|Par OkapiSoft
le 28/09/2010 19:20
Careo version : s2010.09
|L'importation est possible.
Vous trouverez cette possibilité dans le menu "Fichier", "Importation" et "Importation personnalisée".
Cependant, vous devez enregistrer votre fichier Excel au format "CSV" (séparateur ;)
Vous trouverez cette possibilité en faisant "Enregistrer sous..." de Excel, puis dans la liste des possibilités d'exportation, sélectionnez "CSV séparateur point-virgules".
Importation de données > Est-il possible d'importer un fichier Excel sur Careo ?
|Par FOURMAUX
le 13/04/2011 19:50
Careo version : s2011.04
|Comment faire pour enregistrer plusieurs contacts se rapportant à une seule fiche sans retaper les informations ?
Version gratuite > plusieurs contacts pour une fiche
|Par OkapiSoft
le 15/06/2012 15:54
Careo version : s2012.06
|bonjour,
vous devez enregistrer votre fichier au format Excel 97-2003 ou au format texte séparateur points-virgules.
Le nouveau format (XLSX) n'est pas pris en compte.
Version gratuite > importation fichier excel version 2007
|Par OkapiSoft
le 05/10/2011 14:38
Careo version : s2011.10
|"Comment enregistrer une PJ reçue d'un un mail directement dans le dossier documents de la fiche reliée à ce mail, et ce sans classer ce mail comme intervention."
pour cela vous devez avoir le module de Gestion de document SE et avoir un dossier de créer pour votre client.
Lors de l'enregistrement de la pièce jointe, le document sera classé direcement dans le dossier du client.
Messagerie : email et interne > Enregistrer une PJ reçue dans le dossier de la fiche
|Par
le 07/07/2011 21:44
Careo version : s2011.06
|on programme une échéance, celle-ci s'affiche dans le tableau de bord, à l'échéance on renseigne l'intervention et la clôture mais après on est obligé de modifier la programmation des échéances sinon même si on l'a clôturée, celle-ci continue à s'afficher...Outre le fait qu'il faille la modifier, pour peu que l'on oublie de le faire dans la foulée, on peut facilement enregistrer la même intervention deux fois. Est-ce possible d'introduire un mécanisme qui gère automatiquement les échéances une fois que l'on les renseigne?
Gestion des échéances > obligation de modifier suite saisie