▁per cussion ▁Larry ▁Carl ton ▁– ▁guitar ▁Kim ▁Car nes ▁– ▁background ▁vocals ▁V ince ▁Charles ▁– ▁per cussion ▁Bud dy ▁Col lette ▁– ▁re eds ▁& ▁wood w inds ▁James ▁De cker ▁– ▁French ▁horn ▁Craig ▁Do er ge ▁– ▁key boards ▁Gene ▁Est es ▁– ▁per cussion ▁Barry ▁F as man ▁– ▁key boards ▁Jack ▁Fe ier man ▁– ▁tr ump et ▁Jay ▁Gray don ▁– ▁guitar ▁Terry ▁Harr ington ▁– ▁re eds ▁& ▁wood w inds ▁Tom ▁H ens ley ▁– ▁key boards ▁Dick ▁Hy de ▁– ▁trom bone ▁The ▁Richard ▁Kauf man ▁Str ings ▁– ▁strings ▁Jim ▁K elt ner ▁– ▁drums ▁Gay le ▁Lev ant ▁– ▁har p ▁Arthur ▁Ma obe ▁– ▁French ▁horn ▁Bill ▁M ays ▁– ▁key boards ▁Mike ▁Mel vo in ▁– ▁key boards ▁Tom ▁Morgan ▁– ▁harm onica ▁Dick ▁Paris i ▁– ▁French ▁horn ▁David ▁P omer anz ▁– ▁background ▁vocals ▁(" If ▁You ▁Ever ▁Bel ieved ", ▁" Y ellow ▁Beach ▁Um bre lla ") ▁Re iny ▁Press ▁– ▁bass ▁The ▁Sid ▁Sh ar pe ▁Str ings ▁– ▁strings ▁L eland ▁Sk lar ▁– ▁bass ▁Dal ton ▁Smith ▁– ▁tr ump et ▁Ron ▁T utt ▁– ▁drums ▁Don ▁Wald rop ▁– ▁trom bone ▁Gary ▁Wal ters ▁– ▁bass ▁Julia ▁W aters ▁– ▁background ▁vocals ▁Max ine ▁W aters ▁– ▁background ▁vocals ▁Andy ▁Williams ▁– ▁vocals ▁ ▁Production ▁ ▁Larry ▁Brown ▁– ▁producer ▁( except ▁as ▁noted ), ▁engineer , ▁mix er , ▁background ▁vocal ▁arr anger ▁Barry ▁F as man ▁– ▁arr anger