오스트리아 병합|독일의 체코슬로바키아 점령
1938년 2월, 히틀러는 오스트리아의 총리 쿠르트 슈쉬니크에게 서서히 오스트리아를 독일의 보호국으로 두기 위한 여러 조치를 요구하였다. 이후 슈쉬니크 총리는 국민투표를 실시, 독일과의 관계를 무시하고 오스티리아의 독립을 확립하려 하였으나, 이 것이 히틀러의 심기를 건드렸고 히틀러는 3월 11일에 오스트리아에 최후통첩을 보내어 만일 총리가 오스트리아 나치당에 권력을 이양하지 않는다면 즉시 군대를 보내어 전쟁을 벌일 것이라고 협박하였다. 총리는 이에 굴복하였고, 결국 12일에 독일 군대가 오스트리아 시민들의 열렬한 환영을 받으며 오스트리아에 입성하였다. 이를 오스트리아 병합이라고 한다.

한편 당시 체코슬로바키아 공화국에는 상당한 수의 독일인들이 주데텐란트 지역에 모여 살고 있었다. 이 곳의 독일인들이 점차 분리주의 활동을 벌이며 독일에 편입되려 시도하자, 체코슬로바키아 정부는 경제적 이권을 주어 분리주의 운동을 막으려 하였다. 이 상황을 옆에서 지켜보던 히틀러는 주데텐란트 뿐만 아니라 체코슬로바키아 전체를 멸망시켜 독일에 합병시킬 마음을 먹게 되었다. 나치당은 체코슬로바키아에 선전활동을 벌이기 시작하여 대중들의 지지를 얻기 시작했고, 체코슬로비키아 병합 계획을 노골화 하였다. 다만 군부 최고 간부들 몇몇은 이 병합을 반대하였는데, 이는 아직 독일이 대규모 전면전에 나설 준비가 되어 있지 않다는 이유에서였다.

독일이 이같이 침략 야욕을 드러내자, 영국, 체코슬로바키아, 프랑스는 점차 전쟁 준비에 들어갔다. 영국의 네빌 체임벌린 총리는 전쟁을 피하기 위하여 뮌헨 협정을 맺는 등 여러 협상들을 중재하였다. 이 협정으로 체코슬로바키아는 독일에게 주데텐란트 지역을 넘겨줄 수 밖에 없었다. 다만 사람들은 이 협정으로 평화가 도래했다고 여겼기에, 체임벌린 총리가 런던으로 돌아갔을 때에 군중들의 환호를 받았다. 체코슬로바키아 정부가 배제되었던 이 회담의 결과에 굴복한 체코슬로바키아는 나치 독일에 주데텐란트를 할양했을 뿐만 아니라, 헝가리와 폴란드에도 인종 지도에 따라 슬로바키아 남부 지역과 루테니아, 테신 등을 내주는 수모를 당했다.

체코슬로바키아에서는 뮌헨 협정 이후 제2공화국이 선포되고, 에드바르트 베네시가 물러나고 에밀 하하가 대통령으로 선출되었다. 하지만 주데텐란트를 빼앗긴 체코슬로바키아는 더 이상 독일에 대항할 능력이 전무했다. 주데텐란트에는 독일과의 전쟁을 대비해 국경 요새가 건설되고 확장되어 소(小)마지노라고 부를 만한 수준에 이르렀었는데, 이것을 모조리 빼앗긴 체코슬로바키아는 사실상 나치 독일의 속국이 되었다. 그리하여 체코슬로바키아 정부는 이른바 통일당이라는 것을 유일 집권당으로 삼아 독재정권화하고, 중앙은행의 준비금을 베를린으로 옮기는 등, 정치적으로든 경제적으로든 나치에 완전히 종속되어 독립국이라고는 볼 수 없는 상태가 되었다.

이 때를 틈탄 슬로바키아 민족주의자들의 압력에 의해 체코-슬로바키아로 국가가 개편되기 시작하였으나 주데텐란트를 복속한 것으로도 만족하지 않은 나치 독일은 슬로바키아 민족주의자들을 사주, 이용하고 이들이 체포되자 즉시 군대를 움직여 슬로바키아 민족을 보호한다는 명목으로 남은 체코슬로바키아의 영토마저 병탄했다. 이후 슬로바키아를 분할시켜 1939년 슬로바키아 제1공화국이란 괴뢰 국가를 성립시키는 한편 나머지 영토는 형식적으로는 체코슬로바키아를 계승하는 보헤미아-모라바 보호령을 설치했다. 후에 체코슬로바키아 망명정부가 결성되어 영국의 도움을 받아 연합국에 가담하여 추축국에 대항하였다.
뮌헨 협약을 통해 전쟁을 모면하려고 했던 영국 총리는?
네빌 체임벌린 총리