Viết tiếp cho đoạn này - Tận dụng lợi thế của một cuộc nội chiến ở nước Nga láng giềng, Sigismund xâm chiếm đất nước này vào năm 1609. Năm 1610, quân đội Ba Lan và các đơn vị hussar cánh dưới sự chỉ huy của Hetman Stanisław Żółkiewski đã chiếm được Moscow sau khi đánh bại người Nga tại Trận Klushino
. Vasili IV bị sỉ nhục của Nga đã bị nhốt trong lồng và gửi đến Ba Lan, nơi ông đã nộp cống ở Warsaw và sau đó bị giết trong tù. Người Ba Lan cuối cùng đã bị đuổi ra khỏi Moscow bị phá hủy sau hai năm bởi một cuộc nổi dậy địa phương. Sigismund cũng chống lại Đế chế Ottoman ở phía đông nam; tại Khotyn năm 1621, các lực lượng Khối thịnh vượng chung dưới quyền Jan Karol Chodkiewicz đã giành được một chiến thắng quyết định chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ. Thất bại của họ và cuộc nổi dậy Janissary tiếp theo đánh dấu sự sụp đổ của Sultan Osman II. Con trai tự do của Sigismund, Ladislaus IV Vasa, đã bảo vệ thành công các tài sản lãnh thổ của Ba Lan, nhưng cái chết của ông đã chấm dứt kỷ nguyên ổn định tương đối kéo dài hàng thế kỷ.