Trong một sa mạc ở Morocco, Abdullah, một người chăn dê, mua một khẩu súng trường Winchester M70.270 và một hộp đạn dược từ người hàng xóm Hassan Ibrahim để bắn những con báo đã săn lùng dê của anh ta. Abdullah đưa khẩu súng trường cho hai con trai nhỏ của mình, Yussef và Ahmed, và gửi họ ra ngoài để chăm sóc đàn. Ahmed, người lớn tuổi hơn trong hai người, chỉ trích Yussef vì đã theo dõi em gái của họ trong khi cô ấy thay quần áo. Hoài nghi về tầm bắn ba km của súng trường, họ quyết định thử nghiệm nó, nhắm đầu tiên vào đá, di chuyển một chiếc xe hơi trên đường cao tốc bên dưới, và sau đó vào một chiếc xe buýt chở khách du lịch phương Tây.
3km