한국군이 퇴각한 가운대 766부대와 549부대, 제5사단은 모두 큰 저항 없이 동쪽에 난 도로를 따라서 남쪽으로 내려오고 있었다. 전방 전체에서 북한군은 한국군에게 패배를 안겨주었고 계속해서 남쪽으로 밀어내고 있었다 766부대는 산악지대인 동부지역을 통해 이동하면서 내륙으로 갔고, 그곳에서 더 많은 침투를 시도하며 진격대 역할을 했다. 한국 동부 지역의 험준한 지형과 열악한 통신 장비 등이 한국군의 저항을 무마시켰다. 북한군은 이를 이용해 전진하였지만, 한국군이 겪은 문제와 똑같은 문제를 겪기 시작하였다 5사단과 다른 두 부대는 후방으로부터 위협을 받지 않도록 하기 위하여 강력한 정찰대를 산속으로 보내면서 서서히 남하하기 시작하였다. 그러나 이렇게 보다 신중하게 전진하는 것이 한국군에게는 더 남쪽으로 갈 수 있는 시간을 주기 시작했다. 6월 28일까지 766부대는 울진에서 태백산으로 잠입하며 붕괴된 한국군을 지원하기 위해 미군이 상륙하고 있었던 대구와 부산 사이의 통신을 차단하기 위하여 일월산, 영양, 청송으로 이동하고 있었다

제3보병사단은 계속 남하하고 있는 3개 부대를 저지하기 위해 울진에 23연대를 투입하였다. 한국군은 북한군에 일련의 지연작전을 펼쳤고, 북한군은 산악지대에 걸쳐 분산되어 있기 때문에 힘을 쓰지 못했다. 이후 한국군은 7월 15일까지 북한군의 진격을 저지할 수 있게 되었다. 7월 10일 766부대는 5사단에서 분리되어 울진에서 정부 수립을 위해 파견된 북한 미간인 선발대를 만났다. 여기서부터 766부대는 작은 무리를 지어 산으로 흩어지게 되었고 7월 13일 영덕에서 북쪽으로 40km 정도 떨어진 평해리에 도착하였다

그 다음 주 동안, 766부대와 제5사단은 증가하는 한국군의 병력에 맞닥뜨린 채로 지속해서 남쪽으로 진격하였다. 하지만 UN의 항공 지원이 증가하기 시작하면서 진격 속도는 더욱 느려지게 되었다. 부대는 계속해서 동쪽 측면을 점령하였고, 7월 24일까지 청송-안동 지역에서 진격하여 포항으로 접근하고 있었다. 그 옆에는 조선민인군 제12사단이 위치해 있었다. UN의 공중 및 해군 폭격으로 인해 움직이는 것이 더욱 어려워지면서 남하는 중단되었고, 동시에 북한 부대의 보급이 어려워지기 시작하자 남한에 있는 민간인을 징집하여 물자를 나르도록 하였다.
한국군은 어떤 전략을 통해 7월 15일까지 북한군의 진격을 막을 수 있었나?
지연작전