Ur youl dezhañ e-unan he deus ar Walenn ha gallout a ra levezoniñ e berchenn. Gouest eo da vroudañ e choant kement ha ken bihan ma ne fell ket dan douger en em zizober anezhañ pe ma ne chall ket en ober ken. Smeagol (Gollum), da skouer, devient obnubilé par lui, ha Bilbo ne zilez anezhañ nemet gant poan vras ha gant skoazell Gandalf. E diwezh Aotrou ar Gwalennoù e tiviz Frodo mirout anezhañ evitañ. Barrek eo ivez ar Walenn da gavout un doare da guitaat e zouger ma kav mat. Evel se e tilaosk Gollum er Moria da lezel Bilbo da zizoleiñ anezhañ ha da guitaat ar chrozh ma oa chomet e-pad kantvedoù. Evit doare eo gouest ivez da cheñch ment evit kouezhañ diouzh dorn unan bennak pe evit  klotañ gant biz un Hobbit.