Toujours à l'écoute de vos besoins et attentes, nos solutions EBP Hubbix Gestion Commerciale évoluent régulièrement pour toujours mieux vous satisfaire.
Retrouvez le détail des évolutions de chacune des versions ainsi que leur date de mise à disposition :
Nouveautés
Ajoutez plus facilement des articles dans vos documents
- Grâce à l'action Catalogue disponible dans le corps des documents, vous pouvez facilement sélectionner tous les articles à ajouter. Autant de lignes que nécessaire se créent alors automatiquement. Il ne vous reste plus qu'à ajouter les lignes de textes et de sous-totaux pour bien structurer le corps du document.
Retrouvez les indicateurs clés des factures
- Dans la liste des ventes, les indicateurs suivants sont maintenant disponibles :
- Documents à valider
- Encours clients
- CA facturé
Masquez les clients inutiles
- Lorsque vous tentez de supprimer un ancien client sur lequel des documents ont été saisis, alors il vous est proposé de le désactiver : cela vous permet de le masquer des différentes listes pour qu'il ne vous encombre plus, tout en le conservant. Il est possible de le réactiver depuis sa fiche.
Design de la recherche du client
- Le design de la fenêtre dans laquelle vous pouvez saisir les critères de recherche d'un client (siret ou nom) pour pré-remplir sa fiche a été amélioré.
Correction
Impressions des documents
- Une correction a été faite pour régler les éventuelles erreurs lors d'impression avec CGV.
Correction
Impressions
- Les impressions sont de nouveau disponibles.
Nouveautés
Pré-remplissez la fiche de votre client grâce à son nom
- Vous pouviez déjà pré-remplir la fiche d'un nouveau client de type entreprise grâce à son SIRET. Vous pouvez maintenant pré-remplir sa fiche grâce à son nom, et éventuellement, sa localisation. Le design a été revu en conséquence pour faire cohabiter les 2 types de recherche. Aussi, dès que vous cliquez sur l'action pour créer un client, vous obtenez une fenêtre permettant de lancer une recherche.
Retrouvez les indicateurs clés de vos clients
- Dans la liste des clients, les indicateurs suivants sont désormais disponibles :
- Encours
- Palmarès en CA
Retrouvez les indicateurs clés des devis
- Dans la liste des devis, les indicateurs suivants sont maintenant disponibles :
- États des devis
- Devis expirés et devis arrivant à expiration
- Taux de transformation
Masquez les articles inutiles
- Lorsque vous tentez de supprimer un article devenu inutile, mais qu'il est déjà présent dans les documents, alors il vous est proposé de le désactiver : cela vous permet de le masquer des différentes listes pour qu'il ne vous encombre plus, tout en le conservant. Il est possible de le réactiver depuis sa fiche.
Nouvel emplacement des filtres des listes
- Dans les listes de devis, ventes, articles et clients, les filtres sont désormais tous accessibles par l'icône "entonnoir".
- Le clic sur l'entonnoir ouvre un tiroir dans lequel vous retrouvez tous vos filtres habituels.
Transfert comptable : supprimez les natures de vente inutiles
- Dans les paramètres comptables, vous pouvez supprimer des natures de vente créées par erreur. Les natures système ou déjà utilisées ne peuvent pas être supprimées.
Correction
Impressions des documents
- Dans un modèle personnalisé issu de la duplication du modèle Épuré, si l'on ne sélectionnait pas de couleur, alors le texte avec le numéro de document n'était pas visible.
Correction
Impressions des documents
- Avec le modèle Classique, lorsqu'on imprimait un document avec le Code Article masqué, le numéro du document n'était plus présent non plus.
Nouveautés
Nouveau filtre dans l'impression du relevé des ventes
- Grâce au filtre Type, vous pouvez désormais demander le relevé des ventes uniquement pour les factures et avoirs, ou uniquement pour les factures d'acompte et avoirs d'acompte par exemple.
Transfert comptable : personnalisez les natures de vente
- Dans les paramètres comptables, vous pouvez maintenant ajouter de nouvelles natures de vente, dans le but de leur associer un compte comptable spécifique.
Corrections
Erreur en validation d'une facture liée aux fuseaux horaires
- Au moment de la validation d'une facture, une erreur pouvait survenir à cause d'une mauvaise prise en compte du fuseau horaire de l'utilisateur.
Impressions des documents
- Dans l'impression d'une facture avec le modèle classique, la date de livraison était manquante.
Nouveautés
Nouveau modèle de document
- Un nouveau modèle d'impression des documents est disponible, nommé "Marge en couleur". Personnalisez la couleur de la marge dans les paramètres* ! (*accessibles par l'icône "écrou")
Nouveau design des documents de vente
- L'onglet Détails des documents de vente a été revu pour laisser davantage de place aux lignes d'article :
- Vous avez à votre disposition deux "tiroirs", accessibles par une languette à droite de l'écran, dans lesquels sont rangés champs et totaux.
- Chaque tiroir peut être ouvert et fermé à volonté.
- Le tiroir des informations importantes contient des champs tels que la date, la date de livraison, le titre, …
- L'autre tiroir regroupe les totaux, le récapitulatif de TVA et les informations de rentabilité.
Transfert comptable : personnalisez les comptes plus finement
- Dans les paramètres comptables*, vous pouvez paramétrer un compte de TVA par taux et type de TVA, dans le cas où vous n'avez pas souscrit à Hubbix Comptabilité. (*accessibles par l'icône "écrou")
- Vous pouvez également paramétrer un compte de produit par taux de TVA et nature de vente, que vous ayez souscrit ou non à la Comptabilité.
Fiche client : visualisez les adresses sur une carte
- Dans la fiche du client, l'onglet Plan vous permet de visualiser ses différentes adresses. Flashez le QR Code de l'adresse pour la récupérer sur votre mobile et lancer un itinéraire !
Fiche client : une recherche d'adresses plus large
- La recherche d'une adresse, s'effectuant lorsque l'on en tape le début dans le champ Rue, a été étendue aux DOM, TOM, ROM et COM.
Gagnez du temps en dupliquant un article
- Si vous avez un article à créer qui est très similaire à un article déjà créé, vous pouvez l'ajouter en dupliquant le premier.
Filtrez les règlements selon différents critères
- Des filtres sont désormais disponibles dans la liste des règlements, pour mieux vous y retrouver.
Nouvelle unité disponible
- Une nouvelle unité "Pièce" a été ajoutée à la liste des unités afin d'être en accord avec les normes de la facture électronique. Elle n'est néanmoins pour l'instant pas obligatoire sur vos articles et documents.
Nouveau design pour le tchat
- Le visuel de la fenêtre du tchat a été amélioré.
Corrections
Modèles de documents
- En facturation TTC avec un acompte, le net TTC imprimé n'était pas correct.
- Lors de duplications de modèles, l'incrémentation du numéro permettant de différencier les modèles ne se faisait pas correctement.
Nouveautés
Filtrez les clients et les articles selon différents critères
- Des filtres sont désormais disponibles dans les listes des clients et des articles, pour mieux vous y retrouver.
Corrections
Impressions des documents
- Lorsque l'utilisateur était situé dans un autre fuseau horaire que la France métropolitaine, alors les dates imprimées sur le document pouvaient être différentes des dates saisies dans le document.
- Avec le modèle classique, les mentions de bas de page pouvaient être tronquées.
- Toujours avec ce modèle, les acomptes rattachés au devis ou à la facture ne s'imprimaient plus.
Import de clients
- En important un fichier conséquent (plus de 1000 clients), une erreur pouvait survenir.
Nouveautés
Imprimez le relevé des ventes
- Le relevé des ventes vous permet d'obtenir, de façon synthétique, la liste des ventes réalisées sur la période de votre choix, ainsi que le récapitulatif de TVA de la même période.
Transfert comptable
- La date d'échéance se retrouve désormais dans le fichier des écritures comptables généré par le transfert, dans le cas où vous n'avez pas souscrit à Hubbix Comptabilité.
Design des conditions de règlements
- Le design de la fiche des conditions de règlements (dans les paramètres) a été amélioré.
Nouveautés
Personnalisez vos modèles de documents
- Grâce à la personnalisation des modèles, vous pourrez imprimer vos documents de vente à votre image. Pour ce faire, accédez aux paramètres par l'écrou, puis à la tuile Impressions.
- Vous pouvez alors :
- importer votre logo (option déjà présente) ;
- importer des logos de certification (nouveau) ;
- personnaliser les mentions légales (option déjà présente) ;
- importer vos CGV (option déjà présente) ;
- choisir le modèle favori (option déjà présente) ;
- dupliquer un modèle "système" (nouveau) ;
- choisir la couleur dominante du modèle parmi une liste, ou une palette, ou parmi les couleurs du logo préalablement importé (nouveau) ;
- choisir la police du modèle (nouveau) ;
- choisir les données de coordonnées d'entreprise à imprimer (nouveau) ;
- choisir les colonnes à imprimer (nouveau) ;
- renommer les titres de colonnes (nouveau) ;
- visualiser le rendu (nouveau) ;
- nommer le modèle personnalisé (nouveau).
Filtrez les documents selon différents critères
- Des filtres sont désormais disponibles dans la liste des devis et dans la liste des ventes, pour mieux vous y retrouver.
Corrections
Impressions des documents
- Avec le modèle Épuré, dans le cas où la description détaillée d'un article contenait des sauts de ligne, la mention "<br><br>" s'imprimait à la place des sauts de ligne.
Correction
Fenêtres modales
- Suite à la mise à jour de Chrome et Firefox, des problèmes d'affichage apparaissaient dans les fenêtres modales, empêchant ainsi l'enregistrement d'un client, d'un article ou d'un document.
Corrections
Impressions des documents
- Lors d'une impression avec le modèle Classique et un mode de facturation TTC :
- le total TTC des lignes d'article n'était pas correct ;
- avec du port et une remise globale, le total net TTC n'était pas correct ;
- avec des lignes de sous-totaux, les montants des sous-totaux n'étaient pas corrects.
Corrections
Impressions des documents
- Avec le modèle Classique, le tableau des articles n'était plus étendu sur toute la largeur de page.
- Avec le modèle Épuré, dans le cas où la description détaillée d'un article contenait des sauts de ligne, la mention "<br><br>" s'imprimait à la place des sauts de ligne.
Nouveautés
Personnalisez le contenu des e-mails
- Grâce à cette personnalisation, vous n'aurez plus besoin de modifier le contenu des e-mails à chaque envoi. Pour ce faire, accédez aux paramètres par l'écrou, puis à la tuile E-mails.
- Vous pouvez alors :
- personnaliser la signature de l'e-mail ;
- personnaliser l'objet et le corps du message en saisissant le texte de votre choix, et en insérant les variables à l'endroit souhaité.
Réglementaire : préparez-vous à la facturation électronique 2024
- Dans les fiches des clients, un visuel vous permet de savoir si la fiche est conforme du point de vue de la facture électronique.
Modifiez l'ordre des lignes des documents
- Vous pouvez maintenant modifier l'ordre des lignes d'un document grâce à l'icône présente au début de chaque ligne. Pour changer l'ordre, il suffit de faire glisser une ligne et de la déposer à l'endroit souhaité.
Réglementaire : impressions des documents
- En cas d'exigibilité de la TVA sur les débits, le texte imprimé sur le document a été revu, conformément au décret n°2022-1299 du Journal Officiel.
Nouveau paramètre dans le tableau de bord
- Paramétrez le nombre de jours avant expiration des devis à partir duquel vous souhaitez être alertés, grâce à l'icône "écrou" présente sur la carte "Devis" du tableau de bord.
Transfert comptable vers Hubbix Comptabilité
- Si vous avez souscrit à Hubbix Comptabilité, en cas de transfert comptable, une date de début est désormais affichée dans la page de transfert : elle correspond à la date du début du premier exercice comptable ouvert. Les factures antérieures à cette date ne seront pas transférées.
- Si vous saisissez, dans la date de fin, une date postérieure à la date de fin du dernier exercice comptable ouvert, un message vous indiquera que les dates saisies ne sont pas correctes.
- Si les écritures obtenues en Comptabilité après un transfert comptable ne vous conviennent pas, vous pouvez modifier le paramétrage des comptes et des journaux dans les paramètres comptables de Gestion Commerciale, et refaire le dernier transfert comptable. Pour ce faire, allez dans le menu Comptabilité / Retransfert comptable. Attention, vous devez vous assurer de contrepasser les premières écritures côté Compta.
Corrections
Impression des documents avec le modèle Classique
- Avec le modèle Classique, les mentions légales sur plusieurs lignes ne s'imprimaient pas correctement.
Association automatique d'un règlement aux échéances
- En encaissant ou en remboursant directement une facture, un avoir ou une échéance, la fiche de règlement s'ouvrait et s'initialisait correctement, mais la ou les échéances ne s'associaient plus automatiquement au règlement.
Actualisation de la page en fermant une fiche de règlement
- En encaissant ou en remboursant directement une facture, un avoir ou une échéance, à la fermeture de la fiche de règlement, la page ne s'actualisait pas, c'est-à-dire que la facture, l'avoir ou l'échéance apparaissait toujours comme dû et l'action pour encaisser ou rembourser était toujours affichée.
Nouveautés
Nouveau design des adresses et contacts
- Dans la fiche de client, l'affichage des adresses et des contacts a été revu pour une meilleure compréhension. Les cases "Adresse identique" et "Contact identique" ne sont plus présentes. À la place, 3 tuiles par type d'adresse sont présentes (Facturation, Livraison, Siège social), et des actions vous permettent de modifier les coordonnées de livraison et de siège social quand elles sont différentes des coordonnées de facturation.
- Le même principe a été repris pour les adresses, dans les documents.
Fiche d'article
- L'image de la fiche article peut être importée par un simple glisser-déposer.
Documents
- De nouvelles actions disponibles dans les devis et les factures vous permettent soit d'enchaîner les créations (Enregistrer et nouveau), soit d'enregistrer la fiche tout en la fermant (Enregistrer et fermer).
- Réglementaire : dans l'avoir, ont été ajoutés la référence à la facture à partir de laquelle l'avoir a été créé (numéro, date et montant), ainsi que le n° de commande saisi dans la facture d'origine.
Impressions des documents
- Dans le pied d'un document, lorsqu'il contient une remise, le taux de remise est désormais imprimé (et pas seulement le montant).
- Lorsque le capital du vendeur n'a pas été renseigné, l'intitulé du champ n'est plus imprimé.
-
Réglementaire :
- Le n° de commande des documents est désormais imprimé.
- Dans l'avoir et l'avoir d'acompte, la référence à la facture d'origine est désormais imprimée.
Design
- Les marges des fenêtres ont été réduites pour afficher plus de données et limiter l'apparition des ascenseurs.
Corrections
Impressions des documents
- Le découpage de l'IBAN à l'impression n'était pas correct.
Nouveautés
Impressions des documents
- Imprimez vos coordonnées bancaires pour faciliter le paiement de vos clients. Pour ce faire, saisissez-les au préalable dans les paramètres, accessibles par l'icône "écrou", en allant dans la tuile Trésorerie.
- L'adresse e-mail du vendeur a été ajoutée aux modèles.
- Des améliorations ont été réalisées dans les modèles afin d'éviter des lignes vides dans les zones d'adresse (notamment lorsque l'adresse ne contient qu'une seule ligne).
Nouvelles actions "Enregistrer et nouveau" et "Enregistrer et fermer"
- De nouvelles actions disponibles dans les fiches de règlement vous permettent soit d'enchaîner les créations (Enregistrer et nouveau), soit d'enregistrer la fiche tout en la fermant (Enregistrer et fermer).
Documents de vente
- La rentabilité du document a été revue :
- Si le document contient uniquement des articles gérant la marge : pas de changement.
- Si le document contient uniquement des articles ne gérant pas la marge : dans ce cas, le prix de revient et la marge du document sont à zéro, et un message vous informe que certains articles du document n'entrent pas dans le calcul de la marge.
- Si le document contient à la fois des articles gérant et ne gérant pas la marge : le prix de revient et la marge du document sont calculés par rapport aux articles gérant la marge, et un message vous informe que certains articles du document n'entrent pas dans le calcul de la marge.
- Dans un document établi pour un particulier, le SIRET et l'adresse du siège social n'apparaissent plus dans l'onglet Client du document.
Suppression de fiches
- Il est désormais possible de supprimer un moyen de paiement, des conditions de règlement, ou un barème d'éco-contribution (dans les paramètres accessibles par l'icône "écrou").
Nouveautés
Impressions des documents
- Imprimez vos documents provisoires pour les vérifier avant validation. La mention Brouillon sera présente sur l'impression dans ce cas.
Duplication de la facture
- Une nouvelle action, disponible dans la liste des ventes (dans le menu "3 points" d'une ligne), et directement dans la fiche de la facture, vous permet de dupliquer le document.
Fiche d'article
- Importez l'image de votre article dans sa fiche.
Documents de vente
- Le titre du document s'affiche maintenant dans la liste. Vous pouvez réaliser une recherche sur ce critère.
- L'indicateur Dont en retard a été ajouté dans les avoirs. Il affiche le montant dû quand l'échéance de l'avoir est dépassée et non remboursée.
Import de données
- Des messages plus précis s'affichent en cas d'erreur.
Coordonnées bancaires
- Saisissez vos coordonnées bancaires dans les paramètres, accessibles par l'icône "écrou", en allant dans la tuile Trésorerie. Ces coordonnées seront imprimées très prochainement.
Corrections
Design
- Corrections sur l'affichage des intitulés longs débordant sur d'autres champs ou élargissant des colonnes à tort.
Nouveautés
Impressions des documents
- Deux modèles sont à présent à votre disposition : le modèle "Épuré", que vous connaissez déjà, mais qui a été amélioré, et le modèle "Classique". D'autres modèles viendront ultérieurement enrichir cette liste.
- Choisissez votre modèle favori en allant dans les paramètres (par l'icône "écrou"), en cliquant sur le lien Modèles de la tuile Impressions. L'icône "étoile" vous permet de sélectionner votre modèle favori.
- Désormais, les éléments suivants sont imprimés :
- Titre du document
- Informations à imprimer
- Lignes de texte
- Lignes de sous-totaux
- L'adresse e-mail du vendeur
- Le sigle "€" a été ajouté à tous les montants.
- La remise par montant saisie sur les lignes est maintenant imprimée en valeur. Selon que la remise est en valeur ou en pourcentage, le montant est suivi du signe "€" ou "%".
- Le retour à la ligne de la description détaillée est pris en compte dans l'impression.
Duplication du devis
- Une nouvelle action, disponible dans la liste des devis (dans le menu "3 points" d'une ligne), et directement dans la fiche du devis, vous permet de dupliquer le document. La duplication d'une facture sera, quant à elle, disponible très prochainement.
Import de clients avec mise à jour des clients existants
- L'import de clients vous permet désormais de mettre à jour votre base de clients. Dans l'assistant d'import des clients, une étape supplémentaire a été ajoutée pour choisir le type d'import : Ajout ou Mise à jour.
- Cela peut être intéressant pour modifier facilement tous vos clients. Par exemple, vous souhaitez mettre à jour les conditions de règlement de tous vos clients :
- exportez les clients ;
- ouvrez le fichier généré dans un éditeur de tableau récent ;
- saisissez les conditions de règlement souhaitées sur chaque ligne ;
- enregistrez et importez le fichier modifié en choisissant le type Mise à jour de clients.
- Pour rappel, les actions d'import et d'export sont présentes dans la liste des clients.
Fiche de client
- Le type du client est désormais davantage visible dans la fiche. De plus, si vous sélectionnez le type Particulier, alors les champs N° de TVA et Siège social n'apparaissent plus.
- La recherche du client par son SIRET permet éventuellement de renseigner, en plus des autres champs, la deuxième ligne de l'adresse de facturation (quand cette deuxième ligne d'adresse existe).
- Lorsque vous saisissez une adresse manuellement, la saisie du code postal permet maintenant de déterminer la ville.
- L'indicateur Dont en retard prend désormais les avoirs en compte.
- Dans le cas où vous n'avez pas souscrit à Hubbix Comptabilité, alors l'initialisation du champ Compte comptable de la fiche de client a été revue : en création de client, et avant tout enregistrement, le champ n'apparaît pas ; à l'enregistrement du client, le champ s'initialise comme suit :
- Sans gestion des auxiliaires et en codification manuelle, le compte reprend la racine client des paramètres (par exemple 411). Libre à vous de la compléter.
- Sans gestion des auxiliaires et en codification automatique, le compte reprend la racine client des paramètres à laquelle s'ajoute le suffixe du code client (par exemple 41100000007).
- Avec gestion des auxiliaires, et quelle que soit la codification, le compte reprend le code (par exemple CL00000007).
Taux de TVA
- La liste des taux de TVA, dans les paramètres, ne présente plus les taux qui ne sont pas utilisés sur des documents de vente : les territorialités Importation/Exportation et Intracommunautaire n'affichent plus que le taux 0,00 et la territorialité Assujetti hors de France n'est plus affichée.
Plus de rapidité dans votre application
- Amélioration des performances de ces fonctionnalités :
- impressions ;
- envoi par e-mail ;
- affichage du tableau de bord.
- L'ombrage d'arrière-plan des fenêtres a été revu pour améliorer les temps de traitement dans certaines configurations.
Corrections
Impressions des documents
- Le SIREN du vendeur ne s'imprimait plus.
- Révision des alignements.
- Révision du positionnement de certains champs.
Documents
- Corrections d'éléments de design.
Nouveautés
Documents
- Vous pouvez désormais ajouter une ligne de texte, de sous-total, un titre et une mention libre dans les devis, factures et avoirs. Attention toutefois : le modèle d'impression n'a pas encore été modifié pour permettre d'imprimer ces données. Il sera livré très prochainement. Vous en serez informé dans votre application.
Tableau de bord
- Personnalisez le nombre de clients à afficher dans le palmarès des meilleurs clients en cliquant directement sur l'écrou de la carte (avec un maximum de 10).
Historique client
- Retrouvez l'historique des opérations réalisées avec votre client directement dans sa fiche, grâce à l'onglet Opérations. Un simple clic sur le numéro du document ou du règlement vous permet d'y accéder.
Actions "Enregistrer et nouveau" et "Enregistrer et fermer"
- De nouvelles actions disponibles dans les fiches de clients et d'articles vous permettent soit d'enchaîner les créations (Enregistrer et nouveau), soit d'enregistrer la fiche tout en la fermant (Enregistrer et fermer).
Suppression des familles de clients et d'articles
- Les familles inutilisées sont à présent supprimables grâce à de nouvelles actions présentes dans les listes et dans les fiches des familles.
Correction
Envoi par e-mail
- Lorsque les CGV n'avaient pas été ajoutées dans les paramètres, le choix de les ajouter était quand même affiché dans la fenêtre d'envoi par e-mail.
Correction
Clients (synchronisation Compta / Gestion)
- Si vous avez souscrit aux deux applications (Comptabilité et Gestion Commerciale), la synchronisation des informations clients entre vos deux produits est de nouveau fonctionnelle.
Correction
Envoi par e-mail
- Les caractères spéciaux dans les messages des e-mails étaient mal formatés.
Nouveautés
Transfert comptable
- Vous pouvez désormais transférer vos écritures de factures et avoirs en comptabilité grâce au menu Comptabilité.
- Si vous possédez Hubbix Comptabilité, les écritures se déversent automatiquement (en état "validé" donc non modifiables).
- Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger le fichier des écritures comptables depuis le centre de notification (accessible par l'icône "cloche") afin de l'envoyer vers votre comptabilité.
- Vous pouvez paramétrer les comptes essentiels dans les paramètres de comptabilité, accessibles par l'icône "écrou".
- Vous pouvez également paramétrer le compte comptable de vos clients dans chacune de leur fiche.
- Seuls les factures validés, avoirs validés, factures d'acompte validées et avoirs d'acompte validés sont transférés en Comptabilité.
- Attention, toutes les factures validées en Gestion Commerciale depuis le début de votre utilisation du logiciel seront transférées. Si vous avez procédé à des saisies d'écritures manuelles en Comptabilité les concernant, il vous faudra donc supprimer ou contrepasser celles-ci car elles constitueront des doublons.
Envoi par e-mail
- Vous pouvez à présent envoyer vos documents par e-mail.
- Vous devez au préalable renseigner une adresse e-mail dans le contact de facturation de vos clients.
- Dans les paramètres, accessibles par l'icône "écrou", vous pouvez personnaliser l'adresse de l'expéditeur, ainsi qu'un destinataire de copie cachée.
- Vous pouvez envoyer un devis, quel que soit son état, et les factures ou avoirs validés, grâce à l'action représentée par une enveloppe disponible dans le document.
- Une indication sera ensuite présente dans le document et dans la liste des documents pour savoir quel document a été envoyé.
Documents de vente
- Les contrôles non bloquants sur le SIRET et le n° de TVA à l'enregistrement du devis ont été supprimés pour ne pas alourdir votre parcours d'utilisation. Les contrôles se font donc maintenant uniquement à la validation des factures et avoirs.
Impressions
- Dans le modèle, la zone de titre a été agrandie pour éviter un chevauchement en cas de long numéro de document.
Taux de TVA
- Le design de la liste des taux de TVA a été revu (accessible par l'icône "écrou").
Correction
Impressions
- Sur le modèle, dans le bloc "Nous contacter", l'adresse e-mail du contact de facturation du client facturé a été retirée.
Correction
Restant dû de l'avoir d'une facture en TTC
- Le restant dû de l'avoir d'une facture en TTC avec port, remise ou acompte(s) n'était pas correct.
Nouveautés
Impressions (menu Ventes)
- Un paragraphe Vos coordonnées a été ajouté dans la marge gauche, reprenant les coordonnées du client.
- Le numéro SIREN du client a été ajouté dans ce paragraphe (nouvelle obligation légale).
- Un paragraphe Nous contacter a été ajouté dans la marge gauche, reprenant les coordonnées du vendeur.
- La marge de gauche a été rétrécie afin de laisser plus de place aux lignes d'articles.
- Dans le pied, les montants ont été alignés à droite, et les textes à gauche.
- Dans le corps (lignes), les montants ont été alignés à droite.
Clients (menu Clients / Clients)
- Vous pouvez désormais importer un fichier de clients en cliquant sur l'action Importer disponible dans la liste des clients. Suivez ensuite les trois étapes de l'assistant.
- Vous pouvez également exporter la liste des clients grâce à l'action Exporter.
- Supprimez les clients créés ou importés par erreur grâce aux actions de suppression présentes dans la liste des clients et dans la fiche du client.
- Dans la fiche d'un client, vous pouvez maintenant saisir une Date de reprise de l'antériorité afin de retrouver son restant dû antérieur dans l'échéancier.
Articles (menu Articles / Articles)
- Vous pouvez exporter la liste des articles grâce à l'action Exporter.
- L'intitulé du champ Unité a été ajouté dans la fiche de l'article.
- Lorsque l'on utilise l'action pour tout sélectionner dans la liste des articles, une info-bulle indique le nombre d'éléments sélectionnés sur le nombre total d'éléments (lorsque la liste est longue, seuls les premiers éléments peuvent être sélectionnés).
Factures d'acompte (menu Ventes)
- Lorsque l'on crée un acompte à partir d'un devis contenant des articles de type bien, alors la facture d'acompte s'initialise avec le taux de TVA par défaut de la territorialité de la facture d'acompte, et le mode d'exigibilité "Encaissements" (afin de répondre à la nouvelle obligation légale : si un acompte est encaissé sur un devis contenant des biens, alors, la TVA sera exigible dès le versement de l'acompte).
Documents de vente (menu Ventes)
- De nouveaux contrôles non bloquants ont été ajoutés pour préparer la facture électronique : lors de la validation d'une facture, d'un avoir, d'une facture d'acompte, d'un avoir d'acompte, et de l'acceptation ou la facturation d'un devis, un message s'affiche dans les cas suivants :
- Le SIRET est manquant dans la fiche du client de type "Entité publique".
- Le SIRET est manquant dans la fiche du client de type "Entreprise" et situé en France.
- Le n° de TVA est manquant dans la fiche du client de type "Entreprise" et situé dans l'UE.
- Le SIRET provenant de la fiche du client est désormais affiché dans l'onglet Client du document.
Tableau de bord
- La mention "Aucune donnée à afficher" a été ajoutée sur les indicateurs Documents à valider, Devis et Chiffre d'affaires quand ils n'ont encore aucune donnée à présenter.
- 3 actions ont été ajoutées :
- une action permettant d'accéder à la liste des devis, depuis l'indicateur Devis, tant qu'aucun devis n'a encore été créé.
- une action permettant d'accéder à la liste des ventes, depuis l'indicateur Encours clients, tant qu'aucune facture n'a encore été créée.
- une action permettant d'accéder à la liste des clients, depuis l'indicateur Palmarès meilleurs clients, tant qu'aucun client n'a encore été créé.
Règlements (menu Règlements / Règlements)
- Un entête et un liseré ont été ajoutés dans les fiches de règlements, pour les harmoniser avec les autres fiches.
- Des pastilles ont été ajoutées dans la liste des règlements pour bien différencier les encaissements des remboursements.
Notifications
- La position des notifications (messages) a été revue pour ne plus masquer la croix de fermeture des fenêtres modales.
Corrections
Impressions
- Lorsque l'on imprimait un devis facturé, les mentions légales étaient celles de la facture.
Listes déroulantes
- Des lenteurs étaient constatées en ouverture d'une liste déroulante.
Documents de vente
- Lorsqu'on crée un document de vente en facturation TTC pour un client d'une territorialité autre que France, alors le prix de vente TTC des articles sélectionnés est recalculé selon le prix de vente HT des articles et le taux de TVA du document, et non plus repris tel quel. Par exemple, pour un article avec un prix de vente HT de 100,00 € et un taux de TVA par défaut de 20%, si l'on crée une facture en TTC pour un client DOM, alors le prix de vente TTC de l'article affichera 108,50 € au lieu de 120,00.
Ouverture de l'application
- Une notification d'erreur sans message apparaissait à l'ouverture de l'application.
Correction
Impressions
- Correction de chevauchements entre description de l'article et description détaillée.
Correction
Impressions
- L'adresse de la société n'était plus imprimée sur le devis.
Nouveautés
Impressions
- Lorsque l'on demande l'impression d'un document, une notification indiquant que l'impression est en cours s'affiche désormais.
Clients
- Les listes des types et des pays ont été revues afin d'être en conformité pour la facture électronique.
- Le champ Type a été repositionné plus haut dans la fiche, pour être plus visible.
Articles
- En import d'articles, la colonne Code unité est désormais nommée Symbole unité.
Design
- Les pastilles identifiant les types de document ont été revues.
- Un lien vers le site EBP a été ajouté dans le pied de l'application.
Corrections
Impressions
- L'adresse de livraison du client final a été ajoutée.
- Les traits séparateurs de lignes ont été revus.
Documents
- Lors de la facturation du devis, la date de livraison indiquée dans le devis est à présent bien reprise dans la facture.
- Le titre des fenêtres de facture et avoir d'acompte a été remis.
Clients
- En Gestion solo, dans une fiche client, le champ Compte comptable est initialisé correctement, et reste modifiable.
- En mode duo (Gestion + Compta), lorsque le client est créé dans l'application de Comptabilité, alors le Mode de facturation est bien initialisé dans la fiche du client en Gestion Commerciale.
Nouveautés
Impressions
- Ajout de la description détaillée des articles.
Clients
- Lorsque l'on modifie la fiche d'un client, puis que l'on clique sur l'une des actions permettant de créer un devis, une facture ou un règlement, alors les modifications réalisées s'enregistrent automatiquement.
Factures et avoirs d'acompte
- Ajout d'un message de confirmation à la validation d'une facture ou d'un avoir d'acompte.
Design
- Améliorations du design des fiches d'articles, fiches de clients, liste d'articles, liste de clients.
Corrections
Clients
- À l'enregistrement d'un document, l'ordre des lignes pouvait s'en trouver modifié.
Impressions
- C'est bien le contact de facturation qui est mentionné en tant que destinataire sur le document de vente et non plus le contact de livraison.
- L'impression fonctionne pour une facture à zéro contenant une ligne avec un prix unitaire non nul et une quantité nulle.
- La remise globale, quand il y en a une, ne s'imprime plus sur chaque ligne, mais dans le récapitulatif uniquement.
Import d'articles
- La codification manuelle des articles ne repasse plus en automatique après un import d'articles.
- L'heure de l'import a été ajoutée dans la notification de succès ou d'échec.
- Après un échec de l'import, le rapport d'import n'est plus vide.
Liste des devis et des factures
- L'ordre des documents dans la liste n'était pas toujours décroissant.
Correction
Clients
- En Gestion solo, il était impossible de modifier le contenu d'une fiche client à cause d'un message bloquant sur le compte comptable.
Correction
Impression de documents
- L'ordre des lignes du document à l'impression ne respectait pas toujours l'ordre saisi.
Correction
Impression de documents
- Dans l'impression d'un document contenant au moins 3 taux de tva différents, des chevauchements entre le corps et le pied ont été corrigés.
Nouveautés
Articles
- Importez vos articles depuis le menu Articles / Articles, en cliquant sur l'action "Importer". Suivez ensuite les trois étapes de l'assistant.
- Supprimez les articles créés ou importés par erreur grâce aux actions de suppression présentes dans la liste des articles et dans la fiche de l'article (menu Articles / Articles).
Clients
- Dans la fiche d'un client, vous pouvez désormais modifier le code tant que le client n'a pas été utilisé (en codification manuelle uniquement, depuis le menu Clients / Clients).
- Triez vos clients selon leur nom grâce aux flèches présentes sur l'entête de la colonne dans la liste des clients (menu Clients / Clients).
Corrections
Impression de documents
- Dans l'impression d'un document, des chevauchements entre le corps et le pied ont été corrigés.
Articles
- Après avoir créé un article et fermé la fiche, la liste des articles s'actualise désormais automatiquement (le nouvel article s'affiche bien dans la liste).