Банк «Тинькофф Кредитные Системы» Олега Тинькова может провести IPO на $500 млн на Лондонской фондовой бирже. Альтернатива размещению — выкуп бизнеса иностранным игроком, нацеленным на российский рынок кредитных услуг. «Одна из возможностей — Google», — говорит Тиньков.
Тинькофф хочет в Google
Российский банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) рассматривает возможность проведения первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже , не исключая продажи бизнеса крупному зарубежному игроку, нацеленному на российский рынок кредитных услуг. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на председателя совета директоров банка Олега Тинькова. IPO может быть проведено в конце 2013 — начале 2014 года, а сам банк намерен привлечь до $500 млн. По словам Тинькова, на Московской бирже недостаточно ликвидности, а в США требования к размещению и отчетности достаточно жесткие, поэтому оптимальной площадкой для IPO ТКС может стать LSE. В ходе размещения банк хочет привлечь от $350 до $500 млн на развитие программ страхования и обслуживания малого бизнеса. Если планы не изменятся, банк может провести IPO в следующие 24—36 месяцев. ТКС основан в 2007 году. По данным «Банки.ру», основным акционером банка является Олег Тиньков. Ему принадлежат 64% акций. До этого российский предприниматель создал несколько не связанных с предоставлением банковских услуг коммерческих проектов. Среди них ресторанный, пивоваренный, пельменный бизнес. Ранее он также создал Tinkoff Digital для запуска проектов в интернете и мобильной среде. Бумагами ТКС также владеют американский инвестбанк Goldman Sachs (12,83%), шведский инвестфонд Vostok Nafta (14,85%) и международный фонд прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners (8%). «Как правило, мы поддерживаем наших успешных партнеров. Мы инвестировали, предоставляли займы и средства и находимся в числе основных и довольных акционеров. Мы будем выходить вместе», — отметил управляющий директор Goldman Sachs в Европе Джулиан Солсбери. Банк специализируется на обслуживании держателей кредитных карт. К началу 2012 года клиентами ТКС были более 2 млн человек. По словам президента банка Оливера Хьюза, чистая прибыль банка в 2012 году может составить $120 млн. Тиньков не исключил, что альтернативным источников средств для ТКС может стать продажа зарубежному игроку, который пытается расширить присутствие на российском рынке финансовых услуг. «Одна из возможностей — Google. Они не смогут создать собственную локальную кредитную экспертизу, поэтому им придется проводить поглощение», — цитирует Bloomberg Тинькова. Он не сообщил, ведутся ли переговоры с американской интернет-корпорацией. На этой неделе американская корпорация заявила о первом выходе на рынок финансовых услуг. Google запустил в Великобритании (через несколько недель услуга будет доступна и в США) программу оказания финансовой поддержки для рекламодателей, пишет The Financial Times. Компания будет предоставлять клиентам кредиты на сумму от $200 до $100 тысяч для оплаты использования системы контекстной рекламы Adwords. В прошлом году выручка сервиса составила $37 млрд. Пока доля Google на рынке российского поиска составляет 26,5%. По данным Liveinternet, американская корпорация уступает лишь «Яндексу» — доля российского поисковика составляет 60,7%. Представитель Google отказался от комментариев. Возможность продажи банка корпорации Google выглядит маловероятно, считает независимый аналитик Юлий Матевосов. «Конечно, поисковики пытаются идти в финансовый мир, например, через электронные деньги. Но так далеко еще никто не заходил, — осторожен он. — А если это может настолько заинтересовать Google, почему не сделать предложения «Яндексу», ведь на российском рынке они конкурируют ноздря в ноздрю». В «Яндексе» сообщили, что переговоры с Тиньковым не велись. Аналитик Rye, Man & Gor Securities Ксения Арутюнова говорит, что для Тинькова в первую очередь важен фактор иностранного игрока, с помощью которого можно привлечь международный опыт и экспертизу, а также оказать положительное влияние на создание добавленной стоимости актива в будущем. «Интернет-кредитование и микрокредитование являются перспективными услугами в будущем. Поэтому для Google это может стать еще одной возможностью конкурировать с «Яндексом», — добавляет она.