분류하고 있습니다 분류\n정의\n특징\n재생\n에너지\n태양열\n태양의 열에너지를 모아서 혹은 바로 사용\n다른 신재생에너지에 비해 설치가 간단하고 저렴해서 보급률이 높음\n태양광\n발전 시스템을 이용해 빛 에너지를 전기로 바꿈\n유지보수가 용이하지만 초기투자비와 발전단가가 높음\n바이오에너지\n나무, 식물, 음식물쓰레기 등 동식물의 에너지\n환경오염의 원인이 되기도 하는 쓰레기매립지가스를 원료로 발전설비를 가동하고 전력을 생산\n풍력에너지\n바람의 에너지를 회전력으로 바꿔 전기를 생산\n가정용, 공업용으로 직접 소모하거나 한국전력에 역으로 송전하여 전기 판매 가능\n소수력발전\n강 상류나 댐의 높이차로 인한 소수력을 이용한 에너지\n한국에너지공단에 의하면 정부의 지원으로 30여개 지역에 설치된 발전소에서 연간 1억kWh를 생산\n지열에너지\n땅속의 온도와 지면의 온도차를 이용한 에너지\n여름에는 땅 위보다 시원하고 겨울에는 따뜻하기 때문에 냉난방시스템으로 이용 가능\n해양에너지\n바다의 파도, 수온차, 밀물과 썰물의 깊이를 이용한 에너지\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n폐기물에너지\n쓰레기를 재활용해서 얻는 에너지\n기술을 통해 쓰레기를 연료로 만들거나 소각하여 열에너지를 얻을 수 있음\n신에너지\n연료전지\n수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학에너지를 전기로 변환시키는 기술\n발전소를 이용해 에너지를 얻을 수 있음\n석탄가스/액화\n저급원료를 가스화기에서 수증기와 산소로 연소시켜 정제\n유지보수가 용이하고 무인화로 사용 가능한 고효율의 발전기술이지만 소요면적이 넓고 초기 투자비용이 높음\n수소에너지\n물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태로 존재하는 수소를 분리 생산해서 에너지로 이용\n수소연료전지 자동차 등으로 상용화 가능 신재생에너지는 기존의 화석 연료와는 다르게 환경친화적이며 비고갈성 에너지로서 전세계적으로 꾸준하게 연구가 진행 중에 있습니다 특히, 미국과 유럽을 포함한 주요 선진국들은 기반을 마련하며 신재생에너지의 상용화에 대한 연구를 계속해왔습니다 화석연료의 고갈로 인한 자원확보 경쟁 및 고유가의 지속 등으로 에너지 공급방식의 다양화가 필요해지고 기후변화협약 등 환경규제에 대응하기 위한 청정에너지 비중 확대의 중요성이 증대됨에 따라 신재생에너지 산업은 IT, BT, NT 산업과 더불어 차세대 미래 산업으로 시장 규모가 급격히 팽창하고 있습니다국제 에너지 기구 IEA의 2022년 재생에너지 중기 전망에 따르면 2017년부터 2022년까지 신규 재생에너지 설비는 920GW 이상 설치될 전망이며, 이 중 태양광과 풍력의 비중이 82%로 대부분을 차지합니다 특히, 태양광은 가격 하락과 각국의 정책적 지원에 힘입어 모든 에너지원 중 가장 많이 신규 설치될 것으로 전망됩니다 2022년 재생에너지 발전량은 2016년 대비 36% 증가한 8,169TWh에 도달하여 발전량 비중은 30%를 달성할 것이며, 이는 같은 기간 석탄과 가스 증가량을 더한 값의 2배에 달하는 수치입니다 가장 많은 발전량을 차지하는 석탄과 재생에너지의 격차는 2016년 34%에서 2022년 17%로 빠르게 감소하고 있습니다 재생에너지는 이미 전세계 전력 분야의 최대 시장으로 자리잡았으며, 태양광과 풍력 위주로 대폭 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다\n특히, IEA가 2022년 6월 발표한 세계 에너지 투자 연례보고서에 따르면 올해 세계 에너지 투자 규모는 2조 4,000억 달러로 지난해보다 8% 늘어날 것이며, 이 중 청정에너지 투자가 1조 4,000억 달러로 전체 에너지 투자 규모의 4분의 3을 차지할 것으로 예상됩니다\n세계 신재생에너지 소비량\n(출처: Statista, 전세계 신재생에너지 소비량은 신재생에너지에 대한 수요 증가와 정부의 정책적 지원에 힘입어 연평균 5%의 고속성장을 거둘 것으로 예상되며, 2040년 소비량은 약 27억 4,810만톤에 육박할 것으로 보입니다 신재생에너지 시장 규모는 2017년 약 1조 4,690억 달러에서 2025년 약 2조 1,529억달러 규모로 형성될 것으로 전망되며, 신재생에너지 산업은 탄소 배출 감량 목적과 일자리 창출, 경제 회복의 수단으로 각광받는 산업으로서 안정적인 성장이 예상됩니다 (나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 [국내 제약산업의 특징]\n① 연구개발 비중이 높은 산업② 내수 완제품 생산 중심의 산업③ 상ㆍ하위 기업 간 양극화 심화 산업④ 시장 규모가 큰 고부가가치 산업⑤ 일자리 창출 효과가 큰 산업⑥ 공급ㆍ유통 체계가 투명해야 하는 산업⑦ 공급자-수요자 간 정보 비대칭 산업⑧ 의약품 가격이 비탄력적인 산업⑨ 지적재산권의 보호를 받는 산업⑩ 미래 먹거리로 부상하는 산업\n(출처: 한국보건산업진흥원, 2020 제약산업 분석보고서)\n제약산업은 인간을 질병으로부터 해방시키고, 국민의 생명과 건강을 수호하는 필수적인 사회안전망입니다 지식기반의 고부가가치 산업인 제약산업은 인구 고령화와 만성질환, 신종질병의 증가에 따른 의약품 수요 증가로 인해 세계경제의 저성장 기조에도 불구하고 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다 세계 의약품시장은 2016년부터 2020년까지 연평균 6% 성장한 가운데, 2020년 세계의약품 시장은 1조, 3,054달러 규모입니다 세계 의약품시장 규모는 앞으로도 2026년까지 최대 1조 3,900억 달러 규모의 시장으로 대폭 확대될 전망입니다 세계의약품 시장 규모\n(출처: IQVIA, 전 세계적으로 제약산업이 높은 성장세를 나타내고 있는데 그 요인 가운데 하나로 바이오 의약품을 빼놓을 수 없습니다 바이오 의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품으로서 보건위생상 특별한 주의가 필요한 의약품을 말합니다 바이오 의약품은 일반적으로 합성의약품에 비해 크기가 크고 복잡한 구조를 가지고 있으며, 생물체를 이용하여 복잡한 제조공정을 거쳐야 되므로 변화에 민감합니다 오염 및 불순물 관리를 중요시해야 하는 까다로운 특성이 있지만, 생물유래 물질로 고유의 독성이 낮고 작용기전이 명확하여 난치성질환이나 만성질환에 뛰어난 효과가 있습니다 바이오 의약품은 일반적으로 생물학적 제제, 백신, 혈액제제, 유전자재조합 의약품, 단백질 의약품, 항체 의약품, 세포배양 의약품, 유전자 치료제로 구분됩니다 [바이오 의약품의 범위 및 내용]\n구분\n주요내용\n생물학적 제제\n- 물리적, 화학적 시험만으로 역가와 안전성을 평가할 수 없는 백신, 혈액제제 등 포함\n백신\n감염병 질환의 예방 등을 위해 투여하는 의약품\n약독화 생백신, 비활성화 백신, Subunit 백신, Toxoid 백신, 혼합백신, DNA 백신 등\n혈액제제\n혈액을 원료로 하는 혈액성분제제와 혈장분획제제\n원료의 유한성 및 특성을 감안하고, 자국 혈액을 우선 이용해야 하기 때문에 대한적십자사가 공공성을 가지고 관리\n유전자재조합 의약품\n유전자 조작에 의해 제조되는 단백질 등을 유효성분으로 하는 단백질의약품과 항체의약품 포함\n단백질 의약품\n주로 난치성 질환치료에 사용되며 1,2세대 제품으로 구분\n1세대 제품: 천연 단백질과 동일한 구조를 사용\n2세대 제품; 단백질공학기술을 응용하여 효능이 개선되거나 부수적인 물질을 결합하여 반감기가 늘어나 지속성 제제\n항체 의약품\n단백질 항원이나 암세포 표면에서 발현되는 표지인자를 표적으로 하는 단세포군 항체(Monoclnal antibody) 이용\n인체 적용 시 부작용을 최소화할 수 있도록 개량\n아미노산 서열정보에 따라 키메라항체, 인간화항체, 완전 인간항체로 구별\n세포배양 의약품\n살아있는 자가, 동종 혹은 이종세포를 체외에서 배양 증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법 활용\n줄기세포치료제와 항암세포치료제가 해당\n유전자 치료제\n질병치료 등을 목적으로 인체에 투입하는 유전물질 또는 유전물질을 포함하고 있는 의약품 2012년 990억 달러 수준이던 글로벌 바이오의약품 시장규모는 2019년 약 1,670억 달러로 급성장하였습니다 2020년 전 세계 의약품 매출 상위 10대 품목 가운데 이미 8개가 바이오의약품이었고, 2021년 전체 제약시장에서 바이오의약품 시장 규모는 32%의 비중을 차지하고 있습니다\n세계 바이오의약품 시장규모\n(출처: 한국바이오의약품협회, 전 세계적으로 고령화가 진행되고 있는 상황에서 바이오의약품의 주요 타깃인 암, 당뇨, 류마티스 관절염 치료제의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다 바이오의약품은 합성의약품과 비교할 때 약값이 비싸지만, 기존 바이오의약품 가격의 70%수준인 바이오시밀러가 활발히 개발 되면서 점차 가격경쟁력을 갖출 것입니다 세계상위 100대 의약품 중 바이오의약품의 매출비중은 2012년 5%에서 2019년 5%로 급증했고, 2026년에는 9%에 이를 전망입니다 이 가운데 국내 바이오의약품의 글로벌시장 진출이 가속화되고 있습니다 2016년 우리나라의 바이오시밀러 제약사들이 유럽시장에 본격적으로 진출한 것을 비롯해 국산백신의 수출이 급증했습니다 그 결과 2020년 국내 바이오의약품 시장규모는 3조 3,029억 원을 기록했으며, 전년대비 약 3%의 성장률을 거두었습니다 이는 전반적인 의약품 시장 규모의 성장과 동시에 코로나19 펜데믹으로 인한 코로나19 백신 및 치료제에 대한 수요가 확대된 것에 기인하였습니다 한국은 우수한 인재를 비롯해 생명공학 인프라와 뛰어난 임상시험 능력, 최고 기준의IT 기반기술을 갖춘 바이오의약품 강국입니다 국내 바이오 분야의 기술 수준은 미국, 유럽, 일본에 이어 세계 4위권에 올라있습니다 미국의 컨설팅업체 푸가치 컨실리엄이 바이오 제약부문에 대한 각국의 경쟁력을 종합적으로 분석한 결과, 한국은 신흥18개국 중에서 싱가포르에 이어 2위인 것으로 나타났습니다 정부는 바이오의약품 산업의 종합적·체계적 성장을 위해 ‘바이오의약품 산업의 미래비전 및 발전전략(Bio-Pharma Korea ’을 수립했습니다 5대 핵심기술 분야를 선정하고 R&D투자확대, 인프라 조성, 제도 예측가능성 확대, 글로벌 사업화 촉진 등 분야별로 과제를 선정하였습니다 정부의 적극적인 지원정책 하에 국내 바이오산업은 더욱 빠르게 성장할 전망입니다 의료기기 일반적으로 의료용구는 약사법에 따라 ‘질병의 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적에 사용되는 것과 사람 또는 동물의 구조 기능에 영향을 주기 위한 목적으로 사용되는 기구, 기계 또는 장치로서 보건복지부 장관이 지정하는 것’이라고 정의됩니다 국내 의료기기 산업은 고령사회 진입, 소득 증가, 웰빙에 대한 관심 확산 등으로 신성장동력 산업으로서 사회적으로도 의료복지에 대한 관심도가 확대되고 의료 환경 및 서비스의 질이 높아지는 한편, 첨단 융/복합 산업으로 성장해 나가고 있습니다 2019년 의료기기 산업의 시장규모는 2018년 대비 0% 증가한 4,094억 달러를 기록한 것으로 나타났는데, 이는 인구 고령화, 만성질환 증가 등으로 건강한 삶에 대한 관심과 요구가 높아짐에 따라 관련 의료기기의 수요가 확대되고, 주요 수출국인 미국과 중국, 그리고 신흥시장으로의 수출도 증가했기 때문입니다\n국내 노령인구 추이\n(출처: 통계청)\n통계청이 발표한 장래인구추계에 따르면 우리나라 65세 이상 고령인구의 비중은 2015년 8%에서 2025년 20%, 2045년 6%. 2065년 5%로 빠르게 증가할 것으로 예측되며, 2000년 우리나라가 고령화 사회로 진입한 이후 2025년에는 초고령사회로 진입할 것으로 전망됩니다 이와 같은 인구 고령화 추세의 지속으로 의료기기 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다 (다) 전자/통신 반도체\n반도체의 정의는 상온에서 전기를 전하는 전도율이 도체와 부도체(절연체)의 중간 정도이고, 열 등의 에너지를 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 액체 또는 고체물질입니다 일반적으로 규소 결정에 불순물을 넣어서 만들며, 증폭장치, 계산 장치 등을 구성하는 집적회로를 만드는 데 사용됩니다 반도체는 크게 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 정보처리 기능을 하는 시스템 반도체로 나누어집니다 국내 반도체 산업은 1980년대부터 DRAM 등 메모리 위주로 발전하였으며, 정부의 지속적인 반도체 육성 및 지원 하에 모바일 부분의 수요 강세가 계속 되며 NAND플래시에 대한 기술력과 수요도 같이 성장하였습니다 메모리 반도체는 정보를 저장하는 용도의 반도체로서 RAM(Random Access Memory)와 ROM(Read Only Memory)으로 나누어 집니다 RAM은 휘발성 메모리로 DRAM, SRAM으로 나누어지게 되며 그 중 DRAM은 단기간에 메모리를 저장하고 전원이 꺼지면 데이터가 날아가게 됩니다 반면 SRAM은 주로 시스템 반도체에 사용하고 속도가 빨라 CPU, GPU에 주로 사용합니다 ROM은 비휘발성 메모리로 플래시 메모리이며 그 중 NAND는 전원이 꺼져도 저장한 정보가사라지지 않기 때문에 스마트폰이나 PC의 저장장치로 쓰입니다 글로벌 반도체 매출액\n(출처: wstsorg, 글로벌 IT전문 시장조사업체 가트너의 최근 보고서에 따르면 2022년 글로벌 반도체 시장 매출은 2021년의 5,949억 달러 대비 4% 늘어난 6392억 달러가 될 것으로 전망됩니다 2021년의 성장률은 각각 3%로, 두 자릿수 증가율을 기록한 전년도와 비교하면 급격히 둔화된 성장률입니다 또한 가트너는 2023년 글로벌 반도체 부족 현상이 완화되고 반도체 수요가 약세장에 접어들며 내년 반도체 매출은 올해에 비해 5% 줄어들 것이라고도 분석했습니다 반면, 시장의 성장세는 인공지능(AI)과 5세대(5G) 이동통신, 자율주행차 등에서 반도체 수요가 늘고 있기 때문에 긍정적으로 전망됩니다 디스플레이\n글로벌 디스플레이 패널은 매출액 기준 약 1,500~1,600억 달러 규모의 시장을 형성하고 있으며, LCD와 AMOLED 디스플레이 패널을 중심으로 시장이 전개되고 있습니다 PC, 휴대폰, TV를 주요 수요처로 성장하고 있는 디스플레이 시장은 기존의 LCD에서 AMOLED 패널로의 교체가 진행되고 있습니다 이에 따라 LCD 시장 규모가 과거 대부분의 비중을 차지하였으나 \'21년에는 72% 수준의 비중으로 감소하였습니다 반면 AMOLED 패널의 시장 규모는 AMOLED 패널을 탑재한 스모트폰 증가와 AMOLED TV 시장 확대가 진행되면서 빠른 속도로 증가하고 있습니다 이러한 추세는 AMOLED 패널에 대한 투자 및 양산이 본격화되면서 2026년 약 37% 수준까지 확대될 것으로 전망되며, 향후 플렉서블 속성을 활용하여 차량 등 새로운 수요처가 확보되면 그 비중이 더욱 커질 것으로 전망됩니다 InformaTech 및 한국디스플레이산업협회가 \'22년 6월에 발간한 디스플레이산업 주요 통계(\'1Q) 자료에 의하면, \'21년말 기준 전세계 디스플레이 시장은 1,572억 달러로 유래없는 규모를 기록하였으며, OLED 적용 어플리케이션의 확대 및 Flexible OLED 시장의 성장으로 인해 \'26년에는 전세계 디스플레이 시장이 1,487억 달러 수준을 유지할 것으로 예상되고 있습니다\n[전세계 디스플레이 시장 규모 및 전망]\n(단위: 억 달러)\n구분\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\n2025년\n2026년\nLCD\n1,134\n924\n898\n883\n850\n841\nOLED\n429\n467\n489\n512\n546\n549\n기타\n9\n10\n30\n56\n90\n107\n전 체\n1,572\n1,402\n1,417\n1,450\n1,486\n1,487\n(출처: Informa Tech, 한국디스플레이산업협회) 광통신\n광통신은 광 신호를 이용하여 고속의 데이터를 송수신하는 기술을 의미합니다 통신 사업 분야는 기간산업이며 기술집약적 산업으로서, 통신망은 사회가 운영되고 경제 발전하는 데 근간이 되며, 공공서비스 또한 이루어지는 경우가 많습니다 해당 분야는 통신기술 및 장비, 더불어 장비를 구성하는 부품을 통해 빠르고 지속적으로 진화하는 기술집약적 산업으로서, 통신사업자는 새로운 통신서비스를 통한 신규 부가가치 창출을 추구하며, 그에 따라 진화하는 기술을 적용한 신규 장비 투자가 연속적으로 이루어지는 특성이 있습니다 통신망은 통신 속도, 통신 거리 등에 따라 통신 장비가 구성되며, 통신 장비에는 새로운 기술이 적용된 부품들이 대거 탑재되어, 시장 공략을 위해 신속하고 적극적인 대응이 요구되는 분야입니다 규제 환경 측면에서도, 자율주행차, 드론, 원격진료와 같이 5G 기술이 직접적으로 적용될 사업분야에 대해서는 정부 규제가 존재하고 있으나, 기술 선도를 위해 5G 산업에 우호적인 정책기조가 취해지고 있는 상황입니다 과학기술정보통신부는 이와 같은 규제에 대해 지난 \'19년 5월 \'제3차 신기술ㆍ서비스 심의위원회\'의 논의결과를 발표하였습니다 해당 논의 결과 5G 시대에 급증할 무인기지국의 효율적이고 안정적인 관리와 운영을 위해 통신사의 무인기지국에 설치되는 \'자동복구 누전차단기\'에 대해임시허가를 부여하기로 결정하였습니다 또한, VR 산업 활성화를 위해 전파법상 \'전자파적합성 평가\'와 관련해 실증특례를 부여하였으며, \'21년 외국인 지분 제한을 폐지함으로써 5G특화망 사업 규제를 완화하는 기조를 보이고 있습니다 이 외에도 5G-디지털사이니지 상업광고, 비가시권 자율비행 5G 드론서비스 등 현재 추가로 완화 검토중인 규제가 존재합니다\n글로벌 및 국내 5G 시장 현황\n(출처: ETRI)\n신사업 및 생산 데이터의 기하급수적 증가로 5G의 중요성이 부각되며 가파른 성장세가 예상되고 있습니다 조사기관 ETRI에 따르면 글로벌 5G 시장 규모는 2020년 378억 달러에서 2026년 1,588억 달러 규모로 약 9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 2020년 대비 약 2,966%의 시장규모를 형성할 것으로 예상됩니다 국내 5G 시장의 경우 2020년 27억 달러에서 2026년 381억 규모로 연평균 5%의 고속성장이 예상됩니다 3D 프린팅\n3D프린터는 잉크 대신 플라스틱, 금속, 세라믹 등의 소재를 얇은 두께로 적층해 제품을 구현하는 장비로서 설계도만 있으면 곧바로 제품을 만들 수 있으므로 공정의 신속성과 유연성 측면에서 강점을 지니고 있습니다 2000년대 후반부터 미래유망기술로 각광받기 시작하였으며 제3의 산업혁명이라고 불릴 정도로 각계 산업에 미치는 파급력이 큰 것으로 추정되는 산업입니다 특히, 3D 프린터의 확산은 개인의 취향이나 욕구를 반영한 제품의 생산이 가능해져 기존의 대량생산 방식과는 다른 맞춤형 생산체계로의 변화를 예고하고 있어 생산과 소비 측면에서 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다 미래창조과학부와 산업통상자원부는 이머징 산업인 3D프린팅산업의 국내 기술력 확보 및 산업생태계 조성을 위한 종합적인 육성방안을 제시하기 위해 ‘3D프린팅산업 발전 전략(’을 공동으로 수립하였으며, \'2020년 3D프린팅 글로벌 선도국가 도약\'을 비전으로 세계적 선도기업 5개를 육성하고 독자 기술력 확보를 통한 세계시장 점유율 15%달성을 목표로 설정한 바 있습니다 이를 위해 3D프린팅을 활용하는 수요창출 및 국내 장비·소재· SW관련 산업 성장을 위해 수요 연계형 성장기반 조성, 비즈니스 활성화 지원, 기술경쟁력 확보, 그리고 3D프린팅 관련 제도 개선 등 4대 분야, 11대 중점 과제를 설정하여 추진하였습니다 이후에도 \'제2차 3D프린팅산업 진흥 기본계획(\'20~\'\'를 수립하여 3대 추진전략과 10개 추진과제를 마련하는 등 3D 프린팅산업 활성화를 위해 노력을 기울이고 있습니다 이러한 정부의 적극적인 지원으로 인해 3D프린팅 관련 산업은 향후 크게 발전할 것으로 기대됩니다 MarketAndMarket의 보고서에 따르면, 글로벌 3D프린팅 시장규모는 2019년 112억달러 규모에서 연 평균 0%로 성장하여, 2025년에는 302억 달러에 달할 것으로 예상됩니다\n[정부의 3D프린팅 산업 진흥 기본계획 추진전략 및 정책과제]\n3대 추진전략\n10개 추진과제\n3D프린팅 산업 현장 활용 가속화\n-시장진입 유망분야 실증 및 초기시장 창출 지원\n-3D프린팅 사업화 성공모델 발굴 및 확산\n-민간 중심 경쟁 및 협력체계 구축\n차별적 기술력 확보\n-소재, 장비, SW 기술 자립화\n-시장 지향 3D프린팅 응용기술 개발\n-지능화 및 통합 플랫폼 기술 확보\n혁신, 성장 중심 산업 기반 고도화\n-산업밀착형 선도인재 육성\n-중소기업 활용, 성장 기반 고도화\n-기술 표준 및 평가 체계 고도화\n-법, 제도 재정비 통신산업\n가트너(Gartner)에 따르면 \'20년에는 코로나19로 인한 매출 불확실성 증대와 IT투자 감소로 모든 부문에서 IT시장이 축소하여 전년대비 -4% 성장한 3조 6천억 달러를 기록하였습니다 향후에는 중장기적으로 기기 부문 시장은 정체를, 데이터센터시스템과 통신시장 서비스는 안정적인 성장세를, 클라우드 시장 확대로 인한 소프트웨어 시장 및 IT서비스 시장은 높은 성장세를 유지하면서 연평균(\'19-\' 1% 성장해 2024년에는 약 4조 4천억 달러에 이를 것으로 전망됩니다\n[글로벌 IT 시장 부문별 전망]\n(단위: 십억 달러, %) 구분\n2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n2024년\nCAGR\n시장규모 기기\n712\n616\n641\n663\n685\n695\n- 데이터센터시스템\n215\n208\n219\n228\n236\n245\n- 소프트웨어\n477\n459\n492\n545\n613\n696\n- IT서비스\n1,040\n992\n1,033\n1,106\n1,195\n1,301\n- 통신서비스\n1,373\n1,333\n1,370\n1,426\n1,474\n1,513\n- 합계\n3,816\n3,609\n3,755\n3,969\n4,204\n4,449\n-\n성장률 기기\n-3%\n-4%\n0%\n5%\n2%\n5%\n-5% 데이터센터시스템\n0%\n-1%\n2%\n3%\n4%\n6%\n6% 소프트웨어\n7%\n-6%\n2%\n8%\n5%\n4%\n9% IT 서비스\n8%\n-6%\n1%\n1%\n1%\n8%\n6% 통신서비스\n-6%\n-9%\n8%\n1%\n4%\n6%\n0% 합계\n4%\n-4%\n0%\n7%\n9%\n8%\n1%\n5G, 스마트시티, 인공지능(AI), 자율주행 등 4차 산업혁명과 관련하여 전자 및 가전, IT, 완성차 업체 등은 최첨단 통신 기술을 접목한 신제품을 공개하고 있으며 이에 전자, 가전뿐 아니라 자동차, 통신, 반도체, 인터넷, 로봇 등 각 기술들이 융합되는 초연결 시대가 도래하고 있습니다 향후 통신산업과 관련하여 중국의 거센 추격이 예상되지만, 규제 개혁과 남북 ICT 교류협력이 추진되고, 5G, 지능형 반도체, 블록체인, 로보택시, 폴더블 스마트폰, 무인점포 등 혁신적 4차 산업혁명 기술들이 상용화되어 우리나라 ICT 산업은 한 단계 더 성장할 것으로 전망됩니다\n(라) 2차전지\n외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 재사용 할 수 있게 만든 전지를 2차전지라 하며, 일반적으로 재사용이 불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적입니다 20세기 말 IT기술의 빠른 발전으로 더 높은 수준의 휴대성을 요구하는 휴대폰, 게임기, 노트북 등의 기기가 등장하고 휴대용 전자기기 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다 2차전지에는 다양한 종류의 2차전지가 존재하나, 현재는 높은 에너지밀도, 충/방전 효율 및 장수명을 가진 리튬이온 2차전지가 모바일제품 및 전기차용으로 광범위하게 사용되고 있습니다 2차전지 산업은 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기차 시장의 급성장에 따라 거대한 수요 시장이 창출될 전망입니다 또한 스마트그리드 시스템 하에서 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치(ESS)로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다 [2차전지 산업의 전방산업 및 산업 내 주요제품]\n전방산업\n주요제품\nIT기기 산업\n스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 등\n전기차(EV) 산업\n순수전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV), 수소연료 전기차(FCEV) 등\n에너지 저장장치(ESS) 산업\n피크저감용 ESS, 비상전원용 ESS 등\n특히, 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매를 적극 지원하고 있어, 향후 중대형 배터리 시장 성장의 핵심 국가가 될 수 있을 것으로 전망됩니다 이에 따라 최근 글로벌 완성차 업체들은 미래 자동차 시장을 주도하기 위해 하이브리드차(HEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCE)등을 경쟁적으로 개발하고 있습니다\n글로벌 2차전지 시장규모 및 전망\n(출처: SNE리서치)\n2021년 기준 글로벌 2차전지 출하량은 345GWh이며, 세계 2차전지시장의 새로운 성장동력으로 주목받고 있는 전기자동차용 2차전지시장규모는 247GWh로 전체 중 6%를 차지하고 있으며, 2025년까지 연평균 9%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,115GWh에 달할 것으로 전망됩니다\n글로벌 전기차 판매량 및 침투율\n(출처: SNE리서치, 유진투자증권)\n2차전지 산업의 성장을 견인할 전기차 판매량은 각국의 적극적인 전기차 정책, 완성차 OEM의 전기차 Shift로 예측치가 계속 상향되고 있습니다 2021년에는 620만대의 전기차가 판매되었으며 2025년 1,800만대의 전기차가 판매될 것으로 전망됩니다 또한 전기차 침투율도 2021년 7%에서 2025년 19%로 상승이 예상됩니다\n(마) 소프트웨어/서비스 제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 ‘제4차 산업혁명시대 대응’을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서 그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다 소프트웨어 기술의 융합을 통해 제조, 금융, 서비스 등 다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 고도화 및 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다 한국소프트웨어정책연구소의 <2020년 SW산업 10대 이슈 전망> 보고서에 따르면 현재 소프트웨어산업의 10대 이슈는 ‘IoT’, ‘인공지능’, ‘빅데이터’, ‘클라우드’, ‘언텍트(Untact) 서비스’ 등이 선정되었습니다 향후 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다 사물인터넷 사물인터넷(Internet of Things: IoT)이란 사물 혹은 인간이 임베디드 통신시스템을 통해 긴밀한 상호작용을 할 수 있도록 서로 연결된 상태를 의미합니다 뿐만 아니라 빅데이터, AI, VR 등의 다양한 기술들이 함께 활용되면서 IoT 기술은 생활 속에 밀접하게 자리 잡고 있습니다 IoT가 지닌 잠재력에 따라, 많은 정부·글로벌 기업들의 스마트팩토리·가전·유통·의료 등의 IoT 관련 사업 진출이 가속화 되고 있습니다\nIoT Analytics에 따르면, 전 세계 사물인터넷(IoT) 장치는 2025년까지 309억 대로 예상되며, 2021년의 138억 대보다 2배 이상 늘어날 전망입니다 IoT의 예로는 스마트 홈·카·팩토리 등이, non-IoT에는 스마트폰·노트북·컴퓨터 등이 있으며, 또한 2025년 IoT 장치는 non-IoT 장치(100억 대)의 3배 수준에 이를 것으로 예상됩니다 이런 전망으로 보듯 전 세계 IoT 시장의 수익이 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다\n(단위: 십억 대)\n2019년~2025년 전세계 IoT와 Non-IoT 연결 수 전망\n(출처 : IoT Analytics, 테크월드)\n최근 정부에서 ‘2020년 스마트제조혁신 지원계획’을 발표함에 따라, 2022년까지 약 3만여개의 스마트 팩토리 구축 및 데이터 인프라 시스템 구축이 가능할 것으로 전망되며, 정책 및 기술 발전에 힘입어 관련 서비스 및 산업의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예측됩니다 사물인터넷 기술이 생산 분야에 도입되면 공장의 생산 공정과 공급체인의 흐름을 시각적으로 확인할 수 있고, 공장이나 기업 등의 물리적 경계를 초월한 통합적인 관리를 통해 효율성을 증가시킬 수 있을 것으로 예상됩니다 현재 국내 사물인터넷(IoT)시장이 기업들의 디지털 전환(디지털 트랜스포메이션) 전략 등의 영향으로 빠르게 성장하고 있습니다 시장조사기관 IDC에 따르면, 국내 사물인터넷 플랫폼시장은 2023년까지 연평균 1%의 성장률을 보이며 1조3308억 원규모에 이를 전망입니다 인공지능\n인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단,휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI접목 서비스입니다 현대 글로벌 기업들은 AI핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장선점 경쟁이 가속화되고 있습니다 글로벌 기업들은 인공지능을 신(新)비즈니스 및 고(高)부가가치 창출의 동력으로 활용하고 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화를 추진하고 있습니다 또한 인공지능을 활용한 제조의 서비스화(FaaS: Factory as a Service), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다 미국 시장조사업체인 리포트링커(ReportLinker)에 따르면 글로벌 AI 시장규모는 연평균 9%의 성장률을 기록하며 2025년까지 약 2,828억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다 업무 프로세스 효율화 및 비즈니스 자동화 AI 애플리케이션과다양한 산업의 플랫폼 구현 사업이 5년 간 약 30% 이상의 연평균 성장률을 기록하며빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다 또한 시장분석 및 컨설팅 기관 한국IDC의 보고서에 따르면, 2022년에는 글로벌 AI 솔루션 매출은 8%의 성장률로 매출 규모 확대에 더욱 속도가 붙고, 2024년에는 5000억 달러(585조2500억 원)를 넘어설 것으로 전망하였습니다\n국내 인공지능 시장 전망\n(출처: IDC, 2021년 국내 인공지능 시장은 전반적인 성장세를 보인 것으로 나타났는데, 이는 많은 기업들이 비교적 낮은 가격으로 높은 효율성을 보장하는 AI기술을 다양한 분야에서 활발하게 활용했기 때문으로 분석됩니다 한국IDC가 발간한 보고서에 따르면, AI시장은 향후 5년간 연평균 성장률 1%을 기록하며 2025년까지 1조 9,074억원 규모에 이를 전망입니다 기업은 코로나 팬데믹의 장기화에 대응하여 생산성을 향상시키고자 AI 기술을 RPA 솔루션과 융합해 특정 공간 및 시간의 제약을 해결하고 24시간 무중단 서비스를 제공하며 고객 편의성을 개선했습니다 또한, 단순하고 반복적인 업무를 대체하고 에러율을 크게 낮췄으며, 기존 인력에게 고부가가치 업무를 집중시켜 업무 효율성을 높였습니다 이는 공장 및 제조업의 생산 공정 분야뿐만 아니라 OCR, 자동 분류, 추천 분야에서도 AI기술이 영향을 미친 것으로 보이는데, 특히 데이터의 중요성이 강조됨에 따라 이를 가공하고 처리하기 위한 AI 하드웨어 및 소프트웨어 기술 개발이 가속화될전망입니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 컨설팅 기관 프로스트 앤드 설리번의 AI 빅데이터 분석 시장 보고서에 따르면, 2019년 148억 5,000만 달러를 기록했던 글로벌 빅데이터 분석 시장 규모는 2025년에는 680억 9,000만 달러까지 연평균 9%의 증가율로 성장할 것으로 예상되고 있습니다 국내의 빅데이터 및 분석 시장 또한 코로나 팬데믹으로 인한 시장 변동성에 대응하기 위해 다양한 산업에서 디지털 혁신을 가속화하며 전반적인 성장세를 보였습니다 국내 빅데이터 및 분석 시장은 2021년 전년 대비 5% 성장하여 2조 296억원의 매출 규모를 형성하였으며 해당 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 9%를 기록하며 2025년까지 2조 8,353억원 규모에 이를 것으로 전망했습니다\n(단위:십억 달러)\n국내외 빅데이터 시장\n(자료: Statista, Forecast of Big Data market size, based on revenue, from 2011 to 2026, 2016 Wikibon, Big Data Market Forecast, 2011-2026, 재편집)\n(바) 게임/모바일산업 게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다 한국콘텐츠진흥원의 \'2021 대한민국 게임백서\'에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2020년 18조 8,855억원으로 전년대비 3% 성장하였습니다 분야별로 살펴보면, PC, 모바일 게임 등에 시장이 집중되었으며, PC게임이 4조 9,011억원 규모로 0% 비중을 차지했고, 모바일 게임이 10조 8,310억원 규모로 가장 큰 비중인 4%를 차지했습니다 모바일 게임 시장은 스마트폰의 보급과 단말기 성능이 발전함에 따라 지속적인 수요의 증가와 사용 환경 개선의 영향으로 꾸준히 성장해 왔습니다 현재는 근거리 통신망(Wi-Fi) 기능을 통해 편의성과 접근성이 용이해지고 활성화된 \'앱스토어\'를 통해 다양한 게임 소프트웨어가 보급되고 있어, 모바일 게임 산업은 지속적인 성장을 보이고 있습니다 향후 5G의 상용화는 모바일 게임 시장의 성장속도를 가속화할 것으로 전망되는데, 특히 클라우드 기반의 게임 스트리밍서비스가 활성화되면 모바일게임 시장규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다\n[5G로 인해 등장할 새로운 게임산업 비즈니스 모델]\n분야\n전통 사업부문에의 영향\n새로운 비즈니스 모델\n게임\n5G AR 게임부문 시장의 성장 전망\nAR·VR에서 사용되는 가상 아니템 사용량 증가\n모바일 클라우드 게이밍의 활성화\n온라인 게임 서비스의 구독 수익모델 활성화\n햅틱 수트와 VR의 게임 경험 변화\n헵틱 수트 이용횟수에 대한 유료서비스 등장\n미디어\n소비자의 콘텐츠 상호작용의 방식 변화\nVR을 통한 이벤트 참여에 따른 수익모델\n몰입도 향상으로 소비자 참여도 증가\n새로운 광고 포맷 등장\n가상현실 체험형 마케팅 증가\n체험형 미디어 등장 5G는 게임산업 전 방위에 걸쳐 영향을 미칠 것으로 예상되는데 전송속도의 증가와 초저지연으로 4G환경에서는 불완전했던 클라우드 게임 플랫폼이 기술적 완성을 이룰 것으로 전망됩니다 이를 통해 게임 스트리밍 서비스가 보편화되고 초당 데이터 전송량이 늘어나면서 모바일 게임을 비롯해 AR·VR 게임 역시 활성화 될 것으로 전망됩니다 또, 데이터 전송량 증가로 초고사양 게임의 출시 및 게임 그래픽 향상으로 인한 FHD 또는 4K 게임의 대중화도 가능하게 될 것으로 전망됩니다 5G 환경에서는 1ms의 전송지연과 20Gbps의 전송속도, 100Mbps 내외의 체감 속도로 4G와 비교가 안 될 정도로 만족스러운 품질의 클라우드 게이밍이 가능할 것입니다 또한 낮은 사양의 기기에서도 고사양 게임 이용이 가능한 클라우드 게이밍 서비스는 CPU, 그래픽, 프로세스와 같은 기기의 주요 성능을 클라우드 메인 서버를 통해 확장 지원이 가능하기 때문에 5G 환경에서는 4G에서 불가능했던 대용량 데이터의 빠른 전송 문제가 해결되면서 모바일 게임 시장과 함께 성장될 전망입니다 5G는 기술적인 해결뿐 아니라 새로운 비즈니스 모델에도 영향을 미칠 것으로 전망되는데 대표적인 예로 가상 아이템을 들 수 있습니다 현재 게임 내에서 사용되는 가상 아이템은 시각 효과나 스탯 변화에 불과하지만 AR·VR게임이 활성화되면서 체험하고 느낄 수 있는 보다 현실감 있는 아이템으로 변화하면서 판매가 급증할 것으로 전망됩니다 또한 5G는 센서의 기술발전과 더불어 햅틱수트와 같은 주변기기의 발전도 가속화시킬 것으로 전망되며 이러한 주변기기들은 더욱 더 현실과 같은 게임 경험을 제공할 것으로 기대됩니다 * 게임 스트리밍: 스트리밍 서비스에 접속해 원하는 게임을 하는 방식\n* 클라우드 게이밍 서비스 : 게임을 유저의 기기에 다운로드 해 플레이 하지 않고 서버에서 게임을 스트리밍하여 플레이 할 수 있게 하는 서비스\n(사) 신소재\n정부의 \'관계부처 합동 혁신성장동력 추진현황 및 계획\'에서 미래 성장을 이끌어 갈 13대 혁신성장동력 중 하나로 선정된 신소재(첨단신소재)는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 통해 새로운 특성을 부여해서 기존 제품으로는 만족시킬 수 없었던 신기능과 활용도로 고부가가치를 지니는 소재입니다 과학적으로 정의된 용어가 아니기 때문에 아직까지 선진국에서조차 용어의 정의 및범위가 명확하게 확립되어 있지 않습니다 미국에서는 신소재를 Advanced Materials, High-tech Materials, New Materials 등으로 혼용 사용하며, 일본에서는 신소재로 통일해서 부르고 있습니다 [신소재의 종류와 분류]\n3\n세계 경제는 그린에너지, 기술 융복합화, 고부가가치화 등으로 인해 첨단 신소재 및 부품의 필요성이 증가하고 있습니다 다양한 산업의 고도화를 위해서는 다양한 소재의 융복합화가 필수적이며, 이를 위한 첨단신소재 개발의 지속적인 투자와 연구`개발이 필요합니다 또한, 첨단복합소재 산업의 높은 전후방 산업 연계효과를 통해서 자동차, 항공, 신재생, 토목/건축, 조선/해양 등의 다양한 산업에서의 활용도가 높아질 것으로 전망됩니다\n최근에 여러 산업 분야에서 구조용 재료로 경량이면서 고탄성의 특성을 가지고있는 경량 소재인 섬유 강화 플라스틱(FRP, Fiber Reinforced Plastic)과 같은 신소재가 항공기와 자동차의 구조재, 콘크리트 구조물의 보강재, 산업기계의 구조부품으로 사용되고 있습니다 특히 CFRP는 철에 비해 약 1/4의 중량이지만 약 10배의 재료 강도, 약 7배의 경도와 우수한 방청성으로 차량의 경량화에 가장 적합한 소재로 평가됩니다 독일에서는 나노 소재를 탄소 강화 플라스틱 소재와 접합하는 융합기술을 개발하고 있으며, 아크릴섬유를 고온에서 가공 제조하는 공법으로 강도가 훨씬 뛰어난 새로운 탄소섬유도 개발될 예정입니다 나아가 탄소섬유는 항공기나 우주항공, 자동차 외에도 신재생에너지 분야나 토목, 건축, 의료기기 등으로도 용도가 확대될 것으로 전망됩니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상효과 회사에 미치는 영향 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호, 회사의 정관 제59조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제60조의 정함에 따라 예치자금 등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다 제60조(예치자금등의 반환 등) ① 제59조에 따라 이 회사가 해산되어 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 보유 주주에게 공모전 발행주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배된다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등(공모전 발행주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따른 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율이 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 ‘주주등 간계약서’에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다 주주등간 계약서 5 회사가 최초모집 이후에 관련 법령, 본 계약 또는 회사의 정관에 따라 해산하는 경우 본 계약의 당사자들이 행사할 수 있는 잔여재산분배청구권은 다음의 순서 및 방법에 따라 결정되며, 구체적인 금액은 청산인이 본 계약의 당사자들에게 통지하도록 한다 (가) 예치자금등은 공모전 발행 주식등을 제외한 나머지 주식(이하 “공모주식”)을 보유한 주주에 대하여 그 보유 공모주식수에 비례하여 분배 지급한다 예치자금 등의 분배결과 공모주식의 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액의 지급(세후 금액을 기준으로 하며, 이하 제5조에서 같다)이 이루어지는 경우에도 공모전 발행 주식등의 주주에 대하여는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 아니한다 (나) 위 (가)에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 순서에 따라 분배되며 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제를 하되, 발기인전환사채의 상환권은 공모전 발행 주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다 위 (가)에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 위 (가)에 따라 지급된 금액을 포함하여 해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가격에 달할 때까지 우선적으로 해당 공모주식의 주식수에 비례하여 분배된다 위 (가) 및 위 (나)에 따라 공모주식의 발행가격에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 공모전 발행 주식등의 발행가격(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식과 전환되지 아니한 전환사채에 대하여는 전환사채의 전환가격을 발행가격으로 본다 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 공모전 발행 주식 등의 보유 주주에게 공모전 발행 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환 시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 본 조에서 같다)에 비례하여 분배된다 다만, 위 (가)에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 에 따라 공모전 발행 주식 등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행 주식등의 수에 비례하여 분배된다 회사의 모든 발행주식 등(공모전 발행 주식등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 발행주식을 말하여, 이하 “모든 발행 주식등”이라 한다)에 대하여 발행가격에 달하는 금액 또는 위 (나)의 초과비율에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후에도 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행 주식 등의 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 합병대상 회사는 우선 코스닥시장 상장 규정, 정관 및 관련 규정에 부합하여야 하며, 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정될 것입니다 당사는 공모 이후 기업인수목적회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅 할 예정에 있습니다 현재 당사의 정관상 합병대상법인 및 합병을 위한 중점 산업군은 다음과 같습니다 당사의 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 중소ㆍ중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 전자/통신 2차전지 소프트웨어/서비스 게임/모바일산업 신소재 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 당사는 정관에 제시한 해당 분야에서 혁신기술에 집중적인 관심을 가지고, 현재 동 산업을 영위 또는 영위할 계획이 있거나 이와 관련한 유관 산업에 진출하고자 하는 기업 중 현금창출능력을 보유하고 합병 이후 주가상승을 위한 성장성이 확보되고, 업종 내에서 지속적 신제품 개발과 신시장 개척으로 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기업을 선정하여 합병을 추진하고자 합니다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관에 따라 합병의 제한 사항을 정하고 있습니다 당사의 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 이 회사가 발행한 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석한 주주의 의결권의 2/3이상의 수와 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 바 주권의 최초 모집 전에 주식을 취득한 자의 의결권 제한에 관한 내용\n당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 ‘주주등간 계약서’에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수에서 당사자들이 보유한 주식수를 뺀 주식수의 의결 내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 되어 있습니다\n주주등간 계약서 3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약의 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약의 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 발기인전환사채에 대하여도 적용되는 것으로 한다 사 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 단, 공모전주주등은 주주등간 약정에 따라 공모전 취득한 주식 및 전환사채등에 대하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없으나, 공모를 통하여 취득하였거나 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권 행사가 가능합니다 (가) 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 (나) 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 (다) 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 (라) 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 (마) 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의 거래가격을 기준으로 하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호에 의거하여 산정합니다 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다 기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 (단, 기산일은 이사회 결의일 전일) 단, 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 아 합병대상회사로 고려중인 회사 및 합병대상회사를 선정하기 위한 조사나 협의 등 진행 여부해당사항 없습니다 자 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 다만, 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다 지급 상대방\n금 액\n비 고\n회계법인\n5,000만원 / 건\n합병대상기업 실사 및 평가 용역비\n법무법인\n5,000만원 / 건\n합병 관련 법률자문\n차 합병추진 운영비용에 관한 사항\n당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치하였으며, 합병추진 운영비용은 공모전 주주의 투자금액 20억원중 일부를 사용할 계획입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 합병추진에 소요될 예상 운영 비용은 아래와 같습니다\n구분\n항목 금액 비고 설립시\n등기 비용 등 3,000,000 등록세, 공증 및 법무사 수수료 등 상장시\n인수수수료 125,000,000 5억원 x 50% 상장심사수수료 2,500,000 상장예비심사 관련 수수료\n상장수수료 1,000,000 신규상장 신청 수수료\n등록세 1,600,000\n증자 자본금의 4% 교육세 320,000\n등록세의 20%\n기타 비용 15,000,000 IR, 수요예측 및 청약 공고 등 3년운용시\n임원 급여\n90,000,000 3년간, 연 18,000,000원 외부감사인 수수료 33,000,000 3년간, 연 11,000,000원 (vat 포함) 기장대리 및 세무신고 수수료 11,880,000 3년간, 연 3,960,000원 (vat 포함) 명의개서대행 수수료 등 6,000,000 3년간, 연 2,000,000원 기타 비용 100,000,000 각종 운용 비용 스팩합병\n인수수수료 150,000,000\n3억원 x 50% 합병자문수수료 240,000,000 현재 계약 미체결 회계법인 및 법무법인 100,000,000 현재 계약 미체결 기타 비용 100,000,000 기타 합병 관련 비용 합병\n1,004,300,000', '사업의 개요\n가 사업부문의 구분- 인피니트헬스케어 및 종속회사는 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스를 제공하고 있습니다\n사업부문\n회사\n사업내용\n소프트웨어(의료용 소프트웨어개발 및 판매, 서비스)\n(주)인피니트헬스케어\nINFINITT North America IncINFINITT Taiwan Co, LtdINFINITT Japan Co, Ltd\nINFINITT Shanghai Co, Ltd\nINFINITT Europe GmbHINFINITT SE Asia Sdn Bhd\nINFINITT UK LtdINFINITT MEA DMCC\nINFINITT Brasil (*(주)인피니트벤처스 (*\n(주)제론헬스케어테크하임(주)\nPACS, 3차원 의료영상 소프트웨어, 기타 의료용 소프트웨어 개발 및 판매, 서비스 등\n(* XII 상세표 연결대상 종속회사 현황(상세) 주석 (* 참조(* 공시서류작성기준일 현재 영업 관련 활동이 없습니다 나 산업의 개요 산업의 개요 인피니트헬스케어는 대한민국을 대표하는 의료 IT 기업으로, 각 진료과에 최적화된 의료소프트웨어와 데이터 마이그레이션, 장비 연동 등의 서비스를 제공합니다 국내 최초로 의료 데이터 통합 플랫폼(Vendor Neutral Archive)과 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 융합한 솔루션을 출시했으며, 의료기관이 축적된 데이터를 직접 활용해 통합 진단, 환자 맞춤 진료를 제공할 수 있도록 지원하는 차세대 솔루션을 개발하고 있습니다 인피니트헬스케어의 제품과 서비스는 국내 본사와 해외 9개 법인을 통해 55개국 6,300여 의료기관에 공급되고 있습니다그 중 대표 제품인 PACS(Picture Archiving and Communication System)는 의료기기에서 획득한 영상을 의료 표준에 따라 디지털화하여 저장, 전송 및 관리하는 시스템으로, 의료진의 PC, 노트북, 태블릿, 모바일 등에서 의료 영상을 조회하고 판독할 수 있습니다\n의료영상저장전송시스템(PACS)\nPACS의 도입으로 필름을 현상 및 보관하는 데 필요한 공간과 비용 부담이 절감되었고, 촬영과 동시에 실시간으로 영상을 확인할 수 있어 환자의 대기시간이 줄어들고 의료진은 진료에 더욱 집중할 수 있게 되어 선진적인 의료 환경이 실현되었습니다 산업의 연혁 및 성장 과정1994년 대한PACS학회 설립 및 서울대학교병원과 삼성서울병원의 PACS도입으로 국내에 처음 PACS가 소개되었습니다 1999년 11월 보건복지부가 PACS 도입 시 "의료보험수가"를적용하기로 결정하면서 산업이 급속도로 발전하게 되었는데, 수가 제도 도입은 전세계적으로 드문 사례로 보고되고 있습니다 제도의 도입으로 2000년~2005년 사이에 많은 의료 기관이 PACS를 도입하였고 1,500여 병원급 의료기관의 PACS 도입율은 70%에 육박하였습니다 병원급 의료기관의 PACS 도입이 마무리되던 2005년 말 인피니트헬스케어가 마로테크를 인수 합병하면서 PACS 시장이 새롭게 재편되었으며, 본격적으로 한국 PACS의 해외 진출이 시작되었습니다\n2007년 본격적인 PACS 유지보수 시장이 형성되고 중소형 의료기관 및 의원급(보건소 포함)으로 시장이 확대되면서, 심장과, 치과, 방사선종양학과 등 각 과에 특화된 PACS 제품이 출시되었고, 원격 판독 시장도 형성되었습니다 또한 CT 기술의 발달로 3차원 의료영상을 구현하는 기술이 PACS에 포함되면서 수출 시장도 확대되었습니다 인피니트헬스케어는 2009년, 미국 진출 10년 만에 글로벌 헬스케어 IT 산업 평가기관인 KLAS에서 발행한 리포트에서 중소병원급 PACS 부문 1위를 달성하며 제품 및 서비스에 대한 객관적인 품질을 인정받았고 이후 2019년까지 12회에 걸쳐 1위에 선정되는 쾌거를 이루었습니다\n검사와 치료를 목적으로 하는 의료 방사선 사용이 보편화되면서 방사선 의료기기에 대한 선량 관리가 요구되고 있습니다 미국은 주 단위로 선량 관리 제도를 제정해 집행하는 동시에 연방 정부가 시행하는 보험수가제도와 정책을 통해 선량 관리를 의무화하고 있습니다 EU도 방사선 피폭선량 기록과 보고, 환자에게 제공하는 정보 강화 등의 내용을 담은 방사선 안전지침을 제정했습니다 인피니트헬스케어는 2014년 서울대학교병원과 공동으로 의료기기와 환자의 피폭 선량을 관리하고 모니터링할 수 있는 선량관리 솔루션 INFINITT DoseM을 개발하였으며, 국내는 물론 미국, EU, 일본, 동남아 주요 병원에 제품을 공급하고 있습니다 최근 의료기관에서 발생하는 방대한 양의 의료 데이터를 분석하여 개인에 최적화된 의료 서비스를 제공하는 Enterprise Imaging 환경 구축에 관심이 집중되고 있습니다 Enterprise Imaging을 실현하기 위해서는 각 진료과, 의료기관 별 데이터의 디지털화가 필수이며 이후 분산된 데이터를 통합, 분석하는 과정이 필요합니다 인피니트헬스케어는 각 진료과에 최적화된 의료 소프트웨어 공급을 통해 의료기관에서 발생하는 데이터를 디지털화하고, 의료 데이터 통합 플랫폼(INFINITT Healthcare Platform)을 기반으로 의료기관 내 흩어져있는 의료 영상과 정보 데이터를 국제 표준에 맞춰 통합 및 저장함으로써 데이터를 자유롭게 공유하고 분석할 수 있는 환경을 제공합니다 의료진은 INFINITT MDT(다학제 진료 시스템)를 통해 통합된 환자 데이터를 토대로 환자의 상태를 종합적으로 판단하여 보다 정교한 진단 및 치료를 할 수 있는 다학제 진료가 가능하며 현재 국내를 비롯해 미국과 유럽 등의 전세계 의료 기관에 공급되어 운영 중입니다\n인피니트헬스케어는 아래의 표와 같이 당사의 제품을 지속적으로 개선하고 있으며, 또한 다양한 신규 제품을 개발하여 전 세계적으로 시장의 수요를 확장하고 있습니다\n제품명\n제품 설명\nINFINITT PACS 0\nINFINITT PACS 0\n인공지능 기반의 지능적인 차세대 PACS 시스템\nINFINITT Healthcare Platform\nINFINITT Healthcare Platform\n병원내 모든 영상을 환자 중심의 임상 빅데이터로 축적하고 효율적인 진료와 빅데이터 연구 활용 가능한 플랫폼\nINFINITT DoseM\nINFINITT DoseM\n시스템에 연동된 방사선 장치로부터 방사선량 정보를 자동으로 추출, 저장 및 관리가 가능한 웹 기반의 방사능 선량 관리 솔루션\nINFINITT Digital Pathology Solution\nINFINITT Digital Pathology Solution\n스캐너의 디지털 병리 영상을 획득하고 이를 진단, 관리, 공유, 분석이 가능한 디지털 병리 솔루션\nINFINITT Smart Endo\nINFINITT Smart Endo\nAI 알고리즘이 내시경 영상을 실시간으로 분석해 대장암 및 용종을 자동으로 검출하는 솔루션\nXelis Dental 0\nXelis Dental 0\n치과 영상을 해석하고 임플란트 수술을 계획하고 수행할 수 있도록 지원하도록 설계된 고급 2D/3D 이미징 솔루션\n다 사업부문별 요약 재무정보 당기\n(단위 : 백만원)\n구 분\n소프트웨어\n내부거래\n합 계\n영업수익\n104,964 (12,\n92,019 영업비용\n101,089 (14,\n86,245 영업손익\n3,874 1,900 5,774 기타손익\n17,367 305 17,672 계속사업손익\n17,270 2,204 19,474 총자산\n198,688 (23,\n174,927 총부채\n69,999 (29,\n40,917 비유동자산(*)\n26,561 546 27,108 ※( )는 부(-)의 숫자입니다(*) 유형자산, 사용권자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다 전기\n(단위 : 백만원)\n구 분\n소프트웨어\n내부거래\n합 계\n영업수익\n105,368 (17, 88,286 영업비용\n99,570 (18, 80,597 영업손익\n5,798 1,891 7,689 기타손익\n(10, (10, 계속사업손익\n(1, 1,570 161 총자산\n173,512 (24, 149,508 총부채\n64,476 (29, 34,671 비유동자산(*)\n27,253 671 27,924 ※( )는 부(-)의 숫자입니다(*) 유형자산, 사용권자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다 전전기\n(단위 : 백만원)\n구 분\n소프트웨어\n내부거래\n합 계\n영업수익\n91,333 (13, 78,170 영업비용\n87,276 (16, 70,753 영업손익\n4,057 3,361 7,417 기타손익\n15,098 3,510 18,607 계속사업손익\n15,768 6,870 22,639 총자산\n165,970 (22, 143,802 총부채\n57,220 (26, 30,505 비유동자산(*)\n26,952 554 27,506 ※( )는 부(-)의 숫자입니다(*) 유형자산, 사용권자산, 투자부동산 및 무형자산의 합계입니다', '사업의 개요\n<지배회사>○ 당사는 2014년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 법상의 지주회사 요건 미충족으로 지주회사에서는 적용 제외되나 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 지주회사로서의 실질적인 지위와 역할에는 변함이 없으며, 연결대상 종속회사로는 (주)싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매), (주)유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련서비스업) 등이 있습니다\n당사가 직접 보유하고 있는 종속회사의 주식보유현황 및 지분율은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원)\n종속회사명\n보유주식수(주)\n지분율(%)\n주식장부가액\n자산총액대비 비중(%)\n비 고\n(주)싸이버로지텍\n8,025,000\n13\n848\n33\n비상장\n(주)유수로지스틱스\n10,659,533\n00\n72,592\n19\n비상장\n(주)진저나인\n1,000,000\n00\n1,933\n75\n비상장\n※ 자산총액대비 비중은 종속회사 주식의 장부가액을 당사의 자산총액(257,553백만원)으로 나눈 비율임(2023년 12월 31일 별도재무제표 기준)※ (주)진저나인 : 2021년 2분기 신규 설립(\n<연결대상 종속회사>■ IT 부문터미널, 해운, 물류 기업에\xa0IT 기술을 활용한 업무용 솔루션을 개발하여 공급하거나\xa0IT 서비스를 제공하고 있습니다 솔루션 판매는 본사 및 해외법인 등 국내외 판매조직을 통해 시스템 구축 및 유지보수 계약으로 진행하고 있습니다 고객들의 니즈에 맞는 소프트웨어 패키지 개발역량과 이를 통해 축적된 관련 분야의 전문적인 경험으로 제품 공급 매출 외에도 안정적인 유지보수 매출을 확보하여\xa02000년 창사 이래\xa02017년까지 연평균\xa05%의 꾸준한 성장을 보였습니다 이후 해운시장 재편과 코로나 팬데믹 등으로 성장세가 잠시 주춤하였으나, 2021년부터 항만 분야의 신규 수주가 재개되며 실적을 회복하고 있습니다 특히 클라우드, SaaS, Big Data 등의 신기술을 활용한 항만/물류 분야의 새로운 시장을 선도하기 위해 관련 기술에 대한 연구와 제품 개발 활동을 이어가고 있습니다\n■ 종합물류 부문\n국제 화물 운송을 주선하는 포워딩 사업과 창고 보관과 수송 및 제반 부가 서비스 등을 포함하는 계약물류 서비스를 주요 사업으로 하는 종합 물류 솔루션 제공 업체입니다\n중점 추진 중인 사업으로는 글로벌 네트워크와 자체 개발한\xa0IT 솔루션을 기반으로 주요 지역에 생산공장을 두고 있는 의류 및 패션잡화 제조사에 원부자재의 조달과 재고관리 대행하는 서비스 모델의 확대와, 온라인 유통 시장을 대상으로 무역, 물류, 금융, IT가 융합된 서비스를 제공하는 종합\xa0SCM 사업 등이 있습니다 Hi-Tech분야에 이어 글로벌 화주 물류 영업과 운영 역량을 강화하고 있으며, 포워딩 서비스와\xa0W&D 통합 솔루션이 효과적으로 어필되고 있는 신규 대형 업체의 물량의 확보를 지속적으로 추진하고 있습니다 또한 신사업 모델을 적극 검토하는 가운데 거점 물류센터 확보와 글로벌 물류사업을 강화하면서, 선진화된 가시성 및 커뮤니케이션\xa0IT 역량 확보로 디지털 물류 트렌드에 맞춰 글로벌 고객 영업을 적극 추진하고 있습니다\n나 사업부문별 재무정보\n(단위: 백만원)\n사업부문\n구분\n제 86 기\n제 85 기\n제 84 기\n금액\n비중\n금액\n비중\n금액\n비중\n종합물류 매출액\n236,708\n26%\n467,108\n77%\n427,903\n95% 영업손익\n3,689\n56%\n20,913\n54%\n20,614\n31% 자산\n123,546\n01%\n147,463\n09%\n136,991\n30%\nIT 매출액\n99,973\n25%\n86,131\n45%\n71,935\n28% 영업손익\n20,288\n58%\n16,978\n27%\n6,351\n21% 자산\n206,941\n22%\n195,366\n22%\n175,184\n92%\n기 타 매출액\n9,835\n88%\n6,824\n22%\n6,304\n25% 영업손익\n1,008\n80%\n(6,\n(%\n(5,\n(% 자산\n259,595\n46%\n271,259\n68%\n249,658\n76%\n연결조정 매출액\n(4,\n(%\n(2,\n(%\n(2,\n(% 영업손익\n(3,\n(%\n(1,\n(%\n(1,\n(% 자산\n(75,\n(%\n(89,\n(%\n(60,\n(%\n합계 매출액\n341,773\n00%\n557,607\n00%\n503,704\n00% 영업손익\n21,006\n00%\n29,646\n00%\n20,347\n00% 자산\n514,472\n00%\n524,926\n00%\n501,707\n00%', '사업의 개요\n당사는 연속혈당측정기(CGMS, Continuous Glucose Monitoring System) 사업을 영위하고 있습니다 CGMS는 사용자의 혈당변화를 채혈없이 간편하게 실시간 모니터링하는 진단기기입니다 지금까지 많은 당뇨병 환자가 혈당측정을 위해 매번 채혈하는 수고를 겪고도 하루 수차례에 불과한 단속적인 혈당값 정도만을 알 수 있는 자가혈당측정기(SBGM)를 사용하고 있기에, CGMS는 혈당 관리 뿐 아니라 건강 관리의 패러다임을 바꾸고 있습니다 당사는 나노다공성 백금을 사용하는 독자적인 센서 기술을 기반으로\xa0CGMS를 개발하고 사업화하고 있습니다\n기존의\xa0CGMS는 포도당에 감응하는 효소가 핵심 소재인 혈당센서를 사용하고 있습니다 하지만, 효소는 근본적으로 불안정한 물질이어서 이를 사용한 제품의 제조와 유통에 많은 제한 조건이 있으며 센서의 수명에 한계가 존재합니다 당사는 효소 대신 나노다공성 백금을 사용하는 무효소식\n(enzyme-free) 혈당센서를 탑재한\xa0CGMS의 사업을 상표명\xa0AGMS™ 로 진행 중입니다 AGMS는 기존 효소식\xa0CGMS 제품 대비 제조 및 유통 비용을 절감하여 사용자의 경제적 부담을 크게 경감할 수 있습니다 당뇨병 환자의 삶의 질을 개선할 뿐만 아니라 정상인도 자신의 식습관, 음주, 흡연, 운동 등이 혈당에 미치는 영향을 학습함에 따라 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 기여하고자 합니다 가 업계현황 및 전망 당뇨병 개요 (가) 당뇨병 현황 2021년 기준 전세계\xa037억 명의 성인(20~79세)이 당뇨병을 앓으며\xa09,660억 달러의 의료비가 지출되고 있습니다 2045년에는\xa083억 명으로 증가할 것입니다 이는 전체 인구의 약\xa010%에 해당하는 수치입니다 전체 당뇨환자의 약\xa010%는\xa01형 당뇨환자입니다 당뇨병 환자\xa02명당\xa01명에 해당하는\xa04억 명은 자신이 당뇨병임을 모르는 상황이므로 앞으로 당뇨병 관련 의료비는 가파르게 증가할 것입니다 여기에 추가로\xa041억 명은 내당능장애(IGT) 질환자여서\xa02형 당뇨병으로 진행될 위험성이 있기에 지속적인 혈당 관리가 필요합니다 (출처: International Diabetes Federation) (나) 당뇨병의 진단 음식물로 섭취하는 탄수화물은 체내에서 글루코스로 변한 다음 혈액으로 흡수됩니다 췌장에서 분비되는 호르몬인 인슐린의 도움으로 혈액 중의 글루코스(혈당)은 세포로 이동한 후 에너지원으로 사용됩니다\n. 인슐린이 부족하거나 제대로 작용하지 못하면 혈당은 에너지원으로 사용되지 않고 혈액 속에 정상 농도 이상 존재하는 질병이 당뇨병입니다\n대한당뇨병학회(2021 당뇨병 진료지침 제7판)에 따르면 정상혈당 기준, 당뇨병 진단기준\xa0, 당뇨병전단계 진단기준은 다음과 같습니다\xa0정상혈당 기준\xa0-\xa0정상혈당은\xa08시간 이상 공복 후 혈장포도당\xa0100 mg/dL 미만 - 75 g\xa0경구포도당부하\xa02시간 후 혈장포도당\xa0140 mg/dL 미만 당뇨병 진단기준\xa0(다음 중 1개 이상 해당시)\xa0-\xa0당화혈색소\xa05% 이상 - 8시간 이상 공복 후 혈장포도당\xa0126 mg/dL 이상 - 75 g\xa0경구포도당부하\xa02시간 후 혈장포도당\xa0200 mg/dL 이상 -\xa0당뇨병의 전형적인 증상(다뇨, 다음, 설명되지 않는 체중감소)이 있으면서 무작위 혈장포도당\xa0200 mg/dL 이상 당뇨병전단계 진단기준 -\xa0공복혈당장애: 공복혈장포도당\xa0100-125 mg/dL -\xa0내당능장애: 75 g 경구포도당부하\xa02시간 후 혈장포도당\xa0140-199 mg/dL -\xa0당화혈색소: 7-4% (다) 당뇨병의 분류\n당뇨병은\xa01형, 2형, 임신성 당뇨병으로 분류됩니다 1형 당뇨병은 췌장 베타세포가 자가면역에 의해 파괴되어 췌장이 인슐린을 생산 분비하지 못합니다 따라서, 인슐린 투여가 필요합니다 2형 당뇨병은 췌장이 인슐린을 분비되지만 소량이거나 제대로 작용되지 않는 경우 발병합니다 초기에는 식사와 운동요법으로 관리합니다 하지만 혈당이 잘 조절되지 않으면 약물을 복용해야 합니다 우선적으로 혈당강하제를 복용하고, 혈당 값이 회복되지 않을 때는 서로 다른 약제의 병용 요법을 시행해야 하고, 경구용 치료제로 혈당 값이 회복되지 않을 때는 제1형 당뇨병 환자와 같이 인슐린을 투여해야 합니다 임신성 당뇨병은 임신 중에 약\xa017%의 확률로 나타나며 대부분 회복되지만 향후\xa02형 당뇨병이 발병할 수 있는 주요 위험 요인입니다 이상 여러 당뇨병 유형 중에\xa02형 당뇨가 가장 일반적이며, 85% ~ 95%를 차지하고 있습니다 (라) 당뇨병의 관리 당뇨병 관리의 가장 기본은 혈당을 정상 값에 가깝도록 조절해 합병증을 예방하는 것입니다 심장마비, 뇌졸중, 신부전, 망막증, 신경합병증 등과 같은 만성 합병증의 위험이 적절한 혈당 조절을 통해서 감소될 수 있기 때문입니다 혈당의 정상 값과 조절 목표의 범위는 표1과 같습니다 <\n표\xa01> 혈당 조절 목표\n구 분\n정상 값\n조절 목표\n공복 혈당\n70~100 mg/dL\n80~130 mg/dL\n식후\xa02시간 혈당\n90~140 mg/dL\n90~180 mg/dL\n당화혈색소\n7%\xa0미만\n5%\xa0미만\n출처: 대한당뇨병학회 혈당 측정은 당뇨병 환자에게 개별적인 치료에 따른 반응이나 치료 후 조절 목표에 도달했는지를 알려주는 중요한 요소입니다 미국당뇨병학회는\xa0\'당뇨병 진단 및 관리를 위한 검사실 분석 지침 및 권장 사항’에서 최근 눈물이나 땀 등의 체액의 포도당 농도를 측정하는 비칩습적인 혈당 감지 기기 개발이 본격화되고 있지만, ADA는 측정의 신뢰성이 아직 검증되지 않았다는 점에서\xa0"비침습성 혈당 측정 시스템은 현재\xa0BGM 또는\xa0CGM 기술의 대체품으로 권장할 수 없다"고 정하고 있습니다 출처:\xa0Diabetes Care, Volume 46, Issue 10, October 2023,\xa0ADA(미국당뇨병학회)\xa0CGMS(연속혈당측정기) 개요 (가) SBGM (Self Blood Glucose Monitoring, 자가혈당측정기) SBGM은 혈당측정기\xa0(meter), 혈당스트립\xa0(strip), 채혈기\xa0(lancet)로 구성되어 있습니다 채혈기로 손가락 가장자리를 찌른 후 혈액을 묻힌 스트립을 측정기에 삽입하면 혈당 농도를 확인할 수 있습니다 [그림 1] SBGM와 CGMS 비교\n(나) CGMS (Continuous Glucose Monitoring System, 연속혈당측정기)\nCGMS은 그림2와 같이 피하에 수\xa0mm 깊이로 삽입된 미세 필라멘트형 센서로 피하 조직의 세포간질액\xa0(interstitial fluid)에 존재하는 글루코스 농도를 측정하여 혈당 농도 변화를 실시간 모니터링하는 시스템입니다 [그림 2] CGMS의 간질액 포도당 모니터링 방식 일반적으로\xa0CGMS는 센서\xa0(sensor), 트랜스미터\xa0(transmitter), 리시버\xa0(receiver, 스마트폰 앱으로 대체되고 있음)로 구성되어 있습니다 그림3과 같이\xa0CGMS의 센서 신호는 피부 패치 형태로 부착된 트랜스미터가 측정하여 스마트폰의 앱으로 송신하고, 앱은 센서 신호를 혈당 농도로 변환하고 혈당 변화를 모니터링하여 혈당 농도나 그 변화 속도가 관리 범위를 벗어날 경우 환자 본인 뿐만 아니라 가족과 의사 등에게 경고 신호를 보내게 됩니다 한번 몸에 부착하면\xa07~14일간 연속적으로 사용할 수 있습니다 [그림 3] CGMS 구성요소 (다) CGMS와\xa0SBGM 비교 SBGM은 특정한 시점의 혈당 농도만을 측정하며, CGMS는 연속적인 혈당 농도를 측정합니다 SBGM은 채혈기로 손가락을 찌른 시점의 혈당 농도만 측정 가능하며, 하루\xa024시간 동안 혈당 변동에 대한 전체적인 데이터를 제공하지 못합니다 반면\xa0CGMS는\xa024시간 변화하는 환자의 혈당 농도 트렌드를 알려줍니다 이에 따라 환자는 혈당 농도 변화의 크기, 방향, 속도 등을 모니터링 할 수 있으며, 고혈당 또는 저혈당 상태에 대한 긴급 대응이 가능할 뿐 아니라 식단 조절, 운동 등 생활 습관의 관리를 통하여 효율적인 혈당 관리를 할 수 있습니다 환자의 연속 혈당 정보는 의료진과 가족이 공유할 수 있어서, 정확한 진단과 적절한 관리가 가능합니다 그림\xa04\n와\xa0같이\xa0CGMS\xa0사용이\xa0당화혈색소\xa0농도를\xa0크게\xa0낮추고\xa0당뇨합병증의\xa0발생\xa0확률의\xa040%\xa0감소시킨다는\xa0보고가\xa0있습니다\xa0(출처:A COMISAIR Study Diabetes Technol Ther 2016;18:532-. [그림 4] 혈당 측정 방법 및 인슐린 주사 방식에 따른 당화혈색소 변화 비교 출처: Dexcom CGMS의 주요 사용 대상자는 인슐린 치료를 하고 있는 제1형 혹은 중증 제2형 당뇨병 환자입니다 인슐린 의존성 당뇨병 환자가\xa0SBGM에 의존할 경우 고혈당 또는 저혈당 쇼크에 빠지지 않기 위해 하루에 많게는\xa010번 이상 바늘로 손가락을 찔러 피를 뽑아 혈당을 측정하고, 상황에 따라 인슐린을 주사해야 합니다 반면, CGMS 사용자는\xa01회 센서 삽입으로\xa07~14일 동안 별도의 채혈 없이 자신의 혈당 변화를 살펴볼 수 있어 매우 편리합니다 [그림 5] CGMS vs SBGM 아직까지\xa0CGMS는\xa0SBGM에 비하여 사용자의 경제적 부담이 매우 큽니다\xa0표2와 같이, 연간 관리비용이 약50만원 수준인\xa0SBGM에 비해\xa0CGMS의 연간 관리비용은\xa0Dexcom\xa0G7기준\xa0365만원으로 약\xa07배 차이가 납니다 [표 2] SBGM과 CGMS의 연간 관리비용 CGMS\xa0기술 및 관련 이슈 (가) 래그 타임 (Lag time)\nCGMS는 세포간질액의 글루코스 농도를 측정합니다 일반적으로 간질액의 글루코스가 혈관 내의 글루코스와 평형을 이루는 데 걸리는 시간\xa0(lag time)이 약\xa05~10분 정도 존재합니다 그럼에도 불구하고 세포간질액 글루코스 농도 측정 방식의 유효성은\xa0FDA에 의해 인정받고 있습니다 (나) 보정 (Calibration\n) CGMS가 장시간 작동하는 동안 센서의 글루코스에 대한 감도를 포함하여 센서 특성의 변화가 발생하는 경우 일정 시간마다\xa0SBGM 측정을 병행하여 실제 혈당값에 맞도록 조정해야 하며 이 과정을 보정(calibration)이라 합니다 SBGM 측정을 추가로 해야 하는 보정 과정은\xa0CGMS의 단점으로 여겨져 왔으나 최근에는 센서 성능이 향상되어 보정이 불필요한(calibration-free) CGMS 제품들이 출시되고 있습니다 (다) 정확도\xa0(Accuracy)\n초기\xa022%였던\xa0CGMS의\xa0MARD는 지난\xa010년간 꾸준히 개선되어\xa02015년\xa09%로\xa0SBGM 수준(MARD 5~10%)까지 개선됐고\xa02018년 출시된\xa0CGMS는\xa0모두\xa0MARD 8~10% 수준입니다\xa0(\n그림\xa06\n). MARD(Mean Absolute Relative Difference)는 실제 혈당과\xa0CGMS 측정값 사이의 오차이며 낮을수록 측정값이 정확하다는 뜻입니다 [그림 6] SBGM vs CGMS 정확도 수준\n출처: JDRF, (MDT=Medtronic, DXCM=Dexcom, ABT=Abbott, SENS=Senseonic) (라) 보험\n보험 적용은 사용자의 경제적 부담을 감소시켜\xa0CGMS 시장 확대를 촉진시키고 있습니다 미국은\xa02008년부터 민영보험회사 두 곳에서\xa0CGMS를 보험 적용했으며, 지금은 거의 모든 민영보험사가\xa0CGMS를 보험 적용하고 있습니다 또한 국가의료보험인\xa0Medicare가\xa065세 이상 자국민에 대하여 전국적으로 인슐린 치료를 받는 당뇨환자에게 적용됩니다 전 세계적으로\xa0CGMS에 대해 보험 적용이 가능한 국가는\xa018개국이며 국가별로 세부내용은 다르나 대부분 인슐린 치료를 받는 제1형 혹은 제2형 당뇨병 환자에 한해 보험이 적용됩니다 CGMS가 저혈당 위험성을 낮추어서 사회적 비용을 크게 절감할 수 있다는 연구들이 발표됨에 따라\xa0CGMS 보험 적용 국가는 더욱 늘어날 것으로 추정됩니다 [표 3] 국가별 CGMS 보험 지정 현황\n국내에서\xa02023년\xa01월\xa01일부터 인슐린 투여가 반드시 필요한 제1형 당뇨병 환자 외에도, 인슐린을 투여 중인 제2형 당뇨환자에게도 연속혈당측정기의 건강보험이 확대되었습니다 이로 인해 제2형 당뇨환자는 기준금액 또는 실구매가 중 낮은 금액의\xa030% 만을 부담하면 연속혈당 측정기를 구매할 수 있게 되었습니다 또한, 건강보험 보장성 강화 정책의 일환으로\xa02022년\xa08월부터 당뇨병 환자를 대상으로 한 연속혈당측정검사 급여화가 시행되었습니다 제1형 당뇨병 환자가 보유한 연속혈당측정기를 초기 부착하고 사용법을 교육하는 행위는 물론 일정 기간 사용한 이후 내원해 판독을 하는 경우에 대해서도 건강보험 수가를 적용키로 했습니다\n세부적으로 살펴보면 연속혈당측정검사도 기기 종류와 검사 목적에 따라 전문가용과 개인용으로 구분합니다 [표 4] 연속혈당측정검사 급여\n수가는 상급종합병원 기준 전문가용 연속혈당측정검사는 당뇨병 환자를 급여대상으로 하며\xa041,470원이 책정되었습니다 현재 비급여 관행 가격은 약\xa087,200원으로 급여 적용으로 절반가량 줄어든 것입니다 단 요양기관이 보유한 전문가용 측정기를 사용해 최소\xa072시간 이상 실시하고 판독소견서를 작성해야 합니다\n개인용 연속혈당측정검사는\xa01형 당뇨병환자를 급여대상으로 하며 정밀과 일반으로 나눠 수가를 책정했습니다 정밀검사의 전극 부착, 사용법 설명과 교육 등을 포함해 초기 적용 시 최초\xa01회 적용하며 수가는\xa030,900원이 책정되었습니다\n일반검사는 일정기간 지속 적용 후 의사가 판독하고 소견서 작성과 활용 교육을 시행하면 연간 최대\xa06회 이내 적용 가능하며\xa017,850원이 책정되었습니다 시장현황 (\n가) 해외\xa0CGMS 시장현황 시장 분석 보고서\xa0(Research and Markets, 에 의하면\xa02026년\xa0USD 10 billion으로 세계 시장을 예측하고 있습니다 CGMS\n의 가장 큰 시장은 미국이며, 다국적 투자은행\xa0William Blair는 미국 시장이\xa02023\n년\xa0USD 4 Billion에서 2025년까지\xa0USD 10 Billion으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다 UBS Securities\n의\xa02023년\xa03월\xa028일 리포트에 의하면, 2022년 미국내\xa01형 당뇨병 환자의\xa066%, 2형 당뇨병 환자의\xa07%가\xa0CGMS로 사용했으며, 2030년\xa01형 당뇨병 환자의\xa083%, 2형 당뇨병 환자의\xa030%가\xa0CGMS를 사용할 것으로\xa0예측하고 있습니다 위 보고서에 따르면, 당뇨병 환자의 약\xa090%를 차지하는\xa02형 당뇨병 환자를 중심으로 CGMS 시장이 급격히 확대될 것으로 내다 보고 있습니다 [그림7] 당뇨병 분류별 CGMS 사용 비율 예측\n출처: UBS Securities, report from March 28, 2023 (\n나) 국내\xa0CGMS 시장현황 최근 시장 분석 보고서\xa0(Mordor Intelligence)에 의하면 한국\xa0CGMS 시장은\xa02024년\xa0USD 24 Million으로 예상되며,\xa0CAGR 4%로 성장할 것으로 보\n고 있습니다\n2018\n년\xa03월\xa0Medtronic의\xa0Guardian이 처음으로 판매 허가를 받았고, 2018년\xa010월\xa0Dexcom의\xa0G5가 판매 허가를 받았습니다 이어서\xa02020년\xa0Abbott사의 제품과\xa02023년 국내기업인 아이센스에서도 국내 품목 허가를 받게 되었습니다 2019\n년부터\xa0CGMS 건강보험 급여 적용으로 시장은 본격적인 성장기에 진입했습니다 제품의 라이프사이클 CGMS\xa0산업은 제품에 대한 연구 및 개발, 병원의 임상시험 및 식품의약품안전처의 인허가 절차, 건강보험심사평가원의 신의료기술평가 등 상당한 기간 및 비용이 소요됩니다 그리고 의료계의 보수적인 특수성까지 고려하면\xa0CGMS 제품의 라이프 사이클은 길다고 할 수 있습니다 또한 당사의\xa0AGMS는 제품에 대한 원천기술을 확보하고 있으므로 임상시험과 품목허가를 완료하면 상대적으로 오랜 기간 동안 시장에서 지속적인 성장을 이룰 수 있습니다 대체시장 (가) 기존 효소식\xa0CGMS 시장\n현재 글로벌 혈당측정기 시장은\xa0CGMS와\xa0SBGM을 불문하고 글루코스 감응 효소를 사용하는 효소식 글루코스 센서에 의존하고 있습니다 생물질인 효소는 화학적으로 불안정하여 열, 광선, 용제 등의 의하여 변성하는 성질이 있어서 효소를 이용하는 센서는 제조, 유통 과정의 제한 조건으로 인하여 제품 가격이 높아 사용자의 경제적 부담으로 작용합니다\n반면 당사는 세계 유일의 무효소식 글루코스 센서 기술을 보유하고 있습니다 당사의 무효소식 센서 방식은 효소 대신 동일한 역할을 하는 나노다공성 백금을 사용합니다 나노다공성 백금은 화학적 안정성이 탁월하고 변성의 우려가 없어 이를 활용하면 제조공정의 제약이 없고 양산성이 우수하며, 유통 및 보관 시 뚜렷한 장점이 있습니다 또한, 30일 이상의 탁월한 센서 수명을 갖추고 있습니다 이러한 장점을 활용하여 당사의\xa0AGMS는 사용자의 경제적 부담을 크게 줄일 수 있습니다 이러한 가격경쟁력을 바탕으로 기존\xa0CGMS를 대체할 것입니다\n(나) 기존\xa0SBGM 시장\n기존\xa0CGMS는\xa0SBGM보다 혈당관리 측면에서 훨씬 효과적이고 편리하여\xa0SBGM 시장을 대체하고 있지만, 제품가격이 높고 사용자의 경제적 부담이 커서 그 대체 속도가 상대적으로 더딘 측면이 있습니다 당사의\xa0AGMS는 우수한 가격경쟁력을 바탕으로 기존\xa0SBGM 사용자들의 부담을 크게 느끼지 않는 가격으로, 기존\xa0SBGM 시장까지 대체할 수 있습니다 계절적 경기변동 당뇨병 진단 및 관리를 위한\xa0CGMS의 수요는 계절적 요인에 영향을 받지 않습니다 자원조달상황 당사의\xa0AGMS 센서 제작에 사용되는 재료는 대부분 국내에서 생산되어서 조달에 어려움이 없습니다 하지만 특정\xa01종류의 재료가 다국적 화학 회사에서 독점 공급하고 있어서 수급의 우려가 있었으나,\xa0해당 재료의 대체재를 당사가 개발 진행하여\xa0해결하였습니다\xa0현재 당사의 센서는\xa0100% 국내 제조 혹은 자체 제조한 재료를 사용하고 있습니다 코로나 대유행과 같은 상황 속에서는 트랜스미터에 사용하는 반도체 수급에 영향을 받을 수도 있음을 경험한 이후 당사는 해외 반도체 회사와 파트너십을 구축하여\xa0AGMS에 최적화된 반도체 칩의 안정한 수급을 확보하였습니다 AGMS의 제조 설비의 경우도 국산 및 독일, 중국, 일본 등 다양한 수입선이 존재하여 양산공정에 따른 시설확충에 어려움이 없습니다 경쟁상황\nFDA\xa0품목 허가 제품을 보유한 주요 업체는\xa0Dexcom, Abbott, Medtronic 입니다 국내 제품 허가를 받은 기업은 상기\xa03개사 외 국내기업인 아이센스가 있습니다 국내 또는 해외의 규제상황\n국내외 특별한 규제 사항은 없습니다 산업지원정책 한국을 포함하여 전 세계적으로\xa0CGMS에 대해 보험 적용이 가능한 국가는\xa018개국이며 국가별로 세부내용은 다르나 대부분 인슐린 치료를 받는 제1형 혹은 제2형 당뇨병 환자에 한해 보험이 적용됩니다\n국내의\xa0경우\xa02019\n년\xa01월\xa01일부로\xa0인슐린\xa0투여가\xa0절대\xa0필요한\xa01형\xa0당뇨\xa0환자용\xa0연속혈당측정기의\xa0소모성\xa0재료를\xa070% (7만원/1주)환급받을\xa0수\xa0있게\xa0되었습니다\xa0또한\xa02023년\xa01월\xa01일부터\xa0제1형\xa0당뇨환자뿐만\xa0아니라,\xa0인슐린을\xa0투여\xa0중인\xa0제2형\xa0당뇨환자에게도\xa0연속혈당측정기의\xa0건강보험이\xa0확대되었습니다 나 회사의 현황 회사 개요\n대표이사\n박세진\n개업연월\n2012년 05월\n자본금\n2,541,937,000 원\n종업원 수\n45명\n사업장소재지\n경기도 의왕시 오봉산단3로 25 (본점)경기도 수원시 영통구 광교로 145 (연구소)경기도 수원시 영통구 광교로 156 (GMP)\n주요 사업\nCGMS\n상장 기업\n코넥스\n나노다공성 백금 기반 무효소식 혈당 모니터링 기술은 당사의 독자적인 기술이며, 다수의 원천특허로 보호하고 있습니다\xa0보고일 기준 22건의 등록특허(미국 13건, 국내 6건 일본 2건, 중국 1건) 및 57건의 국내외 출원특허(미국 8건, 중국 1건, 유럽 1건, 인도 1건, 국내 46건)로 보호하고 있습니다 당사의 AGMS는 기존제품에 비해 경제성 및 생산성이 우수할 뿐만 아니라 유효기간 및 사용기간을 획기적으로 연장시킬 수 있어 빠르게 성장하고 있는 CGMS 시장에 진출하고 기존 SBGM 시장을 대체할 것입니다 회사 성장 과정 <표 5> 회사의 성장 과정 구 분\n일 자\n내 용\n주요활동\n창업기\n05\n(주)유엑스엔 법인 설립\n창업 및 proof of concept\n05\n혈액에서 무효소 글루코스 센서 작동 실현\n07\n국내특허 등록 (특허번호 10-\n성장기\n09\n기업부설연구소 설립\n합병 및 기업부설연구소 설립을 통한 기술력 확보 및 라운드 A 투자 유치 완료\n10\n노마디엔 인수합병\n(나노다공성 백금 제조부문 흡수)\n01\n신주인수권부사채 투자 유치 20억원\n03\n벤처기업 확인 시제품 개발, 전임상테스트 진행, 해외특허 등록 및 라운드 B 투자 유치 완료\n05\n보통주 투자유치 20억원\n05\n한국산업기술진흥원(KIAT) 2019년 사업화연계기술개발사업 주관기관 선정(총사업비 22억원)\n07\n보통주 투자유치 15억원\n08\n신주인수권 행사 등 47억원 보통주 투자유치\n도약기\n09\n액면분할 (주당 코넥스 상장, GMP 설비 구축, 임상 테스트 진입 등 사업화 진행\n09\n무상증자 (100%), 자본금 1,430백만원\n10\n통일주권 발행 11\n코넥스 상장 (A\n06\n산업기술평가원(KEIT) 소재부품기술개발사업 선정 (3년 26억원)\n06\n미국특허 등록 (특허번호 10,687,\n07\n정의산업주식회사 RCPS 투자유치 8억원\n08\n현대투자파트너스, 바이오엑스퍼트 등 RCPS 투자유치 20억원\n11\n범부처 전주기 의료기기 연구개발 과제 선정(3년 8억원)\n08\n임상 GMP 인증 (의료기기 제조 및 품질관리 기준)\n08\n이오플로우 등 RCPS 투자유치 50억원\n10\n에스디바이오센서 RCPS 200억원, 신주인수권부사채(BW) 180억원 투자유치\n04\n서울 마곡산업단지 산업시설용지 분양공급 우선협상자로 선정 및 입주 계약 체결\n06\n2022년 코넥스 과학 기술 혁신기업 릴레이 IR 참여\n08\n일본특허등록(특허번호JP_7122381호)\n2022\n특허 등록 3건(미국 1건, 일본 1건, 국내 1건) 11\n한국거래소 주최 코넥스 상장법인 합동\xa0IR\xa0참여\n2023\n특허 등록 6건(미국 3건, 일본 1건, 중국 1건, 국내 1건) 핵심기술\n(가) 나노다공성 백금 제조\n수\xa0nm 크기의 구멍으로 이루어진 나노다공성 금속은 에너지, 촉매, 센서 등의 영역에서 유망한 소재입니다 당사는 나노다공성 백금을 제조하고 기판 상에 고정하여 나노다공성 백금 전극을 제조하는 방법에 대한 핵심기술을 보유하고 있습니다 [그림 8] 나노다공성 백금의 모식도\nUS Patent (US 10,040,: Method of making a colloid and mesoporous layer 출처: 당사 미국 등록 특허\xa0(US 10,040,\n나노다공성 백금은 백금 나노입자가 서로 연결되면서 형성된 수\xa0nm 크기의 동공이\xa03차원으로 연결되어 있는 안정한 다공성 구조를 갖고 있습니다 당사의 나노다공성 백금은 안정적인 구조체이며, 그 제조공정이 대량생산 친화적이어서 산업적으로 응용 가능한 나노다공성 백금 전극을 양산할 수 있는 이상적인 방법입니다 나노다공성 백금은 글루코스 측정 센서로 사용하면 효소 센서 대비 화학적 물리적 안정성이 우수한 혈당센서 구현이 가능합니다 (나) 무효소 방식의 글루코스 센서 기술\xa0(enzyme-free glucose sensor) SBGM과\xa0CGMS를 불문하고 현존하는 모든 혈당 센서는 글루코스 감응 효소와 글루코스의 반응에 의해 발생한 전류를 측정하는 방식입니다 반면 당사는 글루코스 감응 효소 대신 나노다공성 백금을 사용하여 글루코스와의 전기화학 반응을 유도하고 이때 발생한 전류를 측정하는 방식의 무효소식 혈당 센서 기술을 확보하고 있습니다 나노다공성 백금의 수\xa0nm 스케일의 동공 내부에 형성된 매우 넓은 백금 표면이 글루코스의 전기화학 반응을 선택적으로 증폭시키고, 결과적으로 글루코스 농도에 비례하는 전류 신호를 증폭시키는 역할을 합니다 예를 들면, 대표적 혈당센서 방해물질인\xa0AA(ascorbic acid)와\xa0AP(acetaminophen)는 분자의 확산속도에 의해 전류가 발생하는데 이를 확산 조절 상태(diffusion controlled condition)라 하며, 이러한 물질들은 백금 전극의 표면이 평평하든\xa0(그림\xa08 왼쪽, AA or AP), 나노다공성 구조이든\xa0(그림\xa08 오른쪽, AA or AP) 영향을 거의 받지 않고 일정한 전류를 발생시킵니다 이에 비해 글루코스는 전극표면에서의 반응속도에 의해 전류가 발생하는데 이를 반응속도 조절 상태(kinetic controlled condition)라 하며, 전극 표면이 넓어지면 해당 전류도 증가하는 현상을 보입니다 따라서 평평한 백금 표면\xa0(그림\xa09 왼쪽, glucose)에 비해 나노다공성 백금 표면\xa0(그림\xa09 오른쪽, glucose)에서 글루코스에 의한 전류가 비약적으로 증가하게 됩니다 [그림 9] 무효소 방식의 글루코스 측정기술 나노다공성 백금의 동공 내부에 분포하는 막대한 백금 표면은 글루코스의 전류 신호를 선택적으로 증폭시키며 나노다공성 백금 전극의 거칠기 인자(roughness factor: 전극의 나노다공성 동공 내부의 표면적을 겉보기 표면적으로 나눈 값 예를 들어 가로 세로 각각\xa01 cm의 전극 영역에 나노다공성 동공으로 인하여\xa0100 cm2의 동공 내부 표면적이 존재한다면\xa0roughness factor는\xa0100임)에 비례하여 글루코스의 신호가 증가합니다\xa0(그림\xa09 그래프의\xa0glucose). 반면\xa0AA 또는\xa0AP는 거칠기 인자가 증가해도 크게 증가하지 않습니다\xa0(그림\xa09 그래프의\xa0AA 및\xa0AP). 결과적으로 나노다공성 백금이 충분히 큰 거칠기 인자를 갖는 경우 글루코스에 대한 신호가 충분히 크게 증폭되고\xa0AA, AP와 같은 다른 방해물질에 의한 신호는 이에 비해 무시할 수준에 머무르는 상황이 발생합니다\xa0(그림\xa08 그래프의 오른쪽 원). 이러한 현상을 이용하여 효소를 사용하지 않고 대신 나노다공성 백금으로 무효소 혈당센서를 구현할 수 있습니다 (다) 나노다공성 백금과 무효소 방식의 글루코스 센서 기술의 결합 당사는 나노다공성 백금 제조 기술과 이를 이용한 무효소 글루코스 센서 기술의\xa02대 원천 핵심기술을 바탕으로 가격경쟁력과 신뢰성이 우수한 무효소 연속혈당측정기인\xa0AGMS를 개발하고 있습니다 혈액이나 간질액은\xa0pH 7 부근의 중성 조건이며, 이런 중성 조건에서 글루코스의 반응을 일으켜 전류를 발생시키는 물질은 백금, 금 등 몇가지 금속으로 국한되어 있습니다 단순히 연구적인 목적으로는 구리, 비소 등의 금속도 이용되고 있으나, 이러한 금속들은 모두 강한 염기성 조건\xa0(pH값이 높은 조건)에서만 글루코스의 반응을 일으킬 뿐 아니라, 독성이 있기 때문에\xa0CGMS 전극 재료로는 사용할 수 없습니다 당사에서는 백금 뿐만 아니라 금 등의 금속에 대해서도 나노다공성 전극을 이용한 무효소 혈당 측정 방법에 대한 특허를 확보하고 있습니다 다만, 지금까지의 연구개발 결과를 바탕으로 백금을 이용한 제품에 일차적으로 집중하고 있습니다 기존\xa0CGMS가 미세 센서의 말단에 글루코스 감응 효소를 코팅하여 센서를 구성하는 반면\xa0(그림\xa09 왼쪽), 당사의 무효소식\xa0AGMS는 글루코스를 감응하는 나노다공성 백금을 코팅하여 무효소 방식의 글루코스 센서를 구현하였습니다\xa0(그림\xa09 오른쪽). [그림 10] 기존 효소식 CGMS 및 당사 무효소 CGMS (라) 보유ㆍ확보 기술의 내용 ①\xa0동물 테스트\xa0(in vivo): 당사는\xa0GLP 인증 기관에서\xa0AGMS의 동물 모델 시험을 지속적으로 진행하고 있습니다 현재 센서 오차는\xa0MARD 7% 수준까지 개선되었으며, Error Grid Analysis에서\xa0A+B 영역에\xa0100% 분포하는 성능을 확보하였습니다 [그림 11] 기존 효소식 CGMS 및 당사 무효소 CGMS ②\xa0임상 테스트\xa0(in vivo): 당사는\xa0AGMS를 인체에 적용하여 정상인\xa030인에 대한 혈당 측정을 진행하였습니다 고려대학교 구로병원과 함께 연구자 탐색임상의 형태로 진행 완료하였습니다 현재 센서 오차는\xa0MARD 10% 이하 수준까지 개선되었으며, Error Grid Analysis에서\xa0A+B 영역에 거의\xa0100% 분포하는 성능을 확보하였습니다\n[그림 12] 인체 테스트 결과 데이터 (연구자 탐색임상) ③\xa0센서 수명: 당사의 무효소 혈당 센서는 전혈(in vitro) 속에서 최소\xa030일간 성능을 유지함을 확인하였습니다\xa0(그림\xa0. 통상적인 효소식 혈당 센서의 수명이 최대\xa014일인 것과 비교하면 상대적으로 매우 긴 센서 수명이며, 이것은 나노다공성 백금의 탁월한 안정성에 기인합니다 [그림 13] 센서 수명 테스트 결과 기술동향 및 권리분석 (가) 기술의 핵심경쟁요인 당사의\xa0AGMS는 기존 혈당 센서 제품이 필수적으로 사용되는 효소를 배제하고 나노다공성 백금 전극을 채용하고 있습니다 당사가 채용하고 있는 나노다공성 백금은 물리적, 화학적 안정성이 우수하여 센서 제조 공정의 제약이 없어서 양산에 적합하고 제품가격 경쟁력이 우수합니다 또한, 센서의 수명과 신뢰성이 우수합니다 (나) 산업재산권 현황(당사/경쟁사 보유현황) ① 당사\n다음과 같이 다수의 원천 특허를 등록/출원 중에 있어서 특허 침해의 위험이 낮습니다 【등록 특허】 No\n등록번호\n등록일\n지식\n재산권\n출원인\n명 칭\n주무\n관청\n1\nKR 1030481663\n29\n유엑스엔\nBiosensor contained mesoporous platinum and method of determining concentration using same\n특허청\n2\nKR 10-0736252\n29\n유엑스엔\nFabrication of mesoporous metal electrodes in non-liquid-crystalline phase and its application\n특허청\n3\nUS 7,892,415\n22\n유엑스엔\nBiosensor contained mesoporous platinum and method of determining concentration using same\n미국\n특허청\n4\nKR 10-1288400\n17\n유엑스엔\nMeasuring method of blood sugar level, apparatus and system thereof\n특허청\n5\nUS 10,040,948\n07\n유엑스엔\nMethod of making a colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n6\nUS 10,107,776 23\n유엑스엔\nGlucose-sensing device with maltose blocking layer\n미국\n특허청\n7\nUS 10,130,290\n20\n유엑스엔\nNon-enzymatic glucose-sensing device with nanoporous structure and conditioning of the nanoporous structure\n미국\n특허청\n8\nUS 10,330,628\n25\n유엑스엔\nGlucose-sensing electrode and device with nanoporous layer\n미국\n특허청\n9\nUS 10,327,684\n25\n유엑스엔\nGlucose sensor apparatus addressing interference of ascorbic acid and acetaminophen\n미국\n특허청\n10\nKR 10-2044061 06\n유엑스엔\n연속 혈당 측정장치, 상기 장치를 포함한 연속 혈당 측정시스템 및 연속 혈당 측정방법\n특허청\n11\nUS 10,687,746 23\n유엑스엔\nMethod of making nanoparticle colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n12\nUS 11,134,873\n05\n유엑스엔\nGlucose-sensing device with maltose blocking layer\n미국\n특허청\n13\nUS 11,166,655 09\n유엑스엔\nNon-enzymatic glucose-sensing device with nanoporous structure and conditioning of the nanoporous structure\n미국\n특허청\n14\nUS 11,278,224\n22\n유엑스엔\nMethod of marking nanoparticle colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n15\nKR 10-2383512\n01\n유엑스엔\n혈당측정장치 및 이를 이용하는 혈당측정시스템\n특허청\n16\nJP 7122381\n10\n유엑스엔\n나노 다공 구조를 가진 콜로이드(colloid) 및 비효소 글루코스(glucose) 감지를 위한 장치(device) 및 시스템\n일본\n특허청\n17\nCN 111373249B\n04\n유엑스엔\nColloid with a nanoporous structure and device and system for non-enzymatic glucose-sensing\n중국특허청\n18\nUS 11,717,199\n08\n유엑스엔\nMethod of making nanoparticle colloid and nanoporous layer\n미국\n특허청\n19\nUS 11,744,493\n05\n유엑스엔\nGlucose sensor apparatus addressing interference of ascorbic acid and acetaminophen\n미국\n특허청\n20\nUS 11,751,781\n12\n유엑스엔\nGlucose-sensing electrode and device with nanoporous layer\n미국\n특허청\n21\nKR 10-2608737\n28\n유엑스엔\n나노다공성 구조와 무효소 글루코스 센싱장치 및 시스템\n특허청\n22\nJP 7399383\n08\n유엑스엔\n나노다공성 백금을 가진 콜로이드 및 비효소 글루코스 감지를 위한 장치 및 시스템\n일본\n특허청\n【출원 특허】 No\n출원번호\n출 원 일 자\n지식재산권\n출원인\n주무\n관청\n1\nKR 10-2023-7040443 14\n유엑스엔\n특허청\n2\nKR 10-2019-0071456\n17\n유엑스엔\n특허청\n3\nIN 202027024891\n13\n유엑스엔\n인도특허청\n4\nEU 1\n14\n유엑스엔\n유럽특허청\n5\nUS 17/493,467 04\n유엑스엔\n미국\n특허청\n6\nKR 10-2021-0132955\n07\n유엑스엔\n특허청\n7\nUS 17/521,533 08\n유엑스엔\n미국\n특허청\n8\n10-2022-0062762\n23\n유엑스엔\n특허청\n9\n10-2022-0063091\n23\n유엑스엔\n특허청\n10\n10-2022-0063147\n23\n유엑스엔\n특허청\n11\n10-2022-0063118\n23\n유엑스엔\n특허청\n12\n10-2022-0063135\n23\n유엑스엔\n특허청\n13\n10-2022-0063151\n24\n유엑스엔\n특허청\n14\n10-2022-0064969\n26\n유엑스엔\n특허청\n15\n10-2022-0087369\n15\n유엑스엔\n특허청\n16\n10-2022-0087368\n15\n유엑스엔\n특허청\n17\n10-2022-0097514\n04\n유엑스엔\n특허청\n18\n10-2022-0098138\n05\n유엑스엔\n특허청\n19\n10-2022-0114121\n08\n유엑스엔\n특허청\n20\n10-2022-0114130\n08\n유엑스엔\n특허청\n21\n10-2022-0114319\n08\n유엑스엔\n특허청\n22\n10-2022-0114185\n08\n유엑스엔\n특허청\n23\n10-2022-0114210\n08\n유엑스엔\n특허청\n24\n10-2022-0114281\n08\n유엑스엔\n특허청\n25\n10-2022-0114710\n13\n유엑스엔\n특허청\n26\n10-2022-0114851\n13\n유엑스엔\n특허청\n27\n10-2022-0114856\n13\n유엑스엔\n특허청\n28\n10-2022-0114858\n13\n유엑스엔\n특허청\n29\n10-2022-0115156\n13\n유엑스엔\n특허청\n30\n10-2022-0115170\n13\n유엑스엔\n특허청\n31\n10-2022-0115030\n13\n유엑스엔\n특허청\n32\n10-2022-0115396\n14\n유엑스엔\n특허청\n33\n10-2022-0115280\n14\n유엑스엔\n특허청\n34\n10-2022-0115281\n14\n유엑스엔\n특허청\n35\n10-2022-0115282\n14\n유엑스엔\n특허청\n36\n10-2022-0116493\n15\n유엑스엔\n특허청\n37\n10-2022-0116524\n15\n유엑스엔\n특허청\n38\nUS 17/961,657\n07\n유엑스엔\n미국특허청\n39\nCN 2022112245822\n08\n유엑스엔\n중국특허청\n40\nPCT/KR2022/021447\n28\n유엑스엔\n특허청\n41\nKR 10-2023-0051220\n19\n유엑스엔\n특허청\n42\nKR 10-2023-0051326\n19\n유엑스엔\n특허청\n43\nPCT/KR2023/006985\n23\n유엑스엔\n특허청\n44\nPCT/KR2023/006988\n23\n유엑스엔\n특허청\n45\nPCT/KR2023/006989\n23\n유엑스엔\n특허청\n46\nPCT/KR2023/006999\n23\n유엑스엔\n특허청\n47\nKR 10-2023-0069392\n30\n유엑스엔\n특허청\n48\nPCT/KR2023/010099\n14\n유엑스엔\n특허청\n49\nUS 18/229,571\n02\n유엑스엔\n미국특허청\n50\nUS 18/278,042\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n51\nUS 18/278,046\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n52\nUS 18/278,054\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n53\nUS 18/278,076\n21\n유엑스엔\n미국특허청\n54\nKR 10-2023-0126277\n21\n유엑스엔\n특허청\n55\nKR 10-2023-0175269\n06\n유엑스엔\n특허청\n56\nKR 10-2023-0193004\n27\n유엑스엔\n특허청\n57\nKR 10-2023-0193005\n27\n유엑스엔\n특허청 ② 경쟁사 경쟁사들은 효소 기반 혈당 센서 및 CGMS에 대한 특허를 다량 등록하고 있으며, 이로 인하여 경쟁사 간의 특허 침해 분쟁이 끊이지 않고 있습니다 하지만 당사는 무효소 방식을 채용하고 있으며 관련 기술에 대한 원천 특허를 확보하고 있어 이들과의 특허 분쟁의 위험이 낮습니다 (다) 상품화에 따른 권리분석 현황(회피전략 등)\n자사는 혈당 센서와 관련하여 무효소 방식에 기반을 둔 원천 특허를 보유하여 특허 분쟁에서 자유롭습니다\xa0하지만, 삽입기, 트랜스미터의 경우 범용적인 성격이 있어서 배타적인 권리를 확보하기 어려울 수 있습니다 하지만, 당사는 삽입기와 트랜스미터에 대해 기존 특허에 대한 회피 설계를 마무리하고 이에 대한 특허 출원을 완료하였습니다 제품개요 (가) 제품 명칭 및 구성 ①\xa0제품 명칭 및 구성\n당사의 무효소식 연속혈당측정기의 명칭은\xa0AGMS입니다 AGMS는 센서, 트랜스미터, 삽입기 및 앱으로 구성되어 있습니다 ㉠ 센서: 미세 필라멘트 형태의 글루코스 센서이며, 피하에 삽입되어 세포간질액 글루코스를 측정하는 모듈입니다 ㉡ 트랜스미터: 피부 패치형 소형 무선 전자 장치이며, 센서에서 발생한 전류 신호를 측정하고 스마트폰 앱으로 전송하는 모듈입니다 ㉢ 앱: 전송된 센서 신호를 혈당 농도로 변환하고 저장하고 활용하는 스마트폰 앱입니다 ㉣ 삽입기: 센서의 탐침을 피하에 삽입시키면서 센서를 피부에 부착시키는 장치입니다 [그림 14] AGMS 구성 (나) 제품 소개 현재 국내 시판 중인 외국 제품과 유엑스엔\xa0AGMS의 특징을 비교하면 다음 표와 같습니다 AGMS의 경우 가장 소형화된 트랜스미터를 확보하고 있습니다 센서, 삽입기, 트랜스미터가 일체형으로 조립되어 사용이 간편합니다 성능은\xa015일을 목표로 테스트 중에 있습니다 [그림 15] AGMS와 경쟁제품 비교\n(다) 제품 장점 당사의 무효소식\xa0AGMS는 효소 대신 나노다공성 백금을 사용한 세계 최초의 제품입니다 관련 원천특허를 보유하고 있기 때문에 특허분쟁의 리스크 없이 고성장 중인\xa0CGMS 시장에 진입할 수 있습니다 일반적인\xa0CGMS의 구성과 효용을 동일하게 보유하고 있으며, 더하여 기존\xa0CGMS의 문제점들을 해결하고 있습니다 양산성과 가격 부분에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있습니다 (라) 기존\xa0CGMS의 문제점 CGMS와\xa0SBGM을 막론하고 현존하는 모든 혈당 센서 제품은 효소 방식이며, 효소를 글루코스 감응 물질로 이용하여 글루코스 농도를 전류 신호로 변환하는 방식입니다 기존 효소 방식의\xa0CGMS는 효소의 태생적 불안정성 때문에 짧은 센서 수명, 높은 제조 비용, 높은 유통 비용, 높은 제품 가격이라는 단점을 내재하고 있습니다 경쟁사 및 경쟁제품 분석 글로벌\xa0CGMS시장은\xa0Dexcom, Abbott, Medtronic 3개사 제품이 전체시장을 과점하고 있습니다 3개사 제품 특징을\xa0AGMS와 비교하여 그림\xa015\n에 정리하였습니다 시장현황 및 규제 (가) 제품의 수요처 및 시장 환경 ①\xa0시장개요 당뇨병 환자의 규모는 지속적으로 증가하여\xa02021년\xa020~79세 성인 기준\xa037억 명에서\xa02045년\xa083억 명으로 증가할 것으로 전망됩니다 당뇨병 환자가 가장 많은 국가는 중국, 인도, 미국의 순서로\xa02021년 현재 환자 수는 각각\xa041억, 74억, 32억 명입니다 특히 인도, 중동 등의 당뇨병 환자가 선진국 대비 약\xa02배 더 증가할 것으로 전망되는데 그 원인은 개발도상국에서의 소득 증가, 식생활 변화 등으로 인해 당뇨환자 증가율이 상대적으로 높게 나타날 것으로 예상되기 때문입니다 2021년 대비\xa02045년 당뇨환자 추세는 인도를 포함한\xa0South-East Asia 지역\xa090억 명에서\xa051억 명, 중동과 북아프리카 지역\xa073억 명에서\xa036억 명입니다(출처: IDF). [그림 16] 세계 당뇨 환자 현황 및 전망\n출처: International Diabetes Federation, 2021\n②\xa0시장동향 최근 시장 분석 보고서\xa0(Mordor Intelligence)에 의하면 세계\xa0CGMS 시장은\xa02024년\xa0USD 21 billion으로 예상되며\xa02029년까지\xa0USD 54 billion으로\xa0CAGR 52%로 성장할 것으로 예상됩니다 또 다른 시장 분석 보고서\xa0(Research and Markets, 에 의하면\xa02026년\xa0USD 10 billion으로 세계 시장을 예측하고 있습니다 CGMS의 가장 큰 시장은 미국이며, 다국적 투자은행\xa0William Blair는 미국 시장이\xa02023년\xa0USD 4 Billion에서\xa02025년까지\xa0USD 10 Billion으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다 UBS Securities의\xa02023년\xa03월\xa028일 리포트에 의하면, 2022년 미국내\xa01형 당뇨병 환자의\xa066%, 2형 당뇨병 환자의\xa07%가\xa0CGMS로 사용했으며, 2030년\xa01형 당뇨병 환자의\xa083%, 2형 당뇨병 환자의\xa030%가\xa0CGMS를 사용할 것으로 예상됩니다 당뇨병 환자의 약\xa090%를 차지하는\xa02형 당뇨병 환자를 중심으로 시장이 급격히 확대될 것으로 예상되는 것입니다 ③\xa0국내 시장동향 최근 시장 분석 보고서\xa0(Mordor Intelligence)에 의하면 한국\xa0CGMS 시장은\xa02024년\xa0USD 24 Million으로 예상되며\xa02029년까지\xa0USD 132 billion으로\xa0CAGR 4%로 성장할 것으로 예상됩니다 2018년\xa03월\xa0Medtronic의\xa0Guardian이 처음으로 판매 허가를 받았고, 2018년\xa010월\xa0Dexcom의\xa0G5가 판매 허가를 받았습니다 이어서\xa02020년\xa0Abbott사의 제품과\xa02023년 국내기업인 아이센스에서도 국내 품목 허가를 받게 되었습니다 2019년부터\xa0CGMS 건강보험 급여 적용으로 시장은 본격적인 성장기에 진입했습니다 (나) 관련 법령, 인증 및 규제 ①\xa0제품 인허가 ㉠\xa0FDA(미국): Medtronic, Dexcom, Abbott 사가 허가를 받았고, PMA (시판전 허가)에서 제품코드\xa0MDS로 등록되어 있습니다 통상\xa0Class 3 대상으로 분류되고 있으나 최근\xa0Dexcom 제품이\xa0Class 2 대상으로 허가를 받은 예가 있습니다 24년\xa03월\xa0Dexcom 사의\xa0‘Stelo’ 품목 허가를 승인했습니다 해당 품목허가는 현지에서 처방이 필요한 의료기기였던\xa0CGM을 대중에게 허용한 첫 사례입니다 이번 승인으로 개인이 의료 서비스 제공자의 개입없이 구매할 수 있도록 함으로써\xa0CGM에 대한 접근이 확대되었습니다 ㉡\xa0MFDS (한국): CGMS는 의료기기\xa03등급 대상으로 현재 국내에서 제품인허가를 받은 제품은\xa04개입니다 2018년에\xa0Dexcom, Medtronic 2개 사의 제품이 수입허가를 받았습니다 이어서\xa02020년\xa0Abbott사의 제품과\xa02023년 국내기업인 아이센스에서도 국내 품목 허가를 받게 되었습니다 ②\xa0보험 보조비 관련 ㉠ 해외: 해외: 미국은\xa02008년부터 민영보험회사 두 곳에서\xa0CGMS에 대해 보험을 적용했으며, 지금은 거의 모든 민영보험사가\xa0CGMS에 대해 보험을 적용하고 있습니다 또한 국가의료보험인\xa0Medicare가\xa065세 이상 자국민에 대하여 전국적으로 인슐린 치료를 받는 당뇨환자에게 적용됩니다 전 세계적으로\xa0CGMS에 대해 보험 적용이 가능한 국가는\xa018개국이며 국가별로 세부내용은 다르나 대부분 인슐린 치료를 받는 제1형 혹은 제2형 당뇨병 환자에 한해 보험이 적용됩니다 ㉡ 국내: 국내에서도 과거에는 연속혈당측정기의 소모품 비용 전부를 당뇨 환자와 가족이 부담했지만\xa02019년\xa01월\xa01일부로\xa0`건강보험 요양비의 의료급여기준 및 방법`이 일부 개정되었습니다 이로 인해 인슐린 투여가 절대 필요한\xa01형 당뇨 환자용 연속혈당측정기의 소모성 재료를\xa070% (7만원/1주)환급받을 수 있게 되었습니다 2022년에는 제1형 당뇨병 환자의 개인용\xa0CGM 교육(3만900원), 판독 및 활용교육(연간\xa06회 이내, 1만7850원) 급여 등을 신설했습니다 또한\xa02023년\xa01월\xa01일부터 제1형 당뇨환자뿐만 아니라, 인슐린을 투여 중인 제2형 당뇨환자에게도 연속혈당측정기의 건강보험이 확대되었습니다 이로 인해 제2형 당뇨환자는 기준금액 또는 실구매가 중 낮은 금액의\xa030% 만을 부담하면 연속혈당 측정기를 구매할 수 있게 되었습니다 (다) 인허가 소요 기간 및 대응 방안 MFDS(한국) 허가 심사에 필요한 행정적인 소요 기간은 제조 품질 적합 심사\xa030일, 제품 시험 검사\xa090일, 기술문서 심사 및 허가\xa080일로 최소\xa0200일이 소요되는 것으로 파악됩니다 각 심사 단계에서 낭비되는 시간이 없도록 사전 준비를 철저히 하는 것이 인허가 소요 기간을 줄이는데 가장 중요합니다 당사는 사전에 식약처와 긴밀한 사전협의를 거쳐 허가 기준을 마련하고 이를 기반으로 임상시험을 수행하여 식약처 허가 취득 기간을 단축하도록 노력할 것입니다 개발 및 사업화 계획 당사의\xa0AGMS는\xa0주 사용 용도에 따라\xa0건강검진용\xa0A1 모델, 개인용\xa0A2 모델로 개발되고 있습니다 작년 사업보고 시점에서는, A1은\xa0당사의 초기 무효소 혈당센서와 센서 삽입 방식을 적용한 모델이었으며, 이를\xa0바탕으로\xa0임상 및 인허가 계획을\xa0수립하였습니다 A2는\xa0보다 개선된 생체적합 막을 적용하고, 안정화된 센서 삽입 방식을 채용한\xa0후속\xa0모델입니다 2023년도에 당사는\xa0A1의 개선을 진행하였습니다 그 결과,\xa0A1에도\xa0A2의 개선된 생체적합 막을 적용하고 안정화된 센서 삽입 방식을 채용하게 되어\xa0성능은 향상되었지만,\xa0개선된 생체적합 막에 대한 생물학적 안전성 테스트 일정만큼 임상 일정이\xa0지연되었습니다\n임상 일정 연기에도 불구하고\xa0A1의 생체적합 막 개선을 결정하게 된 이유는 외부적 요인과 내부적 요인이 있습니다 외부적 요인으로는 생체적합 막의\xa0일부 재료의 수급이 불확실해졌다는 부분입니다 해당 재료의 경우 특정 글로벌 화학회사의 독점 공급 재료이며, 최근 세계적인 수요 증가로 인하여 이 재료를 용액 등의 원료 형태가 아닌 필름 등의 중간제품 형태로만 공급하고 있습니다 생체적합 막 코팅을 위해 해당 재료를 용액으로 공급받아야 하는 당사의 사정과는 배치되는 상황이 발생하고 있습니다 이에 당사는\xa0A2 적용을 위해 자체 개발해 온 새로운 생체적합 막을\xa0A1에 적용하기로 결정하였습니다 당장 임상 일정을 준수하는 것보다는 제품 허가 이후 제조 공급에 문제가 없는 모델을 적용하는 것이 타당하다고 판단하였습니다 새로운 생체적합 막은\xa0당사가 개발 완료하여 자체 제조가 가능하여, 향후\xa0원재료\xa0수급에 대한\xa0불확실성을 해소하였습니다 내부적 요인은 새로운 생체적합 막의 우수한 성능입니다 기존 생체적합 막에 비해 월등한 코팅 안정성을 갖고 있으며, 센서의 신뢰성을\xa0크게 향상시켰습니다\xa0향상된 센서 성능으로 임상 및 품목 허가를 진행하는 것이\xa0유리하다고\xa0판단하였습니다 결과적으로 센서의 성능을 향상시키고\xa0원재료\xa0수급의 불확실성을 해소하기 위해\xa0제품 출시 일정 연기가\xa0불가피하게 되었습니다\xa0당사는 동시에 해외 시장을 목표로 특허 회피가 완료된 A2 트랜스미터를 A1에 적용하여 안정된 센서 삽입 방식으로 센서 신호의 수준을 향상시켰습니다\n하지만 당사는 이러한 기간을 제품의 추가 개선에 활용하였습니다 당사는\xa0A2에 적용하기 위해 개발한 트랜스미터를\xa0A1에 적용하게 되었습니다 A2의 트랜스미터는 해외 제품 허가를 목표로 특허 회피가 완료된 모델입니다 또한 당사는\xa0A2에 적용하기 위해 개발한 보다 안정화된 센서 삽입 방식으로\xa0A1에 적용하여 센서 신호의 수준을 크게 향상시켰습니다 위와 같은 사유로\xa0임상, 인허가 계획이 변경되었습니다건강검진용\xa0A1은 2024년\xa02분기 새로운 생체적합 막을 적용한 탐색임상을 진행하고, 4분기 확증임상을 완료할 계획입니다 A1의 식약처 품목허가는 2025년 상반기에 완료할 예정입니다\xa0개인용\xa0A2는 2024년\xa04분기 탐색임상을 진행하고, 2025년\xa02분기 확증임상을 완료할 계획입니다\xa0A2의 품목허가는 2025년 하반기 완료할 예정이며,\xa0미국 FDA 인허가를 위한 임상 신청은 2025년부터 진행하고자 합니다 [그림 17] 당사의 CGMS 사업화 흐름도 (가) 시제품 제작 및 양산 공정 개발\n당사는 센서, 트랜스미터와 삽입기(applicator) 및 소프트웨어(알고리즘, 앱 등) 핵심 기술을 보유하고 있습니다 건강검진용\xa0A1 모델의 시제품 개발을 하였습니다 센서 생체적합성 막의 일부 재료 수급 차질이 발생하였고,\xa0대체재의 필요성이 제기되어 대학교 산학협력단 등과 연구개발 협업을 통하여 개발 완료하였습니다 이에 새로운 생체적합성 막 재료를 적용하여 센서 성능을 향상시켰습니다\xa0센서 기판 제조 라인도\xa0내재화하였고,\xa0A2 트랜스미터를 A1에 적용하였습니다 건강검진용 앱 개발도\xa0완료 단계입니다\n개인용\xa0A2 모델은 시제품 개발이 마무리 과정에 있습니다 삽입기의 금형 제작, 무보정 알고리즘 구현을 계획하고 있습니다 당사는\xa0제조 공정 개발을 완료하고\xa0제조 시설 구축을 진행할 계획입니다 현재\xa0임상\xa0GMP 시설을 제품 생산 및 품목 허가 취득을 위한 제조\xa0GMP로 확장하여 인증을 진행할 예정입니다\n[그림 18] 당사의 CGMS 제조설비 (나) 의료기기 인증 취득 ①\xa0비임상 시험\n의료기기 비임상 시험은 생체적합성을 포함하는 의료기기의 생물학적 안전성을 확인하고 보증하는 시험입니다 비임상 시험은\xa0OECD의 비임상시험관리기준\xa0(Good Laboratory Practice, GLP)에 의하여 공인받은\xa0GLP 시험기관에서 실시해야 합니다 당사는 현재\xa0GLP 공인기관인 한국건설생활환경시험연구원에서 건강검진용\xa0CGM의 비임상 시험을 완료하였습니다 GLP에 의한 안전성 자료는\xa0MAD에(Mutual Acceptance of Data)의해\xa0OECD 국가간 상호 인정이 가능합니다 국내\xa0GLP 시험기관에서 진행한 비임상 시험 데이터를 국내\xa0MFDS와 미국\xa0FDA 허가 절차에 동시에 활용할 계획입니다 ②\xa0임상 시험\n임상시험은 의료기기의 효과와 안전성을 평가하기 위한 과정입니다\n임상 시험 기관 선정, 임상 프로토콜 확립, 임상 허가 취득\xa0(FDA의 경우\xa0IDE), 임상 테스트를 진행할 계획입니다 건강검진용\xa0A1은\xa0센서 생체적합성 막의 일부 재료 수급 차질이 발생하였고,\xa0대체재의 필요성이 제기되어\xa0자체 개발한 향상된 성능의 재료로 대체하는 과정에서 비임상 시험 결과 보완 등의 절차를 진행 중에 있습니다 A1은 2024년\xa02분기 새로운 생체적합 막을 적용한 탐색임상을 진행하고, 4분기 확증임상을 완료할 계획입니다 개인용\xa0A2는 2024년\xa04분기 탐색임상을 진행하고, 2025년\xa02분기 확증임상을 완료할 계획입니다 ③\xa0의료기기 허가 한국식약처(MFDS) 허가는 시설 인증, 제품등록, 문서/자료 심사, 허가의 순서로 진행하게 됩니다 CGMS는\xa03등급에 해당합니다 [표 6] 의료기기 등급별 허가 및 심사 주체\n*기술문서 심사기관: 한국산업기술시험원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국화학융합시험연구원, 한국건설생활시험연구원, 한국에스지에스(주), 대구경북첨단의료산업진흥재단, 연세대의료원치과의료기기시험평가센터, 한국의료기기안전정보원 [그림 19] 식약처 의료기기 허가 프로세스\n미국\xa0FDA 허가는 임상시험 기관 선정, 임상프로토콜 결정, 임상시험위원회(IRB) 승인, 임상 테스트, 시판전 허가(PMA) 취득의 순서로 진행하게 됩니다 <표\xa07> 인허가 프로세스 개요\n번호\n단계\n내용\n관련규정\n1\n의료기기 시설등록\n모든 제조, 수입업자의 시설등록\n21 CFR Part 807\n2\n의료기기 목록 제출\n제조 및 수입하고자 하는 모든 의료기기 제품 리스트 제출\n21 CFR Part 807\n3\n시판 전 허가\n시판 전 신고: 510(K), PMN (Pre-Market Notification)- 특별관리 1등급: 대부분 면제 2등급: 대부분 적용 3등급: 일부 품목에만 적용\n21 CFR Part 807 Subpart E\n시판 전 승인: PMA (Pre-Market Approval)- 특별관리\n주로\xa03등급 의료기기에 적용\n21 CFR Part 814\n기타 사항: IDE (Investigational Device Exemption),\xa0임상시험용 환자맞춤형 기기: Custom Device 수출용 의료기기: Export Unapproved Devices\n21 CFR Part 812\n4\n시판 후 관리\n시판 후 조사, PMS (Post-Marketing Surveillance)- 특별관리\n2~3\xa0등급 중\xa0FDA에서 지정하여 관리하는 기기\n21 CFR Part 822\n의료기기 추적\xa0(Device Tracking)- 특별관리\n2~3\xa0등급 중\xa0FDA에서 지정하여 관리하는 기기\n21 CFR Part 821\n부작용 보고\xa0MDR\n(Medical Device Reporting)-\xa0일반관리/모든의료기기\n21 CFR Part 803\n5\n품질관리\nQSR (Quality Service Regulation)\xa0심사 대부분의\xa01,2,3 등급 기기 Product Code에 따라 면제 대상 있음\n21 CFR Part 820 A1의 식약처 품목허가는 2025년 상반기에 완료할 예정입니다\xa0A2의 품목허가는 2025년 하반기 완료할 예정이며,\xa0미국 FDA 인허가를 위한 임상 신청은 2025년부터 진행하고자 합니다 (다) 사업화 ①\xa0사업화 계획 당사는\xa02024년에 건강검진용\xa0CGM의 임상 완료, 2025년 식약처 품목 허가를 목표로 사업화를 진행 중에 있습니다 당사는\xa02021년\xa0430억원 규모의 투자유치를 통하여,\xa0연구개발 인력, 장비 및 시설투자, 외주 협력 네트워크 확보 등\xa0사업화에 필요한 자금을 확보하였습\n니다\xa0이를\xa0기반으로, 글로벌 독과점 3사인 Dexcom, Abbott, Medtronic 의 최신 제품과 동등한 수준의 사용자 편의성과 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 개발하고 있습니다 건강검진용\xa0A1은 보험 급여 대상인 전문가용 연속혈당측정검사에 적용되도록 할 예정입니다\xa0(표4 참고)\xa0건강검진을 받으러 온 대상자는 병원에서\xa0A1을 착용하고 일상 생활을 한 후\xa0A1에 저장된 데이터를 담당 의사에게 보내서 당뇨진단을 받는 방식입니다 일반적으로 건강검진에서는\xa0SBGM을 사용하여 공복혈당\xa0및 당화혈색소 검사로 직전\xa03개월 혈당 평균값을 측정하여 당뇨를 진단하고 있습니다 하지만 내당능장애를 포함하여 정확한 당뇨진단을 위해서는 혈당의 변화를 연속적으로 측정해야 합니다SBGM은 하루에 수십 번에 걸쳐 주기적으로 혈당을 측정하지 않는 이상 정확한 당뇨진단을 할 수 없고, 기존 7~14일용\xa0연속혈당측정기(CGMS)는 가격부담으로 인하여\xa0건강검진용으로 사용되기 어렵습니다 우선 건강검진용 A1을 출시하고, 사용자가\xa0늘어남에 따라 확보되는 임상데이터를 바탕으로,\xa0무보정 알고리즘을 구현한 개인용\xa0A2를 출시하겠습니다 (라) 신규 개발 모델 ① 이식형(Implantable) CGMS\n현재\xa0연속혈당측정기(CGMS) 시장은 피부에 부착하는 패치 형\xa0CGMS가 대부분을 차지하고 있습니다 패치 형 센서가 피부에 부착된 상태로 최장\xa014일 동안 사용한 후 제거하는 방식으로,\xa0의료계에서는 피부 트러블로 인한 패치 형 CGMS의 문제점을 제기하고 있습니다 이에 따라 피하에 삽입하여 수년간 작동하는 이식형\xa0CGMS에 대한 니즈가\xa0생겼습니다 하지만, 효소식 센서는 수명의 한계로 인해서 이식형\xa0CGMS의 개발이 불가능합니다\n당사의 무효소식 센서는 원천적으로 수명의 한계가 없기 때문에 이식형\xa0CGMS의 구현에 최적화된 기술입니다 당사는 현실적으로 존재하는 문제점들을 해결하며 이식형\xa0CGMS 구현을 위한 연구 개발을 시작했습니다 ②\xa0다중 생체 진단 플랫폼(Multiplex in-vivo Diagnosis\xa0Platform)\n당사의\xa0CGMS는 센서를 피하에 고정하여 다양한 생체 신호를 측정하는 플랫폼을 구현하고 있습니다\xa0CGMS 플랫폼을 혈당 외의 생체 생화학\xa0정보를 측정하는 장치(센서, 기계/기구, 전자기기 등)로 발전시키려 합니다 다 경영상의 주요계약\n구 분\n국내 판권 계약\n해외 판권 우선 협상권 계약\n계약상대방\n국내 상장기업\n국내 상장기업\n계약체결시기\n2019년 2분기\n2019년 2분기\n계약의 목적\n당사 Always CGMS의 국내 영업 강화\n당사 Always CGMS의 해외 영업 강화\n계약의 내용\n당사 Always CGMS의 국내 판권 부여\n당사 Always CGMS의 해외 판권 우선협상권 부여\n계약금액 또는 대금수수 방법\n별도 계약에 따르기로 함\n별도 계약에 따르기로 함\n계약상의 주요 내용\n-\n중국 제외, 제품 인허가 후 3개월 간 우선협상 기간으로 정함\n주 계약상대방과의 협약사항에 의하여, 계약의 세부내용은 기재하지 않았습니다', '사업의 개요 업계의 현황 산업의 특성\n선재산업은 2차 가공을 거쳐 PC강연선, 경강선, 마봉강 등을 생산하며 사용 분야는 최종 소비재라기 보다는 중간재적인 의미로서 자동차, 건설, 조선, 가전 등의 모든 산업에 관련되어 이용 범위가 광대한 업종입니다 또한 선재 산업은 품목별로 용도가 구분되고 가공방법 또한 상이하여 설비 운용의 규모가 비교적 큰 편으로 신규 업체의진입이 쉽지 않은 산업입니다 다만 최근에는 수입산의 품질수준 확보로 인한 시장경쟁의 심화현상이 커지고 있어 특화된 품질의 제품으로 시장 선점의 필요성이 커지고 있는 실정입니다 선재산업\n선재산업의 용도는 교량이나 건축, Anchor, 철도침목 및 원자력 발전소등 SOC 사업등에 사용되는 PC강연선이 있고 자동차산업, 산업기계, 가구 등에 사용되는 경강선이 있으며 전선지지용, 통신선부속, 농자재 등에 사용되는 도금선(GW)으로 구분됩니다 마봉산업\n마봉산업의 용도는 자동차, 기계류, 전자, 사무용기기(OA shaft)부품 등 이며, 마봉강은 포스코, 세아창원특수강에서 제강된 선재(WIRE ROD) 또는 압연봉을 2차 가공을 거쳐 봉강 형태의 제품을 생산하며 사용분야는 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박 등 이용범위가 상당히 넓습니다 마봉의 경우 각 분야별로 기술과 품질의 차이가 많은 것이 특징이며, 기술력과 고품질을 요구하는 경우에는 단기간에 기술력이나 품질의 확보가 어려워 새로운 업체가 진입하기에 자본투자에 비해 리스크가 크기 때문에 진입장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다 알루미늄 세경봉 산업알루미늄 세경봉은 기존 연속주조와 압출공정을 이용해 제조되던 직경 100mm 이하의 알루미늄 환봉 제품을 혁신적인 연속주조 기술을 통해 직접 생산되어 알루미늄 단조용 소재로 사용되어 집니다알루미늄 단조는 경량화 산업에 가장 핵심적인 제조 공정으로 자동차, 항공, 방산 산업에 많이 적용되고 있습니다특히 알루미늄 세경봉 제조 기술은 난가공성 알루미늄합금 제조에 용이하고 금속학적 안정성과 우수한 물성을 기반으로 각 분야의 경량화 산업의 확장에 따라 사용량이지속적으로 증가하고 있습니다세계적으로 알루미늄 세경봉 연속 주조의 양산기술을 보유한 회사가 매우 제한적이고 기술적 난이도에 따른 자본투자 대비 높은 리스크로 진입장벽이 높은 산업이라고 할 수 있습니다 산업의 성장성\n주요 산업별 부분 중 자동차, 조선, 일반기계, 철강 등의 대부분의 품목들의 산업이 있다제조업 중 자동차산업은 공급망 개선에 따라 생산과 수출이 증가하는 등 시장 환경 개선이 기대되며, 철강·일반기계·석유화학은 일부 전방산업 수요증가가 기되되나 고물가, 고금리 지속에 따른 경기 침체로 보합으로 전망되고 있습니다 조선업은 수주량은 감소 예상되나 수익성 높은 선종 선별 수주 및 건조량 증가 등으로 보합 전망하고 있습니다 철강 수요는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 문제 지속, 달러강세, 고물가 등에 따른 경기 불확실성 속에 전년대비 0% 증가 전망하고 있으며 건설업은 국내 수주는 자금조달비용 증가 등에 따른 투자 위축, SOC 예산 감소 등으로 인해 민간·공공 부문에서 9%감소 전망이나, 해외 건설수주는 중동지역발주 증가 등으로 3% 증가 전망이 되고 있습니다또한, 환경보호 및 에너지 절감의 목표로 각 분야의 경량화 작업은 지속적으로 증가하고 있습니다특히 자동차 산업에서 급격한 전기자동차와 수소전지자동차로의 전환은 자동차 경량화 속도를 가속시키고 있으며 알루미늄 단조 제품의 요구량도 전 세계적으로 급격히 증가하고 있습니다향후 화석연료 자동차에서 친환경 자동차로의 전환이 지속될 수록 알루미늄 세경봉의 수요는 지속적으로 증가하게 될 것입니다 경기 변동의 특성선재 및 마봉 제품은 산업 전반에 걸쳐 사용 되어지는 제품군들로써 기계, 전자, 건설, 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받고 있습니다 국내외 시장여건세계경제의 불확실성 상존, 철강재 공급과잉, 국내시장의 수입재 점유율 증가 등 시장상황변화와 가격 혼란은 제조 및 유통가공, 최종 수요가에 영향을 미쳐 선재시장의개선을 저해하고 있습니다 가동률의 유지와 적정수준의 수익성 확보를 위한 노력이 지속되어야 할 것으로 보입니다 경쟁 요소\n내수 시장은 수요대비 공급과잉의 상태이므로 경쟁사 대비 선점할 수 있는 강점품목개발이 매우 중요합니다 국내 선재 및 마봉 시장은 2010년 이후 공급 과잉의 시장으로 들어 섰습니다 선재 및 마봉 공정상 설비 및 설비 운용 면적, 인원 등이 많이 필요한 바 신규 업체의 추가 진입은 어려울 것으로 보이나 현재 공급 과잉인 시황에서 당사 품목의 시장 판매 영역 확대는 쉽지 않습니다 따라서 당사 경쟁력이 높은 품목에 판매역량을 집중함으로써 시장 점유율을 유지 및 확대하고자 노력하고 있습니다 타사 대비 당사에서 강점을 가지고 있는 품목은 선재에서는 PC강연선이고 마봉에서는 SUS 마봉입니다 PC강연선은 경쟁사 대비 품목 개발이 일찍 되어 품질 우위와 업계1위 생산 CAPA를 보유하여 시장을 선도하고 있습니다 SUS 마봉강 또한 경쟁사 대비 시장 진입이 빠른 편이고 타사 대비 원형제품보다 부가가치가 높은 이형(육각형태)제품 등의 선경의 정밀성 및 모서리각의 정확성, 표면의 미려함 등 품질이 우수하며, 이는 당사의 특화된 인발유 및 다이스 사용에 기인하고 있습니다 당사는 이러한 품질 우위 및 지역적 여건을 활용하여 시장 선점을 하고 있습니다자동차의 경량화 요구는 기존 스틸 단조부품을 대체하여 알루미늄 단조 시장의 확대와 더불어 우수한 품질의 알루미늄 단조용 소재 공급의 요구가 증가되고 있습니다당사는 이러한 시장의 요구에 맞는 우수한 품질의 단조용 알루미늄 소재를 생산하기 위해 수평 연속주조 공법과 기체가압 수직 연속주조공법을 적용하여 경쟁력 있는 직경 100mm이하의 세경 연속주조 봉재를 생산 공급하고 있습니다 회사의 현황 시장의 특성당사는 포스코등의 원재료 maker에서 원자재인 wire rod를 매입하여 2차 인발 가공하는 선재 2차 업체로서 제품군은 PC강연선, 마봉강, 경강선, 도금선 등으로 이루어져 있으며 당사 품목의 판매 구분은 내수:수출이 평균 98 : 2로 내수 비중이 상대적으로 크므로 상대적으로 내수시황의 요인들로 인해 판매 영향을 받습니다 특히 건설 및 자동차 수요에 큰 영향을 받고 있어 정부의 SOC사업, 국내 자동차업체의 판매 예상량지표 등에 따라 당사 판매량이 증감됩니다 특히 선재의 경우 자동차, SOC, 기계, 전자 등 다양한 산업 전반에 수요처가 다양하며 전반적인 경기에 영향을 받아 산업의 성장과 함께 성장하는 특성을 보이고 있습니다알루미늄 세경봉은 알루미늄 ingot을 주요 원자재로 사용하여 용해, 주조 하여 알루미늄합금 빌렛을 제조, 생산하는 중소 규모의 공급처는 내수 시장에서 포화상태 입니다 당사는 타사 대비 직경 100mm이하의 고품질의 알루미늄 합금 제조 기술과 압출공정 없이 소구경 40~60mm 연속주조봉제를 생산 공급하여 급격히 늘어나는 시장 수요에 맞춰 성장하고 있습니다 회사의 영업 및 생산당사의 최근 3사업연도의 주요 영업활동상의 영향을 미친 사항으로서는 외부적으로는 동종업계의 설비중복 투자로 인한 공급 과잉현상의 심화 입니다 특히 마봉강 부문에서의 동종사의 설비 신규 및 증설 투자로 공급 과잉에 따른 단가 인하 및 저가품 시장에서의 판매 경쟁의 심화가 두드러지고 있어 당사에서는 SUS 마봉강, 이형재 등후발 업체와의 품질우위 전략으로 대응하고 있습니다 내부적으로는 선재부문에서는제2산세장 신설, 도금 전처리라인 개조 등을 통해 산세 가동률 저하해소 및 경강선 외관 품질향상으로 경강선 시장 점유율 강화 그리고 도금선 표면품질향상으로 전선회사 납품량 증대로 매출증대를 기대하고 있습니다 마봉부문에서는 CDM M/C 4line 증설(포항공장)로 capa 증가 및 기계별, 품목별 세분화 적용하여 품질향상 등으로 시장 점유율 증대 및 포항, 부산지역 판매 확대로 마봉강 매출을 증가시키고 있습니다특히 당사는 서울, 경기권에 위치한 지역적인 장점을 활용하여 신속한 납기 대응 능력으로 국내 수도권 및 중부지방까지에 이르는 시장에 대한 시장지배력이 높게 나타나고 있습니다세경봉부문에서는 알루미늄세경봉 설비를 구축하여 봉강형태로 자동차부품 업체에 납품하고 있습니다2022년 기체가압 수직 연속주조공법 설비를 증설하여 늘어나는 시장 수요에 맞춰 Capa가 증가하였고 국내외 매출처의 다변화 및 신규 기술 등에 유연하게 대응하고 있습니다 시장점유율\n[선재부문]\n(단위 :톤/%)\n구분\n제64기(2023년)\n제63기(2022년)\n제62기(2021년)\n선재\n고려제강\n8%\n4%\n2%\n만호제강\n8%\n8%\n9%\nDSR제강\n4%\n8%\n2%\n동일제강\n4%\n8%\n2%\n영흥철강\n4%\n7%\n5%\n기 타\n2%\n5%\n0%\n총 계\n0%\n0%\n0%\n(Source : 한국철강신문) [마봉강부문] (단위 : %)\n제 품 품목명\n제64기(2023년)\n제63기(2022년)\n제62기(2021년)\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\n스텐리스 마봉강\n세아특수강\n0%\n세아특수강\n9%\n세아특수강\n0%\n동일제강\n0%\n동일제강\n0%\n동일제강\n9%\n티플랙스\n0%\n티플랙스\n0%\n티플랙스\n0%\n기타(수입외)\n0%\n기타(수입외)\n1%\n기타(수입외)\n1%\n총 계\n100%\n총 계\n100%\n총 계\n100%\n(자료 : 당사 자체조사)\n[세경봉부문] (단위 : %)\n제 품품목명\n제64기(2023년)\n제63기(2022년)\n제62기(2021년)\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\n회사명\n시장점유율\nL/ARM원소재\n성훈ENG\n4%\n성훈ENG\n1%\n동일제강\n9%\n동일제강\n9%\nLMAT\n7%\n총 계\n100%\n총 계\n100%\n(자료 : 센트랄 모텍 소재 납품 중량 기준 컨트롤 암과 같은 친환경차 Al 샤시부품은 국내기준 2022년까지 센트랄 모텍 독점)', '사업의 개요\n당사는 제조부분과 임대 두가지 사업부문을 영위하고 있습니다 구분\n주 요 항 목\n비 고\n제조 Polyester 원사제조\n-\n임대 반여, 울산, 대구공장 토지, 건물 등 자산임대\n-', "사업의 개요 합병에 관한 사항\n당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다\n가 합병의 개요 합병형태 당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병방식으로 그 합병방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 증권신고서 제출일 현재 주권비상장법인인 키움제6호기업인수목적 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 다만, 코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따라 합병상장할 경우 존속회사는 합병대상법인이며, 당사는 해산하게 됩니다 본 증권신고서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다 제58조 (합병대상법인)\n① 합병대상법인은 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제56조에 의해 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상 법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다 합병일정 및 절차 당사가 다른 법인과 합병하는 경우 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다 합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사 → 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다 비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다 비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 합병주주총회에서 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다 당사는 2021년 12월 02일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다 현재까지 구체적인 합병대상 및 합병일정이 확정되지 않은 상황이며, 합병대상법인이 확정되는 시점에 합병이사회결의 이후 증권신고서 제출시 상세일정을 공고할 예정입니다 합병가액의 산정\n합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주소유 1주에 대해 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주와 교환하게 될 것입니다당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 「동규정 시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인과의 합병주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다\n가 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다 나 최근 1주일간 평균종가 다 최근일의 종가 (나) 주권비상장법인과의 합병\n주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액과, 다목의 종가 중 낮은 가액으로 합니다 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정 합니다 가 최근 1개월간 평균종가 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다 나 최근 1주일간 평균종가 다 최근일의 종가 다만 상기 산출 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 합니다 주권비상장법인의 경우에는 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액과 상대가치의 가액을 산술평균한 가액 다만, 상대가치를 산출할 수 없는 경우에는 자산가치와 수익 가치를 가중산술평균한 가액으로 합니다 자산가치와 수익가치의 산정방식은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-13조 및 동규정시행세칙 제4조부터 제8조의 규정을 준수할 예정입니다 다만, SPAC과의 합병 시 가치산정 방식에 있어 자율화가 가능하다고 규정되어 있어 향후 비상장법인간의 협의에 의해 합병 가치를 산정할 가능성이 존재합니다 [SPAC합병 가치산정 방식 자율화 방안]\n비상장기업 가치산정\n일반 상장법인과의 합병시\nSPAC과의 합병\n기본구조\n본질가치(자산가치 및 수익가치) 및 상대가치 가중산술평균\n* 수익가치는 추정이익(2년)을 자본환원율로 할인하여 산정\n* 상대가치는 유사 상장기업 주가를 할인하여 산정 본질가치\n(자산가치x1+수익가치x/5\n자율화\n(SPAC과 비상장법인간 협의로 결정)\n자본환원율\nMax [세법상 할인율(10%), 차입이자율x5배]\n* 최저 10% 이상\n자율화(회사자본조달비용을감안하여 SPAC과 비상장법인간 협의로 결정)\n상대가치 산정시\n유사기업 선정\n소분류 업종이 동일한 상장법인\n소분류 업종이 동일한 상장법인중 자산총계, 매출액, 경상이익이 유사한(10%이내)법인\n상대가치 산정시\n할인율\n30%이상 할인\n자율화\n(SPAC과 비상장법인간 협의로 결정)\n주) SPAC 합병가치 산정 자율화를 위해서는 아래 요건을 모두 충족하여야 함 합병반대주주의 주식매수청구권 가격을 공모가 이상으로 보장 스폰서 보유주식의 보호예수기간 확대(기존 6월에서 1년으로) 일반 합병가치산정방식과의 합병가액 비교공시\n또한 합병신주 배정 시 발생하는 단주는 우선 키움제6호기업인수목적 주식회사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래하는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관 상 합병을 위한 중점 사업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않습니다참고로, 당사는 정관 제62조에서 합병을 중점적으로 추진할 산업군을 다음과 같이 예시하고 있습니다 제62조(합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다 전자/통신 소프트웨어/서비스 자동차 소재 바이오/의료 에너지 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 당사는 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 전자/통신 5G는 'IMT-2020'으로 기존 무선통신(4G) 대비 20배 빠른 초고속, 10배 짧은 저지연, 10배 많은 초연결 무선통신 기술입니다 4차 산업혁명의 핵심 인프라 기술로 5세대 이동통신(5th Generation)이 대두되며 자율주행차, 스마트도시, 스마트공장의 확산을 위해서 대용량 데이터를 연결하여 지연 없이 실시간 처리하는 차세대 필수 통신기술입니다 5G의 주요 특징과 일정은 다음과 같습니다\n5G 이동통신은 4차 산업혁명의 핵심 인프라 기술로 자율주행차, 스마트도시·공장 등의 확산을 위해 대용량 데이터를 연결하여 실시간으로 처리하는 차세대 필수 통신기술로 대두되고 있습니다 우리나라는 2019년 4월 3일 세계 최초로 5G 이동통신 서비스를 상용화 하였으며, 미국·일본 등 국가들도 2019년 하반기부터 5G 상용화 서비스를 제공 중에 있습니다 글로벌 시장조사업체 가트너에 따르면, 2019년 5G 인프라 관련 투자는 전년대비 약 6% 증가하였으며, 2020년은 2019년도 대비 약 96% 증가할 것으로 예측되며 향후 4-5년간 관련 투자는 지속적으로 이루어질 것으로 전망됩니다\n[연도별 통신사 설비 투자 및 통신장비 주요지표 추이]\n4\n(자료: 메리츠증권 리서치센터)\n국내 통신 3사의 5G 설비투자는 향후 4~5년 동안 점진적으로 확대될 것으로 예상되며, 총 투자비 기준으로 4G LTE 대비 3~4배 수준의 설비투자가 소요될 전망됩니다 통신세대별 시설투자(CAPEX) 현황을 비교 시, 3G의 경우 5년간 연평균 9조원의 투자가 이루어졌고, 4G는 3년간 연평균 8조원의 투자가 이루어졌습니다 이러한 통신세대별 투자집행 실적과 5G 시장 상황 등을 고려할 때 5G 관련 CAPEX 투자는 향후 5년간 연평균 7~8조원의 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다 5G 기술의 국제 표준화는 국제전기통신연합(ITU)과 3GPP 중심으로 진행되고 있으며, 2018년 6월 5G SA(Standalone) 표준을 제정했으며, 5G 최종 국제 표준화 작업을 진행 중에 있습니다 그리고 5G의 기술진화 방향은 현재 시범서비스를 거쳐 초기상용화 단계에 있으며, 한국은 2016년 1월 5G 연구를 시점으로 2019년 4월 4G LTE와 5G 기술을 모두 활용한 NSA(Non-Standalone) 기반의 5G 서비스가 상용화하였으며, 2020년 11월, 5GSA(Standalone)모드와 NSA(Non-Standalone)모드 서비스를 동시에 수용할 수 있는 핵심망 기술을 개발하고 구축을 완료하였습니다 [글로벌 및 국내 5G 시장현황]\n5\n(자료: ETRI)\n신사업 및 생산 데이터의 기하급수적 증가로 5G의 중요성이 부각되며 가파른 성장세가 예상되고 있습니다 조사기관 ETRI에 따르면 글로벌 5G 시장 규모는 2020년 378억 달러에서 2026년 1,588억 달러 규모로 약 9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 2020년 대비 약 2,966%의 시장규모를 형성할 것으로 예상됩니다 국내 5G 시장의 경우 2020년 27억 달러에서 2026년 381억 규모로 연평균 5%의 고속성장이 예상됩니다 소프트웨어/서비스\n제4차 산업혁명 시대에 있어 미래사회 변화를 주도할 핵심 요인은 소프트웨어입니다 소프트웨어가 신(新)가치창출의 중심이 되어 국가 선진화와 경제발전 및 기업 경쟁력 강화의 핵심 동력으로 작용할 것입니다 소프트웨어는 현 정부의 핵심 국정과제라 할 수 있는 ‘제4차 산업혁명시대 대응’을 위한 핵심 기술이며, 사회 및 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화 시켜주는 디지털 브레인으로서 그 역할과 가치가 더욱 중요해 지고 있습니다 소프트웨어 기술의 융합을 통해 제조, 금융, 서비스 등 다양한 산업 영역에서 신산업 및 신시장 개척, 기존 산업의 고도화 및 경쟁력 강화, 일자리 창출 등의 효과를 기대할 수 있습니다 한국소프트웨어정책연구소의 <2020년 SW산업 10대 이슈 전망> 보고서에 따르면 현재 소프트웨어산업의 10대 이슈는 'IoT', '인공지능', '빅데이터', '클라우드', '언텍트(Untact) 서비스' 등이 선정되었습니다 향후 위 기술들을 활용한 범산업적인 성장이 예상되며, 향후 다양한 형태의 기술 융합을 통한 신규 비즈니스 기회 창출과 신성장동력의 확보가 가능할 것으로 보입니다 (가) 사물인터넷 사물인터넷(Internet of Things: IoT)이란 사물 혹은 인간이 임베디드 통신시스템을 통해 긴밀한 상호작용을 할 수 있도록 서로 연결된 상태를 의미합니다 뿐만 아니라 빅데이터, AI, VR 등의 다양한 기술들이 함께 활용되면서 IoT 기술은 생활 속에 밀접하게 자리 잡고 있습니다 IoT가 지닌 잠재력에 따라, 많은 정부·글로벌 기업들의 스마트팩토리·가전·유통·의료 등의 IoT 관련 사업 진출이 가속화 되고 있습니다 글로벌 시장조사업체 Market and Market의 리포트에 의하면, 2024년까지 전 세계 IoT 서비스 및 솔루션 시장은 2019년 1,393억 달러 규모에서 2024년 2,789억 달러 규모로 5년간 연평균 9%로 성장할 것이라 전망했습니다 국내 사물인터넷 시장 규모 또한 2019년 약 10조 7,786억원에서 2022년 약 21조 9,130억원 규모로 형성되어 연평균 7%의 고성장을 이룰 것으로 예상됩니다 이는 2019년 5G 이동통신 서비스가 상용화와 IoT와 연계 사업의 추진으로 네트워크·플랫폼 분야의 시장규모가 증가한 것이 원인으로 분석되며, 각각의 시장 규모 증가율은 네트워크 분야 약 1조 8,816억원(약 2%), 플랫폼 분야가 약 1조 7,092억원(약 8%)을 기록하였습니다 최근 IoT 기술과 5G, AI 등의 기술 접목으로, Home Network 산업의 '스마트홈'이 대중화 단계에 있습니다 스마트홈이란 가전제품, 보안기기, 에너지 소비장치 등 집 내부 장치들을 통신망으로 연결하여 제어 및 조종, 관리가 가능한 플랫폼 기술을 의미합니다 글로벌 시장조사업체 Statista는 '글로벌 스마트홈' 시장 규모를 2020년 약 846억 달러 규모에서 2023년 약 1,398억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다 현대 가구의 형태가 1인 가구 및 소가족, 노령화로 인하여 스마트홈 플랫폼 서비스의 활용도가 증가하는 만큼, IoT 기술을 활용한 스마트홈 시장의 더욱 큰 성장이 예측됩니다 최근 정부에서 '2020년 스마트제조혁신 지원계획'을 발표함에 따라 2022년까지 약 3만여개의 스마트 팩토리 구축 및 데이터 인프라 시스템 구축이 가능할 것으로 전망되며, 정책 및 기술 발전에 힘입어 관련 서비스 및 산업의 지속적인 성장이 가능할 것으로 예측됩니다 사물인터넷 기술이 생산 분야에 도입되면 공장의 생산 공정과 공급체인의 흐름을 시각적으로 확인할 수 있고, 공장이나 기업 등의 물리적 경계를 초월한 통합적인 관리를 통해 효율성을 증가시킬 수 있을 것으로 예상됩니다 (나) 인공지능(AI) 인공지능 분야의 주 제품은 음성인식을 이용한 개인비서, 통역, 챗봇, 의료영상 진단, 휴먼케어 로봇, 인간-기계 협업로봇 등의 AI접목 서비스입니다 현대 글로벌 기업들은 AI핵심역량 확보의 중요성을 인지하고 AI서비스 혁신과 생태계 구축을 통한 시장 선점 경쟁이 가속화되고 있습니다 글로벌 기업들은 인공지능을 신(新)비즈니스 및 고(高)부가가치 창출의 동력으로 활용하고 전 산업의 지능화 및 타 산업으로의 다각화를 추진하고 있습니다 또한 인공지능을 활용한 제조의 서비스화(FaaS: Factory as a Service), 서비스 지능화 등을 통해 디지털 변혁을 도모하는 다수의 글로벌 기업들이 존재합니다 미국 시장조사업체인 리포트링커(ReportLinker)에 따르면 글로벌 AI 시장규모는 연평균 9%의 성장률을 기록하며 2025년까지 약 2,828억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 전망됩니다 또한 IDC의 '국내 인공지능 2019-2023 시장 전망' 리포트에 따르면, 국내 AI 시장의 경우 향후 5년간 연평균 약 8% 성장을 기록하며 2023년 약 6천 4백억원 규모로 확대될 것으로 전망되었으며, 업무 프로세스 효율화 및 비즈니스 자동화 AI 애플리케이션과 다양한 산업의 플랫폼 구현 사업이 5년간 약 30% 이상의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다\n[2018-2025(E) 글로벌 AI 소프트웨어 시장규모 및 세계(지역별) 매출 추이]\n9\n(자료 : Tractica 리포트)\n뿐만 아니라 인공지능과 다양한 기술을 접목한 교육 플랫폼의 발전을 통해 에듀테크 산업은 크게 성장하고 있습니다 미국, 중국, 영국 등과 같은 에듀테크 선진국들은 인공지능 조교를 활용하거나, 인공지능 기반 행위 관리 시스템을 도입하는 등의 활발한 에듀테크 인프라 구축과 투자가 이루어지고 있습니다 또한 COVID-19 사태로 촉발된 온라인 교육 시행 및 이에 대한 관심 증대로 에듀테크 산업의 글로벌 시장규모는 2025년 약 3,420억 달러로 성장할 것으로 예측되었습니다 (다) 빅데이터\n빅데이터는 데이터의 수집·저장·처리 등 기반 기술과, 이에 연계된 분석기술을 통해 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 기술 및 서비스를 의미합니다 빅데이터는 의료, 제조, 소비, 교통, 에너지 등 타 산업과의 융합을 통해 가치를 창출해낼 수 있으며 현재 다양한 분야에서 시제품을 출시 중입니다 AI스피커, 고객맞춤형 상품 추천 서비스 등 시제품을 통해 상용화 단계로 발전 중입니다 인공지능 기술에 기반한 딥러닝 등의 빅데이터 분석기술과 데이터 생성 기술의 개발이 활발히 진행 중이며, IoT환경에서 발생 할 대용량의 실시간 데이터를 빠르게 처리하고 분석 할 수 있는 산업도 성장 중 입니다 또한 글로벌 시장조사업체 Tractica의 리포트에 따르면, 글로벌 AI 소프트웨어 시장 규모는 2018년 약 1억 달러에서 2025년 약 1,1억 달러로 약 5배 성장할 것으로 분석하였으며, 소비자·기업·정부·금융서비스 등의 다양한 분야를 통하여 고속 성장을 이룰 것으로 전망하였습니다 권역별로는 2019년 북미지역이 약 6억 달러로 글로벌 매출의 약 3%(1위)의 비중을 차지하였습니다 이어 아시아-태평양이 약 5억 달러로 약 2%(2위), 유럽 약 7억 달러로 약 2%(3위), 남미 약 5억 달러로 약 7%(4위), 중동·아프리카 약 7억 달러로 약 5% (5위) 순으로 시장 규모 및 점유율을 기록하였습니다 각 권역별 약 40% 이상의 7년 연평균 성장률에 힘입어, 2025년 북미지역이 약 8억 달러로 글로벌 매출의 약 5%(1위)의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다 이어 아시아-태평양이 약 9억 달러로 약 7%(2위), 유럽 약 4억 달러로 약 4%(3위), 남미 약 7억 달러로 약 9%(4위), 중동·아프리카 약 3억 달러로 약 6%(5위) 순으로 예측되었습니다 현재 국내외 금융권에서는 인공지능을 활용하여 커뮤니케이션 소프트웨어 기술(챗봇) 제공 및 신용카드 부정검사 등을 시행 중에 있습니다 글로벌 시장조사업체 옴디아의 '세계(지역별) 시장별 금융 서비스 AI 소프트웨어 매출'시장 전망에 따르면, 위와 같은 금융서비스 AI소프트웨어의 매출은 2020년 약 20억 달러에서 2025년 약 91억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다 금융서비스 산업에 AI 기술의 도입이 가속화되면서 금융업계에서의 인공지능의 빠른 성장과 변화가 예상되며, COVID-19로 촉발한 언택트(Untact) 상황은 위와 같은 변화를 좀 더 가속화 시킬 것으로 전망됩니다\n[빅데이터 세계시장 규모 예측]\n10\n(자료: Wikibon Big Data in the Public Cloud Forecast, 2016- 시장조사기관 Wikibon의 자료에 의하면 소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 모두 포함한 글로벌 빅데이터 시장은 2026년에 총 922억 달러 규모로 성장 될 전망입니다\n국내시장의 경우, 한국IDC가 발표한 '국내 빅데이터 및 분석 시장 전망, 2019-2023' 연구보고서에서 국내 빅데이터 및 분석 시장은 향후 5년간 연평균 2%로 성장해 2022년 약 2조 5,692억원 규모에 이를 것으로 예상됩니다 국내시장은 이동통신사, 포털사 등에서 자사 보유 데이터를 바탕으로 빅데이터 서비스를 시작하는 초기단계이기 때문에 다양한 분야에서 빅데이터 기술을 적용 및 확산할 수 있도록 빅데이터를 구축하고, 성공사례를 발굴해야 한다고 한국IDC는 분석하고 있습니다\n또한 모든 분야에서의 인사이트 도출을 위한 데이터 활용의 중요성이 조명되고 있으며, 이를 위해 기업은 디지털 트랜스포메이션 노력을 기울이고 있습니다 여기서 '디지털 트랜스포메이션'이란 디지털 기술을 활용하여 기존의 비즈니스를 개선하고, 고객의 요구 충족을 위한 체계를 최적화하는 것을 의미하며, 궁극적으로는 비즈니스의 경쟁력을 높이는 것을 목표로 삼고 있습니다 디지털 트랜스포메이션을 바탕으로 빅데이터 기반의 분석 솔루션 시장 및 관련 산업의 지속적인 성장이 전망됩니다 COVID-19 사태가 촉발한 언택트(Untact) 문화의 확산으로 기업의 디지털 트랜스포메이션의 확산이 빠르게 이루어지고 있으며, 장기적으로는 비즈니스의 민첩성을 성장시킬 것으로 예상되고 있습니다 빅데이터 기술은 지능형 분석을 통한 '변화 예측형 빅데이터' 기술로 발전하고 있습니다 데이터 간 연계 활용·실시간 분석 능력의 발전 및 빅데이터 수집·처리·저장·분석 기술이 향상됨에 따라, 기존 유미의한 정보 획득이란 빅데이터 목표에서 변화 예측이라는 목표로 나아가고 있습니다 이에 글로벌 IT 기업들은 AI와 빅데이터를 접목시킨 분석 플랫폼을 개발하여 서비스 운영 중에 있습니다 일례로, IBM의 Watson 솔루션은 의료·금융 등의 전문 분야에 특화시켜 관련 데이터를 분석 및 예측하는 솔루션으로 상용화 중에 있습니다 자동차(2차 전지)\n외부의 전기 에너지를 화학 에너지의 형태로 바꾸어 저장해 재사용 할 수 있게 만든 전지를 2차전지라 하며, 일반적으로 재사용이 불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적입니다 20세기 말 IT기술의 빠른 발전으로 더 높은 수준의 휴대성을 요구하는 휴대폰, 게임기, 노트북 등의 기기가 등장하고 휴대용 전자기기 시장이 급격히 확대되면서 정보통신분야의 핵심 부품 산업으로 부상하였습니다\n2차전지에는 다양한 종류의 2차전지가 존재하나, 현재는 높은 에너지밀도, 충/방전 효율 및 장수명을 가진 리튬이온 2차전지가 모바일제품 및 전기차용으로 광범위하게 사용되고 있습니다 2차전지 산업은 차세대 자동차 시장의 핵심인 전기차의 가장 중요한 부품 제조 산업으로 향후 전기차 시장의 급성장에 따라 거대한 수요 시장이 창출될 전망입니다 또한 스마트 그리드 시스템 하에서 잉여 전력을 저장하고 전력 품질을 향상하기 위한 에너지 저장장치(ESS)로서 신규 시장이 창출되는 등 그 성장성이 무궁무진한 산업입니다\n[2차전지 산업의 전방산업 및 산업 내 주요제품]\n전방 산업\n주요 제품\nIT기기 산업\n스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 기기 등\n전기차(EV) 산업\n순수전기차(BEV), 하이브리드 전기차(HEV),플러그인 하이브리드 전기차(PHEV),수소연료 전기차(FCEV) 등\n에너지 저장장치(ESS) 산업\n피크저감용 ESS, 비상전원용 ESS 등\n현재 스마트폰이 안정적인 성장 시장으로 전환하고 노트북 수요는 감소, 태블릿 성장세 약세 등으로 인하여 IT용 소형 2차전지 시장은 향후 성장이 주춤할 것으로 예상되나, 전기차(EV)와 에너지저장장치(ESS)의 대형 전지 시장은 커다란 성장이 예상되어 2차전지 산업의 성장을 주도할 것으로 전망 됩니다 특히, 한국, 미국, 중국, 일본, EU 등 주요 국가들은 지구온난화 문제 해결을 위하여 친환경 자동차 판매를 적극 지원하고 있어, 향후 중대형 배터리 시장 성장의 핵심 국가가 될 수 있을 것으로 전망됩니다 이에 따라 최근 글로벌 완성차 업체들은 미래 자동차 시장을 주도하기 위해 하이브리드차(HEV), 전기차(EV), 수소연료전지차(FCE)등을 경쟁적으로 개발하고 있습니다 또한, 화석연료 고갈로 인한 에너지 수급문제, 온실가스 배출로 인해 지구온난화가 심화되고 있어, 세계 각국은 효율적으로 에너지를 저장하고 활용하기 위한 기술개발에 노력하고 있습니다 태양광, 풍력 등 조건에 따라 전력 생산에 변화가 있는 신재생에너지는 효율적인 전력 관리를 위해서 2차전지가 필수적으로 사용되어야 합니다 [글로벌 2차전지 시장 전망]\n6\n(자료: SNE리서치)\n2016년 기준 세계 2차전지 시장규모는 94GWh이며, 주 사용분야는 스마트폰 등 소형IT기기용으로서 시장규모는 2GWh, 전체시장의 0%를 차지하고 있습니다 세계 2차전지시장의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있는 전기자동차용 2차전지 시장규모는 2016년 8GWh를 기록하였고, 2025년까지 연평균 50%를 상회하는 폭발적인 성장세에 힘입어 2025년 1,399GWh에 달할 것으로 전망됩니다\n[글로벌 전기차 판매대수 및 판매비중 전망]\n7\n(자료: SNE리서치)\n2차전지 산업의 성장을 견인할 전기차 판매량은 글로벌 자동차 생산업체들의 주도하에 크게 성장 할 것으로 예상됩니다 미국의 전기차 전문매체 인사이트 EVs에 따르면, 2019년 전기차 판매 실적은 약 221만대로 전년대비 약 10% 성장하였으며, 이러한 성장 기조는 지속될 것으로 전망하고 있습니다 글로벌 자동차 업체들이 전기차 생산 확대를 하는 이유는 2015년 있었던 파리 기후협약 때문입니다 195개 국가는 2020년에 만료 예정인 교토의정서 이후의 기후변화 개선을 위해 구체적인 감축 목표를 정하였습니다 이전 협약과는 다르게 개발도상국을 포함한 195개국 모두가 감축 의무를 갖게 되어서 앞으로 각국의 환경규제는 강화될 것으로 예상됩니다 따라서 자동차 생산 업체들은 대기오염의 주범으로 꼽히는 디젤자동차의 생산 중단 발표와 함께 친환경차 생산 중심으로 재편해 나갈 계획입니다 특히 주요 생산 업체들이 밝힌 것처럼 친환경차 중에서도 전기차의 비중이 늘어날 것으로 예상됩니다 그에 따라 전기차 대중화의 시기가 다가오고 있으며, 글로벌 주요국들은 강력한 전기차 보급 정책들을 펼치고 있습니다 유럽국가들은 2030~2040년 사이 기존 내연기관차량의 전면 생산중단을 선언하고 있고, 전기차 시대로의 이행을 가장 완강하게 거부했던 완성차 메이커들도 전향적인 전기차 생산계획을 발표하고 있습니다 디젤스캔들의 주역인 폭스바겐은 2025년 전체판매의 30% 이상을 전기차로 판매할 계획입니다 전기차와 함께 2차전지 시장의 성장을 이끌어갈 에너지 저장장치(ESS)는, 생산된 전기를 저장했다가 에너지가 필요할 때 공급하여 전력 사용의 효율성을 높이는 시스템입니다 기존의 전기 생산 시스템은 생산과 소비가 동시에 이루어지는 구조로 시간별, 계절별 수요량을 예측하기 어려웠지만 ESS를 도입하게 될 경우 미리 저장된 전기를 돌발적인 수요에 안정적으로 공급이 가능해져 에너지 효율을 극대화 할 수 있습니다 이러한 장점으로 인하여 산업용, 가정용 ESS가 증가하고 있어 리튬이온 업체들의 제품 출시가 증가하고 있는 추세입니다 세계 ESS 시장은 2019년 8GWh 규모에서 2020년 39GWh, 2023년 53GWh로 약 4배 이상 성장할 것으로 전망됩니다 또한 2019년 91억 달러에서 2035년 1,118억 달러로 12배 이상 성장할 것이라고 예측됩니다 환경보호를 위한 각국의 신재생에너지 확대 정책과 탈원전 정책 때문입니다 또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지는 자연에 의존하는 발전 원리상 전력 생산량의 변화 폭이 크기 때문에 ESS가 더욱 필요한 상황입니다 시장 성장에 맞춰 배터리 생산업체인 삼성SDI, LG화학, BYD 등은 전기차 뿐만 아니라 ESS 시장에도 관심이 높으며, 앞으로 꾸준한 투자가 예상되고 있습니다\n[세계 ESS 시장 규모전망]\n8\n(자료: SNE리서치) 소재 정부의 '2018 관계부처 합동 혁신성장동력 추진현황 및 계획'에서 미래 성장을 이끌어 갈 13대 혁신성장동력 중 하나로 선정된 신소재(첨단신소재)는 기존의 원료 또는 새로운 원료를 기초로 새로운 제조공정과 가공기술을 통해 새로운 특성을 부여해서 기존 제품으로는 만족시킬 수 없었던 신기능과 활용도로 고부가가치를 지니는 소재입니다 과학적으로 정의된 용어가 아니기 때문에 아직까지 선진국에서조차 용어의 정의 및 범위가 명확하게 확립되어 있지 않습니다 미국에서는 신소재를 Advanced Materials, High-tech Materials, New Materials 등으로 혼용 사용하며, 일본에서는 신소재로 통일해서 부르고 있습니다 세계 경제는 그린에너지, 기술 융복합화, 고부가가치화 등으로 인해 첨단 신소재 및 부품의 필요성이 증가하고 있습니다 다양한 산업의 고도화를 위해서는 다양한 소재의 융복합화가 필수적이며, 이를 위한 첨단신소재 개발의 지속적인 투자와 연구개발이 필요합니다 또한, 첨단복합소재 산업의 높은 전후방 산업 연계효과를 통해서 자동차, 항공, 신재생, 토목/건축, 조선/해양 등의 다양한 산업에서의 활용도가 높아질 것으로 전망됩니다 이러한 활용도와 잠재력에 힘입어 2013년 세계 첨단 신소재 시장규모는 1,471억 달러에서 지속적으로 성장하여 2022년에는 5,570억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다\n[세계 첨단 신소재 시장규모 및 전망]\n11\n(자료 : Advanced Materials Market Research Reports, Analysis & Consulting Stratistics MRC, 바이오/의료 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 바이오산업은 헬스케어와 환경 및 자원 이슈의 대안으로 꼽힙니다 그간 바이오헬스 기술은 국민 생명연장에 기여했으나, 바이오의약품은 만성질환, 희귀난치질환 등에 따른 기대수명과 건강수명 간 격차를 좁히고 있습니다\n[글로벌 바이오산업 시장전망 (2019~2024년)]\n3\n(자료: MARKETLINE, Global Biotechnology()\n글로벌 바이오 시장은 2019년 4,502억 달러에서 연평균 4% 성장하여 2024년 6,433억 달러 규모로 확대될 전망입니다 에너지(신재생)\n신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 수소력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개 분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다\n* 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열,\n해양에너지, 폐기물 에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지 또한 세계 신·재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 이에 따라 세계 신·재생에너지산업은 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다\n[전력믹스전망]\n1\n(자료: BNEF, 2019, New Energy Outlook)블룸버그 뉴 에너지 파이낸스에 따르면, 에너지 패러다임의 변화로 '50년 태양광, 풍력이 전력의 50%를 생산할 전망입니다 따라서 태양광, 풍력 관련 산업의 구조적인 성장이 전망되고 있습니다\n[OECD 주요 재생에너지 발전비중 목표]\n2\n(자료: BNEF, 2019, New Energy Outlook, OECD/IEA, 2020, Renewables information 신재생에너지를 선도하고 있는 독일을 포함한 주요 국가들은 신재생에너지 생산 비중목표를 제시하였고, 한국은 2030년 에너지의 20%를 재생에너지로 생산할 것을 목표로 하고 있습니다", '사업의 개요\n미래에셋자산운용은 집합투자업, 투자일임업, 투자매매업, 투자자문업, 투자중개업의 5가지 금융투자업을 영위하고 있으며, 그 중에서 집합투자업을 주된 사업으로 하고 있습니다\n① 집합투자업\n2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당기 중 집합투자업으로 인한 영업실적은 319,260백만원입니다국내에서는 미래에셋 TDF시리즈 및 미래에셋 코어테크 펀드 등을 통한 다양한 펀드상품 라인업을 보유하여 높은 브랜드 인지도를 가지고 있으며, 전 세계적으로 글로벌ETF 네트워크를 구축하여 다양한 투자전략을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다 ② 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 당기 중 투자일임업으로 인한 영업실적은 31,284백만원입니다 ③ 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수, 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말하며, 당기 중투자매매업으로 인한 영업실적은 9,238백만원(유가증권 관련 실현 손익 및 분배(배당)수익 포함)입니다 ④ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말하며, 투자자문업으로 인한 영업실적은 4,106백만원입니다 ⑤ 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을영업으로 하는 것을 말하며, 투자중개업으로 인한 영업수익은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 유체역학을 의약품 연구·개발에 융합한 원천 플랫폼인 Laminar-FLUIDigm™을 기반으로, 이를 장기지속형 주사제 개발 및 양산 제조에 응용한 IVL-DrugFluidic® 플랫폼 및 유전물질의 약물전달에 적용한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼을 보유한 DDS(Drug Delivery System) 플랫폼 기업입니다당사는 IVL-DrugFluidic® 플랫폼을 기반으로 장기지속형 주사제(개량신약, 자체개발 신약, 공동개발 신약)를 개발 중입니다 또한 나노전달체 제조를 위한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼 기반으로 유전자치료제/mRNA 백신에 적용되는 지질나노입자(LNP) 제형화(Formulation) 서비스와 임상 샘플 및 상업용 제조를 위한 CDMO 사업에 진출하기 위한 R&D와 사업개발을 준비하고 있습니다\n사업의 개요\n가 핵심 기술의 개요 IVL-DrugFluidic® 플랫폼\nIVL-DrugFluidic® 플랫폼은 기존의 Microsphere 기반 장기지속형 주사제의 단점으로 알려진 초기 약물 과방출을 제거하고, 균일한 고품질의 미립구 대량생산을 통해 장기지속형 주사제의 품질을 극대화한 플랫폼입니다 당사는 현재 IVL-DrugFluidic® 플랫폼을 적용한 동물의약품인 듀라하트 SR-3 주사액(목시덱틴)을 자체 KVGMP 제조소에서 제조하여 2021년부터 판매하고 있으며, 개량신약 IVL3001 1개월 지속형 남성형 탈모치료제는 호주 1/2상 임상을 완료하고, 현재는\xa0국내 임상을 공동으로 준비 중에 있습니다 IVL3003 치매치료제는 2023년 12월말 현재 호주에서 임상 1상/2상을 진행 중입니다 IVL3004 마약 및 알코올 중독 치료제는 호주 임상 1상 IND 승인을 받았으며, 2024년 임상 진입을 계획하고 있습니다 또한 LAI(Long Acting Injectable, 장기지속형 주사제) 플랫폼에 의한 고품질 의약품의 안정적인 개발이 확인되면서, 당사는 기존 개량신약에서 신약의 부가가치를 가지는 프로젝트로 의약품 개발의 범위를 넓히고 있습니다 먼저 자체적으로 발굴한 신규 적응증에 대한 프로젝트의 성과를 확보해 왔으며, 협력 기업이 보유한 신약물질을 당사의 장기지속 주사제형 플랫폼에 탑재하는 Open Innovation 성격의 공동개발 및 사업화 계약 실적들도 지속적으로 확보하고 있습니다 IVL-GeneFluidic® 플랫폼당사는 Covid-19에 대한 성공적인 백신개발로 유명해진 LNP(Lipid Nanoparticle, 지질나노입자) 및 리포좀 등 나노전달체를 제조할 수 있는 공정 프로세스 기술인 IVL-GeneFluidic® 플랫폼을 보유하고 있습니다mRNA, siRNA, CRISPR-Cas9 등 다양한 유전물질을 안전하게 보존, 생체 내 투여 및 세포 내 전달을 위해서는 유전물질을 효과적으로 봉입한(encapsulation) 나노전달체인 LNP를 높은 완성도로 제조하여야 합니다 이러한 LNP를 높은 봉입율(Encapsulation efficiency)과 수율로 제조하기 위해서는 우수한 품질의 유전체와 Lipid 원료물질 확보와 함께, LNP를 재현성 높게 제조할수 있는 고도의(Advanced) 공정기술이 요구됩니다 당사는 기존에 자체적으로 수행한 장기지속형 주사제 공정 및 장비개발 연구를 통하여 축적된 마이크로플루이딕스 공정 엔지니어링 노하우를 LNP 분야에 최적화하여, 단기간 내에 세계 최고수준의 Reference 기업과 비교가능한 자체 공정 프로세스 및 장비개발을 달성하였습니다 당사는 우수한 개발 실적으로 바탕으로 2022년 산업통상자원부 주관의 mRNA 백신 제조플랫폼 개발 국가과제에 선정되어 mRNA 백신의 대량생산 시스템을 개발 중에 있습니다 (과제명: mRNA 백신의 제형화와 대량생산을 위한 GMP 적용가능 제조시스템 제작 및 공정 기술 개발,\xa0과제규모: 58억원)\xa0또한 IVL-GeneFluidic® 플랫폼 기반의 본격적인 CDMO 사업화를 위해 2023년 5월 (주)유바이오로직스와 LNP CDMO 공동사업화 계약을 체결하였으며, (주)유바이오로직스 GMP 사이트에 당사의 LNP 제조라인을 구축하여 본격적 사업화를 준비하고자 합니다', '사업의 개요\n당사는 본사를 거점으로 국내 생산, 판매 법인 등 3개의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 IT 및 농업 포장재 전문기업입니다 사업군별로 보면 IT부문에 PLM(Product Life Cycle Management) 사업과 SI(System Integration)사업이 있고, BT부문에 화장품, 신소재,과수포장재, 미생물제재 등을 생산판매하고 있습니다\n[사업부문별 주요 제품 및 실적요약] (단위: 백만원)\n부문\n사업분야\n주요제품\n매출액\n영업이익\nIT부문\nPLM\nCAD,CAE,CAM,PDM 등\n95,684\n7,100\nSI\n서버,스토리지,네트웍,보안 등\nBT부문\n포장재\n과수포장재\n7,602\n-757\n신규사업\n화장품,신소재,미생물제재\n합계\n103,286\n6,343\n※ 연결기준임', '사업의 개요\n가 사업의 개황 인쇄전자(Printed Electronics) 기술은 기능성 전자 잉크 소재를 이용한 인쇄 방식을 통해 전자소자를 제작하는 기술로서 높은 정밀도, 범용성 등으로 차세대 Information and Communications Technologies(이하 “ICT”) 기기 제작에 적합한 공정기술로 주목받고 있습니다 인쇄전자 기술은 다양한 기능성잉크 소재(functional ink materials)를 사용하여 인쇄공정(프린팅공정)을 통해 스마트폰, OLED(Organic Light Emitting Diodes), LCD(Liquid Crystal Display), 태양전지, 바이오센서, PCB(Printed Circuit Board), 반도체 등의 전자소자를 제작하는 기술입니다 인쇄기술은 인류가 잉크를 통해 방대한 양의 정보를 종이 위에 인쇄하면서부터 약 천 년 동안 사용되어 왔고, 최근에 ICT 기술의 발달과 함께 매우 빠른 속도로 발전하여 현재 누구나 쉽게 전문적인 인쇄물을 회사나 가정에서 만드는 시대가 도래하게 되었습니다 현재 이러한 인쇄기술은 다양한 특성의 기능성 잉크들이 개발되면서 종이에 패턴을 단순 인쇄하는 수준을 넘어서 나노 단위급 패턴에 전기 광학적 기능을 부여하여 다양한 산업에 응용되고 있습니다 동 기술을 통하여 전자소자를 제작하면 기존 공정에 비해서 여러 가지 장점을 가질 수 있습니다 우선 기존의 복잡하고 값비싼 포토-리소그래피 공정을 대체할 수 있어 초기 투자 비용을 획기적으로 낮출 수 있으며, 연속공정을 통해 공정 속도 또한 증대할 수 있습니다 또한 공정이 단순화되고 생산속도가 증가함에 따라 동일한 수량을 생산하는데 소요되는 단위시간 당 에너지를 줄여서 환경 친화적인 공정이 가능하며, 소량으로 원하는 부분에만 선택적 도포가 가능하므로 불필요한 폐기물의 배출을 최소화할 수 있습니다 특히 많은 잉크 소재들이 저온에서 공정이 가능하여 유연한 플라스틱 기판 위에 전자 소자를 구현하는 플렉시블 전자소자 기술과 매우 높은 공정 적합성을 지니고 있어서 플렉서블 디스플레이나 플렉시블 전자소자 공정 기술로 사용될 수 있습니다\n나 회사의 영위사업 당사는 EHD 잉크젯 프린트 헤드의 원천 기술을 기반으로 EHD 잉크젯 프린팅 및 코팅솔루션을 공급하는 회사로 핵심 부품인 EHD 잉크젯 프린팅/코팅 모듈과 노즐, 잉크, 시스템과 소프트웨어 등 프린팅과 코팅에 사용되는 차별화된 부품과 시스템을 제조 판매합니다 당사의 부문은 EHD 잉크젯 프린팅 솔루션과 EHD 코팅 솔루션으로 나누어집니다 EHD 잉크젯 프린팅 솔루션 부문은 수 Micrometer(마이크로미터, 이하 “㎛”)부터 수백 ㎛ 스케일까지의 초미세 전극 배선과 같은 기능성 패턴을 구현하는 인쇄기술과 잉크를 제공하며 디스플레이, 반도체, PCB등 첨단 산업에 적용되고 있습니다 향후에는 3D 프린터 및 3D Additive Manufacturing(3D 적층공정)까지 그 응용범위를 확장할 계획입니다 EHD 코팅 솔루션 부분은 나노스케일 급의 초박막 코팅을 구현할 수 있는 코팅 기술을 제공하며 광학코팅 산업에 적용되고 있습니다 향후에는 각종 필름을 대체하는 기술로 다양한 방면으로 응용범위를 확장할 계획입니다\n당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 기타 참고사항" 부분을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 합병의 개요 (가) 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의100분의5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n(나) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다(다) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (가) 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망 Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다 IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (가) 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우\n(나) 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (가) 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n(나) 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한(가) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다(나) 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사신청)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 반대주주의 주식매수청구권 (가) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (나) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n350\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n430\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다나 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 18억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', "사업의 개요\n연결회사는 콘텐츠 배급 사업과 제작 사업부문 총 2개의 사업부 체제로 운영되고 있습니다 당기중에는 ㈜제이풀엔터테인먼트 지분 인수를 통해 매니지먼트부문 사업을 확대하였습니다 각 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다 사업부문\n주요제품\n배급\n방송 콘텐츠(드라마, 예능 등) 및 웹툰·웹소설 등\n제작\n드라마 및 웹툰·웹소설 등\n기타\n자막 제작, 매니지먼트사업 등 콘텐츠 배급 사업 콘텐츠 배급 사업 부문은 다년간 축적한 콘텐츠 라이브러리 기반으로 일본 방송사 및 OTT플랫폼 등 공급 채널을 확장하고, 콘텐츠 공급 규모를 확대하고자 노력하고 있습니다 당기의 콘텐츠 배급 매출은 전년\xa0동기 대비\xa06% 성장한 7억원을\xa0달성하였으며, 일본내 한류콘텐츠 배급 선도기업의 지위를 확고히 하고 있습니다 향후 지속적으로 현지에서 성공가능성 높은 콘텐츠를 선별 확보하여 시장내 점유율을 확대하고자 합니다 콘텐츠 제작 사업 콘텐츠 제작 사업 부문은 다수의 우수한 중견 작가와 연출진을 확보하고 오리지널 콘텐츠를 기획, 개발하여 우수한 콘텐츠를 제작하고자 사업 역량을 강화해 나가고 있습니다 2022년 3분기 드라마 제작사 ㈜김종학프로덕션의 인수를 통해 다양한 작품을 제작 할 수 있는 기반을 확대 마련하였습니다 주요 사업의 매출, 산업의 특성 및 회사의 경쟁력 등 영업 개황과 관련한 자세한 사항은 본 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'~' 기타 참고상황'을 참고하시기 바랍니다", "사업의 개요 당사의 사업 부문은 연결대상회사이자 주요종속회사인 디비에프아이에스(주)를 포함하여 크게 IT분야의 SI(System Integration) 및 ITO(IT Outsourcing) 서비스 중심의 IT사업부문과 화학 및 철강제품 등의 무역업을 영위하는 무역사업부문, 'DB' 상표권 관리를 비롯해 그룹의 브랜드와 광고 활동을 총괄하는 브랜드사업부문으로 구성되어 있습니다 IT사업부문 중 어플리케이션(Application) 사업은 전문 IT기술과 고객사 업무에 대한 높은 이해도를 바탕으로 고객 비즈니스에 중요한 상품관리, 고객관리, 정보관리 등의 업무를 처리하는 어플리케이션을 안정적으로 운영하고, 시스템을 통한 업무처리의 효율성을 지속적으로 제고하는 사업입니다 IT사업부문 중 인프라(Infra) 사업은 고객사가 사용하는 어플리케이션 운영에 필요한 서버, 스토리지, 데이터베이스 및 네트워크 등 HW 인프라를 안정적이고 효율적으로 운영 및 관리하여 고객사의 사업 연속성을 유지할 수 있도록 하는 사업입니다 당사는 차별화된 IT서비스를 제공하기 위해 IT 아웃소싱 서비스 역량을 지속적으로 고도화하여 서비스 품질을 제고하는 한편 다양한 계열사에 IT서비스를 제공한 경험을 바탕으로 당사의 강점이 있는 분야에서 대외사업을 확대하기 위한 노력을 지속하고 있습니다 특히 금융분야는 금융 계열사를 대상으로 한 다양한 사업경험을 기반으로 유사 대외사업을 지속 확대하여 당사의 강점분야로 자리매김 하였습니다 무역사업부문은 범세계적인 시장 공략을 통해 안정적이고 우호적인 다수의 거래처를 확보하고 있으며, 중장기적 성장 발전을 위해 화학/철강분야를 중심으로 신규 거래처 발굴 및 영업 지역을 보다 다각화하고, 신규 품목 개발 및 확대에 주력하고 있습니다 브랜드사업부문은 'DB' 브랜드와 관련하여 국내외 상표권 및 지적재산권을 소유하면서 체계적인 상표권 관리 및 개발을 통해 브랜드 가치 증진 활동을 진행하고 있으며, 'DB' 브랜드를 사용하고 있는 회사와 상표사용 계약을 체결하여 사용료를 수취하고 있습니다", '사업의 개요\n가 광통신 사업부문 개요광통신이란 전기신호를 전달하기 위해 변환된 일종의 매체입니다 즉 전기펄스의 퍼짐현상으로 전기신호를 먼 거리까지 많은 용량을 전송하기 힘들기 때문에 광신호로 변환하여 먼 거리를 전송한 후 다시 전기신호로 복원하는 구조를 가지고 있습니다 광통신 시스템은 빛을 이용한 통신방식으로 전기적인 신호를 빛으로 바꾸어 주는 발광소자가 있는 송신측과 광섬유를 통하여 빛 신호를 전송하는 광섬유 전송로와 전송된 빛 신호를 다시 전기 신호로 변환하는 수광소자가 있는 수신측을 결합함으로써 구성됩니다 광통신개념도\n당사는 이러한 광통신을 구성하는 핵심부품을 생산하여 공급하고 있습니다 광통신 사업부의 주력제품으로는 PLC(Planar Lightwave Circuit:평판형 광회로 소자)와 PD(PhotoDiode:포토다이오드)가 있습니다\nPLC 제품에는 하나의 광케이블에서 나오는 광신호를 여러 가닥의 광케이블로 분배해주는 광분배기(Optical Spilitter)와 하나의 광섬유에서 나오는 여러 파장신호를 분리해주는 AWG(Arrayed Waveguide Granting:배열 도파로 격자)소자가 있습니다 광분배기 소자는 1xN으로 신호를 분리하는 네트워크에 사용되고, AWG소자는 데이터 센터, 5G와 같은 대용량 WDM(Wavelength Division Multiplexing:파장분할다중화)통신에 사용되는 소자로 당사에서는 칩 및 모듈을 모두 개발하여 시장에 공급하고 있습니다\nPD는 광신호를 전기신호로 변환하는 소자로 광통신 및 광센서의 핵심부품입니다 PD 제품에는 광신호를 전기신호로 변환하는 PIN-PD(Positive Intrinsic Negative-PD)와 칩 내부에서 전류증폭을 하는 APD(Avalanche Photodiode:아발란치 포토다이오드)가 있습니다 당사는 데이터센터 및 5G용으로 사용되는 10G, 25G, 50G, 100G용 PD와 SPAD(Single Photon Avalanche Diode:단일광자검출소자)를 개발하여 시장에 공급하고 있습니다\n나 SI 사업 부문SI사업부는 Server & Storage 및 보안솔루션 사업을 위해 2015년에 추가된 사업부로 2018년 6월에 Western Digital사와 제품 수입원계약을 체결하였고 현재는 HDD, SSD등 IT 저장장치를 국내 도소매 업체에 판매하고 있습니다 다 종속회사 현황\n회사명칭\n사업내용\n지분율\n(주)씨제이에스\nSI, 디지털 저장장치, 음향기기 판매\n100%', '사업의 개요\n당사는 금융솔루션사업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다 솔루션사업은 2010년 영업양수도를 통하여 금융솔루션사업부문을 추가하여 주된 사업으로 영위하고 있으며, 또한 당사 매출확대를 위해 기존 사업부를 통합하여 B&E사업부를 추가하였습니다금융솔루션사업은 은행권에 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis), 컴플라이언스 솔루션(SafeWatch), 외화트레이딩 솔루션(Summit), 기타 SI 사업을 영위하고 있으며, 특히 SWIFT영역은 독보적인 기술력을 바탕으로 국내 대다수 은행 및 해외지점에 SWIFT시스템 전반에 대한 유지보수 및 SWIFT 전문 관리 솔루션(eNisis)을 납품하고 있으며, 주요 거래처로는 하나, 신한, 우리은행 등 은행권을 중심으로 매출을 확대하고 있습니다\n당사는 원재료 및 생산설비가 필요하지 않는 인적 용역을 통해 수익원이 발생하고 있으며,솔루션사업부문 등은\xa02023년 당기는 3억원의 매출을 달성하였으며, 이는 전기 3억원에 비해 약 5% 상향된 실적입니다 또한 지속적인 매출확대를 위해 당사 자체프로그램인 eNisis의 연구개발을 통해 지속적으로 업그레이드된 제품을 선보이고 있습니다B&E사업부는 관련사업에 대해 영향력을 확대하고 그에 부가하여 관련 사업을 추진하여 나갈 예정입니다 또한 본점 이전에 따라 건물 임대 및 관리업을 위한 임대(관리)사업을 추가하여 운영중에 있습니다본 사업의 개요에 포함되지 않은 내용 등은 "∥. 사업의 내용" 의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 폴리에틸렌(PE) 필름 제조를 통해 구분되는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 LG전자 등 협력업체로 안정적인 공급을 바탕으로 시장점유율을 확대하고 있습니다 폴리에틸렌(PE)은 수입제품이 가격경쟁력에 우위를 점하고 있으나, 품질경쟁력 및 납기경쟁력에서 국내제품이 우위를 점하는 사업의 특성을 갖고 있습니다\n당사는 원가경쟁력 향상을 위한 원재료의 안정적인 수급과 설비의 효율화를 통한 비용절감과 가격경쟁력 향상, 국제품질인증기준인 ISO9001(품질경영시스템), ISO 14001(환경경영시스템) 구축으로 품질향상을 유지하고 있으며, 수요에 대응하며 경쟁력을 유지하고 있습니다당기 매출액은 전반기 매출액 대비 3% 증가한 374억 원이며, 영업이익 2억과 당기순이익 7억원의 실적이 계상되었습니다 당기에는 원재료 가격 인상 등으로 전기 대비 매출원가의 증가 및 매출액 대비 매출 원가 및 판관비 증가로 인하여 전기대비 영업이익이 소폭 감소되었습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n지배회사인 당사와 종속회사는 6개의 사업부문으로 운영되고 있으며, 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사 업 부 문\n대 상 회 사\n조명사업부문\n우리엔터프라이즈(주)\n건강기능식품 및 식물공장\n우리바이오(주),우리그린사이언스(주)\nF-PCB 연성회로기판 제조및 LCD 관련 부품 판매\n우리바이오(주)\nLED PKG MODULE, SMTLED 일반조명제조\n우리이앤엘(주), 양저우 우리전자, 우리VINA(주)\nLED BLU, LED TV 조립\n뉴옵틱스(주), 광저우 신보전자, New Opitcs USA,Inc,Newoptics MX SA de CV Newoptics RS SA de CV, 향림전자산품유한공사NEW OPTICS (HUIZHOU) ELECTRONIC LTD\n나노섬유 기능성 원단사업\n우리나노필(주)\n■\xa0조명사업부문(우리엔터프라이즈)조명사업부는 당사는 LED 산업조명, LED 홈조명, LED 스포츠 조명, LED 상업조명, 가정용 일반조명 및 부동산 임대업을 영위하고 있으며, 국내외 조명시장에서 50여년동안 지켜온 광원전문기업으로서 장수램프, 장수LED등 혁신적인 조명제품을 지속적으로 개발하여 공급하고 있습니다\nLED조명은 대내외적인 경기침체와 중소 업체의 가격경쟁이 심화로 인하여 큰폭으로 하락하고 있습니다 현재 LED 조명장은 중국 또는 베트남등에서 상품을 수입하거나 반제품을 수입하여 조립후 판매하고 있는 중소기업들이 난립하고 있으며, 품질과 디자인 보다는 가격으로 인한 경쟁이 벌어지고 있습니다 이에 당사는 품질과 당사만의 디자인으로 차별화된 디자인과 LED 스포츠 조명, B2B, B2C 시장으로의 확대를 진행하고 있습니다\n일반조명 시장은 국제사회의 환경규제 강화와 일부제품의 사용규제 및 생산중단, 재활용분담금 인상등과 같이 외부환경의 변화와 글로벌 조명기업이 일반조명의 수요감소와 수익성이 하락 하면서 일반조명시장에서 철수함으로써 시장이 재편되어 가고 있습니다 현재 대부분의 조명업체가 수입에 의존 하고 있고, 이로 인해 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있습니다 일반조명 수요는 LED조명으로의 교체가 빨라지면서 점차 감소 추세를 보이고 있으나, 앞으로도 몇년은 꾸준히 일정 규모 이상의 수요는 유지될 것으로 예상됩니다\n■\xa0건강기능식품(우리바이오,우리그린사이언스) 건강기능식품은 일반적인 식품 섭취에서는 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조 또는 가공한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품을 의미하며 식품의약품안전처로부터 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 인정된 기능성원료로 제조한 제품입니다최근 국민경제의 향상과 더불어 건강에 대한 관심이 높아지면서 식품은 과거 영양과 칼로리의 공급 소재로서의 기능을 넘어서 건강 기능의 효과를 중요시하고 그것을 통하여 삶의 질을 향상시키는 방향으로 확대되고 있습니다 즉, 건강기능식품의 기능성은영양소, 질병예방 등의 역할로 확대되고 있는 실정입니다 특히, 고령화에 따른 노인 인구의 급속한 증가는 건강한 노후 생활에 대한 인식 증가로 인하여 건강기능식품의 필요성과 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다 최근에는 건강기능식품에 대한 소비자들의 의식이 "의약"의 개념에서 "보조식품"으로 변화하면서 건강기능식품에 대한 소비율도 증가하고 있는 추세입니다 건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있음에 따라 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 아니하는 경우 개별인정형 제품을 생산하는 건강기능식품 회사는 독점적인 시장에서 사업을 영위할 수 있습니다연결실체는 자회사가 독자 브랜드인 "솔루티오", "신비락" 등의 제품을 출시 하였으며, 종속법인인 우리이앤엘은 모두의 건강한 하루 루틴을 함께하는 라이프스타일 브랜드 하루틴을 2021년 출시하였습니다 신뢰와 단순해서 편리한 즐거움을 주는 브랜드의 지향점을 바탕으로 출시된 하루틴은 기존의 엄숙하고 격식을 중요시 하는 소비자에게 엄격한 트레이너처럼 혹은 약사 선생님처럼 개선점을 제안하던 건강기능식품을, 즐겁고 편리한 친구 같은 느낌의 새로운 건강브랜드로 바꾸어 시장에 선을 보였습니다 하루틴은 기존 건강기능식품 브랜드가 만족시켜주지 못했던 편안함과 간편하게 즐거운 건강생활을 하고자하는 소비자의 Needs를 만족시켜 주는 브랜드로 자리잡아 가며 새로운 건강생활의 루틴을 제공하고자 노력할 것입니다이러한 다양한 신제품의 개발 및 다양한 경로의 마케팅 채널을 통하여 건강기능식품 및 헬스케어 사업으로의 확장을 지속하여 당사만의 차별화된 건강기능식품 제품을 공급할 예정이며, 향후 일반 식품영역을 포함하여 운동을 통한 건강관리, 예방건강을위한 DNA분석 기술을 중심으로 하는 건강 구독 서비스를 구현하는 종합 건강브랜드로 자리잡아 갈 것입니다 또한, 우리바이오는 의료용 대마 재배, 대마 성분 연구에 대한 승인을 받는 등 건강기능식품 및 바이오 관련 사업의 영역을 확대하고 있습니다 ■\xa0FPCB 사업\n연성인쇄회로기판(FPCB:Flexible Printed Circuit Board)은 일반적으로 재질이 딱딱한 경성 PCB와 달리 굴곡성을 가진 필름형태의 3차원 회로기판입니다 FPCB는 전자제품이 소형화, 경량화, 특성화 되면서 개발된 주문형 전자부품으로 작업성이 뛰어나고, 내열성 및 내곡성, 내약품성이 강하며, 열에 강하므로 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되고 있습니다 일반적으로 F-PCB산업은 자본집약적인 장치산업으로 거액의 투자비가 소요되고 지속적인 설비 업그레이드가 요구됩니다 아울러 전후방 연관산업에 대한 파급효과가 큰 동시에 전후방 산업들로부터 상호영향을 많이 받고 있습니다\n첨단 전자산업, 정보통신산업 분야와 직결되는 핵심전자부품의 필수산업으로 관련 산업과 함께 동반 성장하여 왔으며 기계, 자동차, 항공기, 조선, 군수산업 등은 물론 반도체, LCD 등과 같은 핵심 전자부품으로 수출 주도형의 고부가가치 산업입니다FPCB 산업은 전자제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다 이는 전에 경성 PCB가 적용되던 영역이 동일 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문입니다 FPCB는 일반 PCB가 무게나 부피, 특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위해 사용범위가 확대되고 있으며극소 경량화 추세를 보이고 있습니다\nFPCB의 수요는 증가 추세이며, 활용도 또한 다양해 관련 시장이 매년 지속적으로 성장하고 있습니다 특히 Smart Device 시장(Smart Phone, Smart TV, Tablet 등) 및 LTE 등 4세대 네트워크 보급이 급속하게 확대됨에 따라 핵심부품인 FPCB의 사용도 같이 증가할 것으로 예상됩니다 또한 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다\n■\xa0LED PKG ,LED BLU 사업부문\n전세계 LED산업은 2001년부터 2005년까지는 주로 휴대폰을 중심으로 한 모바일 시장에 필요한 소형 디스플레이 및 키패드 분야에서의 LED수요에 의존하여 매년 40%가 넘는 높은 성장세를 기록하였고, 2009년부터는 노트북, 모니터, LCD TV 등 중대형 디스플레이 분야에서의 LED채택이 본격화되면서 급속하게 성장하여 2010년 기준으로 전세계의 LED시장 규모는 약 87억달러 수준에 이르게 되었습니다 이후 LED조명시장의 본격적인 개화와 IT/모바일 분야에서의 스마트폰 플래쉬, 자동차용(내/외장) LED시장의 성장 등으로 인하여 전세계 LED시장의 규모는 지속적으로 성장하여 2016년 기준 LED시장은 총 141억불 규모로 성장하였습니다 (출처 : 프로스트 앤 설리번) 위에 언급한 LED시장전체 규모의 성장과 달리 LED TV침투율이 급격하게 상승하던 2009년을 기점으로 전세계의 주요 LED 칩, PKG 업체들이 대규모로 설비 투자/증설을 하여 지금까지 전세계에 걸쳐 장기간의 공급과잉 상태가 유지되고 있습니다 특히 정부의 막대한 지원금을 등에 업은 중국LED업체들의 공격적인 투자 지속과 중국산 LED의 성능향상으로 인하여 2015년에는 전세계 LED시장의 성장규모가 매출액 기준으로 전년대비 역신장하는 결과를 보여주었으며 이는 중국 업체들의 지속적인 가격인하와 BLU분야에서의 기술발전에 따라 제품에 소요되는 LED PKG탑재량의 감소 등이 주요한 원인으로 공급과잉에 의한 LED의 판가인하 속도가 LED가 필요한 분야의 물량증가 속도를 훨씬 상회한 것으로 인한 결과로 분석됩니다\n단, 시장수요 대비 LED공급과잉율은 지속적으로 줄어들어 2015년 기준 23%에서 2020년에는 8%대까지 지속적으로 감소할 것으로 전망되고 있으며, 중국정부의 LED업체들에 대한 보조금 지원이 줄어들거나 중단되면서 LED칩을 만드는 MOCVD장비 발주의 80%이상을 차지하던 중국 LED업체들의 발주량이 전년동기 대비 30%이하로 급감하였고, 중국정부의 보조금 감소 및 중단과 심한 출혈 경쟁 등으로 인한 중국LED업체들의 실적악화와 구조조정이 주요원인으로 분석됩니다 이로 인한 긍정적인 효과는 2016년부터 중국의SANAN, HC Semitek, 대만의 Epistar와 같은 주요LED칩 공급자들이 출혈경쟁을 멈추고 가격을 올리면서 LED PKG, 완제품의 가격안정 및 LED업체들의 제값 받기로 인한 수익성 개선으로 이어지고 있는 점입니다또한, 크기의 대형화와 중국시장의 수요증대로 인해 디스플레이 시장에서 LCD 및 LED TV의 비중이 확대되고 있습니다 디스플레이용 LED백라이트 유닛은 급성장중인 시장으로 전 세계 출하량이 2010년 370만대에서 2014년에는 2억 만대 가량 급성장하였습니다 노트북, 모니터, TV시장에서의 LCD 및 LED TV의 대형화, 중국시장의 수요증대로 인해 제품공급수량이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 세계 각국의 친환경, 에너지 절감정책 및 백열구 사용금지 정책 등으로 LED 조명 사용도 빠르게 진행되고 있으며, TV用 LED BLU 및 스마트폰, 태블릿 PC 等 신규 모바일 기기를 중심으로 시장이 형성되어 있고 LED 조명 시장의 개화와 함께 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다', '사업의 개요\n자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인할 것으로 전망합니다디와이씨(주)는 2000년 Rear Axle Shaft를 생산하는 기업으로 시작해서 지금은 세계 유수의 고객사에 주요 자동차 부품을 공급하는 글로벌 자동차 부품 가공 전문기업으로 성장하였습니다 신소재 개발 및 고주파 열처리, 가공기술 분야 등에서 쌓아 온 전문 기술력을 바탕으로, 구동 부문에서는 국내 최초로 마찰 압접 방식의 선진 가공기술과 품질시스템을 적용, 시장을 선도해 왔습니다 이와 함께 승용차 및 상용차, SUV 차종 동력전달장치 부품인 Shaft, Flange, Pinion, Diff Case, Yoke, Ring Gear 등 다양한 종류의 경쟁력 있는 제품을 세계적인 자동차 기업에 공급하고 있습니다국내 자동차 부품업계는 완성차 업계가 신제품 개발 시 참여부품업체에 대하여 경쟁입찰 방식으로 사실상 대상영역을 확대함에 따라, 기술력과 관리능력을 갖춘 전문 대형부품 업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 해외 자동차 부품 전문업체의 국내 내수시장 진출이 예상되고 있고, 자동차 부품업체간의 경쟁이 예상되고 있는 바, 고품질의 부품생산과 가격우위의 적극적인 마케팅을 바탕으로 한 경쟁력의 강화는 한층 중요해지고 있습니다 이에 당사는 자동차부품생산 약 30년간의 노하우로 고품질의 제품과 원가 경쟁력을 갖춘 제품을 생산하여 타사 대비 자동차산업에서의 우월적인 경쟁력을 보유하고 있습니다 중국, 브라질 등 신흥시장의 성장 둔화와 경기침체 등의 세계경기 불안요인과 현지 자동차부품업체들의 급부상, 글로벌 업체들의 신흥시장을 중심으로 한 해외생산기반 확대 등 국내외 시장에서의 글로벌 경쟁이 심화되고 있지만, 당사는 선진 제조 기술을 바탕으로 다양한 판매망 확충과 품질관리 강화로 공격적인 판매를 확대하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자동차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매를 영위하는 자동차사업부문(자동차용 BELLOWS 사업)과 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 Expansion Joint 제조 및 판매를 영위하는 플랜트사업부문(산업용 BELLOWS 사업)으로 구성되어 있습니다당사의 자동차사업부문은 보고서 작성기준일 현재 한국 및 해외 총 10개 생산·판매 종속법인으로 구성된 글로벌 자동차부품 기업이며, 플랜트사업부문은 한국에서 생산·판매하고 있습니다기업회계기준서 제1027호 \'연결재무제표와 별도재무제표\'에 의한 지배기업인 주식회사 에스제이엠의 연결재무제표 작성대상 종속기업인 SJM FLEX SA (Pty) LTD 외 9개의 종속기업의 일반적인 현황은 다음과 같습니다\n가 연결대상 종속회사의 개요\n회사명\n소재지\n지분율(%)\n결산일\n업종\nSJM FLEX SA Pty Ltd\n남아프리카공화국\n00\n12월 31일\n자동차부품 제조 및 판매\nYANTAI SJM Co, Ltd\n중국\n00\n12월 31일\nSJM GmbH\n독일\n00\n12월 31일\n기술자문 및 영업\nSJM NORTH AMERICA, Inc\n미국\n00\n12월 31일\nSJM FLEX (MALAYSIA) Sdn Bhd(*\n말레이시아\n00\n12월 31일\n자동차부품 제조 및 판매\nSJMFLEX de MEXICO S de RL de CV(*\n멕시코\n00\n12월 31일\nBenua Sakti SdnBhd(*\n말레이시아\n00\n12월 31일\n부동산투자\nSJMFLEX Morocco SARL AU(*\n모로코\n00\n12월 31일\n자동차부품 제조 및 판매\n엠에이치기술개발㈜(*\n대한민국\n5\n12월 31일\n자동차부품 및 전기전자부품 제조 개발 및 판매\n㈜에스제이엠에이치 이브이(*\n대한민국\n-\n12월 31일\n자동차부품 영업\n(* 합작계약서상 해당 종속기업투자주식의 처분에는 제한 약정이 있습니다 (* 의결권이 과반수 미만이나 관련활동을 지시할 수 있는 힘을 보유하고 있고 변동이익에 노출되어 있다고 보아 지배력이 있는 것으로 판단하여 종속기업에 포함하였습니다(* SJM FLEX (MALAYSIA) Sdn Bhd가 100% 지분을 보유한 손자회사입니다\n(* 전기 중 2,025,075,000원을 출자전환하였습니다(전전기 중 1,341,700,000원을 증자하였습니다)(* 2019년에 49,980,000원을 최초 취득하였고 2021년 중 추가로 6,129,246,135원을 지분투자하여 지배력을 획득하였으며, 전기 중 704,679,833원 유상증자하였습니다\n(* 당기 중 청산하였습니다\n나 연결대상 종속회사 요약재무정보당기말 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다 (단위: 원)\n회사명\n자산총액\n부채총액\n매출액\n당기순이익(손실)\nSJM FLEX SA Pty Ltd\n37,574,267,104\n7,359,110,977\n28,600,528,784\n2,468,466,600\nYANTAI SJM Co, Ltd\n57,601,948,209\n10,313,820,874\n50,295,374,241\n7,094,945,861\nSJM GmbH(*\n3,201,926,574\n64,513,966\n2,371,581,129\n899,460,592\nSJM NORTH AMERICA, Inc(*\n907,417,828\n57,593,630\n817,435,993\n(529,963,\nSJM FLEX (MALAYSIA) Sdn Bhd(*\n9,745,774,010\n1,109,375,215\n6,797,932,843\n691,078,729\nSJMFLEX de MEXICO S de RL de CV\n48,462,587,386\n44,460,733,030\n45,510,621,095\n258,309,728\nSJMFLEX Morocco SARL AU\n15,733,881,424\n18,251,349,005\n10,908,232,692\n(102,679,\n엠에이치기술개발(주)(*\n4,640,608,199\n7,017,031,285\n52,236,391\n(1,687,906,\n(주)에스제이엠에이치이브이(*\n-\n-\n-\n(2,279,\n합 계\n177,868,410,734\n88,633,527,982\n145,353,943,168\n9,089,432,435\n(* 감사받지 아니한 재무제표에 대한 재무정보입니다(* Benua Sakti SdnBhd의 재무현황을 포함한 연결재무제표상의 금액입니다\n다 사업부문별 요약 재무현황[(주)에스제이엠과 연결대상 종속회사를 포함]\n(단위: 천원)\n구 분\n자동차사업부\n플랜트사업부\n연결조정\n합 계\n총부문수익\n205,464,043\n20,249,387\n(26,833,\n198,880,157\n연결조정\n(26,833,\n-\n26,833,273\n-\n외부고객으로부터의 수익\n178,630,770\n20,249,387\n-\n198,880,157\n영업이익\n14,731,942\n(1,500,\n-\n13,231,442\n총자산\n230,841,348\n20,793,201\n-\n251,634,549\n(*) 자동차사업부문은 지배회사인 당사의 자동차사업부와 상기 "나 연결대상 종속회사 요약재무정보"에 기재된 9개 종속회사가 포함되었으며, 플랜트사업부문은 지배회사인 당사의 플랜트사업부입니다', '사업의 개요\n주식회사 이노시뮬레이션은 스마트 모빌리티를 위한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업으로 당사와 그 종속기업(연결회사)은 스마트 모빌리티 시뮬레이터, XR 가상훈련, XR 디바이스 및 XR 실감 콘텐츠를 주력 사업으로 하고 있습니다 국내 최초로 자동차 시뮬레이터를 개발하여 현대자동차에 공급하는 등 지속적인 연구·개발 투자와 핵심기술의 내재화를 통해 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR시장의 선도기업으로 자리 잡고 있습니다 시뮬레이터란, 새로운 기술 개발 과정에서의 고난도 실험, 항공기 조종사와 같은 특수 직종의 전문가 훈련, 모의 전투 등과 같이 실제 상황에서 실행하기에는 사고의 위험성, 과도한 준비 시간과 비용 문제 등이 유발되어 이를 대신해서 실제 수행과 유사한 효과를 얻고자 구축한 가상환경 또는 가상환경 시스템을 지칭하는 용어입니다 시뮬레이터 기술은 고부가가치 산업으로 관련 기술의 산업 확장성이 큰 첨단 융복합 기술입니다 당사의 핵심 보유 기술인 ‘디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술’은 4차 산업혁명을 주도하는 다양한 사업 분야에 능동적으로 대처할 수 있는 핵심 원천기술입니다 디지털 트윈은 실제 환경이나 사물 등의 현실과 같은 형태의 디지털 환경으로 구축해현실에서 발생할 수 있는 상황을 시뮬레이션하고 그 결과를 예측하는 기술입니다 제조, 의료, 운송, 건설 등 다양한 산업에서 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 의사결정을 강화하는 데 사용됩니다 디지털 트윈은 물리적 객체와 시스템의 성능을 최적화하는 강력한 도구이며, 사물인터넷(IoT)과 4차 산업혁명 시대에 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다 디지털 트윈 기술은 상당한 수준의 연구 개발과 해당 분야에 대한 전문가 지식이 필요하므로 진입장벽이 높은 분야로 평가받고 있습니다 특히 스마트 모빌리티와 같이 복잡도 및 자유도가 큰 환경은 더욱 기술적으로 어렵습니다 당사는 다양한 모빌리티의 시뮬레이터 시스템을 개발하였으며, 디지털 트윈 기반 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다 시뮬레이터를 구성하는 다양한 핵심 솔루션과 구성품을 자체적으로 설계, 제작하고 시스템을 통합하여 자동차, 철도, 중장비, 제조/건설회사 등 국내외 기업체와 국공립연구소, 공공기관, 국방부/방위사업청, 지자체 등 300여 개의 고객사에 당사의 기술 제품과 서비스를 공급하고 있으며, 세계 80여 개국에 수출하는 글로벌 강소기업으로 성장하고 있습니다 당사는 교통, 공간, 모빌리티를 가상환경으로 구현하는 핵심기술인 디지털 트윈 기반의 완전 몰입형 XR 시뮬레이션 기술을 보유하고 있습니다 이는 실 세계의 공간 데이터를 디지털 가상 세계로 구현하여 이른바 혼합현실 환경에서 다수의 사용자에게 다양한 사용자 경험을 제공합니다 이는 3D 가상 세계를 구축한 후 시뮬레이션 대상체인 해당 모빌리티의 운동 특성을 정확히 시뮬레이션하고 사용자를 현실과 가상공간으로 연결하는 실재감 있는 XR 상호작용이 가능하게 합니다 [스마트 모빌리티 가상환경의 3요소] 당사는 이 기술을 활용해서 자동차, 건설기계, 철도, 국방과 같은 산업 도메인에 스마트 모빌리티 XR 플랫폼인 ‘메타트랙(METATRACK)’과 고성능 XR 피지컬 포털인 ‘심렉스(SIMREX)’를 제공하고 있으며, 현실과 가상공간을 연결하는 특화 기술로 인정받고 있습니다 메타트랙은 스마트 모빌리티를 가상 세계에서 체험하고 연구하는 데 필요한 개발 환경과 저작 도구를 제공합니다 자동차 시뮬레이터를 대상으로 시작된 메타트랙은 점차 철도, 중장비까지 지원하고 있으며, 향후 항공기, 선박, 로봇, UAM 등으로 확장할계획입니다 [스마트 모빌리티 XR 플랫폼(METATRACK)]\n사람이 참여하는 가상환경은 소프트웨어만으로 구현되기 어렵고, 필연적으로 하드웨어(VR/AR 디바이스, HMD, 각종 센서 등)와 연동되어야 합니다 이 하드웨어는 사용자가 착용 또는 착석하여 XR 가상환경으로 진입하는 게이트웨이인 ‘XR 피지컬 포털’ 역할을 합니다 이는 XR 환경을 조성해서 사용자가 가상환경을 체험하도록 하는 모든 디바이스 환경을 의미합니다 대표적인 것이 시뮬레이터입니다 XR 피지컬 포털은 일반적인 시뮬레이터뿐만 아니라 XR 환경을 조성해서 사용자가 가상환경을 체험하도록 하는 모든 디바이스 환경을 의미합니다 이를 구현하기 위해서는 하드웨어 제작 기술도 중요하지만, 인터페이스 연동 기술도 매우 중요합니다 당사는 이를 위해 하드웨어 연동을 위한 표준 인터페이스를 개발하고, 기기 종류와 상관없이 연결과 설정을 할 수 있어 당사에서 제작된 하드웨어뿐 아니라 타사의 하드웨어도 연동할 수 있는 개방형 구조로 설계되었습니다', '사업의 개요\n당사는 레저 및 기능성 텐트 제조사업을 영위하고 있습니다 한국채택국제회계기준 도입에 의한 연결대상 종속회사가 영위하는 사업으로는 레저 및 기능성 텐트 제조 및판매업이 있으며, 회사의 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 사업내용\n회사명\n텐트사업부문\n레저 및 기능성 텐트 제조\n청도경조여유용품유한공사고밀화신여유용품유한공사TOP OUTDOOR VINA CO, LTD\n당사는 바이어에게 개발된 제품을 소개하면서 고객이 원하는 브랜드로 제품을 납품하는 ODM방식과 주문자의 요청에 따른 모델을 생산하는 OEM방식으로 매출이 발생합니다 주요 원자재로는 원단 및 POLE 등이 있습니다 당사는 자회사인 중국 현지법인에 연구개발 조직을 두고 있으며, 2022년에 베트남 법인에도 연구개발실을 신설하였습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 기재되어 있으므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 1985년 11월 섬유제품 제조 및 섬유의류 판매 등을 목적으로 설립되었으며,여성복 패션 브랜드 ' DECO'로 영업을 전개하고 있습니다 패션 브랜드 'DECO'는 전문직 여성을 위한 모던하고 시크한 럭셔리 캐릭터를 표방하고 있으며, 리즈너블하며 절제된 스타일을 추구하는 20대 중반 ~ 40대 중반의 여성을 주요 타겟으로 하고 있습니다 광역시를 중심으로 전국 핵심 상권에 백화점 36개점, 아울렛 27개점, 대리점 6개점 등 69개의 오프라인 유통망을 확보하여 유통을 전개하고 있으며 당사 매출의 100%를 내수시장에 판매하고 있습니다 2023년 누적 영업성과는 매출액 281억원, 영업이익은 10억원, 당기순이익은 11억원을기록하였습니다 자산총계는 261억원, 부채총계는 78억원, 자본총계는 183억원으로 마감 되었습니다 부채비율은 6%로 재무안전성은 양호한 흐름을 보이고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 가구를 포함한 인테리어 제품의 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사에 외주가공을 통해 제품을 생산하며, 국내 온라인 시장에 판매하는 사업을 영위하고 있습니다당사는 트렌드를 반영한 디자인을 개발하고, 10년 이상 오랜 협력관계를 쌓아온 국내외 협력제조사를 통해 품질대비 저렴한 가격의 제품을 생산하여 가성비를 확보하고 있습니다 또한, 마케팅 관점에서는 상품에 대한 미디어콘텐츠 제작을 통해 고객의 심리적 만족감을 충족시키고 있습니다\n현재 당사의 주요 매출은 자사브랜드인 레이디가구에서 높게 발생하고 있고, 라이선스 브랜드인 상일리베가구에서 그 다음으로 매출 비중이 높게 발생하고 있습니다 그리고 별도로 신규 자사 브랜드인 아이데뉴(2019년 07월), 포더홈(2020년 03월), 슬로우알레(2023년 03월)를 론칭하여 운영하고 있습니다 또한, 레이디가구 하위에 스칸딕, 몬스터매트리스, 모노시리즈, 매튜, 도담 등의 하위브랜드도 운영하고 있습니다\n[오하임앤컴퍼니_운영브랜드]\n[오하임앤컴퍼니_운영브랜드_1]\n[오하임앤컴퍼니_서브브랜드]\n(출처: 오하임앤컴퍼니)당사 매출의 대부분은 온라인 판매액에서 발생하고 있으며 주로 자사몰과 GS SHOP, 네이버, 오늘의 집 등 30여 개의 온라인 쇼핑몰을 통해 이루어지고 있습니다 [오하임앤컴퍼니_판매채널]\n회사의 매출은 상품매출, 판매위탁수수료 매출, 기타(상표권)매출로 구성되어 있으며,\xa02023년 회계기준 매출 실적은 39억원으로 전년대비 6% 증가하였습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 플랜트사업, 특수선사업, 후육강관사업, 조선사업, 선박수리개조사업의 5대 사업을 중심으로 하고 있으며 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n사업 내용\n플랜트\n해상풍력 및 해양 / 육상플랜트\n특수선\n방산 및 관공선 건조\n후육강관\n해양/건축구조용 파이프\n조선\n신조선 건조 및 블록 제작\n수리개조\n선박 수리/개조\n가 산업의 특성\n① 플랜트부문플랜트 산업은 크게 육상플랜트와 해상플랜트로 구분되어집니다 육상플랜트는 발전, 오일/가스, 석유화학, 정유 및 환경, 친환경/신재생에너지 생산 등을 위해 육상에 설치되는 각종 구조물을 지칭하며 그 범위가 다양하며 복합적인 산업입니다 해양플랜트는 심해저에 부존 하는 석유나 천연가스의 시추, 생산 및 정제, 친환경에너지 생산 등을 위해 해상과해저에 설치되는 각종 구조물을 지칭합니다 조력, 파력, 해상풍력 발전시설, 대형 선박안전시설, 심해 광물자원 개발 플랜트, 심층수 개발용 해양설비 등이 해양플랜트로 분류되어집니다 플랜트 산업은 제품의 표준화가 되어 있지 않기 때문에 주문 제작 방식으로 생산되며 장기간의 건설기간과 자본력, 기술력, 노동력이 집약된 산업입니다 ② 특수선 사업부문당사의 특수선 사업부문은 방위산업과 관공선으로 이루어져 있습니다 방위산업은 국가안보와 직결되는 사업으로 방위사업청 등 정부산하해당기관들의 허가를 득하여 License를 획득해야 하므로 진입장벽이 높아 공급처가 제한적이며 높은 기술수준과 보안이 요구됩니다 특히 함정분야는 높은 기술력은 물론 대규모 설비와 숙력된 노동력 등 기술과 자본, 노동력이 집약된 산업입니다 관공선은 해상에서 공무를 집행하는 선박으로 국가나 지방공공단체 등에서 운영하는 선박을 말하며 양산체제가 불가능한 주문생산 방식의 형태입니다 ③ 후육 강관 사업부문후육강관(두께 20~140mm)은 육상/해양플랜트, 송유관, 대형 건축물, 교량 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있는 기초 소재이며 다품종 소량생산 및 주문 제작 방식의 생산구조로 발주자의 인증을 받아야 하는 기술적 진입장벽이 높은 사업분야입니다 ④ 조선부문 조선산업은 수출 기여도와 외화 가득률이 높은 국가기간산업으로 전·후방산업의 파급효과가 큰 주문생산 방식의 산업입니다 또한 조선산업은 대규모 설비가 필요한 장치산업이자 설계, 선형개발 등 기술력과 생산인력의 노동집약적인 산업으로 선박건조 시 계약, 제작 및 인도에 이르는 건조 과정이 장기적이며 주문자(선주)의 선호도와요구에 따라 복잡하고 다양하게 건조가 이루어집니다 ⑤ 수리/개조부문선박 수리/개조산업은 신조선 산업과는 다른 선박 서비스 산업으로 분류됩니다 선박수리분야는 선박의 파손에 의한 수리뿐만 아니라 정기/중간 검사에 따른 검사진행과 수리를 하는 분야이며, 선박 개조분야는 기능변경, Scrubber / BWTS설치, 화물 적재 중량 증가 등 그 분야가 매우 다양합니다 특히 수리/개조산업은 단기 결재(수리기간 짧음)로 미수금, 환율 RISK가 없으며 안정적 수요기반 및 짧은 공사기간으로 손익 예측이 용이하며 초기 투자 비용이 낮습니다 신조선 산업과의 특성을 비교하면 아래와 같습니다\n구분\n수리/개조\n신조선\n시설\n소형장비, 높은 Dock 회전율, 긴 안벽\n대형 생산장비 및 작업장\n영업\n항로, 항구 위주의 현장 영업\n전 세계 대상\n기술\n현장관리 위주\n설계/생산/자재관리\n생산관리\n내주, 직영체제, 운항일정에 따른 일정관리\n아웃소싱, 일정관리\n대금회수\n작업종료 시(단기)\n계약기준(장기)', '사업의 개요\n당사는 1999년 창사이래 인터넷서점 분야 부동의 1위를 지키고 있는 대한민국 대표 인터넷 전문 쇼핑몰 입니다 최근 몇 년 간의 예스24는 온라인 서점이라는 안정적인 사업 근간을 바탕으로 공연 티켓 판매와 음반, DVD 등 멀티미디어 상품 군을 판매하고 있는 ENT 사업부문, ebook, 웹소설, 코믹 등의 컨텐츠 서비스를 제공하는 디지털 사업부문을 추가로 영위하고 있습니다\n자회사로는 대중음악 전문 공연장인 예스이십사 라이브홀㈜, 일본 서적 출판사인 ㈜와이앤케이미디어, 웹소설과 웹툰을 기획, 제작 유통하는 사업을 주력으로 영위하고 있는 원스토어㈜와의 합작법인인 스튜디오 예스원㈜, 웹소설 전문 플랫폼인 ㈜북팔이 있습니다 회사의 매출 실적은 도서/ebook/음반/DVD의 매출이 전체 매출의 5%를 차지하며, 공연시장 전체가 COVID-19의 유행이 안정화되며 공연 수수료매출은 증가 하였습니다\n<매출실적요약표>\n[2023년 12월 31일 현재] (단위: 백만원)\n사업부문\n품목\n매출액(비율)\n매출총이익(비율)\n상품매출\n상품판매\n615,256(5%)\n104,036(5%)\n기타매출\n공연수수료매출 등\n32,827(0%)\n24,079(5%)\n수수료매출\n상품판매수수료등\n4,622(7%)\n4,622(4%)\n광고매출\n배너,검색광고등\n5,138(8%)\n5,138(7%)\n합 계\n657,843(0%)\n137,875(0%) 회사는 제 25기 기말 기준 매출액의 25%에 해당하는 1,670백만원의 연구개발비용을 지출하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다\xa0배송안내 정보 시스템 구축, 품절 상품 자동취소, 배송경쟁력 확보 등 서비스 향상에 기여하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 발전플랜트설비 댐퍼(Damper) 및 선박용 탈황설비(SOx Damper), 전력배전설비 부스웨이(Busway) 제조 판매와 재생의료 상품, 의료기기 판매를 영위하고 있습니다\n[부문별 주요 제품]\n부문\n주요 제품\n산업설비사업본부 발전플랜트설비 Damper, 선박용 탈황설비 SOx Damper 등\n에너지사업본부 전력배전설비 부스웨이(Busway)\n바이오헬스케어사업본부 재생의료 상품 판매, SVF세포 분리 의료기기(SmartX®)\n[산업설비사업본부]○ 발전플랜트설비 Damper발전산업은 전후방 산업에 연관효과가 큰 기술 집약적 산업으로 장기간의 기술개발과 대규모 시설투자가 필요하여 선진국 중심으로 이루어졌던 주문생산 산업입니다현재는 대부분 국가에서 국가기간산업 및 수출전략산업으로 정책적으로 육성하는 중요한 산업입니다 발전산업의 발전설비 중 댐퍼는 원자력, 화력, 복합화력 등 발전소의 공기나 가스 등의 기류를 제어하기 위해 기류가 흐르는 덕트에 설치되어 흐름을 차단하거나 조절하는데 사용되고 있습니다○ 선박용 탈황설비 SOx DamperIMO(국제해사기구)의 글로벌 황산화물 배출규제 강화에 따라 2020년부터 의무적으로 탈황설비를 설치하거나 선박을 교체해야 하는 바, 선령이 오래되지 않은 선박은 교체에 드는 비용 보다 배출가스저감장치(Scrubber) 탑재를 통해 규제를 피할 수 있기 때문에 수요가 증가할 것으로 전망됩니다 특히 아시아, 중동, 중남미 등 신흥국으로 운항되는 소형 및 중형 사이즈의 선박에 스크러버 설치 수요가 증가할 것으로 전망됩니다[에너지사업본부]전력배전설비인 Busway는 전력을 공급하는 매개체로서, 배전선로에 전력을 공급하는 방식은 일반적으로 케이블에 의한 전력공급이 주를 이루었으나, 안전성과 효율성을 요구하는 대규모 전력을 소비하는 고층 빌딩, 공장 등 상업 및 산업의 대형시설에 전력케이블을 대체하는 차세대 배전 시스템 입니다Busway system은 대형건물, 공장, 플랜트 등에 수요가 이루어지고 이러한 수요처는 건설경기에 영향을 받습니다 건설산업의 해외 및 국내의 공공기관 또는 민간 발주자의 수요에 따라 파생되어 수주하는 산업으로 전반적인 산업구조, 산업활동의 변동 및 경제성장의 추세에 의해 영향을 많이 받고 경기변동과 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다[바이오헬스케어사업본부]재생의료란 손상된 세포와 조직, 장기 등을 대체하거나 원래의 기능을 할 수 있도록 복원시키는 의학분야로서, 알츠하이머, 척추손상, 당뇨 등 적절한 치료방법이 없는 난치성 질환의 근본적 치료대안으로 부각되고 있습니다최근 재생의료 산업은 기존 세포, 조직을 기반으로 하는 ‘재생의료’ 개념에서 혁신적 치료기술을 융합하는 ‘첨단재생의료’라는 새로운 패러다임으로 전환되고 있으며, 세포치료, 유전자치료, 조직공학치료 및 융복합 치료 등을 포함하고 있습니다재생의료연합(Alliance for Regenerative Medicine) 2021년 기준 최근 자료에 따르면, 전세계적으로 초고령사회로 진입함에 따라 퇴행성·난치성·만성질환이 급속도로 증가하고 사회적 경제적 부담이 가중됨에 따라 재생의료 시장 규모는 2021년 기준 147억 달러에서 향후 2027년까지 504억 달러로 크게 성장하며 확대 될 것으로 전망하고 있습니다 특히 생활수준이 높아지고 건강한 삶에 대한 관심과 고품질 의료기술에 대한 요구가 증가되면서 난치병 치료제 대한 첨단 의료기술 니즈가 증대되고 있습니다국내 재생의료시장은 제도적 한계가 존재하지만, 단계적 절차를 통해 재생의료 치료제에 대한 임상연구의 안전성과 유효성, 그리고 급여등재까지 보장된다면, 향후 의약품의 새로운 시장영역을 창출할 수 있는 산업으로 전망되고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 이동통신사의 무선통신망을 활용한 MVNO(알뜰폰) 사업을 영위하고 있습니다 최근 비대면 트렌드와 함께 20~30대 위주로 자급제폰 및 중고폰과 저렴한 요금제 조합이 입소문을 통해 빠르게 퍼지면서 그동안 축적된 통신 서비스 노하우와 자체 유통망 및 고객응대시스템의 차별화된 강점으로 알뜰폰 서비스(아이즈모바일)를 제공하고 있습니다 주요종속회사인 (주)머큐리는 정보통신장비(AP, 광케이블 등)를 개발하여 생산, 판매하고 있으며, 최근 신규사업으로 모빌리티 사업에 진출하여 전기 오토바이 및 배터리 공유를 위한 스테이션을 제조, 판매하는 사업을 새롭게 진행하고 있습니다\n알뜰폰은 본사가 직접 운영하는 온라인몰(아이즈모바일 홈페이지)을 통해 후불 가입자를 적극적으로 모집하고 있으며, 다양한 제휴채널 입점을 하고 있습니다 또한 아이즈모바일 홈페이지(온라인)를 통해 약 98% 가입자를 유치하고 있으며, 전국 1,500여개의 우체국 및 제휴 업체를 통해 가입자를 유치하고 있습니다 알뜰폰 전체 가입자는 2023년 12월말 기준 1,586만명을 확보하였으며, 이동전화 전체 가입자(약 8,277만명) 대비 2%로 전년 동기 대비 약 6%의 성장세를 보이고 있습니다 이동전화 전체 가입자 산정 시 통신사의 설비관리를 목적으로 사용되는 기기는 회선 수는 제외됩니다연결회사의 매출액은 당기말 기준 190,968,431천원입니다 매출 비중은 모바일사업부문 20%, 정보통신 제조 부문 80%입니다\xa0모바일사업부문은 비효율적 비용구조를 개선하면서 큰 폭의 비용 절감을 하고, 신규 제휴 확대 및 유통 채널 발굴 등 수익구조 다변화를 통해 매출 확대를 보이고 있습니다 정보통신제조부문은 단말기사업에서의 차세대 WiFi6 매출이 본격적으로 반영되고 있습니다당사는 앞으로도 통신 3사의 회선별 특화된 서비스와 요금제로 기존 오프라인 채널은 물론 언택트 시대에 흐름에 발맞춰 온라인 가입자 확보에도 집중하고 있습니다 또 MNO 서비스의 매출 및 가입자 확대를 위해서 다양한 업체들과의 제휴를 통한 고객 benefit 강화와 고객 편의를 제고한 온라인 판매방식 개편 등을 통해 통신 사업에서의 경쟁력 확보와 수익구조 다변화를 추구할 계획입니다이후 급속도로 성장하고 있는 중고 휴대폰(이하 중고폰) 시장에 진출하기 위해 유통사업 계약을 체결하여 사업 진행중이며(민팃제휴 등), 엘지 유플러스등 통신 3사망 LTE 무전기 신규 시장 공략을 위한 수익 모델을 발굴 및 확대 중입니다(모토로라솔루션즈 총판 등).', '사업의 개요\n당사의 주요사업은 암호, 인증, 인식, 감시 등의 보안기술이 적용된 제품이나 서비스를 제공하는 정보보호산업에 속해있습니다 당사는 자체 보유한 기술력 및 전문인력을 통해 행정, 공공기관, 금융기관, 일반업체 등 다양한 기관에 PKI/인증, 유선보안, 무선보안, 전자문서 보안 분야 등의 솔루션 공급 및 SI 사업을 수행하고 있습니다\n당사가 제공하는 제품(솔루션, 서비스 등)은 정보보안산업의 분류 내에서 여러 분야가 융합된 형태이므로 일반적인 분류로 구분하기는 다소 어려운 측면이 있습니다 따라서 제품이 소비자에게 제공되는 형태에 따라 휴대폰 본인확인 및 스마트 공동인증 서비스 등을 제공하는 개인정보보호 서비스와 전자문서 보안솔루션, PKI 기반 인증솔루션, 데이터 암호화 솔루션, 모바일 보안솔루션 등을 제공하는 정보보안 / 인증솔루션 / 시스템 구축(SI)으로 분류할 수 있습니다\n당사의 주요 종속회사인 한국렌탈㈜는 렌탈 전문업체로서 렌탈자산을 직접 보유하고 유지, 보수를 겸하여 수익성을 확보하고 있습니다 OA 기기의 급속한 진화로 인하여 최근 컴퓨터, 복사기 등을 중심으로 렌탈로의 전환이 빠르게 이뤄지고 있으며 Server 등 주변기기로의 렌탈수요가 증가하고 있고, IT기기·고소작업대· 산업용 장비 등의 렌탈 솔루션을 제공하고 있습니다당사는\xa02023년 연결기준 232,739백만원의 누적매출을 기록하였습니다 사업부문별 매출은 렌탈부문이 90%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 그 다음으로 국방부문 31%, 솔루션 39%, 개인정보보호서비스 65%, 운영 75%의 매출\xa0비중을 차지하고 있습니다 또한, 당사는 보안기술 및 차세대 암호체계 개발 등 관련 연구개발 활동을 영위하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 바이오-헬스케어 4대 핵심분야 (연구, 진단, 예방 및 치료)의 핵심 솔루션이 되는 제품들을 제공하는 토탈 솔루션 공급업체로서 바이오프로세스, 바이오메디컬분야의 사업을 영위하고 있습니다당사의 대표적인 제품은 아래와 같습니다- 바이오 프로세스: CELBIC, CELBIC 3D Bag, THEBAG\xa0(* 바이오의약품 제조에 필수적인 세포배양 공정에 사용되는 일회용세포배양시스템과 소모품인 일회용 백)- 바이오메디컬: Diamond, Nabi, Mobi, Lubi, Lumi, iSBS, Ubi Series 등\xa0(* 자동으로 분석시료를 채취, 희석, 혼합 및 분주하고 지정된 시간과 온도에서 반응하는 모든 과정을 자동화 한 분석 시스템)\xa0(* 흡광, 발광, 형광 분석 시스템으로서 큐벳과 마이크로 부피의 시료를 하나의 장비에서 모두 분석할 수 있는 시스템)- 기타 상품 및 소모품 등당사의 주요 매출처는 글로벌 30여개국의 60여개 파트너사로 이루어져 있으며, 판매는 기본적으로 총판 파트너를 통한 간접판매를 중심으로 하고 있으나 글로벌 지사를 보유하고 있는 대기업 등 일부 고객사의 요청에 의해 사업의 특성상 직접 판매를 하는 경우도 있습니다2023년 당사의 매출은 4억원으로서 전년 동기대비 0% 증가하였으며, 각 사업부문별 매출은 '바이오 메디컬 장비' 51억원(비중 2%) , '바이오 프로세스' 41억원(비중 9%), 기타 상품 및 소모품 16억원(비중 5%) 입니다 또한 전체 매출 중 내수 9억원(9%), 수출 5억원(1%)으로 국내 매출이 수출보다 높은 비중을 차지하고 있습니다당사는 기술 경쟁력을 갖추기 위하여 연구개발 활동을 지속적으로 추진하고 있으며 핵심기술 및 인력의 확보와 투자를 지속적으로 유지해 나가고 있습니다 또한 국내외기업들과 MOU 등의 협업을 통해 글로벌 시장 진출을 위해 노력하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 1977년 설립된 국내에서 가장 큰 해머를 보유한 금속 형단조 전문회사입니다 당사가 생산하는 단조품은 국내외 상용차, 중장비, 선박엔진, 발전설비 등에 사용됩니다 특히 당사의 주력 제품인 상용차용 프론트 액슬 및 스티어링 너클은 지난 40여년간 현대차 상용부품에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황 업계 동향 및 전망 (가) 산업의 특성 반도체 산업의 특성은 첨단 과학 및 산업 모든 분야 전반에 걸쳐 막대한 영향으로 국가의 첨단 기술과 경쟁력을 향상시키는 견인차 역할을 수행하고 있으며, 대규모의 설비투자와 연구개발 투자가 수 조원 이상 소요되어 경기 변동과 기술의 변화속도를 리드해 나가는 타이밍 산업인 관계로 반도체 싸이클을 잘 관리하는 능력이 사업의 중요한 승패요인으로 작용하고 있습니다 이에 따라 반도체 산업은 부가가치 체인별 분업화가 급속히 확산되어 단일기업의 수직계열 생산체제에서 설계전문(Fabless), 파운드리전문, 패키징전담기업 등으로 전문화되고 있습니다 당사는\xa0ASIC, Analog IC와\xa0Logic IC 등의 시스템 반도체를 설계, 판매하는 반도체 설계전문회사(Fabless)입니다 당사의 사업은 당사가 속한 반도체 시장과 더 나아가 해당 제품의 적용이 가능한 자동차 시장, 가전, 휴대폰, TV, 디스플레이 패널 등 주요 전방산업의 시장 특성 및 성장에 영향을 받습니다 (나) 산업동향 및 전망 반도체는 모든\xa0IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 자동차, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다 산업의 고유 성격인 첨단성, 기능성으로 인해 미래 첨단산업 분야의 기술향상을 이끄는 중요한 동력원이 되고 있으며 특히 전후방 산업의 연계 효과가 매우 커서 주요 산업의 생산구조 고도화를 위한 기간산업이라 불리고 있습니다 또한, 지속적인 디지털 융합화와 네트워킹화로 기술발전과 수요창출이 동시에 이루어지는 우리나라에 없어서는 안 될 국가 핵심전략 산업이기도 합니다 SEMI(국제반도체장비재료협회)에 따르면, 지난\xa02023년 세계 반도체 시장규모는 극심한 부진을 겪었으나, 4분기부터 회복세에 들어갔으며, 2024년 지속적으로 시장의 회복을 예상하고 있습니다\n. 당사 역시\xa02023년 극심한 경기침체로 판매량이 감소하였으나, 2023년\xa04분기부터 판매량이 회복되고 있습니다 2023년 전반적인 반도체시장의 침체의 영향으로 당사 역시 매출이 감소하며 성장세가 마이너스로 전환되었지만, 2024년부터는 다시 플러스 성장세로 전환될 것으로 예상됩니다 시스템 반도체가 가장 높은 성장을 하는 분야는 자동차 반도체입니다 자동차는 자율주행차로 발전되고, 내연기관차에 비해, 더욱 많은 반도체를 사용하는 전기자동차의 보급이 확산되며, 차량 내 전장 부품 탑재수가 큰 폭으로 증가하고 있습니다 기존에는 차량 한대에 평균\xa0200~300개 수준의 반도체가 들어갔다면, 자율주행차에는\xa02000개 이상의 반도체가 필요합니다 현재 주요 반도체 기업의 실적이 급격하게 감소하여 부진을 겪고 있지만, 자동차 반도체 시장은 견고한 실적을 기록하고 있으며, 특히 전기차용 반도체의 수요가 증가하고 있습니다 자동차가 점점 디지털화 되어가며, 자동차 판매량이 감소하더라도, 자동차용 반도체 시장의 규모는 지속 성장 중에 있습니다 또 자동차는 영상 신호의 수집, 처리와 관련된 광전자(Optoelectronic) 센서나 아날로그 반도체, 마이크로 컴포넌트의 채택 비중을 높이는 작용을 할 것입니다 더불어 전기차와 하이브리드차로 인한 파워트레인의 확산은 전력조절 관련 센서나 전력제어용 마이크로 컴포넌트, 배터리 매니지먼트 등 전력 반도체 시장의 확대를 이끌 것으로 보입니다\n스마트폰이 이끌어온 글로벌 반도체 시장 성장세를 앞으로는 자동차 부품과 사물인터넷(IoT) 산업이 견인할 것으로 시장은 예상하고 있습니다 인공지능(AI)과 빅데이터·클라우드 기술을 기반으로 한\xa04차 산업혁명 흐름이 반도체 시장의 추가 성장을 이끌 것으로 예상됩니다 2021년까지의 자동차와\xa0IoT 등 이들 두 영역과 관련된 반도체 매출 연평균 성장률 전망치는 각각\xa04%와\xa02%로 전체 반도체 시장의 성장률\xa09%를 크게 웃돌았으며 특히 자동차 산업은 차량이 전장화되면서 고성능 센서와 데이터 저장·처리 목적의 차량용 반도체 수요가 늘어나고 있습니다 이처럼 고신뢰성, 친환경자동차 등에 대한 요구가 증대되고 있는 상황에서 자동차용 반도체의 사용은 더욱 증대될 것입니다 현재 전 세계 차량용 반도체 시장은 인피니언, STM, NXP, TI 등 해외업체들이 이끌고 있으나, 최근 이 시장이 성장하면서 한국 회사들도 속속 차량용 반도체 개발에 박차를 가하고 있습니다 당사의 향후 주력 분야인 차량용 반도체 시장의 경우, IHS 마킷 등 시장조사업체는 차량용 반도체 시장이 매년 두 자릿수 성장을 통해\xa02025년까지 차량용 반도체 시장이\xa0655억 달러(약\xa077조 원)까지 성장할 것으로 전망했습니다 특히 차세대 기술을 통한 경쟁력 확보가 절실한 상황입니다 자동차 반도체 시장은 이미 제품의 품질 기준 및 공급망이 탄탄하게 형성돼 공급사를 변경하기가 쉽지 않고 진입 장벽이 높은 보수적 시장 특성을 지니며, 개발에서 채택까지의 시간이 상대적으로 길고, 부가가치는 높지만 다품종 소량 생산의 성격이 강해채산성 확보가 어려운 단점이 있으며 고 신뢰성IP와 안전 기능 관련 기술 확보가 어렵다는 난제도 갖고 있습니다 따라서 우리 자동차 및 반도체 산업이 융합과 협력을 통해 주요 핵심 부품 기술을 확보하는 것이 무엇보다 시급한 상황입니다\n나 회사의 현황 사업개황 당사는\xa02000년\xa07월\xa04일 설립된 이래 그 동안의 개발 및 영업 경험을 바탕으로 2010년 이후 사업 역량을 자동차용 반도체 부문 개발 및 생산 공급에 주안점을 두고 대형 자동차 부품 업체들과의 개발 계약을 체결하고, 자동차 반도체\xa0IC 개발에 주력하고 있습니다 자동차용 반도체는 최첨단 반도체로서 그 특성이나, 신뢰성에 있어 무결점과 완벽한 품질 보증이 요구되며, 신규 개발 및 적용에 있어서, 신뢰성 기간이 길고, 고객의 대체 의지 등이 보수적인 특징을 가지고 있습니다\n자동차용 반도체의 개발에 있어서, 고객의 수요가 보장되는 직접 수요 고객과의 계약체결로 개발을 추진하고 있어, 개발 이후 사업화에 대한 부담을 덜 수 있으며, 특히 자동차 반도체 부품의 적용에 있어 보수적인 시장의 특성을 감안 할 때 개발에 대한 위험 부담이 작은 것은 사업화를 위한 큰 장점이라고 할 수 있습니다 투자의 결실이\xa02016년 이후 부터 조금씩 지속적 향상하여 성장의 중심에 조금씩 자리하고 있습니다 2013년 당사는 자동차용 반도체의 완벽한 특성 및 품질을 보장하기 위해\xa0Test House를 자회사로 설립하여 운영 중에 있습니다\n사업 초기 시장 진입의 최고 장벽이었던 브랜드 가치의 약세에도 불구하고, 투명 경영과 차분한 경영 성과들로 인해 급격한 외형 성장은 이루지 않았으나, 난관을 헤치는 경험의 축적으로 최고의 내실을 다져 왔으며, 그러한 노하우는 현재 당사의 자동차용 반도체 매출 성장에 크게 기여하고 있으며, 향후 전개될 성장 및 도약의 밑거름이 될 것입니다\n. 판매 전략 당사는 사업초기 성장의 걸림돌이었던 브랜드 가치 및 이미지의 제고를 위해 그동안 국내·외 반도체 부품 전시회 및 언론 홍보활동을 수행하여 왔습니다 아울러 가격, 납기, 품질에 있어서도 고객 만족을 위한 최대한의 경영 역량을 결집시켜, 실행해 왔습니다\n아직도, 일부 대기업의 중소기업 반도체 사용에 제약 조건이 있고, 엔지니어들의 기술적인 우려와 적용에 적극적이지 않으며, 원가 절감의 구석이 있음에도 적용에 따른 리스크, 즉 기술적 판단력의 부재에서 오는 망설임 등이 관성처럼 팽배 해 있어, 대승적 차원의 결단력은 그 기업 내부의 획기적인 구조적 변화가 절실한 것이 사실입니다 당사는 그동안 해외 반도체 제조사들의 시장 독과점에 제동을 걸고, 국내 셋트 제조사들의 부품 국산화를 통한 원가 개선 활동에 일조를 해왔습니다 가전의 디스플레이용 반도체 부품의 경우\xa02010년이래 약\xa011년여의\xa0S사 납품 경험을 바탕으로 납기 및 품질의 검증이 이루어졌으며, 이제 그러한 경험은 타 기업을 향한 판로 개척의 큰 디딤돌 역할을 하고 있습니다 2010년부터 본격적인 연구 개발에 힘들여 왔던 자동차 반도체 국산화 부문에 있어 개발 및 적용 경험의 확보를 통해 시장에 성공적으로 진입하였으며, 현재 국내\xa0H,K사 및 글로벌 자동차 제조사\xa0G사와 전기차 제조사\xa0B사 등에 당사의 자동차용 반도체를 납품하고 있습니다 향후에도 지속적인 연구 개발로 적용품목을 확보해 나갈 계획입니다 현재 당사는 내연기관차와 전기차에 적용하는 반도체를 다수 개발 중에 있습니다 아울러 중국, 인도, 일본 등 글로벌 유통망을 확보하여 세계시장에 제품을 지속적으로 선보일 것입니다 당사의 자동차용 반도체는\xa02020년부터 중국, 인도, 일본 등에 판매가 이루어지고 있습니다 이와 동시에, 당사는 기존 부품들에 대한 원가구조 개선 작업을 꾸준히 진행하고 있으며, 시장 공급가의 조정을 통한 원가경쟁력 유지와 개선노력도 병행하고 있습니다 판매 조직 당사는 대부분의 판매 형태를 각 셋트(어플리게이션) 전문 대리점을 통해서 판매하고 있으며, 별도로 자체 직매장 및 영업소를 운영하고 있습니다 연혁\n구 분 사업연도\n매출액(억원)\n주 요 연 혁\n태동기\n2000년\n42\n06 벨코세미콘 창업(개인회사)07 법인 설립 / 벨코세미콘 주식회사(법인전환)03 상호 변경 / 인테그랄 코리아 주식회사08 정통부 공동 구매 컨소시엄 참여 / RS232 IC 개발 누전차단기 IC 개발(IL04 상호 변경 / 인테그랄반도체 주식회사 수출 500만불 달성\n2001년\n59\n2002년\n68\n2003년\n57\n2004년\n97\n사업 기반 구축\n2005년\n76\n07 기업 부설 연구소 설립01 대표이사 벨라루스 명예영사 임명03 상호변경 / 아이케이세미콘 주식회사 벤처기업인증06 기술 혁신형 중소기업 인증(이노비즈기업)07 ISO 9001 인증11 해외지점(HK), 사무소(심천) 설립08 LED DRIVER(Lighting) IC 개발(IK280X)01 대표이사 SVD TOP 100 CEO 수상11 LED DRIVER (Lighting) IC 개발 (IK280x)\n2006년\n97\n2007년\n09\n2008년\n3\n2009년\n1\n성장 기반 구축\n2010년\n35\n09 동부 하이텍 Eco-Partner 선정\n10 삼성 가전 디스플레이 IC 품질 인증 진입\n11 민스크 Design Center 설립\n12 자동차 발전기 IC 개발 계약 체결(K사 IK\n2011년\n63\n04 자동차 파워 홀딩 IC 개발 계약(S사 IK\n08 차세대 누전 차단기 IC 개발(IK\n2012년\n49\n09 화재경보기용 광전식 IC 개발\n12 국책과제 DC 컨버터 IC 개발 완료(IK530X)\n2013년\n7\n06 충전기 과진압 보호용 IC 개발(IK\n07 Test House 자회사 설립(A-TEST)\n2014년\n34\n03 차세대 HID 관련 ASIC 개발 계약(D-IK\n09 헤드라이트 레벨링 IC 개발(IK\n10 저가형 광전식 화재경보기 반도체 개발(IK\n11 코넥스 상장\n12 저가형 차동식 화재 경보기 반도체 개발(IK\n2015년\n05\n12 자동차 배터리 관리용IC 정부과제 체결(IK\n2016년\n72\n03 HID Lamp Ballast ASIC 개발완료(LS Auto)\n10 반도체 전문 Global Distributor(Future)기업과 판매대행 계약 체결\n2017년\n98\n04 자동차 배터리 관리용 센서 IC 정부과제 체결 (IK\n07 산업통상자원부 주관 '우수기술연구센터' 지정\n2018년\n76\n05 MOSFET Rectifier Bridge IC개발완료(IK\n05 Multifunction Regulator IC개발완료(IK\n08 IGBT Driver IC 개발(IK8203/8204/\n2019년\n2\n01 Remote Control Receiver IC 개발(IK\n2020년\n4\n10 자동차용 LIN통신 Regulator IC개발(IK\n2021년\n1\n05 Remote Control Receiver IC 개발(IK3104,IK\n2022년\n6\n03 자동차 룸 램프 반도체 개발완료(IK\n07 전기자동차용 절연 반도체 개발사업 진행중(IK 전기자동차용 전류센서 반도체 개발 진행중(IK\n2023년\n0\n01 자동차 배터리용 LIN통신 반도체 개발완료(IK\n04 자동차용 LIN통신 개발사업 진행중(IK 조직도\n조직도", '사업의 개요\n당사는 조립식 샌드위치패널 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다 당사는 베트남 내 조립식 샌드위치패널 시장 진출을 위해 SY PANEL VINA를 2013년 7월 설립하였습니다당사는 또한 건자재 부문 수직계열화, 수평계열화를 위해 2003년 3월 에스와이코닝 (도어, 창호 외 건축부자재 제조 및 판매), 2014년 11월 에스와이빌드 (구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매), 2015년 5월 에스와이화학 (조립식패널 및 단열재용 원자재인 브렌딩 제조 및 판매), 2015년 7월 에스와이스틸텍 (데크플레이트 제조 및 판매)을 설립하여 운영 중에 있습니다 2017년 4월 캄보디아에 SY INDUSTRY(조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매)를 설립하고, 2017년 4월 베트남 호치민에 POS-DCS VIETNAM(컬러강판 제조 및 판매)의 지분 30%를 취득하고 2017년 8월에 SY STEEL VINA JSC 로 사명을 변경하였습니다 또한 2017년 7월 네팔에 SY PANEL NEPAL(조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매)을 설립하였고 2022년 10월 캄보디아에 SY BAZZAR(종합 인터넷 상거래)를 설립하였습니다\n(단위 : 백만원)\n구분\n상호\n설립일\n주소\n주요사업\n직전사업연도말자산총액\n보유지분율\n종속회사\n에스와이코닝(주)\n23\n충남 아산시 인주면\n도어,창호 외 건축부자재 제조 및 판매\n569\n100%\n에스와이빌드(주)\n28\n충남 아산시 인주면\n구조용단열패널, 컬러강판 제조 및 판매\n37,402\n97%\n에스와이화학(주)\n19\n충북 충주시 용탄동\n조립식패널 및 단열재용 원자재 (브렌딩) 제조 및 판매\n1,884\n100%\n에스와이스틸텍(주)\n01\n충북 충주시 엄정면\n데크플레이트 제조 및 판매\n79,948\n72%\nSY PANEL VINA Co, Ltd\n12\n베트남 흥엔\n조립식 샌드위치패널 제조 및 판매\n7,559\n100% SY PANEL NEPAL Pvt, Ltd\n04\n네팔 카트만두\n조립식 샌드위치패널, 폴리캠, 방화문 제조 및 판매\n9,619\n12%\nSY INDUSTRY Co,Ltd\n12\n캄보디아 프놈펜\n조립식 샌드위치패널, 컬러강판 제조 및 판매\n13,857\n45%\nSY STEEL VINA JSC\n27\n베트남 호치민\n컬러강판 제조 및 판매 23,477\n13%\nSY BAZZAR CO,LTD\n28\n캄보디아 프놈펜\n종합 인터넷 상거래\n220\n100%', '사업의 개요\n당사의 사업은 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 판매방법의 특징 등을 고려하여 장비사업부문, 소재사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다 주요매출은 장비사업부문의 전자석탈철기 제조ㆍ판매 및 소재사업부문의 2차전지소재 임가공업입니다제29기 연결기준 매출액은 약 40,000백만원으로, 사업부문별 매출비중은 장비사업부문 7% 소재사업부문 3%입니다 제29기 연결기준 매출액은 전년대비 2% 감소하였습니다 이는 주요매출처인 중국시장의 전년대비 전기차 보조금 감소 영향으로 2차전지 시장의 수요가 감소함에 따라 매출이 감소 하였습니다 다만, 사업다각화 목적으로 추진중인 소재사업부문은 전년동기 3,932백만원에서, 보고서작성일 기준 현재 5,303백만원으로 35% 증가하였습니다당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n주요 재화 및 용역\n장비사업부문\n전자석탈철기, 자력선별기 등 자석 응용기계 제조ㆍ판매\n소재사업부문\n2차전지소재 임가공\n당사의 연결종속회사 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n부문\n회사\n주요사업\n설립/취득시기\n취득방법\n주소\n지배관계\n소재사업부문\nDAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) CO,LTD\n2차전지소재 임가공\n04\n설립취득\n중국\n100% 사업부문별 매출액사업부문별 매출액을 요약하면 아래와 같습니다[연결재무제표 기준] (단위 : 백만원)\n부 문\n주요 제품\n제29기\n제28기\n제27기\n(2023년말)\n(2022년말)\n(2021년말)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n장비사업부문\n전자석탈철기 외\n34,696\n7%\n104,628\n4%\n42,437\n9%\n소재사업부문\n2차전지소재 임가공\n5,303\n3%\n3,932\n6%\n483\n1%\n합 계\n40,000\n0%\n108,560\n0%\n42,920\n0%\n(*) 상기 매출액은 DAEBO NEW ENERGY MATERIALS(WUXI) CO,LTD 등 종속회사의 실적을 합산한 연결재무제표 기준입니다[별도재무제표 기준] (단위 : 백만원)\n부 문\n주요 제품\n제29기\n제28기\n제27기\n(2023년말)\n(2022년말)\n(2021년말)\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n장비사업부문\n전자석탈철기 외\n34,696\n7%\n104,628\n4%\n42,437\n9%\n소재사업부문\n2차전지소재 임가공\n5,303\n3%\n3,932\n6%\n483\n1%\n합 계\n40,000\n0%\n108,560\n0%\n42,920\n0%\n(*) 상기 매출액은 별도재무제표 기준입니다※ 사업부문별 현황은 「 기타 참고사항」을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 전선제조 및 판매 사업 등을 영위할 목적으로 1955년 2월 21일에 설립되었으며, 1968년 12월 27일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다대한전선 주식회사 및 종속회사는 전선부문 단일 사업부문으로 이루어져 있으며, 회사의 주요 생산 및 판매 품목은 초고압케이블 등 전력선, 소재, 통신케이블 등입니다이를 필두로 각종 전기공사까지 케이블 산업 전반에 대한 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다 [사업부문별 주요 제품]\n사업부문\n주요사업영역\n주요제품\n전선부문\n전력 및 절연선\n발전소에서 발전된 전력을 소비지의 변전소에 보내는 송전선과 전기인입구까지 인입된 전력을 사용장소까지 인도해주는 배전선, 그리고 최종 사용장소의 실내외에 전력을 보급하는 배선 등에 사용\n나선 및 권선\n통신선, 전력선, 권선 등의 도체용 및 전기기기의 내부에 코일상태로 감겨져서 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키거나 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변환시키는데 사용\n통신케이블\n건물 내외, 철도, 지하철 등에 DATA, VOICE, 영상 등을 전송하는 통신망과 이동통신 기지국이나 실내 중계기 등 무선통신망 구축에 사용\n상품\n기타 각종 전선관련 상품\n공사\n전기, 통신, 설비공사, 소방공사\n연결회사의 2023년말 연결기준 제품별 매출비중은 아래와 같습니다\n(단위 : 억원, %) 연도 구분 전력 및 절연선 나선 및 권선 통신케이블 기타 내부거래 연결합계\n2023년 매출액 8,784(9%)\n14,163(8%)\n655(3%)\n8,174(7%)\n-3,336(7%)\n28,440(0%)\n2022년\n8,624(1%)\n12,341(4%)\n512(1%)\n4,778(5%)\n-1,751(1%)\n24,504(0%)\n연결회사의 제품의 경우 전기동 및 알루미늄이 주된 원재료이며, 주요 전기동 산지에서 직수입 하거나 국내 동제련 업체에서 구입하고 있습니다 주요 생산설비의 경우 국내(당진공장, 전력기기공장)와 해외(베트남, 남아공, 사우디)에 다수 보유하고 있으며, 지속적인 신규생산설비 구축 및 연구개발로 장조장 알루미늄 평할시스케이블, 해저케이블, HVDC케이블 등 다양한 고객의 요구에 부응하고 있습니다자세한 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n(주)세아메카닉스(이하 '당사')는 알루미늄 다이캐스팅(알류미늄 합금 주물 가운데 금속제의 주형을 사용하여 용융 금속을 고압 사출 주조한 것) 전문 회사로, TV거치 장치(가정용 UHD TV 와 OLED TV를 지지하는 STAND 및 TV를 벽면에 거치하는 WALL BRACKET 등) 및 자동차 부품을 주력 제품으로 생산하고 있습니다", '사업의 개요\n연결회사는 건강식품(건강기능식품, 건강지향식품 등), 진단 및 메디컬 사업부문의 총 2개 사업부 체제로 운영되고 있습니다 이중 건강식품 분야는 홈쇼핑 및 온라인 매체를 통한 유통사업, 진단 및 메티컬 사업부문은 의약외품의 판매와 수탁서비스를 영위하고 있습니다\n사업부문\n주요제품\n건강식품\nNFP피놀라대마종자유 등\n진단 및 메디컬\n가인패드, 수탁서비스 등 건강식품 사업당사는 제조업체를 통한 위탁생산한 건강식품 등을 홈쇼핑, 온라인쇼핑몰 등에 직접 유통하고 있습니다 현재 주력 제품군과 함께 신원료 기반 사업으로 당사만의 브랜드 경쟁력과 차별성을 강화해 온오프라인 건강식품 사업을 확대하고 시장에서의 지위를 공고히 해 나가고자 합니다 진단 및 메디컬 사업진단 및 메디컬 사업부문은 체외진단기기인 가인패드를 이용하여 여성들의 자궁경부암 및 성병(STD)을 진단함에 있어 시간과 장소에 구애 받지 않고 본인 스스로 검체 채취를 할 수 있는 혁신 제품입니다 코로나19로 인하여 비대면진료와 원격진료가 사회적 이슈로 떠오르고 있어 향후 성장이 기대되며, 보다 더 편리하게 검체 채취를 할 수 있도록 새로운 형태의 제품 개발에도 노력할 계획입니다', '사업의 개요\n지배회사인 (주)동성케미컬(舊 (주)동성코퍼레이션)은 2008년 5월 (주)동성화학으로부터 분할 설립된 비금융 지주회사(持株會社, Holding Company) (주)동성홀딩스로 출발하였으며, 2015년 7월 (주)동성하이켐, 2021년 4월 (주)동성화학과 합병을 통해 현재는 제조업을 함께 영위하고 있습니다회사의 사업은 크게 지주부문과 사업부문으로 구분됩니다 지주부문은 타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하며 주 수입원은 자회사 등으로부터 받는 배당금입니다한편 사업부문은 Paraffine 용제, Naphthene용제, Aliphatic용제, De-aromatic 용제등 기능성용제를 개발, 제조하는 석유화학 사업 및 Butyl계, Amyl계, Hexyl계 등의 유기과산화물을 제조, 판매하는 정밀화학 사업 그리고 Polyester Polyol과 성형용 TPU, 코팅용 TPU, 접착제용 TPU 등을 생산하는 우레탄 사업을 영위하고 있습니다 2021년 04월 (주)동성화학을 흡수합병함에 따라 동사가 영위하고 있던 PUS소재의 신발창용 폴리우레탄 수지 및 합성피혁용 폴리우레탄 수지 제품도 제조, 판매하고 있습니다\n<사업부문 및 지주부문 요약 재무현황> 2023년 12월 31일 현재 (단위: 백만원)\n구 분\n사업부문\n지주부문\n연결조정\n합계\n매출액\n1,190,401\n23,102\n(95,\n1,117,999\n영업이익\n76,224\n16,749\n(11,\n81,600\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 소프트웨어 사업부문당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리 등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품으로 구분됩니다 당사는 EKP시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다 이 외에도 당사는 정부산하 공공기관 내에 생성된 기록 정보의 자원화와 체계적인 기록물 관리를 위한 기록관리 솔루션을 제공하고 있습니다 당사 그룹웨어와 연계하여 기록물 생산현황부터 영구보존까지 기록관리 업무의 체계적인 관리 프로세스 구현하여 모든 공적행위의 과정, 결과를 기록, 관리함으로써 국가 지식 자원을 관리하고, 투명하고 신뢰받는 행정 구현 기반을 마련할 수 있도록 더욱 기여해 나갈 예정입니다\n나 클라우드 사업부문\n국내 클라우드 산업은 코로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화된 이후, DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환이 빨라지고 있으며, 디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 클라우드 도입은 전산업에 걸쳐 빠른 확산세를 보이고 있습니다 또한 그동안 주력 시장이던 IaaS(Infrastructure as a Service)에서 SaaS(Software as a Service)로 빠르게 중심이 이동하고 있습니다 특히 정부가 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 향후 적극적인 투자가 예상되는 상황에서 공공분야 클라우드 시스템 도입은 낮은 편인 관계로, '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 꾸준히 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다\n당사는 Microsoft Cloud Azure기반의 SaaS 모델 전자결재 서비스를 제공하는 클라우드형 제품들을 바탕으로 기업고객은 물론 공공부문 고객까지 충족할 수 있도록 지속적인 개발 노력을 기울이고 있으며, 자회사인 메이븐클라우드서비스와의 협력을 통해 강점인 SaaS 분야를 더욱 강화하고, IaaS 사업에서도 성장하는 등 핸디소프트의 축적된 소프트웨어 개발과 엔지니어링이 클라우드에서 발현될 수 있도록 사업을 전개해 나갈 계획입니다\n다 조직도", '사업의 개요 사업의 개요\n당사는 인쇄회로기판(Printed Circuit Board)을 제작 및 판매하는 전문 전자부품 회사로 양질의 제품을 적절한 가격 및 최적의 Delivery로 고객의 기대와 요구를 만족시키는 것을 최우선 가치에 두고 성장해 온 기업입니다 당사는 AUTO MOBILE PCB, Communication High-End PCB 제품을 전문으로 제작하고 있으며, 국내외 자동차부품업체 및 다수의 통신부품업체들에 PCB기판을 공급하고 있습니다 자동차 전장품 분야는 현대자동차, 기아자동차, 크라이슬러, 스바루 등에 자동차 전장용 PCB를 공급하며, 용도별로 크게 오디오, 정션박스, 멀티 잭,시트 워머, 공조기, 브레이크계열 등 여러 용도로 고객사에 납품하고 있습니다 또한 기간 통신 분야는 KT, LGU+, SKT등에 소요되는 고다층 PCB기판을 공급중에 있으며, 용도별로는 시스템, 무선, IOT 등 시장 선도적 고객사에 공급하고 있습니다 그리고 향후 신사업의 성장을 위하여 디지털기기에 적용되는 PCB도 함께 개발 및 연구에 더욱 박차를 가하고 있는 중입니다 다음은 당사가 영위하고 있는 사업에 대한 세부적인 설명입니다 인쇄회로기판 산업(PCB : Printed Circuit Board) 인쇄회로기판(Printed Circuit Board)은 전기절연성 재료의 표면에 도체회로를 형성시킨 것으로서 회로 위에 반도체, 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 장착하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 여러 종류의 전자 부품의 탑재가 가능하도록 가공한 제품입니다 PCB는 인체로 비유하면 골격과 신경계에 해당하는 중요성을 지녔으며, 대부분의 전자제품 및 컴퓨터, 자동차 내장 전자부품은 PCB의 비약적인 발전으로 소형화, 정밀화가 가능해졌습니다 또한 정보통신 및 반도체 산업의 발전에 따라 최첨단, 고밀도, 초박판 PCB의 제조가 요구되어지고 있어 그 중요성이 점차 증가하고 있습니다 따라서 PCB 산업은 그 어느 산업보다 기술변화가 빠르게 변하고 있어 이에 대응할 수 있는 자본력과 기술개발능력이 그 기업의 성장발전 가능성의 최대관건이 되고 있습니다 국내에서 PCB 산업은 1969년 민생 PCB제품 생산으로부터 시작되어 1970년대 접어들면서 서서히 발전하기 시작했습니다 1970년대 초반 라디오, 카세트, TV 등 가정용 전자제품에 투입되는 단면 PCB 생산이 활발하게 이루어졌습니다 1978년 상공부(현 산업자원부)의 교환기 전자화 정책에 의해 전전자 교환기 생산회사로 한국통신을 설립하고, 소요부품의 국산화를 위하여 벨기에 BTM사와 기술제휴를 하면서 국내 양면 PCB 산업은 본격화되었습니다 이후 1980년 초 PC, 전화기, 팩스 등 산업용 전자기기의 생산이 증가하여, PC Terminal용 PCB제품의 수요증가에 따라 1985년부터 다층 PCB제품의 생산이 본격화되면서 PCB산업이 도약기를 맞이했습니다 다만, FPCB(연성인쇄회로기판)의 경우 국내에서도 1990년대 중반부터 생산이 시작되었으나 당시에는 소재 전량이 일본으로부터의 수입이었으며 기술기반 자체가 아직 미미하였으므로 한국 내 FPCB(연성인쇄회로기판)의 필요량 또한 주로 수입품에 의존하였습니다 2000년대에 들어오면서 국내 PCB 산업은 세계 첨단의 PCB제품을 생산, 수출할 정도로 기술력에서 미국, 일본에 근접하였으며, 전방산업인 국내 반도체, 정보통신산업의 세계적 경쟁력 구비에 따라 국내 PCB제품에 대한 안정적인 수요기반 확충 및 고품질의 PCB제품 생산이 확대되고 있습니다 전자제품이 첨단화됨에 따라 PCB제품의 시장은 갈수록 늘어나는 추세이며, 산업분야별로 투입되는 PCB제품의 생산방법 및 기능이 상당히 빠른 속도로 차별화되고 있습니다 점차 PCB산업 내에서도 특정 전자제품에 특화된 PCB제품을 생산하는 업체들이 출현하고 있으며, 향후 PCB산업에서의 특화, 전문화는 더욱 심화될 것으로 전망됩니다 이런 시장의 여건 속에서 PCB산업은 Rigid, Build-Up PCB을 생산하는 업체들과 IC Substrate, FPCB를 제조하는 업체들로 분리되어 각각의 시장을 형성한 채 경쟁하고 있습니다 국내 PCB 관련 기술의 진화와 이에 따른 수요제품을 요약하면 다음 표와 같습니다\n구분\n양산시기\n수요제품\n단면 PCB\n1970년대~현재\nTV, VTR, 오디오, 전화기 등\n양면 PCB 1970년대~현재\n프린터, 복사기, FAX 등\n다층\nPCB\n일반\n1980년대~현재\nPC, 통신장비 등\n반도체 패키지용\n1990년대~현재\nCPU, 노트북PC, 위성송수신기 등\nBuild-Up\n2000년대\n디지털카메라, 캠코더, 노트북PC, 휴대폰 등 한편 PCB는 층수, 형태, 용도 등에 따라 분류방법이 다양합니다 층수별로는 단면, 양면, 다층으로 분류되며, 형태별로는 경성과 연성, 용도별로는 통신용, PC용, 자동차용, Module용 등으로 분류됩니다 [PCB의 종류] 구분\n종류\n용도\n일반 가전제품용 PCB, 산업용 PCB\n회로의 충집적도\n단면(Single Side)PCB, 양면(Double Side)PCB, 다층(Multilayer)PCB\n가공형태별\nThrough Hole PCB, Non-through Hole PCB\n물질성\n경성(Rigid) PCB, 연성(Flexible) PCB\n절연재질별\nPaper Phenol PCB, Glass Epoxy PCB, Polyamide PCB, Polyester PCB, Molded Plastic PCB, Ceramic PCB\n회로구성방법별\nEtched foil Process PCB, Additive Process PCB [PCB종류와 주요 적용처]\n재료\n형태\n어플리케이션\n페놀\n단면\nTV, 모니터, 오디오, 전화기 등의 가전제품\n양면\n카본\n리모콘\nSTH\nCR-ROM, CD-RW, DVD\nCPTH\nDVD, 모니터\n에폭시\n양면\n오디오, OA기기, HDTV\nMultilayer\nBoard\n4층\nPC 메인보드, PDP, DTV, MP3플레이어, 캠코더\n6~8층\nDVR, TFT-LCD, 모바일, 모뎀, 노트북PC\n10층 이상\n통신/네트워크 장비(중계기, 교환기)\nBuild up\n모바일, 캠코더, 디지털카메라\nPackage Substrate\n(BGA, CSP)\n모바일, 캠코더, 디지털카메라\nPolymide\nFlex\n노트북, 프린터, TFT-LCD\nRigid Flex\n캠코더\nPackage Substrate (CSP)\n모바일, 디지털카메라\nPCB 산업 중에서 동사가 주로 영위하는 전장 PCB를 포함한 자동차 전장품 및 자동차 부품산업의 특징은 다음과 같습니다 자동차부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사 간에 기술, 자금 및 연력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순 가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력 및 모기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다\n또한 자동차 전장품은 일반 전자제품의 사용 조건에 비해 고온, 고습, 고진동의 복합적인 스트레스 조건 하에서 사용되고 일반 전자 제품에 비해 훨씬 장기간 사용됨에 따라 보다 우수한 신뢰성을 가져야 합니다 전장 PCB 또한 자동차 시스템의 신뢰성 확보에 절대적인 부품으로 일반 PCB에 비해 신뢰성 요구치가 높습니다 [전장 PCB 특징]\n자동차 환경\n전장 PCB 특징\n고온 환경\n열방출 비아(Thermal Via) 사용\nHeat Sink 또는 금속 방열(Metal Core) PCB 사용\n고전압/대전류 환경\n두꺼운 동박(Heavy Copper) 사용(1mm~4mm)\n절연층 파괴와 이윤 Migration의 위험성 증대\n실장 Component\n무연 솔더 적용 및 주석도금 사용 증대\n압입식 핀(Press Fin Pin) 부품 사용\n메탈 리드프레임 Package(QFP)에서 솔더볼 반도체기판 Package(BGA)로 전환\n고 신뢰성 환경\n신뢰성 항목 과다 및 기준치 엄격 시장규모와 전망 인쇄회로기판 산업(PCB : Printed Circuit Board) Prismark에 따르면, 2023년\xa0PCB\xa0산업은 전년보다\xa015%\xa0하락한\xa069,514\xa0백만달러로 전망됩니다\xa0그 중\xa0Mobile Phones\xa0과\xa0Computer\xa0에 응용되는\xa0PCB가 각각\xa07%, 6%로 가장 높은 비중을 차지한 것으로 나타났습니다 2022년~2027년까지 연평균 성장률(CAAGR) 0%\xa0지속되어\xa02027년\xa0PCB\xa0시장은\xa090,348\xa0백만달러에 달할 것으로 전망되었습니다\n세계 인쇄회로기판 연도별 시장규모\n세계 전자기기 시장 전망 출처 : PRISMARK, 2023년 11월 전장 인쇄회로기판 차량용 인쇄회로기판(PCB)\xa0시장이\xa02023년은 전년비\xa014%\xa0성장한\xa0105억달러를 기록할 것으로 전망했습니다 (시장조사업체 트렌드포스 전망)\xa0전체\xa0PCB시장에서 차량용\xa0PCB\xa0점유율도\xa02022년\xa011%에서\xa02023년\xa013%\xa0상승하였습니다\xa0올해 소비가전 수요 위축으로 전체\xa0PCB\xa0시장은 전년대비\xa02%\xa0역성장한\xa0790억달러를 기록할 것으로 예상되었습니다\xa0차량용\xa0PCB\xa0시장은\xa02026년\xa0145억 달러로 성장해 같은해 전체\xa0PCB\xa0시장에서 차지하는 비중도\xa015%까지 늘어날 것으로 기대됩니다 2022년부터\xa02026년까지 차량용\xa0PCB\xa0시장 연평균 성장률(CAGR)은\xa012%\xa0추정됩니다\xa0자동차에 전자장치의 탑재는\xa090년대 전반에는 안전장치, 90년대 후반에는 편의장치\xa02000년 이후에는 지능형 차량 및 텔레메틱스 관련 시스템이 탑재되면서 자동차의 전장화가 급속히 확대되고 있습니다\xa0자동차 생산 가격에서 전장품의 비중이\xa020%를 넘어섰고\xa02010년에는\xa032%,\xa0향후\xa02030년에는\xa050%에 근접할 것으로 전망되고 있습니다\xa0차량용\xa0PCB시장의 주요 성장동력은 전기차 보급률과 자동차 전장화 확대다\xa0순수전기차(BEV)용\xa0PCB\xa0평균가격은 내연기관 차량용\xa0PCB의\xa05~6배 수준이며 이들\xa0PCB의 절반 이상이 전기차 제어 시스템에 설치된다\xa0전기차 제어 시스템은 와이어하네스를 통해 연결된 배터리 관리시스템을 포함한다\xa0카메라와 에이더,\xa0여타 전자장치 통합을 의미하는 자율주행 기술 적용 확대는 앞으로 차량용PCB\xa0분야 추가 성장으로 이어질 수 있으며 차량용\xa0PCB는 대부분\xa04~8층 기판을 사용하고,\xa0자율주행 시스템에는 고밀도다층회로기판(HDI)을 사용하는 경우가 많습니다 HDI\xa0비중은\xa02023년\xa015%에서 2026년 20%까지 늘어날 것으로 기대합니다 다른 시장조사업는 차량용\xa0PCB\xa0시장이 2022년 132억달러에서 2031년 256억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다 글로벌 자동차 PCB 전망 전기차 및 하이브리드차량 생산확대 예상 현재 전 세계적으로 이슈가 되고 있는 환경오염 개선과 더불어 세계 각지에서는 친환경을 통한 환경보호와 연관되어진 산업이 이슈가 되고 있으며 이러한 추세는 향후 지속될 것으로 예상되어집니다\xa0그중에서도 가장 가시적으로 영향을 받고 있는 것이 운송수단에 대한 개선의 요구가 크게 증가하고 있으며,\xa0석유에너지인 가솔린,\xa0디젤 등이 아닌 전기에너지로의 친환경 에너지가 요구되어 지고 있음에 따라,\xa0전기차의 수요가 크게 증가하고 있습니다 2014년 전세계 전기차 판매대수는\xa0222만대(하이브리드 제외 시 약\xa031만대), 2015년\xa0246만대\xa0(하이브리드 제외 시 약\xa056만대)를 기록하면서 전년 동기대비 약\xa015%\xa0성장하고 있으며\xa02020년까지 약\xa0634만대의 판대가 되었습니다 2022년 실적은\xa0800만대로 전체 자동차 시장의 약\xa010%가 순수 전기차가 차지할 정도로 강세입니다 전기차 시장 성장세가 올해는 둔회될 것이란 전망이 나왔습니다 2024년 글로벌 전기차 판매량이 지난해보다\xa020%\xa0가까이 늘겠지만,\xa0최고\xa060%에 달했던\xa02021년부터\xa02023년까지의 성장세에는 못미칠 것이란 전망입니다\xa0시장조사업체에 따르면 글로벌 전기차 판매량이\xa02023년\xa01,400만대에서\xa02024년\xa01,670만대를 기록할 것으로 예상되었습니다 10%\xa0증가수준인데 전세계적인 경기침체와 미국 인플레이션감축법(IRA)\n법안의\xa0FEOC(해외우려국가,단체)에 대한 규제,\xa0유럽 일부국가의 보조금 정책이 변경되는데도 성장세는 더디지만 지속될 것이라는 의미로 보입니다 지역별로는 미국,중국,유럽 순으로 전년대비 판매량은 증가항 전망입니다\xa0올해 미국의 전기차 판매대수는\xa0190만대 예측되는데 지난해\xa0140만대 대비\xa035%\xa0늘어난 수치이며 캐나다 판매량 포함 시 미국에서 총\xa0210만대 이상의 전기차 판매가 이루어질 것으로 예상됩니다 미국 규제에도 불구하고 중국은 올해도 전기차 시장 점유율\xa01위를 차지할 전망입니다 2021년부터 글로벌 전기차 시장에서 선두를 달리며 올해는 지난해보다\xa0160만대 늘어난\xa0970만대 판매량 예측되며 미국의\xa0IRA규제와 국가의 경제적 상황으로 인해 성장세는 약화 예상됩니다\xa0유럽의 전기차 판매량은 전년대비\xa09%\xa0늘어나서\xa0360만대 예상되며 프랑스,독일 등 일부 유럽 국가들에서의 전기차 보조금 정책 변경이 영향을 미쳤다고 덧붙였습니다 전기차 판매전망\n자동차산업의 특성상 장기적이고 안정적인 매출과 성장이 가능하기 때문에 중요한 신시장이 될 수 있을 것으로 전망됩니다 Strategy Analytics에 따르면 전장부품의 원가비중이\xa090년대\xa015%\xa0정도에서\xa02000년\xa022%, 2010년\xa030%에 달하고 있으며 향후\xa02030년에는\xa050%를 넘어설 것으로 전망하고 있습니다 Strategy Analytics 향후 친환경 및 재생에너지활용차원에서 전기차를 기반으로 한 그린카의 열풍은 장기간 지속될 것으로 예측되어지고 있으며, 2020년 기준 전 세계 자동차 생산량 중 전기차 가 차지하는 비중은 약 5~10% 정도로 예측되고 있어 이러한 전기차의 수요 증가와 함께 전장제품의 수요가 같이 증가 할 것으로 예상되며 이의 기초가 되는 PCB의 부품의 수요는 더욱 증가 할 것으로 예상됩니다\n연도별 전기차와 내연기관차 판매량 전망은 아래와 같습니다\n구분 2019\n2020(F)\n2021\n2022\n2023(F)\n2024(F)\n2025(F)\nICE\n(내연기관차)\n90,698,830 92,584,980 91,407,210 89,097,700 85,877,500 80,320,480 75,340,940 BEV\n(배터리\n전기차)\n1,687,598 1,900,106 2,696,389 4,970,011 6,934,387 9,230,063 11,470,780 PHEV\n586,183 641,152 833,498 1,083,547 3,768,049 5,336,836 6,513,071 HEV\n4,117,375 5,352,588 6,958,364 8,350,037 10,855,040 14,111,560 18,345,030 Total\n97,089,986 100,478,826 101,895,461 103,501,295 107,434,976 108,998,939 111,669,821 연도벌 전기차와 내연기관차 판매량 전망\n전기차용 2차 전지 시장규모 신규사업현황\n당사는\xa02015년\xa011월부터 경기도 안산시 반월국가산업단지(반월공단)내 안산공장을 설립하여 다층\xa0PCB생산에 있어 중요한 공정인 적층공정을 내재화하기로 결정했고, 2016년\xa03월에 시설 및 생산장비 셋업을 마치고 현재 생산활동을 전개하고 있습니다\xa0설비투자를 통해 당사는 차후 자동차 전장용 PCB시장을 포함하여 통신용보드 등\n부가가치가 클 것으로 예상되는 의료용 장비와 같은 산업용\xa0PCB시장 개척할 예정입니다\xa0신규 수주와 관련해서 당사는\xa02017년에 기존 고객사인 유라코퍼레이션,\xa0광진윈텍(씨텍시스템),\xa0비클시스템,\xa0삼익전자 등으로부터\xa09건의 신규 개발 및 양산 이원화\xa0Project를 수주하였으며, 2017년 하반기에는 신규 고객창출에 주력하여 모베이스전자(구,서연전자),\xa0이노렉스테크놀러지,\xa0동양이엔피,\xa0광성전자 등 총\xa05개사를\xa02018년 상반기에 완료하였으며,\xa0동년 하반기부터는 본격적인 모델 개발 및 양산 이원화 작업이 병행 추진하였습니다 또한 당사에서\xa02017년 하반기부터 연구 개발에 매진했던\xa0Heavy copper용 제품이\xa02018년\xa03분기부터 전기차 정션박스,\xa0디지털 가전, 2019년 모바일 충전기용 코일PCB (25W)가 본격적인 양산이 진행되어 매출 증대에 커다란 영향을 주었습니다 DN8, DL3, MQ4, IG PE , JX1\xa0등 신규 차량용 전장\xa0PCB\xa0및 고다층 통신\xa0PCB에 더해 디지털 가전을 포함한 모바일 시장까지 사업영역을 다각화함으로서 매출처 편중을 완화하고 예측 가능한 성장 동력을 확보할 수 있는 계기를 마련하였습니다 2020년\xa0COVID-19\xa0영향으로 전체적인 매출에서는 소폭 감소하였으나 신규 개발을 적극 추진하여 기존 전장뿐만 아니라,\xa0통신 및\xa0Mobile\xa0부분에서\xa0Build-up\xa0제품 신규 승인까지 받아서 향후 새로운 상품에 대한 신규 매출이 발생하였으며\xa0LG向\xa0신규\xa0Bluetooth Build-up PCB\xa0제품으로 전체적인 판매가격(ASP)\xa0상승에 기여하였습니다 2021년 매출 실적 대비\xa02022년 매출은 특히,\xa0전장(Automotive)\xa0부문에서 신규 전기자동차 아이오닉6 (코드명: CE EV),\xa0신형 그랜져\xa0(코드명\xa0: GN ,\xa0코나 신형\xa0(코드명\xa0: SX\xa0등 신차 효과로 인하여 매출이 대폭 상승하였습니다\xa05G\xa0통신 부분에서는 계획대비 소폭 부진하였지만 코로나로 인한 미루어졌던 신규 투자가 시장 상황에 따라 지연됨으로\xa02023년 실적 또한 자동차 전장을 중심으로 매출이\xa0476억으로 상승하였으며 최근\xa0Apple向\xa0충전기 본격 양산에 따른 물량증가 기대로\xa02024년 매출 성장 전망은 기존 자동차 전장 물량은 기존 모델 및 신규 물량 지속 증가가 예상되며 이제까지 성장 둔화되었던 통신 관련 매출이 하반기 상승할 것으로 기대됨에 따라 전년 대비 대폭 증가될 것으로 보입니다', '사업의 개요\n회사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 영업 부문별 경영성과를 적절히 반영할 수 있도록 뷰티사업부문, 영화사업부문, VFX사업부문, 외식사업부문 외로 세분화하였습니다[당사 및 종속회사의 사업부문별 현황]\n주요사업부문\n지역\n주요사업의 내용\n뷰티사업부문\n대한민국\n화장품 유통업 등 관련 사업\n영화사업부문\n대한민국\n영화제작 및 투자 등\nVFX사업부문\n대한민국\n시각특수효과 제작 등 외식사업부문 외\n대한민국\n음식료품 제조판매업, 홈인테리어 도소매업, 시설 경비업 외\n■ 뷰티사업부문250여 개의 K-뷰티 브랜드 상품을 180여 개 국가에 판매하는 온라인 쇼핑몰 졸스(jolsecom)를 기반으로 북미, 남미, 유럽, 동남아시아 등 전 세계에 한국 화장품을 직접 판매하는 사업을 영위하고 있습니다 뷰티사업부문은 회사의 성장 동력으로서 회사 전체 매출에서 차지하는 비중이 높을 뿐만 아니라 온라인 유통채널 성장 가속화로 화장품 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 전망됩니다 비대면 소비 패턴이 확산하며 온라인 유통채널의 성장이 가속화되고 있으며, 특히 트렌드에 민감한 소비자가 주요 고객층인 산업 특성상, 종류가 다양한 상품을 한데 모은 온라인 오픈마켓의 중요성이 커지고 있습니다■ 영화사업부문2005년 9월 영화사업부 출범 이후 현재까지 영화 제작 및 투자 사업을 영위하며 경험과 노하우를 확보하고 있습니다 대표적인 작품으로는 <좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈>, <마더>를 시작으로 최근에는 <우상>, <7년의 밤>, <불한당: 나쁜 놈들의 세상>, <차이나 타운> 등의 작품을 제작하였습니다 최근 OTT 시리즈물 및 채널 드라마 제작 등으로 사업 영역을 확대하여 다양한 콘텐츠의 제작과 확보를 시도하고 있습니다 다년간의 영화 제작 노하우를 바탕으로 <내부자들>, <밀정>, <판도라> 등의 우수한 작품에 대해서는 투자도 진행하고 있습니다 당사는 올해 개봉한 영화 <거미집>(김지운 감독, 송강호 주연)의 메인 투자자로서, 영화 제작 외에 영화 투자 사업도 활발하게 진행하며 사업 분야의 다각화를 통해 영화제작 및 투자 시장에서의 영향력과 입지를 꾸준히 키워나감과 동시에 영화 산업의 새로운 변화에도 즉각적으로 대응하고 있습니다■ VFX 사업부문영화, 드라마, 광고, 뉴미디어 등 모든 영상 전반의 VFX의 제작을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 최근 뉴미디어 영역에 VFX 제작기술이 다양하게 활용되며 그 범위는 점차 확대되고 있습니다 또한 글로벌 OTT 사업자들의 오리지널 콘텐츠 확보 경쟁에 따라 OTT형 블록버스터 영화의 제작이 증가할 것으로 예상됨에 따라 향후 VFX 사업부분 전망은 긍정적으로 보입니다 당사의 영화사업부문과의 연계로 작품의 완성도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다■ 외식사업부문 외\n회사는 음식료품 제조판매업을 영위 중이며, 주류판매업, 시설 경비업 등 다양한 영역으로 사업의 범위를 확장하고 있습니다음식료품 제조판매업은 커피 소비 증가, 디저트 소비 증가, 문화 생활 영위의 증가 등의 요인으로 꾸준한 성장세를 보이며 소득 증감 및 경기변동의 영향이 적은 산업입니다 또한 주류산업은 수입주류 시장의 성장, 주류 트렌드의 변화 등 사회적 요인에 따라 안정적으로 성장하고 있는 산업입니다 회사는 이러한 변화에 민첩하게 대응하기 위해 음식료품 제조판매업, 주류 수입 및 유통사업을 영위하고 있습니다보다 자세한 내용은 이하 II 사업의 내용을 참고 바랍니다', '사업의 개요 당사의 제39기 매출액은 0% 증가한 1,762억 원, 영업이익은 8% 증가한 377억 원, 당기순이익은 0% 증가한 361억 원을 기록하여 창사 이래 최고 실적을 달성하였습니다 주요 손익 증감사유로는 전방산업과 주요 고객사 코로나팬데믹 및 글로벌 밸류체인 정상화로 인해 수요로 인한 매출 증가 및 고부가가치 중심의 제품믹스 조정, 원가 절감 및 매출액 증가에 따른 고정비 감소효과로 인한 영업이익 등을 주요 요인으로 볼 수 있습니다 당사는 주요 전방산업의 회복 및 성장세를 이어가는 한편, 특수목적용 리튬이차전지,초박형 필름 전지, 이차전지 소재사업 및 리튬 리사이클링 사업 등 신사업을 확장하여 리튬일차전지“World No1”을 넘어 모바일 에너지 솔루션 시장을 선도하는"The Only One"의 기업으로 자리매김하도록 부단히 노력하겠습니다\n[용어 설명] 용 어 용 어 설 명 일차전지 방전 뒤에 충전으로 본래의 상태로 되돌릴 수 없는 비가역적 화학반응을 하는 전지를 일컬어 일차전지라고 합니다 대표적인 일차전지에는 망간전지와 알카라인 전지가 있으나, 최근에는 고전압이 가능하고, 사용 온도 범위의 다역성 및 저장우수성 등으로 인해 리튬전지의 수요가 빠르게 확산되고 있습니다 이차전지 이차전지는 축전지라고도 하는데 외부의 전기에너지를 화학에너지 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때에 전기를 만들어 내는 장치를 일컫습니다 여러 번 충전할 수 있다는 뜻으로 "충전식 전지"라는 낱말도 통용됩니다 흔히 쓰이는 이차전지로는 납축전지, 니켈카드뮴(NiCd), 니켈수소축전지(NiMH), 리튬이온전지(Li-ion), 리튬이온폴리머전지(Li-ion polymer)가 있습니다 이차전지는 한 번 쓰고 버리는 일회용전지를 사용할 때보다 경제적·환경적인 이점 모두 제공하는 장점이 있지만, 교체가 불가능하거나 사용환경이 가혹한 어플리케이션 제품에는 사용될 수 없다는 기술적 한계와 전지에 사용되는 화학부나 금속 쪽이 일차전지에 비해 독성이 상대적으로 강하다는 단점이 존재합니다 리튬일차전지 전지는 양극(+)과 음극(-), 전해액으로 구성되며, 양극과 음극에 무슨 재료를 시료로 하는가에 따라서 여러가지 종류로 분류되는데, 리튬을 음극으로 사용하는 전지를 리튬전지라고 부르며, 리튬의 산화 반응에 의하여 생성된 전자의 흐름으로 전기에너지를 만들어 냅니다 소형화가 가능하면서도 높은 전지전압과 경량, 고에너지 밀도, 넓은 사용온도 대역, 장기간 보존성 및 뛰어난 내누액성으로 최근에 그 수요가 빠르게 확대되고 있는 일차전지입니다 망간전지 대표적인 일차전지로서, 아연을 음극으로 사용하며, 양극합제로 이산화망가니즈와 전기전도성의 탄소가루(아세틸렌블랙, 흑연), 염화암모늄 가루의 3가지를 전해액(염화암모늄, 염화아연이 주성분임)으로 굳혀 형성시킨 것입니다 기전력은 5V 정도며, 가장 보편적인 전지입니다 알카라인전지 알카라인전지는 망간전지의 중성전해질 대신에 가성알칼리인 수산화칼륨 용액을 이용하는 전지를 일컫습니다 망간전지보다 이산화망간과 아연을 다량으로 넣어 망간전지보다 수명 및 연속성이 길어 연속적으로 큰 전류를 필요로 하는 헤드폰스테레오나 카메라 스트로브 등에 많이 사용됩니다 열전지 리튬과 FeS2 전극 그리고 고상의 용융온도가 낮은 전해질로 구성된 비축형 전지로 필요 시 점화하여 전해액이 활성화 되어 순간적으로 높은 출력을 낼 수 있는 전지입니다\n앰플전지 Li/SOCl₂형으로 전해액(SOCl 보관용기로 유리 앰플을 사용하는 전지로 외부로부터 설계 값 이상의 힘이 가해질 때 지지체가 부러지면서 유리 재질의 앰플이 파괴되면서 활성화되는 전지입니다(전자식 포탄의 전원용으로 개발된 제품입니다) 연료전지 수소에너지를 사용한 전지로 수소와 공기중 산소가 결합하여 물이 생성되는 반응으로 단위셀당 2V의 전압을 갖는 전지입니다 전해질의 종류에 따라 직접 메탄올 연료전지(DMFC), 고분자전해질 연료전지(PEMFC), 용융탄산염 연료전지(MCFC), 고체산화물 연료전지(SOFC), 인산형 연료전지(PAFC), 알카리 연료전지(AFC) 등으로 분류하고 있습니다 산업의 특성 최근 전자기기의 발달로 개인용 휴대장비를 비롯한 IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 기존 아날로그 방식 장비의 Digital화에 의해 전지를 사용하는 기기의 종류와 수량은 점차 늘어나고 있는 추세입니다 특히 일차전지 가운데 전압과 에너지밀도가 가장 높은 리튬일차전지가 이러한 개발 추세에 가장 적합한 전원으로 AMR 시장을 비롯한 군용 통신기기 및 각종 Wireless (무선)장비에 사용되면서 응용 분야를 크게 넓혀가고 있습니다 이러한 일차전지의 개발동향을 살펴보면 기존의 5V급의 알카라인 전지에서 0V 이상의 리튬 전지로 에너지밀도가 높은 방향으로 개발이 진행되고 있으며, 그에 따른 시장의 규모도 함께 성장하고 있습니다 이는 전지를 사용하는 장치나 기기의 소형화, 경량화 고출력화의 추세에 따라, 망간전지와 같은 기존 일차전지의 경우 5V의 전지를 직렬로 2개 사용하던 것을, 리튬전지의 경우에는 0V 이상의 전지를 1개만 사용하면 되고 수명도 5년 ~ 10년의 장기간 사용이 가능한 바, 이러한 시장 수요 변화 및 리튬일차전지의 기술적 특성은 리튬일차전지 시장과 어플리케이션(전지소요 제품) 시장의 동반 성장이 가능하게끔 하고 있습니다 특히, 군수용의 특수 목적으로 개발되어 사용되던 리튬 일차 전지가 민수용의 다양한 기기의 전원으로 사용되기 까지 고에너지밀도의 장점을 살리면서 단점으로 지적되어왔던 안전성 부분에 대한 보완이 이루어진 결과로 판단됩니다 산업의 성장성 에너지 절약의 필요성과 유비쿼터스 산업의 실용화 등의 산업적 요구와 더불어 전자 기기의 발달로 장비의 디지털화, 휴대화에 의해 전지를 사용하는 장비는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 특히, IT 장비가 소형화, 경량화, 고출력화 되면서 그 전원으로 사용되는 전지도 소형의 고출력, 고용량으로 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이러한 Trend로 인해 단위 체적당, 무게당 에너지 밀도가 가장 우수한 리튬일차전지의 수요는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 시장은 2022년부터 2028년까지 연평균 56% 성장할 것으로 예상됩니다 리튬일차전지 중 당사 주요품목인 Li/SOCl2와 Li/MnO2전지 시장이 전체 리튬일차전지 시장 중 약 85% 이상을 차지하고 있으며, 2024년 기준으로 Li/SOCl2 시장은 약 9,177억원, Li/MnO2 시장은 약 1조373억원의 시장이 형성되어 있어, 2028년 기준으로는 약 1조2,098억원, 1조4,039억원 수준으로 시장이 성장할 것으로 예상됩니다 이러한 시장 성장 속에서, 당사는 2024년 세계 1위의 글로벌 리튬일차전지 업체로 성장하고, 2026년 이 부문 초격차 기업으로 성장할 것을 목표로 연구 개발과 영업망 확대를 위한 지속적인 노력과 투자를 경주하고 있습니다(표1,2,3 참조)\n[표1]global primary lithium battery revenue 2017-2028 (us$ million)\n[표2] global primary lithium batteries market size growth rate by type\n[표3] global primary lithium batteries sales market share by type (2017- 경기변동에 따른 특성 당사 리튬전지를 수요처에 따라 구분하면 다음과 같은 경기변동의 특성을 갖습니다 ① 군수용 전지 군수용 전지는 경기와 상관없이 수요가 일정하지만 전쟁이나 국지적인 긴장이 고조되면 수요가 급속히 증가하는 특성을 가지고 있습니다 실례로 2004년에는 이라크 파병으로 인해 1,377백만원의 매출이 추가로 발행한 이력이 있습니다 ② 민수(산업)용 전지 당사 전지는 여러 산업용 제품에 전원이나 보조전원용으로 사용되기 때문에 관련 산업의 정책에 영향을 받게 됩니다 예를 들어, 최근 Green 산업의 일환으로 진행하는 Energy Saving 분야의 투자로 Smart Grid사업의 진행으로 기존 기계식 또는 아날로그식 Utility Meter (전기미터, 가스미터, 워터미터 등)의 전자식 장비로의 전환으로 전자식 Meter 시장은 급속히 성장할 것으로 예상됩니다 따라서 Meter 장비에 유일하게 사용가능한 Li/SOCl2 전지의 수요는 기하 급수적으로 늘어날 것으로 판단할 수 있습니다 또한, 무선인식(RF-ID) 전자태그에 사용되는 전지의 급격한 증가는 IT 산업의 발달로 RFID USN 산업의 성장과 함께 고속성장이 예상되는 분야이며, 향후 IT산업의 발전과 밀접한 관련이 있습니다\n이처럼 당사의 제품은 경기의 변동보다는 산업의 발전과 정부의 정책, 전쟁 등의 특별한 상황에 따라 수요가 변동하는 특징을 가지고 있으며, 향후 에너지절약 및 유비쿼터스 등의 산업의 Mega Trend에 맞춰 전지의 사용량은 점차 늘어날 것으로 예상할 수 있습니다 영업의 개황 당사는 리튬일차전지 중 가장 시장이 큰 Li/SOCl2 전지와 Li/MnO2(OEM)전지 분야를 주 사업영역으로 하고 있습니다 주력 제품 application 및 전방산업 주요 목표시장의 도해 Energy 산업 분야의 시장 구 분 Energy 산업 분야 시장 목표시장의 정의 Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 전지 시장으로 Li-SOCl₂전지의 특성 (극한 환경에서의 사용이 가능한 고기능성)으로 타전지의 대체가 불가능한 고부가가치의 시장임 목표시장의 특성 시장에서의 신뢰성에 대한 검증이 우선 되어야 하는 특징이 있는 시장임 전지 불량이 발생할 경우, 전지금액에 수백배~수천배의 불량비용이 발생하는 장비의 특징으로 시장에서는 신뢰성과 품질을 최우선으로 하고 있음 또한 사용되는 전지의 수가 폭발적으로 증가하고 있어 품질과 동시에 가격경쟁력과 납기가 중시되어 지고 있는 추세임 목표시장의 동향 및 성장성 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화 등으로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 성장이 예상됨 Energy와 관련된 산업은 세계 각국 정부의 정책에 많은 영향을 받는 산업으로서, 미국, 유럽, 중국 등을 중심으로 디지털 Meter 채용, Smart Grid 산업 육성 등으로 인해 비약적인 성장을 이루어 나갈 수 있을 것으로 예상되며, 동남아, 남미, 아프리카 등의 새로운 시장에서의 산업발달 또한 긍정적 요소로 작용, 향후 세계시장 규모는 지속적으로 증대될 것이 예상됨 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 Meter가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체 주기는 약 10년으로 예상할 수 있음 또한, 고부가가치 시장인 에너지 채굴, Monitoring 산업분야의 지속적인 성장으로 에너지 관련 산업분야의 전지 사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨 진입 및 성공요소 고객은 시장에서 장기간 사용으로 검증된 제품들만을 사용하려는 경향이 있어 시장에서의 Sales Record가 매우 중요함 당사는 2000년 초반부터 주요 업체들과의 컨택 및 테스트를 통해 2005년부터 시장진입을 시작하였고 06년~07년부터 본격적 진입을 하고 있는 중임 08년 이후부터는 기존의 Sales Record를 무기로 시장에서 기존의 경쟁사와 대등하게 경쟁할 수 있는 조건이 갖추어 지고 있는 상황임 경쟁사 SAFT, Tadiran, Electrochem, EVE, Toshiba 경쟁사대비 강점 및 약점 - 강점 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 - 단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 ① Utility Meter / Smart Grid Green 산업의 핵심인 Energy Saving 산업 및 에너지 개발, Monitoring 분야의 산업용 장비에 장착되는 전지 시장입니다 전 세계적으로 기존에 기계식으로 사용하던 전기, 수도, 가스 Meter가 Digital화 되고, 정보를 주고 받을 수 있도록 송,수신 기능이 추가된 Smart Meter로 변경되고 있는 추세이며, Utility Meter 전원으로는 10년 이상의 장기 사용이 요구되며, 그 기간동안 외부 환경조건(온도,습도 등)에 안정적인 성능을 구현할 수 있는 전지는 당사의 주력제품인 Li/SOCl2 전지가 유일합니다 실제로 전세계 시장에서 Utility Meter의 전원으로는 Li/SOCl2 전지만을 사용하고 있습니다 이 시장은 Green 산업의 주축인 Energy Saving 사업관련 분야의 성장과 Smart Grid 사업의 본격화로 인해 향후 5년 이상 연평균 15% 이상의 높은 성장이 예상되며, 궁극적으로는 전 세계적으로 1가구에 전기, 가스, 수도 Meter의 전원으로 전지가 각각 사용되어 각 가정당 3개의 리튬일차전지가 사용되는 것을 기대할 수 있으며, 교체주기는 약 10년으로 예상됩니다 ② Oil & Gas Operations 석유 및 가스 시추시 Drilling 작업의 Monitoring을 위해 극한 환경 (고온, 진동 등)에서 사용가능한 전원이 필요합니다 또한 시추시 전원교체를 위해 작업을 중단할 수 없는 특징으로 인해 고용량 전원이 필요한 실정입니다 당사 Li/SOCl2 전지 모델 중 첨가제가 이용된 고온용 전지는 현존하는 전지 시스템에서 가장 높은 온도에서 가장 큰 에너지밀도를 가진 전원으로서 사용되어 질 수 있으며, 당사는 현재 고온전기 기술을 개발, 07년부터 시장에 참여하고 있습니다\n이 시장은 유가의 변동에 의해 시장변동성이 있으나, 기존 경쟁사가 대부분 미국 회사로서 당사 제품의 성능대비 가격경쟁력을 통해 시장점유율을 계속해서 높이고 있는 추세입니다 특히 2019년부터 고온전지 pack 사업에 진출하여 고속 성장이 기대되고 있습니다 ③ Pipe Line Inspection 석유 또는 가스를 이동시키는 Pipe를 Monitoring하는 장비로서 기존의 기계식 방식에서 디지털화 되고 송,수신이 기능이 부착된 Smart PIG로 바뀌게 되면서 고용량의 전지가 사용되게 됩니다\n이 시장은 기존의 PIG 장비가 기계식에서 디지털식으로 바뀌면서 이와 관련된 전지 시장은 급속도록 커질 것으로 예상됩니다 Security 산업 분야 시장 구 분 Security 산업 분야 시장 목표시장의 정의 군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있음 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있음 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있으며, 해외 군시장으로는 미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도 등이 있음 Security 산업분야는 Smoke Alarm, Emergency Lightening 등의 장비와 해양구조 장비(Life-Jacket, GPS 등)에 장기간 사용할 수 있는 리튬전지가 사용되어 지고 있음 목표시장의 특성 국내 군용시장의 경우, 국방부에서는 원활한 군수조달을 위해 무기체계에 맞는 제품을 생산할 수 있는 기술과 시설을 갖춘 업체를 방위산업체로 선정하여 조달하고 있으며, 당사는 93년 이후로 군용리튬 일차전지를 한국군에 납품하고 있음 목표시장의 동향 및 성장성 국내 군용시장의 경우, 국방부 조달본부에서는 안정적인 공급원 확보를 위해 복수업체를 확보해 경쟁을 유도하고 있으나 진입장벽이 높아 현재 소수의 업체만이 군용 리튬일차전지 시장에 진입한 상태임 군에서 가장 많이 소모되는 전지는 소부대 작전을 위한 통신장비용 전지 이며, 이 수요는 매년 150억원 이상의 매출이 안정적으로 발생하고 있음 또한, 전자전의 개념이 도입되면서 각종무기의 전자화가 진행되면서 차기 복합형소총, 전자식 포탄 등에 사용되는 특수전지의 수요가 증가하고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세임 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예측됨 해외 시장의 경우도 각종무기의 전자화에 따라 군용 전지의 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨 진입 및 성공요소 사업의 성공요소는 군용전지의 특징으로 혹서기, 혹한기, 적지 고립시등 극한 상황에서 장비를 운용 해야 하기 때문에 전지의 품질과 신뢰성이 납품업체 선정의 절대적인 고려대상이 되며, 다음으로 유사시 안정적으로 군수지원을 할 수 있는 장비 및 시설을 갖추고 있어야 함 셋째로 각 국에서 비밀로 하고 있는 원천기술 및 제조설비를 자체개발 할 수 있는 우수한 기술진 및 막대한 투자가 필요함 경쟁사 국내시장 - 독과점, 해외시장 - SAFT 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 10년 이상의 납품경험으로 쌓인 Know-how와 안정된 품질로 고객의 만족을 실현하고 있으며, 신 무기체계 도입을 위한 연구개발을 국방과학 연구소와 공동으로 추진하고 있음 - 단점 해외 군시장에서의 브랜드 이미지 약함 ① Military & Aerospace 군 무기체계 운용을 위한 필수 전투지원 물자중의 하나가 리튬전지로서 특수한 상황에서 지속적이고 안정적인 전원공급을 하고 있습니다 전자식포탄, 유도무기, 각종전자장비등에는 그 용도에 맞는 특수전지가 사용되고 있습니다 국내의 주요 수요처로는 국방부조달본부, 국방과학연구소, 해군, 방위산업체 등이 있습니다 군용 및 우주항공분야의 전지 사용량은 기존 무기체계의 전자화에 따라 점차 늘어가고 있으며, 불발포탄의 비율을 1% 이내로 줄여야하는 국제협약에 따라 포탄의 기폭장치에도 전원이 모두 장착되는 추세입니다 따라서 군용 전지의 수요는 계속적으로 증가할 것으로 예상되며, 당사는 군용전지에 사용되는 원통형전지로 구성된 팩전지를 1993년부터 납품하고 있으며, 국립과학연구소와 포탄의 기폭장치와 미사일을 발사체에 들어가는 Reserve, Ampoule 전지를 10년 이상 공동개발, 납품하고 있는 국내 유일의 업체입니다 당사는 국내에서의 축적된 연구능력, 기술, 경험을 바탕으로 해외시장 (미국, 프랑스, 영국, 이스라엘, 독일, 인도, 터키, 우크라이나 등) 진출하고 있습니다 ② Industrial Security Smoke alarm, Emergency Ligthening 등의 산업분야에 독립된 전원으로 사용되는 제품 분야입니다 ③ Emergency Positioning Oceanography 해양산업의 발전으로 해양활동 분야의 구난, 구조 장비인 Life-Jacket, Beacon, Buoy, GPS 등의 전원으로 사용되고 있으며, 구조장비의 특성으로 전지의 장기저장 후의 사용에 대한 높은 신뢰성이 요구되므로 부가가치가 높은 분야입니다 Mobile Data/Active RFID 산업분야\n구 분 Mobile Data/Active RFID 산업 분야 시장 목표시장의 정의 통신기술의 발달과 RFID USN 산업의 실용화로 인해 지금까지 통신기능이 없던 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템 등에 통신 기능이 추가되고 있으며, 이 통신의 전원으로서 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 정상적인 성능을 발휘하고 장기간 사용할 수 있는 고용량의 조건을 만족시킬 수 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음 목표시장의 특성 Active RFID Tag, Toll Pass 등은 외부환경에서 사용되어지므로, 가혹한 환경조건(온도, 습도)에서의 성능에 대한 신뢰도가 중요함 또한 시장이 급속도로 커지고 있어 신규 진입업체 또는 개발업체에 대한 접근이 필요한 시장임 목표시장의 동향 및 성장성 물류시스템, 교통시스템, 결제시스템의 무선화로 인해 통신기능이 추가되고 있으며 이로 통해 사회간접자본의 많은 시스템 부분이 RFID USN으로 묶일 것으로 예상되고 있음 물류, 교통, 결제시스템의 단말기, Tag 등에 통신기능의 전원으로서 리튬일차전지가 채택되고 있으며, 이런 시장의 흐름으로 향후 리튬일차전지 시장중 가장 폭발적인 성장이 예상되는 시장임 컨테이너 (전세계 물동량 4억4천만대)의 경우, 미국은 11 사고 이후 자국내로 들어오는 모든 컨테이너에 대해 안전성에 대한 통관을 실시하는 항만보안법을 적용할 계획이며, 이에 따라 지능형 컨테이너의 시장은 급속도록 커질 것으로 예상되고 있음 당사는 이미 세계 1,2위의 주요 컨테이너 위치추적 업체와 자동체 위치 추적 업체 등을 2007년부터 접촉해왔으며 샘플 테스트 등을 진행하고 있음 진입 및 성공요소 전지 불량은 전체 물류, 교통등의 시스템에 대한 불량으로 이해되므로 전지의 신뢰성이 필요하며, 신규업체의 경우 전원공동개발 등을 통해 업체의 기술적 지원 또한 중요한 성공요소로 평가됨 당사는 ’07년부터 기술영업팀을 운용, 신규고객의 기술지원을 강화하고 있으며 09년부터는 엔지니어의 고객사 파견등을 통해 직접적으로 고객의 기술지원에 대한 요구를 충족시키고 있음 경쟁사 SAFT, Tadiran, Panasonic 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 -단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 ① Asset Tracking RFID USN 기술의 발달과 중요 자산에 대한 보안 등의 시장 Need에 의해 자동차, 컨테이너, 야생동물, 가축 등의 위치추적을 하고 관리하는 산업분야가 최근 급성장하고 있습니다 이 산업분야에서 RFID 지능형(Smart) Tag 전원으로서 리튬일차 전지가 적용되고 있습니다\n이는 자동차, 컨테이너 등에 적용되는 RFID Tag가 실외 외부환경(온도, 습도 등) 조건에서 안정적인 성능을 발휘하고 장기간 사용되야 하는 요구를 리튬일차전지만이 충족시킬 수 있기 때문입니다\n향후, 이 시장은 RFID USN(Ubiqutous Sensors Network)의 산업화로 인해 가장 빠르게 성장할 시장으로 기대하고 있습니다 특히, 컨테이너 위치추적의 경우(전세계 물동량 4억4천만대), 2010년부터 미국 모든 항만에서 항만보안법(Safety Port Act)이 발효되게 되면, 지능형 Tag 기능이 있는 지능형 컨테이너만이 검사없이 통관되는 혜택을 볼 수 있는 등, 전지가 적용되는 시스템의 장착은 가속화될 것으로 예상됩니다 ② Automated Data Collection (Toll Pass) 전세계 시장 중 능동방식의 Toll Pass 기기를 사용하는 일본과 한국 시장을 제외한 대부분의 Toll Pass 시장(북미, 유럽전역 등)은 수동방식의 Toll Pass 기기를 사용하고 있습니다 리튬일차전지는 차에 장착되는 수동 Toll Pass 기기의 전원으로 미국과 유럽시장에서 사용되어 지고 있습니다 이는 자동차 안의 가혹한 온도 환경(-20도 ~ 80도)에서 정상적인 성능을 발휘해야 하며, 충분한 사용기간(5년 이상)이 가능한 고용량 요구 조건을 만족시키는 전지가 리튬일차전지이기 때문입니다 향후, 이 시장은 동남아, 남미, 아프리카 등이 미국이나 유럽방식의 Toll Pass 방식을 적용할 것으로 예상되고 있어, 동남아 등의 신규 시장과 기존 북미, 유럽 등의 교체시장으로 인해 꾸준한 성장이 있을 것으로 예상되고 있습니다 ③ Payment Terminal 무선카드단말기의 전원으로 고용량의 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 이 시장은 중국, 인도, 브라질 등의 신흥국가에서 세금문제로 인해 카드 사용을 유도하고 있어 급속한 시장 성장이 예상되고 있습니다 Electronics 구 분 Electronics(전자제품) 산업 분야 시장 목표시장의 정의 의료기기의 휴대화와 일반전자제품의 고기능화에 따른 메모리 백업기능의 추가 등으로 인해 전자제품에 장기신뢰성의 특징을 가지고 있는 리튬일차전지가 사용되고 있음 목표시장의 특성 의료기기의 경우 고신뢰성이 요구되며, 일단 전지업체가 결정되면 교체하는데 많은 테스트와 시간이 필요함 메모리 백업용 전지의 경우 5년 이상의 장기 신뢰성에 대한 검증을 필요로 하는 특징이 있음 목표시장의 동향 및 성장성\n의료기기의 경우, 사회적으로는 생활수준의 향상과 인구비중의 고령화로 인해, 의료기기 산업이 발전하고 있으며, 이와 더불어 기술의 발달로 인해 개인용, 휴대용 의료기기의 출현으로 전지가 사용되는 의료기기 산업이 커지고 있음 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있으며, 이와 같은 사회적, 기술적 경향으로 인해 향후 의료기기 분야의 전지사용은 꾸준히 성장할 것으로 예상됨 전자제품의 경우, 점차 다양한 기능이 요구됨에 따라, 메모리백업 기능이 필요하게 되며, 이 메모리 백업을 위한 장기간 사용할 수 있는 리튬일차 전지의 수요는 점차적으로 성장할 것으로 예상됨 특히 대기전력 규제에 따라 기존 AC 전원을 이용하던 타이머 등의 기능이 전지의 전원을 이용하는 추세이기도 함 진입 및 성공요소 의료기기의 경우, 의료기기 분야에서의 신뢰성이 검증된 실적이 필요함 당사의 경우, 2년 이상의 테스트를 통해 ’09년부터 의료기기 시장 진입에 성공하였으며, 향후 이번 실적을 바탕으로 의료기기 시장에서의 점유율을 높여갈 계획임 전자제품 메모리백업용 전원으로서의 전지는 장기간 사용에 대한 신뢰성이 필요하며 당사는 시장에서 5년 이상의 실적을 통해 꾸준히 시장점유율을 높여가고 있는 상황임 경쟁사 SAFT, Tadiran 경쟁사대비 강점 및 약점 -강점 빠른 납기 (기존 경쟁사 : 12주 이상, 당사: 초도 6~8주, 이후 3~4주) 가격경쟁력 : 프랑스, 이스라엘, 일본, 미국업체에 비한 가격경쟁력 확보 가능 기술대응력 기술영업팀 운영을 통한 고객 기술대응 철저 각종 장비에 장착되는 전지의 맞춤설계 및 제조 대응 - 단점 경쟁사에 비해 짧은 역사로 인해 약한 브랜드 이미지 ① Portable Medical (휴대용 의료기기) 생활수준의 향상과 의료기기의 휴대화로 인해 일부 의료기기 장비에 전지가 적용되고 있습니다 주요 장비로는 자동심장충격기(AED, Automatic External Defibrillator)와 인슐린 주입기 (Insulin Pump) 등에 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 이 시장은 사회의 고령화와 생활수준의 향상으로 꾸준히 증가하고 있으며 의료기기의 특징이 전원의 신뢰성에 대한 Need로 인해 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 ② 기타 전자 제품 전자제품의 메모리 Back-up 용 전원으로 장기간 (5년~10년 이상) 사용되므로 전지의 장기사용 신뢰성 문제로 리튬일차전지가 적용되고 있습니다 이 시장은 대표적으로 밥솥, 세탁기, ATM 장비 등에 적용되어지고 있으며, 전자제품의 기능의 발달로 전자제품의 사용 옵션, 사용 기록 등을 저장하는 메모리 Back-up용 전원의 필요성은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다 경쟁상황 경쟁행태 및 경쟁업체 수 당사의 주력제품인 Li/SOCl₂시장의 경우, 세계 1위 업체인 SAFT(프랑스)가 2000년 2위 업체인 Tadiran(이스라엘)을 자회사로 인수함으로써 약 50%의 시장점유율을 보이며 독보적인 시장점유율 1위를 보이고 있으며, 2위 그룹으로는 Electrochem (미국), Hitachi Maxell(일본), Toshiba(일본), Vitzrocell(당사)이 있습니다 SAFT가 전체적인 Application에서 매출을 보이고 있다면, 2위 그룹의 회사들은 각 고유한 Application 시장에 강점을 보이고 있는 회사로 이루어져 있습니다 Electrochem은 특수시장인 Oil drilling 분야 및 의료기기 시장에서 1위를 하고 있으며 Hitachi Maxell과 Toshiba는 Memory Back-up용 전원 시장에 집중하고 있습니다 2위 그룹중 SAFT와 같은 형태의 전반적인 시장에서 매출을 발생하고 있는 회사는 Vitzrocell이 유일합니다 3위 그룹으로는 특수시장에서 Customized 제품을 주력으로 하고 있는 Eagle Picher와 저가의 Memory Back-up용 전원에서 실적을 보이고 있는 중국회사들 (EVE, MINAMOTO, LISUN, ABLE 등)이 있습니다\nVitzrocell은 Li/SOCl₂전지 시장에서 2023년 기준 Saft, Tadiran과 함께 세계 3대 업체입니다 다만, 주력 전방산업인 Smart Grid 분야에서는 글로벌 1위 점유율을 차지하고 있는 것으로 보입니다 시장진입의 난이도 리튬일차전지 시장은 사용되는 제품의 특성 및 기술력, 수요자의 특성 등에 따라 다음과 같은 진입장벽의 역할을 하는 요소가 존재합니다 ① 제품 Application 특성에 따른 진입 장벽\nㄱ) 고객입장에서 리튬일차전지는 고객 기기의 전원을 공급하는 부품입니다 전지가 적용되는 장비는 대부분 높은 신뢰성이 요구되는 고가의 장비로 전지 불량은 곧 고가의 장비 불량으로 시장에서는 이해됩니다 (전기, 수도, 가스 미터기기에서의 전지 불량은 고객업체에서의 수선출장 비용, 미터교체 비용, 그리고 전기세, 수도세, 가스비 등에 관련한 민원을 발생시킬 수 있음 / Oil and Drilling 분야에서의 전지 불량은 수십억의 Drilling 장비의 불량으로 인식될 수 있음 / RFID 분야에서의 전지 불량은 수백억, 수천억 대의 RFID USN(Ubiqutous Sensor Network) System의 불량으로 인식될 수 있음 / 해양 구조 장비 등에서의 불량은 장비 자체의 동작이 안되 구조를 불가능하게 하는 중대한 사건이 발생할 수 있음 등)\n따라서, 고객은 전지에 대해 높은 신뢰도를 요구하고 있으며, 특히 장기간 사용되는 장비 (Utility Meter, Memory Back-up용, 의료기기 등)에서는 전지의 장기사용에 대한 신뢰성을 요구하게 됩니다 신규 전지업체의 경우, 장기간(5년 이상) 시장에서 많은 수의 전지가 사용된 실적을 가지기가 쉽지 않습니다 이처럼 시장에서 전지에 대한 충분한 검증이 완료되지 않은 상황에서는 어떤 장비 업체도 신규 전지업체의 제품을 사용하지 않으려는 경향이 강합니다 또한 부품인증을 위한 인증평가에서도 다른 부품과 달리 전지는 화학제품의 특징으로 장기저장 평가까지 진행해야 하므로 최소한 6~8개월 이상의 전지 평가 기간이 필요하고, 또, 인증 평가를 통과한다고 해도 샘플전지와 양산전지의 품질 편차에 대한 검증이 어려워 장비업체 입장에서는 전지공급자를 바꾸는 작업에 상당한 기간과 인력, 자금을 투자한다고 해도 공급업체 변경에 확신을 갖기 어려운 특징이 있습니다 ㄴ) 리튬일차전지 제품의 경우는 가격이 상당히 안정되게 유지되고 있는 제품으로서 단위전지당 가격이 1달러 ~ 10달러 내외에서 형성되는 제품이며, 이런 단가의 제품으로 고가의 설비(Dry Room 등) 및 장비에 대한 감가상각은 물론 부가가치를 창출하여 기업 이윤을 실현하기 위해서는 대량생산을 위한 설비투자가 반드시 선행되어야 합니다 또한, 양산이 가능한 설비제조기술은 전지의 특성과 다년간의 제조경험을 바탕으로 가능하며, 특히, 전지는 전극의 제조와 조립에 따라 성능 편차가 적게는 2~5%에서 많게는 20~30%에 이르는 편차를 갖게 되므로 기술의 차이가 크게 발생하게 됩니다 예를 들어 전극의 성형과 삽입의 자동화 기술은 원가절감 및 성능편차 해소에 중요한 요소이며, 이는 전지 제조 업체만의 노하우(Know-How)에 포함됩니다 그러나 표준모델이라고 할 만한 설비기술이 시장에는 전혀 공개되지 않으며, 따라서 시장진입 초기의 기업은 검증되지 않은 설비에 대해 대규모 투자를 해야하는 부담이 따르게 됩니다 ㄷ) 수요자들은 리튬일차전지의 성능 및 기술도 중요하게 여기지만, 핵심부품인 전지를 안정적으로 공급받기 위해서 설비 및 생산 능력을 직접 방문, 공장 Audit을 진행 합니다 이를 통해 충분한 생산설비 능력, 품질관리 능력, 연구개발 능력 등을 평가하고 일정 기준을 통과하지 못하면 처음부터 공급자로서 인정받지 못하게 됩니다 ㄹ) 전지는 핵심부품인 전지 4대 부품(양극, 음극, 분리막, 전해액) 외에 케이스, 헤더, 커런트 컬렉터 등의 약 100여가지의 부품이 들어가는 조립산업입니다 따라서, 핵심부품에 대한 제어기술 뿐만 아니라 다양한 부품업체의 개발이 필요하며, 신규 업체의 경우 100여개의 부품을 개발, 조달하는데 있어 막대한 기간과 자본이 필요한 상황입니다 또한 일부 부품업체는 기존 전지업체에 종속되어 있는 경우가 있어 기존 전지업체에 공급을 하고 있는 부품업체로부터 부품을 받지 못하는 경우도 많습니다 이럴 경우, 부품업체를 새로 개발해야 하며, 부품의 품질 수준을 기존 경쟁사의 부품업체 수준으로 확보하는데에도 많은 시간과 투자가 필요하게 됩니다 ㅁ) 전지산업은 기술집약형 사업으로 전지 재료에 대한 화학물질의 제어기술과 전지 조립에 대한 물리적 제어기술이 동시에 필요해 다양한 전공을 배경으로 한 전지 경험이 풍부한 인력들이 연구개발과 품질관리, 생산 등에 필요하게 됩니다 특히 리튬일차전지의 경우, 국내외에서 연구, 개발, 제조 및 품질관리 등의 경력을 가지고 있는 인력이 매우 제한적인 특징을 갖고 있습니다 이처럼 리튬일차전지 산업은 위와 같은 ㄱ)~ㅁ)의 이유로 시장크기에 비해 초기투자 비용이 매우 크고, 시장진입에 상당한 기간 및 어려운 요소가 존재하기 때문에 손익분기를 넘기는 기간까지 사업을 유지하기 위해서는 막대한 초기 자본이 필요하며 높은 시장 진입 장벽을 극복해야 합니다 당사는 1987년 설립, 88년 미국 Greatbatch사로부터 기술제휴를 한 이후로 30년 이상의 기간동안 리튬일차전지만을 연구, 개발해 왔으며 91년 이후로 양산을 시작해 현재까지 양산설비를 자체 개발해 왔으며 그 기간동안 전지 제조 및 품질 관리의 기술을 축적해 왔습니다 그 결과로 2005년 ~ 2008년에 그간의 축적된 기술을 통해 전극 자동 코팅 설비와 자동 조립 설비의 투자에 성공함으로써 공정자동화를 성공했으며, 일부 모델에 대해서는 연간 약 3,000만개 수준의 생산능력을 확보하였습니다 2018년 통합신축공장인 당진 스마트캠퍼스를 준공하면서, 자동화 설비 및 공정을 대폭 향상시켜 약 90% 이상의 공정자동화를 이루었습니다 이를 통해 당사는 세계시장에서 더욱 경쟁력 있는 가격구조와 품질 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상하고 있습니다 경쟁 수단 당사는 30년 이상 리튬일차전지 생산에 집중하면서 제품자체의 개발 기술, 생산 기술, 설비제조 기술 등을 축적하였습니다 이를 통해 핵심부품인 Li foil과 Ni Exmet 등을 당사 내부에서 생산하는 시스템을 갖추었으며, 자동화 설비 또한 당사의 설비팀 설계로 진행, 일부 Model은 완전자동화에 성공하였습니다 이러한 경쟁력을 바탕으로 품질, 가격, Delivery 등에서 선두업체와의 경쟁력을 갖추게 되었으며, 후발업체와는 제품 개발 기술과 양산 기술 모든 측면에서 많은 차이를 가질 수 있게 되었습니다 또한, 15년 이상 한국군의 독점 공급업체로서, 성공적인 군수 부품으로 검증된 실적을 바탕으로 첨단무기체계의(미사일, 폭탄 등) 핵심부품인 비축전지(리저브전지, 열전지, 앰플전지) 분야에서도 향후 두각을 보일 수 있을 것으로 예상되며, 향후 해외 군수 시장에서의 매출 확장을 기대하고 있습니다 경쟁업체와의 비교우위 당사의 경쟁업체는 크게 두 분류로 나눌 수 있습니다 시장점유율 1위를 차지하고 있는 SAFT (자회사로 Tadiran 소유)와 당사보다 후발적 위치에서 시장점유율을 확보하기 위해 노력하고 있는 국내 및 중국 업체입니다 ① 선두업체와의 경쟁\n당사는 1988년 미국의 Greatbatch로부터 기술도입을 한 후, 당사 기술연구소를 통한 자체 기술개발을 통해 현재 당사 제품의 성능과 품질편차 수준은 선두업체 대비 동등 수준을 보이고 있습니다 품질 이외의 Delivery, 업체기술 대응, 가격의 선두업체 대비 강점을 활용하여 시장을 빠르게 잠식하고 있습니다 ② 중국업체와의 경쟁 중국 업체들은 기술력에 있어서는 당사보다 뒤떨어져 있으나 중국의 저임금을 바탕으로 한 저가격 정책으로 공격적인 마케팅을 펼치고 있는 것이 사실입니다 그러나 중국 업체들은 아직까지 자동화 설비를 갖추지 못하고 수작업에 많이 의존하고 있어서 제품의 성능 및 안정성이 선두업체와 당사제품에 크게 미치지 못하고 있습니다\n또한, 중국은 노동자원이 풍부하다고 하나 향후 인건비 상승등의 원가상승이 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 설비의 부족으로 당사에 비해 납기 경쟁력도 뒤떨어진 상태입니다 따라서, 당사의 생산능력과 기술력은 수요자들에게 신뢰를 주는 반면, 중국 업체들의 경우는 생산능력과 기술력에 있어 소비자의 다양한 욕구를 충족시키지 못하는 상태라고 볼 수 있습니다 다만, 중국 정부가 정책적으로 자국 기술개발산업을 지원하고 있어 현재 중국 내 시장점유율이 지속적으로 증가하고 있습니다 사업부문별 재무정보 당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 Li-SOCl2 일차전지의 제조 및 판매를 주업으로 하고 있습니다 당사 사업의 자산, 매출액, 영업손익 등 재무정보는 재무제표 등을 참조하시기 바랍니다 자회사의 사업현황\xa0* 당사 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다', "사업의 개요\n가 사업의 개요당사는 철강 및 비철금속의 원자재 수출입, 에너지 사업, 기계ㆍ엔진 등 기존 사업을 지속적으로 영위하고 있을 뿐만 아니라, 신소재, 수소 발전을 비롯한 친환경 에너지 사업 등 다양한 사업분야에서 그 역할을 확대하며, 에너지 물류 혁신 기업으로 성장동력을 확보해 나가고 있습니다\n주식회사 STX와 그 종속 기업('연결 회사')은 제공하는 재화와 용역에 따라 사업부문을 무역, 제조업, 리조트 운영사업 등으로 구분하여 각 부문의 재무정보를 내부 관리 목적으로 사용하고 있습니다 구분되는 사업부문은 다음과 같습니다\n사업부문\n대상 회사\n주요 사업내용\n투자사업\n(지배기업)\n주식회사 STX\n무역업 및 국내외 계열사 투자 등\n무역\nSTX International Trading(Singapore)Pte, Ltd\nSTX Middle East FZESTX Global India Private LtdSTX TIMOR CORPORATIONSTX Japan CorporationSTX (Shanghai) CorporationSTX Asia LimitedPT SATYA NUSANTARA SINERGI\n무역업\n기타\n피케이밸브앤엔지니어링주식회사(*\n산업용 밸브 제조업\nSTX에어로서비스 주식회사\n항공정비 사업\nSTX리조트 주식회사\n리조트 운영\nSTX 바이오\n미생물제조판매\nSTX Forest\nSTX Forest Malaysia\n산림개발 및 제재목 가공\nSTX Ghana Ltd\n물류업\n※ STX 마린서비스(주) 및 그 자회사(에스엠아이(유), 아이피에스(주))는 2023년 6월 30일 기준으로 (주)STX 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다 (* 피케이밸브앤엔지니어링주식회사는 2020년 10월 28일자로 주식회사 STX의 종속회사로 편입되었습니다 77년의 역사를 가진 한국의 대표적 밸브업체로서, LNG 설비용 초저온, 고압, 수소 밸브 등을 생산 공급하고 있습니다주식회사 STX 및 그 종속기업의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n(단위: 백만원)\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n제48기\n제47기\n제46기\n매출액(영업수익)\n비유동자산(*)\n매출액(영업수익)\n비유동자산(*)\n매출액(영업수익)\n비유동자산(*)\n국내사업장\n897,047\n208,055\n960,121\n222,358\n906,853\n252,400\n해외사업장\n329,483\n1,996\n328,067\n2,432\n260,995\n2,650\n지역부문 계\n1,226,530\n210,051\n1,288,188\n224,790\n1,167,848\n255,050\n연결조정\n(322,\n(3,\n(315,\n(3,\n(242,\n(4,\n소계\n903,772\n206,749\n972,571\n221,088\n925,509\n250,864\n중단사업\n59,452 -\n216,004\n-\n-\n-\n합 계\n963,224\n206,749\n1,188,575\n221,088\n925,509\n250,864\n(*)\n부문별 비유동자산에는 금융상품, 관계기업투자주식, 이연법인세자산 등에서 발생하는 권리는 포함되지 아니하였습니다\n※\n상기 2021년, 2022년 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이전 기준입니다\n※\n상기 당해사업연도 및 직전사업연도 손익은 인적분할에 따른 중단영업손익을 반영하였습니다\n나 사업부문별 요약 재무현황 영업부문별 경영성과 제 48(당) 기\n(단위: 백만원)\n구 분\n투자사업(지배기업)\n무역\n기 타\n부문 계\n연결조정\n계속사업 계\n매출액(영업수익)\n764,321\n324,372\n137,837\n1,226,530\n(322,\n903,772\n영업이익(손실)\n(21,\n561\n3,798\n(16,\n1,994\n(15,\n유ㆍ무형자산상각비\n3,746\n705\n5,169\n9,620\n131\n9,751\n당기순이익(손실)\n(54, 4,389\n(50,\n21,517\n(29,\n* 상기 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이후 기준입니다 제 47(전) 기\n(단위: 백만원)\n구 분\n투자사업(지배기업)\n해운ㆍ무역\n기 타\n부문 계\n연결조정\n계속사업 계\n매출액(영업수익)\n845,497\n321,223\n121,468\n1,288,188\n(315,\n972,571\n영업이익(손실)\n(11,\n404\n(7,\n(18,\n9,778\n(8,\n유ㆍ무형자산상각비\n2,329\n676\n5,169\n8,174\n134\n8,308\n당기순이익(손실)\n(26, (9,\n(35,\n11,303\n(24,\n* 상기 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이전 기준입니다 제 46(전전) 기\n(단위: 백만원)\n구 분\n투자사업(지배기업)\n해운ㆍ무역\n기 타\n부문 계\n연결조정\n계속사업 계\n매출액(영업수익)\n647,804\n411,836\n108,208\n1,167,848\n(242,\n925,509\n영업이익(손실)\n7,736\n5,214\n(4,\n8,142\n898\n9,040\n유ㆍ무형자산상각비\n7,016\n3,906\n5,193\n16,115\n136\n16,251\n당기순이익(손실)\n(16,\n5,070\n(10,\n(21,\n(2,\n(23,\n* 상기 재무자료는 STX 마린서비스(주) 및 그 자회사의 (주)STX 연결대상 종속회사 제외 이전 기준입니다", '사업의 개요\n연결실체의 주요 제품은 드라마, 예능, 공연 콘텐츠로 이를 기획 및 제작하여 방송국과 미디어 플랫폼, 해외시장에 공급하고 콘텐츠 IP를 활용하여 NFT, 출판, 드라마 OST 음원, 음반 제작, 유통 서비스, 캐릭터 상품 등의 IP 부가사업을 영위하는 방송영상물 콘텐츠 사업을 주 사업으로 하고 있습니다 [매출 유형에 따른 사업 내용]\n구분\n내용\n콘텐츠 제작 매출\n방송프로그램 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 방영을 목적으로 하는 미디어 플랫폼 채널로부터 수령하는 드라마(콘텐츠) 제작비와 제작 시 간접광고(PPL), 협찬 등의 광고수익\n저작물 매출\n콘텐츠에 대한 IP(지적재산권)의 유통과 관련된 수익으로 NFT, 출판, 해외 방송사 방영권 및 해외판권, 케이블 TV 또는 IPTV 등의 VOD 방영권, OTT사의 전송권, OST 음원, 2차 저작물 및 라이선스의 판매로 발생한 수익\n연결실체의 주요 매출 구분은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원, %)\n연결실체내관련기업\n매출유형\n품목\n제17기(\n매출액\n비율\n(주)래몽래인 및종속회사 1개사\n콘텐츠 사업\n제작\n36,012,185\n02%\n저작물 및 투자\n4,517,747\n79%\n기타\n기타\n1,333,682\n19%\n합계\n41,863,614\n00%\n주요 원재료는 인적자원(원작, 작가, 연출자, 출연자 등)이 가장 중요한 요소이며, 생산설비는 대부분 임차하여 제작을 진행하고 있습니다노출된 시장위험에 대해서는 보유하고 있는 외화에 대한 환리스크 등이 있으며, 기타시장위험에 대해 연결 실체는 위험별 내부회계 관리기준에 의거, 관리를 하고 있습니다경영상 주요계약에서는 콘텐츠 제작사업에 있어 기획단계에 해당하는 작가 및 원작판권계약, 공동기획개발 계약 등이 있으며, 기획개발에 대한 연구개발(창작) 활동이 내부적으로 진행 중입니다 그 밖의 사항에 대해서는 하기 주요 제품 및 서비스 ~ 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n지배회사와 종속회사는 아래와 같이 모두 동일 사업을 영위하고 있습니다\n사업부문 구분\n회사명\n주요 매출 품목\n원격 소프트웨어 개발 및 공급\n[지배회사] 알서포트(주) RemoteCall / RemoteView /RemoteMeeting / Mobizen 외\n[종속회사] RSUPPORT KK (일본)\n[종속회사] RSUPPORT (CHINA) TECHNOLOGIES Co, Ltd (중국)\n당사는 2001년 창사부터 현재까지 원격 소프트웨어를 연구, 개발, 공급하고 있습니다 일본과 중국에 종속회사를 두고 있으며, 수출비중이 60% 이상인 글로벌 테크기업입니다 국내외 통신사, 휴대폰/PC 제조사, 금융권, 정부/공공기관/교육기관, IT기업/일반제조업 회사 등의 기업 고객에게 주로 납품하고 있습니다 지역별로는 일본향 수출 매출이 60% 이상이고, 판매방식으로는 물리적인 설비 구축이 필요없는 클라우드 서비스(Cloud Service) 방식이 매출의 60% 이상입니다주요 제품은 다음과 같습니다[리모트콜(RemoteCall)]원격지원 서비스 리모트콜(RemoteCall)은 설치없이 웹브라우저를 통해 사용자의 PC/태블릿/모바일 기기에 원격접속해서 문제를 진단하고 해결하는 기업용으로 널리 쓰이고 있습니다 또는 다양한 전자기기의 수리나 자동차 사고 등 말로 설명하기 어려운 현장을 사용자의 휴대폰 카메라를 통해 직접 보면서 문제를 해결할 수 있습니다 최근에는 금융권의 비대면 인증을 통한 계좌개설, 상품계약 제신고 등의 업무에도 활용하며, 금융권 점포 통폐합 또는 무점포 은행과 증권사의 출현, 다양한 업종의 오프라인 매장 축소 등 디지털 전환 가속화에 따라 그 활용 범위가 더욱 다양해지고 있습니다 원격지원 서비스 도입 이전에는 사용자가 문제를 파악하고 설명하는 데 걸리는 시간이 문제를 해결하는 시간보다 오래 걸렸습니다 그러나 원격지원 서비스를 도입하면 문제를 파악하고 설명하는 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 고객사 조사에 의하면 리모트콜 도입 이후 상담시간의 76%, 비용은 80%가 감소하였습니다 최근에는 비대면 고객 영상상담 및 세일즈용 제품인 RemoteVS(Remote Visual Support & sales)의 매출이 늘고 있습니다[리모트뷰(RemoteView)]원격제어 서비스 리모트뷰(RemoteView)는 원거리의 PC, 모바일, 서버, 각종 전자기기에 접속하여 기기를 원격제어하는 제품으로 원격근무나 각종 무인기기의 관제 및 조작 등에 널리 쓰이고 있습니다 특히 원격으로 내부 시스템을 이용할 때 별도의 프로그램을 설치하지 않아도 되는 것이 장점이며, 데스크탑 가상화(VDI : Virtual Desktop Infrastructure)와 달리 운영체제나 업무용 소프트웨어를 추가구매할 필요가 없으므로 획기적으로 비용을 절감할 수 있습니다 재택근무 용도 외에 복합기, ATM, POS, Kiosk, 무인주차시스템, 의료장비, 고가의 단말기, 산업기기, 기타 각종 설비들을 원격으로 모니터링 및 컨트롤을 가능하게 합니다 최근에는 스마트홈, 스마트팩토리, 스마트시티 등의 발달로 지리적으로 분산되어 있는 각종 기기의 데이터를 실시간으로 모니터링, 수집, 컨트롤하는 용도 등 그 수요가 더욱 늘어나고 있습니다 또한 제조업 보안 폐쇄망 환경이나 대학병원의 구식 OS 장비에서도 당사가 개발한 하드웨어 장비인 리모트뷰박스(RemoteViewBox)를\xa0이용해 원격제어가 가능합니다[리모트미팅(RemoteMeeting)]화상회의 서비스인 리모트미팅(RemoteMeeting)은 PC/태블릿/스마트폰을 사용하여 화상회의, 재택근무, 온라인 수업, 세미나, 종교 모임, 비대면 인증 등에 널리 쓰이고 있습니다 Covid-19의 영향으로 비대면 업무와 수업이 일상화되면서 화상회의 프로그램의 사용이 폭발적으로 늘어나고 있습니다 엔데믹 전환에도 불구하고 재택근무, 유연근무, 하이브리드 근무, 거점오피스, 온라인 강의 등의 시간과 공간의 제약이 없는 업무와 교육방식이 보편화되면서 화상회의 제품의 글로벌 시장 규모는 수 년간 고속성장할 것으로 예상됩니다 당사는 글로벌 경쟁사와 차별화하기 위해 강력한 보안 기능과 함께 3D 아바타, AI 음성인식 회의록, AI 인물포커싱, AI 회의록 요약하기,녹화된 회의 AI 요약하기 기능 등을 갖추고 시장 점유율을 늘려가고 있습니다 또한 리모트미팅을 고도화하여 채팅, 음성/영상 통화, 일정관리, 원격제어, 3D스페이스 기능들에 사용자 편의를 한층 향상시켜줄 각종 AI기능을 접목한 "보이는 커뮤니케이션 협업툴 신제품"인 "RFICE(알피스)"를 2024년 중에 글로벌 출시한 예정입니다', '사업의 개요\n<라온피플(주)>당사는 2010년 1월 설립 이후 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능을 이용한 비전 솔루션을 제공하는 전문기업으로 사업의 내용을 보면① 머신 비전 카메라, 렌즈 및 조명을 이용하여 적절한 이미지를 획득한 후, 획득한이미지를 이미지 프로세서, 소프트웨어가 수행 작업의 목적에 적합하게 영상처리 및 분석 과정을 거쳐 특정 작업을 수행할 수 있는 판단을 제공하는\xa0AI머신비전 솔루션② 산업용 분야에서 입증된 우수한 AI 비전솔루션과 AI 영상검지 기술등을 활용하여 골프센서, AI덴탈 솔루션, AI교통 솔루션, AI스마트팜 솔루션으로 사업을 확장하여 실생활에 활용될 수 있는 AI스마트비전 솔루션③ 스마트폰 등에 사용되는 카메라 모듈을 검사하기 위해 카메라 모듈로부터 나오는 영상을 PC로 전송해주는\xa0카메라 모듈 검사 솔루션AI 머신비전 솔루션을 기반으로, 딥러닝 비전기술을 이용하여 생활속의 AI를 구현하며 보다 편리한 사회를 열어가고 있습니다④ <(주) 라온로드>당사는 산업용 분야에서 입증된 우수한 AI 영상검지 기술과 자체 개발한 지능형 교통신호제어 기술을 활용하여 스마트 라이프 사업 기회를 선점하기 위하여 교통제어시스템 사업 진출을 진행 중에 있습니다당사의 AI 영상검지 기술은 시간이나 날씨에 강인한 검출 능력을 기반으로 차종을 분류하고 횡단보도의 보행자를 인식하며, 인공지능 기술이 적용되어 PC 없이도 카메라가 딥러닝 연산을 수행하고, 영상 전송 과정이 생략되어 네트워크 연결에 대한 부담이 없는 등 교차로의 독립된 운영이 가능한 기술입니다한편 당사의 지능형 교통 신호제어 기술은 교차로의 교통 상황을 실시간으로 분석하여 교통 혼잡이 최소화할 수 있는 방향으로 교통 신호를 생성, AI 영상검지로 분석한 차량 정보를 이용하여 각 교차로 진행 방향(직진/좌회전)에 대한 혼잡도를 산출하고, 교통량이 가장 많은 혼잡 방향에 교통신호를 먼저 분배함으로써 혼잡 방향의 교통을 우선적으로 해결해 주는 기술입니다현재 지방자치단체 및 도로관련 국가 유관기관과 협력을 넓혀가고 있으며, 2019년 하반기에 안양시에 독립 교차로에 시범 설치하여 AI 교통솔루션의 성능을 입증하였고 각 지자체들은 C-ITS(차세대 지능형 교통스템) 사업을 추진하고 있으며 관련사업에 컨소시엄형태로 참여하며 사업을 확대하고 있습니다<(주) 라온메디>당사는 회사가 보유한 인공지능 딥러닝 기술, 영상 처리 및 컴퓨터 비전 기술과 노하우를 활용하여 산업용에서 컨슈머용까지 어플리케이션 사업 영역을 확대하고 있으며2021년 11월 물적분할을 통해 (주)라온로드가 신설되었습니다앞선 AI기술과 다양한 현장 경험을 통한 최적화 솔루션으로 생활 속의 AI를 실현하는 라온로드는 비전기술을 바탕으로 독자 설계한 능동형 RGBW 프로젝터를 이용한 고속 3D 구강 스캐너를 개발하였습니다 또한, AI와 3D 기술을 접목한 3D 덴탈 엔진을 개발하였고, 3D 덴탈 엔진을 이용하여 다양한 소프트웨어를 출시하였습니다그외 투명교정솔루션 Align Studio, 보철치료솔루션 Design Studio, 세팔로분석솔루션 LaonCeph그리고 투명교정/직접프린팅장치 설계가 가능한 Clear Aligner Creator, 교정후유지장치용 Retainer Creator소프트웨어등의 제품을 개발하고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계현황 및 전망 제약산업 제약산업의 개요\n제약산업이란 질병의 진단, 치료 경감, 처치, 예방 또는 건강증진을 목적으로 하는 의약품(한 약 포함)을 연구하고 제조하는 산업을 말합니다 제약산업은 국민의 보건과 관련되어 있어 의약품의 제조, 유통 등 전 과정을 국가가 엄격하게 통제하고 있으며, 2020년 제약산업분석 보고서에 따르면 제약산업은 2018년 기준으로 제조업 평균 9%의 7배인 0%로 고부 가가치 산업입니다 또한 기술 및 지식 집약적 산업이며, 고수익사업이면서 동시에 고위험산 업의 특성을 지니고 있습니다 의약품이란 사람이나 동물의 질병을 진단, 치료, 경감, 처치 또는 예방의 목적으로 사용하는 것으로 기계나 기구가 아닌 것을 말합니다 이러한 의약품에는 일반적으로 화학합성의약품, 바이오의약품 그리고 천연물의약품으로 구분할 수 있습니다 화학합성의약품은 현재 사용하는 의약품 시장의 70~80%를 차지하고 있으며, 약물의 분자 량이 작은 화합물의약품을 말합니다 인간이 접한 적이 없는 새로운 물질을 대상으로 하다보 니 개발기간이 길고 비용이 크며 성공확률이 매우 낮습니다 주로 천연에 존재하는 생리활성 물질을 찾아내고 이 물질보다 효능은 향상시키고 부작용은 적은 화합물을 얻기 위하여 화학 반응을 통하여 새로운 유도체를 합성하고 의약품으로 개발합니다 일반적으로는 제조비용 수율이 유리한 완전합성이나 반합성을 통하여 의약품을 생산하며 일부는 천연물로부터 분리, 정제하여 사용하고 있기도 합니다 최근에는\xa0생체내 효소 반응을 촉진, 억제할 수 있는 이상 적인 구조의 화합물을 컴퓨터로 선정하고 합성 및 검색을 통하여 의약품을 개발하는 방법도 있습니다 이에 비해 바이오의약품은 생물공학기술을 이용하여 생산된 의약품을 말하며, 미생물, 식물 또는 동물세포 등 살아있는 생물체로부터 단백질이나 탄수화물로 구성된 분자량이 큰 물질 을 얻어내거나 배양된 세포 그 자체를 사용하고 있습니다 바이오의약품은 질환별 표적치료 제 개발이 가능해 희귀성이나 난치성 질병에 대한 치료 가능성 제시로 향후 성장성이 주목받 고 있는 의약품입니다\n[바이오의약품 분류]\n천연물의약품은 천연물 성분을 이용하여 연구개발한 의약품으로 조성성분이나 효능이 새로 운 의약품을 말합니다 여기에서 천연물이란 자연계에서 얻어지는 식물, 동물, 광물 및 미생 물과 이들의 대사산물을 말하며, 천연물의약품이란 천연물로부터 절단, 분쇄, 추출 등의 공정 을 통하여 약효성분을 높여 질병의 치료에 사용하는 의약품으로 개발한 것을 천연물의약품 이라고 합니다 기존의 합성의약품이나 바이오의약품과 달리 한국은 오랫동안 축적된 천연물관련 지식을 기 반으로 의약품을 개발하기에 유리한 점에 주목하였고, 기존 지식으로부터 소재와 아이디어 만을 가져와 현대의 과학적 논리로써 의약개발로 발전시키는 수준에 이르렀습니다 이에 보 건복지부에서는 2000년에 천연물과학의 육성 등 천연물신약 연구개발의 기반을 조성하고 천연물을 이용한 신약연구개발과 그 개발기술의 산업화를 촉진하여 국민건강의 증진과 국가 경제의 발전에 기여하고자 "천연물신약연구개발촉진법"을 발표하였으며, 천연물신약이라는 단어는 천연물의약품으로 현재 사용하고있습니다 2022년 한국보건산업진흥원에서 발간한 [2002 보건산업백서]에 의하면 2021년 국내 제약시장 규모는 약 236억 달러로 세계 시장의 69%를 차지하며 국가별 순위로는 12위를 차지하고 있으며 2017년부터 2021년까지 1%의 성장률을 보였습니다주 또한 2021년 한 해 동안 국내에서 생산한 의약품은 국내총생산(GDP)의 2%를 차지하고 있으며, 2018년 이후로 그 비중이 점차 증가하는 추세로 2021년 전년대비 다소 감소하였으나 여전히 미래 먹거리로서의 성장 가능성을 보이고 있습니다 국내 제약시장 규모\n(단위: 조 원, %)\n구분\n2017\n2018\n2019\n2020\n2021\nCAGR\n생산\n4\n1\n3\n6\n5\n8\n수출\n6\n1\n9\n1\n1\n1\n수입\n3\n2\n1\n6\n3\n6\n전체 GDP (비중)\n1,836 (\n1,898 (\n1,924 (\n1,941 (\n2,072 (\n1\n제조업 GDP (비중)\n494 (\n506 (\n485 (\n481 (\n527 (\n6 주: 2021년 GDP : 잠정치 기준이며 확정치는 익익년 6월에 발표 GDP 비중 국내 총생산량 대비 의약품(완제의약품, 원료의약품)의 생산량의 비중 수출입액은 한국은행 원/달러 연평균 환율을 적용하여 계산\n자료: 생산, 수입: 식품의약품안전처, 생산실적 보도자료 수출: 한국보건산업진흥원, 한국무역통계진흥원 무역통계 재가공 제약산업의 현황\n제약산업은 국가경제에 대한 비약적인 기여도 증가와 더불어 질병퇴치 및 국민의 건강, 복지 증진 등 질적인 국가사회의 발전을 위해 필수적인 산업분야이며, 정부가 현재 중점적으로 육 성하고자 하는 유망한 산업분야입니다 따라서 제품의 생산 및 유통전반에 걸쳐 약사법 등 관계법령 및 보건복지부, 식품의약품안전처 등 해당정부기관의 규제를 받는 대표적인 규제 산업입니다 지금까지 국내 제약회사들은 오리지널 의약품의 특허 만료가 될 경우 제네릭 의약품을 출시 해 판매하는 제네릭 비즈니스가 주된 사업이었습니다 그러나 약가인하 및 제네릭 경쟁 심화 로 시장에 참여하는 제약사들의 수익성은 점차 떨어지게 되었고, 이에 따라 주요 제약회사들은 ETC(전문의약품) 외에도 OTC(일반의약품),\xa0건강기능식품, 진단/의료기기, 피부성형제품, 화장품 등의 사업으로 영역을 확대해 나가기 시작했고 종합 헬스케어 비즈니스를 지향하는 사업으로 전략을 다각화하기 시작하였습니다 또한 제약사들은 내수의존도가 높은 국내 산 업 중심에서 해외로 눈을 돌려 API(원료의약품) 및 완제의약품의 수출확대를 모색하는 등 내 수시장에서의 성장정체를 극복 하기 위한 노력을 지속하고 있습니다 경제협력개발기구(OECD)는 한국의 성장률을 2015~2020년 4%, 2020~2025년\n6%로 내다보았는데, 이런 저성장 전망에도 국내 제약산업은 꾸준한 성장을 해왔습니다 그 근거로는 인구고령화와 수출확대 그리고 시장성 있는 R&D 성과 등이 주요 배경입니다\n2019년 우리나라 의약품 시장규모(생산-수출+수입)는 2018년 23조 1,175억 원 대비2% 증가한 24조 3,100억 원으로 꾸준히 성장하고 있습니다 전체 의약품 생산실적은 22조 3,132억 원으로 2018년 21조 1,054억 원 대비 7% 증가하였고, 최근 5년간 연평균 1% 성장하여 전체 제조업 성장률인 4%의 3배에 달하였습니다 지난해 우리나라 의약품 시장 의 주요 특징은 완제의약품 생산비중 및 국산 신약 생산증가, 의약품 수출 지속성장, 국내 바 이오의약품 시장 성장, 바이오시밀러 중심으로 수출 확대, 의약품 수입 지속 증가입니다 <우리나라 제약산업 시장규모 및 시장동향> (단위: 억원, %) 구분\n생산\n수출\n수입\n실적\n증감률\n실적\n증감률\n실적\n증감률\n2015년\n169,696\n4\n33,348\n0\n56,016\n-1\n2016년\n188,061\n8\n36,209\n6\n65,404\n8\n2017년\n203,580\n3\n46,025\n1\n63,077\n-6\n2018년\n211,054\n7\n51,431\n7\n71,552\n4\n2019년\n223,132\n7\n60,581\n8\n80,549\n6\n2020년\n245,622\n1\n99,648\n5\n85,708\n4\n2021 년\n254,906\n8\n113,642\n0\n112,668\n5\n※ 증감률(수출입은 달러 기준 적용): 전년 대비 증감률\n[출처: 한국제약바이오협회2021국내의약품 생산수출 및 수입현황] 국내 의약품시장에서 무엇보다도 가장 주목할 점은 시장성 있는 R&D 성과입니다 국내 제약 및 바이오업체들은 1990년대 초반부터 신약개발을 위한 R&D에 역량을 집중해 왔는데, 이러 한 노력의 결과로 1999년에는 SK케미칼이 국내신약 1호 선플라주(항암제) 개발에 성공했으 며, 뒤를 이어 JW중외제약의 큐록신(항생제), LG생명과학의 팩티브(호흡기감염증), 동아에 스티의 시벡스트로(항생제),\xa0대웅제약(엔블로정) 등에 이르기까지 현재까지 총37개의 신약이\xa0개발된 상황입니다 그런데 이러한 신약개발환경이 최근에 이르러 급속도로 변화하기 시작하고 있습니다 기존까지 다수의 제 약회사들은 글로벌 제약사들이 개발하던 물질을 도입해 임상을 진행하는 경우가 대부분이었 으나, 현재는 국내제약 및 바이오업체들이 개발하고 있는 치료제에 대한 기술을 글로벌\xa0제약사로 이전하는\xa0사례가 늘고 있습니다 특히\xa0화학합성 신약개발에서 백신, 바이오시밀러, 세포치료제, 유전자치료제 등 바이오신약 개발로 그 범주가 넓어지면서 이러한 기술이전 건수와\xa0그 규모도 급속도로 확대되고 있습니 다 일례로 한미약품이 면역질환치료제 및 표적항암제 등을 각각 글로벌 제약사인 릴리, 베링 거인겔하임 등에 약 8,000억원(총 마일스톤규모)에 이르는 라이선스아웃계약을 체결하였고, 또한 SK케미칼은 사노피 아벤티스와 차세대 폐렴구균백신의 공동개발계약을 맺기도 하였으며, 2023년 12월 레고켐바이오는 얀센(미국)에 총 2조원 규모의 기술수출 계약을 체결하였습니다 이렇듯 글로벌 기술이전이 늘어나는 배경에는 글로벌 제약사들이 기존 합성신약의 특허만료 에 따른 약가 인하 및 제네릭 경쟁심화로 새로운 성장 동력을 발굴해야만 하는 과제를\xa0부담하고 있기\xa0때문입니다 아울러 국내제약 및 바이오업체들의 경우 글로벌임상진행에 따른 막대한 규모의 개발비용이 부담으로 작용하기 때문에 글로벌 제약사와 국내 제약사간의 상호\xa0니즈가 잘 맞아 떨어진 점도 글로벌B2B확대 요인으로 볼 수 있을 것입니다 향후 이러한 신약개발모델은 점차 발전해\xa0나갈 전망입니다 <기술수출현황>\n연도\n기술수출기업\n대상업체(국적)\n기술수출내용\n계약조건 및 기술료\n2015\n한미약품\n일라이 릴리\nHM71224\n계약금 5억달러 / 기술이전료 9억달러\n베링거인겔하임\nHM61713\n계약금 5억달러 / 기술이전료 3억달러\n중국 / 자이랩\nHM61713\n9,200만달러\n시노피\n퀸텀프로젝트\n계약금 4억달러 / 기술이전료 39억달러\n미국 / 스펙트럼파마수티컬즈\n포지오티닙\n비공개 얀센\nHM12525A\n계약금 05억달러 / 기술이전료 15억 달러\n제넥신\n중국 / 타슬리\n지속형 단백질 치료제\n1억\n일양약품\n멕시코 / 치노인\n놀텍\n1,730만달러\n콜롬비아 / 바이오파스\n슈펙트\n2,200만달러\n삼진제약\n인도네시아 / 피티인터밧 외 4곳\n플래리스정 등\nN/A\n10개 품목\n비씨월드제약\n미국 / 아콘\n전립선암주사제\n50만달러\n보령제약\n동남아 13개국 / 쥴릭파마\n카나브\n1억9,000만달러\nCJ헬스케어\n중국 / 뤄신\nCJ-12420\n9,179만달러\n2016\n종근당\n일본 / 후지제약공업\nCKD-11101\nN/A\n안트로젠\n일본 / 이신제약\n줄기세포치료제\n7,500만달러\n제넥신\n중국 / 상하이푸싱\nGX-E2\n4,450만달러\n동아에스티\n미국 / 토비라\n슈가논\n6,150만달러\n크리스탈지노믹스\n미국 / 앱토즈바이오사이언스\n급성백혈병신약후보물질\n3억3,000만달러\n일양약품\n러시아 외 2개국(알팜)\n놀텍\n2억달러\n한미약품\n미국 / 제넨텍\nHM95573\n9억1,000만달러\n앱클론\n중국 / 헨리우스바이오텍\nAC101\n비공개\n코오롱생명과학\n일본 / 미쓰비시다나베\n인보사\n457억엔\n한국유나이티드제약\n중국 / 베이징메온\n실로스탄CR정\n6,435만달러\n동아ST\n미국 / 애브비바이오테크놀로지\n면역항암제 MerTK저해제\n5억2,500만달러\n2017\n듀켐바이오\n호주 / 사이크로텍\nFP/CIT\n12만달러\n알테오젠\n중국 / 치루파마\nALT-L2\n비공개\n영진약품\n스웨덴 / 뉴로바이브파마슈티컬 AB\nKL1333\n5,700만달러\n에스티엠바이오\n중국 / 금정그룹\nNK세포치료제\n비공개\n동아ST\n이란 / 루안제약\n바이오의약품 4종\n비공개\n한올바이오파마\n중국 / 하버바이오메드\n바이오신약 2종\n8,100만달러\n대화제약\n중국 / RMX바이오파마\n리포락셀액\n2,500만달러\nCJ헬스케어\n일본 / YL바이오로직스\nCJ-40001\n비공개\n유틸렉스\n중국 / 화해제약\nEU101\n850만달러\n제넥신\n중국 / I-Mab\n하이루킨\n5억6,000만달러\n한올바이오파마\n미국,유럽등 / 로이반트사이언스\nHL161\n5억250만달러\n2018\n동아ST\n미국 / 뉴로보파마슈티컬스\nDA-9801\n(당뇨병성 신경병증 치료제)\n1억8천만달러\n동아ST 미국 / 뉴로보파마슈티컬스\nDA-9803\n(퇴행성신경질환치료제)\n500만달러\nCJ헬스케어\n중국/NCPC젠테크바이오테크놀로지\n지속형 조혈제\n(바이오시밀러)\n비공개\nSK케미칼\n미국 / 사노피파스퇴르\n세포배양백신생산기술\n1억5,500만달러 크리스탈지노믹스\n미국 / 앱토즈바이오사이언스\nCG-806\n(표적 급성골수성 백혈병 신약) 1억2,500만달러\nABL바이오\n미국 / TRIGR테라퓨틱스\nABL101외 4종(항암제)\n5억5천만달러 유한양행\n미국 / 스파인바이오파마\nYH14618\n(퇴행성디스크질환치료제)\n2억1,815만달러\nJW중외제약\n덴마크 / 레오파마\nJW1601\n(아토피피부염 치료제)\n4억200만달러\n앱클론\n중국 / 상하이 헨리우스바이오텍\nAC101(항암항체 신약)\n4천만달러\n유한양행\n미국 / 얀센바이오텍\n레이저티닙\n(비소세포폐암 치료제)\n12억5,500만달러\n코로롱생명과학\n일본 / 먼디파마\n인보사\n5억9,160만달러\n인트론바이오\n미국 / 로이반트사이언스\nSAL200\n(슈퍼박테리아 바이오 신약)\n6억6,750만달러\nABL바이오\n미국 / TRIGR테라퓨틱스\nABL001(항암제)\n5억9,500만달러\n2019\n유한양행\n미국 / 길리어드사이언스\nYH-25724\n(NASH치료제)\n7억8,500만달러\nGC녹십자\n중국 / 캔브릿지생명과학\n헌터라제\n비공개\n티움바이오\n이탈리아 / 키에지\nTGF-β\n약 827억원\nSK바이오팜\n스위스 / 아벨테라퓨틱스\n세노바메이트\n5억3천만달러\n올릭스\n프랑스 / 떼아오픈이노베이션\nOLX301A\n226만달러\n레고켐바이오\n미국 / 밀레니엄파마슈티컬\nConjuALL\n약 4,500억원\n셀트리온\n일본 / 비공개\nCT-G20\n약 283억원\nGC녹십자\n일본 / 클리니젠\n헌터라제ICV\n2억2천만달러\n브릿지바이오\n독일 / 베링거인겔하임\nBBT-877\n약 1조5,183억원\n유한양행\n독일 / 베링거인겔하임\nYH25724\n8억7천만달러\nJW중외제약\n중국 / 심시어\nURC-102\n약 836억원\n지아이이노베이션\n중국 / 심시어\nGI-101\n약 9,393억원\n큐라티스\n인도네시아 / 국영기업바이오파마\nQTP101\n약 1조2,000억원\n알테오젠\n비공개 글로벌 10대 제약사\nALT-B4\n약 1조6,190억원\n2020\n레고켐바이오\n영국 / 익수다\nConjuALL\n약 4,963억원\n영국 / 익수다\nLCB73\n약 2,784억원\n퓨처켐 오스트리아 / 이아손\nFC303\n(전립선암진단방사성의약품)\n약 16억원\n알테오젠\n비공개 글로벌 10대 제약사\nALT-B4\n약 4조6,770억원\n한미약품 미국 / MSD\n(LAPS)GLP /글루카곤수용체듀얼아고니스 트 약 1조273억원\n유한양행\n미국 / 프로세사\nYH12852\n약 5천억원\n퓨처켐\n중국 / HTA\nFC303\n약 23억7천만원\n올릭스\n프랑스 / 떼아오픈이노베이션\nOLX301D\n약 2천288억원\nSK바이오팜\n일본 / 오노약품공업\n세노바메이트\n약 5천788억원\n보로노이\n미국 / 오릭파마슈티컬\n돌연변이 비소세포폐암\n고혈압치료제 후보물질\n약 7천2백억원\nJW홀딩스\n중국 / 산둥뤄신제약그룹\n3체임버 종합영양수액제\n(위너프)\n약 440억원\n레고켐바이오\n중국 / 시스톤\n항체-약물 복합체(ADC)\n항암제 후보물질\n약 4,000억원\n미국 / 픽식온콜로지\n항체-약물 복합체(ADC) 분야\n약 3,250억원\n일본 / 비공개\n항체-약물 복합체(ADC) 분야\n비공개\n2021\n알테오젠\n인타스 파마슈티컬스(인도)\n인간 히알루로니다제\n(ALT-B 약 1,266억원\nGC녹십자랩셀아티바\nMSD(미국)\n고형암에 쓰는 CAR-NK 세포치료제 3종(공동개발)\n약 2조 900억원(약 18억 6,600만 달러)\n제넥신 KG바이오(인도네시아)\nGX-17 (코로나19 면역항암제로 개발 중)\n약 1조 2,000억원(약 11억 달러)\n대웅제약\n상해하이니(중국)\n위식도역류질환 치료 신약\n\'펙수프라잔\'\n약 3,800억원 이뮨온시아\n3D메디슨(중국)\nCD47 항체 항암신약후보\n물질 \'IMC-002\'\n약 5,400억원\n(약 4억 7,050만 달러)\n펩트론 치루제약(중국)\n표적항암 항체치료제 MUC1 타겟 암 치료용\n항체 후보 약물-접합체(ADC)\n\'PAb001-ADC\'\n약 6,340억 원\n(약 5억 3900만 달러)\nLG화학\n트랜스테라 바이오사이언스(중국)\n자가면역질환 치료 후보물질 \'LC510255’ 비공개\n한독×CMG제약\nAUM바이오사이언스(싱가포르)\n표적항암제 후보물질CHC2014\n약 1,934억원(약 1억 7250만 달러) 대웅제약\n뉴로가스트릭스(미국)\n\'펙수프라잔\'위식도역류질환 치료제\n약 4,800억원(약 4억 3,000만 달러)\n팬젠\nVEM(터키)\n빈혈치료제 바이오시밀러 생산기술\n약 33억 4천만원(약 300만 달러)\n레고켐 바이오\n익수다테라퓨틱스(익수다)\n항체약물접합체 플랫폼기술\n4,237억원\n대웅제약\n펙수프라잔(중남미 4개국)\n위식도역류질환 치료제 \'펙수\n프라잔(Fexuprazan)\' 약 340억원\nHK이노엔\n뤄신(중국)\n\'케이캡\' 위식도 역류질환\n치료주사\n비공개\n툴젠\n카세릭스(호주)\nCAR-T 치료제 약\n1,500억원\n와이바이오로직스\n피에르파브르(프랑스)\n고형암 치료를 위한 신규 항 체\n후보물질\n약 1,164억원\n동아ST\n인타스(다국적제약사)\n스텔라라 바이오시밀러\'DMB-3115\' 의 글로벌라이선스 아웃 계약\n약 1,200억원(총 1억 500만달러)\n바이오팜솔루션즈 경신제약(중국)\n소아연축ㆍ뇌전증 치료물질\n계약\n468억원(약 4,000만 달러)\n보로노이 브리켈바이오텍(미국)\n자가면역질환 치료제 프로그램\n약 3,800억원(3억2350만달러)\n디앤디파마텍\n선전 살루브리스 제약(중국)\n대사성질환 치료제 DD01\n비공개/ 계약금 약 47억원 (약400만 달러)\n올릭스\n한소제약(중국)\nGalNAc-asiRNA 기반\n기술 관련 신약후보물질 2종\n5,368억원\n(약4 억5100만 달러 )\n에이프릴바이오\n룬드벡(덴마크)\n자가면역 질환 치료 후보물질\nAPB-A1\n약 5370억원\n(4억4800만 달러)\n대웅제약\n아그라스(아랍에미리트) 등중동 6개국(사우디아라비아·아랍에미리트·쿠웨이트·바레인·오만·카타르) 위식도역류질환 치료 신약펙수프라잔\' 라이선스아웃(기술수출)\n약 991억원(약 8,466만 달러)\n큐라클\n테아오픈이노베이션(프랑스)\n당뇨병성 황반부종 및 습성황반변성 치료제\'CU06-RE\' 약 1906억9005만원(1억6350만달러)\n고바이오랩\n상해의약그룹 자회사 신이(중국)\n면역질환 치료 소재\nKBL697와 KBL693\n약 1200억원\n(1억1000만 달러) 한미약품\n앱토즈 바이오사이언스(캐나다)\n급성골수성 백혈병(AML)\n치료 신약 \'HM43239\'\n약 4961억원\n(4억2000만달러)\nSK바이오팜\n이그니스테라퓨틱스(중국)\n세노바메이트 등 6개 CNS\n신약\n약 2180억원(지분)\n(1억 8500만달러)\n보로노이\n피라미드바이오사이언스(미국)\nMPS1 타겟 고형암치료제\n(VRN\n약 1조원\n(8억4600만달러)\n레고켐바이오\n소티오바이오텍(체코)\n항체약물접합체(ADC) 플랫폼\n기술\n약 1조2127억원\n(10억2750만달러)\n2022\n지씨셀\n리바라(인도)\n이뮨셀엘씨(면역항암제)\n비공게\n에이비엘바이오 사노피(프랑스)\nABL301(퇴행성뇌질환)\n1조2,720억원\n(6억달러)\n종근당바이오\n큐티아테라퓨틱스(중국)\nTyemvers(보툴리눔 톡신)\n83억원(700만달러)\n이수앱지스 NPO페트로박스팜(러시아)\n파바갈(파브리병)\n비공개\n노벨티노빌리티\n발렌자바이오(미국)\nNN2802(자가면역질환)\n8,778억원\n(1,300만달러)\n제넥신 KGBIO(인도네시아)\nGX-E4(지속성 빈혈)\n159억원\n(1,300만달러)\n코오롱생명과학\n주니퍼바이오로직스(싱가포르)\nTG-C(골관절염)\n7,234억원\n(5억8,718만달러)\nSK바이오팜\n유로파마(브라질)\n세노바메이트(뇌전증)\n810억원(6200만달러)\n티움바이오\n한소제약(중국)\nTU2670(자궁내막증)\n2,208억원\n(17,000만달러)\n보로노이\n메티스 테라퓨틱스(미국)\n고형암치료신약 후보물질\n6,680억원\n(48,220만달러)\n동아에스티\n뉴로보 파마슈티컬(미국)\n당뇨 및 NASH(DA-\n비만 및 NASH(DA-\n4,715억원\n(33,800만달러)\n올리패스\n반다제약(미국)\nOliPass PNA플랫폼\n(희귀질환/면역항암제)\n43억원\n(300만달러)\n동아에스티\n폴리파마(튀르키예)\nDA-3880(다베포이틴 알파)\n(빈혈치료제)\n비공개\n2023\n지씨셀\n아티바 바이오테라퓨틱스(미국)\nAB-205\n비공개\n이수앱지스\n알팜(러시아)\nISU106\n비공개\n진코어\n비공개\nTaRGET (유전자가위 기술)\n4,348억원\nHK이노엔\n유로파마(므라질)\n케이캡\n비공개\n대웅제약\nCS파마슈티칼(중국)\n베르시포로신\n4,128억원\n대웅제약\n목사8(브라질)\n엔블로정\n1,082억원\n차바이오텍\n아스텔라스 재생의학센터(일본)\n망막색소상피세포 및 배아세포\n430억원\n온코닉테라퓨틱스\n리브존파마슈티컬(중국)\n자스타프라잔\n1,600억원\n바이오오케스트라\n비공개\nBDDS (뇌 표적 고분자 기반 약물전달체 기술)\n11,050억원\n카이노스메드\n장수아이디(중국)\nKM-023\n매출액 대비 로열티\n대웅제약\n비탈리바이오(미국)\nDWP213388\n6,391억원\n이뮤노포지\n비공개\n비공개\n비공개\nSK바이오팜\n히크마MENA FZE (중동)\n세노바메이트\n307억원\n한국유나이티드제약\nMCQ (태국)\n레보틱스CR정\n696억원\n지아이이노베이션\n마루호(일본)\nGI-301\n2,980억원\n종근당\n노바티스(스위스)\nCKD-510\n17,300억원\n오름테라퓨틱스\nBMS (미국)\nQRM-6151\n2,340억원\n대웅제약\n자이더스(인도_본사)\nDWJ108U\n1,222억원\n피노바이오\n컨쥬게이트바이오(미국)\nADC플랫폼\n3,200억원\n레고켐바이오\n얀센(미국)\nLCB884\n20,000억원\n[자료: 2022 제약바이오산업 Databook 통계정보, 한국제약바이오협회]\n[자료: 메디팜스투데이, 10 기사]\n<국산 신약개발현황>\n연번\n제품명\n회사\n주성분\n효능효과\n허가일자\n1\n선플라주\nSK케미칼(주)\n헵타플라틴\n항암제(위암)\n(\'\n2\n이지에프외용액\n(주)대웅제약\n인간상피세포성장인자\n당뇨성족부궤양치료제\n\'30 (\'\n3\n밀리칸주\n동화약품공업(주)\n질산홀뮴-166\n항암제(간암)\n\'6 (\'\n4\n큐록신정\nJW중외제약(주)\n발로플록사신\n항균제(항생제)\n\'17 (\'\n5 펙티브정\n(주)엘지화학 메탄설폰산제미플록사신\n항균제(항생제)\n\'27 미국FDA허가\n(\'\n6\n아피톡신주\n구주제약(주)\n건조밀봉독\n관절염치료제\n\'3 (\'\n7\n슈도박신주\nCJ헬스케어(주)\n건조정제슈도모나스백신\n농구균예방백신\n\'28 (\'\n8\n캄토벨주\n(주)종근당\n벨로테칸\n항암제\n\'22\n9\n레바넥스정\n(주)유한양행\n레바프라잔\n항궤양제\n\'15\n10\n자이데나정\n동아제약(주)\n유데나필\n발기부전치료제\n\'29\n11\n레보비르캡슐\n부광약품(주)\n클레부딘\nB형간염치료제\n\'13 (\'\n12\n펄루비정\n대원제약(주)\n펄루비프로펜\n골관절염치료제\n\'20\n13\n엠빅스정\nSK케미칼(주)\n미로데나필염산염\n발기부전치료제\n\'18\n14\n놀텍정\n일양약품(주)\n일라프라졸\n항궤양제\n\'28\n15\n카나브정\n보령제약(주)\n피마살탄칼륨삼수화물\n고혈압치료제\n\'9\n16\n피라맥스정\n신풍제약(주)\n피로나리딘인산염, 알테수네이트 말라리아치료제 \'17\n17\n제피드정\nJW중외제약(주)\n아바나필\n발기부전치료제\n\'17\n18\n슈펙트캡슐\n일양약품(주)\n라도티닙염산염\n항암제(백혈병)\n\'05\n19\n제미글로정\n(주)엘지화학\n제미글립틴타르타르산염5수화물\n당뇨병치료제\n\'27\n20\n듀비에정\n(주)종근당\n로베글리타존황산염\n당뇨병치료제\n\'04\n21\n리아백스주\n(주)카엘젬백스\n테르토모타이드염산염\n항암제(췌장암)\n\'15\n22\n아셀렉스캡슐\n크리스탈지노믹스\n폴마콕시브\n소염진통제\n\'05\n23\n자보란테정\n동화약품(주)\n자보플록사신D-아스파르트산염\n항균제(항생제)\n\'20\n24\n시벡스트로정\n동아에스티(주)\n테디졸리드포스페이트\n항균제(항생제)\n\'17 미국FDA허가\n25\n슈가논정\n동아에스티(주)\n에보글립틴타르타르산염\n당뇨병치료제\n\'02\n26\n올리타정\n한미약품(주)\n올무티닙염산염일수화물\n폐암치료제\n\'13\n27\n베시보정\n일동제약(주)\n베시포비르디피복실말레산염\nB형간염치료제\n\'15\n28\n알자뷰주시액\n(주)퓨처캠\n플로라프로놀(18F)액\n알츠하이머보조진단\n\'02\n29\n케이캡정\nCJ헬스케어(주)\n테고프라잔\n위식도역류질환치료제\n\'05\n30\n렉라자정\n㈜유한양행\n레이저티닙메실산염일수화물\n폐암치료제\n\'18\n31\n렉키로나주\n㈜셀트리온\n레그단비맙\n코로나19치료제\n\'05\n32\n롤론티스\n한미약품㈜\n에플라페스라스팀\n호중구감소증치료제\n\'18\n33\n브론패스정\n한림제약㈜\n숙지황·목단피·오미자·천문동·황금·행인·백부근연조엑스(4~7→\n기타의 호흡기관용약\n‘09\n34\n펙수클루정\n㈜대웅제약\nFexuprazan 소화성궤양용제\n‘30\n35\n스카이코비원\nSK바이오사이언스\nSARS-CoV-2 Spike Protein Receptor Binding Domain (Recombinant)\n백신류\n‘29\n36\n지텍정\n종근당\n육계 건조엑스\n위염\n’18\n37\n엔블로정\n㈜대웅제약\nEnavogliflozin\n당뇨병용제\n‘30\n[자료 : 2022 제약바이오산업 databook 통계정보, 한국제약바이오협회]\n기존의 합성의약품이 제약산업을 주도하여 왔다면, 현재는 바이오 의약품시장의 확대와 더불어 이에 대한 연구개발이 크게 확대되고 있습니다 바이오의약품시장은 크게 1세대 단백질 의약품과 백 신, 2세대 항체의약품과 바이오시밀러, 차세대세포치료제, 유전자 치료제 등으로 구분될 수 있습니다 2000년대 초반까지 바이오의약품의 성장을 견인해온 치료제는 1세대 바이오 의 약품이지만 특허 만료로 성장률은 감소하고 있으며, 이에 따라 1세대 바이오 의약품과 관련 한 R&D는 치료제 투여기간을 연장시켜 주는 서방형제제, 화학합성의약품 등과 복합해 약의 효능을 높여주는 Combination 제제 등 바이오베터(Bio Better)로 개발되고 있습니다 현재 시장은 2세대 바이오의약품인 항체의약품이 주도하는 실정입니다 2015년을 기점으로 블록버스터급 항체의약품들의 특허가 선진시장에서 단계적으로 만료가 되면서 바이오시밀 러시장이 본격적으로 개화하는 상황이기도 합니다 최근 개발이 활 발하게 진행되고 있는 세 포치료제, 유전자치료제, 면역치료제 등에 대한 시장의 관심도 증가하고 있습니다 아직까지 차세대 바이오의약품에 대한 시장규모를 추정하거나, 치료제에 대한 상업성평가가 완벽하게 이루어진 것은 아니지만 기존의약품으로 치료가 불가능한 난치성질환의 치료를 가능하게 하 면서 바이오의약품시장의 성장을 이끌 것으로 전망되고 있습니다 [바이오의약품 패러다임 변화]\n세계 바이오의약품 시장 규모와 전망은 Evaluate Pharma에 따르면 2019년 기준 전 체 의약품 시장은 9,100억 달러이며, 바이오의약품 시장은 2,660억 달러로 전체 의약품 대 비 29%를 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다 최근 7년(12년 ~ 19년)간 연평균 6%로 성장하였으며, 향후 6년(20년 ~ 26년)간 연평균 1% 성장하여 2026년 5,050억 달러에 달할 것으로 전망하고 있으며 전체 의약품 시장에서 바이오의약품 매출 비중은 2012년 20%에서 2019년 29%로 증가했으며, 2026년 35%로 증가할 것으로 전망됩니다 [자료 : 바이오의약품 산업동향 보고서 12, 한국바이오의약품협회]\n[글로벌 바이오의약품 시장규모] 합성의약품, 바이오의약품과 더불어 의약품의 또 다른 한 축을 차지하고 있는 천연물의약품 은 기존 의약품의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 떠오르고 있습니다 당사가 개발하는 의약품 중 파이프라인 상에서 가장 앞서가고 있는 것은 천연물의약품으로 서 아래에 별도의 항으로 구분하여 자세하게 설명드리겠습니다 천연물의약품 개요\n천연물이란 넓은 의미에서 자연계에서 얻어지는 식물, 동물, 광물, 미생물과 이들의 대사산물 을 총칭하는데, 이러한 천연물을 이용한 의약품은 이를 사용하는 국가들의 역사적, 문화적 차 이에 따라서 생약(Crude Drug) 또는 생약제제(Herbal Medicinal Preparation), 식물의약품 (Botanical Drug) 또는 식물제제(HMP : Herbal Medicinal Product) 등으로 불리고 있습니 다 미국의 경우 천연물의약품에 대한 공식적인 용어로 식물의약품 (Botanical Drug)이란 용어 를 사용하고 있습니다 Botanical Drug 이란 식물성 물질을 원료로 제조된 의약품을 일컫는 말로서, 넓은 의미에서는 식물성 성분을 함유하는 식품첨가물, 의료기기 및 화장품도 포함합 니다 유럽에서는 천연물을 현대 과학적 관점에서 접근하여 추출물 상태로 의약품으로 개발해 질 병 치료에 널리 이용해 왔으며, 이러한 천연물 추출물 의약품을 Herbal Medicinal Product (HMP)라고 부르고 있습니다 HMP란 활성물질로 1종 이상의 천연물(Herbal Substance)이나 천연물 제제(Herbal P reparation)를 함유하고 있는 의약품을 총칭하는 용어로서 phyto-pharmaceutical 이라는 용어도 동일한 의미로 사용됩니다(출처: 천연물의약품의 현황과 전망, 성상현, 박진호, 서울 대학교 약학대학, (주)엘컴사이언스 생명과학연구소, . 천연물의약품 산업의 특성\n특 징\n내 용\n낮은 민감도\n천연물의약품은 합성의약품의 대체재로서 경기변동 및 가격에 대 한 민감도 가 낮습니다\n장기투자 필요\n대규모 연구개발비 투자가 소요되고, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요됩니다\n융합산업\n약학, 화학, 생물학 등 여러 분야의 지식과 기술을 기반으로 막대한 비용과 시간을 투입해야 하는 첨단 융합 산업입니다\n고부가가치산업\n천연물에서 추출한 약리 활성 물질을 이용하면 화학적으로 합성하는방식에 비해 개발기간과 개발비를 줄일 수 있는데다 약효는 뛰어나고 부작용은 적 은 고부가가치 신약개발이 가능합니다 높은 진입장벽\n신약개발 개발과정에 따른 안전성, 유효성을 입증하는 임상시험이 완료된 후에도 의약품 허가 및 이의 실용화를 위한 우수 의약품 제조관리 (GMP; Good Manufacturing Practice) 시설 투자 등으로 진입장벽이 높은 특성을 가지고 있습니다\n[출처: 나이스 TDB시장보고서, 2015] 관련 시장\n세계보건기구는 세계 천연물의약품 시장이 매년 10%의 가파른 성장세를 유지하면서 2011년 187조원에서 오는 2023년에는 423조원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다 실제 미국의 천연물의약품 시장규모는 2013년 약 9조 7,000억 원이며, 대표적인 의약품으 로 Veregen과 Fulyzaq이 있습니다 유럽시장은 2013년 기준 6조 2,000억원 정도의 규모를 가지며, 이가운데 절반 이상을 독일이 점유하고 있습니다 중국은 매년 35%의 가파른 성장\n세를 보이며, 2013년 천연물 시장규모는 3조원에 달합니다 일본시장은 약 1조 8,000억원이 며, 천연물 관련 특허를 선도하고 있습니다 천연물의약품은 미국 FDA의 최초 승인 이래 지 속적인 성장추세를 보이고 있으며 천연물 관련 의약품의 수와 시장의 규모 또한 지속적인 증 가를 보이고 있습니다 [국내외 천연물의약품 시장]\n전세계 인구 중 40억 명이 1차 healthcare를 위해 천연물의약품을 이용하고 있다고 알려져 있습니다 또한, 전 세계에 판매되고 있는 상위 25개 제품 중 42%가 생물학 제제, 천연물의 약품 또는 천연물유래 단일물질이며, 현재의 약전에 수재된 의약 품 중 25%는 식물유래 의 약품입니다 미국, 유럽, 일본 등 전세계 주요시장에서\xa01998년이후발매된천연물유래신약은25종달하고있는데그주요내용은 아래와 같습니다\n<1998년 이후 전 세계 주요시장에서 발매된 주요 천연물관련 신약>\n년도\n일반명 ( 상품명)\n주성분\n유래\n적응증\n1998\nOrlistat (Xenical)\nLipstatin\n반합성\n항비만\n1998\nCefoselis (Wincel)\nCephalosporin\n천연물\n항박테리아\n1999\nDalfopristin & Quinupristi n (70: (Synercid)\nStreptogramin B & Strep togramin A\n반합성\n항박테리아\n1999\nValrubicin (Valstar)\nDoxorubicin 144\n천연물\n항종양\n1999\nColforsin daropate (Adele, Adehl)\nForskolin\n반합성\n강심제\n2000\nArteether (Artemotil)\nArtemisinin 40\n반합성\n항말라리아\n2001\nErtapanem (Invanz)\nThienamycin\n천연물\n항박테리아\n2001\nCaspofungin (Cancidas)\nPneumocandin B\n반합성\n항진균제\n2001\nTelithromycin (ketek)\nErythromycin 19\n반합성\n항박테리아\n2001\nPimecrolimus (Elidel)\nasoomycin\n반합성\n아토피성피부염\n2002\nGalantamine (Reminyl)\nGalantamine\n천연물\n알프하이머\n2002\nAmrubicin hydrochloride (Calsed)\nDoxorubicin\n천연물\n항종양제\n2002\nMicafungin (Funguard)\nFR901379\n반합성\n항진균제\n2002\nBiapenem (Omegacin)\nThienamycin\n천연물\n항박테리아\n2002\nNitisinone (Orfadin)\nLeptospermone\n천연물\nanti-tyrosinaemia\n2003\nMiglustat (Zavesca)\nN-Butyl-1- deoxynojirimycin\n반합성\ntype 1 Gaucher disease\n2003\nMycophenolate sodium (Myfortic)\nMycophenolic acid sodium salt\n천연물\n면역억제제\n2003\nRosuvastatin (Crestor)\nMevastatin\n천연물\n고지혈증\n2003\nPitavastatin (Livalo)\nMevastatin\n천연물\n고지혈증\n2003\nDaptomycin (Cubicin)\nDapromycin\n천연물\n항박테리아\n2004\nOverolimus (Certican)\nSirolimus 91\n반합성\n면역억제제\n2006\nSinecatechins(Verezen)\ngreen tee leaf\n천연물\nOintment for genital warts\n2012\nCrofelemer(Fulyzaq)\nCroton lechleri plant\n천연물\ndiarrhea in HIV/AIDS\n2018\nCannabidiol E (Epidiolex)\nCannabis (Marijuana)\n천연물\n희귀뇌전증치료제\n2023\nFilsuvez\nBirch (Triterpene))\n천연물\n수포성 표피박리증\n자료 : Nat Prod Rep, 22:162-95\n주1 : 천연물 - 임상시험이나 시판을 위하여 합성된 경우 포함 주2 : 천연물 유래 - 천연물을 주형(template)으로 하여 합성\n주3 : 반합성(Semi-synthetic) - 천연물을 주형으로 하여 반합성\n주4 : 생약혼합물(herbal mixture) 등은 제외\n[출처: 제4차 천연물신약 연구개발 촉진계획(\'20 ~ \'] 지금까지 국내에서 개발에 성공한 천연물 의약품은 13개로 2011년 2건, 2012년 1건의 천연물 신약이 허가를 받았으며,\xa0이후 공백기가 있었으나 2021년 1건, 2022년 1건이 허가 되었습니다 이 는 2001년 천연물 연구개발 촉진법 이후 꾸준히 진행되었던 천연물 신약 개발의 성과로 볼 수 있습니다 <국내 주요 천연물 신약>\n기업명\n제품명\n적응증\n주요성분\n허가년도\n추정매출\n비고\n동아제약\n스티렌캅셀\n위염\n애엽\n2002\n7,300억 (누적)\nPG생성촉진, 위점액분비촉진\nSK케미칼\n조인스정\n관절염\n위령선, 괄루근, 하고초\n2001\n2,300억 (누적)\n연골파괴억제, 관절분해효소억제\n안국약품\n푸로스판\n진해거담\n아이비잎\n2000\n1,000억 (누적) 휴온스\n살사라진\n관절염\n당귀, 작약, 천궁, 연교 등\n18종\n2003\n/2007 -\n동의보감 처방\n구주제약\n아피톡신\n관절염\n봉독\n1999\n/2003 - 광동제약\n편자환\n간염, 안염\n사향, 우황 등\n1983\n-\n중국처방 도입\n유유제약\n타나민 D\n혈액순환\n은행잎\n2008\n-\n독자개발\nSK케미칼\n기넥신\n혈액순환\n은행잎\n1991\n-\n독자개발\n동아제약\n모티리톤\n기능성\n소화불량\n- 2011\n214억 녹십자\n신바로\n골관절염\n-\n2011\n88억 한국피엠지\n레일라\n골관절염\n-\n2012\n184억 한림제약\n브론패스\n호흡기\n숙지황, 목단피 등 7종\n2021\n- 종근당\n지텍정\n위염\n육계\n2022\n- [출처: 제4차 천연물신약 연구개발 촉진계획(`20~`, 약학정보원] 항체의약품 개요\n사람은 외부로부터 유해물질이나 병원균(이들을 항원이라 함)이 체내에 유입될 경우 면역반 응을 통해 이를 제거합니다 사람의 면역반응은 크게 두가지 즉 세포성 면역반응과 체액성 면역반응으로 구분됩니다 세포성 면역반응은 세포독성 T 세포(cytotoxic Tcell), 대식세포 (macrophage), 자연\xa0살해 세포(Natural\xa0Killer, NK cell) 등이 활성화 되어 항원을 제거하는 과정이며, 체액성 면역반응은 항원과 특이적으로 결합 할 수 있는 항체를 생산함으로써 항원 을 중화(neutralization)하거나 제거하는 과정입니다 체액성 면역반응의 중요한 특징은 어떠 한 항원에 대해서도 특이적으로 결합할 수있는 항체를 생산할 수 있다는 점이며, 수지상세포 (dendritic cell),\xa0TH\xa0cell (T Helper\xa0cell), B cell 등이 관여합니다 이와 같이 체액성 면역계에 의해 생산되는 항체의 특성을 질병치료에 활용한 것이 바로 항체의약품입니다 이러한 항 체의약품은 1985년 Orthoclone OKT3(얀센)이 이식거부반응 치료제로 세계 최초로 판매 승 인된 이후 많은 제품들의 개발이 이어져 현재는 판매액 기준 세계 10위 의약품 중 6개를 차 지하고 있을 만큼 비중이 큰 의약품으로 성장했습니다 항체를 의약품으로 활용하기 위해서는 원하는 항원 결합능을 지닌 항체 단백질만을 순수하 게 대량생산할 수 있는 기술이 필요한데 이와 관련한 최초 기술은 hybridoma제조기술 (hybridoma technology)이며, 이는 1970년대에 C Milstein과 G Kohler에의해 개발되었 다 hybridoma cell 제조를 위해서는 우선 표적항원을 마우스에 주입하여 마우스 면역계로 하여금 표적항원 특이적인 항체를 생산하는 항체생산세포(B cell)를 만들도록 하여야 한다 그리고 비장에 있는 B cell을 myeloma cell과 융합시켜 hybridoma cell을 만듭니다 각 hybridoma cell들은 무한 증식이 가능하고 특정 항체를 생산할 수 있는 융합세포입니다 그 후 hybridoma cell들이 생산하는 항체를 분석하여 최종적으로 원하는 항체를 가장 잘 생산 하는 세포를 선별하게 됩니다 결국 hybridoma 제조기술을 이용하여 생산한 최초의 항체의 약품은 마우스 기원의 항체(mouseantibody)였습니다 마우스 기원 항체의 경우, 표적 항원에 대한 특이적 결합력으로 인해 의약품으로서의가치는 있지만 다른 한편으로 인체에 적용할 경우, 항체단백질 자체가 면역원으로 작용하여 예기치 못한 부작용을 일으킬 수 있습니다 따라서 많은 제약회사와 연구자들은 최근까지 기술 개발 을 통해 항체단백질로부터 마우스 유래 부위를 줄이고 궁극적으로는 온전한 인간 항체를 개 발 생산하고자 노력해왔으며, 그 결과로 키메라 항체(chi meric antibody), 인간화 항체 (humanized antibody), 인간 항체(human antibody) 등과 같은 유형의 항체의약품들이 등장 하게 되었습니다 그리고 이와 같은 항체의약품 발전과정에는 정교해진 DNA 조작기술의 발 전이 크게 기여하였다 더 나아가 최근에는 항체의약품의 효능 및 안정성을 향상시키는 다양 한 항체공학적 기술들이 제품 개발에 적용되고 있습니다 예를들어 빠른 흡수를 위해 항원 결합 부위만을 사용하는 제품, 하나의 분자에 다양한 항원들에 대한 결합능을 부여한 융합항 체, 항체와 독성약물의 장점을 결합시킨 항체-약물 복합체, 그리고 안정성 향상을 위해 당구 조를 변화시킨 항체의약품 등이 그것입니다(출처: 식품의약품안전처-항체의약품 개발기술 동향). 항체의약품의 종류\n① 단클론항체(mAb) 의약품\n- 마우스 단클론 항체(mouse monoclonal antibody): 1985년, OKT3 (muromonab) 는 사 람에게 사용된 최초의 항체의약품으로 hybridoma cell 제조 기술을 통해 개발 되었다\nHybridoma cell(융합양세포)은 항체 생산 세포인mouse B cell 과 myeloma cell이 융합된 hybrid cell(융합세포)로 표적 항원을 주입하여 면역 반응이 유발된 마우스의 비장으로부터 얻어진 B 세포를 보통 전기장을 가하는 방법으로 myeloma cell (골수종세포)과 융합하여 얻 었다 마우스 단클론 항체의 이름에는 중간에 -o-가 들어 있습니다 키메라 단클론 항체(chimeric monoclonal antibody): Hybridoma 기술은 마우스 단클론 항 체의 대량 생산을 가능하게 하였습니다 그러나 마우스 단클론 항체는 Fc 기능(effector function)을 기대할 수 없고, 면역 반응이 유발되어 중화(neutralization)되어 버리는 등의 문 제점이 있었습니다 즉, 인체에 반복적으로 사용할 경우 인체 내 면역반응이 생긴다는 문제점 을 발견하게 되면서 이를 해결하기 위해 인간 항체와 유사한 인간화 단클론 항체의 필요성이 제기되었습니다 이에 따라 DNA 재조합 기술을 도입하여 마우스 항체의 가변 영역과 인간 항체의 불변 영역을 재조합시킨 hybrid antibody를 제조하게 되었습니다 키메라 단클론 항체는 인간 항체가 75%를 차지하고 있으며, 항체 이름에는 중간에 -xi-가 들어 있습니다 인간화 단클론 항체(humanized monoclonal antibody): 키메라 단클론 항체의 경우 마우스 항체 부분에 가변 영역이 존재하므로 반복적으로 투여하면 면역반응을 유발 한다는 단점이 여전히 존재하였습니다 1986년 단백질 공학기술이 개발됨에 따라 마우스단일클론 항체의 CDR을 인간 항체에 이식시키는 CDR-grafting 방법이 개발되었습니다 즉, 마우스 유래 CDR을 인간 유래 프레임 워크영역(framework region, FR)과 재조합시켜 인간화 가변 영역을 제조하고 이를 인간 항체의 불변 영역과 재조합시켜 인간\n화 단클론 항체를 제조하는 방법입니다 인간화 단클론 항체는 인간 항체가 90% 또는 83%를 차지하며, 각각 항체 이름 중간에 -zu- 또는 -zizu-가 들어있습니다 인간 단클론 항체(human monoclonal antibody: 인간화 단클론 항체의 경우 단순히CDRs 이 식만으로는 친화도가 떨어진다는 문제점이 발견되었습니다 이에 따라 인간항체 라이브러 리(library)의 파지 디스플레이(phage display) 기술과 인간 항체 유전자를 포함하는 형질전 환 마우스(transgenic mice)를 이용하여 인간 단클론 항체가 제조되게 되었습니다 인간 단 클론 항체는 인간 항체가 100%를 차지하며, 이름 중간에-u-가들어가 있습니다 ② 항체 절편(antibody fragment) 의약품\n항체 절편은 항체에서 항원 결합 부위 Fab (antibody binding fragment)만 두고 Fc 면역기 능 (effector function)을 나타내는 Fc 부위를 제외한 조각입니다 즉, 항원 결합 능력만 있고 항체 효능은 없습니다 항체 절편 의약품은 Fab, single-chain antibody fragment (scFv) 및 3세대 항체 절편(예, single domain, minibody 등) 등이 있습니다 ③ 항체-약물 복합체(antibody-drug conjugate, ADC) 의약품\n항체-약물 복합체(ADC)는 항체의 특이성과 약물의 독성을 조합하여 만든 신개념 치료제의 일종입니다 ADC는 항체가 갖는 특이성을 통해 표적하는 특정 세포에만 약물 효과를 미칠 수 있어 특히 항암치료제로 개발되었습니다 ④ 면역접합체(immunoconjugate) 의약품\n면역접합체는 IgG의 Fc 부위에 독소, 약품, 방사성핵종(radionuclides), 또는 다른 인 자들이 결합된 단클론항체로서, 일반적으로 특정 시약을 사용하여, 접합되지 않은 항체와 비항체인 자들을 결합시키는 화학적 과정을 통해 생산되거나 다른 방법으로, 같은 폴리펩타이드 체인 내에 비면역글로불린과 면역글로불린 서열을 포함하는 키메라재조합 단백질의 형태로 얻을 수 있습니다 이들 약제들은 성분명 어미 부분에 -cept로 되어 있습니다 관련 시장\n세계 의약품 시장의 규모는 약 1조달러(2013년)인 것으로 추정되고 있는데 이중 항 체의약 품은 약 750억달러 규모이며 전체 바이오의약품에서 약 50%의 비중을 차지 하고 있습니다 항체의약품은 규모의 성장뿐 아니라 성장속도 자체도 매우 빨라 최근5년간(2008년-2013년) 약 90%의 성장을 이루었는데, 이는 같은 기간 다른 바이오의약품의 판매액이 약 26% 성장 한 것과 비교하면 엄청난 속도라 할 수 있을 것입니다 항체의약품이 세계 의약품 시장에서 차지하는 비중은 2019년 매출액 상위10개 의약품중 항 체의약품이 8품목이라는 사실로 부터도 가늠할수 있으며, 매출액으로도 상위 10위 총매출액 870억 달러의 8%(694억달러)를 차지했습니다\n(자료:바이오의약품산업동향보고서12,한국바이오의약품협회).\n[2019년 글로벌 10대 의약품 매출액] 따라서 향후 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 비중은 궁극적으로는 화학의약품 규 모를 추월할 것으로 예상되며 바이오의약품 중 항체의약품의 비중 또한 비약적으로 증가될 것으로 예상됩니다 PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America)의 2013년 조사자료 에 의하면 세계적으로 약 100종류의 질환군에 대하여 907개 정도의 바이오의약 품이 개발 중에 있습니다 질환군 중에는 암이 338개, 감염성 질환이 176개, 그리고 자가 면역질환이 71개 순으로 바이오의약품 개발이 활발히 이루어지고 있으며 개발 중인 바이오의약품을 종 류별로 구분해보면 항체 신약이 338개, 백신이 250개로 가장많은 비중을 차지하고 있습니다\n.\n또한 바이오의약품 개발이 가장 활발한 질환군인 암과 감염성 질환에서 개발중인 바이오의 약품 종류를 살펴보면 암에서는 항체신약이 170개(50%)로 주류를 이루고 있 으며, 감염성 질환의 경우에는 백신이 134개(76%)로 대부분을 차지하는 것으로 나타났습니다 국내 2019년 바이오의약품 시장규모는 수출액은 12억 8,318만 달러며, 수입액은 13억 3,672만 달러 규모입니다 최근 5년간 연평균 1% 성장하여 향후 시장규모는 비약적으로 성장할 것으로 예상됩니다 이러한 전망은 2019년 2,104억 9천1백만 달러 규모의 미국\xa0의약품 시장에서\xa0상위 10위 제품 모두 항체의약품을 포함한 유전자 재조합 의약품으로 나타나\xa0충분히 예측이 가능한\xa0것으로 사료됩니다 [출처 : 한국바이오의약품회, 바이오의약품 산업동향 보고서 12]\n[국내 바이오의약품 시장 전망]\n[미국 바이오의약품 시장 전망] 더구나 국내 제약업계의 경우, 특허가 만료되는 오리지널 바이오의약품에 대한 항체바이오 시밀러 개발에 투자를 강화하고 있습니다 실제로 이미 5개의 항체 바이오시밀러가 국내 허 가를 받은 바 있으며, 곧이어 더 많은 항체 바이오시밀러 제품들이 출시될 것으로 기대되고 있으며, 이는 국내 항체의약품 규모 증가로 이어질 것으로 예상됩니다 2015년 12월 현재, 국내에 허가 받은 항체의약품은 43개입니다 43개 제품 중 37개는 수입 의약품이며 국내에서 개발된 제품은 6개입니다 국내개발 의약품 중 5개는 바이오시밀러이 고 1개는 희귀의약품으로 허가된 신약입니다 국내의 항체의약품 생산능력은 세계 수준에 다 가가고 있지만 신약개발 역량은 선진국에 비해 매우 빈약한 수준으로 평가됩니다 허가된 항\n체의약품을 구분해 보면 항암치료제가 18종(43%)으로 가장 많고, 면역조절제가 16종(36%), 골다공증치료제 등 기타 적응증 치료제가 9종(21%)인 것으로 나타났습니다 항체 유형으로 분류해 보면 단클론항체가 대부분(30종, 69%)을 차지하고 있었으며, 그밖에 항체-약물 복합 체(3종, 7%) 항원결합부위-Fc 복합체(6종, 14%), Fab(4종, 10%) 등으로 구분할 수 있었습 니다 산업통상부와 한국바이오협회에서 시행하는 \'국내 바이오산업 실태조사\'결과에서도 치 료용 항체 및 사이토카인제제의 수출은 2010년 1,623억 원에서 2018년 1조 1,372억 원으 로 다른 분야에 비해 가장 높은 수출 증가액을 보였습니다 다른 한편 국내 임상현황을 통해 항체의약품 개발 현황을 분석해보면, 2015년에 202건, 2016년에 226건, 2017년에 213건, 2018년에 233건, 2019년에 202건으로 나타났습니다\n2019년 전체 의약품 임상시험 효능군별 승인현황으로는 항암제가 207건으로 가장 많은 것 으로 나타났으며, 항암제 적용 기번별로는 표적항암제가 112건(1%)으로 가장 많았고, 면 역항암제가 55건(6%)으로 나타났습니다(출처: 한국바이오의약품협회, 바이오의약품 산 업동향 보고서 . 건강기능식품 건강기능식품\n\'건강기능식품\'은 기능성원료를 사용하여 제조 가공한 제품으로, 기능성원료는 식품의약품안 전처에서 「건강기능식품 공전」에 기준 및 규격을 고시하여 누구나 사용 할 수 있는 고시된 원료와 개별적으로 식품의약품안전처의 심사를 거쳐 인정받은 영업자만이 사용할 수 있는 개별인정 원료로 나눌 수 있습니다\xa02023년 12월 기준, 총 547종의 건강기능식품 원료가 등록되어 있습니다 - 고시된 원료\n「건강기능식품 공전」에 등재되어 있는 기능성 원료를 말합니다 공전에서 정하고 있는 제 조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인정절차가 필요하지 않습니다 영양소 (비타민 및 무기질, 식이섬유 등) 등\xa0약 96여종의원료가등재되어있습니다 - 개별인정 원료\n「건강기능식품 공전」에 등재되지 않은 원료로, 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료를 말합니다 이 경우, 영업자가 원료의 안전성, 기능성, 기준 및 규격 등 의 자료를 제출 하여 관련 규정에 따른 평가를 통해 기능성 원료로 인정을 받아야 하며 인정받은 업체만이 동 원료를 제조 또는 판매할 수 있습니다\xa02023년 12월 기준, 총 375종의 원료가 개별 인정을 받았습니다 건강기능식품은 기능성원료(고시형 원료 또는 개별인정형 원료)를 사용하고, 기타원료(식품 또는 식품첨가물 기준 및 규격에 적합한 것, 또는 건강기능식품의 기준 및 규격에 적합한 것) 등을 사용하여 정해진 기준 및 규격에 맞게 제조하여야 합니다 기능성의 종류\n\'건강기능식품\'의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것 이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통하여 건강을 유 지하고 개선하는 것을 말하는 것으로, \'영양소기능\', \'질병발생 위험감소기능\' 및 \'생리활성 기능\'이 있습니다 영양소기능은 인체의 성장ㆍ증진 및 정상적인 기능에 대한 영양소의 생리학적 작용 이고, 생 리활성기능은 인체의 정상기능이나 생물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나, 기능향상 또는 건강유지ㆍ개선 기능을 말합니다 또한 \'질병발생 위험감소기능\'은 식품의 섭 취가 질병의 발생 또는 건강상태의 위험을 감소하는 기능입니다 기능성 근거자료가 질병발생 위험감소를 나타내며 확보된 과학적 근거자료의 수준이과학적 합의에 이를 정도로 높을 경우 \'질병발생 위험감소기능\'이 인정되며, 인체의 정상기능이나 생 물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나 기능향상 또는 건강유지ㆍ개선을 나타 낸 경우 \'생리활성기능\'이 인정됩니다(출처: 식품안전처 홈페이지). 전 세계 건강기능식품 시장 현황\n2021년 세계 보충제(Supplement) 시장 매출액은 약 1,57억 달러이며, 전년 대비 7%의 성장률을 보였습니다 COVID-19의 확산 속도가 떨어지고 이것에 대한 불안감도 더욱 낮아지면서 2021년 전 세계시장의 보충제 브랜드는 면역기능 보충제(immunity supplements)에 대한 계절적 수요(seasonal demand)가 더 높고 오래 지속될 수 있지만 2020년에 나타난 것과 같은 급증은 거의 없었습니다\n[세계 보충제 시장 매출액 및 성장률] 2021년 세계 보충제 시장에서는 2020년과 비슷한 양상을 띠며 Vitamins, Minerals가 세계시장의 약 7%를 나타내며 시장점유율 1위를 차지하고 있고 Sports Nutrition, Meal Replacements, Homeopathic Supplements, Specialty Supplements가 4%를 나타내고 있으며 Herbs, Botanicals가 9%를 차지하였습니다 연간 매출액에서 Vitamins, Minerals는 약 01억 달러를 기록하고 전년 대비 1%의 성장률을 기록하였으며, 2020년의 4%에 비해 주춤한 성장률을 기록하였습니다 Sports Nutrition, Meal Replacements, Homeopathic Supplements, Specialty Supplements는 약 67억 달러로 전년 대비 2%로 가장 큰 성장률을 보였으며 Herbs, Botanicals는 약 89억 달러를 기록하며 전년 대비 9% 성장률을 보였습니다\n[연도별 세계 보충제 시장규모, 2015-2021}\n2021년세계보충제시장에서여전히미국은시장점유율46%로1위를차지하고있으며중국이33%, 서유럽83% 순으로나타났습니다 한국은기타아시아국가에속해있으며세계시장에서18%를차지하고있습니다\n[2021년 국가별 보충제 시장점유율]\n[출처 : 2022년 식품 등의 생산실적, 식품의약품안전처] 국내 건강기능식품 시장2022년 총 매출액은 4조 1,695억원으로 전년대비 4% 증가하였고, 총 매출량은 13만 8,636톤으로 전년대비 3% 감소하였습니다\n[국내시장규모]\n국내시장규모는 5조 3,924억원으로 전년대비 6% 증가하였습니다\n[연도별 국내 건강기능식품 생산 및 수입실적]\n상위5개품목의매출액비중은전체의6%, 상위10개품목의매출액비중은3%로매출액편중이심한것을알수있습니다 홍삼이매출액1위를유지하고있지만매년점유율이낮아지고있으며, 비타민및유기질, 단백질의시장점유율이높아졌습니다\n[건기식 품목별 생산실적 현황]\n[출처 : 2022년 식품 등의 생산실적, 식품의약품안전처] 나 회사의 현황 사업개황\n(가) 회사영위사업 기업개요\n당사는 혈관신생분야에 특화된 기술을 가지고 있으며, 혈관신생 억제에 기반한 의약품 및 건강기능식품을 개발하고 있습니다 의약품은 천연물 의약품과 항체 의약품이있으며, 당사는 혈관신생과 관련하여 40건의 국내 및 해외 특허를 보유하고 있고 20건의 관련 논문을 발표 하였습니다 당사의 기술로 도출된 천연물의약품은 습성황반변성 치료제와 치주질환 치료제가 임상 2상을 완료하였고 비알코올성지방간염 치료제와 삼출성중이염 치료제는 임상2a상을 완료하였으며 주사피부염 치료제는 전임상을 완료하였습니다 항체의약품은 전암상 단계에 있습니다 임상완료된 치료제는 국내 및 해외 기술이전을 추진하고 있습니다 2022년 주사피부염 치료제와 2023년 습성황반변성 치료제의 국내 기술이전을 완료하였습니다건강기능식품으로는 혈관신생 억제 효능을 가진 식물추출물로 오비엑스를 개발하여 내장지방 감소 효능으로 식약처 기능성 원료 인정을 받았고, 국내 및 해외에 제품을 판매하고 있습니다 보유기술의 개요\n당사의 핵심 기반 기술은 혈관신생 억제 효능을 효율적으로 검색할 수 있는 기술로, 혈관신생 관련 in vitro, ex vivo, in vivo효능 평가를 위한 토탈 검색 시스템을 갖추고효율적인\xa0스크리닝 기술로 다양한 혈관신생 억제제를 발굴하여 천연물의약품, 항체의약품, 건강 기능 식품을 개발하고 있습니다 혈관신생 억제 효능을 검색하는 기술은 오랜 경험과 전문성이 요구되며, 특히 세포 및 조직 을 이용한 이미지 기반 스크리닝을 통하여 높은 in vivo효능을 예측할 수 있습니다 천연물 의약품의 경우 타겟 및 기전 분석을 통하여 혈관신생 뿐 아니라 염증 및 산화스트레스를 억제할 수 있는 우수한 효능과 개발 가능성이 높은 후보물질을 선별하고 있습니다 또한 혈관신생 억제 효능이 우수한 천연 소재로부터 활성 가이드 분획에 따라 효능이 강화된 분획을 제조하고, 유효성분 분석과 동정을 통하여 지표성분을 설정하여 품질관리를 하고\xa0있습니다 핵심기반 기술로 도출된 천연물 의약품 ALS-L1023은 혈관신생 관련 질환인 습성 황반변성 치료제, 비알콜성지방간염 치료제 및 삼출성중이염 치료제로 임상2상 또는임상2a상을\xa0완료하였고, 주사피부염 치료제로 전임상을 완료하였으며, ALH-L1005는 치주질환 치료제로 임상 2상을 완료하였습니다 항체 의약품의 경우 인간 미니항체 라이브러리를 자체 구축하여 효능이 좋은 항체 후보물질을 선별하고 있으며 다양한 질환에 대한 치료 항체를 개발하고 있습니다 또한 외부와 공동으로 항체에 광민감제를 결합한 APC(Antibody Photosensitizer Conjugate)를 개발하여 선택성이 우수하고 독성이 적은 항암제로 개발하고 있습니다 혈관신생 억제제는 습성황반변성, 암, 비만, 관절염, 건선, 자궁내막증, 삼출성중이염, 주사 피부염등 다양한 질환의 치료제로 적용될 수 있습니다 또한 핵심기반 기술로 도출한 건강기능식품은 인체시험을 완료하여 체지방 감소 기능성 원료 인정을 식약처로부터 받아 국내 및 해외에 판매하고 있습니다 (나) 설립배경 및 성장과정 당사는 1999년에 설립하여 혈관신생 억제에 기반한 제품을 개발하는\xa0회사입니다 김민영 대표이사는 창업하기 전 1991년부터 1999년까지 대덕 연구단지에 있었던 한효과학기술원에서 혈관신생 연구를 해오다 연구소가 문을 닫게 되면서 동료연구원과 같이 1999년에 안지오랩을 창업 하게 되었습니다 혈관신생을 검색하는 기술은 많은경험과\xa0노하우를 필요로 하여, 창업초기 에는 검색기술을 가지고 혈관신생억제 활성물질 스크리닝을 하였고 후보물질을 찾아서 항암제 개발을 하기도 하였습니다 전세계적으로 혈관신생억제제가 제품화된 것은 2004년도 미국 FDA 로부터 승인을 받은 항암제 아바스틴이 처음이며, 안지오랩은 2003년 부터 혈관신생 억제 효능을 가진 천연물의약품을 가지고 복부비만 치료제 개발을 시작하여 습성황반변성, 비알콜성지방간염, 치주질환, 삼출성중이염 및 주사피부염 치료제를 개발하여 일부는 국내 기술이전을 완료하였고, 해외 기술이전을 준비하고 있습니다 또한 매출에 기여하는 건강기능 식품 오비엑스를 개발하여 2010년에는 한국식약처로부터 건강기능식품 기능성원료로 인정을 받아 국내 및 해외에 제품을 판매하고 있습니다 회사의 설립 이후 성장과정을 도표로 정리하면 다음과같습니다 시 기\n시장여건 연구개발 활동 개요 영업상 주요전략\n국내\n국외 설립시(1999~\n- 혈관신생 억제제가 치료제로 된 사례가 없어서 혈관신생에 대한 인식부족 소수 대학에서 연구진행되 는 정도였음\n- 국내제약사들이 혈 관신생 연구는 리스 크가 크다고 인식함\n- 2000년부터 시작된 천연물신약 촉진법으 로 천연물신약에 대 한 관심 및 투자 급증\n- 혈관억제제가 전 세 계적으로 제품화된 사례가 없어 시장이 형성되지 않았음\n- 혈관신생억제제 연 구를 하는 제약사는 많이 있으나 대부분 항암제 개발에 집중 되어 있음\n- 혈관신생억제제를 항암제로 임상할 때 는 기존의 항암제처 럼 암세포를 죽이는 것이 아니므로 임상 프로토콜도 새롭게 접근해야 함(환자 생 존기간을 비교)\n- 1999년 회사설립 후 기업부 설연구소 설립 혈관신생 억 제제를 검색할 때 혈관 밖의 기저막을 자르는 MMP 효소 억제 활성을 검색하는 것은 매우 중요하나, 가격이 비싸 고 판매하는 곳이 적었음\n- MMP효소를 생산하기 위하여 baculovirus system을 이용하 여 곤충세포에서 MMP 효소의 여러종류를 제조하여 자체 연 구에 사용(중기청 기술혁신 개발과제로 진행)\n- 기존에 약으로 사용되고 있는 천연물 의약품 및 라이브러리 를 가지고 혈관신생 활성 검 색을 하여 단백질, 단일물질 및 천연물질 등 다양한 억제 제 확보 및 신약후보물질 도 출\n- 후보물질을 가지고 암 전이 억제제 Meta-X에 관한 연구\n- MMP 저해제 스크리닝을 통 하여 치주질환 치료제 후보물 질 및 천식치료제 후보물질 도출\n- 혈관신생을 검색하는 기술은 쉽지 않고 많은 노하우와 경 험이 필요하여 국내에서 혈관 신생 활성 측정을 원원하는 대학과 회사들에게 활성 검색 서비스를 제공하고 용역연구 를 진행하였음\n- MMP 효소의 종류는 18가지 이상이며, 제조하기가 어려워 상당히 고가임 자체 제조한 MMP 종류 중 MMP-3을 미국 회사에 연구용 시약으로 수출 판매\n- Meta-X를 가지고 국내제약사 에 기술이전 또는 임상연구를 제안하였으나 리스크가 크다 는 이유로 파트너 제약사를 통한 임상 진입에 어려움 성장준비기(2004~\n- 해외 아바스틴(Avast in) 승인으로 혈관신 생억제제에 대한관심 및 기대 증폭\n- 천연물신약으로 승 인받은 SK케미칼의 관절염 치료제 \'조인 스\'와 동아제약의위 염 치료제 \'스티렌\'의 매출증대로(스티렌 단일품목으로 천억원 의 매출) 제약사들의 천연물의약품 개발이 활발해짐\n- 혈관신생억제 효능 의 최초 신약인 제넨 텍에서 개발한 항암 제 아바스틴이 FDA 승인으로 시장 진입\n- 아바스틴 개발로 제 넨텍은 회사가치가 3 조원 증가\n- 아바스틴은 직장암 부터 시작하여 다른 고형암에 기존의 항 암제와 병용투여로 적응증 확대를 하여 블록버스터 약물이 됨\n- 혈관신생억제 효능 을 가진 루센티스 (L ucentis)의 연령관련 황반변성치료제 승인\n- 당뇨병성 망막 부종 치료제 등의 시장에 진입\n- 혈관신생 억제제를 항암제로 개발하는 것보다 임상이 조금 더 수월하고 기간이 짧은 비 만치료제로 방향전환\n- 혈관신생 억제 효능을 가진 멜리사잎으로부터 천연물 의약품 ALS- L1023을 제조하 여 비만치료제로 개발\n- 비만 동물에서 유효성 확인 후 독성 시험 등 비임상 시험 을 완료하고 임상2상 완료(보 건복지부 바이오신약 제품화 기술개발 과제로 2004부터 5 년간 진행 단독과제 수행)\n- 혈관신생억제 효능을 가진 식 물 추출물을 선별하여 체지방 감소(내장지방 감소) 건강기 능성 식품 Ob-X 개발 완료 - 인체시험 실시(중기청 기술혁 신개발 과제)\n- 치주질환 치료제 후보 물질을 가지고 치주질환 동물 모델( 비글견)에서 유효성 실험\n- MMP억제제(화합물)를 가지 고 주름개선 인체시험 실시\n- 일본 CosmoBio사의 요청으 로 일본내 혈관신생 활성 검 색 서비스를 안지오랩에서 시 행\n- 혈관신생 억제제 효능을 가진 천연물 의약품, 건강기능식품 , 화장품 개발전략\n- 세계 최초로 혈관신생 억제제 를 이용한 비만치료제 임상2 상 완료\n- 인체시험을 통하여 효능표기 를할 수 있는 개별인정형 기 능성식품 개발전략\n- MMP억제제를 이용한 주름개 선 화장품 개발전략\n성장기(2010~\n- 비만치료제 시부트 라민(리덕틸) 제제의 부작용 문제로 퇴출 로 인한 시장 공백 발 생 및 새로운 약물의 개발 요구됨\n- 아바스틴(항암제), 루센티스, 아일리아( AMD, 당뇨병성 망막 부종 치료제)의 국내 판매로 개발사들의 관심 집중\n- 비만치료제 3개 신 약 출시되었으나 식 욕억제제 기전으로 여전히 심각한 부작 용의 위험성 내포하 고 있음\n- AMD에 주사간격을 늘려주는 아일리아의 시장진입으로 시장규 모의 확대\n- 항 VEGF 치료제는 내성이 생길 수 있고 항체치료제의 부작용 이 보고됨\n- 다양한 메카니즘의 혈관신생 억제제의 요구\n- 세계적으로 혈관신 생억제 관련 약물의 개발과 판매는 암과 안과질환에 집중되어 있음\n- 비만치료제 ALS-L1023의 임 상3상 IND 승인 후 한미약품 에 기술이전 계약체결\n-한미약품 의\xa0회사전략 변경으 로 임상 3상 중단 - ALS-L1023 (McEye)의 습성A MD치료제 개발을 위한 비임 상시험 완료\n- ALS-L1023 (McEye)의 습성A MD치료제 임상2상 IND 승인\n- 천연물을 이용한 주름 개선 기능성 소재 추가 개발\n- McEye 임상2상 IND 변경승인 획득 및 임상2상 진행(보건복 지부 첨단의료 기술 치료제 개발 임상 시험 지원)\n- 치주질환 치료제 임상2상 IND 를 위한 준비\n- ALS-L1023의 삼출성중이염 치료제, 건선 치료제로 적응 증 확대 연구\n- 비만치료제: 한미약품으로부 터 국내 권리를 다시 돌려받 아 자체개발 준비\n- McEye: 기존 주사제 대비 경 구용 제제로 차별화 전략\n- 식약처로부터 체지방 감소 건 강기능식품 기능성원료 인정( Ob-X: 레몬밤추출물 혼합분 말)\n- 식약처로부터 주름 개선 기능 성 화장품(링클스탯) 인정\n- 기능성식품 Ob-X의 제조 및 판매(외국계 MLM, 병의원, 약 국)\n- 건강기능식품 Ob-X의 해외 판매\n- 혈관신생억제제 전문개발업 체로서의 확고한 위치 정립\n- 기능성식품 매출구조 확장\n도약기(2018 ~ )\n- 루센티스, 아일리아 의 바이오시밀러 개 발회사들의 급증\n- 독자적인 후보물질 개발은 매우 제한적 임\n- 기존 항체 의약품의 내성 발생 및 안구 투여에 따른 환자고통 을 완화하기 위하여반감기 증대 및 줄기 세포치료제 등 다양한 형태의 황반변성 치료제 개발 진행됨\n- NASH치료제로서 오 베틱콜릭산 (Obeticholic acid)이 임상승인 을 받고 NDA 진행 중임\n- 항 VEGF 치료제는 내성이 생길 수 있고 항체치료제의 부작용 이 보고됨\n- 다양한 메카니즘의 혈관신생 억제제의 요구\n- 세계적으로 혈관신 생억제 관련 약물의 개발과 판매는 암과 안과질환에 집중되어 있음 - ALS-L1023 (McEye)의 습성황반병성 치료제 개발을 위한 비임상시험 완료\n- ALS-L1023 (McEye)의 습성황반변성 치료제에 대한 임상 2상 개시\n- 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 개발을 위한 임상 2a상 IND승인 및 임상 개시\n- 삼출성중이염 치료제 임상 2a상 IND승인 및 임상2a상 개시\n- 치주염 치료제 임상2상 IND승인 및 임상2상 개시\n- 항체 라이브러리 구축 및 항 체의약품 개발(VEGFR1 및 VE GFR2 동시 타겟)\n- 새로운 혈관신생\xa0인자에 대한\xa0항체 개발 - 기존의 항암제로 내성이 생 기거나 치료가 어려운 암에 대한 항체 치료제 개발\n- 감염성 질환(독감, 코로나\n바이러스)에 대한 항체 치료제 개발- 주사피부염치료제 기술이전 (- 비알콜성지방간염 치료제 임상2a상 완료 ( - 습성황반변성 치료제 임상2상 완료 (\n- 치주질환 치료제 임상2상 완료 (\n- APC(Antibody Photosensi tizer Conjugate) 개발 국책과제 선정 - 주사피부염 치료제 국내 기술이전 완료(\n- 습성황반변성 치료제 국내 기술이전 완료( - 습성황반변성,\xa0NASH, 치주 염 및 삼출성중이염 치료제 임상2상/2a상\xa0개시 및 완료\n- 항체 치료제 후보물질 발굴\n- 기존의 혈관신생 억제 항체 보다 업그레이드된 항체 개발\n- 타 기관과의 협력을 통해 공 동연구 등 연구개발 가속화\n- 건강기능식품 레몬밤추출물 혼합분말(Ob-X)의 홈쇼핑 진 출, 온라인 쇼핑몰 구축 등 다 양한 판매채널로의 확대 도모\n- 건강기능식품 Ob-X의 해외 판매- 임상완료된 치료제의 해외 기술이전 추진', '사업의 개요\n당사는 세포치료제의 기술개발 및 세포치료제의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었습니다 더불어 세포치료제 개발기술을 응용한 인체조직모델 및 대체시험법을개발하였고, 인체조직 모델의 국제적 인증(OECD TG 및 ISO 등재)을 통해서 세포응용기술에 대한 당사의 대외신인도 제고뿐만 아니라 대체독성 용역사업 등 미래의 시장에 선제적으로 대응하여 지속적인 성장동력을 갖추고 있습니다\n당사는 세포치료제를 포함하는 첨단바이오의약품 상용화 및 시장확보가 회사의 성장과 직결됩니다 환자 본인의 세포를 사용하는 자가 세포치료제는 안전성이 확보되어 인허가에 있어 유리하므로, 당사에서는 케라힐과 카티라이프처럼 자가 세포치료제 상용화를 우선으로 하고, 이후 케라힐-알로와 카티로이드와 같은 동종 세포치료제를 개발하여 빠른 상용화와 범용성 확대라는 두 가지 측면을 확보할 수 있는 전략으로 제품 개발을 진행하고 있습니다 상용화된 제품들의 시장 확대를 위하여 케라힐을 산재보험에 등재(2009년)하였고, 케라힐-알로는 건강보험(과 산재보험(에 등재하여 본격적인 판매가 시작된 후 화상처분야에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다 2019년 품목허가받은 카티라이프도\xa0글로벌 제약사와 위탁판매계약을 체결하여\xa0시장에 진입한 후 현재는 당사가 직접 영업으로 시장을 확대해 나가고 있습니다\n동물 사용 없이 인간의 질환에 대한 연구나 인체에서의 효능과 독성을 예측·평가할 수 있는 인체조직모델은 당사의 각막모델에 이어 피부모델을 이용한 시험법이 OECD test guideline에 각각 2019년과 2021년에\xa0등재되었고, 피부모델의 경우 2023년 10월 ISO 인증 획득함에 따라\xa0모델의 판매와 대체시험에 대한 용역연구가 증가하고 있으며, 당사에서는 GLP 인증을 통해 관련 시장을 확대하고자 하고 있습니다 식물줄기세포와 천연물, 발효와 미생물, 인체유래 줄기세포 등을 활용한 당사의 차별화된 바이오융합소재는 클린, 비건, non-chemical, non-animal 화장품 시장 트랜드를 선도하고 경쟁우위를 선점하고 있습니다 우수한 기술력과 품질을 인정받아 국내 주요 OEM, ODM사에 납품을 하고 있으며, 국외 글로벌 사에도 납품을 준비하고 있습니다 주요 제품의 판매량은 증가추세에 있으며, 판매량 증가를 위해 내부 개발과 국내·외 글로벌사와의 공동연구를 통해 주요제품의 품목 확장을 준비하고 있습니다 당사는 아래와 같은 성장과정을 거쳐왔으며 첨단 세포기반 응용기술을 기본으로 다양한 세포에 접목하여, 다양한 적응증에 대한 제품 개발과 기존 제품의 단점을 보완하는 개량된 기술이 적용된 차세대 제품에 대해 지속적으로 연구·개발하고 이를 제품화하여, 급변하는 시장에서 시장성과 기술경쟁력의 우위를 유지해 나가고 있으며, 이러한 동력을 바탕으로 국내시장뿐 아니라 미국 및 중국시장을 필두로 한 해외시장 개척에도 노력을 경주하여 새로운 도약을 준비하고 있습니다\n바이오솔루션의 성장과정_12', '사업의 개요\n당사는 전자가속기 제작/판매와 전자선조사서비스를 주 사업으로 하고 있습니다전자가속기 제작/판매사업은 전자가속기를 이용해 제품(전선, 발포제품, 타이어제품, 필름 등)을 생산하는 업체와 제품(의료기기, 의료용품, 병원용품, 미용제품 등)을 멸균해야하는 업체, 전자선서비스업체 그리고 전자선과 연관된 연구개발기관 등 국내외 수요처에\xa0설비를\xa0공급하는 것입니다 국내에서는 당사가 유일한 제작업체이고, 세계적으로 10여개 업체 정도가\xa0전자가속기를\xa0생산하고 있습니다 전자선서비스사업은 전자선시설을 갖춘업체가\xa0전자선을 필요로 하는\xa0제품(반도체, 전선, 발포제품, 멸균제품), 전자선을 이용한 연구/개발을 위한 샘플 등을 전자선처리하고 그에 대한 이용료를 받는 것으로서 국내에는 3개업체가\xa0있으며, 해외에는 미국, 일본, 중국, 독일, 스위스 등 주로 선진국들만 사업체를 보유하고 있습니다', "사업의 개요 당사는 압타머 기술 플랫폼(Aptamer Technology Platform)을 기반으로 단백질이나 유전자 소재로는 개발이 어려운 혁신적인 치료제 및 진단제품 개발을 통해 국민 삶의질 향상 나아가 국가 의료비 절약에 기여한다는 비전으로 2011년 4월에 포항공대에서 spin-off 한 연구개발 기반 바이오기업으로 압타머 분야의 글로벌 선도기업입니다 당사의 압타머 기술 플랫폼은 고성능 압타머를 효과적으로 발굴하는 기술과 발굴된 압타머를 응용목적에 맞게 최적화하는 기술, 그리고 이에 기반한 혁신적인 치료제 및 진단제품 개발 기술에 이르기까지 완성도가 매우 높습니다 당사는 독창적인 압타머 기술 플랫폼을 근간으로 일반적으로 5~7년이 소요되는 신약후보물질 발굴 기간을 2~3년으로 단축시킨 획기적인 신약개발 시스템을 구축하였고, 현재 다기능 압타머 플랫폼(BiFAp)을 통하여 항암제 등 first-in-class 치료제를 개발하고 있습니다 발굴된 치료제의 임상적 유효성(Proof of Concept)을 확보한 후에 글로벌 제약사에게 라이센싱하거나 regional player와 공동개발을 추진하여 수익을 창출하는 사업모델로, 이를 위하여 Bio USA, Bio Europe, ChinaBio 등의 비즈니스 파트너링 미팅에 참가하여 다수의 파트너사와 기술 이전 및 공동개발 협력 등을 논의해 오고 있습니다 BiFAp 플랫폼에서는 항체 기반의 ADC(Antibody-Drug Conjugate)기술에 대응하여 개발한 ApDC(Aptamer-Drug Conjugate) 기술을 근간으로 다양한 항암제 개발을 진행하고 있습니다 가장 앞서 개발 중인 AST-201은 간암을 포함한 고형암 치료제로, GPC3 표적 압타머에 항암제인 젬시타빈 약물을 내재화한 물질로써\xa0다수의 항암동물모델(간암, 폐암)에서 우수한 종양억제 효능을 입증하고, 면약관문억제제와의 병용요법에서도 우수한 시너지 효과를 확인하였습니다 현재 전임상개발을 완료하고 2024년 1분기 내 식약처 IND 신청을 준비하고 있습니다 또한, ASO, siRNA와 같은 유전자치료제를 표적까지 전달하는 약물전달체 압타머로써 TfR 압타머와 ASGPR 압타머를 개발하였고\xa0국내외 회사들과 다양한 협력 프로그램을 진행 중에 있습니다 당사의 진단제품 개발은 AptoMIA(Aptamer-based Multivariate Index Assay) platform에 기반하여 암 등 조기진단이 어려운 질병을 대상으로 하고 있으며,\xa0세계 최초로 폐암을 조기에 진단할 수 있는 압타머 기반 압토디텍트 렁(AptoDetect™-Lung)을 상용화하였습니다 혈액에 존재하는 7종의 단백질 바이오마커를 정량적으로 검출하고 알고리즘을 통하여 폐암에 대한 진단정보를 제공하는 기술입니다 2022년 7월 평가 유예 신의료기술로 선정 고시(보건복지부 고시 제2022-174호)되어 병원에서 비급여로 사용 중에 있습니다 아울러 중국 및 싱가포르 등 해외 시장에서도 현지 파트너와 협력하여 현지 임상 및 판매허가 획득을 위한 절차를 진행 중에 있습니다 그밖에 사업에 대한 자세한 사항은\xa0'Ⅱ.사업의 내용 _ 기타 참고사항'\xa0항목을 참조하시기 바랍니다", '사업의 개요 당사는 국내 본사를 거점으로 하여 베트남 및 중국 등에 종속법인을 설립하여 영구자석을 이용한 응용자석 분야에서 사업을 영위하는 기업입니다 현재 사업부문은 구분되어 있지 않습니다 당사는 현재 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B)을 이용한 시장에 주력하고 있으며, 특히 스마트폰, 태블릿PC 등 고품질의 사양이 요구되는 스마트 디바이스에 적합한 설계, 솔루션을 제공하고 있습니다 주요 제품은 다음과 같습니다① 차폐(일반)자석 차폐를 통해 특정방향으로 자력을 유도하여 원하는 기능을 구현하게 하는 부품을 생산하여 공급하고 있습니다 특히 당사는 Neodymium이라는 희토류(Rare Earth)원소 (17개: 원자번호 #21, #39, #57~와 산화철, 붕소(boron:B)이 주성분인 성형 소결 자석을 주력으로 하고 있습니다 네오디움 자석은 자기 에너지적이 매우 강력하고, 가격은 SmCo자석보다 비교적 저렴하기 때문에 각 방면으로 활용도가 급속히 확대되고 있습니다 단 다른 종류의 자석들에 비해 온도특성이 낮고, 산화가 쉽게 되어 제조 시 제품 표면 처리가 중요한 제품입니다 네오디움 자석은 디스크드라이버나 휴대용 전자기기, 환경에너지 분야, 전기자동차, 풍력발전기 외에도 매우 광범위하게 사용되고 있는 자석으로서 대체 불가한 강력 자석입니다 휴대용 전자기기에 사용되는 네오디움 자석은 주로 카메라 모듈, 스피커, 전자기기 구동용 센서, 기타 액세서리 부착용 등으로 적용되고 있으며 작은 크기의 자석으로 강한 부착력을 얻을 수 있고, 희토류 자석 중에서 가공성이 뛰어남을 십분 활용하여 태블릿 또는 노트북에 적용되고 있습니다 또한 당사가 공급하고 있는 Shield Magnet은 차폐기능을 이용하여 Hall IC를 구동시키기 위한 자력 증폭기능과 자력에 민감한 주변기기를 보호하는 기술이 적용되고 있습니다 자력의 영향으로 오작동 및 손상이 발생할 수 있는 센서 및 Device에 차폐를 적용하여 유용하게 사용될 수 있습니다 Shield Magnet은 자력이 필요한 부위에 집중적으로 자력을 증폭하고 자력을 차단할 부위에 차폐 요크를 적용하여 사용자가 원하는 방향으로 자력의 분포와 힘을 조절할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다② 심재 태블릿용 케이스에 들어가는 자석판(Magnet Plate)으로 Magnet Plate는 Tablet PC또는 휴대 단말기용 커버에 삽입되는 부품으로 Cover가 접힌 곳은 자석간 부착되어사용자가 Device를 여러 각도로 볼 수 있도록 도와 주며 Device를 안전하게 보호 할 수 있는 기기 부품입니다 Device에 차폐가 필요한 경우에 당사에서 보유 중인 Shield Magnet을 적용하여 자력으로부터 민감한 기기를 안전하게 보호 할 수 있으며, 고객사가 원하는 사양에 따라 다양한 크기와 성능 설계 구현이 가능하여 Shield Magnet을 적용한 합리적인 솔루션을 제공함으로써 작업공정과 비용 절약이 가능합니다 ③ 전장부품 전장용 Motor Position Sensor 자석은 전기모터의 샤프트에 압입하는 부품으로, 원형 자석을 적용하여 ECU의 모터 제어를 위한, 센서IC가 모터의 회전 수 등의 정보를 감지하게하는 물리적인 부품입니다 전장용 EPS 자석(Electronic Power Steering Magnet)은 기존의 조향 장치에 유압식(Hydraulic) 대신 전기 모터를 사용하여 조향력을 보조하는 시스템의 부품입니다 조향 성능 및 연비향상, 친환경 Trend(유압오일배제,경량화)에 힘입어 적용이 크게 확대되고 있으며, 자율주행자동차를 위한 ADAS (Advanced Driving Assistance System)적용에 있어서 필수이며 저속시 조타력(핸들감)을 가볍게 하고 고속시에는 무겁게하여 편리함과 안정성을 높일 수 있습니다', '사업의 개요\n가 사업부문별 현황\n당사는 전력변환장치인 SMPS(Switching Mode Power Supply)의 개발 및 제조 전문회사 입니다 SMPS는 반도체 소자의 스위칭 프로세스를 이용하여 전원의 변환을 제어함으로써 고효율, 소형, 경량화에 장점을 갖는 전원장치이며, IT, OA, 가전, 산업용 전자제품에 안정화된 전원을 공급하여 해당제품을 구동하며, 제품의 신뢰성과 수명을 좌우하는 시스템의 핵심부품이라 할 수 있습니다 당사는 다양한 적용분야 중에서 Display(TV, Monitor), AV(Soundbar, Woofer), Printer, 생활가전, LED조명 등의 SET제품에 적용되는 SMPS에 집중하고 있으며 다양한 IoT 서비스 장비 및 제품군으로 사업부문을 확대해 나가고 있습니다나 산업의 특성SMPS 시장은 전체 전자산업에 걸쳐 광범위한 수요가 존재하고 세계적인 조사기관들 조차도 정확한 수요를 산출키 어려울 만큼 다양한 제품이 존재하고 있습니다SMPS는 가전뿐 아니라 정보통신장비 및 산업용 장비 등 전력변화에 민감한 전자제품에 안정적인 전원을 공급하는 장치로 산업용, 발전용, 의료용 등 전기 변환이 필요한 거의 모든 전기·전자제품에 사용 되며 기기에 안정된 전력을 공급한다는 의미에서 시스템의 심장부 역할을 하는 산업이며, 대부분 시스템의 고장 원인이 안정된 전력을 공급해 주지 못하는 데 기인한다는 사실을 고려할 때, SMPS산업은 현대의 전자, 정보통신 산업 발달에 기본적이고 필수적이며 발전의 기반이 되는 산업이라 할 수 있습니다\n다 산업의 성장성\nSMPS는 전자기기에 안정적으로 전력을 공급하여 교류전원의 전력용 반도체 소자를직류전원으로 변환하는 역할을 하므로, 전기공급을 필요로 하는 모든 산업의 핵심 부품인 만큼 다양하고 폭넓은 수요가 존재합니다 또한, 많은 경우에 있어 시스템의 고장이 안정된 전력을 공급해주지 못하는 데서 비롯되기 때문에 향후에도 전자 기기 Set 시장의 확대와 함께 점진적인 수요 확대가 예상되는 부품입니다 기존 SMPS 시장은 전자기기의 지속적인 제품라인업 확대와 컴퓨터, 가전, 통신 등 전방산업 발전에 따라 향후 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망하고 있습니다 SMPS를 사용하는 다양한 전방산업이 존재하나 특히 IT, OA, 산업용 전자제품 및 생활가전의 비중이 높으며, 모바일 시장과 휴대기기 시장에서도 무선 충전, LED BLU 등으로 다양하게 적용 범위가 확대되고 있습니다 향후 친환경 조명기기, 프리미엄 대형TV, 스마트홈기기 등에 적용되는 사물인터넷 제품은 물론 차량용 반도체, 인포테인먼트 장비, 자율주행자동차 등의 자동차 전장사업 분야로 적용범위가 확대될 것으로 전망되면서 경쟁력 있는 SMPS 제조업체의 시장확대는 가속화 될 전망입니다라 경기변동의 특성SMPS의 전방산업인 정보통신, 가전 및 사무용기기 관련 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내·외적인 경기변동의 영향을 받습니다 가전용 기기의 경우 미주, 유럽 등 선진시장과 아시아, 남미 등 성장시장의 경기변동에 따른 SET판매량에 따라 SMPS 제품의 공급량 변동으로 이어지고 있습니다회사는 글로벌 전쟁이슈, 저성장과 소비시장 위축, 고환율, 고물가, 고금리 등의 변동상황을 예의 주시하며 대응방안을 마련하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 합성피혁 제조 및 관련 상품 유통과 신발용 합성피혁 제품의 주요 원재료인 부직포 생산을 주력사업으로 영위하고 있습니다 2000년 5월 회사 설립 초기에는 신발용 합성피혁의 기본 재료인 부직포를 주요 거래처로부터 주문 받아 국내외 협력업체 등을 통해 생산한 후 수출해 왔습니다 당사는 유통에서 탈피하여 제조분야로 사업을 확대하고자 2014년 합성피혁 제조법인인 ㈜두림테크를 인수하였으며, 관계회사인 ㈜카이로스아이앤씨를 통해서 DK VINA를 인수 후 합병하여 100% 자회사화 하였습니다 인수 및 합병 이후 적극적인 영업활동을 통해서 합성피혁 제품 라인업을 확대시키며 지속적인 연구개발을 통해 다양한 기술력이 담긴 합성피혁을 제조판매하고 있습니다 의류, 헤드셋, 차량, 가구, 패키지 등 다양한 제품에 적용되고 있으며 천연피혁 공급의 감소로 인한 합성피혁의 수요 증가에 대응하기 위해 각 시장에 적용가능한 기능성 제품 Line-up을 갖추어 트렌드 변화에 따른 친환경 제품을 공급하기 위한 지속적인 개발 중에 있습니다 베트남 자회사인 DK VINA는 합병 후 점차 규모를 확대하여 현재 신발용 합성피혁의 원재료로 사용되는 니들펀칭용 부직포 생산라인 4대를 보유하고 있습니다 다양한 종류의 부직포를 취급하기 위해 베트남에서 생산하는 제품 이외에 부직포를 베트남 법인에서 유통 판매함으로써 더욱 폭넓은 부직포 시장을 확보하기 위해 도모하고 있습니다 이외에도 중국 상해에 현지법인인 Shanghai DK&D를 두어 한국 및 중국 기업에서 합성피혁 및 부직포 관련 원ㆍ부자재를 소싱하여 중국 현지 기업 및 타국에 판매하는유통사업을 영위하고 있습니다 또한 중국 PU생산업체와의 협업을 통해 당사의 가공기술을 적용하여 생산한 신발용, 차량용PU를 중국 시장내에 판매하는 등의 다양한 유통 판매방식을 통해 글로벌 기업으로서 발전을 모색하고 있습니다 (주)다다씨앤씨는 방글라데시에 위치한 스포츠용 모자 생산 공장인 DADA(Dhaka) LTD를 자회사로 두고있으며 글로벌 대형 OEM/ODM 바이어 네트워크를 보유하고있습니다 당사는 종속회사들간의 유기적 협력을 통해 제조에서 유통까지 아우르는 Value-chain을 확보하여 시장경쟁력 강화 방안을 정립, 추진 중에 있습니다', '사업의 개요 업계의 현황 산업의 특성 단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다 금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다 21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다 산업의 성장성 최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다 경기변동의 특성 국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과판매수량, 국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다 경쟁요소 기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다 자원 조달상의 특징 단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다 당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 영업개황\n2023년 국내경제는 코로나19 이후 보복소비 약화에 따른 서비스 수요가 감소하여 민간소비부분은 회복세가 둔화되었으며 투자부분에서는 글로벌 경기 둔화에 따른 투자 불확실성 확대로 인한 설비투자 감소, 생산비용 증가 그리고 부동산 시장 불안에 따른 건설투자역시 부진하였습니다\n또한 美.中 경제적 공생관계가 러-우 전쟁을 계기로 급속히 해체되어 이에 따른 국내 중국 수출에도 타격을 입게되었으며 이후 중국 리오프닝의 파급효과가 기대에 미치지 못하여 수출부진이 장기화 됨에 따라\xa023년 국내 경제성장률은\xa04%정도에 미치지 못하였습니다\n또한 소비자 물가지수는\xa05%에 달해 고물가의 영향으로 실질소득이 감소한 가운데 고금리에 따른 이자비용 부담이 더해지며 가계의 구매력이 약화되고 있는 상태 입니다\n글로벌 수요 위축으로 인한 철강,석유화학등 주요산업의 수출둔화 및 주요국 자원 무기화에 따른 원자재 수급 불안이 지속되는 가운데 이에 따른 여파로\xa024년도 경제성장률 전망치 역시\xa02%정도로 예상되고 있는 상황이므로 본격적인 회복경로에 진입했다고 보기에는 무리가 있습니다 여전히 미국을 중심으로 하는 연방준비은행의 고금리 장기화에 따른 미국 국채 금리가 상승하며 이에따른 국고채 금리역시 동반상승이 예상되지만 한일단조는 완만한 회복세를 지속한 가운데, 당사의\xa02023년 태국 법인을 포함한 매출액은\xa01,782억원이며, 이는\xa02022년에 비해\xa08억원이 증가했습니다\n전세계 경기둔화의 영향 속에서도 사업부문 매출의 증가가\xa02023년 매출실적을 뒷받침하여 매출이 증가하였습니다 영업이익은\xa0152억원이며, 당기순이익은\xa078억원을 기록했습니다 2024년도는 수출 주력 업종 중심으로 생산활동 개선이 기대되나 경기둔화의 가능성을 시사하는 부정적 신호가 증가하고 있습니다 최근 세계경제는 고물가, 고금리로 최대 수출시장인 미국의 소비여력 축소 및 내수시장 역시 실질소득 감소가 전망됨에 따라 경기의 하방압력이 확대되고 있습니다\n전 세계 주요국에서 수요위축 및 생산비용 상승으로 제조업 생산은 정체되고 서비스업 역시 둔화가 지속될것으로 예상되고 있습니다 위와 같은 글로벌 시장의 혼돈속에서 한일단조는 국제적 경쟁력 강화를 위한 적극적인 시설투자와 스마트 공정관리를 통해 주력사업의 역량강화 및 생산 안정화를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분\n사업부문\n주요 생산 제품\n비 고\n자동차부품\nAXLE SHAFT류, PROPELLAR류, GEAR류,SHAFT류,YOKE류, HYPOID GEAR류조향장치부품, 기타 자동차부품\n-\n방산 부품\n방위 산업용 부품\n-\n기타부품\n원자력, 조선, 항공산업, 산업기계, 농기계부품, 중장비용 정밀 단조품\n- 시장의 특성 단조산업은 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인 부품을 생산하는 기반기술 산업으로서, 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재 및 부품 산업입니다 따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다 자동차부품시장은 국내ㆍ외 완성차 업체의 생산계획에 따른 오더 변동의 영향이 있으며, 항공부품시장은 새로운 시장으로 성장 가능성이 매우 높은 편입니다 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 장비의 활용과 축적된 기술력으로 주력 사업인 자동차 부품 및 방산품 생산과 더불어 조선, 항공산업부품 개발사업 등 고부가가치 사업으로의 진출을 통하여 미래성장동력 확보 및 다양한 제품 포트폴리오 구성으로 수익성을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다 이를 위해 회사는 기술경쟁력 우위 확보를 위해 온간단조 설비도입으로 베벨기어 제조기술을 국내 최초로 적용하여 세계시장의 물량 확보를 위한 제조기술 기반을 구축하고 있습니다 조직도\n조직도', "사업의 개요\n가 업계현황 및 전망\n가- 통합체계지원(IPS) 산업의 현황\n방위산업이란 국가의 안전보장 및 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 군사력 건설에 필요한 무기체계와 이를 운영하기 위한 장비, 물자, 용역 등을 획득 및 개발 생산하는 것으로서, 방위력개선, 방위산업육성 및 군수품조달을 포함하는 산업이며, 국가의 군사력 입니다 통합체계지원(IPS:Integrated Product Support)은 방위산업 중 무기체계의 수명주기 기간 최대화와 운용유지 비용을 최소화를 위하여 유/무형적 제반사항을 12대 요소로 나누어 각 요소를 개발하는 것으로, 국방 무기체계 운용에 있어 핵심적인 분야이기에 방위산업에서도 중요하게 생각하는 분야입니다\n당사는 공군의 항공무기체계, 육군의 기갑무기체계, 해군의 함정무기체계의 운용에 필요한 안정성 분석 작업과 전자식 기술교범(IETM), 전자식 교보재(CBT) 개발 등의 강점을 바탕으로 다양한 군수/민수분야의 사업을 수행 중에 있습니다 당사는 기술교범의 디지털화 기술을 보유하고 있으며, 군수뿐만 아니라 민수 항공기, 조선 등의 분야에 국제적인 표준으로 사용되는 S1000D 표준을 적용한 전자식 기술교범(IETM) 체계 구축을 위한 S/W 개발 경험을 바탕으로 상용 S/W 개발 사업도 추진하고 있습니다\n[IPS 12대 요소]\n구분\nIPS 12대 요소\nIPS 요소 가이드북(7월)\n1\n체계지원관리\nProduct Support Management\n2\n연구 및 설계반영\nDesign Interface\n3\n유지관리\nSustaining Engineering\n4\n정비계획 및 관리\nMaintenance Planning & Management\n5\n지원장비\nSupport Equipment\n6\n보급지원\nSupply Support\n7\n인력운용\nManpower & Personnel\n8\n교육훈련 및 지원\nTraining & Training Support\n9\n기술교범 및 기술자료\nTechnical Data\n10\n포장,취급,저장 및 수송\nPackaging, Handling, Storage, & Transportation\n11\n시설\nFacilities & Infrastructure\n12\n지원정보체계\nComputer Resources 고정비용의 비중이 높은 산업\n방위산업은 대규모 투자와 함께 고정비용의 비중이 높은 산업입니다 대부분의 방위산업에서 시스템 및 장비의 개발과 생산은 많은 기술과 신뢰성, 안정성 외에도 규모 및 복잡성이 큰 프로젝트들입니다 이에 따라 연구 및 개발, 설계, 재료 및 생산 공정, 테스트 및 인증 등의 다양한 활동에 많은 비용이 들어가고, 유사시 생산 확장 능력에 대비하여 투자된 고정자산을 유지해야 하기 때문에 방산업체는 고정비 부담이 높으며, 이는 방위산업으로 신규 기업이 진입하는 것을 막는 진입 장벽의 역할을 합니다 이처럼 고정비용의 비중이 높은 산업에서는 기본적으로 기업들이 생산 설비를 최대한 가동하여 생산량을 증대시킴으로써 평균 비용을 낮추어야 합니다 하지만 현실적으로는 국내 방산업체들의 대부분이 매출이 제한된 정부의 무기구매 예산에 의존하는 상태에서 소요 물량 변동에 민감하게 반응하므로 설비의 최대 가동에는 어려움이 따르고 있습니다 다만, 당사가 현재 주사업으로 영위하는 IPS사업의 경우 설비투자 및 원재료 비용이 발생하지 않는 반면, 전문성을 지닌 인력, 즉 인건비가 원가의 대부분을 차지하기 때문에 정부와 메이저 방위산업체들의 무기체계 획득 계획에 따라 영업이익률의 변동이 발생합니다 기술집약적 산업\n방위산업은 기술집약적 산업의 특성을 가지고 있습니다 역사적으로 볼 때 전쟁 발생 당시의 최신 기술이 무기 개발에 적용되었으며, 현대전에서도 이러한 경향은 계속되고 있습니다 특히, 주요 선진국의 방산전문기업들 간의 기술 경쟁은 최첨단 기술의 경연장이라고 할 정도로 치열하며 방산제품의 생산과 연구개발을 위해 상용화 이전 단계의 고도 기술까지 사용되고 있습니다 그리고 방위산업에서 사용되는 기술은 대부분 ‘창조적 축적(Creative Accumulation)’과 ‘경험을 통한 학습(Learning by Doing)’을 통해서 발전하는 경우가 많습니다 ‘先확정 後개발’방식의 연구개발 투자\n방위산업분야의 연구개발 투자는 수요자인 정부의 적극적 지원에 의해 주도적으로 이루어지는 경우가 많으며, 이 경우 대부분 제품화를 전제로 한 국방 조달과 직결되어 있기 때문에 사전에 군 소요가 확정된 후에 정부가 연구개발(R&D) 투자 재원을 대부분 부담하는 방식(‘先확정 後개발’)으로 이루어지는 것이 대부분입니다 이러한 방식은 ‘先개발 後검증’ 방식으로 추진되는 타 산업의 연구개발사업과 대비되고 있습니다 국내시장\n국내 방위산업은 정부의 전력증강계획 및 경제개발계획에 따라 ‘70년대 기본병기를 역설계하여 개발하는 모방기단계부터 시작하여 ’80년대 선진국 무기를 개량 개발하는 성장기, ‘90년대 고도정밀무기를 개발하는 도약기 단계를 지나 현재는 일부 세계 수준의 첨단무기를 독자 개발하는 선진권에 진입하는 등 약 50년이란 기간 동안 괄목할 만한 발전을 이루었습니다 역대 정부의 전력증강 정책기조에 따라 다소 차이는 있지만 남북한 대치상황이라는 우리나라의 특수한 안보환경과 자주국방의 시급성에 따라 정부 주도하에 방위산업을 집중적으로 육성하였고, 이제는 K2 전차, T-50 고등훈련기 및 FA-50 경공격기 계열, K-9 자주포, K-11 복합형소총, 차세대 한국형 전투기 KF-21 등 세계 최고수준의 무기체계를 독자 개발하는 수준에 이르게 되었습니다 이러한 무기체계의 독자 개발에 따라 무기체계의 개발에서부터 배치, 운용, 폐기에 이르는 전 과정을 지원하는 통합체계지원 사업 또한 함께 성장하고 있습니다 무기체계 개발에 있어서 통합체계지원 요소 개발이 미진할 경우, 운용/유지간 정확한 소요 분석 자료가 존재하지 않아 정비 및 보급 업무 상 문제를 야기하여 실제로 과다한 운용/유지비용을 발생시킬 수 있으며 수출에도 악영향을 미칠 수 있습니다 그렇기 때문에 무기체계 개발 시 효과적인 통합체계지원 요소 개발은 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다 국내 방산사업은 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 현대로템과 같은 완성형 무기체계 개발기업에서 대부분의 사업 수주가 이루어지고 있습니다 국내 방산분야는 무기체계의 보안 특성상 통합체계지원 분야에 대한 기술적인 정체와 배타적인 협력관계로 인해 신규 업체가 진출하기는 현실적으로 어려우나, 당사는 고도화 되고있는 통합체계지원 분야에 새로운 신규 기술을 접목하여 미래 전장형 무기체계 및 수출형 사업에 역점을 두고 해외(대부분의 방위산업 선진국)에서 요구하고 있는 국제규격 S-Series, GEIA SPEC 등을 연구 및 적용하여 꾸준히 사업을 수행하고 있습니다 국내에는 당사를 비롯한 한성 S&I, 뉴빛테크놀러지 등 많은 통합체계지원 업체가 있지만, 현재 국제규격 S-Series 및 GEIA SPEC 기반의 IPS 개발 실적은 업계에서 당사가 가장 많으며, 현재 많은 무기체계 수입국들이 S-Series와 같은 국제 통용 규격 적용을 요구하고 있고, 이에 국내 무기체계 개발기업들은 국제규격에 대한 관심과 적용에 힘을 쏟고 있습니다 약 40년의 역사를 가진 국내 무기체계 통합체계지원 분야에서 신규 규격을 채택하기 위한 변화가 불가피한 현 시점에, 당사는 자체의 기술력과 지속적인 국제규격 연구개발을 통해 국내외 방산업체의 요구사항을 반영하여 최상의 기술력으로 품질과 생산성의 우위를 선점하기 위해 노력하고 있습니다 국방부는 ‘24~’28년 국방중기계획을 통해 국방예산이 '28년도 80조원을 포함해 향후 5년(‘24~’28년)간 연평균 7%씩 증가해 총 7조원에 이를 것이라 하였습니다 더해, 전년 국방중기계획에서 총 4조원(연평균 5% 증가)이었던 방위력개선비가 ‘24~’28년 국방중기계획에서는 총 9조원(연평균 3% 증가)으로 증가하여 방위산업 시장이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다 [방위력개선 주요 분야] 구 분\n세부내용\n비 고\n감시자산 강화\n- 군사정찰위성 5기 2025년까지 확보- 중고도 정찰용 무인항공기(MUAV) 전력화- 초소형위성체계 등 다양한 정찰위성 전력 강화\n킬체인 능력 확충\n- 전술지대지유도탄(KTSSM) 전력화 완료- 전술지대지유도무기(KTSSM-II) 개발 추진- 고성능 스텔스 전투기 추가 확보- 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 탑재 3,000Ton급 이상 잠사함 추가 확보\n미사일방어체계 강화\n- 중거리 지대공 유도무기(M-SAM-III(천궁-III) 개발- 장거리 지대공 유도무기(L-SAM-II) 개발- 패트리엇 3 및 L-SAM 등 요격 미사일 추가 확보\n대량응징보복(KMPR) 능력 강화\n- 고위력/초정밀/장거리 미사일의 지속 개발 및 확보- 군집/자폭 드론과 전자기펄스탄 등 첨단 무기 개발- C-130H 성능개량 및 특수작전용 대형기동헬기 확보\n당사의 주력 사업인 항공분야를 비롯해 각 사업들의 통합체계지원(IPS) 분야에서 S1000D SPEC 기반의 기술교범 개발 및 GEIA SPEC 기반 KSP 적용을 요구하고 있기에 그간 타임기술에서 연구 및 투자를 통해 축적된 기술력과 인프라를 바탕으로 관련분야 선두업체로 올라설 수 있는 최적의 환경이 갖춰지고 있습니다1990년대 탈냉전으로 국방·민간 분야 연구자원의 효율적 이용에 관한 부처 간 인식이 공유되면서 민·군 기술협력을 위한 제도 마련의 필요성이 대두되었습니다 당사는 2017년 과기정통부 민·군 기술협력 사업인 디지털플래그쉽 국방분야를 성공리에 수행하였으며, 서울 ADEX 2023에서 KAI에서 운영한 메타버스 전시관에서 선보인 KF-21 정비 메타버스 콘텐츠의 대부분을 타임기술에서 개발하여 정부관계자, 군관계자 및 국제적 기업들로부터 좋은 평가를 받음으로써, 앞으로 더욱 고도화 및 확대되고 있는 IPS 분야에서의 시장 점유율 높여나갈 계획입니다 해외시장\n육상 체계 사업에서는 한화에어로스페이스의 K-9/K-10의 폴란드, 호주 및 이집트 수출 성사와 호주의 Redback 사업 수주, 항공 체계 사업에서는 KAI의 폴란드 수출 등 T-50 및 FA-50 계열의 지속적인 수출이 이루어지고 있습니다 특히 요구도 변경 및 추가로 지연되고 있는 미 해군의 신규 훈련기 도입 사업에 T-50 기종으로 KAI가 참여 예정입니다 또한, 우크라이나/러시아 간 전쟁으로 유럽의 다양한 국가에서 방위력을 증가하고 있고, 폴란드의 경우 K2전차, K9자주포, FA-50 경공격기 등과 같은 K-방산 무기체계들을 대량으로 구매하고 있으며, 다른 유럽 국가에서도 K-방산 구매에 많은 관심을 가지고 있습니다 이를 통해 타임기술도 S-Series 국제규격과 같은 통합체계지원(IPS) 분야에서의 축적된 기술력과 인프라를 바탕으로 해외시장에서의 요구도를 만족시켜 나갈 계획입니다 가- 기술번역 산업의 현황 기술번역 산업은 글로벌 비즈니스, 의료, 법률, IT 등 다양한 민간분야 산업과 군 무기체계에 대한 방산분야 산업에서 중요한 역할을 합니다 최근의 번역 산업은 기계번역 및 인공지능 기술의 발전으로 많은 변화를 겪고 있습니다 하지만 웹 공간 등 많은 오픈소스들이 공유되는 민간분야 산업에서의 언어에는 많은 적용이 이루어지고 있지만, 기술과 정보의 폐쇄적 관리가 이루어지고 있는 방산분야로의 사용은 그 영향이 미비합니다 그렇기에 기술번역 전문가가 직접 필요한 방산분야 기술을 숙지하며 요구되는 언어로의 번역 작업을 수행해야만 고객의 요구도에 부합할 수 있는 산업 분야입니다타임기술의 기술번역 사업은 2004년 기업설립부터 수행한 사업으로, 항공기, 전차, 군함, 잠수함 등의 군사 장비와 관련된 교범(정비, 운용 및 보급 교범 등) 번역을 전문적으로 수행하고 있습니다 지난 2007년에 당시 기술번역업체로는 유일하게 국방부로부터 보안인가를 취득하여 군 관련 보안 문서뿐만 아니라 각종 기술 자료를 획득 및 번역하는 업무를 원활히 수행하고 있으며, 기계, 전기, 전자, 항법, 통신 등 첨단 기술이 집약된 무기체계 관련 번역 업무를 위해 기술번역사업부를 구성하고 있습니다 2000년 이전의 군사 기술은 대부분 미국을 포함한 서방 국가들로부터 도입하여 대부분의 매뉴얼을 영문에서 한글로 번역하였다면, 현재는 주요 메이저 방산업체들이 기 개발한 군사 장비들의 수출이 증가하고 있어 한글로 작성된 교범을 다시 영문화하는 수요가 늘어나고 있는 추세입니다 IPS 12대 요소 개발 시 교범의 개발은 필수이며, 이 교범 개발을 위해서는 정확한 번역 작업이 선행되어야 합니다 타임기술은 기술자료 번역 작업에 동시번역 지원시스템을 활용함으로써, 여러 명의 작업 인원 투입으로 발생할 수 있는 용어, 문장 및 문체의 불일치 문제와 같은 품질 저하 현상을 사전에 방지하며, 반복되는 용어 및 문장을 재활용하여 작업 기간을 단축하고 품질을 향상시켜 이익 증대를 실현하고 있습니다 [방위산업 관련 기술번역 분야]\n분야\n소프트웨어\n소프트웨어와 관련된 문서, 사용자 인터페이스, 메뉴 등 번역 이 분야에서는 기술적이고 전문적인 용어와 구조를 정확하게 번역하는 것이 중요\n웹 및 앱\n웹 사이트 및 모바일 애플리케이션의 내용, 설명, 알림 등 번역 이 분야에서는 문화적인 차이와 사용자 경험을 고려하여 효과적인 번역을 제공하는 것이 중요\n기술 문서\n기술적인 세부 사항을 다루는 설명서, 사용자 매뉴얼, 기술 사양서 등 번역 이 분야에서는 기술적인 용어와 개념을 정확하게 전달하고, 사용자가 이해하기 쉽게 번역하는 것이 중요\n의료 및 의약품\n의료 보고서, 의약품 설명서, 임상시험 문서 등 의료 분야에서 사용되는 문서 및 정보 번역 이 분야에서는 의료 용어와 규제 준수에 대한 이해 필요\n법률\n법률 문서, 계약서, 특허 문서 등 법률 분야에서 사용되는 문서 번역 이 분야에서는 전문적인 법률 용어와 정확한 문맥 전달 중요\n기술 지원\n기술 지원 자료, FAQ, 사용자 지침서 등 번역 이 분야에서는 기술적인 문제 해결과 효율적인 기술 지원에 대한 이해를 바탕으로 한 번역 필요\n해외로부터 도입되는 무기체계(예: F-의 매뉴얼은 기본적으로 영문판으로 국내에도입되기 때문에 이를 운용하는 군의 장병, 수리를 담당하는 정비사 등이 볼 수 있도록 한글판 운용 교범, 정비 교범 및 보급 교범 등으로 제작되어야 합니다 육·해·공군에서 해외로부터 도입하는 무기체계는 매뉴얼 번역 작업이 수반되며, 해외로 수출되는 무기체계의 매뉴얼은 영문화가 이루어져야 합니다 최근의 각 메이저 방산기업들은 방위사업청의 DAPA-GO* 등의 지원에 힘입어 수출에 역점을 두고 다양한 무기체계들을 개발 및 생산하고 있습니다 여기에 더해 불안정한 국제 정세로 인해 폴란드 등 다양한 국가에서 자국 방어 무기체계의 도입을 추진 및 진행하고 있고, 그 중심에 국내 방산기업들이 생산한 무기체계들이 있어 국내 방산기업들의 무기 수출과 동시에 기술번역의 수출도 증가하고 있는 추세입니다 *(다파고(DAPA-GO)) ①방위사업청(DAPA)가 산업 현장에 직접 찾아가서(Go), ②업계의 애로사항에 속시원하게 답하고, ③우리 방산업체가 해외에서 활발하게 다 팔고 다닐수 있도록 무엇이든 지원하겠다는 중의적 의미입니다 국내시장 국내시장은 민수와 군수 시장으로 구분할 수 있으며 당사의 관련 분야인 군수 시장의 경우 2008년 이전까지는 해외 무기체계의 국산화 과정에서 필요한 메뉴얼 및 기술 자료에 대한 번역이 주로 진행되었습니다 KAI(한국항공우주) 경우, Lockheed Martin 사의 기술로 T-50을 개발할 당시 한국 공군이 사용할 수 있도록 대부분의 영문 메뉴얼을 한글로 번역하였습니다 그 후 에어버스사의 기술로 개발된 수리온 뿐만 아니라 한화에어로스페이스 KAAV(상륙 돌격 장잡차) 등도 대부분 미국 기술을 토대로 개발되어 영문 기술교범의 한글화를 실시하였습니다 현재까지 대부분의 기술들은 선진국에서 도입하여 국산화가 이루어지며 기술번역이 필수였고, 앞으로도 KF-21사업 등과 같이 여러 나라들과 협업하여 기술 공동 개발 및 공동 생산 등의 형태로 무기 체계 개발들이 이루어 질 것입니다 [당사의 기술번역 주요 진행 사업]\n업체명\n사업명\n사업 규모\nKAI\nKF-X(차세대 전투기) 기술교범 번역/편집(1~2차)\n2억\nKAI\nT-50 창정비 기술도서 번역 개발 및 후속(1~4차)\n6억\nKAI\nFA-50 창정비 기술도서 번역 개발 및 후속(1~2차)\n4억\nKAI\nKF-X(차세대 전투기) 항공전자시스템 통합 및 지상 시험평가 영문절차서 개발(1~4차)\n5억\nKAI\nT-50 태국 수출 기술교범 영문화 및 후속(1~3차)\n9억\nKAI\nT-50 이라크 수출 기술교범 영문화 및 후속(1~5차)\n8억\nKAI\nFA-50 경공격기 폴란드 수출용 기술도서 영문화\n1억\n한화에어로스페이스\nK9자주포 호주/이집트 수출용 기술자료 영문화\n7억\n현대로템\n폴란드 K2 Gap Filler 사업 IPS 분야 기술용역(통/번역분야)\n5억 해외시장\n기술 번역의 해외시장은 메이저 방산기업들의 무기 수출과 연계해서 이루어지고 있습니다 대표적인 예로 KAI의 T-50 계열 또는 FA-50의 필리핀, 이라크, 인도네시아, 태국 및 폴란드 수출과 한화 에어로스페이스의 K9 전차의 인도, 폴란드, 노르웨이, 호주 및 이집트 수출, KAAV(상륙 돌격 장갑차)의 필리핀 수출, 그리고 현대로템의 K2 폴란드 수출 등이 대표적인 예입니다약 2년간 지속되고 있는 우크라이나/러시아 간 전쟁 및 최근 이스라엘/팔레스타인 사태로 인해 유럽 등 다양한 국가에서 방위력을 증가하고 있고, 폴란드의 경우 K2전차, K9자주포, FA-50 경공격기 등과 같은 K-방산 무기체계들을 대량으로 구매하고 있으며, 다른 여러 국가에서도 K-방산 구매에 많은 관심 및 계약 체결이 예정되어 있습니다한국은 2012~2016년 무기 수출이 아시아에 집중되었고 세계 시장에서 차지하는 비중이 0%에 불과하였으나, 유럽 등 시장이 확대된 2017~2021년에는 8%(세계 8위), 2018~2022년에는 4%(세계 9위)를 기록했고, 2027년 5%(세계 4위)의 목표 달성을 위해 정부에서도 적극 나서고 있습니다 [기술번역 해외 수출 진행 사업]\n업체명\n사업명\n사업 규모\nKAI\nT-50 인도네시아, 필리핀, 이라크, 태국 수출 교범\n25억\nKAI\nKT-1 세네갈, 터키, 인도네시아, 페루 수출 교범\n15억\n한화에어로스페이스\nK9/K10 인도, 폴란드, 노르웨이 교범\n20억\n한화에어로스페이스\n천무 UAE 수출 교범\n3억\n한화에어로스페이스\n비호복합 인도 수출 교범\n5억\n현대위아\n견인속사포 인도네시아 수출 교범\n5억\n한화에어로스페이스\nK9/K10 호주 수출 교범\n5억\nKAI\nFA-50 경공격기 폴란드 수출용 기술도서 영문화\n4억\n현대로템\nK2전차 폴란드 수출 기술교범 영문화(번역분야)\n5억\n2011년 이후 K9 자주포, 초음속 고등 훈련기 T-50을 비롯한 무기체계의 수출이 급격히 늘고 있어 수출용 메뉴얼의 영문화 사업이 지속적으로 증가할 것입니다 이번 정부는 ‘방위산업의 수출형 산업구조 전환’을 국정과제에 포함하여 수출산업화 정책을 적극 추진 중이며, 이에 각 무기체계 업체들도 개발 장비의 수출에 총력을 기울이고 있습니다 각 메이저 방산 업체들은 전세계 각종 무기 전시회에 참가하여 아래와 같이 수출 사업이 진행 중에 있습니다 한화에어로스페이스의 비호복합 인도 수출과 같이 인도 현지에 공장이 설립되어 한국과 인도에서의 동시 양산이 이루어지는 사례와 같이 지속적인 번역 수출 사업들이 이어질 것입니다 [수출 예정사업]\n업체명\n사업명\n사업 규모\nKAI\n수리온 인도네시아 수출\n15억\nKAI\nT-50 계열 미국, 유럽수출\n15억\nKAI\nLCH/LAH 수출\n20억\n한화에어로스페이스\n지대공 요격 시스템 UAE 수출\n3억\n한화에어로스페이스 LAND 400 차기장갑차(Redback) 호주 수출\n14억\n한화에어로스페이스\nK9/K10 이집트 수출\n5억\n현대 로템\nK2 폴란드(PL), 중남미, 아프리카 수출\n30억 업종 경쟁 현황\n방산분야 기술번역의 경우에도 통합체계지원 분야와 마찬가지로, 대부분 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템 등의 대형 무기체계 개발기업을 통해 사업 수주가 이루어지고, 체계기업은 보안 및 사업의 연속성 등의 이유로 자사에 등록된 협력업체에 발주를 합니다 특히, 보안인가를 받은 번역업체 가운데 유사 프로젝트의 수행 경험을 보유하고 있고 체계적인 기술번역관리 시스템에 의해 운영되는 기술번역업체에 대한 발주가 이루어지기 때문에 보안인가를 득하지 못한 일반 번역업체의 방산분야 시장진입은 어렵습니다 [경쟁사 국방 기술번역 적합성 여부]\n업체명\n국방부 보안인가 획득 여부\n기술번역 별도 사업부 보유 여부\n타임기술\n○\n○\n한성 S&I\n○\n×\n비유테크놀러지\n○\n×\n보다엠\n○\n×\nRWS\n○\n○\n또한, 국방규격에 따라 작성된 기술교범의 구성 및 사용되는 용어에 정통해야 하기 때문에 오랜 기간 육/해/공군의 대규모 프로젝트를 수행한 경력이 있어야 수행 가능합니다 일반 번역업체는 보안인가를 취득하지 않은 경우가 많고 대부분 프리랜서로 운용되기 때문에 보안에 취약하며 작업자 개인이 체계적인 군수 프로젝트 수행 경력과 자격을 갖출 수 없기에 방산분야 기술번역에 대한 진입장벽은 일반 번역 분야보다높습니다 방위 산업을 수행하기 위해서는 국방부 보안인가를 획득해야함과 동시에 방산 메이저 기업에 업체 등록이 되어야 사업 진행이 가능합니다 각 방산 메이저 기업에는 평균 3~4개의 IPS 업체가 등록되어 경쟁입찰로 사업을 수주하고 있고, 보안인가를 득한 경쟁업체로는 한성S&I, 비유테크놀러지, 보다엠 등이 있으나 상시 근무하는 번역팀의 규모, 전문성, 보안 그리고 품질 관리면에서 당사가 업계내 독보적인 입지를 구축하고 있습니다 타임기술은 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화오션, 현대위아, S＆T 중공업등 대부분의 방산 메이저 기업에 업체등록이 되어있습니다 [k-방산 수출현황]\n다음은 KAI에 등록된 IPS업체들 간 기술 번역 시장 점유율입니다 ( ~ 2022년 기준) KAI 등록 업체\n번역 진행사업\n번역 점유율(번역페이지기준)\n타임기술\nT-50 이라크 수출 교범(70,000 페이지)\nFA-50 필리핀 수출 교범(70,000 페이지)\nT-50 인도네시아 수출 교범(70,000 페이지)\nT-50 태국 수출 교범(70,000 페이지)\nFA-50 창정비 교범(5,000 페이지)\nT-50 창정비 교범(5,000 페이지)\nKF-X 기술교범 번역(23,000 페이지)KF-X 항공저자시스템 통합 및 지상 시험평가 영문절차서 번역 (20,000 페이지)FA-50 폴란드 수출 교범(3,000 페이지)\n66%\n한성 S&I\nKT-1 세네갈, 터키, 인도네시아, 페루 수출 교범(100,000 페이지)\n20%\n비유테크놀러지\nT-50 후속판 교범(70,000 페이지)\n14%\nKLT 시스템즈\n진행사업 없음\n0%\n티에스아이\n진행사업 없음\n0%\n가- 메타버스 산업의 현황\n초월(meta)과 우주(universe)의 합성어인 메타버스(Metaverse)는 현실 세계를 초월한 가상세계를 의미하며, 만들어진 가상공간에서 사용자들의 다양한 활동들을 위해 지속적인 VR/AR 콘텐츠들이 생산됩니다VR/AR 분야는\xa02016년 전 세계적으로\xa0VR/AR의 상용기기 보급이 시작되면서 개발범위가 엔터테인먼트 산업에 국한되지 않고 다양한 산업에서 개발이 활성화되고 있습니다\xa0특히 국방분야의 수출용 및 미래 전장형 무기체계의 경우,\xa0기존의 문서 및 동영상에 의존하던 설명서의 개념에서 탈피하여 가상현실에 기반한 정비교육으로 변화되고 있습니다\xa0또한,\xa0방위산업의 특성에 따른 보안상의 이유로 보안자료에 대한 보안 미인가 업체의 접근에는 많은 제약이 따릅니다 국내시장 국내의 메타버스 시장은 아직까지는 범위가 명확하지 않은 상태에서 산업 범위가 좁은 것이 현실이며,\xa0게임과\xa0360도 영상의 엔터테인먼트 부분에 한정되어 있는 실정입니다\xa0해외시장 대비 국내 국방분야 콘텐츠 경쟁력은 평균\xa094점(7점 만점)으로 나타나고 있으며,\xa0현재 우리 군은 본격적으로 가상현실 콘텐츠를 훈련 및 정비교육에 도입 초기단계라고 할 수 있습니다\xa0국내 국방 분야\xa0VR/AR/MR\xa0시장의 경우,\xa0군 장비 기술발전과 사고발생에 대한 대응책 마련의 필요성,\xa0한정된 정비 기자재로 인한 정비숙련도 미숙,\xa0교육훈련의 비효율성과 같은 요인으로 인해 고위험도와 고숙련도를 위한 정비교육 솔루션에 관심이 높습니다\xa0국방운영 혁신 분야에서는 가상·증강현실 기술을 활용한 실감형 과학화 훈련체계를 구축해\xa0“상시 실전형 훈련”을 하는 방안이 집중적으로 토의됐으며 국방부는 과제별 소요예산을 구체화한 종합 추진계획을\xa02019년\xa04월까지 마련한 다음 국방개혁\xa00에서부터 최근의 국방혁신\xa00에 이르기까지 지속적으로 추진할 것이라고 밝혔습니다 특히,\xa0국내 공군에서\xa03D\xa0기반 정비교육 솔루션에 관심을 갖고 개발사업 예산을 심의하였고\xa02019년부터 사업화가 추진 중이며,\xa0육군은 수출형 양산 무기체계에 대해서 수출국에 정비지원을 위한 소요분석을 활발하게 진행하고 있습니다\n구 분\n용 도\n사업명\n주요 라인업\n발주처\n개발업체\n3D VR\xa0콘텐츠\n운용/정비교육 훈련체계\nK21전투장갑차\xa0VR\n한화에어로스페이스\n타임기술/프론티스\n소형민수헬기(LCH) VR\nKAI\n타임기술\nKF-21\xa0전투기\nKAI\n입찰공고예정\nKF-21\xa0전투기\xa0(시험평가용 교육교재)\nKAI\n타임기술\n소형무장헬기(LAH) VR\nKAI\n순연 해외시장 메타버스에 대한 글로벌 시장의 관심은\xa02014년부터 꾸준히 증가하였으며, 2016년에는 급격히 증가하는 추세를 보였습니다\xa0페이스북의 오큘러스 인수 후 메타버스에 대한 낙관과 투자가 확산되고 있습니다 (10억 달러) 분석기관\n연도별 메타버스 시장규모(예측)\n2020년\n2024년\n2025년\n2028년\n2030년\n블룸버그 인텔리전스\n479\n783\n-\n-\n-\n시장조사기관\xa0technavio\n-\n125\n-\n-\n-\n스트래티지 애널리틱스\n-\n-\n280\n-\n-\n이머전리서치\n477\n-\n-\n829\n-\n씨티그룹\n-\n-\n-\n-\n8,000\xa0∼\xa013,000 엔터테인먼트 외에 민간분야 위주의 시장 비중이 높은 것이 현실이며 해외 국방 분야는 무기체계의 보안 특성상 시장규모가 확실하지 않은 실정입니다\xa0메타버스 기술은 미래 컴퓨팅 환경 기술로 변모해 가면서 사람들의 생활을 변화시키고 광범위한 산업 발전에 영향을 줄 것으로 예측됩니다\xa0따라서 전 세계적으로 메타버스 시장에 대한 개발업체와 정부의 다양한 노력으로 수출형 국내 무기체계의 정비교육 솔루션에 대한 소요가 발생할 것이 확실시됩니다 (10억 달러)\n구 분\n연도별 시장규모(예측)\n2020년\n2021년\n2030년\n연평균 성장률(%)\n(2022∼\n서비스\n아바타\n96\n78\n11\n2\n가상 플랫폼\n96\n90\n485\n2\n자산 시장\n65\n25\n72\n7\n금융 서비스\n09\n76\n06\n6\n기술\nAR·VR\n52\n60\n08\n8\nMR\n95\n79\n14\n7\n블록체인\n77\n04\n50\n6\n기타\n43\n27\n17\n9\n출처\xa0:\xa0프레시던스 리서치(Precedence Research), 03SEOUL ADEX 2023을\xa0통해 소개된 3D\xa0기반 KF-21 정비교육용\xa0VR\xa0콘텐츠의 경우 메타버스 공간에서의 원격 유지보수 구현의 세계 첫 사례로, 해외 관련 기관 및 기업 관계자들의 체험과\xa0함께 많은 관심을 받았고, 이를 통해 국내 기술로 개발된 다양한 메타버스 콘텐츠들의 해외 수출에도 경쟁력을 가질 수 있다고 보입니다 나 회사의 현황 나- 통합체계지원(IPS)사업부 국내 방산사업은 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원,\xa0한화에어로스페이스,\xa0현대로템,\xa0한화오션과 같은 완성형 무기체계 개발업체에서 사업 수주가 이루어지고 있습니다\xa0국내 방산분야는 무기체계의 보안 특성상 통합체계지원 분야에 대한 기술적인 정체와 배타적인 협력관계로 인해 신규 업체가 진출하기는 현실적으로 어려운 실정이지만,\xa0당사는 통합체계지원 분야에 새로운 신규 기술을 접목하여 미래 전장형 무기체계 및 수출형 사업에 역점을 두고 해외에서 요구하고 있는 국제규격\xa0S-Series\xa0등을 연구 및 적용하여 사업을 수행하고 있습니다\xa0국내에는 당사를 비롯한 한성S&I,\xa0뉴빛테크놀러지 등 다수의 통합체계지원 전문업체가 있지만,\xa0현재 국제규격\xa0S1000D\xa0기반의\xa0IPS\xa0개발 완료 실적은 저희 타임기술과 한성S&I만 보유하고 있으며,\xa0현재 많은 무기체계 개발업체에서 국제규격에 대한 관심을 보이고 있습니다 약40년의 역사를 가진 국내 무기체계 통합체계지원 분야에서 신규 규격을 채택하기 위한 변화가 불가피한 현 시점에,\xa0당사는 자체의 기술력과 지속적인 국제규격 연구 및 실무 적용을 통해 국내외 방산업체의 요구사항을 반영하여 최상의 기술력으로 품질과 생산성의 우위를 선점하기 위해 노력하고 있습니다\n한국항공우주산업(KAI)은 국제규격으로 군수지원분석 및 기술교범을 개발하기 위해 관용헬기 제주소방, 산림청 헬기를 시작으로 저희 타임기술과 최초로 수행하여 2018년 9월 및 11월에 감항청에 납품되었습니다 1995년에 폐기된 MIL- STD규격(군수지원분석 개발 규격)에서 국제규격 GEIA-STD-0007B 규격을 적용한 군수지원분석(LSA) 보고서를 수출형 헬기 사업에 적용하여 납품하였으며 S1000D 기반의 CSDB(Common source Database)구축을 통한 민수용 기술교범을 납품하였습니다 특히, S1000D기반의 민수교범 개발은 독립형 DB DATA 방식의 기술교범이 아니라 국제표준 XML 방식의 서버형 개발방식으로써 한국항공우주(KAI)와 타임기술이 4년 이상 협업하여 현재까지 현 시스템으로 운영 및 개발하고 있습니다 한화에어로스페이스, LIG 넥스원, 한화시스템, 대우조선해양, 주식회사모트롤, S&T중공업, KAI등에서 국제규격(GEIA-STD-0007B, S3000L, S1000D)에 대한 설명회 및 세미나를 요청하여 당사에서 수출형 무기체계에 대한 컨설팅을 진행하였습니다 또한, 최근 한국항공우주산업(KAI)의 KF-21 기술교범 개발 사업은 자료의 높은 보안 등급으로 인해 외주 업무를 위한 경우에도 외부로의 자료 유출이 엄격하게 제한되어 있습니다 이를 위해 KF-21 프로젝트를 수주받은 업체들은 한국항공우주산업으로 프로젝트 수행 인원들이 파견을 들어가서 회사와 의사소통과 일처리에 어려움이 있으나 당사는 이에 해당 사업의 수행을 위해 당사 내부에 한국항공우주산업(KAI)과의 방산망을 직접 연결 구축(핫라인)하고 외부 인터넷망을 차단한 후 엄격한 보안측정을 받고 한국항공우주산업(KAI)의 방산망 보안 시스템을 적용하여 독립망을 구축하였습니다 이러한 인프라 구축을 통해 강화되는 한국항공우주산업(KAI)의 보안 요구도를 충족시키고, 향후 한국항공우주산업(KAI)으로부터 군수 사업을 수주하는 데 매우 유리하게 작용할 것으로 기대하고 있으며 당사의 한국항공우주산업과의 향후 프로젝트 진행에 중요한 변곡점이 될 것입니다 kai와의 방산망 구축 구성도 체계지원분석(PSA) 개발 사업 체계지원분석(PSA: Product Support Analysis)은 무기체계의 전 수명주기 간에 군수지원 요소를 확인, 정의, 분석, 정량화하기 위한 체계적인 활동입니다 군수지원분석은 무기체계 획득관리 전 단계에 걸쳐 반복적으로 수행되며, 군수지원부석 과정에서 체계의 배치, 운용 및 정비에 필요한 군수지원 요소가 식별됩니다 군수지원분석 결과자료는 KSP Tool(또는 SOLOMON Tool)에 입력/처리되어 표준화된 DB 자료로 제공됩니다 당사는 방위사업청의 연구 과제인 [군수지원분석(LSA) 방법 선진화 연구] 및 [군수지원분석체계 고도화 사업]을 성공적으로 수행 완료하였고, 이를 통해 국내에서 개발된 KSP Tool 개발에 한 축을 담당하였습니다 또한 전 세계적으로 공통의 스팩을 기반으로 하는 IPS 표준화 추세에 적극적으로 대응하고 있습니다 ① 군수지원분석 방법 선진화 연구\n기존에 국내 무기체계 연구개발 시 군수지원분석(LSA) 업무 수행의 기준이 되는 [종합군수지원 개발 실무지침서( )] “제4장 군수지원분석 업무”는 이미 폐지된 규격인 MIL-STD-1388-1A 및 MIL-STD-1388-2B를 기반으로 작성되어 있습니다 최근 미국 등 선진국에서는 무기체계 국제 입찰 시, 최신 표준국제규격을 적용한 PSA(Product Support Analysis)를 수행하고 “PSA-P, PSA 결과, LPD(Logistics Product Data)”의 납품을 요구하고 있어 국내 연구개발 무기체계의 수출을 위해서는 최신 표준 국제규격에 맞게 PSA를 추가로 수행해야 하는 실정입니다 이에, 당사는 [군수지원분석(LSA)방법 선진화 연구] 수행을 통해 미 국방성 등 선진국에서 적용하는 최신 표준 국제규격과 표준서 등을 심층 연구하고, 방위사업청 [종합군수지원 개발 실무지침서] “제4장 군수지원분석 업무” 등의 국내 분석방법 관련 지침과의 비교 및 분석은 물론 적용 방안에 대해 연구를 진행하였습니다 군수지원분석(lsa) 방법 선진화 연구 개념도\n② 군수지원분석체계 고도화 사업\n[군수지원분석체계 고도화] 사업 또한 당사에서 수행한 방위사업청 발주 과제로서 [군수지원분석(LSA) 방법 선진화 연구] 결과와 최신 LSA 규격을 바탕으로 미국, 유럽에서 채택한 GEIA-STD-0007과 S-Series 등의 국제 표준을 지원하는 PSA 체계를 구축하여 무기체계 수명주기 간, PSA 간, PSA와 IETM 간 데이터를 교환하고 제공하는 통합된 IPS 업무가 가능하도록 하는 사업입니다 이처럼 당사 IPS사업부의 역사는 짧지만 변화의 시기에 누구보다 발 빠르게 대응하여 변화하는 IPS 업무를 선도하고 있습니다\n군수지원분석체계 고도화 사업 개념도\n공군의 수리온(KUH) 헬기 기반의 수출형 헬기, 소형민수헬기(LCH), 한국형 전투기(KF-, 육군의 K21 전투장갑차, KAAV 등 다양한 국방 및 민수분야 사업을 수행하여 체계지원분석(PSA)에 대한 노하우와 뛰어난 자질을 갖춘 인력들을 보유하고 있으며, 특히, 체계지원분석(PSA) 국제규격인 GEIA-STD-0007을 국내 최초로 적용하는수리온 기반 수출형 헬기 사업에 참여하여 국내 방산업체로부터 그 자질을 인정받아 방산분야 수출사업에서 체계지원분석(PSA) 전문업체로서의 위치를 확고히 하였습니다 기술교범 개발 사업\n기술교범 분야는 개발장비 분석,\xa0기술도해 개발,\xa0기술교범 전문 편집을 통해 국내외 방산사업을 수행하고 있습니다\xa0당사는 방산분야 기술교범 개발 전문가로 팀을 구성하여 육해공군 방산사업을 수행하므로 기술적 면에서 기존 메이저\xa0IPS\xa0전문업체 수준의 기술력을 보유하고 있습니다 하지만,\xa0타사와 차이를 두고 향후\xa0IPS\xa0시장에서의 선도적 입지를 구축하기 위해 기술교범에 대한 국제규격\xa0S1000D를 국내 최초로 연구 개발하여 수리온 기반 다수의 헬기 사업에서 그 기술력을 인정받았습니다\n향후 무기체계 개발에는 지난\xa030년간 군에서 사용된 국방규격에서 벗어나 방위사업청 주도로\xa0S1000D와 같은 국제 규격에 맞는 기술교범 개발 사업이 진행될 것입니다\xa0당사는 민수 항공기 사업 및\xa0KF-21\xa0기술교범 번역/편집 사업에서의 풍부한 경험과,\xa0지속적인 국제규격 연구개발 및 기술력을 바탕으로 국제규격을 적용한 기술교범 개발사업에서 선도적 위치를 보유하고 있습니다\n통합체계지원(ips) 업무-기술교범 개발 공정도 전자식기술교범(IETM) 개발 사업 전자식기술교범 개발의 경우,\xa0최근까지 기존 국방규격(MIL-SPEC)을 적용한 육·해군 전용\xa0KAIS S/W와 에이트원에서 개발한 공군용\xa0eXPIS S/W가 사용되었습니다\xa0기존의\xa0IETM은 국방 분야에서\xa015년 이상 운용하고 있지만 국제규격에는 상호호환이 불가하고,\xa0상호 호환성 및 관리의 비효율성으로 인하여\xa0IETM\xa0사업 전반에 걸쳐\xa0S1000D\xa0기반의 새로운\xa0IETM S/W\xa0적용이 필요한 시점입니다 당사는 한국항공우주산업으로부터\xa0S1000D\xa0기반의\xa0IETM S/W\xa0개발 사업을 수주해\xa0IETM SW\xa0개발뿐만 아니라 해양경찰헬기 및 소형민수헬기 등 다양한 민수헬기 사업의\xa0IETM을 제작하였고,\xa0민수/관용헬기 사업의 노하우를 바탕으로\xa0현재 S1000D\xa0기반\xa0KF-21\xa0기술교범의\xa0CSDB\xa0구축 업무를 원활하게 진행하고 있습니다 타임기술이 보유한 통합체계지원 기술\n구 분\n보유 기술\nIPS 요소개발\n- 기술자료 분석 기술(도면, 3D 프로젝트, SPEC, 연구개발 각종 자료 등)\n- 공학적 분석기법(LOADERS II, OASIS II, Windchill, Relex 등)\n- MIL-SPEC, GEIA-STD-0007B, S3000L, DE-STAN-00-60\n- 보급지원, 지원장비, PHS&T 소요분석 프로그램 운용 기술\n- EAGLE 솔루션 운용 EAGLE LSAR, Oracle, CSDB 운용 기술\n기술교범 개발\n- 국방규격에 적용한 기술교범 제작(육해공)\n- S1000D 규격을 적용한 CSDB 운용 기술(책자형 기술교범, IETM 연동)\n- PTC 사 기술교범 개발 시스템 운용 기술 Arbortext Editor/Arbortext IsoDraw/Arbortext Publishing Engine\n- Raytheon Company사 EAGLE 솔루션 운용 기술 S1000D기반 EAGLE EPS, EAGLE Web\n전자식 기술교범 개발\n- S1000D 기반 IETM S/W 보유(저작권 보유)\n- 국내 최초 국제규격 S1000D 기반 Class 5\n- 웹 서비스 및 단일형 DB 운용\n- 모바일 기능 지원 통합체계지원(IPS) 주요수행사업 (단위 : 천원)\n거래처명\n사 업 명\n계약금액\n영풍전자\nKF-X EMU IPS\xa0요소개발\n121,594\n(주)모트롤\nKF-X\xa0주유압펌프\xa0IPS\xa0요소개발\n210,000\n효성중공업\nFFX Batch-Ⅲ\xa0선도함 감속기어\xa0IPS\xa0요소개발\n160,000\n(주)모트롤\nKF-X\xa0주유압펌프 개발\n225,374\nKAI\n피아식별장비(IFF)\xa0성능개량사업\xa0(TA-50, T-50B) IPS\xa0요소개발\n214,472\nKAI\nFA-50 IFF/Link-16\xa0성능개량사업 기술교범(LSA포함)\xa0개발\n276,882\n효성중공업\nFFX Batch-II\xa0후속함(5,6,7,8번함)\xa0감속기어\xa0IPS\xa0요소 최신화 및 후속조치\n95,000\nKAI\n해경헬기\xa03차사업 지원체계 요소개발 및 교범인쇄\n380,050\n(주)모트롤\nK2전차 창정비 요소개발\n761,260\n(주)모트롤\n레이저 고속 조준기\xa0IPS\xa0요소 개발\n19,500\nKAI\nKF-X 지원장비 개발 및 관리 도급\n259,710\n(주)모트롤\n천궁 다기능레이더\xa0IPS\xa0개발\n596,000\n현대로템\n폴란드\xa0K2 Gap Filler\xa0사업\xa0IPS\xa0분야 기술용역\n700,423\n(\n기술번역\n:1,050,\nKAI\n다목적수송기\xa0UAE\xa0인력 교육자료 제작 용역\n146,620\nKAI\nKF-X 기술교범 개발 지원\n1,172,390\nKAI\nKF-X 지원장비 시험평가 지원 용역\n575,420\n나- 기술번역사업부\n당사는\xa02004년,\xa0기술번역 업무로 사업연혁을 시작하여\xa0IPS사업부가 설립된\xa02015년까지 단일사업부로 타임기술을 이끌었습니다 IPS사업 대비 사업의 규모는 크지 않지만,\xa0사업 초부터 무기체계 기술번역 경력자들을 대거 영입하여 지난\xa015년 동안 국내외의 크고 작은 번역 프로젝트를 성공적으로 수행하며 레퍼런스를 누적해왔으며,\xa0동종 업계내에서\xa020년 이상의 방산분야 기술번역 경력자를 가장 많이 보유하고 있습니다 특히, T-50\xa0항공기의 인도네시아 수출용 기술교범 영문화 개발 실적은 당사 기술번역사업부의 중요 이력으로 자리 잡고 있으며,\xa0동 사업을 계기로 당사가 방산분야 기술번역 전문업체로서 대외적 인정을 받기 시작하였습니다\n연도\n내용\n특이사항\n2004년 타임기술번역 창업 2007년\n- 회사명 변경\n- 보안인가 획득\n통합체계지원업체로의 도약을 위한 준비\n2008년\n현대위아 차기전차 터키수출용 기술교범 영문화 사업\n타임기술에서 수행한 최초의 수출사업\n2009년\n- 한국항공우주산업 협력업체 등록\n- T-50 창정비 기술도서 번역 개발\nKAI와 직접거래 시작\n2011년\nKAI T-50 인도네시아 수출용 기술교범 영문화 개발 사업 수주\n- 번역대상: 영문화(28,239p), 편집(23,251p), 최신화(3,520p)\n- 사업기간: 05 ~ - 계약금액: 7억 - 당시 단일 번역사업 중 최고 계약금액\n- T-50 인니 이후 태국, 필리핀, 이라크 등 후속 수출 이어짐\n2016년\n한화디펜스 비호복합 인도수출용 교범 영문화 개발 사업\n- 번역대상: 영문화(12,574p)\n- 사업기간: 30 ~ - 계약금액: 8억\n- 최단 기간 내 12,000p 영문화 완료\n- 한화디펜스와 직접거래 시작\n2019년\n한화지상방산 K9/K10 노르웨이 수출교범 영문화 개발 2020년\nKF-X 기술교범 번역/편집 외주용역 개발\n- 사업기간: 31 ~ 31\n- 계약금액: 6억\n- 단일 사업 중(IPS 포함) 최고 계약금액- 약 23,000페이지 분량\n2021년\nKAI 항공전자시스템 통합 및 지상 시험평가 영문절차서 개발\nKAI 다목적민수헬기\n(KUCH- 기술교범 인쇄\nKAI T-50/FA-50 창정비 기술도서 개발 후속지원\nDSME KDX-I 개조\n_\n개장사업 Link-16 매뉴얼 번역 및 납품 2022년\nKAI KF-21 항공전자 설계 기술서 및 시험 절차서 영문본 개발\nKAI T-50IQ 이라크\n/T-50TH 태국 기술교범 번역\nKAI TA-50 Block 2 LSA 외주용역\n방위사업청 기술교범 국제규격 S1000D 적용 방안 연구 2023년\n현대로템 폴란드 K2 Gap Filler 사업 IPS 분야 기술용역\nKAI KF-21 항공전자 설계 기술서 및 시험 절차서 영문본 개발\nKAI KF-X임시규격화 기술자료 번역\nKAI FA-50GF 폴란드 기술도서 번역\n한화에어로스페이스 폴란드 K9 GF 사용자 교범 영문화 외주용역\nK-방산 폴란드 수출사업 기술번역 사업 다수 수주\n당사의 기술번역사업부는 국내 개발 무기체계의 기술교범 번역 및 수출용 교범 영문화와 문서편집 업무를 수행합니다 IPS 업무의 일환으로 번역 업무가 요구되는 경우도 있으나, 당사의 기술번역사업부는 독립적으로 번역 프로젝트를 수주하여 납품 업무까지 진행하고 있습니다 특히, 지난 15년 간의 기술적 노하우가 축적된 데이터베이스를 기반으로 구축된 동시번역 지원시스템을 활용하여 최소한의 인원으로 out-put을 도출해낼 수 있으며, 항공기 수출사업과 같은 대규모 프로젝트도 원활하게 수행할 수 있습니다 타임기술은 SDL Groupshare 서버를 통해 여러 명의 작업자가 필요한 용어 및 번역 메모리를 공유하여 동시에 번역 업무 수행이 가능한 동시번역 지원시스템을 구축하고 있으며, 이 시스템은 기술번역 품질 향상(용어 통일, 문장 통일, 작업기간 단축, 공정 단축)을 목적으로 합니다 또한 이 시스템에 인공신경망(AI) 기반 기계번역 기술을 도입할 경우, 당사에서 보유한 기술교범 번역 및 수출 사업의 방대한 번역 데이터를 기반으로 신속하고 효율적으로 고품질의 번역 서비스를 제공하여 번역 생산성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 예상됩니다 [동시번역 지원시스템의 활용 기능]\n시스템 기능\n효 과\n번역자간 번역 DB\n실시간 공유\n- 번역 품질 향상\n- 번역 소요 시간 절감\n번역 DB 감수\n- 감수 시간 절감\n- 감수 반영 시간 절감 및 감수 반영 오류 예방\n자동 QA\n- 번역 DB와 다른 문장 식별\n- 수치 입력 오류 방지\n- 비승인 용어 사용방지\n- 미번역 문장 식별\n보안 관리\n- 자원 별로 권한 부여\n- 보안성 및 통제 기능\n사업 관리\n- 실시간 프로젝트 현황 파악\n- 체계적 사업 관리\n동시번역 지원시스템\n기술번역은 입수된 번역 대상 자료를 등록하고 분석한 후 작업 소요시간을 결정하고 일정을 계획하는 것부터 시작됩니다 지정된 담당자가 유사하거나 참조할 수 있는 자료를 조사하여 공유하고, 동시번역 지원시스템에 관련 기술용어집과 유사장비의 DB를 구축한 후 번역작업에 착수합니다 이때 동시번역 지원시스템에 저장된 DB에서 활용 가능한 문장 및 용어를 제외하고 신규 용어 및 문장만 추가 번역을 실시합니다 번역된 파일의 전산편집이 완료되면, 해당 분야 전문가에 의한 기술적인 감수와 원어민에 의한 언어적인 감수가 진행되고, 감수 완료된 최종 파일을 업체에 제출하여 검토된 사항을 반영하여 Hardcopy 또는 Softcopy로 최종 납품이 진행됩니다 나- 시스템 사업부\n당사의 시스템사업부는 기획 전문가,\xa0시스템개발 인력,\xa0콘텐츠 연구개발 인력 및 소프트웨어 공급·기술지원 인력으로 구성되어 있으며,\xa0항공기 및 무기체계에 대한 정비훈련 요소개발 사업과 지원 소프트웨어 공급 및 유지보수 서비스를 진행하고 있습니다 정비훈련 요소개발 사업의 경우 당사는 현재 군에서 운용 중인 기 개발된 전자식교보재(CBT)\xa0이론학습용 콘텐츠를 통한 클라우드 기반\xa0VR\xa0플랫폼을 연구 및 개발하고 있으며,\xa0신규 무기체계의 정비 교육용\xa0VR\xa0콘텐츠를 개발하고 있습니다\xa0나아가\xa0VR\xa0기반 정비지원 및 정비교육 시스템과 연구개발 중인 클라우드 기반\xa0VR\xa0플랫폼을 통합하여 국방 분야 정비지원 시스템에 새로운 패러다임을 제시할 것입니다\xa0정비훈련 요소개발 관련 본 사업부가 보유하고 있는 기술은 다음과 같습니다\n파트별 개발 기술력\n현재 국방 분야에서는 통합체계지원을 기반으로 한 전자식교보재(CBT)에 탑재된\xa03D\xa0애니메이션을 운용하고 있는 실정이며,\xa0국내 대기업 주관으로 협력사인 큐에스,\xa0한성S&I,\xa0한길C&C,\xa0프린테크 등 소수업체가 완성형 전자식교보재(CBT)를 개발하여 군에서 운용하고 있습니다\xa0전자식교보재(CBT)는 군 요구사항 및 무기체계 특성상 개발범위가 일관성이 없고 개발 기술도 통일성이 없어 실제 운용상에 크고 작은 문제점이 있습니다\xa0가상현실(VR)\xa0콘텐츠 분야는 군 소요 제기시 당사의 확보된 기술력 및 인프라를 토대로 선도적으로 사업을 수행할 준비가 되어있으며,\xa0KF-21\xa0시험평가 요원들의\xa0VR\xa0교육교재 개발 1차 사업 완료 및 2차 사업을 수주하여 원활하게 수행하고 있습니다\n당사는 단독 또는 체계기업과 공동으로 각 군 주요 기관 및 방산업체를 초청하여 이론학습 교재와 현장실습 정비교육을 통합한\xa0VR/AR/MR\xa0콘텐츠에 대한 홍보 및 시연회를 개최하였으며,\xa0이러한 자리를 통해 고비용과 고숙련도가 필요한 기존 훈련 상황을 가상현실을 이용한 정비교육\xa0VR\xa0콘텐츠로 대체하는 부분에 많은 관심을 이끌어냈고 향후 교육용 콘텐츠로 운용한다는 계획도 수립하였습니다\n당사는 한국항공우주산업(KAI)과 협업하여 소형민수헬기(LCH)\xa0정비교육\xa0VR\xa0콘텐츠를 개발 완료하여 육군항공학교에서 개최된\xa0‘제1회 한국 회전익기 전시회’에 참가하였으며\xa0또한\xa02019년\xa06월\xa0“첨단국방산업전”, “해양방위산업전”\xa0및\xa0“무기체계소개회”에 참가하여 육군참모총장 브리핑 등을 통해 많은 관심을 받은 바 있습니다. 제1회 한국 회전익기 전시회 모습-육군항공학교‘23-24\n창군 이래 가장 큰 국책사업인\xa0KF-21\xa0개발사업에\xa03D\xa0기반 정비교육용\xa0VR\xa0콘텐츠가 개발되고 있으며,\xa0당사는 보안등록 업체로서 기술력과 풍부한 경험을 토대로 본 사업에 참여하고 있습니다\n2023년 한국군사과학기술학회 종합학술대회 ‘15-16\nseoul adex 2023 15-16\n당사는 회전익 헬기 및 육상 무기체계에 대한 교육훈련 시스템 개발사업 및 산업제품 가상현실 교육솔루션 사업 수행을 위한 연구결과물은 다음과 같습니다\n대상\n발주처\n개발엔진\n제품유형\n가상현실 정비교육용 솔루션\n과학기술통신부\nUnity <VR시연 캡쳐, (주)타임기술>\n소형민수헬기(LCH) 정비교육용 솔루션\n한국항공우주산업\nUnity <VR시연 캡쳐, (주)타임기술>\n시스템 사업부의 주요 수행 사업은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n거래처명\n사 업 명\n계약금액\nKAI\nKF-X\xa0시험평가용 VR 교보재 개발 및 지원\n348,950\n한화오션\n장비-기술교범간 정보 연동기능 탑재 기술교범 연구(연동 API 개발)\n169,540\nKAI\nKF-X\xa0시험평가용 VR 교보재 개발 및 지원 2차\n245,000\n나- 조직도\n타임기술 조직도", '사업의 개요\n당사는 유아 토털문화기업으로 스킨케어, 수유용품, 완구발육 용품에서부터 유아용 패션에 이르기까지 "엄마의 또 다른 이름"이라는 모토 아래 육아에 필요한 임상의 과학적인 다양한 제품을 제공하고 있습니다부문별 주요 사업의 내용 및 매출 비중은 아래와 같습니다\n사업부문\n품목\n매출 비중\n모자생활 BU\n스킨케어, 수유용품 등\n7 %\n패션 BU\n유아동의류\n3 %\n(주\n연결재무제표 매출액 기준으로 작성되었습니다.\n옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 더퓨어 제품을 시작으로 전 제품에 적용하며 품질개선을 진행하고 있습니다또한, 당사는 신규 성장동력을 발굴하기 위하여 2013년 4월에 중국 천진법인을 설립하였으며, 2020년 5월 중국 미적은법인을 설립하여 2021년 1월 영업활동을 개시하였습니다 이를 통하여 이전보다 효과적으로 빠르게 시장변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장시켜 나가고 있습니다당사의 주요 브랜드는 Drato, B&B, 더퓨어, UPIS 등이 있으며,\xa02004년 국내 최초로 론칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라 및 뮤아 등이 있으며 현재 쇼콜라 전문 매장을 백화점 내에서 운영하고 있고 이를 통해 자사 프리미엄 브랜드를 비롯하여 글로벌 독점 소싱 제품도 판매하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 화장품사업 등을 영위하고 있으며, 화장품 사업은 중국시장에 한류의 핵심을 담은 K-뷰티 제품인 'RUE KWAVE'(류 케이웨이브)를 런칭하였습니다 동브랜드는 25세 전후의 '현재 서울의 유행'을 리드하는 트렌드세터를 위한 화장품으로 개발되어 한류를 선호하는 중국, 동남아시아, 중동지역의 여성고객을 겨냥하고 있습니다", '사업의 개요\n가 업계의 현황 산업의 특성자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔다 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구된다 자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요하다 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있다 산업의 성장성자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산증가에 따른 생산량 감소로 예전의 증가세를 보이지 못하고 있다 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대로 전환이 되고 있다 경기변동의 특성 자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있다 경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다 경쟁요소 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업이다 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규진입이 쉽지 않은 특성이 있다 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있다 자원조달상의 특성자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받는다 관련법령 또는 정부규제 등 자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었다 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있다 나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 자동차용 SEAT원단,인조 가죽을 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하요구, 경쟁업체와의 경쟁심화, 수출부진 및 내수 경기 침체 등으로 인하여 매출액이 감소하고 있지만, 자동차용 SEAT 원단,가구용 원단, 신규 프로젝트 수주를 위해 신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 부문별 기재를 생략함 시장의 특성\n자동차용 원단의 주요시장은 현대,기아,GH,르노삼성등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있음 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준등의 평가후에 납품이 이루어 지므로 신규진입 장벽이 높은 편임 조직도\n조직도', '사업의 개요 사업의 개요\n지주사업 부문: 에이케이홀딩스(주)\n지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 주된 사업으로 하는 회사로서, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5천억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 주식가액(지분포함) 합계가 당해회사자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 여기서 다른 회사를지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로하는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법") 상 지주회사로서 2012년 9월 1일 인적분할을통해 지주회사로 전환되었으며, 공시서류 작성기준일 현재 애경케미칼(주), 애경산업(주), (주)제주항공, 에이케이플라자(주), 에이엠플러스자산개발(주) 이상 5개 회사를 공정거래법상 자회사로 두고 있습니다당사는 순수지주회사로서 회사 내 별도 사업부문의 구분은 없습니다 다만, 공정거래법상 지주회사로서 5개의 자회사를 지배하고 있으며, 자회사가 영위하고 있는 업종에 따라 공시대상 사업부문을 화학부문, 생활용품 화장품부문, 항공운송부문, 백화점부문, 부동산부문으로 구분하고 있습니다 본 공시서류 작성기준일 현재사업부문별 현황은 다음과 같습니다<사업부문별 현황>\n사업부문\n회사명\n주요 사업\n화학부문\n애경케미칼㈜\n무수프탈산 및 그 유도품, 합성수지, 계면활성제, 도료의 제조, 판매\n생활용품 화장품 부문\n애경산업㈜\n생활용품, 화장품의 제조, 판매\n항공운송부문\n㈜제주항공\n항공 운송업\n백화점부문\n에이케이플라자㈜\n도소매(백화점)/부동산업\n부동산부문\n에이엠플러스자산개발㈜\n부동산 개발/매매\n2023년 기말 별도재무제표 기준 영업수익은 총 434억원이며, 수익 구성은 배당수익 303억, 경영자문수수료 수익 59억, 상표권수익 71억 입니다\n화학 부문: 애경케미칼(주)\n회사는 2021년 11월 1일 애경화학(주)과 에이케이켐텍(주)를 흡수합병하며 가소제사업부문과 합성수지사업부문, 생활화학사업부문과 바이오&에너지사업부문 총 4개의전략적 영업부문으로 사업구조를 확장하고 기존 사업의 경쟁력 향상 및 친환경 제품 사업역량에 집중하여 미래 트렌드에 능동적으로 대응하고자 최선의 노력을 기울이고있습니다\xa0회사는 제12기 말 국내 사업장 기준 1,266,153톤의 생산능력과 770,317톤의 생산실적(평균 8% 가동률)을\xa0보이며, 생산된 주요 제품 등은 회사 직판, 지점 직판 및 대리점 등의 판매\xa0경로를 통하여 국내외로 판매되고 있습니다회사는 총 10곳의 종속회사(애경(영파)화공유한공사와 애경해양(강서)화공유한공사,AEKYUNG HONG KONG COMPANY LIMITED, 상해투자관리유한공사, 애경특수도료(주), 애경중부컨트리클럽(주), 애경바이오팜(주), AEKYUNG SPECIAL PAINT HANOI CO,LTD, AK VINA CO,LTD, AEKYUNG CHEMTECH INDIA PRIVATELIMITED)가 있으며, 이 중 애경(영파)화공유한공사와 애경중부컨트리클럽(주)는 주요종속회사에 해당됩니다 당사 및 해당 종속회사들의 매출실적은 주요 제품인 무수프탈산 및 그 유도품과 코팅용 수지, 계면활성제와 바이오 디젤 등과 예술 스포츠 및 여가관련 서비스로 구성되며 제 12기 말 기준 매출 실적은 다음과 같습니다\n<연결매출 실적 요약표>\n(기준일 : 2023년 12월 31일)\n(단위 : 백만원)\n구분\n주요제품 및 서비스\n수출\n내수\n합계\n매출비율\n가소제사업부문\n애경케미칼(주)애경(영파)화공 유한공사애경(홍콩)유한공사상해투자관리유한공사\n무수프탈산, 가소제, 윤활기유 등\n627,583 237,907 865,490 4%\n합성수지사업부문\n애경케미칼(주)\nUPR, 코팅용 수지, 경화제 등\n86,492 158,451 244,943 6%\n생활화학사업부문\n애경케미칼(주)애경특수도료(주)AEKYUNG SPECIAL PAINT HANOI CO,LTDAEKYUNG CHEMTECH INDIA PRIVATE LIMITED\n계면활성제, 정제글리세린 등\n109,639 209,622 319,262 8%\n바이오&에너지사업부문\n애경케미칼(주)애경바이오팜(주)\n바이오디젤, 바이오중유, 하드카본 등\n6,113 308,419 314,532 5%\n기타\n애경케미칼(주)애경중부컨트리클럽(주)\n스팀 및 예술 스포츠,여가관련 서비스 등\n16,148 33,361 49,509 7%\n합계\n845,976 947,759 1,793,735 0%\n회사는 제12기\xa0말 기준\xa0매출액의 약 2%에 해당하는 21,074백만원의 연구개발비용을 지출하고 있고, 고기능성 화학제품 개발 등 신제품을 개발하고 제조공정 개선 등 공정 및 품질개선을 위해 노력하고 있으며, 이러한 연구개발을 통해 환경친화형 유도품 및 고기능성 플라스틱 원료 개발 등의 신규 사업을 발굴하고 지속적으로 진행하고 있습니다 또한, 폐기물관리법, 저탄소 녹색성장 기본법 등 관련 법령 또는 정부의 규제 등을 준수하기 위해 회사 내 관련 조직에서 계속적인 모니터링을 진행하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 생활용품 화장품 부문: 애경산업(주)\n당사의 사업은 크게 화장품 사업부문, 생활용품 사업부문으로 구성되어 있습니다 사업부문 및 주요제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n주요 브랜드\n화장품\n기초 및 색조 화장품 등\nAGE20\'S, 루나, 포인트앤,에이솔루션, 스니키\n생활용품\n샴푸, 치약, 세탁/주방세제,개인위생용품 등\n스파크, 리큐, 울샴푸, 순샘, 트리오, 르샤트라, 케라시스, 2080, 샤워메이트, 랩신 등\n2023년\xa0각 사업부문별 매출비중은 화장품 부문이\xa038%, 생활용품 부문이\xa062%를\xa0차지합니다 화장품 사업부의 주요 판매채널은 홈쇼핑, H&B스토어, 온라인, 수출 등이며, 생활용품 사업부의 주요 판매채널은 리테일, 온라인, 대리점, 특판, 수출 등 입니다 2023년 경로별 매출비중은 국내\xa065%, 수출\xa035%입니다 당사의 화장품 사업부문은 화장품 연구소와 디자인 센터, 생산공장 및 물류센터 등을자체적으로 운영하고 있습니다 화장품의 기획\xa0→ 연구/개발\xa0→ 생산\xa0→ 유통\xa0→판매에 필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 있습니다 이에 따라 제품의 기획 단계부터 당사의 개발의도를 반영할 수 있다는 장점이 있습니다 더불어 제품의 기획에서 판매에 이르기까지의 의사결정을 신속하게 진행할 수 있어 트렌드가 빠르게 변화하는 소비재 시장에 민첩하게 대응 가능합니다 이러한 자체 인프라를 보유함으로서 당사는\xa02013년 화장품 시장에서\xa0\'에센스파운데이션\'이라는 신규 카테고리를 개척하였으며, 현재까지\xa0\'에센스파운데이션\' 카테고리에서 독보적인 입지를 차지하고 있습니다 또한\xa02022년 상반기 중\xa0(주)원씽이라는 스킨케어 화장품 기업을 인수하며 비지니스 포트폴리오를 다각화하고 있습니다 생활용품 사업부문의 경우 화장품 사업부문과 마찬가지로 제품의 기획에서 판매까지필요한 모든 인프라를 자체적으로 보유하고 운영하고 있습니다 소비트렌드 변화에 발맞추어 당사는\xa01인 가구들이 자주 이용하는 생활밀착형 채널인 편의점, H&B스토어와 온라인 채널 중심으로 채널 특성에 맞는 전용제품 개발공급을 위해 원재료의 처방, 디자인 변경과 마케팅 컨셉 변경 등\xa0R&D와 마케팅에 투자를 강화하고 있습니다또한, 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드로 내추럴 컨셉의 제품과 진정성을 담아 전성분을 공개한 제품들을 출시하여 소비자와의 신뢰 강화를 추구하고 있습니다 항공운송 부문:(주)제주항공\n항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공 정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성이 있습니다 기존에는 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공 자유화 정책에 따른 국가 간 규제가 완화되면서 LCC (Low Cost Carrier, 저비용항공사, 이하 \'LCC\')의 시장 참여에 따른 항공사의 자율적이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다 제주항공은 국내 LCC 시장을 선도하며 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하였으며, 향후 항공산업 구조재편에서도 LCC의 대표주자로서 국내 항공운송산업의 지속적인 성장과 국가 서비스 산업 발전까지 일조할 수 있으리라 기대합니다국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 국내 총 10여개의 항공사가 경쟁하고 있습니다 제주항공은 지금까지 해온 역량을 바탕으로 어려운 시장 상황 속에서도 유연한 대응을 통해 향후 회복 시 우리의 시장을 더욱 키울 것입니다 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 회복탄력성 강화, 역량 강화(내재화), 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행하여 경쟁 우위를 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다제주항공은 안전 운항을 최우선으로 고객의 신뢰도를 향상하고 있으며, 차별화된 비행 경험을 고객에게 제공하기 위하여 다양한 서비스를 시행하고 있습니다 또한 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 통해 저비용 구조를 확고히 다지고 있으며, 지속적인 노선 개발 및 선점을 통한 최적의 노선 포트폴리오 구축 역량을 갖추고 있습니다 LCC 최초 화물 전용기 도입을 통한 사업의 확대로 수익구조를 다변화하였으며, 국제선 부정기 등의 수익성 개선을 위한 활동들을 적극적으로 실시하고 있습니다제주항공은 2023년 누적 1,929,989백만원의 생산능력, 1,697,066백만원의 생산실적을 보이며, 제주항공 홈페이지, 모바일 등의 회사 직접판매와 여행사 등의 간접판매를 통해 판매가 이루어지고 있습니다 2023년 제주항공의 운송실적은 국내선에서 누계 총 27,580편, 탑승객 494만여 명, 국제선에서는 누계 총 47,088편, 탑승객 741만여 명을 운송 하였습니다 회사의 매출실적은 주요 사업부문인 항공운송사업이 99% 를 차지하고 있으며, 세부 매출실적은 “ 매출 및 수주상황”을 참고하여 주시기 바랍니다\n<2023년 매출 실적 요약표> (기준일 : 2023년 12월 31일)\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n순매출액\n비중\n항공운송사업\n1,697,078 44%\n호텔사업 16,170 94%\n항공운수보조 외 6,818 40%\nIT 서비스업 3,781 22%\n기타사업\n162 01%\n합계 1,724,009 00% 제주항공은 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있으며, 매칭 및 리딩 등의 내부적 관리기법을 통해 환위험을 최소화하고 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다 또한, 자금리스크에 대한 즉각적 의사결정을 위해 리스크관리위원회를 운영 중에 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다\n백화점 부문: 에이케이플라자(주)\n유통의 한 업태인 백화점은 다양한 상품구색과 차별화 된 고객서비스, 현대화 된 대형판매시설을 갖춘 도시형 라이프스타일을 제공하는\xa0"도심 입지형 업태"이며, 고도의영업\xa0Know-how와 충분한 자금력을 요구하고 있습니다 최근 백화점은 상품의 유통뿐만 아니라 다양한 문화를 제공하는 등 사회적 요구에 부응하고 있으며 차별화 된 유통의 업태로 거듭나고 있습니다\n에이케이플라자㈜는\xa01999년에 애경그룹 유통사업 강화의 일환으로 설립된 회사로서, 2007년 분당 소재 삼성플라자 및 삼성몰을 인수하여 백화점\xa0(AK PLAZA 분당점) 및 인터넷 쇼핑몰(AK Mall) 사업을 영위하고 있으며, 2012년\xa04월\xa0AK PLAZA 원주점을 오픈하여 운영하고 있습니다 또한\xa02020년\xa06월 자회사인 평택역사 주식회사(AK PLAZA 평택점)를 흡수합병하고, 2023년\xa011월 자회사인 수원애경역사\xa0(AK PLAZA 수원점)를 흡수합병하여 보고기간말 기준 백화점\xa04개점을 운영하고 있습니다 주식회사 마포애경타운(AK PLAZA 홍대)을 자회사로 두고 있으며, 별도 법인인 애경자산관리㈜는\xa0AK PLAZA기흥을 운영하고 있습니다 현재 백화점\xa04개점 및 인천공항, 홍대, 기흥, 세종, 서울숲, 광명, 금정 등\xa0NSC 쇼핑몰\xa07개점을 운영하고 있습니다 NSC(Neighborhood Shopping Center)는\xa0AK PLAZA가 미래 성장 기반으로 정한 상권 특화형 쇼핑몰로 상권의 고객 라이프스타일에 맞춘 특화형 쇼핑 공간을 제공하는 새로운 유통모델입니다 2018년 8월에 오픈한\xa0AK PLAZA 홍대는 홍대 상권을 재해석, 키덜트, K-POP에 특화된\xa0MD를 선별해 집중적으로 서비스하고, 2018년\xa012월에 오픈한\xa0AK PLAZA 기흥은 기흥구 전체 인구의 절반 이상을 차지하고 있는\xa030~40대 부모를 중심으로 한 패밀리 고객이 모두 만족할 수 있는 데일리 라이프스타일쇼핑몰로 구성했습니다 2022년\xa05월 오픈한 AK PLAZA는 2019년\xa05월 세종, 2019년\xa011월 성수, 2021년\xa010월 광명, 2022년\xa07월 금정을 비롯\n총\xa07개의 쇼핑몰을 운영하고 있습니다 <매출실적 요약표> (단위: 백만원)\n회사명\n2023년\n2022년\n2021년\n에이케이플라자(주)\n247,570\n247,285\n226,725\n(주)마포애경타운\n18,116\n15,108\n13,527\n부동산 부문: 에이엠플러스자산개발(주)\n부동산 개발사업이란 원재료인 토지를 확보(구입/임차) 후 건물이라는 자산을 건축하여 분양 또는 매각하거나 임대하는 방법으로 수익을 창출하는 사업을 말합니다 부동산 개발사업의 건축 대상 시설은 용도에 따라 주거시설, 상업유통시설, 공업용 시설, 레저관광용시설 등 다양하게 분류할 수 있습니다 사업기간의 경우 수익원 창출 방법(분양/매각/임대)에 따라 크게는 단기와 장기로 구분할 수 있습니다 분양사업과 매각사업의 경우2~5년 사이의 비교적 단기 사업에 속하며, 운영사업의 경우10년 이상 장기사업이 주를 이루고 있습니다\n에이엠플러스자산개발㈜는 2008년 설립 이래 주거시설, 상업유통시설 등의 부동산 개발, 운영, 임대, 관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 물류센터 개발사업, 지식산업센터 개발사업, BTS(Build To Suit)방식의 리테일 개발사업 등으로 사업 영역을 확대하여 부동산 종합서비스 제공 회사로서의 면모를 갖추고 있습니다 시장변화 흐름을 반영하기 위해 서울 및 경기권 핵심입지 내 복합개발사업을 추진 중에 있으며 주거 및 판매시설, 문화시설, 물류센터, 지식산업센터, 오피스 등 상품을 개발하고자 노력하고 있습니다 부동산 개발사업은 사업 확보 후 공사를 진행하면서 총예정공사비 투입 진행률 및 분양률에 따라 매출과 수익을 인식합니다\n<매출실적 요약표> (단위: 백만원)\n구분\n2023년\n2022년\n2021년\n운영수익\n1,654\n775\n482\n전대(임대)수익\n1,000\n1,418\n2,339\n관리비수익\n513\n587\n2,355\n수수료 및 용역 수익\n641\n216\n3,074\n분양수익\n115,968\n250,707\n84,136\n기타수익\n61\n54\n50\nSPC 매출\n82,299\n8,744\n60\n합계\n202,136\n262,501\n92,466', '사업의 개요\n당사는 2021년 4월 합병을 통해 에너지 솔루션 사업본부(ES사업본부)를 신설하고 사업형 지주회사로 새롭게 출범하였습니다ES사업본부는 축전지사업부문으로써 Hankook & Company ES America Corp(이하 미국법인)과 Hankook & Company ES Deutschland GmbH(이하 독일법인)을 포함하고 있습니다당사의 매출은 경영자문 용역매출, 임대사업수익, 상표권사용수익, 지분법이익의 매출이 발생하는 지주부문과 축전지 제품 매출이 발생하는 ES사업본부로 구성되어 있습니다사업부문별 주요 매출 유형은 다음과 같습니다\n부문\n매출유형\n지주부문 상표권, 지분법평가, 용역서비스, 배당금수익, 임대수익 등\nES사업본부 차량용, 산업용 축전지 등 지주부문지주부문은 "HANKOOK" 등의 브랜드 로열티, "한국타이어앤테크놀로지" 등 지분법 대상회사의 지분법 평가 및 배당, 사무실 임대, 기타 용역 서비스 등의 매출로 구성되어 있습니다 당기말 현재 전체\xa0매출의 7%를\xa0차지하고 있습니다 ES사업본부ES사업본부는 자동차용 및 산업용 축전지 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 국내 축전지 매출점유율은 2023년 기준 8%를 차지하고 있으며, 당기말 현재 전체\xa0매출의 3%를 차지하고 있습니다 ※ 타이어부문 (대상회사 : 한국타이어앤테크놀로지), 일반기계사업부문 (대상회사 : 한국엔지니어링웍스), 금형사업부문 (대상회사 : 한국프리시전웍스)은 당사의 지분법 대상 기업으로 자세한 사업의 내용은 한국타이어앤테크놀로지㈜의 사업보고서를 참조하시기 바랍니다', "사업의 개요 1988년 10월 설립된 CJ프레시웨이는 대한민국을 대표하는 식자재유통 및 푸드서비스(단체급식) 기업입니다 고객의 사업 성공에 필요한 좋은 품질의 상품을 효율적으로 공급하고, 고객에게 최고의 음식과 서비스를 제공함으로써 건강하고 즐거운 식문화를 만드는데 앞장 서 왔습니다 국내 최고 수준의 인프라와 핵심역량을 바탕으로, CJ프레시웨이는 식문화 트렌드와 고객 사업환경에 최적화 된 솔루션을 제공해 고객의 사업 성공에 기여하는 '푸드 비즈니스 파트너'로 거듭나고 있습니다 CJ프레시웨이의 사업영역은 크게 식자재유통사업 및 푸드서비스사업, 제조/서비스업으로 구성되어 있고, 업계 최고 수준의 위생/안전시스템, 물류/IT 인프라를 보유하고 있습니다 식자재유통 사업CJ프레시웨이는 체계적인 유통시스템을 바탕으로 식품대리점, 급식업체, 체인레스토랑, 일반식당, 호텔 등에 농, 수, 축, 가공식품부터 주방소모품 등 식당사업에 필요한 모든 식자재를 공급하고 있습니다 식자재유통 사업의 마켓리더로서 상품공급뿐만 아니라 메뉴, 조리, 서비스, 위생 교육 및 컨설팅 등 다양한 부가서비스를 지원하여 식당 운영의 토탈 솔루션을 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다 외식산업이 양적, 질적으로 발전하고 식당의 규모가 대형화/체인화됨에 따라 CJ프레시웨이는 산업을 리딩하는 기업으로서 보다 체계적이고 안정적인 식자재 유통 서비스를 위해 노력하고 있습니다 푸드서비스 사업CJ프레시웨이는 1994년 CJ그룹의 단체급식 사업부에서 출발한 이래로 기술급식 및 브랜드 강화 등의 사업 전략 다변화를 꾀함으로써 푸드서비스 산업을 선도하고 있습니다 단체급식업계 최초로 ISO22000 인증 및 병원 HACCP인증을 획득하고 QSC(Quality, Service, Cleanliness)에 대한 철저한 관리를 실시함으로써 안전하고 믿을 수 있는 급식 서비스를 제공하는 CJ프레시웨이는, 철저한 위생관리를 기반으로 암환자, 외국인 환자를 위한 메뉴 등 고품질의 다양한 치료식을 개발하며 국내외 급식시장 내 명실상부한 리더로 도약하고 있습니다 기타사업 CJ프레시웨이는 식품, 식품첨가물, 조미식품, 드레싱 등의 개발, 제조, 판매를 목적으로 한 제조업 및 부동산 임대 등 기타 서비스업을 운영하고 있습니다 2016년 조미식품 전문회사인 (주)송림푸드를 인수한데 이어, 2019년 농산물 전처리 전문회사인 (주)제이팜스를 인수하며 최근 1인가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조 기반을 확보했습니다(주)송림푸드와 (주)제이팜스는 경쟁력 강화 및 시너지 창출 목적으로 2023년 1분기중 이사회 결의로 회사합병을 결정하였으며, 합병시 존속회사는 (주)송림푸드 이고 소멸회사는 (주)제이팜스 입니다 (주)송림푸드는 합병후 사명을 프레시플러스(주)로 변경하였습니다", '사업의 개요 당사가 영위하는 사업은 용제, 모노머, 기타 첨가제등의 유,무기 화학 원료 상품을 공급하는 화공약품 판매업, 해외시장에 시력보정용 플라스틱 안경렌즈를 수출하는 안경렌즈 판매업 그리고 주요종속회사인 자동차 내장재 부문\xa0Curl-fit(곡면표면처리업)을 주 목적사업으로 하는 ㈜한국큐빅과 자동차 외장재 부문(합성수지 사출 도금)을 주 목적사업으로 하고 있는 삼신화학공업㈜에서 영위하는 자동차부품 제조업부문으로 구성되어 있습니다 사업부문별 현황은 아래와 같습니다 (화공) 22년 하반기 이후 경기부진 영향으로 수요가 급격하게 위축됨에 따라 품목별 가격 또한 큰 폭으로 하락 되었고 현재까지 그 상황이 이어지고 있습니다 매출액은 전년 동기 대비\xa021%, 547억원 감소한\xa02,005억원을 기록했습니다 (렌즈) 당사의 렌즈부문은 판매량 기준으로는\xa02% 감소하였고, 엔화 매출 비중이 높아 환율 영향으로 매출액은 전년 동기 대비\xa011% 감소한\xa0156억원을 기록하였습니다 지분법으로 인식되는 관계기업의 매출과 영업이익은 모두 전년 대비 소폭 증가하였습니다 (자동차부품) 자동차부품 부문은 원자재 가격 상승 및 수급 개선의 영향으로 매출액은 전기 대비\xa020%, 420억 증가한\xa02,521억원을 기록하였습니다 각종 부품 공급차질 현상이 나아진\xa022년도 하반기부터 점차 개선되고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사 사업은 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'로 구성되어 있습니다당사의 사업 내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n브랜드\n제 품\n설 명\n의료진단기기\n아큐닉\n(ACCUNIQ)\n체성분분석기\n인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 의료기기\n전자동혈압계\n오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압진동을통해 혈압을 측정하는 의료기기\n보조공학기기\n힘스\n(HIMS)\n점자정보단말기\n시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신보조공학기기\n독서확대기\n저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나 색상을 반전하여 화면에 출력하는 정보통신보조공학기기\n당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲의료진단기기 사업부문 아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲보조공학기기 사업부문 힘스(HIMS)로 구분됩니다 국내 및 글로벌 유통망 확보를 위해 직판 및 국내 외 대리점망을 구축하고 있으며, 해외시장 공략을 위하여 미국 법인, 중국 법인을 설립하여 운영하고 있습니다아큐닉(ACCUNIQ)의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC'입니다 글로벌 스탠더드인 미국 임상시험 IHT센터의 DEXA(Dual Energy X-ray Absorptiometry) 장비와의 상관도 측정 결과, 정확도 98%로 체성분 측정 정확이 높습니다 또한 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다'아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC'출시 이후 미국, 유럽, 중동 등 다수의 국제 헬스케어, 피트니스 전시회 참가를 통해 아큐닉 브랜드 인지도 및 제품 경쟁력 강화에 주력했습니다 특히 국내외 시장확대를 위해 헬스케어 전문기업 및 글로벌 피트니스 체인과 협업하고 있습니다힘스(HIMS)의 대표 제품은 점자정보단말기 한소네(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT기술을 접목한 정보통신보조공학 기기입니다 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다세계 최초로 구글 모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다 오피스 소프트웨어 폴라리스 오피스가 기본 탑재되어, 시각장애인들이 다양한 포맷의 문서를 열람, 편집할 수 있어 교육 및 사무 환경에 최적화 되어 있습니다 한소네5는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다", "사업의 개요\n- IT 서비스 시장 개요\xa0IT서비스 시장은 다양한 정보기술을 활용하여 조직의 경쟁력과 업무의 효율성을 극대화 할 수 있는 최적의 솔루션을 제공하는 서비스 산업 입니다 동시에 기존의 산업과의 융복합 시너지가 발휘되어 부가가치를 제고 할 수 있는 미래가치창출형 산업입니다 고객의 요구에 따라 정보시스템의 기획, 설계, 구축, 운용, 및 유지보수까지 모든 정의 서비스를 제공합니다- 회사의 사업분야 및 구분당사는 IT서비스 전분야에 걸치 사업을 영위하는 종합IT기업으로 주로 공공부문의 SI (시스템 통합_System Integration), SM(시스템관리_System Management)과 IT인프라 구축, 그리고 스토리지 등의 상품을 공급합니다 또한 계열회사인 SGA솔루션즈, 보이스아이, 에스지앤 등 계열회사가 보유한 자체 솔루션을 공공기관 등에 제공하거나 이를 활용, 확장한 솔루션SI사업을 영위 하고 있습니다\n사업분야별 요약 구분\n사업의 내용\n교육SI\n교육부, 전국의 시도 교육청 학교, 및 산하기관에서 모두 사용되는 정보시스템의 개발 및 운영 사업을 영위■ 교육부의 교육행정정보시스템인 나이스(NEIS, National Education Information System) SW부문 운영 및 유지보수■ 4세대 나이스 SW 개발 사업수행■ 교육정보시스템 사용자 PC 보안 서비스■ 건강상태자가진단 앱 개발 및 운영■ 유치원 입학 관리 시스템 개발 및 운영■ 대학 정보시스템에 특화된 솔루션 SGACAL 개발 및 공급■ 그 외 기타 교육정보시스템과 관련된 개발 및 운영, 유지보수 공공ITS\n교육분야 외의 공공기관의 SI(시스템 통합_System Integration)사업IT인프라 구축 및 솔루션 공급을 통한 정보시스템 고도화 사업을 영위■ 주 고객사는 아래와 같으며 보안원칙에 따라 특정 시스템 및 사업명 명시 생략- KOTRA(대한무역투자진흥공사) / 중앙선거관리위원회 / 국회 도서관/ 한국부동산원 / 대한적십자사 / 건설근로자 공제회 등■ 2020년 이후 대규모 차세대 공공IT 사업 본격화에 따른 시장 진출- 단독 사업자, 컨소시엄, SW분리발주 등 다각적 공략■ 온나라 ISMP 체계 및 통합 시스템 기획 및 구축 - 원재료 및 생산설비당사는 IT서비스를 주사업으로 영위하고 있어 산업의 특성상 원재료가 존재 하지 않습니다 또한 생산설비 역시 사무실 등 보유 부동산외의 생산을 위한 설비는 없으며 주 생산자원은 인적자원입니다- 매출 및 수주상황당사의 주요 매출 구분은 서비스 (용역, 유지보수 등)과 기타 (상표권, 임대료 등)로 나눌 수 있습니다 수주에 관한 사항 중 공시의무가 있는 규모의 수주사항은은 공시를 진행하고 있으며 그 외의 주요 수주현황은 보도자료 및 공고문을 통해 공개 합니다 그러나 일부 사업은 보안이슈 또는 발주처의 요청으로 공개하지 않는 경우도 있으니 참고해 주시기 바랍니다- 위험관리본 공시서류에 첨부된 당사의 재무제표에 대한 감사보고서의 주석 내용 중 ' 재무위험관리' 항목을 참조해주시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 분자진단 솔루션 개발, 제조 및 서비스를 주 사업영역으로 하고 있으며, 주요 제품군은 분자진단 시스템, 바이오칩, 검사키트, 반응시약으로 구분할 수 있습니다 현장 분자진단을 가능하게 하는 당사 플랫폼 제품은 소형화 / 경량화 기술을 구현하여 공간제약이 없으며 시약이 바이오칩에 내장된 형태로 공급되어 검사자의 편이성을 고려하였으며, 검사비용이 저렴한 경제적인 제품입니다 2023년말 연결 매출 기준으로 897백만원의 매출성과를 확보하였으며, 특히, 아시아 03%, 유럽 52% 등 총 73%의 매출을 수출로 실현하였습니다\xa0이러한 매출실적과 더불어 신속 분자진단 플랫폼 기술 기반의 검사 솔루션 다각화 전략 및 제품의 저변 확대와 다각화를 위한 Two-Track B2B 전략으로 효과적인 시장 진입을 도모하는 한편 분자진단 컨텐츠 기업들과의 제휴를 통한 사업확대를 추진하고 있습니다 또한, Post 코로나19 시대를 대비하여 기 보급된 당사 진단 플랫폼을 활용하여 진단검사를 수행할 수 있는 호흡기 질병 진단 관련 콘텐츠를 지속 출시하여 글로벌 시장에 보급할 계획입니다\n당사 주요 제품 등은 국내외에 직접 혹은 유통상을 통한 간접 판매의 형태로 제공되고 있으며, OEM 고객의 경우 공급계약을 토대로 한 직접판매를 원칙으로 하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n※ 용어해설당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어해설은 다음과 같습니다 [ 주요 용어의 정의 ]\n용 어\n설 명\n수율\n(Yield)\n투입 수에 대한 완성된 양품(良品)의 비율 양품률이라고도 하며, 불량률의 반대어\nN₂\n원소기호 중 질소(N, 원소번호 : 7번)의 대기중 기체 상태로 존재하는 상태를 나타내는 표기임 다른 기체와 쉽게 반응하지 않는 불활성(不活性) 기체\nPurge\n"제거하다" 라는 의미의 영어 단어이며, 반도체업계에서는 불순물 및 이물 제거를 위해 진행하는 공정을 의미\nN₂Purge\n질소를 분사하여 반응의 대기를 일반 공기 조건에서 불활성 기체인 질소 100% 상태로 만들어주는 방법을 의미\n웨이퍼\n(Wafer)\n반도체 칩 제조의 기초가 되는 결정질 실리콘(Si) 재료의 원형 모양 기판 FOUP\n(Front Open Unified Pod)\n웨이퍼(Wafer)를 낱장으로 담아 먼지 오염으로부터 웨이퍼(Wafer)를 보호하여 전면 Open 되는 Door가 있는 표준 cassette\nLPM\n(Lord Port Module)\n반도체 제조 공장에서 사용되는 장치임 각 공정 장비 앞에 설치되어 있으며, FOUP이 위치하여 웨이퍼를 원활히 공급 및 동일 조건을 유지할 수 있도록 하는 장치임\nBIP\n(Built In Purge)\n반도체 제조 공장에서 사용되는 장치임 EFEM 내부에 설치되는 Batch 형 타입으로, FOUP이 위치하여 웨이퍼를 원활히 공급 및 동일 조건을 유지할 수 있도록 하는 장치임\n공정\n(Process)\n어느 결과를 얻기 위해서 필요한 동작 반도체에서는 증착, 식각 및 세정 등을 진행하는 것으로 공정이라고 통칭함\nStage\n장치 및 부품 등을 받쳐주고 Plate로서 기계적인 동작이 이루어지는 장소\n노즐\n(Nozzle)\n기체나 액체 같은 유체의 흐름 방향을 결정하기 위하여 사용되는 파이프 모양의 기계 부품 노즐은 흐르는 물질의 유량, 유속, 방향, 압력 등의 유체가 가지는 특성을 제어하기 위해 사용됨\n습도 저감 Mode\n버퍼 내부에 N₂를 집중 분사하여 습도(Humidity)를 낮추는 기능\nFume 배출 Mode\n버퍼 내부에 N₂ 분사와 함께 배기(Exhaust)를 동시에 진행하여 불순물을 버퍼 외부로 배출하는 기능\nATM Robot\n진공(Vacuum)이 아닌 대기(Atmospheric) 상태에서 자동으로 움직이는 Robot\nSECS/GEM\nSECS/GEM은 장비-호스트 데이터 통신을 위한 반도체 장비 인터페이스 프로토콜임 자동화된 팹에서 인터페이스는 장비 처리를 시작 및 중지, 측정 데이터 수집, 변수 변경, 제품에 대한 레시피를 선택 가능 SECS(SEMI 장비 통신 표준)/GEM(일반 장비 모델) 표준은 이 모든 작업을 정의된 방식으로 수행\n배치 타입 증착기\n(Furnace)\nDeposition, Drive-In, Oxidation, Alloy 등을 하는데 사용되는 것으로 저항 가열 장치와 온도 조절기를 갖추고 긴 원형의 Quartz Tube를 이용하여 450 ~ 1200 ℃의 온도 범위에서 공정을 진행시킴\n인터락\n(Interlock)\n인터락은 2개의 매커니즘 또는 기능의 상태를 서로 의존되도록 만들어 주는 기능 유한 기계 상태에서 원하지 않는 상태를 예방하기 위해 사용될 수 있으며 어떠한 전기적, 전자적, 기계적 장치나 시스템으로 구성될 수 있음\n증착\n(Deposition)\n액체 또는 기체 등을 증기로 만들어 다른 물체에 부착시키는 것 반도체에서는 웨이퍼(Wafer)에 원하는 물질을 형성하는 것을 의미함\n식각\n(Etch)\n화학약품 및 화학가스의 부식작용을 응용하여 표면을 가공하는 방법\n반도체에서는 필요하지 않는 부분을 제거하여 원하는 모양을 형성하는 것을 의미함\n산화 반응\n산화(Oxidation)는 분자, 원자 또는 이온이 산소를 얻거나 수소 또는 전자를 \'잃는\' 것을 말한다 환원(Reduction)은 분자, 원자 또는 이온이 산소를 잃거나 수소 또는 전자를 \'얻는\' 것을 말한다\n리소그래피\n(Lithography)\n전자회로를 반도체 기판에 그려 집적회로를 만드는 기술 사진 기술을 응용한 것이어서 포토리소그래피라고도 함\n세정\n(Cleaning)\n웨이퍼 표면 및 공정 진행 후 잔류 물질을 씻어 내는 과정\n대기압\n(Atmosphere, ATM)\n공기 무게에 의해 생기는 대기의 압력 진공\n(Vacuum)\n진공은 물질이 없는 비어있는 상태를 의미함 반도체에서는 대기압보다 불순물 및 파티클이 없는 대기압보다는 깨끗한 환경을 의미함\n집적도\n(Degree of Integration)\n1개의 반도체 칩에 구성되어 있는 소자 수 집적 회로(IC)는 반도체 기술을 이용하여 작은 실리콘 기판 위에 다이오드, 저항, 트랜지스터와 같은 다기능 디지털 소자를 집적하여 구성하는데, 집적도는 하나의 칩에 이러한 논리 소자가 몇 개나 구성되어 있는지를 나타내는 정도, 즉 칩당 소자 수를 의미한다\n미세공정\n반도체 공정기술과 미세가공기술을 조합해 마이크론미터(100만분의 이하 초미세 구조물이나 기계 등을 제작하고 시스템화 하는 기술 반도체는 이러한 기술을 이용하여 전류나 혹은 전압을 제어하는 소자를 만듬\nEFEM\n(Equipment Front End Module)\n반도체 제조라인에서 공급된 FOUP로부터 웨이퍼를 이송로봇으로 꺼내어 공정 장비에 Loading/Unloading하는 표준 자동화 모듈\nCDA\n(Clean Dry Air)\n청정건조공기\nJFS\n(Justem Flow Straightener)\nEFEM의 기류가 풉(FOUP) 내부로 들어가는 역류하는 현상을 방지하기 위해 개발한 저스템의 고유 제품\nCFB\n(Contamination Free Buffer)\nEtch 공정 전/후 웨이퍼를 표면에 이물 및 잔류가스를 제거하기 위한 장치\n플라즈마(Plasma)\n초고온에서 음전하를 가진 전자와 양전하를 띤 이온으로 분리된 기체 상태\n당사는 2016년 화성시 능동에 본점을 두고 반도체 및 디스플레이 관련 기술 및 영업경력을 갖춘 구성원 중심으로 사업을 개시하였습니다 반도체 제조 과정에서 반도체 수율을 향상시키기 위하여 N₂Purge 기능이 포함된 제품(LPM, BIP 등)을 생산 및 판매하는 목적으로 당사를 설립하였습니다 설립자 및 창업 구성원들의 지속적인 연구개발을 통해 외산 제품이 주를 이루고 있는 Load Port 시장에 대응이 가능한 약 100여 종의 Stage 개발을 통해 회사의 정체성을 확립하고 시장경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 당사의 N₂Purge 시스템은 풉(FOUP) 내부에 있는 웨이퍼의 표면(Surface) 제어 및 이물(Particle)을 제거하여 반도체 생산 수율이 감소되는 것을 방지하는 제품입니다 반도체 기술 개발에 따라 N₂Purge 기술이 필수가 될 것임을 인지하고, 시장 선점을 위한 전략 수립 및 자체 선행 개발을 진행하였습니다 반도체 관련 경력을 중심으로 한 당사는 기술 발전 속도를 가속화할 수 있었으며, 지속적으로 변하는 시장에 즉각적인 대응이 가능하였습니다 당사는 반도체 생산 수율이 개선되는 평가를 선제적으로 진행하면서 국내 최초로 제품 양산을 시작했고, 이어\xa0N2 Purge 장치의 고객 다변화를 통한 매출 확대로 신규 성장 동력 확보에 주력하였으며, 기술 우위를 통한 지속적인 성장을 기대하고 있습니다 또한 고객사\xa0Model별 요구에 대응할 수 있는 방안도 구축하여 당사에서 현재까지 약\xa0100종 이상의 고객 맞춤형\xa0LPM 개발 및 납품을 진행하여 기술우위를 점유하고 있습니다\xa0또한\xa0N2 Purge의\xa02세대 제품인\xa0\'JFS\'는\xa0M社의 양산평가 과정을 거친 후\xa02024년부터 양산 적용이 시작되었고, 고객사 다변화를 위해 타 글로벌 종합반도체기업과 양산평가를 통해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다\n당사는 2018년부터 지속적인 거래처 다변화에 노력하여 해외 시장인 대만 M社에 10만불 수출을 시작으로 해외 진출에 진입하였습니다 고객과의 신뢰 형성을 통해 일본, 중국, 싱가폴시장까지 확대하여 2019년 백만불 수출의 탑, 2020년 천만불 수출의 탑을 달성하였으며, COVID-19 등을 비롯하여 세계 경제가 악화된 상황에서도지속적인 수출 매출을 이루어내고 있습니다\n당사의 종속기업인 플람 주식회사는\xa02016년에 설립되어 이천시에 본점을 두고 반도체, 디스플레이 및 태양광 산업 분야에 대기압 플라즈마를 활용한 기술기반으로 사업체를 운영하고 있습니다 2017년부터 연구개발 전담부서의 인증 및 정부과제를 진행하기 시작하였으며, 벤처기업인증 등 다수의 인증을 취득하여 제품 개발에 열을 올리고 있습니다 2019년에는\xa0USC 양산라인에 플라즈마 제품을 적용하였으며, 산업용 저온 플라즈마 양산화에 성공하여 고객사로부터 좋은 평가를 받고 있습니다 또한 의료용\xa0Cold Plasma를 개발하여 신규 시장에 진입하기 위해 노력하고 있으며, 2023년 당사에 인수되어 여러 고객사들과의 제품 개발을 진행하고 있습니다 현재 태양광 세정 장비에 플람의 주요기술인\xa0Cold Plasma와\xa0Multi Jet Plasma를 적용하였고, 디스플레이\xa0OLED 공정에도 해당 기술 도입되어 안정적인 매출을 기대하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는\xa0콘크리트용 부순 골재(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용\xa0혼합골재(40mm이하),\xa0재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘을 생산 판매 중에 있습니다가 골재 사업 경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치한 면적 430,854㎥의 골재생산 석산을 보유하고 있어 반경 30㎞ 내 대구광역시 포함, 중소, 대도시에 골재를 공급할 수있습니다 콘크리트용 부순골재 KS인증을 받은 업계 최고 수준의 품질을 가진 양질의 골재로 최고의 입지조건으로 다양한 거래선을 통해 안정적으로 골재 공급을 하고 있습니다 환경규제 강화로 인해 신규 채석장 개발이 어려운 상황에서 채석단지 추가, 연장을 통해 반영구적으로 사업수행이 가능합니다나 아스콘 사업\xa02014년 3월 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 개정으로 인해 순환골재 재활용제품 의무사용비중 확대로 인해 재활용 아스콘 의무사용량이 점진적으로 확대되고 있습니다 대구지역 최초, 유일한 재활용 아스콘제품 생산기업으로 대구전역에 GR인증을 취득한 우수한 양질의 일반 및 재활용 아스콘을 공급하고 있습니다 환경 유해업종으로 허가 사업이기 때문에 높은 진입장벽으로 신규 사업자의 진입이 어려워, 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우에는 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다다 레미콘 사업\xa0레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이 힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구 전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사가 보유석산에서 골재를 채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요 산업의 특성여신전문금융업은 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술금융업 등이 통합된 금융업종으로 수신기능 없이 채권 발행, 금융기관 등으로부터의 차입, 자본금 등을 통해 조달된 자금으로 여신을 제공하는 것을 주업무로 영위하고 있습니다 신용카드업을 제외한 기타 업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 업종입니다 사업부문별 개요 및 현황① 리스금융(시설대여)'리스' 란 시설임대를 전문으로 하는 사업주체가 일정한 설비를 구입하여 그 이용자에게 일정기간 동안 대여하고, 동 기간 동안 그 사용료(리스료)를 받으며 기간 종료 후 물건 처분에 대해서는 당사자 간 약정으로 정하는 방식의 물적금융을 말합니다 경기침체에 따른 설비투자수요의 위축 등으로 제조업체의 설비 투자는 감소 추세이나, 의료, 건설 등 서비스업종의 설비투자 확대 및 자동차 리스 수요 증가 등에 힘입어 시장 영역이 다양하게 확대되고 있습니다 그러나 은행의 자동차금융 취급 및 렌터카업체들의 공격적인 영업으로 자동차금융시장의 경쟁은 심화되고 있으며, 앞으로 지속적인 수요 창출과 수익원 개발을 위해 부동산리스 등의 새로운 업무를 발굴해 나갈 것으로 예상됩니다 [ 리스실적 및 성장률 ] (단위 : 억원)\n년도\n실행액\n성장율(%)\n2013\n108,066\n3\n2014\n124,092\n8\n2015\n134,082\n1\n2016\n121,627\n-3\n2017\n128,081\n3\n2018\n135,695\n9\n2019\n137,896\n6\n2020\n156,369\n4\n2021\n174,776\n8\n2022\n185,336\n0\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융] [ 물건별 리스실행 현황 ]\n(단위 : 억원)\n구 분\n2013\n2014\n2015\n2016\n2017\n2018\n2019\n2020\n2021\n2022\n산업기계기구\n21,770\n21,328\n19,603\n16,123\n16,641\n14,306\n12,065\n10,430\n10,926\n13,101\n운수운반기기\n67,297\n83,470\n95,598\n87,474\n94,463\n102,982\n104,453\n124,589\n139,011\n147,951\n의료기기\n9,769\n9,246\n10,609\n9,589\n9,253\n10,200\n10,991\n10,864\n11,444\n10,621\n통신기기\n1,249\n1,051\n1,577\n956\n648\n161\n55\n420\n595\n54\n기타\n7,981\n8,997\n6,695\n7,485\n7,076\n8,046\n10,332\n10,066\n12,800\n13,609\n합 계\n108,066\n124,092\n134,082\n121,627\n128,081\n135,695\n137,896\n156,369\n174,776\n185,336\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융]\n② 할부금융업'할부금융' 이란 소비자가 일시불로 구입하기 어려운 고가의 내구소비재(자동차 등)나 주택 등을 구입하고자 할 때, 신용에 이상이 없는 소비자를 대상으로 구입자금을 할부금융기관 및 판매자와의 계약에 의하여 판매를 조건으로 필요한 자금을 대여해주고, 소비자는 할부금융사에게 일정한 수수료를 지급하고 동 구입자금에 대한 원금과 이자를 분할 상환하는 방식의 금융을 말합니다할부금융시장은 크게 자동차를 포함하는 내구재할부금융, 기계류할부금융, 주택할부금융 등으로 구분되지만, 국내할부금융시장은 자동차할부금융의 비중이 절대적으로 높습니다 할부금융시장 역시 리스금융시장과 마찬가지로 은행, 보험, 저축은행 등 여타업종의 자동차금융시장 진입으로 경쟁이 심화되고 수익성은 악화되고 있습니다 [연도별/품목별 할부금융 신규취급 실적] (단위 : 억원) 구분\n내구재\n주택\n기계\n기타\n총계\n자동차\n가전\n기타\n계\n2013\n103,431\n1,346\n2,398\n107,175\n4,643\n5,072\n1,212\n118,102\n2014\n118,319\n391\n2,850\n121,560\n2,781\n4,835\n1,929\n131,105\n2015\n136,273\n512\n4,212\n140,997\n704\n4,502\n2,517\n148,720\n2016\n158,862\n410\n4,337\n163,609\n1,005\n4,225\n4,207\n173,046\n2017\n185,361\n250\n4,682\n190,293\n3,086\n2,823\n4,824\n201,026\n2018\n195,768\n248\n3,441\n199,457\n2,844\n3,136\n5,393\n210,830\n2019\n210,951\n248\n3,397\n214,596\n1,866\n2,530\n4,265\n223,257\n2020\n233,343\n258\n3,135\n236,736\n961\n2,351\n5,747\n245,795\n2021\n208,540\n235\n2,456\n211,231\n-\n3,079\n3,521\n217,831\n2022\n229,612\n223\n2,077\n231,912\n-\n3,798\n3,795\n239,505\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융]\n③ 신기술사업금융업'신기술사업금융업' 은 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 방식의 금융입니다업종의 특성상 증시 상황에 따른 이익 변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤처투자영업, 유망 중소 벤처기업 발굴 지원 등을 통해 신기술사업금융업무를 꾸준히 시행할 계획입니다\n[ 신기술사업금융업 투자현황(잔액) ] (단위 : 억원)\n년도\n회사분\n조합분\n합계\n2013\n7,487 12,232 19,719 2014\n6,575 16,111 22,686 2015\n5,086 18,922 24,008 2016\n5,190 24,630 29,820 2017\n5,549 29,863 35,412 2018\n6,695 43,816 50,511 2019\n8,747\n58,457\n67,204\n2020\n9,517\n72,185\n81,702\n2021\n13,627\n126,284\n139,911\n2022\n16,144\n161,943\n178,087\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융] 위험요소① 경쟁심화2023년 12월 현재 여신금융협회에 등록된 여신전문금융회사는 신용카드사 9개, 리스/할부금융사 50개, 신기술금융사 108개로 시장규모에 비해 시장참여자가 과다한 상황입니다 이는 취급품목이 다양하고 대상고객 범위가 넓어 틈새시장 발굴 및 고객확보가 용이한 특성과 시장의 진출입이 자유롭고, 금융감독당국의 규제가 타 금융권에 비해 상대적으로 낮기 때문입니다 또한, 시중은행, 보험사 등 타 금융업권의 자동차금융 취급이 본격화되고 한계신용자에 대한 대부업체들의 개인신용대출 시장 확대가 진행되는등 타 금융업권과의 사업영역 중복에 따른 경쟁도 심화되고 있습니다\n② 실물경제 성장세 둔화2008년 글로벌 금융위기 전까지 여신전문금융회사들은 일반대출 위주의 자산성장세를 지속해 왔지만 글로벌 금융위기 이후 부동산, 건설업 등 주요 여신업종의 업황 부진으로 부동산PF대출, 운전자금대출 등 일반대출의 성장세가 크게 둔화되었습니다 2009년 이후 기업금융이 위축되는 반면, 자동차금융, 개인신용대출 등 소매금융 위주의 자산은 확대가 되는 양상을 보여왔습니다 하지만 실물 경기둔화 및 부동산 경기침체가 장기화 되면서 건설업 및 부동산 관련 대출의 부실화 가능성이 높아지는 한편, 가계의 채무상환능력 저하로 인해 가계대출의 자산건전성 또한 저하되어 대손비용이 증가할 가능성이 높아 자산성장세를 높이기는 힘들 것으로 예상됩니다③ 국제 금융시장의 불안수신기능이 없는 여신전문금융회사는 자금시장의 변동성에 큰 영향을 받을 수 밖에 없는 본질적 특성으로 인해 글로벌 금융위기 당시 자금조달이 크게 제한되어 유동성 위기를 경험하였습니다 국제 금융시장의 불확실성이 계속되는 가운데 미ㆍ중국 무역분쟁, 지경학(Geo-econonics) 패러다임으로의 변화, 글로벌 인플레이션 등 불안요인이 존재하는 상황에서 예상치 못한 외부 충격이 발생할 경우에는 다시 유동성 위험을 겪을 가능성이 있습니다 경쟁요소자본시장통합법 시행에 따라 대형금융투자회사 위주로 금융시장이 재편되면서 여신전문금융회사의 입지는 더욱 약화되고 있습니다 또한 최근의 금융소비자 보호 중심의 금융정책으로 인해 여신전문금융업은 영업행위나 가격결정에 대한 직ㆍ간접적 영향을 받아 외형 뿐만 아니라 수익성에도 영향을 받을 것으로 예상되며, 은행 등 다른 금융기관과 여신전문금융기관과의 업무 중복이 확대되면서 여신전문금융업의 고유 업무가 축소되고 있습니다 이에 장기적 수익성을 확보할 수 있는 시장을 개발하는 능력과 안정적인 자금조달능력, 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다 관계법령 또는 정부의 규제등\n구 분\n법 규 명\n비 고\n주요법령 및감독규정\n- 여신전문금융업법, 동법 시행령 및 시행 규칙- 여신전문금융회사감독규정, 동 시행세칙\n업무전반 규제\n경영전반\n- 외국인투자 촉진법, 동법 시행령 및 시행 규칙\n외국인투자기업규제\n영업관련\n- 대외무역법, 동법 시행령- 중소기업기본법, 동법 시행령\n수입ㆍ수출절차 규제중소기업 판별기준 제시\n자금관련\n- 외국환 거래법, 시행령, 외국환거래규정\n외국환업무취급 규제\n세무관련\n- 법인세법, 동법 시행령 및 시행규칙- 소득세법, 동법 시행령 및 시행규칙- 지방세법, 동법 시행령 및 시행규칙- 부가가치세법, 동법 시행령- 조세특례제한법, 동법 시행령 및 시행규칙\n세무처리기준 제시\n회계처리\n- 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)\n회계기준 제시\n※ 여신전문금융업법 주요 내용 ▶ 외형확대 위주의 경영제한: 자기자본 대비 총자산한도의 10배 이내(여신전문금융업법 제48조) ▶ 업무용부동산투자 : 자기자본의 100% 이내(여신전문금융업법 제49조) ▶ 자기계열에 대한 여신 : 자기자본의 50% 이내(여신전문금융업법 제49조의 ▶ 신기술사업자에 대한 융자 : 연간 투자액의 15배 이내(여신전문금융업법시행규칙 제9조) ▶ 여신전문금융회사의 대출업무 영위비중 : 총자산(대통령령으로 정하는 업무에 따라 발생하는 채권액 제외)의 30% 이내(여신전문금융업법 제46조) 회사의 현황① 영업개황 및 사업부문의 구분 당사는 1989년 11월 22일에 설립된 코스닥 상장법인으로, 2001년 6월 군인공제회 를 대주주로 맞이하였습니다 팩토링 및 일반대출, 지급보증, 신기술사업금융업등의 기업금융과 리스, 할부금융, 개인대출 등 소액 다건 여신 위주의 Portfolio 다각화를 통한 영업확대 및 수익창출에 주력하고 있습니다 엔데믹 및 최근의 금리인상 기조, 러시아ㆍ우크라이나 전쟁등의 영향으로 어려운 경영 여건이 지속되었으나, 기업ㆍ리스ㆍ소매ㆍ오토금융 등으로 균형 있는 포트폴리오를 구축하고 지속적으로 리스크관리를 강화하는 등 만전의 노력을 기한 결과, 2023년말 당기순이익 662억을 실현하며 최대 실적을 달성할 수 있었습니다② 공시대상 사업부문의 구분 당사의 보유자산 기준으로 리스자산의 비중은 8%, 대출자산의 비중은 0%인반면, 할부금융자산 및 신기술금융자산의 비중은 6%, 기타자산 7%입니다 ③ 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요\n취급 업무\n내 용\n시설대여(리스)\n이용자가 선정한 특정물건을 금융회사가 구입 후 임대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융\n일반대출\n기업/ 개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출\n할부금융\n재화와 용역의 매매계약에 대하여 금융회사가 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화와 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 나누어 상환받는 방식의 금융\n신기술사업금융\n신기술 사업자에 대한 투자 및 융자\n팩토링\n기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 금융회사가 양수하여 관리, 회수하는 업무\n④ 시장점유율 - 리스채권-취급실적기준 (단위 : 억원, %)\n년 도\n리스시장규모\n당사실적\n시장점유율\n2013\n108,066 4,387 06%\n2014 124,092 4,678 77%\n2015\n134,082 4,693 50%\n2016\n121,627 4,304 54%\n2017\n128,081 3,010 35%\n2018\n135,695 2,070 53%\n2019\n137,896 1,947 41%\n2020\n156,369 2,015 29%\n2021\n174,776 2,570 47%\n2022\n185,336 3,090 66%\n* 출처 : 여신금융협회, [여신금융] - 할부채권-취급실적기준 (단위 : 억원, %)\n년 도\n할부시장규모\n당사실적\n시장점유율\n2013\n118,102 168 14%\n2014 131,105 132 10%\n2015\n148,720 165 11%\n2016\n173,046 98 05%\n2017\n201,026 139 07%\n2018\n210,830 482 23%\n2019\n223,257 637 29%\n2020\n231,925 740 32%\n2021\n217,831 770 35%\n2022\n239,505 1,472 61%\n* 출처 : 여신금융협회\n- 대출채권 : 보고 기준일 현재 당사의 자산 중 대출자산의 비중은 0%에 달하나, 국내 전체시장에서 차지하는 시장점유율이 크지 않아 별도의 시장점유율 분석을 생략합니다⑤ 조직도\n조직도", '사업의 개요\n1- 사업의 내용 요약\n당사는 소프트웨어 전문 기업으로 주요 제품으로는 글로벌 동영상 편집기 키네마스터(KineMaster)가 있습니다\n키네마스터(KineMaster)는 2023년 12월말 기준 누적 6억 7천만이상의 다운로드를 돌파하였으며, 계속해서 가파른 다운로드 증가세를 보이고 있습니다 현재 전 세계적으로 모바일에서 동영상을 소비하고 제작하는 습관이 보편화 되고 1인 콘텐츠 제작자를 기반으로 한 다양한 수익창출의 판로가 개척되면서 동영상 관련 시장의 흐름은 계속해서 확대 될 것으로 예상되며 유튜브, 틱톡 등을 포함한 미디어 플랫폼의 성장 속에서 키네마스터(KineMaster)의 시장 가치는 더욱 높아질 것으로 예상 됩니다 당사는 미디어 플랫폼 4차 산업 시류에 따라 회사의 지속 경영과 성장을 도모하고자 키네마스터(KineMaster)를 주력 사업으로 내세워 플랫폼화를 위한 투자를 지속 해 나갈 예정입니다\n1- 조직도\n조직도', "사업의 개요\n당사의 대표 서비스인'AfreecaTV'는 1인 멀티미디어 플랫폼으로 누구나 다양한 주제로 자유로이 소통할 수 있는 것이 특징입니다 매출구성은 크게 ① 플랫폼 매출 (기부경제선물, 기능성 아이템/전체 매출의 약 5%), ② 광고 및 콘텐츠 제작 매출 (플랫폼 광고, 콘텐츠형 광고/전체 매출의 약 7%), ③ 기타매출(전체 매출 대비 8%)로 구분할 수 있습니다 전체 매출 중 가장 큰 부분을 차지하고 있는 플랫폼 매출은 BJ(Broadcasting Jockey)에게 선물할 수 있는 별풍선과 구독으로 구성된 기부경제선물과 광고 스킵, 멀티뷰 및 플레이어 타임머신 기능 등 유저의 시청경험을 증가시킬 수 있는 퀵뷰/퀵뷰플러스 등의 기능성 아이템으로 구성되어 있습니다 두 번째로 큰 매출 비중을 차지하는 광고는 전통적 디스플레이 광고형식의 플랫폼 광고와 당사의 라이브 스트리밍 특성을 활용하여 콘텐츠 자체를 광고화하는 콘텐츠형 광고로 구성되어 있습니다 기타 매출은 플랫폼, 광고 사업 이외의 계열회사 매출과 임대 매출등을 포함하고 있습니다\n당사는 다년간 축적된 'AfreecaTV' 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 1인 미디어 시장을 선도하는 글로벌 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 플랫폼의 생태계 강화와 콘텐츠 확보에 역량을 집중하고 있으며, 숏폼(Short-form)을 포함한 VOD(동영상 서비스)서비스 확장,\xa0e스포츠 및 스포츠 전문\xa0케이블티비 채널인 ㈜아프리카콜로세움 운영 등\xa0참여자의 접근성을 강화하여 전방위적 미디어 플랫폼 서비스로 성장을 지속하고 있습니다 뿐만 아니라, 다양한 카테고리에서의 콘텐츠 및 커뮤니티 강화를 위해 적극적으로 BJ의 콘텐츠 제작 활동을 지원하고 협업을 통해 웰메이드 콘텐츠가 만들어질 수 있도록 하고 있으며, 개인화를 도입하여 재능있는 BJ들의 콘텐츠가 사용자들에게 적절히 추천될 수 있도록 하고 있습니다 더불어, 아마추어 야구, 당구 등 종합 스포츠 콘텐츠의 투자를 통해 관련 커뮤니티 확보의 노력을 이어가고 있으며 최근 당구전문회사인 (주)파이브앤식스를 인수하기도 하였습니다 이런 노력을 통해 배양된 강력한 커뮤니티 기반의 기부경제 선물 문화는 일자리 창출, 사회공헌 등 사회 전반에 걸쳐 경제적 가치를 지속적으로 창출하고\xa0있으며, 회사는 이를 BJ 개인 콘텐츠를 포함한 플랫폼 오리지널 콘텐츠 제작 및 서비스 품질 개선에 재투자하여 더 견고한 커뮤니티를 다지는 선순환을 일으키고 있습니다\n광고의 경우 2021년 3월에 도입한 AAM(AfreecaTV Ads Manager)솔루션을 통해 맞춤형 광고 상품의 실시간 경매를 가능하게 함에 따라 플랫폼 광고 성장의 발판을 마련하였으며, 다양한 광고 상품을 추가하여 플랫폼광고의 확대를 도모하고 있습니다 또한 기존의 디스플레이 방식에서 벗어나 'AfreecaTV' 만의 특징을 살린 맞춤형 콘텐츠광고 제작을 통해 광고의 효과를 극대화 시키는 방안으로 차별화하고 있으며, 광고대행사 겸 미디어랩사인 (주)프리비알과 디지털 마케팅 에이전시인 (주)씨티티디의 인수를 통해 콘텐츠들의 패키지 광고상품 개발 및 영업 인프라를 활용하여 확장을 도모하고 있습니다\n뿐만 아니라 회사는 글로벌 서비스 확장을 위해, 국내 'AfreecaTV' 서비스와는 별도의 글로벌 신규 플랫폼의 출시 준비에 박차를 가하고 있습니다\xa0앞으로도 사용자 중심의 강력한 커뮤니티를 기반으로한 스트리밍 서비스에 전사 역량을 집중하여 국내외 시장공략을 지속하는 동시에\xa0라이브\xa0커머스, NFT, 메타버스(Metaverse)등 신사업 준비를 단계별로 진행함으로써 사업 포트폴리오를 확장하고 지속적인 성장기반을 확대하겠습니다", '사업의 개요\n지배회사인 주식회사 현대지에프홀딩스 및 그 종속회사는 푸드서비스, 유통, 식재, 가구, 법인영업, 중장비사업과 기타 여행/시스템 통합/임대업 등으로 구성되어 있습니다 각 사업부문의 주요 제품 및 서비스 및 당기말 요약 매출현황은 다음과 같습니다\n[01 ~ 31]\n(단위: 백만원)\n사업부문\n주요제품 및 서비스\n매출액\n푸드서비스사업(*\n단체급식 등\n275,479\n유통사업(*\n공산품 등\n61,093\n식재사업(*\n식자재 등\n153,940\n가구사업\n빌트인가구 등\n1,019,935\n법인영업\n산업용 자재 등\n561,774\n중장비사업\n건설기계 제조 등\n358,045\n기타사업(*\n임대 등\n199,227\n합 계\n2,629,493\n(* 당기 중 현물출자 유상증자로 인해 (주)현대그린푸드의 추가적인 지분을 획득하여 사실상의 지배력을 보유함에 따라 연결재무제표의 작성대상 범위에 포함되는 종속기업으로 변경되었으며, 지배력 획득 이전의 관련 사업부문 매출액은 포함되지 않았습니다(* 기타사업은 항공권 발권 및 여행알선, 투자부동산 임대, IT서비스 제공 등으로 구성되어 있습니다 지배회사 및 종속회사는 원활한 영업활동을 위해 적정수준의 원재료 및 재고자산을 보유하고자 노력하는 한편, 효율적이고 적극적인 투자를 통해 미래 성장동력 및 수익창출의 극대화를 달성하고자 최선을 다하고 있습니다\n지배회사 및 종속회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 시장위험(가격위험, 이자율위험 및 환위험)과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 감소, 제거 및 회피하고자 노력하고 있습니다 당기말 파생상품과 관련하여 당기손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다\n(단위 : 천원)\n구 분\n제 56 (당) 기\n파생상품거래이익\n401,509\n파생상품거래손실\n(1,195,\n파생상품평가이익\n169,854\n파생상품평가손실\n(48,\n한편, 회사는 연구 개발활동을 위해 기술연구소, 디자인연구소 등을 운영하여 적극적으로 제품의 개선 및 신제품출시를 위한 연구를 하고 있습니다 주요 종속회사의 당기말 연구개발비용 요약은 아래와 같습니다\n[01 ~ 31]\n(단위: 백만원, %)\n회사명\n연구개발비용\n(정부보조금)\n연구개발비/매출액비율\n비고\n(주)현대에버다임\n7,613\n1,665\n24%\n주요종속회사\n(주)현대리바트\n4,307\n-\n28%\n주요종속회사\n(주)현대그린푸드\n2,645\n114\n15%\n주요종속회사\n또한 주요 종속회사는 특허권, 상표권 등 다양한 지적재산권을 보유하여 차별화된 경쟁력을 유지하는 한편 사업장에 적용되는 환경규제를 준수하고 현장 근로자의 안전 및 작업환경 개선을 위한 다양한 활동을 영위하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 "주요 제품 및 서비스" 부터 "기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 기초소재, 복합소재, 첨단소재의 핵심 기술을 보유하고, 이를 바탕으로 IT 기기 소재 ㆍ부품을 제품화하여 자체 양산, 공급하는 친환경 유연소재(Flexible Material) 기반 첨단 회로소자 전문 기술 기업입니다', '사업의 개요\n당사는 1990년 4월 설립된 이래 발전설비 운전·정비 및 신재생에너지 관련사업 등을 주요사업으로 영위해 나아가고 있습니다 1992년 보령화력 연료설비 운전을 시작으로 전국 화력발전소 연료환경설비 운전으로 영역을 확대해 나아갔으며 터빈·보일러 등 주설비 정비시장에 진출함은 물론 원자력발전소 수처리시설 운전·정비사업을 수행하는 등 전국 각지의 발전소에서 전력사업을 주로 수행하고 있습니다 또한 축적된 노하우를 바탕으로 2008년부터 인도, 칠레, 태국, 방글라데시 등에 기술인력을 파견하여 시운전, 정비업무를 수행하고 있습니다\xa0이를 바탕으로 다가오는 미래 에너지산업인 수소경제에 다가가기 위해 액화탄산설비 운전·정비업무에도 진출하였습니다\xa0위와 같이 발전소 운전·정비업무를 수행하며\xa02023년 기말 기준으로 약 3,291억원, 회사 전체 매출액의 약 91%를 달성하였습니다 아울러 당사는 시대적 흐름에 따라 환경을 보호하고 친 자연적인 에너지원 보급을 위해 박차를 가하고 있습니다 화석연료 사용으로부터 발생되는 폐자원을 산업자원으로 재활용하기 위해 정제공장 운전정비를 수행하고 있으며 정제회 재활용을 위한 판매사업도 수행하고 있습니다 아울러 미래세대를 위한 친환경에너지 보급사업에 진출하여 태양광발전소 건설, 운영에 참여하고 있으며 미래 기술을 접목시킨 에너지저장장치(ESS)의 보급 및 설치사업, 에너지절감을 위한 ESCO사업 등을 수행하고 있으며 고객 편의 증진을 위한 전기요금 인터넷빌링사업 등을 수행하고 있습니다. 당사의 신재생에너지 및 재활용업무와 관련된 실적은\xa02023년 기말 기준으로 약 342억원, 회사 전체 매출액의 약 9%를 차지하고 있습니다이외 기타사업으로 전력설비 공사, 복합건물 임대, 해외 법인의 Coal Terminal 사업 등을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n당사와 당사 연결대상 종속회사인 Y&T파워텍(주), 코어텍(주)은 자동차부품(내연기관부품)인 피스턴링, 실린더라이너, 캠샤프트, Air/Comp, SPINY 실린더라이너, Cam Piece 등을 생산하여 주로 국내 현대ㆍ기아자동차를 비롯한 국내자동차회사, 중장비,농기계회사 및 내연기관 생산업체 등에 OEM 및 보수용 부품으로 납품하며 국내 A/S 등 시판과 미국, 동남아, 중동 등 세계 각국에 수출하고 있으며, 동사업의 매출액과 자산총액이 당사와 각 종속회사들의 매출액과 자산의 90%를 초과하고 있습니다 ◎ 그밖의 투자 의사결정에 필요한 사항 가 시장의 여건 및 영업개황 시장의 여건 ① 산업의 특성 자동차부품산업은 자동차산업의 일부분으로서 자동차의 제조, 유통, 운행에 연 관된 산업까지도 포괄하는 산업으로 다른 산업에 비해 전후방 산업연관효과가 매우 큽니다 자동차의 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기전자, 고무, 유리, 플 라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다 ② 산업의 성장성 자동차산업의 성장은 정부의 산업정책과 업계의 끊임없는 연구개발노력으로 내 수 및 수출시장을 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다 한국자동차 산업은 최초의 고유모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2023년까지 총 1억 2천만대의 자동차를 생산했는데, 이중 44%를 내수시장에 나머지 56%를 해 외시장에 판매했습니다 자동차 산업의 성장에 따라 자동차 부품 산업도 함께 성 장하여 왔습니다만 향후 국내자동차 회사의 생산상황에 따라 부품업체도 그 영 향을 받습니다 ③ 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다 자동차 보급이 일정수 준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세는 둔화내지는 정체를 보이는 시기에는 그 런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다 자동차 보급이 본격화된 이후에는 경제성 장률 변화 등 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다 경기침체기에는 투자위 축과 고용감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미 칩니다 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 큰 영향 을 받는 특성을 나타냅니다 자동차부품 회사인 당사도 이러한 자동차산업의 경 기변동에 따라 많은 영향을 받을 수 있습니다 ④ 경쟁요소 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업으로 각 국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있으며, 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대한 비용이 투입되며 자동차 부품업체는 완성차업체와 생산에 밀접한 관계를 유지함에 따 라 완성한 자동차 생산에 따라 큰 영향을 받고 있습니다 자동차부품산업의 핵심 경쟁 요소는 제품력, 영업개발력, 생산성, 비용경쟁력을 들 수 있습니다 이 요소 는 시장경쟁력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 결정적인 영향을 미 치는 변수입니다 국제경쟁시대에 국내자동차 부품생산업체들도 동일한 부품을 생산하는 업체들 간의 경쟁이 치열해질 것으로 예상되며 제품의 기술력, 품질력, 비용절감과 생산성 및 수익성향상으로 국제경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대 두되고 있습니다 당사는 생산안정, 영업개발력과 생산성향상(원가절감), 기술력 향상, 신제품개발에 주력하고 있으며 품질면에서도 국제 경쟁력 향상에 최선을 다하겠습니다 ⑤ 자원조달의 특성 피스턴링, 실린더라이너의 원 재료인 선철과 고철은 국내 포스코, 현대제철 등에 서 공급받고 일부는 수입하고 있으며, 피스턴링의 스틸링재료는 해외 일본업체 등으로부터 안정적으로 공급받고 있으나, 매입가격은 환율변동과 시세변동에 영향을 받습니다 인력수급 상황은 양호한 편입니다 ⑥ 관련법령 또는 정부의 규제등 자동차산업에 관련된 법령이나 정부 규제는 자동차 제조형식 승인, 안전도 규제, 환경규제, 자동차관련 조세등 다양합니다 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익 과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세입니다 예를 들면 2002년 7 월부터 제조물책임(PL:Product Liability)법이 시행되고 있으며, 자동차관련 세 금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 특소세, 교육세, 부가세, 등록세, 취득세 등 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다 자동차 보유시에는 자동차세, 교육세 등 의 세금을 납부해야 합니다 한편 자동차 운행에 필요한 휘발유나 경유의 소비 자 가격에는 교통세, 교육세, 주행세, 부가세 등의 세금이 포함되어 있습니다 내수진작 차원에서 일부 세금이 폐지되고 인하되기도 하였으나 교육재정 확충, 자동차세 인하에 따른 지방세수 보전 및 도로교통재원 확보를 위해 유류 관련 세 금이 신설되고 인상되었습니다 이밖에도 대기 환경보전 차원에서 자동차 오염 물질 배출 규제가 있습니다 한편, 세계각국의 자동차 관련법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전 에 관한 법규가 강화되는 추세입니다 회사의 현황 당사는 내연기관 부품인 피스턴링, 실린더라이너, 카운터 SPINY 실린더라이너, 캠샤프트, Air/Comp 등을 생산하여 주로 국내 자동차 회사, 중장비, 농기계회사 및 내연기관 생산업체등에 OEM 및 보수용 부품으로 공급하며 국내 A/S용 시판 과 미국, 동남아, 중동, 남미, 유럽등 세계 각국에 수출하고 있으며, 당사관계회사 에서 생산하는 자동차 및 내연기관 부품인 SPINY 실린더라이너, 피스턴 핀, 발 브리프터, 발브시트, Cam Piece 등을 상품으로 국ㆍ내외 자동차, 중장비 회사 등 에 OEM 및 A/S 용으로 공급하고 있습니다 한편 올해는 고물가, 고금리, 고환율이 지속되는 가운데, 우크라이나 사태의 장기 화와 미ㆍ중간의 갈등 심화, 미국의 IRA 시행 등 자국 보호무역주의의 심화로 인 해 세계경제는 향후 수요위축과 공급차질, 교역제한 등으로 영향을 받을 것으로 예상되고 우리나라 자동차 산업 또한 그 영향을 받아 당사의 영업상황도 그 영향 을 많이 받을 것으로 예상됩니다 당사는 그 피해가 최소화 되도록 노력해나가겠 습니다 당사의 2023년도 매출액은 3,100억원, 당기순손실은 28억 7천만원이고, 연결기 준 2023년도 매출액은 3,114억 6천 9백만원, 당기순이익은 137억 5천 5백만원 달성하였습니다 시장점유율 등 당사는 국내자동차 산업의 성장에 맞추어 적절한 생산능력 확충과 생산자동 화를 기하고, 기술력향상을 통하여 경쟁력 우위를 확보하고, 자동차엔진의 핵심 부품인 피스턴링, 실린더라이너 등을 생산하여 국내자동차 회사인 현대자동차, 기아자동차, 한국GM자동차, 두산인프라코어 등에 OEM납품과 A/S 시판의 안정 적인 시장구조를 확보하고 있으며 또한 자동차회사와 긴밀한 유대를 가지고 영업 활동을 하고 있습니다 저희 회사의 주력제품인 피스턴링과 실린더라이너의 국내 경쟁회사는 대한이연 등이 있으며, 2011년 5월 이후 노동조합 파업사태로 제품생 산과 공급차질이 있어 시장점유율에도 영향을 받고 있습니다 당사의 국내시장점 유율은 당사 자체적으로 파악한 국내 생산 자동차회사 OEM 매출액 기준으로 피 스턴링은 35~45%, 실린더라이너는 80~90%정도를 최근 2~3년간 유지하고 있 습니다 제품을 개발, 생산하여 자동차회사에 납품 중인 캠샤프트는 분말소결사양 으로 변화추세에 따라 매출이 감소하고 있습니다 당사에서 생산하는 카운터 SPI NY 실린더라이너와 당사와 TPR과 합작회사인 Y&T파워텍에서 생산하는 SPIN Y실린더라이너는 현대, 기아자동차 등 국내외의 알루미늄 블럭용 엔진에 전량 납품하고 있으며 새로 개발한 Cam Piece는 양산하여 현대자동차, 기아자동차, 서 진캠 등에 공급하고 있으며, 시장수요에 대비해 나가겠습니다 외국의 선진기술도입과 기술개발로 신제품 개발과 기술력향상을 기하여 국제경 쟁력을 강화하여 품질경쟁을 바탕으로 브랜드가치를 높이고 엔진부품 전문기업 으로 경쟁력을 제고해 나가겠습니다 시장의 특성 저희 회사는 자동차 엔진의 핵심부품인 피스턴링, 실린더라이너 등을 생산하여 국내자동차 회사인 현대자동차, 기아자동차, 한국GM 등에 OEM 납품과 A/S시 판의 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나, 국내자동차 산업의 경기 변화, 자 동차회사의 생산변화와 경영환경변화에 따라 영업활동에 그 영향을 받을 것으로 예상됩니다 Y&T파워텍(주) Y&T파워텍은 당사와 일본의 TPR사가 합작투자하여 설립한 회사로 자동차부품 인 SPINY CYLINDER LINER를 전문 생산하여 현대자동차, 기아자동차 등 신형 엔진에 장착되는 부품으로 당사 상품으로 자동차회사에 공급하고 있으며, 또한 소 결재인 발브시트제품 등을 생산하여 당사 상품으로 자동차회사에 공급하고 있습 니다 2023년도 매출액은 909억원, 당기순이익은 105억원 달성하였습니다 자동차회사의 시장수요 변화에 그 영향을 받고 있습니다 코어텍(주) 코어텍은 당사가 100% 출자한 자동차부품 생산업체로 소결재인 밸브시트와 밸브 가이드 등을 생산하여 당사 상품으로 국내 자동차회사 등에 공급하였으나, 2014 년 12월 31일자로 Y&T파워텍(주)에 발브시트 제조사업 등의 포괄적 영업양도 하 였으며 자동차 부품인 Cam Piece를 개발하여 양산체제 구축하여 2019년부터 자 동차 메이커에 공급하고 있습니다 2023년도 매출액은 429억원, 당기순이익은 44억원 달성하였습니다 부솔이피티(주) 부솔이피티는 당사가 002%의 지분을 보유한 회사로 전기자동차용 파워트레 인 전문업체이며, 친환경 자동차의 구동모터, PS모터, ISG모터, 휠인모터와 반도 체 칠러용 펌프, 산업용 특수모터 부문에서 기술력을 보유하고 있는 회사입니다', "사업의 개요\n가 주요서비스당사는 자체 개발한 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기반의 증강현실(Augmented Reality, 이하 'AR') 기술을 바탕으로 확장현실(eXtended Reality, 이하 'XR') 기술 트렌드를 선도하며산업현장의 문제를 해결할 수 있는 XR 솔루션을 전문적으로 개발하는 테크 기업입니다 당사는 '가상으로 연결된 지식(Virtually connected knowledge)'을 기반으로 산업 현장의 업무 효율성 및 안전성 향상을 위한 최고의 '산업용 XR 솔루션' 을 개발하고 있습니다당사는 세계적인 수준의 컴퓨터 비전기술을 이용하여 현실세계와 가상세계를 실시간으로 연결하여 XR을 구현합니다 당사의 원천 기술로 XR 기술의 핵심인 XR 엔진(VIRNECT Track)의 차별성/우수성은 산업현장에서 흔히 볼 수 있는 특징점이 매우 적은 객체(부품, 파이프, 설비 등 단색 위주의 객체)도 검출/추적할 수 있다는 것입니다 기존의 XR 기술들을 적용하기 어려운 환경(산업 현장 등)에서도 XR 적용이 가능하도록 객체의 윤곽선과 깊이 정보를 활용하여 추적하는 방식도 보유하고 있으며, 이를 계속 고도화하고 있습니다당사는 자체 개발한 독보적인 XR 엔진(VIRNECT Track)에 응용기술을 추가하여, 산업현장의 문제를 해결하는 솔루션(VIRNECT Remote/Make/View/Twin)을 개발 및 상용화하였습니다 당사의 솔루션은 산업현장의 작업자와 관리자가 실시간으로 원격 협업할 수 있는 솔루션(VIRNECT Remote), 업무상황에 필요한 콘텐츠를 XR 콘텐츠로 저작하고 다양한 디바이스에서 증강 및 시각화 할 수 있는 솔루션(VIRNECT Make/View), 대규모 산업 현장, 복잡한 설비 운영 환경을 3차원으로 디지털화하고, 실시간으로 모니터링 및 시뮬레이션 할 수 있는 솔루션(VIRNECT Twin)입니다 해당 솔루션들은 특허 117건 및 GS인증 1등급 6건을 획득하였습니다 당사는 이러한 XR 솔루션으로 사람들이 조금 더 나은 방식으로 배우고 일하며 소통하도록하며, 고객의 비즈니스 효율성 향상을 지원하는 사업을 하고 있습니다 당사의 XR 솔루션 중 VIRNECT Remote 는 산업 현장을 실시간 원격지원 해 줄 수 있는 솔루션으로, 특히 제조 및 플랜트 분야에 주로 사용되고 있습니다 또한, VIRNECT Make/ VIRNECT View 는 AR 저작 및 증강 솔루션으로써, 기존 종이 또는 전자문서를 AR로 직관적으로 표출해주고 산업 설비의 데이터도 연동할 수 있으며, 교육ㆍ훈련ㆍ마케팅 등에도 활용할 수 있어 제조ㆍ문화ㆍ교육 등 다양한 분야에서 활용하고 있습니다 VIRNECT Twin 의 경우, 플랜트, 공장 등 현장의 모습과 설비를 동일하게 3D 로 구현하여 언제 어디서든 현장의 상황을 한눈에 파악할 수 있으며, 설비 등의 원격제어를 가능하게 하여 제조ㆍ플랜트 분야에 활용되고 있습니다\n나 주요영업성과당사는 2016년 10월 법인설립 이후로, 신생 테크 기업으로는 드물게 창업연도부터 매출을 발생시키며, 2023년까지 연평균 0%의 성장을 해왔습니다 또한 100건이 넘는 지식재산권, 50건 이상의 인증/수상, 200개 이상의 고객을 확보하고 있습니다또한, 2023년 영업성과는 연결기준\xa0매출액 65억원, 영업손실 113억원, 당기순손실 104원을 기록하였습니다\xa0자산총계는 568억원, 부채총계 120억원, 자본총계 448억원 입니다\xa0별도기준 매출액은 65억원,\xa0영업손실 112억원, 당기순손실 104억원, 자산총계 554억원, 부채총계 107억원, 자본총계 447억원입니다\xa0매출에 관한 세부사항은 '사업의 내용'의 '주요제품 및 서비스'를 참조하여 주시고, 재무사항에 관하여는'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 차량용 콘텐츠 서비스를 자동차 제조사(OEM), 차량공급사(Tier 및 통신사 등으로 제공하는 사업을 영위하고 있습니다 2023년 연결 기준 매출 구성은 전체 매출 약 7억원 중 차량용 소프트웨어가 5억원으로 대부분을 차지하고 있습니다가 스마트카 소프트웨어 플랫폼 사업스마트카 시장은 커넥티드카 산업 분야의 다양한 비즈니스 참여자와 결합된 융합 서비스의 출현으로 성장해 나가고 있습니다 당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 적용분야는 인포테인먼트, 운행관리, 차량관리, 안전, 편의, 운전보조 등으로 지속적으로 확대 및 발전해 나가고 있습니다 당사는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공하며 선도기업으로 자리매김해 나가고 있으며, 현재 글로벌 상위 OEM 차량에 자사 제품이 탑재되고 있습니다\n나 스마트카 콘텐츠 서비스 사업\n당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 제작된 차량용 앱과 서비스를 사용자들에게 제공하기 위한 사업입니다 당사는\xa0다가오는 스마트카 시대에 맞춘 새로운 모빌리티\xa0라이프스타일을 지향하고 차량 내 사용자 경험을 극대화하기 위한 플랫폼 서비스를\xa0준비해 왔습니다\xa0사용자 중심으로 AI, 온라인 동영상 서비스, 음악, 금융, 충전, 게임 등 맞춤형 모빌리티 서비스를 제공해 나갈 계획입니다 특히 차량이 일상생활이 가능한 공간으로 발전됨에 따라\xa0차량 안에서 엔터테인먼트, 쇼핑, 영상 시청 등과 같은 다양한 활동을 즐길 수 있는 공간으로 만들기 위한 차량용 서비스 준비를 위해\xa0다양한 콘텐츠 파트너와 제휴를 확대해 나가고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 화장품, 건강기능식품, 미용기기 등 의약품을 제외한 피부에 적용되는 모든 제품에 대하여 안전성, 기능성, 효능을 검증하기 위하여 인체적용시험 및 in-vitro 시험을 수행하고 있습니다\n화장품 인체적용 시험은 2000년초 기능성 화장품 인증제도가 도입되면서, 식품의약품안전처의 허가를 받으려면 제품의 효능을 인증받아야 하는 절차로 시작되었습니다 2012년 화장품법 전면개정으로 '화장품 표시ㆍ광고범위 및 실증'등에 관한 규정이 제정되었고, 화장품 인체적용시험의 범위가 확대되었습니다사회 발전 및 SNS 등이 널리 사용되며 제품에 대한 눈높이가 높아진 소비자들에게 화장품의 효능, 효과를 전과 동일한 수준으로 설득하는 것은 어려움이 존재합니다 또한 신기술이 지속적으로 개발되며, 단일 효과로 기능성 화장품을 설명하는 것은 판매자 입장에서 한계가 있습니다 따라서 화장품의 다양한 효능에 대하여 과학적이고 객관적으로 입증된 표현을 법적으로 사용할 수 있고, 이를 뒷받침하기 위한 신규 시험법 개발에 대한 니즈가 화장품 제조업자들에게서 높아지고 있는 현황입니다 한편, 화장품 산업의 핵심 경쟁력은 제품의 품질 및 디자인을 넘어 뷰티 산업의 서비스 영역으로 패러다임이 변화하고 있습니다 이에 따라 뷰티 산업 중 과거 일반 소비자에게 접근성이 낮았던 에스테틱 영역은 가성비를 강점으로 집에서 직접 관리할 수 있는 뷰티 디바이스로 확장되었습니다 초기 셀룰라이트 관리, 제모 등 단순한 기능에서 병ㆍ의원에서 받을 수 있는 LED, 고주파, 초음파 등 전문시술 영역까지 뷰티 디바이스의 영역이 확대되었습니다 이에 화장품 기업, 제약사, 미용 의료기기 등 다양한 업종에서 뷰티 디바이스로 진출하고 있으며 여러가지 제품이 출시되고 있습니다 이 외에도 최근 건강에 대한 소비자의 관심이 증가함에 따라, 건강기능식품이 다양하게 개발되고 있으며 소비되고 있습니다 특히, 이너뷰티의 유행으로 건강기능식품 섭취를 통한 피부, 체형 등의 개선 제품이 많이 출시되었습니다 이에 따라 뷰티디바이스와 건강기능식품의 광고표시 및 허가 등을 위한 인체적용시험 수요가 증가하고 있습니다 당사의 당기 누적 매출실적은 화장품 인체적용시험 13,360백만원(01%), 기타인체적용시험 815백만원(49%), in vitro 시험외 기타 668백만원(50%)으로 총 14,843백만원입니다 수주와 연구를 당사가 직접 수행하고 있습니다 주요 매출처는 국내외 화장품, 미용기기, 건강기능식품 제조 및 판매회사 등 입니다\n각 사업부문별 서비스내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n서비스내용\n화장품 인체적용시험 서비스\n기능성화장품, 일반화장품 등에 대한 인체적용시험\n기타 인체적용시험 서비스\n건강기능식품, 미용기기, 기타 공산품 등의 인체적용시험\n기타\n인체적용시험을 제외한 in-vitro 와 같은 시험", "사업의 개요\n지배회사인 (주)플랜티넷은 국내 최초 인터넷 망을 통한 유해 사이트 필터링 서비스를 상용화한 기업입니다 네트워크 차단방식의 인터넷 유해콘텐츠차단서비스 사업을 영위하고 있으며 IT기술을 활용한 신사업을 추진하고 있습니다국내 3대 ISP사업자 뿐 아니라 MSO사업자, 케이블인터넷 사업자를 통해 제공하고 있으며, 인터넷사용 환경 변화에 맞춰 유해 영상 스트리밍 차단기술 개발과 인텔리전트 트래픽 솔루션 개발 등 신규서비스 및 매출포트폴리오 다양화를 위한 연구개발을 지속하고 있습니다 당사는 국내 사업을 진행하는 본부와 해외시장 확대 추진 및 신사업을 추진하는 본부가 영업활동을 진행하고 있으며 본사를 거점으로 해외시장 확대를 위해 도약중입니다 현재 해외법인 고객으로는 대만의 중화전신, 베트남의 VNPT (Vietnam Posts and Telecommunications Group) 등 굴지의 통신사를 고객사로 보유하고 있습니다자회사 (주)플랜티엠은 매장음악서비스와 영상서비스, 디지털사이지니 사업, 디지털 매거진 서비스 등을 영위하고 있으며, 알바트로스인베스트먼트(주)는 벤처캐피탈 사업을 추진하고 있습니다 자세한 사항은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항' 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다", "사업의 개요\n회사는 사업의 성격에 따라 3개의 부문(철강, 투자, 기타)으로 구분하였습니다회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다 구 분\n회 사\n주요재화 및 용역\n주요고객\n철강부문\n금강철강(주)\n냉연강판, 열연강판 전절단 가공\n한국지엠, 기아\n투자부문\n케이인베스트먼트(주)\n투자업,경영자문 및 컨설팅업\n-\n기타부문\n농업회사법인금강에코너지(주)\n가축분뇨 수거 및 살포\n농가\n가 사업부문별 요약 재무현황\n(단위 : 천원)\n사업부문\n2023년\n2022년\n매출액\n영업이익(손실)\n당기순이익(손실)\n매출액\n영업이익(손실)\n당기순이익(손실)\n철강부문\n224,461,631\n6,126,552\n5,350,966\n243,367,551\n5,874,292\n6,398,823\n투자부문\n-\n(721,\n(130,\n-\n(806,\n(902,\n기타부문\n900,930\n(115,\n(702,\n853,440\n(176,\n(261,\n합계\n225,362,561\n5,290,275\n4,518,291\n244,220,991\n4,891,452\n5,235,036\n나 사업부문별 현황 [철강부문]철강부문의 연결대상 회사는 금강철강(주) 입니다금강철강(주)는 1973년에 창업하여 현재에 이르기까지 포스코의 지정 가공센타로써 자동차, 가전, 건설, 산업용기 등의 산업원자재인 냉연코일을 자동화 기계설비를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 전 ·절단 가공하여 공급하고 있는 전문 가공센터입니다 회사의 현황 영업개황2023년 세계 경제는 인플레이션 지속으로 주요국의 통화긴축 기조가 장기화되고 금융불안과 중국 부동산 경기 침체, 지정학적 리스크 영향으로 더딘 회복세를 보이며 2% 중반대의 성장률을 기록하였습니다 국내 경제는 글로벌 경기 회복속도 둔화로 인해 수출회복이 지연되고, 금리인상 본격화로 인한 소비와 투자 심리 위축으로 내수경기 침체가 지속되면서 경제성장률은 1% 초반대에 머물렀습니다세계 철강 시황은 연초 중국의 리오프닝 이후에도 제조업의 부진과 건설경기 침체로 철강수요가 전반적으로 부진한 모습이었고, 하반기 중국 정부의 경기부양책에도 큰폭의 수요개선이 이뤄지지 않았으면서 철강가격 약세기조가 이어지는 '상저하저'의 흐름을 보였습니다 국내 철강시장은 건설, 기계, 가전 등 전방산업 부진에 따라 미진한 수요회복세를 보인 가운데, 중국, 일본 등 저가 수입산 유입이 급증하면서 어려운 여건이 지속되었습니다\xa02023년 회사의 경영실적을 살펴보면,연결재무제표 기준으로 매출액 2,253억원, 영업이익은 53억원을 달성하였습니다금강철강 별도 기준 매출액은 2,245억원이며, 영업이익은 61억원입니다 회사의 경쟁우위 요소회사는 최첨단의 코일 전 ·절단 설비(SHEAR, SLITTER 3대, MINI SHEAR)를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 코일을 정밀하게 가공하고 신속하게 공급하며 최적의 서비스를 영업목표로 삼고 있습니다창업초기에는 단순유통의 수준이었으나 1988년 2월 수원코일센터를 설립하면서 판매점의 유통구조의 변화를 일으키며 다품종 소LOT와 JIT등 유통 고유의 서비스기능이 가능하게 되었으며 1992년 7월 시화가공센터를 설립하여 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를 확립하여 종합적인 철강 유통 ·가공회사로 변신하게 되었습니다 또한 창업이래 오직 한 업종에 전념하여 철강유통의 오랜 경험 과 축적된 기술로 고품질의 제품을 고객에게 공급하고 있으며, 오랜기간 축적된 경영 노하우를 전산화하여 관리의 효율화를 통화여 높은 경영성과를 기록하고 있습니다생산설비에 대해서 살펴보면, 당사의 폭 1,860m/m 대형 SLITTER는 수입광폭 소 재 및 포스코의 모든 광폭재를 커버할 수 있고, 최대두께 0m/m 까지 작업할 수 있는 중후판용 SLITTER는 두께별 ·폭별로 효율적인 작업이 가능한 SLITTER SYSTEM을 구축하였습니다 또한 대형 SLITTER, SHEAR는 코일단중 25톤까지 처리하므로 원자재 중량 초과로 인한 문제를 해결하였고 SLITTER에는 일본 발명특허 대상의 BELTBRIDLE을 장착하여 고급소재, 전기아연도금강판, 알미늄, 염화비닐강판, 스테인리스 등의 가공시 발생할 수 있는 표면결함 문제를 완전 제거시켰습니다 또한 냉연제품은 항시 적정의 재고를 보유 판매함에 따라 소량주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원자재 코일(수입코일 등)도 임가공하여 판매하고 있습니다회사는 최첨단의 코일 전 ·절단 설비(SHEAR, SLITTER 3대, MINI SHEAR)를 갖추고 수요자가 원하는 규격으로 코일을 정밀하게 가공하고 신속하게 공급하며 최적의 서비스를 영업목표로 삼고 있습니다창업초기에는 단순유통의 수준이었으나 1988년 2월 수원코일센터를 설립하면서 판매점의 유통구조의 변화를 일으키며 다품종 소LOT와 JIT등 유통 고유의 서비스기능이 가능하게 되었으며 1992년 7월 시화가공센터를 설립하여 최신 가공 장비를 갖추고 효율적인 유통체제를 확립하여 종합적인 철강 유통 ·가공회사로 변신하게 되었습니다 또한 창업이래 오직 한 업종에 전념하여 철강유통의 오랜 경험 과 축적된 기술로 고품질의 제품을 고객에게 공급하고 있으며, 오랜기간 축적된 경영 노하우를 전산화하여 관리의 효율화를 통화여 높은 경영성과를 기록하고 있습니다생산설비에 대해서 살펴보면, 당사의 폭 1,860m/m 대형 SLITTER는 수입광폭 소 재 및 포스코의 모든 광폭재를 커버할 수 있고, 최대두께 0m/m 까지 작업할 수 있는 중후판용 SLITTER는 두께별 ·폭별로 효율적인 작업이 가능한 SLITTER SYSTEM을 구축하였습니다 또한 대형 SLITTER, SHEAR는 코일단중 25톤까지 처리하므로 원자재 중량 초과로 인한 문제를 해결하였고 SLITTER에는 일본 발명특허 대상의 BELTBRIDLE을 장착하여 고급소재, 전기아연도금강판, 알미늄, 염화비닐강판, 스테인리스 등의 가공시 발생할 수 있는 표면결함 문제를 완전 제거시켰습니다 또한 냉연제품은 항시 적정의 재고를 보유 판매함에 따라 소량주문에도 완벽하게 공급할 수 있고 수요자가 직접 구입한 원자재 코일(수입코일 등)도 임가공하여 판매하고 있습니다[투자부문]투자부문 연결대상 종속회사는 케이인베스트먼트(주)입니다케이인베스트먼트(주)는 경영자문 업무, 투자 및 이와 관련한 부대사업과 기업인수 및 합병에 대한 자문을 주요사업으로 하고 있는 회사입니다 회사의 현황 영업개황당기말 현재까지 사업의 구체적인 진행은 이루어 지지 않았습니다 시장점유율당기말 현재까지 사업의 구체적인 진행은 이루어 지지 않았습니다 회사의 경쟁위의 요소다양한 투자 전략 수행, 인력의 최소화를 통한 고정비용 감소 [기타부문]기타부문 연결대상 종속회사는 농업회사법인 금강에코너지(주)입니다농업회사법인 금강에코너지(주)는 제주축산농가의 가축분뇨를 수거하여 자원화시설장치를 통해 액비 생산을 생산 하고있는 회사입니다 회사의 현황 영업개황회사는 축산농가로부터 가축분뇨를 수거하여 액비를 살포하는 영업에 종사하고 있습니다 회사는 설립이후 양돈농가로부터 폐기물인 가축분뇨를 수거, 액비화하여 다시 토지에 비료로 살포하는 환경산업을 목표로 하였습니다 제주도내에 없는 바이오리엑터 방식의 가축분뇨 재활용시설을 설비하였고 이 설비는 제주도내는 물론 해외에까지 새로운 방식 가축분뇨 재활용시설이라는 호평을 받으며 양돈농가의 가축분뇨를 처리해왔습니다 시장점유율제품의 분류기준이 어렵고 일관된 통계자료가 부재하여 정확한 시장점유율의 판단이어렵습니다 회사의 경쟁위의 요소액비 처리시설을 운영함에 있어 가축분뇨 위탁처리 계약농가가 확보되어 있어 원료 확보측면에서 유리한 위치를 선점하고 있고 액비처리시설을 이용한 고품질의 액비생산후 친환경 액비의 살포가 가능합니다", '사업의 개요\n연결실체는 공시기준일 현재 생명과학관련 기자재, 시약등을 유통하는 바이오유통사업과 ICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있습니다바이오유통사업은 2021년 11월 1일부터 (주)큐어바이오 유통사업부문을 영업양수한 이후 계속되고 있습니다\n회사가 양수한 바이오유통사업은 2002년 5월 생명과학 기자재, 시약 유통사업단으로 시작돼 바이오테크놀로지 연구 및 실험에 사용되는 각종 시약, 기기 및 기자재 등의 상품을 매입해 대학, 병원, 연구실, 기타 거래처 등에 납품하는 사업으로 20년 이상 지속되어온 사업입니다\n회사는 현재 서울, 경기권을 중심으로 글로벌 과학 기술 기업과 대리점계약을 체결하고 사업을 진행하고 있으며 해외에서 직접 수입하고 있는 브랜드의 매출 확대를 통해 전국 영역으로 사업을 확장할 계획입니다 특히 자체브랜드를 통해 지역 대리점을 구축하고 제품 다양화를 통해 사업영역을 확대하는 방안도 계획중에 있습니다\nICT 산업 중 Hardware, Software, IT서비스 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 기존 영위하던 영상보안사업을 통해 축적된 기술력을 기반으로 제조 중심의 기업에서 영상보안분야의 각종 솔루션을 제공하는 IoT기반의 ICT 전문 기업으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다회사는 기존의 CCTV관련 저장장치 및 보안카메라 분야 이외에도 다양한 제품군에 대한 적극적인 개발 투자를 진행하고 있으며, 그 결과 대규모 통합관제솔루션, GIS MAP 시스템, 스마트폴리스, 안심귀가서비스 등 다양한 제품군을 개발 및 출시하고 있습니다', '사업의 개요\n연결회사는 철강사업, 이중바닥재사업, 알루미늄사업, 부동산사업의 총 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다\n가) 사업부문별 현황 - 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 재화 및 용역\n사업내용\n철강사업\n냉연강판, 열연강판 등\n철강철재 및 강판 제조ㆍ판매업\n이중바닥재사업\nOA FLOOR 등\n이중바닥재 제조ㆍ판매업\n알루미늄사업\n냉간압연제품 등\n알루미늄냉간압연 판매업\n부동산사업\n부동산서비스\n부동산 개발 및 공급, 분양업 부동산 컨설팅업, 부동산 임대업\n- 철강사업부문(대창스틸, 부일철강) 산업의 기초소재인 철강재(냉연 및 열연강판)를 고객사가 요구하는 규격으로 전ㆍ절단 가공하여 자동차, 산업기기, 건자재 등 모든 산업분야에 공급하는 포스코 지정 전문 가공센터 입니다 - 이중바닥사업부문(대창스틸) 건축자재(이중바닥재)를 가공ㆍ제조하여 건설사를 통해 인텔리전트빌딩, 첨단오피스빌딩, 병원 및 공공기관 등에 제조ㆍ납품 및 시공하는 전문 업체 입니다 - 알루미늄사업부문(대창에이티) 열연 후판 생산을 기반으로 다양한 냉간압연 제품을 생산해 오던 대창에이티는 장기간 누적적자를 개선하기 위하여 생산라인 가동을 중단하며, 생산품목의 외주생산 및 유통판매를 통한 영업활동을 영위하고 있습니다 2018년 10월10일 영업정지(종속회사의 주요경영사항 참조) -부동산사업부문(디디티) 인천남동 일반산업단지 내의 토지를 취득하여 그 지상에 지식산업센터, 오피스텔 및 근린생활시설을 건립 및 분양하는 사업과 부동산컨설팅 및 임대사업을 영위하고 있습니다 - 부문별 매출실적 요약 ( 기준일:\n2023년 12월 31일\n) (단위: 백만원)\n사업부문\n내수\n수출\n합 계\n철강사업\n404,861\n-\n404,861\n이중바닥재사업\n8,370\n-\n8,370\n알루미늄사업\n5,886\n-\n5,886\n부동산사업\n636\n-\n636\n소 계\n419,753\n-\n419,753\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 전문의약품 사업과 H&B 사업을 영위하고 있습니다 전문의약품부문은 국내 30호 신약 케이캡을 필두로 로바젯, 아킨지오 등이 있으며, H&B사업부문은 컨디션, 헛개수, 비원츠 등 주요 제품들의 성장을 통해 2023년 매출액 8,289억 원, 영업이익 659억 원을 기록했습니다 그 중 전문의약품의 매출 비중은 89%이며, H&B부문은 11%입니다당사는 1984년 제약 사업을 시작하였으며, 2006년 한일약품을 인수하여 전문의약품 포트폴리오를 강화하였습니다 2014년 4월, 급변하는 제약산업 환경에 빠르게 대응하고 R&D 역량을 강화하기 위해 씨제이제일제당㈜에서 물적분할하여 법인을 설립하였으며 순환, 당뇨, 항암, 신장질환 치료제 등의 전문의약품(ETC)과 원료의약품(API)제품 분야에서 국내 대표 제약사로 확고히 입지를 굳혀왔습니다 당사는 2018년 4월 한국콜마(주)에 인수되었으며, 인수 이후 의약품 및 다방면의 사업에서 시너지를 내고 있습니다H&B사업부는 1988년 홍삼원 판매로 음료 사업을 시작하여 당사 대표 품목인 컨디션(1992년), 헛개수(2010년), 티로그(2023년) 등을 출시하면서 성장을 지속하고 있습니다 이와 더불어 당사는 2020년 상반기 H&B 사업 부분을 확대하기 위해 더마 코스메틱 시장에 신규 진출했으며 탈모·두피케어 시장에도 진출했습니다 2020년 하반기에는 자사 온라인 쇼핑몰 '뉴틴몰' 오픈을 통해 제품 판로를 확대했으며, 2022년에는 '컨디션스틱', 비원츠 브랜드 '아이세럼스틱'을, 2023년에는 '컨디션스틱(아르기닌)', 비원츠 브랜드 '시카콜라겐 3종(리프팅크림, 세럼, 토너)과 클렌징폼' 등 지속적인 신제품 출시를 통해 사업을 확장해 왔습니다연구개발 분야에서는 암, 간질환, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속 확보하며 포스트 '케이캡' 발굴에 집중하고 있습니다 자가면역질환(IN- 신약은 국내 임상 1상 시험을 진행하고 있습니다 그 외에도 세포유전자치료제, 항암제 등 다양한 분야의 신약 연구에 매진하고 있습니다당사는 미래성장동력으로 세포유전자치료제 사업에 진출하였으며, 세포유전자치료제 중 시장 접근성이 높은 면역 세포유전자치료제 개발에 초점을 두고 있습니다 현재 글로벌 파트너십을 통해 최신 기술 및 과제들을 공동 또는 자체 개발하며 파이프라인을 보강하고 있으며, 해외 파트너사로부터 기술도입 추진을 통해 후보물질 도입 및 의약품 개발을 목표로 하고 있습니다", "사업의 개요\n당사는 2000년 5월 12일 주식회사 하이닉스반도체의 품질보증부문이 분리되어 신설된 법인으로서, 경기도 이천시에 본사를 두고 전자기기 등의 시험ㆍ인증서비스와 측정기기의 교정 및 수리 용역업 등을 주사업으로 영위하고 있습니다시험인증 서비스는 정보통신, 자동차전장, 배터리 및 이를 응용한 에너지 저장장치(EV/ESS), 방산/원전, 의료기기 제품의 시험인증을 주요 목표시장으로 하고 있으며, 최근 5G통신을 기반으로 한 ICT융합 시장과 배터리, 전장분야는 자율주행차, 스마트 시티 등 전 산업부문에서 급격하게 확대 적용되면서 향후 높은 성장을 기대하고 있습니다교정시장은 통계자료가 작성된 2012년부터 2020년까지 년평균 3% 성장하고 있으며, 최근 자율주행 자동차 및 5G 통신환경 성장에 맞추어 고주파대역의 교정설비 투자를 확대해 나가고 있습니다 교정성적서의 표준화 및 측정자동화 등으로 교정품질을 높이고, 생산효율을 증대시켜 교정시장 내에서의 점유율을 확대해 갈 예정입니다당사의 주된 사업의 상세내용은 '기타 참고사항'에 기술하였으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n연결회사는 1999년 3월 17일에 설립되어, 공동인증서비스 사업, 글로벌 인증서비스 사업, 간편인증, IoT인증, AI Security, AI Service 등을 주요사업으로 영위하고 있는 국내 대표인증 브랜드로 인증시장을 선도하고 있습니다 국내에서 공동인증과 글로벌인증 서비스를 동시에 제공하고 아웃소싱 인증서비스를유일하게 제공중이며, 간편인증 기술인 FIDO인증서비스와 클라우드 전자서명서비스를 론칭하였습니다 최근 글로벌 자체 인증서비스인 TuringSign MPKI를 개발하여 글로벌 인증평가인 웹트러스트 인증을 획득하였고, EU eIDAS 호환되는 클라우드 전자서명 기술 등을 개발하였습니다또한 글로벌 전자인증 브랜드로 거듭나기 위해 스위스 소재 글로벌 인증기관인 WISeKey와 글로벌 시장을 목표로 전략적 제휴를 체결하고 해외시장 진출을 준비하고 있습니다\n- 공동인증서비스 사업부문전자서명법에따라 인정평가를 받은 전자서명인증사업자로써 개인용, 사업자용인증서를발급 및 서비스하고있습니다 공동인증서(구공인인증서)는 공공분야의 민원, 조달등업무와금융업무, 기업입찰, 계약, 세금계산서 등 다양한 업무에 사용되고 있습니다 최근 공동인증서는 클라우드인증, 간편비밀번호, 유효기간 연장 등 편리성을 강화하고 있으며UCPID(본인확인서비스), OCSP(실시간검증서비스), TSA(시점확인서비스) 등 부가서비스도 제공하고 있습니다- 글로벌 인증서비스 사업부문 웹사이트용 보안서버 인증서 (Website SSL Certificate) 및 프로그램 코드를 전자 서명 인증하는 코드 서명 인증서 (Code Signing Certificate)와 인터넷에 연결된 다양한 기기를 인증하는 기기 인증서 (Device Certificate) 서비스를 제공하고 있습니다\n글로벌 1위 브랜드인 Digicert SSL 인증서를 포함하여 다양한 인증 제품을 제공하고 있으며 최근 자체 브랜드인 TurignSign SSL을 개발하여 서비스를 제공하고 있습니다 또한 글로벌 전자인증 브랜드로 거듭나기 위해 스위스 소재 글로벌 인증기관인 WISekey와 글로벌 시장을 목표로 전략적 제휴를 체결하고 해외시장 진출을 준비하고 있습니다\n- 인증솔루션 사업부문글로벌 표준을 준수한 인증&보안 원천기술을 보유하여 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다 웹표준(HTML 전자서명 솔루션(PKI,Web,Mobile), 통합인증 솔루션, FIDO솔루션(생체인증, Pay연동, 단말인증), V2X솔루션(국토부, 국가 자율협력주행 인증관리체계 등), 경량화 IoT인증 솔루션, 차세대 인증 수단 기반 전자입찰/계약솔루션, 비대면 본인확인 솔루션(Know Your Customer), Cloud-Based Digital Signature Service, 전자서명인정사업자 규정을 준수한 Root CA & CA & RA 서비스(솔루션 포함)이 있습니다연결회사의 2023년 전체 매출은 383억원이며, 공동인증서비스 부문은 230억원으로 전체 매출의 00%, 글로벌 인증서비스 부문은 59억원으로 51%, 인증솔루션 부문은 63억원으로 39%, 기타 31억원으로 10%를 차지하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 유전자 치료제, 단백질 치료제 등을 체내 특정 장기 및 세포로 전달하여 치료 효과를 나타낼 수 있는 나노 기술이 접목된 치료제 개발로 종양 및 난치성 질병을 극복할 수 있는 생물학적 제제를 연구 개발하는 기업으로, 기술이전 등을 통한 사업화를 기본 비지니스 모델로 하고 있습니다 다양한 유전자(유전자편집, mRNA) 치료제, 단백질 치료제 등의 임상화에서 필수적이고 효능을 극대화 할 수 있는 나노 LNP 제조 및 생산 기술을 바탕으로 치료제 전달 효율을 극대화하여 약물의 한계점을 극복하는 기술을 보유하고 있습니다 또한, 나노 LNP 전달체에 세포 타겟 기능을 추가하여 약물 내성을 갖는 암세포에 대응하여 효과적인 치료를 가능하게 한 대장암/췌장암 치료제 기술을 보유하고 있습니다 이외에 나노LNP 전달체를 활용한 다양한 난치/불치병 치료제 기술을 확보 하였습니다 현재 당사에서 개발 진행 중인 탈모 치료제의 경우, 국내 특허는 물론 미국, 일본, 호주, 베트남에 특허를 등록했으며, 유전자 편집 탈모 치료제는 미국, 중국, 홍콩에 추가로 특허를 등록했습니다 이러한 기술에 대한 검증은 국제적 학술지에2020년1월Biomaterials에 게재함으로써, 확인되었습니다 대장암 치료제의 경우도 국내, 중국, 홍콩 특허가 등록되었으며, 2020년4월Nano Research에 게재되었습니다 췌장암 치료제는 국내 특허 등록이 완료되었으며, 이에 대한 기초 연구 결과는2021년11월Biomaterials에 게재하였습니다 기초연구 및 국내 특허 출원(등록)등을 완료한 상황으로 해외 특허 및 후보물질 최적화 등을 진행 중에 있습니다 또한 난치성 희귀질환 치료 목적의 LNP-단백질 의약품 개량신약 개발을 국내 제약사와 공동으로 진행중입니다 또한 화장품 및 의료기기등에 사용되는 LNP 소재 판매를 진행중이며, 독자적LNP제조 기술을 통한 mRNA - CDMO 사업을 진행중입니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황당사는 고분자 신소재 개발기술을 바탕으로, 자동차 내장재용, 건축용 및 레저용 등 다양한 고부가 신소재를 제조하여 판매하고 있으며, 고부가 신소재를 활용한 건축용 외장재를 제조하여 판매하고 있습니다 나 산업의 특성 사업개황 (가) 고분자 소재 산업고분자(플라스틱) 소재는 그 특징에 따라 다양한 방법으로 분류할 수 있는데, 그 중에서 열적특성에 따라서 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 나눌 수 있습니다 열가소성 플라스틱은 열을 가하면 가소화되어 흐를 수 있는 상태가 되었다가 식으면 다시 굳어버리는 플라스틱으로 이 특성을 이용해서 다양한 기능성 첨가제를 넣거나 여러 종류의 플라스틱을 융합시키는 등의 과정을 거쳐 특수한 플라스틱을 제조할 수 있는데 이를 통칭 컴파운드라고 합니다 열가소성 플라스틱 중에서 경질플라스틱인 범용플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 컴파운드 과정 없이 사용이 가능하며, 컴파운드 과정을 거쳐서 사용하는 경우도 있습니다 특히 범용 플라스틱의 경우 대부분 경우 컴파운드 과정을 거치지 않고 사용하나 엔지니어링 플라스틱의 경우 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로 사용하게 되며, 고무와 같이 탄성을 지닌 소재(Elastomer)는 열가소성탄성체(ThermoPlastic Elastomer, TPE)라고 불리우며 대부분 컴파운드 과정을 거친 제품으로사용하게 됩니다 컴파운드 제품을 원료로 하여 전기, 전자, 자동차 부품, 전선/통신 케이블의 피복용, 반도체 부품의 포장재 등 다양한 제품을 생산하는 용도로 사용될 수 있습니다 [ 열가소성 고분자 소재 종류별 특성 ] 종류\n제품\n특성\n생산형태\n사용처\n범용 플라스틱\nPE, PP, PVC PS, ABS등\n성형가공 용이 가볍고 물에 강함\n대량생산\n일반생활용품 산업 범용 분야\n엔지니어링 플라스틱\nPC, PPS, POM, PA, PPO 등\n범용 플라스틱 보완 고강도, 고내열 확보 성형가공 난이\n대량생산 (범용보다 적음)\n전기, 전자 자동차 분야 등\n열가소성탄성체(TPE)\n고기능성 컴파운드\n특정기능 요구제품 (감성품질 / 내마모 / 충격저항성)\n소량 주문생산\n전기, 전자, 자동차분야 등 특수 기능 요구 분야\n최근 산업의 고도화, 소비 수준의 고급화, 다양화 추세에 따라 점차 기능적인 제품의 요구가 증대되고 있습니다 범용 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱은 현재 널리 사용되고 있으나 생산형태의 특성상 다양한 소비자의 요구에 대응하기 어려움으로 인하여 특수 기능 컴파운드 제품의 수요가 증가하고 있으며 동 기술도 발전하고 있습니다 기술집약적 산업고분자 소재 개발을 위한 화학적 기술, 고분자 가공을 위한 공정 기술 그리고 전방 산업에의 적용과 지원을 위한 기술 등 응용 과학 전반에서 높은 기술 수준과 노하우를 필요로 합니다 고객지향적 산업소재 산업의 특성상 전방 산업의 특성에 따라 다양한 기능을 제공하며 고객의 생산설비에 맞도록 필요한 제품을 제작 및 납품하는 고객 지향적인 산업입니다 따라서, 고객의 요구 파악은 물론 트랜드 변화를 감지하여 선제적이고 주도적으로 고객에게 대응하는 것이 경쟁력입니다 지속적인 성장산업산업의 고도화, 소비 수준의 고급화 및 다양화 추세에 따라 소비자들의 요구사항이 다양해지고 있으며, 고객이 요구하는 다양한 기능을 구현하기 위해 해당 제품의 생산에 필요한 특수 기능성 소재에 대한 수요가 매년 지속적으로 증가하고 있습니다 다양한 시장 접근 가능 산업 다양한 분야의 전방 산업에 컴파운드 제품을 활용하여 제품이 생산되고 있으며, 이에따라 컴파운드 산업은 다양한 기술이 개발되어 축적되고, 이를 바탕으로 새로운 시장개척이 활발하게 진행되고 있습니다 따라서 기존에 진출한 전방 산업의 성장이정체되는 경우에도 다른 분야의 전방 산업으로 컴파운드 제품 적용이 확대됨에 따라 당사는 계속적인 사업 및 성장 기회를 창출할 수 있습니다 조직도\n2023 조직도 제품 설명 (가) 고분자 소재 자동차용 소재 자동차가 단순한 교통수단 뿐만 아니라 여가생활 및 자기과시 수단으로까지 그 목적이 확대됨에 따라 자동차 실내 및 실외 디자인에 대한 관심이 높아지고 있으며, 특히 자동차 내부의 편안함과 안락함을 요구하는 소비자들이 많아지고 있습니다 당사는 이러한 소비자들의 요구에 초점을 맞춘 다양한 자동차 인테리어 소재를 제공하고 있습니다 다양하고 기능적인 소재를 적용한 제품군을 통하여 차량 내부를 쾌적하고 안락한 공간으로 디자인할 수 있습니다 - 경기변동과의 관계\n당사는 자동차용 소재를 생산하여 공급함에 따라, 전방산업인 자동차 산업의 경기 변동에 영향을 받습니다 현재 미국을 중심으로 구매력이 높은 선진국의 경기 회복이 기대되고 현대기아자동차의 외국 공장 증설 및 신규 차종 출시 계획에 따라, 자동차 산업이 침체를 벗어나 회복세를 나타낼 것으로 예상됩니다 - 계절적 요인\n자동차 시장은 연간 생산 계획에 따라 생산이 이루어지므로 특별한 계절적 요인을 나타내고 있지 않으며, 이에 따라 당사가 영위하고 있는 자동차 부품용 소재 산업 역시 계절성이 나타나지 않습니다 - 제품의 라이프사이클\n자동차는 고가제품에 해당하여 라이프사이클은 일반적인 제품에 비해 구매 후 오랜 시간 동안 사용되어 재구매 주기는 평균 6~7년, 체감적으로는 약10년 정도 소요됩니다 또한 자동차업체는 제품의 수명주기에 맞추어 새로운 차종을 출시하거나, 인기차종의 경우는 실내외 디자인을 변경한 페이스리프트 모델을 출시하여 지속적으로 새로운 제품의 라이프사이클을 창출합니다 건축용 소재삶의 질 향상에 따라, 개인의 주거환경과 실내 인테리어에 대한 기능적, 미적 관심의 증대로 그 동안 실내 공간에서의 창호 인테리어 직물의 큰 부분을 담당해 오던 커튼과 더불어 최근에는 window covering으로 블라인드가 주목을 받고 있습니다 인테리어 제품의 경우 가장 중요한 항목 중 하나가 난연성이며, 주거용 인테리어 직물의 경우 추가적으로 미(美)적 부분까지 그 요구가 확대되어 있습니다 이에 당사는 우수한 발색과 소프트한 감성의 디자인적인 요구를 만족시키면서도 난연성과 내변색성과 같은 기능적인 부분도 충족시키는 인테리어 직물용 소재를 공급하고 있습니다 - 경기변동과의 관계\n당사의 건축 실내인테리어용 소재 매출은 건물 신축 및 리모델링 등 건축경기에 영향을 받습니다 정부의 다양한 부동산 경기 활성화 대책으로 인해 2015년에 주택시장 회복세가 점차 진행되고 있으며, 내수회복에 활력소가 될 것으로 예상됩니다 주택경기 개선으로 건설경기 회복세가 견고해지고, 주택가격 상승에 따른 자산효과 및 건설경기 개선으로 당사의 전방산업인 실내인테리어용 제품 산업도 성장세를 나타낼 것으로 예상됩니다 - 계절적 요인\n내부 인테리어 제품으로 계절적 요인으로 인한 영향을 받지 않습니다 - 제품의 라이프사이클\n최근 건축설계시 에너지 절감 및 자연채광을 최대한 고려하고 있으며, 이러한 선호현상은 창문 커버용 제품에도 그대로 반영되고 있습니다 특히 블라인드 제품은 커튼, 셔터류에 비해 가격 경쟁력이 있고 설치가 간편하며, 인테리어에 장점을 가짐에 따라고객 선호도가 점점 높아지고 시장이 확대되는 성장기에 위치하고 있습니다\n당사는 소비자의 트랜드 변화에 맞는 다양한 건축용 소재를 제공함으로써 지속적인 제품의 라이프사이클을 구축하고 있습니다 레저용 소재산업의 발전과 경제생활이 윤택해짐에 따라 사람들의 관심이 다양한 분야로 확대되고 있으며, 특히 건강에 대한 관심이 고조되고, 국내에서도 주 5일제 근무가 시행된지 오랜 기간이 경과하는 등 여가생활을 즐길 수 있는 시간이 늘어나 다양한 레저 생활을 즐기는 인구가 증가되고 있습니다 이러한 생활 패턴의 변경에 맞추어 스포츠, 레저 분야에서 소비자의 눈높이에 맞춘 다양한 기능을 가진 용품들이 출시되고 있으며, 해당 제품 생산을 위한 고기능성 소재에 대한 요구가 증가되고 있습니다 당사는 최근 대중화되고 있는 골프 시장에 골프공용 고기능성 소재를 개발하여 공급하고 있습니다 - 경기변동과의 관계\n레저는 일반적으로 경기변동에 영향을 받습니다 과거 고가의 레저 스포츠로 인식이 되며 대중화가 되지 않아 경기변동에 매우 민감하게 영향을 받았지만 최근에는 대중화와 함께 스크린 골프와 실내 연습장의 보급률도 늘어남에 따라 경기변동으로 인한 민감도는 낮아지고 있습니다 - 계절적 요인\nGolf Ball산업의 경우 신제품을 봄에 출시하며 전년도 가을, 겨울에 재고생산을 하고 부족분은 출시 당해년도 봄, 여름에 추가적으로 생산을 하게 됩니다 이에 따라 상대적으로 봄, 여름이 비수기이지만 골프인구의 확대와 스크린 골프와 실내 연습장이 증가함에 따라 골프공에 대한 수요가 증가하고 있으며, 봄, 여름에도 생산량이 증가할 것으로 기대됩니다 - 제품의 라이프사이클\n레저용 어플리케이션에 적용할 수 있는 당사의 소재는 어플리케이션 단계에서는 다양한 변화가 있지만 소재 단계에서는 라이프사이클의 급격한 변화를 거치지는 않습니다 골프공의 경우 코어를 감싸고 있는 Cover의 Layer 수에 따라 2 Piece부터 5 Piece까지 다양한 구조로 변화되었지만 Golf Ball Cover 소재의 경우 1960년대 D社에 의해 개발된 특수한 코폴리머 소재로 현재까지도 가장 많이 사용되고 있습니다 당사에서 개발한 레저용 고기능성 소재는 Tufion이란 Brand로 판매되고 있으며, 기존제품 대비 우수한 물성으로 골프공 이외에도 축구화 군수품 등 다양한 제품에 적용하여시장을 확대해 나가고 있습니다 (나) 건축외장 자재 천연목, 방부목은 데크(바닥판), 펜스, 사이딩(건물 외벽재), 조경시설물 등에 일반적으로 적용되는 건축외장 자재이나 햇빛, 습도, 온도변화에 썩고 변형되어 미관을 해치고 안전을 위협할 수 있습니다 당사가 생산하고 있는 합성목재는 천연 목분과 친환경 플라스틱을 사용하여 압출 성형한 제품으로 천연목, 방부목 대비 우수한 내구성으로 외부 장기간 노출되는 건축용 외장재의 특성상에도 불구하고 비교적 장기간 사용 가능합니다 [천연목, 방부목과 합성목재 비교] 구분\n천연목\n방부목\n합성목재\n내구성\n낮음\n낮음\n높음\n가격\n높음\n낮음\n중간\n원재료 수급\n매우 한정됨\n비교적 용이함\n용이함\n(출처: 당사자료)\n수지금속복합체(Dura Square)는 금속 보강재에 표면을 합성목재로 코팅한 제품으로나무의 질감과 초경량 ·고강도 성능을 실현시킨 차세대 건축외장재입니다\n- 경기변동과의 관계\n건축외장 자재는 건축 시장에 적용되는 제품으로 건축 경기에 따라 영향을 받습니다 하지만 데크, 펜스, 루버, 사이딩, 조경 시설물 등으로 수요처 및 적용 대상이 다변화되어 있기 때문에 경기 변동에 대한 완충 효과가 있습니다 특히 공원로, 산책로, 자전거도로 조성 사업에 적용되는 데크, 펜스 제품군은 대부분 정부에서 운영하는 사회간접자본에 해당함에 따라, 계속적이고 장기적으로 투자가 이루어는 부문으로 경기 변동에 따른 위험을 분산시키는 효과가 있습니다 또한 경제성장률이 높은 동남아 지역 수출량이 늘어남에 따라 국내 건축 경기 변동에 따른 부담을 완화시키고 있습니다\n- 계절적 요인\n건축 시장은 기후 등 외부 환경에 따라 영향을 받으므로 계절적 요인에 따른 변동이 있습니다 여름의 장마철과 1월과 같은 혹한기에는 외부 환경에 따른 공사 진행에 어려움이 발생하므로 상대적으로 매출이 감소하고 있습니다 - 제품의 라이프사이클\n기능성 및 인테리어에 대한 관심으로 건축외장 자재 중 나무에 대한 수요는 지속적으로 있어 왔습니다 과거 천연목과 방부목이 주류를 이루었지만 2000년 초반 당사가 국내 최초로 WPC를 개발함에 따라 점차적으로 시장이 확대되어 2008년부터는 빠르게 성장하였습니다 이에 따라 국내에서도 여러 경쟁사들이 후속모델을 출시하면서 현재는 성숙기에 진입하였습니다 그러나 건축 시장에서는 경량화, 시공용이성 등의 요구에 의해 고기능성 건축외장 자재에 대한 수요가 최근 수 년 사이에 증가하고 있습니다 이에 당사는 원천 소재기술 및 가공기술을 바탕으로 금속에 나무 느낌의 소재를 코팅한 고기능성 건축외장 자재를 개발하는 등 시장의 요구에 부합하는 제품 개발을 통해 매출을 확대하고 있습니다\n이와 같이 당사는 기술력을 기반으로 시장의 변화에 대처하여 신제품을 개발함으로써 상호 구분된 다양한 제품의 라이프사이클을 확보하고 있으며 이를 통해 새로운 시장을 창출하고 있습니다', '사업의 개요\n도부마스크 주식회사는\xa02022년까지 마스크제조업 및 도소매업과 호흡기 필터 제조업 및 도소매업에 있어 주력하였으며, 2023년부터 마스크 관련 사업에 있어 사업영역을 확대하고자 산업용 마스크 제조 및 판매업과 화재대피용 마스크 제조 및 판매업을 사업목적에 추가하였습니다\xa0또한 화장품 및 생활용품의 제조,\xa0판매업을 시작으로 건강기능식품의 제조 및 판매업,\xa0상품기획,\xa0디자인,\xa0제작 및 컨설팅업,\xa0컨텐츠 제작 판매,\xa0출판,\xa0유통 및 수출입업 등 다양한 분야에 있어 신사업을 위한 사업목적을 추가\n하고 다음과 같이 개별 사업부문으로 구분/운영하고 있습니다\n가 마스크 사업부문2023년 코로나19\xa0종식 후 보건용마스크의 시장규모는 급격히 감소되었습니다\xa0이에 따라 당사는 산업용마스크와 화재대피용마스크로 취급품목을 확대하여 내수시장에 있어 지자체,\xa0관공서,\xa0다중이용시설 등을 대상으로 거래처를 확보/확대해 나갈 것이며,\xa0동남아시아를 시작으로 해외시장 진출을 위한 수출에 집중 할 것입니다\xa0또한\xa02024년 경쟁력 강화를 위한 신제품 출시를 계획하고 있습니다 화재대피용마스크 시장 화재예방 및 재난/안전관리를 위한 법령 재정\n-\xa02022년\xa010월\xa018일\xa0‘산업안전보건기준에 관한 규칙241조의2(화재감시자)’\xa0법안 개정으로 기존의 방연마스크는\xa0“화재대피용마스크”로 용어 변경 및 적격인증(한국산업표준\xa0KSM6766\xa0또는 한국소방산업기술원이 정하는\xa0KFI\xa0인정제품\n)으로 법안을 변경 함 개정 전\n개정 후\n제241조의2(화재감시자)\n③\xa0사업주는 제1항 본문에 따라 배치된\n화재감시자에게 업무 수행에 필요한\n확성기,\xa0휴대용 조명기구 및\xa0방연마스크\n등 대피용 방연장비를 지급해야 한다 제241조의2(화재감시자)\n③\xa0사업주는 제1항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게\xa0업무 수행에 필요한 확성기,\xa0휴대용 조명기구 및\xa0화재대피용 마스크(한국산업표준 제품이거나\xa0「소방산업의\xa0진흥에 관한 법률」에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기준을 충족하는 것이어야 한다)\xa0등 대피용 방연장비를 지급하여야 한다 또한, 2023년\xa09월\xa015일에 시행된 재난 및 안전관리 기본법[법률 제1923호\xa02023년\xa03월\xa014일,\xa0타법개정]에 따라 각 지자체 별 화재대피용마스크 조례제정을 통한 관할 시설의 안전관리 의무화 시행(현재 경기도 광주시를 포함\xa076개소\xa0229개 지자체 관할시설 조례제정 완료) 화재대피용마스크 현황\n현재 국내 화재대피용마스크 적격인증\n(한국산업표준\xa0KSM 67\n66\xa0또는 한국소방산업기술원이 정하는\xa0KFI\xa0인정제품\n)\n을 받은 제품은 총 3\n개사 3\n개 품목으로\n, 당사와 관계사인 도부라이프\n텍\n(\n주\n)\n는 2018\n년 3\n월 화재대피용마스크의 품목등록을 완료하\n였습니다\n. 또한\n, 2023\n년 행정안전부에서 지정한 2023\n년 제\n3\n회 재난안\n전 인증예정제품 공고를 통해 화재대피마스크 분양에 있어서\n(CM-1, DM-\n가 선정되었습니다\n. 해당제품은 지식재산권 특허\n(10-, 특허\n(10-\n을 보유하고 있습니다\n.\n도부라이프텍(주) 화재대피용 마스크 2022~2023년 화재대피용 마스크 시장규모 및 현황\n2022년 조달청(나라장터)\xa0지자체 집행예산 기준\xa076억에서\xa02023년\xa083억으로 약\xa07억(21%)\xa0증가하였으며,\xa0국내\xa0KSM인증을 받은\xa03개사의 시장 점유율은 규형을 맞춰하고 있는 상태입니다\n도부라이프텍(주)는\xa02022년 지자체와 수의계약에 있어\xa015억 체결하였고, 2023년에는 약\xa015%\xa0증가한\xa022억의 수익계약을 체결하였습니다 2024년부터 생산량을 늘려나갈 계획으로 기존 지자체 수의계약뿐만 아니라 경쟁입찰 부문으로 시장을 확대해 나갈 것입니다 ▼\xa02022년~2023년 화재대비용마스크 시장현황 (단위:원)\n구 분\n합 계\n도부라이프텍(주)\nA사\nB사\n계\n2023\n8,369,519,00 0%\n2,234,317,000 7%\n3,591,015,000 9% 2,544,287,00 4%\n2022\n7,613,920,00 0%\n1,525,557,000 0% 3,506,636,00 1% 2,581,727,00 9%\n수의\n계약\n2023\n4,754,065,00 8% 2,234,317,00 0% 1,537,536,00 3% 982,212,00 7%\n2022\n4,750,845,00 4% 1,525,557,00 1% 1,888,491,00 8% 1,336,797,00 1%\n경쟁\n입찰\n2023\n3,615,554,00 2%\n- - 2,053,479,00 8% 1,562,075,00 2%\n2022\n2,863,075,00 6%\n- - 1,618,145,00 5% 1,244,930,00 5%\n▼\xa02022년~2023년 화재대비용마스크 지자체 발주 총괄 현황 [단위\xa0:\xa0백만원]\n구분\n계\n1월\n2월\n3월\n4월\n5월\n6월\n7월\n8월\n9월\n10월\n11월\n수의\n4,754\n120\n435\n1,195\n315\n574\n901\n102\n77\n135\n439\n436\n경쟁\n3,615\n-\n304\n354\n1,062\n842\n450\n428\n89\n-\n62\n-\n※\xa0지자체 조달청 예산은 평균적으로\xa03월에서\xa07월에 많은 비중으로 집행됨 화재대비용마스크 매출증대 방안\n화재대피마스크 조례제정을 한\xa076개소(229개 지자체)\xa0중 취약계층(장애인,\xa0노인복지시설 등)\xa0아직 화재대비마스크를 비치하지 못한 공공시설을 대상으로 안전교육 및 제품홍보/판매 시행 및 조례를 제정하지 않은\xa0153개소를 대상으로 제품테스트 및 사례 등 영업을 확대 시행할 계획입니다\n▼\xa0지자체 조례제정 현황\n구분\n서울\n부산\n대구\n인천\n광주\n대전\n울산\n세종\n경기\n강원\n충북\n충남\n전북\n전남\n경북\n경남\n제정\n17\n6\n9\n8\n6\n5\n6\n2\n22\n17\n4\n13\n3\n12\n8\n6\n미\n제정\n9\n11\n2\n4\n1\n2\n1\n1\n10\n13\n9\n4\n13\n12\n15\n14 산업용마스크 시장 중대재해처벌법 전면 시행\xa0: 5인 이상 사업장\xa0837,000개\xa0/\xa0종사자는\xa0800만명 규모\n중대재해처벌법 시행으로\xa05인 이상의 모든 사업장에서 안전보건관리체제를 준비/시행하여야 하며,\xa0관련법률에 따라 안전보건관리책임자는 근로자의 안전을 위해 안전보건에 관련되는 안전장치 및 보호구 구입 시의 적격품 여부 확인/관리를 시행해야만 한다 ▼\xa0관련법령\n해당 법령\n내 용\n산업안전보건법\n제15조(안전보건관리책임자)\n①\xa0사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장 의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항\n산업안전보건기준에 관한 규칙\n제32조(보호구의 지급 등)\n①\xa0사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해 서는 다음 각 호의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다 선창 등에서 분진(粉塵)이 심하게 발생하는 하역작업:\xa0방진마스크\n제33조(보호구의 관리)\n②\xa0사업주는 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다\n제241조의2(화재감시자) ③\xa0사업주는 제1항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기,\xa0휴대용 조명기구 및\xa0화재 대피용 마스크(한국산업표준 제품이거나 「소방산업의 진흥에 관한 법률」\xa0에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기 준을 충족하는 것이어야 한다)\xa0등 대피용 방연장비를 지급해야 한다\n제450조(호흡용 보호구의 지급 등) ①\xa0사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우 에 해당 근로자에게 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다\n②\xa0사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우 에 해당 근로자에게 송기마스크나 방독마스크를 지급하여 착용하도록 하 여야 한다\n제469조(방독마스크의 지급 등) ①\xa0사업주는 근로자가 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업을 하 는 경우에 개인 전용의 방진마스크나 방독마스크 등(이하\xa0“방독마스크등” 이라 한다)을 지급하여 착용하도록 하여야 한다\n②\xa0사업주는 제1항에 따라 지급하는 방독마스크등을 보관할 수 있는 보관함 을 갖추어야 한다 중대재해처벌법 시행에 따른\xa0‘안전장비구입 바우처 지원’시행\n아직 정부와 담당부서(고용노동부)의\xa0‘안전장비구입 바우처 지원’\xa0예산과 규모,\xa0시행일자 등 상세내용이 발표되지 않았지만,\xa0중소기업\xa0837,000개를 대상으로 안전보호구 장비구입을 위한 예산지원을 시행되며,\xa0안전보호구 지급 의무에 따라 안전보호구 수요는 증가 할 것 입니다 안전장비구입 바우처 지원\n※\xa0바우처(voucher)는 특정한 금전적 가치가 있고 특정한 이유나 특정한 상품에 대해서만 소비할 수 있는 교환 거래 채권의 하나이다 산업용 방진/방목 마스크 매출 증대방안\n중대재해처벌법 시행에 따라 국내 도/소매 업체를 통한 방진/방독 마스크의 수요가 늘어 날 것으로 예상되며,\xa0안전보호구 도/소매 업체와 온라인 커머스를 대상으로\xa0‘안전장비구입 바우처’를 사용\xa0할 수 있는 기반을 구축해 나갈 것 입니다\xa0또한\xa02024년\xa01/4분기 도부라이프텍(주)의 베트남 현지 법인 설립에 따라 도부마스크(주)는 방진/방독 마스크 수출에 있어 사업을 확대해 나갈 것이며,베트남을 시작으로 동남아시아 지역과 일본 내 방진/방독 마스크 수출에 주력할 것입니다\n나 신사업부문당사는 화장품 및\xa0생활용품 제조, 판매업을 시작으로 건강기능식품의 제조 및 판매업상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업, 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업에 있어 신사업 추진을 위해 정관에 사업목적을 추가하고, K-뷰티를 바탕으로 동남아시아지역 내 코스메틱과 생활용품 수출업에 대한 다각적 검토와 더불어 사업추진을 위한준비를 하고 있습니다 K-뷰티 시장현황\n세계화장품 수출시장 규모와 증가율\nk뷰티 시장규모 동남아시아 지역 코스메틱 수출현황\n동남아시아 지역 코스메틱 수출현황\n동남아시아 지역 코스메틱 수출현황_기사\n다 R&D 사업부문일상생활 속에서 건강과 공기오염에 대한 관심은 계속 높아져가고 있으며, 대기와수질 환경 관련 필터들은 그 목적에 따라 세분화 되고 발정하고 있습니다울파급의 필터들은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 또는 감염원을 99% 이상차단, 거의 완벽한 차단효과를 구현하는 필터들로 구분 됩니다\n명 칭\n등 급\n차단율\n먼지 크기\n세미 헤파\nE10\n00%\n>0μm\nE11\n00%\n>5μm\nE12\n50%\n>5μm\n헤 파\nH13\n75%\n>3μm\nH14\n975%\n>3μm\n울 파\nU15\n9975%\n>3μm\nU16\n99975%\n>3μm\nU17\n99990%\n>3μm\n[차단율에 따른 제품 등급 구분] 필터의 종류 및 현황 마스크용 필터\n- 산업용, 의료용 및 미세먼지를 막는 황사, 방역용으로 사용되는 마스크에 적용되는필터는 세미헤파 등급인 E11, E12 제품이어야 되고, KF99 제품에는 일부 H13 등급이 적용되기도 합니다\nCategory\n입자 size (㎛)*\n입자 종류\n유량 입자 종류\n(L/min)\nPFE (%)\nBreathing Resistance, (mmH 2 O)\nKF80\n평균 6\n(04~ CMD 06\nNaCl\n95\n>80\n<2 (30 L/min)\nKF94\n>94\n<2 (30 L/min)\nKF99\n>99\n<3 (30 L/min) [마스크 평가표준(식약처)]\n- 당사는 고효율 MB필터의 제반 환경과 인식의 변화에 따라 필터분야에 대한 연구 개발을 통해 신규 시장 진출을 위한 준비와 노력을 하고 있습니다 에어필터(캐빈 필터)\n- 공기청정기 및 공기조화기, 자동차용 캐빈에어필터 등에 사용되는 필터로 공기 중의 초미세입자(>3μm)를 75% 이상 차단하는 헤파필터가 적용됩니다 - 직접적 전방시장인 대기환경 필터 시장은 2019년 전세계적으로 약 81억$, 국내에서는 약4,885억원 시장을 형성한 것으로 집계되었습니다 2023년까지 세계시장은 약 108억$(9조원), 국내시장은 약 6,682억원 규모까지 성장할 것으로 전망되고 있습니다 이 전망치는 코로나19 상황 이전에 추정된 전망치이기 때문에, 이를 반영한다면 전망치는 상향될 여지가 충분한 것으로 판단됩니다\n구분\n2017\n2018\n2019\n2020\n2021\n2022\n2023\nCAGR\n세계시장\n7,040 7,560 8,130 8,730 9,380 10,010 10,820 4%\n국내시장\n4,116 4,484 4,885 5,321 5,800 6,322 6,682 7% [대기환경 관련 필터 시장 규모(단위 : m$, 억원)] Source: 미래산업리서치, Market& Markets\n- 최근에 전망치를 내놓은 기관에서는 에어필터 시장만으로 2025년에 231억달러 규모까지 성장할 것이고, 이중에서 자동차용 에어필터 시장은 54억달러 규모까지 성장할 것이라는 전망치를 내놓은 곳도 있어서 공기정화 관련 필터 시장의 성장성은 지속적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다 클린룸 필터\n- 반도체산업 및 의료 시설 등의 클린룸에 적용되는 필터로 포집능력이 9975% 이상되는 울파필터가 사용됩니다 수처리 필터\n- 정수 필터로 식, 음료 산업이나 화학, 반도체 산업에 사용되는 산업용수 및 오염물을 여과하는 용도로 사용되는 필터입니다 기술 개발 동향 MB필터 관련 기술 동향\n- 미세먼지 등 유해환경 차단 소재 분야 특허 주요 기술은 기존 섬유 기술에 추가적으로 나노섬유 제조기술, 내구성 및 기능성 향상을 위한 표면처리 기술, 필터 구조 설계기술, 기능성 물질을 원사에 혼입하는 기술, 사가공 및 제편직 기술을 응용한 공극 제어 기술, 도전 섬유 제조 기술 등이 포함되고 있습니다 - 이 중에서 나노섬유 제조기술은 전기방사, 멜트블로운 등을 통해 초미세먼지까지 걸러낼 수 있는 섬유 제조기술이 중심을 이루고, 필터 구조 설계기술은 활성탄소섬유 등을 활용미세먼지와 중금속까지도 차단할 수 있는 구조설계 기술까지 다양하게 연구되고 있습니다 요소 기술\n한국\n미국\n일본\n유럽\n기타\n계\n나노섬유 제조기술\n1,315 509 667 243 155 2,889 표면 가공 기술\n90 151 118 39 26 424 필터 구조 설계기술\n33 42 12 10 17 114 원사 혼합 기술\n56 6 12 8 1 83 사가공 및 제편직 기술\n35 24 8 3 1 71 도전섬유 제조 및 제편직 기술\n8 7 1 1 2 19 합 계\n1,537 739 818 304 202 3,600 [미세먼지 유해환경 차단 소재 기술 분야 특허 주요 기술 국가별 특허] Source: 미래산업리서치\n- 유해환경 차단 기술의 특허 출원 동향을 보면 나노섬유 관련 특허 출원이 전체 출원건의 80%에 달할 정도로 가장 연구가 활발하고, 특히 우리나라가 이 중 절반을 차지할 정도로 국내에서 전기방사, 멜트블로운 방식 등을 통한 섬유 나노화가 현재 트랜드를 형성하고 있습니다 당사도 이러한 나노기술 및 필터 구조 설계기술, 자동차용, 공기청정기용 등 다양한 대기환경 관련 필터 기술 연구를 진행할 수 있도록 준비해 나갈 예정입니다', "사업의 개요\n휴온스는 1965년에 창립하여 의약품 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하며, '인류건강을 위한 의학적 해결책을 제시한다'는 비전 아래 '신뢰, 품질, 감동' 세가지 경영이념을 바탕으로 최고 품질의 서비스를 제공하는 '토탈 헬스케어 기업' 입니다전문의약품 사업부문은 국소마취제, 점안제를 비롯해 다양한 질환군별 전문의약품을국내 병ㆍ의원ㆍ약국을 대상으로 공급하고 있습니다 뷰티·웰빙 사업부문은 웰빙 의약품, 비만치료 의약품 외에도 사업다각화를 위해 의료기기, 건강기능식품 등으로사업 영역을 확장 했습니다 주요 제품으로는 '리도카인 국소마취제', 국내 최초 여성갱년기 유산균 '메노락토', 연속혈당측정기 'Dexcom G7', 고용량 비타민 주사제 및 건강기능식품 '메리트 시리즈' 등이 있습니다2009년 충북 제천에 구축한 우수한 선진 GMP급 생산시설을 통해 자체적으로 판매하는 제품의 품질을 극대화함은 물론, 특화된 제품력을 기반으로 국내외 유수의 제약기업의 의약품을 생산ㆍ납품하는 수탁(CMO) 사업도 진행하고 있습니다 또한, 2022년 제2공장을 준공을 완료하였으며 2023년 9월 GMP 적합 판정을 받아 본격 가동을 시작하였습니다그리고 당사의 기술력과 품질력을 바탕으로 국소마취제와 같은 주사제 품목들은 미국 FDA의 허가(ANDA)를 받아 수출하고 있습니다 그리고 신성장동력으로서 오픈이노베이션을 통해 국내외 제약기업 및 기관들과 협업하여 공동연구개발, 판매권 확보를 통한 국내외 상업화 등을 진행하고 있습니다종속회사 (주)휴온스푸디언스는 종합 건강기능식품 기업 입니다 원료부터 전 제형의 완제품 유통까지 가능한 생산설비와 value chain을 보유하고 있으며, 기능성 식품소재 중심의 OEM/ODM, 기능성원료, 자사브랜드 '이너셋', 수출 사업을 영위하고 있습니다2023년 12월에 신규 편입한 종속회사 크리스탈생명과학(주) 충북 오송에 소재한 완제 의약품 제조 기업입니다 고형제 의약품을 생산할 수 있는 GMP 인증 공장과 자체 허가 의약품을 바탕으로 전문의약품 사업에 시너지를 기대하고 있습니다", "사업의 개요\n당사는 종합 디지털마케팅 그룹으로서 광고산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스를 강점으로 Tech, Commerce, Global 영역으로 사업을 확장하고 있습니다\n당사의 핵심 경쟁력인 통합 마케팅 서비스는 광고주가 필요로 하는 광고 전영역의 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 구체적으로는 마케팅 전략, 크리에이티브, 미디어플래닝/바잉, 퍼포먼스마케팅, 브랜딩 및 SNS 마케팅 등의 서비스를 예로 들 수 있습니다 당사는 이러한 역량을 바탕으로 다수의 국내외 광고제에서 수상하였고, 다양한 업종의 광고주에게 최적의 서비스를 제공하고 있습니다 이와 더불어 당사는 AD-Tech, Platform 구축 및 운영, WEB 0 부문의 서비스도 제공하고 있습니다 당사의 '카울리'는 수많은 데이터와 고객 타깃팅 기법 등을 기반으로 모바일 애드네트워크 플랫폼 서비스를 제공하고 있으며, 디지털1세대 플랫폼 기업인 '이모션글로벌'은 다양한 클라이언트에게 맞춤형 플랫폼 구축 및 운영 서비스를 제공하고 있습니다 또한 당사는 현재 '핑거랩스'와 '핑거버스'를 중심으로 WEB 0 시대에 적합한 다양한 플랫폼 및 프로젝트 사업을 진행하고 있습니다\n당사는 이와 같은 뛰어난 마케팅 역량 및 Tech 기술력을 바탕으로 2019년에 Commerce 분야에도 진출하였습니다 기존의 미디어커머스와 차별화된 마케팅 기반 브랜드 애그리게이터 모델을 도입하여 링티, 디닥넥 등 다양한 브랜드의 세일즈 부스팅을 성공했고, 현재 브랜딩뿐만이 아닌 플랫폼 영역으로 사업을 확장하며 당사의 핵심 사업 축으로 자리잡고 있습니다 당사는 국내에서 쌓은 노하우를 기반으로 향후 급속한 성장이 기대되는 아시아 시장 확장을 적극 추진 중에 있습니다 주요 아시아 국가의 현지 선도 기업의 인수 및 합작 법인설립 등을 통해 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아, 라오스 등 총 7개국에 거점을 확보하였으며, 국내에서 검증된 비즈니스 모델의 적용 및 WEB 0 기술을 활용한 범아시아 통합 마케팅 플랫폼 개발을 통해 국내를 포함한 주요 아시아 국가를 교차하는 서비스를 제공하고자 합니다 각 사업부문별 자세한 설명은 아래 가 사업 구분의 내용을 참고바랍니다\n가 사업 구분\n사업 부문\n주요 사업\n주요회사\nMARKETING\n디지털 광고 제작 및 대행\n(주)애드쿠아인터렉티브, (주)비헤이브글로벌, (주)마더브레인, (주)넥스트미디어그룹, (주)레코벨\nTECH\nAD-TECH (DSP, SSP, AD NETWORK 등),\n플랫폼 구축 및 운영, WEB 0\n카울리, (주)애드맥스, (주)두허브, (주)이모션글로벌, (주)핑거랩스, (주)핑거버스, (주)퓨쳐다임\nCOMMERCE\nD2C커머스, 브랜드 애그리게이팅\n(주)부스터즈, (주)빛날, 에어리프(주), (주)대다모닷컴, (주)링티, (주)플랜비바이오 GLOBAL\n해외 디지털 광고 제작 및 대행\nFSN Asia Private Limited, BIZGITAL, CAULY Taiwan, Computerlogy, YDM Thailand MARKETING\n코로나19 팬데믹 이후, 전 산업에 걸쳐 빠른 속도로 디지털 전환이 이뤄지는 가운데, 마케팅 시장 역시 지속적으로 디지털 마케팅 분야의 강세가 이어지고 있습니다\xa02023년 방송통신광고비 조사 보고서에 의하면, 우리나라의 전체 광고비 약 16조 203억 원 중 약 7%인 8조 7,062억 원이 온라인 광고비 일 것으로 예상됩니다\xa0이처럼 광고주들은 온라인 광고에 집중하고 있으며, 온라인 광고 대행사들 역시 지속적으로 각광을 받고 있습니다 당사는 이러한 광고 산업에서 사업을 영위하고 있는 디지털 마케팅 그룹으로, 광고 산업 전 영역에 걸친 통합마케팅 서비스를 통합적으로 제공하며 독립 대행사 기준 광고 취급액 국내 1위를 기록하고 있습니다 대표 계열사로는 애드쿠아인터렉티브, 마더브레인 등이 있으며, 국내외 1,300여 개의 광고주 및 매년 다수의 수상 실적을 거두었습니다 당사는 지속적으로 시장 변화와 광고주의 다양한 요구에 대응하기 위하여 선진화된 광고 기법, 새로운 매체 환경 등을 끊임없이 연구하고 있습니다 TECH\n사업의 내용에 따라 3개(AD-TECH, PLATFORM, WEB 의 사업으로 구분하고 있습니다 ① AD-TECH\n디지털 광고를 실을 수 있는 매체들이 다양해지면서 DA(디스플레이 광고), SA(검색광고), 리타깃팅(Re-Targeting) 광고까지 그 형태 또한 계속 변화하고 있습니다 광고의 성과를 측정하는 방법 역시 고도화되고 있습니다 단순 클릭에서 그치는 것이 아닌, 어떤 광고를 통해 유입되고, 매출에도 실제적인 영향을 미쳤는지 가늠하는 '퍼포먼스'를 중심으로 재편되고 있습니다 그로 인해 성과측정 방식에 고도화된 기술을 접목시킨 '애드테크(AD-TECH)'가 광고 시장에서 큰 역할을 하고 있습니다 애드테크 기술은 광고의 효율을 높이고, 사용자 행태 분석을 통해 적합한 광고 타깃을 선정하는 등 광고주의 목적 달성을 위한 핵심 요소로 자리매김하며, 지속적으로 수요가 증가하고 있습니다\n당사는 빅데이터 분석에 기반한 국내 최초 모바일 광고 플랫폼 '카울리'를 통해 최적의 광고 효율을 달성하고 있습니다 '카울리'는 수많은 광고 데이터를 바탕으로 고객 타깃팅 기법, 어뷰징 필터링 등 고유의 기술력을 활용하여 다양한 산업분야의 선도 브랜드 광고주를 통해 월 200여 개의 광고를 진행하고 있습니다 ② PLATFORM\n통계청 자료에 따르면 2023년 온라인 쇼핑 거래액은 약 227조 원으로 직전 연도 약 210조 원 대비 8% 늘었습니다\xa0이와\xa0같이\xa0비대면 거래가 늘면서 대부분의 업계도 자사몰, 자사앱에 기반한 디지털 전환을 통해 충성고객을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다 비대면 서비스 등이 뉴노멀로 자리잡고 있는 만큼 앱, 웹 서비스 수요는 지속적으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다 당사는 국내 No1 플랫폼 구축 및 운영 기업으로서 UX/CX 컨설팅, UI/GUI 디자인, Total Management 등 앱, 웹 구축부터 운영에 이르는 플랫폼 테크 전 분야에 걸쳐 최적의 솔루션을 제공하고 있습니다 이를 통해 국내외 대기업들과 협업한 다양한 프로젝트 수행 실적을 보유하고 있습니다 ③ WEB 0\n탈중앙화되고 사용자 중심의 콘텐츠 운용이 가능한 WEB 0 시장은 빠르게 성장하고 있습니다 글로벌 리서치 기관 '스트레이츠'의 자료에 따르면, 오는 2030년까지 WEB 0 규모는 약 70조 원에 이를 것으로 전망됩니다 탈중앙화와 개인 맞춤형 서비스가 가능해진 만큼 기성기업에도 WEB 0은 필수적인 요소로 자리를 잡을 것이며, 이미 국내외 주요 기업들이 웹 0 시장에 적극 진출하고 있습니다 당사는 자회사 '핑거랩스'를 통해 WEB 0 사업을 적극 추진하고 있습니다 WEB 0 콘텐츠의 기획 및, 플랫폼 사업 등 다양한 영역에 걸쳐 국내 상장사 중 가장 빠르게 WEB 0 시장에 정착했고, 가시적인 성과를 얻고 있습니다 WEB 0 콘텐츠의 경우, 유명 IP를 활용하여 WEB 0 시대에 적합한 콘텐츠로 재탄생시켰고, 콘텐츠 이용자에게 다양한 혜택을 제공하는 등 혁신적인 비즈니스 모델을 만들어 나가고 있습니다 또한, 수많은 기업들의 손쉬운 WEB 0 진출을 위한 플랫폼 개발에도 나서고 있습니다 WEB 0 콘텐츠 유통 허브인 '엑스클루시브'를 비롯하여 온오프라인 고객 관리 솔루션 '페이버렛', 참여형 WEB 0 멤버십 '블링' 등을 출시하였으며, 해당 플랫폼 등을 통해 다양한 카테고리의 기업들이 WEB 0 시장에 진출하고 있습니다 COMMERCE\n당사는 광고, 마케팅의 경쟁력을 브랜드, 커머스로 확대하고 있습니다 브랜드 애그리게이터 '부스터즈'를 론칭하여 브랜드 전략 수립부터 광고 최적화까지 파트너의 Sales Boosting에 필요한 모든 서비스를 One-Stop으로 제공하고 있습니다\n수분보충음료 제조 및 판매 기업 '(주)링티', 바른자세용품 '띠라렉 디닥넥' 판매 기업 '에어리프㈜', 탈모케어용품 제조 판매 기업 '㈜플랜비바이오', 등 우수한 제품력과 기술력을 가진 기업들과 파트너쉽 체결을 통해 동반 성장한 많은 성공 사례를 보유하고 있습니다 또한 NO1 탈모인 O2O 플랫폼 운영기업 '㈜대다모닷컴'을 인수하며 기존의 Sales Boosting 영역을 제품뿐 아니라 플랫폼 서비스까지 확장하였습니다 GLOBAL\xa0동남아시아 시장 경제는 매년 큰 폭으로 상승하고 있습니다 이 중 디지털 광고시장은 국내 대비 25배 이상 큰 시장 잠재력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장 성장률보다도 훨씬 앞서고 있습니다 당사는 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아, 라오스 등 총 7개 해외 국가에 거점을 확보하였으며, 국내에서 검증된 비즈니스 모델의 적용 및 WEB 0기술을 활용한 범아시아 통합 마케팅 플랫폼 개발을 통해 국내를 포함한 주요 아시아 국가를 교차하는 서비스 제공하고 있습니다 이를 통해 당사는 주요 글로벌 매체와 공식 대행 파트너십을 체결하며, 글로벌 시장을 적극 공략하고 있습니다\n나 산업 분석 [MARKETING 부문]\n코로나19 팬데믹 이후 IT 및 디지털 기술을 적극 접목해 사업 운영 모델을 개선하거나 새로운 비즈니스 성장 동력을 찾아 나서는 산업계의 디지털 트랜스포메이션은 엔데믹 시대의 핵심으로 자리를 잡았습니다 광고업계도 마찬가지로 올해 '디지털로의 전환'을 앞세우며 포스트 코로나 시대 경쟁력 확보에 나서고 있습니다\n최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 인터넷과 모바일의 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고집행률과 예산규모의 성장이 높게 나타나고 있습니다\n과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사(KOBACO)에서 발표한 '2023 방송통신광고비 조사 보고서'에 따르면, 2024년 국내 총광고비는 전년대비 7% 증가한 약 16조 4,367억 원이 될 것으로 전망하고 있습니다 매체별로 살펴보면 모바일 매체는 전년대비 1% 증가한 7조 5,434억 원 규모일 것으로 예상되며, 인터넷까지 포함한 온라인 매체 광고비는 전년 대비 1% 오른 9조 3,870억 원 규모가 될 것으로 보입니다 [매체별 국내 광고시장 규모] (단위 : 억원, %)\n구분\n매체 광고비 성장률(%)\n구성비 2024년(E) 2023년(E) 2024년(E) 2023년(E)\n방송\n지상파TV\n10,676\n10,756\n-7\n5\n7\n지상파DMB\n21\n21\n0\n0\n0\n라디오\n2,192\n2,195\n-1\n3\n4\nPP\n17,854\n18,347\n-7\n9\n5\nSO\n754\n839\n-1\n5\n5\n위성방송\n224\n231\n-0\n1\n1\nIPTV\n773\n687\n5\n5\n4\n방송 소계\n32,494\n33,076\n-8\n8\n7\n인쇄\n신문\n16,442\n15,980\n9\n0\n0\n잡지\n3,329\n3,228\n1\n0\n0\n인쇄 소계\n19,771\n19,208\n9\n0\n0\n온라인\nPC\n18,436\n18,469\n-2\n2\n5\n모바일\n75,434\n71,747\n1 8\n온라인 소계\n93,870\n90,216\n1\n1\n4\n옥외\n12,016\n11,466\n8\n3\n2\n기타\n6,216\n6,108\n8\n8\n8\n총 계\n164,367\n160,074\n7\n100\n100\n출처) 한국방송광고진흥공사(KOBACO) 2023 방송통신광고비 조사 온라인 광고 시장은 인터넷 광고시장과 모바일 광고시장을 통칭하는 광고시장으로서, 정보통신기술의 발달로 인한 수혜를 얻고 있습니다 온라인 광고시장은 사용자가 확대됨에 따라 광고주의 광고 집행률이 높게 나타나고 있으며, 인터넷 광고는 지상파 TV를 넘어선 최대의 광고 매체로서 자리매김하였습니다 또한 모바일 디바이스의 발달과 함께 SNS의 확산 등으로 인해 모바일 광고 시장은 온라인 광고 시장의 신성장동력으로 자리잡았습니다 [TECH 부문]\n① AD-TECH\n'애드테크'란 광고(Advertising)와 기술(Tech)의 합성어로 디지털, 모바일, 빅데이터 등 IT 기술을 적용한 광고를 의미합니다 효과적인 타깃 선정을 위해 빅데이터를 활용하여 목표 소비자를 선별하고 최적의 메시지를 연결하여 고객의 니즈에 적합한 광고를 제공할 수 있는 기술을 말합니다 광고 인벤토리를 제공할 수 있는 웹사이트 및 모바일 앱이 폭발적으로 증가하고, 소비자 역시 관심사와 취향이 다양해짐에 따라 애드테크는 프로그래매틱(Programmatic) 바잉*을 통한 실시간 입찰(RTB)**방식으로 소비자가 필요로 하는 광고를 효과적으로 연결하고 있습니다\n*프로그래매틱(Programmatic) 바잉: 광고 인벤토리를 구매하는 자동화된 과정을 의미하는 광범위한 용어로 실시간 입찰(RTB)방식을 포함\n**실시간 입찰(Real Time Bidding): 문자 그대로 실시간으로 이루어지는 경매를 통해 광고 지면을 사고파는 프로그래매틱(Programmatic) 광고 유형 ② PLATFORM\n초기 웹은 단순한 홍보용 공간이었으나 기술 향상과 더불어 다양한 비즈니스 활동이 웹 상에서 구현됨으로써 웹을 효율적으로 구축하기 위한 기업들의 투자가 본격화되었습니다 이에 따라 웹 사이트를 기업의 입맛에 맞게 구축해주는 전문 서비스 업체의 필요성이 대두되며 웹 에이전시(Web Agency)가 각광을 받게 되었습니다 코로나 19이후 비대면 거래 서비스가 활성화되었고 이로 인해 대부분의 업계에서도 자사몰, 자사앱 기반의 디지털 전환을 통해 충성고객을 확보하려는 움직임을 보이고 있습니다 이처럼 단순한 홍보용 웹, 앱 사이트 구축을 원하던 기업들이 온라인 플랫폼을 하나의 비즈니스 터전으로 인식하게 되었습니다 이러한 움직임에 발맞춰 오프라인 업계는 온라인 사업으로 영역을 확대하고 있고, 온라인 플랫폼 구축에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다\n③ WEB 0\n'WEB 0'은 인터넷상에서 발생하는 데이터를 사용자가 직접 소유하고, 수많은 데이터가 개인 맞춤형으로 제공되는 시대를 뜻합니다 기존 WEB 0 시대에서는 사용자들이 웹에 정보를 올리는 데에 그쳤다면, WEB 0에서는 한 단계 더 나아가 데이터의 탈중앙화 기술을 통해 맞춤형 정보를 얻을 수 있게 되며, 개인정보 역시 안정적으로 보호받을 수 있게 됩니다\xa0글로벌 리서치 기관 '스트레이츠'의 자료에 따르면, 오는 2030년까지 WEB 0 시장 규모는 약 70조 원에 이를 것으로 전망됩니다\n[COMMERCE 부문]\nD2C(Direct to Customer)는 기업이 소비자와 직거래를 하는 형태의 비즈니스이자 고객과 브랜드의 직접적인 관계를 의미합니다 다른 어떤 비즈니스 유형보다 개인화되고 특별한 고객 경험을 제공하여 로열티를 확보하는 것이 중요합니다 D2C가 지향하는 목표는 자사 인터넷 쇼핑몰이라는 판매 채널 구축을 넘어 자립적으로 신규 고객을 확보하고 고객과의 지속적인 관계를 중시하면서 온, 오프라인이 연계된 경험을 제공하는 이커머스(e-commerce) 체계를 기반으로 종합적인 마케팅을 제공하는 것입니다\n코로나19 이후 온라인 거래를 선호하는 소비자가 급증하며 이커머스(e-commerce) 시장은 크게 팽창하고 있습니다\xa0통계청 자료에 따르면, 2023년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 227조 3,470억 원으로 전년 대비 3% 증가했으며, 이 중 모바일 쇼핑 거래액이 167조 8,276억 원을 차지하는 것으로 나타났습니다 [GLOBAL 부문]\xa0세계 지역별 광고 시장에 대한 eMarketer의 자료에 따르면, 동남아시아 디지털 마케팅 시장 규모는 국내 대비 약 25배 이상 큰 것으로 나타나고 있습니다 또한 2016년 ~ 2024년(E) 기준 동남아시아 디지털 광고 시장 성장률은 26%로, 글로벌 전체 성장률 20%보다 높게 나타나며 빠른 성장세를 이어가고 있습니다", '사업의 개요\n[설립 근거]\xa0에스비아이인베스트먼트(주)는 벤처투자 촉진에 관한 법률에 근거하여 중소창업기업에 대한 투자 지원과 벤처투자조합의 결성 등을 영위할 목적으로 1986년 11월 24일에 설립되었습니다 [영업 개황]\xa0당사는 창업자 및 벤처기업에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, PEF의 설립 및 운용, 기업인수합병(M&A) 등의 사업을 영위하며, 전통 제조업은 물론 바이오 헬스케어, 엔터테인먼트 등 산업 전반에 걸쳐 고른 투자를 하고 있습니다 현재까지 80개 이상의 펀드를 운용하며 성장초기 투자부터 메자닌 투자 및 M&A까지 단계별 투자를 집행, IT·헬스케어·미디어/콘텐츠·B2C 등 산업 전 분야에서 200개 이상 회사의 상장을 견인했습니다[영업의 현황]\xa02021년부터 2023년까지 최근 3년간 벤처투자회사 수는 197개에서 246개로 9% 증가하였으나, 증가폭은 감소하고 있습니다(2020년부터 2022년까지 벤처투자회사 수 증가폭은 40%). 또한, 최근 3년간 신규 벤처펀드 결성액은 3% 감소하여, 벤처투자 시장의 어려움을 확인할 수 있습니다 회사는 투자 효율을 높이고 펀드 성과 향상을 꾀함으로써 벤처투자 시장 내에서 지속적으로 경쟁력을 확보하고 있습니다 2023년 말 기준 당사의 누적 운용자산 총액은 1조 1,911억원(Co-GP 안분)으로 업계 17위의 실적을 기록하였습니다 당사의 영업수익은 주로 관계기업 투자이익(조합 지분법 손익)과 수수료 수익(조합운용 보수)으로 구성됩니다 2023년 말 영업수익 대비 기준 관계기업 투자이익 및 수수료 수익의 비중은 70%를 차지하고 있습니다 따라서 운용 조합의 실적과 조합으로 부터 발생하는 수수료가 회사의 실적에 큰 영향을 주고 있습니다 [영업의 종류별 현황] 당기손익-공정가치측정금융자산 (단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n당기손익-공정가치측정금융자산 인수잔액\n9,534,208 10,084,239\n7,804,187\n당기손익-공정가치측정금융자산 배당이익 - -\n12,383\n당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익\n135,400 3,480,446\n-\n당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익\n1 1,657,450 227,503\n상각후원가측정금융자산 (단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n상각후원가측정금융자산 인수잔액\n27,645,094 17,278,924\n28,068,440\n상각후원가측정금융자산 이자수익 494,264 269,085 196,723\n신용손실충당금환입액\n-\n-\n- 관계기업투자\n(단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n관계기업투자 인수잔액\n70,178,640 79,414,156\n93,205,120\n관계기업투자 수수료수익\n16,540,099 10,441,003 10,827,037\n관계기업 투자이익\n3,946,171 821,709 27,096,417\n관계기업투자 처분이익\n-\n21,933\n- 기타영업수익\n(단위 : 천원)\n구 분\n제38기\n제37기\n제36기\n이자수익(주 482,464 197,765 16,691\n배당금수익\n12,000 30,000 12,000\n기타영업수익(주\n7,665,696 - -\n(주 현금 및 현금성자산 등 이자수익(주 기타자산 처분이익', '사업의 개요\n㈜바이오인프라생명과학은 오랜 기간 종양 미세 환경에 대한 기초연구를 통해 진단 영역에서 암 고위험군 선별 및 조기진단을 위한 혈액 다중 표지자 검사를 개발하였으며, 치료 영역에서는 유전자 대사 항암제를 개발하였습니다 또한 개발된 항암제의 안정성 증가와 표적화를 위해 초음파와 미소기포를 이용한 표적 약물전달 플랫폼 기술을 개발하였습니다당사는 체외 진단 사업 영역에서 진단검사전문병원을 통하여 진단검사 용역서비스를제공하고 있으며, 치료 영역에서는 유전자 항암치료제를 개발 중입니다 또한, 개발된 항암치료제의 안정성 증가와 표적화를 위해 초음파와 미소기포를 이용한 표적 약물전달 플랫폼 기술을 개발 중입니다\n당사의 주요 제품 및 서비스 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다\n제품 / 서비스 군\n특 징\n제품(서비스) 명\n진행 단계\n체외\n진단\n진단검사\n용역서비스\n- 혈액 내 암 관련 다중 단백 마커 조합을 통해 유방암,\n대장암, 난소암 등 8대 암\n위험도 예측 및 모니터링 가능\ni-FINDER\n용역서비스 제공 중\n표적약물전달\n초음파 시스템과 이에 감응하는 약물전달체를 활용한 약물전달 시스템\n- 피부약물전달(미용, 기능성)\n소노스킨(SONOSKIN),소노큐브(SONOCUBEfor Cosmetic)\n제품 출시\n- 피부약물전달(탈모,통증완화)\n소노큐브 메디칼(SONOCUBE for Medical)\n제품 출시 준비중\n- 항암용 표적약물전달\n미정\n비임상 단계\nRNA 항암 유전자 치료제\n- ANT2의 암세포 에너지 대사\n차단 기전\nANT2 shRNA\n비임상 단계', '사업의 개요\n지니너스 주식회사(이하\xa0‘당사’)는\xa02018년\xa04월\xa020일 삼성서울병원 삼성유전체연구소에서 스핀오프된 기업으로\xa0NGS(Next Generation Sequencing) 기반 유전체 분석 기술 등의 연구개발, 유전체 분석 솔루션 등의 개발과 제조 등을 주요사업으로 하고 있는 바이오 벤처 회사입니다 <주요사업 영역> 임상진단 및 연구\n건강관리\n제품명\nCancerSCAN\nCelinus\nHealthSCAN\n기반기술\nOncogenomics\nSingle cell analysis\nGWAS\n세부사항\n암 유전체 정보 기반 진단 종합 플랫폼\n단일세포 분석 기반 종합 플랫폼\n유전성 질환, 만성질환, 비만 예측 플랫폼\n확장기술 플랫폼\nLiquidSCAN\n신약개발 프로젝트\nInsideMe (DTC) 당사는 자체 보유한 바이오인포매틱스 기술을 기반으로\xa0NGS 암 진단 서비스인\xa0CancerSCAN을 상용화했으며, 액체생검\xa0NGS 검사인\xa0LiquidSCAN을 상용화하여 국내 액체생검 분야를 선도하고 있습니다 또한 초정밀 싱글셀 분석 기술을 국내에 선도적으로 도입하여 싱글셀 분석 플랫폼인\xa0Celinus를 제공하고 있으며, 싱글셀 분석 기술로 국내외 제약사들과 바이오마커 발굴 및 면역항암백신 개발을 추진하고 있습니다 가 회사의 현황 제품 설명\n(가) CancerSCAN\nCancerSCAN은\xa0NGS 기반 암 유전체 진단 솔루션으로는 국내 최초로 상용화되어 대형병원에 서비스를 제공 중입니다 주요 기능은 유전자 변이 검출을 통한 표적 항암제 치료 선별 MSI, TMB 분석을 통한 면역항암제 치료 선별 임상-유전체 데이터 통합 관리 및 데이터 기반 치료 반응 예측으로 독보적인 생물정보분석(Bioinformatics) 기술과 임상 현장에서 축적된 방대한 임상 데이터가 제품 상용화의 기반이 되었습니다\n(나) LiquidSCAN\nLiquidSCAN은 암 유전체 진단을 위한 액체생검 플랫폼으로\xa0NGS 기반 액체생검 기술을 이용한 비침습적 정밀의료 암 유전체 진단을 구현합니다 당사 고유의 분자바코딩 기술을 통한 극미량의\xa0ctDNA(Circulating Tumor DNA: 혈중 종양 유래\xa0DNA) 검출이 가능한 수준의 민감도 및 특이도를 확보했습니다 현재 폐암을 적응증으로\xa044개 유전자 변이 분석 및 항암치료방법 결정관련 연구에 활용되고 있으며, 국내 상급 종합병원\xa0NGS 임상 검사실 및 글로벌 제약사 임상 연구에도 활용하고 있습니다\n(다) Celinus\n당사는 국내 최고 수준의 싱글셀 유전체 분석 역량을 보유하고 있으며, 공간전사체분석(Visium)을 포함한 초정밀 싱글셀 유전체 분석 기술을 통해 국내 시장을 선도하고 있습니다 당사는 그간 연구개발을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 싱글셀 분석에 필요한 모든 종류의 분석 서비스 라인업을 구축하여 검체 전처리부터 맞춤형 항암백신 연구개발 진행과 함께 국내외 제약사 및 바이오업체 등과 공동연구를 통한 바이오마커 발굴 및 신약개발을 추진하고 있습니다 본 연구는 수년 내에 기술이전 형태로 성과가 나타날 것으로 기대하고 있습니다 당사는 이 외에도\xa0ASCO, SITC와 같은 전 세계적으로 영향력 있는 학회에서 싱글셀 기술을 기반으로 한 항암백신 초기 연구결과를 발표하며 글로벌 시장에 당사의 연구개발 능력을 입증한 바 있습니다\n(라) HealthSCAN\n타고난 유전자를 검사하여 각자가 취약한 질병을 알아내고, 개개인의 유전자 정보에 따라 생활 속에서 건강을 관리할 수 있는 개인맞춤형 건강관리 가이드라인을 제공하는 유전자 검사 서비스입니다 유전성이 강한 암이나 심장질환뿐 아니라 당뇨, 고혈압, 비만과 같은 만성질환에 대한 위험도도 예측 가능하며, 유전자에 따라 다르게 나타나는 약물에 대한 반응성 정보 또한 제공합니다 현재 전국의 건강검진센터와 내과, 가정의학과 등을 대상으로 분석 서비스를 제공하고 있으며, 직장인 건강검진 항목 중에서 선택 가능하여 큰 비용 부담 없이 서비스를 받아볼 수 있습니다 당사가 고객으로 두고 있는 병원은 대부분 당사 제품만을 독점적으로 판매하고 있으며, 고객층 확대를 위해 내과 분야 유통 전문업체와 협력하고 있습니다\n(마) 개인 유전자검사(DTC) 서비스\n환자가 아닌 일반인 대상의 비만, 운동, 식이 등과 관련된 유전자 검사 서비스가 병원을 경유하지 않고 직접 소비자에게 제공되는 경우\xa0DTC(Direct-to-Customer) 유전자 검사 사업으로 분류되며, 당사는 유전자 검사기관 신고를 통해\xa0DTC 유전자 검사를 제공하고 있습니다 일반인 고객뿐 아니라 보험회사 등 헬스케어 관련 회사와 협력하여\xa0B2B2C 형태로 서비스를 제공하면서 효율적으로 사업을 운영하고 있습니다 국내 유전체 분석 시장은\xa02020년 보건복지부의\xa0DTC 사업 확대를 통해 새로운 전환기를 맞이했습니다 관련 사업 육성을 위해\xa0DTC 유전자 검사가 가능한 항목을 확대하는 시범사업을 운영하면서 국내의 경우\xa0DTC 시장의 활성화가 예상되고 있습니다 당사는\xa02023년\xa07월 보건복지부\xa0DTC 유전자 검사기관 공식 인증을 획득하여 타사보다 앞서서 서비스를 개발하고 검증하는 작업을 수행하면서 병원을 통하지 않고도 일반 소비자에게 필요한 유전체 데이터 정보 콘텐츠 및 솔루션 제공이 가능합니다 신규 사업 (가) 암 패널 및 분석\xa0S/W 제품 개발\n국내는\xa02017년\xa0NGS 임상 검사실 제도가 도입되면서\xa0NGS 암 패널 검사에 대한 보험급여가 적용되기 시작했고, 전국의 많은 병원에서 자체 유전체 분석 시스템을 구축하고\xa0NGS 임상 검사실을 운영하기 시작했습니다 그 과정에서 많은 초기 투자비용과 분석 전문 인력이 필요한 검사실 구축 과정상의 어려움으로 인해 당사의\xa0OncoSTATION과 같은 상용화 분석 솔루션을 도입하는 사례가 늘어나고 있습니다 당사는 상급종합병원에 유전체 분석 자동화 솔루션을 설치하고 실제 실험에 필요한 패널(CancerSCAN, LiquidSCAN)을 공급하는 형태의 사업을 영위하고 있습니다 특히 당사가\xa0NGS 임상 검사실을 직접 구축하면서 진입한 일부 병원의 경우 최소\xa05년 이상 독점적으로 분석 서비스와 소모품을 공급할 수 있기 때문에 이는 안정적인 매출원으로 자리잡게 될 전망입니다\n(나) 액체생검 기반 암 조기진단 기술 개발\n액체생검 기반의\xa0LiquidSCAN 기술은 암 환자의 치료 전주기적 과정에서 적절히 활용될 수 있습니다 암 환자 외에도 정상인 혹은 고위험군을 대상으로 암의 존재 유무를 평가하는 조기진단에 적용할 수 있기 때문에 암 검진 검사로 확장이 가능하며 건강검진센터를 통해 일반인 대상으로 많은 수요가 예상됩니다 당사는 다년간\xa0NGS 기반의 액체생검 기술을 개발해왔고, 정부부처 연구과제 수행 등을 통해 암에서 유래한\xa0ctDNA를 높은 민감도와 정확도로 검출하는 기술을 개발하고 있습니다 기술개발을 통해 혈액을 이용한 비침습적 암 진단법을 개발하고 상용화하는 것을 목표로 하며, ctDNA를 높은 민감도와 정확도로 검출하는 기술을 개발하고 있습니다 기술개발을 통해 혈액을 이용한 비침습적 암 진단법을 개발하고 상용화하는 것을 목표로 하며, ctDNA 메틸화 기반의 전립선암 조기진단 기기인\xa0LiquidSCAN-mDNA-P 제품을 중심으로 치료제 선택 단계를 넘어 조기진단 단계로 연구개발 영역을 확장해 나가고 있습니다\n(다) 싱글셀 기반 바이오마커 발굴 및 치료제 개발\n당사는 싱글셀 분석 서비스의 기반이 되는 기술을 활용하여 공동연구를 확대하고, 이를 기반으로 신약개발 초기 단계의 후보물질을 확보하거나 동반진단 제품을 개발하는 방향으로 사업을 확장하고 있습니다 최근 개발되고 있는 많은 항암제가 유전자의 돌연변이를 타겟으로 하고 있어 항암제 사용을 위한 바이오마커 발굴과 동반진단용 의료기기의 개발 또한 활발히 진행되고 있습니다 당사는 이미 시판 허가를 받은 항암제의 동반진단기기를 개발하거나 제약사의 신약개발 과정에 참여하여 바이오마커 발굴부터 동반진단 의료기기 제품의 허가까지 공동으로 수행할 수 있습니다 실제 당사는 글로벌 제약사가 주도하는 다수의 임상 시험에 참여하여 암 유전체 분석 서비스, 바이오마커 발굴과 동반진단 개발을 진행하고 있으며, 동시에 개인 맞춤형 항암백신 또한 자체 개발하고 있습니다 나 시장의 현황 주요 목표 시장\n당사의 주요 목표 시장은 유전체 분석 시장으로 정의할 수 있으며, 그 중에서도\xa0NGS 기술 기반의 정밀진단 시장을 중점적으로 지향하고 있습니다 NGS 기반 정밀진단을 위해 필수적으로 필요한 기술은 질병과 연관된 유전자들만 정확하게 추출하는 패널을 개발하는 것과 유전체 데이터를 분석하는\xa0BI 기술을 확보하는 것이며, 이에 따라 시장 경쟁력은 큰 영향을 받습니다 당사의 목표시장인 정밀진단 시장은 아래와 같은 주요한 특징이 있습니다 (가) 미래 신성장 동력 산업\n의료 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 산업이기에 제품 개발에서 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 및 판매 등 전 과정을 매우 엄격하게 규제 및 관리하고 있습니다 또한 의료 산업은 신제품 개발을 위한 연구부터 제품 원료 및 완제품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 비교적 적은 규모의 시설 투자로 부가가치를 창출할 수 있는 미래 신성장 동력 산업입니다 (나) 산학/글로벌 네트워크 확보가 중요\n의료산업은 첨단 및 복합기술을 활용하고 제품 개발 단계가 여러 단계로 이루어져 다양한 혁신 주체 간의 역할 분담 및 협력이 필수적입니다 기초 연구를 담당하는 대학, 공공 연구기관과 함께 중소벤처기업, 중견 및 다국적 대형 제약사, 임상 병원 등 다양한 주체간 협력이 필요합니다 때문에 연구 협력 네트워크를 공고히 구축할 수 있는 수준의 기술력을 확보하는 것이 우선이며, 구축된 연구 협력 네트워크를 통해 발생되는 연구 성과물을 상용화할 수 있는 개발 역량도 중요한 경쟁요소 중 하나입니다 시장규모 및 전망\n(가) 암 유전체 분석 시장\n당사의 주력제품인\xa0CancerSCAN은 조직생검 기반 암 유전체 분석 서비스로 임상 현장에서 환자에게 적합한 표적항암제 또는 면역항암제 선택을 돕는 동반진단 분석법입니다 당사의 유전체 분석 기술은 병원에서 축적된 임상적 데이터를 근거로 개발되어 암 환자에게 보다 더 정확한 항암제 제시가 가능할 것으로 기대됩니다\n(나) 액체생검 시장\n글로벌 액체생검 분야는\xa02014년부터 활발한 투자가 이루어지기 시작했으며, 특히\xa02020년\xa0Guardant Health사의\xa0Guardant360이\xa0FDA 허가에 최초로 성공하면서 본격적으로 산업이 개화되었습니다 액체생검 기술로 접근 가능한 치료제 선택 예후 모니터링 조기진단 영역 중 가장 잠재력이 높은 분야로 조기진단 시장이 주목받고 있습니다\n(다) 단일세포 분석 시장\n단일세포 분석 연구는 세계적으로\xa02018년부터 활발히 수행되기 시작했습니다 단일세포 분석 분야는 역사가 짧기 때문에 아직 독점적인 시장 지위자가 없고 시장 또한 초기단계에 머물러 있습니다 따라서 현재 단일세포 분석 시장은 분석을 위한 시약, 재료, 장비 매출로 초기 시장이 형성되어 있습니다 국제 학술지\xa0<Science>는 최근 개발된 싱글셀 시퀀싱 및 이미징 등 싱글셀 분석기술이 새로운 과학적 발견을 가속화할 것으로 전망하고 있습니다 특히 싱글셀 분석기술은 생물학, 면역학, 종양학에 매우 진보된 접근방식을 제공할 것으로 예상하고 있습니다(Science, Power couple: Science and Technology, . 시장 수요의 변동 요인\n(가) 인구 고령화에 따른 의료비용 증가\n전체적인 의료 및 암 진단 시장은 꾸준한 성장세가 전망됩니다 이는 의학의 발달로 기대수명이 높아지면서 고령화 되어 나타나는 인구구조적 변화 때문입니다 통계청에 따르면\xa02022년 기준 한국의\xa065세 이상 인구 비중은 전체의\xa05%이며, 2070년에는\xa04%에 이를 것으로 전망됩니다 이러한 고령화 추세로 인해 사회 전체적인 의료비 지출 증가 및 헬스케어 제품에 대한 수요 증가가 나타날 것으로 예상됩니다 (나) 낮은 경기 민감도 및 계절성\n당사 분석서비스와 진단제품은 의약 및 보건건강 관련 제품이므로 경기 변동에 상대적으로 비(非) 의존적인 특성이 있습니다 일반적인 소비재의 경우 경기가 침체되면 제품에 대한 수요가 크게 위축되는 경향이 있으나 환자의 생명 및 건강과 직결되는 제품 특성상 경기로 인한 영향이 제한적이라 할 수 있습니다 당사의 유전체 분석 제품들은 암 환자 등 위중질환 환자를 타겟하고 있다는 점을 고려할 때 전 세계적으로 수요가 지속 증가하고 있으며, 적합한 항암제를 제시하는 것이 환자의 생존을 위한 중요 요소입니다 또한 불필요한 치료제 사용을 감소시켜 비용 절감 효과 또한 기대할 수 있으며, 이는 각국의 보건 지출에 직접적 영향을 미치므로 당사의 제품 수요는 증가할 것으로 예상됩니다 계절적 요인 또한 제한적이라고 할 수 있습니다 다 경쟁 현황 경쟁 상황\nNGS\xa0기반 유전체 분석 분야는 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 관련 규제가 확립되어 있고, 초기 시장이 형성돼 있습니다 국내 시장은 당사와 같이 유전체 분석 사업을 영위하는 소규모 기업들이 다수 존재하고 있습니다 NGS 분석 시장은 연구용 시장이 주를 이루며, 주된 소비자 층이 연구자 중심으로 일반적인 마케팅 전략으로 접근하는 시장이 아닙니다 다만 당사가 목표로 하는 암 유전체 분석 시장으로 한정해서 보면, 급여 적용과 같은 정부의 정책 변화로 그 수요가 점차 늘고 있으며, 유전체 분석 기술의 발전으로 신규 패널의 등장 및 액체생검 기반 기술 혁신 제품의 등장으로 잠재 수요가 폭발적으로 성장할 것으로 기대되는 영역입니다 대부분의\xa0NGS 기업들이 시퀀싱 용역 제공에서 머물고 있는 반면, 대규모 연구개발 투자로 암 패널을 개발하고 액체생검 분야에서 필요한 원천 기술을 보유한 기업은 소수에 불과합니다 경쟁업체 현황 일반적인 국내\xa0NGS 경쟁업체는\xa0Illumina사의 시퀀싱 장비를 보유하고 있으며, 유전체 데이터 생산에 집중하고 있습니다 이 시장의 경쟁업체는 샘플의 전처리, 시퀀싱 등 유전체를 분석하는 용역을 주로 제공합니다 NGS 기업들의 일반적인 사업 모델과 달리 당사는 바이오인포매틱스를 핵심 기술로 하여 암 패널 및 자체 소프트웨어를 개발했습니다 또한 당사는 삼성유전체연구소 시절부터\xa09년간 실제 임상 환자들의 암 유전체 데이터를 분석한 경험을 바탕으로 타사에서는 확보할 수 없는 국내 최다 임상\xa0DB를 구축했으며, 이를 활용한 기술 제품들을 개발하고 있습니다', '사업의 개요\n※ 당사 및 주요 종속회사인 Promis Diagnostics, Inc (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)는 다양한 암 종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 동일한 사업을 영위하는 업체로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다\n가 사업의 개요(주)지노믹트리(이하 "당사")는 보건의료시장의 미충족 요구(Unmet Needs)를 충족시킬 수 있는 혁신적인 바이오마커 기반 체외 암 조기진단 기술 및 제품을 개발하고 있는 암 조기진단 전문 바이오기업 입니다 \'건강한 삶의 질 개선과 총 의료비 절약에 기여\' 라는 비전으로 2000년 10월에 설립되었습니다 당사의 주력 사업은 신규 바이오마커를 발굴, 검증, 임상적 유효성 검증, 인허가 등 일련의 과정을 통해 다양한 암 종에 대한 조기진단 제품을 출시하고 이를 이용한 분자진단 서비스를 제공하는 것이며, 핵심 기술을 기반으로 지속적인 신규 암 조기진단 제품 개발, 기존 암 조기진단 제품의 개량, 분자유전진단 제품의 신규 출시를 통해 세계적인 분자진단 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다 당사의 암 조기진단 기술개발 접근법과 상용화 전략은 암세포에서 비정상적으로 발생하는 후성유전학적 변이에 해당하는 잠재력이 높은 DNA 메틸화(Methylation) 바이오마커(Biomarker)를 독자적인 바이오마커 발굴 엔진을 이용하여 효과적으로 발굴, 암 조기진단 목적의 임상적 근거를 입증하여 지식재산권 확보, 체액시료 속의 바이오마커를 높은 민감도와 특이도로 검출 할 수 있는 고감도 선택적 증폭기법의 개발, 보건의료시장의 미충족 수요를 충족시킬 수 있는 임상적 유효성을 입증하여 가치 내재형(Value-added) 체외 암 조기 진단기술을 진단 서비스 시장에 성공적으로 출시시키는데 있습니다 이러한 개발전략을 통해 여러가지 고형암(대장암, 방광암, 폐암 등)을 대상으로 체외 암 조기 진단제품의 판매를 위한 의료기기 제조허가용 확증 임상시험을 해왔으며, 대장암 조기진단용 체외진단 의료기기 3등급 제조허가(허가번호: 제허 18-593호)를 한국식품의약품안전처(MFDS)로부터 획득하였습니다 아래 사업부문별 재무정보에 관한 사항과 같이 대장암 조기진단제품(EarlyTect Colon Cancer)의 출시로 인한 암 분자진단 사업부문 매출과 유전체 분석 사업부문(기타 매출 포함) 매출이 있습니다\n사업부문별 재무정보에 관한 사항 (연결재무제표 기준) (단위 : 천원)\n구 분\n2023년\n(제24기)\n2022년\n(제23기)\n2021년\n(제22기)\n암 분자진단사업\n매출액\n1,821,566\n1,777,959\n2,300,545\n영업이익(손실)\n(14,744,\n(16,553,\n(12,467,\n자산\n132,550,304\n162,561,600\n177,023,031\n유전체 분석 및기타 사업\n매출액\n1,596,443\n28,087,716\n2,839,070\n영업이익(손실)\n(2,559,\n18,959,332\n2,612,575\n자산\n293,737\n348,330\n128,360\n계\n매출액\n3,418,009\n29,865,675\n5,139,615\n영업이익(손실)\n(17,303,\n2,405,362\n(9,855,\n자산\n132,844,041\n162,909,930\n177,151,391\n보고서 제출일 현재 당사의 주요 제품 및 서비스 포트폴리오를 아래 표에 요약하였습니다\n제품/서비스 군\n특 징\n제품(서비스) 명 개발 단계\n암 조기진단제품\n분변을 이용한 대장암 조기진단\n대장암 조기진단 제품 (EarlyTect Colon Cancer)\n한국식품의약품안전처 의료기기 제조허가\n승인( ) / 상용화\n고위험군 대상 대장암 조기진단 제품의 한국식품의약품안전처 제조허가용 전향적 확증임상시험 진행 중( ~)\n대장암 조기진단 제품 V0\n(EarlyTect Colon Cancer)\n업그레이드 제품 개발을 위한 탐색임상시험 중\n혈액을 이용한 폐암 조기진단 폐암 조기진단 제품 (EarlyTect Lung Cancer)\n임상적 성능 개선을 위한 업그레이드 제품 개발 중\n소변을 이용한 방광암 조기진단\n방광암 조기진단제품 (EarlyTect Bladder Cancer)\n업그레이드 제품 개발 완료 후 한국식약처 제조허가용 확증임상시험 대상자 등록 및 검사 테스트 완료( ~ )\n신규 암 조기진단 제품 개발\n전립선암 및 난소암 조기진단 제품\n신규 발굴 바이오마커 후보군 초기검증 진행 중\n유전체분석\n서비스\n생물학 및 의학연구자들을 대상으로 DNA 마이크로어레이, 차세대 시퀀싱 (NGS) 및 파이로시퀀싱을 이용한 유전자 발현, 복제수 변이, DNA 메틸화 변이, 돌연변이, 단일염기 다형성 등을 분석하는 연구용역 서비스\n유전체 분석 서비스\n서비스 제공 중\n나 사업의 배경\n암의 경우 주로 영상과 병리학적인 진단을 하게 되는데 이는 확진을 위한 검사이며, 암 조기진단 방법으로는 적합하지 않습니다 따라서 대부분 늦게 발견되고 있어 암의조기진단을 통한 예방(Prevention through early detection)이 의료비 지출을 줄일 수 있는 가장 현실적인 대안일 뿐만 아니라, 암으로 인한 사망률을 낮추고 환자의 건강한 삶의 질을 유지 시킬 수 있습니다 대장암을 예로 들면, 대장암은 조기에 발견될 경우, 생존률이 90% 이상이고, 말기암에 비해 치료비도 1/3 수준으로 낮아집니다\n[체액기반 암 조기진단의 필요성(대장암 사례)]\n진단의학이 빠르게 발전하고 있으나, 아직 건강검진 수준의 검사에서 암을 조기에 발견할 수 있는 제품은 전세계적으로 매우 제한적이며, 국내의 경우는 전무한 실정입니다 따라서 보건의료현장에서는 현재의 검사법들이 지니고 있는 한계점을 극복하고 특정 암에 대한 높은 특이도 및 민감도를 갖는 새로운 고성능 바이오마커의 발굴과 이를 이용한 환자 편의적인 체액 기반 암 조기진단법의 개발을 절실히 요구하고 있습니다\n이러한 기술개발은 체액에서 정확도 높은 바이오마커 검사를 통하여 증거 의학적으로 암 진단에 대한 참여율과 순응도를 높임으로써 암 조기진단의 기회를 높이는 데 크게 기여할 것입니다 따라서 암 조기진단을 위한 미래 핵심기술은 암 조기진단용 고성능 바이오마커와 이를 이용한 환자편의적인 체액 기반 비침습적 암 조기진단 기술이라 정의할 수 있습니다 당사의 주력사업 분야당사는 체외 암 조기진단(Early detection) 사업을 영위하고 있으며, 글로벌 헬스케어시장의 요구에 맞추어 암을 조기에 진단할 수 있는 DNA 메틸화(Methylation) 현상을이용한 새로운 고성능 암 조기진단용 바이오마커 및 암 조기진단 제품 개발을 통한 의료서비스 제공을 주력사업으로 추진하고 있습니다\n당사의 주력사업은 체외 분자진단 시장 영역에 속하며, 체외 분자진단 시장 중 체외 암 분자진단 시장에 속합니다 체외 암 분자진단 시장은 다시 조기진단 시장, 동반진단 시장, 모니터링 시장 그리고 예후 예측 시장으로 나뉩니다 [암 분자진단 시장 영역 및 당사 목표시장]\n이 중 당사의 목표시장은 바이오마커를 이용하여 체액을 대상으로 암을 조기에 진단하는 체외 암 조기진단 시장입니다 당사의 목표시장인 암 조기진단 시장은 기존의 암 환자(전체 인구집단의 약 1%에 해당)만을 대상으로 병리적 확진 후 수행되는 환자구분을 위한 동반진단, 모니터링 그리고 예후 예측 목적의 제한적 규모의 시장과는 달리, 암 진단을 받은 적이 없는 건강해 보이는 무증상 일반 성인(전체 인구집단의 99%에 해당)을 대상으로 수행하는 암 조기진단 목적의 규모가 가장 큰 신흥시장 입니다 이렇게 큰 시장임에도 불구하고 최근에 개화하기 시작한 가장 큰 이유는 그 동안 임상적으로 검증된 고성능 바이오마커의 부재와 체액에서 고감도로 바이오마커를 측정할 수 있는 기법이 없었기 때문입니다 최근에 포괄적인 유전체학 분석과 측정기술이 발전하면서 새로운 신흥시장으로 출현하였고, 대변을 이용하여 대장암을 조기진단하는 기술을 개발한 미국의 이그잭트 사이언스가 개척자라고 할 수 있으며, 국내에서는 당사가 경쟁자라고 할 수 있습니다 또한 차세대 시퀀싱 및 체액을 이용하여 암으로 조기진단 하는 기업들이 있으나 아직은 상용화에는 이르지는 못 하고 있습니다\n생체조직 샘플에서 바이오마커 측정을 기반으로 하는 암 진단법은 진단, 예후 및 치료 선택에서 혁신적인 진보가 이루어졌습니다 그러나 조직샘플기반접근법의 최대 단점은 표본 채취를 위해 침습적 외과 수술 절차가 필요하다는 것입니다 따라서 당사는 보건의료 시장 요구(Unmet needs)를 충족시키기 위하여 체액 기반이며 비침습적으로 특정 암을 조기에 진단할 수 있는 고성능 신규 DNA 메틸화 바이오마커 발굴 및 조기 진단 기술 개발에 주력하고 있습니다\n※ 체액을 이용한 체외 암 조기진단 기술\n체외 암 조기진단기술이란 혈액, 분변, 소변 및 객담 등 인체의 체액에서 질병을 지칭하는 바이오마커를 측정/분석하여 암을 진단하는 비침습적 체외 분자진단법을 말합니다 체액을 이용한 암 조기진단을 위해서는 3대 핵심요소가 필요 합니다: ① 특정암을 지칭하는 바이오마커(높은 정확도 및 민감도), ② 바이오마커 측정기술(고감도 선택적 DNA 증폭방법), ③ 반응 장비(최적화 PCR 기기: 대용량 분석 가능)\n[체액을 이용한 체외 암 조기진단 기술]\n당사는 독자적으로 개발하여 임상적 성능을 검증 및 특허화를 완료한 신규 고성능 암 조기진단용 신규 DNA 메틸화 바이오마커와 체액 대상 고감도 바이오마커 측정기술을 보유하고 있고, 최적화된 측정 장비(Real time PCR)를 사용하는 혁신적인 체외 암 조기진단 제품을 개발하고 있습니다 새로운(Novel) 바이오마커를 이용한 체액 기반 암 조기진단분야는 이제 출현하는 신흥시장으로 향후 국내외적으로 성장성 및 사업성이 매우 크므로 경제 성장 및 고용창출에 높은 기여를 할 것으로 예상됩니다\n다른 분자 진단업체들은 주로 종양유전자 등 이미 알려진 돌연변이 바이오마커 또는 단백질 종양표지자들을 이용하여 암환자 치료제 선택을 위한 구분 진단 즉 치료동반진단 용도의 제품들을 시장에 선보이고 있거나 암 조기진단 목적의 진단제 개발 업체인 경우에도 주로 단백질 암표지자들을 묶어서 암조기 진단을 하고자 하는 형태로 조기 암 환자나 암 특이적인 진단을 하는 데는 한계점을 보이고 있다고 판단됩니다 당사의 핵심역량기존의 암 분자진단 기술은 핵산기반(DNA, RNA)의 유전적 변이(돌연변이, SNP, LOH 등) 및 유전자 발현(RNA 마커)과 단백질 발현을 이용한 기술이 분자진단기술의 큰 비중을 형성하고 있었습니다 그러나 이들 바이오마커들은 낮은 안정성, 증폭 불가, 심한 체내 농도변화와 특정 암에 대한 특이성이 낮아 조기진단에 적용하기 어려움이 있습니다 당사의 핵심역량은 이러한 기존의 암 조기진단 시장의 문제점을 해결할 수 있는 4가지로 요약할 수 있습니다 [당사의 핵심역량]\n(가) 혁신적인 암 조기진단용 DNA 메틸화 바이오마커비정상적 암세포 DNA 메틸화 바이오마커는 특징적으로 암 발생 초기부터 발생하는 것들이 있고 고형암종에 대한 특이성이 높으며, 특정 부위의 비정상적 형태의 DNA 메틸화 현상은 해당 암 종에서 병기와 상관없이 모든 환자에서 나타나는 경우도 있으며, DNA 메틸화 현상은 DNA 상의 변이에 해당되어 마커의 안정성이 상대적으로 높아 체액을 활용한 분자 진단기법 개발의 경우라도 현재 매우 잘 확립된 PCR이라는 핵산증폭 기법을 통해 선택적 증폭이 가능하여 암 초기상태에서도 감지가 가능한 특징을 지니고 있습니다 이러한 DNA 메틸화 바이오마커의 특징들은 기존에잘 알려진 단백질 마커, RNA 마커 및 유전적 마커들에 비하여 조기진단 측면에서 아주 큰 장점을 보인다고 할 수 있습니다\n[DNA 메틸화 바이오마커의 장점]\n(나) 암 조기진단용 신규 고성능 DNA 메틸화 바이오마커를 발굴 및 측정기술\n당사는 공통플랫폼인 하드웨어에 해당하는 마이크로어레이, Real time PCR 및 파이로시퀀싱을 이용하여 독자적 암 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커 발굴엔진, 체액(액체생검)에서 메틸화 바이오마커를 정밀하게 측정하기 위한 측정기술(선택적 DNA 증폭기술; LTE-qMSP) 그리고 염기서열 특이적 DNA 증폭 기술(ASRP Multiplex PCR)들을 자체적으로 개발하여 보유하고 있습니다 당사는 이들 기술들을 활용하여 신규 암 조기진단 제품 그리고 암 동반진단 제품들에 대한 지속적인 파이프라인 확장이 가능합니다\n* LTE-qMSP: Linear Target Enrichment (LTE)-quantitative Methylation-Specific Real Time PCR (qMSP)\n** ASRP: Allele-Specific Reactive Primer 신규 바이오마커 발굴 기술\n암에서의 DNA 메틸화 현상은 주로 암 억제유전자의 유전자 발현 조절 부위에서 일어나며, 이로 인해 해당 유전자의 발현이 감소 내지는 차단되는 것으로 잘 알려져 있습니다 당사는 이러한 현상을 이용하여 인간의 전체유전자(약 3만 5천개)를 대상으로 잠재력이 높은 암 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커들을 보다 효과적으로 발굴할 수 있는 DNA 메틸화 바이오마커 후보군 발굴엔진 (Methyl-Discovery: Biomarker Discovery Engine)을 자체적으로 개발하여 노하우 기술로 보유하고 있습니다 이 엔진은 메틸화 DNA를 직접적으로 선택 포획할 수 있는 독창적 기법인 Methyl-DNA Capture 기술과 포괄적 DNA 마이크로어레이 기술을 조합한 방법과 마이크로어레이를 이용하여 암에서 메틸화에 의해 발현이 감소하는 유전자를 간접적으로 발굴할 수 있는 포괄적 분석기술인 i-MAGIC(Identification of Methylation Associated Genes Inactivated in Cancer) 시스템을 접목한 기술입니다 또한, Methyl-Discovery를 활용하여 대장암, 방광암 및 폐암 등 암 특이적 조기진단용 신규 메틸화 바이오마커를 성공적으로 발굴하였습니다 체액에서 바이오마커 고감도 측정 기술\n체액(혈액, 분변, 소변 등)에 극미량으로 존재하는 메틸화 바이오마커 DNA를 높은 민감도와 특이도로 선택적으로 증폭하여 메틸화 바이오마커를 측정하는 기술(LTE-qMSP; Linear Target Enrichment-Quantitative Methylation Specific Real time PCR)을 자체적으로 개발하여 보유하고 있으며 대장암(분변), 방광암(소변) 및 폐암(혈액) 조기진단제품에 적용하였습니다 [best in class 신규 바이오마커 발굴 엔진 및 측정기술]\n(다) 판매를 위한 체외진단용 의료기기 제조 허가용 임상시험 디자인 및 의료기기 허가 역량 보유\n당사는 핵심제품인 암 조기진단 제품들의 개발을 위해서 신규 혁신적인 바이오마커 발굴부터 검증, 검출기술 최적화, 임상시험 설계 및 수행에 대한 자체 역량을 보유하고 있으며, 주력제품인 대장암 조기진단 제품의 한국식약처 의료기기 제조허가 경험이 있습니다 따라서 당사는 독자적인 기술로 기초부터 상용화 까지 전반적인 프로세스를 수행할 역량을 보유하고 있습니다\n(라) 체액(액체생검) 시료의 수송보관(logistic) 및 전처리 기술 보유\n체액은 검체가 불안정하여 수송 및 전처리 과정이 중요합니다 당사는 분변(대장암) 및 소변(방광암)의 채취 및 보관을 위한 보관용액을 개발하여 실온에서도 수송이 가능하도록 하였습니다', "사업의 개요\n가 산업의 특성당사는 동영상 플랫폼 'KM플레이어'와 블록체인 기반의 서비스 플랫폼 '무비블록' 및 '코박' 등 을 서비스 하는 인터넷 기업입니다 인터넷 산업은 선점효과,낮은 진입장벽,고부가가치가 특징이며 동영상 분야는 검색/전자상거래 / 게임산업과 함께 전세계 인터넷 산업의 핵심 사업입니다 남녀노소 공통적으로 인터넷 이용의 목적을 동영상\xa0·멀티미디어 사용으로 꼽을만큼 동영상 분야는 보편적인 일상이 되었으며 엔터테인먼트적인 요소뿐만 아니라 정보를 검색하고 공유하는 포털로 진화하며 인터넷 산업의 중심으로 굳건히 자리 잡았습니다동영상 플랫폼 사업자로는 유튜브가 압도적인 1위를 차지하고 있으며 최근 유료 동영상 콘텐츠 플랫폼 넷플릭스 등이 유튜브를 가파르게 추격하고 있습니다 플랫폼간에 경쟁이 치열해짐에 따라 소비자는 양질의 다채로운 콘텐츠를 이용할 수 있게 되었고 소비자의 니즈에 맞는 다양한 유료서비스 과금형태가 발전하고 있어서 동영상 플랫폼 시장이 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다\n또한 블록체인 플랫폼은 동영상, 금융, 게임 등 폭넓은 분야에서 가상자산, Defi, NFT, 메타버스 등 다양한 형태로 발전하였으며 최근 전통적인 Web0 기업들이 Web0시장에 진출함에따라 미디어와 엔터테인먼트, 금융산업 등 IT기업 중심으로 Web0생태계가 확산되고 있습니다 더불어\xa0최근 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인한 가운데 이번 승인이 블록체인 산업에 새로운 자금유입 이상의 큰 영향을 미치며\xa0Web0을 주축으로 블록체인 시장을 견인하고 폭발적인 성장을 굳건히 할 것으로 전망됩니다\n나 산업의 성장성 한국방송통신전파진흥원은 글로벌 OTT 스트리밍 시장의 지형도 리포트에서 전세계스트리밍 시장 규모가 2020년 501억 달러에서 2027년 1,843억 달러로 확대될 것이며, 특히나 아시아태평양 지역 OTT시장이 광고수입에 힘입어 가장 큰 폭의 성장률을 보일 것이라고 전망 했습니다\n또한 과학기술정보통신부는 글로벌 미디어 강국 실현을 목표로 OTT, 메타버스, 개인 크리에이터를 3대 신성장 엔진으로 꼽고 2020년 19조5,000억원 수준의 시장규모를 2027년 30조원으로 키우겠다는 계획을 발표 하였습니다\n이처럼 미디어\xa0·콘텐츠 분야가 점차 확장됨으로써 자체 산업의 가치 뿐만 아니라연관 산업의 성장을 견인하여 경제적\xa0·사회적으로 혁신적인 파급 효과를 가져올 것으로 예상됩니다 2021-2030 ott시장규모\n< 출처:Precedence Reserch >\n글로벌 리서치 기관에 따르면 글로벌\xa0Web0 블록체인 시장의 규모는\xa02023년\xa0172억달러에서\xa02027년\xa01,000억원에 이를 것으로 전망 하였으며, 이러한 폭발적인 성장은 암호화폐와\xa0Defi(분산금융)의 성장, 인공지능(AI)과의 통합, NFT의 급성장, 데이터 보호 및 안전성 인식 증가에 기인한 것입니다 또한 최근 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인한가운데 미 경제전문지 포브스는 이번 승인이 블록체인 산업에 새로운 자금유입 이상의 큰 영향을 미칠것이라고 예상하며, 특히\xa0DeFi(탈중앙화 금융), GamefFi(게임산업과 블록체인 기술융합), 실제 자산 토큰화 등의 폭발적인 성장과 확장을 가져올 것이라고 전망 하였습니다\n이러한 트렌드는 계속해서 확장될 것으로 보이며\xa0Web0이 주류로 자리잡으면서 우리의 일상생활에 영향을 미치고 더 나아가 글로벌 비즈니스 환경에 혁신적인 부가가치를 창출할 것으로 예상 됩니다\n블록체인 상용화 전망\n< 출처:KDI경제정보센터 > 다 경기변동의 특성 및 계절성\n전통적인 국내 광고 산업은 1분기가 비수기,4분기에 최대의 성수기를 보이는 계절적특성이 비교적 두드러지게 나타났으나 스마트폰 시대에 접어들면서 소비자들이 시간과 공간을 초월하여 서비스에 접속할수 있는 환경이 조성됨에 따라 날씨나 계절적 요인이 점차 희석되고 있습니다 하지만 광고는 경기 민감도가 높아 총선,올림픽등의 행사가 있는 시기에는 광고물량 공급이 많지만 글로벌 경기침체, 국가적 재난등 발생시에는 광고물량 공급이 위축되는 특성이 있습니다또한 블록체인 시장은 매우 폭넓고 다양한 형태의 서비스로 형성되어 있어서 특정한 계절적/공간적 특성은 없으나 신흥 산업인만큼 세계적인 동향과 정부규제등의 영향을 받는 특성이 있습니다\n라 경쟁환경당사가 영위 중 인 인터넷 산업은 진입장벽이 낮은 반면 높은 기술력이 요구되는 특성이 있습니다 동영상 인터넷 산업의 경쟁력은 얼마나 고객을 끌어 모을 수 있느냐에 달려있으며, 동영상 플랫폼이 고객을 모으는 힘은 '콘텐츠 차별화'로써 오리지널 콘텐츠 등 차별화된 콘텐츠가 경쟁 요소입니다더불어 동영상을 볼때 끊김없이 잘 보이고, 얼마나 사용하기 편리한지에 따라 소비자의 만족도가 크게 달라지기 때문에 소비자 입장에서의 '사용성 차별화'가 경쟁의 또다른 요소이며 이를 구현하기 위해서는 높은 기술력이 요구 됩니다이에 따라 글로벌한 많은 기업들이 차별화된 콘텐츠 제작과 사용자 인터페이스(UI, User interface) 및 사용자 경험(UX, User experience) 분야의 투자를 아끼지 않고 있습니다", '사업의 개요\n주식회사 모나미와 그 종속회사(이하 \'연결실체\')는 국내 및 해외에 생산ㆍ판매법인 을 두고 있으며 각 사업부문별 현황은 아래와 같습니다[사업부문별 현황]\n사업부문\n주요 제품 및 상품 현황\n문구\nBP153(BALL POINT PEN), P-3000(PLUS PEN), 유성매직, 보드마카, 네임펜, PARKER, WARTERMAN, 색연필 등 필기구류와 회화구류를 판매하고 있습니다\n컴퓨터소모품\n주로 프린터 관련 소모품으로서 잉크카트리지 및 토너가 대부분을 차지하고 있습니다\n기타\n기업서비스팀(특판상품), 이커머스팀(온라인몰), 모나르떼(미술교육 컨텐츠), 코스메틱(화장품 제조,판매)등으로 구성되어 있습니다\n사업부문\n회사명\n주요 제품 및 상품 현황\n문구\n(주)모나미\n문구류 등 판매\n(주)항소\n상해모나미문화용품(유)\n플라맥스(주)\n문구 및 프라스틱류 제조 및 판매\n(주)엠텍\nMonami(Thailand) Co, Ltd\n컴퓨터소모품\n(주)모나미이미징솔루션즈 프린터 등 임대 및 유지보수, 프린터 소모품인 잉크카트리지 및 토너 판매\n(주)모나미\n기타\n(주)모나미\n특판상품, 미술교육 컨텐츠 판매 및 온라인몰 운영 등\nZENITH-MONAMI\n문구 로열티 등\n(주)모나미코스메틱\n화장품 제조 및 판매\n[영업의 개황]\xa0문구 사업에 있어서의 디자인파워 및 품질강화를 통해 브랜드 가치를 꾸준히 강화하고 있으며, 생산부문의 아웃소싱 및 다품종 소량 생산 체계를 구축하여 지속적으로 글로벌 경쟁력 및 수익성을 향상시키고 있습니다 특히 네임펜과 보드마카를 중심으로 하는 마카류는 국내 전체시장의 큰 점유율을 차지하고 있으며 지속적인 신제품 출시를 통해 매출을 확대하고 있습니다 채널부문에 있어 도매상, 오피스체인(문구프랜차이즈), 대형소매, 할인점/편의점, B2B부문, 온라인채널 등으로 나누어 채널 특성에 맞는 통계적 분석 및 다양한 마케팅 활동으로 채널역량을 더욱 강화하고 다양한 채널로 확대하고 있습니다 현재 컴퓨터소모품 사업에서는 출력기기의 대중화로 인하여 거의 모든 소비자채널에서 취급을 희망하고 있으며, 기존의 단순화된 문서출력의 형태에서 벗어나 다양한 이미지출력이 가능한 복합적 인쇄형태로 변화하고 있습니다 그리고 문구사업부문에 비해 경기변동 및 계절적인 요인에 비교적 덜 영향을 받고 있으며 삼성전자의 세계적인 기업이미지를 바탕으로 안정적이고 체계적인 상품수급이 이루어지고 있고, 국내 총판으로서 타 총판업체와 배타적인 경쟁관계가 아닌 상호협력관계를 유지하며 사업을 운영하고 있습니다 연결실체는 수많은 대내외적인 사업적 어려움과 난관 속에서 전 임직원이 혼연일체가 되어 각고의 노력을 기울인 결과 동종업계에 선도적인 위치를 지켜오고 있으며, 2023년도 (연결)매출액 1,415억원을 달성하였습니다 (연결)부채비율은 2023년말 3%로 나타나고 있으며,\xa0꾸준한 재무구조 개선노력을 진행하고 있습니다 본 사업의 개요외 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 건축 내외장재로 사용되는 인조대리석 및 플라스틱의 물성 개선을 위해 첨가되는 합성왁스를 생산하고 있습니다\n가 산업의 특성 인조대리석인조대리석은 일명 아크릴수지로 분류되는 Methyl methacrylate (메타크릴산메틸, 이하 "MMA"), Poly methylmethacrylate (폴리메틸메타크리에이트, 이하 "PMMA")와 보크사이트를 정제해서 나오는 Aluminum tri Hydroxide(알루미나삼수화물, 이하 "ATH")와 기타 첨가제를 섞고 경화를 하여 제조되는 건축내외장재 입니다 인조대리석은 천연대리석에 비하여 강도가 떨어지는 단점이 있으나 색깔과 모양, 디자인 면에서 다양한 패턴이 가능하며 항균 처리를 통한 세균 번식 억제 효과, 뛰어난 가공 성형성 등 다양한 장점으로 인하여 사용처가 점차 확대되고 있습니다인조대리석은 제품의 물성 및 구성 성분에 따라 크게 ① 아크릴계(solid Surface), ②E-Stone(Engineered Stone), ③ 열경화성계(UPE, Unsaturated Polyster)로 구분되며 당사의 제품은 아크릴계 및 E-Stone에 속하는 인조대리석 제품을 생산하고 있습니다\n[인조대리석 종류별 특성]\n(단위: 백만㎡,%)\n구분 아크릴계 (Solid Surface) E-Stone (Engineered Stone) 열경화성계 (Gel-Coated Composites)\n특징 아크릴을 소재로 무공질로만들어져 방수성이 뛰어나며 열가공성이 우수하여 곡면 가공, 접합, 절단이 용이함\n아크릴계 및 열경화성계 인조대리석에 비하여 박테리아와 곰팡이 등에 대한 위생성이 우수하며 인조대리석 중 가장 고가의 제품군에 속함\n내열성, 내후성, 향균성, 보습력 등 제품의 전반적인 물성이 기타 제품군에 비하여 떨어지나 저렴한 가격이 장점인 제품\n적용분야 E-Stone에 비하여 내구성이 떨어지나 열가소성이 우수하여 다양한 형태로 가공이 가능하며 무게가 가벼워 건물 내외벽, 주방상판 등 다양한 분야에 적용 가능함\n주원재료가 석영(99%)으로 표면강도, 긁힘에 대한 강한 특성상 건물 바닥재로 사용이 가능함\n아크릴계와 유사한 용도로 사용되고 있으나 제품 안전성, 유지보수성, 내열성, 가공성이 떨어져 점차 수요처가 감소하고 있음\n주요 재료 MMA, PMMA, ATH\n석영(Quartz)\n폴리에스터(Polyeser)\n출처) 당사 내부 자료 합성왁스왁스의 어원은 앨글로색슨어인 WEAX로 꿀벌에서 채취한 천연물질인 밀납을 의미하며 고대 이집트 문명의 미이라 보전이나 조각재로 사용되기 시작한 후 현재까지 일상생활에서 널리 사용되고 있는 기초 화학 제품입니다 우리가 일상 생활에서 흔히 말하는 왁스란 양초, 화장품, 광택제를 의미하나 당사가 생산하는 제품은 Polyethylene(폴리에틸렌, 이하 "PE"), Polypropropylene(폴리프로필렌, 이하 "PP")의 열분해를 통해 생산되는 산업용 Syntheic Wax(이하 "합성왁스")를 의미합니다 왁스는 원재료에 따라 크게 ①식물, 동물의 분비물로 만드는 천연왁스(Natural Wax) ②원유(Crude Oil)의 정제 과정에서 얻어지는 석유계왁스(Petroleum Wax) ③ PE, PP의 중합법 혹은 열분해로 생성되는 합성 왁스(Syntheic Wax)로 구분할 수 있습니다 합성 왁스의 주 사용처는 플라스틱 가공 시 플라스틱의 물리적, 화학적 성질을 개량하기 위한 첨가제이나 화학 기술이 발전함에 따라 다양한 종류의 왁스가 개발되면서 사용처가 점차 확대되어가고 있습니다\n[왁스의 종류]\n구분 종류 특성 천연왁스 (Natural Wax) ①카나우바왁스 (Carnauba 왁스) ②칸델리라왁스 (Candelilla 왁스) ③라이스왁스 (Rice 왁스) 벌집으로부터 얻어지는 밀납왁스(Bees 왁스), 양모로부터 얻어지는 Wool 왁스와 같은 동물성 왁스와 식물의 줄기 및 곡물에서 추출되는 칸델리라왁스, 라이스왁스와 같은 식물성 왁스가 있음 천연 원료로 생산되는 특성상 수급이 불안정하며 가격이 타 제품군에 비하여 고가로 사용처가 화장품 및 의료용에 제한되어 있음 석유계왁스 (Petroleum Wax) ①파라핀왁스 (Parafin 왁스) ②마이크로크리스탈린왁스 (Microcrystline Wax) 원유(Crude Oil)의 정제 과정에서 생기는 부산물로 천연 왁스와 유사한 기능을 가지고 있으며 천연왁스의 수급 불균형을 해소하기 위하여 개발 되었으나 최근 가격 및 품질 경쟁력을 가진 합성 왁스의 개발로 사용처가 점차 축소되고 있음 합성 왁스 (Syntheic Wax) ①PE왁스 (Polyethylene, PE) ②PP왁스 (Polypropropylene, PP)\nPE, PP를 중합(압력) 혹은 열분해를 통해 생산되는 제품으로 기타 제품군에 비하여 다양한 화학적 성질을 가진 제품 생산이 가능하고 열분해법으로 생산된 제품의 경우 가격 경쟁력까지 갖추어 사용처가 가장 빠르게 증가하고 있는 제품군 출처) 당사 내부 자료\n나 사업부문별 재무현황\n(단위: 백만원)\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n2020년\n(제42기)\n(제41기)\n(제40기)\n(제39기)\n왁스사업부 매출액 외부매출액\n32,359\n39,402\n34,013\n26,599 영업손익\n2,556\n3,590\n1,964\n2,919 자산\n30,292\n21,414\n29,449\n27,601\n대리석사업부 매출액 외부매출액\n98,424\n112,598\n116,403\n105,972 영업손익\n5,239\n7,397\n7,467\n12,942 자산\n140,662\n130,424\n111,361\n109,919\n※ 연결기준으로 작성되었습니다\n다 신규사업 등의 내용 및 전망 인조대리석당사는 향후 ① 외장재 인조대리석 제품을 갖춤으로 유럽시장 매출액 확대 ② 광폭 인조대리석 판매량 증가 ③ 다양한 패턴의 물결무늬 제품 ④ 카라라 무늬 제품 ⑤ 테라조 무늬 제품으로 인해 꾸준한 증가세를 시현 할 것으로 예상됩니다① 외장재 인조대리석 제품외장재 인조대리석 제품은 자외선 노출에 강한 제품으로 건물 외벽용으로 사용할 수 있습니다당사는 꾸준한 연구 개발을 통해 건축 외장재로 사용 가능한 인조대리석 개발 및 판매에 성공하였으며 2013년에 당사의 주력 거래처인 P사의 본사 건물에 당사 인조대리석을 이용하여 내외장 공사를 마무리 하였습니다 2014년에 건물 외벽용으로 사용할 수 있는 품질 심사기준을 갖추게 되었고 유럽 지역을 중심으로 동사 인조대리석의 수요가 증가하고 있습니다② 광폭 인조대리석 생산광폭제품의 적용분야는 주로 건축 내외벽 및 주방용 가구로 가로의 규격이 910mm~1,350mm입니다 당사가 생산하는 인조대리석의 표준 가로 규격은 760mm로 광폭 제품이 필요한 최종 수요처에서는 최종 제품을 여러장을 이어 붙여 사용을 하여야 합니다 그러나 광폭제품을 사용할 경우 일반 규격의 제품시 요구되는 추가 가공 과정이 생략되기 때문에 인건비, 작업시간을 절약할 수 있으며 이음매가 없이 외관상 깔끔한 시공이 가능합니다③ 물결무늬 제품 개발현재 물결무늬는 기존 양산되는 무늬보다 좀더 자연석에 가까운 효과를 낼 수 있으나고도의 생산 기술이 요구되는 제품입니다 2015년 1분기에 물결무늬 제품의 양산화에 성공하여 다양한 패턴 개발을 진행하고 있습니다 고부가가치 제품 판매로 인한 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료됩니다④ 카라라무늬 제품 개발카라라 CR+ 제품은 100% MMA인조대리석으로 제작된 천연석 카라라 무늬입이며, 인조대리석과 천연석을 융합시켜 높은 완성도와 견고한 내구성을 갖춘 제품입니다카라라 무늬는 대리석 중에서도 가장 선호하는 무늬 중 하나이나, 천연석의 경우 생삭이나 무늬가 일정하지 않는 단점을 보완하여 일관적인 대자인을 구현하여 인테리이의 완성도를 높여줍니다이 제품은 주방 및 욕실의 상판과 벽체, 인테리어, 가구, 살내외 벽체 등 다양한 용도에 활용할 수 있는 제품으로 많은 고객들의 인기를 끌 것으로 예상됩니다⑤ 테라조 무늬 제품테라조 무늬란 대리석에서 마름모꼴의 무늬를 모방한 디자인으로 다양한 색상과 무늬가 있어 고객의 취향에 맞게 제작 할 수 있습니다 또한, 인조대리석의 가벼운 무게로 설기차 간편하고, 고객의 공간에 어울리는 디자인을 자유롭게 선택할 수 있어 주방이 아닌 욕실 및 인테리어에 많은 사용이 예상됩니다 합성왁스당사는 ① 다분산성의 입도를 지닌 왁스개발로 도료 및 잉크시장 매출액 확대, ② 낮은 분자량분포도를 지닌 왁스개발, ③FDA승인으로 새로운 시장 진출 및 시장 확대 등으로 꾸준한 증가세를 바탕으로, ④ 기능성 왁스, ⑤ 저점도 폴리올레핀공중합체 제품으로 신규 사업영역에 대한 도전도 지속 하고 있다 ① 다분산성의 입도를 지닌 왁스 개발\n그동안 왁스는 플라스틱 첨가제 위주로 사용되었으며, 다분산성 왁스에 비해 입도가 커서 페인트, 잉크첨가제로 사용하기에는 한계가 있는 제품으로 인식되어 왔습니다 그러나, 당사는 꾸준한 연구개발을 통해 페인트, 잉크첨가제로 사용가능한 다분산성 왁스개발을 진행하고 있습니다 개발이 마무리되면 향후 페인트, 잉크시장을 중심으로 당사 왁스의 수요가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됩니다\n② 낮은 분자량 분포도를 지닌 왁스개발\n저분자량분포도를 지닌 왁스는 열분해 왁스업체에서는 저분자량 분포도를 지닌 왁스가 없어본 개발로 인해 당사는 전선컴파운드, 핫멜트첨가제, 아스팔트첨가제 등 다양한 산업에 사용될 수 있는 왁스를 개발하여 판매가 가능할 것 으로 예상됩니다 현재 당사는 저분자량분포도를 지닌 왁스를 개발 중에 있으며 개발 성공 시 전선컴파운드, 핫멜트첨가제 및 아스팔트첨가제등의 새로운 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다\n③ FDA 승인\nFDA 승인으로 핫멜트 첨가제 등 산업에 사용할 수 있는 새로운 시장을 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다\n④ 기능성 폴리에틸렌 왁스 개발\n저점도 PE 왁스에 기능기를 부여하여 고부가가치 기능성 폴리에틸렌 왁스 개발을 진행하여 나일론, PVC, 우레탄 소재와 같은 압/사출 가공 관련 플라스틱 기능성 첨가제 분야와 광택제, 페인트 첨가제 등의 코팅용 소재 및 친환경 코팅 소재 관련 에멀젼 응용분야 등의 부가가치 창출효과가 큰 원재료 및 중간 생성물 분야뿐만 아니라 최종 완제품 영역까지 포함하는 시장을 확보 할 수 있을 것으로 전망 됩니다\n⑤ 저점도 폴리올레핀공중합체 개발\n라이온켐텍 원천기술을 활용하여, 현 문제점을 해결하기 위한 것으로, 공정효율, 생산성(현재 시장에서 소량의 제품 구현으로 인한 소비자 대응이 한계적인 문제를 개선, 다품종 제품 구현 가능), 경제성이 우수하고(재활용성이 우수함), 열분해에 의한 분자량분포도 증가를 최소화할 수 있으며, 열분해 메카니즘 제어를 통해 폴리올레핀 공중합체의 물성을 다변화하여 필요에 따라 용도를 확대를 하여, 다양한 산업에 활용가치가 큰 제품 영역으로 발전 할 수 있을 것으로 예상 합니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황\n-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다\xa02023년의 경우 하절기 선풍기 매출은\xa0960억원으로 전년 대비 약\xa07% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨 등)의 매출은\xa086억원으로 전년 대비 약\xa035%감소 하였습니다 또한, 동절기 난방제품의 매출은\xa0497억원으로 전년 대비 약\xa015% 감소하였고, 일반 생활가전의 매출은\xa0299억원으로 전년대비\xa09% 증가함으로 연간매출은 약\xa09%의 감소 하였습니다 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황\n중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다(나) 공시대상 사업부문의 구분\n- 해당사항 없음', '사업의 개요\n가 주요 사업의 내용\n당사는 해외 및 국내에서 알루미늄 스크랩을 구매하여, 알루미늄 제품을 생산 및 판매합니다 적정한 원료의 재고 및 제품의 재고 확보를 통하여 안정적으로 국내 및 해외에 판매하고 있습니다\xa0알루미늄 제품 탈산제는 해외에서 주요 원료의 수입 후 가공을 통하여, 포스코 광양제철소의 작업환경에 맞게 일정한 순도 및 규격으로 알루미늄을 주조하여 납품하고 있습니다 또한, 당사의 알루미늄 제품 빌렛은 알루미늄 압출에 쓰이는 필수 중간재료입니다 현재 알루미늄 6000합금 계열(6063, 6061, 6N 생산라인에서 제품을 생산하고 있으며 전량 알루미늄 압출업체에 납품하고 있습니다종속회사 ㈜피제이이앤에스는 2023년 6월 19일 신설된 법인으로 폐납축전지 재활용을 통한 재생연 사업과 전기차 폐배터리 재활용을 통한 유가금속 회수 사업에 진입하기 위한 준비를 하고 있습니다\n나 조직도\n조직도', "사업의 개요\n가 회사 사업 개요\n당사는 항암 신약개발을 목적으로 2006년 3월에 설립된 바이오 벤처기업이며, 현재 개발 중인 항암제는 다음과 같습니다 항암 바이러스 (Oncolytic Virus, OV)암 치료를 목적으로 유전자를 재조합한 항암 바이러스는 우리 몸 안의 정상 세포에는피해를 주지 않으면서 암세포만을 선택적으로 감염시키고, 바이러스가 감염된 암세포를 파괴하는 동시에 우리 몸 안의 면역체계를 일깨워 면역체계 스스로 암을 치료하도록 유도하는 특징을 가지고 있습니다 당사는 현재 항암 바이러스 단독요법뿐만 아니라 항암 바이러스와 면역관문억제제의 병용요법 등 다수의 병용요법에 대한 연구개발도 함께 진행하고 있습니다 유사분열 체크포인트 억제제 (Mitotic Checkpoint Inhibitor, MCI)\n유사분열 체크포인트(Mitotic Checkpoint)는 유핵세포의 분열 과정 중 염색체가 오류 없이 나눠지도록 감시하는 기능으로서, 매우 다양하고 복잡한 단백질들의 결합과 인산 화로 조절됩니다 당사의 유사분열 체크포인트 억제제(MCI)는 유핵세포의 분열 과정 중 핵심적인 역할을 하는 두 가지 인산화 효소인 Threonine tyrosine kinase(TTK)와 Polo-like kinase 1(PLK를 저해하여 암세포의 세포 주기를 방해하고 결국 사멸에 이르게 하며, 이와 관련한 항암제 개발을 활발히 진행하고 있습니다\n본 보고서 작성기준일 현재, 당사 및 당사의 연결대상 종속회사는 항암바이러스 면역치료제를 개발하는 항암신약개발 및 Commerce 사업부문을 영위하고 있으며, 요약 재무현황은 아래와 같습니다\n[요약 연결 재무현황](기준일: 2023년 12월 31일) (단위 : 백만원)\n구분\n제18기(2023년)\n제17기(2022년) 제16기(2021년) 연결재무내용 - 자산총계\n76,715\n103,446\n134,828 - 부채총계\n19,401\n24,507\n26,780 - 자본총계\n57,314\n78,939\n108,048 - 자본금\n51,433\n51,433\n51,433 연결손익내용 - 매출액\n3,940\n5,013\n254 - 영업손실\n(21,\n(24,\n(20, - 법인세비용차감전순손실\n(20,\n(23,\n(22, - 당기순손실\n(20,\n(24,\n(15,\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 'II 사업의 내용'의 ' 주요 제품 및 서비스'부터 ' 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n연결회사의 각 사업부문별 주요제품 및 매출은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n주요 제품\n제34기\n제33기\n제32기\nSW\n제품/상품/기타\n문서기반 서비스 및 SW (설치형, 클라우드 SaaS, SDK, 서비스),\n126,508\n127,907\n115,302\n제조\n제품/상품\n소방용호흡기, 보호의방산관련 제품 112,780\n98,916\n121,140\n기타 유통/서비스\n마케팅 대행, 브랜드 관리검진설계 및 건강관리 서비스\n31,812\n15,185\n5,287\n합 계\n271,100 242,009\n241,729\n* 당사는 2022년 7월 MDS테크(구 한컴MDS) 매각을 종료하여 전기(제33기), 전전기(제32기) 사업부문별 매출은 (주)한컴MDS 및 그 종속사의 중단사업을 분리하여 작성하였습니다 오피스SW/서비스 부문 (한글과컴퓨터)한글과컴퓨터는 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력 기능을 탑재한 \'한컴오피스 2010\'을 2010년 출시한 이후 지속적인 기술개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 국내를 비롯 해외시장에 지속 출시하고 있습니다 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능한 \'한컴오피스 2014\', 한컴오피스 하나만으로 다른 오피스SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 기능이 탑재된 \'한컴오피스 네오\', 그리고 인공지능 기능이 대거 적용되며 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능 호출, 음성인식을 통한 글자 입력이 가능하게 된 \'한컴오피스 2018\'의 출시를 비롯하여, 2019년 10월 인공지능, 클라우드, 블록체인 등 첨단 ICT 기술을 적용하여 문서 생산성과 편의성을 향상한 \'한컴오피스 2020\'을 출시, 2021년10월, 개방형 문서표준이자 머신리더블한 문서형식인 HWPX의 이점을 활용한 기능이 추가된 한컴오피스 2022버전을 선보이고 2023년 사용자의 손쉬운 문서 검색과 관리를 위한 메타 태그(Meta Tag)삽입 기능을 확대한 \'한컴오피스 2024\' 버전을 출시하였습니다 \'한컴오피스 2024’는 문서 내 표, 그림, 도형등에 메타 태그(Meta Tag)삽입기능을 확대하고 한셀에서 태그를 편집, 저장할 수 있도록 지원해 데이터 관리에 최적화된 업무환경을 제공합니다 당사는 2022년 9월, 클라우드 환경의 확산과 SaaS 수요증가에 발맞춰 구독형 확장서비스인 "한컴독스"를 출시하였습니다 "한컴독스"는 PC버전(온프레미스, On-premise)뿐 아니라 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드SaaS형 구독서비스로서 온라인-오프라인-모바일 기기의 경계를 넘는 업무환경을 제공하고 있습니다 또한 이러한 문서기반의 기술력을 SDK(소프트웨어 개발키트, Software Development Kit) 분야로 확장하여 데이터 검색-분류-추출 및 활용 등에 접목, 인공지능 기반의 다양한 시스템 및 서비스의 주요 기술로 육성시키고 있습니다 개인안전장비 빛 방산 부분 (한컴라이프케어)한컴라이프케어는 보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야를 주요사업군으로 집중하며, 공기호흡기 등 안전장비 분야에서는 압도적인 입지를 구축해왔습니다 특히 한컴라이프케어는 기존사업의 범위를 무인자동 화재감시 드론 및 신사업으로 국방분야인 과학화 교전훈련체계(Live Training System), 워리어플랫폼(Warrior Platform), 장갑차 후방 카메라 등 그 영역을 확장하고 있습니다 기타_마케팅 및 브랜드육성 사업 (UDM)\n유디엠은 2011년 설립, 소셜미디어 마케팅 1세대 기업입니다 지속적으로 성장과 변화를 거쳐오며 현재 마케팅 대행(Marketing agency), 마케팅 투자(Marketing investment), 자사 브랜드(Private Brands) 관리의 세 가지 주요 사업 모델을 중심으로 활동하고 있습니다 회사는 다양한 산업 분야에 걸쳐 맞춤형 마케팅 대행 서비스를 제공하고, 성장 잠재력이 높은 브랜드사에 투자하여 그들의 시장 경쟁력을 강화합니다 또한, 자사 브랜드 사업에서 테르스와 딸로 브랜드를 런칭하고 닥터시드 브랜드를 인수함으로써 사업 포트폴리오를 확장했습니다 유디엠은 이러한 다양한 사업 전략을 통해 시장 내 입지를 강화해 나가고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망(클라우드 기반 서비스)원격, 비대면 업무 및 학업을 위한 오피스 소프트웨어 수요의 급증을 바탕으로 클라우드 시장으로 사업 영역을 확장하고자 웹오피스를 넘어 메일, 드라이브, 메신저, 캘린더 등을 접목한 업무협업플랫폼 사업분야에 진출하였습니다한편 글로벌 리서치 기관들은 다양한 비대면化 현상 가운데 비대면 협업 증가를 전망하며 일자리 안정·산업 생산성 확보를 위한 근무환경 및 업무방식의 디지털 전환을 강조하고 있으며 IDC(\', \'Worldwide Unified Communications and Collaboration Forecast, 2019 - 2023\' 에 따르면 원격근무 솔루션을 포함한 글로벌 UC&C(통합 커뮤니케이션 &협업) 시장은 연평균 성장률 1%를 보이며 \'23년까지 483억 달러 규모로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다(AI )당사는 2023년 10월 당사의 웹오피스 서비스인 한컴독스에 생성형 AI를 결합한 \'한컴독스 AI\' 의 CBT(비공개 베타 테스트)를 진행하였습니다 사용자의 수요가 높은 이력서, 기획서 등의 AI 탬플릿을 제공하고 주제와 핵심 내용을 입력하면 자동으로 문서를 생성해주어 시작하기 막막한 초안 작성에 도움을 주는 AI솔루션을 제공합니다 또한 2024년 출시를 계획하고 있는 \'도큐먼트QA\'는 문서기반 질의응답시스템으로서 사용자가 보유하고 있는 다양한 문서를 데이터화해 이를 기반으로 맞춤형 답변을 제공하는 서비스입니다 역시 2024년 베타출시를 준비하고 있는 \'한컴 어시스턴트\'는 AI를 활용한 지능형 문서작성 도구로, 다양한 LLM과 결합해 자연어로 명령하고 사용자의 의도를 분석해 자동으로 문서생성을 돕습니다 한편 글로벌 시리서치기관인 IDC(International Data Corporation) 보고에 따르면 글로벌 생성형 AI시장은 챗GPT의 등장으로 본격 비즈니스화 되어 2023년 149억달러 (약 19조원)의 시장을 형성하고 4년 뒤인 2027년 1511억달러(약 196조원)로 이를것으로 분석했습니다 국내 AI 시장 역시 향후 5년간 연평균 9%로 성장하여 \'27년까지 4조 4,636억원 규모에 이를 전망입니다 다양한 산업에서 AI채택을 가속화하는 가운데, 디지털 기술과 산업기술이 융합된 인공지능 생태계가 강화되고 여러 서비스 사업 혁신이 이루어 지면서 해당 시장을 견인한 것으로 분석하고 있습니다 조직도\n조직도_31', '사업의 개요\n당사의 주된 사업은 한국표준산업분류 중 온라인/모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업(J에 속하며, 보고서 제출일 기준 당사 및 연결실체는 모바일게임 개발 및 서비스 사업을 영위하고 있습니다 MMORPG, RPG, 전략시뮬레이션게임, AR게임등 다양한 장르의 게임을 개발 및 서비스하였으며 플랫폼별로는 온라인/모바일 게임에 속합니다모바일게임 산업은 언제 어디서나 자유롭게 게임을 즐길 수 있는 특성이 있어 타 게임 플랫폼에 비하여 접근성과 대중성이 높아 급성장하고 있는 산업입니다 특히 전세계적으로 고사양 스마트폰과 태블릿PC, 스마트TV 등의 확산으로 다양한 장르의 게임 구현이 가능해졌으며 그 영역이 확대되고 있습니다일반적인 모바일게임의 시장 구조는 게임 개발사가 게임 제작과 업데이트를 책임지고 퍼블리셔가 게임 배급과 업데이트 일정 수립, 마케팅, 홍보, 게임운영 등을 담당하고 있습니다 퍼블리셔인 당사는 구글, 애플, 원스토어 등 모바일 플랫폼을 통해 모바일게임을 판매하고 있으며, 모바일/웹 광고, 온/오프라인 광고, 사전예약 등을 통해 유저 획득 활동을 하고 있습니다보고서 제출일 기준 당사에서 서비스 중인 모바일게임은 MMORPG 장르의 "데카론M"과 "데카론M"의 해외 버전인 "데카론G", 전략 디펜스 게임 장르인 "데스티니차일드 디펜스워", 스포츠 대전 장르인 "복싱스타", 캐쥬얼RPG "마녀자판기"가 있습니다자세한 내용은 주요 제품 및 서비스와 매출 및 수주상황 자료를 참고해주시기 바랍니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황인공지능(AI) 산업 생태계는 다양한 기술, 서비스, 플랫폼들이 상호작용하는 복잡한 네트워크입니다 이 생태계를 이해하는 것은 비즈니스 모델을 설계하고, 시장 기회를탐색하며, 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 필수적입니다 다음은 AI 산업 생태계의 핵심 구성 요소와 그 중요성을 설명하는 자료입니다 하드웨어 및 인프라\nAI 전용 프로세서 : NVIDIA, AMD, Intel 등의 기업은 AI와 머신러닝 연산에 최적화된 GPU 및 TPU와 같은 전용 프로세서를 개발하고 있습니다 이러한 하드웨어는 복잡한 알고리즘과 대규모 데이터를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다클라우드 서비스: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) 등은 확장 가능한 컴퓨팅 리소스와 AI 개발 도구를 제공하여 기업이 AI 솔루션을 개발하고 배포할 수 있게 합니다 예를 들어, AWS의 경우 2022년에 클라우드 서비스 시장에서 약 32%의 점유율을 차지했습니다(출처: Synergy Research Group). 파운데이션 모델 및 소프트웨어파운데이션 모델 : ChatGPT, Gemini,\xa0Llama,\xa0Claude, DALLE, SORA과 같은 파운데이션 모델은 AI 산업의 발전에 중요한 역할을 합니다 이러한 모델은 대규모 데이터셋으로 사전 학습되어 다양한 하위 작업에 적용될 수 있습니다프레임워크 및 라이브러리 : TensorFlow, PyTorch, Keras 등의 개발 플랫폼은 AI 애플리케이션을 구축하는 데 필요한 도구와 라이브러리를 제공합니다 이러한 프레임워크를 사용함으로써 개발자들은 모델 설계와 트레이닝 프로세스를 간소화할 수 있습니다 데이터 시장데이터 수집 및 가공 : AI 모델의 효율성과 정확성은 대량의 고품질 데이터에 크게 의존합니다 기업들은 웹 크롤링, 센서 데이터, 사용자 생성 데이터 등 다양한 소스로부터 데이터를 수집하고, 이를 가공하여 학습데이터로 활용합니다데이터 거래 및 공유 : 데이터 거래소는 기업이 데이터를 구매, 판매 또는 공유할 수 있는 플랫폼을 제공합니다 이를 통해 기업들은 필요한 데이터에 접근할 수 있으며, 동시에 자신들의 데이터 자산을 활용하여 수익을 창출할 수 있습니다나 회사의 현황2023년 초 OpenAI의 ChatGPT 서비스 출시와 함께 초거대 언어모델(LLM)은 비즈니스와 기술의 새로운 지평을 열었습니다 OpenAI, Meta, 네이버 등 모델 제공기업들은 더욱 정교하고 전문화된 모델 개발에 주력하고 있으며, 기업들은 생산성 및 서비스 품질 향상을 위해 맞춤형 모델 도입을 검토하고 있고, 개인들은 일상생활에서 다양한 인공지능 서비스를 사용하고 있습니다\xa0당사는 데이터 플랫폼 사업을 통해 축적한 기술 노하우, 역량과 사업기반을 기반으로초기 LLM 시장에서 다수의 대기업 레퍼런스를 확보하며 데이터, 모델, 클라우드 사업을 빠르게 확장하고 있습니다 특히 OpenAI의 GPT-4와\xa0네이버클라우드의 HyperCLOVA X, Meta의 Llama와 같은 상업 및 오픈소스 모델은 뛰어난 범용성을 가지고 있지만, 전문 지식이 필요한 도메인이나 기업의 고유한 데이터에 대해서는 부족한 답변을 제공합니다 예를 들어 이러한 파운데이션 모델(Foundation Model)은 인터넷에 공개되어 있는 데이터로 학습되기 때문에, 법률 회사의 비공개 문서나 자산 관리자의 연구 보고서, 혹은 회사의 내부 데이터베이스 같은 특정 데이터에 대해서는 훈련되지 않습니다 그러나 이러한 특화된 데이터와 맥락이, 해당 모델이 실질적으로 유용한 답변을 제공하는 데 있어 중요한 역할을 합니다당사는 파인튜닝, RAG 등 다양한 기법을 활용하여 엔터프라이즈 환경에 최적화된 기업 맞춤형 LLM을 다수의 대기업 대상으로 공급하고 있습니다 일례로 국내 대형 종합광고대행사를 위한 '맞춤형 AI 카피라이터'를 공급했고, 롯데백화점의 연말 이벤트를 위해 'AI 편지 생성 모델'을 개발했습니다 이러한 레퍼런스를 기반으로 엔터프라이즈 고객 대상으로 공격적인 영업활동을 지속할 계획입니다당사 AI사업의 주요 비즈니스는 크게 DATA와 LLM(Large Language Model; 초거대언어모델) 두 개의 영역으로 나뉘어져 있으며, 두 사업 영역의 역량이 시너지를 내고 있습니다 DATA 영역에서는 인공지능 학습 및 LLM 미세조정(fine-tuning)에 필요한 고품질 데이터 구축 사업을, LLM 영역에서는 엔터프라이즈 맞춤형 LLM 모델 개발 사업을 전개하고 있습니다 또한, 고품질 데이터 구축을 위한 전문인력을 육성하는 교육 사업인 Crowd Academy를 운영하고 있으며, 다양한 교육으로 확장을 준비하고 있습니다당사는 글로벌 시장에서도 인지도를 높이고 있습니다 글로벌 시장조사기업 CB 인사이트(CB Insights)가 발표한 'LLMOps Market Map' 리포트에서 '데이터 가공' 부문 대표기업으로 구글, 오픈AI, 메타, Scale 등 세계적인 기술 기업들과 함께 등재되었습니다 또한 글로벌 IT리서치·컨설팅 기업 가트너(Gartner) 하이프 사이클(Hype Cycle) 보고서에서도 ▲데이터과학 및 머신러닝 ▲AI 부문 2년 연속 '데이터 라벨링 및 가공' 샘플 벤더로 등재되며 글로벌 시장에서 인지도를 쌓고 있습니다 나아가, 가트너의 '생성형 AI 도입을 위한 혁신 보고서'에서는 LLMOps 서비스 부문 '생성형AI' 기술 공급기업으로 등재되었으며 LLMOps 부문 공급기업 중 유일한 한국 기업으로 선정되며 세계 시장에서 그 기술력과 경쟁력을 인정받고 있습니다 또한, 종속기업 닥터웍스를 통해 고품질 의료 AI 데이터 구축 사업을 진행하고 있으며, 의료진을 위한 LLM 서비스를 신규사업으로 추진하고 있습니다글로벌 사업과 관련해 종속기업 CWJ(크라우드웍스 일본법인)를 통해 일본 시장에 AI 데이터 및 LLM개발 비즈니스를 개척하기 위해 노력하고 있습니다한편, 사회공헌을 위한 ESG 경영의 일환으로 종속기업 에이특공대를 통해 장애인 표준사업장을 운영하고 있으며, 장애인 근로자를 AI 데이터 라벨러로 육성하여 모회사의 사업을 함께 수행하고 있습니다", '사업의 개요\n가 주요사업의 내용 케이블TV서비스 부문회사는 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 정부(과학기술정보통신부 및 방송통신위원회)로부터 종합유선방송사업을 영위하는 것에 대한 승인을 득한 방송사업자입니다(승인만료일 : 2030년 01월 31일). 회사의 방송 사업권역은 충청북도 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군(2개市, 5개郡)으로 동 지역 내 가입자에게 자가 전송망을 통해 케이블TV 서비스를 제공하고 있습니다 초고속인터넷 및 인터넷전화 서비스 부문 회사는 케이블TV서비스와 관련한 부가서비스사업으로 초고속인터넷서비스 및 인터넷전화서비스를 사업권역내 가입자에게 제공하고 있습니다초고속인터넷서비스의 경우 기존 케이블TV망을 통한 인터넷 접속서비스가 최대 100Mbps로 서비스 되고 있으며, 광랜/FTTH 등 전용회선 업그레이드를 통해 최대 1Gbps 서비스를 상용화하여 점차 부가서비스의 품질을 업그레이드 하고 있습니다 방송광고부문방송 광고는 홈쇼핑 채널 임대와 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고 및 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널에 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다홈쇼핑 채널 임대는 낮은 수준의 비용을 바탕으로 수익을 실현하고 있으며, 자체 방송광고는 지역채널 및 PP채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를시청자에게 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있습니다 기타사업부문회사는 상기 종합유선방송사업 부문 이외에도 지역행사의 유치 및 주관, 국내 및 해외 테마 여행사업, 방송프로그램 컨텐츠의 유통, 지자체 및 지역 소상공인과의 연계를 통한 점포환경개선사업, 렌탈 영업, 가전제품 판매 등 신규 사업을 진행하여 사업 다각화에 집중하고 있습니다나 주요 서비스별 매출현황\n(단위 : 백만, %)\n매출 유형\n제27기(2023년)\n제26기(2022년)\n제25기(2021년)\n금액\n비율\n금액\n비율\n금액\n비율\n방송매출\n10,893\n70%\n11,343\n60%\n11,574\n45%\n인터넷매출\n2,270\n81%\n2,189\n31%\n2,166\n69%\n전화매출\n51\n26%\n58\n30%\n66\n36%\n광고매출\n5,339\n79%\n5,291\n33%\n4,435\n93%\n컨텐츠매출\n11\n05%\n24\n12%\n-\n00%\n렌탈영업수수료매출\n65\n34%\n9\n05%\n13\n07%\n여행상품판매매출\n117\n61%\n39\n20%\n-\n00%\n기타매출\n467\n43%\n403\n08%\n281\n51%\n합 계\n19,211\n00%\n19,356\n00%\n18,535\n00%\n주) 상기 매출현황은 연결재무제표 기준이며, 회사의 매출은 전부 국내에서 이루어지고 있습니다', '사업의 개요\n회사의 사업부문은 제약사업과 헬스케어사업, 기타 사업으로 구분하고 있습니다\n각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n구분\n주요제품\n제약 사업\n소화기 치료제등 처방용의약품일반용의약품, 비만치료제 등\n헬스케어 사업\n건강기능식품, 뷰티제품\n기타 사업\n부동산 임대사업\n가 제약사업\n제약사업부문은 신약개발과 기존 의약품 품질 개선등 경쟁력 확보를 통해 2023년말 매출은 전기 대비 3% 증가한 1,578억원을 달성하였습니다 회사는 신약개발등 경쟁력 향상을 통해 제약 사업부분의 한층 강화된 경쟁력을 갖춘 회사로 지속적으로 제약 시장을 선도해 나갈 계획입니다\n나 헬스케어사업(건강기능식품, 뷰티)\n헬스케어(건강기능식품, 뷰티) 사업부문은 신규 건강기능식품 개발 및 뷰티 등 다양한 제품군 확보를 통해 2023년말 기준 88억원의 매출을 달성하였습니다 회사는 새롭게 진출한 헬스케어 사업이 시장진입에 성공하여, 지속적으로 성장해 나아 가도록 노력할 계획입니다 다 기타사업(임대)\n회사는 소유 부동산(서울 방배동 소재, 팜젠사이언스빌딩)에 대하여 임차인들로부터 임대료 수취 및 관리하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다\n기타 자세한 사항은 동 보고서 [II 사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다', '사업의 개요\n회사는 발전소 및 플랜트 관련 엔지니어링 업체로서\xa01975년 설립된 이래 원자력/수화력 발전소의 설계,\xa0발전설비\xa0O&M,\xa0플랜트 건설사업 및 신재생에너지 관련 사업 등을 수행하고 있습니다\n회사는 원자력발전소 종합설계와 원자로 계통설계 기술을 함께 보유하고 있는 세계 최고 수준의 발전소 설계전문회사로서 다양한 원전 설계 기술을 갖추고 있습니다\xa0화력발전 부문에서도 다양한 규모와 용도의 발전플랜트 수요를 충족시켜왔으며,탈황ㆍ탈질 등의 친환경설비 개발을 통해 대기오염물질 배출 문제점을 개선함으로써청정석탄화력발전소 설계기술을 선도하고 있습니다\xa0이와 더불어 풍부한 발전소 설계 경험과 기술력을 바탕으로 환경 및 신재생에너지 사업,\xa0송ㆍ배전/변전사업, PM/CM사업 등 에너지 산업 전반에서 경쟁력 강화를 위해 노력하고 있습니다 회사의 사업부문은 사업 영역에 따라 원자력,\xa0원자로, 에너지신사업으로 분류하고 있습니다\xa0원자력은 원전 종합설계(Architect Engineering),\xa0원자로는 원자로계통설계(Nuclear Steam Supply System)에 해당하는 사업을 일컬으며,\xa0에너지신사업의 경우\xa0화력(복합화력 포함),\xa0신재생에너지,\xa0친환경에너지사업 등 비원전사업에 해당됩니다가 사업유형별 사업내용\n회사의 사업부문별 현황은 아래와 같습니다\n구분\n사업유형\n사업내용\n원자력\n설계\n○\xa0국내 및 해외 원자력발전소 종합설계\n○\xa0원자력발전소 해체 등 사후관리사업\nO&M\n○\xa0국내 가동원전 유지보수,\xa0성능개선\n○\xa0국내 가동원전 주기적 안전성평가\n원자로\n설계\n○ 국내외 대형상용 원전 원자로 계통설계\n○ 소형 모듈형 원전 노형 개발 및 설계\nO&M\n○ 국내 가동원전 원자로 계통 설비 개선 및 안전성 향상\n○ 국내외 가동원전 부품 조달\n에너지\n신사업\n설계\n(석탄,\xa0복합 등)\n○\xa0국내 및 해외 화력발전소 설계\n○\xa0국내 및 해외 복합화력발전소\xa0EPC\xa0등\nO&M\n○\xa0노후석탄화력발전소 성능개선 및 환경설비 개선사업 등\n환경 및 신재생\n○\xa0탈황·탈질 설비 성능개선 사업○\xa0해상·육상 풍력 발전\xa0EPC\n○\xa0연료전지/태양광/ESS\xa0사업\n○\xa0수소·암모니아 발전 사업\n기타\n○\xa0폐기물 에너지화(WtE)\xa0발전사업○\xa0내진안정성 평가 사업 등\n나 사업부문별 재무정보\n회사의 당기 사업부문별 재무정보는 다음과 같습니다\n(기준일 : (단위 : 백만원)\n구분\n제49기(2023년)\n제48기(2022년)\n제47기(2021년)\n매출액\n원자력\n281,068\n271,316\n251,572\n원자로\n96,428\n72,827\n68,863\n에너지신사업\n167,596\n161,148\n112,692\n계\n545,092\n505,291\n433,127\n주\xa0위 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다\n주\xa0회사는 전체를 단일 보고부문으로 보고 있으나\xa0사업성격에 따라 위와 같이 매출을 구분하였습니다※\xa0회사의 각 사업부문별 자세한 사항은\xa0"\xa0기타 참고사항"의\xa0"라\xa0시장의 여건 및 영업개황"을 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요 당사는 플랫폼을\xa0통해 수집된 언어 데이터를 검수 및 정제 후 판매(데이터 판매; 연결기준 매출액의\xa066%;\xa0내수 43%, 수출 23%)하거나, 번역가 자원 및 자동화된 당사 플랫폼을 이용하여 번역 데이터를 구축하는 서비스 및 다양한 컨텐츠 관련 사업(플랫폼서비스; 연결기준 매출액의\xa034%;\xa0내수 45%, 수출 89%)을\xa0영위하고 있습니다\xa0또한 데이터 판매, 플랫폼 서비스, 기타 지급수수료 등 지급수수료와 포인트비용을 원재료로 인식하고 있으며 생산설비 등을 통한 재고자산 내역이 없는 관계로 제품별 비중은 해당사항이 없습니다당사의 연구개발 조직은 크게 CTO Division과 CDO Division으로 구분되어 운영되고 있으며, 보고서 작성일 기준 인력은\xa0총\xa051명으로\xa0전사 인원의 약 5%를\xa0차지고 하고 있습니다\xa0CTO Division는 공동창업자 강동한CTO가, CDO Division은 공동창업자 김진구CDO가 총괄하고 있습니다 또한, 당사는 장문 번역 서비스 장치 및 방법(특허번호 제 1646414 호), 전문 번역 서비스 플랫폼을 제공하기 위한 방법(제10-2244448호), 이미지 번역 서비스를 제공하기 위한 방법 및 서버(제10-2244447호) 등의 지적재산권을 보유하고 있습니다 당사가 영위하는 사업은 효과적으로 조성된 플랫폼을 기반으로 하고 있습니다 이에 향후 플랫폼의 기능 개선과 더불어 데이터 관련 기술의 추가 개발 등을 통해 당사의 기술경쟁력 확보에 노력을 기울일 예정입니다', '사업의 개요\n주식회사 LS네트웍스(이하 “당사”)는 ㈜엘에스(LS) 기업집단에 소속된 기업으로, LS그룹 내에서 소비재 부문 핵심 기업이며, 주요사업은 브랜드 사업과 유통사업, 임대 사업을 영위 중입니다\n당사 브랜드 사업은 1981년 \'PRO-SPECS’의 국내 런칭 이후, 현재까지 국내 대표 스포츠 브랜드로서 안정적인 사업기반을 확보하고 있습니다 최근 프로 스포츠 및 국가대표 후원 통한 스포츠 마케팅 활동 강화로 스포츠 브랜드로서의 존재감이 부각되고 있으며, 향후에도 지속적인 스포츠 마케팅 활동으로 대한민국 스포츠 브랜드로의 입지를 더욱 견고히 다져나갈 예정입니다 또한 2008년부터 일본 정통 아웃도어 브랜드인 \'mont-bell’의 국내 브랜드 사업을 전개하고 있으며, 현재 당사의 자회사인 \'엠비케이코퍼레이션(MBK)’에서 영위중 입니다 MBK는 아웃도어 브랜드 가치를 투영한 플래그십 스토어를 통해서 고객에게 다양한 카테고리 제품과 브랜드를 경험할 수 있는 공간을 마련하여 영업 활동 강화 중에 있습니다 당사는 유통 사업으로 전력 인프라 및 산업 기자재, 신재생 에너지 등 글로벌 상사 사업을 영위 중이며, 자회사를 통해 \'토요타 및 렉서스 자동차’, \'BMW 및 KTM 모터 사이클’, \'자전거’유통 사업을 전개하고 있습니다 당사의 임대사업은 \'LS용산타워’등 부동산으로 사무실 및 상가, 창고 임대 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁력 있는 입지를 바탕으로 안정적인 수익을 시현 중에 있습니다 또한, LS용산타워를 중심으로 환경 개선활동과 노후시설에 대한 지속 점검으로 입주사 만족도를 향상 중이며,향후 전기차 충전시설 등의 필수 인프라 도입 및 경쟁력 확보를 위해 ESG에 기반한 에너지 효율과 친환경 업무환경 조성 등의 자산가치 제고 활동을 강화 예정입니다\n제74기(2023년 사업연도) 연결기준 매출은 3,796억원(별도기준 매출 2,240억원)을 기록하였으며, 각 사업부문별 매출액과 매출비중 다음표와 같습니다○ 당사 및 종속회사의 사업부문별 매출액 및 비중 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n사업부문\n회사명\n주요 사업현황 및 판매상품 유형\n주요 상표 등\n매출액\n매출비중(%)\n브랜드 사업\n(주)LS네트웍스(주)엠비케이코퍼레이션\n신발소매업섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업\nPRO-SPECSmont-bell\n166,142\n8\n유통 사업\n(주)LS네트웍스(주)베스트토요타(주)케이제이모터라드(주)스포츠모터사이클코리아(주)바이클로\n글로벌상사업자동차 신품 판매업 모터사이클 및 부품판매업모터사이클 및 부품 수입 및 판매업스포츠용품 소매업\n수출ㆍ입업TOYOTA 자동차BMW모터사이클KTM모터사이클biclo\n173,266\n6\n임대 사업\n(주)LS네트웍스(주)흥업\n사업시설 유지관리 서비스업\n임대 서비스\n42,304\n1\n기타\n(주)LS네트웍스(주)흥업\n수입수수료외 기타\n-\n6,597\n7\n연결조정\n(8,\n(\n합계\n379,632\n0\n또한, 연결재무제표 기준 내수와 수출에 관한 형태별 매출과 매출비율은 다음표와 같으며, 내수 상품매출의 비중이 전체의 6%를 차지하고 있습니다 ○ 당사 및 종속회사의 사업부문별 형태별 매출 실적\n기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n구 분\n매출액\n매출비중(%)\n수 출\n상품매출\n7,758\n0\n수수료매출\n6,102\n6\n계\n13,860\n6\n내 수\n상품매출\n279,254\n6\n임대매출\n42,303\n1\n기타매출\n39,966\n5\n수수료매출\n12,926\n4\n계\n374,449\n6\n연결조정효과\n(8,\n(\n합 계\n379,632\n0\n- 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다<주요종속회사 → (주)베스트토요타>○ 사업부문별 매출액 및 비중 기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품 목\n매출액\n비율(%)\n영업이익\n비율(%)\n당기순이익\n비율(%)\n영업\n자동차 판매\n수입차판매(신차)\n83,792 6 6,377 6 5,940 1 서비스\n수리서비스\n자동차 정비\n22,801 4 2,529 4 2,783 9 소계\n106,593 0 8,906 0 8,723 0 ○ 사업부문별 형태별 매출 실적\n기준일 : 2023년 12월 31일 (단위: 백만원)\n구 분\n매출액\n비율(%)\n수 출\n상품매출\n- -\n수수료매출\n- -\n소계\n- -\n내 수\n상품매출\n77,066 3\n수수료매출\n6,726 3\n서비스매출\n22,801 4\n소계\n106,593 0\n※ 상품매출: 한국토요타의 신품 차량을 매입하여 일반 소비자에게 판매\n※\xa0수수료매출 : 한국토요타의 위탁차량을 당사가 소비자에게 판매 중개를 하고여 수익이 발생 ※\xa0서비스매출 : 한국토요타 차량이 당사의 서비스센터에 입고하여 수리 및 정비를 하여 수익이 발생함', "사업의 개요\n가 기업개요당사는 인체에 높은 안전성을 가진 생체 적합성 히알루론산 응용핵심 원천기술을 활용한 필러와 관절염치료제를 국내 및 글로벌 헬스케어 시장에 공급하고 있습니다 당사는 이러한 원천 기술을 바탕으로 다양한 분야에 적용하여 의약품, 의료기기, 원료생산 뿐만 아니라 기능성 화장품 분야로 사업영역을 넓히고 있습니다당사의 사업은 에스테틱 사업부문과 CMO 사업부분으로 구분 할 수 있습니다 주요 에스테틱 제품은\xa0필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인), 보툴리늄 톡신(리즈톡스), 화장품(더마 엘라비에), 의료기기(더마샤인, 더마아크네)\xa0등이며 주요 CMO 제품은\xa0전문의약품(덱사메타손포스페이트이나트륨주사, 휴메딕스린코마이신염산주사, 리비탈렉스주, 휴닥신주, 에리포틴프리필드주 등), 관절염치료제(하이히알원스주, 하이히알플러스주, 하이히알주), 점안제(프로산 점안액), 원료의약품(HA, PDRN)\xa0입니다 나 주요 사업 분야 에스테틱 사업부분 - 필러필러는 주사제로서 피부의 꺼진 부위를 메우거나 도톰하게 채워주며, 상실된 볼륨감을 되찾아 줌으로써 주름을 펴주는 의료기기 입니다 히알루론산을 이용하여 제조되는 필러(엘라비에 프리미어, 리볼라인)는 물리적인 물성을 이용하여 안면부위의 연조직을 채워줌으로써 결손부위 손상이라는 치료적 의학관점 보다 미용적 의학 관점에서 더 많은 용도로 널리 사용되고 있습니다 당사는 독자적으로 개발한 가교 기술인 HI(High molecular Ideal reticulated matrix)공법을 이용하여 필러의 체내 지속시간의 연장과 함께 사용목적에 적합한 점탄성을 확보한 제품들을 생산하고 있습니다 에스테틱 사업부분 -\xa0보툴리눔 톡신\n보툴리눔 톡신은 신경전달물질인 아세틸콜린의 분비를 차단하여 근육의 수축을 막는 단순한 작용 기전(Mechanism of Action)으로 약효를 나타냅니다 따라서 보툴리눔 톡신은 비정상적인 신경전달 물질의 분비, 즉 과다한 아세틸콜린의 분비로 인하여 생기는 모든 질병 치료에 이용될 수 있습니다 보툴리눔 톡신은 보툴리눔 톡신 균주를 이용해 근육 이완작용을 이용해 눈가의 근육이 떨리는 눈꺼풀경련을 치료하다가 눈가나 미간의 주름도 없어지는 것에 착안해서 오늘날 주름 치료제의 대명사처럼 쓰이고 있습니다 당사는 2019년 6월 보툴리눔 톡신 리즈톡스 100단위를 국내 출시하였습니다 2022년 1월에는 리즈톡스 50단위, 200단위를 추가로 출시하며 용량 다변화를 하였습니다 또한, 전국 에스테틱 영업망을 활용하여 국내 성형외과, 피부과 등에 영업을 하고 있습니다 에스테틱 사업부분 -\xa0화장품최근 화장품에 대한 의약적 기능을 접목한 제품이 크게 성장하고 있습니다 더마코스메틱은 화장품(cosmetics)과 피부(Derma)의 합성어로 피부 재생, 주름개선, 미백효과 등 의학적으로 검증된 기능성 성분을 포함하고 피부에 적합한 제형을 구현한 화장품 입니다더마코스메틱의 특징은 노년 인구와 성형 미용 시술이 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다 피부 전문 연구원이 개발에 참여하고, 국내 병원, 제약사, 화장품 업체들이 협력해 만들기 때문에, 외형을 치료하게 위해 개발된 바르는 피부 치료제에 더 가깝습니다 특히 제약 및 바이오 업체들은 보유하고 있는 특허 성분이나 기술력을 무기로 주름개선, 미백, 피부재생 등에 있어 효과를 보이고 있습니다이러한 시장 흐름에 주목한 당사는 지금까지 축적 해온 피부 미용 전문 연구 개발 및 판매 역량을 발휘할 수 있는 분야로 판단해 화장품 사업에 진출 하였습니다당사가 보유하고 있는 차별화된 고기능성 원료인 의약품 원료 수준의 HA, PDRN, 알로페론을 이용한 HA앰플/마스크팩, 기초6종 HA화장품, PDRN앰플/마스크팩, 더마 엘라비에 아토페론 캄 크림, 더마 엘라비에 히알루로닉 보탈 마스크, 더마 엘라비에 제로, 엘라비에 멜라 리턴 선세럼, 엘라비에 멜라 리턴 애프터 선 카밍 드레싱 시트등 다양한 고기능성 화장품을 출시하였습니다 CMO사업부분 - 전문의약품국내 일반 의약품 제조업체의 산업적 환경 특성상 품목당 매출액이 큰 신약을 보유한 업체가 드문데, 이는 신약의 확보를 위해 오랜 기간과 천문학적인 연구개발비가 투자되어야 하기 때문입니다 따라서, 중단기적으로 회사의 운영을 위한 매출을 창출하기 위해 다 수의 제네릭 품목을 보유하고 있는 것이 국내 제조업체의 일반적 특성입니다 휴메딕스에서는 히알루론산과 PDRN을 비롯한 생체적합성 고분자 소재의 연구개발 전문기업으로서 특성화 및 전문화를 실현하기 위한 전문 주사제(PFS, Amp, Vial) 의약품 개발에 선택과 집중을 하고 있습니다\xa0CMO사업부분\xa0- 관절염 치료제특별한 기질적 원인 없이 나이, 성별, 유전적 요소, 비만, 특정 관절 부위 등의 요인에 따라발생하는 일차성 또는 특발성 관절염과 외상이나 질병, 기형이 원인이 되어 발생하는 이차성 또는 속발성 관절염으로 분류됩니다 빈도는 비교적 높은 편이어서 하나 이상의 관절에관절염을 보이는 빈도는 15~44세에서는 5% 미만, 45세~64세에서는 25~30%, 65세 이상에서는 60% 이상인 대표적인 노인질환 중 하나 입니다 노령 인구의 증가에 따라 그 발병확률도 증가하는 추세이며, 나이가 많아질수록 여성에게서 더 많이 나타나고 있습니다당사의 주요 제품인 관절염치료제 1회제형'하이히알원스주(Hihyalonce Inj)'와 3회제형 '하이히알플러스주(High Hyal Plus Inj)', 5회제형 '하이히알주(High Hyal Inj)'는 관절 활액의 주요 성분인 히알루론산을 인체 관절활액과 같은 물성을 구현하여 관절에 주입하는 주사제로 관절을 부드럽게 유지시켜 퇴행성 관절염을 개선시켜주는 제품입니다 CMO사업부분\xa0- 안과용제황사와 미세먼지와 같은 환경적인 요인과 장시간 컴퓨터 및 스마트폰 사용, TV 시청과 같은 생활요인으로 인한 안구건조증 환자가 크게 증가하고 있습니다 이에 따라 건조해진 안구에 수분을 공급하기 위하여 수분을 많이 함유하는 특성을 가진 히알루론산이 점안제로개발되어 수분 보호막을 형성해 주는 역할을 하고 있으며, 안과수술 보조제로서 수술시 안구의 상처부위에 안구 유리체 성분인 히알루론산을 주입하여 상처를 외부로부터 막아주고채워주는 역할을 하게 됩니다 또한, HA를 이용한 안과용제 외에 다양한 API를 접목시킨 안과용제로 사업영역을 확대할 예정입니다당사는 점안제인 '프로산점안액' 및 '프로산 3% 점안액'과 안과수술 보조제인 '하이 아이주' 품목을 판매하고 있습니다 원료의약품당사는 HA 원료의약품과 PDRN 원료의약품 DMF 승인을 받아 원료 의약품 사업을 진행하고 있습니다 HA원료는 필러, 관절염주사제, 점안제 등 원료로 사용되고 있으며 PDRN원료는 세포재생 효과가 있어 재생의학과 미용분야 등의 원료로 사용되고 있습니다 신규 원료 사업으로 고순도 액상 히알루로니디아제와 헤파린나트륨 국산화를 위한 연구개발을 진행하고 있습니다또한, 기존의 고분자, 저분자에 더해 기술 난이도가 높은 초저분자 HA원료까지 라인업을 확보함으로써 신규 전략 사업인 점안제 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대하고 있습니다", '사업의 개요\n"II 사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 주요 용어에 대하여 간략히 설명드립니다[주요 용어 해설]\n용어\n설명\n검체\n체외진단을 위해 환자에게서 채취된 샘플을 의미합니다 혈액, 소변, 타액 등 여러 가지 형태의 체액과 조직 및 골수 등이 여기에 해당합니다\n고형암\n혈액암을 제외한 장기에서 발생하거나 또는 덩어리로 이루어진 모든 암종을 의미합니다 폐암, 유방암, 위암, 피부암 등이 여기에 해당합니다\n돌연변이\n(Mutation)\n인간 표준 유전체 서열을 기준으로 비교할 때 다르게 나타나는 염기서열 또는 구조를 말합니다 일반적으로 인구집단에서 1% 미만의 빈도를 갖는 유전변이를 돌연변이로 정의하기도 합니다\n동반진단\n(Companion Diagnostics)\n환자에게 약물을 처방하거나 치료를 시행함에 있어, 약효나 치료법의 효과 또는 부작용을 예측할 수 있는 바이오마커를 의무적으로 검사하는 진단법을 말합니다\n변이해석\n(Interpretation)\n유전자 검사를 통해 발견된 유전변이의 임상적 의미를 해석하는 것을 말합니다 일반적으로 질병과의 연관성, 약물 또는 치료법에 대한 효과 및 부작용, 예후 예측에 관한 정보를 제공하는 과정을 말합니다\n분석 알고리즘\n유전체 데이터를 분석, 해석 및 관리하기 위한 알고리즘을 의미합니다 생물정보학, 통계 및 수학적 모델을 사용하여 컴퓨터 프로그래밍으로 구현되며, 유전체 분석 및 해석을 위해 여러 개의 알고리즘이 사용됩니다\n분석 파이프라인\n유전체 데이터를 분석, 해석 및 관리하기 위하여 여러 개의 알고리즘을 연결해 놓은 것을 말합니다 질병, 돌연변이 유형 및 진단 목적 등에 따라 여러 가지 분석 파이프라인이 필요하며 차세대염기서열분석 기반 정밀진단을 수행하기 위하여 필수적이고 중요한 기술입니다 빅데이터\n(Big Data)\n기존 데이터베이스 관리도구의 능력을 넘어서는 대량의 데이터로부터 가치를 추출하고 결과를 분석하는 기술입니다 정밀진단 구현을 위해 차세대염기서열분석 기술에 의해 생산되는 유전체 빅데이터를 처리하고 해석하기 위한 데이터 분석 기술이 매우 중요합니다\n생물정보학\n(Bioinformatics)\n생물학적인 문제를 응용수학, 정보과학, 통계학, 컴퓨터 과학, 인공지능, 화학, 생화학 등을 이용하여 주로 분자 수준에서 다루는 학문입니다 주 연구분야는 유전자 염기서열정렬, 유전변이 분석, 유전자발현의 예측, 단백질 간 상호작용, 진화 모델 등 다양합니다\n생어 시퀀싱\n(Sanger Sequencing)\n처음으로 상용화된 DNA 시퀀싱의 한 방법으로, Fredrick Sanger가 1977년에 개발하여 최근까지 가장 널리 쓰인 시퀀싱 방법입니다 현재는 대규모 자동 게놈 분석을 위해 차세대염기서열분석 방법으로 대체되고 있습니다\n액체생검\n(Liquid Biopsy)\n혈액, 소변, 척수액 등으로부터 검체를 채취해 암 또는 다양한 질병을 진단하는 기술입니다 기존의 침습적(수술)인 진단을 대체할 수 있어 진단의 새로운 영역으로 급부상하고 있으며, 현재 액체생검 중 가장 활발한 영역은 혈액을 이용해 암의 돌연변이 유전자를 진단하는 분야입니다\n위양성\n(False Positive)\n진단 또는 검사에서, 양성이 아닌 사람을 양성으로 판정하는 현상입니다 이 경우 불필요한 의료행위로 인한 부작용이 우려됩니다\n위음성\n(False Negative)\n진단 또는 검사에서, 음성이 아닌 사람을 음성으로 판정하는 현상입니다 이 경우 적절한 의료행위를 받지 못하는 상황이 우려됩니다\n유전자 패널\n(Gene Panel)\n특정 질병과 관련된 유전자들을 차세대염기서열분석 기술로 검사하기 위하여 제작된 유전자 검사용 진단 키트입니다 패널은 수개에서 수백 개의 유전자로 구성되며, 진단 목적에 따라 고유한 특성을 가집니다\n유전자\n(Gene)\n유전체를 구성하는 DNA 염기서열 중에서 단백질의 아미노산 서열 및 발현에 관한 정보를 포함하고 있는 영역을 말합니다 일반적으로 하나의 유전자는 하나의 단백질을 코딩합니다\n유전체\n(Genome)\n바이러스를 제외한 모든 생명체는 DNA를 유전물질로 사용하며, 하나의 생명체가 가지는 모든 DNA 염기서열의 총합을 유전체라고 합니다\n임상시험\n임상시험용 의료기기의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로, 해당 의료기기의 임상적 효과를 확인하기 위하여 사람의 검체를 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 총칭하는 것입니다 정밀의료\n2015년 미국 오바마 정부의 선언으로 주목받은 의료개념으로 환자의 개인별 특성을 고려한 맞춤치료를 의미합니다 환자의 개인별 특성에는 유전적 특성과 돌연변이 진단결과가 가장 중요한 요소 중 하나입니다\n조직적합항원\n(Human Leukocyte Antigen, HLA)\n인간백혈구항원으로도 불리며 주조직적합성복합체(Major Histocompatibility Complex, MHC)의 한 부분입니다 주로 장기와 골수 이식의 공여자와 수혜자 간의 HLA 일치 여부를 판정하기 위해 검사합니다 차세대염기서열분석\n(Next Generation Sequencing, NGS)\n생어 시퀀싱과 비교하여 유전체를 대용량으로 신속하게 분석하는 기술이며 High-throughput 또는 Massive parallel 시퀀싱으로도 불립니다 차세대염기서열분석의 등장으로 유전체 분석에 필요한 비용이 급격히 낮아져 많은 분야에서 다양하게 사용되고 있습니다\n체외진단의료기기\n(In vitro Diagnostic Device, IVD)\n환자에게서 채취한 검체를 사용하여 질병 등의 진단, 예측 및 모니터링을 수행하기 위한 의료기기를 의미합니다\n클라우드 컴퓨팅\n(Cloud Computing)\n인터넷을 통해 가상화된 컴퓨터의 자원을 시간과 장소에 상관없이 즉시 사용할 수 있는 기술을 말합니다 당사에서는 해외 고객에 대하여 실시간으로 데이터 분석을 지원하는데 활용하고 있습니다\n혈액암\n혈액 세포나 조혈기관, 골수, 림프 등에 생기는 암을 의미합니다 백혈병, 림프종, 다발성골수종 등이 여기에 해당합니다\nBRCA 유전자 검사\nBRCA1 또는 BRCA2 유전자의 유전성 돌연변이에 의해 유방암 또는 난소암이 발생할 위험도를 평가하기 위해 검사합니다 BRCA1 또는 BRCA2 유전자의 유전성 돌연변이를 가진 여성은 일생 동안 유방암이 발생할 위험도가 60%, 난소암이 발생할 위험도가 15-40%에 달합니다\nCE-IVD\n유럽연합(EU)의 의료기기 CE 마크로써, 해당 의료기기가 관련 규격(MDD 93/42/EEC)의 요구사항을 충족하고 있으며, 유럽경제지역(EEA, European Economic Area)에 의료기기를 판매할 수 있다는 것을 의미합니다\nCNV\n(Copy Number Variation)\n복제수변이라고 하며 부모 양쪽으로부터 받은 대립유전자의 일부 또는 전부가 증폭되거나 소실되어 나타나는 변이를 말합니다 변이의 크기는 매우 다양하며, 암이나 다양한 유전질환의 원인으로 알려져 있습니다\nDTC\n(Direct-To-Consumer)\n의료기관을 거치지 않고 소비자를 직접 대상으로 하는 유전자검사 서비스를 말합니다 미국의 23andMe가 가장 대표적인 기업입니다\nFDA\n(Food and Drug Administration)\n미국 내에서 유통되는 식품, 의약품, 의료기기 등의 효능과 안전성을 관리하는 기관입니다 FDA는 세계적으로 가장 엄격하고 신중한 승인 절차와 기준을 가지고 있으며, 가장 높은 공신력을 인정받고 있습니다 GMP\n(Good Manufacturing Practice)\n의료기기의 안정성과 유효성을 확보하기 위해 준수해야 하는 우수 의료기기의 제조 및 관리 기준입니다 국내의 KGMP와 같이 국가별로 관련 규정을 두고 운영하고 있으며, 식약처의 정기적인 실사 및 관리를 통해 자격이 유지됩니다\nIHC\n(Immunohistochemistry)\n세포나 조직 내에 찾고자 하는 특정 항원의 존재 유무를 높은 특이성과 결합력을 지닌 항원-항체 반응을 이용하여 검사하는 방법입니다\nISO 13485\n국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)에 의해 제정된 의료기기 품질경영 시스템은 의료기기 제조사 및 공급사가 사용할 수 있도록 고안된 품질경영 시스템의 개발, 구현 및 유지관리에 대해 다루고 있습니다\nISO 17025\n국제표준화기구에 의해 제정된 시험소 또는 교정기관의 능력에 관한 일반 요구사항의 국제표준규격 입니다 ISO 9001:1994를 기초로 하여 시험소/교정기관에 대한 고유의 요구사항을 부가한 규격이며 시험소/교정기관의 능력을 인정기관이 인정할때에 기준으로써 사용합니다\nISO 27001\n국제표준화기구 및 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission, IEC)에서 제정한 정보보호 관리체계에 대한 국제표준이자 정보보호 분야에서 가장 권위 있는 국제 인증으로, 정보보호 정책, 물리적 보안, 정보접근 통제 등 정보보안 관련 항목에 대한 인증입니다\nISO 9001\n모든 산업 분야의 품질경영시스템 요구사항을 규정한 국제표준입니다 제품 또는 서비스의 실현 시스템이 규정된 요구사항을 충족하고 이를 유효하게 운영하고 있음을 객관적으로 인증해 주는 제도입니다\nPCR\n(Polymerase Chain Reaction)\n중합효소연쇄반응으로 불리며, DNA의 원하는 부분을 복제하고 증폭시키는 분자생물학적인 기술입니다 PCR은 타겟 서열의 증폭을 통해 극미량의 샘플만으로도 그 DNA의 서열을 분석하는데 이용할 수 있습니다 SNP\n(Single Nucleotide Polymorphism)\n단일염기다형성이라고 하며, DNA 염기서열 중 하나의 염기가 다른 염기로 치환되는 변이를 의미합니다 대부분의 SNP는 인구집단에 1% 이상 존재하며, 질병을 비롯한 다양한 표현형과 연관되기도 합니다\n가 사업의 개요당사는 단일사업부문으로 구성되어 있으며, 주요사업은 첫째로, 정밀진단 시약 및 분석 SW 판매 사업으로 유방암·혈액암·고형암 등 대부분의 암 종에 대한 정확한 유전자를 추출하는 패널과 데이터분석 SW를 의료기관에 제공합니다 의료기관에서는 당사의 제품으로 암환자의 개인별 특성을 고려해 암 원인 변이를 찾아내고 가장 적합한 치료제 및 방법을 확인하며 맞춤치료에 활용합니다 당사의 제품은 보험수가를 적용 받아 국내 대형의료기관 및 암거점병원에 납품하고 있으며, 글로벌 제품과의 비교우위를 기반으로 독일, 사우디아라비아, 싱가포르, 베트남, 폴란드, 그리스 등 해외 수출도 진행중입니다 두번째로, 개인 유전자검사 서비스 제공 사업으로 유전자검사기관 인증을 취득하여 일반인 대상의 비만, 운동, 식이 등과 관련된 유전자검사 서비스를 수행하고 있습니다 특히 유전자 검사를 통한 다양한 개인 맞춤형 헬스케어 콘텐츠를 제공하여 차별화하고 있으며, 헬스케어 서비스로 확대하고 있습니다 세번째로, 동반진단 서비스 사업으로 표적치료제 신약 개발사를 대상으로 표적치료제 대상환자 선별 및 임상효과를 검증시에 당사의 정밀진단 제품을 활용하여 최적의 치료법 제시 및 임상 반응율을 검사하여 동반진단 서비스로 제공하고 있습니다 신약의 임상허가시 당사의 정밀진단제품이 동반으로 임상허가를 취득할 수 있으며, 이 경우에는 신약 처방과 함께 당사의 동반진단이 결합하여 판매가 가능합니다나 주요 제품 등의 현황당사는 크게 제품매출, 서비스매출, 상품매출, 임대매출로 구성되어 있으며, 주요 매출은 제품매출과 서비스매출에서 발생합니다 첫번째, 제품매출은 유전성 유방암/난소암 검사에 사용되는 BRCAaccuTest 제품, 혈액암 환자 대상 최적 치료방법을 파악하기 위해 사용하는 HEMEaccuTest 제품, 위암, 폐암, 대장암 등 대부분의 암 종에 적용 가능하며 암조직에서 암 환자의 최적 치료정보를 제공하기 위해 사용되는 SOLIDaccuTest 제품과 300개 이상의 유전자의 변이를 동시에 검사할 수 있는 대용량 고형암 검사가 가능한 ONCOaccuPanel 제품, 골수 및 장기 이식 시 공여자와 환자의 유전자 검사를 통해 적합성 여부를 한 번에 검사할 수 있는 HLAaccuTest 제품, 결핵진단제품인 MTBaccuPanel등 다양한 고위험성 질병에 대한 정밀진단 제품으로 구성되어 있습니다 상기 정밀진단 제품은 NGeneAnalySys라는 정밀진단 SW를 포함하며, NGeneAnalySys는 당사의 다양한 정밀진단 패널을 사용하여 생성된 NGS 염기서열 변이를 분석하고 임상적 의미를 해석한 후 최종 검사 결과 리포트까지 자동 생성하는 NGS 정밀진단용 소프트웨어입니다 정밀진단 제품의 국내 주요 매출처는 전국 주요 암 거점 대형 의료기관이며, 해외 주요 매출국가는 독일,튀르키예,폴란드 등 유럽 및 사우디 등 중동, 싱가포르, 베트남 등입니다두번째,\xa0서비스 매출은 환자가 아닌 일반인 대상의 유전자검사 서비스로써, 의료기관을 방문하지 않고, 소비자가 직접 개인의 유전적 특성을 검사할 수 있는 DTC (Direct-To-Consumer) 서비스와 동반진단 등 연구용역 서비스로 구성되어 있습니다 다 매출 및 수주상황2023년 누적 정밀진단 제품 매출은 9억원이며, 개인유전자검사 서비스은 9억원입니다 이를 다시 수출과 내수로 구분하면 수출은 4억원, 내수는 4억원을 기록하였습니다 제품매출은 정밀진단 매출이며 수출 4억원, 내수 5억원입니다 서비스매출은 개인유전자검사 서비스매출로 9억원 전부 내수이고, 정밀진단 연구용역 서비스매출은 수출 1억원 내수 4억원입니다 당사의 판매 전략은 국내에서는 첫째로 고품질 제품으로 경쟁 차별화 및 제품 신뢰도 확보하고자 하며, 두 번째, 제품 사용 병원들과 긴밀한 관계를 구축하는 것이며, 세 번째, 내부 사업조직 인력들의 BT, IT 기술 전문 역량을 지속적으로 강화하여 고객 대상 다양한 기술지원이 가능하도록 하는 것입니다 해외에서는 첫째, 해외 진출을 위한 공통 전략을 수립하여 실행하고 있으며, 둘째, 각 대륙 및 국가별 시장과 규제 특성을 고려한 단계적 실행 전략도 수립하여 실천하고 있습니다 현재 유럽, 동남아, 서남아, 중남미 지역의 우수 대리점들을 다수 확보하고 있으며, 해당 대리점들 교육 및 기술 지원을 비롯하여, 대리점과 공동 학술 세미나 개최 및 당사에서 인하우스 트레이닝도 개최하는 등 활발한 해외 영업 및 마케팅 활동을 펼치고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 반도체, 전자, 철강, 중공업, 발전, 제약/바이오, 2차전지 등 제조 산업 전반에 자동화 솔루션을 공급해 왔으며, 기존의 공장자동화 기술에\xa0디지털 트랜스포메이션 기술을 접목한\xa0지능화된 스마트팩토리 솔루션\xa0공급을 주력 사업으로 하고 있습니다\n당사는 현재 매출 대부분이 산업자동화 솔루션 분야에서 발생되고 있습니다 다만, 고객의 요청에 따라 산업자동화 솔루션에 디지털 팩토리 솔루션 기술이 결합된 수주가 증가하고 있는 추세이므로 향후 디지털 팩토리 솔루션의 매출 비중은 늘어날 것으로 전망됩니다', '사업의 개요\n가 회사의 현황\xa0당사는\xa02017년 설립 당시 국내 최초로 전자책 분야에서 구독 경제를 선보인 게임 체인저로서 전자책 구독 플랫폼 \'밀리의서재\'를 운영하고 있습니다 이후 개인 고객 뿐 아니라 기업, 제휴 등 다양한 채널을 통해 서비스를 제공하며 약\xa016만 권의 독서 콘텐츠를 무제한 이용할 수 있는 국내 최대 독서 플랫폼으로 자리잡았습니다 전자책 외에도 오디오북과 챗북, 오디오 드라마 등 새로운 형태의 독서 콘텐츠를 안착시키며 디지털 미디어 시대 새로운 독서 패러다임을 만들어가고 있습니다 국내 전자책 구독 서비스 플랫폼 중 가입자, 보유 콘텐츠 등 모든 면에서 시장을 선도하고 있는\xa01위 플랫폼으로서 다양한 디지털 도서 콘텐츠를 선보이며 전자책을 넘어 도서 출판 시장 전반의 트렌드를 선도해가고 있습니다 2021년\xa09월에는 KT 그룹 산하의 지니뮤직이 밀리의 서재를 인수하면서, KT의 미디어 밸류 체인 아래 독서 콘텐츠를 중심으로 더욱 다양한 장르와 포맷의 스토리에 기반한 시너지 창출에 주력하고 있습니다 당사의 주요 사업은 고객에게 당사 서비스 정기구독권을 판매함에 따라 발생하며, 주요 판매 경로는 개인 고객 대상의\xa0B2C 채널 기업/공공기관 대상으로 복지성 구독권 판매 및 맞춤형 도서관/북러닝 콘텐츠를 제공하는\xa0B2B 채널 그리고 통신사 등 중간 판매 업자를 통해 개인 고객에게 구독권을 판매하는\xa0B2BC 채널이 있습니다 전자책 구독 서비스 사업 외에도 당사는 현재 신규사업으로 출간 사업과 웹소설 플랫폼 사업을 추진을 준비하고 있습니다\xa02023년 5월 \'밀리의서재\' 앱 내 베타로 런칭한 서비스 \'밀리로드\'는 사업보고서 제출일 현재까지 2,200여개가 넘는 콘텐츠와 20,000개 넘는 에피소드가 올라오는 등 수많은 예비작가에게 등단을 위한 기회의 공간이 되고 있습니다 당사는 \'밀리로드\' 서비스를 통해 오리지널 IP 발굴에 박차를 가하고 있으며, 이를 활용해 종이책 판매 수익의 추가 창출과 정기구독 상품의 판매 단가 개선을 중점적으로 추진해갈 예정입니다 중장기적으로는 발굴된 오리지널 IP를 바탕으로 웹툰, 영상화 등 2차 콘텐츠 제작/투자 사업도 추진해갈 계획입니다\xa0또한, 웹소설 전문 플랫폼 사업 추진을 위해 제반사항을 준비 중에 있습니다 2023년 실적은\xa012월말 누적기준 영업수익\xa07억원, 영업이익\xa01억원, 당기순이익\xa04억원을 기록하였습니다본 사업의 개요 이외 포함되지 않은 사업의 내용 등은 본문내 "II 사업의 내용" 의" 주요제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항"을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n연결회사는 반도체/디스플레이 장비, 반도체 공정 인프라부품, 반도체 공정 부품, 렌즈사업부문의 총 4개 사업부 체제로 운영되고 있습니다 사업 포트폴리오 관리 강화 목적으로 전자부품 사업을 별도 사업담당체제로 운영하고 있습니다각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품\n반도체/디스플레이 장비 칠러, 가압큐어, 퍼니스, 라미레이션, 오토클레이브, 오븐\n반도체공정 인프라 부품 히팅자켓, 클린후드\n렌즈 BiZ 비구면 글라스 렌즈\n반도체 공정 부품 다이아몬드를 이용한 산업용 blade\n기타 기타\n(1- 반도체 장비시장 반도체 장비 시장은 제조장비 종류별로 구분되는데 일반적으로 반도체 장비는 웨이퍼 공정인 전공정장비, 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 구분되고 있습니다 장비별 수요로는 부가가치가 높고 고도의 기술력을 필요로 하는 전공정 장비와 검사장비가 주축을 이루고 있고, 국내 기업들의 시장경쟁력이 있는 부분인 조립장비와 관련 장비가 나머지를 차지하고 있습니다 수요 시기별로는 전공정 장비와 조립장비가 설비투자 초기에 집중적으로 일시 발주되며 검사장비는 후기에 단계적으로 발주됩니다 반도체 장비산업은 최첨단 기술을 전반적으로 이용한 종합산업으로 국내에서는 80년대 초반까지 원천기술력이 부족하여 시장 진입에 어려움이 있었고 국내 반도체 장비산업은 기술력의 부족으로 자체 조달이 어려워 수입의존도가 높으며 국산화의 경우도 합작투자와 해외기업의 국내 생산이 큰 비중을 차지하고 있었습니다 반도체는 세대를 거듭하며 발전하고 있으며, 최근에는 기존 PC 위주에서 모바일 제품과 디지털 가전으로 급속히 전환되면서 기술적인 진보도 동시에 있어나고 있습니다 이러한 환경하에서 반도체 장비 부문에서는 기존 기술로 시장을 석권한 기업이라 해도 지속적인 R&D를 통해 차세대 반도체 공정기술의 전개방향을 정확하게 예측하고 준비하지 않으면 도태되는 수 밖에 없는 구조입니다 이는 칩이 빠른 속도로 고집적, 고기능, 초경량화하는 데 따라서 반도체 공정기술 또한 빠른 속도로 변천하고 있으며, 반도체 장비란 바로 이러한 공정기술을 발현해 놓은 상품이기 때문입니다 반도체의 미세공정 변화 (마이크로 → 나노공정) 및 웨이퍼 대구경화로 인하여 대형 장비와 진화된 장비수요가 발생하고 있습니다 따라서 반도체 장비시장은 전형적인 지식기반의 산업으로써 고급 인력을 활용한 R&D에 사업의 중요한 성패가 결정되고 있기 때문에 장비 생산을 위한 원재료 구입과 효율적인 생산 시스템보다는 기술력을 근간으로 설계를 중심으로한 조립, 검사측정, 설치 및 시운전, A/S 등을 통해 반도체 생산라인에 투입되었을 때 생산수율을 높이고 생산흐름을 방해하지 않는 것이 중요한 요소입니다 반도체 제조공정이 고도화되고 대형화됨에 따라 장비수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상되고 있습니다 (1- 디스플레이 장비시장 디스플레이 산업은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 등 평면 표시장치 (LCD, PDP, OLED)를 생산하는 산업부문을 의미하며 평판 디스플레이(FPD : Flat Panel Display)라는명칭으로 대표되고 있습니다 디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을크게 받기 때문에 전후방 연관 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다 패널은 전방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 성장(시장성)과 밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생산성, 공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다 당사는 패널 생산업체에 열/온도제어, 열처리가 필요한 제조, 검사장비를 공급하고 있으며, 다년간 축적된 연구개발능력을 바탕으로 안정적인 생산 및 공급을 하고 있습니다 [디스플레이의 종류 및 전후방 연관 산업]\n<자료: 산업연구원>\n스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어 제품과 고화질 디스플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다 디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관 TV를 디지털 TV로 전환을 주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형 TV를 보편화 시켰으며 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 스마트폰과 태블릿 PC, 고화질 3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 보완하며 꾸준한 성장을 이루게 되었습니다 이와 같은 시장의 변화는 완성 제품의 수요 추세를 IT 기계에서 가전제품의 변화로 자연스럽게 전환하는 계기가 되었습니다 또한, OLED 디스플레이는 향후 LCD와 차별점을 부각시키면서 TV, Flexible Display, Transparent Display 등으로 발전해 나아갈 것으로 예상되고 있습니다 디스플레이 패널산업에서 국내 대기업인 삼성전자와 LG디스플레이 등이 세계 1, 2위의 위치를 점하고 있는데 이는 디스플레이 업계에서 주도권을 잡을 수 있는 가장 핵심적인 전략인 패널대형화를 선제적으로 추진하여 선발업체인 일본 패널업체를 제치고 후발업체인 삼성전자와 LG디스플레이가 시장을 선점 할 수 있었던 직접적인 계기가 되었습니다 최근에는 디스플레이 패널산업에서 중국은 공급 측면의 새로운 변수가 되고 있습니다 2011년 이후 세계 최대시장으로 등극한 중국 TV 시장의 Set 판매는 중국 가전기업들이 70% 이상의 점유율을 기록하고 있는 반면 디스플레이 패널공급은 한국과 대만 등의 해외기업에 의존하고 있는 상황입니다 이에 따라 중국의 BOE, CSOT 등 주요업체들은 자국 TV 패널시장 점유율 확대를 목표로 상기와 같이 투자를 지속하며, 생산 능력을 확대할 계획을 발표했습니다 중국 정부도 수입 디스플레이 패널에 대한 관세를 3%에서 5%로 인상하며, 자국 패널기업에 유리한 환경을조성해 주고 있어 향후 중국 업체들의 생산능력은 빠르게 확대될 것으로 예상되고 있습니다 현재 LCD 및 Display Panel의 투자는 중국 업체들에 집중되고 있으며 BOE는 한국의 기술력을 바탕으로 가장 공격적인 투자를 단행하고 있으며 그 뒤를 대만의 기술력을 바탕으로한 CSOT와 국영기업인 CEC PANDA가 뒤를 따르고 있습니다 특히 BOE의 경우 LCD Display Panel은 물론 Smart 기기에 적용되는 TSP(Touch Screen Panel)의 제조에 대한 투자도 적극적으로 진행하고 있습니다 또한 국내에서는 아직 투자가 없는 5세대 Glass 제조공장에 대한 투자도 최근 결정되어 향후 5년간 투자계획이 수립되어 있는 상황입니다 디스플레이 산업의 가장 큰 비중을 차지하는 OLED 산업은 스마트폰 시장을 필두로 대형 TV 시장과 중소형 어플리케이션 시장으로 확대되고 있으며, 수요와 일반적인 경기의 변동에 따라 호황과 불황이 불특정 주기로 반복되고 있습니다 단기적으로 발생하는 집중적인 수요(월드컵, 올림픽 특수, 졸업과 입학 등)는 해당 디스플레이 시장의 성장에 큰 영향을 주고 전자제품 수요확대는 디스플레이 패널 생산량 증가를 촉진하게 됩니다 생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 신규 장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다 삼성전자와LG 디스플레이, 그리고 중국의 공격적인 투자에 따른 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다 (1- 반도체 공정 인프라 부품HEATER JACKETS, 온도제어기(Contoroller)를 전문적으로 생산하며, 반도체, 디스플레이 제조공정에서 Process Chamber로부터 베출되는 반응부산물이 진공배관의 온도 저하로 내부에 고착되어 막히는 현상을 방지하기 위하여 진공배관을 가열하고 온도를 일정하게 유지함으로써 장비의 성능저하, 생산성 감소를 예방하고 경제적 손실을 줄여 주는 중요한 소모성 부품으로 사용하고 있습니다 최근 공정뿐만아니라 장비를 생산하는 기업까지 직접 조달이 확대되고 있는 만큼 반도체, 디스플레이 공정에서 장비용까지 확대 적용되고 있습니다 (1- 비구면 글라스 렌즈사업\n광학 렌즈 중에서도 높은 정밀도를 요구하는 비구면 유리 렌즈를 전문적으로 제조하고 있으며, 미래 산업인 5G, 데이터센터, 자율주행 등은 고성능, 고품질과 높은 신뢰성을 요구하는 산업으로 광학 렌즈 특히 비구면 유리 렌즈를 필수 부품으로 사용하고있습니다 최근 해외 대기업에 약 1년 간의 까다로운 품질 승인 과정을 거쳐 광통신용 비구면 렌즈 납품을 시작하였고, 최근 자율주행 차량 시장 진입을 위해 국내 기업들과 협의 중에 있습니다 기술 개발에 박차를 가하며 글로벌 시장을 선도해 나갈 계획입니다 (1- 반도체 공정 부품\n다이아몬드를 이용한 산업용 blade 전문제조 기업입니다\n일반산업용 커터와 합금강 세리믹 및 초경 절삭용 가공공구 휠을 생산하고 있으며\n반도체 분야의 EMC, LED 용 BLADE를 개발하여 생산하고 있습니다\n또한 전용 전착공구 제조 시설을 갖추고 있어, 소수경 초정밀 전착공구에 대한 생산도 진행중입니다 전통공구 시장의 탄탄한 경쟁력을 바탕으로 향후 반도체 전문 BLADE 까지 종합 다이아몬드 BLADE 제조기업으로 성장할 것입니다 나 경쟁 현황 반도체/디스플레이 장비 반도체가 미세화 속에 DDR4로의 전환, 3D NAND 확대는 전공정 장비 및 부품/소재(특수가스, 테스트용 소모품 등) 수요 증가로 이어지고 있고, 후공정 장비의 교체 수요(테스트 관련 장비)를 이끌어 내고 있습니다 반도체 장비와 태양광 및 LED, 디스플레이 등 장비는 생산 원리와 방식이 비슷하여 기존 반도체 장비 업체의 신사업 진출이 용의한 산업으로 반도체 장비 생산업체의 대부분이 제품 다각화 진행을 통해 매출처 다변화로 사업리스크를 경감시키고 있습니다 전공정 장비의 해외 의존도는 80% 내외의 수준으로 국내 반도체 장비는 조립용 장비와 검사용 장비 위주로 이루어져 있는바, 반도체 대비 디스플레이 장비의 국산화 비중 등으로 국내 장비업체는 대다수가 반도체 사업보다는 디스플레이 부분 투자에 영향을 많이 받고 있습니다 다만, 2007년부터 5년간 추진된 반도체 장비상용화 사업을 통해 전공정 장비의 국산화 성공 등 가시적인 성과가 나타나고 있는데, 이에 한국반도체산업협회는 반도체 장비산업의 국산화율 22%를 2020년까지 50%로 높이는 것으로 목표로 하고 있습니다 반도체 장비업체는 많은 분야의 기술이 집약되어 제작되기에 세계 어느 장비 제조기업도 장비생산은 조립생산범위를 벗어나지 못하고 있는 실정인데 이는 주요 구성품이 대부분 전문화되어 전문생산기업에서 제조하기 때문으로 반도체 장비 산업의 가장 큰 자산은 대규모 시설투자를 통한 생산라인보다는 고도의 기술력이 체화된 인적자원의 총량 및 R&D 를 통해 확보한 핵심 요소기술의 가치에 있기에 비장치산업으로 분류되고 기술집약적인 산업입니다 또한 소자기업 주문에 의해 장비가 제작되므로 기본적인 사양은 같지만 수요 기업에 따라 설비의 사양이 달라질 수 있고, 설비의 생산기간이 비교적 장기이며, 생산대수의 제한이 있습니다 따라서 대량의 양산체제가 아닌 다품종 소량 생산 체제로 대형기업보다는 중소기업에 적합한 산업이며, 대부분이 중소기업으로 구성되어 있습니다 한편, 당사가 속한 반도체와 디스플레이 장비 업체의 시장점유율은 공신력있는 기관에서 발표하는 자료가 없어 인용하기 어려우나, 당사 장비의 수요처인 반도체 소자업체과 디스플레이 패널업체의 상기 시장상황에서 언급했듯이 투자규모에서 대략 유추할 수 있고, 당사의 납품 수량이 시장점유율로 합리적으로 추정하기 어려움이 있습니다 반도체공정 인프라 부품총 3개 회사가 경합을 벌이고 있는 인프라 부품 시장은 매년 평가를 통해 공급량이 정해지는 사업으로 현재 당사는 시장의 약 40%를 점유하고 있습니다신규 공정 및 보완 공정, 전환공정에 소요되는 인프라 부품은 각 경쟁사별로 담당하는 지역이 있으나, 최근에 들어서는 평가점수 및 등급에 의해 다수의 수주를 받는 입찰 경쟁방식으로 과거 30%의 점유에서 40%의 점유로 점유율이 올라가고 있으며, 40% 이상의 점유를 하기 위해 노력하고 있습니다 비구면 글라스 렌즈사업\n광학 렌즈는 독일과 일본 등 선진국에서 먼저 시작을 하였고, 현재는 국내와 중국, 대만 등 에서도 생산을 하고 있습니다\n광통신 렌즈의 경우 일본의 ALPS와 Panasonic이 주로 시장을 점유하고 있으며, 국내는 당사를 포함한 3개의 회사가 시장에 진입을 하였습니다 일본 제품과 비교하여 가격, 납기, 개발 대응 등이 국내 회사가 앞서가고 있어서 점유율은 점진적으로 증가될 거라고 예상됩니다 최근에는 중국 제품도 출시되고 있지만 품질측면에서 아직 양산화 하기에는 아직 부족한 부분이 있습니다\n자동차 자율주행은 가장 큰 광학시장으로, 카메라, LiDAR 분야 등에 주로 광학 렌즈가 사용되며, 제품의 구성은 렌즈부품, 렌즈모듈(렌즈의 조립), 카메라모듈(렌즈 모듈과 센서 조립) 순으로 구성이 되어 있는데 카메라모듈은 주로 국내외 중견급 이상의 기업들이 자동차 제조사에 공급하고 있으며, 그 이하 부품은 중국과 일본이 주로 공급하고 있습니다 국내 고객사의 경우 품질과 납기 이슈로 수입보다는 내재화 하려는 움직임이 있으며 당사를 포함한 국내 업체들도 이를 대응하기 위해 기술 개발 및 투자를 진행하고 있습니다 (나) 비교우위 사항 고객사 요구에 대한 신속한 대응 반도체 및 디스플레이 장비산업의 경우 장비의 수요자별로 생산 라인의 차이가 존재하고 이로 인하여 대부분 수요자의 요구에 따른 개발 및 생산 형태로 이루어지고 있어 제품의 신뢰도와 고객들의 요구에 대한 신속한 대응 및 긴밀한 협업을 통한 생산라인에서의 검증이 필수적인 요소입니다\n현재 당사의 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이(SDC) 등으로 반도체 및 디스플레이 산업을 선도하고 있는 기업들이며, 당사는 상기 매출처들과 당사 장비의 검증완료 및 양산 적용으로 지속적인 파트너쉽을 유지하고 있습니다 따라서 당사는 안정적인 매출처를 확보하고 있으며 매출처들의 성장과 더불어 당사도 성장하고 있습니다 당사는 상기와 같은 핵심 매출처 이외에 추가적인 성장동인 확보 목적으로 해외시장을 대상으로 지속적인 영업활동을 영위하고 있습니다 시장을 선도하는 국내 매출처로부터의 기술력 및 양산 라인 적용 능력의 검증을 통하여 주요 반도체 및 디스플레이 제조국인 대만, 중국 등 고객의 특성과 요구사항 등을 파악하여 적극적인 시장확대를 위한 영업활동을 진행 중에 있습니다 가격 측면에서의 경쟁력 최근 제조업체의 경우 대형화에 대한 대응과 생산 단가 하락이 주요 경쟁력으로 직결되고 있습니다 이에 당사는 기술 개발과 더불어 장비 제조에 소요되는 각종 부품들을 소수의 일부 품목을 제외하고는 대부분 국내 업체를 통해 조달하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통한 원가절감 노력으로 현재 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격으로 양산할 수 있는 능력을 확보하고 있습니다 제품군 측면에서의 경쟁력 당사는 2000년 설립되어 반도체용 200mm 열처리 장비를 개발하기 시작하였으며 열처리 장비 중에서도 극저온 열처리 장비(80~350℃)를 포함하여 고온용 열처리 장비(1,000℃ 이상)까지 개발을 완료하여 열처리 장비의 Full Line-up을 구축하였습니다 또한 반도체 장비를 통해 축적된 기술력 및 노하우를 기반으로 2010년 SDC 장비공급을 시작으로 디스플레이 장비산업에 진출하였고, 사업의 다각화를 위하여 제너다이오드와 부품소재 분야까지 사업영역을 확장하였습니다 이러한 제품군 확대는 기존 주력 제품군에 집중하면서도 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로 앞서 설명한 바와 같이 지속적인 연구개발을 통해AMOLED와 같은 고성장 산업으로 사업영역을 확장하며 반도체 장비와 더불어 안정적인 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다', '사업의 개요\n가 의류사업부문당사의 의류사업부문은 아웃도어 브랜드 스노우피크 어패럴(snowpeak apparel)을 전개하여 의류, 신발 그리고 용품과 같은 잡화류를 제조 및 유통하고 있습니다2019년 snowpeak Inc와 라이선스 계약을 체결한 이후 직접 기획, 소싱, 디자인을 하고 있으며, 제품의 제조는 하도급사로부터 완사입의 형태로 받아 판매하고 있습니다 보고서 제출일 현재, 오프라인에서는 국내 백화점(롯데, 현대, 신세계 등), 아울렛, 직영점 그리고 대리점을 포함하여 총\xa0168개의 매장을 운영하고 있으며, 온라인에서는 자사몰을 포함하여 총\xa06개의 판매처를 두고있습니다2024년도에는 효율적인 전략적 마케팅와 미래 트렌드를 선도할 디자인과 원단으로 고객친화적인 제품을 생산하여 브랜드의 인지도를 강화할 것입니다 이를 바탕으로 국내 시장에서 추가 매장오픈뿐만 아니라 적극적인 중화권 시장 수출과 아시아 시장 진출을 통해 글로벌 시장으로 영향력을 넓혀갈 예정입니다 나 모바일사업부문당사의 모바일사업부문은 자체 브랜드 엑티몬(ACTIMON)을 개발하여 휴대폰 보조배터리, 충전기, 기타 스마트폰 악세서리 제품등을 제조, 수입 및 유통하고 있습니다모바일사업부에서 제품을 직접 기획, 디자인을 하고 있으며 중국 OEM사로부터 제품을 받아 유통하고 있습니다 모바일사업부문은 시장규모는 작아도 안정적인 매출 및 이익률을 보이고 있는 사업부문입니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 기재되어 있으니 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 1989년 11월 경상북도 영천시 북안농공단지에 설립되어, 2002년 코스닥 시장에 상장하였으며, 2017년 대구 달성군 구지면 국가산단에 통합공장을 준공 및 이전하여 본사를 운영하고 있습니다당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차 등 이며, 매출 증대 및 판매 다각화를 위하여 미국(GUYOUNGTECH USA, INC)과 중국(위해구영기차배건유한공사)에 두 개의 종속회사를 운영하고 있습니다주요 매출품목으로는 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다\n또한 ISO/TS 16949, ISO14001 인증업체로서 엄격한 품질 관리를 하고있으며, 자체개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 공정으로 품질 확보 및 가격 경쟁력 확보를 통하여 생산성 향상에 박차를 가하고 있습니다가 GUYOUNGTECH USA, INCGUYOUNGTECH USA, INC는 자동차 부품을 생산하는 업체로서 2004년도 12월에 설립된 회사입니다 현재 미국 Alabama에 위치한 GUYOUNGTECH USA, INC는 자동차 부품을 생산하는 업체로서, 현대자동차㈜ 및 협력업체들에 납품하는 회사입니다또한, GUYOUNGTECH USA, INC의 지분 100%를 당사에서 보유하고 있으며, 국내 완성차 업계의 현지 생산능력 방침에 따라 설립되었으며, 현재는 현대자동차㈜뿐만아니라 미국 자동차 협력업체에도 제품을 납품하는 등 자체 생산 및 영업능력을 갖추고 있습니다나 위해구영기차배건유한공사위해구영기차배건유한공사는 중국 산동성 위해시의 수출가공구 내에 2004년 07월에 설립되었습니다 이 회사는 주로 당사의 외주가공역활을 하는 영업활동을 하며, 미국 자동차 부품 업체에 자동차 부품을 납품을 하고 있습니다 자본금의 100%를 당사가 보유하고 있으며, 향후 자체 생산 및 영업활동을 더욱 부각시켜 외주가공업체가 아닌 독립업체로서의 발전을 도모하고 있는 회사입니다', '사업의 개요\n지배기업인 당사는 솔루션 사업부문, 유통 사업부문과 종속회사의 신약 및 백신개발사업부문으로 나누어 사업을 영위하고 있습니다 솔루션사업 부문은 은행 계정계시스템 뱅스(BANCS-K)의 대한민국 사업자로서 금융기관을 대상으로 한 금융컨설팅과 소프트웨어를 개발하여 공급하는 금융 전문 IT 업체로서 다수의 은행 및 제2금융권에 코어뱅킹 솔루션 BANCS-K 프레임워크와 BANCS-K Package를 공급하고 있습니다또한, 금융기관 뿐만 아니라 자동차 및 의류 유통, 제지산업의 전산시스템 구축, 유지보수, 노후화된 전산시스템을 안정적으로 변환시켜 업그레이드하는 마이그레이션 사업을 통하여 안정적인 수익확보를 위하여 노력하고 있습니다 유통사업 부문은 2005년 11월 (주)상승정보통신을 합병하여 컴퓨터, 노트북, 프린터 및 복합기 등의 유통 사업을 영위하고 있습니다신약 및 백신개발사업 부문은 종속회사 (주)스마젠과 Inferrex를 통하여 AIDS 백신, COVID19 백신 및 기타 감염성 질환의 백신 개발 및 슈퍼박테리아 알려진 황색포도상구균에 대한 슈퍼항생제 연구 및 개발을 영위하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 OLED 디스플레이 패널 제작을 위한 장비 중 증착 장비의 제조 및 판매와 연구개발을 주요사업으로 영위하고 있습니다 당사는 현재 전세계에서 유일하게 8세대 이상 증착기와 증착원(증발원) 모두 양산 성공경험을 보유하고 있습니다당사는 8세대(2200x 이상 TV용 대형 패널 생산에 사용되는 증착기,증착원(증발원),부대장비를 포함하는 증착시스템과 6세대(1500x 이하 중소형 패널 생산에 사용되는 증발원과 5세대(1300x 조명장비 등을 주요 제품으로 판매하고 있으며 높은 품질과 우수한 경쟁력을 가지고 있습니다 당사는 2023년 당기말 현재 Fab1,Fab2,Fab3 공장을 주요 제품의 제조 및 판매와 연구개발을 위해 보유하고 있으며, 향후 양산이 예상되는 5세대(2940x의 제조 및 판매를 위해 Fab4 공장의 가동을 준비하고 있습니다2023년 연결기준 41,988백만원의 매출 및 5,437백만원의 영업손실을 기록하였습니다 제품 구분별로 증착시스템 107억원(25%), 증착원 97억원(23%), 기타 장비개조 및 유지보수 부품 216억원(52%)이며 해당 제품별 매출액 비율은 매 결산기마다변동됨을 감안하여 주시기바랍니다 또한 내수 344억원(82%), 수출 76억원(18%)이며 주요 수출국은 중국입니다 주요 매출 거래처는 LG디스플레이,BOE 등 OLED 패널을 제조 및 판매,연구개발하는 패널업체가 주요 매출처입니다 당사는 2004년 3월 기업부설연구소를 설립하여 OLED 증착원, OLED 증착장비, CIGS Solar Cell 증착장비, 태양광셀에 대한 공정기술개발을 수행하고 있으며, 각 부서내 개발부서 및 연구원을 구성하여 양산기술개발을 수행하고 있습니다 2023년 기말 현재 특허권 217건(등록 195건,출원 22건), 실용신안권 4건, 상표권 2건의 지적재산권을 보유하고 있습니다', "사업의 개요\n주식회사 경동인베스트와 그 종속회사(이하 연결실체)의 연결부문인 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다 각 사업은 서로 다른 공사기술과 서비스용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며, 각 사업부문별 제품 등은 다음과 같습니다가 사업부문별 주요 사업내용 및 매출액\n단위 : 백만원\n사업부문\n회 사 명\n주요 사업내용\n주요 고객\n제47기\n제46기\n제45기\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n매출액\n비율\n지주사업부문\n(주)경동인베스트,(주)경동에너아이\n지주사업 및부동산임대 등\n경동도시가스외 계열사\n14,005\n5\n15,488\n6\n12,696\n3\n플랜트 및 물류사업부문\n(주)경동이앤에스\n종합/전문건설업,창고보관 및 복합주선\n경동도시가스, SK가스,한국다우케미칼,현대리바트 등\n96,837\n0\n67,928\n7\n70,264\n5\n전기발전 사업부문\n(주)케이디파워텍\n전기발전\n전력거래소\n15,876\n1\n23,543\n5\n11,373\n8\n건설 사업부문\n(주)경동건설\n종합/전문건설업\n한국농어촌공사,대우건설 등\n56,132\n0\n34,312\n5\n81,609\n3\n광업/자원개발사업부문\n(주)경동(주)경동바이오테크(주)그린바이오매스경동광해관리(주)해외 종속회사 3개사\n광업/자원개발/광산관련 서비스\n대한석탄협회,경동홀딩스외 연탄공장 등\n126,016\n3\n134,270\n7\n122,519\n1\n보관 및 운송사업부문\n(주)경동탱크터미널\n파이프라인 운송/위험물 보관\nLX인터내셔널, 한화현대오일뱅크 외\n3,674\n2\n-\n-\n-\n-\n※ 종속회사인 (주)경동에너아이는 2023년 7월 10일 서평택탱크터미널(주)의 보통주 70만주(100%) 취득을 완료함에 따라 서평택탱크터미널(주)은 당사의 주요종속 회사로 편입되었습니다※ 서평택탱크터미널(주)은 2023년 7월 10일 (주)경동탱크터미널로 사명을 변경하였 습니다※ 2021사업년도 및 2022사업년도는 (주)경동탱크터미널이 당사의 연결대상 법인에 포함되지 않으므로 매출액 및 매출액 비율을 기재하지 않았습니다\n※상세 현황은 '상세표- 사업의 내용과 관련된 사항' 참조", '사업의 개요\n당사는 자체 R&D 개발을 통해 정신신경계, 소화기계, 순환기계, 항생항균 등 제조에강점이 있으며 내분비, 호흡기, 소염제, 당뇨병 등 다양한 질환군의 기타 처방 의약품을 제조 및 판매하고 있습니다\n2018년 7월 대구 첨복단지 신약연구센터를 개소하였으며, 대구 신약연구센터는 향후 우수인력 확충을 통해 바이오신약, DDS(Drug Delivery System)기반 개량신약 및조영제 등의 특화된 연구와 각종 국책연구사업 진행 예정입니다 또한, 2021년 6월 14일자로 기존 향남중앙연구소가 의왕지식산업센터로 확장 이전 /개소를 통해 교통·지리적 여건 및 연구 환경이 개선되어 우수한 인재영입과 회사 미래 먹거리가 될 신약 및 개량신약을 보다 체계적으로 진행하고 현재 확보된 신약후보물질 개발속도도 한층 더 가속화될 전망입니다\n현재 차별화제품의 발굴, 적극적인 투자 및 연구개발을 위하여 라이센싱을 비롯한 사업개발, 임상개발, 제품개발, 인허가 등 전문인력을 확충하고 있으며 부서 개편 및 사업기획을 통하여 기존의 제네릭 허가에서 단독제네릭, 개량신약 및 신약에 이르는 영역까지 개발을 확장하고 있습니다 당사는 집중적으로 R&D 투자에 힘써 단기적으로는 개량신약 및 퍼스트 제네릭 의약품을 집중적으로 출시할 예정이며, 당사가 영위하고 있는 사업을 크게 나누면 아래와 같습니다 위수탁(CMO) 사업\n당사는 고형제(정제, 캡슐제), 내용액제, 외용액제, 연고제에 대한 생산 시스템을 구축하여, 엄격한 글로벌 GMP 품질관리기준 아래 고품질의 원료와 우수한 인력, 오랜 노하우를 바탕으로 여러 제형의 제품의 CMO 사업을 진행하고 있습니다 특히, 외용액제/로션제의 경우 EU GMP 인증을 획득한 이력으로 당사의 생산시설이 세계적인 수준임을 입증하였으며, 내용액제와 같은 특화제형을 생산하고 있어 제조경쟁력을 갖추고 있습니다 이외에도 방출제어 기술 및 난용성 물질의 가용화 연구와 같이 기술 기반의 CMO 사업을 진행할 계획이기에 지속적인 매출성장의 원동력이 될 것으로 예상하고 있습니다 수출사업\n당사는 보다 많은 제품을 수출할 수 있도록 다품종소량생산방식으로 사업전략을 구사하고 있으며,\xa02023년도 기준 약 34억원 규모의 수출을 기록하였습니다\xa0현재는 자체 생산하고 있는 약 60여 개 품목을 예멘, 미얀마, 베트남, 나이지리아, 아제르바이잔 등 약 17개 국가에 의약품 등록 및 수출을 하고 있으나 향후 더욱 많은 품목과 국가에 진출하고자 노력할 예정입니다 국내외 라이센싱 아웃 사업\n당사는 R&D 제제기술력을 바탕으로 콜린알포세레이트를 함유하는 경구용 약학 조성물 및 이의 제조 방법에 대한 특허권을 2017년 대웅바이오㈜에 양도했던 바 있으며, 향후 R&D 역량 강화를 통해 국내 대형제약회사에 기술 이전 및 해외 주요 기업에 기술 수출을 진행을 확대할 계획입니다', '사업의 개요\n당사는 2008년 창사 이래 태양광 조명, LED실내조명, LED실외, 경관조명 등 다양한조명솔루션을 확보하고 있으며, NET(신기술 인증, 산업통상자원부) 및 우수제품(조달청) 인증을 받은 세계최초의 LED용 실리콘렌즈 제작 및 응용기술을 보유하고 있으며, IoT기술 기반의 조명 시스템 기술을 확보하여 스마트 터널등 시스템, 스마트 화장실 시스템 등 다양한 기술과 제품을 확보하고 있습니다 또한, Zero 불량율을 목표로 완벽한 품질관리와 자체 시공팀을 운영하여 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다\n고품질 LED용 실리콘렌즈의 설계부터 제작, 평가까지 고객사의 요청에 맞춘 Customized 렌즈를 생산하는 기술을 보유하고 있으며, 높은 비용이 소요되는 렌즈 제작용 금형 없이 2주 이내에 양산품 생산까지 완료하는 당사의 실리콘렌즈 제작 기술과 공정은 기존 LED용 렌즈 제품군들이 가진 공정과는 완전히 차별화 된 부분이며, 이를 바탕으로 저비용, 고효율의 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다 기존 플라스틱(PC, PMMA 등) 및 Glass 소재의 LED용 렌즈의 단점을 완벽하게 보완, 개선한 실리콘 렌즈는 당사만의 고유한 기술을 기반으로 자체 생산 설비와 제조라인을 보유하고 있으며, 전문적인 설계 과정을 위한 배광측정 장치를 통한 최적화된 배광곡선을 가진 저렴하면서도 고품질의 LED용 실리콘 렌즈를 생산하고 있습니다 현재 자동차용 내장, 외장램프중 거의 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있으며, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다 당사의 기술로 개발된 LED 헤드램프용 실리콘 렌즈는 기존 렌즈 대비 53% 이상의 밀도 경량화를 실현하였으며, 금형 제작 없이 2주 내에 설계에서 제조, 평가까지 전체 프로세스를 완료할 수 있어, 기존 대비 납품 기간 1/2, 투자비용이 1/10로 감소할 있어 개발, 생산에 있어 높은 경쟁력을 가지고 있습니다또한, 헤드램프 뿐만 아니라 실리콘렌즈의 폭넓은 응용성을 바탕으로 CHMSL(Center High-Mounted Stop Lamp), DRL(주간주행등, Daytime Running Lamp), RCL(후미등, Rear Combination Lamp)등 다양한 자동차의 광원에 확대 적용할 수 있으며, 당사의 실리콘 렌즈 적용을 통해 LED칩 수를 줄이고, 고효율의 LED칩 적용으로 효율을 극대화할 수 있어, 자동차용 LED 램프의 개발을 진행하고 있습니다R&D센터 설립으로 아이엘사이언스는 더욱 다양한 실리콘 소재 LED 램프를 개발해 글로벌 시장 진출은 물론 고부가가치 제품 개발을 강화할 계획입니다 특히 차량용 헤드램프, 리어램프, 보조제동등(HMSL) 등에 적용할 플렉서블형 렌즈 개발에 주력할 계획입니다 자세한 내용은 사업의 내용 중 기타 참고사항을 참고바랍니다', '사업의 개요\n(주)원익머트리얼즈는 고순도 특수가스를 생산하고 있습니다 제품으로는 N2O, NH3, F2 mix, C4F8, Xe 등이 있으며, 상품으로는 CO2, Si2H6, GeH4 Mix, CH2F2 등이 있습니다 당사가 생산하는 고순도 특수가스는 글로벌 Major 반도체 및 디스플레이 회사에 납품하고 있으며, 반도체의 메모리(DRAM, NAND), 비메모리, 디스플레이의 OLED, LCD를 생산하는 과정에서의 소재로 사용되고 있습니다 당사의 종속회사는 연구 및 해외영업을 목적으로한 미국법인(WMNA) 1개사와 국내법인과 동일한 사업목적의 중국법인(신원익, 위남원익) 2개사가 있습니다', "사업의 개요\n당사는 의약품 제조 및 판매 (수출입 포함)를 지배적 사업부문으로 영위하고 있습니다 산업의 특성제약산업은 인간 삶의 질 향상을 궁극의 목적으로 하는 국민보건산업으로 고도의 화학합성기술력을 요구하는 정밀화학산업이며, 연구개발형 고부가가치 산업이라는 특성을 가지는 21세기 가장 고도성장이 기대되는 산업입니다 일반적으로 제약산업에 있어서는 첨단기술과 특허권 등을 통한 진입장벽이 높아 기술우위에 따른 독점적 이윤이 보장되고 있어 전형적인 고부가가치 산업으로 소득수준이 향상되고 고령화 시대를 맞아 노령인구가 증가하는 21세기에 가장 성장성과 수익성이 높은 산업으로 인식되고 있습니다 난치병에 대한 치료기술의 개발 필요성 지속 등 사회복지 욕구 증대에 따른 지속적인 성장이 가능하고 인간의 삶의 질을 높이는데 이바지할 수 있는 산업으로서 인류의 보건향상과 복지증진에 필수적인 위치를 차지하고 있습니다그동안 국내 제약산업은 일부 합성기술을 제외하고는 세계적인 기술수준에 미치지 못하여 주로 선진 제약사의 특허가 만료된 제네릭 의약품을 생산, 판매하는 수준이었으며, 따라서 수출시장 진입이 어렵고 마진율도 떨어지며 내수 중심의 시장을 형성하고 있었습니다 하지만 최근에는 선진 제약사들의 관심이 미치지 않는 미개척 신약 분야 등에서 신약개발의 가능성에 기대를 걸고 있으며, 국내 제약업체 대다수는 주요 선진국에 비하여 자금력 및 기술력이 상대적으로 취약하나, 우수한 인적 자원이 풍부한 우리 나라로서는 지속적인 투자와 지원이 필요한 첨단 고부가가치 정밀산업으로 정부가 인식하여 육성한다면 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다 산업의 성장성고령화의 가속화와 소득수준의 향상, 삶의 질 향상에 대한 관심고조로 전문의약품 시장규모의 지속적인 확대로 이어질 것으로 보이며, 풍부한 우수인력과 바이오테크놀러지 및 제약산업 간의 연계는 앞으로의 제약산업의 전망을 밝게 해주고 있습니다그러나, 최근 정부의 강력한 약제비 적정화 방안 및 한미 FTA 등 시장외부의 정책적 위험이 상존하고 있어, 이러한 위험요인에 대한 업계의 적절한 대처여부가 시장의 성장성에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다또한, 국내 제약시장은 저가구매인센티브, 리베이트 쌍벌죄 등과 같은 의약품 유통투명화정책과 기등재약 목록정비, 각종 약가인하정책 등 약제비 적정화 방안 등 지속적인 정부규제로 어려운 시기입니다 또한 2012년 4월 시행 정부의 일괄약가인하 정책에 따라 이익의 감소로 인해 자금압박 심해질 것으로 보이며 업계 전반적인 어려움이예상되며, 이를 통한 경쟁력을 확보한 기업은 상대적으로 안정적인 성장이 예측됩니다 경기 변동의 특성제약산업은 다른 업종에 비해 경기변동에는 비탄력적인 성향을 나타내고 있습니다. 일반의약품의 경우는 일괄약가인하 정책으로 기업들의 OTC활성화를 대안으로 삼고있기 때문에 경쟁이 치열할 수 있고 또한 일반 경기변동에도 다소 민감한 편이며, 전문의약품의 경우 약품의 특성상 일반의약품보다는 안정적인 수요를 보이고 있으나정부의 약가일괄인하 정책의 시행으로 매출은 물론 이익의 감소가 예상됩니다 시장의 여건국내 시장은 약 250여개의 국내 제약사들과 약 40여개의 다국적 제약사들이 경쟁하고 있습니다 이에 따라 다양하고 차별화된 제품력과 영업력, CGMP 기준의 국제기준 생산시설들의 중요성이 더욱더 부각되고 있는 반면, 연구개발 능력이 떨어지는 회사를 중심으로 점차 퇴출되고 있으며, 의약분업이후 각 제약업체 간 과다 경쟁을 하고 있습니다 제네릭의약품 약가산정방식의 변화와 저가구매인센티브 등 보험절감 정책으로 인해 중소형 제약사들의 입지가 더욱 좁아질 것으로 보일 것으로 예상됩니다 최근 의료보험 확대, 노령화의 가속화와 삶의 질 향상에 대한 관심고조 등으로 인하여 시장이 확대되는 추세입니다 그러나 오리지널 약품의 특허 만료와 이와 맞물린 제네릭 약품의 출시와 시장선점을 위한 공격적인 마케팅, 그리고 현재 약 290여개의 완제의약품 생산업체의 난립으로 인해 같은 효능의 여러 제품이 출시되는 경우에 시장구조가 과도한 경쟁의 특성을 보이고 있으며, 마케팅 여력이 있는 상위사와 하위사 간의 수익성에 차별화가 이루어지고 상위사간에도 치열한 시장점유율 다툼이 있을 것으로 예상되고 있습니다특히 근래 대기업의 진출 및 세계적인 대형 외자 제약사들의 진출로 인하여 앞으로는 기술제휴, 인수, 합병, 신제품 개발, R&D의 투자확대 등을 통한 경쟁력 강화를 추구할 가능성이 있습니다 관련법령 또는 정부의 규제 및 지원약사법, 마약류관리에관한법률, KGMP, KGLP, KGSP, BGMP 등 관계법령과 보험수가 통제 등 제품가격의 결정, 의약품의 광고 관련 규제, 실거래가상환제(최저실거래가제), 참조가격제 등에 의한 통제를 받고 있는 제약업은 그 산업의 특성상 지원보다는 규제 및 통제의 대상이 되어 왔습니다 특히, 최근 정부의 약제비 적정화 정책은 관련 법규정 재정비 및 기관간 협조 등의 형태로 구체화되고 있으며, 이러한 정책은 제약업계에 많은 영향을 끼치고 있습니다 그러나 대외개방과 물질특허제도 등 외부환경이 급격하게 변화함에 따라 이 산업에 대한 육성의 필요성이 대두되어 정부에서도 일반적인 규제 외에 신약개발자금 지원, 기술개발연구비 지원, 병역특례로 우수인력 지원, 조세감면을 통한 지원 등 연구개발 부문을 중심으로 지원이 이루어지고 있고 그에 따른 추가적인 법규 및 정책적 지원이 이루어질 것으로 기대됩니다 자원조달상의 특성제약산업의 주요 원재료는 기초 화학공업의 산물인 화학합성물로서 일부 원료가 국내에서 생산되고는 있으나, 물질특허제도의 도입, 가격 등의 요인으로 상당수의 원료를 수입에 의존하고 있어 원료 자급률은 낮은 수준이며, 특히 전문의약품일수록 외국의존도가 심한 편입니다 이에 따라 환율에 따른 수익성 변동요인이 큰 산업이기도 합니다 그러나 근래에 들어서는 국내 상위 제약사를 중심으로 원료합성의 공정개선, 기술개발 등이 활성화 되면서 원료의 국산화율은 점차 개선되는 추세입니다제약업종은 자동화 설비투자 등으로 인하여 자본 및 기술집약적 산업으로 분류되어,원부재료의 비중이 상대적으로 높은 편으로 노동력 수급은 대체로 안정적입니다 시장의 특성현재 의약품은 일반의약품(Over The Counter Drug)과 전문의약품(Ethical Drug)으로 구분되며, 의약분업 실시 이후 일반의약품의 비중이 줄고 전문의약품의 비중이 늘어나고 있습니다 또한 과거 백화점식 의약품 생산전략에서 탈피하여 주력품목 중심으로 제품력을 정비하여 '소품종 대량 생산체제'에 의한 대형화 전략으로의 경향이 나타나고 있으며, 이와 같은 현상은 GMP 차등평가제 때문으로 풀이되며, 앞으로 대형화되지 않으면 살아남을수 없다는 판단에 따라 품목의 '선택과 집중전략'을 도모하고 있는 것으로 분석됩니다 따라서 제약업체간에 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상되며, 이처럼 더욱 치열해 지는 시장상황에서 당사는 신약개발 등 제품개발을 진행중에 있으며 이 과정에서 국내ㆍ외 특허권 획득 및 적극적인 시장참여와 기술제휴를 통한 신제품 발매를 준비하고 있습니다 또한 내실있는 성장을 위해 마케팅 전략 강화 및 내부관리체계의 정비 등을 진행하고 있습니다 영업의 개황당사의 이번 2023년도 누적 매출액은 94,111,137,951원, 영업이익 9,085,104,026원, 당기순이익 12,659,155,364원을 실현하였습니다\xa0당사는 대내외 환경의 급격한 변화에 적절하게 대처하기 위한 전략을 마련하고, 당사주력제품인 순환기 부문에 대한 마케팅 강화 및 새로운 성장동력 육성을 위한 연구개발 활동과 신제품 개발로 내실 있는 성장을 추구할 것입니다 시장점유율- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황 (단위 : 백만원)\n구 분\n2022년\n2021년\n2020년\n안국약품\n191,005\n151,043\n131,884\n대한약품\n184,267\n171,463\n166,079\n경동제약\n179,317\n173,021\n171,998\n대화제약\n99,192\n88,705\n82,325\n삼아제약\n81,700\n54,666\n53,653\n신일제약\n80,007\n61,754\n61,438\n진양제약\n76,264\n62,839\n49,524\n* 2022년 12월 결산 국내 제약사 기준 금감원 공시사이트 참고", '사업의 개요\n가 사업분류\n당사 및 종속회사의 사업분류를 요약하면 아래와 같습니다\n사 업\n영 업 부 문\n회 사\n시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업\n영상기록장치, HUD, ADAS, 내비게이션 제조 및 유통/판매\n모바일어플라이언스㈜ (대한민국)현대폰터스㈜ (대한민국)\n나 사업의 현황 당사 및 종속회사의 당기 사업년도 요약 재무현황은 아래와 같습니다 <제20기 요약 재무현황> (단위:천원) 구 분\n모바일어플라이언스\n현대폰터스\n연결\n자 산\n81,669,767\n4,019,218\n81,115,252\n부 채\n32,239,694\n3,954,093\n32,850,321\n매출액\n46,936,198\n5,922,551\n49,804,459\n당기순이익(손실)\n2,675,244\n4,577\n2,110,183 영업개황당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display), 또한 커넥티드 와 전기차 관련 제품들을 제품들을 선정하여 개발하였습니다 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다 시장점유율국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다 조직도\n조직도', '사업의 개요\n연결회사의 사업부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 사업 단위입니다 각 사업은 별도로 운영되고 있으며, 보고기간 말 현재 다음과 같습니다\n대상 회사\n사업부문\n(주)아이퀘스트\nB2B 소프트웨어 부문\n디포커스(주)\nIT 컨설팅 부문\n가 아이퀘스트(B2B 소프트웨어 부문)\n당사는 중소기업이 기업 경영 및 사업관리를 체계적, 효율적으로 할 수 있도록 ASP 기반 SaaS(Software as a Service) 방식의 구독형 소프트웨어와 SI(System Integration; 시스템 통합구축) 방식의 구축형 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)를 개발 및 판매하는 B2B SW기업입니다 비대면 관리 형태의 ERP 솔루션으로 클라우드 컴퓨팅을 통한 데이터 처리와 빅데이터 기반의 인공지능(AI)의 회계처리, 블록체인을 활용한 보안과 계약증빙 기술을 가지고 있으며 모바일 기반의 소상공인사업관리 서비스도 제공하고 있습니다\n비영리 및 공익 단체를 위한 회계관리 솔루션과 직원들의 실시간 근태현황을 확인하고 급여 계산 및 지출과 연동하는 서비스도 지원하고 있습니다\n나 디포커스(IT 컨설팅 부문)\n디포커스는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행합니다 당사의 사업은 SAP와 CANIAS 기반의 기업 비즈니스 솔루션사업과 IT 신기술 기반의 DATA활용과 전환, 클라우드 기반의 데이터 통합및 융복합 체계 구축, ITO서비스로 구분됩니다\n주요 서비스 영역은 아래와 같습니다\n구분\n업무내용\nIT 컨설팅\n● ISP(IT Strategy Planning) : 정보기술 전략 제시● IT Assessment : 기업의 IT 수준 진단 ● IT Master Planning : 정보기술의 요구사항 분석, 구축 전략 및 이행 계획 수립 제공\nBusiness Intelligence (Solutions)\n● 기업의 효율적 운영 및 의사결정을 위한 BI Solutions 제공● SAP SAC-BI, SAC-Planning, SAP BW / BW4HANA / BW on HANA, DWC● Tableau, Big Query, Snowflake, GCP(Google Cloud Platform) : 빅데이터 관리 분석 Business Intelligence (Consulting)\n● 기업의 효율적 운영 및 의사결정을 위한 BI Service(Consulting,implementation) 제공● Dashboard, Ad-Hoc Query, Self BI● Business Planning, Budgeting, Forecasting, Simulation, Consolidation\nERP(컨설팅 및 구축)\n● Canias ERP 컨설팅 및 구축 (SCM, FCM, HCM, SRM, CRM)● 펌뱅킹, 법인카드 연동, 전자세금계산서 연동, ESS(Employee Self Service)포털\nCloud(솔루션)\n● VDI 포털 및 관리 솔루션 (SeedVDI)● 서버가상화 관리 솔루션(SeedCloud)● 기타 솔루션(VfileUpDownLoader, SeedAuth, SWManager, SharedFolderManager)\nSystem integration (AI,DT ESG)\n● 시스템 개발/통합● AI, Digital Transformation, 안전환경(Safety-Up) 및 현장 모니터링(DF-GUARD) 솔루션 ITO\n● BI, ERP 운영 유지보수● 솔루션 라이선스 유지보수● 시스템 유지보수 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 2013년 8월 글로벌 매스티지(Masstige) 화장품을 제조/판매하는 것을 목적으로 설립되었으며, 2015년 12월 브랜드 ‘헉슬리/Huxley’ 브랜드를 런칭, 글로벌 매스티지 스킨케어 브랜드를 운영하고 있습니다 당사는 별도의 공장을 보유하고 있지 아니한 무공장 제조업체로서 기획/마케팅 및 브랜딩의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부제조시설과의 협력을 통해 효율성을 증대시킴과 동시에 높은 수준의 기획력, 브랜딩 노하우를 바탕으로 새로운 가치를 창출해내고 있습니다 보고서 제출일 현재 국내 시장의 경우 시코르(CHICOR)를 포함한 올리브영, 온라인 쇼핑몰 등을 유통 채널로 활용하고 있으며, 런칭 이후 꾸준한 해외 진출로 2023년도 기준 싱가포르, 태국, 인도네시아, 러시아, 핀란드 등을 포함하여 약 30개국(당사 총판업체 판매국 포함)에 제품을 판매하고 있습니다 향후에도 높은 성장잠재력을 포함한 동남아 시장에 적극적으로 영업을 전개하는 등 해외 시장 확대를 진행할 예정입니다 회사의 브랜드 및 주요 제품 (가) 브랜드 헉슬리(Huxley)와 브랜드 철학 당사의 브랜드 철학은 ‘미래 사람들은 수많은 정보로 쌓여 진정한 가치를 찾기가 어려워 질 것이다’라고 예견한 미래학자이자, 1940년대 시대의 대표작인 ‘멋진 신세계’의 영국 작가인 ‘올더스 레너드 헉슬리(Aldous L Huxley)’의 예지력에 영감을 받았습니다 당사의 브랜드명 헉슬리는 작가가 예상한 미래 모습이 현실이 된 지금 스킨케어에 대한 수많은 정보로부터 피부 본연의 자생력을 갖게하는 화장품을 만들고자 그의 이름에서 착안한 브랜드입니다 피부 본연의 가치를 최우선으로 하는 화장품을 만들고자 핵심 원료에 대한 고민을 하던 중 ‘위대한 것은 모두 위험한 곳으로부터(Great thing never came from comfort zones)’라는 격언에 영감을 받아 생명체가 존재하기 어려운 메마른 모로코의 사하라 사막 선인장에 주목하였습니다 실제로 사하라 사막의 선인장 씨앗 오일은 모로코 토착 유목민인 베르베르 족 여성들의 피부미용 재료였고 모로코 국립대학 연구진을 통해 그 효능을 학술적으로 인정받고 있었습니다 당사 임직원들은 직접 사하라 사막을 찾아 현지에서 활용되는 선인장 씨앗 오일의 효능과 활용을 확인하였고, 국내 전문 R&D 사와의 추가 협업을 통해 피부미용 효과에 탁월한 효능을 가진 화장품 레서피를 확보하였습니다 비록 고가의 핵심 원료이지만 탁월한 효능을 가진 제품과 이러한 제품이 탄생하기까지 전개되는 브랜드 스토리와 철학을 담아낸 패키지 디자인은 글로벌 컨템포러리 뷰티(Contemporary Beauty)브랜드로서 헉슬리의 핵심 가치입니다 (나) 주요 목표 소비자 당사의 브랜드 헉슬리는 현대인들의 대기 중의 유해 물질에 의한 피부 고민에 맞는 최적의 화장품을 제공하는 글로벌 컨템포러리 뷰티(Global Contemporary Beauty)브랜드로 소비자에게 단순히 제품을 소비하는 것이 아닌 브랜드 컨셉과 철학을 소비하는 경험을 주는 화장품 브랜드를 지향합니다 따라서, 가성비 위주의 중저가 제품을 선호하는 소비층과 다르게 제품의 품질과 제품이 주는 소비경험이 충족될 경우 비교적 가격 저항력이 낮은 소비자가 당사의 주요 목표 소비자 군입니다 당사는 화장품 시장내에서도 기초화장품이라고 불리우는 스킨케어 시장에서 사업을 영위하고 있으며, 당사의 전 제품은 학술적으로도 인정받은 사하라 선인장 씨앗 오일을 원료로 생산되고 있기 때문에 인종, 피부타입과 관계 없이 전세계 소비자에게 사용 가능한 제품입니다 아울러, 주로 타겟 연령대는 20~30대 여성이나, 성별/연령과 상관없이 자신을 가꾸는 건강한 삶을 표방하고 제품력과 트렌드를 따져 소비하는 감성적이고 합리적인 소비자를 주요 목표 고객으로 삼고 있습니다\n(다) 주요 제품 당사의 품목별 주요 제품은 다음과 같습니다\n품목\n루틴\n제품명\n기초\n팩, 마스크\n마스크 글로우 앤 브라이트니스\n마스크 오일 앤 익스트랙트\n마스크 모이스처 앤 프레시니스\n컨디셔닝 마스크 원 모먼트\n밸런싱 마스크 홀드 타이트\n에센스, 오일\n오일에센스 에센스라이크 오일라이크\n오일 라이트 앤 모어\n에센스 그랩 워터\n에센스 브라이틀리 에버 애프터\n컨디셔닝 에센스 리프레임\n프라이밍 에센스 래디언스 레이어\n선 에센스 스테이 선 세이프\n마사지 크림\n스크럽 마스크 스위트 테라피\n힐링 마스크 킵 캄\n슬립 마스크 굿 나잇\n클레이 마스크 밸런스 블렌드 수렴·유연·영양 화장수\n토너 익스트랙트 잇\n오일 미스트 센스 오브 밸런스\n에센셜 미스트 센스 오브 밸런스\n컨디셔닝 패드 에브리 모먼트\n로션, 크림\n크림 안티 그래비티\n크림 모어 댄 모이스트\n크림 프레시 앤 모어\n크림 글로우 어웨이크닝\n눈 주위 제품\n아이 크림 컨센트레이트 온\n클렌징 제품\n클렌징 오일 딥 클린 모이스트\n클렌징 폼 딥 클린 딥 모이스트\n클린징 젤 비 클린 비 모이스트\n클렌징 워터 비 클린 비 모이스트\n바디 제품\n바디오일 모로칸 가드너 외 1종\n바디워시 모로칸 가드너 외 1종\n바디로션 모르칸 가드너 외 1종\n헉슬리 퍼퓸 모로칸 가드너 외 2종\n퍼퓸 샤쉐 모로칸 가드너\n손·발의 피부연화 제품\n핸드 크림 모로칸 가드너 외 5종\n핸드 리프레셔 모로칸 가드너 외 2종\n그 밖의 기초 화장용 제품류\n캔들 모로칸 가드너\n색조\n메이크업 베이스\n모이스트 쿠션 오운 에티튜드 1,2,3호\n커버 쿠션 오운 에티튜드 1,2,3호\n선크림 스테이 선 세이프\n톤업 크림 스테이 선 세이프\n릴렉싱 컨실러 스테이 선 세이프 1,2호\n메이크업 기타\n모이스트 파운데이션 오운 애티튜드 1,2,3호\n립밤 리브 비하인드 외 5종\n두발용\n샴푸\n헉슬리 모이스처 샴푸 모로칸 가드너\n헤어 컨디셔너, 트리트먼트 등\n헉슬리 인텐스 모이스처 트리트먼트 모로칸 가드너\n그 밖의 두발용 제품류\n퍼퓸 헤어 미스트 모로칸 가드너 회사(브랜드) 경쟁력\n(가) 브랜딩(Branding) 역량 당사의 브랜드 ‘헉슬리’는 국내 화장품 브랜드들 가운데 높은 브랜드력을 가지고 있습니다 ‘브랜드력(Brnad Power)’란 기업체의 상표가 가지는 힘으로, 그 브랜드가 강력하고 지속적이며 차별화되는 이점을 제공한다고 소비자에게 연상되도록 하는 행위의 총체라고 할 수 있습니다 때문에 강력한 브랜드력을 갖기 위해서는 단순히 ‘히트제품’ 출시, 대형 광고를 통한 이미지 홍보가 아닌 브랜드 기획에서부터 제품 개발의 모든 단계에 걸쳐 브랜드 철학과 스토리를 구축하고 관철해 나가야 하며, 이는 브랜드가 지속 성장 하도록 하는 핵심 요소입니다 당사는 ‘헉슬리’라는 브랜드 네이밍 단계에서부터 제품의 핵심원료 선택과 이를 보여주는 직관적인 패키징 디자인까지 당사의 브랜드 철학을 소비자가 제품을 보고, 선택하고, 사용하고 느끼는 전 과정에 녹여내어 소비자에게 제시하고 있습니다 뿐만 아니라 SNS채널, 프로모션, 콜라보레이션, 매장 인테리어 등 ‘헉슬리’와 관련된 모든 곳에 철학을 제시할 수 있는 컨텐츠를 제작해 소비자에게 전달하고 있으며, 이는 타 브랜드가 모방 할 수 없는 ‘헉슬리’만의 감성이자 핵심 경쟁력입니다 (나) 제품력 당사는 별도의 공장을 보유하고 있지 아니한 무공장 제조업체로서, 기획/마케팅 및 브랜딩에 집중할 수 있는 환경을 조성, 차별화된 제품을 기획하기 위해 노력하고 있으며 외부제조시설과의 협력을 통해 이를 실현하여 새로운 가치를 창출해내고 있습니다 최근 화장품 시장은 온라인 유통채널의 발달 및 전세계적인 SNS확산 등으로 인해 대부분의 브랜드들이 무수한 제품의 나열과 트랜드 속도전에 집중하고 있습니다 하지만 당사의 경우 ‘최소한의 루틴으로 소비자 각 피부 본연의 재생능력을 돕는다’라는 브랜드 가치 아래에 차별성이 없는 제품은 출시하지 않는 등 제품 개발 전 과정에 있어서도 높은 수준의 브랜딩을 진행하고 있습니다 이와 같은 제품 개발에 대한 높고 확고한 기준 때문에, 국내 ODM 기업들이 화장품을 개발하는데 일반적으로 3~6개월이 소요되는 반면, 당사의 경우 소비자의 니즈, 제품의 선택, 핵심 원료와 제품 특성의 매칭, 제품 컨셉, 용기 및 디자인 패키징 등 각 과정 마다의 기준을 모두 만족하는 제품을 출시하므로 평균 제품 개발 소요 기간보다 긴 9~12개월 정도가 소요됩니다 또한 당사 브랜드 헉슬리 제품의 핵심 원료인 ’사하라 사막 선인장 씨앗오일‘은 아프리카 모로코 사막에서 생존하는 선인장 씨앗에서 추출한 고품질의 스킨케어 원료로 모로코 국립대학 연구진을 통해 그 효능을 학술적으로 인정받았습니다 (다) 글로벌 네트워크 및 파트너쉽 구축 당사는 브랜드 기획단계에서부터, 글로벌 시장을 타겟(Target)으로 한 브랜드를 기획했으며, 브랜드 ’헉슬리‘ 런칭 후 국내 시장과 동시에 글로벌 시장을 공략해 2023년 기준 약 30개국(총판업체 진출국 포함)에 진출해 있습니다 앞서 언급한 당사의 브랜딩 역량과 제품력은 국내뿐만 아니라 전 세계 소비자들에게 반응을 받아 캐나다의 NORDSTROM, 영국의 FENWICK, 중국의 TMALL, 동남아시아의 GAURDIAN, 태국의 EVEANDBOY 등 전 세계 탑(top) 유통채널에 입점 되어 있습니다 향후에도 전 세계 구축되어 있는 네트워크와 파트너쉽을 이용해 해외시장에 적극적으로 진출, 브랜딩 역량과 제품력을 기반으로 글로벌 브랜드로 성장할 계획입니다', "사업의 개요\n가 업계의 현황\n우리나라의 벤처캐피탈은 여신전문금융업법에 의하여 설립되는 신기술사업금융업자와 벤처투자 촉진에관한 법률에 의하여 설립되는 벤처투자회사, 이들이 설립하는 신기술사업투자조합과 벤처투자조합으로 크게 구분됩니다 여신전문금융업이란 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술금융업을 말하며, 신기술금융업자란, 신기술사업자에 대한 투자ㆍ융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리ㆍ운용을 종합적으로 행하는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자 중의 하나이며, 금융감독원의 감독을 받는 제도권 금융기관입니다 상대적으로 위험이 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동을 근간으로 하고 있습니다사업영역의 관점에서 벤처기업지원을 전문으로 하는 벤처캐피탈에 대응되는 개념으로 탄생한 신기술사업금융업계는 제도화 당시 일반의 인식 정도 등 국내 상황을 감안하여 영업대상의 개념을 '벤처기업'이라 칭하지 않고 '신기술사업자'라고 규정하게 되었으나, 두 개념은 근본취지가 상이한 것은 아니며, 경제적 상황과 정책목적상의 약간의 상이성에 따라 외형상으로 달리 표현된 면이 있습니다 벤처투자회사와 신기술사업금융업자는 설립에 대한 근거법률, 감독당국, 자금조달측면, 자금운용, 규제 및 지원의 내용 등에서 아래표와 같은 차이가 있습니다 <신기술사업금융회사와 벤처투자회사 비교>\n구분\n신기술금융회사\n벤처투자회사\n설립근거\n여신전문금융업법\n벤처투자 촉진에 관한 법률\n감독소관\n금융위원회(금융감독원)\n중소벤처기업부\n설립요건및운영요건\n자본금요건\n200억원*신기술금융전문회사: 100억원\n20억원차입금이 납입자본금의 20% 미만\n투자대상\n신기술사업자\n중소·벤처기업\n투자의무\n없음\n벤처투자회사 등록 후 3년이 지난 날까지 운용 중인 총자산(자본금과 운용 중인 모든벤처투자조합의 출자금액의 합)의 50% 이내에서 대통령령으로 정하는 비율이상을 창업자 및 벤처기업 등에 투자할 의무\n업무범위및업무방법\n가능업무\n-신기술사업자에 투·융자 및 경영지도-여신전문금융사 부수업무(자문서비스 등)\n-중소·벤처기업 등에 대한 투자\n투자방법\n-신주·구주, 타조합 지분인수-무형자산(IP 등) 인수 및 해외투자\n-주로 신주투자-해외투자(의무비율 등 충족 후)\n운영조합\n-신기술투자조합-벤처투자조합-PEF\n-벤처투자조합-PEF 신기술사업금융업여신전문금융업종은 97년 8월 여신전문금융업법 제정 및 98년 1월 동법 개정으로 기존의 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업, 신기술사업금융업등 4개 업종이 통합된 금융업종으로 수신기능이 없는 대신 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있으며, 카드업종을 제외한 기타업종에 대한 진출입이 종래의 인가제에서 등록제로 전환되어 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다신기술사업금융업자는 여신전문금융업법에 의하여 설립되며 금융위원회에 등록하는 금융기관입니다 해당 업무는 아래표와 같습니다 <신기술사업금융업자의 업무범위> 구 분\n업무범위\n여신전문금융업법 제41조제1항 - 신기술사업자에 대한 투자 - 신기술사업자에 대한 융자 - 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 - 신기술사업투자조합의 설립 - 신기술사업투자조합 자금의 관리, 운용\n여신전문금융업법 제46조제1항 - 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수,관리,회수업무 - 대출(어음할인 포함) - 여신전문금융업에 부수하는 업무로서 소유하고 있는 인력ㆍ자산 또는 설비를 활용하는 업무 등\n여신전문금융업법시행령 제16조 - 타 여신금융회사 및 겸영여신금융업자가 보유한 채권 또는 이를 근거로 하여 발행한 유가증권의 매입업무 - 지급보증업무 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자자문업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 신탁업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자증권에 대한 투자중개업 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 보험업법에 따른 보험대리점 업무 - 외국환거래법에 따른 외국환업무 - 자산유동화에 관한 법률에 따른 유동화자산관리업무 - 전자금융거래법에 따른 전자금융업 - 산업발전법 제 20조에 따른 기업구조개선 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무 - 대출의 중개 또는 주선\n여신전문금융업 감독규정 제7조 - 기술신용보증기금법 시행령 제3조 제1항 각호의 사업을 영위하는 외국기업에 대한 투자 - 업무용 부동산의 임대 - 상품권, 복권 등의 판매대행 및 소유설비 등을 활용한 광고대행업무 - 업무와 관련된 전산시스템 및 소프트웨어 판매,대여 - 업무와 관련된 간행물 및 도서출판 - 리스대상 물건에 대한 렌탈업 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리업무 - 업무와 관련하여 취득한 디자인권 및 상표권에 대한 실시권 또는 사용권의 설정 - 업무와 관련하여 취득한 정보의 분석·제공 및 이를 활용한 자문업무\n나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분\n(가) 영업개황우리기술투자(주)는 1996년 12월 중소 ·벤처기업창업지원을 목적으로 설립되었습니다 당사는 설립후 국내 벤처산업 전반(정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경등)에 걸친 꾸준한 투자활동으로 1998년부터 2007년까지 평균 납입자본수익률이 25%를 상회하며 성장해왔으며, 정통 벤처캐피탈로서 입지를 구축하여 왔습니다 2006년 11월에는 금융감독원에 신기술사업금융업을 등록하였으며, 2007년도에는 보다 큰 금융회사의 면모를 갖추고자 여신전문금융업법에 따라 자본금 400억원으로 증자를 완료하여 시설대여업과 할부금융업을 추가로 등록하였습니다(등록일자 : 2007년 4월19일) 2008년에는 2/4분기 대두된 미국 주택금융시장의 부실화와 이로 인한 세계 금융시스템 붕괴는 심리적 공황상태와 함께 실물 경기 전반에 악영향을미치게 되고, 이러한 상황은 초기 시장진입을 위해 적극적인 영업전략을 구사했던 여신금융사업부문 뿐만 아니라, 주식시장 침체로 이어져 신기술금융부문의 회수 전략에 차질을 초래하였고 그 결과 2008년도에 98억원에 이르는 적자를 시현하기도 하였습니다 이후 여신금융부문이 점차 안정을 찾아가며 회수에 전념하였고, 기존의 전문분야인 신기술금융투자부문에 역량을 집중해, 2013년 흑자 전환 이후 지속적인 성장율을 보이고 있습니다 2018년에 234억원 규모의 우리타이러스 글로벌 핀테크 투자조합 13호의 결성을 시작으로 꾸준히 신기술투자조합을 결성 운영하고 있으며, 2021년에는 투자주식 회수 및 신기술금융자산 평가익 증가로 인해 당기순이익 6,194억으로 괄목할만한 성과를 보였습니다 그러나 2022년에는 급격한 글로벌 경기의 변동성으로 인해 신기술금융자산의 평가금액이 하락하여 3,278억원의 당기순손실을 기록하였습니다 2023년에는 신기술금융자산 평가익 증가로 인한 1,220억원의 당기순이익으로 흑자전환하였습니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사가 영위하는 주요사업부문의 영업실적은 다음과 같습니다\n- 신기술투자 부문 (단위:백만원)\n구 분\n기초 잔액(\n취 득\n처 분\n평가손익/기타\n당기말잔액(\n직접투자\n393,883 6,562\n(2, 146,234\n543,919\n간접투자 32,020 3,369 -\n6,169 41,558\n계\n425,903 9,931\n(2,\n152,403\n585,477\n*간접투자는 신기술조합, PEF 등을 통한 투자를 의미합니다 시장점유율 2008년 이후 창업투자회사의 신기술금융업으로의 전환 등 등록회사가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다 이는 여신전문금융업법상 여신전문금융업 허가 ·등록 가능한 자본금 규정에 따라 여신금융업 겸업을 선택하여 사업 다각화와 겸업시너지를 확보하는 것이 신기술금융업 등록 및 운영 목적으로 풀이되고 있습니다\n- 연도별 신기술사업금융 투자실적 (단위: 개, 억원) 구 분 2019년\n2020년\n2021년\n2022년\n2023년\n신규투자 금액 (업체수) 32,501(1,\n37,917(1,\n82,569(2,\n57,066(1,\n55,156(1,\n투자잔액 금액 (업체수) 70,852(3,\n88,566(3,\n139,911(4,\n178,087(5,\n205,848(6,\n* 출처 : 여신금융협회 시장의 특성신기술사업금융업은 장래성이 있지만 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피탈(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융업으로 여신전문금융업법상 신기술사업금융업은 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합자금의 관리·운용 업무를 종합적으로 행하는 것을 의미합니다 여기서 신기술사업자라 함은 기술신용보증기금법상 기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업 및 산업기술연구조합육성법에 의한 산업기술연구조합 등을 말합니다 신기술사업투자는 증시 변화에 민감하기 때문에 영업수익 변동에 큰 영향을 끼칩니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n- 해당사항이 없습니다 조직도 .", "사업의 개요\n당사는 혈액제제와 백신제제를 필두로 전문의약품, OTC제제 등의 의약품을 제조 및 판매하고 있습니다 2023년 연간 당사의 매출은 연결 기준 1조 6,266억원으로 전년동기 1조 7,113억 대비\xa00%\xa0감소하였으며, 주요 거래처는 종합병원, 의원, 시약도매상, 약국, 적십자 등으로 구성되어 있습니다\n[부문별 주요 제품 및 서비스]\n사업부문\n주요 제품 및 서비스\n2023년 매출비중\n비고\n의약품 등 제조 및 판매\n혈액제제류\n1%\n-\nOTC류\n0%\n-\n일반제제류\n6%\n-\n백신제제\n1%\n-\n기타\n8%\n-\n검체 등 진단 및 분석\n혈액 진단 및 유전자 분석\n1%\n-\n기타\n축산업 등 기타 서비스\n1%\n-\n연결조정 등\n-\n-8%\n-\n합계\n0%\n-\n※ 연결재무제표 기준입니다\n혈액제제는\xa02021년\xa02월 면역글로블린\xa010% IVIG의 미국 품목 허가를 신청하여\xa02023년\xa012월\xa0FDA 품목허가(제품명\xa0ALYGLO)를 획득하였으며, 세계 최대 규모의 면역글로불린 시장인 미국시장에\xa02024년 하반기 본격 출시하여 해외 매출을 확대할 예정입니다 당사는 오창공장의 혈액제제 생산시설을 통해 국내외 시장에 안정적으로 제품을 공급하고 있습니다 백신제제는 독감백신과 수두백신의 해외시장 경쟁력을 강화하고 있습니다 독감백신은 해외 점유율을 확대하며 매출 및 수익 증진에 기여하고 있습니다 특히 코로나19 팬더믹 상황에서도 국내 독감백신 공급을 안정적으로 진행하였습니다 수두백신도 꾸준한 수주실적으로 해외시장에서 성장해 왔으며, 당사의\xa02세대 수두백신인\xa0‘배리셀라주’가\xa02023년\xa02월\xa0WHO 사전적격성평가(PQ) 인증을 취득하여 해외 수주를 준비하고 있습니다 이와 함께, 2017년 미국에 설립한 해외법인(Curevo Inc)을 통해 차세대 프리미엄 대상포진백신의 임상\xa02상을 성공적으로 완수 했습니다 혈액제제와 백신제제 이외에도 유전자 재조합제제의 주요 제품인 헌터증후군 치료제\xa0'헌터라제'는\xa010개 이상의 국가에서 판매되고 있으며, 당사는 세계 최초로 뇌실 내에 직접 투여할 수 있는\xa0ICV제형의 헌터증후군 치료제 상업화에 성공했습니다 또한, 혈우병 치료제인\xa0'그린진에프'가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에 품목허가를 획득하여 성장 잠재성이 큰 중국을 포함한 세계시장을 개척해 나아갈 것입니다 당사는 경쟁력을 갖춘 전략 제품을 필두로 글로벌 진출을 위해 전사적인 자원과 역량을 집중하고 있으며, 지속적으로 글로벌 제약사로의 도약을 위해 전력을 다 할 것입니다", "사업의 개요\n당사의 주요 사업은 산전 기형아 검사, 암 유전자 검사, 염색체 이상 검사, 개인 유전자 검사 등 다양한 유전체 분자 진단 사업을 영위하고 있습니다 구체적으로 PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소연쇄반응), MDx 면역항원, NGS(Next Generation Sequencing, 차세대 염기서열 분석) 그리고 PGS(Personal Genome Service, 개인 유전자 검사) 등으로 세분화할 수 있습니다 당사는 2015년도에 국내 최초로 NGS기반 비침습 산전 기형아 검사(NIPT:Non-Invasive Prenatal Test) 진단 키트서비스 개발에 성공하고, 국내 최초 상용화 하면서 기술적 진입 장벽을 더욱 견고히 하는 계기가 되었습니다 비침습 산전 기형 검사는 산모의 혈액 속에 미세하게 흐르는 태아의 유리 DNA를 직접 분석함으로써 혈액 검사만으로 간단하게 태아의 유전자 이상 유무를 확인하는 검사로, 기존의 혈액 스크리닝 검사 대비 정확도가 높으며 산모의 배에 주사바늘을 꽂아 양수를 채취하는 방식의 양수검사에 비해 안전성이 우수한 것이 장점입니다 이러한 장점 때문에 국내 산모들뿐만 아니라 해외 산모들도 높은 관심을 보이고 있으며, 대표적인 산전 검사로 자리매김하고 있습니다 당사는 국내 대표적인 산전 검사로 자리매김한 '맘가드'의 신제품을 5년만에 출시해 기존 서비스를 업그레이드하고 새로운 유전자 검사를 12월부터 본격적으로 선보이고 있습니다 이번에 출시한 맘가드는 검사 종류에 따라 라이트 버전부터 프리미엄 버전으로 구분되어 있습니다 세부적으로 △맘가드 △맘가드 어드밴스 △맘가드 어드밴스(플러스)로 구성되어 있습니다 특히 프리미엄 버전인 맘가드 어드밴스(플러스)는 성염색체 이수성(성염색체의 개수가 정상인과 다른 현상) 검사를 기존 3종에서 4종으로 늘렸습니다 또 미세 유전자 결실 및 중복 항목을 최대 117종으로 확대했고, 자체 기술로 개발한 태아와 산모의 DNA를 구별하는 알고리즘을 적용해 산모에 의한 위양성률을 크게 줄였습니다 이번에 새로 적용된 알고리즘은 태아의 DNA 길이가 산모의 DNA 길이보다 짧은 경향성을 이용해 산모의 혈액에서 태아의 DNA만 선별해 분석함으로써 산모 영향으로 나타나는 가짜 양성 확률을 대폭 낮췄습니다 또한, 당사는 국내 3,000개 이상의 병원과 200개 이상의 산부인과 전문병원 등 최대의 병원 네트워크를 보유하고 있는 것이 가장 큰 강점입니다 코로나19 발발 직후인 2020년 3월에 당사는 신속히 코로나19 상황에 대처하기 위해 Real-time PCR 방식의 코로나19 진단키트 LabGun COVID-19 Assay(검사시간 5시간, 민감도 100%, 특이도 100%)를 개발해 식약처 수출품목허가를 취득했으며, 2020년 4월 미국 식품의약국(FDA)에도 동일한 진단키트에 대해 긴급 사용승인(EUA)을 받아 미국 메릴랜드 주정부, 인도 등에 공급계약 성공하여 외형성장의 발판을 마련하였습니다 또한, 스텔스 오미크론 변이 대응을 위해 진단키트 개발 후 유럽CE 인증과 제품 등록 절차를 완료하였고, 원숭이두창 바이러스 진단키트를 개발하는 등 급변하는 환경 변화에 발맞춰 제품 포트폴리오를 지속적으로 확대해왔습니다 지난 9월 강직성 척추염과 베체트병 보조진단키트 2종에 대한 체외진단 의료기기 품목인증을 완료하였고,\xa011월에는 유전적으로 알츠하이머에 걸릴 위험을 조기 진단할 수 있는 PCR(중합효소연쇄반응) 키트(LabGun™ ApoE Genotyping Kit)에 대한 국내 사용승인을 획득했습니다 이번에 사용승인을 획득한 키트는 ApoE(아포지단백질) 유전자의 112, 158번 아미노산의 유전자형을 실시간 유전자 증폭(Real-time PCR) 방법으로 간단하면서도 신속 정확하게 확인할 수 있는 것이 최대 강점입니다 ApoE 유전자의 단일염기다형성(SNP)으로 결정되는 유전자형 중 E4는 후기 발병되는 알츠하이머의 큰 유전적 위험요인으로 밝혀져 있고, 국내를 비롯해 세계적으로 ApoE 유전자 SNP를 타겟으로 하는 알츠하이머병 진단 제품들이 많이 사용되고 있습니다신규로 출시한 실시간 유전자 증폭(real-time PCR) 방식의 키트들을 국내 진단 검사센터를 대상으로 판매를 시작하고, 향후 미국, 유럽 등 해외 수출을 계획하고 있습니다코로나19 팬데믹 시기를 거치면서 글로벌 시장에서 K-진단키트 기업의 우수성을 알리게 되는 계기가 되었을 뿐만 아니라, 신종 감염병 사전 진단을 비롯해 암 진단, 유전성 질환 진단 등 진단의학에 대한 관심도가 매우 높아지고 있습니다 이처럼 당사는 오랜 업력을 바탕으로 국내 최고 수준의 유전체 분석 기술력과 노하우를 기반으로 암 진단, 소비자가 직접 의뢰 가능한 유전자 분석 서비스 등 다양한 유전체 분석 서비스를 선제적으로 개발하고 있습니다 특히, 당사는 국내 DTC 유전자 검사 시장 점유율 99%의 독보적인 시장 점유율을 확보하고 있습니다 당사는 마이크로바이옴 검사 분야로 확장 진출하고 있습니다 지난 8월 말에 대형 제약사와 협업을 통해 전국 치과에 구강 마이크로바이옴 검사 '바이오랄케어(BiOralCare TM)'를 출시했습니다\xa0이어서 12월에는 인천에 위치한 비에스 치과병원과 바이오랄케어 서비스 계약을 체결해 공격적으로 마이크로바이옴 검사 사업을 확장하고 있습니다 구강 마이크로바이옴 검사는 간단하고 쉬운 구강 검사를 통해 체질량지수, 비만, 당뇨 등과 같은 대사질환 등을 확인할 수 있을 뿐만 아니라 알츠하이머, 불면증, 우울증등 정신 질환과 염증 및 암 질환 등 총 26가지의 다양한 질환을 검사할 수 있습니다 검사 결과를 기반으로 질환의 위험도를 예상하고 낮출 수 있는 솔루션 및 가이드라인을 제공합니다 환자는 주기적인 마이크로바이옴 검사를 통해 구강 내 건강상태를 추적 관리하고 치과병원은 환자의 내원 빈도를 높여 지속 가능한 수익 모델 구축이 가능할 것으로 보고 있습니다 이와 함께 기존 거래처 병원에도 직접 납품을 추진해 인지도를 높일 계획입니다 B2B(기업 간 거래) 시장 내 인지도를 기반으로 일반 약국 등 B2C(기업과 소비자 간 거래) 시장으로 확대해 판매 채널을 다양화할 예정입니다또한, 미국의 CLIA Lab 인수를 통해 미국 시장 진출에 박차를 가하고 있습니다\xa0작년부터 30여개가 넘는 클리아 랩의 사업성 및 수익성을 다각도로 검토하였고, 대상회사의 매출 규모, 보험 네트워크, 진단 서비스 포트폴리오 등 사업적으로 랩지노믹스와 시너지를 가장 크게 만들 수 있는 클리아 랩을 선정하고 실사를완료한 후 인수 계약까지 성공적으로 연결 시켰습니다 이번에 인수한 클리아 랩 QDx Pathology Services(이하 큐디엑스)는 2006년에 설립되어 오랜 업력을 바탕으로 28개 주의 환자 및 병의원을 대상으로 종합적인 진단 서비스를 제공하고 있습니다 특히 호흡기, 비뇨기, 부인과 질환, 병리학에 강점을 지니고 있습니다 2022년 기준 매출액 665억원, 상각전 영업이익 102억원 규모로 안정적인 실적을 기록하고 있습니다\n미국의 클리아 랩은 특정 검사 분야에 특화되어 있습니다 이는 시장이 크기 때문에 특정 검사 분야만으로도 충분한 실적 창출이 가능하기 때문입니다 반면 랩지노믹스는 국내에서 오랜 기간 센트럴 랩을 운영한 사업적 역량과 R&D 역량이 어우러져 대사 질환, 감염질환, 유전질환, 암 질환 등 다양한 질병에 대해 검사를 제공할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있습니다 이에 당사가 보유한 다양한 검사를 큐디엑스에 검사 라인업을 추가할 방침입니다 큐디엑스에서 제공하는 호흡기, 비뇨기, 부인과 질환 등의 진단 서비스에 더해 랩지노믹스가 제공하는 유전질환, 암질환, 감염질환 등의 다양한 진단 라인업을 추가하면폭발적인 외형 성장이 기대됩니다 또한 큐디엑스에서 기존에 사용하는 체외진단(IVD) 제품을 원가가 현저히 낮은 랩지노믹스의 랩자체개발테스트(LDT) 제품으로 전환해 수익성도 대폭 개선할 계획입니다 지난 9월에 당사 경영진이 직접 큐디엑스를 방문해 △각종 체외진단 검사 서비스의 LDT(연구실 개발 검사) 전환 △NGS 암 진단 도입 △의료 AI(인공지능) 기술을 보유한 국내 기업들과 협력을 통한 현지 암 조기진단 서비스 출시 등 양사의 시너지 창출 방안에 대해 논의 하였습니다 경영진의 현지 방문에 앞서 9월초에 당사는 미국 바이든 정부의 암 정복 프로젝트 '캔서엑스(Cancer X)'에 전격 합류하면서 미국 현지에서더 주목받고 있습니다 아울러 미국 현지 진단 시장 니즈에 맞춰 새로운 제품을 개발해 시장 선점 발판을 마련할 수 있는 기회 창출도 가능할 것으로 기대됩니다 국내 고부가치 콘텐츠를 보유한 진단 업체들과의 전략적 제휴를 통해 K-진단 업계의 미국 진출을 위한 전초기지 역할 수행을 목표로 하고 있습니다\n한편, 기존 국내 수탁진단시장의 디지털라이제이션 전략 등을 통해 디지털헬스케어를 접목해 국내 시장에서 영향력을 확대하고, 동남아 및 중동 유전체 분석 시장 선점 등 글로벌 유전체 분석 시장진출을 본격화해 추가 성장 동력 확보에 역량을 집중할 계획입니다", "사업의 개요\n당사는 바이오ㆍ제약 산업에 종사하는 코스닥 상장 바이오기업으로, 글로벌 시장에서 동반진단 기반의 항암제 신약 및 신약 후보물질을 개발하고 있습니다 동반진단이란 개별 환자의 특정 '바이오마커' 보유 여부를 진단하여 환자 맞춤형 치료를 가능하게 하는 차세대 의료 패러다임입니다 당사는 미충족 의료수요의 해결을 위해 바이오마커 중심의 연구를 진행하고 있으며, 특히 표적항암제의 경우 환자선별이나 병용요법 설정, 내성기전 등의 분석을 위해서 이러한 바이오마커 정보에 대한 의존도가 높습니다 이러한 이유로 당사는 암에 대한 치료효과를 예측하고 높이는데 주요한 기반기술로 바이오마커에 대한 발굴 및 연구를 동시에 진행하고 있습니다당사의 주요 파이프라인으로는 비소세포폐암 표적항암제인 ABN401(바바메킵), 인터페론-베타 기반의 광범위 항바이러스 치료제 ABN101, 그리고 유방암, 난소암 등에서 많이 발현하는 클라우딘3(claudin 단백질을 표적하는 ABN501 등이 있습니다 자세한 사항은 기타 참고사항을 참고하시기 바랍니다", '사업의 개요\n당사는 첨단 유전체 분석 기술을 이용하여 신약 후보 타깃을 발굴하여 이에 대한 혁신적인 맞춤형 치료제를 개발하고 있는 기업입니다 2013년 6월 설립된 이래 차세대 시퀀싱, 어레이 시퀀싱, 바이오인포메틱스 등의 첨단 유전체 분석 기술을 이용해 저분자 화합물, 항체 및 Fc 융합 의약품 등 난치성 암과 만성질환을 치료하기 위한 혁신 신약의 개발에 주력하고 있습니다 또한, 생명체의 정상 또는 병리적인 상태의 지표로, 약물에 대한 반응 정도를 객관적으로 측정할 수 있는 바이오마커를 기반으로 치료 효율과 안전성을 높일 수 있는 차세대 개인 맞춤형 치료제 개발을 목표로 하고 있습니다당사의 파이프라인 중 가장 선두에 있는 물질은 백토서팁(Vactosertib)입니다 백토서팁은 TGF-β신호전달계의 저해제로 종양 미세환경을 조절하는 저분자 화합물입니다 TGF-β1은 인간의 대부분의 암세포에서 과발현되어 기질을 다량으로 생산하여 암조직을 기질로 둘러싸, 다양한 항암제의 암침투를 저해하여 항암제 비 반응 상태로 만드는 것으로 알려져 있습니다 과발현된 TGF-β1의 신호전달을 저해함으로써 백토서팁은 면역세포의 암세포 사멸 활성을 촉진, 암세포의 전이를 억제, 암줄기세포의 생성을 억제, 혈관생성을 억제하는 기능을 합니다\n- TGF-β1 신호전달계를 억제 : 종양미세환경 조절\n정상조직에서 TGF-β1은 세포의 증식을 억제하여 세포의 항상성을 유지하는데 중요한 역할을 합니다 그러나 정상세포가 암세포로 변환되는 암화 과정에서는 TGF-β1신호전달계의 변이가 발생하여, TGF-β1이 더 이상 세포증식에 관여하지 않게 되고 동시에 암세포에서는 TGF-β1의 발현이 현저하게 증가되어 암조직 주변의 기질세포에 작용하여 다량으로 기질을 생산하는데 관여하게 됩니다 백토서팁은 이러한 종양미세환경 조절에 관여하는 TGF-β1의 활성을 억제하여 화학요법제, 표적항암제, 면역항암제를 포함한 다양안 기존의 항암치료제와 병용투여 할 경우 이들 항암제의 치료효과를 높혀주는 새로운 개념의 혁신신약으로 개발되고 있습니다 현재 백토서팁은 대장암, 췌장암, 골육종 등 다양한 난치성 암들을 적응증으로 하고 있습니다\n당사는 백토서팁을 이을 후속 파이프라인으로, 류머티스 관절염, 건선 관절염, 골다공증 등 뼈 질환과 자가면역 질환을 타깃으로 하는 신규 후보물질 MP2021을 개발하고 있습니다 파골세포의 성장인자를 억제하는 기존의 치료제들과는 다르게 MP2021은 단핵 파골세포가 뼈를 녹이는 다핵파골세포로 분화하는 것을 억제하는 기전의 신약 후보 물질입니다 현재 MP2021은 동물 실험을 완료한 후 독성 실험을 진행하고 있습니다 당사는 또한 암 전이 활성 유도 단백질인 BAG2를 표적하는 MA-B2와 MO-B2를 개발하고 있습니다 MA-B2는 BAG2를 표적으로 하는 항체 치료제로 개발 중이며 주요 적응증인 삼중음성유방암, 췌장암 등 외에도 BAG2의 발현이 높은 다양한 암종에서 사용 가능합니다 MO-B2는 BAG2를 바이오마커로 한 삼중음성 유방암의 전이와 재발 진단을 목적으로 개발 중인 진단 키트이며, 항암 치료 후 암환자의 혈액에서 BAG2 단백질을 측정하는 진단 키트이며, 수술이나 항암 치료 후 암의 재발이나 전이를 예측할 수 있는 예후 진단법입니다 이외에도 당사는 암, 비만 등의 새로운 혁신 신약 후보물질 개발도 진행하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업부문 현황연결회사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서, 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고경영자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결회사의 부문은 유리사업, 부동산사업, 투자사업, 방송프로그램사업 부문등으로 구성되어 있습니다 각 부문은 연결회사의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다\n사업부문\n사업의 내용\n연결실체내 관련기업\n소재지\n계속사업부문\n유리사업부문\n유리 도소매\n(주)씨티프라퍼티\n대한민국\n부동산사업부문\n부동산 임대\n(주)씨티프라퍼티\n대한민국\n투자사업부문\n여신전문금융업\n(주)초록뱀인베스트 (*\n대한민국\n중단사업부문\n방송프로그램사업부문 (*\n방송프로그램 제작\n(주)초록뱀미디어(주)티엔엔터테인먼트(주)씨투미디어(주)인포마크 (*(주)후크엔터테인먼트\n대한민국\n방송채널사업부문 (*\n유선방송 등 채널사용\n(주)초록뱀미디어\n대한민국\n매니지먼트사업부문 (*\n연예인 매니지먼트\n(주)티엔엔터테인먼트(주)후크엔터테인먼트\n대한민국\n부동산사업부문 (*\n부동산 임대\n(주)초록뱀미디어(주)티엔엔터테인먼트(주)후크엔터테인먼트\n대한민국\n화학사업부문 (*\n화학재료 등 제조 및 유통\n(주)티엔엔터테인먼트\n대한민국\n외식사업부문 (*\n음식점 및 치킨브랜드\n(주)티엔엔터테인먼트(주)초록에프앤비\n대한민국\n메디컬사업부문 (*\n의료장비 및 의약품판매\n(주)에스메디 (*\n대한민국\n무선디바이스부문 (*\n무선통신 디바이스 제조\n(주)인포마크 (*(주)마크아이 (*TIA GLOBAL PTE LTD (*(주)마크링크 (*\n대한민국\n물류사업부문 (*\n운송용역 등\n(주)씨티프라퍼티\n대한민국\n(* 당기 중 처분하여 연결대상에서 제외되었습니다(* 당기 중 지분을 취득하여 연결대상에 포함하였습니다(* 당기 중 이사회결의에 의하여 지분 전량의 매각을 결정하였고 주식회사 초록뱀미디어 외 종속기업의 관련사업을 중단영업으로 분류하였습니다(* 전기 중 이사회결의에 의하여 영업중단 결정하여 매출에서 제외하고 중단영업으로 재분류하였습니다\n나 사업의 개요 유리사업부문연결실체는 (주)에스에이치글라스를 2017년 10월 31일자로 합병하고 사업부문으로 편입하였습니다 (주)에스에이치글라스는 판유리제품 생산 국내 1위업체인 (주)KCC의 주요 대리점임과 동시에 한국유리공업(주)의 대리점이며, 전국 300여 거래처를 통하여 유통영업을 하고 있습니다또한, 판유리 유통 뿐만 아니라 유리 부자재와 창호 등 취급품목 포트폴리오를 다각화하여 다양한 유통시장을 확보하고 구매처를 발굴함으로써 수익성 확보를 위해 노력하고 있으며, PVC 창호와 복층유리, 강화유리, 접합유리 등의 제품을 우수한 기술력을 보유하고 있는 협력업체와 제휴하여 납품하고 있습니다해당사업부문의 2021년도 매출액은 7,753백만원, 2022년도 매출액은 9,437백만원이며, 2023년도 매출액은 9,118백만원으로 연결 매출액 대비 86% 비중을 차지하고있습니다 부동산사업부문연결실체는 수익성 높은 부동산을 매입하여 임대 및 개발사업을 진행함으로써 새로운 경로의 수익을 창출해 나가고 있으며, 현재 서울시 강남구 도산대로에 소재한 부동산의 임대 사업을 통해 안정적 부가수익을 창출하고 있습니다해당 사업부문의 2021년 매출액은 3,488백만원, 2022년도 매출액은 2,622백만원이며, 2023년도 매출액은 2,745백만원으로 연결 매출액 대비 14% 비중을 차지하고있습니다 투자사업부문연결실체는 투자자산 다변화를 통한 안정적 수익 추구와 재정자금 조달을 위해 부가적으로 투자 사업을 영위하고 있습니다높은 투자수익이 기대되는 유망기업이 발행한 주식 등에 투자하거나 무담보 자금지원방식 또는 특정 프로젝트 등에 투자하며 주요 사업의 실적 변동성에 따른 자금확보 리스크를 보완하고 있습니다해당사업부문의 2021년도 매출액은 323백만원, 2022년도 매출액은 1,406백만원이며, 2023년도는 매출이 발생하지 않았습니다', "사업의 개요\n당사는 통신사의 Core Network에 해당되는 통신 솔루션을 개발 공급하며 단일 사업을 영위하고 있습니다 Core Network에 해당되는 핵심망 솔루션은 일반적으로 국제 규격에 따라 제작되며, 이동통신 사업자의 각각 서비스 환경에 따라 기술적으로 커스터마이징하는 작업이 필요합니다 당사의 주요 매출처는 SKT, SKB, LGU+ 등으로 현재 대부분의 매출은 국내에서 발생하고 있습니다당사는 통신 솔루션을 개발 공급 하는 단일 사업부이나, 제품의 특성을 설명하기 위해 음성핵심망 솔루션, 무선데이터 솔루션, 요소기술의 3가지로 품목을 구분하고 있습니다 음성핵심망 솔루션의 대표적인 제품에는 가입자의 위치정보와 서비스정보를 관리하는 HLR/UDM과 이동통신 사업자간의 국제 로밍서비를 가능하게 하는 GLR 등 기본적인 음성 서비스를 가능하게 하는 솔루션들이 해당됩니다 무선 데이터 솔루션의 주요제품은 LTE 등 데이터망을 통해 HD급 음성 통화 서비스를 제공하는 IMS솔루션이 해당됩니다 요소기술은 통신 솔루션을 개발하기 위해서 필요한 메인 메모리 데이터베이스, 솔루션 개발 플랫폼, 프로토콜 스텍을 말하며 당사는 이러한 요소기술들을 자체 개발하여 사용하고 있습니다2019년 이후 신규로 공급하게 된 제품으로는 MEC 및 5G SA 코어망에 구축될 NRF, NSSF 등이 있습니다 MEC는 기지국과 교환기에 데이터 센터를 설치해 전송 구간을 줄여 초저지연 및 광대역의 서비스를 가능하게 하는 기술입니다 NRF는 NF의 프로파일 정보를 관리하여 다른 NF와 연동시에 정보 제공 및 장비간 인증 역할을 하는 시스템입니다 NSSF는 사용 서비스에 맞는 최적의 Network Slice를 제공하는 솔루션입니다 더하여 2022년부터는 LG유플러스의 새로운 요금제 서비스 '너겟'을 지원하는 솔루션을 신규로 개발하여 공급하고 있습니다이동통신 사업자는 기본적으로 매년 '시스템 노후화에 따른 교체', '망의 진화', '신규서비스 출시' 등의 이슈에 따라 한 해의 솔루션 관련 투자예산을 정하고, 경쟁입찰을 통해 솔루션 업체를 선정하게 됩니다 공급 업체로 선정된 업체는 자사의 솔루션을 가지고 6개월에서 길게는 2년 동안의 프로젝트를 수행하게 됩니다 또한 무선데이터솔루션의 경우, 신규 서비스에 대한 아이디어를 통신사에 제안하여 프로젝트화 되는 경우도 있어, 당사는 주기적으로 사내외 신규 서비스에 대한 아이디어를 수집하여 통신사에 제안하는 등 적극적인 영업 활동을 하고 있습니다당사는 통신 솔루션을 개발 공급하는 회사로 제조업과 같은 생산 설비가 별도로 필요하지 않으며, 서버 등 원재료의 가격은 제품 공급시 별도 산정되어 가격 변동에 대한 위험의 거의 없다고 할 수 있습니다 또한 컴퓨터 서버의 공급 시장은 독과점 없이 안정적입니다", "사업의 개요\n가 ㈜네오위즈의 사업의 개요 ㈜네오위즈는 게임사업과 임대사업, 광고 등의 기타사업을 운영하고 있습니다 제17기(2023년) 연결기준 매출액은 3,656억 원이며 전년 대비 1% 증가했습니다부문별 주요 서비스와 매출 비중은 아래와 같습니다 게임사업 ㈜네오위즈는 글로벌 게임시장을 겨냥하여 온라인, 모바일, 콘솔 등의 게임 플랫폼에서 카드게임, RPG, 리듬게임, 슈팅, 스포츠 등 다양한 장르의 게임을 서비스하고 있으며, 자체 게임 콘텐츠 개발, 소싱, 투자 등을 통해서 경쟁력 있는 라인업을 확보하고 경쟁력을 높이기 위해 변화하고 있습니다 ㈜네오위즈 23년 게임사업부문 매출액은 3,221억 원으로 전체 매출의 88%를 차지하고 있습니다 게임사업 부문의 플랫폼별 성과를 보면, PC/콘솔 매출이 전년 대비 36%, 모바일게임 매출이 21% 증가하며 전 게임 플랫폼에서 고르게 매출 성장을 이루었고 'P의 거짓', '브라운더스트2' 등의 신작이 해외 유저들로부터 좋은 평가를 받으며 해외 매출이 전년 대비 55% 성장하는 성과가 있었습니다 ㈜네오위즈는 경쟁력 있는 신작 포트폴리오 확보를 위해 개발과 사업 역량을 강화하는데 집중하고 있으며 투자, 소싱 등을 통하여 다각도로 변화하고 있습니다 2023년에는 모바일 MMORPG 게임 전문 개발사 ㈜파우게임즈와 글로벌 PC/콘솔 대작 'The Witcher'시리즈와 'Cyberpunk 2077' 프로젝트의 핵심 개발진이 설립한폴란드 개발사 'BLANK'의 지분을 취득하여 신규 IP 및 신작 라인업을 확충하였습니다 ㈜네오위즈는 2023년의 성과와 경험을 바탕으로 글로벌 유저에게 사랑받을 수 있는 매력적인 스토리와 세계관 기반의 다양한 신작 프로젝트를 준비하고 있으며, 꾸준한 콘텐츠 업데이트와 라이브방송, 굿즈 스토어 등의 이벤트를 통해 유저와의 진정성있는 소통으로 글로벌 팬덤을 더욱 공고히 할 예정입니다 임대 및 기타사업 본사 사옥의 공간을 활용한 임대 사업을 영위하고 있으며 주요 종속회사를 통해서 게임산업을 포함한 다양한 산업의 모바일 광고 서비스를 제공하고 있습니다 임대 및 광고사업의 23년 연결 누적 매출액은 435억이며 전체 매출의 12%를 차지하고 있습니다 나 주요 종속회사의 사업의 개요 <주요 종속회사 ㈜게임온> ㈜게임온은 20년 이상 PC 온라인 퍼블리싱 사업을 영위해 왔으나 일본 온라인 게임 시장의 어려운 환경을 극복하기 위해 사업을 재편하였습니다 22년 4월에 자회사를 설립하여 게임온이 운영하던 온라인 게임 퍼블리싱 사업을 이관하였고 23년 2월에 해당 자회사를 밸로프에 매각하면서 온라인 게임 퍼블리싱 사업은 중단되었습니다 현재 게임온은 일본 내 유명 IP를 소싱하여 ㈜네오위즈와 함께 양질의 게임 개발 기회를 포착하는데 힘쓰고 있으며, 네오위즈가 개발, 서비스 하는 게임들을 일본 현지 운영, 서비스 하는데 집중하고 있습니다 <주요 종속회사인 ㈜티앤케이팩토리> ㈜티앤케이팩토리는 2011년에 설립된 모바일 광고 전문 기업으로 보상형 광고, 디스플레이 배너, 광고 구매 플랫폼(DSP) 등 광고플랫폼 개발과 광고수익화 플랫폼 운영을 하고 있습니다 게임, 이커머스 , 금융 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 토털 광고 서비스와 모바일 광고 수익 최적화 기술을 제공하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 2021년 12월 당사의 자회사 ㈜애디스콥과 흡수합병을 통해 양사의 광고 플랫폼 운영 노하우와 기술력을 통합하여 시너지를 창출하고 있습니다 ㈜티앤케이팩토리는 앞으로 신규 광고 상품을 개발하고 광고 효율이 높은 매체를 확보할 수 있도록 노력할 것입니다", "사업의 개요\n당사는 셋톱박스 개발 및 제조, 판매를 사업과 경영효율성 제고 및 수입원의 다각화를 위하여 2022년 3월 '(주)탑코'로부터 웹툰 해외(일본) 유통 사업부문을 영업을 양수하여 콘텐츠 사업을 신규 사업을 추가하였습니다\xa0이후 웹툰 사업 핵심역량 집중 및 투자재원 확보를 위해 2023년 10월 25일 STB(셋톱박스)사업을 양도하는 계약을 체결하여 2023년 12월 31일을 영업양도 기준일로 영업양도를 완료하여 당사는 웹툰 플랫폼 운영 및 유통을 전문으로 하는 회사로 변경되었습니다당사의 계속사업인 콘텐츠사업부문의 2023년말 기준 매출액(연결기준)은 약 192억원이며 국내 매출 비율은 6%, 해외 매출 비율은 4% 입니다영업양도를 완료한 STB사업부문의 2023년말 기준 매출액은 약 28억이며 국내 매출 비율은 1% 해외 매출 비율은 9%입니다 STB사업부문의 매출은\xa0연결 재무제표 주석 중단영업\xa0및 처분자산(부채)집단에\xa0표기되어 있습니다[STB사업부문]당사의 셋톱박스 제품으로는 4K IPTV 등 다양한 사양의 제품들이 있으며, 이러한 제품들은 현재 국내를 비롯하여 북미, 인도네시아 등으로 판매되고 있습니다STB사업부문의 2023년도 제17기말 매출액은 약 28억원으로, 당사가 판매하는 셋톱박스는 전부 외주 임가공 생산하고 있으며, 당사는 제품을 생산하는 생산시설 등을 보유하고 있지 않습니다당사의 셋톱박스 제품 가격은 주요 원재료의 가격 및 외주 임가공 단가, 환율 등에 따라 변동되며, 특히 주요 원재료 가격의 경우 반도체 경기 및 전자제품 업종 전반적인 경기에 따라 변동하는 특징이 있습니다셋톱박스 산업은 특성상 기술력과 제품의 안정성이 주요 경쟁수단이 되며, 당사는 당사만의 기술력과 안정성을 바탕으로 현재 주요 매출처의 공급물량 확대는 물론, 유럽 및 미주 등 다양한 해외 매출처 확보를 위해 노력하고 있습니다[콘텐츠사업부문]당사는 경영효율성 제고와 수익성 강화를 위해 '(주)탑코'로부터 일본웹툰 유통영업 양수를 완료하였으며, 2022년 부터 사업을 본격적으로 영위하고 있습니다콘텐츠사업 유통영업의 경우 당사가 '(주)탑코'로부터 양질의 웹툰 콘텐츠를 공급받아 픽코마, 솔마레 등의 일본 현지 유통사로 웹툰 콘텐츠를 공급하고 있으며, 해당 유통사는 공급받은 웹툰 콘텐츠를 번역(현지화)하여 일본 현지 플랫폼사로 공급하고 있습니다콘텐츠사업부문의 2023년도 제17기말 연결기준 매출액은 약 192억원이며, 이 중 국내 매출 비율은 약 6%, 해외 매출 비율은 약 4% 입니다당사는 일본향 웹툰 유통사업을 핵심사업으로 선정하고 콘텐츠의 고도화 및 전문화를 위해 100% 자회사인 일본법인 TOPCO JAPAN CO, LTD를 설립하였으며, 자회사를 통해 일본 현지에 당사의 자체플랫폼을 구축하고 이를 적극 확장하여 매출 및 영업이익을 극대화 할 목표를 가지고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2001년 설립되어 일본으로부터 전량 수입에 의존하던 반도체 공정 가스 공급에 사용되는 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화 한 후, 극청정 파이프, 밸브, 레귤레이터, 필터 등을 국산화하여 반도체 업체와 반도체 생산용 장비업체에 단품 혹은 모듈형태로 공급하고 있습니다 당사는 핵심기술인 극청정 표면처리 기술을 바탕으로 튜브 소재 국산화 성공 후, 정밀가공과 특수 용접 기술을 확보하면서 밸브와 레귤레이터 등의 반도체 공정가스용 부품 생산에 필요한 일괄 생산 공정을 보유하고 있으며, 이와 더불어 금속분말 응용기술을 토대로 반도체 공정용 고성능 금속필터 개발에 성공함에 따라 반도체 공정가스 공급과 관련된 모든 종류의 제품과 기술을 확보하고 있습니다 당사는 부품 소재 분야의 전문성을 바탕으로 2005년부터 삼성전자에 중ㆍ소구경 시공부품을 공급하기 시작하여 SK 하이닉스에도 제품을 공급하고 있습니다 2018년부터 글로벌 반도체 장비회사인 A사에 OEM 부품공급자로 등록되어 제품을 공급함과 동시에 국내외 반도체 장비용 부품 제작업체에 고청정 튜브와 밸브, 레귤레이터 및 필터류 등 반도체 공정용 가스를 공급하는 부품 및 소재를 제조하여 납품하는 사업을 영위하고 있습니다 당사는 반도체 분야와더불어 디스플레이 장비 분야에도 제품을 꾸준히 공급하고 있는 가운데 AI 및 4차 산업혁명, 자율주행 자동차 등 반도체를 사용하는 시장이 확대됨에 따라 지속적인 성장을 위한 노력을 지속하고 있습니다당사가 생산하는 고청정 스테인레스스틸 주요 제품은 반도체 제조공정에 사용되는 수십여 종의 가스를 저장시설에서 반도체 공정 내 반도체 장비까지 이송해주는 반도체 제조공정의 핵심부품 입니다 당사의 주요 제품은 크게 강관류(튜브/파이프), 피팅류, 밸브류(밸브/레귤레이터), 필터류(필터/디퓨저)로 구분할 수 있으며, 당사의 매출액(연결기준)은 2022년 사업연도 매출액은 88,655백만원으로 전년 매출액과 비교할경우 5% 증가한 높은 매출성장을 달성하였습니다\xa02023년 사업연도 매출액은 86,874백만원으로 전년동기 매출액 대비 △01% 감소하였습니다 회사는 2020년 09월 본사 확장이전을 통하여 확보한 생산능력을 바탕으로 향후 기존 제품의 확대, 반도체 장비부품 및 모듈화 사업 등 신규사업 확장을 통하여 지속적인 성장이 기대되고 있습니다당사는 2002년 산업통상자원부로부터「부품소재 전문기업」으로 지정되었으며, 2005년 ISO 14001 인증, 2008년 미국 3A 인증, NEP 인증, 2017년 ASME BEP 인증등 지속적인 품질 인증을 획득하였습니다 당사가 보유한 "반도체 산업용 고순도 공정가스 공급을 위한 극청정 강관 제조기술"이 2021년 01월에 산업통상자원부의 "100대 핵심 전략품목"으로 선정되었으며, 기술평가를 거쳐 기계금속 분야의 최고 기술을보유한「으뜸기업」으로 선정되었습니다 당사는 반도체 부품소재 전문기업으로서의 기술경쟁력과 함께 베트남법인을 통한 해외 생산기지 확보, 본사 확장이전을 통한대량 생산능력 확보, 국산소재 개발 및 생산공정 개선 등을 통하여 가격경쟁력을 확보해 나아가고 있습니다 또한, 당사는 반도체 공정용 주요 부품에 대한 전사양의 Line-Up을 갖추고 있으며 이러한 경쟁력을 바탕으로 반도체 장비용 부품시장에도 성공적으로 진입하였으며, 삼성전자 및 SK하이닉스 등 국내 반도체 선두업체를 비롯하여A사 등 글로벌 반도체 장비시장에 이르기까지 브랜드 인지도를 높혀 나아가고있습니다 한편, 당사는 국내 최초 반도체 공정용 부품 소재를 국산화함으로써 국내 및 해외의 반도체 공정용 소재부품을 제조하여 공급하고 있으며, 반도체 공정 부품 사업에서 획득된 고정밀, 고청정 기술을 바탕으로 고부가가치 신규사업에 진출할 계획을 가지고 있습니다 당사의 신규사업은 기존 반도체 공정용 제품군 확대, 반도체 장비용 부품사업, 반도체 공정부품 및 반도체 장비용 부품 모듈화 사업, 바이오의약품 생산공정 부품 사업 등으로 사업범위를 확대해 나아가고 있습니다 당사는 전방산업인 반도체 시장의 제작기술이 향상되고 원가절감을 위한 많은 노력이 진행됨에 따라 소구경 위주의 제품을 대구경 제품으로 늘리고 반도체 장비에 사용 가능한 제품으로 다양화 하며,당사가 보유한 다양한 반도체용 부품들을 모듈화하고 패키지화 해서 일괄 주문하려는 수요 고객의 니즈에 맞춰 Turn-key 공급이 가능하도록 모듈화 사업을 확대해 나아가고 있습니다 이와 함께 당사는 반도체 공정에 사용되는 공정가스 공급용 부품들의 품질 수준이 바이오 시밀러 생산 공장에 사용되는 부품들의 품질 요구 수준과 유사함을 확인하고, 바이오 산업에 소요되는 튜브 및 밸브류 등을 개발 공급할 계획을 가지고 바이오의약품 생산공정 부품사업으로까지 사업범위를 확대해 나아가고 있습니다당사가 생산하는 주요 제품을 비롯한 성장과정, 산업현황 및 특성, 시장전망 등에 대한 세부적인 사항은 기타 참고사항을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요 업계 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이\xa0아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 \'공정거래법\')에 규정되어 있습니다 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안 됩니다 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50 [자회사가 상장법인인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 국내 증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 “국외상장법인”이라 한다)인 경우 또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다] 미만으로 소유하는 행위 계열회사가 아닌 국내 회사(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사는 제외한다 이하 이 호에서 같다)의 주식을 그 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제및공정거래에관한법률 제18조 회사 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2004년 7월1일 (주)LG를 인적분할하여 설립된 회사이며, GS에너지(주)(에너지관련 지주사업), (주)GS리테일(종합도소매업), (주)GS스포츠(프로축구단 흥행사업), GS이피에스(주)(전기업), (주)GS글로벌(무역업), (주)GS이앤알(집단에너지, 석유 유통 및 자원개발사업 등), (주)GS벤처스(신기술사업투자) 등을 자회사로 두고 있습니다\n당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요경영사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조에 따라 자회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다\n신고대상 자회사의 범위는 2023년 12월 31일 기말 재무제표상 가액 기준으로 지주회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 장부가액이 자산총액의 10% 이상을 차지하고 있는 자회사로 GS에너지(주), (주)GS리테일 2개사 입니다\n□ 주요자회사 및 주요종속회사\n[GS에너지]\n당사는 GS그룹의 에너지전문 사업지주회사로서 자회사/투자회사의 미래 방향성 제시 및 사업 추진을 지원하고 있으며, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다 현재 당사는 에너지 패러다임 변화를 주도하는 종합 에너지 솔루션 기업으로서 정유/화학, 전력/집단에너지, 가스 등의 기존 에너지 사업뿐만 아니라 친환경 신사업 영역에 진출하여 사업 포트폴리오 확장을 통한 시너지를 창출하고 있습니다 따라서 당사는 미래 에너지 트렌드를 반영하여 새로운 포트폴리오("BEYOND")를 구성하여, \'스마트 전력솔루션 시장 선도, 순환자원 생태계 구축, 그린발전 포트폴리오 확장, 청정수소 경제 인프라 재편 선도\'의 4가지 영역에서 지속 가능한 성장과 에너지 시장 변화를 담아낼 수 있는 신규 사업의 기반을 구축해 나가고 있습니다 특히 당사는 에너지 전환을 통한 탄소중립 사회 구현에 기여하기 위해 \'전기차 충전 Value Chain\' 및 \'폐배터리 Recycling 사업의 Closed-Loop\' 구축을 추진하는 등 에너지 신기술이 접목된 신사업을 꾸준히 발굴하여 지속가능한 성장을 이루어 나갈 것입니다그 외에도 당사는 펀드투자를 통해 에너지 트렌드의 각 영역별로 해외 유수 기술을 선제적으로 발굴ㆍ투자함으로써 신규 사업기회 모색 및 미래 성장동력 확보에 주력하고 있습니다\n이와 같이 당사는 인류의 미래와 환경에 기여할 수 있는 에너지원을 발굴하기 위한 도전을 멈추지 않으며, 다양한 신기술이 접목된 에너지 신사업을 끊임없이 모색해 나감으로써 대한민국 에너지 산업을 선도해 나가고 있습니다\n주요 사업의 제품, 서비스 및 매출 등에 관한 내용은 아래의 [주요 자회사]를 참고하시기 바랍니다[GS 에너지의 주요 자회사 및 종속회사]\n<GS칼텍스>\n가 회사의 현황 회사는 1967년 국내 최초의 민간 정유회사로 출범하여 정유 및 윤활유, 석유화학 산업으로 사업포트폴리오를 다각화하고 세계적인 경쟁력을 갖춘 에너지기업으로 발전하기 위해 지속적으로 투자 해왔습니다 국내 2,088개의 주유소와 332개의 충전소를 통해 안정적인 석유제품의 힘쓰는 한편 매출의 70% 이상을 해외에 수출하며 약 50년 이상 국가경제 발전의 견인차 역할을 해 왔습니다 회사는 하루 80만배럴의 정제시설을 갖추고 상압잔사유 유동상촉매분해시설(RFCC), 감압경유 수첨분해시설(HCR), 감압잔사유 수첨분해시설(VRHCR), 감압경유 유동상촉매분해시설 (VGOFCC) 설비를 통해 값싼 잔사유를 분해하여 고부가가치 경질제품으로 전환시켜 수익성을 강화하고 있습니다 방향족사업은 파라자일렌 135만톤, 벤젠 93만톤, 톨루엔 17만톤, 혼합자일렌 35만톤 등 연 280만톤의 방향족제품 생산능력을 보유하고 있으며 \'21년 7월에 MFC (Mixed Feed Cracker) 공정을 가동하여 에틸렌 연 75만톤, 폴리에틸렌 연 50만톤 생산규모를 확보함으로써 Chemical사업 분야에서 더욱 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하고 고객의 니즈에 맞는 다양한 기능성 소재를 제공할 수 있는 교두보를 마련하고 있습니다 Base Oil공정은 정유공정과의 효율적 연계로 생산 원료를 전량 정유공정에서 안정적으로 공급받고 있으며 GrII 및 GrIII Base Oil을 주요 원료로 사용하여 우수한 품질의 윤활유 제품을 생산하고 있습니다\n나 사업구분 및 보고부문별 수익과 성과\xa0당기 연결실체는 3개의 부문(정유사업, 윤활유사업, 석유화학사업)으로 구성되어 있으며 보고부문별 수익과 성과는 아래와 같습니다 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Chevron USA Inc입니다 (단위:백만원) 사업구분\n주요 제품 및 상품\n매출액\n매출비중\n정유사업\n휘발유,등유, 경유,항공유 등\n38,896,920\n0%\n윤활유사업\n윤활기유,윤활유 등\n2,050,759\n2%\n석유화학사업\n방향족, 폴리머 제품, 올레핀 제품\n7,659,867\n8%\n계\n48,607,546\n100%\n<GS파워>회사는 2000년 6월 한국전력공사 및 한국지역난방공사의 안양, 부천 사업소 집단에너지 시설을 인수하여 설립하였습니다현재 열병합발전을 통해 전기와 열을 생산하고 있으며, 기존 한국전력공사와의 전력수급계약(Power Purchase Agreement)이 2018년 8월 말 종료됨에 따라 CBP(Cost Based Pool) 시장에 진입하여 전력거래소의 입찰을 통해 전기를 전력시장에 판매하며, 열은 안양과 부천 신도시를 중심으로 독점 공급하고 있습니다2023년 기준 전기매출 76%, 열매출(지역난방) 21%, 기타 3%로 전기 및 열 판매가 주력 사업이며, 현재 GS그룹의 에너지부문 중간 지주회사인 GS에너지(주)가 지분 51%를 보유하고 있습니다\n[GS리테일] 당사의 주요 사업은 소매유통업으로 편의점 GS25, 수퍼마켓 GS THE FRESH, 홈쇼핑 GS SHOP 등을 운영하고 있으며 부동산 관련 개발 기획, 인허가, 자산관리 및 매각 등 부동산 개발과 상업시설 운영을 전문으로하는 부동산 개발업을 함께 영위하고 있습니다 당사의 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜는 우수한 입지 및 높은 대외 인지도를 바탕으로 그랜드 인터컨티넨탈, 코엑스 인터컨티넨탈 및 프라임 오피스 파르나스 타워 등을 운영하고 있으며, 2017년 11월 물류의 전문성과 경쟁력 강화를 위해 "물류 전문회사 설립"을 이사회에서 결정하고 2018년 1월 물류전문회사 \'㈜지에스네트웍스\'를 출범하였습니다 상품 경쟁력 강화를 위해 2020년에는 축산물의 제조, 가공 및 유통을 전문으로 하는 ㈜후레쉬미트를 설립하였습니다 2021년에는 농산물의 가공, 유통 및 판매를 주요 목적으로 하는 ㈜퍼스프의 지분 90%를 취득하였으며, 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다 이와 함께, MZ고객의 유입 확대를 위하여, 2021년 중 냉동 PB 상품을 판매하는 ㈜쿠캣에 대한 추가 지분 투자를 진행하여, 상품 경쟁력을 강화하고 있습니다 2023년 당기 매출은 11조 6,125억원으로 전년 동기 대비 26% 증가하였습니다 부문별로 보면 편의점 부문은 8조 2,457억원으로 99% 증가, 수퍼 부문은 1조 4,476억원으로 46% 증가, 홈쇼핑 부문은 1조 1,311억원으로 -73% 감소, 개발사업은 478억원으로 -17% 감소, 호텔 부문은 4,822억원으로 53% 증가, 그 밖에 공통 및 기타는 2,582억원으로 88% 증가하였습니다 그리고 당사의 매출은 국내 사업장에서 대부분 발생하고 있으며, 2023년 인도네시아 수퍼마켓 등 해외매출액은 205억원 발생하였습니다 또한, 당사는 Digital Tech 진화, 소비형태 변화 등 급변하는 경영환경에 대응하기 위하여 2021년 7월 1일 ㈜GS홈쇼핑과의 합병을 완료했으며, 이를 통해 고객의 라이프 스타일을 선도하는 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 기업으로 성장하고자 합니다 편의점(GS\xa0편의점이란 그 명칭 그대로 "고객에게 편의(convenience)를 제공함을 목적으로 하는 소형 소매점"으로 정의되는데, 여기에서 편의란 수퍼마켓이나 대규모소매점, 전문점 등 기존의 소매업태에서는 제공할 수 없는 4가지 편리함, 즉 ① 쇼핑시간의 편리함(24시간 연중무휴), ② 쇼핑장소의 편리함(근거리 위치), ③ 쇼핑의 상품적 편리함(간편식품, 일용 잡화류 등 다품종 소량판매), ④ 각종 생활서비스 제공의 편리함(공공요금 수납, ATM기 등)을 일컫습니다 편의점은 이와 같은 각종 편의를 제공하기 위하여 주로 역 주변, 도로변 등 이용하기 편리한 곳에 입점하여 연중무휴 24시간 영업체제로 생필품을 판매하기 때문에 맞벌이 부부, 1인가구 등 목적구매의 성향이 두드러진 고객을 겨냥하여 운영되는 소매업태입니다 편의점은 기존 시장기능의 불충분성을 보완하고자 태동한 소매업태로서, 다양한 상품구색을 갖추나 잘 팔리는 상품위주로 압축 판매하고, 프레쉬푸드와 생활서비스상품(공공요금수납 등) 또한 취급하며, 보통 프랜차이즈 체인 방식으로 운영되는 등 기존 대규모 소매점이나 전문점, 수퍼마켓 등과는 다른 특징을 지니고 있습니다 수퍼마켓(GS THE FRESH) 수퍼마켓이란 편의점과 대형할인점의 중간규모로 주로 식료품과 생활필수품을 판매하는 유통업태의 일종입니다 대형할인점 등과 같은 대규모 점포와는 달리, 수퍼마켓에 대한 명확한 법적 규정이 없기 때문에 동네 구멍가게부터 대형 기업형 수퍼마켓까지를 통칭하는 포괄적인 의미로 사용되고 있습니다 최근 이슈가 되고 있는 기업형 수퍼마켓은 유통대기업 등이 체인점 방식으로 운영하는 수퍼마켓으로, SSM(Super Supermarket)으로 칭하기도 합니다 SSM은 일반적으로 대형할인점보다는 작고 자영업자가 운영하는 일반 수퍼마켓보다는 규모가 큰 수퍼마켓을 의미하나 반드시 이와 같지는 않으며, 일반 수퍼마켓의 매장면적이 대부분 660㎡이하인데 반해, SSM의매장면적은 330㎡에서 3,000㎡로 다양하게 나타나고 있습니다 2010년 개정된 유통산업발전법에서는 SSM을 따로 정의하고 있지는 않으나 매장면적이 3,000㎡ 이하인 대기업 직영 수퍼마켓 또는 대기업 체인 및 프랜차이즈형 수퍼마켓을 준대규모 점포로 규정함으로서 간접적으로 SSM에 대한 정의를 내리고 있습니다 1970년대 국내 처음 등장한 수퍼마켓은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품 구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세워 소비자들을 유인하여 왔습니다 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략하고 있습니다 수퍼마켓은 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환 역할을 담당하고 있습니다 또한 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다 홈쇼핑(GS SHOP)① TV쇼핑 TV쇼핑은 TV 영상 매체를 이용하여 상품정보를 시청자에게 제공하고 이를 통해 상품을 판매하는 유통 산업입니다 상품의 특성과 용도에 대한 자세한 설명을 통해 시청자로부터 모바일, 인터넷, 전화로 주문을 받고 엄격한 품질관리를 통과한 상품을고객이 희망하는 장소까지 배송해줍니다 TV쇼핑 사업을 영위하기 위해서는 전략적인 상품 소싱, 체계적인 물류시스템, 효율적인 고객 데이터 관리와 다양한 서비스 제공이 필수적입니다 현재, 개별 TV쇼핑 업체들 간의 경쟁은 심화되고 있고, 모바일OTT(Over The Top; 유튜브, 넷플릭스 등)의 급속한 성장 이후 TV 시청률이 하락하며, TV쇼핑 고객들이 모바일 쇼핑으로 이전 됨에 따라 시장 규모는 축소되고 있어, 이는 TV쇼핑 산업계에게 어려운 도전이 지속 되고 있습니다 1995년 시작된 케이블TV산업은 현재 약 389여개의 프로그램을 공급하는 249개 프로그램 공급자(PP; Program Provider), 90개의 케이블TV방송국(SO; System Operator), 전송망사업자(NO; Network Operator)로 구성되어 있으며, 현재 케이블TV 시청 가입자는 약 1,259만입니다 여기에 위성방송 가입자 352만과 IPTV 가입자 2,072만을 포함하면 TV쇼핑 프로그램을 시청 가능한 가입자는 총 3,683만에 달합니다 TV쇼핑 회사로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑, 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑의 총 7개 회사가 현재 영업 중 입니다 최근에는 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스 시장이 활성화되고 있으며, 현재 T커머스 사업자로는 당사와 CJ ENM, 현대홈쇼핑,우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑), NS쇼핑 등 TV쇼핑 5개사와 SK스토아 등 데이터홈쇼핑 전용사 5개를 포함해 총 10개 사업자가 영업 중입니다 또한, 주요 TV쇼핑 업체들은 생활방식의 모바일화 추세에 맞춰 그간의 영업 노하우와 경험을 바탕으로 라이브커머스 시장에 적극적으로 뛰어드는 등 사업 영역 확대와 수익 다각화를 시도하고 있습니다② 온라인 쇼핑 온라인 쇼핑이란 모바일, 컴퓨터 등 정보통신기기를 통하여 재화나 용역을 판매하고 구매하는 활동을 말합니다 고객의 입장에서는, 시공의 제약 없이 언제 어디서나 다양한 상품정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격 비교까지 손쉽게 할 수 있으며, 주문부터 배송까지 원스톱으로 진행되어 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다 또한 오프라인 매장과 비교하여 저렴한 가격은 가장 큰 매력입니다 이런 장점들로 인해 1990년대 중반 인터넷 쇼핑, 2000년대 중반 모바일 쇼핑이 처음 등장한 이후 시장규모는 꾸준히 증가하고 있습니다 온라인 쇼핑 시장은 다수의 온라인 쇼핑 전문기업은 물론, 백화점과 할인점 등 오프라인 유통업체, GS SHOP을 필두로 한 홈쇼핑 회사 등이 함께 경쟁하고 있습니다 이와 함께 2000년대 초반 가격경쟁력을 앞세운 옥션, G마켓, 11번가와 같은 오픈마켓 회사들의 성장세가 지속되었습니다 2010년 이후에는 쿠팡, 위메프, 티몬 등의 회사 성장세가 두드러졌고, 쿠팡이 2018년 투자유치에 성공하여 공격적인 마케팅을 유지하고 있습니다 또한, 네이버 및 카카오와 같은 IT 플랫폼사가 시장 영향력을 바탕으로 네이버페이와 카카오페이 등 간편결제 수단을 앞세워 상품중개를 활발히 하며 그 영향력을 키워가고 있습니다 또한, 대형 오프라인 유통채널을 기반으로 한 SSGCOM, 롯데온과 벤처기업으로 출발한 마켓컬리, 오아시스도 외형을 키우고 있습니다 부동산 개발사업 부동산 산업은 토지 확보 후 개발을 기획하여 실물자산 건축 후 영업 또는 매각을 하는 산업입니다 오피스, 리테일, 물류센터, 호텔 등의 수익형 부동산과 주거시설 등을 개발할 수 있으며, 개발 단계에서는 펀드, 리츠, PFV 등 특수목적회사를 설립하여 개발하기도 합니다 당사는 부동산개발과 상업시설 운영을 전문으로 하는 개발사업을 영위하고 있습니다 개발 기획, 인허가, MD기획, 상업시설 운영, 자산관리 및 매각 등 다양한 영역에서 업무를 수행하고 있으며, 부동산 개발ㆍ운영 경험과 상업시설 운영 노하우 등 시장과 차별화된 핵심 역량을 보유하고 있습니다 호텔업(파르나스호텔, 나인트리호텔)\xa0호텔산업은 경제성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서, 고부가가치 산업이며 고용효과가 큰 자본집약적 산업입니다 주요 종속회사인 파르나스호텔㈜은 서울 삼성역 인근에 2개의 5성급 호텔(그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 인터컨티넨탈 서울 코엑스) 및 비즈니스 호텔(나인트리)을 운영하고 있습니다 또한, 2016년 8월에는 파르나스 타워를 준공하였습니다 파르나스 타워는 글로벌 규격의 프라임 오피스 및 현대적인 쇼핑몰 아케이드가 결합된 복합타워로서 강남 업무지구의 새로운 랜드마크 빌딩이 되는 동시에 대표적인 호텔전문기업으로서 회사의 기업가치를 높이고 있습니다 또한, 파르나스호텔은 30년 이상 운영해온 호텔 전문기업으로서 축적된 노하우를 바탕으로 5성급 독자 브랜드인 파르나스호텔 제주를 2022년 7월 22일에 개관하였으며, 2023년 4월 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산을 신규 개관하였습니다 향후 파르나스호텔 제주를 통해 서울과 경기 지역 위주의 호텔 기업으로서의 이미지를 탈피할 뿐만 아니라, 내국인의 국내여행 수요에 대한 대응이 가능할 것으로 전망하고 있습니다 물류업(지에스네트웍스) 당사는 물류산업의 전략적 중요성 증가에 따라, 기업의 핵심 경쟁력을 확보하고 최상의 서비스를 제공하기 위하여 \'18년 1월 물류 전문 자회사인 ㈜지에스네트웍스를 설립하였습니다 ㈜지에스네트웍스는 기존 2자 물류 영업을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 기존 Cost Center에서 Profit Center로의 전환, 본격적인 3PL 확대 및 채널다각화 등을 통한 물류 전문 기업 달성을 목표로 하고 있습니다 구체적으로 기존 수익 활동인 보관/회송 물류, 연계/통합 배송 등 효율화를 통한 수익개선을 실현하고 있으며, 택배, 온라인, 수ㆍ출입업, 신사업 등 진출을 통한 시너지 강화 및 수익 창출을 위해 노력하고 있습니다 부동산투자신탁업(이지스제415호일반사모부동산투자신탁) 이지스제415호일반사모부동산투자신탁(이하 "투자신탁")은 자산을 부동산에 주로 투자하고 운용하여 그 수익을 수익자에게 분배하는 것을 목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")에 의거 \'21년 06월 17일에 설정되었습니다 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 7년이 되는 날까지이며, 부동산에 주로 투자하는 부동산투자신탁입니다 공통 및 기타① ㈜후레쉬서브 당사는 2007년 3월 경쟁이 심화되고 있는 사업부인 편의점 GS25의 경쟁력을 확보하고자 F/F상품 제조업체인 ㈜후레쉬서브를 설립하였습니다 이를 통하여 최근 부각되고 있는 식품의 안정성 보장 및 차별화된 고품질의 F/F를 제공하고자 합니다 또한\'20년 12월 양념 소스류 개발 전문 회사인 ㈜에피스 ㈜후레쉬서브와 합병하여 양념 소스류 개발력 확보 및 안정적 공급으로 차별화된 F/F 상품을 제공하여 경쟁력을 강화하고자 합니다② ㈜지에스넷비전 당사는 2008년 3월 편의점 경쟁력 확보 및 급성장이 예상되는 옥외 디지털 광고시장에 적극적으로 진출하고자 LCD TV광고 운영사업에 진출하였습니다 전국의 GS25를 거점으로 차별화된 광고 비즈니스에 집중하고, 점진적으로 부가가치가 높은 새로운 수익 사업으로의 확대를 목표로 하고 있습니다③ PT GS Retail Indonesia 당사는 인도네시아에 2016년 10월 수퍼마켓 1호점 오픈을 시작으로 2023년말 기준, 9개 점포를 운영중에 있습니다④ ㈜어바웃펫 당사는 반려용품 상품력 강화 및 온라인 플랫폼 구축을 위해 ㈜어바웃펫의 지분을취득하였으며, 2023년말 기준 ㈜어바웃펫에 대한 지분율은 2%입니다 2020년 11월 당해 종속회사는 ㈜여울 및 ㈜옴므를 흡수합병 하였으며, 이를 통해 반려 용품 사업 강화를 추진하고 있습니다 또한, 2021년 3월 ㈜펫츠비에서 ㈜어바웃펫으로 상호를 변경 하였습니다 ⑤ ㈜후레쉬미트 당사는 축산물의 제조, 가공 및 유통 경쟁력 강화를 위해, 2020년 11월 ㈜하림의 계열사인 ㈜선진과 합작하여 종합 축산 제조 가공 전문 회사인 ㈜후레쉬미트를 설립하였으며, 2023년말 기준 ㈜후레쉬미트에 대한 지분율은 51% 입니다 ㈜후레쉬미트는 신선하고 안전한 축산제품을 합리적인 가격으로 고객에게 제공함으로써 경쟁사와 차별화된 고객가치를 전달할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다⑥ ㈜지에스텔레서비스 국내 대표 홈쇼핑업체인 구 ㈜GS홈쇼핑에서 2002년 10월 콜센터 아웃소싱 및 텔레마케팅 시장에 진출하기 위하여 ㈜지에스텔레서비스를 설립하였습니다 TV, 모바일 등 다양한 채널의 주문 및 고객상담응대에 있어 국내 최고 수준의 서비스와 운영스킬을 보유하고 있으며, ALL-IP 기반 차세대 콜 인프라를 구축하며 콜센터 전문 업체로서의 핵심 역량 강화를 지속하고 있습니다⑦ GSL Labs 당사는 기존 사업 및 신사업을 위한 Insight 제공 및 Sensing, Design Thinking 기반의 임직원 교육, 미국 현지 투자 자문 및 직접 투자를 위해 2016년 11월 GSL Labs를 설립 하였습니다⑧ ㈜퍼스프 ㈜퍼스프는 농산물 가공, 유통 및 판매를 주요 사업목적으로 2005년 3월에 설립되었습니다 ㈜GS리테일은 2021년 11월에 제3자 배정유상증자 방식으로 지분율 90%로 최대주주가 되었으며 2023년 12월 중 추가 지분을 취득하여, 2023년말 ㈜퍼스프에 대한 당사의 지분율은 100%입니다 ㈜퍼스프는 산지구매에 대한 경험과 네트워크를 보유하고 있어 농산물을 조달, 가공측면에서 경쟁력이 있으며, 이를 통하여 ㈜GS리테일에 공급하는 상품에 대한 원가 및 품질개선을 적극 추진하고자 합니다⑨ 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합 레버런트-신한 비스타 신기술 투자조합은 당근마켓에 출자를 위하여 설립된 투자조합으로 2021년에 설립되었습니다 ⑩ ㈜쿠캣 ㈜쿠캣은 2013년에 설립되었으며, 식품기반 미디어채널을 운영하며, MZ고객을 타켓으로 하는 냉동 PB상품 220여종을 판매하는 쿠켓마켓을 통한 e-커머스 사업을 운영하고 있습니다 당사는 MZ고객의 유입을 위해 2021년 중 ㈜쿠캣에 대한 기존 보유 지분에 추가지분 투자를 진행하였으며, 2023년 말 기준 당사가 보유한 ㈜쿠캣의 지분은 0%입니다\n[GS이피에스]\n가 영업개황\n○ GS 당진복합 1호기(538MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매\n○ GS 당진복합 2호기(550MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매\n○ GS 당진복합 3호기(415MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매○ GS 당진Biomass 1호기(105MW) : 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 대상 설비로서 PKS와 WoodChip 등을 연료로 하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매○ GS 당진복합 4호기(903MW) : LNG 복합화력발전기이며 변동비 반영시장에참여하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매 ○ GS 당진Biomass 2호기(105MW) : 신재생에너지 공급인증서(REC) 발급 대상 설비로서 Woodpellet과 WoodChip 등을 연료로 하여 생산한 전력은 전력거래소를 통해 판매나 시장점유율 등\n○ 국내 총 발전설비 용량 중 약 2%를 차지함\n[GS글로벌]\n당사는 종합무역상사로 철강, 석유/화학제품, 석탄/바이오매스, 시멘트, 기계 등의 무역/유통 부문 수입자동차 PDI, 하역운송 등의 물류 부문 전기차, 태양광 기자재 등 신재생 에너지, 헬스케어, 리사이클링, SOC사업 등의 신사업 및 기타 부문 석유화학 및 발전 플랜트 기자재 등의 제조사업 부문 등 다양한 분야의 사업을 영위하고 있습니다 또한 해외 주요지역에서 법인, 지사 등 26개의 해외 Network를 유지하고 있습니다\n가 사업부문별 현황 및 매출규모\xa0[ 무역/ 유통 부문 ]\xa0무역/유통부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의\xa0약\xa091%를 차지하는 기간사업으로 주요 사업현황은 다음과 같습니다 철강\xa0POSCO, 현대제철 등 국내 철강 제조업체를 비롯하여 중국, 베트남, 인도 등 세계 유수의 철강 제조업체들과의 전략적 관계를 형성하여 다양하고 안정된 공급 기반을 구축하고 있으며, 전세계 26개의 해외 네트워크를 활용, 다년간 형성된 수요가들과의 신뢰 관계를 바탕으로 일본, 중국 등 기존 상권 강화와 더불어 북미, 유럽, 중동 등 원거리 상권 확대에 박차를 가하고 있습니다 석유화학\nGS칼텍스, Idemitsu등 국내외 유수의 석유화학제품 공급처를 확보하여 선박연료, 윤활유, 합성수지제품 중심의 사업을 진행하고 있으며, 장기계약 및 신규 고객사 개발로 상권을 확대할 것입니다 또한 물류설비 투자로 수입사업 기반을 구축하여 해당사업의 경쟁력을 강화시킬 것입니다 자원\n반세기 이상 축적된 사업 노하우와 국내외\xa0Network를 기반으로 석탄, 바이오매스(Wood Pellet, PKS 등) 등의 에너지 분야는 단순\xa0Trading을 넘어서\xa0Off-take 권한을 수반한 인도네시아\xa0BSSR 석탄광산 지분 투자 등\xa0Value Chain을 확대해 나가고 있습니다 이와 더불어 시멘트, 팜유, 바이오디젤 등 취급 품목의 다양화를 통해 수익 규모를 확대해 나가고 있습니다 [ 물류 부문 ]\xa0물류부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약\xa01%\xa0를\xa0차지하고 있으며 수입자동차 부문과 기타 부분으로 구성되어 있습니다 수입자동차 PDI(Pre-Delivery Inspection) 서비스 부문\xa0당사는 2004년 이래 축적한 기술과 경험, 우수 인력을 바탕으로 Audi, Volkswagen, Volvo, Toyota 등 유수의 수입자동차 브랜드를 대상으로 안정적인 PDI 서비스를 제공함으로써, 오랜 기간 동종업계 Leading Company로 자리매김하고 있습니다 기타 : 하역 운송, 특장차 제조\xa0당사는 국내 발전소에 판매하는 Biomass의 하역/운송 서비스를 제공하고 있으며, 이와 같은 물류/공급 체계를 바탕으로 발전사의 안정적인 Operation에 기여하고 있습니다 이와 더불어 PDI사업을 통해 축적한 자동차 관련 역량을 바탕으로 당사는 특장차 제작 및 판매 영역으로 사업을 확대하고 있습니다 국내 자동차 제조사 및 특장업체와의 협업을 통해 이집트 및 파키스탄 정부에 항공기용 급유차 수출 실적을 보유하고 있으며, 향후 특장차 등의 차종을 더욱 확대할 계획입니다[ 제조부문 ] 제조 부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의\xa0약\xa03%\xa0비중을 차지하고 있으며 플랜트사업부문과 에너지 사업부문 그리고 해상풍력 하부구조물사업부문으로 구성되어 있습니다 플랜트사업부문\xa0플랜트 사업 부문에서는 정유, 가스 및 석유화학플랜트의 설비를 제작, 납품하고 있습니다 화공장치 시장은 사용처의 산업 분야를 기준으로 살펴 보면,크게 가스, 정유, 석유화학 플랜트로 나누어지며, 세부적으로 가스분야는 가스처리, LNG 관련설비, 정유분야는 단순 정제, 고도화 정제, 석유화학 플랜트분야는 방향족(aromatic), 에틸렌(ethylene), EG(ethylene glycol), PDH(Propane De-Hydrogenation), PP (polypropylene), PE(polyethylene)를 생산하기 위한 설비로 구분할 수 있습니다 에너지사업부문\xa0에너지 사업부문에서 제작, 공급하고 있는HRSG(배열회수장치, Heat Recovery Steam Generator)는 복합화력발전에 필요한 발전기자재입니다 복합화력발전이란, LNG를 연료로 하는 가스터빈의 회전력을 이용해 1차적인 전기를 생산하고, 여기서 방출되는 배기가스의 열을 회수하는HRSG를 통해 생산된 증기가 증기터빈을 가동시켜 2차적인 전기를 생산하는 방식의 환경친화적 발전 방식입니다 해상풍력 하부구조물 사업\xa0최근 신규 사업으로 진입한 해상풍력 하부구조물은 해저에서 해상풍력 발전기를 지탱하는 주요 설비입니다 해상풍력발전 시장은 지난 20여년간 유럽과 중국을 중심으로 활발히 전개되어 왔으며, 최근 한국, 일본, 대만을 비롯한 아시아의 주요 국가는 해상풍력발전을 주요 신재생 발전원으로 확대하는 정책을 시행하고 있습니다 당사는 기존 플랜트 및 에너지 사업을 수행하며 축적해온 제작기술을 활용하여 고성장이 예견되는 해상풍력 하부구조물 사업을 본격적으로 전개하고 있습니다[ 신사업 및 기타 부문 ]\xa0신사업 및 기타 부문은 당기말 연결 재무제표 기준 당사 매출액의 약\xa05%\xa0를 차지하고 있습니다\xa0당사는 기존 사업 이외에 산업 환경 변화에 민첩하게 대응하고, 새로운 가치를 창출하기 위해 외부 투자를 병행한 차세대 신규 수익사업을 개발하고 있습니다 시장 성장성, 사업 연관성, 전략적 파트너십 등을 활용한\xa0EV수입판매, 신재생에너지, 리사이클링 등의 사업개발에 집중하고자 합니다 이와 동시에 바이오, 친환경, Digital 등 유망분야에서 기존사업과의 시너지창출을 고려하여 신규사업을 적극 발굴해 나갈 예정입니다\n[GS이앤알]\n연결회사는 집단에너지 및 유류유통, 화력발전, 풍력 사업부문으로 운영되고 있습니다각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다 사업부문\n주요 제품\n집단에너지\n증기, 전기 등\n유류\n휘발유, 경유 등\n화력발전\n전기\n풍력\n전기 등 ■ 집단에너지사업 (증기 및 전기)\n집단에너지 사업은 당기 매출 약 4,100억원을 달성하였습니다 당사는 약 30년간 축적된 운영 노하우와 지속적인 설비 개선을 통해 반월 산업단지의 약 210여개 업체, 구미 산업단지의 약 50여개 업체에 양호한 품질의 열을 안정적으로 공급하여 수용가 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다 또한 열병합발전방식을 통해 발전기에서 생산된 전기를 한국전력거래소를 통해 판매하여 국내 전력수급에 기여하고 있습니다 ■ 유류사업\n유류사업은 당기 매출 약 5,800억원을 달성하였습니다 당사의 유류사업은 정유사나 수입사로부터 석유 완제품을 구매하여 산업체나 주유소, 일반판매소 등에 공급하는 대리점 사업과, 석유제품을 최종 소비자에게 직접 판매하는 주유소 사업을 하고 있습니다 전국적인 영업망을 통해 사업규모를 확대할 수 있으며 지역간 연계를 통한 물류비용 등을 절감하고 있습니다 ■ 화력발전 사업\n화력발전사업은 당기 매출 약 8,800억원을 달성하였습니다 당사의 화력발전사업은 기존 발전소보다 훨씬 높은 압력과 온도를 적용하는 최첨단 초초임계 기술을 채택하여 근원적으로 석탄사용량과 이산화탄소 배출량이 저감되며, 그간 축적된 발전소 운영경험, 연료조달 역량 등을 바탕으로 높은 설비이용률 및 설비신뢰도를 유지하여 최초 민자 석탄화력발전 선두주자로서의 역할을 다할 것입니다 ■ 풍력 사업\n풍력사업은 당기 매출 약 600억원을 달성하였습니다 풍력은 깨끗한 재생에너지(Renewable energy)의 일종으로 저탄소 경제 구현과 넷제로(net zero) 미래를 구현하는데 중요한 역할을 할 에너지원으로서 당사는 풍력발전사업을 신성장동력으로 추진하고 있습니다', '사업의 개요\n지배회사인 주식회사 플레이그램 및 종속회사 사업 부문 및 사업 내용은 아래와 같습니다\n사업 부문\n회 사 명\n사업 내용\n엠알오사업\n(주)플레이그램\n기업의 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급 구매 대행\n영상콘텐츠사업\n(주)플레이그램(주)아몬드컴퍼니(주)문라이트이엔티\n영화, 드라마, 방송프로그램, 공연 등 기획, 제작, 배급 및 유통\n임베디드 SW개발 솔루션\n(주)MDS테크(주)MDS인텔리전스\n임베디드 SW 설계, 구현, 검증, 시험 도구 등\n임베디드 시스템SW 솔루션\n(주)MDS테크(주)MDS인텔리전스(주)스탠스\nOS 번들 및 서비스 애플리케이션 소프트웨어 및 미들웨어, 디지털트윈 시각화 솔루션 등\n기타부문 (주)MDS테크(주)텔라딘(주)MDS로보틱스(주)MDS모빌리티(주)카플릭스\n산업자동화(임베디드 보드/로봇/열화상카메라/AI 솔루션)\n사무자동화(보안/협업 솔루션 등), 기타(컨설팅/서비스로봇/통신모듈/공유주차서비스/전기차충전서비스 등)\n◇ (주)플레이그램지배회사인 (주)플레이그램의 주요 사업 부문은 엠알오사업과 영상콘텐츠사업입니다엠알오사업(Maintenance Repair Operations)은 기업의 사업장 운영을 위한 부자재, 유지보수자재, 포장물류자재, 연구재료 등을 공급하는 사업으로, 국내외 모든 제조업, 유통업, 금융업, 공공 및 연구기관 등을 고객의 대상으로 하고 있습니다 기업의 엠알오 구매대행 도입은 구매비용 절감, 업무효율화를 통한 고정비 절감, 구매투명성을 목적으로 하고 있습니다 영상콘텐츠사업은 영화, 드라마, 방송프로그램 및 공연에 이르기까지 영상 콘텐츠를 기획 및 제작하고 더불어 콘텐츠 투자, 배급, 유통 및 관련 부가사업을 영위합니다◇ (주)아몬드컴퍼니현재 공연 및 팬미팅 실시간 중계 플랫폼 hellolive, 디지털 자산 통합 관리 가능한 간편 지갑 AmondPay를 서비스 중 입니다 또한 NFT 및 메타버스 관련 새로운 서비스 개발에 힘쓰고 있습니다◇ (주)문라이트이엔티현재 영화, 드라마 등 영상콘텐츠 제작 및 아티스트 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다 2023년 영화 "여덟번째 감각"을 제작 및 유통하였으며, 소속 배우로는 오준택 등이 있습니다\n◇ (주)MDS테크 임베디드 SW 품질 극대화를 위해 개발 전반에 걸친 솔루션 및 플랫폼을 제공하고 있습니다 더 나아가 임베디드의 기반이 되는 OS부터 HW까지 함께 제공함과 동시에 그에 필요한 엔지니어링, 컨설팅, 교육 서비스 등을 제공하며 수익 모델을 공고히 하고 있습니다 특히, 고객의 필요에 맞춰 자동차/전자/산업용에 특화된 솔루션을 함께 공급하며 매출을 창출하고 있습니다 스마트 자동차 SW개발 솔루션을 비롯하여 클라우드와 머신데이터분석 솔루션과 함께 지능형 Edge 디바이스(열화상카메라, AI HW 플랫폼 등)를 이용한 시스템 자동화솔루션을 제공하며 지속적인 사업의 성장을 도모하고 있습니다\n◇ (주)MDS인텔리전스 4차산업혁명의 핵심 솔루션인 IoT, AI, 디지털트윈 솔루션을 제공하고, 프로세스 및 요구사항 관리 솔루션부터 보안 솔루션까지 프로젝트의 완결성을 높여주는 컨설팅/엔지니어링 서비스를 제공합니다 개발품질 및 생산성 향상 솔루션 등을 보유하고 있으며, 자체 개발 솔루션(지능형 IoT솔루션, 암호키 관리솔루션)을 통해 수익 모델을 개발하고 지속 성장가능성을 확보하고 있습니다◇ (주)텔라딘 사물과 사물을 연결하는 IoT환경 기반을 만드는 첨단 무선통신솔루션을 공급합니다 무선 통신(3G, LTE, 5G, M2M)모듈부터 특수 기능을 가진 단말(축산 차량, 위험물 차량 단말등)까지 제공하며, IoT디바이스 관리 플랫폼과 연동하여 경쟁력을 강화해가고 있습니다◇ (주)MDS로보틱스 사람을 돕는 지능형 로봇 전문기업으로 자율주행 등 최신 ICT기술을 접목한 지능형 로봇을 개발하여, 다양한 산업에 맞는 맞춤형 로봇을 제공하고 있습니다\n◇ (주)MDS모빌리티 IoT기반 스마트 공유주차 서비스를 제공하여 거점형 모빌리티 생태계를 개발하고 있습니다 자체 개발한 IoT센서 기술을 통해 주차공간의 실시간 정보를 제공하고, 손쉽게 주차장 검색, 예약, 결제를 할 수 있는 모바일 어플리케이션을 통해 수익을 창출하고 공유하는 친 사용자적 서비스를 제공합니다◇ (주)스탠스 디지털트윈 통합 시각화 플랫폼 전문기업으로 3D 객체 생성 기술, AI기반 데이터 분석 기술, 분석데이터에 대한 시각화 기술을 개발하고 있습니다 산업현장의 데이터를 수집 분석하여, 디지털트윈 공간에 구현 및 시각화 함으로써 사전에 시뮬레이션하여 문제점을 예측할 수 있는 플랫폼을 구축할 수 있는 솔루션을 개발하여 제공하고 있습니다 또한 XR기반의 체험형 콘텐츠를 제공하여 사용자가 임의의 구성요소를 쉽게 편집할 수 있는 솔루션을 제공하여 디지털트윈으로의 진입장벽을 낮추는 역할을 하고 있습니다', '사업의 개요\n연결회사는 유기금속화합물 설계 및 TMA 제조기술 기반으로 하여 반도체, Solar, LED, 메탈로센촉매, 디스플레이 등의 소재로 사용되는 초고순도 유기금속 화합물을 개발 및 공급하는 유기금속 화합물 전문 회사 입니다 연결회사는 소재전문기업(산업통상자원부장관 확인)으로 국내 최초로 TMA를 개발하여 국산화한 기술력을 보유하고 있습니다 2010년 "Global 최고의 소재기업으로 성장”이라는 사업비전을 가지고 일부 해외기업에 의존하던 LED용 소재의 국산화를 목표로 설립하였으며 이후 반도체, Solar, 디스플레이 소재 및 석유화학촉매를 자체 기술로 개발 소재 국산화를 주도하고 있습니다 또한 반도체, Solar, LED, 디스플레이 소재 및 석유화학 촉매로 이어지는 안정적인 사업 포트폴리오를 갖추고 있으며, 독보적인 기술력을 바탕으로 설계, 합성, 정제 등 일괄 생산 공정을 구축하여 반도체, 촉매, LED, Solar시장의 빠른 변화에 효과적으로 개발 및 양산을 진행하여 초고순도 제품공급을 통해 Global 기업과 공동 개발 프로젝트를 수행할수 있는 공신력과 기술력을 보유하고 있습니다\n[ 주요 제품군에 대한 설명 ]\n제품군\n설명\n반도체 소재\n반도체 소재 중 고유전율 High-k 박막과 확산방지막 등에 사용되는 ALD/CVD 증착용 전구체입니다\nSolar 소재\nSolar Panel의 변환 효율 하락을 방지하여 효율 증가시킬 수 있는 소재입니다\nLED 소재\nLED 성능에 직접적으로 영향을 미치는 LED 조명의 빛이 생성되는 EPI 층 형성의 핵심 소재입니다\n메탈로센촉매 소재\n석유화학제품을 만드는 데 사용되는 촉매입니다 반도체소재 사업\n반도체 소재 부분의 첫 시작은 당사의 TMA를 국내 반도체업체에 공급하면서 시작되었습니다 당사의 핵심 인력 대부분이 반도체 소재 연구개발과 마케팅 경력을 보유하고 있어, 반도체 소재 사업에 대한 전망, 시장과 기술개발 현황 등을 명확히 인지하고 있었습니다 2014년부터 반도체 소재 연구개발을 본격적으로 시작하였고 국내 주요 반도체 회사에 업체등록 이후 대만과 중국으로 사업영역을 확대하고 있습니다 태양광소재 사업\n마지막으로 사업화된 부분은 Solar용 소재이며, Solar 소재 분야의 진입은 고효율 쏠라셀을 제조하기 위하여 PERC 공정에서 Passivation Layer로 Al2O3 박막이 적용되면서 전구체로 TMA를 국내 태양광 업체 등에 공급하면서 시작하게 되었습니다 LED소재 사업\n당사는 2010년 LED TV가 출시되어 전세계적으로 LED 전구체가 부족하던 시점에 LED 전구체를 제조하기 위해 설립되었습니다 사업 초기에는 기존 TMA 제조업체들이 당사의 LED 전구체 사업 진출을 막기 위해 TMA 판매를 거절하여 TMA를 수급할 수 없던 애로사항 때문에 당사는 전세계 3개 회사만이 생산하던 TMA 제조기술을 자체 개발하게 되었습니다 어려운 과정을 거쳐 TMA양산에 성공하면서 TMA를 원료로 TMG를 안정적으로 생산하고 관련 전구체인 TEG, TMI, TMA, Cp2Mg 모두를 제품화함으로서 LED 산업에 성공적으로 진입하게 되었습니다 촉매사업\nLED 원료로 사용하고 남는 TMA의 수요처를 검토하면서 메탈로센 조촉매인 MAO 개발을 시작하였고 석유화학 업체의 어려운 평가 과정을 통과 후 MAO 양산에 성공하였습니다 더불어 관련 아이템인 메탈로센 컴파운드와 담지촉매 개발까지 성공하여 촉매사업에도 안정적으로 진입하게 되었습니다', "사업의 개요\n※ 공시대상기간중 새로 추진한 신규사업에 관한 사항당사(이스트소프트 별도 기준)는 공시대상기간중 정관상 사업목적 추가를 통해 다수의 신규사업을 추진하고 있습니다 신규사업 전부에 대한 상세 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 「Ⅰ.회사의 개요 - 정관에 관한 사항」에 기재하였으니 참고하시기 바랍니다 신규사업 중 핵심 사업을 요약하면 아래와 같습니다\n구분\n서비스중인 주요 제품 및 서비스\n비고\nAI 사업\n- AI휴먼(AI클론, AI페르소나),- AI 휴먼 영상 제작 서비스 AI Studio Perso,\n- AI Persona 방식으로 제작된 AI이미지 판매- AI 퍼스널 브랜딩 앱 비미(beMe)- GPT 응용 챗봇 앨런(Alan)\nAI 휴먼 제작 전용스튜디오 운영\n교육사업\n- '23년 상반기 K-디지털 트레이닝 사업 (백엔드 개발자 양성과정)- '23년 하반기 K-디지털 트레이닝 사업 (AI 분야 전문인력 양성과정 2건)\n-\n가 AI, S/W 사업연결회사가 제공하는 S/W 사업은 크게 유틸리티S/W와 보안S/W으로 나눌 수 있으며,\xa02023년 AI, S/W 매출액은 47,701백만원(전체대비 6%)을 달성하였습니다\xa0대표 유틸리티S/W로 당사가 제공하는 '알툴즈' 제품군('알집', '알PDF' 등)과 신규로 영위하고 있는 AI 휴먼사업, AI 개발, 기획자 양성하는 교육사업을 영위하고 있습니다 또한 주요종속회사 이스트시큐리티에서는 국내 대표 백신 '알약' 및 관련 제품군, 악성코드 위협 대응 서비스 'Threat Inside' 등 보안S/W를 제공하고 있습니다나\xa0게임 사업주요 종속회사 이스트게임즈는 자체 보유한 카발 IP와 고양이다방 IP를 활용해 '카발 온라인', '카발 모바일', '고양이다방' 등 게임을 서비스하고 있습니다 이스트게임즈는 2019년 '카발 모바일'을 국내 출시 후 2020년 11월 태국, 2021년 08월 필리핀에 연달아 출시하였으며, 2023년 03월에는 신작 '고양이다방2: 포레스트'를 출시하였습니다 추가로 2023년 8월에 미국에 위치한 종속회사 ESTsoft Inc를 통해 '카발 모바일'의 북미, 중남미, 유럽 서비스를 동시에 오픈하였습니다 이스트게임즈는 신작 출시 및 해외 진출 뿐만 아니라 2022년 01월 가상자산 거래소 코빗과 대체불가토큰(NFT) 판매 제휴를 위한 업무협약(MOU)을 체결하였으며, 첫 번째 NFT 작품으로 2023년 4월 고양이다방2 NFT 에어드랍 이벤트를 진행하였습니다\xa0이스트게임즈의 매출을 포함한 게임 사업부문의 2023년 매출액은 20,746백만원(전체대비 4%)을 달성하였습니다다 포털 사업주요종속회사 줌인터넷은 인터넷포털 사이트인 '줌닷컴(zumcom)'의 운영을 통해 검색, 뉴스, 커뮤니티, 쇼핑 등 다양한 인터넷 기반의 서비스를 제공하고 있으며, 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑 광고 등 온라인 광고상품을 판매하고 있습니다\xa02023년 포털 매출액은 9,172백만원(전체대비 9%) 발생하였습니다\xa0줌인터넷은 기존 인터넷포털 사업의 새로운 비지니스모델을 기획을 추진하고 있습니다라 커머스 사업종속회사 라운즈는 실시간 가상피팅 안경 쇼핑몰 '라운즈(ROUNZ)'를 운영하고 있습니다 강남 및 판교 직영매장과 600여개 파트너 안경원, 증강현실(AR) 기술이 적용되어 가상피팅이 가능한 'ROUNZ' 어플 및 라운즈닷컴(rounzcom)을 통해 O2O(Online to Offline) AI 안경 쇼핑을 제공합니다 사용자는 '라운즈' 어플을 통해 안경을 가상피팅할 수 있고, 직영매장에서 라운즈 미러를 통해 비대면으로 제품 정보를 확인할 수 있습니다\xa02023년 커머스 사업 매출액은 7,635백만원(전체대비 3%)을 달성하였습니다\xa02022년에 B2B 전문쇼핑몰(rounzpartnerscom)을 새로 오픈하며, 기존 B2C 사업뿐만 아니라 B2B 사업까지 확장하고 있으며, 꾸준히 매출상승 효과를 나타내고 있습니다마 자산운용업줌인터넷의 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 2017년 03월 설립되어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 일반사모집합투자업, 투자자문업, 투자일임업을 영위하고 있습니다 2023년말 기준 운용자산(AUM)규모는약 138억원(투자자문 및 투자일임 포함)입니다 펀드 및 자산운용사의 특성상 임원 변동에 따른 기존 투자자들의 투자금 회수 및 운용사 변경으로 인한 일시적인 운용자산(AUM) 감소 현상이 있었으나 체제 개편 이후 정체성을 재확립으로 투자 재개를 진행중이며 수탁고도 증가하고 있는 추세입니다 또한 AI 머신러닝 전문인력과 협업 구체화로 투자에 접목할 수 있는 다양한 방안도 검토 중입니다 엑스포넨셜자산운용을 포함한 자산운용업은\xa02023년 매출액 7,228백만원(전체 대비 8%)을 달성하였습니다", '사업의 개요\n당사는 2013년에 설립된 딥러닝 스타트업으로 2014년부터 의료영상 분야에 집중하면서, 글로벌 1세대 의료 인공지능 기업으로 자리 잡았습니다 인공지능을 통해 암의 진단 및 치료에 기여하여, 기술이 인류에 도움이 되는 방향으로 사용되는 미래를 이끌고자 하는 목표를 가지고 있습니다\n당사는 현재 딥러닝 기술을 통해 인간의 시각적 한계를 보완하는 판독 보조(AI-assisted detection) 솔루션을 개발하여 상용화하였으며, 뛰어난 딥러닝 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다 나아가 인간의 시각 인지 능력과 패턴 인식 능력의 한계를 극복하여, 의료영상 기반의 새로운 바이오마커를 찾아내는 이미징 바이오마커(AI imaging biomarker) 솔루션을 개발하였습니다 의료 인공지능 산업에서 당사가 새롭게 개척하고 있는 분야로서, 딥러닝 기술을 기반으로 인간이 해내지 못한 의학적 혁신을 이루고자 합니다당사의 주요 제품 및 서비스로는 Cancer Screening (암 진단) 관련 영상 판독 보조 솔루션인 Lunit INSIGHT와 Oncology (암 치료) 관련 이미징 바이오마커 솔루션인 Lunit SCOPE가 있으며, 세부적인 기능에 따라 다음과 같이 제품군을 분류하고 있습니다 Lunit INSIGHT가 집중하는 암 진단 영역에서는 의사의 의료영상 판독을 보조하여 암을 조기 진단하는 제품군과 의료영상에서 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 암 발생 위험을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다 Lunit SCOPE가 집중하는 암 치료 영역에서는 의사의 조직병리 슬라이드 판독을 보조하여 바이오마커의 발현율을 정량화하는 제품군과 새로운 이미징 바이오마커를 발굴하여 면역항암제의 치료반응을 예측하는 제품군을 보유하고 있습니다\n당사는 현재 국내는 물론 세계 주요 거점에 판매, 연구개발 네트워크를 구축하고 전세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다\xa02023년 연결기준으로 25,080백만원의 매출을 달성하였으며, 매출 비중은 국내 15%, 해외 85%입니다\xa0Lunit INSIGHT의 경우, 글로벌 의료기기 제조사 및 유통사와 파트너십을 체결하여 글로벌 영업망을 빠르게 확보하고 있습니다 글로벌 선두 의료영상장비 기업인 지이헬스케어(GE Healthcare), 필립스(Philips), 후지필름(Fujifilm), 홀로직(Hologic) 등을 통해 각 지역의 판매채널을 효과적으로 선점하였습니다 Lunit SCOPE의 경우, 글로벌 액체생검 선두 업체인 가던트 헬스(Guardant Health)를 비롯하여 제약회사, 임상시험 전문기관, 진단검사 수탁기관 등을 대상으로 하는 연구용 판매를 통해 성장 동력을 확보하고, 장기적으로 의료기기 허가를 획득하여 임상용 판매로 시장을 확대할 예정입니다', '사업의 개요 당사는 광고 VFX , 영상 VFX 및 리얼타임 콘텐츠 솔루션에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 제작하는 AI기반의 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문기업입니다 광고 VFX 및 영상 VFX 사업부문은 수주기반의 사업모델로 기존의 아날로그 미디어와 새로운 디지털 미디어의 시각적 결과물을 다양한 클라이언트와 소비자의 요구에 맞춰 리서치, 컨설팅, 기획 및 제작하여 최상의 그래픽 결과물을 만들어 내고 있습니다 리얼타임 콘텐츠 사업부문은 버추얼 프로덕션 솔루션, 버추얼 휴먼 솔루션,\xa0리얼타임 엔진을 활용한\xa0기업용 솔루션(오토모티브 시장 등), 인터랙티브 미디어 아트 솔루션 등을\xa0의미하며, 이를 활용하여 새로운 사업모델을 선보이고 있습니다 리얼타임 콘텐츠 사업부문 중 버추얼 프로덕션은 자체 버추얼 스튜디오인 "AI-One Studio"를 통한 리얼타임 XR(eXtended Reality) 콘텐츠 제작 및 가상(Virtual) 스테이지 구현의 기획부터 촬영, 제작, 송출까지 가능한 "원스톱 XR 콘텐츠 그룹(One-Stop XR Contents Group)"으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다 당사는 2019년 \'빈센트 프로젝트\'로 에픽게임즈 메가그란트 대상을 수상했고 이후에도 지속적인 연구개발을 통해 버추얼 휴먼의 상업화를 이어가고\xa0있습니다\xa0네이버와 공동개발한 \'버추얼 휴먼 이솔(SORI)\'을 시작으로 본 보고서 작성 기준일 이후인 2024년에 버추얼 휴먼 \'시드(Seed)\'를 공개했으며,\xa0당사는 향후 인종, 성별,\xa0체형 등이 다양한 버추얼 휴먼을 순차적으로 시장에 선보일 계획입니다\xa0또한, 당사는 2022년 초부터 "Full 3D 온라인 B2C 서비스(가칭)"를 개발 중이며, 추후 공개할 예정입니다 그 외 자세한 사항은 \'Ⅱ. 사업의 내용\'의 \' 주요 제품 및 서비스\' 부터 \' 기타 참고사항\' 을 참조하시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 인공지능을 활용한 의료 영상 및 임상 데이터 분석을 통하여 질병의 조기 진단, 판독 보조, 병변 검출, 예후 예측 등을 제공하는 의료 인공지능 솔루션 전문 기업입니다 14개의 신체 부위를 대상으로 8종의 의료 영상 (MRI, CT, X-Ray, Mammography, 디지털 병리 영상, 내시경, 초음파, 안저 영상)을 바탕으로 의료 인공지능 솔루션을 개발하였고 특히 다빈도 중증 질환이며 단일 사망률 2위 질병인 뇌졸중 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 종합적인 의료 인공지능 솔루션을 제공하고 있습니다 당사는 국내 20개 이상의 대학 병원 및 해외 유관기업들과 제휴하여 인공지능 의료 솔루션 경쟁력을 강화하기 위한 파트너십을 체결하였고 사업화에 필수적인 인허가에있어 국내 최초 식품의약품안전처 인증 및 일본 PMDA, 유럽 CE, 동남아, 호주, 뉴질랜드 등 전세계적으로 총 66개의 인허가를 획득하였습니다 이와 함께 111개 이상의 독보적인 원천 기술 특허를 보유하여 관련 핵심 기술을 보호하는 한편 차별화된 기술 개발과 사업화를 지속 추진하고 있습니다 당사의 뇌졸중 의료AI 솔루션은 2018년 8월 인공지능 의료기기 최초로 국내 식약처 3등급 허가를 받았으며, 2022년말 뇌졸중 분야 최초로 AI의료기기 보험수가 적용 대상 솔루션이 되었습니다 2023년 10월말, 보건복지부 건강보험정책심의위원회에서 당사의 뇌졸중 솔루션 중 뇌경색 진단보조 솔루션인 JBS-01K가 AI분야의 혁신의료기술 중 국내최초(1호)로 건강보험(비급여) 적용이 결정되었습니다 이는 AI의료 기술 상용화를 인정하는 국내 첫 사례로, 사회 각 분야로 확산되는 AI 기술이 의료현장에서 본격적으로 활용되며 혁신의 신호탄이 될 수 있는 결정입니다 이에 현재 국내 대형병원에 설치를 완료 하였고 3차병원 뿐만 아니라 2차, 1차 병원까지 도입을 확대하며, 매출신장을 위해 노력하고 있습니다 과학기술정보통신부에서 지원하는 닥터앤서 클리닉 국책 사업을 통한 뇌동맥류 솔루션, 삼성서울병원과의 연구를 통한 초급성 뇌경색 분석을 위한 솔루션, 서울대병원과 연구를 통한 치매 진단 활용 가능한 뇌 노화 분석 솔루션 등 다양한 뇌 질환을 분석할 수 있는 솔루션을 사업화 하였습니다 특히, CT에서 MR, 뇌경색에서 뇌출혈, 응급실 입원, 치료, 퇴원, 재활에 이르는 뇌졸중 전 영역을 아우르는 패키지 'MEDIHUB STROKE'를 개발하여 사업화 하였습니다 또한 뇌출혈 및 뇌경색 진단부터 급성기 시술, 만성기 예후 예측까지 전주기 대응이 가능한 세계 최다 11개 뇌졸중 솔루션을 보유중이며 이는 당사가 보유한 전세계 특허 기반 핵심 기술로서 다양한 의료 영상에서도 응용이 가능합니다 11개의 뇌졸중 솔루션은 노트북이나 미니PC 등 휴대용 하드웨어에서도 실시간으로 빠르고 정확한 인공지능 분석이 가능하도록 인공지능 경량화에도 성공하였습니다 양질의 뇌졸중 빅데이터를 기반으로 한 당사의 AI솔루션은 이러한 경쟁력을 통하여 환자의 골든 타임 확보에 큰 도움을 줍니다 앞으로도 당사의 인공지능 솔루션 활용성을 높여 혁신적인 인공지능 기술을 바탕으로 지속적인 매출 성장과 함께 뇌 질환과 암 분야의 글로벌 선도 기업으로 성장해 나갈 것입니다 이와 동시에 미국, 일본 등 각국의 인허가를 획득하고 의료 현장에 빠르게 투입될 수 있도록 글로벌 다각화에 매진하고 있습니다", '사업의 개요\n가 지주회사의 개요\n코스맥스비티아이는\xa02014년\xa08월\xa0‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 의거한 지주회사로 전환하여\xa02023년\xa012월\xa031일 기준 총\xa013개의 종속회사를 보유하고 있습니다\n지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다\n당사는 코스맥스 그룹의 사업형 지주회사로서 그룹의 성장 전략을 수립하고 신사업 방향성을 제시하는 등 그룹의 효율적인 경영을 도모, 관리하는 역할과 함께 자회사의 글로벌 원료 구매 및 수출 대행업무를 담당하고 있습니다\n나 사업부문별 현황\n사업지주회사인 당사를 포함한 연결대상 회사는 총\xa014개사로, 연결실체의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n주요제품\n건강기능식품\n코스맥스바이오㈜\n㈜건강여행\n바이오뉴랩㈜\n코스맥스펫㈜\nCOSMAX BIO TECH, INC\n코스맥스엔비티㈜\nCOSMAX NBT USA, INC\nCOSMAX NBT AUSTRALIA PTY LTD\nCOSMAX NBT SHANGHAI CO, LTD\nCOSMAX NBT SINGAPORE PTE LTD\n코스맥스엔에스㈜\n㈜닥터디앤에이\n건강기능식품 등\n기타\n코스맥스비티아이㈜\n코스맥스파마㈜\n경영 및 지원서비스\n의약품, 원료 등\n다 주요 사업부문 (건강기능식품 사업)\n현재 당사의 주요 종속회사의 핵심 사업부문은 건강기능식품 사업입니다 건강기능식품 사업부문을 보면 코스맥스엔비티와 코스맥스바이오\xa02개 회사로 이루어져 있으며, 각자의 특화된 영역에서 경쟁력을 키워가고 있습니다\n코스맥스바이오는 국내 건강기능식품\xa0ODM 기업 중에서 다양한 제형의 제품을 생산할 수 있는 강점이 있습니다 이 중 가장 대표적인 것은 씹어 먹을 수 있는 식물성분으로 만든 연질캡슐, 젤리 제형의 건강기능식품 등이 있으며, 최근에는 이지비드, BAR 등 신제형 기술을 접목한 제품화에 박차를 가하고 있습니다 또한\xa0ODM 외에\xa0OBM으로도 영업을 확장하며 사업기회를 창출하고 있습니다 OBM은 제품의 기획부터 개발, 제조까지 제품과 관련한 폭 넓은 솔루션을 고객사에 제공하는 사업입니다\n코스맥스엔비티는 국내 업계 최초로 한국-미국-호주 국가별 전문 역량에 기반을 둔 글로벌 생산체인을 구축하고 글로벌 건강기능식품\xa0ODM 기업으로서 경쟁력을 강화해 가고 있습니다 또한 유산균 전용 생산라인(EPP)을 운영하여 보다 안정적이고 생존율이 높은 제품을 공급하고 있으며 이너뷰티, 정신건강 등 주력 품목을 확대해 나가고 있습니다 특히, 코로나19 이후 중국에서는 건강기능식품에 대한 수요가 증가함과 동시에 온라인 직구(CBEC) 채널이 활성화됨에 따라 신규 고객을 확보하며 성장 기회를 창출하고 있습니다 2023년 연결 매출의\xa065%를 해외에서 실현하였으며, 중국 뿐만 아니라 미국, 호주, 동남아 등지에서도 고객사 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다\n또한 독자적인 원료 개발을 통한 차별화된 성장을 보여주기 위해\xa02개 회사 모두 진력하고 있습니다 현재 코스맥스바이오는 총\xa05개의 원료(차즈기추출물, 수국잎열수추출물, 로즈마리추출물, 병풀추출물, 루바브뿌리추출물)를 식약처로부터 개별인정형 허가 받았으며 최근\xa02개 원료를 추가로 허가 신청하는 등 지속적으로 성과를 내고 있습니다 코스맥스엔비티는\xa02023년\xa08월 피부건강 기능성 콜라겐인\xa0Naticol BPMG에 대한 신규 허가를 취득하여 총\xa06개의 개별인정형 원료(Respecta, Agatri, Tabetri, 아쉬아간다추출물, TWK10 프로바이오틱스, Naticol BPMG)를 보유하고 있으며, 신규 원료의 제품화를 추진하고 있습니다 이와 같은 연구 개발을 통해 개별인정형 제품 비중을 증가시키고 안정적인 매출 성장과 손익 개선을 위해 노력하고 있습니다', '사업의 개요 철강산업은 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제에 미치는 기여도가 매우 큰 자본집약적 장치산업입니다 그중 당사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다 스테인리스 강관은 외경, 두께, 재질 등 다양한 형태로 생산되는 다품종 소량 생산형 산업으로 생산 및 판매를 위해서는 일정규모 이상의 설비투자와 각종 고객별 인증이 필요합니다 이러한 특성은 신규업체의 진입장벽으로 작용 할 수 있습니다 특히 중소구경 강관은 중소기업 간의 경쟁이 치열하며 대구경 강관은 대기업이 주도하는 특성이 있습니다 스테인리스 강관은 매년 꾸준한 양이 생산되고 있으며 향후 반도체, 디스플레이, 정유, 조선, 건설, 기계산업 등 다양한 산업의 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 관련 시장은 지속적으로 증가될 것으로 전망됩니다', '사업의 개요\n당사는 인공지능 알고리즘의 연구 개발, 학습데이터 구축, AI 솔루션 개발 및 전용 하드웨어 설계를 주된 사업으로 영위하고 있습니다 인공지능 영역에서도 비전 AI 중 하나인 얼굴인식 분야에 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 얼굴 이외에는 이미지 통한 AI 판독 기술과 사물인식을 통한 협동로봇 기술을 개발에 집중하고 있습니다 당사의 주요 제품은 소프트웨어와 하드웨어를 포함한 시스템과 소프트웨어만으로 구성된 솔루션으로 구분됩니다 시스템 제품은 얼굴인식 알고리즘과 전용 장비인 단말기, 게이트, 키오스크 등을 포함하며 주로 공항, 법무부, 정부청사 등 공공영역에서 공급되고 있습니다 솔루션 제품으로는 기업용 영상보안 솔루션인 SeeU on, 본인인증 솔루션인 e-KYC, 얼굴결제 솔루션인 Faca Pay를 보유하고 있으며 대규모 상용화를 위한 고도화를 지속적으로 진행하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 골판지원지와 골판지상자 부문으로 사업영역이 구분되어 있으며, 사업부문별 매출액은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품 목\n당기 매출액\n비율(%)\n골판지원지\n제품\n골판지용 원지\n- - 상품\n골판지용 원지\n- - 기타\n스팀, 폐합성, 임대매출\n11,587 0 계\n11,587 0 골판지상자\n제품\n골판지 원단, 상자\n130,102 9 상품\n골판지 상자\n6,913 0 기타\n부산물\n1,592 1 계\n138,607 0 매출액단순합산\n150,194 - 내부자거래 제거\n- - 연결매출액\n150,194 - 가 업계의 현황[ 골판지 원지 부문 ] 산업개요 및 성장과정\xa0제지 산업은 설비투자에 대규모 자금이 소요되는 자본집약적 장치산업으로서 고정비 부담이 크고 총 원가중 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이며 국내 산업 활동 및 문화활동에 필요한 원재료를 공급하는 산업입니다 골판지원지는 국민총생산(GNP), 제조업생산지수 등과 높은 상관관계를 가지고 있으며 산업생산물의 포장에 사용되는 수요특성에 따라 직접적으로 제조업 전체의 생산활동과 연계성을 갖고 있는 제품입니다\xa0동종업계는 97년까지의 신ㆍ증설로 인해 공급과잉이 심화되었으나 IMF체제에 따른영세업체의 휴ㆍ폐업 및 대형업체의 가동율 조정등 구조조정 결과 향후에는 규모와 자금면에서 경쟁력있는 업체들의 수익성이 개선될 것으로 전망됩니다 경쟁 상황\xa0골판지원지는 골을 만들어 완충역활을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지용라이너지와 이면용라이너지로 구분되는데 당사는 골심지와 이면용라이너지를 주제품으로 생산하는 업체입니다 골판지원지 업체는 생산능력, 자본금 규모등에 있어 영세기업이 주류를 이루고 있으며 지역별로는 영남 및 수도권지역에 주로 편중되어 있습니다 골판지원지 생산업체들은 당사를 비롯하여 신대양제지, 신대양제지반월, 아세아제지, 대림제지, 고려제지, 태림페이퍼, 경산제지, 한국수출포장, 한솔페이퍼텍, 동원페이퍼, 영풍제지, 진영제지, 아진피앤피등 약 14개사 정도만이 일산 300톤 이상의 시설을 보유하고 있으며 나머지 업체들은 일산 200톤 미만의 시설로 영세한 사업구조를 가지고 있습니다\n[ 골판지 상자 부문 ] 산업의 특성 골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농수산물등 각종 제 품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양등이 다양하여 한 회사가 일정규격의 제품을 생산하여 불특정 다 수에게 판매하기는 곤란하며, 대다수 고객의 주문에 따라 생산판매하는 전형적인 수주산업임 산업의 성장성 전기전자산업의 수요는 그 비중이 줄어들고 있으나 농수산물 및 식음료의 비중은 증가추세를 보이고 있음 이는 농수산물의 상품성향상과 물류체계 개선을 통한 유통비용의 절감 및 도심내의 쓰레기처리의 비용 등, 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됨 또한, 국내 골판지산업은 경공업분야시장의 위축과 공급과잉에 따라 급격한 수익성 악화를 보여 업계의 구조조정이 예상되고 있으며, 경공업분야의 위축에도 총수요가 증가하고 있는 것은 농산물의 골판지 포장화가 주요 원인임 택배산업의 높은 성장에 따른 2차 포장의 수요증가도 예상됨 또한 2007년도 이후 무,배추포장 농산물의 포장화가 정착되어 신규시장의 확대가 예상되었으나 현재 답보상태에 있음 경기변동의 특성 경기변동의 특성은 일반경기 변동지수와 상관관계에 있으며, 계절적인 요인으로는 농산물의 집중출하시기등에 변동하나 영업활동에 미치는 영향은 미미한 상태임 경쟁요소 제조업체별 브랜드가 없고, 품질 및 기술의 차별성이 적어 업체별로 대형화,고속화,자동화로 수주경쟁이 치열하고 정형화된 규격의 품질, 납기, 다품종, 다 규격 품종의 생산시스템, 물류비 절감 등의 가격경쟁력이 경쟁요소임나 회사의 현황 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 1970년 회사설립이래 골판지원지만을 전문 생산, 공급해 온 당사는 1995년에 기존 안산공장에 2호기를 신설하였으며 수차례의 증설을 통해 일산 1,200톤의 생산능력을 갖춤으로써 업계의 선두업체로서의 위치를 확고히 하였습니다 또한 1988년 KS규격획득 및 1997년12월에 ISO9002 인증을 획득하여 최고품질의 제품생산을 위해 노력하고 있으며, 특히 세계 최고 품질의 최신설비 설치로 업계의 큰 과제였던 과다 회분문제를 개선하였고, 탈수효율을 극대화 시킴으로써 막대한 에너지 절감효과를 거두는 등 제품의 고급화에 앞장서고 있습니다 2020년 10월 화재 발생으로 골판지원지부문은 영업이 중단된 상태이고, 2022년 10월 수익성 개선 목적으로 대영포장(주) 달성공장을 영업양수하여 골판지상자 사업을 영위하고 있으며 주요 생산 및 판매 제품은 골판지 원단, 상자(주로 농수산물박스)입니다 (나) 공시대상 사업부문의 구분 당사 제품은 골판지용원지 및 골판지상자가 100%이므로 구분하지 않음 시장점유율 당사는 2020년 10월 12일 발생한 안산공장 화재로 인해 현재 골판지용 원지의 생산이 중단되어 있는 상태입니다 시장의 특성 골판지업계는 구입원지로부터 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 골판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있으나, 대부분의 업체가 겸업을 하고 있는실정이며, 생산공정이 비교적 단순하여 골판지시장은 현재 약 140여개의 업체가 난립하고 있는 상황입니다 이중 골판지원지 시장은 다시 골심지와 라이너지로 구분되며 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있는 골판지원지시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7:3 정도입니다 골판지포장산업은 부피가 커 운송비용이 높을 뿐 아니라, 특정 인쇄사양이 요구되기 때문에 극히 일부를 제외하고는 제품자체의 수출입이 거의 없는 내수산업 특성을 갖고 있으며, 포장수요 지역에 분산 분포하는 지역산업 특성이 있습니다 신규사업 등의 내용 및 전망\n"해당사항 없음" 조직도\n조직도(2023년)\n다 자회사의 사업현황 자회사가 속한 업계의 현황- 자회사 : 대양판지(주)- 산업의 특성 : 골판지 및 골판지상자는 각종 제품의 외부포장에 사용되는 내용물 보호에 필수적인 제품이며, 대다수가 고객의 주문에 따라 생산, 판매하는 전형적인 수주산업임- 산업의 성장성 : 최근 골판지 산업은 무, 배추등 농산물의 골판지 포장화가 정착되고, 홈쇼핑과 택배산업의 성장으로 인하여 수요가 증가할것으로 예상됨 자회사의 영업현황골판지 원단 및 골판지 상자를 생산, 판매하는 골판지 전문업체로서 업계 상위에 있으며, 구매고객의 요구에 부응하기 위해 다품종, 고품질로 계속적으로 시장점유율을 높이기 위한 노력을 진행하고 있음', '사업의 개요\n[주요 사업부문의 구분]\n구분\n대상회사\n주요사업내용\n주요생산품\n지배회사\n화성밸브(주)\n밸브 제조 판매업\n나사식밸브,플랜지식밸브,매몰형밸브 외\n종속회사\n에이치에스메탈(주)\n비철금속 도소매업\n비철금속 수집 판매업\n화성케이비밸브(주)\n밸브 제조 판매업\n버터플라이밸브\n[지배회사 사업의 개요]\n당사는 국내 주요 배관용 밸브 전문제조업체로, LPG용기용 밸브, 플랜지볼밸브, 매몰용접형 밸브 등 가스, 화학약품 등의 공급, 차단용 밸브류 제조업을 주력사업으로 영위하고 있는 업체입니다 한편,상기 주력 사업과 관련하여 ISO14001,ISO9001인증을 보유하고 있습니다 당사는 1987년 설립 이후, 25년여에 걸쳐 전기절연볼밸브 관련 특허를 비롯하여 EM,ISO,APY,CUL,CE등 다수 의 국제 인증을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 절연밸브, 매몰형밸브, 플랜지형 밸브, 용기용 밸브 분야에서 국내 수위의 시장 지위를 유지하고 있으며, 제품의 제조와 관련하여, 주요 원재료인 황동봉을 비롯하여 스텐주물, 닥타일주물 등의 자재들을 에이치에스테크(주), (주)에스케이엠씨, 평강정밀(주)등의 업체들로부터 매입하고 있는 가운데, 대부분의 공정은 밸브가공전용기, 선반 등의 설비를 갖춘 본사 공장 및 2,3,4공장에서 직접 수행하고 있으며 일부 품목은 완제품으로 매입하여 판매하고 있으나 그 비중은 연간 10-15% 가량으로 크지 않습니다 가정용을 포함하여 화학, 석유, 가스 등 다양한 산업분야에서 사용되는 밸브류를 취급하고 있는 가운데, 나사식밸브, 플랜지식밸브, 절연밸브 등 대부분의 품목은 전국 약 350여개 대리점 및 33개의 도시가스사 배관업체들을 주유통경로로 두고 있으며, LPG용 밸브의 경우, LPG충전소, LPG제조업체들로 직접 납품하고 있습니다 미국,러시아,인도네이사 등지 로의 수출판매를 병행하고 있으나, 수출실적 3% 미만으로 크지 않습니다[종속회사 부문]에이치에스메탈(주) 화성케이비밸브(주)는 화성밸브(주)가 2022년 4월 지분율 100% 인수하였습니다 종속회사의 사업 내용은 아래와 같습니다 회사\n주요목적사업\n비고\n에이치에스메탈(주)\n-고철 및 비철금속 수집, 판매업-고철 및 비철금속 가공처리업\n지분율 100%\n화성케이비밸브(주)\n-배관자재 제조업-배관자재 도매업-부동산 매매 및 임대업-부동산 개발업\n지분율 100%', '사업의 개요\n당사는 1980년에 설립한 연구용 실험기기의 국내 최대 종합유통, 제조, 토탈서비스 기업입니다 프리미엄 장비들을 생산하여 전 세계 약70개국에 수출하는 글로벌 강소기업이며, 신뢰할 수 있는 국내외 270여 개 제조사의 제품을 글로벌 소싱(sourcing)하여 약 3만여 가지에 이르는 각종 실험기기를 국내외 대리점 네트워크를 통해 전문적인 서비스와 함께 종합유통하고 있습니다 신규사업으로 의료 및 의료연구용 기기의 종합유통사업(대한메디컬)을 시작하여 대리점을 구축하고 있습니다 또한 렌탈, 중고몰, 피펫터몰(교정서비스), 랩컨설팅, 바이오 뱅킹사업 등 기술영업서비스를 강화하며 고객의 편의를 도모하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항은 "주요 제품 및 서비스 ~ 기타 참고사항"에 상세히 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업 개황 비전사업부당사는 다양한 산업의 제조 공정과 재질별 광학특성에 대한 이해 및 AI 딥러닝 비전 기술을 기반으로 공정자동화 솔루션을 제공하는 벤처기업입니다 반도체, 디스플레이, 2차전지, 자동차, 식음료 및 바이오 등의 다양한 분야에서 고객사의 공정 자동화 구축을 위한 소프트웨어 및 하드웨어를 커스터마이징하여 제공하고 있습니다 당사는 자체 개발한 핵심기술을 바탕으로 AI 딥러닝 검사 소프트웨어 “MOAI”를 개발하였으며, 이를 탑재한 AI 검사기(T-MEGA), Rule-base 비전검사시스템, 스마트팩토리 솔루션(T-MASS) 등을 제공합니다 에너지사업부당사는 중소제조업체의 에너지비용 절감을 위해, 일정 기간 전력 사용량, 전기요금 납부 현황, 전기 요금 계약 내용 등을 분석하여 절감할 수 있는 방안을 제안하고, 현장 방문을 통해 기존 제조 설비의 문제점이나 제조 공정상의 이슈를 컨설팅하여 전기요금 절감에\xa0관한 솔루션을 제공합니다나 제품현황 비전사업부 MOAI : AI 딥러닝 핵심 알고리즘 라이브러리 MOAI는 기존의 Rule 기반 비전검사 방식으로는 불가능했던 복잡하고 까다로운 대상에 대하여서도 비전검사가 가능하고 사람보다 더 빠르고 정확하게 검출할 수 있도록 딥러닝 알고리즘을 적용한 머신비전 검사 기술입니다 MOAI는 상당히 규격화, 정형화된 제품인 반도체, OLED 등에 한정된 비전검사 전방산업을 확대하기 위하여 딥러닝 알고리즘 학습을 위한 학습용 데이터셋 자동 생성 기술과 제조 공정에 특화된높은 검사 정확도를 구현하기 위하여 개발된 기술입니다 기존의 광학 노하우에 딥러닝 기술을 적용하여 다양한 비정형 형태의 불량 검출과 픽셀 단위의 정밀한 검사가 가능하도록 하며, 미검과 과검을 최소화하여 생산 효율 및 검사 품질을 향상시키는 검사 모델 생성 기술입니다 T-MEGA : AI 딥러닝 검사 솔루션 T-MEGA AI 검사 솔루션은 당사의 AI 딥러닝 라이브러리인 MOAI, 영상 확보 기술,그리고 장비 설계/제조 기술을 통합 적용한 AI 자동화 검사기로서, 대상 제품의 양불검사를 자동으로 수행할 뿐 아니라 실제 공정 현장에서 물리적인 제품 투입과 양품과불량품의 분류를 통합적으로 수행하는 스마트팩토리 검사 설비입니다 Rule 기반 비전 시스템Rule 기반 비전 시스템은 정밀한 전기전자 부품 등에 대하여 기 입력된 rule을 기반으로 제품의 양불을 검사하는 비전 검사 솔루션입니다 에너지사업부 한전 수전설비 합리화 사업\n에너지 사용량을 분석, 진단하여 한전전력 특고압 수전을 최적의 수전으로 변경하거나 계약 용량을 축소함으로써 사업장의 전기요금을 절감하는 사업입니다 축열 시스템 사업\n건물의 냉난방을 위한 열원시스템으로서, 일반적인 열원기기 시스템에 축열 시스템을 조합하여 구성함으로써 주간 및 야간 또는 부하요구량의 변화에 대응하여 축열 및 방열운전을 탄력적으로 운영하여 에너지를 보다 효율적으로 사용하고 비용을 절감할 수 있는 사업입니다\n다 주요 제품 등의 현황\n(단위: 백만원)\n품 목\n주요 용도\n주요상표\n2023년 매출액(비율)\nRule-base\nOLED 모듈공정의 얼라인 계측 및 보정\nAlignment Vision System\n9,502(28%)\nAI-base\n제품 조립단계, 혹은 최종 검수단계의 품질검사\nMOAI, T-MEGA\n15,677(45%)\n에너지사업\n전기에너지 비용 절감\n-\n9,313(27%)\n합계\n34,492(100%) 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n액션스퀘어는 액션RPG 장르를 중심으로 수집형RPG, 전략MMORPG, 슈팅 액션 게임을 개발 및 운영해 왔으며, 모바일 외에도 온라인, 콘솔 등의 플랫폼 다변화를 위한 신작 게임을 개발하고 있습니다 글로벌 시장의 다양한 유저가 게임의 본원적인 가치인 재미를 느낄 수 있도록 하는 게임을 개발하는 것이 액션스퀘어의 목표입니다현재 액션스퀘어가 서비스 중인 게임은 \'삼국블레이드\'가 있습니다 2017년 1월 국내 모바일 플랫폼에 출시된 \'삼국블레이드\'는 퍼블리싱 계약 종료 후 개발과 운영을 액션스퀘어에서 담당하고 있습니다 2021년 1월 \'삼국블레이드\'는 0 업데이트 통하여 게임의 그래픽과 콘텐츠를 업그레이드 하였으며, 홍콩, 마카오, 동남아시아 등 해외 시장에도 서비스하고 있습니다당사가 콘솔과 PC게임으로 개발한 탑다운 슈팅액션 게임 \'앤빌(ANVIL)\'은 Xbox Console 및 게임패스(Console/PC/클라우드게이밍), Xbox PC Store에 대한 퍼블리싱 계약을 SK텔레콤과 체결하였으며, 2021년 12월 2일 스팀(Early Access)과 Xbox 콘솔(게임프리뷰), Xbox 게임패스에 동시 출시되었습니다 출시 직후 스팀에서 한국 게임 기준으로 판매 1위, 글로벌 전체 게임 기준으로 판매 14위에 오르는 등 긍정적인 성과를 보였으며, 현재 정식 서비스를 오픈하였습니다 2023년 기준 전체 매출액은 5,460,261천원이며, 2022년말 매출액은 5,759,732천원입니다 2023년 기준 국내 매출액은 4,494,610천원이며, 해외 매출액은 965,651천원입니다 2022년말 기준으로는 국내 매출액이 4,755,930천원, 해외 매출액은 1,003,803천원입니다당사는 현재 넷플릭스 오리지널 시리즈 \'킹덤\'의 IP를 활용하여 PC와 모바일 크로스 플랫폼 지원을 목표로 개발중인 \'킹덤:왕가의 피\' , 액션RPG 대작 \'블레이드\'의 IP를 기반으로 한 블록체인 P2E(Play to Earn) 신작 모바일 게임 \'블레이드:리액션\', PC와 모바일 크로스 플랫폼으로 개발중인 PVPVE 던전 크롤러게임으로 언리얼엔진5를 활용해 3인칭 시점으로 각 캐릭터와 개성을 돋보이게 표현한 온라인 기반 멀티플레이 게임인 스튜디오HG의 신규 프로젝트 \'던전스토커즈\',\xa0익스트랙션 장르의 탑다운 슈팅액션게임 \'프로젝트 GGG(Gun, Gang, Gold)\', NFT와 P&E(Play and Earn) 기반의 \'Project AE\', 네이버웹툰 IP(지식재산권)를 활용한 미공개 신작 \'Project 일렉시드\' 등 6개의 프로젝트를 개발 중에 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n[HD현대(주)]가 지주회사의 현황\n지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제및공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 당사의 영업수익(별도 재무제표 기준)은 자회사 등으로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있으며, 조선사업, 해양플랜트사업, 엔진기계사업, 그린에너지사업 및 선박ㆍ엔진의 A/S사업, 정유사업, 건설기계 제조사업, 전기전자기기 제조사업, 산업용 로봇 제조업 등을 영위하는 자회사의 주식을 소유하고 있습니다\n지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다\n나 사업부문별 현황지배기업인 당사와 종속기업의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n사업부문\n대 상 회 사 명\n조선해양 부문\n·HD한국조선해양㈜,\n- HD현대중공업(주), HD현대엔진유한회사, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, 씨마크서비스㈜, HD현대이엔티㈜, ㈜HD현대스포츠, HD현대중공업모스㈜, HD현대에너지솔루션㈜, HYUNDAI-VIETNAM SHIPBUILDING CO, Ltd, HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS AMERICA INC, Hyundai Heavy Industries Technology Center India Private Limited, Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc, HHI Mauritius Limited, Hyundai Arabia Company LLC, Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc, Pontos Investment LLC Hyundai Heavy Industries Argentina SRL, HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH\n정유 부문\n·HD현대오일뱅크㈜,\n- HD현대쉘베이스오일㈜, HD현대케미칼㈜, Hyundai Oilbank(Shanghai) Co, Ltd, HD Hyundai Oil Singapore Pte Ltd, MS Dandy Ltd, Grande Ltd, HD현대오씨아이㈜, HD현대이앤에프㈜\n선박서비스 부문\n·HD현대마린솔루션㈜- HD Hyundai Marine Solution Europe BV, HD Hyundai Global Service Americas Co, Ltd, HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte Ltd, HD현대마린솔루션테크㈜,\xa0Hyundai Global Service Middle East FZE\n전기전자 부문\n·HD현대일렉트릭㈜- HD Hyundai Electric Hungary Kft, HD Hyundai Electric Switzerland Ltd, HD Hyundai Electric China Co,Ltd, HD Hyundai Electric Shanghai Ltd HD Hyundai Power Transformers USA,Inc, HD Hyundai Electric Arabia LLC, HD Hyundai Electric America Corporation, ㈜HD현대플라스포, 여천에너지㈜\n건설기계 부문\n·HD현대사이트솔루션㈜- 에이치디현대유압기계(상주)유한공사,\xa0이큐브솔루션㈜,\xa0·HD현대건설기계㈜- 현대중공(중국)투자유한공사, 현대융자조임유한공사, 현대강소공정기계유한공사, HD Hyundai Construction Equipment North America, Inc, HD Hyundai Construction Equipment Europe NV, HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd, PTHyundai Construction Equipment Asia, PTHD Hyundai Construction Machinery Indonesia, HD Hyundai Construction Equipment Brasil- Manufacturing and Trading of Construction Equipment SA·HD현대인프라코어㈜- HD Hyundai Infracore China Co, Ltd, HD Hyundai Infracore (Hunan) Corp, HD Hyundai Infracore (Beijing) Corp, HD Hyundai Infracore (Shandong) Co, Ltd, HD Hyundai Infracore China Investment Co, Ltd, HD Hyundai Infracore (Beijing) Financial Leasing Corp, HD Hyundai Infracore North America LLC, HD Hyundai Infracore Chile SA, HD Hyundai Infracore South America, HD Hyundai Infracore Norway AS, Doosan Infracore Construction Equipment India Private Ltd, HD Hyundai Infracore Europe sro, Clue Insight Inc, PT Hyundai Infracore Asia HD Hyundai Infracore Deutschland GmbH, HD Hyundai Infracore Engine (Tianjin) Co, Ltd\n기타 부문\n·HD현대㈜- HD현대미래파트너스㈜, ㈜아비커스, ㈜메디플러스솔루션, ㈜암크바이오·HD현대로보틱스㈜- HD현대엘앤에스㈜, HYUNDAI ROBOTICS (SHANGHAI) CO, LTD, Hyundai Robotics Europe GmbH, HYUNDAI ROBOTICS (JIANGSU) CO, LTD, HD HYUNDAI ROBOTICS USA Inc\n※ 2020년 5월 1일 HD현대㈜(前 현대중공업지주㈜)의 로봇사업부문을 단순ㆍ물적분할의 방식으로 분할하여 HD현대로보틱스㈜를 설립하였습니다 로봇사업부문의 분할로 기존 로봇 부문을 기타 부문으로 분류하고, 기타 부문의 HD현대마린솔루션㈜, HD Hyundai Marine Solution Europe BV, HD Hyundai Global Service Americas Co, Ltd, HD Hyundai Marine Solution Singapore Pte Ltd, HD현대마린솔루션테크㈜를 선박서비스 부문으로 분류하였습니다 ※ 2022년 2월말 HD한국조선해양㈜의 지분을 추가 취득하여 계열회사에 지배력을 획득하여 관계기업에서 종속기업으로 재분류하고 조선해양 사업부분을 추가 하였습니다\n[주요종속회사] HD현대오일뱅크(주)\n연결회사는 정유, 윤활, 석유화학 부문의 사업을 영위하고 있습니다 충청남도 서산시 대산읍에 원유처리능력 최대 일 520,000배럴 및 콘덴세이트 일 170,000배럴의 원유정제 시설과 고도화 설비를 통해 주로 휘발유, 등유, 경유, 중유 등 정유제품을 생산하고 있으며, 이 외에 윤활기유와 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등 BTX 제품, 폴리에틸렌,폴리프로필렌 등 폴리머 제품, 카본블랙과 같은 석유화학제품을 생산하여 판매하고 있습니다 연결회사에서 생산된 제품들은 자동차, 비행기, 선박 등의 에너지원에서부터 석유화학제품의 기초원료까지 다양한 용도로 사용되고 있습니다 당기 연결회사의 주요 제품 및 상품의 매출규모는 아래와 같으며,\xa0매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte Ltd입니다\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n주요 제품 및 상품\n매출액\n매출비중\n정유\n휘발유, 등유, 경유, 중유 등 31,838,924\n113%\n윤활\n윤활기유 등 1,311,689\n5%\n석유화학\nBTX그룹, 폴리에틸렌 등 6,106,465\n22%\n(연결조정)\n-\n(11,149,\n(40%)\n합 계\n28,107,830\n100%\n정유산업은 대규모 설비 투자와 높은 기술수준이 필요한 장치산업이며, 국민 생활에 필수재인 석유제품을 안정적으로 공급하는 공익성이 높은 기간 산업입니다 정유산업은 국내외 경제상황에 따른 변동성이 있으며, 생활에 밀접한 산업으로 계절성도 가지고 있습니다 윤활유산업은 원유정제를 통해 생산되는 미전환잔사유를 주된 원재료로 사용하고 있어 정유산업과의 연계성이 매우 높습니다 미전환잔사유는 윤활유 성분의 80~85%를 구성하는 윤활기유를 만드는데 필요한 원재료입니다 석유화학산업은 전방산업(전자, 자동차, 섬유, 건설 등)에 기초소재를 공급하는 산업으로, 국내외 경기변동, 에너지 가격, 전후방 산업의 경영 환경, GDP 성장율 및 설비 신증설 등에 영향을 받고 있습니다\n전세계 석유소비는 경제 발전과 함께 지속적으로 성장하여 2000년 일 7천 6백만배럴수준에서 2023년에는 1억 배럴을 기록하였습니다 연결회사를 비롯한 국내 정유사들은 국내 수요뿐 아니라 글로벌 석유제품 수요 증가에 대비하여 대규모 시설 증설을완료하였습니다 대규모 정제시설은 규모의 경제를 가능케 함으로써 국제 수출경쟁에 있어서도 우위를 점할 수 있는 요인이 되고 있습니다 이러한 경쟁력을 바탕으로 국내 정유 산업은 내수산업이라는 이미지에서 벗어나 석유 제품의 수출을 늘려오고 있으며 현재는 총 생산량의 50% 이상을 수출하고 있습니다\n주요 원재료인 원유는 전량 수입에 의존하고 있으며, 주로 중동지역에서 원유를 수입하고 있습니다 다만 중동 산유국의 지정학적 불안요인이 존재함에 따라 중동에 편향된 원유 수입을 다각화 하기 위해 멕시코 등에서도 원유를 수입하고 있습니다 원유를 주요 원재료로 사용하기에 유가 변동위험에 노출되어 있으며, 이 외에 환율 변동위험, 이자율 변동위험에도 노출되어 있습니다 이에 연결회사는 주요 위험을 관리하기 위해 리스크관리위원회를 운영하고 있고, 위원회에서 결정된 전략을 토대로 헷지거래를 시행함으로써 노출된 위험을 최소화 하고 있습니다\n정유사들은 기존의 원유 정제업 뿐만 아니라 윤활기유, 석유화학 등 다운스트림 사업에 진출하여 수익 구조를 다변화하고 있으며, 전 세계적으로 파리기후협약에 따른 탈탄소 기조가 지속되면서, 새로운 수익 모델을 창출하는 것이 정유사의 과제가 되었습니다 연결회사 역시 대규모 석유화학 프로젝트를 진행하는 한편, 수소에너지, 이산화탄소자원화, 화이트 바이오 등 미래 비전을 창출하기 위한 연구개발을 진행 중입니다 이를 통해 연결회사는 향후 3대 미래사업(블루수소, 화이트바이오, 친환경 화학·소재 사업)이 중심이 되는 종합에너지 기업으로 성장하고자 합니다 HD한국조선해양(주)\n가 지주회사 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다 당사는 '19년 6월 3일(분할등기일 기준) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건을 충족함에 따라 공정거래위원회에 지주회사로의 전환을신고하였으며, '19년 8월 13일 공정거래위원회는 지주회사 전환에 대한 심사결과 통지를 통해 당사의 지주회사 전환 (지주회사 전환일 : '19년 6월 3일)을 승인하였습니다\n나 사업부문별 현황지배기업인 당사와 종속회사의 사업부문별 현황은 다음과 같습니다\n(기준일 : 2023년 12월 31일 )\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n대 상 회 사 명\n주요 제품\n매 출 액 (비 율)\n조 선\nHD현대중공업㈜, 현대삼호중공업㈜, ㈜현대미포조선, HD현대이엔티㈜, Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co, Ltd 원유운반선, 컨테이너선,정유제품운반선, LNG선, 군함 外\n17,694,375(1%)\n해양플랜트\nHD현대중공업㈜, HHI MAURITIUS LIMITED, Hyundai Arabia LLC\n해상구조물 제작 및 설치,부유식 원유생산설비 外\n1,268,297(0%)\n엔 진 기 계\nHD현대중공업㈜, HD현대엔진유한회사, Hyundai Heavy Industries Argentina SRL,Hyundai Heavy Industries Miraflores Power Plant Inc\n선박용엔진, 디젤발전설비 外\n1,640,906(7%)\n그린에너지\nHD현대에너지솔루션㈜, HD Hyundai Energy Solutions America Inc\n태양광모듈, 제어시스템 등 신재생에너지 外\n546,122(5%)\n기 타\nHD한국조선해양㈜, HD현대중공업㈜, ㈜HD현대스포츠, HD현대중공업모스㈜, 씨마크서비스㈜, Pontos Investment LLC, Hyundai Samho Heavy Industries Panama, Inc,HD Hyundai Technology Center India Private Limited,HD Hyundai Europe Research and Development Center GmbH\n미래기술 연구 및 개발 外\n146,506(7%)\n조선사업은 막대한 설비투자가 필요한 장치 산업이자 자본집약적 산업으로서, 전방산업인 해운산업 및 후방산업인 철강ㆍ기계산업 등과 밀접한 상관 관계를 가지고 있습니다 해양플랜트사업은 장치산업이자 고부가가치산업으로서 일반적으로 요구되는 설비의 사양이 설치 지역 및 원유 또는 가스의 생산 조건에 따라 복잡하고 방대하여 상대적으로 제작공기가 길고 공사금액이 큰 특성을 갖고 있으며, 상대적으로 유가의 영향을 많이 받습니다 엔진기계사업은 선박의 항해와 전기 공급을 핵심으로 하는기술집약적 산업으로서, 해양 환경규제 대응을 위한 친환경 기자재를 주요 품목으로 생산하고 있으며 사업 특성상 조선산업과 밀접한 관련이 있습니다 그린에너지(태양광) 사업은 제품 제조를 위한 설비 구축이 요구되는 장치산업이며 동시에 지속적인 연구개발과 투자가 요구되는 기술집약적인 산업입니다 HD현대마린솔루션(주)\n당사는 선박용 상품 및 서비스 제공과 조선사 기술보증 대행 서비스 제공을 주요 사업으로 하는 회사로서 상세 사업의 내용은 아래와 같습니다\n○ 선박용 상품 및 서비스 사업\n누적 생산 대수 1만 4천대를 넘어선 HD현대중공업(주)의 독자 브랜드 ‘힘센’ 엔진을 기반으로 한 라이선스 엔진 부품 사업과 기타 조선 기자재 및 전장 부품 사업은 수익성을 안정적으로 확보할 수 있는 특성을 가지고 있습니다 선박 에너지 효율 향상 및 친환경 Retrofit (개조) 사업은 국제 환경 규제, 운임, 유가 등 시장 및 세계 경기 변화에 따라 시장 수요가 변화되고 있으며, 최근 탄소 배출 관련 규제 강화에 따라 탄소 중립 관련 친환경 개조의 수요가 증가되고 있습니다\n○ 기술보증 서비스\n선박 건조 후 무상 기술보증 서비스에 대한 대행 사업으로 조선소의 선박 수주 및 건조와 직결 되는 사업 입니다 또한 무상 보증서비스를 통해 무상 보증기간 만료 후, 유상 서비스로의 사업 연계성 등 애프터마켓의 시발점이라고 볼 수 있는 사업입니다 4분기 누계 매출액은 1조 1,452억원이며, 이중 상품 및 서비스 매출은 1조 783억원으로 전체 매출의 94% 이며, 보증 서비스의 매출액은 669억원으로 전체 매출의 6%를 차지하고 있습니다 수출과 국내 매출의 비중은 수출 62%, 국내 매출 38% 입니다또한 당사는 해외 4개의 거점 법인을 보유하고 있으며, 이를 통해 거점영업 및 고객 서비스 확대 및 상품, 서비스를 제공하고 있습니다\n선박 서비스 사업은 크게 유가와 선박운임지수에 영향을 받습니다 유가 상승 시에는 선박 운항의 효율을 높이기 위한 기술 서비스 작업의 수요가 증가 하게 됩니다 또한, 유가 하락 시에는 선박 운용에 투입되는 유류비가 감소하여 상대적으로 유지/보수에 투입 가능한 예산이 증가하게 되어 부품 교체 수요가 증가할 수 있습니다 또한 최근 강화되고 있는 환경 규제에 따라 많은 선박들이 연료 효율 운항그러나 세계 경기 침체로 인한 물동량 감소 시 선박운임지수가 낮아질 수 있으며, 선박운임지수의 하락은 유지/보수에 고비용이 발생되는 노령화 선박의 조기 폐선 등으로 인해 서비스 수요가 감소될 수 있습니다 반면, 운임지수 상승 시에는 선박 수명을 늘리는 성능 개선 및 정비 서비스 수요가 증가될 수 있습니다 당사는 선박 내에 설치되는 각종 기계 및 설비에 대한 설계/제작/설치 정보를 보유하고 있어 선박에 대한 모든 애프터마켓 서비스를 수행할 수 있는 역량을 가지고 있습니다 특히 자체 개발된 HiMSEN 엔진, Side Thruster, BWTS 등의 기계설비와 선박 건조 데이터를 결합한 스마트 디지털 플랫폼은 일반상선뿐만 아니라 육상발전, Offshore 시장에서도 다양한 고부가가치 서비스 Package 상품을 만들어낼 수 있습니다 당사는 디지털전환을 선도적으로 리드하고자 엔지니어링 역량 확보뿐만 아니라 DT 기반 사업체계 구축에 주력하여 애프터마켓 시장에서의 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다또한 국제해사기구 온실가스 배출 감축 초기 전략(Initial IMO strategy on the reduction of GHG emissions from ships)에 따라 2023년부터 현존선 에너지 효율 규제(EEXI, Energy Efficiency eXisting ship Index) 및 탄소 집약도(Carbon Intensity Indicator,CII)에 따른 선박 등급제가 시작될 예정입니다 또한 2030년까지 단기 감축 목표와 2050년까지 중장기 감축 목표 달성을 위해 온실가스 배출 저감을 위한 저탄소/무탄소 연료 전환 및 선박의 에너지 효율 개선이 요구됩니다 이에 당사는 해당 규제에 대한 다양한 솔루션을 제공하며 신규사업 분야를 확대해 나갈 예정입니다 HD현대일렉트릭(주)\n당사는 발전→송전→배전→소비(부하)에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작ㆍ공급하고 있습니다 당사가 제작하여 공급하는 제품들은 전력 공급의 단계에 따라 전력기기, 배전기기, 회전기기 등으로 구분될 수 있습니다전력기기로는 발전ㆍ송전 단계(고압,통상 50kV 이상)에서 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등이 있으며, (1kV~50kV 중압, 1kV미만 저압)에서 적용되는 배전반, 중저압차단기 등의 배전기기,부하로써 전기에너지를 이용하여 운동에너지를 발생시키는 전동기 등의 회전기기가 있습니다향후 전 사업에 걸친 전기화 및 탈탄소화가 전력시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망됨에 따라, 전력에너지의 효율적 사용을 위해 시스템을 구축하는 솔루션 사업 및 신ㆍ재생에너지를 활용해 마이크로그리드 단위의 탄소중립을 실현하는 용복합사업을 에너지 신사업으로 추진하고 있습니다23년 연결기준 매출은 2,702,799백만원으로 제품 품목별 비중은 전력기기(변압기, 고압차단기 등) 58%, 회전기기(회전기, 저압전동기 등) 18%, 배전기기등(배전반, 저압차단기, 전력제어, ICT 外) 24%입니다 그리고 당기 누적 수출금액은 1,792,796백만원으로 수출 비중은 66%입니다 연결매출 중 5%를 초과하는 주요 매출처는 사우디전력청, NextEra, 한국전력공사입니다\n향후 에너지시장은 전 산업에 걸친 전기화로 전력수요 증가, 신재생발전 증가와 이에 따른 전력변환 및 에너지저장 시장 성장 및 IT 기술을 접목하여 효율적으로 에너지를 관리하는 스마트그리드 시장 성장으로 요약할 수 있습니다\n당사는 이러한 시장의 변화에 발맞춰 아래와 같이 신규사업을 추진하여 기존의 전력기자재 제조회사를 넘어 토털 에너지솔루션 기업으로 성장을 추구하고 있습니다\n당사는 2022년 4월 신재생에너지용 전력변환기기 강소기업인 HD현대플라스포(주)를 인수하여 전력변환 시장 공략을 위한 교두보를 확보하였습니다\n이를 통해 기존 에너지저장시스템(ESS), 태양광 시장용 전력변환기기 판매 확대 뿐만 아니라, 신규 시장으로 수전해, 연료전지, 선박용 전기추진시스템 시장용 전력변환기기 공급까지 사업을 확대해 나갈 예정입니다\n또한 당사는 2023년 12월말 기준 누적 약 3GWh이상의 에너지저장시스템(ESS)을 설치, 운영해 온 우수한 실적을 보유하고 있습니다 당사는 2022년 12월 한국전력이 발주하는 계통안정화용 ESS 336MWh 수주에 성공하였고, 2024년 준공을 목표로 공사를 수행 중입니다 향후 국내 시장에서의 경험을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화해 미국, 우크라이나 등 ESS 수요가 급성장하고 있는 해외 시장으로 사업 영역을 확장할 예정입니다\n그리고 당사는 과거 육상풍력터빈 제조업 경험을 바탕으로, 2022년 12월 글로벌 풍력 선도기업인 지이리뉴어블에너지(GE Renewable Energy)와 전략적 해상풍력 사업협력 계약을 체결하여 해상풍력 사업에 진출할 예정입니다\n이를 통해 당사는 해상풍력터빈용 나셀 및 발전기 제조, 유지보수 서비스 사업을 수행할 예정이며, GE와 함께 국내시장 뿐만 아니라 아시아시장 진출까지 계획하고 있습니다 HD현대사이트솔루션(주)당사는 HD현대의 건설기계부문 중간 지주회사입니다 HD현대건설기계㈜와 HD현대인프라코어㈜를 자회사로 두고 건설기계부문의 미래전략과 비전을 선도하고 있습니다2021년 8월, 현대코어모션의 기능품 사업과, 상주현대액압기기유한공사 지분 100%를 인수해 기능품 사업부를 설립, 자회사인 HD현대건설기계㈜와 HD현대인프라코어㈜에 MCV, 트랜스미션, 실린더 등 건설장비 내 핵심부품을 안정적으로 공급하고 있으며, 2022년 1월에는 HD현대건설기계㈜로부터 산업차량 사업부를 인수해 핵심사업으로 사업을 영위 중입니다회사는 구매 효율성 제고, 물류비 절감, 통합 R&D 등 건설기계 시너지 극대화를 위해 노력할 것이며, 판교 GRC 신사옥 입주를 통해 기술개발 조직을 강화하고 미래기술과 친환경 장비 개발 속도를 높일 것입니다또한, 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 적극적인 투자와 인재 채용으로 '2025년 글로벌 Top 5’목표 달성을 이루어 나갈 것입니다 HD현대건설기계(주)\n지배기업인 HD현대건설기계㈜를 비롯하여 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속기업(9개사)에 해당되는 회사들은 굴삭기, 휠로더 등을 제작ㆍ판매하는 사업을 영위하고 있습니다 주요 제품 품목은 건설기계, 부품 등으로 구성되어있고 건설기계는 도로, 건물 건설, 광산 개발 등에 이용됩니다 부품은 건설기계의 A/S를 위해 사용되는 부품을 제공하고 있습니다 제품 생산을 위한 주요 원재료는 각종 부품(Excavator Bucket Assy, Wheel Loader Main Valve 등)을 들 수 있습니다 각 부품의 가격을 결정하는 주요 요인으로는 강재 등 원재료 가격 변동입니다 주요 원재료 매입처는 티씨테크, ZF Fridrichshafen AG가 있습니다\xa0제품의 생산이 일어나는 주요 사업소는 HD현대건설기계㈜, HD Hyundai Construction Equipment India Private Ltd, 현대강소공정기계유한공사, HD Hyundai Construction Equipment Brasil\xa0- Manufacturing and Trading of Construction Equipment SA입니다 전체 사업소의 23년 생산능력은 41,680대, 2023년 4분기까지의 생산실적은 27,571대이며 가동률은 15%입니다\xa0또한, 울산공장을 비롯하여 음성, 군산 등 국내 사업장과 미국, 유럽, 중국 등 해외사업장에서 주요 제품 생산, 마케팅, 판매 등의 사업활동을 수행하고 있습니다\xa0당기 연결실체는 건설기계 30,719억원, 산업차량 4,363억원 및 기타 3,168억원 등 총 38,250억원의 매출 실적을 기록하였으며 이 중 건설기계에서 발생한 매출액은 전체 매출액 중 약 80%를 차지하고 있습니다 또한, 전체 매출에서 수출금액은 35,489억원, 국내는 2,761억원으로 수출로 발생한 매출액이 약 93%를 차지하고 있습니다 전체 매출액에서 수출비중이 높은 만큼 외환리스크에 대비하여 당사는 시장위험과 환위험을 관리하고 있습니다 당사는 향후 판매와 구매 예상금액과 관련하여 환위험에 노출된 채권과 채무에 대한 환위험을 회피하고 있습니다 환위험의 회피수단으로 주로 보고기간 말부터 만기가 2년 미만인 선도거래계약을 사용하고 있으며 필요 시 선도거래계약 만기를 연장합니다 이를 위해 위험관리조직을 별도로 구성하여 환 Position 실시간 파악, 외환/금리 Hedge거래, 파생상품검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다 당사의 연구개발활동은 건설기계 핵심부품 과 전장품의 개발·설계 및 성능·신뢰성 개선 기술개발에 주력하고 있습니다 이를 위해 기술연구소와 기술혁신센터를 분당과 용인에 각각 설립하여 운영하고 있으며 이와 별개로 위탁연구를 통해 다양한 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다 이러한 노력을 바탕으로 당기말 특허(실용신안) 134건, 디자인 21건, 상표 8건을 보유하고 있습니다 당사는 2017년 4월 1일 한국조선해양(주)(구 현대중공업 주식회사)에서 현대건설기계주식회사로 사업분리 되면서, 기존 구축되어 있던 환경경영시스템을 지속 / 유지하고자, 국제 ISO 인증기관인 DNV 으로 부터 ISO 14001 인증(국제표준화기구에서 제정하는 환경경영에 관한 국제 규격)을 취득하였습니다 또한, 2021년 DNV ISO 45001 전사업장 확대 인증 완료하였고 2023년 4월 인증갱신심사를 진행, ISO 14001, 45001 인증을 갱신하였습니다 환경경영시스템을 기본으로 온실가스 저감, 친환경설계, 사회공헌 등의 환경관련 정책을 추진하고 있으며, 공정개선을 통한 오염물질 배출의 최소화, 친환경제품의 개발 및공급, 순환형 자원관리시스템 구축 등 친환경경영통해 시장경쟁력을 확대해 나가고 있습니다 HD현대인프라코어(주)\xa0당사는 2023년 3월 사명을 HD현대인프라코어 주식회사로 변경하였고, 건설중장비, 엔진 등을 생산 판매하는 사업을 영위하고 있습니다 2021년 2월 5일자 주식매매계약에 따라 두산에너빌리티(주)가 보유하고 있던 HD현대인프라코어 주식이 'HD현대㈜ 등(한편, HD현대㈜등은 2021년 4월 9일 HD현대사이트솔루션㈜에게 주식매매계약상 지위를 이전하였음)으로 전량 양도됨에 따라 당사 최대주주가 두산에너빌리티(주)에서 HD현대사이트솔루션 주식회사로 변경되었습니다 당사는 당기말 누계 기준으로 건설기계 사업부문에서 굴착기, 휠로더 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 3,498,014백만원, 엔진 사업부문에서 엔진, 발전기, A/S 부품 등의 상품, 제품 등을 판매하여 매출액 1,161,591백만원의 매출액을 기록했습니다 상기 언급된 내용과 같이, HD현대인프라코어는 2021년 5월 13일자 주주총회 결의에 따라 2021년 7월 1일을 분할기일로 하여 연결회사가 영위하는 사업 중 두산밥캣 지분을 포함한 투자사업부문을 분할하여 두산에너빌리티(주)에 흡수합병하는 흡수인적분할합병방식으로 분할하였습니다 이에 따라 분할승계회사에 승계되는 투자사업부문의 영업성과는 중단영업으로 표시되었으며, 비교표시된 전전기 연결손익계산서는 재작성되었습니다 당사가 판매하는 상품, 제품의 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율, 원자재 가격 및 발주 사양에 따라 가격이 변동되며, 상세 내용은 아래 주요 제품 및 서비스, 매출 및 수주상황 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 당사 제품의 주요 원재료는 Boom, Machine, Injection Pump 등 조립부품 등으로 단기적인 가격 변동은 크지 않으나, 환율 등에 따라 가격이 변동되는 특징이 있으며, 주요 매입처를 통해 안정적으로 공급받고 있습니다 당사는 국내, 해외에 생산거점을 두고 있으며, 당기말 누계 기준 굴착기, 휠로더 품목은 국내 설비능력 12,220대, 생산실적 9,396대를 기록하여 가동률 9%, 해외 설비능력 24,142대, 생산실적 6,051대를 기록하여 가동률 1%, 엔진 품목은 기존 인천공장 설비능력 52,000대, 생산실적 37,923대를 기록하여 가동률 9%, G2 인천공장 설비능력 98,000대, 생산실적 72,833대를 기록하여 가동률 3%를 기록했습니다 상세 내용은 아래 원재료 및 생산설비 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 당사는 해외 고객등과의 무역거래에서 발생하는 외화 수금이 원자재 수입으로 인한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율 하락에 따른 환차손이 주요 위험이며, 환율변동에 따른 위험을 최소화하여 안정적인 경영기반 확보를 하기 위하여 위험 관리 조직을 운영하고 있으며, 헤지거래 등 다양한 경영 기법을 사용하여 관리를 하고 있습니다 또한, 연결회사의 재무위험관리는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험 하에서도 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 재무구조를 개선하고 자금운영의 효율성을 제고하는데 있습니다 상세 내용은 아래 위험관리 및 파생거래 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 당사의 연구개발 부문은 제품 경쟁력 확보와 장기적 성장 기반 구축을 목표로 연구개발 투자를 확대해 가고 있으며, 차별적 기술 경쟁력 확보와 선진적 Engineering Process 구축을 목표로 연구개발 활동에 매진하고 있습니다 당사 주력제품인 굴착기, 휠로더, 엔진 등 제품 본연의 경쟁력강화는 물론, 무인화/자동화 기술개발을 통한 건설 현장에서의 생산성 제고, 사고 위험 감소, 고령화 시대의 인력난 등의 문제 해소도 도모하고 있습니다 동사는 또한 사업장 환경규제, 제품 환경규제, 녹색경영 등 크게 세가지 항목으로 구분하여 환경규제에 대응하고, 체계적인 관리를 수행하고 있습니다 상세 내용은 아래 주요계약 및 연구개발활동 항목을 참고하여 주시기 바랍니다 HD현대로보틱스(주)\n당사는 1984년부터 로봇사업을 시작하여, 산업용로봇 완성품과 부품을 제조, 판매, 서비스하는 사업과 로봇을 제조자동화 사업을 영위하고 있습니다 생산된 제품들은 자동차 및디스플레이 산업 등 각 산업의 제조현장에서 제품 생산부터 출하까지 공정 내 작업을 수행하고 있습니다 로봇의 원재료는 구동품, 기구부, 전장품 등으로 구성되어 있습니다 이 중 구동품인 모터와 감속기는 수입에 의존하고 있기 때문에 로봇 단품 가격 경쟁이 심화됨에 따라 손익 개선을 위한 공급처 이원화 및 국산화를 추진하고 있습니다 전세계 산업용로봇 시장은 2022년 108억달러를 기록하였으며, 향후 2027년까지 연평균 10% 이상의 성장을 기록할 것으로 예상됩니다 국가별로는 중국, 유럽, 미국, 일본, 한국이 80% 이상의 M/S를 차지하고 있습니다 중국은 전세계 39%의 M/S를 차지하며, 정부의 자동화 투자 지원 및 보조금 지원 확대 등으로 로봇 수요가 높아질 것으로 예상됨에 따라 당사는 2019년 중국 판매법인을 설립하여 시장 수요에 대응하고 있습니다 유럽은 전세계M/S 18% 수준으로, 인구 고령화 및 인건비 상승으로 다양한 산업에 걸쳐 자동화 수요가 커질 전망입니다 이에 따라 당사는 2021년 6월 유럽 법인을 설립하여 현지 시장 공략을 강화하고 있습니다 또한, 서비스로봇 시장은 2022년 178억달러를 기록하였고 향후 2030년까지 연평균 8% 이상의 성장이 전망됩니다 최근에는 호텔, 식당 등에서 이용 고객에게 편의를 제공하는 서비스로봇 사업에도 진출하여 종합 로봇솔루션 전문기업이 되고자 노력하고 있습니다 당사의 당기 연결실체는 자동차 및 일반산업 공정에 쓰이는 산업용로봇 1,376억원, 디스플레이 패널 운반용 FPD로봇 98억원, 모바일로봇 35억, 로봇부품 판매 및 AS 171억원 등 총 1,680억원의 매출 실적을 기록하고 있습니다 전체 매출액에서 수출금액은 453억원, 국내는 1,227억원이며 수출로 발생한 매출액이 약 27%를 차지하고 있습니다 당사는 HD현대그룹 글로벌R&D센터에 로보틱스 연구소를 운영하며 신규 산업용로봇 개발및 제어기 고도화를 위한 연구개발활동을 이어가고 있습니다 최근에는 주요 핵심기술 전문기업과의 협력 및 위탁연구를 통해 모바일 서비스로봇 설계 및 개발과 AI, 딥러닝을 기반으로 한 비전 기술을 접목하여 신규 산업에서 로봇을 적용해 나가고 있습니다 또한, IoT네트워크, 고장진단 기술 등 고객이 만족하는 A/S를 제공하고자 노력하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2005년 창립 후 현재까지 콜 인프라 및 음성인식 기반의 다양한 어플리케이션의 상용화 개발 경험을 보유하고 있으며, 오랜 업력과 기술노하우를 기반으로 Conversational AI 분야의 혁신적인 기술개발 및 제품 상용화에 전념하고 있습니다 당사의 핵심기술은 콜 처리기술, 실시간 음성처리기술, AI Engine 연동 및 시나리오 구현기술, 목소리 생체인증 구현 기술, 상담서비스 통합운영기술 등이 있으며, 주요 제품에는 EMBUS, ORCHE, ASENTI, PS 등이 있습니다\n당사는 음성 기술노하우를 기반으로 국내외 다양한 엔진, 인프라, 배포방식, 연동기기, 음성인증, 성능개선에 이르기까지 고객의 요구사항에 따라 최적의 서비스를 구현할 수 있는 기술 및 제품을 보유하고 있는 Conversational AI Service 전문 기업입니다\n당사의 제품은 도입 후에도 필요에 따라 추가적인 요소기능들을 변경 및 추가할 수 있어 구축 효용성이 크며, 구성요소에 따라 다양한 서비스 및 산업군으로의 확대가 용이합니다', '사업의 개요\n지배회사 ㈜에이플러스에셋어드바이저가 영위하는 주사업은 보험상품위탁판매업이며 연결대상회사들은 종합 부동산 서비스(에이플러스리얼티㈜), 상조서비스 및 라이프케어 서비스(㈜에이플러스라이프), 대출 판매(에이플러스모기지㈜) 등의 사업을 영위하고 있는 바, 사업과 관련된 주요 제품은 연결재무제표 기준으로 생명보험 및 손해보험상품, 부동산 중개, 의전행사, 대출판매 등 입니다\xa02023년 당기말 연결재무제표 기준으로 주요 제품의 매출액(비중)은 손해보험상품 1,3억(54%), 생명보험상품 1,3억(36%), 부동산 중개 등 1억(88%), 의전행사 등 7억 (80%), 대출판매 등 7억(42%) 입니다당사의 연결대상 종속법인은 7개 회사이며, 이 중 2개 회사(㈜에이플러스라이프, 에이플러스리얼티㈜)가 기업공시서식 작성기준상 주요종속회사의 요건을 충족하고 있습니다 지배회사인 당사와 종속회사의 개요는 다음와 같습니다\n[매출 현황] (단위 : 백만원)\n구분\n품목\n매출액\n2023년 당기말\n2022년\n2021년\n보험판매수수료\n생명보험상품\n143,127\n108,785\n100,525\n손해보험상품\n172,131\n121,233\n117,856\n상조 및 부대사업수익\n의전행사 등\n13,465\n12,836\n8,425\n대출판매수익\n대출판매 등\n8,574\n8,878\n16,103\n부동산 및 기타수익\n부동산 중개 등\n17,311\n18,992\n15,110\n합계\n354,608\n270,724\n258,020\n※ 연결재무제표 기준\n가 지배회사의 개요\n[ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ]보험업법 제2조에서는 보험업을 보험상품의 취급과 관련하여 발생하는 보험의 인수 보험료 수수 및 보험금 지급 등을 영업으로 하는 것으로 생명보험업ㆍ손해보험업ㆍ제3보험업(상해보험, 질병보험, 간병보험)으로 정의하고 있습니다 보험상품은 위험보장을 목적으로 우연한 사건발생에 관하여 금전 및 그 밖의 급여를 지급할 것을 약정하고 대가를 수수하는 계약으로 규정하고 있으며, 취급 상품에 따라 생명보험상품,손해보험상품, 제3보험상품으로 구분할 수 있습니다당사가 속한 독립법인보험대리점(GA: General Agency)은 보험회사를 위해 보험계약 체결을 대리하는 자로(보험업법 제2조 제10호), 개인보험대리점과 법인보험대리점으로 구분되고 있습니다(보험업법 제87조, 보험업법 시행령 제30조). 우리나라의 경우 1993년 4월 이전에는 1개의 보험회사만 대리할 수 있는 전속대리점 체제를 유지해 왔으나, 이후 1992년 6월 발표(보험시장 개방현안에 대한 자유화 방안)를 통해 한 곳의 대리점에서 여러 보험회사 상품의 비교 선택이 가능한 독립대리점 제도 도입을 추진하였습니다 독립대리점 제도 도입 중간 과정으로 1993년 4월과 1994년 4월에 하나의 대리점이 2개의 보험회사를 대리하는 생명보험 복수대리점과 손해보험 복수대리점을 도입하였습니다 이후 1996년 4월 손해보험업계에 이어 1997년 4월 생명보험업계도 두 개 이상의 보험회사를 대리해 보험계약 체결이 가능한 독립법인대리점 제도를 도입하여 현재의 GA채널로 자리 잡았습니다 당사는 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 모든 생명보험 손해보험사와 제휴하여 보험 상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격 등을 철저히 고객 관점에서 비교 분석하여 모든 고객들께 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공해 주는 독립법인보험대리점으로 보험상품위탁판매업을 주사업으로 영위하고 있습니다\n나 주요종속회사의 개요[ ㈜에이플러스라이프 ]㈜에이플러스라이프는 상조업 전반에 걸친 전문적인 역량을 바탕으로 실버케어, 여가 사업, 해외사업 등 사업 포트폴리오를 확장하고, 고객 부금의 안정적 운용을 위한 자산 운용사 설립으로 고객 삶의 전반을 아우르는 "Total Life Care Service"를 제공할 목적으로 2008년 10월 23일 설립되었습니다㈜에이플러스라이프는 최고의 상품과 서비스로 품격 있는 문화를 창출하여 사회에 공헌하고 대한민국 상조시장의 변화를 선도하는 새로운 패러다임을 만들어 나가고 있습니다[ 에이플러스리얼티㈜ ]에이플러스리얼티㈜는 다양한 협력 네트워크를 기반으로 부동산 중개를 비롯하여 부동산 상담, 부동산 컨설팅, 투자자문, 부동산 관리, 부동산 경공매, 부동산 금융 컨설팅, 부동산 마케팅 등 부동산 관련 전 분야에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공합니다 당사가 테스트 솔루션을 제공하는 주요 제품군으로 ① 전력반도체(PMIC, Power Management IC), ② 디스플레이 구동칩(DDI, Display Driver IC), ③ SoC(System on Chip/exApplication Processor), ④ RF(Radio Frequency/ex5G 모뎀 chip) 등이 있으며, 2021년 하반기, FOPLP(Fan-out Panel Level Package)공정으로 패키지된 제품의 테스트가 시작되었으며, 이미지센서(CIS, Cmos Image Sensor) 테스트로의 진입을 준비 중입니다 [네패스아크 테스트 사업영역]\n사업영역\n※ 출처 : 당사 IR자료당사의 최근 매출액은 2021년 1,142억원, 2022년 1,539억원을, 2023년 1,261억원을 기록하였습니다 당기말 기준 한국거래소 공시기준에 따른 미 이행 공시 사항은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 건강기능식품 제조 및 수출입업, 건강기능식품원료 제조 및 수출입업, 건강기능식품 연구업 등을 주요 사업으로 하여 건강기능식품업을 영위할 목적으로 2008년 11월 27일 설립되었습니다당사의 주요 원재료는 시장 변화에 따라 변동되며, 기타 세부내용은 "II 사업의 내용"의 " 원재료 및 생산설비"를 참고하여 주시기 바랍니다당사는 다양한 건강기능식품을 제조 및 판매하고 있으며, 자회사 포함 총 42건의 국내 최대 개별인정 원료를 보유하고 있습니다당사는 개별인정 원료를 바탕으로 ODM/OEM 사업에 앞장서고 있으며, 이를 통해 시장 트렌드에 맞는 다양한 제품을 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 원료를 활용하여 시장 트렌드를 선도해 가고 있습니다 당사는 여러 활동으로 인하여 다양한 금융위험(시장위험, 신용위험 및 유동성 위험)에 노출되어 있지만, 금융시장의 변동성에 초점을 맞춘 위험관리정책으로 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n연결회사의 각 부분은 독립된 재화 및 용역을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며 제대혈은행 사업, 줄기세포치료제 사업, 건강기능식품 사업 줄기세포치료제 해외사업개발, 면역세포치료제, 기타서비스업으로 구별하고 있습니다당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다\n회사명\n사업구분\n주요 사업 내용\n메디포스트\n제대혈은행\n제대혈보관서비스\n줄기세포치료제\n퇴행성관절염 치료제 "카티스템" 판매제대혈유래 줄기세포치료제 개발 건강기능식품\n멀티비타민, 유산균 등\nMEDIPOST America, Inc\n줄기세포치료제 해외사업개발\n북미 임상시험진행, 세포치료제 글로벌 라이센싱 등\nEVASTEMCorporation\n줄기세포치료제 해외사업개발\n일본 임상시험진행, 세포치료제 라이센싱 등\n이뮤니크\n신약개발\n제대혈유래 면역세포치료제 개발 메디포스트씨디엠오\n기타서비스업\n세포유전자치료제 CDMO사업 투자\n* 당기 중 당사가 보유한 셀리노 지분 전량을 처분함에 따라 종속회사에서 제외 되었습니다당사는 본사 기준 제대혈은행, 줄기세포치료제(카티스템), 건강기능식품 총 3개 사업부로 구성되었으며,\xa0연결 실적 기준 전년대비 9% 증가한 총 686억원의 사상 최대 매출을 달성했습니다 제대혈은행 사업당사의 제대혈은행 브랜드 \'셀트리\'는 국내 시장 점유율 1위로 매년 급감하는 신생아수와 치열해진 경쟁 등 어려운 영업환경 속에서도 제대혈 인식 확대 캠페인과 함께 국내 유일의 멀티백 보관 서비스 등 고객의 니즈에 맞는 상품개발이 좋은 반응을 얻으며\xa02022년 295억원 매출 대비 약 8% 성장한 매출 327억원을 기록하며 전사의 매출 상승을 이끌었습니다 줄기세포치료제 사업2012년 국내 품목허가 이후 10년 연속 성장하고 있는 무릎 골관절염 줄기세포치료제 카티스템은 검증된 제품의 신뢰도를 바탕으로 한 중증 무릎골관절염 환자의 수술 증가로\xa0전년 동기 대비 9% 성장한 216억원의 매출을 달성하였습니다\xa0또한\xa0제대혈 줄기세포 이식수술 임상 연구결과를 SCI급 논문으로 발표하여 우수한 안전성 및 유효성을 입증했습니다 건강기능식품 사업건강기능식품 브랜드 모비타는 경기 침체로 인한 어려운 영업 환경에도 불구하고 온라인 판매채널 다변화를 통한 적극적인 마케팅이 여성전용 제품 등의 판매 증가로 이어져 매출 96억원을 기록하였습니다 각 사업이 속한 산업의 특성은 II사업의 내용- 기타참고사항을 확인해주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 펩타이드 라이브러리(peptide library) 기술 등 기능성 펩타이드 개발 기반기술과 이를 바탕으로 염증해소(pro-resolving) 유도 펩타이드 리간드 후보물질 PEPTIROID와 이를 이용한 면역치료제 개발 핵심기술로 염증질환 면역치료제를 개발하고 있습니다 염증해소유도 치료제(resolution pharmacology)는 염증질환의 패러다임 변화를 이끌고 있는 혁신적인 면역치료 전략입니다 복잡한 발병원인으로 효과적인 원인치료제가 없어 미충족 의학적 수요가 높은 만성염증/자가면역질환이 주요 개발 대상입니다 특히 적용범위가 넓은염증해소 유도 기능에 기반하여 물질 특허가 확보된 물질군을 이용하여 발병기전상 공통점을 가지는 질환을 대상으로 면역치료제를 개발하는 One-Source-Multi-Use 전략 채택으로개발 비용/시간을 줄여 단기간에 성공 가능성을 높이고 시장의 확장성을 구현하는 개발/사업화 전략을 추진하고 있습니다 당사는 의약품 최종 인허가까지 직접 개발하기 보다는 비임상 단계에서 임상1상 내지는 임상2상까지 자체 개발을 진행하고, 이후 안전성과 명확한 효능 및 작용기전 등을 바탕으로 국내 또는 글로벌 제약사와 공동개발 및 기술이전 하는 사업화 전략 및 수익모델을 추구합니다 주요 파이프라인의 단기적으로 국내 제약사로의 기술이전을통해 수익이 발생하고 있으며, 임상개발 단계에서의 글로벌 제약사로 기술이전을 통한 중장기적 수익을 창출하고자 합니다 글로벌 사업화에 있어서는 개발 중인 적응증치료제의 시장 규모가 압도적으로 큰 미국 시장을 주요 target 시장으로 선정하고, 글로벌 임상과 허가의 진행을 고려하여 궁극적으로 글로벌 제약사로의 기술이전을 목표로 합니다\n가 업계현황 및 전망 만성염증/자가면역질환 치료제\n(가) 염증질환과 치료제 시장 규모 염증반응은 인체가 감염 또는 조직손상 등에 대응하기 위한 정상적인 생리작용이지만 적절한 수준으로 조절되지 못하여 과도하거나 지속될 경우 다양한 만성염증/자가면역질환의 원인이 됩니다 염증질환은 피부, 눈, 소화관, 호흡기, 근골격계 등 다양한 장기에서 나타날 수 있으며 아토피 피부염, 건선, 안구건조증, 궤양성 대장염, 천식, 만성폐쇄성폐질환, 류마티스 관절염, 루프스 등이 대표적입니다 높은 유병률에 따라 다양한 약물개발이 시도되고 있으나 복잡한 발병원인 등으로 인해 효과적인 치료제가 없어 미충족 의학적 수요가 높은 질환이 여전히 많습니다 관련한 주요 만성염증/자가면역질환 치료제의 시장은 2017년 기준 약 150조원에서 2030년약 250조원으로 성장할 것으로 예측되고 있습니다 (나) 염증질환 치료 패러다임의 변화 염증치료제는 초기 비특이적 광범위 면역억제/조절제로서 sulfasalzine이나 methotrexate, 스테로이드 (steroid) 등이 사용되었으며 발병원인에 대한 지식이 쌓여감에 따라 병리기전에 중요한 특정 인자를 표적하는 전략으로 발달되었습니다 그러나 복잡한 발병기전을 가지는 많은 만성염증/자가면역질환의 경우 여전히 스테로이드나 methotrexate와 같은 1차 치료제로 처방되며, 표적치료제는 환자에 따라 제한적인 효력을 나타내고 있습니다 기존의 항염증 전략은 급성 염증 반응을 효과적으로 강력하게 억제할 수 있으나, 정상적인 면역반응도 함께 억제하여 다양한 부작용을 초래하며 특히 장기 약물 투여가 필요한 만성염증/자가면역질환 환자의 면역력 저하와 감염위험성 등 안전성에 우려가 있습니다 또한 최근 JAK inhibitor 류의 약물들이 가장 주목받으며 다양한 만성염증/자가면역질환을 대상으로 활발히 개발되고 있으나 최근 FDA로부터 심각한 심장 부작용 등에 대한 경고가 나옴에 따라 우려가 높아지고 있는 실정입니다 그리하여 새로운 접근법을 통한 안전한 염증반응 제어 효능과 안전성을 갖춘 치료제 개발 필요성이 대두되고 있습니다 현재 염증치료제는 주로 특정 효소의활성을 억제하거나 특정 수용체 또는 그 리간드를 상쇄하여 염증반응의 발생 자체를 억제하는 방식입니다 당사가 추구하는 염증해소 유도 전략은 염증해소 기전을 강화하는 작용제(agonist)를 이용하여 과도/지속적인 염증반응을 제어하는 방식의 혁신적인 면역치료 전략입니다 염증해소 전략은 특히 정상 면역반응에 제한적인 영향만 끼치므로 특히 장기 약물 투여가 필요한만성염증/자가면역질환 치료에서 부작용 우려가 높은 광범위 면역억제제의 대안으로 주목받고 있습니다 염증해소와 관련된 효능을 보이는 기존 약물을 이용한 치료제가 일부 시장에 진입한 경우가 있으나, 규명된 염증해소 기전을 표적하는 치료제들은 아직 임상 개발단계에 있습니다 생체 내 존재하는 염증해소 인자를 원료의약품(API, Active Pharmaceutical Ingradient)으로 직접 이용하는 치료제 개발이 폭넓은 질환을 대상으로 먼저 시도되고 있는데, 지질류의 염증해소 인자인 LXA4나 Resolvin류를 이용한 치료제 개발이 대표적이며, 빠르게 작용하고 분해되는 특성과 지질로서 낮은 용해도 등으로 개발에 한계가 확인되어 이후 유도체와 이를 이용한 치료제 개발이 시도되고 있습니다 이 밖에도 melanocortin,somatostatin, adenosine 또는 cannabinoid 등 GPCR의 리간드로 작용하는 염증해소 인자 (Pro-resolving factor)를 이용한 치료제도 활발히 개발되고 있습니다 당사는 대표적 염증해소 유도(pro-resolving)-관련 GPCR 수용체 FPR2 기능과 이를 표적하는 리간드 연구개발 기술력을 바탕으로 FPR2-선택적 펩타이드 리간드를 이용한 염증해소 유도(pro-resolving) 면역치료제를 개발하고 있습니다 주요 파이프라인으로 임상2상 진입 예정인 아토피 피부염 치료제와 임상1상 IND 제출을 완료한 안구건조증 치료제 등을 개발하며 FPR2-표적 염증해소 유도 치료제 분야에서 선도적인 개발단계에 있습니다 관련 시장\n(가) 펩타이드 의약품 20세기 초반 제1형 당뇨병 치료에 혁명을 일으킨 동물 췌장에서 추출한 인슐린의 사용으로 처음 시작된 이래 약 100년의 역사를 지닌 펩타이드 의약품은 약물 전달 시스템과 생체이용률 개선이 되면서 바이오의약품과 저분자의약품 사이에서 꾸준히 개발되어 왔습니다재조합 기술을 통해 1982년에 승인된 인간 인슐린은 현재까지도 가장 상업적으로 성공적이며, 인슐린 치료 시장은 비만의 확산으로 연간 10%의 복합 성장률을 보이고 있습니다 옥시토신(Oxytocin), 바소프레신(Vasopressin), 소마토스타틴(Somatostatin), 고나도트로핀 방출호르몬(Gonadotropin-releasing hormone) 등 현재까지도 사용되고 있는 합성 펩타이드 호르몬 유사체들이 개발되면서 펩타이드 의약품 시장이 크게 성장할 수 있었고, 펩타이드 의약품은 현재까지도 만성질환 시장에서 널리 사용되며 전체 의약품 시장에서 꾸준하게 매출 비중을 차지하고 있습니다2020년 기준 약 197개의 펩타이드 치료제가 시장에진입하여 60조원 이상의 시장 규모를 형성하고 있고, 800여개 이상의 새로운 펩타이드 의약품이 개발 중에 있으며, 2019년 기준 글로벌 시장에서 상위 12개 치료제는 각각 1조원 이상의 매출을 기록하고있습니다 펩타이드 의약품 개발에 대한 투자와 연구의 증가, 펩타이드 합성 기술의 발전, 성공적인 생물제제의 개발 등으로 인하여 향후 2026년까지 펩타이드 의약품 글로벌 시장 규모는 약 68조원까지 성장할 것으로 예측되고 있습니다 (나) GPCR-표적 펩타이드 치료제 G-protein coupled receptor (GPCR)은 약 800여종이 존재하는 것으로 알려져 있으며, 대표적인 약물의 분자 표적입니다 GPCR 펩타이드 치료제 전체 시장 규모는 약 28조원 수준입니다 현재까지 개발된 모든 약물의 약 30%와 승인된 펩타이드 의약품의 약 50% (약 50여개)가 GPCR을 표적합니다 GPCR을 표적으로 하는 펩타이드 의약품 중 대표적으로 비단/대사 질환 관련 GLP-1 펩타이드 유사체가 있으며, 펩타이드 치료제 시장에서 높은 비중을 차지하는 의약품으로 2024년까지 약 24조원까지 시장 규모 성장이 예측되고 있습니다 당사가 개발 중인 PEPTIROID의 주요 분자 표적인 FPR2는 GPCR의 일종으로 현재까지 확인된 대다수의 염증해소 인자의 수용체 역시 GPCR입니다 나 회사의 현황 회사 개요 (가) 회사의 설립과 연구방향 당사는 2000년 6월 23일 포항공대 출신 교수와 연구원이 주축이 되어 학내 바이오벤처로서 설립되었고, 대구ㆍ경북 지방중소기업청을 통해 우수평가기업으로 벤처기업을 인증받았으며, 2001년 7월 분자의학연구소를 개소해 기업부설연구소로 인정받아 생명과학의 근간이 되는 바이오의약품 개발을 위한 연구 활동을 시작하였습니다 당시 프로테오믹스(proteomics)라는 생소한 분야에 첫발을 내딛은 기업 중에 하나로서단백질 분석 및 재조합단백질 연구를 통해 바이오마커 및 바이오의약품 개발에 관한 기술력을 축적하여 왔으며, 펩타이드 라이브러리(library) 등 기능성 펩타이드 발굴 기반기술과 다년간의 염증해소 유도(pro-resolving)-관련 GPCR 수용체 FPR2 기능 및 이를 표적하는 리간드인 PEPTIROID 연구개발을 통해하여 펩타이드 면역치료제 전문개발 기업으로서 자리매김을 해 나가고 있습니다 주요 파이프라인으로서 임상2상 진입 예정인 아토피 피부염 치료제와 임상1상 진입 예정인 안구건조증 치료제 개발 등으로 FPR2-표적 치료제 분야에서 선도적 위치에 도달하였으며, 지속적인 연구개발로 성장기에 진입하고 있는 염증해소 유도 치료제(resolution pharmacology) 분야에서 선도적인 지위를 공고히 하고자 합니다 (나) 회사의 연혁 당사는 설립 이래 프로테오믹스 분야에서 인정받고 있는 기업으로서 프로테오믹스 관련 바이오마커 개발 기술과 펩타이드 라이브러리 관련 GPCR 리간드 원천기술을 확보하고 있으며, 기술력을 바탕으로 설립 초창기인 2001년부터 산업자원부 '중기거점/차세대 신기술개발 사업’및 2002년 과학기술부 '21세기 프론티어 연구개발사업'을 필두로 하여 최근 2018년 범부처전주기신약개발사업과 2021년 국가신약개발사업 등 현재까지도 관련 부처로부터 대규모 정부과제에 참여기업으로연구를 수행해나가고 있습니다 기술력과 사업성을 모두 겸비한 생명공학 연구개발기업으로 확장해나가기 위해 2002년 분자의학연구소를 확장하였고, 2004년에는 포항테크노파크 벤처동으로 분자의학연구소를 이전 및 입주하면서 중앙연구소로 연구시설을 확장하는 계기를 마련했습니다 2020년에는 포항공대 내 바이오 오픈 이노베이션 센터(BOIC)로 연구소를 확장 이전하여 당사의 핵심기술을 담당하는 BOIC연구소를 운영하고 있습니다\n당사가 연구개발을 토대로 그동안 축적해온 기술력을 매출로 연계하여 가시화하기 시작한 시기는 2009년으로 그동안 유수의 기업들이 프로테오믹스 분석을 의뢰하여 그 기술력을 인정받아 재차 의뢰하는 시기였고, 또한 파이프라인 중에서 단기간 내 연구성과가 나올 수 있었던 GPCR 리간드 개발을 통해 펩타이드 원료의 매출확보가 이루어지는 시기였습니다 또한, 공동연구나 제품개발을 위해 필요한 기술이전 연구성과물이 가시화되는 시기이기도 합니다 이에 당사는 새롭게 부상하는 바이오 일류기업으로 도약하기 위하여 2009년 사명을 씨그몰㈜에서 ㈜노바셀테크놀로지로 변경하였고, 연구인력 확충 및 관리조직의 강화를 통해 2010년부터는 제품 매출 및 기술이전 매출을 극대화해나가기 시작했습니다\n이러한 대내외적인 노력을 통해 2011년 동사의 이태훈 대표이사는 벤처기업대상 중소기업청장상을 수상한 바 있으며, 연이어 2012년 보건산업대상 식약청장상, 2013년 제1회 대한민국 신약대상 바이오부문 우수상을 수상했습니다 또한, 2012년 이노비즈(Inno-Biz)기업으로 선정되었고, 2013년에는 수출유망중소기업으로도 지정되었습니다 이후 당사의 축적된 기능성 펩타이드 개발 기술을 바탕으로 한 면역조절 펩타이드치료제 개발에 집중하여 만성염증질환 또는 자가면역질환 면역질환을 위한 PEPTIROID면역치료제를 개발하고 있습니다 2021년 1월 아토피 피부염 치료제의 국내 임상1상 승인을 시작으로 PEPTIROID 면역치료제의 임상개발 단계에 진입하였고, 추가 적응증 확장 개발과 신규 파이프라인 개발이 진행 중입니다\n최근에는 당사의 인지도가 높아지고 성장가능성이 밝아지면서 다양한 기업들과의 업무협약(MOU)이 이루어지고 있으며, 벤처캐피탈 등의 투자기관으로부터 적극적인 투자참여도 진행된 바 있습니다 이에 동사는 앞으로도 연구개발에 더욱 매진하여 인류의 질병 진단 및 치료를 위해 기술력을 갖춘 실력있는 생명공학 연구개발 기업으로발전해나갈 것입니다 기술 소개 (가) 기반기술 PS-SPCL (Combinatorial Peptide Libarary 구축 기술) Combinatorial peptide library의 구축과 활성탐색을 통해 펩타이드 소재를 발굴하는이 기술은 당사가 창립한 이래부터 지속적으로 운영을 해 온 기술이며, cysteine을 제외한 아미노산을 5-7개 길이로 무작위적으로 배치한 소형화 펩타이드 라이브러리입니다 이 펩타이드들의 칼슘 활성화 정도를 측정함으로써 최적 펩타이드를 선별할 수 있습니다 Combinatorial peptide library는 오랜 운영을 통해 축적한 노하우를 기반으로 단위 모듈간의 최적화가 이루어졌다고 판단하고 있습니다 이를 통해 사업화 단계까지 개발이 진행된 NCP NCP111 등의 개발 전력을 볼 때 기술의 work flow가 완성단계에 이르렀으며, PS-SPCL의 구축과정에서 다양한 고효율 생리 활성 탐색법을 모듈화 하여 구축하였고, 이를 당사의 사업화 전략에 따라 지속적으로 확장해 가고 있습니다 따라서 본 기술은 소재발굴의 신속성, 정확성뿐만 아니라 범용성과 확장성까지 갖추고 있습니다 FS-SPL (선별된 단일 펩타이드 라이브러리를 이용한 소재 발굴) 프로테오믹스 기술의 구축과 이를 이용한 다양한 연구 개발 사업을 통해 수집된 기능성 펩타이드 라이브러리(selected peptide library)로부터 펩타이드 소재를 발굴하기 위해 구축된 이 기술은 접근법과 라이브러리의 구성면에서 PS-SPCL과 상호 보완적인 특성을 가지고 있습니다 PS-SPLC 구축과정에서 정립된 생리 활성 탐색법 모듈을 적용함으로서 보다 신속하게 활성 펩타이드를 발굴하고 사업화 단계까지 진입한 NCP102의 개발이 가능하였습니다 기술적으로 성숙화 단계에 이르렀으며, 펩타이드라이브러리와 탐색 시스템이 지속적으로 확장되고 있어 앞으로 더 많은 가능성을 가지고 있는 기술입니다 PS-fMPLC 당사가 구축해둔 기반기술인 combinatorial peptide library 기술을 바탕으로 formyl methionine을 사용한 육량체 펩타이드 발굴 기술인 PS-fMPCL은 당사의 새로운 펩타이드 발굴 (customized peptide library) 노선의 주축이 되는 기술이며 이런 기술적 진보성을 토대로 특허 출원이 완료되었습니다 생체 내 면역조절에 관여하는 N-포르밀펩타이드 (N-formyl peptide)의 기능에 기반하여 면역치료제 개발을 위한 펩타이드 후보물질 발굴에 적용하며, 기존 당사의 기반기술을 바탕으로 하기에 신속성, 정확성, 범용성과 확장성을 공유합니다 PEPTIROID 면역치료제 개발 기술 당사는 펩타이드 라이브러리 플랫폼 기반기술을 바탕으로 대표 염증해소 수용체 FPR2의 리간드로써 염증해소 유도 기능을 가지는 펩타이드를 개발하며 이를 PEPTIROID (PEPTIde Resolving Overload of Inflammatory/Immune/Infectious Disease)로 통칭하고 있습니다 염증해소 유도는 염증질환 치료의 패러다임 변화(항염증, Anti-inflammation → 염증해소 유도 치료제, Resolution pharmacology)를 이끌고 있는 혁신적 접근법입니다 특히 스테로이드 등 기존 항염증 치료제가 가지는 '감염 위험성 증가'나 '적절한 적응면역반응 유도 실패'와 같은 부작용이 없어 만성염증에 대한 이상적인 치료 대안으로 평가됩니다 FPR2는 GPCR로서 주로 면역세포 등의 세포막에 존재하여 하위 신호전달체계를 통해 다양한 세포 기능을 매개하는 G단백질결합수용체(GPCR, G Protein-Coupled Receptor)로서 손상-연관 분자패턴(damage-associated molecular pattern) 또는 감염균-연관 분자패턴(pathogen-associated molecular pattern)을 인식하는 일종의 패턴인식 수용체(pattern recognition receptor)로 알려왔습니다 FPR2은 다양한 형태(peptide, protein, lipid)의 내인성 리간드(endogenous ligand)에 결합하여 염증반응을 제어하는 기능이 밝혀지며 염증질환 치료제 표적으로 주목받고 있습니다 이에 따라 당사는 핵심적 기술사업화 전략으로서 FPR2-특이적으로 작용하는 PEPTIROID를 이용하여 만성염증질환 또는 자가면역질환을 위한 면역치료제로 개발하고 있습니다 축적된 펩타이드 리간드 개발 기술을 기반으로 FPR 리간드와 항균펩타이드 각각의 기능적 핵심 서열을 퓨전, 치환, 수식화하여 개발한 1세대 PEPTIROID인 NCP112 (PEPTIROID는 아토피 피부염 외용 혁신신약(first-in-class)제로서 국내 임상1상을 완료(보고서 작성 중)하고 국내 임상2상 진입을 준비 중입니다 안구건조증 치료제는 국내 제약사에 기술이전을 완료하고 안질환 치료제 개발을 위한 공동연구개발을 진행 중이며 국내 임상1상 진입을 앞두고 있습니다 이외에도 건선, 류마티스 관절염, 궤양성 대장염으로 적응증 확장을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 또한 당사의 축적된 기술력 및 노하우를 바탕으로 차세대 PEPTIROID 발굴을 위한 연구개발도 순조롭게 진행되고 있으며 최대한 빠른 시간안에 전임상 단계에 진입하고자 합니다 스킨케어 소재 개발 기술 당사의 기능성 펩타이드 개발 기반기술은 의약품 개발뿐만 아니라 스킨케어 기능성 소재 등 다양한 영역의 바이오소재로 적용이 가능합니다 당사는 주름개선, 미백, 피부재생, 피부트러블개선 등 스킨케어에 적용이 가능한 펩타이드 소재를 개발하고 염증해소를 유도하는 프로리졸빙 펩타이드 기술을 당사의 스킨케어 제품에 함께 적용한 당사 자체 브랜드인 '노바덤 펩타이드 테라피'를 보유하고 있습니다 현재 마케팅 활동과 제품 라인업 확장 개발을 활발히 진행 중입니다 이와함께 등록된 화장품원료로서 스킨케어 제품 개발 전문기업과의 공동개발로 제품 라인업의 확장과 마케팅/영업활동을 추진하고 있습니다 사업화 전략\n당사는 유용 펩타이드 개발 기술을 바탕으로 기능성 펩타이드와 이를 이용한 의약품및 바이오소재 개발과 기술이전 등을 통한 기술 사업화를 추진하고 있습니다 특히 미충족 의학적 수요가 높고 목표 시장의 규모와 잠재력, 시장 침투 가능성이 큰 만성염증/자가면역질환(아토피 피부염, 건선, 안구건조증, 궤양성 대장염, 류마티스 관절염 등)을 대상으로 염증해소 유도 면역치료제 PEPTIROID 개발 핵심기술을 이용하여 경쟁력을 갖춘 의약품을 개발하는 것이 사업화의 중심입니다 또한 염증해소 유도 효능의 확장성을 바탕으로 물질특허가 확보된 후보물질군을 이용하여 비임상 및 임상1상 결과를 공유함으로써 다양한 염증성 질환을 대상으로 신속히 치료제를 개발하는 One-Source-Multi-Use 전략을 채택하여 개발 시간과 비용을 최소화하고 성과를 극대화하는 사업화 전략을 추진 중입니다 당사는 벤처기업으로서 의약품 최종 인허가까지 직접 개발하기 보다는 비임상 단계에서 임상1상 내지는 임상2상까지 자체 개발을 진행하고, 이후 안전성과 명확한 작용기전 등을 바탕으로 국내 또는 글로벌 제약사와 공동연구 및 기술이전 하는 것을 기본 수익모델을 추구합니다 글로벌 사업화에 있어서 개발 중인 적응증 치료제의 시장규모가 압도적으로 큰 미국 시장을 주요target 시장으로 선정하고, 글로벌 임상과 허가의 진행을 고려하여 궁극적으로는 글로벌 제약사로의 기술이전을 목표로 합니다 이를 위해 현 파트너사들의 네트워크를 활용함과 동시에 기술이전 전문기업과의 협업으로 주요 시장인 미국과 함께 일본과 중국 등 아시아 시장에 대한 홍보와 네트워킹을 진행하여 글로벌 제약사를 포함하여 국내외 다수의 기업과 논의를 지속하고 있습니다 주요 제품 소개 및 시장 전망 (가) 아토피 피부염 치료제 개요 및 개발 현황\n아토피 피부염은 유아에서 청소년기에 흔히 발병하는 피부질환으로 글로벌 환자수가약 2억명 이상으로 추정되며, 유럽과 미국 등 선진국을 중심으로 높은 유병률을 나타내며 연간 8천만명 수준의 환자가 발생하고 있고, 국내 아토피 환자 수는 약 100만명으로 집계되고 있습니다 질병의 중증도는 경증에서 중증까지 고르게 발생하며 완치가 어렵고 효과적 치료제가 없어 중증이나 전신 알레르기성 질환으로 이행하는 경우가 많습니다 아직 효과적인 치료제가 없어 안정성 우려가 큰 스테로이드 계열 치료제나 면역조절물질 성분의 치료제가 주로 처방되어 장기투여 필요성을 고려한 안전성, 경제성, 투여 편의성이 확보된 새로운 치료제에 대한 미충족 의학적 수요가 매우 높은 질환입니다 그러나 효과적 치료제 부재로 연간 전체 직접 의료 비용은 환자 수 대비 작은 수준(연간 3만원/환자)으로 특히 경증환자의 경피치료제 수요를 스킨케어 제품이 대체하고 있는 실정입니다 주요 아토피 피부염 치료제 시장의 규모는 2017년기준 약 2조원 수준이고, 세계 아토피 피부염 치료제 개발 시장은 연평균 7% 성장률로 급속하게 확대 중에 있으며, 2027년 약 20조원 수준으로 성장 예상되고 있습니다 최근 승인된 항체제인 Duplimab (Dupixent)의 시장 진입으로 아토피 피분염 치료제 시장의 폭발적인 성장이 이루어지고 있습니다 이외에는 JAK inhibitor나 Interleukin 표적 항체 개발이 주를 이루고 있어 향후 매출 비중 또한 성장할 것으로 예상됩니다 아토피 피부염은 반려동물에게서도 흔히 나타나는 질병(유병률 10-15%)으로, 2021년 기준 동물병원을 찾는 질병의 1순위로 보고되었습니다 반려 동물의 피부질환은 전세계적으로 증가 추세에 있으나, 높은 발병률 대비 효과적 치료제가 부재한 상황입니다 국소 투여 용으로서 glucocorticoid 스프레이와 같은 steroid 제제가 주로 처방되며, 면역억제제로 Aopica (Cyclosporin)도 처방되고 있으며, Apoquel과 최도 FDA 승인된 반려견 항체치료제인 Cytopoint가 시장의 성장을 견인하고 있습니다 하지만 반려동물에 대한 성숙한 인식 변화와 함께 관련 지출 금액이 증가하면서 시장이활성화 되고 지속적으로 성장 중에 있습니다 세계 동물용의약품 시장은 2009년 186억 달러에서 연평균 7% 지속 성장하여 2016년 300억 달러 규모로 성장하였으며, 2023년 370억 달러 성장이 전망됩니다 국내 동물용의약품 시장은, 2015년 1조 8994억원에서 2022년 4조 1739억원으로 성장 예상되었고, 2027년까지 6조원에 도달할 것으로 전망되고 있습니다당사는 경증에서 중등도 아토피 피부염 환자를 위한 외용제 PEPTIROID AD를 개발하고 있으며, 만성염증질환의 불충분한 염증해소 작용을 강화하는 기능을 통해 아토피피부염 치료제의 미충족 의학적 수요를 해결할 수 있는 혁신신약(first-in-class) 개발을 목표로 합니다 범부처전주기신약개발사업과 국가신약개발사업의 국가연구개발과제를 통해 국내 임상1상 시험을 완료하였으며, 임상2상 진입을 위한 연구개발을 진행하고 있습니다 이와 함께, 사람을 대상으로한 치료제 개발 성과를 활용하여 국내 동물용 의약품 전문기업인 녹십자수의약품(주)과 기술이전 계약을 체결하고 반려동물을 위한 아토피 피부염 치료제 개발을 진행하고 있습니다 관련 시장 아토피 피부염은 유아에서 청소년기에 흔히 발병하는 피부질환으로 글로벌 환자수가약 2억명 이상으로 추정되며, 유럽과 미국 등 선진국을 중심으로 높은 유병률을 나타내며 연간 8천만명 수준의 환자가 발생하고 있고, 국내 아토피 환자 수는 약 100만명으로 집계되고 있습니다 질병의 중증도는 경증에서 중증까지 고르게 발생하며 완치가 어렵고 효과적 치료제가 없어 중증이나 전신 알레르기성 질환으로 이행하는 경우가 많습니다 아직 효과적인 치료제가 없어 연간 전체 직접 의료 비용은 환자 수 대비작은 수준(연간 3만원/환자)으로 특히 경증환자의 경피치료제 수요를 스킨케어 제품이 대체하고 있는 실정입니다 주요 아토피 피부염 치료제 시장의 규모는 2017년 기준 약 2조원 수준이고, 세계 아토피 피부염 치료제 개발 시장은 연평균 7% 성장률로 급속하게 확대 중에 있으며, 2027년 약 20조원 수준으로 성장 예상되고 있습니다 최근 승인된 항체제인 Duplimab (Dupixent)의 시장 진입으로 아토피 피분염 치료제 시장의 폭발적인 성장이 이루어지고 있습니다 이외에는 JAK inhibitor나 Interleukin 표적 항체 개발이 주를 이루고 있어 향후 매출 비중 또한 성장할 것으로 예상됩니다 아토피 피부염은 반려동물에게서도 흔히 나타나는 질병(유병률 10-15%)으로, 2021년 기준 동물병원을 찾는 질병의 1순위로 보고되었습니다 반려 동물의 피부질환은 전세계적으로 증가 추세에 있으나, 높은 발병률 대비 효과적 치료제가 부재한 상황입니다 국소 투여 용으로서 glucocorticoid 스프레이와 같은 steroid 제제가 주로 처방되며, 면역억제제로 Aopica (Cyclosporin)도 처방되고 있으며, Apoquel과 최도 FDA 승인된 반려견 항체치료제인 Cytopoint가 시장의 성장을 견인하고 있습니다 하지만 반려동물에 대한 성숙한 인식 변화와 함께 관련 지출 금액이 증가하면서 시장이 활성화 되고 지속적으로 성장 중에 있습니다 세계 동물용의약품 시장은 2009년 186억 달러에서 연평균 7% 지속 성장하여 2016년 300억 달러 규모로 성장하였으며, 2023년 370억 달러 성장이 전망됩니다 국내 동물용의약품 시장은, 2015년 1조 8994억원에서2022년 4조 1739억원으로 성장 예상되었고, 2027년까지 6조원에 도달할 것으로 전망되고 있습니다 (나) 건선 치료제 개요 및 개발 현황 건선은 정확한 작용기전이 알려져 있지 않은 만성적 피부 자가면역질환으로 팔꿈치,무릎, 엉덩이 등 자극이 많은 부위에 특징적인 환부의 형태와 함께 가려움증, 타는듯한 느낌, 쓰림 등이 나타납니다 아토피와 유사하게 원인치료제의 부재로 치료제로는주로 스테로이드제제인 corticosteroid와 면역조절제인 tacrolimus등이 처방되고 있습니다 현재 사용되는 치료제는 단일 치료제보다는 조합된 여러 가지 약물들이고, 사람마다 다른 반응을 보이기에 경험에 의존하여 약물을 조합하여야 합니다 또한, 어렵게 선정된 약물의 조합으로 차도를 보인다 해도 일시적이며 일반적으로 재발을 반복하는 등 현재 치료법으로 완치가 어려운 질환으로 여겨지고 있습니다 특히 중증환자는 치료를 중단할 시 재발하므로 장기간의 증상 조절이 중요하나 스테로이드제제와 비특이적 면역 억제제의 경우 장기간 투여 시 심각한 부작용이 수반되기에 새로운 약제 개발의 요구도가 높은 편입니다\n당사는 우선적으로 경증에서 중등도 건선 환자를 대상으로 하는 외용 치료제를 개발할 계획으로 중등도에서 중증 환자를 표적화하는 다수의 경쟁 약물들과 차별점을 두고 있습니다 건선 동물 모델에서 PEPTIROID112 가 건선에서 보이는 증상 개선 효과를 확인한 바 있으며 효능검증을 위한 연구를 진행하고 있습니다 또한, 아토피 피부염 치료제 개발로 원료의약품(API)인PEPTIROID112와 완제의약품(DP)의 비임상 연구가 이미 완료된 상태이며 아토피 피부염 치료제의 임상1상의 데이터도 공유할 수 있어 건선 유효성 검증이 완료되면 신속히 임상단계에 진입할 예정입니다 관련 시장 전세계 건선 환자는 2018년 기준 5260만명으로 추정되었으며, 2027년까지 5540만명으로 증가가 예상되고 있습니다 건선 치료제 시장 규모는 2020년 기준500억 달러로 추정되고 있습니다 현재 스테로이드 제제인 corticosteroid와 면역조절제인 tacrolimus, 국소 vitamin derivative 등이 처방되고 있으며, 약을 섭취하기 힘든 환자에게는 광선치료인 단일파장자외선 조사가 사용되고 있습니다 하지만 스테이로이드제제와 비특이적 면역억제제의 경우 장기간 투여시 피부 위축과 전신 흡수에 의한 심각한 부작용의 위험에 의해 사용이 제한됩니다 생물 제제 건선 치료제 이용률이 증가하고 있으며, 최근 IL-17과 IL-23 표적 항체제들이 주로 개발되고 있습니다 현재 쓰이는 치료제들은 중증도-중증 환자에게만 처방되므로, 경증-중증도 환자에게도 처방할 수있고 경제적 부담이 덜한 제제 개발 시 환자 및 시장 규모의 폭발적 증가가 예상됩니다\n(다) 안구건조증 치료제 개요 및 개발 현황 안구건조증은 눈물 부족이나 눈물막 염증, 유전적 요인과 노화 등 다복합성 요인으로발병하며, 안구 표면의 염증과 손상, 가려움 등을 특징으로, 아시아인의 발병률이 백인보다 약 두배정도 높은 질환입니다 각막 감염에 취약하고 시각장애가 나타나며 시력의 상실로까지 이어질 수 있는 심각한 질환이며, 인공 눈물이나 광범위한 면역억제제의 사용이 치료법을 대체하고 있는 상황입니다 비특이적 면역억제제의 경우 장기 투여시 심각한 부작용을 동반하며, 인공눈물은 증상 개선이 아닌 증상 악화방지에만 사용되므로 치료제로 사용될 수 없습니다 증상 개선까지 긴 시간이 소요되기에 단순한 투여법과 긴 효능 시간을 갖춘 치료제를 개발할 필요성이 대두되고 있습니다\n당사는 안구건조증 치료제 PEPTIROIDDED는 두가지 다른 안구건조증 모델에서 현재 가장 널리 쓰이고 있는 안구건조증 치료제 중 하나인 Restasis (cyclosporin) 대비 동등 이상의 우수한 효능을 확인된 바 있습니다 이를 바탕으로 안구건조증 치료제를 개발하는데 있어 국내 제약사 ㈜휴온스와 2020년 8월 기술이전 계약을 체결하고 안구건조증을 포함한 안질환 신약개발을 위한 공동연구를 진행중입니다 아토피 피부염 치료제 개발과정에 확보한 원료의약품의 비임상 data를 공유하여 빠른 연구개발이 가능합니다현재 안구에 대한 추가 독성시험과 점안제로서 완제의약품 개발을 완료하였으며 국내 임상1상 시험 승인을 위한 단계에 있습니다 관련 시장 안구건조증 환자는 2016년 기준 약 7억명 정도였으며, 중국과 주요 선진국에서 높은 발병률로 인하여 2026년 약 9억명 수준으로 증가가 예상되고 있습니다 안구건조증 치료제 시장은 2016년 기준 약 4조원 수준으로 효과적인 치료제 부재로 연간 전체 직접 의료 비용은 환자 수 대비 매우 작으며(9천원/환자), 2026년 약 4조원 수준으로 성장이 예측되고 있습니다 복잡한 발병원인으로 높은 유병률 대비 효과적인 치료제가 없어 대체제로 인공눈물이나 광범위한 면역억제제 등의 치료법으로 한정되어 있으며, 인공 눈물은 근본적인 치료가 불가능하고 스테로이드제는 장기 및 고용량사용시 녹내장이나 백내장과 같은 심각한 부작용이 발생할 수 있어, 이를 대체할 새로운 치료제 개발의 수요가 높은 상황입니다 비교적 최근 개발된 Diquafosol과 Rebamipide 등의 국소 분비 촉진약이 있지만, 눈 자극, 눈 분비물, 눈 통증, 이질증 등의 부작용이 알려져 있습니다 개발 중에 있는 안구건조증 치료 신약 후보 중, RGN-259, Reproxalap, SJP-0035가 앞으로 시장을 이끌 중요 3개 물질로 주목받으며 안구건조증 시장은 폭발적 성장이 예측되지만 효과적 치료제는 아직 부재한 상황입니다 (라) 류마티스 관절염 치료제 개요 및 개발 현황 류마티스 관절염은 여러 관절에서 염증이 일어나는 만성 염증 질환으로, 정확한 원인이 밝혀지지 않았으며, 많은 염증질환들과 동일하게 스테로이드 약물치료 및 비스테로이드 항염제로 대증요법이 질병에 대한 대처법으로 사용되고 있습니다 최근에는 염증물질을 차단하는 약물들과 면역세포의 기능을 조절하는 약물들이 개발되고 있으나, 비싼 가격으로 인해 대중적 치료제가 부재합니다 질환을 완전히 호전시키는 챔피언 치료제가 부재하기에, 치료시 부작용으로 나타날 수 있는 기회감염을 감소시키기 위한 향상된 내약성 및 안전성을 가진 치료제의 개발 또한 필요한 상황입니다\n당사는 류마티스 관절염 환자를 주요 환자군으로 타겟한 주사제 혁신신약(first-in-class) PEPTIROIDRA개발을 목표로 하고 있습니다 PEPTIROID112의 류마티스 관절염 동물모델에서 관절염 개선 효능을 확인한바 있으며, 여러 동물모델을 이용하여 PEPTIROID112및 3세대 PEPTIROID의 효능을 검증하고 있습니다 추후 주사제로서 제형개발을 완료한 후 임상단계 진입 추진할 예정입니다 관련 시장 류마티스 관절염 환자는 2018년 기준 전 세계적으로 2590만명으로 추정되고 있으며, 2027년까지 2860만명으로 증가가 예상되고 있습니다 류마티스 관절염 치료제 시장 규모는 2020년 기준 500억달러로 추정되고 있습니다 여러 치료제가 개발되고 있는 가운데 여전히 항 TNF 저해제가 주요 치료제로 쓰이고 있으며, Humira 가 현재로선 수십억 달러 시장의 선두주자입니다 경구투여제인 JAK 저해제는 환자 투여 편의성으로 인한 수요가 많아지면 시장의 성장을 견인할 것으로 생각되어지나 높은 가격으로 인하여 후기 치료제고 밀려나 있는 실정이고, 항 TNF 저해제를 대체하진 못할 것으로 예상됩니다 또한 JAK 저해제는 최근 FDA로부터 심각한 심장 부작용 등에 대한 경고가 나옴에 따라 우려가 높아지고 있는 실정입니다 류마티스 관절염의 연간 전체직접 의료 비용은 지속적으로 증가 중에 있으며 (230만원/환자 수준), 그 중 약제비 비율, 항 TNF 저해제와 JAK 저해제 등의 높은 비용으로 인하여 환자 경제적 부담이 가중되고 있습니다 잠재적 미래 시장 진입 치료제로는 IL-6 저해제, JAK 저해제, BTK 저해제, small molecule, 생물제제, cytokine/chemokine 저해제, 다른 kinase 저해제 등이 있습니다 (마) 궤양성 대장염 치료제 개요 및 개발 현황 궤양성 대장염을 포함하는 염증성 대장염은 대장의 점막 또는 점막하층에 염증 또는 궤양이 생기는 만성질환으로 혈변, 복통, 설사, 식욕 감퇴, 잔변감 등의 증상을 나타냅니다 대장염은 유전자, 환경, 미생물, 식단 등 여러 요인 사이의 복잡한 상호작용으로 인하여 생물학적 복잡성이 발생하는 원형적 복합질환입니다 대장염의 치료법으로는 가장 흔히 사용되는 약제는 아미노살리실산 (5-ASA)이 있으며 여러 다른 표적을 포함하는 항체제 (anti-TNF antibodies: infliximab 과 adalimumab 등)와 저분자 화합물 및 면역억제제의 병용요법을 사용합니다 대표 치료제인 5-ASA는 열, 발진, 두통, 메스꺼움, 어지러움, 신장 기능 약화, 백혈구 수치 감소, 간 수치 증가 등의 다양한 부작용이 보고되었고, 항TNF제제의 치료를 받을 때는 결핵 발생률이 일반 인구에 비해 높아지는 등 특이적 치료제 개발은 여전히 필요한 상황입니다\n당사는 궤양성 대장염 치료약으로 주사제 혁신신약(first-in-class) PEPTIROIDIBD 개발을 목표로 하고 있습니다 궤양성 대장염 동물모델들을 통해 PEPTIROID112의 주요증상의 개선과 염증반응 제어 효능을 이미 확인한 바 있으며, 효능 검증 및 주사제 제형 개발 후 임상단계로 추진할 예정입니다 관련 시장 전세계 궤양성 대장염 환자는 2016년 230만명으로 추정되며, 서구화된 식습관 및 환경적 요인으로 인하여 2026년까지 260만명으로 증가가 예상되고 있습니다 궤양성 대장염 치료제 시장 규모는 2016년 기준 6조원으로 추정되었으며, 2026년까지 8조원으로 성장이 예상되고 있습니다 염증성 대장염의 연간 전체 직접 의료 비용은 지속적으로 증가 중이며 (260만원/환자 수준), 그 중 약제비 비율, 특히 생물 제제 (고가항체제) 비용이 급격히 증가하여 환자 경제적 부담이 가중되고 있습니다 대표 치료제로는 아미노살리실산과 여러 다른 표적을 포함하는 항체제, 저분자 화합물 및 면역억제제의 병용요법이 주로 처방되고 있습니다 중증도-중증 환자에게는 항 TNF 체제인 Remicade 와 humira 등이 쓰이는데, 기회 감염의 부작용이 나타납니다 경구용 JAK 억제제인 Xeljanz는 약물순응도가 높고 항 TNF체제 보다 경제적 부담이 덜하며, 항인테그린 제제로는 장 점막 치유 효과를 지닌 국내 허가를 받은 Entyvio SC가 개발된 바 있습니다 아직 각 치료제의 효과가 제한적이고 종종 다른 부작용을 일으킬 수 있는 steroid 치료의 필요성을 요구하기 때문에 특이적 치료제 개발은 여전히 필요한상황입니다", "사업의 개요\n당사는 독립보험대리점(이하 'GA')으로서 소비자의 금융편의를 위해 보험대리 및 중개 업무를 수행하는 법인입니다 당사는 최초 자동차 보험료 비교서비스로 시작하여 현재는 손/생보 30여개사의 보험 상품 비교 분석을 통해 현명해진 금융소비자의 니즈에 부합하는 재무설계 서비스를 제공하고 있으며, 최적화된 정보시스템, 리스크관리 시스템 개발, 체계적인 설계사 교육체계 구축 등을 통해 급변하는 금융환경에 적극적인 대응을 하고 있습니다 당사는 설계사 조직의 지속적인 영입을 통해 영업규모를 확대해 나가고 있으며 현재 국내 생명보험 및 손해보험 업계 내 시장 점유율 수위를 자랑하는 보험사들을 대상으로 안정적인 매출을 시현하고 있습니다 당사는 GA로서 소비자의 금융편의를 위해 보험회사와 독립적이고 대등한 위치에서 판매업무를 수행하고 있으며, 당사와 위촉계약이 체결되어 불특정 다수의 고객을 상대로 영업을 하는 보험설계사에게 다양한 손해/생명 보험상품의 비교 분석 정보 제공 및 교육 등을 실시하고 있습니다 보험판매회사로서 보험사로부터 보험판매의 대가로 수령하는 수입수수료와 개별 보험설계사에게 지급하는 판매지급수수료의 차액을 주된 영업이익으로 하고 있으며, 보험업법과 소비자 보호를 위한 금융소비자보호법의 적용 및 금융감독원의 감독을 받고 있습니다\n그리고 당사의 연결 종속회사인 ㈜에인(AIN)은 2019년 1월 10일 설립한 회사이며, InsuTech 분야의 스타트업으로서 인공지능 솔루션을 제공하는 기업입니다 사업 영역은 인슈어테크 및 핀테크, 그리고 빅데이터 등 다양한 최신 기술을 적용한 금융(보험 포함) 플랫폼 구축을 통해 비대면 영업 지원 및 고객 맞춤형 상품 개발에 앞장서고 있습니다", '사업의 개요\n큐리언트는 감염병 연구분야에서 세계적인 권위의 프랑스 파스퇴르연구소(Institut Pasteur)와 대한민국 정부의 주도로 설립된 한국파스퇴르연구소에서 유망한 기초연구과제의 상업화를 위해 설립된 신약 개발 전문 바이오텍입니다 신약 개발의 성공은 좋은 타겟을 선정하는 것에서부터 시작됩니다 글로벌한 기초연구기관들과의 폭넓은 네트워크를 확보하고 있는 큐리언트는 좋은 타겟의 신규 프로그램을 확보하는 데에 강점을 가지고 있습니다 특히 전세계에서 가장 대표적인 기초연구기관 중 하나인 독일의 막스플랑크연구소(Max-Planck-Gesellschaft)와의 전략적 제휴는 큐리언트가 지속적으로 신규과제 개발을 가능케 하는 근간이 됩니다 현재 큐리언트는 막스플랑크연구소와 항암 및 자가면역 질환의 기초과제에 대하여 우선적으로 검토하여 도입할 수 있는 계약을 맺고 있으며, 큐리언트의 면역항암제 Q702와 세포주기조절인자를 표적하는 항암제 Q901은 막스플랑크연구소로부터 도입되어 활발하게 임상개발이 이루어지고 있습니다\n좋은 연구과제의 도입이 반드시 신약개발의 성공을 담보하지는 않습니다 우수한 연구개발 역량 없이는 성공적인 개발로 연결되기 어렵기 때문입니다 큐리언트는 연구과제의 개발 과정에서 세계적인 권위의 학술지로부터 그 역량을 인정받아 왔습니다 2013년 세계적 학술지 네이처 메디슨지(Nature Medicine, 2013 Sep;19:1157-에 소개된 논문은 현재까지도 피인용률 상위 2%의 우수 논문으로 주목 받고 있으며, 2020년에는 세계 최상위의 인용지수(Impact factor)를 자랑하는 The New England Journal of Medicine(NEJM)에 국내 최초로 상업화 물질의 임상 결과가 게재되기도 하였습니다 현재 큐리언트는 First in class의 신규 기전 항암치료제를 개발하는데 주력하고 있으며, 개발이 완료된 비항암 프로그램들(결핵, 아토피)은 기술수출을 통한 수익창출을 앞두고 있습니다 큐리언트의 항암프로그램들은 서로 완전히 다른 신규 기전의 항암 프로그램들로 개발하고 있으며, 특히 단독 투여 요법에서의 뚜렷한 효능을 기반으로 가장 대표적인 면역항암제 키트루다와의 병용 요법 개발을 진행하고 있습니다 다국적 제약회사 MSD(미국 머크)와의 공동개발계약을 체결한 큐리언트는 병용 요법 개발에 필요한 키트루다를 전량 무상으로 공급받고 있습니다 큐리언트에서 개발되는 신약들은 환자투약 시 효능이 입증되는 단계에서 기술이전을 통해 수익을 창출하며, 국내에서 의약품 유통사업을 영위하고 있는 큐리언트는 신약의 품목허가 시 국내판권을 보유하여 국내 유통을 담당할 예정입니다 당사가 영위하는 사업은 연구개발총괄부문과 의약품유통부문으로 나뉘어져 있습니다 연구개발총괄부문에서는 항암제, 항생제, 항염제 등의 신약개발활동을, 의약품유통부문에서는 전문의약품 유통을 담당하고 있습니다 당사의 2023년 연결 매출 90억원은 유통사업부문의 상품 매출 및 수수료 매출입니다 2022년 연결 매출 84억원 중 연구개발총괄부문의 용역 매출은 6억원, 유통사업부문의 상품 매출 및 수수료 매출이 78억원입니다', '사업의 개요\n가 터보차저 산업의 연혁 및 특성터보차저란 배기가스로 구동되는 엔진의 과급기를 말합니다 터보차저는 기존에 대기로 바로 배출되던 배기가스를 배기 통로에 마련된 터빈의 회전력으로 회수하고, 동시에 흡기계에 마련된 압축기에 의해서 혼합 가스의 충전 효율을 높이며 출력 및 연료비를 향상시키는 역할을 하는 장치입니다 현재 거의 모든 디젤엔진에 장착이 되어 있는 상황이며, 가솔린엔진에도 점진적으로 장착이 증가되고 있는 상황입니다\n터보차저의 최초 등장은 19세기 말경에 시작되었습니다 최초의 과급장치는 1878년에 제작된 2행정 엔진용 슈퍼차저이며, 터보차저의 시초라고 할 수 있는 개념은 스위스의 공학자 알프레드 부치에 의해서 고안되었고, 그는 1905년 배기가스로 작동하는 압축기를 사용한 터보디젤엔진의 특허를 등록하였습니다 초기의 터보차저는 주로 항공기 엔진에 사용되었으며 1차 세계대전 당시 프랑스는 군 전투기에 터보차저를 적용해 성공적인 결과를 얻었습니다 높은 고도에서는 공기압이 낮아 산소 농도가 희박해지고, 이에 따라 전투기 엔진의 출력이 감소하는 데, 이를 터보차저를 적용하여 극복하였습니다 이후 1920년대에는 터보차저를 사용하는 선박과 기관차가 나타나기 시작하였으며, 미국에 의해서는 항공 분야에서 활발히 개발되어 2차 세계대전 당시 미군 전투기에도 널리 적용되게 되었습니다 터보차저 엔진을 사용하는 최초의 양산형 자동차는 1962년에 출시된 OLDSMOBILE사의 터보 모델이며, 이후 1978년 출시된 SAAB의 99 TURBO가 큰 인기를 얻었고 이를 시작으로 본격적으로 터보차저가 장착된 자동차 엔진이 널리 쓰기에 되었습니다\n터보차저의 원리 및 장착목적에 대하여 설명하면 다음과 같습니다 자동차의 엔진은 연료가 폭발할 때 나오는 힘으로 크랭크축을 돌려 회전력을 얻습니다 피스톤이 위에서 아래로 내려갈 때 실린더 안은 순간적으로 진공상태가 되며, 이 때문에 흡기 밸브를 열어 주면 공기가 대기압에 의해 빨려 들어가게 되는 것입니다 이렇게 대기의 압력을 이용해 공기가 들어가는 엔진을 자연흡기(NA, Naturally Aspirated) 방식이라고 합니다 엔진의 폭발력은 공기와 연료를 많이 섞어서 태울수록 커집니다 따라서 엔진은 충분한 연료 폭발을 도모하기 위해서 배기량만큼 혼합기를 흡입하여야 하는데 자연흡기 엔진에선 대기압 이상의 공기를 빨아들일 수 없기 때문에 실제로는 배기량의 80% 정도만큼 밖에 흡입할 수 없습니다 이 때문에 출력을 높이기 위해 배기량을 키우거나 밸브 수를 늘리거나 밸브 직경을 크게 하고 있지만, 이렇게 하더라도 들어가는 공기의 양이 제한되어 출력이 일정 수준 이상으로는 올라가지 못합니다 이런 점을 해결하기 위해 자동차 역사 초기부터 강제로 공기를 넣는 수퍼차저가 연구되었습니다 터보차저나 슈퍼차저를 사용하여 터빈이나 펌프를 강제적으로 돌려 공기의 압력을 증가시키면 많은 공기가 실린더 내로 들어가 연소효율이 높아지면서 파워도 상승합니다 수퍼차저 및 터보차저와 같이 공기를 강제로 주입하는 방식을 과급방식이라고 하며, 이는 실린더내의 부압을 이용하여 대기중의 공기를 단순 주입하는 자연흡기 방식과 대비되는 개념입니다\n터보차저의 장점\n터보차저의 작동원리는 달팽이 같이 생긴 Housing에 한 개의 축으로 연결된 터빈과 컴프레서가 있어, 터빈측 날개에 배기 머플러로 나가는 배기가스가 부딪쳐 축을 돌리게 되면 컴프레서도 함께 돌면서 엔진 연소실 안으로 공기를 다량 압축, 공급하는 장치로서 엔진효율 및 출력을 증대 시킵니다 디젤엔진의 경우 배기온도는 800~900℃에 달하고 또 실린더내 팽창압착도 높아져 배기 매니폴드(manifold)로 나가는 속도는 음속 전, 후가 됩니다 이 배기 매니폴드 출구에 설치된 터빈은 고속의 배기가스로 강력한 회전력을 얻어 공기를 흡입하고 또 압축하는 펌프의 역할을 하여 대기압을 5배 전후로 압축시켜 엔진의 실린더 내로 방출하는 것입니다 2000년 이후 터보차저는 배기가스 감소 및 출력증가의 효과를 인정받으면서 거의 모든 디젤용 엔진 (자동차 외 선박, 중장비 등 포함)에 장착이 되고 있습니다 터보차저 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다 B2B 기반의 높은 진입장벽\n터보차저 산업은 기술개발, 설비투자, 납품거래처 측면에서의 진입장벽이 아주 높은 산업에 속합니다 일차로 주물소재 산업의 특성 및 자동차생산 System의 특성상 대규모 라인을 갖추고 대량생산에 적합한 생산체제를 갖추어야만 고객사로부터의 수주 대응이 가능한 장치산업의 특색을 띠고 있습니다 또한 Turbine Housing 및 Center (Bearling) Housing은 아주 작은 품질결함만으로도 자동차 엔진 전체의 성능에 영향을 미칠 정도로 정밀하고 중요한 부품입니다 이에 공급업체의 수준과는 무관하게 장기간 능력이 검증된 업체가 아니고서는 신규 진입에 있어서 절차 및 과정이 엄격하므로 진입장벽에 있어서 타 소재와는 차이가 크다고 할 수 있습니다 또한, 전 세계적으로 터보차저의 Assembly 업체의 수가 한정되어 있고 기존 거래관계의 연속성이 큰 산업입니다 기술을 기반으로 한 부품산업 터보차저 산업은 엔진의 배기감소와 출력증가를 기본으로 한 고기능 정밀부품 산업을 근간으로 하고 있으며, 소재 및 가공에 있어서 타제품과는 현격한 차이가 있는 SPEC을 보이기 때문에, 높은 기술력을 요하는 사업입니다 원가경쟁력과 품질의 중요 현재 전세계적으로 Market Share의 대부분을 형성하고 있는 터보차저 완성품업체로는 GARRETT MOTION, BORGWARNER, MHI, IHI 등이 있으며 해당 업체간의 가격경쟁은 더욱 더 심화되고 있는 상황입니다 따라서 자동차 완성차 업체와 터보차저 완성품 업체간의 경쟁력에 있어서 가장 큰 부분을 차지하고 있는 부분도 원가경쟁력과 품질이라고 할 수 있습니다\n나 경기변동의 특성\n일반적으로 승용차 및 레저용 차량의 판매수량은 경기 변동에 비례적으로 증감하는 경향이 있으나, 상용차(소형트럭 등)의 경우는 경기 하락 시에 상대적으로 매출이 증가하는 경향이 있습니다 또한 엔진의 성능 향상에 기여하는 터보차저의 특수성에 따라 유가를 절약할 수 있는 장점 등이 부각되어 경기하락 시에 상대적으로 경기영향을 덜 받으며, 또한 경기 상승시의 수요 반등 효과도 빠른 편입니다\n터보차저 제품의 라이프 사이클은 일반적으로 자동차 개발에 있어서 장기간의 시간과 막대한 비용이 들어가는 관계로 한 모델의 엔진이 개발되면 최소 4년에서 최대 10년 이상 동일 엔진으로 사용되는 경향이 있으며, 터보차저의 모델 또한 개발 후 최소 4년 이상의 안정적인 수주를 가지는 특징이 있습니다\n다 시장점유율자동차부품 업체들의 시장점유율에 대한 객관적인 통계자료는 존재하지 않아 정확한 시장점유율을 판단하기에는 어려움이 있습니다 기존 보고서에는 국내 터보차저 모듈 제조업체의 내부자료를 인용하여 당사의 디젤엔진용 부품의 국내시장 점유율을 추정하였습니다만, 최근 터보차저가 장착되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 국내 공급품의 모듈조립 후 해외 수출 등 부품수급 체계의 다양화, 가솔린 엔진용 터보차저 부품의 공급증가 등으로 단순히 디젤엔진용 부품시장의 점유율로서는 당사에서 공급하는 부품의 전체시장 점유율을 추정할 수 없습니다\n라 신규사업의 내용 및 전망본 보고서 제출일 현재 추진중인 신규사업은 없습니다', '사업의 개요\n당사는 자본시장법에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 추진하고자 하는 합병의 개요 합병 형태 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80 이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 합병 일정 및 절차\n당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 코스닥시장상장규정 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 및 합병 대가 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다 당사와 주권상장법인 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 자본시장법 시행령 제176조의5, 그리고 증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조부터 제8조에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 자본시장법 시행령 제 176조의5의 제3항 1호에 따라, 합병을 위한 이사회결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 (나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산정방법은 증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항 및 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 2호 나목에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다나 합병대상회사에 관한 사항 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 공모 이후 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정입니다 당사는 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다 향후 동 산업군의 우량 중소 비상장기업을 Target으로 대상회사를 발굴한 후 합병을 추진할 계획입니다 당사의 정관에 명시된 당사의 합병을 위한 중점사업군은 다음과 같습니다\n정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상업종의 현황 및 전망(가) 신재생에너지\n신재생에너지란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스가 아닌 태양에너지, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양에너지, 폐기물에너지 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미합니다 그러나 실질적인 신재생에너지란, 넓은 의미로는 석유를 대체하는 에너지원으로 좁은 의미로는 신재생에너지원을 나타냅니다 우리나라는 미래에 사용될 신재생에너지로 석유, 석탄, 원자력, 천연가스가 아닌 에너지로 11개분야를 지정하였고 세분하여 보면 아래와 같습니다 * 재생에너지 8개 분야 : 태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지\n* 신에너지 3개 분야 : 연료전지, 석탄액화·가스화, 수소에너지\n또한 세계 신재생에너지산업은 2004년 본격적으로 성장을 시작해 2020년까지 연평균 24%, 4,000억~8,000억 달러의 시장규모로 가파르게 성장하고 있습니다 탄소 배출 감량, 일자리 창출, 사회적 웰빙에의 기여, 경제 회복의 핵심 수단, 특히 일본 후쿠시마 원전사고 후 원전에 대한 거부감은 산업 성장의 드라이브를 촉진시키고 있습니다 특히, 대표 선진국인 미국, 일본, 독일 및 유럽연합(EU)은 발전량 기준 2013년 각각 9%, 6%, 3%, 8%에서 2025년 25%, 20%, 35% 및 20%로 보급 확대를 목표로 하고 있으며, 신재생에너지성장 도모를 위한 각국 정부의 지원 또한 증가 추세에 있는바, 2011년 880억 달러에서 2035년 2,400억 달러로의 증가가 예상되고 있습니다 신재생에너지에 대한 우리나라의 주요 정책, 계획 및 법령을 살펴보면, 2008년 ‘저탄소 녹색성장 국가발전 패러다임’을 제시한 이래, 2008년 9월 ‘신재생에너지 중심 그린에너지산업 발전전략’, 2011년 ‘그린에너지전략 로드맵’ 2015년 ‘2030에너지 신산업 확산전략’ 등이 잇달아 발표되었고, ‘녹색인증제도’, ‘신재생에너지 해외진출 지원제도’, ‘신재생에너지 공급 의무화제도’, ‘신재생 에너지 연료 혼합 의무화 제도’ 등이 시행되고 있습니다 이와 같은 KETEP 및 KEPCO와 산업통상자원부 중심의 기업 및 산업육성 정책은 선진국 수준의 기술력 확보라는 긍정적 결과를 도출하였으며, 시장확대를 위한 정부의 견인정책은 기업진입을 용이하게 하는 역할을 수행하고 있습니다 아래는 국내 신재생에너지 발전량 현황입니다 (단위: 천toe)\n구분\n2016\n2017\n2018\n2019\n2020\n공급량\n18,664\n23,768\n29,657\n34,196\n43,062\n(공급비중,%)\n32\n11\n99\n8\n43\n태양광\n5,516\n7,738\n10,155\n14,163\n19,298\n풍력\n1,683\n2,169\n2,465\n2,679\n3,150\n수력\n2,859\n2,820\n3,374\n2,791\n3,879\n해양\n496\n489\n485\n474\n457\n바이오\n6,238\n7,467\n9,363\n10,416\n9,938\n재생폐기물\n369\n330\n347\n356\n439\n연료전지\n1,143\n1,469\n1,765\n2,285\n3,522\nIGCC\n361\n1,286\n1,702\n1,031\n2,377\n출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터(나) 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 바이오제약 산업은 생물체가 가지는 유전, 번식, 성장, 자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 생명공학기술을 이용하여 인류에게 필요한 의약품 및 서비스로 재가공, 생산하는 산업입니다 기존의 일반 합성의약품이 화학적 공법으로 물질 합성을 통해 약품을 제조해왔다면, 최근 각광 받고 있는 바이오제약(Biologics)은 생명공학을 통해 조작된 생체조직을 활용하여 약품 물질을 만들어내어 합성의약품에 비해 중증 질환이나 만성 질환에 더 효과적이며 부작용이 적은 특징을 가지고 있습니다 우리 정부는 R&D 투자로 기초 원천기술의 개발에 집중함과 동시에 CRO, CMO 전문 인력을 양성하고 시장을 창출하기 위한 각종 지원제도 및 기업 육성책을 확대하고 있습니다 그 결과 국내 기업이 세계 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 줄기세포 치료제를 개발하고 그 시판 허가를 획득하는 성과를 달성하였으며, 세계 최초의 항체 바이오시밀러의 국내 시판허가를 획득하기도 하는 등 바이오 제약 및 의료기기 분야의 가파른 상승세가 이어지고 있습니다 첨단의료기기산업은 IT와 BT, 그리고 NT 등의 기술융합 제품군 생산과 u- health 서비스 등 신규시장을 지속적으로 창출해 나갈 것으로 기대됩니다 우리나라는 세계 상위권의 바이오기술 경쟁력과, 우수한 연구인력, 그리고 제약, 정밀화학, 전자, 소재개발 및 CRO, CMO, 헬스케어 등의 관련 산업 및 인프라가 잘 구축돼 있어 전략적 투자시 글로벌 경쟁력 확보가 가능할 것으로 판단됩니다 (다) 글로벌 헬스케어 글로벌 헬스케어(Global Healthcare)는 해외환자 유치와 해외수출을 합친 개념으로 글로벌 저성장시대 헬스케어산업이 차세대 먹거리인 신성장동력으로 떠오르고 있으며 고령화와 소득 증가에 따라 전세계적으로 급성장하고 있습니다 2022년 예상 시장은 약 2조 2844억원 달러~2조 3022억 달러로 전년 대비 3%~1% 수준을 보일 것으로 예상됩니다 정부에서는 글로벌 헬스케어를 140대 국정과제의 9번째(‘보건, 고령친화 산업을 미래 성장산업으로 육성’)의 주요사업으로 지정하여 집중적인 지원, 육성하고 있습니다 또한 한국보건산업진흥원은 2013년 7월 글로벌 헬스케어 분야에 특화된 조직인 국제의료본부를 신설, 글로벌 의료 한류확산을 비전으로 해외환자유치 지원사업과 병원해외진출 지원사업, 중동보건의료협력 사업을 유기적으로 연계하여 2020년 해외환자 100만명 유치 및 의료기관 200개소 해외진출을 목표로 사업을 전개해 나가고 있습니다 (라) IT융합시스템 IT의 네트워크화, 지능화, 내재화의 특성을 이용하여 주력산업과의 융ㆍ복합화를 통해 차세대 핵심부품인 시스템반도체, 차세대 디스플레이 기기를 기반으로 산업분야에 다양하게 접목하는 산업이 IT융합시스템 산업으로 미래 핵심성장동력이 될 수 있습니다 우리 정부는 IT 융합시스템산업과 관련하여 ‘New IT전략’, ‘IT KOREA 미래전략’, ‘IT융합 확산전략’ 및 ‘IT 융합 2단계 확산전략’ 등의 주요 정책을 제시, 실행하였고, 그 결과 IT 융합시스템이 타산업과의 융합에 의하여 기존 산업의 고도화를 촉진하는 역할을 수행하고 있을 뿐만 아니라 스마트폰 등 주력 IT제품의 세계시장에서의 입지가 강화되었습니다 우리나라는 주력 제조업의 능력과 최고의 IT산업을 보유하고 있어 IT융합에 높은 경쟁력을 보유하고 있으며, 이에 앞으로도 주력산업에 IT를 활용하여 고부가가치화를 도모하고, 반도체/디스플레이 분야의 선도적 개척이 가능할 것으로 예상되고 있습니다 당사는 이외에도 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 리더로서의 잠재적 지위를 가지고 있는 기업군을 주요관심 대상 업종으로 하여 성공적인 합병을 통해 유망 기업의 지속적인 성장 및 수익 창출을 도모해 나갈 것입니다 (마) 소프트웨어/서비스 클라우드 컴퓨팅\n클라우드 컴퓨팅이란 정보처리를 자신의 컴퓨터가 아닌 인터넷으로 연결된 다른 컴퓨터로 처리하는 기술입니다 예컨대 프로그램과 파일을 자신의 컴퓨터가 아닌 다른 곳에 저장해 놓고 자신의 컴퓨터로 저장된 곳으로 인터넷을 접속해서 이용하는 방식입니다 인사이트 파트너스에 따르면 전 세계 클라우드 컴퓨팅 시장 규모는 2022년 4,052억9,000만 달러에서, 2028년 1조4,658억1,000만 달러에 이를 전망입니다 이에 따라 정부는 클라우드산업의 경쟁력 강화를 위해 ‘클라우드산업 육성계획(’를 수립 및 추진하고 있습니다 클라우드산업 육성계획은 클라우드 경쟁력 강화를 통한 ICT최강국 건설을 비전으로 2017년까지 공공기관의 민간서비스 이용 15%, 25조의 시장 확대, 매출 300억 이상 글로벌 강소기업 10개 이상 육성 등을 목표로 하고 있습니다 빅데이터\n빅데이터 시장은 대용량 데이터를 분석하여 적절한 상황에 맞게 가공하여 사용함으로서 개인 맞춤별 마케팅과 효율적인 공공정책 수립이 가능한 사업입니다 스마트폰 600대, 테블릿 PC가 122대 판매될 때마다 서버 1대가 추가로 필요한 만큼 스마트 디바이스 시장의 폭발적인 성장과 함께 빅데이터 시장 역시 성장세는 지속될 전망입니다 KISTI에 따르면, 글로벌 시장 규모는 보수적으로 전망하여도 2012년 68억달러에서 2017년 311억달러까지 연평균 3%의 증가율로 성장할 것으로 예상되고 있으며, 국내 시장도 2012년 2억 달러에서 2017년 2억 달러까지 연평균 8%의 성장률이 예상되고 있습니다 현재 국내 빅데이터는 아직 기술적으로 초기단계이며 활용방안도 구체적으로 정립되지 않은 상태입니다 하지만, 경제, 정치 등 다양한 분야에서 빅데이터처리를 통한 효율성과 효과를 극대화하기 위해 노력하고 있으며, 스마트기기 등의 보급으로 증가하고 있는 방대한 양의 데이터를 분석함으로써 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대됩니다\n국내빅데이터시장전망\n(바) 디스플레이/모바일 디스플레이\n정부는 2009년 글로벌 경기 침체 및 주요 경쟁국의 추격에 따라 신성장동력 종합추진계획을 수립하고 미래시장 선점 및 신시장 창출이 유력한 분야를 선정하여 성장 맞춤형 정책을 추진하였습니다 더불어 2010년 미래 세계시장을 선점할 수 있는 100대 전략제품 기술을 발굴하여 정부자금의 선택과 집중을 통해 본격적인 차세대 디스플레이(투명디스플레이, 플렉시블 디스플레이, 미래형 터치스크린 기술 등) 기술개발을 위한 교두보를 마련하였습니다 LCD시장이 점차 성숙되고 중국, 대만, 일본 등 주요 경쟁국의 추격이 심화됨에 따라 디스플레이 산업은 고성능화, 저가화 등 차별화된 기술 확보에 주력하고 있는 중이며, 차세대 디스플레이 시장 선점을 위한 핵심원천기술개발 경쟁 가속화에 따른 고부가가치 기술에도 관심이 집중되고 있습니다 모바일\n전 세계적으로 스마트폰 사용자는 2017년 44억 2800만대로 추산되며 전 세계 모바일 가입자가 73억 명으로 인구수를 추월한 수준이라는 점을 감안하면, 스마트폰으로 전환 및 신규 가입자 수의 증가와 이에 따른 스마트폰 판매이익 및 모바일을 통한 컨텐츠 산업은 잠재력이 매우 큰 산업으로 것으로 평가받고 있습니다 또한 2016년 세계 스마트폰 판매산업의 영업이익성장률은 4%이며 순이익성장률은 8%로 추정됩니다 세계스마트폰 보급률은 50%이며 그 중 주요 선진국의 보급률은 70%를 차지하고 있습니다 그러나 인도, 동남아등 신흥국으로의 휴대폰의 보급은 새로운 시장을 개척하기에 충분한 가능성이 있을 것으로 사료 됩니다 스마트폰의 보급에 따른 모바일 산업은 외형 및 성능의 중심뿐만 아니라 애플리케이션, 콘텐츠, 서비스 등의 모바일을 구성하는 SW산업에도 큰 영향을 주고 있습니다 한국콘텐트 진흥원에 따르면 최근 5년간 콘텐츠의 매출액은 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2018년 콘텐츠산업 매출액은 전년과 비교해 3% 성장한 3조원을 기록할 것으로 예상됩니다\n2018년 콘텐츠산업 매출 및 수출 전망\n(사) 게임산업/소재 게임산업\n게임산업은 영화, 음반 산업과 같이 하나의 문화, 여가산업으로 자리잡았으며, 경기 침체기에 있더라도 다른 대체 문화생활에 비해 저렴한 비용으로 즐길 수 있다는 장점을 갖고 있습니다 또한 여타 문화 콘텐츠 산업 대비 경기변동에 영향을 덜 받는 특성을 지니고 있어 다양한 소비층 형성 및 인프라(플랫폼) 확충으로 지속적 성장이 기대되는 산업입니다\n한국콘텐츠진흥원의 \'2017 대한민국 게임백서’에 따르면, 국내 게임시장의 규모는 2016년 10조 8,945억원으로 전년대비 6% 성장하였습니다 2017년 국내 게임시장 규모는 2016년보다 2% 상승하여 11조 5,703억원을 기록할 것으로 전망됩니다 온라인 게임시장의 경우 전체적인 시장은 하락세에 접어들고 있으나 <플레이어언 노운스 배틀그라운드(Playerunknown’s Battlegrounds)>(이하 배틀그라운드)를 비롯해 특정 게임들은 여전히 높은 영향력을 발휘하고 있어 소폭 상승할 것으로 보입니다 그러나 모바일 게임이 꾸준히 상승세를 보여 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다\n국내 게임시장 규모와 전망\n2016년 국내 게임산업 수출액은 전년 대비 0% 증가한 32억 7,735만 달러(한화 3조 9,607억 원, 한국은행 2016년 연평균 매매기준율 1,5원 적용)를 수출한 것으로 집계됐습니다 전년 대비 수출 규모를 비교해 보면, 온라인게임과 비디오게임은 감소한 반면 모바일게임과 PC용 패키지게임, 아케이드게임은 성장세를 보였습니다 특히 모바일게임 수출액이 2015년 대비 4 억 1,763만 달러의 증가하여 국내 게임산업 수출 성장에 큰 영향을 주었습니다 모바일 게임은 온라인 게임에 비해 비교적 시장진입이 용이하고, 규제가 약하여 해외진출 또한 활발하게 이루어지고 있습니다 따라서 향후 주요 온라인 게임 업체들은 기존 인기게임을 기반으로 모바일 게임 시장에 진출하고 있으며 기업투자 및 파트너쉽 체결 등 적극적인 시장진출 전략을 통해 지속적인 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다\n국내 게임산업 수출 현황 소재\n모든 산업의 기초가 되는 부품 소재산업은 최종재 생산을 위해 사용되는 중간재의 일종으로, 크게 광의소재(정보통신, 전자부품, 디스플레이)와 협의소재(화학, 섬유, 2차전지, 금속, 비금속)로 구분됩니다 부품 및 소재는 그 자체로는 상품으로서의 가치를 창출하지 못하고 다른 중간재와의 결합을 통해서 그 기능을 발휘할 수 있지만, 최종재의 경쟁력을 결정하는 핵심요소로 작용하기 때문에 최종재의 품질 및 가격 경쟁력을 결정함으로써 수출 성과에도 큰 영향을 미치는 국가 경쟁력 강화를 위한 중요한 역할을 담당한다고 할 수 있습니다 소재 산업분야 중 가장 주목받는 분야는 나노융합산업입니다 나노란 10억분의 1을 나타내는 접두어로 1나노는 머리카락 굵기의 약 10만분의 1크기를 말합니다 나노기술은 물질을 이러한 나노미터 크기의 범주에서 조작, 분석하여 새로운 소재, 소자 또는 시스템을 창출하는 과학기술을 말하며, 나아가 나노융합산업은 나노기술을 기존 기술에 접목하여 기존 제품의 성능을 개선, 혁신하고나 전혀 새로운 제품을 창조하는 산업을 말합니다 2000년 미국의 국가나노기술전략(NNI)가 발표된 이후, 유럽, 일본 등 세계 각국에서 국가적인 나노기술 종합계획을 수립하여 정부차원의 투자가 이뤄지고 있으며, 우리나라도 2001년 나노기술종합발전계획을 수립하여 국가적 비전으로 삼고 있습니다 또한, 2012년에는 \'나노융합 2020 사업단’을 발족하고 각종 R&D 사업, 네트워크 활성화 관련 사업 및 전문 인력 양성사업 등을 추진함에 따라 다수의 원천기술 확보, 소재정보은행 구축 등 소기의 성과를 달성함과 동시에 국내외 기술이전 및 교류의 장 또한 마련한 바 있습니다\n(아) 화장품 산업의 특성\n화장품은 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다 2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 기능성 화장품과 웰빙/친환경 트렌드에 발맞춘 한방 및 자연주의 화장품의 성장이 전체적인 시장 성장을 견인하고 있습니다 최근에는 쿠션파운데이션, 마스크시트 등 다양한 유형의 상품과 코스메슈티컬 화장품 등 다양한 컨셉의 상품이 새로운 시장을 창출하고 있습니다 성장성\n1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등을 겪으면서 화장품 시장도 동반 위축되었으나, 이후 고가 시장의 안정적이고 꾸준한 성장과 저가 브랜드샵의 확대, 그리고 해외 수요 유입으로 비교적 견고한 성장세를 유지해오고 있습니다 향후 화장품 시장은 소비자 구매 패턴 변화에 대한 신속한 대응, 다양한 유통 채널의 확장, 한류효과로 인한 해외관광객의 증가 등으로 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다 경기변동의 특성\n화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에는 전체적인 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다 따라서, 이러한 경기 변동 및 계절적 요인을 극복할 수 있는 특화제품 개발과 다양한 유통채널 구축이 필요합니다 또한 빠르게 변화하고 진화해 가는 소비자의 다양한 선호도를 충족시킬 수 있는 보다 차별화 된 컨셉의 제품개발과 효과적인 마케팅 활동이 요구됩니다 국내시장 여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)\n화장품 시장은 여성의 경제활동 및 소득 증가, 다 채널/다 브랜드 사용 등 소비자의 구매패턴 변화, 친환경/자연주의 등 새로운 컨셉 브랜드의 지속적인 시장 진입 등으로 안정적인 성장을 이어왔습니다 그러나 2012년 이후 내수 경기침체와 소비 위축 등의 영향으로 시장이 정체되었고, OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적 패션상품입니다 2012년부터 경기 침체로 인한 가처분소득의 감소가 소비 심리 위축으로 이어지면서 국내 화장품 시장도 성장세가 둔화되기 시작했습니다 이에 따라 합리적인 소비 트렌드가 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리잡았으며, 브랜드뿐만 아니라 상품을 중요시한 소비가 활성화 됨에 따라 멀티채널, 멀티브랜드를 이용하는 고객이 꾸준히 증가하고 있습니다 그러나 여전히 혁신적인 제품과 차별화된 브랜드에 대한 고객들의 선호는 계속되고 있어 기업들이 고객에 대한 깊이 있는 연구를 바탕으로 매력 있는 브랜드와 혁신상품을 개발하고 품질 향상에 노력한다면 화장품 산업은 꾸준한 성장이 가능할 것으로 전망됩니다 더불어 디지털화에 따른 유통 환경의 변화와 스마트폰의 보급 확산으로 접근성이 용이해진 모바일 경로로 고객 유입이 확대되면서 디지털 채널이 지속적으로 고성장 하고 있습니다 또한 중국인 관광객이 크게 증가하면서 면세 경로가 고성장하며 국내 화장품 시장 내 비중을 확대해 가고 있습니다 이러한 시장의 변화 속에서 전통 채널인 백화점, 할인점 등은 저성장 추세를 이어가고 있습니다 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점의 성장이 어려웠습니다 향후에는 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 시장은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다 (자) 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 위 합병대상 산업군의 해당하지 않지만 기업의 기술력을 바탕으로 하여 미래 성장동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업도 당사 SPAC의 합병대상 기업으로 간주하고 있습니다\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다 [정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산) 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에게 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 신탁자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)① 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다 제1호및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제 165조의5 및 기타 관련 법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다 라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다 [정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 신성장동력 산업을 포함하여, 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 글로벌헬스케어 IT융합시스템 소프트웨어/서비스 디스플레이/모바일 게임산업/소재 화장품 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 [정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조제15항제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제1호바목에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주 등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며,그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한\n코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사청구)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다 [주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n1 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장법 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 5년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다) 또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다\n사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상자문기관을 선정할 예정입니다 현 시점에서 예상하고 있는 외부용역비는 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n기업실사비용\n50\n회계법인\n합병 자문수수료\n250\nM&A 자문기관\n법률자문 수수료\n50\n법무법인\n회계자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n400 -\n주) 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없으며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있음\n아 합병추진 운영비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 신탁하였으며, 공모전 주주의 투자금액 20억 원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병추진 운영에 관한 비용지출이 신탁자금에 미치는 영향은 없습니다\n한편, 당사의 자금운영규정 제5조(회사운영자금 관련 사항)에 의거, 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료의 사용한도는 5억원입니다 당사는 동 규정을 통해 회사 운영자금의 사용한도를 설정하고, 동 한도를 초과하여 사용하게 될 경우에는 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 하였습니다', '사업의 개요\n엔지켐생명과학의 사업 부문은 원료의약품 부문, 글로벌 신약개발 부문, 건강기능식품 부문과 종속회사 신흥물산의 바이오유지(HVO원료, SAF원료) 사업부문으로 나뉩니다당사의 원료의약품 부문에서는 원료합성기술과 MRI 조영제 합성기술을 바탕으로 다양한 원료의약품을 연구, 개발, 제조, 판매하고 있습니다 현재까지 40종 이상의 원료의약품을 식약처에 등록하였으며, 향후 3가지 이상의 1st Generic 제품 개발을 목표하고 있습니다 당사의 원료합성기술은 원가절감률이 높으며, 대량생산이 가능한 시스템을 구축하였고 주력 판매 제품인 가도부트롤(조영제)과 같은 고순도ㆍ고품질 조영제 생산역량을 갖추었습니다당사는 높은 기술력을 바탕으로 EU GMP, 일본 PMDA 인증을 획득하여 원료의약품을 전세계로 수출하고 있으며, 2023년 제천 제1공장 리노베이션 완공으로 고부가가치 원료인 PLAG(EC-, 가도부트롤(MRI조영제), 에르도스테인(진해거담제)의 생산성과 수출 실적이 대폭 늘어날 것으로 예상하고 있습니다당사의 건강기능식품부문은 독자 개발한 녹용유래 성분 PLAG를 주성분으로한 면역조절에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 건강기능식품 록피드 면역 등을 제조 판매하고 있습니다 당사의 글로벌신약개발 부문은 신약물질 EC-18의 작용기전을 활용하여 항암화학방사선요법 유발 구강점막염(Chemo Radiation Induced Oral Mucositis), 급성방사선증후군(Acute Radiation Syndrome), 항암(췌장암), 아토피피부염(Atopic Dermatitis)을 적응증으로 치료제를 연구개발하고 있습니다당사의 중앙연구소에서는 미국 법인과의 협업을 통해 항암화학방사선요법 유발 구강점막염의 임상 연구에 대한 비임상 연구 지원, 방사선 노출에 의한 ARS 유도모델에서 EC-18의 효능 검증 marker 선정 및 GI-ARS(위장관계 금성방사선증후군) 개선 효능 연구 등의 다양한 비임상 연구를 하고 있습니다당사의 종속회사에서 영위하고 있는 바이오유지 사업부문에서는 차세대 바이오디젤(수소화식물성오일: HVO, Hydrotreated Vegetable Oil)\xa0및 지속가능항공유(SAF, Sustainable Aviation Fuel)의 원료가 되는 바이오유지를 제조 및 판매하고 있습니다 또한 ESG연구소를 설립하여 첨단소재를 연구개발하고 있으며, 종합리사이클링 및 첨단소재 사업을 영위하는 ESG & 기후테크 기업으로 성장하고 있습니다 가 사업부문별 주요 제품\n부 문\n주요 사업내용\n원료의약품 부문\n일반계, 조영제 API 제조/판매, 임가공 등\n건강기능식품 부문\n건강기능성식품 제조/판매\n바이오유지 부문\n바이오유지 제조/판매\n주) 매출이 발생하는 부문을 기준으로 기재하였습니다 나 매출 실적 (기준일: (단위: 원)\n구 분\n당기\n전기\n원료의약품부문\n건강기능식품부문\n바이오유지부문\n합 계\n원료의약품부문\n건강기능식품부문\n합 계\n매출액\n34,181,087,847\n930,872,730\n40,926,933,328\n76,038,893,905\n25,630,445,872\n1,007,185,364\n26,637,631,236\n매출원가\n31,116,020,283\n398,507,931\n40,176,215,387\n71,690,743,601\n23,701,986,896\n519,327,992\n24,221,314,888\n매출총이익\n3,065,067,564\n532,364,799\n750,717,941\n4,348,150,304\n1,928,458,976\n487,857,372\n2,416,316,348\n판매관리비\n17,720,991,078\n983,303,921\n18,704,294,999\n17,078,094,130\n영업이익\n(14,123,558,\n(232,585,\n(14,356,144,\n(14,661,777,', '사업의 개요 주요 사업의 내용 당사는 차바이오그룹 핵심 계열사로 의약품과 건강기능식품의 연구, 개발과 생산 및 판매를 주사업으로 하는 제약회사입니다 당사의 핵심 기술 STARFILM Technology는 차별화된 맛과 안정성이 구현 가능한 구강용해필름(ODF, Oral Disintegrating Film)이며, 이를 개량 신약에도 적용하기 위해 개발과 생산에 집중하고 있습니다 당사는 제품 포트폴리오를 현재의 의약품과 더불어 항암제, 안티에이징, 안과, 건강기능식품, 맘앤베이비 등 성장성이 높은 신사업 부문으로 확대하고 있으며 향후 신약과 개량신약을 지속적으로 개발하여 출시하고, 혁신신약의 임상 진입 및 라이센스아웃 등으로 매출 증대와 시장점유율 확대를 통한 주주가치 제고에 중점을 두고 있습니다또한, 관계회사를 통해 동물의약품 사업을 영위하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 기존의 사업 포트폴리오를 순차적으로 정리하고, 국내 유일의 산업용 수처리 플랫폼을 선제적으로 구축하는 전략을 통해 산업용 수처리 분야 시장 점유율 1위를 목표로 하고 있습니다 성공적인 환경 산업 진입 후에는 고형폐기물 시장 및 자원순환, 에너지 분야로 사업영역을 확장하여 최종적으로는 종합환경에너지 기업으로 성장하고자 합니다 당사는 해당 전략을 실행하기 위해 초순수와 수처리 EPC(설계, 조달, 시공)부문의 최고 수준과 기술력, 실적을 보유한 한성크린텍 지분 100%를 인수하였습니다 또한, 당사가 설립한 종속회사인 이엔워터솔루션과 이클린워터는 각각 액상 지정폐기물, 폐수 수탁 처리 종합인허가를 보유한 인바이오텍 당진사업장, 인바이오텍 수준의 인허가를 보유한 이엔케미칼 당진사업장을 차례로 영업양수 하였고, 추가적으로 당사는 신규사업진출 및 기존사업과의 시너지 확대를 위하여 O&M(운영관리)전문기업인 대양엔바이오 지분 80%를 인수하였습니다또한,\xa02023년 10월 10일을 합병기일로 종속기업인 한성크린텍(주)를 흡수합병하였으며, 이에 따라 2024년도부터 주사업목적을 수처리시설 EPC사업으로 변경할 예정입니다\xa0* 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원, %)\n사업부문\n제26기\n제25기\n제24기\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n환경설비 건설업\n297,788\n81 243,757\n76\n142,326\n85\n액상 지정폐기물 사업 25,840\n7 32,943\n10\n16,713\n10\n환경시설 O&M 사업부문\n40,002\n11 39,364\n12\n0\n0\n콘텐츠 사업 4,788\n1\n6,469\n2\n9,174\n5\n기타\n8\n0\n9\n0\n74\n0\n합계\n368,427\n100\n322,542\n100\n168,287\n100\n물산업은 세계적으로 2020년 기준 약 996조원 규모이나, 기후 변화와 맞물려 갈수록 중요도가 커져 2024년까지 평균 4% 이상 성장이 전망되며, 이는 반도체 시장의 약 2배에 달하는 거대 시장입니다 2019년 국내에서 하루 공급되는 공업용수(339만 2000㎥) 중 1%(44만 6000㎥)를 반도체 산업에서 소비합니다 반도체 수요 증가에 따라 용수 사용량은 더욱 늘어날 것으로 전망되고 있습니다 물산업 중 정수 및 오염된 물 정화를 위한 수처리 사업, 수자원 확보를 위한 담수설비, 물 재이용 시장은 물시장 평균 성장율의 2배 이상 성장으로 물 산업 성장세를 주도할 것으로 전망됩니다 당사의 환경설비 건설업은 주사업인 수처리 분야EPC(설계, 조달, 시공)의 확장과 새롭게 수주에 성공한PCW(Process Cooling Water), 고순도Gas 배관 공사 및HVAC(Heating, Ventilating & Air Conditioning) Duct 공사의 확대, 그리고, 전해액 공급장치 공급 등을 통한2차 전지 사업 진출을 통한 사업 다각화 등으로 사업 경쟁력 및 기업가치를 지속적으로 강화할 것입니다 그리고 2021년 6월 반도체 제조공정의 필수재인 초순수 국산화를 목표로 하는 환경부 주관'고순도 공업용수(초순수) 설계, 시공, 운영 통합 국산화 기술개발 국책과제'에 선정되었습니다 한편, 산업용 폐수처리 산업은 아직은 그 중요성에 비해서 주목받지 못하고 있는 저평가된 산업입니다 '인허가'라는 진입장벽과 한정된 경쟁사들로 인해 당사의 종속회사가 인수한 2개의 폐수수탁사가 보유한 인허가의 가치는 지속해서 상승하고 있습니다\n인바이오텍 당진사업장을 영업양수한 이엔워터솔루션은 향후 환경 규제 강화대비 선제적으로 대응 준비를 완료하였고, 액상 지정폐기물 중간처분과 폐수 수탁처리 중심으로 성장성은 더욱 커질 것으로 보고 있습니다 이엔케미칼 당진사업장을 영업양수한 이클린워터는 인바이오텍 당진사업장과 유사한 인허가 및 장점을 보유한 업체이며, 지리적으로 인접해 있는 인바이오텍 사업장과 관리 운영 및 영업 시너지를 발휘할 것으로 기대됩니다 또한, 2021년12월 인수를 완료한 대양엔바이오는 지난 30여년간 국내외200여개소 하수처리장 및 소각시설 등의 환경시설 운영서비스를 제공하고 있는 기술혁신형 O&M기업으로 종합시운전1위, 하수O&M 국내 상위권 실적을 보유하고 있습니다 현재 주력 사업인 하·폐수O&M 확장은 전국단위 사업장 확보는 물론, 음식물, 폐기물 자원화 시설등을 BTO(build 건설, transfer 이전, operate 운영) 사업으로 영역을 확장하여 15~20년간 장기운영권을 확보해 나가고 있습니다 고도의 사업수행 역량을 토대로 산업용 수처리EPC회사인 한성크린텍과의 시너지를 통해 산업용O&M시장까지 사업영역을 확대해 나갈 계획입니다 당사는 초순수 및 수처리EPC 한성크린텍과 액상 지정 폐기물, 폐수수탁처리 기업인인바이오텍, 이엔케미칼의 당진사업장, 그리고 수처리O&M 대양엔바이오 인수를 통해 산업용 수처리 플랫폼 구축에 성공했습니다 기존 환경기업들이 공공영역의 수처리 산업 운영을 기반으로 매립, 소각 등 고형 폐기물로 사업을 확대하고 다양한 환경사업 진출을 통해 성장을 한 것에 비해, 당사는 그동안 주목받지 못했으나, 성장의 매력을 지닌 산업용 수처리 분야를 시작으로 환경사업을 선도하고, 수처리와 연계된 타사업 영역으로의 확장을 꾀하고 있습니다 향후에는 고형폐기물 시장 및 자원순환, 에너지 분야로 사업영역을 확장하여 종합환경에너지 기업으로 성장할 것입니다", "사업의 개요\n당사는 면역조절 신약개발 전문기업입니다 아울러 컨슈머사업과 의약품 및 의료용품을 유통하는 의약품유통사업도 함께 영위하고 있습니다 컨슈머사업은 신약개발에 사용하는 면역증진 생리 활성물질인 γ-PGA(폴리감마글루탐산)을 활용하여 경쟁품과 차별화된 건강기능식품과 기능성화장품을 제조, 판매하고 있습니다각 사업부분별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부분\n주요제품\n신약개발\nBLS-H01: 자궁경부상피이형증 치료제, 항암제\nBLS-M07: 자궁경부전암 치료제\nBLS-M22: 뒤쉔근디스트로피 치료제\n헬스케어\n면역88 등 건강기능식품 완제 및 원료\n스킨케어\n마스크팩, 로션, 미스트 등 완제 화장품 및 기능성 소재 원료\n의약품유통\n전문의약품 등 업계의 현황\n가 산업의 특성 바이오의약품 산업 의약품은 일반적으로 화학합성의약품(저분자의약품이라고도 함)과 바이오의약품으로 나눌 수 있으며 바이오의약품은 사람이나 다른 생물체에서 유래된 단백질, 유전자, 세포 등을 원료 또는 재료로 제조한 의약품입니다 이는 유효성분에 따라 유전자재조합 단백질, 세포치료제, 유전자치료제, 혈액제제, 백신 등으로 분류됩니다 바이오의약품은 생산조건에 민감한 생물체를 이용하여 생산하고, 생산공정이 복잡하며, 생산시설 구축과 생산기술 확보 등 진입장벽이 상대적으로 높습니다 그로 인해 의약품 가격이 고가임에도 불구하고 질환별 표적치료제 개발이 가능해 화학합성의약품보다 부작용이 적으며, 임상 성공률이 높고 희귀성 및 난치성 질병 등 기존에 화학합성의약품으로 치료하지 못했던 질병에 대한 치료가 가능합니다\n구분\n바이오 의약품(Bio Drug)\n화학합성 의약품 (Small Molecule Drug)\n정의\n- 사람이나 생물체에서 유래된 것을 원료 또는 재료로 하여 제조한 의약품\n- 화학적 방법으로 약효 성분을 추출하여 만들어낸 의약품\n특징\n- 분자량이 매우 크고 복잡한 3차원 구조를 가짐 (단백질의약품은 20,000~25,000 Dalton, 항체의약품은 150,000 Dalton)\n- 살아있는 세포를 이용한 매우 복잡한 생물학적 공정\n- 주로 유전자재조합을 통해 형질도입된\n숙주세포를 배양하고 필요한 물질을 추출하는 복잡한 생산 공정\n- 분자량이 매우 작음(500 Dalton 이하)- 화학적 구조가 잘 밝혀져 있음\n- 화학물질의 화학반응을 통해 비교적 간단한 화학 생산공정\n투약법\n- 정맥/피하 주사\n- 경구 투약(먹는 약)\n가격\n- 고가/높음\n- 상대적으로 저가/낮음\n부작용\n- 부작용 경미함 (특정부위 부작용, 작용기전에 의한 국소 부작용)\n- 부작용 높음 (인체의 전 부분에 작용, 예상불가능 부작용)\n2022년 한국바이오의약품협회에서 발간한 바이오의약품 산업동향에 따르면, 글로벌 의약품 시장 현황 및 전망은 조사기관과 발표 시점에 따라 차이가 있으나 아이큐비아(IQVIA)의 의약품 매출자료 기반, 전 세계 바이오 의약품 시장 규모는 2021년 기준 4,339억 달러로 2017년 2,696억 달러에서 최근 5년간 연평균 6%의 고성장을 기록하고 있음 글로벌 바이오의약품 시장규모(2017~.iqvia\n또한, 시장조사 기관인 ‘Evaluate Pharma 보고서에 따르면, 전체의약품 대비 바이오의약품 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 2014년 기준 24%의 점유율에서 2021년 62 대 38%로 증가하고 있으며, 2028년 59 대 41%로 합성의약품과 거의 대등한 점유율을 기록할 것으로 예상되고 있습니다\n글로벌 전체의약품 중 바이오의약품 비중 변화(2014~, evaluate pharma 백신 산업\n백신(Vaccine)이란 사람이나 동물에서 병원체에 의해 발생하는 질병을 예방 및 치료하기 위해 병원체 자체나 구성물질의 일부 또는 독소를 적절한 방법으로 처리하여 생체 내에서 항체 형성을 유도할 수 있는 항원을 함유하는 생물학적 제제를 말합니다 백신은 바이오 업계에서는 대표적인 블루오션시장으로 꼽힙니다 세계적으로 백신이 개발된 질병은 독감을 비롯해 28종에 불과합니다 이중 국내에서 생산하고 있는 백신은 전체의 절반 수준인 14종에 불과합니다 바이오기술 발전으로 백신의 영역은 더욱 넓어질 전망입니다 미국 제약협회는 '2018년 항암제 개발 보고서'를 통해 항암 백신 개발이 새로운 항암제 트렌드로 자리 잡을 것이라고 전망했습니다 글로벌 백신 시장 규모는 코로나19백신을 제외하면 2021년 기준 7억 달러이며, 2026년에는 7억 달러 규모로 연평균 2%의 성장율을 보일것으로 전망됩니다 국내 백신시장 규모는 2021년 3조8,050억원으로 2020년 대비 3% 폭증했습니다 세계 인구의 빠른 고령화와 치료보다는 예방으로 의료 트렌드의 변화, 사스, 메르스, 코로나 등 감염병의 증가, 블록버스터 백신 출현 등으로 글로벌 백신 시장의 성장을 촉진시키고 있습니다\n글로벌 백신 시장현황 및 전망, 2017-2028 (출처: BIS Research, Global Vaccine Market - Analysis and Forecast, 2018 to 희귀의약품(Orphan Drug) 산업\n'희귀의약품'이란 환자수가 매우 적은(미국에서는 법안으로 20만명 미만으로 제한하고 있으나, 약가가 낮아 의약품 개발비용의 회수가 어려울 것으로 예상되는 경우에는 환자수가 20만명을 초과해도 희귀의약품으로 지정하고 있음) 질환의 진단, 예방, 치료를 위한 의약품을 의미합니다 희귀의약품은 낮은 유병률로 인해 수익 보장에 어려움이 있어 기업들이 관심을 두지 않은 의약품이라는 의미로 Orphan Drug이라 불리게 되었습니다 하지만 각각의 희귀질환 환자수는 적으나 희귀질환의 종류는 7,000~8,000가지 이상으로 전 세계 희귀질환 환자 수는 약 3억명 이상으로 추정됩니다(출처: 질병관리본부). 하지만 FDA의 승인을 받은 희귀의약품은 800개 수준에 불과합니다 희귀질환의 80%는 유전질환이며 만성적이고 생명을 위협하는 경우가 많은 것으로 알려져 있으나, 약 95%의 희귀질환에 대한 근본적인 치료법이 없는 상황입니다 희귀의약품은 대체 치료제가 없고, 소수의 환자를 대상으로 하기 때문에 대부분 고가로 판매되고 있습니다 미국, EU, 일본 등 많은 국가에서는 희귀질환 치료제 개발을 촉진하기 위해 별도의 법률을 제정하여 개발 과정의 특혜 및 시장 독점권을 부여하고 있습니다 미국, 유럽, 일본의 연도별 희귀의약품 허가 건수 (2004~2018년) (출처: EvaluatePharma, World Preview 2017, Outlook to 10th Edition)\n정부 차원의 다양한 지원 정책과 블록버스터 제품들의 특허만료로 빅파마들은 미충족 의료 수요가 높은 희귀질환 치료제 개발에 주력하고 있습니다 희귀의약품 개발을 선도하는 주요 기업들로는 AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Celgene, Roche, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, Sanofi 등 입니다 희귀의약품 개발에 있어서도 바이오의약품의 비중이 높아지는 추세로, 특히 세포치료제, 유전자 치료제, 면역치료제, RNAi 등 첨단바이오의약품이 희귀의약품으로 주목받고 있습니다 FDA 승인 신약 중 바이오의약품 비중이 확대되고 있으며, 승인된 바이오의약품의 40%가 희귀의약품으로 지정되었습니다\n나 산업의 성장성 세계 의약품 시장은 고령화에 따른 만성질환의 증가, 소득수준 증가에 따른 의료비 지출 증가, 진정한 치료제와 신흥경제국의 수요 증가에 대한 기대와 기술의 진보 등으로 글로벌 처방의약품 매출액은 2019년 8,440억 달러에서 연평균 9%로 성장하여 2024년 1조 1,810억 달러로 전망이 기대되고 있습니다 특히 희귀의약품의 매출 성장이 두드러져 2019년 1,350억 달러에서 2024년 2,390억 달러로 확대될 전망입니다 세포 및 유전자치료제는 그동안 승인된 치료제가 적어 블루오션으로 인식되었지만 글로벌 제약바이오 기업들의 연구개발 참여가 늘어남에 따라 글로벌 세포·유전자치료제 시장은 2021년 기준 약 7억 달러(약 9조1171억)로 성장했으며 2026년에는 약 9억 달러(약 67조8475억) 규모로 연평균 약 1%라는 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다 첨단기술과 헬스케어의 융합은 현실화 되고 있으며, 업계에 새로운 기회를 제공하여, 약물의 효능을 사전에 측정하여 승인 및 투자 결정을 내리는데 활용되고 있으며, 기계학습 기술은 신약개발 속도를 높일 뿐만 아니라 데이터 중심 접근방식을 R&D 비용 및 실패율 감소에 도움을 주고 있습니다 전세계 처방의약품 매출액 의약품 종류별 시장 점유율 전망, 2010-2024 (출처: EvaluatePharma, World Preview 2019, Outlook to 다 경기변동의 특성\n의약품은 원료의약품과 완제의약품으로 분류됩니다 다시 완제의약품은 의사의 처방전에 의해서만 구매 가능한 전문의약품(ETC; Ethical Drug)과 일반의약품(OTC; Over the Counter Drug)으로 분류됩니다 일반소비자가 직접 구매할 수 있는 일반의약품(OTC)은 경기변화 등의 외부 요인에 영향을 받기 쉬우나, 질병치료 목적의 전문의약품(ETC)의 경우 병·의원에서 발행되는 처방전을 통해 구매되는 제품으로 경기 변동에 거의 영향이 없습니다\n제약시장의 규모와 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 크게 의약품 소비량과 의약품 가격으로 나누어 살펴 볼 수 있습니다 먼저 의약품 소비량에 영향을 주는 요인으로 고령화 추세를 들 수 있습니다 고령화로 인해 고혈압, 당뇨병 등 만성질환이 급격히 증가하고 있으며, 이는 의료 서비스와 의약품 사용량 증가에 직접적인 영향을 미치고 있습니다 전 세계적인 경제 발전도 의약품 소비량에 영향을 미치고 있습니다 경제가 발전하면 국가와 개인의 가처분소득이 증가하고 이를 의료 및 의약품에 사용할 수 있는 여력이 증가됩니다 또한, 고령화로 인해 수명이 늘어나고 경제가 발전할수록 개인들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 의약품 수요가 증가합니다 의약품 가격에 영향을 주는 요인으로 각국 정부와 보험사(미국의 경우)의 다양한 규제를 들 수 있습니다 고령화와 경제 발전 등으로 의약품 사용량이 크게 증가하였고, 향후 지속적인 증가가 예측되면서 각국 정부는 국가 의료비 재정 건전화를 위해 다양한 방법으로 약가를 규제하고 있는데 이러한 정부의 약가규제 정책이 제약 산업의 장애요인으로 작용하고 있습니다 라 계절성\n제약시장은 고령화 추세와 정부의 규제에 영향을 받고 있으나, 코로나치료제, 독감치료제 등 일시적이고 급격히 발생하는 전염성 질환 치료제와 같은 제품을 제외하고는 계절적 영향은 없다고 볼 수 있습니다", '사업의 개요\n구분\n회사명\n제품명\n제품설명\nIT 성능관리\nDB 성능관리\n(주)엑셈\nMaxGauge\nDB 성능관리 솔루션\nAPM(ApplicationPerformanceManagement)\n(주)엑셈\nInterMax\n전구간(End-to-End)애플리케이션 성능 관리솔루션\n클라우드 통합모니터링\n(주)엑셈\nCloudMOA\n클라우드 네이티브 아키텍처통합 관제 솔루션\n지능형 IT 성능모니터링\n(주)엑셈\nXAIOps\nAI 기반 IT 운영 지능화솔루션\n빅데이터 플랫폼\n(주)엑셈\nEBIGs\n빅데이터 시스템 구축ㆍ운영관리 솔루션\n통합 IT 성능 모니터링SaaS 플랫폼\n(주)엑셈\nDataSaker\nIT 운영 환경 Full Stack 모니터링 SaaS 플랫폼 DB\n보안\nDB 접근제어\n(주)신시웨이\nPetra\n개인정보 및 중요 정보의\nDB 접근 권한 통제 솔루션\nDB/파일 암호화\n(주)신시웨이\nPetraCipher\n개인정보 및 중요정보의DB/파일 암호화 솔루션\nDB 권한결재\n(주)신시웨이\nPetraSign\nDB권한결재 및데이터 변경 관리 솔루션 엑셈 솔루션 맵\n당사는 2001년 설립 이래 끊임없는 기술 연구개발을 통해 데이터베이스(이하 DB)부터 IT 시스템 전구간 성능 관리, 빅데이터, 인공지능(AI), 클라우드까지 폭넓은 전문성을 확보하고, 국내 750개 이상의 고객사와 국외 200개 이상의 고객사 경험을 기반으로 대한민국 엔터프라이즈 패키지 소프트웨어 시장을 주도하고 있는 통합 IT 성능 관리 전문 기업입니다\n엑셈은 DB 성능 관리 솔루션 맥스게이지(MaxGauge)를 국내 최초 개발했고, 현재까지 클라우드DB를 포함하여 총 11종의 DB를 지원하며 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다 또한 웹애플리케이션서버(WAS)를 중심으로 성능 저하의 원인이 되는 병목 구간을 찾아 대응하는 원 포인트 모니터링에 머물렀던 한국 APM 시장에서 인터맥스(InterMax)를 자체 개발했습니다 이에 따라 WAS 모니터링뿐 아니라 IT 전구간 (End-to-End) 거래 추적 및 통합 성능 관리를 구현함으로써 기업 정보 시스템의 토탈 성능 관리를 책임지는 기업으로 자리매김했습니다 엑셈은 이러한 IT 성능 관리 전문성과 인공지능 및 클라우드 기술력을 융합하여 2019년에 클라우드 통합 관제 솔루션 클라우드모아(CloudMOA)와 AI 기반 IT 운영 지능화 솔루션 싸이옵스(XAIOps)까지 출시했으며, 제1금융권 복수의 은행을 고객으로 확보하는 성과를 이루기도 했습니다 이와 더불어 당사는 2016년 데이터 처리 능력을 확장하여, Hadoop 기반 빅데이터 운영ㆍ관리ㆍ분석 플랫폼 플라밍고(Flamingo)를 개발했습니다 이를 통해 국내 다수의 공공기관 및 최대 전력사 에너지 빅데이터 프로젝트를 수행하며 다양한 산업 분야에 걸쳐 빅데이터 플랫폼을 구축하고, 분석 용역을 제공하고 있습니다 여기에 2022년 플라밍고를 포함하여 호환성이 검증된 소프트웨어들의 조합으로 하둡 에코 시스템 구성 설치를 돕는 이빅스(EBIGs)를 출시, 외산 솔루션 기반의 국내 빅데이터 플랫폼 시장에서 본격적인 점유율 확대에 나서고 있습니다\n또한 2023년 6월 DB, 애플리케이션, 클라우드 환경을 통합적으로 모니터링해 IT 시스템 전반의 가시성을 제공하는 SaaS 플랫폼 데이터세이커(DataSaker)를 출시, 국내 SaaS형 IT 모니터링 고객까지 공략하며 시장 확대에 나섰습니다\xa0현재는 서버, 데이터베이스, 애플리케이션, 쿠버네티스, 네트워크, 브라우저, 로그까지 온프레미스와 클라우드 시스템 내 모든 요소를 통합 모니터링할 수 있는 구축형 통합 모니터링 제품 엑셈원(exemONE)을 개발하고 있습니다 주요 종속회사인 (주)신시웨이는 2005년 설립되어 DB접근제어 솔루션 페트라(Petra), DB/파일 암호화 솔루션 페트라 싸이퍼(PetraCipher), DB 권한결재 및 데이터 변경 관리 솔루션 페트라 사인(PetraSign)을 개발 및 제품화하여 공공기관, 금융회사 및 일반 기업 등 다양한 사업 분야의 거래처에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n연결회사는 크게 3개의 사업부문을 운영하고 있습니다 계열사관리 등을 주 사업목적으로 하는 지주부문, 미디어 콘텐트 제작/유통 및 영화 제작/투자/배급하는 콘텐트사업부문, 영화관과 키즈 실내놀이터를 운영하는 공간 사업부문으로 이루어져 있습니다현재, 당사가 수행중인 사업의 분류 및 사업에 대한 내용은 다음과 같습니다 사업부문\n사업 내용\n당기 주요 콘텐트 & 브랜드\n지주\n자회사 관리 및 투자\n-\n콘텐트\n드라마, 영화 콘텐트 제작 및 유통\n·드라마 제작 및 유통:- JTBC : <사랑의 이해>, <대행사>,<닥터차정숙>, <킹더랜드>, <나쁜엄마>,<힘쎈여자강남순>, <웰컴투삼달리>- SBS : <법쩐>, <악귀>- ENA : <악인전기>- 티빙 : <이재, 곧 죽습니다>- Netflix : <DP2>, <정신병동에도 아침이 와요>\n- Disney+ : <카지노 시즌2>- HBO : <White House Plumbers>- Prime video : <The Summer I Turned Pretty 2>,·영화 제작:<Netflix 정이>, <Netflix 발레리나>,<범죄도시3>, <1947보스톤>, <콘크리트 유토피아>\n영화 제작/투자/배급\n<범죄도시3>, <서울의 봄>\n공간\n멀티플렉스 영화관 운영\n'메가박스 수원AK', '메가박스 목동'\n키즈 실내 놀이터 운영\n'챔피언 더 블랙벨트 코엑스', '챔피언1250 하노이' 콘텐트 사업부문은 미디어 콘텐트를 제작/유통하는 '에스엘엘중앙(주)'과 영화를 제작/투자/배급하는 '플러스엠 M'으로 구성되어 있으며, 당기\xa0콘텐트 사업부문 매출액은\xa06,281억원으로 당사 연결 총 매출액의 3%를\xa0차지합니다에스엘엘중앙(주)은 콘텐트를 제작하여 방송사 및 OTT 플랫폼 등에 판매하고 있으며, 국내 케이블 및 위성방송, IPTV, 스마트VOD 등 뉴미디어와 해외 방송사 및 OTT(NETFLIX 등)에 콘텐트를 추가 유통하고 있습니다기존의 지상파 중심에서 2011년에 개국한 4개의 종합편성채널(JTBC, 채널A, TV조선, MBN) 및 CJ, 티캐스트 등 케이블TV의 자체프로그램 제작 및 최근 글로벌 OTT플랫폼의 급격한 성장에 따라 프로그램의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다한편, 플러스엠 M은 극장 개봉향 국내 영화 중 흥행 가능성이 높은 영화에 직접 제작/투자하고, 제작이 완료된 영화를 극장에 상영시키는 배급 사업을 진행하고 있습니다 플러스엠의 대표적인 투자/배급작으로는 <범죄도시> 시리즈와 <서울의 봄>이 있으며,2023년에는 <교섭>, <대외비>, <드림>, <범죄도시3>, <서울의 봄> 등을 투자/배급하였습니다 공간 사업부문에는 멀티플렉스 영화관을 운영하는 '메가박스중앙(주)'와 키즈 실내놀이터를 운영하는 '플레이타임중앙(주)'가 있습니다\xa0당기 공간사업 부문 매출액은 2,974억원으로 당사 연결 총 매출액의 9%를 차지합니다메가박스는 영화 상영, 영화관 운영 관련 용역업, 임대 및 광고 등을 목적으로 하여 1999년 11월 16일에 설립되었으며, 2000년 5월 13일 코엑스몰지점에 대규모 멀티플렉스를 개관하는 것을 시작으로 하여 당기말 현재 직영점 기준 50개의\xa0영화관을 운영하고 있습니다플레이타임은 스포츠 및 익스트림 요소가 가미된 고공 놀이기구를 중심으로 하는 차별화된 키즈 실내놀이터로, 2022년 11월 (주)콘텐트리중앙의 자회사에 편입된 후, 2023년 06월 30일 당사의 자회사에서 탈퇴하여 당사의 자회사인 메가박스중앙(주)의 자회사로 편입되었습니다 플레이타임은 국내외 87개의 직영점을 운영하고 있는 국내 1위 키즈 실내놀이터 사업자이며, 고수익 핵심브랜드 '챔피언' 중심으로 사업영역을 확장하고 있습니다", '사업의 개요\n연결회사의 사업부문은 인터넷포털사업과 자산운용업으로 구분할 수 있습니다 당사는 "줌닷컴(zumcom)"의 운영을 통해 검색, 뉴스, 쇼핑 등 다양한 인터넷 기반의 서비스를 제공하고 있으며, 해당 서비스를 기반으로 온라인 광고상품을 판매하고 있습니다 종속회사 엑스포넨셜자산운용은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 전문사모집합투자업을 영위하고 있으며, 2022년 2월 투자자문업과 투자일임업을 추가로 금융위원회 등록 승인 받았습니다\xa02023년 매출은 약 13,837백만원으로 사업부문별 비중은 인터넷포털사업 89%, 자산운용업 11%입니다 상세한 내용은 동 공시서류의 \'사업의 내용\'을 참조하시기 바랍니다당사는 줌닷컴(zumcom)을 통한 자체 검색 엔진 노하우와 AI 및 빅데이터 기술을 통해 다양한 콘텐츠, 사용자 분석 추천 시스템을 보유하고 있으며, 2017년 과기정통부가 주최한 가짜뉴스 판별 AI 개발대회에서 1위를 하는 등 기술력을 인정받고 있습니다 줌닷컴의 주요 매출원으로는 검색 광고, 디스플레이 광고, 쇼핑광고 및 기타 매출이 있으며,\xa02023년 매출 기준 각각 22%, 28%, 14%, 8%를 차지하고 있습니다한편, 기존 포털 사업의 수익성 강화 및 신규 사업 모델 발굴을 위해 노력하고 있습니다\xa0엑스포넨셜자산운용은 2017년 3월 설립되었으며,\xa02023년 현재 당사가 보유한 지분은 9%입니다 자산운용업에서 2023년 당기 매출 약 3,889백만원을 달성하였으며, 2018년 펀드 운용을 시작한 이래 꾸준히 자산 운용 규모와 수익성를 키우고 있습니다', '사업의 개요\n가 업계의 현황\n- 지주회사(Holding Company)란 주식(지분)의 소유를 통하여 기업의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다- 지주회사의 유형을 분류하면 순수지주회사와 사업지주회사의 두가지 유형이 있는데 순수지주회사는 타기업의 주식을 소유함으로써 그 기업을 지배, 관리하는 것을 유일한 업무로 하는 형태의 회사이며 사업지주회사는 스스로 어떤 사업을 영위할 뿐만 아니라 타기업의 주식도 보유함으로써 타기업을 지배관리하는 형태의 회사를 말합니다- 공정거래법상 지주회사는 자산총액과 자회사주식 소유비율이라는 형식적 요건에 따라 그 해당여부가 결정되므로 지주회사를 법적인 형태로 구분하여 보면 공정거래법상 지주회사의 요건을 충족하는 법률적 지주회사로서의 순수지주회사인 경우와 사업지주회사인 경우가 있을 수 있고, 실제 이러한 기업지배목적의 지주회사라 하더라도 공정거래법이 적용되지 아니하는 사실적 지주회사(자신이 보유하는 타기업의 주식의 가치가 자산총액의 50%이하이면서 자신의 사업을 영위하는 경우)가 있을 수 있습니다- 일반적으로 관련계열기업 등을 지주회사 형태를 취해 일괄적으로 관리하고자 하는 목적, 관련 계열기업등의 주식분포 상태, 관련 계열기업등이 공정거래법상의 지주회사에 대한 여러 규제조항들을 충족할 수 있는지 여부 및 현단계에서 별다른 혜택은 없이 많은 규제가 따르는 법적인 지주회사 형태를 택할 것인지 아니면 사실상의 지주회사 형태를 택한 이후 관련 법규정 등의 정비 여부에 따라 법적인 지주회사로 변경할 것인지에 대해 많은 기업들이 전략적 경영판단하에 선택하고 있습니다- 당사는 현재 사실상의 지주회사에 해당하며, 향후 자산총액 또는 보유하고 있는 계열기업의 주식가치의 상승이나 지주회사 관련 제도개선 및 재편 여하에 따라 법적인 지주회사로 전환될 수도 있습니다 이에 당사의 실질적 사업목적 및 영업현황에 부합되고 보다 적정한 기업정보를 제공하기 위한 차원에서 주된 사업부문인 투자부문에서 비롯되는 배당수익도 영업수익(비용)으로 계상하도록 손익계산서 구조를 변경한 회계정책을 시행하고 있습니다\n나 회사의 현황 영업개황-\xa0당사는 장기적인 전략과 효율적인 경영관리 체계를 바탕으로 투자, 미디어, 의료-IT 등 다양한 분야의 전문 자회사를 경영하며, 자회사의 성장과 발전을 통한 기업가치 극대화를 추구하고 있습니다 당사의 사업목적은 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 사실적 지주회사이며, 2023년 12월 31일 기준 (주)인피니트헬스케어, (주)솔본인베스트먼트등을 포함하여 17개의 전문성을 갖춘 계열회사를 포함하고 있습니다 - 또한 당사는 그룹차원의 성장을 위하여 중장기적 전략을 수립하고 새로운 성장 동력 발굴 및 수익모델 개발에 주력하고 있습니다 그 결과로 벤쳐투자 등의 투자 분야, 뉴스통신사, 인터넷 등 미디어 분야, 의료-IT 분야 등의 전문업종 중심의 현재의 사업구조를 갖추게 되었습니다- 한편, 당사는 청담스포피아 등의 임대사업을 영위하고 있으며, 공정거래법이 적용되지 않는 사실상 지주회사로서 지주사업 수익을 포함하여 당사의 수익은 임대사업을 통한 영업수익, 이자수익, 용역 제공 등 기타수익 등으로 구성되어 있습니다- 당사는 지주회사 구조의 순기능을 활용하여, 관련 계열사의 경영효율성 및 투명성 향상을 꾀하고 핵심 역량 집중을 위한 지속적인 구조조정을 통해 계열사의 경쟁력 강화 및 성장 발전을 지속 추진하고 있습니다 또한 시장과 기술트렌드를 분석하여 유망한 신규 사업영역을 지속적으로 발굴하고 추진함으로써 기업가치 극대화를 위해 역량을 집중하고 있습니다 공시대상 사업부문의 구분(가) 투자사업 : 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업(나) 임대사업 : 청담본점 임대 수익\n다 조직도\n조직도', '사업의 개요\n당사는 2017년 12월 1일 투자부문을 존속법인으로 하고 사업부문을 신설법인으로 하는 인적분할을 통하여 지주회사로 전환하였습니다 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사입니다 당사의 주요 자회사가 영위하는 사업부문으로는 Copolyester 수지 및 기넥신에프 등을 생산하는 친환경소재 및 제약사업(SK케미칼㈜), LPG 등을 판매하는 가스사업(SK가스㈜), 오피스/지식산업센터/상업시설 등 부동산 개발사업과, 풍력/태양광/연료전지발전소 EPC 및 설비 설치, 운영과 관련된 신재생에너지사업(이상 SK디앤디㈜)이 있습니다 주요 자회사가 아닌 그 외 자회사의 영위 사업으로는 알부민 등의 혈장분획제제를 생산 및 판매하는 혈장분획제제사업(SK플라즈마㈜)과 ㈜한국거래소시스템즈가 영위하는 부동산 데이터 솔루션 사업이 있습니다 또한, 당사의 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 SK바이오사이언스㈜의 백신/바이오의약품 제조업, 울산지피에스㈜의 에너지 발전사업, SK멀티유틸리티㈜의 영위하는 집단에너지공급업 등이 있습니다\nSK디스커버리㈜와 그 자회사 등의 주요 사업부문은 다음과 같습니다\n사업부문\n회사명\n재화(또는 용역)\n비고\n투자사업\nSK디스커버리㈜\n자회사 관리 및 신규사업 투자 등\n지주회사\n친환경소재/제약사업\nSK케미칼㈜\n친환경소재 및 합성의약품 등 생산, 판매\n주요 자회사\n가스사업\nSK가스㈜\nLPG 등의 화학제품 수입, 저장, 판매\n주요 자회사\n백신 및 바이오의약품 제조업\nSK바이오사이언스㈜\n독감/대상포진/수두/COVID-19 백신 생산, 판매 및 C(D)MO 사업 등\n종속회사(SK케미칼㈜의 자회사)\n부동산개발 및 신재생에너지사업\nSK디앤디㈜\n부동산 개발 및 주택임대 , 신재생에너지 등\n주요 자회사\n혈장분획제제사업\nSK플라즈마㈜\n혈장분획제 관련 제품의 제조 및 판매\n자회사\n기타사업\n㈜한국거래소시스템즈\n부동산 데이터 솔루션 사업\n자회사\n울산지피에스㈜\n에너지 발전 사업\n종속회사(SK가스㈜의 자회사)\nSK멀티유틸리티㈜\n집단에너지공급업(스팀/전기)\n종속회사(SK케미칼㈜의 자회사)\n가 주요 제품, 서비스 및 매출\xa0- 친환경소재 및 제약사업부문의 주요 제품으로는 각종 Copolyester 수지와 기넥신에프 등의 의약품이 있습니다 해당 사업부문에서 생산 및 판매하는 Copolyester 수지는 식물유래성분 도입, 공정상 오염물질 제거 절차등을 통하여 생산되며, 미국, 유럽 등 다수 국가의 식품접촉물질 요구사항을 충족하는 친환경소재입니다 기넥신에프는 국내 혈액순환개선제 시장 점유율 1위인 의약제품으로, 은행잎에서 추출한 유효성분으로 제조하여 혈액점도를 낮추고, 혈관을 확장시키는 효과가 있습니다- 가스사업부문에서는 택시 등에 사용되는 수송용 LPG부터, 석유화학제품 생산용 LPG, 난방, 취사 시 사용되는 가정/상업용 LPG에 이르기까지 다양한 용도의 LPG를 판매하고 있습니다 - 백신 및 바이오의약품 제조업의 주요 제품은 독감/대상포진/수두/COVID-19 백신 등이며, 백신 C(D)MO 사업도 영위하고 있습니다- 부동산개발업 및 신재생에너지사업부문에서는 오피스/상업시설/오피스텔 등의 부동산 개발 및 운영과 풍력/태양광/연료전지발전소 등 신재생에너지 관련 EPC 설치 및 운영을 주 매출원으로 하고 있습니다- 혈장분획제제사업부문의 주요제품인 에스케이알부민주는 건강인의 혈장을 원료로하여, 알부민 상실 및 출혈성 쇼크 치료에 사용되는 약품입니다- 기타사업부문 중 부동산 데이터 솔루션 사업은 네이버 등 인터넷 포털에 매물정보를 비롯한 부동산 데이터 제공을 주 서비스로 하고 있습니다 - 에너지 발전 사업은 발전소에서 생산되는 전력을 주요제품으로 하며, 해당 사업은 당사의 종속회사 울산지피에스㈜가 영위하고 있습니다 울산지피에스㈜는 공시서류작성기준일 현재 상업운전 개시 전이며, 2024년 8월(예정) 상업운전 개시 이후 생산되는 전력은 한국전력거래소에 판매될 예정입니다- 집단에너지공급업의 주요제품은 스팀과 전기이며, 구역 전기사업자로서 공급구역(SK케미칼㈜ 울산공장 및 인근 사업체) 내 수요처에 스팀과 전기를 판매하고 있습니다 <사업부문별 매출 실적 요약_연결재무제표 기준>\n(31 기준)\n(단위:백만원)\n구 분\n재화(또는 용역)\n매출액\n비율\n투자부문\n자회사 관리 및 신규사업 투자 등\n66,624 8%\nGreen Chemicals Biz\n친환경 Copolyester 수지, 폴리에스터 접착제 등\n1,285,199 4%\nLife Science Biz\n의약품, 의료기기 등\n745,554 3%\n가스사업\nLPG 등의 화학제품 수입, 저장, 판매\n9,116,520 0%\n혈장분획제제사업\n혈장분획제 관련 제품의 제조 및 판매\n173,276 9%\n기타사업(내부거래) 등\n에너지 발전 및 부동산 데이터 솔루션 사업, 연결 조정 등\n(2,447,\n(4%)\n합계\n8,939,217 0%\n나 주요 원재료 및 생산설비\n- 친환경소재 및 제약사업부문에서는 울산공장과 청주 S HOUSE에서 각각 Copolyester 수지 생산 및 의약품 생산을 진행하고 있습니다 Copolyester 수지의 생산 원료인 PTA는 석유 정제 과정에서 얻어지는 원료로 한화임팩트, 태광산업 등에서 매입하고 있으며, 그 가격이 유가 및 환율에 직접적인 영향을 받습니다 제약사업부문은 원재료 및 자재를 투입하여 완제 의약품을 생산하며, 원재료는 인도 등에서 안정적으로 수급하고 있습니다 - 가스사업은 미국, 중동에서 수입한 LPG 가스를 울산, 평택의 저장기지를 거쳐 탱크로리 및 배관을 통해 충전소, 산업체 등에 판매합니다 - 백신 및 바이오의약품 제조업부문에서 생산되는\xa0백신은 Cytiva, Thermofisher 등 Global Top-tier 수준의 기술력을 갖춘 업체로부터 매입한 원재료 활용하여, 판교 본사 및 안동에 위치한 제조시설에서 R&D 수행 및 생산에 주력하고 있습니다\xa0- 부동산개발사업 및 신재생에너지사업부문에서는 가시리 풍력발전소, 순천 태양광발전소 등을\xa0신재생에너지사업부문\xa0관련 생산설비로 보유하고 있습니다 - 혈장분획제제의 경우 그 원료가 건강인의 혈장으로, 대한적십자사혈장분획센터 및 해외공급처에서 매입하고 있으며, 안동에 위치한 혈장분획제제 생산공장에서 생산하고 있습니다 - 에너지 발전 사업은 울산산업단지 소재의 LPG/LNG를 활용한 친환경 가스복합발전소 설비를 통하여 2024년 8월부터 상업가동 개시 및 전력을 생산할 예정입니다- 집단에너지공급업 부문에서 생산하는 전력 및 스팀은 한일인터네셔널 등에서 매입한 유연탄, 우드칩 등을 원재료로 하여 생산됩니다 다 그 외 기타 사항당사와 당사의 자회사들은 환리스크 및 이자율 위험 등의 시장위험과 거래상대방의 의무불이행 등 신용위험 등을 지속적으로 관리 및 회피하고 있으며 금융기관 등과의 파생거래계약에 대해서도 공시 등을 통하여 정보를 투명하게 공개 및 관리하고 있습니다 또한 당사의 각 사업부문은 연구개발조직을 통하여 각 사업과 관련된 연구개발활동을 진행하고 있으며, 폐기물관리법, 저탄소 녹색성장 기본법 등 관련 법령 및 정부의 환경관련 규제사항을 준수하기 위해 사업장 내 오염물질 관리감독을 철저히 수행하고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목을 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n이노메트리는 X-ray(CT)를 이용한 글로벌 2차전지 검사장비 전문 업체입니다 당사의 검사장비는 방사선 투과 검사(RT, Radiographic Testing) 기술을 이용하여 제품의 외부 또는 내부의 기공이나 균열 등의 결함, 용접부의 내부 결함 등을 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 비파괴검사(Non Destructive Testing) 방식으로 전기차용 2차전지 또는 모바일 기기의 내부결함을 검사하는데 이용됩니다\nX-ray 검사솔루션은 하드웨어 설비파트와 소프트웨어 분석파트로 구분됩니다 하드웨어 설비파트는 X-ray를 배터리에 투과시켜 내부 이미지를 얻어내고, 소프트웨어 분석파트는 이 이미지를 컴퓨터로 처리하여 불량여부를 검출해 냅니다 배터리 내부의 극판(+극, -극)이 겹치거나 역전되지 않고 바르게 정렬되어 있는지, 혹시 누락되거나 접힌 부분이 없는지 또한, 공정 상에서 이물질 유입이 없는지 등을 확인하여 합선(short-circuit)에 의한 배터리 화재 위험을 방지할 수 있습니다 당사 장비는 투과성이 높은 X-ray를 이용한 비파괴 검사이므로 다양한 형태의 배터리도 검사할 수 있습니다(각형/원통형/파우치형) 또한, 자체개발 소프트웨어를 통해 대용량 이미지를 짧은 시간 안에 정확하게 처리할 수 있어 배터리가 만들어질 때마다 한 장 한 장 사진을 찍고 분석하는 방식이 아니라 라인을 멈추지 않고 생산라인에서 실시간 검사가 가능합니다 최근에는 분석 소프트웨어에 AI 머신러닝을 도입해 정확도를 높이고, 다양한 불량 유형에 대한 적응력을 강화하였습니다 당사의 이러한 기술력은 오랜 경험과 노하우가 필요하여 진입장벽이 높습니다 당사는 국내 배터리 3사를 포함하여 다수의 글로벌 배터리 제조사에 X-ray 및 CT 검사솔루션을 공급해 왔습니다 최근 EV, ESS 등 신규 어플리케이션 확대가 배터리 공장 증설을 가속화하여 글로벌 배터리 제조사들이 앞다투어 유럽, 중국, 미국 등 세계 각국에 투자계획을 발표하고 있습니다 배터리 공장 증설은 곧 검사 장비 수요 확대를 뜻합니다 또한, 전기차는 안전에 매우 민감한 어플리케이션으로써 OEM사가 요구하는 검사 항목 및 강도도 분명하게 증가할 것으로 전망되어 정교한 2D X-ray, 3D CT 검사장비가 업계 전반에 걸쳐 전극/간극검사 및 이물검사 수요가 확대되고, 향후 신규검사의 형태로 확장될 것으로 예상합니다 한편, 기계장치 제조기술을 바탕으로 배터리 제조장비 신규사업도 진행 중입니다 가장 비중이 큰 스태킹 장비는 음극판, 분리막, 양극판을 차례로 쌓아 올려 배터리 셀을 만드는 자동화 설비입니다 당사 제품은 초고속으로 전극을 공급하고, 그립동작을 최소화하여 생산속도 향상에 특화된 제품입니다 최근 당사는 차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈 배터리의 연구 개발을 전문으로 하는 외국기업에게 초정밀 기술이 도입된 신형 스태킹 장비를 공급하기로 하였습니다 리튬메탈 배터리를 시작으로 기타 소재 또는 전고체 배터리까지 확장할 수 있도록 초정밀 스태킹 기술을 단계적으로 고도화해 나갈 것입니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요 당사는 진공증착장비의 개발, 생산, 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 주요 제품으로는 휴대폰 케이스 및 윈도우 코팅용 진공증착장비, 광학(렌즈) 및 휴대폰 카메라 렌즈, 코팅용 진공증착장비, 안경 코팅용 진공증착장비 등이 있습니다 당사 및 종속회사의 주요 사업내용은 아래와 같습니다\n구 분\n상호\n주요재화및 용역\n주요모델\n구체적용도\n비고\n제조부문\n장비제작\n㈜한일진공\n진공증착장비\nHVC-2050외\n-휴대폰 윈도우에 사용되는 플라스틱 및 글라스, 필름에 박막을 증착하는 장치- 휴대폰, 디지털카메라 등의 렌즈 반사율을 감소시켜, 투과율을 향상, 컬러코팅, 내지문, 방오와 같은 기능성 코팅을 하기위한 고진공다층막증착기기\n진공증착장비 개발, 생산 및 국내외판매\n무역업\n동관한일진공기계유한공사\napex 120외\n- Apex 장비는 안경렌즈 무반사 코팅 및 색조 코팅을 위한 다층막 증착장비\n진공증착장비 및부품 국외판매\n환경\n부문\n폐기물\n처리업\n한일신재생㈜\n유기성폐기물\n자원 재생\n-\n- 유기성폐기물 사료/퇴비화, 자원재생화\n- 진공증착장비 제조부문\n㈜한일진공 및 동관한일진공기계 유한공사가 영위하는 진공증착장비 제조사업은 진공 중에서 금속을 가열하면 금속이 증발하게 되고 그 증발분자를 증기 온도보다 저온의 기재에 부착시키면 표면에서 증기가 응축되어 박막이 형성되는데, 이러한 방식으로 기재에 박막을 형성하는 진공증착(Vacuum evaporation)을 통하여 휴대폰(케이스, 윈도우, 광학렌즈 등) 등의 코팅용 장비를 생산하고 있습니다 이러한 진공증착은 장식 및 포장 등 기본적인 산업용도에서부터 반도체 및 디스플레이 등의 전자산업에 이르기까지 다양한 분야로 용도가 확대되고 있습니다\n증착의 방법에는 물리적 방식을 이용하는 Physical Vapor Deposition(PVD)과 화학적 방식을 이용하는 Chemical Vapor Deposition(CVD)로 분류할 수 있습니다 구 분 유 형 물리적 박막 형성(PVD)\n전자총 증착법(Electron beam Evaporation) SPUTTERING : DC, RF, MAGNETRON, BIAS, REACTIVE ION PLATING 화학적 박막 형성(CVD)\n분무법(SPRAY) 화학증착법(CVD): APCVD, LPCVD, PECVD, EPITAXY, MOCVD SOL-GEL DIPPING 자료: PVDworld Net 환경부문당사의 자회사인 한일신재생㈜는 유기성폐기물 신재생사업을 영위하고 있습니다 2016년 개보수 및 인허가 변경을 완료하여, 2017년부터 유기성 오니(汚泥)와 하수폐수슬러지를 1일 최대 300톤까지 동시에 처리 가능하며, 오폐수를 공정수로 정화해 재활용하는 폐수 무방류 시스템을 운영하고 있습니다 신규 사업 등의 내용 및 전망보고서 제출 기준일 현재 당사는 이사회결의 등을 통하여 새롭게 추진하기로 정한 구체화된 신규 사업은 없습니다 (*) 보고서 제출일 현재 당사는 건강기능식품 사업을 주요사업으로 영위하고 있는 주식회사 뉴온을 흡수합병 함으로써 당사의 주요사업에 건강기능식품 사업 등을 추가하여 영위할 예정입니다', '사업의 개요\n코오롱플라스틱은 엔지니어링플라스틱 소재의 제조 가공 및 판매업(단일 사업부문)을 영위하고 있으며, 5대 엔지니어링플라스틱(EP) 중 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리아미드(PA6, 및 폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT)를 비롯하여 PEL, PPS 등을 생산, 판매하고 있습니다코오롱플라스틱의 사업부문은 POM과 Compound 제품으로 구분할 수 있습니다POM은 POM의 Base resin 및 Compound resin 제조와 POM 생산과정에서 발생하는 발전 및 자회사 운영과 관련한 서비스 등 POM 관련 부대사업을 포함하고 있으며, Compound 제품은 PA, PBT를 중심으로 PEL, PET 등 다양한 소재의 각 Base 제품에 특정 첨가제를 혼합하여 물성을 향상시키는 사업입니다 이와 관련한 당사의 2023년 매출액은\xa0456,198백만원으로 POM은 매출액 247,988백만원(매출비율 4%), Compound제품은 매출액 208,210백만원(매출비율 6%)를 기록하였습니다\xa0POM은 자체\xa0중합 설비를 보유하고 있으며, Compoound 역시 자체 생산 설비를 보유하여 안정적인 원재료 수급 및 원가 경쟁력을 가지고 수익성을 확보하고 있으며, 증설 투자를 통해 규모의 경제를 실현하여 경쟁력을 강화해나가고 있습니다코오롱플라스틱 주요 고객은 자동차 및 전기전자, 생활용품 등 국내외 관련 기업입니다 국내 및 해외영업 판매조직과는 별도로 국내외 신규시장 개발 전문 조직을 운영하고 있으며, 아울러 유럽법인과 인도법인, 미국법인, 중국법인 등을 비롯한 해외 사업장을 구축하여 시장을 확대해 나가고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용 요약 차세대 백신, 면역치료제를 개발하는 신약 개발회사 당사는 자체 개발한 면역증강 플랫폼기술(Adjuvant platform)을 활용하여 차세대 백신 및 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처회사입니다 면역증강제(Adjuvant)란 면역증강 및 항원전달 기능을 통해 백신 항원에 대한 면역반응을 증진하는 물질을 의미합니다 면역증강 기술을 활용한 개발 타겟은 기존 백신 타겟인 병원성 미생물에 의한 감염성 질환뿐만 아니라 만성간염, 암 등 만성질환에 대한 치료백신으로 확대가 가능하며, 당사는 성인용 백신, 프리미엄 백신, 면역치료제 개발에 집중하고 있습니다 TLR 리간드에 기반한 강력한 신규 면역증강제 L-pampo®, Lipo-pam® 당사의 면역증강 플랫폼은 TLR2 & TLR3 리간드 복합체인 면역증강제 L-pampo®와 리포좀 제형의 면역증강제인 Lipo-pam®으로 구성됩니다 면역증강제 L-pampo®는 개별 면역증강물질 대비 강력한 상승작용 효과(Synergistic effect)를 보여, T세포의 활성을 높인 세포성 면역반응과 항체 생성을 활성화하는 체액성 면역반응을 동시에 높게 유도합니다 대표적인 면역증강제 alum 대비 100배 이상의 항체형성 효과를 보이며, 다른 면역증강제와 비교하여도 T 세포 활성화 및 항체 형성 효과가 우수합니다 리포좀 제형의 면역증강제인 Lipo-pam®은 면역증강 효과와 항원 전달효과를 동시에 갖는 면역증강제로 항원의 크기가 작은 peptide항원이나 DNA/RNA백신에 적용이 가능하며 강력한 세포성 면역반응을 유도할 수 있어 치료백신 개발에 적합합니다 면역증강플랫폼을 활용한 파이프라인 확장성 당사는 면역증강플랫폼(L-pampo®, Lipo-pam®)을 기반으로 다양한 감염성 질환의 예방 및 치료 백신을 개발하고 있으며, 암과 같은 만성질환의 치료백신으로 개발영역을 확대하고 있습니다 개발 중인 주력제품은 만성 B형 간염 치료백신과 효능이 개선된 예방백신, 재조합 대상포진 백신입니다 또한 기존 독감 백신의 효능을 개선한 노인용 독감 백신, 상용화가 불가능했던 노로바이러스 백신, 암의 재발을 방지하고 다른 치료제와 병용요법으로 치료효능을 극대화할 수 있는 항암백신 등으로 파이프라인을 확장하고 있습니다 대한민국 백신 개발의 전통과 역사를 기반으로 한 R&D 전문성 당사는 녹십자가 출연한 비영리 연구재단법인인 "목암생명과학연구소"의 소장을 역임한 문홍모 박사와 염정선 대표가 설립한 바이오 벤처기업으로 2000년 설립되었으며, 2011년 최대주주가 ㈜차바이오텍으로 변경되면서 차병원/차바이오그룹에 편입되었습니다 설립자인 문홍모 박사는 B형 간염 백신개발에 선구자로 1세대 B형 간염 백신을 개발하였고 녹십자의 2세대 재조합 B형 간염 백신 개발에 큰 공헌을 하였으며, B형 간염 백신 연구를 확장하여 당사의 B형 간염 치료백신 개발을 주도하였습니다 그리고 현 대표이사인 염정선 박사는 목암생명과학연구소에서 헬리코박터 파이로리 백신과 경구용 면역증강제 개발을 담당하여, 관련 특허를 다수 출원하였고, 많은 연구 성과를 가지고 있습니다 이러한 연구 성과를 바탕으로 설립 당시의 핵심인력이 현재까지 20년 이상 당사의 신규 면역증강제 개발과 이를 활용한 백신 개발에 집중하고 있습니다 우수한 연구성과 면역증강 플랫폼 기술과 관련하여 당사에서는 L-pampo® 관련 특허와 Lipo-pam® 관련 특허 등을 보유하고 있습니다 한국발명진흥회의 특허분석평가시스템 기반 ‘특허평가등급 KEV(KeyValue)’를 활용하여 국내외 경쟁사들의 면역증강제 유효특허의 등급을 조사 및 분석한 결과, 전체 9개 등급 중 가장 높은 S등급 특허를 보유하여 면역증강기술에 있어 우월한 위치를 확보하고 있음을 확인하였습니다 또한 당사는 다수의 정부출연 개발과제를 성공적으로 수행하였습니다 설립 초기 B형 간염 백신 관련 정부과제를 시작으로 하여 대상포진 백신 등으로 그 범위를 확대하였으며, 최근 면역관문억제제의 한계를 극복하는 면역항암치료제의 개발, 신개념 면역증강제 플랫폼 개발 등 정부과제를 수주하여 개발을 진행하고 있습니다\n나 회사의 현황 사업영역 당사는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼 기술(Adjuvant platform)을 활용하여 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료를 위한 차세대 백신과 다양한 난치성 암을 치료하는 항암면역치료제를 개발하고 있습니다 (가) 백신 면역증강제(Adjuvant)플랫폼 면역증강제의 정의 및 필요성 면역증강제(adjuvant)란 백신항원의 면역원성을 증가시킬 수 있는 백신 첨가물로 효능이 우수한 백신개발에 필수적인 기술입니다 면역증강제는 백신 항원과 함께 사용하여 백신항원에 대한 면역반응을 증진(증가, 가속화, 지속화, 표적화)시키거나 백신 효능에 적합한 방향 (Th2반응 또는 Th1반응, 체액성 면역반응 또는 세포성 면역반응)으로 면역반응을 조절할 수 있습니다 면역증강제는 기존 백신을 개량하거나 개발이 어려웠던 신규백신 개발을 위한 핵심적인 요소로 활용되고 있으며, 백신 분야는 예방을 넘어 만성질환을 치료할 수 있는 치료용 백신까지 확장되고 있습니다\n면역증강제 Mode of Action\n자료: Alberta Di Pasquale et al, Vaccines 2015, 3, 320-343참고 및 재가공 면역증강제의 기능 면역증강제는 그 자체가 면역체계를 자극하여 백신 항원에 대한 면역반응을 일으키는 역할을 하거나 백신항원을 안정적으로 전달하는 역할을 하여 백신항원에 대한 면역반응을 증가 및 조절하거나, 방어 효과 유지기간을 연장하는 등 백신의 임상적 유효성을 증진 및 개선하는 것이 주요 기능이며, 면역증강제 그 자체로 면역치료제를 개발할 수 있는 플랫폼 기술입니다\n면역증강제의 주요 기능인 면역반응 증진을 통해 백신 접종 횟수를 최소화하여 투여 편의성을 개선하고 접종률을 확대하는 효과를 얻을 수 있습니다 또한 백신의 항원양 감소가 가능하며, 이를 통해 생산가를 절감하거나 outbreak시 백신 보급율을 증대할 수 있습니다 여행자용 백신 및 Bio-defense (생물방어) 백신과 같이 빠른 방어효과가 필요한 백신의 경우, 면역증강제는 백신의 방어효과를 빠르게 유도할 수 있습니다 면역증강제의 T세포 활성화를 포함한 세포성 면역반응 유도 기능은 치료용 백신과 면역치료제의 개발에 활용될 수 있습니다 면역증강제는 Th세포(helper T세포)의 면역반응을 조절하기도 하는데, Th1 면역반응 유도 기능을 통해 새로운 T세포 백신을 개발할 수 있습니다 돌연변이를 일으킨 병원체에 의해 백신의 효능이 감소하는 경우, 면역증강제를 사용함으로써 변이주에 대한 백신 반응성 및 효과를 확장할 수 있습니다 고령자 등 면역력이 약화된 사람에서는 백신 효능이 낮을 수 있는데, 백신에 면역증강제를 더하여 백신 효과의 개선이 가능합니다\nPotential Benefits of Adjuvants\n자료: Steven G Reed, et al, , Nature Medicine 19:1597-1608 재가공 면역증강제의 개발 동향 및 허가 사례 백신에 처음 사용된 면역증강제는 알루미늄 염으로 1920년대에 도입된 후 지금까지 많은 백신에 사용되고 있으며, 면역증강 효능과 내약성이 입증되었습니다 그러나 알루미늄 염은 항체 유도활성은 우수한 반면에 세포성 면역반응을 잘 유도하지 못하는 단점이 있어 이를 보완하는 새로운 면역증강제가 필요하여 다양한 면역증강제의 개발이 진행 중입니다\n현재까지 상용화된 백신에 포함된 면역증강제는 알루미늄 염, oil-in-water emulsion 형태인 MF59 과 AS03, 그리고 TLR4 작용체를 주성분으로 하는 AS04 및 AS01, TLR9 작용체인 CpG 등이 있으며, 알루미늄 염과 AS03 및 MF59을 제외하고는 모두 선천성 면역기작을 기반으로 하는 TLR기반의 면역증강제에 해당됩니다 이러한 면역증강제 개발로 이전에 개발이 어려웠던 백신의 개발이 가속화되고 있으며, 백신 타겟이 감염성 질환의 예방에서 만성질환의 치료로 확대되고 있습니다\n면역증강제의 종류\n면역증강제가 적용된 신약 중 현재까지 임상을 거쳐 상용화가 완료되어 활발하게 사용 중인 사례는 다음과 같습니다 Emulsion 제형인 MF59 과 AS03 은 독감백신에 적용되어 각각 노인용 독감백신 (Fluad)과 판데믹플루 백신 (Prepandrix)으로 허가되었습니다 TLR4 작용체 MPL을 포함하는 AS04는 기존 B형 간염 예방백신에 추가되어 기능이 개선된 투석환자용 B형 간염 예방백신 (Fendrix)으로 개량되었고, 자궁경부암 예방을 위한 HPV백신 (Cervarix)에 적용되었습니다 면역증강제 MPL과 QS21로 구성된 AS01을 활용하여 기존 대상포진 백신을 대체하는 신규 재조합 대상포진 백신 (Shingrix)이 허가되었습니다 TLR9 작용체인 CpG는 기존 B형 간염 예방백신의 투여횟수를 3회에서 2회로 줄여서 편의성을 개선한 B형 간염 예방백신 (Heplisav-B) 개발에 사용되었습니다\n면역증강제의 허가사례 ㈜차백신연구소의 면역증강제 ① L-pampo®: TLR2/TLR3 리간드의 복합체 당사가 자체 개발한 신규 면역증강제 L-pampo®는 TLR2 리간드와 TLR3 리간드로 구성된 복합체입니다 면역세포에서 사이토카인을 유도하는 in vitro 세포활성을 통해 L-pampo®가 다른 면역증강제보다 우수한 선천성 면역반응을 유도할 수 있음을 확인하였습니다 TLR2와 TLR3 signaling의 synergistic한 활성화를 통해 선천성 면역반응이 더 강하게 유도되면, T세포와 B세포 활성이 촉진되는 후천성 면역시스템이 더 빠르고 효과적으로 작동합니다 ② Lipo-pam®: Liposome 제형의 면역증강제 백신 면역증강제의 개발에 있어 항원 특이적 면역반응을 이끌어내기 위하여 Toll-like receptor를 타겟으로 하는 특정 리간드의 사용, pathogen 같은 파티클 형태의 항원 사용, 투여부위에 depot 형성 등을 고려하여 항원 특이적 면역증강/조절 기능과 항원 전달 기능을 모두 갖도록 개발하는 것이 매우 중요합니다 따라서 TLR 리간드인 L-pampo®를 파티클 형태인 리포좀 제형으로 개발하여 면역증강/조절 기능과 항원 전달 기능을 모두 갖는 면역증강제 Lipo-pam®을 개발하였습니다 파티클 형태로 항원을 전달할 수 있는 기능이 추가된 Lipo-pam®은 펩타이드나 RNA와 같은 형태의 항원을 안정적으로 전달하면서 면역증강 효과를 유도할 수 있습니다\n또한 Lipo-pam®은 면역증강물질을 내부에 포함하는 단순한 리포좀 형태가 아니라 TLR2 리간드가 lipid bilayer에 삽입된 리포좀 형태에 TLR3 리간드가 추가적으로 표면에 결합된 독특한 형태의 면역증강제로 인체 내 면역세포와 접촉하여 면역증강활성을 유도하는데 매우 적합한 특성을 갖습니다\n㈜차백신연구소의 자체 면역증강제 L-pampo®와 Lipo-pam® ③ 면역증강 플랫폼의 적용 및 확장성 당사 면역증강 플랫폼인 L-pampo®와 Lipo-pam®은 면역증강 효과가 매우 우수할 뿐 아니라 백신타겟에 따라 요구되는 효과적인 면역반응 (예를 들면 체액성 또는 세포성 면역반응으로 조절)을 유도할 수 있으며, 백신 항원에 따라 필요한 경우 운반체 역할도 할 수 있어서 다양한 백신에 적용할 수 있는 확장성이 있습니다\n면역증강제 플랫폼의 적용 및 확장성\n현재 임상시험을 진행 중이거나 임상시험 승인신청 중인 B형 간염 예방 및 치료백신, 대상포진 백신, H7N9 판데믹 조류독감 백신 외에도 연구 단계에 있는 COVID-19 백신, 펩타이드 항암백신, mRNA 백신, 노인용 독감 백신, 노로 바이러스 백신, 백일해 백신 등 다양한 백신에 적용이 가능함을 확인하였습니다 또한, 당사는 경쟁력 있는 면역증강제 L-pampo®와 Lipo-pam®을 활용하여 신규 백신 타겟에 대한 항원 개발사와 협업을 통하여 지속적으로 백신 파이프라인을 확장해 나가고 있습니다 (나) 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 만성 B형 간염 개요 ① 만성 B형 간염의 원인 및 증상 만성 B형 간염의 원인은 B형 간염 바이러스(Hepatitis B virus, HBV)로 인한 감염이 지속되는 것으로 혈청내 HBsAg이 6개월 이상 양성인 경우를 만성 B형 간염으로 정의합니다 만성 B형 간염은 간경변, 간암으로 진행될 위험이 높아 치료가 필요합니다 ② 글로벌 만성 B형 간염 환자의 분포 및 사회적 비용 WHO에 따르면 2019년 기준 전세계적으로 20억 명 이상이 B형 간염 바이러스에 감염된 적이 있을 것으로 예상되며 이 중 약 2억 5천 7백만 명이 만성 B형 간염 환자로 추정됩니다 특히 중국에 약 7천 4백 6십만 명, 인도에 약 1천 7백 5십만 명 등 아시아 태평양 지역에 만성 B형 간염 바이러스 보유자가 많이 분포하는 것으로 추정됩니다 또한 만성 B형 간염 치료 및 관리에 들어가는 비용으로는 외래 진료비만 1인 당 연간 약 1만 3천달러 이상으로 약제비 등을 합하면 미국에서 연간 만성 B형 간염 환자 1명 당 소요되는 healthcare total costs는 약 3만 달러에 이르는 것으로 알려져 있습니다\n만성 B형 간염 환자 1인 당 연간 Healthcare Costs\n자료: Evaluating the Effect of Standard of Care Treatment on burden of chronic hepatitis B AdvTher,2019 ③ 국내 만성 B형 간염 환자의 분포 및 사회적 비용 국내 10세 이상 인구에서 B형 간염 표면항원 보유율은 3%로, 만성 감염자는 약 150만명(질병관리본부, 이상으로 추산됩니다 1980년대 초부터 신생아 예방접종 사업, 주산기 감염 예방사업 등을 실시함으로써 B형 간염 바이러스 감염률은 점차 낮아지고 있으나 의료통계정보에 따르면 연도별 국내 만성 B형 간염 진료 환자수는 점차 증가하여 2019년 기준 2015년 대비 약 26% 증가한 384,609명이 진료를 받은 것으로 추산됩니다\n국내 만성 B형 간염 연도별 진료환자수\n자료: 국민건강보험공단\n진료환자수가 늘어남에 따라 요양급여비용 총액도 2015년 약 100억원에서 2019년 약 150억 원으로 지속적인 증가세를 보이고 있습니다 질병관리청에서 발표한 \'B형 간염 코호트 해외 연구동향\'에 따르면 만성 B형 간염의 진료를 위해 한 해 약 3천억 원의 직접 진료비가 소요됩니다 생산성 손실 비용과 같은 간접비까지 고려하면 2조원에 육박하여 만성 B형 간염의 치료 및 관리를 위해서는 많은 사회적 비용이 필요합니다 ④ 글로벌 만성 B형 간염 치료백신 시장규모 Global Data는 2014년 24억 달러였던 글로벌 만성 B형 간염 치료백신 시장규모가 연평균 4% 성장하여 2024년에는 약 30억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다\nGlobal chronic hepatitis B therapeutics market\n자료: Global Data 2016 ⑤ 만성 B형 간염의 치료 및 한계 만성 B형 간염 치료를 위해 B형 간염 바이러스의 증식을 억제하는 reverse transcriptase inhibitor인 ETV(Entecavir), TDF(Tenofovir disoproxil fumarate), TAF(Tenofovir alafenamide) 등과 같은 다양한 항바이러스제들이 권고되고 있습니다 하지만 이러한 항바이러스제들의 경우 B형 간염 바이러스 증식은 효과적으로 억제할 수 있지만 B형 간염 바이러스를 완전히 제거할 수 있는 치료제는 아닙니다 따라서 만성 B형 간염 환자들은 완치(functional cure)의 지표인 HBsAg 소실이 일어나지 않아 부득이하게 장기간 항바이러스제 복용을 지속할 수밖에 없습니다 기존 항바이러스제의 한계 한편 만성 B형 간염 환자들이 장기간 항바이러스제를 복용할 경우 항바이러스제에 대한 내성이 발생하는 문제가 있습니다 그러나 항바이러스제 투여를 중단하면 잔류 바이러스가 다시 증식하여 체내 바이러스 수치가 증가하는 리바운드 문제가 있기 때문에 항바이러스제 치료를 중단하는 것도 쉽지 않습니다 따라서 바이러스를 제거하여 완치를 일으킬 수 있는 혁신적인 치료제의 개발이 매우 필요한 상황입니다\n기존 항바이러스제의 한계 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 만성 B형 간염의 근본적인 치료를 위하여 면역치료기전을 갖는 B형 간염 치료백신을 개발하였습니다 만성 B형 간염 환자는 B형 간염 바이러스에 감염되어 있으나 이를 제거를 위한 면역반응이 충분히 유도되지 않는 면역관용 상태에 있습니다 이를 극복하기 위하여 치료백신 CVI-HBV-002는 preS 항원과 HBs 항원을 모두 포함하고 면역원성이 높은 재조합 L-HBsAg 표면항원과 강력한 면역증강제 L-pampo®로 구성됩니다 CVI-HBV-002에 의해 바이러스 특이적인 T세포가 활성화되고 사이토카인 분비 등을 통하여 체액성 및 세포성 면역반응을 포함한 적응면역반응이 더욱 강력하게 유도하여 궁극적으로 감염된 바이러스를 제거하게 됩니다\n만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 특징 ① 3세대 항원 L-HBsAg의 우수성 L-HBsAg은 표면항원 유전자 전체가 CHO 세포에서 재조합 단백질로 발현되면 HBs 항원으로 이루어진 파티클 표면에 preS 항원이 노출된 바이러스 유사 파티클(VLP, Virus Like Particle)을 이루게 됩니다 바이러스 보유자의 혈청에서 분리한 1세대 백신항원은 S 단백질과 preS 단백질로 구성된 천연 바이러스 파티클 구조를 가지고 있어 효능면에서는 우수하나 바이러스 감염의 위험이 있었습니다 2세대 항원 (HBsAg)은 B형 간염 바이러스의 표면항원 중 S 단백질만을 효모에서 재조합 단백질로 발현시킨 것으로 안전성은 개선되었으나 preS 단백질은 포함하지 않아서 1세대 백신 항원 대비 면역원성이 떨어졌습니다 3세대 항원인 L-HBsAg은 유전자 재조합기술로 생산한 재조합 항원이므로 바이러스 감염의 우려가 없고, S 단백질과 preS 단백질을 포함하고 있어 1세대 항원과 유사한 효능을 가지고 있습니다 또한 CHO 세포에서 발현하므로 적절한 당쇄구조를 표면에 포함하게 되어 면역원성이 높습니다\n기존 2세대 항원 대비 3세대 항원 L-HBsAg의 우수성 및 항체가 유도 결과\npreS 항원을 포함한 3세대 항원은 preS 항원이 HBs 항원의 면역원성을 증가시킬 뿐 아니라, preS항체가 유도되면 바이러스 감염에 대한 방어효과를 높일 수 있는 역할을 하여 1~2세대 항원보다 우수합니다\n당사는 L-HBsAg이 기존 2세대 항원보다 우수한 면역원성을 가지는 것을 확인하기 위해 2세대 항원과 L-HBsAg를 사용하여 마우스에 면역한 후 anti-HBs titer를 분석하는 동물면역실험을 수행하였습니다 그 결과 기존 2세대 항원 대비 L-HBsAg이 200배 이상 높은 항체가를 유도할 뿐 아니라 2회 투여만으로도 기존 2세대 항원을 3번 투여한 경우보다 충분한 방어 효과를 유도할 수 있음을 확인하였습니다 ② 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 비임상효력시험 HBsAg/HLA-A2 double transgenic 마우스모델에서 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 효능실험을 수행하였습니다 이 모델은 간세포에서 HBsAg을 파티클 형태로 발현하여 혈액으로 분비하지만 HBsAg에 대한 면역반응은 유도하지 않기 때문에 HBV 특이적인 면역세포들이 면역관용상태 또는 면역저하상태에 있는 만성 B형 간염 바이러스 보유자와 유사한 모델로 알려져 있습니다\n만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002의 비임상 효력시험\n[HBs 항체 및 preS 항체 분석 결과]면역관용 모델인 Tg마우스에서 2세대 B형 간염 예방백신 (L-HBsAg + alum)은 항체를 유도하지 못하였습니다 반면에, B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 (L-HBsAg + L-pampo®)를 투여한 군에서는 HBs 항체와 preS에 대한 항체가 모두 유도되는 것을 확인하였습니다\n또한, HBs 항체 isotype 분석 결과, L-pampo®를 면역증강제로 사용한 CVI-HBV-002에 의해 형성된 HBs 항체는 IgG2a와 IgG2b가 IgG1보다 높아 IgG2 type으로 isotype switching이 일어났음을 확인할 수 있었습니다\n[혈중 HBsAg 제거효과]면역증강제 L-pampo®를 사용한 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002를 투여하였을 때 혈액내 HBsAg 파티클의 농도가 큰 폭으로 감소하는 것이 관찰되었고, 특히 마우스 7마리 중 5마리에서 혈액 내 HBsAg 파티클이 완전히 제거되었습니다 이러한 결과로부터 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002는 만성 B형 바이러스 보유자에서 면역관용을 해소하고 면역반응을 유도함으로써 HBV 바이러스를 제거하여 궁극적으로 B형 간염을 치료할 수 있을 것으로 기대됩니다 ③ 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 연구논문 게재 3세대 B형 간염 항원과 신규 면역증강제 L-pampo®를 포함한 B형 간염 치료백신의 동물면역실험 결과와 치료백신 개발 가능성을 CVI저널에 발표하였습니다(JS Yum et al, Clin Vaccine Immunol 2012 Feb;19:120-.\n만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 연구논문 ④ 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002 임상시험 진행 현황 당사는 동물모델 단회투여, 반복투여, 생식발생 독성시험을 통해 CVI-HBV-002의 독성 문제가 없음을 확인하였으며, 임상 대상자 총 53명을 대상으로 임상시험 1/2a상을 2017년 완료하여 안전성을 확인하였습니다 또한 임상시험 1/2a상의 장기추적 결과, T세포의 활성과 HBsAg 감소 효과가 확인되어 지속성도 탁월한 것으로 나타났습니다\n만성 B형 간염 치료백신은 아직 허가된 제품이 없으며, 당사의 CVI-HBV-002는 2019년 12월 말에 임상시험 2b 상을 개시하여 개발단계에서 가장 앞서 있습니다 현재 삼성서울병원, 서울대학교병원, 서울아산병원 등 9개 기관에서 임상 진행 중에 있습니다 (다) B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001, CVI-HBV-002 글로벌 B형 간염 예방백신 시장규모 WISEGUY RESEARCH CONSULTANTS는 2016년 14억 달러였던 글로벌 B형 간염 예방백신 시장규모가 연평균 5% 성장하여 2025년에는 약 19억 달러에 이를 것으로 전망하였습니다\nGlobal Hepatitis B vaccines Market 2019\n자료: WISEGUY RESEARCH CONSULTANTS B형 간염 예방백신의 Unmet Medical Needs B형 간염 예방백신은 현재 2세대 백신이 사용되고 있습니다 2세대 백신은 기존 1세대 백신에 비해 안전성이 높으나 효능이 저하되는 문제가 있습니다 이로 인해 우수한 효능 및 높은 안전성을 가지고 있는 3세대 백신으로 B형 간염 예방백신 접종 패러다임이 대체되고 있는 상황입니다\nB형 간염 예방백신의 종류\n현재 국내외에서 사용하고 있는 2세대 B형 간염 예방 백신이 충분한 방어효과가 유도되기 위해서는 6개월간 총 3회 접종이 필수적입니다 접종횟수가 많고, 접종 기간이 길기 때문에 3차 접종까지 완료하지 못하는 경우가 빈번하며, 이에 따라 방어효과가 제대로 유도되지 못하는 경우가 발생합니다 따라서 백신의 접종횟수를 줄여서 편의성을 높이고, 방어효과를 올릴 수 있는 백신 효능의 개선이 필요합니다 또한 3회 접종을 완료하더라도 항체가 생성되지 않는 무반응자가 5-15% 존재하며, 일부 고위험군에서 방어효과를 유도하기 위해서는 효능이 개선된 백신이 요구됩니다\n백신의 효능을 높이는 방법은 백신항원의 면역원성을 높이거나 보다 효과적인 면역증강제를 사용하는 방법이 있으며, 당사에서는 백신 항원의 면역원성을 높인 3세대 항원을 개발하였고, 면역증강제를 도입하여 백신 효능을 개선하였습니다\nB형 간염 예방백신의 Unmet Medical Needs\n자료: Hepatitis B Foundation B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001, CVI-HBV-002 ① B형 간염 예방백신 개발 전략 당사에서는 B형 간염 예방백신을 2가지 형태로 개발하고 있습니다 3세대 B형 간염 항원인 L-HBsAg에 면역증강제 alum을 포함한 CVI-HBV-001과 면역증강제 L-pampo®를 포함한 CVI-HBV-002를 개발하여 질환과 대상군의 목적에 적합하게 예방백신 및 치료백신으로 개발을 진행하고 있으며, 이에 대한 특허를 확보하고 있습니다B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001은 3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 alum을 포함하는 백신으로 항원의 면역원성을 개선하여 접종횟수를 줄일 수 있음을 확인하였고, 면역증강제로 alum을 사용하므로 투여대상에 제약이 없이 영유아용 및 성인용 프리미엄 백신으로 개발이 가능합니다3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 L-pampo®를 포함하는 CVI-HBV-002는 현재 만성 B형 간염 환자를 대상으로 치료백신 임상시험을 진행 중이며, 예방목적으로는 성인용 2 도스 백신 및 무반응자군에서 방어효과를 유도할 수 있는 백신으로 개발 가능성이 있습니다\n[당사의 2가지 B형 간염 백신 제형] CVI-HBV-001\nCVI-HBV-002\n용도\n개선된 B형 간염 예방백신\n만성 B형 간염 치료백신\n개선된 B형 간염 예방백신\n항원\npreS, S를 포함하는 3세대 항원\nL-HBsAg\npreS, S를 포함하는 3세대 항원\nL-HBsAg\n면역증강제\nalum\nL-pampo®\n대상\n영유아, 성인\n성인\n경쟁력\n- 면역증강제 alum 사용을 통해 전연령층 사용가능 (신생아용 프리미엄 백신 개발)\n- 면역원성이 개선된 3세대 항원 포함\n- 기존 제2세대 백신 대비 효능 우수 (임상 결과 보유)\n- 면역증강제 L-pampo®를 포함하여 강력한 면역반응 유도 가능 - 세포성 면역반응: 치료백신\n- 체액성 면역반응: 무반응자용 예방백신\n- 면역원성이 개선된 3세대 항원 포함\n- 백신 효능 극대화 (2dose 백신, 무반응자용 백신 개발) ② B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001의 임상시험 결과 B형 간염 예방백신 CVI-HBV-001의 반응성(reactogenicity)과 안전성(safety) 그리고 면역원성(immunogenicity)을 평가하기 위한 1/2a상 임상시험을 완료하였습니다 백신 1차 투여 후에 항체 유도에 있어 boosting 효과가 나타나지 않았던 대상자(무반응자)들에게 CVI-HBV-001을 추가 투여한 결과, 방어효과가 유도됨을 확인하였습니다\n이를 통해 기존 백신으로는 방어효과가 유도되지 않는 무반응자를 위한 예방백신 개발 가능성을 확인하였고, 3세대 항원과 면역증강제 L-pampo®를 포함한 CVI-HBV-002로 무반응자 대상 프리미엄 예방백신 개발을 추진하고 있습니다 ③ 프리미엄 예방백신 CVI-HBV-002의 개발 계획 현재 만성 B형 간염 치료백신으로 개발하고 있는 CVI-HBV-002는 pre-S와 S항원을 모두 포함하는 3세대 백신항원과 강력한 면역증강제 L-pampo®로 구성되어 있어 기존 2세대 예방백신이나 alum을 면역증강제로 사용하는 CVI-HBV-001 보다 백신 효능이 월등히 우수합니다 신규 면역증강제를 포함하고 있어 영유아용 백신에는 사용에 제약이 있으나 기존 2세대 예방백신으로는 방어효과가 유도되지 않는 성인 무반응자를 대상으로 개선된 B형 간염 예방백신 개발을 추진하고 있습니다\n기존 2세대 B형 간염 예방백신을 6회 이상 투여한 후에도 방어효과가 유도되지 않은 무반응자를 대상으로 신규 면역증강제가 포함된 B형 간염백신 CVI-HBV-002를 투여하여 안전성과 면역원성을 확인하기 위한 1상 임상시험계획을 2020년 12월에 신청하여 2021년 상반기에 임상시험계획을 승인받아 B형 간염 프리미엄 예방백신 1상 임상시험을 진행하고 있습니다\nB형 간염예방백신 CVI-HBV-002의 임상시험 1상 임상시험계획승인서(IND) (라) 대상포진 백신 CVI-VZV-001 대상포진 개요 ① 대상포진과 PHN(포진후 신경통) 대상포진(herpes zoster, shingles)은 수두-대상포진 바이러스(varicella zoster virus, VZV)에 의한 질병으로 수포를 동반한 발진이 몸의 한 쪽에 띠 모양으로 나타나는 것이 특징입니다 어릴 때 수두-대상포진 바이러스에 감염되면 전신 발진이 특징인 수두를 일으키고, 수두가 완치된 후에도 바이러스는 없어지지 않고 신경절 등에 잠복감염 상태로 있다가 면역력이 저하되면 재활성화되어 대상포진을 일으키게 됩니다\n면역력감소의 원인은 고령, 스트레스, 외상, 악성종양, 감염 그리고 항암치료나 장기이식 등으로 인한 면역억제제 투여 등과 같은 면역저하상태 등이 있으며 이에 따라 대상포진은 50세 이상 성인 특히, 고령층에서 발병률이 높습니다\nVaricella Zoster Virus 감염의 여러 단계\n자료: 임상진료지침정보센터, 2015 Nature Reviews vol1대상포진은 수포가 발생한 부위에 극심한 통증을 유발하게 되는데 의학적 통증 척도(SF-MPQ)에 따르면 대상포진은 통증 22점으로 수술 후 통증(15점), 산통(18점)보다 심하며, 환자의 96%는 급성통증을 경험하게 됩니다 보통 2주 정도 지나면 회복되어 증상이 좋아지나, 피부병변 발생 3~6개월 후에도 통증이 수개월 또는 수년 동안 남아있는 경우가 있는데 이를 \'포진후 신경통(postherpetic neuralgia, PHN)\'이라 하며 조절이 매우 힘든 심각한 합병증입니다 고연령은 대상포진 합병증인 PHN으로 진행되는 주요 요인으로 작용합니다 그 외에도 급성기 통증과 발진이 심했던 경우나 면역저하자(암환자 등)에 발생한 경우에 PHN으로 진전될 가능성이 높습니다\n대상포진의 통증 척도(SF-MPQ) 및 연령별 대상포진과 포진후 신경통(PHN) 환자 추이\n자료: 헬스조선뉴스 자료 재가공, 건강보험심사평가원 ② 글로벌 대상포진 환자 분포 임상진료지침정보센터 자료에 따르면 대상포진 발병 비율은 건강한 사람 1천명당 2~4명인 반면, 65세 이후에는 1천명당 9~8명으로 증가하여 PHN의 발병위험이 고령 환자에서 높다고 보고되었습니다(대상포진 및 PHN 발병률 조사 연구 49건 분석 결과). 이에 따라 다수 국가에서 50세 이상 성인을 대상으로 대상포진 예방백신 접종을 필수로 규정하거나 권고하고 있습니다 ③ 국내 대상포진 및 PHN 환자 분포 [대상포진 환자]국내 대상포진의 발병 비율은 건강한 사람 1천명당 1 ~ 12명으로 전 세계 평균에 비하여 높은 편입니다 건강보험심사평가원의 자료에 따르면, 국내 대상포진 진료인원은 2014년 약 65만 명에서 2016년 약 69만 명, 2019년에는 약 74만 명으로 증가하여 연평균 증가율이 약 3%에 달하는 것으로 조사되었습니다 대상포진 질환 건강보험 진료비용은 2014년 1,170억원에서 2019년 1,687억 원으로 늘어 연평균 6% 증가하고 있습니다 따라서, 대상포진 환자의 급증으로 인한 의료비용의 증가를 막기 위해서는 예방백신 투여로 발병 예방이 중요합니다 대상포진 발병의 연령별 분포는 2003년~2010년 사이의 조사에서는 60대가 가장 많고, 70대, 50대의 순으로 조사되었으나 발병 연령이 점차 낮아져서 2019년의 조사에서는 50대, 60대, 40대, 30대 및 70대의 순으로 환자수가 많은 것으로 조사되었습니다 최근에는 젊은 층에서도 발병률이 높아져 20~30대 환자의 비율이 빠른 속도로 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다\n국내 연령별 대상포진 환자 추이\n자료: 건강보험심사평가원\n[국내 PHN 환자]대상포진 환자 중에서 만성통증인 PHN으로 진행되는 주 원인은 60세 이상 고령, 기저질환, 면역력 저하, 대상포진 발생 초기에 통증이 매우 심하고 오래 지속된 경우 등이 있습니다연도별 PHN의 발병비율은 인구 천명당 2014년에 7명이었으나 2019년에는 3명을 넘어섰습니다 건강보험심사평가원의 자료에 따르면 국내 PHN 진료인원은 2014년 약 13만명이었으나 2018년 15만명, 2019년 16만명으로 점차 증가하는 것으로 조사되었습니다 PHN 질환 건강보험 진료비용은 2014년 246억원에서 2019년 356억 원으로 늘어 연평균 6% 증가하고 있습니다 따라서, PHN 환자의 급증으로 인한 의료비용의 증가를 막기 위해서는 PHN의 예방과 치료가 매우 중요합니다\n2019년 PHN 발병의 연령별 분포는 40대에서 일부 발생하지만, 50대부터 확연히 증가세를 보여 60대 이상은 50%이상의 발병률을 보입니다 또한 환자 수는 60대, 70대, 50대 및 80대 순으로 많은 것이 조사되었습니다\n국내 연령별 PHN 환자 추이\n자료: 건강보험심사평가원 ④ 글로벌 대상포진 시장규모 대상포진 백신 시장을 장악하고 있는 GSK Shingrix의 2020년 매출규모는 약 20억 파운드이며, 향후 향상된 효능과 높은 안전성을 겸비한 제품이 출시될 경우, 대상포진 백신 시장은 매우 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다\nGSK annual report 2020\n자료: GSK annual report 2020 ⑤ 포진후 신경통(PHN) 치료 및 한계 현재 대상포진의 치료에는 acyclovir, famciclovir 등 항바이러스제를 사용하고 있습니다 합병증인 PHN의 치료는 국소마취제, 마약성 진통제 등을 활용하여 통증완화 등 진통효과에만 집중되고 있어 근본적인 치료방법이 아니며, 완전한 치료제는 없는 상황입니다 또한 침습적 시술 등을 통한 통증 치료가 시행되기도 하지만 효과가 제한되어 있습니다\n포진 후 신경통(PHN)의 치료와 한계\n자료: 임상진료지침정보센터 대상포진 백신 CVI-VZV-001 당사의 대상포진 백신CVI-VZV-001은 재조합 gE항원과 리포좀 형태의 면역증강제 Lipo-pam®으로 구성되어 있습니다\n재조합 대상포진 백신 CVI-VZV-001\n상용화된 대상포진 백신과 효능을 비교한 동물면역실험에서 CVI-VZV-001의 우수한 효능을 확인하였습니다 약독화 생백신인 Zostavax에 대비하여 CVI-VZV-001이 세포성 면역반응의 지표인 IFN-γ ELISPOT을 높게 유도하였고 cytokine IFN-γ, TNF-α, lL-2를 모두 분비하는 polyfunctional CD4+ T cell 유도능이 우수하였습니다 면역증강제 AS01을 포함한 재조합 백신인 Shingrix와 비교하여 동등 이상의 효능을 보였으며, cytokine IFN-γ, TNF-α, lL-2를 모두 분비하는 polyfunctional T cell을 유도하는 효능이 월등하였습니다\n상용화된 약독화 생백신(Zostavax, Merck社)과의 효능 비교\n※ 자체실험결과\nGSK의 Shingrix는 임상연구를 통해 대상포진 예방 효과가 약독화 생백신에 비해 월등하게 높음이 확인되었으나 면역증강제(AS에 의한 부작용 (통증, 근육통, 피로, Flu-like symptom)이 큰 것으로 보고되었습니다\n반면에, CVI-VZV-001에 포함된 면역증강제 Lipo-pam®의 면역증강물질인 L-pampo®는 B형 간염 치료백신(CVI-HBV-의 임상시험을 통해 안전성이 입증되었고, 면역증강제에 의한 중대 이상반응이 보고되지 않았습니다 따라서 CVI-VZV-001은 향상된 효능을 보이면서 부작용은 최소화할 수 있는 백신으로 개발이 가능할 것으로 예상됩니다\nCVI-VZV-001는 세포/동물모델 독성시험을 완료하여 독성 문제가 없음을 확인하였습니다본 보고서 작성 기준일 현재 해당 백신의 임상시험 관련 진행상황은 아래와 같습니다\n구분\n내용\n임상시험 단계\n제1상 임상시험 진행 중\n임상시험계획(IND) 승인 신청일\n31\n임상시험계획(IND) 승인 취하일\n21\n임상시험계획(IND) 승인 재신청일\n10\n임상시험계획(IND) 승인일\n05\n임상시험계획(IND) 변경승인 신청일\n01\n임상시험계획(IND) 변경 승인일\n13\n임상시험계획승인(IND) 승인기관\n한국 식품의약품안전처 사업 영역의 확장성 만성 B형 간염 치료백신, B형 간염 예방백신, 대상포진 백신과 같은 감염성 질환의 예방 및 치료백신 제품뿐만 아니라 암의 면역치료 분야로 사업을 확장하고 있습니다 (가) 항암백신 항암백신 개요 ① 면역치료제의 중요성 항암제는 1세대 화학항암제, 2세대 표적항암제, 3세대 면역항암제로 구분되며 항암치료 분야에서 정상세포 손상, 내성 등의 한계가 존재하는 1세대와 2세대 항암제보다 효과가 높고 부작용이 적은 3세대 면역항암제의 중요성이 부각되고 있습니다면역치료(immunotherapy) 종류는 단일클론항체, 면역조절제, 항암백신, 면역관문억제제, 항암 T세포 치료제로 구분됩니다\n세대별 항암제\n자료: 한국일보 그림 재가공 / 국내외 항암제 개발 동향 및 시사점 면역치료의 종류 ② 항암백신의 정의 및 중요성 항암백신은 암항원과 면역증강제로 구성되며, 암항원을 항원제시세포(APC)가 인식하게 되고 종양 특이적 T cell의 분화 및 증식을 유도하며 면역증강제를 통해 이러한 면역반응이 강력하게 활성화됩니다 활성화된 T cell이 암항원을 발현하는 암세포를 인식하고 결합하여 파괴함으로써 항암효과를 나타냅니다\n항암백신의 작용기작\n항암백신은 cytotoxic T cell 분화 증식을 포함한 암항원 특이적 면역반응을 일으켜 암세포를 파괴하여 암의 진행을 늦출 뿐만 아니라 암항원에 대한 면역 메모리를 통해 암의 재발을 방지하고, 독성이 낮아 다른 항암치료 또는 면역치료와 병용치료가 가능하여 치료효능을 극대화할 수 있다는 장점이 있어 암 면역치료(immunotherapy) 분야에서의 중요도가 확대되고 있습니다\n항암백신의 장점 ③ 항암백신의 종류와 장단점 항암백신은 종양 항원을 기반으로 사용하거나 종양 세포 자체를 항원으로 사용하여 종양 세포 특이적인 면역 반응을 유도합니다 이러한 항암 백신의 종류로는 펩타이드 기반 백신, 핵산(DNA/mRNA) 기반 백신, 바이러스 벡터 기반 백신, 종양 세포 백신 등이 있습니다\n항암백신의 종류와 장단점\n종양 항원 에피토프의 아미노산을 합성한 펩타이드기반 백신은 가격이 저렴하고 생산이 용이하다는 장점이 있는 반면에 면역효능이 약하다는 단점이 있습니다 다양한 암항원에 대한 펩타이드조합 및 강력한 면역증강제와의 병용하는 방법을 통해 낮은 면역효능의 한계를 극복할 수 있습니다\n암세포 특이적 항원을 코딩하는 핵산(DNA/mRNA) 기반 백신은 가격이 저렴하고 생산이 용이하다는 장점을 가지고 있지만 임상에서 전달 효율이 낮아 면역효능이 낮다는 단점이 있습니다 이를 극복하기 위해 효과적으로 체내에 유전자를 전달할 수 있는 전달체의 개발이 연구되고 있습니다\n바이러스 벡터 기반 백신은 아데노바이러스 등의 바이러스 벡터를 운반체로 하며, 면역 효능이 높지만 부작용이 심하며 바이러스 벡터 자체에 대한 면역반응이 유도될 수 있다는 단점을 가지고 있습니다\n환자로부터 분리한 암세포를 사멸하여 투여하는 종양 세포 백신은 다양한 암항원에 대한 면역이 유도된다는 장점을 가지고 있지만 낮은 면역효능과 안전성이 낮다는 단점을 가지고 있습니다 ④ 펩타이드 항암백신 개발 현황 및 한계 다양한 펩타이드 항원과 GM-CSF, Montanide ISA 51, Poly ICLC 등의 면역증강제로 구성된 펩타이드 항암백신의 임상시험이 현재 다수 진행 중에 있지만 임상시험에서 효능이 충분하지 않아 개발을 중단하거나 상용화되지 못하는 등 개발이 미진한 상황입니다\n펩타이드 항암백신의 개발 동향 1\n펩타이드 항암백신의 개발 동향 2\n자료: Cancer Vaccines: Adjuvant Potency, Importance of Age, Lifestyle, and Treatments, Front Immunol, 17 February 2021\n많은 펩타이드 항암백신 파이프라인들은 다수의 임상시도에도 불구하고 단일표적/다중표적 펩타이드 백신 제형의 한계와 GM-CSF, Montanide ISA 51, Poly ICLC 등 면역증강제의 낮은 효능으로 인하여 실패하고 있습니다\n따라서 암항원에 대한 세포성 면역 반응을 충분하게 유도할 수 있는 강력한 면역증강제와 멀티표적의 펩타이드 항원을 함께 사용하는 것이 성공적인 펩타이드 항암 백신 개발에 필수적입니다 당사 항암백신 개발 전략 및 효능 ① 타겟암종별 최적화된 항암백신의 개발 전략 당사는 돌연변이에 의해 발현된 암항원에서 유래한 주요 펩타이드 조합 중 타겟 암종별 최적 조합을 발굴하여 펩타이드 항암백신을 개발하고 있습니다 다양한 펩타이드 항원을 조합하여 사용하므로 단일표적에 대한 암회피 가능성을 줄일 수 있고, 면역증강제 L-pampo® (또는 Lipo-pam®)는 암 특이적 세포성 면역 반응을 활성화하고, 유도된 면역반응을 지속시키는 장점이 있습니다\n타겟암종별 최적화된 항암백신의 개발 과정 ② 멀티 펩타이드 선정 및 항암백신 개발 당사에서는 hTERT, Survivin, Mage-A3, MUC1, NY-ESO-1, EGFRvIII 와 같은 다양한 종양항원에 대해 공통적으로 발현되는 다가의 펩타이드를 구성하고 여기에 면역 증강 효과가 뛰어난 L-pampo®를 활용한 다양한 제형을 추가하면 매우 효과 높은 바이오마커 기반의 혁신 항암신약을 개발할 수 있습니다 이는 초기 임상에서 면역반응군(Immune-responder)을 검사하여 후기 임상에 적용할 계획으로 높은 임상 성공률과 빠른 상용화 및 조기 기술이전을 기대할 수 있습니다\n펩타이드 항암백신 개발 전략 (암종별 과발현 암항원 면역증강제 L-pampo®)\n자료: 보건복지부 2017년 국가암등록통계 ③ 펩타이드 항암백신에 대한 면역증강제 L-pampo®의 면역증강 효과 펩타이드 항암백신 전문 개발사인 애스톤사이언스는 유방암 관련하여 Th1 세포 특이적인 종양 공통 항원 단백질로부터 사람 면역세포를 이용한 스크리닝을 통하여 2종의 암 특이 펩타이드 항원을 개발하였습니다 그러나 펩타이드 단독으로는 체내 안정성 및 항암 효과가 충분하지 않아서 당사의 면역증강제 L-pampo® 또는 상업적으로 판매/임상 중이며 기존 항암백신 연구에 많이 사용되는 면역증강제를 혼합한 항암백신으로 동물모델에서의 면역반응 유도 효과를 비교하였습니다이를 통해 당사 면역증강제 L-pampo®가 세포성 면역반응을 월등히 높게 유도하고 펩타이드 항암백신의 효과를 극대화할 수 있는 면역증강제임을 확인하였습니다 당사 면역증강제 L-pampo®의 다른 면역증강제 대비 매우 우수한 동물실험 결과를 기반으로 애스톤사이언스와 총 2,031억원 계약규모의 기술이전 계약을 체결하였습니다또한 L-pampo®를 포함한 항암백신 및 면역관문억제제를 각각 또는 병용투여하여 면역유도 효능을 평가하였습니다 이를 통해 L-pampo®를 포함한 항암백신이 T cell 생성능을 증가시키고 유의성 있게 암 성장 억제 및 생존율을 증가시키며, 면역관문억제제와의 병용투여에 의해 암 치료 효과를 향상시킬 수 있음을 확인하였습니다 (나) 면역항암치료제 면역항암치료제 개요 ① 면역관문억제제 정의 및 허가제품 CTLA-4, PD-1, PD-L1 등의 면역관문단백질(Immune checkpoint protein)은 면역세포의 분화, 증식, 활성을 억제하는 기능을 하는데, 특정 면역관문단백질들은 암세포에서도 발현되어 암 특이적 T 세포를 비활성화시킴으로써 암세포가 면역시스템 공격을 회피하게 됩니다\n면역항암제 중 면역관문억제제(Immune checkpoint inhibitor)는 암세포에 발현된 면역관문단백질의 면역회피 기능을 억제하고 면역반응을 다시 활성화시켜 암세포를 제거할 수 있도록 합니다 2011년 BMS의 Yervoy 허가를 시작으로 현재까지 총 7개의 면역관문억제제가 허가되었습니다 최근 항암제 분야에서 면역관문억제제가 주도해 나가고 있습니다\n면역관문단백질의 작용기작(왼쪽) 및 허가된 면역관문억제제(오른쪽) ② 면역관문억제제의 한계 면역관문억제제 치료에 대한 내성을 보이는 암환자들은 치료 반응이 전혀 없이 종양이 커지는 일차내성, 치료 반응이 늦지만 궁극적으로 종양이 커지는 적응내성, 초기에 치료 반응이 나타나 종양 크기가 줄어들지만 감소세가 유지되지 못하고 다시 종양 크기가 커지는 획득내성의 내성 패턴을 보입니다 내성 등의 이유로 면역관문억제제는 암종이나 환자에 따라 항암효과가 다르게 나타나며, 단독 치료 시 환자의 30%에서만 강한 효과를 보이고 나머지 70%의 환자에게서는 치료 효과가 낮습니다\n치료제에 대한 내성의 종류 ③ 면역관문억제제의 효능 개선방안 면역관문단백질의 발현에 차이가 있는 경우, 바이오마커를 통해 치료 반응자와 무반응자를 구분하고 반응이 있을 것으로 예상되는 면역관문억제제를 선택함으로써 치료 효과를 높일 수 있습니다\n암항원의 제시 정도가 약한 경우, 암항원 노출 증가를 통한 암 특이적 면역반응을 개선, 저면역원성에서 고면역원성으로의 암 미세환경 리모델링을 통한 반응률 향상 등의 방법으로 면역관문억제제의 한계를 극복할 수 있습니다\n면역관문억제제 한계 극복 방안 ④ 면역관문억제제 병용요법 면역관문억제제의 한계를 극복하기 위해 화학항암제, 표적항암제, 항암바이러스, 면역증강제 등 다양한 항암기전을 갖는 치료제들을 병용적으로 사용하는 임상시험이 많이 증가되고 있습니다\n면역관문억제제와 TLR 리간드 면역증강제를 병용투여 하는 경우, 면역관문억제제의 한계를 극복하고 항암효과를 극대화할 수 있습니다 대부분의 면역세포에서 발현된다고 알려져 있는 TLR이 암세포에서도 발현되고 있으며, TLR 리간드 면역증강제는 암세포 사멸을 유도하여 암항원뿐만 아니라 DAMPs 등의 세포 사멸 인자들을 분비하여 종양 특이적인 면역활성을 유도함으로써 강력한 항암치료효능을 나타냅니다또한 TLR 리간드 면역증강제는 메모리 면역세포를 통해 지속적인 암 특이적 면역을 유도하여 암의 재발 및 전이를 억제하고 부작용 및 내성이 적다는 장점이 있습니다\n면역관문억제제와 병용약물의 종류 및 장단점\nTLR 리간드 면역증강제의 암세포 사멸 유도 및 암 특이적 면역 활성\n자료: Eur J Immunol, 2007, 37:3311-3318 /Nature Reviews Immunology, 2009, 9:353-363 당사 면역항암치료제 개발 전략 및 효능 ① 면역증강제 L-pampo®와 면역관문억제제 병용투여 치료 초기에 치료반응이 나타나지 않고 질병이 진행하는 일차 내성을 보이는 환자의 경우, 항원제시 및 T세포 감작이 잘 일어나지 않는 저면역원성 종양에 해당됩니다 내성 극복을 위해 고면역원성 종양환경으로의 전환이 필요하며, TLR 리간드가 종양환경을 고면역원성으로 변화시키며 면역원성을 증강시키는 역할을 합니다 TLR 리간드는 항암 면역치료의 효과를 증강시킬 수 있습니다\n따라서 TLR 리간드 복합체인 L-pampo®에 의한 면역원성 세포 사멸유도, 강력한 Th1반응을 통한 면역세포 활성화, 고면역원성으로의 종양환경 전환을 통해 면역관문억제제의 한계인 암세포의 면역회피를 극복하여 임상에서 항암 효능을 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다\n마우스 대장암 모델에서 면역증강제 L-pampo®를 종양 내 투여하여 종양세포 사멸과 종양내 미세환경을 고면역원성으로 리모델링 할 수 있음을 확인하였습니다 이러한 결과를 바탕으로 산업통상자원부 바이오산업핵심기술개발사업 중 면역치료제 효과 증대 목적 병용투여요법 최적화 기술과 제품 개발분야에 과제가 선정되어 TLR 계열 면역증강제 L-pampo®를 이용한 면역항암제 개발을 가속화하고 있습니다\n면역증강제 L-pampo®와 면역관문억제제 병용투여시 예상 효과\n자료: HJ Chon et al, Clinical cancer research, 2018 모식도 그림 재가공 ② 동물모델에서 면역증강제 L-pampo® 항암 효능 확인 당사의 면역증강제 L-pampo®를 단독 또는 면역관문억제제와 병용투여한 동물 실험 결과, 종양 성장을 억제하였으며 CD8+ T cell 증가와 Treg cell 감소가 관찰되었습니다 이를 통해 종양 내 L-pampo®가 종양 미세환경을 고면역원성으로 리모델링하여 항암 면역반응을 유도하고 암세포를 사멸함을 확인하였습니다 사업화 전략 당사는 독자 개발한 면역증강제 플랫폼을 활용하여 미충족 수요가 높은 감염성 질환 및 항암 분야에 대한 치료 및 예방백신 파이프라인을 개발하고 있으며, 개별 백신 파이프라인에 대한 기술이전뿐만 아니라 면역증강제 복합 신약 공동 개발 등 유연한 방식으로 기술 사업화를 계획하고 있습니다\n당사의 파이프라인 중 가장 앞선, 2b상 임상시험 단계의 만성 B형 간염 치료백신 CVI-HBV-002은 만성 B형 간염 환자에서 기능적 완치(functional cure: HBsAg의 seroclearance)라는 최종 치료 목적을 달성하기 위한 병용치료 타겟으로 높은 잠재력을 갖고 있습니다 따라서 항바이러스 신약이나 면역치료제를 개발하는 글로벌 제약사 및 바이오텍과 기술이전 또는 공동 연구개발 논의를 활발히 진행하고 있습니다\n만성 B형 간염 치료백신 사업화 전략\n시판 중인 기존 대상포진 예방백신의 임상 결과 및 당사의 비임상 효력 시험 결과를 기반으로 당사의 두번째 주력 파이프라인인 대상포진 백신 CVI-VZV-001이 대상포진을 예방하고 포진후 신경통(Postherpetic Neuralgia; PHN)으로 진전을 막는 강력한 잠재력을 가질 것으로 판단되고 있습니다 이를 바탕으로 효과적인 면역증강제를 통해 낮은 효과를 개선하고자 하는 약독화 백신을 가진 글로벌 제약사와, 재조합 백신의 심각한 통증 부작용을 줄이고 효과 및 안전성이 개선된 예방백신을 개발하고자 하는 글로벌 제약사와 기술이전 또는 공동 연구개발 논의를 활발히 진행하고 있습니다\n대상포진 백신 사업화 전략 ㈜차백신연구소 경쟁력\n차백신연구소 경쟁력\n당사가 자체 개발한 효과적인 면역증강제 L-pampo®, 리포좀 형태의 면역증강제 Lipo-pam®은 백신 타겟에 따라 요구되는 효과적인 면역반응(예를 들면 체액성 또는 세포성 면역반응으로 조절)을 유도할 수 있으며, 백신 항원에 따라 필요한 경우 운반체 역할도 할 수 있어 다양한 백신에 적용이 가능합니다 당사는 우수한 면역증강제 플랫폼을 기반으로 일반적인 필수접종 백신이 아닌 프리미엄 백신, 예방이 아닌 질병을 치료를 목적으로 하는 치료백신, 난치성 암을 치료하는 항암백신을 개발하고 있습니다당사는 아직 허가된 제품이 없는 만성 B형 간염 치료백신을 개발하고 있으며, 임상에서의 장기추적을 통해 HBsAg 감소 효과가 확인되었고 현재 임상시험 2b상 진행 중에 있습니다 기존 2세대 B형 간염 예방백신은 접종 횟수가 많고 기간이 길고 고위험군 및 무반응자에게서 방어효과가 유도되지 않는 한계가 있으며, 이를 극복하는 B형 간염 예방백신을 개발하고 임상시험 1상 진행 중에 있습니다 대상포진 합병증인 PHN으로 진전을 억제하는 대상포진 치료백신과 향상된 효능과 통증 부작용이 없는 대상포진 예방백신을 개발하고 있습니다 이와 같이 unmet medical needs을 충족시키는 도전적이고 혁신적인 first-in-class, best-in-class 백신 제품을 개발하고 있습니다\n또한 개발중인 백신 파이프라인은 시장규모가 크고 신규시장 창출이 가능하므로 시장성에서도 경쟁력을 갖추고 있습니다\n다 경쟁 현황 만성 B형 간염 치료백신 (가) 만성 B형 간염 치료제 기전 및 개발 동향 현재 만성 B형 간염의 표준치료제인 Entecavir, Tenofovir disoproxil fumarate, Tenofovir alafenamide, Besifovir 등은 핵산유도체(nucleot(s)ide analog)로서 B형 간염 바이러스의 pregenomic RNA가 DNA로 전환되는 과정에 작용하여 정상적인 DNA가 만들어지는 것을 방해하는 reverse transcriptase inhibitor입니다\n하지만 현재 사용중인 항바이러스제 치료는 완치가 어려워 최근에는 새로운 기전의 항바이러스제가 개발되고 있으며, 다른 한편으로는 환자들의 약화된 면역세포들을 활성화시켜 HBsAg의 감소를 이끄는 전략의 면역치료제들이 개발되고 있습니다 현재 개발중인 항바이러스제의 종류로는 바이러스의 mRNA와 결합하여 작은 단위로 분해하여 단백질 합성을 저해하는 RNA interference와 유전 물질을 감싸는 capsid를 정상적으로 만들지 못하게 하는 capsid inhibitor 등이 있습니다\n또한 개발중인 면역치료제로는 사이토카인, 선천면역(innate immunity)을 활성화하는 Toll-like receptor 리간드 등과 항원을 투여하여 적응면역(adaptive immunity)을 조절하는 치료백신 등이 있습니다\n만성 B형 간염 치료제의 기전 (나) 만성 B형 간염 치료백신 개발의 필요성 기존 항바이러스제의 치료 한계와 만성 B형 간염 환자에서 B형 간염 바이러스 특이적 T세포 활성이 낮아져 있어 바이러스 수치가 다시 증가하는 리바운드 문제를 해결하기 위해 최근 만성 B형 간염 치료를 위한 면역치료제 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다\n상용화 및 개발중인 만성 B형 간염치료제의 한계 (리바운드 현상)\n자료: Dr Harry LA Janssen et al, Lancet 2005; 365: 123-29당사가 개발하고 있는 치료백신 CVI-HBV-002는 면역원성이 우수한 L-HBsAg과 강력한 면역증강제를 함께 투여해 줌으로써 환자들의 면역관용을 해소하고, T세포를 활성화하여 B형 간염 바이러스에 대한 적응면역을 유도하고 이를 통하여 바이러스를 제거하는 것을 목표로 합니다 (다) 만성 B형 간염 치료백신 경쟁 현황 만성 B형 간염 치료백신은 아직 허가된 제품이 없으며, 당사의 CVI-HBV-002는 2b상 임상시험 진행 중으로 개발단계에서 앞서 있습니다 Altimmune과 Tasly에서 2상 임상시험, Brii Bioscience에서 1b/2a상 임상시험, GSK, Vaccitech, AiCuris, Inovio 등에서 임상 1상을 진행중이나 대부분의 치료백신들은 낮은 유효성으로 인해 진행이 미진한 상황입니다 B형 간염 예방백신 (가) 전통적인 B형 간염 예방백신 대표적인 B형 간염 예방백신인 GSK의 Engerix-B는 2세대 재조합 항원 (HBsAg)과면역증강제 alum으로 구성되어 있습니다 Engerix-B를 포함한 대부분의 B형 간염 예방백신은 첫 접종, 1개월 후 두 번째 접종, 5개월 후 마지막 접종하는 일정(0, 1, 6월)으로 총 3회 접종하여야 방어효과가 유도됩니다 6개월에 걸친 3회 접종은 접종횟수가 많고, 접종 기간이 길기 때문에 3차 접종까지 완료하지 못하는 경우가 발생하여 백신의 편의성이 낮은 편입니다 [해외 대표적인 B형 간염 예방백신]\nConventional Recombinant Vaccine\nProduct\n(개발사)\nEngerix-B (GSK)\nRecombivax HB (Merck & Co)\nAntigen\nHBsAg\nHBsAg\nAdjuvant\nAlum (Aluminum hydroxide)\nAlum (Aluminum hydroxyphosphate sulfate)\n허가년도\n1989(US)\n1986(US)\n허가대상\n소아, 성인\n소아, 성인\n용법 용량\n*소아~19세: 10μg/dose*3회(0, 1개월, 6개월)\n*20세 이상: 20μg/dose*3회(0, 1개월, 6개월)\n*4회(0, m1, m2, m: 투석 환자\n*소아~19세: 5μg/dose*3회(0, 1개월, 6개월)\n*20세 이상: 10μg/dose*3회(0, 1개월, 6개월) 국내는 신생아 예방접종 사업을 실시함에 따라 해마다 영유아의 97% 이상이 B형 간염 예방접종을 완료하고 있습니다 2013년 기준, 국내 B형 간염 예방백신 시장점유율은 헤파박스가 60%, 유박스비주가 30%, 헤파뮨주가 10%를 보였습니다 2021년 현재 국내 기업이 허가 받은 B형 간염 예방백신은 SK바이오사이언스의 헤파뮨주, ㈜LG화학의 유박스비주 밖에 없습니다 국내 제품 역시 2세대 재조합 항원 (HBsAg)과 alum을 포함한 2세대 재조합 백신으로 성인의 경우 20μg/dose, 신생아 및 유, 소아의 경우 10μg/dose로 총 3회(0, 1, 6월)에 걸쳐 접종을 완료합니다 [국내 B형 간염 예방백신]\nConventional Recombinant Vaccine\nProduct(개발사)\nEuvax-B(LG화학)\nHepamune\n(SK Bioscience)\nHepamune Prefilled Syringe(SK Bioscience)\nAntigen\nHBsAg\nAdjuvant\nAlum\n허가년도\n1995(국내)\n1998(국내)\n2012(국내)\n허가대상\n신생아 및 유·소아 성인\n성인\n용법 용량\n성인: 20μg/dose*3회(0, 1개월, 6개월)성인 외:20μg/dose*3회(0, 1개월, 6개월)\n20μg/dose*3회(0, 1개월, 6개월) (나) 효능이 개선된 B형 간염 예방백신 백신항원의 면역원성을 개선한 사례로 VBI의 Sci-B-Vac이 있습니다 preS 항원이 포함된 3세대 재조합 항원과 기존 면역증강제인 alum을 포함하고 있으며, 접종횟수는 3회로 개선되지 않았습니다 임상시험을 통해 고위험군에서 기존 2세대 예방백신 대비 방어효과를 높게 유도함이 확인되었습니다\n면역증강제를 사용하여 백신 효능을 개선한 사례로 GSK의 Fendrix와 Dynavax의 Heplisav-B가 있습니다 2005년 유럽에서 승인받은 Fendrix는 기존 2세대 항원에 신규 면역증강제 AS04(MPL+alum)를 포함하는 개량형 B형 간염 예방백신으로, 15세 이상 신장질환자(혈액 투석환자)용으로 허가 받았습니다 2017년 미국에서 허가 받은 Heplisav-B는 기존 2세대 항원에 신규 면역증강제 CpG ODN을 사용하여 2회 접종만으로 방어효과를 올릴 수 있는 성인용 백신입니다 Fendrix가 고위험군에서만 허가를 받은 반면에 Heplisav-B는 일반 성인용 백신으로 허가를 받았습니다 따라서 Heplisav-B의 2018년 매출 US＄6 million에서 2019년 매출 US＄6 million로 성장세를 보이는 등 향후 시장점유율이 높아질 것으로 예상됩니다\n자체 개발한 3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 L-pampo®를 포함하는 CVI-HBV-002는 면역원성을 개선하고 효능을 높여 성인용 2도스 백신 및 무반응자용 백신으로 개발되고 있습니다 3세대 항원 L-HBsAg과 면역증강제 alum을 포함하는 CVI-HBV-001은 안전하고 효능이 높은 영유아 및 성인용 백신으로 개발하고 있습니다\n효능이 개선된 B형 간염 예방백신 대상포진 백신 당사의 CVI-VZV-001는 재조합 단백질 항원과 강력한 면역증강제 Lipo-pam®로 구성되어 안전성 및 면역원성이 개선되고 우수한 효능을 보이는 재조합 백신으로 개발하고 있습니다\n허가된 대상포진 예방백신 (가) 약독화 생백신 약독화 생백신은 병원체의 병원성을 반복 계대 배양이나 다른 처리로 약화시키고 면역원성만 지니게 한 백신으로 수두백신과 동일한 바이러스주인 VZV Oka strain을 고농도로 포함합니다 약독화 생백신의 생산을 위해서는 바이러스의 활성을 유지한 상태로 고농도 바이러스를 제조해야 하므로 단순 농축 공정이 아닌 고농도 배양 공정이 요구되며, 이러한 생산 과정의 어려움 때문에 원활한 제품의 생산 및 공급에 어려움이 있습니다 또한, 살아있는 바이러스가 포함된 생백신이기 때문에 일부 제한적으로 사용될 수 있습니다\n상용화된 제품은 2006년 승인된 Zostavax (Merck & Co)와 2017년 말 국내에서 허가 받은 SK바이오사이언스의 Skyzoster가 있습니다 (나) 재조합 백신 약독화 생백신은 백신효능이 전반적으로 충분하지 못하고, 특히 고령자에서 효능이 거의 없을 뿐 아니라 투여 대상에 제약이 있다는 점에서 안전성과 면역원성이 개선된 새로운 형태의 백신 개발이 필요합니다 이러한 대안의 하나인 재조합 백신은 바이러스의 일부를 유전자 재조합 기술로 생산한 항원과 면역증강제를 사용함으로써 약독화 생백신 대비 안전성 및 면역원성의 개선이 가능합니다 특히, 세포성 면역반응을 더욱 증가시킬 수 있는 면역증강제를 사용함으로써 생백신보다 우수한 효능이 기대됩니다\n상용화된 제품은 2017년 승인된 GSK의 Shingrix가 있으며, Shingrix는 재조합 gE항원과 세포성 면역반응을 유도할 수 있는 면역증강제 AS01을 사용함으로써 Zostavax에 비해 효능이 우수함이 입증되었습니다 [Shingrix(GSK)의 특성 및 효과]Shingrix는 수두-대상포진 바이러스의 표면항원 중 하나인 당단백질 glycoprotein E (gE)의 일부를 동물세포에서 발현한 재조합 gE 항원과 면역증강제 AS01을 포함한 재조합 대상포진 백신입니다 2017년 10월에 미국과 캐나다에서 50세 이상 성인들의 대상포진을 예방하는 용도로 허가를 취득하였고, 이와 함께, EU, 호주 및 일본, 중국(2019, 조건부허가)에서 허가 받았습니다\nShingrix는 2015년 발표된 임상시험 결과에서 50~59세에서 대상포진의 발병위험을 6% 감소시킨다고 보고되었으며, 15,000명 이상의 대규모 임상시험을 통해 60~69세에서는 4%, 70세 이상에서는 3%, 80세 이상에서 4%의 방어효과를 보여 모든 연령에서 고르게 백신효능이 있음이 보고되었습니다 또한, \'포진 후 신경통 (PHN)\'에 대해서도 50세 이상에서 2%, 70대 이상에서 8%의 예방효과가 있음이 보고되었습니다\n연령별 Shingrix의 백신 효능\n자료: Cunningham ALet al, N Engl J Med 2016;375:1019-1032또한, 살아있는 바이러스가 아닌 재조합 단백질을 항원으로 사용하기 때문에 약독화 생백신과는 달리 면역력이 크게 약화된 환자에도 사용이 가능함을 여러 임상시험을 통해 확인하였습니다 [Shingrix(GSK)의 한계점]\nShingrix는 우수한 효과에도 불구하고, 면역증강제 AS01에 포함되어 있는 면역증강물질 QS21로 인하여 접종 후 심한 통증 및 Flu-like symptom을 유발하는 문제가 있는 것으로 알려져 있습니다 미국 CDC 바이러스성 질병 부서(Division of Viral Disease)의 의료 책임자인 Dr Kathleen Dooling는 Shingrix가 신규 면역증강제(AS의 사용에 따른 발열 및 근육통 등의 증상으로 인해 투여 후 1-2일간 일상생활이 어려울 수 있음을 경고하였습니다\nShingrix의 극심한 부작용\n자료: 미국 질병관리본부 CDC (Centers for Disease Control and Prevention)', '사업의 개요\n연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재 및 풍력 기자재 등을 생산하고 있습니다가 플랜트 기자재플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나, 각 제품별 대표품목으로는 광산 Plant에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되는 Valve 구성품인 Body, Half Ring, Discharge Bowl 등을 들 수 있습니다 국내에서는 포스코이앤씨, 두산에너빌리티, HD현대중공업 등 대형 제철 및 발전 Project를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며, 해외 수요처에는 독일의 METSO, 일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다나 구조물 구조재구조물 구조재 업계는 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다 다양한 종류의 구조물 설치 및 연결에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구됩니다 교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로써, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등 최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다다 선박엔진 구조재선박엔진구조재의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 MAN B&W사 및 스위스의 WinGD사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 HD현대중공업과 HSD엔진 그리고 STX중공업이 있습니다라 풍력 기자재 업계풍력발전은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다 풍력부품으로는 Generator, Gearbox, Bearing, Main Shaft, Blade 등을 들 수 있습니다 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심적인 부품이며, 고부가가치 제품입니다 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 폭넓게 활용되고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다 마 재무현황 및 매출 요약\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n주요품목\n자산\n부채\n자본\n매출\n당기손익\n구조용금속제품제조\n플랜트 기자재선박엔진 기자재구조물 구조재풍력 기자재\n111,581\n43,217\n68,364\n95,749\n6,212\n※ 상기 재무현황 및 매출액은 제27기(2023년) 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다', "사업의 개요\n가 주요사업의 개요당사 이베스트투자증권은 1999년에 국내 최초의 온라인 증권사로 출범하였으며, 현재는 온라인을 근간으로 하는 종합증권사로서 기존 온라인 브로커리지를 포함하는 리테일 부문과 홀세일, IB, Trading 부문이 시너지를 창출하며 그 규모를 확대해 나가고 있습니다 위탁매매 업무금융투자회사가 증권의 매매 중개 또는 대리등을 목적으로 행하는 영업활동으로서, 당사는 기존의 온라인영업 일변도에서 탈피하여 영업부, 테헤란금융센터를 오픈하는등 리테일 위탁매매 조직을 확대 개편하였습니다 또한 차세대 HTS 'eBEST PRO'와 MTS 'eBEST ON'을 통해 주식, 선물/옵션, 펀드 등의 실시간 주문 및 시세, 증권 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다 인수/주선업무인수/주선업무는 유가증권 발행시장에서 기업의 직접자금 조달을 원활히 수행할 수 있는 업무입니다 자기매매 업무금융투자회사가 매매차익을 목적으로 유가증권등을 보유하거나 매매하는 영업활동으로서, 트레이딩 사업부문은 2008년 9월 신설되었습니다\n- 영업부문별 손익 (단위: 백만원)\n구분 투자중개업 투자매매업 본사 전체\n영업수익\n246,613\n1,012,809\n60,565\n1,319,987\n영업비용\n235,359\n986,745\n64,740\n1,286,844\n영업이익\n11,255\n26,063\n(4,\n33,143\n내부손익조정\n(33,\n(16,\n49,774\n-\n영업이익\n(21,\n9,383\n45,599\n33,142\n영업외손익\n368\n26\n4,772\n5,167\n세전이익\n(21,\n9,409\n50,372\n38,310\n법인세비용\n-\n-\n-\n(9,\n당기순이익\n-\n-\n-\n28,626\n※ 별도 재무제표 기준\n나 취급상품 등 수익증권현재 당사는 수익증권을 판매하고 있으며, 수익증권의 종류에는 주식형 수익증권, 채권형 수익증권이 있습니다 CMA은행의 보통예금처럼 수시입출금이 가능하며 자동이체출금, 적립식 펀드 자동투자, 은행정기이체 등 다양한 부가서비스를 제공하면서 높은 수익률을 약정수익률로 제공하는 서비스입니다 환매조건부 채권(RP)채권을 일정기간이 경과한 후에 일정한 가격으로 동일 채권을 다시 매수 또는 매도한다는 조건으로 채권을 매매하는 거래를 말하며, 약정형 RP상품과 수시형 RP상품상품이 있습니다 약정형 RP상품은 약정기간을 사전에 정하여 가입하는 상품으로 기간내 확정금리를 제공하는 상품이며, 수시형 RP상품은 수시로 입출금이 가능한 상품입니다 양도성 예금증서(CD)기관투자가나 기업의 단기투자 금융상품으로서 인기가 많은 양도성 예금증서를 판매하고 있는 바, 개인을 대상으로 판매하고 있지는 않으며 기관투자가나 일반기업을 대상으로 판매하고 있습니다 기업어음(CP)기관투자가나 기업의 단기투자 금융상품으로서 인기가 많은 기업어음을 판매하고 있는 바, 개인을 대상으로 판매하고 있지는 않으며 기관투자가나 일반기업을 대상으로 판매하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 2005년 설립, 제조 현장의 정보를 통합하고, 지능화하는 솔루션 전문기업을 지향하고자 \'엠아이큐브솔루션\'이라는 사명을 짓고 지금까지 국가 경제의 성장 동력 산업인 전기ㆍ전자, 반도체, 디스플레이, 2차전지, 항공, 기계, 자동차, 제철ㆍ제강, 식음료, 바이오 등 다양한 업종의 제조 현장을 전산화, 자동화해 왔습니다 \'Industry 0\'시대를 맞이하여 대두된 스마트팩토리 관련 기술의 발달에 따라 급증하고 있는 시장의 요구사항을 이해하고 데이터 기반의 제조 지능화와 혁신을 선도하는 기업으로 진화하기 위하여 당사는 2011년, 기업부설연구소를 설립하여 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 제조운영관리(MOM, Manufacturing Operations Management) 솔루션과 소프트웨어는 물론 산업용 사물인터넷(IIoT, Industrial Internet of Things), 클라우드, 빅데이터, AI, 디지털 트윈 등 ICT 융합 기술을 접목한 제조 지능화 솔루션 연구개발에 지속 투자하여 굴뚝과 톱니바퀴로 상징되어 온 국내 제조업의 디지털화에 기여하고자 노력을 경주해 왔습니다 당사의 설립 이념은 사명에서 드러나듯이 고객사의 \'제조 현장(Manufacturing Site)\'에서 생성, 수집되는 데이터에 의미적 형상을 부여하고 의사 결정의 불확실성을 해소하기 위한 \'정보(Information)\'를 \'통합(Integration)\'하여 사각지대를 제거하고 정보에 기반한 인사이트를 창출하는 것을 지원하는 한편, 더욱 과학적인 데이터 분석과 활용을 통해 제조 현장을 최적화하고 본연적 경쟁력을 향상하는 \'지능화(Intelligence)\'에 기반한 혁신의 파트너를 자임하고자 하는 것입니다 최근 제조 현장에서는 수주부터 출하까지 전체 생산 프로세스에서 생성되는 데이터를 수집하고 분석하여 공장 내 모든 공정과 생산 현황을 실시간으로 추적하여 신속하고 투명한 정보 공유 체계를 마련하여 공장을 데이터 기반으로 제어하고 민첩한 의사결정을 하기 위하여 스마트팩토리 기술을 적용한 스마트공장의 보급이 확산되고 있습니다 당사는 앞서 밝힌 설립 배경과 자체 개발 솔루션 및 소프트웨어 제품을 기반으로 스마트팩토리 전략 컨설팅부터 구축, 운영 및 유지보수(O&M)에 이르기까지 제반 서비스를 제공하고 있습니다\n또한, 당사는 신규 사업의 창출을 위해 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 부처와 협업하는 연구개발 과제를 통하여 중소기업을 위한 클라우드 기반 경량화 MES 및 FDC 솔루션 개발, CPPS(Cyber Physical Production System) 최적 운용을 위한 국제 표준 기반 제조 디지털 트윈 관리 기술 개발, GVC(Global Value Chain)의 변경에 따라 자원의 재구성 및 최적 생산 계획을 수립하는 AI 기반 적응형 생산 플래닝 기술 개발, 전기로 형강 압연 공정의 빅데이터 기반 에너지 효율 향상 및 품질 개선 기술 개발 등 제조 현장의 미래를 대비할 기술과 응용 소프트웨어 연구개발 과제를 완료 또는 수행 중에 있습니다 이와 같이 당사는 제조 현장의 지속 가능한 미래(Continuous Next)를 위해 꾸준한 R&D 투자를 계속하고 있으며, 중장기 솔루션 개발 로드맵을 정비하여 미래에 대비하고 있습니다 가까운 미래에 현실로 다가올 \'자율 공장(Autonomous Factory)\'의 시대를 준비하기 위하여 "제조 현장의 미래에 영감을 주고(Inspire the Next in Manufacturing)", "디지털 기술로 제조의 미래를 디자인(설계)합니다" 라는 당사의 새로운 비전을 토대로 제조 현장의 디지털 전환을 선도하는 기업으로 발돋움하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 타겟 제품군 선정부터 원료 발굴, 기능성 원료 및 제품 개발, 제품 제조 생산, 유통 판매에 이르는 건강기능식품 Value chain의 전 과정을 영위하는 종합 건강기능식품 기업입니다개별인정형 원료의 보유 및 지속적인 기능성 원료 연구개발 능력, Value chain의 분업체계 구축, 우수한 마케팅 역량 및 브랜드 파워 등을 기반으로 이러한 건강식품시장 내에서 확고한 입지를 구축해 나가고 있습니다 당사가 직접 식약처로부터 건강기능식품 기능성 개별인정을 취득한 원료의 주력 제품으로 소비자에게 브랜드 인지도를 높였으며, 브랜드 구축 및 강화의 방안으로 다양한 타깃별(연령별, 성별, 기능별 등) 맞춤 커뮤니케이션 제공, 홈쇼핑 방송 / 건강정보 프로그램 제품 정보 전달, 자사몰 고객별 맞춤형 서비스 제공, 온라인 신규 채널 공략, 국내/외 마케팅 전략 수립 및 채널 확장 등을 진행하고 있습니다기존 사업부문인 건강기능식품 뿐만 아니라 탈모 증상 완화 기능성 화장품 개발, 지방유래 줄기세포 등의 연구개발을 하고 있습니다 또한 화장품 사업 분야의 전문성을 향상시키고자 법인 설립에 출자 하였으며, 홈쇼핑 / 온라인 등 다양한 채널의 확장, 브랜드 구축, 고객 니즈 충족을 위한 제품 개발 등으로 시장 내 점유를 확장시키고 있습니다', '사업의 개요\ngenie(지니)는 음악서비스 브랜드로 대한민국 종합 음악사업자로서의 위상을 강화하고 있으며, 12년 이상 축적해온 고객 음악이용 데이터 및 플랫폼 기술력을 통해 고객에게 언제나 안정적이고 최상의 고음질 음악서비스를 제공하고 있습니다 또한, genie(지니) 자체제작의 차별화되고 다양한 장르의 Audio(오디오) 서비스를 통해 콘텐츠 제공의 폭을 확대하는 등 플랫폼 경쟁력을 확대하고 음악사업 외 공연 신사업을 추진하며 새로운 수익모델을 창출하였습니다 연결실체의 각 사업부문은 독립된 서비스 등을 제공하고 있으며 각 사업부문별 주요 사업 내용은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요 서비스 명칭\n주요 사업 내용\n음악사업\n지니(genie) 디지털 음악스트리밍 서비스, 국내외 음원/음반 유통\n도서콘텐츠사업\n밀리의서재(millie)\xa0※ 전자책 정기 구독 서비스\n기타사업\n스테이지(STAYG) 공연기획/제작 및 티켓판매, MD상품\xa0기획/제작 및 판매 ※ 당사의 연결 종속회사인 밀리의서재 서비스 입니다당사의 최근 3사업연도의 사업부문의 매출 현황(연결)은 다음과 같습니다 (단위: 백만원)\n사업부문\n제33기(당기)\n제32기(전기)\n제31기(전전기)\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n매출액\n비중\n음악사업\n200,392\n2%\n222,654\n8%\n235,257\n4%\n도서콘텐츠사업\n56,439\n4%\n45,817\n0%\n8,053\n2%\n기타사업\n50,210\n4%\n17,635\n2%\n8,696\n5%\n합 계\n307,041\n0%\n286,106\n0%\n252,007\n0%\n상기 내용는 당사의 핵심사업 내용을 중심으로 요약 기재한 것으로 보다 상세한 내용은 본문내 "II 사업의 내용" 전반을 참조하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n당사는 국내 최고 수준의 항체 디스커버리 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 개발후보항체를 확보한 후 독자적으로 항체치료제를 개발하거나 파트너사의 플랫폼 기술과 융합하여 공동으로 첨단 바이오의약품을 개발하는 회사입니다 현재 당사가 독자적으로 개발 중인 파이프라인은 총 5개로 ① PD-1을 표적하는 면역관문억제제인 아크릭솔리맙(YBL-, ② LAG-3를 표적하는 면역관문억제제인 YBL-011, ③ CD39를 표적하여 종양미세환경을 조절하는 항체치료제인 AR062, ④ TGFβ 1&3를 표적하여 종양미세환경을 조절하는 항체유사체인 TGFβ 셀렉트랩®(AR, ⑤ T세포 연결 이중항체치료제(T cell enganger)인 AR092 등 다양한 면역항암제 신약 후보 물질입니다 파트너사와 공동개발 중인 총 12개이며, 그 중 대표적인 파이프라인은 ⑥ DLK-1을 표적하는 ADC에 쓰이는 YBL-001, ⑦ B7H3를 표적하는 ADC에 쓰이는 YBL-015, ⑧ 혁신신규타깃 면역항암제 항체치료제인 AR044, ⑨ T세포연결 이중항체치료제인 YBL-013, ⑩ 자가면역질환제로 개발 중인 YBL-034 등이며, 이 외에도 다수의 디스커버리 단계 파이프라인도 보유하고 있습니다 당사는 항체신약 분야 기초 과학자, 제조품질관리(CMC) 전문가, 임상 개발 및 기술이전 전문가 등 항체신약 연구개발 및 기술사업화 분야 전문가들로 구성되어 있으며, 이를 바탕으로 목표 시장의 미충족 의료 수요에 기반한 항체신약을 발굴하고 개발할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다당사의 주요 사업모델은 글로벌 경쟁력을 갖춘 항체 디스커버리 플랫폼을 기반으로 바이오신약 후보물질을 개발하여 조기 기술이전 하고, 안정적인 현금흐름을 창출하는 계약연구 서비스로 구성되어 있습니다 당사 사업모델은 소수의 신약 파이프라인에 자원을 집중하여 직접 임상 개발을 수행하기 보다는, 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 바이오신약 파이프라인을 확보(독자개발 또는 공동개발)하고 유연한 사업화 전략으로 임상개발 전 조기에 기술이전하는 것으로 리스크는 최소화하면서 수익창출의 기회를 확대할 수 있습니다 또한 공동 연구개발과 계약연구 서비스를 통해 바이오신약을 개발하고자 하는 국내 제약사 및 바이오기업에 항체 물질 또는 지적재산권을 발굴하여 제공함으로써 국내 바이오의약품 산업 확대 및 발전에 기여하는 사회적 역할도 수행하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 글로벌 통합보안 기업으로서 세계 수준의 기술력으로 개발한 솔루션과 전문적인 서비스 체계를 갖춘 기업입니다 또한 컨설팅-솔루션-관제 등 시큐리티 라이프 사이클 상의 기술과 서비스를 자체 역량으로 제공하는 국내 유일의 통합보안업체입니다 솔루션 분야는 국내 최장수 소프트웨어 브랜드이자 안티바이러스 솔루션의 대명사인 V3 제품군을 비롯해 온라인 보안 서비스, 모바일 보안 솔루션, 네트워크 보안 장비 등 정보 네트워크 환경에 적합한 보안 솔루션을 개발 공급하고 있습니다 모든 솔루션은 긴급 대응 조직인 ASEC(시큐리티대응센터)과 CERT(컴퓨터침해사고대응센터)에 의해 24시간 365일 악성코드와 해킹을 실시간 예방/차단합니다 서비스 분야는 보안 컨설팅과 보안 관제 등이 있습니다 보안 컨설팅은 정부 지정 정보보호컨설팅전문업체로서 보안에 취약한 부분이 있는지 점검 및 대응책을 제시합니다 보안관제는 기업 IT 인프라가 중단 없이 지속적으로 운용될 수 있도록 해킹을 비롯한 네트워크 침해 사고 여부를 24시간 모니터링 및 대응하는 서비스입니다 당사는 세계적 기술력을 보유한, 국내 보안 업계에서 가장 오랜 역사와 가장 큰 규모를 가진 업체입니다 세계적으로 정보보안 시장이 형성되기 시작한 1988년부터 쌓은 정보보안 노하우를 기반으로 시장을 개척해왔으며, 설립 이래 꾸준한 매출 성장을 보여 국내 보안 업계 선두를 유지하는 한편 역동적으로 글로벌 시장에 진출해 성공 사례를 만들어가고 있습니다 또한, 계열회사를 통하여 일본, 중국의 보안사업을 시행하고 있습니다 일본의 경우 모바일 보안 솔루션을 집중적으로 전개하고 있고, 중국에서는 수많은 제조업체가 산재해 있는 점을 감안해 생산라인 보안(EPS/트러스라인)과 네트워크 보안(트러스가드)에 주력하고 있습니다\n당사는 제29기 연결 손익계산서 기준 239,201백만원의 매출을 기록하였으며, 유형별 매출액은 다음 표와 같습니다\n<매출 실적 요약표> (단위: 백만원)\n매출유형\n품 목\n제29기\n제품매출\n보안 솔루션 (SW, HW)\n162,965\n컨설팅매출\n보안 컨설팅\n10,833\n상품매출\n외부상품\n16,243\n서비스매출\n보안 관제서비스 등\n43,475\n기타매출\n정보제공 서비스 등\n5,685\n합 계\n239,201', '사업의 개요\n당사의 사업영역은 바이오의료 사업부문, 화장품 사업부문, 유류판매 사업부문, 기타 사업부문(자동차부품 등)으로 구성되어 있습니다 바이오의료 사업부문은 초고압 기술을 통해 홍삼으로 가공된 원재료를 국내 대기업 및 제약회사에 유통 공급하고 있으며, 주로 화장품 원료 및 의약품 치료제, 건강보조식품 원료로 사용되고 있습니다 의료기기 생산 제조시설(GMP) 구축 및 연구전담부서를 신설하여 응용 의료기기인 점착성투명창상피복재와 체외진단용 의료기기 생산 사업을 추진하고 있습니다 화장품 사업부문은 외주생산 방식을 통해 제조 및 완제품을 매입하고 있으며, 기능성 줄기세포 화장품, 기초화장품부터 색조화장품까지 약 60여종의 상품군을 구성되어 있습니다 GS홈쇼핑, 온라인과 오프라인 매장, 국내외 사전/후 면세점 등을 통해 판매하고 있습니다유류판매 사업부문은 2022년 1분기부터 휘발유와 경유를 매입하여 충청북도 음성지역에서 주유소를 운영해 최종고객에게 판매하는 방식으로 영업활동을 수행하고 있습니다기타 사업부문(자동차부품 등)은 2016년 1분기부터 자동차 내/외장 플라스틱 사출부품 및 시트류 원단을 북경원일차식유한공사에 공급하고 있습니다', "사업의 개요\n당사는 사업지주회사로서 타일, 위생도기, 위생금구 등을 판매하는 건축자재 도소매업과 사우나(온천), 헬스클럽, 수영장 등의 레져스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대업을 영위하는 지주회사입니다 종속회사에서는 건설현장의 기초재료인 골재, 레미콘과 아스콘을 제조하여 판매하고 있으며 , 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, AP유 등을 판매하는 유류도매업과 물류운송업을 영위하고 있습니다 각 사업의 내용에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '기타 참고 사항'을 참조해주시기 바랍니다\n- 지주회사 및 종속회사 사업요약\n구분\n회사명\n주요사업\n비고\n지주회사\n(주)홈센타홀딩스\n건축자재 도소매, 레져스포츠사업\n-\n레미콘제조업\n(주)보광산업\n레미콘제조 및 토사석 채취\n-\n(주)홈센타\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨보광레미콘\n레미콘 제조\n-\n(주)에이치씨대동산업\n레미콘 제조\n-\n(주)에이치씨보광알엠씨\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨황재레미콘\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨제일레미콘\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨보광콘크리트\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨군위산업\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨의성산업\n레미콘제조\n-\n(주)에이치씨의성레미콘\n레미콘제조\n주\n(주)에이치씨경산산업\n레미콘제조\n주\n아스콘제조업\n(주)에이치씨보광아스콘\n아스콘제조\n-\n유류도매업\n(주)에이치씨대하에너지\n휘발유, 등유, 경유, AP유\n-\n물류,운송업\n(주)에이치씨물류\n물류, 운송\n-\n주) (주)에이치씨의성레미콘은 이사회결의를 통해 신규로 취득한 신설법인 임 (주)에이치씨의성산업개발에서 에이치씨의성레미콘으로 상호 변경\n주) (주)에이치씨경산산업은 이사회결의를 통해 신규로 취득한 신설법인 임", '사업의 개요\n당사는 2004년 1월 설립한 콘텐츠 제작 전문기업입니다 콘텐츠를 기획 및 제작하여 방송국, OTT, 해외시장 등에 공급하는 콘텐츠 제작 및 유통을 주사업으로 하고 있으며, 계열회사를 통해 IP(지적재산권)를 활용한 부가사업(웹툰, OST, 게임 등) 및 배우 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다당사의 매출유형에 따른 구체적인 사업 내용은 다음과 같습니다\n【 매출 유형에 따른 사업 내용 】\n매출유형\n내용 콘텐츠 제작및 유통\n콘텐츠 제작에 따른 수익으로 방송사 및 OTT사 등 유통채널로부터 수령하는 콘텐츠 제작비와 콘텐츠 제작시 간접광고(PPL), 협찬 등의 제작지원비로 구성되어 있으며, 콘텐츠에 대한 지적재산권의 유통과 관련된 수익으로 해외판권, 케이블 및 VoD 방영권, OTT사 전송권, OST 음원 등의저작권의 판매로 발생한 수익으로 구성되어 있습니다\n매니지먼트및 IP부가사업\n종속회사 (주)에이아이엠씨의 전속 대중문화예술인의 광고, 방송출연 등의 매출 및 IP부가사업인 웹툰, 커머스, 디지털자산판매 등의 매출로 구성되어있습니다\n최근 몇 년간 방송매체가 확대되어 드라마 수요가 증가하면서 경쟁력을 갖춘 양질의 드라마가 양산되었습니다 더불어 해외에서의 한국 콘텐츠 수요 증가로 전반적인 드라마 콘텐츠의 수익성이 향상되고 있습니다 이에 따라 드라마 시장에서 드라마 제작사(콘텐츠)는 더욱 중요해지고 있으며 퀄리티 높은 오리지널 콘텐츠와 원천 IP(지적재산권) 소유에 따른 포맷 수출 등 다양한 부가사업이 드라마 제작사의 차별화를 가져올 것으로 예상하고 있습니다당사는 2018년에 <우리가 만난 기적>에 대하여 저작권을 보유하는 계약을 체결하여 저작권 수익을 얻은 바 있으며, <신데렐라언니>, <시그널 시즌1>, <발리에서 생긴 일> 등의 해외 리메이크권 판매를 통한 수익도 추가로 창출한 바 있습니다2021년에 방영된 드라마 <지리산>에서부터 본격적인 원천 IP 소유 및 그에 따른 다양한 부가사업을 전개하였고, 2022년에 방영된 드라마 <이상한 변호사 우영우>의 웹툰 제작, 굿즈 및 NFT 판매 등 다양한 부가사업으로 수익을 창출하였습니다 또한, 최근에는 글로벌 흥행 IP인 <이상한 변호사 우영우>의 해외 리메이크 계약을 다수의 해외 제작사 및 방송국과 협상하고 있으며, 드라마 <유괴의 날>도 영국 리메이크 공동제작을 추진하고 있습니다', '사업의 개요\n[SK가스]당사는 LPG 수입산업의 합리화를 위해 1985년 설립되어 현재까지 LPG 등의 화학제품을 수입, 저장, 판매하는 LPG 가스사업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2023년 누적 회사 총매출액인 7조원 전액을 LPG 가스사업에서 창출하였습니다 이중 국내 매출은 8조원으로 약 54%, 해외수출은 2조원으로 약 46%를 차지하고 있습니다 LPG (Liquefied Petroleum Gas: 액화석유가스)는 편리성과 청정성 그리고 높은 효율성을 가지고 있는 에너지로, 국내에서는 정유사의 원유정제공정이나 석유화학공정에서 부산물로 생산되기도 하나, 부족분은 전량 해외로부터 수입해야 합니다 이에, 당사는 사우디아라비아, 쿠웨이트, 아랍에미레이트 등 중동지역 및 미국과 LPG Trading 시장을 통해 국내에 LPG를 수입하고 있습니다국내에 수입된 LPG는 당사가 보유한 LPG 저장기지 설비를 거쳐 국내 수요처에 공급됩니다 당사의 LPG저장기지는 총 48만톤 규모로, 석유화학 및 산업용으로 공급하기 용이한 울산과 가정상업 및 수송용 대수요권인 수도권에 인접한 경기도 평택에 위치하고 있습니다 30여년간 축적해온 세계적인 규모의 저장기지 운영 노하우와, 국내 LPG 시장 경험 및 각종 Risk 관리 능력을 기반으로 당사는 전국적인 유통망을 통하여 LPG 충전소, 석유화학업체, 산업체 등 다양한 국내 수요처에 안정적으로 LPG 제품을 공급하고 있습니다또한 당사는 오랜 LPG 국내 수입 및 해외 판매 경험을 바탕으로 지난 20여년간 아시아 지역의 주요한 LPG trader로 성장하였습니다 해외 LPG 도입처에서 해외 Buyer와의 거래 또는 LPG Trading 시장에서의 판매 등의 형태로 LPG 해외수출을 하고 있으며, 당사는 해외 LPG Trading을 통해 단순 판매를 통한 이익 추구 외에도 재고조정을 통한 도입비 절감, 타회사와의 제품/선복 Swap을 통한 Trading 이익 추구 등 다양한 목적으로 수행 중입니다한편, 당사의 주요종속회사인 울산지피에스(주)는 LNG/LPG 가스복합화력발전 사업을 추진하는 회사입니다 2024년 상업가동 예정으로 현재는 사업추진과정에서의 제반 비용만 발생하고 있습니다 향후 사업이 본격화됨에 따라 회사에 미치는 영향을 상세히 기재 예정입니다[울산지피에스]\n울산지피에스 주식회사(이하"당사")는 2011년 07월 01일에 발전업을 목적으로 설립되었으며, 당초 충청남도 당진시 석문면 교로리 일원에 1,000MW급 석탄화력발전소를 건설하여 운영하려 하였으나 미세먼지 이슈 확대 등으로 변경된 정부의 에너지정책에 따라 지난 2018년 03월 29일 발전사업변경 허가를 받아 가스복합발전으로 발전연료 및 사업내용을 변경하였고, 이어서 2019년 01월 30일에는 사업장 소재지를 충청남도 당진시에서 울산광역시 및 충청북도 음성군 등으로 변경하였습니다2019년 08월 19일에는 회사를 존속법인인 당사를 포함, 3개사로 인적 분할 하였고 이후 울산광역시로 본점을 이전하여 현재까지 울산광역시 남구 부곡동 산 5번지 일원에 친환경 가스복합발전소 건설을 추진 중에 있습니다 당기말 기준(2023년 12월 31일) 현재 회사의 자본금은 344,910,000천원이며, SK가스(주)가 회사의 지분 48%를, 한국산업은행이 회사의 지분 52%를 소유하고 있습니다당사가 추진하고 있는 울산 가스복합화력 발전사업은 LNG/LPG 가스복합발전설비를 도입하여, LNG 대비 LPG 가격이 저렴한 경우에는 LPG를 선택적으로 활용할 수 있기 때문에 연료비 경쟁력을 확보할 수 있습니다 구분\n내용\n사업명\n울산 가스복합화력 발전사업\n사업부지\n울산광역시 남구 울산미포국가산업단지 내 부곡용연지구(약 42천평)\n발전설비\n설비용량 : 1,227MW(발전단 기준) 가스터빈×2기, 배열회수보일러×2기, 증기터빈×1기\n제품판매방식\n생산된 전기를 한국전력거래소를 통해 판매\n건설기간\n2022년 03월 ~ 2024년 09월\n운영기간\n2024년 09월 ~ 2054년 09월(발전소 준공일로부터 30년)\n재원조달액\n1조 4,120억원(타인자본, 자기자본 비중 약 75 : 연료도입\nSK Gas International PteLtd(싱가폴 법인, SK가스(주) 자회사) LNG 직도입 예정\n터미널이용계약\n코리아에너지터미널\nEPC\nSK에코엔지니어링(주)(舊 SK건설(주))\nLTSA\nSIEMENS Energy Limited, SIEMENS Gas and Power GmbH & CoKG', "사업의 개요\n당사는 설립 이후 19년간 다양한 분야의 기업들을 최고의 자리에 오르게 한 국내 No1 온라인 광고대행사이며, 동시에 국내 최고의 D2C 커머스 전문 기업입니다 2020년 부터는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅 전문 기업'으로 거듭났습니다\n'기업 발굴 → 투자 → 육성 → 투자금 회수'로 이어지는 새로운 사업 모델 '비즈니스 부스팅 사업'의 첫번째 대상으로 2019년 09월 ㈜글루가를 발굴하여 투자를 진행하였으며, 초도 제품 정도만 있었던 ㈜글루가의 브랜드 '오호라'를 단 6개월 만에 셀프 네일 업계 1위로 육성하는 데 성공하였습니다 이후 2021년 6월 안다르를 인수하며 두 번째 비즈니스 부스팅 사업을 진행하였고, 인수 3개월 만에 매출 증가와 흑자전환을 이룩하며 비즈니스 부스팅 사업모델의 우수성에 대한 증명을 마쳤습니다 증명이 끝난 '비즈니스 부스팅 사업'을 당사의 핵심 사업 영역으로 지정하고, 본격적으로 속도를 올려 확대하기 위해 2021년 11월 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다\n에코마케팅의 핵심 사업 영역이 '비즈니스 부스팅'으로 확장됨에 따라, 당사의 수익모델 또한 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익&지분법 이익으로 확대되었습니다\n에코마케팅은 국내 No1 온라인 광고대행사이며, 광고주의 매출 극대화를 목표로 마케팅 전략부터 캠페인 기획, 광고물 제작, 미디어 바잉, 성과 측정, 데이터분석까지 디지털마케팅의 전 영역을 담당하며 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)과 그로스 마케팅(Growth Marketing)을 통해 다양한 산업의 기업들을 1위의 자리까지 부스트업하고 있습니다\n2017년 8월 인수한 자회사(주)데일리앤코는 D2C(Direct To Consumer)를 주력으로 하는 전자상거래업체이며, '클럭, 몽제, 티타드'등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R&D'역할을 수행하고 있습니다\n2021년 6월 인수한 스페인어로 '걷다, 거닐다' 라는 의미를 지니고 있는 자회사 안다르는 2015년에 런칭된 애슬레저 전문 브랜드로서 사내에 다양한 종류의 기능성 스포츠웨어를 원단부터 자체 개발, 생산할 수 있는 강력한 생산 조직을 가지고 있다는 것이 강점입니다 안다르의 R&D 조직인 안다르 애슬레저 이노베이션랩(안다르 AI랩)에서는 국내에서 유일하게 라이크라 스포츠 원사로 개발한 자체 고품질 기능성 원단으로 국내 요가 ·피트니스 전문가들의 피드백에 기반한 지속적인 디자인, 패턴 개발을 통해 최고의 제품 품질을 확보하고 있습니다 에코마케팅의 마케팅 역량과 데일리앤코의 반응형 생산 시스템, D2C 역량까지 더하여져 안다르는 글로벌 애슬레져 브랜드로 거듭나고 있습니다\n당사의 사업부문별 매출에 관한 사항은 다음과 같습니다\n(단위: 천원,%)\n구 분\n매출액\n비중\n광고대행서비스부분\n52,378,997\n95%\n의류제조 및 판매부문\n202,558,709\n80%\nD2C 커머스 사업부분\n102,500,149\n25%\n기타부문(투자업 등)\n-\n00%\n연결조정\n(6,960,\n-99%\n합계\n350,477,745\n00%\n사업부문별 매출내역에 대한 세부사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 연결재무제표 주석의 부문정보를 참고해주시기 바랍니다 가 업계의 현황 산업의 개요 광고대행업\n기존 광고시장에서 폭넓게 활용되었던 전통 미디어(TV, 라디오, 신문, 잡지)들의 경우, 불특정 대중들에게 광고를 노출함으로써 직접적인 매출보다는 광고주 브랜드의 인지도를 극대화하는 것을 주요 목표로 하였으나, 경제 위기 이후 '직접적인 매출(전환) 확보'를 위한 채널의 중요성이 대두된 이후로 그 활용도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다 현재 광고시장의 목표인 매출(전환) 극대화를 위해서는 무엇보다 '매출(전환)을 일으킬 수 있는' 고객들을 타게팅하여 그들에게 광고를 노출하고, 전환을 유도하는 것이 중요하나 전통 미디어들의 경우, 노출량 자체로는 우세하지만 타겟 고객들에 대한 도달은 현저히 낮기 때문에 비용의 효율성 측면에서 활용도가 낮을 수 밖에 없는 상황입니다\n반면, 인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의 제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing) 시장이 생겨났습니다\n2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었습니다 가장 개인화된 기기라 할 수 있는 스마트폰이 널리 보급되고, 소비자들의 제1스크린(1st Screen)으로 자리잡음에 따라, 이제 광고는 단순히 널리 알리는 것이 아니라, 정교한 타겟팅을 기반으로, 원하는 사람에게만, 원하는(관련성 높은) 메시지를, 원하는(가장 효과 높은) 때에 보내주어 최고의 매출 증대 성과를 내는, 더욱 더 정교한 퍼포먼스 마케팅으로 급격히 변모하였습니다 정교한 타겟팅과 개인화된 메시지 전달에 기반해 적절한 비용으로 최대한 많은 타겟 오디언스의 호응(Engagement)을 이끌어내는 것이 광고성패의 척도가 됨에 따라, 이제는 검색광고뿐 아니라 디스플레이광고 또한 퍼포먼스 광고(Performance Ad)로서,기존처럼 CPM (Cost Per Mille, 1000회 광고 노출을 기준으로 가격을 책정하는 과금 방식)이 아닌 CPC (Cost Per Click, 광고를 클릭한 횟수당 과금되는 방식으로써 가장기본적인 검색광고의 입찰 방법으로 활용되고 있음) 기반으로 RTB (Real Time Bidding, 실시간 경매 입찰방식 형태로서 광고 노출 대상 및 타겟 오디언스에 맞추어 실시간 경매를 통해 광고지면을 낙찰하는 방식을 의미함)가 이루어지는 형태로 온라인광고시장이 변화하고 있습니다 이처럼 디스플레이 광고가 검색광고와 같은 RTB 방식의 퍼포먼스 광고로 변화 한다는 것은 기본적으로 광고비부담 측면에서 광고시장 진입장벽이 낮아져 대형 광고주뿐 아니라 중소형 및 스타트업 광고주까지도 디지털광고 시장 진입이 활발해짐을 의미합니다 결국 디지털 광고시장규모는 국내광고시장의 RTB방식으로의 진화로 인해 더 빠른 속도로 확장될 전망입니다\n이에 더해, 해외직구, 역직구 등 국경을 넘나드는 크로스보더(Cross Border) 비즈니스가 활성화되면서, 이를 촉진시킬 수 있는 해외/글로벌 디지털광고 및 글로벌 퍼포먼스 마케팅 캠페인 수요가 점차 증대되고 있습니다\n이처럼 서로 다른 비즈니스 발전 단계에 있는 더 다양한 광고주가 국내외를 포괄하는 더 넓은 부문에서 비즈니스 확장을 꾀함에 따라, 각각의 상황에 맞추어 전방위적 마케팅을 지원하고 실질적으로 매출 증대를 이끌어내는 캠페인을 집행 할 수 있는 시스템(하드웨어)과 노하우(소프트웨어)가 광고대행사에 요구되고 있습니다 전자상거래업(D2C)① D2C(Direct to consumer) D2C는 전통적인 유통구조를 혁신하는 판매 방식입니다\n. 오프라인 유통채널 및 온라인 오픈 마켓을 통한 판매는 판매자 입장에서 추가적인 비용이 발생하며, 고객과의 직접적인 소통이 쉽지 않아 지속적인 상품 판매 경쟁력을 확보하는 것에 어려움을 주기도 합니다 D2C 방식의 판매를 통해 유통 마진을 줄이고, 이를 고객의 가치 증대에 활용할 수 있으며, 소비자와 직접 소통할 수 있는 기회를 확보함으로써 소비자의 구매 취향과 패턴 데이터를 확인할 수 있으며, 이는 브랜드 관리에 유리합니다 소비자 입장에서는 제품과 서비스에 소비자의 보이스가 즉각적으로 반영될 수 있어 소비자의 만족도와 선호도가 높아집니다 이로 인하여 최근 대형 글로벌 브랜드도\xa0D2C 비즈니스로 소비자와 직접 소통하며 자체 브랜드 경쟁력을 높이고 있는 추세입니다\n② 비디오커머스\n비디오(Video)와 커머스(Commerce)의 합성어로 동영상을 마케팅에 활용하는 새로운 전자 상거래의 유형입니다 한때, 다수의 비디오커머스 회사들이 출현하며 빠르게 성장하는 신사업모델로 평가받기도 하였습니다만, 현재까지 수익을 내며 생존하고 있는 회사는 몇 개 남아있지 않은 상황입니다 이는 브랜드 경쟁력 없이 단발성 히트 아이템으로 승부를 보고자 했던 수 많은 비디오커머스 회사들의 추가적인 히트 아이템 출시 실패, 그리고 무엇보다 신규 아이템이 출시될 때마다 새롭게 투여되어야 하는 마케팅 비용의 증가가 주요 원인일 것으로 판단됩니다 특히 최근 주요 디지털 미디어의 정책이 변화하면서 소비자의 주목을 끌고자 자극적인 콘텐츠로 경쟁하던 업계의 옥석이 가려지는 상황입니다 소비자들이 공감할 수 있는 진정성 콘텐츠를 제작하는 것이 중요해졌고, 마케팅 효율성 제고와 성과증대를 위해 데이터 드리븐 마케팅(Data-driven marketing)은 더욱 중요해지고 있습니다 그리고 무엇보다 브랜드 빌딩의 중요성이 대두되고 있습니다 단발성 히트 아이템의 판매는 기업의 단기 매출을 증가시킬 수는 있으나 기업의 영속성이라는 측면에서는 부정적인 결과를 낳기 때문입니다 결국 고객을 만족시키는 브랜드 빌딩에 성공하는 회사만이 고객의 만족도를 올리며 영속적으로 성장할 수 있을 것입니다 의류제조판매업\n패션산업은 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 모든 산업을 의미합니다 여기서 패셔너블한 상품의 생산과 판매에 관련되는 산업이란 섬유소재에 관련되는 산업을 비롯하여, 소재판매업, 의류제조업, 의류판매업, 부자재의 제조업과 판매업, 토털패션으로서의 액세서리 등의 관련업, 패션관계의 출판업이나 교육사업, 패션광고업, 패션 스페셜리스트들과 관련되는 비즈니스, 패션컨설턴트와 같은 보조 관련 비즈니스 등을 통칭합니다 패션산업은 상품이 지닌 물리적 가치에 부가하여 상품 외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 부가가치 산업이며, 풍부한 자본력, 고도의 기술과 감각, 좋은 시설, 좋은 품질의 소재, 훈련된 전문가 및 합리적인 경영전략 등 지식집약을 전제로 하고 있습니다 따라서 패션산업은 관련 산업간의 유기적인 협력관계를 전제로 하는 산업이기도 합니다 현대의 패션사이클의 수명단축으로 인해 패션정보의 긴급 입수와 입수된 정보의 정확한 분석 및 활용은 의류산업의 성패를 가름짓는 요소가 되고 있으며, 소비자들의 욕구나 필요가 점차 다양화, 개성화되어가는 경향에 맞추어 소비자 지향적인 사고와 발상이 패션산업에 특히 중요해지고 있습니다 위와 동일한 맥락에서, 패션시장은 너무나도 광범위하기 때문에 다양한 소비자의 욕구를 충족시키려면 소비자들의 필요에 맞도록 시장세분화가 필요 불가결하며, 이러한 흐름 가운데 애슬레저가 매력적인 시장으로 새롭게 떠오르게 되었습니다 산업의 특성 광고대행업① 수요변동요인\n기업의 마케팅 전략은 크게는 경기상황, 계절적 요인 등의 대외적인 요인과 새로운 시장(해외시장)진출, 신규 상품 및 서비스 출시 등 기업의 내부적인 요인들에 의해 변동되는데,그 중에서도 광고시장은 경기변동 특히나 민간소비 지출에 민감하게 반응하는 편입니다\n우선 경기가 활황일 때는 온/오프라인을 막론하고 광고비를 늘려 모든 미디어를 활용하면서 활발한 광고 집행이 이루어지지만 경기가 불황일 때는 온/오프라인을 막론하고 브랜드마케팅(Brand Marketing) 비용을 축소하고, 직접적으로 매출과 직결된 퍼포먼스 마케팅(Performance Marketing)에 예산을 집중하는 경향이 있습니다 특히 온라인광고의 경우, 정확하게 타게팅된 고객에게 합리적인 비용으로 광고를 보여줄 수 있다는 특성을 갖고 있어 광고비 투입 대비 매출 향상에 효과적이며, 집행 결과도 정확하게 측정되어 리포팅 되기 때문에, 경기 불황이나 기업 내부적인 위축 시에 광고 집행 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 유지되고 있습니다\n이와 같이 온라인광고는 대내외적인 환경 변화에 크게 영향을 받지 않기 때문에 중요성이 더욱 커져가고 있으며, 전문적인 역량을 갖춘 온라인광고 대행에 대한 기업들의수요 역시 증가할 것으로 보입니다 그럼에도 글로벌 및 국내 경기 불황의 상황이 지속되거나 더욱 악화되는 경우, 동사의 매출 및 이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다\n② 국내 온라인 디스플레이 광고 시장의 특수성\n국내 온라인 디스플레이광고시장은 네이버를 비롯해 몇몇 주요 매체가 주도권을 쥐고 상품 및 가격을 통제함에 따라, 해외와 달리, 온라인광고의 전체 밸류 체인 중 미디어바잉이라는 일부분을 전문적으로 담당하는 미디어랩사가 주요 시장 공급자로 자리매김해 왔다는특수성이 있습니다\n최근에는 페이스북, 구글 디스플레이광고 네트워크(GDN), 유튜브, 글로벌DSP 등 기본적으로 원하는 타겟 오디언스만을 타게팅하여 효율적인 실시간 경매방식으로 온라인 미디어를 구매할 수 있는 프로그래매틱 광고 플랫폼이 광고성과 증대에 목마른 국내 광고주에게 점차 확산되고 있습니다 이렇게 소프트웨어를 통한 광고구매를 가능케 하는 프로그래매틱 미디어바잉 생태계의 주요 구성원을 살펴보면, 광고주의 광고를 타겟 유저들에게 최소의 비용으로 노출시킬 수 있는 온라인 미디어 구매시스템인DSP(Demand Side Platform), 타겟 오디언스(광고를 노출할 대상자들)의 정보를 제공하는 플랫폼인DMP(Data Management Platform), 미디어들이 효과적으로 지면을 판매하여 효율을 높일 수 있도록 만들어진 플랫폼SSP(Supply Side Platform), 광고 인벤토리의 구매자와 판매자간의 거래를 실시간 프로그램으로 중개하는 애드 익스체인지(Ad Exchange) 등이 있습니다 광고주의 광고를 타겟 오디언스에게 효율적으로노출시키기 위해 광고지면을 구매하는 일련의 과정은 모두 프로그램을 통해 실시간 경매(Real Time Bidding)방식으로 이루어 지는 것이 특징입니다\n그런데, 여기서 주목해야할 점은 이 생태계 내에서 광고성과 증대에 가장 큰 영향을 미치는 구성원은 결국DSP를 통해 온라인 미디어를 구매하는 ATD(Agency Trading Desk)라는 것 입니다 프로그래매틱 미디어바잉 프로세스는 프로그램을 통해 이루어지지만, 결국 광고성과의 차이는ATD의 DMP를 활용한 DSP 운영 노하우, 데이터 분석및 최적화(optimization) 역량에 달려 있습니다\n프로그래매틱미디어바잉 생태계 전자상거래업(D2C)\n① D2C(Direct to consumer)\nD2C 비즈니스의 대표적인 특징은 유통 과정에서의 중간 개입을 최소화하고 소비자를 직접 만나는 것입니다 포브스에 따르면\xa0D2C 비즈니스는 아래와 같은 특징으로 요약할 수 있습니다 상품 개발, 가격 정책, 고객 응대 등을 포함한 비즈니스의 전 영역에서 가속화되고 있습니다\n■ 구매취향과 패턴 데이터 확보\n고객의 구매 취향과 패턴을 이해할 기회는 타겟 고객과 구매 행동에 대한 명확한 인사이트를 전달합니다 이는 시장 조사 비용을 줄여줄 뿐 아니라, 데이터가 매출을 뒷받침해주기 때문에 이익이 됩니다\n■ 리셀, 업셀, 크로스셀 유도\n유통 채널에만 집중하면 놓칠 수 있는 리셀, 업셀, 크로스셀을 실현할 수 있습니다 브랜드는 전통적인 시장 조사와는 달리 실제 고객을 대상으로 업셀과 크로스셀을 테스트해볼 수 있습니다 결과적으로 고객의 구매 여정을 재기획하고 채널과 메시지, 구매로 이어질 수 있는 수많은 고객과의 접촉에 대한 이해를 높일 수 있습니다 반면 실제 고객에 대한 이해 없이는 정확하게 이 과정을 이해할 수 없습니다\n■ 개인화\n고객의 피드백을 즉시 반영할 수 있다보니 충성 고객을 위한 맞춤형 제품을 개발하는 것도 쉬워집니다 실제로 높은 할인보다 충성 고객의 피드백에 기반한 한정판 제품을 출시하는 브랜드도 늘고 있습니다 또 제품을 넘어 광고와 커뮤니케이션에서도 맞춤화가 가능해집니다 모든 고객의 상호 작용을 트래킹 할 수 있기 때문입니다\n■ 가격 통제력\nD2C 브랜드는 마케팅 파워를 통해 가격과 할인에 대하여 더욱 통제력을 갖게 됩니다 이는 제품에 대한 더 나은 가치와 이윤으로 이어집니다 또 다른 이점은 상품, 패키징, 마케팅 등에 관한 고객의 피드백을 즉각적으로 얻을 수 있어 브랜드는 빠르게 상품을 테스트할 수 있고 대량 생산에 투자하기 전 고객 피드백을 얻을 수 있다는 점입니다 따라서 유통업체에 의존하지 않아도 모든 고객들이 직접 자사몰에서 상품을 구매할 수 있게 됩니다\n결론적으로\xa0D2C 비즈니스 모델은 유통업체와의 협상에서 경쟁력을 갖게 됩니다 협상 시에 브랜드는 가지고 있는 고객 데이터를 근거로 유통업체를 설득할 수 있습니다 ② 비디오커머스\n한국무역협회 국제무역연구원에 따르면 비디오커머스의 유형은 매우 다양하나 콘텐츠의 속성과 유통채널을\xa0기준에 삼으면 인플루언서 콘텐츠, 브랜디드 콘텐츠, 모바일 홈쇼핑형 등 세가지로 세분화 할 수 있습니다\n■ 인플루언서(influencer)\n대중적인 영향력을 지닌 인플루언서를 활용해 판매 상품을 홍보하는 콘텐츠입니다 인플루언서는\xa0SNS나 블로그 등을 운영하면서 대중적인 인기와 인지도를 얻어 다수의 소비자에게 영향력을 미치는 유명인을 의미합니다 비디오커머스 기업은 인플루언서를 활용해 판매상품을 홍보할 수 있으며 이는 주로 외부 미디어를 통해 유통됩니다 인플루언서 콘텐츠는 재미와 스토리 중심의\xa0MCN(다중채널 네트워크) 콘텐츠에 판매 상품이 간접적으로 노출되는\xa0'PPL형'과 인플루언서가 제품의 기능, 활용법 등을 재미있게 풀어내는\xa0'제품집중형'으로 구분됩니다\n■ 브랜디드(Branded)\n콘텐츠 상품이나 회사 브랜드에 대한 직접적인 홍보보다는 재미있는 콘텐츠 속에 회사나 제품의 이 미지를 간접적으로 녹여냄으로써 일반 소비자가 광고라는 거부감없이 자연스럽게 시청할 수 있도록 제작한 콘텐츠를 의미합니다 상품 홍보를 통해 직접적인 매출을 발생시키기보다는 브랜드 및 상품의 이미지 제고를 위해 제작되는 경우가 대부분입니다\n■ 모바일 홈쇼핑형\n비디오커머스 초기 시절부터 일반적으로 활용되던 유형입니다 주로 전자상거래 업체가 상품소개 항목에 판매하는 제품의 외관, 기능 등을 촬영한 영상을 배치하는 방식입니다 모바일 홈쇼핑형 콘텐츠는 재미와 흥미를 끌기보다는 소비자에게 상품의 정보를 직접적으로 전달하는 것이 주목적입니다 최근에는 전문 MCN 업체의 비디오커머스 시장 진출이 가속화 되고 있습니다 이들은 자체 쇼핑몰을 만들어 외부 브랜드를 입점시키고 상품 소개 영상을 제작해 제품을판매합니다 의류제조판매업\n애슬레저(Athleisure)는 운동(Athletic)과 레저(Leisure)의 합성어로 일상생활에서도 착용 가능한 스포츠웨어를 의미합니다 삶의 질 향상으로 인해 스포츠에 대한 사람들의 관심이 급격히 증가하게 되면서 기존 중장년층 남성 위주에서 20~30대 운동을 즐기는 젊은 여성으로 스포츠 인구가 이동 및 확대되었으며 특히 필라테스, 피트니스, 러닝과 같은 스포츠 활동이 활발해지면서 기능적인 스포츠웨어뿐 아니라 편안하고도활동적이며 실용적이고 세련된 애슬레저에 대한 강력한 니즈가 발생하게 되었습니다\n스포츠의류발달의 과정 출처: 하나투자증권\n애슬레저는 스포츠웨어뿐만 아니라 일반 캐주얼웨어, 기능성 실내복 등 착용 목적에 따라 여러 목적의 의복으로 연출이 가능합니다 미국을 비롯한 해외 시장에서 애슬레저는 여성들의 일상복으로써 착용이 증가하고 있으며, 이를 통해 바쁜 현대인의 생활과 개인의 건강관리와 더불어 미용 및 다이어트에 관심이 많은 젊은 여성들의 달라진라이프스타일을 엿볼 수 있습니다 이러한 흐름에 맞춰 경제전문 매거진Forbes는 애슬레저를 떠오르는 패션트렌드 중 하나로 선정하기도 했으며, 애슬레저의 성장 배경을 단순한 개인의 건강을 위한 피트니스의 증가와 취미활동뿐만이 아닌 삶에 대한 인식의 전환으로 분석하기도 했습니다 산업의 현황 및 전망 광고대행업① 국내 온라인 광고 시장의 규모 및 전망과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2022년 총 광고비는 전년대비 6% 증가한 15조 7,678억원으로 추정됩니다 2023년에도 2022년 대비 2%(약 8,149억원)의 증가세를 이어갈 것으로 전망됩니다 매체별로 살펴보면 온라인(PC+ 모바일) 광고가 전년대비 2% 증가하여 전체 광고시장의 약 51%에 육박하는 8조 227억원을, 방송과 인쇄광고는 각각 7% 증가 , 3% 감소하여 약 4조 2,424억, 약 1조 9,753억원의 시장을 형성하였습니다\n사회적 거리두기가 완화되면서 오프라인 소비 활동이 다시 활발 해 질 것으로 예상됩니다 그러나 디지털 환경에 익숙해진 소비자들은 여전히 온라인에서 제공되는 정보와 제품에 대한 접근성과 편리성을 선호할 것입니다 따라서 온라인 광고시장은 2023년에도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며 광고시장은 경기침체에도 불구하고 온라인 광고를 적극 활용하여 시장 점유율을 키워갈 것입니다 2023년에도 국내 총 광고비가 16조 8,981억원, 온라인 광고 점유율이 2022년 대비 3% 증가한 3% 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다\n② 국내 모바일 광고 시장의 규모 및 전망2010년 이후, 스마트폰 기기의 확산과 진일보한 통신 서비스 기술에 따른 모바일 시장의 확대로 온라인 광고시장의 성장세가 꾸준히 이어지고 있습니다 모바일 광고시장은 경기 침체에도 불구하고 콘텐츠 소비, 쇼핑 등의 생활 패턴이 모바일 중심으로 이동함에 따라 급격하게 성장하고 있습니다 특히 2020년에는 코로나19로 인한 언택트 비즈니스의 성장이 두드러지면서 OTT(온라인동영상서비스), 온라인게임, 배달앱 등 비대면 서비스의 활성화로 모바일 광고시장은 또다른 성장 국면을 맞이하였습니다 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 온라인 광고 시장을 이끄는 모바일 광고 규모는 2022년 6조 4,762억원으로 7%를 차지할 것으로 추정됩니다 2023년에는 모바일 광고 비중이 1% 점유율을 차지해 앞으로는 온라인 광고 시장의 메인 자리를 공고히 할 것으로 예측됩니다 미래의 주요 경제 인구 세대가 될 Z세대들은 PC 환경 보다 모바일에 익숙한 디지털 네이티브 세대이기 때문에 온라인 광고 시장은 앞으로도 다음 세대의 트렌드에 발맞춰 모바일 광고 시장을 중심으로 커질 것으로 전망됩니다 2022년 모바일 세부광고유형별 광고비 비중을 살펴보면, SA(검색광고)가 7%, DA(디스플레이광고)가 3%의 비중을 차지했습니다 2023년에는 SA(검색광고)가 약 2%, DA(디스플레이광고)가 2%의 비중을 차지할 것으로 전망됩니다 ③ 글로벌 광고시장의 규모 및 전망\n과학기술정보통신부와 한국방송광고진흥공사가 발간한 '2022년 방송통신광고비 조사보고서'에 따르면 2017년부터 2024년까지 글로벌 광고비는 지속적으로 증가 추세를 보여 2024년에는 8,738억 달러로 증가할 것으로 추정 됩니다 글로벌 광고시장도 국내와 마찬가지로 전통 미디어들의 비중은 감소하는 추세이며 인터넷 광고, 그 중에서도 모바일 광고 시장 규모는 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있습니다 국가별로 살펴보면, 가장 규모가 큰 광고시장은 미국이며 중국과 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다 전자상거래업(D2C)\n① D2C 시장의 규모 및 전망\n코로나\xa019의 장기화로 온라인 소비문화가 확산되면서 전 세계적으로 전자상거래 시장이 급속 성장하고 있습니다 특히 한국의 전자상거래 규모는\xa02021년 이미 세계\xa05위 수준으로, 전 세계에서 모바일 쇼핑이 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다 보스턴컨설팅그룹 전자공시시스템\xa0dartfssorkr Page 22 (BCG)는 국내 전자상거래 시장 규모가\xa02021년\xa0140조원에서\xa02023년\xa0250조원 규모로 성장할 것으로 전망했습니다 이러한 시장 크기의 확대와 더불어 글로벌 시장에서는 온라인 직접 판매 방식(D2C)을 선택하는 브랜드들이 늘어나고 있습니다 시장조사 전문기업 이마케터에 따르면, 미국의\xa0D2C 매출은\xa02019년\xa0766억 달러(약\xa090조원)에서\xa02023년\xa01745억 달러(약\xa0206조원)으로 커질 것으로 전망됩니다 나이키, 이케아, 버켄스탁 등 주요 브랜드들이 아마존을 벗어나 독자적인 플랫폼을 통한 판매를 유도하고 있습니다 나이키의 경우\xa02021년 매출의 약\xa038%를\xa0D2C 채널로 확보했으며, 2025년에는\xa060%로 높이겠다는 목표를 제시했습니다 한편 애플, 구글의 개인 정보 보호 강화 조치로 인해 페이스북, 인스타그램 등\xa0SNS에서 사용자 정보를 활용한 맞춤 광고가 어려워지며 브랜드사가 직접 확보한 퍼스트 파티 데이터의 중요성이 커지고 있습니다 D2C 방식은 미디어에서 제공하는 써드 파티 데이터가 아닌 브랜드사가 자사몰을 통해 확보한 고객 데이터를 활용한\xa0CRM 마케팅이 가능하기에, 변화된 미디어 환경에서\xa0D2C 시장은 더욱 큰 성장이 예상됩니다\n② 비디오커머스 시장의 규모 및 전망\n비디오커머스는 업종 특성상 시장규모를 직접적으로 파악하기 어려워 주로 온라인 동영상광고 시장의 규모로 추정하고 있습니다 한국온라인광고협회가 발표한\xa0'2018년 온라인광고 시 장 분석 및 전망'에 따르면\xa02018년 온라인 동영상 광고 집행 추정치는\xa09,641억원으로 전년 대비 약\xa041% 증가했습니다 이는 검색 광고(14%)와 노출형 광고(7%)보다 높은 성장률입니다 특히, 한국온라인광고협회는 향후 데이터 소비 행태가 동영상 중심으로 변화할 것으로 전망했습니다 이는 동영상 콘텐츠를 통한 제품 구매가 더욱 활발해진다는 것을 의미합니다 비디오커머스는 전 세계적으로 주목받고 있는 마케팅 수단입니다 시장조사업체\xa0IHS가 발표한 보고서에 따르면\xa02015년 전 세계 온라인 동영상 광고 시장은\xa0138억달러(약\xa015조원) 규모였습니다 이들은\xa02016년\xa0160억달러(약\xa017조원), 2017년\xa0190억달러(약\xa020조원)로 온라인 동영상 광고 시장이 성장할 것으로 전망했습니다\n③ 중국 시장 현황\n중국 시장조사기관 Analysys은 중국 인플루언서(왕홍)들이 물건을 판매하는 비디오커머스 시장 규모가 2016년 9조원을 기록했으며 2018년에는 17조원에 달할 것으로 추정했습니다\n중국 최대 동영상 플랫폼이자 중국의 유튜브라 불리는 유쿠와 토도우는 이미 비디오커머스사업을 펼치고 있습니다 사용자들은 왕홍들이 직접 상품을 소개하는 영상이나 쇼호스트가 상품을 판매하는 홈쇼핑형 광고를 접할 수 있으며, 동영상 하단에는 QR코드가 삽입되어 있어 바로 주문과 결제가 가능합니다\n중국의 전자상거래 플랫폼은 동영상 친화성 측면에서 빠르게 발전하고 있습니다 미국 시장조사기관 포레스터(Forrester)가 2018년 8월 발표한 '중국과 전 세계 전자상거래 시장의 현황과 전망' 보고서에 따르면 2018년 중국 전자상거래 규모는 1조 1,000억달러(약 1,238조원)에 달할 것으로 전망했습니다 해당 보고서는 2022년 중국 전자상거래 규모는 1조8,000억 달러(약 2,024조원)에 달할 것으로 예상했습니다\n중국 전자상거래 시장는 4년 뒤 미국의 2배에 달할 것이라는 전망까지 나오고 있습니다 알리바바, 징둥으로 대표되던 전자상거래 시장에 신흥 강자들이 속속 등장하며 성장에 가속도가 붙고 있다는 게 전문가의 설명입니다 의류제조판매업\n시장조사기관 유로모니터에 따르면 2020년 국내 애슬레저 시장은 6,958억 원으로 미국 6조 9,000억 원, 일본 3조 4,000억 원에 이은 글로벌 3위 규모를 달성했다고 합니다 이는 2013년 국내 4,345억 원 시장규모 대비로는 60% 이상 급격하게 성장한 모습이며, 동 기간 글로벌 애슬레저 시장의 성장율을 크게 상회하는 모습으로 애슬레저 시장의 탄탄한 입지를 잘 보여주고 있습니다 한편 2020년 시작된 코로나 19 팬데믹은 국내 애슬레저 시장의 폭발적 성장을 불러일으켜 주었습니다 사람이 많이 모이는 헬스장, 수영장 등 실내 공공체육시설에 대한 불안이 높아지면서 유튜브를 보면서 집에서 운동을 하는홈트레이닝이 새로운 트렌드로 대두되었고, 자연스레 실내 또는 근거리 외출 시에 편안하게 입기 좋으면서 운동복으로도 활용할 수 있는 애슬레저에 대한 니즈로 이어진 것입니다 수년 전만 하더라도 몸매를 강조한 운동복이라는 비판적인 시각도 일부 존재했던 에슬레저는 마침내 일상복의 영역까지 침투하게 되었으며, 최근에는 성별을 뛰어넘는 대중성을 보이며 이러한 비판을 완전히 잠재우고 있습니다 이제 에슬레저는 일시적 유행이 아닌 대중적인 문화로 자리잡게 되었으며, 따라서 업계에서는 코로나19 팬데믹 종식 이후에도 애슬레저의 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다\n국가별 레깅스 시장의 규모 출처: 중앙일보\n나 회사의 현황 광고대행업 영업개황\n문화체육관광부에서 발표한 '2017 광고산업통계조사'에 따르면 온라인광고대행업은 광고산업 업종 중 하나입니다 온라인광고대행업에는 사업체별 담당하는 주된 업무에 따라 온라인종합광고대행, 온라인광고제작대행, 온라인광고매체대행 등 세 가지로 세분됩니다\n당사는 온라인광고대행업 중 광고주를 대신해서 온라인 광고물을 기획하고 제작하며제작된 광고물을 전달하기 위해 매체와 접촉하여 집행하는 것을 전문으로 하는 [온라인종합광고대행]에 해당합니다\n당사는 '광고주의 매출 극대화'라는 목표 달성을 위해 온라인광고를 활용한 퍼포먼스마케팅(Performance Marketing)과 마케팅에 그로스해킹 기법을 활용하는 그로스마케팅(Growth Marketing)에 주력하고 있는 온라인종합광고대행사입니다\n온라인광고는 오프라인광고와 달리 정확한 광고성과 측정(Tracking)이 가능합니다 동사에서는 이런 온라인광고 만의 특징을 십분 활용하여 정확한 광고성과 측정을 통해 얻게되는 방대한 데이터의 분석과 도출한 인사이트(insight)를 토대로, 광고 성과를 증대시키기 위한 다양한 최적화 기술을 실시간 광고 운영에 적용하여, 광고주의 목표KPI인 매출을 증대시키는 것을 주 업으로 수행하고 있습니다\n또한 온라인광고 시장에서 비중이 급속도로 확대되어 가는 모바일 마케팅 방법론을 집중 연구하여 전체 온라인광고 시장을 선도하고자 노력하고 있으며, 온라인광고 대행서비스의지리적인 영역을 국내에 한정짓지 않고 온라인광고를 통한 글로벌, 중국 유저를 대상으로 한 글로벌마케팅도 적극 수행하고 있습니다\n당사의 사업 내용은 크게 온라인캠페인 플래닝을 담당하는 디지털 에이전시 영역, 미디어 플래닝과 오디언스타게팅, 미디어바잉을 담당하는 미디어 에이전시 영역, 데이터 분석에 기반하여 최적화 활동을 수행하는 분석 영역, 광고주 산업별 온라인마케팅컨설팅을 수행하는 컨설팅 영역으로 나뉘고 있으며, 이 모든 영역의 활동들은 광고주의 매출 극대화를 목표로 퍼포먼스 증대를 위한 당사 솔루션을 활용하여 이루어집니다\n당사는 최고의 디지털 마케팅 역량과 자사 브랜드 사업 성공 역량의 결합을 통해, 잠재력 있는 기업에 투자한 뒤 경영컨설팅과 마케팅컨설팅을 통해 해당 기업을 폭발적으로 성장시키는 '비즈니스 부스팅' 모델을 2019년 만들어냈으며, 2021년 오호라, 안다르 성공케이스를 통해 해당 사업모델의 우수성을 증명하였습니다 2021년 하반기부터 비즈니스 부스팅 사업을 당사의 핵심 사업 영역으로 가져감에 따라, 당사의 수익모델은 ①광고대행수수료, ②마케팅 CPS 수수료, ③투자지분 매각차익, ④연결기업의 이익&지분법 이익으로 확대되었습니다\n또한, '잠재력 있는 파트너 기업 발굴 및 투자'에 속도를 내기 위해 투자 전담 법인 '주식회사 에코투자파트너스'를 설립하였습니다 이를 통해 2022년에는 오호라, 안다르와 같이 단기간에 폭발적으로 성장하는 파트너 기업들이 연속적으로 등장할 것으로 기대하고 있으며, 해당 파트너 기업들의 성장이 당사의 성장으로 이어질 것으로 전망하고 있습니다 조직도\n에코마케팅_조직도 회사의 핵심경쟁력\n① 빅데이터(Big Data) 컨설팅 센터\n에코마케팅은 다양한 소스에서 대량의 데이터를 실시간으로 수집, 통합, 관리하고, 분산/병렬 연산이 가능한 고성능 분석 시스템을 통해 업종별 유저 데이터 분석에 기반 정확한 타게팅과 마케팅 인사이트 도출 및 최적화로 최단기간에 광고주가 원하는 목표를 달성할 수 있는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 회사입니다\n② 토탈 마케팅 서비스\n국내 디지털 광고 생태계를 살펴보면, 일반적으로 기획과 캠페인 플래닝은 에이전시(광고대행사)에서, 미디어바잉은 미디어랩사에서 각각 따로 실행하는 것이 일반적인 형태로 자리잡고 있으나 에코마케팅은 광고주의 마케팅 캠페인 집행을 위한 모든 프로세스를 하나의 팀으로서 수행하고 있습니다\n③ 그로스 마케팅 컨설팅 서비스\n국내 디지털 광고 생태계가 진화하며 데이터 분석을 통해 목표 지표를 도출하고 제품 및 서비스를 개선하며 이를 퍼포먼스 마케팅에 연결하는 '그로스 마케팅'이 주목받고 있습니다 에코마케팅은 특히 '커머스'와 '앱마케팅'을 주력으로 '유저 행동 패턴 분석', 'CLV(Customer Lifetime Value) 계산', 'CRM 마케팅', 'UI/UX컨설팅', '마케팅 KPI 도출' 등 광고주의 니즈는 크지만 직접 수행하기에 한계가 큰 그로스마케팅 영역을 컨설팅하고 있으며, 해당 데이터와 인사이트를 퍼포먼스마케팅에 연결하여 시너지를 만들고 최고의 성과를 만들어내는 서비스를 수행하고 있습니다\n④ 업계 최고의 실력을 보유한 인재\n당사는 '광고주의 매출 성장'이라는 유일한 목표가 성장의 원동력임을 인지하고 이를달성하기 위한 연구와 교육, 성공사례 공유에 전사적으로 총력을 기울여 왔습니다\n우선 당사에 입사하는 모든 신입 및 경력사원은 소속 팀에 배치되어 실무에 투입되기 전, 필요한 과정들을 반드시 이수하고 여러 단계의 시험을 통과해야 합니다\n모든 과정을 통과하여 AE가 된 후에도, 기존 직원들의 재 교육을 통한 직원 역량강화 및 서비스품질 상향 평준화를 위해 당사에서 주로 다루는 주요 미디어의 광고상품에 대해 항상 업데이트 된 최신 내용을 파악할 수 있도록 온오프라인 강의 및 셀프 스터디와 테스트를 진행하고 있습니다\n또한 전 광고주에 대한 서비스 품질 상향 평준화를 위해 매월 진행되는 케이스 스터디와 워크샵을 통해 사내 광고집행 성공 사례와 각 TFT(Task Force Team), 스터디 그룹에서 연구한 결과를 전 직원에게 공유하고 있습니다\n이처럼, 교육, 재교육, 자발적 학습 및 연구, 그리고 이렇게 축적된 노하우를 적극 공유 함으로서 업계 최고의 실력을 보유하도록 직원들을 양성하고, 조직 내 성공을 퍼뜨리는 스케일업(Scale up)을 시스템화하고 있습니다\n⑤ 퍼포먼스마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 보유\n온라인광고는 전통적인 광고 미디어인 TV, 라디오, 신문 등에서는 불가능했던 광고에 대한 소비자의 반응을 실시간으로 지표화하여 측정 및 분석이 가능하다는 장점을 갖고 있으며, 당사는 다양한 광고성과 지표를 실시간으로 정확하게 측정하고 수집하기 위해 자체적으로 개발한 웹 트래킹 솔루션과 수집된 데이터를 손실없이 안정적으로 저장하고 분석할 수 있는 다수의 서버 시스템을 보유하고 있습니다 또한 데이터 분석을 단시간 내에 효과적으로 수행하고 그 결과를 다각도로 확인할 수 있는 리포팅 솔루션과 빅데이터 분석 기반의 'CPC광고 자동입찰 솔루션(ECHO Machine Bidding, EMB)' 등 퍼포먼스 마케팅 성과 증대를 위한 효과적인 광고관리 솔루션 프리즘(Prism)을 자체적으로 개발하여 운영하고 있습니다\n[당사 통합 마케팅 솔루션 프리즘(Prism)]\n솔루션명\n설명\n트래킹 및 분석 솔루션\n(프리즘)\n다양한 디바이스 및 브라우저 환경 변화에 따른 트래킹 데이터의 손실을 최소화하고 광고주 사이트 방문자의 행동 패턴에 대한 상세한 정보 수집이 가능한 트래킹 솔루션\n광고성과 통합 보고서\n(Standard Report Center)\n다양한 미디어에서 집행되고 있는 수많은 광고의 성과 지표를 효과적으로 통합, 분석하여 한눈에 다차원 비교 분석이 가능하도록 보고서 양식으로 출력하는 리포팅 솔루션\n광고성과 최적화 보고서 (Customized Report Center)\n광고주가 최적화 보고서 웹사이트에 직접 접속하여 기간/유형별 광고성과를 원하는 보고서 양식으로 확인 가능한 리포팅 솔루션\n키워드 확장 및 관리 솔루션\n효과적인 키워드 검색광고 운영을 위해 신규 키워드 발굴 및 다양한 키워드 확장, 그리고 대량의 키워드에 대한 일괄적인 관리를 지원하는 솔루션\n대용량 키워드 관리 솔루션\n대량의 키워드를 관리하기 위해 키워드별 광고 연결 URL에 대한 오류를 일괄적으로 체크하고, 광고 운영시 필요한 광고주 사이트 내의 정보를 크롤링하여 효과적으로 수집하는 솔루션\n전환률 증대 솔루션\n(Conversion Rate 최적화(optimization))\n광고주 사이트의 다양한 컨텐츠 조합에 대해 전환률을 극대화하기 위한 A/B 테스트 및 분석 결과 보고서를 지원하는 솔루션\n비드매니저\n(Bid Manager)\n네이버, 다음 미디어를 통한 대량의 키워드 검색광고 운영 및 관리를 효율화하기 위해 순위 정보 및 실적 조건에 따라 자동입찰 및 실시간 성과 관리를 지원하는 솔루션\n에코 머신 비딩\n(Echo Machine Bidding)\n네이버 미디어의 실시간 순위 정보를 제공하는 스마트 입찰 기능이 종료됨에 따라 머신러닝 기법을 적용하여 광고수의 매출을 극대화하기 위한 성과 기반의 CPC광고 자동입찰 솔루션\n광고 관리 솔루션\n(AD Management Solution)\n고객사 정보 관리 및 미디어별 정산, 집행, 세금계산서 발행, 전자기안 등 사내 업무 효율을 향상시키기 위한 솔루션\n⑥ 독특한 영업 방식\n당사는 신규 광고주를 영입하기 위해 영업사원이나 아웃바운드 전화 영업 직원을 통해 판매하는 방식을 전혀 사용하지 않으며, MGM, 업세일즈(Up Sales), 크로스세일즈(Cross Sales)를 바탕으로 비즈니스를 성장시켜 왔습니다\nMGM(Members Get Members) 방식이란 한 번 상품을 구매했거나 서비스를 받은 기존 고객이 해당 상품이나 서비스에 만족함으로써 새로운 고객을 소개시켜 주는 영업 방식으로 당사는 현재의 고객을 만족시키는 것이 새로운 고객을 만드는 최선의 판매 전략임을 입증하고 있습니다 실제 당사의 신규 광고주 확보는 대부분 당사의 집행으로 광고 퍼포먼스(Performance)의 증대 경험이 있는 기존 광고주 및 광고주 담당자들의 추천 방식인 MGM(Members Get Members)으로 이루어지고 있습니다 당사는 광고주의 매출(광고성과)을 증대시킴으로써 온라인 광고비를 계속 늘려 가는 업세일즈(Up Sales) 판매 방식과 보다 나은 미디어나 광고 상품을 발굴하고, 분석을 통해 광고주에게 제안하거나 광고 대행의 범위를 확대하여 추가적인 매출을 창출하는 크로스세일즈Cross Sales) 판매 방식을 취하고 있습니다 전자상거래업(D2C) 회사의 핵심경쟁력\n① 콘텐츠 제작 및 마케팅 전문성 당사는 매주\xa010개 이상의 마케팅 콘텐츠를 기획할 수 있는 브랜드별 컨텐츠 팀을 구성하고 있으며, 광고 집행 팀의 운영 성과 데이터 분석(광고 지면, 타겟, 고객 반응 등) 및 인사이트를 토대로 유저 반응률을 높이는 컨텐츠로 디벨롭하면서 효율과 매출을 동시에 잡는 그로스해킹 역량이 압도적으로 탁월합니다 마케팅 콘텐츠 디벨롭 과정에서 발굴한 고효율 메시지와 다양한 출처의 영상\xa0(브랜딩 필름, 인플루언서 협업, 고객 인터뷰, 쇼핑 라이브 영상 등)을 소스로 재편집하는 과정을 거쳐 새로운 컨텐츠로 재생산, 활용해봄으로써 고객이 반응하는 지점을 새롭게 발굴하고, 그간 터치하지 못한 잠재 고객을 설득하여 자사의 고객으로 견인합니다 나아가 자사몰 유입 고객의 정보를 토대로 자사 브랜드와의\xa0유대와 신뢰를 확보하기 위한 다양한 커뮤니케이션을 시도하고\n, 체계적인 고객 관계 형성 프로그램을 토대로 첫 구매부터 수차례의 구매까지 이어가기 위한 마케팅 활동을 전략적으로 이어갑니다 일련의 마케팅 액션들이 궁극적인 매출로 직결될 수 있도록, 마케팅 액션을 전개해가는 과정에서 발생하는 비효율은 자동화 솔루션으로 제거합니다 제작 컨텐츠를 한데서 모니터링 할 수 있는 브랜드별 솔팅 솔루션, 각종 컨텐츠의 랜딩 페이지\xa0URL의 전환 트래킹을 위한 자동 코딩 솔루션, 랜딩 페이지\xa0A/B 테스트 및 최적화를 지원하는 전환율 증대 솔루션, 네이버, 카카오 등 주요 미디어의 검색 광고 관리 효율화를 위한 에코 머신 비딩\xa0(Echo Machine Bidding) 등 비효율을 야기하는 문제 상황에 봉착할 때 마다 개발팀과의 협업을 통한 솔루션을 적극 도입 활용함으로써 매출 증대에 집중할 수 있는 환경을 만들고 있습니다\n② 상품기획력\n당사는 고객, 사용자 커뮤니티, 제조사 등 전방위적 영역에서 제품에 대한 니즈와 정보를 수집하여 신제품 기획에 적극적으로 반영하고 있습니다 시장규모, 대중성, 희소성 등 상품 기획에 정량적 평가 체계를 기반으로 상품을 개발하 출시하는 제품마다 연이어 뛰어난 성과를 만들어내고 있습니다 ‘\n클럭(Klug)’의 미니 마사지기는 에코마케팅이 상품 기획, 디자인, 광고 등 마케팅 전략 전반을 총괄한 제품으로, 2023년 기준 누적 판매\xa01,100만개를 돌파하며 소형 마사지기 시장에서 기록적인 성과를 거두었습니다 2022년 새롭게 출시한 스트레칭 마사지기 또한\xa02023년 연말 기준 누적 판매\xa0900억을 이뤄냈습니다 프리미엄 매트리스 브랜드\xa0‘몽제(Mongze)’는\xa0‘허리가 편안한 매트리스’라는 독보적인 포지셔닝의 제품을 개발, 뛰어난 제품 만족도를 기반으로\xa02023년 기준 누적 매출액\xa01,500억을 돌파했습니다 또한 고객의 숙면과 삶의 질 향상을 인정받아\xa02022~2023년\xa02년 연속 대한민국 브랜드 대상 매트리스 부문\xa01위 수상하였습니다 2023년 신규 출시한 몽제 에어네트 펫 베드 또한 론칭 한달 만에 초도 물량이 완판되며 뛰어난 제품력을 다시 한 번 증명했습니다 클린 라이프스타일 브랜드\xa0‘티타드(TITAD)’의 대표 제품인\xa0‘프레시 브레스 플러스 치약’은 탁월한 구취제거력을 인정받아 누적 판매수\xa0300만개 돌파와 더불어 올리브영, 네이버 등 주요 유통 플랫폼 판매 랭킹\xa01위를 석권하였습니다 이 외에도\xa02023 대한민국 브랜드대상 치약 부문\xa01위 수상, 브랜드평판지수\xa0- 치약 브랜드평판\xa01위 달성 등 시장의 신규\xa0Player 임에도 불구, 빠르게 시장을 장악하고 있습니다 2024년에는 클럭, 몽제, 티타드를 포함한 데일리앤코 전 브랜드에서 경쟁력있는 신제품 확대에 박차를 가해 새로운 매출 동력으로 활용할 계획입니다\n③ 외부 유통 채널에 대한 협상력\n당사는 주요 커머스 플랫폼의 유저\xa0& 매출 특징을 분석하여, 브랜드와 제품에 따라 전략적으로 입점시키고 있습니다 플랫폼 내 매출 성장세를 보여줌으로 주요 플랫폼에서는 특별 관리 브랜드로 선정되는 등 협상의 유리한 지점을 선점하고 있습니다 현재 쿠팡에는 각 브랜드 주력 제품들이 카테고리 상위를 석권하고 있으며, 쿠팡 온라인 광고 집행하며 온라인 퍼포먼스 광고 역량이라는 당사의 장점을 십분 발휘하여 카테고리 내 매출 성장을 주도적으로 만들어 내고 있습니다 그 밖에도 소비자의 플랫폼 이용 특징에 따라 카카오 선물하기, 올리브영\xa0(온오프라인), 마켓컬리, 오늘의집, 쓱닷컴, 면세점, 홈쇼핑 등 주요 채널에서 매출 볼륨을 키워내고 있습니다\n④ 안정적 제품 제조 관리 능력\n당사는 제품 용기, 패키징, 내용물, 제조업체 등\xa020여 개에 대한 관리 체계 안정화하고 있습니다 따라서 특정 제품의 판매 추이를 모니터링과 시뮬레이션하여 시장수요에 신속하게 대 응할 수 있습니다 이는 현재까지의\xa0Track Record에 기반하여 신뢰 관계가 구축되었기 때문에 가능한 일입니다\n⑤ 브랜드빌딩 능력\n당사는 마사지기 전문 브랜드\xa0'클럭(KLUG)', 프리미엄 매트리스 브랜드\xa0'몽제(MONGZE)', 클린 라이프스타일 브랜드\xa0'티타드(TITAD)' 등의 자사 보유 브랜드를 기반으로 하는 상품들을 직접 개발하고, 이를 온라인 자사몰을 통해\xa0D2C 방식으로 고객에게 직접 판매를 하고 있습니다\n기존 비디오커머스 회사들은 주로 단발성의 아이템들 중심의 판매를 진행하고 있으며, 추후 출시되는 제품들과 기존 제품들의 연관성이 결여되어 지속적으로 마케팅 비용을 과대하게 지출해야 하는 한계가 있습니다 제품별 연관성이 결여되었기 때문에 업세일과 크로스세일이 불가능한 구조이며, 이로 인해 대부분의 비디오커머스 회사들은 이익을 내지 못하는 한계에 직면해 있습니다 당사는 브랜드 출시 전부터 브랜드 포지션 및 제품 출시 방향성을 사전에 계획합니다 최초로 출시하는 히어로 제품에 이어, 함께 사용하거나 시너지가 나는 제품, 유사 카테고리 제품 등 업세일, 크로스세일에 유효한 라인업을 확장합니다 이를 통해 차별화된 브랜드 이미지를 구축하고 믿을 수 있는 브랜드로 각인되어 해당 브랜드에서 출시하는 신규 제품에 대한 마케팅 비용을 현저하게 낮출 수 있으며\xa0(출시와 동시에 브랜드를 믿고 구매하는 고객 비중 점차 증가), 지속적인 고객 구매를 유도하는\xa0LTV 증대의 기반이 됩니다 변화하는 현대인의 라이프스타일, 연령 구조에 맞춘 카테고리 제품, 새로운 컨셉의 프리미엄 브랜드들을 지속적으로 출시해 나갈 계획입니다 ⑥ 글로벌 시장 전략적 확대를 위한 온오프라인 거점 마련\n2023년\xa06월 싱가포르 공식 온라인 스토어 론칭을 시작으로, 7월 싱가포르 중심 상권인 마리나 베이에 위치한 마리나 스퀘어에 첫 오프라인 매장 성황리에 오픈하면서, 싱가포르 국민들 사이에서\xa0K-라이프스타일에 대한 관심과 더불어 큰 인기를 얻고 있습니다 세계\xa05위 수준의 높은 인당 국내 총생산(GDP)과 구매력이 높은 도시로, 특히 한류 열풍의 본거지인 싱가포르를 거점으로, 동남아 전역에 클럭과 몽제를 알리는 데 박차를 가하고 있습니다 2024년은 아시아 및 미주 등 미국 온오프라인 커머스 생태계에 대한 이해와 글로벌 미디어에 대한 매체 전략을 기반으로 새로운 시장을 개척하고 새로운 글로벌 고객들을 공략하기 위해 공격적으로 움직이고 있습니다\n⑦ 비즈니스부스팅 사업 R&D 역할 수행\n'클럭, 몽제, 티타드' 등 주력 브랜드를 만들고 탁월한 브랜딩과 스토리텔링 역량을 기반으로 비디오 콘텐츠와 미디어 활용을 통해 D2C 부스팅 성공 사례를 연달아 만들어내고 있습니다 이러한 자사 브랜드 사업 성공 역량(마케팅, 브랜딩, 스토리텔링, 상품기획력, 협상력)과 반응형 생산 시스템 구축을 통해 당사의 비즈니스 부스팅 사업에서 '비즈니스부스팅 R&D' 역할을 수행하고 있습니다 조직도\n데일리앤코 조직도 의류제조판매업 영업개황\n2015년 6월 사업을 런칭한 안다르는 '탄탄한 제품력'을 바탕으로 하는 애슬레저 전문 브랜드입니다 당시 국내에는 애슬레저를 본격적으로 취급하는 브랜드를 찾기 어려웠으며, 결국 소비자들은 운동에 부적합한 소재로 만든 옷을 입어야만 했거나, 혹은 다양하지 않은 컬러와 디자인에 불만족스러워 하기도 했습니다 대안이 되는 해외 브랜드는 레깅스 한 벌 가격이 20만원을 훌쩍 넘었고 한국인 체형에 맞지도 않았습니다 당시 국내 애슬레저 시장은 한 마디로 '자신에 맞는 옷을 선택하는 것이 아닌, 옷에 자신을 맞춰야만 하는 상황'이었습니다\n이에 당사는 편안하고 스타일리시하며 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 소비자에게 제공하는 것을 기업의 모토로 삼고 그 무엇보다도 제품력을 최우선으로 삼았습니다 대다수 의류 업체들이 중간 대행 프로모션 업체를 두고 제품을 관리한 반면, 당사는 제품 생산의 전 과정은 물론 판매까지 모두 본사에서 직접 관리했으며 부설 디자인 연구소를 설립해 한국인 체형에 최적화된 제품을 개발했습니다 당사는 국내 최초로 Y존 없이도 착용감이 좋은 'Y존 프리 레깅스'를 시장에 선보였고, 기존 5·7·9부 사이즈 밖에 없어 다소 모호한 치수를 해결하기 위해 2부 기장을 별도로 출시하기도 했습니다 'Y존 프리 레깅스'와 '2부 레깅스' 등 당사가 독자 개발한 레깅스는 판매 시작과 동시에 완판 행진을 이어갔습니다\n당사의 뛰어난 제품력은 '가심비(가격 대비 마음의 만족도)'를 가장 중요하게 생각하는 2030 소비자에게 큰 사랑을 받을 수 있는 원동력이 되었으며, 이는 2019년 애슬레저 브랜드 점유율 1위 달성, 2020년 브랜드 고객충성도 애슬레저 브랜드 대상 수상, 2021년 대한민국 퍼스트브랜드 애슬레저룩 부문 국내 & 중국 대상 수상 등의 대외적 성과로 이어졌습니다 당사의 제품력에 대한 고집에서 비롯된 품질경영 원칙은 2022 한국경제를 빛낸 인물 & 경영 최고품질경영혁신부문 대상, 2023 대한민국 최고의 경영대상 최고품질경영부문 대상, 2022, 2023 대한민국 패션품질대상 애슬레저부문 2년 연속 1위로 이어지기도 했습니다 당사는 기존 여성라인 뿐 아니라 남성라인, 홈트레이닝 라인, 서스테이너블 컬렉션을 런칭해 다각화된 소비자의 수요에 발맞춰 나갔으며, 이제 국내를 넘어 글로벌 NO1 애슬레저 브랜드로 도약해 나가고자 합니다 조직도\n안다르 조직도 회사의 핵심경쟁력\n① 애슬레저에 특화된 원단개발 역량\n당사는 자체개발한 고품질 원단을 이용해 최고의 제품을 생산하고 있습니다 당사의 원단은 국가공인시험기관 KOTITI의 땀견뢰도, 마찰견뢰도, 세탁견뢰도, 일광견뢰도 등의 테스트를 통해 기능성을 입증했으며, 2018년 에어코튼, 2019년 에어쿨링, 2020년 에어스트, 2021년 에어리핏, 2022년 릴레어 등 매년 최고급 원단을 선보이며 어떤 상황에서도 더욱 부드럽고 탄탄하게 체형을 잡아줄 수 있도록 애슬레저의 품질기준을 선도하고 있습니다\n② 차별화된 제품 기획 & 디자인 역량\n당사는 소비자 관찰을 통해 일상 속 문제점을 끊임없이 파악하고 있으며, 차별화된 제품 디자인으로 이를 해결해 나갑니다 당사는 기존 요가복의 pain point였던 Y존을 국내 최초로 제거했으며, 하복부는 한국인의 체형에 맞춰 안정감 있게 감싸도록 디자인합니다 또한 시걸 라인이라 불리는 갈매기 모양의 봉제선은 허벅지 뒷부분부터 엉덩이까지 하체 실루엣을 한층 탄탄하게 만들어줍니다 조거팬츠나 슬랙스 같은 데일리 웨어에도 기능성을 더해 애슬레저의 새로운 기준을 제안하고 있습니다\n③ 최고의 성과를 이끌어 내는 마케팅 역량\n당사는 No1 마케팅 그룹 에코마케팅의 자회사로서 최고의 성과를 만들어내는 마케팅 활동을 진행하고 있습니다 타겟 고객의 니즈를 분석하고, 애슬레저 패션 브랜드의 새로운 타겟 시장을 개척해가고 있습니다 또한 가장 합리적인 비용으로 타겟 고객들에게 맞춤 메시지를 전달함과 동시에 신규 고객의 충성도를 높이기 위한 CRM 활동을 본격적으로 진행중입니다 고객의 사용 후기는 제품 기획, 디자인, 생산에 피드백되어 더욱 좋은 제품으로 업그레이드 해 나갈 수 있는 기반이 되어집니다\n④ 탄탄한 인지도를 바탕으로 한 유통채널 협상력\n당사는 애슬레저 시장에서 압도적인 소비자 인지도와 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이를 통한 유통채널 협상력에 우위를 보이고 있습니다 2021년 6월 현재 당사는 자사몰, 네이버 스마트스토어, 카카오 톡스토어, 무신사 등의 온라인 채널 뿐 아니라 백화점 3사를 포함한 총 53개 오프라인 채널에 입점해 있습니다 온-오프라인 균형 잡힌 판매채널을 보유하고 있기에 타사 대비 비교적 전 계층에서 고른 브랜드 인지도, 선호도를 보이고 있으며, 이를 바탕으로 신규채널 전개 시 영업에 가장 적합한 환경이 갖춰지도록 협상에 임하고 있습니다 주요 제품 및 서비스\n가 주요 제품 및 서비스에 관한 사항 광고대행업\n당사의 주요 서비스 구분은 아래와 같습니다 구분\n설명\n디지털 광고\n종합대행서비스\n디지털로 성과가 측정될 수 있는 모든 영역(검색, 디스플레이, 영상 등)에서 '광고주의 매출 증대'라는 단 한 가지 목표를 달성하기 위해 당사의 빅데이터, 마케팅, 광고 기획, 제작을 비롯한 모든 역량을 집중하고 있습니다 구글, 페이스북, 네이버, 카카오 등 전 미디어 직거래로 집행하여 불필요한 비용 집행을 최소화하여 운영합니다 2003년부터 축적된 업종별, 제품별, 서비스별 고객데이터를 기반으로 마케팅 플래닝 부터 광고 기획, 제작, 자체 솔루션으로 자동화된 캠페인 운영, CRM관리까지 디지털 마케팅 전 영역을 대행하는 디지털 광고 종합대행서비스\n상기 디지털 광고 종합대행서비스를 광고주의 제한된 마케팅 예산에서 최대의 매출 성과를 달성하기 위해 회사의 모든 역량을 집중하고 있습니다 전자상거래업(D2C)데일리앤코가 비디오커머스 마케팅을 기반으로 D2C로 런칭한 브랜드는 다음과 같습니다 구분\n설명\n클럭\n2018년\xa06월 론칭한 마사지기 기반, 건강 가전 브랜드입니다 EMS 저주파를 활용한 미니 마사지기가\xa01,000만개 이상 판매되며\xa0‘국민 마사지기’의 명성을 확보했습니다 2022년\xa01월 스트레칭 마사지기 클래식, 12월 스트레칭 마사지기 울트라가 출시되며 전신 마사지기로 라인업을 확장했으며\xa02023년\xa012월 스트레칭 마사지기 단독으로 누적 매출\xa0900억을 돌파하며 또 한 번 돌풍을 일으켰습니다 이외에도 건강한 생활을 돕는 제품을 위주로 디벨롭하여 온열 찜질팩, 의료용 압박밴드를 출시했습니다 자사몰을 기반으로 고객과 직접 소통하여 신제품 개발 및 제품 프로모션에 활용하고 있습니다 또한 구매 고객 대상 적극적인\xa0CRM 마케팅을 통해 높은 재구매율을 확보하고 있습니다 몽제\n2019년\xa012월 론칭한 프리미엄 매트리스 브랜드입니다 일반적으로 매트리스에 많이 쓰이는 스프링, 라텍스 등의 소재의 단점을 개선한 차세대 프리미엄 소재\xa0AIRNET™ 를 개발하여, 매트리스와 베개 제품을 만들었습니다 매트리스는\xa0'허리가 편안한 매트리스'로 포지셔닝하여, 관련 마케팅 활동을 전개하였고\xa02024년\xa01월 기준 누적 매출\xa01,500억을 이끌었습니다 2023년\xa011월에는 반려동물의 편안한 휴식을 위한 펫 베드로 제품을 확장하였으며, 한달 만에 초도물량 완판될 정도로 반려인들의 뜨거운 인기를 얻고 있습니다 몽제는\xa0'건강한 수면'이라는 핵심 가치를 필두로 고객들의 니즈를 마케팅에 접목하여 재구매를 이끌고 높은 브랜드 팬층을 확보하고 있습니다 티타드\n2021년\xa05월 출시한 클린 라이프스타일 브랜드로, 검증된 성분과 탁월한 효과의 프리미엄 바디 케어(덴탈, 바디, 핸드, 헤어) 제품을 확장하고 있습 니다 특히 치약 경우, 출시\xa01년만에\xa0100만 판매를 기록하면서 두터운 고객층을 쌓아오고 있습니다 최근에는 쿠팡, 컬리, 카카오 선물하기, 올리브영, 현대백화점 등 주요 온오프라인 유통 플랫폼으로 입점처를 확장하면서 아직 브랜드를 인지, 경험하지 못한 다양한 고객층으로 터치 포인트를 늘려가면서 성장의 발판을 마련하고 있으며, 기존 제품들과의 크로스세일을 유도할 수 있는 신제품 준비에도 박차를 가하고 있습니다\n유리카\n2016년\xa01월 데일리앤코가 첫 런칭한 화장품 브랜드입니다 일명\xa0“신박템” 중심으로 온라인 커머스 시장을 공략하면서 압도적인 매출 신장을 기록했습니다 유리카 브러쉬 자동 세척기를 계기로 대형 뷰티 유튜버와의 협업을 통해 제\xa02차 전성기를 맞이 했으며, 현재는 로열 고객분이 꾸준히 찾아주고 계신 스테디셀러 중심으로 안정적인 매출을 확보하고 있습니다 의류제조판매업\n구분\n설명\n에어쿨링 지니 시그니처 레깅스\n에어쿨링 지니 시그니처 레깅스는 애슬레저 품질 대상 1위를 받은 (대한민국 패션품질 대상, 스포츠 애슬레저 부문) 안다르의 대표 상품 라인입니다 자체 R&D 조직 애슬레저 이노베이션 랩(이하 AI랩)에서 원단부터 패턴까지 직접 개발해, 편한데 슬림해 보이는 핏을 가지고 있습니다 누적판매량 345만장(2023년 1월 기준)을 기록하는 등 큰 사랑을 받고 있으며, 세계 최대 섬유 테크놀로지 기업 라이크라컴퍼니의 신축성 원사를 사용해 핏과 퍼포먼스 모두를 충족시켜주는 제품입니다 고급 어패럴용 원사인 이스라엘 탁텔® 원사를 사용해, 면보다 8배 빨리 마르는 흡습속건력을 가지고 있으며, 통기성에 최적화된 직조방식으로 어떤 운동 중에도 쾌적하게 착용할 수 있는 특장점이 있습니다\n에어스트 에센셜조거팬츠\n안다르 AI 랩의 기술력이 집약된 혁신적인 신소재, 에어스트로 만들어진 조거팬츠입니다 가볍고 튼튼한 우븐 소재와 놀라운 신축성 원사 라이크라®가 만나, 안 입은 듯 편안한 착용감이 특징입니다 섬세하게 설계된 핏과 패턴으로 누가 입어도 슬림하고 다리가 길어 보이는 장점을 가지고 있으며, Y존과 힙라인 부담이 없어 운동부터 일상까지 착용하기 좋습니다 에어스트 원단을 베이스로 슬림핏 · 스트링 · 기모 등 다양한 스타일이 출시되고 있으며, 높은 재구매율을 기록하는 등 꾸준히 사랑받고 있는 시그니처 상품입니다\nNEW 에어리핏 에센셜 시리즈 운동을 위한 기능성에 & 일상에서도 입을 수 있는 디자인을 담고 있는 에어리핏은, 안다르가 꿈꾸는 애슬레저 라이프를 그대로 보여주고 있는 또 다른 대표 상품입니다 누적판매량 64만장(2021년 6월 기준)을 기록했던 에어리핏은, 원단과 핏을 한 번 더 업그레이드 하면서 누적판매량 100만장(2022년 6월 기준)을 돌파했습니다 에어리핏 에센셜 시리즈는 면보다 뛰어난 수분 배출 능력으로 땀을 빠르게 흡수하고 건조하기 때문에 언제나 쾌적하게 착용할 수 있으며, 스판사를 사용하지 않아도 자체적으로 신축성을 지닌 스판덱스 프리 스트레치 원사를 사용해 어떤 움직임도 유연하게 완성해 줍니다 에어스트 맨즈 슬랙스\n새로운 애슬레저 비즈니스웨어의 시장을 만들어가고 있는, 안다르 맨즈의 대표 상품입니다 포멀한 정장 바지처럼 깔끔하지만, 답답한 사무실에서는 마치 운동복처럼 편안하게 착용할 수 있습니다 안다르만의 혁신적인 신소재 에어스트로 만들어져, 압도적인 신축성 · 탄탄한 내구성 · 오래 앉아도 쾌적한 흡한속건력 · 자주 착용해도 늘어나지 않는 복원력 · 물세탁이 가능한 관리 편의성 등 평소 슬랙스에 바라던 다양한 기능들이 모두 집약되어 있습니다 요기니 요가복 시리즈\n요기니 팬츠, 브라탑, 점프 수트 등 다양한 스타일로 구성된, 프리미엄 컬렉션 형태로 출시되었습니다 안 입은 듯 편안한 실루엣으로 처음 느껴보는 자유로움을 경험할 수 있으며, 딱 붙는 레깅스나 스포츠 브라탑을 입고 요가 했을 때와는 전혀 다른 반전 매력을 느낄 수 있습니다 요기니 요가복은 안다르 AI 랩에서 오랜 시간 수련에 정진해온 전문 요기니(요가 하는 여성)들 및 공식 앰배서더들의 의견을 모아 탄생했으며, 수많은 웨어링 테스트를 통해 어떠한 거슬림도 없이 요가 동작과 호흡에 편안하게 집중할 수 있는 것이 특징입니다 서스테이너블 코르크 시리즈\n나무를 베지 않고 오직 껍질로만 만든, 코르크 용품 시리즈입니다 안다르 브랜드 철학 중 하나인 서스테이너블(지속 가능성)을 그대로 담고 있으며, 작고 가벼운 고밀도로 압축되어 더 시원하게 사용할 수 있습니다 요가매트, 폼롤러, 요가 블록, 듀얼볼, 싱글볼 등 다양한 구성으로 출시되어 운동용 소도구 혹은 휴식을 취할 때 사용하기 좋은 것이 특징입니다\n릴레어 시리즈\n릴레어 시리즈는 안다르 AI랩에서 4년간의 연구를 통해 개발된 제품으로, 세계 최초로 라이크라® 쉐이핑 테크놀로지를 사용한 레깅스입니다 제2의 피부처럼 밀착되는 부드러운 원단과 입체 패턴으로 가벼운 스트레칭, 요가, 필라테스 등의 운동에 적합합니다 마찰에 강하기 때문에 일상적인 활동 및 라이트한 퍼포먼스에도 소화할 수 있는 것이 특징입니다 원사의 우수한 흡습성과 면 터치감, 섬유 기술 덕분에 자극 없이 피부를 부드럽게 감싸주고 군살을 보완해주며, UV 차단 기능도 적용되어 있습니다 2022 대한민국 혁신상품 이노스타 인증을 통해 그 혁신성을 인정받았습니다", "사업의 개요\n주식회사 라이프시맨틱스(LifeSemantics)는 의료정보기술과 인공지능을 이용한 디지털 헬스케어 전문기업으로 2012년 9월에 설립되었으며, 국제표준기구 보안인증(ISO27001, 27017, 27701, 과 헬스케어 분야 중소기업 최초로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득, 미국 의료정보보호법(HIPAA) 적합성 인증도 확보하는 등 금융권 수준의 정보보호 체계와 보안 환경을 바탕으로 다양한 디지털 헬스케어 서비스를 제공하며 시장을 선도하고 있습니다이러한 강점을 바탕으로 당사에서 개발한 '라이프레코드(LifeRecord)'는 클라우드 기반으로 의료기록, 개인생성건강데이터(PGHD), 개인 유전체 데이터 등을 관리하고, AI를 적용한 다양한 데이터 분석 결과를 활용할 수 있도록 지원하는 의료마이데이터 플랫폼 입니다라이프레코드는 당사의 다양한 디지털 헬스케어 서비스와 솔루션 등을 개발하고 안정적으로 운용하는 데 필수적인 데이터의 관리/분석/활용 측면에서 핵심적인 역할을 담당하며, 다양한 B2B 및 B2G 사업 전개를 지원하고 있습니다이러한 라이프레코드를 기반으로 라이프시맨틱스는 디지털 헬스케어 생태계의 다양한 영역에서 서비스와 솔루션을 개발 및 제공하고, 이를 바탕으로 전통적 헬스케어 유관 영역과 연계한 부가가치 창출을 늘려가고 있습니다2024년 3월 현재 당사는 기존 사업 포트폴리오의 다양한 서비스와 상품을 묶어 캐노피(canofy)라는 단일 브랜드로 통합하고 있으며, 비대면진료 플랫폼인 닥터콜을 중심으로 복약관리 서비스 파프리카케어, 암환자 커뮤니티 서비스 오하(OHA), 주요질환 발병확률 예측 서비스 하이(HAI) 등 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스를 통합해 브랜드를 대표하는 캐노피 앱을 개발 중입니다 캐노피 앱은 소비자 대상의 디지털 헬스케어 서비스에 더해 당사가 연구 및 개발해 온 디지털치료제를 지칭하는 캐노피티엑스(canofy Tx)와 연계되며, 더 나아가 AI 기술 기반의 진단보조 소프트웨어 의료기기를 지칭하는 캐노피엠디(canofy MD)와 상호작용하며 디지털 헬스케어 생태계의 성장을 이끌 것 입니다캐노피엠디는 정부 주도의 대규모 국가 연구사업인 과학기술정보통신부 주관 닥터앤서 0 (2018년 연구 시작), 닥터앤서 0 (2021년 연구 시작)의 결과로 얻어진 AI 기반의 피부암 및 전립선암 진단 보조, 혈압 및 고혈압 합병증 예측, 모발밀도 분석 등의 기술을 포함하며, 해당 기술은 임상시험이 진행 중이거나 이미 임상시험을 성공하고 의료기기 인허가 절차를 진행하는 중 본격적인 사업화를 예정하고 있습니다지난 2023년 라이프시맨틱스는 자회사 뉴트라시맨틱스(2023년 3월 설립)와 넥서스브릿지(2023년 6월 설립) 두 곳을 설립해 사업 다각화에 나섰습니다 뉴트라시맨틱스는 건강기능식품 개발 및 판매 사업과 글로벌 건강기능식품 원료에 대한 국내 유통사업을, 넥서스브릿지는 디지털 헬스케어 기술 기반으로 보험, 상조, 여행 등 다양한 상품을 개발/유통하고 있습니다또한, 뉴트라시맨틱스는 사명을 '라이프슈티컬(LifeCeutical)'로 변경하고 2023년 12월 세레스에프엔디와의 포괄영업양수도 계약을 완료하여 항생제, 면역억제제 및 항암제 연구 등 바이오/제약사업에 진출하였으며 일본 및 인도 업체와 공급 계약 등을 통한 글로벌 진출을 목전에 두고 있습니다 넥서스브릿지 역시 사명을 '라이프브리지(LifeBridge)'로 변경하고 금융, 헬스케어 상품에 대한 세일즈와 함께 축적된 고객 데이터를 기반으로 한 데이터 기반 세일즈/마케팅으로 사업 영역을 확장하고 있습니다", '사업의 개요\n연결회사는 글로벌 오피스 솔루션 및 기업용 협업 플랫폼 솔루션, 모바일 보안 솔루션, 블록체인 플랫폼 사업 등 소프트웨어 플랫폼 사업을 영위하고 있으며, 신규 연결 편입된 주요 종속회사 (주)폴라리스세원은 자동차 공조부품 사업과 합성사 및 화학사업을 영위하고 있습니다 신규 종속회사의 손익 연결은 2023년 3분기부터 반영되었습니다 각 사업부문별 주요 제품은다음과 같습니다[연결기준]\n회사명\n사업부문 주요제품\n폴라리스오피스\n소프트웨어 플랫폼 사업\n글로벌 오피스 솔루션① Polaris Office 클라우드② Polaris Office PC③ Polaris Office Enterprise④ Polaris Office 응용제품 (SDK, Docs 등)\n기업용 협업 플랫폼 솔루션① Atlassian Solution & Consulting\n모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등① V-Guard② 블록체인 플랫폼 서비스 \'폴라리스쉐어\' 개발 용역 및 운영 대행 ③ Mobile Game Publishing\n폴라리스세원\n자동차 공조부품 사업\n① Header Condenser\n② Radiator Cap\n③ Evaporator\n④ Pipe\n폴라리스우노\n합성사 및 화학 사업\n① 가발용 원사② 안경렌즈용 monomer등③ 가발사용 본드\n당사의 2023년 매출(누적)은 총 1,9억으로 그 중 글로벌 오피스 솔루션 매출이 4억(7%), 기업용 협업 플랫폼 솔루션 매출이 2억(4%)이며, 모바일보안솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등 매출이 1억(1%), 자동차 공조부품 사업 매출이 5억(3%), 합성사 및 화학 사업 매출이 9억(4%), 그 밖의 기타 매출이 8억(6%)이며, 수출과 내수 각각 8억(9%), 1억(1%)으로 구성되어 있습니다가 소프트웨어 플랫폼 사업부문 글로벌 오피스 솔루션\xa0당사의 주요 제품은 Microsoft 오피스와 같은 문서기반 서비스 및 소프트웨어인 폴라리스 오피스(Polaris Office)입니다 특히 비대면 업무 환경의 확대 등을 맞이하여 실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능하여 다양한 장소에서 협업이 가능한 업무환경을 구축할 수 있어 사업적 성장을 이루고 있습니다특히 \'폴라리스 오피스 클라우드 서비스\'는\xa0사용자 수는 물론, 유료 및 광고 수익의 증가를 바탕으로 꾸준한 매출 성장을 보이고 있습니다\xa0폴라리스 오피스 서비스는 2023년 말 현재\xa0243개국 28억명의 가입자를 확보한 상태로 매일 2~5만명\xa0이상이 새롭게 가입하는 등 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다\xa0또한, 강력한 문서보안 기능을 지닌 \'기업용 폴라리스 오피스\'는\xa0100여개\xa0국내 및 글로벌\xa0기업들과 계약을 맺고 SDK(Software Development Kit, 소프트웨어 개발 도구)형태로 제공하여 매출을 확대해 나가고 있습니다 문서보안 강화 뿐만 아니라 가벼운 엔진을 기반으로 기존 업무시스템과의 연동이 손쉬워 글로벌 기업들의 호평을 받고 있습니다\xa0당사는 오픈AI의 \'챗GPT\'를 비롯해 네이버의 \'하이퍼클로바X\', 스테빌리티AI의 \'스테이블 디퓨전\' 등 우수한 생성형 AI 기능을 적용한 AI 오피스 플랫폼 \'폴라리스 오피스 AI\'를\xa02023년 9월 정식 출시하였습니다\xa0이에 당사는 ARPU(서비스 가입자당 평균 수익)상승 및 시장내 인지도 제고를 달성하고자 \'AI 업무 플랫폼 기업\'과 \'3New Synergy Strategy\'(New Device/ New Technology/ New Platform)를 성장 비전으로 제시하였습니다 향후 B2B 및 B2G에도 생성형 AI 기능을 적용하는 등 새로운 수익모델을 창출해나갈 예정입니다 기업용 협업 플랫폼 솔루션당사는 기업의 업무효율성을 높이는 협업솔루션 서비스를 제공하고 있습니다 협업 솔루션 부문에서는 스타트업부터 엔터프라이즈까지 다양한 규모의 기업이 전사 프로세스를 개선할 수 있도록 호주기업인 Atlassian(아틀라시안)社의 솔루션 제품을 제공하고 컨설팅 용역을 제공합니다 이를 통해 최상의 소프트웨어를 개발할 수 있도록 프로젝트를 계획, 트래킹할 수 있습니다 또한 다양한 산업군에서의 성공적 컨설팅 경험을 지닌 전문가들의 맞춤형 컨설팅을 제공합니다 고객이 원하는 애자일(민첩한) 방법론을 효율적이고 자유롭게 구현할 수 있으며, 소프트웨어의 전 라이프 사이클을 효율적이고 체계적으로 관리할 수 있습니다 사용자 교육부터 관리자 교육까지, 다양한 예제와 실습을 통한 실무 위주의 교육을 제공하여 컨설팅 서비스를 최적화하여 사용할 수 있도록 지원하고 있으며, 국내 IT, 서비스 기업들을 대상으로 아틀라시안 컨설팅 사업을 진행 중입니다 모바일 보안 솔루션 및 블록체인 플랫폼 사업 등당사는 모바일 보안 솔루션과 블록체인 플랫폼 사업, 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 영위하고 있습니다 모바일 보안 솔루션 사업은 자체적으로 개발한 모바일 보안 솔루션 V-Guard를 기반으로 고객사들의 요구사항 수렴, 경쟁 우위를 위한 난독화 솔루션, 앱 위/변조 솔루션, 키보드 보안 솔루션 등을 파트너 계약을 통해 확보하여 모바일 보안 라인업을 확대하고 있으며 국내 금융권에 공급하고 있습니다 블록체인 플랫폼 사업은 신규 사업은 자회사인 (주)폴라리스쉐어테크를 통해 메타버스, NFT 등을 활용한 사업을 추진 중에 있습니다 (주)폴라리스쉐어테크는 2021년 블록체인 관련 사업, 기술 연구개발, 플랫폼 개발 등을 목적으로 설립한 회사입니다 \'폴라리스 오피스\'라는 글로벌 오피스 소프트웨어를 기반으로 지식 생산자와 사용자를 연결해주고 이에 따른 보상을 토큰으로 제공하는 분산형 인센티브 지식 거래 시스템(S2E, Share to Earn)인 "폴라리스쉐어" 서비스에 대한 개발과 운영 등을 진행하고 있습니다 또한 당사는 종속회사 (주)아이앤브이게임즈를 통해 자체 개발한 모바일 게임을 퍼블리싱하고 있으며 국내, 대만 및 일본에 출시하였습니다 나 자동차 공조부품 사업당사의 주요종속회사 (주)폴라리스세원은 자동차 부품 중 주로 공조제품에 조립되는 공조 관련 부품을 생산하는 2차 부품업체입니다 국내 주요 거래처로는 한온시스템, BOSCH, 고산, GATES 등이 있으며, 국외 수출 거래선으로는 한온시스템, GATES, VALEO 등이 있습니다 제품의 수요자는 상기와 같이 완성차 업체의 1차 부품회사로서 확고한 시장 지위를 가지고 있는 업체들입니다 최근 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화 되어감에 따라 부품업체들도 다각적인 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 부각되고 있습니다 특히 주요 거래처인 한온시스템(주)는 글로벌 시장에서도 꾸준히 성장세를 지속하고 있습니다 2013년도에 Visteon의 공조부문을 인수하면서 명실공히 Global 공조 시장 점유율 2위의 업체로 발돋움 하였으며, 점유율 성장을 위해 꾸준히 글로벌 OEM 업체들과 지속적인 커뮤니케이션을 진행하고 있습니다 이는 곧 한온시스템(주)라는 안정적인 매출처를 가지고 있는 동사에게도 여러 가지 측면에서 긍정적인 효과를 가져올 것으로 판단됩니다 (주)폴라리스세원은 2019년 세원 멕시코를 설립하여 북미와 멕시코에 진출하였고 2021년부터 공조제품을 생산 시작하여 고객사를 통해 FORD, GM, BMW, BENZ 등의 세계적인 기업들에 공급하여 글로벌시장 진출 및 매출처 다변화를 추진중입니다다 합성사 및 화학사업당사의 주요종속회사 (주)폴라리스세원의 종속회사 (주)폴라리스우노는 합성사 및 화학사업을 영위하고 있습니다 합성사 사업부는 가발용 원사 생산을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 생산공장은 전북 완주군에 있고, 2013년도에 남아프리카 공화국에 설치한 지점이 있으며 터키에 지점이 있습니다 또한 남아프리카 공화국에 종속회사인 우노파이버(UNOFIBER (PTY) LTD), 인도네시아에 종속회사인 폴라리스우노 인도네시아(PTPOLARIS UNO INDONESIA)가 있습니다 화학사업부는 전북 익산시에 위치하고 있으며, 시력보정용 플라스틱 안경렌즈 제조에 필요한 안경렌즈용 monomer, 광변색염료, 가발사용 접착제사업 등을 운영하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 플라즈마 기술회사로 2015년 KAIST 물리학과 실험실 창업으로 설립되었고, 혁신적인 바이오 플라즈마 (Bio Plasma) 기술을 중심으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화를 추진하며, 헬스케어 시장으로 사업을 확장하고 있습니다 당사는 플라즈마 원천기술을 기반으로, 바이오 플라즈마의 핵심인 생물학적 비활성화 (Biological inactivation), 재생활성 (Regenerative activation), 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 개발하고, 각각을 수술기기 (Surgical device), 의료용 임플란트 (Medical implant), 생체조직 (Biological tissue)에 대한 플라즈마 케어 솔루션을 단계적으로 글로벌 의료기기 시장에서 사업화하고 있습니다당사의 제품군은 플라즈마 멸균기 (STERLINK), 플라즈마 표면활성기 (ACTILINK), 플라즈마 자극활성기\xa0(STIMLINK)으로 구분할 수 있습니다 이에 대한 설명은 다음과 같습니다가 플라즈마 멸균기 (STERLINK)당사의 멸균 솔루션인 \'STERLINK\'는 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 기술을 수술기기(Surgical device) 저온멸균 솔루션에 적용하였습니다 당사의 \'STERLINK\'는 \'STERPACK\'이라는 세계 최초로 멸균제 직주입 방식의 고속 멸균 파우치(Sterile Package) 제품을 개발하여, 세계 유일의 파우치 방식으로 멸균제 직주입을 통해 멸균 효율을 극대화(초고속 7분 저온 멸균) 하였으며, 멸균제의 배기 및 진공 밀봉으로 무균성을 가시화하여 기존보다 한단계 수준이 높은 진보된 감염관리가 가능할 수 있도록 하였습니다 종래 시장 플레이어는 대형병원을 타겟으로 한 대용량(50~100L)이였다면, 당사는 대/중/소 병원 및 동물병원을 모두 타겟으로 하는 용량(14L)으로 사용 접근성을 높였으며, 장비가격 또한 경제적 수준으로 책정되어 있습니다 이에 \'STERLINK\'는 기존보다 10배 더 빠르고 경제적인 멸균 솔루션이라는 차별화된 제품 경쟁력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있습니다 또한, 다양한 고객들의 조건에 맞게 Size 및 기능 수준을 다양화 한 \'STERLINK\' Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다(STERLINK : Plus, Lite, =륭Mini, Lab 등)\'STERLINK\'는 최초 2017년 국내 식약처의 품목허가에 이어 2018년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDD)를 받으면서 유럽을 중심으로 한 글로벌 판로 개척을 진행하였습니다 2019년 캐나다, 호주, 브라질 등 주요 국가에\xa0대한 의료기기 품목허가를 받으면서, 지역적인 확장과 안과, 치과, 정형외과, 피부과, 성형외과, 동물병원 등으로 적용 시장의 관점에서도 시장을 확대하였습니다 특히,\xa02021년 非미국 회사 최초로 미국 FDA 인증을 획득하면서, 글로벌 시장에서 미국 FDA 인증을 받은 유일한 "소형 의료용 저온 플라즈마 멸균기”제품으로 미국 시장을 중심으로 급격히 성장하고 있습니다 당사의 저온멸균 솔루션은 글로벌 의료기기 시장의 다양한 적용 분야에서 멸균기 판매를 통한 인프라를 구축하고 있으며, 장치 판매에 대한 후속 수익모델인 \'STERPACK\' 및 멸균 소모품을 판매하기 위한 기반을 마련할 뿐만 아니라, 당사의 바이오 플라즈마 기술의 단계적 사업화 추진을 위한 글로벌 시장 채널을 사전에 확보한다는 측면에서 큰 의미를 가지고있습니다나 플라즈마 표면활성기 (ACTILINK)당사는 재생활성(Regenerative activation) 기술을 의료용 임플란트 (Medical implant) 재생활성 솔루션에 적용하면서 \'ACTILINK\' 재생활성기와 \'ACTIMATE\' 포장용기의 브랜드를 만들면서 일차적으로 구축한 글로벌 의료기기 시장의 치과 및 정형외과 협력사를 활용하여 빠르게 사업화를 만들어 가고 있습니다 특히, 2021년 국내 치과용 임플란트 제조사와 ACTILINK 제품 공급 계약과 ACTIMATE 기술의 라이센싱 아웃 계약을 체결하면서 국내에서 판매를 시작하였습니다 \'ACTILINK\'는 세계 최초의 진공 플라즈마 기반 금속/비금속 임플란트/기기의 재생활성 솔루션으로써, 활용 제품/소재의 특이성 등을 고려하여 다양한 임플란트 대응을 위한 Line-Up 보유 및 출시를 준비하고 있습니다 (ACTILINK : 치과 임플란트용(Reborn, Plus), 치과 보철용(Crown), 정형외과 임플란트용(Stem, Cup, Spine))\'ACTILINK\'는 기존 임플란트 시장에서 사용된 UV 기술 및 대기압 플라즈마 기술 대비 차별화된 성능과 사용성으로 빠르게 시장을 선점하고 있으며, 치과 외에도 정형외과 임플란트 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 발생 기술 및 성형외과, 피부과 등의 인체조직에 기술 적용을 위한 대면적 플라즈마 에너지 제어기술의 핵심기술을 바탕으로 시장영역을 확대 할 예정입니다당사는 2021년 독일의 인증기관(Clean implant foundation) 및 MMRI 연구소와 공동 협력을통해서 플라즈마 재생활성 기술에 대한 인증 (Trusted cleaning process)을 획득하고, 2022년 유럽 기준의 의료기기 품목허가(CE MDR)를 받고, 유럽 및 중동의 임플란트 제조사 및 판매원들로부터 협력 요청을 받으면서 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다플라즈마 재생활성 기술은 치과시장에서 빠른 사업화를 추진하면서 미국 Harvard 대학의 연구진과 공동연구를 착수하였고, 정형외과 임플란트 제조사와 협력으로 사업화는 준비하면서, 미국의 정형외과 병원(HSS Clinic)과 협력을 통해 글로벌 사업화를 추진하고 있습니다 또한, 국내외 최고 연구기관(연세대학교, UCLA)과 멸균 및 활성솔루션에 대한 공동연구를 위한 파트너쉽을 체결하여 당사 제품의 신뢰성 높은 임상적 데이터 확보 및 글로벌 대형 고객에게 진입할 수 있는 교두보를 마련할 수 있을 것이라고 전망하고 있습니다당사의 재생활성 기술은 의료용 골이식재 및 피부조직 등으로 생체조직 분야로 확대해 나가고 있으며, 특히 피부조직에 대한 재생활성 기술의 적용은 당사의 자극치료 기술의 확장을 위한 시장 채널을 확보한다는 측면에서 중요한 적용 분야라고 할 수 있습니다다 플라즈마 자극활성기 (STIMLINK)당사의 자극치료 (Stimulative therapy) 기술을 생체조직 (Biological tissue) 자극치료 솔루션에 적용하면서, 의료기기 시장에서 헬스케어 시장으로 확대를 계획하고 있습니다 바이오 플라즈마 기술을 활용한 국소 주름 개선기기를 통해 피부과 B2B 및 B2C 시장 진출을 전망하고 있으며, 기존 치과 및 정형외과 중심이였던 고객기반에서 확장성을 가지고자 합니다당사는 2019년 플라즈마 자극치료 기술을 이용한 창상 치료를 위한 이학 진료용 기구 (A에 대한 식약처 허가 (제허 10-를 일차적으로 완료하였고, 자극치료 기술은 생물학적 비활성화 (Biological inactivation) 및 재생활성 (Regenerative activation) 기술과 함께 차별화된 생체조직의 자극치료 (Stimulative therapy) 솔루션을 개발하고 있습니다 수술기기의 저온멸균 솔루션과 생체조직의 재생활성 솔루션으로 확보한 네트워크를 활용하여 글로벌 의료기기 시장에서 빠르게 사업화를 추진하고, 의료산업에서의 기술 검증을 기반으로 글로벌 헬스케어 시장으로 사업을 확대하면서 바이오 플라즈마 기술을 중심으로 글로벌 선도 의료기기 기업으로의 도약을 기대하고 있습니다', '사업의 개요 - 당사는 마닐라 판지 및 백판지 제조, 도매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 국내 최초로 ALL-pulp Board 전용 제조 설비를 도입하였습니다- 담배포갑지, 산업용 고급포장용지, 인체 무해한 유아출판물, 식품 포장 용지 등을 공급하고 있으며, 신개념 특수 산업용지를 꾸준하게 개발하여 고수익 지종을 확대하고자 노력하고 있습니다- 주요 원자재는 주로 펄프, 폐지, 화약약품류 등이며 펄프는 대부분 수입에 의존하고 있으며, 폐지는 상당부분 국내 조달로 이루어 지고 있습니다- 품질향상과 원가절감을 효율적으로 추진하기 위해 현재 신규설비투자 및 경영혁신활동을 통한 구매단가 인하 등 변동비를 혁신적으로 개선하고 끊임없는 신기술 개발로 기술주도형의 기술체질 개선과 경쟁력을 갖출 수 있게 연구개발활동 등에도 집중력을 높이고 있습니다\xa0-\xa02023년\xa0당기의 영업판매실적은 내수 180,358백만원, 수출 95,676백만원으로 총 판매 실적은 276,034백만원을 시현하였습니다 이는 전년 실적 214,924백만원 대비 4% 증가하였습니다', '사업의 개요\n당사는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합(이하 "조합"이라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자 및 사모집합투자기구(이하 "PEF"라 한다) 결성을 통한 중소벤처기업 투자를 주력 사업으로 영위하고 있는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)입니다당사의 수익구조는 조합을 결성하고 운영하는 대가로 수취하는 관리보수, 조합의 투자수익에 대하여 당사의 출자비율에 따른 수익배분, 조합을 운영하여 기준수익률을 상회하는 투자수익에 대한 별도의 성과보수, 조합이 아닌 회사의 자체적인 자본계정 투자를 통한 투자수익 등이 있습니다당사는 우수한 성과를 바탕으로 조합 및 PEF(이하 "펀드")를 지속적으로 결성함에 따라 당사의 펀드 AUM은 꾸준히 증가하고 있습니다 당사는 보고서 작성기준일 현재 벤처투자조합 15개, 사모투자합자회사 4개를 운용하고 있으며, 19개 펀드의 총 출자약정액은 1조3,336억원입니다당사는 다양한 투자경험이 있는 경영진과 기술에 대한 이해도가 높은 심사역을 주축으로 구성되어 있으며, ① 선제적으로 산업의 트렌드 변화를 빠르게 캐치하고 유망기업을 발굴ㆍ투자 ② 단순 재무적 투자자가 아닌, 기업이 성장할 수 있도록 적극적인 경영자문 ③ 벤처캐피탈업의 본질에 입각하여 본격적으로 산업화가 되지 않은 업종 및 기술임에도 리스크를 감수하고 과감한 투자 선도 ④ 피투자기업과의 강력한 신뢰관계를 바탕으로 지속적인 후속투자 및 스케일업 투자를 통해 기업의 성장을 적극 지원해왔으며 그 결과 우수한 회수실적을 기반으로 업계에서 압도적인 펀드 청산 수익률을 기록해왔습니다\n당사는 누적된 투자실적과 펀드 운영성과에 따라 적극적으로 펀드 결성을 진행하고 있으며 결성된 펀드들을 통해 산업전반의 혁신을 유도하는 딥테크분야에 적극적으로 투자해 다양한 산업과의 융ㆍ복합을 통해 높은 부가가치 창출을 창출할 수 있는 기업을 집중 육성 및 투자를 통해 벤처 인프라 강화를 적극 주도할 계획입니다', "사업의 개요 당사는 오픈몰을 통한 토익,토플, 아이엘츠 등 영어수험 교육서비스 및 온ㆍ오프라인을 결합한 직영 및 가맹 영어학원 교육서비스를 제공하고 있습니다 사업부문은 학원 프랜차이즈, 온라인 교육, 방과후학교, 출판 등으로 구성되어 있습니다 (가) 학원 프랜차이즈 사업- 토킹클럽: 2023년 말 현재 전국 120여개 분원에서 약 1만 여명의 어린이들이'토킹클럽'에서 영어 말하기를 실천하고 있습니다 기존 초등학교 중심에서 중등 콘텐츠 강화를 위하여 '에이스 교재과정'을 선보였으며, 전국 분원을 기반으로 영어캠프, 관리형 유학사업 등의 연계 사업을 적극 추진하고 있습니다적극적인 마케팅과 사업설명회를 통해서 신규 가맹계약은 물론, 운영 중인 가맹 분원에 대한 적극적인 지원 시스템도 도입하고 있습니다(나) 온라인 교육 사업당사는 온라인 영어교육 분야의 확고한 브랜드파워를 보유한 '시원스쿨'의 '시원스쿨Lab' 사업을 양수하여 사업을 영위하고 있습니다 빅데이터 SYSTEM을 적용하여 수험생에게 적합한 토익, 토익스피킹, 오픽, 아이엘츠, 토플, 텝스, 지텔프, 영문법, SPA 및 비즈니스영어 등 시험영어 강의를 제공하여 수험생에게 최상의 학습 효과를 올릴 수 있도록 기여하고 있습니다 그 결과 '시원스쿨Lab'은 외국어 교육 부문 최고의 브랜드로서의 가치를 인정받고 있습니다 (다) 방과후학교당사 방과후학교는 최신의 IT교육시설을 기반으로 우수한 커리큘럼 및 최고의 전문가로 구성된 강사를 공교육 기관인 학교에 파견하여 학생들에게 IT, 영어 교육을 실시하는 교육사업 입니다 당사는 철저한 관리시스템, 최고의 강사 및 교육과정, 전국 직영망을 기반으로 온라인 IT학습 사이트 '컴샘' 등 과 연계된 다양한 부가사업을 진행하고 있습니다 2023년 말 현재 수도권 약 10여개의 초등학교에서 IT교육 서비스를 제공하고 있습니다 IT교육과 함께 수학, 영어교실도 전국적으로 확대하고 있습니다\n(라) 교육출판 - 도서 출판 : 도서출판은 영어 단행본을 기반으로 IT 교재 및 수험서 등 다양한 분야로의 판매를 강화하고 있습니다 분야의 다양성과 함께 어린이 영어교재 시장에서는 '위너스시리즈'등이 스테디셀러로서의 자리를 확고히 하고 있으며, 파닉스의 새로운 기준을 제시한 '고고파닉스'시리즈도 꾸준한 판매고를 기록하였습니다 학원 및 지자체등 기관 및 단체에 공급하는 영어, IT관련 교재 역시 2023년에 꾸준한 판매실적을 기록하였습니다 또한 중국, 일본을 비롯한 해외 8개국에 자사 학습 콘텐츠 및 교재를 수출하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 기업 고객을 대상(B2B)으로 인터넷 인프라 서비스를 제공하는 기업입니다 데이터센터와 네트워크 인프라를 기반으로 IDC, IX, CDN, Cloud 서비스를 제공하고 있습니다주요 종속회사인 (주)에스피소프트는 국내 1위 Microsoft사의 파트너로서 국내 MS SPLA 유통의 약 70%를 책임지고 있는 공식 SPLA 파트너(SPLAR)입니다 (주)에스피소프트는 Microsoft SPLA, CSP 라이선스 제공 사업 및 (주)피플커넥트를 흡수합병하여 Grid CDN 서비스를 제공하고 있습니다\n각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다\n사업부문\n주요제품 IX IX, 트랜짓 등 IDC 코로케이션, 서버호스팅, Cloudhub 등 CLOUD IXCLOUD 서비스 CDN Midibus, 웹/모바일 전송, 비디오 스트리밍 등 SPLA(에스피소프트) Microsoft 소프트웨어 라이선스 기타 1회성 매출, DDoS/SECURITY 서비스 등 IX (Internet eXchange)KINX는 국내 유일의 중립적(Neutral) IX로서 연동 고객이 자율적으로 연동대상과 트래픽의 흐름을 결정할 수 있는 L2(Layer 방식의 연동서비스를 제공하고 있으며 당기 매출은 전년 대비 7% 성장한 매출 1억원을 달성하였습니다당사는 차별화된 중립적 IX 기반의 사업 경쟁력을 한층 강화하여 지속적으로 IX 시장을 선도해 나갈 계획입니다 IDC (Internet Data Center)KINX의 IDC는 인터넷을 통한 사업 활동과 기업의 전산 수요에 발맞춰 생긴 시설로, 인터넷 활용이 증가하고, 이를 통한 사업 기회가 증가함에 따라 그 수요는 크게 증가하여 왔습니다 당기 매출은 전년 대비 13% 성장한 매출 6억원을 달성하였습니다당사는 설립초기부터 IX서비스를 위해 구축한 서울시 강남구 도곡동에 소재한 자체 IDC도곡센터를 중심으로 수도권 지역 7개의 IDC를 구성하여 각 센터간 네트워크 POP을 설치하였으며, 현재 건설중인 KINX의 IDC과천센터를 기반으로 지속적으로 사업 경쟁력을 강화하여 사업을 확대해 나갈 계획입니다 CLOUD클라우드 서비스란, 고객이 물리적 서버를 구입하지 않고 클라우스 서비스를 제공하는 웹에서 원하는 사양의 서버, 스토리지, 네트워크 등을 선택하여 서비스를 요청하면 실제 서버를 사용하는 것과 동일하게 웹 상에서 원하는 작업을 하실 수 있도록 하는 서버 가상화 서비스입니다 인터넷을 통한 사업 활동이 증가하면서 당기 매출은 전년 대비 1% 하락한 매출 3억원을 달성하였습니다당사는 IXCLOUD라는 오픈스택 클라우드를 통해 다양한 형태의 클라우드 구성, 안정적인 네트워크 환경, 전문 기술지원이라는 경쟁력을 강화하여 CLOUD 사업을 확대해 나갈 계획입니다 CDN (Contents Delivery network)KINX는 국내외 주요 ISP와 초고속 라인으로 연동하여 대규모 CDN 팜(Farm)을 구축하고 전 세계 CDN 팜(Farm)과 연결해 국내는 물론 글로벌 환경에서도 최적의 속도와 안정성을 보장하는 CDN 서비스를 제공하고있으며, 당기 매출은 전년 대비 8% 성장한 매출 0억원을 달성하였습니다당사는 기업과 동영상 비즈니스에 필요한 동영상 저장과 인코딩, 배포 그리고 라이브 스트리밍까지 쉽게 이용할 수 있는 MIDIBUS를 직접 개발하여 차별화된 상품으로 시장 경쟁력을 확보해 나갈 계획입니다 SPLA (Service Provider License Agreement)(주)에스피소프트는 국내 1위 Microsoft SPLA 사업자로 (주)케이티 외 16업체와 연 210억원의 매출유지을 유지하며 지속 성장하는 안정적인 사업기반과 수익구조를 가지고 있으며, 당기 매출은 전년 대비 10% 증가한 매출 8억원을 달성하였습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스" 부터 " 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세하게 기재되어 있으므로 이를 참고하여 주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사와 그 종속기업(이하 '연결회사')은 페이스북, iOS, Google 플랫폼을 통해 더블유카지노(DoubleU Casino), 더블다운카지노(DoubleDown Casino) 등의 소셜카지노 게임을 개발 및 서비스하고 있습니다연결회사는 게임 사업과 아이게이밍 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업부문의 주요 서비스 플랫폼과 매출비중은 아래와 같습니다\n[사업부문별 주요제품]\n사업부문\n서비스 플랫폼\n매출비중\n게임\n웹\n4%\n모바일\n6%\n아이게이밍\n0%\n소셜카지노는 SNS상의 상대방과 함께 커뮤니케이션 하며 게임하는 소셜 게임의 '소셜' 기능을 바탕으로 한 '카지노'를 뜻합니다 소셜카지노 게임은 온라인 소셜플랫폼 및 모바일 플랫폼을 활용하는 현금이나 경품과 같이 가치가 있는 것을 획득할 기회가 없는 시뮬레이션 게임(포커, 슬롯, 기타 카드 게임, 룰렛 등 카지노 게임 등)으로 정의합니다 해당 시장의 플랫폼은 최초 페이스북을 시작으로 현재 모바일 플랫폼 시장(Android, iOS 등)까지 확장되어 왔습니다2023년 세계 소셜카지노 게임시장 규모는\xa073억 달러로 추정됩니다 또한 당사는 글로벌 소셜 카지노 시장에서 (2023년 기준)\xa09%의 점유율을 지니는 것으로 추정되며, 시장 내\xa05위를 차지하고 있습니다당사는 중장기 성장성 확보를 위해 자체 개발 신작을 통한 포트폴리오 확장과 M&A 등을 통한 장르 및 유저 Pool 확장을 계획하고 있으며, 2023년 11월 인수 완료된 SuprNation AB를 중심으로 아이게이밍 사업 부문의 매출 증대 등 성과 창출을 목표로 하고 있습니다", '사업의 개요\n당사는 투자자가 (주)농심홀딩스 및 (주)농심홀딩스의 주요자회사, 주요종속회사가 영위하고 있는 핵심 사업에 대해 전반적으로 이해할 수 있도록 사업의 내용에 기재한 사항 중 몇몇 사항을 요약하여 사업의 개요에 5문단 이내로 기재하고 있습니다 상세한 내용은 동 공시서류 \'II 사업의 내용\'의 \' 주요 제품 및 서비스\' 부터 \' 기타 참고사항\'까지의 내용을 참조하시기 바랍니다\n■ (주)농심홀딩스지주회사(持株會社, Holding Company)는 다른 회사 주식을 법적기준 이상 보유함으로써 의결권을 행사하여 해당 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 하는 회사입니다 지주회사는 법규상 금융업에 종사하거나, 금융업에 종사하는 자회사를 거느리는 금융지주회사와 그 밖의 일반 지주회사로 구분됩니다(주)농심홀딩스는 2003년 7월 1일에 (주)농심을 인적분할하여 설립된, 지주회사업 외 별도의 독립적인 사업활동을 영위하지 않고 있는 순수지주회사입니다 당사는 2023년 12월 31일 기준으로, 해외법인을 제외하고, 공정거래법상 5개의 자회사[(주)농심 / 율촌화학(주) / 농심태경(주) / 농심개발(주) / 농심엔지니어링(주)]와 3개의 손자회사[(주)농심기획 / 농심이스포츠(주) / (주)허심청브로이]를 보유하고 있습니다당사의 연결종속회사들은 각각 제조, 엔지니어링, 레저부문을 주된 사업영역으로 가지고 있으며 관련된 주요제품 및 서비스, 최근 사업연도 매출실적은 하단의 표와 같습니다 또한 당사의 별도 재무제표 상 영업수익은 모두 배당금 수익으로 이루어져 있으며, 그 외의 수익은 없습니다 당사를 포함하여, 다른 독립적인 사업을 영위하지 않는 순수지주회사의 경우 별도의 영업활동을 통한 수익창출이 불가능하기 때문에 사업지주회사보다 자회사 및 관계회사에 대한 의존도가 높은 경향이 있습니다 이러한 이유 등으로 인하여 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다 (주)농심홀딩스 및 그 연결종속회사(이하 \'연결실체\')의 매출실적 및 주요제품\n(단위 : 천원)\n보고부문\n주요제품 및 서비스\n2023년\n2022년\n2021년\n지주회사투자\n배당금 수익\n21,767,505\n20,071,130\n19,291,130\n제조\n농축수산물 가공 및 스프제조\n507,336,669\n480,940,149\n417,660,847\n엔지니어링\n식품물류플랜트, 건설공사\n197,532,375\n150,199,681\n172,464,164\n레저\n골프장 운영\n21,461,212\n21,301,065\n18,542,249\n단순합계\n748,097,761\n672,512,025\n627,958,390\n연결조정\n21,398,611\n2,067,176\n13,537,196\n매출 총계\n769,496,372\n674,579,201\n641,495,586\n주 연결조정은 보고부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 및 관계기업에 대한 지분법 평가금액을 포함하고 있습니다 (주)농심홀딩스의 배당금 수익 현황(2023년)\n구분\n회사명\n주요업종\n보유주식수(주)\n지분율(%)\n배당금(백만원)\n상장\n(주)농심\n식품 제조 판매\n1,990,070 72 9,950\n율촌화학(주)\n포장재 제조 판매\n7,921,700 94 1,980\n비상장\n농심태경(주)\n농축수산물 가공 판매\n1,240,000 00 6,200\n농심엔지니어링(주)\n건설 및 기계기구 제조판매\n390,000 00 1,950\n농심개발(주)\n체육시설 운영\n5,622,432 94 1,687\n합계\n-\n-\n-\n21,767\n<주요자회사>■ (주)농심\n(주)농심은 국내 식품업계 대표기업을 넘어 글로벌 식문화 선도기업으로 성장하고 있습니다 면류, 스낵, 음료 등의 판매를 주사업으로 하는 농심은 브랜드 파워, 연구개발 역량, 생산 및 품질, 경영능력 면에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 이를 바탕으로 전 세계\xa0100여 개 국가에 주요 제품을 수출하고 있으며, NONGSHIM AMERICA, INC , SHANGHAI NONGSHIM FOODS CO, LTD 등\xa015개의 종속회사들과 시너지 효과를 내며 세계 최대의 면류시장인 중국과 세계 경제의 중심인 미국에 현지공장을 운영하며 글로벌 경영을 가속화하고 있습니다\n국내 라면시장은 인구 구조 및 생활패턴의 변화로 인해 양적으로 저성장 추세에 있어 제품의 편리성 강화 및 고급화를 통해 질적 성장에 총력을 기울이고\xa0있습니다 또한 최근 매운맛 선호 트렌드를 재해석한 신라면 더레드를 출시하는 등 새로운 가치를 지속적으로 창출하며 시장을 선도하고 있습니다 아울러 국내 수요의 한계를 극복하기 위해 해외사업을 적극 추진하고 있습니다\xa0전략거점인 중국과 미국/캐나다, 일본, 오세아니아 지역의 경우, 지속적인 신규지역 개척과\xa0‘辛’브랜드 및 프리미엄 제품을 집중 육성하고, 유럽과 동남아 지역은 각 국가별 특성에 적합한 효율적인 프로모션 활동을 전개함으로써 매출 성장을 이끌어 나갈 계획입니다 국내 스낵시장은 주 소비층인 아동/청소년층 인구가 지속적으로 감소함에도 불구하고 고급화된 가치를 추구하는 소비자들의 니즈 증가에 따라 고부가가치 제품 및 기능성 제품을 중심으로 질적 성장이 이어지고 있습니다 당사는 차별적인 기술력을 이용하여 먹태깡 청양마요맛\xa0등\xa0변화하는 고객 니즈에 부합하는 신제품을 지속적으로 출시하고 기존 제품의 지속적인 리프레싱을 통해 시장 선도자의 입지를 공고히 하고 있습니다 국내 음료시장은 수요는 안정적인 반면, 신규 진입장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열합니다 당사는 백산수를 먹는샘물 분야의 독보적 브랜드로 육성 중이며, 자체 음료 브랜드인 데이플러스를 새롭게 출시하였습니다 또한, 전국에 걸쳐 탄탄하게 구축된 영업망을 활용하여 생수, 탄산음료 및 주스 카테고리에서의 점유율 확대에 주력하고 있습니다 또한 지속가능한 성장기반 마련을 위해 신규 카테고리 개척, 차별적 신기술 확보, 원료공급체계의 선진화 및 식품 안전성을 위한 품질보증체계 구축에 만전을 기하고 있습니다 당사는 지속가능경영을 통해 기후변화 위기에 선제적으로 대응하는 한편, 기업시민으로서의 사회적 책임과 역할을 강화하여 지속가능한 미래가치창출을 위해 최선을 다하고 있습니다\n■ 율촌화학(주)율촌화학(주) 및 그 종속회사는\xa0필름 형태를 기반으로 하는 전자소재 부품, 플라스틱 필름 및 포장재를 제조 및 판매하고 있으며 생산 품목에 따라 포장사업부문과 전자소재사업부문으로 사업부를 구분하고 있습니다포장사업부문은 생활 전반에 적용되는 필름 기반 포장재를 공급합니다 주요 원재료는 Polypropylene이며 2023년 기준 323,255백만원의 매출 (판지 중단영업부문 54,929백만원 제외)을 기록하였습니다 전자소재사업부문은 Pet Film 등의 원재료를 사용하며 2023년 기준 91,236백만원의 매출을 기록하였습니다 최근들어 유가가 안정세에 접어듬에 따라 총 제조비용대 원재료비의 비율은 3%으로 전년 말 대비 8%p 감소하였습니다지배기업 및 그 종속회사는 오랜 업력과 그에 따른 기술 노하우로 시장을 선도하고 있으며 자체 기술연구소를 통해 매출액의 약 19%에 달하는 9,087백만원의 연구개발 비용을 지출하며 기술 국산화와 친환경 제품 개발에 매진하고 있습니다 지배기업은 파생상품 등에 투자하지 않고 있기 때문에 환 위험 등은 매우 낮습니다\n<주요종속회사>■ 농심태경(주)\n농심태경(주)는 1979년 11월 14일에 설립되었습니다 당사는 농산물, 축산물, 수산물 등 식품 원재료를 가공하여 가공식품의 맛과 향, 영양소를 증진시켜주는 다양한 식품소재(분말-시즈닝, 추출-농축액, 후레이크, 기능성 소재 등)를 제조하여 식품회사에 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 식품 원재료의 맛과 향을 살리면서도 영양소는 최대한 보존하기 위하여 당사는 엑기스 추출 및 발효 설비, 시즈닝 Cooking 혼합 설비, 저온 진공건조설비, 분쇄 및 과립 설비 등 업계 최고 수준의 다양한 식품가공 설비를 보유하고 있습니다다양한 최고 수준의 설비와 40년이 넘는 오랜 기간동안의 식품원재료 가공, 식품 소재 제조 노하우를 바탕으로 당사는 분말 복합조미식품, 액상스프, 소스류 및 양념장, 시즈닝 등은 물론, 야채류의 원물감이 살아있는 건더기스프, 후레이크를 제조하여 식품회사들에게 판매하고 있으며, 당사의 제품은 ㈜농심의 라면 및 스낵 제품 생산의 주요 원재료로 사용되고 있습니다최근에는, 회사의 강점인 식품 원재료 가공 기술을 활용할 수 있는 비건푸드 사업을 시작하였습니다 100% 식물성 소재를 기반으로 2020년 "베지가든" 브랜드를 출범하였으며, 현재 식물성 대체육을 목표로 비건 텐더 스테이크 부터 고구마 함박 스테이크, 떡갈비, 완자, 만두, 소스류까지 다양한 비건 제품군을 출시하였습니다 \'2022 서울푸드어워즈\'에서는 "베지가든" 브랜드 제품인 \'속이 꽉찬 한 입 완자\' 와 \'숯불향 떡갈비\'가 우수 제품으로 선정되는 등 당사 비건식품의 제조방법, 독특한 풍미, 취식의 편리성에 대해 대외적으로 인정받는 성과가 있었습니다농심태경(주)의 최근 사업연도 사업부문별 매출실적 및 주요제품 현황은 하단 표를 통해 확인하실 수 있습니다 보다 자세한 내용은 \'II사업의 내용\'의 관련 파트를 참고하시기 바랍니다\n※ 매출실적 및 주요제품 현황\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n매출유형\n품 목\n주요제품\n2023년\n2022년\n2021년\n농축수산물가공 및 판매 등\n농축수산물 제조\n건조가공식품, 조미식품 등\n신라면후레이크, 볶음양념분, 올리브조미유 등\n290,873\n266,738\n241,369\n농축수산물 판매\n신선식자재 등\n냉동꽁치, 우갈비, 냉동연어, 돈삼겹 등\n216,103\n213,720\n175,513\n기타\n물류창고 보관료 등\n물류창고 보관료 등\n361\n482\n779\n매출 총계\n507,337\n480,940\n417,661\n주 당사의 종속법인 TK America, Inc의 재무정보가 포함되어 있습니다\n■ 농심개발(주)농심개발(주)는 1989년 4월 14일에 설립되었으며, 경기도 포천시 일동면 화동로 738에서 운악산의 수려한 경관과 잘 어울리는 코스를 보유하고 있는 일동레이크GC(회원제, 18홀, 파72, 코스길이 7,171 yd)와 락가든CC(퍼블릭, 9홀, 파36, 코스길이 3,538 yd) 운영을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 일동레이크GC는 한국 골프계의 한 시대를 풍미했던 전 LPGA회장 김승학 프로가 일본에서 골프장 설계를 연구한 김학영 프로와 손을 잡고 최고의 코스 설계로 1995년 개장한 이후, 수많은 골프대회(삼성월드챔피언십을 비롯해 아시안 투어와 한국프로골퍼협회(KPGA) 투어를 겸해 치러지는 SK텔레콤오픈, 한국여자프로골프협회(KLPGA) 투어 우리투자증권 레이디스챔피언십, LIG손해보험클래식 등)를 개최한 명문 골프클럽입니다특히 1996년에는 \'1996 USLPGA\' 정규투어인 삼성월드챔피언십 골프대회를 개최하면서 세계 최고 수준의 골프코스와 뛰어난 서비스 뿐만 아니라, 시설관리 및 대회 운영능력에 대하여도 인정 받았으며, 2022년에는 4월 28일부터 5월 1일까지 KLPGA투어 시즌 첫 메이저대회인 "크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십" 대회를 성공적으로 개최하였습니다\n농심개발(주)의 주요제품은 골프장 입장료(그린피)로 당사 매출의 9% 정도를 차지하고 있습니다 그 외 매출실적 및 주요제품 현황은 하단 표를 참고해주시기 바랍니다\n※ 매출실적 및 주요제품 현황 (단위 : 백만원)\n구분 2023년\n2022년\n2021년\n주요제품 금액(백만원)\n구성비(%)\n금액(백만원)\n구성비(%)\n금액(백만원)\n구성비(%)\n입 장 료\n13,497\n9%\n13,056\n3%\n11,250\n7%\n그린피\n대 여\n1,940\n0%\n1,695\n0% 1,866\n1%\n골프카, 대여채 식 음 료\n2,289\n7%\n2,277\n7%\n1,764\n5%\n식당매출 상 품\n-\n-\n292\n3%\n307\n6%\n골프용품\n용 역\n1,469\n8%\n1,856\n7%\n1,484\n0%\n조경관리\n기 타\n2,266\n6%\n2,125\n0%\n1,871\n1%\n임대, 수수료 등 합 계\n21,461\n0%\n21,301\n0%\n18,542\n0%\n-\n■ 농심엔지니어링(주)농심엔지니어링(주)는 1997년 7월 24일에 설립되었으며, 식품 플랜트 컨설팅, 식품 제조공정 엔지니어링, 포장 및 물류자동화 시스템, 이물검사 시스템 등 식품산업 관련 엔지니어링 서비스를 주력 사업으로 영위하고 있는 식품 전문 엔지니어링 회사입니다 식품산업에서 20년 넘게 축적해온 노하우를 기반으로, 고객사가 원하는 식품공장을 손쉽게 구축하고 효율적으로 운영할 수 있도록 생산시설 디자인, 설계 및 설치, 포장 및 물류자동화 시스템 등 전 부문에 걸쳐 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 EPCM(설계-자재구매-시공-운영) 사업을 주력사업으로 운영하고 있습니다당사의 주력 제품인 식품물류 플랜트는 제면, 제과, 제빵, 음료 등 식품제조 분야와 자동화 물류처리에 활용되는 설비입니다 식품제조에 사용되는 설비인만큼, 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 세정, 조리, 중앙 제어, 제품 포장 등 식료품의 전 제조과정에 걸쳐 많은 종류의 특수한 전용 설비가 요구되고 있으며, 각 고객사의 커스터마이징 요구사항 또한 다양한 편입니다당사의 주된 사업영역은 \'용역\'부문으로 전체 매출의 8% 정도를 차지하고 있습니다 그 외 매출실적 및 주요제품 현황은 하단 표를 참고해주시기 바랍니다\n※ 매출실적 및 주요제품 현황\n(단위 : 백만원)\n사업부문\n주요제품\n2023년\n2022년\n2021년\n용역\n농축·결정·증류·건조설비, 식품물류플랜트, 환경설비,수처리 설비, 일반건축, 건축물 설계, 감리 등\n187,350\n139,427\n160,757\n상품\nX-Ray 이물검사장비, 비전 검사 시스템 등\n10,182\n10,773\n11,707\n매출 총계\n197,532\n150,200\n172,464', '사업의 개요\n전세계\xa0IT산업의 변화는 지난 하드웨어 중심의 소수독점기업에서 소프트웨어 중심의 거대기업 형태로, 현재\xa04G/5G 모바일 중심의\xa0경쟁시대에서 향후 현실세계와 사이버공간 데이터이동의 비약적인 증가를 대비한\xa06G를 준비해야하는 시점을 맞이하고 있습니다 다만, 전 세계적으로 보호무역주의의 확대로 전반적인 시장의 위축과 불확실성의 증대, 부품수급의 난맥으로 인하여 당분간 많은 어려움이 예상 됩니다 현재 국내의\xa0IT산업은 정부의 디지털 뉴딜 정책 및 적극적인 활성화 대책으로\xa021세기 세계 최고의\xa0IT 산업국으로 부상하고 있고 특히, 세계 최고의 초고속 인터넷 보급률을 기록하면서 광대역 고품질의 차세대 기술발전을 유도해 향후 지속적인 발전의 원동력이 되고 있습니다 그러나 지속적인 발전을 유지하고 뒷받침하기 위해서는 많은 기술적인 노력과 네트워크의 문제점에 대한 근본적인 조치가 필요합니다 현재 통신 네트워크의 주요 현안으로 네트워크 자원의 활용도 저하로 인한 네트워크 유지 및 관리 비용을 해결하기 위한 고효율화, 데이터 트래픽 급증으로 요구되는 대용량화, 시스템 확장으로 인한 에너지소비 절감을 위한 저전력화, 시스템 설비 확장비용을 절감하기 위한\xa0저가격화의\xa04대 이슈의 해결이 우선 되어야합니다 그리고 이를 해결하기 위한 차세대 네트워크 기술의 중심에 대용량 데이터 전송을 수용할 수 있는 광 네트워크 기술의 발전이 필수적입니다\n또한 모바일 기기와 콘텐츠의 폭발적 증가, 클라우드 서비스의 출현 및 서버 가상화 등에 따른 데이터 전송용량의 급증과 트래픽 패턴의\xa0급격한 변화로 인해 기존의 전통적인 광 네트워크 구조가 한계에 도달하고 있으며, 국가적으로\xa05세대 이동통신 및 스마트 네트워크를 구현하기\xa0위하여 현재보다\xa01천 배 빠른 이동통신 및 가입자 기반의\xa0100G급 최적 네트워크 서비스를 계획함에 따라 실감영상, 원격조정, M2M 등의\xa0고품질 서비스를 원활하게 제공하고 공유하기 위하여 대용량의 데이터 전송을 수용할 수 있는 고효율 및 대용량 광 네트워크 기술이 요구되고 있습니다 이와 같은 네트워크의 발전 추이 및 요구사항에 대응하기 위하여 당사는 새로운 신규 아이템을 발굴하고 신제품개발 및 신기술 역량강화에 총력을 기울여\xa0재도약할 수 있는 토대를 준비하고 있습니다 당사 주력업종인 전송장치와 직접 관련된 전 세계 광전송장비 시장의 규모는\xa02021년\xa016조원에서, 2024년\xa07조원로 연평균9%로 성장하여 약\xa02027년에는\xa05조원에 이를 전망입니다 세계 통신사업자용 네트워크 백본장비 시장 규모 (단위 조원)\n구분\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\n2026\n2027\nCAGR\n광\xa0전송\xa0장비\n0\n2\n3\n7\n9\n7\n5\n9%\n통신사업자용\n스위치/라우터\n0\n1\n0\n1\n0\n4\n8\n3%\n합계\n0\n3\n4\n8\n9\n2\n4\n1% 세계 통신사업자용 유선가입자 장비시장 규모 (단위 조원)\n구분\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\n2026\n2027\nCAGR\n광\xa0가입자망\xa0장비\n6\n6\n0\n4\n6\n7\n7\n7%\nDSL\xa0장비\n2\n9\n9\n8\n8\n7\n5\n-8%\n기타\xa0가입자\xa0장비\n7\n6\n6\n7\n7\n6\n6\n-6%\n합계\n5\n1\n5\n9\n1\n9\n8\n9%\n출처 : Gartner,Forecast: Communications Service Provider Operational Techn ology, Worldwide, 2021~2027, 1Q23 Update, 03 또한 국내 네트워크 장비시장 규모는 통신사업자용 장비를 기준으로\xa02021년 약\xa02조\xa04,900억원에서\xa02023년 약\xa02조\xa07,700억원으로\xa0연평균\xa01%로 성장하여\xa02025년에는 약\xa02조\xa08,500억 원으로 예상됩니다 그중 백본\xa0& 유선액세스 장비시장은\xa02021년에\xa09,970억원에서\xa02023년에\xa01조\xa0300억원으로 연평균 약\xa00%로 성장하여\xa02025년에는\xa01조\xa0600억원에 이를 전망입니다 < 국내 네트워크 장비시장 현황 및 전망> (단위\xa0: 십억 원)\n구 분\n2021\n2022\n2023\n2024\n2025\nCAGR\n유선액세스\n유선액세스\n339 342 343 346\n349\n2%\n무선인프라\n1,399 1,553 1,653 1,683 1701\n6%\n백본\n658 674 687 704 711\n0%\n기타\n97 97 96 96 95\n6%\n소계\n2,493 2,666 2,779 2,828 2,856\n1%\n기업용\xa0LAN\n기업용\xa0LAN\n342\n359\n366\n372\n382\n-3%\n기업용\xa0WAN\n254\n262\n264\n263\n275\n2%\n소계 596\n621\n630\n634\n656\n3%\n합계\n3,089\n3,287\n3,409\n3,463\n3,512\n5%\n주) 적용 환률\xa0: 1,200원/$, 출처\xa0: ETRI 국내 네트워크 장비시장 전망, 2021\n당사는 기존 음성 서비스 중심의 제품군과 PDH와 SDH 서비스를 제공하는 광단국장치에 이더넷 서비스 기술을 접목하여 하나의 장비로 통합 설루션을 제공하는 광통신 장비인 MSPP 제품군, MPLS-TP기반의 캐리어이더넷 장비인 PTN(POTN) 제품군과 WDM 기술 기반의 소형 CWDM 제품군, 차세대 ROADM 제품군을 개발, 제조하여 기간 통신 사업자( KT, LG U+, SKT 등)에게 판매합니다 또한 AI 기반의 솔루션 개발을 하고 있으며, 최근에는 차세대 보안 기술인 양자암호(QKD), 양자내성암호(PQC) 기반의 보안 솔루션 및 장치 개발 및 상용화를 진행하고 있습니다2023년말 연결기준 매출액은 전년대비 6,284백만원(0%)감소한 83,354백만원을 기록했습니다매출구성은 내수 100%이며, 유형별로는 제품매출이 77,218백만원이며, 상품매출이 6,136백만원 입니다주요제품은 PTN 제품이 18,552백만원(3%)이며, WDM 제품이 13,303백만원(0%),송변전용단말기장치 제품이 5,550백만원 (7%) 의 비중을 차지합니다자회사 위버브릿지(주)는 무선이동 단말장비 개발 및 제조등을 연구 및 생산하는 회사로 당사가 보유한 지분은 100%이며 위버브릿지(주)는 당사의 지분을 보유하고 있지 않습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 개요\n당사는 주 사업으로 스마트카드 사업을 영위하고 있습니다스마트카드는 마이크로프로세서, 카드운영체제, 보안모듈, 메모리 등을 포함하여대용량 정보의 저장 및 처리를 수행할 수 있는 보안성과 기능성이 강화된 카드로서, 통신, 금융거래, 교통카드, 의료보건, 신분확인, 유통, 공공민원 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다 스마트카드에서 가장 핵심이 되는 기술은 카드운영체제(COS: Chip Operating System)로써 당사는 현재 관련 원천기술을 보유하고 있습니다당사는 스마트카드 뿐만 아니라 AED 등 관련 솔루션을 개발, 공급하는 업체로서 국내 및 해외시장에 진출하여 성장하고 있습니다또한, 당기중 연결실체에 편입한 유니포인트를 통하여 컴퓨터시스템 통합자문 및 통합유지보수 서비스업 등을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용\n당사의 주요사업은 표면처리 관련 약품 사업 부문과 기계 사업 부문으로 구성되어 있으며, 그외 지분투자 및 관계회사 등을 통하여 신약을 연구 개발하는 제약 및 바이오 사업등에 투자하고 있습니다<약품 사업 부문>표면처리약품은 대개 고객의 주문에 의해 공급이 이루어지는 주문생산체계를 가지고 있어 납품 규격 등이 존재하지 않으므로 고도의 기술과 정밀성, 다년간의 현장 경험, 그리고 기술적 노하우 등이 필요한 업종입니다 증가하는 수요에도 이러한 기술적 노하우를 보유한 국내 업체가 부족한 실정에 오랜 업력과 기술 축적 능력을 갖춘 업체에 주문이 늘어나고 있습니다 이에 당사는 1971년 창업 이래 축적된 노하우와 기술인력 보강, 인적 인프라 강화 및 해외법인 설립 등의 시너지를 통해 원가절감 등 표면처리약품 사업에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다 <기계 사업 부문>각종 도금 처리와 표면처리를 기계적으로 처리하는 작업에 필요한 설비 및 부품 등이 해당되며 대개 주문제작으로 이루어지는 사업으로 주 수요층은 PCB 및 전자부품 제조업체입니다 빠르게 고도화, 정밀화 되어가는 전방 산업의 흐름에 발맞춰 전자동 도금 표면 설비 또한 점차 무인화되고 더욱 자동화되고 있습니다 이에 당사는 부설연구소를 통해 고급 기술인력을 확보 및 양성하고 고객의 니즈를 최대한 충족시키고자 노력하고 있습니다<제약ㆍ바이오 사업 부문>당사는 주요 사업인 표면처리사업 외에도 제약 및 바이오 사업분야에 대해 관계회사 등을 통하여 직ㆍ간접적인 투자 등을 진행하고 있습니다 당사는 신약 물질 개발부터 제조와 판매에 이르기까지 다양한 분야에서 성장 가능성이 높은 기업이나 투자가치가 뛰어날 것으로 예상되는 분야에 투자하고 있습니다 이를 통해 직접 진출에 따른 리스크를 최소화하고, 그와 동시에 투자 수익 창출을 도모하며, 제약ㆍ바이오 산업 분야 등에 대한 간접 경험치를 축적해 나가고 있습니다', '사업의 개요\n가 합병에 관한 사항당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다. 합병의 개요 (가) 합병형태 당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다 한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 본 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의100분의5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 본 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 본 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n(나) 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사신청을 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다 또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 신청하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다(다) 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다 당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다 주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다 단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다 당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 (가) 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야 Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산 New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망 Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다 IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 i-convergence 사례 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot분석 및 그린카 산업 value chain 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 value chain 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 value chain 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 value chain U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자종이 관련산업의 생태계 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 (가) 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조(회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 또는 바목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 본 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터90일 이내에 본 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 본 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우\n(나) 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 잔여재산의 분배와 관련된 사항]\n정관 제60조(예치자금등의 반환 등)\n① 이 정관 제59조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식등취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다 이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식등에 대하여 공모전 발행주식등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배한다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식등의 수에 비례하여 분배한다\n③ 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다④ 이 본 회사가 상법 제522조의3에 따라 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주의 주식매수청구에 응할 경우 주당 매수가액은 본 정관 제57조에 따라 증권금융회사등에게 예치(또는 신탁)한 금전(본항에서는 합병기일2영업일 전까지 발생하는 이자 또는 배당금을 포함한다)을 공모주식총수로 나눈 금액을 넘지 않도록 한다 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 (가) 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장잠재력을 지닌 우량회사와 합병을 추진하되, 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약ㆍ의료기기 2차전지 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 디지털컨텐츠ㆍ게임 및 엔터테인먼트 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 자동차 부품제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n② 제1항의 규정에도 불구하고, 본 회사는 합병을 위한 중점 산업군에 속하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다\n(나) 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액은 예치자금의100분의80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 최초 주권 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다 ④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다) 이 회사의 공모전주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 본 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전주주등의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조 제6호에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전주주등과 임직원을 겸직하거나 최근2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 이 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전주주등의 주식수 산정시에는 당해 주주등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한(가) 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다(나) 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제4조의3(기업인수목적회사의 상장예비심사신청)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다\n[주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n주주간 계약서 제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다\n2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 반대주주의 주식매수청구권 (가) 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지 : 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구 : 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출 : 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수 : 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분 : 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 (나) 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다 ① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 (다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 대신증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다\n현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n350\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n30\n법무법인\n회계 자문 수수료\n50\n회계법인\n합 계\n430\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 주 합병자문수수료의 경우 합병자문수수료 350백만원은 기업실사비용 100백만원이 포함된 금액입니다나 합병추진 운영 비용에 관한 사항 당사는 공모금액의 100%를 국민은행에 예치할 예정이므로, 공모전 주주 등의 투자금액 18억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다\n② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회 결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다\n- 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료', '사업의 개요\n당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의 주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다가 합병의 개요 합병형태\n당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다 합병 후 존속하는 회사는 본 사업보고서 제출일 현재 주권비상장법인인 미래에셋비전기업인수목적2호 주식회사이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다 본 증권신고서가 승인을 득한 이후 코스닥시장에 상장절차를 진행할 예정이며, 상장 이후 합병대상법인과의 합병을 진행하게 됩니다 당사는 합병대상법인과의 합병 이후 상장폐지 계획은 없습니다 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n한편, 당사는 당사 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상법인을 한정하고 있습니다\n[정관 상 합병 관련 사항]\n제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한) ① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다 합병 일정 당사는 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)의 제2항에 따라 합병과 관련하여 현재 합병대상회사를 선정하기 위한 협의 등을 진행하고 있지 않습니다 향후 당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 할 경우 관련 공시를 하고 합병상장예비심사청구를 하는 등 법규에서 정해진 방법에 따라 합병절차를 진행할 계획이며, 이와 관련된 사항 및 일정은 추후 공시를 통해 상세하게 공지할 계획입니다\n또한, 당사는 법 시행령 제6조 제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 근거하여 최초 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 하며, 「코스닥시장 상장규정」 제28조에 근거하여 존속기한 만료 6개월 이전까지 합병을 위한 상장예비심사를 청구하지 아니하거나 합병결의에 따른 법규에 의한 신고가 없는 경우(상장법인과의 합병에 한함) 관리종목으로 지정되고 관리종목 지정 후 1개월 이내 지정사유 미해소시 상장이 폐지됩니다 따라서 당사는 관련 법규상 정해진 기한 내에 합병절차를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것입니다 합병가액의 산정 합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상 회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다\n당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5, 그리고 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 부터 제8조」에 따라 분석할 예정입니다\n주권상장법인인 기업인수목적회사 및 비상장법인의 합병가액 산정 산식은 아래와 같습니다\n(가) 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액 산정 산식 주권상장법인인 기업인수목적회사의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 1호」에 따라, 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 산정합니다 단, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다(나) 비상장법인의 합병가액 산정 산식 주권상장법인과 주권비상장법인 간 합병의 경우, 주권비상장법인의 합병가액은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제1항 2호 나목」에 따라 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 산정할 수 있으며, 그 산출 방법은 「증권의발행및공시등에관한규정 5-13조 제1항」 및 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제4조」와 같이 자산가치와 수익가치를 각각 1과 5로 하여 가중산술평균하여 산출하게 됩니다 여기서 수익가치란 「증권의발행및공시등에관한규정 시행세칙 제6조」에 따라, 현금흐름할인모형, 배당할인모형 등 미래의 수익가치 산정에 관하여 일반적으로 공정하고 타당한 것으로 인정되는 모형을 적용하여 합리적으로 산정할 수 있습니다\n단, 상기 산출 방법에도 불구하고 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의5의 제3항 2호 나목」에 따라, 기업인수목적회사와 합병하는 다른 법인이 주권비상장법인인 경우에는 기업인수목적회사인 당사와 협의하여 정하는 가액으로 산정하게 됩니다\n당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다\n나 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등 합병대상회사의 업종 선정 배경 당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다 당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다 [정관 상 합병대상회사 관련 사항]\n제63조(합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 IT융합시스템 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 방송통신융합산업 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 엔터테인먼트 자동차 부품 제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업\n현재 산업환경을 둘러싼 일련의 변화는 새로운 개념의 산업 패러다임과 트렌드를 생성하며 미래성장 수요를 창출하고 있습니다 [주요 산업환경 변화 요인]\n주요 산업환경 변화 요인\n이러한 산업환경의 변화속에서 Silver & Well-Being, Green, New Energy, Soft Power, IT Convergence는 새로운 트렌드로 자리 잡고 있으며, 향후 새로운 수요를 창출하며 높은 성장이 예상되고 있습니다 (가) Silver & Well-Being\n노년층 인구 비중이 크게 증가하면서 실버(Silver) 산업의 중요성이 확대되고 있습니다 2050년까지 국내 노령인구(65세 이상) 수는 2000년 대비 5배 증가한 1500만명에 육박할 전망되며, 이에 따라 노년층을 대상으로 상품과 서비스를 생산, 제공하는 실버산업에 대한 관심이 증가하고 있습니다 정부는 국내 실버산업의 규모가 향후 10년간 연평균 13% 성장하여 2020년에는 150조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다 또한, 2000년대 중반부터 등장한 웰빙(Well-Being) 트렌드가 다양한 분야와 융복합되며 심화 및 발전되고 있습니다 미국, 일본의 사회대안운동 속에서 시작한 웰빙 개념이 국내기업의 마케팅에 활용되면서 크게 대두되었으며, 웰빙문화가 산업트렌드로 확산되면서 웰빙형 신상품이 등장하고 있습니다 웰빙식음료, 웰빙가전, 웰빙섬유, 웰빙건설 등이 크게 유행하고 있으며, 기존 제조업 외에도 문화, 관광, 의학, 도시공학 및 행정 등 다양한 산업분야와 융합 활용되는 추세입니다\n[노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야]\n노년층 인구전망 및 웰빙의 확산분야\n(나) Green\n세계적으로 지구 온난화의 사회문제 대두, 국제 환경규제의 강화로 환경보호와 경제성장을 동시에 달성하는 녹색산업(Green화) 부각되고 있습니다 온난화 등의 영향으로 2010년 지구평균기온(52도)은 20세기 평균기온(9도) 보다 62도 상승하였으며, 1997년 교토의정서 채택 이후 선진국을 중심으로 온실가스 및 오염물질 규제기준이 강화되고 있습니다 그 결과, 2008년 OECD국가들의 온실가스 배출량은 2000년 대비 2% 증가한 126억톤에 그친 반면, 비OECD국가는 26% 증가하여 격차 확대되고 있습니다 녹색산업 분야의 시장선점을 위한 국가간 경쟁이 본격화되고 있으며, 최근 각국 정부와 기업들은 경기부양 및 장기성장 기반 마련의 일환으로 전기차, LED 등 녹색산업 육성에 적극적이며, UN 산하기관인 UNEP에 따르면 G20 국가의 총 경기부양 예산액 1조 달러 중 약 15%가 녹색분야에 투자될 계획입니다\n[세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산]\n세계 온실가스 배출량 추이 및 주요국의 그린뉴딜정책 예산\n(다) New Energy\n화석연료 고갈 우려와 에너지 가격변동성 확대, 각국의 정부지원 등으로 대체에너지(New Energy) 사업성에 대한 관심이 증가하고 있습니다 세계 70개 이상의 국가에서 다양한 방법으로 대체에너지 지원정책 시행 중이며, 에너지효율 및 첨단부품소재관련 기술개발로 다양한 대체에너지의 상용화가 가능해 질 것으로 보입니다 바이오, 태양열, 태양광을 필두로 한 대체에너지의 시장이 확대되어 태양에너지, 풍력에너지 및 지열, 수력에너지 등 다양한 대체에너지의 활용성이 증가하면서 2050년에 이르면 화석연료의 비중이 5%에 그칠 전망입니다\n[에너지 사용비중 전망]\n에너지 사용비중 전망\n(라) Soft Power\nSoft Power는 감성, 문화, 지식 등을 가공, 판매하거나 타산업 생산활동에 활용하여 부가가치를 창출하는 업종으로 정의되며 표준산업분류상 SW 및 사업서비스, 정보통신, 문화 및 오락서비스, 교육 등이 포함될 수 있습니다 감성과 문화중심의 소비자 수요변화에 따라 하드웨어 산업이 한계에 봉착하고 소프트 산업이 유망분야로 급부상할 전망되며, 소프트 산업육성을 통한 신성장동력 확보와 소프트파워를 활용한 기존산업의 부가가치 창출능력이 확대될 것으로 전망됩니다 2000년 이후 국내 소프트산업은 부가가치 및 고용창출 면에서 타 업종 대비 높은 기여도를 보였으나, 선진국 대비 국내 경쟁력은 낮은 수준으로 투자 확대가 절실한 실정입니다 또한 컨텐츠, 관광 및 문화 산업분야의 경쟁력 부족으로 국제수지 적자폭이 확대되었습니다 그러나 한류로 대표되는 문화산업의 성장세의 유지, 스마트폰 시장의 확대로 인한 모바일 산업의 성장세로 볼 때 Soft Power 분야는 향후에도 높은 성장세가 전망됩니다\n(마) IT Convergence\n이종산업간 컨버전스(Convergence) 확산에 따라 산업 구조가 재편될 전망입니다 산업간 경계가 허물어지고 통신과 금융, 의료와 바이오, IT와 주력 제조업 등 이종산업간 컨버전스가 확산됨에 따라 새로운 제품과 산업영역 창출이 창출되고 있으며, 경기침체 속에서 산업간 컨버전스가 기업의 비용절감 및 생산성 향상의 대안으로 부상하고 있습니다 이종산업의 기술, 비즈니스 모델, 프로세스 등을 결합하여 시너지를 창출하는 업계간의 ‘융합 역량’이 중요한 요소로 부각되고 있으며, 특히 IT 기술향상에 따라 IT산업과 기타제조업서비스업과의 융합이 크게 주목 받고 있습니다 이는 자동차, 조선, 화학, 건설 등 다양한 산업영역에서 지능화 및 자동차, 무인화된 시스템이 요구되고, 이를 반영하기 위해 IT 및 소프트웨어 비중을 높인 것에 기인합니다 향후 성숙기에 접어든 전통산업의 고부가가치를 창출하는 신시장이 형성될 것으로 전망됩니다\n이러한 산업트랜드의 변화에 맞추어 향후 성장가능성이 높아 잠재적 합병대상으로 유망한 산업군은 아래와 같습니다 다만, 당사는 이러한 산업군을 중점적으로 합병대상으로 고려할 것이나, 합병대상을 특정 업종에 한정하고 있지는 아니합니다\n[전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 IT-Convergence 사례]\n전체생산 대비 융합제품 생산비중 전망 및 it-convergence 사례\n(바) 그린카 국내외 지원정책과 국제환경규제 강화로 크게 성장할 전망입니다 에너지 자원고갈 및 가격 변동성 확대로 국내외 정부는 그린카 산업목표 및 지원정책을 다양하게 제시하고 있습니다 전망치는 기관별로 다양하게 나타나고 있으나 2030년까지 글로벌 자동차 판매의 4~10%를 차지할 전망입니다 [주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망]\n주요 국가별 그린카 보급목표 및 주요기관의 글로벌 전기차 시장전망\n배터리, IT 기술력과 중소형차 경쟁력이 국내업계의 강점입니다 그린카 시장의 성장을 위해서는 기초소재 기술개발과 충전인프라 확충에 대한 업계와 정부의 적극적인 투자와 부품업계와의 공동기술 개발 등이 필요하며, 최근 신흥국 업계의 추격에 대한 대응도 시급합니다 또한 그린카 supply chain에 위치하는 중소 유망기업 발굴과 파생되는 서비스, 인프라 산업에 대한 관심이 필요합니다 [국내 그린카 산업의 SWOT 분석 및 그린카 산업 Value Chain]\n국내 그린카 산업의 swot 분석 및 그린카 산업 value chain\n(사) 스마트그리드 시장 세계 스마트그리드 시장은 연평균 20% 성장하며 2014년 약 $1,700억 시장으로 전망됩니다 국내시장은 ‘12년 4,344억원에서 ‘30년 32조원으로 성장이 전망되며, 전력계통망(발전소, 변전소, 송전선을 포함하여 넓은 지역에 걸쳐 있는 전기적인 연계), AMI(Advanced Metering Infrastructure : 수요/공급자간 전력사용 정보 등의 전달을 가능케 하는 기술), EMS(Energy Management System : 전력계통을 운영, 관리하는 시스템) 시장이 90%를 차지할 것으로 전망됩니다\n[스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망]\n스마트그리드 세계 시장규모 및 스마트그리드 국내시장 전망\n국내는 AMI, EMS 등의 스마트그리드 기술은 선진국 수준의 기술력을 확보하였으나 DR(Demand Response : 전력 피크 시 전력 사용을 축소시키는 기술) 전기자동차 설비 등의 기술수준은 열위인 상황입니다 스마트그리드는 GE와 Google, Alstom과 Microsoft의 연합 등의 사례에서 보듯이 전력망, 통신, IT업체들의 통합대응이 중요합니다 [국내 스마트그리드산업의 SWOT분석 및 스마트그리드산업 Value Chain]\n국내 스마트그리드산업의 swot분석 및 스마트그리드산업 value chain\n(아) 지능형 로봇 고령화, 삶의 질 향상 등에 의해 지능형 로봇에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다 지능형 로봇의 주 적용분야인 전문서비스(국방, 감시 등) 및 무인서비스(교육,의료 등) 로봇시장은 ’03년 이후 연평균 38% 성장하며 시장규모가 제조용을 추월할 전망입니다 서비스로봇은 통신, 국방, 의료 등과 융합을 통해 응용분야가 계속 확산되어‘18년 세계 로봇시장의 85%를 차지하고 있습니다\n[세계 로봇시장 동향 및 전망]\n세계 로봇시장 동향 및 전망\n앞선 IT인프라, 정형화된 공동주택 생활환경 등의 여건이 국내업계의 강점이나, 원천기술부품 개발, 수요확산을 위한 업계와 정부의 투자가 필요한 상황입니다 시장 Needs에 부합하는 독특한 아이디어를 구현하거나 로봇 외의 분야에서 현금창출력을 겸비한 기업이 유망합니다\n[국내 지능형 로봇 산업의 SWOT분석 및 국내 로봇기업 현황]\n국내 지능형 로봇 산업의 swot분석 및 국내 로봇기업 현황\n(자) 플렉서블 디스플레이 융합을 위한 적용성과 휴대편의성 증대에 필요한 디스플레이로 주목받고 있으며, 플렉서블 디스플레이의 유연성은 IT기기의 무겁고 깨지기 쉽다는 단점을 보완하여 다양한 용도에 적용이 가능합니다 기판, 전극 및 신축성 화학 신소재와 IT산업의 융합에도 기여하고 있으며, 플렉서블 디스플레이 시장은 2015년에 약 24억달러에서 2020년에 약 300억 달러로 연평균 7% 증가할 전망입니다\n[플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업]\n플렉서블 디스플레이 시장전망 및 국가별 주요 개발 기업\n높은 하드웨어 기술력, 정부차원의 육성계획은 국내업계의 강점으로, 평판 디스플레이, 반도체 등의 IT하드웨어 기술력은 세계최고 수준이며, 정부도 플렉서블 디스플레이를 WPM 10대과제중 하나로 선정하는 등 화학소재와 IT산업의 동반성장 차원에서 적극적인 육성의지를 가지고 있습니다 [국내 플렉서블 디스플레이 SWOT분석 및 플렉서블 디스플레이 Value Chain]\n국내 플렉서블 디스플레이 swot분석 및 플렉서블 디스플레이 value chain\n(차) 물산업 세계 물 산업은 연평균 0% 성장하며 2025년 $8,650억 시장을 형성할 전망입니다 인구증가, 도시화의 진전, Well-being 트렌드 확산, 신흥국의 경제성장, 수질오염 확산 등이 세계 물시장 성장을 견인할 것으로 보여지며, 정부에서는 해외 물산업 진출, 해수담수화 상용화 기술 개발, 하수처리수 재이용 등을 중점으로 물산업 육성을 추진하고 있습니다\n[물산업 시장 규모]\n물산업 시장 규모\n국내기업은 해수 담수화설비 및 상하수도 플랜트 댐건설 부분에 강점을 가지고 있습니다 두산중공업(해수담수화 설비 분야 세계 1위), 웅진케미칼(수처리용 분리막 생산 설비), 삼성엔지니어링(하수처리장 건설) 등을 중심으로 설비분야에 강점을 가지고 있으며, Veolia, Suez 등 Global 물기업이 차지하고 있는 운영·관리 서비스 부문(물산업 중 53%차지)에 대한 경쟁력 확보가 필요한 상황입니다 설비분야의 Supply Chain형성을 위한 중소 유망기업 발굴과 수처리 운영·관리서비스 전문기업의 성장잠재력이 높습니다\n[국내 물산업의 SWOT분석 및 물산업 Value Chain]\n국내 물산업의 swot분석 및 물산업 value chain\n(카) U-health 시장U-health는 Ubiquitous healthcare의 약자로 IT와 보건의료 서비스가 결합하여 언제 어디서나 예방, 진단, 치료, 사후관리 등의 보건의료 서비스를 제공하는 것을 의미합니다 만성질환을 중심으로 형성중인 유헬스 시장은‘09년 기준 1,431억불 규모에서 ‘18년에는 4,987억불로 전망됩니다(Business Communication Company 보고서) 의료기술과 BIT, 유전정보 등을 접목한 새로운 헬스케어서비스 등장으로 소비자는 맞춤형 서비스기회 확대를, 기업은 성장동력의 계기로 부각되고 있습니다 건강정보, 유전정보를 이용한 평생건강관리, 맞춤진단치료기술 및 서비스출현은 고령화시대의 필수불가결한 시대적 흐름으로, 의료·IT의 융합과 고령화, 건강관리 수요 증가로 U-health 시장은 크게 확대될 전망입니다 [세계 U-Health 시장 전망]\n세계 u-health 시장 전망\n세계 U-health 시장 확대 예상에 따라 GE, 필립스, IBM 등 글로벌 IT기업들의 의료산업 진출이 활발한 상황입니다 국내에서는 제도적 문제로 기술개발이 지연되고 있는 상황이나, 우수한 IT인프라 감안시 향후 U-health 서비스 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다 U-health산업은 의료기기, 통신, 통신장비, SI, 의료업 등 다양한 산업의 동반성장을 견인할 전망입니다\n[국내 U-Health산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 u-health산업의 swot분석 및 value chain\n(타) 게임산업 온라인 및 모바일 게임시장의 확대로 높은 성장세가 전망됩니다 세계 게임시장의 규모(게임장 운영, 아이템 판매 등 관련 산업을 모두 포함)는 메모리 반도체 시장의 2배를 상회하고 있으며 향후 연평균 7% 이상의 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다 특히 최근 스마트폰의 확산과 신흥국의 인터넷 환경개선 등으로 세계 온라인, 모바일 게임의 성장세가 두드러진 상황입니다\n[세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망]\n세계 게임시장 규모, 전망 및 세계 스마트폰 가입자 전망\n국내업계는 인터넷 환경, 온라인 게임분야의 높은 경쟁력으로 현재 세계 시장 점유율의 25%를 상회하고 있습니다 그러나 정책환경 변화(셧다운제, 게임중독기금 등)에 민감하고 진입장벽이 낮아 적극적인 인력양성과 경영환경 안정화가 시급한 상황입니다 또한 최근 중국업계의 점유율이 한국을 넘어서고 있어 이에 대한 대응이 필요합니다 [국내 게임산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 게임산업의 swot분석 및 value chain\n(파) E-Paper 종이인쇄를 보듯 편한 읽기를 추구하는 Display인 전자종이는 출판 문화산업의 소프화를 지원하는 핵심입니다 e-Book, Tablet PC 등 e-Reader 보급의 확대와 함께 종이 인쇄물 시장을 대체하면서 연평균 40% 이상 급성장할 전망입니다 아직은 시장 형성기에 불과하나 현재의 성장 속도는 2010년대 후반 세계 시장규모 100억 달러 돌파가 가능한 수준입니다 E-Ink사의 전기영동식이 주류를 이루고 있으며, 컬러 다양화와 속도개선이 과제입니다\n[E-Paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체]\ne-paper 세계시장 전망 및 분야별 주요 참여업체\n국내는 Display 패널 기술력은 세계 최고 수준이나, 전자잉크와 기판은 취약한 상황입니다 패널기술 응용과 연계한 시너지 차원의 기초 기술 개발이 요구되고 있으며, 출판 컨텐츠 산업 환경을 디지털 생태계로 재조정할 필요가 있습니다 컬러화와 화면처리 속도를 획기적으로 개선시킨 핵심기술, 시너지가 가능한 협력 형태의 사업 모형 등이 유망합니다\n[국내 전자종이 산업의 SWOT분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계]\n국내 전자종이 산업의 swot분석 및 전자 종이 관련산업의 생태계\n(하) 2차 전지 시장 1차 전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등 기존의 전지를 뜻하며, 2차 전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 말합니다 2차 전지 시장은 그린카, 모바일 IT기기의 휴대형 청정에너지원으로 중요성이 계속 부각되고 있습니다 글로벌 2차 전지 시장은 소형IT용 전지, 중대형 전지로 분류되는 ESS 및 전기차용 전지로 구분할 수 있으며, 이미 성숙기에 접어든 노트북 수요가 빠르게 둔화하고 있지만 스마트폰 및 테블릿PC의 가파른 성장세로 인해 소형전지는 성장 안정화 단계에 진입할 것으로 보입니다 2013년 소형IT 전지 시장규모는 약 116억 달러로 2018년까지 시장규모 150억 달러의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상되고 있습니다(Global LIB Market status and forecast report, 중대형 전지의 ESS 에너지저장시스템은 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 에너지 효율 개선에 대한 수요 증가로 최근 선진국을 중심으로 ESS 지원 정책을 보완하고 나섰습니다 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 2차 전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것으로 보입니다 모바일용 소형 전지는 성장이 거의 정체될 것으로 전망되나, 전기차와 ESS용 중/대형 전지는 2020년까지 괄목할만한 성장을 기대하고 있습니다 기존 2차전지시장에서 입증된 높은 기술력과 전방산업인 국내자동차, IT기업들의 경쟁력은 국내업계의 강점입니다 양극재, 음극재 등 소재부분의 낮은 자립도와 원료인 리튬 등 희소금속의 안정적인 확보 등은 과제입니다 소재부문에서 경쟁력을 갖춘 업체와 자동차, IT시장 진출과 연계되는 기업에 주목할 필요가 있습니다\n[국내 2차전지 산업의 SWOT분석 및 Value Chain]\n국내 2차전지 산업의 swot분석 및 value chain\n다 합병기한 내 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 회사에 미치는 영향 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항 및 정관 제59조(회사의 해산)에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다\n[정관 상 회사의 해산과 관련된 사항]\n정관 제59조 (회사의 해산)\n자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우 투자자에 미치는 영향 합병기한 내 합병을 완료하지 못할 경우 당사는 예치자금 등을 투자자에게 정관 제60조에 정한 다음 각 호의 기준에 따라 반환할 예정입니다 [정관 상 예치자금의 반환과 관련된 사항]\n제60조 (예치자금등의 반환 등)\n① 제59조에 따라 이 회사가 해산되어 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다 공모전 주주는 주식 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다 다만 공모전 주주가 최초 주권공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다\n② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분한다 다만, 주주에 대한 잔여재산은 다음의 각호의 순서에 따라 분배되며, 회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제하되, 전환사채의 상환권은 공모전 발행주식에 대한 잔여재산분배와 동일한 순위로서 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다이하 같다)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 공모주식을 보유한 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 제1항에 따라 지급된 금액을 포함하여해당 주주에게 분배되는 금액이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식의 주식수에 비례하여 분배한다 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식 등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 공모전 발행주식 등의 보유 주주에게 공모전 발행주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다 이하 같다)에 비례하여 분배된다 다만, 공모주식에 대하여 위 제1항에 따라 공모주식의 보유 주주에게 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식 등의 보유 주주에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 공모전 발행주식 등의 수에 비례하여 분배한다 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식 등(공모전 발행주식 등과 공모주식을 포함하여 회사가 발행한 모든 주식을 의미하며, 이하 “모든 발행주식 등”이라 한다)의 발행가격의 비율에 따라 분배된다\n③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다\n라 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사 합병대상회사 선정기준 당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제63조(합병을 위한 중점 산업군) 및 코스닥시장 상장규정 제75조에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다 또한 합병을 위한 유망 중점 산업군은 정하고 있으나, 업종이나 규모에 있어 합병대상회사에 특별한 제약은 없으며, 향후 성장성이 높아 주주 이익의 극대화를 가져올 수 있는 우량회사를 합병대상회사로 선정하고자 합니다\n[정관 상 합병대상법인과 관련된 사항]\n정관 제63조 (합병을 위한 중점 산업군)\n이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌기업으로 발전할 가능성이 높은 기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조ㆍ판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다 신재생에너지 바이오제약(자원)ㆍ의료기기 IT융합시스템 LED 응용 그린수송시스템 탄소저감에너지 고도 물처리 방송통신융합산업 로봇 응용 신소재ㆍ나노융합 고부가 식품산업 엔터테인먼트 자동차 부품 제조 IT 및 반도체 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업 합병대상회사 제외기준 당사는 관련법규 및 정관 제58조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 다음과 같이 합병대상회사에서 제외되는 사항을 정하고 있습니다 당사 정관 제58조에 따라 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치(또는 신탁)된 금액의 100분의 80 이상이어야 하며, 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 합니다\n[정관 상 합병대상회사 제외기준과 관련된 사항]\n제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한)\n① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업년도말 현재 재무상태표상 자산총액이 예치자금 등의 100분의 80 이상이어야 한다 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다\n② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다\n③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 코스닥시장상장규정 제2조 제1항 제1호 바목 에 따른 합병상장을 제외하고는 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다\n④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다 이하 "주식 등"이라 한다)을 취득한 자(이하 "공모전주주 등"이라 한다) 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사\n가 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속\n나 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속\n다 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속\n라 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사\n⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다\n마 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한 주주총회의 합병승인 요건 당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3 이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3 이상이어야 합니다 발기인 등의 의결권 제한 코스닥시장 상장규정 제70조(기업인수목적회사주식의 신규상장 심사요건)에 따라 당사의 공모전 주주는 타 법인과의 합병과 관련하여 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주등간 계약을 체결하였습니다 다만, 회사가 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 공모전 발행주식 및 전환사채에 대하여 적용합니다 [주주간 계약서의 의결권 제한 내용]\n제4조(합병에 관한 의결권 행사금지 등)\n1 발기주주들은SPAC과 합병대상법인간의 합병을 위한 주주총회에서 합병승인의 건에 대하여 의결권을 행사하지 아니하거나, 자본시장법 등 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 의결권을 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 발기주주들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하도록 하여야 한다 2 발기주주들은 SPAC과 합병대상법인간의 합병과 관련하여 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사할 수 없다 전문은 발기주주들이SPAC의 설립시 인수한 주식뿐만 아니라SPAC의 설립 후에 추가로 취득하게 되는 일체의 주식(공모에 참여하여 취득하는 주식 및 전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대해서도 동일하게 적용된다 바 반대주주의 주식매수청구권 주식매수청구 절차 당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 동법 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다 합병반대의사의 통지: 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지 주식매수청구: 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구 주식매수청구 서류 제출: 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고 대상주식의 매수: 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당 주식을 매수 매수한 주식 처분: 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내 주식매수가격의 결정 증권시장에서 거래가 형성된 주식은 다음 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격으로 합니다\n① 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ② 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격 ③ 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격\n(다만, 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다)\n또한, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다사 합병 추진 시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 합병 추진 시 회계법인 또는 M&A 자문기관에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다 또한 합병 추진 과정중에 M&A 자문과 관련하여 미래에셋증권(주)와 금융자문계약을 통한 기업실사 및 합병자문 비용이 발생할 수 있습니다 다만 이러한 외부 자문용역과 관련하여 현재까지 구체적으로 용역제공기관이 정해진 바는 없으며, 추후 합병 진행과정 속에서 객관적이고 합리적인 방법과 절차에 따라 대상 자문기관을 선정할 예정입니다 현재 예상 가능한 외부 용역비용은 아래와 같습니다\n(단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n비 고\n합병자문수수료\n300\nM&A 자문기관\n법률 자문 수수료\n50\n법무법인\n회계 자문 수수료\n100\n회계법인\n기타\n100\n기타 합병비용 등\n합 계\n550\n-\n주 상기 용역과 관련한 계약체결 상대방 및 비용은 추후 변경될 수 있습니다 당사는 공모금액의 100%를 KB국민은행에 예치하였으며, 공모전 주주 등의 투자금액 27억원 중 일부를 합병관련 비용으로 사용할 예정입니다 따라서 합병 추진 운영에 관한 비용 지출이 예치자금에 미치는 영향은 없습니다 또한, 당사는 운영자금관리규정에 따라 아래와 같이 회사의 합병추진 운영비용에 대하여 제한하였습니다 [자금운영규정에 따른 합병추진 운영비용 사항]\n제3조 (공모예치자금에 대한 운영)\n① 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 가목 및 금융투자업규정 제1-4조의 2 제2항, 그리고 회사 정관 제57조에 따라 공모예치자금은 증권금융 또는 신탁업자에 예치 또는 신탁하도록 한다 ② 본조 제1항의 예치 또는 신탁의 결정, 예치기관 또는 신탁업자의 결정에 대한 세부사항은 이사회결의를 통해 결정하도록 한다 제5조 (회사운영자금 관련 사항)\n① 회사운영자금의 인출에 대해서는 아래 항목에 국한하여 처리한다 - 회사의 설립과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 코스닥시장 상장(공모 포함)과 관련된 비용 및 수수료 - 회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료\n- 회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료\n② 회사운영자금의 사용한도는 아래와 같다 (단위 : 백만원)\n구 분\n금 액\n회사의 설립 및 코스닥시장 상장(공모포함)과 관련된 비용 및 수수료 (주 500\n회사의 운영과 관련된 비용 및 수수료 (주\n500\n회사의 합병과 관련된 비용 및 수수료 (주\n1,000\n합 계\n2,000\n주 인수수수료(공모금액의 3% 중 79억원 선 지급) 등\n주 급여(3년간 연간 총 36백만원), 기장대리 및 세무조정용역(3년간 연간 6백만원),\n기타 회계법인 감사수수료 및 IR비용 등\n주 법률자문수수료 50백만원, 회계자문수수료 100백만원,\n합병자문수수료 300백만원, 인수수수료 140백만원, IR등 기타 410백만원\n③ 단, 회사가 해산하기 전에 본조 제2항의 항목별 사용한도금액을 초과하여 사용하게 될 경우, 초과금액의 사용에 대해 이사회의 승인을 득하도록 한다', "사업의 개요\n가 사업 개황\n주식회사 토마토시스템은 2000년 설립하여 대한민국 정보기술의 발전과 함께 성장해온 국내 대표 IT/솔루션 전문기업입니다 당사는 대학사업 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며 공공·기업·금융·제조 사업 분야에서도 고객에게 부합하는 새로운 가치를 창출, 기술혁신을 제공하는 솔루션 전문기업으로 성장하고 있습니다 회사는 설립 초기부터 대학 시장에 집중하며 적극적인 시장공략으로 대학 시장의 기술과 경쟁력을 확보하고 있으며, 현재 국내 100여곳 이상의 대학 레퍼런스를 보유하고 있습니다 신뢰를 바탕으로 고객관리를 형성해 한번 관계를 맺은 고객과는 지속적으로 유대관계를 형성해 나가는 등 동반자적 협력관계도 강화하고 있습니다 또한, 현장에서 쌓은 기술과 노하우를 바탕으로 시장의 트렌드와 변화에 맞는 제품을 꾸준히 연구 개발하였으며 그 결과 UI/UX 플랫폼, 대학ERP, 싱글사인온(SSO), 엔터프라이즈포털(EP), DB모델링 툴 등 다양한 솔루션을 보유하고 있습니다 지난 2017년 출시된 HTML5기반 UI/UX 플랫폼인 'eXBuilder6(엑스빌더'는 끊임없는 체질 개선과 신기술에 대한 신속한 대응의 결과물이며, 제품의 기술력과 품질을 높이 인정받아 업계에서 손꼽히는 제품이 되었습니다 토마토시스템은 고부가가치 사업인 솔루션 사업부분으로 비즈니스 중심축을 이동하고 있으며, 최근 당사의 주력 제품인 'eXBuilder6'의 폭발적인 성장을 바탕으로 매출 증대를 기대하고 있습니다 사업의 분류\n(가) 대학ERP\n토마토시스템은 지식기반 사회를 선도하는 교육산업의 중요성을 인식하여 대학사업 특히, 대학ERP 사업에 두각을 나타내고 있습니다 이외에도 정부부처, 공공기관 등을 대상으로 내부의 인적자원과 정보기술 등을 바탕으로 국가 정보화에 기여함은 물론, 국가 경쟁력 제고와 IT선진화에 기여하고 있습니다 (나) SW\n토마토시스템은 급변하는 IT시장 변화에 맞춰 제품을 선정하고 시장을 선도하기 위해 많은 투자와 노력을 아끼지 않고 있습니다 또한 시장의 니즈를 파악하여 제품 포트폴리오를 구성하고, 새로운 비즈니스 기회, 상품개발 및 고도화를 통해 변화와 성장을 도모해가고 있습니다\n제품명\n출시연도\n주요 기능\n주요 고객군\neXBuilder6\n2017\n웹시스템 개발에 필요한 최적의 요소를 갖추고 있어 최고의 성능, 안정성 및 생산성을 보장하는 웹 표준 기반의 통합 UI/UX플랫폼\n정부·공공기관, 금융, 제조, 기업 등\neXERD\n2011\n데이터베이스 설계를 직관적이고, 쉽고, 빠르게 할 수 있는 이클립스 기반 지능형 E-R 모델링 툴\n대학교, 정부·공공기관, 금융, 제조, 정보통신/기술 기업 등\neXSignOn\n2010\n사용자로 하여금 한 번의 로그인으로 자신에게 허가된 모든 서비스에 접근할 수 있도록 단일 로그인 환경을 제공\n대학교, 정부·공공기관, 금융, 제조, 기업 등\neXPortal\n2011\n분산되어 있는 다양한 정보를 통합하여 사용자가 원하는 정보를 그룹화 또는 개인화된 단일 화면으로 제공하는 맞춤형 포탈 솔루션 대학교, 정부·공공기관, 금융, 제조, 기업 등\neXDevice+\n2020\nHTML5환경에서 외부 주변장치 및 소프트웨어 또는 다양한 서비스와 연동\n금융, 보험, 제조, 콜센터 등\nAIQBot(구 eXTest)\n2022\neXBuilder6로 개발된 모든 프로그램의 UI에 대해 공통표준 준수 여부를 체크, 테스트 자동화 기능을 통해 품질 향상\neXBuilder6로 개발한 모든 고객군\neXCampus\n2010\n대학 맞춤형 전문 패키지로 각 대학의 특성에 맞게 데이터 구조 및 프로세스, UI확장을 통해 시스템을 구축\n대학, 학사를 관리하는 직업 기술학교, 기관, 기업 (다) 디지털헬스케어토마토시스템은 신성장 동력을 위해 디지털헬스케어 서비스를 시작, 미국 메디케어 수혜자를 대상으로 사업을 진행하고 있습니다\xa0AI기반 디지털 헬스케어 플랫폼\xa0'CyberMDCare'는\xa0그간 쌓아온\xa0SW와\xa0AI기술을 바탕으로 완성되었으며, 그 기능을 고도화하여 미국 디지털 헬스케어 시장에 진입, 새로운 성장동력을 확보해 나가겠습니다", "사업의 개요\n가 신탁의 개념- 신탁이라 함은 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)간의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 자산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 의미하며 수탁자는 선관주의의무와 분별관리의무 등 엄격한 의무와 책임을 지고 신탁재산을 보호하게 됩니다나 당사 주요 사업부문- 당사는 1996년 설립된 부동산신탁사로서 현존하는 14개 신탁사 중 최대 규모의 자본을 갖고 있는 신탁사로 영업수익, 신탁계약의 규모, 영업노하우와 맨파워 등에서 업계 수위를 차지하고 있습니다 당사가 주로 영위하고 있는 사업은 (토지)신탁사업, 도시정비사업(신탁방식), 리츠, 투자사업 및 기타 부수업무가 있습니다[주요사업별 수주비중]\n구 분\n2023년\n2022년\n2021년\n차입형토지신탁\n8%\n8%\n6%\n도시정비\n7%\n9%\n3%\n리츠\n6%\n1%\n7%\n기타\n9%\n2%\n4%\n※ 기타: 관리형토지신탁, 비토지신탁(담보신탁 등), 컨설팅, 대리사무 등\n- 토지신탁은 위탁자에게 토지 등의 자산을 수탁받아 신탁회사가 인허가, 시공 및 분양, 입주 등 부동산 개발 행위 등을 통해 위탁자에게 수익을 돌려주는 상품으로 당사는 그에 대한 대가로 수수료를 받게 됩니다 사업비 조달에 대한 의무가 신탁회사에게 있을 경우 차입형토지신탁이라고 부르며, 위탁자에게 있을 경우 관리형토지신탁이라고 부릅니다 차입형토지신탁은 사업비 조달에 대한 부담이 있고 분양시장의 상황에 따라 사업비 손실에 대한 리스크가 있지만 신탁보수가 다른 신탁상품보다 높으며 사업비 지급을 통해 이자수익도 발생하게 됩니다 관리형토지신탁의 경우 사업비조달에 대한 의무가 없고 대여금 손실에 대한 리스크가 없어 안정적이나 상대적으로 수익성이 낮습니다 - 신탁방식의 도시정비사업은 '16년 법 개정으로 해당 사업은 차입형토지신탁과 유사하게 재건축, 재개발조합으로부터 토지 등을 수탁받은 후 조합을 대신하여 재건축, 재개발 사업을 완수하게 됩니다 기존에 조합방식의 정비사업이 초기 사업비나 개발노하우 부족 등으로 사업 추진에 어려움이 있었던 반면 신탁방식 정비사업은 전문적인 개발노하우와 자금력을 갖춘 신탁회사가 조합의 업무를 대행하면서 인허가는 물론 시공사 선정, 일반분양 및 입주 등 조합원의 만족도는 높이면서 사업성까지 확보할 수 있는 상품입니다 신탁회사 입장에서는 차입형 토지신탁보다 수익성은 높지 않지만 분양에 대한 리스크가 적어 안정적인 수익창출이 가능합니다 - 리츠사업은 투자자로부터 자금을 모집하여 특정 프로젝트를 개발하거나 유망한 부동산 및 부동산 관련 유가증권의 매입, 운영, 처분 등을 통해서 얻은 수익을 배분하는 부동산 간접투자상품입니다 해당사업에서 당사는 자산관리자로서의 역할을 수행하면서 발생하는 수익의 일부를 수수료로 받으며 지분투자 병행 시 배당수익도 향유하게 됩니다", "사업의 개요\n당사는 어린이와 가족 대상의 방송영상, 애니메이션, 음악, 공연 등을 제작하는 '콘텐츠 기업'입니다 또 '캐리와 친구들', '우주에서 온 콜라', '캐리와 슈퍼걸스'등의 캐릭터와 브랜드를 소유한 'IP 기업'이며, 국내외 모바일과 TV플랫폼 등을 통해 콘텐츠를 송출하는 '미디어 기업'이기도 합니다\n캐리와친구들\n영상과 애니메이션의 자체 제작역량을 갖추어 자체 IP와 브랜드의 콘텐츠를 끊임없이 제작하고, 이를 한국과 글로벌로 배포하는 <IP+콘텐츠+미디어> 기반이 당사 기업 활동의 출발이자 근간입니다 당사는 설립()이래 '키즈'시장에 자리매김하여 성장해 왔습니다 3~8세의 유아동 연령층과 30~40대 부모세대가 주된 시청자들이자 고객입니다 그리고 어린이를 구심점으로 하여 엄마와 아빠, 할아버지와 할머니, 이모, 고모, 삼촌으로 '캐리'브랜드를 확장하는 'Kids to Family' 사업 전략을 일관되게 실행하였습니다 그 결과, 당사가 영위하는 사업들은 미취학 및 취학 아동을 아우르는 커버리지를 확보함과 동시에 브랜드와 IP 인지도를 30대 이상의 성인 연령층으로 확장하고 있으며, 부모와 어린이 자녀로 구성된 '가족'을 타겟으로 다양하게 전개되고 있는 바, 이는 아래 그림에서 볼 수 있듯이 다양한 사업모델로의 확장으로 구체화되었습니다\n사업모델 다각화\n당사는 자체 IP 콘텐츠의 시청자(소비자) 접점을 확보한 기반 위에서 커머스, 교육, 게임, 공연 등의 사업모델을 다각화하는 전략을 꾸준히 실천하고 있습니다 당사가 추진하는 다양한 사업모델들은 이처럼 자체 IP 콘텐츠의 광범위한 소비와 이에 따라 형성된 인지도와 인기도에 기반하고 있습니다 당사의 콘텐츠 IP 기반 관련 사업은 뉴미디어를 중심으로 최근 새롭게 창출된 비즈니스 모델로서 기존의 전통 미디어에 종속되어 온 콘텐츠 사업, IP 사업과는 차별화되어 있습니다 자체 IP를 확보해도 콘텐츠 제작 역량이 없거나 부족하고, IP와 제작역량을 갖추더라도 TV와 OTT 사업자에게 전적으로 의존해야하는 종속 구조에서는 주체적인 사업확장이 불가능합니다당사는 종래의 방송 및 애니메이션 스튜디오와 IP 기업들의 한계를 극복함으로써 무한의 확장성을 가진 <콘텐츠 IP 및 미디어 기반의 사업모델 다각화> 전략을 취하고 있습니다 당사는 콘텐츠의 제작과 배포, 이를 통한 메타버스 등 다양한 부가사업 창출, 부가사업으로 확보한 신규 수익의 콘텐츠 제작 투자, 신규 콘텐츠의 끊임없는 제작과 글로벌 배포를 통한 새로운 부가사업의 창출로 이어지는 선순환의 사업구조를 이뤄나가고 있습니다", '사업의 개요\n당사의 주력사업은 휴대폰에 채용되는 SAW Filter, Duplexer와 이들을 반도체소자와집적한 RF Module 제품을 생산 및 판매하는 SAW(Surface Acoustic Wave)사업입니다 당사는 신성장 동력 확보를 통한 매출증대 및 사업의 다각화를 달성하기 위하여 2G/3G/4G용 이동통신 단말용 부품 뿐만 아니라 5G용 SAW 제품 및 RF 모듈 부품을 양산 중이며, 차량 전장용 부품 사업을 추가 확대하기 위해 IATF16949 품질경영시스템 인증을 획득하였습니다SAW 사업은 전방산업인 휴대폰 산업이 2010년부터 스마트폰 출시이후 통신시스템의 발전에 따라 그 수량이 증가하고 있으며, 최근 5G 통신환경이 대중화되면서 5G를지원하는 스마트폰의 수량도 급증하고 있습니다 해당 스마트폰에는 고성능의 RF Filter부품이 필요하게 됨에 따라 고부가가치의 SAW Filter 및 관련 모듈의 필요성이 급증하고 있습니다 또한 신흥시장의 스마트폰 전환율 증가 지속, 로밍 수요 증가 및 전송속도 향상을 위한 E-UTRA NR이중연결(EN-DC) 및 4X4 MIMO 지원이 필수인 스마트폰 수요 증가로 기기 당 탑재되는 고 성능 필터의 개수는 폭발적 증가세를 나타내고 있습니다', '사업의 개요\n▶\xa0세정제 및 기타 세제 사업부문 산업 개요 주방용 세제 주방용 세제는 계면활성제와 여러 첨가물들이 물에 분산된 혼합물의 형태를 띄며, 해당 세제 품목의 특성 상 플라스틱과 도자기, 스테인리스 등에 붙어있는 기름을 제거하기 위해 중성의 성분을 띕니다 우리나라의 경우 1966년 애경에서 만든 ‘트리오’를 시작으로 많은 종류의 주방용 세제가 출시 되었습니다 과거의 경우 많은 거품과 높은 세정력, 좋은 향 등이 제품의핵심 가치였다면 현대의 경우 최근 소비자들의 라이프스타일의 기준이 높아짐에 따라 고농축, 친환경, 천연 세제 등의 프리미엄 제품의 소비량이 증가하고 있는 추세입니다 따라서, 세제류를 취급하는 기업들은 주방용 세제의 주된 요소인 높은 세정력과 더불어서 환경훼손도를 줄이고 주부습진, 알러지, 피부건조 등의 질환을 예방할 수 있는 친환경 세제에 대한 연구를 꾸준히 진행하고 있습니다 의류용 세제 우리나라에서 최초의 의류용 세제는 1966년 락희화학공업사에서 개발한 ‘하이타이’라는 분말형 세제였습니다 당시에는 ‘가루비누’라 하여 빨래비누를 대신하는 의류 세탁뿐 아니라 실생활의 도구 또는 공장의 기구 세척에도 사용되어 드럼세탁기가 보편화되기 전까지 의류용 세제의 대부분의 소비를 차지하였습니다 의류용 세제의 종류는 크게 분말형 세제와 액상 세제로 나뉘는데 액상 세제의 경우 기존의 분말세제에 비하여 찬물에서도 사용이 용이하고, 보관이 편리하다는 장점이 있습니다 또한, 기존의 분말형 세제의 경우 액상 세제 대비 잔여물이 남기 쉬워 친환경이 주목받고 있는 요즘 트렌드에서 액상형 세제에 대한 소비자들의 수요가 증가하고 있는 추세입니다 기존의 세제 시장과 마찬가지로 의류용 세제 또한 강한 세정력에서 친환경, 아토피 개선 등의 역할을 할 수 있는 친환경 소재를 이용한 세제류 개발에 기업들이 앞장서고 있습니다 다용도용 세제 다용도용 세제는 하수구 세척제, 변기 세척제, 유리 세정제, 가구 세정제, 가죽 세정제 등의 제품이 있습니다 최근 시대의 변화에 따라 오염원 또한 다양해 지면서 다용도세제의 출시 제품군 또한 기존의 주방, 세탁에서 욕실, 바닥, 도자기 등 다양한 재질에 사용할 수 있는 세제군이 인기를 끌고 있습니다 산업의 특성 당사의 주요 제품인 세제 제품은 대표적인 생활용품에 속하며, 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다 상표전환율이 높은 산업 세제 산업은 소비자의 의식주와 밀접한 관련이 있는 산업으로 소비가 반복적으로 일어나며 구매 주기가 짧습니다 주요 소비자는 30-40대 주부들로 고가의 가전제품 등과 달리 기업의 마케팅 전략, 제품의 가격 등에 따라 상표전환율이 매우 높은 편입니다 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 매체광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다 완전경쟁 시장 세제 시장이 성숙기에 접어들면서 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다 브랜드 이미지, 마케팅 전략, 가격 정책 등이 경쟁의 주요 변수로 작용하고 있습니다 또한 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 높아 수익성이낮아지고 기업간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었습니다 그러나 최근에 온라인 쇼핑(역직구 포함), 홈쇼핑, 한류에 따른 중국, 동남아 국가의 수출 등 채널 다각화로 수익 구조가 점차 개선되고 있습니다 신규진입의 어려움 일반적인 생활용품은 소규모 설비로 생산이 가능하여 시장 신규진입이 매우 용이하여 소규모 기업들도 자유로이 시장에 진입하고 있습니다 그러나 세제 제품은 소규모설비가 아닌 일관된 생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적 많은 비용이 소요됩니다 또한 판매의 대부분이 소매점을 통해 이루어져 체계적인 유통조직이 필요하기 때문에 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수 있습니다 산업의 현황 및 전망 국내 세제 시장 규모 NICE평가정보 집계 자료에 따르면 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해 있는 기업들의 2018년 총 매출액은 전년대비 8% 증가한 1조 5,837억원입니다 사드 등에 따른 경기 둔화 우려로 2017년 성장세가 일시 둔화되었지만 소비자들의 프리미엄 세제류에 대한 수요 증가, 기존 대형 유통매장과 홈쇼핑 중심에서 소형매장, T 커머스 등 유통채널의 다변화로 빠른 회복세를 보이며 안정적인 성장세를 이어가고 있습니다 한편, 한국과학기술연구원 집계 자료에 따르면 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 2017년 총 세제 출하액은 약 1조원이며, 이 중 세탁용 세제 출하액은 약 6천억원, 주방용 및 기타 세제 출하액은 약 4천억원으로 나타났습니다 국내 주방용 및 기타 세제 생산 규모 당사의 매출 중 70% 이상을 차지하는 “은나노스텝”의 경우 “주방용 세제 및 기타세제”에 속하며 2017년 “주방용 및 기타 세제” 기업들의 총생산 규모는 약 4,400억원입니다 2016년 한중 사드 사태로 일시적으로 출하액 규모가 주춤한 것을 제외하고는 지속적으로 생산 규모가 증가하고 있는 추세이며, 주방용 및 기타 세제 시장의 주요 브랜드로는 라이온코리아(주)의 참그린, ㈜애경산업의 순샘, LG 생활건강의 자연퐁 등 대기업과 유한양행의 아름다운세제 등 중소기업이 있습니다 기존 주방 세제의 세척력과 헹굼력을 중시하는 제품에서 친환경 소재를 사용하여 피부의 안정성이나 향, 사용의 편의성 등을 중시하는 제품으로 소비자들의 트렌드가 변화되고 있습니다 이에 따라 베이킹 소다, 녹차, 쌀뜨물 등을 원료로 하는 프리미엄 세제 제품이 지속적으로 출시되고 있습니다 국내 세탁용 세제 생산 규모 당사가 신제품으로 출시한 “탑스텝”의 경우 “세탁용 세제”에 속하며, 2017년 “세탁용 세제” 기업들의 총생산 규모는 6,000억원 규모입니다 세탁용 세제 시장의 주요 브랜드로는 헨켈코리아의 퍼실, ㈜애경산업의 리큐, LG 생활건강의 테크 등이 있습니다 기존에 출시되었던 분말세제에서 액체세제 중심으로 변화되고 있으며, 현재 고농축 세제, 태블릿 세제 등의 저용량으로 고효율성을 나타내는 제품들이 지속적으로 출시되고 있습니다 고농축 세제의 출현으로 인해 소비자들의 세제 사용량이 감소됨에 따라 기업들의 세제 생산량이 감소되고 있는 추세입니다 국내 세제 시장 전망 향후 국내 세제 시장은 친환경, 고농축 세제로 재편될 전망입니다 국내 세탁 세제 시장은 기존의 분말 세제 시장에서 편의성과 친환경성을 강조한 초고농축 시장으로 트렌드가 변화되고 있습니다 초고농축 세제는 적은 양으로 세탁 효과를 높여 경제적일뿐만 아니라, 친환경 원료를 사용하여 환경오염이 적고, 정량 사용이 가능하다는 점 때문에 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다 주방용 세제 또한 기존 세제에서 중시되는 세척력과 친환경성, 경제성 등에 소비자들의 관심이 다변화되고 있습니다 따라서, 국내 세제 산업에 있는 회사들은 세제 제품의 품질을 좌우하는 세척력과 더불어서 건강과 환경을 중시하는 소비 트렌드에 초점을 맞추어 제품을 출시할 것으로 전망됩니다 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클 세제 제품은 생활 필수소비재의 하나로 소비자의 일상생활과 밀접한 관계가 있기 때문에 경기 변동의 영향을 크게 받지 않습니다 계절적으로는 여름 내 온도, 습도 등 상승으로 매출이 증가하는 반면 겨울 내 매출이 감소하는 경향이 있습니다 한편, 추석, 설 연휴시 선물세트 구매 등으로 매출이 증가합니다 세제 제품은 일반적으로 법에 근거한 유통기한이 특별히 규정되어 있지 않지만 제품 제조일로부터 36개월, 제품 개봉일로부터는 12개월 내 사용을 권장하고 있습니다 세탁용 세제의 경우 개봉함과 동시에 특정 성분들이 분해되기 시작하여 개봉 후 12개월 경과시 세척력이 소멸되며, 섬유 유연제의 경우 일정 기간 경과시 향이 날아가 사용할 수 없게 됩니다 이에 따라 세제 제품의 통상적인 라이프사이클은 1 ~ 3년 정도로 볼 수 있습니다 대체시장 소비자들이 흔히 사용하고 있는 세제 제품 대부분은 화학물이 첨부된 합성세제이며, 이를 대체하는 제품은 천연 세제 제품이 있습니다 천연 세제란 얻어진 천연원료만을사용하여 만들어진 세제로, 1%의 화학 성분도 포함되지 않은 제품입니다 환경보호, 건강 등을 위해 천연 세제 효능에 관심이 있는 개인들이 직접 쌀뜨물, 녹차, 베이킹 소다, 구연산 등을 이용해 만들어 사용하고 있으며, 최근 세제 생산 기업들도 이에 발맞추어 친환경 요소가 함유된 원료를 첨부한 프리미엄 세제 제품을 출시하고 있습니다 그러나 세척력, 구매의 편리성, 가격의 합리성 등 기존 합성세제의 장점을 감안한다면 천연 세제 제품이 당분간 기존 합성세제 제품를 완전히 대체하기는 어려울 것으로 판단됩니다 경쟁상황 국내 경쟁회사 현황 국내 세제 시장은 대기업 주도형 시장으로서 과점 형태를 나타내고 있습니다 이는 세제 산업이 설비투자에 많은 비용이 소요되고 경쟁이 치열하여 후발주자들이 산업에 진입하기 어렵기 때문입니다 한편, 2011년 옥시 사태 이후 화학물질등록ㆍ평가에 관한 법과 화학물질관리법이 시행되면서 화학제품들에 대해 규제장벽이 높아지고, 소비자들의 친환경 소재에 대한 관심이 증가됨에 따라 국내외 기업들은 친환경 세제류에 대한 기술 연구와 제품 출시를 지속적으로 하고 있는 상황입니다\n[국내 주요 기업 세제 시장 시장점유율 현황]\n출처 : 한국과학기술정보연구원\n(단위 : 백만원)\n기업명\n매출액\n시장점유율\n제품군\n2016년\n2017년\n2018년\n2016년\n2017년\n2018년\n애경산업(주)\n506,780\n629,575\n697,333\n1%\n1%\n9%\n스파크, 리큐, 순샘 등\n라이온코리아(주)\n171,045\n184,537\n185,991\n9%\n6%\n7%\n비트, 참그린 등\n보령메디앙스(주)\n129,154\n114,389\n103,210\n7%\n8%\n5%\n비앤비, 닥터아토 등\n㈜에버코스\n95,654\n85,637\n81,800\n2%\n9%\n2%\n생활용품 OEM 등\n㈜피죤\n76,799\n74,092\n75,324\n8%\n1%\n7%\n피죤, 액츠 등\n㈜유한크로락스\n46,641\n52,821\n54,997\n5%\n6%\n5%\n유한락스, 펑크린 둥\n㈜무궁화\n53,311\n52,341\n50,116\n0%\n6%\n2%\n브라이트, 오클린 등\n㈜원앤씨\n25,455\n35,877\n41,638\n9%\n5%\n6%\n생활용품 OEM 등\n㈜한국미라클피플사\n8,645\n20,556\n23,721\n7%\n4%\n5%\n은나노스텝, 탑스텝 등\n대성씨앤에스(주)\n22,843\n21,576\n22,415\n7%\n5%\n4%\n에스 320(산업용 세제) 등\n기타\n193,031\n188,973\n250,760\n5%\n9%\n8%\n-\n합계\n1,329,357\n1,460,373\n1,587,305\n0%\n0%\n0% 주 한국표준산업분류상 “치약, 비누 및 기타 세제 제조업”에 속해있는 기업들의 매출 기준 경쟁사 대비 당사의 비교우위사항경쟁사 대비 당사의 비교우위사항은 다음과 같습니다a 친환경ㆍ다목적 제품 특성당사는 최근 소비 트렌드 중 하나인 제품 유통채널의 확장성, 천연 원재료인 오렌지 오일을 사용해 친환경 제품으로서의 강점을 가지고 있으며, 우수한 품질의 제품을 국내외로 공급하고 있습니다글로벌 소비 시장을 선도하는 미국의 경우 2013년 통계 자료에 따르면 전체 소비자의 71%가 세제 구매 시 친환경제품의 여부를 확인하는 것으로 나타나고 있으며, 기존의 많은 세제업체들 또한 화학물을 첨가한 기성 제품에서 인산염을 첨가하지 않은 세제로 리뉴얼하고 있는 것으로 나타났습니다 이러한 트렌드는 미국 뿐만 아니라 전 세계적으로 확장되고 있는 추세입니다최근 세제 생산 기업들은 친환경요소인 쌀뜨물이나 녹차가 함유된 원료를 사용하거나, 고농축세제와 같이 세제의 양을 줄여 세탁물과 찌꺼기를 줄이는 형태의 친환경 제품을 연구 개발하여 지속적으로 출시를 하고 있습니다 당사는 세제의 주된 원료인 계면활성제를 오렌지오일을 활용하여 세정력과 인체에 무해한 제품을 생산해 그 기술력을 인정받고 있습니다 친환경원료를 사용하면서도 한국환경산업기술원(환경표지 인증), 한국표준협회(로하스 인증), 한국화학융합시험연구원(S마크 인증 비자극) 등의 국가기관들에서 제품의 우수성을 인정받고 있습니다\nb 유통채널 다양화 당사는 매출의 90% 수준을 홈쇼핑을 통해 판매하고 있습니다 국내 홈쇼핑 기업들은엄격한 기준의 제품 품질요건, 해당 제품의 과거 판매이력, 제품의 브랜드 파워 등을 요구하고 있으며, 자체적인 제품 및 공장실사, 품평회 등을 통해 판매되는 제품의 시장성을 면밀히 검토한 후 협력사를 선정하고 있습니다 당사는 CJ 오쇼핑 등 대형 홈쇼핑 기업들과 거래 관계를 지속해오고 있으며, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑, 롯데홈쇼핑과도 거래를 진행하고 있습니다 홈쇼핑 공급망의 확대는 당사 제품의 품질 및 브랜드 파워가 충분한 경쟁력을 갖추고 있으며, 제품에 대한 로얄티가 높은 고객층을 확보하고 있으며 제품의 하자 및 불량에 따른 고객의 불만 사항이 적다는 것을 반증하고 있습니다 또한, 현재의 오프라인 판촉과 홈쇼핑, 오프라인 매장 판매 등에 국한되지 않고 국내에서는 편의점, 다이소와 같은 1인 가구를 타겟으로 하는 제품 개발 및 유통, 국외로는 수출 채널 다변화 등을 계획하고 있습니다', '사업의 개요\n가 회사 사업 개요\n당사는 T 세포 기반 면역 치료제를 연구 개발하는 생명 공학 회사입니다 당사는 T 세포 증폭제인 NT-I7을 비롯하여, 항체 플랫폼 기술인 Heterodimer hybrid Fc platform, NT2020 (T cell activator), NT3020 (T cell Engager), NT4010 (Advanced CAR-T), NT5010 (TME modifier)를 연구개발 중에 있습니다 당사는 현재 미국 동부 메릴랜드 주에 본사가 위치해 있으며 대한민국 경기도 성남시 분당구에 한국 법인, 그리고 포항공대 생명공학 연구센터에 기업부설연구소가 있습니다\n대표 파이프라인인 NT-I7은 면역항암제와 비항암치료제 분야로 개발하고 있습니다면역항암제는 단독 요법으로도 개발되고 있으나 주로 면역관문억제제, 화학/방사선 치료제 및 CAR-T 치료제 등과 함께 투여하는 병용 요법으로 개발하고 있습니다\n병용 요법은 글로벌 제약사 Merck(Merck, Sharp & Dohme; MSD), Roche/Genentech 등으로부터 면역관문억제제를 무상 공급받아 주로 췌장암, 교모세포종, 대장암 등의 적응증에 대해서 임상시험을 진행하고 있습니다 최근에는 임상시험을 통해서 확인되는 결과들을 분석하여 이후 개발 방향을 계획하고 있으며, 이와 함께 기술이전기회 모색과 최종적인 목표인 신약 허가에 전력을 다하고 있습니다\n2022년 12월 말, 미국 국립알레르기전염병연구소(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)와 급성 방사선 증후군(Acute Radiation Syndrome, ARS) 치료제 개발 계약을 체결하고, 설치류 실험을 진행하고 있습니다 설치류 실험 이후, 영장류 실험에서도 효능이 입증된다면 NT-I7은 ARS 치료제로 허가 및 납품 계약 체결까지 가능할 것으로 예상됩니다\n또한, 병용 및 단독 요법 시험을 통해서 확보한 임상 및 비임상 데이터를 기반으로 T 세포 증폭이 필요한 치료제를 개발하는 여러 회사들과 NT-I7의 공급계약을 지속적으로 체결 중에 있습니다 이는 제품 공급을 통한 투자의 일환으로 이를 통하여 당사는 연구비 및 임상비용의 직접 지출을 줄이면서도, 확장된 전문 지식 및 인력자원을 활용하여 여러 연구를 수행하게 하면서, 결과적으로는 NT-I7의 공급을 통한 매출 발생은 물론 기술 수출과 같은 사업기회 잠재력을 획기적으로 증대시킬 것으로 기대하고 있습니다', '사업의 개요 당사는 2008년 10월 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작해, 2012년 1월\xa0\'All about mobility life\'라는 모토를 가지고 설립된\xa0\'자동차 생활 플랫폼\'\xa0기업입니다 자동차 산업은 차량 개발에서 판매까지의 1차 시장(비포마켓, Before-Market)과 차량을 인도받은 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 주기 위한 2차 시장(애프터마켓, After-Market)으로 나뉘어질 수 있습니다 당사는 비포마켓과 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로서 자동차 생활에 필요한 모든 상품과 서비스를 One-Stop 솔루션으로 제공하는\xa0\'커머스플랫폼 사업\'과, 애프터마켓에서 수요가 검증된 아이템을 완성차와 연계해 신차 옵션, 신차 지급품 등의 완성차 브랜드 제품으로 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는\xa0\'제품/서비스플랫폼 사업\'을 영위 중에 있습니다 [커머스플랫폼]\xa0당사의 자동차 생활 관련 상품/서비스의 거래를 중개하는\'커머스플랫폼\'은 B2C/B2B 채널로 구성되어 있습니다 자체 커머스플랫폼이 적용된 B2C 채널에는 현대/기아 멤버스몰 등이 있으며, B2B 채널은 현대/기아 정비MRO(Maintenance Repair Operation)몰 등이 있습니다 커머스플랫폼은 자동차 관련 상품 2만여 개와 오프라인 장착점 1만여 개의 데이터, 온라인과 오프라인이 연계된 O2O(Online To Offline)시스템을 기반으로 다양한 자동차 생활 상품/서비스를 제공하고 있습니다 또한 커머스플랫폼 영업 채널 확장을 위한 자체 API(Application Programming Interface)를 보유하고 있어, UI/UX의 변경만으로도 동일 데이터 기반의 다양한 특화형 커머스 솔루션을 구축할 수 있습니다 현재 API 설계 및 개발/관리(ICT연구소)를 통해 현대자동차그룹의 주요 사이트에 당사의 플랫폼 서비스를 공급 중에 있습니다 당사는 2022년 말 오토앤 자체 커머스 브랜드 ‘공임비교’ 앱을 런칭하였습니다 추후 DIY(Do It Yourself) 정비소 셰어링과 재생(리사이클링)부품 솔루션 등 서비스를 추가할 계획입니다 또한 플랫폼을 통해 발생되는 자동차의 개별데이터가 당사의 DB에 축적되고 있어, 이를 기반으로 보험, 금융, 중고차, 리스/렌트 등 차량 관련 B2C/B2B 커머스 플랫폼을 앞으로도 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다 [제품/서비스플랫폼] 자동차 생활 관련 제품/서비스의 개발, 브랜딩, 판매의 지원을 위한 \'제품/서비스 플랫폼\'은 두 가지의 사업 영역으로 구성되어 있습니다 첫 번째는\xa0\'신차 영역\'으로서 애프터마켓 상품/서비스를 완성차 기준으로 품질과 상품성을 높여 신차와 연계된 제품/서비스로 개발해 제공하는 플랫폼입니다 적용된 브랜드는 \'제네시스\', \'H-Genuine Accessories\', \'KIA-Genuine Accessories\' 등이 있으며, 이를 통해 개발된 제품은 신차옵션 제품으로 Built-In 공기청정기, 차량용 보호필름, 차량용 Pet 용품 등이 있고, 제네시스 신차 지급품으로 키홀더, 방향제, 컵홀더 등이 있습니다 2022년말 아이오닉6 신차 지급품이 추가되었으며, 차종을 확대하기 위해 적극적으로 추진하고 있습니다 두 번째는\xa0\'애프터마켓 영역\'으로서 오토앤 자체 브랜드 제품과 수입 총판 상품을 애프터마켓을 통해 판매하고 상품성을 검증하는 플랫폼입니다 차량관리 용품 브랜드 \'디테일링\', 매트/거치대 용품 브랜드 \'마차\', \'소프트99\' 등의 브랜드로, 제품은 차량관리용 케미컬, 에어컨 필터, 거치대, 매트 등이 있습니다 당사는 이러한 제품/서비스플랫폼을 통해 향후 제네시스와 현대/기아 브랜드로 출시되는 신차 및 전기차에 대한 비포마켓 제품/지급품/옵션 등을 선행 개발 및 제조할 예정이며, 자동차가 단순 이동수단에서 공간 이동수단으로 변화하는 전기차 시대에 대응하기 위하여 무빙 오피스/차박 전용 제품과 미래형 전기 특장차 개발 사업을 신사업으로 추진할 예정입니다 당사의 통합 자동차 생활 플랫폼은 커머스플랫폼에서 상품성이 검증된 개발 아이템을 발굴하고, 제품/서비스플랫폼이 보다 특화된 상품/서비스를 개발해 커머스플랫폼에 공급하는, 상호 유기적인 선순환 구조를 형성하고 있습니다 이러한 구조를 기반으로 당사는 커머스플랫폼을 통해 회사의 외적 성장을 도모하고, 제품/서비스플랫폼을 통해 회사의 수익성을 확보하는 사업 모델을 운영하고 있습니다 당사는 비포마켓과 애프터마켓 사이에서 당사 자체 API를 통한 국내 주요 완성차 업체인 전략적/사업적 제휴 관계에 있는 현대자동차, 기아 등을 대상으로 한 B2B 대상 제품/서비스 플랫폼 구축 및 운영과 자동차 관련 커머스몰 용품 등의 운영 등을 통해 B2C 대상 커머스 사업 등을 영위함으로써 국내 유일의 ICT 기반의 자동차 전문 플랫폼 회사로 성장 중에 있습니다 현재 API 구조를 통해 운영 중인 플랫폼 채널에 대한 상세 사항은 아래의 "II 사업의 내용- 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다\n※상세 현황은 \'상세표- 시장 현황 및 경쟁 현황(상세)\' 참조', '사업의 개요\n당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매와 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있습니다 종속회사의 사업으로는 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있습니다 바이오 사업부분 속하는 (주)테라젠바이오, 지놈케어(주)는 유전체 연구 및 분석 사업서비스와 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있습니다 국내 이외의 사업운영을 목적으로 설립된 해외 법인인 북경태래건이과기유한공사와 Theragen HK는 유전체 분석 서비스를 중국으로 확대하는 사업을 위해 설립하였습니다 ● 당사 및 연결종속회사의 사업현황 요약 내용\n구 분\n회사명\n주요 사업의 내용\n제약사업\n(주)테라젠이텍스리드팜(주)(주)티이바이오플랫폼\n● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매● 신약 연구 개발\n헬스케어 및 유전체 분석 사업\n테라젠헬스케어(주)(주)테라젠바이오\n(주)테라젠헬스(*)(주)지놈케어북경태래건이과기유한공사Theragen HK Co,Limited\n● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통 외\n(*) 2022년 주식회사 롯데헬스케어와의 합작투자계약을 체결 하였으며 당기중 제3자배정 유상증자 납입이 완료 되어 지분율 감소 및 지배력 상실로 인하여 연결 종속회사에서 제외 되었습니다 [제약사업부]제약사업부은 전문의약품 및 일반의약품 제조 및 판매, 신약 연구 개발 등의 사업을 영위하고 있습니다 [헬스케어 및 유전체분석 사업부]헬스케어 및 유전체분석 사업부는 의약품이외의 소모품 및 건강기능식품 등 유통판매, DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독등의 사업을 영위하고 있습니다', '사업의 개요\n당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 지주사업부문을 담당하는 ㈜유비쿼스홀딩스(구, ㈜유비쿼스)와 네트워크 사업부문을 영위하는 ㈜유비쿼스(인적분할신설회사), 신규사업 및 M&A 사업부문을 담당하는 ㈜유비쿼스이앤엠(물적분할신설회사)으로 분할되었으며, 분할등기일인 2017년 3월2일을 기준으로 지주회사 요건을 충족하여 공정거래법상 지주회사로 전환되었습니다㈜유비쿼스홀딩스는 분할존속법인으로 당기말 현재 ㈜유비쿼스, ㈜넥싸이트, ㈜바이랩, UBIQUOSS USA, LLC, UBIQUOSS JAPAN Inc, ㈜유비쿼스인베스트먼트, UI벤처투자조합10호를 연결대상 종속회사로 두고 있으며, 이에 따라 자회사 및 관계회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직간접으로 영향을 받습니다 한편, 당사는 2017년 공정거래법 개정에 따라 지주회사 자산총액(5천억원) 요건에 미충족하게 되어 2021년 4월 30일 지주회사 적용제외 신고를 하였으며, 2021년 5월 17일 공정거래위원회로부터 2021년 4월 30일을 기준으로 지주회사 적용제외 통지를 받고 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다\n㈜유비쿼스홀딩스와 그 종속기업의 사업부문별 대상회사는 다음과 같습니다\n구 분\n주요사업\n회사명\n지주회사\n자회사관리, 임대 및 신규투자\n㈜유비쿼스홀딩스\n네트워크사업\n네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매\n㈜유비쿼스 (*\n산업용보드제조업\n산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매\n㈜넥싸이트 (*\n의료기기사업\n의료기기 개발ㆍ제조 및 판매\n㈜바이랩 (*\n신기술금융사업\n신기술사업 금융, 금융자산 운용\n㈜유비쿼스인베스트먼트\n벤처기업 투자\nUI벤처투자조합10호 (*\n기술지원 및 제품판매\nGlobal Technical Service & Sales\nUBIQUOSS USA, LLC\nUBIQUOSS JAPAN Inc (* (* 네트워크사업부문(네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매)은 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 인적분할 신설되어 2017년 재무제표에 중단사업부문으로 구분하여 표시하였으며, 2018년 3월 22일 ㈜유비쿼스 기명식 보통주식 공개매수 방식의 현물출자 유상증자로 인하여 ㈜유비쿼스가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다네트워크사업부문의 손익은 종속회사 편입 이후인 2018년 2분기부터 당사의 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* 산업용보드제조업부문은 2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다 산업용보드제조업부문의 손익은 종속회사 편입 이후인 2018년 4분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* 의료기기사업부문은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 84%(보통주 지분율 66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 포함되었습니다 의료기기사업부문의 손익은 2020년 3분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* UBIQUOSS JAPAN Inc는 2022년 4월 중 ㈜유비쿼스가 신규설립출자(지분율100%) 하여 연결대상 종속회사에 포함되었습니다 UBIQUOSS JAPAN Inc의 손익은 2022년 2분기부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다(* UI벤처투자조합10호는 2023년 6월 중 ㈜유비쿼스 및 ㈜유비쿼스인베스트먼트가 신규설립출자(㈜유비쿼스 지분율98%, ㈜유비쿼스인베스트먼트 지분율 2%) 하여연결대상 종속회사에 포함되었습니다 UI벤처투자조합10호의 손익은 2023년 2분기 부터 연결포괄손익계산서에 포함되었습니다\n보고기간말 현재 연결회사(지배회사 및 주요 종속회사)의 매출구성 및 각 사업부문 비중은 다음과 같습니다\n(기준일 :\n2023년 12월 31일\n)\n(단위 : 백만원, %)\n구 분\n매출유형\n구체적 용도\n영업수익(매출액)\n비율\n지주사업\n자회사 관리 경영지원서비스, 상표권사용료\n2,673\n56% 배당금수익\n1,633\n95% 임대료수익\n3,014\n76%\n자회사 관리 외 임대료수익\n1,138\n66%\n네트워크사업\n스위치/FTTH 등 유무선 인터넷 데이터 전송장비\n150,278\n57%\n신기술금융사업\n투자 등 신기술사업 금융, 금융자산 운용\n5,590\n26%\n기술지원 및 제품판매\n판매 및 서비스 Global Technical Service & Sales\n9,067\n28%\n산업용보드제조업\n산업용보드 제조 외 컴퓨터 및 주변기기 판매 등\n14,070\n20%\n의료기기사업\n의료기기 제조 외 의료기기 제조 및 판매\n178\n10%\n소 계\n187,642\n35%\n연결조정(내부거래 제거) (*)\n(16,\n(35%)\n합 계\n171,600\n00%\n(*) 연결조정은 연결실체 내 내부거래금액입니다', '사업의 개요\n가 사업개황\n당사는 전력계통의 배전분야에서 정전을 최소화하고, 안전한 전력을 공급하기 위한 디지털전력기기를 생산하는 전력 IT 전문기업입니다 창업 당시 대부분의 인력이 전력 IT 분야 관련 전문 기술을 가지고 있던 대기업 연구소 출신들로서, 앞으로 도래할 시기에서 주요한 변화인 고효율, 지능형, 친환경의 필요성을 인식하고 회사를 창립하였습니다 설립 당해년도에 연구소와 공장을 설립하고, 그 해 한전 배전자동화용 단말장치(FRTU)를 개발하여 한전KDN에 납품을 하게 되었습니다 국내 시장을 꾸준히 확보하여 고객의 굳은 신뢰성을 기반으로 해외시장으로도 그 영역을 넓히기 위하여 노력한 결과, 현재 동남아를 비롯한 인도, 중동, 동유럽, 남미 등지에 수출을 활발히 진행하고 있습니다 국내 및 해외의 실적을 바탕으로 한전 유망전력벤처기업 선정, 경기도 수출 유망중소기업으로 지정되었으며 당사의 기술로 개발된 제품들 중 배전자동화 단말장치(2005년,2016년 12월말)와 디지털보호계전기(2009년)는 정부기관으로부터 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다\n배전자동화 단말장치는 콘크리트 전주에 설치되는 가공용과 지중선로에 설치되는 지중용으로 구분되고, 고객의 수요와 기술의 발전에 따라 통합형, 도어 부착형, 다기능형, 수출용을 개발하여 납품하고 있습니다 디지털보호계전기는 유럽의 CE 인증을 받은 피더보호계전기(PAC-P를 시작으로 굳디자인(한국디자인진흥원, 2006년)을 받은 과전류 보호 계전기(PAC-E, 모터 보호 계전기, 변압기 보호 계전기, 발전기 보호 계전기 등 다양한 보호 요소를 포함하며, 통신을 이용한 원격 계측, 감시, 기록, 제어 등의 기능을 가지고 있습니다 당사는 전력기기 제품 이외에 SCADA 소프트웨어(Pylon 를 자체 개발하여 출시하고, 관련 소프트웨어 3건을 한국소프트웨어 산업협회에 등록하였습니다 SCADA 소프트웨어 Pylon은 원거리 현장을 감시 및 제어 할 수 있는 제품으로 실시간 현장 모니터링을 구성하거나, alarm 상황을 실시간 분석, 기록합니다 사용자에게 신뢰성 있는 정보를 제공하고, 사용자의 즉각적이고 원활한 대응을 지원하며, 국내 및 해외의 에너지/발전부문의 현장에서 구축한 다양한 사례들이 다수 존재합니다 당사는 2000년에 한국철도 기술연구원과 공동으로 고장점표정장치 시스템 개발에 착수하여 2002년 전기철도 급전선로용 고장점 표정장치인 Fault Locator(F/L)를 개발 완료하고, 이를 특허 출원하였습니다 이 제품은 국내 독점 공급이며 경쟁제품은 일본의 ‘쯔다’제품 외에는 없습니다 국내에서 철도 선로의 가설이 매년 증가하고 있는데, 이 선로에서 낙뢰나 까치집 등으로 단락되었을 경우, 고장 위치를 신속하고 정확하게 찾아주는 시스템입니다 또한, 그 동안 축적된 기술력을 바탕으로 양방향 전력량을 계량할 수 있는 전자식 전력량계를 개발하여 한전 등록을 완료하였습니다 최근 스마트그리드 확산과 태양광 발전 등 발전설비를 보유한 수용가가 늘면서 직접 전기를 생산하고, 여분의 전기를 전력회사에 되팔 수 있도록 가능하게 하는 기술 중 하나가 양방향 전력량계라고 할 수 있습니다 당사는 전력 IT 전문기업으로서 전기자동차 충전기를 개발하였고, 디지털미터기, 주거용 주방자동소화장치를 직접 생산, 납품하고 있습니다 당사가 보유하고 있는 전기공사업, 정보통신공사업, 전문소방시설공사업 면허를 바탕으로 기술력에 기초하여 사업영역을 다각화하고 있습니다\n나 제품 설명당사는 고객의 수요를 조기에 파악하여 우수한 기술력을 바탕으로 고객이 필요로하는 가치를 신속하게 제공하고 스마트 그리드 시대를 선도하며, 전력 IT 분야의 선구자로서의 역할을 다하는 기술 선도 기업으로 성장하는 것이 목표입니다 제품명\n모델명\n기능 및 특징\n배전자동화\n단말장치\n(FRTU/FTU)\n가공용\n가공선로 고장 검출, 원방 감시제어\n지중용\n지중선로 고장 검출, 원방 감시제어\n다기능 가공용\n전력품질, 다중 프로토콜 등전력품질, 다중 프로토콜 등 다기능 지중용\n전력품질, 다중 프로토콜 등전력품질, 다중 프로토콜 등 통합형\n제어부 통합\n도어부착형\n도어에 안쪽면에 부착, 다기능\nC L S 단말기\nClosed Loop System(무정전 계통)\nFTU-P200\n수출형 가공개폐기용 단말장치수출형 가공개폐기용 단말장치 FTU-R100, R200\n수출형 리클로저용 단말장치수출형 리클로저용 단말장치 FTU-S100, S200\nSectionalizer용 단말장치Sectionalizer용 단말장치 ALTS 콘트롤러\nALTS 콘트롤러\n디지털보호\n계전기\nPAC-E100, E150, E170\nPAC-E500, E102 E 시리즈\nPAC-F100, M100, PAC-T200, D100, P200\nM 시리즈, 복합형\nPAC-XF100,XG100\nX 시리즈, 보호 IED\nPAC-K100, K110\nPAC-K160, K580\nK 시리즈, 한전형\n154KV 변압기 보호 IED반\n한전형\n154KV 변압기 보호반\n한전형\n원격감시제어\n시스템\nSA-R10~R15\n마이크로 원격 제어 단말장치\nSA-R31~R34\n원격 제어 단말장치\nSA-G20, G21, G22\n통신 중계장치\nPYLON\n중앙 시스템 소프트웨어\n고장점표정장치\nAFL-M100\n철도 고장점 표정장치 마스터\nAFL-S100\n철도 고장점 표정장치 스레이브\n전자식전력량계\nG-Type\n한전 G-Type 전자식 전력량계\nAE-Type\n한전 Ad E-type 전자식 전력량계\n디지털메타\nDPM-B100\n디지털 미터기\nDPM-B150\n디지털 미터기\nDPM-B200\nDPM-B100 UP GRADE\nDPM-B250\nDPM-B150 UP GRADE\n자동소화장치\n주거용주방자동소화장치\n기계식, 전자식, 연동형이 있음\n환기센서\n자동소화장치와 연동되어 환기팬가동\n기타\n제어함\n컨트롤 박스\n전기차충전기\n전기자동차 충전기 배전자동화 단말장치가) 제품 개요\n배전 선로는 농촌이나 소도시의 경우 가공 선로로 주로 이루어져 있고 대도시의 경우지중선로로 구성되어 있습니다 선로의 중간에 차단기 또는 부하 개폐기들이 설치되어 선로 고장 시, 자동 차단 또는 각 기기에 설치되어 있는 RTU에 의해서 고장 정보를 수집하여 고장 구간을 분리시킬 수 있고 건전 구간의 정전을 최소화하도록 구성되어 있습니다 가공선로의 경우, 고장을 검출하여 자동 차단하고 재폐로하는 Recloser와 구간 분리를 위한 부하 개폐기들이 설치되어 있고, 지중선로에는 선로 구성에 따라 RMU(Ring Main Unit) 또는 다회로 개폐기들이 설치되어 있다 당사는 각 배전기기에 해당하는 RTU 또는 Controller를 개발하여 세계 여러 나라에 판매하고 있고, 주요 국가에서는 시장을 주도하고 있습니다 그 실적을 인정받아 지식경제부로부터 차세대 세계 일류상품으로 선정된 바 있습니다\n<Recloser와 당사 Controller(FTU-R>\nRecloser와 당사 Controller(FTU-R\n<가공개폐기와 당사 RTU(FTU-P>\n가공개폐기와 당사 RTU(FTU-P\n또한 배전자동화 단말장치(FRTU)는 전력업계에서는 유일하게 산업자원부로부터 2005년 차세대 세계일류상품으로 지정되기도 하였습니다 2016년 12월 산업통상자원부로 부터 재지정을 받았습니다\n<RMU(Ring Main Unit)와 당사 Controller(FTU-C> RMU(Ring Main Unit)와 당사 Controller(FTU-C\n나) 개발 배경\n전력계통 산업은 라이프 사이클이 비교적 길어 지속적인 시장 지배력과 성장 잠재력을 가진 산업으로 시장선점을 위한 경쟁이 매우 치열합니다 전기에너지 공급 및 국가 전력 공급망 구축에 필수적이며 높은 신뢰도 확보가 중요한 요소입니다 또한 계통고장 발생시 지난 2013년 9월 15일 블랙아웃 사태와 같은 대형 정전을 유발하여 타 산업에 미치는 영향이 크며 고장 복구에도 장시간 및 고비용이 소요되게 됩니다 최근 세계 각국 전력회사가 전력 공급 신뢰도에 대한 사회적 요구를 충족시키기 위해 배전 자동화 설비에 대한 투자를 확대하고 있습니다 당사는 설립 당시 이미 배전자동화 분야 제품 개발 기술을 갖고 있는 다수의 인력이 확보되어 한전 적용 초기단계에서부터 제품을 개발하여 납품해오고 있습니다 그동안 수차례 Up-Grade 개발과 다양한 종류의 단말장치 개발을 해왔으며 한전에서의 경험을 바탕으로 해외 각국의 전력회사에서 요구되는 기능을 충족시켜 해외시장에서도 경쟁력을 갖추고 시장을 확대해 가고 있습니다 다) 배전자동화 역사\n배전선로 자동화 추진은 1979년 11월에 기초연구에 착수하여 1987년 시험설비 설치 및 실증시험을 하였습니다 1990년에는 국책 연구사업으로 한국형 배전자동화 시스템 개발 연구를 실시하였고, 1997년에 소규모 배전선로 자동화시스템이 개발 완료되어 시범 적용되었습니다 1999년부터 본 사업이 시작되어 2002년부터 대규모 배전자동화 시스템이 확대 적용되기 시작하였습니다 2012년 말까지 배전자동화단말장치는 한전에 76,000여대가 설치되었습니다\n< 1, 한전 발표자료, 배전선로용 단말장치 현황> (단위 : 대)\n구 분\n가공기기\n지중기기\n합 계\n개폐기\n55,212\n14,814\n70,026\n다기능\n329\n151\n480\n다회로\n-\n229\n229\n리클로저\n5,425\n-\n5,425\n합계\n60,966\n15,194\n76,160\n한전은 2014년까지 전체 개폐기의 50%를 자동화하는 목표를 달성하였고, 2015년부터는 전체 개폐기를 자동화하는 것으로 목표를 세우고 추진하고 있습니다 또한, 최근에는 양방향 리클로저 기기, Closed Loop 배전, 저압 배전자동화, 저압 신지중 배전방식 등의 새로운 기기와 시스템을 개발 적용하기 시작하였고 자동화의 대상을 저압계통까지 확대하고 있습니다 당사는 이와 관련된 장치 개발에 지속적으로 참여해오고 있습니다 라) 영업 현황\n2016년 한전 배전분야 전력기자재 개발정보 운영방안 설명회 자료에 의하면 2014년 배전선로 정전현황은 2013년 대비 일시정전은 7% 감소하였으며, 순간정전은 2% 감소한 것으로 나타나고 있습니다 이는 배전자동화의 효과로 볼 수 있으며, 이에 따라 한전이 2015년부터 자동화 대상을 전체 개폐기의 50%에서 100%로 방침을 변경함으로써 향후 지속적인 물량 발주가 이어질 것으로 보고 있습니다(현재 한전KDN에 당사 포함하여 5개의 업체가 납품하고 있습니다) 또한, 해외의 경우 송배전기기 시장규모 전망에 따르면 2022년까지 연평균 18% 지속 성장이 예상되고 있습니다 선진국의 경우 1960~70년대에 설치된 노후된 전력기기의 교체가 활발히 이루어질 전망이며 아시아 국가의 경우 연평균 4%이상의 성장이 예상되고 있습니다 당사의 제품군과 같은 제어, 메타 부분의 증가율은 9%로 나타나 가장 높은 수치를 나타내고 있습니다\n<2022~2036년 한국전력 송·변전 설비계획> (단위 : 억원)\n한전투자계획\nAsia Pacific Switchgeat Market (2016~\nAsia Pacific Switchgeat Market\n<2012~2022년 송배전 시장> (단위 : 백만불)\n2012~2022년 송배전 시장\n당사는 현재 인도, 인도네시아, 말레이시아, 스리랑카, 태국, 사우디아라비아, 오만, 콜롬비아, 자메이카, 요르단, 모로코, 그리스, 스웨덴 등의 국가에 배전자동화 단말장치를 입찰을 통하여 직접 또는 국내 중전기기업체를 통하여 납품하고 있으며, 지속적으로 국가를 확대해 나가고 있습니다 국내 경쟁업체로는 세니온, 싸이몬, 인텍전기전자 등이 있으며, 해외 경쟁업체로는 슈나이더, ABB, Noja, SEL 등이 있습니다 당사 제품은 해외 여러 전력청에서 이미 사용되고 있으며, 독일계 전력회사 EON에서 ABB시스템과의 연동시험을 거쳐 시범 사용되고 있습니다 제품의 기능과 성능은 외국 선진업체와 동등하거나 또는 그 이상의 경쟁력을 갖고 있으며, 가격적인 측면도 외국 선진업체에 비해서 충분한 경쟁력을 갖고 있습니다 단지 해외시장에서 국내업체간 경쟁이 심화되고 있는 추세이나 지속적인 투자로 제품의 기술적인 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다 디지털보호계전기\n가) 제품 개요\n보호계전기(Protective Relay)는 20세기 초부터 전력시스템의 송배전 계통을 감시하고 계통의 이상상태(과전류, 과전압, 과/저 주파수, 고장)가 검출되었을 때 차단기를 동작시켜 전력기기를 보호하고 고장 파급을 방지할 목적으로 사용되기 시작했습니다\n<기계식 보호계전기> 기계식 보호계전기\n<디지털 보호계전기> 디지털 보호계전기\n<보호 IED>\n보호 IED\n1960년 전까지 통신기능이 없는 기계식(Electromechanical) 보호계전기가 주류를 이루었고, 1960년도에 트랜지스터와 IC등의 반도체 소자를 이용한 스테틱(Static)또는 아날로그 보호계전기가 개발되어 기계식 보호계전기를 대체하기 시작했습니다 그러나 스테틱 보호계전기도 여전히 통신기능을 갖추고 있지 못했습니다 1980년대 후반 컴퓨터 기술 발달로 마이크로프로세서를 사용해서 디지털 컴퓨터 보호알고리즘을 적용한 디지털 보호계전기가 개발되어 통신과 다양한 부가기능을 겸비한 현재의 보호계전기의 전신이 되었습니다 현재의 보호계전기는 디지털 보호계전기의 고유기능인 보호기능 이외에도 전기량 계측, 주변 차단기 및 스위치 제어, 감시, 표준통신 기능을 가지고 있는 지능화된 장치인 IED(Intelligent Electronic Device)의 하나인 보호IED로 진화되었습니다 보호계전기는 보호하는 대상에 따라 피더(Feeder), 송전선로(Transmission Line), 모터(Motor), 변압기(Transformer), 발전기(Generator), 캐패시터뱅크(Capacitor Bank), 모선(BusBar), 배전선로(Distribution Line)용 등으로 분류됩니다 나) 디지털 보호계전기 라인업\n당사의 보호계전기는 기능, 보호대상, 최종 사용자 등에 따라 크게 E, M, X, K의 4가지 시리즈로 구성되어 있습니다 디지털 보호계전기 또는 보호IED로 국내외 시장의 요구에 맞게 설계되어 충분한 가격경쟁력을 가지고 있습니다 또한 디지털보호계전기 단말기 판매 방식에서 단말기를 내장한 보호반 판매방식으로 변화를 추진함으로써 매출 규모 확대 및 수익성 증가를 기대하고 있습니다\n시리즈\n제품명\n제품 설명\n특징\nE PAC-E100\n접지용 과전류 보호계전기(일반 CT)\nPAC-E100(IE) : LPCT/로고스키 CT용 다기능 일체형, 가격 경쟁력형\nPAC-E150\n비접지용 과전류 보호계전기\nPAC-E170\n모터 보호용 과전류 보호계전기\nPAC-E500\n과/저전압 보호계전기\nPAC-E102\n2회로 과전류 보호계전기\nM\nPAC-F100\n피더용 복합형 보호계전기\n복합형 PAC-M100\n모터용 복합형 보호계전기\nPAC-T100\n변압기용 복합형 보호계전기\nPAC-D100\n분산전원(태양광,풍력)연계선로용 복합형 보호계전기\nPAC-P200\n피더/모터용 복합형 보호계전기\nX PAC-XF100\n배전선로 보호IED\n보호 IED\nPAC-XG100\n발전기 보호 IED\n변압기 보호 IED\n모터 보호 IED\nK\nPAC-K100\n과전류 보호계전기\n한전용\nPAC-K110\n재폐로 기능부 과전류 계전기\nPAC-K160\n방향성 과전류 계전기\nPAC-K580\n저주파수 보호계전기\n보호반\n한전154KV변압기보호IED반\n한전용/발전사용\n한전154KV변압기보호배전반\nECMS(전력설비감시제어시스템) E시리즈 당사의 E시리즈 보호계전기는 디지털방식으로의 전력제어보호방식이 급속하게 전환되는 추세에 따라, 기존 고부가사양의 디지털 복합형 계전기뿐만 아니라 각종 빌딩, 아파트, 플랜트 및 대규모 시설내의 구내 변전소의 완전 디지털 방식을 위해서 경제적인 전력보호계전기 적용 추진이 필요하게 되는데 E시리즈는 이에 적합한 기술/가격 경쟁력이 매우 우수한 다기능 일체형 디지털 보호계전기입니다 E시리즈는 기존의 아날로그 유도형 계전기 및 정지형 타입의 계전기를 전면적으로 대체 가능하고, 구내 특고압/고압/저압 수배전반에서 SCADA 및 원격감시보호시스템과 연계를 위한 디지털 통신을 구비하여 경제적인 전력보호시스템 구축이 가능합니다 E시리즈는 각 계전기별로 다양한 보호기능을 갖추고 있어 (비)접지 Feeder 보호, 변압기 후비보호, 모터 보호 등 분야에 적용 가능하며, 정밀한 계측, 고장파형, 이벤트 등과 같은 부가기능을 구비하여 사고시 사고 원인 분석을 신속하게 할 수 있도록 합니다 E시리즈에 적용된 DSP(Digital Signal Processor)는 정밀한 계측과 신뢰성 있는 보호 연산을 위해서 A/D신호 입력의 매 샘플마다 연산을 수행합니다 E시리즈는 기본 모델로 E100, E150, E170, E500이 있고 제품의 크기가 작은 S타입(E100S, E150S, E500S)이 있으며, E시리즈의 S타입 보다 고장파형, 이벤트, 멀티 설정 그룹 등의 기능이 추가된 ST타입(E100ST) 등 다양한 모델로 구성되어 있습니다 특히, PAC-E100(ST)의 터키 수출형 모델의 경우, 현지 사용자의 요구사항을 반영하여 일반적인 CT(Current Transformer)와 ECT(Electronic Current Transformer; LPCT 또는 Rogowskii Coil)를 모두 수용할 수 있도록 개발하였고, E102는 E100 2대를 하나의 보호계전기에 넣은 2회로용 과전류 보호계전기입니다 또한, E150ST는 E 시리즈의 기능을 하나로 통합한 모델로 가격 경쟁력이 치열한 동유럽, 중동, 아시아 시장에서 당사의 시장 점유율을 높이기 위한 전략적 모델입니다 M시리즈\nM시리즈는 상기의 E시리즈 2~3대의 보호 기능이 합해진 복합형 디지털 보호계전기입니다 즉, 과전류 보호계전 기능과 과/저 전압 보호계전, 과/저 주파수 보호계전 기능 등이 하나의 계전기에 내장되어 있습니다 M시리즈는 각각 독립적으로 운용되던 계전기들을 하나의 장치에 집합시킴으로서 공간적 손실은 물론 관리자가 여러 대의 계측기와 계전기를 관리하는 번거로움을 해소하였으며, 고 신뢰성의 디지털보호계전기능과 정밀한 계측기능을 수행하기 위하여 Dual Core(CPU+DSP) 하드웨어를 채택하였습니다 M시리즈는 기본 모델로 보호대상에 따라 F100(피더용), M100(모터용), T100(변압기용), D100(연계선로용)이 있고 F100보다 디자인, HMI 등을 강화하고 제품원가를 대폭 낮춘 P200 등이 있습니다 X시리즈\nX시리즈는 당사의 최상위급 디지털 보호계전기(또는 보호IED) 시리즈로 다양한 보호계전 기능을 하나의 장치에 통합하여 보호 대상에 따라 필요한 보호기능을 선택적으로 사용할 수 있는 차세대 디지털 보호계전기입니다 X시리즈의 하드웨어에는 기능에 따라 3~4개의 CPU로 구성됩니다 X시리즈는 다양한 보호요소를 구비하고 있어서 원하는 보호요소를 선택적으로 사용할 수 있을 뿐 아니라, 전기량 계측 기능, 보호계전기 내부 및 외부회로를 감시할 수 있는 감시기능, 운전이력 및 고장정보를 기록하여 고장분석 및 복구에 유용한 기록기능, 2중화 또는 3중화 보호방식 트립로직 및 프로그래머블 LED 등을 구성하기 위한 PLC 기능, 상위시스템(ECMS) 및 엔지니어링 툴과 연계할 수 있는 다양한 통신 기능을 제공합니다 X시리즈에는 한전의 구매 시방서 6종을 모두 만족하는 XF100과 발전기, 변압기, 고압모터용 XG100이 있습니다 K시리즈 K시리즈는 한전용 디지털 보호계전기입니다 당사는 창업 초기부터 2015년 상반기까지 한전 디지털 보호계전기 사업을 경보전기와 OEM(주문자생산방식)으로 영위해 왔습니다 K시리즈는 경보전기와의 계약종료에 따라 당사의 브랜드로 개발한 한전용 디지털 보호계전기입니다 K시리즈는 K100, K110, K160, K580의 4종으로 구성되어 있고 다음의 한전 구매 시방서를 만족합니다\n다) 영업 현황\n디지털 보호계전기기는 세계적인 메이저 전력기기업체 ABB, 지멘스, GE, 슈나이더 등이 직접 생산하고 있습니다 이들 업체들이 전 세계 디지털 보호계전기 시장의 절반이상을 점유하고 있다고 해도 과언은 아닐 것입니다 국내, 한전 보호계전기 시장은 전압레벨에 따라 765kV, 345kV, 154kV, 9kV, 6kV 등으로 구분되며 사용되는 송변전용 기기에 따라 보호대상이 구분됩니다 예를 들어 345kV 변압기 보호계전기, 154kV 송전선로 보호계전기, 9kV 과전류보호계전기 등으로 구분합니다 현재까지 송전레벨(765kV, 345kV, 154kV)용 보호계전기의 경우 90% 이상 해외 메이저 업체의 보호계전기를 도입하여 사용하고 있습니다 배전레벨(9kV)의 경우, 디지털 보호계전기는 경보전기를 포함한 3~4개 국내업체들이 시장을 나누어 가지고 있습니다 당사는 창업초기에 디지털 보호계전기 개발 기술을 바탕으로 경보전기와 OEM계약을 체결하고 2015년 상반기까지 반제품 형태의 한전 형 디지털 보호계전기를 개발/제작/납품해 왔습니다 2015년 하반기 경보전기와의 계약종료에 따라 현재는 경보전기 대체용 자체 브랜드인 K시리즈와 한전용 IED인 PAC-XG100을 개발 완료하여 한전 및 한전용 GIS납품업체에 납품을 위한 공인인증시험 및 부품 호환신청을 진행하고 있습니다 국내 발전플랜트 시장은 보호계전기와 시스템이 함께 묶여서 발주되고 있으며, 해외 메이저 업체들의 보호계전기 및 시스템이 주로 납품되고 있습니다 당사는 2010년도에 한국남부발전과 공동으로 수행한 ‘발전기 디지털 보호계전기 개발’과제를 통해서 PAC-XG100을 개발하였습니다 PAC-XG100은 한국남부발전의 개발 선정품에 선정되어 2015년부터 발전기 보호반 및 변압기 보호반 교체에 납품하고 있습니다 이를 계기로 산업통상자원부와 대중소기업협력재단이 추진하고 있는 성과공유제 확산운동에도 참여하여 한국남부발전, 피앤씨테크, 정우계전이 협약을 맺어 디지털 발전기보호계전기 기술이전 및 사업화를 시행하고 있습니다 또한, 철도 및 건설사 등과 같은 민수시장은 LS산전, 효성, 비츠로테크 등이 주요 경쟁사이며 배전반 제작업체 와 건설사 등에 마케팅을 강화하고 있습니다 해외시장의 경우 당사의 E시리즈가 주력 아이템입니다 E시리즈는 10여년전에 터키 현지 바이어의 개발주문에 의해 개발되어 모델 업그레이드를 거쳐서 현재까지 꾸준히 납품되고 있습니다 E 시리즈는 터키의 21개의 배전회사에 납품되고 있으며 당사 추정으로 동급 시장의 점유율은 30%이상입니다 대만시장은 대만전력청(TPC)에 PAC-F100, PAC-E102가 현재 납품되고 있습니다 기타 해외시장은 인도네시아, 이란, 시리아, 이집트 등의 아시아, 중동 국가에 납품되어 운전되고 있습니다 당사는 견실한 기술력과 철저한 품질관리를 통해서 해외시장에서 ‘디지털 보호계전기’라는 아이템으로 최대의 매출을 올리고 있습니다 원격감시제어시스템\n가) 제품 개요\n원격감시제어시스템은 현장 설비의 상태 값, 계측 값, 누산 값 등의 데이터를 원격감시제어 단말장치(RTU)를 통해서 수집하여 중앙시스템으로 전송하고 중앙감시제어시스템은 통신을 통해서 현장설비들을 원격으로 제어하는 시스템입니다 원격감시제어시스템은 수 처리, 화학공정, 전력감시 등 다양한 분야가 있습니다 당사는 전력분야에 특화된 시스템 Solution을 가지고 있습니다 원격감시제어시스템은 크게 중앙시스템, 통신중계장치(CU, Communicqation Unit), 원격감시제어 단말장치(RTU) 또는 IED 등으로 구성됩니다 당사는 ‘PYLON’ 중앙시스템 소프트웨어, SA-G2x 시리즈의 통신중계장치(또는 게이트웨이), SA-R1x, SA-R3x 시리즈의 원격감시제어 단말장치를 개발해서 다양한 전력 감시제어 분야에 적용하고 있습니다\n나) 기능 및 특징 중앙시스템 소프트웨어(PYLON)\nPYLON은 당사의 원격감시제어시스템의 소프트웨어로 원방에서 수집된 상태 및 계측 데이터를 실시간 감시 목적으로 문자나 그래픽 SYMBOL로 화면에 표시합니다 알람 발생 시에는 그 내용을 문자열 혹은 경보음으로 내부 운전원에게 알리는 기능과 화면상에서는 장치 심볼을 선택하여 제어를 내리는 기능을 제공합니다 감시 제어 화면 제작을 위해서 감시 화면상의 모든 장치 및 구성 요소들을 편집하고 해당 장치의 상태 값과 계측 값을 해당 포인트와 연결하며 제어행위를 위한 Action 화면을 구성하는 기능이 있습니다 포인터 데이터베이스에는 아날로그 입력, 아날로그 출력, 바이너릴 입력, 바이너리 출력, 다중 상태 입력 등의 정보를 항목으로 추가하여 감시 제어화면에 필요한 상태 값이나 계측 값을 만드는 기능이 있습니다 통신 중계장치\n당사의 원격감시제어시스템용 통신 중계장치(게이트웨이)는 SA-G2x 시리즈가 있으며 다음과 같은 특징이 있습니다\n- MPC5200 CPU, 64MB 메모리, Linux OS\n- MySQL DB, Apache Web, PHP 서버 포팅\n- IRIG-B 신호 시각동기\n- 다양한 통신 프로토콜 : 2-10/100BaseT, RS-232, RS-485/422, DNP0 , Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103\n다) 원격감시제어 단말장치(RTU)\n당사의 원격감시제어시스템용 원격 제어 단말장치는 고속통신을 통해서 단독 또는 각 기능 제품간 연계 운전이 가능한 SA-R1x 시리즈와 개별 하드웨어 모듈 조합으로 구성된 SA-R3x 시리즈가 있습니다\n<SA-R1x 시리즈 라인업>\n모델명 특징\nSA-R10\n16 DI, 8*2 DO, 8 T/D입력의 소형 RTU\nSA-R11-CPU\n6 DI, 8*2 DO SA-R1x 시리즈의 Master SA-R12-DI\n16 DI의 디지털 입력 RTU\nSA-R13-DO\n8*2 DO의 디지털 출력 RTU\nSA-R14-TD\n16 포인트의 T/D RTU\nSA-R15-CT/PT\n3상 전압/전류입력의 아날로그 입력 RTU\n<SA-R3x 시리즈 하드웨어 모듈>\n모델명 특징\nSA-R31-CPU\n통신 기능을 가진 SA-R3x 시리즈의 CPU 모듈 SA-R31-DI\n16 DI의 디지털 입력 모듈\nSA-R31-DI\n8*2 DO의 디지털 출력 모듈\nSA-R31-TD\n16포인트 입력의 TD 모듈\n다) 영업 현황\n국내는 기존의 영업시장을 관수와 민수로 크게 구분하고 민수는 철강, 제철 등의 업종에서 에너지 관리시스템 도입 및 기존 시스템 개선 시장을 목표로 하고 있으며, 관수 시장은 SOC부분인 철도의 소규모 SCADA 및 원격소장치, 원격진단시스템, 고장점 표정장치 등 시장에서의 굳건한 현 위치에서 영역확대를 추진 중입니다 또한 병원 등의 의료시설에도 영업활동을 강화하고 있습니다 해외 시장은 11개국을 기반으로 틈새시장의 요구사항을 분석하여 필요한 제품을 당사의 축적된 기술 노하우를 통해 신제품으로 변화시켜 새로운 판로를 개척하고 있습니다 고장점 표정장치\n가) 개발 배경\n전기철도는 그 특성상 고장이 발생하였을 때 신속하게 차단하고 고장시간을 최소화하는 것이 가장 중요합니다 고장시간을 최소화하기 위해서는 고장발생 지점을 정확히 예측하여야 하므로 전기철도 급전시스템에서는 고장점 표정장치를 설치하여 운용하고 있습니다 대부분의 AT 급전방식에서 리액턴스 방식의 고장점 표정장치가 사용되어 왔으나, 이는 변전소에서 급전회로의 전압, 전류, 임피던스(전압과 전류의 비)의 크기 또는 변화량 등으로 부하와 고장을 판별하고 있어 AT 급전회로의 리액턴스 비선형 특성으로 인해 정확한 고장지점을 예측하는데 한계가 있었습니다 이러한 이유로 흡성 전류비 방식의 고장점표정 알고리즘이 AT급전회로에 적용되게 되었고, 국내에는 해외에서 수입된 제품이 일부구간에 운용되고 있었습니다나) 기능 및 특징 마스터(AFL-M\n마스터는 변전소에 설치되며 슬레이브들과의 통신을 통하여 선로운전정보, 고장정보, 자기진단정보 등을 수집하고 고장점 표정과 차량운행위치표시, 계측정보 표시, 고장정보 표시 등을 수행하며 고장파형과 이벤트 정보를 기록합니다 슬레이브(AFL-S\n계측을 위해 변전소, 보조구분소, 구분소에 설치되는 장치로, 마스터에서 요청하는 정보를 전송합니다 다) 영업 현황\n당사의 고장점 표정장치는 국내 국철구간(경부선, 호남선, 전라선, 충북선, 장항선, 중앙선, 경의선, 인천공항철도 등)의 모든 노선에 걸쳐서 설치되어 운전되어 오고 있습니다 고속철(KTX) 구간의 고장점 표정장치는 리액턴스방식을 채택하고 있어서 경부 고속철과 호남 고속철에는 해외업체의 제품이 운전되고 있습니다 당사는 고장점 표정장치를 오랫동안 운영해 온 경험을 바탕으로 현장의 요구 사항을 반영한 업그레이드된 고장점표정장치II 개발을 진행하고 있습니다 또한 개발도상국을 중심으로 수주에 주력할 계획입니다 전자식전력량계\n가) 개발 배경\n국내 한전에서 고압계통에만 사용하여 오던 전자식 전력량계를 2000년대 초부터 저압 수용가에 특수 용도(역률관리용)로 전자식 전력량계를 일부 도입하여 적용하다가 2000년대 중반부터 표준형 규격제정에 들어가 전자식 전력량계의 본격적인 적용 확대를 시행하였고, 2010년 이후에는 기존 기계식 전력량계를 더 이상 구매하지 않고, 전량 전자식으로 구매하기에 이르렀습니다 기존 공급자 중심의 전력시장에 수요조절을 통해 에너지를 효율적으로 사용할 수 있는 스마트그리드 기술이 도입되고 있으며, 스마트그리드의 핵심기반 기술이라 할 수 있는 AMI(Advanced Metering Infrastructure: 지능형 원격검침시스템)의 핵심장치인 Smart Meter는 과거 단순 전력량 계측 기능뿐만이 아닌 다양한 정보를 사용자에게 제공하고 상황에 따라 장치를 제어하는 등의 기술적 진화가 이루어지고 있습니다 이에 따라, 한전에서는 새로이 G-type 전력량계와 Advanced E-type 전력량계에 대한 규격을 제정하였고 2020년까지 AMI 구축완료 목표로 단계적으로 한전 저압수용가에서 사용되는 모든 전력량계를 G-type 및 Advanced E-type 전자식전력량계로 교체 진행 중입니다 당사는 2007년에 표준형 전자식전력량계를 직접 개발하여 일진전기를 통해 한전에 납품하였고, 현재는 한전 G-Type 전력량계와 Advanced E-type 전력량계에 대하여 개발과 투자를 집행하여 한전 공급 유자격 업체 등록을 완료하였습니다\n나) 기능 및 특징\n한전 G-type 전력량계 및 Advanced E-type 전력량계는 저압 단상 2선식 및 3상 4선식의 교류회로에 부설하여 유효전력, 무효전력 및 피상전력을 계량할 수 있는 계기로서, 모뎀 등 통신장치 부설에 따라 원격검침이 가능한 원격검침 대비용 전자식전력량계입니다 기존 단순 계량위주의 기능을 탈피하여 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 활용 부가서비스(원격개폐, 전기품질관리, 실시간 감시)가 가능하며, 정부의 시책에 따라 에너지 절감을 유도할 수 있는 다양한 요금제를 지원합니다 이에 따라 기존 공급자 위주의 전력망을 효율적인 수요조절을 통한 소비자 중심의 지능형 전력망으로 전환이 가능합니다\n다) 영업 현황\n한전 G-TYPE과 Advanced E-TYPE 발주물량은 향후 수년간 년 1백만대 이상 유지될 것으로 추정되며 현재 20여개 업체가 한전에 공급유자격업체로 등록된 상태여서 경쟁은 치열한 상황이며 치열한 저가경쟁을 피하기 위해, 전력량계 조합을 결성하여 한전에 입찰 참여중입니다 당사 역시 한전 입찰 참여를 위해 제1전력량계 조합에 가입하였으며, 2016년 부터 한전 G-TYPE 발주분부터 입찰에 참여하여 조합을 통해 한전에 납품을 하고 있습니다 디지털미터\n가) 개발 배경\n디지털 미터는 전력 수요가 급격히 증가하고 전력계통이 더욱 복잡하게 변할 때 이에 대처하기 위해 종합적인 계측요소를 모니터링할 수 있는 구조의 다기능 디지털 전력감시장치입니다 하나의 시스템을 구성하기 위하여 여러 가지 주변의 아날로그 계측장비를 갖추어야 하는 기존의 방식과는 달리 본체에 디지털 계측요소를 모두 내장하여 시간적, 공간적 손실을 최소화하였으며, 모든 계측치들을 디지털화하여 신뢰성과 정밀성을 확보하였습니다 고신뢰성의 정밀한 계측기능을 수행하기 위하여 마이크로프로세서를 사용하여 다양한 계측요소를 실시간으로 연산함으로써 계측의 신뢰성 및 정밀도를 보장하고 있습니다\n나) 기능 및 특징\n디지털미터는 기존의 디지털 계측장치에서 많이 사용하는 7-Segment 형태의 표시장치 불량 문제를 해결하기 위하여 고명암의 그래픽LCD를 사용하여 관리자가 계측요소의 내용을 한눈에 확실하게 인식할 수 있도록 제작되었으며, RS-485 통신으로 Modbus 통신이 가능하므로 감시반 구성이 용이하여 경제적인 측면에서 매우 유리합니다 특히, DPM-B150, DPM-B250은 Fault 감시기능 및 차단기 제어기능을 내장하고 있으며, Remote/Local 선택으로 원방제어가 가능함으로 전자화 배전반을 구성하기에 뛰어난 제품입니다 DPM-B200과 DPM-B250은 판넬 컷팅 사이즈가 아날로그와 동일하여 아날로그 교체용으로 사용이 가능합니다 주거용 주방자동소화장치\n가) 개발 배경\n2005년 1월부터 아파트는 주거용주방자동소화장치를 의무화하여 각 세대마다 1대씩 설치되어야 하며, 현재까지 진행되고 있습니다 시장의 규모는 매년 허가된 아파트 수와 같고 평균 아파트 공급은 년 30만세대 이상입니다\n나) 기능 및 특징\n주거용주방자동소화장치는 주방 화재용 소화기로서 가정의 주방 렌지후드 및 상부 공간에 설치되며, 가스의 누설시에는 경보를 울려주고, 자동으로 차단기를 닫아 가스 공급을 차단합니다 화재 발생시에는 렌즈 후드 주변의 열을 감지하여 경보를 울림과 동시에 1차(100도) 화재 발생시에는 가스차단기를 작동하여 가스를 차단시키고, 계속적으로 화재가 발생하여 2차(140도) 화재 도달시에는 소화기의 작동 장치를 동작시켜, 소화 용기에 있는 약재를 방사하여 화재를 진화시키는 누출 방지 및 초기 화재 예방 안전 장치입니다 특히, 가스레인지를 점화하여 작동시킨 뒤 일정 온도의 지속 시간과 설정온도 이상으로 상승하는 것을 연계 감시하여 위험신호를 감지하고, 이를 판단하여 가스 차단기를 OFF 하는 연동형 제품은 특허 등록이 완료되었습니다 실제 납품한 제품이 아파트 화재시 작동하여 화재를 진압한 사실이 있어 언론에도 보도된 적이 있고, 이로써 제품의 성능은 현장에서 실증되었다고 할 수 있습니다[포스코건설 아파트에서 화재진압 성과 소방신문 참조]\n다) 영업 현황\n주 거래처로는 포스코건설이 있으며, SH공사, LH공사 입찰에 적극 참여하고 있습니다 향후 민수용 제품이 개발되면 롯데건설, 대우건설, 우미건설 등으로 시장 규모를 확대할 예정입니다 또한 당사 제품은 포스코건설과 공동개발(환기센서 연동형, Safety Timer 화재감시 시스템 : 특허 2건 등록)을 통해 시장의 기존제품과는 차별화를 하였으며, 현재 포스코건설에서 공급하는 아파트에 당사 제품이 설치되고 있습니다 다 사업 구조\n당사의 사업 구조는 당사에서 개발된 제품을 양산해서 판매하는 단품 사업과 당사의 양산제품 또는 외부 업체에서 구입한 제품에 당사의 소프트웨어를 탑제하거나 판넬 또는 제어함 등으로 확대 재생산해서 판매하는 시스템 사업의 2가지 사업 구조를 가지고 있습니다 제품별 사업 구조는 아래 표와 같습니다\n<주요제품 사업 구조>\n주요 제품\n사업 구조\n배전자동화 단말장치\n단품\n디지털 보호계전기\n단품,보호반\n원격감시제어시스템\n시스템\n고장점표정장치\n단품, 시스템,보호반\n전자식 전력량계\n단품,HPGP\n자동소화장치\n단품\n당사 제품의 양산은 부품/원자재 구매, PCB 조립, 외함 조립, 기능/환경 테스트, 출하의 과정으로 고가의 조립 설비와 인력이 필요한 PCB 조립 과정만 외부 전문 조립업체에 의존하고 있습니다 이러한 방식이 당사의 경우는 더 효율적이라고 판단하였고 협력업체는 현재까지 당사가 요구하는 품질을 유지하여 주었습니다 당사에서도 지속적으로 기술 지도를 하는 등 서로 상생하는 구조를 유지하고 있으며 당사가 거래하는 주요 가공업체는 아래 표와 같습니다\n【주요 외주처에 관한 사항】 (단위 : 천원) 사업연도\n외주처\n외주금액\n외주비중\n외주내용\n제25기\n마운테크\n415,558\n51%\nSMD부품 PCB 조립\n프로에스엠티\n255,198\n11%\nSMD부품 PCB 조립\n에이치티씨㈜\n212,656\n75%\nSMD부품 PCB 조립\n㈜금진\n94,119\n63%\n보호반 부분품 외주제작\n제24기\n에이치티씨㈜\n695,321\n22%\nSMD부품 PCB 조립\n마운테크\n318,126\n27%\nSMD부품 PCB 조립\n프로에스엠티\n182,829\n52%\nSMD부품 PCB 조립\n㈜금진\n62,869\n99%\n보호반 부분품 외주제작\n제23기\n에이치티씨㈜\n741,722\n51%\nSMD부품 PCB 조립\n마운테크\n328,724\n05%\nSMD부품 PCB 조립\n프로에스엠티\n196,169\n95%\nSMD부품 PCB 조립\n㈜금진\n45,874\n50%\n보호반 부분품 외주제작\n라 경쟁 현황 당사 주요 제품의 각 제품마다 경쟁상황은 내수와 수출의 판로에 따라, 다른 경쟁 상황을 가지고 있습니다 구분\n제 품\n주요 고객 경쟁업체\n독점/과점\n/완전경쟁\n배전자동화\n단말장치\n(FRTU/FTU)\n가공용\n한전\n세니온,\n싸이몬,\n인텍전기전자\n완전경쟁\n지중용\n다기능 가공용\n다기능 지중용\n도어부착형\nC L S 단말기\nFTU-P200\n해외\nSEL,\n인텍전기전자\n완전경쟁\nFTU-R100, R200\nFTU-S100, S200\nALTS 콘트롤러\n한전, 민수\n-\n완전경쟁\n디지털보호\n계전기\nPAC-E100, E150, E170\nPAC-E500, E102 해외/\n민수\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더/\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더, LS산전, 비츠로테크 등\n완전경쟁\nPAC-F100, M100, PAC-T100, D100, P200\n해외/\n내수(철도)/ 내수(민수)\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더/\nLS산전/\nLS산전, 비츠로테크 등\n완전경쟁\nPAC-XF100(IED)\n(신설변전소용)\n한전\n비츠로테크\n완전경쟁\nPAC-XG100\n(발전기용)\n발전사\nGE, 지멘스, ABB, 슈나이더\n완전경쟁\nPAC-K100, K110\nPAC-K160, K580\n(기존 변전소 증설 및 교체용)\n한전\n경보전기, 유성계전, 디이시스\n완전경쟁\n154KV 변압기 보호 IED반\n한전\n비츠로테크,가보,새롬프로텍,세니온\n완전경쟁\n154KV 변압기 보호반\n한전\n비츠로테크,가보,새롬프로텍,선도전기,유호전기공업,세니온,영인기술\n완전경쟁\n원격감시\n제어시스템 SA-R10~R15\n한전, 해외\n-\n완전경쟁\nSA-R31~R34\nSA-G20, G21, G22\nPYLON\n철도, 민간\n-\n완전경쟁\n고장점표정장치\nAFL-M100\nKORAIL\n-\n완전경쟁\nAFL-S100\n전자식전력량계\nG-Type\n한전\n-\n완전경쟁\nAE-Type 배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치의 국내 시장은 현재 세니온, 싸이몬, 인텍전기전자 이렇게 당사와 더불어 4개사가 전체 제품을 납품하는 과점 사업 구조를 갖고 있습니다 최종 고객은 한전이지만 한전KDN을 통해서 한전에 납품되어 설치되고 있습니다 한전KDN은 4개의 회사에 대해 제품의 품질 및 기술에 대한 평가를 통해서 기술의 우수성, 사업에 대한 지원 규모정도를 파악하여 경쟁을 유도하고 있으며, 4개의 기존 업체는 새로운 업체가 진입하지 못하도록 양방향 리클로저기기, 신지중 배전방식 등의 신제품을 개발하고 제품을 지속적으로 업그레이드함으로써 계속해서 진입장벽을 만들고 있습니다\n해외 제조업체로서 당사의 배전자동화단말장치에 상응하는 제품을 보유하고 있는 회사들은 주로 다국적의 대기업들이며, 당사가 진출한, 또는 진출하고자 하는 여러 나라에서 기술적으로, 가격적으로 치열한 경쟁을 하고 있습니다 기술적으로는 부분적으로 당사가 우위를 점한 부분도 있습니다 특히 최신의 표준통신 기술에서는 당사가 세계 유수업체들에 비해 한 발 앞서 있으며, 가격에 있어서도 요구되는 사양이 단순할 경우에는 해외에서의 경쟁은 주로 국내 업체들끼리의 경쟁이며, 해외 업체들과는 비교가 되지 않는 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다 디지털보호계전기\n가) 국내 보호계전기\n한전의 배전급 디지털보호계전기 사업의 시장 규모는 약 45억원(추정 근거-경보전기 점유율 : 40%, 2014년 경보전기 납품수량 : 1,060대, 평균 판매단가 : 170만원, 전체시장규모 : 2,650*170=45억원)으로 추정됩니다 당사는 2015년 상반기까지 경보전기에 OEM으로 납품하였습니다 당사의 기술력으로 제품을 개발하고 조립/생산하여 PCB단위로 경보전기에 납품하는 사업구조였습니다 한전의 배전급 디지털보호계전기 시장의 유자격 등록업체로는 유성계전와 디이시스가 있습니다 2015년 상반기까지 이 시장을 경보전기와 유성계전, 디이시스가 점유하고 있었지만 2016년부터는 당사가 직접 시장에 참여함으로서 4개 회사의 과점 또는 경쟁구도로 변하게 됩니다 한전 보호 IED시장은 2년~3년 전부터 새로 형성된 시장으로 현재는 배전선로보호IED를 중심으로 시장이 형성되어 있습니다 배전선로보호IED는 친환경GIS와 신설변전소 건설에만 적용되고 기존 GIS의 교체 및 보호계전기 교체에는 상기의 디지털보호계전기가 적용됩니다 한전 보호 IED시장의 주요 경쟁업체는 비츠로테크와 세니온입니다 한전 보호반 시장은 해외 보호계전기를 수입해 보호반으로 제작해서 납품하는 시장으로 해외 메이저 보호계전기가 국내 보호반업체와 조인하여 시장에 참여하고 있습니다 현재 한전에 보호반으로 납품되는 해외 보호계전기 제작사는 ABB, 지멘스, GE, SEL, 도시바, 미쯔비시 등이고 국내 제작업체는 세니온이 있습니다 당사는 한전 보호반 시장에도 관련 디지털 보호계전기 및 보호IED를 개발해서 참여할 예정입니다 국내의 민수 디지털보호계전기 시장은 LS산전, 비츠로테크, 효성, 기타 중소기업 등으로 구성되어 있으며 해외 주요 업체는 ABB, GE, 지멘스, 슈나이더 등으로 다국적 기업과 경쟁하고 있습니다 이러한 업체들과 경쟁하기 위해서는 원청, 발주처, 감리, 수요처 등과 밀접한 관계를 유지하며 고객이 원하는 브랜드, 고객이 선호하는 제품의 품질, 가격 등 구매요인을 맞추어 경쟁력을 확보하고 있습니다\n나) 해외 보호계전기\n디지털보호계전기의 터키시장 점유율은 당사의 납품사인 ULUSOY ELECTRIC의 2015년말 납품가격 협상 시, 당사에 제출한 자료를 근거로 합니다 ULUSOY는 터키내 1위 배전반 제작업체로 당사의 디지털 보호계전기를 꾸준히 사용하고 있습니다 터키시장의 디지털보호계전기 수요는 연간 최대 12,000대이고 그 중 ULUSOY가 약 50%의 시장을 점유하고 있습니다 당사의 보호계전기는 ULUSOY에 2015년 기준으로 4,304대 납품해서 수량기준으로 ULUSOY 사용분의 약 72%, 터키 전체 시장의 약 32%를 점유하고 있습니다 <ULUSOY ELECTRIC사의 최근 2년간 보호계전기 구매 현황>\nULUSOY ELECTRIC사의 최근 2년간 보호계전기 구매 현황\n(출처 : ULUSOY ELECTRIC에서 제시한 구매집계 및 추정자료)\nABB, GE, 슈나이더, 지멘스 등 메이저 보호계전기는 당사의 제품과 다른 사양의 보호계전기이기 때문에 경쟁대상이 아니고, 이탈리아 업체인 THYTRONIC과 스페인 업체인 FANOX, 현지 로컬업체인 MICROELECTRICA가 터키시장에서 경쟁 업체입니다 경쟁업체 현황\n【주요 경쟁업체 비교 현황(배전자동화단말장치)】\n(단위 : 백만원, %)\n구분\n피앤씨테크(주)\n세니온\n싸이몬\n인텍전기전자\n2023년\n2022년\n2021년\n2022년\n2021년\n2020년\n2022년\n2021년\n2020년\n2022년\n2021년\n2020년\n설립일\n3\n8\n5\n12\n매출액\n(매출원가율)\n20,683(4%)\n21,998(9%)\n21,709(1%)\n19,023(2%)\n14,302(4%)\n16,139(7%)\n38,160(9%)\n37,678(0%)\n35,746(2%)\n101,817(4%0\n109,018(1%)\n98,381(8%)\n영업이익\n(이익률)\n2,716(1%)\n2,385(8%)\n1,971(1%)\n2,781(6%)\n1,898(3%)\n3,136(4%)\n1,941(1%)\n2,991(9%)\n1,315(7%)\n3,165(1%)\n3,255(0%)\n204(2%)\n당기순이익(이익률)\n3,643(6%)\n2,946(4%)\n3,450(9%)\n80(4%)\n2,062(4%)\n4,122(5%)\n2,076(4%)\n2,008(3%)\n1,857(2%)\n4,101(0%)\n6,215(7%)\n(1,(-8%)\n총자산\n94,090\n77,731\n73,749\n45,632\n46,340\n45,646\n53,261\n58,828\n52,978\n144,361\n136,666\n129,766\n총부채\n22,287\n9,014\n8,236\n5,613\n5,592\n5,901\n23,228\n29,190\n23,710\n87,578\n83,984\n83,300\n자기자본\n71,803\n68,717\n65,513\n40,019\n40,748\n39,745\n30,034\n29,638\n29,268\n56,783\n52,682\n46,467\n상장여부\n상장(코스닥시장)\n비상장\n비상장\n비상장\n주요제품\n배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치\n배전자동화단말장치\n※ 상기 재무제표는 개별재무제표 금액입니다\n【주요 경쟁업체 비교 현황(디지털보호계전기)】\n(단위 : 백만원, %)\n구분\n피앤씨테크(주)\nLS산전\n비츠로테크\n2023년\n2022년\n2021년\n2022년\n2021년\n2020년\n2022년\n2021년\n2020년\n설립일\n3\n7\n1\n매출액\n(매출원가율)\n20,683(4%)\n21,998(9%)\n21,709(1%)\n2,283,473(0%)\n1,877,448(4%)\n1,854,586(9%)\n9,641(5%)\n15,020(9%)\n37,813(8%)\n영업이익\n(이익률)\n2,716(1%)\n2,385(8%)\n1,971(1%)\n138,176(1%)\n114,655(1%)\n113,217(1%)\n4,021(7%)\n4,276(5%)\n4,394(6%)\n당기순이익\n(이익률)\n3,643(6%)\n2,946(4%)\n3,450(9%)\n67,417(0%)\n71,012(8%)\n106,203(7%)\n396(1%)\n3,490(2%)\n3,582(5%)\n총자산\n94,090\n77,731\n73,749\n2,759,774\n2,479,394\n2,351,257\n124,396\n121,148\n123,515\n총부채\n22,287\n9,014\n8,236\n1,297,086\n1,073,433\n991,171\n15,452\n11,526\n31,855\n자기자본\n71,803\n68,717\n65,513\n1,462,689\n1,405,961\n1,360,086\n108,944\n109,622\n91,660\n상장여부\n상장(코스닥시장)\n상장(유가증권시장)\n상장(코스닥시장)\n주요제품\n디지털보호계전기\n디지털보호계전기\n디지털보호계전기\n※ 상기 재무제표는 개별재무제표 금액입니다', '사업의 개요\n<게임사업부문>당사는 2013년 5월 6일에 설립되었으며, 온라인 및 모바일게임 등 게임 소프트웨어 개발업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사는 게임 개발업을 전문으로하는 게임 개발사로서 퍼블리셔를 통해 당사의 게임을 국내 및 해외에 서비스하고 있습니다당사의 주요 게임은 모바일게임 V4, Blue Archive, HIT2와 온라인게임 서든어택이 있습니다 2019년 11월에 출시한 모바일게임 V4(MMORPG)는 (주)넥슨코리아를 통해 국내서비스를 진행하고 있습니다2021년 2월 출시한 모바일게임 Blue Archive(RPG)는 Yostar Inc를 통해 일본 지역에 서비스를 개시하였으며, 2021년 11월에 (주)넥슨코리아를 통해 국내 및 글로벌 지역으로 서비스를 확장하였습니다 이후 2023년 8월부터 Shanghai Roaming Star Co, Ltd 통해 중국 지역에도 서비스를 진행하고 있습니다2022년 8월 출시한 모바일게임 HIT2(MMORPG)는 (주)넥슨코리아를 통해 국내 및 대만 지역에 서비스를 진행하고 있습니다당사는 2022년 3월 31일 기준으로 넥슨지티(주)와 합병을 하였습니다 넥슨지티(주)는 온라인게임 서든어택을 필두로 FPS관리 운영에서 특화된 능력을 바탕으로 게임서비스를 제공하였습니다 서든어택은 패스 시스템, 성장형 무기와 커스텀 캐릭터 등 다양한 컨텐츠를 선보이며 장수 온라인 게임이자 FPS 시장 선두주자로서 입지를 강화하는데 주력하고 있습니다당사는 기존게임의 안정적인 서비스와 신규게임 개발을 통하여 게임라인업을 강화할 예정이며, 매출 수익원의 다변화 및 매출 증대를 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다<임대사업부문>(주)중앙판교개발은 경기도 성남시 판교의 판교테크노밸리 건설컨소시움에 참여하여 2012년부터 임대사업을 영위하고 있습니다 주요 수입은 임대 수입이며 관계회사와 대부분의 거래가 발생하고 있습니다당사가 영위하는 사업 내용에 대한 상세한 사항은 동보고서 II사업의내용 주요 제품 및 서비스 부터 기타 참고사항 까지를 참고해주시기 바랍니다', "사업의 개요\n당사는 현재 종속회사인 STCube Pharmaceuticals, Inc(USA) 연구진들과 함께 항암면역치료제, 면역관문억제제, 항체 및 저분자 화합물 치료 등의 혁신 바이오 신약개발 사업부문과 산업용 LENS, 소형 LCD모니터 및 프린터등의 수입,유통 하는 IT유통 사업부문을 영위하고 있습니다당기 기준 매출액의 약 68%를 차지하는 산업용 Lens Module 및 Sensor는 당사의 주력 상품으로 중국일본등에서 수입하여 국내기업 대상으로 유통시켜 매출을 실현하였습니다 경쟁사보다 높은 품질의 제품 및 상대적으로 저렴한 납품가격의 경쟁력으로 국내 거래처 확보에 집중하고 있습니다신약개발 사업부문에서는 당사가 개발한 'Nelmastobart'(hSTC의 글로벌임상이 진행되고 있습니다 'Nelmastobart'(hSTC은 자체 스크리닝 프로그램을 통해 개발된 면역관문억제제로서 'BTN1A1'을 타겟으로 하는 물질입니다 'BTN1A1'은 면역세포인 T세포 증식을 억제하고 T세포로 인한 종양세포의 사멸효과를 저해시키는 면역관문 단백질입니다당사는 2021년 7월 완료된 영장류 독성시험 결과를 바탕으로 2021년 12월 미국 FDA와 식품의약품안전처에 IND를 제출하였습니다 2022년 1월 미국 FDA, 3월 한국 식품의약품안전처에서 임상 1상 IND 승인을 받았으며, 4월 임상 1상 첫 환자 투여를시작으로 본격적인 글로벌 임상이 진행되었고 11월 미국 면역항암학회(SITC 에서 임상 1상 중간 결과를 발표했습니다용량증량은 3mg/kg, 1mg/kg, 3mg/kg, 6mg/kg, 10mg/kg, 15mg/kg 6단계이며, 2023년 2월 마지막 고용량 환자의 안전성을 확인함으로서 임상 1상의 주요평가지수인 안전성 평가가 마무리되며 임상 1상을 성공적으로 완료하였습니다당사는 항암 면역관문억제제 혁신신약 'Nelmastobart'(hSTC 글로벌 임상1상의주된 목적인 안전성을 확보함으로서 임상 1상을 사실상 성공적으로 완료하였고, Backfill Cohort를 통해 유효성을 검증하고 있습니다중간결과에서 부분관해(PR) 및 안정병변(SD) 등을 검증하였고 대안이 없는 일부 난치성 고형암 등 에서도 의미있는 치료 효과가 검증되고 있습니다\n당사는 임상1상 결과를 토대로 한국 식품의약품안전처 및 미국 FDA 임상1b/2상을 동시에 진행하였습니다 한국 식품의약품안전처와 미국 FDA에 2023년 8월 임상1b/2상 IND를 변경승인 신청하였고, 2023년 9월 승인을 득하였습니다2023년 11월 미국 면역항암학회(SITC 에서 임상 1b/2상을 위한 다중면역형광 플랫폼을 발표하였으며, 미국 임상 참여기관인 엠디앤더슨 암센터는 '방사선 치료와 병용한 BTN1A1 억제 효과' 를 발표하였습니다임상1b/2상은 재발성 또는 난치성 확장기 소세포폐암 환자(R/R ES-SCLC)를 대상으로 국내에서는 삼성서울병원, 서울대병원, 서울대분당병원, 아산병원, 고대안암병원, 가톨릭대성빈센트병원, 미국에서는 엠디앤터슨암센터(MDACC), 예일암센터, 노스웨스턴대학교에서 파클리탁셀(Paclitaxe)과 넬마스토바트 병용요법의 유효성과 안전성을 평가합니다1b상에서 최대 12명의 환자를 대상으로 파클리탁셀 병용요법의 용량제한독성(DLT) 발생률을 확인하고, 이어 최대 118명을 대상으로 한 2상에서는 12주 시점의 객관적반응률(ORR)과 24주 시점의 무진행생존기간(PFS)을 평가할 계획입니다\n첫 환자 투약은 2024년 2월 시작하였습니다\n추가로 대장암 연구자임상1b/2상도 진행하였습니다 카페시타빈(Capecitabine)과 넬마스토바트 병용요법의 효능과 안정성을 평가하기 위한 목적이며, 첫 환자 투약은 2024년 2월초 시작하였습니다동시에 다국적제약사와 기술이전을 포함한 전략적 파트너십 체결을 위한 협의를 진행하고 있습니다", '사업의 개요 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로, 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다 지주회사는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받고 이를 통해 주주의 가치를 높일 수 있으며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시킬 수 있는 장점을 가지고 있습니다 또한, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험을 분산하는 효과 등을 거둘 수 있습니다 사업부문의 구분\n(단위: 백만원)\n사업부문\n매출유형\n제15기\n제14기\n임대 및 용역수익\n내수\n2,721\n8,723\n도소매 및 창고업\n내수\n12,639\n9,233\n종속회사\n수출\n268,507\n305,816\n내수\n159,295\n175,521\n합 계\n수출\n268,507\n305,816\n내수\n174,655\n193,477\n계\n443,162\n499,293\n(*) 당사, 연결종속회사 및 자회사의 사업부문별 자세한 사항은 II사업의 내용의 \'기타참고사항\'을 참고하시기 바랍니다\n[주요자회사 내용]미원스페셜티케미칼(주) 에너지경화수지 산업 개요 및 회사의 현황 연결기업의 주력 사업은 에너지경화수지(UV/EB curable resin) 제품을 생산하는 것입니다 에너지경화수지(UV/EB curable resin)는 기존에 널리 쓰이던 용매 시스템(solvent system)을 대체하는 기술로서, 경화속도가 빠르고 경화된 제품의 물성이 광택이나 경도, 내스크래치성 등에서 다른 기술에 비해 우수하고 공정 중에 용제를 사용하지 않거나 사용하게 되더라도 그 양을 감소시키는 친환경적인 방법으로 잉크, 코팅, 접착제 분야에 널리 쓰이고 있으며 점차 그 응용범위를 넓혀 가고 있습니다 연결기업은 UV경화에 사용되는 핵심 원료인 아크릴계 모노머, 올리고머, 광개시제 및 파우더코팅 첨가제를 생산, 판매하고 있습니다 UV의 전통적인 사업인 PVC 상재용, 목공용의 시장의 기반 위에 출발하여, 잉크 분야, IT제품인 Mobile Phone의 외장Coating, 디스플레이의 핵심 소재인 BLU의 필름Coating 등 다양한 용도의 고객의 요구에 부응하며, 전 세계 시장을 대상으로 사업을 추진하고 있습니다 성장성\xa0UV경화사업은 최근 들어 선진국을 중심으로 한 환경의 중요성 대두, 우수한 물성, 도료 및 장비의 기술발전에 따라 사용범위가 지속적으로 확대되고 있습니다 연계산업의 급속한 기술발전 및 소비재의 다품종 소량생산 추세에 따른 제품의 다양화, 생산공정의 정밀화 등으로 제품의 활용도가 증가하였고, 향후 UV경화의 적용범위는 현재 반도체, 핸드폰, TV panel 등 소비가전 등을 넘어 지속적으로 확대되어 차후 바이오장비, 3D 프린팅, 항공우주장비 등 고부가가치 미래신산업부문까지 적용범위가 늘어날 것으로 기대됩니다 사업의 현황\xa0연결기업은 에너지경화수지 제품 단일사업부로 이루어져있으며, 제\xa07기 매출액은\xa0437,673백만원입니다 주요 제품의 가격은 원재료 가격 및 시장의 수급상황에 따라 변동하며, 당기의 평균 판매단가는\xa05,214원/kg입니다 연결기업의 당기말 생산능력은\xa0161,585MT이며\xa0생산실적은 88,887MT로 약\xa055%의 가동률을 보이고 있습니다 생산된 주요 제품은 공장, 사무소 및 중간 도매상등의 경로를 통해 국내외로 판매되고 있습니다 본 사업의 현황에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 사항은\xa0"II\xa0사업의 내용"의\xa0" 주요 제품 및 서비스"부터\xa0" 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다 . 시장점유율 및 경쟁상황\xa0연결기업은 에너지경화수지의 국내 제조업체 중 가장 오래된 역사를 가지고 있고, 2023년 국내점유율은 50% 이상으로 추정하고 있습니다 해외시장은 지속적인 신제품 개발 및 고객발굴로 시장 점유율을 증가시키고 있으며, 2023년 전세계 시장점유율은 약 15 % 정도로 추정하고 있습니다UV경화수지는 수요자의 필요에 맞춘 다양한 개별적 특성을 반영해 주어야 하기 때문에 다양한 제품 포트폴리오 구성이 필요합니다 이러한 경화수지의 포트폴리오 구성은 고객사의 필요를 이해하고 고객이 요구하는 기능을 빠른 시간 내에 개발할 수 있는 연구개발 능력과 안정적인 제품생산 능력을 요구하고 있습니다 또한 고객사와의 오랜 기간 비즈니스 신뢰관계를 기반으로 고객사의 요구사항을 정확히 파악하여 적합한솔루션을 제공하는 능력 또한 요구되고 있습니다 이러한 고객과의 밀착력, 신뢰관계형성과 연구개발능력, 솔루션 제공 능력 등은 대규모 자본이나 신기술 개발로만 형성될 수 없는 경쟁요소를 구성하고 있습니다 연결실체는 이러한 경쟁요소를 확보하기 위해 미국, 독일, 스페인, 오스트리아, 중국 등지의 해외 현지법인과 협업하여고객과의 접점을 더욱 확대하고 있습니다 시장의 특성\xa0에너지경화사업의 주요 시장은 옵셋(offset), 플렉소(flexo), 스크린(screen), 디지털(digital) 인쇄와 같은 잉크 분야와 목공, 플라스틱, 바닥재, 금속 등에 사용되는 코팅 분야, TFT-LCD, 휴대전화, 반도체 등에 사용되는 전자재료 분야 그리고 점착제와 접착제로 대변되는 접착제 분야로 구분할 수 있습니다\xa0지역별로는 미국과 유럽에서는 고부가 가치의 잉크와 코팅 분야가 발전되어 있고 아시아에서는 상대적으로 부가가치가 낮은 목재나 바닥재 코팅 분야와, 부가가치가 높은 전자재료 시장이 발전해 있습니다 한국에서는 특히 플라스틱 코팅 시장이나 광학필름과 같은 전자재료 시장이 발전해 있습니다 특히 최근에 VOC 절감과 같은 환경 문제들이 큰 이슈가 되면서, 에너지 경화형 수분산 제품이나 생분해성 물질들을 구조 내에 함유한 재료들의 개발이 이루어지고 있습니다 또한 LED 경화에 적합한 재료들의 개발이 활발히 이루어 지고, 실제로 산업분야에 적용되고 있는 등 시장의 흐름도 점차 변화해 나가고 있습니다 당사에서도 이러한 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 상업화시켜 나가면서 적극 대응해 나가고 있습니다 종속회사의 개요\xa0연결대상 종속회사의 사업의 내용을 요약하면 아래와 같습니다\n회사명\n주요재화 및 용역\n사 업 내 용\nMiwon Specialty Chemical USA, Inc\n제품제조 및 판매\nUV 경화 원료 제조 및 판매\n[주요자회사 내용](주)잉크테크 사무용 프린터 잉크, 산업용 프린터 잉크, 전자소재 및 재료 사업의 Paste Ink, 절연필름 및 EMI 차폐필름, 인덕터 등과 UV잉크젯경화프린터인 JETRIX를 생산·판매하고 있으며, 미디어용지, 잉크젯상품 등과 같은 상품을 판매하고 있습니다 사업부문별 주요제품은 다음과 같습니다 매출유형\n사업부문\n품목\n주요제품\n제품\n및상품\n이미지프린팅\n사무용잉크\n사무용 프린터용 잉크- 벌크(1ℓ,20ℓ등)제품\n산업용잉크\n산업용(LFP) 프린터용 잉크- 카트리지, 리필, 벌크형태의 제품\nMedia 등\n미디어용지, 잉크젯상품외\n전자소재 및 재료\n잉크/코팅\nPaste Ink, 절연필름, 차폐필름, 인덕터 등\n프린팅시스템\nUV PRINTER\nUV잉크젯경화프린터, UV잉크\n기 타\n임대수익\n당사의 당기 매출액은 62,809백만원이며, 전분기 매출액은 61,537백만원으로 전기 대비 매출액이 07% 증가하였습니다 사업부문별 매출비중은 이미지프린팅 사업부문 6%, 전자소재 및 재료 사업부문 4%, 프린팅시스템 사업부문 9%, 기타 임대수익이 1%를 차지하고 있습니다\n본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다\n[주요종속회사 내용](주)동남합성당사는 계면활성제를 제조, 판매하는 회사로서 계면활성제는 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게 저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키는 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용을 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다', '사업의 개요 당사 및 연결대상 종속회사들은 화학제품 등의 생산 및 판매를 주된 영업으로 하고 있으며, 사업부문은 기초유화사업과 화학소재사업으로 구분하고 있습니다 기초유화사업은 나프타(Naphtha) 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀계 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품을 생산하는 기초 소재사업으로, 이를 원료로 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 화학제품을 생산하게\xa0되며,\xa02023년 총 10조 1,409억원의 매출을 시현하였습니다\xa0대규모 설비투자가 소요되는 장치산업으로 초기 투자 비용이 크고, 규모의 경제가 작용하며, 기술 선점 효과가 높아 진입 장벽이 높은 반면 원유에서 생산되는 나프타를 원료로 하는 산업의 특성상 유가 변동에 민감하며, 세계 경제 및 수급 조건에 따라 호ㆍ불황이 주기적으로 반복되는 산업입니다 중국 Sinopec과의 JV인 중한석화 설립을 통해 중국 내 마케팅/물류 Network를 강화하여 중국에서의 사업을 성공적으로 확대하고 있습니다 중한석화는 원료 수급 안정성 확보 및 중국 內 Market 경쟁력 강화를 목표로, 2019년 상반기에 정유회사인 우한분공사를 인수하고 2021년 9월 Revamp를 완료하였습니다 화학소재사업은 기초 유분을 원료로 하여 고기능성 포장재(Packaging) 소재, 자동차(Automotive) 경량화 소재 등의 고부가 화학제품을 생산하는 산업으로, 지속적 기술개발 및 차별화된 솔루션 제공이 중요시되고 있으며,\xa02023년 총 3조 4,075억원의 매출을 시현하였습니다 자동차 경량화 소재 분야의 경우, 2015년 자체 개발한 고기능성 폴리에틸렌인 Nexlene 기술을 기반으로 Global Major 석유화학기업인 SABIC과 합작법인(SABIC SK Nexlene Company Pte Ltd)을 설립하여 고부가 폴리머 사업의 Global 확장을 추진하였습니다 또한 중국 시장 점유율 1위인 고결정성 폴리프로필렌(HCPP, High Crystallinity Polypropylene) 등 자체 개발한 Specialty 폴리프로필렌은 무게 대비 월등한 물성으로 고객의 경량화 Needs에 부응하고 있습니다 고기능성 포장재 소재 분야의 경우, 2017년 Dow Chemical의 포장재용 기능성 수지(에틸렌 아크릴산 등) 사업 인수와 2020년 Arkema의 기능성 폴리올레핀 사업 인수 등을 통해 고기능성 포장재 소재 제품군을 확대해 나가고 있으며, 기존 제품과 연계하여 고기능성 포장재 소재 분야 내 Global 선두 업체로 성장할 계획입니다 2021년 당사는 폐플라스틱 오염 문제를 해결하고자 하는 의지를 담아 SK지오센트릭으로 사명을 변경하였으며, ‘Plastic & Carbon Zero’라는 목표 하에 폐플라스틱 재활용 사업과 친환경 소재 제품을 확대하는 한편 탄소 배출량 저감에도 앞장서고 있습니다\n이를\xa0위해\xa0울산에 세계 최초\xa0Advanced Recycling Cluster를\xa0구축하여\xa02026년 상업가동을 시작할 계획입니다 아울러 중국 석유화학기업인 STL과 에틸렌 아크릴산 3공장을 신설하는 등 고기능성 친환경 소재 제품 개발/확장에도 힘쓰고 있습니다', '사업의 개요 사업의 개요\xa0- 당사는 식품제조 및 판매업, 가정용 생활도자기 제조생산 및 판매업, 식품유통업을 영위하고 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다 구분\n연결실체 내 관련 기업\n내용\n비고 제조부문 식품제조 (주)행남사 식품사업부 조미 김 등 수산물 가공품 제조 및 판매 - 식기제조 (주)행남사 식기사업부 가정용 도자기 제조 및 판매 - 식품유통부문\n식품유통 (주)행남사 에이치디외식사업본부 프랜차이즈 외식사업 및 식품유통\n-\n가 업계의 현황가- 조미김부문 산업의 특성 식품산업은 국민식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제의 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다 특히, 식품 안전성과 건강에 대한 관심이 날로 커지면서, 차별화된 프리미엄 식재료에 대한 Needs가 증가하는 추세입니다 또한 단순히 맛으로 소비하는 것이 아닌 하나의 식문화, 라이프 스타일로서의 식품 소비가 증가하여 이에 맞게 특별한 가치를 제안하는 제품이 증가될 것으로 예상됩니다 또한 최근 아이들 간식 및 조미김을 이용한 파생상품 산업이 발달하고 있습니다 국내 뿐만 아니라 해외에서도 건강한 아이들 간식으로 인식 되어 수출 증대가 예상됩니다 산업의 성장성 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대 및 경기변동에 둔감한 산업의 특성에 따라 안정적 성장세를 보여 왔습니다 최근에는 일인가구의 증가와 인구 고령화로 인해 간편식 프리미엄 식품 시장이 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 향후 식품시장의 성장세를 견인해 갈 것으로 보입니다 이에 따라 업계는 제품차별화를 통해 시장점유율을 높이는 전략에 중점을 두고 사업을 전개할 것으로 보입니다 전 세계 마른김의 약25%를 생산하는 우리나라는 일본 외에도 중국, 미국, 태국 등 신규시장을 확대하면서 수출이 급격하게 증가하고 있습니다 특히 최근엔 전 세계적으로 김이 밥 반찬이 아니라 저칼로리 건강 스낵으로 인기를 끌고 있으며 조미김, 김스낵 등을 중심으로 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다 또한 해양수산부는 우리나라 김 산업 을 2024년까지 연간 수출 1조원(10억 달러) 규모의 수출주도형 식품산업으로 육성하기위한 추진전략과 추진과제를 담은 \'김 산업 발전방안\'을 보고했을 만큼 성장이 유명한 산업입니다 경기의 변동 김이 건강식품으로 알려지면서 전세계적으로 수요가 상승 추세에 있습니다 우리나라는 전세계 김 생산량 2위를 차지하고 있으며, 김 수출실적은 급격하게 증가하고 있습니다 또한 이제까지의 반찬으로서의 조미김과 더불어 간식이나 안주로 먹을 수 있는 스낵 김이 외국인들의 입맛을 사로잡으며 시장도 급속도로 팽창하고 있습니다 특히 전세계 인구의 20%이상을 차지하는 이슬람교의 할랄 식품으로 인증받고 있는 김은 앞으로도 가파른 성장세가 기대되고 있습니다 경쟁요소 조미김 제조 및 판매업은 무엇보다 브랜드인지도와 회사의 신뢰도가 큰 영향을 미치며,나아가서 신제품의 개발능력과 전국적인 영업망의 확보여부, 신속한 물류능력이 경쟁요소로써 시장우위를 확보할 수 있는 요인입니다 자원조달의 특성 서남해안의 품질 좋은 최고의 원초를 조달하여 생산을 하고 있습니다또한, HACCP, ISO등의 인증, 수산물 전통식품인증을 독려하고 제조물책임법(P/L)의 제정 및 시행에 따라 국민의 건강과 안전을 보장하기 위한 감독을 강화하고 있습니다 가- 도자기부문 산업의 특성 선조들의 뛰어난 도공기술을 전승 발전시키고 세계적 문화유산으로 각광 받아온 도자기 문화를 다시 일으켜 보자는 각오 아래 1942년 5월 순수민족자본을 바탕으로 업계최초로 설립한 (주)행남사는 가정용 도자기 제조업체 입니다 초기 도자기 제조는 제품의 특성상 수작업에 의한 노동집약적인 생산방식으로 수율감소, 품질 저하, 전근대적인 생산공정의 문제가 있었으나 개선에 끊임없이 노력한 결과, 현재 대부분의 생산공정에 자동화 라인을 구축하였습니다 대량생산의 틀을 마련한 당사는 86년 국내최초 민간도자기 기술연구소를 설립, 총 30여건의 신소재 및 유약 등을 자체 개발하여 다양한 고품질의 제품을 생산 공급하였고, 천연광물을 채취하여 고품질의 원료를 정제, 가공하는 업체로부터 원료를 조달 받으며, 도자기 산업의 인프라를 구축했던 도자기 생산업체입니다 그러나, 최근 들어 인건비 부담, 생산성 저하, 원재료 가격 상승, 군소업체의 등장, 수입 제품 선호 등으로 인하여 어려움에 직면하고 있습니다 산업의 성장성 현재 도자기 산업은 다양한 가격대로 무장한 외국 업체의 공세 ,편의성을 추구해 단품 위주로 저렴하게 식기를 구매하는 1인 가구가 증가와 맞물려 고가의 반상기세트 제품 등이 주력인 국내 업체 들은 저가 시장에서 밀려났습니다 또한 프리미엄 제품에 있어서도 유럽산 수입 자기들의 브랜드 가치에 밀린 현재 국내 자기 산업은 외국산 수입제품에 잠식되었고, 국내산업도 침체되었습니다 또한 비혼으로 인한 출생 하락과 고령화에 따른 소비감소로 신규수요가 지속적으로 감소하고 있습니다 경기의 변동 경제불황이 계속되면서 지난 몇 년 간 도자기에 대한 수요가 저가와 고가로 양극화 되었습니다 저가 시장은 중국과 동남아 업체가 잠식하고 고가 시장은 유럽 등 선진국 업체가 주도하는 형태가 되면서 국내 도기기 제조업체의 위치가 흔들리고 있습니다 특히 도자기 시장은 결혼 성수기 및 집단장, 주요 행사시즌 등 봄, 가을에 수요가 크게 증가하고, 무더운 여름철에는 수요가 감소하는 계절적 변동에 영향을 받고 있습니다 경쟁요소 정부의 수입선 다변화 정책 해제 등으로 해외 유명 브랜드의 국내 진입 및 국내의 영세업체들의 난립으로 시장이 완전경쟁 상태이나, 행남자기라는 당사의 브랜드가치 및 제품에 대한 높은 인지도를 바탕으로 "사양산업은 있어도 사양기업은 없다" 라는 정신으로 21세기 세계 일류기업 실현을 목표로 매진 하고 있습니다 자원조달의 특성 국내 고급 원재료 고갈로 인하여 품귀현상이 있으며, 원재료 질 저하와 정제기술의 미비(미약)등으로 대다수의 도자기 업체가 외국(영국, 뉴질랜드, 일본, 독일등)에서 원료를 조달합니다 가- 식품유통부문 고객깐깐하고 눈이 높아진 소비자, 다양한 정보의 홍수 속에 복잡해지고 다양해진 소비자의 욕구와 언제 어디서든 정보검색이 가능해진 스마트 유저들로 소비자의 니즈는 복잡해지고 소비자의 혀와 눈, 그리고 귀까지 즐거운 브랜드가 각광받는 시대로 변모하였습니다 시장건강한 한식이 새로운 트랜드로 떠오른 외식시장, 또한 추억 속의 음식들이 재조명되어 오랜된 브랜드가 기성세대들에게는 추억을 신세대들에게는 신선함을 어필하고 있습니다 브랜드 소자본 창업, 착한 음식을 표방한 토종 한식 외식 브랜드의 대거 출현으로 외식의 춘추전국시대가 열렸다 새로운 컨셉의 현대화된 한식 브랜드 런칭으로 업계 선두기업으로 발돋움코자 합니다 회사의 현황 가 영업개황 조미김부문 조미김산업은 국민의 소득수준 향상 및 소비자들의 식생활 수준향상으로 갈수록 세분화 되어지고 있으며, 제조하는 업체간의 경쟁이 심화되어지고 있습니다 그러나, 당사의 조미김부문은 B2B 위주의 매출구조로 매출이 안정적으로 유지되고 있으며, 신규 경로 개척을 확대함으로써 새로운 성장 기회를 지속적으로 확대하고 있습니다 또한, 김의 수요는 갈수록 높으며 특히 수출이 증가하고 있으며 국내에서는 소비자들의 건강에 대한 식생활의 변화로 수요가 점차적으로 증가하고 있는 산업 입니다 높은 수준의 품질을 요구하는 소비자들이 늘어남에 따라 가격 경쟁력보다는 제품자체의 질적 만족성이 점차 중요해지고 있습니다 도자기부문 당사는 창립이래 신제품 개발에 주력하여 1953년 9월에 커피잔 세트를 국내최초 생산하였으며, 1963년도 5월에는 홍콩에 도자기(생활도자기)를 최초 수출하였습니다 1978년에는 수출 자체검사업체로 전사적인 품질관리를 추진해온 결과 품질관리 1등급 공장으로 지정되었습니다 1989년 자체 개발한 본차이나 식기의 KS마크 획득을 통하여 품질의 우수성을 대외적으로 인증 받았으며, 1996년 국가공인 시험,검사 기관(KORAS)로 지정되어 당사의 기술력, 품질, 인지도 등을 향상 시켰습니다 더불어 2004년 도자기업계 최초로 위생,안전(HS)품질 인증을 획득하여 당사 제품이 소비자에게 더욱 믿음을 주는 회사로 발전하였습니다 외식문화(호텔, 레스토랑 및 일반음식점)의 발달에 따른 소비재품 증가에 힘입어 특별주문 고객에 대한 고정거래처 확보 및 틈새시장을 적극적으로 개척하고 있습니다 한편, 생활자기의 제작기술을 전통자기 제조에 접목하여 2008년 9월에 전통자기브랜드 "고요" 제품을 출시하였습니다 그러나 경기불황과 수입제품의 선호로 판매가 저하되고 수익성이 악화되고 있습니다 식품유통부문주식회사 에이치디푸드는 2011년 10월에 설립되어 식품 유통판매업을 기반으로 \'육수당\' 브랜드의 가맹사업을 영위하고 있으며, 2021년 3월 31일자로 흡수합병하였으며, 지점은 서울 강남구에 위치하고 있습니다주식회사 에이치디엔푸드를 2022년 6월에 설립하여 식품유통업을 영위하고 있으며, 서울 강남구에 위치하고 있습니다나 판매활동의 개요 조미김부문 ① 국내 판매 방식 : B2B 위주의 매출구조로 매출이 안정적으로 유지되고 있으며 자체 자사제품의 꾸준한 연구개발로 판매활동을 하고 있습니다 조미김에서 파생된 고부가가치의 틈새 시장을 겨냥한 신제품의 기획,기술개발, 대량생산을 구축하기 위하여 신공장건축 및 신규설비 생산체제를 갖추고 있습니다이를 통하여 조미김 부문의 매출 증대 및 수산물과 연계된 다양한 제품등을 개발하여 수익성 개선에 중점을 두고 있습니다 ② 소비층의 변화 : 김의 수요는 남녀노소 구분없이 기호식품으로 성장세를 이어가고 있습니다 소비층에 맞는 특화 제품 개발 및 유통으로 기존의 중장년층의 소비욕구도 충족시키는 다변화되는 전략적 마케팅을 도입하고 있습니다 도자기부문 ① 국내 판매 방식의 개선 : 총판 체제의 유통방식으로 더 이상의 성장을 기대할 수 없다고 보고, 소비자와 직접 소통할 수 있는 E - 커머스 방식으로 전환하고 있습니다 또한 난립해 있는 총판과 직영점 체제를 정리하고 개선하여 유통의 효율성을 증진하고자 노력하고 있습니다 또한 B2B 판매 증진 및 신규 판로 개척을 위해 노력하고 있습니다 ② 수요의 변화 : 1인 가구의 증가와 가족의 해체로 인해 이제까지의 반상기 위주의 제품군으로는 더이상 시장에서 효과를 보기 어렵다고 판단하였습니다 이러한 사회 변화에 대응하기 위해 1인 가구를 위한 식기류 개발, 소비자의 감성을 충족시키는 디자인에 특화된 상품을 개발하고자 노력하고 있습니다 특히 빈티지, 레트로와 같은 전 세대를 아우를 수 있는 제품 개발 등 다양한 전략의 마케팅 계획을 수립하고 있습니다 ③ 특별주문품 및 캐릭터 상품 개발 : 대기업체, 관공서, 기타 지차체 등등의 특색에 맞는 소비자 니즈의 주문 판매 및 각각의 지역 문화 상품과 연계하는 캐릭터를 개발,제품으로 실용화하는 지역별, 산업별 상품 개발을 추진하고 있습니다 식품유통부문 ① 육수공장 : 최고시설의 육수공장을 확보하여 균일한 맛 보장 및 최소 공정으로 안정적인 브랜드 운영 장점을 보유하고 있습니다 ② 가맹사업의 분업화 : 유통, 창업, 운영상권, 부동산, 인테리어 전문가 그룹의 철저한 사전분석으로 지속운영 가능한 가맹점을 오픈하고 있습니다 ③ 저렴한 창업비용 : 소자본 신규창업자와 브랜드 전환창업자를 위해 인테리어 자율시공, 주방기기 자율구입 등을 통해 현실성 있는 투자비용으로 창업이 가능합니다 ④ 치유창업 : 업종에 관계업이 최소한의 투자와 철저한 교육으로 리뉴얼 창업할 수 있도록 자영업자를 치유하는데 중점을 두고 있습니다다 시장점유율 조미김 국내 시장 규모는 약 4,000억원 수준이며, (2018년 6월 링크아즈텍 시장 조사 참고) 당사의 국내 시장 점유율은 4% 수준입니다 도자기 국내 시장 점유는 약 2%로 수입도자기와 소규모 업체의 공세로 점유율이 지속적으로 하락하고 있습니다\n라 시장의 특성 주요목표시장 및 수요층 구성 대도시권(서울부산인천 등)및 기타 중소도시로 구성되며, 영화와 조미김의 경우 전연령층에서 소비되지만 도자기의 경우 30대∼40대 및 중년층 고객 위주로 구성되어 있습니다 수요변동의 요인 ① 계절변화에 따른 수요변동 ( 성수기 : 봄,가을 / 비수기 : 여름 ) ② 경기변동에 민감\n마 신규사업 등의 내용 및 전망 조미김 부문 2018년 11월 전라남도 목포시 대양산단으로 공장을 이전하여, 생산량 증대와 업무의 효율화로 인한 원가의 절감을 이룩했습니다 이러한 환경을 바탕으로 공격적인 마케팅과 신제품 개발, 적극적인 수출 노력으로 시장 점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다 도자기 부문 이제까지의 국내 총판 체제의 판매방식을 개선하고, 직영점 설립과 당사의 인터넷 쇼핑몰을 통해 소비자와 직접적으로 소통하는 채널을 구축하였습니다 이를 통해 시장의 변화에 민감하게 대처하고, 특색있는 문화상품과 연계하여 소비자의 흥미를 불러일으킬 수있는 상품을 개발하고 있습니다 또한 당사의 차별화된 기술을 바탕으로 호텔이나 레스토랑 등의 B2B 채널 강화에도 힘쓰고 있습니다 식품유통부문 당사는 \'육수당\'을 기반으로 신제품을 개발하고 제품을 차별화하겠습니다 팔도진미 국밥 브랜드를 표방하는 \'육수당\'을 고객들에게 알리고 맛으로 여행의 느낌을 낼 수 있도록 프로모션을 실행하고, 배달앱과 랜선 플랫폼 사이에서 생존할 수 있는 브랜드 가치 확대와 커뮤니티 구축에 노력함으로써 가맹점을 증가시켜 시장지배력을 확대해 나가도록 하겠습니다', '사업의 개요 당사는 전문 조명제조업체로 일반조명부문(LED조명 포함)으로 운영되고 있습니다\n구분\n주요제품\n비고\n일반조명 직관·환형·전구식형광램프, LED조명, 유도등, 무전극 등\n-\n기타\n소프트웨어 개발 및 공급\n-\n당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다 (2023년 12월 31일 현재) 구분\n회사\n주요재화 및 용역\n사업내용\n일반조명\n금호전기(주),KUMHO ELECTRIC VINA,INCKUMHO LIGHTING(CHANGSHU) Co,Ltd\n직관·환형·전구식형광램프,LED조명 등\n형광램프, LED조명\n기타\n브릭메이트(주),BRICKMATE GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED(주)프리모아\n소프트웨어 개발 및 공급\n서비스\n가 주요 재무정보\xa0당사 및 연결종속회사의 사업부문별 요약재무현황은 아래와 같습니다 (단위 : 백만원)\n사 업 부 문 제 70기 제 69기 매출액\n영업이익\n매출액\n영업이익\n일반조명(LED조명 포함)\n52,298\n(8,\n50,506\n(11,\n기타\n13,029\n250\n7,224\n158\n합 계 65,327\n(8,\n57,730\n(11,\n연결조정 등\n(11,\n431\n(11, 총 계\n53,373\n(8,\n46,015\n(11,', '사업의 개요\n주식회사 나우코스는 2000년 04월 화장품 OEM/ODM 전문기업으로서 화장품의 제조업 및 도소매 등을 목적으로 세종특별자치시 전의면 신정리의 소재지에 설립되었습니다 또한 동물용 의약품과 동물용 의약외품의 제조업허가도 득하여 반려동물의 증가에 따른 애견샴푸등을 개발하여 대응 하고 있습니다 당사는 “세상이 원하는 그 이상의 아름다움을 창조합니다“의 경영이념하에 뛰어난시장 이해도와 R&D역량을 바탕으로 ”Beauty Solution Partner NOWCOS“의 슬로건을 앞세워 뷰티기업과 고객들이 원하는 제품을 선제적으로 개발, 생산하여 납품하는 차별화된 OEMODM 사업을 하고 있습니다\n당사는 차별화된 기술력과 생산인프라를 바탕으로 뷰티제품부터 의약외품에 이르기까지 풍부한 시장성과 경쟁력을 갖춘 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다\n당사는 국내 최고 수준의 R&D능력을 보유하기 위하여 지속적으로 R&D분야에 투자하였고 이를 바탕으로 국내의 다양한 고객사와 협업을 하게 되어 매출 성장을 견인하고 있습니다\n당사의 경쟁력은 최고수준의 R&D능력, 글로벌 기준에 맞는 생산과 품질관리 시스템보유, 고객사에 대한 맞춤형 서비스 기능으로 대표됩니다 특히 시장 트렌드와 고객 니즈를 파악해 나우코스 기술연구소는 기초제품연구, 색조제품 연구로 세분화하였고 제품별 전문성과 효율성을 고려하여 신제품 및 신소재의 연구를 수행하고 있으며, 미백, 주름, 자외선차단 등 기능성 화장품과 아크네폼, 헤어토너, 샴푸 등 의약외품 연구를 통해 효능 효과가 뛰어나고 안전하면서도 고객의 감성을 채워주는 신제형, 신소재 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다 또한 연구소에서는 생명공학과 첨단 공학 소재를 도입하는 화장품 연구개발, 산학협동, 정부과제 및 국내 전문 연구기관과 아웃소싱을 통한 신기술 신소재 개발연구를 진행하고 있습니다 핵심 상품 개발로는 피지조절 기능을 함유한 신물질개발, 미백기능이 있는 신물질 및 화장료 조성물 개발, 피부탄력을 증강하는 제형적 화장료 조성물 개발, 주름 개선 화장품, 한방화장품 개발, 자외선 차단 신소재 개발, 소재 안정화 기술, 피부 밀착감과 롱 라스팅 효과가 있는 개선된 파우더 화장료 조성물, 색소 분산성을 높인 화장료 조성물, 번짐 없는 마스카라, 신개념 Anhydrous 타입 선블록 스프레이 제품, 피부 친화적인 투명 겔상의 바이오 천연물 소재개발, 필름 형성에 의한 파우더 형의 보습 마스크팩 제형의 조성물, 한방 생약제제에 의한 양모효과가 우수한 소재 및 제형 개발, 버블 폼 개발, 상처/피부궤양의 보조적 부분 치료용 연고제 개발, 아토피 피부 전용 의약외품 클렌져, 동물용 의약품/의약외품 개발, 신개념 아이스크림 제형, 인위적이 아닌 제조과정중 캡슐을 만들어내는 캡슐젤 크림 등 타 OEM/ODM 社 에 비해 최고 수준의 R&D능력으로 제품 차별화를 두고 있습니다 당사에서는 자외선 차단 기능성 화장품을 집중적으로 개발하여 시장에서 좋은 평가를 받고 있으며 지속적인 성장의 모멘텀이 될 것입니다 자외선을 받으면 자외선을 흡수하여 피부를 보호 할 뿐 만 아니라 적외선을 방출하는 세포의 재생효과가 우수한 이트륨옥사이드를 개발하여 자외선 차단기능성 화장품과 파운데이션 등에 적용한 제품을 개발하고 있습니다 현대사회에서 각종스트레스와 공해로 인하여 민감한 피부가 많아지고 여드름이 발생하는 여성이 많아지고 있어 여드름용 화장품의 개발도 적극적으로 수행하여 많은 고객으로부터 호응을 받고 있습니다 당사는 스킨케어, 메이크업, 헤어&바디제품의 연구개발에서 우수한 강점을 보이고 있으며 화장의 기초가 되는 클렌징 화장품, 고보습 고영양의 크림제품, 썬크림, 쿠션제품, 애견용 샴푸, 마스카라 및 속눈썹 영양제, 스킨토너등에서 우수한 연구성과를 나타내고 있습니다\n또한 지속적으로 기능성 화장품의 개발에 매진하여 화장품의 개발 트랜드를 리드하면서 고객의 니즈에 부응하는 감성적이고 고기능의 제품개발에 주력하고자 합니다 화장품의 OEM/ODM회사의 경쟁력은 연구 개발력 외에도 생산원가와 스피디한 고객서비스가 중요하여 2019년부터 생산 품질관리 IT시스템을 전공정에 적용하였습니다 당사는 꾸준한 생산설비의 투자와 개선을 통해 다양한 제품을 스피디하게 생산할 수 있는 경쟁력을 더욱 갖출 것입니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n가 사업의 내용\n당사가 제조,판매하고 있는 연성인쇄회로기판 (FPCB : Flexible Printed Circuit Board)은 굴곡성을 가진 필름 형태의 3차원 회로기판입니다 전자제품들의 소형화, 경량화, 다기능화의 트렌드에 맞춘 주문형 전자부품으로서 뛰어난 작업성, 내열, 내곡, 내화학적 특성으로 인해 거의 모든 전자제품의 핵심부품으로 사용되는 추세에 있으며, 자동차 전장, 전기차 배터리용으로도 점차 사용량이 증가하는 추세입니다\nFPCB 산업은 자본집약적인 장치산업이기 때문에 대규모 투자가 필요하며, 지속적인 설비의 업그레이드가 필요합니다 특히, FPCB 제조에는 20여 가지 내외의 공정 중에서 핵심적인 공정의 대부분은 물 또는 Liquid를 활용한 공정으로 이루어지기에 FPCB의 품질은 여과기술의 시너지를 통해 대폭적인 향상을 도모할 수 있습니다 또한 전/후방 연관산업에 미치는 파급 효과가 크고, 상호 영향 속에 있다고 볼 수 있습니다 나 회사의 현황\n최근 휴대용 통신기기 등으로 FPCB제품의 사용처가 확대되면서 시장규모가 확장함에 따라 기존 경성 PCB 생산업체들이 FPCB 시장으로 진출하고 있어 이러한 영향으로 국내시장 경쟁이 점차 가속화 되고 있는 실정입니다 또한 중국 및 동남아 국가들이 저가 제품을 무기로 새롭게 시장에 진출하고 있고, 일본 및 미국의 선진기술 제품의 선점으로 FPCB 시장의 경쟁을 더욱 가속화하고 있습니다 더불어 세계의 주요 FPCB 수요 SET MAKER들이 중국을 중심으로 한 아시아로 생산기지를 옮겨가고 있으며, 삼성전자가 휴대폰 제조공정을 베트남으로 이전하면서 협력사들의 베트남 진출이 줄을 이었습니다 당사 역시 2015년 후공정 전용 베트남 현지법인 설립을 하였으며, 2018년에 전공정이 가능한 베트남 현지법인을 추가 설립하는 등, 베트남 현지 투자를 지속해 해외 현지시장을 선점하기 위해 노력하고 있습니다본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II 사업의 내용"의 " 주요 제품 및 서비스"부터 " 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다', '사업의 개요\n디지털콘텐츠산업은 네트워크, 단말기, 소프트웨어 및 콘텐츠가 하나의 가치사슬 안에서 유기체적 상호작용을 통해 소비되고 있습니다 디지털콘텐츠산업의 가치사슬을 생산-유통-소비의 3단계로 보면 생산은 저작권자를 포함한 콘텐츠 제작자가, 유통은 네트워크 사업자와 콘텐츠 유통사업자가, 소비는 소비자가 사용하는 단말기 사업자가 주요한 가치를 창출하며 각자 서로의 발전이 전체의 발전을 견인하고 있습니다당사가 공급하는 솔루션과 서비스는 디지털콘텐츠 생태계 중 ‘콘텐츠 유통, 서비스 단계’부터 실제 소비자인 사용자들이 콘텐츠를 이용하는 ‘콘텐츠 소비 단계’에 걸쳐 적용됩니다당사가 영위하고 있는 주요 사업은 디지털콘텐츠의 저작권보호를 위한 ‘보호 솔루션’, 디지털방송의 다양한 서비스를 지원하기 위한 ‘방송서비스 솔루션’, 여러 단말기에서 콘텐츠를 이용할 수 있도록 지원하는 ‘N-스크린 솔루션’, 그리고 ATSC 0 기반의 지상파 UHD방송송출을 위한 ‘UHD 방송솔루션’ 사업입니다\n[주요 사업영역]\n‘보호 솔루션’은 정상적인 가격을 지불한 구매자에게만 해당 콘텐츠를 정상적으로 이용하게 해주는 솔루션 입니다 당사는 디지털방송 보호를 위해 방송의 수신을 제어하는 CAS 솔루션과 멀티미디어 콘텐츠를 관리·보호하는 DRM 솔루션을 공급하고 있습니다\n‘방송서비스 솔루션’은 IPTV와 디지털케이블TV 같은 유료방송사업자의 방송서비스에 적용하는 솔루션 입니다 당사는 사용자의 양방향/개인화 서비스를 위한 서비스 시스템, 콘텐츠/시스템/셋톱박스 등을 관리하는 관리시스템, TV화면에 노출되는 셋톱박스 UI/UX 등의 솔루션을 공급하고 있습니다 ‘N-스크린 서비스’는 인터넷에 연결된 여러 단말기에서 음악, 동영상, 전자책 등의 콘텐츠를 끊김 없이 이용할 수 있도록 지원하는 서비스 입니다 당사는 다양한 단말 환경에서 VOD 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 VOD 솔루션과, 스마트폰 등을 사용하여 이동하면서 IPTV 서비스를 이용할 수 있도록 지원하는 모바일 IPTV 솔루션을 공급하고 있습니다 ‘UHD 방송솔루션’은 지상파 UHD 방송서비스를 위한 차세대 방송 표준인 ATSC 0 기반의 방송표준 규격을 준수한 시스템으로 지상파 UHD 방송송출 및 방송프로그램 정보 등의 다양한 데이터서비스를 제공해주는 솔루션 입니다\n지배회사 및 종속회사의 사업부문은 다음과 같이 구분하고 있습니다\n구 분\n대상회사\n주요제품 등\n상장여부\n소프트웨어개발 부문\n(주)디지캡\n보호 솔루션, 방송서비스 솔루션, N-스크린 솔루션, UHD방송 솔루션 등\n코스닥\n제조 부문\n다산일렉트론(주)\n유무선 헤드셋 제조 및 판매 등\n-\n투자 부문\n(주)브릿지폴인베스트먼트\n투자 및 경영자문\n-\n주요 사업부문별 요약재무정보는 다음과 같습니다\n(기준일: (단위: 원)\n구분\n소프트웨어개발 부문\n제조 부문\n투자 부문\n연결조정\n합계\n매출액\n14,936,406,515\n9,362,780,939\n552,540,140\n(225,000,\n24,626,727,594\n영업이익(손실)\n726,308,179\n(575,941,\n(82,591,\n(732,592,\n(664,818,\n당기순이익(손실)\n(820,311,\n(400,319,\n(67,763,\n(2,046,133,\n(3,334,528,\n자산\n49,238,091,905\n11,200,499,842\n3,129,391,013\n(13,280,306,\n50,287,676,510\n부채\n6,959,202,797\n986,138,273\n121,003,198\n(559,478,\n7,506,865,491\n자본\n42,278,889,108\n10,214,361,569\n3,008,387,815\n(12,720,827,\n42,780,811,019', '사업의 개요\n가 사업 개황\n단백질은 다양한 기관, 효소, 호르몬 등 신체를 이루는 주성분으로 생명체의 모든 생명 활동 기능을 담당하는데, DNA는 단백질을 만들기 위한 정보(청사진)을 담고 있습니다 따라서 DNA를 잘 만들고 읽어내는 것은 생명공학이 적용되는 모든 산업에서 필수적으로 이용되며 기반이 되는 기술입니다 분자 수준에서 생명의 형성과 조절을 연구하는 분자생물학(Molecular Biology)은 1953년 DNA의 구조가 밝혀지면서 본격적으로 발전되었으며 DNA-RNA-단백질로 연결되는 중심이론(Central Dogma)를 확립하여 현대 의료 및 생명공학 분야에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다 DNA의 변화는 단백질 기능의 변화를 가져옵니다 암(Cancer)이 그 대표적인 예입니다 DNA의 돌연변이를 검사함으로써 질병을 진단할 수 있습니다 또한 새로운 합성 DNA로 신약을 개발할 수 있고, 합성생물학에서는 새로운 단백질을 개발해 신물질을 개발할 수 있습니다 동식물 육종에서는 DNA와 우수한 형질의 상황관계를 밝혀 우수한 종자 개발에 활용할 수 있고, 장내 존재하는 매우 다양한 미생물(마이크로바이옴)의 DNA 분석을 통해 의료에 적용할 수 있습니다 DNA 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야\n분자클로닝(Cloning)과 DNA 염기서열 분석(Sequencing)은 분자생물학에서 가장 기반이 되는 기술로서, 생물에 새로운 유전자를 도입하여 증식하는 기작을 통해 분자생물학이 산업적으로 이용되는 데 큰 기여를 하였습니다 분자클로닝은 원하는 DNA 분자를 복제하여 복수의 같은 서열을 갖는 DNA 분자들을 만드는 기술이고, DNA 시퀀싱은 서열을 모르는 DNA 분자의 서열 정보를 알아내는 기술입니다\nDNA 염기서열 분석 기술은 2000년대 중반 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, 이하 NGS)이 개발됨에 따라 단위 염기 서열 당 분석 비용이 기하급수적으로 낮아지고 생산량(Throughput)이 기하급수적으로 증가하는 혁신이 있었던 데 반해, 분자 클로닝 기술은 1970년대 초반 개발된 이래 비용과 생산량 측면에서 큰 혁신이 없었습니다 분자 클로닝을 활용하기 위해서는 그 클로닝 과정의 전과 후에서 DNA 분리(Separation), DNA 염기서열 분석(Sequencing), 클론 회수(Retrieval) 또는 DNA 합성(Synthesis) 과정이 필수적인데, 이 과정들이 각기 따로 존재한 채 통합되지 않아 큰 비용을 초래함은 물론이고 수작업에 의존함으로써 현대 의료 및 분자생물학 연구의 대량고속(High-throughput) 수요에 대응할 수 없었습니다 이러한 현 산업의 한계를 극복하기 위하여 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 원천기술 개발에 집중하여 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합을 통한 혁신을 이뤘습니다 그중에서도 NGS라는 메가트렌드 플랫폼을 기반으로 DNA 분리, 증식, 분석, 회수를 통합한 혁신적 클로닝 기술을 개발했고 이를 MSSIC (Massively Separated and Sequence Identified Cloning)이라 명명하였으며, 이 혁신을 통해 분자클로닝의 ‘저비용, 대량고속 수요 대응’이라는 산업의 문제를 해결 하였습니다 당사는 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 Target Capture 키트, 면역 레퍼토어 분석 솔루션, 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 수행하고 있습니다 당사의 제품은 병원, 수탁검사기관, 제약사, 종자회사, 연구소 등 바이오산업의 주요 기관들에 공급되어 진단, 신약개발, 종자개발, 합성생물학, 마이크로바이옴, 학술연구 등 폭넓은 곳에서 가치를 만들어 내는 데 필수적인 소재로 사용됩니다 나 당사의 제품 및 서비스 설명당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 유전자분석 기술플랫폼기업으로,핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq) 생산판매하고 있는 벤처기업입니다\nNGS 기술을 활용한 DNA 시퀀싱은 타겟의 범위에 따라 타겟 시퀀싱(Ttargeted Sequencing), 및 전장 유전체 시퀀싱(Whole Genome Sequencing)으로 나뉠 수 있습니다 그리고 타겟 시퀀싱은 타겟 영역의 크기에 따라 타겟 유전자 패널 시퀀싱과 엑솜 시퀀싱으로 나뉠 수 있습니다 전체 염기서열에 대한 NGS 분석을 하여 모든 DNA의 데이터를 얻는 것을 전장게놈분석(Whole Genome Sequencing, WGS)이라 하고, 원하는 유전자 부위만 보기 위해 DNA 혹은 RNA를 선별(Target Enrichment)하여 NGS 분석을 하는 것을 타겟유전자분석(Targeted sequencing)이라고 합니다\n[Taget DNA 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류]\ntarget 범위에 따른 ngs시퀀싱\n자료: Next Generation Sequencing 기반 유전자 검사의 이해, 식풍의약품안전평가원\n전장게놈분석(WGS)의 경우 약 30억개의 DNA를 분석해야하는 반면, Target Sequencing(타겟유전자, 엑솜시퀀싱)의 경우 그보다 더 적은 유전자를 유전자에 대해 분석합니다 전장게놈분석(WGS)의 경우 유전체 내에서 질병 및 기타 생명현상과 관련성이 입증되지 않은 영역이 매우 많은 비중을 차지하기 때문에, 이 관련성이 확인된 영역만을 선별해서 분석하는 타겟유전자 분석기술(Targeted Sequencing)은 전장게놈분석(WGS) 비용/시간이 절감되는 반면 더 높은 정확성을 자랑하기에 NGS 기술 중 가장 다양한 분야에서 활용되고 있습니다\nNGS 기술 중 가장 큰 분야에 적용되는Target Sequencing(WGS vs Targeted sequencing)\nngs 시퀀싱의 종류\n자료: NGS Method for Clinical Test\n타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에서 유전사 분석비용을 낮추는 핵심 기술제품이 Target Capture 키트입니다 Targeted Sequencing 공정은 크게 ① Sample Preparation, ② 시퀀싱(Targeted Capture Sequencing)과 ③ Bioinfomatics 로 분류됩니다 이때 Sample Preparation 공정이 가장 많은 비용이 소요되며, 이 중 유전자를 선별(Target Enrichment)하는 Target Capture 키트가 가장 큰 비중을 차지합니다 이를 통해 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)을 위한 가장 고가의 핵심 시약이 ‘Target Capture 키트’임을 알 수 있습니다 당사는 Targeted Sequencing의 핵심 시약인 ① Target Capture 키트 제조와 ② Target Capture 키트를 활용한 타켓유전자 분석 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다', "사업의 개요 지배기업의 개요 주식회사 현대리바트 및 그 종속회사는 연결기준 가구 부문과 B2B 부문 해외 자회사로 구성되어 있으며, 가구부문은 B2C가구, 사무용가구, 빌트인가구, 자재유통으로구성되어 있습니다 사업부문\n내 용\n가구\n부문\nB2C 가구\n침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호 등 인테리어\n사무용가구\n사무환경에 사용하는 가구 및 공간 구성 등\n빌트인가구\n주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구\n자재유통\n자재용 보드류 판매\nB2B 부문\nB2B 산업재 도매 및 중개업과 해외 공사\n해외 자회사\n해외 가구 생산, 유통, 공사, 자재 공급 등 당사는 1999년 06월 02일 설립되어 가구 및 목제품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 경기도 용인시와 안성시, 경상북도 경주시 등에 공장이 위치하고 있습니다 당사는 2005년 11월 22일자로 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 2012년 02월 현대백화점 그룹에 편입하였고, 2014년 03월 21일 (주)리바트에서 (주)현대리바트로 상호를 변경하였습니다 2017년 12월 05일자로 당사를 존속회사로 하고 (주)현대에이치앤에스를 소멸회사로 하는 흡수합병을 진행하였습니다 주요 사업내용 B2C 구 분\n내 용\n주요품목\n① 침대, 식탁, 소파 등 가정용 가구와 주방, 바스, 창호, 바닥, 벽지 등 인테리어② 홈퍼니싱 : 웨스트엘름, 포터리반, 포터리반키즈, 윌리엄스소노마 등 4개 브랜드 독점계약③ 하이엔드 : 유구한 전통의 이탈리아 하이엔드 가구 브랜드 죠르제띠, 첨단 기술력이 집약된 이탈리아의 글로벌 명품 주방가구 브랜드 발쿠치네\n산업특성\n① 주거생활에 필수품임과 동시에 수요층이 다양한 소비재로 그 수요가 지속적으로 증가② 기능성과 디자인 차별화를 통해 가격을 유지할 수 있는 특성이 있는 고부가가치 산업\n성 장 성\n○ 소득수준의 향상과 집에서 보내는 시간이 중요시되면서 지속적인 성장세에 있음 - 1~2인 가구의 증가 등 주거 패턴의 변화로 온라인 시장이 증가중 - 다양한 디자인, 독특한 집구조 등 인테리어 수요가 지속적으로 증가 추세\n시장특성\n① 경기 변동에 민감도가 높은 산업 - 경기 상승기와 하강기 모두 소비자가 가구 및 내구재 소비를 뒤로 미루는 경향 - 결혼 및 이사 시즌인 봄, 가을에 성수기가 형성② 브랜드 파워를 통한 경쟁 지속③ 친환경 제품의 수요가 더욱 증가할 것으로 전망\n회사강점\n① 바스, 창호, 마루, 벽지 등 건자재 품목 추가하여 토탈인테리어 품목 구성 완료② 중저가~하이엔드 다양한 수요에 대응할 수 있는 브랜드 보유③ 온ㆍ오프라인 매장 : 자사 브랜드몰과 대형몰 입점, 거점도시와 핵심 상권에 출점 사무용 가구\n구 분\n내 용\n주요품목\n○ 사무환경에 사용하는 책상, 책장, 의자, 공용공간에 사용되는 가구 및 공간 구성 등\n산업특성\n○ 기업들의 사무환경과 조직문화에 대한 인식 변화를 반영하고, 기존의 사무 공간을 벗어나 확장된 새로운 개념을 제안할 수 있는 브랜드가 경쟁력을 유지 할 수 있음\n성 장 성\n○ 가치관의 변화, 기술의 발전 등에 따라 각 기업의 사업, 비전 등을 고려한 맞춤 사무환경 등의 수요 증가 - 디지털 산업과 재택근무 등의 영향으로 다양한 형태의 사무공간 필요\n시장특성\n① 고객기업의 경기 변동과 의사결정에 민감도가 높은 산업② 경쟁요소로는 가격, 품질, 디자인, 유통 등이 있으나, 경쟁우위가 기업마다 다름③ IT기술 발전과 각 용도에 맞게 설계된 '스마트 오피스'라는 개념을 미래 먹거리로 인지\n회사강점\n① 국내 우량 유통망 확대, 해외시장 영업활동과 지속적인 신제품 개발로 영업경쟁력 확보② 수요처의 니즈에 맞춰 사무공간 전체를 설계하고 제안 할 수 있는 능력 빌트인 가구\n구 분\n내 용\n주요품목\n○ 주로 건설업체의 신규주택(아파트 등)을 대상으로 공급하는 가구\n산업특성\n○ 내수경기뿐만 아니라 직간접적으로 주택건설 경기와 밀접한 상호 연관성을 보이고 있으 며, 리모델링 및 인테리어 산업과도 상호 연관성을 가지고 움직임\n성 장 성\n① 내부 마감재의 고급화, 실용성과 예술성을 바탕으로 디자인과 품질 기능의 다양화가 이루어짐에 따라 각 건설하는 주택단지별 특색에 맞춘 수요가 증가② 재개발 및 재건축의 증가와 같이 신규주택 공급(신도시 개발 外) 등이 성장 요인\n시장특성\n① 규모의 경제를 통한 원가 절감과 품질관리 등을 통한 생산 및 납품일정 준수 등이 시장의 중요한 경쟁요소로 작용② 건설회사를 대상으로 하는 영업 형태를 보임에 따라 사후관리(A/S)도 주요 경쟁 요인③ 건설경기와 정책 등에 대한 민감도가 높은 시장임\n회사강점\n① 시공능력평가 상위의 우수한 건설업체 중심 영업으로 대형현장 및 수익확보 현장을 우선적으로 수주하고 있으며, 채권 회수의 불확실성이 낮음② 친환경 수요와 친환경 주택건설기준을 준수 B2B부문\n구 분\n내 용\n주요품목\n① B2B 산업재 도매 및 중개업 : 기업간 원자재 및 부품의 유통거래② 해외 공사\n산업특성\n① 산업경기와 고객사의 예산 결정 등에 따라 민감도가 높음② 주요 현장이 속한 국가 특성과 국제 유가, 환율 등 다양한 변수 요인이 존재\n시장특성\n① 제조사 직거래 방식 선정시 자재 유통사업의 입지가 축소② 입찰을 통한 수주 형태\n※ 당사는 2017년 12월 05일 B2B 전문기업인 (주)현대에이치앤에스를 흡수 합병하였습니다 연결종속회사\n구 분\n지 역\n내 용\n(주)현대리바트엠앤에스\n- 주식회사 현대리바트 엠앤에스는 2006년 02월에 설립되었으며 가구, 생활용품의 판매 관련 용역 서비스 제공을 주업으로 수행하고 있습니다현대리바트 엠앤에스는 단순 물품 판매를 넘어 가구 트렌드 및 공간 특성을 이해하고자 노력하고 있으며, 이를 통해 고객에게 차별화된 제품의 구성,디자인, 가치를 제공하고 있습니다 2023년 12월 31일 현재 납입자본금은 250백만 원이며, 발행 주식 총수는 50,000주입니다\nHYUNDAI LIVART VINA CO,LTD\n베트남 HYUNDAI LIVART VINA CO,LTD는 2006년 09월에 설립되었으며, 공장은 2007년 02월에 준공되어 주로 B2Cㆍ주방바디, 책상, 책장, 수납장, 원목식탁, 선박가구 등완제품을 생산하고 있습니다 베트남 가구 산업은 높은 경제성장률과 사회 전반의 안정, 저렴한 인건비 등 풍부한 노동력을 바탕으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이에 따라 HYUNDAI LIVART VINA CO,LTD의 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다2023년 12월 31일 총 출자금액은 USD 2,200,000입니다\nLIVART CANADA CO,LTD\n캐나다 LIVART CANADA CO,LTD는 2012년 04월에 설립되어 캐나다 로컬 건설사에 주방가구 및 일반 가구, 목창호 도어를 납품하고 있습니다 2012년 캐나다밴쿠버 지역을 기반으로 사업을 시작하였고, 2016년부터는 토론토 지역의 사업을 시작하여, 현재 연간 약 3,000세대 규모를 납품하고 있습니다주요 건설사는 Concord pacific이며, 납품 건설사를 지속적으로 확대하여 Intergulf, AXIOM, Ellisdon, ITC 등에도 납품을 진행하고 있습니다2023년 현재 약 10개 현장에 납품을 진행하고 있습니다 2023년 12월 31일 총 출자금액은 CAD 150,000입니다\n현대휘상 무역(상해)유한공사\n중 국 현대휘상 무역(상해)유한공사는 주중 한국기업의 소모성 자재 유통 사업을 위하여 2011년 11월에 설립되었으며, 2017년 12월 05일자로 합병으로 인하여(주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다 사무실은 중국 상해에 위치하고 있으며, 북경, 심천, 강소성 염성, 산동성 일조 등을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다 최근 중국 내 한국 진출 기업의 수익 저하로 시장 확대가 제한적이나, 중국 내 경쟁 우위에 있는 반도체, 물류, 자동차부품 분야의 투자로,가구, 건설 등 자재의 시장은 확대되고 있습니다현대휘상 무역(상해)유한공사는 중국 파트너 기업과 협력관계 강화로 대외 무역 자재의 범위가 늘어나고 있으며, 중국산 원부자재의 소싱처 역할 확대로 기업경쟁력은 강화될 것으로 전망됩니다 2023년 12월 31일 현재 현대휘상무역(상해)유한공사 총 출자금액은 USD 500,000입니다\nHNS INDUSTRIES SDNBHD\n말레이시아 HNS INDUSTRIES SDNBHD는 국내 건설사들의 말레이시아 현지 수주 프로젝트의 건설자재 납품 영업을 위하여 2016년 03월에 설립되었으며, 2017년12월 05일자로 합병으로 인하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다 HNS INDUSTRIES SDNBHD는 국내 시장의 경쟁 심화 및 침체에 따른 해외시장판로를 개척하고자 설립되었으며, 주요 사업으로 가설공사 및 가설 자재 유통을 수행하고 있습니다 HNS INDUSTRIES SDNBHD는 가설공사 수행에 따른 경험축적과 현지 협력사 풀을 통한 영업 유통망을 바탕으로 사업을 지속적으로 확대해 나갈 예정입니다 특히, 고객사 수주 프로젝트의 철근 및 초기 가설 자재 공급,말레이시아 현지 공공사업 및 가설공사 발주사업 등 사업 참여 기회를 확대해 나갈 예정입니다2023년 12월 31일 현재 HNS INDUSTRIES SDN BHD의 총 출자금액은 USD 254,906입니다\nPT HYUNDAI LIVART INDONESIA\n인도네시아 PT HYUNDAI LIVART INDONESIA는 다양한 원자재 수급을 위한 글로벌 네트워크 확보와 국내 B2B 포장사업 경쟁이 심화됨에 따라, 새로운 시장 개척을 위하여2021년 07월에 설립되었으며, 2021년 10월 28일자로 자본금 납입완료하여 (주)현대리바트의 종속회사로 편입되었습니다 2022년 4월에 IDR 7,500,000,000증자하였습니다 주요 사업은 무역, 포장업으로 사업 안정화를 통해 장기적으로 해외 통합포장물류센터 구축을 계획하고 있습니다2023년 12월 31일 현재 PT HYUNDAI LIVART INDONESIA의 총 출자금액은 IDR 9,975,000,000입니다", "사업의 개요\n주식회사 더코디(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2022년 10월 11일자로 사명을 주식회사 코디엠에서 주식회사 더코디로 변경하였습니다 당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다 또한 이에 안주하지 않고 신규 사업으로 국내외에서 신약개발 파이프라인을 지속적으로 발굴하고 이를 신속하게 글로벌 제약사와 공동개발 또는 라이선스-아웃을 할 수 있도록 하는 오픈 이노베이션 바이오 플랫폼 구축을 통해 수익을 극대화 할 계획입니다 [디스플레이 및 반도체 장비 사업] 사업의 개요\n가 회사의 현황 사업 개황\n가) 사업의 내용\n주식회사 더코디(이하 “당사”)는 반도체 장비, LCD 장비 및 유기발광다이오드 장비의 제조/판매 등을 목적으로 1999년도 7월 27일자로 설립되었습니다 본사는 충청남도 천안시 서북구 백석공단 2길 62에 소재하고 있으며, 2022년 9월 30일자로 사명을 주식회사 코디엠에서 주식회사 더코디로 변경하였습니다\n당사의 주력제품인 반도체, 디스플레이 장비의 경우 주로 삼성전자의 자회사인 세메스와 삼성디스플레이에 판매하고 있습니다\n당사의 반도체 장비는 반도체 제조 전(前)공정에 사용되며, 세정장비와 도포/현상장비로 구성되어 있습니다 디스플레이 장비는 FPD 제조공정 중 Glass를 건조하기 위한 장비로, Hot Plate와 Cold Plate가 장착되어 있어 HP/CP로 불리고 있습니다 나) 설립배경 및 설립 이후 성장과정 - 설립배경\n설립자 김광교는 삼성전자 초대 연구소장을 역임하고, 삼성전자 미국 법인의 연구소장을 역임하며 선진 반도체 기술을 습득하였으며, 국내 반도체 및 디스플레이 장비의국산화를 위한 삼성전자 및 대일본스크린(DNS)社와 합작법인인 KDNS(현, 세메스)를 설립하여 초대 대표이사로 취임하여 일본의 장비기술의 국산화를 진행하였습니다\n이후 세메스를 퇴임 후 오에프티주식회사(현,더코디)를 설립하여, 디스플레이 라인에주요 장비인 노광기의 국산화를 하여 제조/판매 하고자 일본 노광기 제조업체인 JSE(JAPAN SCIENCE ENGINEERING CO, LTD)와 합작투자 법인을 설립하게 되었습니다 i) 회사 설립기 (1999년 ~2002년)\n회사 창립 (1999년 7월) 당시 국내 삼성전자 경남양산 및 충남천안공장에 디스플레이 라인이 투자가 시작되는 시기로 오에프티(주)에서는 삼성전자의 노광기 수주를 받은 JSE의 OEM방식으로 노광기를 제조하여 납품을 하였습니다\n설립초기 노광기 제조 기술의 도입을 위하여 당사 엔지니어들이 JSE에 직접 가서 기술연수 교육을 장기적으로 받으며 기술습득을 하였습니다 그리고, KDNS(현,세메스)의 반도체 장비인 COATER 및 세정기를 OEM으로 제작 납품을 하면서 장비 제조 기술에 대해 습득하며 기술력을 키우는 시기였습니다 ii) 기술 도입기 (2002년 ~ 2005년)\n회사 설립기에는 기술력 부족으로 삼성전자에 직접 납품을 하지 못하고 OEM방식으로 간접 납품을 하였으나, 지속적인 기술력 향상으로 삼성전자에 노광기를 직접 수주를 받아 납품을 하였습니다\n세메스에서는 반도체 OEM 제조의 기술력을 인정받아 직접 제작, 납품을 진행하게 되어 스피너 장비를 공급하기 시작하였고, 디스플레이 장비인 PHOTO LINE의 설비(OVEN, COATER, 물류LINE)를 OEM + ODM 방식으로 제조 납품하였습니다\n2004년에는 삼성SDI의 PDP LINE의 노광기 설비를 제조 납품도 시작하게 되었습니다 2005년에 일본 HP/CP 제조사인 크린테크놀로지社와 기술제휴를 맺어 OEM방식으로 삼성전자 7세대 LINE에 HP/CP장비를 납품을 시작하였습니다\niii) 안정기 (2006년 ~ 2012년)\n디스플레이 산업의 성장기에 접어들어 삼성전자 및 엘지디스플레이의 8세대 LINE이 투자가 대량 진행되면서 당사의 HP/CP 설비의 수주가 이어졌으며, OEM방식으로 납품되던 설비를 직접 설계 제작 납품하게 되어 안정기로 접어들었습니다\n특히, 2010년부터는 HP/CP 설비의 기술력을 인정받아 삼성전자로 HP/CP 장비의 공급은 당사의 장비를 대부분 공급을 하게 되었습니다 세메스 반도체 장비개발에 함께 참여하였고, 세정장비 / 도포·현상장비의 OEM방식 공급을 시작하게 되었습니다\niv) 현재 (2013년 ~ 현재)\n삼성전자 반도체 투자(삼성 화성 16~17LIN 및 중국 시안등)가 진행되면서 당사 반도체 분야 매출(세정장비 및 도포·현상장비)가 크게 증가하였으며, 2015년부터는 신규 장비인 접착장비를 수주하여 OEM방식 공급을 시작하였습니다\n디스플레이는 HP/CP 장비의 독점적인 납품이 지속적으로 진행이 되고 있습니다 제품 설명 세정장비\n- Slilicon Wafer의 Etching, Cleaning, Rinse, Dry를 목적으7로 하는 세정 장비\n- Option별 다양한 Nozzle 구성 가능으로 여러 공정에 활용 가능 도포·현상장비\n- 반도체 Photo Lithography(노광) 제조 공정 중, Coating process(감광액 도포)와 Develop process(현상), Baking 공정을 복합적으로 운영할 수 있는 장비 HP/CP\n- 디스플레이 FPD 제조 공정 중 단계별로 Glass에 인쇄된 감광액을 안정된 분위기와 정밀한 온도 제어 상태에서 정해진 온도 Profile에 따라 건조시키는 장비 접착장비\n- 웨이퍼 다이를 stem이나 lead frame에 본딩하는 다이 본딩 장비\n- Sorting 된 Chip을 고속으로 Lead frame 에 접착시키는 장비\n- 타사 대비 2분의 1수준의 Tack time 보유(15년 Launching)\n사업구조\n가) 원재료 수급상황 주요 원재료의 조달원(국내/해외)\nA) 구매품, 모터, 밸브, LM, 히터\n반도체/디스플레이 장비의 핵심부품은 수입 의존도가 높은 것이 현실입니다 당사는장납기, 특별주문 등에 대응하기 위하여 제품의 표준화 및 규격화로 적정재고확보, LOT 발주시스템(즉시 수요가 아닌 영업정보에 따른 수요를 감안한 발주)등 체계적이고 안정적인 발주시스템을 확립하였습니다 B) 가공품 및 프레임/제관\n당사 원재료 중 가공품 및 프레임/제관 부품이 중요한 부분을 차지하고 있습니다 가공품 및 프레임/제관 부품은 계획(LOT) 발주를 함으로서 자재공급업체가 자재공급을 위한 준비 및 작업시간을 감소시킴으로써, 결국 자재공급업체의 생산성 향상으로 이어져 구매단가가 인함됨은 물론 적소적기에 공급받음으로서 공간의 효율적 활용 및 고객납기준수 등 경쟁력을 강화하고 있습니다 또한 일반가공 부품은 협력업체를 정예화, 전문화함으로서 당사가 원하는 단가 및 공급시기에 받을 수 있음과 동시에 원자재 구입에 대한 원가절감은 물론, 당사 제품 생산성 향상에도 크게 기여하고 있습니다 C) 공압자재\n주요 공압부품은 수입부품을 사용하고 있으나, 주변 보조기능 부품은 국산품목을 사용함으로서 제작원가 상승분을 최소화하고 있습니다 D) 전기자재\n당사 고객의 경우 NC, SERVE 등 전기자재의 대부분을 일본 MAKER(미쯔비시, 후지, 오므론)를 지정하고 있습니다 고객의 조건에 따라 유기적으로 대응하여 원가상승요인을 감소하기 위하여 향후 물량을 감안한 가격협의 및 유럽제품 가격비교를 통한 가격 절감 노력을 기울이고 있습니다 E) 기타(볼트 등 소모성 자재)\n장기간 공급해온 납품업체를 대상으로 월별 계획으로 원활하게 수급 받음으로서 제품생산을 위해 안정적인 확보를 하고 있습니다\n나) 주요 제품에 대한 생산 및 판매방식\n당사의 제품은 대부분 고객주문에 의한 생산판매 방식으로 이루어지며, 주로 Turn-Key로 수주를 받은 업체(세메스, 케이씨텍 등)에 판매된 후 타사 장비와 함께 설치되어 최종매출처(삼성전자, 삼성디스플레이 등)로 납품 됩니다\n나 시장현황 시장의 특성\n가) 주요 목표시장\n- 반도체\n반도체 산업은 ‘산업의 쌀’ 또는 ‘경제의 인프라’로 불리며, 전자 정보통신, 자동차, 항공우주, 바이오 등 첨단산업에 걸쳐 핵심이 되는 기반산업으로 국가 경쟁력 향상에 지대한 영향을 주는 고부가가치 산업입니다 당사는 반도체 공정 중 전공정의 세정(Cleaning, Rinse, Dry), 식각(Etching), 노광공정(Lithography) 장비를 제작하여 판매하고 있습니다\n[표 기술 분류별 해당 제품 및 기술]\n중분류\n소분류\n해당 제품 및 기술\n반도체 소자\n메모리소자\n휘발성메모리, 비휘발성메모리, 이어징메모리 등\n파운드리소자\nMOSFET 로직소자, 이머징 로직소자, 전력 소자, 센서 소자 등\n반도체 공정/장비\n반도체 공정\n전공정, 후공정, 파운드리공정, 테스트&검사 공정, 패키징 공정 등\n반도체 장비\n레소그래피 장비, 증착 장비, 에칭 장비, 연마/세정 장비, 열처리/산화/이온주입 장비, 테스트 장비, 검사 장비, 패키징 장비, 계측 장비 등\n반도체 소재\n웨이퍼, 노광 소재, 공정 소재, 패키징 소재 등\n반도체 부품 및 핵심 기술\n공정 부품, 컨트롤 부품, 이송 부품 등 반도체는 전자제품의 필수 부분품으로서 컴퓨터, 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등과 같이 그 활용도가 대단히 광범위합니다 IT산업의 비약적인 발전으로 주 수요처인 PC 시장 이외에 휴대폰, 디지털 TV를 비롯한 다양한 기기로 수요처가 확산되고 있으며, 이에 따라 반도체 장비도 그 용도가 점차 다양화, 정밀화 되어가고 있는 추세입니다 당사의 주력제품인 세정장비, 도포·현상장비의 경우도 Cleaning, 노광뿐만 아니라 고객의 주문에 맞춰 다양한 Option으로 구성이 가능하여, 여러 공정에 활용이 가능합니다\n-디스플레이\n디스플레이 기기는 인간이 볼 수 있도록 다양한 정보를 화면으로 구현해주는 영상표시장치로서 디스플레이산업은 정보통신시대의 핵심산업입니다 디스플레이의 종류에는 기존의 CRT(Cathod Ray Tube;브라운관)와 FPD(Flat Panel Display;평판디스플레이)가 있으며, FPD는 LCD (Liquid Crystal Display), PDP(Plasma Display Panel), OLED(Organic Light Emitting Diodes)로 구분할 수 있습니다\n디스플레이 제조장비사업의 경쟁상황은 생산기술과 설비기술이 불가분의 관계에 있기 때문에 대체로 극히 제한적인 양상을 보이고 있습니다 따라서 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 비밀 유지 및 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다 또한 생산라인의 지속적인 개선 측면에도 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 서로 Win-Win하는 관계를 지속할 수 있습니다\n나) 산업의 연혁\n- 반도체\n산업통상자원부의 자료에 의하면 한국 반도체산업의 발전을 도입기, 성장기, 성숙기, 재도약기로 나누어 설명하고 있으며, 그 시기와 내용은 아래와 같습니다[표 한국 반도체산업의 변천사]\n구분\n도입기 (0 시대)\n성장기 (0 시대)\n기간\n60년 중반 ~ 80년 초반\n80년 초반 ~ 90년 중반\n키워드\n기술도입과 기반구축\n연구개발과 고속성장\n주요 내용\n- 최초 반도체기업 고미전자 설립 ('\n- 상공부, 전자공업육성계획 수립 ('\n- ETRI, 32K ROM 개발 ('\n- 삼성, 반도체 사업 본격개시 ('\n- 64M D램 세계 최초 개발 ('\n- 메모리 세계 2위 달성 ('\n구분\n성숙기 (0 시대)\n재도약기 (0 시대)\n기간\n90년 중반 ~ 현재\n현재 ~\n키워드\n1위 수성과 다각화\n창의적 혁신과 시장선점\n주요 내용\n- 시스템 반도체 기술개발 개시 ('\n- 메모리 세계 1위 달성 ('\n- 메모리시장 점유율 52% 달성 ('\n- M램 등 차세대메모리 상용화 추진\n- SW-SoC 융합 개발 추진\n- 한국형 모바일 CPU 코어 개발 추진\n자료 : 한국반도체산업협회\n-디스플레이\n디스플레이산업은 멀티미디어 환경이 보편화되고, 정보인프라가 확대되는 바탕 위에 IT 기술의 발전 속도에 따라 급격하게 변화하고 있습니다 기존의 디스플레이산업은 CRT(브라운관)가 오랜 기간동안 시장을 지배해 왔으나, 2000년 이후부터는 대형화 및 휴대의 어려움과 공간활용의 저조 및 높은 소비전력 등의 CRT가 갖는 단점을 극복한 FPD(평판디스플레이)가 디스플레이시장의 주역으로 자리바꿈 하였는데, 특히 FPD 중에서도 LCD가 지난 수 년간 모바일용 및 TV용 디스플레이시장을 점유해 왔습니다 최근에는 LCD대비 화질, 응답속도 및 소비전력 등의 면에서 우수하며, Flexible 및 투명(Transparent) 디스플레이로의 진화가 가능한 OLED는 차세대 디스플레이로서, 우리나라 메이커들의 기술선도 하에 세계 최초로 상용화되었으며, 향후 지속적으로 성장하여 중장기적으로는 LCD와 함께 디스플레이 시장의 중요한 축을 이룰 것으로 전망됩니다 모바일용 OLED는 이미 스마트폰 등에 상용화 되어 여러 메이커로 확산되는 등 모바일 기기의 OLED 패널 채택율이 증가하는 추이를 보이고 있으며, TV용 OLED는 최근에 새로이 시장에 진입한 상황으로서, 향후 업계의 지속적인 기술개발을 통한 양산체제 정착 등에 따른 대중화를 바탕으로 대형 디스플레이 부문의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다 다) 규제환경\n1992년 리우 지구정상회의를 계기로 환경적으로 건전하고 지속가능한 개발 (ESSD) 를 달성하기 위하여 실천적 방법론의 하나로 환경경영이라는 새로운 경영패러다임이 등장하게 되었으며, EU는 2006년부터 전기·전자제품에 대한 납, 수은 등 6개 유해물질 사용을 제한하고 있고, 세계 각국에서도 이와 유사한 환경기준을 발효 또는 준비하고 있는 상황입니다 이러한 환경을 중시하는 세계적인 추세로 인하여 반도체업계는 유해물질 규제에 대응하기 위한 기술개발 및 투자에 집중하고 있습니다 당사가 속해 있는 장비산업의 경우 유해물질을 배출하는 제조공정이 없으며, 당사는 환경경영의 규격인증인 ISO 14001:2004를 2013년 4월 취득함으로써 환경적인 규제로 인한 경영활동의 문제점은 없다고 할 수 있습니다 시장 규모 및 전망 가) 반도체\n스마트폰과 태블릿PC의 지속적인 강세로 반도체 제조업체들의 메모리, 로직 및 무선기기의 생산 능력 확대로 인해 장기적으로 2019년까지 연평균 1% 성장해 3,894억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다\n파운드리에서는 중국 상해 주정부가 주요 주주로 있는 SMIC가 파운드리 시장에서 4위를 차지하고 있고, 더불어 값싼 노동력을 바탕으로 스태츠칩팩, Jiangus, Tianshui 업체 등이 후공정 설비 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다 중국 업체들이 DRAM 산업에 진입하게 될 경우 국내의 반도체 장비와 소재 업체들의 성장이 예상됩니다 현재 국내의 반도체 장비와 소재의 국산화율은 각각 21%와 49%입니다 장비의 국산화율은 아직까지 21%에 불과하지만, 글로벌 3개사가 독점중인 Lithography 장비를 제외한 장비 국산화율은 50%에 달합니다 따라서 Lithography 장비를 제외한 증착 등 전공정 핵심 장비는 상당히 국산화가 진행되었다고 볼 수 있습니다 한편 국내 반도체 장비산업은 종합반도체 업체인 삼성전자와 SK하이닉스의 투자에 크게 영향을 받고 있습니다 2012년 이후 지속적으로 투자 추이가 상승하고 있는 모습을 보이고 있으며, 삼성전자의 평택단지 투자(반도체 총 투자규모 25조원 예상)로 반도체 장비 업체는 향후 활황을 보일 것으로 예상됩니다\n나) 디스플레이산업부가 선정한 13대 주력품목 중 하나인 디스플레이 산업은 전후방 연관효과가 큰 기술력 기반의 장치산업이며, 특히 차세대 디스플레이(OLED 및 마이크로LED)는 12대 신산업에 속해 미래먹거리로 주목받고 있습니다 현재 LCD가 주류를 이루고 있는 세계 디스플레이 시장은 중국發 공급과잉으로 포화상태에 처해있으나, OLED가 신성장동력으로 부상하며 디스플레이 시장 성장을 견인할 전망이며, 전체 시장에서 OLED 비중은 6%('17년)였으나, 8%('20년)까지 증가할 전입니다 . LCD TV 수요는 성숙기에 진입하였고, 교체수요 중심으로 한자리수 성장률이 안정화되고 있는 추세입니다 이러한 시점에서 플렉서블 디스플레이의 발전은 성장성이 약화되고 있는 디스플레 산업에 새로운 성장동력이 될 것으로 보입니다 삼성디스플레이는 경쟁업체 대비 대형 OLED 패널 투자에 적극적이지 못한 상황이었으나, 2016년을 기점으로 대형 OLED 패널 투자 기조에 변화가 감지될 것으로 예상됩니다 이는 대형 OLED 시장이 본격적으로 확대되기 전 과점화 심화 과정에서 주도적 지위를 선점해야 하기 때문인데, 특히 대형 패널 핵심 수요처인 TV시장에서OLED 성장은 분명 LCD에 대한 Cannibalization(자기잠식)을 의미합니다 삼성디스플레이는 대형 OLED 패널 시장 내 주도적 지위 확보, 중화권 패널업체 기술 추격 미허용 등을 위해서라도 투자를 지연하지 않을 것으로 예상됩니다 [그림삼성디스플레이 대형OLED 생산규모 추정] (단위:백만대)\n10413_3840_4827\n출처: 삼성 디스플레이주요 디스플레이 업체 대형OLED 라인 투자전망은 아래와 같습니다 89879_79240_5455\n다) 경기변동과의 관계 및 계절적 요인 반도체 산업은 전자, 정보통신, 기계, 자동차 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치산업으로 Life Cycle이 짧은 기술 집약적 산업입니다 반도체 산업은 대규모 설비투자와 연구개발 투자가 소요되는 산업이며, 전통적으로 세계 경제와 연동하면서 주기적으로 호황과 불황을 반복하는 경향을 보이고 있습니다 그러나 최근에는 Non-PC, 모바일 기기 및 사물인터넷(IoT) 등 전반적인 응용시장의 확대와 전자제품에서 차지하는 반도체 비중이 지속 증대되고 있어 예전과 같은 시장 수급의 변동성은 점차 줄어들 것으로 전망되고 있습니다 반도체 장비 시장은 반도체 산업과 시차를 두고 영향을 받는 것으로 알려져 있습니다 반도체 산업은 일반경기변동으로 인한 IT제품 등의 수요증감에 직접적인 연관이 있으나, 반도체 장비산업은 대규모 자본이 투자되어야 하기 때문에 수요에 따라 즉각적인 공급이 어렵습니다 따라서 일반 경기변동과 당사의 장비 매출에 주기적인 연관성은 일정하지 않다고 할 수 있습니다 장비산업은 일반적으로 IT산업에 후행하는 모습을 보이고 있지만, 고객사의 투자와 재고현황, 기술의 발전에 따라 변동성을 보이고 있습니다 디스플레이 산업은 '신제품 개발 → 양산 투자 및 출시 → 지속적인 투자 및 설비 증설을 통한 대량 생산 → 원가 절감 및 기술개발 → 가격하락 → 수요 증가 → 생산량 확대 → 보급률 확대 → 신제품 매력 감소'의 형태로 사이클을 형성하며 성장하고 있습니다 디스플레이 산업의 변화를 살펴보면 과거 CRT에서 평면 브라운관, PDP, LCD, 최근 OLED까지 주력 상품 및 기술의 변화가 활발하게 이루어지며, 관련 업체들도 성장해 나가고 있습니다 2012년 대형 LCD시황 부진이 장기화되면서 기존의 대형 패널업체는 LCD 투자 계획을 축소하거나 전면 취소하고 있으며 이로 인해 디스플레이 설비의 투자는 급감하게 되어 세계 디스플레이 업계의 신규 설비투자가 12년만에 최저치를 기록하였습니다 최근 대형 평판 디스플레이의 주요 소비산업인 글로벌 TV시장이 성장 정체 현상을 보이고, 패널 가격이 가파른 하락세를 나타내고 있음에도 불구하고, 스마트폰과 태블릿 PC의 판매 강세와 고화질 패널 적용기기에 대한 수요 증가로 글로벌 패널제조업체들의 수익성이 2013년 3분기 이후 본격적인 회복세를 보이고 있습니다 특히 중국 LCD 시장은 2015년 6,000만대 시장규모로 북미를 제치고 세계 최대 시장으로 자리 잡을 전망입니다 중국의 LCD 산업 발전은 LCD 산업 내 변화로 그치지 않고, LCD 이후 디스플레이로 유력한 OLED의 성장을 촉진하는 계기가 될 것으로 예상되며, 국내 기업 중심으로 OLED 투자가 적극적으로 이루어질 경우, 이미 경쟁력을 갖춘 국내 장비업체들이 꾸준한 수혜를 입을 것으로 전망됩니다 계절적 요인을 살펴보면 전통적으로 4/4분기 매출이 높은 양상을 보여 왔습니다 제조장비의 경우 정해진 투자금 집행이 이뤄져야하기 때문에 4/4분기의 매출이 타 분기보다 높은 경향을 보입니다 장치 SET UP 후 고객사의 Sign off 통하여 마지막 잔금이 지급되기에 해당 년도를 넘기지 않기 위하여 4/4 분기에 매출이 다소 높은 경향을 보이고 있습니다 라) 제품의 라이프사이클 반도체 및 디스플레이 장비 산업은 신기술의 개발에 따른 수요에 따라서 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어집니다 따라서, 한 제품의 Life-Cycle 은 다른 제조업의 Life-Cycle 주기에 비해 상대적으로 짧은 편이고, 지속적으로 기술 동향에 민감하게 대응해야 하는 특성을 가지고 있습니다 HP/CP의 경우 신기술 개발을 위한 저세대급 DEMO 설비가 투자가 이루어지고 이후기술이 개발됨에 따라 각 공정에 따라 실제 양산 라인 투자가 이루어지게 됩니다 현재 크게 LCD, OLED의 공정 라인이 진행 중에 있으며, 또한 평판 DISPLAY의 SIZE나 수율을 극대화하기 위하여 각 세대별로 라인 투자가 이루어지고 있습니다 현재 국내에서는 8세대 (기판 SIZE 2200*까지 투자가 이루어 졌습니다 세계적으로보면 SHARP사가 2013년 일본 SHAKAI에 10세대 (기판 SIZE 2880* 투자를 단행 하였으며, 최근 중국의 BOE사가 5세대 (기판 SIZE 2940*투자를 공식화 하였습니다 이에 국내의 SDC, LGD도 10세대 급 설비의 검토 단계에 들어갔습니다 Display 시장의 미래 시장 먹거리 확보를 위하여 각 국의 리딩 회사들이 잇단 투자를 기획 하고 있는 바 수요는 꾸준할 것이라고 판단됩니다\n다 비교우위 사항 크린룸\n건물 총 1,872평중 1,212평의 10,000class급 크린룸( 반도체장비 제작용 크린룸 612평 / 디스플레이 제작용 대형 크린룸 600평)을 보유하고 있으며, 나노급 작업이 필요한 반도체 CLAEN, PHOTO설비의 생산뿐만 아니라, 디스플레이 대형화 장비도 제작이 가능하며, 지속적인 청정도 관리를 통한 제품의 품질 및 수율향상으로 양질의 제품 생산이 가능합니다 [사진 크린룸 전경]\n크린룸전경 다품종 설비 제작 경험 경쟁사는 단일 품목 위주의 설비 제작으로 OEM 제작 방식의 한계에 따라 반도체 산업의 싸이클에 따른 적응력이 낮으나 ㈜더코디는 단일 품종이 아닌 다품종 설비제작을 통한 다분야의 기술력을 보유함으로써 기존 설비에 대한 수주 확대 뿐만 아니라 신규설비 개발/제작을 통한 지속적인 시장확대를 도모할 수 있습니다 또한, 반도체 전공정, 후공정, Display등 다양한 공정의 설비제작을 통해 각 공정의 성격 및 설비별 주요 구성에 대한 지식 및 기술력을 습득하고 있습니다 높은 접근성으로 빠른 대응\n경쟁사 대비 고객사인 세메스에 근거리에 위치하여 세정장비 및 도포·현상장비제작 협력사 대비 고객사와 가장 근접해 있어 부적합/불합리 발생시 30분 이내에 조치가 가능하며, 긴급하게 발생되는 PART 수정 건 및 작업 건에 대하여 대응이 가능하여 제조/구매/설계그룹에서 긴급대응 측면에 대한 긍정적인 평가를 받고 대응하고 있습니다 뛰어난 품질 경쟁력 ㈜더코디는 고객사 세메스에서 객관적인 기준으로 협력사를 평가하는 SQA(Supplier Quality Audit) 평가에서 세메스 전체 협력사 품질부분 우수한 점수 획득 하였습니다 SQA 평가의 목적은 생산 유형 別 품질 SYSTEM 구축 및 운영상태 점검을 통한 설비품질 양성과 지속적 유지관리로 SYSTEM 보완 및 정착화에 있습니다 - 동일설비 제작 경쟁사 대비 우위 - SQA 품질 평가 우수 점수로 인한 설비 수주물량 배정 증가 - 타 경쟁사 대비 신속,정확한 진보 및 저력 함양 - 사내 품질 및 관리 SYSTEM 경쟁력 확보 EPR SCM(Supply Chain Management)\n(주)더코디는 ERP 시스템내에 SCM(공급망관리)를 도입하여 협력업체와 실시간 정보를 주고받으며 자재 구매에 대한 최적의 process를 구연하였습니다 ERP SCM 도입으로 인하여 자재 적량의 공급이 되어 불필요한 과잉재고로 인한 비용을 줄일 수 있고, 다양한 공급망을 확보함으로써 공급자 의존율을 낮추어 원가절감이 용이하게 되었으며, JIT(Just In Time)이라는 적시공급을 실현할 수 있습니다 또한, 회사 내 물류의 전체적인 흐름을 파악할 수 있고 통제할 수 있으며, 업무절차 및 처리시간은 공급자 내 각각의 프로세스들이 개별적으로 업무절차를 수립하여 수행 하는 것에 비해 상당히 간결하며 짧게 진행이 됩니다 상호신뢰 관계를 형성하고 장기적인 비즈니스 파트너로서 우호적인 제휴관계를 구축하여 안정 적인 거래를 확보할 수 있으며 그로 인해 더코디는 최적의 가격으로 더욱 좋은 품질의 필요한 상품을 공급 받을 수 있고, 거래처 또한 장기적인 구매자를 확보하는 것으로 안정적인 생산 활동을 벌일 수 있으며 , 또한 생산원가를 절감하면서 공급 상품의 수급조절을 개선하고 더 좋은 가격으로 공급하면서도 사업수익성을 개선하는 등의 효율성과 이익이 발생하게 되었습니다\n[신규사업] 세계 의약품 시장 세계 의약품 시장 동향세계 처방 의약품 시장 규모는 2019년 약 8,440억 달러에서 2024년 1조 1,810억 달러로 연평균 약 9%의 고성장 전망(EvaluatePharma, 으로 예상됩니다 의약품은 의사 처방이 필요한 전문의약품(ETC, Ethical the Counter Drug)과 의사처방 없이 구입가능한 일반 의약품(OTC, Over the Counter Drug)으로 구분되며, 2010~2018년간 블록버스터급 의약품(연 매출액 10억 달러 이상) 특허만료에 따른 복제약 출시 등으로 처방 의약품 시장성장률이 둔화(연평균 3% 성장)한 데 비해 2019~2024년 성장률은 약 3배 증가할 것으로 예상됩니다 향후 처방의약품 시장은 희귀의약품이 주도하여 2024년 희귀의약품 시장규모는 현재의 2배인 2,400억 달러 수준으로 증가하여, 전체 처방 의약품 매출의 약 20% 차지 전망 세계 의약품 시장에서 바이오의약품 시장 비중이 지속 증가하여, 2010년 18%에서 2018년 28%, 2024년에는 32%를 차지할 것으로 전망(EvaluatePharma, 합니다 의약품은 제조방식에 따라 합성의약품과 바이오의약품으로 분류되는데, 최근 생명공학 기술 발전에 힘입어 바이오의약품 시장 급증에따라, 2018년 기준 전체 의약품 시장(처방의약품+일반의약품)은 8,640억 달러인데 이 중 바이오의약품 시장이 2,430억 달러로 전체 의약품 시장의 28%로 추정됩니다 바이오의약품 시장은 향후 5년(19~’24년)간 연평균 5%의 고성장을 지속하여, 2024년 시장규모가 3,880억 달러에 달할 것으로 예상됩니다 세계 바이오의약품 매출액 추이와 전망(2010~\n의약품\n이러한 세계 의약품 시장의 급격한 확대는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있다 세계적인 인구고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성장질환에 대한 치료 수요가 빠르게 증가하고 있다 세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의 70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다 이와 함께, 소득증대 및 생활패턴의 변화등 삶의 질 향상으로 인해 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있다 (세계 처방의약품 추이 및 전망)\n처방의약품\n향후 5년간 글로벌 제약시장은 매년 8% 성장해 2019년에 이르러 1조 2,986억 달러에 달할 것으로 추정됩니다 유럽 및 일본은 세계시장 성장률을 하회하는 최대 4%의 저성장 추세가 유지될 것으로 보이며, 북미, 아시아/아프리카/호주 및 중남미 지경은 세계시장의 약 2배에 달하는 성장을 이어나갈 것으로 예측됩니다 치료 분야별 의약품 시장향후 질환별 의약품 시장 분포도는 지금과 다른 모습의 지도가 형성되어 있을 전망입니다 바이오 의약품의 발달과 각종 혁신적인 치료제의 등장으로 기존 치료제 시장에서는 효과가 적었던 난치성 질환 관련 시장이 점차 커질 것으로 예상됩니다 그리고 전세계적으로 점차 고려화가 진행되고 영양상태가 좋아지면서 암이나 당뇨관련 치료시장이 커질것으로 보입니다 또한 사전 예방이 중시 되고 웰빙의 영향으로 백신 시장의 규모와 성장률이 이전보다 더 커질 전망입니다 당사의 주요 현황[브이맥이뮤노테크]브이맥 이뮤노테크는 최근 식생활의 서구화로 발생하는 염증성 대장염과 인구 노령화로 인한 만성질환(당뇨, 심장병)이 증가하는 상황에서 부작용을 최소화하고 효능을 증대시키는 신약 개발을 목표로 설립되었습니다브이맥 이뮤노테크의 핵심 연구진이 보유한 면역 치료법은 한국연구재단의 2017년도 중견연구 신규 신청과제로 선정되었으며, 과제명은 ‘항산화 복합체(MAC)를 이용한 생체 내 항산화 네트워크 활성 조절에 기반을 둔 바이러스 감염 및 만성 염증 질환의 효과적 예방 및 치료법 확립’입니다브이맥 이뮤노테크의 주요 핵심기술은, 3대 항산화 물질인 비타민C, 비타민E, 글루타치온과 천연물 유래 신약 후보 물질의 조합을 통해 안정성과 항산화, 항종양, 항염 효능이 증대된 물질을 이용한 질환 치료를 가능케 합니다브이맥 이뮤노테크는 한국인 4대 호발 종양(위암, 간암, 폐암, 대장암)과 난치성 4대 종양(췌장암, 유방암, 난소암, 피부암)의 항암내성 극복 기술을 개발하는 것이 최우선 목표입니다브이맥 이뮤노테크를 통해 면역치료제 시장에 진출하게 된 더코디는 임상시험 허가신청(IND)을 2018년도 하반기까지 우선적으로 완료하고, 임상 시험과 다국적 제약사로의 관련 기술 라이선싱 아웃을 진행한다는 계획입니다 (페프로민바이오) 페프로민바이오는 자본금 USD 2Mil의 미국 소재 small biotech로 전세계 바이오 시장 중 가장 큰 비중을 차지하는 항암 시장 Main Trend인 차세대 CAR-T를 개발 중입니다\n현 City of Hope(2017년 FDA 승인된 Kite Pharma와 Juno Therapeutics CAR-T 치료제의 생산 및 임상을 담당한 곳)의 암센터 부사장이자 현 미 FDA 항암제 자문단 10인 중 한명, 2016년 삼성 호암 의학상을 수상한 래리곽 박사와 2011년 노벨 생리 의학상을 수상한 브루스 보이틀러 박사를 주축으로 사업을 이끌어 가고 있습니다 미국회사인 페프로민 바이오가 개발 중인 CAR-T 치료제는 환자 본인의 면역세포(T세포)를 추출, 유전공학적 기술을 통해 더욱 강한 면역세포로 만든 후 다시 환자에 주입함으로써 암세포를 공격하고 사멸시킨다 2011년 만성 백혈병 환자 완치에 성공하면서 세상에 이름을 알린 CAR-T 치료제는 새로운 암세포가 발생해도 끝까지 암세포를 찾아서 파괴한다는 장점이 있어 현재까지 암 치료제 중 가장 진화한 형태로 평가되고 있습니다 페프로민바이오의 주요 파이프라인인 CAR-T는 기존 CD19를 타겟하는 CAR-T가 아닌 BAFF-R을 타겟하는 유일한 치료제입니다 현재까지의 임상데이터에 따르면 기존 CD19 CAR-T과 병용하여 투여했을때 기존보다 특출난 효능을 보이고 있으며 단독으로 투여하였을때도 완전견해에 가까운 효능을 보였습니다 당사의 지분율은 약 11% 입니다\n(신규사업 관련) 글로브 사업가 시장현황\n현재 전 세계 일회용 장갑 시장은 천연고무(라텍스), NBL(니트릴), PVC(플라스틱)로 만든 제품이 시장을 3등분 하고 있는데, 시장점유율에선 NBL 33%, 천연고무 장갑 32%, PVC 30% 및 기타소재 등으로 NBL이 미세하게 선두자리에 서며 일회용 장갑산업의 견인차 역할을 하고 있습니다 니트릴 장갑의 원료인 NBL(니트릴 라텍스)을 다룰 수 있는 화학업체는 전 세계적으로 신토머, 일본의 제온, 중국의 난텍스, 한국의 금호석유화학, LG화학 제품이 있습니다 국내 라텍스와 니트릴을 소재로 한 일회용 장갑의 수요가 예전에는 병원, 연구소, 수준 높은 식품업체와 반도체기업의 크린룸 등에서 사용하는 전문위생용품으로 인식되어 왔으나, 위생에 대한 사회적 의식 수준이 빠르게 높아지고 라텍스 니트릴 장갑의 우수성이 일반인들에게 빠르게 알려지며, 일반 가정에서도 다양한 목적으로 사용하는 대중적인 위생장갑으로 변화하고 있습니다 우리나라에서는 1년간 1인당 사용하는 일회용 장갑이 5장 정도에 그치지만, 위생의 중요성을 강조하는 선진국에서는 1년에 100여 장 정도의 사용량으로 그 사용 규모 역시 확대되고 있고, 현재 COVID19 사태로 인해 개인위생의 필수품이 된 마스크 다음으로, 손에 대한 위생의 중요성과 교차감염 방지에 대한 경각심이 라텍스 니트릴 장갑에 대한 폭발적 수요 증가를 가져오고 있습니다 특히, 니트릴 장갑의 경우, 2020년 예상 소비량이 2000억장 규모로 전체 시장 규모가 늘어나 미래를 견인할 촉망받는 소재로 꼽히고 있습니다 나 장갑의 종류 및 특징\n라텍스 장갑은 태국, 말레이시아 등지에서 생산되는 천연고무를 소재로 제작되어, 탄성이 좋아 전통적으로 치과 등의 병원에서 진료용으로 가장 선호해 온 일회용 장갑이며, 현재도 대부분의 병원에서 라텍스 장갑을 선호하고 있다 천연고무 성분의 장갑은 피부가 민감한 사용자가 사용할 경우 특유의 단백질 알러지 반응을 겪을 수 있는 한가지 단점을 가지고 있습니다 니트릴 장갑에 사용되는 소재인 니트릴 부타디엔 러버 라텍스(Nitrile Butadiene Rubber Latex)는 천연고무(라텍스) 원료에 다른 화학 원료를 섞어 만든 NBL(니트릴 라텍스)로 만들어져 알레르기로부터 자유로우며, 천연 고무(라텍스)장갑과 비교해 20% 강화한 강도도 갖췄으며 5배 오래 사용할 수 있다\n.니트릴은 단백질 알레르기 반응 우려가 있는 천연고무를 효과적으로 대체하며 얇은 두께에도 우수한 인장강도 덕분에 의료용·조리용·산업용 장갑으로 활용되고 있다 최근 라텍스 장갑 수요를 대체하며 그 인지도가 급부상하고 있습니다 다 장점, 단점 등\n(라텍스 니트릴 장갑 수입유통 사업의 장점)\n전문적 수요 뿐만 아니라, 사회 전체적으로 위생에 대한 의식 수준과 수요가 급속도로 커지고 있는 시점에서, 라텍스 니트릴 장갑에 대한 다양한 분야의 수요는 지속적으로 우상향 곡선을 그리며 성장 할 것으로 예측되며, 그 종류와 용도도 더더욱 전문화, 세분화 되며 발전해 나갈 예정입니다 (라텍스 니트릴 장갑 수입유통 사업의 단점)\n대부분의 제조업체가 라텍스 장갑의 원생산자들이 모여 있는 태국말레이시아 등지에 집중되어 있어, 전세계의 라텍스니트릴 위생장갑의 생산 수요가 집중되어 있어 수입의존도가 매우 높은편으로, 원자재 가격, 환율, 생산기간 등에 영향을 많이 받습니다 금번 COVID19와 같은 비상사태 발생 시, 가격변동 폭이 커지고, 생산기간이 지연되는 단점을 가지고 있습니다 라 사업의 현황 등\n더코디의 글러브 사업팀은 태국 및 말레이시아의 품질을 믿을 수 있는 제조업체로부터 OEM 생산 수입, 국내 식약처 인증 완료한 라텍스 니트릴 장갑으로 SPC 등 국내 대형 식품제조업체들의 타이트한 품질테스트를 통과하여 납품을 진행하고 있습니다 병원 및 의료기관에 국내의료기기인증을 득한 진료용 라텍스, 니트릴 장갑을 안정적으로 공급하고 있습니다2020년부터 기업 및 대리점 공급 등 B2B의 사업모델 뿐 아니라, 자사브랜드인 코디엠 글러브를 런칭하고, B2C의 형태로 일반 소비자들에게 더욱 가깝게 다가가는 노력을 하고 있으며 매우 빠르게 좋은 반응을 얻고 있습니다 국내 수입유통 뿐만 아니라, 노르웨이 등 유럽국가에서 코디엠글러브의 구매의사가 담긴 러브콜을 지속적으로 받고 있으며, 정기적인 수출 판로를 개척하기 위해 노력하고 있습니다 현재 판매중인 의료용 및 식품용 장갑뿐만 아니라, 크린룸용 글러브 외 산업분야별 제품 라인업을 다양화하여, 디스포저블 글러브 시장에 적극적인 M&S 전략으로 코디엠글러브의 입지를 돈독히 세워 나갈 예정입니다 단열재 관련 사업가 시장의 현황건축자재 시장은 전방산업인 건축경기와 밀접한 관련이 있으며, 2014년부터 건축산업경기가 활성화 되기 시작하면서 건자재 수요 역시 증가하였습니다 단열재는 종류가 다양하고 종류별 특성이 달라 선택의 폭이 넓은 편이며, 최근 정부의 법규강화로 인해 소비자들의 단열재 선택 기준에 변화가 생기고 있습니다 또한 불연,준불연 사용에 대해 엄격한 규제로 인해 제품개발 및 새로운 단열재 제품들이 출시되고 있다 나 장점 및 단점열반사단열재는 전도나 대류에 의한 열의 이동을 방해하는 일반단열재와 다르게 복사에너지를 반사시켜 열의 이동을 방해는 단열재입니다 에틸렌 발포수지 위에 은박지를 붙인 형태로 알루미늄 박판이라고도 합니다\n①장점:표면이 알루미늄층을 내구성,내열성,내진성,방음성이 좋으며 적은두께로 효과가 좋으며 공간을 적게 차지하고 이음새 시공이 쉽습니다 또한 타단열재 비해 저렴한 가격이면서 제조비용이 비교적 적게 들어가는 장점이 있습니다\n②단점: 단독으로 사용하기에는 단열성이 부족하여 다양한 단열재를 함께 사용해야 하며 내단열에 적용햇을때에는 간혈난방으로 하여 실내 온도가 낮을 경우 단열효과 가 떨어지는 현상이 일어납니다\n다 사업의 현황당사가 진행하는 사업은 단열재 시장 중 열반사 단열재이며, 시장의 규모는 약 300억~500억 추정 되고 있습니다 최근에는 건축관련 규제의 강화로 인해 그 시장 규모는 점진적으로 증가하는 추세에 있으며, 적극적인 영업활동 및 제품개발로 인해 점유율 증가가 예상됩니다", "사업의 개요 마음에이아이는 당사의 AI\xa0기술개발 성과물을 종합한 클라우드 기반 인공지능 플랫폼 서비스\xa0'maumai(이하 마음에이아이)'를\xa022년 개발 상용화, 23년 고도화를 진행하여\xa0AI기술을 도입하기 원하는 기업들에게 초개인화 맞춤형 인공지능 서비스를 제공하고 있습니다 마음에이아이\xa0플랫폼은\xa0다양한 산업 분야에 적용가능한 AI서비스를 통합적으로 제공합니다 주요 제품으로는 AICC(인공지능콜센터),\xa0마음오케스트라(Cloud API), 마음챗봇, AI Human\xa0로봇/디바이스, 그리고 신사업인 WoRV가 있습니다 사업 모델은 AI System 구축사업, AI API 사업, 컨설팅, 기타로 분류됩니다 주요 제품 설명은 다음과 같습니다AICC(인공지능콜센터)는\xa0AI챗봇,\xa0음성봇,\xa0상담지원봇,\xa0상담품질관리, VOC\xa0관리 등을 포함한\xa0AI기술이 중심이 된 콜센터 운영시스템을 구축합니다\xa0마음오케스트라(Cloud API)는\xa0API형태로만 되어 있다면 당사의\xa0AI\xa0엔진,\xa0모델뿐만 아니라 타사의\xa0AI기술을 드래그 앤 드랍(drag and drop)으로 간편하게 연결하여 비개발자도 빠르게\xa0AI서비스를 구현해 내는 도구이며,\xa0이를 통해\xa01초 이내 응답하는 초개인화 맞춤형 인공지능 서비스를 구현합니다\xa0마음챗봇은 생성형 AI에 RAG(Retrieval Augmented Generation) 즉, 검색능력을 가지고 있는 리트리벌 엔진이 추가된 챗봇으로 환각을 제거하고 보안 이슈를 해결하여 정확한 답변을 제공하며 기업 내부의 대규모 업무 생산성 도구와 대고객용 챗봇으로 활용됩니다\xa0AI휴먼\xa0로봇/디바이스는 직원채용이 어려운 곳,\xa0전문적인 상담이 필요한 곳, 24시간365일 일하는 곳에 대체할 수 있는\xa0AI휴먼을 개발하여 로봇 등,\xa0다양한 디바이스에 탑재하여 상용화는 서비스입니다 그리고 마음에이아이의 신사업인 비디오 파운데이션 모델(Video foundation model)인\xa0WoRV(End to End, World Model for Robotics and Vehicle)는 차량이나 로봇에 달린 카메라를 통해 실시간으로 들어오는 영상을 언어적으로 이해하여 상황을 분석하고 그에 맞게 작업계획을 수립하고\xa0적절한 제어 명령을 내릴 수 있는 엔드투엔드(End-to-End)\xa0멀티모달 기반모델입니다\xa0당사의 사업 모델은 다음과 같습니다 AI System 구축은 고객의 워크플로우에 AI서비스를 온프레미스 또는 클라우드 환경에 구축하는 사업으로, 고객의 요구에 맞게 AI시스템을 설계하고 구현합니다 AI API사업은 사용자가 마음에이아이 플랫폼을 구독하여 플랫폼에 호스팅된 다양한 API를 활용하여 자체적으로 필요한 인공지능 서비스를 개발해 낼 수 있도록 지원합니다 AI컨설팅 사업은 기업 또는 조직이 인공지능 기술을 적용하기 위해 필요한 전략 수립, 기술 도입, 모델 개발, 시스템 구현, 데이터 분석, 그리고 조직 내 교육 및 지원 등다양한 영역에서 전문적인 조언과 지원을 제공하는 사업입니다 마지막으로 데이터 가공 등이 포함된 기타 사업이 있습니다", "사업의 개요\n당사는 센서전문기업으로서 인쇄전자기술, 전자기응용기술, 열영상 적외선 기술 등을 보유하여 엑셀, 브레이크 페달 센서, 적외선 열영상 센서 및 모듈 등을 개발, 제조 및 공급하는 업체입니다 자동차(자율주행차 및 친환경차 HEV/EV)에 적용되는 APS (Accelrator Pedal Sensor), BPS(Brake Pedal Sensor), SLS(Stop Lamp Switch)를 자동차 1차 Vendor를 고객으로 공급 중에 있으며, 적외선 열영상 센서 및 카메라의 수요시장 증가로 공급량이 빠르게 증가하고 있습니다 주요 제품 등의 특성 및 기타 세부사항은 'Ⅱ.사업의 내용'의 주요 제품 및 서비스를 참고하여 주시기 바랍니다 당기 주요 영업상황으로 2023년 매출액은 370억을 시현하였으며 당사의 주력 매출 품목인 자동차용 센서는 자동차 시장의 전기차 및 친환경차량의 공급 증가로 인하여 당사 ITEM 중 BPS, SLS 등의 매출이 확대 되었으며, 지속적 성장이 예상되고 있습니다또한 한화시스템과의 적외선열영상카메라(퀀텀레드미니) 135억원 규모의 공급계약을 체결하였으며, 협업을 통한 제품 라인업을 구축하여 핵심부품인 열화상 센서, 카메라 모듈 및 이와 관련된 시스템을 수직화 및 계열화하고 추가 제품 개발 예정에 있습니다 자동차용 Sensor 사업은 미래 자동차 산업이 스마트카와 그린카의 급진적 성장이 예상됨에 따라 지속적 수요가 증가 할 것으로 예측하고 있습니다 당사는 전량 수입에 의존하던 자동차용 센서에 대하여 센서 국산화에 성공하며 글로벌 자동차 부품회사및 완성차 업체에 지속적 매출 시현 및 성장세를 보이고 있습니다 2010년 자동차 전장화는 35% 수준에서 전장화가 가속화 중이며 향후 2030년에는 50%를 상회할 것으로 전망됩니다 세계 자동차 전장 시장은 지난 2020년부터 오는 2023년까지 매년 4% 성장률을 기록하고 있습니다 이에 따라 당사의 자동차용 Sensor 사업은 안정적인 사업구조 및 기대수요를 바탕으로 꾸준한 이익이 창출될 것으로 예상되며, 뛰어난 제조역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위하여 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다 적외선 열영상 카메라는 온도를 가지고 있는 모든 물체에서 방사되는 적외선을 감지하여 이를 영상화하는 이미지 센서로써 기존 군수용(냉각형) 목적으로 활용되었던 범위에서 민수용(비냉각형) 시장의 확대에 따른 급격한 규모 성장이 예상되고 있습니다 당사는 우수한 기술력 기반으로 생산수율을 높이고 제조원가를 대폭 절감함으로써 원가절감된 대량생산이 가능해졌으며, 현재 양산 모델을 필두로 고사양의 신규모델의 기술 개발을 추진 중입니다 또한 군사용 및 나이트 비전용 모델을 순차적으로 기술개발 및 양산 실현 목표를 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않는 내용 등은 'II 사업의 내용'의 '주요 제품 및 서비스'부터 '기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다", '사업의 개요\n가 업계현황 및 전망\n당사는 군수용 리튬이온 폴리머 이차전지와 충전기, 에너지저장장치(ESS)를 개발, 생산하여 판매하는 것을 주요 사업으로 영위하고 있습니다 당사의 고객은 방산 체계업체, 방위사업청 등의 정부 기관이며, 군의 장비 현대화, 무인화 및 통신장비의 고성능화 등으로 군용 이차전지 특히 리튬이온 이차전지의 수요가 급격히 증가할 것으로 예상되어, 당사와 같은 군용 리튬이온 이차전지 제조업체는 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다 이차전지의 정의 및 특징 전지는 크게 일차전지(Primary Battery)와 이차전지(Secondary Battery)로 나눌 수 있습니다 일차전지는 전지에 저장된 에너지가 다 소비되면 사용할 수 없는 1회용 전지이며, 이차전지는 충·방전을 통해 재사용이 가능한 전지로 충전식 전지(Rechargeable Battery)라고도 불립니다 일차전지는 낮은 자가 방전율과 무게 및 부피 대비 전류용량이 크며 저온특성이 우수한 장점이 있습니다 반면 이차전지는 충·방전을 반복할 수 있어 재사용이 가능하므로 장기간 사용 시 경제적인 장점이 있습니다 <일차전지와 이차전지 특성 비교>\n일차전지\n이차전지\n재사용불가\n재사용 가능\n자가방전율 낮음\n자가방전율 다소 높음\n비용량 큼\n비용량은 상대적으로 작음, 개선 중\n저온특성이 강함(-55℃ ~ )\n저온특성이 약함, 개선 중(-20℃ ~ )\n납축전지(-40℃ )\n보급에 대한 높은 지원소요\n보급에 대한 낮은 지원소요\n버릴 수 있음(무게부담 경감)\n무게 불변\n폐기비용 증대\n폐기비용 절감\n(출처: 국방기술품질원 국방과학기술정보 94호, 군용 이차전지 개발동향 및 발전방향) 이차전지는 다시 내부의 전해액 종류에 따라 황산용액을 사용하는 납축전지와 알칼리용액을 사용하는 니켈카드뮴(니카드)전지 및 니켈수소전지, 그리고 유기용매를 사용하는 리튬이온(폴리머) 전지로 나눌 수 있습니다 <이차전지의 종류별 특징>\n종류\n작동\n전압\n(V)\n에너지\n밀도\n(Wh/Kg)\n수명\n(회)\n제조\n비용\n특징\n납축전지\n(Pb-acid)\n9\n70\n200\n높음\n장점: 다양한 분야에서 사용\n단점: 무게 및 낮은 에너지 밀도\n니켈카드뮴전지\n(Ni-Cd)\n2\n90\n1,000\n중간\n장점: 가격\n단점: 낮은 에너지밀도 및 메모리 효과\n니켈수소전지\n(Ni-MH)\n2\n200\n1,000\n중간\n장점: 에너지밀도 및 우수한 안정성\n단점: 낮은 작동전압이 단점\n리튬이온(폴리머) 전지(Li-ion)\n6\n300\n1,200\n중간\n장점: 경량, 고출력\n단점: 가격 및 안정성\n(출처: : 한국수출입은행 Vol 2016-산업-08, 이차전지의 일반적인 구조는 양극(Cathode)과 음극(Anode), 양극과 음극의 직접 접촉에 의한 내부단락(Internal short)을 방지하기 위한 분리막(Separator), 전지 내부의 양극과 음극 사이의 이온 이동을 위한 매개체인 전해질(Electrolyte), 그리고 외부 용기로 구성됩니다 <배터리 구성과 배터리 반응의 원리>\n(그림 : 이차전지의 구조 및 동작원리(출처 SDI STORY by samsung SDI) 외부에서 전지로 전기에너지를 공급하면 충전(Charge)이 이루어지는데 전지 내부의 양극활물질(Active material)에 있는 전자와 이온이 해방되어 전자는 외부의 회로를 통과하고, 이온은 전해질을 매개로 하여 음극활물질로 이동하게 됩니다 이러한 반응은 양극과 음극 사이에 전위차(Electric potential)를 발생시키게 되며, 외부에서 공급된 전기에너지가 전지 내부에서 화학에너지로 변환되어 저장되는 원리입니다 방전(Discharge)은 전지 외부에서 부하가 연결된 회로가 구성되었을 경우 발생하며, 충전과는 정반대의 과정을 통해 저장된 화학에너지가 전기에너지로 변환되어 외부에 전기를 자발적으로 공급하는 과정입니다 (가) 리튬이온(폴리머) 전지의 구조 및 용어 정의 리튬이온 이차전지를 표현하는 다양한 용어들이 존재하며, 이들 용어들은 약간씩 다른 의미를 가지고\n있습니다 전기차용 배터리, 에너지저장장치용 배터리, 또는 IT 기기나 무선통신 장비용 배터리 모두 유사한 구조를 가지고 있습니다 용량이 크거나 크기가 큰 배터리의 경우 많은 전력을 공급하기 위해 전원을 공급하는 기본 단위인 셀(Cell) 또는 단전지가 여러 개 직렬 또는 병렬로 연결되어 사용되고 있습니다 이러한 셀이 여러 개 모여 있는 것을 모듈(Module)이라 부르며, 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩(Pack)을 만들게 됩니다 전기차나 에너지저장장치, 또는 통신/전자장비 용의 배터리는 하나의 팩 형태로 들어가게 됩니다 <전기차용 배터리 팩 구조: 셀(Cell), 모듈(Module), 팩(Pack)>\n(출처 : 삼성 SDI , 하이투자증권)\n즉, 다수의 셀을 조합하여 배터리 팩을 만들면 여러 가지 비효율적인 문제가 발생하므로 안전성을 확보하고 효율적인 배터리 관리가 될 수 있도록 여러 개의 셀을 묶어서 모듈을 구성하고, 모듈 여러 개를 묶어서 계층 구조화된 팩을 만드는 것입니다 모듈은 여러 개의 셀이 외부의 진동, 충격, 열등에서 보호될 수 있도록 하나의 보호 케이스에 들어가며, 셀의 상태 확인을 위해 전자회로가 장착되어 있습니다 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩을 구성하는데 여기에는 배터리를 효율적으로 운용하기 위해 온도, 전압, 전류에 대한 모니터링 장치와 배터리를 보호하고 제어하기 위한 배터리관리장치(BMS, Battery Management System)가 추가되어 있습니다 <배터리팩 구조 및 설명>\n구 성\n설 명\n셀(Cell) 또는 단전지\n전기에너지를 저장하는 배터리의 기본 단위로서 내부에 양극, 음극, 분리막, 전해질로 구성되며 케이스에 의해 보호됨\n모듈(Module)\n여러 개의 셀을 외부의 환경(열, 진동, 충격 등)으로부터 보호하기 위해 금속 등의 물질로 된 프레임에 넣어놓은 셀 조립체\n팩(Pack)\n배터리의 최종형태로 여러 개의 모듈에 배터리관리장치(BMS)가 장착되어 구성됨 (나) 리튬이온(폴리머) 전지 수요 이차전지 중 가장 역사가 긴 납축전지는 현재에도 자동차 시동용이나 무정전전원장치(UPS) 등의 산업용 기기에 널리 사용되고 있는 범용성이 좋은 전지로 가격이 저렴한 장점이 있으나, 부피와 무게가 크고 수명이 짧은 단점이 있습니다 이후 등장한 니카드전지와 니켈수소전지는 휴대용 전자기기나 무선통신 장비 등에 사용되어 꾸준히 성장하여 왔으나, 1990년대 초반 등장한 리튬이온전지의 우수한 성능(대용량, 장수명 등)에 의해 현재는 사용이 감소되고 있습니다 특히 니카드전지의 경우 인체 및 환경 유해성으로 인해 시장에서 퇴출되어 가고 있는 실정이며, 니켈수소전지도 리튬이온전지에 의해 대체 되었습니다 리튬이온(폴리머) 전지의 장점은 긴 수명, 높은 에너지 밀도, 그리고 메모리 효과가 없어 반복사용을 하여도 용량이 줄어들지 않는 점 등이며, 이러한 장점에 힘입어 소형 IT기기 및 휴대용 통신기기의 전원은 물론 최근에 급성장한 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 주 전원으로 용도가 급격히 확대되어 가고 있습니다 <유럽 및 세계 배터리 시장 전망>\n(출처: AVICENNE Study, EU battery demand and supply (2019- in a global context)\n향후 2030년까지 민수분야에서 리튬이온 이차전지와 납축전지가 수요 및 응용 분야 측면에서 두 개의 큰 흐름으로 전개될 것으로 예상됩니다 현재 시장 수요는 크게 자동차용과 산업용으로 나눌 수 있으며, 자동차 분야 응용으로는 다음과 같은 것이 있습니다 납축전지는 12V 시동용(SLI-start, lighting, and ignition)에서 주력 위치를 유지하며, 2030년까지 일부 리튬이온 전지가 3% 정도 신규 차량에 장착될 것으로 추정\n전기차의 배터리는 리튬 기반이 절대적인 지위 유지 산업용 수요의 경우 무정전전원장치(UPS), 에너지저장장치(ESS), 구동전원(Motive Power) 분야로 나눌 수 있으며 다음과 같이 예측할 수 있습니다 무정전전원장치(UPS)와 통신장비(Telecom)용 비상전원은 2030년까지 납축전지가 위치 유지\n에너지저장장치(ESS) 분야에서는 현재의 납축전지가 2030년까지 점차 리튬이온 전지로 대체 진행\n구동전원 응용 분야에서는 2030년까지 납축전지가 점차 리튬기반으로 대체될 것으로 예상 (다) 리튬이온(폴리머) 전지의 기술 동향 및 발전 방향 리튬이온전지의 양극 및 음극은 기존 사용하고 있는 활물질의 개량이 이뤄지고 있으며, 새로운 화합물 기반의 활물질을 적용하여 에너지밀도를 증가시키고, 전지의 안전성에 커다란 영항을 끼치는 전해질의 경우 안전성 개선을 위한 첨가제를 중심으로 연구가 진행되고 있습니다 <주요 양극활물질의 종류별 구조 및 특징>\n(출처: 산업자료, 하이투자증권)\n상기의 표와 같이 리튬이온 전지의 양극활물질에는 금속염의 구성성분에 따라 LCO(LiCoQ2, 리튬 코발트 산화물), NCM(LiNiCoMn, 리튬 니켈 코발트 망간 산화물), NCA(LiNiCoAlO2,리튬 니켈 코발트 알루미늄 산화물), LMO(LiMnO2, 리튬 망간 산화물), LFP(LiFePO4, 리튬 인산철)로 구분될 수 있으며, 결정의 격자구조에 따라 층상(layered), 스피넬(spinel), 올리빈(Olivine)으로 나뉩니다 층상구조에는 LCO, NCM(또는 NMC), NCA 등의 삼원계 물질이 있으며, 양극활물질의 구성원소가 층상 구조로 되어있어 충전 시, 격자 층 사이에 리튬이온이 저장됩니다 에너지 용량이 높은 장점이 있으나, 고전압 충전 시, 안전성이 떨어지는 점이 약점이 있습니다 스피넬 구조는 산화물에서 흔히 나타나는 결정 구조로서 고가인 코발트(Co)를 사용하지 않아 가격이 저렴하고 격자 구조가 입체적이라 안전성이 우수한 장점이 있습니다 그러나 에너지 용량이 작고 고온에서 망간(Mn)이온의 용출로 충·방전이 반복될수록 용량 및 수명이 저하되는 문제점이 있습니다 올리빈 구조의 대표는 LFP(리튬인산철)로 육면체 구조를 가지며, 층상 구조에 비해 격자 구조 안정성이 높고, 방전 시 결정 구조의 열화 현상이 적어 수명 안전성이 높은 장점이 있습니다 또한, 코발트 대신 저렴한 철(Fe)을 사용하므로 경제적으로도 유리하지만 철의 전자 이동속도가 느리고 리튬 이온의 확산속도도 느려 에너지 밀도가 낮은 단점이 있습니다 <주요 양극활물질 소재별 장단점 비교>\n(출처: Energies 논문인용, 하이투자증권)\n리튬이온 전지의 각 소재별 기술개발 동향을 요약하면 다음과 같습니다 양극의 경우 층상 구조인 LCO(LiCoQ는 가장 많이 사용되고 있는 양극활물질이나, 최근 코발트(Co)의 가격 상승에 따라 대체 금속인 니켈(Ni) 또는 망간(Mn) 산화물을 사용하는 연구가 활발하게 진행되고 있습니다 음극은 흑연(Graphite)이 가장 널리 사용되고 있는 음극활물질이며, 전지의 용량 증가를 위해 합금계 실리콘(Alloying type Si) 음극을 적용하는 연구가 진행되고 있으나, 장기 수명 성능이 낮은 관계로 단시일 내에 상용화되기는 어려울 것으로 예상 되고 있습니다 전해질 분야에서는 전극-전해질 계면 안정화제, 난연성 첨가제 등 전지의 성능과 안전성을 개선하기 위한 첨가제 위주로 개발이 진행되고 있습니다 분리막은 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 계열의 분리막이 주로 사용되고 있으며, 에너지 밀도 향상을 위한 박막화, 안전성 강화를 위한 난연 특성 개선 부분으로 개발이 집중되고 있습니다 최근 주목받고 있는 차세대 배터리로 전고체 배터리가 있으나, 실제 상용화되기에는 긴 시간이 필요해 보이며, 따라서 앞으로도 상당 기간 리튬이온 이차전지가 주력 전지의 위치를 유지할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다 아래의 그림은 이러한 리튬이온 이차전지의 향후 기술개발 방향을 양극, 음극, 전해질, 그리고 분리막의 소재별 기술 변화를 로드맵으로 표현한 것입니다 <주요 배터리 업체들의 에너지밀도 향상, 수명개선, 충전시간 단축 등의 기술 변화 로드맵>\n(출처: 하이투자증권, [이차전지]3가지 마법의 가루(첨가제))\n현재 리튬이온 이차전지는 빠른 속도로 발전하고 있으나, 용량과 안전성 측면에서 개선에 한계가 보이고 있습니다 최근의 전지개발 방향은 에너지 밀도 향상과 원가 절감에 집중되어 왔습니다 전지 업체들 간의 경쟁이 계속되고 있는 상황이지만, 성능 차별화를 확보하기가 점점 어려워지고 있으며, 관련 기업들은 향후 5~7년 안에 리튬이온 전지의 용량이 한계에 도달할 것으로 예측하고 있습니다 이러한 한계로 인해 시장의 주도권을 잡기 위한 전지 기업들 간의 경쟁은 가격경쟁 중심으로 펼쳐질가능성이 높을 것으로 예측하고 있습니다 리튬이온 전지의 안전성 문제도 아직은 완벽하게 해결되지 못하고 있습니다 이러한 안전성 문제를 해결하기 위해 과충전, 과방전, 과전류, 과전압 등을 보호하기 위해 보호회로(PCM) 및 배터리관리 장치(BMS) 등이 팩(Pack) 수준에서 사용되고 있습니다 하지만, 셀(Cell) 수준의 안전성이 완전히 확보되지 않는 한 팩 수준에서 추가적인 안전성을 확보하기 위한 기술 및 비용이 들어가게 됩니다 따라서 당사와 같은 이차전지 팩 제조업체의 경우 지속적으로 가격 경쟁력을 유지하기 위한 기술개발 및 원가절감 노력을 계속함은 물론이고, 현재의 전지가 안고 있는 안전성 문제를 극복하기 위한 배터리 팩 수준의 안전성 확보 기술에 대한 연구개발 투자와 차세대 전지를 사용한 배터리 팩의 설계 및 제조 기술력을 사전에 확보해야 할 것으로 보입니다 <차세대 이차전지 개발 양상>\n(출처: LG경제연구원, 개발 경쟁 가속화되는 차세대 2차전지)\n(라) 민수 분야의 리튬이온 이차전지 시장 현황 향후 민간 영역에서 리튬이온 이차전지의 시장을 견인할 주역은 전기차(EV) 분야입니다 전기차의 세부 종류로는 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드 (PHEV), 순수 전기차(BEV)로 나뉘어 지고, 전지 사용량은 각각 다르며, 자동차의 평균 모델 주기가 5~6년임을 감안하면 완성차 제조사는 최적으로 안정적인 전지 공급사를 확보할 것으로 예상이 됩니다 <제품시장별 전지사용량 전망>\n(출처: Bloomberg New Energy Finance, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀)\n글로벌 IT기기나 휴대용 전자기기 시장에서 리튬이온 이차전지의 수요 또한 꾸준하게 성장할 것으로 예상이 되고 있습니다 Smart Phone, Portable PC, Tablet 및 기타 휴대 기기용 등에 이차전지 수요로 의해 CAGR(연평균성장률)가(이) 17~25% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다 <리튬이온 이차전지 연평균 성장률 전망>\n(출처: AVICENNE ENERGY, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀) 세계 방산시장 현황 및 규모 (가) 세계 주요 국가의 국방비 지출 추세 2021년 전 세계 국방비는 2014년부터 증가 추세로 2조 달러를 돌파하며 역대 최대 규모를 기록하였습니다 2020년 불변가격을 기준으로 2014년 1조 7,572억 달러에서 연평균 0% 증가하였으며, 2021년에는 2조 66억 달러를 기록하였습니다 군사비 지출 연평균 증가율은 아시아&오세아니아가 3%로 가장 높았으며, 뒤를 이어 유럽과 아메리카는 각각 6%, 2% 증가하였으나, 아프리카와 중동은 각각 연평균 2%, 4% 감소하였습니다 <전 세계 군사비 지출 추이>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n전 세계 군사비 지출은 상위 5개국인 미국(3%), 중국(5%), 인도(7%), 러시아(2%), 영국(1%) 순으로 총 7%를 차지하고 있습니다 2019년 기준 전 세계 국방비 지출 규모는 1조 9,170억 달러로 추정되며, 1988년 이래 가장 높은 수준으로 전년 대비 6% 증가한 수치입니다 미국의 국방비 지출이 7,320억 달러로 세계 최대이며, 이는 전 세계 국방비 지출의 38%로 2~11위 국가의 국방비 지출 총액보다 큰 금액입니다 미국에 이어 2위인 중국은 전 세계 국방비 지출의 14%에 해당하는 2,610억 달러를 지출하였습니다 이는 2018년 대비 1% 증가한 규모이며, 1994년 이후 25년간 계속해서 증가하고 있습니다 인도가 2018년 대비 8% 증가한 국방비를 지출하며 3위를 차지하였고, 이에 반해 사우디아라비아는 2018년 3위에서 2019년 5위로 두 계단 하락했습니다 우리나라는 10위로 변동이 없었으며, 일본은 8위에서 9위로 한 계단 하락했습니다 앞으로 전 세계 국방예산은 2조 달러를 초과하여 점차 증가할 것으로 예상이 되며, 이중 방산시장의 획득 예산은 2020년 3,567억 달러에서 2026년 5,557억 달러로 약 56% 증가할 것으로 예상이 됩니다\n<2019 국방비 지출 상위 15개국(10억 USD, 경상가)>\n순위\n국가\n2019년\n국방비\n증감률(%)\n세계\n점유율(%)\n2019년\n2018년\n2010~2019년\n1\n1\n미국\n732\n-0\n0\n2\n2\n중국 0\n(\n3\n4\n인도\n1\n0\n7\n4\n5\n러시아\n1\n0\n4\n5\n3\n사우디아라비아\n(\n0\n(\n6\n6\n프랑스\n1\n5\n6\n7\n9\n독일\n3\n0\n6\n8\n7\n영국\n7\n-0\n5\n9\n8\n일본\n6\n0\n5\n10\n10\n대한민국\n9\n0\n3\n(출처 : 국방기술품질원, 2020 세계 방산시장 연감) (나) 세계 방산 업체 현황 2020년 전 세계 상위 100위(SIPRI 기준)의 무기 판매액은 5,305억 달러 규모였으며, 각국의 군사비 지출 증가의 영향 등으로 2014년 이후 연평균 9%씩 증가하고 있습니다 연간 무기 판매액에 의해 순위가 정해진 상위 100대 기업들 중 2020년 상위 100대 기업에 이름을 올린 40개의 방산업체가 미국에 위치하고 있으며, 뒤를 이어 러시아(9개), 영국(8개), 프랑스(6개), 중국(5개), 일본(5개) 순입니다 100대 방산업체 중 상위 10개 업체가 무기 총 판매액의 3%를 차지했습니다 100대 방산업체 중 미국 업체가 총 판매액의 5%를 차지하고 있으며, 뒤를 이어 중국(6%), 영국(3%), 러시아(0%), 프랑스(7%) 순입니다 2020년 100대 방산업체 중 국내업체의 비중은 2%이며, 한화에어로스페이스, 한국항공우주산업(KAI), LIG넥스원, 한화 등 4개 업체가 100위 내에 이름을 올리고 있습니다 <100대 방산업체의 무기 판매금액 추이>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n(다) 세계 군용 전지 시장 현황\n군사 작전은 종종 원격 또는 접근 불가능한 지역에서 수행될 수 있으며, 따라서 다목적의 전원을 요구하고 있습니다 따라서 군용 전지는 극한의 기후에 견딜 수 있어야 하며, 튼튼함을 요구하고 있습니다\n군용 전지는 전원이 차단된 상태에서 백업(Backup) 발전기의 역할을 수행 하며, 보조전원장치(APU), 추진체계 전원, 시동 전원 등으로 사용될 수 있습니다 현재 군용 전지는 다양한 전자장비 뿐만 아니라 무인기(UAV)나 드론(Drone), 함정, 잠수함의 전원으로 사용되고 있습니다 군용 전지는 극한의 전장 환경조건을 만족하여야 하므로 상용 전지로는 이를 만족할 수 없고 특별히 군용으로 설계된 전지여야만 합니다 리튬이온 이차전지는 혹독한 전장 환경에서 휴대용 전자장비에 최적화된 검증된 전원으로 인식되고 있습니다 현대의 군용 전지시장을 견인하고 있는 주요 흐름은 전장 감시를 위한 전자장비 및 무기체계의 고도화된 기술기반 요구사항과 리튬이온 이차전지 가격 하락 등에 의한 군용으로의 지속적인 수요 증가입니다 이는 리튬이온 이차전지가 타 전지 대비 매우 우수한 에너지밀도와 전력밀도 성능을 가지고 있기 때문이며, 수중, 항공 및 전자전 장비 분야 등 다양한 영역에서 기존에 사용되던 전지를 대체하고 있습니다 또한, 대용량과 긴 수명, 그리고 소형/경량의 특성으로 인해 무인기(UAV)나 휴대용 장비, 무전기, 열 영상 장비, 열화상 카메라 등의 주 전원으로 사용되고 있습니다\n최근 국제분쟁의 증가는 이 분야에 대한 미래 시장의 확대를 가속화 할 것으로 예상이 되며, 특히 아시아-태평양 지역에서 군 장비의 현대화와 장비 교체 수요에 따라서 군용 전지 시장은 확대되어 갈 것입니다 향후 인도와 중국의 국방 및 안보에 따른 획득비용의 증가는 군용 전지의 세계적인 수요를 견인할 것으로 예상이 됩니다 세계 군용 전지 시장은 2019년에 3억 달러에서 2026년까지 33억 달러에 이를 것으로 예상이 되며, 이 기간동안 CAGR(연평균성장률)이 8% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다 <글로벌 군사용 배터리 시장 전망>\n(출처: Military Battery Market - Forecasts from 2021 to 세계 군용 전지 시장에서 활동하는 주요 전지 제조사로는 다음과 같은 업체가 있습니다 사명\nArotech Corporation\nBren-tronics, Inc\nDenchi Power Ltd\nEaglePicher Technologies\nEnerSys\nHBL Power Systems Ltd\n국가\n미국\n미국\n영국\n(스코틀랜드)\n미국\n미국\n인도\n창립\n연도\n1990\n1973\n1865\n1842\n2000\n1977\n사업\n내용\n군용 및 비 군용 항공 및 지상 차량용 제품을 제조 및 설계\n군용 및 산업 용 배터리, 충전기 및 기타 전력 시스템 개발 및 제조\n글로벌 방위 산업을 위한 배터리, 충전기 및 전력 솔루션\n배터리 기술, 에너지 장치 및 배터리 관리 시스템\n배터리, 충전기, 전력 장비, 배터리 액세서리 및 실외 장비 인클로저 시스템 제조\n미션크리티컬\n(MissionCritical) 전자 시스템 및 솔루션 구축 국내 방위산업 및 군용 전지 시장 현황과 전망 (가) 방위산업의 특성 방위산업은 공급자인 방산업체와 수요자가 정부로 제한된 산업으로 제품의 시장가격이 형성되지 않아 정부가 원가와 이윤을 보상하는 방법으로 가격을 결정합니다 따라서 실제 발생 원가를 정확하게 파악하기 어려워 가격을 낮추려는 정부와 이윤을 극대화하려는 방산업체 사이에 긴장 관계가 발생할 수 있습니다 현재 방산원가 구조를 단순화하여 적정이윤을 보상받을 수 있도록 원가구조를 개선하기 위한 노력을 하고 있으며, 방산업체가 외부 전문기관이 검토한 원가자료를 정부에 제출하도록 단순화한 제도(원가자료 성실성 추정 제도)를 시행하고 있습니다 방위산업은 국가 안보와 직결되어 있으므로 수출 시 방위사업청의 허가가 필요하며 국제수출통제체제에 의해 수출 등이 제한되어 있으며, 수출 시 방산업체는 반드시 수출통제 대상 품목 여부, 수출통제 대상 국가 여부를 확인해야 합니다 방산 수출은 정부를 대상으로 하여 비교적 민간 경제 상황에 민감하지 않으며 절충교역, 수출금융지원, 정부 간 거래 등으로 활성화되어 있습니다 방산 수출은 단독 제품을 수출하는 일반 상품과 다르게 전체 무기체계와의 연계성이 매우 중요하며, 국가 안보와 관련이 되어있는 방산품목 특성상 정부의 조달 현황과 계획 등 정보취득에 어려움이 있어 해외 진출 시 현지 네트워크가 중요합니다 방산 수출은 대출 규모가 크고 장기간 거래로 상업은행을 통한 대출은 어려운 경우가 많아 수출신용기관(ECA)을 통한 보증·대출 등이 필요하며, 방산 수출상대국은 공급자에게 금융지원 및 보증 등을 요구하는 경우가 있습니다 따라서 대부분의 선진국은 수출신용기관(ECA)이 상업금융기관의 대출을 보증하는 방식으로 방산 수출을 지원하고 있습니다 (나) 국방사업 수주 절차 국방사업은 크게 연구개발사업과 양산사업으로 나눌 수 있으며, 연구개발사업의 경우 정부(방위사업청 또는 국방과학연구소)에서 사업 공고한 후 업체에서 제출한 개발 제안서 및 비용에 대한 평가를 통해 업체를 선정하게 됩니다 개발이 완료된 무기체계는 양산단계로 진행되며, 방산물자로 지정된 경우 특별한 사유가 없는 한 개발 참여 업체와 양산 계약을 체결합니다 개발업체로 선정된 방산 업체는 무기체계 전체를 혼자 개발하기 어려우므로 일부 핵심 구성품을 제외한 구성품은 외부 업체를 통한 협력개발을 진행하게 됩니다 이때 협력개발업체 선정은 방산업체의 협력업체로 기등록된 업체를 우선하여 기회를 부여하며, 방산업체 내부의 평가 기준에 의거 하여 경쟁을 통해 선정하게 됩니다 따라서 구성품 개발에 참여하기 위해서는 방산분야 체계업체의 협력업체로 등록되어 있어야만 우선적인 기회가 부여됩니다 무기체계가 아닌 상용품으로 분류된 장비의 경우에는 위의 절차를 거치지 않고 정부(방위사업청)에서 완성품에 대한 구매입찰 공고를 통해 공급업체를 선정하게 됩니다 이때에도 제품의 특성 및 난이도에 따라 제조 역량을 보유한 업체에게만 참여 자격을 부여하는 제한 경쟁 입찰과 기본적인 자격만 심사하는 경쟁입찰로 나눌 수 있습니다 (제한) 경쟁입찰 시에는 계약대상자 선정을 위한 적격심사 과정을 통해 능력이 없거나 부족한 업체가 참여할 수 없도록 하고 덤핑을 방지하기 위해 일정 점수(95점) 이상을 획득한 업체 중 최저가 입찰자를 선정하게 됩니다 (다) 국방예산 추이 및 방위산업 현황 국방예산은 전력운영비(국방부)와 방위력개선비(방위사업청)로 구분됩니다 방위력개선비는 군사력 건설 및 유지에 소요되는 장비, 물자, 시설 등의 최초 획득 또는 기존 장비의 성능개량 및 상태유지, 노후교체를 위해 투입되는 제비용을 말하며, 전력운영비는 부대의 임무수행을 위하여 편제상의 인력, 장비, 물자, 시설 등을 정상상태로 운용하는데 필요한 비용으로써 동일대상에 대하여 주기적· 반복적으로 발생 되는 비용을 의미합니다 이중 방산 업체의 매출과 직접 연관되는 비용 항목은 방위력개선비 중 장비 전력화 예산과 전력운영비 내의 정비예산입니다 전 세계 군사비가 증가하기 시작한 ‘14년부터 ’22년까지 국방예산은 연평균 5%씩 증가하였으며, 방위력개선비와 전력운영비는 각각 연평균 0%, 2% 증가하였습니다 정부재정 증가율 대비 국방비 증가율이 낮아 정부재정 대비 국방비 비율은 감소하였으나 국방비 절대규모는 지속적으로 증가하고 있음을 볼 수 있습니다 <‘07~’22 국방비 예산 현황>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n2022년 국방예산 6조원 중 방위력개선비는 6조(전체 국방예산의 6%), 전력운영비 9조원(4%)입니다 <‘05 ~ ’22 국방예산 증가 추이>\n(출처: 연합뉴스) 2020년 국내 방산업체 매출은 전년 대비 2% 증가한 15조 원, 영업이익은 4% 증가한 5,675억 원으로 2017년 이후 성장 추세를 보이고 있습니다 2020년 기준 방산업체 별 영업이익률은 함정분야를 제외하면 제조업평균(6%)과 비슷하거나 큰 것으로 조사되었습니다 구체적으로는 항공유도(7%), 탄약(8%), 화력(8%), 함정(△8%), 기동(2%), 통신전자(2%), 화생방(4%), 기타(2%) 순입니다 <방산업체 매출액 및 영업이익률>\n(출처 : 한국수출입은행 2022 이슈보고서, 방위사업의 특성 및 수출전략)\n(나) 국내 군용 이차전지 시장 현황 및 전망 군의 무기체계와 전투지원체계가 전자화되고 시공간 제약 없이 운용됨에 따라 전지를 필요로 하는 체계 및 장비는 지속적으로 늘어나고 있습니다 즉, 군용 전지의 수요는 근시일내에 기하급수적으로 늘어나게 될 것으로 예상이 됩니다 또한, 미래전장에서는 안정적인 전지 보급능력이 전쟁 승패에 영향을 미칠 것이며, 전쟁을 대비하기 위한 전투준비태세를 측정하는 지표로 전지 비축량이 언급될 수 있습니다 전지 보급능력의 정도에 따라 전시에 미군이 경험한 것처럼 군용 일차전지 보급 문제로 인한 전투수행 능력의 한계를 경험하게 될 가능성도 있기 때문입니다 군용 전지 시장도 민간 전지 시장과 동일하게 일차전지와 이차전지 시장으로 나눌 수 있습니다 일차전지는 이차전지에 비해 에너지 밀도가 높고 저온 특성이 우수하여 혹한 환경에서도 사용이 가능한 장점이 있어 동계 작전을 해야 하는 우리 군에서는 일차전지를 많이 사용하며 대량으로 비축하고 있습니다 이러한 이유로 지금까지 우리 군은 일차전지 위주로 군용전지를 보급해 왔습니다 그러나 최근 미군의 경우, 군용전지의 수요를 충당하기 위해 일차전지의 생산과 비축 비율을 줄이고, 이차전지의 생산 및 비축을 확대하는 군수정책을 발표한 바 있는데, 이는 이라크 전쟁 초기 일차전지 비축량 부족과 추가생산 및 보급의 어려움을 겪으면서 단시간 내에 군 수요를 충당할 수 없다는 것을 깨달았기 때문입니다 따라서 충전이 가능한 이차전지의 보급 확대로 정책방향을 전환하였습니다 우리 군도 지금까지는 휴대용 무전기, 휴대용 보안장비 운용을 위해 소량의 군용 이차전지를 사용하고 있었지만, 미래에는 무인 드론, 무인전투체계, 무인전투함정과 잠수함 등을 위해 군용 이차전지 수요가 더욱 늘어나게 될 것입니다 따라서 우리 군도 미군처럼 이차전지 비중이 확대될 것으로 예상하고 있습니다 또한, 최근 리튬이온 계열의 이차전지의 성능이 빠르게 개선되고 있고 가격 또한 낮아지고 있어 기존의 일차전지를 대체하기 위한 목적으로도 리튬이온 이차전지는 지속적으로 확대 보급될 것으로 예상됩니다 (다) 군용 리튬이온 전지의 수요 및 전망 <군용 이차전지 현황 및 적용 장비>\n(출처: 국방기술품질원 국방과학기술정보 94호, 군용 이차전지 개발동향 및 발전방향) 군용 이차전지는 민수용의 전지 발전과 함께 1950년대부터 니켈카드뮴 전지(니카드전지) 및 니켈수소 전지 그리고 리튬이온 전지를 휴대용 무전기와 암호장비 운용을 위해 사용해 오고 있습니다 니카드 전지는 니켈 양극과 카드뮴 음극으로 구성된 전지로 수산화칼륨 또는 수산화나트륨과 같은 알칼리 수용액을 전해질로 쓰고 있고 공칭전압은 2V, 150Wh/ℓ 정도의 에너지 밀도를 가지고 있어 주로 소형 장비의 충전지로 많이 사용되고 있습니다 그러나 메모리 효과와 장기사용 안전성이 좋지 못해 사용되는 대상 장비 및 체계가 점점 줄고 있는 실정입니다 니켈수소 전지는 니켈을 양극물질로 수소흡장합금을 음극물질로 사용하는 전지로 1960년대 미국과 네덜란드에서 고밀도의 수소저장이 가능한 수소흡장합금기술이 개발되면 널리 사용되기 시작했습니다 공칭전압은 2V로 니카드전지와 같지만, 에너지 밀도는 200Wh/ℓ~250Wh/ℓ로 다소 높고 주로 휴대용 무전기에 사용되고 있습니다 리튬이온전지는 1991년에 소니사(SONY)가 실용화에 성공하면서 여러 종류의 이차전지 중 가장 우수한 성능으로 인해 니카드 전지나 니켈수소 전지를 밀어내고 현재 대부분의 군용 휴대 전자장비의 주요 전력원으로 사용되고 있습니다 이러한 리튬이온(폴리머) 전지는 코발트(Co), 니켈(Ni), 망간(Mn)과 결합한 리튬산화물(리튬코발트산 화물, 리튬망간산화물)의 양극물질과 흑연계 음극물질을 사용하고 있고 공칭전압은 6~7V로 높으며, 에너지 밀도 또한 400Wh/ℓ 이상으로 매우 높습니다 또한, 500회 이상의 충·방전 사이클 동안 전기용량의 감소가 거의 없어 장기사용 안정성이 매우 우수한 편이며, 니카드전지와는 달리 반복사용에 따른 용량 감소 효과(메모리 효과)가 거의 없습니다 이와 같은 특성으로 인하여, 군용 이차전지 시장의 경우 민간 산업용에서 납축전지를 리튬기반의 이차전지로 교체하는 속도보다 더욱 빠르게 리튬이온 이차전지 수요가 증가하고 있습니다 이는 군용 전지의 요구사항이 가격보다는 성능을 우선시 하고 있으며, 현재 개발되고 있거나 개발이 완료된 군의 전자장비가 고성능, 대전력, 소형/경량화를 우선적으로 고려하고 있어 리튬이온(폴리머) 이차전지 이외에는 대안이 없는 상황이기 때문입니다 따라서 군용 이차전지 시장에서 리튬이온 이차전지의 보급은 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 이는 당사와 같은 군용 리튬이온 이차전지 제조자에게는 커다란 기회가 될 것입니다 리튬이온 이차전지는 군사 분야에서 어뢰, 잠수함, 장갑차 등과 같은 첨단무기뿐만 아니라 드론과 같은 무인 체계들에도 탑재되어 군사적 활용도가 높고, 그 가치는 더 커질 것으로 전망됩니다 이처럼 리튬이온 이차전지는 군 무기의 첨단화와 궤를 같이하고 있고, 무기체계의 전력원, 즉 ‘심장’인 셈으로 리튬이온 이차전지가 탑재된 무기체계 비중이 높아질수록 국방의 핵심소재로서의 중요성 및 해당 분야의 전략적 육성 필요성이 더욱 부각 될 것으로 예상이 됩니다 ① 전술통신장비, 무전기 분야(TMMR) 우리 군은 다양한 종류의 전지를 사용하여 군용 전자장비를 운용해오고 있으며, 상용화된 대표적인 장비는 무전기입니다 무전기의 핵심 요구성능은 경량 및 지속성, 외부환경에 강한 견고성 등이라고 할 수 있습니다 예로부터 군에서 주로 사용했던 무전기 중 하나인 PRC-999K는 충전식 배터리인 니카드 전지를 사용하였으나, 무게가 15kg 정도로 무거워 전투력에 지장을 준다는 견해가 많았으며, 니카드 전지 대신 리튬 일차전지를 사용하는 경우에는 무게가 경량화라는 장점은 있지만, 고온과 같은 외부환경에 취약한 약점을 가지고 있습니다 실제로 육군 종합보급창에 보관되어 있던 군용 리튬 일차전지에 불이 나 피해 규모가 약 250억 원에 이를 정도의 막대한 피해가 있기도 하였습니다 이와 같이 군용 무전기는 작전 및 전시에 휴대하는 통신장비 목적상 총이나 폭탄 파편에 의한 피해가 적어야 하므로 전지 등에 의한 안전문제가 대두되었고, 이와 더불어 느린 데이터 전송속도 등의 개선이 소요되어 차세대 군용 무전기(Tactical Multi-band Multi-role Radio, TMMR)가 연구 개발되었습니다 최신형 군용 무전기인 TMMR은 국방과학연구소가 주관하고 LIG넥스원에서 협력 개발한 것으로, 폴리머(고분자) 소재의 전해질을 가지는 리튬 폴리머 전지를 사용하여 리튬 일차전지에 비해서는 안정성을 확보하였고, 니카드 전지에 비해서는 휴대성이 확보하게 되었습니다 또한, 저속 데이터 송수신을 개선한 대용량 데이터통신과 음성전용의 아날로그 방식 탈피로 TMMR은 육군이 추진 중인 아미 타이거 0의 핵심인 ‘네트워크화’ 분야의 기반체계로 중요한 역할을 수행할 예정으로 TMMR 사업은 총 1조 2000억원 규모이며, 2021년부터 본격적인 납품이 진행되었습니다 <차세대군용무전기 TMMR>\n(출처: LIG넥스원)\n② 어뢰, 잠수함, 장갑차 등으로 이차전지의 사용 확대 기존에 우리 군에서는 이차전지의 용량 부족으로 휴대용 무전기 및 보안장비 위주로 사용되었지만, 전지 고밀화 및 성능이 개선됨에 따라 기존의 무전기 등 통신장비 이외에도 어뢰를 비롯하여 잠수함, 전차 등의 다양한 무기체계 전력원이 이차전지로 대체되기 시작했습니다 <무기 체계별 이용 전지의 종류>\n무기 체계\n전지 종류\n세부 전지 종류\n어뢰\n경어뢰\n청상어\n일차\n알루미늄 산화은 전지\n이차\n리튬 폴리머 전지\n홍상어\n이차\n리튬 폴리머 전지\n중어뢰\n백상어\n일차, 이차\n산화은 아연 전지\n중어뢰-II\n이차\n리튬 폴리머 전지\n잠수함\n장보고-III\n배치-I\n이차\n납축전지\n장보고-III\n배치-II\n이차\n리튬전지\n장갑차\nMission Master XT\n이차\n리튬이온 전지\n전차\nK-1\n이차\n납축전지\nM48A3/A5\n이차\n납축전지\n자주포\n이차\n납축전지\n(출처: 한국국방연구원 KIDA국방논단 1890호 군사안보의 심장, 이차전지)\n첫 번째는 전기추진방식 어뢰로 전기추진방식은 일차전지 또는 이차전지에서 생성된 전기에너지로 추진전동기를 회전시켜 추진력을 발생시키며, 최근 이차전지의 급격한 기술 발전으로 기존 어뢰에 사용되던 일차전지 자리가 이차전지로 빠르게 대체되고 있습니다 일례로 알루미늄 산화은 일차전지를 사용하던 홍상어는 리튬폴리머 이차전지로 대체되었습니다 이로 인하여 일회성 사용만 가능했던 일차전지의 단점을 보완하였을 뿐만 아니라, 폭발 및 입수 충격으로부터의 전지 오작동을 방지할 수 있게 되었습니다 또한, 청상어에 적용하고 있는 알루미늄 산화은 일차전지를 전부 리튬폴리머 이차전지로 교체하여 운용중에 있습니다 이에 더해 현재 개발 중인 범상어(차기 중어뢰)도 리튬 폴리머 전지를 적용할 예정으로 표적함의 운용속도 및 시간, 어뢰탐지능력 등이 향상되는 점과 어뢰 발전기술 추세를 볼 때, 어뢰의 이차전지 사용은 선택이 아닌 필수적인 요소입니다 두 번째는 잠수함으로 잠수함용 리튬이온 전지를 장착하면 기존 납축전지체계와 비교해 에너지 밀도와 전지 수명, 잠항 및 고속기동 능력, 유지보수 편의성 등이 크게 향상됩니다 리튬이온 전지가 최초 적용될 우리나라 잠수함은 현재 ‘장보고-Ⅲ’ 사업명칭으로 진행 중인 ‘도산안창호급(3000t급)’ 잠수함의 2차 성능개량(배치-Ⅱ) 버전으로 2020년부터 2024년까지 건조되는 장보고-Ⅲ ‘배치-Ⅰ’은 납축전지 체계가 적용되지만, 2025년부터 2027년까지 건조되는 장보고-Ⅲ ‘배치-Ⅱ’는 리튬이온전지 체계가 탑재 될 계획입니다 세계적으로도 잠수함용 리튬이온전지 개발은 활발히 이루어지는 추세로 일본은 소류급 11번함 부터 리튬이온전지체계를 적용하였고, 잠수함 선진국인 독일(216급), 프랑스(Scorpene급) 등 잠수함 운용 선진국에서도 개발을 추진 중인 상황으로 이탈리아 해군은 2025~2030년경 차기 잠수함에 리튬이온전지 기술을 채택할 예정이라 알려진 바 있습니다 <장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ의 전지>\n(출처: 유용원, 군용 전지 실태와 시장 전망)\n세 번째는 장갑차 분야로 이스라엘 전차개발 당국은 충전이 가능한 리튬이온전지에 대한 야전 시험을 시작할 예정이라 밝힌 바 있습니다 이 배터리는 전통적인 납축전지를 플러그앤플레이(plug-and-play) 방식으로 대체하기 위해 설계되었으며, 신형 배터리는 기존 배터리의 3배에 이르는 에너지 밀도, 비상시 사용할 수 있는 여분의 용량, 수명이 10년에 달하는 무정비 배터리로 비용위험도가 높은 재보급 임무가 필요하지 않고, 한 번에 12시간 동안 큰 용량의 성능을 발휘하기 때문에 적에게 위치가 노출될 수 있는 주 엔진의 가동 없이 표적을 정숙 감시하는 등 장시간 임무 수행이 가능하다는 장점이 있습니다 ③ 무인체계용 이차전지 해·공군도 무인 수상함정 및 잠수정, 무인기 등 다양한 무인체계를 도입할 계획입니다 이차전지는 무기체계의 추진, 장기 임무수행 능력 및 신뢰성을 향상시키기 위한 전력을 공급하는 핵심부품이며, 미래전은 이들 무기와 장비들이 얼마나 효율적이고 강력한 전지의 지원을 받느냐가 승패에 큰 영향을 끼치는 ‘배터리 전쟁’이 될 가능성이 큽니다 이와 같이 군용 전지는 전장에서의 승패를 가를 만큼 국가 안보를 위한 중요한 역할을 할 것이며, 그만큼 앞으로 더 많은 관심이 집중될 것입니다 이에 따라 한국군도 미군처럼 이차전지 비중을 높여야 한다는 지적도 나오고 있으며, 배터리 업체들에겐 그만큼 큰 군용전지 시장이 새롭게 열리는 만큼 다각적인 군용전지 시장 진출 전략을 세울 필요가 있습니다 ④ 개인전투체계용 휴대용 이차전지 최근 미군은 병사들의 휴대 장비 전자화에 따라 추가적인 전원 공급을 위해 개인 휴대용 2차전지인 CWB(Conformable Wearable Battery)를 개발하였습니다 CWB는 얇고 가벼우며 영하 30도의 극저온에서도 잘 작동해 종전 군용 2차 전지의 한계를 극복했다고 합니다 한국 육군의 경우에도 수년 전부터 드론·로봇은 물론 최신 야간 투시경, 개인 통신장비 등을 갖춘 ‘워리어 플랫폼’을 추진 중인데 모두 기존보다 성능이 개선된 군용 전지가 필요합니다 특히, 개인전투체계용 휴대용 이차전지는 전투원의 작전 수행 능력을 해치지 않는 범위에서 휴대 하중을 지녀야 하며, 전투장비의 소비전력에 대응하는 전기에너지를 공급할 수 있어야 합니다 또한 향후에는 개인전투장비의 고성능화에 따라 장비의 총 요구전력이 증가하고 있으므로 경량 고효율 특성을 가지는 휴대형 전원 개발이 필수적입니다 <피아식별장비, 표적지시기, 개인무전기 등이 포함된 워리어 플랫폼>\n(출처: 유용원, 군용 전지 실태와 시장 전망) 관련 규제 및 정책 상황 민간의 리튬이온 이차전지 시장에서 관련된 규제는 존재하지 않으며, 기존에 널리 사용되고 있던 납축전지, 니카드전지의 경우 인체 유해성 및 환경오염 등으로 인해 각국에서 사용을 규제하거나 자연스럽게 시장에서 퇴출이 되어가고 있는 과정에 있으며, 이를 리튬이온 이차전지가 대체하고 있습니다 공통적으로 세계 각국의 정부는 온실가스 및 자동차 탄소배출과 연비 규제 강화와 함께 신재생/친환경 에너지의 보급을 확대하는 정책을 추진하고 있으며, 따라서 전기차의 전원뿐만 아니라 분산 전원으로 에너지저장장치인 리튬이온 전지의 수요가 증가하고 있습니다 이와 함께 전기차 보급을 확대하기 위한 정책적, 재정적 지원, 자국 배터리 업체의 육성을 위한 지원이 병행되고 있어 이차전지 업계에는 기회가 되고 있습니다 당사의 주력 분야인 군용 이차전지 분야에서도 통신 및 전자장비의 전원으로 기존에 널리 보급되어 있던 니카드전지의 성능 및 환경 유해성 등과 리튬계열 일차전지의 안전성 문제가 부각 되면서 기존 전지를 리튬이온 이차전지로 대체하고 있습니다 또한, 최근 리튬이온 이차전지의 성능이 획기적으로 개선되고 가격은 낮아짐에 따라 이차전지의 주 적용대상이 기존의 무전기 등의 휴대 통신장비에서 어뢰, 잠수함, 무인 수상함, 장갑차/전차, 드론 등 다양한 장비로 확대되고 있습니다 이에 미군은 다양한 종류의 전지를 표준화시켜 단순화함으로써 하나의 전지를 여러 장비에 사용할 수 있도록 적용 분야를 확대하는 정책과 함께 이라크 전쟁의 교훈에 따라 전시 작전 시 이차전지의 비중을 높이는 정책으로 전환하였으며, 우리 군도 이와 유사한 방향으로 정책을 추진할 것으로 예상됩니다 또한, 신규 전자장비의 개발 시부터 주 전원 공급원으로 리튬이온(폴리머) 이차전지를 적용하는 정책을 채택하고 있습니다 이와같이 신규 개발되는 군용 전지의 경우 개발업체로 선정되기 위해서는 개발업체 간 경쟁 절차를 거쳐야 합니다 개발업체 선정 이후의 실제 개발단계에서는 군의 요구 규격(Mil Spec)에 따른 엄격한 성능 및 품질 요구조건을 만족해야 하고, 장비 개발의 검증을 위한 장기간의 시험평가(T&E, Test and Evaluation)를 거쳐야만 합니다 이러한 엄격한 요구조건과 오랜 개발 기간은 오히려 신규 시장 진입자에게는 장벽으로 작용할 것입니다 회사의 주력 목표시장 및 향후 사업추진 방향 (가) 국내 목표 시장 군수분야에서 당사의 제품과 관련된 주요 목표 시장은 전술통신체계용 이차전지, 지상, 해상 및 항공 무인체계용 전원, 군용/산업용 비상전원 분야로 나눌 수 있습니다 전술통신체계용 전지 시장의 경우 차세대군용무전기인 TMMR용 이차전지를 개발 완료하여 양산 준비 중이며, 이외에도 현재 전술정보통신(TICN) 체계용 2차전지를 양산 및 전력화하고 있습니다 향후 커다란 성장이 예상되는 무인체계용 구동전원용 리튬폴리머 이차전지 시장에도 진입하기 위해 준비하고 있습니다 또한, 현재 군용 또는 발전소의 비상전원으로 사용되고 있는 납축전지를 소형, 경량인 리튬이온 이차전지로 교체하려는 수요가 발생하고 있어 비상전원용 고출력, 대전력 리튬이온 이차전지 분야 영역도 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다 군 장비의 특성상 전력화가 한번 이루어지면 사용 기간이 20~30년이고, 이차전지는 3~5년의 수명을 가지고 있어 장기간에 걸친 유지보수 및 정비 소요가 발생하게 됩니다 또한, 이차전지는 시한성 품목으로 교체 수요가 장기간, 안정적으로 발생하는 특징을 가지고 있습니다 따라서 기 납품된 제품에 대한 교체, 유지보수 및 정비 시장도 매우 중요한 시장으로 이에 대한 대응전략을 수립하고 있습니다 (나) 방산 수출 추진 현재 진행되고 있는 우크라이나 사태, 미·중 간의 갈등 등 국제적인 긴장 고조로 인해 전 세계 군사비 및 무기거래량이 증가할 것으로 예상이 되며, 가격 대비 성능이 우수한 우리의 방산 장비를 수출 확대할 수 있는 커다란 기회가 될 것으로 예상됩니다 방산 수출을 할 경우, 업체의 가동률 및 생산성 향상, 규모의 경제 실현 등으로 인해 안정적인 성장은 물론 우리 군의 군사력 강화에도 기여 할 것입니다 당사의 주력 제품인 전술통신장비용 리튬이온 이차전지 분야의 경우 단독으로 수출시장을 개척하기는 어려움이 있으므로 전술통신장비를 생산하고 있는 방산 체계업체와 연계하여 수출을 추진할 계획입니다 또한, 수출 대상국의 요구사항을 적극 반영한 최적화된 제품을 개발하고, 공동개발 또는 합작회사 형태의 공동생산 추진도 적극검토 할 필요가 있습니다 단계적 접근방안의 하나로 초기에는 절충교역에 참여하여 국제 방산시장으로 네트워크를 점차 확대해 나갈 계획입니다\n나 회사의 현황 회사의 성장과정\n일 자\n주요 연혁\n03\n㈜에스피엠 설립\n02\n㈜에스피엠탈로스 사명변경(합병)\n04\n기업부설연구소 설립\n08\nTMMR(차세대군용무전기)용 2차전지 및 충전기 개발사업 수주\n06\nTICN(전술정보통신체계)용 2차전지 세트 개발 업체 선정\n10\nKCTC(육군과학화훈련단) 배터리, 충전장치 개발 및 납품\n07\n천궁 다기능레이다용 축전지 세트 개발 완료 및 양산 시작\n12\nTICN용 2차전지 양산 시작\n10\n원전 CFVS RMS용 비상전원장치 사업 계약\n01\nTICN 사업 개발완료 보고\n03\nTICN, TMMR 2차전지, 충전기 초도양산 시작\n04\n모드-5용 배터리, 충전기 개발 완료 및 양산 시작 (LIG넥스원)\nTICN 소형경량화 TMMR 배터리 개발 착수 (LIG넥스원)\n02\n㈜에스피엠탈로스에서 ㈜탈로스로 상호변경\n10\n코넥스 상장\n11\n국방품질경영체제 인증 : 축전지(충전기 및 전지류)의 설계, 개발 및 제조 당사는 리튬이온 이차전지, 충전기 및 에너지저장장치(ESS)의 개발과 생산을 주력으로 하는 배터리 전문기업으로 2005년 3월 설립되었습니다 기존의 민수사업과 새로운 국방 분야 사업의 시너지 창출을 위해 2009년 1월 합병을 함과 동시에 통합 법인의 명칭을 ㈜에스피엠탈로스로 변경하며 본격적으로 군수용 리튬이온 이차전지 분야의 사업에 참여하였습니다 이후, 민수사업에서 확보한 기술력을 바탕으로 다양한 군용 이차전지 및 충전기 사업을 수주하여 개발을 성공적으로 이루어 내었고, 이를 기반으로 군용 이차전지가 요구하고 있는 까다로운 성능 및 안전성 요구사항을 만족시킬 수 있는 기술적 역량을 확보하였습니다 기존 민수와 국방영역으로 나누어져 있던 사업 분야를 보다 경쟁력 있고 부가가치가 높은 군수시장에 집중하기 위하여 2022년 3월에는 사명을 다시 ㈜탈로스로 변경하여 군용 리튬이온 이차전지 분야의 선도 기업으로서 제2의 도약을 준비하고 있습니다 회사의 경쟁력 당사는 보유 기술력과 국방사업 경험을 기반으로 군수제품이 필요로 하는 엄격한 성능 및 품질요구사항을 만족시키기 위하여 끊임없는 연구개발을 진행하고 있습니다 특히, 군용 리튬이온 이차전지가 요구하는 성능과 안전 요구사항을 만족시킬 수 있는 설계 기술력, 생산 및 품질보증 능력 보유하고 있습니다 당사가 영위하고 있는 리튬이온 폴리머 이차전지 개발 및 생산을 위해서는 핵심기술인 배터리보호회로(PCM), 배터리관리장치(BMS)와 배터리 팩 설계 및 검증기술을 보유하고 있어야 합니다 또한, 제품 제조에 대한 표준화된 공정관리 능력, 국방품질관리규정에 따른 엄격한 품질보증 체계의 구축 등 다양한 역량이 요구되고 있으며, 당사는 오랜 기간 국방 분야 개발 및 양산사업에 참여하여 성공적으로 수행한 경험을 통해 기술과 품질보증 능력을 인정받고 있습니다 ① 다양한 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품 포트폴리오 확보 군용 이차전지 분야는 상용 전지시장과 달리 기 생산중에 있는 표준화된 전지보다는 새로 개발되는 장비마다 별도규격의 전지를 신규 개발하여 사용하여 왔습니다 따라서 현재 군용전지는 종류와 수가 너무 많아 관리에 어려움을 겪고 있습니다 이러한 문제로 인해 최근에는 필요한 경우가 아니면 가급적 신규개발을 지양하고 기존에 개발된 전지 중 범용성이 높은 제품을 표준화/단순화하고 적용성을 확대하는 방향으로 나아가고 있습니다 따라서 다양한 전지의 제품 포트폴리오를 보유한 기업일수록 사업 확대가 용이합니다 당사는 경쟁사보다 일찍 군용 이차전지 시장에 참여하여 리튬이온 폴리머 이차전지와 충전기 제품을 개발 및 생산하고 있어 제품의 포트폴리오가 다양하며, 당사의 제품이 표준화되거나 적용성이 확대될 가능성이 높습니다 <군용전지 조달 및 표준화 과정>\n(출처: 국방기술품질원, 저탄소 녹색환경 구현을 위한 군용전지 표준화 방안 제안)\n② 리튬이온 이차전지 가치사슬 네크워크 구성\n리튱이온 이차전지 가치사슬 네트워크 군수용 리튬이온 폴리머 이차전지 팩 개발 및 생산을 위해서는 까다로운 군 요구사항을 만족시킬 수 있는 셀(단전지)의 확보능력이 필수입니다 리튬이온 폴리머 셀은 제조사가 공급 권한이 있어 셀 제조사와 배터리 팩 업체와의 협력관계가 구축되어야만 안정적으로 사업을 진행할 수 있습니다 또한, 배터리 팩 개발을 요구하는 방산 체계업체의 주요 협력업체로 등록되어 있어야만 체계업체로부터 개발사업을 수주하고 양산 납품할 수 있는 자격이 있습니다 당사는 국내 최고의 방산 전자분야 체계업체에 주요 협력업체로 등록되어 개발 및 생산에 참여하고 있으며, 군수용 셀 제조사와도 협력관계가 구축되어 상호 협력하고 있습니다 이는 군수 분야에서 당사만 보유하고 있는 핵심 경쟁력 중의 하나입니다 ③ 브랜드 신뢰도와 기술력을 바탕으로 한 영업 네트워크 구성 국방사업의 특성 중의 하나는 제한된 사업정보로 인한 어려움과 업무 프로세스가 복잡하며, 이러한 경험을 보유하지 않은 기업은 사업 수주와 진행에 어려움을 겪을 가능성이 높습니다 또한, 국방 분야에 진입한 기업이라 하더라도 군수품이 요구하고 있는 높은 수준의 제품 성능과 품질 요구사항 및 무상보증(A/S)에 대응할 수 있어야 하며, 이를 위해서는 핵심기술과 품질보증 능력을 보유하고 있어야 합니다 특히 이차전지는 성능도 중요하지만 사용시 제품의 신뢰성과 함께 화재나 폭발과 같은 안전사고가 일어나지 않아야 합니다 당사는 보유 기술력을 바탕으로 신뢰성과 안전성이 높은 제품을 오랜 기간 개발, 생산하면서 고객의 신뢰를 쌓아 왔습니다 이러한 관련 기관 및 주요 방산 체계업체와의 신뢰를 바탕으로 한 네트워크는 지속적인 경쟁우위의 기반이 될 것입니다 경쟁 현황 당사의 주력 사업영역인 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 분야 시장이 본격적으로 확대되기 시작한 시기는 2000년대 중반부터 본 시장에 진입하여 제품 개발부터 및 양산에 이르기까지 전 과정을 경험하였고, 타 경쟁사 대비 다양한 군용 제품 포트폴리오를 구성하여 경쟁우위를 보유하고 있습니다 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품매출은 크게 방산 체계업체와의 도급계약을 통한 공급과 정부기관의 경쟁입찰을 통한 납품으로 나눌 수 있으며, 체계업체의 개발사업 수주 및 정부의 경쟁입찰 품목에서 당사와 1~2개 사가 경쟁하고 있습니다 <경쟁사 현황> (단위: 백 만원)\n항 목\n㈜탈로스\n(‘23년 기준)\nA사\n(‘18년 기준)\nB사\n(‘21년 기준)\n설 립\n2005년\n2003년\n2000년\n주요 사업내용\n군용 배터리 팩 및 충전기 제조\n군용 배터리 팩 및 충전기 제조\n축전지 제조\n신용등급\nBBB-\nB+\nBBB0\n매출액\n10,126\n5,145\n20,060\n영업이익(손실) 1,738\n818\n순이익 1,588\n809 체계업체의 연구개발 사업을 수주하기 위해서는 체계업체의 주요 협력업체로 등록이 되어야만 경쟁자격이 부여되며, 당사는 국내의 2대 방산 전자분야 체계업체의 협력업체로 등록되어 있어 경쟁우위를 보유하고 있습니다 또한, 정부의 경쟁입찰 품목 분야에서도 당사는 경쟁사 대비 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다 다 경영상의 주요계약 당사의 주요계약 현황은 보안관계상 기재를 생략합니다', '사업의 개요\n노브메타파마는 신물질을 활용한 신약 개발 기업으로 대사질환 치료제, 항암제, 신경계 질환 치료제 등을 개발하고 있습니다 주요 대사질환인 당뇨, 비만 외에 만성신장질환 및 특발성 폐섬유증 등 다양한 대사질환 치료제와 간암, 알츠하이머 치료제 등을 개발하고 있습니다 이 외에도 건강기능식품의 판매를 하고 있으며 주력 제품은 Pro-Z Gold로 매출의 100%를 차지하고 있습니다현재, 미국에서 당뇨, 비만 환자를 대상으로한 당사의 NovDB2, NovOB의 임상 2b상을 완료한 후 동일 적응증의 임상 2c상 허가를 받은 상태입니다 이 외에도 당뇨병성 신장질환 치료제의 국내 임상 2상을 신청하였고, 만성신장질환 치료제 NovRD, 특발성폐섬유증 치료제 NovFS-IP, 비알콜성지방간염 치료제 NovFS-NS, 복막섬유증 치료제 NovRF, 염증성장질환 치료제 NovIB 및 장기이식용 치료제 NovOT 등의대사질환 치료제를 개발하고 있습니다 이 외에 기존 자회사였던 노브메타헬스에서 개발 중이던 급성 췌장염 치료제 NovAP, 간암 치료제 NovLC, 알츠하이머 치료제인 NovGP와 NovAD의 개발 및 연구를 함께진행하고 있습니다 노브메타파마는 당사에서 개발하고 있는 다양한 대사질환 치료제를 승인 받기 위해노력하고 있으며, 사업의 영속성을 위해 일부 치료제의 경우 기술 이전 또한 고려하고 있습니다 이러한 치료제의 개발 및 건강기능식품의 판매를 통해 국민 보건 증진을 위해 노력하고 있습니다', '사업의 개요 연결회사는 주요사업으로 도료 및 관련제품을 생산ㆍ판매하고 있으며, 접착제 및 합성수지의 제조ㆍ판매 및 복합재료, 사무용품 등 다양한 산업분야에 적용되는 제품을 공급하고 있습니다 연결회사는 케무어스코리아(주), 금호피앤비화학(주), 지에스칼텍스(주), (주)엘지화학, KPX케미칼(주) 등 업체로부터 제품생산에 필요한 원재료를 매입하고 있으며, 주요 생산업체들의 시장에서의 독점비율은 높은 편입니다 원재료의 가격은 국제유가 및 환율의 등락에 따라 주로 변동되고 있습니다 연결회사는 당기 도료부문 108,300천리터(KG), 합성수지부문104,000천리터(KG), 복합성형재료 등 부문 176,500천KG(EA)의 생산능력을 보유하고 있으며, 당기 가동률은 연결회사 평균 3%입니다2023년 수출회복세와 함께 경기 부진이 점차 완화될 것으로 기대되었으나 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 및 이스라엘-하마스 사태로 인한 중동 정세불안에 따라 내수 및 수출시장의 침체가 지속되는 가운데 고물가, 고금리 등으로 투자 심리가 악화되면서 국내 경제는 내수와 수출이 모두 부진한 전형적인 불황 국면에 접어들었습니다 이러한 어려운 경영환경 속에서 전 임직원이 합심하여 매출액은 별도 기준으로 전년대비 0% 감소한 3,193억원을 실현하였습니다 연결기준으로는 전년대비 1% 감소한 6,388억원을 실현하였고, 손익은 별도기준 4억원의 당기순손실이 발생하였으며, 연결기준으로 217억원의 당기순이익을 실현하였습니다', "사업의 개요\n[주요 용어 설명]\n용어\n내용\n웹툰 Contents Provider(CP)\n특정 웹툰에 대한 권리(최소 전자출판에 대한 권리)를 보유하거나 또는 대행하여, 플랫폼(네이버웹툰, 카카오페이지 등)에 해당 웹툰이 연재 또는 유통될 수 있도록 제공하는 주체입니다 CP는 제작사의 상위 개념입니다 제작사가 아닌 CP는 판권유통사, 발행사 등으로 지칭할 수 있습니다\n웹툰 제작사\n웹툰의 ① 제작을 수행하거나 제작에 참여하여(판권유통사, 발행사 등과의 차이점), 해당 웹툰의 ② 저작권 또는 사업화에 대한 권리 중 ③ 전체 또는 일부를 ④ 영구적 또는 한정 기간 보유하는 주체입니다 웹툰 에이전시 및 스튜디오의 상위 개념입니다 제작사의 제작방식에 따라 에이전시형 제작사, 스튜디오형 제작사 또는 복합형 제작사로 구분할 수 있습니다\n웹툰 에이전시\n외부의 창작자와 어느 형태이든 계약을 하여 해당 창작자의 특정 웹툰 제작에 참여하는 주체가 에이전시입니다 에이전시의 제작 참여는 기획, 투자, 제작지원(교정교열 등) 및 자문의 범위에서 전체 또는 일부일 수 있습니다 제작에 있어서 에이전시의 기획 또는 자문 참여의 중요성이 증대되고 있는 것이 추세이며, 해당 역량이 에이전시형 제작사 간 경쟁우위 요소가 되고 있습니다 웹툰 스튜디오\n광의로는 어느 형태이든 웹툰 작가들의 집합을 스튜디오라 지칭할 수도 있습니다 산업분석의 정의 측면에서는, 법인 또는 사업자가 창작자(작가)를 고용한 형태를 스튜디오라 지칭하는 것이 적합합니다 더 엄밀하게는, 법인 또는 사업자의 기획 하에 고용한 창작자(작가)가 업무상으로 웹툰을 제작하여, 해당 웹툰 저작물의 저작자가 그 법인 또는 사업자가 되는 제작방식을 수행하는 주체가 스튜디오입니다 스튜디오도 제작 범위에 따라서, 아트 스튜디오, 각색 스튜디오, (오리지널)스토리 스튜디오 또는 복합 스튜디오로 구분할 수 있습니다\n세계관\n콘텐츠 제작 주체의 ① 다수의 지적재산권(IP)이 ② 시대 또는 공간적 배경을 공유하면서 ③ 캐릭터들이 연계되어 하나의 큰 서사를 구성하고 ④ 대중들이 제작 주체의 IP 간 배경 공유, 캐릭터 연계 및 전체 서사를 인지하고 반응하였을 때 구축될 수 있습니다\n트랜스미디어스토리텔링\n제작 주체가, 하나가 아닌 여러 개의 미디어 플랫폼을 통해 '하나'로 이해될 수 있는 이야기를 전달하여서, 대중 또는 소비자들에게 이러한 융합을 경험하게 하는 콘텐츠 전개입니다 OSMU\nOne Source Multi Use는 특정 콘텐츠를 원저작물로 하여, 일반적으로 원저작물의 제작 주체와 상이한 제3자가, 이종의 미디어 포맷으로 각색 제작하는 방식입니다 오리지널 웹툰\n노블코믹스 류의 원저작물이 존재하는 웹툰에 대비되는 구분 용어입니다 즉 원작이 별도 없고 스토리, 캐릭터 등이 웹툰 제작 주체의 고유한 창작물인 웹툰 저작물을 오리지널 웹툰으로 구분합니다\n노블코믹스\n웹툰 제작주체가 웹소설 저작권자로부터 이용허락을 받아서, 해당 웹소설을 원저작물로 한 2차저작물인 웹툰을 제작하는 구조입니다 웹툰 사업부문\n웹툰은 '스토리 및 아트' 또는 '연출 및 이미지'를 기반으로 한 스토리텔링 콘텐츠입니다 웹툰 콘텐츠의 시장규모가 성장하고 제작부문도 산업화되면서, 제작의 공정도 분업화·체계화·조직화 되어 가고 있습니다 당사는 웹툰 Contents Provider 중에서도 스토리를 포함한 제작공정 전부문을 내재화 하여 고도화 한 '스튜디오(Studio)' 중심의 선구적 웹툰 제작사입니다 당사는 특히 오리지널 스토리 제작부문의 내재화 및 고도화를 통해 제작하는 웹툰의 상당 비중에 대한 저작권을 보유하여, 다수의 웹툰 IP를 연계한 세계관 스토리텔링을 전개하고 있습니다 영상 사업부문 방송영상물, 상업영화 등의 영상은 극본(스토리), 배우(캐릭터), 연출(감독) 등의 요소를 기반으로 한 스토리텔링 콘텐츠입니다 방송영상물 등의 제작비가 증가하고 VFX 등의 기술력이 제고되면서, 대중성 및 작품성이 검증된 웹툰을 원저작물로 한 영상 제작 사례 및 인기가 증가하고 있습니다 당사는 웹툰 IP Holder(저작권자 또는 사업권리 보유 주체)이자 동시에 방송영상물(드라마) 제작사에 해당합니다 이는 웹툰 또는 방송영상물 산업 내 당사의 특징적인 경쟁우위에 해당합니다 당사는 단일 제작주체 하에 웹툰 및 영상 콘텐츠 스토리텔링 역량 또는 조직을 체계화하고 연계하여, 대중에게 트랜스미디어 스토리텔링 경험을 제공하는 것을 전략으로 설정하고 있습니다 아카데미 사업부문\n당사는 자회사인 와이랩아카데미를 통해 웹툰 작가 또는 제작 전문인력을 체계적으로 양성하고 있습니다 와이랩아카데미는 웹툰 스토리 관련 강의를 포함하여 수강생의 실력 수준에 부합한 웹툰의 전체 제작 과정 별 세분화한 커리큘럼을 운영하고 있습니다 웹툰 현지화 사업\n당사는\xa0손자회사인 와이랩어스를 통해\xa0웹툰의 해외 진출을 위한 현지화(Localization) 부문을 전문화 하여 당사 제작 저작물 또는 고객사의 웹툰에 대한 현지화 서비스를 제공하고 있습니다 웹툰 OSMU 사업\n당사는 당사 제작 웹툰 저작물을 제3자에게 이용허락을 하거나 또는 자체적으로 사업전개를 하여, OSMU 사업화를 진행하고 있습니다 OSMU의 범위는 출판, MD, 게임, 음원, 공연, 애니메이션, NFT 등 웹툰 IP의 영향력 제고에 따라 지속 확장되고 있습니다", "사업의 개요\n가 사업개황 설립배경 당사는 응용소프트웨어 및 하드웨어 개발과 공급을 주된 목적으로 2000년 4월 11일 삼성전자 네트워크사업부와 멀티미디어연구소 연구원들을 중심으로 설립되었으며, 설립초기에는 우수 인력을 바탕으로 삼성전자 등 대기업 IT 솔루션 제공업체로서 멀티미디어 통신단말기 등을 공급하였습니다 당시의 연구인력은 주요 매출처의 수요에 따라 차세대 웹비디오폰, 웹스크린폰, 홈네트워크 또는 인터넷 냉장고용 스마트패드 등 멀티미디어 유무선 통신기기 등을 개발하는데 특화되어 있었습니다 2008년에는 국내 최초로 영상단말기 10만대를 KT에 공급하는 등 IT분야에서 지속적인 성과를 내고 있었습니다 삼성전자 및 KT 같은 매출처의 엄격한 신뢰성 테스트로 단련된 개발경험은 자연스럽게 다양한 플랫폼, 오퍼레이팅 시스템(Operating System: OS), 유무선 통신 및 네트워크, 제어시스템, 프로그래밍 언어 개발 도구 등 광범위한 하드웨어 및 소프트웨어 설계 및 구현 기술력을 축적시켰습니다 성장과정 당사는 2010년에 성장 전략 다변화의 일환으로 기존의 IT 사업에서 기초과학 기반 빅사이언스 분야의 특수 정밀제어 분야로 주력 업종을 확장하였으며, 제2창업 이후 2년간 약 30억원을 연구개발에 투입하여 2011년 가속기용 LLRF 제어시스템 개발에 첫 성공하였습니다 이후 방사광가속기에서 방사광을 생성하는 장치인 언듈레이터(Undulator) 제어시스템과 수백개 장비로 구성된 가속기 전체를 통제하는 중앙통제시스템 개발에도 성공하면서 당사의 기술력은 관련 신규시장의 주목을 받기 시작하였습니다 당사는 포항 4세대방사광가속기 사업을 중심으로 점차 사업분야를 확장하였으며, 단순히 해당분야의 경험만으로는 지속적인 혁신을 이루기 어렵다는 경영 철학 하에 산업현장과 기초과학분야에서 모두 최고의 능력을 인정받을 수 있도록 인재를 양성하였습니다 이러한 전사적 투자에 따라 2012년에는 인류 최초로 세계 7개국이 프랑스 카다라쉬 지역에 공동으로 건설하는 국제핵융합실험로(ITER)의 전원장치 마스터제어시스템 프로젝트를 다원시스, 효성 컨소시엄과 수행하게 되었으며, 2013년 ITER 중앙제어시스템 프로젝트를 세계 유수의 연구소들을 제치고 국제입찰을 통해 단독수주를, 2014년에는 한국전력기술 및 국가핵융합연구소와 ITER 인터락 제어시스템 프로젝트를 수주하는 성과를 이루어냈습니다 당사는 빅사이언스 시설물의 제어에 주로 이용되는 EPICS(The Experimental Physics and Industrial Control System) 기반 초정밀 특수제어 및 시스템 설계기술을 국내에서 유일하게 보유하고 있으며, 이 기술을 기반으로 가속기 제어시스템 및 관련 장비, 핵융합발전로 제어시스템, 머신러닝 솔루션을 공급하고 있는 기술집약형 벤처기업입니다 당사가 주력사업으로 추진중인 대형 가속기, 핵융합 실험 장비의 구축 사업은 기초 실험 과학 분야 중 가장 기술집약적이고 다른 분야로의 기술파급 효과가 큰 산업이며 이 분야에 필요한 제어장비들에 요구되는 측정 및 제어의 정밀도는 개발의 전례조차 없는 펨토초(10의 마이너스 15승) 및 나노미터(10의 마이너스 9승) 단위인 경우가 많습니다 이러한 국내 환경과 연구 개발의 어려움에도 불구하고 짧은 시간동안 이룩한 당사의 수주성과는 국내 빅사이언스 시설물의 초정밀제어에 큰 발전을 기대할 수 있는 성과로 볼 수 있습니다\n빅사이언스 시설물들은 최소 수십년 이상에 걸쳐 건설 및 개선이 이루어지며, 성능에 대한 검증이 없을 경우 관련 제품의 교체나 신규진입이 어려운 만큼 현재 가속기 및 핵융합 제어부문에서의 당사의 지위는 향후 수년간 지속될 것으로 예상됩니다 또한 향후 3~5년간 국내에서 구축되는 가속기를 통해 당사 제품의 성능 검증이 완료될 경우 해외에서 구축 예정인 대규모 가속기사업에 대한 참여는 물론 의료용 및 산업용 소형가속기 시장에 진입할 수 있는 기회가 생길 것으로 예상되며, 2030년 핵융합발전소 DEMO시스템 건설 후 2040년부터 전세계적으로 핵융합발전이 본격화될 경우 당사는 가속기 및 핵융합 발전 제어시스템 분야에서 글로벌 기업으로 도약할 수 있을 것으로 예상됩니다\n당사는 2019년 1월에 임상CRO업체인 에이디엠코리아㈜의 지분 87%를 확보해서 바이오분야로 사업을 확장하였습니다 과거 빅사이언스 시설물에 대한 정밀제어를 중심으로 사업을 진행했다면, 향후에는 보유하고 있는 머신러닝 플랫폼(MoI)이 적용될 수 있는 다양한 산업으로 사업을 확대할 예정입니다 이러한 사업추진 방향은 당사가 상장 후에 투자 및 인수했던 회사들(노아에이티에스㈜/금융솔루션, ㈜휴네시온/보안, 에이디엠코리아㈜/바이오임상CRO, JAR시스템즈㈜/스마트팩토리)을 통해서도 알 수 있습니다\n나 제품설명 주요 제품라인업 당사의 사업군은 크게 가속기, 핵융합, 머신러닝(Machine Learning), 스마트팩토리 솔루션으로 분류되며, 각 사업군별로 정밀제어기능을 담당하는 시스템 및 장비들의 라인업이 구성되어 있습니다 당사의 주요 제품 중 가속기 제어시스템 및 관련 장비는 포항가속기연구소의 4세대 방사광가속기에 납품한 EPICS 기반 LLRF(Low-Level Radio Frequency Controller), Undulator, SSA(Solid State Amp Controller), SMC(Stepping Motor Controller) 및 BPM(Beam Position Monitor) 등 입니다 핵융합발전로 제어시스템은 현재 프랑스에 세계 최초로 시도중인 ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)에 납품되는 핵심 제어시스템으로 당사는 6개 부문의 제어시스템 중 5개부문의 제어시스템 구축에 참여하고 있습니다 특히 3개의 중앙제어시스템 중, 컨벤셔널제어시스템인 CODAC(COntrol, Data Access and Communication) 프레임워크 구축 프로젝트(CODAC Framework Service; CFS)와인터락 제어시스템(Central Interlock System; CIS) 프로젝트을 수행하고 있어서 전체 ITER 제어시스템 구축의 핵심 참여기업으로 인정받고 있습니다 ITER의 성공적인 운영 후 2030년 이후 ITER 회원국(EU, 한국, 미국, 중국, 일본, 러시아, 인도)에 구축되는 DEMO 시스템 건설 및 본격적인 핵융합발전소 구축까지 당사의 참여는 지속적으로 확대될 것이 예상되고 있습니다 당사의 제품을 정리해 보면 가속기부문에서는 가장 핵심파트인 입자의 가속을 담당하는 가속라인과 방사광을 발생시켜 기초과학 관련 실험을 실시할 수 있는 빔라인 관련 제품들이 있으며, 핵융합부문에서는 핵융합실험로를 총괄하는 중앙제어시스템과 하부 설비에 대한 제어시스템을 보유중이며, 스마트팩토리 부문에서는 ISO/TS16949/IATF 기반 하에 POP(생산시점관리시스템), MES(제조실행시스템), QMS(품질경영관리), SPC(통계분석관리), 설비관리, 금형관리를 하나의 솔루션으로 제공하는 QRP솔루션(All in one MES solution)을 공급하고 있습니다\n제품명\n제 품 설 명\n모비스\n가\n속\n기\nLLRF\n(가속라인)\nLow-Level Radio Frequency Controller\n- 주요기능: 가속기의 공진RF의 왜곡과 변형을 실시간으로 측정하고 이를 보정하는 장비\n- 세부사항\nㆍ 모든 가속기는 발사된 입자들을 원하는 만큼의 속도로 정확하게 가속시키기 위하여 해당 입자들을 고출력 RF에 공명시켜 가속시키는 구조를 가지고 있는데, 이 과정에서 가속되는 입자의 전압과 위상에 교란이 발생할수 있음 이 부분을 수정해서 가속기의 성능을 유지시켜 주는 핵심장비임\nㆍ LLRF는 PAD & PAC(Phase-Amplitude Detect & Phase-Amplitude Control) 시스템으로도 불림\nㆍ 현재 당사의 LLRF는 세계 최고 수준의 RF 전압안정도와 위상안정도를 달성했으며, 2016년 6월 29일 포항 4세대방사광가속기의 시험운전 성공으로 제품성능이 검증된 상황임\nUndulator\n(빔라인)\n- 주요기능: 가속된 전자뭉치를 전자석을 통해 굴절시켜서 방사광을 만들어내는 빔라인부분의 핵심장비\n- 세부사항\nㆍ 언듈레이터는 방사광가속기에만 사용되는 장비이며, 6m가 넘는 거대한 기계구조물인 Undulator를 마이크론 단위로 제어해야함\nSSA\n(가속라인)\nSolid State Amp Controller\n- 주요기능: 정밀 증폭기로 가속기 내에서 LLRF가 만들어낸 몇 와트 수준의 RF 전압을 수백와트로 증폭시키는 기능을 수행하는 장비\n- 세부사항\nㆍ당사의 제품은 일반 산업용 증폭기 대비 출력파워가 아닌 안정적인 전압과 위상안정도를 요구하고있으며, 2,856메가헤르츠(MHz) 펄스 모드에서 작동하는 900와트급의 증폭기임\nㆍ당사가 공급하는 SSA는 LLRF에서 원격제어되며 02%의 전압안정도와 03도의 위상 안정도 유지해야 하므로 정밀제어가 요구되는 제품임\nSMC\n(공용제품)\nStepping Motor Controller\n- 주요기능: 가속기를 구성하는 모든 모터를 제어하는 장비\n- 세부사항:\nㆍEPICS가 내장된 가속기용으로 특화된 장비로 이더넷 통신방식과 400MHz ARM920T CPU를 채택하여 최대 8개의 스테핑 모터를 빠르고 안정적으로 제어\n핵융합\nCFS\n(중앙제어)\nCODAC(Control Data Access and Communication) Framework Service\n- 주요기능: 핵융합실험로(ITER)의 정상상태 운전을 상위에서 관리하는 중앙제어시스템으로 ITER에 공급되는 모든 플랜트 제어시스템(약 170여개)은 CODAC system에 맞춰서 설계\n- 세부사항:\nㆍCFS는 ITER의 가장 핵심이 되는 중앙제어시스템으로 CODAC내에 플라즈마 제어를 위한 고속 네트워크 소프트웨어인 SDN(Synchronous Data Network) 소프트웨어는 당사가 개발을 담당한 것으로 SDN에 연결된 모든 중앙 서버 및 플랜트 시스템으로 하여금 각 노드 간 전송 성능을 안정적으로 보장함\nㆍ당사에서 제공한 SDN 소프트웨어를 사용하여 ITER에서 직접 10만회의 통신에 대해 테스트를 수행한 결과 평균 27 마이크로초의 전송 속도를 표준 편차 4마이크로초의 성능으로 데이터를 전송\nCIS\n(비상시 중앙제어)\nCentral Interlock System(장비보호를 책임지는 중앙 인터락 제어시스템)\n- 주요기능: ITER의 장비 중 가장 고가의 초전도 코일을 비롯하여 수조 원에 달하는 토카막을 포함하는 모든 플랜트 장비의 보호를 관장하는 시스템\n- 세부사항:\nㆍCIS는 비상시에는 CFS의 제어를 받지않고 별도의 제어를 하게 되므로 인간의 뇌를 기준으로 볼때 소뇌에 해당하는 부분으로 볼 수 있음 비상시에 빠르게 대응하지 못할 경우 토카막이 녹아내리거나 초전도코일을 손상시킬수 있는 관계로 매우 중요한 중앙제어시스템 중 하나임\nㆍ중앙 인터록 시스템의 최종 설계 시에 수행된 신뢰도 분석결과: 모든 결과에서 우수한 성능을 유지하고 있음을보여줌\nCPSS\n(설비제어)\nCoil Power Supply System(전원장치 마스터 컨트롤 시스템)\n- 주요기능: 토카막이란 진공용기 내에 자기장을 실시간으로 제어하기 위해 플라스마 컨트롤 시스템 및 중앙 제어시스템과의 통신을 통해 플라즈마 제어를 위한 실시간 자기장 형태의 제어를 할 수 있게 하는, 핵융합 실험로에서는 가장 중요한 Plant I&C System 기능을 수행함\n- 세부사항: 우리나라 다원시스를 포함하여 중국과 러시아 업체가 공급한 전원장치를 안정적으로 제어하여 핵융합 발전이 제대로 이루어 질 수 있게 만드는 중요한 설비제어 시스템임\n스마트팩토리\nQRP\nPOP(생산시점관리시스템)\nMES(제조실행시스템)\nQMS(품질경영관리)\nSPC(통계분석관리)\n설비관리, 금형관리 등을 하나의 솔루션으로 제공\n머신러닝\nMoI\n(인공지능 엔진)\n빅사이언스 시설물 제어- 가속기, 핵융합 제어에 적용 추진스마트팩토리 고도화- 스마트팩토리 고도화를 위한 별도의 서비스로 개발\nADM\n임상서비스\n임상1상/2상/3상\n임상 1상\n- 건강인 대상 독성 유무 파악\n임상 2상\n- 실제 환자 대상 성능 및 부작용 검증(투여량 등 확정)\n임상 3상\n- 2상 대비 대규모 환자 대상 실험\nDNA니들\n의약품 및 화장품용 DNA니들\n의약품\n- 백신, 피부질환치료제, 바이오의약품 패치 등에 적용\n화장품\n- 기능성화장품(미백, 주름개선 등) 주요 제품 및 기술 당사의 주요 제품은 가속기, 핵융합실험로 관련 “EPICS 기반의 초정밀 제어시스템 및 장비”와 All in one MES solution인 QRP입니다 빅사이언스 분야의 정밀제어 시스템 설계 및 구현이라는 것은 단순히 공장이나 생산시설의 설계와는 달리, 표준으로 채택하고 있는 방대한 규모의 오픈소스 플랫폼(EPICS)에 대한 지식을 바탕으로 핵물리학뿐만 아니라 가속기, 핵융합로의 구조 및 작동원리 등에 대한 이해가 필요하며, 이를 제어 및 구현하기 위한 통신, 네트워크 및 임베디드 S/W 등에 대한 기술역량을 추가로 확보해야 가능합니다 또한 빅사이언스 분야의 특성상 시스템의 오류나 고장은 큰 피해를 유발하거나 장기간 장비사용이 불가능한 상황에 이르는 관계로 실제 시스템에 적용한 다수의 reference 확보가 매우 중요한 경쟁요소로 작용하게 됩니다 과거 산업용 제어시스템은 통합된 소프트웨어 플랫폼이 존재하지 않았으나 최근 대규모 투자를 통해 건설되는 핵융합발전시스템, 가속기시스템 등의 빅사이언스 분야는 수백 또는 수천 종의 계측 및 제어장비가 설치되고, 이런 장비들의 상태를 실시간으로 감시 제어하기 위해서는 경우에 따라 수백만 개의 제어 포인트들로부터 실시간으로 정보를 수집하고 제어하기 위한 방대한 규모의 제어 시스템이 필요합니다 또한 최소 몇십년간 운영해야 할 거대시설물에 특정회사의 제품을 사용할 경우 시스템 구축에 있어서 다양성, 확장성에 제약이 있고 막대한 구축 및 운영비용, 상용제품 단종시 유지보수의 한계 등의 문제점이 존재할 수 있습니다 이런 요구를 충족하기 위해 오랜 기간동안 플랫폼 개발이 이루어져 왔으며, 현재 빅사이언스 분야의 제어에 가장 신뢰성 있는 소프트웨어 솔루션으로 인정되고 있는 것이 바로 EPICS(Experimental Physics and Industrial Control System) 플랫폼입니다\nEPICS는 입자가속기, 천체망원경과 같은 빅사이언스, 산업용 플랜트 등의 실시간 분산제어시스템으로 사용되는 소프트웨어 툴, 라이브러리, 응용프로그램들의 패키지로서 네트워크 기반의 클라이언트/서버의 분산형 구조로 되어있습니다 EPICS는 상용 분산제어시스템이 가지는 모든 기능을 제공하며, 현재까지 발표되어 있는 모든 주요 OS플랫폼 및 I/O bus 등을 지원하고 있습니다 이에 따라 EPICS가 제공하는 응용프로그램 이외에도 많은 사용자가 개발한 다양한 하드웨어 드라이버, 라이브러리, 응용프로그램을 사용할 수 있는 장점이 있습니다\n현재 EPICS는 빅사이언스 시설 운전에 필요한 분산 제어 시스템을 개발하고 구현하기 위해 광범위하게 사용되는 소프트웨어 개발 플랫폼으로 확고하게 자리잡았으며, 전세계 유수한 빅사이언스 시설의 자동제어 시스템 대부분이 EPICS를 기반으로 설계되고 있는 상황입니다 개방형시스템인 EPICS는 다양한 환경에서 구축된 장비 등을 모두 포함할 수 있으며, 빅사이언스 분야에서 전세계적으로 협업을 통해 개발되어 사용되는 오픈 소스 소프트웨어 도구(Tool), 각종 라이브러리(Library) 및 응용 프로그램들을 집대성해 놓은 플랫폼으로 지속적으로 개선되고 있는 상황입니다\n당사는 EPICS 관련 플랫폼 기술을 바탕으로 EPICS 기반의 초정밀 제어 및 시스템 설계기술을 보유하고 있는 국내 유일의 회사입니다 기존에 운영되고 있는 시스템 전체를 EPICS 기반으로 바꾸는 것은 비용 등의 이유로 인해 쉽지 않지만 향후 새로 건설되는 거대 과학시설 및 산업시설은 EPICS시스템의 개방성으로 인해 많은 부분이 EPICS 기반으로 설계, 운영될 예정인 점을 감안하면, 당사는 EPICS 기반 제어기술을 가지고 수년 내에 다양한 산업용 제어시스템으로 진출하여 사업을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다 경기변동과의 관계 당사가 주로 영위하고 있는 산업은 미래에너지로 주목받는 핵융합 발전기와 기초과학 등의 발전에 필수적인 가속기의 제어시스템을 설계, 제작함으로써 범국가적 경쟁력을 확보하는 미래전략산업입니다 또한 머신러닝을 통해 빅데이터 분석 솔루션을 제공하는 사업은 스마트팩토리를 비롯한 4차 산업혁명의 기반산업에 활용될 수 있어서 경기변동과의 연관효과가 존재합니다 따라서 세계경제와 내수시장 경기, 기타 기업투자 환경 등에 따라 주 고객인 정부 산하 기관 및 기업의 투자예산은 간접적인 영향을 받을수 있습니다\n정부부문의 투자 이외에도 산업의 특성상 민간의료, 통신분야 등에서 추가 투자가 이루어질 경우 당사의 프로젝트 수주는 지속적으로 증가하게 되므로 경기변동에 따른 수요 변동현상은 비탄력적입니다 계절적 요인 계절적 요인에 따른 수요 변동의 측면에서 볼 때 전반적으로 당사의 주력 산업 내 계절성에 따른 수요 변동은 관찰되지 않고 있습니다 다만, 당사는 대부분의 매출이 수주를 통하여 발생하며, 진행기준으로 수익을 인식하고 있으므로 계절적인 영향보다는 프로젝트 완성 시점 및 결산 기준일의 예정원가에 따라 월별 및 분기별 매출변동이 발생할 수 있습니다 제품의 라이프사이클 당사의 주력산업과 핵심기술은 최근에서야 주목을 받기시작한 도입기로 분야의 특성상 매우 긴 수명을 갖습니다 가속기의 경우 원자핵 연구의 수단으로서 1930년경에 만들어졌으나 최근에 연구용, 의료용, 산업용으로 광범위한 분야에 확대, 적용되면서 그 수요가 국내를 비롯한 개발도상국 등으로 점차 확대되고 있습니다 핵융합은 ITER 프로젝트 관련 국제기구가 2007년 출범하면서 미래 핵융합 발전로의 상용화를 위한 실험장치 제작단계에 있으며, 머신러닝 역시 2000년대 중반 인공 신경망 분야에 딥러닝(Deep Learning)에 대한 관심이 높아지고 빅데이터와 컴퓨팅 능력에 비약적인 발전으로 인해 이를 다양한 분야에 적용할 수 있는 기반이 마련되었습니다 당사가 JAR시스템즈㈜과의 합병을 통해 진입한 스마트팩토리 사업부분은 국내외에 많은 경쟁기업들이 존재하지만 당사의 다른 사업부분과의 시너지가 매우 큰 관계로 향후 회사의 주요 사업 중 하나로 성장이 예상됩니다 당사의 주력 산업 및 핵심 기술은 관련 시장에서 성공적으로 도입된 이후 다양한 응용분야로 확대될 것이 예상됩니다 다만, 기술의 성장 및 보편화 과정에 맞추어 고객이 필요로는 제품ㆍ서비스 형태는 지속적으로 변화될 것입니다 당사는 주요 프로젝트별로 연구개발 경험이 풍부한 핵심 인력의 우수성을 바탕으로 향후에 발생할 수 있는 고객의 요구를 예상하여 이에 맞는 정밀제어시스템을 지속적으로 개발하고 상품화할 예정입니다\n다 산업의 특성 주요 목표시장 당사가 영위하고 있는 사업은 기초과학 거대시설물(Big Science Instrument)에 대한 초정밀 제어 설계 및 구현능력을 기반으로 이를 제어할 수 있는 정밀 제어시스템 및 장비를 공급하는 것입니다 여기서 빅사이언스라 함은 핵융합발전, 대형 입자가속기, 우주 발사체, 대형 천체망원경 등 일반적으로 국가 차원에서 막대한 자금을 지원하여 수행되는 대형 과학 프로젝트들을 지칭합니다 (가) 가속기 부문\n방사광가속기는 기본적으로 전자를 가속한 후 방향을 바꿀 때 발생하는 방사광을 이용해 물질의 구조를 분석하는 장치입니다 즉, 전자총에서 발사된 전자가 선형가속기를 통해 빛의 속도로 가속된 후 삽입장치의 영구자석 속에서 진동할 때 방사광을 방출하는데 이런 방사광들이 중첩되어 강력한 빛을 내게 되는 원리를 이용하고 있습니다\n포항 4세대 방사광가속기의 개요도\n현재 우리나라는 3기의 연구, 의료용가속기를 구축(포항 4세대 방사광가속기, 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기)하고 있으며, 2020년까지 가속기 관련 당사의 목표시장은 3기의 가속기 건설사업에 참여하는 것입니다 2016년 9월 29일 준공식을 마친 포항가속기연구소의 4세대 방사광가속기는 기존에 운영중인 3세대방사광가속기보다 100억배 밝고(고해상도), 펄스폭이 1,000배 짧아 살아 있는 세포의 동적현상을 실시간으로 관측할 수 있는 시설물입니다 방사광가속기는 단백질 구조연구를 통한 신약개발, 고해상도 종양촬영을 통한 암치료법개발, 세계 최초 흡입식 신종플루치료제 리렌자개발 등과 학계에서 다양하게 활용되고 있으며, 1999년에는 베토벤의 머리카락을 방사광가속기로 분석한 결과 정상인의 100배나 되는 60ppm의 납이 검출되는 등 과학수사등에도 활용되고 있습니다\n기초과학연구원의 중이온가속기 라온(RAON)은 대전 신동지구에 95만 2천m2 부지에 13만m2 규모로 건설 중이며, '온라인 동위원소분리방법'(ISOL)과 '비행파쇄 방법'(IF)을 동시에 사용하는 세계 유일의 가속기로, 기초연구뿐 만아니라 의료, 원자력, 신소재 등 산업분야 전반에 활용될 수 있습니다 ISOL 방식은 두꺼운 표적에 양성자빔을 가속해 동위원소를 찾아내는 것이고, IF 방식은 얇은표적에 무거운 중이온(우라늄 등) 빔을 가속 충돌시켜 희귀동위원소를 생성하는 방식으로, 결국 한국형 중이온가속기인 RAON은 양성자에서 우라늄까지 다양한 중이온의 가속 충돌을 통해 물질구조를 변화시켜 희귀동위원소를 생성하고 이를 첨단 기초과학 연구에 활용하는 연구시설입니다 당사는 2014년부터 기초과학연구원에 EPICS 제어시스템, QWR 저온유지모듈 제어시스템, LLRF, ISOL, RFQ Control System, BPM 시제품 등을 공급하고있으며, 2017년부터 본격적인 제품공급을 추진하고 있습니다\n원자력의학원의기장 중입자가속기는 의료용중입자 치료센터 설립을 위해 1,950억원의 예산으로 2010년~2017년 동안 추진중이며, 중입자가속기 치료시스템 구축 등을 목표로 사업을 추진하고 있습니다 2009년 KDI 타당성 조사보고서에 따르면 8개 암에 대해 중입자가속기 치료시스템은 기존 방사선 치료대비 5년 생존율이 3% 증가하고 치료기간도 1~2주 정도로 단축할 수 있으며 양성자를 포함한 중이온(헬륨, 탄소, 질소, 우라늄 등)을 전자기의 힘으로 빛의 속도(초당 30만km)까지 가속하는 장비입니다 예산 등의 문제로 추진이 지연되고 있지만 이미 건물이 모두 완성된 상태라 추진주체 및 방식조정을 통해서라도 가까운 시일 내에 사업추진이 재게될 것으로 예상하고 있습니다\n전세계적으로 일본(치바, 효고, 군마), 독일(GSI, 하이델베르그병원) 등 선진국에서만운영 중인 의료용 중입자가속기의 경우 현재 추진 중인 원자력의학원의 중입자가속기 이외에 전라남도, 충북 보은, 연세의료원에서 중입자 가속기 개발계획을 발표하고있습니다 전라남도의 경우 호남고속철도 완전 개통 등에 대비, 의료 경쟁력 강화를 위해 국가 암 치료전문기관인 서남권 중입자치료센터 유치를 검토하고 있습니다 전라남도는 인구 2,000만명당 1대꼴로 중입자 가속기 설치가 가능하다는 전문가들 견해를 반영, 서울 한국원자력의학원 중입자 치료센터, 부산 동남권원자력의학원 중입자 가속기에 이어 서남권에도 중입자 가속기를 설치해 달라는 의견을 정부에 전달했으며, 본 사업과 관련하여 한빛원전과 연계, 영광에 설치한다는 계획을 가지고 있습니다 중입자 암치료센터 설립을 추진 중인 충북 보은군도 ㈜한국중입자암치료센터, 독일 ParTCoN GmbH(입자치료기술연구소) 등과 협약(MOU)을 체결했으며, 충북 보은군 산외면 신정리 16만5000㎡ 일원에 2019년까지 중입자가속기를 포함한 암 치료병원을 조성할 계획입니다 연구개발용 가속기는 미국, 일본, 독일, 중국 등의 정부기관 및 연구소에서 개발되어 운영 중이며, 의료용, 산업용 소형 가속기는 기업체들이 공급하고 있으나 아직 국내에는 소형 가속기(의료용, 산업용)를 공급하는 업체는 없는 상황입니다 소형 가속기 중 의료용은 동위원소 생산용과 암치료용이 있으며, 산업용가속기는 주로 반도체 가공용 이온주입장치, 전자빔/X선 조사장치, 질량분석 및 비파과검사용 등으로 구분될 수 있습니다 (나) 핵융합 부문\n현재 핵융합 관련 사업으로 당사의 목표시장은 ITER가 유일합니다 하지만 ITER가 완공된 이후 운영이 성공적으로 이루어질 경우 2030년 이후에 ITER에 참여하고 있는 7개국에 건설되는 DEMO와 2040년 이후 본격적으로 시작되는 핵융합발전소가 미래 당사의 목표시장이 될 수 있습니다 핵융합에너지의 원리 핵융합반응은 핵분열반응과 상반되는 물리현상으로 수소와 같이 가벼운 원소들의 핵들이 서로 결합하여 헬륨과 같은 좀 더 무거운 원소의 핵을 만들어내는 현상이며, 이때에 질량결손에 의해 생겨나는 에너지는 방출되는 입자들의 운동에너지로 나오게 되는데 이를 발전(發電)에 응용하는 연구가 핵융합 연구개발입니다 즉, 1억 5,000만℃이상의 고온에서 가벼운 원자핵이 융합하여 더 무거운 원자핵이 되는 과정에서 에너지를 창출해 내는 방법으로, 이러한 핵융합 반응을 연쇄적으로 일으켜 폭발에 이르게 하면 수소폭탄이고, 이를 제어해 에너지화 하는 것이 핵융합 발전입니다\n핵융합에는 막대한 열이 발생하는데, 이것은 아인슈타인의 질량과 에너지의 등가성(等價性)의 원리(E=mc에 의해 계산됩니다 태양의 경우 엄청난 빛과 열이 핵융합과정에서 발생되게 되는데, 수소 1kg이 핵융합을 하면 9929kg의 헬륨이 만들어지면서 이때 사라진 0071kg의 질량이 에너지로 전환되어 태양의 막대한 에너지를 만들어 내는 것입니다 이와 같이 원자들을 융합(Fusion)하는 과정은 엄청난 규모의 에너지를 방출하는데, 이는 화석 연료를 태우는 화학 반응의 4백만 배에 이르고, 핵분열 반응을 이용하는 기존의 원자력발전에 비해서도 동일질량 기준으로 4배 정도에 달합니다 태양에서는 섭씨 1,500만 도의 초고온 및 엄청난 압력 하에서 핵융합과정이 일어나게 되는데, 지구 상에서 핵융합 발전을 실현하기 위해서는 섭씨 1억5천만도 이상의 플라스마를 생성하고 제어해야 하기 때문에 구현하기 매우 어려운 기술이지만, 성공할 경우 핵융합발전은 인류에게 안전하고 무한한 에너지원을 제공하게 되는 것입니다 핵융합 에너지발생원리\n핵융합 발전은 원자의 핵이 반응하는 과정에서 발생하는 에너지를 이용한다는 점에서 기존 원자력발전의 핵분열 발전과 비슷합니다 즉, 핵융합 발전도 기술적으로는 원자력발전의 일종이라고 할 수 있습니다 하지만, 내부를 들여다보면 완전히 상반된 물리 현상을 이용하여 에너지를 생산한다는 것을 알 수 있습니다 원자력발전은 우라늄이나 플루토늄 같은 불안정한 물질이 안정된 상태로 변하기 위해 원자핵 분열을 할 때 발생하는 열을 증기로 만들어 그 힘으로 터빈을 돌려 전기를 생산하는 것입니다 우라늄과 같이 무거운 원자핵이 중성자를 흡수하면 원자핵이 둘로 쪼개지면서 많은 에너지와 함께 2~3개의 중성자가 나옵니다 이 중성자가 다른 원자핵과 부딪치면 또다시 핵분열이 일어나고 계속해서 이런 연쇄 반응이 일어나면서 막대한 에너지가 방출됩니다 우라늄 1g이 핵분열 할 때 나오는 에너지는 석유 2톤을 태울 때 나오는 에너지와 맞먹는다고 합니다\n원자핵이 갈라지는 핵분열과 달리, 핵융합은 중수소와 삼중수소와 같은 가벼운 원자핵 2개가 핵력이라는 거대한 힘이 미칠 수 있는 거리까지 좁혀져 충돌하면 하나의 다른 원자핵으로 합쳐지면서 막대한 에너지를 발생시킵니다 즉, 중수소와 삼중수소가 만나 헬륨과 중성자가 생성되는데 핵융합에너지는 중성자의 운동 에너지 형태로 나타납니다 이때 중성자의 운동에너지는 열에너지로 바뀌어 증기를 발생시키고, 그 증기를 이용하여 터빈을 돌려 전기를 생산합니다 핵융합 연료 1g은 석유 8톤에 해당하는 에너지의 생산이 가능하며, 욕조 반 분량의 바닷물에서 추출할 수 있는 중수소와 노트북 배터리 하나에 들어가는 리튬의 양만으로 한 사람이 30년간 사용할 수 있는 전기를 생산할 수 있습니다 핵융합 에너지의 장점과 단점 인류의 문명은 화석 연료를 이용한 에너지를 기반으로 19세기 이후 급속한 산업 발전을 이루었습니다 그러나 석탄, 석유, 가스 등을 기반으로 한 에너지의 소비가 급증하면서 화석에너지의 고갈이 우려되고 있으며, 이에 따른 환경 문제도 주요 이슈가 되고 있습니다 이에 대한 대안으로 원자력 발전이 대안으로 인식되었으나 최근 원전사고에 의한 피해에 따라 태양광, 풍력, 지열에너지 등 다양한 친환경 신재생에너지 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다\n미래창조과학부에 따르면 현재와 같은 에너지 소비를 기준으로 석유는 40년, 원자력 발전에 사용되는 우라늄은 65년(재처리 시설이 없을 경우)인데 반해 핵융합발전에 필요한 연료는 지구 상에 풍부하게 존재하거나 핵융합반응 과정에서 지속적으로 생성될 수 있는 수소의 동위원소인 중수소(Deuterium)와 삼중수소(Tritium)로, 중수소는 바닷물을 증류하여 얻을 수 있고, 삼중수소의 경우 핵융합반응 중에 생성될 수 있는 관계로 약 1,500만년 분량의 핵융합 발전원료가 존재한다고 볼 수 있습니다 또한, 핵융합발전은 이산화탄소나 다른 온실가스를 대기 중으로 방출하지 않고 원자력발전과 같은 핵페기물 문제도 없으며, 핵무기에 악용될 수 있는 핵분열 물질을 필요로 하지 않아 원전 사고에서 발생할 수 있는 핵반응로의 붕괴와 같은 현상이 없기 때문에 미래 에너지원 중 중요한 하나의 대안으로 검토되고 있습니다 이에 따라 태양의 에너지 발생원인 핵융합은 대규모의 에너지를 제공할 수 있고 친환경적인 발전이 가능한 미래의 에너지로 인식되고 있습니다\n미래 에너지원은 자원량이 풍부하고, 어디서나 획득 가능하며, 저환경 파괴 및 저 폐기물량을 배출하는 친환경적인 녹색에너지원이어야 할 것입니다 또한 미래는 합리적인 가격으로 충분한 양을 안정적으로 공급해 줄 수 있는 대용량 에너지원을 필요로 합니다 핵융합에너지는 이러한 21세기 에너지원이 가져야할 주요 요건을 모두 충족시키는 최적의 대체에너지로 에너지 부족 문제와 지구 온난화 문제를 함께 해결할 수 있는 차세대 자원입니다\n현재의 에너지조달원으로 보편화 되어 있는 핵분열(원자력발전 등) 과정에서 발생하는 고준위 방사성 폐기물은 반감기가 만년 이상으로 오랫동안 안전하게 보관해야 합니다 반면에 핵융합 과정에서 생성되는 부산물은 헬륨가스로 독성도 없고 방사성도 없습니다 연료로 쓰이는 삼중 수소가 방사능을 갖고 있으나 반감기가 3년 정도라 빠르게 붕괴됩니다 어떤 경우든 생산한 모든 삼중수소는 재생하여 발전소 내에서 빠르게 연소됩니다 따라서 핵융합 발전에서는 방사성 연료를 발전소로 이동시키거나 발전소에서 배출할 필요가 없어 안전합니다 그리고 핵융합 연료인 물과 리튬은 방사성이 전혀 없습니다\n핵융합에너지의 특징\n(출처: 국가핵융합연구소) 핵융합에너지 생산을 위한 핵융합 발전의 단점은 기술 실현이 매우 어렵다는 것입니다 핵융합에너지를 얻기 위해서는 앞으로 많은 자본과 시간이 투자되어야 할것으로보이며, 우리나라를 포함해 미국, 러시아, 일본, 중국, EU, 인도 등 7개국이 공동 추진 중인 ITER 프로젝트를 통해 핵융합에너지를 얻기 위해 노력하고 있습니다 핵융합에너지의 생성 과정 핵융합 발전은 발전로 안에서 초고온 플라즈마(Plasma)의 핵융합반응을 통해 생성된 중성자의 열에너지로 증기를 발생시키고, 그 증기가 터빈발전기를 돌려 전기를 생산하는 과정을 수행하게 됩니다 Step 고진공 용기안에 중수소와 삼중수소를 주입하고 플라즈마 상태로 가열합니다\nStep 토카막의 자기력선 그물망을 이용해 플라즈마를 가둡니다\nStep 플라즈마를 약 1억 5,000만˚C 이상으로 가열해 핵융합반응을 일으킵니다\nStep 핵융합반응시 질량결손으로 발생한 핵융합 에너지가 중성자 운동에너지로 나타납니다\nStep 중성자 운동에너지가 열에너지로 변환되어 증기를 가열, 터빈을 돌려 대용량의 전기를 생산합니다\nITER의 토카막 단면도\n핵융합발전을 위해서는 다음과 같은 핵심기술이 필요합니다 첫째, 에너지 출력을 높이기 위하여 고성능 플라즈마를 장시간 유지하고 제어할 수 있는 기술이 요구됩니다 기존의 핵융합 실험장치는 장시간 고성능의 플라즈마를 유지하는 것이 어려웠습니다 초고온의 플라즈마에서는 허리케인보다 더 복잡하고 이해할 수 없는 난류(유체분자들이 불규칙적이고 곡선적으로 이동하는 흐름)들이 발생하여 핵융합이 잘 되는 조건의 플라즈마를 만들고 제어하는 것은 매우 어렵습니다 둘째, 핵융합 반응환경을 견딜 수 있는 재료기술이 필요합니다 지구상에서 핵융합이 일어나기 위해서는 1억 5,000만˚C 이상의 초고온의 플라즈마 상태가 필요하며 이 때 핵융합 반응이 일어날 수 있도록 초고온의 플라즈마 상태를 유지할 수 있는 '토카막'이라는 용기가 있어야 합니다 토카막 내의 플라즈마가 용기 내벽에 닿을 경우 온도가 낮아지거나 용기가 녹아내릴 수 있기 때문에 자기장을 통해 플라즈마가 일정한 도넛형태로 유지하며 움직할 수 있도록 제어하는 것이 필요합니다 셋째, 핵융합 에너지를 전기로 변환시키는 동력변환기술이 필요합니다 핵융합 반응을 통해 전기를 생산해낸 경험이 전혀 없는 상태로 이 문제 해결을 위해 2025년 이후 운영예정인 ITER에서 50MW의 에너지를 투입하여 핵융합 과정을 통해 500MW의 에너지를 만들어내는, 에너지 증폭률 10 이상을 목표로 기술개발을 추진 중입니다 (다) 스마트팩토리 부문\n당사의 스마트팩토리 솔루션(QRP)은 ISO/TS16949/IATF 기반 하에 POP(생산시점관리시스템), MES(제조실행시스템), QMS(품질경영관리), SPC(통계분석관리), 설비관리, 금형관리를 하나의 솔루션으로 제공하는 올인원 패키지로 다른 스마트팩토리 SW에 대한 차별점은 패키지화 정도와 패키지가 커버할 수 있는 기능의 차이로 볼 수 있습니다 많은 스마트팩토리 프로젝트가 SI 중심으로 이루어지고 있고 몇 개의 기능들만 커버할 수 있는데 반해, 당사 제품은 완벽한 패키지화 수준과 함께 거의 모든 MES 기능을 커버할 수 있다는 것입니다\n당사는 보그워너 같은 글로벌 기업은 물론 원익큐브, 솔브레인, 한솔케미칼, 평화홀딩스, 쌍용자동차, 율촌화학 등 다양한 국내 기업들에게 스마트팩토리 솔루션을 공급한 이력을 보유하고 있으며 다양한 사업군으로 목표시장을 확대하고 있습니다 특히 글로벌 자동차 부품 공급사인 보그워너PDS에 대한 QRP 솔루션 공급 건으로 해외 진출을 위한 발판을 마련했으며, 국내외 타 솔루션보다 기술부분과 확장성에서 완성도가 높다는 것을 인정받고 있는 상황입니다 현재 당사는 QRP 솔루션의 인공지능 모듈개선에 주력하고 있으며, 이를 통해 스마트팩토리 시장에서의 경쟁우위 확보는 물론 해외진출을 위한 기반을 마련할 예정입니다\n당사 QRP 솔루션의 적용 산업군\n(라) 머신러닝 부문\n당사가 자체 개발한 MoI엔진은 AlphaGo Zero와 같이 RL(Reinforcement Learning) 기반의 머신러닝 알고리즘으로 빅데이터가 없는 분야의 최적화에도 적용 가능합니다 당사는 이 역량들을 다음과 같은 가속기, 핵융합, 바이오, 스마트팩토리 분야를 중심으로 사업화를 진행하고 있습니다 가속기, 핵융합 및 바이오 관련 머신러닝 적용은 정부과제 및 당사의 기존 사업과 연계하여 추진하고 있으며, 스마트팩토리 관련 적용은 설비의 이상징후 파악 등과 같이 선제적인 관리가 필요한 영역을 중심으로 사업을 확대하고 있습니다 수요변동요인 (가) 가속기사업 현재 구축이 완료된 포항 4세대 방사광가속기를 비롯하여 대전 중이온가속기, 기장 중입자가속기 등은 모두 최소 수천억원 이상이 투입되는 국가 기간산업입니다 이러한 가속기 구축 사업은 대규모의 예산이 필요한 관계로 국가 총예산의 변동이나 부지선정 지연, 구축기간의 연장 등 사업일정이 연기될 경우 일부 수요의 변동이 발생할 수 있습니다 다만 국내 중이온가속기의 성공적 건설 및 운영이 완료될 경우 입증된 당사의 제어시스템 기술력을 바탕으로 향후 소형 의료 및 산업용 가속기에 대한 추가수요가 발생할 가능성이 높습니다 현재로는 기장 중입자가속기, 연세대의료원 및 지자체가 추진 중인 중입자가속기 사업과 해외 가속기 구축 관련 수요 등이 시장에서 확인되고 있으며, 가까운 미래에 동남아시아 및 중동지역을 중심으로 연구용 및 의료용 가속기 신규 구축수요가 증가될 예정입니다 (나) 핵융합 발전로 사업 에너지경제연구원 및 딜로이트 컨설팅 자료에 따르면 현재 국내에서 운영 중인 원자력발전소는 총 23기로 건설 중인 원전 5기까지 합하면 우리나라는 총 28개의 원자력발전소를 보유하고 있으며, 발전량 기준으로 에너지 공급의 30%를 차지하고 있습니다 전세계적으로는 2014년말 기준 588개의 원전이 있으며, 이중 5%에 해당하는 438개가 운영 중입니다 국내 원전 중 이미 설계수명이 완료된 고리 1호기, 월성1호기를 제외하고도 2023~2029년까지 10기의 원전의 설계수명이 완료될 예정인 점을 감안하면, 향후 DEMO를 통해 핵융합발전소의 경제성이 검증될 경우 전세계적으로 2030년까지 479기의 원자력발전소 건설 관련 시장으로 예상되는 1,200조원의 시장의 일정 부분이 핵융합발전으로 이동할 될 것으로 예상됩니다\n국내 원전 현황\n(출처: 한국원자력문화재단)"]

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