浮士德的天譴

第一部分

浮士德身处匈牙利的山间（这部分是由白辽士加入的，原作中并无此段），他听到了农夫们的歌唱与舞蹈，但是发现自己没有办法和他们一样如此快乐。远方传来进行曲的声音，匈牙利的士兵们在山林中行军。

第二部分

浮士德相当的沮丧，甚至想要自杀。但是当他拿起一杯毒药，准备一饮而尽时，他听到教堂的钟声与复活赞美诗的歌声响起。这让浮士德改变心意想要继续活下去。突然，恶魔麦菲斯特出现，他要带着浮士德去旅行，而浮士德也答应了。麦菲斯特带他去一家小酒馆，其中一个酒客布兰德（Brander）唱了老鼠之歌。接着他又在恶魔唱完跳蚤之歌后，即兴创作了一首讽刺性的圣诗赋格。浮士德觉得恶心，并询问麦菲斯特还要带他去看什么，有没有什么其他可看的？于是恶魔带着他来到乡间，并对他施法让他爱上一个叫做玛格利特（Marguerite）的女人（其实只是幻影）。浮士德在沉睡中不断作梦，醒来后不断呼喊著玛格利特的名字。恶魔要帮助浮士德得到她，于是他们两人就走到玛格利特住的小镇中，躲在学生与军人的群体中。

第三部分

浮士德与恶魔偷偷潜入玛格利特的家中。玛格利特走近，并唱着"世界尽头的王"这首歌。恶魔走出玛格利特的家中，并在她家的四周跳起幽灵的小步舞曲。浮士德这时候出现在玛格利特面前，而玛格利特向他承认，他就是她梦中的那个人。他们唱起爱的二重唱，但此时恶魔突然闯入并告诉浮士德他们现在非得离开不可，因为玛格利特的妈妈正带着乡人回家。浮士德与玛格利特道别后，与恶魔离开。