مدیریت ارتباط با مشتری
ثبت تماس تلفنی بر روی پروفایل کاربر به همراه توضیحات تماس، مدت و ... 
ثبت یادداشت بر روی اطلاعات کاربر 
الحاق فایل های مرتبط با هر کسب و کار 
ثبت قرار ملاقات های مرتبط با هر کسب و کار 
مشاهده تمامی سوابق عملیاتی، ارتباطی و مالی هر کسب وکار در قالب تاریخچه جامع 
گزارش فعالیت های روزانه یک کارشناس 
تعریف کارهای روزانه 
تخصیص کار جدید یا ارجاع کار موجود به سایر کاربران سیستم 
امکان تایید و رد کارهای تخصیص یافته 
ثبت پیگیری بر روی شرکت ها، فرصت ها و کارها 
ثبت یادآوری برای وظایف و پیگیری ها 
پشتیبانی و سازگاری با انواع سیستم های تلفنی (انواع سانترال، سیستم های voip مبتنیبر astersk و callerid ها) 
پیدا کردن و نمایش لحظه ای اطلاعات کسب و کار مرتبط با شماره تماس های دریافتی شرکت (caller id) 
ثبت جزئیات تماس های ورودی و خروجی از قبیل مدت تماس، شماره،زمان،داخلی پاسخگوی تماس ورودی/خروجی 
ثبت خودکار تماس های دریافتی بر روی اطلاعات یک شرکت با توجه به قابلیت caller id 
قابلیت دسته بندی رنگی شرکت ها و نمایش رنگ مرتبط در هنگام تماس دریافتی 
دسترسی سریع به عملیات پرکاربرد روزانه واحد فروش و crm از طریق صفحه caller id 
قابلیت ضبط نامحدود مکالمات تلفنی ورودی/خروجی تا 128 خط به صورت همزمان و الحاق به تماس مرتبط 
قابلیت ثبت و نمایش مسیر پاسخگویی تماس ها در واحدهای مختلف شرکت 
امکان جستجو در لیست تماس های ورودی/خروجی و گزارش کامل از تماس های هر یک از کارشناسان
تعریف محصولات و خدمات شرکت به همراه قیمت و درصد پورسانت هر یک از محصولات
گروه بندی محصولات و خدمات
دانلود و همسان سازی اطلاعات محصولات و خدمات از روی ویترین کاربر در پرتال اول 
صدور پیش فاکتور و فاکتور
درج پیش فاکتور یا فاکتور از روی خدمات و محصولات مرتبط با فرصت تجاری با قابلیت تغییر
درج فاکتور از روی پیش فاکتور با قابلیت تغییر
ایجاد و تعریف برنامه های مختلف تبلیغاتی (campaign) و بازاریابی با 2 محوریت
• با استفاده از رسانه های دیجیتال مانند پیام کوتاه، ایمیل، فکس و چاپ)
• سایر روش های تبلیغات مانند تبلیغ تلویزیونی، شرکت در نمایشگاه و ... و یا حتی پخش تراکت 
مشاهده gantt chart زمانی برنامه های تبلیغاتی طراحی شده
گزارش عملکرد مشتریان بر اساس شاخص های مختلف مانند میزان مانده حساب، حجم خرید و...
گزارش عملکرد کارشناسان بر اساس شاخص های مختلف مانند حجم فروش بازه ای، نسبت های عملکردی و ... 
گزارش فعالیت های روزانه یک کارشناس
نمودار 10 مشتری برتر در داشبورد فروش
نمودار 10 کارشناس برتر در داشبورد فروش
تعریف مراحل مختلف فرآیند فروش و پیگیری
تعریف چندین عملیات مختلف مرتبط با هر مرحله از فروش
تعیین مرحله فروش هر یک از مشتریان بالقوه در قالب یک فرصت تجاری 
درج محصولات و خدمات مرتبط با یک فرصت تجاری
درج سوابق مختلف از قبیل تماس تلفنی، کار، یادداشت، فاکتور و ... مرتبط با یک فرصت تجاری
گزارش مشتریان به تفکیک مراحل مختلف فروش
ثبت پرداخت های کاربر به روش های نقدی، چکی و اعتباری
ثبت یادآوری پیام کوتاه و ایمیل برای پرداخت های چکی و اعتباری 
گزارش از وضعیت مانده حساب مشتریان