미래에셋생명이 지난 22일 이사회를 개최, 제3자 배정방식으로 국내외 대표 기관투자자인 국민연금, 사학연금, 우정사업본부, 오릭스 등이 포함된 사모펀드를 통해 주당 1만4200원에 총 4000여억원의 유상증자를 실시하기로 의결했다고 23일 밝혔다. 오릭스엘티아이사모투자전문회사에 우선주 2112만6760주, KB메자닌사모증권투자신탁1호에 704만2253주의 우선주를 배정했고, 주금 납입일은 29일이다. 두 사모펀드에는 국민연금(1500억원), 사학연금(500억원), 오릭스(350억원), 산은·외환·신한캐피탈 등이 참여했고 막판까지 고심했던 우정사업본부(300억원)도 합류했다. 그동안 미래에셋생명이 추진해왔던 자본유치가 성공적으로 마무리됨에 따라 자기자본은 6634억원에서 1조634억원으로 대폭 확충됐고 지급여력비율도 168%에서 250%로 크게 개선됐다. 특히 국내외 대표 기관 투자자들이 유상증자에 참여해 향후 기업공개에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 미래에셋생명 관계자는 "비상장 생명보험사에 대한 국내외 기관투자자들의 자본참여는 기업의 구조조정이나 M&amp;A;등을 제외하고는 전례가 드물다"며 "이번 유사증자를 통해 재무건전성 제고, 영업경쟁력 강화, 성공적인 기업공개 발판 마련 등을 동시에 달성할 수 있게 됐다"고 말했다. 자본 유치가 완료됨에 따라 미래에셋생명이 공론화해왔던 기업공개 일정도 가시화될 것으로 예상된다. 이미 미래에셋생명은 지난 2009년 12월 기업공개 추진 주관사로 삼성증권과 씨티글로벌마켓증권을 선정, 상장예비심사청구서를 작성하는 등 상장 준비를 진행중이다. 당장 7월부터는 상장TF를 구성해 본격적인 준비에 착수할 예정이다. 빠르면 내년 6월에 상장할 수 있다는 전망이다. 미래에셋관계자는 "성급한 상장보다는 기업가치 향상을 위한 적극적인 노력과 개선된 대외신인도가 주가에 충분히 반영되도록 하는 것이 먼저"라며 "이번에 서울계리법인이 평가한 1만4200원보다는 기업가치가 더 올라갈 것으로 보인다"고 강조했다.
미래에셋생명은 언제 이사회를 개최했어?
지난 22일