Viết một phần tiếp theo cho đoạn này - Churchill báo cáo trở lại Luân Đôn rằng hai giờ đầu tiên "đã ảm đạm và ảm đạm". Stalin báo cáo những vấn đề nghiêm trọng trên mặt trận phía Đông và rằng người Đức đang nỗ lực rất nhiều để đến Baku và Stalingrad. Cuộc trò chuyện chuyển sang khả năng của một mặt trận thứ hai
vào năm 1942, mà người Liên Xô đã hy vọng. Churchill báo cáo rằng sau một "thử nghiệm đầy đủ của Anh-Mỹ", các đồng minh phương Tây không cảm thấy có thể tiến hành một cuộc tấn công qua eo biển Anh vào tháng 9 năm 1942. Tuy nhiên, ông đã có thể báo cáo rằng các sự chuẩn bị đang được thực hiện cho một cuộc đổ bộ của 48 sư đoàn vào năm 1943. Churchill nói thêm rằng ngay cả vào thời điểm hoạt động 1943 đã sẵn sàng, người Đức có thể có thể đưa ra một lực lượng mạnh hơn để chống lại họ. Khi ghi lại cuộc họp, "mặt của Stalin bị nhăn mặt".