En setiembre de 1972 incluyir a Bob Weston guitarrista de Savoy Brown y al vocalista Dave Walker proveniente dIdle Race, amás y xunto a ellos contrataron a John Courage, mánager de Savoy Brown. Con esta nueva alliniación publicaron Penguin en marzu de 1973, con ésitu relativu nos mercaos mundiales. Depués del so respeutivu tour y mientres la grabación del siguiente discu, Walker foi despidíu porquel so estilu vocal nun encaxar col soníu de la banda. Mystery to Me foi publicáu solu seis meses dempués, quincluyó la tema «Hypnotized» un verdaderu ésitu dientro de les radios AOR estauxunidenses. Nesi mesmu periodu la rellación matrimonial ente John y Christine McVie nun yera bien positiva, lo que xeneraba diversos discutinios dientro de les sesiones de grabación del discu. Amás y mientres la xira, Weston tuvo un affaire con Jenny Boyd esposa de Mick Fleetwood y hermana de Pattie Boyd, que provocó la cancelación de tolos conciertos siguientes y el despidu de Weston de la banda.