롯데쇼핑이 7800억원 규모의 회사채를 역대 최저 금리로 발행한다. 인수수수료는 다른 회사들의 수수료 평균의 절반 수준이다. 증권사들은 이 같은 덤핑수수료가 확산되지 않을까 우려하고 있다. 1일 롯데쇼핑은 공시를 통해 3년물 회사채(3500억원)의 발행금리를 3년 만기 국고채 금리에 0.20%p를 가산한 수준으로 확정했다고 밝혔다. 5년물 2300억원은 5년 만기 AA+ 회사채 민평(민간채권평가사들이 제시하는 금리평균) 금리에 0.02%p 차감, 7년물 2000억원은 7년만기 AA+ 회사채 민평금리에 0.01%p 차감하는 수준으로 정했다. 전일 기준 국고채 3년물 2.85%를 감안하면 3년물 금리는 3.05% 수준이다. 일반기업으로는 사상 최저 수준의 금리다. 지난달 30일부터 이틀간 시행한 수요예측에서 3년물은 3500억원 발행금액만큼 수요가 들어왔다. 3년물 회사채는 전량 일본계 은행들이 인수하는 것으로 알려졌다. 5년물은 2000억원 규모를 예정했는데 3600억원의 수요가 들어와 발행금액을 2300억원으로 늘렸다. 그러나 7년물은 당초 2000억원의 발행규모였는데 1500억원의 수요가 들어와 500억원의 물량은 미달됐다. 롯데쇼핑은 회사채 인수수수료는 평균 수수료의 절반 수준인 0.1%로 결정했다. 또 대표주관사에 별도로 나가는 대표주관수수료는 지급하지 않기로 했다. 이에 증권사들은 이런 덤핑수수료가 혹시 관행으로 굳어지는 것은 아닌지 우려하고 있다. 한 증권사 DCM부 관계자는 "다른 우량기업들도 롯데쇼핑의 사례를 들어 수수료를 깍아 달라고 하지 않을까 걱정"이라며 한숨을 내쉬었다. 한편 롯데쇼핑은 이번 회사채 발행금액은 차입금상환에 1000억원, 운영자금으로 2817억원, 하이마트 인수대금으로 3983억원을 사용할 계획이라고 밝혔다. 하이마트의 총 인수금액은 1조2481억원이다.
롯데쇼핑의 회사채 중 일본계 은행들은 무엇을 전량 인수할 예정인가?
3년물 회사채