Валленштейн хутка сфармаваў новую армію і пачаў наступ супраць шведаў. Вайна стала набываць зацяжны характар. Сілы бакоў былі фактычна роўныя. У лістападзе 1632 непадалёк Лейпцыга, каля невялікага гарадка Лютцена адбылася рашаючая бітва армій Валленштейна і Густава II Адольфа. Абедзве арміі панеслі вялікія страты і вымушаныя былі адступіць. Шведскі кароль загінуў у бітве, і пратэстанцкі лагер застаўся без таленавітага важака. Валленштейн адышоў у Чэхію і пачаў перамовы з пратэстантамі аб свеце. Зайздросныя кіраўнікі Каталіцкага лігі выкарысталі гэта як нагода, каб абвінаваціць Валленштейна ў здрадзе. На пачатку 1634 Валленштейна быў адхілены ад камандавання, абвінавачаны ў дзяржаўнай здрадзе, а па некалькі часу забіты змоўшчыкамі, якія дзейнічалі па загадзе Каталіцкай лігі.