Mientres los siguientes años, Larson dedicar a componer la partitura mientres sirvía meses nel Moondance Diner pa ganase la vida, llegando a escribir cientos de cantares de les cualos solo 42 acabaríen formando parte de la versión definitiva. Na seronda de 1992, Larson encetó a James Nicola, direutor artísticu del New York Theatre Workshop, y apurrió-y una cinta con una maqueta y una copia del llibretu. Unos meses dempués, en marzu de 1993, tuvo llugar la primer llectura dramatizada y, a pesar de la calidá del material y de los sos emocionantes cantares, quedó patente que lespectáculu presentaba problemes destructura y que la so complexa llinia argumental precisaba ser revisada.