Al tornar, Constantino concentró de nuevu los sos esfuercios en protexer y espandir los sos territorios. Per primer vegada en 1443 empezó a reconstruyir la muralla de Hexamilion, que fuera destruyida en 1423. Nesi mesmu añu crució de nuevu lismu de Corinto y conquistó Atenes y Tebas, obligando al duque llatín dAtenes, Nerio II Acciaiuoli, a reconocelo como nuevu señor de Morea y obligándolo a pagar tributos añales, en llugar de los otomanos. Con esti movimientu, Constantino punxo de nuevul Ática so la so poder. Aprovechando la curtia victoria cristiana contral creciente poder otomanu, Constantino avanzó escontral centru de Grecia, prindando los territorios otomanos circundantes. Sicasí les coses taben camudando, de fechu mientres Constantino siguía cola so meyora, los húngaros y polacos fueron ganaos na batalla de Varna el 10 de payares de 1444. Constantino nun se dexó amedranar y siguió coles sos conquistes, incluyendo Beocia y Fócida, llegando hasta la frontera del Pindo. Paecía que los planes de Constantino consistíen na reconstrucción dun nuevu estáu fuerte en Grecia. Desafortunadamente pal déspota, Murad II nun tenía nenguna intención dabandonar los sos territorios bizantinos y, en 1446, el sultán entamó un gran exércitu ya invadió los territorios recién conquistaos por Constantino. El déspota fuxó col so exércitu escontra les muralles de Hexamilion, pero la resistencia foi inútil: los bizantinos taben claramente en desventaxa frente a los otomanos, quien incluyeren la pólvora como parte de la so máquina de guerra y llueu los murios dexaron ante los cañones otomanos.  Yeral 10 davientu de 1446 cuando los otomanos vencieron en Morea, prindando a dellos prisioneros y acabando colos planes expansionistas de Constantino. Pa evitar poner en peligru la seguridá del restu del imperiu, Constantino viose obligáu a roblar la paz colos turcos en cuenta de un pagu añal de tributos al sultán.