하이닉스반도체가 1년4개월만에 다시 새 주인찾기에 나선다. 주식관리협의회(이하 채권단)가 21일 하이닉스 매각 공고를 낸 가운데 유재한 정책금융공사 사장은 다음달 8일 인수의향서접수 결과, 한곳만 응찰하더라도 협상을 진행하겠다는 뜻을 밝혔다. 유 사장은 이날 시내 여의도 공사 사옥에서 기자들과 만나 "한곳만 인수의향서를 접수하게 되면 입찰기간을 2주일 정도 연기하고, 그래도 복수응찰이 되지 않는다면 단독응찰자를 우선협상대상자로 지정해 치열한 협상을 벌일 수밖에 없다"고 말했다. 유 사장은 또 신주인수 방식을 적용한 이번 매각 방식의 구체적 조건과 관련 "채권단이 구주 15%를 갖고 있는데 이 중 절반은 팔아야 한다는 입장"이라며 "인수자가 구주를 7.5% 이상은 사야 한다"고 밝혔다. 그는 신주인수 범위에 대해 "최대 10%까지 허용한다는 게 가이드라인"이라고 덧붙였다. 채권단은 다음달 초 입찰대상자를 가려 8월 중에 우선협상대상자를 선정하고 올해말까지 매각한다는 일정을 잡고 있다. 이번 매각작업에서 채권단이 구주 매각과 신주 인수를 병행키로 한 것은 원매자의 부담을 덜어줘 매각을 원활히 하려는 목적에서다. 반도체 산업은 특성상 설비투자에 매년 수조원의 자금이 들어가는데, 구주 매각만 하면 인수대금이 모두 채권단에만 돌아간다. 반면, 제3자 배정 유상증자 같은 방법으로 신주를 발행해 원매자가 이를 사들이면 매각대금이 하이닉스에 유보되는 장점이 있다. 유 사장은 영업이익과 신주 발행을 통한 자금조달, 현금을 합치면 하이닉스의 올해 현금성 자산이 6조2000억원 규모의 부채와 비슷한 수준에 이르러 재무구조 개선 효과를 얻을 것으로 전망했다. 하이닉스 채권단은 외환은행(지분 3.4%)과 우리은행(3.3%), 한국정책금융공사(2.6%), 신한은행(2.5%) 등으로 보유하고 있는 구주는 8850만주다.
이번 매각작업에서 채권단이 구주 매각과 신주 인수를 병행키로 한 이유는?
원매자의 부담을 덜어줘 매각을 원활히 하려는 목적에서다.