De siguío, los xaponeses avanzaron escontra Hunan dende Wuhan; la defensa del sector quedó en manes del xeneral cantonés Xue Yue, al que Chiang negar a unviar armamentu. Stilwell tamién se negó a unviar más material a los defensores, a pesar de los pidimientos de Chennault, que creía poder detener a los xaponeses si llograr. Esta segunda fase de la operación xaponesa empezó en xunu y el 18 del mes había alcanzáu Changsha, que cayó en manes nipones. Cuandol xaponeses detuvieron temporalmente la so meyora a mediaos de xunetu, los chinos prepararon un contraataque en redol a Hengyang; cuntaben con cuatro veces más soldaos que los xaponeses y superioridá aérea, pero con armamentu insuficiente pa enfusar les llinies enemigues. Faltos de sofitu —Stilwell negar a unviar armamentu y abastos, que creía seríen un espilfarru de material—, el defensores chinos de la ciudá perder el 8 dagostu. Aquel día, la ofensiva nipona esbaratara la metá de les divisiones chines en Hunan, unidaes calidable. Stilwell decidió concentrase na campaña de recuperación de Birmania y dexar que los defensores chinos de la ciudá vencieren a lacometida xaponesa, que probablemente trunfara sía que non dada la capacidá destos daxuntar fuercies abondes pa conquistala. Perdió, sicasí, una oportunidá de foliar a les fuercies enemigues y allanó la meyora posterior destes.