بعد مغامرات كثيرة عاد سندباد و رفاقه ياسمينة و علي بابا و العم علاء الدين الى مدينه بغداد و معهم ليلى فتاة المغزال التى أتت من الفضاء فى اليوم السابع من شهر تموز. وتعجب ليلى بحسن رفيق سندباد و لكن المشعوذة العجوز ميساء تحاول خطف ليلى و استخدامها فى الانتقام من سندباد.