Sau khi hoàn thành tour diễn Born Again vào tháng 3 năm 1984, ca sĩ Ian Gillan rời Black Sabbath để trở lại Deep Purple, nhóm đã tái hợp sau một thời gian dài. Bevan rời đi cùng lúc, và Gillan nhận xét rằng anh và Bevan đã được làm để cảm thấy như "được thuê giúp đỡ" bởi Iommi. Ban nhạc sau đó đã tuyển dụng một ca sĩ Los Angeles chưa được biết tên là David Donato và Ward một lần nữa gia nhập ban nhạc. Dàn nhạc mới đã viết và tập luyện trong suốt năm 1984, và cuối cùng đã thu âm một bản demo với nhà sản xuất Bob Ezrin vào tháng 10. Không hài lòng với kết quả, ban nhạc đã chia tay với Donato ngay sau đó.
Ian Gillan