Krijo 3 tema të bisedës për një takim biznesi me klientin e dhënë.
Një firmë investimi
1. biseda hyrëse për të ndërtuar raport, të tilla si diskutimi i interesave dhe qëllimeve. 2. Eksplorimi i mundësive për të rritur investimet e tyre. 3. Nismati që firma ka në vend për të ruajtur një pozitë të mirë financiare dhe për të diskutuar se cilat fusha mund të përmirësohen.