Сбербанк снизил ставки по ипотеке и автокредитам после двухэтапного повышения в прошлом году. Это политически мотивированное решение, которое не станет ориентиром для рынка, считают конкуренты. Аналитики не согласны: у госбанка большие возможности для привлечения долгосрочного финансирования.
Ипотека пошла в политику
Сбербанк снизил ставки по жилищному и автокредитованию на 1 процентный пункт в рублях и валюте по новым заявкам, которые будут поданы с 1 марта 2013 года. Минимальные ставки в рублях составят 12% годовых по жилищному кредитованию и 13,5% годовых по автокредитованию. За год Сбербанк выдал почти 360 тысяч ипотечных кредитов на 455,5 млрд руб., к концу года его портфель достиг 1,005 трлн руб., увеличившись на 31,8%. По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), за 11 месяцев 2012 года было выдано 611 487 ипотечных кредитов на общую сумму 904,6 млрд руб., а прогноз АИЖК по выдачам займов за весь прошлый год составляет 1 трлн руб. Около половины ипотечных займов пришлось на Сбербанк, хотя госбанк дважды повышал ставки в 2012 году — в среднем на 1 процентный пункт. Повышение ставок Сбербанком было политически неверным шагом, вызвало широкий резонанс в обществе и непонимание со стороны банковского сообщества, говорит представитель банка из топ-30 на условиях анонимности. «Видимо, сейчас пришла директива сверху», — добавляет он. Снижение ставок Сбербанком сейчас — это вынужденная коррекция, а не тренд рынка, говорит вице-президент ВТБ-24 Алексей Токарев. Рост ставок стал общим трендом рынка в прошлом году, отмечают в АИЖК. Фактор стал воздействовать на рынок с лета, и если в начале года средняя ставка в банках была ниже 12%, то к концу года она превысила 13% годовых. Основной мотив — рост стоимости фондирования для банков. Для банков росли в цене как внутренние, так и внешние источники заимствований, объясняла руководитель аналитического центра АИЖК Анна Любимцева. «Это происходит под влиянием кризиса в еврозоне», — говорит она. Кроме удорожания депозитов населения и иностранных заимствований с 14 сентября на 0,25 процентного пункта до 8,25%, ставку рефинансирования повысил Центробанк , что также сказалось на стоимости кредитов. Ближайший конкурент на рынке ипотечного кредитования ВТБ-24 понизил ставки в декабре в среднем на 0,5%: минимальные ставки по рублевым ипотечным кредитам в ВТБ-24 составляют сегодня 10,9%. В ипотечном банке «Дельтакредит» ставки на покупку готового и строящегося жилья составляют 9,99%. В Связьбанке кредит на покупку готового жилья будет стоить 9,5% годовых, а на новостройку — 10,5%. Ставки Сбербанка выше, чем у ближайших конкурентов, но госбанк выстроил работу с риелторами, которые предлагают клиентам ипотеку в своих офисах. «Важно, чтобы в цепочке «банк — партнер — клиент» все три стороны доверяли друг другу, — говорил вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Сбербанк видит свое будущее в развитии отношений с профессиональными участниками рынка». Несмотря на сеть из около 20 тысяч отделений, до 40% всех ипотечных продаж госбанка приходится на риелторов-партнеров, признался менеджер из Сбербанка. Госбанк сотрудничает с 564 сертифицированными риелторами. На рынках ипотечного и автокредитования спрос очень чувствителен к ставкам, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай : «Возможно, госбанк не устроили темпы роста». Еще один фактор — открытие публичных рынков капитала. Сам Сбербанк неоднократно размещал длинные долговые ценные бумаги, вспоминает аналитик. «Появилась возможность привлекать ликвидность соответствующей срочности, и госбанк решил привлечь клиентов лучшими условиями», — объясняет снижение ставок Порывай. Из-за повышения ставок Сбербанк потерял рынок в конце 2012 года и в начале 2013-го, говорит вице-президент — директор департамента ипотечного кредитования ВТБ-24 Андрей Осипов. «Сейчас они возвращаются к уровню ставок сентября 2012 года», — объясняет он. ВТБ-24 ставки не менял и в ближайшие полгода снижения ставок не планирует, сообщил банкир. «Мы постоянно мониторим рынок, — говорит зампред Связь-банка Ольга Олейник. — Если ставки окажутся не в рынке, то мы их пересматриваем». Но сейчас у нас и так самые низкие ставки, так что понижать их пока не собираемся, добавила она.