mer ) ▁– ▁ 3 : 0 6 ▁ ▁" By e ▁and ▁By e " ▁( Tr ad itional ) ▁– ▁ 3 : 2 0 ▁ ▁" S po oks !" ▁( M att ▁Dub ey , ▁Harold ▁K arr ) ▁– ▁ 2 : 3 7 ▁ ▁" When ▁It ' s ▁S leep y ▁Time ▁Down ▁South " ▁( C lar ence ▁Muse , ▁Leon ▁Ren è , ▁Ot is ▁Ren è ) ▁– ▁ 3 : 1 4 ▁ ▁" You ' re ▁Just ▁in ▁Love " ▁( I r ving ▁Berlin ) ▁– ▁ 2 : 4 3 ▁( with ▁Vel ma ▁Middle ton ) ▁ ▁" If " ▁( St an ley ▁D amer ell , ▁Tol ch ard ▁Evans ) ▁– ▁ 3 : 2 3 ▁ ▁" I ▁W ant ▁a ▁Big ▁But ter ▁and ▁E gg man " ▁( Louis ▁Arm strong , ▁Per cy ▁Ven able ) ▁– ▁ 3 : 1 7 ▁ ▁" When ▁It ' s ▁S leep y ▁Time ▁Down ▁South " ▁( altern ative ▁lyr ics ) ▁– ▁ 3 : 1 4 ▁ ▁Person nel ▁Louis ▁Arm strong ▁– ▁tr ump et , ▁vocals ▁H oll is ▁King ▁– ▁art ▁direction ▁Sh ern ie ce ▁Smith ▁– ▁art ▁producer ▁Jack ▁Les berg ▁– ▁double ▁bass ▁Ar v ell ▁Shaw ▁Phil ▁Steph ens ▁Bob ▁McC ra cken ▁– ▁clar inet : ▁Isabel le ▁W ong ▁– ▁design ▁Johnny ▁B low ers ▁– ▁drums ▁Co zy ▁Cole ▁Nick