La hestoria empieza nos últimos años de la dinastía Han, cuando los eunucos engañen al emperador y espulsen a los oficiales lleales a este. El gobiernu vuélvese desaxeradamente corruptu en tolos niveles, provocandol deterioru del Imperiu. Mientres el reináu del penúltimu emperador dHan, el Emperador Ling, la rebelión de los turbantes mariellos producir sol lideralgu de Zhang Jiao. Este asonsañaba ser un mestrón que, curando a la xente de les sos enfermedaes, tamién-yos afalaba a remontase. Nesta dómina de baturiciu, apaecen los personaxes principales: Liu Bei, Sun Jian, Zhang Fei, Cao Cao, etc.