Viết tiếp cho đoạn này - Chiến dịch phía nam của Đức bắt đầu với một nỗ lực chiếm Crimea, kết thúc trong thảm họa cho Hồng quân. Stalin công khai chỉ trích sự lãnh đạo của các tướng lĩnh của mình. Trong các chiến dịch miền Nam của họ, người Đức đã bắt 625.000 tù binh Hồng quân chỉ trong tháng 7 và tháng 8 năm 1942. Cùng lúc đó, trong một cuộc họp ở Moscow, Churchill nói riêng với Stalin rằng người Anh và người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để thực hiện một cuộc đổ bộ trên mặt đất chống lại một bờ biển Pháp được Đức Quốc xã kiểm soát vào năm 1942, và sẽ hướng nỗ lực của họ để xâm lược Bắc Phi do Đức kiểm soát
. Ông hứa hẹn một chiến dịch ném bom chiến lược lớn, bao gồm các mục tiêu dân sự của Đức.