section_heading: Livonija u Poljsko-Litvanskom savezu (1578. – 1700.)
paragraph_text: mini|200px|<center>[[Johann Christoph Brotze, Riga 1650.<center>]] Poljski kralj Stefan Batory je, uz potporu Osmanskog Carstva (1576.), odgovorio na ruske napade s tri kontranapada na Moskvu, u pokušaju da trajno odvoji Livonijsko kraljevstvo od moskovskih teritorija. U prvom napadaju 1579. god. s 22,000 vojnika oslobodio je Polotsk, u drugom 1580. god. s 29.000 vojnika osvojio je Veliku Luku, a 1581. god. sa 100.000 vojnika započeo je opsjedati Pskov. S druge strane, Fridrik II. Danski je bezuspješno ratovao protiv Švedske i Poljske (1577. – 1582.), te je potpisao sporazum sa švedskim kraljem Ivanom III. 1580. god. darujući mu naslove u Livoniji. Moskva je priznala Poljsko-Litvansku vlast nad Livonijskim vojvodstvom (Ducatus Ultradunensis) 1582. god. Nakon smrti Magnusa von Lyfflanda (1583.), Poljska je izvršila invaziju na njegovo vojvodstvo Kurlandija, a Fridrik II. se odlučio odreći prava na nasljedstvo tog vojvodstva i prodati ga Poljacima. Osim otok Œsel, Danska je napustila istočnu obalu Baltika do 1585. god.