신한카드, 대만서 3억 달러 규모 소셜본드 발행
신한카드는 미화 3억 달러(약 3300억 원) 규모 5년 만기 '소셜' 포모사본드를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 기관이 현지 통화(대만달러)가 아닌 다른 국가 통화로 발행하는 채권이다. 소셜본드는 일자리 창출과 취약계층 지원, 중소기업 지원 등 사회문제 해소에 기여하는 특수목적 채권으로, 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 일종이다.

신한카드는 "대만 증권거래소에 상장하는 포모사본드 발행에 성공, 대만 자본시장으로 자금 조달처를 넓혔다"고 평가했다.

신한카드에 따르면 대만, 기타 아시아, 유럽으로부터 90개 기관이 공모에 참여했으며, 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억 달러어치 주문이 몰렸다.

이에 따라 최종 가산금리가 최초 제시한 수준(105bp)보다 35bp 낮은 70bp로 결정됐다.

신한카드에서 새로 발행한 채권의 가산금리는 얼마야
70bp