Một lần vào năm 1969, J đi đến Coney Island, biết từ hồ sơ của Cơ quan rằng vào năm 1969, Boris sẽ phạm một vụ giết người ở đó. Tuy nhiên, anh ta bị bắt bởi 1969 K, người đưa anh ta đến trụ sở MiB và chuẩn bị giải thần kinh cho anh ta, nhưng quyết định vào phút cuối cùng để điều tra tuyên bố của J rằng anh ta đã đi từ tương lai để bảo vệ anh ta. K và J theo dấu vết, dẫn họ đến một sân bowling, sau đó đến Nhà máy, nơi họ gặp một người ngoài hành tinh tên là Griffin, người đang sở hữu ArcNet. Griffin, người có thể thấy tất cả các dòng thời gian và kết quả tương lai có thể, cảm giác Boris đang đến và chạy trốn, hứa hẹn sẽ cung cấp cho họ ArcNet lần tiếp theo họ gặp nhau. Boris Griffin bắt giữ và truy đuổi J. K và thực hiện và giải cứu ArcNet.
Đảo Coney