두산건설(사장 김기동)이 재무구조 개선을 위해 5000억원 규모의 자본을 확충한다고 3일 밝혔다. 우선 3000억원 규모의 주주배정 유상증자를 하고 2000억원의 회사채를 발행키로 했다. 유상증자 3000억원에는 최대 주주인 두산중공업이 2183억원, 개인 대주주 및 기타 주주가 817억원 참여하게 된다. 1000억원의 전환사채(CB)와 1000억원의 신주인수권부사채(BW) 등 회사채 발행에는 신영증권 대우증권 동양종금증권 등 3개사가 참여하게 된다. 두산건설은 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 포함해 연내 만기가 돌아오는 1조1000억원의 차입금을 상환해야 한다. 현재 보유중인 현금성 자산은 6000억원이며, 증자로 유입되는 돈은 5000억원이다. 두산건설은 연말까지 1조8000억원의 자금을 확보해 차입금을 상환해도 안정적인 재무구조를 유지하겠다는 계획이다. 두산중공업이 보유한 두산건설 지분은 현재 72.8%지만 증자 이후에는 지분율이 42% 수준으로 줄어들게 된다.
회사채 발행에 참여하는 증권은?
회사채 발행에는 신영증권 대우증권 동양종금증권