圈地与上位之争
1-11月，我国动力电池累计装车量128.3GWh，同比上升153.1%，这当中，排名前十的头部企业占据91.9%的市场份额，而来自车企背景的装机量份额也接近20%。
    在头部电池企业占据市场主导地位的当下，众多车企将新能源车布局延伸至电池产业，以掌握这一核心零部件的技术与产品主动权。毫无疑问，动力电池产业将延续良好态势，但是现有的顺位或将重构，头部电池供应商的主导地位可能不再，车企或许是未知的“头号玩家”。
    头部企业“圈地”愈烈
    提起动力电池，第一时间就想起站在风口浪尖的宁德时代，不出意外的话，今年将是它第五年登顶全球最大动力电池企业。2021年前10个月，装机量达到67.5GWh，占全球31.2%的市场份额。宁德时代公布的财报显示，2021年前三季归属于上市公司股东的净利润为77.51亿元，同比增长130.9%；实现营收733.62亿元，同比增长132.73%。
    宁德时代辉煌的背后，是动力电池产业这一年来的爆发式增长。中国汽车动力电池创新联盟的数据显示，11月，我国动力电池装车量20.8GWh，同比上升96.2%，环比上升35.1%，与新能源汽车产销量增长遥相呼应。1-11月，累计装车量为128.3GWh，同比上升153.1%。
    装车量不断提升的同时，产业结构也在不断优化。动力电池产业正从早期的分散式布局向头部企业集中，我国动力电池排名前十的企业市场占比已经达到91.9%，技术与产业化双重筛选下，涌现出一批优秀企业。
    目前，宁德时代是全球动力电池装机量第一名，在国内市场稳定占有近50%的份额。然而一家独大的它也感觉到危机。今年开始，中创新航的装机量快速攀升，而国内装机量前五名的常客还有比亚迪、国轩高科和蜂巢能源。
    新能源车市场的爆发式增长，令动力电池订单随之上涨，不少公司对宁德时代的市占率一直虎视眈眈。中创新航取代了宁德时代，成为广汽新能源车的第一供应商。如今又有消息传出，小鹏汽车有意愿削减宁德时代的采购份额，引入中创新航作为新的主力电池供应商。12月19日，中创新航宣布其厦门基地的动力电池规划产能增至65GWh。
    今年7月，宁德时代发布了第一代钠离子电池，抢占钠离子电池商业先机，同时还全面推进欧洲生产研发基地项目建设。在全球动力电池市场第一梯队，头部企业正在激烈角逐，以业务扩张、技术储备和产品布局决胜下一赛事。
    车企上位势在必行
    12月初，长城旗下的蜂巢能源将2025年产能规划目标提升至600GWh，这一规划足以媲美宁德时代。
    随着“新四化”给汽车产业带来的变革之潮越来越大，许多车企的战略目标从整车出发延伸到产业链布局，这当中，掌握动力电池的主动权成为至关重要的一步。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年前11个月，来自车企背景的动力电池装机量已占近1/5的市场份额。
    目前，为了保证供应，多数车企采取“外部采购＋自建工厂”的方式布局电池产业。去年年底，吉利与孚能科技合资建立总产能120GWh的电池厂；广汽集团与宁德时代合资建设电池工厂。
    长远看来，动力电池的核心技术和产业化能力是新能源汽车利益链必争之地。广汽集团发布了海绵硅负极片电池技术、超级快充电池技术和弹匣电池，走上电池技术自研的道路；广汽埃安宣布作为独立主体，自研电池试制线；蔚来也在电池领域进行了诸多布局，希望可以独立拆分电池业务，推动“车电业务分离”；比亚迪今年在全国各地规划工厂产能近300GWh。
    同样，跨国车企也在争夺产业链话语权。大众集团在“电池日”发布会上表示，到2030年要在欧洲要建设6家电池工厂，总产能达到240GWh；奔驰要在全球布局9座电池工厂与8座电芯工厂；福特全球电池研发中心Ford Ion Park预计在2022年底建成。
    新能源汽车布局早已蔓延至产业上游，一方面，日益增长的需求量让车企与电池生产商紧密合作，以合资、合作的形式共建电池厂；另一方面，庞大的车企将电池产业链纳入版图，走上自给自足的道路，这场“上位”势在必行。
    南方日报记者 魏泓泉