이후 스탈린그라드 전투에서 예상치 못한 소련군의 반격을 받은 독일 B집단군은 거의 전멸하고 만다. 스탈린그라드 전투 후 소련군은 '토성 작전'을 개시했는데 이 작전의 목적은 로스토프를 점령하여 코카서스 지방에 들어가 있는 독일 A집단군을 가둬버리는 것이었다.
1942년 8월, 에발트 폰 클라이스트가 지휘하는 독일 A집단군은 테레크강 부근까지 도달했다. 그러나 여기서 코카서스 산맥에 가로막히고, 또 테레크강 도하를 앞두고 뜻밖에도 연료 부족 때문에 멈추어서고 말았다. 또한 그곳 주민들이 필사적으로 구축한 방어 시설도 그들의 앞길을 가로막았다. 소련군 코카서스 집단군 사령관 I. V. 튜레네프 장군은 이렇게 쓰고 있다. "주민들은 피묻은 헝겊을 물집이 생긴 손에 감고 쓰러질 때까지 굳세게 일해주었다. 초가을 무렵에는 7만 개의 토치카와 기타 총포좌를 포함한 약 10만을 헤아리는 방어시설이 구축되었다. 800km를 넘는 대전차 구덩이를 파고 320km에 걸친 장벽을 구축했다. 또 1,600km나 되는 참호도 팠다. 줄잡아 동원 인력이 연 900만일분의 노동 시간을 이 작업에 바쳤다."
파울루스가 스탈린그라드에서 포위된 1월경, 소련군은 '토성 작전'을 개시했다. 클라이스트는 자신이 궁지에 몰린 것을 깨달았다. 그는 후에 이렇게 쓰고 있다. "소련군은 로스토프 전방 불과 6.4km되는 지점까지 오고, 아군은 로스토프 동쪽 630km지점에 있을 때, 히틀러는 어떠한 상황에서도 절대로 철수해서는 안된다는 명령을 나에게 보내왔다. 이것은 그야말로 죽음의 선고 같은 것이었다. 그런데 그 이튿날에 나는 새 명령을 받았다. 퇴각하라, 모든 장비를 다 가지고 철수하라."
클라이스트는 지체하지 않고 준비를 하고 당장 출발했다. 그리하여 클라이스트는 간발의 차이로 로스토프를 지나 탈출에 성공한다. 1943년 2월 14일, 소련군은 로스토프를 점령했다. 그러나 벌써 독일 A집단군의 마지막 부대가 철수한 뒤였다. 
클라이스트는 이 공적에 의해 원수로 승진했다. 히틀러가 퇴각을 지휘한 전공에 대해 장성을 승진시킨 일은 그전까지는 한 번도 없었던 일이다. 

이렇게 해서 코카서스 지역의 유전을 목표로 한 '블라우 작전'은 실패로 끝나게 된다.
독일 A집단군을 고립시키기 위해 소련군이 펼친 전술은?
'토성 작전'