الفيلم من تمثيل: نبيلة عبيد، هدى سلطان، حسن يوسف، محمد عوض
نوع الفيلم: مصرية قديمة
سنة الإنتاج: 1968
ملخص قصة الفيلم: تدور أحداث الفيلم حول سيرك متنقل يقدمون عروض إستعراضية بما فيها الرقص و المصارعة، وبداخل السيرك تنشأ علاقة حب بين محمد وصباح اللذان كبرا وترعرعا في أحضان هدا السيرك، لكن واده يطلب منه ترك السيرك لكنه يسعى إلى تطور السيرك وتتوالى الأحداث.