вечерний обзор рынка акций 29.04.2020 . акции , рубль и нефть продолжают расти по итогам торгов в среду , 29 апреля , индекс мосбиржи вырос на 1,95 % до 2663.14 п . объем торгов в основной секции составил 85 млрд рублей по сравнению с 92 млрд в предыдущий день . индекс ртс подрос на 3,16 % до 1144,64 п.отраслевой индекс « химии и нефтехимии » ( - 1,04 % ) и металлурги ( - 0,41 % ) стали аутсайдерами дня . лидером роста стал нефтегазовый сектор ( + 2,67 % ) . сегодня 33 из 38 акций индекса мосбиржи выросли , а 5 снизились . акции « газпрома » внесли наибольший весовой вклад в рост индекса ( + 2,9 % ) . акции « татнефти » показали максимальный рост среди бумаг индекса . дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,6 % . индекс торгуется с коэффициентом 6,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.акции « новатэка » также подорожали , хотя крупнейший частный производитель газа в рф сегодня сообщил о чистом убытке за 3 первых месяца года в размере 30,7 млрд рублей . в аналогичном периоде годом ранее была прибыль в размере 381,8 млрд рублей . нормализованная чистая прибыль « новатэка » , относящаяся к акционерам , составила 53,5 млрд рублей по сравнению с 65,7 млрд рублей годом ранее.акции « мосэнерго » сегодня торговались в зеленой зоне и предприняли робкую попытку достичь сопротивления в виде 50-дневной ма 1,976 руб . генерирующая компания опубликовала операционные результаты за 1 квартал : выработка электроэнергии сократилась на 9,6 % , до 17,31 млрд квт / ч.тгк-1 . бумаги подросли более чем на 2,5 % . согласно « операционке » , в 1 квартале 2020 г . производство электроэнергии с учетом мурманской тэц составило 8,26 млрд квт / ч , что на 1,3 % меньше результатов аналогичного квартала прошлого года.акции « магнита » находятся в плюсе с начала года . пять торговых сессий назад котировки закрепились выше 50-дневной ма , позавчера закрылись выше 100-дневной скользящей средней , а сегодня пробили 200-дневной среднее значение . согласно опубликованным результатам за 1 квартала 2020 г . , чистая прибыль продовольственного ритейлера выросла на 30,8 % г / г до 4,2 млрд рублей , общая выручка выросла на 18,5 % г / г до 376 млрд рублей , сопоставимые lfl-продажи увеличились на 7,8 % на фоне роста среднего чека на 3,7 % и роста трафика на 4,0 % . показатель ebitda составил 22,7 млрд рублей . рост рентабельности на 14 б.п . обусловлен динамикой валовой маржи и сокращением коммерческих , общехозяйственных и административных расходов . « окей » . а вот акции другого продовольственного ритейлера упали более чем на 2 % после публикации операционных результатов за 1 квартал : чистая розничная выручка группы выросла на 7,6 % г / г до 42,43 млрд рублей , при этом чистая розничная выручка гипермаркетов увеличилась на 3,7 % до 36,75 млрд рублей . сопоставимые продажи выросли на 7,2 % г / г . « газпром » . бумаги газового гиганта вчера робко коснулись 50-дневной ма , а сегодня уже уверенно пробили этот уровень , устремляясь к 200 рублям за бумагу на фоне позитивной динамики в ценах на энергоносители . « газпром » сегодня рапортовал отчет по мсфо за 2019 г . : относящаяся к акционерам прибыль составила 1,2 трлн рублей - меньше 1,46 трлн рублей в 2018 г . выручка снизилась до 7,7 трлн рублей против 8,2 трлн рублей в 2018-м.акции ммк попытались сегодня вновь подняться выше 42 рублей после неудачной попытки накануне . для закрытия февральского гэпа нужно подрасти еще выше – до 42,67 руб . однако сегодня по итогам дня медвежье было поглощение бычьей свечи вторника . компания опубликовала результаты 1 квартала 2020 г . : чистая прибыль $ 131 млн по сравнению с $ 225 млн годом ранее , выручка упала до $ 1,71 млрд ( $ 1,84 млрд годом ранее ) . при этом компания предупредила о риске снижения продаж уже в текущем квартале , а совет директоров решить отложить решение по промежуточным дивидендам и вернуться к этому вопрос после кризиса.совет директоров « белуга групп » рекомендовал сегодня дивиденды за 2019 г . в размере 32 рубля на акцию . реестр будет закрыт по состоянию на 12 июня . после новости акции компании в пятый раз за апрель попробовали пробиться выше 1600 рублей за бумагу , но отскочили ниже 1500 рублей . напомним , 13 апреля установлен абсолютный рекорд 1623 рубля за акцию . с тех пор бумага проторговывает диапазон 1600 — 1400 рублей за штуку.также позитивное влияние на динамику акций могли оказать слухи о том , что союз производителей алкогольной продукции обратился в минфин с просьбой включить « белуга групп » в список системообразующих предприятий . глава ведомства антон силуанов поручил заместителям рассмотреть это обращение , утверждает « интерфакс » . акции компании растут опережающими темпами относительно рынка . так , с начала года « белуга групп » фактически удвоилась в цене на фоне снижения индекса мосбиржи на 13 % за тот же период.внешние рынкик вечеру европейские и американские фондовые индексы росли более чем на 2 % в преддверии публикации результатов двухдневного заседания фрс сша.сегодня акции apple внесли наибольший вклад в рост индекса s & p 500 на старте торгов , подорожав на 3 % . акции capital one financial corp продемонстрировали наибольший рост среди компонентов индекса ( + 11,7 % ) . из 505 акций в составе s & p в начале торгов 430 бумаг выросли и 75 упали в цене . 10 из 11 секторов демонстрировали рост . лидерами были акции компаний it-сектора . s & p 500 торговался с коэффициентом 19,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год . дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 2,1 % . акции биофармацевтической компании gilead sciences подскочили более чем на 5 % на новостях о том , что клиническое исследование препарата для лечения коронавируса завершилось с положительным результатом.акции google ( alphabet ) подскочили выше 100-дневной ма ( $ 1327 ) , хотя еще вчера упали ниже 2000-дневного ма ( $ 1270 ) и закрылись ниже 50-дневного среднего $ 1238 . бумаги вышли в плюс с начала года . согласно отчету , общая выручка компании за 1 квартал выросла на 14 % г / г и составила $ 41,2 млрд ( лучше прогнозов ) . продажи рекламы google составили $ 33,8 млрд , при этом около 73 % пришлось на поисковую систему и 12 % - на сервис youtube . выручка облачного бизнеса составила $ 2,8 млрд , увеличившись на 52 % г / г . прибыль alphabet составила $ 6,8 млрд или $ 9,87 на акцию ( ниже ожиданий $ 10,40 на акцию ) . европейская аэрокосмическая группа airbus сегодня отчиталась о падении скорректированной операционной прибыли в 1 квартале на 49 % до 281 млн евро , выручка сократилась на 15 % до 10,631 млрд евро . airbus сократит капзатраты в 2020 г . примерно на 700 млн до 1,9 млрд евро и приостановит не жизненно важную для бизнеса деятельность . акции airbus сегодня прибавили в цене , но остаются ниже 60 евро за штуку и технически выглядят очень слабо , формируя консолидацию в виде треугольника , которая намекает на имеющийся для обновления мартовских минимумов ( 48,12 евро ) потенциал.рубль и нефтьиндекс доллара снизился 4-й день подряд на фоне снижения спроса на безопасные активы . рубль воспользовался слабостью американского конкурента и при поддержке цен на нефть достиг 73,20 за единицу валюты сша . это новая лучшая для рубля цена с 17 апреля . при этом usdrub опустился ниже 50-дневной скользящей средней линии . по отношению к евро рубль укрепился до 79,42 и вновь стал близок к закрытию весеннего гэпа между 6 и 9 марта.котировки североморского сорта нефти brent подорожали сегодня более чем на 11 % до $ 22,75 / барр . июньский фьючерс на wti подскочил в цене на 29 % до $ 15,94 / барр . данные минэнерго сша стали дополнительным драйвером роста нефтяных котировок , отразив самый значительный за год всплеск спроса на бензин . при этом объем производства нефти в сша сократился за неделю до 24 апреля на 100 тыс . до 12,1 млн б / д . это соответствует уровням июня 2019 г.облигациидоля нерезидентов в офз сократилась на 1 апреля на 3,2 процентных пункта ( 293 млрд руб . ) за месяц и составила 2,89 трлн рублей по сравнению с 3,18 трлн рублей по состоянию на 1 марта , сообщил сегодня банк россии.сегодня минфин на первом аукционе разместил офз-пд 26232 с погашением 6 октября 2027 г . в объеме 61,3 млрд руб . при спросе 65,7 млрд руб . под средневзвешенную доходность 5,91 % годовых . на втором аукционе ведомство разместило офз-пд 25084 с погашением в октябре 2023 г . на 72,8 млрд руб . при спросе 123,8 млрд руб.таким образом , совокупно сегодня минфин разместил бумаги на 134,1 млрд руб . , что является рекордной суммой за год . по итогам 7 аукционов апреля было продано офз почти на 340 млрд руб . - за месяц выполнено 57 % квартального плана ( 600 млрд руб . ) . всего с начала года по апрель включительно минфин продал офз на 841 млрд рублей . это 36 % от плана на 2020 г . в размере 2,32 трлн руб.доходности большинства офз показали разнонаправленную динамику на дневной сессии : · 1-летняя доходность : - 14 б.п . до 5,13 % · 10-летняя доходность : 6,11 % · 20-летняя доходность : + 1 б.п . до 6,29 % · спред доходности 2-летних и 10-летних бумаг составлял 76 б.п.таким образом , доходности на участке кривой 1 — 3 года ниже текущего значения ключевой ставки 5,50 % , 4-летние бумаги на 11 б.п . выше ключевой ставки . · доходность 10-летних облигаций казначейства сша : - 1,2 б.п . до 0,602 % , · доходность 10-летних облигаций германии : - 2,6 б.п . до - 0,495 % . · доходность 10-летних гособлигаций великобритании : - 0,5 б.п . до 0,283 % . доходности государственных евробондов упали на дневной сессии по всей длине кривой : · 2-летняя доходность : - 5 б.п . до 1,936 % ( за месяц : - 52,2 б.п . ) · 10-летняя доходность : - 1,8 б.п . до 3,105 % ( за месяц : - 17,7 б.п . ) · 30-летняя доходность : - 2,8 б.п . до 3,885 % ( за месяц : + 4,5 б.п . ) · спред доходности 2-летних и 30-летних бумаг составил 194,9 б.п . михаил шульгин , начальник отдела глобальных исследований « открытие брокер »