Viết phần tiếp theo cho đoạn này - Bài hát bắt nguồn từ một giai đoạn mưu đồ lãng mạn xung quanh cuộc hôn nhân của Harrison với Pattie Boyd và Wood với vợ Krissie, mà đỉnh cao là Boyd rời bỏ Harrison cho người bạn chung của anh và Wood là Eric Clapton. Wood đã thu âm "Far East Man" vào tháng 7 năm 1974 tại The Wick, nhà của ông ở Surrey cũng đã trở thành nơi gặp gỡ được thiết lập cho nhiều nhạc sĩ rock hàng đầu. Harrison hát và chơi guitar slide trong phiên bản này, trong khi những người đóng góp khác bao gồm đồng nghiệp Ian MacLagan của Wood's Faces, Mick Taylor của Rolling Stones và tay trống Andy Newmark. Bản thu âm của Harrison diễn ra tại phòng thu Friar Park của anh và có sự hỗ trợ của Billy Preston, Tom Scott, Willie Weeks và Newmark, tất cả những người sau đó đã chơi trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ năm 1974 của anh với Shankar
. Mở đầu với lời ca ngợi Frank Sinatra, bản thu âm "Dark Horse" đã bị ảnh hưởng bởi giọng hát bị hư hỏng của Harrison <unk> do kết quả của việc anh vội vàng hoàn thành các phần giọng hát của album ở Los Angeles, đồng thời luyện tập cho chuyến lưu diễn.