Viết tiếp cho đoạn này - Vào tháng 8 năm 1942, Churchill, cùng với người Mỹ W. Averell Harriman, đã đến Moscow và gặp Stalin lần đầu tiên. Người Anh lo lắng rằng Stalin và Hitler có thể đưa ra các điều khoản hòa bình riêng biệt; Stalin khẳng định điều đó sẽ không xảy ra. Churchill giải thích làm thế nào các đoàn xe Bắc Cực mang đạn dược đến Nga đã bị quân Đức chặn lại; bây giờ có một sự trì hoãn để các đoàn xe trong tương lai được bảo vệ tốt hơn. Ông đã xin lỗi giải thích rằng sẽ không có mặt trận thứ hai trong năm nay - không có cuộc xâm lược của Anh-Mỹ vào Pháp - mà Stalin đã yêu cầu khẩn cấp trong nhiều tháng. Churchill nói ý chí đã có, nhưng không có đủ quân đội Mỹ, không đủ xe tăng, không đủ tàu, không đủ ưu thế trên không. Thay vào đó người Anh, và sớm người Mỹ, sẽ tăng cường ném bom các thành phố và đường sắt của Đức. Hơn nữa, sẽ có "Chiến dịch Torch
" vào tháng Mười Một. Đó sẽ là một cuộc xâm lược lớn của Anh-Mỹ vào Bắc Phi, điều này sẽ mở đường cho một cuộc xâm lược của Ý và có lẽ mở ra Địa Trung Hải cho các lô hàng đạn dược đến Nga thông qua Biển Đen. Các cuộc nói chuyện bắt đầu trên một nốt rất chua nhưng sau nhiều giờ trò chuyện không chính thức, hai người đàn ông hiểu nhau và biết họ có thể hợp tác suôn sẻ.