Envoyer une estimation à l'outil Budget
Objectif
Envoyer les postes d'une estimation à l'outil Budget d'un projet Procore.
Contexte
Après avoir terminé une estimation dans l'outil Estimation, vous pouvez utiliser l'option « Envoyer vers l'outil Budget » pour copier et importer les postes de cette estimation dans l'outil Budget du projet. Les codes de coûts et les montants de l'estimation seront retranscrits dans Budget. Vous pouvez également choisir de créer un bon de commande et un contrat principal à partir de l'outil Estimation.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans les outils Estimation ET Budget du projet.
- Information supplémentaire :
- Si l'estimation comporte une pièce à laquelle s'appliquent Main-d'œuvre, Matériaux et Taxes, cet élément apparaîtra comme trois (3) postes distincts dans votre budget (un pour la main-d'œuvre, un pour les matériaux et un pour les taxes).
Procédure
- Accédez à l'outil Estimation du projet sur app.procore.com.
- Cliquez sur l'onglet Estimation.
- Sélectionnez l'estimation que vous souhaitez envoyer vers l'outil Budget.
- Cliquez sur Envoyer vers l'outil Budget.
- Facultatif : vous pouvez choisir de créer un bon de commande et un contrat principal à partir de l'estimation. Cochez la case à côté d'un élément que vous souhaitez créer :
- Créer un bon de commande
- Créer un contrat principal
- Cliquez sur Envoyer vers l'outil Budget.