하반기 최대 관심 공모주인 하이마트가 동남아진출전략 등 향후 비전을 공개했다. 14일 서울 여의도에서 연 기자간담회에서 하이마트 선종구 회장은 "올해 안에 인도네시아 자카르타에 매장을 여는 것을 시작으로 동남아지역에 본격적으로 진출할 계획"이라며 "3년내 50개까지 점포수를 늘릴 계획"이라고 밝혔다. 인도네시아 진출 후 향후 진출지역으로는 베트남, 인도, 중국 등을 검토중이라고 말했다. 3000억원 정도로 예상되는 공모자금은 전액 부채상환에 사용될 계획이다. 선 회장은 "공모자금은 전액 빚을 갚는 데 쓸 것"이라며 "부채비율이 90% 수준까지 떨어질 것"이라고 말했다. 2010년말 현재 하이마트가 지고 있는 부채는 1조 6584억원. 부채는 대부분 유진그룹이 하이마트를 인수하는 과정에서 발생한 것이다. 2008년 유진그룹은 SPC를 설립해 하이마트를 인수했고, 그 후 SPC를 하이마트와 합병시켰다. 이 과정에서 SPC가 하이마트 인수시 발생했던 차입금 1조4000억원 가량이 고스란히 하이마트의 부채가 된 것. 이로 인한 하이마트의 연간 금융비용은 800억원에 달한 바 있다. 하이마트는 15~16일 공모가를 확정한 후 21~22일 일반 공모청약을 받는다. 공모주식 수는 711만4370주(신주 450만주,구주 261만4370주)다. 공모희망가격은 주당 5만9000~6만7700원이다. 기업가치 대비 싼 편이라는 평가를 받고 있다. 공모를 총괄하고 있는 김영선 하이마트 재무기획실장(전무)은 "처음 공모를 준비할 때부터 공모가격을 최대한 싸게 하자는 것이 기조였다"면서 "일반 소비자를 대상으로 하는 리테일 업체인 만큼 공모에서 투자자들이 손해를 보게 되면 영업에 문제가 생길 수 있기 때문"이라고 말했다.
하이마트가 1조 6584억원 이라는 부채를 가지게된 주된 이유가 뭐야?
부채는 대부분 유진그룹이 하이마트를 인수하는 과정에서 발생한 것