핀이 마르셀린의 노래 녹음을 도와주러 마르셀린의 집에 방문한다. 마르셀린은 노래(〈The Fry Song〉)를 부르기 시작하고, 자신과 아빠인 헌슨 애버디어 사이에 대해 불편한 감정을 드러낸다. 노래를 들은 핀은 밤의 영역에서 마르셀린의 아빠를 불러오고, 그가 영혼을 빨아들이는 능력을 가진 밤의 영역의 지도자라는 사실을 깨닫게 된다. 애버디어는 핀의 영혼을 흡수하려다 실패하고, 대신 마르셀린의 기타를 가져간다.

마르셀린의 아빠는 우 랜드를 돌아다니며 생명체의 영혼을 보는 족족 빨아들인다. 핀과 마르셀린은 그를 잡기 위해 큰 돌을 떨어뜨려 맞추려 하지만, 실패하고 오히려 화만 돋우게 만든다. 기타를 되돌려 받기를 원하는 마르셀린과 달리 애버디어는 마르셀린이 밤의 영역을 차지하기 위해 자신을 죽이려 한다고 오해한다.

얼음대왕의 펭귄들의 영혼을 빨아들인 애버디어는 거인의 크기가 된다. 핀이 애버디어를 공격하다 마르셀린의 기타를 되찾고, 자신에 대해 이해를 해주지 않는 아빠에 화가 난 마르셀린은 자리를 뜨려고 한다. 그 때 핀이 〈The Fry Song〉의 녹음 테이프를 재생하고, 애버디어는 마르셀린이 화가 난 이유에 대해 알게 된다. 둘은 서로 화해를 하게 되고, 핀은 애버디어가 빨아들인 영혼을 풀어준 뒤 그를 밤의 영역으로 되돌려 보낸다.
마르셀린이 자신의 감정을 보여주기 위해 쓴 음악의 제목은?
The Fry Song