Davide, 14 ans, l'allure androgyne, quitte sa famille pour une autre, d'adoption. Du moins, l'espère t-il. C'est celle de marginaux, travestis, homosexuels, cantonnés dans un parc de la ville de Catane et ostracisés par la population. Mezzanotte aurait pu être le portrait touchant de la quête identitaire d'un adolescent maltraité par son père et trop aimé par sa mère et qui a fui pour essayer de se trouver. Mais ce premier film de Sebastiano Riso, depar son aspect excessivement naturaliste, voire misérabiliste, ne parvient qu'en de très rares moments à émouvoir malgré la composition remarquable de son jeune interprète principal. Mezzanotte est sans nul doute sincère mais sa construction est erratique et son manque de profondeur évident. Toute tentative d'empathie est réduite à néant.