section_heading: Naruto i demonska lisica
paragraph_text: Narutovo stanje uma odgovara stanju u njegovim repatim transformacijama, koje su okarakterizirane oklopom od chakre u obliku lisice koji okružuje Naruta. Naruto postaje sve snažniji sa svakim "repom" s kojim chakra oklop raste, ali također gubi dio sebe na demonsku lisicu. To je bilo pokazano u njegovu umu kako se sve više približava demonskoj lisici. Isprva, malo chakre demonske lisice jedva isklizi kroz rešetke. Količina chakre se povećava pri čemu demonska lisica postaje sve više dominantna. Sve do svojeg trorepatog stanja, Naruto održava kontrolu, iako s većim naporom nego li obično. Također počinje osjećati bol od intenziteta chakre. U svojem trorepatom stanju, Naruto se mora boriti s demonskom lisicom za dominantnost, i intenzitet chakre je dovoljan da ne samo da njemu zadaje bol, već svakom u njegovoj blizini. Jednomkada dospije do svojeg četverorepog stanja, demonska lisica postaje dominantna. U njegovu umu, Naruto je skliznuo kroz rešetke točno u kandže demonske lisice. U tom stanju, najvećem koje je Naruto ikada postigao, njegov um se spaja s onim demonske lisice, uzrokujući da normalni Naruto iščezne. Prema Jiraiyi, Naruto postaje minijaturna verzija demonske lisice.