Banjo y Kazooie atópense dacuando ayudaos por Mumbo Jumbo, un shaman quusa los sos poderes máxicos pa tresformalos en distintes criatures incluyendo una termita, calabaza, abeya, morsa ya inclusive un cocodrilu.[1] Estos tresformamientos tienen les sos propies carauterístiques especiales y dexen al xugador a poder tener accesu a llugares quantes resultaben inaccesibles; por casu; la morsa aguanta los efectos del agua casi conxelao.