PI첨단소재 시총 9370억 약 70% 할인..과도한 저평가NH
파이낸셜뉴스 NH투자증권은 1일 PI첨단소재의 시가총액 9370억원은 약 70% 이상 할인된 수준이라고 설명했다. 현재 과도한 저평가 국면이라는 판단이다. 6월 30일 종가는 3만1900원 목표주가는 5만8000원이다. 이규하 연구원은 PI첨단소재의 대주주인 글랜우드PE는 보유 지분 54.07%를 베어링 PE에게1.28조원에 매각하는 계약을 체결했다. 이는 시가총액 기준 2.36조원으로 통상적인 경영권 프리미엄인 30% 고려해도 지금은 저평가 라고 밝혔다. 이 연구원은 PI첨단소재의 주가는 글로벌 스마트폰 판매 둔화 및 원부자재 가격 상승으로 인한 실적 부진 우려로 하락세다. 2분기 말부터 물량 회복에 따른 이익률 개선 예상되고 하반기 북미 스마트폰 업체향 고부가가치 필름 출하본격화로 의미있는 실적 회복이 전망돼 주가 반등이 기대된다 고 설명했다. 이어 3분기부터는 성수기 진입으로 인한 출하량 개선 북미 스마트폰 업체향 납품 본격화로 믹스 개선 원부재료 가격 하락 등으로 마진이 본격적으로 회복할 것으로 기대된다 고 말했다.
NH투자증권은 1일 글로벌 스마트폰 판매 둔화 및 원부자재 가격 상승으로 인한 실적 부진 우려로 하락세인 PI첨단소재의 시가총액 9370억원은 약 70% 이상 할인된 수준이라며, 통상적인 경영권 프리미엄인 30% 고려해도 지금은 저평가 라고 밝혔다.